Трейдинг => Аналитика от брокеров => Тема начата: Архивариус от 06.11.2006 09:07
Название: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.11.2006 09:07
Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2006
Канада. Безработица в октябре 6.2% против 6.4% в сентябре, занятость в октябре +50 000
США. Занятость в сентябре (за исключением сельскохозяйственного сектора) +148 000 (пересмотрено с +51 000), в августе +230 000 (пересмотрено с +188 000).
США. Безработица в октябре 4.4% против 4.6% в сентябре
США. Занятость в октябре (за исключением сельскохозяйственного сектора) +92 000 против прогноза +130 000
США. Индекс ISM в секторе услуг в октябре 57.1 против прогноза 55 и против 52.9 в сентябре.
Обзор рынка.
Доллару вдалось укрепиться на пятничных торгах после длившегося почти две недели падения. Несмотря на то, что октябрьский показатель количества новых рабочих мест в американской экономике оказался хуже прогноза, положительную роль для американской валюты сыграл пересмотр данных за сентябрь вверх, как мы и предупреждали в предыдущем обзоре.
Первую половину для основные валютные пары торговались в узких диапазонах, так как трейдеры ждали одного из наиболее существенных репортов, характеризующих американскую экономику – ежемесячного отчета министерства труда. При этом доллар был относительно стабилен, так как, видимо, рынок решил взять паузу после сильного обесценивания американской валюты в течение последних двух недель.
Правда, реальный октябрьский показатель количества новых рабочих мест оказался намного хуже прогноза, составив всего 92К против ожидаемых 130К. Однако сентябрьский показатель был пересмотрен вверх с 51К до 148К. В результате уровень безработицы в октябре снизился до самой низкой отметки за 5 лет, составив 4.4 %.
Отчет по занятости в США поумерил ожидания скорого снижения ставок ФРС. Более того, отчет может вызвать опасения об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС в случае сохранения базовой инфляции на высоком уровне, так как ситуация в экономике, судя по этому репорту, еще оставляет место для повышения ставок, хотя такой вариант признается большинством экспертов маловероятным.
Дополнительную поддержку доллару оказала публикация данных по индексу ISM для сектора услуг.
Предстоящая неделя пройдет по знаком ожидания двух важных макроэкономических репортов, публикация которых назначена на четверг, который и должен стать кульминационным днем недели. В первую очередь, речь идет о данных по торговому балансу США. Аналитики ожидают значительного снижения внешнеторгового дефицита первой мировой экономики. Второй важной новостью четверга станет решения Банка Англии об учетных ставках. Многие эксперты прогнозируют высокую вероятность повышения учетной ставки репо с 4.75 до 5.0 %. Это повышение, как полагают, произойдет, несмотря на некоторое снижение ценового давления.
На сегодня, 6 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /54.6/54.4 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /57.0/56.7 09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы промышленного производства за сентябрь /0.4% м/м, 0.6% г/г/0.1% м/м, 0.7% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающ. секторе промышленности за сентябрь /0.2% м/м, 2.3% г/г/ 0.4% м/м, 1.5% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за сентябрь /-0.5% м/м, +4.6% г/г/+0.1% м/м, +5.7% г/г 10:45/13:45 /Еврозона/ Публикация прогнозов от Европейской Комиссии по росту экономики, инфляции и дефициту стран членов Еврозоны. После публикации прогнозов член комиссии Хоакин Альмуния дает пресс-конференцию. 11:00/14:00 /Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь /-1.0 м/м/3.7% м/м, 15.1% г/г 13:00/16:00 /США/ Обращение президента ФРБ Чикаго Майкла Москоу к крупнейшим предпринимателям. 13:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за сентябрь /-4.5%/+8.3% 15:00/18:00 /Канада/ Индекс делов. активности в производственном секторе за октябрь /57.0/59.9 17:00/20:00 /Еврозона/ Встреча министров финансов Еврогруппы. Присутствует президент ЕЦБ Ж.-К. Трише.
Сегодня в центре внимания будут находиться данные по европейским экономикам. Утром данные по деловой активности в секторе услуг могут поддержать курс евро в случае реализации прогноза, хотя эта поддержка вряд ли будет значительной.
Большее влияние на рынок может оказать публикация отчета по промышленному производству в Великобритании. Промышленное производство – важный элемент британской экономики, составляющий 15 % ВВП. Месячное повышение темпов роста производства, обеспечит увеличение годового показателя. Более важным для поддержки фунта может стать тот факт, что прогнозное значение будет самым сильным за последние два года. В целом прогноз благоприятный для фунта и может вызвать новые спекуляции о повышении ставки репо.
Также следует обратить внимание на данные по индексу производственных цен и промышленным заказам в Германии.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2706/10
Пока пара находится под 1.2729, вероятно продолжение снижение по направлению к 1269. Ключевой уровень находится около 1.2777 – для продолжения движения вверх надо, чтобы пара прошла его.
USD/JPY 118.02/12
Ралли может продолжиться до 118.39 или 118.95, в случае, если пара удержится над 117.73. После достижения указанных уровней, ждем отката в зону 117.73 - 117.51.
Название: Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2006
Отправлено: Архивариус от 07.11.2006 09:06
Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2006
Германия: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 54,0 против 54,4
Еврозона: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 56,5 против 56,7
Великобритания. Промышленное производство в сентябре +0.2% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.4% м/м, +0.7% г/г
Еврозона. PPI за исключением энергоносителей в сентябре +0.1% м/м до +3.6% г/г
Еврозона. PPI в сентябре -0.5% м/м до +4.6% г/г против прогноза -0.5% м/м
Германия. Промышленные заказы в сентябре -2.5% м/м до +5.8% г/г против прогноза -0.9% м/м и против +3.7% м/м в августе.
Еврокомиссия: Снижен прогноз инфляции Еврозоне до 2,2% в 2006г. с 2,3%
Еврокомиссия: Повышен прогноз роста ВВП в Еврозоне до 2,6% в 2006г. с 2,5%
Канада. Разрешения на строительство в сентябре -2.5% против +9.1% в августе.
Обзор рынка.
Вчерашние торги прошли разнонаправлено на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей и ожидания выборов в США. Основные валютные пары двигались с переменным успехом в разные стороны в небольших диапазонах, и только в конце дня евро удалось укрепиться против доллара, отыграв пятничные потери.
Опубликованные вчера макроэкономические данные не оказали существенного влияния на рынок. В центре внимания инвесторов в настоящий момент промежуточные выборы в США. Сегодня решится – сохранят ли республиканцы большинство в Конгрессе. Если им удастся победить на выборах в законодательный орган, то это, как ожидается, поддержит курс доллара.
Вчера ряд функционеров ФРС дали свои оценки экономической ситуации. Так Майкл Москоу, глава ФРБ Чикаго указал на высокие инфляционные риски и допустил возможность дальнейшего повышения ставки. По мнению Москоу, пересмотр данных по занятости в сторону повышения - подтверждение силы экономики. Примерно такие же тезисы прозвучали в выступлении главы ФРБ Кливленда Сандры Пианальто.
Но эти ястребиные тезисы, судя по всему, не убедили рынок в том, что цикл повышения ставок уже завершился, так как никакой реакции они не вызвали.
А вот выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера вызвало вечернее ралли европейской валюты, которые продолжается и сейчас. Вебер, который одновременно является главой Бундесбанка, заявил, что "встревожен" инфляционными перспективами. Он сообщил, что ЦБ должен сохранять бдительность, поскольку в 2007 и 2008 г.г. инфляция будет оставаться явно выше уровня 2%. Текущее снижение инфляции он назвал «временным».
На сегодня, 7 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж в сентябре/ +0.2% м/м, +2.4% г/г/+0.7% м/м, +2.4% г/г 11:00/14:00 Германия Объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь /na/2.3% м/м, 7.8% г/г 11:00/14:00 Германия Промышленное производство за сентябрь /0.2% м/м, 6.4% г/г/1.9% м/м, 7.3% г/г 11:00/14:00 Великобритания Данные по розничным продажам от Британского Розничного Консорциума за октябрь /2.0%/2.4% 20:00/23:00 США Потребит. кредитование за сентябрь /5.0 млрд.долл./5.0 млрд. долл.
Важных новостей по США сегодня нет. Из европейских репортов, которые могли бы оказать влияние на рынок, отметим данные по розничным продажам в Еврозоне и промышленному производству в Германии.
В обоих случаях ожидается ухудшение показателей, что может оказать давление на европейские валюты.
Также рынок могут оказать влияние выборы в США (http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,2668.0.html). Хотя итоги праздника демократии не станут известны сегодня, разного рода прогнозы и оценки экспертов могут привести к росту волатильности на рынке.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2767/70
Ключевой уровень находится около 1.2777 – для продолжения движения вверх надо, чтобы пара прошла его. Если этот уровень не будет пробит, то ждем снижения к 1.2695 или ниже.
USD/JPY 117.69/73
Иена укрепилась после заявления главы ЦБ Японии Фукуи, который заявил, что монетарный комитет банка примет меры (т.е. ужесточит кредитную политику), не дожидаясь пока в экономике проявятся инфляционные риски.
Когда пара находится ниже 117.75, ее целевой ориентир находится в районе 116.85. Но возможно и восстановление над этим уровнем с последующей попыткой пробить вчерашние максимумы.
Название: Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2006
Отправлено: Архивариус от 08.11.2006 09:01
Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2006
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 4 ноября +1.0% до 2.3% г/г.
Резервный Банк Австралии повысил уровень процентной ставки на 25 базисных пункта до 6.25%
Германия: сентябрь, Промышленное производство -0,3% м/м, +6,1% г/г против 1.9% м/м, 7.3% г/г
Германия: сентябрь, Объемы производства в обрабатывающ. промышленности -0,3% м/м
Великобритания, СBI: октябрь, Розничные продажи 2,6%г/г
Еврозона: сентябрь, Розничные продажи 0.6 % м\м, 1.4 % г\г при прогнозе +0.2% м/м, +2.4% г/г
Обзор рынка.
На вчерашних торгах доллар вновь существенно потерял в весе, тогда как некоторые его конкуренты установили новые среднесрочные максимумы. Причина слабости доллара – выборы в США и прогнозируемая победа Демократической партии.
Сначала под ударом оказалась пара доллар/иена. Иена укрепилась после заявления главы ЦБ Японии Фукуи, который заявил, что монетарный комитет банка примет меры (т.е. ужесточит кредитную политику), не дожидаясь пока в экономике проявятся инфляционные риски. Примеру этой пары последовали евро и фунт продолжая ралли, которое началось в понедельник вечером.
Укрепление конкурентов доллара продолжилось и на торгах в Европе, хотя данные по европейским экономикам оставляли желать много лучшего. Показатель розничных продаж в Еврозоне неожиданно зарегистрировал отрицательную динамику на месячном базисе сравнения. Объемы промышленного производства в Германии также сократились.
Важных макроэкономических новостей по США вчера не выходила в связи с проведением выборов. Однако сам праздник американской демократии оказал непосредственное и сильное влияние на рынок.
Еще ранее эксперты предупреждали, что победа демократов на выборах в Палату представителей окажет давление на американский доллар, так как парламент может стать фактически неспособным принимать важные решения, поскольку большинство в верхней палате – Сенате – удерживают республиканцы.
Не успело начаться голосование, как стали появляться прогнозы о вероятном триумфе демократов, что привело к росту продаж американской валюты.
Согласно предварительным данным, опубликованным в 8 часов утра по Москве, демократы получают, по крайней мере, 221 место из 435 возможных, отобрав 18 мандатов у республиканцев.
Победу демократов на выборах в нижнюю палату парламента США признали в Белом доме. По словам пресс-секретаря президента США Тони Сноу, администрация готова работать с представителями оппозиции по злободневным вопросам, таким как война в Ираке и борьба с терроризмом.
На сегодня, 8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо баланса текущего счета (не учитывая сезонных колебаний) за сентябрь /+6.0 млрд.евро/+2.4 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса (не учитывая сезонных колебаний) за сентябрь /+13.5 млрд./ +11.2 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгов. баланса (учитывая сезонные колебания) за сентябрь /+12.8 млрд.евро/+12.1 млрд.евро 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 3 ноября)/na/-3.0%(570.8) 13:15/16:15 /Канада/ Начало строительства за октябрь /215.0 тыс./209.0 тыс. 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 3 ноября)/na/+2.0 млн.(334.3 млн. баррл.)
Важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторый интерес рынка могут привлечь данные по балансам текущего счета и внешней торговли Германии. Рост профицита по ним может немного поддержать евро.
В целом же поведение рынка будет определяться следующими факторами: 1) вестями с предвыборных полей США, доллар получил негативный стимул; 2) ожиданиями некоторых важных новостей, запланированных на завтра, в частности решения Банка Англии по учетной ставке и отчета министерства торговли США по внешнеторговому балансу. Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2777/81
Фон для доллара не очень благоприятный, возможно движение к поддержке на 1.2749 или 1.2725. Отсюда – рост к 1.2798, 1.2823 или попытка обновить вчерашний максимум. Пробой вниз 1.2675 отменит этот сценарий.
USD/JPY 117.58/61
Пара столкнулась с сопротивлением в зоне 118.01 - 117.76, отсюда возможно движение к 117.19. В случае пробоя 118.01, ждем движения к 118.25.
GBR/USD 1.9060/5
В четверг Банк Англии рассмотрим вопрос о кредитной политике. Как ожидают эксперты, будет принято решение повысить учетную ставку на 25 пунктов до 5.0 %. При сильных уровнях ожиданий можно предполагать, что повышение ставки закладывалось в курс пары в течение последних дней, а также будет закладываться сегодня. Кроме того, сейчас на рынке активно муссируются вопрос о возможности еще одного повышения ставки в феврале 2007 года.
Пара может сходить к 1.9092 или даже к 1.9132. Поддержка расположена в районе 1.9016.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.11.2006 09:10
Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2006 Резервный Банк Австралии повысил уровень процентной ставки на 25 базисных пункта до 6.25%
Германия: сентябрь, Профицит торгового баланса 15.0 млрд.евро против 12.4 млрд. евро;
Германия: сентябрь, Профицит баланса текущих операций 9,4 млрд.евро против 2,5 млрд. евро
Канада. Начала строительств в октябре 223 200 против 209 000 в сентябре.
Обзор рынка.
Котировки основных валютных пар по итогам вчерашних торгов почти не изменились, хотя рынок делал несколько относительно резких движений. Важных макроэкономических новостей вчера не публиковалось, поэтому все внимание рынка было сосредоточено на выборах в США.
Впервые с 1994 года Демократическая партия США одержала победу на выборах в Палату представителей. Итоги выборов в Сенат пока официально не опубликованы. Предполагается, что демократы могут получить большинство и в верхней палате парламента, однако пока еще нет результатов голосования в штате Вирджиния.
Поскольку победа демократов считалось негативной для доллара, то рынок отреагировал на первые новости игрой на понижение американской валюты. Так, в первой половине дня, пара евро/доллар вновь попробовала пробить вверх уровень 1.28. Но вновь неудачно, даже не дойдя до максимума вторника, она вернулась вниз.
Вчера президент ФРБ Чикаго Москоу вновь подтвердил свои ястребиные тезисы, впервые озвученные в понедельник. Он заявил, что "инфляция слишком высокая" и может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Однако Москоу оговорился, что ожидает снижение базовой инфляции со временем. Кроме того, Москоу прогнозирует замедление темпов экономического роста до средних в связи с замедлением рынка жилья, но выражает оптимизм относительно итогов четвертого квартала.
На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса (учит. торговлю со странами мира) за сентябрь /-6.5 млрд.стрл. /-6.733 млрд. стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса за сентябрь (не учит. торговлю со странами ЕС) /-4.0 млрд.стрл./-4.230 млрд.стрл. 12:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /5.00%/4.75% 13:30/16:30 /США/ Предварительное сальдо торгового баланса за сентябрь /-65.8млрд.долл./-69.9 млрд.долл. 13:30/16:30 /США/ Индекс цен на экспорт за октябрь /na/ -0.5% 13:30/16:30 /США/ Индекс цен на импорт за октябрь /na/-2.1% 13:30/16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 4 ноября) +18000(327000) 13:30/16:30 /Канада/ Цены на первичн. рынке жилья за сентябрь /+12.0%/ +12.0% 13:30/16:30 /Канада/ Сальдо торгового баланса за сентябрь /3.9 млрд.кнд.долл./4.2 млрд. кнд.долл 14:00/17:00 /США/ Выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена на конференции AMR Research 15:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за сентябрь /0.6%/+1.1% 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребит. по данным Мичиганского Университета за ноябрь /93.6/93.6 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа(нед. до 3 ноября)-9 млрд. куб. футов (3452 млрд. куб. футов) N/А /Германия/ Первый день 2-х дневной конференции ЕЦБ "Роль Денег: Деньги и денежно-кредитная политика в 21 веке."
Главным экономическим событием сегодняшнего дня будет решение Банка Англии по кредитно-денежной политике. Учитывая макроэкономические данные и ястребиные комментарии со стороны функционеров Банка, рынок настроился на повышение ставки на 25 пунктов до 5.00 %. Хотя нынешнее повышение ставки уже вошло в текущую стоимость фунта, возможен рост волатильности по паре фунт/доллар, так как рынок попытается предугадать дальнейшее направление политики Банка Англии. Вчера фунт пошел вверх, после того как аналитики NIESR сделали прогноз о возможном повышении ставки в феврале 2007 года. Если рынок найдет намек на возможность такого хода, то фунт может вырасти не менее, чем на 100 пипсов. Ряд экспертов не исключают возможности повышения ставки 50 пунктов, однако нам она кажется почти невероятной.
Сегодня также ждем данных по внешнеторговому балансу США. Ожидается значительное снижение дефицита, вызванное снижением цен на нефть. При прогнозном значении или меньшем, доллар может вырасти. Но если дефицит окажется больше прогноза, «зеленый» окажется под сильным давлением.
Также следует обратить внимание на индекс потребительского оптимизма в версии Университета Мичигана. Правда прогноз не предвещает ничего интересно, поэтому изменения на рынке могут произойти только в случае расхождения с прогнозом.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2762/7
Поддержка для пары находится в районе 1.2733 - 1.2710. Отскок от этой зоны вверх сможет спровоцировать рост к 1.2830. Пробой вниз 1.2710 вызовет движение в районе 1.2675.
USD/JPY 117.91/4
Сильное сопротивление для пары находится чуть выше уровня 118. Отскок от 118.11 может спровоцировать движение вниз к 117.47 или 117.12.
GBR/USD 1.9041/6
Пара может еще немного снизится по направлению 1 .9009, откуда совершить рывок вверх к 1.9076 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.11.2006 09:00
Сегодня на рынке форекс 10 ноября 2006
Великобритания. Halifax индекс цен на жилье (октябрь): +1,7% м/м, +8,6% 3м/3м годом ранее.
Великобритания. Сальдо торгового баланса со странами Европейского Союза (сентябрь): -Stg2.706млрд. против -Stg2.633млрд. в августе
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами Европейского Союза (сентябрь): -Stg3.854млрд. против -Stg4.223млрд. в августе
Великобритания. Сальдо торгового баланса (сентябрь): -Stg6.56млрд. против Stg6.856млрд. в августе
Великобритания. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии повысил процентную ставку репо на 25 б.п. до 5%.
США. Дефицит торгового баланса в США в сентябре -$64.3 млрд. против прогноза -$66 млрд. и против -$69 млрд. (пересмотрено с -$69.9 млрд.) в августе.
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре (предварительный) 92.3 против прогноза 93.4 и против 93.6 в октябре.
Обзор рынка.
Американский доллар снова упал в цене, несмотря на благоприятные данные по американской экономике. Падение доллара было вызвано заявлением ЦБ Китая о намерении провести диверсификацию валютных резервов.
Ничто не предвещало крупных продаж доллара на вчерашних торгах. В первой половине дня рыночная конъюнктура скорее благоприятствовала американской валюте.
Так, заявление Банка Англии по кредитно-денежной политике было воспринято рынком как недостаточно агрессивное. В результате, несмотря на решение повысить ставку на 25 пунктов, инвесторы, разочаровавшись в перспективах дальнейших повышений ставок, начали продавать британскую валюту. Достаточно быстро фунт оказался ниже 1.90, дойдя до 1.8973.
Благоприятными для доллара первоначально были и новости по США. Вчера стало известно о значительном сокращении дефицита торгового баланса. Дефицит внешней торговли товарами и услугами в сентябре сократился на 6,8% до 64,30 млрд долларов. По уточненным данным, в августе дефицит составил 68,96 млрд долларов, тогда как ранее сообщалось, что он достиг 69,86 млрд долларов.
Впервые с февраля этого года в структуре торгового баланса было зафиксировано снижение импорта на 2.1 % до 187,46 млрд долларов. Одновременно экспорт вырос на на 0,5% до рекордного уровня 123,16 млрд.
После этой новости доллар продолжил движение вверх, в скором времени сформировав дневные максимумы против своих конкурентов. Но форс-мажорное обстоятельство прервало восходящую траекторию доллара. Событие, о котором так долго говорили «большевики» свершилось. Вечером на сводке новостей агентство «Рейтерс» была опубликована информация со ссылкой на главу ЦБ Китая Чжоу о намерении китайского правительства диверсифицировать свои валютные активы.
Инвесторы уже давно ждали чего-то подобного. Ранее около десятка стран уже заявили о намерении перевести часть долларовых активов в евро и другие валюты. И хотя массовый отказ от доллара как резервной валюты почти невозможен, постепенная диверсификация активов мировыми Центробанками будет оказывать долгосрочное и структурное давление на американскую валюту.
Результатом этого заявления стал разворот рынка на 180 градусов. Евро вырос до 2-месячного максимума на 1,2848. против иены доллар упал с 118,59 до 117,83. Сейчас американская валюта продолжает оставаться под давлением.
На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00 /Великобритания/ Цены на жилье в октябре /na/ 1.0% м/м 09:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за сентябрь /na/109.2 (без изменений) 13:45/16:45 /Германия/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам денежно-кредитной политики и денежного агрегата. N/A /Германия/ Второй день конференции ЕЦБ "Роль Денег."
Сегодня на макроэкономическом фронте ожидается некоторое затишье. Единственным запланированным фактором, который может повысить волатильность на рынке является выступление Бена Бернанке на конференции во Франкфурте.
Не исключено, что рынок продолжит муссировать тему диверсификации резервов. Так ряд аналитиков указывают на возможность того, что евро и фунт вчера были перекуплены, поскольку Китай вот уже несколько лет проводит негласную диверсификацию резервов и вчерашнее заявление Чжоу не свидетельствует об изменениях курса китайского ЦБ.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2857/65
Пара находится около первого целевого ориентира ралли. В случае пробоя уровня 1.2857, можно ожидать движения к 1.2906. Этот второй целевой ориентир остается в силе пока удерживается поддержка в зоне 1.2809 - 1.2790. Вероятно, уже сегодня мы увидим попытка пары вернуться в эту зону.
USD/JPY 117.56/9
Управляющий Центробанком Японии подтолкнул сегодня утром иену вверх, заявив, что ЦБ взял курс на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики.
Пара тестирует важный уровень поддержки. Отскок от него вверх создаст предпосылки для роста к 118.26 или даже 118.96. Пробой уровня 117.50 вниз приведет к снижению пары до 117.12.
Название: Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2006
Отправлено: Архивариус от 13.11.2006 06:37
Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2006
Германия: Расходы бюджета на 2007 год увеличены на 2,9 млрд. евро;
ОЭСР: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,5;
Франция: сентябрь, Дефицит торгового баланса 1,35 млрд. евро против 2,87 млрд. в августе;
Франция: сентябрь, Промышленное производство -0,9% м/м;
Австралия: Резервный Банк прогнозирует стержневой индекс потребительских цен 3.0% до июня 2007 года;
Обзор рынка.
На торгах в пятницу доллар продолжал оставаться под давлением, подтвердив нисходящую тенденции недели. Американская валюта сформировала новые среднесрочные минимумы против своих конкурентов, поскольку рынок был взбудоражен слухами о возможной диверсификации долларовых активов Центробанка Японии.
Напомним, что накануне «зеленый» резко пошел вниз против своих конкурентов, после того как глава Центробанка Китая заявил в четверг, что его правительство планирует диверсифицировать валютные резервы, которые сейчас превышают 1 триллион долларов.
На фоне отсутствия важных экономических новостей эта новость обеспечила в пятницу драйв на рынке. Доллар упал до 2.5-месячного минимума против евро, достигнут 1.2899 и 18-месячного против фунта, опустившись к 1.1976.
В пятницу глава Народного банка Китая Чжоу Хиаочуан посетил в пятницу конференцию Европейского центрального банка. На этой конференции присутствовали главы и представители ведущих мировых банков, включая главу ФРС Бена Бернанке. Общаясь со своими коллегами в теплой и дружественной обстановке, Чжоу заявил, что НБК рассматривает множество инструментов для диверсификации, включая срочные рынки. При этом, по его словам, речь не идет о новом курсе НБК, и он придерживается существующей диверсификационной политики. Чжоу также опроверг слухи о намерении НБК продавать золото.
Отметьте в календаре.
Топ-новость, которая может спровоцировать наибольшую волатильность на рынке: данные по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (TICS). Выход запланирован: четверг 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя со 116 млрд. долларов до 67 млрд.
Также обратите внимание на следующие репорты:
Индекс потребительских цен США. Выход запланирован: четверг 13:30 GMT. Объем розничных продаж США. Выход запланирован: вторник 13:30 GMT. ВВП Еврозоны. Вторник, 10:00 GMT. Индекс потребительских цен в Еврозоне. Четверг 10:00 GMT. Индекс розничных продаж в Великобритании. Четверг 09:30 GMT. Решение Банка Японии по учетной ставке. Утро четверга.
На сегодня, 13 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за октябрь /48.3/46.3 05:00/08:30 /Япония/ Использование производственных мощностей за сентябрь /na/107.1 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за сентябрь /+7.9%/7.7% 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за октябрь /-0.4% м/м, 3.9% г/г/-1.8% м/м, 5.1% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за октябрь /0.1% м/м, 1.9% г/г/-0.3% м/м, 1.8% г/г 13:15/16:15 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише с речью на тему "Создание единого рынка в Еврозоне," на саммите SEPA. 19:00/22:00 /США/ Дефицит государственного бюджета за октябрь /-45.0 млрд. долл./+56.0 млрд. долл., в октябре 2005: -56.6 млрд. долл./
По традиции важных новостей в понедельник немного. На фунт может оказать влияние публикация данных по производственным ценам в Великобритании. Ожидается, что динамика обоих показателей (на выходе и выходе) стабилизируется. Значения ниже прогнозов могут оказать давление на британскую валюту.
Также на фунт традиционно оказывают влияние новости о ценах на недвижимость. Рост индекса цен на жилье может дать стимул для укрепления британской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2868/72
Пара пытается зафиксироваться над уровнем сопротивления 1.2865. Если ей это удастся, можно ждать движения к 1.2888 или еще одна попытка тестирования 1.29. Но в текущих условиях кажется более вероятным коррекционное движение вниз к 1.2815. Пробой этого уровня создаст предпосылки к 1.2784. С другой стороны, он может стать плацдармом для роста к новым максимумам.
USD/JPY 117.23/9
Президент Банка Японии Фукуи заявил сегодня, что банк намерен постепенно повышать учетные ставки, пока темы экономического роста и инфляции соответствуют его прогнозам. Он также выразил обеспокоенность тем, что иена находится под давлением в связи с большим объемом carry trading. Напомним, что против евро иена недавно упала до 8-летнего минимума на 151.45, а против фунта до рекордного исторического минимума на 225.27.
Это заявление вызвало рост курса японской иены. Целевой ориентир пары находится в районе 117.15. Формирование поддержки там способно вызвать ралли к 117.97 или 118.33. Пробой поддержки даст старт движению к 116.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.11.2006 08:53
Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2006
Великобритания. Индекс цен производителей на входе (октябрь): -0.1% м/м; % +3.8г/г при прогнозе -0.4% м/м, 3.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе (октябрь): -0.2% м/м; +1.7% г/г против 0.1% м/м, 1.9% г/г.
США. Дефицит бюджета в октябре -$49.3 млрд. против $47.3 млрд. годом ранее.
Япония. ВВП, 3 квартал: +0.5% к/к против прогноза +0.3% к/к
Обзор рынка.
Как мы ожидали, в понедельник на рынке наблюдалась коррекция анти-долларового ралли, имевшего место в конце прошлом недели. Доллару удалось отыграть часть снижения, последовавшего за заявлением руководителя Народного Банка Китая о намерении НБК диверсифицировать валютные резервы.
Напомним, что в четверг глава НБК Джу Хиаочуан сообщил о том, что его правительство готовит план диверсификации валютных резервов страны, которые составляют в настоящий момент примерно 1 триллион долларов. Это заявление вызвало резкий сброс «зеленых» во всех концах планеты. В пятницу Джу попытался успокоить рынок, сделав в ходе финансовой конференции в пятницу ряд более осторожных высказываний, но они только еще сильнее взбудоражили рынок.
Однако в понедельник на рынке произошла существенная коррекция. Поводом для нее стали худшие, чем ожидались данные по индексу цен производителей Великобритании, публикация которых совпала с утренним разворотом рынка. В течение большей части дня доллар торговался с повышением. Но его потенциала хватило только, чтобы сходить к ближайшим уровням поддержки/сопротивления: 1.28 для евро, 118 для доллар/иены и 1.90 фунта. После достижения этих уровней от них произошел отскок в обратную сторону.
На сегодня, 14 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь /+0.2% м/м, 1.2% г/г/-0.5% м/м, +1.0% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Окончательный индекс потребительских цен за октябрь /+0.2% м/м, 1.2% г/г/-0.4% м/м, 1.0% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. /0.8% кв/кв, 2.6% г/г/0.9% кв/кв, 1.0% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс потребительских цен за октябрь /0.3% м/м, 2.6% г/г/0.1% м/м, 2.4% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечн. закладным) за октябрь /+0.3% м/м, +3.4% г/г/+0.3% м/м, +3.2% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен за октябрь /0.3% м/м, 3.8% г/г/0.5% м/м, 3.6% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен за октябрь /+0.3% м/м, +1.7% г/г/+0.3% м/м, +1.4% г/г 10:00/13:00 /Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за ноябрь /45/ +42.9 10:00/13:00 /Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за ноябрь /-25.0/-27.4 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW за ноябрь /na/-12.5 10:00/13:00 /Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. /0.7% кв/кв, 2.8% г/г/0.9% кв/кв, 2.7% г/г 13:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за октябрь /-0.2%/-0.4% 13:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл. продаж автомобилей) за октябрь /0.0% /-0.5% 13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс производственных цен за октябрь / +0.2%/+0.6% 13:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за октябрь /-0.4%/-1.3% 15:00/18:00 /США/ Деловые запасы за сентябрь /+0.6%/ +0.6% 19:00/22:00 /США/ Протоколы заседания ФОМК от 24 октября.[/b]
В центре внимания на этой неделе будут вопросы инфляции в ведущих мировых экономиках.
В частности, сегодня утром станут известны данные по потребительским ценам в Великобритании и Германии. Германия является флагманом снижения цен в Еврозоне. Хотя европейские банкиры считают, что снижение темпов инфляции явление временное, нельзя отрицать, что сейчас инфляция снизилась ниже целевого уровня ЕЦБ. Таким образом, чем ниже будут данные по немецкой инфляции, тем под большим давлением может оказаться евро. С другой стороны, прогноз на рост потребительских цен в Великобритании, может поддержать британский фунт, так как сейчас инвесторы ожидают еще одного повышения учетной ставки в этой стране в начале следующего года.
Также интерес будут представлять индексы института ZEW. По традиции большее влияние на рынок оказывают данные по Германии. Прогноз в целом благоприятный для евро.
По США также ожидается публикация большого пакета макроэкономических данных. Во-первых, речь идет об индексе цен производителей. В особенности стержневого индекса. Темпы роста цен, как ожидают, снизятся, что может оказать давление на доллар.
Также весьма негативный прогноз заложен в данные по розничным продажам. Отрицательная динамика этого показателя – неблагоприятный фактор для зеленого.
Вечером рост волатильности на рынке может обеспечить публикация протокола последнего заседания ФОМК. Если основной акцент в протоколах будет на более сильном, чем ожидалось, замедлении экономики доллар может резко снизиться. В зависимости от содержания протокола рынок будет оценивать перспективы кредитной политики ФРС. В настоящий момент торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки ФРС в марте следующего года в 30 %.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2824/26
Евро оттолкнулся от поддержки в районе 1.28. Однако пока пара находится ниже зоны 1.2826 - 1.2842, существует вероятность снижения к 1.2775. Если же эта зона будет пробита, то евро может устремиться к новым максимумам.
USD/JPY 117.63/7
На вчерашних торгах иена оказалась под давлением, после того как лидер правящей партии Японии высказался против повышения учетной ставки. Однако, столкнувшись с сопротивлением в районе 118.25, пара пошла вниз.
В настоящий момент пара торгуется около поддержки. Отскок от нее вверх может вызвать движение к 118.59. Тогда как пробой вниз, вызвать пробой 117.43 и движение в район 117.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.11.2006 08:57
Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2006
Япония. ВВП, 3 квартал: +0.5% к/к против прогноза +0.3% к/к
Великобритания. RPIX (октябрь): +0,1% м/м, +3,2% г/г против +3,2% г/г в сентябре
Великобритания. RPI (октябрь): +0.1% м/м; +3.7% г/г против +3,6% г/г в сентябре
Великобритания. CPI (октябрь): +0.2% м/м; +2.4% г/г против +2,4% г/г в сентябре
Еврозона. Реал. ВВП пред. (3 кв.): 0,5% кв./кв., 2,6% г/г против прогноза 0,6% кв./кв., 2,7% г/г
Германия. Индикатор текущих условий (ноябрь): +53.0 против +42.9 в октябре
Германия. Индекс экономических ожидания ZEW (ноябрь): -28.5 против -27.4 в октябре
Германия: ноябрь, Индекс оценки текущих экономических условий ZEW +53,0 против +42,9
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 11 ноября -0.8% до +2.1% г/г.
США. Розничные продажи в сентябре -0.8% (пересмотрено с -0.4%), за исключением автомобилей -1.2% (пересмотрено с -0.5%).
США. Розничные продажи в октябре -0.2%, за исключением автомобилей -0.4% против прогнозов -0.4% и -0.3% соответственно.
США. Общий/базовый PPI в октябре -1.6%/ -0.9% против прогнозов -0.6%/ +0.2% и против -1.3%/+0.6% в сентябре.
США. Товарно-материальные запасы в сентябре +0.4% против прогноза +0.6%.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг (третичный индекс), сентябрь: -1.3% м/м
Обзор рынка.
Как это часто бывает в дни, переполненные макроэкономическими новостями, вчерашние торги были неровными без определенно выраженной тенденции. Закрытие суток произошло около уровней открытия.
Экономические данные по европейским экономикам оставляли желать лучшего. Показатели ВВП Еврозоны и индекса ZEW (в частности, ее составляющая, которая отражает экономические ожидания) оказались хуже прогнозов. Правда, на пару евро/доллар это не оказало почти никакого влияния. Зато фунт оказался под давлением, после публикации отчета по потребительской инфляции в Великобритании. Рост потребительских цен составил 0.2 % против прогноза 0.3 %. Результатом стало снижение британского фунта до 1.8965.
При открытии торгов в Америке под давлением оказался уже американский доллар. Показатели инфляции цен производителей зафиксировали отрицательную динамику, при этом снижение стержневого индекса PPI было самым значительным с 1993 года. Показатель розничных продаж вышел немного лучше, чем ожидалось, однако сентябрьское значение было пересмотрено вниз с -0.4 % до -0.8 %.
После публикации этих данных доллар резко пошел вниз против всех своих основных конкурентов, сформировав дневные минимумы в районе 1.2870 против евро, 1.9030 против фунта и 117.30 против японской иены.
Однако уже через 2 часа «зеленый» вернулся на исходные позиции, где он находится до публикации основного блока новостей по американской экономике. В частности, этому способствовал относительно второстепенный индекс товарных запасов на складах, значение которого превзошло прогнозы.
Конец дня был отмечен небольшими коррекционными движениями.
На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (учит. премии) за сентябрь /4.0%/4.2% 09:30/12:30 /Великобритания/ Количество безработных за октябрь /+5000./ +10.2000. 09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (искл. премии) за сентябрь /3.6%/3.6% 09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы ILO за сентябрь /5.5%/ 5.5% 09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за октябрь /na/3.0% 10:30/13:30 /Великобритания/ Управляющий Банка Англии представляет Квартальный Отчет по Инфляции. 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 10 ноября)/na/+11.0% (1897.9) 13:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности за ноябрь в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка - NY Fed Empire State Survey//15 /22.92 13:30/16:30 /Канада/ Новые заказы в производственном секторе за сентябрь /na/ -1.1% 13:30/16:30 /Канада/ Невыполненные заказы в производственном секторе за сентябрь /na/-0.8% 13:30/16:30 /Канада/ Запасы в производственном секторе за сентябрь /na/+0.2% 13:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за сентябрь /-1.0%/ -0.3% 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 10 ноября) /na/+0.4 млн.(334.7 млн. баррелей) 19:00/22:00/США/ Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке от 24-25 октября.
Утром следует обратить внимание на выход данных по безработице в Великобритании. Прогнозы относительно нейтральные, поэтому изменения на рынке могут произойти только в случае сюрпризов.
Традиционно важным для фунта репортов является отчет Банка Англии, посвященный инфляционным процессам. Публикация отчёта может спровоцировать резкие колебания английской валюты. Если Банк Англии выскажет обеспокоенность высоким уровнем инфляции, то это будет воспринято как сигнал на повышение ставки в 2007 году, и фунт может резко вырасти.
При открытии торгов в США в центре внимания окажется отчет ФРБ Нью-Йорка по деловой активности в обрабатывающей промышленности региона. После роста в прошлом месяце ожидается резкое снижение индекса. Если прогноз оправдает себя, то доллар окажется под давлением. Вечером рост волатильности на рынке может обеспечить публикация протокола последнего заседания ФОМК. Если основной акцент в протоколах будет на более сильном, чем ожидалось, замедлении экономики и снижении доллар может резко снизиться. В зависимости от содержания протокола рынок будет оценивать перспективы кредитной политики ФРС. В настоящий момент торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки ФРС в марте следующего года в 30 %.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2814/20
Вчера премьер-министр Франции Доминик де Вильпен высказал обеспокоенность политикой ЕЦБ. По его мнению, высокий курс евро против американского доллара может повредить европейскому экспорту. Такие заявления высокопоставленных чиновников ЕС обычно являются негативным фактором для евро.
Пока пара находится ниже 1.2826 - 1.2842, существует вероятность снижения к 1.2777 или 1.2744. Если же эта зона будет пробита, то евро может устремиться к новым максимумам.
USD/JPY 117.72/5
Утро началось с укрепления иена на сильных данных по ВВП Японии в 3-м квартале. Однако оно оказалось не долговременным. В течение дня пара успела несколько раз сходить вверх-вниз в диапазоне 117.25-118.
Такую же тенденцию можно прогнозировать и на ближайшее время. Еще одно снижение к 117.20 или даже 116.76 может вызвать отталкивание от поддержки вверх к 117.90 или 118.60.
Название: Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2006
Отправлено: Архивариус от 16.11.2006 09:16
Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2006
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг (третичный индекс), сентябрь: -1.3% м/м
Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (сентябрь):+3,5% 3м г/г против 3,6% в августе
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом премий (сентябрь): +3,9% против +4,2% в августе
Великобритания. (июль-сентябрь) ILO безработица +27 000 кв/кв; уровень безработицы 5,6%
Великобритания. (октябрь) Количество безработных +1 200 м/м; уровень безработицы 3%
Еврозона. Объем промышленного производства (3 кв.): +0,87 кв/кв против +1,23% во 2 кв.; +1,11% в 1 кв.
Еврозона. Объем промышленного производства (сентябрь): -1,0% м/м, +3,3% г/г против +1.7% м/м, +5.5% г/г в августе
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State в ноябре 26.66 против прогноза 15 и против 22.92 в октябре.
Обзор рынка.
Доллар по итогам вчерашних торгов закрылся с небольшим понижением. Тема кредитно-денежной политики оказывает давление на американскую валюту. Несмотря на благоприятные макроэкономические данные доллар не удержался около дневных максимумов из-за не удовлетворивших рынок формулировок протокола ФОМК.
Утро началось благоприятно для доллара. Сначала пара доллар/иена пошла вверх на прогнозах о том, что учетная ставка в Японии до конца этого года повышена не будет. Позже, на европейской сессии, под давлением оказались евровалюты. Причиной тому – публикация слабых экономических показателей. Так, стало известно, что темпы роста промышленного производства в Еврозоне заметно снизились, показав в последнем месяце 3-го квартала отрицательную месячную динамику. В свою очередь, большой отчет министерства труда Великобритании продемонстрировал, во-первых, рост безработицы в этой стране, а во-вторых, снижение темпов заработной платы. Этот набор данных был явно не в пользу прогнозов о повышении ставки репо Банка Англии.
Результатом публикации этих новостей стало ослабление европейских валют против доллара. К середине вчерашнего дня евро упал весьма умеренно до 1.2780, сильнее пострадал британский фунт, чьи котировки понизились до 1.8850. Пара доллар/иена выросла до 118.15.
Открытие торгов в США сначала благоприятствовало американской валюте. Данные по ситуации в обрабатывающей активности Нью-Йорка поддержали курс американской валюты, хотя существенного укрепления на этой новости не последовало. Однако вскоре на рынке произошел разворот, начавшийся сначала как коррекция, и быстро перешедший в полный откат всех завоеванных долларом рубежей. Снижению доллара помогла публикация протокола последнего заседания ФРС США. В частности формулировки о замедлении темпов экономического роста и инфляции.
Однако следует отметить, что в целом тон протоколов был умеренно-жестким. Собравшиеся выразили крайнюю обеспокоенность высокой инфляцией, а также тем, что «инфляционные ожидания могут вырасти, если темпы чистой инфляции будут оставаться повышенными длительной период».
На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00 /Япония/ Ежемесячный экономический отчет Банка Японии за ноябрь. /na/na/ 06:30/09:30 /Япония/Пресс-конференция главы ЦБ Японии Фукуи 09:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за октябрь /+0.5% м/м, +3.4% г/г/ -0.4% м/м, 3.2% г/г 11:00/13:00 /Еврозона/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь /1.6 % /0.0% м/м, 1.7% г/г 13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за октябрь / +0.2%/+0.2% 13:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за октябрь /-0.2%/ -0.5% 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 11 ноября) /319000/ -20000(308000) 14:00/17:00 /США/ Приток капитала по данным Казначейства США за сентябрь /62 млрд./116.8 млрд. 14:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за октябрь /82.0/81.9 14:15/17:15 /США/ Промышленное производство за октябрь / +0.3%/ -0.6% 15:00/18:00 /США/ Выступление президента ФРБ Чикаго Майкла Москоу на тему перспектив американской экономики. 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (неделя до 10 ноября)/na/-7 млрд. куб. футов (3445 млрд. куб. футов) 17:00/20:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за ноябрь /na/32.0 17:00/20:00 /США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за ноябрь /6.5/ -0.7 18:00/21:00 /США/ Индекс рынка жилья за ноябрь /30/31
В 9:30 МСК состоится пресс-конференция главы ЦБ Японии Фукуи, из которой рынок надеется узнать о перспективах кредитно-денежной политики. Волатильность иены может вырасти.
По Великобритании сегодня станут известны данные по розничным продажам. Традиционно это один из самых важных показателей для британского фунта. Если прогноз оправдается, фунт может прибавить в весе.
Данные по потребительским ценам в Еврозоне в последнее время не оказывают влияния на евро, так как несмотря на снижение инфляции европейские банкиры сохраняют агрессивный тон и предупреждают, что оно является временным явлением. Однако в целом снижение темпов роста потребительских цен является негативным фактором для европейской валюты.
Большой пакет данных будет опубликован сегодня по США. Большинство прогнозов относительно нейтральные. Так, индекс потребительских цен, как ожидают замедлит темпы снижения, тогда как стрежневая инфляция останется на ранее зафиксированном уровне. Следует отметить, что ФОМК оценивает текущую инфляцию как значительную, поэтому показатель 0.2 % может сыграть в пользу доллара. При более слабых данных, зеленый может оказаться под сильным давлением.
Объем притока капитала в американскую экономику, как ожидают, сократится почти в 2 раза, после неожиданно большого показателя прошлого месяца, однако останется вполне сопоставимым с дефицитом торгового баланса. Сброса долларов можно ожидать при значении ниже 60 млрд. долларов.
Кроме того, аналитики ожидают восстановление темпов роста промышленного производства после сильного снижения в прошлом месяце. Прогнозное значение – нейтральное для американской валюты. Влияние на рынок этот показатель может оказать в случае сюрпризов.
Наконец, вечером выйдет индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Филадельфии. Аналитики ждут роста значения индекса. Прогнозное значение будет благоприятным для американской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2822
Сопротивление для пары находится в районе 1.2861-1.2874. Пока евро ниже этой зоны, возможно снижение к 1.2789 или 1.2750. Пробой зоны сопротивления вверх создаст предпосылки для тестирования уровня 1.29.
USD/JPY 117.96
Пара протестирует поддержку на 117.91 или 117.78. Отсюда вполне благоприятная техническая возможность для еще одного тестирования территории 118.11 - 118.30 или даже 118.57 в случае расширения. Пробой вниз 117.65 отменит этот сценарий.
Название: Сегодня на рынке форекс 17 ноября 2006
Отправлено: Архивариус от 17.11.2006 08:39
Сегодня на рынке форекс 17 ноября 2006
Великобритания. Розничные продажи (октябрь): +0.9% м/м, +3.9% г/г при прогнозе +0.5% м/м, +3.4% г/г
Еврозона. Окончательный HICP (октябрь): +1.6% г/г против +1.7% г/г в сентябре и +2.3% г/г а августе
США. Требования безработных на 11 ноября -2 000 до 308 000 против прогноза 310 000.
США. Общий/базовый CPI в октябре -0.5%/+0.1% против прогноза -0.3%/+0.2% и против -0.5%/+0.2% в сентябре.
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в сентябре составили $53.7 млрд.
США. Загрузка производственных мощностей в октябре 82.2% против прогноза 82%.
США. Промышленное производство в октябре +0.2% против прогноза +0.4% и против -0.6% в сентябре и +0.3% в августе.
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в ноябре 5.1 против прогноза 5 и против -0.7 в октябре.
США. Индекс рынка жилья NAHB в ноябре 33 против 31 в октябре
Обзор рынка.
Рынок проигнорировал экономические факторы. Американскому доллару удалось укрепиться против конкурентов, несмотря на относительно слабые данные о потребительской инфляции. Европейские политики высказывают все большую обеспокоенность ростом курса евро, что оказывает давление на европейскую валюту.
Утро началось с торгов в боковом диапазоне с тенденцией к укреплению курса американского доллара, при этом рынок показал завидное постоянство в игнорировании макроэкономических факторов и новостей.
Так британский фунт первоначально укрепился после выхода данных по розничным продажам, чей показатель оказался выше прогноза. Напомним, что розничные продажи – традиционно считаются одним из самых важных показателей для фунта. Котировки фунта одно время находились около 1.89, но к середине торгов в Европе упали до 1.8850.
Еще больше парадоксов преподнесла американская сессия. Инфляция в США драматически снизилась. Стрежневой показатель упал с 0.2 % до 0.1 %, тогда как общий показатель продемонстрировал усиление отрицательной динамики на месячном базисе сравнения. Объемы притока капитала в американскую экономику заметно снизились, и вновь не покрыли в сентябре дефицит торгового баланса (кроме того, был пересмотрен вниз сентябрьский показатель). Объем промышленного производства крупнейшей мировой державы также разочаровал, он вырос только на 0,2% в октябре, в то время как многие аналитики ожидали роста на 0,3%.
При всем этом потоке негативных данных на графиках в середине дня появился только один часовой нисходящий шип для доллара, а еще через несколько часов «зеленый» продолжил движение в выбранном утром направлении – то есть вверх.
Во второй половине дня доллар поддержал ряд факторов. В частности: 1) рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, 2) заявление Майкла Москоу из ФРБ Чикаго о том, что может понадобиться еще одно повышение учетной ставки.
Кроме того, против евро сыграло заявление Ширака о том, что ростом европейской валюты обеспокоена не только Франция, но и другие члены ЕС.
В результате, против своих конкурентов доллар закрылся с повышением.
На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за сентябрь /na/+1.8% м/м, +5.4% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (не учит. сезонн. колебан.) за сентябрь /na/-5.8 млрд. евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (учит. сезонн. колебан.) за сентябрь /-3.5 млрд. евро/-5.5 млрд. 13:30/16:30 /США/ Разрешения на строительство за октябрь /1.625 млн./1.619 млн. 13:30/16:30 /США/ Начало строительства за октябрь /1.695 млн./1.772 млн.
В преддверии выходных на рынке по обычаю немного экономических новостей. Некоторый интерес могут представлять данные по торговому балансу Еврозоны. Сокращение внешнеторгового дефицита может поддержать евро.
На торгах в США все внимание будет сосредоточено на «строительных» новостях. Сокращение количества заложенных объектов окажет давление на доллар, хотя в случае более значительного, чем прогнозируется роста разрешений на строительства, «зеленый» наоборот может укрепиться.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2778
В зоне 1.2774 - 1.2751 находятся сильные уровни поддержки. Отскок от этих уровней может вызвать ралли к 1.2863. Пробой вниз 1.2751 отменит этот сценарий.
USD/JPY 118.39
Вчера японская иена оказалась под давлением, после того как Банк Японии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.25 %. На фоне того, что следующая неделя будет неполной, на рынке растет объем так называемых carry trades не в пользу японской иены.
Пока удерживается поддержка на 118.10, ралли может продолжиться до 118.40 или 118.69. После чего ждем отката в зону 118.10 - 117.99.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.11.2006 05:35
Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2006 Новости с макроэкономических фронтов:
Еврозона. св. торговый баланс (сентябрь): -E0.9 млрд. против пересм. -E3.3 млрд. в августе
Еврозона. Средний торговый баланс за 3 кв.: -E3.3 млрд. против -E1.5 млрд. среднего за 2 кв.
США. Начала строительств в октябре -14.6% до 1.486 млн. против прогноза 1.675 млн. и против 1.772 млн. в сентябре.
США. Разрешения на строительство в октябре -6.3% до 1.535 млн.
Обзор рынка.
Американский доллар вновь оказался под давлением, после выхода показателей, характеризующих ситуацию в строительном секторе американской экономики. Кроме того, вновь в центре внимания рынка оказались вопросы диверсификации валютных резервов из долларов в евро и другие валюты.
«Зеленому» не удалось сохранить положительные тенденции, заданные в середине недели, в пятницу. Утром основные валютные пары торговались в узких диапазонах, однако в ходе американской сессии конкурентам доллара удалось укрепиться против американской валюты примерно на фигуру.
Первоначально доллар попал под давления после публикации данных по строительному сектору экономики США. Количество разрешений на строительство в октябре сократилось до самого низкого уровня за 9 лет до 1.535 миллионов. При этом количество закладов новых домов также сократилось до 1.468 против прогноза о снижении до 1.680. Несмотря на крайне слабые данные, доллару еще некоторое время удавалось удерживаться в установившихся диапазонах, однако еще один удар по «американцу» был нанесен новой волной слухов вокруг диверсификации валютных резервов крупнейших мировых Центробанков.
Так, в частности, во второй половине дня на рынке появилась информация о том, что правительство Арабских эмиратов намерено рассмотреть вопрос о вложении части своих активов в евро. Эта новость вкупе с заявлением Лукаса Пападемоса из ЕЦБ о росте международного авторитета европейской валюты и опасности инфляции в Еврозоне оказала сильное давление на курс доллара.
В результате евро удалось закрыться выше 1.2800, фунту около 1.8945, а пара доллар/иена завершила неделю в районе 117.70.
Отметьте в календаре.
Ожидается, что на этой неделе активность на рынке будет пониженной. 23 ноября американцы отмечают День благодарения, поэтому в четверг, большинство американских игроков будут отсутствовать на рынке. Макроэкономические данные по США за четверг и пятницу перенесены на среду. Традиционно, в последнее время, такие обстоятельства считаются неблагоприятными для доллара.
Также обратите внимание на следующие репорты:
Индикаторы деловых настроений в Германии от института IFO. Время выхода: четверг, 09:00 GMT. ВВП Великобритании в 3-м квартале. Время выхода: пятница 09:30, GMT. Сальдо внешнеторгового баланса Японии. Время выхода: вторник 23:50, GMT. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана (США). Время выхода: среда, 15:00 GMT.
На сегодня, 20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за октябрь /0.0% м/м, 4.4% г/г/-0.3% м/м, 5.1% г/г/ 09:30/12:30 /Великобритания/ Предварит. данные по кредитованию М4 за октябрь /15.0 млрд.стрл./5.1 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Дефицит бюджета за октябрь / -2.0 млрд.стрл/ /6.9 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Предварит. данные по денежному агрегату М4 за октябрь /0.9% м/м, 14.1% г/г/1.8% м/м, 14.5% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Чистая потребность государственного сектора в наличности за октябрь /-5.2 млрд.стрл./12.3 млрд.стрл. 11:00/14:00 /Германия/ Публикация ежемесячного отчет Бундесбанка и квартальный обзор./na/na/ 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за сентябрь /na/ +1.2% 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за сентябрь / +0.2% /+0.5% 15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за октябрь /0.2%/ +0.1% 19:00/22:00 /Германия/ Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию квартального обзора Бундесбанка. В частности, будут интересны оценки перспектив роста ВВП и инфляции. Обеспокоенность инфляционными рисками окажет поддержку курсу евро.
Вечером будет обнародован индекс опережающих индикаторов для американской экономики. Восстановление индекса может немного поддержать курс доллара.
Также следует отметить, что сегодня утром в Сиднее проходит встреча глав Центробанков стран «Большой 10». С 6:30 по Москве можно ожидать комментариев по содержанию и итогам встречи, которые могут привести к росту волатильности на валютных рынках
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2831
Коррекционное движение вниз столкнется с поддержкой в районе 1.2811 или 1.2794. Отсюда вероятна попытка пробить зону 1.2835 - 1.2859. Если это произойдет, евро может сходить к 1.2894. Однако пока, как кажется, потенциал роста европейской валюты ограничен этим уровнем. Пробой вниз 1.2776 создаст нисходящий настрой для краткосрочной перспективы.
USD/JPY 177.80
Для пары очень важными могут оказаться итоги сиднейской встречи. Напомним, что в сентябре этого года по итогам встречи министров финансов «Большой семерики» представители некоторых европейских стран выразили заниженным, по их мнению, курсом иены. Маловероятно, что эта позиция изменилась. Если прозвучат комментарии на тему того, что обменный курс иены должен отражать существующую экономическую ситуацию и жалобы на слабость японской валюты, то иена может вырасти в цене.
Возможно укрепление иены до 117.63 или 117.35. Отсюда ждем восстановления к 117.91 - 118.11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.11.2006 08:37
Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс цен производителей, октябрь: +0.3% +4.6% г/г выше прогнозов
Великобритания. Текущий профицит бюджета (октябрь): STG4 млрд. против STG2,3 млрд. в октябре 2005
Великобритания. PSNB (октябрь): -STG1.623млрд. против -STG0.438млрд. в октябре 2005
Великобритания. PSNCR (октябрь): -STG8.422млрд. против -STG4.865млрд.в октябре 2005
Великобритания. Предварительные данные по денежной массе М4 (октябрь):+0,9% м/м, +14,0% г/г
Великобритания. Частное кредитование (октябрь): STG5.921 млрд. против STG5.387 млрд. в сентябре
Великобритания. Ипотечное кредитование (октябрь): STG5.531 млрд. против STG5.372 млрд. в сентябре
США. Опережающий индикатор в октябре +0.2% против прогноза +0.3% и против +0.4% (пересмотрено с +0.1%) в сентябре.
Канада. Оптовые продажи/запасы в сентябре -1.6% / +0.1% против +0.5% / +1.5% в августе.[/i]
Обзор рынка.
Доллар торговался в понедельник в нешироких диапазонах в преддверии большого праздника в США и закрылся на положительной территории, после публикации благоприятных данных по американской экономике.
Утро на мировых валютных рынках прошло крайне скучно. Основные валюты торговались в небольших ценовых диапазонах. Вопреки прогнозам, сиднейская встреча «Большой 20» не оказала существенного влияния на котировки валют.
В заявлении после встречи «Большой 20» отмечается, что основным риском для развитых экономик является рост инфляции, но перспективы экономического роста остаются сильными. Также прозвучали призывы к увеличению гибкости отдельных валютных курсов. Видимо, последняя мантра уже перестала быть чем-то неожиданным для трейдеров, и хотя раньше, под ее влиянием иена обычно шла вверх, вчера не было заметно никаких движений. Скорее наоборот, евро укрепился против иены, приблизившись к новому рекорду, потому что Жан Клод Трише заявил о необходимости проявлять бдительность в отношении инфляции, что было воспринято как сигнал о повышении учетных ставок ЕЦБ.
Фунт никак не отреагировал на лучшие, чем ожидалось данные по государственным финансам Великобритании.
Наиболее интересные события произошли при открытии торгов в США. Доллар пошел вверх, после выхода данных по индексу опережающих индикаторов. Значение индекса совпало с прогнозами аналитиков, продемонстрировав рост 2-й месяц подряд. Особенно сильное влияние на рынок оказал пересмотр сентябрьского показателя индекса вверх с 0.1 % до 0.4 %. После этой новости доллар вырос против евро с 1.2830 до 1.2810.
По итогам дня «зеленый» закрылся с небольшим повышением, но в границах торговых диапазонов.
На сегодня, 21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00 Япония Публикация протоколов заседания Банка Японии от 12-13 октября. 07:30/10:30 Австралия Пресс брифинг президента ЕЦБ Ж.-К. Трише после семинара EMEAP. 11:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за ноябрь /-12/-20 13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за октябрь /0.4%/+0.4% 13:30/16:30 Канада Розничные продажи за сентябрь /без изменений/+1.0% м/м, +7.4% г/г N/A Германия Индекс потребительских цен по федеральным землям за ноябрь /na/na/
Важных макроэкономических новостей на сегодня не запланировано. Евро может получить некоторую поддержку от главы ЕЦБ Трише. Акцентирование внимания на рисках инфляции будет способствовать укреплению европейской валюты.
Также данные по балансам БКП окажут, скорее всего, незначительное влияние на котировки фунта.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2806
Поддержка находится около 1.2797 - 1.2779, отсюда вероятен отскок вверх и движение к 1.2840. Если эта верхняя граница текущего диапазона будет пробита, то пара может сходить 1.2869 или 1.2894. Однако пока, как кажется, потенциал роста европейской валюты ограничен этим уровнем. Пробой вниз 1.2776 создаст нисходящий настрой для краткосрочной перспективы.
USD/JPY 118.02
Японская иена оказалась вчера под давлением, поскольку представители группы G20 не обратили никакого внимания на политику ЦБ Японии. Некоторые игроки настроились на том, что будет повторена фраза из коммюнике «Большой 7» о том, что курс иены должен отражать реальную экономическую ситуацию, но этого не случилось. Результатом стало понижение котировок японской валюты.
Сопротивление для пары находится около 118.20, давление со стороны сопротивления может вызвать укрепление иены к 117.50. Пробой 118.20 вверх создаст предпосылки для движения к 118.40/50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.11.2006 09:07
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 18 ноября +1.2%
Канада. Опережающий индикатор в октябре +0.2%.
Канада. Розничные продажи в сентябре -1.2%, за исключением автомобилей -0.9%
Япония. Индекс деловой активности всех отраслей промышленности, сентябрь: -0.9% м/м
Япония. Активное сальдо торгового баланса, октябрь: -24.8 г/г против прогноза -5.4% г/г
Обзор рынка.
Доллар закрылся на отрицательной территории, после того как почти всю сессию понедельника провел в узких ценовых диапазонах. Причиной сброса долларов в конце дня стало понижение прогнозов в отношении темпов экономического роста в США.
Большая часть дня прошла весьма скучно на фоне отсутствия макроэкономических новостей. Утром на графиках пары евро/доллар образовал шип длинной более 30 пипсов. Позже было выдвинуто несколько версий этого неожиданного рывка. Обращалось также внимание на то, что нечто похожее произошло на графиках австралийского доллара и некоторых других валют. Вскоре рынок вернулся на исходные позиции, и весь день торговался в боковом диапазоне.
Однако вечером доллар вновь оказался под волной продаж, а европейской валюте удалось быстро пробить утренний максимум. Причиной снижения доллара на вечерних торгах в США считают пересмотр официальных прогнозов на темпы экономического роста и уровень инфляции в 2006-2007 годах.
На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии от 8-9 ноября. 10:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы за сентябрь /-2.7% м/м, +9.6% г/г/+3.7% м/м, +14.3% г/г 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования (нед. до 17 ноября) /na/ +4.3%(647.5) 12:00/15:00 Канада Стрежневой индекс потребительских цен за октябрь / +1.7% г/г / +0.6% м/м, +1.6% г/г 12:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен за октябрь /na/-0.5% м/м, +0.7% г/г 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 18 ноября) /na/-2000(308000). 15:00/18:00 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь /92.5/92.3 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 17 ноября) /na/ +1.3 млн.(336.0 млн. барр.) 17:00/20:00 США Запасы природного газа (нед. до 17 ноября) /na/+5 млрд. куб. футов(3450 млрд. куб. футов)
Важной новостью первой половины дня станет публикация протоколов банка Англии. Публикация протокола может привести к резким колебаниям английского фунта. Рынки настроились на повышение учетной ставки репо в 2007 году. Подтверждение этих прогнозов приведет к росту британской валюты. Если будет сказано о снижении инфляционных рисков, фунт может резко снизиться.
Вечером, скорее всего, будет происходить корректировка позиций в преддверии выходных в США. Однако, учитывая тонкий объем торгов, нельзя исключать волатильных движений. В частности, влияние на рынок могут оказать данные Университета Мичигана по потребительским настроениям, если они будут сильно отличаться от прогнозов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2862
Рынок находится около сопротивления на 1.2869. Пробой этого уровня вызовет движение к 1.2894. Здесь ключевой уровень, на котором находится сильное сопротивление. Отскок вниз будет ограничен зоной 1.2832 - 1.2822.
USD/JPY 117.61
Утром иена попробовала укрепиться на публикации протокола Банка Японии. В них указывалось в частности, что темпы экономического роста будут расти, а учетные ставки постепенно повышаться. Однако укрепление было вялым и недолгим, поскольку точные сроки повышения ставок не названы.
Пара будет дрейфовать вниз по направлению к 117.46 или ниже. Сопротивление находится в районе 117.97. Пробой вверх 118.19 отложит медвежий сценарий.
Название: Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2006
Отправлено: Архивариус от 23.11.2006 11:01
Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Индекс деловой активности всех отраслей промышленности, сентябрь: -0.9% м/м
Япония. Активное сальдо торгового баланса, октябрь: -24.8 г/г против прогноза -5.4% г/г
Еврозона. Промышленные заказы (3 кв.): +3,57% кв/кв, 2 кв. +0,99% кв/кв, 1 кв. -0,03% кв/кв
Еврозона. св. новые промышленные заказы (сентябрь): -1,3% м/м, +7,6% г/г
Канада. CPI (октябрь): -0.2% м/м, +0.9% г/г против +0.7% г/г в сентябре
Канада. Базовый CPI (октябрь): +0.1% м/м,+2.3% г/г против +2.3% г/г в сентябре
США. Требования безработных на 17 ноября +12 000 до 321 000 против прогноза 310 000 и против 309 000 неделей ранее (пересмотрено с 308 000).
США. Индекс потребительского настроения Мичиганского университета в ноябре (окончательный) 92.1 против прогноза 93.5.
Обзор рынка.
Доллар вчера продолжал оставаться под давлением на фоне тонких предпраздничных торгов. Напомним, что во вторник вечером стало известно о том, что экономисты Белого Дома пересмотрели свои прогнозы в отношении темпов экономического роста США, что больно ударило по американской валюте. Совет экономических экспертов при Белом Доме понизил прогнозы на темпы роста ВВП – 2007 с 3.6 % до 2.9 %.
Фактором давления на доллар стало также повышение цен на нефть. На этом фоне неприятные новости для конкурентов американской валюты вызывали только краткосрочное их ослабление. Так, утром стало известно о понижении прогнозов в отношении темпов роста ВВП Японии, а в середине дня под краткосрочным давлением оказался британский фунт. После публикации протокола Банка Англии выяснилось, что на последнем заседании два члена монетарного комитета голосовали против повышения учетной ставки, что снижает вероятность дальнейших повышений.
Но все это оказалось достаточно малозначимым по сравнению с негативом, который скопился в отношении «зеленого». Подлили масла в огонь и макроэкономические данные по США, опубликованные перед уходом большинства трейдеров на праздничные каникулы. Еженедельные данные по безработице зарегистрировали очередной рост количества обращений за получением пособия, тогда как индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал ниже прогнозов. Все это наложилось на желание большинства игроков с чистым сердцем уйти на каникулы, избегая рисков, что и обусловило резкий сброс «зеленых».
В результате евро вырос до 5-месячного максимума против американского доллара, достигнув 1.2956, против иены доллар упал почти на 1 цент до 117.38.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Прирост ВВП за 3 кв. /0.6% кв/кв, 2.8% г/г/1.1% кв/кв, 2.7% г/г 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий за ноябрь /112.0/111.8 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловых ожиданий за ноябрь /98.6/99.2 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь /105.2/105.3 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета (не учит. сезон. колебан.) за сентябрь /na/-3.9 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета(учит. сезон. колебан.) за сентябрь /-3.5 млрд./-6.9 млрд. 09:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за сентябрь /na/-18.3 млрд. N/A /Япония/ Праздник День Благодарения Труда N/A /США/ Праздник - День Благодарения
Сегодня из макроэкономических данных некоторый интерес могут представлять данные по ВВП Германии и балансу текущего счета в Еврозоне. Прогноз на первый показатель относительно нейтральный, тогда как снижение дефицита текущего счета в европейской экономике может поддержать курс евро.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2932
Если поддержка на 1.2914 удержится, то ралли может продолжиться до 1.3006 или 1.3031. После этого следует ожидать отката в район 1.2914 - 1.2892.
USD/JPY 116.63
Иена почти проигнорировала новости по снижению прогнозов на темпы роста ВВП. Зато заявление премьер-министра Люксембурга Жана Клода Юнкера о чрезмерном по его мнению недавнем падении иены, поддержало японскую валюту.
Поддержка для пары находится в районе 116.10. Ее пробой создаст предпосылки движения к 115.46. Такой вариант развития событий является вероятным, пока пара находится ниже 116.74 - 117.32. Рост выше 117.64 отменит этот медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Михаель от 23.11.2006 13:58
Ой как нужен откат до 1.2900. Есть шанс?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: патриот от 23.11.2006 21:14
Эээх, батенька, знал бы прикуп, жил бы на Каймановых островах. Шанс он всегда есть, только смотря какой :-)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.11.2006 08:43
Сегодня на рынке форекс 24 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс текущих условий IFO (ноябрь): 113,9 против прогноза 112,1
Германия. Индекс деловых ожиданий IFO (ноябрь):100,1 против прогноза 98,5
Германия. Деловое доверие IFO (ноябрь):106,8 против прогноза 105,1
Еврозона. Дефицит баланса текущих операций (сентябрь): Е0,3 млрд. против дефицита Е3,9 млрд. в августе
Еврозона. Приток прямых и портфельных инвестиций (сентябрь): +E2.1 млрд. против E22.6млрд. в октябре[/i]
Обзор рынка.
Евро достиг 5.5-месячного максимума против доллара после сильных данных по индексу настроений IFO на тонких торгах в четверг. Тонкий объем торгов был обусловлен выходными в США и Японии.
Стало уже традицией, что при тонком объеме торгов и закрытых американских рынках доллар имеет тенденцию к тому, чтобы оказываться под сильным давлением. Так и на этой неделе, еще при приближении праздника Благодарения в США на всех рыночных сегментах конкуренты доллара пробили важные уровни сопротивления, которые они долго не могли пройти раньше. Укреплению основных валют против доллара способствуют более оптимистичные данные по экономикам ряда ведущих стран по сравнению с экономикой США.
Например, евро вчера получил стимул для роста, после того как индекс IFO достиг 15-летнего максимума. Столь хороший экономический показатель внушает надежду, что Европейский центральный банк сможет проводить более агрессивную политику по повышению ставок. Евро после новости вырос до 1.2972 против 1.2935 до ее публикации, тогда как фунт подорожал до 1.9166 против 1.9140.
Оставшийся день доллар провел возле дневных минимумов, лишь чуть-чуть скорректировавшесь.
На сегодня, 24 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП во 2-м прочтении за 3 кв. /0.7% кв/кв, 2.8% г/г/0.7% кв/кв, 2.8% г/г 15:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за октябрь /na/ 116,773
Сегодня рынок останется тонким, важных новостей практически не будет. Некоторый локальный интерес для фунта будут представлять данные по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Однако показатель выйдет во 2-м чтении, и по прогнозу, его значение не будет отличаться от предварительных данных. Хотя, как всегда, нельзя исключать сюрпризов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2957
Снижение продолжится до 1.2923 - 1.2902. Отсюда возможно ралли с попыткой пробоя 1.2996. Пробой вниз 1.2902 временно отменит это ралли, и создаст предпосылки для более глубокой коррекции по направлению к 1.28. USD/JPY 116.35
Сопротивление находится в районе 116.30 - 116.38, отскок от него может вызвать движение к 116.05. В случае пробоя сопротивления ждем отката к 116.56. Отскок от 116.05 также будет иметь целью этот ориентир.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.11.2006 08:54
Сегодня на рынке форекс 27 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. ВВП пересм.(3 кв.): +0.7% кв./кв.; +2.7% г/г при прогнозе 0.7% кв/кв, 2.8%.
Великобритания. Дефлятор ВВП (3 кв.): +1.0% кв./кв.; +3,1% г/г.
Великобритания. Расходы домохозяйств (3 кв.): +0.4% кв./кв. против 0.9% во 2 кв.
Италия. Часовая заработная плата (октябрь): +0.3% м/м, +3.3% г/г против 3.0% г/г в сентябре
Обзор рынка.
На торгах в пятницу доллар продолжал оставаться под давлением против основных своих конкурентов. Более того, несмотря на пониженную активность на рынке, зеленый упал до 19-месячного минимума против евро, достигнув отметок, на которых он не был с апреля 2005 года.
Ничто не предвещало столь резкого обвала курса доллара. Некоторые инвесторы расслабились, полагая, что в промежуточный день между двумя выходными (в четверг Япония и США отмечали День благодарения) ничего интересного произойти не может. А зря. В середине дня в течение одного часа доллар упал на 1 цент против евро и на 1.5 цента против британского фунта. Никаких фундаментальных оснований для такого ралли не было, поэтому оно, с большой долей вероятности, может быть объяснено техническими причинами, в частности пробоем важных уровней 1.3000 и 1.9200.
Итак, предыдущая неделя имела весьма судьбоносное значение. Недоверие к доллару, о котором так долго говорили на рынке, наконец-то материализовалось. «Помогли» этому инвесторы-американцы, расслабившиеся в связи с праздником и не поддержавшие свою валюту. Таким образом, тонкий объем торгов обеспечил рост волатильности на рынке.
Фундаментально антидолларовые настроения на прошлой неделе были подстегнуты двумя факторами: пересмотром прогнозов на темпы экономического роста США в 2007 году с 3.6 % до 2.9 %, о котором заявила группа экономических советников Белого дома, и намеками на диверсификацию активов ведущих мировых Центробанков. В частности, Ви Хиаолин, зам. пред. Народного банка Китая заявил в пятницу, что в валютных резервах Китая доллары занимаются слишком большой сегмент.
Отметьте в календаре.
Во вторник ожидаются выступления главы ФРС Бена Бернанке и его коллеги Майкла Москоу. В зависимости от тезисов их докладов может быть задан тон всей последующей недели. Обратите внимание на следующие респорты:
Индекс заказов на товары длительного пользования в США. Выход запланирован на 13:30 GMT во вторник. Аналитики ждут снижения индекса на 5 %. Индекс потребительской уверенности США. Выход запланирован на 15:00 GMT во вторник. Продажи домов на вторичном рынке жилья США. Выход запланирован на 15:00 GMT во вторник. ВВП США в 3-м квартале. Выход запланирован на 13:30 GMT в среду. Ждем пересмотра вверх с 1.6 % до 1.8 % Продажи домов на первичном рынке жилья США. Выход запланирован на 15:00 GMT в среду. ВВП Еврозоны в 3-м квартале, предварительные данные. Выход запланирован на 10:00 GMT в четверг. Потребительские цены в Еврозоне. Выход запланирован на 10:00 GMT в четверг. Ждем роста индекса с 1.6 % до 1.8 %. Потребительские цены в Японии. Выход запланирован на 23:50 GMT в четверг.
На сегодня, 27 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы ипотечного кредитования за октябрь /na/ 5.4 млрд.стрл. 15:30/18:30 /США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Далласа за ноябрь /na/ 8.4 18:00/21:00 /США/ Встреча министров финансов Еврогруппы.
Сегодня – затишье перед бурей, вернее перед сверхнасыщенной новостями рабочей неделей. Некоторое влияние на рынок могут оказать новости из Брюсселя, где соберутся министры финансов Еврогруппы.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3129
Если поддержка на 1.3049 удержится, ралли может продолжиться до 1.3158 или 1.3215. После этого ждем отката в зону 1.3049 - 1.3019
USD/JPY 116.17
Доллару удалось восстановиться сегодня утром. Он может продолжить рост до сопротивления в районе 116.33. В среднесрочной перспективе, однако, пара смотрит в район 115.31 - 115.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.11.2006 08:54
Сегодня на рынке форекс 28 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. ВВА; Повторные разрешения на ипотеку (октябрь): 73,888 против 61,269 в сентябре
Великобритания. ВВА; Разрешения на ипотеку (октябрь): 74,997 против 72,155 в сентябре
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в ноябре -1.7 против -1.7 в октябре.
Вчера рынок взял небольшую передышку. Шокированные инвесторы США и Японии, вернувшиеся за экраны мониторов после праздников привыкали к изменившейся ситуации на рынке. Основные валютные пары торговались в узких диапазонах, оставаясь около сформированных в конце прошлой недели максимумов.
Открытие произошло с большим гэпом против американского доллара. Впоследствии доллару удалось отыграть часть потерь, особенно, после того как представитель ЦБ РФ заявил о том, что у России нет планов диверсификации своих активов в евро. Также в пользу доллара играли вчерашние комментарии большинства министров финансов Еврозоны, которые по очереди выразили «обеспокоенность» ростом евро. Исключением стал Юнкер из Люксембурга, который пророчески заявил, что до критической точки еще очень далеко.
Тем временем рынок готовится к снижению ставок в США. Торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в марте 2007 года на 25 пунктов в 50 %. Интересно, что до праздника эта оценка составляла 40 %.
Во второй половине дня доллар вновь пошел вниз, приблизившись к уровням открытия.
На сегодня, 28 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс доверия потребителей за декабрь /9.3/9.2 09:00/12:00 /Великобритания/ Выступление Секретаря Казначейства США Генри Полсона, встреча с министром финансов Великобритании и управляющим Банка Англии. 09:00/12:00 /Еврозона/ Денежный агрегат М3 за октябрь /+8.9%/ +8.5% 09:00/12:00 /Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за октябрь / +8.5%/ +8.2% 09:00/12:00 /Еврозона/ Кредитование частного сектора за октябрь /+11.4% /+11.4% 10:00/13:00 /Еврозона/ Публикация экономических прогнозов OECD по уточненным последним экономическим данным. 11:00/14:00 /Германия/ Публикация отчета по финансовой стабильности Бундесбанка во Франкфурте. 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за октябрь / -4.0%/+8.3% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования (искл. заказы транспортн. сектора)за октябрь/0.2 % /+0.5% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования(искл. заказы оборон. пром.) за октябрь /na/+6.7% 15:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за октябрь /6.15 млн./6.18 млн. 15:00/18:00 /США/ Индекс делово активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за ноябрь /na/-2 15:00/18:00 /США/ Индекс доверия потребителей за ноябрь /105.5/105.4 17:30/20:30 /США/ Выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена на инвесторской конференции. 17:30/20:30 /США/ Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера о состоянии экономики США. 17:30/20:30 /США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам перспектив американской экономики. [/b]
После длительного отсутствия фундаментальных данных, намечается целый пакет важных новостей по США, так что после понедельничного затишья можно ожидать возвращения волатильности на рынок.
Первой новостью станет публикация индекса заказов на товары длительного пользования. Это очень волатильная новость. Аналитики прогнозируют весьма значительное снижение индекса. Значение хуже -0.4 % может больно ударить по доллару. При этом важное влияние на рынок всегда играют подиндексы этого индекса, в частности показатели заказов без учета транспортных и военных заказов длительного пользования. Так прогноз на показатель без учета транспортных заказов весьма благоприятный 0.2 % м\м. Если этот прогноз оправдается, то доллар может и не снизится даже под влиянием негативного общего показателя.
Также следует обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья. Прогноз нейтральный, оказать влияние на рынок могут только сюрпризы.
Следующая новость: данные по потребительскому доверию в США. Рост показателя индекса может поддержать курс доллара. Благоприятным может считаться значение 106 и выше.
Наконец, под вечер ждем выступления главы ФРС Бернанке. Рынок постепенно настраивается на снижение ставок. Любой намек на возможность начала фазы смягчения монетарной политики вызовет сброс долларов. Наоборот, если Бернанке подтвердит, что ставки будут стабильными, то доллар может укрепиться.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3134
Пока пара ниже 1.3149 - 1.3169, она сохраняет понижательный краткосрочный базис. Только фиксация над этими отметками может создать предпосылки для штурма 1.32, что возможно, например, в случае плохих новостей. Пока же целевые ориентиры пары находятся в районе 1.3092 и 1.3051.
USD/JPY 116.06
Пара может продолжить движение в районе 116.52. Отсюда вероятен отскок к поддержке на 115.96 или ниже на 115.74. Пробой вниз 115.51 сменит краткосрочный базис на медвежий.
Название: Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2006
Отправлено: Архивариус от 29.11.2006 08:51
Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. M3 (август-октябрь): +8.4% г/г против прогноза +8.5% г/г
Еврозона. M3 (октябрь): +8.5% г/г против прогноза +8.8%
США. Разрешения на строительство за октябрь пересмотрены до -5.2% до 1.553 млн. с -6.3% (1.535 млн.).
США. Продажи существующих домов в октябре +0.5% до 6.24 млн. против прогноза 6.2 млн. и против 6.21 млн. (пересмотрено с 6.18 млн.) в сентябре
США. Заказы на товары длительного пользования в октябре -8.3% против +8.7% в сентябре
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 105.1 (пересмотрен со 105.4)
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 102.9 против прогноза 106.4 и против 105.4 в октябре
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в ноябре +7 против -2 в октябре
Бернанке не смог оказать поддержку американской валюте. Несмотря на воинственные заявления главного американского банкира в отношении инфляции, доллар продолжил падение, закрывшись на отрицательной территории против своих конкурентов.
Большую часть дня «зеленый» находился под давлением, чему способствовали макроэкономические показатели, как по США, так и по другим экономикам. Например, утром стало известно о росте денежного агрегата М3 в Еврозоне по сравнению с предыдущим годом. Хотя показатель оказался ниже прогнозов, по мнению аналитиков, он указывает на хорошую ликвидность, несмотря на 5 повышений учетных ставок ЕЦБ.
Данные по США были противоречивыми. Данные по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительского оптимизма были хуже прогнозов. Тогда как индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда и продаж домов на вторичном рынке жилья превзошли прогнозы аналитиков.
В результате доллар торговался очень неровно. Сначала резко упал на данных по заказам на товары длительного пользования (с 1.3140 до 1.3178 против евро, и с 1.9440 до 1.9486 против британского фунта). Затем восстановился после данных по продажам на рынке недвижимости. Евро и фунт упали примерно на 30 пипсов до 1.3137 и 1.9460. Однако чуть позже, корда рынок полностью проанализировал все новости, конкуренты доллара восстановили нисходящий тренд.
Баксу не помогли даже воинственные вечерние камлания главы ФРС Бена Бернанке. Последний, в частности, заявил, что "инфляционные риски направлены вверх", однако предупредил о возможности снижения темпов экономического роста. Видимо, именно вторая часть мессиджа оказала большее влияние на рынок, так как доллар булькнул вниз. Евро и фунт сформировали долгосрочные максимумы около 1.3201 и 1.9526.
На сегодня, 29 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Окончательные данные по денежному агрегату М4 за октябрь /na/0.9% м/м, 14.0% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит за октябрь /124000/ 126000 09:30/12:30 /Великобритания/ Ссуды на покупку жилья за октябрь /9.0 млрд.стрл./8.9 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Потребительское кредитование за октябрь /0.9 млрд.стрл./0.9 млрд.стрл. 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 24 ноября) /na/-3.7%(623.6) 13:30/16:30 /Канада/ Сальдо баланса текущего счета за 3 кв. /3.7 млрд.долл./4.2 млрд.долл. 13:30/16:30 /США/ Предварительный цепной индекс цен за 3 кв. /+1.8%/+1.8% 13:30/16:30 /США/ Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. /+1.8%/+1.6 13:30/16:30 /Канада/ Цены на сырье за октябрь / -2.3% м/м/-5.2% м/м, +4.0% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Цены на промышленные товары за октябрь / -0.1% м/м/ -1.6% м/м, +1.3% г/г 14:00/17:00 /Еврозона/ Член Управляющего совета ЕЦБ Клаус Либшер открывает конференцию по Европейской интеграции. 15:00/18:00 /США/ Продажи на первичном рынке жилья за октябрь /1.040 млн./1.075 млн. 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродукты (нед. до 24 ноября) /na/+5.1 млн.(341.1 млн. баррл.) 15:30/18:30 /Германия/Выступление Трише по перспективам экономики Еврозоны. 19:00/22:00 /США/ Отчет ФРС - Бежевая Книга
Сегодня ожидаем второго большого пакета экономических данных по США. Однако смогут ли они развернуть медвежий тренд американской валюты. Учитывая прогнозы, думается, что вряд ли, если только данные не будут очень сильными. Но затормозить рост конкурентов доллара и обеспечить откат от сильных уровней сопротивления они могут.
Аналитики ждут некоторого увеличения темпов роста ВВП США в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом. Возможно, доллар получит поддержку, но она будет ограниченной.
Не исключено, что, учитывая текущую ситуацию на рынке, больший интерес будут представлять данные по продажам на первичном рынке недвижимости. Ожидается, что после сентябрьского роста на 5.2 %, показатель снизится на 2.3 %. Ситуация на рынке недвижимости служит индикатором потребительских настроений и затрат, поэтому прогнозное значение будет негативным для американской валюты.
Не стоит расслабляться и вечером, так как будет опубликован ежемесячный отчет ФРС «Бежевая книга». Есть вероятность, что в ней будет подчеркнуто сохранение инфляционного давления по аналогии с вчерашним выступлением Бернанке. Такая формулировка может поддержать курс американской валюты.
Также на евро может оказать влияние вечернее выступление главы ЕЦБ Трише.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3186
Текущий тренд, вероятно, окончится около 1.3241 - 1.3232, после чего следует ждать коррекции в район 1.3143.
USD/JPY 115.77
В отличие от других конкурентов доллара, иена не демонстрирует особого стремления к укреплению. Некоторые эксперты предполагают, что здесь может быть замешан «эффект отставания», и иена наверстает упущенное чуть позже, когда произойдет ее укрепление на кроссах с евровалютами.
От текущих уровней возможен рост пары до 116.28, однако пробой 115.64 вниз отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.11.2006 09:18
Сегодня на рынке форекс 30 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания, M4 в октябре +0.9% м/м до +14.1% г/г.
США. Корпоративные прибыли до налогообложения в третьем квартале +$46.3 млрд. против +$70.9 млрд. во втором квартале.
США. Чистый экспорт в третьем квартале (пересмотр) -0.21 против -0.58 ранее.
США. Окончательные продажи в третьем квартале (пересмотр) +2.1% против +1.7% ранее.
США. PCE в третьем квартале (пересмотр) +2.9% против +3.1% ранее.
США. ВВП в третьем квартале (пересмотр) +2.2% против прогноза +1.8% и против +1.6% ранее.
США. Продажи новых домов в октябре -3.2% до 1.004 млн. против прогноза 1.04 млн. и против 1.037 (пересмотрено с 1.075 млн.) в сентябре.[/i]
Обзор рынка.
Доллар немного восстановился на экономических данных по США, однако продолжает оставаться под давлением около значимых многомесячных минимумов. Макроэкономические новости по американской экономике подтвердили оптимистичные прогнозы, что учетная ставка ФРС может остаться на текущем уровне в обозримом будущем.
По установившейся в последнее время традиции в дни, сверхнасыщенные новостями, движения на рынке были ограничены весьма небольшими диапазонами. Доллар достиг минимума на утренних торгах и с тех пор укреплялся против своих конкурентов медленными темпами.
Укреплению «зеленого» способствовали данные по ВВП США. Темпы экономического роста в 3-м квартале составили 2.2 % годовых, что оказалось выше прогноза аналитиков о росте на 1.8 %. Благодаря этому релизу, доллар укрепился с 1.32 до 1.3150.
Также поддержала американскую валюту публикация «Бежевой книги» ФРС. Как продемонстрировал этот важный отчет, в большинстве регионов США экономика продолжает расти умеренными темпами. При этом федеральные банки Нью-Йорка и Ричмонда отрапортовали об усилении темпов экономического роста.
Комбинация этих двух отчетов немного успокоила рынок, который с все большей тревогой ожидал резкого снижения ВВП США к концу года и ответных мер ФРС в виде снижения ставки для стимуляции экономического роста.
Правда, не обошлось и без негатива, данные по продажам на первичном рынке жилья оказались хуже прогнозов. Однако вчера рынок не обратил внимания на эти данные, сконцентрировавшись на теме экономического роста.
На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Количество трудоустроенных за октябрь /na/+14000 07:00/10:00 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за ноябрь /0.7% м/м, 8.3% г/г/0.7% м/м, 8.0% г/г 08:55/11:55 /Германия/ Уровень безработицы за ноябрь /10.4%/ 10.4% 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь /na/ 1.42 10:00/13:00 /Еврозона/ Предварительный (гармониз.) индекс потребительских цен за ноябрь /1.8%/1.6% 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за ноябрь / +6/ +5 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребителей за ноябрь / -7/-8 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за ноябрь /110.0/110.3 10:00/13:00 /Еврозона/ Прирост ВВП за 3 кв. /0.5% м/м, 2.6% г/г/0.9% м/м, 2.7% г/г 10:00/13:00 /Великобритания/ Управляющий Банка Англии Кинг и члены правления представляют квартальные экономические прогнозы. 10:30/13:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребителей за ноябрь /-5/ -5 11:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс продаж за ноябрь /+3/ -4 13:30/16:30 /США/ Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен за октябрь / +0.1%/+0.2% 13:30/16:30 /США/ Средневзвешенный цепной индекс цен за октябрь /na/-0.3% 13:30/16:30 /США/ Личные расходы за октябрь /+0.1%/ +0.1% 13:30/16:30 /США/ Личные доходы за октябрь /+0.5%/+0.5% 16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 25 ноября) /-9000 (312000)/+12000(321000) 13:30/16:30 /Канада/ Прирост ВВП за сентябрь /+0.1%/+0.3% 15:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за октябрь /31/ 30 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за ноябрь /55.0/53.5 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 24 ноября) /na/-1 млрд. куб. футов(3449 млрд. куб. футов) 16:00/19:00 /США/ Индекс деловой активности в производств. секторе по данным ФРБ Канзаса за ноябрь /na/ 9
Сегодня вновь ожидается насыщенный событиями день. Какие из них могут оказать влияние на рынок?
Прогнозы Банка Англии. Среднесрочно главной темой для инвесторов является возможность повышения ставки репо в начале 2007 года. В зависимости от того подтвердят или опровергнут эти прогнозы сегодняшние данные, будет зависеть направление движения британской валюты. Позитивные прогнозы по экономическому росту могут спровоцировать рост фунта и привести к росту волатильности. Умеренные оценки инфляции, вероятно, окажут на него давление.
Одновременно выйдут данные по ВВП Еврозоны. Замедление темпов роста ВВП может оказать давление на курс евро.
В то же время будут опубликованы еще и данные по инфляции в Еврозоне. Восстановление темпов роста цен с 1.6 % до 1.8 % будет благоприятным фактором для европейской валюты, так как подтвердит прогнозы ЕЦБ о том, что снижение инфляции – явление временное.
Большой пакет «инфляционных» данных будет опубликован в США. Прогнозы в отношении индексов доходов и расходов граждан нейтральны, влияние на рынок возможно только в случае неожиданностей. А вот снижение стрежневого средневзвешенного индекса цен PCE до 0.1 % против 0.2 % может оказать давление на доллар, так как именно этот индекс является излюбленным инструментом оценки инфляции со стороны ФРС.
Наконец, вечером ждем индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Прогноз благоприятный для «зеленого», но нельзя исключать неожиданностей.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3172
Пока пара находится ниже 1.3168 - 1.3186 возможно снижение к 1.3118 или даже к 1.3082. Пробой указанной зоны вверх создаст предпосылки для роста к 1.3230-40.
USD/JPY 116.10
Коррекционные движения вниз могут получить поддержку около 116.15 или 116, после чего не исключен рост до 116.44 - 116.72 или 117.03. Пробой вниз 115.84 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.12.2006 08:58
Сегодня на рынке форекс 1 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. Индекс делового климата (ноябрь): 1,54 против 1,41 в октябре
Еврозона. Индекс экономических настроений (ноябрь): 110,3 против 110,4 в октябре и предв. 110,3
Еврозона. Реальный ВВП (3 кв.): +0.5% кв./кв. и +2.7% г/г против предв. оценки +0.5% кв./кв. и +2.6% г/г
Еврозона. предв. HICP (ноябрь): +1.8% г/г против +1.6% в октябре; +1.7% в сентябре; +2.3% в августе
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk (ноябрь): -7 против -5 в октябре
Великобритания. Розничная торговля CBI в ноябре -9% против -4% в октябре
США. Персональные доходы/расходы в октябре +0.4%/+0.2% против прогноза +0.5%/+0.1% и против +0.5%/+0.1% в сентябре
США: октябрь, Базовый средневзвешенный цепной индекс цен +0,2% +2,4% г/г% против +0,2%
Канада. ВВП в сентябре -0.3% против +0.3% в августе
США. Требования безработных на 25 ноября +34 000 до 357 000 против прогноза 315 000 и против 323 000 (пересмотрено с 321 000) неделей ранее.
США. Индекс PMI для региона Чикаго в ноябре 49.9 против 53.5 в октябре
США. Индекс Help Wanted Conference Board в октябре 30 против 29 в сентябре.
США. Данные по розничным продажам в октябре пересмотрены с -0.2% до -0.4%
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в ноябре 6 против 9 в октябре.
Япония. Стрежневая инфляция в Токио, ноябрь: +0.2% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Индекс потребительских цен в Токио, ноябрь: +0.2% г/г -0.5% м/м
Япония. Уровень безработицы, октябрь: 4.1% в соответствии с прогнозом
Япония. Стрежневая инфляция по всей стране, октябрь: +0.1% г/г против прогноза +0.2% г/г
Япония. Общий индекс потребительских цен по всей стране, октябрь: +0.4% г/г -0.2% м/м
Обзор рынка.
Американский доллар продолжает оставаться под давлением на фоне слабых экономических данных по США. Вчера доллар упал до очередных долгосрочных минимумов против евровалют после публикации данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго.
Уже утром доллар оказался под давлением, планомерно снижаясь против евро и иены. Однако самым значительным было падение доллара против британского фунта. Утром компания Nationwide Building Society сообщила, что за год цены на жилую недвижимость в Великобритании выросла на 9.5 %. Эти темпы роста являются самыми высокими с февраля 2005 года. Опубликованные данные увеличивают вероятность того, что Банк Англии снова повысит процентные ставки уже в феврале 2007 года. В результате фунт вырос до 14-летнего максимума против доллара, сформировав вершину в районе 1.9578.
Правда, потом британская валюта достаточно быстро отскочила назад на 25 пипсов после публикации данных по потребительским настроениям и балансу розничных продаж, оказавшихся хуже прогнозов.
Европейские данные не оказали существенного влияния на курс евро, однако в целом они были позитивными для европейской валюты. Так, темпы роста ВВП на годовом базисе оказались чуть выше, чем считалось ранее, а темпы роста инфляции также выросли до 1.8 % против прогноза о росте на 1.7 %, хотя и остались ниже целевого ориентира ЕЦБ.
Данные по США первоначально почти полностью игнорировались инвесторами. Даже резкий рост количества безработных на прошлой неделе не поколебал существенно позиций «зеленого». Однако американская валюта резко пошла вниз после публикации данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго. Значение индекса упало ниже важной отметки в 50 пунктов, что указывает на снижение деловой активности в регионе. Видимо, на рынке имел место инсайд, так как доллар резко рванул вниз еще за несколько минут до выхода данных. В результате американская валюта упала до нового 20-месячного минимума против евро и сформировала новый 14-летний минимум против фунта на 1.3272 и 1.9696 соответственно.
На сегодня, 1 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь /58.5/58.2 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь /57.2/57.0 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь /53.8/53.7 10:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за октябрь /7.8%/7.8% 12:00/15:00 /Канада/ Уровень безработицы за ноябрь /6.2%/ 6.2% 12:15/15:15 /Еврозона/ Выступление члена Правления ЕЦБ Гертруды Тюмпел-Гугерелл на закрытии конференции "Финансовая интеграция и стабильность в Европе". 14:00/17:00 /США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке на открытии исследовательского форума по вопросам денежно-кредитной политики. 15:00/18:00 /США/ Расходы на строительство за октябрь /0.0%/-0.3% 15:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за ноябрь /50.0/ 47.0 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь /52.2/51.2 18:15/21:15 /США/ Выступление вице-президента ЕЦБ Лукаса Пападемоса на конференции по вопросам денежно-кредитной политики МИФ (междунар. исследоват. форума).
Сегодня по основным экономикам выйдут индексы деловой активности в секторах обрабатывающей промышленности. Ожидается, что в Еврозоне и Великобритании индексы немного вырастут. В США, по прогнозам, индекс также может немного вырасти, однако остаться ниже, чем в европейских странах. В целом такое соотношение не играет на руку американской валюте. Кроме того, после вчерашних слабых данных по Чикаго некоторые инвесторы предполагают, что индекс ISM в США выйдет хуже, чем ожидалось.
Также на рынок может оказать влияние выступление председателя ФРС Бернанке на открытии исследовательского форума по вопросам денежно-кредитной политики в Вашингтоне. Выступление председателя ФРС может спровоцировать резкие колебания на валютных рынках. Не исключено, что выступление Б. Бернанке окажет поддержку американской валюте. Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3240
Пока пара находится выше 1.3219, она сохраняет восходящий базис. С текущих отметок возможен рост до 1.3260, 1.3326 или 1.3352. После этого ждем отката в район 1.3219 - 1.3192.
USD/JPY 115.79
Иена оказалась под давлением, после публикации данных об инфляции. Национальный индекс потребительских цен неожиданно упал на месячном базисе сравнения на 0.2 % против прогноза о снижении на 0.1 %.
Пока пара находится над 115.62 - 115.40, возможно движение к 116.41 или 117.00, однако пробой указанной зоны вниз спровоцирует вал продаж доллара.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.12.2006 08:49
Сегодня на рынке форекс 4 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Стрежневая инфляция в Токио, ноябрь: +0.2% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Индекс потребительских цен в Токио, ноябрь: +0.2% г/г -0.5% м/м
Япония. Уровень безработицы, октябрь: 4.1% в соответствии с прогнозом
Япония. Стрежневая инфляция по всей стране, октябрь: +0.1% г/г против прогноза +0.2% г/г
Япония. Общий индекс потребительских цен по всей стране, октябрь: +0.4% г/г -0.2% м/м
США. Расходы на строительство в октябре -1.0% против -0.8% в сентябре (пересмотрено с -0.3%)
Еврозона: ноябрь, Индекс деловой активности в производственном секторе 56,6 против 57,0
Германия: ноябрь, Индекс деловой активности в производственном секторе 58,3 против 58,2
Великобритания: ноябрь, Индекс деловой активности в производственном секторе 56,6 против 57,0
США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в ноябре 49.5 против 51.2 в октябре
Обзор рынка.
В пятницу доллар продолжил падение. На этот раз резкое снижение котировок доллара было связано с данными по ситуации в обрабатывающей промышленности США. На выступления членов ФРС рынок не обратил никакого внимания.
Первую часть дня доллар торговался в боковых диапазонах, казалось рынок возьмет небольшую передышку и последует долгожданная консолидация. Однако худшие, чем ожидалось, данные по американской экономике продолжают подрывать веру в «зеленый». Как стало известно в пятницу, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США упал ниже важной отметки в 50 пкт, значение ниже 50 указывает на то, что активности в промышленности снижается. Зарегистрированный показатель индекса самый низкий с августа 2003 года.
Евро пробил новый важный технический уровень 1.33, достигнув 20-месячного максимума. Против фунта доллар упал до 14-летнего минимума. После выхода данных по ISM рынок оценил вероятность снижения учетной ставки ФРС в марте следующего года до 5 % в 100 %.
Американская валюта не отреагировала на выступления председателя ФРС Бена Бернанке и президента Федерального резервного банка в Филадельфии Чарльза Плоссера, так как в их комментариях тема денежно-кредитной политики и перспектив экономики США не была затронута.
На заметку.
Главный экономическим репортом следующей недели станет отчет министерства труда в США по занятости в американской экономике кроме сельского хозяйства. Отчет будет опубликован в пятницу в 13:30 GMT. Ожидается некоторое улучшение показателя. Количество новых рабочих мест по прогнозам вырастет с 95К до 125К. Рост показателя может поддержать курс доллара.
Также внимание рынков будет приковано к решениям ЦБ Англии и Еврозоны по учетным ставкам. Первый, как ожидают, оставит ставку без изменений на уровне 5.0 %, второй повысит ее с 3.25 % до 3.50 %. Решения будут обнародованы в четверг в 12:00 и 12:45 GMT соответственно.
Что еще может оказать влияние на рынок:
США: Индекс ISM для сектора услуг, время выхода: вторник 15:00 GMT Германия: Объем промышленных заказов, среда 11:00 GMT Япония: Заказы на машинное оборудование, пятница 5:00 GMT.
На сегодня, 4 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за ноябрь /56.3/ 58.1 13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен октябрь / +0.1% м/м, +4.1% г/г/-0.5% м/м, +4.6% г/г 18:00 /США/ Индекс продаж на рынке жилья за октябрь /-0.8 %/ 19:15 /Еврозона/ Пресс-конференци президента ЕЦБ Ж.-К. Трише и члена Управляющего Совета М. Ф. Ордонеса по окончании 3-го Семинара центральных банков Евросистемы и Латинской Америки.
Сегодня рекомендуем обратить внимание на данные по ценам производителей в Еврозоне. Рост индекса может способствовать укреплению евро. В частности месячное значение 0.2 % может дать новый толчок для роста европейской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3315
Пара относительно уверенно торгуется на важным уровнем 1.33. Пока евро выше этой отметки остается возможность роста до 1.3417 или 1.3428, с последующим откатом к 1.3301 - 1.3278. Правда, чтобы этот сценарий реализовался надо пройти еще промежуточное сопротивление в районе 1.3352.
USD/JPY 115.56
Иена сегодня утром оказалась под давлением, снизившись в цене на 60 пипсов, после того как стало известно о том, что темпы роста капитальных затрат в японской экономике снизились до 12.0 % на годовом базисе сравнения против прогноза о росте на 15.3 %.
Данное движение можно рассматривать как коррекционное ралли, диапазон 115.91 - 115.60 вряд ли является проходимым для доллара. Отсюда ждем снижения к 114.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.12.2006 08:54
Сегодня на рынке форекс 5 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Испания. Безработица (ноябрь): +1.52% м/м против +1.36% в октябре
Еврозона. PPI за исключением цен на энергоносители (октябрь): +0.3% м/м, +3.6% г/г против +3.6% г/г в сентябре
Еврозона. Промышленный PPI (октябрь): +4,0% г/г против +4,6% г/г в сентябре
США. Продажи незаконченных домов в октябре 107.2 против 109.1 в сентябре
Обзор рынка.
Вчерашние торги были вялыми и на фоне отсутствия макроэкономических новостей прошли в узких диапазонах. При этом доллар продолжает оставаться под ощутимым давлением. Евро находится над важным уровнем 1.33, тогда как иене на вчерашних торгах удалось укрепиться, пробив отметку 115.50.
Большое количество негативных макроэкономических данных по США привели к резкому сдвигу настроений инвесторов на рынке. В настоящее время почти никто не сомневается в том, что в связи с ухудшением ситуации в экономике, ФРС США вынуждена будет пойти в начале следующего года на снижение ставок. Торги по фьючерсам на учетные ставки свидетельствуют о том, что рынок оценивает вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов в марте 2007 в 100 %. Подогревают эту уверенность и последние выступления представителей ФРС.
Так, вчера президент ФРБ Чикаго Майкл Москоу заявил, что в интервью CNBC.com, что по его оценкам в следующем году темпы роста ВВП США снизятся ниже уровня тренда, тогда как инфляция будет ограничена.
В противоположность ФРС, Европейский центральный банк еще только входит во вкус ужесточения монетарной политики. Эксперты ожидают, что на этой неделе учетная ставка в Еврозоне вырастет с 3.25 % до 3.5 %.
По итогам торгов доллар закрылся около уровней открытия с небольшим понижением. Евро вырос до 1.3325, британский фунт до 1.98, а пара доллар/иена спустилась к 115.30.
На сегодня, 5 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь /54.2/54.0 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь /56.6/56.5 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь /58.8/59.3 10:00/13:00 /Еврозона/ Розничные продажи за октябрь/ +0.1% м/м, +1.1% г/г/-0.6% м/м, +1.4% г/г 11:00/14:00 /Великобритания/ Розничные продажи по данным Британского Розничного Консорциума за ноябрь /na/ 2.6% 12:30/15:30 /США/ Количество запланированных увольнений за ноябрь /na/69,177 13:30/16:30 /США/ Затраты на рабочую силу за 3 кв./ +3.8%/ +3.8% 13:30/16:30 /США/ Производительность вне сельского хозяйства за 3 квартал /0.0%/ 0.0% 14:00/17:00 /Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады /4.25%/4.25% 15:00/18:00 /США/ Промышленные заказы за октябрь/ -2.0%/+2.1% 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь /56.5/57.1
Утром следует обратить внимание на данные по индексу деловой активности в секторе услуг европейских экономик. Прогноз по Еврозоне – нейтральный, тогда как снижение индекса в Великобритании (некоторые эксперты прогнозируют до 58) может оказать давление на фунт.
Традиционно для евро представляют интерес данные по розничным продажам в Еврозоне. Ожидается некоторое восстановление объемов после снижения на 0.6 % в предыдущем месяце. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на курс евро.
Что касается доллара, то он «зеленый» никак не может начать коррекцию предыдущего анти-долларового ралли. Этому мешает непрекращающийся поток данных по США, свидетельствующих о резком ухудшении ситуации в первой мировой экономики. Сегодняшние данные вновь могут оказать давление на американскую валюту. Так, аналитики ожидают снижения объема промышленных заказов на 2.0 %. Индекс деловой активности в секторе услуг также, как полагают, снизится. Особенно болезненным для доллара может стать значение ниже 55.5 (нижняя граница прогнозов). Возможное снижение затрат на рабочую силу, если оно состоится, как ожидают некоторые пессимисты, также будет неблагоприятным факторов для доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3335.
Вероятна коррекция по направлению к 1.3293 с последующим откатом вверх к 1.3355 и 1.3379. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для роста к 1.3417 или 1.3428, усилив бычий моментум.
USD/JPY 115.36
Если пара удержится над 115.19 или 114.97, то возможен рост к 115.70. Пробой 114.97 создаст предпосылки для движения к 114.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.12.2006 09:00
Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. PMI в секторе услуг (ноябрь): 56,8 против 54,0 в октябре
Еврозона. PMI в секторе услуг (ноябрь): 57,6 против 56,5 в октябре
Еврозона. реальные розничные продажи (октябрь): +0.3% м/м против -0.1% в сентябре
США. Производительность труда (за исключением с/х) в третьем квартале пересмотрена до +0.2% против 0 %
США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале (пересмотр) +2.3% против 3.8 %
Канада. Банк Канады оставил ставку на уровне 4.25%
США. Фабричные заказы в октябре -4.7% против прогноза -4.5% и против +1.7% в сентябре (пересмотрено с +2.1%)
США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в ноябре 58.9 против прогноза 56.0 и против 57.1 в октябре
Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 6.25%
Обзор рынка.
Вчера мы наблюдали разнонаправленные торги в относительно нешироких ценовых диапазонах. Судя по всему, часть инвесторов закрывает короткие позиции на доллар. В результате «зеленый» получил некоторую передышку, несмотря на то, что новости по американской экономике оставляют желать лучшего.
Рынки почти полностью проигнорировали данные по Еврозоне, сосредоточившись на данных по США.
С самого утра американской сессии «зеленый» оказался под давлением, после того как стал известен пересмотренный показатель индекса затрат на рабочую силу. Резкое снижение индекса – еще один признак того, что инфляция снижает обороты, а значит скоро ФРС получит возможность для снижения ставок. После публикации этой новости евро вырос до 1.3360.
Однако через час с небольшим на графиках было отмечено колебательное движение в другую сторону на хороших данных по индексу деловой активности в секторе услуг.
В этой обстановке рынок не обратил внимания на данные по промышленным заказам в США, которые также вышли значительно хуже прогноза. В результате рынок завершил день около уровней открытия.
На сегодня, 6 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:30/12:30 /Великобритания/ Промышленное производство за октябрь /0.1% м/м, 0.5% г/г/0.2% м/м, 0.5% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за октябрь /0.2% м/м, 2.2% г/г/0.0% м/м, 2.0% г/г 10:30/13:30 /Великобритания/ Индекс цен в магазинах по данным Британского Розничного консорциума за ноябрь /na/ -0.18% м/м, 1.5% г/г 11:00/14:00 /Германия/ Производственные заказы за октябрь / +1.2% м/м, 9.0% г/г/-2.5% м/м, 5.8% г/г 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 1 декабря) /na/ -3.9%(599.0) 13:15/16:14 /США/ Индекс занятости по версии ADP за ноябрь /108 К/128К 13:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за октябрь /-0.9%/-2.5% 15:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь /61.0/59.5 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 1 декабря) /na/-0.3 млн.(340.8 млн. бррл.) 23:00/02:00/Новая Зеландия/ Решение ЦБ по учетной ставке.
Вероятно, сегодня на рынке продолжаться боковые горизонтальные торги, как игроки будут ждать четверга и пятницы, на которые запланирован рыночный апофеоз недели. На сегодня же важных новостей почти не запланировано.
Торгующим фунтом неплохо обратить внимание на данные по промышленному производству в Великобритании, хотя прогноз является нейтральным.
Индекс производственных заказов в Германии может немного поддержать куре евро, если реализуются прогнозы о его росте.
Из американских релизов интерес будут представлять разве, что неофициальные данные ADР по ситуации на рынке труда. Несмотря на то, что данные ADP редко сходятся с официальными, их считают опережающим показателем для пятничной топ-новости недели: репорта министерства труда NFP.
Поздно вечером ЦБ Новой Зеландии рассмотрит вопрос об учетной ставке. Вероятно, ставка останется на прежнем уровне (7.25 %), что не окажет существенного влияния на курс новозеландской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3326.
Пока пара находится над 1.3304 - 1.3298, сохраняются предпосылки для роста к 1.3357 и далее до 1.3398. Пробой указанной зоны вниз, временно отменит этот сценарий.
USD/JPY 114.58
Иена хорошо подорожала сегодня утром, после того как член совета Банка Японии Ацуши Мицуно заявил, что Центробанк не будет ждать, чтобы все экономические индикаторы демонстрировали рост, чтобы повысить учетную ставку. Это заявление вызвало волну слухов о том, что ставка может быть повышена в начале следующего года.
Пара должна остановиться в зоне 114.35 - 114.80. Отсюда ждем отскока вверх к 115.16 или 115.40. При пробое зоны поддержки, пара может упасть до 113.93.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.12.2006 08:47
Сегодня на рынке форекс 7 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Австралия. ВВП, 3 квартал: +0.3% к/к против прогноза +0.4% к/к
Австралия. ВВП, 2 квартал: пересмотрены с +0.3% к/к до +0.5% к/к
Великобритания. Промышленное производство (октябрь): -0.8% м/м; +0.6% г/г против прогноза 0.1% м/м, 0.5% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающем секторе промышленности (октябрь): -0.4. м/м; +2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м, 2.2% г/г.
Китай. Активный торговый баланс (ноябрь): $23.37 млрд. против $23.83 млрд. в октябре
Великобритания. Индекс розничных цен в магазинах BRC (ноябрь): +0.43 м/м, +1.81г/г
США. Индекс занятости Hudson (ноябрь): 105.3 против 101.4 в октябре
Германия. Реальные производственные заказы (октябрь): -1.1% м/м против прогноза +1.2% м/м, 9.0% г/г.
США. ADP: занятость в ноябре +158 000 против прогноза 108.000
Австралия. Занятость, ноябрь: +36200 против прогноза +10000
Австралия. Уровень безработицы, ноябрь: 4.6% против прогноза 4.8%[/i]
Обзор рынка.
Как и ожидалось, рынок вошел в фазу консолидации, которая, вероятно, продлится до второй половины дня пятницы, когда будет обнародован отчет министерства труда США по количеству рабочих мест в американской экономике. При этом коррекция неглубокая, доллару лишь с большим трудом удается отвоевать несколько пипсов.
Вчера в середине дня американской валюте удалось немного укрепиться против своих конкурентов. Так на сегменте евро/доллар около уровня 1.33 сработало большое количество стоп-лосс, в результате чего зеленому удалось достичь отметки 1.3260. Фунт упал до 1.96. Давление на евро оказала публикация данных по промышленным заказам в Германии. Значение показателя на месячном базисе оказалось отрицательным, что свидетельствует о негативных процессах в промышленности первой европейской экономики.
Некоторое время доллар провел около дневных максимумов против евро и фунта. Этому, в частности, способствовали данные ADP по количеству новых рабочих мест. Показатель составил 158К вместо прогнозируемых 108К. Аналитики говорят, что такой показатель внушает оптимизм перед публикацией официальных данных по рынку труда, хотя официальные и неофициальные данные традиционно не очень коррелируют друг с другом.
Однако момунтума для доллара оказалось недостаточно. Уже через несколько часов он начал быстро возвращаться на исходные позиции, около которых и завершил день. Курс дня составил 1.3310 долларов за евро и 1.9668 долларов за британский фунт.
Сегодня утром произошло хорошее движение вверх австралийского доллара, он подорожал против своего американского коллеги с 0.7840 до 0.7875. Причина этого ралли – публикация данных по рынку труда Австралии, которые превзошли прогнозы.
На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Затраты на рабочую силу за 3 кв. /na/0.3% м/м, 0.7%% г/г 11:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке /5.00%/ 5.00% 12:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ. /3.50%/ 3.25% 13:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по решению о процентной ставке. 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 2 декабря) /325000/+34000(357000). 14:45/17:45 Еврозона Выступление члена управляющего Совета ЕЦБ Акселя Вебера на тему "Текущие вопросы по европейской денежно-кредитной политике". 15:30/18:30 США Запасы природного газа (нед. до 1 декабря) /na/ -32 млрд. куб. футов(3417 млрд. куб. футов) 20:00/23:00 США Потребительское кредитование за октябрь / 4.5 млрд.долл./ -1.2 млрд.долл.
Сегодня два ведущих европейских Центробанка рассмотрят вопрос о монетарной политике: Банк Англии и Европейский центральный банк. Думается, что неожиданностей не будет.
Вероятно, ставка репо Банка Англии останется неизменной, что не окажет существенного влияния на фунт. Стоит обратить внимание на комментарии со стороны представителей Банка Англии, если таковые будут.
ЕЦБ, как ожидают, повысит ставку на 25 пунктов. Судя по всему, рынок уже заложил это решение в текущий курс, поэтому все внимание рынка будет обращено на пресс-конференцию Трише. Формулировки о «бдительном» подходе к инфляции будут способствовать укреплению евро, так как воспринимаются на рынке как намек на дальнейшее ужесточение кредитной политики. Напротив, любой намек на возможность прекращения цикла повышения ставок окажет сильное давление на курс евро.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3305
Не исключен отскок пары от текущего уровня и движение к 1.3248 в рамках коррекции. Пробой вверх 1.3334 отменит этот сценарий.
USD/JPY 114.98
По иене вчера наблюдались интересные движения. Сначала она укрепилась до 114.50, после того как член совета Банка Японии Ацуши Мицуно заявил, что Центробанк не будет ждать, чтобы все экономические индикаторы демонстрировали рост, чтобы повысить учетную ставку. Это заявление вызвало волну слухов о том, что ставка может быть повышена в начале следующего года. Однако затем в рамках общих тенденций рынка на коррекцию анти-долларового ралли, японская валюта пошла вниз к 115.30, после чего вновь отскочила вниз.
Поддержка для пары находится в районе 115.03 и 114.89, отсюда возможен отскок вверх к 115.53 или 115.81. Пробой вниз 114.75 и 115.50 отменит эту возможность.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.12.2006 08:25
Сегодня на рынке форекс 8 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Австралия. Занятость, ноябрь: +36200 против прогноза +10000
Австралия. Уровень безработицы, ноябрь: 4.6% против прогноза 4.8%
Великобритания. Индекс цен на жилье от Halifax (ноябрь): +1.7% м/м, +9.6% 3м/3м год назад
Великобритания. BOE MPC оставил процентную ставку на уровне 5.00%
ЕЦБ: Процентная ставка +0,25% до 3,50%
США: Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 2 декабря -34 000 до 340 000;
Повторные заявки на пособие по безработице за неделю до 25 ноября +57 000 до 2 524 000;
США: Потребительское кредитование за октябрь -1,2 млрд.долл. США против +3,9 млрд.долл. США в сентябре[/i]
Обзор рынка.
Основные валютные пары торговались вчера в узких диапазонах. Ожидается, что сегодня волатильность на рынке вырастет в связи с ожидаемой публикацией ежемесячного отчета министерства труда США. Решение Европейского Центробанка повысить учетные ставки не оказало существенного влияния на рынок.
На фоне скучных боковых торгов все внимание рынков вчера было приковано к решению ЕЦБ по учетной ставке. Как и ожидалось, ставка была повышена на 25 пунктов. Но само по себе повышение ставки не могло скорректировать котировки валютных пар, так как ожидалось повсеместно, и уже было заложено в них.
Гораздо больший интерес представляло выступление президента ЕЦБ Трише. Во-первых, Трише заявил, что денежно-кредитная политика ЕЦБ остается стимулирующей, и что она должна ужесточаться в будущем, хотя и не на следующем заседании. Во-вторых, он подтвердил мантру о необходимости «внимательно отслеживать» инфляционные процессы.
ЕЦБ также пересмотрел прогнозы на инфляцию. Гармонизированный индекс потребительских цен в 2007 году, по прогнозам, озвученным Трише, составит 1.5%-2.5% (при предыдущем сентябрьском прогнозе ожидался рост цен на 1.9%-2.9%), в 2008 году опустится в диапазон 1.3%-2.5%. Эти прогнозы оказали давление на европейскую валюту, заставив ее дрейфовать вниз.
На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00 /Япония/ Заказы в машиностроении за октябрь /5.5%/ -7.4% 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо баланса текущего счета (не учит. сезон. колебан.) за октябрь / +7.6 млрд.евро/+9.4 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса за октябрь / +13.3 млрд.евро/+15.6 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса (учит. сезон. колебан.)за октябрь /na/ +15.0 млрд.евро 07:00/10:00 /Япония/ Отчет Экономических Обозревателей за ноябрь /na/na/ 11:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за октябрь /na/ 109.6 (+0.5) 11:00/14:00 /Германия/ Промышленное производство/ +0.6%/ -0.3% м/м, 6.3% г/г 13:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за ноябрь /33.9/33.9 13:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за ноябрь / +0.3% м/м/+0.4% м/м, +3.9% г/г 13:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за ноябрь /4.5%/4.4% 13:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест в производственном секторе за ноябрь /na/-39k 13:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест за ноябрь /+110 тыс./+92 тыс. 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за декабрь /92.8/92.1
Главная новость дня – отчет министерства труда США по количеству рабочих мест в американской экономике. После сильных данных, предоставленных агентством ADP, рынок настроился на более хороший показатель, чем запланировано. Поэтому для роста доллара, возможно, придется ждать значения 150К и выше. С другой стороны, доминирование оптимизма в ожиданиях, может сыграть с рынком злую шутку. Значение ниже 90К, особенно, при росте уровня безработицы до 4.5 % может спровоцировать сброс «зеленых»,
Завершит день индекс настроения потребителей Университета Мичигана. Ожидаемый прогноз нейтральный. Влияние на рынок возможно в случае сюрпризов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3286
Ожидаем продолжения коррекционного движения вниз в районе 1.3247, возможно даже ниже при хороших данных по NFP. Сопротивление обеспечивают уровни 1.3286 и 1.3295. Пробой вверх 1.3315 отменит этот коррекционный сценарий. USD/JPY 115.27.
Иена не ощутила существенного влияния от слабых данных по ВВП в 3-м квартале. Сегодня стало известно, что экономический рост в последнем отчетном периоде составил 0.8 % против прогнозируемых 2.0 %.
Возможен рост до 115.51. Поддержка на 115.01 и 115.13. Пробой вниз 114.88 отменит этот бычий прогноз.
Название: Сегодня на рынке форекс 11 декабря 2006
Отправлено: Архивариус от 11.12.2006 07:17
Сегодня на рынке форекс 11 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Окончательный ВВП, 3 квартал: +0.2% к/к против +0.5% в первом чтении
Германия: октябрь, Сальдо торгового баланса +17,3 млрд. евро против +15,6 млрд. евро
Германия: октябрь, Сальдо баланса текущего счета +11,6 млрд. евро против +9.4 млрд. евро
Германия: октябрь, Промышленное производство -1,4% м/м, +3,4% г/г против -0.3% м/м, 6.3% г/г
США. Среднечасовая заработная плата в ноябре +0.2% против +0.4% в октябре до +4.1% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре 33.9 часов
США. Уровень безработицы в ноябре 4.5% против прогноза 4.5% и против 4.4% в октябре.
США. Данные по занятости вне сельского хозяйства в сентябре-октябре пересмотрены в сторону повышения на 42 000
США. Занятость вне сельского хозяйства в ноябре +132 000 против прогноза +100 000.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре (предварительный) 90.2 против прогноза 92 и против 92.1 в ноябре
Обзор рынка.
Доллар укрепился на торгах в пятницу против основных своих конкурентов. Резкий разворот произошел в отсутствии видимых причин для роста «зеленого», аналитики в панике выдвигают конспирологические версии произошедшего.
Казалось, ничто не предвещало такого сильного движения. Хотя на пятницу был запланирован долгожданный репорт по количеству рабочих мест в американской экономике, после завершения цикла повышения ставок в США, влияние этого репорта на рынок, как ожидалось, станет менее значимым.
Все первую половину дня рынок торговался в узких диапазонах, замерев в ожидании. Полученные данные были вполне нейтральными и существенным образом не поменяли, сложившуюся за последнее время картину макроэкономического состояния США. В ноябре количество новых рабочих мест выросло на 132.000 (немного выше прогноза). Октябрьский показатель был пересмотрен вверх до 79.000. Налицо некоторое восстановление показателя, но ему далеко до предшествовавшей динамики. Так, в сентябре индекс NFP составил 203.000. Остальные данные были скорее неблагоприятными. Уровень безработицы в США в ноябре вырос до 4.5% с 4.4% в предыдущем месяце, а темпы роста заработной платы снизились с 0.4 % до 0.2 %.
В результате первоначально доллар оказался под давлением, опустившись до 1.3340 против евро, 1.97 против фунта и 114.95 против иены, после чего была предпринята попытка закрепить указанные валюты около максимумов. Рынок балансировал в течение нескольких часов, а затем произошел резкий обвал без определенной видимой причины. Против евро доллар скакнул до 1.32, против фунта до 1.9530, против иены до 116.35.
В целом можно предположить, что более сильные, по сравнению с прогнозами, цифры количества новых рабочих мест стимулировали рынок к выравниваю позиций в преддверии выходных, что неожиданно и вызвало такое мощное ралли в результате срабатывания ордеров. По другой версии ралли было спровоцировано министром финансов США Генри Полсоном, который назвал данные по рынку труда «хорошей новостью», выразив оптимизм в отношении перспектив американской экономики.
Сторонники конспирологической теории видят в пятничном ралли вмешательство какого-то крупного Центробанка.
Главной новостью предстоящей недели станет решение ФОМК по учетным ставкам в США. Широко ожидается, что ставка останется на уровне 5.25 %. Важное значение может также иметь комментарий ФРС, так как в настоящий момент рынок закладывает вероятность снижения ставки в марте следующего года, что сильно давит на «зеленый».
Также во вторник будут опубликованы данные по состоянию баланса внешней торговли США. Аналитики ожидают маржинального снижения дефицита с 64.3 млрд. до 63 млрд. долларов.
Еще одной важной новостью станет публикация ежемесячного отчета американского Казначейства по притоку инвестиций в американские ценные бумаги (TICS). Его выход запланирован на пятницу. По прогнозам экспертов, показатель немного снизится с 65.1 млрд. до 64.9 млрд. долларов, но будет в состоянии покрыть дефицит внешней торговли.
На сегодня, 11 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за октябрь/ -3.5 млрд.фунтов / -3.854 млрд.фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за октябрь/ -6.7 млрд.фунтов / -6.560 млрд.фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за ноябрь/ -0.1% м/м, 1.7% г/г / -0.1% м/м, 3.8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за ноябрь/ 0.0% м/м, 1.9% г/г / -0.2% м/м, 1.7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье за октябрь/ 9.5% / 8.0% 13:30/16:30/ Канада/ Цены на первичном рынке жилья за октябрь / +11.1% / +11.9% 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы за октябрь/ 0.6% / +0.9% 16:00/19:00/ Еврозона/ Пресс брифинг вице президента ЕЦБ Лукаса Пападемоса на тему представления последнего Обзора по Финансовой Стабильности. 17:45/20:45/ Канада/ Выступление управляющего ЦБ Канады Дэвида Доджа по вопросам финансовой стабильности и эффективности в Экономическом Клубе.
На британский фунт влияние могут оказать данные по торговому балансу и индексу цен производителей. Прогнозы вполне нейтральные. Благоприятным для фунта является сокращение дефицита торгового баланса и усиление динамики темпов роста цен.
Вечером, тем, кто торгует «канадцем» есть смысл обратить внимание на время выступления Дэвида Доджа в Торонто. Оно может обеспечить хорошую волатильность для канадской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3139
Возможно, что потенциал снижения пары ограничен текущим уровнем или 1.3081. Сопротивление находится в районе 1.3284 - 1.3314. После формирования минимума ждем восстановления в указанную зону.
USD/JPY 116.69.
Поддержка около 115.91 обеспечивает бычьи импликации для пары. Несмотря на текущую коррекцию, нельзя исключать движения к 117.50, пока пара находится выше этого уровня. Далее вероятен откат в зону 115.91 - 115.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.12.2006 09:15
Сегодня на рынке форекс 12 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Дефицит торгового баланса, исключая страны ЕС (октябрь): STG3.948млрд. против STG3.837млрд. в сентябре
Великобритания. Дефицит торгового баланса (октябрь): STG6.326млрд. против STG6.726млрд. в сентябре
Великобритания. Индекс производственных цен на выходе (ноябрь): неизм. м/м; +1.8% г
Великобритания. Индекс производственных цен на входе (ноябрь): +0.1% м/м; +2.8% г/г
США. Коэффициент запасы/продажи в октябре 1.20 против 1.18 в сентябре
США. Оптовые продажи в октябре -0.5%
США. Оптовые запасы в октябре +0.8%
США. Промышленное производство (пересмотр) в третьем квартале +4.0% (ранее 4.2%), во втором +6.5%, а в первом +5.0%
США. Загрузка производственных мощностей (пересмотр) в октябре 82.0% (ранее 82.2%), в сентябре 81.9% (ранее 82.1%), в августе 82.5% (ранее 82.7%).
Обзор рынка.
Американскому доллару не удалось закрепить успех, которого он достиг в пятницу, так как антидолларовые настроения продолжают доминировать на рынке. На этот раз против «зеленого» сыграли слова Алана Гринспена о предстоящей слабости доллара.
Утром американская валюта открылась гэпом вверх и продолжала укрепляться в течение Токийской сессии, однако вскоре уже при открытии рынков в Европе произошел разворот в противоположном направлении. В итоге на рынках произошел весьма значительный откат пятничного ралли.
Существенных макроэкономических новостей вчера не публиковалось, поэтому все внимание инвесторов оказалось сосредоточено на выступлении бывшего главы Федерального резерва Алана Гринспена. Судя по всему, неугомонный старик ревнует к славе своего преемника Бена Бернанке, поэтому повсюду дает свои бесконечные комментарии, которые по инерции продолжают воздействовать на рынок. На этот раз Гринспен заявил, что, по его мнению, доллар будет снижаться в цене в течение «нескольких лет».
Результатом этого заявления стал сброс американской валюты на всех фронтах. Оно появилось в тот самый момент, когда после открытия торгов в Америке рынок прощупывал разнонаправленные направления движения, и некоторые игроки продолжили закрывать шорты на евро и другие валюты после относительно стабильных данных по оптовым запасам и продажам.
Пара евро/доллар в конечном итоге достигла дневного максимума 1.3261, в то время как фунт вырос до отметки 1.9593.
На сегодня, 12 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечным закладным) за ноябрь/ 3.2% / 3.2% 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за ноябрь/ 0.2% м/м, 3.7% г/г / 0.1% м/м, 3.7% г/г 09:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за ноябрь/ 1.5% / 1.4% 09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен (гармониз.) за ноябрь/ 0.1% м/м, 2.6% г/г / 0.2% м/м, 2.4% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за декабрь / na / +53.0 10:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW за декабрь/ -25.0 / -28.5 10:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за декабрь / 55 / +50.0 10:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW за декабрь/ na / -11.0 11:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников за декабрь/ -10 / -6 13:30/16:30 США Сальдо торгового баланса за октябрь/ -63.5 млрд.долларов/ -64.3 млрд.долларов 13:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса за октябрь/ 3.2млрд.канадских долларов/ +4.2 млрд.канадских долларов 13:30/16:30 Канада Использование производственных мощностей за 3 кв. / na / 85.5% 15:00/18:00 США Публикация полугодовых экономических прогнозов от Института Управления Поставками, Нью-Йорк. 19:00/22:00 США Дефицит бюджета за ноябрь /-74.0 млрд. долларов / -49.3 млрд. долларов, в ноябре 2005: -83.1 млрд. долларов 19:15/22:15 США Решение по процентной ставке ФРС / na / na /
Для тех, кто торгует фунтом, следует обратить внимание на публикацию данных по потребительским ценам в Великобритании. Годовое значение индекса 2.6 % будет самым большим с 1997 года. Ориентир целевой стабильности Банка Англии составляет 2 %, поэтому реализация этого прогноза может укрепить рынок во мнении, что в следующем году следует ожидать повышения ставки репо. Результатом может стать укрепления фунта.
Евробыки будут ждать ежемесячного отчета института ZEW. Напомним, что в прошлом месяце базовый индекс ожиданий до 13-месячного минимума, хотя индекс текущих условий продолжает формировать новые максимумы. Прогнозируемое повышение обеих составляющих индекса может способствовать укреплению европейской валюты.
Главной новостью на торгах в США станут данные по дефициту торгового баланса. Ожидается, что дефицит сократится до самого низкого уровня за последние 7 месяцев. Оптимисты верят, что результат может быть даже лучше в связи со снижением цен на нефть. Оценить влияние этой новости на рынок сложно. Краткосрочно, снижение дефицита может быть благоприятным для доллара, но совершенно ясно, что оно, даже, если будет иметь место, достигнуто за счет внешних сезонных факторов. ФРС примет сегодня решение по учетной ставке. Вероятно, ставка останется неизменной. Основное внимание стоит обратить на итоговое заявление ФОМК, если основной акцент будет поставлен на инфляционных рисках, доллар может резко вырасти. Некоторые эксперты полагают, что текст заявления может сосредоточиться на недавних улучшениях ситуации в секторе услуг и на рынке труда, а также на «мягком приземлении» экономики.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3259
Евро может укрепиться до 1.3316, после чего ждем отката к 1.3158 или 1.3080.
USD/JPY 116.90.
Пока пара находится ниже зоны, 117.12 - 117.44 вероятно снижение к 116.37 или 115.73. Пробой этой зоны вверх создаст предпосылки для движения к 117.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.12.2006 09:04
Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. RPIX (ноябрь): +0.4% м/м; +3.4% г/г против +3.2% г/г в октябре
Великобритания. RPI (ноябрь): +0.3% м/м; +3.9% г/г против +3.7% г/г в октябре
Великобритания. CPI (ноябрь): +0.3% м/м; +2.7% г/г против +2.4 г/г в октябре
Германия. Индекс оценки текущих экономических условий ZEW (декабрь): +63.5 против +53.0 в ноябре
Германия. Индекс экономических ожиданий ZEW(декабрь): -19.0 против -28.5 в ноябре
США. Дефицит торгового баланса в октябре -$58.9 млрд., против прогноза -$63 млрд. и против -$64.3 млрд. в сентябре
Канада. Профицит торгового баланса в октябре C$3.78 млрд. против C$4.54 млрд. в сентябре (пересмотрено с C$3.97 млрд.)
США. Дефицит бюджета в ноябре -$75.6 млрд. против прогноза -$73 млрд. и против -$83.1 млрд. годом ранее
США. ФРС сохранила ставку на прежнем уровне в 5.25%.
Американский доллар оказался вчера под давлением, после того как ФОМК принял решение оставить учетную ставку на 5.25 %. Умеренный тон сопроводительного заявления усилил медвежьи настроения на рынке, спровоцировав движение доллара к дневным минимумам против конкурентов.
Торги в Европе были стабильными, хотя симпатии рынка в большей степени сосредоточились на европейских валютах. Этому способствовали экономические данные. Так, инфляция потребительских цен в Великобритании составила 2.7 %, достигнув максимума с 1997 года. Инфляция оказалась выше прогноза, и такое значение стимулировало разговоры о вероятном повышении ставки репо Банка Англии уже в феврали следующего года. Евро, в свою очередь, получи поддержку от данных по индексу ZEW, оказавшихся значительно лучше прогнозов.
Волатильность выросла в ходе американской сессии. Неожиданно дефицит торгового баланса США в октябре сократился до самого низкого уровня с августа 2005 года, составив 58.7 млрд. долларов против 64.3 миллиардов. Первоначально доллар сделал попытку укрепиться на этих благоприятных данных, так курс евро снизился до 1.3220. Однако стимул оказался незначительным, так как над рынком висела тень заседания ФОМК. Уже скоро евро вернулся на исходные позиции к 1.3250. В этом диапазоне основная валютная пара и провела время в ожидании решения по учетной ставке.
ФОМК принял решение оставить учетную ставку на уровне 5.25 %. В заявлении содержалась формулировка об «умеренном экономическом росте», о перспективе снижения инфляционного давления до умеренного. Как обычно, была продекларирована зависимость возможности дальнейшего повышения ставки от инфляции и экономического роста. Поскольку заявлению не хватило «ястребиной» агрессивности, чтобы изменить настроения на рынке в пользу доллара, то «зеленый» резко пошел вниз. Так против евро он упал до дневного минимума на 1.3280. Если верить результатам торгов по фьючерсам на учетные ставки, рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки в начале следующего года в 40 %.
На сегодня, 13 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (окончательный гармонизированный за ноябрь/ -0.1% м/м, 1.5% г/г / 0.1% м/м, 1.1% г/г 07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (окончат.) за ноябрь/ -0.1% м/м, 1.5% г/г / 0.1% м/м, 1.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата (с учетом премий) за октябрь/ 3.9%/ 3.9% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата (исключая премии) за октябрь/ 3.6% / 3.5% 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы за ноябрь / na / 3.0% 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования за нед. до 8 декабря / na / +8.1% до 647.6 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за ноябрь/ 0.2% / -0.4% 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл.продажи автомобилей) за ноябрь / 0.3% / -0.4% 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы за октябрь/ 0.5% / +0.4% 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов за нед. до 8 декабря/ na / -1.1 млн. до 339.7 млн. баррелей
На что обратить внимание:
Безработица в Великобритании – В октябре уровень безработицы вырос до самого высокого уровня за пять лет. Рост безработицы обычно связывают с ростом количества иммигрантов из стран восточной Европы и третьего мира. Увеличение количества безработных может негативно сказаться на росте заработных плат и инфляции, снизив тем самым вероятность повышения ставки репо.
Розничные продажи в США – Аналитики прогнозируют вероятность сезонного повышения индекса, что обусловлено началом сезона предпраздничных продаж. Однако смежные макроэкономические данные рисуют не столь оптимистичную картину, в частности индекс оптовых продаж снизился в ноябре на 0.5 % после снижения на 1.5 % в октябре. Так или иначе, прогнозное значение или выше, может способствовать укреплению доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3282
Сильное сопротивление находится в зоне 1.3309 - 1.3314. Отсюда вероятна глубокая коррекция к 1.3235. Пробой уровня 1.3314, создаст предпосылки для роста к 1.3343 и последующего обновления максимумов.
USD/JPY 116.93.
Поддержка в районе 116.58 - 116.37, создает предпосылки для попыток штурма зоны сопротивления в районе 117.12 - 117.44. Пробой вниз 116.37 может привести к снижению до 115.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.12.2006 09:06
Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. HCPI (ноябрь): -0,1%м/м, +1,5%г/г против +1,1%г/г в октябре
Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (октябрь): +3.8% 3м г/г против 3.5% в сентябре
Великобритания. (август-октябрь) ILO безработица: - 7,000 кв/кв; уровень безработицы 5.5%
Великобритания. Уровень безработицы (ноябрь): 5,700 м/м, уровень безработицы 3%
Великобритания. Средняя заработная плата, включая премии (октябрь): +4.1% против +3.9% в сентябре
США. Розничные продажи в октябре -0.1% (пересмотрено с -0.4%), за исключением автомобилей - 0.3% (пересмотрено с -0.4%)
США. Розничные продажи в ноябре +1.0%/за исключением автомобилей +1.1% против прогноза +0.1%/+0.3% и против -0.4%/-0.4% в октябре
США. Коммерческие запасы в октябре +0.4% против прогноза +0.5% и против +0.4% в сентябре
США. Коэффициент запасы/продажи в октябре 1.31 против 1.30 в сентябре
Обзор рынка.
Американскому доллару удалось вчера укрепиться против конкурентов вслед за публикацией отчета министерства торговли США по розничным продажам. Темпы роста объема розничных продаж в прошлом месяце оказались выше прогнозов. Однако пока нам кажется маловероятным, что анти-долларовые настроение на рынке изменятся.
Утром рынок попробовал поискать направление. С одной стороны, как казалось, у сторонников покупки конкурентов доллара не хватало достаточно решимости и потенциала. С другой же стороны, покупать сам доллар никому особенно не хотелось. Поэтому основные валюты торговались в узких диапазонах. Некоторое оживление внесла лишь публикация данных по рынку труда Великобритании, на которых фунту удалось вырасти примерно на 30 пунктов.
После открытия торгов в США доллар существенно вырос против конкурентов. Причина роста доллара оказалась в хороших данных по розничным продажам. Значение индекса розничных продаж кроме продаж транспортных средств выросло до +1.1 % против прогноза о росте на 0.3 %. Кроме того, октябрьский показатель был также пересмотрен вверх. Вслед за выходом новостей евро упал примерно на 60 пунктов до 1.3200, а фунт на 70 пунктов до 1.9630.
Однако сильный репорт по розничным продажам не меняет в целом экономической картины по американской экономике. Маловероятно также, чтобы розничные продажи удержали ФРС от снижения ставки в первом квартале следующего года.
На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30 Швейцария Решение по процентной ставке НБ Швейцарии/ 2.0 % / 1.75 % / 09:30/12:30 Великобритания Розничные продажи за ноябрь/ 0.0% м/м, 2.9% г/г / 0.9% м/м, 3.9% г/г 10:00/13:00 Еврозона Затраты на рабочую силу за 3 кв./ +2.3%/ +2.4% 10:00/13:00 Еврозона Уровень занятости за 3 кв./ na / +0.4% м/м, +1.2% г/г 13:30/16:30 США Индекс цен на экспорт за ноябрь/ na / -0.4% 13:30/16:30 США Индекс цен на импорт за ноябрь / 0.0 % / -2.0% 13:30/16:30 США Заявки на пособие по безработице за нед. до 9 декабря / 322.000 / -34 000 до 324 000 13:30/16:30 Канада Новые заказы в производственном секторе за октябрь / na / -2.8% 13:30/16:30 Канада Невыполненные заказы в производственном секторе за октябрь / na / -0.9% 13:30/16:30 Канада Запасы в производственном секторе за октябрь/ na / +0.6% 13:30/16:30 Канада Поставки в производственном секторе за октябрь / na / -3.3% 15:30/18:30 США Запасы природного газа за нед. до 8 декабря/ na / -11 млрд. куб. футов до 3406 млрд. куб. футов
Банк Швейцарии, как ожидают, повысит сегодня целевые ориентиры для учетной ставки до 1,50% - 2,50% с 1,25% - 2,25%. Такое решение может способствовать укреплению швейцарского франка.
После открытия торгов в Европе будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. Снижение объема розничных продаж может оказать давление на курс фунта.
Важных данных по США не ожидается. Еженедельный показатель количества безработных и данные по индексу цен на импортируемую продукцию могут оказать влияние на рынок только при неожиданных значениях этих показателей.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3213
Вероятно, что коррекционное движение завершится в районе 1.3203 или чуть ниже около 1.3175. После этого ждем восстановления в зону 1.3231 - 1.3251.
USD/JPY 117.51
Японская иена вновь оказалась под давлением из-за неопределенности дальнейшей политики Банка Японии. Все большее число инвесторов убеждаются, что никакого ужесточения монетарной политики в этом году не предвидится. Тот факт, что японские банкиры не хотят следовать примерам своих европейских коллег, делает иену непопулярной среди долгосрочных инвесторов. В результате сейчас японская валюта держится около рекордного минимума против евро и 9-летнего минимума против фунта.
Банк Японии рассмотрит вопрос о кредитной политике 19 декабря. Большинство экспертов сходятся во мнении, что повышения учетной ставки не будет, даже, если промышленный отчет Танкан выйдет очень сильным.
Пара может продолжить укрепление до 117.63 или даже 118.27, если удержится поддержка в районе 117.29. После этого ожидаем откат в зону 117.29 - 117.12.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.12.2006 09:14
Сегодня на рынке форекс 15 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Розничные продажи (ноябрь): +0.3% м/м, +3.2% г/г
Еврозона. Общая стоимость рабочей силы (3кв.): +2.0% г/г против +2.3% во 2 кв.
Великобритания. Промышленные тренды CBI, общие заказы (декабрь): - 5% против -6% в ноябре
Великобритания. Промышленные тренды CBI, заказы на экспорт (декабрь): -5% против -3% в ноябре
США. Общие цены на экспорт (ноябрь): +3.9% г/г, без учета с/х +3.4% г/г
США. Общие цены на импорт (ноябрь): +1.2% г/г, без учета нефти +1.3% г/г
США. Цены на импорт (ноябрь): +0.2%, без учета нефти +0.7%, нефть -1.6%
США. Требования безработных (неделя до 9 декабря): -20.000 до 304.000 против прогноза 320.000
МВФ повысил оценку роста ВВП Германии в 2006 до 2.5% с 2.0%
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в декабре 23.1 против 26.7 в ноябре
Япония. Tankan. Индекс диффузии крупных производителей: 25 пунктов в соответствии с прогнозом
Япония. Tankan. Индекс диффузии крупных не производителей: 22 пункта против прогноза 20 пунктов
Япония. Третичный индекс, октябрь: +2.1% м/м
Япония. Tankan. Увеличение капитальных затрат: +10.5% против +8.3% в предыдущем обзоре за сентябрь Обзор рынка.
Доллар продолжил укрепляться на торгах в четверг на фоне переоценкам трейдерами перспектив американской экономики и гадания на кофейной гуще с попытками предсказать, когда ФРС перейдет к циклу снижения ставок. Последние макроэкономические данные были смешанными, что утверждает рынок в высокой вероятности мягкого «приземления» американской экономики, что отложит начало цикла смягчения кредитной политики.
Утром на торгах в Европе британский фунт подорожал до дневного максимума против доллара США 1.9689, после данных по розничным продажам, однако одного этого показателя оказалась недостаточно для изменения общей рыночной тенденции, и вскоре фунт вернулся на прежние отметки.
Что касается других сегментов, то на большинстве из них доллар относительно стабильно укреплялся со второй половины дня, особенно после начала торгов в Америке. Особенно благотворное влияние оказала на американскую валюту информация министерства труда США о том, что количество новых безработных на прошлой неделе снизились на 20.000.
Вечером с комментариями по текущей ситуации выступили несколько представителей ЕЦБ. Так, в частности Виктор Мануэль Констанцио заявил, что темпы роста инфляции в следующем году могут снизиться в связи со снижением цен на нефть. Это первый подобного рода комментарий со стороны столь высокопоставленного члена управляющего совета банка. Ранее все они только пугали большой инфляцией.
В то же самое время, Торговая палата США сделала прогноз, по которому, ФРС будет удерживать учетную ставку на текущем уровне в течение первого полугодия 2005 года.
На сегодня, 15 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Китай/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам состояния китайской экономики. 07:30/11:30/ Швеция/ Решение по процентной ставке центрального банка Швеции / na / na / 13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (окончат. гармониз.) за ноябрь/ 0.0% м/м, +1.8% г/г / +0.1% м/м, +1.6% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство за октябрь/ +0.5% м/м, +4.4% г/г / -1.0% м/м, +3.3% г/г 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен за ноябрь/ 0.2% / +0.1% 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен за ноябрь/ 0.2%/ -0.5% 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности за декабрь/ 20.0/ 26.66 14:00/17:00/ США/ Притоки капитала за октябрь/ 64.9/ 65.1 млрд. долларов 14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей за ноябрь/ 82.2%/ 82.2% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство за ноябрь/ +0.2%/ 0.2%
Утром следует обратить внимание на данные по инфляции в Еврозоне. Восстановление темпов роста инфляции может поддержать курс евро.
Большой пакет данных ожидается по США. В частности, рынок ждет публикации отчета по инфляции в американской экономике за ноябрь. Прогноз относительно благоприятный. Ожидается, что основной индекс восстановит положительную динамику, а стержневой вырастет до 0.2 % против 0.1 %.
Однако влияние со стороны этих данных может быть ограничено, так как через пол часа после них станет известен отчет казначейства по потокам капитала. Аналитики ждут очень небольшого снижения показателя, однако сам показатель очень волатилен и предсказать его тяжело. Значение меньше 60 млрд. окажет давление на курс доллара. При значении 70 млрд и выше доллар может вырасти.
Наконец, завершит неделю публикация отчета по промышленному производству в США. Прогноз нейтральный. Снижение показателя до 0.1 %, как ожидают некоторые аналитики, будет неблагоприятный для доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3148
В целом структура пары медвежья. Снижение может продолжиться до 1.3110/05, после чего вероятен отскок вверх. Главная поддержка находится на 1.3035 – ее пробой может изменить среднесрочные перспективы пары.
USD/JPY 117.84
Данные по индексу Танкан продемонстрировали уверенный рост в промышленном секторе японской экономики. Диффузионный индекс для крупных производителей вырос до 25 – самого высокого уровня с 2004 года. Индекс капитальных затрат также оказался намного выше прогнозов. Однако публикация отчета не изменило настроений рынка, который разочарован нежеланием Банка Японии завершить год повышением ставки. В результате влияния на пару эта новость пока не оказала.
Поддержка находится на 117.44. Пока пара выше поддержки возможен рост к 118.17 - 118.06, с последующим отскоком в районе 117.44. Пробой вверх 118.28 изменит среднесрочную перспективу на бычью.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.12.2006 09:07
Сегодня на рынке форекс 18 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Tankan. Индекс диффузии крупных производителей: 25 пунктов в соответствии с прогнозом
Япония. Tankan. Индекс диффузии крупных не производителей: 22 пункта против прогноза 20 пунктов
Япония. Третичный индекс, октябрь: +2.1% м/м
Япония. Tankan. Увеличение капитальных затрат: +10.5% против +8.3% в предыдущем обзоре за сентябрь
Еврозона. Объем промышленного производства (октябрь): -0.1% м/м, +3,6% г/г против -1.1% м/м, +3.3% г/г в сентябре
Еврозона. оконч. HICP (ноябрь): увеличен до +1.9% г/г от +1.8% против +1.6%г/г в октябре
США. Общий/стрежневой CPI в ноябре +2.0% г/г/ +2.6% г/г
США. Общий/стержневой CPI в ноябре 0.0%/0.0% против прогноза +0.2%/+0.2% и против -0.5%/+0.1% в октябре
США. Чистые долгосрочные покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами в октябре $82.3 млрд. против $65.1 млрд. в сентябре
США. Промышленное производство в ноябре +0.2% против прогноза +0.1% и против 0.0% в октябре (пересмотрено с +0.2%).
США. Загрузка производственных мощностей в ноябре 81.8% против прогноза 82.1%.
Обзор рынка.
По итогам торгов в пятницу доллару удалось продолжить укрепление против своих основных конкурентов на фоне ослабления ожиданий о вероятном снижении учетной ставки ФРС в начале следующего года. Макроэкономические факторы заставляют инвесторов рассчитывать на «мягкое приземление» американской экономики, а значит в перспективе ближайших месяцев у ФРС не должно быть причин для экономического стимулирования.
После открытия торгов в США «зеленый» оказался под давлением. Виной этому данные по инфляции, которые оказались хуже прогнозов. Общий индекс потребительских цен не изменился на месячном базисе сравнения (0 %), равно как и стержневой индекс. Аналитики ожидали, что рост обоих индексов составит 0.2 %.
Первоначально, когда данные были опубликованы, доллар резко пошел вниз, и казалось, завершит неделю на минорной ноте, но последующие экономические новости изменили ситуацию.
Согласно данным Казначейства США, совокупный чистый приток капитала увеличился в октябре с 57.7 млрд до 62.2 млрд., одновременно приток долгосрочных инвестиций вырос до 82.3 млрд. против 70.2 млрд. Кроме того, данные по промышленному производству также превзошли прогнозы. Евро упал на этой новости против доллара примерно на 1 цент, закрывшись около главного уровня поддержки 1.3050. Зеленый также вырос выше 118 иен за доллар.
Новостей «первого ряда», к которым инвесторы готовятся за несколько дней, на следующей неделе не ожидается, но между тем, она будет весьма богата событиями.
На что следует обратить внимание?
ВВП США в 3-м квартале, окончательные данные. Время выхода: четверг 13:00 GMT. Прогноз нейтральный.
Индекс опережающих индикаторов, США. Время выхода: четверг 15:00 GMT. Прогноз негативный для доллара.
Заказы на товары длительного пользования, США. Время выхода: пятница, 13:00 GMT.
Решение ЦБ Японии по учетной ставке. Ожидается утром во вторник. По прогнозам Банк Японии оставит ставку без изменений.
Индексы IFO по немецкой экономике. Вторник, 09:00 GMT.
Публикация протокола заседания монетарного комитета Банка Англии. Среда, 09:30 GMT.
На сегодня, 18 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 /Еврозона/ Предварительное сальдо торгового баланса (не учит. сезон. колебан.) за октябрь /na/+2.0 млрд.евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (предварит. учит. сезон. колебан.) за октябрь /+0.5 млрд.евро/-0.9 млрд.евро 11:00/14:00 /Еврозона/ Публикация ежемесячного отчета Бундесбанка./na/na/ 13:30/16:30 /США/ Сальдо баланса текущего счета 3 кв. /-225.0 млрд.долл./-218.4 млрд.долл. 13:30/16:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за октябрь /0.3 млрд.кнд.долл./ -3.1 млрд.кнд.долл. 13:30/16:30 /Канада/ Индекс опережающих индикаторов за ноябрь / +1.4%/+0.2% 18:00/21:00 /США/ Индекс рынка жилья за декабрь /34/33 N/A /Еврозона/ Публикация квартального отчета Европейской Комиссии./na/na/
Значимых новостей сегодня не ожидается. Некоторый интерес будут представлять данные по торговому балансу Еврозоны. Снижение положительного сальдо может сыграть против евро.
В свою очередь, доллар может испытать давление после выхода данных по балансу текущего счета США.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3090
В краткосрочной перспективе пара может спуститься вниз к 1.3033. Основная поддержка на 1.3003 - ее пробой может изменить среднесрочные перспективы пары.
USD/JPY 117.96
Данные по индексу Танкан продемонстрировали уверенный рост в промышленном секторе японской экономики. Диффузионный индекс для крупных производителей вырос до 25 – самого высокого уровня с 2004 года. Индекс капитальных затрат также оказался намного выше прогнозов. Однако публикация отчета не изменила настроений рынка, который разочарован нежеланием Банка Японии завершить год повышением ставки. Правда в преддверии завтрашнего решения по ставкам можно ожидать, что осторожные инвесторы закроют короткие позиции на иену.
В результате мы можем ждать консолидационной активности по направлению к 117.58. Сопротивление находится на 118.45. Пробой этого уровня вверх изменит среднесрочную перспективу на бычью.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.12.2006 09:02
Сегодня на рынке форекс 19 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. Торговый баланс (октябрь): +E2.4млрд. против +E0.1млрд. в октябре 05
Еврозона. Торговый баланс с учетом сезонных колебаний (октябрь): +E1.7млрд. против +E2.4 млрд. в сентябре
Канада. Иностранные инвесторы в октябре продали канадских ценных бумаг на сумму C$5 млрд.
США. Дефицит текущего счета во втором квартале пересмотрен до $217.1 млрд. с $218.4 млрд.
США. Дефицит текущего счета в третьем квартале $225.6 млрд. (6.8% от ВВП)
США. Дефицит доходов -3,8 млрд. долларов против -2,2 млрд. доллларов кв/кв;
Канада. Опережающий индикатор в ноябре +0.5% против +0.3% в октябре
США. Индекс рынка жилья NAHB в декабре 32 против 33 в ноябре
Обзор рынка.
Вчерашний день прошел на мировых валютных рынках под флагом консолидации на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей. После пятничного ралли доллара инвесторы начали день с коррекции своих позиций, однако по итогам дня зеленому удалось закрыться с повышением.
Утром доллар находился под небольшим давлением, после пятничного ралли. Однако при открытии торгов в США американская валюта взяла противоположный курс вверх. В этом отношении доллару не помешали, ни данные по дефициту текущего счета (оказался выше прогноза, установив печальный «рекорд»), ни по индексу недвижимости NAHB (снизился на 1 пункт).
Помогли доллару аналитики Goldman Sachs Group Inc., которые пересмотрели свой прогноз на снижение учетной ставки в США, перенеся это событие в более отдаленное будущее. Рынок в последние дни все больше убеждается в возможности «мягкой посадки» американской экономики, а это значит, что в резком снижении учетных ставок в ближайшие месяцы не будет нужды.
В результате на вчерашних торгах доллар сформировал новый трехнедельный минимум против европейской валюты на отметке 1.3052. Фунт упал до 1.9432. Пара доллар/иена торговалась относительно стабильно, при этом «зеленый» делал настойчивые попытки закрепиться выше уровня 118.
На сегодня, 19 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00 /Япония/ Ежемесячный Экономический Отчет Банка Японии за декабрь /na/na/ 07:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за ноябрь /0.1% м/м, 4.7% г/г/0.3% м/м, 4.6% г/г 09:00/12:00 /Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации за декабрь /114.2/113.9 09:00/12:00 /Германия/ Индекс ожиданий в деловых кругах за декабрь /100.1/ 100.1 09:00/12:00 /Германия/ Индекс настроения в деловых кругах за декабрь /107.0/106.8 12:00/15:00 /Канада/ Стержневой индекс потребительских цен за ноябрь /+0.1%/+0.1% 12:00/15:00 /Канада/ Индекс потребительских цен за ноябрь / +0.3%/-0.2% 13:30/16:30 /Канада/ количество заявок на пособие по безработице за октябрь /+3.4%/+3.9% 13:30/16:30 /США/ Разрешения на строительство за ноябрь /1.535 млн./1.553 млн. 13:30/16:30 /США/ Начало строительства за ноябрь /1.550 млн./ 1.486 млн. 13:30/16:30 /CША/ Стержневой индекс производственных цен за ноябрь /+0.1%/-0.9% 13:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за ноябрь /+0.3%/-1.6%
Из сегодняшних новостей для евро интерес будет представлять ежемесячный обзор института IFO по тенденциям немецкой экономики. Ожидается небольшое улучшение показателей индекса, которые находятся итак на достаточно высоких уровнях (15-летние максимумы). Реализация прогноза может поддержать евро.
Для доллара важными могут оказаться новости по индексу цен производителей и началу строительств новых домов. Индекс цен производителей находится в нисходящем тренде в связи с мировым снижением цен на ресурсы. На годовом базисе сравнения динамика индекса, как полагают, останется отрицательной, хотя на месячном базисе он немного восстановится с достигнутого в прошлом месяце пятилетнего минимума. В текущей ситуации любой негативный сюрприз (более низкое или, тем более, отрицательное значение индекса) по этим данным может оказать сильное давление, так как подорвет зарождающуюся на рынках веру в то, что ФРС не будет снижать ставки в ближайшее время.
Также интерес будут представлять данные по рынку недвижимости. Аналитики ожидают стабилизации ситуации на рынке. Так, индекс NAHB, достигнув в сентябре 15-летнего минимума на уровне 30, в последующие месяцы постепенно стабилизировался выше этого уровня. Однако положительный эффект от индекса начала строительств может быть частично или полностью аннигилирован снижением количества разрешений на постройку новых домов.
В целом, следует отметить, что данные, выход которых запланирован до конца этого года в целом будут иметь более негативное, чем позитивное влияние на доллар, так как связаны с наиболее слабыми отраслями в текущей экономической ситуации: недвижимостью и промышленным производством.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3085
Вчера пара протестировала 3-недельный минимум в районе 1.3050, который представляет собой уровень отката по Фибоначчи на 50 % предыдущего ралли евро. Также здесь находится уровень поддержки, проведенный по уровням 24 и 17 ноября. Если евро консолидируется над этим уровнем поддержки, то мы сможем увидеть, новое ралли к 1.3367 до конца этого года с попыткой пробоя этого уровня в дни волатильных праздничных торгов.
В краткосрочной перспективе пара может восстановиться до 1.3121, после чего ждем сброса по направлению к 1.3060.
USD/JPY 118.01.
Банк Японии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.25 %. Несмотря на сильный квартальный отчет по ситуации в промышленности Танкан, японские финансисты решили не предпринимать радикальных мер. Рынок почти никак не отреагировал на эту вполне ожидаемую новость. Сейчас все ждут пресс-конференции Фукуи, которая начнется через несколько минут.
Поддержка для пары находится в районе 118.04 - 117.93. Отсюда возможен рост до 118.39.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.12.2006 09:03
Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Учетная ставка не изменилась;
Германия: ноябрь, Индекс цен производителей 0,0%м/м +4,7%г/г;
Германия. Индекс текущих условий IFO (декабрь): 115,3 против прогноза 114,0
Германия. Индекс деловых ожиданий IFO (декабрь):102,5 против прогноза 100,1
Германия. Диффузионный индекс деловых настроений (декабрь): IFO +16,5 против +12,8 в ноябре
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 16 декабря +1.6%
США. Начала строительств в сентябре +3.9% до 1.724 млн. (пересмотрено с 1.740 млн.)
США. Разрешения на строительство в ноябре -3.0% до 1.506 млн.
США. Общий/базовый PPI в ноябре +2.0%/+1.3% против прогноза +0.4%/+0.2%
США. Начала строительств в ноябре +6.7% до 1.588 млн. против прогноза 1.550 млн.
Обзор рынка.
Американский доллар вновь соскользнул вниз на вчерашних торгах, после того как не смог пробить ряд важных технических уровней против своих конкурентов. В частности, уровень отката 50 % по Фибоначчи предыдущего ралли евро. Росту антидолларовых настроений способствовали сильные экономические данные по Германии.
Банк Японии оставил вчера учетную ставку без изменений, при этом выступление главы ЦБ Фукуи разочаровало тех, кто утром прикупал иены в надежде спекулятивно сыграть на прогнозах о повышении ставки. Так, Фукуи заявил, что уровень инфляции в стране невысокий и что потребление домашних хозяйств оставляет желать лучшего. В связи с этим, а также с неопределенной ситуацией в экономике, назвать дату повышения ставок сложно. По итогам выступления пара доллар/иена выросла до 118.26, кросс евро/иена до 155.19.
Основной тон рынку задали утренние события в Европе. Немецкий институт IFO опубликовал свой ежемесячный отчет по деловому доверию. Индекс вырос до максимального уровня за 15 лет, что поддержало мнение, что европейские компании получили поддержку от недавнего роста евро. После публикации евро пошел вверх против доллара и иены.
Открытие торгов в Америке не привнесло корректив в настроения рынка. Правда, оптовые цены в США оказались значительно выше, чем предполагали аналитики, но, как подчеркивают эксперты, одного этого показателя недостаточно, чтобы говорить о рисках инфляции и необходимости повышения ставок. Данные по недвижимости продемонстрировали стабилизацию ситуацию на рынке жилья. Однако разворота на этих благоприятных для доллара на новостях не произошло. «Зеленый» сформировал пару шипов вверх, но затем вновь продолжил нисходящее движение к новым дневным минимумам.
На сегодня, 20 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:30 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Комитете по Валютным Вопросам Европейского Парламента. 12:30 /Великобритания/ Сальдо государственного бюджета за ноябрь /-10 млрд.стрл./-1.6 млрд.стрл. 12:30 /Великобритания/ Чистая потребность госсектора в наличности за ноябрь /-9.0 млрд.стрл/-8.4 млрд.стрл. 12:30 /Великобритания/ Предварительные данные по кредитованию М4 за ноябрь /12.0 млрд.стрл/7.5 млрд.стрл. 12:30 /Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4 за ноябрь /1.0% м/м, 13.9% г/г/0.9% м/м, 14.1% г/г 12:30 /Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 6-7 декабря./na/na/ 14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Промышленников - баланс продаж за декабрь /-3/-9 15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 15 декабря) /na/ +11.4%(721.2) 16:30 /Канада/ Оптовые запасы за октябрь /na/+0.1% 16:30 /Канада/ Оптовые продажи за октябрь / -0.1%/-1.6% 18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 15 декабря) /na/ -4.3 млн.(335.4 млн. бррл.)
Главные события дня вновь связаны с политикой ведущих мировых Центробанков. Утром на рынок может оказать влияние выступление Жана Клода Трише в Комитете по Валютным Вопросам Европейского Парламента в Брюсселе.
Банк Англии опубликует сегодня протоколы своего последнего заседания. Рынок ждет повышения ставки репо в начале следующего года. Если в протоколе будут найдены формулировки о такой возможности, фунт укрепиться. Если же тон будет мягкий, то британская валюта может упасть в цене.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3219
Думается, что укрепление пары завершилось около 1.3246. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для тестирования многолетних максимумов. Однако сейчас ждем откат в районе 1.3165-40.
USD/JPY 118.15.
Коррекционное снижение может завершиться в диапазоне 118.08-117.96, отсюда возможен рост в зону 118.21 - 118.34 или даже к 118.58. Снижение ниже 117.84 отменит этот сценарий и восстановит негативный фон для доллара.
GBR/USD 1.9720
Ключевое сопротивление для фунта находится в районе 1.9700-1.9740. Давление со стороны этого сопротивления может вызвать движение к 1.9621 - 1.9581. Пробой же указанного сопротивления вверх на хорошем фундаментале, создаст предпосылки для штурма недавнего максимума на 1.9845.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.12.2006 08:57
Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. PSNB (ноябрь): Stg9.85 млрд. против Stg10.236 млрд. в ноябре 2005
Великобритания. BBA, Чистое ипотечное кредитование (ноябрь): stg6,5 млрд против stg5,6 млрд. в октябре
Великобритания. МРС Банка Англии оставил ставки без изменений (ставка репо на уровне 5.00%), проголосовав 9-0
Великобритания. Предварительные данные по денежной массе М4 (ноябрь):+1.3% м/м, +14,4% г/г
Великобритания. CBI, баланс продаж (декабрь): +25% против -9% в ноябре
Япония. Активное сальдо торгового баланса (предв.), ноябрь: +54.1% г/г против прогноза +0.08%
Япония. Индекс активности всех отраслей промышленности, октябрь: +1.7% м/м
Обзор рынка.
Евро и британский фунт на вчерашних торгах оттолкнулись от краткосрочных максимумов, после чего имел место значительный откат вторичного ралли. Настрой рынка кажется неопределенным в преддверии рождественских праздников.
Утром доллар находился под давлением, и его европейские конкуренты сформировали недельные максимумы, продолжив восходящее движение, темп которого был задан во вторник. Евро вырос до 1.3244, британский фунт до 1.9747.
Но уже на европейской сессии на рынке наметился разворот с тенденцией к укреплению доллара. При этом благоприятные для евро и фунта новости не оказали существенного влияния на рынок, лишь добавив на него хаотичности.
Глава ЕЦБ Жан Клод Трише в своем выступлении перед Комиссией Европарламента заявил, что экономический рост в регионе продолжится в следующем году. Евро попытался укрепиться на его выступлении, но неудачно.
Что касается британского фунта, то фундаментал благоприятствовал этой валюте. Ипотечное кредитование в Великобритании, как выяснилось, выросли до исторического максимума. Одновременно стало известно, что объемы розничных продаж по версии CBI достигли самого высокого уровня за 2 года. Кроме того, Банк Англии в своем протоколе выразил обеспокоенность инфляцией, отметив, что цены на недвижимость растут «быстрее, чем ожидалось», что поддержало надежды рынка на повышение ставки в 2007 году. Между тем, всего этого блока новостей не хватило фунту для существенного укрепления.
Тенденция к росту доллара сохранилась во второй половине дня, поддержку своей валюте оказал Джордж Буш младший, который с гордостью доложил о «больших достижениях» в экономике.
Евро завершал рабочий день около 1.3170, фунт в районе 1.9650.
На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо баланса текущего счета за 3 кв. /-7.8 млрд.стрл./-7.0 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП за 3 кв. /+0.7% кв/кв, +2.7% г/г/ +0.7% кв/кв, +2.7% г/г 13:30/16:30 /США/ Цепной индекс цен за 3 кв. /1.8%/+1.8% 13:30/16:30 /США/ Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. /+2.2%/ +2.2% 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 16 декабря) /na/-20000(304000) 13:30/16:30 /Канада/ Прирост ВВП за октябрь /+0.6%/-0.3% 13:30/16:30 /Канада/ Количество новых рабочих мест за октябрь /na/ +0.1% м/м 13:30/16:30 /Канада/ Средняя недельная оплата труда за октябрь / +0.2%/ -0.1% м/м 13:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи (иск. продажи авто) за октябрь /na/ -0.9% 13:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за октябрь /-0.2%/-1.2% 15:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за ноябрь /na/113,724 15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за ноябрь /0.0%/+0.2% 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 15 декабря) /na/-168 млрд. куб. футов(3238 млрд. куб. футов) 17:00/20:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за декабрь /na/26.7 17:00/20:00 /США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за декабрь /6.0/ 5.1 18:00/21:00 /США/ Выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера по вопросам экономических перспектив США.
По Великобритании сегодня ожидаются пересмотренные данные по ВВП в 3-м квартале, а также данные по балансу текущего счета. Если показатель ВВП, как ожидают, не изменится, то дефицит текущего счета может вырасти, что окажет давление на фунт.
Также данные по ВВП выйдут и по США. Это пересмотренный показатель, поэтому особых сюрпризов не ожидается. Прогноз нейтральный. Но пересмотр значения вверх или вниз может оказать существенную поддержку доллару, или, наоборот, сыграть против него.
Кроме того, в центр внимания инвесторов сегодня попадет проблемный обрабатывающей сектор промышленности США. Именно проблемы в этом секторе являются одной из главных причин недавней слабости доллара. Вечером будут опубликованы данные по индексу ФРС Филадельфии. Прогнозы аналитиков по нему варьируются. Показатель выше 6.0 окажет поддержку доллара, хотя вряд ли значительный, наоборот, значение 3.8 или ниже может привести к сбросу «зеленых».
Против доллара также может сыграть выход индекса опережающих индикаторов, который, как полагают, снизится до нулевого уровня.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3190
Поддержка для пары находится в районе 1.3167-40, ее пробой может вызвать движение ниже 1.31. Более вероятен, однако, отскок вверх по направлению к 1.3209 или 1.3225.
USD/JPY 118.37
Уменьшающаяся вероятность того, что Банк Японии продолжит политику повышения ставок в первом квартале следующего года – одна из главных тем рынка. В частности, эти слухи способствуют росту объемов carry trades и оказывают давление на иену против других, более высокодоходных валют.
Поддержка в районе 118.31-21, если она удержится, то пара может вырасти до 118.66.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.12.2006 09:07
Сегодня на рынке форекс 22 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Активное сальдо торгового баланса (предв.), ноябрь: +54.1% г/г против прогноза +0.08%
Япония. Индекс активности всех отраслей промышленности, октябрь: +1.7% м/м
Великобритания. Текущие счета (3 кв.): -Stg9.4млрд. против -Stg8.3млрд. во 2 кв.
Великобритания. ВВП (3 кв.): +0.7% кв./кв. (неперсм.); +2.9% г/г (пересм. от 2.7%)
США. Стержневой дефлятор PCE в третьем квартале (окончательный) +2.2%
США. Дефлятор PCE в третьем квартале (окончательный) +2.4%
США. ВВП в третьем квартале (окончательный) +2.0 против прогноза +2.2% и против предварительных +2.2%
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в декабре -4.3 против прогноза 3.0 и против 5.1 в ноябре
США. Опережающие индикаторы Conference Board в ноябре 0.1% против прогноза 0.0% и против +0.1% (пересмотрено с +0.2%) в октябре.
Обзор рынка.
Эффект приближающегося Рождества помог доллару справиться с потоком неблагоприятных данных по американской экономике. В итоге, после колебаний в относительно узких диапазонах, основные валютные пары закрылись почти без изменений, причем на некоторых сегментах «зеленому» удалось даже укрепиться.
В ходе европейской сессии евро попробовал взять отметку 1.32, а британский фунт приблизился к 1.97. Но, видимо, перед праздниками никому не хочется существенно рисковать, так как эти критические уровни стали предельными для этих валют. К середине дня мы наблюдали разворот вниз и отход на прежние позиции.
Данные по США были в большей части негативными. ВВП в 3-м квартале был пересмотрен до 2.0 % против предварительного показателя 2.2 %. Напомним, что во втором квартале темпы роста экономики составили 2.6 %. Подтвердили кризисные явления в американской экономике и данные исследования ФРБ Филадельфии. Деловая активность в обрабатывающей промышленности этого региона снизилась до самого низкого уровня за последние 3 года, составив 4.3 пункта. Реакций на последнюю новость стал резкий сброс долларов, однако моментум оказался не сильным и ситуация на рынке вновь стабилизировалась.
На сегодня, 22 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета (не учит. сезон. колебан.) за октябрь /na/-0.8 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета (учит. сезон. колебан.) за октябрь /+1.0 млрд.евро/-0.3 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за октябрь /na/+20.7 млрд.евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Новые промышленные заказы за октябрь /+0.5% м/м, +8.0% г/г/-1.3% м/м, +7.6% г/г 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за ноябрь /1.2%/-8.2% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования (искл. транспортн. сектор) за ноябрь /na/-1.5% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования (искл. оборон. пром.) за декабрь /na/-6.1% 13:30/16:30 /США/ Стержневой цепной средневзвешенный индекс цен за ноябрь /0.2 % / +0.2% 13:30/16:30 /США/ Цепной средневзвешенный индекс цен за ноябрь /na/-0.2% 13:30/16:30 /США/ Личные расходы за ноябрь /0.3%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Личные доходы за ноябрь /+0.4%/ 0.4% 14:30/17:30 /Германия/ Индекс потребительских цен (гармониз.) за декабрь /1.6%/1.5% 14:30/17:30 /Германия/ Предварительный индекс потребительских цен за декабрь / +1.0% м/м, +1.6% г/г/ -0.1% м/м, +1.5% г/г 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за декабрь /90.7/ 90.2
Последний предпраздничный день будет заполнен многочисленными макроэкономическими реформами, однако их влияние на рынок, судя по вчерашней реакции, будет ограниченным, хотя, конечно, при тонком объеме торгов нельзя исключать и обратного – сильных ценовых движений.
Из европейских данных самый большой интерес будут представлять данные по промышленным заказам. Рост показателя может вызвать укрепление евро.
По США ждем большого блока экономических данных:
1) Заказы на товары длительного пользования – ожидается некоторое восстановление индекса после резкого снижения в прошлом месяце. Вряд ли прогнозируемого восстановления будет достаточно для укрепления доллара. Аналитики указывают на возможность риска того, что показатель будет отрицательным, после вчерашних слабых данных по Филадельфии. Это может оказать давление на курс доллара.
2) Доходы и расходы граждан, чем выше, тем лучше для доллара. Доллар может укрепиться при росте расходов на 0.6 %.
3) Средневзвешенный индекс цен, прогноз нейтральный. Чем больше значение, тем лучше для доллара. Снижение индекса может повысить вероятность снижения учетной ставки ФРС в 1-м квартале следующего года.
4) Индекс потребительского оптимизма по версии Университета Мичигана. Прогноз также нейтрален. Движения на рынке возможны только в случае сильного несоответствия индекса прогнозу.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3193
Пока пара находится ниже 1.32, возможно снижение к зоне поддержки 1.3167-40. Сопротивление находится около 1.3212 и в районе 1.3230.
USD/JPY 118.30
Уменьшающаяся вероятность того, что Банк Японии продолжит политику повышения ставок в первом квартале следующего года – одна из главных тем рынка. В частности, эти слухи способствуют росту объемов carry trades и оказывают давление на иену против других, более высокодоходных валют.
Поддержка находится в районе 118.27 или 118.15. Отсюда возможен отскок в район 118.43 - 118.58, расширение движения может привести нас к 118.83. Пробой вниз 118.02 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.12.2006 09:12
Сегодня на рынке форекс 25 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. профицит торгового баланса (октябрь): E2.7 млрд. против профицита E2.4 в сентябре
Еврозона. баланс текущих операций (октябрь): нейтрален против профицита Е1,1 млрд. в сентябре
Еврозона. Отток прямых инвестиций (октябрь): E12.8млрд. против E21.2млрд. в сентябре
Еврозона. Приток портфельных инвестиций (октябрь): E23.2млрд. против +E36.6млрд. в сентябре
Еврозона. Приток прямых и портфельных инвестиций (октябрь): E10.4 млрд. против притока E15.3млрд. в сентябр
Еврозона. Новые промышленные заказы (октябрь): -0.6% м/м, +12.5% г/г
США. Базовый PCE в ноябре 0.0% до +2.2% г/г против +2.4% г/г в октябре
США. Персональные доходы/расходы в ноябре +0.3%/+0.5%.
США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +1.9% против прогноза +1.2%.
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре (окончательный) 91.7 против прогноза 91.0 и против 90.2 (предварительное значение).
Обзор рынка.
На торгах в пятницу мы наблюдали пред-рождественское чудо. Американскому доллару удалось проигнорировать блок негативных макроэкономических данных и укрепиться против основных конкурентов. Так пара EURUSD вскоре после начала торгов в Америке упала до дневного минимума на 1.3100 против дневного максимума в районе 1.3200. Кроме того, рост доходности американских облигаций спровоцировал рост доллара против иены до 118.92.
Фундаментальные данные были по большей части хуже, чем ожидалось. Так, объемы заказов на товары длительного пользования выросли на 1.9 %, однако без учета транспортных заказов индекс продолжил снижаться. Снижение регистрируется в четвертый раз подряд, впервые с 2002 года.
Доходы и расходы граждан оказались также ниже, чем ожидалось. Темпы роста стержневого индекса PCE также замедлились.
Единственное исключение на всем этом негативном фоне составил репорт Университета Мичигана о потребительских настроениях в стране. Значение индекса было пересмотрено вверх и приблизилось к 15-месячному максимуму.
Предстоящая неделя будет короткой и предпраздничной, поэтому макроэкономических репортов будет немного. Наибольший интерес для рынка будут представлять следующие данные:
Объем продаж жилья на первичном рынке США 15:00 GMT, среда.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго 15:00 GMT, четверг.
Объем продаж жилья на вторичном рынке США 15:00 GMT, четверг.
На сегодня, 25 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
В большинстве стран сегодня празднуют Рождество. Некоторый интерес для рынка могут представлять только новостной блок по инфляции в Японии, выход которого запланирован на 23:30/02:30. Аналитики ожидают снижения индекса потребительских цен на месячном базисе сравнения на -0.1 % против -0.3 % в прошлом месяце. На годовом базисе темпы роста индекса снизятся до 0.3 % против 0.4 %. В целом прогноз неблагоприятен для иены, так как снижает вероятность повышения учетной ставки. Однако, учитывая рост цен на нефть, возможно значение индекса будет выше, чем ожидалось.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.12.2006 08:49
Сегодня на рынке форекс 26 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония, ноябрь. Стрежневой индекс потребительских цен 0.2 % г\г, в соответствии с прогнозам.
Япония, ноябрь. Уровень безработицы 4.0 % против 4.1 % в октябре.
Япония, ноябрь. Затраты домохозяйств 0.7 % г\г, меньше прогноза.
Обзор рынка
Рождественским утром доллар немного укрепился против евро и японской иены. Как указывали эксперты, это было инерционное движение, получившее стимул от пятничных данных по индексу потребительского оптимизма в версии Университета Мичигана. Напомним, что в пятницу индекс вырос до многомесячного максимума, составив 90.2 пкт.
Против японской иены доллар вырос почти до двухмесячного максимума к концу азиатской сессии. Глава ЦБ Японии Тошиико Фукуи в очередной раз заявил, что не может сказать о сроках повышения ставок, добавив, что Центробанк внимательно следит за ситуацией в экономике. При этом Фукуи указал, что ожидает ускорения темпов роста потребительских цен в будущем. В заключении, он повторил, что Банк Японии будет постепенно повышать процентные ставки, если экономика и цены будут меняться в соответствии с базисным прогнозом Центробанка.
С середины дня мы наблюдали на графиках классическую зыбь, которая к вечеру перешла в фактически нулевую активность на фоне праздничного дня.
Такая ситуация, очевидно, продолжится и сегодня, по крайней мере, утром на торгах в Японии доллар движется в боковом направлении. Как указывают сами японские трейдеры, сегодня на рынке видно только азиатов, европейцы еще не проснулись после Рождества. Иена находится под давлением в связи с тем, что надежды инвесторов на скорое ужесточение учетной ставки все более ослабевают. Евро также торгуется с небольшим понижением, так как некоторые игроки пользуются выходными, чтобы скорректировать длинные позиции на «единую валюту».
На сегодня, 26 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
15:00/18:00 США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда. ?/7 15:00/18:00 США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Далласа ?/-1.7.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3122
Краткосрочный нисходящий тренд все еще в силе. Пара может продолжить снижение до 1.3122 или 1.3096, если удержится сопротивление на 1.3154. Пробой вверх этого уровня может вызвать коррекционное бычье движение до 1.3177 или 1.3199.
USD/JPY 118.91
Пара торгуется в узком диапазоне около среднесрочного максимума. Восходящий тренд все еще в силе. Если поддержка на 118.66 удержится, то возможна попытка пробоя 119 и ралли до 119.40. Затем ждем отката в зону 118.66 - 118.51.
GBR/USD 1.9585
Пока фунт находится ниже 1.9639 - 1.9665, остается вероятность снижения до 1.9542 или 1.9490. После этого ждем восстановления до 1.9639 или 1.9665.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.12.2006 08:54
Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония, ноябрь. Стрежневой индекс потребительских цен 0.2 % г\г, в соответствии с прогнозом.
Япония, ноябрь. Уровень безработицы 4.0 % против 4.1 % в октябре.
Япония, ноябрь. Затраты домохозяйств 0.7 % г\г, меньше прогноза.
Испания. Цены производителей (ноябрь): 0.0% м/м, +3.6% г/г против -0.4% м/м, +3.4% г/г в октябре
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в декабре -6 против 7 в ноябре
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в декабре -8.8 против -1.7
Обзор рынка
Как и полагается в рождественскую неделю, объем торгов на валютном рынке очень тонкий. Выходные и понедельник прошли в основном под знаком спекуляций маркет-мейкеров, тогда как большинство игроков только вчера начали возвращаться на рынок.
Очевидно, что до конца недели объем торгов будет тонким, большой волатильности нельзя исключать, хотя, судя по всему, она маловероятна. Макроэкономические данные по США на этой неделе будут касаться двух самых слабых секторов американской экономики – недвижимости и обрабатывающей промышленности. Ожидание этих новостей оказывает давление на курс американской валюты, поэтому после вчерашнего небольшого роста против евро и фунта сегодня утром она вновь начала падать.
Хотя доллар и остается под давлением, вряд ли было бы разумно увеличивать объемы коротких позиций на него до возвращения ликвидности на рынке.
Традиционно в последнее время ситуация на рынке доллар/иена разворачивается своеобразным образом. После того как вчера были опубликованы данные по инфляции в Японии, которые еще раз заставили усомниться в вероятности повышения учетной ставки в ближайшее время, доллар вырос до двухмесячного максимума, преодолев уровень 119.00 иен за доллар. Японская валюта также достигла минимума с 1997 года относительно австралийского доллара и 12-месячного минимума против новозеландского доллара.
На сегодня, 27 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00/ Япония/ Заказы на строительство за ноябрь /na/ 8.8% 05:00/08:00/ Япония/ Начало строительства за ноябрь/ 1.1% / 2.2% 07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье за декабрь/na/ 1.4% м/м, 9.6% г/г 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования MBA за неделю до 22 декабря/ na/ na/ 15:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья за ноябрь/ 1.020млн. / 1.004 млн.
В ЕС учреждения и организации до сих пор закрыты в связи с празднованием Рождества.
Главной новостью дня станет публикация отчета по продажам на первичном рынке жилья США. Ожидают, что показатель покажет положительную динамику. Результатом может стать попытка укрепления доллара, в частности попытка пройти вниз уровень 1.3100 против евро и 1.9500 против фунта. Если показатель будет меньше прогноза, то американская валюта окажется под давлением.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3131
С технической точки зрения пара может упасть до 1.3079, после чего последует откат к 1.3128. Пробой вниз 1.3061 будет медвежьим знаком.
USD/JPY 118.74
Иена резко подскочила сегодня более, чем на 25 пипсов, после того как агентство новостей Jiji сообщило, что банк Японии намеревается повысить учетную ставку до 0.50 % на своем январском заседании. Однако агентство не сослалось на какой-либо источник, поэтому эту новость скорее можно рассматривать как очередную «утку».
Поддержка на 118.65. Отсюда пара может попробовать вновь вернуться к 119. Сопротивление на 119.31, его пробой приведет пару к 119.49. Пробой вниз поддержки может привести к снижению пары до 118.30.
GBR/USD 1.9586
Благоприятная конъюнктура для доллара может вызвать движение к 1.9503 или 1.9468. Однако пробой текущего уровня будет бычьим сигналом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.12.2006 08:57
Сегодня на рынке форекс 28 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Испания. Цены производителей (ноябрь): 0.0% м/м, +3.6% г/г против -0.4% м/м, +3.4% г/г в октябре
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в декабре -6 против 7 в ноябре
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в декабре -8.8 против -1.7
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 23 декабря +2.0% нд/нд до 1.7% г/г
США. Разрешения на строительство в ноябре пересмотрены с -3.0% до -2.6% (1.513 млн.)
США. Продажи новых домов в ноябре +3.4% до 1.047 млн. против прогноза 1.015 млн. и против 1.013 млн. в октябре (пересмотрено с 1.004 млн.)
Обзор рынка
Вчерашние торги отличались разнонаправленными колебаниями под влияниями разных факторов. Однако ни одна валютная пара не преодолела важных уровней сопротивления, лишь против иены доллар приблизился к двухмесячному максимуму, но сразу же оттолкнулся от него. При этом закрытие всех валютных пар по итогам дня было неотличимо от уровней открытия.
На утренних торгах в Европе доллар резко упал в цене, достигнув недельного минимума против евро, после заявления ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов перевести часть валютных резервов из долларов в евро. Дневной максимум по паре евро/доллар составил 1.3175.
Ситуация изменилась во второй половине дня после публикации данных по продажам новых домов в США. Последние данные демонстрируют стабилизацию рынка недвижимости и утверждают инвесторов во мнении, что худшие времена для него уже позади, несмотря на относительно высокие ставки кредитования. Оптимисты надеются, что рост показателя продаж новых домов после длительного снижения может свидетельствовать о том, что на графиках этого индекса минувшей осенью сформировалась дно. Правда, следует отметить, что даже стабилизация рынка недвижимости отнюдь не означает, что следующим решение ФРС будет повышение ставки, а не ее снижение.
Несмотря на это, «зеленому» удалось развернуться на всех основных сегментах и вернуться к уровням открытия.
На сегодня, 28 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Швеция/ Сальдо торгового баланса за ноябрь /na/ 10.6 млрд. швейцарских крон 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 23 декабря /323К/315К 14:00/17:00/ США/Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров за декабрь /na/ 441.6 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за декабрь/ 50.8 / 49.9 15:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей за декабрь/ 101.5 /102.9 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья за ноябрь/ 6.20 млн./ 6.24 млн. 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 22 декабря /na/ -6.3 млн. баррелей
Главным событием дня станет публикация индекса Ассоциации менеджеров по деловой активности в обрабатывающей промышленности в Чикаго. Аналитики ожидают восстановления индекса выше уровня 50 пунктов после резкого снижения в прошлом месяце. Такое значение будет, в принципе, нейтральным. Хотя после резкого снижения аналогичного индекса для Филадельфии на прошлой неделе, некоторые эксперты прогнозируют вероятность более низкого значения индекса. Значение ниже 50 пунктов может вызвать снижение курса доллара.
Также интерес будут представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья. Рынок настроился на консолидацию рынка недвижимости. Поэтому значение хуже прогноза может вызвать движение против доллара. При значении от 6.24 и выше доллар поднимется в цене.
Наконец, следует обратить внимание на данные по потребительским настроениям. По прогнозам аналитиков, значение индекса снизится, так как цена на бензин перестали падать. Между тем прогнозное значение будет нейтральным для доллара. Влияние на рынок возможно только в случае сюрпризов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3123
Пара сформировала консолидационный треугольник. Его границы: 1.3178 сверху и 1.3096 снизу. Пробой одного из этих уровней необходим для определения дальнейших тенденций.
USD/JPY 118.68
Доллар резко отскочил от двухмесячного максимума против иены, достигнув 118.25. Причиной этого скачка стало очередное заявление Фукуи. Туманные намеки главы Центробанка вновь подверглись «интерпретации» рынком. На этот раз в пользу повышения ставок в 1-м квартале 2007 года.
Пара может вырасти до 119.04, откуда снизиться до 118.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.12.2006 08:50
Сегодня на рынке форекс 29 декабря 2006
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс PMI Chicago в декабре 52.4 против 49.9 в ноябре
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 109.0 против прогноза 101.0 и против 105.3 в ноябре
США. Продажи существующих домов в ноябре +0.6% 6.28 млн. против прогноза 6.20 мл
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в декабре 4 против 6 в ноябре
Обзор рынка
В предпоследний рабочий день в этом году на рынке неожиданно выросла внутредневная волатильность, при этом, несмотря на хорошие макроэкономические данные конъюнктура на рынке сложилась не в пользу американского доллара. Причиной давления на американскую валюту вновь стала «ставочная» тема.
Утром член управляющего совета Европейского центрального банка Ив Мерш заявил, что текущий уровень учетных ставок в Еврозоне является низким. Эти слова подтвердили рыночные прогнозы о вероятном повышении базовой учетной ставки ЕЦБ в 1-м квартале следующего года с 3.5 % до 3.75 %. Если же еще учесть вероятность снижения учетной ставки ФРС также в 1-м квартале, дифференциал доходности между активами в долларах и евро может сократиться на 50 пунктов. Результатом стал резкий рост евро против американского доллара. К середине дня он подошел вплотную к уровню 1.32 на тонких торгах. Британский фунт вырос до 1.9675, следуя примеру своего континентального собрата.
Во второй половине дня наблюдался откат конкурентов доллара с завоеванных позиций, обусловленный как техническими факторами, так и пакетом благоприятных данных по американской экономике. Индексы продаж домов на вторичном рынке жилья, потребительского оптимизма и деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго продемонстрировали лучшие значения, чем ожидалось. Однако как показали утренние торги, доллар по-прежнему продолжает оставаться под давлением. Активность торгов сегодня будет тонкой, так как большинство работающих на рынке компаний и институционных инвесторов прекратили работу еще вчера.
На сегодня, 29 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/Индекс доверия потребителей за январь /9.5/ 9.4 09:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора за ноябрь /na/ +11.2% 09:00/12:00/ Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за ноябрь /8.6 % / +8.4% 09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 за ноябрь /8.6 % / +8.5% 09:30/12:30/ Великобритания/ Ипотечное кредитование за ноябрь /na/ 5.5 млрд.фунтов стерлингов 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа за неделю до 22 декабря /na/ -168 млрд. куб. футов до 3238 млрд. куб. футов
Важных новостей на сегодня не запланировано. Влияние на рынок может оказать рост денежного агрегата М3 в Еврозоне, если значение будет выше прогнозного. Такое значение будет благоприятствовать росту евро.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3163
Поддержка находится в районе 1.3128 и 1.3104. Пока евро выше этих уровней, есть вероятность хорошего коррекционного восстановления до 1.3247. Условием достижения этой отметки должен стать пробой 1.32 – здесь находится психологический барьер, который пара не смогла взять вчера.
USD/JPY 118.82
Сопротивление в районе 119. Пробой этого уровня вызовет тестирование 119.19. Отсюда ждем сброса к 118.62 или 118.32.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.01.2007 09:24
Сегодня на рынке форекс 3 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Италия, декабрь: регистрация новых транспортных средств 139.172, - 2.55 %
Великобритания, ноябрь: цены на недвижимость 0.6 % против октября, +6.9 % г\г
Еврозона, декабрь: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 56.5 против 56.5.
Обзор рынка
Начало нового года оставило желать много лучшего для американского доллара. В первый день торгов в 2007 году евро совершил мощное ралли против всех основных конкурентов, установив новый рекордный максимум на отметке 157.87 против японской иена и приблизившись к 1.33 против доллара. Американская валюта, наоборот, оставалась под давлением.
Поскольку новостей на рынке не было, главную причину ослабления доллара традиционно видят в долгосрочных прогнозах о сокращении дифференциала в доходности между долларом и евро. Аналитики полагают, что в первом квартале этого года Европейский Центральный банк повысит ставку с 3.5 % до 3.75 %. Вчера Эркки Лиикаанен, член управляющего совета ЕЦБ продублировал аналогичные сигналы, уже дававшиеся рынку другими функционерами, заявив, что ставка будет скоро повышена.
Индекс PMI, отражающий деловую активность в Еврозоне, немного снизился. Однако росту евро это не помешало.
После открытия торгов в США ситуация кардинальным образом не изменилась. Объем торгов был относительно тонкий, так как большинство инвесторов еще не вернулись с новогодних каникул. Кроме того, в США был объявлен выходной в связи со смертью президента Д. Форда. Поэтому вторая половина выдалась малоактивной. Основные валютные пары торговались около дневных максимумов, немного скорректировавшись с них. В ходе сессии евро достигал отметки 1.3293, фунт 1.9740, пара доллар/иена упала до 118.54.
На сегодня, 3 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Уровень безработицы за декабрь /10.2%/ 10.2% 11:00/14:00 /США/ Индекс занятости за декабрь /na/ 105.3 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 29 декабря) /na/ -14.2% (555.8) 13:15/16:15/США/Индекс занятости ADP 123/158 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь /50.0/49.5 15:00/18:00 /США/ Расходы на строительство за ноябрь /na/ -1.0% 19:00/22:00 /США/ Публикация протоколов заседания FOMC от 12 декабря. /na/na/
В центре внимания сегодня будут данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. В прошлом отчетном периоде показатель этого важного индекса снизился ниже ключевой отметки 50 пунктов, что указывает на снижение активности в секторе. Прогнозируемое возвращение к срединной отметке будет нейтральным для доллара. Для роста нужно значение выше 50 пунктов. Однако, учитывая ряд других показателей (таких как индекс заказов на товары длительного пользования), ряд экспертов предполагают, что больше вероятность того, что значение окажется ниже прогноза, что окажет давление на курс доллара.
Также следует обратить внимание на неофициальные данные по занятости в коммерческом секторе США от APD. Снижение индекса может оказать давление на доллар, так как вызовет негативные прогнозы в отношении пятничного федерального индекса NFP.
Вечером будут опубликованы протоколы ФОМК. Любой намек на возможность снижения ставок в 1-м квартале может спровоцировать сильное антидолларовое движение на рынке.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3278
Ориентировочно сопротивление на 1.3303 ограничивает перспективы роста евро. Давление с этого уровня может вызвать движение к 1.3237 или даже 1.3201. Пробой 1.3333, если они произойдет, будет бычьим знаком. USD/JPY 118.72
Поддержка для пары находится на 118.45. Отскок от нее вызовет движение к 119.02 или 119.19.
GBR/USD 1.9733
От текущего уровня (или возможно от 1.9773) вероятно снижение к 1.967. Пробой вверх 1.9773 создаст предпосылки для роста к 1.9809.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.01.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 4 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Число безработных в 2006 году без коррекции 4 487 000
Германия. Уровень безработицы 9,8% в декабре.
Германия. Число безработных -108 000 в декабре
Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе 57,5 против 54,8;
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 30 декабря +0.3% нд/нд до +2.8% г/г
США. ADP, занятость в декабре -40 000
США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в декабре 51.4 против прогноза 50.0 и против 49.5 в ноябре
США. Расходы на строительство в октябре пересмотрены до -0.3% с -1.0%
США. Расходы на строительство в ноябре -0.2% против прогноза -0.5%
Обзор рынка
Вчерашняя сессия прошла под знаком сильного долларового ралли. Американский доллар рос, несмотря на слабые опережающие данные по рынку труда, которые могут быть признаком появления еще одного депрессивного сектора американской экономики.
Доллар начал укрепляться еще утром, без каких-либо фундаментальных причин для этого укрепления. Видимо появление на рынке новых инвесторов, после длительных праздников и выходных и стало причиной мощного отката антидолларового движения, начавшегося 27 декабря.
Хорошие данные по безработице в Германии, которая снизилась до 9.8 %, при среднегодовом значении 10.8 %, не оказали помощи европейской валюте.
Данные по США были противоречивыми. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM вновь преодолел черту 50 пунктов. Этот первый макроэкономический репорт по американской экономике в Новом году вызвал большой энтузиазм на рынке, спровоцировав новый вал покупок долларов. После этой новости евро сформировал дневной минимум на 1.3150, а фунт упал к 1.95.
Между тем, далеко не все благополучно в американской экономике. Вчерашние данные агентства ADP по занятости в частном секторе зарегистрировали снижение количества рабочих мест на 40.000. Это первый показатель, демонстрирующий отрицательную динамику, с апреля 2003 года. Теперь остается ждать только официальных данных по рынку труда, которые выйдут в пятницу.
Данные протокола ФОМК также были противоречивыми. С одной стороны, в протоколе констатировалось, что «риски замедления экономического роста в краткосрочной перспективе стали больше и являются более масштабными, чем считалось ранее». Вместе с тем представители ФРС считают, что основным риском по-прежнему является высокая инфляция. Что касается самой инфляции члены комитета «подчеркнули, что существует значительная неопределенность по поводу возможных темпов и масштабов замедления базовой инфляции, и что есть вероятность ускорения» роста цен. Одним словом, формулировки протокола почти не отличались от октябрьским. В целом влияние протокола на доллар было негативным, так как вечером «зеленый» сдал часть своих позиций.
На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /na/56.8 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /na/ 57.6 09:30/12:30 /Великобритания/ Окончательные данные по денежному агрегату М4 за ноябрь /na/ 0.5% м/м, 13.1% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Потребительское кредитование за ноябрь /1.2 млрд.стрл./1.1 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит за ноябрь /127000/128000 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /59.5/59.8 10:00/13:00 /Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен за декабрь /1.9 % / 1.9% 10:30/13:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребителей за декабрь /-6/ -7 13:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на сырье за ноябрь /na/ -2.8% м/м, +2.0% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на промышленные товары за ноябрь /na/ -0.1% м/м, +1.2% г/г 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 30 декабря) /310000/ +1000(317000) 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /56.0/ 58.9 15:00/18:00 /США/ Промышленные заказы за ноябрь / +2.1%/ -4.7% 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 29 декабря) /na/-8.1 млн.(321.0 млн.)
Из утренних данных большой интерес будут представлять данные по инфляции в Еврозоне. Значение инфляции выше прогноза может привести к подорожанию евро на фоне новых прогнозов о повышении учетной ставки.
Доллар может оказаться под давлением на публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг при реализации прогноза о снижении индекса. Также фактором риска для «зеленого» является еженедельный показатель количества безработных. Перед публикацией данных по NFP чувствительность рынка к этому показателю традиционно возрастает.
Восстановление промышленных заказов после резкого снижения в октябре может поддержать курс доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3172
Сопротивление находится на 1.3202, далее на 1.323. От этих уровней возможен отскок вниз, потенциал движения вниз пока ограничен 1.3114. Пробой уровня сопротивления вызовет движение к 1.3258.
USD/JPY 119.35.
Вероятен откат с текущих уровней до 119.24-119.03. Отсюда возможен рост к 119.53 или 119.82. Пробой уровня 119, вызовет движение, по меньшей мере, к 118.70 или 118.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.01.2007 08:59
Сегодня на рынке форекс 5 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: декабрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 57,6 против 58,8
Германия: декабрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 57,6 против 56,8
Еврозона: декабрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 57,2 против 57,6
Великобритания: ноябрь, Потребительское кредитование 10,873 млрд. фунтов
Великобритания: ноябрь, Одобренные заявки на ипотечный кредит 129 000 против 128,000
Великобритания: декабрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 60,6 против 59,8
Еврозона: декабрь, Гармонизированный индекс потребительских цен +0,1% м/м +1,9% г/г
США. Требования безработных на 30 декабря +10 000 до 329 000 против прогноза -2 000 до 315000 и против 319 000 (пересмотрено с 317 000) неделей ранее
США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в декабре 57.1 против прогноза 58.0 и против 58.9 в ноябре
США. Промышленные заказы в ноябре +0.9% против -4.5% в октябре (пересмотрено с -4.7%)
США. Продажи незаконченных домов в ноябре -0.5%
США: декабрь, Количество запланированных увольнений -29% м/м
США: декабрь, Количество запланированных увольнений 54 643 против 76 773
США. Запасы дистиллятов на 29 декабря +1.5% до 135.6 млн., запасы бензина +2.7% до 209.5 млн., запасы сырой нефти -0.4% до 319.7 млн.
Обзор рынка
Американский доллар продолжает расти против основных валют, несмотря на неблагоприятные макроэкономические прогнозы. Против канадского доллара он достиг 8-месячного максимума, укрепившись также против евро и фунта, стабильность против «зеленого» демонстрирует только японская иена.
Сценарий вчерашних торгов напоминал сценарий среды. После относительно спокойного открытия, когда на рынке появились европейские инвесторы, доллар начал уверенно расти против своих основных конкурентов.
В ходе торгов пара евро/доллар опустилась ниже 1.31, а пара фунт/доллар ниже 1.94, и это, несмотря на далеко не про-долларовый макроэкономический фон. Так, индексы деловой активности в секторе услуг европейских экономик оказались выше, чем ISM в секторе услуг для США. Кроме того, последний показатель оказался ниже прогнозов. Ниже прогнозов вышли и данные по производственным заказам в американской экономике, этот индекс лишь незначительно восстановился после недавнего снижения.
На сегодня, 5 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 /Еврозона/ Розничные продажи за ноябрь /0.5 % м\м 1.6 % г\г / +0.3% м/м, +1.1% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за ноябрь /7.6 % / 7.7% 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за ноябрь /0.1 % м\м, 4.3 % г\г / 0.0% м/м, 4.0% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за декабрь /na/ 1.54 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за декабрь /na/ +6 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребителей за декабрь /na/ -7 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за декабрь /na/110.3 12:00/15:00 /Канада/ Уровень безработицы за декабрь /6.3 % /6.3% 12:00/15:00 /Канада/ Количество трудоустроенных за декабрь /na/ +22,400 13:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за декабрь /33.9/33.9 13:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за декабрь / +0.2% м/м, 4.0 % г\г/ +0.2% м/м, +4.1% г/г 13:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за декабрь /4.5%/ 4.5% 13:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за декабрь /+120000/+132000 15:00/18:00 /США/ Продажи на рынке жилья за ноябрь /na/ 107.2 15:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь /na/52.8 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 29 декабря) /na/na/ 18:45/21:45/США/ Выступление Бена Бернанке перед экономистами в Чикаго.
Сегодняшний день богат экономическими новостями. Утром ожидается большой пакет данных по Еврозоне. В принципе он благоприятен для евро. Аналитики ожидают роста розничных продаж в Еврозоне, снижения уровня безработицы, а также повышения индекса цен производителей. Однако насколько комбинация этих данных поддержит курс евро, в случае реализации ожиданий, сказать трудно.
Главной новостью дня, до публикации которой на рынке вряд ли стоит ожидать сильных движений, является отчет министерства труда США. Прогнозы в отношении показателя количества новых рабочих мест варьируются в диапазоне 100-120К. Однако ранее на этой неделе стало известно, что по расчетам корпорации ADP количество рабочих мест сократилось на 40К. В настоящий момент многие экономисты пересматривают прогнозы в сторону ниже 100К. Учитывая ситуацию, можно предполагать, что значение ниже 100К приведет к сбросу долларов и возможно привет тенденцию к укреплению, значение в диапазоне 100-120К будет относительно нейтральным, значение выше 120К может вызвать укрепление доллара.
Еще одним негативным фактором для доллара в отчете могут стать данные по почасовой оплате труда. Аналитики ожидают снижения годового показателя с многолетнего минимума 4.1 % до 4.0 %. Это может свидетельствовать о том, что и этот инфляционный показатель уже достиг вершины.
Вечером следует обратить внимание на время выступления Бернанке. Ни исключены сильные колебания на рынке.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3072
Сопротивление в районе 1.3083 - 1.3113 может вызвать откат к 1.2994. Пробой указанного уровня перенесет краткосрочную цель на 1.3131.
USD/JPY 118.35.
Пара доллар/иена вчера не последовала тенденции остальных рыночных сегментов. Несмотря на укрепление доллара, на этом сегменте японской иене удалось значительно вырасти против «зеленого». Аналитики полагают, что причина роста иены – запоздалая реакция рынка на возможность повышения ставки на 25 пунктов. Ранее на этой неделе ряд японских СМИ сообщили, что на январском заседании Банк Японии может принять решение о повышении ставки на 25 пунктов, что вызвало обвал на рынке японских облигаций.
Пока пара находится ниже 118.67, она находится под давлением и имеет краткосрочные медвежьи импликации. Пробой вверх указанного уровня может вызвать движение вверх к 119 и далее к 119.69.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.01.2007 08:30
Сегодня на рынке форекс 8 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Китай. PBOC с 15 января повышает норму обязательного резервирования на 0.5%.
Еврозона. PPI в ноябре без учета цен на энергоносители +0.1% м/м до +3.5% г/г против +3.6% в октябре
Еврозона. Индекс экономических настроений в декабре 110.1 против прогноза 110.3 и против 110.3 в ноябре
Еврозона. Индекс бизнес климата в декабре +1.60 против +1.55 в ноябре
Еврозона. PPI в ноябре 0.0% м/м до +4.3% г/г против прогноза +0.1% м/м и против 0.0% в октябре
Еврозона. Розничные продажи в ноябре +0.5% м/м до +1.3% г/г против +0.1% м/м в октябре
Еврозона. Безработица в ноябре 7.6% против прогноза 7.6% и против 7.7% в октябре
Канада. Уровень безработицы в декабре 6.1%
США. Уровень безработицы в декабре 4.5% против прогноза 4.5% и против 4.5% в ноябре
США. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре +167 000 против прогноза +100 000
Канада. Индекс Ivey PMI в декабре 49.4 против прогноза 49.5 и против 52.8 в ноябре
Обзор рынка
Американскому доллару удалось укрепиться против большинства своих конкурентов по итогам первой недели торгов в этом году. Большую помощь американской валюте оказали данные по рынку труда. Вместо ожидаемого замедления темпов роста создания новых рабочих мест в американской экономике, правительство сообщило о положительной динамике данного показателя. В результате пара евро/доллар сделала попытку пробоя вниз уровня 1.30.
На утренних торгах «зеленый» находился под давлением на фоне неблагоприятных прогнозов в отношении ситуации на рынке труда. После того как ранее на прошлой неделе неправительственное агентство ADP сообщило об отрицательной динамике своего индекса новых рабочих мест, ряд банков и аналитических агентств пересмотрели свои прогнозы в отношении официальных данных.
Другие факторы на рынке почти не были заметны. Евро не испытал существенного влияния со стороны блока противоречивых данных, часть из которых оказалась хуже прогнозов, японская иена продолжила вяло реагировать на слухи о возможном повышении ставок.
Тон на рынке резко изменился после публикации данных. Стабильный рынок труда, как полагают эксперты, будет фактором, который позволит ФРС удерживать ставки на текущем уровне, не прибегая к политике стимулирования экономики. После данных евро упал с 1.3085, протестировав важный уровень 1.30. Стерлинг подешевел на 100 пунктов до 1.93.
Завершилась пятница традиционной коррекцией.
Основные новости предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе вновь будет тема учетных ставок. Банк Англии и Европейский центральный банк рассмотрят в четверг вопросы кредитно-денежной политики. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменений. На этом фоне большее значение будут иметь комментарии главы ЕЦБ, которые он выскажет на пресс-конференции по итогам заседания управляющего совета банка. Пресс-конференция состоится в четверг в 16:30 МСК.
Также интерес будут представлять следующие данные:
США. Торговый баланс в декабре, среда 16:30 МСК. Аналитики ожидают роста дефицита торгового баланса, что может оказать давление на доллар.
США. Розничные продажи, пятница 16:30 МСК.
Еврозона. Темпы роста ВВП в 3-м кв. окончательные данные, четверг 13:00 МСК. Сюрпризы маловероятны.
На сегодня, 8 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за январь /na/ -5 11:00/14:00 Германия Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь/ +1.5% м/м / -1.1% м/м, 6.2% г/г 11:45/14:45 Еврозона Встреча управляющих ЦБ стран-членов Большой Десятки. Пресс-брифинг президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 20:00/23:00 США Потребительское кредитование за ноябрь/ $5.5 млрд. /-$1.2 млрд.
В Японии сегодня выходной день, поэтому активность до открытия торгов в Европе будет низкой.
Из запланированных на сегодня событий влияние на рынок может оказать встреча глав Центробанков Большой десятки в Базеле, которая завершится пресс-конференцией Жана Клода Трише.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2998
Потенциал снижения пары ограничен уровнями 1.2919 - 1.2922. Их достижение возможно, если произойдет уверенный пробой 1.3. Отсюда вероятно ралли к 1.3054 или 1.3078. Пробой вниз уровня 1.2907 сменит сценарий на медвежий.
USD/JPY 118.35.
На утренних торгах в пятницу японская иена подорожала против доллара. Рост японской валюты также был зарегистрирован против евро, фунта и австралийца. Аналитики приписывают этот рост «разворачиванию» коротких позиций на иену в результате ожидания повышения учетной ставки Банка Японии в январе. После попытки укрепления USD/JPY вслед за объявлением данных по рынку труда США к 119, пара быстро откатилась вниз, закрывшись около уровней открытия.
Возможно, рынок попробует нащупать важную поддержку в районе 117.65, прежде, чем доллару удастся укрепиться до 119.17 или 119.65.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.01.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 9 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Общие розничные продажи ВВК (ноябрь): +0,4% м/м без изменений в октябре
Германия. Заказы в секторе машиностроения (ноябрь): внутренние +24% г/г; внешние +14%
Германия. Реальные заказы в секторе машиностроения VDMA (ноябрь): +18% г/г
Германия. Реальные заказы в обрабатывающей промышленности (ноябрь): +1,5% м/м
США: ноябрь, потребительское кредитование +$12.4 млрд. против -$1.3 млрд. в октябре (пред.-$1.2 млрд
Обзор рынка
В понедельник основные валютные пары взяли низкий старт на фоне отсутствия новостей. В целом день прошел под знаком коррекции, имевшего место на прошлой неделе долларового ралли. Участники торгов ожидают решений ЕЦБ и банка Англии по учетным ставкам, а также макроэкономических новостей по США.
По словам аналитиков, на ослабление доллара повлияли сообщения о подозрительном запахе газа, распространившемся по Манхеттену, хотя вскоре мэр Нью-Йорка и выступил с утверждением, что эта утечка не представляет никакого риска для здоровья населения.
Основные события дня: вице-президент ФРС Норманн Кон, выступая вчера вечером, заявил, что членам ФОМК пока рано расслабляться и праздновать победу над инфляцией. По его мнению, говорить о снижении инфляционного давления пока говорить пока рано. Существенной поддержки доллару это выступление не оказало.
Ночью министр финансов Японии Оми подтвердил, что японская экономика динамично развивается, добавив, что она даже будет набирать обороты ближе к лету. Оми констатировал улучшение ситуации на рынке труда и рост заработных плат, что должно стимулировать внутреннее потребление.
По итогам вчерашних торгов фунт укрепился на 1 % против американского доллара, рост евро не был столь значительным, сегмент евро/доллар вырос с 1.3004 до 1.3019. Иена закрылась почти без изменений.
На сегодня, 9 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за ноябрь/ +11.0 млрд.евро / +11.6 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за ноябрь/ +16.0 млрд.евро / +17.3 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за ноябрь / +16.1 млрд.евро / +17.3 млрд.евро 11:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь /na/ -1.2% м/м, 3.7% г/г 11:00/14:00 Германия Промышленное производство за ноябрь/ +1.1% м/м, 4.6% г/г / -1.4% м/м, 3.2% г/г 11:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - индекс оптимизма в деловых кругах за 1 кв. /na/ -10
Вновь, как и вчера в фокусе будут преимущественно данные по немецкой экономике. Положительное сальдо торгового баланса Германии, как ожидают, снизится с недавнего рекордного максимума. Евро может оказаться под давлением при значении ниже 15.9 млрд.
В свою очередь, данные по промышленному производству, могут оказать поддержку евро в случае реализации прогноза.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3038
После того, как паре удалось нырнуть под отметку 1.2980, она, оттолкнувшись от нее, пошла вверх. Говорят, что здесь были размещены крупные ордера некоторых Центробанков. (Уровень 1.2980 являлся верхней границей торгового диапазона по евро с конца апреля по конец ноября прошлого года).
Не исключено еще одно подтверждение этой поддержки с последующим движением к 1.3049 или 1.3074.
USD/JPY 118.83.
На утренних торгах иена находилась под давлением. Пока рынок находится выше поддержки 118.04, возможен рост до 119.03 или 119.28.
GBR/USD 1.9419
Пара может вырасти до 1.9435 или 1.9491. Поддержка находится в районе 1.9349.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.01.2007 09:00
Сегодня на рынке форекс 10 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: ноябрь, Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний 18,5 млрд. евро
Германия: ноябрь, Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний +12,5 млрд. евро
Германия: ноябрь, Экспорт -0,5% м/м
Германия: ноябрь Импорт -3,8% м/м
Германия: ноябрь, Производство в обрабатывающем секторе промышленности +1,4% м/м +6,2% г/г
Германия: ноябрь, Промышленное производство +1,8% м/м +6,0% г/г
Цена на западно-техасскую нефть опустилась ниже уровня $ 54.00 за баррель (минимум с 13 июня 2005).
США. Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP (январь): 53.7 против 53.5 в декабре
Обзор рынка
Американский доллар завершил вчерашний день на положительной территории, однако движения не были сильными на фоне отсутствия экономических новостей. Рынок находится в ожидании запланированных на сегодня данных по торговому балансу, а также завтрашних решений Центробанков Англии и Еврозоны по учетным ставкам.
Поддержку американской валюте оказало очередное резкое снижение цен на нефть. На вчерашних торгах цена на «черное золото» упала до 1.5-летнего минимума. Контракт на сырую нефть на торгах в США закрылся с понижением на 45 центов до 55.64 американских долларов за баррель, при том, что в ходе сессии цена доходила до 53.88 долларов. Снижение цен на нефть аналитики объясняют неожиданно теплой зимой и ростом запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Резкий скачок вверх доллар совершил сегодня ночью на всех сегментах, после появления на рынке слухов о том, что глава ФРС Чикаго Майкл Москоу выступит сегодня с «ястребиной» речью и укажет на большие инфляционные риски. Конечно, повышение ставок маловероятно, однако агрессивные заявления чиновников ФОМК утверждают рынок во мнении, что ставки, по крайней мере, не будут снижаться, что сохранить дифференциал доходности в пользу доллара против основных валют.
На утренних торгах в Токио доллар сформировал максимумы на 1.2959 против евро и 119.38 против иены, начав после этого коррекцию вниз.
На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за ноябрь/ -4.0 млрд.фунтов стерлингов /-3.948 млрд.фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за ноябрь/ -6.5 млрд.фунтов стерлингов /-6.326 млрд.фунтов 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования за неделю до 5 января /na/ +3.6% до 575.6 13:30/16:30/ США/ Предварительное сальдо торгового баланса за ноябрь/ -59.5 млрд.долларов / -58.9 млрд.долларов 13:30/16:30/ Канада/ Предварительное сальдо торгового баланса за ноябрь /na/ +3.8 млрд.канадских доллара 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство за ноябрь /na/ +6.1% 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы за ноябрь /+0.5% / +0.8% 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 5 января /na/ -1.3 млн. до 319.7 млн. баррелей
Сегодня все внимание рынка будет привлечено к данным по балансам внешней торговли Великобритании, США и Канады.
Что касается Великобритании, аналитики прогнозируют небольшой рост дефицита торгового баланса в связи с резким укреплением фунта в конце прошлого года. Прогноз нейтрален, так как, ожидается, что дефицит останется стабильным. Влияние на рынок возможно только в случае сюрпризов.
Более интересными могут оказаться данные по торговому балансу США за ноябрь. Аналитики ожидают роста дефицита до 59.9-60.0 млрд. В последние месяцы периодические снижения дефицита обуславливались снижением цен на нефть. Однако после удешевления нефти в сентябре и октябре в ноябре цены на нее стабилизировались. Таким образом, стоимость американского импорта может вырасти. Но есть и положительные факторы, слабый доллар, вероятно, поможет экспорту вырасти в 4-й раз подряд. Одним словом, трудно предугадать, какой получиться актуальная цифра, а значит, напряженное ожидание на рынке может смениться ростом волатильности.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2974
Для евро главным событием недели будет решение ЕЦБ по учетной ставке. Маловероятно, что в четверг она будет повышена с текущего уровня 3.50 %. Но, учитывая политику прозрачности, которую ведет ЕЦБ, его президент Жан Клод Трише, скорее всего, сообщит о том, когда произойдет следующее повышение. Аналитики ожидают, что оно должно состояться в 1-м квартале. Такое заявление может поддержать курс евро, тем более, что американский доллар начинает выдыхаться.
Пара столкнулась с сопротивлением около 1.2960, евро необходимо подняться выше зоны 1.2993 - 1.2973, чтобы иметь возможность продолжить движение к 1.3040. Дальнейшие перспективы пары будут зависеть от фундаментальных факторов.
USD/JPY 119.18.
Целевой ориентир движения пары находится на 119.70 - 119.72, поддержка около 118.86.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.01.2007 09:02
Сегодня на рынке форекс 11 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Италия. Дефицит госбюджета (3кв.): 6.4% от ВВП против 2.8% в 3кв. 2005
Великобритания. Дефицит внешней торговли без учета стран ЕС (ноябрь): STG4.631 млрд. фунтов против STG3.952 млрд в октябре
Великобритания. Дефицит торгового баланса (ноябрь): STG7.193 млрд. против STG6.601 млрд. в октябре
Великобритания. Индекс розничных цен BRC (декабрь): +0.29% м/м, +2.28 г/г
США. Экспорт в ноябре вырос на +$0.9% до $124.8млрд., импорт - +0.3% до $183.0млрд.
США. Торговый баланс (ноябрь): -$58.2млрд. против -$58.8млрд. в октябре
США. Объем запасов на складах оптовой торговли (ноябрь): +1.3% против +0.4% в октябре
США. Индекс Чикаго PMI был пересмотрен в связи с ежегодными изменениями сезонных факторов: в декабре с 52.4 до 51.6, а в ноябре с 49.9 до 51.2. Индекс уплаченных цен в декабре пересмотрен с 60.2 до 56.9.
Обзор рынка
На вчерашних торгах американский доллар оставался около самого высоких уровней с ноября прошлого года. Однако сами торги были не очень активными, как полагают, аналитики на фоне ожиданий сегодняшних решений ЦБ Англии и Еврозоне. На сегменте евро/доллар был обновлен среднесрочный минимум, пара упала до 1.2930.
На утренних торгах японская валюта получила поддержку благодаря комментариям Хидео Хаякавы, главы отдела исследований и статистики Банка Японии, который сообщил, что рост экономики Японии продолжается умеренными темпами, а рост корпоративного сектора положительно влияет на домашние хозяйства.
Доллар рос главным образом во второй половине дня, после публикации данных по торговому балансу США. Дефицит внешней торговли первой мировой экономики немного снизился, вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали его роста. Рост был достигнут за счет того, что объем экспорта рост в отчетном месяце быстрее, чем объем импорта.
Вечером с долгожданным докладом выступил глава ФРБ Чикаго Майкл Москоу. По мнению, Москоу темпы экономического роста в 2007 году останутся сильными, тогда как инфляция должна снизиться. С другой стороны, по его мнению, пока еще рано говорить о том, что рост цен не представляет никакой опасности для экономики США. Москоу подтвердил обычное заклинание представителей всех Центробанков о том, что ФРС должен внимательно отслеживать ситуацию с инфляцией.
На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь/ +0.2% м/м, 2.3% г/г / -0.4% м/м, 2.5% г/г 09:30/12:30 Великобритания Промышленное производство за ноябрь/ +0.3% м/м, 0.4% г/г / -0.8% м/м, 0.6% г/г 10:00/13:00 Еврозона Прирост ВВП (предварительные данные)за 3 кв./ +1.0% к/к, +2.8% г/г / +0.5% к/к, +2.7% г/г 12:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии за январь /5.0 % / 5.00% 12:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ /3.5 % /3.5 %. 13:00/16:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Тимоти Гайтера по вопросам развития глобальной экономики 13:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по решению по процентной ставке. 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 6 января/ 312 тыс. / +10 тыс. до 329 тыс. 15:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю до 5 января /na/na/ 15:30/18:30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов за ноябрь /na/-0.1 %. 19:00/22:00 США Дефицит государственного бюджета за декабрь/21.0 млрд.долларов/-75.6 млрд. долларов,в декабре 2005: +11.0 млрд.долларов
Основные новости:
Промышленное производство Великобритании – важный показатель для фунта. Традиционно промышленность – ахиллесова пятя британской экономики, так как промышленные предприятия сильно страдают от высоких цен на ресурсы. Аналитики ожидают восстановления положительной динамики, после снижения в прошлом месяце. Значение ниже 0 на месячном базисе может оказать очень сильное давление на фунт.
ВВП Еврозоны – Это значение в третьем чтении, поэтому сюрпризы маловероятны, хотя этот показатель лучше отследить.
Решение Банка Англии по учетной ставке – Ставка репо, вероятно, останется без изменений на уровне 5.0 % . Хотя некоторые аналитики не исключают возможности повышения на 25 базисных пунктов. В целом рынок закладывает такое повышение на первый квартал этого года. Рынок будут интересовать любые намеки, слухи и т.д., которые могли бы подтвердить или опровергнуть этот прогноз.
Решение ЕЦБ по учетной ставке и пресс-конференция Трише - Вероятно ставка ЕЦБ в январе останется неизменной, по этой причине основное внимание участников рынка будет приковано к пресс-конференции Ж.-К.Трише. Рынок закладывает вероятность повышения ставки в 1-м квартале, и будет ждать подтверждения этого прогноза со стороны Трише. В частности, таким сигналом могут быть слова о «сильной готовности» Банка противостоять с инфляционным давлением. Правда, учитывая тот факт, что рынок уже успел оценить и это, запланированное на февраль или март повышение ставки, кажется, что восходящее движение евро в этом случае не будет очень сильным.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2957
Поддержка находится около 1.2911. Аналитики полагают, что при агрессивном выступлении Трише пара сформирует краткосрочную базу около 1.29. Что касается возможности роста, евро может вырасти до 1.2984 или даже выше до 1.3030. В случае же, если уровень 1.29 будет пробит вниз, следует ожидать движения к 1.2884.
USD/JPY 119.75.
Сопротивление находится на уровне 119.89, вероятно несколько коррекционных движений к 119.26 и попыток взять указанное сопротивление. Его пробой позволит поставить цель на уровень 120.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.01.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 12 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Реальный ВВП 2006 скоррект. относительно рабочих дней: +2,7% г/г
Германия. Реальный ВВП 2006: +2.5% г/г против +0.9% в 2005
Германия. ВВП (4кв. 2006): 0.5% кв./кв. 3% г/г
Швеция. CPI (декабрь): 0.0% м/м против прогноза +0.1%
Великобритания. Промышленное производство (ноябрь): +0.5% м/м; +0.8% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающем секторе промышленности (ноябрь): +0.3% м/м; +2.4% г/г
Еврозона. Реальный ВВП в 3-м квартале +0.5% кв/кв до 2.7% г/г
Еврозона. Прогноз Европейской комиссии по ВВП на 1 квартал 2007 +0.4%/+0.8% кв/кв, на 2-й квартал 2007 +0.4%/+0.9% кв/кв, на 4-й квартал 2006 +0.3%/+0.7% кв/кв.
Великобритания. BOE повысил ставку на 0.25% до 5.25%
Еврозона. ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне 3.50%
США. Требования безработных на 6 января -26 000 до 299 000 против прогноза -9 000 до 320 000 и против 325 000 (пересмотрено с 329 000) неделей ранее
Обзор рынка
По итогам вчерашних торгов основные валютные пары закрылись разнонаправлено. «Зеленый» вырос против евро и иены, однако завершил день с понижением против британского фунта, после того как Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку.
Открытие на рынке произошло не в пользу американского доллара. С самого утра и до решений европейских Центробанков «зеленый» оставался под давлением. Исключение составила только пара доллар/иена, которая закрепилась над уровнем 120 на фоне снижения котировок японских фондовых рынков. По мнению экспертов, неблагоприятная ситуация на фондовом рынке заставит Центробанк Японии отказаться от повышения ставок.
Дневных минимумов против европейских валют доллар достиг после того, как Банк Англии совершенно неожиданно принял решение повысить учетную ставку на 25 пунктов до 5.25 %. Так, в частности, евро сделал неудачную попытку пробить 1.30. В заявлении после опубликования решения, Банк Англии сообщил, что ждет роста инфляции в краткосрочном периоде, что дало еще один стимул для роста британского фунта.
Однако вскоре ситуация на рынке кардинальным образом изменилась. Европейский центральный банк обошелся без сюрпризов и оставил ставку на уровне 3.25 %. При этом комментарии главы ЕЦБ Жана Клода Трише откровенно разочаровали инвесторов, настроенных по покупку евро. Так, в тексте своего выступления Трише опустил слово «бдительность», заменив его на формулировку о том, что ЕЦБ будет «тщательно отслеживать» инфляционные тенденции. По мнению аналитиков, февральское повышение после такого выступления практически исключено.
Евро развернулся и пошел вниз. Против доллара он сформировал новый среднесрочный минимум 1.2890, тогда как против фунта евро упал до 19-месячного минимума.
На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за декабрь/ 0.7% /+1.0% 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл. продажи автомобилей) за декабрь/ 0.6% /+1.1% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт за декабрь /na/ +0.4% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт за декабрь/ +1.0% /+0.2% 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы за ноябрь /+0.4% /0.4%
Основной новостью станут данные по розничным продажам в США. В целом прогноз является нейтральным. Хотя аналитики прогнозирует снижение темпов роста, как самого индекса розничных продаж, так и подиндекса без учета продаж транспортных средства, положительная динамика является фактором поддержки для доллара. Если прогноз реализуется, то индекс будет находиться на положительной территории два месяца подряд после имевшего места осенью спада. В целом такая ситуация будет поддерживать мнение, что ФРС не станет снижать ставки в ближайшие месяцы.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2905
Пара может продолжить снижение до 1.2845 или 1.2796, пока евро находится ниже зоны 1.2955 - 1.2979. После указанного снижения ждем восстановления к 1.2955 - 1.2979.
USD/JPY 120.64
Иена продолжает оставаться под давлением на мировых валютных рынках. На вчерашней сессии она упала до годового минимума против доллара и приблизилась к 9-летнему минимуму против фунта. Причина ослабления иены тот факт, что Банк Японии сильно отстает от других ЦБ в цикле повышения учетных ставок. Еще одно повышение ставки в Англии сделает carry trades более популярными.
Если поддержка на 120.21 удержится, то пара может вырасти до 120.95 или 121.35, после чего ждем снижения в район 120.
GBR/USD 1.9445
Поддержка находится на 1.9435 - 1.9385, пока пара выше этой зоны существует вероятность роста до 1.9553 или 1.9653.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.01.2007 08:53
Сегодня на рынке форекс 15 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. HICP (декабрь): +0.2% м/м, +1.7% г/г против +0.1%/+1.6% в ноябре
Испания. HICP (декабрь): +0.3% м/м, +2.7% г/г
США. Индекс импортных цен (декабрь): +1.1%, без учета нефти +0.4%, нефть +4.8%
США: декабрь, Индекс цен на экспорт +0,7%
США. Розничные продажи (декабрь): +0.9%, за исключением автопродаж +1.0%
США. Коммерческие запасы в ноябре +0.4% против прогноза +0.4% и против +0.2% (пересмотрено с +0.4%) в октябре
Япония: Заказы в машиностроении за ноябрь +3.8% против +2.8%;
Обзор рынка
Пятничные торги не привнесли ничего нового на рынок, основные валютные пары торговались в узких диапазонах в течение почти всего дня. Только против иены доллару удалось сформировать новый 13-месячный максимум на уровне 120.70, после того как участников торгов разочаровало недостаточно агрессивное выступление главы ЦБ Японии Тошиико Фукуи.
Единая европейская валюта продолжала укрепляться против доллара, двигаясь по инерции, после стимула полученного в четверг, когда глава ЕЦБ Жан Клод Трише также разочаровал инвесторов, отказавшись провозгласить агрессивную борьбу с инфляцией.
Во второй половине дня графиках появилось несколько шипов. Их формирование совпало с публикацией данных по розничным продажам в США. Индекс розничных продаж вырос на 0.9 % против прогноза на рост 0.7 %. Но очень скоро произошел откат от технических уровней, пробить которые у зеленого не хватило сил, и его котировки упали ниже уровней, предшествовавших публикации репорта. Позже доллар оставался под небольшим техническим давлением.
Предстоящая неделя будет весьма богата экономическими новостями. Наибольшее значение для рынка будут иметь данные по притокам капитала в американские ценные бумаги, промышленному производству и потребительским ценам в США. Рекомендуем отметить в календаре следующие репорты и запланированные новости:
Германия, экономический индикатор ZEW, 13:00 МСК, вторник. Канада, решение ЦБ по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на 4.25 %, 17:00 МСК, вторник. Еврозона, индекс потребительских цен, 13:00 МСК, среда, аналитики ждут восстановления темпов роста инфляции. США, приток капиталов по данным казначейства 17:00 МСК, среда. США, промышленное производство, 17:15 МСК, среда. Япония, ночь с четверга на пятницу, решение ЦБ Японии по учетной ставке. Аналитики ожидают повышение ставки с 0.25 % до 0.5 %. США, индекс потребительских цен 16:30 МСК, четверг.
На сегодня, 15 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Еврозона/ Президент ЕЦБ Ж.-К. Трише и член Управляющего Совета ЕЦБ Митья Гаспари принимают участие в конференции, отмечающей вход Словении в зону евро. 09:30/12:30 /Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв. /na/ 0.7% к/к, 2.9% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за декабрь /0.2% м/м, 1.4% г/г/0.1% м/м, 2.8% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за декабрь /0.2% м/м, 2.5% г/г/0.0% м/м, +1.8% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за ноябрь /9.2%/8.6% 10:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за ноябрь / +0.7% м/м, +3.1% г/г/-0.1% м/м, +3.6% г/г N/A /США/ Национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга
В США продолжается чреда зимних праздников, по этому сегодня основные новости запланированы на первую половину дня.
Некоторый интерес будет представлять данные по ценам производителей в Великобритании. В прошлом отчетном периоде темпы роста цен производителей резко снизились. В этом месяце ожидаем их некоторого увеличения, что может оказать поддержку фунту.
Что касается евро, то реализация прогноза на данные по промышленному производству, может привести к укреплению европейской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2936
Сопротивление находится на 1.2941. Пока пара находится ниже этого уровня, сохраняется вероятность снижения до 1.2874 или 1.2831. Пробой вверх 1.2970 будет бычьим знаком.
USD/JPY 120.20
Японская иена продолжает торговаться около годовых минимумов, хотя утром в понедельник ей удалось укрепиться против доллара на данных по заказам в машиностроительной отрасли.
Для иены на этой неделе наступает «момент истины», в пятницу Банк Японии должен рассмотреть вопрос о кредитной политике. Аналитики ожидают повышения ставки с 0.25 % до 0.5 %. Однако банк продолжает испытывать сильное давление. Так, генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Накагава призвал ЦБ отложить ужесточение монетарной политики до лучших времен.
Поддержка находится в районе 120.11 - 119.86, отскок от нее вызовет движение к 120.98. Пробой вниз зоны поддержки отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.01.2007 08:44
Сегодня на рынке форекс 16 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. стержневой индекс цен производителей на выходе (декабрь): +0.1% м/м; +2.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе (декабрь): +0.1% м/м; +2.9% г/г при прогнозе 0.2% м/м, 1.4% г/г.
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе (декабрь): +0.2% м/м; +2.2% г/г при прогнозе 0.2% м/м, 2.5% г/г.
Еврозона. Промышленное производство с учетом сезонных колебаний (ноябрь): +0.2% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.7% м/м, +3.1% г/г.
Обзор рынка
Рынок форекс замер на фоне отсутствия фундаментальных новостей, которые могли бы дать стимул в ту или другую сторону. Большинство валютных пар двигались в узких диапазонах, японская иена продолжает оставаться под давлением.
Большинство валютных пар двигались в узких диапазонах. Европейские макроэкономические данные не оказали существенного влияния на рынок, при этом данные по индексу цен производителей Великобритании были скорее в пользу фунта, тогда как данные по промышленному производству в Еврозоне оказались хуже прогноза и несли себе негатив для евро. Правда, евро на эту новость почти никак не отреагировал.
В свою очередь японская иена остается под давлением и тестирует многомесячные и многолетние минимумы против своих конкурентов. Причина слабости иены заключается в неопределенности политики Банка Японии. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в четверг на этой неделе учетная ставка будет повышена с 0.25 % до 0.5 %, однако уже сейчас Банк Японии сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны местных политиков.
Так, ранее генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Хиденао Накагава предупредил, что по условиям Закона о Банке Японии 1998 года японское правительство может попросить центральный банк не повышать процентные ставки. Министр экономики Японии Хироко Ота дала понять, что правительство Японии рассматривает такую возможность.
По перспективам монетарной политики ЕЦБ вчера выступил член управляющего совета этой международной организации Либшер. Он заявил, что рынок правильно воспринял выступление Трише, однако выступление самого Либшера было более жестким. Он указал на рост инфляционных рисках, основываясь на данных М3, а также подчеркнул необходимость дальнейшего ужесточения кредитной политики, указав, что ставки в Еврозоне низкие.
Цена на нефть продолжает снижаться, что в целом является благоприятным фактором для доллара. Сегодня утром на торгах в Азии цена на баррель нефти Brent пробила вниз важных уровень 53 доллара за один баррель и достигла 52.6 долларов.
На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен за декабрь /0.6% м/м, 4.3% г/г/0.3% м/м, 3.9% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс потребит. цен за декабрь (гармониз) /0.5% м/м, 2.9% г/г/0.3% м/м, 2.7% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен (иск. выплаты по ипотечн. закладным за декабрь/ 3.7%/ 3.4% 09:30/12:30 /Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен за декабрь /1.7%/1.6% 10:00/13:00 /Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за январь /62.0/ +63.5 10:00/13:00 /Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за январь / -11.0/ -19.0 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за январь /na/ 56.8 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW за январь /na/ -3.0 13:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка за январь /20.0/ 23.13 14:00/17:00 /Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады /4.25%/ 4.25% 15:00/18:00 /США/ Пресс-конференция управляющего директора МВФ Родриго Рато.
Сегодня утром будет опубликовано несколько знаковых новостей для европейской экономики. В первую очередь, речь идет об индексах института ZEW для Германии.
В целом прогноз является благоприятным для евро, так как рынок настроился на улучшение показателя экономических ожиданий. Напомним, что только в конце прошлого года этот показатель продемонстрировал положительную динамику, поднявшись с -28 до -19. Однако ряд аналитиков обеспокоен тем, что на индекс могут оказать влияние недавние экономические реформы в Германии, в частности повышение НДС с 16 до 19 % с 1 января этого года. Одним словом, эксперты советуют быть осторожнее.
Очень важными могут оказаться данные по инфляции в Великобритании, особенно, после того как на своем прошлом заседании Банк Англии повысил учетную ставку на 25 пунктов. Если вдруг инфляция окажется выше 3.0 %, то управляющему Банку Англии Мервину Кингу придется отчитываться перед министерством финансов об инфляционных рисках. В свою очередь, это вызовет разговоры о новом укреплении ставки. Прогноз благоприятный для фунта.
Из новостей по США интерес будут представлять данные ФРБ Нью-Йорка по деловой активности в этом регионе. Снижение индекса ниже 20 пунктов может привести к давлению на доллар.
Банк Канады рассмотрит сегодня вопрос кредитной политики. Вероятно, ставка останется неизменной, т.к. инфляционное давление умеренное. В случае изменения ставок, что маловероятно, могут быть резкие колебания канадской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2937
Вчерашние торги были тонкими в связи с выходными в США. Весь день пара провела около уровня 1.2930.
Уровни сопротивления для пары находятся на 1.2936 и 1.2958, пока евро ниже этих уровней возможно снижение к 1.2916 или 1.2894. Пробой вверх 1.2978 отменит это движение.
USD/JPY 120.34
Пара может вырасти до 120.52, после чего ждем снижения к 120.13.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.01.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 17 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. RPI (декабрь): +0.8% м/м; +4.4% г/г против +3.9% г/г в ноябре
Великобритания. RPIX (декабрь): +0.6% м/м; +3.8% г/г против +3.4% г/г в ноябре
Великобритания. CPI (декабрь): +0.6% м/м; +3.0% г/г против +2.7% г/г в ноябре
Германия. Индекс оценки текущих экономических условий ZEW (январь): +70.6 против +63.5 в декабре
Германия. Индекс экономических ожиданий ZEW (январь): -3.6 против -19.0 в декабре
Канада. BOC оставил ставки без изменения на уровне 4.25%
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в январе 9.13 против прогноза 20.0 и против 22.19 в декабре.
Япония. Активное сальдо платежного баланса, ноябрь: +21.5% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги были отмечены ставшей уже традиционной комбинацией новостей: сильные новости по европейским экономикам и слабые новости по американской. Не удивительно, что значительную часть дня доллар находился под давлением. Однако к концу сессии доллар отыграл значительную часть утраченных позиций, так как инвесторы пока выжидают, поскольку сегодня ожидается большой поток важных экономических новостей. По-прежнему в пользу доллара продолжает играть снижение цен на нефть.
Утром доллар оказался под давлением против евровалют, после того как стали известны данные по инфляции в Великобритании. Годовое значение индекса потребительских цен намного превзошло порог «ценовой стабильности» Банка Англии и составило 3 %. Это уже сейчас вызывает новые прогнозы о том, что Банк Англии будет вынужден продолжить политику повышения ставок. На этой новости фунт подпрыгнул на 20 пипсов до 1.9705.
Также относительно благоприятными были новостные заголовки, посвященные европейской экономике. Значения всех составляющих индекса ZEW для Германии оказались лучше ожидаемых.
А вот новости по США вновь демонстрируют «посадку» темпов роста. Индекс ФРБ Нью-Йорка, отражающий тенденции в сфере обрабатывающей промышленности, упал более чем в два раза до 9.13.
Однако конъюнктура нефтяных рынков продолжает поддерживать доллар. На вчерашних торгах после того как Саудовская Аравия выступила против экстренного заседания ОПЕК, цена на февральский контракт на сырую нефть упала до 50.53 долларов – самого низкого уровня с мая 2005 года.
На сегодня, 17 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс потребительских цен за декабрь (окончательный гармонизированный) / +1.0% м/м, +1.5% г/г/-0.1% м/м, +1.5% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Индекс потребит. цен за декабрь(окончат.) /+0.8% м/м, +1.4% г/г/ -0.1% м/м, +1.5% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за ноябрь /5.5%/ 5.5% 09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (вкл. премии) за ноябрь /na/ 4.1% 09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (искл. премии) за ноябрь /3.9%/3.8% 09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за декабрь /3.0%/ 3.0% 09:30/12:30 /Великобритания/ Количество безработных за декабрь / -3500/-5700. 10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (не учитывая сезонных колебаний.) за ноябрь /na/+2.4 млрд.евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Предварительное сальдо торгового баланса (учитывая сезонные колебания за ноябрь /+2.5 млрд.евро/+1.7 млрд. евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс потребительских цен за декабрь (окончательный гармонизированный )/+0.4% м/м, +1.9% г/г/0.0% м/м, +1.9% г/г 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 12 января) /na/+16.6%(671.1) 13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс производственных цен за декабрь /+0.2%/ +1.3% 13:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за декабрь /+0.3%/ +2.0% 14:00/17:00 /США/ Данные по притокам капитала за ноябрь /82.5 млрд.долл./82.3 млрд.долл. 14:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за декабрь /81.8% /81.8%/ 14:15/17:15 /США/ Промышленное производство за декабрь /+0.2%/ +0.2% 18:00/21:00 /США/ Индекс рынка жилья за январь /33/32 19:50/22:50 /США/ Выступление президента ФРБ Сан Франциско Джаннет Йеллен по вопросам перспектив экономики США. N/A /США/ Выступление управляющего Директора МВФ Родриго Рато по вопросам среднесрочной стратегии.
Сегодня ждем большого потока новостей, правда как часто это бывает, при перенесащенности дня событиями их влияние на рынок может быть менее значительным. Наиболее значимые новости выйдут во второй половине дня, когда откроются рынки в США.
Снижение индекса производственных цен (PPI) может оказать давление на доллар, так как в целом будет соответствовать прогнозам ФОМК о снижении инфляционных рисков.
Также традиционно важен для доллара отчет Казначейства по притоку инвестиций. Значение выше 80 млрд. является благоприятным для доллара, так как с лихвой перекрывает дефицит торгового баланса.
Также следует обратить внимание на данные по промышленному производству, хотя прогноз в отношении этого показателя нейтрален.
Влияние на рынок может оказать и выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен. От нее рынок будет ждать намеков на дальнейшую политику ФОМК, в частности очень важным для доллара является прогнозирование вероятности начала фазы снижения ставок в США.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2927
Пока пара находится ниже зоны 1.2939 - 1.2954, сохраняется вероятность снижения к 1.2888 - 1.2859. Здесь находятся целевые ориентиры долларового ралли, после достижения которых необходимо ждать консолидации.
USD/JPY 120.70
Иена продолжает оставаться под давлением, формируя новые минимумы против доллара. На этот раз причина роста пары заключается в том, что на рынке появилась информация о том, что Банк Японии воздержится от повышения ставки рефи до 0.5 % на предстоящем завтра заседании. Некоторые эксперты полагают, что, по крайней мере, в первом полугодии ставка повышаться не будет. Данные по сальдо баланса текущего счета оказались хуже прогноза, хотя и выше предыдущего значения. Это также оказало давление на курс иены.
В настоящий момент, судя по всему, следует ждать консолидации по направлению к 120.33-10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.01.2007 09:29
Сегодня на рынке форекс 18 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Активное сальдо платежного баланса, ноябрь: +21.5% г/г
Германия. HICP (декабрь): пересмотренный в сторону снижения +0,9% м/м, +1,4% г/г (предварительный +1,0% м/м, +1,5% г/г)
Великобритания. Средняя заработная плата (ноябрь): +4,1% против +4,1% в октябре
Великобритания. Уровень безработицы (декабрь): +1,200 м/м
Еврозона. Торговый баланс c учетом сезонных колебаний (ноябрь): +E4.5млрд. против +E2.4млрд. в октябре.
Еврозона. HICP окончат. (декабрь): +1.9% г/г против +1.9% в ноябре и +1.6% в октябре
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 13 января +4.9% г/г
США. Общий/базовый PPI в декабре +0.9%/+0.2% против прогноза +0.5%/+0.1% и против +2.0%/+1.3% в ноябре
США. Чистые покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами в ноябре $68.4 млрд. против $85.3 млрд. в октябре
США. Загрузка производственных мощностей в декабре 81.8% против прогноза 81.7%
США. Промышленное производство в декабре +0.4% против прогноза +0.1% и против -0.1% (пересмотрено с +0.2%) в ноябре
США. Индекс рынка жилья NAHB в январе 35 против 33 (пересмотрено с 32) в декабре
Обзор рынка
Американский доллар завершил вчерашний день с понижением и продолжает падать, несмотря на благоприятные макроэкономические данные по США. Сегодня в центре внимания будет решение Банка Японии по учетной ставке.
Утренние торги прошли относительно спокойно. Хотя по европейским экономикам вышел большой пакет фундаментальных новостей, рынок почти никак не отреагировал на них, ожидая данных по США.
После открытия торговых площадок на Американском континенте, доллару удалось немного укрепиться против своих основных конкурентов. Причиной тому стали относительно благоприятные новости. Индекс цен производителей вырос больше, чем ожидалось. Также превзошли прогнозы данные по промышленному производству.
Вечером также был опубликован традиционный отчет ФРС «Бежевая книга». Содержание отчета, по мнению экспертов, подтверждает рыночные прогнозы о том, что в ближайшее время ФРС воздержится от снижения ставок. В частности, в отчете указывалось на рост производство, стабильную ситуацию с занятостью и рост цен.
Примерно такие же настроения продемонстрировали и выступавшие вчера функционеры ФРС. Так, Даннет Йеллен из Сан-Франциско, указала на то, что прогнозы о скором снижении ставок являются необоснованными, и что, по ее мнению, текущая монетарная политика полностью адекватна моменту.
Несмотря на столь хорошие новостные заголовки, доллар большую часть американской сессии находился под хорошим давлением. Некоторые аналитики, указывают на то, что причина это заключается в относительно слабых данных по притоку капитала в американскую экономику. Чистый приток инвестиций снизился на 17 млрд. долларов, хотя и покрыл торговый баланс.
На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00 Япония Публикация ежемесячного экономического отчета Банка Японии /na/na/ 06:30/09:30 Япония Пресс-конференция управляющего Банка Японии Фукуи по окончании заседания и решения по процентной ставке. 10:00/13:00 Еврозона Производительность в строительном секторе за декабрь /na/ 0.8% кв/кв, 3.9% г/г 13:00/16:00 США Выступление президента ФРБ Кливленда Сандры Пианалто по вопросам региональной экономики и перспектив. 13:30/16:30 США Разрешения на строительство за декабрь /1.510 млн./1.513 млн. 13:30/16:30 США Начало строительства за декабрь /1.575 млн./1.588 млн. 13:30/16:30 США Стержневой индекс потребительских цен за декабрь /+0.2%/ 0.0% 13:30/16:30 США Индекс потребительских цен за декабрь /+0.3%/ 0.0% 16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 13 января) /na/-26000(299000) 13:30/16:30 Канада Новые заказы в производственном секторе за ноябрь /na/+0.6% 13:30/16:30 Канада Невыполненные заказы в производственном секторе за ноябрь /na/ +0.2% 13:30/16:30 Канада Запасы в производственном секторе за ноябрь /na/ +0.3% 13:30/16:30 Канада Поставки в производственном секторе за ноябрь /+1.1%/ -0.1% 13:30/16:30 Канада Притоки капитала за ноябрь /na/-5.0 млрд.кнд.долл. 15:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов за декабрь /0.2%/+0.1% 15:30/18:30 США Запасы природного газа (нед. до 13 января) /na/ -49 млрд. куб. фут.(3025 млрд. куб. фут.) 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 13 января) /na/-5.0 млн. (314.7 млн. баррл.) 15:30/18:30 Канада Публикация Отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады /na/na/ 17:00/20:00 США Индекс постепенного разгона инфляции за январь /na/ 19.0 17:00/20:00 США Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за январь /3.0/-2.3 N/A Япония Решение по процентной ставке Банка Японии. /0.50%/ 0.25%
Наиболее важные новости, запланированные на сегодня:
1\ данные по потребительским ценам в США – аналитики ожидают роста как общего, так и стержневого индексов. Реализация прогнозов в целом будет благоприятной для доллара.
2\ разрешения на строительство и начало новых строительств – если снижение показателей будет ниже прогнозных уровней, то доллар может оказаться под давлением.
3\ индекс опережающих индикаторов – аналитики ждут роста индекса, что будет благоприятным для доллара фактором.
4\ индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии – показатель индекса выше 0 может поддержать курс доллара, но не сильно.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2967
Пара находится около важного сопротивления. Пробой уровня 1.2965 вызовет движение к 1.3 и попытку пробоя этого важного психологического уровня. Если же произойдет отскок, то целевые ориентиры движения находятся на 1.2907 и 1.2876.
USD/JPY 120.91
Банк Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25 %. Большинство аналитиков ожидало повышение учетной ставки, но в последние дни распространились прогнозы о том, что этого повышения не будет. В целом рынок уже заложил такой вариант в курс иены, поэтому нисходящее движение японской валюты не было очень значительным, хотя иена все же упала в цене до 15-месячного минимума против доллара.
В настоящий момент возможна коррекция к 120.38.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.01.2007 10:53
Сегодня на рынке форекс 19 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Индекс активности в секторе услуг, ноябрь: -0.3% м/м
Еврозона. Объем производства в строительном секторе (ноябрь): +1.2% м/м, +5.5% г/г против -0.3% м/м в октябре
ФРС, Пиналто: FOMC придется отреагировать, если тренд инфляции не улучшится
США. Начала строительств в декабре +4.5% до 1.642 млн. против прогноза 1.59 млн. и против 1.588 млн. в ноябре
США. Разрешения на строительство в декабре +5.5% до 1.596 млн.
США. Требования безработных на 13 января -8 000 до 290 000 против прогноза 315 000
США. Общий/стержневой CPI в декабре +0.5%/+0.2% против прогноза +0.5%/+0.2%
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе 8.3 против прогноза 5 и против -2.3 в декабре
Обзор рынка
Американский доллар продолжает сдавать свои позиции, несмотря на благоприятные макроэкономические данные. В этот раз удар по «зеленому» нанес глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке, охарактеризовавший риски американской экономики.
На утренних торгах доллар начал укрепляться на ожидании хороших макроэкономических данных по США, и достиг дневных максимумов после открытия торговых площадок в Северной Америке.
Данные действительно либо превзошли прогнозы (индекс разрешений на строительство, индекс закладок новых домов, еженедельный индекс обращений за пособием по безработице, индекс ФРБ Филадельфии, характеризующий ситуацию в обрабатывающей промышленности региона), либо в целом совпали с ними (индекс потребительских цен). Кроме того, президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто выступил с достаточно агрессивным заявлением в отношении инфляционных рисков и трендов. К середине дня американский доллар достиг внутредневого максимума в районе 1.29 против евро. Однако пробой этой важной психологической линии оказался неудачным.
Против доллара сыграло выступление Бена Бернанке. Глава ФРС, выступая в бюджетном комитете Сената, не давал комментариев в отношении монетарной политики, зато поделился своим видением рисков в американской экономике. По его мнению, колоссальный бюджетный дефицит может крайне негативно сказаться на темпах экономического роста. Бернанке выступил против необоснованных экономически повышений социальных расходов. По словам главы ФРС, экономический рост не способен решить проблему дефицита.
На сегодня, 19 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за декабрь /0.5% м/м, 3.2% г/г/0.3% м/м, 3.2% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Заимствования государственного сектора за декабрь /7.6 млрд.стрл./7.7 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Дефицит бюджета за декабрь /15.3 млрд.стрл./15.5 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Предварительные данные по кредитованию за декабрь /na/24.6 млрд.стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4 за декабрь /na/ 0.5% м/м, 13.0% г/г 11:00/16:00 /США/ Выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера. 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за ноябрь /na/+0.7% м/м, +9.1% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за ноябрь /0.6%/-0.2% м/м, +3.0% г/г 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за январь /92/91.7 18:15/21:15 /США/ Выступление президента ФРБ Канзаса Томаса Хоэнига по вопросам перспектив американской экономики.
Сегодня новостная активность пойдет на спад. Из запланированных на сегодня новостных релизов можно выделить два.
Во-первых, это данные по розничным продажам в Великобритании, публикация которых совпадет с выходом большого блока менее важных финансовых данных. Прогноз – благоприятный для фунта, так как рост показателя способен подкрепить прогнозы о возможном повышении ставки.
Во-вторых, следует обратить внимание на данные Университета Мичигана по потребительским настроениям. Аналитики ждут роста индекса, что должно отразить улучшение ситуации на рынке труда и рост заработных плат. При значении выше 92 пкт. доллар может укрепиться.
Также на рынок могут оказать влияние выступление чиновников ФРС Лакера и Хенига.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2984
В настоящий момент предсказать следующее движение трудно. Пара оказалась зажатой между двумя психологическими уровнями 1.29 и 1.3. Далее сопротивление находится на 1.3026. Краткосрочная поддержка на 1.2946.
USD/JPY 121.17
Банк Японии принял решение не повышать учетную ставку. Такое решение было принято под давлением правительства и правящей Либерально-демократической партии. Согласно данным экономического репорта Банка Японии темпы экономического роста и темпы роста инфляции ниже прогнозов, сделанных в октябре. Президент Банка Фукуи заявил по итогам заседания, что экономические данные смешанные и что коррекция учетных ставок будет постепенной.
В результате доллар пробил ключевое сопротивление 121 иен за доллар, а фунт вырос до 7.5 летнего максимума на отметке 240 иен.
Поддержка находится на 121.10. Если она удержится, то возможен рост к 121.59 и далее к 122.21. Если поддержка будет пробита, то ждем коррекции к 120.86.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.01.2007 09:01
Сегодня на рынке форекс 22 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. BBA Частное кредитование (декабрь): Stg5.956 млрд. против Stg6.661 млрд. в декабре
Великобритания. BBA Ипотечное кредитование (декабрь): Stg5.813 млрд. против Stg6.659 млрд. в ноябре
Великобритания. PSNCR Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах (декабрь): STG13.359 млрд. против STG15.266 млрд. в декабре 2005
Великобритания. PSNB Чистые заимствования гос. сектора (декабрь): STG7.217 млрд. против STG7.683 млрд. в декабре 2005
Великобритания. Предварительные данные по денежной массе М4 (декабрьь):0.9% м/м, 12.8% г/г
США. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана (январь): 98.0 против 91.7 в декабре
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллару США удалось укрепиться против основных своих конкурентов, после того как были опубликованы удивившие рынок данные Университета Мичигана по настроениям американских потребителей. В целом, однако, можно говорить, что основные валютные пары торгуются в краткосрочных диапазонах в ожидании новых, более значимых фундаментальных факторов.
Утром европейские валюты укреплялись против доллара. Кульминации это укрепление достигло, после того как стали известны данные по розничным продажам в Великобритании. Объем розничных продаж вырос до трехлетнего максимума. В результате фунт подорожал на 20 пипсов до 1.9770. Однако после этого, началась коррекция позиций по фунту, а евро последовал его примеру, что привело к их снижению.
На торгах в США на графиках появился ощутимый шип в пользу доллара, после того как стало известно, что индекс университета Мичигана, отражающий настроения американских потребителей вырос до 98 пкт против прогнозируемых 92.5 пкт. Но во второй половине дня мы наблюдали историю, сходную с той, которая произошла с фунтом. После формирования внутридневного максимума на благоприятной новости, доллар начал корректироваться с достигнутых высот, оказавшись на сегменте евро/доллар к концу суток около уровня открытия.
Предстоящая неделя будет небогата макроэкономическими данными, поэтому, вероятно, боковое движение на рынке с тенденцией к понижению доллара, сохранится.
Отметьте в календаре следующие события:
По США.
Объем продаж на вторичном рынке жилья, четверг 16:30 МСК, ожидается небольшое снижение индекса. Объем продаж на первичном рынке жилья, пятница 18:00 МСК, ожидается небольшой рост индекса. Заказы на товары длительного пользования, пятница 16:30 МСК, аналитики ждут роста до 2.8 % против 1.9 %.
По Еврозоне.
Индекс IFO для экономики Германии, четверг, 12:00 МСК, ожидается рост индекса к новым максимумам.
По Великобритании.
Публикация протокола Банка Англии, среда, 12:30 МСК.
По Японии.
Данные по потребительским ценам, пятница, 02:30 МСК.
На сегодня, 22 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен за декабрь / 0.1% м/м, 4.5% г/г / 0.0% м/м, 4.7% г/г 11:00/14:00/ Еврозона/ Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Митья Гаспари на тему "Путь Словении к Евро и последующие перспективы." 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов за декабрь/ +0.2% / +0.1% 20:20/23:20/ США/ Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен по вопросам экономических перспектив США.
Утром станут известные данные по ценам производителей в Германии. Рост показателя окажет поддержку европейской валюте.
Во второй половине дня обратите внимание на индекс опережающих индикаторов по США. Положительная динамика индекса может оказать доллару поддержку.
Также вечером ждем выступление Джанет Йеллен по вопросам экономическим перспектив США. Выступление может привести к росту волатильности, негативные оценки перспектив экономического роста спровоцируют падение доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2965
В настоящий момент предсказать следующее движение трудно. Пара оказалась зажатой между двумя психологическими уровнями 1.29 и 1.3. Далее сопротивление находится на 1.3046.
USD/JPY 121.38
Пара торговалась в конце недели вбок, после укрепления на решении Банка Японии оставить политику без изменений. Поддержка находится на 121.05 - 120.89, отскок от этого уровня может вызвать попутку пробоя 121.65. В свою очередь снижение ниже этой зоны, отменит бычий прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.01.2007 08:54
Сегодня на рынке форекс 23 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: декабрь, Индекс производственных цен 0,0%м/м 4,4% г/г против 0.0% м/м, 4.7% г/г
Германия: декабрь, Индекс производственных цен без цен на энергоносители +2,3 % г/г
Германия: 2006 г, Индекс производственных цен +5,5% г/г против 2005
Германия: 2006 г, Индекс производственных цен без энергоносителей +2,3% г/г против 2005г;
ФРБ Чикаго: декабрь, Индекс деловой активности +0,04 против -0,30
Обзор рынка
Основные валютные пары на вчерашних торгах ходили весь день в узких диапазонах с тенденцией к небольшому укреплению курса американского доллара. День был удивительно беден на события. Публикация данных по опережающим индикаторам американской экономики была перенесена на сегодня.
С самого утра доллар начал рост против японской иены, что поддержало его против других валют. Упорное нежелание Банка Японии повышать ставки сильно ударило по японской валюте. Правда, сами японцы не высказывают никаких опасений в отношении событий, происходящих на валютном рынке. Согласно данным по позиционирования на Чикагской товарной бирже, объем коротких спекулятивных позиций по иене за неделю, завершившуюся во вторник, приблизился к рекордному уровню. К концу дня доллар вырос до 121.60 иен за один доллар.
Против евро доллар торговался разнонаправлено в установившемся диапазоне 1.29-1.3 с тенденцией к небольшому повышению. Инвесторы разочарованы в евро, после того как он не смог пробить уровень 1.3 даже на сильных данных. Однако и к доллару доверие небольшое.
Единственной валютой, которая укрепилась вчера против доллара, был британский фунт. Индекс фунта вырос до 15-летнего максимума. Против доллара фунт вырос до 1.9786, приближаясь к 7-недельному максимуму. Причина укрепления фунта – прогнозы о повышении учетной ставки в Великобритании.
На сегодня, 23 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы за ноябрь / +1.0% м/м, +5.6% г/г / -0.6% м/м, +12.5% г/г 11:00/14:00/ Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов - за январь / -8 / -5 12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен за декабрь/ 0.2% м/м, +1.7% г/г / +0.2% м/м, +1.5% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен за декабрь/na/ +0.2% м/м, +1.4% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи за ноябрь/ 0.4% / -0.7% м/м, +5.7% г/г 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за январь /na/ -6 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов за декабрь/ +0.2% / +0.1%
Данные по промышленным заказам могут сыграть в пользу евро, если темпы роста показателя вырастут на месячном базисе сравнения.
Во второй половине дня обратите внимание на индекс опережающих индикаторов по США. Положительная динамика индекса может оказать доллару поддержку. Также следует обратить внимание на индекс ФРБ Ричмонда, отражающий ситуацию в обрабатывающей промышленности региона.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2940
В настоящий момент предсказать следующее движение трудно. Пара оказалась зажатой между двумя психологическими уровнями 1.29 и 1.3. В текущей ситуации снижение до 1.2924 или 1.1897 может предшествовать росту к 1.2964 или 1.3003. Дальнейшая же ситуация будет зависеть от того, в какую сторону будет пробит канал.
USD/JPY 121.66
Йена остается под давлением после решения Банка Японии, принятого на прошлой неделе. Доллар продолжает укрепление против японской валюты, достигнув дневного максимума 121.79, максимального уровня с декабря 2002 года, в то время как фунт вырос выше 240 йен впервые с августа 1998 года. Все усиливающееся убеждение, что японские процентные ставки останутся низкими в течение некоторого времени, четко дали установку на торги на разнице учетных ставок.
Текущий краткосрочный восходящий тренд должен завершиться в районе 121.93 - 121.89, после чего последует коррекция к 121.32. Пробой вверх 122.12 отменит этот сценарий.
GBR/USD 1.9783
Аналитики указывают на сильное психологическое сопротивление в районе 1.98. Далее находится чрезвычайно важный многолетний максимум 1.9850, установленный в декабре. Отскок от 1.98 может вызвать движение к 1.9685. Пробой же сопротивления на 1.98 инициирует тестирование указанного многолетнего максимума.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.01.2007 09:06
Сегодня на рынке форекс 24 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. Новые промышленные заказы (ноябрь): +1.4% м/м, +6.2% г/г против пересм. +12.8% г/г в октябре
Великобритания. CBI месячные тренды, общие заказы (январь): -9% против -5% в декабре
Канада. BOC: Общий/базовый CPI в декабре +0.2%/-0.2%
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 20 января +0.1% нд/нд до +4.8% г/г
Канада. Розничные продажи в ноябре +0.2% против -0.8% в октябре (пересмотрено с -0.7%).
Канада. Опережающий индикатор в декабре +0.3%
США. Опережающие индикаторы в декабре +0.3% против прогноза +0.3%
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в январе -11 против -6 в декабре
Обзор рынка
Американский доллар оказался под сильным давлением на фоне геополитической нестабильности. В ближайшее время на рынке может появиться еще один важный фактор – возможный американо-иранский конфликт. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке окажет колоссальное влияние на сырьевые и валютные рынки.
На утренних торгах в Европе доллар начал продаваться против евро, фунта и других европейских валют. Формально старт продажам был дан после выхода данных по промышленным заказам в Европе. Этот показатель оказался лучше прогнозов. Однако маловероятно, чтобы эта новость второго ряда имела столь сильное влияние на рынок.
Ряд экспертов полагают, что продажи доллара на вчерашних торгах были связаны с ожиданием выступления Джорджа Буша с обращением к американской нации. В целом рынок настроился на том, что Буш постарается оправдать расширение американского воинского контингента на территории Ирака, а также попытается усилить давление на Иран, чтобы поумерить ядерные амбиции этой страны. Действительно выступление президента США было выдержано примерно в этом стиле. Он, в частности, обвинил Иран в финансировании шиитских террористических группировок, а также заявил, что в течение последних пяти с половиной лет США является воюющей страной.
В результате пара евро/доллар пробила вверх важный психологический барьер 1.3 доллара за евро. Не помогли американской валюте даже данные по индексу опережающих индикаторов, динамика роста которого, оказалась большей, чем прогнозировалось. Завершился день коррекцией утреннего движения
На сегодня, 24 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв. / +0.7% к/к, +2.9% г/г / +0.7% к/к, +2.9% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии от 10-11 января. 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования за неделю до 19 января /na/ -0.6% до 667.2 13:00/16:00/ Норвегия/ Решение по процентной ставке ЦБ Норвегии. 14:00/17:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за январь /na/ 2.5 (-1.0 пкт.) 15:00/18:00/ США/ Бюджетное Управление Конгресса публикует перспективы по бюджету и экономике за период 2008-2017 г. 15:00/18:00/ США/ Количество запланированных увольнений за декабрь /na/ 136,415 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 19 января /na/ +6.8 млн. до 321. 20:00/23:00/ Новая Зеландия/ Решение по процентной ставке РБ Новой Зеландии / 7.25% / 7.25% N/A/ Еврозона/ Начало Всемирного Экономического Форума в Давосе, Швейцария.
Сегодня в центре внимания рынков будет находиться британский фунт. Во-первых, сегодня станут известны данные по ВВП Великобритании в 4-м квартале. Прогноз в целом является благоприятным для фунта, хотя аналитики не закладывают в него повышения темпов роста. Дело в том, что в 3-м квартале прошлого года темпы роста ВВП были самыми высокими за последние два года, поэтому даже сохранение этих темпов может поддержать курс британской валюты и стать дополнительным аргументом в пользу возможности повышения ставки.
Также будут опубликованы Протоколы Банка Англии. Если в них будет содержаться информация об инфляционных рисках и возможном уровне инфляции выше 3 %, это может быть воспринято как сигнал к тому, что банк готовится к новому повышению учетной ставки.
Кроме того, Банк Новой Зеландии рассмотрит сегодня вопрос об учетной ставке, однако сюрпризов не ожидается – скорее всего ставка останется на прежнем уровне.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3026
Пока пара находится выше уровня 1.3000, остаются перспективы для роста к 1.3040, 1.3060 или 1.3115. После этого ждем отката к 1.3000 - 1.2978
USD/JPY 121.60
Пара оттолкнулась от 121.80 и пошла вниз, сформировав дневной минимум в районе 121, после чего вернулась на прежние уровни. Сейчас ждем снижения пары к 121.25 или 120.86. Сопротивление находится в районе 121.80 и далее на 122.04. Пробой этого уровня станет бычьим сигналом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.01.2007 08:53
Сегодня на рынке форекс 25 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Испания. Продажи в секторе услуг (ноябрь): +7.7% г/г против +8.4% г/г в октябре
Италия. Индекс уверенности потребителей (январь): 110.3 против 113.6 в декабре
Великобритания. Протокол Банка Англии заседания в январе: члены MPC проголосовали (5-4) за повышение учетной ставки на 25 б.п.
Великобритания. ВВП предварит. (4 кв.): +0.8% кв./кв.; +3.0% г/г
Норвегия. Центральный Банк Норвегии поднял ставку по депозитам от 3.5% до 3.75%
Япония. Активное сальдо внешней торговли (предв.), декабрь: +22.8% г/г против прогноза +28.0% г/
Япония. Активное сальдо внешней торговли (предв.), декабрь: 1.115 трлн. йен
Обзор рынка
Главной темой на рынке продолжает оставаться слабость японской иены, которая формирует все новые рекордные минимумы против европейской валюты, оставаясь под давлением против других высокодоходных валюты: доллара и фунта. Между тем доллару удалось отыграть значительную часть потерь начала недели против европейских валют.
Рост доллара начался на европейской сессии и был спровоцирован управляющим Банка Англии Мервином Кингом. Последний неожиданно заявил, что инфляционное давление в Великобритании в ближайшее время может снизиться. Кроме того, вчера стало известно, что монетарный комитет Банка Англии на последнем заседании проголосовал за повышение процентной ставки минимальным большинством голосов 5 против 4.
Большинство аналитиков прогнозировали, что голоса распределились 7 против 2, и против выступили заместитель главы Банка Англии Рейчел Ломакс и внешний член Комитета Дэвид Бленчфлауэер. В реальности, протоколы показали еще двух членов Комитета, которые выступили против повышения в январе, как впрочем и против ноябрьского повышения: главный экономист Банка Англии Чарли Бин, и что более всего удивительно Пол Такер.
Таким образом, настроения рынка по фунту, который позавчера достиг 14-летнего максимума против доллара на волне ожидания повышения учетной ставки в США, резко изменились. Аналитики подчеркивают, что после такого протокола и намеков Кинга вероятность повышения ставки в феврале упала почти до нуля, хотя и сохранятся в среднесрочной перспективе. В результате фунт резко пошел вниз, сформировав недельный минимум против евро. В свою очередь, европейская валюта также развернулась к низу, пробив против доллара уровень 1.3 вниз.
На сегодня, 25 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за январь/ 115.0 / 115.3 09:00/12:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий IFO за январь / 102.8 /102.5 09:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO за январь/ 108.9 / 108.7 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний за ноябрь /na/ -0.4 млрд.евро 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний за ноябрь / 1.0 млрд.евро /0.0 млрд.евро 09:00/12:00/ Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за ноябрь /na/ +10.4 млрд.евро 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 20 января/ 310 000 /-8000 до 290 000 15:00/18:00/ США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за декабрь /na/ 30.0 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь/ 6.25 млн. / 6.28 млн. 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа за нед.до 13 января /na/ -89 млрд. куб футов до 2936 млрд. куб. футов 17:45/20:45/ Канада/ Выступление управляющего Банка Канады Дэвида Доджа по вопросам денежно-кредитной политики Канады.
Утром следует обратить внимание на данные по немецкому индексу IFO. Аналитики ожидают, что в результате снижения цен на нефть он может вырасти до нового рекордного уровня. Значение индекса выше 109 может дать стимул для роста курса евро.
Для доллара интерес будут представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья. Прогноз о снижении продаж основан на общем нисходящем тренде рынка недвижимости. За последний год объем сделок на нем сократился на 13 %, поставив 15-летний печальный рекорд по снижению. Правда оптимисты ожидают стабилизации ситуации на рынке после неожиданного роста в ноябре строительств новых домов и количества разрешений на строительство.
Кроме того, сегодня ночью будут опубликованы данные по инфляции в Японии. Аналитики ожидают, что индекс инфляции останется на уровне 0.3 %, а стержневой индекс на уровне 0.2 %. При этом существует риск более низких показателей в связи со снижением цен на нефть. Снижение индекса может нанести еще один удар по японской иене, которая итак чувствует себя не очень хорошо.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2965.
Потенциал снижения пары ограничен зоной 1.2959 - 1.2933, отскок от поддержки может вызвать движение 1 3003 или 1.3021 с последующей коррекцией вниз.
USD/JPY 120.39.
После того как пара не смогла преодолеть сопротивление на 121.80, она резко пошла вниз. Поддержка находится на 120.08. Отскок от нее вверх может вызвать движение к 121.49 или еще одну попытку штурма 121.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.01.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 26 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk, февраль: 4.8 пункта против пересмотренного с 8.7 пункта до 8.5 пункта январского значения
Еврозона: ноябрь, сальдо по текущим счетам -2,0 млрд. евро против 108 млрд. евро
Еврозона: ноябрь, Притоки портфельных инвестиций +45,1 млрд. евро
Германия: январь, Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO 112,8 против 115,3;
Германия. Индекс деловых настроений IFO, январь: 107.9 против прогноза 108.9 и предыдущего значения 108.7
США: декабрь, Индекс количества приглашений о трудоустройстве 33 против 29
США. Требования безработных на 20 января +36 000 до 325 000 против прогноза 310 000 и против 289 000 (пересмотрено с 290 000) неделей ранее.
США. Продажи существующих домов в декабре -0.8% до 6.22 млн. против прогноза 6.25 млн. и против 6.27 млн. (пересмотрено с 6.28 млн.) в ноябре.
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в январе 5 против 7 в декабре
Япония. Стержневой индекс потребительских цен в декабре 0.1 % против 0.2 % прогноза и 0.2 % в ноябре.
Япония. Индекс потребительских цен в декабре 0.3 % против 0.3 % в декабре и 0.3 % в ноябре.
Обзор рынка
Американскому доллару удалось укрепиться против своих основных конкурентов, несмотря на оставляющие желать лучшего макроэкономические новости по США и неблагоприятную конъюнктуру на рынке нефти. Эксперты полагают, что укрепление доллара было вызвано ростом доходности американских казначейских облигаций до 5-месячного максимума.
Утром американский доллар оказался под давлением. Частично это объяснялось техническими факторами, частично резким ростом спроса на нефтяные контракты. За последние несколько дней нефть подорожала с 50 до 55 американских долларов. Традиционно рост цен на нефть играет против американского доллара.
На этом фоне рынок проигнорировал тот факт, что индекс деловой активности IFO для Германии немного снизился против ожидаемого роста. Однако сам индекс остался около многолетнего рекордного уровня, а его существенные составляющие выросли.
Данные по США оказались неблагоприятными. Еженедельное количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 36К, такой рост считается очень большим. Также снижение объемов продаж на вторичном рынке жилья было более значительным, чем ожидалось.
Несмотря на это, во второй половине дня доллару удалось существенно укрепиться против евро и иены. Аналитики полагают, что укрепление было связано с ростом доходности американских государственных облигаций. Доходность по базовым 10-летним облигациям составил 4.86 %, достигнув самого высокого уровня с августа прошлого года, когда ФРС перестал повышать учетные ставки.
Перед закрытием сессии пара евро/доллар торговалась на уровне 1.2930, фунт/доллар находилась возле 1.9640, доллар/иена по итогам дня осталась на прежнем месте 121.20
На сегодня, 26 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс доверия потребителей за февраль /na/ 8.7 09:00/12:00 Еврозона Кредитование частного сектора за декабрь /na/ 11.2% 09:00/12:00 Еврозона Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за декабрь /na/ 8.8% 09:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 за декабрь/ 9.4% / 9.3% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за декабрь / +1.9% / +1.6% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл. заказы транспортного сектора) за декабрь/ +0.3% / -1.1% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл. заказы оборонной промышленности)за декабрь /na/ +0.2% 15:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья за декабрь /1.047 млн. / 1.047 млн
Главной новостью дня на сегодня станет публикация ежемесячного отчета по заказам на товары длительного пользования в США. Это очень волатильный показатель, который с трудом поддается прогнозированию. Кроме того, на рынок очень часто воздействуют составляющие индекса. В частности подиндексы заказов без учета заказов оборонки или транспортного сектора. В целом аналитики ожидают положительной динамики, реализация прогноза поддержит курс доллара.
Также влияние на рынок могут оказать данные по продажам на первичном рынке жилья. Этот показатель считается более значимым, чем данные по продажам на вторичном рынке, поскольку он считается относительно опережающим. Следует напомнить, что в декабре количество разрешений на строительство новых домов и количество их закладок выросло. Это может быть сигналом о стабилизации рынка и возможном росте продаж на первичном рынке жилья. Таким образом, нельзя исключать позитивного сюрприза для доллара. При росте более, чем на 0.5 %, курс американской валюты может существенно укрепиться.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2919
Сейчас рынок на перепутье. От текущих уровней возможен отскок вверх к 1.2984 или 1.3036. Если же рынок сходит вниз и попытается пробить уровень 1.2897, то возможно движение к 1.2876 или дальше к 1.2860.
USD/JPY 121.36.
Иена оказалась под давлением сегодня утром, после того как данные по индексу потребительских цен для Японии вышли хуже прогнозов. С текущих уровней целевой ориентир находится на 122.26. Вероятность его достижения вырастет в случае пробоя 122.80. Отсюда ждем снижения к 120.55 или 119.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.01.2007 08:53
Сегодня на рынке форекс 29 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. M3 (декабрь): +9.7% г/г против прогноза 9.3% г/г
Великобритания. Одобренные заявки на получение ипотечных кредитов в декабре 45 533 (Stg6.666 млрд.) против 78 726 (Stg11.582 млрд.) в ноябре
Еврозона: декабрь, Кредитование частного сектора 10,7% против +11,2%
США. Продажи жилья на первичном рынке (ноябрь): +4.8% до 1.069 млн.
США. Заказы на товары длительного пользования в декабре +3.1% против прогноза +3.0% и против 2.2% в ноябре.
США: декабрь, Заказы на товары длительного пользования без транспортного сектора +2,3%
США: декабрь, Заказы на товары длительного пользования без оборонного сектора +3,9%
Япония. Розничные продажи, декабрь: -0.3% г/г
Обзор рынка
Пятница оказалась благоприятным днем для американского доллара. «Зеленому» удалось укрепиться в результате совокупности воздействия на рынок целого ряда факторов – от благоприятных макроэкономических данных по США до снижения цен на нефть.
Главным событием утра последнего дня недели стало очередное ослабление японской иены. Так евро вырос до 157.41, а доллар до 121.60. Причиной этих событий стала публикация ежемесячных данных по потребительской инфляции в Японии. Темпы роста инфляции оказались ниже прогнозов, что существенно поколебало уверенность тех немногих, кто еще верил в возможность повышения учетной ставки банка Японии в краткосрочной перспективе.
Дневного максимума доллар достиг в ходе американской сессии. Данные по заказам на товары длительного пользования и продажам на вторичном оказались лучше прогнозов.
Также в пользу доллара сыграло имевшее место в пятницу краткосрочное снижение цены на нефть ниже 55 американских долларов за один баррель.
Однако завершился день глубокой коррекцией – судя по всему, инвесторы решили освободиться от рискованных длинных позиций на доллар в преддверии выходных.
Главные новости предстоящей недели.
Главная новость недели – Репорт министерства труда США по занятости в американской экономике. Время выхода: пятница, 16:30 МСК. Прогноз: снижение до 145К против 167К,
Также отметьте в календаре следующие важные новости:
США, индекс потребительской уверенности в январе, вторник, 18:00. Ожидается небольшой рост индекса. США, ВВП 4-м квартале, среда 16:30. Аналитики прогнозируют повышение темпов роста ВВП с 2.0 % в 3-м квартале до 3.0 % в 4-м. США, индекс PMI в регионе Чикаго, среда, 18:00. Ожидается небольшое снижение индекса. США, решение ФОМК по учетной ставке, среда, 22:15. Ставка останется неизменной. США, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, четверг, 18:00. Ждем небольшого снижения индекса.
На сегодня, 29 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс доверия потребителей за февраль /na/8.7 11:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс продаж за январь /+20/+25 13:30/16:30 /Канада/ Количество новых рабочих мест за ноябрь /na/+0.1% 13:30/16:30 /Канада/ Средняя недельная заработная плата за ноябрь /na/ +1.0% м/м, +2.6% г/г 23:30/02:30/Япония/Индекс расходов домохозяйств -1.2 % г\г против -0,7 % 23:30/02:30/Япония/Уровень безработицы 4.0 %/4.0 %. 23:50/02:50/Япония/Промышленное производство 0.4 % м\м, 4,3 % г\г против 0.8 % м\м, 4.9 % г\г.
По традиции в понедельник количество запланированных важных новостей невелико. Ситуация на рынке оживится только поздно ночью, когда выйдет большой пакет макроэкономических данных по Японии. Самый важный репорт – это индекс промышленного производства. Его прогнозируемое или большое снижение может привести к новому давлению на курс иены.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2902
Рынок продолжает торговаться в сформировавшемся диапазоне. Поддержка находится 1.2897, его пробой создаст предпосылки для движения к 1.2860. Отсюда вероятен отскок к 1.2947 или 1.2979.
USD/JPY 121.76
Пара находится около важного уровня сопротивления 121.80. Отсюда вероятна коррекция к 121.30 Пробой 121.80 создаст предпосылки для движения к 122.26.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.01.2007 08:26
Сегодня на рынке форекс 30 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Розничные продажи, декабрь: -0.3% г/г
Испания. Розничные продажи скорректированные с учет. рабочих дней (декабрь):+4.7% г/г
Великобритания, данные CBI по розничной торговле за январь: объем торговли +30% против +25% в декабре
Канада: средние еженедельные доходы за ноябрь +0,4% против +0,8% в октябре
Япония. Уровень безработицы, декабрь: 4.1% против прогноза 4.0%
Вчерашние торги были разнонаправленными и относительно инертными на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей. Рынок подготовился к большому пакету макроэкономических данных по США на этой неделе, которые должны прояснить очень важный вопрос: перспективы снижения учетной ставки Федерального резерва.
Против японской иены американскому доллару удалось пробить важный уровень сопротивления 121.80 и подняться до четырехлетнего максимума 122.18, однако позже «зеленый», не удержавшись около этого уровня, откатился на исходные позиции, следуя общей тенденции рынка.
В свою очередь, против европейских валют (которые также активно росли против японской иены) американский доллар находился под давлением. Немного драйва привнес вчера на рынок президент Европейского центрального банка Жан Клод Трише. Он в очередной раз повторил «волшебную» фразу: «ЕЦБ необходимо очень внимательно следить за ситуацией. Инфляция является одним из главных факторов риска, угрожающих мировой экономике», которая традиционно воспринимается рынком как «ястребиная». В результате за день евро укрепился на 60 пипсов до 1.2966.
На сегодня, 30 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Жилищное кредитование за декабрь /9.6 млрд.стрл./9.8 млрд.стрл. 09:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по денежному агрегату М4 за декабрь /na/0.5% м/м, 13.0% г/г 09:30/12:30 Великобритания Потребительское кредитование за декабрь /na/1.0 млрд.стрл. 09:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечный кредит за декабрь /na/129000 13:30/16:30 Канада Цены на сырье за декабрь / +0.4%/+0.9% м/м, +4.6% г/г 13:30/16:30 Канада Цены на промышленные товары за декабрь /0.5%/0.0% м/м, +1.9% г/г 15:00/18:00 США Индекс доверия потребителей за январь /110.5/109.0
Сегодня нас ждем еще один день выжидания – публикация основных новостей недели начнется, завтра, поэтому маловероятно, что сегодня участники торгов пойдут на резкие телодвижения.
Из сегодняшних новостей интерес будет представлять пакет финансовых данных по Великобритании. В частности снижение объема жилищного кредитования или других показателей может оказать давление на курс фунта.
Также влияние на рынок могут оказать вечерние данные по индексу потребительского оптимизма в США. Если индекс достигнет 110 пунктов – это будет самый высокий максимум с мая 2002 года. Аналитики полагают, что рост потребительского оптимизма связан с двумя факторами: 1) замедление инфляции и 2) хорошей ситуацией на рынке труда. Поэтому, любое значение от 110 будет, вероятно, благоприятным для доллара, даже если не реализуется самый оптимистичный прогноз (110.5). Выход данных ниже 109 окажет давление на курс американской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2961
Краткосрочная поддержка для пары на 1.2941 или 1.2928. Пока пара выше этих уровней, возможен ее рост до 1.2983. Ключевое сопротивление в районе 1.3 вряд ли будет сегодня взято. Поддержка на 1.2914. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2860.
USD/JPY 121.80
Пара сформировала шип выше 122, но сразу же вернулась под эту отметку. Экономические данные по Японии остаются смешанными, что сводит к минимуму вероятность ужесточения политики Банка Японии в первом полугодии этого года. В свою очередь, это оказывает давление на курс японской иены.
Кажется, что поскольку пара не смогла взять рубеж 122, с текущих уровней она может упасть до 121.40 или ниже. Пробой 122.15 будет бычьим сигналом.
GBR/USD 1.9625
Фунт немного восстановился после длительного снижения. Пока пара находится выше 1.9547, существует возможность роста до 1.9634 или 1.9659.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.01.2007 07:56
Сегодня на рынке форекс 31 января 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Уровень безработицы, декабрь: 4.1% против прогноза 4.0%
Великобритания: ипотечное кредитование за декабрь +10,58 млрд ф.ст. против 10,034 млрд. ф.ст. за ноябрь.
Великобритания: денежная масса М4 за декабрь +0,9% м/м, +12,8% г/г
Германия. HICP (январь): -0.2% м/м, +1.8% г/г против +1.4% г/г в декабре
Германия. CPI (январь): -0.2% м/м, +1.6% г/г против +1.4% г/г в декабре Обзор рынка
Вчера рынок замер в ожидании новых фундаментальных данных, в частности, сегодняшнего заявления ФРС по перспективам монетарной политики. В связи с этим в течение всего дня основные валютные пары ходили в узких диапазонах 30-50 пипсов, закрывшись около уровней открытия.
Макроэкономических данных, которые могли бы оказать влияние на рынок, вчера почти не было. Только вечером был опубликован показатель потребительской уверенности в США. Индекс вырос до 110.3 пунктов, т.е. выше прогноза. Несмотря на сильный показатель – индекс находится в районе многомесячных максимумов, влияния на рынок эти данные не оказали.
Японская иена продолжает оставаться под давлением, особенно против европейских валют, что все больше беспокоит европейских политиков и финансистов. Так президент Еврогруппы Жан Клод Юнкер заявил вчера, что необходимо поднять вопрос о ситуации с курсом японской иены на следующей встрече министров финансов стран «Большой семерки». Первоначально это заявление дало небольшой стимул для иены против евро, но вскоре его влияние на рынок иссякло. Предполагается, что вопрос с курсом иены будет главной темой заседания глав финансовых ведомств G7, которая состоится 9-10 февраля.
На сегодня, 31 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/Германия/ Уровень безработицы за январь /9.7%/ 9.8% 10:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за декабрь /7.7%/ 7.6% 10:00/13:00 /Еврозона/ Индикатор настроения в деловых кругах за январь /na/1.60 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за январь /na/ +6 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребителей за январь /na/ -6 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за январь /na/ 110.1 10:00/13:00 /Еврозона/ Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за январь /2.1%/1.9% 10:30/13:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребителей за январь /-8/ -8 11:00/14:00 /США/ Индекс занятости за январь /na/102.7 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 26 января) /na/ -8.4%(611.3) 13:30/16:30 /США/ Индекс затрат на рабочую силу за 4 кв. 2006 /na/+1.0% 13:30/16:30 /США/ Цепной индекс цен за 4 кв. 2006 / +1.5%/ +1.9% 13:30/16:30 /США/ Предварительный прирост ВВП за 4 кв. 2006 / +3.3%/ +2.0% 13:30/16:30 /Канада/ Прирост ВВП за ноябрь /0.3%/0.0% 14:00/17:00 /США/ Индекс деловой активности по данным Нью-Йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за январь /na/443.4 14:45/17:45 /США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за январь /52.0/51.6 15:00/18:00 /США/ Расходы на строительство за декабрь / -0.1%/-0.2% 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 26 января) /na/ +0.7 млн.(322.2 млн. баррл.) 19:15/22:15 /США/ Решение по процентной ставке ФОМК /5.25%/5.25%
Сегодня нас ожидает чрезвычайно большой и разнообразный пакет макроэкономических и фундаментальных данных. Наиболее значимое влияние на рынок могут оказать следующие из них:
1) Данные по инфляции в Еврозоне. Аналитики ожидают, что индекс потребительских цен вырастет выше целевого ориентира ЕЦБ, составляющего 2 %. Таким образом, материализация прогноза может способствовать укреплению курса евро. При значении ниже 2 % евро окажется под давлением.
2) ВВП США в 4-м квартале. После того как в 1-м квартале прошлого года темпы экономического роста достигли 5.6 %, в течение следующих двух кварталов они резко замедлились до «инертных» 2 % в 3-м квартале. Аналитики полагают, что в 4-м квартале показатель должен вырасти. Но эксперты предупреждают, что есть риск выхода данных хуже прогнозов. При значении ниже 3 % доллар может оказаться под сильным давлением и упасть с текущих высоких уровней.
3) Важным элементом, содержащимся в отчете по ВВП, является показатель цепного индекса цен. Чем ниже будет значение индекса, тем больше будет давление на курс доллара.
4) Деловая активность в обрабатывающей промышленности Чикаго. Прогноз умеренно-позитивный для доллара. В случае хороших данных по ВВП, может поддержать американскую валюту.
5). Решение ФОМК по учетной ставке. Никто не сомневается, что учетная ставка будет оставлена без изменений. Гораздо больший интерес будет представлять сопровождающее заявление ФОМК, на основании которого инвесторы традиционно строят догадки о дальнейшей политике ФРС. В настоящий момент настроение рынка не в пользу снижения ставок. Если еще несколько месяцев назад рынок с вероятностью в около 50 % прогнозировал снижение учетной ставки в 1-м квартале, то сейчас с такой же вероятностью прогнозируется снижение ставки к концу года. Сохранение умеренно-ястребиной риторики: фразы об инфляционных рисках, темпах экономического роста, стабилизации рынка недвижимости, положительные оценки ситуации на рынке труда – может поддержать эти рыночные настроения и содействовать укреплению «зеленого». С другой стороны, любой намек на возможность снижения ставки в состоянии вызвать обвал курса доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2953
Пока пара находится ниже 1.3002, для нее сохраняется умеренно-медвежий базис. Краткосрочный целевой ориентир 1.2930. Сильные данные по США могут привести к пробою 1.29 и движению к 1.2860. Пробой вверх 1.3002 станет бычьим сигналом.
USD/JPY 121.55
Пока доллар оказался не в состоянии взять важные уровни сопротивления. В связи с этим можно прогнозировать движение ниже 121.18. Краткосрочные уровни сопротивления на 121.63 и 121.70. Пробой вверх 121.92 может отсрочить, но не отменить прогноз на снижение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.02.2007 09:07
Сегодня на рынке форекс 1 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: уровень занятости ILO 39,256 млн.; +41 тыс. м/м
Германия: розничные продажи за декабрь +2,4% м/м, -0,2% г/г
Франция: потребительские настроения за январь -24 против -26 в декабре
Германия: уровень безработицы за январь 9,5% против 9,8% в декабре
Германия: количество безработных, январь -106,000 м/м
Еврозона: индекс делового климата за январь +1,40 против +1,60 в декабре
Еврозона: уровень безработицы, январь 7,5% против непересм. 7,6% за декабрь
Еврозона: индекс экономических настроений за январь +109,2 против +109,8 в декабре (110,0)
Еврозона: предварительный HICP за январь +1,9% г/г по сравнению с +1,9% г/г в декабре
Великобритания: потребительское доверие GfK за январь -31 против -29 в декабре и -24 в январе 2006
США: уровень занятости ADP по платежным ведомостям в частном секторе за январь +152,000
США: стоимость рабочей силы за 4 кв.0,8% против +1,0% за 3 кв.; +3,3% г/г за 4кв. против +3,3% г/г за 3 кв.
США: цепной ценовой дефлятор PCE за 4 кв. -0,8% против +2,4% в 3 кв.
США: чистый дефлятор PCE за 4 кв. +2,1% против +2,2% в 3 кв.
США: ВВП за 4 кв.+3,5% против +2,0% за 3 кв.
США. Расходы на строительство (декабрь): -0.4% против +0.1% в ноябре
США, Чикаго: январь, Индекс деловой активности 48,8 против 51,6;
ФРС США оставила ставку по федеральным фондам неизменной на уровне 5.25%
Обзор рынка
Американский доллар оказался в среду под давлением, несмотря на хорошие данные по ВВП США. Против «зеленого» сыграли данные по индексу деловой активности в регионе Чикаго, комментарии ФОМК к текущей ситуации также были восприняты рынком негативно для американской валюты.
Утро началось с инертных торгов, разноплановые макроэкономические данные по европейским экономикам не оказали влияния на рынок, так как инвесторы воздерживались от принятия решений до открытия американской сессии. Между тем, к середине дня начал падать в цене британский фунт. Вскоре выяснились причины его снижения. Английская полиция сообщила о ликвидации очередной террористической группы исламистов, которая намеревалась похитить, пытать и убить британского военнослужащего.
Американский доллар получил стимул для роста после публикации данных по ВВП. Темпы экономического роста в четвертом квартале прошлого года оказались выше, чем ожидалось, хотя ценовой индекс немного снизился. Однако укрепление доллара оказалось кратковременным. Около 1.2925 сформировалась достаточно сильная поддержка, которую зеленый тестировал в течение нескольких часов, а затем оттолкнулся от него вверх. Резкое снижение котировок доллара было также связано с тем, что индекс деловой активности в промышленности региона Чикаго упал ниже важной отметки 50 пунктов.
К вечеру рынок стабилизировался, даже публикация заявления ФОМК не оказала на него существенного влияния. Тон заявления полностью соответствовал рыночным ожиданиям. В нем находились более оптимистичные оценки экономического роста и инфляционных рисков. Тем не менее, члены ФОМК отметили, что «некоторая угроза инфляции сохраняется», дав понять, что снижение ставок пока преждевременно. Решение оставить учетные ставки на прежнем уровне, было принято членами ФОМК единогласно.
На сегодня, 1 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15 Швейцария Сальдо торгового баланса за декабрь /1.0 млрд.ш.франков./1.3 млрд.ш.франков 08:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе за январь /59.0/59.4 09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе за январь /56.2/56.5 12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе за январь /51.9/51.9 12:30/15:30 США Количество запланированных увольнений за январь /na/54,643 13:30/16:30 США Стержневой средневзвешенный индекс цен за декабрь /na/0.0% 13:30/16:30 США Средневзвешенный индекс цен за декабрь /0.2%/0.0% 13:30/16:30 США Личные расходы за декабрь /+0.7%/+0.5% 13:30/16:30 США Личные доходы за декабрь / +0.5%/ +0.3% 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 27 января) /315000/+36000(325000) 15:00/18:00 США Индекс продаж на рынке жилья за декабрь /na/ 107.0 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным Института Управления Поставками за январь /52.0/51.4 15:30/18:30 США Запасы природного газа (нед. до 26 января) /na/ -179 млрд. куб. фт.(2757 млрд. куб.фт.)
Утром станут известны данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности стран Еврозоны и Великобритании. По Еврозоне ожидается небольшое снижение индексов, однако евро все равно может получить некоторую поддержку от этих данных, поскольку европейские индексы остаются выше американского.
Для доллара будут представлять интерес данные по расходам и доходам граждан. Ожидается рост обоих индексов, а также ценового индикатора. Некоторое основание для такого прогноза дает рост потребительской уверенности жителей США до многомесячных максимумов. Прогноз благоприятен для доллара, хотя позитивное влияние этих данных может быть ограниченным в преддверии публикации индекса ISM.
Публикация данных Института менеджеров по поставкам, которые характеризуют состояние в обрабатывающей промышленности будет топ-новостью дня. Ранее аналитики прогнозировали небольшой рост индекса. Однако вчерашние данные по аналогичному индексу для Чикаго заставляют предполагать, что данные могут оказаться хуже. Значение ниже 50 пунктов окажет сильное давление на доллар. Также важна составляющая индекса, которая характеризует занятость. Она считается хорошим опережающим показателем для NFP.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3030
Поддержка находится в районе 1.2999 - 1.2979. Пробой вниз этого уровня вернет цель на 1.2930. Однако сейчас такое маловероятно. С большим основанием можно ожидать движения к 1.3071 или выше.
USD/JPY 120.64
Вчера пара резко упала, после того как глава американского Казначейства Генри Полсон высказал сильные опасения в отношении снижения курса иены, заявив, что внимательно отслеживает ситуацию на рынках. Это вызвало слухи о том, что США поддержат инициативу европейских стран обсудить ситуацию с иеной на следующем заседании министров финансов G7 и принять «устрашающее» для японского ЦБ заявление.
Общая структура пары медвежья. Целевые ориентиры движения около 120.30-35. Главная поддержка на 119.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.02.2007 09:08
Сегодня на рынке форекс 2 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 55,5 против 56,5 в декабре
Великобритания: индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности 52,8 против 52,0 в декабре
США: личные доходы за декабрь +0,5% в соответствии с прогнозом
США: личные расходы за декабрь +0,7% в соответствии с прогнозом
США: чистый цепной ценовой индекс PCE за декабрь +0,1% м/м, +2,2% г/г
США: обращения за пособием по безработице -20 тыс. до 307 тыс., прогноз - 315 тыс.
США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в январе 49.3 против 51.4 в декабре
США. Индекс цен ISM в январе 53,0 против 47,5 в декабре
США. Индекс занятости ISM в январе 49.5 против 49.4 в декабре
США. Индекс новых заказов ISM в январе 50.3 против 51.9 в декабре
Обзор рынка
Американский доллар вчера оказался под давлением после выхода данных по ISM, но на фоне общей инертности торгов, которые проходили в узких диапазонах, вскоре отыграл утраченные позиции.
Утром европейские валюты ходили боковыми путями и только сегмент доллар/иена вызывал некоторый интерес. На утренних торгах доллару удалось достичь уровня 121.90, но он так и не смог взять рубеж 122.00 иен за один доллар.
Европейские макроэкономические данные преимущественно были проигнорированы рынком, только фунт немного укрепился на несколько лучше, чем ожидалось показатели индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI. Также рынок не обратил внимания на данные по доходам и расходам американских граждан, которые совпали с прогнозами.
Самый большой драйв начался чуть позднее, когда были опубликованы данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. Вопреки прогнозам, индекс вновь оказался ниже важного уровня 50 пунктов, что указывает на снижение деловой активности. Американская валюта сразу же оказалась под давлением. На сегменте евро/доллар образовался «шип» к 1.3050, тогда как против иены доллар упал до 121.10. Но вскоре «зеленому» удалось вернуть значительную часть утраченных позиций и весь вечер мы наблюдали корректировочные движения. Торги в узких диапазонах продолжаются и сегодня утром, так как рынок ожидает данных по рынку труда США.
На сегодня, 2 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за январь /57.0/ 57.5 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за декабрь /0.0% м/м, 4.3% г/г/0.0% м/м, 4.3% г/г 13:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за январь /na/ 33.9 13:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за январь / +0.4%/+0.5% м/м, +4.2% г/г 13:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за январь /4.5%/4.5% 13:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за январь /+160000/+167000 15:00/18:00 /США/ Производственные заказы за декабрь / +1.6%/+0.9% 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за январь /98.0/ 98.0
Ожидается, что в январе количество новых рабочих мест составит 150.000, если это будет действительно так, то отчет подтвердит стабилизацию на валютном рынке. В целом, несмотря на снижение показателя, по сравнению с декабрем, такие данные будут нейтрально-положительными для доллара, еще раз подтвердив прогноз о «мягком приземлении» американской экономики, для которого не понадобится решительное снижение ставок. Неофициальные данные ADP показывают рост на 152.000, все остальные опережающие индексы, почти не изменились по сравнению с прошлым месяцем. Значение ниже 150.000 может оказать краткосрочное сильное давление на доллар, тогда как показатель ниже 100.000 может вызвать снижение в течение нескольких дней.
Также в пользу доллара могут сыграть данные по производственным заказам, как ожидается, этот индекс вырастет до 1.6 %. Завершит неделю отчет Мичиганского университета по потребительским настроениям. Прогноз аналитиков говорит, что индекс существенно не изменится, а потому влияние на рынок эта новость может оказать только в случае сюрпризов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3022
Сейчас пара находится на уровне поддержки. Дальнейшая поддержка находится на 1.2998 - 1.2975, отскок от этой зоны вверх может вызвать движение к 1.3077. Пробой вниз 1.2975 отменит это ралли.
USD/JPY 120.64
Пара может упасть до 119.80, пока находится ниже 120.87. Сильные данные по NFP могут привести к еще одной попытке штурма 122.00, но вряд ли на фоне приближающейся встречи министров финансов G7 она будет успешной.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.02.2007 08:39
Сегодня на рынке форекс 5 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: индекс PMI в строительном секторе за январь вырос до 57,9 по сравнению с 57,5 в декабре
Еврозона: промышленный PPI за декабрь м/м не изменился; +4.1% г/г против +4.3% в ноябре
США: уровень безработицы за январь 4.6% против прогноза 4.5%
США: средние почасовые доходы за январь +0.2% м/м, +0.4% г/г против +0.4% в декабре
США: уровень занятости по платежным ведомостям за январь +111 000
США. Индекс ожиданий Университета Мичигана (январь): окончательный 87,6 против 81,2 в декабре.
США. Индекс текущих условий Университета Мичигана (январь): окончательный 96,9 против 108,1 в декабре.
США: потребительские настроения университета Мичигана за январь 96.9
США. Производственные заказы (декабрь): +2.4%
Обзор рынка
Доллару удалось укрепиться против своих конкурентов на данных по американскому рынку труда. Несмотря на то, что показатель количества новых рабочих мест оказался ниже прогнозов, инвесторы покупали американскую валюту в связи с тем, что показатель предыдущего месяца был пересмотрен вверх.
Первую половину дня в пятницу основные валютные пары провели в боковых диапазонах. Большинство инвесторов заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных по рынку труда. Кульминация недельных торгов наступила при открытии торгов в США, когда Департамент труда предал гласности свой ежемесячный отчет.
Количество новых рабочих мест в американской экономике в январе составило 111.000. Это значительно ниже прогноза. Большинство экспертов сходилось во мнении, что показатель составит около 150.000. Первой реакцией рынка был сброс долларов. Евро пробил вверх уровень 1.3050, а британский фунт 1.9700. Однако одновременно стало известно, что декабрьский показатель пересмотрен вверх со 167.000 до 206.000. Этот фактор также был учтен рынком. В результате конкурентам доллара не только не удалось закрепиться на достигнутых максимумах, но вскоре произошел разворот рынка вниз. К концу дня доллар вырос до 1.2940 против евро и 1.9650 против британского фунта.
Основные макро-факторы предстоящей недели.
Топ-новостями предстоящей недели станут решения Центробанков Англии и Еврозоны по учетным ставкам. Эти решения будут озвучены в четверг в 15:45 и 15:00 МСК соответственно. Ожидается, что оба Центробанка оставят учетные ставки без изменений, однако важно не столько решения само по себе, сколько сопроводительные заявления, намеки, выступления членов монетарных комитетов банков, которые могут пролить свет на их дальнейшую политику.
Также интерес для рынков будут представлять данные по индексам деловой активности в секторе услуг ведущих мировых экономик, выход которых запланирован на сегодня (об этом ниже).
Еврозона, объем розничных продаж, вторник, 13:00 МСК. Аналитики предполагают рост объема розничных продаж. Австралия, решение ЦБ по учетной ставке, среда, 01:30 МСК. По прогнозу ставка останется без изменений. Великобритания, промышленное производство, среда, 12:30 МСК. Прогнозируется снижение объемов производства. Великобритания, баланс внешней торговли, пятница, 12:30 МСК.
Кроме того, в пятницу начнется встреча глав финансовых ведомств стран «Большой семерики», на которой предположительно будет обсужден вопрос резкого снижения котировок японской иены. Этот фактор, до конца недели, будет поддерживать японскую валюту.
На сегодня, 5 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за январь/ 57.1 / 57.6 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за январь/ 56.8 / 57.2 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за январь/ 60.0 / 60.6 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за январь/ 57.0 / 56.7 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за январь/ 52.0 / 49.4
Основной интерес будут представлять данные по индексам деловой активности в секторах услуг Еврозоны, Великобритании и США.
Ожидается, что показатели европейских индексов слегка снизятся, а американский индекс повысится, хотя все равно окажется ниже европейских. В целом такая ситуация благоприятная для доллара США, хотя существенное влияние этих данных на рынок возможно только в случае сильных отклонений значений от прогнозов. Выход данных ниже 55,0 может спровоцировать снижение американского доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2935
Сопротивление находится в зоне 1.2994 - 1.3015, потенциал снижения ограничен уровнем 1.2923. Отсюда вероятен отскок к 1.3015 или 1.3036.
USD/JPY 120.80
Пока вероятно продолжение коррекции к 120.67. Отскок отсюда может привести к росту до 121.20 или 121.39. Для подтверждения бычьего тона необходим пробой вверх 121.73.
Название: Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2007
Отправлено: Архивариус от 06.02.2007 08:56
Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: индекс PMI в секторе услуг за январь 57.9 против 57.2 в декабре
Великобритания: индекс PMI в секторе услуг от CIPS 59.2 против 60.6 в декабре
Германия: январь, Индекс деловой активности менеджеров в сфере услуг 58,3 против 57,6
США. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (январь): 59.0 против 56.7 в декабре
Германия. Регистрация новых авто (январь): -34.2% м/м, -10.5% г/г
Германия. Регистрация новых авто (январь): -34.2% м/м, -10.5% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось немного укрепиться против своих европейских конкурентов на более сильных, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в секторе услуг.
Уже утром европейские валюты оказались под небольшим давлением. Причиной снижения котировок евровалют стали разочаровывающие данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Показатель упал ниже психологически важной отметки в 60 пунктов. В результате котировки фунта снизились против доллара до 1.9560.
Следуя этой тенденции, евро также немного сходил вниз против доллара. Однако сам ход был незначительным всего до 1.2920. Следует также отметить, что по Еврозоне данные по индексу деловой активности в секторе услуг были благоприятными для евро.
На торгах в США были опубликованы аналогичные данные для американской экономики, они оказались лучше прогноза, но почти не оказали влияния на рынок.
Таким образом, на торгах в США японская иена продолжила свое утреннее ралли против доллара, фунт скорректировался вверх к 1.96, а пара евро/доллар продолжила гулять в очень узком диапазоне.
Не помогли доллару и заявленные вчера планы администрации Джорджа Буша ликвидировать дефицит федерального бюджета к 2012 году. Мало кто сомневается, что отвечать за свои слова Бушу не придется, так как к этому моменту срок его полномочий закончится. По расчетам в этом году дефицит бюджета США составит 244 млрд. долларов. Буш также задекларировал необходимость повышение расходов на военную программу с 93.4 млрд. долларов в этом году до 141.7 млрд. в следующем.
На сегодня, 6 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
10:00/13:00/Еврозона/Розничная торговля за декабрь/0.8% м/м, 1.9% г/г / 0.5% м/м, 1.3% г/г 11:00/14:00/Германия/Заказы в производственном секторе за декабрь/0.5% м/м, 7.4% г/г / 1.5% м/м, 6.1% г/г 13:30/16:30/Канада/Разрешения на строительство за декабрь/-2.0%/3.00% 15:00/18:00/США/Выступление министра финансов Полсона по вопросам бюджета. 18:30/21:30/США/Выступление председателя ФРС Бена Бернанке 20:00/23:00/США/Данные Казначейства США о притоках капитала за январь/na/-$3.5 млрд
Утром следует обратить внимание на данные по розничной торговле к Еврозоне. Рост показателя может привести к укреплению курса евро. Также влияние на рынок могут оказать данные по заказам в производственном секторе Германии. Снижение месячного значения индекса может оказать давление на курс евро.
Во второй половине дня главным событием будет выступление главы ФРС Бена Бернанке. Выступление может привести к росту волатильности на валютных рынках. Намёки на возможность снижения ставок могут вызвать резкое снижение американской валюты.
На всякий случай также следует обратить внимание на выступление главы казначейства Полсона по вопросам бюджета.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2919
Важное сопротивление находится в районе 1.2928 - 1.2936 (100-дневная МА на 1.2930). Давление этой зоны может привести к снижению до 1.2904, с последующим ростом как минимум до 1.2947. Далее целевой ориентир на 1.3015.
USD/JPY 120.24
Как и ожидалось, японская иена получила поддержку на фоне многочисленных домыслов относительно повестки дня предстоящей встречи министров финансов Большой семерки. Вчера глава Еврогруппы Джункер заявил, что тема иены, несомненно, будет в центре внимания встречи, хотя и не уточнил, будет ли по этому вопросу принято решение. Одновременно министр финансов Японии Оми сообщил о том, что не имеет информации о том, будет ли обсуждаться вопрос курса иены на встрече. Он пообещал, что сообщит своим коллегам-министрам о восстановлении японской экономике и ее стабильных ценах.
Текущее снижение должно завершиться либо в районе 120.29, либо около 119.99. Сейчас ждем восстановления к 120.59 - 120.77.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.02.2007 08:59
Сегодня на рынке форекс 7 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: розничные продажи за декабрь +0,3 м/м; +2,1% г/г при прогнозе 0.8% м/м, 1.9% г/г
Германия: заводские заказы за декабрь -0,2% м/м; +1,7% г/г
ЕЦБ валютные резервы сократились на 1 млрд. евро до 145,3 млрд. евро за неделю на 2 февраля
Резервный Банк Австралии оставил ставку неизменной на уровне 6.25%
Обзор рынка
На вчерашних торгах американский доллар торговался с понижением, на фоне отсутствия факторов, которые могли бы оказать ему поддержку. На этой неделе большое влияние на рынок оказывают политические факторы, в частности, предстоящая на выходных встреча министров финансов стран «Большой семерки».
Японская иена с самого утра взяла курс на верх, поскольку рынок ожидает, что на встрече глав финансовых ведомств G7 будет принята резолюция по вопросу резкого снижения курса японской валюты. Рост иены против доллара привел к тому, что американец начал падать и против европейских валют. Рынок проигнорировал негативные для европейской экономики данные по розничной торговле в Еврозоне, продолжив играть на повышение евро.
Ситуация мала изменилась после открытия американской сессии. Важных данных на вчера запланировано не было, поэтому рынок сфокусировал внимание на выступлениях американских чиновников. Глава Казначейства Генри Полсон, в частности, заявил вчера, что курс японской иены соответствует фундаментальным макроэкономическим показателям, выступив, таким образом, в качестве противника рассмотрения вопроса о японской валюте на G7. Он также обратил внимание на то, что Банк Японии невозможно обвинит в том, что он проводит интервенции на рынок для ослабления курса иены, как это было в последний раз в 2004 году. После выступления Полсона доллар немного оживился против иены, но по итогам дня американская валюта все же закрылась на отрицательной территории.
Бен Бернанке в своем выступлении не коснулся перспектив монетарной политики, и не сказал ровным счетом ничего, что могло бы изменить ситуацию на рынке.
К вечеру евро вырос до 1.2990, приблизившись к психологическому «круглому» сопротивлению, британский фунт подорожал на 1 цент, преодолев уровень 1.97, против иены доллар остался около отметки 120 иен за один доллар.
На сегодня, 7 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы за январь/3.1%/3.1% 09:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь/0.1% м/м, 2.1% г/г / 0.3% м/м, 2.4% г/г 09:30/12:30 Великобритания Промышленное производство за декабрь/0.1% м/м, 0.6% г/г / 0.5% м/м, 0.8% г/г 11:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь/na/1.4% м/м, 6.3% г/г 11:00/14:00 Германия Промышленное производство за декабрь/0.5% м/м, 6.3% г/г / 1.8% м/м, 6.1% г/г 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования (нед. до 2 февраля)/na/+3.2% до 631.3 13:30/16:30 США Затраты на рабочую силу за 4 кв. 2006 года/+2.3%/+2.3% 13:30/16:30 США Производительность вне сельского хозяйства за 4 кв./1.6%/+0.2% 13:30/16:30 Канада Разрешения на строительство за декабрь/na/+3.0% 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за нед.до 2 февраля/na/+2.7 млн. до 324. 20:00/23:00 США Потребительское кредитование за декабрь/+7.0 млрд.долларов/+12.3 млрд.долларов
Утром обратите внимание на дыне по промышленному производству в Великобритании. Снижение темпов роста, как на годовом, так и на месячном базисе может оказать давление на британскую валюту. Для фунта показатель приобретает особую значимость, так как завтра решение Банка Англии по учетной ставке. Аналогичные данные ожидаем по Германии, здесь также ожидается снижение показателя, вряд ли эта новость сможет стимулировать интерес к евро на фоне необходимости пробоя важного сопротивления.
Ряд интересных данных второго плана станет известно по американской экономике. Во-первых, это индекс оплаты труда. В прошлом месяце показатель был относительно высоким, поэтому его сохранение на прежнем уровне факт нейтрально-благоприятный для доллара. Снижение показателя окажет давление на курс доллара.
Также следует обратить внимание на данные по производительности труда в США.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2982
Поддержка находится на 1.2963 или 1.2949. В краткосрочной перспективе ждем укрепления до 1.3011, однако возможность пробоя этого уровня весьма сомнительна.
GBR/USD 1.9702
Британский фунт солидно укрепился вчера, после того как данные Британского консорциума торговли продемонстрировали в декабре месячный рост розничных продаж 2.5 %. Однако сегодня фунт может оказаться под давлением на данных по промышленному производству.
Пока пара выше 1.9674, остается возможность роста до 1.9758. В случае же пробоя поддержки вниз, фунт может упасть до 1.9628.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.02.2007 09:38
Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Резервный Банк Австралии оставил ставку неизменной на уровне 6.25%
Великобритания: промышленное производство за декабрь -0,1% м/м; +0,4% г/г против прогноза 0.1% м/м, 0.6% г/г
Германия: промышленное производство за декабрь -0,5% м/м против 1.4% м/м, 6.3% г/г
США: производительность за 4 квартал +3,0% против -0,1% в 3-м квартале.
США: стоимость рабочей силы в расчете на единицу продукции за 4 кв. +1,7% против +3,2% за пред. период.
США: декабрь, потребительское кредитование +$6.0 млрд. против +$13.7 млрд. в ноябре (пред. +$12.4 млрд)
Обзор рынка
Американский доллар упал в цене против евро и фунта после публикации данных по производительности и оплате труда в американской экономике. Топ новостью для рынков по-прежнему остается предстоящая встреча министров финансов Большой Семерки в конце недели.
День начался с резкого падения японской иены на комментариях представителей правительства США и Японии о том, что вопрос о курсе японской валюты не будет обсуждаться на запланированной встрече в рамках G7. Если во вторник такую мысль озвучил глава американского казначейства Полсон, то вчера ее подхватил министр финансов Японии Кодзи Оми, который сообщил журналистам, что рассмотрение вопроса о иене не стоит в повестке дня. С другой стороны, европейские чиновники продолжают активную интервенцию, видимо, надеясь «уговорить» иену не падать дальше. Так министр финансов Германии Томас Миров, хотя и не говорил конкретно про иену, заявил, что валютные рынки будут в центре внимания участников встречи.
Миров добавил, что коммюнике "дает хорошую возможность министрам финансов и управляющим центральных банков открыто обратиться к рынкам".
Между тем, еще на европейской сессии доллар оказался под давлением, которое стало еще сильнее, после публикации данных по США. Согласно этим данным, производительность труда выросла (что может быть признаком снижения спроса на рабочую силу), а темпы роста оплаты труда снизились. Такая комбинация может быть свидетельством снижения инфляционного давления, поддерживаемого в последнее время ажиотажем на рынке труда.
К концу дня, пара евро/доллар преодолев отметку 1.30, зафиксировалась около 1.3020, пара фунт/доллар по итогам дня осталась на прежнем уровне, а иена продолжила снижение до 120.60.
На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за декабрь /na/+12.5 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса за декабрь /+17.0 млрд.евро/+18.5 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за декабрь /na/+19.3 млрд.евро 12:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии /5.25%/5.25% 12:45/15:45 /Великобритания/ Решение по процентной ставке ЕЦБ /3.50%/3.50% 13:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 3 февраля /310 000/-20 000(307 000) 13:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь /0.5%/0.5% 15:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за декабрь /+0.6%/+1.3% 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа EIA за нед.до 2 февраля /na/-186 млрд.куб.футов (2571 млрд.куб.футов)
В центре внимания сегодня будут заседания Центробанков Еврозоны и Англии, которые должны рассмотреть вопросы кредитной политики. По прогнозам аналитиков, оба банка оставят учетные ставки без изменений, поэтому более важными будут различные комментарии по итогам заседаний и прогнозы. В частности, от Жана Клода Трише, пресс-конференция которого назначена после заседания, будут ждать «ястребиных» заклинаний. Если же он будет сдержан в отношении перспектив ставки, то евро может оказаться под давлением. Ключевым может стать употребление или неупотребление Трише слова «vigilance» при характеристике позиции Центробанка. Его использование будет воспринято как намек о повышении ставки и может привести к росту евро, опускание же этого слова может быть интерпретировано как признак нерешительности и оказать на европейскую валюту давление.
Что касается Банка Англии, то прошлое решение о повышении ставки он принял минимальным большинством голосов. Данные по британской экономике в последнее время оставляют желать лучшего, однако инфляционное давление является сильным. Поэтому существует риск повышения ставки на 25 пунктов сегодня или в ближайшем будущем.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3018
Текущее ралли должно завершиться где-то около 1.3032, после чего вероятно движение вниз к 1.2981 или 1.2952. Пробой 1.3055 станет бычьим сигналом.
USD/JPY 120.78
Пара находится на поддержке, обеспеченной МА. Ее пробой вниз приведет к движению к 120.18. В сущности же, можно прогнозировать в ближайшие дни консолидационную активность между 120.18 и 121.31, так как противоречивые комментарии чиновников вконец дезориентировали рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.02.2007 08:31
Сегодня на рынке форекс 9 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: торговый баланс за декабрь +14,4 млрд. против пересм. +19,1 млрд. за ноябрь
Германия: баланс текущих операций за декабрь +9.8 млрд. против +14.1 млрд. в ноябре
Великобритания: цены на жилье +1,3% м/м
Великобритания: Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне 5.25%
Еврозона: ЕЦБ оставил ставки без изменения на уровне 3.5%
Трише заявляет, что необходимо проявлять повышенную бдительность в отношении инфляции
Обзор рынка
Вчера в течение дня мы наблюдали очень неровные разнонаправленные торги. Учетные ставки в европейских странах и предстоящая встреча министров финансов стран Большой семерки были основными темами дня.
Утром под давлением оказалась японская иена. На этот раз японскую валюту послал вниз представитель Центробанка Японии Хидехико Хаару. Отвечая на вопросы журналистов, он недвусмысленно дал понять, что политика Центробанка останется мягкой, поскольку «нет причин для беспокойства в отношении инфляции». Хаару также гордо заявил, что теперь, когда иена под давлением, валютный рынок сам должен решать какова ее реальная стоимость. В результате к середине дня против доллара японская иена упала до 121.20.
На европейской сессии против американской валюты сильно просел евро, сформировав дневной минимум в районе 1.2975. Это произошло в обстановке нервозности в преддверии решения ЕЦБ по учетной ставке и после того как стали известны данные по значительному снижению профицитов торгового баланса и баланса текущего счета Германии.
В дальнейшем стало известно, что как ЕЦБ, так и Банк Англии оставили учетные ставки кредитования для своих экономик без изменения. Однако евро получил поддержку от кодового слова «бдительность» в отношении инфляции, которое употребил в своем выступлении председатель банка Жан Клод Трише. Это «магическое» слово было воспринято рынками как свидетельство готовности продолжить повышение ставок на ближайших заседаниях. Аналитики полагают, что в марте учетная ставка в Еврозоне будет повышена до 3.75%. Евро пошел вверх, приблизившись к 1.3050.
А вот британскому фунту повезло намного меньше. После того как стало известно о том, что ставка не была повышена, он упал против доллара почти на 100 пипсов до 1.9585. Рынок опасается, что на фоне не очень благоприятной ситуации в Великобритании учетные ставки больше повышаться не будут.
Остаток дня пары провели в узких диапазонах, корректируясь после дневных движений.
На сегодня, 9 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса (искл. торговлю со странами ЕС) за декабрь /-4300 фунтов/-4631 фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за декабрь /-6900 фунтов/-7193 фунтов 11:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за декабрь /na/109.4 (+0.2) 15:00/18:00 /Канада/ Уровень безработицы за январь /6.1%/6.1%
Сегодня пятница, конец рабочей недели, поэтому на новостном фронте будет ожидаться затишье. Интерес для фунта будут представлять данные по торговому балансу. Снижение дефицита может способствовать некоторой коррекции вчерашнего движения вниз.
Для тех, кто торгует «канадцем», возможно, интересен будет пакет данных по безработице в Канаде, хотя существенных сюрпризов от них не ожидают.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3039
Рынок может вырасти до 1.3064-70, здесь находится граница технического диапазона и пробой ее сегодня маловероятен. Поддержка находится на 1.3020 - 1.3010.
USD/JPY 121.34
Пока пара находится ниже 121.45, с большей долей вероятности можно предполагать снижение до 120.81 или 120.60. Если же пара пробьет этот уровень, то не исключен ход в район 122.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.02.2007 08:14
Сегодня на рынке форекс 12 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: промышленное производство за декабрь +1,0% м/м; пересмотр за ноябрь -0,4% (-0,2%)
Франция: дефицит торгового баланса за декабрь 2.922 млрд. против -2.674 млрд. в ноябре
Великобритания: дефицит торгового баланса за декабрь 7.142 млрд. против 6.871 млрд. за ноябрь
Великобритания: баланс внешней торговли товарами за декабрь
Еврозона: индекс опережающих индикаторов ОЭСР за декабрь +109.9 по сравнению с 109.6
Канада: уровень занятости за январь +88.900
Канада: уровень безработицы за январь 6.2% против 6.1% за декабрь
Обзор рынка
Пятница прошла под знаком укрепления американского доллара. Иена оставалась слабой на фоне ожидания встречи министров финансов Большой семерки в Эссене. Европейские валюты оказались под давлением в связи со слабыми макроэкономическими данными.
Британский фунт резко пошел вниз, после того как стало известно о росте дефицита торгового баланса в Великобритании. Как стало известно, в декабре торговый дефицит неожиданно вырос до 7.1 миллиарда американских долларов против прогноза 6.9 миллиардов. Тенденции фунта последовал евро, который упал до дневного минимума 1.2980. Для фунта события оказались более драматичными, британская валюта пробила вниз январскую поддержку на 1.9550, закрывшись около месячного минимума на отметке 1.9454.
Итоги встречи в Эссене.
В пятницу рынок окончательно убедился, что между главами финансовых ведомств ведущих мировых экономик существуют серьезные разногласия в отношении итогового коммюнике. Чиновники американского Казначейства вновь дали недвусмысленные намеки на то, что вопрос о японской иене обсуждаться в ходе заседания не будет. Такова же была озвученная ранее позиция японцев. А вот европейские финансисты надеялись внести этот вопрос в повестку дня, будучи обеспокоены рекордным ростом евро против иены.
Озвученное позавчера итоговое коммюнике вызвало в памяти эффект «дежа вю», оно полностью копировало аналогичный документ, составленный по итогам предыдущей встречи. Представители G7 дипломатично отказались от упоминания в нем японской иены, и в очередной раз дали понять Китаю, что выступают против заниженного курса китайского юаня.
В основной части заявления говорится следующее:
"Мы вновь заявляем, что валютные курсы должны отражать фундаментальные показатели экономики. Чрезмерная волатильность и беспорядочные колебания валютных курсов нежелательны для экономического роста. Мы продолжаем пристально следить за валютными рынками и сотрудничать надлежащим образом.
Для развивающихся экономик, имеющих значительный и растущий профицит текущего счета, особенно для Китая, желательно, чтобы их эффективные валютные курсы изменялись так, чтобы происходили необходимые выравнивания".
В отношении Японии формулировка была намного более мягкой:
"Восстановление японской (экономики) имеет место, и ожидается, что оно продолжится. Мы уверены, что результаты подобного развития событий будут признаны участниками рынка и учтены ими при оценке рисков".
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на предстоящей неделе будут данные по американской экономике. В первую очередь, речь идет о ежемесячном отчете по тенденциям внешней торговли. Данные по дефициту торгового баланса США будут опубликованы во вторник в 16:30 МСК. Ожидается, что дефицит вырастет, что может оказать давление на курс доллара.
Второй важный отчет выйдет в четверг в 17:00. Это будет репорт Казначейства по инвестициям в американские ценные бумаги. По прогнозам аналитиков объем инвестиций снизится и составит примерно 60 млрд. долларов – т.е. будет лишь с трудом покрывать дефицит торгового баланса.
Четверг в целом станет кульминацией недели, так как на вечер этого дня (18:00 МСК) запланировано также выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Другие новости, на которые следует обратить внимание.
Великобритания, индекс потребительских цен, вторник, 12:30 МСК, ожидается снижение индекса на 0.5 %, очень негативный прогноз для фунта. Германия, индекс деловых настроений ZEW, вторник, 13:00 МСК. Великобритания, ежеквартаный отчет Банка Англии по инфляции, среда, 13:30 МСК. США, розничные продажи, среда, 16:30 МСК, ожидается снижение темпов роста с 0.9 % до 0.3 %. Япония, ВВП в 4-м квартале, четверг, 02:50 МСК, ожидается повышение темпов роста ВВП. Великобритания, розничные продажи, четверг 12:30. США, промышленное производство, четверг 16:15.
На сегодня, 12 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/Индекс цен на жилье за декабрь/9.0%/8.9% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за январь/-0.8% м/м, -0.4% г/г /0.1% м/м, 2.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за январь/ 0.1% м/м, 1.9% г/г 0.2% м/м, 2.2% г/г 15:30/18:30/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов за декабрь/na/ 0.1% 19:00/22:00/ США/ Дефицит государственного бюджета за январь/+40.0 млрд.долларов /+44.5 млрд.,долларов, +21.0 млрд.долларов в январе 2006
Из сегодняшних данных могут оказать влияние на рынок показатели индексов цен производителей по Великобритании. Снижение индексов цен может оказать давление на фунт.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3015
Рынок может вырасти до 1.3064-70, здесь находится граница технического диапазона и пробой ее сегодня маловероятен. Поддержка находится на 1.3020 - 1.3010.
В краткосрочной перспективе, пока пара находится ниже 1.3025, еще остается вероятность движения к 1.2978 или 1.2951. Однако, учитывая тот факт, что по прогнозам макроэкономические данные по США будут неблагоприятными, существует вероятность пробоя на этой неделе месячного канала вверх. Временное сопротивление находится в районе 1.3050-60, далее на 1.31, 1.3161, 1.32, 1.3240 и 1.3275.
USD/JPY 121.98
Несмотря на мягкий тон коммюнике Большой семерки, японская иена оказалась под давлением, открывшись сегодня гэпом вниз после пятничного снижения. В Японии сегодня выходной, поэтому сами японцы не могут поддержать свою национальную валюту.
Сейчас пара находится около важного уровня сопротивления. Очень вероятен отскок от него до 121.22. Пробой создаст предпосылки для движения к 122.22 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.02.2007 09:25
Сегодня на рынке форекс 13 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: январь, Индекс закупочных производственных цен -0,2%м/м, -1,6%г/г с 0.1%м/м, 2.0%г/г
Великобритания: январь, Индекс отпускных производственных цен 0.3%м/м, 2.1%г/г с 0.2%м/м, 2.2%г/г
Япония. Потребительское доверие, январь: 48.1 против 45.9 в декабре
Обзор рынка
Доллар укрепился на вчерашних торгах против своих конкурентов после обнародования коммюнике министров финансов стран Большой Семерки. В свою очередь, японская иена большую часть дня находилась под давлением, достигнув новых минимумов против евро, однако ближе к вечеру ей удалось частично восстановиться.
После некоторого ослабления утром, американский доллар вырос почти на 100 пипсов против европейской валюты с 1.3030 до внутредневного минимума 1.2940. Аналитики полагают, что произошел разворот спекулятивных позиций по доллару. Если перед встречей в рамках G7 открывались короткие спекулятивные позиции, то сейчас налицо открытие длинных позиций. Вторая, не менее важная причина снижения евро, - техническая. Европейская валюта оттолкнулась от верхней границы месячного канала на фоне отсутствия стимулов для ее пробоя, в результате срабатывания стоп-ордеров, расположенных около этой границы.
В Японии вчера были выходные, но между тем, иена продолжала оставаться под сильным давлением. Против евро японская валюта упала до нового рекордного минимума на 158.98. Однако во второй половине дня инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по евро, в результате чего он упал с дневного максимума до 157.55.
На сегодня, 13 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв.2006 года/ 0.6% к/к, 3.1% г/г / 0.6% к/к, 2.8% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за январь/ -0.4% м/м, 4.4% г/г / 0.8% м/м, 4.4% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен за январь (гармониз.)/ -0.6% м/м, 2.9% г/г / 0.6% м/м, 3.0% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечным закладным)за январь/3.8% / 3.8% 09:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за январь/1.8% /1.8% 10:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за февраль/na/66.1 10:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за февраль/na/-1.8 10:00/13:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за февраль/+67.5/ +70.6 10:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW за февраль/+9.0/ -3.6 10:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв./+0.5% м/м, +2.9% г/г / +0.5% м/м, +2.7% г/г 10:00/13:00 Еврозона Промышленное производство за декабрь/ 0.2% м/м, 2.4% г/г / 0.2% м/м, 2.5% г/г 13:30/16:30 Канада Предварительное сальдо торгового баланса за декабрь/+4.7 млрд.канадских долларов/ +4.7 млрд.канадских долларов 13:30/16:30 США Предварительное сальдо торгового баланса за декабрь/ -59.5 млрд.долларов/-58.2 млрд. долларов
Сегодняшний день на рынках можно будет назвать «европейским», так как на сегодня запланирован выход большого пакета данных макроэкономических новостей по европейским экономикам.
В первой половине дня британский фунт может оказаться под давлением, если реализуется прогноз о снижении индекса потребительских цен на 0.6 % на месячном базисе сравнения. Стабилизация инфляционных рисков в ближайшие месяцы может исключить перспективу повышения учетной ставки репо.
Для евро традиционно важной является публикация индекса ZEW по Германии. Ожидается снижение индекса оценки экономической ситуации, который остается при этом на высоком уровне, но при этом рост индекса оценки экономических перспектив. Такая комбинация нейтральна для евро, однако при сюрпризах возможны движения в диапазоне 20-40 пипсов.
Данные по ВВП Еврозоны могут также немного поддержать курс евро, сохранение квартальных темпов роста, как ожидают, приведет к повышению годовых темпов.
Кроме того, следует обратить на данные по промышленному производству в Еврозоне. Прогноз нейтрален.
Во второй половине дня доллар может оказаться под давлением, если данные по торговому балансу окажутся на уровне прогноза или хуже. Особенно неприятным для «зеленого» может быть значение выше -60 млрд. долларов, так как по прогнозам в этом месяце объем инвестиций в американские ценные бумаги составит около 60 млрд.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2965
Рынок может вырасти до 1.3021 или 1.3075, однако этот бычий сценарий будет отложен, если будет пробита зона поддержки 1.2935 - 1.2920. В этом случае может случится мощный пробой вниз.
USD/JPY 121.52
Текущий рост может завершиться около 121.88 или 122.17. Целевой ориентир нисходящего движения 121.37. Пробой вверх 122.39 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.02.2007 09:02
Сегодня на рынке форекс 14 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Потребительское доверие, январь: 48.1 против 45.9 в декабре
Германия: ВВП за 4 кв. +0.9% кв/кв; пересмотр за 3 кв. +0.8% (+0.6%)
Франция: ВВП за 4 кв. +0.6-0.7% кв/кв
Великобритания: CPI за январь -0/8% м/м; +2.7% г/г против +3.0% г/г в декабре
Великобритания: индекс RPI за январь -0,5% м/м, +4,2% г/г против +4,4% г/г в декабре.
Еврозона: индекс ожиданий ZEW за февраль +6,8 против -1,8 в январе
Германия: индекс ожиданий ZEW за февраль +2,9 против -3,6 в январе
Еврозона: промышленное производство за декабрь +1.0% м/м; +4.0% г/г
Еврозона: предв. ВВП за 4 кв. 0.9% кв/кв; 3.3% г/
Канада: профицит торгового баланса за декабрь вырос до $5.0 млрд. против $4.7 млрд. в ноябре
США: торговый баланс за декабрь -$61.2 против -58,1 в ноябре
Япония. Активное сальдо торгового баланса, декабрь: +15.2% г/г
Япония. Активное сальдо баланса текущего счета, декабрь: -5.0% г/г
Обзор рынка
Американский доллар закончил вчерашний день с понижением против евро на фоне сильных макроэкономических данных по Еврозоне и слабых данных по США. Фунт и иена нестабильны.
Утром евро пошел вверх, пробив уровень 1.3. Стимул для роста европейская валюта получила от сильных данных по европейской экономике. Показатели промышленного производства и темпов роста ВВП в 4-м квартале оказались лучше прогнозов, а индекс деловых настроений ZEW, хотя и вышел немного ниже прогноза, все же продемонстрировал положительную динамику роста.
Ралли евро продолжилось, после того как были опубликованы данные по торговому балансу США. Дефицит торгового баланса оказался выше 60 млрд. долларов. Таким образом, создается опасная вероятность того, что приток инвестиций в американские ценные бумаги не покроет в декабре торгового дефицита. Евро приблизился к 1.3050. Однако около этого уровня сосредоточен большой объем офферов, что и привело к последующей коррекции европейской валюты.
Британский фунт на утренних торгах оказался под давлением, после публикации данных по инфляции. Темпы роста цен в Великобритании снизились, что сводит к минимуму вероятность дальнейших повышений ставок. Во второй половине дня после слабых данных по ВВП фунт отыграл часть потерь, но не полностью.
На сегодня, 14 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы ILO за декабрь/5.4%/5.5% 09:30/12:30 Великобритания Средняя заработная плата (искл.премии) за декабрь/3.8%/3.7% 09:30/12:30 Великобритания Средняя заработная плата с учетом премий за декабрь/na/4.1% 09:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы за январь/3.0%/3.0% 10:30/13:30 Великобритания Управляющий Банка Англии Кинг представляет Квартальный Отчет по Инфляции. 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования (нед. до 9 февраля)/na/-0.2% до 630.1 13:30/16:30 США Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл. продажи автомобилей) за январь/+0.4%/+1.0% 13:30/16:30 США Розничные продажи и продажи продуктов питания за январь/+0.3%/+0.9% 15:00/18:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам денежно-кредитной политики. 15:00/18:00 США Коммерческие запасы за декабрь/+0.4%/+0.4% 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (за нед.до 9 февраля)/na/-0.4 млн. баррелей до 324. млн. баррелей.
Сегодня утром ожидается большой пакет важных данных по Великобритании. Уровень безработицы, как полагают, останется без изменений, поэтому этот показатель окажет влияние только в случае сюрпризов. Более важным событием для фунта является публикация квартального отчета Банка Англии по инфляции. Учитывая тот факт, что инфляция, с одной стороны, остается выше целевого ориентира БА, но с другой снижается, будет весьма интересно узнать оценку этого процесса Банком Англии. Стерлинг, который находится под давлением с прошлой недели, может вырасти, если банкиры сохранят «ястребиный» тон в своих оценках текущей ситуации, намекнув на возможность еще одного повышения учетной ставки. Аналитики полагают, что, если инфляция останется высокой, то такой шаг вполне возможен, однако не раньше второй половины этого года.
Весьма интересными для рынков будут данные по розничным продажам США. Хотя основной индекс, как ожидают, продемонстрирует снижение, индекс продаж без учета продаж продуктов питания, может вырасти. Пока трудно прогнозировать, как такая комбинация новостей будет воспринята рынком.
Вполне возможно, что рынок слабо отреагирует эти данные, подождав выступления главы ФРС Бена Бернанке. Не исключено, что Бернанке сделает акцент на улучшении ситуации в депрессивных секторах американской экономики (рынок недвижимости и обрабатывающая промышленность). Если он при этом еще и сохранит «ястребиный» тон, указав на инфляционные риски, такое содержание речи может дать стимул для роста доллара. С другой стороны, разочарованность рынков в ожиданиях, может оказать на доллар противоположное воздействие. Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3025
Пока рынок выше 1.3012 и 1.2997, остается возможность роста до 1.3069. Пробой этих уровней приведет к снижению до 1.2981 и возможно далее к 1.2945.
USD/JPY 121.28
Сопротивление находится на 121.41. Его давление может вызвать движение вниз в зону 121.02 -120.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.02.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Активное сальдо торгового баланса, декабрь: +15.2% г/г
Япония. Активное сальдо баланса текущего счета, декабрь: -5.0% г/г
Великобритания: уровень безработицы за январь 2.9%
США: розничные продажи не изм., за искл. трансп. средств. +0.3%
США: коммерческие запасы в декабре 0.0% против прогноза 0.0% и против +0.2% (пересмотрено с +0.4%) в ноябре.
Япония. ВВП в 4-м квартале +1.2% кв/кв
Япония. ВВП в 4-м квартале +4.8% г/г
Обзор рынка
Председателю ФРС Бену Бернанке не удалось уговорить участников торгов покупать американский доллар. В течение вчерашних торгов американская валюта находилась под давлением на опасениях инвесторов в отношении перспектив американской экономики.
Доллар падает со вторника, когда были опубликованы худшие, чем ожидалось данные по торговому балансу. Кажется, что на фоне ухудшения американских макроэкономических показателей рынок не находит причин для покупок доллара. Японская иена выросла против доллара на сильных данных по торговому балансу Японии, позитивное сальдо которого выросла более, чем на 15 %. Фунту также удалось укрепиться на хороших данных по безработице в Великобритании.
В свою очередь, евро продолжил восходящее движение, пробив важный уровень сопротивления 1.3050. Эта верхняя граница диапазона, в котором пара торговалась в течение последних недель. Около этого уровня было сосредоточено много стопов на продажу доллара, срабатывание которых, привело к резкому росту евро до 1.32 – самого высокого уровня с 5 января этого года.
Во второй половине дня доллар продолжал оставаться под давлением. Данные по розничным продажам оказались хуже прогнозов и не смогли оказать ему поддержку. Также, рынок практически не отреагировал на выступление главы ФРС Бена Бернанке. Бернанке, с одной стороны, указал на улучшение ситуации в экономике и высокую инфляцию, но с другой, заявил о снижении инфляционного давления.
На сегодня, 15 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/Швеция/Решение по процентной ставке шведского центрального банка. 09:00/12:00/Еврозона/Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ. 12:00/15:00/Еврозона/Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 13:30/16:30/Канада/Новые заказы в производственном секторе за декабрь/na/+3.9% 13:30/16:30/Канада/Невыполненные заказы в производственном секторе за декабрь/na/+2.3% 13:30/16:30/Канада/Запасы в производственном секторе за декабрь/na/+0.3% 13:30/16:30/Канада/Поставки в производственном секторе за декабрь/+1.0%/+2.3% 13:30/16:30/США/Индекс цен на экспорт за январь/na/+0.7% 13:30/16:30/США/Индекс деловой активности за февраль/11.0/9.13 13:30/16:30/США/Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 10 февраля/na/+3 000 до 311 000 14:00/17:00/США/Притоки капитала по данным Казначейства США за декабрь/70/74.9 млрд.долларов 14:15/17:15/США/Использование производственных мощностей за январь/81.6%/81.8% 14:15/17:15/США/Промышленное производство за январь/-0.1%/+0.4% 15:00/18:00/США/Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам денежно-кредитной политики. 15:30/18:30/США/Запасы природного газа за нед. до 9 февраля/na/-224 млрд. куб. футов до 2347 млрд. куб. футов 17:00/20:00/США/Индекс постепенного разгона инфляции по данным ФРБ Филадельфии за февраль/na/11.9 17:00/20:00/США/Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за февраль/4.1/8.3 18:00/21:00/США/Индекс рынка жилья за февраль/na/35
Если вторник был «европейским» днем, то сегодняшний день можно определить как американский, из-за большого количества данных по США. К сожалению, для доллара большинство из этих данных могут оказаться негативными для американской валюты.
Одной из важнейших новостей станет публикация ежемесячного отчета Казначейства США по притоку иностранных инвестиций. Этот показатель с трудом поддается прогнозированию, однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что он будет хуже, чем в предыдущий раз. Если он приблизится к 60 млрд. долларов, то это может вызвать очередной вал продаж американской валюты в связи с предчувствием того, что приток инвестиций будет в скором времени не в состоянии компенсировать торговый дефицит.
Два показателя связаны с американской промышленностью. Оба они, как полагают, будут хуже, чем в прошлом месяце, что может оказать дополнительное давление на доллар. Речь идет об индексах промышленного производства и деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Филадельфии.
Кроме того, сегодня второй день выступления Бена Бернанке, посвященного вопросам денежно-кредитной политики в Палате Комитета по финансовым Услугам. Сегодня глава ФРС ответит на вопросы. Его слова могут вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3132
Ключевой сопротивление находится на 1.3179, и в целом зону 1.3179 - 1.3228 можно назвать зоной сопротивления. Пока кажется маловероятным ее пробой со стороны европейской валюты. Коррекционные движения встретятся с поддержкой на 1.3102 - 1.3078.
USD/JPY 120.00
Сегодня утром иена укрепилась против доллара, сформировав шип ниже 120.00. Причиной резкого движения стали лучшие, чем ожидалось данные по ВВП Японии. Уровень 120.00 представляет собой ключевую поддержку возможной формации «двойная вершина» на дневных графиках, ее пробой может привести к движению к 118.00.
Сопротивление для пары находится в районе 120.80 - 120.93.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.02.2007 09:13
Сегодня на рынке форекс 16 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. ВВП в 4-м квартале +1.2% кв/кв
Япония. ВВП в 4-м квартале +4.8% г/г
Швеция: Центробанк поднял ставку до 3,25% с 3,00%.
Великобритания: розничные продажи за январь -1,8% м/м, +3,3% г/г
США: требования новых пособий по безработице за нед. на 10 февраля +44 тыс. до 357 тыс. против ожидания 315 тыс.
США: цены на импорт за январь -1.2%, за искл бензина -7.3%
США: цены на экспорт за январь +0,3%
США: индекс ФРБ Нью-Йорка Empire State за февраль 24.35 против 9.13 в январе.
США. Промышленное производство в январе -0.5% против прогноза -0.1%.
США. Загрузка производственных мощностей в январе 81.2% против прогноза 81.6%
США. Чистый отток капитала в декабре $11.0 млрд. против чистого притока $70.5 млрд. в ноябре
США. Запасы природного газа на 9 февраля -259 Bcf до 2.088 Bcf
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в феврале 0.6 против прогноза 5 и против 8.3 в январе
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь): -0.4%.
Обзор рынка
Американский доллар остается под давлением. Поток макроэкономических данных по США оставляет желать лучшего. Большинство данных выходят не только хуже значений предыдущих месяцев, но и намного хуже прогнозов.
Утром американская валюта резко пошла вниз против японской иены. Тенденция к укреплению иены наблюдалась и на кроссах, ее причина заключается в сильных данных по ВВП Японии в 4-м квартале. Евро находился против доллара в стадии консолидации. А вот котировки британского фунта резко обвалились, после того как стало известно о резком снижении объемов розничных продаж в Великобритании.
Появление на торговых площадках американских инвесторов не спасло американский доллар. Вскоре после открытия торгов в США пошел нескончаемый поток плохих макроэкономические данных по США.
Согласно данным Казначейства, в прошлом месяце был зарегистрирован чистый отток капитала из американской экономики. На фоне не уменьшающегося дефицита торгового баланса снижение интереса инвесторов к американским ценным бумагам может иметь фатальные последствия для экономики. После публикации этой новости доллар сформировал дневные минимумы против своих конкурентов.
Также хуже прогнозов оказались индексы промышленного производства, деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, еженедельные данные по безработице. Вместе с тем рынок не очень активно реагировал на эти показатели в ожидании второго дня выступления Бернанке в Агентстве по финансовым услугам.
Вчера глава ФРС ответил на вопросы членов Агентства. В целом он повторил тезисы своего выступления, имевшего место в среду, добавив лишь оптимистичную фразу о том, что экономика может оказаться «более сильной, чем мы думаем» благодаря высоким показателям потребительских расходов и ростам доходов. Выступление Бернанке не произвело впечатления на рынок, но оказалось сдерживающим фактором, не дав доллару обвалиться на слабых новостях.
На сегодня, 16 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/Германия/Индекс потребительских цен (окончат.гармониз.)за январь/-0.2% м/м, 1.6% г/г / +0.9% м/м, 1.4% г/г 07:00/10:00/Германия/Окончательный индекс потребительских цен за январь/na/+0.8% м/м, 1.4% г/г 10:00/13:00/Еврозона/Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за декабрь/na/+3.1 млрд.евро 10:00/13:00/Еврозона/Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за декабрь/ +3.2 млрд.евро /+4.5 млрд.евро 13:30/16:30/США/Стержневой индекс производственных цен за январь/+0.2%/+0.2% 13:30/16:30/США/Индекс производственных цен за январь/-0.6%/+0.9% 16:30/США/Разрешения на строительство за январь/1.59млн./1.613 млн. 13:30/16:30/США/Начало строительства за январь/1.61 млн./1.642 млн. 15:00/18:00/США/Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета за февраль/96.5/96.9
Сегодня ожидаем еще одного большого пакета данных по США. Однако чего-то хорошего для доллара ожидать не приходится. По прогнозам аналитиков, такие показатели как разрешения на строительство и начало новых строительств уменьшатся по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что является неблагоприятным фактором для «зеленого».
Отрицательное значение индекса цен производителей также может оказать давление на доллар, особенно, если стержневой индекс окажется меньше 0.2 %.
Завершат неделю данные университета Мичигина по потребительским настроениям. Традиционно этот индекс оказывает влияние на рынок по большей части в случае сюрпризов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3135
Несмотря на прогнозируемые плохие новости по США, техника благоприятствует снижению к 1.3116 или 1.3090. Первое сопротивление в районе 1.3131. Пробой вверх 1.3170 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 119.33
Краткосрочный прогноз для пары остается медвежьим. Поддержка находится на 118.39. Пробить ее будет очень трудно. Далее, еще один уровень поддержки: уровень отката на 61.8 % ралли с 114.41 до 122.19 в декабре-январе. Он находится на 117.35. Пока пара находится выше этого уровня, есть все основания предполагать восстановление восходящего тренда с целью 125. В краткосрочной перспективе вероятна консолидация в диапазоне 119.22 - 119.74.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.02.2007 09:30
Сегодня на рынке форекс 19 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь): -0.4%.
Германия: HICP за январь -0.2% м/м, +1.8% г/г
Франция: дефицит текущего баланса за декабрь Е2.917 млрд
Франция: уровень занятости по платежным ведомостям в рын. секторе за 4 кв. +0.2% кв/кв, +0.9
Еврозона: торговый баланс за декабрь +Е0.7 млрд.
США: разрешения на строительство в январе -2,8%
США: PPI за январь -0.6%, стержневой PPI +0.2%, PPI г/г +0.2%, стержневой PPI г/г +1.8%
США: начала жилищных строительств в январе -14,3%
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (предварительный) в феврале 93.3 против прогноза 96 и против 96.9 в январе.[/i]
Обзор рынка
Последний день недели не принес ничего нового на рынок. Доллар продолжал находиться под давлением около недельных минимумов. Небольшая попытка коррекции в середине дня была прервана, после того как по США вновь пришли неутешительные макроэкономические данные.
Показатель начала строительства новых домов снизился в прошлом месяце на 14.3 % с 1.642 миллионов объектов до 1.408 миллионов. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 1.6 миллионов. При этом количество разрешений на строительство снизилось на 2.8 % до 1.56 миллионов, что также хуже прогноза. Влияние этой новости на рынок между тем, также не оказалось существенным, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии окончания рабочей недели.
Данные по индексу цен производителей соответствовали прогнозам. Основной индекс упал на 0.6 % против роста на 0.9 % в прошлом месяце. Стрежневой показатель вырос на 0.2 %. Существенного влияния на рынок эти данные не оказали, поскольку участники торгов ждут более важного индекса цен потребителей.
Основные новости предстоящей недели:
Банк Японии рассмотрит в среду утром вопрос о кредитно-денежной политике. Большинство аналитиков полагают, что учетная ставка останется на уровне 0.25 %, что вряд ли поможет дальнейшему укреплению японской иены. Существует вероятность повышения ставки до 0.5 %, она небольшая, но все-таки не следует забывать о такой возможности.
Для доллара важную роль сыграет публикация данных по потребительским ценам, запланированная на среду на 16:30 МСК. Ожидается, что индекс снизится, что может оказать давление на доллар.
По европейским экономикам выйдет несколько интересных новостей:
Публикация протокола Банка Англии, среда 12:30 МСК. Промышленные заказы в Еврозоне, четверг 13:00 МСК. Индекс IFO для немецкой экономики, пятница 12:00 МСК. ВВП Великобритании в 4-м квартале прошлого года, пятница 12:30 МСК.
На сегодня, 19 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:30/08:30 /Япония/ Продажи в универсамах по стране за январь /na/ -2.3% 05:30/08:30 /Япония/ Продажи в универсамах в Токио за январь /na/-3.1% 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за декабрь /+0.6% м/м/+0.1% м/м, +3.4% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за декабрь /na/+0.9% м/м, +10.5% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Предварит. данные по притокам капитала за декабрь / +3.8 млрд.кнд.долл./+11.0 млрд.кнд.долл. N/A /США/ Национальный праздник - День Президента
В США сегодня праздник, поэтому активность на рынке будет низкой.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3154
Главная поддержка на 1.3106, сопротивление на 1.3158 и 1.3176. Скорее всего, этой отметкой возможный рост евро на сегодня будет ограничен.
USD/JPY 119.33
Иена не смогла закрепиться в пятницу на месячном минимуме против доллара около 119. Хотя ЦБ Японии не собирается повышать учетную ставку, слабость доллара может привести к дальнейшему снижению пары. При коррекции вверх к 119.46-119.61 можно открыть короткую позицию с целью в районе 118.72. Стоп-лосс над 119.61.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.02.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 20 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Канада: декабарь, Оптовые запасы -0,8%
Канада: декабрь, Оптовые продажи +2,7% м/м;
Канада: декабрь, Иностранцы продали канадских ценных бумаг на 3,29 млрд. кан. долларов
Канада: декабрь, Канадцы купили иностранный ценных бумаг на 5,59 млрд. кан. долларов
Обзор рынка
Первый день недели был ознаменован инертными торгами не в пользу американского доллара. Большинство инвесторов, особенно американцы, взяло себе выходной в связи с празднованием в США Дня Президента. Торги в Азии также были вялыми, так как жители азиатских стран празднуют новый год по традиционному китайскому календарю.
Утром основные валютные пары открылись гэпом не в пользу американского доллара. В дальнейшем мы наблюдали на рынке небольшие движения, направленные против американской валюты.
Британский фунт (а с ним в меньшей степени европейская валюта) сделали ходы вниз, после того как Банк Англии опубликовал свой долгосрочный прогноз по финансовой составляющей британской экономике. Совершенно неожиданно, в заявлении прозвучал тезис о необходимости снижения в долгосрочной перспективе валютного курса фунта с целью восстановления позитивного сальдо торгового баланса и текущего счета.
"На каком-то этапе дефицит текущего счета, вероятно, будет необходимо закрывать, -отмечается в заявлении комитета по монетарной политике. - На том этапе для перевода ресурсов из неторгового сектора экономики в сектор международной торговли, вероятно, будет необходимо некоторое снижение реального эффективного валютного курса".
На этой новости фунт упал на 60 пипсов до 1.9429, евро подешевел до 1.3122. Но позже европейские валюты вновь вернулись к уровням открытия, а евро удалось еще и укрепиться против доллара.
На сегодня, 20 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс производственных цен за январь /0.1% м/м, 3.3% г/г/0.0% м/м, 4.4% г/г 07:15/10:15 Швейцария Сальдо торгового баланса за январь /0.75 млрд.шв.франков/0.43 млрд.шв.франков 09:30/12:30 Великобритания Объем заимствований гос. сектора за январь /-10.0 млрд.ф.стрл./7.2 млрд.ф.стрл. 09:30/12:30 Великобритания Дефицит бюджета за январь /-22.2 млрд.ф.стрл./13.4 млрд.ф.стрл. 09:30/12:30 Великобритания Предварит. данные по кредитованию М4 за январь /13.5 млрд.ф.стрл./11.0 млрд.ф.стрл 09:30/12:30 Великобритания Предварит. данные по денежному агрегату М4 за январь /0.7% м/м, 12.8% г/г/ 0.9% м/м, 12.8% г/г 10:00/13:00 Еврозона Производство в строительном секторе за декабрь /na/1.2% м/м, 5.5% г/г 13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за январь /+0.5%/+0.3% 13:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен за январь / +0.1% м/м/ +0.2% м/м, +1.6% г/г
Существенных макроэкономических данных на сегодня вновь не запланировано. Японская иена продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, которые будут ждать завтрашнего решения Банка Японии по монетарной политике.
Швейцарский франк может немного укрепиться, если будет подтвержден прогноз о росте позитивного сальдо торгового баланса.
Для фунта может представлять интерес пакет бюджетных данных. Рост дефицита государственного бюджета и снижение темпов роста М4 могут оказать давление на британскую валюту.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3177
Пара находится около важного сопротивления 1.3177. Отскок от него может вызвать движение к 1.3108. Вместе с тем, пробой этого уровня станет бычьим сигналом, если же он будет подтвержден закрытием выше 1.3183, то можно считать что, все предпосылки для пробоя 1.32 вверх созданы.
USD/JPY 119.76
Завтра БЯ примет решение по учетной ставке. На рынке наблюдается нервозность. Часть аналитиков и игроков прогнозируют в свете сильных данных по экономике Японии, вышедших на прошлой неделе, повышение ставки до 0.5 %, другие полагают, что она останется на уровне 0.25 %. Повышение ставки, даже если будет иметь место, обладает исключительно психологическим эффектом. Не стоит ожидать сворачивания carry trade по иене, пока ставки ниже 1 %.
Сопротивление находится в районе 119.75. Отсюда возможно движение вниз к 119.34 или 119.12. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 119.95.
GBR/USD 1.9539
Поддержка находится на 1.9503 и далее на 1.9474. Пока фунт выше этих уровней, возможен рост до 1.9573. Ключевой ориентир при движении вниз это 1.9444, его пробой может вызвать дальнейшее снижение фунта.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.02.2007 09:17
Сегодня на рынке форекс 21 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: реальный ВВП за 4 кв. +0,6% кв/кв
Великобритания: предварит. денежная масса М4 +0,9% м/м, +13% г/г
Великобритания: профицит бюджета за январь STG14.139 млрд. против STG13.088 млрд. в январе 2006 года
Великобритания: PSNB за январь -STG10.292 млрд. против -STG10.151 млрд. в январе 2006 года
Великобритания: PSNCR за январь -STG21.397 млрд. против-STG21.357 в январе 2006 года
Еврозона: объем производства в строительном секторе за декабрь +0,5% м/м, +6,9% г/г
США: индекс деловой активности Чикаго ФРС за январь -0,74 против +0,36 в декабре
Канада: опережающие индикаторы за январь +0,5% против +0,2% в декабре
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли спокойно в нешироких торговых диапазонах на фоне отсутствия новостей. В центре внимания инвесторов были многочисленные спекуляции относительно сегодняшнего решения Банка Японии.
Утром доллар находился под давлением против европейских валют. В первые несколько часов торговли он упал до дневных минимумов против евро 1.3189 и британского фунта 1.9550. Однако выше этих технических уровней европейским валютам вырасти не удалось. При открытии торгов в Европе начался неспешный откат вниз, который продолжался всю торговую сессию.
Японская иена продолжает оставаться объектом спекуляций на разнице в учетных ставках. Вчера на рынке постепенно начало формироваться мнение, что Банк Японии повысит ставку до 0.5 %. Но повышение ставки, даже если будет иметь место, обладает исключительно психологическим эффектом. Не стоит ожидать сворачивания carry trade по иене, пока ставка ниже 1 %. Дневной максимум доллара против иены составил 120.34 (на 50 пипсов выше уровня открытия), и течение большей части дна пара доллар/иена держалась выше важного уровня 120 иен за один доллар.
Весьма любопытно, что рынок пока никак не реагирует на новости, которые свидетельствуют о новом витке противостояния между США и Ираном. Некоторые эксперты полагают, что наращивание американской военной группировки в регионе свидетельство того, что США намерены объявить войну стране победившей исламской революции.
На сегодня, 21 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/09:30 /Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии Ташихико Фукуи 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо платежного баланса (не учитывая сезонных колебаний) за декабрь /na/1.7 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо платежного баланса (учитывая сезонные колебания) за декабрь /-1.5 млрд.евро/-2.0 млрд.евро. 09:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за декабрь /na/+33.5 млрд.евро 09:30/12:30 /Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 10-11 января /na/na/ 11:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за февраль /-7/-9 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 16 февраля) /na/+1.5%(639.8) 13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за январь / +0.2%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за январь /0.1%/ +0.5% 13:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи (исключая продажи авто) за декабрь /0.7%/ +0.1% м/м, +4.6% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за декабрь /1.0%/ +0.2% м/м, +4.7% г/г 15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за январь /0.2%/ +0.3% 19:00/22:00 /США/ Протокол заседания ФОМК 20:25/23:25 /США/ Выступление президента ФРБ Сан Франциско Джанет Йеллен по вопросам банковского управления.
Волатильность фунта сегодня может вырасти в связи с предполагаемой публикацией протокола последнего заседания Банка Англии. Как полагают, этот документ должен пролить взгляд на перспективы дальнейшей кредитной политике этого учреждения. Прогнозировать влияние «минуток» на рынок трудно. Основным вопросом является: намерен ли Банк Англии продолжить повышение ставок? Если решение предыдущего заседаний не повышать ставки, было принято подавляющим большинством, то фунт может оказаться под сильным давлением.
Для доллара традиционно важной является публикация в отношении индекса потребительских цен. Ожидается, что темпы рост потребительских цен снизятся, однако стержневой индекс останется на уровне 0.2 %. В целом прогноз умеренно-негативный для доллара. При значениях инфляции ниже прогноза (особенно для стержневого индекса) доллар будет под давлением, при более высоких показателях доллар может укрепиться.
Завершит день публикация протоколов последнего заседания ФОМК. В отличие от Банка Англии, как полагают аналитики ФОМК может стоять на пороге снижения ставок. Весь вопрос в том, когда это снижение произойдет. Если в протоколе будут намеки на возможность изменения кредитной политики в сторону смягчения в ближайшее время, «зеленый» может сильно упасть в цене.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3146
Поддержка находится в зоне 1.3116 - 1.3093, отскок от нее вверх, может вызвать ралли к 1.3211. Однако пробой вниз 1.3093 отменит это ожидаемое ралли.
USD/JPY 120.38
Банк Японии повысил ставку до 0.5 %, однако пока это не привело к росту иены. Сейчас инвесторы ожидают выступления перед прессой главы ЦБ Тошиико Фукуи.
При этом около текущего уровня находится сопротивление, откуда пара может быть отброшена в районе 119.78 или 119.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.02.2007 09:21
Сегодня на рынке форекс 22 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: HICP за январь-0,4% м/м, +1,4% г/г
Еврозона: баланс текущих операций за декабрь +2.3 млрд.евро против 1.7 млрд.
Банк Англии проголосовал 7-2, чтобы оставить ставки без изменения
Великобритания: промышленные тренды CBI за февраль, баланс заказов +4% против -9% в январе
США: индекс заявок на ипотеку MBA за неделю на 16 февраля -5.4% до 1921.1
США: январь, Индекс потребительских цен +0,2% против +0,5%
США: январь, Стержневой индекс потребительских цен +0,3 % против +0,2%
США: январь, Индекс потребительских цен на топливо -1,5% м/м
Канада: декабрь, Розничные продажи без продаж автомобилей +2,0% м/м
Канада: декабрь, Розничные продажи +2,3% м/м;
США: январь, Реальный средний заработок в США -0,3% м/м
США: январь, Индекс опережающих индикаторов +0,1 % против +0,3
Обзор рынка
Несмотря на обилие макроэкономических новостей, вчерашний день существенно не изменил ситуации на рынке. Доллару удалось закрыться с небольшим повышением против основных своих конкурентов.
Банк Японии повысил вчера учетную ставку на 25 базисных пунктов до 0.5 %. Информация о том, что глава ЦБ Тошиико Фукуи внес такое предложение на заседание монетарного комитета, просочилась на рынок где-то за час принятия решения. В результате иена резко пошла вверх еще до принятия решения, пробив против доллара уровень 120. Таким образом, когда о повышении ставки стало известно, новость уже «отыграла» свое на рынке, и иена начала движение в обратном направлении.
Дело в том, что Банк Японии воздержался от прогнозов в отношении возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики. Не дал вразумительного ответа на этот вопрос и глава Центробанка Фукуи в ходе своей пресс-конференции. В результате иена упала с 120 до 121.18 иен за доллар, она также резко подешевела против евро, фунта, австралийца и других валют.
Второе интересное событие произошло на торгах в Европе. Британский фунт упал в цене почти на 100 пипсов, после публикации протокола Банка Англии. Хотя протокол засвидетельствовал высокую инфляцию, он продемонстрировал, что члены монетарного комитета верят в вероятность снижения ее темпов. Фунт упал с недельного максимума на 1.9589 до 1.95.
Американские утренние данные благоприятствовали доллару. Снижение инфляции не было столь сильным, как прогнозировали аналитики, а стержневой индекс потребительских цен вырос на месячном базисе на 0.3 % против 0.2 %. Пока инфляционное давление не ослабнет, ФРС придется поддерживать учетную ставку на текущем высоком уровне.
После публикации новости доллар вырос до недельных максимумов против конкурентов. В частности против евро он поднялся до 1.3111. Но удержаться около этих уровней ему не удалось. В течение вечера он корректировался к исходным позициям на фоне слабых данных по заработной плате, опережающих индикаторов и совсем не «агрессивных» «минуток» ФРС, в которых были отмеченные «более благоприятные перспективы инфляции».
На сегодня, 22 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Прирост ВВП за 4 кв. 2006 года /0.9% кв/кв, 3.7% г/г/0.8% кв/кв, 3.1% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Общий объем деловых инвестиций за 4 кв. 2006 года /1.3% м/м/3.1% м/м, 8.2% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Новые промышленные заказы за декабрь /0.3% м/м, 0.5% г/г/ 1.4% м/м, 6.2% г/г 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 17 февраля) /313000/+44000(357000) 14:00/17:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за февраль / +2.0/ 2.1 (-0.4 пкт.) 15:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за январь / 33 /33 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 16 февраля) /na/-259 млрд. кб. фт.(2088 млрд. кб. фт.) 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 16 февраля) /na/-0.6 млн. барр.(323.9 млн. барр.)
Сегодняшний календарь небогат на новости. Данные по ВВП Еврозоны могут теоретически оказать влияние на курс евро, однако вряд ли оно будет сильным.
Интерес также для рынка могут представлять данные по промышленным заказам в Еврозоне. Снижение показателя окажет давление на европейскую валюту.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3130
Коррекционное ралли может встретиться с сопротивлением в районе 1.3139 или 1.3152. Отсюда вероятно снижение к 1.3111. Пробой 1.3165 станет бычьим сигналом и отменит этот сценарий.
USD/JPY 120.04
Восходящий тренд все еще в силе. Ралли может продолжиться до 121.50 или 122.09, если поддержка на 120.61 удержится. После этого возможен откат к 120.61-120.32.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.02.2007 09:30
Сегодня на рынке форекс 23 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Профицит торгового баланса (предв.), январь: 4.437 млрд. Иен
Германия: ВВП за 4 кв. 2006 +0.9% кв/кв. +3.5% г/г
Франция: индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 107 против 106 в январе
Великобритания: деловые инвестиции в 4 кв. +3,3% кв/кв, +11,1% г/г
Еврозона: новые промышленные заказы за декабрь +2,2% м/м, +1,6% г/г
США: требования на пособия по безработице за неделю на 17 февраля -27 тыс. до 332 тыс. против ожиданий 325 тыс.
США. Индекс Help Wanted Conference Board в январе 32 против 34 в декабре
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в феврале +18 пунктов против +5 в январе
Обзор рынка
Доллар не удалось серьезно укрепиться против большинства своих конкурентов в ходе вчерашних торгов. Иена продолжает оставаться под давлением, тогда как другие основные валютные пары ходят в узких диапазонах.
Японская иена на вчерашних торгах резко подешевела против доллара, фунта и евро. Дневной максимум доллара против иены составил 121.62. Рынок начал продавать иену в среду, несмотря на то, что Банк Японии принял долгожданное решение – 8 голосами против 9 повысил учетную ставку до 0.5 %. Однако, судя по всему, такое решение было заложено в котировки иены, поэтому сразу же рынок перенастроился на прогнозирования перспектив дальнейших изменений политики. А они не очень обнадеживают. Вероятность того, что ставки будут повышены в ближайшие месяцы, стремится к нулю, это значит, что инвесторы продолжать использовать иену для сделок на разнице процентных ставок.
На европейской сессии под давлением оказались европейские валюты. Евро упал до недельного минимума против доллара на отметке 1.3075. Это снижение не было поддержано фундаментальными данными, а являлось следствием формирования на 4-часовых графиках краткосрочной графической модели «Голова-Плечи». После достижения целевой отметки паттерна пара развернулась и пошла вверх, также, в сущности, без особой макроэкономической поддержки, так как по США вышел ряд противоречивых второстепенных данных. Закрытие доллара против евро и фунта по итогам дня произошло около уровней открытия.
На сегодня, 23 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации за февраль /112.2/ 112.8 09:00/12:00 Германия Индекс ожиданий в деловых кругах за февраль /103.2/ 103.2 09:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах за февраль /107.6/ 107.9 09:30/12:30 Великобритания Прирост ВВП во втором прочтении за 4 кв. 2006 года /0.8% кв/кв, 3.0% г/г/ 0.8% кв/кв, 3.0% г/г 12:30/15:30 США Пересмотренные разрешения на строительство за январь/na/na/ 15:00/18:00 США Количество запланированных увольнений за январь /na/133,818 20:35/23:35 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен по вопросам перспектив экономики
Завершается небогатая на новости недели. Сегодня обратите внимание на данные по индексу оценки экономической ситуации в Германии IFO. Как ожидается, индекс немного упадет с многолетних максимумов. Если снижение будет более значительным, чем ожидается, евро может оказаться под давлением.
Для фунта интерес будут представлять данные по ВВП Великобритании, если будут какие-то сюрпризы, хотя во 2-м чтении они маловероятный.
Завершит день выступление Джанет Йеллен, на которое также неплохо обратить внимание.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3119
Впервые за 7 дней пара оказалась ниже уровня 1.3093, сформировав недельный минимум. Однако быки вновь восстановили контроль над рынком и сейчас опять стремятся пробить уровень 1.3140. Текущая ситуация на рынке неопределенная. Все будет зависеть от возможности пробоя указанной отметки.
USD/JPY 121.45
Далее сопротивление для пары находится на 121.61 (максимум 22 февраля) и 122.10 (максимум 12 февраля). Отсюда вероятен откат к поддержке на 120.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.02.2007 09:00
Сегодня на рынке форекс 26 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: заказы в строительном секторе за декабрь -9,9% г/
Франция: потребительские расходы за январь +1,2% м/м, +7,1% г/г
Германия: индекс деловых настроений IFO за февраль 107 против прогноза 107.6.
Германия: индекс текущей ситуации IFO за февраль 111,6 против прогноза 112.8.
Германия: индекс ожиданий IFO за февраль 102 против прогноза 103.2
Великобритания: ВВП за 4 кв. 0,8% кв/кв, +3,0% г/г против прогноза 0.8% кв/кв, 3.0% г/г
Обзор рынка
В пятницу американский доллар оказался под давлением, опустившись до самого низкого уровня против евро с января этого года. На этот раз причиной сброса долларов стали не экономические, а политические факторы, рынок обеспокоен перспективой начала американо-иранской войны.
Ранее на прошлой неделе МАГАТЭ отчитывалось об отказе иранцев выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН. Комментируя этот отчет МАГАТЭ вице-президент США Дик Чейни заявил, что не исключает начала войны с Ираном. По словам Чейни, "было бы серьезной ошибкой позволить такой нации как Иран, стать ядерной державой". Вице-президент назвал страну главным спонсором терроризма на Ближнем Востоке.
В свою очередь, британская "Дейли телеграф" сообщила в пятницу, что Израиль запросил у США разрешения на воздушный коридор над Ираком, чтобы ВВС Армии обороны Израиля могли нанести удар по иранским ядерным объектам.
Сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит на своем заседании в Лондоне вопрос по Ирану. Эта новость может стать определяющим для рынка. Доллар продолжает оставаться под давлением, открывшись гэпом вниз.
Главные новости предстоящей недели.
По США на этой неделе ожидается большой пакет данных, из которых ключевыми будут данные связанные с промышленным сектором и сектором недвижимости – двумя самыми слабыми секторами американской экономики на сегодняшний момент.
Вторник, 16:30 МСК, США, заказы на товары длительного пользования. Прогноз -2.8 % против 2.9 % в пролом месяце. Вторник, 18:00 МСК, США, продажи на вторичном рынке жилья. По прогнозам показатель почти не изменится. Среда, 16:30 МСК, ВВП США в 4-м квартале, 2.3 % против 3.5 % к\к, также важной составляющей ВВП традиционно является цепной ценовой индекс. Среда, 17:45 МСК, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго 50 пкт против 48.8 пкт. Четверг, 16:30 МСК, данные по доходам и расходам населения, ценовой цепной индекс. Четверг, 18:00 МСК, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 50 пкт против 49.3 пкт.
В целом запланированные данные по США, согласно ожиданиям, будут разнонаправленными, в итоге их общее влияние может оказаться нейтральным, и рынок, в такой ситуации может переключится на политические новости (перспективы войны с Ираном) и следовать в фарватере других рынков (нефть, золото).
На сегодня, 26 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00/Япония/Публикация протокола заседания Банка Японии от 17-18 февраля. 07:00/10:00/Германия/Индекс доверия потребителей за март/4.9/4.8 13:30/16:30/Канада/Средняя недельная заработная плата за декабрь/+2.4%/+2.6%
Важных новостей на сегодня не запланировано, однако доллар может оказаться под давлением после обнародованного несколько часов назад отчета Central Banking Publications о валютных резервов Центробанков. Согласно этим данным, в последнем квартале 2006 года 19 Центральных Банков сократили резервы долларов, а увеличили запасы валюты США только 10 Центральных Банков.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3181
Сейчас пара около важного уровня сопротивления 1.3175. Его пробой создаст предпосылки для роста к 1.3237. Ключевое сопротивление на 1.33. Поддержка на 1.3116 и 1.3060.
USD/JPY 120.96.
Пара может продолжить снижение к 120.79 или совершить попытку пробоя 120.51 вниз, пока она находится ниже зоны 121.21 - 121.35
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.02.2007 11:32
Сегодня на рынке форекс 27 февраля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: март, Индекс доверия потребителей GfK 4,4 против 4,9
Банк Японии, протоколы заседания 17-18 января: за сохранение ставки проголосовали 6 против 3
Канада: декабрь, Средняя недельная заработная плата +2,7% г/г[/i]
Обзор рынка
Вчерашний день прошел откровенно скучно в узких ценовых диапазонах на фоне почти полного отсутствия макроэкономических новостей. Американский доллар продолжает оставаться под давлением, но у его продавцов пока нет сил, чтобы пробить важные технические уровни. Против евро за минувшие сутки котировки доллара не изменились.
Японская иена восстанавливается против доллара после формирования среднесрочного минимума во второй половине прошлой недели в районе 121.62. Иену поддержали высказывания некоторых японских чиновников. Так, один из чиновников финансового ведомства поделился с журналистами мнением, что победа над дефляцией в стране близка.
Европейская валюта на вчерашних торгах так и не смогла в очередной раз пробить важный уровень сопротивления 1.32. Что касается британского фунта, то его положение далеко не блестяще. Пара фунт/доллар большую часть дня торговалась вниз по направлению 1.96.
Кроме фундаментальных данных на доллар оказывают негативное влияние новости о росте напряженности между США и Ираном. В частности волнение на рынке вызвало сообщение о запуске в воскресенье иранской ракеты.
На сегодня, 27 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Цены на импорт за январь/ -0.1% м/м, +1.1% г/г -0.3% м/м, +2.2% г/г 09:00/12:00 Еврозона Кредитование частного сектора за январь/ na/ 10.7% 09:00/12:00 Еврозона Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за январь/ 9.4%/9.2% 09:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 за январь/ 9.5%/ 9.7% 09:30/12:30 Великобритания Объемы ипотечного кредитования за январь/ na/ 5.8 млрд.фунтов стерлингов 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл.заказов транспортного сектора) за январь/0.0%/ +2.3% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл.заказов оборонной промышленности) за январь/ na/ +3.9% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за январь/ -2.4%/ +2.9% 15:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья за январь/ 6.24 млн./ 6.22 млн. 15:00/18:00 США Индекс доверия потребителей за февраль/ 110.5/ 110.3 16:30/19:30 Германия Индекс потребительских цен (предварит. гармониз.) за февраль/ +1.9%/ +1.8% 16:30/19:30 Германия Индекс потребительских цен (предварит.)за февраль/ +0.5% м/м, +1.8% г/г / -0.2% м/м, ++1.6% г/г
Большой пакет данных сегодня будет опубликован по США. Волатильный индекс заказов на товары длительного пользования, как ожидается снизиться на 2.4 % после роста на 2.9 % в прошлом месяце. Традиционно для рынку могут оказаться более важными составляющие индекса, такие как индекс заказов за исключением транспортного сектора. Отрицательное значение этого показателя может оказать давление на курс американского доллара.
Позже будет опубликован индекс потребительского оптимизма. Ожидают, что он почти не изменится. Влияние на рынок он окажет только в случае каких-нибудь сюрпризов.
Одновременно станут известны данные по продажам на вторичном рынке жилья. Ожидаемая стабилизация показателя может сыграть в пользу доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3181
Пока у евро не получается пробить уровень 1.3207. Отскок от него может привести к снижению к 1.3160 или 1.3132. Пробой вверх уровня 1.3226 станет бычьим сигналом для рынка.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.02.2007 09:10
Сегодня на рынке форекс 28 февраля 2007 Новости с макроэкономических фронтов
Германия: цены на импорт за январь -0.7% м/м, +0.7% г/г
Еврозона: кредитование частного сектора за январь 10.6% г/г против 10.7% г/г в декабре
Еврозона: денежная масса М3 за январь 9.8% г/г
Великобритания: чистое ипотечное кредитование за январь 37.804 против 45.533 в декабре
США: заказы на товары длительного пользования за январь -7.8%; за искл. трансп. -3.1%
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в феврале 112.5 против прогноза 108.0 и против 110.2 в январе
США. Продажи существующих домов в январе +3.0% до 6.46 млн. против прогноза 6.25 млн.
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в феврале -10 пунктов против -11 в январе
Обзор рынка
Событие, о котором так долго говорили финансисты и аналитики, свершилось. Вчера рынок смог убедиться в том, какие риски таит в себе «сворачивание» сделок, основанных на разнице в учетных ставках, известных как carry trades. Японская иена совершила мощный и непрогнозируемый рывок вверх против своих основных конкурентов на фоне снижения азиатских фондовых индексов, что вызвало панику и резкие движения на рынке.
Вчерашнее утро началось с резкого падения азиатских фондовых индексов. Индекс Шанхайской фондовой биржи, который в понедельник достиг 2-летнего максимума, вчера утром обвалился на 9 %. За ним последовали фондовые индексы Никкей (-3.3 %) и Ханг Сенг. В свою очередь индекс Доу Джонса понизился на 3.3 % - такого резкого снижения индекса американцы не наблюдали с трагических событий сентября 2001 - а доходность американских государственных облигаций упала до двухмесячного минимума.
Еще утром обвал азиатских фондовых индексов вызвал беспокойство на валютном рынке, которое вылилось в массовый исход из carry trades. Иена резко пошла вверх против доллара и евро. В свою очередь, это ударило по американскому доллару, который пробив технические стопы против евро на 1.32, легко преодолел этот барьер, бывший недоступным в течение недель. Но самым впечатляющим был обвал кросса фунт/иены – всего за пару часов он упал на 500 пипсов.
Когда открылись торги в США, и стало известно о резком снижении объема заказов на товары длительного пользования, доллар сформировал дневные минимумы. Так, котировки пары евро/доллар достигли 1.3275, а пара доллар/иена упала ниже 118.
Между тем, уже в тот момент эксперты предупреждали, что пока еще рано говорить о новом тренде на рынке. Столько резкие и необоснованные движения должны вызвать за собой глубокую коррекцию. Эти слова оправдались. Коррекция началась уже на американской сессии, когда были опубликованы лучшие, чем ожидалось данные по продажам на вторичном рынке недвижимости и потребительскому оптимизму.
Так, евро к настоящему моменту скорретировался до 1.3219. Иена сильно корректируется против евро и фунта, на фоне камланий японских чиновников, которые уговаривают ее, не расти дальше….
На сегодня, 28 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Объемы оптовых продаж за январь/ -1.3%/ 1,0% м/м, 0,6% г/г 07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье за февраль/ 0.5% м/м, 9.8% г/г/ 0.3% м/м, 9.3% г/г 08:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы за февраль/ 9.4%/ 9.5% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс доверия потребителей за февраль/ -7/ -7 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы за январь/ 7.4%/ 7.5% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах EMU за февраль/ na/ 1.40 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленности EMU за февраль/ +4 / +5 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей EMU за февраль/ -6/ -7 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения EMU за февраль/ na/ 109.2 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (окончат.гармониз.) за январь/ 1.9% г/г/ 0.4% м/м, 1.9% г/г 12:00/15:00/ ЮАР/ Сальдо торгового баланса за январь/ na/ na/ 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования (за нед.до 23 февраля)/ na/ -5.2% до 606.6 13:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен за 4 кв.2006 года/ +1.5/ +1.5% 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв.2006 года/ 2.3% / +3.5% 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за февраль/ na/ na/ 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за февраль/ 50.0/ 48.8 15:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья за январь/ 1.100 млн./ 1.120 млн. 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов за нед.до 23 февраля/ na/ +3.7 млн. до 327.6 млн. баррелей
Сегодня ожидается выход большого пакета экономических данных как по европейским экономикам, так и по США.
Прогнозы в отношении данных по Еврозоне смешанные. Если публикация индекса оптовых продаж в Германии может стать фактором, усиливающим коррекцию евро, то прогнозируемое снижение уровня безработицы в Великобритании и Еврозоне может поддержать европейские валюты.
Аналитики ожидают снижения темпов роста ВВП США. На фоне предупреждений, которые сделал в понедельник Алан Гринспен о возможной рецессии американской экономике, такая новость может нанести удар по доллару, особенно, если данные выйдут хуже прогнозов. Также следует обратить внимание на цепной индекс цен в 4-м квартале (PCE) – измерительный прибор инфляции, которым пользуется ФОМК. Его снижение усугубит положение доллара, хотя аналитики ожидают, что индекс останется неизменным. Для поддержки доллара нужно значение ВВП выше 3 %.
В свою очередь, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго может поддержать американскую валюту, если его значение будет выше 50 пкт.
Кроме того, влияние на рынок могут оказать данные по продажам на первичном рынке жилья. Вчера данные по вторичному рынку оказались лучше прогнозов, что вселяет некоторый оптимизм и надежды на стабилизацию сектора. Подтверждение этих надежд может поддержать доллар, однако согласно конесенсусному прогнозу ожидается снижение объема продаж на этом рынке.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3219
Пара находится в районе важного технического уровня 1.3220. Его пробой вниз может вызвать попытку движения ниже 1.32, что изменит краткосрочную медвежью картину. Однако, более вероятным, пока кажется вариант роста к 1.3265 или 1.3319 с последующим откатом в зону 1.3221 - 1.3202.
USD/JPY 117.96
Иена корректируется на фоне «уговоров» японских чиновников. Так представитель Банка Японии Атуши Мицуно заявил сегодня, что БЯ будет удерживать ставки на низком уровне, добавив, что он будет внимательно мониторить carry trades. В перспективе по иене можно ожидать зыбчатых торгов с тенденцией к укреплению японской валюты в связи с приближением окончания финансового года в Японии, когда местные корпорации традиционно переводят свои доходы от экспорта в национальную валюту.
Сейчас ждем продолжения коррекции вверх. Верхняя граница этого движения находится около 118.72. Ключевая поддержка на 116.44.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.03.2007 09:30
Сегодня на рынке форекс 1 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: уровень занятости ILO 39.31 млн.; +42 тыс. м/м
Великобритания: цены на жилье Nationwide +0.7 м/м; +10.2% г/г
Франция: потребительские настроения за февраль -23 по сравнению с -24 в январе
Германия: уровень безработицы за февраль -79.000 м/м
Еврозона: индекс делового доверия за февраль +1.56 против +1.39 в январе
Еврозона: уровень безработицы в январе 7.4 %
Еврозона: индекс экономических настроений в феврале вырос до 109.7 против 109.2 в январе
Еврозона: пересмотр. HICP за январь +1.8% г/г; за декабрь +1.9%; за ноябрь +1.9%
США: индекс заявок на ипотеку MBA за неделю на 23 февраля +1.2% до св. 1943.5
США: 4 квартал, Цепной индекс цен +1,7% против +1,5%
США: 4 квартал, Дефлятор ВВП +1,9% против +2,1%
США: Предварительные данные по приросту ВВП +2,2% против +3,5%
США: индекс деловой активности NAMP Нью-Йорка за февраль 449.7 против 445.9 в январе
США. Индекс Чикаго PMI в феврале составил 47.9 против прогноза 50.0 и против 48.8 в январе
США. Продажи новых домов в США в январе -16.6% до 937 000 против прогноза 1.080 млн
Обзор рынка
Несмотря на очень слабые данные по американской экономике, доллар стабилен против своих основных конкурентов. Видимо рынок шокирован имевшими место во вторник сильными движениями, поэтому сейчас многие игроки отказываются от активной тактики, корректируя позиции и анализируя произошедшее.
Утро началось ко всеобщей коррекции на валютных рынках. Главная виновница катаклизма – японская иена – приблизилась к уровню 118 иен за доллар и в течение большей части сессии торговалась около него в канале 50 пунктов. Евро и британский фунт оказались подвержены более глубокой коррекции, причем в ходе утренних торгов им откровенно не помогли сильные данные по европейским экономикам. К таковым, в частности, можно отнести резкое снижение количества безработных в Германии и увеличение динамики роста цен на жилую недвижимость в Великобритании.
К середине дня евровалюты сформировали свои минимумы. Фунт упал до 1.9417 (около 200 пипсов), евро до 1.3180. Ситуация резко изменилась во второй половине дня. Все данные по США вышли хуже прогнозов: ВВП, продажи новых домов, деловая активность в промышленности Чикаго – все эти показатели уменьшились по сравнению с предыдущими значениями. Доллар пошел вниз, хотя некоторое время на рынке происходили колебания к дневным минимумам евровалют.
Но в целом во второй половине дня мы наблюдали возвратное движение. Правда конкурентам доллара, так и не удалось приблизиться к максимумам, имевшим место в среду.
На сегодня, 1 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль/ 58.5/ 58.5 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль/ 55.8/ 55.5 09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по денежному агрегату М4 за январь/ na/ 0.9% м/м, 13.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование за январь/ 0.9 млрд.фунтов стерлингов/ 1.0 млрд.фунтов стерлингов 12:30/ Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит за январь/ 116000/ 113000 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль/ 52.8/ 53.0 10:00/13:00/ Еврозона/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за февраль/ 1.9% / 1.9% 11:00/14:00/ Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников (баланс продаж) за февраль/ +18/ +30 12:30/15:30/ США/ Количество запланированных увольнений за февраль/ na/ 62,975 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса за 4 кв.2006 года/ 6.4 млрд. канадских долларов/ 5.1 млрд.канадских долларов 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен за январь/ 0.2 %/ +0.1% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен за январь/ na/ +0.4% 13:30/16:30/ США/ Личные расходы за январь/ +0.4%/ +0.7% 13:30/16:30/ США/ Личные доходы - январь/ +0.5%/ +0.3% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 24 февраля/ 323 000/ -27 тыс. до 332 000 13:30/16:30/ Канада/ Цены на сырье за январь/ +0.2%/ +5.2% м/м, +11.7% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Цены на промышленные товары за январь/ +0.2%/ +1.4% м/м, +3.6% г/г 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство за январь/ -0.3%/ -1.4% 15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции за февраль/ na/ 53.0 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль/ 50.0/ 49.3 15:30/18:30/ США /Запасы природного газа за нед.до 24 февраля/ na/ -223 куб.футов до 1865 млрд. куб. футов
Утром выйдут данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских экономик. Все прогнозы нейтральные, но отследить выход этих показателей на случай сюрпризов стоит.
На фунт традиционно оказывают влияние индексы Британской конфедерации промышленности. Снижение баланса заказов с 30 до 18 пкт может добавить вялости и без того инертному фунту.
Большой пакет данных ожидается по США. В принципе они все тоже нейтральные. Речь идет об индексах доходов и расходов граждан и связанном с ними индексе PCE. Снижение этих индексов окажет давление на доллар, тогда как показатели выше прогнозов будут благоприятствовать росту американской валюты.
Завершит день публикация отчета американского Института менеджеров по поставкам по ситуации в обрабатывающей промышленности США. Внимание! Значение индекса ниже 50 пунктов – а выход такого показателя вполне возможен – может способствовать сбросу долларов. При прогнозном значении 50-52 пкт влияние индекса будет нейтральным. Для роста доллара надо, чтобы значение индекса приблизилось к европейским показателям (55-58 пкт), что крайне маловероятно.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3221
Поддержка для пары находится около прежнего уровня сопротивления 1.3200. Пока не видно существенных возможностей для ее пробоя. Судя по всему нам надо ждать коррекции 1.3218 или 1.3206 с последующим отскоком в зону 1.3236 - 1.3253 или к основному сопротивлению около 1.3278. Пробой вниз 1.3193 отложит этот сценарий.
USD/JPY 118.30
Вчера иена весь день ходила в узком коридоре, оправляясь после черного вторника. Сегодня ночью выйдут данные по инфляции в Японии. Ожидается, что индекс покажет минимальную динамику на месячном уровне 0.1 %, и нулевой рост на годовом уровне. Такие данные вряд ли смогут поддержать иену.
Сейчас ждем коррекции до 118.70 или 118.95. Отсюда вероятно снижение к 117.54, стоп-лосс на 118.95, так как пробой этого уровня отложит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.03.2007 08:33
Сегодня на рынке форекс 2 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: PPI за январь +0.1% м/м, +1.8% г/г
Великобритания: потребительское кредитование за январь выросло: 1.063 млрд. ф.ст. против 1.025 млрд. ф.ст. в декабре
Великобритания: денежная масса М4 за январь +0.9% м/м; +13.0% г/г
Великобритания: разрешения на ипотеку за январь 120 тыс. против 114 тыс. в декабре
Еврозона: HICP за февраль +1.8% г/г в соответствии с прогнозом
Великобритания: дистрибутивные тренды CBI: баланс продаж за февраль +19% против +30 в январе
США: заявки на получение пособия по безработице за неделю на 24 февраля +7 тыс. до 338 тыс.
США: январь, Личные расходы 0,5% против 0,7%
США: январь, Личные доходы +1,0% против +0,5%
США: январь, Стержневой индекс цен +0,3%м/м +2,3% г/г против 0,1%
США. Индекс ISM в производственном секторе в феврале 52.3 против прогноза 49.5 и против 49.3 в январе
США. Расходы на строительство в январе -0.8% против прогноза -0.5% и против +0.6% (пересмотрено с -0.4%) в декабре
Япония. Стержневая инфляция в Токио, февраль: без изменений с предыдущим месяцем против прогноза +0.1%
Япония. Стержневая инфляция по всей стране, январь: без изменений с предыдущим месяцем
Япония. Общий индекс потребительских цен по всей стране, январь: -0.2% м/м
Япония. Общий индекс потребительских цен в Токио, февраль: -0.4% м/м
Япония. Расходы домохозяйств, январь: +0.6% г/г
Япония. Уровень безработицы, январь: 4% против прогноза 4.1%
Обзор рынка
Несмотря на то, что неделя подходит к концу напряженность на рынке не спадает, а неожиданные движения следуют одно за другим. Инвесторы продолжают закрывать сделки carry trade с участием высокодоходных и низкодоходных валют, а американский доллар упорно борется против потери к нему доверия со стороны рынков.
Утро началось с укрепления японской иены, что обусловлено массовым закрытием сделок на разнице учетных ставок, которое началось в начале этой недели. Пара доллар/иена сформировала новый минимум с начала года в районе 116.95. Кроме того, стремление к росту продемонстрировал и швейцарский франк, который также активно использовался спекулянтами в carry trades.
В ходе европейской сессии макроэкономические данные не оказали существенного влияния на ситуацию на рынке, за исключением публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, который вышел лучше, чем ожидалось, и поддержал фунт над отметкой 1.96. Что касается евро, то уже с утра он выглядел слабым против американского доллара, что и не замедлило сказаться в дальнейшем. Инвесторы также активно продавали евро против иены. Швейцарский франк продолжил укрепляться.
Но кульминации вчерашние торги, как это и водится, достигли после открытия торговых площадок в США и обнародования статистических данных по американской экономике. В целом данные были разнонаправленными, так индекс личных расходов граждан и индекс расходов на строительство продемонстрировали отрицательную динамику. Но для рынка оказались важнее два других показателя, связанные с инфляцией стержневой цепной индекс PCE, значение которого оказалось выше, чем ожидалось и индекс ISM, характеризующий состояние дел в американской обрабатывающей промышленности. На этот раз Институт менеджеров по поставкам, который рассчитывает этот индекс, преподнес сторонникам доллара хороший сюрприз. Значение индекса оказалось выше прогнозов.
Результатом стало укрепление доллара, в первую очередь против европейских валют. Евро и фунт упали ниже психологически важных отметок 1.32 и 1.96. Также доллар укрепился против «швейцарца», в вот против японской иены существенно прибавить в весе ему не удалось. День завершился традиционной коррекцией.
На сегодня, 2 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за февраль/ 57.5/ 57.9 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен за январь/ 0.1% м/м, 3.2% г/г/ 0.0% м/м, 4.1% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП за декабрь /+0.3% / +0.2% 15:00/18:00/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета за февраль / 93.4/ 93.3
Сегодня пятница, и интересных данных практически нет. Поэтому рынок, скорее всего, будет анализировать информацию уходящей недели и корректировать позиции.
Некоторое влияние на котировки валют могут оказать данные по ценам производителей в Еврозоне (для пары евро/доллар) и ежемесячный индекс настроения потребителей Университета Мичигана. Однако, как ожидают аналитики, значение последнего почти не измениться, поэтому значительное влияние на рынок со стороны этого индекса возможно только в случае сюрпризов, если значение будет ниже 92 или выше 95.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3171
Пока пара находится ниже 1.3186 - 1.3194, существует вероятность хода к 1.3109. Пробой вверх уровня 1.3232 отложит этот сценарий и вернет на рынок бычьи настроения.
USD/JPY 117.64
Большой пакет экономических данных по Японии, опубликованный сегодня ночью не оказал существенного влияния японской иены. Несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке труда и увеличение потребительских затрат, говорить о победе над инфляцией еще рано. Стрежневой индекс потребительских цен находится на 0. Общий индекс также не смог продемонстрировать рост.
Если сопротивление на 117.81 удержится, то пара может упасть к 117.29 или 116.77. Пробой вверх этого уровня может привести к движению к 118.24 или 118.67.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.03.2007 08:18
Сегодня на рынке форекс 5 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Стержневая инфляция в Токио, февраль: без изменений с предыдущим месяцем против прогноза +0.1%
Япония. Стержневая инфляция по всей стране, январь: без изменений с предыдущим месяцем
Япония. Общий индекс потребительских цен по всей стране, январь: -0.2% м/м
Япония. Общий индекс потребительских цен в Токио, февраль: -0.4% м/м
Япония. Расходы домохозяйств, январь: +0.6% г/г
Япония. Уровень безработицы, январь: 4% против прогноза 4.1%
Германия: розничные продажи за январь -5.1% м/м;. -1.4% г/г
Еврозона: промышленный PPI за январь +0.1% м/м; +2.9% г/г
Канада. ВВП в четвертом квартале +0.4%
Еврозона. Источники из ЕЦБ: нет уверенности в повышении ставок после марта, четкие сигналы вряд ли возможны.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (окончательный) в феврале 91.3 против предварительных 93.3 и против прогноза 93.3
Обзор рынка
Доллар продолжает снижаться против японской иены, но в то же самое время очень нестабилен против европейских валют. Неделя началась с формирования новых минимумов парой доллар/иена и зыбчатых торгов на парах евро/доллар и фунт/доллар.
В пятницу доллар торговался на отрицательной территории. Особенно под сильным давлением «зеленый» оказался, после того Университет Мичигана заявил о пересмотре вниз своего индекса потребительских настроений до 91.3 пунктов с 93.3 пунктов, объяснив снижение показателя ростом рыночной волатильности, повышением цен на нефть и негативными тенденциями на рынке недвижимости. После этого доллар приблизился против евро к важному уровню сопротивления 1.32, но пробить его так и не смог, что вызвало резкий отскок от него сегодня утром и зыбчатую волатильность на утренних торгах. Доллар также укрепился утром против фунта и «австралийца».
С другой стороны, инвесторы продолжают разворачивать сделки на разнице учетных ставок с участием высокодоходных и низкодоходных валют. Пара доллар/иена упала сегодня утром до нового многомесячного минимума на 115.48. Евро упал против иены до 152 иен за евро.
Главные новости предстоящей недели.
На этой неделе ряд крупных мировых Центробанков рассмотрит вопрос о кредитной политике. В первую очередь, с учетными ставками определяться Банк Англии и Европейский центральный банк. Также вопросы кредитной политики будут в центре внимания монетарных комитетов Банков Австралии, Новой Зеландии и Канады.
Традиционно, европейские Центробанки принимают решения в четверг в 15:00 и 15:45 для Великобритании и Еврозоны соответственно. Аналитики ожидают повышения учетной ставки ЕЦБ на 25 пунктов до 3.75 %. Ставка репо Банка Англии, по прогнозам, останется на прежнем уровне. Традиционно большой интерес для рынков будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише по итогам заседания.
Кульминацией же торговой недели обещает стать пятница. Сразу два важных экономических репорта выйдет по американской экономике. В 16:30 МСК станут известны данные по торговому балансу и количеству новых рабочих мест в американской экономике.
Ожидается, что дефицит торгового баланса немного сократиться до 60.0 млрд против 61.2 млрд. Также аналитики ожидают сокращения числа новых рабочих мест до 100К против 111К.
На сегодня, 5 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
8:55/11:55 Германия, индекс деловой активности (PMI) для сектора слуг в феврале. 57.9/58.3. 9:00/12:00 Еврозона, индекс деловой активности (PMI) для сектора услуг в феврале 57.6/57.9. 09:30/12:30 Великобритания, изменение объема официальных золотовалютных резервов в феврале. 09:30/12:30 Великобритания, индекс деловой активности PMI для сектора услуг в феврале. 59.0/59.2. 15:00/18:00 США, индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы в феврале 57.3/59.0. 15:00/18:00 Канада, индекс PMI от Ivey
Сегодня в центре внимания будут индексы по деловой активности в непроизводственной сфере. Важным фактором будет различие значений индексов для европейских и американской экономик. Снижение индекса ISM для США может привести к давлению на доллар.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3148
Пара резко откатилась от уровня 1.32, но не смогла пробить поддержку на 1.3121. Сопротивление находится на 1.32 и далее на 1.3235. Пока ждем торгов в диапазоне между указанной поддержкой и сопротивлением.
USD/JPY 115.70
Иена продолжает оставаться темой №1 для рынка. Доллар продолжает резко падать против иены. Сегодня пара открылась гэпом вниз, пробив уровень 116. На рынке поговаривают, что Банк Японии может организовать интервенцию на рынок, чтобы не допустить чрезмерного усиления иены, однако в текущей международной ситуации пока это кажется маловероятным.
Текущая волна может завершиться около 115.70. Отсюда не исключено закрытие гэпа и рост к 117.33 или 117.62. Снижение ниже 115.63 отменит этот сценарий и перенесет цель на 114.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.03.2007 09:11
Сегодня на рынке форекс 6 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: февраль, Индекс деловой активности в секторе услуг 57,2 против 58,3
Еврозона: PMI в секторе услуг за февраль 57.5 против 57.9 в январе
Великобритания: PMI в секторе услуг в феврале 57.4 по сравнению с 59.2 в январе
США. Индекс ISM в секторе услуг в феврале 54.3 против прогноза 57.5 и против 59.0 в январе
Канада: февраль, Индекс деловой активности 60,5 против 53,8
Обзор рынка
Массивное разворачивание carry trades на валютном рынке продолжается. Японская иена растет против евро, фунта и американского доллара. Но если в первые дни разворачивания сделок, основанных на разнице в учетных ставках, большего всего от этого страдал доллар, то сейчас в значительной степени страдают европейские валюты, которые оказались под давлением не только против японской иены, но и против «зеленого».
Американский доллар уверенно укреплялся против евровалют, несмотря на крайне неблагоприятные для США экономические данные. Снижение индекса деловой активности в сфере услуг оказалось намного более значительным, чем ожидали, а сам индекс постепенно приближается к критической отметке 50 пунктов. По мнению экспертов, снижение темпов роста активности в секторе услуг – самом активном секторе американской экономики – это еще один тревожный сигнал для инвесторов.
Кроме того, рынок не обратил никакого внимания на осторожные высказывания главы ФРС Сент-Луиса Вильяма Пула в ходе его выступления в Сантьяго де Чили. Пул отметил, что Федеральная резервная система не должна реагировать на каждый эпизод роста цен.
Несмотря на столь благоприятный фон, доллар евро примерно на 100 пунктов против евро, пробив уровень поддержки 1.3100, а против фунта он укрепился на полторы фигуры, оказавшись ниже 1.9300. .
На сегодня, 6 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/Еврозона/ Предварительные данные прироста ВВП за 4 квартал/ 0,9 кв/кв, 3,3% г/г/ 0,5%кв/кв, 2,7% г/г 10:00/13:00/Еврозона/ Розничные продажи за январь/ -0,4% м/м, +1,4%г/г/ 0,3% м/м, 2,1% г/г 13:30/16:30/США/ Производительность в 4 квартале/ 1,7%/ 3,0% 13:30/16:30/США/ Затраты на рабочую силу в 4 квартале/ na/ 1,7% 14:00/17:00/Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ na/ 4.50%. 15:00/18:00/США/ Производственные заказы в январе/ -0,4%/ 2,4%
Для евро интерес будет представлять комбинация данных по ВВП и розничным продажам. Темпы роста ВВП как ожидают, вырастут, превысив темпы роста ВВП США. Вместе с тем, снижение объемов розничных продаж даст рынку противоположный стимул – давление на евро. Так что предсказать, какая из новостей окажется более весомой сложно.
Из данных по США интерес будут представлять данные по затратам на рабочую силу, их рост окажет доллару поддержку.
Однако негативным фактором для доллара может стать снижение производственных заказов. Правда, если темпы роста запасов на складах окажутся прежними (0.1 %), то это компенсирует негативный эффект основного показателя.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3099
Пока пара находится ниже 1.3121, вероятно продолжение нисходящего движения к 1.3063 и далее к 1.3038. Важная поддержка находится на 1.2984.
USD/JPY 116.42
Иена продолжает оставаться темой №1 для рынка. Вторник начался с ее укрепления против фунта до 224.62 и против евро до 152.74.
С текущих уровней против доллара также возможно снижение к 115.53 - 115.81.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.03.2007 09:29
Сегодня на рынке форекс 7 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: январь, Розничные продажи -1,0%м/м -0,1% г/г
Еврозона: 4 квартал, Прирост ВВП +0,9% кв/кв +3,3% г/г
США, ICSC-UBS: Индекс продажи в розничных сетях за неделю до 3 марта -0,4%
США: производительность за исключением с/х сектора пересмотрена до +1.6% (пред. оценка +2.1%)
США: затраты на содержание персонала за 4 кв. +6.6% с пред. +1.7%; +3.4% г/г
Канада: Банк Канады оставил ставку без изменения 4.25%
США. Продажи незаконченных домов в январе -4.1%
США. Производственные заказы в январе -5.6% против прогноза -4.5% и против +2.6% в декабре
Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку неизменной на уровне 6.25%
Австралия. ВВП, 4 квартал: +2.8% против прогноза +2.0%
Обзор рынка
На вчерашних торгах основные валютные пары и кроссы откатывались от сформированных в понедельник экстремумов. Тема сделок на разнице в учетных ставках и закрытие спекулятивных позиций по carry trades по-прежнему будоражит умы игроков. Вчера иена внезапно поменяла направление движения. Достигнув в понедельник многомесячных максимумов против доллара, евро и фунта, японская валюта откатилась с них на 100-150 пипсов.
Это движение оказало своеобразное влияние на другие валютные пары. Если при росте иены против фунта и евро, эти валюты падали еще и против доллара, то вчера европейские валюты, наоборот укрепились против «зеленого». Евро вырос до 1.3140, а британский фунт до 1.9358.
На фоне таких событий влияние макроэкономических новостей на рынок ослаблено. В пользу доллара сыграла вчера публикация данных по затратам на рабочую силу, которые выросли в 4-м квартале прошлого года выше всяких прогнозов.
Но, с другой стороны, давление на доллар оказали данные по продажам незаконченных домов и производственным заказам, которые оказались хуже прогнозов. В итоге доллар закрылся против евровалют около дневных минимумов, против евро он закрылся с повышением.
На сегодня, 7 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00/Германия/ Промышленные заказы за январь/ 0,5%м/м/ -0,2 м/м, 1,7% г/г 19:00/22:00/США/ Отчет ФРС «Бежевая книга» / na/ na 20:00/23:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по учетной ставке/7.5 % /7.25 % 20:00/23:00/США/ Потребительское кредитование за январь/ 10 млрд. долларов / 6,0 млрд. долларов
Сегодня на рынке не будет значительных новостей почти до вечера. Некоторый интерес будет представлять публикация «Бежевой книги»,в которой в частности традиционно содержатся данные и прогнозы по инфляции.
Рост потребительского кредитования может привести к укреплению курса доллара.
Поздно вечером Резервный Банк Новой Зеландии рассмотрит вопрос об учетной ставке. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что она будет повышена на 25 пунктов до 7.5 %. Таким образом, доходность по новозеландскому доллару поставит новый рекорд по сравнению с другими валютами.
В ситуации закрытия carry trades решение новозеландского ЦБ может оказаться критическим. Если ставка не будет повышена, это вызовет очередную волну закрытия carry trades и соответственно повышения иены против доллара, фунта, евро, а также сброс новозеландских долларов. Повышение же ставки может стать дополнительным фактором для балансировки рынка, учитывая тот факт, что фондовые индексы уже стабилизировались.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3123
Пара вероятно протестирует 1.3170, после чего ждем сброса к 1.3095 или даже ниже к 1.3064.
USD/JPY 116.42
Пока пара выше 115.91, она может восстановиться до 117.15. Пробой вниз 115.64 отменит этот сценарий и сделает вероятным продолжение сброса долларов.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.03.2007 09:19
Сегодня на рынке форекс 8 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку неизменной на уровне 6.25%
Австралия. ВВП, 4 квартал: +2.8% против прогноза +2.0%
Германия: заказы в секторе обрабатывающей промышленности за январь -1.0% м/м
США: индекс занятости Hudson за февраль 107.1 против 104.2 в январе
США. Занятость ADP в феврале +57 000 против прогноза +100 000
США. Бежевая Книга: в некоторых районах отмечено некоторое замедление деловой активности. Обрабатывающая промышленность выглядела устойчиво, несмотря на слабость в автомобильном и строительном секторе.
США. Бежевая Книга: наблюдались признаки стабилизации рынка жилья в Атланте, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ричмонде.
США. Бежевая Книга: ценовое давление в целом мало изменилось
Обзор рынка
После бурных событий последней недели, рынок решил взять передышку. Хотя вчера мы все еще могли наблюдать процесс разворачивания carry trades, уже не этот фактор оказывал основное влияние на рынок. Американский доллар выглядит слабым, в преддверии основных фундаментальных событий недели: решений европейских ЦБ по учетным ставкам и пятничных данных по рынку труда США.
Утром началось с небольшого укрепления японской иены на фоне снижения котировок японских акций. Соответственно, это вызвало укрепление доллара против евро и фунта. Но это движение не было столь значительным, как предыдущие дни. Уже через несколько часов, основные валютные пары вернулись на прежние позиции.
Против иены доллар провел весь оставшийся день в боковом диапазоне, тогда как европейским валютам удалось прибавить в весе против «американца». Свою лепту в снижение курса доллара внесло агентство ADP, опубликовавшее ежемесячный обзор количества новых рабочих мест в американской экономике. Был озвучен показатель 57К, это меньше значения 126К в январе и консенсусного прогноза 100К.
Правда, замечено, что в последнее время данные ADP почти никогда не сходятся с официальными. В связи с этим агентство решило усовершенствовать методику подсчета, увеличив объем выборки на 220 % и добавив в нее сбор данных по неделям, а не по месяцам, как ранее. Посмотрим, даст ли эта методика больше надежности этим предварительным данным.
Не в пользу доллара сыграла также публикация данных «Бежевой книги», традиционно более важной для фондового рынка, так как в ней содержался прогноз в отношении замедления темпов роста экономики.
Доллар продолжает находиться под давлением против европейских валют и на утренних торгах в Азии.
На сегодня, 8 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax за февраль/ 9.4 3мес/3мес/ 1.3%м/м, 9/9 3мес./3мес. 11:00/14:00 Германия Промышленное производство за январь/ 0,5%м/м/ -0,5%м/м, 5,2% г/г 11:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за январь/ na/ - -0.7% м/м, 6.1% г/г 12:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке/ 5,25%/ 5,25%. 12:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке/ 3,75%/ 3,50%. 13:15/16:15 Канада Начало строительства в феврале/ 214 тыс./ 249 тыс. 13:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция Президента ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 03 марта/ 325 000/ 338 000 15:30/18:30 США Запасы природного газа за нед.до 02 марта/ na/ -132 млрд. куб. футов до 1733 млрд. куб. футов
Сегодня в центре внимания будет тема учетных ставок. ЕЦБ, как ожидают, повысит учетную ставку на 25 пунктов до 3.75 %, а Банк Англии оставит ставку репо без изменений. Также важны будут комментарии в отношении перспектив монетарной политики.
Некоторые эксперты не исключают возможности, что БА также синхронизует свой подход с ЕЦБ и повысит ставку на 25 пунктов. Тогда для спекулянтов на форексе представиться чудесная возможность сыграть на повышении евровалют. Но такой вариант развития событий маловероятен. Замечено, что в последние месяцы два ведущих европейских ЦБ не действуют синхронно. Когда один повышает ставку, другой занимает выжидательную позицию, когда глава одного из банков придерживается агрессивной риторики, представители другого призывают анализировать ситуацию и ждать.
Традиционный совет: после решения ЕЦБ по ставке лучше подождать еще 45 минут до начала пресс-конференции Трише, которая в большей степени определит рыночные настроения, если решение будет прогнозируемым. В частности, инвесторов будет интересовать, исполнит ли глава ЕЦБ «волшебное» заклинание: “strong vigilance”, которое интерпретируют как намек на том, что банк готов к дальнейшему повышению ставок. Эта мантра, буде она произнесена, может усилить эффект от повышения ставки на 25 пунктов. В настоящий момент рынок нацелен еще как минимум на 2 повышения ставки в этом году до 4.25 %.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3172
Текущий рост может завершиться в районе 1.3181 или 1.3204, отсюда ждем отката к 1.3158 - 1.3144.
USD/JPY 116.63
Доллар немного укрепился против иены на утренних торгах, после того как вчера почти весь день пара провела в очень узком диапазоне.
Если «зеленый» пройдет 116.64, то, вероятно, сможет сходить выше 117. Отсюда вероятная коррекция к 116.47.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.03.2007 09:30
Сегодня на рынке форекс 9 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Стоимость рабочей силы, 4 квартал: +0.1% к/к +1.2% г/г
Германия: объем производства за январь +1,9% м/м
Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25%
ЕЦБ повысил ставку на 0,25% до 3,75%
США. Требования безработных на 3 марта -10 000 до 328 000 против прогноза - 3 000 до 335 000 и против 338 000 неделей ранее
Канада. Цены на новые дома в январе +0.3%
ЕЦБ, Трише: ВВП в 2007 составит порядка 2.1-2.9% против декабрьского прогноза 1.7-2.7%, в 2008 - 1.9-2.9% против 1.8-2.8%.
ЕЦБ, Трише: HICP в 2007 составит около 1.5-2.1% против предыдущего прогноза 1.5-2.5%, в 2008 - 1.4-2.6% против 1.3-2.5%
ЕЦБ, Трише: прогноз по инфляции в 2008 году был повышен в связи с ожиданиями сильного роста экономики.
Обзор рынка
Рынок торгуется неровно и никак не может выбрать себе направление движения. Вчерашние торги завершились в пользу доллара, но это совсем не означает, что рынок стал доверять американской валюте. Уже сегодня утром она оказалась под давлением в преддверии данных по NFP.
Вчера наконец-то участники валютного рынка убедились в стабилизации рынков акций по всему миру. Это дало сигнал к прекращению разворачивания carry trades, соответственно доллар, фунт и евро стали восстанавливаться против японской иены. Результатом стало давление на пары евро/доллар и фунт/доллар.
Главным событием вчерашних торгов стало двойное решение Банков Еврозоны и Англии по учетным ставкам. Как и ожидалось, банкиры двух европейских финансовых учреждение продолжают действовать не синхронно. Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне, ЕЦБ повысил ее на 25 пунктов.
Последнее решение не помогло европейской валюте. Высказывания Жана Клода Трише, хотя и были относительно оптимистичными, были восприняты рынком, как играющие против евро, поскольку не были достаточно агрессивными. В частности он заявил, что ставки в Еврозоне является «умеренными, а кредитная политика стимулирующей». Ранее Трише не раз заявлял, что ставки в Еврозоне являются низкими.
После выступления Трише евро продолжил снижаться, сформировав минимум в районе 1.3110, однако ночью произошел кардинальный переворот в настроениях рынках. Евро развернулся вверх и сейчас торгуется около 1.3152. Одни аналитики объясняют это опасениями рынка в преддверии выхода данных по рынку труда США, вторые указывают на сосредоточение около 1.3110 стопов нескольких суверенных инвесторов.
На сегодня, 9 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса за январь/ 14,0 млрд. евро/ 10,9 млрд. евро 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо текущего счета за январь/ 9,0 млрд. евро/ 9,8 млрд. евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство за январь/ 0,1% м/м, +0,4% г/г/ -0,1%м/м/ 0,4%г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в секторе обрабатывающей промышленности за январь/ 0,2% м/м, +2,4% г/г/ 0,2%м/м/ 2,3%г/г 11:00/14:00/ Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов OЭСР за январь/ na/ 109.9 12:00/15:00/ Канада Уровень безработицы за февраль/ 6,2% /6,2% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне с/х за февраль/ 100 000/ 111 000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы в феврале/ 4,7%/ 4,6% 13:30/16:30/ США/ Средний почасовой заработок в феврале/ 0,4%/ 0,2% 13:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели феврале / 33,8 часов/ 33,8 часов 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса за февраль/ -59,5 млрд. долларов / -61,2 млрд. долларов 15:00/18:00/ США/ Запасы оптовой торговли в январе / 0,1%/ -0,5%
Сегодня выйдут два репорта по США традиционно обеспечивающих высокую волатильность на рынке.
Как всегда прогнозы в отношении NFP варьируются от самых пессимистичных до весьма оптимистичных. Составляющие занятости индексов деловой активности в промышленности и секторе услуг выросли в феврале выше 50 пунктов. Однако данные ADP, а особенно 4-недельная средняя требований за пособиями по безработице не внушают оптимизма. Последний показатель продемонстрировал самый большой рост с начала 2005 года.
Аналитические агентства прогнозируют рост показателя от 38К до 165К. Средний прогноз 95-100К. Самым большим риском для рынка может стать выход данных ниже консенсусного прогноза. Так, значение ниже 75К может привести к резкому сбросу долларов, так как на рынке появится мнение о скором снижении ставок с целью стимулирования рынка труда. В настоящий момент торги по фьючерсам Fed Fund позволяют прогнозировать снижение ставки в августе. С другой стороны, значение выше 111К может дать толчок для роста курса доллара. Также не следует забывать, что в последние месяцы традиционно на рынок оказывают влияние не сами данные, а комбинация цифры этого месяца с пересмотренным показателем за предыдущий месяц.
Что касается данных по торговому балансу, то сейчас они вроде бы находятся в тени NFP, но расхождения с прогнозами могут оказаться очень важными для рынка, особенно учитывая тот факт, что притоки инвестиций TICS в последнее время с трудом покрывают дефицит. Таким образом, значение показателя выше 60 млрд – которое не исключено в связи в восстановлением цен на нефть – может оказать сильное давление на курс доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3152
Пока пара находится ниже 1.3158 - 1.3171, остается вероятность снижения к 1.3105 или 1.3078. Пробой указанной зоны сопротивления откроет дорогу для тестирования психологического уровня 1.32.
USD/JPY 117.33
Поддержка находится в зоне 116.74 - 116.37. Пока пара выше ее, возможно восстановление к 117.92.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.03.2007 07:31
Сегодня на рынке форекс 12 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: индекс оптовых цен за февраль +0.4% м/м, +3.0% г/г
Германия: профицит торгового баланса (январь) Е15.8 млрд.; пересмотр за декабрь Е14.8 млрд. (с Е14.4 млрд.)
Франция: промышленное производство за январь +0.2%
Великобритания: промышленное производство за январь +0.1% м/м; +0.4% г/г при прогнозе 0,1% м/м, +0,4%
Великобритания: производство в секторе обрабатывающей промышленности -0.2% м/м; +2.0% г/г при прогнозе 0,2% м/м, +2,4% г/г
Канада: уровень занятости в феврале +14.200; уровень безработицы -0.1% до 6.1%
США: торговый баланс -$59.1 млрд.
США: количество новых рабочих мест 97К при прогнозе 100К
США: средние почасовые заработки за февраль +0.4% против +0.2% в январе; +4.1% г/г
США. Оптовые продажи в январе -0.9%, оптовые запасы +0.7%
Япония. Уточненные данные по приросту ВВП (4 квартал 2006): +1.3% против 1.3%
Обзор рынка
Вопреки прогнозам, пятничные торги прошли относительно спокойно. Про-долларовые настроения, которые давали знать о себе всю неделю, вновь материализовались после выхода американских экономических данных, совпавших с прогнозами. Правда, доллару не удалось пробить недельный максимум против евро, сформированный в понедельник, зато «зеленому» удалось отыграть значительную часть потерь против японской иены.
Утренние торги проходили в размеренном темпе, при этом против европейских валют доллар находился под давлением в преддверии данных по американской экономике. Исключение составила японская иена, которая еще до начала торгов в США сформировала минимум против американской валюты. Коррекция пары доллар/иена была связана со стабилизацией на мировых фондовых рынках.
Публикация данных по США внесла некоторое оживление на рынок. Дефицит внешнеторгового баланса первой мировой экономики вышел на уровне 59.1 млрд. долларов, ниже психологического уровня 60 млрд. Количество новых рабочих мест за исключением сельского хозяйства почти совпало с прогнозом. Комбинация данных дала стимул для роста доллара против основных конкурентов. День завершился коррекцией.
Основные события предстоящей недели.
Главной новостью недели станет публикация ежемесячного релиза американского Казначейства по инвестициям в американские ценные бумаги. Этот волатильный показатель внушает все большее опасение инвесторам. В прошлом месяце чистый приток инвестиций оказался не в состоянии покрыть отрицательное сальдо торгового баланса, составив всего 15 млрд. долларов. В этом месяце ожидается значение около 60 млрд. Показатель выше 60 млрд. будет благоприятным для доллара. Ниже 50 млрд. может вызвать относительно редкое снижение. Публикация данных запланирована на 16:30 МСК в четверг.
Также для американской валюты весьма важны будут данные по розничным продажам, которые выйдут во вторник в 15:30. Аналитики ожидают некоторого восстановления темпов роста этого показателя после нулевого значения в прошлом месяце.
Для евро интерес будут представлять индексы ZEW, отражающие оценки ситуации в европейской экономике. Данные выйдут во вторник в 13:00 МСК.
На сегодня, 11 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье за январь / +10.2% / 9.9% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за февраль / +0.7% м/м, -1.0% г/г / -2.0% м/м, -1.7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за февраль / 0.3% м/м, 2.1% г/г / 0.3% м/м, 2.1% г/г 11:45/14:45/ Швейцария/ Встреча глав центральных банков стран-членов Большой Десятки Пресс-конференция управляющего ЕЦБ Ж.-К. Трише. 12:30/15:30/ Канада/ Производительность труда за 4 кв. 2006 / -0.4% / -0.1% 18:00/21:00/ США/ Дефицит государственного бюджета за февраль /-121 млрд. долларов/ +38.2 млрд.долларов, в феврале 2006 -119.2 млрд.долларов.
Понедельник традиционно не отличается большим разнообразием новостей. Некоторое влияние на фунт могут оказать данные по Великобритании, в частности род цен на недвижимость считается благоприятным фактором для британской валюты. Также стимул для роста могут дать более высокие, нежели прогноз показатели инфляции цен производителей.
Вечером следует обратить внимание на время публикации отчета по государственному бюджету США. Рост дефицита государственного бюджета может оказать давление на курс доллара, однако обычно влияние этого показателя на рынок невелико.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3114
На дневных графиках пары отчетливо видна фигура Голова-Плечи, линия шеи проходит в районе 1.3070. Пробой этого уровня может привести к резкому снижению евро. Цель движения находится на 1.2850-80.
В краткосрочной перспективе движение 1.3070, возможно если паре удастся удержаться в районе 1.3114-20.
USD/JPY 118.20
Утренние данные по Японии не оказали существенного влияния на рынок. Показатель ВВП за 4-й квартал прошлого года был подтвержден на квартальном базисе. На годовом базисе показатель был повышен с 4.8 % до 5.5 %. Дефлятор ВВП составил -0.5 %. Чуть позже стало известно, что профицит текущего счета Японии в январе вырос на 49.6 % до 1.944 триллионов иен против прогноза 1.082 трлн. иен. Профицит торгового баланса вырос до 114 млрд. иен, что было связано с ростом экспорта на 18.2 %. Февральский показатель индекса цен на корпоративные товары вырос на 1.8 % на годовом базисе сравнения.
Судя по всему, пара продолжит рост к 118.32 или 118.73, после чего ждем коррекции вниз к 117.43. Пробой вверх 119.20 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.03.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 13 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Уточненные данные по приросту ВВП (4 квартал 2006): +1.3% против 1.3%
Великобритания: февраль Индекс отпускных производственных цен +0,3%м/м +2,2%г/г
Великобритания: февраль, Индекс закупочных производственных цен +1,3%м/м -1,0%г/г
Великобритания: февраль, Стержневой индекс отпускных цен +0,5%м/м +2,7 %г/г
Обзор рынка
Начало новой торговой недели, казалось, не предвещало никаких резких движений на валютном рынке. Первые несколько часов основные валютные пары двигались в узких диапазонах, при этом благоприятные макроэкономические данные по Японии не оказали влияния на рынок. Но затем ситуация в корне изменилась…
Утро началось с боковых неактивных торгов. Большой пакет сильных экономических данных по японской экономике остался незамеченным. Показатель ВВП за 4-й квартал прошлого года был подтвержден на квартальном базисе. На годовом базисе показатель был повышен с 4.8 % до 5.5 %. Дефлятор ВВП составил -0.5 %. Чуть позже стало известно, что профицит текущего счета Японии в январе вырос на 49.6 % до 1.944 триллионов иен против прогноза 1.082 трлн. иен. Профицит торгового баланса вырос до 114 млрд. иен, что было связано с ростом экспорта на 18.2 %. Февральский показатель индекса цен на корпоративные товары вырос на 1.8 % на годовом базисе сравнения.
Ситуация немного изменилась, когда на рынок вышли европейские участники. Неожиданно европейские валюты, в первую очередь, евро и фунт пошли вверх против доллара, пробивая важные технические уровни сопротивления.
Этот ажиотаж на рынке был следствием комментариев чиновников Европейского центрального банка относительно перспектив кредитно-денежной политики. Так, в опубликованном и ставшем доступным публике интервью член совета ЕЦБ Клаус Либшер заявил, что инфляция в Еврозоне все еще не под контролем и что дальнейшее повышение ставок необходимо. С менее радикальным, но тоже ястребиным заявлением выступил глава ЕЦБ Жан Код Трише после встречи «Большой 10» в Швейцарии. Он сказал, что по его мнению, инфляция в Еврозоне является тревожным фактором. Совокупно эти и некоторые другие заявления были восприняты инвесторами как синхронизованный сигнал рынку о том, что ЕЦБ планирует повышение ставок в ближайшем будущем.
В итоге евро вырос до 1.3180. Более волатильному британскому фунту сначала удалось преодолеть уровень 1.94, но во второй половине дня о пошел вниз достигнув минимума на 1.9249. Аналитики указывают на то, что слабость фунта по-прежнему связана с закрытием carry trades и продажей британской валюты против иены.
На сегодня, 12 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного отчета Международного Энергетического агентства IEA по рынку нефти /na/na/ 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за январь /-4.4 млрд.фунтов / -4.308 млрд.фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за январь/ -7.0 млрд.фунтов / -7.142 млрд.фунтов 10:00/13:00/ Еврозона/ Главный экономист OECD Жан-Филипп Котис представляет в Париже квартальные экономические прогнозы по США, Японии и ЕС. 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство за январь / 0.4% м/м, 4.3% г/г / 1.0% м/м, 4.0% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за март /na/ 66.7 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за март / 4.5 / 6.8 10:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за март/ 67.0 / 70.9 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за март / +3.1 / 2.9 12:30/15:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл. продаж автомобилей) за февраль / +0.3% / 0.3% 12:30/15:30/ США/ Объемы розничных продаж и продаж продуктов питания за февраль / 0.3% / без изменений 14:00/17:00/ США/ Коммерческие запасы за январь / 0.1% / без изменений 15:30/18:30/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов за январь /na/ 0.1%
Сегодня утром внимание рынков будет сосредоточено на публикации показателей немецкого института ZEW, ежемесячный отчет которого может подтвердить, либо опровергнуть ястребиные ожидания по евро. Прогноз нейтральный. Ожидается, что оценки текущих экономических условий ухудшится, но баланс позитивных ожиданий останется положительным. Значение индекса оценки экономических условий выше 70 вызовет бурный рост евро, однако такой вариант развития событий не очень вероятен, хотя и не исключен.
Из американских данных наибольший интерес для рынка будут представлять данные по розничным продажам. Аналитики ожидают восстановления индекса на положительную территорию после нулевого роста в прошлом месяце. Значение индекса хуже прогноза вновь вызовет разговоры о необходимости снижения ставки ФРС и окажет сильное давление на курс доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3183
Текущий рост может завершиться около 1.3197 или 1.3236, отсюда вероятен откат к 1.3168 - 1.3151.
USD/JPY 117.36
Пара находиться около важной поддержки, отскок от которой может вызвать движение к 119.05. Если поддержка около 117.40 будет пробита, то ждем тестирования 116.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.03.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 14 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: торговый баланс за январь со странами, не входящими в ЕС -3,678 млрд. ф.ст. против -4,321 млрд. в декабре
Великобритания: торговый баланс за январь -6,226 млрд. ф.ст. против -6,94 млрд. в декабре
Главный экономист OECD: прогноз по инфляции в Еврозоне достаточно благоприятный
Германия: индекс текущих условий ZEW за март +69.2 при прогнозе 67
Германия: индекс экономических ожиданий ZEW за март +5.8 при прогнозе 3.1
США: розничные продажи за февраль +0.1%; за искл. трансп. средств -0.1% при прогнозе 0.3 % и 0.3 %.
США, ICSC-UBS: Индекс продаж в розничных сетях за неделю до 10 марта +0,7%
США: январь, Коммерческие запасы 0,2%
США: январь, Коммерческие продажи -0,7%; Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением на мировом валютном рынке, поскольку экономические данные по США не прибавляют доверия к американской валюте. Закрытие сделок на разнице в учетных ставках также остается весьма весомым фактором влияния на рынок.
Утро началось с вполне традиционного за последние дни сценария. Японская иена пошла вверх против доллара, евро и фунта, поскольку инвесторы закрывали так называемые carry trades. В результате пара доллар/иена приблизилась к уровню 117. Как это сложилось на рынке, закрытие сделок на разнице в учетных ставках оказывает большое давление не евровалюты, чем на «зеленый». В результате в первой половине дня фунт и евро медленно «проседали» против доллара. Публикация ежемесячного экономического обзора института ZEW не оказала существенного влияния на рынок.
Ситуация в корне изменилась после открытия торговых площадок в США. После публикации данных по розничным продажам, которые оказались хуже, чем ожидалось, инвесторы вновь начали сбрасывать доллар. Против иены он упал к 116 иен за доллар. Против фунта и евро торговля была неровной на комбинации двух равнонаправленных факторов, но закрытие произошло не в пользу доллара. Минимумы дня против европейских валют составили 1.3215 и 1.9353 против евро и фунта соответственно.
На сегодня, 14 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий за январь/ 3.8% / 3.7% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий за январь / 4.0% / 4.0% 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO за январь / 5.5% / 5.5% 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы за февраль / 2.9% / 2.9% 11:00/14:00/ США/ Индекс рефинансирования MBA за нед.до 9 марта /na/ +7.3% до 671.6 12:30/15:30/ США/ Индекс цен на экспорт за февраль /na/ +0.3% 12:30/15:30/ США/ Индекс цен на импорт за февраль / 0.7% / -1.2% 12:30/15:30/ США/ Сальдо баланса текущего счета за 4 кв.2006 / -204.0 млрд.долларов / -225.6 млрд. долларов 12:30/15:30/ Канада/ Использование производственных мощностей за 4 кв.2006 / 83.7% / 84.2% 14:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед.до 9 марта /na/ -4.8 млн. до 324.2 млн. баррелей
Из европейских данных наибольший интерес будет представлять публикация отчета по рынку труда в Великобритании. Аналитики ожидают сокращение числа безработных на 8К против -13К в прошлом месяце. Хотя при реализации прогноза темпы сокращения числа безработных снизятся, это будет пятый месяц улучшения ситуации на рынке труда. Также благоприятным для фунта показателем может стать рост заработной платы на 4.0 % или выше. Комбинация данных, если они сойдутся с прогнозами или будут лучше их, может оказаться лекарством для фунта, который находится под давлением с того момента, когда Банк Англии отказался повысить ставку на 25 пунктов.
По США сегодня будет опубликован отчет по дефициту текущего счета. Сокращение дефицита до уровня меньше 200 млрд. долларов может поддержать курс американской валюты.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3199
Пара торгуется около сопротивления, следующий уровень около вчерашнего максимума на 1.3226. От одного из этих двух уровней вероятен откат к 1.3161 или 1.3126. Пробой вверх уровня 1.3256 станет бычьим сигналом.
USD/JPY 116.16
Японская иена продолжает расти, тогда как фондовые индексы остаются под давлением. Иена получила стимул для роста от заявления бывшего зам. главы мин. фина Харухико Коруды, который предсказал резкий рост иены в результате сворачивания carry trades.
Однако пока маловероятно, что рынок опустится ниже 115.29. От этого уровня вероятно восстановление в зону 116.13 - 116.67.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.03.2007 09:29
Сегодня на рынке форекс 15 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: HICP за февраль +0.2% м/м; +1.2% г/г
Великобритания: безработица ILO (ноябрь-январь) -3.000 кв/кв; уровень безработицы 5.5%
Великобритания: средние заработки за январь 4.2% против 4% в декабре
Великобритания: безработица -3.800 м/м; уровень безработицы 2.9%
Еврозона: уровень занятости за 4 кв. +0.3% кв/кв, +1.6% г/г
Еврозона: промышленное производство за январь -0.2% м/м; +3.7% г/г
США: индекс цен на экспорт за февраль +0.7% в соответствии с прогнозом.
США: индекс цен на импорт за февраль +0.2%
США: баланс текущих операций за 4 кв. -$195.8 млрд. против -$229.4 млрд. в 3 кв.
США. Запасы нефти на 9 марта выросли на 1.1 млн. баррелей до 325.3 млн., запасы бензина упали на 2.5 млн. баррелей до 213.9 млн., а запасы дистиллятов сократились на 2.8 млн. до 120.4 млн.
Обзор рынка
Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по балансу текущих операций, американский доллар на вчерашних торгах оказался под давлением. Причину продаж доллара аналитики видят в слабости американских фондовых индексов.
Первая половина дня прошла достаточно спокойно, пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне между 1.3160 и 1.32. Но самые интересные события происходили на сегменте фунт/доллар, который опустился к 1.9212.
После открытия торгов в США доллар первоначально был стабилен. Ему даже удалось немного упрочить свое положение после публикации данных по дефициту баланса текущих операций, которые оказались лучше прогнозов.
Но уже через несколько часов на рынке возобладала другая тенденция – американская валюта резко пошла вниз, последовав примеру рынку акций. Причиной сброса акций стало появление ряда материалов в СМИ о проблемах американской ипотеки, в частности об ухудшении ситуации с потерями прав выкупа ипотечных закладных, которое, соответственно, может вызвать снижение ставок.
Правда рыночные страхи, как оказалось, были сильно преувеличены и фондовые индексы восстановились во второй половине дня. Но спусковой крючок для снижения доллара был уже нажат, и американская валюта закрылась на отрицательной территории.
На сегодня, 15 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс потребительских цен (окончат.гармониз.) за февраль /na/ -0.2% м/м, 1.8% г/г 07:00/10:00 Германия Окончательный индекс потребительских цен за февраль / +0.4% м/м, 1.6% г/г / +0.4% м/м, 1.6% г/г 08:30/11:30 Швейцария Решение по процентной ставке НБ Швейцарии/ 2.25% / 2.0% 10:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен (окончат.гармониз.) за февраль / +0.3% м/м, 1.8% г/г / -0.5% м/м, 1.8% г/г 10:00/13:00 Еврозона Затраты на рабочую силу (окончательный показатель) за 4 кв.2006 / 2.2% / 2.0% 12:30/15:30 США Стержневой индекс производственных цен за февраль/ 0.2% / +0.2% 12:30/15:30 США Индекс производственных цен за февраль / 0.4% / -0.6% 12:30/15:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing за март / 16.0 / 24.35 12:30/15:30 США Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 10 марта / 330 000 / -10 000 до 328 000 12:30/15:30 Канада Новые заказы в производственном секторе за январь /na/ +2.1% 12:30/15:30 Канада Невыполненные заказы в производственном секторе за январь /na/ +2.1% 12:30/15:30 Канада Запасы в производственном секторе за январь /na/ -0.6% 12:30/15:30 Канада Поставки в производственном секторе за январь / -0.7% / +1.7% 13:00/16:00 Норвегия Решение по процентной ставке ЦБ Норвегии /na/na/ 13:00/16:00 США Данные по притокам капитала за январь /70 млрд/ 15.6 млрд.долларов 14:30/17:30 США Запасы природного газа EIA за нед.до 9 марта /na/ -102 млрд. куб. футов до 1631 млрд. куб. футов 16:00/19:00 США Индекс постепенного разгона инфляции по данным ФРБ Филадельфии за март /na/ 15.8 16:00/19:00 США Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за март / 4.0 / 0.6 16:30/19:30 США Выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена.
Сегодняшний день весьма богат на экономические новости. Утром станут известны данные по индексу потребительских цен в Еврозоне. Восстановление индекса потребительских цен может поддержать курс евро, хотя годовое значение 1.8 % находится в диапазоне целевого ориентира ЕЦБ. Для агрессивных покупок евро нужно значение выше прогноза, которое просигнализировало бы о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики в Еврозоне.
В пользу доллара может сыграть ежемесячный отчет казначейства по притоку капитала. Ожидается, что чистый приток капитала вырастет до 70 млрд. долларов и будет в состоянии покрыть дефицит торгового баланса. Однако этот показатель крайне волатилен и аналитики часто ошибаются в его предсказании, поэтому желающим сыграть на этой новости следует быть очень осторожными.
Также выйдут два индекса, характеризующих ситуацию в обрабатывающей промышленности в регионах США: Нью-Йорке (ожидается снижение индекса) и Филадельфии (ожидается рост индекса).
Прогнозировать влияние на доллар такого противоречивого пакета экономических данных занятие крайне неблагодарное.
Также интересные события сегодня возможны по паре доллар/франк. Центробанк Швейцарии рассмотрит вопрос об учетной ставке. Рынок ждет, что она будет повышена до 2.25 %. Таким образом, швейцарский франк постепенно перестает быть удобной валютой для использования в carry trades. Такое решение ШНБ может повлечь укрепление франка, а также другой валюты, используемой в этих сделках – японской иены.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3224
Текущее движение вверх завершится около 1.3250 - 1.3281. Коррекционная активность найдет поддержку в зоне 1.3213 - 1.3198
USD/JPY 117.27
Потенциал роста пары ограничен уровнем 118.24, давление может вызвать последующий сброс до 116.18 или даже до 115.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.03.2007 09:04
Сегодня на рынке форекс 16 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: CPI за февраль +0.4% м/м, +1.6% г/г
Германия: окон. HICP за февраль +0.5% м/м, +1.9% г/г
Франция: окончат. уровень занятости по платежным ведомостям за 4 кв. +0.2% кв/кв, +1.1% г/г
Еврозона: окончат. стоимость рабочей силы за 4 кв. +2.4% г/г
Еврозона: HICP за февраль +1.8% г/г
США: индекс ФРБ Нью-Йорка Empire за март 1.85 против 24.35
США: первичные обращения за пособием по безработице -12 тыс. до 318 тыс. на 10 марта
Банк Швейцарии: Целевой уровень для трехмесячной ставки 2,8%
Центробанк Швейцарии поднял ставку с 2.00% до 2.25%
Центробанк Норвегии поднял ставки с 3.75% до 4.00%
США: февраль, Индекс цен производителей +1,3% м/м +2,5% г/г против прогноза 0.4 % м\м
США: февраль, Базовый индекс цен производителей +0,4% м/м +1,8% г/г против прогноза 0.2 % м\м
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в марте 0.2 против прогноза 5 и против 0.6 в феврале
США: притоки капитала TICS за январь $74.6 млрд. против -$14.7 млрд. в декабре
Обзор рынка
Американский доллар находится под давлением против своих основных конкурентов, в связи с беспокойством инвесторов в отношении перспектив американской экономики. Вчерашние экономические релизы по США оказали на рынок разнонаправленное действие, однако уже поздно ночью негатив перевесил позитивное влияние, и доллар резко просел вниз.
Утро началось с осторожных боковых торгов, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации большого пакета разноплановых данных по США. Европейские релизы, в целом соответствующие прогнозам, не оказали влияния на рынок.
Что касается блока американских релизов, то первоначально рынок не мог выбрать направление движения. С одной стороны, индексы цен производителей (основной и стержневой) оказались выше прогнозов, что позволяет прогнозировать рост инфляции, тогда как приток инвестиций в американские ценные бумаги составил 74.6 млрд. долларов и, превысив прогноз, покрыл дефицит торгового баланса.
С другой стороны, индексы, характеризующие деловую активность в обрабатывающей промышленности регионов Нью-Йорка и Филадельфии, оказались значительно хуже, чем ожидалось. При этом основное снижение произошло за счет снижения под-индексов новых заказов, это заставляет прогнозировать ухудшение ситуации в секторе в дальнейшем.
Лишь, спустя несколько часов, рынок определился со своей реакцией на этот блок. Против евро доллар упал до 3-месячного минимума на уровне 1.3315. Пара доллар/иена снизилась до 116.82.
На сегодня, 16 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/15:30 США Стержневой индекс потребительских цен за февраль / 0.2% / +0.3% 12:30/15:30 США Индекс потребительских цен за февраль / 0.3% / +0.2% 13:15/16:15 США Использование производственных мощностей за февраль / 81.3% / 81.2% 13:15/16:15 США Промышленное производство за февраль / 0.3% / -0.5% 14:00/17:00 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за март / 90.0 / 91.3
Сегодня, как и вчера, основные события разыграются на торгах в США. Большой пакет экономических данных выйдет к вечеру, хотя «эффект пятницы» - традиционное снижение активности к концу недели, может ослабить влияние этих данных на рынок.
Однако прогноз в отношении данных неопределенный. Так, ожидается, что индекс потребительских цен вырастет с 0.2 % до 0.3 % м\м, а его более важное стержневое значение, наоборот, снизится с 0.3 % до 0.2 %. Правда, некоторые аналитики указывают на то, что после неожиданно высокого значения индекса цен производителей, индекс CPI может оказаться выше прогнозов. В целом, если этот показатель не обеспечит драйва на рынке, то остаток дня, пройдет, вероятно, спокойно.
Индекс промышленного производства, как полагают, восстановится, частично перекрыв снижение прошлого месяца. Но в целом тенденции в промышленном секторе остаются тревожными, в последние месяцы реальный рост прекратился, а тенденция начинает напоминать нисходящую. Поэтому вряд ли этот показатель сам по себе сможет обеспечить поддержку доллару и загнать евро ниже 1.32.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3293
Пара остается в восходящем тренде. Сейчас ожидаем небольшого отката в район 1.3228 - 1.3216, но если поддержка здесь окажется достаточно прочной, то пара может продолжить рост выше 1.33.
USD/JPY 117.07
Японская иена торгуется смешанно. Утром ей удалось вырасти протий доллара, но она находилась под давлением против евро и фунта. В настоящий момент и по паре доллар/иена мы наблюдаем уверенный откат с утреннего минимума.
Японская валюта не отреагировал на публикацию данных по Третичному индексу, который характеризует ситуацию в секторе услуг. Показатель индекса вырос впервые за три месяца на 1.6 пкт до 110.7 пкт.
Сейчас ждем отката вверх к 117.63 - 117.82, отсюда возможен еще один ход вниз до 117.08 или 116.69. Пробой этой зоны вызовет движение к 118.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.03.2007 08:15
Сегодня на рынке форекс 19 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США: февраль, Индекс потребительских цен +0,4%м/м +2,4% г/г при прогнозе 0.3 %
США: февраль, Стержневой индекс потребительских цен +0,2% м/м +2,7% г/г в соответствии с прогнозом.
США: февраль, Реальный недельный заработок -0,3
США: февраль, Индекс потребительских цен на топливо +0,9% м/м
США: февраль, Промышленное производство +1,0% при прогнозе 0.3 %
США: февраль, Использование производственных мощностей 82,0% против 81,3%
США: март, Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета 88,8 против 91,3
Великобритания: Индекс цен на жилье за март +1.5% м/м, 12.2% г/г
Обзор рынка
В пятницу американский доллар продолжал оставаться под давлением, европейская валюта относительно уверенно преодолела важный психологический уровень 1.33 доллара за евро. Даже относительно благоприятные данные по американской экономике не оказали существенной поддержки «зеленому».
В первой половине дня евро сформировал дневной максимум против доллара на отметке 1.3338. Фунт вырос против американской валюты более, чем на 1 цент и протестировал уровень 1.95.
Главной причиной недоверия к американской валюте являются проблемы в секторе ипотечного кредитования США, о которых общественность узнала на этой неделе. Инвесторы опасаются, что рост дефолтов в секторе ипотеки может привести к обвалу цен на рынке недвижимости, что, в свою очередь, не замедлит сказаться на всей экономике.
Кроме того, инвесторы опасаются покупать доллары в преддверии заседания ФОМК, которое запланировано на предстоящую среду.
Во второй половине дня конкуренты доллара откатились с утренних максимумов. Однако вряд ли это была реакция на относительно благоприятные для «зеленого» экономические показатели: индекс потребительских цен оказался выше, чем ожидалось, равно как и показатель промышленного производства, которому удалось переломить негативный тренд последних месяцев. Скорее всего, укрепление доллара в последние часы недели было обычной коррекцией, вызванной фиксацией прибыли.
Главным событием недели станет заседание ФОМК, который рассмотрит вопрос о кредитной политике. Решение по учетной ставке и публикация сопроводительного заявления намечены на 21:15 по МСК на среду. В последнее время рынок все больше опасается того, что скоро начнется цикл снижения ставок. Последние скандалы вокруг ипотеки только подливают масла в огонь. Поддержку доллару может оказать только ультра-оптимистичная оценка перспектив американской экономики и декларирование большой озабоченности высокой инфляцией.
Также большой интерес для доллара будут представлять данные по рынку недвижимости. Особый вес они приобретают после дефолтов ипотечных компаний на прошлой неделе. Во вторник, в 15:30 МСК выйдут данные по закладкам новых домов (ожидается небольшой рост), а в пятницу в 17:00 МСК будет опубликован релиз по продажам на вторичном рынке жилья (ожидается снижение объемов продаж).
Из других данных интерес представлять будут:
Решение Банка Японии по учетной ставке, вторник 09:00 МСК, ставка останется неизменной, основной интерес будут представлять экономические прогнозы банка и выступление Фукуи.
Индекс потребительских цен в Великобритании, 12:30 МСК.
Публикация протокола Банка Англии, среда, 12:30 МСК.
Индекс розничных продаж в Великобритании, четверг, 12:30 МСК (ожидается восстановление показателя после негатива в прошлом месяце).
Блок данных по Еврозоне, намеченный к выходу на четверг в 13:00 МСК (торговый баланс, промышленные заказы).
На сегодня, 19 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00 /Германия/ Выступление заместителя министра финансов США Роберта Киммита по вопросам глобализации. 12:30/15:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за январь /900 млн. кнд.долл./-3.3 млрд.кнд.долл. 12:30/15:30 /Канада/ Оптовые продажи за январь /+1.2%/ +2.7% м/м, +5.6% г/г 12:30/15:30 /Канада/ Оптовые запасы за январь /na/-0.8% м/м, +8.7% г/г 17:00/20:00 /Канада/ Индекс рынка жилья за март /38/ 40
Важных новостей, которые могли бы оказать влияние на рынок, на сегодня не запланировано.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3304
Несмотря на коррекцию, пока говорить об окончании краткосрочного восходящего тренда рано. Если пара удержится над 1.3297, вероятно ралли к 1.3375 или 1.3402, с последующим откатом в зону 1.3297 - 1.3276. Если же указанный уровень будет пробит вниз, то следует ожидать более глубокой коррекции в районе 1.3240. .
USD/JPY 117.31
Утром на этой паре происходили интересные события. Иена открылась гэпом вверх против доллара по курсу 116.30 и против фунта по курсу 225.84, причиной этого стало повышение учетных ставок Банка Китая. На выходных Китайский народный банк объявил о повышении ставки кредитования на 27 пунктов до 6.39 % и ставки по депозитам на 27 пунктов до 2.79 %. Но этот рост оказался крайне кракосрочным. Токийские трейдеры с началом торгов обвалили иену к 117.44 иен за доллар и 228 иен за фунт.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.03.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 20 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: Индекс цен на жилье за март +1.5% м/м, 12.2% г/г
Канада: оптовые продажи за январь -0.5%
Канада: сделки с международными ценными бумагами в январе -C$3.764 млрд.
США. Индекс рынка жилья NAHB в марте 36 пунктов против 39 пунктов в феврале
Банк Японии по результатам двухдневного заседания не изменил ставку, оставив ее на уровне 0.5%
Обзор рынка
На рынке вновь начинает преобладать интерес к валютам с большой доходностью. В результате японская иена и швейцарский франк, которые используются для финансирования покупок высокодоходных валют, находятся под давлением. Одновременно, на фоне отсутствия важных экономических новостей растут валюты стран с высокими ставками кредитования. В первую очередь, австралийский и новозеландский доллары.
Самые интересные события вчерашней сессии происходили на сегменте доллар/иена. Иена открылась гэпом вверх против доллара по курсу 116.30 и против фунта по курсу 225.84, причиной этого стало повышение учетных ставок Банка Китая. На выходных Китайский народный банк объявил о повышении ставки кредитования на 27 пунктов до 6.39 % и ставки по депозитам на 27 пунктов до 2.79 %. Но этот рост оказался крайне кракосрочным. Токийские трейдеры с началом торгов обвалили иену к 117.44 иен за доллар и 228 иен за фунт.
С открытием торгов в Европе под давлением оказался еще и швейцарский франк. А вот австралийский доллар вырос до 10-летнего максимума против американского доллара до 0.8031 на спекуляциях о возможном повышении учетной ставки Резервного банка Австралии до 6.5 % в следующем месяце.
Текущие события на рынке показывают, что спекулятивные интерес к валютам с высокой доходностью оказывает более значительное влияние на рынок, чем стремление к разворачиванию carry trades. Но говорить, что закрытие carry trades завершилось, по нашему мнению, пока преждевременно. Вероятно, в ближайшие недели мы еще станем свидетелями зыбчатых колебательных движений на графиках японской иены.
Доллар был стабилен против своих конкурентов. В течение почти всего дня он корректировался с минимумов прошлой недели. Слабый показатель рынка жилой недвижимости от NAHB не оказал существенного влияния на рынок.
На сегодня, 20 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/09:30 Япония Пресс-конференция управляющего Банка Японии Фукуи. 07:00/10:00 Германия Индекс производственных цен за февраль /0.3% м/м, 2.8% г/г/0.0% м/м, 3.2% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за февраль /+0.6% м/м, 4.3% г/г/-0.5% м/м, 4.2% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен (гармониз.) за февраль /+0.3% м/м, 2.6% г/г/ -0.8% м/м, 2.7% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечн. закладным) за февраль /3.5%/3.5% 09:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за февраль /+0.4% м/м, 1.7% г/г/ -0.9% м/м, 1.6% г/г 09:30/12:30 Великобритания Заимствования в государственном секторе за февраль /2.5 млрд.ф.стрл./-10.3 млрд.ф.стрл. 09:30/12:30 Великобритания Дефицит бюджета за февраль /2.0 млрд.ф.стрл./-21.4 млрд.ф.стрл. 09:30/12:30 Великобритания Предварит. данные по кредитованию М4 за февраль /18.0 млрд.ф.стрл./31.7 млрд.ф.стрл. 09:30/12:30 Великобритания Предварит. данные по денежному агрегату М4 за февраль /0.8% м/м, 12.9% г/г/0.9% м/м, 13.0% г/г 10:00/13:00 Еврозона Производство в строительном секторе за январь /na/0.5% м/м, 6.9% г/г 11:00/14:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен за февраль /0.2% м/м/0.0% м/м, +1.7% г/г 11:00/14:00 Канада Индекс потребительских цен за февраль /+0.3% м/м/+0.1% м/м, +1.2% г/г 12:30/15:30 США Разрешения на строительства за февраль /1.55 млн./ 1.571 млн. 12:30/15:30 США Начало строительства за февраль /1.44 млн./ 1.408 млн.
Для тех, кто торгует британским фунтом, интерес будут представлять сегодняшние данные по инфляции в Великобритании. В прошлом месяце было зарегистрировано снижение гармонизированного индекса потребительских цен на месячном базисе на 0.8 %, что оказало сильное давление на фунт, так как снижение инфляции исключает возможность дальнейшего повышения ставки репо Банка Англии. В этом месяце ждем восстановления позитивной динамики инфляции. Такой показатель выгоден для британской валюты, но серьезное ее укрепление произойдет, если инфляция будет выше прогноза. Повышение индекса розничных цен также поддержит фунт. Если в результате данных на рынке появятся прогнозы о возможном повышении ставки Банка Англии на 25 пунктов, то рост фунта может быть весьма значительным.
По американской экономике станут известны два очень интересных показателя: индекс разрешений на строительство новых домом (ожидается снижение) и индекс начала строительств новых домов (ожидается рост). Из этих двух индексов первый, связанный с более отдаленной перспективой, более значимый. Прогнозы нейтрализуют друг друга поэтому предсказать реакцию рынка сложно. В любом случае обратить внимание на время выхода этих релизов необходимо.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3290
Поддержка для пары находится около 1.3280 - 1.3257, отскок от нее может вызвать движение к 1.3347. Пробой зоны поддержки вниз отложит это ралли.
USD/JPY 117.31
Иена не отреагировала на широко ожидавшееся решение ЦБ Японии оставить ставку на уровне 0.5 %. Сейчас рынок ждет выступления Фукуи, которое начнется через несколько минут.
Поддержка для иены на 117.23 и 116.97. Пока пара выше второго из этих двух уровней, возможен рост до 118.20. Пробой вниз 116.97 станет нейтральным сигналом, тогда как снижение ниже 116.70 создаст краткосрочные медвежьи перспективы для пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.03.2007 09:10
Сегодня на рынке форекс 21 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Японии по результатам двухдневного заседания не изменил ставку, оставив ее на уровне 0.5%
Германия: PPI за февраль +0.3% м/м, +2.8% г/г
Великобритания: дефицит государственного бюджета за февраль 1.035 млрд. ф.ст.
Великобритания: чистая потребность гос. сектора в наличности за февраль 1.874 млрд. ф.ст.
Великобритания: ипотечное кредитование за февраль 5.170 млрд. ф.ст. против 5.434 млрд. ф.ст. в январе
Великобритания: CPI за февраль +0.4% м/м; +2.8% г/г
Канада: чистый CPI +0.4% м/м; +1.8% г/г
Канада: CPI за февраль +0.7%. против +0.1% в январе; +2.0% г/г
США: начала жилищных строительств за февраль +9.0% до 1.525 млн., разрешения -2.5% до 1.532 млн.
Разрешения на строительство -2,5% до 1,532 млн
Обзор рынка
Рынок проигнорировал положительные для американской экономики данные по сектору жилищного строительства. Американский доллар продолжает терять доверие участников торгов, а, следовательно, и свой рыночный вес, оставаясь под давлением. Главным событием дня стало заявление китайских чиновников о том, что они не намерены увеличивать объемы долларовых активов.
Наиболее интересные события развивались вчера на азиатских финансовых рынках. Банк Японии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.5 %. Слишком большая осторожность японских финансовых чиновников, которые ограничились общими фразами о необходимости постепенной коррекции монетарной политики, привела к снижению котировок японской иены. Но вскоре ситуация на рынке кардинальным образом поменялось.
Стимул для укрепления валют азиатского региона против американского доллара дала публикация интервью председателя Народного банка Китая, который заявил о том, что НБК намерен отказаться от практики аккумулирования валютных резервов. Напомним, что Китай является обладателем самого большого в мире валютного резерва, большую часть в котором составляют американские доллары.
Несомненно, что в долгосрочной перспективе изменение политики НБК приведет к снижению спроса на американские государственные облигации на мировом рынке, а значит и на доллары. Пока же рынок отреагировал на эту новость сбросом доллара против азиатских валют. Так, иена выросла против доллара с 118 до 116.90.
Британскому фунту также удалось подрасти против американской валюты на лучших, чем ожидалось данных по розничным и потребительским ценам. Рост инфляции в Великобритании создает предпосылки для необходимости дальнейшего повышения учетной ставки репо. В результате фунт вырос против доллара более, чем на 100 пипсов.
На этом фоне ситуация на сегменте евро/доллар выглядела скучно. Пара провела весь день в узком ценовом коридоре.
Открытие торгов в США не повлияло на ситуацию. Доллару не удалось воспользоваться сильными данными по началу строительств новых домов. Вероятно, потому что индекс разрешений на строительство упал ниже прогноза. Как мы и указывали, влияние этого индекса на рынок оказалось более весомым.
На сегодня, 21 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 09:30/12:30 /Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 7-8 марта./na/na/ 11:00/14:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 16 марта) /na/+2.8%(690.5) 12:30/15:30 /Канада/ Индекс опережающих индикаторов за февраль /0.5%/+0.5% 12:30/15:30 /Канада/ Розничные продажи (искл. продажи автомобилей) /0.4%/ +2.0% м/м, +5.9% г/г 12:30/15:30 /Канада/ Розничные продажи за январь /-0.2%/ +2.3% м/м, +6.7% г/г 18:15/21:15 /США/ Решение по процентной ставке FOMC. /5.25%/5.25% N/A /Япония/ Национальный праздник - День весеннего равноденствия
В Японии сегодня выходной день, поэтому до открытия торгов в Европе активность на рынке будет небольшой.
Важной новостью для торгующих фунтом станет публикация Протокола Банка Англии. Рынок внимательно проанализирует этот протокол в поисках намеков на дальнейшую политику монетарного комитета БА. Упоминания сильной инфляции могут быть восприняты рынкам как сигнал к ужесточению монетарной политики и дать стимул для роста фунту.
Вечером станет известно о решении ФОМК в отношении учетной ставки. Никто не сомневается, что ставка останется неизменной на уровне 5.25 %. На этом фоне основной интерес рынка вызовет сопроводительное заявление ФОМК. Вероятность дальнейшего повышения ставки почти исключена, поэтому даже оптимистичное заявление (указание на темпы экономического роста и инфляционные риски) вряд ли поможет американской валюте. Основные факторы риска сосредоточены внизу. Если в заявлении инвесторы найдут намек на возможность снижения ставки, то доллар окажется под сильным давлением.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3316
Сопротивление для пары находится на 1.3322, откат от этого уровня может привести к движению к 1.3289.
USD/JPY 117.25
Похоже, что с текущего уровня (или после хода вниз к 117.10 или 116.79) пара может вырасти до 117.65 или 117.89 с последующим снижением ниже 117. Пробой вниз 116.79 создаст предпосылки для движения к 116.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.03.2007 08:46
Сегодня на рынке форекс 22 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Англии проголосовал 8-1 за сохранение ставок без изменения
Канада. Розничные продажи в январе -0.2%, без учета автомобилей +0.3%
Канада: розничные продажи за искл. автомобилей (январь) +0.3% против +1.9% в декабре
Канада. Опережающий индикатор в феврале +0.7%
Канада: розничные продажи за январь -0.2% против +2.2% в декабре
Великобритания. Гордон Браун прогнозирует снижение CPI к 2.0% в 2007 году
Великобритания. Гордон Браун: прогноз по ВВП на 2008 год остается на прежнем уровне в 2.5%/3.0%
Великобритания. Гордон Браун: налог на корпорации будет снижен до 28% с 30% с апреля 2008
Великобритания. Гордон Браун: расходы в 2007 вырастут на stg34 млрд. до stg587 млрд., а в 2008 и 2009 - до stg615 млрд. и stg644 млрд. соответственно
Великобритания. Гордон Браун: ставка налога на прибыль будет сокращена до 20% с 22% со следующего апреля
США, ФРС: ставка оставлена без изменений на уровне 5.25%
США. ФРС: последние индикаторы были смешаны. Последние показатели инфляции были высоки. Хотя инфляционное давление, вероятно, снизится через какое-то время, высокий уровень использования ресурсов может поддержать его.
Обзор рынка
Доллар подешевел против основных конкурентов на вчерашних торгах, после того как ФОМК неожиданным образом изменил тон своего традиционного заявления с оценкой экономической ситуации в стране. Против евро американская валюта упала до 2-летнего минимума, опустившись ниже 1.34, тогда как фунт вырос против доллара до многомесячного максимума к 1.97. Инвесторы все больше верят в том, что уже в ближайшие месяцы ФРС начнет цикл понижения учетных ставок.
Большая часть вчерашних торгов прошла в напряженном ожидании решения ФРС. Основные валютные пары торговались в очень узких диапазонах. Исключение составил британский фунт. На его графиках утром наблюдалось движение вниз примерно на 50 пунктов. Причиной этого снижения стала публикация Протокола Банка Англии и пресс-конференция его главы Гордона Брауна. В частности, Браун заявил, что инфляция в ближайшие месяцы вернется в целевой диапазон БА, который составляет «около 2 %», Такой оптимизм снижения вероятность повышения учетной ставки репо Банка Англии в ближайшие месяцы. Кульминации события на рынке достигли ближе к вечеру, когда ФОМК обнародовал свое решение по учетной ставке. Как и ожидалось, она осталась на уровне 5.25 %. Однако члены Комитета преподнесли сюрприз рынку полностью изменив тон своего ставшего в последние месяцы шаблонного заявления. В протоколе, в частности, было отмечено, что последние экономические данные были весьма разноплановыми, поэтому курс денежно-кредитной политики в будущем будет зависеть как от инфляции, так и от экономического роста. ФОМК указал на инфляционные риски, однако оценка экономического роста становится все более нейтральной. Из протокола исчезли слова об «увеличении темпов экономического роста».
Рынок оценил это заявление следующим образом: несмотря на высокие темпы инфляции ФРС будет вынужден проводить нейтральную политику, а в ближайшие месяцы возможно перейти к снижению ставок, поскольку текущий высокий их уровень является препятствием для экономического роста.
По итогам заявления евро резко вырос до 2-летнего минимума протестировав 1.34. Британский фунт приблизился к 1.97. И только японская валюта не смогла существенно улучшить свои позиции против доллара.
На сегодня, 22 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за февраль /0.6% 3.7 % / -1.8% м/м, 3.3% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Предварит. сальдо торгового баланса (учит. сезонн. колебан.) за январь /+2.5 млрд.евро/+0.7 млрд.евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Предварит. сальдо торгового баланса (не учит. сезонн. колебан.)за январь /+3.5 млрд.евро/+2.5 млрд.евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Новые промышленные заказы за январь /-1.2% м\м/ 2.8% м/м, 1.6% г/г 11:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за март /+2/+4 12:30/15:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 17 марта) /320000/ -12000(318000) 13:20/16:20 /США/ Председатель ФРС Бен Бернанке открывает конференцию по вопросам кредитных рисков и деривативов. 14:00/17:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за март /na/3.5 (+1.4 пкт.) 14:00/17:00 /США/ Количество запланированных увольнений за февраль /na/126,368 14:00/17:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за февраль /-0.3%/ +0.1% 14:30/17:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 16 марта) /na/-115 млрд. куб. фт.(1516 млрд.)
Утром следует обратить внимание на данные по розничным продажам. Для фунта это шанс пробить зону сопротивления 1.97, если данные выйдут лучше прогнозов.
По Еврозоне запланировал блок экономических данных. Прогноз в отношении сальдо торгового баланса благоприятный для евро, а по новым промышленным заказам – наоборот относительно неблагоприятный.
Сегодня ожидается краткое выступление Бернанке на конференции по кредитным рискам. Неизвестно затронет ли он вопрос монетарной политики ФРС, однако на всякий случай, следует проявить осторожность во время его спича.
Из американских новостей следует выделить индекс опережающих индикаторов. В последнее время индекс все чаще демонстрирует негативную тенденцию. Снижение его показателя в соответствии с прогнозом или ниже окажет давление на американскую валюту.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.3384
Возможно текущий рост завершен около 1.3388, сейчас ждем отката к 1.3355 - 1.3338. Но при благоприятном фундаментале пара может сделать ход вверх к 1.3421.
USD/JPY 117.48
Пара может еще раз сходить к 117.73 или 118, однако вряд ли будет в состоянии пробить эти уровни. Отсюда ждем снижения к 116.76.
GBR/USD 1.9677
Пара еще может продолжить рост до 1.9735, однако потенциала для дальнейшего укрепления вряд ли хватит. Из зоны 1.9767 - 1.9735 ждем снижения к 1.9597.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.03.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 23 марта 2007 Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: розничные продажи за февраль +1.4% м/м; +4.9% г/г против прогноза 0.6% 3.7 %.
Еврозона: торговый баланс за январь + 1.3 млрд. евро против +2.0 млрд. евро в декабре
Еврозона: новые промышленные заказы за январь -0.2% м/м; +12.0% г/г
США: заявки на пособия по безработице -4 тыс. до 316 тыс. в марте за неделю с окончанием 17 марта (прогноз 322 тыс.)
США. Опережающие индикаторы в феврале -0.5% против прогноза -0.5% и против -0.3% (пересмотрено с +0.1%) в январе
США. Запасы природного газа на 16 марта выросли на 17 bcf
Федеральная корпорация страхования банковских вкладов США: в четвертом квартале объем просроченных ипотечных закладных составил порядка $150 млрд. и их число будет расти.
Обзор рынка
Конкурентам доллара не удалось удержаться около сформированных в середине недели максимальных отметок. Комбинация технических факторов и макроэкономических данных обусловили значительный откат антидолларового ралли. Вероятно, сегодня мы увидим продолжение консолидационного движения.
Утром рост против доллара удалось продолжить британскому фунту. После публикации традиционно важного для этой валюты отчета по розничной торговле, который оказался значительно лучше прогнозов, она выросла до дневного максимума 1.9710. В свою очередь евро еще утром начал откат от 1.34, чем благоприятствовали также слабые данные по торговому балансу в Еврозоне.
В ходе американской сессии укрепление доллара продолжилось, несмотря на то, что индекс опережающих индикаторов снизился до -0.5 % на месячном базисе сравнения. Вопреки этой новости евро упал до 1.3310, а британский фунт до 1.9610.
Доллар продолжает оставаться слабым, так как на рынке произошел фундаментальный сдвиг в перспективах «Зеленого». После смены риторики ФОМК, которая имела место в понедельник, рынок готовится к снижению ставок на заседании 27-28 июня.
На сегодня, 23 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо платежного баланса (не учит. сезонн. колебан.) за январь /na/+5.0 млрд.евро. 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо платежного баланса (учит. сезонн. колебан.)за январь /+2.5 млрд.евро/+2.3 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за январь /na/+11.3 млрд.евро 14:00/17:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за февраль /6.34 млн./6.46 млн.
К концу неделю активность на макроэкономических фронтах идет на спад. Из запланированных на сегодня к публикации новостей интерес для рынка может представлять показатель продаж на вторичном рынке жилья США. Прогноз негативный для доллара. Поддержать американскую валюту в состоянии значение выше предыдущего показателя.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3327
С фундаментальной точки зрения перспективы для евро остаются бычьими. Сегодняшние макроэкономические данные по Еврозоне будут, вероятно, нейтральными, если в них не окажется сюрпризов.
Коррекционное движение вниз должно обнаружить поддержку в зоне 1.3321 - 1.3291, затем вероятно возвращение к 1.3371 или 1.3390.
USD/JPY 118.11
Если поддержка на 117.88 удержится, то пара может вырасти к 118.39 или к 118.93. После этого ждем отката в зону 117.88 - 117.67.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.03.2007 09:06
Сегодня на рынке форекс 24 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов Германия: февраль, Цены на экспорт +0,2% м/м +2,2% г/г
Германия: цены на импорт за февраль +0.5% м/м; +0.8% г/г
Франция: потребительские расходы за февраль -0.4% м/м; +5.0% г/г
Еврозона: баланс текущего счета за январь +Е2.7 млрд. против +Е2.0 млрд в декабре
Еврозона: январь, Притоки приямых инвестиций -5 млрд. евро против -28,3 млрд
США. Продажи существующих домов в феврале +3.9% до 6.69 млн. против прогноза 6.26 млн. и против 6.44 млн. (пересмотрено с 6.46 млн.) в январе
США: февраль, Средняя стоимость дома на вторичном рынке жилья -1,3%г/г до 212 800 долларов
МВФ, Рато: фундаменталии мировой экономики остаются хорошими и реальный рост в 2007 году составит приблизительно 5%.
Обзор рынка
Американскому доллару удалось завершить неделю ростом против своих основных конкурентов, в первую очередь против европейских валют, в связи с лучшими, чем ожидалось данными по американской экономике. Сегодня утром доллар также открылся против некоторых валют гэпом вверх.
В пятницу стало известно, что в прошлом месяце продажи на вторичном рынке жилья США выросли на 3.9 % до 6.69 миллионов объектов. Показатель роста оказался самым большим с середины 2003 года. Аналитики прогнозировали продажи недвижимости на уровне 6.31 млн.
Дополнительную поддержку доллар получил после выступлений представителей Федерального резерва, а также в результате того, что спекулятивные сделки на разнице учетных ставок вновь начали практиковаться на рынке. Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что показатели инфляции в последние пару месяцев внушают опасения, тогда как президент ФРБ Нью-Йорка сообщил, что кризис на рынке ипотечного кредитования, вызванный банкротством некоторых предприятий, не откажет существенного влияния на финансовую систему.
На этой неделе внимание инвесторов традиционно будет сосредоточено главным образом на новостях по США. После публикации данных по продажам на вторичном рынке жилья большой интерес будут представлять данные по первичной недвижимости. Если им удастся подкрепить опубликованные в пятницу данные, это станет весьма значимым фактором поддержки американской валюты. Также по США будут опубликованы данные: ВВП в 4-м квартале, ценовой индекс PCE, индекс деловой активности в регионе Чикаго, индекс настроений потребителей по версии университета Мичигана, индекс заказов на товары длительного пользования. По Великобритании: ВВП 4-м квартале, данные по потребительскому кредиту. По Еврозоне: данные по безработице в Германии и Еврозоне, ежемесячный обзор IFO.
На сегодня, 26 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:30/08:30 /Япония/ Протоколы заседания Банка Японии от 20-21 февраля /na/na/. 07:00/10:00 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за март /na/ 0.7% м/м, 10.2% г/г 15:00/18:00 /США/ Продажи на первичном рынке жилья за февраль /990,000/937,000
Хотя сегодня немного важных новостей, день может оказаться весьма волатильным для мировых финансовых рынках. Топ-новостью дня станет отчет по продажам на первичном рынке жилья в США. После сильных данных по «вторичке», опубликованных в пятницу, доллар также поддержан ожиданиями сильных данных по первичному рынку. В январе рынок проигнорировал данные о росте продаж на первичном рынке, который последовал за массивным снижением объема продаж на 16 % в декабре прошлого года.
В целом прогноз благоприятный для доллара. Значение равное или выше прогноза позволит ему укрепить позиции против конкурентов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3267
Пара может опуститься до 1.3262. Остуда вероятна коррекция вверх к 1.3323. При продолжении движения вниз – ключевая точка 1.3241. Ее пробой вниз создаст предпосылки для дальнейшего движения в этом направлении
USD/JPY 117.87
Сегодня утром управляющий Банка Японии Фукуи, выступая в парламентском комитете, заявил, что Банк намерен плотнее координировать политику с правительством и что эта политика не может связываться исключительно с таким условным показателем, как цель инфляции. Он также в очередной раз заявил о необходимости «постепенного» повышения учетных ставок Банка Японии.
Иене в отличие от многих других валют удалось на утренних торгах немного укрепиться против доллара. Поддержка для пары в районе 117.93 - 117.77. Отскок от этой зоны может вызвать движение к 118.44 или выше. Однако пробой вниз уровня 117.77 изменит ситуацию на рынке на медвежью.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.03.2007 09:05
Сегодня на рынке форекс 27 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности за март 109 по сравнению с 108 в феврале
США. Продажи новых домов в феврале -3.9% до 848 000 против прогноза 980 000 и против 882 000 (пересмотрено с 937 000) в январе
США. Индекс ФРБ Далласа в марте 12.7 против 26.0 в феврале
Германия: Министр финансов выразил обеспокоенность ростом курса евро
США, ФРБ Чикаго: декабрь - февраль, Индекс деловой активности -0,02 против -0,23
Обзор рынка
Американскому доллару не удалось продолжить восходящее движение, начатое в пятницу и спровоцированное сильными данными по рынку вторичного жилья в США. Энтузиазм рынка быстро испарился, после того как были опубликованы данные по состоянию первичного рынка жилой недвижимости, оказавшиеся хуже прогнозов. В результате доллар пошел вниз против всех своих конкурентов.
Напомним, что отношение к доллару резко изменилось на прошлой неделе, после того как ФОМК неожиданно изменил тон своего ежемесячного заявления по ситуации в американской экономике. В этом отношении очень важным для рынка событием станет традиционное выступление главы ФРС в Конгрессе, которое поможет прояснить настроения Бена Бернанке и К. После состоявшегося на прошлой неделе заседания ФОМК, на рынке сформировалось мнение, что цикл снижения ставок может начаться 27-28 июня. Трейдеры оценивали в 32%. возможность снижения ставки до 5% с 5.25% к концу июня. К вечеру пятницы оценка такой вероятности составляла 28%.
В такой ситуации всеобщего недоверия к американской валюте рынок жадно ловит все негативные данные по США, реагируя на них сбросом долларов, что и продемонстрировали вчерашние события, когда «зеленый» резко пошел вниз вслед за публикацией данных по рынку недвижимости в США. Показатель продаж новых домов на первичном рынке оказался значительно хуже прогнозов. В результате евро вырос к 1.3330, фунт к 1.9680. Только японской иене не удалось сделать ощутимый ход вверх, она вскоре вновь оказалась ниже 118.
Интересные события также развивались вчера на сегменте австралийский доллар/американский доллар. Осси вырос против своего американского коллеги до 10-летнего максимума, пробив уровень 0.81. Причиной роста «австралийца» является тот факт, что дифференциалы в учетных ставках остаются ключевым фактором влияния на рынок. Аналитики ожидают, что Резервный Банк Австралии продолжит в этом году практику повышения ставок, тогда как ФРС начнет цикл снижения ставок летом, что приведет к росту разницы в ставках в пользу «австралийца».
Завершился день небольшим коррекционным движением по основным парам.
На сегодня, 27 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации за март/106.6/111.6 09:00/12:00 Германия Индекс деловых ожиданий за март/102.1/102.6 09:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах за март /111.2/ 107.0 09:30/12:30 Великобритания Объемы ипотечного кредитования за февраль/na/5.5 млрд.фт.стрл. 13:30/16:30 Канада Количество заявок на пособие по безработице за январь /+1.6%/-6.4% 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда за март /-5/-10 15:00/18:00 США Индекс доверия потребителей за март /110.4/ 112.5 N/A Германия Индекс потребительских цен по федеральным землям за март /na/na/
Для евро большой интерес будут представлять индексы IFO, отражающие оценку текущей экономической ситуации и прогноз на будущее в кругах немецкого бизнеса. Ожидается небольшое снижение индекса, однако, как ожидают, он останется на достаточно высоком историческом уровне. Причиной снижения индекса IFO может быть волатильность на мировых фондовых рынках, а также рост цен на нефть и повышение курса евро. Значение ниже 105 пкт покажет, что укрепление европейской валюты негативно сказывается на немецкой экономике. При таком значении евро может оказаться под давлением.
Вечером будет опубликован репорт СВ по потребительским настроениям в США. Полагают, что они стали менее оптимистичными. Прогнозное значение индекса или значение хуже прогноза может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3333
Поддержка для пары находится на 1.3293 и 1.3310. Отскок от этих уровней может вызвать движение к 1.3366. Пробой зоны поддержка и движение ниже 1.3275 отменят бычий сценарий и перенесут цель в район 1.3188.
USD/JPY 118.15
Коррекционные движения вниз могут получить поддержку около 118.06 или 117.89, отсюда вероятен еще один ход вверх к 118.28 - 118.49 или к уровню расширения 118.84. Пробой вниз 117.71 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.03.2007 09:09
Сегодня на рынке форекс 28 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: оценка текущей ситуации IFO за март 112.4 при прогнозе 106.6
Германия: деловые ожидания IFO за март 103.2 при прогнозе 102.1
Германия: деловые настроения IFO за март 107.7 при прогнозе 111.2.
Великобритания: разрешения на ипотеку BBA за февраль 54.659 против 42.804 в январе
Великобритания: бизнес инвестиции за 4 квартал +4.5% кв/кв; +13.5% г/г
США. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в январе -0.6% (-0.7% г/г) до 220.9 пунктов против 222.1 в декабре.
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в марте -10 пунктов против -10 пунктов в феврале
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 107.2 против прогноза 107 и против 111.2 в феврале
Обзор рынка
Американский доллар продолжил оставаться под давлением на торгах во вторник и среду утром. Причина этого кроется как в пессимистическом настрое инвесторов относительно американской экономики, так и в геополитических рисках, которые вновь выходят на первый план.
На торгах во вторник американская валюта продолжила движение вниз против большинства своих конкурентов. Темп движения был задан еще в понедельник, когда данные по продажам на первичном рынке недвижимости не оправдали надежд инвесторов. Соответственно, повысилась вероятность начала цикла снижения учетных ставок.
Отчет IFO по настроениям в немецкой экономике вышел по большинству параметров лучше, чем ожидалось. Индекс находится около многолетних максимумов и не демонстрирует существенного стремления к значительному откату от них.
Что касается американских данных, то они были отнюдь не оптимистичны. Индекс потребительского доверия снизился с 111.2 до 107.2 пунктов, что, впрочем, оказалось немного лучше прогноза. Хотя в целом аналитики почти единогласно указали на улучшение структуры индекса, поддержку доллару эта новость не оказала. Также как и выступления двух высокопоставленных функционеров ФРС Сандры Пианалто из ФРБ Кливленда и Майкла Москоу из ФРБ Чикаго. Оба они заявили о сохранении инфляционных рисков. При этом, по словам Пианалто, чтобы убедиться в изменении инфляционного тренда необходимо 18 месяцев. Майкл Москоу был еще более жестким, заявив, что «инфляционные риски являются более серьезными, чем факторы риска, угрожающие экономическому росту». Все это заставляет предположить, что ФРС стремится сохранять текущую кредитную политику, не снижая ставки. Утром против доллара вновь начали играть геополитические риски. Несколько часов назад рынок испытал приступ шока, когда появилась впоследствии неподтвержденная новость о том, что Иран выпустил ракету по одному из американских кораблей, находящихся в Персидском заливе. Как сообщил журналистам Чарли Браун, официальный представитель командования 5-м флотом ВМС США, который базируется в Манаме /Бахрейн/, командиры всех кораблей в заливе подтвердили, что никто по ним огонь не открывал.
Пентагон во вторник начал у побережья Ирана, но за пределами территориальных вод Исламской Республики, учения сразу двух своих авианосных группировок, возглавляемых атомными авианосцами "Дуайт Эйзенхауэр" и "Джон Стеннис". В маневрах, которые продлятся несколько дней, задействовано 15 кораблей и свыше 100 самолетов, в общей сложности 10 тысяч матросов, летчиков и морских пехотинцев.
На сегодня, 28 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс доверия потребителей за апрель /+4.5/ 4.4 09:00/12:00 /Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за февраль /9.8%/9.7% 09:00/12:00 /Еврозона/ Денежный агрегат М3 за февраль /9.9%/ 9.8% 09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо платежного баланса за 4 кв. /-8.0 млрд.фт.стрл./-9.4 млрд.фт.стрл 09:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП за 4 кв. /0.8% м/м, 3.0% г/г/0.8% м/м, 3.0% г/г 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 23 марта) /na/-2.7%(672.1) 12:30/15:30 /США/ Выступление председателя ФРС Бен Бернанке по вопросам перспектив американской экономики. 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длит. пользован. (иск. заказы транспортн. сектора)за февраль /+0.5%/-4.0% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длит. пользования (искл. заказы оборон. пром.)за февраль /na/-9.1% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длит. пользован. за февраль /+3.0%/ -7.8% 15:10/18:10 /Германия/ Индекс потребительских цен(предварит. гармониз.)за март /+0.2% м/м, +2.0% г/г/+0.5% м/м, +1.9% г/г 15:10/18:10 /Германия/ Предварит. индекс потребит. цен за март /+0.2% м/м, +1.8% г/г/+0.4% м/м, +1.6% г/г 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 23 марта) /na/+4.0 млн.(329.3 млн. бррл.) 16:30/19:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише и члена Управляющего Совета ЕЦБ Мигеля Фернандеса Ордонеса. N/A /Германия/ Индекс потребительских цен по федеральным землям за март /na/na/
Главной новостью дня станет выступление в Конгрессе главы ФОМК Бена Бернанке. Его выступление перед членами объединенного экономического комитета Конгресса, как полагают, сможет пролить свет на причины внезапного изменения формулировок ФОМК в отношении экономической ситуации, сделанных на прошлой неделе. Напомним, что рынок так и не определился с тем, как воспринимать новые формулировки ФОМК. С одной стороны, в заявлении говорилось об ухудшении экономических показателей. С другой, указывалось на инфляционные риски в более жестком тоне, чем раньше.
Обратите внимание на время выступления Бернанке. Возможен резкий рост волатильности на рынке. До выступления торги скорее всего будут боковыми. Также влияние на рынок могут оказать данные по заказам на товары длительного пользования. Традиционно это очень важный для рынка показатель, так как заказы считаются опережающим индикатором. Прогноз относительно нейтрален – ожидается восстановление основных индексов после резкого снижения. На фоне выступления Бернанке данные по заказам на товары длительного пользования могут превратиться во второстепенный фактор.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3350
Текущая фаза роста завершится в диапазоне 1.3346-70, отсюда вероятно движение вниз. Целевые ориентиры движения 1.3328 и 1.3304. Пробой вверх 1.3388 создаст предпосылки для выхода к 1.34.
USD/JPY 117.21
Нисходящее движение на паре доллар/иена, которое наблюдалось на торгах в Токио. Возможно, первая половина европейской сессии также поможет доллару реабилитироваться. Тем не менее, риски в паре смещены к нижней стороне. Главным событием дня будет выступление главы ФРС США Бена Бернанке. Если он пессимистично прокомментирует ситуацию на ипотечном рынке, то вновь могут усилиться ожидания снижения процентной ставки в первом полугодии. Это окажет давление на доллар и спровоцирует его падение ниже 117.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.03.2007 09:28
Сегодня на рынке форекс 29 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: индекс цен на жилье Nationwide за март +0.4% м/м; +9.3% г/г
Еврозона: кредитование частного сектора за февраль 10.3% г/г по сравнению с 10.6% в январе
Еврозона: денежная масса М3 за февраль 10.0% г/г
Великобритания: дефицит текущего счета за 4 кв. 12.7 млрд. ф.ст.; 3.8% от ВВП
Великобритания: оконч. ВВП за 2006 года 2.8% по срав. с 2.7%
Великобритания: окончат. ВВП за 4 кв. -0.7% кв/кв; +3.0% г/г
США: заказы на товары длительного потребления за февраль +2.5%; за искл. транспортировки -0.1%
Германия. Предварительный HICP за март +0.3% м/м до +2.1% г/г против +1.9% г/г в февраля
Германия. Предварительный CPI за март +0.3% м/м до +1.9% г/г против +1.6% г/г в феврале
Япония. Розничные продажи (февраль): -0.2% против прогноза 0.1%.
Обзор рынка
Краткосрочная ситуация на валютном рынке остается неясной в связи неопределенностью ситуации на Ближнем Востоке и растущим скептицизмом в отношении «мягкой посадки» американской экономики. Доллар продолжает торговаться около среднесрочных минимумов против своих конкурентов, удерживаясь около 116.90 против иены и 1.3310 против евро.
Вчера главным событием дня стало выступление главы ФРС Бена Бернанке перед комитетом американского Конгресса. Он коснулся вопросов инфляции, указав на необходимость мониторинга дальнейших инфляционных рисков. При этом Бернанке проявил оптимизм в отношении перспектив американской экономики. Он заявил, что банкротства некоторых ипотечных компаний не окажут существенного влияния на финансовые рынки и экономическую ситуацию в целом. По прогнозу Бернанке экономики США в ближайшие кварталы «продолжит рост умеренными темпами». Таким образом, Бернанке дал понять, что оснований для снижения ставок, по крайней мере, в перспективе ближайших месяцев пока нет.
Выступление главы ФРС сыграло в пользу доллара. Зато макроэкономические данные оказали противоположное воздействие на американскую валюту. Рост заказов на товары длительного пользования оказался ниже прогнозируемого.
Таким образом, в течение дня рынок не смог выбрать определенного направления движения, возможно сегодняшние макроэкономические данные что-то прояснят в ситуации.
На сегодня, 29 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 Германия Уровень безработицы за март /9.2%/ 9.3% 09:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат за февраль /na/ 0.9% м/м, 13.0% г/г 09:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечный кредит за февраль /na/ 120000 09:30/12:30 Великобритания Потребительское кредитование за февраль /na/1.1 млрд.фт.стрл 11:00/14:00 США Отчет Конфедерации Промышленников - баланс продаж за март /+15/ +19 13:00/16:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на конференции Нового Экономического Форума. 13:30/16:30 США Цепной индекс цен за 4 кв. 2006 /+1.7%/ +1.7% 13:30/16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП за 4 кв. 2006 /+2.2%/ +2.2% 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 24 марта) /320000/-4000(316000) 15:00/18:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве за февраль /31/ 32 15:30/18:30 США Запасы природного газа (нед. до 23 марта) /na/+17 млрд. куб.фт.(1533 млрд.куб.фт.)
Из сегодняшних новостей следует обратить внимание на выступление президента Европейского центрального банка Жана Клоде Трише. Рынок интересуют перспективы повышения процентной ставки ЕЦБ.
Во время торгов в США будут опубликованы данные по ВВП США в 4-м квартале и цепному ценовому индексу. Как ожидается, оба показателя останутся без изменений. Хотя Бернанке намекнул на то, что необходимости для снижения ставок нет, на рынке мало, кто сомневается, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки. Поэтому значение ценового индекса ниже прогноза может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3318
Пара может продолжить снижение к 1.3289 или 1.3266. Сопротивление находится около 1.3313 и около 1.3332. Пробой вверх уровня 1.3355 отложит, но не отменит сценарий снижения.
USD/JPY 117.15
Снижение пары ниже 117 было аномальным движением, что подтверждает ее дальнейший быстрый рост. Следующий ход предугадать трудно. Вероятно нас ждут торги в диапазоне 117.08-118.69.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.03.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 30 марта 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: Уровень безработицы за март 9.2% при прогнозе 9.2%
Великобритания: Денежный агрегат за февраль 0.9% м/м при прогнозе 0.9%, 12.7% г/г при прогнозе 13.0%
Великобритания: Одобренные заявки на ипотечный кредит за февраль 119000
Великобритания: Потребительское кредитование за февраль 0.9 млрд.фт.стрл
США: Отчет Конфедерации Промышленников - баланс продаж за март /+15/ +19
США: Ценовой индекс ВВП за 4 кв. 2006 +1.7% при прогнозе +1.7%
США: Окончательные данные по приросту ВВП за 4 кв. 2006 2.5% при прогнозе +2.2%
США: Количество заявок на пособие по безработице 308000 при прогнозе 320000
США: Индекс количества приглашений о трудоустройстве за февраль 31 при прогнозе 31
США: Запасы природного газа (нед. до 23 марта) -19 млрд. куб.фт.
Обзор рынка
В четверг доллар показал самый сильный рост против иены за последние две недели, полностью отыграв потери предыдущего дня, после того, как пересмотренные данные показали, что американская экономика росла в четвертом квартале прошлого года более быстрыми темпами, чем было сообщено первоначально. Кроме того, данные ВВП США показали, что американская экономика может быть более гибкой, чем от нее ожидали, что также поддержало растущие ожидания. Федеральная Резервная система может стабилизировать процентные ставки на некоторое время и не снижать их. Инвесторы проявили уверенность в том, что напряженные отношения между Ираном и США не перерастут в полномасштабную конфронтацию. Правительство США в четверг подтвердило приверженность дипломатическим методам урегулирования напряженности на Ближнем Востоке.
Британский фунт в четверг был устойчив по отношению к доллару, но вырос против иены, поскольку инвесторы ожидают, что Банк Англии поднимет процентные ставки. Данные из Великобритании показали подьем розничных продаж и неожиданно большой рост британского ипотечного кредитования, что нивелировало отрицательное воздействие данных предыдущего дня по рекордному британскому дефициту по текущим операциям и ценам на на дома. Данные четверга укрепили ожидания, что Банк Англии снова поднимет процентные ставки в течение следующих нескольких месяцев.
На сегодня, 30 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
5:00/9:00 Япония Заказы на строительство за февраль - / +33.9% 5:00/9:00 Япония Начало строительства за февраль -2.8% / -0.7% 6:00/10:00 Германия Розничные продажи м/м за февраль 0.7% / -4.3% 9:00/13:00 Еврозона Безработица за февраль 7.3% / 7.4% 9:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах за март 1.47 / 1.56 9:00/13:00 Еврозона Индекс доверия в промышленности за март +5 / +5 9:00/13:00 Еврозона Индекс доверия потребителей за март -5 / -5 9:00/13:00 Еврозона Индекс экономического настроения за март 110.0 / 109.7 9:30/13:30 Великобритания Индекс доверия потребителей GfK за март -8 / -8 12:30/16:30 США Plosser (ФРС) открывает конференцию в Вашингтоне 12:30/16:30 США Стержневой средневзвешенный индекс цен за февраль +0.2% / +0.3% 12:30/16:30 США Средневзвешенный индекс цен за февраль - / +0.2% 12:30/16:30 США Личные расходы за февраль +0.3% / +0.5% 12:30/16:30 США Личные доходы за февраль +0.3% / +1.0% 12:30/16:30 Канада ВВП (уточнённый, годовое исчисление) +0.2% / +0.4% 13:45/17:45 США Индекс Chicago PMI 49.5 / 47.9 14:00/18:00 США Расходы на строительство за февраль -1.0% / -0.8% 14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей Michigan за март 90.3 / 88.8
Сегодня основные данные ожидаются из Северной Америки, начиная с ВВП Канады за январь, который, согласно прогнозу, уменьшится до 0.2 % против 0.4 % месяцем ранее. Из США ожидаются данные по ежемесячному стержневому индексу PCE, с помощью которого федеральное правительство предпочитает измерять уровень инфляции. Ожидается, что он покажет некоторое ослабление инфляционного давления до 0.2 % против 0.3 %. Личные доходы и личные расходы прогнозируются на уровне 0.3 %. Ожидается также, что Чикагский промышленный индекс PMI немного подрастет - от 47.9 до 49.2, однако он, судя по всему, останется ниже критического уровня 50 - границей между ростом и падением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD
Вчера евро торговалась в узком диапазоне. Хотя президент европейского центробанка продолжил давать агрессивные комментарии относительно инфляции и перспективы процентных ставок, это не дало евро никакой поддержки, так как рынок уже отреагировал на ожидания повышения ставок. Немецкий уровень безработицы за март снизился до 9.2 %, а общее число безработных упало до 3832000, что является бычьим фактором для евро в краткосрочной перспективе. Поддержка - на уровне 1.3250, сопротивление - на 1.3400.
USD/JPY
Иена вчера слабела, а пара USD/JPY выросла до уровня 118. Индекс потребительских цен за март упал до 0.2 % в годовом исчислении. Инфляция в Японии снова вошла в отрицательную область, поэтому Банк Японии вряд ли поднимет ставки в ближайшее время. Поддержка - на уровне 116.50, сопротивление - на 118.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.04.2007 09:11
Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Уровень безработицы (февраль): 4.0% против прогноза 4.0%.
Франция: потребительские настроения за март -22 по сравнению с -23 в феврале
Германия: розничные продажи за февраль +0.9% м/м, -1.6% г/г
Франция: PPI за февраль +0.3% м/м; +2.0% г/г. В январе +0.1% м/м
Франция: дефицит госбюджета в 2006 2.5% от ВВП против 3.0% в 2005
Франция: окончат. ВВП за 4 кв. +0.7% кв/кв против +0.6%
Банк Швеции оставил ставку репо без изменения на уровне 3.25%
Еврозона: уровень безработицы в феврале 7.3%; в январе 7.4%
Еврозона: индекс делового климата в марте остался неизм. +1.55
Еврозона: индекс экономических настроений за март вырос до 111.2 против фев. показателя 109.7
Еврозона: HICP за март 1.9% г/г против 1.8% в феврале
Великобритания: потребительское доверие Gfk за март -8 (не изм. в фев.)
США. Реальный PCE в феврале +0.2%
США: чистый PCE за февраль +0.3%; +2.4% г/г
США. Личные доходы/расходы в феврале +0.6%/+0.6% против прогноза +0.3%/+0.3% и против +1%/+0.5% в январе
США. Индекс делового климата NAPM Нью-Йорка в марте 449.4 пункта против 449.7 ранее.
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в марте 61.7 пункта против прогноза 49 и против 47.9 в феврале
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте (окончательный) 88.4 против прогноза 88.8 и против предварительных 88.8
США. Расходы на строительство в феврале +0.3% против прогноза -1% и против -0.5% в январе (пересмотрено с -0.8%)
Япония. Отчет Банка Японии Танкан (1 квартал 2007): 23 против прогноза 24.
Обзор рынка
Пятница ознаменовалась резким сбросом американских долларов на рынке, в результате которого были уничтожены все достижения «зеленого» имевшие место ранее на неделе. Так рынок отреагировал на информацию о том, что США намерены ввести новые пошлины на импорт китайской мелованной бумаги. Как заявил представитель министерства торговли США это один из шагов по пересмотру традиционной американской торговой политики не облагать пошлинами субсидируемые товары из нерыночных экономик.
После того, как эта информация стала известная на рынке, евро протестировал 1.34, британский фунт пробил уровень 1.97, тогда как японская иена подорожала с 118 до 117.22.
Самая реакция на новость, как кажется, оказалась слишком преувеличенной. Росту ажиотажа способствовал тот факт, что в преддверии выходных инвесторы начали резко закрывать длинные позиции на доллар. Но уже вскоре произошла достаточно глубокая коррекция.
Движению в обратную сторону в частности способствовали макроэкономические данные по США. Такие показатели как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, индексы доходов и расходов граждан, а также индекс расходов на строительство оказались лучше прогнозов. Стрежневой индекс PCE вырос в феврале на 0.4 %, лишний раз продемонстрировав, что инфляционные риски в американской экономике остаются высокими.
Главной новостью предстоящей недели можно считать ежемесячный официальный обзор по американскому рынку труда. Аналитики полагают, что данные по количеству новых рабочих мест продемонстрируют положительную динамику. Публикация обзора намечена на пятницу на 16:30.
Также интерес будут представлять данные по ситуации в обрабатывающей промышленности ведущих мировых экономик (об этом ниже).
На этой неделе Банк Англии рассмотрит вопрос кредитно-денежной политики. Решение по учетной ставке будет принято в четверг в 15:00 МСК. Аналитики полагают, что ставка останется без изменений на уровне 5.25 %.
На сегодня, 2 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за март /57.5/57.2 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за март /55.8/55.6 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за март /55.0/ 55.4 14:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за март /na/ 1.69 14:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за март /na/ 59.0 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности за март /51.5/ 52.3 16:30/20:30 /США/ Выступление президента ФРБ Сент Луиса Уильям Пул по вопросам инфляции.
Сегодня в центре внимания будут данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности в европейских странах и США. Объективно прогнозные значения могут сыграть против доллара, так как ожидается, что европейские показатели будут выше американского.
Правда после резкого роста индекса PMI для региона Чикаго не исключено, что и федеральный показатель выйдет лучше прогноза. Есть и еще один важный фактор – это составляющая занятости индекса ISM. Она считается опережающим индикатором перед публикацией федеральных данных по NFP (количеству новых рабочих мест).
Кроме того, сегодня следует обратить внимание на выступление высокопоставленного чиновника ФРС Вильяма Пула.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3360
В настоящий момент мы ждем консолидационного движения в диапазоне 1.3297 – 1.34.
USD/JPY 117.70
Пара консолидируется в диапазоне 117.50-80. Еще одна поддержка находится на 117.22. Пробой этого уровня приведет к снижению до 116.62. Более вероятный сценарий – пробой верхней границы консолидационного диапазона и движение к 118.11 или даже 118.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.04.2007 09:05
Сегодня на рынке форекс 3 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Отчет Банка Японии Танкан (1 квартал 2007): 23 против прогноза 24.
Франция: индекс PMI в промышленном секторе за март 53.8 против 53.4 в феврале
Германия: индекс PMI в промышленном секторе за март 56.9 против 57.2 в феврале
Еврозона: индекс PMI в производственном секторе 55.4 в марте против 55.6 в феврале
Великобритания: индекс PMI в промышленном секторе за март 54.4 против 55.4 в феврале
США. Индекс ISM в производственном секторе в марте 50.9 пункта против прогноза 51.5 и против 52.3 в феврале
США. Индекс Help Wanted on-line Conference Board в марте 1.34 против 1.64 в феврале
Обзор рынка
Анти-долларовые настроения на рынке сохраняются, и американская валюта на вчерашних торгах находилась под давлением на фоне более слабых, чем ожидалось данных по промышленности основных промышленно развитых экономик.
Так еще утром в понедельник, из ежеквартального отчета Танкан, стало известно, что индекс настроения крупных производителей Японии упал до самых низких уровней с прошлого года. В результате японская иена откатилась с утренних максимумов, где она оказалась благодаря открытию гэпом вверх, до 118.10 иен за доллар.
Но в целом на утреннем успехе доллара благоприятные факторы для американской валюты закончились. Европейские индексы PMI, отражающие активность в сфере обрабатывающей промышленности, оказались хуже прогнозов или предыдущих снижений. Однако европейские валюты не испытали существенного давления со стороны этих новостей. Дело в том, что рынок оценивал тот факт, что эти индексы все равно с большой долей вероятности будут выше аналогичного американского индекса, который рассчитывается Институтом менеджеров по поставкам (ISM).
Британский фунт серьезно укрепился на фоне разговоров о возможном повышении ставки репо Банка Англии. С таким прогнозом выступила группа экономистов, пожелавших остаться анонимными. Нелишне заметить, что согласно сложившейся традиции, БА и ЕЦБ действуют не синхронно в повышении ставок, что также укрепляет некоторых трейдеров в прогнозе.
Доллар оказался под давлением, после публикации данных по индексу ISM, которые оказались хуже прогноза, и хуже европейских показателей, однако снижение американской валюты было ограниченным, так как пока индексу удается удержаться над важным уровнем 50 пунктов.
Президент ФРБ Сент-Луиса Вильям Пул заявил, что если инфляция не упадет к 2%, это будет сильной преградой для снижения ставок. Если инфляция поднимется выше нынешнего уровня, это может означать необходимость повышения ставки. По мнению Пула, «зона комфорта» в терминах индекса PCE составляет 1.5 %. В марте значение индекса составило 2.5 %. Это ястребиное, в принципе, выступление не оказало влияния на рынок.
На сегодня, 3 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за март /57.4/ 57.3 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за февраль /0.3% м/м, 2.8% г/г/0.1% м/м, 2.9% г/г 14:00/18:00 /США/ Незавершенные сделки на рынке жилья за февраль -0.5 % /-4.5 % .
Сегодняшний день не будет богат экономическими событиями. Некоторый интерес для рынка могут представлять данные по индексу цен производителей в Еврозоне и данные по незавершенным сделкам на рынке жилья в США, но их влияние будет ограниченным.
Также завтра в 3:30 МСК Банк Австралии примет решение по учетной ставке. Аналитики не исключают возможность повышения ставки на 25 пунктов до 6.50 %. Такому прогнозу благоприятствуют, в частности, хорошие экономические данные по Австралии. Судя по всему, рынок закладывает такое решение в котировки Осси, поэтому, если такого решения не будет, то австралийский доллар может оказаться под сильным давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3365
Сопротивление для пары находится в зоне 1.3375 - 1.3387, отсюда вероятен отскок к 1.3339. Следующее сопротивление, которое может вызвать коррекцию – 1.3407. Пробой этого уровня вверх отменит коррекционный сценарий. Однако такой ход сегодня очень маловероятен.
USD/JPY 118.01
Сопротивление на 118.13. Если оно будет пробито, то ждем хода к 118.41. Но более вероятен отскок от сопротивления и движение к 117.66 или 117.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.04.2007 09:08
Сегодня на рынке форекс 4 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: промышленный PPI за февраль +0.3% м/м; +2.9% г/г
США. Продажи магазинов ICSC на 31 марта +0.3% нд/нд
США. ФРБ Нью-Йорка: прогнозируется рост числа новых рабочих мест на 53 600 в 2007 году по сравнению с 62 200 в 2006 году.
США. Индекс NAR продаж незаконченных домов в феврале 109.3 против 108.5 (пересмотрено с 108.7) в январе
Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 6.25%
Обзор рынка
Гуманизм иранский властей поддержал американскую валюту на вчерашних торгах. Доллар подорожал вслед за снижением цен на нефть на мировых рынках. Другой тенденцией вчерашних торгов было давление на низкодоходные валюты в связи с тем, что инвесторы вновь демонстрируют интерес к спекуляциям на разнице в учетных ставках.
Японская иена подешевела вчера на утренних торгах против доллара, достигнув уровня 118.96. Эксперты связывают слабость иены с возвращением на рынок спекулянтов, практикующих carry trades, а также с началом нового финансового года в Японии. Напомним, что в конце финансового года, который приходится на март, японские компании репатриируют прибыль из-за границы, меняя иностранные активы на иены, чтобы заплатить налоги. Такие операции традиционно поддерживают курс иены в марте.
На европейских торгах рынок колебался, какое ему выбрать направление. Сначала европейские валюты пошли вверх, достигнув дневных максимумов против доллара 1.3381 и 1.9821 для евро и фунта соответственно. Но затем целый ряд факторов привел к развороту рынка.
Продажи евровалют начались после публикации данных по ценам производителей в Еврозоне, хотя этот показатель совпал с прогнозом. Однако эксперты полагают, что причиной укрепления доллара могла стать публикация в Интернете фотографий 15 британских моряков.
Несколько дней назад иранские власти задержали 15 британских военнослужащих за незаконное пересечение границы. Беспокойство в отношении возможного британско-иранского конфликта привело к росту цен на нефть и оказало давление на доллар. Вчера обе стороны дали понять, что они готовы пойти на компромисс в этом деле. Власти Ирана также предоставили общественности снимки моряков, опровергающие информацию о жестоких пытках в иранских тюрьмах.
На одном из снимков, очевидно, сделанном с видеозаписи, изображены шесть моряков, одетые в черные и синие спортивные костюмы, сидящими в комнате на застеленном ковром полу. Подпись к фотографии гласит: "Британские моряки разговаривают, едят фрукты, пьют кофе и играют в шахматы. Матросы, кажется, довольны тем, что они наслаждаются хорошими условиями вместо того, чтобы трудиться в тяжелых условиях в Персидском заливе".
В пользу доллара также сыграли данные по объему незавершенных сделок на рынке жилья в феврале. Показатель вырос на 0.7 % против прогнозируемого снижения на 0.5 %.
На сегодня, 4 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за март /57.4/ 57.2 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за март /57.6/ 57.5 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за март /57.6/57.4 09:00/13:00 /Еврозона/ Розничные продажи за февраль /0.6% м/м, 1.1% г/г/-1.0% м/м, -0.1% г/г 10:00/14:00 /США/ Индекс занятости за март /na/ 107.1 10:00/14:00 /Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за февраль /0.7% м/м, 5.8% г/г/ -1.0% м/м, 6.5% г/г 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 30 марта) /na/-0.2%(671.0) 11:30/15:30 /США/ Количество запланированных увольнений за март /na/ 84,014 12:15/16:15 /США/ Количество новых рабочих мест от ADP 135К/57К 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за март /55/ 54.3 14:00/18:00 /США/ Производственные заказы за февраль 1.8 % /-5.6 % 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 30 марта) /na/-0.9 млн.(328.4 млн. бррл.)
Главной новостью дня станет публикация отчета по индексу деловой активности в секторе услуг американской экономике. Хотя сектор услуг составляет 80 % экономики США, этот отчет оказывает далеко не столько сильное влияние как промышленный индекс ISM. Таким образом, если значение индекса будет близко прогнозу, вряд ли стоит ожидать сильной реакции на рынке. Другое дело – если нам будет преподнесен сюрприз, особенно негативный для доллара. Некоторые эксперты, указывая на банкротство ряда компаний, связанных с ипотечным кредитованием, предупреждают, что индекс может выйти хуже прогноза. При значении ниже 53.5 доллар окажется под сильным давлением.
Также следует обратить внимание на данные агентства ADP по новым рабочим местам. Рынок сейчас находится в ожидании федеральных данных по рынку труда. Хотя консенсусный прогноз оптимистичен, настроения инвесторов далеки от оптимизма – многие опасаются, что в пятницу произойдет неприятный сюрприз, и динамика создания новых рабочих мест окажется отрицательной. В этом отношении индекс APD является хоть и ненадежным, но все же опережающим показателем. При значении ниже 100К доллар окажется под давлением. Прогнозное значение нейтральное для доллара.
Запланированные к выходу данные во европейским экономикам: индексы деловой активности в секторе услуг, розничные продажи в Еврозоне, заказы в обрабатывающей промышленности Германии в случае реализации прогнозов могут оказать нейтрально-позитивное влияние на евро и фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3338
Пара может продолжить снижение к 1.3306. Краткосрочные уровни сопротивления, препятствующие коррекции вчерашнего движения вверх, 1.3344 и 1.3356. Пробой вверх 1.3367 отменит наш сценарий.
USD/JPY 118.88
Если поддержка на 118.55 удержится, то ралли может продолжиться до 119.23 или 119.82. После этого ждем отката в зону 118.55 - 118.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.04.2007 08:40
Сегодня на рынке форекс 5 апреля 2007 Новости с макроэкономических фронтов
Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 6.25%
Франция: PMI в секторе услуг за март 59.2 против 58.9 в феврале
Германия: PMI в секторе услуг за март 57.5 против 57.2 в феврале
Еврозона: PMI в секторе услуг за март 57.4 против 57.5 в феврале
Великобритания: PMI в секторе услуг за март 57.6 против 57.4 в феврале
Еврозона: розничные продажи за февраль +0.3 м/м при прогнозе 0.6 %
Германия: заказы в производственном секторе за февраль +3.9% м/м при прогнозе 0.7 %
США: планируемые сокращения за март 48.997 против 84.014 в феврале
США: уровень занятости ADP вырос на 106 тыс. в марте
США. Индекс ISM в секторе услуг в марте 52.4 против прогноза 55 и против 54.3 в феврале
Обзор рынка
Статистические отчеты продолжают оказывать давление на американскую валюту. На этот раз снижение доллара было спровоцировано публикацией данных Института менеджеров по поставкам, характеризующих ситуацию в секторе услуг. Ухудшение экономических показателей в США заставляет инвесторов прогнозировать скорое снижение учетной ставки ФРС.
Утром торги проходили преимущественного спокойно, но все же доллар почти с самого утра находился под определенным давлением против европейских валют. В частности, в пользу евро сыграли данные по промышленным заказам в Германии, которые оказались намного лучше прогноза.
Основные события разыгрались на рынке после открытия американской сессии. Как мы и предупреждали во вчерашнем обзоре, значение индекса деловой активности для сектора слуг вышло намного ниже прогнозируемого, что, вероятно, связано с кризисом в сфере ипотечного кредитования. Индекс, характеризующий занятость в секторе услуг, снизился до 50.8 пкт против 52.2 пкт.
После этой новости конкуренты доллара сформировали дневные максимумы: евро около 1.3380, фунт около 1.9772, пара доллар/иена упала к 118.54. День завершился коррекцией.
Иран заявил вчера о намерении освободить 15 британских моряков, но эта новость не оказала влияния на рынок, отыграв еще во вторник.
На сегодня, 5 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство за февраль /0.2% м/м, 0.7% г/г/ 0.1% м/м, 0.4% г/г 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство в обрабатывающей промышленности за февраль /0.3% м/м, 2.2% г/г/ -0.2% м/м, 2.0% г/г 10:00/14:00 Германия Промышленное производство за февраль / -0.5% м/м, 6.6% г/г/ 1.9% м/м, 7.9% г/г 10:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за февраль /na/2.2% м/м, 8.9% г/г 11:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии /5.25%/ 5.25% 11:00/15:00 Канада Уровень безработицы за март /6.1%/ 6.1% 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 31 марта) /318000/ -10000(308000) 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе за март /na/ 60.5 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 30 марта) /na/-22 млрд. куб.фт.(1511 млрд. куб. фт.) 19:00/23:00 США Дефицит государственного бюджета за март /na/+3.3 млрд.долл.
Главным событием дня станет решения Банка Англии по ставке репо. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка будет оставлена на уровне 5.25 %. Однако высокая инфляция при относительно стабильном экономическом росте заставляет предполагать, что цикл повышения ставок в Великобритании еще не завершен. В феврале потребительская инфляция выросла на 2.8 % против 2.7 % в январе, а инфляция розничных цен достигла 11-летнего максимума.
Поэтому не исключено, что решение о повышении ставки будет принято уже сегодня. Вероятность такого решения по нашему мнению составляет 50:50. Следует также отметить, что предыдущие повышения ставки Банка Англии происходили, когда их не ожидали на рынке. Повышение ставки приведет к значительному росту фунта.
В преддверии выхода решений по ставкам данные по промышленному производству в Великобритании также могут вызвать изменения на рынке, особенно, если они выйдут лучше прогнозов.
По США важных данных не запланировано, однако в преддверии завтрашнего репорта министерства труда, большее, чем обычно влияние на рынок может оказать публикация еженедельных данных по безработице. Это будет последний опережающий показатель перед NFP, после него рынок определиться со своими прогнозами в отношении завтрашнего федерального репорта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3366
Сопротивление на 1.3374 и 1.3392. С текущих уровней возможно снижение к 1.3331. Пробой вверх 1.3402 будет бычьим сигналом.
USD/JPY 118.71
Поддержка находится в районе 118.49 - 118.26, отсюда возможно ралли до 119.32. Пробой вниз 118.26 отменит этот сценарий.
GBR/USD 1.9756
Краткосрочное сопротивление находится на 1.9769, поддержка на 1.9729. В случае, если ставка останется без изменений вероятно снижение ниже 1.97 (возможно до 1.9650). В случае повышения ставки, нельзя исключать пробоя 1.98.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.04.2007 09:11
Сегодня на рынке форекс 6 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: объем производства в промышленном секторе за февраль -0.6% м/м; +1.2% г/г
Великобритания: объем производства за февраль -0.2% м/м; +0.3% г/г
Германия: объем производства за февраль +0,9% м/м, против прогноза +0,5% м/м
Германия: объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за февраль +0,8% м/м
Банк Англии оставил ставки без изменения на уровне 5.25%
Канада: уровень занятости за март +54.9 тыс.; уровень безработицы 6.1%
США: повторные заявки на пособия по безработице -25 тыс. до 2.492 млн. за неделю на 24 марта
США: заявки на пособия по безработице +11 тыс. до 321 тыс. за неделю с окончанием 31 марта (прогноз 317 тыс.)
Канада. Индекс Ivey PMI в марте 67.3 против 60.5 в феврале
США. Запасы природного газа на 30 марта +58 bcf до 1569 bcf
Обзор рынка
Американский доллар упал в ходе вчерашних торгов до двухлетнего минимума против евро на фоне нервозного ожидания сегодняшнего федерального отчета по рынку труда США. Доверие инвесторов к американской валюте продолжает падать. Еще одним фактором воздействия на рынок является возобновление игры на разнице в учетных ставках.
Утренние торги прошли скучно в узких диапазонах. Банк Англии не преподнес сюрприза и не повысил учетную ставку. Более того, как продемонстрировали статистические данные по производственному сектору ситуация в промышленности Великобритании ухудшилась, что снижает вероятность повышения ставки в дальнейшем.
В свою очередь, европейская валюта укрепилась против доллара на лучших, чем ожидалось данных по промышленному производству в Германии. Однако в ходе европейской сессии это укрепление не было значительным. Евро резко пошел вверх после открытия торговых площадок в США. По одной из версий это сильное движение к новому 2-летнему минимуму было спровоцировано худшими, чем ожидалось данными по количеству обращений за пособием по безработице. Однако, как нам кажется, здесь был заложен целый комплекс причин. Сами данные были лишь немного хуже прогноза, а причиной давления на доллар могла быть комбинация всех опережающих данных, связанных с рынком труда и опубликованных на этой неделе. Анализ этих данных показывает, что показатель NFP, который будет опубликован сегодня, может быть хуже прогноза. Ряд экспертов в качестве причины вчерашнего роста пары евро/доллар отмечают возобновление восходящего движения пары евро/иена. Видимо спекулянты вновь начали активно практиковать торговлю с использованием разницы в учетных ставках.
Кроме того, резкому движению мог способствовать тонкий объем торгов – многие инвесторы не выходят на рынок в связи со Страстной седмицей.
На сегодня, 6 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс совпадающих индикаторов за февраль /5.6%/ 45.0% 05:00/09:00 /Япония/ Индекс опережающих индикаторов за февраль /30.0%/ 40.9% 10:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за февраль /na/ 109.3 (-0.1) 12:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за март /33.8/ 33.7 12:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за март /+0.3% м/м / +0.4% м/м, +4.1% г/г 12:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за март /4.6%/ 4.5% 12:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест за март /+135000/+97000/ 14:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за февраль /+0.4%/ +0.7% 19:00/23:00 /США/ Потребительский кредит за февраль /+6.0 млрд.долл./ +6.5 млрд.долл. N/A /Канада/ Страстная пятница
Сегодня Страстная пятница – так что объем торгов будет еще меньше, чем вчера. Таким образом, относительно сегодняшнего дня можно сделать два взаимоисключающих прогноза: 1) либо выходной день приведет к тому, что и волатильность на рынке будет низкой, либо 2) в результате тонкого объема торгов на рынке возможным сильные движения. Все может зависеть буквально от пары крупных игроков, которые могут ощутимо сдвинуть рынок на фоне низкой активности на нем.
Главной новостью будет отчет министерства труда США. В целом прогноз благоприятный для доллара, так как ожидается, что темпы создания новых рабочих мест вырастут. Однако показатели, которые могут считаться опережающими, не столь оптимистичны. При значении меньше 100К доллар может сильно упасть до новых долгосрочных минимумов против евро. Значение 120-130К будет относительно нейтральным. При значении 135К и выше доллар может пойти вверх, так как в целом рынок настраивается на данные хуже прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3422
Текущая фаза роста завершится где-то около 1.3436 или 1.3463. Отсюда ждем отката к 1.3408 - 1.3391.
USD/JPY 118.84
Сопротивление находится около 118.86, отсюда ждем отката до 118.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.04.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: февраль, Индекс опережающих экономических индикаторов 30,0 против 40,9;
США: количество рабочих мест за февраль пересмотр +113 тыс.
США: уровень занятости по платежным ведомостям за март +180 тыс.; уровень безработицы 4.4% против 4.5% в феврале
США. Оптовые запасы в феврале +0.5% м/м до +8.3% г/г против +0.6% м/м (пересмотрено с +0.5% м/м) в январе, оптовые продажи +1.2% м/м против -0.9% в январе. Коэффициент запасы/продажи в феврале 1.15 против 1.16 месяцем ранее
США: Уровень безработицы минимальный с мая 2001 года
США: март, Средняя почасовая оплата труда +0,3% против +0,4%
Обзор рынка
На страстной пятнице доллар сделал мощный ход вверх, после публикации столь долго ожидаемых данных рынку труда в США. Хорошие показатели по новым рабочим местам в разных секторах, убедили рынок в том, что дела в обрабатывающей промышленности и секторе недвижимости американской экономики не так уж плохи.
Доллар отбросил евро к уровням начала недели, достигнув 1.3366, против фунта он вырос на 60 пипсов до 1.9639, тогда как пара доллар/иена достигла самого высокого максимума с 27 февраля на отметке 119.38.
Количество новых рабочих мест в американской экономике в марте составило 180К. Аналитики прогнозировали, что рост числа занятых граждан составит 120К. Безработица сократилась до самого низкого уровня с 2001 года, составив 4.4 % против 4.5 % в феврале. Аналитики прогнозировали рост уровня безработицы до 4.6 %. Данные министерства труда успокоили рынок, понизив вероятность того, что ФОМК начнет цикл смягчения монетарной политики в ближайшие месяцы. Также в пользу доллара сыграл тот факт, что запасы на оптовых складах в феврале выросли на 0.5 % против прогноза о росте на 0.4 %.
Объем торгов был тонким, однако волатильность рыночных движений нельзя назвать экстремальной в сравнении с обычными случаями публикации отчета NFP. Объем торгов восстановится только во вторник, так как в понедельник во многих странах выходной день в связи с празднованием Пасхи.
Основные данные предстоящей недели.
На следующей неделе в центре внимания рынков вновь будут проблемы дифференциалов учетных ставок. Банки Японии и Еврозоны рассмотрят вопросы монетарной политики, кроме того, будут опубликованы протоколы последнего заседания ФОМК.
Банк Японии примет решение по учетной ставке утром во вторник. Полагают, что она может остаться без изменений. Это может подорвать и без того слабые позиции японской иены (которая закрылась на прошлой неделе ниже 119) против доллара и евро.
Решение ЕЦБ по ставке ожидается в четверг в 15:45 МСК. Аналитики также прогнозируют, что ставка останется неизменной. Рост евро/доллар выше 1.34 на прошлой неделе был достигнут и за счет того, что рынок стал взвешивать возможность сокращения дифференциала в учетных ставках США и Еврозоны. Поэтому, как нам кажется, ключевым для рынка будет не собственно решение ЕЦБ, а комбинация этого решения и тезисов Трише с запланированными к публикации на среду протоколами заседания ФОМК от 21 марта (22:00 МСК).
Также традиционно волатильность на рынке обеспечивают данные по дефициту внешней торговли США. Их выход запланирован на пятницу, в 16:30 МСК. Одновременно выйдут данные по индексу цен производителей, также дающие хорошие движения в последние месяцы. Оба прогноза неблагоприятны для доллара.
На сегодня, 9 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/Япония/Обзор экономических обозревателей Eco Watchers Survey за март /na/ 49.2
Сегодня в большинстве стран мира выходной день в связи с празднованием Пасхи, поэтому новостей почти нет. Организации и учреждения ЕС закрыты по случаю праздника. Объем торгов будет тонким.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3360
Пара открылась гэпом вниз. Пока евро находится ниже 1.3369, вероятно снижение к 1.3348 или 1.3322.
USD/JPY 119.31
Текущий рост, вероятно, завершится около 119.35 или чуть выше около 119.57. Отсюда ждем отката в зону 119.12 - 118.99.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.04.2007 09:19
Сегодня на рынке форекс 10 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов Япония: март, Индекс экономических наблюдателей 50,8 против 49,2
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли спокойно. Основные валютные пары торговались в узких диапазонах, активность на рынке была небольшой, так как несколько больших торговых площадок были закрыты в связи с празднованием Пасхи. Сегодня, как ожидаются, европейские, британские и австралийские инвесторы вернутся на свои рабочие места и объем торгов вернется к норме.
На вчерашних торгах доллар по-прежнему испытывал себе позитивное влияние сильных данных по американскому рынку труда, которые стали известны в пятницу. В результате обнародования этих данных рынок стал переоценивать перспективы начала цикла снижения ставок в США, откладывая его на более отдаленное будущее. Сейчас трейдеры оценивают шанс снижения ставок ФРС в августе в 25% против 100% около месяца назад.
Поэтому динамика движения американского доллара против основных валют была положительной. По итогам суток доллару удалось немного укрепиться против большинства своих конкурентов.
Поддержку доллару оказало снижение цен на нефть, а также ралли на фондовом рынке США. Индекс Доу Джонса вырос вчера до 1.5-месячного максимума.
Но самые драматические события разыгрались сегодня утром. Доллар попал под сильное давление продаж на торгах в Азии, существенно ослабив позиции против большинства конкурентов. Столь резкое движение объясняется, скорее всего, низкой ликвидностью и исполнением стопов инвесторов, которые ушли на пасхальные каникулы. В качестве причины комментаторы выдвигают на передний план сообщение о том, что США выразили ВТО открытое недовольство невмешательством китайских властей в рынок пиратской продукции и нарушений американской интеллектуальной собственности.
На сегодня, 10 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы за март /2.9%/3.0% 06:00/10:00 Германия Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за февраль/+10.1 млрд.евро/+11.0 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за февраль/+16.0 млрд.евро/+16.2 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль/+15.9 млрд.евро /+15.8 млрд.евро 06:00/10:00 Япония Публикация ежемесячного экономического отчета Банка Японии /na/na 06:30/10:30 Япония Пресс-конференция управляющего Банка Японии после оглашения решения по процентной ставке /na/na 13:00/17:00 США Публикация Отчета МВФ по вопросам мировой финансовой стабильности в Вашингтоне. 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма за апрель/na/50.8 N/A Япония Решение по процентной ставке Банка Японии/0.50%/0.50%
Банк Японии в ближайшие часы или даже минуты объявит о своем решении по учетной ставке. Сегодня утром иена оказалась под сильным давлением, на оценках перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики. Ни один эксперт не прогнозирует повышения ставки сегодня, при этом ряд аналитиков полагает, что Банк Японии возьмет достаточно длительную паузу в этом процессе (возможно до конца года).
Основное внимание будет приковано к пресс-конференции управляющего Банка Японии. Любые сигналы на ужесточение монетарной политики будут способствовать укреплению японской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3415
Сопротивление для пары около 1.3440, начавшийся откат от этого уровня может привести к снижению к 1.3367.
USD/JPY 118.98
Иена находилась под давлением но общее антидолларовое ралли увлекло ее вниз. При возвращении пары выше уровня 119, целевой ориентир будет перенесен на 119.51. Однако вряд ли у доллара в текущей ситуации хватит потенциала для пробоя этой отметки.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.04.2007 09:07
Сегодня на рынке форекс 11 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: март, Заказы на оборудование +9,5% г/г
Банк Японии оставил учетную ставку и базовую оценку ситуации в экономике страны без изменений.
Германия: профицит торгового баланса за февраль Е13.8 млрд. (прогноз Е15.9 млрд.)
Франция: производство в промышленном секторе за февраль +1.4; м/м; пересмотр за январь до -0.3% (с -0.5%)
США. Индекс розничных продаж Redbook на 7 апреля +4.9% (в марте +1.0% м/м)
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 45.5 пункта против 50.8 пункта в марте
ФРС, Мишкин: считает, что нынешний уровень инфляции слишком высок, ожидает его снижения
Обзор рынка
Перспектива торговой войны между США и Китаем обвалила американский доллар до нового долгосрочного минимума против евро. Трейдеры вернулись на торговые площадки и за мониторы своих компьютеров после пасхальных каникул и столкнулись с принципиально новой ситуацией на рынке. Фактор NFP – поддержавший доллар в конце прошло недели – исчерпал себя, и настроения по «зеленому» вновь сменились на медвежьи.
Самые драматические события разыгрались вчера утром. Доллар попал под сильное давление продаж на торгах в Азии, существенно ослабив позиции против большинства конкурентов. Столь резкое движение объясняется, скорее всего, низкой ликвидностью и исполнением стопов инвесторов, которые ушли на пасхальные каникулы. В качестве причины комментаторы выдвигают на передний план сообщение о том, что США обратились в ВТО с жалобой на то, что правительство Китая не в состоянии ограничить нарушения прав американской интеллектуальной собственности, а также препятствует продажам на территории страны американской полиграфической, музыкальной и видео-продукции. В ответ официальные лица Китая припугнули американцев, что такие потуги могут серьезно повредить торговым отношениям двух стран. Фактически это был намек на то, что Китай может снизить объемы покупок американских облигаций, прекратив таким образом финансировать дефицит по текущим счетам.
Напомним, что эта уже не первый эпизод, свидетельствующий об ухудшении отношений между США и Китаем. Две недели назад США заявили об ограничении импорта ряда категорий китайских товаров, что также сильно ударило по котировкам доллара.
В результате к середине дня евро попробовал обновить долгосрочный максимум протестировав (правда, неудачно) уровень 1.3455, фунт вырос до 1.9650, а пара доллар/иена так и не смогла закрепиться над уровнем 119, несмотря на то, что Банк Японии принял решение не менять учетную ставку.
На сегодня, 11 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/Германия/Оптовые цены за март/0.5% м/м/0.4% м/м, 3.0% г/г 11:00/15:00/США/Индекс рефинансирования за нед. до 7 апреля/na/ -3.2% до 649.5 13:00/17:00/США/МВФ публикует в Вашингтоне полугодовые прогнозы по перспективам мировой экономики. 14:30/18:30/США/Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 7 апреля/na/+4.3 млн. баррелей до 332.7 млн. баррелей 17:00/21:00/США/Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по поводу рыночной дисциплины и регулирования 18:00/22:00/США/Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке 18:00/22:00/США/Дефицит государственного бюджета за март/-90 млрд. долл./-120.0 млрд.долларов, в марте 2006г. -85.3 млрд.долларов
Главной новостью сегодняшней сессии будет публикация протокола мартовского заседания ФОМК. Напомним, что по итогам мартовского заседания монетарный комитет ФРС в значительной степени поменял формулировки своей итоговой резолюции. Это изменение было воспринято рынком как негативный фактор для доллара, поскольку было менее агрессивным, чем предыдущие и указывало на большую сбалансированность рынков. Немедленной реакцией рынка был сброс долларов на фоне переоценки прогнозов о вероятном снижении ставки, что отразилось на доходности облигаций. Однако последующее выступление Бернанке несколько успокоило рынок, поскольку он дал понять, что планов снижения ставок пока нет.
В связи с этим инвесторы будут внимательно анализировать публикуемый сегодня протокол, чтобы вновь скорректировать свои прогнозы в отношении перспектив кредитно-денежной политики ФРС. Можно предположить, что в протоколах будут содержаться тезисы, которые содержались в последних выступлениях Бернанке и других функционеров ФРС. Если в протоколах будут содержаться фразы об инфляционных рисках, это может немного поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3420
В краткосрочной перспективе евро вряд ли будет в состоянии пробить уровень 1.3447, поэтому отсюда мы ждем отката в зону 1.3414 - 1.3394.
USD/JPY 119.19
Сегодня утром иена вновь оказалась под давлением, после публикации данных по машиностроительным заказам. Стрежневой индекс заказов снизился на 5.2 % против прогноза о снижении на 0.2 %.
Если паре удастся преодолеть уровень 119.35, это будет означать, что ей удастся на некоторое время закрепиться выше 119.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.04.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 12 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: Заказы в секторе машиностроения за февраль -5.2% м/м против +3.9% в январе и прогноза -0.2%;
Япония: Профицит баланса текущих операций за февраль +4.9% г/г до 2.42 трлн. йен
Япония: Банковское кредитование за март+1.1% против +1.4% в феврале
Германия: индекс оптовых цен за март +0.5% м/м, +3.1% г/г
Франция: дефицит торгового баланса за февраль Е2.702 млрд. против -Е2.612 млрд. в январе
США. Запасы нефти на 6 апреля выросли на 0.7 млн. баррелей до 333.4 млн. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 0.1 млн. баррелей до 118.1 млн., а запасы бензина сократились на 5.5 млн. баррелей до 199.7 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ составила 88.4%.
США: март, дефицит $96,3 млрд. против -$85,3 млрд. в марте 2006
Обзор рынка
Обещания американского Федерального резерва в случае необходимости повысить учетные ставки не смогло оказать сколько-нибудь значительной поддержки американской валюте. На утренних торгах в четверг вскоре после публикации протокола последнего заседания ФОМК евро сформировал новый долгосрочный максимум против американского доллара.
К концу дня вчера доллар сделал попытку укрепиться и пробить вниз уровень 1.34. Это произошло, после того как стало известно содержание протоколов ФОМК. По мнению членом ФОМК повышение процентных ставок все еще может «быть необходимы», чтобы удержать инфляцию под контролем. Однако в свете увеличившейся неопределенности в отношении перспектив темпов роста и инфляции, Комитет также принял решение, что в заявлении больше не должно быть ссылок на возможность дальнейшего ужесточения.
Вместе с тем представители комитета одновременно выражают большую, чем в ходе предыдущего заседания, обеспокоенность и неясными перспективами экономического роста (рынок воспринимает такие формулировки как намек на снижение ставок) и возросшими инфляционными рисками. В протоколе не было ни одного прямого упоминания того, что ФРС намерен снизить учетные ставки.
Однако уже сегодня утром доллар резко пошел вниз против евро, особенно, после того как спекулянты съели стопы в районе 1.3445. Аналитики объясняют это движение тем, что рынок оптимистично настроен в отношении сегодняшних комментариев главы Европейского Центробанка Жана Клода Трише.
На сегодня, 12 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за февраль/-3.900 млрд.фунтов/-3.678 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за февраль/-6.400 млрд.фунтов/-6.226 млрд.фунтов 09:00/13:00 Еврозона Прирост ВВП за 4 кв. 2006/ 0.9% кв/кв, 3.3% г/г/0.9% кв/кв, 3.3% г/г 11:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ/3.75%/3.75% 12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья за февраль/0.3%/0.3% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 12:30/16:30 США Индекс цен на экспорт за март/na/+0.7% 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт за март/0.7%/+0.2% 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 7 апреля/318 000/+11 000 до 321 000 14:30/18:30 США Запасы природного газа за нед.до 6 апреля/na/na
Главные события дня сегодня будут сосредоточены в Европе. Европейский центральный банк рассмотрит вопрос об учетной ставке. Аналитики полагают, что она останется неизменной. Больший интерес будут представлять сегодняшние комментарии Жана Кода Трише по текущему моменту. Участники рынка будут ждять от пресс-конференции намёка на повышение ставки в мае. Если Ж.-К.Трише не оправдает ожидания, и не даст сигнал на повышение ставки европейская валюта может резко снизиться. Таким сигналом может стать использование слова «бдительность» (vigilance). Соответственно отсутствие этого «волшебного» слова может стать катализатором сброса евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3461
Пара удерживается около нового 2-летнего максимума.
Поддержка находится около 1.3419-12. Если евро удержится над этим уровнем, то возможно сильное движение вверх. При пробое поддержки вниз ждем движения к 1.3370.
USD/JPY 119.43
Возможно тестирование 119.66, пока удерживается поддержка около 119.27-119.13.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.04.2007 09:39
Сегодня на рынке форекс 13 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: дефицит торговли мировыми товарами за февраль 6.791 ф.ст. против 6.402 ф.ст. в январе
Еврозона: реальный ВВП за 4 кв. 2006 +0.9% кв/кв, +3.3% г/г
ЕЦБ оставил ставку без изменения на уровне 3.75%
США: повторные заявки на пособия по безработице +38 тыс. до 2.527 млн. на 31 марта
США: заявки на пособия по безработице +19 тыс. до 342 тыс. на 7 апреля (прогноз 320 тыс.)
США: цены на импорт за март +1.7%; за искл. бензина +0.3%
США: цены на экспорт за март +0.7%
Еврозона. Ifo/ISAE/Insee: ВВП Еврозоны в первом квартале +0.5% кв/кв, + 0.6% кв/кв во втором и +0.6% кв/кв в третьем. Инфляция в первом квартале составит +1.9% г/г, во втором +1.6% г/г и в третьем +1.7% г/г
США. Запасы природного газа на 6 апреля +23 bcf до 1592 bcf
Обзор рынка
Несмотря на то, что Жан Клод Трише не сказал «волшебное» слово, евро обновил двухлетний максимум против доллара, и пытается закрепиться над уровнем 1.35. Фунт также укрепился против доллара, и только иена продолжает выглядеть относительно слабой, в связи с продолжением практики спекуляций на разнице в учетных ставках.
Европейский центральный банк оставил ставку на прежнем уровне 3.75 %, а его глава Трише не использовал в своем выступлении слово «бдительность» в отношении к инфляции. Вместе с тем, он отказался отвечать на вопрос о возможном повышении ставок в июне. Аналитики полагают, что столь мягкое и неопределенное выступление Трише было вызвано нежеланием руководства ЦБ допустить обвала доллара против евро. Рынок продолжает прогнозировать повышение ставки в июне до 4 %.
В целом рыночные настроение остаются антидолларовыми. В то время, как ЕЦБ, Банк Англии и Банк Австралии, как полагают аналитики, продолжат циклы повышения ставок, ФРС в лучшем случае будет удерживать ставки на прежнем уровне.
Также против доллара сыграл рост количества обращений за пособием по безработице до 2-месячного максимума и пересмотр прогнозов МФВ в отношении темпов роста ВВП США. Экономисты этой организации снизили свой прогноз на текущий год с 2.9 % до 2.2 %, указав на неблагоприятную ситуацию на американском рынке недвижимости. Таким образом, темпы экономического роста в США могут оказаться ниже, чем в Еврозоне, Великобритании и Японии.
На сегодня, 13 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/Еврозона/Промышленное производство за февраль/-0.2% м/м, 40% г/г/-0.2% м/м, 3.7% г/г 12:30/16:30/Канада/Предварительное сальдо торгового баланса за февраль/+6.1 млрд. канадских долларов/+6.4 млрд.канадских долларов 12:30/16:30/США/Стержневой индекс производственных цен за март/0.2%/+0.4% 12:30/16:30/США/Индекс производственных цен за март/0.7%/+1.3% 12:30/16:30/США/Предварительное сальдо торгового баланса за февраль/-60.2 млрд.долларов/-59.1 млрд.долларов 14:00/18:00/США/Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель/87.5/88.4
Сегодня по США ожидается выход трех важных показателей: индекса цен потребителей, отчета по торговому балансу и индекса потребительских настроений по версии университета Мичигана.
По прогнозам аналитиков, все три показателя продемонстрируют ухудшение по сравнению с предыдущими отчетными периодами. В целом прогнозные значения будут негативными для доллара, хотя, как кажется, «зеленому» на этой неделе падать уже дальше некуда. Возможно, если данные не будут намного хуже прогнозов, инвесторы ограничатся корректировкой позиций и фиксацией прибыли по доллару в преддверии выходных.
Особое внимание следует обратить на данные по ценам производителей. Два последних раза показатель выходил лучше прогнозов. Если индекс окажется выше прогнозного значения доллар может укрепиться, так как это даст надежду на усиление инфляции. В результате рынок может переоценить перспективы дальнейшего снижения ставки ФРС.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3510
Вчера евро вырос до нового рекордного максимума против иены на 160.84, нового двухлетнего максимума против доллара на 1.3523, и до 9-летнего максимума против швейцарского франка на уровне 1.6420.
Текущий тренд должен завершиться около 1.3513 - 1.3514, отсюда ждем коррекции к 1.3440. Пробой вверх 1.3545 отменит этот сценарий.
USD/JPY 118.74
На выходных пройдет заседание глав финансовых ведомств Большой семерки. Возможно на нем будет обсужден вопрос слабости японской иены, поэтому иены сегодня будет пользоваться поддержкой. Вероятно продолжение снижения до 118.45. Коррекционные движения вверх столкнуться с сопротивлением на 119.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.04.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: HICP за март +0.5% м/м, +1.2% г/г (февраль +1.2% г/г)
Еврозона: объем производства за февраль +0.6% м/м, +4.1% г/г
Канада: профицит торгового баланса 4.8 млрд против 5.8 млрд. в январе
США: импорт -1.7% до $182.4 млрд.; экспорт -2.2% до $124.0 млрд.
США: индекс PPI за март 1.0% м/м; за искл. продуктов питания и энергоресурсов не изм.
США: дефицит торгового баланса за февраль -58.4 млрд. против -58.9 млрд. в январе
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле (предв.) 85.3 против прогноза 87.0 и против 88.4 в марте
Обзор рынка
В последний торговый день прошлой недели доллар продолжал оставаться под давлением, хотя не незадолго до окончания американской сессии ему удалось вернуть часть позиций. Но в целом этот «шип» в пользу доллара, спровоцированный хорошими новостями по США не изменил ситуацию на рынке, и сегодня доллар открылся гэпом вниз.
На торгах в пятницу евро сформировал новый двухлетний максимум на 1.3552, а фунт вырос до 1.9885. На помощь доллару пришли статистические показатели: дефицит торгового баланса оказался ниже прогноза, а индекс цен производителей выше прогноза. После их публикации доллар пошел было вверх, но развить наступление на позиции конкурентов ему не удалось. Пара евро/доллар завершила неделю выше 1.35, что технически свидетельствовало в пользу евро.
И действительно, в понедельник сразу же после открытия доллар оказался под давлением. Утром он сформировал новый 17-летний минимум против австралийца на уровне .8357 и обновил двухлетний минимум против евро, достигнув 1.3576. Заседание рабочей группы в рамках «Большой семерки» не оказало существенного влияния на рынок. Несмотря на опасения рынков, министры финансов отказались от попыток осуществить согласованное вербальное давление на рынок. В заявлении не содержалось никаких призывов к японскому правительству ограничить снижение курса иены, единственное, что было сказано про валютный рынок, это то, что «чрезмерная волатильность и беспорядочные движения могут привести к нежелательному экономическому эффекту». К коммюнике также был повторен традиционный призыв к Китаю обеспечить гибкость курса китайского юаня. По итогам этого заявления иена оказалась под сильным давлением особенно против евро и австралийского доллара.
Главные новости предстоящей недели.
Эта неделя будет очень богата экономическими данными, о времени публикации которых, следует помнить трейдерам. Вопреки традиции даже понедельник насыщен экономическими новостями.
По США. Отчет казначейства по притоку капитала, понедельник 17:00 МСК, показатель трудно прогнозируется, для поддержки доллара нужно значение не менее 80 млрд. Данные по розничным продажам, понедельник 16:30 МСК, ожидается улучшение показателя. Индекс потребительских цен, вторник, 16:30 МСК, ждем роста инфляции. Промышленное производство, вторник, 17:15 МСК.
По Великобритании. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК. Розничная торговля, пятница, 12:30 МСК.
По Еврозоне. Индексы ZEW, вторник, 13:00 МСК.
На сегодня, 16 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/Германия/Индекс потребительских цен (окончат.)за март/ 0.3% м/м, 1.9% г/г / 0.3% м/м, 1.9% г/г 06:00/10:00/Германия/Индекс потребительских цен (окончат.гармониз.) за март/0.3% м/м, 2.1% г/г / 0.3% м/м, 2.1% г/г 08:30/12:30/Великобритания/Индекс производственных цен на входе за март/ 0.9% м/м, -0.2% г/г / 1.3% м/м, -1.1% г/г 08:30/12:30/Великобритания/Индекс производственных цен на выходе за март/ 0.3% м/м, 2.2% г/г / 0.3% м/м, 2.2% г/г 08:30/12:30/Великобритания/Индекс цен на жилье за февраль/11.3%/10.9% 09:00/13:00/Еврозона/Индекс потребительских цен (окончат.гармониз.) за март/0.6% м/м, 1.9% г/г / 0.3% м/м, 1.8% г/г 10:30/14:30/США/Выступление президента ФРБ Сент Луиса Уильяма Пула по вопросам торгового дисбаланса в American European Community Association. 12:30/16:30/США/Индекс деловой активности за апрель/7.5/1.85 12:30/16:30/США/Розничные продажи и продажи продуктов питания за март/+0.4%/+0.1% 12:30/16:30/США/Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл. продаж автомобилей)за март/+0.6%/-0.1% 13:00/17:00/США/Данные Казначейства США по притокам капитала за февраль/80.5 млрд.долларов/97.4 млрд.долларов 14:00/18:00/CША/Коммерческие запасы за февраль/0.2%/+0.2% 17:00/21:00/США/Индекс рынка жилья за апрель/35/36 N/A/Швеция/Публикация протоколов заседания ЦБ Швеции по процентной ставке от 29 марта.
Один из главных репортов (влияние которого на рынок, впрочем, ослабло в последние месяцы) – ежемесячный отчет министерства финансов США по притокам капитала. Этот показатель прогнозировать трудно. В целом можно предположить, что значение ниже 58 млрд. окажет сильное давление на доллар, значения в диапазоне 60-80 млрд., будут относительно нейтральными.
Немного раньше будет опубликован отчет по розничным продажам. Ожидается, что объем розничных продаж вырастет, что в значительной степени будет обусловлено ростом цен на бензин. Рост объема продаж – положительный фактор для доллара.
Также сегодня следует обратить внимание на выступление Уильяма Пула.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3559
Возможна коррекция пары к 1.3491 или 1.3451. Нов пробой вверх уровня 1.3561, создаст предпосылки для движения к 1.3591. Пробой же этого уровня отменит сценарий коррекции ниже 1.35.
USD/JPY 119.33.
Поддержка на 118.98 и 118.64, пока доллар выше этих уровней возможен рост до 119.76 или 120.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.04.2007 09:15
Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: индекс HICP за март пересмотр до +0.2% м/м; +2.0% г/г (+0.3%, +2.1%)
Великобритания: цены производителей на входе за март +1.2% м/м; +0.7% г/г
Великобритания: чистые цены на выходе за март +0.4% м/м; +2.9% г/г
Великобритания: цены производителей на выходе за март +0.6% м/м; +2.7% г/г
Еврозона: HICP за март +1.9% г/г (февраль +1.8%, январь +1.8%)
США. Индекс деловой активности Empire State ФРБ Нью-Йорка в апреле 3.80 против прогноза 10 и против 1.85 в марте
США. Розничные продажи в марте +0.7% против прогноза +0.6% и против +0.5% (пересмотрено с +0.1%) в феврале. Розничные продажи за исключением автомобилей +0.8% против прогноза +0.9% и против +0.4% (пересмотрено с -0.1%) в феврале.
США. Чистые покупки иностранными инвесторами долгосрочных американских ценных бумаг в феврале +$77.9 млрд. Общий объем чистых покупок иностранными инвесторами +$94.5 млрд.
США. Коммерческие продажи в феврале +0.4%, коэффициент запасы/продажи 1.29.
США. Коммерческие запасы в феврале +0.3% против прогноза +0.3% и против +0.2% в январе.
ФРС, Фишер: дефицит бюджета США представляет собой долгосрочную угрозу стоимости американского доллара
США. Индекс рынка жилья NAHB в апреле 33 против 36 в марте
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением, несмотря на относительно позитивные макроэкономические новости по США, опубликованные вчера. В центре внимания рынка – кредитно-денежная политика ведущих мировых Центробанков.
Открытие по основным валютным парам произошло с разрывом. Пара евро/доллар открылась гэпом в пользу евро, тогда как пара доллар/иена открылась гэпом в пользу доллара. Подобная же неразбериха царила на рынке весь день. Против высокодоходных валют доллар находился под неизменным давлением. Так, против новозеландской валюты USD достиг 2-летнего минимума, против австралийского доллара - 17-летнего, а против фунта – самого низкого уровня с сентября 1992 года. Однако евро не удалось продолжить ралли против доллара, и к концу дня утренний разрыв был закрыт. А пара доллар/иена торговалась достаточно хаотично вокруг барьера 119 в течение первой половины дня, пока по ней не установился восходящий тренд.
Экономические новости по США в целом оказались лучше прогнозов. Объем розничных продаж превысил ожидания, тогда как инвестиции в американские ценные бумаги продолжают с лихвой покрывать торговый дефицит страны. Однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и индекс рынка жилья NAHB.
Хотя реакция рынка на новости была очень сдержанной, к концу дня доллару все-таки удалось достичь уровня 119.80 иен, а у его европейских конкурентов не получилось удержаться над важными уровнями 1.3550 для евро и 1.99 для фунта.
На сегодня, 17 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 Япония Индекс доверия потребителей за март/47.8/48.6 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за март/0.5% м/м, 4.6% г/г/0.7% м/м, 4.6% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен (гармониз.)за март/0.3% м/м, 2.8% г/г / 0.4% м/м, 2.8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечным закладным за март/3.7%/3.7% 08:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за март/1.8%/1.7% 09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW за апрель/10.0/5.8 09:00/13:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за апрель/69.0/69.2 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний (предварит.)за февраль/-5.0 млрд. евро/-7.8 млрд евро. 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний (предварит) за февраль/+0.6 млрд.евро/+1.3 млрд.евро 09:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущей экономической ситуации ZEW EMU за апрель/na/66.9 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за апрель/8.0/5.1 12:30/16:30 США Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера по вопросам перспектив американской экономики. 12:30/16:30 Канада Новые заказы в производственном секторе за февраль/na/-2.3% 12:30/16:30 Канада Невыполненные заказы в производственном секторе за февраль/na/+2.6% 12:30/16:30 Канада Запасы в производственном секторе за февраль/na/+0.1% 12:30/16:30 Канада Поставки в производственном секторе за февраль/+0.1%/-2.1% 12:30/16:30 США Стержневой индекс потребительских цен за март/+0.2%/+0.2% 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен за март/+0.6%/+0.4% 12:30/16:30 США Разрешения на строительство за март/1.51 млн./1.532 млн. 12:30/16:30 США Начало строительства за март/1.50 млн./1.525 млн. 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей за март/82.0%/82.0% 13:15/17:15 США Промышленное производство за март/+0.1%/+1.0%
Сегодняшний день очень богат на экономические новости. На что стоит обратить внимание?
Для фунта интерес будут представлять данные по потребительским ценам. Аналитики указывают на то, что значения могут быть выше прогнозных. В частности в марте, согласно данным сайта по торговле недвижимости Rightmove, цены на дома выросли на 12.1 %. Темпы рост индекса цен производителей в марте усилились с 0.6 % против 0.4 % в феврале. Любое значение лучше прогноза может спровоцировать ралли фунта, так как укрепит рынок в надеждах на повышение ставки. В настоящий момент рынок оценивает вероятность еще двух повышений ставки репо Банка Англии до конца года. Первое из них, по прогнозам, должно произойти в июне.
Евро традиционно чутко реагирует на публикацию индексов ZEW для немецкой экономики. Прогнозные значения индексов нейтральны. Движения на рынке могут произойти в случае, если данные будут расходиться с прогнозами.
Но самый большой поток новостей обрушится на наши головы во время торгов в США. Наибольший интерес будут представлять данные по потребительским ценам. Ценовое давление продолжает оставаться важным фактором, определяющим политику Федерального резерва. В прошлый раз реакция рынка на публикацию индекса была сдержанной, хотя его значение оказалось выше прогноза, составив 0.4 % против прогнозируемых 0.2 %. Причина сдержанной реакции заключалась в том, что рынок ожидал запланированного решения ФРС. Сейчас рост инфляции до 0.6 % способен оказать весьма значительную поддержку доллару.
Однако остальные данные по США пока несут в себе негативные прогнозы для американской валюты. По прогнозам аналитиков, ожидается сокращение количества разрешений на строительства, количества закладок новых домов и объемов промышленного производства. Все эти новости достаточно важны для «зеленого», поэтому совокупное давление с их стороны может аннигилировать положительный эффект от данных по потребительским ценам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3538
Вероятно снижение к 1.3518, а в случае пробоя этого уровня – попытка тестирования 1.3503. Сопротивление на 1.3548. Пробой вверх уровня 1.3563 отменит этот сценарий.
USD/JPY 119.52.
В зоне 119.86 - 120.07 находится сильное сопротивление. Отсюда вероятна коррекция до 119.19 или даже ниже. Пробой вверх указанной зоны сопротивления создаст предпосылки для пробоя 120.4.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.04.2007 09:06
Сегодня на рынке форекс 18 апреля 2007 Новости с макроэкономических фронтов
Япония: индекс потребительского доверия за март 46.8 против 48.4 в феврале
Великобритания: чистый CPI за март +0.4% м/м; +1.9% г/г против +1.7% г/г в феврале
Великобритания: индекс RPI за март +0.6% м/м; +4.8% г/г против +4.6% г/г в феврале
Великобритания: индекс CPI за март +0.5% м/м; +3.1% г/г против +2.8% г/г в феврале
Еврозона: индекс текущей ситуации ZEW за апрель +69.9 против +66.9 в марте
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW за апрель +10.7 после +5.1 в марте
Еврозона: торговый баланс за февраль -Е1.7 млрд. против -Е3.3 млрд в феврале 2006 года
Германия: индекс экономических настроений ZEW за апрель +16.5 после +5.8 в марте
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 14 апреля -0.6% нд/нд до +2.3% г/г
США. Начала строительств в марте +0.8% до 1.518 млн. против прогноза 1.49 млн. и против 1.506 млн. (пересмотрено с 1.525 млн.) в феврале
США. Разрешения на строительство в марте +0.8% до 1.544 млн.
США. Общий CPI в марте +2.8% г/г, базовый CPI в марте +2.5%.
США. Общий/стержневой CPI в марте +0.6%/+0.1% против прогноза +0.6%/+0.2% и против +0.4%/+0.2% в феврале.
США. Загрузка производственных мощностей в марте 81.4% против прогноза 81.9%.
США. Промышленное производство в марте -0.2% против прогноза 0.0% и против +0.8% (пересмотрено с +1%) в феврале.
Австралия: Индекс настроения потребителей за апрель -0.2% против 3.7% в марте
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением против основных валют, торгуясь около 15-летнего минимума против фунта и 17-летнего минимума против австралийского доллара. Кредитно-денежная политика ведущих мировых Центробанков остается в центре внимания рынка. Причина слабости доллара в том, что рынок ожидает начало фазы снижения ставок в США, в то время, как по прогнозам аналитиков, Европейский центральный банк, Банк Англии и Резервный Банк Австралии продолжат ужесточать кредитную политику.
Вчерашний день продемонстрировал редкий пример того, как ни один из прогнозов аналитиков не сбылся. Почти все опубликованные вчера данные отличались от прогнозов рынка.
Первый удар по доллару был нанесен, когда были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которая оказалась выше рыночных ожиданий. Теперь с усилением темпов инфляции, почти никто не сомневается, что Банк Англии повысит ставку репо на 25 пунктов на следующем заседании. Результат был шокирующим, фунт пробил отметку 2 доллара за фунт, установив максимум с печально известного 1992 года. Евро последовал тенденции фунта, получив поддержку от данных по индексам ZEW
Втора волна давления на доллар совпала с публикацией данных по потребительским ценам в США. Стержневой индекс потребительских цен вырос на 0.1 % против ожидаемых 0.2 %. Темпы роста общей инфляции с прогнозами. После публикации новости рынок начал продавать доллар против всех конкурентов. Евро приблизился к уровню 1.36, а фунт дошел до 2.063. Не в пользу доллара сыграло и снижение объемов промышленного производства.
На этом фоне более благоприятные, чем ожидалось, данные по строительству в США прошли незамеченными.
На сегодня, 18 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/Япония/Индекс совпадающих индикаторов за февраль/15.0%/16.7% 05:00/09:00/Япония/Индекс опережающих индикаторов за февраль/27.3%/30.0% 08:30/12:30/Великобритания/Средняя заработная плата (искл.премии) за февраль/3.6%/3.6% 08:30/12:30/Великобритания/Средняя заработная плата (вкл.премии)за февраль/4.2%/4.2% 08:30/12:30/Великобритания/Уровень безработицы за февраль/5.5%/5.5% 08:30/12:30/Великобритания/Уровень безработицы за март/2.9%/2.9% 08:30/12:30/Великобритания/Публикация протоколов заседания Банка Англии от 4-5 апреля. 09:00/13:00/Еврозона/Производство в строительном секторе за февраль/na/0.6% м/м, 10.4% г/г 11:00/15:00/США/Индекс рефинансирования за нед. до 13 апреля/na/-0.4% до 646.6 12:30/16:30/Канада/Покупка ценных бумаг за февраль/-2.1 млрд.канадских долларов/-3.8 млрд.канадских долларов 14:00/18:00/США/Обращение президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по свопам и деривативам. 14:30/18:30/США/Запасы нефти и нефтепродуктов за нед. до 13 апреля/na/+0.7 млн. до 333.4 млн. баррелей
Сегодня на новостном фронте ожидается некоторое затишье. Основной интерес привлечет публикация протоколов Банка Англии. После вчерашних данных рынок настроился на повышение ставки репо в мае. При этом некоторые аналитики прогнозируют повышение ставки не на 25, а на 50 базисных пунктов. Если протоколы покажут, что часть членов на прошлом заседании настаивали на повышении ставки и соотношение будет 5:4 то это может усилить прогнозы о повышении на 0.5 %. Даже, если соотношение будет 6:3 или 7:2, учитывая последние данные по инфляции, оно скорее подтвердит прогноз о повышении ставки как минимум на 25 %. Если же решение оставить ставку на прежнему уровне было принято единогласно, то фунт может оказаться под некоторым давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3583
С текущих уровней ждем коррекцию к 1.3529. Пробой вверх 1.36, создаст предпосылки для движения к 1.3631.
USD/JPY 118.65
Пока пара находится ниже 119.18 - 119.37, вероятно снижение до 118.56. Отсюда ждем отката к 119.37, а в случае пробоя этого уровня к 119.55.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.04.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 19 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: совпадающий индекс за февраль пересмотрен до 30.0 с первоначального значения 16.7
Япония: опережающий индекс за февраль пересмотрен до 27.3 с первоначального значения 30.0
Франция: дефицит текущих операций за февраль +Е600 млн. м/м до Е3.3 млрд.
На апрельском заседании Банк Англии проголосовал 7-2 за сохранение учетной ставки на прежнем уровне
Великобритания: уровень безработицы ILO за период декабрь-февраль вырос 21.000 кв/кв, уровень безработицы ILO 5.5%
Великобритания: количество безработных в марте -9.200 м/м; уровень безработицы 2.9%
Еврозона: производство в строительном секторе за февраль +0.9% м/м, +10.4% г/г
США. Запасы нефти на 13 апреля упали на 1.0 млн. баррелей до 332.4 млн., запасы дистиллятов - на 0.8 млн. до 117.3 млн., а запасы бензина упали на 2.7 млн. до 197.0 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ составила 90.4%.
Япония. Индекс активности в секторе услуг, февраль: +1.0% м/м
Обзор рынка
Вчерашний день вновь ознаменовался обновлением долларом многолетних максимумов против европейских конкурентов. Давление на доллар продолжают оказывать прогнозы в отношении кредитно-денежной политики ведущих мировых Центробанков. Вместе с тем отсутствие важных новостей по США привело к тому, что торги были достаточно инертными.
Утром единая европейская валюта приблизилась к своему историческому максимуму, подорожав до 1.3615, а британский фунт сформировал 26-летний максимум против доллара около 2.0133. Причиной роста евровалют против доллара стала публикация протокола апрельского заседания Банка Англии, из которого стало ясно, что 2 из 9 членов монетарного комитета проголосовали за повышение ставки репо. И если итоги такого голосования могут считаться нейтральными, то дополнительный стимул для роста фунта был обеспечен данными по безработице. Количество неработающих граждан в Великобритании сократилось больше прогнозов, а уровень безработицы держится на относительно низком уровне 2.9 %.
Во второй половине дня фунт и евро сдали свои позиции, что, по мнению, экспертов, может быть связано с фиксацией прибыли по этим валютам. На фоне пустого экономического календаря торги в США были в достаточной степени неактивными. То ли дело фондовый рынок, где происходили намного более интересные события, и акции многих известных компаний формировали многолетние максимумы. Евро завершил день чуть ниже 1.36, а британский фунт около 2.0090.
На сегодня, 19 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/Германия/Индекс производственных цен за март/0.4% м/м, 2.7% г/г / 0.3% м/м, 2.8% г/г 11:00/15:00/Канада/Стержневой индекс потребительских цен за март/+0.2% м/м, +2.2% г/г / +0.4% м/м, +1.8% г/г 11:00/15:00/Канада/Индекс потребительских цен за март/+0.5% м/м, +2.0% г/г / +0.7% м/м, +2.0% г/г 12:30/16:30/Канада/Оптовые запасы за февраль/na/+0.8% м/м, +8.5% г/г 12:30/16:30/Канада/Оптовые продажи за февраль/+0.5%/-0.5% м/м, +2.9% г/г 12:30/16:30/США/Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 14 апреля/325 000/+19 000 до 342 000 14:00/18:00/США/Индекс опережающих индикаторов за март/0.2%/-0.5% 14:30/18:30/США/Запасы природного газа за нед. до 13 апреля/na/+23 млрд. куб. футов до 1592 млрд. куб. футов 16:00/20:00/США/Индекс постепенного разгона инфляции за апрель/na/21.8 16:00/20:00/США/Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за апрель/2.5/0.2
Каких-либо глобальных данных по американской экономике на сегодня не запланировано, однако инвесторы будут ожидать публикации некоторых второстепенных новостей, которые, однако могут оказать существенное влияние на рынок.
На первый взгляд на календаре мы видим улучшение таких показателей как: количество обращений за пособием по безработице, индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Но такое улучшение следует за относительно большими просадками вниз, имевшими место в предыдущих отчетных периодах. Поэтому реальный стимул для роста доллара прогнозные значения дать не смогут, хотя и будут способствовать коррекции с недавних экстремумов. Если же данные окажутся хуже прогнозов, то доллар может вновь пойти вниз.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3592
Пока пара находится выше 1.3593 краткосрочный восходящий тренд с целью в районе 1.3641-51 сохраняется. Отсюда ждем отката в зону 1.3593 - 1.3583. Пробой вниз 1.3583 создаст предпосылки для движения к 1.3550, однако пройти эту отметку паре будет трудно.
GBR/USD 2.0036
Фунт пытается закрепиться над уровнем 2.00. В настоящий момент ожидаем снижения до 2.0023 или 1.9961.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.04.2007 08:53
Сегодня на рынке форекс 20 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Индекс активности в секторе услуг, февраль: +1.0% м/м
Германия: PPI за март +0.3% м/м, +2.5% г/г (в феврале +2.8% г/г, в январе +3.2%)
Канада. Общий/стержневой CPI в марте +0.8%/+0.3% против прогнозов +0.6%/+0.2%.
Канада. Оптовые продажи в феврале +0.8% до $43.0 млрд. против -0.7% в январе
США: заявки на пособия по безработице -4 тыс. до 399 тыс. за неделю на 14 апреля против прогноза 320 тыс.
США. Опережающие индикаторы Conference Board в марте +0.1% против прогноза +0.2 и против -0.6% (пересмотрено с -0.5%) в феврале
США. Запасы природного газа на 13 апреля -46 bcf до 1546 bcf
США. Индекс ФРБ Филадельфии в апреле 0.2 против прогноза 1.0 и против 0.2 в марте
Япония. Индекс активности всех отраслей промышленности, февраль: +0.9% м/м
США: денежная масса M2 +$17.7 млрд; M1 +$26.1 млрд. за посл. нед.
США: денежная масса M2 -$1.4 млрд.; M1 +$11.8 млрд. за пред. нед
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением. Сегодня утром он сформировал очередной многолетний минимум против евро, достигнув отметке 1.3627. Последний раз столь высоко европейская валюта была только в декабре 2004, когда ей удалось достичь рекордного максимума на 1.3664. Поскольку на дневном базисе сравнения мы увидели первое закрытие выше 1.36, это доказывает, что значительная часть участников торгов стремятся протолкнуть евро к новым рекордным максимумам.
Вчерашние торги не отличались особым драйвом. Большинство новостей по США оказались хуже прогнозов и не смогли поддержать курс доллара. Основные валюты торговались разнонаправлено. Британский фунт пытался закрепиться над уровнем 2.00, все время, однако, дрейфуя к нему. Японская иена на короткое время пробила уровень 118 иен за доллар на слухах о возможном повышении учетных ставок в регионе, а также на фиксации прибыли по сделкам carry trades (что привело к резкому снижению австралийского и новозеландского долларов). Однако удержаться ниже 118 иене не удалось.
На сегодня, 20 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Великобритания/Розничные продажи за март/0.5% м/м, 4.7% г/г / 1.4% м/м, 4.9% г/г 12:30/16:30/Канада/Розничные продажи (искл.продажи автомобилей) за февраль/0.4%/+0.3% м/м, +4.7% г/г 12:30/16:30/Канада/Розничные продажи за февраль/-0.2%/-0.2% м/м, +4.9% г/г 14:00/18:00/США/Количество запланированных увольнений за март/na/143,977
К концу недели активность на рынке пойдет на спад на фоне отсутствия важных экономических новостей. Некоторый интерес будут представлять данные по розничным продажам в Великобритании. Запланированное снижение объемов розничных продаж может оказать давление на курс британского фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3614
Рынок может продолжить рост до 1.3633 или выше к 1.3664. Поддержка находится на 1.3598 - 1.3587.
USD/JPY 118.65
Вчера утром данные о темпах экономического роста в Китае вызвали вспышку спроса на японскую иену. Вчерашние укрепление иены создало благоприятные предпосылки для открытия коротких позиций против высокодоходных валют, таких как евро и фунт. Поскольку Банк Японии вряд ли решится на повышение ставок, а прогнозируемое экономические данные будут, вероятно, смешанными, у конкурентов иены (особенно речь идет о валютах стран, ЦБ которых продолжают повышать ставки) есть шансы для укрепления.
Поддержка находится около 117.60 (здесь проходит линия поддержки восходящего канала, который начал формироваться в марте). Пока доллар выше этого уровня возможен рост до 118.90 или 119.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.04.2007 09:19
Сегодня на рынке форекс 23 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Индекс активности всех отраслей промышленности, февраль: +0.9% м/м
Великобритания: розничные продажи за март +0.3% м/м; +4.8% г/г против прогноза 0.5% м/м, 4.7% г/г
Италия: январь-март, Дефицит торгового баланса без стран ЕС 6,916 млрд. евро
Канада. Розничные продажи в феврале +0.1%, без учета автомобилей +1.0%. Обзор рынка
По итогам предыдущей недели евро закрылся с повышением против американского доллара четвертый раз подряд. На фоне отсутствия макроэкономических новостей по США доллару просто неоткуда было получить поддержку.
На торгах в пятницу европейская валюта сформировала новый 27-месячный минимум против доллара, достигнув отметки 1.3638 – максимальной с 31 декабря 2004 года. Катализатором роста евро стало заявление члена управляющего совета Европейского центрального банка Акселя Вебера в интервью газете Handelsblatt о том, что «чрезвычайно позитивные» экономические перспективы не позволяют банку говорить о прекращении цикла ужесточения кредитной политики. Преимущество кривой доходности 10-летних облигаций американского казначейства над немецкими бундами сократилось до минимального уровня с ноября 2004 года, что стало еще одним фактором для снижения привлекательности деноминированных в долларах активов.
Также в пятницу представитель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что укрепление европейской валюты отражает реальную экономическую ситуацию в Еврозоне.
На других валютных сегментах ситуация была более благоприятной для доллара. Так британский фунт в ходе пятничных торгов упал ниже 2.00, резко снизившись на 50 пипсов до 1.9991, после того как были опубликованы данные по розничным продажам, оказавшиеся хуже прогноза. Правда, вскоре фунт вновь восстановился над этим важных психологическим уровнем, завершив неделю в сильной технической позиции.
Японская иена вновь оказался под давлением. Разворачивание сделок на разнице в учетных ставках оказалось недолговременным. Доллар укрепился против иены до 118.94. Другие высокодоходные валюты: такие как австралийский и новозеландский доллары также укрепились против японской валюты после снижения, имевшего место в четверг.
Главные новости предстоящей недели.
По США. Продажи жилья на вторичном рынке, вторник, 18:00 МСК. Ожидается снижением объема продаж. Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК. Ожидается рост индекса заказов. Темпы роста ВВП 1-м квартале, пятница 16:30 МСК. Прогноз: снижение до 1.8 % против 2.5 % в 4-м квартале прошлого года. Одновременно будут опубликованы данные по дефлятору ВВП. Ждем роста с 1.7 % до 3.0 %. Это может оказаться благоприятным фактором для доллара.
По Еврозоне. Индекс IFO для немецкой экономики, среда 12:00 МСК. Ожидается, что индекс останется около высоких уровней.
По Великобритании. Изменение объема ВВП в 1-м квартале, среда 12:30 МСК. Ожидается снижение темпов экономического роста.
По Японии. Данные по потребительской инфляции, пятница 03:30 МСК. Очень важные данные для иены, поскольку позволяют прогнозировать политику Банка Японии. Негативные значения основных индексов могут подтвердить прогнозы аналитиков о возвращении дефляции в японскую экономику, и оказать сильное давление на иену.
На сегодня, 23 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Продажи в супермаркетах за март /na/-1.6% 08:30/12:30 /Великобритания/ Предварит. данные по кредитованию М4 за март /18.08 млрд.стрл./20.5 млрд.стрл. 08:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат М4 за март /0.8% м/м, 12.5% г/г/ 0.9% м/м, 12.7% г/г N/A /Еврозона/ Вице президент ЕЦБ Лукас Пападемос представляет годовой отчет в Парламенте ЕС.
Важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторое влияние на фунт могут оказать данные по Великобритании. Оба прогноза негативные для британской валюты, однако вряд ли это влияние будет значительным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3587
Поддержка для пары находится в диапазоне 1.3574 - 1.3556. Отскок отсюда может вызвать ралли до 1.3656. Пробой вниз нижней границы зоны поддержки временно отменит ралли. Следующая поддержка в районе 1.3530.
USD/JPY 118.39
Иене удалось значительно укрепиться на утренних торгах. Снижение может продолжиться до 117.94.
GBR/USD 2.0030
Фунт торгуется в узком диапазоне почти без изменений. Он может протестировать 2.0046, после чего вероятно снижение к 1.9993 или 1.9952.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.04.2007 12:57
Сегодня на рынке форекс 24 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: ипотечное кредитование BBA за март 5.084 млрд. ф.ст. против 5.8 млрд. ф. ст. в марте 2006 года
Великобритания: денежная масса М4 за март +1.0% м/м, +12.8% г/г
Великобритания: разрешения на ипотеку BSA за март 4.83 млрд. ф. ст. против 4.36 млрд. ф. ст. в марте 2006 года
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в марте +0.01 против -0.11 в феврале
Германия: Правительство ожидает роста ВВП в 2008 году на уровне 2.4%
Австралия. Индекс потребительских цен, 1 квартал: +2.4% г/г против прогноза +3.0%
Обзор рынка
Наконец-то на рынке наступила долгожданная коррекция, после того как доллар упал до многолетних минимумов против целого ряда своих конкурентов в середине прошлой недели. Пока говорить о восстановлении доллара еще рано, но коррекционное движение, начавшееся в пятницу, в понедельник продолжилось.
Интересных новостей на рынке вчера не было, поэтому торги были неактивными и проходили в достаточно узких диапазонах. Евро упал ниже важного уровня 1.36 и завершил день в районе 1.3576. Движения на паре фунт/доллар было еще более ограниченным, так как фунт долго и упорно боролся за важную отметку 2.0, завершив день лишь на 2 пипса ниже ее.
Традиционно диссонансом среди основных валютных пар было поведение пары доллар/иена. Иена совершила мощный рывок вверх, после того, как агентство Standard & Poor повысило долгосрочный кредитный рейтинг Японии с АА- до АА, указав на ценовую стабильность в японской экономике и похвалив правительство за структурные реформы и решение проблем наполнения бюджета. Пара доллар/иена упала на этой новости с 119 до 118.26.
На сегодня, 24 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Дефицит государственного бюджета за март /7.0 блн.стрл./1.0 блн.стрл./ 08:30/12:30 /Великобритания/ Потребность госсектора в наличности за март /16.0 млрд.стрл./1.9 млрд.стрл. 08:45/12:45 /Великобритания/ Встреча членов комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике с представителями министерства финансов. 09:00/13:00 /Еврозона/ Промышленные заказы за февраль /0.9%/ -0.2% м/м, 12.0% г/г 10:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских промышленников - баланс заказов за апрель /6/ +8 12:30/16:30 /Канада/ Индекс опережающих индикаторов за март /0.4%/ +0.7% 13:00/17:00 /Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады /4.25%/ 4.25% 13:00/17:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за апрель /na/ 1.4 (-2.1 пкт.) 14:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за март /6.40 млн./ 6.69 млн. 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за апрель /-6/ -10 14:00/18:00 /США/Индекс потребительских настроений 105.0/107.2
Наиболее интересные события на рынке, вероятно, произойдут во второй половине дня. На одно и то же время запланирован выход трех индикаторов по американской экономике: данных по продажам на вторичном рынке жилья, потребительским настроениям от Conference Board и деловой активности в промышленном секторе Ричмонда. Ожидается, что первые два показателя продемонстрируют ухудшение динамики. Важным будет поведение американской валюты в этом случае. Продолжится ли, несмотря на плохие новости, коррекционное движение? Если данные по вторичному рынку жилья будут выше 6.6 млн, то можно ожидать достаточно сильного укрепления курса доллара.
Из других событий сегодняшнего дня можно отметить Встречу членов комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике с представителями министерства финансов. Комментарии по итогам встречи могут оказаться важными для фунта. Основной темой встречи будет обсуждение резкого усиления инфляционного давления в Великобритании. Любые комментарии подразумевающие возможность агрессивного повышения ставок согут спровоцировать резкое укрепление английской валюты.
Также Банк Канады рассмотрит сегодня вопрос о кредитной политике. Аналитики полагают, что банк оставит учетную ставку на прежнем уровне. Ее повышение (такой вариант развития событий крайне маловероятен) спровоцирует рост котировок канадского доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3561
Рынок движется к важному уровню поддержки 1.3538-30. Отскок отсюда вызовет движение 1.3609 или 1.3642. Пробой уровня поддержки вниз отменит этот сценарий и станет свидетельством более глубокой коррекции как минимум к 1.35.
USD/JPY 118.56
Согласно данным IMM чистый объем коротких позиций на иену на прошлой неделе вырос с 65К до 71К. Рынок оценивает вероятность повышения учетной ставки Банка Японии к концу июня на 10 %.
Текущее движение вверх может завершиться в диапазоне 118.64-85. Отсюда вероятно коррекционное движение вниз к 117.84. Пробой вверх 119.04 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.04.2007 09:02
Сегодня на рынке форекс 25 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Австралия. Индекс потребительских цен, 1 квартал: +2.4% г/г против прогноза +3.0%
Великобритания: заимствования госсектора (PSNB) за март 8.483 млрд. ф.ст. против 6.573 млрд. ф.ст. в марте 2006
Великобритания: чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) за март 17.191 млрд. ф.ст. против 15.882 млрд. ф.ст. в марте 2006
Еврозона: новые промышленные заказы за февраль -0.7% м/м, +4.7% г/г
Канада. Опережающие индикаторы в марте +0.4%
США. Индекс продаж магазинов Redbook на 21 апреля -4.2%
Канада. BOC принял решение сохранить ставку на прежнем уровне в 4.25%
США. Индекс цен на жилье S&P Case-Shliler в феврале -0.5% до 219.94 пунктов.
Великобритания. Тренды CBI +2% в апреле против +8% в марте
США. Продажи существующих домов в марте -8.4% до 6.12 млн. против прогноза 6.40 млн. и против 6.68 млн. в феврале
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда -11 в апреле против -10 в марте
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 104.0 против прогноза 105 и против 108.2 (пересмотрено с 107.2) в марте
Обзор рынка
На вчерашних торгах доллар вновь оказался под давлением, после публикации слабых экономических данных по США. Против евро американская валюта сформировала очередной долгосрочный минимум.
Утренние торги проходили относительно спокойно. По основным валютным парам наблюдалось коррекционное движение, у которого, как казалось некоторым аналитики, были все возможности превратиться в глубокую коррекцию. Однако еще до открытия торгов в США евровалюты вернулись к уровням открытия.
Апогея вчерашние торги достигли в момент релиза трех американских макроэкономических индексов: данных по продажам на вторичном рынке жилья, потребительским настроениям от Conference Board и деловой активности в промышленном секторе Ричмонда. Все показатели оказались хуже прогнозов. Особенно негативным для американской экономики было снижение объемов продаж на вторичном рынке жилой недвижимости. Месячное снижение объема продаж было самым большим с января 1989 года. В результате евро вырос с 1.3580 до 1.3640, вновь закрепившись над важным уровнем 1.36. Фунт вновь прошел вверх важный уровень 2.00, сделав попытку зафиксироваться на нем. Доллар продолжает оставаться под давлением.
На сегодня, 25 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации за апрель /112.5/ 112.4 08:00/12:00 Германия Индекс деловых ожиданий за апрель /103.3/ 103.2 08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах за апрель /107.7/ 107.7 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП за 1 кв. /0.6% кв/кв, 2.8% г/г/0.7% кв/кв, 3.0% г/г 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования (нед. до 20 апреля) /na/ 2.5%(630.6) 12:30/16:30 США Заказы на товары длит. пользования искл. заказов транспортн. сектора за март /1.1%/-1.0% 12:30/16:30 США Заказы на товары длит. пользования искл. заказов оборон. пром. за март /na/ +1.6% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за март /2.6%/ +1.7% 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья за март /0.89 млн./848,000 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 20 апреля) /na/-1 млн баррл. 18:00/22:00 США Отчет ФРС - "Бежевая Книга"
Сегодня нас вновь ждет достаточно оживленный день. Несомненный интерес для рынка будут представлять индексы института IFO, в частности, индекс настроений в деловых кругах. С исторической точки зрения в последние месяцы он находится около достаточно высоких уровней, несмотря на укрепление евро и увеличение НДС в Германии. Значительное снижение индекса (ниже 105) может оказать давление на европейскую валюту. Снижение индекса вызовет муссирование предположений о снижении темпов роста европейской экономики, критику роста евро и прогнозы о прекращении цикла повышения ставок. В свою очередь, значение выше 108.5 может дать евро толчок для тестирования исторического максимума против доллара.
Для фунта интерес будут представлять данные по ВВП Великобритании. Ожидается снижение темпов роста как на квартальном, так и на годовом базисе сравнения. Значение выше 0.7 % может поддержать фунт. При этом есть вероятность, что хорошая погода приведет к тому, что показатель роста составит 0.8 %, что приведет к формированию восходящего шипа на паре фунт/доллар. При значении ниже 0.5 % фунт окажется под давлением.
Ключевыми новостями по США будут данные по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования.
Аналитики ожидают восстановление объема продаж на первичном рынке жилья до январского уровня. Это может стать признаком стабилизации сектора, так как первичный рынок обычно опережает вторичный. Значение лучше прогноза поможет доллару компенсировать вчерашние потери.
Заказы на товары длительного пользования - волатиный и трудно поддающийся прогнозированию показатель. Восстановление индекса до 2.6 % может поддержать доллар.
Если же американские данные окажутся хуже прогноза, то есть все основания ожидать, что евро сделает попытку обновить исторический максимум против американского доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3630
Пока пара находится выше 1.3610-1.3594, возможен рост до 1.3672. Пробой поддержки вниз, перенесет цель к 1.3578. Пробой этого уровня соответственно отменит бычий сценарий.
USD/JPY 118.45
Иена немного укрепилась на утренних торгах в связи с разворачиванием carry trades на комбинации хороших новостей по Японии и плохих по Австралии. Индекс потребительских цен в Австралии оказался ниже прогноза, тогда как индекс цен на корпоративные услуги в Японии вырос на 0.6 % против прогноза 0.2 %.Результатом стало укрепление иены против высокодоходных валют, особенно австралийца.
Снижение до 118.23 или 117.89 может смениться восстановлением к 118.76 или 119.29. После этого есть вероятность восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.04.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 26 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: индекс деловых настроений IFO за апрель +16.4 против +14.6 в марте
Германия: индекс делового климата IFO за апрель 108.6 по сравнению с 107.7 в марте
Германия: индекс текущей деловой ситуации IFO за апрель 113.2 (прогноз 112.6)
Великобритания: предварительный ВВП за 1 квартал +0.7% кв/кв; +2.8% г/г
США: ставка рефинансирования MBA +3.6% до 2081.6 на 20 апреля
США: заказы на товары длительного пользования за искл. транспортировки за март +1.5% до 149.90 по сравнению с 147.63 в феврале
США: новые заказы на товары длительного пользования за март +3.4% до 214.85 по сравнению с 207.76 в феврале
США. Продажи новых домов в январе пересмотрены с 882 000 до 873 000
США. Продажи новых домов в марте +2.6% до 858 000 против прогноза 890 000 и против 836 000 (пересмотрено с 848 000) в феврале
США. Запасы нефти на 20 апреля выросли на 2.1 млн. баррелей до 334.5 млн., запасы бензина упали на 2.8 млн. до 194.2 млн., а запасы дистиллятов остались на прежнем уровне 117.13 млн. баррелей. Загрузка перерабатывающих мощностей составила 87.8%.
Резервный Банк Новой Зеландии повысил ставку на 25 базисных пункта до 7.75%
Обзор рынка
Несмотря на достаточно большое количество макроэкономических репортов, опубликованных вчера, основные валютные пары ходили в нешироких диапазонах. Для евро/доллар дневной диапазон составил 1.3620-1.3660, для фунт/доллар 2.0010-2.0060. Американская валюта продолжает оставаться под давлением, приближаясь к рекордным минимумам на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС.
Утро началось спокойно, европейские валюты торговались с небольшим повышением против доллара. Данные по ВВП Великобритании и немецкому индексу IFO, хотя и оказались немного лучше прогнозов, не привели к заметным движениям на рынке.
Наибольшей волатильности торги достигли после открытия торгов в Америке. Первой новостью дня стала публикация отчета по заказам на товары длительного пользования. Показатель объема заказов превзошел ожидания аналитиков, также предыдущий показатель был пересмотрен вверх. Эта новость сподвигла некоторых инвесторов зафиксировать прибыль по доллару, который достиг своих дневных максимумов. Но надежды на более глубокую коррекцию не оправдались.
Уже через полтора часа ситуация на рынке кардинальным образом поменялось, после того как стало известно, что в марте продажи новых домов в США составили 858К против прогноза 890К. Сектор недвижимости вызывает все большие опасения инвесторов и позволяет прогнозировать начало цикла снижения ставок. Сейчас рынок приготовился к первому понижению ставки в октябре.
После этой новости евро вплотную приблизился к критическому историческому максимуму 1.3665. Другие валюты также выросли против «зеленого», но к концу дня произошла коррекция, и закрытие большинства валютных пар имело место около уровней открытия.
На сегодня, 26 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за апрель /0.6% м/м, 9.5% г/г/0.4% м/м, 9.3% г/г 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 21 апреля) /325000/-4000(339000) 14:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве Help Wanted Index за март /31/ 31 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 20 апреля) /na/-46 млрд.куб.фт.(1546 млрд.куб.фт.) 16:00/20:30 /США/ Выступление управляющего ФРС Фредрика Мишкина на конференции МВФ по вопросам финансовой глобализации. 23:30/03:30/Япония/Уровень безработицы/4.0 %/4.0 % 23:30/03:30/Япония/Индекс потребительских цен 0.1 % /0.2 % 23:30/03:30/Япония/Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания -0.2 % /-0.1 % 23:30/03:30/Япония/Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители -0.2 % /-0.3 %. 23:50/03:50/Япония/Промышленное производство 0.9 % /0.7 % 23:50/03:50/Япония/Розничные продажи 0.5 % /0.2 %.
На сегодня важных новостей по рынку не запланировано, поэтому наиболее интересные релизы выйдут уже завтра под утром: речь идет о макроэкономических данных по Японии. В целом прогнозы смешанные. Главной новостью для иены являются данные по потребительским ценам: снижение динамики роста по общему индексу и негативные показатели по стержневым индексам, скорее всего, приведут к ослаблению котировок японской иены, так как негативная динамика потребительских цен отдаляет перспективу дальнейших повышений ставок в Японии.
С другой стороны, реализация прогнозов по промышленному производству и розничным продажам, может дать противоположный импульс и не допустить резкого обвала иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3647
Участники торгов надеются на еще как минимум 1 повышение учетной ставки в Еврозоне.
Поддержка на 1.3618 - 1.3599. Отскок от поддержки может привести к ралли до 1.3665 и далее к 1.3685. Пробой вниз 1.3599 отменит это ралли и приведет к более глубокой коррекции.
USD/JPY 118.61
Пара продолжает торговаться в диапазоне 118.20-119. Данные по торговому профициту в Японии, который вырос до 1.64 триллионов иен против 1.38, не оказали влияния на рынок.
Поддержка для пары находится около 118.62 и 118.51. Отскок вверх может привести к 118.8-118.97 или к 119.19 (расширение движения). Пробой вниз 118.40, создаст предпосылки для движения к поддержке на 118.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.04.2007 09:09
Сегодня на рынке форекс 27 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Резервный Банк Новой Зеландии повысил ставку на 25 базисных пункта до 7.75%
Великобритания: цены на жилье за апрель +.09% м/м, +10.2% г/г
Германия: оптовые продажи за март +2.2% г/г
Германия: цены на импотрт за март +0.6% м/м, +0.9% г/г
Германия: индекс потребительского настроения GFK 5.5 в мае против 4.4 в апреле
Франция: индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности в апреле вырос до 111 против 109 в марте.
США. Обращения за пособием по безработице на 21 апреля -20 000 до 321 000 против прогноза 329 000
США. Индекс help wanted Conference Board в марте 30 против 31 в феврале
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в апреле 26 пунктов против 8 в марте
Япония. Стержневая инфляция в Токио, апрель: 0% г/г совпало с прогнозом
Япония. Стержневая инфляция по всей стране, март: -0.3% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Общий индекс потребительских цен по всей стране, март: -0.1% г/г +0.3% м/м против прогноза 0.1 % г\г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио, апрель: +0.2% г/г +0.4% м/м
Япония. Уровень безработицы, март: 4.0% совпал с прогнозом
Япония. Объем промышленного производства, март: -0.6% против прогноза 0.9 %
Япония. Розничные продажи, март: -0.7% г/г против прогноза 0.5 %.
Обзор рынка
Как кажется продавцы долларов все-таки выдохлись, так и не преодолев исторический максимум по паре евро/доллар. Вчера мы могли наблюдать фиксацию прибыли по длинным позициям по евро, что привело к существенному восстановлению доллара. Евро не смог удержаться выше уровня 1.3650, и вскоре прошел вниз отметку 1.36. В свою очередь фунт протестировал поддержку в районе 1.99.
Японская иена оказалась вчера под сильным давлением на слухах об отрицательной инфляционной динамике в стране. Некоторые эксперты полагают, что Банк Японии поторопился повышать ставки, и что нынешняя политика может вновь привести к дефляции в японской экономике. В результате доллару удалось пробить вверх уровень 119 иен за доллар, тогда как пара евро/иена сформировала исторический максимум на уровне Y162.43.
В пользу доллара также сыграло снижение количества обращений за пособием по безработице.
На сегодня, 27 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета (не учит. сезон. колебан.) за февраль /na/+6.0 млрд.евро 08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета (учит. сезон. колебан.) за февраль /+1.0 млрд.евр/+2.7 млрд.евр 08:00/12:00 Еврозона Притоки прямых и портфельных инвестиций за февраль /na/+34.0 млрд.евро 12:30/16:30 США Индекс затрат на рабочую силу за 1 кв. /0.9%/ +0.8% 12:30/16:30 США Цепной индекс цен за 1 кв. /3.0%/ +1.7% 12:30/16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП за 1 кв. /1.8%/ +2.5% 14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель /85.0/85.3 15:10/19:10 Германия Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за апрель /2.0%/ 1.8% 15:10/19:10 Германия Предварительный индекс потребительски цен за апрель /0.2% м/м, 1.7% г/г/0.3% м/м, 1.9% г/г
Запланированные на сегодня к выходу по США данные, как полагают, засвидетельствуют дальнейшее ухудшение ситуации в американской экономике. Аналитики ожидают снижения темпов роста ВВП с 2.5 % до 1.8 %, а также индекса настроений потребителей по версии университета Мичигана с 85.3 до 85 пкт.
Показатель роста ВВП может оказаться самым низким за последние 4 года. Особенно, если он окажется хуже 1.8 %. В этом случае возможен сброс долларов и попытка сформировать новые максимумы на европейских рыночных сегментах. С другой стороны прогнозное значение, быть может, уже заложено в курс доллара, поэтому тогда больший интерес будет представлять показатель индекса цен (PCE), который, как ожидают, вырастет. Аналитики указывают на то, что проблема инфляции в американской экономике может быть связана с ослаблением курса доллара. Однако рост инфляционных рисков играет в сторону «зеленого» тем самым играя на отсрочку цикла снижения ставок. В настоящий момент рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки ФРС в августе 25-30 %.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3598
Пока евро находится выше 1.3588 - 1.3561, существует вероятность роста до 1.3641 или 1.3682. Такой вариант может стать реальностью при негативной реакции рынка на данные по ВВП. С другой стороны, пробой вниз зоны поддержки вызовет глубокую, а возможно и весьма быструю коррекцию вниз, отменив сценарий ралли.
USD/JPY 119.40
Пока пара выше 119.25, возможно продолжение восходящего движения к 119.82 или 120.38. Отсюда ждем отката в район 119.25 - 119.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.04.2007 09:29
Сегодня на рынке форекс 30 апреля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Стержневая инфляция в Токио, апрель: 0% г/г совпало с прогнозом
Япония. Стержневая инфляция по всей стране, март: -0.3% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Общий индекс потребительских цен по всей стране, март: -0.1% г/г +0.3% м/м против прогноза 0.1 % г\г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио, апрель: +0.2% г/г +0.4% м/м
Япония. Уровень безработицы, март: 4.0% совпал с прогнозом
Япония. Объем промышленного производства, март: -0.6% против прогноза 0.9 %
Япония. Розничные продажи, март: -0.7% г/г против прогноза 0.5 %.
Франция: индикатор потребительского доверия за апрель -20 по сравнению с -22 в марте
Франция: PPI за март +0.3% м/м, +2.1% г/г (февраль: +0.4% м/м, +2.1% г/г)
США. Индекс расходов на обеспечение занятости в первом квартале +0.8%
США: ВВП за 1 квартал +1.3%, стержневой PCE +2.2%
США: ценовой индекс за 1 квартал +4.0% против +1.7% в 4 квартале
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета (окончательный) 87.1 против прогноза 85.3 и против 88.4 в марте.
Германия. HICP в апреле +0.4% м/м до +2.0% г/г и против +2.0% г/г в марте. CPI +0.4% м/м до +1.9% г/г.
Обзор рынка
Последний день торгов на прошлой неделе оказался весьма драматичным. Достаточно сказать, что рынок до сих пор не в состоянии выбрать направление движения, после того как в минувшую пятницу были опубликованы данные по ВВП США.
Уже утром в пятницу доллар оказался под давлением. Катализатором сброса долларов стало заявление представителя Европейского центрального банка о том, что ЕЦБ не обеспокоен ростом курса единой европейской валюты. Кроме того, участники торгов заранее подготовились к неблагоприятным для доллара экономическим данным, которые должны были быть опубликованы после открытия торгов в США.
Данные эти оказались еще хуже, чем прогнозировалось. В первом квартале этого года темпы роста ВВП американской экономики снизились до 1.3 % против 2.5 % в 4-м квартале прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение темпов роста до 1.8 %. Несмотря на то, что цепной индекс цен PCE вырос до 16-летнего максимума, рынок оценил пакет данных по ВВП в пользу того, что снижение ставок должно начаться в ближайшее время. Большинство участников торгов ожидают, что начало цикла смягчения монетарной политики, придется на осень. По итогам публикации релиза доллар упал до рекордного минимума против евро на 1.3681. Предыдущий минимум был установлен 30 декабря 2004 года и составил 1.3666, после чего был повторен 25 апреля 2007 года. Фунт вырос против «зеленого» до 2.0042, тогда как канадский доллар вырос до 7-месячного максимума на уровень 1.1132.
Однако, как и полагается, после таких эпохальных событий, вскоре произошел откат с дневных минимумов. Восстановлению доллара способствовала публикация данных по потребительским настроениям, которые оказались лучше прогнозов.
Главной новостью предстоящей недели станет публикации отчета министерства труда США по рынку труда. И здесь, согласно прогнозам, данные подтвердят снижение темпов роста американской экономики. Ожидают, что количество новых рабочих мест снизится со 180К до 100К. Также ожидается рост уровня с безработицы с 4.4 % до 4.5 %. Релиз будет опубликован в пятницу в 16:30 МСК.
Кроме того, интерес для доллара будет представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM. Данные по нему ожидаются во вторник в 16:00 МСК. Ожидается небольшой рост индекса. В четверг в это же время будет опубликован индекс ISM для сектора услуг. Ожидается рост индекса с 52.4 до 53 пкт.
Данных по европейским экономикам на этой неделе будет немного, так как в ряде европейских стран по традиции празднуют день солидарности трудящихся 1 мая.
На сегодня, 30 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Розничные продажи за март /0.8% м/м, -0.6% г/г/ 1.5% м/м, -1.6% г/г 08:00/12:00 /Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за три месяца за март /9.8%/ 9.9% 08:00/12:00 /Еврозона/ Денежный агрегат - M3 за март /9.7%/ 10.0% 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс потребительских цен (предварит. гармониз.)за апрель /1.8%/ 1.9% 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за апрель /1.60/ 1.55 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за апрель /7/ +6 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребителей за апрель /-4/ -4 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за апрель /111.7/111.2 09:30/13:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребителей за апрель /-8/ -8 12:30/16:30 /США/ Стержневой средневзвешенный индекс цен за март /0.1%/ +0.3% 12:30/16:30 /США/ Средневзвешенный индекс цен за март /na/ +0.4% 12:30/16:30 /США/ Личные доходы за март /0.5%/ +0.6% 12:30/16:30 /Канада/ Прирост ВВП за февраль /0.2%/ +0.1% 14:00/17:00 /США/ Индекс деловой активности по данным Нью-йоркского отделения Национальной Ассоциации менеджеров за апрель /na/449.4 14:45/17:45 /США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за апрель /55.0/61.7 14:00/18:00 /США/ Расходы на строительство за март /0.3%/ +0.3%
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять данные по доходам и расходам граждан и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго.
Как ожидается, темпы роста доходов и расходов граждан снизятся с 0.6 % до 0.5 %, что также приведет к снижению индексов цен PCE по доходам и расходам. Этот прогноз неблагоприятен для доллара. Также ожидается снижение индекса Чикаго PMI, что может оказать дополнительное давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3641
В ближайшее время можно ожидать консолидационных движений пары между 1.3597 и 1.3681.
USD/JPY 119.45
Иена остается слабой. Опубликованный Банком Японии полугодовой отчет подтвердил прогнозы рынка в отношении инфляции. Пока у БЯ, как полагают аналитики, нет возможностей для дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Хотя в пятницу доллар упал ниже 119, но уже вскоре он восстановился над этим уровнем. В настоящее время ожидаем консолидации в диапазоне 118.97 и 119.77. Пробой верхней границы диапазона создаст предпосылки для преодоления 120.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.05.2007 09:31
Сегодня на рынке форекс 1 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: денежная масса в марте+10,9% г/г
Великобритания: одобренные ипотечные кредиты за март (ВВА) 75 098 против 54 659 в феврале
Еврозона: предварит. индекс CPI за апрель +1,8% м/м
Великобритания: потребительское доверие GFK за апрель -6 против -8 в апреле
Германия: март, Розничные продажи -0.7% м/м, +0.5% г/г против 1.5% м/м, -1.6% г/г
США. Личные доходы/расходы в феврале пересмотрены до +0.7%/+0.7% с +0.6%/+0.6%.
Канада. ВВП в феврале +0.4% против +0.1% в январе
США. Личные доходы/расходы в марте +0.7%/+0.3% против прогноза +0.6%/+0.5%
США. Индекс Чикаго PMI в апреле 52.9 против 61.7 в марте
США. Расходы на строительство в марте +0.2% против прогноза +0.2% и против +1.5% (пересмотрено с +0.3%) в феврале
США. Индекс help wanted online Conference Board в апреле 2.9 на 100 человек
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в апреле 15.9 против 12.7 в марте
США. Индекс доступности жилья NAR в марте 113.9 против 114.1 в феврале и против 116.0 в январе
Обзор рынка
В понедельник доллар протестировал рекордный максимум против евро, установленный в пятницу. Беспокойство инвесторов в отношении перспектив американской экономики и прогнозы о начале цикла снижения ставок в США играют против «зеленого». Евро вырос до 1.3678, тогда как британский фунт вновь здесь попытку зафиксироваться над уровнем 2 доллара за фунт. Индекс доллара по итогам апреля снизился на 1.7 %.
На торгах в понедельник повторились неровные волатильные движения имевшие место в пятницу. Открытие по целому ряду валютных пар произошло разрывом, доллар попробовал укрепиться против европейских валют, чему способствовали слабые данные по немецкой экономике. Вопреки прогнозам объем розничных продаж в Германии снизился. Утром зеленый сформировал дневной максимум против евро в районе 1.3580.
Однако вторая половина дня складывались для зеленого не столь благоприятно. Данные по доходам и расходам граждан не смогли поддержать американскую валюту, а после публикации индекса PMI по региону Чикаго она резко пошла вниз, еще раз повторив рекордный минимум против евро, установленный в пятницу. Но удержаться у этого уровня единая европейская валюта не смогла, и конец дня был ознаменован коррекцией.
На сегодня, 1 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель /54.1/ 54.4 10:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - объемы продаж за апрель / +27/ +27 12:30/16:30 /Канада/ Цены на сырье за март /+3.0%/ +2.6% м/м, +9.1% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Промышленные цены за март /+1.6%/ +0.9% м/м, +4.4% г/г 14:00/18:00 /США/ Публикация экономических прогнозов на первый квартал 2007 года от Торговой Палаты США. 14:00/18:00 /США/ Продажи на рынке жилья за март /na/ 109.3 14:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за апрель /66.0/ 65.5 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производств. секторе за апрель /51.5 / 50.9 15:00/19:00 /Канада/ Выступление управляющего Банка Канады Дэвида Доджа и главного заместителя управляющего Пола Дженкинса. 15:00/19:00/США/Выступление Б.Бернанке по вопросам конкуренции в мировой экономики.
Главной новостью дня станет публикация индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США. Значение в диапазоне 51-53 пкт будет относительно нейтральным для доллара. Как полагают, незначительный рост индекса может быть достигнут за счет ценового компонента.
Значение ниже 50 пкт. (которые указывает на снижение активности в секторе) нанесет сильный удар по доллару. В такой ситуации возможно формирование нового рекордного минимума против евро. С другой стороны, значение выше 53 пкт. будет способствовать более глубокой коррекции.
Также для рынка будет представлять интерес выступление Бена Бернанке. Оно может привести к росту волатильности на рынке, особенно на сегментах, в состав которых входит японская иена.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3647
В ближайшее время можно ожидать консолидационных движений пары между 1.3598 и 1.3673.
USD/JPY 119.52
В настоящее время ожидаем консолидации в диапазоне 118.97 и 119.77. Пробой верхней границы диапазона создаст предпосылки для преодоления 120.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.05.2007 09:21
Сегодня на рынке форекс 2 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: индекс PMI за апрель 53.9 против 54.2 в марте
Великобритания: индекс оптовой и розничной торговли CBI за апрель, баланс продаж +44% против +32% в марте
Великобритания: цены на жилье за март +1,0% м/м, +8,3% г/г
Канада: цены на промышленные товары за март +4,8% г/г
Канада: цены на сырье за март +9,7% г/г
США. Индекс продаж магазинов Redbook на 28 апреля -4.1% по сравнению с мартом
США. Индекс продаж незаконченных домов NAR в марте -4.9% м/м (-10.5% г/г) до 104.3 против 109.7 в феврале
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в апреле 54.7 против прогноза 51 и против 50.9 в марте
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против своих конкурентов на фоне тонкого объема торгов после выхода данных по ISM. Весьма стремительный сброс европейских валют продолжался вплоть до последнего часа.
Вчера европейцы по традиции отмечали праздник международной солидарности трудящихся, поэтому объем торгов в первой половине дня был крайне тонким. Важных макроэкономических данных по Еврозоне не выходило. Лишь Британская конфедерация промышленников, несмотря на выходной день, опубликовала свой ежемесячный отчет по розничным продажам, давший небольшой стимул для роста фунта, а с ним и евро.
В результате к середине дня евро вновь вплотную приблизился к уровню 1.3680, попытка пробоя которого не удалась в пятницу и понедельник. Именно здесь инвесторы, не сделавшие этого раньше, решили зафиксировать прибыль. Сигнал для сброса конкурентов доллара был дан, когда вышли данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США, который оказался лучше прогноза. Индекс ISM вырос до 11 месячного максимума с 50.9 пкт до 54.7 пкт.
В течение часа евро упал на 80 пунктов до 1.36, а британский фунт оказался ниже 2.00. Европейские валюты продолжают оставаться под краткосрочным давлением.
На сегодня, 2 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Уровень безработицы за март /6.8%/ 6.9% 07:55/11:55 /Германия/ Уровень безработицы за апрель /9.1%/ 9.2% 07:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель /57.2/ 56.9 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за апрель /55.5/ 55.4 08:30/12:30 /Великобритания/Окончательные данные по денежному агрегату М4 за март /1.0% м/м, 12.8% г/г/1.0% м/м, 12.8% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Окончат. данные по кредитованию М4 за март /na/12.7 млрд.стрл. 08:30/12:30 /Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит за март /116000/119000 08:30/12:30 /Великобритания/ Потребительское кредитование за март /0.8 млрд.стрл./0.9 млрд.стрл. 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за апрель /54.0/ 58.9 09:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за март /7.2%/ 7.3% 10:00/14:00 /США/ Индекс занятости за апрель/na/ 109.0 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 27 апреля) /na/ +3.6%(653.3) 11:30/15:30 /США/ Количество запланированных увольнений за апрель /na/ 48,997 12:15/16:15/США/Количество новых рабочих мест по версии ADP 100К/106К 14:00/18:00 /США/ Промышленные заказы за март /2.0%/ +1.0% 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 27 апреля) /na/+2.1 млн.(334.5 млн. брл.)
Вчерашний рост доллара произошел в связи с тонким объемом торгов после публикации всего лишь одного благоприятного для американской экономики показателя. Однако пока кажется, этого мало, чтобы изменить рыночные настроения, поэтому среднесрочные перспективы рынка должны определиться в ближайшие пару дней. В частности, многое будет зависеть от пятничного отчета министерства труда по количеству рабочих мест в экономике США. Сегодня будет опубликован показатель количества рабочих мест по версии частного агентства ADP. Большие расхождения с прогнозом могут вызвать колебания на рынке.
Из европейских данных следует обратить внимание на следующие 1) данные по безработице в Германии и Еврозоне. Ожидаемое снижение уровня безработицы может оказать поддержку евро. 2) индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности в Германии и Еврозоне. Если прогнозы оправдают себя – т.е. значения индексов вырастут и останутся выше американского, то такая новость также может оказать поддержку евро. При снижении европейского индекса ниже 54.7 евро может ощутимо «просесть».
Из американских данных интерес будут представлять данные по индексу объема производственных заказов. Значение индекса выше 2.2 % может вызвать ощутимое движение вверх по доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3564
В ближайшее время можно ожидать консолидационных движений пары между 1.3550 и 1.3673.
USD/JPY 119.98
Иена продолжает находиться под давлением в особенности против высокодоходных валюты, благодаря активным спекуляциям на разнице в учетных ставках. Сопротивление находится около 120.14. Отскок от него может привести пару к 119.34. Пробой сопротивления создаст предпосылки для движения к 120.50 или 120.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.05.2007 08:56
Сегодня на рынке форекс 3 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: уровень безработицы ILO 6.8% в марте против 6,9% в феврале
Франция: индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за апрель 53.8 против 53.9 в марте
Германия: уровень безработицы за апрель -9000 м/м.
Германия: уровень безработицы 9.2% в апреле против 9.2% в марте.
Германия: индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за апрель 57.0 против 56.9 в марте.
Еврозона: индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за апрель 55.4 против 55.4 за март
Великобритания: чистое потребительское кредитование за март 885 млн. ф. ст против 1,041 млрд. в феврале
Великобритания: чистое ипотечное кредитование за март 9 902 млрд. ф. ст против 10 014 в феврале
Великобритания: М4 кредитования за март +0,7% м/м, +13,5% г/г
Великобритания: денежная масса М4 за март +1,0% м/м, +12,8% г/г
Еврозона: уровень безработицы 7.2% в марте против 7.3% в феврале.
США: планируемые сокращения за апрель 70 672 против 48 997 в марте
США: уровень занятости ADP за апрель: 64 000
США. Производственные заказы в марте +3.1% против прогноза +2.0% и против +1.4% (пересмотрено с +1.0%) в феврале.
США. Производственные заказы без учета транспортных в марте +1.9%, транспортные заказы +9.5%.
США. Запасы нефти на 27 апреля +1.1 млн. баррелей до 335.6 млн. баррелей, запасы дистиллятов -0.2 млн. до 117.1 млн., запасы бензина -1.1 млн. до 193.1 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 88.3%.
Обзор рынка
Доллару не удалось продолжить ралли, которое началось во вторник под воздействием сильных данных по ISM и оптимистичного выступления Бена Бернанке. Смешанные экономические данные и ожидание неблагоприятных показателей по американскому рынку труда затормозили рост «зеленого».
Как показали вчерашние события, рост доллара во вторник скорее был связан с корректировкой коротких позиций на американскую валюту, тогда как общее негативное отношение к ней на рынке продолжает сохраняться. До выхода данных NFP в пятницу, основные валютные пары, вероятно, продолжат торговаться в относительно небольших диапазонах.
Вчера против доллара сыграли неофициальные данные по рынку труда, которые высчитываются агентством ADP. Показатель количества новых рабочих мест снизился до 64К против прогнозируемых 100К. Хотя в последнее время корреляция неофициальных и правительственных данных слабая, этого оказалось достаточно, чтобы поставить преграду на пути к дальнейшему укреплению доллара. Также не в пользу американской валюты оказался индекс агентства по трудоустройству Challenger, зарегистрировавший рост количества запланированных увольнений.
С другой стороны, индекс производственных заказов продемонстрировал рост, подтвердив улучшение ситуации в обрабатывающей промышленности первой мировой экономики. Но стимул, данный доллару, после публикации этого показателя оказался очень недолговременным.
На торгах в Нью-Йорке курс евро/доллар установился около отметки 1.3600. Британский фунт торговался недалеко от уровня 1.99. Курс доллар/иена находилась вблизи уровня 120.00.
На сегодня, 3 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A /Япония/ Национальный праздник - День Конституции 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /57.5/ 57.6 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за март /0.3% м/м, 2.8% г/г/ 0.3% м/м, 2.9% г/г 11:15/15:15 /Еврозона/ Выступление члена правления ЕЦБ Ю.Штарка. 12:30/16:30 /США/ Затраты на рабочую силу за 1 кв. /3.8 % / +6.6% 12:30/16:30 /США/ Производительность вне сельского хозяйства за 1 кв. /1.1%/ +1.6% 12:30/16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безраб. (нед. до 28 апреля) /325000/-20000(321000) 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /53.0/ 52.4 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 28 апреля) /na/ +18 млрд.куб.фт.(1564 млрд.куб.фт.)
Сегодняшние данные вряд ли стимулируют значительную волатильность на рынке. Интерес будет представлять в первую очередь индекс деловой активности в секторе услуг США. Ожидается небольшой рост индекса, однако традиционно перед NFP влияние этого показателя на рынок слабое.
Против доллара может сыграть снижение затрат на рабочую силу с 6.6 % до 3.8 %, а также рост количества первичных обращений за пособием по безработице, если он превысит +10К по сравнению с предшествующей неделей.
Ликвидность по парам с участием иены сегодня будет небольшой, так как в Японии празднуют день Конституции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3602
Пара может протестировать уровень 1.3616, после чего продолжит движение в диапазоне. Краткосрочные длинные позиции с целью около указанного уровня можно открыть около 1.3577 или 1.3565. Пробой вниз 1.3537 будет медвежьим сигналом для пары и станет началом глубокой коррекции.
USD/JPY 120.19
На вчерашних торгах пара пробила уровень 120, сейчас рынок ожидается, когда NFP дадут следующий сигнал, определив краткосрочные перспективы пары. Ралли может продолжиться до 120.25 и далее до 120.75, если поддержка на 119.98 удержится. После этого ждем отката в район 119.98 - 119.83.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.05.2007 09:06
Сегодня на рынке форекс 7 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция: индекс PMI в секторе услуг за апрель58.7 против 59,2 в марте
Германия: индекс PMI в секторе услуг за апрель 57.8 против 57.5 в марте
Еврозона: индекс PMI в секторе услуг за апрель 57.0 против 57.4 в марте
Еврозона: розничные продажи за март +0,5% м/м, +2,6% г/г
США: апрель, Уровень безработицы 4,5% против 4,4% ;
США: количество новых рабочих мест в не с/х секторе за апрель +88 тыс
США: Количество новых рабочих мест вне с/с за март пересмотрено до +177 000 с +180 000
США: апрель, Средний почасовой заработок +4 цента до 17,25 долларов
США: апрель, Продолжительность рабочей недели -0,1 до 33,8 часа
Канада: индекс деловой активности PMI за апрель 60.9 против 67.3 в марте
Обзор рынка
Американскому доллару не удалось продолжить движение вверх на торгах в пятницу, в связи с тем, что отчет американского министерства труда продемонстрировал рост безработицы. Правда давление на доллар оказалось незначительным, и к концу дня ему удалось открыть часть потерь.
Американская экономика продолжает демонстрировать признаки слабости. Если раньше негативные тенденции были замечены в основном в секторах недвижимости и обрабатывающей промышленности, то последние данные также показали значительное ухудшение ситуации на рынке труда.
Доллар упал ниже 1.36, после того как утром он установил дневной максимум в районе 1.3540 долларов за евро. Причиной это снижения стала публикация ежемесячного отчета министерства труда. Уровень безработицы в США вырос с 4.4 % до 4.5 %. А темпы роста количества рабочих мест снизились до 170К до 88К. Показатель NFP оказался самым низким с 2004 года.
В центре внимания участников торгов на следующей неделе будут решения Центробанков по учетным ставкам. Вопросы кредитно-денежной политики рассмотрят на будущей неделе американский Федеральный комитет по открытым рынкам, Банк Англии и Европейский центральный банк. Как ожидается, только Банк Англии примет решение об изменении ставки. Аналитики прогнозируют повышение ставки репо на 25 базисных пунктов до 5.5 %. Есть также вероятность, что БА пойдет на решительные меры в надежде опередить инфляционное давление и повысит ставку на 50 пунктов до 5.75 %. Результатом такого решения может стать пробой уровня 1.21 доллара за фунт. ФОМК и ЕЦБ, как полагают, оставят ставки без изменений, поэтому больший интерес для рынка будут представлять сопроводительное заявление ФОМК и пресс-конференция Трише. Евро-быки ожидают, что Трише намекнет на возможность повышения ставки в июне, использовав волшебное слово «бдительность».
Отметьте в календаре:
Решение ФОМК по учетной ставке: среда, 9 мая, 18:15 GMT/22:15 МСК. Решение Банка Англии по ставке репо: четверг, 10 мая, 11:00 GMT/15:00 МСК. Решение Европейского центрального банка по учетным ставкам: четверг, 10 мая, 11:45 GMT/15:45 МСК. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Жана Клода Трише, четверг, 10 мая, 12:30 GMT/16:30 МСК.
На сегодня, 7 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Публикация протоколов заседания Банка Японии от 19-20 марта 10:00/14:00 /Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за март /-0.5% м/м, 9.9% г/г/3.9% м/м, 9.5% г/г 10:45/14:45 /Еврозона/ Встреча управляющих центральных банков стран Большой Десятки, пресс-брифинг президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 12:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за март /2.0%/ -22.4% 19:00/23:00 /США/ Потребительское кредитование за март /4.2 млрд.долл./+3.0 млрд.долл.
Сегодня на рынок могут оказать данные по заказам в обрабатывающей промышленности Германии. Снижение темпов роста заказов может углубить коррекцию евро.
Также интерес будет представлять встреча управляющих ЦБ «Большой десятки», возможны колебания курса японской иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3569
В пятницу пара оттолкнулась вверх от уровня поддержки на 1.3540, что является нехорошим признаком для доллара. В настоящий момент можно ожидать консолидационного движения к 1.3549. Потенциал роста ограничен сопротивлением на 1.3602 и 1.3624. Пробой вверх 1.3637 создаст предпосылки для формирования нового рекордного максимума по паре.
USD/JPY 119.90
Поддержка находится в районе 119.87, сопротивление в зоне 120.16-120.30. Сегодня вероятна торговля в этом диапазоне.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.05.2007 08:48
Сегодня на рынке форекс 8 мая 2007 Новости с макроэкономических фронтов
ЕС: прогнозы по темпам экономического роста в Еврозоне на 2007 год повышены до2,6% с 2,4%
Германия: заказы в секторе обрабатывающей промышленности за март +2,4% м/м
Канада. Разрешения на строительство в марте +27.4% против прогноза +5.0% и против -22.4% в феврале.
США: 1 кв., потребительское кредитование +4,6% г/г против +4,1% г/г в 4 кв.
Обзор рынка
Вчера на рынке не было значительных движений в виду отсутствия важной экономической информации. Доверие к доллару вновь оказалось серьезно подорвано после слабых данных по рынку труда США, опубликованных в пятницу, и продолжить откат с долгосрочных минимумов, американской валюте не удалось. В центре внимания рынков остается вопрос дифференциала в учетных ставках.
Протоколы мартовского заседания правления Банка Японии практически не оказали никакого воздействия на валютный рынок. Члены правления центрального банка решили, что рынок справился с февральским повышением ставок, но также сошлись на том, что нужно оставить процентные ставки на низком уровне в течение некоторого времени.
Евро и фунт открылись против доллара небольшими разрывами вверх, при этом евро почти весь день торговался выше важного уровня 1.36, а фунт в очередной раз попробовал зафиксироваться над 2.00, но вновь неудачно, так как к концу дня доллар отыграл часть утерянных утром позиций.
На сегодня, 8 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за март /na/ 0.8% м/м, 8.2% г/г 10:00/14:00 Германия Промышленное производство за март /-0.2% м/м, 7.8% г/г/ 0.9% м/м, 7.6% г/г 14:00/18:00 США Оптовые запасы за март /0.4%/ +0.5%
Важных новостей сегодня вновь не ожидается. Снижение объемов промышленного производства может оказать давление на курс евро, однако вряд ли оно будет значительным.
Также небольшие давление на доллар может оказать снижение динамики роста оптовых запасов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3612
Пара не смогла преодолеть поддержку на 1.3622. Пока евро ниже этого уровня, вероятно снижение до 1.3586 или 1.3570. Пробой вверх 1.3622 отложит, но не отменит этот сценарий.
USD/JPY 119.79
Пара дрейфует к важному уровню поддержку на 119.64. Отсюда вероятен отскок вверх к 120.27 или 120.43.
GBR/USD 1.9957
После того как пара оттолкнулась вверх от зоны поддержки 1.9910 - 1.9894, вероятно ралли с попыткой пробоя 1.9992.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.05.2007 09:15
Сегодня на рынке форекс 9 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: февраль, Количество банкротств корпораций -15,1%
Германия: март, Промышленное производство -0.1% м/м, 7.7% г/г против 0.9% м/м, 7.6% г/г
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS 5 мая -0.6% нд/нд до +1.7% г/г.
Канада. Начала строительств новых домов в апреле -1.0% м/м до 211 900
США. Индекс продаж магазинов Redbook в апреле -4.1% м/м
США. Коэффициент запасы/продажи в марте 1.14 против 1.15 в феврале.
США. Оптовые запасы/продажи в марте +0.3%/+1.8% против +0.4%/+1.0% в феврале.
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались вчера в разных направлениях в преддверии решений ФОМК и Центробанков Англии и Еврозоны по учетным ставкам. Доллару удалось укрепиться против евро и фунта, однако европейские валюты удержались около важных уровней поддержки 1.3540 и 1.9890 соответственно.
Давление на евро и фунт объяснялось тем, что инвесторы корректировали свои длинные позиции в преддверии важных новостей по кредитно-денежной политике. Негативным фактором для евро стало также снижение объемов промышленного производства в Германии.
Американская сессия не внесла ничего нового на рынок. Данные по оптовым запасам в США оставили инвесторов равнодушными. Хотя они и оказались хуже прогноза, существенного влияния на рынок эта новость не оказала.
На сегодня, 9 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо текущего счета за март /+10.0 млрд.евро/+8.4 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за март / +15.4 млрд.евро/+14.2 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний /na/ +13.8 млрд.евро 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования (нед. до 4 мая) /na/ +0.6%(657.2) 12:30/18:30 США Запасы нефти нефтепродуктов (нед. до 4 мая) /na/+1.1 млн.(335.6 млн. бррл.) 18:15/22:15 США Решение по процентной ставке FOMC /5.25%/ 5.25%
Главная новость дня – решение ФОМК по учетной ставке. Несмотря на слабые макроэкономические показатели по американской экономике, высокая инфляция, как полагают аналитики, вряд ли позволит ФОМК изменить формулировки итогового заявления, которое ожидают инвесторы, на более нейтральные. Хотя такая вероятность не исключена. Федеральный резерв прекратил повышать ставки в июне 2006 года, маловероятно, что сегодня будет принято решение о повышении, либо снижении учетной ставки. Если ставка останется на прежнем уровне, а текст заявления не претерпит изменений, это может стать положительным фактором для доллара и привести, в частности, к восстановлению восходящего тренда по паре USD/JPY. Изменение формулировок на более нейтральные приведет к снижению котировок доллара. Намек на возможность снижения учетной ставке будет причиной вероятного снижения доллара до нового рекордного максимума против евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3539
Евро консолидируется около среднесрочного минимума против доллара на трендовой линии поддержки, которая проходит около 1.3540. Если доллару не удастся пробить этот уровень, то в ближайшее время возможен рост пары до нового рекордного уровня выше 1.37. Пробой уровня поддержки перенесет среднесрочную цель до 1.3365.
Сегодняшние данные по торговому балансу и текущему счету Еврозоны могут поддержать евро, в случае совпадения с прогнозом, но поддержка будет незначительной на фоне предстоящих заседаний ФОМК и ЕЦБ.
Сегодня отскок от краткосрочного сопротивления на 1.3560 в комбинации с позитивным для доллара комментарием ФОМК могут отбросить пару к 1.3521 -1.3489.
USD/JPY 119.77
Пара может снизиться к поддержке на 119.51, после чего возможен рост до 120.27 или 120.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.05.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 10 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: профицит торгового баланса за март +15,5 млрд. евро
Германия: профицит текущего счета за март +17,2 млрд. евро.
Франция: баланс бюджета за март -24,7 млрд. евро
США. Запасы нефти на 4 мая +5.6 млн. баррелей до 341.2 млн. баррелей, запасы дистиллятов +1.7 млн. до 118.8 млн., запасы бензина +0.4 млн. до 193.5 млн. баррелей
США. ФРС сохранила ставку на прежнем уровне в 5.25%
Австралия. Число новых рабочих мест в апреле +49 600 против прогноза +10 000
Австралия. Уровень безработицы в апреле 4.4% против прогноза 4.5%.
Обзор рынка
Доллару удалось удержаться около среднесрочного максимума против евро по итогам публикации заявления Федерального комитета по открытому рынку. Хотя заявление не дало инвесторам почти никакой новой информации, предупреждение об инфляционных рисках сыграло в пользу доллара.
Утро прошло относительно спокойно, движения были небольшими и направленными против доллара, так как «зеленый» оттолкнулся вверх от сформированных днем ранее уровней поддержки для евро и фунта. Фунт получает поддержку от прогнозов о возможном повышении ставки репо Банк Англии сегодня на 25 или 50 пунктов. Но до самого решения инвесторы не рискуют покупать британскую валюту дороже 2 долларов за фунт.
Федеральный резерв США принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 2.25 %. В опубликованном заявлении ФОМК отмечалось, что рост экономики замедлился в первом квартале этого года. Преобладающим риском является то, что инфляция может не снизиться. Рост экономики, вероятно, продолжится умеренными темпами. Такая формулировка была воспринята рынком в том плане, что инфляционные риски являются более весомым фактором, определяющим политику ФОМК, нежели снижение темпов экономического роста. Это позволяет надеяться, что до снижения инфляции ФОМК воздержится от «стимулирующих» мер в сфере кредитно-денежной политики.
Результатом публикации заявления стал рост доллара на всех фронтах, однако, движение оказалось не очень сильным. Так евро упал с 1.3550 до 1.3519. День завершился консолидационным движением.
На сегодня, 10 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Оптовые цены за апрель /0.5% м/м, 2.5% г/г/0.5% м/м, 3.1% г/г 07:00/11:00 /Япония/ Отчет экономических обозревателей за апрель /na/ 50.8 08:30/12:30 /Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за март /0.5% м/м, 0.9% г/г/ -0.6% м/м, 1.2% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Промышленное производство за март /0.5% м/м, 0.1% г/г/ -0.2% м/м, 0.3% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торг.баланса (не учит. торг. со странами ЕС) за март /-4.1 млрд.стрл./-4.068 млрд.стрл. 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торг.баланса (учетом торг. со странами мира) за март /-6.6 млрд.стрл./-6.791 млрд.стрл. 10:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за март /na/ 109.3 11:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии /5.50%/ 5.25% 11:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ. /3.75%/ 3.75% 12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 12:30/16:30 /США/ Сальдо торг. баланса за март /-60.1 млрд.долл./-58.4 млрд.долл. 12:30/16:30 /США/ Индекс цен на экспорт за апрель /na/ +0.7% 12:30/16:30 /США/ Индекс цен на импорт за апрель /+1.1%/ +1.7% 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 5 мая) /+10000(315000)/ -21000(305000) 12:30/16:30 /Канада/ Сальдо торг. баланса за март /+5.3 млрд.кн.долл./+4.8 млрд.кн.долл. 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 4 мая) /na/+87 млрд. кб. фт.(1651 млрд. кб.фт.) 18:00/22:00 /США/ Дефицит государственного бюджета за апрель -96.3 млрд.долл., в апреле 2006: +118.8 млрд.долл. +150.0 млрд.долл. 19:00/23:00 /США/ Выступление президента ФРБ Чикаго, Майкла Москоу.
В центре внимания сегодня будут заседания ЕЦБ и Банка Англии, на которых рассмотрят вопросы кредитно-денежной политики. Аналитики полагают, что Банк Англии повысит учетную ставку на 25 пунктов. Вероятно, это запланированное повышение уже включено рынком в текущие котировки, поэтому трудно сказать, сможет ли на таком решении фунт пробить вверх уровень 2 доллара. Такой вариант развития событий возможен, если БА повысит ставку на 50 пунктов. Решение оставить ставку неизменно приведет к падению фунта в район 1.9850.
Европейский Центробанк, как ожидают, оставит ставку без изменений. На уровне 3.75 %. Поэтому инвесторы будут ждать пресс-конференции Жана Клода Трише, на которой он может намекнуть о возможном повышении ставки в июне. Таким намеком может стать использование волшебного слова «бдительность» - vigilance – при оценке отношения ЕЦБ к инфляции. При использовании такой формулировки евро получит поддержку, хотя ее вряд ли будет достаточно для прохода ключевых уровней сопротивления в районе 1.3680.
Данные по дефициту торгового баланса в США могут сыграть против доллара, особенно, если значение выйдет выше уровня 60 млрд.
Также интерес для рынка может представлять выступление Майкла Москоу, запланированное на вечер.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3534
Вероятно снижение к 1.3509, с последующим отскоком вверх в район 1.3556. Пробой вниз 1.3491 даст медвежий сигнал на среднесрочную перспективу.
USD/JPY 120.04
Вероятно тестирование поддержки в районе 119.72 с последующим ростом к 120.28 или 120.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.05.2007 08:46
Сегодня на рынке форекс 11 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Австралия. Число новых рабочих мест в апреле +49 600 против прогноза +10 000
Австралия. Уровень безработицы в апреле 4.4% против прогноза 4.5%.
Германия: индекс оптовых цен (WPI) за апрель +0.8% м/м, +2.9% г/г (за март: +3.1% г/г)
Франция: производство в промышленном секторе за март -0.1% м/м (февральский показатель пересмотрен до +1.5% (+1.4%))
Франция: дефицит торгового баланса за март Е1.649 млрд. против -Е2.354 млрд. в феврале
Япония: отчет экономических обозревателей за апрель 49.7 против 50.8 в марте
Великобритания: объем производства в обрабатывающей промышленности за март +0.6% м/м; +0.9% г/г против 0.5% м/м, 0.9% г/г.
Великобритания: дефицит мирового торгового баланса за март Stg7.048 млрд. против Stg6.948 млрд. в феврале; дефицит со странами, не входящими в ЕС Stg3.963 млрд. против Stg4.101 млрд. в феврале; дефицит с 27 странами ЕС Stg3.085 млрд. против Stg2.847 млрд. в феврале
Банк Англии повысил ставку репо на 25 б.п. до 5.50%
ЕЦБ оставил ставку без изменения на уровне 3.75%
США: цены на импорт за апрель +1.3% (прогноз +0.9%)
США: цены на экспорт за апрель +0.3%; в не с/х секторе +0.4%; в с/х -1.3%
США: март, Дефицит торгового баланса 63,89 млрд. долларов против 58,4 млрд. долларов
США. Профицит бюджета в апреле $177.7 млрд. против прогноза $150.0 млрд. и против $118.8 млрд. в апреле 2006
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против своих конкурентов на фоне решений ЕЦБ и Банка Англии, монетарные комитеты которых намекнули на возможность менее агрессивной политики по повышению ставок. Волшебное слово «бдительность» не смогло дать стимул для укрепления евро.
Банк Англии повысил ставку репо на 25 базисных пунктов. Прогнозы о возможном повышении ставки на 50 пунктов не оправдались. Банкиры выразили надежду на то, что к концу года инфляция вернется к целевым уровням, хотя в среднесрочной перспективе возможен ее рост, происходящий на фоне роста кредитования и промышленного производства. Решение БА и нейтральный тон заявления привели к тому, что в ходе волатильных торгов по паре фунт/доллар был сформирован дневной минимум в районе 1.9773.
Европейскому центральному банку также оказалось нечем удивить инвесторов. Ставка осталась без изменений. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Трише произнес таки долгожданное слово «бдительность», характеризуя политику ЕЦБ по отношению к инфляции. При этом Трише заявил, что предыдущие повышения ставки оказали негативное влияние на ситуацию в секторе кредитования. Первоначально евро пошел вверх, дойдя до отметки 1.3545. Но вскоре произошел разворот в противоположную сторону, и евро упал до 1.3465.
В целом можно сказать, что Банк Англии и Европейский центральный банк намекнули на вероятность менее агрессивных, чем ожидалось рынком, действий в ближайшее время, тогда как ФОМК дал понять, что снижения ставок пока ожидать не приходится. Таким образом, на рынке были созданы неблагоприятные условия для европейских валют, которые оказались переоцененными против доллара.
Вместе с тем данные по торговому дефициту США, который оказался бОльшим, чем ожидалось, не оказали существенного влияния на курс доллара.
На сегодня, 11 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 /Еврозона/ Публикация ежемесячного Отчета по рынку нефти от IEA. /na/na/ 11:00/15:00 /Канада/ Уровень безработицы за апрель /6.1%/ 6.1% 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс производственных цен за апрель /+0.2%/ 0.0% 12:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за апрель /+0.7%/ +1.0% 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи (искл. продаж авто) за апрель /+0.4%/ +0.8% 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи за апрель /+0.4%/ +0.7% 14:00/18:00 /США/ Коммерческие запасы за март /+0.4%/ +0.3%
Сегодня в центре внимания данные по производственным ценам и розничным продажам в американской экономике. Согласно консенсусному прогнозу темпы роста производственных цен должны снизиться с 1.0 % до 0.7 %. При этом ожидается рост стержневого индекса до 0.2 % против 0 % в прошлом месяце. Все же, не исключено, что рост цен на сырье станет причиной того, что значение общего индекса приблизится к 1.0 %. При такой комбинации (общий индекс выше прогноза, стержневой – прогнозируемое значение), доллар может получить стимул для роста.
Более критическим для доллара может оказаться показатель розничных продаж. Здесь прогнозы скорее неутешительные. Некоторые аналитики полагают, что значение индекса (особенно стрежневого) может оказаться хуже прогноза, после того, как в опубликованном во вторник обзоре «Красная книга» отмечалось, что в прошлом месяце продажи в сетях магазинах США снизились на 4.1 %. Значение хуже прогноза может остановить начавшееся ралли доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3481
Вчера пара пробила вниз ключевой уровень поддержки 1.3530, следующая важная поддержка находится на 1.3365. Снижение может продолжиться до 1.3475 или 1.3445. Такая вероятность является вполне обоснованной пока пара ниже 1.3504. Быстрый рост выше этого уровня перенесет краткосрочные цели на 1.3524 и 1.3543.
USD/JPY 119.87
С текущего уровня или с 119.65 возможен рост до 120.22 или 120.34. Отсюда ждем снижения к 119.40.
GBR/USD 1.9802
Сопротивление находится на 1.9845. Вероятно движение к этому уровню с последующим отскоком в район 1.9782 -1.9669.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.05.2007 09:13
Сегодня на рынке форекс 14 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Канада: уровень полной занятости (апрель) -14.900; частичной занятости +9.700
Канада: уровень занятости за апрель -5200; уровень безработицы 6.1% (без изменений)
США: PPI за апрель вырос на 0.7%; PPI за исключением цен на энергоносители и продукты питания 0.0%
США: апрель, Розничные продажи -0,2 % против +0.7 %
США: апрель, Розничные продажи без учета продаж автомобилей 0,0%
США. Товарно-материальные запасы: объем продаж в апреле +1.4%, коэффициент запасы/продажи 1.27.
США. Товарно-материальные запасы в марте -0.1% против прогноза +0.4% и против +0.2% (пересмотрено с +0.3%) в феврале.
Обзор рынка
Доллар оказался под давлением на торгах в пятницу после слабых данных по розничным продажам в США. Евро удалось вновь преодолеть уровень 1.35, достигнув важного уровня сопротивления на 1.3560. Британский фунт вырос с 1.9780 до 1.9841.
Объем розничных продаж в США в апреле снизился на 0.2 %, в то время как экспертное сообщество ожидало роста показателя на 0.4 % после роста на 0.8 % в марте. Стрежневой индекс розничных продаж, в который не входят данные по продажам транспортных средств, не изменился. Его показатель также оказался хуже прогноза. Индекс цен производителей (PPI) вырос в апреле на 0.7 % против прогноза 0.6 %. Темпы роста инфляции цен производителей снижаются. В марте был зафиксирован показатель роста, равный 1 %.
Слабые данные по розничным продажам увеличивают вероятность начала цикла снижения ставок в ближайшие месяцы.
Главные данные предстоящей недели.
По США.
Индекс потребительских цен прогноз 0.5 % против 0.6 %, стержневой индекс потребительских цен, прогноз 0.2 % против 0.1 %. Публикация новости: вторник, 16:30 МСК. Отчет Казначейства США по покупкам ценных бумаг иностранным инвесторами. Прогноз 73 млрд против 58 млрд. Показатель выше 65 млрд. может сыграть в пользу американского доллара. Публикация новости: вторник, 17:00 МСК. Начало строительств новых домов и разрешения на строительства. Ожидается снижение обоих показателей, что может оказать давление на курс доллара. Среда, 16:30 МСК. Промышленное производство. Прогноз: 0.3 % против -0.2 %. Среда, 17:15 МСК.
По Великобритании.
Индекс розничных продаж. Ожидается рост индекса. Пятница, 12:30 МСК.
По Японии.
Решение по учетной ставке и пресс-конференция главы ЦБ. Четверг, 10:30 МСК. Ожидается, что учетная ставка не будет повышена.
По Еврозоне.
ВВП в 1-м квартале. Ожидается замедление темпов экономического роста. Новость может сыграть против евро. Вторник 11:00 МСК.
На сегодня, 14 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производств. цен на входе за апрель /1.0% м/м, 0.0% г/г/1.2% м/м, 0.7% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производств. цен на выходе за апрель /0.5% м/м, 2.5% г/г/0.3% м/м, 2.7% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за март /12.0%/ 12.1% 09:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за март /0.3% м/м, 3.7% г/г/0.6% м/м, 4.1% г/г
Следует обратить внимание на данные по ценам производителей в британской экономике. Расхождения с прогнозами могут оказать влияние на фунт (более высокая инфляция в пользу фунта, более низкая против него).
Снижение объемов промышленного производства в Еврозоне может оказать давление на курс европейской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3546
Пара находится около важного сопротивления. Если она не сможет его пройти, то следует ожидать снижения к 1.3486, или ниже.
USD/JPY 120.18
С текущего уровня вероятно снижение к 119.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.05.2007 09:31
Сегодня на рынке форекс 15 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: апрель, Индекс закупочных цен производителей +0,7% м/м, -0,3% г/г при прогнозе 1.0% м/м, 0.0%.
Великобритания: апрель, Индекс отпускных цен производителей +0,5% м/м, +2,5% г/г в соответствии с прогнозом.
Великобритания: март, Индекс цен на жилье +10,9%г/г против 11,8%г/г
Еврозона: март, Промышленное производство +0,4% м/м +3,7% г/г против прогноза 0.3% м/м, 3.7% г/г.
Обзор рынка
Вчерашний день на рынке не был отмечен сколько-нибудь значительными движениями. В преддверии оживленной рабочей недели большинство инвесторов предпочли занять выжидательную позицию. Основные валютные пары торговались в узких диапазонах в связи с отсутствием факторов, которые могли бы сдвинуть рынок.
Данные по промышленному производству в Еврозоне совпали с прогнозами, не оказав никакого влияния на котировки евро, тогда как данные по ценам производителей в Великобритании привели к небольшому снижению курса британского фунта.
В связи с отсутствием новостей внимание инвесторов было сосредоточено на технических факторах и событиям на фондовых рынках. Рост биржевых индексов акций ведущих мировых экономик является причиной того, что спекулянты вновь активно начинают совершать сделки на разнице в учетных ставках. Это оказывает давление на низкодоходные валюты иену и швейцарский франк.
На сегодня, 15 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Предварительный прирост ВВП за 1 кв. /0.3% кв/кв, 3.2% г/г/0.9% кв/кв, 3.7% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс потребит. цен за апрель(гармониз. ) /0.3% м/м, 2.8% г/г/0.5% м/м, 3.1% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен за апрель /0.5% м/м, 4.5% г/г/ 0.6% м/м, 4.8% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным кредитам за апрель /3.6%/3.9% 08:30/12:30 /Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен за апрель /1.9%/ 1.9% 09:00/13:00 /Еврозона/ Предварит. данные по приросту ВВП за 1 кв. /0.5% кв/кв, 3.0% г/г/0.9% кв/кв, 3.3% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Новые заказы в производственном секторе за март /na/ +1.9% 12:30/16:30 /Канада/ Невыполненные заказы в производственном секторе за март /na/ +4.9% 12:30/16:30 /Канада/ Запасы в производственном секторе за март /na/ -0.4% 12:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за март /0.9%/ -0.2% 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за апрель /0.2%/ +0.1% 12:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за апрель /+0.5%/ +0.6% 12:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности за май /7.8/ 3.80 13:00/17:00 /США/ Притоки капитала за март /73 млрд.долл./94.5 млрд.долл. 14:00/18:00 /США/ Индекс экономического оптимизма за май /46.0/ 45.5 17:00/21:00 /США/Индекс рынка жилья за май /33/ 33
На сегодня запланирована публикация большого пакета экономических данных. Утром стоит обратить внимание на данные по инфляции в Великобритании. В целом ожидается некая стабилизация инфляционных показателей. Хотя по прогнозам индекс потребительских цен останется намного выше целевого ориентира Банка Англии. Укрепления фунта следует ждать при показателе инфляции 3.0 % и стрежневой инфляции 2.0 % или выше, так как подтвердят прогнозы о повышении ставки в ближайшее время. Значение ниже 2.7 % будет неблагоприятным для фунта.
Евро может оказаться сегодня под давлением в результате публикации данных по ВВП Еврозоны и ведущих европейских экономик. Аналитики ожидают снижение темпов роста ВВП в европейских странах.
Данные по потребительским ценам в США станут известны во второй половине дня. Рынок приготовился к снижению показателя инфляции. Однако, как ожидают, более важное для ФРС значение стрежневого индекса вырастет на 0.2 % на месячном базисе сравнения. Такая комбинация будет относительно нейтральной для доллара. Однако снижение стержневого индекса до 0.1 % при прогнозном значении основного индекса может привести к сбросу долларов.
Также следует обратить внимание на отчет по притоку капиталов в американскую экономику, который будет опубликован казначейством США. Объем инвестиций выше 73 млрд. сыграет в пользу доллара. Значение ниже 63 млрд. может оказать давление на курс американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3545
Краткосрочное сопротивление для пары находится в районе 1.3561. Отскок от этого уровня приведет к снижению к 1.3527 или 1.3509. Пробой вверх 1.3577 – станет бычьим сигналом и создаст предпосылки для тестирования опционного барьера на 1.36.
USD/JPY 120.32
С текущего уровня вероятно снижение до 120.12 или 119.88. Если доллару удастся пробить 120.68 – это станет бычьим сигналом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.05.2007 09:09
Сегодня на рынке форекс 16 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: реальный ВВП за 1 квартал +0.5% кв/кв; ВВП за 4 квартал пересмотрен до +1.0% (с пред. значения +0.9)
Франция: реальный ВВП за 1 квартал +0.5% кв/кв, +2.0% г/г. Данные за 4 квартал пересмотрены до +0.5% (с +0.7%)
Великобритания: чистый CPI за апрель +0.2% м/м; +1.8% г/г против +1.9% в марте
Великобритания: RPI за апрель +0.5% м/м; +4.5% г/г против +4.8% г/г в марте
Великобритания: CPI за апрель +0.3% м/м; +2.8% г/г против +3.1% в марте
Еврозона: реальный ВВП за 1 квартал +0.6% кв/кв; 3.1% г/г
США. Индекс продаж магазинов ICSC/UBS 12 мая +0.8% нд/нд до +2.6% г/г
США. Индекс ФРБ Нью-Йорка Empire State в мае 8.03 пункта против 3.80 в апреле
США. Общий/базовый CPI в апреле +0.4%/+0.2% против прогноза +0.5%/+0.2% и против +0.6%/+0.1% в марте
США. Индекс продаж магазинов Redbook в мае +2.5% по сравнению с апрелем
США. Долгосрочные чистые покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами в марте $67.6 млрд. против $58.1 млрд. в феврале.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в мае +5.5% до 48.0 пунктов против 45.5 в апреле.
США. Индекс рынка жилья NAHB в мае 30 пунктов против 33 пунктов в апреле
Обзор рынка
Американский доллар на вчерашних торгах подешевел против большинства конкурентов на данных по инфляции в США. Также доллар находится под давлением в преддверии запланированных на сегодня данных по рынку жилой недвижимости.
Утром японская иена и европейские валюты испытали на себе давление со стороны негативных новостей. Так, иена упала до 120.50 иен за доллар после выхода слабых данных по машиностроительным заказам, а британский фунт опустился до месячного минимума против американского доллара на отметке 1.9746 на слабых данных по инфляции в Великобритании. Снижение инфляции было зарегистрировано по всем основным показателям: индекс потребительских цен, стрежневой индекс потребительских цен и индекс розничных цен.
В принципе, уже к этому моменту стало ясно, что у доллара не хватает сил продвинуться дальше, и рынок замер в ожидании показателей инфляции в США.
Публикация этой новости способствовала сбросу долларов. В апреле индекс потребительских цен в США вырос на 0.4 % против прогноза роста на 0.5 % и мартовского значения 0.6 %. Стержневой показатель составил 0.2 %. После пробоя сопротивления на 1.3565, евро усилил ралли и достиг дневного максимума на 1.3608. Британский фунт вырос на 125 пипсов до 1.9871. Негативное влияние на доллар также оказал отчет Казначейства по инвестициям в американские ценные бумаги. Показатель, хоть и покрыл торговый дефицит, оказался несколько ниже прогноза.
Завершился день по традиции консолидационным движением.
На сегодня, 16 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс потребительских цен за апрель(гармониз.)/0.4% м/м, 2.0% г/г/ 0.2% м/м, 2.0% г/г 06:00/10:00 /Германия/ Индекс потребительских цен за апрель /0.4% м/м, 1.9% г/г/0.3% м/м, 1.9% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (не учит. премий) за март /3.6%/ 3.6% 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата включая премии за март /4.8%/ 4.6% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за март /5.5%/ 5.5% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за апрель /2.9%/ 2.9% 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс потребит. цен за апрель(гармониз.) /0.5% м/м, 1.8% г/г/ 0.7% м/м, 1.9% г/г 09:30/13:30 /Великобритания/ Управляющий Банка Англии Кинг представляет ежеквартальный Отчет по Инфляции 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 11 мая) /na/ 3.6% 12:30/16:30 /США/ Разрешения на строительство за апрель /1.520 млн./ 1.564 млн. 12:30/16:30 /США/ Начало строительства за апрель /1.480 млн./ 1.518 млн. 12:30/16:30 /Канада/ Притоки капитала за март /+3.2 млрд.кнд.долл./+4.8 млрд.кнд.долл. 13:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за апрель /81.5%/ 81.4% 13:15/17:15 /США/ Промышленное производство за апрель /0.3%/ -0.2% 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 11 мая) /na/5.6 млн.
Сегодня продолжится тема «инфляционных» новостей. Утром выйдут показатели инфляции по Германии и Еврозоне. Снижение темпов роста инфляции в Еврозоне может привести к давлению на евро, однако оно вряд ли будет значительным, если годовая инфляция не упадет ниже 1.8 %.
Также интерес для рынка будет представлять квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Рынок будет ожидать от Банка жестких формулировок в отношении борьбы с инфляцией, которая в настоящий момент выше целевого ориентира БА. Если предупреждение о рисках инфляции будет более четко выражено, чем в февральском репорте, фунт может получить хорошую поддержку.
Прогнозы пессимистические. Вчера опубликованный индекс Национальной ассоциации строителей жилья упал до 30 пунктов – самого низкого значения с сентября прошлого года, тогда как Home Depot отрапортовала о снижении прибыли в 1-м квартале на 30 %. Снижение цен на недвижимость на годовом базисе составило 1.8 %.
Также выйдут данные по промышленному производству, которые в случае реализации прогноза могут поддержать доллар, но эффект этих данных будет менее значительным, чем данных по недвижимости.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3591
При неблагоприятных данных по недвижимости вероятен рост до 1.3615 или 1.3658. Такой вариант развития событий возможен, пока пара выше поддержки на 1.3576. После формирования указанных уровней вероятен откат в район 1.3576 - 1.3559.
USD/JPY 120.18
Иена остается слабой в преддверии данных по ВВП, запланированных на завтра на 03:50 МСК. Ожидается снижение темпов роста ВВП в 1-м квартале с 1.2 % до 0.7 %. Вместе с тем слабость доллара может привести к снижению до 120.07 или попытке пробоя вниз 119.86. Такая вероятность будет сохраняться, пока доллар не пробьет вверх уровень 120.54, что станет бычьим сигналом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.05.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 17 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Японии принял решение оставить ставку на том же уровне 0.50%
Япония. ВВП, 1 квартал: +0.6% к/к - в соответствии с прогнозом
США. Запасы нефти на 11 мая выросли на 1.0 млн. баррелей до 342.2 млн., запасы бензина увеличились на 1.7 млн. баррелей до 195.2 млн., запасы дистиллятов выросли на 1.0 млн. до 119.8 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.5%.
США. Промышленное производство в апреле +0.7% против прогноза +0.2% и против -0.3% (пересмотрено с -0.2%) в марте
США. Загрузка производственных мощностей в апреле 81.6% против прогноза 81.5% и против 81.2% (пересмотрено с 81.4%) в марте
США. Начала строительств в феврале пересмотрены до 1.487 млн. с 1.506 млн.
США. Начала строительств в апреле +2.5% до 1.528 млн. против прогноза 1.475 млн. и против 1.491 млн. (пересмотрено с 1.518 млн.) в марте.
США. Разрешения на строительство в апреле -8.9% до 1.429 млн.
Покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в марте C$4.66 млрд., покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в марте C$11.04 млрд.
Еврозона: экономическое настроение IFO за 2 квартал выросло до 106.8
Еврозона: исследование IFO по текущей экономической ситуации за 2 квратал 130.8 против 129.0 за 1 квартал
Еврозона: исследование IFO по экономическим ожиданиям на 2 квартал: рост до 86.8 против 76.0 за 1 квартал
Кинг [Банк Англии]: "Слишком рано говорить о снижении цен на жилье...Падение апрельского CPI соответствует моим ожиданиям...В ближайшие несколько месяцев CPI упадет ниже 2%"
Еврозона: HICP за апрель пересмотрен на повышение +1.9% г/г (март +1.9%; февраль +1.8%)
Еврозона: HICP за апрель +0.6% м/м (прогноз +0.5%)
Великобритания: уровень безработицы в апреле -15700 м/м; ставка безработицы 2.8%
Великобритания: общие средние доходы за март 4.5% против 4.6% в феврале
Великобритания: уровень безработицы ILO за период январь-март +13000 кв/кв; ставка безработицы ILO 5.5%
Франция: дефицит текущего счета за март с учетом сезонных факторов -Е1.2 млрд. м/м до Е2.1 млрд.
Франция: уровень занятости по платежным ведомостям в не с/х секторе за 1 квартал +0.6% кв/кв; +1.4% г/г (6-летний максимум)
Германия: HICP за апрель +0.4% м/м, +2.0% г/г (в марте +2.0)
Обзор рынка
Валютный рынок проигнорировал данные по жилищному строительству в США, в результате доллару удалось укрепиться против большинства основных валют. Макроэкономические данные по США на этой оживленной неделе по-прежнему будут оставаться в центре внимания.
Утром доллар находился под давлением как следствие негативного влияния на рынок индекса потребительских цен в США, который был опубликован во вторник. Однако уже после открытия торгов в Европе ситуация оказалась не столь однозначной. Британский фунт упал в цене после публикации инфляционного репорта Банка Англии. Как мы отмечали выше, для поддержки фунту был необходим ястребиный стиль заявлений в отношении борьбы с инфляцией, которого в заявлении участники торгов не обнаружили. Хотя Банк и продекларировал, что будет внимательно следить за инфляцией, он также выразил надежду на то, что очень скоро инфляция упадет ниже целевого уровня. В заявлении также не было никаких намеков на возможность повышения ставки, Банк отказался дать прогноз относительно того будет ли он дальше ужесточать или смягчать кредитную политику.
Что касается евро, то ему лишь удалось приблизиться к максимуму вторника в районе 1.3610 на хороших данных по индексу IFO, но сил для дальнейшего роста ему не хватило.
Все поменялось после открытия торгов в США. Данные по строительству жилой недвижимости были восприняты рынком относительно мягко. Хотя снижение количества разрешений на строительство новых домов оказалось самым значительным за 17 лет, как ни странно для рынка более весомым оказался небольшой рост закладок новых домов, и доллару даже удалось немного укрепиться на этих неоднозначных данных.
Дополнительную поддержку доллару удалось получить от данных по промышленному производству. В результате евро упал до дневного минимума в районе 1,3504, а пара доллар/иена сделала попытку закрепиться выше 120.70.
На сегодня, 17 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/15:00 /Канада/ Стержн. индекс потребит. цен за апрель /+0.1% м/м + 2.4 г/г/+0.3% м/м + 2.3 г/г 11:00/15:00 /Канада/ Индекс потребит. цен за апрель /+0.3% м/м + 2.1 г/г/+0.8% м/м + 2.3 г/г 12:30/16:30 /США/ Выступление А.Гринспена. 12:30/16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 12 мая) /310000/297000 12:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за март /na/ 0.0% 12:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за март /0.5%/ +0.8% 13:30/17:30 /США/ Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 14:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за апрель /0.0%/ +0.1% 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 11 мая) /na/na/ 16:00/20:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за май /na/ 24.3 16:00/20:00 /США/ Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за май /3.0/ 0.2
Сегодня ожидаются выступления сразу двух популярных ньюс-мейкеров бывшего главы ФРС Алана Гринспена и нынешнего Бена Бернанке. Эти события могут вызвать рост волатильности на рынке. Выступления прозвучат на 43-й международной конференции Федерального резервного банка Чикаго в Иллинойсе. Речь Бернанке называется «Субстандартные ипотечные рынки и их регулирование». В последнее время субстандартный ипотечный сектор столкнулся с массой рисков, поэтому трейдерам очень интересно будет выступление. Если Бернанке выразит оптимизм в отношении перспектив сектора, то доллар может укрепиться.
В свою очередь против доллара могут сыграть данные по опережающему индикатору, особенно, если его значение снизится ниже нулевой отметки.
Кроме того, следует обратить внимание на показатель индекса деловой активности в регионе Филадельфии. Расхождения с прогнозом могут также оказать влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3529
Пока пара находится ниже 1.3543 - 1.3562, существует вероятность снижения к 1.3476 с последующим восстановлением к 1.3562 или 1.3581.
USD/JPY 120.78
Иена продолжает оставаться под давлением против американского доллара. Сегодня утром стало известно, что темпы роста ВВП Японии в 1-м квартале замедлились до 0.6 % на квартальном базисе сравнения и 2.4 % на годовом базисе. Аналитики прогнозировали показатели 0.7 и 2.7 % соответственно. Кроме того, Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0.50 %. Все больше рыночных экспертов прогнозирует, что БЯ не будет ужесточать монетарную политику до конца года.
Рост пары может продолжиться до 120.84 или 121.06, после чего последует откат к 120.61 - 120.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.05.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 18 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Японии принял решение оставить ставку на том же уровне 0.50%
Япония. ВВП, 1 квартал: +0.6% к/к - в соответствии с прогнозом
Канада. Чистый CPI Банка Канады за апрель +0.2%; +2.5% г/г (+2.3% в марте)
Канада. CPI за апрель +0.4% без учета сезонных факторов против +0.8% в марте; +2.2% г/г
Канада. Оптовая торговля в марте +1.9%
США. Требования безработных на 12 мая -5 000 до 293 000 против прогноза 310 000 и против 298 000 (пересмотрено с 297 000) неделей ранее.
США. Опережающие индикаторы Conference Board в апреле -0.5% против прогноза -0.1% и против +0.6% (пересмотрено с +0.1%) в марте
США. Запасы природного газа на 11 мая +95 bcf до 1842 bcf.
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае 4.2 пункта против прогноза 3 пункта и против 0.2 пункта в апреле
Обзор рынка
Доллару удалось продолжить ралли на относительно тонких торгах в день Вознесения Господня. Рынок отреагировал покупками долларов на сильные данные по рынку труда в США, в то же самое время не заметив очень слабого показателя опережающих индикаторов по версии Conference Board.
На утренних торгах японская иена оказалась под сильным давлением после того стало известно, что темпы роста ВВП Японии в 1-м квартале замедлились до 0.6 % на квартальном базисе сравнения и 2.4 % на годовом базисе. Аналитики прогнозировали показатели 0.7 и 2.7 % соответственно. Кроме того, Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0.50 %. Все больше рыночных экспертов прогнозирует, что БЯ не будет ужесточать монетарную политику до конца года. Основание для таких прогнозов дали слова управляющего Банком Фукуи о том, что корректировка монетарной политики будет постепенной.
На европейских сегментах рынка утром имела места коррекция движений среды, но после открытия торговых площадок в США доллар совершил рывок вверх пробив на сегменте евро/доллар уровень 1.35. Причиной стало снижение количества обращений за пособием по безработице ниже важного уровня 300К. Несмотря на замедление темпов экономического роста, такой показатель подтверждает, что рынок труда в США находится в хорошей форме. Также в пользу «зеленого» сыграли данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, неожиданно оказавшиеся лучше прогноза.
На этом фоне рынок «не заметил» слабого показателя опережающего индикатора, который вновь оказался на отрицательной территории.
На сегодня, 18 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за апрель /0.4% м/м, 1.8% г/г/0.3% м/м, 2.5% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за апрель /0.5% м/м, 4.7% г/г/0.3% м/м, 4.8% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи (искл. продаж авто) за март /+1.1%/ +1.0% 12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за март /+0.6%/ +0.1% 14:00/18:00 /США/Индекс настроения от Мичиганского Университета за май /86.5/ 87.1
Традиционно для фунта важным репортом является показатель розничных продаж, он становится тем более актуальным, учитывая неопределенность дальнейшей политики Банка Англии. Данные ожидаются смешанными. Месячный показатель роста выше 0.7 % поддержит фунт. При значении ниже 0.3 % британская валюта может оказаться под давлением.
Вечером стоит обратить внимания на индекс настроений потребителей Университета Мичигана, хотя влияние этого индекса, который выходит по пятницам ограничено, так как к этому времени инвесторы в основном корректируют позиции перед выходными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3488
Текущее снижение завершится в районе 1.3448 - 1.3461, затем ждем восстановления евро к 1.3519 или 1.3533. Пробой вниз уровня 1.3438 отменит этот сценарий.
USD/JPY 121.26
Текущее движение продолжится в зону 121.73 - 121.55. Затем ждем коррекции к 120.86. Пробой вверх 121.80 отменит эту коррекцию.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.05.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 21 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: индекс PPI за апрель +0.1% м/м; +1.6% г/г (+2.5% в марте и +2.8% в феврале)
Великобритания: розничные продажи за апрель -0.1% м/м, +4.2% г/г против прогноза 0.5% м/м, 4.7% г/г.
Канада. Розничные продажи за март +1.9% м/м против +0.2% в феврале; за исключением автомобилей +1.1% м/м
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета в мае (предв.) 88.7 против прогноза 87 и против 87.1 в апреле.
Обзор рынка
Главным событием конца недели стало укрепление японской иены. В пятницу китайские власти заявили о намерении с 21 мая расширить диапазон торгов пары китайский юань/американский доллар. В результате доллар подешевел против иены до 120.70, прежде, чем ему удалось восстановиться над отметкой 121.
В пятницу на официальном сайте Народного банка Китая появилось объявление о том, что торговый диапазон китайского юаня против доллара будет расширен до +0.5 % /-0.5 %. Ранее этот диапазон составлял +0.3 % /-0.3 %. Также китайский Центробанк заявил о повышении ставки кредитования на 0.18 % до 6.57 %, а также ставки по депозитам на 0.27 % до 3.06 %. Предполагается, что это решение позволит сгладить китайско-американские противоречия в преддверии встречи вице-премьера правительства Китая Ву Йи и секретаря американского казначейства Генри Полсона, которая запланирована на следующей неделе.
Что касается остальных сегментов рынках, то торги на них проходили в относительно узких диапазонах на фоне отсутствия значимых экономических новостей. Участники торгов также воздерживались от принятия решений в преддверии встречи министров финансов «Большой семерки», которая была запланирована на 18-20 мая.
Но и сама встреча не дала рынку ничего нового. В итоговом заявлении проблемы валютного рынка не упоминались.
Основные новости предстоящей недели.
Для США предстоящая неделя будет бедной на экономические репорты. До четверга в американском финансовом календаре затишье. Во второй половине недели внимание инвесторов обратиться на данные по американской недвижимости.
В четверг в 18:00 МСК будет опубликован отчет по продажам на первичном рынке жилой недвижимости США, а в пятницу (в это же время) индекс продаж на вторичном рынке жилья. На обоих рынках, как ожидается, ситуация немного стабилизируется, и изменения показателей будут незначительными.
Против доллара может сыграть запланированный на четверг (16:30 МСК) индекс заказов на товары длительного пользования. Как ожидают, он снизится с 3.7 % до 0.8 %.
Для других экономик предстоящая неделя будет весьма насыщенной.
Еврозона.
Индексы института ZEW, вторник, 13:00 МСК. Индексы института IFO, среда, 12:00 МСК. Как ожидают, оба показателя подтвердят свои высокие значения.
Великобритания.
Протокол последнего заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК. Данные по темпам роста ВВП 1-м квартале, пятница, 12:30 МСК, ожидается, что темпы роста на квартальном базисе останутся стабильными и составят 0.7 %.
Япония.
Данные по инфляции и стержневой инфляции, ночь с четверга на пятницу, 03:30 МСК. Данные вряд ли смогут поддержать иену и изменить настроения инвесторов, которые не верят в вероятность скорого ужесточения монетарной политики в Японии.
На сегодня, 21 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Великобритания/Предварительные данные по кредитованию М4 за апрель/15.0 млрд.фунтов/12.7 млрд.фунтов 08:30/12:30/Великобритания/Предварительные данные по денежному агрегату М4 за апрель/0.9% м/м, 12.5% г/г / 1.0% м/м, 12.8% г/г 08:30/12:30/Великобритания/Дефицит бюджета за апрель/1.4 млрд. фунтов/ 8.5 млрд. фунтов 08:30/12:30/Великобритания/Чистый объем заимствований гос. сектора за апрель/1.5 млрд.фунтов/-17.2 млрд.фунтов N/A/Канада Национальный праздник.
В Канаде празднуют выходной «День победы».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3512
Вероятно продолжение роста до 1.3533, также не исключено расширение движения к 1.3555. Поддержка находится на 1.3488 и 1.3499. Пробой вниз 1.3477 отменит этот сценарий.
USD/JPY 121.25
Укрепление иены на решении Банка Китая расширить валютный коридор для юаня оказалось кратковременным, вскоре она снова вернулась на исходные позиции. Пока пара находится ниже 121.58, возможно снижение к 120.72 или 120.37. Пробой вверх 121.58 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.05.2007 08:40
Сегодня на рынке форекс 22 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Денежная масса М4 за апрель 1.4% м/м; 13.3% г/г
Великобритания. Потребность государственного сектора в кредитном капитале за апрель -3.766 млрд. ф.ст. против -1.492 млрд. ф.ст. в апреле 2006
Великобритания. Объем ипотечных кредитов BBA за апрель 5.022 млрд. ф.ст. против 5.072 млрд. ф.ст. в марте
Великобритания. Объем кредитования М4 в апреле +21.1 млрд. ф.ст
Великобритания. Профицит текущего бюджета за апрель 0.2 млрд. ф.ст. против -0.9 млрд. ф.ст. в апреле 2006 года
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора за апрель 1.141 млрд. ф.ст. против 2.841 млрд. ф.ст. в апреле 2006 года
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в апреле -0.10 против -0.11 в марте
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли под знаком укрепления курса американского доллара на фоне отсутствия новостей. Основные репорты по американской экономике запланированы на вторую половину недели, так что ближайшие сессии пройдут относительно спокойно.
На выходных состоялась встреча министров финансов стран «Большой семерки», вопреки ожиданиям в коммюнике по итогам встречи проблемы валютного рынка вообще не упоминались. Традиционно министры финансов основных экономически развитых стран журили азиатские правительства за манипулирование курсами национальных валют, что приводило к росту японской иены против доллара.
Иена упала до нового рекордного минимума против евро, восстановившись, однако в течение сессии. Против доллара японская иена продолжает выглядеть слабо. Канадец вырос до максимальной отметки за 30 лет в связи с появлением прогнозов о возможном повышении учетной ставки Банка Канады до конца этого года. Пара EUR/USD продолжила снижаться, она достигла 5-недельного минимума, пробив 3.5-недельную линию восходящего тренда. В среднесрочной перспективе нельзя отрицать движения пары к ключевой поддержке на 1.33.
Укрепление доллара происходило, несмотря на неблагоприятный глобальный фон для американской валюты. Вчера Кувейт заявил о прекращении привязки своей валюты к доллару и переходу на использование валютной корзины. Зато в пользу доллара играет ситуация на американском фондовом рынке, в понедельник индекс SP 500 вырос до рекордного максимума на 1.525.10, тогда как индекс Доу Джонса продолжал оставаться около рекордно высокого уровня.
На сегодня, 22 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:00/13:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за май/79.0/76.9 09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW за май/22.0/16.5 09:00/13:00 Еврозона Производство в строительном секторе за март/na/0.9% м/м, 10.4% г/г 09:00/13:00 Еврозона Предварительное сальдо торгового баланса без учета сезонных колебанийза март/-3.0 млрд.евро/-1.7 млрд.евро 09:00/13:00 Еврозона Предварительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за март/0.5 млрд.евро/-0.2 млрд евро 09:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за май/na/69.9 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за май/14.5/10.7 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за май/-6/-11
Традиционно для евро весьма интересными являются данные по индикаторам ZEW для немецкой экономики. Ожидается, что индексы экономических ожиданий и оценки текущей ситуации вырастут. Прогнозное значение или выше может поддержать курс евро.
Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда. Традиционно этот индекс не относится к числу топ новостей. Влияние на рынок возможно только в случае сильных расхождений с прогнозами.
В центре внимания на предстоящей сессии также будут переговоры министра финансов США Полсона и китайских официальных лиц. Если станет известно, что на встрече обсуждался вопрос о большей гибкости валютной политики Китая и о «гибких валютных курсах», то доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3452
Пока пара находится ниже 1.3476, вероятно снижение до 1.3428. Пробой вверх 1.3517 отложит сценарий нисходящего движения.
USD/JPY 121.47
Текущий ход вверх может завершиться в зоне 121.61 - 121.70. Отсюда ждем коррекции к 121.17. Пробой вверх 121.92 отменит коррекционный сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.05.2007 08:42
Сегодня на рынке форекс 23 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Продажи в супермаркетах за апрель -1.0% г/г
Еврозона. Исследование ZEW по текущей ситуации за май +81.8 после +69.9 в апреле
Германия. Исследование ZEW текущей ситуации за май +88.0 (пред. значение +76.9)
Еврозона. Исследование ZEW экономических настроений за май +22.3 после +10.7 в апреле
Еврозона. Торговый баланс за март +Е5.1 млрд. с учетом сезонных факторов
Германия. Исследование ZEW экономических настроений за май+24.0 (пред. значение +16.5)
Еврозона. Объем производства в строительном секторе за март +0.9% м/м; +11.4%г/г
США. Индекс продаж магазинов Redbook в мае +2.2% по сравнению с апрелем
США, ФРБ Ричмонда: май, Индекс деловой активности -10 против -11
Обзор рынка
Вчера основные валютные пары торговались с небольшими изменениями, доллар стабилен около 121.60 против иены и 1.3450 против евро. Встреча между министром финансов США Полсоном и представителями правительства Китая не оказала существенного влияния на рынок. Полсон призвал китайское правительство более интенсивно проводить реформы на валютном фронте, тогда как вице-премьер Китая Йи парировал, что давление со стороны США является непродуктивным и только затруднит решение этого вопроса.
На утренних торгах иена оказалась под давлением и упала до 121.56, после публикации протокола последнего заседания Банка Японии. Трейдеры в очередной раз увидели пассивную позицию японских банкиров и их нежелание повышать учетные ставки.
В ходе европейской сессии доллару удалось укрепиться против евро, несмотря на сильные данные по индексу ZEW, которые оказались лучше прогнозов. Эксперты отмечают, что одна из основных причин роста доллара в последние дни это тот факт, что рынок переоценил перспективы снижения учетной ставки в США. Если раньше считалось, что это дело ближайшего будущего, до сейчас начало цикла снижения ставок в общественном сознании передвинулось на более отдаленную перспективу.
На американской сессии евро удалось отыграть часть потерь, так как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда вышел хуже прогнозов, но в целом движения второй половины дня проходили в очень узких диапазонах.
К концу дня евро торговался около 1.3450, фунт в районе 1.9754, а пара доллар/иена около 121.50.
На сегодня, 23 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/Норвегия/Прирост ВВП за 1 кв./na/0.5% кв/кв 2.9% г/г 08:30/12:30/Великобритания/Публикация протоколов заседания Банка Англии от 9-10 мая. 09:00/13:00/Еврозона/Промышленные заказы за март/1.0% м/м, 5.9% г/г/-0.7% м/м, 4.7% г/г 11:00/15:00/США/Индекс рефинансирования MBA за неделю до 18 мая/na/-0.8% 12:30/16:30/Канада/Индекс опережающих индикаторов за апрель/+0.4%/+0.4% 14:00/18:00/США/Количество запланированных увольнений BLS за апрель/na/na/ 14:30/18:30/США/Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед.до 18 мая/na/1.0 млн
Рынок продолжает консолидироваться на фоне отсутствия новостей, которые могли бы дать новые стимулы для роста или снижения курса доллара. Из сегодняшних репортов наибольший интерес будет представлять публикация протокола Банка Англии. На последнем заседании БА повысил ставку на 25 пунктов, хотя некоторые инвесторы ожидали повышения на 50 пунктов. В связи с этим рынок будет внимательно искать намеки на возможность скорого повышения ставки репо. В своем последнем заявлении БА выразил надежду, что инфляция скоро вернется к 2 % - целевому ориентиру Банка. Наличие таких же формулировок в протоколе может оказать давление на фунт.
Также стоит обратить внимание на данные по промышленным заказам в Еврозоне. Прогнозное значение или выше может сыграть в пользу евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3455
Сопротивление в 1.3448 - 1.3454 может создать давление для движения к 1.3430, после этого вероятен откат вверх к 1.3462.
USD/JPY 121.69
Текущий ход вверх может завершиться в зоне 121.62 - 121.86. Такой вариант развития событий вероятен, пока удерживается поддержка на 121.46. Затем ждем отката в район 121.46 - 121.39.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.05.2007 08:42
Сегодня на рынке форекс 24 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Заказы в строительном секторе за март с учетом сезонных факторов +4.2% м/м (-7.4% м/м в феврале)
Великобритания. Протокол Банка Англии: некоторые члены Комитета рассматривали возможность повышения на 50 б.п.
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9-0 за повышение ставок на 25 б.п. на заседании в мае
Еврозона. Новые промышленные заказы за март с учетом сезонных факторов +2.7% м/м, +8.0% г/г
США. Индекс рефинансирования MBA на 18 мая +1.9% до 2154.7
США. Запасы нефти на 18 мая +2.0 млн. баррелей до 344.2 млн., запасы бензина +1.5 млн. до 196.7 млн., запасы дистиллятов +0.5 млн. до 120.3 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 91.1%.
Япония. Активное сальдо торгового баланса, апрель: +51.8% г/г против прогноза +47.4% г/г
Обзор рынка
На вчерашних торгах основной драйв задала публикация последнего заседания монетарного комитета Банка Англии в связи с отсутствием других более значимых новостей. Сегодня ожидается рост напряженности на рынке в связи с запланированным выходом ряда релизов по американской экономике, пока же большинство пар торгуются в установившихся диапазонах.
Вчерашний протокол Банка Англии продемонстрировал, что повышение ставки репо еще на 25 пунктов в самое ближайшее время является реальностью. Члены монетарного комитета проголосовали за повышение ставки на 25 пунктов единогласно. При этом некоторые члены комитета предлагали рассмотреть вопрос о повышении ставки на 50 пунктов. Хотя инфляция в Великобритании близка к прогнозам, стержневое инфляционное давление, возможно, оказалось сильнее, чем ожидалось, потребительский спрос на внутреннем рынке и рост производства остаются на высоких уровнях. "Члены комитета считают, что если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии прогнозом Банка Англии, то ставка может быть снова повышена в случае необходимости", - говорится в протоколах.
Сочетание более агрессивного, чем ожидалось протокола БА и сильных данных по промышленным заказам в Еврозоне спровоцировали ралли европейских валют против доллара. Фунт не только пробил уровень 1.98, но и сформировал максимум в районе 1.9893, а евро протестировал отметку 1.35.
Правда во второй половине дня доллару удалось отыграть часть потерь, евро скорректировался до 1.3550, а фунт до 1.9860. Пара доллар/иена осталась над уровнем 121.00. Америкако-китайская встреча на уровне министров финансов не оказала существенного влияния на рынок. Стороны не пришли к договоренностям во вопросам торговых отношений и ситуации на валютном рынке, зато, по словам Полсона была достигнуты соглашения в "серьезных вопросах в финансовой области, энергетике и защите окружающей среды, а также гражданской авиации", которые стали "вехами на длинном стратегическом пути".
На сегодня, 24 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Прирост ВВП за 1 кв./0.5% к/к, 3.6% г/г / 0.5% к/к, 3.6% г/г 08:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за май/113.5/113.2 08:00/12:00 Германия Индекс экономических ожиданий IFO за май/104.5/104.3 08:00/12:00 Германия Индекс экономического настроения IFO за май/108.9/108.6 08:30/12:30 Германия Общие объемы деловых инвестиций за 1 кв./1.9% к/к, 12.8% г/г / 4.5% к/к, 13.5% г/г 10:00/14:00 Германия Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за май/+3/+2 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 19 мая/+7 000 до 300 000/-5 000 до 293 000 12:30/16:30 CША Заказы на товары длительного пользования (искл. заказы транспортного сектора)за апрель/0.6%/+1.3% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл. заказов оборонной промышленности)за апрель/na/+4.5% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за апрель/0.9%/+3.7% 13:00/17:00 Еврозона Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за май/na/3.8 (+2.4 пкт.) 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья за апрель/860 000/858 000 14:30/18:30 США Запасы природного газа за нед. до 18 мая/na/+95 млрд. куб. футов до 1842 млрд. куб. футов
Утром следует обратить внимание на индексы IFO. Как ожидается, все составляющие индекса продемонстрируют небольшой рост. Если учесть, что индекс находится на исторически высоких уровнях, то прогнозные значения могут поддержать евро. При негативном сюрпризе евро может оказаться под давлением, но вряд ли оно будет значительным, учитывая, что выше 1.34 находится ощутимая поддержка.
Наибольший интерес же сегодня будут представлять данные по продажам на первичном рынке жилья. Этот рынок находится под сильным давлением. Аналитики прогнозируют некоторую его стабилизацию. Если прогноз оправдается, а индекс заказов на товары длительного пользования окажется выше прогнозов, то доллар может попробовать пробить 1.34. При негативных сюрпризах возможен ход выше 1.35.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3449
В краткосрочной перспективе ждем консолидационной активности в диапазоне 1.3416 – 1.3460.
USD/JPY 121.55
В краткосрочной перспективе ждем консолидационных движений в диапазоне 121.36 - 121.83.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.05.2007 09:29
Сегодня на рынке форекс 25 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, апрель: 0% г/г, +0.3% м/м
Япония. Общий индекс потребительских цен в Токио, май: 0% г/г +0.2 м/м
Япония. Стрежневая инфляция, апрель: -0.1% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Стержневая инфляция в Токио, май: 0% г/г в соответствии с прогнозом
США. Запасы природного газа на 18 мая +104 млрд.куб.футов до 1946 млрд.куб.футов
США. Продажи новых домов в апреле +16.2% до 981 000 против прогноза 860 000 и против 844 000 (пересмотрено с 858 000) в марте и 856 000 (пересмотрено с 836 000) в феврале.
США. Заказы на товары длительного пользования в апреле +0.6% против прогноза 1.2%, без учета заказов на транспортные средства +1.5%.
США. Заявки на получение пособия по безработице на 19 мая +15 000 до 311 000 против прогноза 310 000 и против 296 000 (пересмотрено с 293 000) неделей ранее.
США. Разрешения на строительство в апреле пересмотрены с 1.429 млн. до 1.457 млн.
Великобритания. Исследование CBI промышленных трендов (общие заказы) за май +5% против +2% в апреле
Великобритания. Исследование CBI промышленных трендов (средние ожидаемые цены) за май +25% против +16 в апреле
Великобритания: деловые инвестиции за 1 квартал -1,3% кв/кв, +9,6% г/г
Германия. Индекс оценки текущей ситуации IFO за май 112.5 (ср. прогноз 113.6)
Германия. Индекс деловых ожиданий IFO за май 104.8 (р. прогноз 104.5)
Германия. Индекс делового климата IFO за май 108.6 против 108.6 в апреле (прогноз 108.6)
Франция: индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности за май 109 против 112 за апрель
Германия: экспорт за 1 кв. -1,2% к/кв.
Германия: импорт за 1 кв. +3,7% к/кв.
Германия: ВВП за 1 кв. +0,5% к/кв, нсв. +3,3% г/г
Япония. Активное сальдо торгового баланса, апрель: +51.8% г/г против прогноза +47.4% г/г
Обзор рынка
На вчерашних торгах американскому доллару удалось укрепиться против евро, после вчерашних данных по первичному рынку жилья в США. Рост объемов продаж на первичном рынке жилья в прошлом месяце, как оказалось, был самым большим за последние 14 лет. Основным фактором, влияющим на ситуацию на рынке, остается разница в учетных ставках ведущих мировых Центробанков.
Утренние торги были разнонаправленными. Доллар немного снизился в цене против японской иены, но подорожал против евро, несмотря на сильные данные по индексу IFO, который продолжает оставаться около исторических максимумов. В целом инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных рынку недвижимости в США.
При открытии торгов в США вышли два репорта: еженедельный отчет по ситуации с безработицей и индекс заказов на товары длительного пользования. Рынок настроился на слабые данные по заказам, а по факту они оказались смешанными. Рост заказов составил 0.6 % против 0.9 % , а рост заказов без учета транспортных средств 1.5 % против 0.6 %. Результатом стала вялая продажа долларов до 1,3446.
Уже вскоре был опубликован долгожданный репорт по рынку недвижимости. Как стало известно, продажи новых домов в апреле выросли на 16.2 % до 981.000 объектов. Как ни странно, этот сильный показатель также не вызвал особого роста волатильности на рынке. Правда доллар пошел вверх, но его укрепление было далеко не стремительным, как это часто бывает в случае таких сюрпризов. Внутредневной минимум по паре евро/доллар совпал с 6-недельным и составил 1.3114, фунт подешевел на 50 пунктов до 1.9829.
На сегодня, 25 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/Германия/Индекс доверия потребителей за июнь/6.0/5.5 08:30/12:30/Великобритания/Прирост ВВП во втором прочтении за 1 кв./0.7% к/к, 2.8% г/г/0.7% к/к, 2.8% г/г 14:00/18:00/США/Продажи на вторичном рынке жилья за апрель/6.12 млн./6.12 млн.
Утром будут опубликованы данные по ВВП Великобритании в 1-м квартале. Это второе чтение индекса, поэтому сюрпризы и неожиданности маловероятны. При совпадении с прогнозом индекс вряд ли окажет влияние на рынок.
Главным событием станет публикация данных по продажам на вторичном рынке жилья США. Расхождения с прогнозом в одну или другую сторону определят направление движения доллара в конце недели. Если объем останется выше 6 млн., то движения на рынке вряд ли будут сильными, учитывая тот факт, что сегодня оканчивается рабочая неделя и значительная часть игроков традиционно фиксирует прибыль и корректирует свои позиции перед выходными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3416
Возможно снижение к 1.3409, после чего следует ждать восстановления к 1.3459. При медвежьем варианте, в случае пробоя вниз 1.34, важным уровнем будет отметка 1.3388, пробой которой отменит прогноз о движении к 1.3459.
USD/JPY 121.23
Сегодня ночью стало известно, что стержневой индекс потребительских цен в Японии снизился на 0.1 % на годовом базисе сравнения, что в целом соответствовало прогнозом экономистов. Тенденция к отрицательной динамике стрежневых цен впервые почти за год была зарегистрирована в феврале. Общий CPI составил 100.1, его значение на годовом базисе сравнения не изменилось.
После публикации новости на графике пары образовался относительно длинные шип вниз, однако вскоре доллар вернулся на исходные позиции.
Сейчас поддержка для пары в районе 121.00, сопротивление на 121.54. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 121.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.05.2007 09:04
Сегодня на рынке форекс 28 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, апрель: 0% г/г, +0.3% м/м
Япония. Общий индекс потребительских цен в Токио, май: 0% г/г +0.2 м/м
Япония. Стрежневая инфляция, апрель: -0.1% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Стержневая инфляция в Токио, май: 0% г/г в соответствии с прогнозом
Германия. Цены на импорт за апрель +0.9% м/м, +0.5% г/г (+0.9% г/г в марте)
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk на июнь 7.3 против 5.7 в мае
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за апрель -0.3% м/м, +2.5% г/г
Великобритания. ВВП за 1 квартал + 0.7% кв/кв, +2.9% г/г против прогноза 0.7% к/к, 2.8% г/г.
Швейцария. Опережающий индикатор KOF за май 1.96 (прогноз 1.95). Апрельский показатель не изм. на уровне 1.90
США. Продажи существующих домов в апреле -2.6% до 5.99 млн. против прогноза 6.2 млн. и против 6.15 млн. (пересмотрено с 6.12 млн.) в марте.
Обзор рынка
В последний день прошедшей недели ситуация на рынке развивалась не в пользу американского доллара. Он находился под давлением против большинства своих конкурентов на комбинации более сильных, чем ожидалось данных по европейским экономикам и более слабых, чем ожидалось данных по экономике США.
Утро ознаменовалось ростом котировок японской иены против доллара. Рост был тем более парадоксальным, что опубликованные показатели инфляции не внушали никакого повода для оптимизма. Стержневой индекс потребительских цен в Японии снизился на 0.1 % на годовом базисе сравнения, что в целом соответствовало прогнозом экономистов. Тенденция к отрицательной динамике стрежневых цен впервые почти за год была зарегистрирована в феврале. Общий CPI составил 100.1, его значение на годовом базисе сравнения не изменилось. После публикации новости на графике пары доллар/иена образовался относительно длинный шип вниз с попыткой пробоя уровня 121, однако вскоре доллар вернулся на исходные позиции.
На европейский сессии доллар находился хотя и под не сильным, но ощутимым давлением против европейских валют. Этому способствовали более сильные, чем ожидалось данные по европейским экономикам. Показатель ВВП Великобритании в 1-м квартале, индекс потребительского доверия института Гэллопа, рассчитанный для Германии, а также швейцарский опережающий индикатор KOF – все эти репорты преподнесли позитивные сюрпризы для евро, фунта и франка.
После открытия торгов в США доллар продолжил оставаться под давлением. Рынок относительно инертного отреагировал на данные по вторичному рынку жилья в США, которые оказались хуже прогнозов.
Основные данные предстоящей недели.
По США.
Главной новостью недели станет публикация отчета министерства труда США по количеству новых рабочих мест в американской экономике. Ожидается прирост показателя до 138К против 88К. Данные выйдут в пятницу в 16:30 МСК.
Другие новости:
Данные по количеству рабочих мест по версии ADP – опережающий индикатор для NFP. Прогноз 115К против 64К. Публикация: среда, 16:15 МСК. Публикация протокола ФОМК, среда 22:00 МСК. Индекс деловой активности в регионе Чикаго, прогноз 54 против 52.9, публикация: четверг, 17:45 МСК. ВВП в 1-м квартале, прогноз 0.8 % против 1.3 %, публикация: 16:30 МСК. Доходы и расходы граждан, индекс PCE, пятница, 16:30 МСК. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, пятница, 18:00 МСК.
По Еврозоне.
ВВП Еврозоны в 1-м квартале, 0.6 % против 0.6 %, пятница 13:00 МСК.
По Великобритании.
Производственный индекс PMI, пятница 12:30 МСК.
По Канаде.
Решение ЦБ по учетной ставке. Полагают, что ставка останется без изменений на уровне 4.25 %. Публикация: вторник, 17:00 МСК.
На сегодня, 28 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Национальные праздники в Великобритании и США.
Сегодня нас ожидает затишье перед бурей. В связи с выходными в англо-саксонских странах важных новостей не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3457
Вероятен рост к 1.3475. Поддержка находится на 1.3429 и 1.3443. Пробой вниз 1.3415 отменит этот сценарий.
USD/JPY 121.66
Поддержка на 121.44 и 121.28. Отсюда возможен рост к 122.03 или 122.35. Пробой вниз 121.12, отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.05.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 29 мая 2007 Новости с макроэкономических фронтов
Италия: май, Промышленное производство +1,3% м/м +2,1% г/
Япония: Уровень безработицы за апрель 3.8%, против прогноза 4.0%
Япония: Расходы домовладельцев за апрель +1.1% г/г
Япония: Розничные продажи за апрель упали на 0.6% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли без драйва. Рынки Германии и Швейцарии были закрыты в связи с празднованием Троицы. Американский рынок также был закрыт в связи с тем, что жители США отмечали «День памяти павших», а в Великобритании отмечались банковские каникулы. Основные валютные пары двигались в узких диапазонах.
Наиболее значительные движения были зафиксированы по паре доллар/иена, которая в ходе утренних торгов оказались под давлением, но затем быстро восстановилась к 121.75.
На фоне отсутствия сколько-нибудь важных экономических новостей доллар продолжил торговаться около 6-недельного максимума против евро в связи с прогнозами о том, что ФРС не будет снижать ставку в ближайшие летние месяцы.
На сегодня, 29 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/Еврозона/Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за март/na/-7.2 млрд.евро 08:00/12:00/Еврозона/Сальдо баланса текущего счета с учетом сезонных колебаний за март/na/-5.3 млрд.евро 08:00/12:00/Еврозона/Притоки прямых и портфельных инвестиций за март/na/+16.0 млрд.евро 08:30/12:30/Великобритания/Ипотечное кредитование за апрель/na/na/ 12:30/16:30/Канада/Количество новых рабочих мест за март/na/+0.1% 12:30/16:30/Канада/Средняя недельная оплата труда за март/na/+0.1% 13:00/17:00/Канада/Решение по процентной ставке Банка Канады/4.25%/4.25% 14:00/18:00/США/Индекс доверия потребителей за май/105.0/104.0 14:25/18:25/Германия/Индекс потребительских цен за май/+0.3% м/м, +2.0% г/г / +0.4% м/м, +1.9% г/г
Сегодня по ведущим мировым экономикам будут опубликованы далеко не самые волитильные экономические данные. Следует обратить внимание на показатель потребительского оптимизма в США, его рост может немного поддержать курс доллара.
Кроме того, рост инфляции в Германии выше 2.0 % может сыграть в пользу евро.
Также Банк Канады рассмотрит сегодня вопрос о кредитной политике. Скорее всего, учетная ставка будет оставлена без изменений на уровне 4.25 %, но, как полагают, аналитики Банк в своем заявлении должен сохранить ястребиную риторику, поскольку темпы роста инфляции в Канаде остаются около верхней границы целевого ориентира БК 1-3 %.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3434
Сегодня пара, вероятно будет торговаться в узком диапазоне в преддверии важных экономических данных, запланированных на эту неделю. Потенциальные границы диапазона 1.3430-1.3465.
USD/JPY 121.39
Доллар упал против иены на макроэкономических данных по Японии. Сегодня утром стало известно о снижении уровня безработицы в стране до 9-летнего минимума. Аналитики отмечают, что рост количества рабочих мест связан с растущим потребительским спросом. Уровень безработицы в апреле составил 3.8 % против прогнозируемых 4.0 %.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.05.2007 09:35
Сегодня на рынке форекс 30 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: торговый баланс +7,2 млрд. евро за март против +3,7 млрд. евро за февраль
Еврозона: баланс текущего счета +5,4 млрд. евро в марте против -3,7 млрд. евро в феврале
Великобритания: одобренные ипотечные кредиты за апрель (ВВА) 64 815против 75 098 в марте
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 108.0 против прогноза 105 и против 106.3 пункта (пересмотрено со 104.0) в апреле.
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в мае 20.9 пункта против 15.9 в апреле
Германия. HICP в мае +0.2% м/м до +2.0% г/г против +2.0% г/г в апреле. CPI в мае +0.2% м/м до +1.9% г/г против +1.9% г/г в апреле.
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в апреле +0.6% до 104.9
Япония. Объем промышленного производства, апрель: -0.1% против прогноза +0.5%
Обзор рынка
Во вторник основные валютные пары торговались разнонаправленно. После долгих выходных инвесторы вышли на работы, но не проявляли значительной активности на рынке и торги были относительно тонкими и волатильными. Наиболее успешной валютой по итогам вчерашних торгов оказался канадский доллар, который обновил 30-летний максимум против своего американского коллеги после «ястребиного» заявления ЦБ Канады.
Вчера утром доллар резко подешевел против иены на макроэкономических данных по Японии. Уровень безработицы в стране снизился до 9-летнего минимума. Аналитики отмечают, что рост количества рабочих мест связан с растущим потребительским спросом. Уровень безработицы в апреле составил 3.8 % против прогнозируемых 4.0 %. Дневной минимум для пары доллар/иена составил 121.10.
Макроэкономические новости провоцировали в течение дня разнонаправленные, но не сильные движения по паре евро/доллар. В пользу евро сыграли данные по сальдо баланса текущего счета и портфельным инвестициям в Еврозоне, после публикации которых евро вырос до 1.3525. Тогда как доллар сделал попытку укрепиться на более сильном, чем прогнозировалось показателе потребительских настроений.
На сегодня, 30 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Кредитование частного сектора за апрель/na/10.5% 08:00/12:00 Еврозона Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за три месяца за апрель/10.4%/10.3% 08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 за апрель/+10.7%/10.9% 10:00/14:00 США Индекс занятости Hudson за май/na/107.5 12:30/16:30 Канада Цены на сырье за апрель/0.9%/+1.3% м/м, +9.7% г/г 12:30/16:30 Канада Цены на промышленные товары за апрель/0.5%/+1.3% м/м, +4.8% г/г 18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Сегодня наибольший интерес будет представлять публикация протоколов Федерального резерва. В целом рынок настроился на то, что в ближайшее время ФРС не будет снижать учетные ставки. Однако снижение прогнозов в отношении инфляции или выражение беспокойства в отношении темпов экономического роста может привести к давлению на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3448
Пока пара ниже 1.3462-1.3484, она может снизиться к 1.3405 или 1.3361. После этого ожидается коррекционная активность.
USD/JPY 121.66
Пара может протестировать 121.99, после чего ожидается сброс до 121.29 или до 129.92.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.05.2007 09:11
Сегодня на рынке форекс 31 мая 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Объем промышленного производства, апрель: -0.1% против прогноза +0.5%
Франция. Начала жилищных строительств (февраль-апрель) -9.5% г/г; Разрешения +0.1% г/г
Еврозона. Рост частных займов за апрель 10.3% г/г против 10.5% в марте
Еврозона. Денежная масса М3 за апрель +10.4% г/г против +10.9% в марте
США. Индекс рефинансирования MBA -13.0% до 1874.6 за неделю на 25 мая
США. Индекс ICSC-UBS +2.9% г/г за неделю на 26 мая
США. Уровень занятости ADP за май +97 000
Канада. Индекс цен на сырьевые материалы за апрель +7.9% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию за апрель +3.7% г/г
США. Индекс доступности жилья NAR в апреле 111.9 против 113.3 в марте и 105.4 годом ранее.
Франция. Международная организация труда: число безработных сократилось на 20 000 м/м, уровень безработицы в апреле -0.1% до 8.2%. Число зарегистрированных ищущих работу лиц -25 300 м/м.
Обзор рынка
Валютный рынок продолжает торговаться разнонаправленно в преддверии важных экономических данных по американской экономике, запланированных на четверг и пятницу. Доллар удерживается около многонедельных максимумов против евро и фунта, но вместе с тем он ослаб против иены и «канадца».
На утренних торгах в среду иене удалось восстановиться с рекордного минимума против евро, так как ситуация на азиатских торговых площадках заставила осторожных инвесторов подкорректировать сделки на разнице в учетных ставках. Правительство Китая неожиданно заявило о повышении сбора на операции на фондовом рынке. Как полагают, эта мера была принята с целью не допустить дальнейшего «перегрева» фондовой биржи. Рынок отреагировал на это сбросом китайских акций. Шанхайский фондовый индекс упал на 6 %, японский индекс Никкей 225 последовал его примеру и снизился на 0.7 %. Аналитики полагают, что ситуация на Шанхайской бирже может негативно отразиться на мировом фондовом рынке и усилить нежелание инвесторов рисковать. Результатом этого нежелание и стало закрытие рискованных спекулятивных сделок на разнице в учетных ставках, которое мы наблюдали вчера.
Однако укрепление иены оказалось недолгим, и она вскоре вновь вернулась к исходным позициям. Не более интересными были события и на других рыночных сегментах. Пара евро/доллар в течение большей части дня торговалась в узком диапазоне. Правда, в середине дня «зеленому» на короткий промежуток времени удалось обновить 7-недельный максимум против евро, достигнув отметки 1.3410, но уже к следующему часу он вернулся в установившийся диапазон.
Макроэкономические данные по США были нейтральными. Количество новых рабочих мест в экономике по версии агентства ADP составило 97К против прогноза 120К. В прошлом месяце показатель составил 64К. Публикация этого релиза, который считается опережающим для официального индекса NFP, хотя очень редко сходится с ним, поддержала котировки американского доллара.
Вечером был опубликован протокол майского заседания ФОМК. Общий тон протокола был смешанным. С одной стороны в нем содержалось выражение опасений в отношении «некомфортного уровня» инфляции, хотя и выражались надежды на скорое замедление инфляционного роста. Что касается экономической ситуации, то ее оценки существенным образом не изменились, хотя в данном протоколе указывалось на то, что риски экономическому росту «немного снизились». Американские банкиры уверены в том, что темпы экономического роста в ближайшие кварталы немного восстановятся. Существенного влияния на рынок, вопреки ожиданиям, оптимистические прогнозы ФОМК не оказали, так как сегодня-завтра ожидается публикация большого блока экономических новостей.
На сегодня, 31 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/Швейцария/Прирост ВВП за 1 кв./0.6% к/к, 2.2% г/г / 0.6% к/к, 2.2% г/г 06:00/10:00/Великобритания/Индекс цен на жилье за май/0.9% м/м, 10.2% г/г / 0.6% м/м, 10.4% г/г 07:55/11:55/Германия/Уровень безработицы за май/9.1%/9.2% 08:30/12:30/Великобритания/Количество одобренных заявок на ипотечный кредит за апрель/110 000/111 000 08:30/12:30/Великобритания/Окончательные данные по денежному агрегату М4 за апрель/na/1.0% м/м, 12.8% г/г 08:30/12:30/Великобритания/Окончательные данные по кредитованию М4 за апрель/na/12.7 млрд. фунтов 08:30/12:30/Великобритания/Потребительское кредитование за апрель/0.9 млрд.фунтов/0.9 млрд.фунтов 09:00/13:00/Еврозона/Индекс потребительских цен (предварит.гармониз.)за май/1.9%/1.8% 09:00/13:00/Еврозона/Индекс настроения в деловых кругах EMU за май/1.61/1.61 09:00/13:00/Еврозона/Индекс доверия в промышленности EMU за май/+7/+7 09:00/13:00/Еврозона/Индекс доверия потребителей EMU за май/-3/-4 09:00/13:00/Еврозона/Индекс экономического настроения EMU за май/111.0/111.0 09:30/13:30/Великобритания/Индекс доверия потребителей за май/na/-6 10:00/14:00/Великобритания/Объем розничных продаж Конфедерации британских промышленников за май/ +34/+44 11:00/15:00/США/Индекс рефинансирования MBA за нед.до 26 мая/na/+1.6% до 686.2 12:30/16:30/США/Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 26 мая/308 000/+15 000 до 311 000 12:30/16:30/США/Цепной индекс цен за 1 кв./4.0 % /+4.0% 12:30/16:30/США/Предварительный прирост ВВП за 1 кв./+0.9%/+1.3% 12:30/16:30/Канада/Прирост ВВП за март/na/+0.4% 13:00/17:00/США/Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за май/na/457.6 13:45/17:45/США/Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за май/55/52.9 14:00/18:00/США/Расходы на строительствоза апрель/-0.2%/+0.2% 14:00/18:00/США/Индекс количества приглашений о трудоустройстве за апрель/30/30 14:30/18:30/США/Запасы природного газа EIA за нед.до 25 мая/na/+104 млрд. куб. футов до 1946 млрд. куб. футов 14:30/18:30/США/Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед.до 25 мая/na/+2.0 млн. до 344.2 млн. баррелей
Утром будет опубликован ряд весьма интересных показателей по европейским экономикам, хотя в преддверии важных данных по США их влияние на рынок может оказаться меньше обычного.
Во-первых, речь идет о данных по ценам на недвижимость в Великобритании. Это важный фактор для определения монетарной политики Банка Англии. Чем больше будет показатель, тем лучше для фунта, и наоборот.
Во-вторых, ожидаем выхода пакета данных по безработице в Германии. Ситуация на рынке труда в некоторых европейских странах стабилизируется. Прогнозируемое снижение уровня безработицы может оказать поддержку европейской валюте.
Также следует обратить внимание на данные по инфляции в Еврозоне. Рост инфляции может сыграть в пользу евро.
Важным показателем для доллара станет публикация ВВП 1-м квартале. Ожидается, что темпы роста снизятся до 0.8-0.9 %. При прогнозном значении реакция рынка будет скорее всего ограниченной, так как рынок сосредоточится на запланированных на завтра отчетах ISM и NFP. Вместе с тем показатель ниже 0.5 % может вызвать резкое снижение доллара. Некоторые эксперты также не исключают вероятность (хотя и очень небольшую) отрицательного показателя. В таком случае последствия для доллара будут катастрофичными. Значение выше 1.6 % может привести к пробою технических уровней против евро и иены. Обратите внимание также на цепной индекс цен ВВП – PCE. Если он останется на уровне 4.0 %, то это может оказать поддержку курсу доллара.
Ближе к вечеру будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в регионе Чикаго. Прогнозируемый рост индекса до 55 пкт. окажет поддержку доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3448
Вероятен еще один ход вниз к 1.3405, с последующим отскоком вверх к 1.3443. Если данные по американской экономике будут позитивно восприняты рынком, то после этого ждем восстановления нисходящего тренда.
USD/JPY 121.53
Пара может протестировать 121.93 с последующим сбросом вниз к 121.38. Возможно также расширение нисходящего движения до 121.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.06.2007 09:31
Сегодня на рынке форекс 1 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в мае 20 пунктов против 26 в апреле
США. Запасы природного газа на 25 мая +107 bcf до 2053 bcf
США. Запасы нефти на 25 мая -2.0 млн. баррелей до 342.2 млн., запасы бензина +1.3 млн. до 198.0 млн., запасы дистиллятов +0.1млн. до 120.4 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ составила 91.1%.
США. Индекс цен на жилье OFHEO в первом квартале +0.5% против +1.3% в четвертом
США. Расходы на строительство в апреле +0.1% против прогноза 0.0% и против +0.6% (пересмотрено с +0.2%) в марте.
США. Индекс Help Wanted Conference Board в апреле 29 против 29 в марте и против 34 годом ранее.
США. Индекс Чикаго PMI в мае 61.7 пункта против прогноза 54 и против 52.9 в апреле
США. Индекс деловой конъюнктуры NAPM Нью-Йорка в мае 450.2 против 457.6 в апреле
США. Первичные заявки на пособия по безработице -4 тыс. до 310 тыс. за неделю на 26 мая. Повторные заявки -52 тыс. до 2.472 млн. за неделю на 19 мая
США. ВВП в первом квартале пересмотрен до +0.6% против прогноза +0.8% и против +1.3% ранее.
США. Стержневой индекс цен PCE в первом квартале +2.2%
Канада. ВВП за 1 квартал +0.9% против +0.4% в 4 квартале 2006
США. Окончательные продажи в первом квартале +1.6% (на прежнем уровне).
США. PCE в первом квартале пересмотрен до +4.4% с +3.8%.
США. Прибыли корпораций в первом квартале (предвар.) +1.2% кв/кв против -0.3% в четвертом
Канада. ВВП годовой за 1 квартал +3.7% против +1.5% в 4 квартале
Канада. Промышленное производство за март -0.2% против +1.2% в феврале, -0.9% г/г
Великобритания. Отчет по оптово-розничной торговле CBI за май +31% против +44% в апреле
Великобритания. Отчет по оптово-розничным продажам CBI на июнь +23%
13:00 31.05.07 - Еврозона. HICP за май +1.9% г/г (не изм.)
Еврозона. Индекс экономических настроений за май 111.9 с 111.0 в апреле
Еврозона. Потребительское доверие за май -1 против -4 в апреле
Еврозона. Доверие в промышленном секторе за май +6 против +7 в апреле
Еврозона. Доверие в секторе услуг за май +22 против +23 в апреле
Еврозона. Индекс делового климата за май +1.53 против +1.61 в апреле
ЕЦБ, Драги: Монетарная политика ЕЦБ все еще благоприятна для экономического роста
Великобритания. Одобрения на ипотеку за апрель 107 000 против 112 000 в марте
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за апрель +498 млн. ф.ст. против 686 млн. в марте
Великобритания. Окончательная денежная масса М4 за апрель +1.3% м/м, +13.3% г/г
Германия. Заказы на машинное оборудование за апрель +12% г/г (+47% в марте)
Германия. Занятость по платежным ведомостям за апрель +13 000 (+51 000 в марте)
Германия. Количество безработных в мае с учетом сезонных факторов +3 000 м/м
Германия. Уровень безработицы в мае 9.2%
Франция. Индекс PPI за апрель +0.5% м/м, +1.9% г/г
Франция. Индекс потребительских настроений за май -14 против -20 в апреле
Германия. Реальные оптовые продажи за апрель +3.0% г/г; номинальные +4.8% г/г
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за май +0.5% м/м, +10.3% г/г
Германия. Ставка по безработице ILO за апрель 6.4%
Германия. Уровень занятости ILO за апрель 39.454 млн.; +35 тыс. м/м
Швейцария. ВВП за 1 квартал +0.8% кв/кв, +2.4% г/г
Япония. Начала жилищных строительств за апрель -3.6% г/г
Обзор рынка
В четверг на графиках основных валютных пар мы могли наблюдать разнонаправленные движения с многочисленными «шипами» в разные стороны. Причиной такого поведения рынка стали противоречивые макроэкономические данные по американской экономике. Правда, несмотря на обилие данных, нельзя сказать, чтобы дневная волатильность была слишком большой. На вчерашних торгах доллару удалось сформировать 3-месячный максимум против иены, вплотную приблизившись к 122, против евро он закрылся почти без изменений, а против «канадца» около 30-летнего минимума.
Первую половину дня доллар почти все время находился под давлением против европейских валют, хотя ему удалось сформировать восходящие шипы после публикации данных по безработице в Германии, которые оказались хуже прогнозов.
Но в целом рынок с осторожностью относился к доллару в преддверии публикации данных по ВВП США в 1-м квартале, так как в отношении этого показателя ожидался пересмотр вниз. Эти ожидания оказались справедливыми, показатель ВВП оказался еще хуже, чем ожидали. Экономический рост в начале этого года в США снизился до 0.6 %. После публикации репорта по ВВП доллар упал до внутредневного минимума против евро на 1.3476, британский фунт вырос до 1.9797.
Однако другие данные по США преподнесли благоприятные сюрпризы. Так, показатель инфляции PCE, которым ФОМК руководствуется для оценки инфляционных перспектив, вырос по сравнению с предыдущим отчетным периодом, а индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона «зашкалило» выше 61 пункта. Данные по расходам на строительство, также оказались более благоприятными, чем ожидалось. В результате во второй половине дня доллару удалось укрепиться, вновь приблизившись к многонедельному минимуму против евро в районе 1.3440.
Движения на рынке были небольшими, поскольку участники торгов ожидают выхода данных по NFP. Этот показатель традиционно обеспечивает большую волатильность на рынке.
На сегодня, 1 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/Германия/Розничные продажи за июнь/+1.0% м/м, -1.0% г/г / -0.4% м/м, -0.8% г/г 07:55/11:55/Германия/Индекс деловой активности в производственном секторе за май/57.2/57.0 08:00/12:00/Еврозона/Индекс деловой активности в производственном секторе за май/55.5/55.4 08:30/12:30/Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май/53.7/53.9 09:00/13:00/Еврозона/Прирост ВВП за 1 кв./0.6% к/к, 3.1% г/г / 0.9% к/к, 3.3% г/г 09:00/13:00/Еврозона/Уровень безработицы за апрель/7.2%/ 7.2% 12:30/16:30/США/Стержневой средневзвешенный индекс цен за апрель/0.2%/0 % 12:30/16:30/США/Средневзвешенный индекс цен за апрель/na/+0.4% 12:30/16:30/CША/Личные расходы за апрель/0.4%/+0.3% 12:30/16:30/США/Личные доходы за апрель/0.4%/+0.7% 12:30/16:30/США/Средняя продолжительность рабочей недели за май/33.8/33.8 12:30/16:30/США/Средняя почасовая оплата труда за май/0.3%/+0.2% м/м, +3.7% г/г 12:30/16:30/США/Уровень безработицы за май/4.5%/4.5% 12:30/16:30/США/Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май/+140/+88 14:00/18:00/США/Продажи на рынке жилья за апрель/na/ 104.3 14:00/18:00/США/Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за май/54.0/54.7 14:00/18:00/США/Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за май/88.7/88.7
Кроме данных по NFP, сегодня выйдет ряд интересных показателей, которые могут оказать влияние на рынок. В частности речь идет об индексах деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США.
Как ожидается, активность в обрабатывающей промышленности ведущих европейских экономик будет выше, чем в США, что может поддержать евровалюты. Однако, после вчерашнего сильного показателя индекса, отражающего ситуацию в промышленности Чикаго некоторые оптимисты ждут более высокого показателя и для американской экономике. Значение выше 55.5 может спровоцировать укрепление курса доллара, особенно если европейские показатели окажутся хуже прогнозов.
Еще один традиционно важный показатель для доллара это индекс инфляции PCE, основанный на доходах и расходах граждан. В марте стержневой индекс составил 0.0 %, как ожидают в апреле он должен был вырасти до 0.2 %. Годовой показатель, по прогнозам, вырастет до 2.2 % против 2.1 %. «Зоной комфорта» ФРС считается диапазон 1-2 % на годовом базисе сравнения. Если прогнозы реализуются, то это может в очередной раз отсрочить ожидания снижения ставки и поддержать доллар. При годовом значении ниже 2.0 %, американская валюта может оказаться под сильным давлением, так как высокая инфляция является главным фактором, почему ФРС не может начать снижение ставок.
Наконец, главная новость дня – отчет министерства труда по количеству новых рабочих мест. Ожидается рост показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Оптимистические прогнозы, в частности, основываются на относительно хороших еженедельных данных по безработице – 4-недельная средняя обращений за пособием снизилась. Вместе с тем, неофициальный показатель ADP оказался ниже прогноза. Попытки некоторых экспертов вычислить корреляцию ADP и NFP приводят нас к показателю 120К, что ниже 140К – консенсусного прогноза. В целом диапазон 120-140К можно считать нейтральным, хотя и при таком значении возможны сильные движения, задающие темп на весь июнь.
При показателе ниже 80К доллар может оказаться под сильным давлением продаж, тогда как значение выше 160К будет благоприятствовать формированию новых среднесрочных максимумом по доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3450
Поддержка на 1.3425 - 1.3397 может спровоцировать ралли к 1.3503, если макроэкономический фон не будет достаточно благоприятным для доллара. Пробой вниз 1.3397 отменит этот сценарий и перенесет краткосрочную цель в район 1.3360-х.
USD/JPY 121.93
Предсказать следующее движение сложно, скорее всего, некоторое время пара будет оставаться в диапазоне 121.72 - 122.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.06.2007 09:26
Сегодня на рынке форекс 4 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
18:00 01.06.07 - США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в мае 55 против прогноза 54 и против 54.7 в апреле
18:00 01.06.07 - США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в мае (окончательный) 88.3 против прогноза 88 и против предварительного значения 88.7
18:00 01.06.07 - США. Индекс продаж недостроенных домов -3.2% м/м до 101.4 (-10.2% г/г) против 104.8 (пересмотрено со 104.3) в марте.
16:30 01.06.07 - США: уровень занятости по платежным ведомостям в не с/х секторе за май 157 000 против прогноза 135 000
США: Уровень безработицы за май 4,5%
США: уровень занятости за апрель пересм. до 80 000 с 88 000
США. Базовый индекс цен PCE +0.1% (+2.0% г/г) против прогноза +0.2%
США. Личные доходы/расходы в апреле -0.1%/+0.5% против прогноза +0.3%/+0.4% и против +0.8%/+0.4% (пересмотрено с +0.7%/+0.3%) в марте
Еврозона. Реальный ВВП за 1 квартал +0.6% кв/кв, +3.0% г/г
Еврозона. Объем экспорта за 1 квартал +0.3% кв/кв против +3.5% в 4 квартале
Еврозона. Объем импорта за 1 квартал +1.6% кв/кв против +1.7% в 4 квартале
Еврозона. Уровень безработицы за апрель 7.1% против 7.2% в марте
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за май 54.9 против 54.1 в апреле
Еврозона. Индекс PMI в производственном секторе за май 55.0 против 55.4 в апреле
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за май 56.1 против 57.0 в апреле
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности в мае 54.3 против 53.9 в апреле
Германия. Розничные продажи за апрель +2.6% м/м, -0.6% г/г (без учета сезонных факторов)
Обзор рынка
Несмотря на благоприятные данные по американской экономике, доллару не удалось укрепиться против основных конкурентов. Исключение составила только японская иена, демонстрирующая слабость не только против доллара, но также против евро и других высокодоходных валют.
Первая половина дня прошла относительно спокойно, рыночные тенденции складывались в пользу доллара, однако инвесторы не спешили покупать американскую валюту в преддверии публикации блока важных экономических новостей.
Из опубликованных в пятницу релизов, против зеленого сыграли данные по доходам и расходам американских потребителей. Индекс PCE, высчитанный на основании этих данных составил 0.1 % против прогнозируемых 0.2 %.
Все остальные показатели превзошли прогнозы. Количество новых рабочих мест в американской экономике в мае выросло на 157К против прогнозируемых 135К, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос до 55 пунктов, сравнявшись с европейским и оказавшись выше британского. И даже индекс потребительских настроений в версии Reuters/Мичиганского университета оказался хотя и ниже 88.7 пунктов по итогам первого чтения, но выше прогноза в 88 пунктов.
После публикации данных по NFP доллар сформировал шип вверх на графике евро/доллар, сформировав двухмесячный максимум против своего европейского конкурента в районе 1.3380, однако удержаться около этой отметки он оказался не в состоянии. Уже через несколько часов, несмотря на поток сильных новостей по США, евро вернулся на уровни открытия.
Ключевые новости предстоящей недели.
На предстоящей неделе все внимание будет приковано к кредитно-денежной политике мировых Центробанков. Решение по учетным ставкам примут банки Еврозоны, Англии, Австралии и Новой Зеландии. Как ожидается, повышение ставки инициирует только ЕЦБ. Макроэкономические данные по США, согласно прогнозам, будут слабыми.
По США.
Индекс ISM для сектора услуг, вторник 18:00 МСК. Прогнозируется небольшое снижение показателя.
Торговый баланс, пятница 16:30 МСК. Дефицит останется около исторического высокого уровня 63 млрд.
Еврозона.
Решение ЕЦБ по учетной ставке, среда 15:45 МСК. Ждем повышения ставки до 4.0 % против 3.75 %.
Великобритания.
Решение Банка Англии по учетной ставке, четверг 15:00 МСК. Ставка, как ожидают, будет оставлена на уровне 5.5 %.
На сегодня, 4 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс делов. активности в строит. секторе за май /na/ 59.8 09:00/13:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Брюсселе. 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производствен. цен за апрель /0.4% м/м, 2.3% г/г/0.3% м/м, 2.7% г/г 14:00/18:00 /США/ Промышленные заказы за апрель /0.6%/+3.5% 16:00/20:00 /Еврозона/ Встреча министров финансов Еврогруппы в Люксембурге
Сегодня стоит обратить внимание на новости с выступления Трише и встречи министров финансов Еврогруппы в Люксембурге. Они могут оказать влияние на евро. Так рост противоречий между европейскими финансистами может стать причиной для давления на европейскую валюту.
В свою очередь, доллар США может оказаться под давлением в связи со снижением темпов роста промышленных заказов. Особенно, если показатель приблизится к 0 или будет отрицательным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3447
Евро может продолжить рост до 1.3455, после чего ждем хода вниз к 1.3404.
USD/JPY 121.98
Пара все еще находится в восходящем тренде. Ралли может продолжиться до 122.24 или 122.39, если поддержка на 121.95 удержится. После этого ждем отката к 121.95-121.86.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.06.2007 08:43
Сегодня на рынке форекс 5 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе за май упал до 58.0 с 59.8 в апреле
Еврозона. Промышленный PPI за апрель +0.4% м/м, +2.4% г/г
США. Производственные заказы в апреле +0.3% против прогноза +0.7% и против +4.1% (пересмотрено с +3.5%) в марте. Заказы без учета автомобильных в апреле +0.7%
Обзор рынка
Первый день недели оказался неблагоприятным для американского доллара. Против евро он упал ниже важного психологического уровня 1.35. Фунт вырос до самой высокой отметки с 10 мая 1.9926, а канадский доллар продолжает формировать новые 30-летние максимумы против своего американского коллеги. Как отмечают эксперты, причина слабости доллара – темы кредитной политики ведущих мировых Центробанков, которая вновь становится актуальной в преддверии заседаний на этой неделе ЕЦБ, Банка Англии и Резервного банка Австралии.
Иена получила небольшую поддержку от данных по капиталовложениям японских компаний, которые выросли на 13.6 % в 1-м квартале против 16.8 % в 4-м квартале прошлого года. Составной индекс Шанхайской фондовой биржи упал вчера на 8.3 %. Аналитики предупреждают, что охлаждение китайского фондового рынка может привести к закрытию спекулятивных сделок на разнице в учетных ставках, а значит к укреплению курса иены.
Британский фунт вырос почти до месячного максимума на 1.9926. Причина роста фунта – ожидания заседания монетарного комитета Банка Англии. Хотя, по мнению аналитиков, на этом заседании ставка будет оставлена на прежнем уровне, возможно рынок найдет в решение ЦБ намек на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Евро растет в преддверии заседания ЕЦБ, который, как ожидают, повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов.
На сегодня, 5 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг за май /57.8/ 57.8 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг за май /57.0/57.0 08:30/12:30 Великобритания / Индекс деловой активности в секторе услуг за май /57.0/ 57.2 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи за апрель /0.9% м/м/0.5% м/м, 2.6% г/г 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг за май /55.0/ 56.0
Сегодня наиболее значительные новости будут связаны с деловой активностью в секторе услуг ведущих мировых экономик. Как ожидается, изменения индексов для Еврозоны и Великобритании будет незначительным. Оба индекса останутся около 57 пунктов. Что касается США, то здесь индекс ISM может упасть до 55.0 пунктов. Такая комбинация репортов будет неблагоприятной для американского доллара.
Данные по розничным продажам в Еврозоне могут оказать ограниченное воздействие на рынок. При показателе месячного роста выше 1 % возможно укрепление евро, при значении ниже 0.5 % евро может оказаться под давлением.
Кроме того, следует отметить, что в 16:15 МСК в Кейп-Тауне, ЮАР начнется международная конференция по кредитно-денежной политике. В ходе конференции состоятся выступления глав ФРС Бена Бернанке, председателя ЦБ Японии Тошиико Фукуи и президента ЕЦБ Жана Клода Трише. Их выступления могут вызвать рост волатильности на валютном рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3500
Текущий рост может завершиться около 1.3505-15, после чего последует откат к 1.3473 - 1.3461.
USD/JPY 121.78
Вероятно снижение к 121.51 с последующей коррекцией к 121.81-94. Пробой вверх 122.07 отменит этот сценарий.
GBR/USD 1.9924
Пара продолжает находиться в восходящем тренде. Вероятно продолжение ралли до 1.9966 или 1.9999, если поддержка на 1.9885 удержится. После этого ждем отката к 1.9885-1.9864.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.06.2007 09:09
Сегодня на рынке форекс 6 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за май 57.5 против 57.8 в апреле
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за май 57.3 против 57.0 в апреле
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за май 57.2
Еврозона. Розничные продажи за апрель +0.2% м/м, +1.6% г/г
США. Индекс ICSC-UBS за неделю на 2 июня -0.5% нед/нед, +2.3% г/
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю на 2 июня +1.8% по сравнению с прошлым годом.
ЕЦБ. Валютные резервы на 1 июня + E0.2млрд to E146.5 млрд. На прошлой неделе два центральных банка продали золота на сумму в E29 млн.
США. Индекс ISM в секторе услуг в мае 59.7 против прогноза 56 и против 56.0 в апреле.
Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 6.25%[/i]
Обзор рынка
В центре внимания участников торгов остаются дифференциалы в учетных ставках ведущих мировых экономик. Доллар находится под давлением, несмотря на сильные макроэкономические данные по США. Заявление Бена Бернанке о перспективах снижения инфляционного давление стало дополнительным негативным фактором для американской валюты.
С самого утра доллар оказался под давлением против европейской валюты на ожиданиях повышения учетной ставки Европейского Центробанка, однако самый сильный шаг вниз имел место в середине дня во время выступления главы ФРС США Бена Бернанке.
В своем выступлении на проводившейся в Кейптауне посредством спутниковой связи конференции по денежно-кредитной политике Бернанке сказал, что стержневая инфляция в США "постепенно снижается", и назвал инфляционные ожидания сдержанными. Он также констатировал, что в соответствии с тенденциями этого года цены на жилье в США " пока остаются на довольно низком уровне", а ситуация на рынке жилья будет оказывать негативное влияние на американскую экономику "несколько дольше, чем ожидалось прежде".
Комбинация слабого рынка жилой недвижимости и снижения инфляционных рисков может дать толчок для начала цикла снижения ставок в США. По итогам выступления Бернанке евро вырос до трехнедельного максимума на 1,3555. В настоящий момент большинство инвесторов оценивают вероятность как минимум одного снижения учетной ставки в США до конца этого года.
Доллару удалось частично отыграть утерянные позиции, после публикации по индексу деловой активности ISM для сектора услуг. Индекс не только оказался значительно выше прогноза, но и превзошел аналогичные европейские индексы. Однако в целом доллар продолжал оставаться под давлением до сегодняшнего утра.
На сегодня, 6 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 /Германия/ Заказы в обрабатывающей промышленности за апрель /-0.8% м/м, 10.0% г/г/ 2.4% м/м, 13.8% г/г 09:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 2 июня)/na/na/ 09:30/15:30 /США/ Количество запланированных увольнений за май /na/ 70,672 09:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ. /4.00%/ 3.75% 12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 12:30/16:30 /США/ Затраты на рабочую силу за 1 кв. /1.0%/ +0.6% 12:30/16:30 /США/ Производительность вне сельского хозяйства за 1 кв. /1.4%/+1.7% 12:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за апрель /-4.5%/ +27.4% 13:50/17:50 /США/ Выступление президента ФРБ Ричмонда Джефри Лэкера по вопросам инфляции в США. 10:00/14:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май /64.5/ 60.9 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 2 июня) /na/na/ 17:45/22:45 /США/ Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Томаса Хёнига по вопросам экономики и денежно-кредитной политики США. 19:00/23:00 /США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за май /na/ +3.1 млрд.долл.
Главным событием сегодняшнего дня будет решение ЕЦБ по учетной ставке и последующее выступление Жана Клода Трише. Согласно прогнозам, ставка будет повышена на 25 пунктов до 4.00 %. В повышении ставки почти никто не сомневается, поэтому более важным будет выступление главы ЕЦБ. От него ожидают «ястребиных» заявлений, в частности слов о том, что банк будет «внимательно мониторить» ситуацию с инфляцией. Такая формулировка будет воспринята как намек на возможность еще одного повышения ставки и сыграет в пользу евро.
В свою очередь доллар может получить небольшую поддержку, если индекс затрат на рабочую силу вырастет более, чем на 1 %.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3520
Важный уровень сопротивления находится около 1.3555. Его пробой может создать предпосылки для тестирования 1.3587 и последующего года к недавнему максимуму-2007 на 1.3683. В случае отката от указанного уровня, ждем снижения к 1.3490 или 1.3457.
USD/JPY 121.35
Пока пара ниже 121.40, наиболее вероятный вариант – тестирование поддержки на 121.04 или снижение к 120.67. Пробой вверх 121.67 создаст предпосылки для движении к 121.85 и временно отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.06.2007 09:05
Сегодня на рынке форекс 14 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Запасы нефти на 8 июня +0.1 млн. баррелей до 342.4 млн., запасы бензина остались на прежнем уровне в 201.5 млн., запасы дистиллятов +0.3 млн. баррелей до 122.6 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.2%.
США. Товарно-материальные запасы в апреле +0.4% против прогноза +0.3% и против 0.0% (пересмотрено с -0.1%) в марте.
США. Продажи товаро-материальных запасов в апреле +0.7% против +1.8% в марте. Коэффициент запасы/продажи в апреле 1.27 против 1.28 в марте
Канада. Запасы в обрабатывающей промышленности в апреле +0.7% против -0.4% в марте, отгрузки -0.6% против +3% в марте.
Канада. Коэффициент запасы/отгрузки в апреле 1.26 против 1.25 в марте
Канада. Новые заказы в обрабатывающей промышленности в апреле +0.8% против -0.4% в марте.
США. Цены на экспорт в мае +0.1%
США: май, Индекс цен на импорт +0,9% против +0.3%
США. Розничные продажи в мае +1.4% против прогноза +0.6% и против -0.1% (пересмотрено с -0.2%) в апреле, розничные продажи без учета автомобилей +1.3% против прогноза +0.7% и против +0.1% (пересмотрено с 0.0%) в апреле.
США. Ставка рефинансирования MBA +5.6% до 1854.8 за неделю на 8 июня
Еврозона. Уровень занятости за 1 квартал +0.4% кв/кв, +1.4% г/г
Великобритания. Количество безработных в мае -9,300 м/м, уровень безработицы 2.7%
Великобритания. Общие средние доходы в апреле 4.0%
Великобритания. Количество безработных ILO за период февраль-апрель -15,000 кв/кв, уровень безработицы 5.5%
Франция. Индекс потребительских цен (CPI) в мае +0.3% м/м, +1.2% г/г
Обзор рынка
Американский доллар на вчерашних торгах вырос до 4.5-летнего максимума против японской иены в связи с тем, что группа американских конгрессменов намерена инициировать законопроект по валютному рынку в интересах американских протекционистов. Ситуация на других фронтах для американской валюты не была столь благоприятной. Хотя ей удалось немного укрепиться на фундаментальных данных против евро, она вскоре вернулась на прежние уровни.
Главным событием утра стало формирование самого высокого с 2003 года уровня по паре доллар/иена, которая выросла до 122.40. Причина снижения иены находится в Вашингтоне. Группа американских конгрессменов озвучила вчера ряд положений нового законопроекта, который позволит американскому казначейству проводить интервенции на международный валютный рынок, если ему покажется, что валюты некоторых стран недооценены. В таких случаях речь идет обычно о китайском юане и японской иене.
В дальнейшем макроэкономический фон на рынках также был в пользу доллара. Так, британский фунт упал ниже уровня 1.97 после публикации пакета данных по рынку труда в Великобритании, которые продемонстрировали снижение темпов роста среднего заработка до 4.0 % против 4.6 %.
Доходность американских облигаций выросла до 5.3 % - самого высокого уровня за пять лет. Рост доходности свидетельствует о том, что рынок не прогнозирует снижение учетной ставки в США, это играет в пользу доллара.
Новости по США также были благоприятны для доллара. Значения индекса розничных продаж и его составляющих превзошли прогнозы. Однако рынок почти не заметил этих новостей. Дневной минимум по евро был достигнут раньше около 1.3270. Во второй половине дня мы наблюдали дрейф в обратную сторону. Доллар утратил все позиции, завоеванные против евро, и практически вернулся на уровни открытия против британского фунта и швейцарского франка. Сбросу долларов способствовала коррекция доходности американских гособлигаций.
Протии доллара сыграл ряд тезисов опубликованной вчера «Бежевой книги», в частности констатация того факта, что «региональные данные не демонстрируют роста ценового давления», а также указания на ослабление в таких секторах как строительство и сектор жилой недвижимости.
На сегодня, 14 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за май /0.4% м/м, 2.0% г/г/ 0.4% м/м, 2.0% г/г 06:00/10:00 Германия Окончательный индекс потребительских цен за май /0.4% м/м, 1.9% г/г/ 0.4% м/м, 1.9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи за май /0.3% м/м, 3.8% г/г/ -0.1% м/м, 4.2% г/г 09:00/13:00 Еврозона Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за май /0.3% м/м, 1.9% г/г/ 0.6% м/м, 1.9% г/г 09:00/13:00 Еврозона Затраты на рабочую силу за 1 кв. /2.5%/ 2.4% 12:30/16:30 США Стержневой индекс производственных цен за май /+0.2%/ 0.0% 12:30/16:30 США Индекс производственных цен за май /+0.6%/ +0.7% 12:30/16:30 США Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 9 июня) /312000/-1000(309000) 14:30/18:30 США Запасы природн. газа (нед. до 9 июня) /na/ +110 млрд. кб.фт.(2163 млрд.кб.фт.
На фунт традиционно оказывают влияние данные по розничным продажам. В прошлом месяце показатель розничных продаж оставался достаточно высоким на годовом базисе сравнения, хотя на месячном была продемонстрирована отрицательная динамика. Выход данных ниже прогнозов сегодня может спровоцировать резкое снижение фунта, особенно, после того как ранее ЦБ Англии получил сигналы о снижении инфляционного давления (потребительская инфляция, розничные цены, рост заработных плат).
Интересны будут данные по потребительским ценам в Еврозоны, снижение темпов роста потребительских цен может оказать давление на курс евро.
Из американских данных влияние на рынок могут оказать данные по индексу цен производителей. И здесь как ожидается, будет зарегистрировано снижение ценового давления. Если стержневой показатель выйдет хуже прогноза, при такой комбинации доллар может оказаться под сильным давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3309
Сопротивление на 1.3329. Пока пара ниже этого уровня, возможен разворот вниз с движением к 1.3246. Пробой вверх 1.3329 отменит этот сценарий.
USD/JPY 122.73.
Текущий рост может завершиться около 122.75-80 или 123.16, после чего последует откат к 122.33-11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.06.2007 09:23
Сегодня на рынке форекс 15 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Японии оставил учетную ставку без изменения на уровне 0.5%
США. Запасы природного газа на 8 июня +92 млрд. куб. футов до 2255 млрд. куб. футов.
США. Общий/стержневой PPI в мае +0.9%/+0.2% против прогнозов в +0.6%/+0.2%.
США. Общий/стержневой PPI в мае в годовом исчислении +4.1% г/г и +1.6% г/г соответственно.
США. Повторные заявки на пособия по безработице -43 тыс. до 2,487 млн. за неделю на 2 июня
США. Заявки на получение пособий по безработице на 9 июня на прежнем уровне в 311 000.
США. Заявки на пособия по безработице +35 885 до 299 331 без учета сезонных колебаний за неделю на 9 июня
ОПЕК: спрос на нефть в 2007 году вырастет на 1.5%. Производство может превысить спрос на 500 000 баррелей в день в третьем квартале и на 200 000 в четвертом квартале.
Великобритания. Гордон Браун: экономика Великобритании теперь более сбалансирована, чем в предыдущие годы.
Еврозона. HICP в мае +0.2% м/м до +1.9% г/г.
Еврозона. Общие почасовые расходы на рабочую силу в первом квартале +2.2% г/г против +2.2% (пересмотрено с +2.4%) в четвертом квартале
Еврозона. Почасовая заработная плата в первом квартале +2.3% г/г против +2.4% г/г в четвертом квартале.
Великобритания. Розничные продажи за май +0.4% м/м, +3.9% г/г
Германия. Индекс HICP за май +0.2% м/м, +2.0% г/г (апрель +2.0% г/г)
Обзор рынка
Главные события вчера развивались на паре доллар/японская иена. На положительных новостях по США американский доллар смог пробить важное техническое сопротивление 123 иены за доллар. Этому также способствовала активизация сделок на разнице в учетных ставках.
После пробоя уровня 122.20 на вчерашних торгах, доллар преодолел отметку 123 и достиг целевого ориентира 123.40. На этом уровне американская валюта не была с 2003 года. Иене не помогли даже спекуляции некоторых аналитиков о возможном повышении учетной ставки Банка Японии. При этом сами спекуляции оказались несостоятельными, сегодня рано утром стало известно, что банк оставил учетную ставку на уровне 0.5 % без изменений.
Поддержку доллару оказали макроэкономические новости по США. Индекс цен производителей вырос в мае на 0.9 % против роста на 0.7 % в апреле. Аналитики прогнозировали рост на 0.6 %. Темпы роста стержневого индекса остались без изменений на уровне 0.2 %. Число заявок за неделю 3-9 июня осталось без изменений по сравнению с предыдущим значением и составило 311 000 против прогноза 312 000. Подобные данные спровоцировали рост доллара не только против иены но и против европейских валют. Так сразу после выхода данных евро/доллар снизилась до 1.3280, фунт/доллар также упал до 1.9656. Однако движения на европейских парах оказались кратковременными и скоро они вернулись к уровням открытия.
На сегодня, 15 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Оптовые цены за май /na/0.8% м/м, 2.9% г/г 06:00/10:00 /Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии /na/na/ 09:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (без сезон. колебаний) за апрель /+1.2 млрд.евро/+7.4 млрд.евро 09:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса (с сезон. колебаний) за апрель /+4.0 млрд.евро/+5.1 млрд.евро 12:30/16:30 /США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам кредитно-денежной политики. 12:30/16:30 /США/ Сальдо платежного баланса за 1 кв. / -202.8 млрд.долл./ -195.8 млрд.долл. 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за май /+0.2%/ +0.2% 12:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за май /+0.6%/ +0.4% 12:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности за июнь /10.8/ 8.03 13:00/17:00 /США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за апрель /70 млрд./67.7 млрд.долл. 13:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за май / 81.6%/ 81.6% 13:15/17:15 /США/ Промышленное производство за май /+0.2%/ +0.7% 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за июнь /88.0/ 88.3
Сегодня в центре внимания будет ряд очень важных показателей по американской экономике.
1) Индекс потребительских цен и стержневой индекс потребительских цен. Усиление инфляционных тенденций может сыграть в пользу доллара. Для этого показатели должны выйти в соответствии с прогнозом или быть выше его. 2) Топ-2 новость – данные Казначейства по притоку капиталов. Эта новость с трудом поддается прогнозированию. Значение выше 80 млрд. может вызвать рост доллара. Если объем притока капитала окажется меньше 60 млрд и будет не в состоянии покрыть дефицит торгового баланса – доллар окажется под давлением. 3) Промышленное производство – прогноз негативный для доллара. 4) Дефицит баланса текущего счета – прогноз негативный для доллара.
Также важным событием для рынка может оказаться выступление Бернанке. Если он подчеркнет инфляционные риски и выразит надежду на восстановление темпов экономического роста это даст стимул для роста доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3321
Поддержка на 1.3295 и 1.3305. С текущего уровня возможен ход к 1.3330 или выше в районе 1.3350.
USD/JPY 122.97
Сопротивление для пары 123.19. В ходе отката вероятно движение к 122.60 или 122.27. Пробой вверх сопротивления вызовет движение к 123.45 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.06.2007 08:35
Сегодня на рынке форекс 18 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Японии оставил учетную ставку без изменения на уровне 0.5%
Еврозона. Импорт в апреле +2.2% м/м с учетом сезонных факторов, +8 г/г без учета с.ф.
Еврозона. Экспорт в апреле с учетом сезонных факторов +0.6% м/м, +12% г/г без учета с.ф.
Еврозона. Торговый баланс за апрель с учетом сезонных факторов +3.5 млрд.евро против +5.4 млрд.евро в марте
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в июне 25.75 пункта против 8.03 в мае
США. Общий/стержневой CPI в мае +0.7/+0.1% против прогноза +0.6/+0.2%
США. Текущий счет за 1 квартал -$192.6 млрд. против среднего прогноза -$201 млрд. и предыдущего значения -$187.9 млрд.
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг в апреле $84.1 млрд. против $51.2 млрд. в марте.
США. Промышленное производство в мае +0.1% против прогноза +0.2% и против +0.4% (пересмотрено с +0.7%) в апреле.
США. Загрузка производственных мощностей в мае 81.3% против прогноза 81.6%
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета в июне (предвар.) 83.7 против прогноза 87.7 и против 88.3 в мае.
Обзор рынка
На торгах в пятницу евро и британскому фунту удалось переломить нисходящий тренд недели против американского доллара. Видимо участники торгов завершили корректировку позиций, связанную с изменением прогнозов в отношении дальнейшей политики ФРС. Негативные для доллара экономические данные по США также оказали давление на него. Евро удалось пробить вверх технический барьер 1.3340, что может быть началом нового краткосрочного восходящего тренда.
Несмотря на обилие новостей по США основное влияние на рынок оказали показатели инфляции. Хотя индекс потребительских цен вырос на 0.7 % против прогноза 0.6 %, для рынка больший интерес представлял стержневой показатель, значение которого снизилось до 0.1 % против прогнозируемых 0.2 %. Общий рост цен был достигнут главным образом за счет роста цен на бензин и другие энергоносители.
Другие новости по США были разнонаправленными. Позитивными для доллара оказались индекс деловой активности в регионе Нью-Йорка и отчет Казначейства о притоке капитала в американские ценные бумаги.
С другой стороны, объемы промышленного производства в прошлом месяце значительно снизились, но более значительное давление на американскую валюту оказало резкое снижение индекса потребительского оптимизма по версии университета Мичигана и Рейтерс.
В свою очередь, поддержку евро оказали слова члена совета ЕЦБ Ахеля Вебера о том, что банк готов обуздать инфляции. Это заявление было воспринято как недвусмысленный намек на возможность ужесточения кредитной политики. В настоящий момент фьючерсный рынок демонстрирует, что трейдеры ожидают как минимум одно повышение ставки рефинансирования ЕЦБ до конца этого года.
Главные новости предстоящей недели.
Предстоящая неделя будет небогата новостями по США. Влияние на рынок могут оказать данные по закладкам новых домов в мае. Их публикация назначена на 12:30/16:30 вторник. Ожидается снижение показателя ниже 1.5 млн, что может оказать давление на доллар.
Также оказать влияние на доллар могут:
Индекс опережающих индикаторов, четверг, 18:00 МСК. Ожидается восстановление индекса с -0.5 % до 0.2 %. Индекс деловой активности в регионе Филадельфии, четверг, 20:00 МСК,
Для евро.
Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики, вторник 13:00 МСК, прогноз: 29 пкт против 25 пкт – благоприятен для евро. Индекс IFO для немецкой экономики, пятница, 12:00 МСК, ожидается постепенное снижение индекса.
Для фунта.
Публикация протокола банка Англии, среда, 12:30 МСК.
На сегодня, 18 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
23:00/03:00 Великобритания Индекс цен на жилье за июнь/na/0.4% м/м, 13.1% г/г 08:00/12:00 Еврозона Член Правления ЕЦБ Хосе Мануэль Гонсалес-Парамо принимает участие в пресс-конференции. 12:30/16:30 Канада Покупка ценных бумаг за апрель/na/+4.7 млрд.канадских долларов 16:00/20:00 Канада Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 17:00/21:00 США Индекс рынка жилья (NAHB)за июнь/30/30
Важных новостей на сегодня не запланировано. Выступление Трише может вызвать некоторые колебания курса европейской валюты.
Можно также обратить внимание на время публикации индекса жилья от Национальной ассоциации строителей (NAHB), его снижение может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3390
Пока пара выше 1.3356, вероятно продолжение движения вверх до 1.3402 или далее до 1.3437. После этого ждем коррекции к 1.3356 - 1.3342.
USD/JPY 123.50
Иена продолжает оставаться под давлением. В пятницу Банк Японии оставил учетную ставку на прежнем уровне, в результате чего доллар достиг максимума на уровне 123.65. В последний раз выше этой отметки американская валюта была в 2002 году. Управляющий банком Японии Фукуи дал интервью, в котором сказал, что Банк не готов пока продолжить повышение ставок.
С текущих уровней ждем коррекции к 123.02, отсюда возможна попытка продолжить восходящий тренд. Целевые ориентиры около 123.90 и 125.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.06.2007 08:59
Сегодня на рынке форекс 19 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета в июне (предвар.) 83.7 против прогноза 87.7 и против 88.3 в мае.
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в апреле C$1.54 млрд. против C$4.53 млрд. (пересмотрено с C$4.60 млрд.) марте.
США. Индекс рынка жилья NAHB в июне 28 пункта против 30 в мае
Обзор рынка
Новая рабочая неделя началась не в пользу американского доллара. Снижение потребительской инфляции в США, зарегистрированное на прошлой неделе, вновь вызвало активизацию настроений в пользу снижения учетных ставок. Евро вырос против доллара до 1.34, тогда как британский фунт вырос на 100 пипсов до 1.9845. Рост доллара против японской иены затормозился около 4-летнего максимума 123.66.
Причиной слабости долларов, по мнению аналитиков, является закрытие длинных позиций по американской валюте. Премия в доходности 10-летних казначейских облигаций США против немецких 10-летних бундов сократилась до 0.5 % против 0.684 % 12 июня. Это снизило привлекательность деноминированных в долларах активов.
Снижение котировок доллара против европейских валют происходило на фоне почти полного отсутствия макроэкономических данных. Индекс Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) в июне упал до 28 против 30 в мае. Июньский показатель NAHB является самым низким за 16 лет. Это оказало дополнительное давление на доллар. Только против японской иены американской валюте удалось укрепиться к концу дня.
На сегодня, 19 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/Германия/Индекс оценки текущих экономических условий (ZEW) за июнь/88.0/88.0 09:00/13:00/Еврозона/Индекс оценки текущих экономических условий (ZEW) за июнь/na/81.8 09:00/13:00/Еврозона/Индекс экономических ожиданий (ZEW) за июнь/na/22.3 09:00/13:00/Германия/Индекс экономических ожиданий (ZEW) за июнь/29.0/24.0 11:00/15:00/Канада/Стержневой индекс потребительских цен за май/+0.2% м/м, +2.2% г/г / +0.2% м/м, +2.5% г/г 11:00/15:00/Канада/Индекс потребительских цен за май/ +0.4% м/м, +2.2% г/г / +0.4% м/м, +2.2% г/г 12:30/16:30/США/Количество разрешений на строительство за май/1.457 млн./1.47 млн. 12:3016:30/США/Количество начатых строительств за май/1.480 млн./1.528 млн N/A/Канада/Выступление Управляющего Директора МВФ Родриго де Рато по вопросам перспектив мировой экономики.
Для евро традиционный интерес представляют данные по индексу ZEW для немецкой экономики. В последние месяцы индекс демонстрирует положительную динамику. Прогнозные значения: высокое неизменное для индекса оценки текущих экономических условий и рост для индекса экономических ожиданий – поддержат котировки евро. Данные ниже прогноза окажут на него давление.
В свою очередь доллар может оказаться под давлением на данных по количеству новых заложенных объектов жилья. Как ожидается, их количество снизится. Благоприятным для доллара будет показатель выше 1.5 млн. Неблагоприятным также может оказаться показатель разрешений на строительство.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3420
Текущий рост может остановиться около 1.3429, отсюда вероятен откат в сторону 1.3387 или 1.3361. При неблагоприятных для доллара данных пробой вверх 1.3445 отменит этот сц5енарий.
USD/JPY 123.61
Текущий рост завершился. Целевые ориентиры нисходящего движения 123.40 и 124.14. Пробой вверх 124.02 даст бычий сигнал и откроет путь к 125.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.06.2007 09:11
Сегодня на рынке форекс 20 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс ZEW: экономические ожидания +20.3 против +24 в мае и прогноза +28
Германия. Индекс ZEW: оценка текущей ситуации за июнь +88.7 против +88.0 в мае
Еврозона. Индекс ZEW: оценка текущей ситуации за июнь +86.0 после +81.8 в мае
Еврозона. Индекс ZEW: экономические ожидания за июнь +19 после +22.3 в мае
Канада. Стержневой CPI Банка Канады за май +0.3% м/м без учета сезонных факторов; +2.2% г/г
Канада. Индекс CPI за май +0.4% без учета сезонных факторов против +0.5% в апреле; +2.2% г/г
США. Индекс ICSC за неделю на 16 июня -0.1%
США. Разрешения на строительство в мае +3.0% до 1.501 млн.
США. Число новых строительств в мае -2.1% до 1.474 млн. против прогноза в 1.47 млн. и 1.506 млн. в апреле (пересмотрено с 1.528 млн).
США. Индекс продаж магазинов Redbook в июне -0.8% по сравнению с маем, +1.9% по сравнению с июнем 2006.
Япония. Индекс деловой активности в секторе промышленности, апрель: +1.2% м/м
ЕЦБ. Валютные резервы сократились на Е0.2 млрд. до E146.2 млрд. в неделю, завершившуюся 15 июня. Один центральный банк продал золота на E25 млн. на прошлой неделе.
Обзор рынка
В ходе вчерашних инертных торгов американскому доллару не удалось сколько-нибудь значительно укрепиться против своих европейских конкурентов, несмотря на комбинацию худших, чем ожидалось данных по Ерозоне и лучших, чем ожидалось экономических показателей по США. Фактором №1 для рынка форекс остается ситуация на рынке облигаций. Премия по доходности американских облигаций в сравнении с европейскими и британскими продолжает снижаться, что оказывает давление на доллар.
Эксперты, однако, предупреждают от чрезмерного ориентирования на рынок облигаций. Скорее всего, столь тесная взаимосвязь валютного рынка и рынка облигаций будет продолжаться недолго. Вскоре должна вернуться нормальная для последних месяцев ситуация, когда основным фактором влияния на доллар является фундаментальный прогноз в связи с возможностью изменения кредитно-денежной политики ФРС,
Индекс экономических ожиданий для немецкой и европейской экономики ZEW значительно снизился, хотя показатели оценки текущей ситуации остаются на высоком уровне. Эта новость оказала ощутимое давление на евро, которое, однако, оказалось недолгосрочным.
Данные по США оказались смешанными. Число новых строительств сократилось, однако показатель был немного выше прогноза, тогда как число разрешений на строительство выросло. Последний показатель более важен для экономических перспектив, так как является опережающим.
В результате около середины дня доллар сформирован дневной минимум в районе 1.3383 доллара за евро. Но к концу суток он не только вернулся на утренние позиции, но и упал ниже уровня открытия, достигнув 1.3426 против 1.3415 при открытии торгов.
На сегодня, 19 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс производственных цен за май /0.2% м/м, 1.7% г/г / 0.1% м/м, 1.6% г/г 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем потребности гос.сектора в денежных средствах за май /7.0 млрд.фунтов/-3.8 млрл.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем государственных заимствований за май /7.3 млрд. фунтов/1.1 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Кредитование по денежному агрегату М4 за май /18.0 млрд.фунтов/21.1 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 за май /1.0% м/м, 13.4% г/г / 1.4% м/м, 13.3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии от 9-10 мая 08:30/12:30 Великобритания Производство автомобилей за май /na/3.0% м/м, 6.1% г/г 09:00/13:00 Еврозона Производство в строительном секторе за апрель /na/0.9% м/м, 11.4% г/г 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования за нед. до 15 июня /na/+6.6% до 665.5 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за май /0.5%/+0.4% 12:30/16:30 Канада Оптовые запасы за апрель /na/0.0% м/м, +8.5% г/г 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи за апрель /0.3%/+1.9% м/м, +7.1% г/г 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (EIA) за нед. до 15 июня /na/ +0.1 млн. до 342.4 млн.баррелей 15:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен на конференции по вопросам финансового сектора Азии
Сегодня очень важная новость для фунта – публикация протокола Банка Англии. Для поддержки фунта нужны очень «ястребиные» формулировки, например, предложения повысить ставку на 50 пунктов или итоги голосования 5/4 в пользу того, чтобы оставить ставку неизменной, так как после предыдущего решения БА повысить ставку фунт забрался слишком высокого, и теперь, чтобы преодолеть барьер 2.0, ему нужны очень сильные стимулы для роста.
В свою очередь итоги голосования 8/1 или 9/0 в пользу решения оставить ставку без изменений могут оказать давление на фунт.
Также следует обратить внимание на время выступления Джанет Йеллен из Сан-Франциско, слова этого авторитетного члена ФОМК могут оказать воздействие на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3429
Текущий тренд должен завершиться в районе 1.3434 - 1.3447. Отсюда ждем коррекцию под 1.3395. Пробой вверх 1.3468 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 123.39
Доллар продолжает удерживаться выше важного уровня 123. Заместитель министров финансов Японии Ватанабе сегодня выразил надежду, что индекс потребительских цен CPI уже этим летом вернется в область положительных значений. Это заявление поддержало курс японской иены.
Далее вероятно снижение до 123.21 или 123.06 в результате отскока от сопротивления на 123.36 или 123.47. Пробой вверх 123.62 отложит, но не отменит это снижение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.06.2007 08:44
Сегодня на рынке форекс 21 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. PPI за май +0.3% м/м, +1.9% г/г (в апреле +1.6% г/г)
Великобритания. Рост денежной массы М4 в мае +1.2% м/м, +13.8% г/г
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в мае 6.20 млрд. против 7.469 млрд. в мае 2006
Великобритания. Чистые заимствования частного сектора в мае 8.212 млрд. против 7.717 млрд. в мае 2006
Великобритания. Одобрения на ипотеку BBA в мае 4.262 млрд. против 3.850 млрд. в апреле
Великобритания. Чистое кредитование BBA в мае 5.370 млрд. против 5.112 млрд. в апреле
Великобритания. Дефицит бюджета в мае 6.9 млрд. ф.ст. против 6.3 млрд. в мае 2006
Протокол заседания Банка Англии от 7-8 июня: 5:4 за сохранение ставок
Великобритания. Кредитование М4 в мае +1.2% м/м, +13.3% г/г
Еврозона. Объем производства в строительном секторе за апрель -0.9% м/м, +3.9% г/г
Канада. Оптовые продажи в апреле -3.1%, оптовые запасы +0.5%. Коэффициент запасы/продажи 1.28 против 1.23 в марте.
Канада. Опережающие индикаторы в мае +0.5%.
США. Запасы нефти на 15 июня +6.9 млн. баррелей до 349.3 млн., запасы бензина +1.8 млн. баррелей до 203.3 млн., запасы дистиллятов +0.1 млн. баррелей до 122.7 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.6%.
Япония. Активное сальдо торгового баланса, май: +9.3% г/г против прогноза +24.9% [/i]
Обзор рынка
В связи с отсутствием интересных рыночных релизов по американской экономике рынок погрузился в летнюю спячку. Большинство валютных пар на вчерашних торгах ходили в относительно узких диапазонах, исключение составил британский фунт, которому удалось вырасти до 2-недельного максимума против доллара.
Стимул для роста стерлинга дала публикация протоколов последнего заседания монетарного комитета Банка Англии. Из протокола следовало, что 4 из 9 членов комитета, включая управляющего банком Мервина Кинга, проголосовали за повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов. Таким образом, на рынке укрепилось мнение, что к концу года ставка репо может вырасти до 6 %. В результате фунт вырос с 1.9870 до 1.9920 против доллара, впоследствии сформировав максимум в районе 1.9947, а против иены он вырос до 15-летнего максимума.
А вот японской иене не удалось получить поддержку от протокола заседания Банка Японии. Протокол продемонстрировал, что члены правления банка не уверены в краткосрочных трендах потребительских цен. Они согласны в том, что в долгосрочной перспективе инфляция будет расти, но в ближайшее время не отрицают возможности отрицательной динамики. Если этот прогноз реализуется, то он будет полностью исключать возможность повышения ставки в ближайшее время.
Пара евро/доллар, проторговавшись весь день в диапазоне 1.3430-1.34, завершила день у нижней границы диапазона, которую смогла пробить на утренних торгах вниз. Фунт завершил день недалеко от дневных максимумов на 1.9928, пара доллар/иена укрепилась до 123.51.
На сегодня, 21 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников. Баланс заказов (CBI) за июнь /na/+5 12:30/16:30 Канада Розничные продажи (искл.продажи автомобилей) за апрель /0.5%/+1.1% м/м, +5.8% г/г 12:30/16:30 Канада Розничные продажи за апрель /1.0%/+1.9% м/м, +5.6% г/г 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед.до 16 июня/без изменений: /310 000/311 000 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов за май /0.2%/-0.5% 14:30/18:30 США Запасы природного газа (EIA) нед.до 15 июня /na/+92 млрд. куб. футов до 2.255 млрд.куб.футов 16:00/20:00 США Индекс постепенного разгона инфляции по данным ФРБ Филадельфии за июнь /na/32.3 16:00/20:00 США Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за июнь /6.0/4.2
Важных новостей на сегодня не запланировано, однако два релиза по США могут несколько повысить волатильность на рынке. Речь идет о релизах по индексу опережающих индикаторов и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Ожидается небольшое улучшение обоих показателей.
Первым будет опубликован индекс опережающих индикаторов. Поскольку инвесторы будут ждать Philly Fed, его могут оставить без внимания, разве, что возможна реакция в случае слишком большой девиации: если значение будет ниже -0.6 % или выше 0.5 %. В целом же влияние этого показателя может сказаться после выхода Филадельфийского индекса. Если оба они выйдут хотя бы немного лучше прогноза, то доллар может укрепиться. При противоположных релизах – они могут уравновесить друг друга. Прогнозные значения вряд ли смогут оказать значительную помощь доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3396
Сопротивление находится на 1.3404 и 1.3412. С текущих уровней возможно снижение до 1.3388 или ниже 1.3371. Пробой вверх 1.3429 отложит, но не отменит снижение.
USD/JPY 123.63
Из зоны 123.63 - 123.80 пара может отскочить к 123.23 или 123.06.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.06.2007 09:52
Сегодня на рынке форекс 22 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Активное сальдо торгового баланса, май: +9.3% г/г против прогноза +24.9%
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за май -0.8% м/м, +1.7% г/г
Еврозона. PMI в секторе услуг за июнь 57.1
Еврозона. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июнь 55
Великобритания: общий объем производства за июнь (CBI) +25% против +18% в мае
Великобритания: общий объем заказов за июнь (CBI) +8% против +5% в мае
Канада. Розничные продажи в апреле +0.4% до $34.1 млрд.
США. Опережающие индикаторы Conference Board в мае +0.3% против прогноза +0.3% и против -0.3% (пересмотрено с -0.5%) в апреле.
США. Индекс совпадающих индикаторов Conference Board в мае +0.2%, индекс запаздывающих индикаторов +0.2%.
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне 18.0 пунктов против прогноза 7.5 и против 4.2 в мае.
Обзор рынка
На вчерашних торгах доллару удалось укрепиться против евро и других своих конкурентов на сильных данных по индексу деловой активности в регионе Филадельфии. Однако на фоне отсутствия важных экономических новостей, которые могли бы дать стимулы для направленных движений, основные валютные пары продолжают торговаться в относительно узких ценовых диапазонах.
На утренних торгах пара евро/доллар торговалась чуть выше отметки 1.34. Евро оказали поддержку данные по индексам деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, которые продолжают оставаться выше 55 пунктов, что свидетельствует об интенсивном росте активности в обоих секторах.
Доллару удалось немного укрепиться после открытия торговых площадок в США. Индекс деловой активности в регионе Филадельфии вырос до 18 пкт против прогнозируемых 6 пкт. Данные засвидетельствовали, что темпы роста активности в обрабатывающей промышленности региона самые высокие за два года. Индекс опережающих индикаторов также оказался лучше прогноза, и вырос на 0.3 % против ожидаемых 0.2 %.
Несмотря на это, доллару не удалось достичь значительных успехов ни на одном из фронтов. Пара евро/доллар завершила день около уровня открытия на 1.3394, фунт/доллар около 1.9927 и только против иены доллару удалось немного укрепиться до 123.70.
На сегодня, 22 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 /Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации (IFO)за июнь /112.1/112.5 08:00/12:00 /Германия/ Индекс деловых ожиданий (IFO) за июнь /104.7/104.8 08:00/12:00 /Германия/ Индекс настроения в деловых кругах (IFO) за июнь /108.4/108.6 08:00/12:00 /Еврозона/ Выступление Жана Клода Трише. 09:00/13:00 /Еврозона/ Новые промышленные заказы за апрель /-0.5% м/м, 8.7% г/г / 2.7% м/м, 8.0% г/г 14:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за май /na/126,047
Скорее всего сегодня торги вновь будут проходить в узких диапазонах, хотя не исключен некоторый рост волатильности в середине дня. Одновременно ожидается публикация репорта по индексу бизнес-климата IFO и выступление Трише.
Прогноз в отношении IFO относительно нейтральный. Ожидается небольшая коррекция индекса с его нынешних – высоких уровней. Если данные будут лучше предыдущих значений, то это поможет евро укрепиться на 10-30 пипсов, хотя такой вариант развития событий не очень вероятен.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3399
Поддержка для пары находится в зоне 1.3357 - 1.3386, сопротивление около 1.3408. Пробой этого уровня вызовет движение к 1.3440.
USD/JPY 123.89
Иена остается слабой в связи с превалированием на рынке сделок на разнице в учетных ставках после стабилизации доходности японских облигаций, а также в связи с позицией Банка Японии, который пока не намерен повышать учетные ставки.
От текущего уровня ждем снижения пары к 123.52 или немного ниже. Пробой вверх 123.95 отменит этот коррекционный вариант.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.06.2007 09:12
Сегодня на рынке форекс 25 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс IFO: деловые ожидания 102.8 (ср. прогноз 104.5)
Германия. Индекс IFO: текущая ситуация 111.4 (ср. прогноз 112.3)
Германия. Индекс IFO: деловое настроение за июнь 107.0 (ср. прогноз 108.4)
Еврозона. Новые промышленные заказы за апрель с учетом сезонных факторов -0.4% м/м, +12.2% г/г
Обзор рынка
Доллар завершил прошлую неделю под давлением против европейских валют. Главный фактор снижения доллара, как полагают аналитики, это снижение доходности американских государственных облигаций. Евро удалось по итогам недели закрепиться над отметкой 1.34, тогда как фунт приблизился к уровню 2.00.
Рынки не обратили внимания на слабые данные по экономике Еврозоны. Показатель индекса IFO снизился с 108.6 до 107 пунктов, против прогноза на снижение до 108.4 пунктов. Индексы ожиданий и оценки текущей ситуации также вышли ниже прогнозов. Однако, пока индекс остается на относительно высоких исторических уровнях. Таким образом снижение евро на слабых данных было очень краткосрочным и почти незаметным- он упал всего на 10 пипсов. Одновременно с репортом началось выступление главы ЕЦБ Трише, который подчеркнул приверженность ЕЦБ принципам ценовой стабильности, намекнув на возможность повышения ставок.
Евро завершил неделю на отметке 1.3468, фунт приблизился к 2.00 и закрылся около недельного максимума на 1.9992, тогда как иена продолжала оставаться под давлением. Пара доллар/иена завершила неделю около 123.68. Главные новости предстоящей недели.
Основным событием следующей недели будет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), которое состоится в четверг 28 июня. Решение по ставке будет принято в 22:15 МСК. Как прогнозируют экономисты, процентная ставка останется на прежнем уровне 5.25%. Поэтому участников торгов будут больше всего интересовать сопроводительные комментарии ФОМК. На фоне снижения доходности государственных облигаций, инвесторы вновь начинают оценивать вероятность начала цикла снижения ставок в этом году. Пока, как свидетельствуют торгу по фьючерсам на процентные ставки, рынок оценивает такую вероятность в 10 %. До выхода майских данных по инфляции рынок оценивал 10 % -ю вероятность повышения ставки до конца года.
Также для доллара будут представлять данные по продажам на вторичном и первичном рынке недвижимости, 18:00 МСК, понедельник и вторник соответственно, индекс заказов на товары длительного пользования, который будет опубликован в 16:30 МСК, в среду, Чикагский PMI, пятница, 17:15. Большинство этих данных, как ожидают, будут не очень благоприятными для американской валюты.
Из данных по другим странам следует отметить:
ВВП Великобритании, в 1-м квартале, второе чтение показателя, 12:30 МСК. Инфляция в Японии пятница 03:30 МСК. Ожидается, что ценовые показатели вновь будут инертными, что может оказать давление на курс иены.
На сегодня, 25 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс доверия потребителей GfK за июль / 7.9 / 7.3 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья (NAR) за май / 6.00 млн./ 5.99 млн.
Сегодня важных данных почти нет. Рост продаж на вторичном рынке жилья США выше 6.0 млн. может поддержать доллар, однако в целом прогнозы на ситуацию на рынке неблагоприятные, и игроки будут ожидать завтрашних данных по продажам на первичным рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3466
Текущий рост может завершиться около 1.3468 или немного выше около 1.3496, отсюда ждем отката в зону 1.3439 - 1.3425.
USD/JPY 123.88
Иена продолжает оставаться под давлением, так как японские частные инвесторы использовали свои летние бонусы для приобретения валют с высокой доходностью. Инвесторы в Японии охотно заключают однодневные сделки в июне, так как компании именно в этом месяце выплачивают своим сотрудникам бонусы и премии.
С текущего уровня вероятно снижение к 123.66 или ниже до 123.44. Пробой вверх 124.08 отложит этот коррекционный сценарий, но не отменит его.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.06.2007 08:49
Сегодня на рынке форекс 26 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk за июль +8.4 по сравнению с +7.4 в июне (пересмотрено с +7.3)
Еврозона. Ifo: рост ВВП Еврозоны в 2007 составит 2.8% (предыдущий прогноз 2.5%), в 2008 рост составит 2.6% (предыдущий прогноз 2.4%).
Германия. Ifo: рост ВВП в 2007 составит 2.6% (предыдущий прогноз 2.4%), в 2008 рост составит 2.5% (предыдущий прогноз 2.4%).
Еврозона. Ifo: рост HICP в 2007 году составит 2.1% и 2.0% в 2008 году.
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае -0.22 пункта против -0.30 в апреле.
США. Продажи существующих домов в мае -0.3% до 5.99 млн. против прогноза 6.0 млн. и против 6.01 млн. (пересмотрено с 5.99 млн.) в апреле.
США. Индекс активности в производственном секторе ФРБ Далласа в июне 10.8 пункта против 20.9 в мае
Обзор рынка
В первый день новой рабочей неделей американский доллар продолжал оставаться под давлением. Евро и фунт сформировали против доллара новые среднесрочные максимумы в районе 1.3475 и 2.0005 соответственно. К числу валют, укрепляющихся против «зеленого» добавилась японская иена. Торги проходили на фоне отсутствия новостей, и основные валютные пары находились в узких диапазонах.
Британскому фунту удалось вчера пробить уровень 2.0005. Укрепление фунта началось на прошлой неделе, когда стало известно о том, что 4 из 9 членов монетарного комитета Банка Англии, включая управляющего Мервина Кинга голосовали на последнем заседании за повышение ставки репо на 25 пунктов. Однако стимула, полученного от этой новостей в прошлую среду, оказалось недостаточно, чтобы укрепиться над 2.0, и фунт вновь вернулся на исходные позиции.
Сходная картина наблюдалась на сегменте евро/доллар, который сделал две попытки сформировать новый максимум выше 1.3470, но оба раза отскакивал от этой зоны.
Японская иена укрепилась против доллара. Причиной укрепления стало заявление бывшего министра экономики Японии Хейцо Такенаки, который сообщил, что Банк Японии, вероятно, повысит учетную ставку на этом году на 50 базисных пунктов, если правящей Либерально-демократической партии удастся сохранить контроль над парламентом после июльских выборов. В ходе торгов иена выросла до 123.29.
На сегодня, 26 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний (ECB) за апрель /na/+8.8 млрд.евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета с учетом сезонных колебаний (ECB) за апрель/na/ +5.4 млрд.евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций (ECB)за апрель /na/ +63.6 млрд.евро 12:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест за апрель /na/ +0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата за апрель /na/ +0.4% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда за июнь / -8 / -10 14:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей (CB) за июнь / 106.0 / 108.0 14:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья за май / 925,000 / 981,000
Сегодня ожидается ряд новостей по США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда и индекс потребительских настроений по версии СВ традиционно оказывают небольшое влияние на рынок. Поэтому в центре внимания будут данные по продажам на первичном рынке жилья, чей выход также запланирован на тоже время, что и выход двух других показателей.
Аналитики прогнозируют отрицательную динамику на рынке недвижимости. Прогнозное значение или хуже будет неблагоприятным для доллара. Только свидетельство о стабилизации рынка может поддержать доллар. Для этого значение должно составить не меньше 970К.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3465
Уровни поддержки на 1.3451 и 1.3444 являются препятствием для нисходящей коррекции. Если пара удержится над этими уровнями, можно ожидать сильного движения вверх, по крайней мере, выше 1.35. Пробой вниз 1.3444 отложит этот сценарий.
USD/JPY 123.46
Сопротивление для пары сформировалось в зоне 123.80 - 123.96, поддержка в районе 123.34, сегодня торги пройдут, скорее всего, в этом в диапазоне 123.34-80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.06.2007 09:16
Сегодня на рынке форекс 27 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Цены на импорт за май +0.3% м/м, +0.6% г/г (в апреле +0.5% г/г)
Германия. Цены на экспорт за май +0.2% м/м, +1.8% г/г (в апреле +1.9% г/г)
Франция. Разрешения на строительство за период с марта по май +1.9% г/г. Начала жилищных строительств -4.7% г/г
Еврозона. Текущий счет за апрель с учетом сезонных факторов -4.0 млрд. евро (в марте +6.7 млрд.евро)
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 23 июня -0.7% нд/нд
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю до 23 июня +1.4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В июне -1.0% по сравнению с маем и +1.7% по сравнению с июнем прошлого года.
США. Индекс цен на дома S&P-Case Shiller в апреле -0.3% м/м (-2.7% г/г) до 218.93 пункта
США. Продажи новых домов в мае -1.6% до 915 000 против прогноза 920 000 и против 930 000 (пересмотрено с 981 000) в апреле
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в июне +4 против -10 в мае
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июне 103.9 против прогноза 105 и против 108.5 (пересмотрено с 108.0) в мае
Обзор рынка
Вчерашние торги на большинстве валютных сегментов были не особенно интересными. Евровалюты весь день ходили против доллара в узких диапазонах, доллар продолжал оставаться под давлением на фоне разноплановых макроэкономических новостей, а иена постепенно укреплялась на разворачивании сделок на разнице в учетных ставках.
Японская иена на вчерашних торгах сумела весьма ощутимо укрепиться против ряда высокодоходных валют. Рост иены спровоцировал министр финансов Японии Кодзи Оми, который выразил свою обеспокоенность длительной слабостью японской иены. Некоторые эксперты восприняли слова Оми как намек на то, что японское правительство предпримет ряд мер по сдерживанию дальнейшего снижения национальной валюты. Однако, как нам кажется, эти прогнозы являются обычными рыночными фантазиями.
Кроме того, официальные лица из Новой Зеландии и Южной Кореи заявили о том, что они обеспокоены длительной слабостью йены и возможным закрытием позиций, открытых в рамках торговли на разнице между процентными ставками.
Стоит отметить, что вчера вновь была продемонстрирована тенденция снижения евровалют по отношению к доллару, которая является следствием ослабления иены против евро и фунта. Именно на движении, спровоцированном Оми, когда доллар упал против иены до 120.78, ему удалось достичь дневных максимумов против евро и фунта.
Евро и фунт весь день торговались в узких диапазонах около 1.2000 и 1.3450. Правда, при открытии американской сессии, когда были опубликованы слабые данные по продажам новых домов в США и индексу потребительского оптимизма, им удалось немного улучшить достижения понедельника. Фунт вырос до 1.2015, евро до 1.3475. Однако потенциала для уверенного пробоя этих уровней у евровалют не хватило.
На сегодня, 27 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников (баланс продаж)за июнь /na/ +31% 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования МBA за нед.до 22 июня /na/ -3.4% до 643.7 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл.заказы транспортного сектора)за май/0.2%/+1.5% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл.заказы оборонной промышленности)за май/na/ +0.6% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за май/-1.0%/+0.6% 14:30/18:30США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед.до 22 июня/na/na 18:30 /22:30 США Первый день заседания Федерального комитета по денежно-кредитной политике.
Топ-новость дня – репорт по заказам на товары длительного пользования в США. После трех месяцев положительной динамики, показатель как ожидается, снизится на 0.1 %. Прогноз неблагоприятен для доллара и он может оказаться под давлением. Для укрепления доллара нужны неожиданно высокие показатели.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3436
Неспособность евро пробить сопротивление в районе 1.3477 может оттолкнуть пару к 1.3409. Отсюда вероятна попытка еще раз взять указанный уровень сопротивления. Второй вариант – пробой зоны 1.3477 до коррекции с последующим движение к 1.35.
USD/JPY 122.92.
Иена укрепилась сегодня утром на данных по розничным продажам в Японии. В мае объем розничных продаж вырос на 0.5 % на месячном базисе и на 0.1 % на годовом базисе сравнения. Показатель вышел лучше прогноза.
Далее возможно снижение до 122.88 или к 122.36. Сопротивление на 123.26.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.06.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 28 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. Индекс настроения в секторе обрабатывающей промышленности за июнь 110 (в мае 108)
Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты BBA за май 77443 против 64815 в апреле
Великобритания. Прогноз по балансу продаж CBI в июле +19%
Великобритания. Оптово-розничная торговля CBI за июнь: баланс продаж +17% против +31% в мае
США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных в мае -1.0%, без учета оборонных -3.2%
США. Заказы на товары длительного пользования в мае -2.8% против прогноза -1.5%
Иран. Официальный источник: 70% выручки от экспорта нефти переводится в другие валюты, в основном в евро
ЕЦБ. Либшер: денежно-кредитная политика остается стимулирующей, рост кредита и денежной массы сильный. Ликвидность изобильна, ЕЦБ будет действовать своевременно в зависимости от данных.
США. Индекс деловой активности на среднем западе ФРБ Чикаго в мае -0.2% до 104.6 пункта
Япония. Промышленное производство, май: -0.4% м/м против прогноза +0.8% м/м
Обзор рынка
Вчера основные тенденции рынка определялись закрытием carry trades со стороны нескольких больших институционных инвесторов. Результатом стал рост японской иены против доллара и одновременное укрепление «зеленого» против европейских валют. При этом торговля шла в узких диапазонах – рынок выжидает в преддверии сегодняшнего решения ФОМК по учетной ставке.
Иена начала расти с самого утра, пробив уровень 123 иены за доллар. Помощь японской иене оказали данные по розничным продажам. В мае объем розничных продаж вырос на 0.5 % на месячном базисе и на 0.1 % на годовом базисе сравнения. Показатель вышел лучше прогноза, что способствовало укреплению национальной валюты. Это произошло на фоне того, что несколько крупных инвесторов закрыли свои сделки по разнице в учетных ставках, продав против иены высокодоходные валюты. Результатом стало снижение котировок доллара и фунта.
Как мы отмечали в прошлом обзоре, такая ситуация также способствует в последнее время укреплению доллара против высокодоходных евровалют. Последние, после того как не смогли взять уровни 1.3470 долларов за евро и 2.00 доллара за фунт, в течение первой половины дня дрейфовали вниз. Дневные минимумы составили 1.3414 и 1.9928.
Однако с середины дня евровалюты вновь начали медленно, но неуклонно повышаться против доллара. Этому способствовали в частности заявления правительства Ирана о вложении средств от нефтяной торговли в евро, а также заявление Либшера из ЕЦБ, который назвал текущую политику банка «стимулирующей», намекнув на возможность повышения ставок. Вместе с тем слабые данные по заказам на товары длительного пользования существенного влияния на рынок не оказали.
На сегодня, 28 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы ILO за май/6.4%/6.4% 07:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы за июнь /na/ 9.2% 08:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора за май /na/ 10.3% 08:00/12:00/ Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за три месяца в мае /10.6%/ 10.4% 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 за май/10.4%/ 10.4% 12:30/16:30/ США/ Корпоративные прибыли за 1 кв. /na/ +1.2% 12:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен за 1 кв./ +4.0% / +4.0% 12:30/16:30/ США/ Стрежневой Цепной индекс цен за 1 кв./ 2.3 % /2.3 %. 12:30/16:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП за 1 кв./+0.8% /0.6% 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 23 июня/ 310 000/+10 000 до 324 000 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье за май / 0.8% / +3.3% м/м, +7.9% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на промышленные товары за май /na/ +0.2% м/м, +3.7% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за май/29 / 29 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед.елю до 22 июня/na/+89 млрд.куб.футов до 2344 млрд.куб.футов 15:00/19:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Канзаса за июнь /na/ 20 15:30/19:30/ Германия/ Индекс потребительских цен (гармониз.)за июнь /na/ 2.0% 15:30/19:30/ Германия/ Индекс потребительских цен по предварительным данным за июнь /na/ 0.2% м/м, 1.9% г/г 18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке Федерального комитета по денежно-кредитной политике/5.25% /5.25%
Главной новостью дня станет решение ФОМК по учетной ставке, однако еще до публикации заявления ФОМК на доллар могут оказать влияние пересмотренные данные по ВВП США в 1-м квартале и цепному индексу цен (PCE), который является излюбленным инструментом для определения инфляции в ФРС.
Если показатели цепного индекса цен (4 %) и стержневого цепного индекса (2.2 %) будут пересмотрены вниз то в комбинации со слабым ВВП это может поставить доллар под сильный удар. Топ-фактором из этих трех является новость – стержневой цепной индекс. При ее значении выше 2.5 %, даже при выходе остальных новостей хуже прогноза, доллар может вырасти.
Что касается ФОМК, то от него инвесторы не ждут сегодня никаких шагов. Поэтому самый значительный интерес будет представлять заявление по перспективам кредитной политики. Любые намёки на возможность снижения ставок могут спровоцировать резкое снижение доллара. С другой стороны формулировки о высокой инфляции и прогнозы на устойчивые темпы роста могут снизить ожидания начала цикла смягчения кредитной политики в этом году, что окажет поддержку курсу доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3456
Поддержка находится на 1.3414. Отскок от нее вверх создаст предпосылки для тестирования 1.3470 или 1.3486. Пробой вниз 1.3414 отменит этот сценарий.
USD/JPY 122.97
Пара нестабильна, утром наблюдалось резкое падение иены на данных по промышленному производству. Сегодня ночью выйдут важные данные по инфляции, пока маловероятно, что они смогут поддержать курс иены.
Главная поддержка находится на 121.83, отскок от нее может вызвать движение к 123.33 или 123.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.06.2007 09:22
Сегодня на рынке форекс 29 июня 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Промышленное производство, май: -0.4% м/м против прогноза +0.8% м/м
Германия. Изменение численности работников ILO за май 39.458 млн., +14 тыс. м/м
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за июнь +1.1% м/м, +11.1% г/г
Германия. Реальные оптовые продажи за май -1.8% г/г
Германия. Уровень безработицы в июне с учетом сезонных факторов 9.1%
Германия. Количество безработных в июне -37 тыс. м/м
Еврозона. Рост денежной массы М3 с учетом сезонных факторов за май 10.7% г/г (ср. прогноз 10.4% г/г)
Еврозона. Рост частных кредитов с учетом сезонных факторов за май 10.3% г/г (10.3% в апреле)
США. Окончательный PCE за 1 квартал +4.2% против предыдущей оценки +4.4%
США. Заявки на пособия по безработице на 23 июня -13 тыс. до 313 тыс. (прогноз 319 тыс.)
США. Окончательный ВВП за 1 квартал +0.7%
США. Индекс количества требуемых работников (май): 27 против 29 в апреле.
Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (июнь): +0.1% м/м, +2.0% н/н против +2.0% г/г в мае
ФРС оставил ставку по федеральным фондам неизменной на уровне 5.25%
Япония. Уровень безработицы, май: 3.8%, что аналогично апрельскому значению
Япония: май, чистый CPI -0,1% г/г, 4-е снижение подряд
Япония: июнь, чистый CPI Токио -0,1% г/г против 0,0% в мае
Япония: май, коэффициент работодателей/безработных вырос до 1,06 против 1,05 в апреле
Япония: май, расходы домохозяйств 0,4% г/г, растет 5-й месяц подряд
Обзор рынка
Американский доллар немного укрепился против своих конкурентов, после обнародования заявления ФОМК, которой, в частности, решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 5.25 %. Однако движение вверх было фактически незаметным.
Утром американская валюта оказалась под давлением, поскольку инвесторы нервничали перед вечерним заседанием Федерального резерва. Британскому фунту удалось забраться выше уровня 2.00 и сформировать дневной максимум в районе 2.0042. Евро также на несколько пипсов обновил свой недавний максимум, достигнув 1.3480.
В дальнейшем фунту удалось удержаться выше важного уровня 2.00, а вот евро, после того как не смог преодолеть указанное сопротивление вновь вернулась на исходные позиции.
Данные по США не привнесли на рынок разнообразия. Показатель роста ВВП был пересмотрен до 0.7 %, что ниже ожидаемого. Это самые низкие темпы экономического роста за последние четыре года. Ценовой индекс PCE вырос на 4.2 % против ожидаемых 4.4 %. Вместе с тем, негатив от этих данных был компенсирован стержневым индексом PCE, который вырос с 2.2 % до 2.4 %. В результате влияние этого блока новостей на рынок было минимальным.
Также не оказало существенного влияния на рынок и вечернее заявление ФРС. Члены ФОМК признали недавнее улучшение ценовой ситуации и заявили о том, что они ожидают дальнейшего снижения инфляции, но также указали на то, что нисходящий тренд не установился "убедительно". "Значения базовой инфляции немного улучшились в последние месяцы, - говорится в заявлении ФРС. – Тем не менее, устойчивого снижения инфляционного давления убедительно продемонстрировано не было". Вместе с тем, ФОМК повысил свой прогноз в отношении экономического роста. Комбинация основных формулировок убедила инвесторов, что в ближайшее время ожидать снижения ставки не приходится.
На сегодня, 29 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия Изменение объема розничной торговли за май / -0.5% м/м, -0.2% г/г / -0.6% м/м, 2.6% г/г 08:30/12:30 Великобритания Прирост ВВП в третьем прочтении за 1 кв./ 0.7% к/к, 2.9% г/г / 0.7% к/к, 2.9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса за 1 кв./-12.0 млрд.фунтов / -12.7 млрд.фунтов 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен (предварит.гармониз.)за июнь /1.9/ 1.9 09:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах EMU за июнь /1.48 / 1.53 09:00/13:00 Еврозона Индекс доверия потребителей EMU за июнь/ -1 / -1 09:00/13:00 Еврозона Индекс доверия в промышленности EMU за июнь/ +6 / +6 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономического настроения EMU за июнь/ 111.7 / 111.9 12:30/16:30 CША Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен PCE за май / 0.1% / 0.1% 12:30/16:30 США Средневзвешенный цепной индекс цен PCE за май /na/ +0.5% 12:30/16:30 США Личные расходы за май / 0.7% /-0.1% 12:30/16:30 США Личные доходы за май / 0.6% / +0.8% 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП за апрель / 0.3% / +0.3% 13:00/17:00 США Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров за июнь/na/+0.1% 13:45/17:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за июнь / 57.5 /61.7 14:00/18:00 США Расходы на строительство за май /0.1% / +0.1% 14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за июнь/ 84.2/ 83.7
Сегодня ожидается несколько блоков новостей по Европейским и американской экономиками.
Утром следует обратить внимание на следующие данные:
1) Розничные продажи в Германии, чтобы евро получил поддержку необходимо восстановление положительной динамики. Худшие, чем ожидается, данные окажут давление на единую валюту. 2) ВВП в Великобритании, прогноз нейтральный, при пересмотрах значения возможно движение фунта вверх или вниз. 3) Данные по балансу текущего счета в Великобритании, сокращение дефицита до примерно 11 млрд. фунтов может оказать поддержку британской валюте. 4) Инфляция в Еврозоне, прогноз нейтральный при расхождениях с прогнозом возможны движения.
Топ-новость дня это показатели доходов и расходов потребителей в США, а также соответствующих ценовых индексов. В течение последних трех релизов эти данные оказывались мешанными. Аналитики полагают, что с определенной долей уверенности можно ожидать несколько лучших, чем прогнозируется данных. В целом рост стержневого индекса до 0.2 %, как то прогнозирует ряд экспертов, может поддержать доллар, однако пробой последних колебательных максимумов по доллару маловероятен.
Также обратите внимание на индекс деловой активности в регионе Чикаго. Прогноз неблагоприятный, может оказать давление на доллар.
Завершит день публикация данных по потребительским настроениям. Рост индекса может поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3440
Поддержка в зоне 1.3421 - 1.3392, отсюда вероятно ралли до 1.3451. Медвежий сигнал даст пробой 1.3392 вниз.
USD/JPY 123.33
Доллар пошел вверх на слабых данных по потребительским ценам в Японии. Динамика стрежневого индекса остается отрицательной. Стержневой индекс цен в Токио, который считают опережающим индикатором, также перешел на отрицательную территорию. Это означает, что повышение ставки в ближайшее время маловероятно. Пробой 123.43, и главное закрытие выше 123.40 на дневном базисе может дать очередной бычий сигнал для пары. В противном случае, оттолкнувшись от сопротивления, она уйдет вниз к 122.53.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.07.2007 23:58
Сегодня на рынке форекс 2 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Уровень безработицы, май: 3.8%, что аналогично апрельскому значению
Япония: май, чистый CPI -0,1% г/г, 4-е снижение подряд
Япония: июнь, чистый CPI Токио -0,1% г/г против 0,0% в мае
Япония: май, коэффициент работодателей/безработных вырос до 1,06 против 1,05 в апреле
Япония: май, расходы домохозяйств 0,4% г/г, растет 5-й месяц подряд
Германия. Розничные продажи с учетом сезонных факторов за май -1.8% м/м, без учета с.ф. -3.7% г/
Франция. Окончательный ВВП за 1 квартал +0.5% кв/кв (не изм.). ВВП за 4 квартал пересмотрен до +0.4% с +0.5%
Франция. Индекс PPI за май +1.4% г/г, за месяц не изм. (в апреле +0.4% м/м). Чистый PPI +0.1% м/м, +2.5% г/г
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в мае +8.701 млрд. ф.ст. против 8.763 млрд. ф.ст. в апреле
Великобритания. Кредитование М4 в мае (окончат.) +1.2% м/м, +13.3% г/г
Великобритания. Окончательная денежная масса М4 в мае +1.2% м/м, +13.9%г/г
Великобритания. Баланс текущего счета за 1 квартала -12.201 млрд. ф.ст. против -14.463 млрд. ф.ст. в 4 кв.
Великобритания. Одобрения на покупку жилья в мае 117 тыс. против 114 тыс. в апреле
Великобритания. Чистое потребительское кредитование в мае выросло на 842 млн. ф.ст.
Великобритания. ВВП за 1 квартал +0.7% кв/кв (не изм), +3.0% г/г
Еврозона. Индекс делового климата в июне +1.54 против +1.52 в мае
Еврозона. Индекс экономического настроения в июне упал до 111.7 с мая на уровне 112.1 (пересмотрен с 111.9)
Великобритания. Потребительское доверие Gfk в июне -3 против -2 в мае
США. Базовый индекс PCE +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м.
США. Личные доходы/расходы в мае +0.4%/+0.5% против прогноза +0.6%/+0.7%
США. Индекс Чикаго PMI в июне 60.2 пункта против прогноза 57.5 и против 61.7 в мае
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета (окончат.) в июне 85.3 пункта (предвар. 83.7) против прогноза 84 и против 88.3 в мае
США. Расходы на строительство в мае +0.9% против прогноза +0.2% и против +0.1% в апреле
США. Индекс деловых условий NAPM Нью-Йорка в мае 450.2 против 457.6 в апреле
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар резко упал против своих основных конкурентов. Против евро американская валюта сформировала 3-недельный минимум, тогда как против сырьевых валют она продолжает ставить все новые и новые печальные рекорды. Новозеландский доллар вырос против американского до 22-летнего максимума, «канадец» на утренних торгах в пятницу достиг 30-летнего максимума против своего американского коллеги.
Аналитики объясняют пятничное снижение доллара влиянием «фактора ФОМК». В четверг Федеральный комитет по открытым рынках объявил о том, что на ближайший месяц учетная ставка останется неизменной на уровне 5.25 %. Сопровождающее заявление ФОМК не дало инвесторам никакой новой информации. В очередной раз было продекларирована опасность высокой инфляции, а также обещаны стабильные темпы экономического роста. Первоначальная реакция рынка на эту новость была нейтральной, доллар даже немного вырос так как из заявления следовало, что ФОМК не намерен в ближайшем будущем снижать ставки.
Однако уже утром в пятницу американская валюта оказалась под сильным давлением. Рынок, проанализировав новость, все-таки воспринял ее в негативном для доллара ключе, так как по рыночным прогнозам другие ведущие ЦБ, такие как ЕЦБ, Банк Англии, а также возможно Банк Японии, Банк Новой Зеландии и пр. продолжат политику ужесточения кредитной политики.
Новости по США оказались не в состоянии оказать поддержку американской валюте, хотя индекс деловой активности в промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений оказались лучше прогнозов.
Евро завершил неделю около 1.3550, фунт закрепился над уровнем 2.00, и только японская иена продолжает оставаться против доллара ниже важного уровня 123 иены за доллар.
Главные события предстоящей недели.
Несмотря на то, что в США праздник грядущая неделя будет очень богата разными событиями.
Топ-новостью недели будет репорт по количеству новых рабочих мест в американской экономике. Он будет опубликован в пятницу в 16:30 МСК. Ожидается, что количество новых рабочих мест вырастет на 125К против 150К в предыдущем месяце. В целом такой показатель может быть благоприятным для доллара.
С другой стороны Атлантики ждем решений двух европейских ЦБ по учетным ставкам. Банк Англии, как ожидается, может повысить ставку на 25 пунктов. Решение станет известно в 15:00 МСК в четверг. ЕЦБ также рассмотрит вопрос кредитной политики и примет решение в 15:45 МСК в тот же день. Как ожидается, ставка будет оставлена без изменений на уровне 4.0 %.
На сегодня, 2 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
23:50/03:50 Япония Индекс Tankan для сферы крупных производителей / Tankan Lge Manufacturers Index 23/23 23:50/03:50 Япония Индекс Tankan для непроизв. сферы / Tankan Non-Manufacturing 22/22 23:50/03:50 Япония Индекс Tankan для капитальных расходов во всех секторах экономики /Tankan Large All Indust Capex 9.0/2.9 % 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 55.4/55.4 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 55.0/54.9 14:00/18:00 США Индекс ISM для производственной сферы / ISM Manufacturing 55.0/55.0 14:00/18:00 США Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid 60.0/71.0
Сегодня в центре внимания будут тенденции промышленного сектора Японии, Еврозоны, Великобритании и США. Согласно прогнозам, почти все индексы останутся практически без изменений, поэтому движения на рынке возможны в случае расхождения с прогнозами. Для американского индекса ISM важна также составляющая количества рабочих мест. Ее снижение перед выходом репорта NFP может привести к нестабильности на рынке и ослаблению доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3546
Важная поддержка для пары находится в районе 1.3460-80. Пока евро выше этого уровня, есть возможность движения к 1.3660. Однако для этого пара должна зафиксироваться над 1.3550.
USD/JPY 123.11
Отчет Танкан может вызвать волатильность на рынке. Сопротивление находится на 123.50. Неспособность пробить этот уровень может вызвать движение к 122.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.07.2007 09:15
Сегодня на рынке форекс 3 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: Танкан: Индекс цен крупных производителей за июнь +2 против -1 в марте
Япония: Танкан: Индекс производственных мощностей всех фирм 0 против -1
Япония: Танкан: Индекс внутреннего спроса за июнь -7 против - 9
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июнь 53.8 против 54.3 в мае
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июнь 57.3 против 56.1 в мае
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июнь 55.6 против 55.0 в мае
Великобритания. Производство услуг в апреле -0.1% м/м, +3.9% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июнь 54.3 против 54.7 в мае
США. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности ISM 56 пкт против 55 пкт.
Обзор рынка
«Зеленый» продолжил оставаться под давлением, несмотря на начало новой рабочей недели. Последние дни пробудили в инвесторах старые страхи: боязнь кризиса в секторе рискованного кредитования и рисков будущей политики ФРС. В результате в течение дня доллар упал до 26-летнего минимума против британского фунта на 2.0172, до 7-недельного минимума против евро, а также оказался ниже важного уровня 123 против японской иены.
Тема учетных ставок продолжает доминировать на рынке. Согласно прогнозам, на этой неделе Банк Англии повысит ставку на 25 базисных пунктов, тогда как ЕЦБ может намекнуть на возможность скорого повышения учетной ставки. Именно эти ожидания рынка и реализовались в мощный рост евро и фунта, который начался в конце прошлой недели.
Доллару не помогли даже сильные экономические данные, которые подтверждают прогнозы ФРС о стабильности экономического роста. Так, индекс ISM, который отражает ситуацию в секторе обрабатывающей промышленности, вырос до годового максимума 56 пунктов против прогнозируемого роста 55.4 пкт. Таким образом, индекс оказался больше, чем в европейской и британской экономиках. Но рынок не обратил на это никакого внимания. Главной новостью стало снижение подиндекса цен ISM, который снизился на 68 пкт. Это было воспринято как тенденция снижения ценового давления, а значит, новость, как посчитали на рынке вышла в пользу снижения ставок. В результате самое большое снижение доллара было зарегистрировано в начале американской сессии.
На сегодня, 3 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 /Еврозона/ Выступление члена правления ЕЦБ Лорензо Бини Смаги 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе CIPS за июнь /57.7/ 58.0 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за май /0.3% м/м, 2.4% г/г/ 0.4% м/м, 2.4% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за май /7.0%/ 7.1% 09:00/14:00 /США/ Индекс занятости Hudson за июнь /na/ 106.9 13:45/17:45 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 14:00/18:00 /США/ Продажи на рынке жилья за май /na/ 101.4 14:00/18:00 /США/ Промышленные заказы за май /-0.8%/ +0.3%
Сегодня рынок будет ожидать выступления главы ЕЦБ Трише. Перед заседанием Банка его слова приобретают большую значимость. Намеки на возможность повышения ставок будут восприняты рынком покупками евро. В целом эффект выступления предугадать сложно, поэтому следует проявлять осторожность в этом время.
Данные по промышленным заказам в США скорее всего окажут давление на доллар, если показатель будет равен прогнозному или хуже его.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3618
Сейчас ожидаем коррекции в районе 1.3555, с последующим движением вверх к 1.3631 или 1.3665. В районе 1.3680 находится долгосрочный максимум для евро. Если произойдет его уверенный пробой (ход к 1.3706) то это будет очень сильным бычьим сигналом.
USD/JPY 122.31
Пока пара находится ниже 122.60, есть возможность продолжения снижения к 121.91. Ключевая поддержка на 121.50. Пробой вверх 123.10 временно отменит это движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.07.2007 08:54
Сегодня на рынке форекс 4 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. Уровень безработицы в мае с учетом сезонных факторов 7.0% после 7.1% в апреле
Еврозона. Индекс PPI в мае +0.3% м/м (+0.4% в апреле) и +2.3% г/г (против +2.4%)
Великобритания: июнь, Индекс деловой активности в строительном секторе CIPS 60,1 против 58.0
США: Индекс продаж в розничных сетях США за неделю до 30 июня +0,1%
США: май, Индекс незавершенных продаж на рынке жилья -3,5% м/м;
США: май, Производственные заказы -0.5% против +0.3%
Обзор рынка
Во вторник американский доллар продолжал оставаться под давлением. Британский фунт вырос в ходе европейской сессии до 26-летнего максимума против американской валюты, тогда как евро остается выше фигуры 1.36. При этом основные валютные пары ходили в узких диапазонах на фоне низкой активности американских инвесторов, корректировавших позиции перед праздником, а также ожиданий инвесторов решений Банка Англии и ЕЦБ по учетным ставкам.
На утренних торгах в Европе единственным примечательным событием стало тестированием фунтом 26-летнего максимума против доллара. Это случилось после публикации лучшего, чем ожидалось, индекса деловой активности в строительном секторе. Фунт вырос до 2.0194, но сопротивление на уровне 2.02 пока остается непреодолимым для него.
На торгах в США активность была равна практически нулю. Амплитуда движений была еще меньше, чем на европейской сессии. Противоречивые данные по экономике США не оказали влияния на рынок. Показатель незавершенных продаж на рынке жилья вышел хуже прогноза, тогда как снижение индекса промышленных заказов было меньшим, чем ожидалось. Оба показателя продемонстрировали отрицательную динамику. Отметим также, что уровень доходности казначейских облигаций США стабилизировался, что помогло американской валюте также обрести некоторое равновесие.
На сегодня, 4 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь /58.0/ 57.5 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь /58.3/ 57.3 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь /57.0/ 57.2 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи за май /0.0% м/м, 1.7% г/г/ 0.2% м/м, 1.6% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен в магазинах по данным Британского Розничного Консорциума за июнь /na/0.0% м/м, 0.4% г/г N/A США Национальный праздник - День Независимости
Сегодня интерес будут представлять данные по индексам деловой активности в секторе услуг. Как ожидается, в секторе услуг Еврозоны деловая активность вырастет, что поддержит курс евро. Противоположный прогноз по британской экономике. Однако небольшое снижение вряд ли сможет подорвать позиции фунта.
Кроме того, интерес будут представлять данные по розничным продажам в Еврозоне. Если месячный показатель продемонстрирует отрицательную динамику, евро может оказаться под давлением.
В США сегодня праздник. Американские рынки не работают, потому можно ожидать снижения ликвидности во второй половине дня. С одной стороны, низкая активность может привести к инертным торгам в боковых диапазонах. С другой, не исключены резкие движения, если тот иной инвестор захочет совершить большой объем сделок по той или иной валюте, поэтому сегодня следует быть очень осторожным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3611
Поддержка находится на 1.3583 - 1.3559. Отскок от нее может спровоцировать ралли к 1.3659. Пробой вниз 1.3559 временно отменит ралли к вершине.
USD/JPY 122.36
Пара, как ожидается, продолжит снижение до 121.88. Шорты можно открывать на движениях к 122.58. Стоп-лосс выше 122.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.07.2007 09:07
Сегодня на рынке форекс 5 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за июнь 59.0 против 57.9 в мае
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за июнь 58.9 против 57.5 в мае
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за июнь 58.3
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за июнь 57.7 против 57.2 в мае
Еврозона: май, Розничные продажи -0,5% м/м, +0,4% г/г против 0.2% м/м, 1.6% г/г
Великобритания: июнь, Индекс цен в магазинах Британского Розничного Консорциума +0.2%м/м +0,5% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги не преподнесли никаких сюрпризов. Доллар продолжал находиться под давлением, оставаясь прижатым к 26-летнему минимуму против фунта. Против евро доллар продолжает находиться под уровнем 1.36. Сильных движений на рынке не было в связи с празднованием Дня Независимости в США. Основные валютные пары торговались в диапазонах, еще более узких, чем во вторник, и закрылись без существенных изменений.
Рынок проигнорировал макроэкономические показатели, опубликованные вчера, хотя они представляли некоторый интерес. Так, индексы деловой активности PMI для сектора услуг в европейских экономиках оказались лучше прогнозов, тогда как индекс розничных продаж в Еврозоне показал отрицательную динамику и резкое снижение темпов роста на годовом базисе.
Британский фунт сделал попытку пробоя уровня 2.0200, однако этот эксперимент не удался из-за отсутствия стимулов для дальнейшего движения.
На сегодня, 5 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 30 июня) /na/ -3.9% (618.6) 11:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии /5.75%/ 5.50% 11:30/15:30 /США/ Количество запланированных увольнений за июнь /na/ 71,115 11:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 4.00% / 4.00% 12:15/16:15/США/Данные по занятости ADP 100К/97К 12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 12:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за май /5.0%/ -8.4% 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 30 июня) /315000/ 313000 14:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производств. секторе за июнь /61.0/ 62.7 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь /57.5/ 59.7 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 29 июня) /na/na/ 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 29 июня) /na/ +1.6 млн.(350.9 млн.бррл.)
В центре внимания сегодня будут решения ЦБ Англии и Еврозоны по учетным ставкам. Как ожидается, первый из них повысит учетную ставку до 6-летнего максимума 5.75 %, тогда как ЕЦБ оставит ставку без изменений на уровне 4 %. В целом тенденция с дифференциалами не пользу долларов, поэтому, если надежды рынка оправдаются (Банк Англии повысит ставку, а Жан Клод Трише продекларирует «бдительность» в борьбе с инфляцией и намекнет на возможность повышения ставки в будущем), «зеленый» может оказаться под давлением.
Аналитики подчеркивают, что вероятность повышения ставки БА на 25 пунктов составляет 70 %. Если банк не повысит ставку, то фунт может оказаться под сильным давлением, и упасть примерно на 100 пипсов в первый час торговли. Есть прогнозы о возможном повышении ставки на 50 пунктов, но их реализация маловероятна.
Рад данных ожидается по США. В первую очередь, это показатель ADP. 100.000 – является рубежом нейтральности. Значения ниже этого уровня будут рассматриваться не в пользу доллара, тогда как значения выше этого уровня будут рассматриваться как поддерживающие доллар. Вряд ли эта новость спровоцирует движение на рынке больше 25-30 пипсов. Покупать доллар возможно при значении выше 150.000, продавать при значении ниже 60.000.
Последней новостью этого оживленного дня станет отчет по индексу деловой активности для сектора услуг в американской экономике. Прогноз – негативный для доллара. Для роста доллара надо значение выше 59 пкт. Если данные выйдут хуже прогноза, то доллар может упасть на 25-35 пипсов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3607
Пара может сходить к 1.3602 или 1.3592. Уровни сопротивления на 1.3613 и 1.3617, пробой вверх 1.3627 отложит, но не отменит ход вниз.
USD/JPY 122.74
Поддержка находится в зоне 122.54-46.Пока она удерживается, вероятен ход вверх к 122.88. Пробой вниз 122.38 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.07.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 6 июля 2007
США. Индекс занятости Monster за июнь 186 против 189 в мае (171 в июне 2006 года)
Банк Англии повысил учетную ставку до 5.75%
США. Сокращения рабочих мест Challenger 55.726 - на 22% ниже против 71.115 в мае
ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 4.00%
США. Отчет по занятости ADP за июнь +150 тыс. против +98 тыс. в мае
США. Первичные заявки на пособия по безработице +2 тыс. до 318 тыс. на 30 июня (ожидания 315 тыс.)
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (июнь): 60.7 против 59.7 в мае
США. Индекс цен ISM в непроизводсвенной сфере (июнь): 65.5 против 66.4 в мае
США. Индекс занятости ISM в непроизводсвенной сфере (июнь): 55.0 против 54.9 в мае
Обзор рынка
С большим трудом американскому доллару удается удерживать позиции около 26-летнего минимума против фунта (2.0124) и почти около рекордного минимума против евро. Произошедшей вчера коррекции доллара способствовали сильные данные по американской экономике и уклончивые комментарии главы ЕЦБ Трише в отношении перспектив кредитной политики.
Утром основные валютные пары торговались в узких диапазонах на ожиданиях решений Банка Англии и Европейского Центробанка по учетным ставкам. В целом бычьи ожидания поддерживали европейские валюты, поэтому в первой половине дня евро удалось максимально приблизиться к рекордному уровню против доллара на отметке 1.3650.
Европейские банкиры не преподнесли рынку сюрпризов. Банк Англии повысил ставку на 25 пунктов до 5.75 %, а ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 4 %. Такие решения широко ожидались на рынок и были уже ранее заложены в котировки валютных пар, поэтому существенного влияния на рынок они не оказали.
А вот выступление Жана Клода Трише преподнесло неприятный сюрприз для тех, кто хотел сыграть на повышении евро. Этот чиновник не использовал «волшебное» слово «бдительность», когда говорил об отслеживании инфляции. Отсутствие этого слова воспринимается как намек на нежелание повышать ставки. Кроме того, Трише заявил, что монетарная политика остается "аккомодационной" и в очередной раз поклялся в приверженности принципов поддерживать ценовую стабильность.
Также доллар поддержали у критического рубежа данные по индексу деловых условий в секторе услуг ISM (в том числе составляющие цен и занятости), а также неофициальные данные по новым рабочим местам, количество которых выросло на 150К против ожидаемых 100К.
По итогам дня евро закрылся ниже 36-й фигуры, фунт упал до 2.0100, пара доллар/иена торговалась около 123.
На сегодня, 6 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за май /0.3% м/м, 0.9% г/г/ 0.3% м/м, 1.3% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Промышленное производство за май /0.3% м/м, 0.3% г/г/ 0.3% м/м, 0.4% г/г 10:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за май /na/ 110.0 10:00/14:00 /Германия/ Производственные заказы за май /0.6% м/м, 8.7% г/г/ -1.2% м/м, 7.9% г/г 11:00/15:00 /Канада/ Уровень безработицы за июнь /6.1% / 6.1% 12:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за июнь /33.8/ 33.9 12:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за июнь /0.4%/ +0.3% м/м, +3.8% г/г 12:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за июнь /4.5% / 4.5% 12:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест за июнь /+130000/ +157000 19:00/23:00 /США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за июнь /na/ -2.2 млрд.долл. США
Из европейских данных следует обратить внимание на промышленное производство в Великобритании, снижение объемов производства может оказать давление на курс фунта.
Однако топ-новостью дня станет публикация отчета министерства труда США по количеству новых рабочих мест в экономике. Вчерашний репорт ADP заставил рынок с большим оптимизмом ожидать сегодняшних данных, планка консенсусного прогноза повысилась со 125К до 130К.
Среди опережающих данных в пользу хорошего показателя говорят рост подиндекса рабочих мест ISM в секторе услуг, снижение показателя сокращений рабочих мест от агентства Challenger и рост индекса ADP до самой высокой отметки с начала года.
В «минусе» рост количества обращений за пособием по безработице, слабый показатель количества рабочих мест индекса промышленного ISM, снижение индекса Hudson до 9-летнего минимума, а также резкое снижение индекса требуемых вакансий Monster.com на 3 пункта.
Значение ниже 100К может привести к сбросу долларов до нового рекордного минимума против евро. Значения от 110К до 150К можно считать относительно нейтральными, при этом при показателе выше прогноза вероятно небольшое укрепление доллара. Значение выше 160К может вызвать весьма ощутимое ралли зеленой валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3593
Пока пара находится ниже зоны 1.3589 - 1.3612, более вероятный прогноз – снижение до 1.3565 или 1.3521.
USD/JPY 123.10
Поддержка на 122.76-64. Возможен рост к 123.20 или немного выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.07.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 9 июля 2007
Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за май +0.4% м/м, +1.0% г/г при прогнозе 0.3% м/м, 0.9% г/г
Великобритания. Объем производства за май +0.6% м/м, +0.5% г/г при прогнозе 0.3% м/м, 0.3% г/г/.
Германия. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности с учетом сезонных факторов за май +3.2%м/м
Канада. Количество рабочих мест в июне +34 800, уровень безработицы 6.1%
США. Уровень безработицы за июнь 4.5%
США. Уровень занятости по платежным ведомостям вне с/х сектора за июнь +132 тыс.
США. Средние почасовые доходы за июнь +0.3% против +0.4% в мае; +3.9% г/г
Япония. Заказы в машиностроении, май: +5.9% м/м в сравнении с ростом на 2.2% в апреле
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллару не удалось существенно укрепиться против своих конкурентов, несмотря на благоприятные данные по рынку труда США. После небольшого роста сразу же вслед за публикацией релиза, когда «зеленый» сформировал дневные максимумы, на большинстве графиков был зарегистрирован откат, причем против евро доллар упал ниже уровня открытия.
Количество новых рабочих мест в американской экономике составило 132К. Аналитики прогнозировали показатель в диапазоне 120-125К. В целом данные зафиксировали снижение темпов рабочих мест по сравнению с предшествующим месяцем. При этом предыдущий показатель был пересмотрен до 190К.
Первоначально эти смешанные данные были восприняты рынком положительно для американской валюты. Она сформировала дневные максимумы против евро на 1.3570, и против фунта около 2.0057. Против иены доллар вырос до 123.54.
Однако уже через час на большинстве сегментов рынка произошел ощутимый разворот, поскольку данные оказались недостаточно благоприятными для того, чтобы рынок отказался от мысли, что Федеральная резервная система намерена приступить к снижению ставок. Евро вырос против доллара и достиг 1.3630 против 1.3593, фунт вернулся к уровням открытия около 2.0100.
Основные события предстоящей недели.
В начале недели публикаций серьезных экономических данных по Соединенным Штатам не предвидится, поэтому основным событием может стать запланированное на вторник выступление главы ФРС Бена Бернанке. Его выступление запланировано на 21 МСК и будет посвящено вопросам инфляции. Однако сдвиг в настроениях рынка в отношении политики ФРС, по мнению большинства экспертов, кажется маловероятным.
Конец недели будет ознаменован выходом двух показателей по США: данными по торговому балансу (четверг, 16:30 МСК) и розничным продажам (пятница, 16:30 МСК). Как ожидается, оба показателя будут хуже предыдущих значений.
Также на этой неделе Банк Японии и Банк Канады рассмотрят вопрос кредитной политики. Банк Японии в четверг утром, как ожидают, оставит учетную ставку без изменений на уровне 0.5 %. Что касается Банка Канады, то решение станет известно в среду в 17:00. Аналитики прогнозируют повышение ставки до 4.5 % против нынешних 4.25 %.
На сегодня, 9 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо платежного баланса NSA за май / +9.0 млрд.евро / +9.6 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний NSA за май /+15.9 млрд.евро / +15.0 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний SA за май /na/ +15.8 млрд.евро 08:30/12:30 Великобритания Индекс производственных цен на входе за июнь / 0.9% м/м, 2.1% г/г / 1.2% м/м, 1.2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс производственных цен на выходе за июнь /0.3% м/м, 2.6% г/г / 0.4% м/м, 2.5% г/г 10:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за май /na/ 0.3% м/м, 8.6% г/г 10:00/14:00 Германия Промышленное производство за май / 1.9% м/м, 4.4% г/г / -2.3% м/м, 3.8% г/г 16:00/20:00 Еврозона Встреча министров финансов Еврогруппы. 19:00/23:00 США Потребительское кредитование за май / 5.5 млрд.долларов / +2.6 млрд.долларов.
Некоторое влияние на европейские валюты может оказать публикация данных по индексу цен производителей в Великобритании и промышленному производству в Германии. По первому показателю ожидается снижение ценового давления, что может оказать давление на фунт. Что касается Германии, то тут аналитики ждут некоторого восстановления темпов промышленного роста после отрицательной динамики в прошлом месяце. Прогноз нейтральный.
Также интерес для рынка будет представлять встреча министров финансов Еврогруппы. Недовольство ростом евро может материализоваться в резкие высказывания, которые могут оказать давление на европейскую валюту, однако это давление главным образом может наблюдаться на паре евро/иена.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3621
Сопротивление находится в районе 1.3663. Его давление может вызвать движение вниз к 1.3581 или 1.3538. Пробой вверх 1.3669 станет бычьим сигналом и заложит базис для попытки пробоя рекордного максимума.
USD/JPY 123.60
Иена продолжает оставаться под давлением против американского доллара как следствие сделок на разнице в учетных ставках. По итогам утренних торгов, иена упала до 4.5-летнего минимума против доллара и нового рекордного минимума против евро.
От текущих уровней ждем коррекции к 122.97 с последующим движение вверх к 123.47 или 123.67. Пробой вверх 123.96 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.07.2007 08:42
Сегодня на рынке форекс 10 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Заказы в машиностроении, май: +5.9% м/м в соотношении с ростом на 2.2% в апреле
Германия. Профицит баланса текущего счета за май (без учета с.ф.) 9.6 млрд.евро (+10.3 млрд.в апреле; пересмотрено с 9.6 млрд.)
Германия. Профицит торгового баланса с учетом сезонных факторов за май 17.6 млрд.евро (15.8 млрд. в апреле)
Великобритания. PPI на входе за июнь с учетом с.ф. +0.6% м/м, +2.1% г/г
Великобритания. PPI на выходе за июнь без учета с.ф. +0.2% м/м, +2.4% г/г
Германия. Объем производства за май +1.9% м/м
Германия: май, Производство в обрабатывающем секторе промышленности 2.3% м/м
США. Индекс розничных продаж (неделя до 7 июля): 40.0 против 39.2 (предыдущее значение)
США: май, потребительское кредитование +$12,9 млрд. против +$2,3 млрд. в апреле (предв. +$2,6 млрд.)
Обзор рынка
Вчера на фоне отсутствия важных экономических новостей американский доллар продолжал оставаться под давлением против большинства своих конкурентов. Рынок решил взять тайм-аут после напряженной прошлой недели, поэтому основные валютные пары двигались в узких торговых диапазонах.
На торгах в Европе доллар начал дешеветь против фунта, швейцарского франка и японской иены. Эта тенденция сохранилась в течение всего дня. Наиболее сильно против доллара прибавил в весе фунт, который, начав день около 2.0100, достиг 2.0155. При этом фунту не помешали даже слабые данные по ценам производителей, которые оказались ниже прогнозов. Как подчеркнули эксперты, пока еще рано говорить, что максимум инфляционного давления пройдет, поэтому Банк Англии сохранит настороженную политику в отношении инфляции.
В отличие от фунта евро весь день торговался почти без изменений.
Указанные тенденции сохранялись в течение большей части дня, во время торгов в США активных движений не было в связи с отсутствием более-менее значимых событий.
На сегодня, 10 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен за июнь / 0.3% м/м, 2.1% г/г / 0.3% м/м, 2.4% г/г 06:00/10:00 Еврозона Встреча министров финансов ЕС в Брюсселе 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за май/-6.6 млрд.фунтов / -6.316 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за май/-3.950 млрд.фунтов/-3.898 млрд.фунтов 13:00/17:00 США/Выступление Бена Бернанке на тему инфляции. 13:00/17:00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады/ 4.50% / 4.25% 14:00/18:00 США Оптовые запасы за май / 0.4% / +0.3% 14:30/18:30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов за май /na/ 0.6%
Сегодня продолжится встреча глав финансовых ведомств Еврозоны в рамках Экофина. По итогам встречи ожидаются выступления некоторых министров с критикой роста евро. Это может оказать небольшое давление на европейскую валюту.
Также следует обратить внимание на данные по торговому балансу в Великобритании. Рост торгового дефицита (особенно больше 7 млрд.) окажет давление на курс фунта. Хотя следует помнить, что вчера рынок не обратил никакого внимания на слабые данные по ценам британских производителей.
Главные события дня в Западном полушарии – выступление Бена Бернанке и решение Банка Канады по учетной ставке. Выступление Бернанке посвящено вопросам инфляции. При такой заявленной теме рынок будет ожидать от него достаточно «ястребиных» высказываний в отношении сохраняющихся высоких темпов роста цен. Учитывая тот факт, что именно инфляция считается главной детерминантой дальнейшей политики ФОМК, рынок будет внимательно следить за выступлением Бернанке. Ранее два члена совета директоров ФРС Уолтер Лакер и Майкл Москоу утверждали, что уровнем инфляционного комфорта может стать значение индекса PCE 1.5 %.
Банк Канады, как ожидается, повысить сегодня учетную ставку на 25 пунктов. Даже, если сегодня CAD не получит стимула для роста – так как почти никто не сомневается в таком решении, в среднесрочной перспективе это решение может привести к формированию новых долгосрочных максимумов против «американца». Откат Банка повысить ставку вызовет обвал национальной валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3613
Вероятна коррекция до 1.3611 или 1.3581. Для восстановления движения вверх необходим пробой 1.3653.
USD/JPY 123.27
Вероятно снижение к 123.19 или к 122.98. Сопротивление на 123.36. Его пробой создаст предпосылки для движения к 123.64 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.07.2007 08:41
Сегодня на рынке форекс 11 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс оптовых цен за июнь +0.1% м/м, +1.9% г/г (в мае +2.4% г/г)
Франция. Объем производства за май +0.4% м/м, -0.3% г/г (в апреле -1.0% м/м)
Великобритания. Торговый дефицит в мае 6.291 млрд. ф.ст. против 6.933 млрд.ф.ст. в апреле
США. Индекс ICSC-UBS за неделю на 7 июля +0.1%, +2.4% г/г
Канада. Начала жилищных строительств за июнь 225.500
Банк Канады повысил ставку до 4.50%
США. Объем запасов на складах оптовой торговли (май): +0.5% против +0.3% в апреле
Обзор рынка
Рынок перешел Рубикон. Вчера доллар упал в цене на всех основных фронтах в результате исполнения большого количества ордеров на продажу. В результате евро поставил новый рекорд против доллара, достигнув невиданной ранее отметки 1.3786. Британский фунт вырос до 26-летнего максимума на 2.0285. Увеличивающиеся риски торговли долларом привели также к закрытию больших объемов сделок на разнице в учетных ставках в результате чего иена выросла против доллара до 120.96.
Аналитики по-разному объясняют вчерашние драматические события. Одни указывают на большую концентрацию ордеров на критических технических уровнях, срабатывание которых привело к масштабному сбросу долларов. Другие считают главным катализатором этих событий рейтинговое агентство SP, которое заявило о намерении пересмотреть рейтинги обеспеченных долговых обязательств рисковых ипотечных компаний на сумму 12 миллиардов долларов. Эти бонды находятся в центре внимания рынка, после того как хедж-фонд Bear Stearns Cos заявил о больших убытках в результате инвестиций в эти ценные бумаги. Аналитики опасаются, что нестабильность в секторе рисковых ипотечных компаний может спровоцировать сильный кризис на финансовых рынках.
Дополнительным аргументом в пользу продаж доллара стала слабость рынка жилой недвижимости, состояние на котором увязывают с кредитной политикой ФОМК. Вчера компания Home Depot, торгующая в розницу товарами для дома, предупредила, что ее прибыль уменьшится в этом году больше, чем ожидалось ранее, и назвала "сложными" ухудшившиеся условия на жилищном рынке. Такое заявление спровоцировало новую волну беспокойства в отношении ситуации на рынке недвижимости.
Выступление главы ФРС Бена Бернанке, который не сообщил рынкам ничего нового, не оказало влияние на ситуацию на рынке, и доллар продолжил оставаться под давлением.
На сегодня, 11 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Парламенте ЕС 10:00/15:00 США Индекс рефинансирования MBA за нед.до 6 июля /na/ +0.1% до 619.4 12:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 6 июля /na/ +3.1 млн. до 354.0 млн. баррелей 15:00/19:00 Великобритания Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера по вопросам цен на жилье и денежно-кредитной политики.
Главным событием дня станет выступление Жана Клода Трише в Европарламенте, время которого еще не определено. Не исключено, что депутаты будут задавать главе ЕЦБ резкие вопросы в отношении роста курса евро, что вредит экспорту ряда стран ЕС. Если глава ЕЦБ выразит обеспокоенность ростом евро, то европейская валюта может существенно скорректироваться с вчерашних максимумов.
На фоне нестабильности на рынке интерес будет также представлять выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, эффект которого предугадать пока трудно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3743.
На фоне отсутствия новостей трудно собрать потенциал для дальнейшего роста, с другой стороны, оснований предполагать коррекцию пока мало. Пара все еще находится в восходящем тренде. Ралли может продолжиться до 1.3758 или 1.3850, если поддержка на 1.3696 удержится в ходе сегодняшних торгов. После указанного роста ждем отката в зону 1.3696 - 1.3671.
USD/JPY 121.64
Сопротивление находится на 122.32, отскок от него может вызвать движение к 121.26, если пара зафиксируется ниже этого уровня, то цель будет перенесена на 120.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.07.2007 08:50
Сегодня на рынке форекс 12 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания, RICS: 10.6% опрошенных прогнозировали рост цен на жилье за 3 месяца до июня
Австралия: Уровень безработицы за июнь 4.3% против 4.2% в мае;
Япония: июнь, Индекс настроений потребителей 45,0 против 47,3;
Обзор рынка
Несмотря на отсутствие значимых экономических новостей, американский доллар продолжал на вчерашних торгах оставаться под давлением. Однако темпы снижения доллара против европейских валют снизились, а против иены ему удалось отыграть часть потерь. Участники торгов готовятся к публикации фундаментала по США и Еврозоне.
Напомним, что доллар оказался под давлением во вторник на опасениях рынков в отношении сектора ипотечного кредитования США. На торгах в среду евро достиг нового рекордного максимума против доллара на уровне 1.3784, а британский фунт обновил 26-летний максимум, достигнув 2.0362. Укрепление евровалют пришлось главным образом на европейскую сессию.
После открытия торговых площадок в США мы наблюдали коррекционное движение, которому способствовала стабилизация ситуации на фондовом рынке, на котором во вторник был зарегистрирован большой сброс акций компаний, связанных с ипотекой.
Выступление Жана Клода Трише не оказало существенного влияния на рынок. Он воздержался от комментариев в отношении текущего курса евро, вместо этого сосредоточившись на всем известных тезисах необходимости поддержки ценовой стабильности и пр.
На сегодня, 12 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:30/09:30/ Япония/ Уточненные данные по промышленному производству за май /-0.4% / -0.4% 06:00/10:00/ Япония/ Экономический отчет Банка Японии за июль 08:00/12:00/ Еврозона/ ЕЦБ публикует ежемесячный бюллетень 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство за май / 1.0% м/м, 2.3% г/г / -0.8% м/м, 2.8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП во втором прочтении за 1 кв. / 0.6% к/к, 3.0% г/г / 0.6% к/к, 3.0% г/г 12:30/16:30/ США/ Предварительное сальдо торгового баланса за май /-60.0 млрд.долларов / -58.5 млрд.долларов 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за нед.до 7 июля /315 000 / +2 000 до 318 000 12:30/16:30/ Канада/ Предварительное сальдо торгового баланса за май/5.5 млрд.канадских долларов/+5.8 млрд.канадских долларов 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 6 июля /na/na 18:00/22:00/ США/ Дефицит государственного бюджета за июнь/30.0 млрд.долларов/-67.7 млрд.долларов,в июне 2006 +20.5 млрд.долларов
Как ожидается, сегодняшний день будет более насыщен событиями, чем среда.
Банк Японии вновь сегодня рассмотрит вопрос о кредитной политике. Большинство экспертов полагают, что учетная ставка БЯ останется неизменной на уровне 0.50 %. В связи с этим больший интерес будут представлять для рынка комментарии главы Банка Тшиико Фукуи, в которых участники торгов попытаются уловить намеки на дальнейшую кредитную политику. Намеки на возможность повышения ставки могут оказать поддержку иене против доллара, однако вероятность ястребиных высказываний для осторожного японца невелика.
Главной новостью дня станет публикация репорта по торговому балансу США, рост дефицита торгового баланса выше 60 млрд. долларов может оказать давление на доллар. Весьма важна для рынка также структура дефицита. Так, если вырастет дефицит торговли с Китаем, то это будет воспринято, как повод для новых атак со стороны США на ЦБ Китая с требованиями провести ревальвацию юаня. Таким образом, эти цифры могут ослабить позиции доллара против азиатских валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3752
Поддержка находится на 1.3722 - 1.3698. Отскок отсюда может вызвать движение к 1.3810. Пробой вниз 1.3698 (это возможно при позитивной реакции рынка на торговый баланс) отменит этот сценарий.
USD/JPY 122.34
Пара может достичь 122.92, однако отскок отсюда может вызвать движение к 121.48 или 120.48.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.07.2007 08:49
Сегодня на рынке форекс 13 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5 %
Фукуи, Банк Японии: Большинству членов банка нужна большая уверенность, прежде чем сделать следующий шаг
Еврозона. Объем производства за май +0.9% м/м, +2.5% г/г при прогнозе 1.0% м/м, 2.3% г/г
Еврозона. ВВП за 1 квартал +0.7% кв/кв, +3.1% г/г при прогнозе 0.6% к/к, 3.0% г/г
Прогноз Европейской комиссии по ВВП в Еврозоне на 2-3 квартал +0.4%-0.8% (не изм.)
Прогноз Европейской комиссии по ВВП в Еврозоне на 4 квартал +0.3-0.8% (против +0.2-0.8%)
США. Заявки на пособия по безработице на 7 июля -12 тыс. до 308 тыс. (прогноз 315 тыс.)
США. Дефицит торгового баланса за май -$60.0 млрд. в соответствии с прогнозом.
США. Дефицит федерального бюджета (июнь): +$27.5млрд. против +$20.5 млрд. в июне 2006
Обзор рынка
Американский доллар остается под давлением против основных валют на фоне обеспокоенности инвесторов ситуацией в секторе ипотечного кредитования. Евро на вчерашних торгах сформировал новый максимум на уровне 1.3797, тогда как фунт оставался выше уровня 2.03. Сейчас рынку нужные хорошие новости по американской экономике, чтобы поддержать курс доллара, однако вряд ли сегодняшние новости будут в состоянии изменить фундаментальную картину.
Ранее на этой недели новости по ситуации на ипотечном рынке США повергли рынок в шок. Представители рейтингового агентства Standard & Poor заявили о намерении снизить кредитный рейтинг ипотечных компаний, чьи объемы кредитов превышают 17 миллиардов долларов. По данным Bloomberg за первое полугодие количество лишений прав выкупа по закладной выросло на годовом базисе сравнения на 56 % до 926К, при этом за июнь рост составил 87 %. Эти тревожные данные подтверждают пессимистические прогнозы в отношении кризисных явлений на американской рынке недвижимости, а также то, что слабость этого рынка может распространиться на всю экономику.
На торгах в США доллар попробовал немного укрепиться против своих конкурентов, достигнув наибольшего успеха против фунта. Однако макроэкономический фон не был настолько радужным, чтобы вызвать сильные откаты с минимумов. Торговый дефицит США вырос до 60 млрд. долларов, как и прогнозировалось, а количество первичных обращений за пособием по безработице немного снизилось. К вечеру евро достиг дневного минимума на уровне 1.3750, фунт упал ниже 2.03, а пара доллар/иена торговалась около 122.50.
На сегодня, 13 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/ Еврозона/ Публикация Отчета по рынку нефти от IEA 16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания (искл.продаж автомобилей) за июнь / 0.2%/ +1.3% 16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за июнь/0.2% / +1.4% 16:30/ США/ Индекс цен на экспорт за июнь /na/ +0.1% 16:30/ США/ Индекс цен на импорт за июнь /0.6%/ +0.9% 18:00/ США/ Коммерческие запасы за май /0.3% / +0.4% 18:00/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за июль /86.0 / 85.3
Сегодня весь новостной фон даст американская сессия. Главным событием дня будет публикация индекса розничных продаж. Ожидается снижение индекса и его составляющих. Правда, некоторые надеются на то, что данные будут лучше прогноза, так как Wal-Mart и Costco заявили о росте продаж в июне выше прогнозов. Однако значения ниже 1.3 % вряд ли будет достаточно для сильного укрепления доллара, если только позитивный сюрприз не будет усилен снижением индекса цен на импорт ниже 0.6 %.
При отрицательном значении индекса розничных продаж (0.1 % или хуже) доллар может оказаться под давлением и достичь 1.38 против евро.
Вечером стоит обратить внимание на индекс настроений потребителей по версии университета Мичигана, прогноз на него положительный, но влияние этого показателя, который выходит традиционно перед окончанием рабочей недели обычно невелико. Его выход может способствовать коррекции позиций.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3782
Кажется, что текущее движение завершится в районе 1.3807 - 1.3811, после чего ждем коррекции к 1.3754 или 1.3719, пробой вверх 1.3833 отменит коррекцию.
USD/JPY 122.46
Как и ожидалось Банк, Японии оставил ставку на уровне 0.50 %. За такое решение проголосовало 8 из 9 членов монетарного комитета. При таком раскладе повышение ставки до конца лета маловероятно. Иена остается под давлением, но торгуется в узком коридоре против доллара.
Возможен рост до 122.73 или 123.04, пока пара остается выше уровня поддержки 122.28. Пробой этого уровня вниз вызовет движение в сторону 121.97 – важной краткосрочной поддержки, ее пробой будет означать давление на доллар.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.07.2007 10:25
Сегодня на рынке форекс 16 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. Дефицит текущего счета за май 2.4 млрд. евро
Франция. HICP за июнь +0.1% м/м, +1.3% г/г (+0.3% и +1.2% в мае)
США. Цены на экспорт за июнь +0.3%
США. Цены на импорт за июнь +1.0% (прогноз +0.6%)
США. Розничные продажи за июнь -0.9% м/м, за исключением автомобилей -0.4% м/м
США. Индекс текущих условий Рейтерс/Университет Мичигана (июль): 105.7 против 101.9 в июне
США. Индекс настроения потребителей Рейтерс/Университет Мичигана (июль): 92.4 против 85.3 в июне
США. Индекс коммерческих запасов (Business inventories) (май): +0.5% против прогноза +0.3 %
Обзор рынка
Доллар продолжается бороться против оказываемого на него давления в ходе тонкой азиатской сессии. Малый объем торгов сегодняшним утром обусловлен тем, что торговые площадки в Токио закрыты, так как японцы празднуют государственный праздник. На прошлой неделе американская валюта оказалась под давлением в связи с повышенными рисками в секторе ипотечного кредитования США, а также на фоне слабых экономических данных. В результате, хотя ФОМК и опровергает возможность снижения ставок, участники рынки готовятся к началу фазы смягчения кредитной политики в конце этого или начале следующего года.
На торгах в пятницу доллар вновь оказался под давлением, после публикации данных по розничным продажам, которые зарегистрировали отрицательную динамику на месячном базисе сравнения. В результате евро сформировал новый максимум на уровне 1.3812, тогда как фунт достиг 2.0364. Лучшие, чем ожидалось показатели импортных цен и индекса потребительских настроений университета Мичигана не оказали доллару существенной помощи.
Основные события предстоящей недели.
Беспокойство в отношении ипотечного сектора американской экономики постепенно затухает. К концу недели ситуацию на американском фондовом рынке изменилась в лучшую сторону, акции продолжили расти, несмотря на проблемы в секторе субстандартного ипотечного кредитования. Однако на валютном рынке это пока не отразилось. Возможно на следующей неделе нас ожидает восстановление доллара с текущих низких уровней.
Неделя будет достаточно оживленной. Кульминацией недели станет среда. На среду запланировано выступление главы ФРС Бена Бернанке. Аналитики прогнозируют, что он вновь укажет на инфляционное давление в экономике и вряд ли допустит намеки на снижение ставок. Такие мессиджи могут оказать благоприятное влияние на курс доллара. Однако, ему вполне возможно придется признать, что восстановления темпов роста экономики пока нет. Если акценты будут расставлены таким образом, то «зеленый» вновь может оказаться под давлением. Выступление начнется в среду в 18:00 МСК.
Кроме того, на следующей неделе ожидается ряд данных, которые могут дать основания для новой волны беспокойства в отношении кредитной политики ФРС. Такие показатели как индекс потребительских цен (среда, 16:30 МСК), количество разрешений на строительство (среда, 16:30 МСК), количество закладок новых домов (среда, 16:30 МСК), объем покупок ценных бумаг иностранными инвесторами TICS (вторник, 17:30 МСК), как ожидается, будут хуже предыдущих. Прогнозные данные или данные хуже прогноза окажут на доллар давление. В случае же, если мрачные ожидания не оправдаются, и данные выйдут лучше прогноза, то это может способствовать восстановлению американской валюты.
На сегодня, 16 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс потребит. цен (окончат. гармониз.) за июнь /0.1% м/м, 2.0% г/г/ 0.1% м/м, 2.0% г/г 06:00/10:00 /Германия/ Окончат. индекс потребит. цен за июнь /0.2% м/м, 1.8% г/г/ 0.2% м/м, 1.8% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за май /11.2%/ 11.3% 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс потребит. цен (окончат. гармониз.) за июнь /0.1% м/м, 1.9% г/г/ 0.2% м/м, 1.9% г/г 12:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка за июль /18.0/ 25.75 12:30/16:30 /Канада/ Продажи автомобилей за май /+0.8%/ +6.9% м/м, +7.4% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Новые заказы в производств. секторе за май /na/ +0.8% 12:30/16:30 /Канада/ Невыполненные заказы за май /na/ +1.9% 12:30/16:30 /Канада/ Запасы в производств. секторе за май /na/ +0.7% 12:30/16:30 /Канада/ Поставки в производств. секторе за май /+1.0%/ -0.6%
Для фунта интерес может представлять индекс цен на жилье по версии DCLG. Снижение индекса ниже 11 % может спровоцировать продажи британской валюты.
Данные по потребительским ценам в Еврозоне вряд ли окажут влияние на рынок, однако отследить время их публикации следует.
Из американских индексов следует обратить внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, Empire State Survey. В его отношении можно применить слова, сказанные выше про другие американские индекса. Ожидается ухудшение показателя. Прогноз или ниже прогноза – будет означать давление на доллар, однако если индекс выйдет даже ниже предыдущего значения, но выше прогноза, то «зеленый» может укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3787
Возможно снижение до 1.3762 или ниже 1.3737. Сопротивление в районе 1.3787-88. Пробой вверх уровня 1.3813 отменит сценарий коррекции.
USD/JPY 121.88
Целевой ориентир для пары – торговля в зоне 121.93 -121.47, сопротивление на 122.18.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.07.2007 09:21
Сегодня на рынке форекс 17 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс CPI за июнь +0.1% м/м, +1.8 % г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в мае +10.9% г/г
Еврозона. Общий CPI в июне +0.1% м/м до +1.9% г/г, базовый CPI +0.0% м/м до +1.9% г/г.
Еврозона. HICP (окончательный) в июне +0.1% м/м до +1.9% г/г.
ЕЦБ, Кваден: ЕЦБ еще не решил повышать ставки в сентябре
США. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Empire за июль 26.46 против 25.75 в июне
Канада. Новые заказы в обрабатывающей промышленности в мае -0.5% м/м, отгрузки -0.1% м/м, запасы -0.4% м/м. Коэффициент запасы/отгрузки 1.27
Германия. Канцлер Меркель: валютная интервенция будет неправильным решением
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением против основных своих конкурентов, однако в первый рабочий день недели на рынке не было заметных движений. Это было обусловлено бедным макроэкономическим фоном. Благоприятные данные по США помогли доллару стабилизироваться, в такой ситуации рынок ожидает дальнейших новостей, которые могли бы прояснить судьбу американской экономики.
Утром американская валюта упала в цене против японской иены. Причиной снижения стало предложение правительства Ирана Японии осуществлять расчеты за поставки нефти не в высокодоходных американских долларах, а в низкодоходных японских иенах. Такое неожиданное заявление вызвало небольшое разворачивание carry trades, которое может продолжиться в ближайшие дни.
На европейских торгах фунт сформировал новый долгосрочный максимум против доллара на уровне 2.0402, однако евро так и не удалось совершить убедительный пробой отметки 1.38.
Во второй половине дня доллар начал восстанавливаться с дневных минимумов. Ему, в частности, помогли данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка, вместо ожидаемого резкого падения индекса, он немного укрепился по сравнению со значением в прошлом месяце.
На сегодня, 17 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребит. цен за июнь /0.1% м/м, 2.3% г/г/ 0.3% м/м, 2.5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен (искл. выплат по ипотечным закладным) за июнь /3.2%/ 3.3% 08:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребит. цен за июнь /1.9%/ 1.9% 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за июнь /0.3% м/м, 4.2% г/г / 0.4% м/м, 4.3% г/г 09:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за июль /na/ 86.0 09:00/13:00 Германия, индекс настроений в деловой среде ZEW за июль /19.5/ 20.3 09:00/13:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за июль /88/ 88.7 12:30/16:30 США Стержневой индекс производств. цен за июнь /+0.2%/ +0.2% 12:30/16:30 США Индекс производств. цен за июнь /+0.1%/ +0.9% 14:00/17:00 США Притоки капитала по данным Казначейства США за май /70.0 млрд. долл./84.1 млрд.долл. 14:15/17:15 США Использование производств. мощностей за июнь /81.5%/ 81.3% 14:15/17:15 США Промышленное производство за июнь /+0.4%/ 0.0% 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма за июль /na/ 49.1 17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Канзас Сити Томаса Хёнига по вопросам д.-к. политики и перспектив экономики США. 17:00/21:00 США Индекс рынка жилья NAHB за июль /28 / 28
Сегодня и завтра нас ожидают достаточно напряженные дни с большим количеством разного рода экономической и фундаментальной информации.
Из европейских данных сегодня следует обратить внимание в первую очередь на индекс деловых настроений ZEW. Традиционно большее влияние на евро оказывает этот показатель по Германии, а не по Еврозоне. Если индекс упадет ниже прогноза, то окажет давление на евро, тем более сильное, что вчера европейская валюта не смогла преодолеть уровень 1.38.
Также интерес для рынка будет представлять набор «ценовых» данных по Великобритании, особенно показатель индекса цен потребителей. Аналитики ожидают снижение темпов роста индекса. Правда жаркая июньская погода может стать причиной подорожания продуктов питания, однако в целом большинство экспертов сходятся во мнении, что после неоднократных повышений ставки репо Банка Англии инфляция должна стабилизироваться. Целевой ориентир БА «около 2 %», приближение индекса к этой отметки снижает вероятность ужесточения кредитной политики в ближайшее время. Показатель ниже 2.2 % может стимулировать быстрое закрытие длинных позиций по фунту. Если значение выйдет выше 2.5 % - фунт вырастет.
После открытия торгов в США обратите внимание на следующие новости:
- индекс цен производителей, прогноз относительно нейтральный, сильные движения возможны в случае отклонения от прогноза, чем ниже индекс, тем хуже для доллара, и наоборот.
- отчет Казначейства по притоку капитала. Прогноз – опасная грань, где приток капитала покрывает торговый дефицит. При значении ниже 68 млрд. долларов, возможно резкое снижение доллара. Благоприятным будет показатель выше 80 млрд.
- промышленное производство. В случае снижения промышленного производства доллар может резко снизиться, рост производства более чем на 0,7% позитивно скажется на курсе доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3786
Пока пара находится ниже 1.3797, возможна коррекций к 1.3753. Пробой вверх уровня 1.3788 создаст предпосылки для попытки зафиксироваться выше 1.38.
USD/JPY 121.93
Поддержка на 121.42, пока она удерживается, возможен рост до 122.20 или 122.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.07.2007 10:02
Сегодня на рынке форекс 18 июля 2007 Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс рынка жилья NAHB в июле 24 против 28 июне (значение индекса достигло минимума с января 1991 года)
США. Промышленное производство в июне +0.5% против прогноза +0.4% и против -0.1% (пересмотрено с 0.0%) в мае, загрузка производственных мощностей в июне 81.7% против прогноза 81.5%
ЕЦБ. Валютные резервы в неделю до 13 июля выросли на E0.2 млрд. до E144.5 млрд.
США. Покупки долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в мае $126.1 млрд.
США. Чистый приток капитала $105.9 млрд.
США. Индекс PPI в июне -0.2% м/м, +3.3% г/г, чистый PPI +0.3% м/м, +1.8% г/г
Германия. Индекс ZEW за июль: экономические ожидания +10.4 против +20.3 в июне. Индикатор оценки текущей ситуации +88.2 против +88.7 в июне
Еврозона. Индекс ZEW за июль: экономические ожидания +7.2 после +19.0 в июне; индекс оценки текущей ситуации +81.0 против +86.0 в июне
Великобритания. Индекс CPI за июнь 0.2% м/м, 2.4% г/г
Великобритания. Индекс RPI за июнь +0.5% м/м, +4.4% г/г (прогноз +0.3%/+4.2%)
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением, в особенности против британского фунта, поскольку рынку ожидают, что разрыв в доходности между американской и британской валютами будет увеличиваться. Что касается евро, то вчера новостной фон был не в пользу единой валюты, однако доллару так и не удалось добиться сколько-нибудь значимого отката, поэтому уже сегодня утром евро вновь устремился к новым максимумам.
Самые сильные движения вчера наблюдались на европейской сессии. Прогнозы в отношении снижения темпов роста инфляции в Великобритании не оправдались. Инфляция продолжает оставаться выше целевого ориентира БА. Это позволяет прогнозировать дальнейший рост ставок. Фунт вырос на этой новости до 2.0420.
Данные по индексу ZEW для Германии и Еврозоны оказались хуже прогнозов, однако «зеленому» не удалось существенного укрепиться против евро.
В США, несмотря на большое количество новостей, сильных движений не наблюдалось. Следует отметить, что объем инвестиций в американские ценные бумаги в прошлом месяце больше прогнозов. С другой стороны данные по строительству демонстрируют ухудшение ситуации в этом секторе.
На сегодня, 18 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата (искл. премий) за май / 3.6%/ 3.6% 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата включая премии за май /3.6%/ 4.0% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за май /5.5%/ 5.5% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за июнь / 2.7% / 2.7% 08:30/12:30 /Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 4-5 июля. 09:00/13:00 /Еврозона/ Производство в строит. секторе за май /na/ -0.9% м/м, 3.9% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торг. баланса (не учит. сезон. колебаний) за май /+2.2 млрд.евро/+1.8 млрд.евро 09:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торг. баланса (учит. сезон. колебан.) за май /+4.1 млрд.евро/+3.5 млрд.евро 11:00/15:00 /Канада/ Стержн. индекс потребит. цен за июнь /+2.6%/ +0.3% м/м, +1.9% г/г 11:00/15:00 /Канада/ Индекс потребительских цен за июнь /+0.1% м/м, +2.5% г/г/ +0.4% м/м, +2.2% г/г 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 13 июля) /na/ +1.1%(626.2) 12:30/16:30 /Канада/ Индекс опережающих индикаторов за июнь /0.4%/ +0.5% 12:30/16:30 /США/ Разрешения на строительство за июнь /1.490 млн./ 1.501 млн. 12:30/16:30 /США/ Начало строительства за июнь /1.450 млн./ 1.474 млн. 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за июнь /+0.2%/ +0.1% 12:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за июнь /+0.2%/ +0.7% 14:00/18:00 /США/ Полугодовой отчет председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам д.-к. политики. 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 13 июля) /na/ -1.4 млн.(352.6 млн. бррл.)
На что обратить внимание сегодня?
В Европе.
Данные по рынку занятости и заработным платам в Великобритании, снижение темпов роста заработных плат окажет давление на фунт. В целом эти показатели не очень часто имеют серьезное влияние на рынок.
Публикация протокола Банка Англии. На прошлом заседании учетная ставка была повышена на 0.25 пунктов. Рынок ожидает еще двух повышений ставки до конца года. Судя по всему, участники торгов подготовились к агрессивному протоколу. Поэтому бычий потенциал новости немного меньше, чем медвежий. Важно будет распределение голосов. Ожидания – 6 человек за повышение ставки, 3 за то, чтобы оставить ее неизменной. При распределении голосов 5 на 4, фунт может оказаться под давлением. Голосование 9 против 0 даст мощный стимул для роста фунта, также как возможные предложения о повышении ставки на 50 пунктов.
В США.
Разрешения на строительства и начала новых строительств – снижение показателей окажет давление на курс доллара.
Индекс потребительских цен, в особенности для рынков интересен так называемый «стержневой» индекс потребительских цен, из которого исключены волатильные элементы. Рост стержневого индекса может оказаться более весомым аргументом в пользу доллара, нежели снижение общего индекса не в пользу американской валюты.
Выступление Бернанке. Топ-событие дня. Полугодовой отчет председателя по вопросам денежно-кредитной политики будет зачитан в Палате Комитета по финансовым услугам, в Вашингтоне. Полугодовой отчёт Б.Бернанке может спровоцировать резкие колебания на валютных рынках. Негативные оценки экономики и намёки на возможность понижения ставок могут спровоцировать резкое ослабление доллара. В случае, если Бен Бернанке позитивно оценит состояние экономики это может оказать поддержку доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3823
Коррекционное движение получит поддержку около 1.3779 или 1.3769. Отсюда возможно движение вверх к 1.3821. Откат вниз до 1.3759 может стать начало более глубокой коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.07.2007 09:38
Сегодня на рынке форекс 19 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: апрель- май, Средняя заработная плата 3.5% против 4,1%
Великобритания: июнь, Уровень безработицы 2,7%
Великобритания: июнь, Число безработных -13 800;
Великобритания: май, Средняя заработная плата без премий 3.5% против 3,6%
Еврозона: май, Производство в строительном секторе +0,2% м/м +1,8% г/г
Еврозона: май, Торговый баланс +1,7 млрд. евро против -3,9 млрд. евро
Протокол заседания Банка Англии: 6-3 за повышение ставки на 25 б.п.
Еврозона. Объем строительств в мае +0.2% м/м до +1.8% г/г против -1.2% (пересмотрено с -0.9%) в апреле.
Канада. Индекс CPI за июнь -0.2% без учета сезонных факторов против +0.3% в апреле; +2.2% г/г
Канада. Стержневой CPI Банка Канады за июнь 0.0% м/м; +2.5% г/г
США. Общий/стержневой CPI в июне +0.2%/+0.2% против прогноза +0.1%/+0.2% и против +0.7%/+0.1% в мае. Стержневой CPI в июне +2.2% г/г
США. Число новых строительств в июне +2.3% до 1.467 млн. против прогноза 1.45 млн.
США: июнь, Разрешения на строительство -7,5% до 1.406 млн. 1.501 млн.
Обзор рынка
Вчера на большинстве сегментов рынка наблюдались разнонаправленные торги без четкой тенденции. Доллар благоприятно отреагировал на экономические данные, однако главе ФРС Бену Бернанке не удалось убедить инвесторов продолжить покупать американскую валюту. Реакция рынков на блок новостей по США была смешанной. Индекс доллара продолжает оставаться около очень важного уровня поддержки.
Утром американский доллар торговался с понижением. Первые часы нового дня оказались крайне неблагоприятными для «зеленого». Евро удалось вырасти до 1.3830, тогда как британский фунт пробил важную отметку 2.0500, достигнув 2.0547. Традиционно ослабленной японской иене также удалось укрепиться против доллара.
Однако уже на торгах в Европе мы наблюдали противоположную тенденцию. Под давлением оказался британский фунт, после того как стало известно о значительном снижении темпов роста заработной платы в Великобритании, протокол Банка Англии так же не смог поддержать британскую валюту. 3 члена монетарного комитета выступили на прошлом заседании против повышения ставки, это снижает шансы на ее повышение в дальнейшем.
Дневных максимумов доллар достиг после публикации данных по потребительским ценам и количеству новых строительств в США. Оба показателя оказались сильнее прогноза. Доллар вырос против евро до 1.3750, против фунта до 2.0458. Однако уже через два часа мы наблюдали разворот в противоположную сторону.
Давление на доллар оказало выступление главы ФРС Бернанке. Он не поведал ничего нового относительно перспектив американской экономики, заявив, что курс доллара это сфера ответственности не ФРС, а американского министерства финансов. Кроме того, он выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на рынке жилья, допустив, что экономисты ФРС недооценили уровень коррекции на этом рынке.
На сегодня, 19 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/Германия/Индекс цен производителей/0.2% м/м, 1.8% г/г/ 0.3% м/м, 1.9% г/г 0830/12:30/Великобритания/Розничные продажи/ 0.4% м/м, 3.6% г/г/0.4% м/м, 3.9% г/г 0830/12:30/Великобритания/Кредитование М4/ stg23.3 млрд./ stg18.5 млрд. 0830/12:30/Великобритания/Денежный агрегат М4/ 1.2% м/м, 13.9% г/г /1.1% м/м, 13.4% г/г 12:30/16:30/США/Заявки на пособие по безработице на предыдущей неделе/ 311 тыс./308 12:30/16:30/США/Оптовые продажи/?/ -1.8% м/м, +4.6% г/г 13:30/17:30/США/Выступление председателя Федерального Резерва Ben Bernanke по вопросам денежно-кредитной политики в Банковском Комитете Сената, Вашингтон. 14:00/18:00/США/Индекс опережающих индикаторов/-0.1 % /0.3 % 16:00/20:00/США/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии 12 пкт/18 пкт. 18:/22:00/США/Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке
Из европейских данных следует обратить внимание на индекс розничных продаж в Великобритании. Этот показатель обеспечивает достаточно большую волатильность на рынке. Снижение темпов роста розничных продаж может оказать давление на котировки фунта.
Вновь в центре внимания сегодня будет ФРС и ее позиция в отношении кредитной политики. Вчера выступление Бернанке сыграло против доллара, но исключено, что сегодня повториться вчерашняя ситуация, если рынок увидит в его словах намеки на возможность скорого снижения учетных ставок. Вечером следует обратить внимание на выход протоколов последнего заседания ФОМК, правда эксперты считают, что если они будут выдержаны в том же тоне, что и выступления Бернанке они не окажут существенного влияния на рынок.
Также по США выйдут две новости второго плана: индекс деловой активности в промышленности Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Оба они, как ожидают, сыграют против доллара, если показатели индексов неожиданно не окажутся выше прогнозов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3794
Сегодня вероятна консолидационная активность в диапазоне 1.3759-1.3830.
USD/JPY 121.95
Сопротивление для пары находится в зоне 122.16 - 121.96, отскок от него вызовет движение к 121.58. Пробой вверх 122.35 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.07.2007 09:20
Сегодня на рынке форекс 20 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Цены производителей за июнь +0.2% м/м, +1.7% г/г ( в мае +1.9%)
Великобритания. Дефицит текущего бюджета 5.8 млрд. против 5.2 млрд. в июне 2006 года
Великобритания. Чистые заимствования в госсекторе за июнь 7.443 млрд. против 6.33 млрд. в июне 2006 года (прогноз 6.1 млрд.)
Великобритания. Розничные продажи за июнь +0.2% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.4%/+3.6%
США. Первичные заявки на пособия по безработице на 14 июля -8 тыс. до 301 тыс.
США. Индекс запаздывающих индикаторов в июне +0.5%, индекс совпадающих индикаторов в июне +0.2%
США. Опережающие индикаторы Conference Board в июне -0.3% против прогноза -0.1% и против +0.2% (пересмотрено с +0.3%) в мае.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Филадельфии 9.2 против 18.0
Обзор рынка
Рынок замер, не в силах продолжить анти-долларовое ралли последних недель. Однако четких признаков разворота пока еще нет. Несмотря на большое количество новостей, вчерашний день рынок провел главным образом в боковых диапазонах.
Британский фунт упал в цене против американского доллара на слабых данных по розничным продажам в Великобритании. Реакция на новость была резкой. Снижение составило более 40 пипсов с 2.0546 фунт упал ниже 2.05. Темпы роста розничных продаж снизились в июне с 0.4 % до 0.2 % на месячном базисе сравнения. Аналитики ожидали значения 0.3 %. На годовом базисе розничные продажи сократились с 3.9 % до 3.4 %.
Макроэкономические данные по США не оказали существенного влияния на рынок, в целом опубликованные показатели не внушают особого оптимизма в отношении экономических перспектив США. Так весьма неприятным фактором является снижение индекса опережающих индикаторов.
Бен Бернанке вновь не поведал рынку ничего нового. Его вчерашние выступление в Конгрессе почти ничем не отличалось от его выступления в финансовом комитете, которые имело место в среду. Бернанке снова подчеркнул, что основной причиной волнений ФРС является инфляция и что спад на рынке жилья может стать преградой экономического роста США. Отвечая на вопросы, он заявил, что низкий курс иены – следствие низких учетных ставок и сделок на разнице в них. По его мнению, carry trades будут продолжаться, пока ставки в Японии являются самыми низкими по сравнению со ставками других промышленно развитых стран.
В протоколах ФОМК рынок также не нашел ничего нового. Участники заседания, состоявшегося 27 и 28 июня, сошлись во мнении, что "основным поводом для беспокойства остается вероятность того, что инфляция не снизится так, как ожидается". При этом они оптимистичнее, чем в мае оценили перспективы экономического роста. Рынок этого оптимизма не разделил, и после публикации протокола существенного роста интереса к доллару не наблюдалось.
На сегодня, 20 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП в первом прочтении за 2 кв. /0.7% кв/кв, 2.9% г/г/0.7% кв/кв, 3.0% г/г 14:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за июнь /na/ 119,089 15:00/19:00 /США/ Выступление президента ФРБ Сент Луиса Уильяма Пула по вопросам ипотеки
Конец недели обещает быть достаточно спокойным. Обратить внимание стоит на данные по ВВП Великобритании. Прогноз нейтральный. Расхождения с прогнозом в одну или другую сторону вызовут давление на фунт.
Вечером ожидается выступление высокопоставленного чиновника ФРС по вопросам ипотеки. На всякий случай не следует упускать возможности роста волатильности на рынке в этот момент, хотя такие выступления в последнее время оказывают меньшее влияние на рынок, чем 2-3 года назад.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3795
Поддержка около 1.3783 - 1.3762 может спровоцировать ралли к 1.3852. Только ясный пробой 1.3762 отменит бычьи краткосрочные настроения.
USD/JPY 122.19
Доллару удалось немного укрепиться против иены на вчерашних словах Бернанке о сделках на разнице в учетных ставках.
От текущего уровня возможен отскок к 121.78 или 121.55.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.07.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 23 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Италия: май, Заказы в промышленном секторе +2,5% м/м +5,2% г/г;
Италия: июнь, дефицит торговли не со сторанами ЕС 165 млн. евр
Великобритания. ВВП за 2 квартал +0.8% кв/кв; +3.0% г/г при прогнозе 0.7% кв/кв, 2.9%
США. Количество запланированных увольнений BLS в июне 127 897 против 118 414 в мае.
Обзор рынка
Последний день недели вновь оказался неблагоприятным для доллара. Несмотря на отсутствие глобальных экономических данных, он сформировал очередные минимумы против фунта и евро. Причиной стало снижение доходности американских государственных облигаций на торгах в США.
Утро прошло относительно спокойно. Стерлинг немного укрепился против своих конкурентов на данных по ВВП Великобритании. Они оказались лучше прогнозов и в очередной раз увеличили вероятность еще одного или двух повышений учетной ставки репо Банка Англии до конца этого года. Темпы роста ВВП Великобритании в отчетном квартале составили 0.8 % против прогнозируемых темпов роста 0.7 % и аналогичного показателя в предыдущем квартале.
После открытия торгов в США было зарегистрировано повышение цен на казначейские облигации США, обусловленное беспокойством по поводу ситуации на рынке кредитов и падением котировок на фондовых рынках. Следствием стало снижение котировок доллара. Стерлингу удалось пробить уровень 0.0550 и сформировать максимум на 2.0585. Евро сформировал еще один рекордный максимум на отметке 1.3842.
Основные события предстоящей недели.
Неделя не особо богата интересными событиями. В центре внимания будут данные по рынку недвижимости, ВВП и заказам длительного пользования в американской экономике.
По США
Продажи на вторичном рынке жилья, среда, 18:00 МСК, ожидается снижение объема продажи.
Заказы на товары длительного пользования, четверг, 16:30 МСК, ожидается некоторое улучшение показателя на общем фоне ухудшения среднесрочной динамики.
Продажи на первичном рынке недвижимости, четверг, 18:00 МСК, ожидается снижение объема продаж.
ВВП во 2-м квартале, пятница 16:30 МСК, рынок ждет восстановления темпов роста до 3.2 % против 0.7 %. В то же время ожидается снижение темпов роста индекса PCE.
По Еврозоне.
Индикатор IFO для Еврозоны, четверг 12:00 МСК, ожидается небольшое снижение индикатора с текущих очень высоких уровней.
На сегодня, 23 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Продажи в супермаркетах за июнь /na/ -0.6% 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Чикаго за июнь /na/ -0.22
Важных новостей на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3832
В течение сегодняшнего дня вероятна консолидация пары в диапазоне 1.3790 – 1.3855.
USD/JPY 120.95
Японская иена резко подорожала против основных своих конкурентов на торгах в пятницу. Так против фунта она выросла с 251.07 до 248.57. Причиной роста иены стало ужесточение монетарной политики в Китае. Иена очень часто движется, следуя тенденции юаня. Самое резкое падение пришлось на перекупленные кроссы. На рынке вновь появилось беспокойство в отношении вероятного разворачивания сделок на разнице в учетных ставках.
Пробой вниз 121.04 создал предпосылки для движения к 120.57. Оно возможно, пока удерживается сопротивление на 121.50. Пробой этого сопротивления изменит картину на бычью, и сделает возможным движение к 121.82 или даже к 122.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.07.2007 08:34
Сегодня на рынке форекс 24 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США: июнь, Индекс деловой активности по данным ФРБ Чикаго +0,11 против -0.32
США: июнь, Средний индекс деловой активности за 3 месяца -0,15 против -0.17
Япония: июнь, Продажи в супермаркетах -1,5% до 1,138 трлн. йен
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением против основных своих конкурентов, однако, на фоне отсутствия свежей экономической информации вчера на рынке не наблюдалось сильных движений.
Евро почти весь день провел около отметки 1.38, после утренней неудачной попытки еще раз прощупать недавно сформированный максимум в районе 1.3835. Британский фунт незначительно вырос по итогам торгов до 2.0580.
Наиболее интересные события развивались на сегменте доллар/иена. Утром иена оказалась под давлением и сходила к 121.70. Причиной продаж иены стала политическая нестабильность в Японии. 29 июля в этой стране пройдут выборы, ряд аналитиков традиционно предрекает поражение на них правящей Либерально-демократической партии. Однако уже через несколько часов доллар упал ниже 121 на общей тенденции рынка.
Сегодня утром на тонких торгах в Токио американская валюта упала до нового 18-летнего минимума против Осси на 0.8847 и сформирована свежий 26-летний минимум против фунта на уровне 2.0640. Индекс доллара, однако, все еще находится выше ключевого уровня 80 пунктов.
На сегодня, 24 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса (без учета сезонных колебаний)за май /na/ -6.5 млрд.евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)за май /na/ -4.0 млрд.евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за май /na/ -8.0 млрд.евро 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые заказы в промышленности за май /+1.1% м/м, 7.2% г/г / -0.4% м/м, 12.2% г/г 10:00/14:00/ Великобритания/ Отчет Конфедерации британских промышленников (уровень делового оптимизма) за 3 кв./na/ +16 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи (искл. продажи автомобилей) за май /na/ 0.0% 12:30/16:30/ Канада/ Розничная торговля за май /na/0.4% 13:00/17:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности по данным Банка Бельгии за июль /na/ 5.5 (+1.6 пкт.) 14:00/18:00/ США/ Индекс производительности по данным ФРБ Ричмонда за июль /4/ 4
Важных новостей на сегодня не запланировано некоторое влияние на рынок могут оказать данные по промышленным заказав в Еврозоне (значение ниже 1 % на месячном базисе может оказать давление на евро), отчет Конфедерации Британских промышленников (для пары фунт/доллар) и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3821
Поддержка находится в районе 1.3786 - 1.3766, отскок от этой поддержки может вызвать движение к 1.3866. Пробой вниз уровня 1.3766 отменит этот ралли.
USD/JPY 120.50
Доллар теперь под давлением и против иены. От текущего уровня возможен отскок вверх к 121.37 или 121.55, однако, если доллар упадет ниже 120.35, то это движение отменит указанный сценарий.
GBR/USD 2.0636
Ралли может достичь 2.0654. Отсюда ждем отката в зону 2.0573 - 2.0558.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.07.2007 09:05
Сегодня на рынке форекс 25 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: цены на экспорт за июнь +0,2% м/м, +2,0% г/г
Германия: цены на импорт за июнь +0.6% м/м, +1,3% г/г
Франция: потребительские расходы на промышленные товары за июнь +1,6% м/м, +3,1% г/г
Еврозона: баланс текущего счета за май -14,6 млрд. евро
Еврозона: май, Сальдо платежного баланса -8,6 млрд.евро против -1,6 млрд.евро
Еврозона: PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 54,8 против прогноза 55,5
Еврозона: промышленные заказы за май +1,7% м/м, +9,1% г/г
Великобритания: промышленные тренды CBI, общие заказы за июль -6% против +8% в июне.
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в июле 4 против 4 в июне.
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением, несмотря на многочисленные прогнозы о завершении, либо паузе в медвежьем тренде. На этот раз антидолларовые настроения питаются главным образом событиями, которые разворачиваются на сегменте доллар/иена. Однако и на других фронтах доллар сдает одну позицию за другой. Так, вчера пара евро/доллар сформировала новый исторический максимум на уровне 1.3853.
Утро началось с ослабления доллара против иены, а также британского фунта. Рост иены, как полагают аналитики, связан с разворачиванием сделок на разнице в учетных ставках. Напомним, что в ходе недавнего антидолларового ралли иена отстала от других валют, так как значительные спекулятивные позиции открывались на высокодоходные валюты против иены. Однако последние дни показывают, что японская валюта вполне может догнать своих конкурентов. Возможно, укрепление иены будет способствовать некоторой коррекции евро и фунта против доллара, так как иена также может укрепиться и против этих валют.
На торгах в Европе евро и другие валюты Старого света выросли против доллара США, при этом евро сформировал новый рекордный максимум на уровне 1.3853. Стимулом к снижению доллара стали слова министра финансов США Генри Полсона о том, что правительство США не намерено проводить интервенции на валютном рынке.
При этом рынок не обратил внимание на такие слабые европейские показатели как сальдо торгового баланса и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, которые вышли гораздо хуже прогнозов.
Ночью имело место выступление главы ФРБ Сент-Луиса Уильяма Пула, который пытался донести до публики «устойчивый оптимизм» в отношении перспектив американской экономике. Неизвестно, подействовали ли его убеждения, или такова общая ситуация на рынке, но доллару удалось отыграть часть потерь особенно против евро и фунта.
Сегодня утром доллар продолжил снижение против иены, но немного вырос против европейских валют. Учитывая рост иены против евро и фунта, по мнению аналитиков, это является следствием разворачивания сделок на разнице в учетных ставках.
На сегодня, 25 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/15:00 США Количество заявок на ипотеку MBA за нед. до 20 июля /na/ +0.9% до 626.2 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья за июнь /5.86/ 5.99 млн. 14:30/18:30 США Запасы нефти по данным EIA за нед. до 20 июля /na/ 0.54 млн. до 352.1 млн. баррелей 15:00/19:00 США Публикация экономических прогнозов МВФ в Вашингтоне 18:00/22:00 США Отчет ФРС США «Бежевая книга». 21:00/01:00 Новая Зеландия. Решение ЦБ по учетной ставке. 8.25 % /8.0 %
Из американских новостей интерес будут представлять данные по вторичному рынку жилья в США. Снижение объемов продаж (особенно, если показатель выйдет ниже прогноза), может оказать давление на курс американского доллара. В мае впервые объем продаж упал ниже 6 миллионов объектов с 2004 года. За 2004-07 годы средний показатель составлял 6.77 миллионов. Поэтому любое значение ниже 6 миллионов, скорее всего, неблагоприятно будет воспринято рынком.
Банк Новой Зеландии сегодня ночью, как ожидается, повысит ставку до 8.25 %. Трудно предугадать реакцию рынка на новость, учитывая начавшееся разворачивание carry trades. На всякий случай, для тех, кто торгует иеной и другими азиатскими валютами мы бы посоветовали отследить реакцию рынка на это событие.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3808
Поддержка находится в районе 1.3797 - 1.3771, отскок от этой поддержки может вызвать движение к 1.3877. Пробой вниз уровня 1.3771 отменит этот ралли.
USD/JPY 120.20
Пока поддержка находится на уровне 119.81. Отсюда возможен рост до 120.50 или 120.92. Пробой вниз 119.81 создаст предпосылки для движения к 119.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Ден от 25.07.2007 17:26
Я считаю, что рынок сейчас находится в не понятной ситуации. И все сделки должны быть короткими максимум на время одной сессии, пока валюты не уйдут пунктов на 100-200 от уровней поддержки. Ну может я и не прав???????
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.07.2007 09:15
Сегодня на рынке форекс 26 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов Франция: индикатор делового доверия за июль 110, в соотв. с прогнозом.
Италия: июль, Индекс доверия в деловых кругах 93,3 против 95,9
Великобритания: июль, Инфляционные ожидания выросли до +2,5% с +2,4% в июне
США: Индекс приобретений ипотечных банков MBA за неделю до 20 июля -5% до 424,2
США: Рыночный индекс ипотечных банков MBA за неделю до 20 июля -3,6% до 609
США. Продажи существующих домов в июне -3.8% до 5.75 против прогноза 5.87 млн. против 5.98 (пересмотрено с 5.99 млн.) в мае
Обзор рынка
Событие, о котором так долго говорили аналитики, наконец-то свершилось, американскому доллару удалось прервать порочную цепь закрытий на отрицательной территории, откатиться от многолетних минимумов против евро и фунта. Причины вчерашнего укрепления «зеленого» главным образом технические, кроме того, ослаблению евровалют способствовало уменьшение на рынке тяги к рисками.
Против евро американская валюта начала постепенно укрепиться с самого начала дня. Позже давление на евро усилилось после выхода данных по деловым настроениям в ряде европейских стран. Так, хотя во Франции значение индикатора соответствовало прогнозу, основной индекс прогноза на производство упал с 24 до 17 пунктов.
Индексу доллару удалось восстановиться с критического уровня поддержки 80 пунктов, который он грозил пробить все последние дни. Аналитики подчеркивают, что укрепление доллара на вчерашних торгах кроме всего прочего связано с разворачиванием сделок на разнице в учетных ставках, что демонстрирует отсутствие на рынке в настоящее время склонности к риску.
Открытие торговых площадок в США не изменило ситуацию. Индекс продаж на вторичном рынке жилья оказался хуже прогнозов, не это не помешало доллару продолжить укрепление против евровалют.
Публикация вечером Бежевой книги ФРС также не дала рынку ничего нового. В ней содержалась информация о том, что продажи в ряде районов смешаны или же ниже ожиданий. Потребительские расходы умеренно выросли. Деловая активность улучшилась в Филадельфии, в то время как в Канзасе и Далласе наблюдалось некоторое ее снижение. Занятость увеличилась в большинстве районов и секторов экономики.
На сегодня, 26 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Германия/ Оценка текущей экономической ситуации IFO за июль /na/ 111.4 08:00/12:00/ Германия/ Индекс деловых ожиданий IFO за июль /102.0/ 102.8 08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового доверия IFO за июль /106.4/ 107.0 08:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование в частном секторе за июнь /na/ 10.3% 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат M3 за июнь /10.7 % / 10.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Ипотечное кредитование за июнь /na/na 12:00/16:00/ США/ Разрешения на строительство за июнь /na/na 12:30/16:30/ США/ Продажи товаров длительного пользования (искл.автомобили) за июнь /0.6 % / -1.0% 12:30/16:30/ США/ Продажи товаров длительного пользования (искл. товары оборонной промышленности) за июнь /na/ -3.2% 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования за июнь /1.9 % / -2.8% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособия по безработице за нед. до 21 июля /na/na/ 12:30/16:30/ Канада/ Занятость населения за май /na/ -0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Средняя заработная плата за неделю за май /na/ +0.2% м/м, +3.0% г/г 13:05/17:05/ США/ Бывший председатель ФРС Алан Гринспен принимает участие в конференции в Вашингтоне 14:00/18:00/ США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за июнь /na/ 27 14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов за июнь /890.000/ 915,000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа по данным EIA за нед. до 20 июля /na/na 15:00/19:00/ США/ Промышленное производство в Канзас Сити за июль /na/ -2 23:30/03:30/Япония/Индекс потребительских цен -0.2 % /0.0 % 23:30/03:30/Япония/Стрежневой Индекс потребительских цен -0.1 % /-0.1 % 23:30/03:30/Япония/Индекс потребительских цен в Токио -0.1 % /-0.2 % 23:30/03:30/Япония/ Стержневой Индекс потребительских цен в Токио -0.4 % /-0.3 % 23:50/03:50/Япония/Изменение объема розничной торговли (м/м)/0.2 % /0.5 %.
Конец недели будет достаточно оживленным в плане экономических новостей.
Утром следует обратить внимание на индексы IFO для немецкой экономики. Индексы несколько месяцев держаться на очень высоких с исторической точки зрения уровнях. Судя по всему, снижение или хотя бы коррекция неизбежны. Аналитики прогнозируют, что снижение индекса IFO будет вызвано ростом котировок евро, поскольку немецкие промышленные товары теряют свою конкурентную привлекательность. В сложившейся ситуации прогнозные значения индекса или значения хуже прогноза окажут давление на котировки евро.
В США большой интерес будут представлять данные по заказам на товары длительного пользования. Ожидается восстановление индекса с отрицательной территории. Выход данных выше 2 % стимулирует рост доллара. Как всегда будут важны составляющие индекса.
Также обратите внимание на выступление экс-главы ФРС Алана Гринспена. Его речь может вызвать рост волатильности на рынке.
Против доллара могут сыграть данные по продажам на первичном рынке жилья, особенно, если итоговое значение будет ниже 900К.
Предстоящая ночь тоже может быть неспокойной. Ожидается большой пакет данных по Японии. В целом, можно предположить, что они вряд ли будут в состоянии поддержать котировки японской иены и вызвать новый виток развертывания сделок на разнице в учетных ставках, так как ожидается усиление негативных дефляционных тенденций.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3707
Сопротивление для пары находится на 1.3750, поддержка в районе апрельских максимумов на 1.3680-50. Пробой одного из двух уровней определит дальнейшие краткосрочные тенденции пары. Пробой сопротивления создаст предпосылки для формирования новых максимумов, пробой поддержки для движения к 1.3635 или ниже.
USD/JPY 120.55
Поддержка на 119.71. Пока доллар выше него, есть возможность укрепления до 120.83 или 121.15.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.07.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 27 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: цены на жилье Nationwide за июнь +0,1% м/м, +9,9% г/г
Еврозона: денежная масса М3 за июнь 10,9% г/г
Германия: индекс оценки текущей ситуации IFO за июль 111,3 против 111.4 в июне
Германия: индекс ожиданий IFO за июль 101,8 против прогноза 102
Германия: индекс делового климата IFO за июль 106,4 в соответствии с прогнозом
Великобритания: одобренные ипотечные кредиты в июне 75 318
Германия, DINK: прогноз по росту экспорта на 2007 год +8,0%, на 2008 год +9,0%.
США. Разрешения на строительство в июне пересмотрены до 1.413 млн. (-7.0%) с 1.406 млн. (-7.5%).
США. Заявки на получение пособий по безработице на 21 июля -2 000 до 301 000 против прогноза 312 000
США. Индекс Help Wanted Conference Board в июне 26 пункта против 27 в мае и 32 годом ранее.
США. Продажи новых домов в июне -6.6% г/г до 834 000 против прогнозов в 890 000 и против 893 000 (пересмотрено с 915 000) в мае.
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в июле +10 пунктов против -2 в июне
США. Индекс деловой активности на среднем западе ФРБ Чикаго в июне 0.0% м/м до -0.2% г/г
США: июнь, Заказы на товары длительного пользования +1,4% против -2,8%
США: июнь, Заказы на товары длительного пользования без транспортного сектора -0,5% против -1.0%
США: июнь, Заказы на товары длительного пользования без оборонного сектора +1,9% против -1.0%
Обзор рынка
Доллар борется за то, чтобы удержать позиции, которых он достиг в середине недели. Однако продолжить движение вверх американской валюте не получается, в связи со слабыми экономическими данными по США. Дополнительное давление на доллар оказывает снижение фондовых индексов, вызванное беспокойством в отношении сектора субстандартного кредитования.
Европейская сессия прошла относительно спокойно. Большинство новостей в целом совпали с прогнозами. Только британский фунт оказался под давлением, так как темпы роста цен на жилье начали снижаться в летние месяцы.
Ситуация изменилась с открытием торгов в США. Доллар оказался под давлением на фоне слабых экономических данных. Восстановление индекса заказов на товары длительного пользования составило всего 1.4 % против ожидаемых 1.9 %. Кроме того, объем продаж новых домов и разрешений на строительство сократился больше, чем ожидалось. В результате доллар сформировал минимум против евро на отметке 1.3470. Однако самым значительным оказалось его снижение против японской иены. Разворачивание сделок на разнице в учетных ставках демонстрирует нежелание участников торгов рисковать на фоне падающих фондовых индексов.
Министр финансов США Полсон в очередной раз заявил, что его ведомство поддерживает сильный доллар, но эти слова, судя по всему, никого не вдохновили. Он выразил обеспокоенность ситуацией в секторе субстандартного кредитования, но попробовал убедить рынок в том, что тот переоценивает риски.
На сегодня, 27 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей за август /8.8/ 8.4 14:00/ Великобритания/ Цены на жилье за июнь /na/ 0.7% м/м, 8.9% г/г 16:30/ США/ Цепной индекс цен за 2 кв. +3.4% / +4.2% 16:30/ США/ ВВП за 2 кв. /+3.2% / +0.7% 18:00/ США/ Индекс доверия потребителей (UM) за июль / 91.5 / 92.4
Главным событием дня станет публикация показателя ВВП США во 2-м квартале и выходящего в пакете с ним цепного индекса PCE.
Аналитики, ожидают значительного восстановления темпов роста ВВП после резкого их снижения в 1-м квартале. На этом настаивал в свое время и ФОМК, обещавший восстановление темпов роста американской экономики. Реализация прогноза сыграет, скорее всего, в пользу доллара, так как снизит вероятность скорого начала цикла смягчения кредитной политики. Показатель ниже 2.8 % окажет давление на курс доллара.
Следует обратить также внимание на индекс PCE. Ожидается снижение его основного и стержневого значения. Если стержневой показатель упадет ниже 2.0 %, то это будет негативным фактором, который сможет перевесить позитив от ВВП.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3740
Пара может протестировать уровень 1.3774 еще раз, после чего ждем отката к 1.3702 или 1.3659.
USD/JPY 119.04
Пара резко снижалась на вчерашних торгах. Сегодня утром снижение затормозилось в связи с очень слабыми данными по розничным продажам и потребительской инфляции в Японии.
Общая структура является медвежьей. После небольшой коррекции вверх возможно движение к поддержке на 118.31 или 117.88. Основная поддержка находится на уровне 116.79.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.07.2007 08:50
Сегодня на рынке форекс 30 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: потребительские настроения GFK за август 8,7 против 8,5 в июле
США. ВВП во втором квартале (предвар.) +3.4% против прогноза +3.2% и против +0.6% (пересмотрено с +0.7%) в первом
США. Стержневой индекс цен PCE во втором квартале +1.4% против +2.4% в первом
США. PCE во втором квартале +1.3% против +3.7% в первом.
Германия. HICP в июле +0.7% м/м до +2.2% г/г, CPI +0.4% м/м до +1.9% г/г.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета (окончат.) в июле 90.4 против прогноза 91.0, предварительного значения 92.4 пункта и против 85.3 в июне
Обзор рынка
Американскому доллару удалось закрыться в пятницу с повышением на фоне обвала на мировых фондовых рынков, закрытия сделок на разнице в учетных ставках и снижения желания рисковать среди инвесторов. При этом «зеленому» удалось закрыться по итогам недели на 3-недельном максимуме против иены.
Процесс закрытия сделок на разнице в учетных ставках, так называемых carry trades, спровоцировал укрепление иены против высокодоходных валют доллара, фунта и евро. С другой стороны, этот процесс в целом способствовал снижению на рынках вкуса к риску. В той ситуации, когда евро и фунт были значительно перекуплены против американской валюты, это вылилось в их продажи.
Еще одним фактором, обусловившим нежелание инвесторов рисковать, дальше стал обвал на фондовых рынках. Индекс Доу Джонса в четверг зарегистрировал самое большое снижение за 5 месяцев, тогда как с рынка SP 500 было выведено 30 миллиардов американских долларов всего за один день.
Еще до открытия американской сессии доллар значительно укрепился против евро, достигнув 1,3634. Впоследствии ему удалось удержать этот уровень, несмотря на противоречивые данные по США. Во 2-м квартале темпы роста ВВП оказались выше прогнозных, это пока оправдывает оптимизм ФРС, хотя некоторые эксперты указывают на краткосрочность такого восстановления темпов экономического роста. С другой стороны, темпы роста инфляции по индексу PCE значительно снизились, что рассчитывает ФРС возможность для начала цикла снижения ставок.
Основные события предстоящей недели.
Топ-новости недели по США: две новости, обеспечивающих сильную волатильность на рынке выйдут в один день. Речь идет об отчете министерства труда по количеству новых рабочих мест (NFP) и индексе деловой активности в обрабатывающей промышленности (ISM).
По NFP (пятница, 16:30 МСК) – рынок ждет снижения показателя со 132К до 129К. Такой прогноз является нейтральным. То же самое касается ISM (пятница, 18:00 МСК), после большого значения зарегистрированного для предыдущего отчетного периода ожидается его коррекция с 60.7 до 59.0. Обе новости будут в центре всю неделю, и изменение прогнозов на них уже само по себе может вызывать резкие движения на рынке.
В Европе в центре внимания будет кредитная политика ЕЦБ и Банка Англии. Решение БА будет принято в четверг в 15:00 МСК, как ожидают, ставка останется без изменений на уровне 5.75 %. ЕЦБ примет решение через 45 минут в 15:45 МСК. Прогнозы экспертов расходятся: одни ожидают, что ставка останется на прежнем уровне, другие ждут повышения на 25 пунктов.
Первая половина недели будет скучнее. Наибольший интерес будут представлять данные по доходам и расходам граждан и индексу PCE для этих категорий для США (вторник, 16:30 МСК), индекс PMI для Чикаго (вторник, 17:45), индексы PMI для Германии, Еврозоны и Великобритании (среда, 11:45-12:30 МСК).
На сегодня, 30 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по объёмам кредитования М4 за июнь /na/ 23.3 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Потребительское кредитование за июнь/ 0.8 млрд.фунтов/ 0.8 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку за июнь/ 109 000/ 114 000 08:30/12:30 Великобритания Объём ипотечного кредитования за июнь/ 8.6 млрд.фунтов/ 8.7 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по денежной массе М4 за июнь /na/ 1.2% м/м, 13.9% г/г 12:30/16:30 Канада Индекс Цен на сырьё за июнь/ -0.3%/ -0.2% м/м, +1.9% г/г 12:30/16:30 Канада Индекс производственных цен за июнь/ -0.5% / -0.5% м/м, +3.0% г/г 14:00/18:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве за июль /na/ 1.80 14:30/18:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Далласа за июль /na/ 10.8
Новостей, которые могли бы оказать значительное влияние на рынок, на сегодня не запланировано. Возможны колебания фунта на пакете данных по объемам кредитования, однако, как правило, они не превышают 10-15 пипсов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3626
Общая структура пары медвежья. Возможен ход вниз до 1.3617 и далее до 1.3596. Основная поддержка находится на 1.3528.
USD/JPY 118.45
Инвесторы продолжили активно выходить из carry trades, что способствовало укреплению иены на торгах в пятницу. Доллар пробил восходящую линию тренда, идущую с начала мая вниз, и протестировал поддержку на уровне 118. Отсюда ждем восстановления к 119.14, с последующим откатом к 118.12 или 117.42. Пробой вверх зоны сопротивления 119.30-50, отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.07.2007 08:43
Сегодня на рынке форекс 31 июля 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Реальные оптовые продажи за июнь +0.2% г/г; номинальные +0.7% г/г
Франция. Индекс PPI за июнь +0.2% м/м, +1.9% г/г (средний прогноз +0.2%/+1.5%)
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за июнь +9.55 млрд. ф.ст. против 8.752 млрд. ф.ст. в мае
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за июнь +874 млн. ф.ст. против 894 млн. ф.ст в мае
Великобритания. Окончательная денежная масса М4 за июнь +0.7% м/м, +12.9% г/г
Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты за июнь 114,000 против 114,000 в мае
США. Индекс help-wanted on-line Conference Board в июле 1.69 на 100 человек по сравнению с 1.78 в июне. Общее число вакансий online -4.6% м/м до 4 084 200
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в июле -3.6 пункта против 10.8 в июне.
Обзор рынка
Несмотря на то, что открытие торгов в первый день недели произошло гэпом в пользу американского доллара, продолжить победоносное ралли, которое началось на прошлой неделе «зеленому» не удалось. Уже утром он сформировал дневные максимумы против евро и фунта, после чего развернулся в обратную сторону и затем торговался с понижением.
В ходе утренних торгов доллар достиг максимума против евро на отметке 1.3607 и против британского фунта на уровне 2.0180. Впоследствии «зеленому» так и не удалось улучшить эти результаты. В течение оставшейся части дня его движение было по преимуществу нисходящим на фоне отсутствия экономических данных. К первым часам вторника евро делал попытку зафиксироваться выше 1.37, а британский фунт выше 2.03.
На сегодня, 31 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Изменение уровня занятости ILO за июнь /na/ 14000 07:55/11:55 Германия Уровень безработицы за июль/ 9.0% / 9.1% 07:55/11:55 Германия Изменение количества заявок на пособия по безработице за июль/ -30000 / -37000 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы за июнь/ 6.9% / 7.0% 09:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах EMU за июль/ 1.46/ 1.54 09:00/13:00 Еврозона Индекс доверия потребителей EMU за июль/ -2 / -2 09:00/13:00 Еврозона Индекс доверия в промышленности EMU за июль/ +5 / +6 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономического настроения EMU за июль/ 111.3/ 111.7 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен (предварит.гармониз.)за июль/ 2.0%/ 1.9% 09:30/13:30 Великобритания Индекс доверия потребителей за июль/ -4 / -3 10:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - объемы продаж за июль /na/ +31 12:30/16:30 США Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен PCE за июнь/ +0.2% м/м 1.9% г/г / +0.1% м/м 1.9% г/г 12:30/16:30 США Средневзвешенный цепной индекс цен PCE за июнь/ +2.2% / +2.3% 12:30/16:30 США Личные расходы за июнь/ +0.2% / +0.5% 12:30/16:30 США Личные доходы за июнь/ +0.5% / +0.4% 12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы за 2 кв. /+1.0% / +0.8% 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП за май/ +0.4% / 0.0% 13:00/17:00 США Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за июль/na/ 451.5 13:45/17:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за июль/ 59.0 / 60.2 14:00/18:00 США Расходы на строительство за июнь/ +0.2% / +0.9% 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия за июль/ 105.0 / 103.9
Сегодня нас ожидает публикация больших пакетов экономических данных, как по европейским, так и по американской экономикам. Хотя, ни один из этих показателей не входит в число тех, которые обеспечивают большую волатильность на рынке, нас могут ожидать достаточно неровные торги.
На что следует обратить внимание на торгах в Европе?
Гармонизированный индекс потребительских цен в Еврозоне. Ожидается рост индекса до 2.0 %. Влияние этого индикатора в последнее время небольшое. Если показатель выйдет выше 2.0 %, то возможно укрепление котировок евро.
Данные по безработице в Германии. Снижение уровня безработных может сыграть в пользу евро.
В США.
Индексы доходов и особенно расходов граждан, соответствующий индекс PCE. Именно этот индекс обычно используется ФРС для корректировки кредитной политики. Прогнозное значение индекса 1.9 % скорее всего будет неблагоприятным для доллара, учитывая прогнозируемое снижение расходов граждан. Укрепление доллара можно предполагать при показателе выше 2.0 %. Значение ниже 1.9 % будет очень неблагоприятным для американской валюты.
Все остальные новости по США менее значимы, чем PCE. Важный показатель индекс деловой активности в регионе Чикаго. Прогноз нейтральный (снижение от предыдущего высокого уровня). Если показатель выйдет ниже 57, доллар окажется под давлением.
Также можно обратить внимание на данные по потребительским настроениям. Прогнозный показатель при общем негативном тренде не окажет влияния на ситуацию, если же тренд будет в пользу доллара, то тогда сможет стать дополнительным аргументом в его пользу.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3710
Недавнее снижение евро можно рассматривать как откат в рамках восходящего тренда. В этом отношении сегодняшний день будет решающим. Если у евро хватит потенциала укрепиться выше 1.37, то это подтвердит изложенную выше точку зрения. Тогда можно будет ожидать восстановления восходящего тренда со среднесрочной целью 1.4.
USD/JPY 118.89
Иена подешевела сегодня утром против доллара и евро на слабых экономических данных. Уровень безработицы в Японии неожиданно упал до 9-летнего минимума 3.7 %, однако другие показатели были слабыми. Так, затраты домашних хозяйств выросли всего на 0.1 % против ожидаемых 0.7 %. Заработная плата домашних хозяйств снизилась на 0.4 %. Индекс деловой активности в промышленности PMI впервые за последние 4 года упал ниже уровня 50 пунктов, достигну 49.0.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.08.2007 10:06
Сегодня на рынке форекс 1 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс NAPM Нью-Йорка в июле 446.4 против 451.5 в июне.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле 112.6 против прогноза 105 и против 105.3 (пересмотрено с 103.9) в июне
США. Расходы на строительство в июле -0.3% против прогноза +0.2% и против +0.9% в июне.
США. Индекс Chicago PMI в июле 53.4 пункта против прогноза 58 и против 60.2 в июне.
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в мае -0.3% до 218.37 после 218.93 в апреле
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 27 июля - E0.1 млрд. до E144.4 млрд. Три центральных банка на прошлой неделе продали золота на сумму E195 млн.
США. Индекс продаж магазинов Redbook на 28 июля +0.5% м/м до +2.8% г/г
США. Индекс расходов на обеспечение занятости во втором квартале +0.9% против прогноза +0.9% и против +0.8% в первом.
США. Стержневой индекс цен PCE в июне +0.1% м/м (+1.9% г/г) против прогноза +0.2% м/м и против +0.1% м/м в мае.
Канада. ВВП в мае +0.3% после 0.0% в апреле и +0.4% в марте
США. Личные доходы расходы в июне +0.4%/+0.1% против прогноза +0.6%/+0.2% и против +0.4%/+0.6% в мае.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 28 июля +1.1% нд/нд до +3.2% г/г
Великобритания. Отчет по оптово-розничной торговле CBI: объем продаж в июле +18% против +17 в июне
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk за июль -6 против -3 в июне
Еврозона. Уровень безработицы июне 6.9% против 6.9% в мае
Еврозона. HICP в июле +1.8% г/г против +1.9% в июне
Еврозона. Индекс экономического настроения за июль 111.0 против 111.7 в июне
Еврозона. Индекс делового климата за июль +1.35 против +1.53 в июне
Германия. Количество безработных в июле -45,000 м/м; уровень безработицы 9.0% против 9.1% в июне
Франция. Индикатор потребительского доверия за июль -3 до -15 (в июне -12)
Германия. Розничные продажи за июнь +0.7% против ожиданий +1.5%; -0.8% г/г без учета сезонных факторов
Германия. Занятость ILO в июне +32 тыс. до 39,692 млн.
Обзор рынка
Вчера мы наблюдали неровные торги на фоне разноплановых экономических новостей по США. Хотя большинство новостей были неблагоприятными для американской валюты, ей удалось на ряде сегментов рынка закрыться на положительной территории. Стремление к сокращению рисков – по прежнему является доминирующей тенденцией на мировых рынках, что способствует росту иены против доллара.
Как это часто бывает, большой поток новостей, когда одни новости аннигилируют другие, вызвал разнонаправленные колебательные движения на рынке. Утренние новости – по Еврозоне, существенного влияния на рынок не оказали. Одни из них были лучше прогнозов, другие хуже.
Аналогичный фон сохранился после открытия торгов в США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго, индексы доходов и расходов граждан и индекс PCE вышли хуже прогнозов. Индекс потребительских настроений, с другой стороны, вырос намного больше, чем ожидалось. Реакция рынка была неровной. Сначала доллар немного вырос, затем упал до дневных максимумов и потому пошел вверх преимущественно против евро, закрывшись против единой валюты с повышением на уровне 1.3650.
На сегодня, 1 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/США/Индекс занятости Hudson 101.2/?/ 07:55/11:55/Германия/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 56.8/57.3 08:00/12:00/Еврозона/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 54.8/55.6 08:30/12:30/Великобритания/Индекс деловой активности в производственном секторе/54.0/54.3 08:30/12:30/Великобритания/Индекс цен Британского розничного консорциума/0.2 % м\м, 0.5 % г\г 11:30/15:30/США/Количество запланированных увольнений Challenger/55.723/? 12:15/16:15/США/Количество новых рабочих мест по версии ADP/100К/150К 14:00/18:00/США/Индекс ISM деловой активности в обрабатывающей промышленности 55.6|56/0
В центре внимания сегодня будут данные по 1) обрабатывающей промышленности в ведущих мировых экономиках 2) рынку труда в США.
Ожидается, что в Европейских экономиках показатели индексов PMI снизятся, аналогичный прогноз в отношении индекса ISM для США.
Что касается реакции рынков, то для них очень весомыми могут оказаться составляющие цен и рабочих мест индекса ISM. В частности, ожидается рост ценовой составляющей до 68 пунктов. Если это будет сопровождаться ростом количества рабочих мест, то доллар может вырасти, несмотря на небольшое снижение общего индекса. Возможен рост доллара до 1.36.
Однако среди сегодняшних новостей по США есть прогноз, который может оказать сильное давление на доллар. Речь идет о данных ADP по количеству новых рабочих мест. Ожидается, что показатель снизится со 150К до 100К.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3645
Пара находится около очень важного уровня. Пробой текущей отметки создаст предпосылки для движения к 1.3600. Если же пара сначала вернется в зону 1.3666 - 1.3649, а затем пройдет ее верхнюю границу, то можно ожидать роста до 1.3745
USD/JPY 117.68
Сегодня утром пара стремительно падает. Пробой вниз уровня 117.80 создал предпосылки для движения к 117.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.08.2007 09:07
Сегодня на рынке форекс 2 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Запасы бензина в неделю до 27 июля +0.6 млн. баррелей (+0.3%) до 204.7 млн., запасы дистиллятов +2.8 млн. (+2.3%) баррелей до 126.5 млн. баррелей.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 27 июля 93.6%
США. Запасы нефти в неделю до 27 июля -6.5 млн. баррелей до 344.5 млн. баррелей.
США. Индекс продаж недостроенных домов NAR в июне +5.0% до 102.4
США. Индекс ISM в производственном секторе в июле 53.8 пункта против прогноза 55 и против 56.0 в июне.
США. Занятость по данным ADP в июле +48 000 против +143 000 (пересмотрено с +150 000) в июне.
США. Количество запланированных увольнений Challenger в июле -23% до 42 897 против 55 726 в июне.
США. Индекс рефинансирования MBA в неделю до 27 июля +1.8% до 1724.1
США. Индекс занятости Hudson в июле 105.8 пункта против 101.2 в июне.
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC за июль -0.6% м/м, +0.6% г/г
Великобритания: PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 55,7
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 54.9 против 55.6 в июне
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 56.8 против 57.3 в июне
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 53.3 против 53.8 в июне
Обзор рынка
Вчера мы вновь наблюдали неровные торги на мировых валютных рынках. Несмотря на слабые данные по американской экономике, доллару удалось удержать позиции против евро и японской иены. Как и в последние недели, ситуация на рынке продолжает определяться развитием событий на мировых фондовых биржах, а также рисками в секторе ипотечного кредитования США. Все это заставляет инвесторов избегать слишком больших рисков.
Опубликованные вчера экономические релизы оказались разочаровывающими для доллара. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM упал до 53.8 пунктов вместо ожидаемого снижения до 55.5. Таким образом, высокое июньское значение может просто оказаться аномальным выбросом.
Также стало известно, что индекс количества новых рабочих мест по версии ADP-Macroeconomic Advisers снизился до 48К против ожидаемого снижения до 100К. Хотя индекс ADP считается ненадежным опережающим показателем, многие используют его для прогнозирования федерального индекса количества новых рабочих мест NFP, который будет опубликован в пятницу.
В результате этих новостей евро попытался пробить 37-ю фигуру, тогда как фунт сформировал максимум в районе 2.0348. Однако удержаться на этих уровнях они не смогли, так как вскоре начался процесс обратного движения. К концу дня доллар оставался в ощутимом «минусе» только против британского фунта, тогда как против евро и иены он шел с небольшим повышением.
На сегодня, 2 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен за июнь/ 0.3% м/м, 2.3% г/г / 0.3% м/м, 2.3% г/г 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ 5.75% / 5.75% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ 4.00% / 4.00% 12:30/16:30/ США/Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 28 июля/ 315 000 / 301 000 14:00/18:00/ США/ Производственные заказы за июнь/ +1.3% / -0.5% 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 27 июля /na/na/
Сегодня два европейских Центробанка – ЕЦБ и Банк Англии рассмотрят вопросы кредитно-денежной политики. Как ожидается, оба они примут решения оставить учетные ставки без изменений.
Британский фунт совершил в последние дни весьма ощутимое ралли. Судя по всему, некоторые инвесторы ожидают повышения учетной ставки, хотя, согласно консенсусному прогнозу она останется на прежнем уровне. Аргументом «за» повышение может стать сильный индекс PMI, который вновь выше аналогичного индекса в США. Следует также отметить, что темпы роста цен производителей самые высокие за последние 15 лет. Таким образом возможные следующие сценарии: 1) Ставка останется без изменений – возможное снижение фунта, так как те, кто покупал в ожидании другого решения, будут закрывать позиции, 2) Ставка будет повышены – возможен умеренный рост фунта.
ЕЦБ как полагают даже с большей вероятностью, также оставит ставку без изменений, потому основное внимание участников рынка будет приковано к пресс-конференции Ж.-К.Трише, которая состоится в 16:30 мск. Любые намёки на возмоджность ставок на сентябрьском заседании спровоцируют укрепление евро. Если Ж.-К.Трише даст сигнал на то, что ставки останутся неизменными на ближайших заседаниях европейская валюта может оказаться под давлением продаж.
Из данных по США можно обратить внимание на индекс производственных заказов. Прогнозное значение или более высокое может поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3656
Пока пара ниже 1.3688 - 1.3671, возможно снижение к 1.3633. Пробой вверх 1.3750 вызовет движение к 1.3745.
USD/JPY 118.63
Пара может вырасти до 120.26, однако отсюда все равно ожидается сброс до 118.04 или 117.12.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.08.2007 09:42
Сегодня на рынке форекс 3 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за июль +0.7% м/м
Еврозона. Индекс PPI за июнь +0.1% м/м, +2.3% г/г
Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне 5.75%
ЕЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне 4.00%
США. Первичные заявки на пособия по безработице на 28 июля +4 тыс. до 307 тыс. против ожиданий 310 тыс.
США. Производственные заказы в июне +0.6% против прогноза +1% и против -0.5% в мае
США. Запасы природного газа в неделю до 27 июля +77 млрд. куб. футов до 2 840 млрд. куб. футов
Обзор рынка
По итогам вчерашних торгов доллар упал в цене против евро и фунта, поскольку участники торгов корректировали позиции в преддверии сегодняшнего отчета по рынку труда в США. Евро удалось вырасти на 50 пипсов и достичь уровня 1.37, тогда как стерлинг вырос с 2.0300 до 2.0377.
Утренние торги были достаточно скучными. Основные валютные пары торговались в узких диапазонах в ожидании решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Решения эти не принесли никаких сюрпризов. Банк Англии оставил ставку на уровне 5.75 %, ЕЦБ на уровне 4.0 %. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише на конференции, которая последовала за заседанием правления Банка в очередной раз продекларировал необходимость «особой бдительности» в отношении инфляции. Эти слова были восприняты как намек на возможное повышение ставки в сентябре. Однако евро не удалось укрепиться на этом заявлении.
Данные по США: еженедельный отчет по безработице и индекс производственных заказов первоначально прошли незамеченными. Однако вскоре доллар начал снижаться против своих европейских конкурентов. Аналитики объяснили это коррекцией позиции в преддверии важного для американской валюты дня. Слабый показатель производственных заказов также мог оказать негативное влияние на котировки доллара.
На сегодня, 3 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в сфере услуг за июль/ 58.5 / 58.9 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в сфере услуг за июль/ 58.1 / 58.3 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в сфере услуг за июль/ 57.5 / 57.7 09:30/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи за июнь/ 0.8% м/м, 1.4% г/г / -0.5% м/м, 4.0% г/г 12:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели за июль/ 33.9 /33.9 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда за июнь/ +0.3% м/м / +0.3% м/м, 3.9% г/г 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы за июль/ 4.5% / 4.5% 12:30/16:30/ США/ Рабочие места вне сельскохозяйственного сектора за июль/ +135 000 / +132 000 12:30/16:30/ Канада/ Количество полученных разрешений на строительство за июнь/ -9.8% / +21.4% 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе Ivey за июнь/ 57.0 / 67.4 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг ISM за июль/ 59.0 / 60.7
Утром следует обратить внимание на индекс розничных продаж в Еврозоне. Вызывает беспокойство снижение темпов роста розничных продаж. Показатель хуже прогноза может оказать давление на котировки евро. Однако влияние этой новости будет ограничено в преддверии данных по NFP.
Топ-новость недели – отчет министерства труда США по количеству рабочих мест в американской экономике. В течение недели ожидания участников торгов в отношении показателя NFP ухудшились, на что, в частности повлиял слабый показатель ADP. Поэтому рынок, как кажется, готов к тому, что индекс выйдет ниже прогноза. В такой ситуации доллар может находиться под давлением до публикации релиза. Если показатель выйдет ниже 100К, то вероятно дальнейшее снижение котировок американской валюты. Для укрепления доллара может быть достаточно показателя 150К, однако, как отмечают аналитики, столь высокое значение маловероятно.
Завершит неделю публикация индекса деловой активности для сектора услуг США. Ожидается небольшое снижение индекса, что будет нейтральной новостью. Расхождения с прогнозом в ту или другую сторону могут вызвать движения на рынке, хотя вряд ли они будут сильными на фоне реакции на NFP.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3707
С текущего уровня рынок может сходить к 1.3722 или выше в случае слабых данных по NFP. Поддержка находится на 1.3686 - 1.3677, необходим ее пробой для более сильного движения вниз.
USD/JPY 119.17
Пока пара находится выше 118.97-118.77 возможно движение к 119.61. Пробой вниз 118.57 сменит перспективы пары на медвежьи.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.08.2007 08:30
Сегодня на рынке форекс 6 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Канада. Индекс Ivey PMI в июле 54.6 пункта против 67.4 в июне
США. Индекс ISM в секторе услуг в июле 55.8 против прогноза в 58.5 и против 60.7 в июне
Канада. Разрешения на строительство в июне -0.4% против +23.2% в мае.
США: уровень занятости по платежным ведомостям в не с/х секторе за июль 92 000 при прогнозе 135.000
США: средняя продолжительность рабочей недели за июль 33,8
США: Уровень безработицы 4.6 % при прогнозе 4.5 %
США: средние почасовые доходы за июль -0,1% при прогнозе 0.3 %
Еврозона: розничные продажи за июнь +0,4% м/м при прогнозе 0.8% м/м, 1.4% г/г
Великобритания: индекс PMI в секторе услуг за июль 57,0 против 57,7 в июне
Великобритания: банкротства в частном секторе за 2 квартал -8,1% кв/кв, 4,2% г/г
Еврозона: индекс PMI в секторе услуг 58,3 против прогноза 58,3
Обзор рынка
На торгах в пятницу данные по рынку труда в США, в частности, по безработице, похоронили под собой американский доллар. Американская валюта продолжает оставаться под давлением против основных конкурентов, открывшись сегодня утром гэпом вниз. Слабые экономические данные по США уничтожают веру в возможность повышения учетных ставок и все больше укрепляют в мнении тех, кто прогнозирует начало цикла снижения ставок ФРС во втором полугодии этого года.
Доллар находился под давлением еще с четверга, однако первая половина дня пятницы прошла в узких торговых диапазонах в ожидании репорта по количеству новых рабочих мест в американской экономике. Однако этот долгожданный репорт, который в последние годы часто поддерживал доллар, на этот раз не оправдал прогнозов. Количество новых рабочих мест выросло всего на 92К против ожидаемых 120-140К. Кроме того, уровень безработицы в стране вырос до 4.6 % против 4.5 % в предыдущем месяце. Все это указывает на негативные тенденции на американском рынке труда, который реагирует на общее ухудшение ситуации в экономике.
Кроме того, индекс деловой активности в секторе услуг ISM упал до 55.8 пунктов против ожидаемого значения около 59 пунктов.
В результате евро пробил вверх уровень 1.38 и зафиксировался над ним, британский фунт вырос более, чем на 100 пипсов до 2.0436. Японская иена и швейцарский франк также значительно подорожали против доллара. В пользу этих валют продолжает играть стремительное снижение котировок акций на ряде мировых фондовых рынков. Не желающие рисковать инвесторы вкладывают свои средства в иены и фунты.
Масло в огонь подливают новости о кризисной ситуации в секторе субстандартного кредитования США. В пятницу рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило прогноз по рейтингу компании Bear Stearns до "негативного" со "стабильного".
Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели станет заседание ФОМК. Решение по учетной ставке и сопроводительное заявление ожидаются во вторник в 22:15 МСК. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ставка останется без изменений. Однако, если ФОМК намекнет на возможность снижения ставок в будущем, например, заявив о стабилизации инфляции, то доллар может упасть еще ниже.
В целом же на американском рынке ожидается некоторое затишье. Больше важных новостей по США на неделе не запланировано.
По другим странам интерес могут представлять следующие репорты и события:
Великобритания. Баланс внешней торговли, четверг, 12:30. Ждем роста дефицита торгового баланса, возможно давление на фунт.
Япония. Заказы в машиностроительном секторе, среда, 03:50. Ожидается слабый показатель, снижение заказов может оказать давление на иену.
Австралия. Решение ЦБ по учетной ставке, среда 03:30. Возможно повышение ставки до 6.5 % с нынешних 6.25 %.
На сегодня, 6 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс совпадающих показателей за июнь /77.8%/60.0% 05:00/09:00 /Япония/ Индекс опережающих индикаторов за июнь /80.0%/ 40.9% 08:30/12:30 /Великобритания/ Пром. производство за июнь /0.1% м/м, 0.8% г/г/ 0.6% м/м, 0.5% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за июнь /0.1% м/м, 0.9% г/г/ 0.4% м/м, 1.0% г/г 10:00/14:00 /Германия/ Заказы в производственном секторе за июнь /-0.6% м/м, +10.5% г/г/ +3.2% м/м, +11.2% г/г
Сегодня в центре внимания данные по европейским экономикам. Снижение объемов промышленного производства в Великобритании может оказать давление на курс фунта и способствовать его небольшой коррекции после пятничного ралли.
Такую же реакцию возможно ожидать от данных по заказам в производственном секторе Германии только по евро, если они выйдут на уровне или хуже прогнозов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3815
Сопротивление в районе 1.3818 и 1.3842 может спровоцировать откат в зону 1.3763 - 1.3735.
USD/JPY 117.52
С текущих уровней возможно снижение к 116.83, пока пара находится ниже 118.47.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.08.2007 08:59
Сегодня на рынке форекс 7 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за июнь +0.2% м/м, +0.9% г/г против прогноза +0.2%/+1.0%
Великобритания. Объем производства за июнь +0.1% м/м, +0.8% г/г в соответствии с прогнозами в соответствии с прогнозом
Германия. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности за июнь +4.6% м/м против прогноза -0.6 %
Великобритания: июль, Регистрация новых автомобилей +4,9%
Обзор рынка
Несмотря на то, что вчера целый ряд валютных пар открылись гэпами против американского доллара, «зеленому» удалось вырасти по итогам торгов против большинства конкурентов на фоне отсутствия экономических новостей. Наиболее впечатляющим был рост доллара против фунта и евро.
В понедельник американский доллар открылся с понижением, казалось, мы будем наблюдать тенденцию нисходящего движения «зеленого», которая была заложена в пятницу после слабых данных по рынку труда США. Однако еще в первой половине дня на рынках наметился разворот. Судя по отсутствию важных новостей вчерашний рост доллара был спровоцирован техническими факторами – отскоком от важных уровней сопротивления. Евро сформировал вершину в районе 1.3830, фунт около 2.04.
Всю вторую половину дня конкуренты доллара находились под давлением. Евро упал до 1.3775, фунт ниже 2.03 и сделал попытку (неудачную) зафиксироваться под этим уровнем, пара доллар/иена выросла выше 119. Некоторые аналитики отмечают также, что драматическое снижение фунта против доллара была спровоцирована ростом пары евро/фунт до 0,6770. Обращает внимание и то, что снижение евро вчера было самым ограниченным, к настоящему моменту европейской валюте уже удалось вернуться на те позиции, которые она занимала утром.
Однако вчерашнее движение не имело импульса. Уже сегодня на большинстве графиков мы наблюдаем движения не в пользу доллара.
На сегодня, 7 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за июнь /na/ 2.3% м/м, 6.1% г/г 10:00/14:00 Германия Промышленное производство за июнь /0.5% м/м, 5.1% г/г/ 1.9% м/м, 4.6% г/г 12:30/16:30 США Затраты на рабочую силу за 2 кв. /+1.8% / +1.8% 12:30/16:30 США Производительность вне сельского хозяйства за 2 кв. /+2.0%/ +1.0% 18:15/22:15 США Решение по процентной ставке FOMC /5.25% / 5.25% 19:00/23:00 США Потребит. кредитование за июнь /+5.3 млрд.долл./ +12.9 млрд.долл.
Некоторый интерес для рынка будут представлять данные по промышленному производству в Германии. Снижение темпов роста может оказать давление на котировки евро.
Главная новость дня – решение ФОМК по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 5.25 %. В такой ситуации основное внимание рынка будет приковано к сопроводительному заявлению ФОМК. Аналитики полагают, что там может быть затронут ряд вопросов: 1) Инфляция – ФРС может указать на инфляционные риски. 2) Темпы экономического роста. 3) Ситуация на рынке недвижимости – возможно, что будет указано на слабость рынка. 4) Ситуация в секторе субстандартного кредитования – здесь, скорее следует ожидать оптимистичных прогнозов.
В целом текст заявления, судя по всему, будет мало отличаться от предыдущего. Учитывая, что рынок готовится к снижению ставки в октябре-ноябре, как это показывают торги по фьючерсам ФРС, такой текст будет нейтральным или даже умеренно позитивным для доллара.
Сейчас полагают, что ФРС предупредит о возможности ослабления монетарной политики на сентябрьском заседании. Обвал доллара может последовать, однако, в том случае, если такое предупреждение будет дано сегодня. .
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3807
Пока пара находится ниже 1.3829, есть возможность снижение к 1.3769 с последующей попыткой тестирования 1.3744.
USD/JPY 118.63
Возможно, что пара протестирует 119.00-119.60, после чего ждем движения вниз к 117.68. Не исключено, что это движение может произойти и с текущих уровней.
GBR/USD 2.0327
Пока пара находится ниже зоны 2.0352 - 2.0388, возможно снижение к 2.0241. Отсюда восстановление до 2.0388 или 2.0424.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.08.2007 09:10
Сегодня на рынке форекс 8 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности за июнь +4.6% м/м
Германия. Объем производства за июнь -0.4% м/м
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 4 августа -0.3%, +3.1% г/г
США. Производительность труда вне сельского хозяйства во втором квартале +1.8% против прогноза +2.1% и против +0.7% в первом квартале
США. Стоимость рабочей силы в июле во втором квартале +2.1% против прогноза +1.6% и против +3.0% в первом квартале
США. Индекс продаж магазинов Redbook в июле +0.6% по сравнению с июнем
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 3 августа почти не изменились и составили E144.4 млрд. Один центральный банк продал золота на E29 млн.
США. FOMC сохранил ставки на прежнем уровне 5.25%
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 0.25% до 6.5%
Обзор рынка
Валютный рынок почти никак не отреагировал на решение ФРС оставить учетную ставку без изменений на уровне 5.25 %, поскольку это решение прогнозировалось всеми без исключения экспертами. В сопроводительном протоколе также не было ничего, что могло бы оказать влияние на рынок. По итогам торгов доллару удалось укрепиться против евро и фунта, однако он упал в цене против иены.
Пара доллар/иена большую часть дня находилась под давлением. Причина – нежелание инвесторов и дальше рисковать, удерживая сделки на разнице в учетных ставках. Традиционно закрытие carry trades приводит к ослаблению котировок доллара против иены. Однако, поскольку эти сделки закрываются и с участием других высокодоходных валют – евро и фунта, то они зачастую оказываются под давлением против доллара.
Причиной слабости евро (примеру которого последовал фунт) стали слабые данные по производству в Германии. Аналитики ожидали только снижения темпов роста объема производства, однако по факту было зарегистрировано снижение объемов на месячном базисе.
Также в пользу доллара сыграли данные по стоимости рабочей силы в США, которые оказались выше прогнозируемых.
ФРС оставил ставку без изменений на уровне 5.25 %, американские финансисты продолжают выражать обеспокоенность высокими темпами инфляции, хотя признают некоторое снижение инфляционных рисков. В заявлении ФОМК отмечается, что коррекция рынка жилья продолжается. Хотя риски росту экономики возросли, превалирующим поводом для беспокойства остаются риски того, что инфляция не снизится, как ожидается. Также выражена надежда на сохранение умеренных темпов экономического роста, зарегистрированных в прошлом квартале, благодаря росту занятости и доходов, а также росту мировой экономики.
После публикации заявления доллар немного упал, однако в течение двух часов вернулся на прежние позиции.
На сегодня, 8 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс текущих условий от Eco Watchers за июль /45.5/ 46.0 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо текущего счета NSA за июнь /+12.0 млрд.евро/ +9.6 млрд.евро 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за июнь /+17.8 млрд.евро/+17.5 млрд.евро 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за июнь /na/ +17.6 млрд.евро 09:30/13:30 /Великобритания/ Квартальный Отчет по инфляции управляющего Банка Англии Мервина Кинга /na/na/ 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 3 августа /na/ -0.3% 14:00/18:00 /США/ Товарные запасы на складах опт.торг. за июнь /0.4%/ +0.5% 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 3 августа) /na/ -6.5 млн.(344.5 млн. баррелей)
Сегодняшние данные будут представлять умеренный интерес для рынка. Главной новостью является квартальный отчет по инфляции Банка Англии. Газета Sunday Times опубликовала прогноз, в котором утверждалось, что репорт просигнализирует рынкам о возможности еще одного повышения ставки на 25 пунктов до 6.0 %. Однако многие в Великобритании опасаются, что ставка выше 6.0 % окажет негативное воздействие на экономику. В любом случае реакция фунта будет зависеть от степени агрессивности оценок инфляции Банком Англии. Намеки на повышение ставки сыграют в пользу британской валюты, отсутствие таковых против нее.
Также обратите внимание на данные по товарным запасам на складах. Снижение показателя может оказать давление на доллар, хотя вряд ли оно будет значительным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3748
Пока пара находится ниже 1.3763 - 1.3777 возможно снижение к 1.3710. Пробой указанной зоны вверх (например, на лучших, чем ожидается данных по торговому балансу в Еврозоне) будет толкать евро к 1.38.
USD/JPY 118.91
Снижение заказов в машиностроение поставило иену под давление против доллара. Возможен рост до 119.21 или 119.58, пока удерживается поддержка на 118.41. Пробой вниз 118.22 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.08.2007 08:40
Сегодня на рынке форекс 9 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 0.25% до 6.5%
Германия. Баланс текущего счета за июнь без учета сезонных факторов 16.5 млрд
Германия. Экспорт в июне +2.1% м/м; импорт +6.7% м/м
Германия. Сальдо внешней торговли за июнь +14.8 млрд, майский показатель пересмотрен до +17.4 с +17.
США. Оптовые запасы в июне +0.5%, оптовые продажи +0.6%, коэффициент запасы/продажи 1.11.
США. Запасы нефти в неделю до 3 августа -4.1 млн. баррелей до 340.4 млн., запасы дистиллятов +1.0 млн. до 127.5 млн., а запасы бензина -1.7 млн. до 203.0 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 91.3%.
Обзор рынка
На торгах в среду доллар торговался в разных направлениях. Ему удалось вырасти против японской иены, однако он значительно подешевел против евро и фунта. Европейским валютам удалось вновь зафиксироваться над важными психологическими уровнями после публикации квартального отчета по инфляции Банка Англии, который показался рынкам достаточно «ястребиным».
В начале дня доллар сформировал дневные максимумы против европейских конкурентов, достигнув против евро 1.3725 на слабых данных по балансу внешней торговли Германии. Однако скоро все изменилось: Банк Англии опубликовал сенсационный репорт по инфляции.
В репорте отмечалось, что индекс потребительских цен будет оставаться выше целевого ориентира 2 % в течение еще двух лет. В очередной раз были подчеркнуты инфляционные риски. В отчете содержался вполне прозрачный намек на возможность повышения ставки репо в сентябре до 6 %. Однако уверенность в том, что инфляция не вернется в ближайшее время в целевой диапазон, заставила предполагать, что этим дело не ограничиться.
Банк выделил восходящие риски инфляции со стороны роста цен производителей и временных эффектов, со стороны недавнего наводнения и эпидемии ящура. В отчете сообщено, что рост ВВП во втором квартале по предварительным данным 0,8%, может быть пересмотрен в сторону роста.
После публикации отчета в течение нескольких часов наблюдалось поступательное снижение доллара и евро. Евро достиг максимума на 1.3825, тогда как британский фунт делает попытку закрепиться над 2.03. Только иена по итогам дня закрылась против доллара с понижением.
На сегодня, 9 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за июнь /-6.5 млрд.фунтов/-6.3 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за июнь /-3.5 млрд.фунтов/-3.481 млрд.фунтов 12:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на первичном рынке недвижимости за июнь /0.8%/ 1.1% 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 4 августа) /310 K/ 307 K 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа нед. до 4 августа /na/na/
Важных данных на сегодня не запланировано. Некоторый интерес может представлять показатель торгового баланса Великобритании. Значение хуже -6.8 млрд., может поспособствовать некоторой коррекции фунта после вчерашнего роста.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3801
Пара может вырасти до 1.3842, если удержится поддержка на 1.3781 и 1.3759. Пробой вниз 1.3737 сменит краткосрочный базис на нисходящий и создаст предпосылки для хода к 1.37.
USD/JPY 119.63
Вчера доллар начал резко расти на слабых данных по машиностроительным заказам в Японии.
Текущий тренд может завершиться в районе 119.98 - 120.13, отсюда вероятно снижение к 119.02. Пробой вверх 120.13 создаст предпосылки для движения к 120.53
GBR/USD 2.0371
Пока пара выше 2.0309, после небольшой коррекции возможен рост к 2.0461. Пробой вниз 2.0309 создаст предпосылки для движения к 2.0265 или 2.0220.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.08.2007 08:54
Сегодня на рынке форекс 10 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
ЕЦБ: Согласно последнему отчету SPF, инфляция HICP на 2007 и 2008 пересмотрена до 2% с 1.9%; рост ВВП на 2007 оценивается на уровне 2.7% (против предыдущ. 2.5%), а в 2008 - на прежнем уровне 2.3%
Великобритания. Дефицит внешней торговли за июнь 6.266 млрд. против 6.443 млрд. в мае
Канада. Число новых строительств в июле 215 600
Канада. Индекс цен на новые дома в июне + 7.8% против прогноза +8.2% и против +8.6% в мае
США. Заявки на пособия по безработице на 4 августа +7 тыс. до 316 тыс. против ожиданий 310 тыс.
США: запасы природного газа EIA 42 млрд. к.ф. до 2,882 млрд. к.ф. за нед. на 3 августа[/i]
Обзор рынка
Вчера события на рынке вновь определялись главным образом ситуацией в сфере субстандартного кредитования в США. Повышенные риски работы на финансовых рынках заставляют инвесторов закрывать спекулятивные сделки на разнице в процентных ставках, что приводит к укреплению японской иены против высокодоходных валют, но одновременно поддерживает доллар против евро и фунта.
Вчера ведущий французский банк BNP Paribas заморозил три инвестиционных фонда стоимостью 1.6 миллиардов евро из-за проблем с ликвидностью в секторе секьюритизации в США. Это усилило опасения, что ситуация в субстандартном ипотечном кредитовании в США продолжает затрагивать другие рынки. До заявления BNP Paribas было впечатление, что опасения, связанные с рынком субстанадартного кредитования, ослабевают, и инвесторы начинают испытывать интерес к рискам. В частности, этому способствовали комментарии ФРС, которая указала на преувеличенность опасений в отношении кризиса в секторе кредитования. Однако на рынке появляются все новые и новые слухи. Так, есть информация, что руководство немецкого Бундесбанка обеспокоено проблемами субстандартным кредитованием, возникшим у немецкого банка IKB на прошлой неделе.
Результатом всех этих слухов стал рост японской иены против доллара, евро и фунта, а также рост доллара против евровалют. Против евро и фунта доллару удалось вырасти до 1.3680 и 2.0230 соответственно.
На сегодня, 10 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 05:00/09:00 Япония Индекс потребительского доверия за июль /46.0/ 45.0 08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного Отчета по рынку нефти от IEA. /na/na/ 10:00/14:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов для EMU за июнь /na/ 107.6 09:00/15:00 Канада Изменение числа рабочих мест за июль /+20000 / +34800 09:00/15:00 Канада Уровень безработицы за июль /6.1% / 6.1% 12:30/16:30 США Индекс цен на экспорт за июль /na/ +0.2% 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт за июль /+1.0% / +1.0% 18:00/22:00 США Дефицит бюджета за июль +27.5 млрд.долл. , в июле 2006: /-34.5 млрд.долл./-33.2 млрд.долл.
Из сегодняшних данных некоторый интерес для рынка будут представлять данные по ценам на импорт и экспорт в США. Более высокие темпы роста цен на импорт, чем на экспорт, могут поставить доллар под давление.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3665
Текущее снижение завершится около нынешнего уровня или около 1.3616, затем последует восстановление к 1.3717 - 1.3748.
USD/JPY 118.05
Поддержка на 117.65, пока она не пробита, ожидаем восстановления до 118.96.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.08.2007 09:17
Сегодня на рынке форекс 13 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Индекс потребительского доверия за июль 44.4 против 45.0
Франция. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за июнь -0.5% против +0.1% в мае
Франция. Объем производства за июнь -0.5% против +0.5% в мае и ср. прогноза +0.3%
Канада. Количество рабочих мест в июле +11,300; уровень безработицы -0.1% до 6.0%
США. Индекс цен на импорт за июль +1.5%; индекс цен на экспорт +0.2%
США. Дефицит бюджета в июле $36.3 млрд. против прогноза $34.0 млрд. и против $33.2 млрд. в июле 2006 года
Последний день ушедшей недели начался с резкого укрепления японской иены против доллара и евро. Причина роста иены – закрытие позиций по сделкам на разнице в учетных ставках, в свою очередь обусловленное снижением ликвидности на мировых финансовых рынках. Евро пал против иены до 4-месячного минимума на 159.98 иен, американский доллар также упал до 4.5 месячного минимума против иены.
Как и раньше рост иены против высокодоходных валют сопровождался укреплением доллара против его европейских конкурентов, евро и фунта, которые представляют собой главные инструменты, задействованные в спекуляциях carry trade. Так пара евро/доллар к середине дня протестировала уровень 1.3630.
Ситуация изменилась на противоположную после открытия торгов в США. Валютный рынок плелся в хвосте у американского фондового рынка. Укрепление котировок фондовых индексов обусловило восстановление фунта и евро против иены, и одновременное снижение доллара против евровалют. Против иены доллар также восстановился до прежних уровней. Такому развитию событий способствовали также попытки мировых ЦБ улучшить ситуацию с ликвидностью.
Так, в пятницу Банк Канады произвел третью "инъекцию" средств. Общая сумма средств, направленных на поддержание ликвидности, составила C$1.685 млрд., а сегодня утром ЦБ Японии заявил о своем намерении влить в банковскую систему 600 млрд. йен.
Таким образом, к концу недели страсти немного улеглись, пара евро/доллар завершила рабочую неделю около важного уровня 1.37, фунт закрылся с понижением по курсу 2.0230, пара доллар/иена около 118.37.
После затишья на прошлой неделе, на этой на нас обвалиться целый водопад разнообразных экономических данных. Так, по США будут опубликованные такие показатели как индекс розничных продаж, данные по торговому балансу, промышленному производству, покупкам ценных бумаг иностранными инвесторами и инфляции.
Большинство прогнозов являются негативными для доллара.
Баланс внешней торговли США, вторник 16:30 МСК. Ожидают рост дефицита до -61 млрд. против -60 млрд. Индекс потребительских цен и стержневой индекс потребительских цен, США, среда 16:30 МСК. Ожидается, что основные показатели на месячном базисе останутся неизменными, на годовом базисе ожидается снижение инфляционного давления. Покупки ценных бумаг США иностранными инвесторами (TICS), среда 17:00 МСК. Ожидается снижение до 62 млрд. – опасно близкого уровня к дефициту торгового баланса с 126.1 млрд. Промышленное производство, среда 17:15 МСК, ожидается снижение объемов производства. Число закладок фундаментов новых домов, четверг, 16:30 МСК, ожидается снижение до 1400К против 1.475.
Большие пакеты данных ожидаются по Великобритании и Еврозоне. Наибольший интерес будут представлять:
Великобритания
Протокол заседания банка Англии, среда 12:30 МСК. Розничные продажи, четверг 12:30 МСК. Инфляция, вторник 12:30 МСК
Еврозона. ВВП во 2-м квартале, вторник 13:00 МСК.
На сегодня, 13 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс оптовых цен за июль /0.4% м/м, 2.3% г/г/ 0.1% м/м, 1.9% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен производит. на выходе за июль /+0.3% кв/кв 2.4% г/г/+0.2% кв/кв 2.4% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен производит. на входе за июль /+0.7% кв/кв 1.4% г/г/ +0.6% кв/кв 2.1% г/г 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи прод. питания без продаж автотранспорта за июль /+0.4%/ -0.4% 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи прод. питания за июль /+0.2%/ -0.9% 14:00/18:00 /США/ Коммерческие запасы за июнь /0.4%/ 0.5% 14:30/18:30 /Великобритания/ Индекс ведущих экономических индикаторов за июнь /na/ 0.1%
Сегодня следует обратить внимание на данные по ценам производителей в Великобритании. Рост цен может поддержать котировки фунта.
Также значительный интерес будет представлять индекс розничных продаж в США. Ожидается частичное восстановление показателя после резкого снижения в прошлом месяце. Однако прогнозных значений вряд ли хватит для укрепления доллара. Чтобы это произошло необходимы показатели выше 0.5 % и 1 % соответственно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3700
Сопротивления на 1.3701 и 1.3720. Откат от этих уровней может вызвать движение 1.3619. Пробой вверх 1.3720 отменит этот сценарий.
USD/JPY 118.20
Сопротивление находится на 118.75, его пробой создаст предпосылки для движения к 119.62. Отскок от сопротивления может вызвать снижение к 117.58 или 116.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.08.2007 08:38
Германия. Индекс оптовых цен за июль +0.4% м/м, +2.6% г/г
Великобритания: PPI на выходе за июль+0,2% м/м, +2,3% г/г
Великобритания: PPI на входе за июль -0,5% м/м, +0,1% г/г
США. Розничные продажи за июль +0.3% м/м, за исключением автомобилей +0.4% м/м
США. Товарно-материальные запасы в июне +0.4% против +0.5% в мае
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг: +0.6% к/к
Обзор рынка
В понедельник спекулянты продолжили закрывать позиции на разнице в учетных ставках. Результатом стал рост котировок доллара против евровалют. «Зеленый» также получил поддержку от фундаментальных репортов. Только против иены доллару не удалось совершить сколько-нибудь значительный рывок вверх.
Проблемы рынка субстандартного кредитования и перспективы мирового финансового кризиса вновь остаются темой №1 для мировых рынков. Нежелание и дальше нести повышенные риски заставляет инвесторов закрывать так называемые carry trades. Традиционно, этот процесс сопровождается ростом котировок иены против евро, фунта и доллара, а также ослаблением евровалют против «зеленого».
На этот раз в пользу зеленого сложился и фундаментальный фон. Так, британский фунт оказался под давлением (хотя и несколько запоздалым) после публикации новости о ценах производителей в Великобритании. Индекс цен на выходе, не только снизился, но и показал отрицательную динамику. Снижение фунта было достаточно мощным, его смогла остановить только важная психологическая поддержка в районе 2.0100.
Руководство ведущих мировых Центробанков обеспокоено ситуацией на фондовых рынках. ЕЦБ вновь подтвердил свою решимость обеспечить рынок ликвидностью. Кроме того, банк Канады подтвердил "инъекцию" в размере C$670 млн. Такие заявления пока действуют в пользу американского доллара.
Данные по розничным продажам и коммерческим запасам, совпавшие с не худшими прогнозами, также поддержали доллар. Евро торговался вечером около важного уровня 1.3602, фунт около 2.01.
На сегодня, 14 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00 Германия Предварит. данные по росту ВВП за 2 кв. /0.4% кв/кв, 2.8% г/г/ 0.5% кв/кв, 3.3% г/г 12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за июль /2.0% / 2.0% 12:30 Великобритания Индекс розничных цен за июль /-0.1% м/м, 4.3% г/г/ 0.5% м/м, 4.4% г/г 12:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен за июль /-0.1% м/м, 2.3% г/г/ 0.2% м/м, 2.4% г/г 13:00 Еврозона Промышленное производство за июнь /0.0% м/м, 2.4% г/г/ 0.9% м/м, 2.5% г/г 13:00 Еврозона Предварительные данные по росту ВВП за 2 кв. /0.6% кв/кв 2.8% г/г/0.7% кв/кв 3.1% г/г 16:30 США Предварительное сальдо торгового баланса за июнь /-61.0 млрд.долл./ -60.0 млрд.долл. 16:30 США Индекс производственных цен за июль /0.1% м/м, 3.4% г/г/ -0.2% м/м, 3.3% г/г 16:30 США Стержневой индекс производственных цен за июль /+0.2% м/м, 2.5% г/г/ +0.3% м/м, 1.8% г/г 16:30 Канада Сальдо торгового баланса за июнь /5.5 млрд. канад.долл./5.9 млрд. канад.долл.
Сегодня много интересных экономических данных. В европейском пакете можно выделить данные по ВВП Германии и Еврозоны во 2-м квартале. В обоих случаях ожидается снижение темпов экономического роста. Прогнозные значения или хуже могут оказать давление на котировки евро.
Также большой интерес будут представлять данные по потребительской инфляции в Великобритании. Возможно сегодняшние данные дадут почву для слухов о смене политики Банка Англии. Прогноз предвещает нам отрицательный показатель на месячном базисе и подтверждение динамики снижения темпов роста цен на годовом базисе. Прогнозное значение неблагоприятно для фунта. Правда, некоторые полагают, что фунт уже отреагировал вчера на этот неблагоприятный прогноз. Если реальный показатель будет хуже, то можно ожидать внушительного сброса британской валюты.
В американском пакете интерес представляют данные по ценам производителей и торговому балансу. Что касается одной из самых важных проблем американской экономики – колоссального внешнеторгового дефицита – то показатель выше 60 млрд. будет рассматриваться как неблагоприятный для доллара.
С другой стороны реализация прогнозов по PPI – ожидается некоторое восстановление значений индекса после резкого снижения в июне – может сыграть в пользу доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3613
Общая структура пары медвежья. Пробой 1.3600 создаст предпосылки для движения к 1.3575 или 1.3527.
USD/JPY 117.90
Банк Японии заявил сегодня о намерении продать казначейские векселя на сумму 600 миллиардов иен, чтобы изъять эту сумму с рынка. Такое решение банкиры объяснили стабилизацией ситуацией на мировых торговых площадках. Кроме того, появились слухи о том, что БЯ может повысить учетную ставку на заседании в этом месяце. Результатом стал рост иены против доллара.
Пока пара ниже 117.0, возможно снижение к 117.77, 117.58 или 116.64. Сопротивление на 118.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.08.2007 09:01
Сегодня на рынке форекс 15 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в августе +2.6% до 49.5 пунктов
ЕЦБ. Валютные резервы в неделю до 10 августа выросли на E0.4 млрд. до E144.8 млрд. Два центральных банка продало золота на сумму в E45 млн.
Индекс розничных продаж Redbook в неделю до 11 августа +2.3% нд/нд по сравнению с аналогичным периодом в 2006 году; -0.6% м/м в августе по сравнению с июлем.
Профицит торгового баланса за июнь 5.27 млрд. против +5.87 млрд. в мае
США. Общий/стержневой индекс цен производителей в июле +0.6%/+0.1% против прогнозов +0.3%/+0.2% и против -0.2%/+0.3%, в июне. В годовом исчислении общий/стержневой PPI в июле +4.0% г/г /+2.3% г/г
США. Дефицит торгового баланса в июне $58.1 млрд. против прогноза $61 млрд. и против $59.2 млрд. (пересмотрено с $60.0 млрд.) мае.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 11 августа -0.9%; +2.3% г/г
Еврозона. Промышленное производство за июнь -0.1% м/м, +2.3% г/г
Еврозона. ВВП за 2 квартал +0.3 кв/кв, +2.5% г/г (прогноз +0.5%/+2.8%)
Великобритания. Индекс CPI за июль -0.6% м/м, +1.9% г/г (прогноз -0.2%/+2.3%)
Великобритания. Индекс RPI за июль -0.6% м/м, +3.8% г/г (прогноз -0.1%/+4.3%)
Франция. HICP за июль -0.3% м/м, +1.2% г/г против +0.1%/+1.3% в июне
Франция. Дефицит счета текущих операций за июнь 2.0 млрд.евро против 2.4 млрд.евро в мае
Франция. Предварительный ВВП за 2 квартал +0.3% кв/кв, +1.3% г/г (прогноз +0.5% кв/кв)
Германия. ВВП за 2 квартал +0.3% кв/кв, +2.5% г/г без учета сезонных факторов
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг: +0.6% к/к
Обзор рынка
Американскому доллару удалось продолжить рост против евровалют на фоне нервозной ситуации на мировых финансовых рынках. Топ-новостью по-прежнему остаются проблемы, связанные с сектором субстандартного кредитования. Также тенденцией последних дней является укрепление иены против высокодоходных валют. Инвесторы закрывают позиции по сделкам на разнице в учетных ставках, не желая рисковать.
Фундаментальные факторы способствовали росту доллара. Так, инфляция в Великобритании на месячном базисе снизилась на 0.6 %, а на годовом темы ее роста упали до 1.9 %. Таким образом, если это не аномальный выброс, уже в самом скором времени инфляция может оказаться ниже целевых ориентиров Банка Англии, что, если не создаст условия для снижения ставки репо, по крайней мере сведет к минимуму перспективы дальнейшего повышения ставки. В результате таких данных фунт пробил вчера низ отметку 2.00.
Данные по ВВП Германии и Еврозоны также оказались немного хуже прогнозов, продемонстрировав замедление темпов экономического роста.
Что касается американского пакета данных, то смешенные цифры индекса цен производителей и более низкий показатель дефицита торгового баланса также сыграли в пользу американской валюты.
Рынок продолжает внимательно отслеживать новости с рынка субстандартного кредитования. Вчера появились слухи, что ряд европейских финансовых организаций подвержены риску понести убытки в связи с проблемами в этом секторе. Кроме того, вчера стало известно, что американский паевой инвестиционных фонд , Sentinel, попросил отсрочки для исполнения многочисленных погашений, которые от него требуют. Последняя новость оказала небольшое значение на доллар.
По итогам дня закрытие произошло около уровней: 1.35 для пары евро/доллар, 1.9980 для фунта/доллар, тогда как против иены доллар упал до 117.00.
На сегодня, 15 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за июль /2.7% / 2.7% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за июль / 5.4% / 5.4% 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата, искл. премий за июль /3.4%/ 3.5% 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата включая премии за июль /3.5%/ 3.5% 08:30/12:30 /Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии /na/na/ 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 10 августа /na/ +8.1% 12:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности за август /18.5/ 26.46 12:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за июль /+0.2% м/м +2.4% г/г/ +0.2% м/м +2.7 г/г 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за июль /+0.2% м/м +2.2 г/г/ +0.2% м/м +2.2 г/г 12:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за июнь /0.1%/ -0.1% 12:30/16:30 /Канада/ Продажи автомобилей за июнь /-1.0%/ -0.8% 13:00/17:00 /США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за июнь /62.5 млрд.долл./126.1 млрд.долл. 13:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за июль /81.8%/ 81.7% 13:15/17:15 /США/ Промышленное производство за июль /+0.3%/ +0.5% 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA нед. до 10 августа /na/-4.1 млн.(340.4 млн. баррелей). 17:00/21:00 /США/ Индекс рынка жилья (NAHB)за август /23 / 24
После вчерашних слабых данных по потребительским ценам в Великобритании, рынок может достаточно чутко реагировать на другие данные по этой стране. Если вдруг сегодня, темпы роста заработной платы снизятся ниже 3.5 %, то это может создать дополнительное давление на фунт.
Также обратите внимание на публикацию протокола Банка Англии. Правда, после последних данных по инфляции протокол немного запоздал – так как столь резкое снижение индексов там не зафиксировано. Однако риторика БА может оказать влияние на рынок. Участников торгов в первую очередь будут интересовать намеки (или их отсутствие) на возможность повышения ставки репо в сентябре на 25 пунктов.
Из данных по США главные следующие:
1) Индекс и стержневой индексы потребительских цен. Скорее всего, значения будут слабыми. После того, как в апреле и мае дважды фиксировался рост, превышающий прогнозы на месячном базисе, вероятность нового сюрприза будет минимальной. Важный аспект для цен - это снижение цен на рынке недвижимости.
2) Протоки капитала в американские ценные бумаги (TICS). Ожидается резкое снижение объемов притока капиталов. Показатель ниже 55 млрд. окажет давление на курс доллара.
3) Промышленное производство – также ожидается неблагоприятный показатель.
Комбинация плохих для доллара новостей может вызвать «выжимание сока» из коротких позиций на доллар, так что сегодня следует быть предельно осторожным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3507
Поддержка для пары находится на 1.3501, отскок от нее может вызвать движение 1.3595. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3469, отсюда вероятно продолжение нисходящего движения, если паре удастся пробить эту поддержку.
USD/JPY 117.16
Общая структура пары медвежья. Уверенный пробой поддержки в районе 117.20 создает предпосылки для движения к 116.63. Возможна небольшая коррекция, но такой вариант вероятен, пока пара ниже 117.42.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.08.2007 09:00
Сегодня на рынке форекс 16 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс рынка жилья NAHB в августе 22 против 24 в июле
США. Запасы нефти в неделю до 11 августа -5.2 млн. баррелей до 335.2 млн., запасы бензина -1.1 млн. до 201.9 млн. баррелей, запасы дистиллятов +0.2 млн. до 127.7 млн. баррелей.
США. Промышленное производство в июле +0.3% против прогноза +0.2% и против +0.6% (пересмотрено с +0.5%) в июне. Загрузка производственных мощностей в июле 81.9% против прогноза 81.8%.
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в июне $120.9 млрд. против $126.0 млрд. ранее. Чистый приток капитала $58.8 млрд.
США. Индекс CPI за июль +0.1% м/м, +2.4% г/г; стрежневой CPI +0.2%/ +2.2% при прогнозе +0.2% м/м +2.4% г/г и +0.2% м/м +2.2 г/г
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за август 25.06 против 26.46 в июле
Канада. Продажи новых автомобилей в июне -1.2% до 143 900 против прогноза -0.6%
Канада. Отгрузки в промышленности в июне -1.8% против прогноза +0.3%, запасы +0.4%, коэффициент запасы/отгрузки 1.29.
Канада. Новые заказы в июне -1.0% м/м
Великобритания. Изменение уровня безработицы за июль -8,500 м/м, ставка б/р 2.6%
Протокол августовского заседания Банка Англии: все члены банка единогласно решили оставить ставку без изменения
Великобритания. Средние доходы за июнь 3.3% против 3.5% в мае
Великобритания. Уровень безработицы ILO (апрель-июнь) -45,000 кв/кв; уровень безработицы 5.4%
Обзор рынка
Тенденция последних дней – стремление избегать рисков вновь помогает доллару и японской иене укрепляться против основных конкурентов, особенно против евровалют. На этом фоне фондовые рынки продолжают оставаться под давлением на опасениях в отношении ситуации в секторе субстандартного кредитования. Индекс Доу Джонса упал вчера еще на 167 пунктов на неопределенных заявлениях ФРС в отношении ликвидности.
Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих обзорах, рынок опасается, что нестабильность в секторе субстандартного кредитования США может перекинуться на другие экономики, особенно на европейские. На выданные неблагонадежным заемщикам ипотечные кредиты в Америке выпускались ценные бумаги, служившие в свою очередь, основанием для эмиссии других производных инструментов другими эмитентами, в результате косвенными участниками рынка высокорискованных кредитов стали многие финансовые институты по всему миру.
Такая ситуация привела в первую очередь к закрытию спекулятивных сделок на разнице в учетных ставках и росту японской иены. Следствием этого стало ослабление евровалют против иены, поскольку они активно использовались в carry trades и рост доллара против евро и фунта.
Дополнительную поддержку «зеленому» оказались макроэкономические новости. Несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели потребительской инфляции, комбинации более сильных, чем ожидалось данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, промышленному производству, а также инвестициям в американские ценные бумаги, объем которых был вдвое выше прогноза, удалось «перевесить» негатив от инфляционных данных.
Евро закрылся с понижением против доллара около 1.3420, фунт упал до 1.9867, и только пара доллар/иена снизилась до 116.50.
На сегодня, 16 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательный индекс потребительских цен за июль /0.4% м/м, 1.9% г/г/ 0.1% м/м, 2.0% г/г 06:00/10:00 Германия Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за июль /0.5% м/м, 2.0% г/г/ 0.1% м/м, 1.8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи, июль 0.2% м/м, 3.4% г/г 0.1% м/м, 3.4% г/г 09:00/13:00 Еврозона Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за июль / -0.2% м/м, 1.8% г/г / 0.1% м/м, 2.0% г/г 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 11 августа /312000/316000 12:30/16:30 США Начало строительства за июль /1.410 млн./ 1.467 млн. 12:30/16:30 США Разрешения на строительство за июль /1.400 млн./ 1.413 млн. 12:30/16:30 Канада Покупка ценных бумаг за июнь /+1.0 млрд.канад.долл./-3.11 млрд.канад.долл. 14:30/18:30 США Запасы природного газа EIA нед. до 10 августа /na/na/ 16:00/20:00 США Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за август /8.0/ 9.2
Вновь, как и вчера, по США запланированы преимущественно негативные для доллара экономические данные. Реальную реакцию рынка предсказать трудно, но следует помнить, что такие показатели как начало строительств и разрешения на строительства, в случае совпадения с прогнозом или худших значений могут оказать давление на доллар. Также следует обратить внимание на публикацию данных по индексу деловой активности в регионе Филадельфии. Продолжение снижения показателя может оказать давление на котировки доллара.
Также данные по розничным продажам в Великобритании могут спровоцировать рост волатильности на рынке. Снижение цен может быть свидетельством слабости потребительского сектора. Кроме того, показатель продаж по версии Британского розничного консорциума упал до 7-месячного минимума +1.2 %. Это заставляет прогнозировать возможность более слабого значения индекса розничных продаж. Показатель 0.1 % или ниже может оказать давление на фунт. При значении выше 0.2 % возможно небольшое ралли, однако, если вы сыграете на ралли, то лучше побыстрее зафиксировать прибыль.
Интерес будут представлять данные по инфляции в Еврозоне. Негативная тенденция на месячном базисе может оказать давление на котировки евро, так как снизит вероятность повышения ставки.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3417
Поддержка на 1.3407 может вызвать отскок вверх до 1.3507. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3373. Пробой этого уровня вниз отменит сценарий движения к 1.35.
USD/JPY 116.01
Поддержка на 115.88. Отскок от нее может вызвать движение вверх к 116.60 или 117.31. При пробое уровня вниз – ждем движения ниже 115.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.08.2007 09:16
Сегодня на рынке форекс 17 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе 0.0 пункта против 9.2 в июле
США. ФРС осуществила однодневные репо на общую сумму в $12 млрд. Общее объем "инъекций" за сегодняшний день таким образом составил $17 млрд.
США. ФРС осуществило 14-дневные операции репо на сумму в $5.0 млрд.
США. Заявки на пособия по безработице на 11 августа +6,000 до 322,000
США. Число новых строительств в июле -6.1% до 1.381
Канада. Покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в июне -С$4.521 млрд. Покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в июне $4.912 млрд.
Еврозона: HICP за июль -0,2% м/м, 18 % г\г
Великобритания. Розничные продажи за июль +0.7% м/м, +4.4% г/г против прогноза 0.2% м/м, 3.4% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP) за июль +0.5% м/м, +2.0% г/г
Германия. Индекс CPI за июль +0.4% м/м, +1.9% г/г
Обзор рынка
Вчера все внимание было привлечено к японской иене, которая совершила мощные движения вверх против высокодоходных валют в связи с паническим закрытием сделок на разнице в учетных ставках. Дневной рост иены против доллара был самым значительным почти за 10 лет.
Индексы ведущих мировых фондовых рынков ходе вчерашних торгов обвалились, инвесторы сбрасывали акции в связи с опасениями мирового финансового кризиса. Индекс Доу Джонса в течение дня снизился на 340 пунктов. Однако в ходе торгов ему удалось восстановиться, закрывшись с понижением только на 13 пунктов. ФРС вбросила в банковскую систему 17 миллиардов долларов, чтобы обеспечить ликвидность. Однако это не помогло валютному рынку, где инвесторы в панике закрывали рискованные краткосрочные сделки на разнице в учетных ставках.
В результате высокодоходные валюты, такие как австралийский доллар, новозеландский доллар и стерлинг потеряли значительную часть своего рыночного веса. Австралийский доллар упал на 0.82 пункта до 0.78, тогда как диапазон движения пары фунт/иена составил 1000 пипсов.
Доллар упал против иены со 117 до 112.52, тогда как евро протестировал против иены важный уровень поддержки 150 иен за доллар. На этом фоне волатильность по таким парам как евро/доллар и фунт/доллар была почти незаметной.
Премьер-министр Японии Шинзо Абе заявил сегодня, что экономика находится в хорошей форме и что у ЦБ Японии есть возможности принять верные решения по монетарным вопросам с учетом экономических условий. Этот комментарий обеспечил дополнительный стимул для роста иены, так как был воспринят как намек на вероятность повышения учетной ставки ЦБ Японии.
На сегодня, 17 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за июль /0.3% м/м, 1.4% г/г/ 0.2% м/м, 1.7% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за июнь /+0.3% м/м / +0.6% м/м, +4.1% г/г 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за август /88.5/ 90.4
Сегодня все внимание вновь будет сосредоточено на ожиданиях мирового финансового кризиса. На этом фоне рынок, скорее всего, проигнорирует не слишком интересные новости, запланированные на сегодня.
Исключение может составить разве, что индекс настроения потребителей университета Мичигана. Снижение индекса может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3407
Поддержка на 1.3407 может вызвать отскок вверх к 1.3462. Далее уровни поддержки находятся на 1.3393 и 1.3375. Пробой последнего уровня вниз создаст предпосылки для движения к 1.3324.
USD/JPY 112.56
Поддержка на 111.67, его пробой может создать предпосылки для движения к 109.47. Такой вариант развития событий вероятен, пока пара находится ниже зоны 113.88 - 115.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.08.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 20 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс PPI за июль -0.1% м/м, +1.1% г/г
Франция. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства за 2 квартал без изменения, +1.3% г/г
США. ФРС временно снизила основную ставку по кредитам на 0.5% до 5.75%
Канада. Оптовые продажи в июне +0.2%, оптовые запасы +0.1%
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета (предвар.) в августе 83.3 пункта против прогноза 88 пункта и против 90.4 пункта в июле
Обзор рынка
Ведущие мировые Центробанки делают все возможное, чтобы не допустить мирового финансового кризиса, однако нервная обстановка на рынках, движения на которых все труднее предсказать, сохраняется. Решение ФРС понизить ставку по краткосрочным кредитам привело к росту доллара против иены и одновременно к его снижению против евро и фунта.
В пятницу Федеральная резервная система снизила учетную ставку по межбанковским кредитам на 50 базисных пунктов для "восстановления благоприятных условий на финансовых рынках". Такое решение объясняется скорее всего нехваткой денежных средств на финансовых рынках. Следствием этого решения стал рост высокодоходных валюты – евро, фунта и доллара и против иены, а также понижение доллара против евро и фунта. Торги на фондовом рынке в США в пятницу открылись повышением котировок, причем индекс Dow Jones Industrial Average в начале сессии вырос на 300 пунктов. На 15.35 по Гринвичу индекс находился примерно на 145 пунктов выше уровня закрытия предыдущей сессии.
На этой неделе рынок, скорее всего, останется волатильным. Хотя пятничное решение ФРС немного успокоило рынок, который опасается кредитного кризиса и резкого снижения ликвидности, участники торгов по-прежнему обеспокоены. Пара доллар/иена торгуется около 114.20, пара евро/доллар около 1.35.
Основные события предстоящей недели.
Банк Японии рассмотрит на этой неделе вопрос о монетарной политике. Эта новость, в у условиях закрытия спекулятивных сделок и роста котировок иены грозит стать главной топ-новостью для рынков. Решение по учетной ставке ожидается утром в четверг. Большинство экспертов полагают, что она останется без изменений, однако есть прогнозы о ее повышении на 0.25 или 0.5 %.
Также интерес будут представлять следующие данные:
По США.
Индекс заказов на товары длительного пользования, пятница 16:30 МСК, прогноз 1.0 % против 1.4 %. Продажи на первичном рынке жилья, пятница, 18:00 МСК, ожидается снижение до 825К до 834К.
По Японии.
Баланс внешней торговли, среда 3:50 МСК, ожидается снижение профицита торгового баланса.
По Еврозоне.
Индекс ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается снижение до -1.5 пкт против 10.4 пкт, отрицательное значение может оказать сильное давление на евро.
На сегодня, 20 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/11:15 Швейцария Индекс производственных цен за июль /0.3% м/м, 3.0% г/г / 0.0% м/м, 2.8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по кредитованию М4 за июль/ 12.0 млрд.фунтов / 6.7 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по денежному агрегату М4 за июль/0.7% м/м, 12.6% г/г / 0.7% м/м, 12.9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований государственного сектора за июль /-6.0 млрд.фунтов / 7.4 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности за июнь /-11.0 млрд.фунтов / 10.3 млрд.фунтов 09:00/13:00 Еврозона Предварительное сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за июнь/ +3.0 млрд.евро /+1.7 млрд.евро 09:00/13:00 Еврозона Предварительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за июнь /na/ +3.6 млрд.евро 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов за июль/ 0.3% -0.3%
Утром ожидаются некоторые второстепенные данные по европейским экономикам. Так, рост или снижение денежного агрегата М4 могут оказать влияние на котировки фунта. Рост денежной массы в настоящих условиях благоприятный фактор для британской валюты. Рост показателя профицита торгового баланса в Еврозоне может поддержать евро. Однако вряд ли влияние от этих новостей будет значительным.
Также обратите внимание на публикацию индекса опережающих индикаторов за июль в США. Значение выше 0.3 % поддержит американский доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3497
В ближайшее время вероятны коррекционные движения в диапазоне 1.3392 и 1.3647.
USD/JPY 114.65
Возможно движение к 116.13, после чего ждем сброса к 112.23 и далее к 110.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.08.2007 09:05
Сегодня на рынке форекс 21 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Опережающие индикаторы Conference Board в июле +0.4% против прогноза +0.4% и против -0.3% в июне.
США. ФРС: ФРБ Нью-Йорка осуществил однодневные операции репо на общую сумму в $3.5 млрд.
Еврозона. ЕЦБ: намерен постепенно сокращать большой излишек резервов
США. Индекс деловой активности ФРБ в Чикаго за июль -0.12
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование BBA за июль 5.733 млрд. против 5.395 млрд. в июне
Великобритания. Потребность а притоке наличности (PSNCR) за июль -13.062 млрд. против -10.545 млрд. в июле 2006
Великобритания. Чистые заимствования (PSNB) за июль -6.451 млрд. против -6.385 млрд. в июле 2006 года
Великобритания. Денежная масса М4 за июль +1.0% м/м, +13.0% г/г
Обзор рынка
Решение Федеральной резервной системы США временно понизить дисконтную ставку до 5.75 % и совместные усилия мировых Центробанков по обеспечению ликвидности, изменили ситуацию на рынке. В понедельник фондовые индексы пошли вверх, а с ними вновь начали пользоваться популярностью высокодоходные валюты.
В настоящий момент рынки оценивают вероятность снижения учетной ставки ФРС на сентябрьском заседании на 50 пунктов до 4.75 % в 60 %. Эти ожидания оказывают давление на американский доллар, но поддерживают котировки американских фондовых индексов.
Японская иена на вчерашних торгах упала в цене против ряда высокодоходных валют. Так евро, пробив уровень 153, протестировал 156, британский фунт вырос с 225 до дневного максимума на 229.58. Доллар также вырос примерно на 200 пипсов до 115.50.
Участники торгов соблюдают осторожность, так как свежие новости про американский кредитный рынок смогут вызвать очередную волну закрытия carry trades. В этой ситуации публикация репорта по опережающим индикаторам в американской экономике не оказала влияния на рынок. Доллар торговался против евро в узком диапазоне 1.3460 - 1.3507.
На сегодня, 21 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за август/ 85.0 / 88.2 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за август/ -1.5 / 10.4 09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе за июнь/na/ 0.2% м/м, 1.8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за август /na/ 81.0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за август/ 0.0 / 7.2 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен за июль/ 0.0% м/м, +2.3% г/г / 0.0% м/м, +2.5% г/г 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен за июль/ 0.1% м/м, +2.2% г/г / -0.2% м/м, +2.2% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов за июль/ +0.3% / +0.2% 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи (искл. продажи автомобилей) за июнь/ -0.3% / +2.3% м/м, +7.1% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи за июнь / +2.8% м/м, +8.2% г/г / -0.9% м/м 16:30/20:30/ США/ Выступление президента ФРБ Ричмонда Джефри Лэкера по вопросам перспектив экономики США
Из сегодняшних новостей на рынок могут оказать данные по индексам ZEW для немецкой экономики. Ожидается снижения показателей. Негативное значение индекса экономических ожиданий может оказать давление на котировки евро.
Вечером нелишне обратить внимание на выступление Д. Лэкера из ФРБ Ричмонда. Пересмотр рынком ожиданий в отношении снижения ставок будет в ближайшие дни вызывать интерес к выступлениям функционеров ФРС.
Также сегодня состоится встреча председателя ФРС Бернанке с главой Банковского комитета Сената, на которой будет обсуждаться состояние финансовых рынков. Новости с этой встречи будут очень важны для форекса.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3471
Поддержка находится в зоне 1.3453 - 1.3433, отскок от этих уровней может вызвать ралли к 1.3529. Пробой вниз 1.3433 отменит это ожидаемое ралли.
USD/JPY 114.97
Возможно продолжение роста до 115.42 - 115.7. После этого ожидается коррекция вниз к 113.88. Пробой вверх 115.7 создаст предпосылки для движения к 116.51 и выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.08.2007 09:19
Сегодня на рынке форекс 22 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Сальдо торгового баланса, июль: 671.22 млрд. иен против 851.1 млрд. годом ранее
США. Президент ФРБ Ричмонда Джефри Лэкер: модели ФРС указывают на то, что проблемы ипотечных кредитов не окажут влияния на потребительские расходы
Еврозона. ЕЦБ: Валютные резервы выросли на E0.4 млрд. до E145.2 млрд. Один центральный банк продал золота на E26 млн. на прошлой неделе
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю до 18 августа +2.0%
Канада. Розничные продажи в июне -0.9% м/м против прогноза -0.9%
Канада. Опережающий индикатор +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Заявки на получение пособий по безработице в июне -0.8% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в июне -0.3% м/м. Розничные продажи за май пересмотрены с +2.8% м/м до +2.6% м/м.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS в неделю до 18 августа +0.2% нд/нд до +2.7% г/г
Канада. Общий индекс цен потребителей в июле +0.1% м/м до +2.2% г/г против +2.2% г/г в июне, базовый индекс цен потребителей +0.1% м/м до +2.3% г/г против +2.5% г/г в июне.
Китай. PBOC повысил ставки по однолетним кредитам на 18 б.п., по однолетним депозитам - на 27 б.п. Повышение ставок действительно с 22 августа.
Германия. Индекс мирового экономического климата IFO в 3 квартале 113.6 пункта против 106.5 во втором.
Еврозона. Сальдо внешней торговли за июнь +5.2 млрд. евро против +3.9 млрд. в мае
Германия. Индекс ZEW (экономические ожидания) за август -6.9 против +10.4 в июле
Германия. Индекс ZEW (текущие условия) за август 80.2 против 88.2 в июле
Еврозона. Объем строительств за июнь +0.6% м/м, +2.7% г/г
Еврозона. Индекс ZEW (экономические ожидания) за август -6.1 против +7.2 в июле
Еврозона. Индекс ZEW (текущие условия) за август +73.1 против +81.0 в июле
Германия. Заказы в строительном секторе за июнь -2.4% г/г
Обзор рынка
Рынок продолжает оставаться очень нестабильным на фоне разговоров о мировом финансовом кризисе. Валютные пары совершаются разнонаправленные движения, по- разному реагируя на те или иные экономические новости.
Американский доллар находится под давлением, так как инвесторы опасаются начала цикла снижения ставок в США. Наименьшей активностью в последние дни отличается пара евро/доллар, которая с начала недели торгуется в узком диапазоне. Вчера пара почти никак не отреагировала на данные по индексу ZEW и торговому балансу в Еврозоне. Слабая реакция рынка на все новостные заголовки, которые не связаны с темой финансового кризиса, стала общим явлением последних дней.
Основные валютные пары торговались хаотично, следуя преимущественно тенденции пар и кроссов с участием иены. Так, когда фунт/иена и евро/иена росли, то евро и фунт также росли против доллара. Когда во второй половине дня эти кроссы начали снижаться, евро и фунт также снизились против американской валюты.
Вчера состоялась встреча председателя Банковского комитета Сената Додда с главой ФРС Беном Бернанке и секретарем казначейства Полсоном. Бернанке поклялся использоваться «все доступные инструменты», чтобы стабилизировать волатильность на финансовых рынках. Полсон выразил свою полную уверенность в том, что Бернанке удастся покончить с ипотечным кризисом. При этом Додд подчеркнул, что ФРС является самостоятельной структурой и что никто не может заставить ее снизить учетные ставки.
Глава ричмондского ФРБ Уолтер Лакер также произнес ряд заклинаний, убеждая рынки, что политика ФРС определяется инфляцией и потреблением, а не кризисными явлениями на рынках. Он заявил, что «волатильность на финансовых рынках не является причина для изменения целевой учетной ставки fed funds», по его мнению, «кредитно-денежная политики ФРС будет определяться ситуацией в свете потребительских затрат и инфляции». В настоящий момент, как показывают торги по фьючерсам fed funds, рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС в сентябре на 50 %.
На сегодня, 22 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний (ECB)за июнь /na/ -14.6 млрд.евро 08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета с учетом сезонных колебаний (ECB)за июнь /na/ -8.6 млрд.евро 08:00/12:00 Еврозона Притоки прямых и портфельных инвестиций (ECB) за июнь /na/ -4.0 млрд.евро 09:00/13:00 Еврозона Промышленные заказы за июнь/ 2.0% м/м, 12.4% г/г / 1.7% м/м, 9.1% г/г 10:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников (баланс заказов) за август /na/ na 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования MBA за нед. до 17 августа /na/na 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 17 августа /na/ -5.2 млн. до 335.2 млн. баррелей
Сегодня важных новостей, которые могли бы оказать влияние на рынок почти нет, особенно учитывая текущую непредсказуемость рынков.
Возможно, следует уделить внимание индексу промышленных заказов в Еврозоне. Рост объема заказов может поддержать курс евро против доллара, однако вряд ли эта поддержка будет сильной.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3467
С определенной долей вероятности можно прогнозировать снижение к 1.3441, а в случае пробоя этого уровня – попытки тестирования 1.3417. Стимул для такого движения может стать отскок от сопротивления на 1.3466 или 1.3481. Пробой вверх 1.3505 отложит, но не отменит ожидаемое падение.
USD/JPY 114.32
Пока доллар находится около 114.56 - 114.84 возможно снижение до 113.88 или ниже 113.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.08.2007 09:29
Сегодня на рынке форекс 23 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Банк Японии оставил ставку без изменений на уровне 0.5%. Голосование 8 против 1
США. Запасы нефти в неделю до 17 августа +1.9 млн. до 337.1 млн. баррелей, запасы дистиллятов +1.3 млн. до 129.0 млн. баррелей, запасы бензина -5.7 млн. до 196.2 млн. баррелей.
Еврозона. ЕЦБ: позиция по денежно-кредитной политики была высказана главой банка второго августа.
Франция. Министр финансов Кристин Лагарде: рынки приходят в нормальное состояние. Видит причины для ЕЦБ, чтобы не повышать ставки в сентябре. Снижение ставки поможет рынкам, росту экономики.
США. Индекс рефинансирования MBA на 17 августа -6.4% до 1806.3
Великобритания. Промышленные тренды CBI за август (общие заказы) +9% против -6% в июле
Еврозона. Промышленные заказы в июне +4.4% м/м, +13.8% г/г
Еврозона. Баланс счета текущих операций с учетом сезонных факторов за июнь +Е5.9 млрд. после дефицита -Е7.8 млрд. в мае (пересмотрен с -Е8.6 млрд.)
Япония. Продажи в супермаркетах за июль -2.8% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса, июль: 671.22 млрд. иен против 851.1 млрд. годом ранее
Обзор рынка
Ситуация на рынках, судя по всему нормализуется. Фондовые индексы постепенно восстанавливаются с низких отметок, а японская иена падает, так как спекулянты фиксируют прибыль по коротким позициям евро/иена и фунт/иена.
Евро получил поддержку против доллара на вчерашних торгах после того, как были опубликованы данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Вчера утром японский индекс Никкей открылся с повышением на 2 %, это событие в целом и определило, что будет происходить в течение дня. Последние инъекции с целью увеличения ликвидности на рынки, которые сделали ведущие мировые Центробанки, успокоили игроков и стабилизировали волатильность. Пока предварительно говорить открывают ли трейдеры новые позиции на разнице в учетных ставках, либо просто фиксируют прибыль по иене.
Доллар упал в цене против евро и фунта, достигнув 1.3557 и 1.9964 соответственно. Скорее всего, в ближайшее время зеленый будет ходить в боковых диапазонах в связи с неопределенностью на рынке связанной с кризисом субстандартного кредитования и перспективами снижения ставки ФРС в сентябре или, что вероятнее, в октябре.
На сегодня, 23 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Япония/ Экономический Отчет Банка Японии 06:00/10:00/ Германия/ Прирост ВВП за 2 кв./ 0.3% м/м, 2.5% г/г / 0.3% м/м, 2.5% г/г 06:30/10:30/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии по решению о процентной ставке 08:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем деловых инвестиций за 2 кв./ 2.0% м/м, 8.8% г/г / -0.6% м/м, 9.4% г/г 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 18 августа/ 316 000 / +6 000 до 322 000 13:00/17:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности BNB за август /na/ 4.2 (-1.3 пкт.) 14:00/18:00/ США/ Количество запланированных увольнений BLS за июль /na/ 127,897 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 17 августа /na/ +21 млрд.куб.футов до 2903 млрд.куб.футов
Главное событие дня решение Банка Японии по учетной ставке. Оно уже известно, ставка была оставлена без изменений при голосовании соотношением голосов 8:1. Такой результат ожидался, поэтому не оказал существенного влияния на котировки иены. Теперь рынки ждут пресс-конференции главы правления Банка и экономического отчета, которые могут спровоцировать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3554
Пара находится в восходящем тренде по модели треугольника. Ралли вероятно до 1.3555 или до 1.3615, удержится поддержка на 1.3514. Далее возможен откат к 1.3514 - 1.3496.
USD/JPY 115.60
Пока пара находится выше 114.94, ждем роста к 115.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.08.2007 08:36
США. Заявки на получение пособий по безработице в неделю до 18 августа -2 000 до 322 000 против прогноза 320 000 и против 324 000 неделей ранее.
США. Бюджетное управление Конгресса: ожидается, что дефицит бюджета в 2007 году составит $158 млрд., то есть снизится на $90 млрд. по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на проблемы рынка жилья, экономика США, вероятно, останется крепкой.
Банк Японии оставил ставку без изменений на уровне 0.5%. Голосование 8 против 1
Обзор рынка
Японская иена подешевела вчера против основных конкурентов, после того как Банк Японии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.5 %. Доллару удалось пробить сопротивление на уровне 117, тогда как британский фунт вырос с 230 до 235.
Заявление Банка Японии по итогам заседании продемонстрировало рынкам, что оценка экономической ситуации не изменилось. Как отмечалось в заявлении, темпы экономического роста умеренно растут.
Кроме того, Европейский центральный банк сделал инъекцию в банковскую систему в размере 40 миллиардов евро, чтобы обеспечить ликвидность и помочь находящемуся в кризису ипотечному рынку.
Все эти событий обусловили интерес к высокодоходным валютам, а также ослабление котировок доллара против евро и фунта.
На сегодня, 24 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Прирост ВВП во 2 прочтении за 2 кв./0.8% м/м, 3.0% г/г / 0.8% м/м, 3.0% г/г 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за июль / 1.0% / +1.3% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл.заказы в транспортном секторе)за июль/ 0.6% / -0.5% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл. заказы оборонной промышленности)за июль /na/ +1.9% 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья за июль/ 834,000 / 830,000
Из сегодняшних данных интерес для рынка будут представлять данные по заказам на товары длительного пользования и продажам на первичном рынке жилья в США. Оба прогноза нейтральные, поэтому движения на рынке могут вызвать расхождения с прогнозами. Так, рост индекса заказов на товары длительного пользования выше 1.5 % может привести к росту доллара, а негативный показатель к его снижению.
Что касается индекса продаж на первичном рынке жилья. Для роста доллара нужно значение выше 850, тогда как показатель ниже 820 может привести к снижению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3562
Текущий рост может завершиться около 1.3562 или 1.3591. Целевой ориентир для последующего движения вниз находится на 1.3537 или 1.3508. Пробой вверх 1.3616 отменит этот сценарий.
USD/JPY 116.14
Сопротивление находится около 116.66 и далее на 118.05. Однако сейчас более вероятно движение вниз к 115.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.08.2007 09:14
Сегодня на рынке форекс 27 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс цен на импорт за июль +0.3% м/м, +0.4% г/г (против +1.3% г/г в июне)
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за август 54.2 против 54.9 в июле
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за август 57.9 против 58.3 в июле
Великобритания. ВВП за 2 кв. +0.8% кв/кв, +3.0% г/г (без изменения)
США. Заказы на товары длительного пользования в июле +5.9% против прогноза +1.0%
США. Продажи новых домов в июле +2.8% до 870 000 против прогноза 820 000 и против 846 000 (пересмотрено с 834 000) в июне.
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар продолжил снижаться против евро и британского фунта на ожиданиях начала цикла снижения ставки федерального резерва в ходе сентябрьского заседания. Евро пробил уровень 1.36 и приблизился к 1.3680, тогда как британский фунт вскарабкался до 2.0140 против доллара.
Сильные новости по американской экономике не смогли переломить антидолларовые настроения на рынке. Индекс заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 5.9 % против прогнозируемого 1.0 %, тогда как объем продаж новых домов вырос с 834 до 870К против ожидаемых 820.
Однако даже рост объемов продаж воспринимается рынком как коррекция, поскольку на нем возобладали пессимистические настроения в отношении сектора недвижимости. Они еще более усилились, после того как в четверг вечером исполнительный директор ведущей в США компании, обеспечивающей кредиты под жилую недвижимость, - Countrywide заявил, что ситуация в секторе недвижимости такова, что она может привести к экономической рецессии.
Глобальная проблема кредитов в краткосрочной перспективе не исчезнет, и таким образом, любая плохая новость, связанная с кредитным рынком может вновь повергнуть рынок в шок, как это имело место в последние дне недели.
Британский фунт резко вырос против своих конкурентов, после того как в пятницу стало известно, что темпы роста британского ВВП во 2-м квартале сошлись с ожидаемыми 3 %. Несмотря на значительный рост денежных рынков Банк Англии и Европейский центральный банк могут отложить дальнейшее повышение ставок в связи с нестабильностью в мировых финансах.
Основные новости предстоящей недели.
Кажется, что на прошлой неделе рынок вновь вернулся к теме в разнице дифференциала в учетных ставках, это значит, что и макроэкономические новости могут постепенно восстановить свое влияние на рынок.
По США.
ВВП по 2-м квартале, четверг 16:30 МСК, ожидается 4.1 % против 3.4 %. Также важно обратить внимание на индекс цен ВВП. Прогноз 2.7 % г\г против 2.7 %.
Индекс деловой активности в регионе Чикаго, пятница 17:15 МСК. Прогноз 52.6 против 53.4.
По Еврозоне.
Индексы IFO, вторник 12:00 МСК, ожидается, что индекс останется около высоких уровней.
На сегодня, 27 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A /Великобритания/ Праздник "Summer Bank Holiday" 13:00/17:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на 22 ежегодном конгрессе Европейской Экономической Ассоциации. 14:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за июль /5.70 млн./ 5.75 млн
Торги сегодня могут быть неактивными в связи с банковским выходным в Лондоне. Обратите внимание на выступление Трише. Рынок настроен на то, что ЕЦБ может временно отказаться от тактики повышения ставки. Любой намек на то, что ставка будет повышения (слова о «чрезвычайной бдительности» в отношении инфляции?) могут привести к покупкам евро.
Из американских данных интерес будут представлять продажи на вторичном рынке жилья. Реакцию рынка на эту новость предугадать трудно. С одной стороны, снижение объемов продаж – негативно для доллара. С другой, данные намного более слабые, чем прогноз могут вновь напугать рынок и вызвать закрытие спекулятивных сделок на разнице в учетных ставках. Такие события, как мы видели, приводят к снижению доллара против иены, но к росту против фунта и евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3672
Пара все еще находится в восходящем тренде по типу треугольника. Ралли может продолжиться до 1.3720 или 1.3762, если удержится поддержка на 1.3634. После ждем отката к 1.3634 - 1.3611.
USD/JPY 116.21
Пара находится в восходящем тренде. Ралли может продолжиться до 116.48 или 117.12, если удержится поддержка около 116.14. После этого ждем отката к 116.14 - 115.96.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.08.2007 09:01
Сегодня на рынке форекс 28 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил 10-дневные репо на сумму в $9.5 млрд. в основном под обеспечение агентских ценных бумаг и бумаг, обеспеченных ипотечными закладными.
США. Средняя цена дома в июле -0.1% м/м (-0.6% г/г) до $228 900.
США. Продажи существующих домов в июле -0.2% до 5.75 млн. против прогноза 5.70 млн. и против 5.76 млн. (пересмотрено с 5.75 млн.) в июне.
США. Индекс производственной активности ФРБ Далласа в августе -1.8 пункта против -3.6 пункта в июле
США. Индекс производственной активности на среднем западе ФРБ Чикаго в июле +0.6% до 106.0 пунктов
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли относительно спокойно на фоне отсутствия важных экономических новостей. Выступление Жана Клода Трише привело к снижению котировок евро против американского доллара.
Утро прошло под знаком боковых торгов с тенденцией к небольшому ослаблению американской валюты, особенно против японской иены. Причины слабости доллара – те же, что и на прошлой неделе – риски снижения учетной ставки ФРС. Не в пользу доллара сыграло решение Банка Нью-Йорка осуществить 10-дневные репо на сумму 9.5 миллиардов долларов.
Однако выступление главы ЕЦБ Трише сыграло в пользу «зеленого». Трише выдал загадочную фразу о том, «что было сказано 2 августа, было до периода турбулентности на рынке». До августа Трише не раз говорил о повышенной бдительности в отношении инфляции, тем самым, предупреждая рынок этим волшебным словом о повышении учетной ставки. Данная фраза была воспринята частью участников торгов как намерение ЕЦБ взять паузу в цикле повышения ставок. Евро пошел вниз, достигнув к концу дня 1.3630.
На сегодня, 28 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Индекс деловых ожиданий IFO за август /100.3/ 101.8 08:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за август /110.5/ 111.3 08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах IFO за август /105.2/ 106.4 08:00/12:00 Еврозона Кредитование частного сектора за июль /na/ 10.8% 08:00/12:00 Еврозона Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за июль /10.9%/ 10.6% 08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 за июль /11.2%/ 10.9% 08:30/12:30 Великобритания Объемы ипотечного кредитования за июль /na/71.572 млрд.фунтов. 12:30/16:30 Канада Количество новых рабочих мест за июнь /na/ 0.0% 12:30/16:30 Канада Средняя недельная заработная плата за июнь /+3.1%/ +0.2% м/м, +2.8% г/г 13:30/17:30 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен за август /na/ 2.0% 13:30/17:30 Германия Индекс потребительских цен за август /na/ 0.4% м/м, 1.9% г/г 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за август /na/ 4 14:00/18:00 США Индекс уверенности потребителей за август /105.0/ 112.6 18:00/22:00 США Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке
Утром обязательно обратите внимание на индексы IFO для немецкой экономики. Несмотря на ожидаемое снижение, предполагается, что они останутся около высоких уровней. Однако, если значения индексов будут ниже прогнозов, то евро может оказаться под давлением.
По США выйдет сегодня индекс потребительской уверенности по версии Conference Board. Аналитики планирует резкое снижение показателя индекса. Результатом может стать давление на доллар.
Наиболее интересная новость дня выйдет вечером. Это протоколы последнего заседания ФОМК, но стоит помнить, что это заседание состоялось еще до финансового кризиса на мировых рынках, поэтому реакция на протокол может быть приглушенной. Учитывая настроения на рынке, инвесторы будут искать в протоколе намеки на снижение ставки, и, если такие будут найдены, ответят на них продажами долларов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3628
Поддержка находится в зоне 1.3627 - 1.3606, отскок от нее может вызвать ралли к 1.3705. Пробой вниз 1.3606 отменит это ожидаемое ралли.
USD/JPY 115.38
На утренних торгах в Токио иена укрепилась против доллара и фунта. В пользу иены сыграла публикация протокола последнего заседания банка Японии, где были приведены комментарии члена правления Мицуно, голосовавшего за повышение ставки в связи с улучшением экономических условий.
Цель движения пары находится около 115.25. Отсюда ожидается консолидационное движение, примерный его диапазона 115.25-116.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.08.2007 08:48
Сегодня на рынке форекс 29 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Предварительный HICP в августе -0.1% м/м до +2.0% г/г. Предварительный CPI в августе -0.1% м/м до +1.9% г/г.
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в августа 7 пункта против 4 в июле.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 105.0 против прогноза 105.0 и против 111.9 (пересмотрено со 112.6) в июле
ФРБ Нью-Йорка осуществил однодневные репо на сумму в $2 млрд. под залог бумаг, обеспеченных ипотечными закладными
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в июне -0.5% м/м (-4.1% г/г) до 217.07 пункта против 218.37 в мае.
Канада. Средняя недельная заработная плата в июне по сравнению с маем +C$2.27 до C$769.43, в годовом исчислении +3.6% г/г против прогноза +3.1% г/г
Канада. Число новых рабочих мест в июне + 0.1 м/м против +0.2% в мае
Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты BBA за июль 66,965 против 75,318 в июне
Еврозона. Денежная масса М3 за июль 11.7% г/г (ср. прогноз 11.1% г/г)
Германия. IFO: индекс делового доверия за август 105.8 при прогнозе 105.2; индекс оценки текущих условий 111.5 при прогнозе 110.5.
Франция. Число новых строительств (май-июль) +9.0% г/г; разрешения на строительство -3.9% г/г
Обзор рынка
Во вторник неровные торги завершились укреплением, иены против высокодоходных валют на беспокойстве о возможном финансовом кризисе, а также ослаблением европейских валют против доллара США.
Если утром началось с роста иены и снижения евро, то после открытия торгов в Европе евро удалось сформировать дневной максимум на паре евро/доллар в районе 1.37. Этому способствовали сильные данные по индексу IFO и высокий показатель роста денежного агрегата М3.
Однако во второй половине дня возросшие экономические риски вновь спровоцировали закрытие сделок на разнице в учетных ставках, и, соответственно, рост японской иены и ослабление евро.
Слабость американского рынка недвижимости по-прежнему вынуждает инвесторов держаться в стороне от рискованных активов. Вчера стало известно, что количество непроданных вторичных объектов жилой недвижимости, выставленных на рынок, достигло в июле 16 летнего пика. Кроме того, цены на недвижимостью снижаются самыми высокими темпами за 20 прошедших лет.
Индекс доверия потребителей Conference Board в июле совершил самое резкое снижение за 2 года с 112.6 до 105 пкт. Рынок в таких условиях настроен на снижение учетной ставки ФРС в сентябре. Торги по фьючерсам федеральной резервной системы показывают, что рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 пунктов до 5.00 % в этом месяце в 72 %.
На сегодня, 29 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс уверенности потребителей за сентябрь /8.7/ 8.7 07:00/11:00 /Еврозона/ Выступление члена правления ЕЦБ Гертруды Тумпель-Гугерелл 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 24 августа) /na/ -5.5% (641.1) 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA (нед. до 24 августа) /na/ +1.9 млн.(337.1 млн. баррелей).
Важных новостей на сегодня не запланировано. Внимание рынка будет привлечено к проблеме мирового финансового кризиса.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3590
Пока пара ниже 1.3628 - 1.3642, есть вероятность снижения к 1.3577. После этого снижения ждем восстановления к 1.3642 или 1.3655.
USD/JPY 114.39
Маловероятно, чтобы рынок пробил вниз сопротивление 113.34. Отскок от этого уровня вероятно движение вверх к 114.78.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.08.2007 09:26
Сегодня на рынке форекс 30 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Розничные продажи, июль: -2.2% г/г
США. Запасы нефти в неделю до 24 августа -3.5 млн. баррелей до 333.6 млн. баррелей, запасы бензина -3.6 млн. баррелей до 192.6 млн., запасы дистиллятов +900 000 баррелей до 129.9 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 90.3%.
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил однодневные репо на общую сумму в $5.25 млрд. В обеспечение $4.68 млрд. были приняты бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, в обеспечение $200 млн. - государственные облигации, а в обеспечение $369 млн. - ценные бумаги федеральных агентств.
США. Индекс рефинансирования MBA на 24 августа -4.2% до 1729.6
ЕЦБ, Тампел-Гугерелл: Недавние волнения на рынке показали, как быстро проблемы способны распространяться по всему миру
Франция. Инвестиции в промышленности в 2007 году увеличатся на 4% г/г (пересмотрено с +5%)
Германия. Потребительское доверие Gfk на сентябрь +7.6% (в августе +8.5%)[/i]
Обзор рынка
Вчерашний день ознаменовался падением котировок японской иены, следствием этого стал рост евро и фунта против американского доллара. После того как утром иена сделала попытку к росту, после открытия торгов в Европе, она пошла вниз. Данная тенденция сохранилась в ходе торгов в США.
Против иены сыграло заявление министра финансов Японии Фукусиро Нукаги, который сообщил, что по его мнению дефляция в стране еще не побеждена и ЦБ не стоит торопиться с повышением учетных ставок.
Вторым фактором, обеспечившим снижение иены, стал рост мировых фондовых индексов. Так, индекс DJIA вырос более, чем на 100 пунктов, так как инвесторы покупали акции после их резкого сброса во вторник на фоне отсутствия экономических новостей. В итоге доллар вырос против иены выше 116 иен за доллар.
Рост пары евро/иена способствовал укреплению котировок единой валюты против американского доллара. Однако самый мощный рывок был зафиксирован на сегменте фунт/иена, который вырос на 700 пунктов до 234.50.
На сегодня, 30 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Количество трудоустроенных за июль /na/ +32 000 07:55/11:55 Германия Уровень безработицы за август /8.9%/ 9.0% 07:55/11:55 Германия Количество безработных за август /-40000/-45000 08:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечный кредит за июль /110000/114000 08:30/12:30 Великобритания Кредитование М4 за июль /na/6.7 млрд.фунтов. 08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по денежному агрегату М4 за июль /na/0.7% м/м, 12.9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Кредиты на жилье с обеспечением за июль /9.2 млрд.фунтов (чист.)/9.6 млрд.фунтов(чист.) 08:30/12:30 Великобритания Потребительское кредитование за июль /0.8 млрд.фунтов/0.9 млрд.фунтов 10:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - объем продаж за август /na/ 22 12:30/16:30 США Цепной индекс цен за 2 кв. /2.7%/ +2.7% 12:30/16:30 США Прирост ВВП за 2 кв. /4.1%/+3.4% 12:30/16:30 США Заявки на пособие по безработице (нед. до 25 августа) /320000/ +6000(322000) 12:30/16:30 Канада Сальдо платежного баланса за 2 кв. /6.5 млрд.канадских долларов/8.8 млрд.канадских долларов 12:30/16:30 Канада Цены на сырье за июль /0.5%/ +0.6% м/м, +4.9% г/г 12:30/16:30 Канада Цены на промышленные товары за июль /-0.6%/ -1.3% м/м, +2.2% г/г 14:00/18:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве за июль /25 / 26 14:30/18:30 США Запасы природного газа EIA (нед. до 24 августа) /na/+23 млрд. куб.футов (2926 млрд. куб.футов) 15:00/19:00 США Индекс деловой активности по данным ФРБ Канзаса за август /na/ 10
Сегодня на рынке достаточно оживленный календарь. Утром пакет данных по безработице в Германии может привлечь внимание игроков. Снижение уровня безработице может оказать поддержку европейской валюте.
Далее нелишне обратить внимание на пакет данных по Великобритании, связанных с кредитованием. Снижение объемов кредитов может оказать давление на котировки фунта. Также интерес может представлять отчет британской конфедерации промышленников.
Но самые главные данные традиционно выйдут по США. Сегодня ждем показателя ВВП за 2-й квартал. Маловероятно, что прогнозное значение вдохновит рынок на сильные движения, хотя оно является умеренно-позитивным для доллара. Однако, если показатель окажется хуже прогнозов, на рынках возможен шторм. Слабый показатель может убедить рынки в неизбежности снижения учетной ставки ФРС в сентябре. Реакция рынка в последние дни на негативные данные по США часто была непредсказуемой. Так, слабый показатель, может вызвать рост иены против доллара, евро и фунта (закрытие сделок на разнице в учетных ставках), результатом может стать снижение фунта и евро против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3654
Поддержка на 1.3640 и 1.3620. Отсюда возможен рост к 1.3717. Пробой вниз 1.3599 отменит этот сценарий.
USD/JPY 115.47
Поддержка на 115.42 и 115.01. Отсюда возможен рост до 116.99. Пробой вниз 114.60 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.08.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 31 августа 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Промышленное производство, июль: -0.4% м/м в соответствии с прогнозом
Япония. Расходы домохозяйств, июль: -0.1% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, июль: -0.1% м/м
Япония. Базовая инфляция в Токио, август: без изменений с предыдущим месяцем против ожиданий -0.1%
Япония, Базовый индекс потребительских цен по всей стране, июль: -0.1% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Уровень безработицы, июль: 3.6% против прогноза 3.7%
Франция. Уровень безработицы ILO в июле 8.0%
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в августе 15 пунктов против 10 в июле
США. Запасы природного газа в неделю до 24 августа +43 млрд. куб. футов до 2 969 млрд. куб. футов
США. Индекс цен на жилье OFHEO во втором квартале +0.1% до +3.2% г/г
США. Индекс Help-Wanted Conference Board в июле 25 против 26 в июне
Франция. Николя Саркози: финансовый кризис угрожает росту экономики. Введение евро привело к росту цен.
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил 14-дневные репо на сумму в $5 млрд. В обеспечение $2.15 млрд. были приняты государственные облигации, в обеспечение $1.85 млрд. - ипотечные бумаги, в обеспечение $1 млрд. - ценные бумаги федеральных агентств.
США. Заявки на пособия по безработице на 25 августа +9 тыс. до 334 тыс.
США. ВВП за 2 квартал пересмотрен до 4.0%; базовый PCE пересмотрен до +1.3% с +1.4%
Канада. Цены на промышленную продукцию в июле -0.7% м/м
Канада. Профицит платежного баланса во втором квартале C$8.36 млрд. против прогноза C$8.8 млрд. и против C$6.11 млрд. (пересмотрено с C$6.5 млрд.) в первом
Канада. Цены на сырье в июле +3.9% м/м
Великобритания. CBI: отчет по оптово-розничной торговле за август - баланс продаж +15% против +18% в июле
Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты в июле 115 000
Великобритания. Окончательная денежная масса М4 за июль 1.0% м/м, 13.0% г/г
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за июль 1.095 млрд. ф.ст. против 971 млн. ф.ст. в июне
Германия. Заказы на машинное оборудование за июль +15 г/г
Германия. Количество безработных за август -15 000 м/м; уровень безработицы 9.0%
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за август +0.6% м/м, +9.6% г/г
Германия. Уровень занятости ILO за июль +17 000 до 39.71 млн.; уровень безработицы ILO 6.2% против 6.3% в июне
Германия. Оптовые продажи за июль +4.4% г/г
Япония. Розничные продажи, июль: -2.2% г/г
Обзор рынка
Рынок продолжает оставаться нестабильным, движения разнонаправлены и направление основных движений часто меняется по несколько раз в день. В центре внимания остается проблема мирового финансового кризиса, поэтому участники торгов зачастую игнорируют фундаментальные экономические новости.
Накануне доллар получил поддержку после публикации письма председателя ФРС Бена Бернанке сенатору Чарльзу Шумеру. В письме, в частности, отмечалось, что ФРС "готова принять необходимые меры для того, чтобы смягчить негативное воздействие, которое оказывают на экономику потрясения на финансовых рынках". Это было воспринято как намек на возможность снижения учетных ставок. Парадоксально, но в последние дни негативные в долгосрочной перспективе для доллара новости, оказывают ему поддержку против евро и фунта.
К середине дня доллар достиг дневных максимумов на 1.3591 против евро и 2.004 против британского фунта. Поддержку американской валюты в этом оказал рост мировых фондовых индексов. Однако в середине дня без особых видимых причин произошел разворот, на основных валютных парах начался дрейф в обратную сторону. Доллар падал против евро и фута, и рос против японской иены.
Экономические новости не оказали существенного влияния на рынок, хотя были неблагоприятными для доллара. Показатель ВВП оказался ниже прогноза. Одновременно вниз был пересмотрен стержневой индекс цен PCE ВВП. Утром сохранилась та же самая тенденция – к росту высокодоходных валют и ослаблению котировок иены.
На сегодня, 31 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Подряды на строительство за июль /na/ +26.4% 05:00/09:00 /Япония/ Начало строительства за июль /-0.1%/ +6.0% 09:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за июль /6.9%/ 6.9% 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за август /1.30/ 1.35 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс уверенности потребителей за август /-3/ -2 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс уверенности в промышленном секторе за август /4 / +5 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за август /110.2/ 111.0 09:00/13:00 /Еврозона/ Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за август /1.8%/1.8% 09:30/13:30 /Великобритания/ Индекс уверенности потребителей за август /-8/ -6 12:20/16:30 /США/ Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен за июль /0.2%/ +0.1% 12:20/16:30 /США/ Средневзвешенный цепной индекс цен за июль /na/ +0.1% 12:20/16:30 /США/ Личные расходы за июль /0.4%/ +0.1% 12:20/16:30 /США/ Личные доходы за июль /0.3%/ +0.4% 12:20/16:30 /Канада/ Прирост ВВП за июнь /2.8%/ +3.7% 13:00/17:00 /США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за август /na/ 446.4 13:45/17:45 /США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за август /53.0/ 53.4 14:00/18:00 /США/ Промышленные заказы за июль /0.9%/ +0.6% 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения по данным Мичиганского университета за август /84.0/ 83.3 14:00/18:00 /США/Б.Бернанке выступает на симпозиуме ФРС в Вайоминге
Главной новостью дня станет выступление главы ФРС Бена Бернанке. Выступление может привести к росту волатильности на рынке. По прогнозам, Бернанке даст понять о неминуемом снижении ставки ФРС 18 сентября с целью предотвратить кредитный кризис и общий кризис американской экономики. Прогнозировать влияние выступления трудно. Напомним лишь, что как отмечалось выше, намедни письмо Бернанке к Шумеру спровоцировало рост иены и повышение доллара против евро и фунта, хотя рынок и нашел в нем намек на снижение ставки.
Также трудно прогнозировать реакцию рынка на другие американские показатели, частности на индекс деловой активности в регионе Чикаго. Снижение показателя повысит ожидания понижения ставок, что может вызвать рост доллара, по причине выхода участников рынка из carry trade.
В связи с этим также трудно прогнозировать влияние на рынок данных по расходам и доходам граждан и ценам потребления. Стрежневой индекс цен потребления, как ожидается, вырастет с 0.1 % до 0.2 %, что может поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3662
Сопротивление на 1.3680 и 1.37. Отскок от него может вызвать движение к 1.3620 или 1.36.
USD/JPY 116.28 Иена под давлением после пакета данных по Японии, которые, в частности продемонстрировали, что существенного роста потребительских цен в стране по-прежнему не наблюдается.
Сопротивление находится на 116.33. Отсюда возможен отскок к 115.54 или 115.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.09.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 3 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Производственные заказы в июле +3.7% против прогноза +3.2%.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в августе 83.4 против предварительных 83.3 и против 90.4 в июле
США. Индекс Чикаго PMI в августе 53.8 пункта против прогноза 53 и против 53.4 в июле.
США. Индекс NAPM Нью-Йорка в августе 445.0 пункта против 446.4 в июле
США. Личные доходы за июль +0.5%, PCE +0.4%, базовый PCE +1.9% г/г
Канада. Годовой ВВП за 2 кв. +3.4% против +3.9% в 1 кв.
Великобритания. Потребительское доверие Gfk в августе -4 против -6 в июле
Еврозона. Индекс экономических настроений за август 110.0
Еврозона. Уровень безработицы за июль 6.9% (без изменения)
Еврозона. Индекс HICP за август 1.8% г/г (без изменения с июля)
Еврозона. Индекс делового климата за август +1.41 против +1.35 в июле
Германия. Розничные продажи за июль +0.3% м/м, -1.5% г/г
Япония. Промышленное производство, июль: -0.4% м/м в соответствии с прогнозом
Япония. Расходы домохозяйств, июль: -0.1% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, июль: -0.1% м/м
Япония. Базовая инфляция в Токио, август: без изменений с предыдущим месяцем против ожиданий -0.1%
Япония, Базовый индекс потребительских цен по всей стране, июль: -0.1% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Уровень безработицы, июль: 3.6% против прогноза 3.7%
Обзор рынка
На торгах в пятницу японской иене удалось укрепиться против высокодоходных валют, после выступлений главы ФРС Бена Бернанке и президента США Джорджа Буша, в которых они затронули тему кредитного кризиса.
На симпозиуме представителей центральных банков в Вайоминге Бернанке заявил, что нестабильность может коснуться многих зарубежных рынков, и что ФРС будет учитывать этот фактор. Бернанке подтвердил, что ФОМК примет необходимые меры для защиты экономики от кризисных явлений, допустив возможность снижения учетной ставки в сентябре этого года. В настоящий момент на рынках нет единого мнения, когда начнется цикл снижения ставок – 18 сентября или позже в конце этого года. Реакция рынка на это выступление была парадоксальной, как ожидалось. Доллар вырос против евро и фунта, против которых незадолго до этого он упал до недельных минимумов.
Позже Джордж Буша сосредоточился в своем выступлении на том, какие меры должно принять правительство, чтобы помочь домовладельцам выплатить ипотечные кредиты. По словам Буша, разработкой мер по решению этой проблемы занимается специально созданная рабочая группа. В частности, он предложил Конгрессу внести временные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать рефинансирование субстандартных ипотечных кредитов более доступным. Буш считает, что американская экономика является достаточно сильной, чтобы противостоять нестабильности на рынках, и что влияние ипотечного кризиса на экономику не будет значительным.
К концу дня в пятницу евро упал до 1.3625 после формирования дневного максимума в районе 1.3712, фунт торговался с небольшим повышением по цене 2.0170, тогда как иена достигла 115.85.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут заседания ЦБ Великобритании, Еврозоны, Австралии и Канады.
ЦБ Австралии рассмотрим вопрос по учетным ставкам в среду утром в 03:30, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 6.50 %.
Банк Англии и ЕЦБ примут соответствующие решения в четверг в 15:00 МСК и 15:45 МСК соответственно. Оба банка, по прогнозам оставят ставки без изменений на уровне 5.75 % и 4.00 %.
Решение по ставке Банка Канады будет принято в 17:00 МСК, в среду. Ожидается, что ставка будет неизменной на уровне 4.5 %.
Традиционно большую волатильность на рынке обеспечивает отчет министерства труда США по количеству рабочих мест в американской экономике, который выйдет в пятницу в 16:30. Аналитики прогнозируют небольшое восстановление показателя. В преддверии выхода отчета NFP интерес также будут представлять разного рода неофициальные и опережающие данные. В последнее время большое влияние на рынок оказывал индекс деловой активности в секторе промышленности США ISM. Его значение будет опубликовано во вторник в 18:00 МСК. Ожидается небольшое снижение индекса. Обратите внимание на его составляющую занятости.
На сегодня, 3 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/Германия/Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing за август 56.2/56.8. 08:00/12:00/ЕС/ Производственный индекс PMI /PMI Manufacturing за август/54.2/54.2. 08:30/12:30/Великобритания/Производственный индекс PMI за август/55.0/55.7. 17:00/21:00/Италия/Отчет об исполнении государственного бюджета. 23:50/03:50/Япония/Изменение объема денежной массы.
В США сегодня праздник – День труда, поэтому торги будут относительно тонкими, а ликвидность низкой.
Некоторый интерес рынка могут привлечь показатели индексов деловой активности в промышленности по европейским странам, более значительное, чем ожидается снижение индексов может оказать давление не евро и фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3638
Пока пара находится ниже 1.3654 и 1.3671, она может сходить ниже 1.3588 или даже к 1.3555. После этого ожидается коррекционная активность.
USD/JPY 115.97
Пока пара находится ниже 115.96 - 116.2, вероятно ее снижение до 115.32 или ниже 114.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.09.2007 08:40
Сегодня на рынке форекс 4 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за август 52.5 против 53.3 в июле
Германия. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за август 56.0 против 56.8 в июле
Еврозона. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за август 54.3 против 54.9 в июле
Великобритания. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за август 56.3 при прогнозе 55.0.
Обзор рынка
Вчера основные валютные пары торговались почти без изменений с уровней пятницы. Активность на рынке была низкой. Причина этого кроется в том, что США отмечали праздник – День труда и финансовые рынки здесь не работали. Кроме того, инертные движения в течение всего дня были обусловлены почти полным отсутствием новостей.
В центре внимания рынка продолжает оставаться ситуация в секторе субстандартного кредитования в США. В минувшую пятницу глава ФРС Бернанке и президент Буш успокоили инвесторов, пообещав, что не допустят кризиса. Однако их заверения подействовали далеко не на всех. Между тем, Банк международных расчетов сообщает, что в последние дни наметилась тенденция к росту высокодоходных валют против низкодоходных, что вроде бы подтверждает: рынок немного успокоился. Однако, как нам кажется, делать выводы об окончании «периода турбулентности» пока рано.
Японская иена остается под давлением. На прошлой неделе иена упала в цене после слабых данных по потребительской инфляции в Японии, которые продемонстрировали, что у БЯ нет оснований для повышения учетных ставок. В понедельник дополнительное давление на курс иены оказала информация о том, что объем капиталовложений японских компаний во II квартале снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2006 года. Инвестиции компаний сократились впервые за последние четыре года, и эти данные могут послужить поводом для пересмотра в сторону понижения показателей ВВП.
Данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских стран не оказали существенного влияния на рынок. Хотя индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности Великобритании в августе, вырос до трехлетнего максимума 56,3 пункта против 55,9 пункта в июле, стерлинг лишь немного укрепился против доллара и евро.
Закрытие основных валютных пар по итогам дня произошло недалеко от уровней открытия. Эксперты полагают, что низкая волатильность может сохраниться на рынке до конца недели, когда будут опубликованы данные по рынку труда США.
На сегодня, 4 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Прирост ВВП за 2 кв/ 2.4% / 2.4% 09:00/13:00 Еврозона Индекс производственных цен за июль/ 0.2% м/м, 1.7% г/г / 0.1% м/м, 2.3% г/г 09:00/13:00 Еврозона Прирост ВВП в первом прочтении за 2 кв/ 0.3% к/к, 2.5% г/г / 0.6% к/к, 3.0% г/г 14:00/18:00 США Расходы на строительство за июль/ 0.0% /-0.3% 14:00/18:00 США Индекс постепенного разгона инфляции ISM за август/ 63.0 / 65.0 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за август/ 53.0 / 53.8
Главной новостью дня станет публикация индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM для США. Значение индекса сегодня будет особенно важным. Дело в том, что это первый важный показатель, который будет опубликован с учетом последних событий в мире – снижения ликвидности. Учитывая текущие экономические условия, трудно предсказать реакцию рынка. Мы бы посоветовали воздержаться сегодня от торговли по этому индексу. Можно предположить, что сильный показатель не впечатлит рынок, а вот слабый показатель может вызвать новый шквал прогнозов о коррекции кредитной политике ФРС. Правда, слабые новости по США в последние недели неизменно приводили к снижению доллара против иены и его росту против евро и фунта. Выход данных ниже 50 может спровоцировать резкое ослабление доллара.
Из утренних данных интерес будут представлять данные по ВВП Еврозоны. Снижение показателя роста ниже 2.5 % может оказать негативное влияние на курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3606
Пока пара находится ниже 1.3654 и 1.3671, она может сходить ниже 1.3588 или даже к 1.3555. После этого ожидается коррекционная активность.
USD/JPY 115.84
Движение вверх, вероятно, завершено около 116.04 или 115.91. Отсюда ждем хода вниз к 115.46. Пробой вверх 116.16 будет бычьим сигналом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.09.2007 09:06
Сегодня на рынке форекс 5 сентября 2007 Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. Расходы частного сектора +0.5% кв/кв, государственные расходы +0.1% кв/кв
Еврозона. Индекс цен производителей в июле +0.3% до +1.8% г/г
Еврозона. ВВП во втором квартале на прежнем уровне в +0.3% кв/кв до +2.5% г/г
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 31 августа почти не изменились и составили E145.5 млрд. Один центральный банк продал золота на сумму в E25 млн.
США. Индекс ISM в производственном секторе в августе 52.9 пункта против прогноза 53.0 и против 53.8 в июле
США. Расходы на строительство в июле -0.4% против прогноза 0.0% и против +0.1% (пересмотрено с -0.3%) в июне
Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку неизменной 6.5%
Обзор рынка
В центре внимания рынков продолжает оставаться кризис ликвидности на мировых фондовых биржах. Именно фондовые индексы определяют в последнее время направление движения основных валютных пар. Однако, несмотря на внутредневные волатильные колебания основные пары не могут выбрать направления для движения, так как рынок ожидается реакции ведущих мировых ЦБ на кризисные явления.
Вчера утром снижение фондовых индексов спровоцировало новую волну закрытия сделок на разнице в учетных ставках. Иена пошла вверх против доллара, евро и фунта. В свою очередь доллар укрепился против своих европейских конкурентов, сформировав к середине дня максимум против евро на 1.3550 и против фунта на 2.0073.
Ситуация кардинальным образом поменялась во второй половине дня. Иена развернулась в противоположную сторону и пошла вниз против доллара. В свою очередь «зеленый» оказался под давлением против евро и фунта, в немалой степени этому способствовали слабые данные по деловой активности в американской промышленности. Снижение индекса ISM оказалось более значительным, чем это прогнозировали аналитики. После выхода этой новости евро вырос до 1.3620, а британский фунт до 2.0150.
Сегодня утром ситуация вновь изменилась - сделки на разнице в учетных ставках закрываются, иена растет против высокодоходных валют, евро и фунт падают против доллара.
На сегодня, 5 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг за август/ 58.1 / 58.5 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг за август/ 57.9 / 57.9 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг за август/ 56.5 / 57.0 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи за июль/ 0.3% м/м, 1.0% г/г / 0.4% м/м, 0.9% г/г 10:00/14:00 США Индекс занятости Hudson за август /na/ 105.8 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования MBA за нед. до 31 августа /na/ na 11:30/15:30 США Количество запланированных увольнений за август /na/ 42,897 12:15/16:15/США/Занятость в американской экономике по версии ADP/80К/48К 13:00/17:00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады/4.50% / +25 б.п. до 4.50% 14:00/18:00 США Продажи на рынке жилья NAR за июль/-2.0% / 5.0% 18:00/22:00 США Региональный отчет ФРС Beige Book
Некоторое влияние на рынок могут оказать утренние данные по индексам деловой активности в секторе услуг для европейских экономик. Прогнозируемые значения относительно нейтральные, но, если они окажутся хуже прогнозов на 1 и более пунктов, то евро и/или фунт окажутся под давлением.
Также следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Еврозоне. Прогноз также нейтральный, отклонения от прогноза могут вызвать колебания на рынке.
Из американских данных наибольший интерес будет представлять индекс ADP – количество рабочих мест в американской экономике. Хотя этот показатель часто расходится с официальными данными, в последнее время он оказывает существенное влияние на рынок. Доллар может укрепиться при значении выше 100К, при значении ниже 48К американская валюта может оказаться под давлением.
Наконец, небольшое влияние на рынок может оказать индекс продаж недвижимости NAR, снижение объемов продаж – является негативным фактором для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3591
Главная поддержка находится на 1.3548. Возможен ход к ней, с последующим отскоком вверх к 1.3636 или 1.3669.
USD/JPY 115.89
Поддержка на 115.83 и далее на 115.63. Отскок от этих уровней может вызвать движение к 116.03 и далее к 116.72. Пробой вниз 115.63 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.09.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 6 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Австралия. Уровень безработицы, август: 4.3%
США. Бежевая Книга: розничные продажи были позитивны, производственная активность увеличилась, занятость умеренно выросла. В ценовом давлении не было замечено сильных изменений, а давление со стороны заработных плат было зафиксировано лишь в отдельных профессиях.
США. Бежевая Книга: вне рынка жилья сообщения о том, что турбулентность финансовых рынков оказала влияние на экономическую активность, были ограниченными
США. Бежевая Книга: более жесткие условия кредитования оказали заметный эффект на рынок жилья.
22:00 05.09.07 - США. Бежевая Книга: экономическая активность продолжила расти, однако более слабые темпы роста были отмечены в Филадельфии, Ричмонде Далласе и Сан-Франциско.
США. Продажи недостроенных домов в июле -12.2% м/м (-16.1% г/г) до 89.9 против 102.4 в июне
США. Индекс Help wanted on line Conference Board в августе 1.80 на 100 человек против 1.68 в июле
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил однодневные репо на сумму в $8.5 млрд. с обеспечением в виде государственных облигаций
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на прежнем уровне в 4.50% и учетную ставку на уровне 4.75%
США. Индекс продаж магазинов Redbook в августе -0.5% м/м до +2.4% по сравнению с августом 2006 года
США. Уровень занятости ADP за август +38 тыс. против +48 тыс. в июле
США. Количество запланированных увольнений Challenger за август 79,459
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в августе +0.4% г/г
Еврозона. Розничные продажи за июль +0.1% м/м, +0.5% г/г при прогнозе 0.3% м/м, 1.0% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за август 57.6 против 57.0 в июле
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за август 58.0 против прогноза 57.9 и 58.3 в июле
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за август 59.8 против прогноза 58.1
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за август 58.4 против 58.9 в июле
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за август +0.4% м/м, +11.4%
Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку неизменной 6.5%
Обзор рынка
Американский доллар оказался под давлением после публикации слабых экономических данных по США. Рынок все больше сходится во мнении, что в сентябре в США начнется цикл снижения учетных ставок.
Утро началось традиционно. Японская иена росла против высокодоходных валют, что способствовало небольшому укреплению доллара против евро и британского фунта. Открытие торгов в Европе не изменило ситуации. Основные валютные пары торговались до середины дня в сформировавшихся диапазонах.
А вот торги в США привнесли на рынок элемент неожиданности. Ряд слабых экономических показателей привел к резкому сбросу доллара против фунта и евро. Напомним, что в последние недели ситуация с американскими новостями развивалась по принципу «плохая новость – хорошая новость». При публикации слабых показателей рынок начинал закрывать carry, иена росла против евро, фунта и доллара, что также позволяло доллару укрепиться против евровалют.
Кажется, что в последние пару дней реакция рынка на слабые новости по США приобретает более традиционный характер. На слабые показатели инвесторы начали отвечать сбросом долларов.
Так, вчера, после публикации индекса ADP/Macroeconomic Advisors по занятости в США за август (38К вместо ожидаемых 80К) евро за час вырос против доллара с 1.3575 до 1.3670. Также давление на доллар оказали слабые данные по незавершенным сделкам на рынке недвижимости. При этом инвесторы активно закрывали carry особенно против доллара, что привело к снижению пары доллар/иена до 115.
На сегодня, 6 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности за июль/ +0.2% м/м, +1.2% г/г / +0.2% м/м, +0.9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство за июль/ +0.2% м/м, +1.0% г/г / +0.1% м/м, +0.8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье за июль /na/ 12.1% 10:00/14:00 Германия Заказы в производственном секторе за июль/ -3.2% м/м, 11.1% г/г / 4.6% м/м, 16.0% г/г 11:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии/ 5.75% / 5.75% 11:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ/ 4.00% / 4.00% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство за июль/ -4.5% / -0.4% 12:30/16:30 США Затраты на рабочую силу за 2 кв/ +1.5% / +2.8% 12:30/16:30 США Производительность вне сельского хозяйства за 2 кв/ +2.3% / +1.8% 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 1 сентября/ 320 000 / +9 000 до 334 000 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Ivey за август / 56.4 / 54.6 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг ISM за август / 55.0 / 55.8 14:30/18:30 США Запасы природного газа EIA за нед. до 31 августа /na/ +43 млрд.куб.футов до 2969 млрд.куб.футов 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 31 августа /na/ -3.5 млн.до 333.6 млн.баррелей 15:00/19:00 США Выступление президента ФРБ Сан Франциско Джанет Йеллен 16:25/20:25 США Выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта по вопросам перспектив экономики США
Сегодня в центре внимания будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Мало кто сомневается, что ставки будут оставлены без изменений.
Банк Англии может оставить ставку на уровне 5.75 %. Учитывая текущий расклад в монетарном комитете, 1 или 2 члена могут проголосовать за снижение ставки, но это мы узнаем только после публикации Протокола заседания через 2 недели. Также по итогам заседания может быть принято заявление, хотя обычно при нейтральном решении заявления не публикуются.
ЕЦБ также, скорее всего, оставит ставку на прежнем уровне, хотя есть прогнозы как на понижение, так и на повышение ставки. Если ставка останется неизменной, тон рынку задаст выступление Трише. Если Ж.-К. Трише смягчит позицию по ставкам и укажет на то, что пока не планируется повышение ставок европейская валюта может резко снизиться.
По США выйдет ряд интересных показателей. Снижение индекса затрат на рабочую силу (особенно ниже прогноза) окажет давление на курс доллара.
Также негативной реакции рынка можно ожидать на публикацию индекса ISM для сектора услуг, если значение будет хуже 54.5.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3648
Поддержка находится на 1.3629 и 1.3608. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.3688. Пробой вниз 1.3608 создаст предпосылки для движения к 1.3586. Пробой вниз этой отметки отменит сценарий роста.
USD/JPY 115.40
Общая структура пары медвежья. Замедляющийся моментум может привести ее к поддержке на 115.03 или 114.69. Основная поддержка на 114.34, пока ее пробой вряд ли возможен.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.09.2007 10:07
Сегодня на рынке форекс 7 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Президент ФРБ Сент-Луиса Вильям Пул: рынки не заставят ФРС начать снижать ставки. ФРС никогда не будет снижать ставки только для того, чтобы помочь рынкам.
США. Президент ФРБ Сент-Луиса Вильям Пул: возможность рецессии увеличилась и есть причины для беспокойства относительно того, как ситуация на рынках повлияла на экономику.
США. Запасы нефти в неделю до 31 августа упали на 3.9 млн. баррелей до 329.7 млн., запасы бензина упали на 1.5 млн. баррелей до 191.1 млн., а запасы дистиллятов +2.3 млн. баррелей до 132.2 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 92.1%.
США. Запасы природного газа в неделю до 31 августа +35 млрд. куб. футов до 3005 млрд. куб. футов.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в августе 58.5 пункта против 54.6 в июле
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в августе 55.8 пункта против прогноза 54.5 и против 55.8 в июле
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: фраза "сильная бдительность" будет использована, если время для этого придет
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил 14-дневные репо на сумму в $7 млрд. под обеспечение государственных облигаций.
Еврозона. ЕЦБ: прогнозируемые темпы роста HICP в 2007 году 1.9% - 2.1% против предыдущего прогноза в 1.8% - 2.2, прогноз на 2008 год пересмотрен с 1.4% - 2.6% до 1.5% - 2.5%.
Еврозона. ЕЦБ: прогнозируемые темпы роста ВВП в 2007 году 2.2% - 2.8% против предыдущего прогноза в 2.3% - 2.9%, прогноз на 2008 год оставлен на прежнем уровне в 1.8% - 2.8%.
США. Заявки на пособия по безработице на 1 сентября -19 тыс. до 318 тыс.
США. Затраты на рабочую силу вне сельского хозяйства за 2 кв. пересмотрены на понижение до +1.4%
США. Производительность вне сельского хозяйства за 2 кв. пересмотрена до +2.6% с +1.8%
Канада. Разрешения на строительство в июле -11.3% м/м против прогноза -8.0% м/м
ЕЦБ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 4.00%
Банк Англии, Комитет по монетарной политике: сохранение ставки на прежнем уровне необходимо для достижения целевого уровня инфляции в среднесрочной перспективе
Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 5.75%
Китай. Народный Банк Китая повышает резервные требования на 0.5% с 25 сентября
Германия. Производственные заказы за июль -7.1% м/м
Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за июль -0.3% м/м, +0.8% г/г
Великобритания. Количество в июле -8,500 м/м; уровень безработицы 2.6%
Великобритания. Промышленное производство за июль -0.1% м/м, +0.9% г/г
Австралия. Уровень безработицы, август: 4.3%
Обзор рынка
Вчерашние торги были разнонаправленными и хаотичными, рынок не может определиться, куда двигаться дальше. Европейский Центробанк и Банк Англии, как и ожидалось, оставили учетные ставки без изменений, что не спасло рынок он волатильных движений.
Евро в течение дня сделал неудачную попытку пробить уровень 1.37 долларов за евро. Впоследствии доллару удалось отыграть значительную часть потерь. Жан Клод Трише дал понять, что ЕЦБ не планирует повышать учетные ставки, так как не употребил в своем выступлении «кодовое слово» бдительность, характеризуя отношение к инфляции.
Британский фунт также неровно реагировал на вчерашние события. Решение Банка Англии оставить учетную ставку без изменений привело к снижению пары фунт/доллар до 2.0140.
На сегодня, 7 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за июль/ +12.2 млрд.евро / +16.6 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за июль/ +15.2 млрд.евро / +16.5 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за июль/na/ +14.9 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Затраты на рабочую силу -за 2 кв./na/ -0.1% к/к, 0.4% г/г 10:00/14:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов EMU за июль /na/ 108.0 10:00/14:00 Германия Объемы производства в секторе обрабатывающей промышленности за июль /na/ -0.5% м/м, 6.1% г/г 10:00/14:00 Германия Промышленное производство за июль / 0.7% м/м, 4.8% г/г / -0.4% м/м, 4.9% г/г 11:00/15:00 Канада Уровень безработицы за август/ 6.1% / 6.0% 12:30/16:30 США Средняя продолжительность рабочей недели за август/ 33.8 / 33.8 12:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда/ +0.3% м/м, +3.9% г/г / +0.3% м/м, +3.9% г/г 12:30/16:30 США Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за август / +125 000 /+92 000 14:00/18:00 США Оптовые запасы за июль/+0.7% /+0.5% 19:00/23:00 США Притоки капитала по данным Казначейства США за август /na/ +1.028 млрд.долларов
Все внимание рынка сегодня будет сосредоточено вокруг данных по количеству рабочих мест в американской экономике. Прогнозы не самые утешительные, индекс ADP – неофициальный показатель количества новых рабочих мест снизился в прошлом месяце вместо ожидаемого роста. В целом рынок приготовился к негативной новости. Не следует также забывать, что в последнее время наметилась тенденция положительной реакции доллара на негативные новости по США. В связи с этим реакцию рынка прогнозировать трудно. Ключевым значением в глазах рынка будет показатель 100К. При значении ниже этого уровня повысится вероятность снижения учетной ставки ФРС в сентябре.
Аналитики отмечают следующие уровни по паре евро/доллар. 1.3599 – уровень малой поддержки. Маловероятно, что при позитивной реакции этот уровень будет пробит. Уровень 1.3719 целевой ориентир движения вверх.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3668
Пока ждем коррекции вниз к 1.3647. Если реакция на данные по США будет негативной для доллара возможно движение вверх к 1.3719. Следующее сопротивление находится на 1.3754.
USD/JPY 115.04
Целевой ориентир движения около 114.50. Пробой вверх 115.47 создаст предпосылки для движения к 115.69. Пробой этого уровня создаст краткосрочный бычий паттерн.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.09.2007 09:00
Сегодня на рынке форекс 10 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Счет текущих операций за июль 14.1 млрд. против 16.4 млрд. в июне
Германия. Сальдо торгового баланса за июль +16.4 млрд. против +15.0 млрд. в июне (пересмотрено с +14.9 млрд.) и против прогноза +15.5 млрд.
Банк Швеции повысил ставку на 25 б.п. до 3.75%
Германия. Промышленное производство в июле +0.1% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Изменение уровня занятости в августе +23 300; уровень безработицы 6.0% (без изменения)
США. Изменение уровня занятости вне сектора сельского хозяйства за август -4 тыс.
США: Уровень безработицы 4,6% против прогноза 4,6% и пред. значения 4,6%
США. Уровень занятости за июль пересмотрен до +68 тыс. с +92 тыс.; за июнь до +69 тыс. с 126 тыс.
США. Почасовые заработки за август +0.3% против +0.3% в июле (+3.9 г/г)
Обзор рынка
В пятницу доллар получил очередной чувствительный удар. Слабые данные по рынку труда в США убедили многих инвесторов, что ФОМК готов начать снижение ставок в сентябре. Показатель NFP оказался самым низким за четыре года. На этот раз парадокс «плохая новость – хорошая новость» не сыграл, и доллар оказался около недельных минимумов.
Утром большинство участников торгов занимали выжидательную позицию, при этом американская валюта смогла немного вырасти против евро, в том числе и благодаря слабым данным по промышленному производству в Германии.
Но ситуация резко изменилась во второй половине дня. Как выяснилось, впервые за 4 последних года процесс создания новых рабочих мест в экономике США приобрел отрицательную динамику. Это первый показатель того, что проблемы в жилищном секторе США, которые привели к нестабильности на финансовых рынках, теперь влияют на экономику США в целом. Ухудшение экономической ситуации может заставить ФОМК начать цикл снижения ставок.
После публикации новости евро вырос против доллара с 1.3690 до 1.38.
Основные события предстоящей недели.
В такой нестабильной ситуации делать прогнозы трудно. С одной стороны, перспектива снижения ставок в США будет держать доллар под давлением, с другой, репутация доллара как «валюты убежища» может восстановиться на следующей неделе, если данные о глобальном финансовом кризисе будут вызывать новые волны обеспокоенности инвесторов.
В центре внимания для инвесторов будут следующие данные по США:
Баланс внешней торговли, вторник, 16:30 МСК, прогноз -59 млрд. против - -58.1 млрд. Розничные продажи, пятница, 16:30 МСК, прогноз: 0.5 % против 0.3 %. Промышленное производство, пятница, 17:15 МСК, прогноз 0.3 % против 0.3 %.
По Японии.
Текущий платежный баланс, среда 03:50 МСК, прогноз ¥1810.0B против ¥1520.3B
По Великобритании.
Внешнеторговый баланса, вторник, 12:30 МСК. Ожидается значительный рост до более, чем -6 млрд. фунтов. Пакет данных по безработице, среда, 12:30 МСК.
На сегодня, 10 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за август /-0.3% м/м, 1.3% г/г/ -0.5% м/м, 0.1% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за август /0.2% м/м, 2.5% г/г/ 0.2% м/м, 2.4% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен на жилье DCLG за июль /11.4%/ 12.1% 11:45/15:45 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на собрании управляющих банков стран членов Большой Десятки. 12:40/16:40 /США/ Выступление президента ФРБ Атланты, Денниса Локхарта. 15:00/19:00 /США/ Выступление президента ФРБ Сан Франциско Джаннет Йелен. 17:00/21:00 /США/ Выступление президента ФРБ Ричарда Фишера. 19:00/23:00 /США/ Потребительское кредитование за июль /8.7 млрд.долл./+13.1 млрд.долл.
Ценовые индексы по британской экономике могут оказать влияние на фунт. В частности, цены производителей: при их росте фунт может укрепиться, при их снижении – оказаться под давлением. Снижение цен на недвижимость также может оказать давление на британский фунт.
Интерес будут представлять выступления Трише из ЕЦБ, Даженнет Йелен и Ричарда Фишера из ФРС. Последние двое, как ожидается, еще раз подчеркнут, что снижение ставки будет зависеть не от ситуации на рынках, а от общей экономической ситуации. Учитывая, однако, слабые данные по рынку труда США такие мантры вряд ли помогут доллару.
Вечером обратите внимание на данные по потребкредитованию в США. Снижение объемов кредитования может оказать давление на котировки доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3780
Восходящий тренд по паре сохраняется. Вероятно ралли к 1.3826 или 1.3878, если поддержка около 1.3743 удержится. С этих максимумов ждем движения в зону 1.3743 - 1.3716.
USD/JPY 113.29
Иена открылась гэпом вверх к 112.62. Однако в связи со слабыми экономическими данными гэп был скоро закрыт. ВВП Японии во 2-м квартале снизился на годовом базисе а 1.2 %, на сезонном на 0.3 %. Аналитики ожидали более умеренного снижения.
Однако в целом структура пары остается медвежьей, после коррекции вверх, возможно снижение к 112.81 или 112.48. Главная поддержка находится на 111.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.09.2007 08:56
Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: ВВП за 2 кв. пересмотрен в сторону понижения до -0,3% к/кв, -1,2% г/г против предварительной оценки +0,1% кв/кв, +0,55 г/г
Франция. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за июль +1.5% м/м против -0.5% в июне
Великобритания. Цены производителей на входе за август -0.5% м/м, +0.6% г/г против прогноза -0.3% м/м, 1.3% г/г
Великобритания. Цены производителей на выходе за август +0.1% м/м, +2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м, 2.5% г/г
Обзор рынка
Вчера основные валютные пары торговались разнонаправлено на фоне отсутствия экономических данных. Все внимание было привлечено к выступлениям функционеров мировых Центробанков. По итогам дня доллар закрылся с понижением против евро, но с повышением против фунта и иены.
Иена пошла вниз на утренних торгах после открытия гэпом под отметкой 113. Причиной снижения иены стали очень слабые данные по японскому ВВП. Фунт, несмотря на худшие, чем ожидалось, показатели цен производителей смог укрепиться в ходе европейской сессии до 2.0328, но не удержался около этого уровня, закрывшись ниже 2.03. Только евро удалось сформировать новый максимум на 1.3814 и закрыться с повышением.
Важных новостей на этой неделе мало, однако до следующего заседания ФОМК у функционеров этой организации наблюдается недержание речи. Более полутора десятков выступлений чиновников ФРС запланировано на ближайшие дни.
Вчера управляющий ФРС Мишкин удивил всех своим мрачным комментарием. Он заявил, что, риски снижения темпов экономического роста сейчас больше, чем риски инфляции. Примерно с такими же заявлениями выступили два других ответственных чиновника Локхарт и Йеллен, которые сообщили, что при принятии решений ФОМК должны учитываться недавние слабые экономические данные по США. Локхарт признал, что данные по рынку труда являются очень важными, и что к ним надо отнестись со всей серьезностью.
На сегодня, 11 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за июль /-6.4 млрд.фунтов/-6.266 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за июль /-3.4 млрд.фунтов/-3385 млрд.фунтов 12:15/16:15 /Канада/ Начало строительства за август /220000/ 215600 12:30/16:30 /Канада/ Сальдо торгового баланса за июль /5.0 млрд.канад. долл./5.3 млрд.канад.долл. 12:30/16:30 /США/ Сальдо торгового баланса за июль /-59.0 млрд.долл./-58.1 млрд.долл. 14:00/18:00 /Еврозона/ Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Акселя Вебера и министра финансов Германии Пера Штайнбрука. 14:00/18:00 /Еврозона/ Внеочередное собрание Парламентского Комитета по экономике и денежно-кредитной политике с президентом ЕЦБ Ж.-К. Трише. 14:00/18:00 /США/ Индекс экономического оптимизма за сентябрь /na/ 49.5 14:30/18:30 /Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов за июль /na/ 0.2% 15:00/19:00 /Еврозона/ Выступление председателя ФРС, Бена Бернанке.
Главной экономической новостью дня станет публикация данных по торговому балансу в США. Прогнозировать реакцию рынка на этот показатель трудно. С одной стороны, повышение дефицита выше 60-62 млрд. может оказать давление в связи с добавлением к тревожащим инвесторов факторам системных рисков американской экономики. С другой стороны, снижение дефицита (особенно ниже 57 млрд) может быть воспринято как признак снижения внутреннего спроса и оказать давление на курс доллара.
Однако влияние публикации по торговому балансу может быть ограничено в связи с двумя другими важными событиями.
Во-первых, следует обратить внимание на Внеочередное собрание Парламентского Комитета ЕС по экономике и денежно-кредитной политике с президентом ЕЦБ Ж.-К. Трише по вопросам экономического развития в Брюсселе. Выступления могут спровоцировать резкие колебания на валютных рынках, если будут конкретные разъяснения и комментарии относительно дальнейшей монетарной политики ЕЦБ. «Политики» могут оказывать давление на ЕЦБ с целью прекращения цикла повышения ставок в связи с экономическими рисками.
Другим важным событием станет выступление главы ФРС Бернанке в Бундесбанке. Это выступление приобретает особый вес в преддверии заседания ФОМК по ставкам. Текущее выступление будет первым, после того как пятничные данные по рынку труда привенсли мрачных красок в общую экономическую картину. Если Бернанке повторит вчерашние тезисы Мишкина и Локхарта, уделив большое внимание экономическим рискам, то такое выступление может быть воспринято как намек на вероятность снижения ставки. Тогда доллар окажется под давлением. Если же Б. Бернанке укажет на то, что ФРС пока не готов изменять ставку можно ожидать резкого укрепления американского доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3794
Сопротивление на 1.3795 ил 1.3823. Давление с этих уровней может вызвать движение 1.3773 или 1.3745. Пробой вверх 1.3845 даст бычий сигнал.
USD/JPY 113.75
Сегодня стало известно, что в июле заказы в машиностроении в Японии выросли на 17 % против ожидаемого роста в 5.0 % на месячном базисе сравнения. На годовом базисе вместо снижения на 2.0 % был достигнут рост на 8.0 %. Однако укрепление иены на этой новости было очень краткосрочным.
Сопротивление находится на 113.86 и 114.27. Отсюда возможно снижение к 112.04. пробой вверх 114.27 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.09.2007 09:12
Сегодня на рынке форекс 12 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс оптовых цен за август +0.5% м/м, +2.5% г/г против +0.4%/+2.6% в июле
Франция. Дефицит торгового баланса за июль -3.304 млрд.евро против -3.145 млрд. евро в июне
Великобритания. Дефицит торгового баланса в июле -7.065 млрд. против прогнозов -6.4 млрд; данные за июнь пересмотрены до 6.535 млрд. с 6.266 млрд.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 8 сентября +0.3%
Канада. Число новых строительств в августе +5.1% м/м
Канада. Профицит торгового баланса в июле +C$3.7 млрд. против +C$4.3 млрд. в июне
США. Торговый баланс за июль -$59.2 млрд. против -$59.4 млрд. в июне
Канада. Индекс цен на новые дома в июле +0.9% м/м до +7.7% г/г против +7.8% г/г в июне.
США. Индекс продаж магазинов Redbook в сентябре +1.1% м/м до +2.8% г/г
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в сентябре 48.2 пункта против 49.5 в августе
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 7 сентября выросли на E0.1 млрд. до E145.6 млрд. Два центральных банка продали золота на сумму в E60 млн.
Япония. Активное сальдо торгового баланса, июль: +4.5% г/г
Обзор рынка
Известному мечтателю и неисправимому оптимисту Бену Бернанке не удалось вчера удержать доллар от падения. Инвесторы не верят витиеватым заявлениям и полагают, что 18 сентября ФРС начнет сезон снижения учетных ставок. На этих ожиданиях доллар упал против евро до уровня 1.3847. Таким образом, европейская валюта не дошла всего 3 пипса до исторического максимума на 1.3850.
Снижение доллара было относительно равномерным и длилось почти весь день, при этом рынки очень слабо реагировали на новостные заголовки. Так, без особого внимания были оставлены данные по торговому балансу США, а также выступления Трише и Бернанке.
Последний воздержался от комментариев на тему экономической ситуации и перспектив учетных ставок. Выступая на пресс-конференции центрального банка Германии, Бернанке посвятил свою речь в основном проблемам дисбалансам в мировой экономике. По словам Бернанке, колоссальный дефицит платежного счета США показывает привлекательность всего американского для инвесторов и не является тяжелым бременем для экономики, однако "его уровень, конечно же, неприемлем".
Европейский коллега Бернанке Трише начал свое выступление с самовосхваления. Он заявил, что ЕЦБ показал свою способность действовать быстро и эффективно. По мнению Трише, потери банков являются частью нормального функционирования экономики. ЕЦБ не спасал кого-либо, а обеспечивал функционирование рынка. Трише также высказал мнение, что финансовые рынки должны стать более прозрачными. Рейтинговые агентства не являются заменой самостоятельной оценки банками своих рисков, очень маленькое количество рейтинговых агентств является проблемой. Недавние события показали, что надзор за рынками должен быть лучше.
На сегодня, 12 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за август /45.0/ 44.6 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата за вычетом премий за июль /3.6%/ 3.4% 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий за июль /3.4%/ 3.3% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за июль /5.4% / 5.4% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за август / 2.6% / 2.6% 09:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за июль /0.2% м/м, 3.1% г/г/ -0.1% м/м, 2.3% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Затраты на рабочую силу за 2 кв. /2.3%/ 2.2% 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 7 сентября /na/+1.3%(622.9) 11:45/15:45 /Великобритания/ Выступление управляющего Банка Канады Дэвида Доджа. 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 7 сентября /na/ -3.9 млн.(329.7 млн. баррелей)
Сегодня по США нет важных данных, основные новости будут связаны с Европой. Стоит обратить внимание на пакет данных по Великобритании, связанных с рынком труда. В частности, на показатели средней заработной платы. Ее рост может дать дополнительный стимул фунту для укрепления против доллара.
Еще одна важная новость – показатель промышленного производства в Еврозоне. Прогноз благоприятный для евро. Выход данных по промышленному производству ниже прогнозов может быть воспринят как подтверждение замедления экономического роста и окажет давление на евро.
Для канадского доллара интерес будет представлять выступление главы БК Доджа и его оценки перспектив монетарной политики.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3841
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.3859 - 1.3865. Ожидается коррекция вниз к 1.3795. Пробой вверх 1.3892 отменит этот сценарий.
USD/JPY 114.18
Текущий восходящий тренд должен завершиться в районе 114.45 - 114.64, отсюда вероятно снижение к 113.65. Пробой вверх 115.00 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.09.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 13 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Запасы нефти в неделю до 7 сентября упали на 7.1 млн. баррелей до 322.6 млн., запасы бензина упали на 0.7 млн. до 190.4 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1.8 млн. баррелей до 134.0 млн. баррелей Загрузка производственных мощностей НПЗ упала до 90.5%.
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил однодневные репо на сумму в $13.5 млрд. В обеспечение $7.3 млрд. были приняты государственные облигации, $2.24 млрд. - ценные бумаги федеральных агентств, а в обеспечение $3.389 млрд. - ипотечные бумаги.
13:24 12.09.07 - Еврозона. Промышленное производство за июль +0.6% м/м, +3.7% г/г. За июнь показатели были пересмотрены до 0.0% м/м (с -0.1%) и +2.4% г/г (с +2.3%). Ср. прогноз был +0.3% м/м
Великобритания. Количество безработных август -4,200 м/м против прогноза -8,000; уровень безработицы 2.6%
Великобритания. Средние доходы за июль +3.5% против +3.4% в июне и прогноза 3.4%
Евро/доллар установил новый исторический максимум на уровне $1.3880
Япония. Индекс потребительского доверия за август 44.0 против 44.4 в июле
Япония. Активное сальдо торгового баланса, июль: +4.5% г/г
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением. Тема разницы в учетных ставках все больше овладевает умами инвесторов и выступает в качестве основного драйвера ситуации на рынке форекс. Результатом стало формирование на вчерашних торгах нового рекордного минимума доллара против его основного конкурента евро.
Почти в течение всего дня американский доллар стабильно снижался. Еще до полудня евро пробил вверх важный уровень 1.3880, поставив новый рекорд против доллара. Фунт также вырос до 2.0330 после публикации пакета данных по рынку труда в Великобритании.
Данные по промышленному производству в Еврозоне оказались лучше прогнозов. Таким образом, на рынке формируется мнение, что ФРС в скором времени начнет процесс снижения ставок, а ЕЦБ может повысить учетную ставку еще как минимум один раз до 4.25 %.
На торгах в Нью-Йорке евро достиг 1.3913 после чего немного скорректирвался вниз, фунт потерял часть своих позиций, закончив сутки даже ниже уровня 2.0300.
На сегодня, 13 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/Еврозона/Выступление члена правления ЕЦБ Gertrude Tumpel-Gugerell в Сараево, Босния и Герцеговина. 09:00/13:00/Еврозона/Изменение числа занятых во 2-м квартале/0.5% к/к, 1.4% г/г/0.4% к/к, 1.4% г/г. 11:00/16:00/Швейцария/Решение ЦБ по учетной ставке/2.75 % /2.5 %. 12:30/16:30/США/Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе/325К/ -19 тыс. до 318 тыс. 15:00/19:00/Еврозона/Выступление члена правления ЕЦБ Juergen Stark на конференции по вопросам глобализации в Мюнхене. 18:00/22:00/США/Дефицит государственного бюджета в августе/-79.5 млрд./ -$36.3 млрд. в августе 2006: -$64.7 млрд.
Банк Швейцарии сегодня рассмотрит вопрос о монетарной политике. Ожидается повышение учетной ставки с 2.5 % до 2.75 %. Поскольку франк – один из инструментов carry, то такое решение может привести к закрытию сделок на разнице в учетных ставках. Отказ от повышения ставки по причине нестабильности на рынке, в свою очередь, может привести к резкому снижению котировок швейцарской валюты.
Можно также обратить внимание на данные по безработице в США. Этот еженедельный отчет оказывает не очень сильное влияние на рынок, однако, сейчас рынок труда в центре внимания. Реакция доллара будет зависеть от значения показателя. При показателе выше 330 возможно давление, при значении ниже 310 доллар, наоборот, может укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3893
Пара все еще находится в восходящем тренде. Пока евро выше важного психо-уровня 1.3380, возможен его роста до 1.3945 или 1.3970. Затем ждем отката в зону 1.3880 - 1.3864.
USD/JPY 114.18
Иена нестабильно, за сутки она почти не изменилась против доллара и выросла против фунта и евро. Премьер министр Японии Абе ушел в отставку после серии скандалов и резкого снижения рейтинга, однако эти события не оказали особого влияния на рынок.
Ждем консолидации пары в диапазоне 113.89-114.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.09.2007 09:04
Сегодня на рынке форекс 14 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил четырнадцатидневные репо на сумму в $5 млрд. В обеспечение $4 млрд. были приняты ценные бумаги федеральных агентств, в обеспечение $1 млрд. - государственные облигации.
США. Число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 8 сентября +4 000 до 319 000 против прогноза 325 000.
Канада. Загрузка производственных мощностей во втором квартале 83.0% против 82.8% в первом.
Швейцария. SNB: пока турбулентность на рынке почти не повлияла на перспективы инфляции. Инфляция вырастет до 2% с середины 2008 года при условии уровня ставки в 2.75%
Швейцария. SNB: оценки роста ВВП теперь менее определенные, отмечают рост рисков росту экономики, рост которой продолжает соответствовать ожиданиям. Ожидает замедления роста экономики в 2008 году.
Швейцария. SNB понизил прогноз по инфляции на этот года до 0.6% по сравнению с 0.8% в июне и сохранил прогноз на 2008 года на уровне 1.5%. Прогноз по инфляции на 2009 год повышен с 1.7% до 1.8%.
Швейцария. SNB сохранил прогноз по росту ВВП на этот год на уровне в 2.5%
Швейцария. Банк Швейцарии повысил ставку на 25 б.п. до 2.75% . Германия. Kiel Institute понизил прогноз по росту в Германии на 2007 год до 2.7% с 3.2%; на 2008 год - до 2.4% с 2.7%
Еврозона. Во 2 квартале уровень занятости составил +0.5% кв/кв; +1.7% г/г против прогноза +0.4/+1.4%
Еврозона. Данные по занятости за 1 квартал пересмотрены до +0.6% кв/кв, +1.7% г/г с +0.4%/+1.4%
Великобритания. Ожидания по инфляции BOE/Gfk NOP (август) 2.7%
Евро/доллар установил новый исторический максимум выше $1.3915
Еврозона. Ежемесячный бюллетень ЕЦБ: Денежно-кредитная политика остается аккомодационной, фундаментальные показатели сильные, а среднесрочный прогноз по ВВП благоприятный
Франция. HICP за август +0.4% м/м, +1.3% г/г против -0.3%/+1.2% в июле и прогноза +0.3%/+1.2%
Франция. Занятость в частном секторе за 2 кв. пересмотрена до +0.3% кв/кв, +1.6% г/г с 0.0% кв/кв, +1.3% г/г
Франция. Прогноз Банка Франции: ВВП за 3 кв. вырастет на 0.6% кв/кв (без изменения)
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением, хотя на вчерашних торгах его конкурентам почти не удалось продвинуться по пути вверх. Евро сформировал новый максимум на уровне 1.3927 американских долларов за евро, однако закрылся с понижением.
Точно также британскому фунту в ходе европейских торгов удалось вскарабкаться к 2.03 и протестировать сопротивление на 2.0350, однако закрылся он около 2.0180.
Росту европейских валют в ходе утренних торгов способствовали заявления представителя Еврокомиссии, который «выразил уверенность в благополучии европейской экономики, несмотря на кризис в секторе ипотечного кредитования».
Резкое же снижение фунта во второй половине дня было, как полагают аналитики, вызвано слухами о том, что некая британская ипотечная компания столкнулась с серьезными проблемами.
Отставка премьер-министра Японии Шинзо Абе все-таки оказала давление на японскую иену, также как и слухи о возможности пересмотра правительством в сторону понижения экономических прогнозов. Доллар достиг против иены 115.50. Швейцарский франк торговался почти без изменений после того, как Швейцарский нацбанк неожиданно повысил учетную ставку на 25 пунктов до 2.75 %. Сырьевые валюты, такие как «канадец» продолжили рост на высоких ценах на нефть. Канадский доллар протестировал против «американца» 30-летний максимум на уровне 1.0314.
На сегодня, 14 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс потребительских цен за август /0.4% м/м, 1.9% г/г/ 0.4% м/м, 1.9% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен за август /0.1% м/м, 1.8% г/г/ -0.2% м/м, 1.8% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за июль /1.5%/ -1.8% 12:30/16:30 /США/ Сальдо текущего счета за 2 кв. /-190.0 млрд.долл./-192.6 млрд.долл./ 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за август /0.2%/ +0.4% 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи за август /0.3%-0.5 % /+0.3% 12:30/16:30 /США/ Индекс цен на экспорт за август /na/+0.2% 12:30/16:30 /США/ Индекс цен на импорт за август /na/+1.5% 13:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за август /82.0%/ 81.9% 13:15/17:15 /США/ Промышленное производство за август /0.3%/ +0.3% 14:00/18:00 /США/ Коммерческие запасы за июль /0.4%/ +0.4% 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за сентябрь /83.5/ 83.4
Сегодня ожидается большой пакет экономических данных по США, наибольший интерес будут представлять данные по розничным продажам, промышленному производству и индексу потребительских настроений.
По розничным продажам прогнозируется, что темпы роста останутся прежними. Из всех запланированных сегодня новостей эта самая важная для доллара, так как продажи в потребительском секторе являются ключом к американской экономике. Есть основания предполагать, что индекс может оказаться лучше прогноза, так как значительная часть ритейлеров сообщила о росте продаж в последнем отчетном периоде. Традиционно следует обращать внимание еще и на «стержневой» показатель без продаж автомобилей. К росту доллара может привести показатель выше 0.5 % для основного индекса и 0.2 % для стержневого.
Темпы промышленного производства по прогнозам останутся прежними. Расхождения в ту или другую сторону с прогнозом окажет влияние на рынок.
Также нейтральным является прогноз в отношении индекса потребительских настроений Университета Мичигана, рост или снижение индекса приведут соответственно к росту или снижению котировок доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3869
Поддержка находится около 1.3856 - 1.3828, отскок от зоны поддержки может вызвать ралли к 1.3956. Пробой вниз 1.3828 отменит этот сценарий.
USD/JPY 115.00
Пока пара выше 114.89, доллар может достигнуть 115.60 или 116.28. После этого ждем отката в зону 114.89 - 114.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.09.2007 09:05
Сегодня на рынке форекс 18 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона. Торговый баланс за июль -Е0.6 млрд. против +Е4.4 млрд. в июне (пересмотрено с +Е5.2 млрд.)
Канада. Покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в июле C$3.56 млрд.
Канада. Покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в июле C$1.5 млрд
США. Индекс ФРБ Нью-Йорка Empire State в сентябре 14.70 против 25.06 в августе
Обзор рынка
Рынок замер в ожидании решения американского Федерального резерва по учетной ставке. В первый рабочий день недели большинство валютных пар торговались в узких диапазонах на фоне почти полного отсутствия новостей. Пара евро/доллар торговалась почти без изменений около 1.3860.
Исключение составила пара британский фунт/американский доллар, которая продолжает оставаться под давлением в связи с пересмотром инвесторами перспектив повышения учетной ставки Банка Англии. Британский финансовый функционер Дарлинг выступил вчера с комментариями по поводу ипотечного банка Northern Rock, падение котировок акций которого, по его мнению не является неожиданностью. Он также предположил, что компания сможет решить все свои проблемы. По мнению Дарлинга, необходимы более фиксированные ставки по ипотечным кредитам, что сможет защитить потребителей. В ходе торгов британский фунт сформировал минимум около 1.9914.
С комментарием по экономической ситуации выступил бывший глава ФРС Гринспен на презентации своей книги. По его мнению, несмотря на проблемы в секторе кредитования признаков рецессии в американской экономики нет. В интервью он отметил, что "экономика на данной стадии все еще находится на подъеме"
На сегодня, 18 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство за 2 кв./ 5.2% к/к, 8.3% г/г / -4.7% к/к, 7.3% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен (гармониз.)за август/ 0.5% м/м,1.9% г/г / -0.6% м/м,1.9% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен за август/ 1.9% / 1.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен (искл.выплаты по ипотечным закладным) за август/ 2.7% /2.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен за август/ 0.5% м/м, 4.0% г/г / -0.6% м/м, 3.8% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за сентябрь/ 75 / 80.2 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за сентябрь/ -17.0 /-6.9 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за сентябрь /na/ 73.1 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий - ZEW EMU за сентябрь/ -15.0 / -6.1 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен (искл. цены на продукты питания и энергию)за август /+0.2% / +0.1% 12:3016:30/ США/ Индекс производственных цен за август/-0.3% / +0.6% 13:00/17:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за июль/ 95.0 млрд.долларов / 120.9 млрд. долларов 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья (NAHB) за сентябрь/ 20 / 22 18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке/5.00% / 5.25%
Главной новостью станет решение ФРС по учетной ставке. Но перед ее выходом по США будет опубликован ряд других важных показателей. В частности, данные по ценам производителей в США могут скорректировать ожидания по учетной ставке.
В целом прогноз на индекс является негативным. Маловероятно, что публикация PPI вызовет сильную реакцию на рынке, поскольку трейдеры будут ожидать решения ФОМК. Однако релиз может иметь отложенную реакцию. Если ФОМК не снизит ставку, то большее, чем ожидалось значение даст дополнительный стимул для роста доллара. Слабый показатель, наоборот, усилит реакцию на снижение ставки.
Также интерес для рынка будет представлять отчет казначейства США. Снижение объемов притока капитала ниже 55 млрд. долларов окажет сильное давление на доллар.
Большинство участников торгов верят в то, что ставка будет снижена, хотя сами функционеры ФРС не давали оснований для такого прогноза. Таким образом, рыночные ожидания на снижение ставки. Если ставка будет снижена, то доллар останется под давлением, но его снижение вряд ли будет сильным, так как рынок готов к такому решению. Если же ставка останется без изменений, то это может дать стимул для роста котировок доллара.
Ряд интересных индексов ожидается и по Европейским экономикам. В Великобритании станут известны данные по потребительским ценам. Оценка инфляционных рисков тем более важна, что инвесторы сейчас пересматривают свои ожидания в отношении политики Банка Англии. При негативном значении стержневого индекса, фунт может резко упасть в цене, так как такой показатель будет воспринят как усиливающий вероятность снижения ставок. Однако такой вариант развития событий маловероятен.
Наконец, можно обратить внимание на индекс ZEW для немецкой экономики. Скорее всего он продемонстрирует продолжения процесса – снижения инвесторского доверия к экономике. Рынок к этому готов и сильная реакция возможна только, если индекс выйдет намного хуже прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3860
Возможно снижение до 1.3847 с последующим ростом к 1.3878. Дальнейшее направление движения будет зависеть от сегодняшнего решения ФОМК, хотя технические импликации медвежьи.
USD/JPY 114.92
Поддержка находится на 114.89 и 114.72. Отсюда возможен рост к 115.34. С другой стороны, сопротивление 115.24 - 115.43 толкает пару к 114.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.09.2007 08:59
Сегодня на рынке форекс 19 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
ФРС США снизила дисконтную ставку на 0.5% до 5.25%
ФРС США снизила ставку по федеральным фондам на 0.5% до 4.75%
17:55 18.09.07 - США. ФРБ Нью-Йорка осуществил однодневные репо на сумму в $9.7 млрд. В обеспечение $6 млрд. были приняты государственные облигации, в обеспечение $2.69 млрд. - ценные бумаги федеральных агентств, в обеспечение $1 млрд. - ипотечные бумаги. США. Покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в июле $24.7 млрд.
США. Чистый приток капитала в июле $103.8 млрд.
США. Индекс цен производителей (PPI) за август -1.4% м/м, +2.2% г/г; стержневой PPI +0.2%/+2.2%
Канада. Продажи новых автомобилей в июле -2.7% м/м до 139 345
США. Индекс ICSC-UBS на 15 сентября -1.1%
Великобритания. CBI прогнозирует снижение ставки Банка Англии к 2 кварталу 2008 года
Великобритания. CBI пересмотрела на понижение прогноз по ВВП в Великобритании на 2008 год до 2.2% с 2.4%
Германия. Исследование ZEW (сентябрь): индекс экономических настроений -18.1 против прогноза -16 и предыдущего значения -6.9; индекс текущих условий +74.4 против предыдущего значения +80.2 и прогноза +75
Великобритания. CPI за август +0.4% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.4%/+1.9%
Великобритания. Индекс RPI за август +0.6% м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.5%/+4.0%
Обзор рынка
Американский доллар резко упал в цене против основных своих конкурентов, после того как вчера вечером американский Федеральный комитет по своодным рынкам принял решение снизить учетную ставку на 50 базисных пунктов. Единогласное решение членов ФОМК оказалось неожиданностью для рынка. Большинство аналитиков прогнозировало снижение ставки на 25 пунктов, к чему рынок уже успел подготовиться.
После заявления ФОМК евро пробил против доллара психологический уровень 1.39 и вырос до рекородного максимума на 1.3980. Кроме того, доллар упал на 50 пунктов против иены до 115.25. Снижение ставки отозвалось эхом и на других рынках. Так, фондовые индексы пошли вверх, так как снижение ставок стимулирует экономический роста, а золото достигло 28-летнего максимума.
В заявлении ФОМК отмечалось, что снижение ставки препринято для достижения экономичееского эффекта. Также ФОМК обещает внимательно следить за ситуацией в экономике и предпринимать адекватные меры. Ситуация с инфляционными рисками улучшилась, - отмечается в заявлении, - а снижение ставок может стабилизировать ситуацию с кредитами на рынке недвижимости.
На фоне новостей из ФОМК затерялись другие экономические показатели и новости. Следует отметить, что объем долгосрочного чистого притока капитала за исключением свопов снизилися с 120.9 миллиардов до 19.2 млрд. в месяц, что указывает на снижение спроса на американские активы. Индекс цен производителей для США совершил самый большой рывок вниз с осени прошлого года, достигнув 1.4% на годовом базисе сравнения. Индексы ZEW для немецкой экономики также оказались хуже прогнозов.
На сегодня, 19 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс совпадающих индикаторов за июль/ 70.00% / 66.7% 05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов за июль/ 72.70% /70.0% 06:00/10:00/ Япония/ Публикация ежемесячного экономического отчета Банка Японии 06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен за август/ 0.0% м/м, 0.9% г/г/ -0.1% м/м, 1.1% г/г 06:30/10:30/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии Тошихико Фукуи 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи за июль / 5.3% / +4.1% 08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 сентября 11:00/15:00/ США/ Рыночный индекс MBA за неделю до 14 сентября /na/ +5.5% до 657.4 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен за август / +0.1% м/м, +2.2% г/г / +0.1% м/м, +2.4% г/г 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен за август / +0.1% м/м, +2.1% г/г / +0.1% м/м, +2.2% г/г 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство за август / 1.343 млн. / 1.389 млн. 12:30/16:30/ США/ Начало строительства за август / 1.350 млн. / 1.381 млн. 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен за август/ +0.2% / +0.2% 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен за август /+0.1% / +0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов за август / +0.3% / +0.4% 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю до 14 сентября /na/ -7.1 млн. до 322.6 млн.баррелей
Монетарная политика мировых Центробанков вновь будет сегодня в центре внимания. Банк Японии должен сегодня принять решение по учетной ставке. Большинство экспертов считают, что она будет сохранена на уровне 0.5%. Интерес будет также представлять пресс-конференция главы ЦБ Тошиико Фукуи, намеки на возможность повышения ставки сыграют в пользу иены, отсутствие таковых будет благоприятствовать ее конкурентам.
Для фунта традиционно большой интерес представляют публикации протоколов заседаний Банка Англии. Сейчас рынок пересматривает ожидания в отношении перспектив дальнейшего повышения ставки репо БА, поэтому публикация протокола очень важна. Замедление темпов роста потребительских цен и проблемы в экономики практически исключают возможность повышения ставок. Если в протоколе будет акцентировано внимание на этих негативных тенденциях, то фунт может оказаться под давлением. Наоборот, намек на повышения ставок может вызвать ралли фунта от 50 пипсов и выше.
Из американских данных:
Индекс начала строительств – прогнозируемое снижение индекса играет против доллара.
Индекс разрешений на строительства – аналогичное влияние.
Индекс потребительских цен, основной и стержневой: Теперь инфляция вновь в центре внимания, так как наметилась перспектива дальнейшего снижения ставок. Прогнозируемые значения нейтральные, если цифры будут меньше, то «зеленый» окажется по ударом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3975
Поддержка находится в зоне 1.3933 - 1.3906, отскок от нее вверх может спровоцировать пробой 1.4 и ралли к 1.4039.
USD/JPY 115.82
Банк Японии 8 голосами против 1 принял решение оставить учетную ставку на уровне .0.5%. Решение не оказало существенного влияния на иену.
Поддержка находится на 115.75. Отскок от нее может вызвать движение к 116.24 или к 117.34 с последующим откатом в зону 115.75 - 115.44. Пробой вниз этого уровня создаст предпосылки для движения к 115.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.09.2007 08:49
Сегодня на рынке форекс 20 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Запасы нефти в неделю до 14 сентября упали на 3.8 млн. баррелей до 318.8 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 400 000 баррелей до 190.8 млн., а запасы дистиллятов выросли на 1.5 млн. баррелей до 135.5 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.6% против 90.7% неделей ранее.
США. Индекс потребительских цен за август -0.1% м/м, +2.0% г/г, базовый CPI +0.2% м/м, +2.1% г/г
США. Число новых строительств за август -2.6% до 1.331 млн. ниже прогноза 1.360
Канада. Индекс опережающих индикаторов в августе +0.3%
США. Индекс рефинансирования MBA на 14 сентября +4.6% до 1962.0
Канада. Индекс CPI за август -0.3% м/м без учета сез.ф. против -0.1% в июле; +1.7% г/г
Канада. Базовый индекс CPI Банка Канады за август +0.1% м/м, +2.2% г/г
Великобритания. Протокол сентябрьского заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии: Комитет проголосовал за сохранение ставки на уровне 5.75% в соотношении 9-0
Япония. Управляющий Банка Японии, Фукуи: Член Совета Мицуно выступил за повышение ставки на 25 б.п.
Германия. Индекс цен производителей (PPI) за август +0.1% м/м, +1.0% г/г против +1.1% г/г в июле и прогноза +0.9% г/г
Япония. Продажи в универмагах за август +1.4% г/г против -4.3% в июле
Япония. Опережающий индекс за июль пересмотрен до 72.7 с 70.0
Япония. Банк Японии проголосовал 8-1 за сохранение ставки на прежнем уровне 0.5%
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались в ходе вчерашних торгов в боковом тренде. Рынок переваривает бурные события прошедших недель. В центре внимания продолжала оставаться монетарная политика ведущих мировых Центробанков.
Банк Японии оставил ставку без изменений на уровне 0.50%. Один из членов монетарного комитета проголосовал за повышение ставки. Управляющий ЦБ Японии сделал комментарий по поводу глобального финансового кризиса. По его мнению, рецессия не затронет американскую экономику. Вместе с тем, по его мнению слишком низкие ставки в Японии могут спровоцировать новую волну спекулятивных сделок на разнице в учетных ставках. Ни решение ЦБ, ни пресс-конференция Фукуи не оказали существенного влияния на рынок.
Британский фунт оказался вчера под давлением, после публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Члены монетарного комитета единогласно проголосовали за то, чтобы оставить учетную ставку без изменений. Перспективы дальнейшего повышения ставок все более откладываются. В результате британский фунт упал ниже 2.050, коснувшись в итоге важного уровня 2.0.
Доллар преимущественно укреплялся во второй половине дня, несмотря на слабые данные по США: снижение количества закладок новых домов и отрицательное значение индекса потребительских цен на месячном базисе сравнения.
Пока большинство экспертов склонны рассматривать вчерашнее движение доллара как кратковременную коррекцию, и полагают, что он будет оставаться под давлением после снижения в начале этой недели учетной ставки ФРС на 50 пунктов.
На сегодня, 20 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса за август/ 0.93 млрд. швейцарских франков/1.57 млрд.швейцарских франков 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен за август/0.1% м/м, 2.6% г/г / 0.1% м/м, 2.8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи за август / 0.0% м/м, 4.0% г/г / 0.7% м/м, 4.4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4 за август/ 15.1 млрд.фунтов / 24.8 млрд.фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем гос. заимствований за август / 6.5 млрд. фунтов /-6.5 млрд.фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо гос. бюджета за август /3.5 млрд.фунтов / -13.1 млрд.фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4 за август/ 0.8% м/м, 12.9% г/г / 1.0% м/м, 13.0% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе за июль /na/ 0.6% м/м, 2.7% г/г 10:00/14:00/ Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов - за сентябрь /na/ 9 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые запасы за июль /na/ +0.1% м/м, +5.7% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи за июль / +0.4% +0.2% м/м, +5.6% г/г 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за нед. до 15 сентября /321 000 / +4 000 до 319 000 14:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке и министра финансов Генри Полсона 14:00/18:00/ США/ Количество запланированных увольнений BLS за август /na/na 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов за август /-0.4% / +0.4% 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед.до 14 сентября /na/ +64 млрд.куб.футов до 3069 млрд.куб.футов 16:00/20:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции за сентябрь /na/ 15.4 16:00/20:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за сентябрь / 2.6 / 0.0 17:25/21:25/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
Сегодня в центре внимание будет выступление главы ФРС Бена Бернанке в Комитете по финансовым услугам Конгресса. Аналитики полагают, что Бернанке может провести исторические аналогии с кризисами 1998 и 2001 годов, указав на глобальное значение недавнего снижения ставок. Пока трудно прогнозировать как его выступление скажется на курсе доллара. В любом случае лучше воздержаться в это время от работы на рынках.
Для фунта интерес будет представлять данные по розничным продажам. Негативная динамика на месячном базисе сравнения (прогноз 0%) может привести к попытке закрепиться ниже 2.0.
По США запланирован выход двух второстепенных новостей, которые могут быть затенены выступлением Бернанке. Ожидается снижение индекса опережающих индикаторов, что может оказать давление на доллар. Индекс деловой активности в промышленности Филадельфии как ожидают немного вырастет с нулевого значения, однако его показатель будет низким. Прогноз – нейтрален. При показателе ниже 0.0 пкт возможно снижение доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3974
Поддержка находится в зоне 1.3933 - 1.3909, отсюда возможно ралли к 1.4011. Пробой вниз 1.3909 отменит этот сценарий.
USD/JPY 115.82
Возможно движение к 116.21 или 116.39, пока удерживается поддержка на 115.73. Пробой вверх 116.39 может вызвать движение к 116.69.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.09.2007 09:29
Сегодня на рынке форекс 21 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре 10.9 пункта против прогноза +4 пункта и против 0.0 пункта в августе.
США. Запасы природного газа в неделю до 14 сентября +63 млрд. куб. футов до 3 132 млрд. куб. футов.
США. Опережающие индикаторы Conference Board в августе -0.6% против прогноза -0.3% и против +0.7% (пересмотрено с +0.4%) в июле.
США. ФРБ Нью-Йорка осуществил семидневные репо, при этом в обеспечение $2.5 млрд. были приняты ценные бумаги федеральных агентств, а в обеспечение $4.64 млрд. - государственные облигации.
США. ФРС, Бернанке: Федеральный комитет по операциям на открытом рынке будет принимать необходимые меры, чтобы поддержать ценовую стабильность, рост
США. ФРС, Бернанке: Снижение ставки нацелено на предотвращение некоторых негативных эффектов
США. ФРС, Бернанке: Количество дефолтов по субстандартным кредитам, скорее всего, продолжат расти
США. Заявки на пособия по безработице на 15 сентября -9 тыс. до 311 тыс. против прогноза 320 тыс.
Великобритания. Промышленные тренды CBI: общие заказы в сентябре +6 против +9 в августе
Банк Англии разместил 40,95 млрд. ф. ст. в рамках еженедельных операций по рефинансированию
Еврозона. Производство в строительном секторе за июль 0.0% м/м, +1.7% г/г; за июнь пересмотрено до +0.5% м/м, с +0.6%
Великобритания. Розничные продажи за август +0.6% м/м, +4.9% г/г против прогноза 0.0%/4%
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование BBA за август 6.094 млрд. ф.ст. против 5.769 млрд. ф.ст. в июле
Великобритания. Предварительная денежная масса М4 за август +1.2% м/м, +13.5% г/г
Евро/доллар преодолел отметку $1.4000
Обзор рынка
Как и оказалось, небольшое укрепление доллара в среду было простой коррекцией. На торгах в четверг американская валюта вновь устремилась к новым минимумам. пара евро/доллар пробила вверх уровень 1.4000 и закрепилась над ним. При этом даже главе ФРС Бернанке не удалось успокоить рынок.
Доллар начал снижение против большинства конкурентов еще утром, и эта тенденция сохранилась в течение большей части дня. Главным мессиджем для снижения доллара стали спекуляции о возможном снижении учетной ставки ФРС до конца года. В результате в ходе торгов евро коснулся уровня 1.41 долларов за евро, а иена укрепилась до 114 иен за доллар. Индекс доллара упал до рекордного минимума 75.73, при этом торги по фьючерсам на процентные ставки показывают, что рынок считает, что вероятность снижения ставки в следующем месяце составляет 80%.
Банк Саудовской Аравии вчера отказался снижать ставки. Это вызвало на рынке слухи о том, что саудовцы могут отказаться от привязки своей валюты к доллару, дело в том, что ЦБ этой страны всегда ранее следовал примеру ФРС. Такое решение также оказало давление на котировки доллара, несмотря на то, что советник короля Абдулы опроверг эти слухи.
Глава ФРС Бен Бернанке заявил вчера, выступая в конгрессе, что количество дефолтов по субстандартным кредитам, скорее всего, продолжат расти. По его словам, ФРС будет делать все возможное, чтобы решить проблемы кредитного сектора. Произошедшее на ипотечном рынке он назвал «резкой коррекцией». По словам главы казначейства США Генри Полсона решение ФРС о снижении ставки поможет стабилизировать ситуацию на кредитных рынках. Выступление Бернанке также было воспринято как негативное для доллара.
На сегодня, 21 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета (ECB) за июль /na/ +11.4 млрд.евро 08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета сезонных колебаний (ECB) за июль / +3.5 млрд.евро/ +5.9 млрд.евро 08:00/12:00 Еврозона Притоки прямых и портфельных инвестиций (ECB)за июль /na/ +25.4 млрд.евро 09:00/13:00 Германия Член управляющего Совета ЕЦБ Аксель Вебер участвует в конференции Бундесбанка 09:00/13:00 Германия Выступление управляющего Фед.Резерва Фредерика Мишкина по вопросам денежно-кредитной политики 12:00/16:00 Германия Выступление вице-председателя Фед.Резерва Дональда Кона по вопросам денежно-кредитной политики 12:30/16:30 Канада Розничные продажи за июль / +0.1% / -0.9% м/м, +7.5% г/г
В текущей ситуации рынок вяло реагирует на экономические новости, за исключением новостей первостепенной важности, поэтому сегодня ситуация на рынке вряд ли будет определяться новостными заголовками.
Некоторое влияние на рынок могут оказать выступления Акселя Вебера на конференции, посвященной денежно-кредитной политики, а также выступления управляющего ФРС Мишкина.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4080
Поддержка на 1.4039. Пока она удерживается, возможно продолжение ралли к 1.4114 или 1.4182. Далее ждем коррекции к 1.4039 - 1.4010
USD/JPY 114.85
Сейчас пара в коррекционной зоне 114.76 - 114.94, пробой ее вверх создаст предпосылки для движения к 115.88, если же пробой будет вниз то возможно движение к 112.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.09.2007 08:53
Сегодня на рынке форекс 25 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Дефицит текущего бюджета в августе -Stg7.008 млрд против -Stg5.494 млрд в августе 2006 года
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в августе Stg9.072 млрд против Stg6.728 млрд. в августе 2006 года.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в августе Stg5.004 млрд против Stg3.690 млрд. в августе 2006 года.
Еврозона. Новые промышленные заказы в июле -4.0% м/м до +10.9% г/г против +4.5% м/м до +14.0% г/г в июне
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в августе -0.57 пункта против +0.03 пункта в июле.
США. Индекс производственной активности ФРC Далласа (сентябрь): -4.6 против -1.8 в августе
Еврозона: Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за сентябрь 1.5 против 3,3 в августе;
США: Индекс производства в обрабатывающей промышленности в сентябре 4,5 против 21,6 в августе;
Обзор рынка
Доллар пока так и не смог оправиться от имевшего места на прошлой неделе решения ФРС снизить учетную ставку на 50 базисных пунктов. На вчерашних торгах он обовил рекородный минимум против евро, достигнув 1.4129, против фунта доллар упал до 2.0316. Опасения в отношении состояния американской экономики будут продолжать оставаться в центре внимания рынка и оказывать давление на доллар.
Утренние торги в понедельник отличались низкой ликвидностью, поскольку рынки в Японии, Корее и на Тайване были закрыты в связи с национальными праздниками в этих государствах. Возможно, именно низкая ликвидность помогла евро сделать еще один шаг вверх против доллара, достигнув нового рекорда.
Слабые данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые оказались хуже прогнозов, зарегистрировав снижение, не оказали существенного влияния на ситуацию на рынке.
Однако на торгах в США доллару удалось отыграть утренние потери. Фундаментальных причин для этого было, поэтому данное движение пока можно рассматривать только как небольшую коррекцию.
На сегодня, 25 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Продажи в супермаркетах за август /na/ -2.8% 08:00/12:00/ Германия/ Индекс деловых ожиданий IFO за сентябрь/99.5/100.4 08:00/12:00/ Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за сентябрь/111/111.5 08:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO за сентябрь/105.1/105.8 08:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем инвестиций за 2 кв./0.8% м/м, 7.4% г/г/0.8% м/м, 7.4% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест за июль/na/+0.3% 12:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата за июль/na/+0.1% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за сентябрь/na/7 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья (NAR) за август/5.5 млн./5.75 млн. 14:00/18:00/ США/ Индекс уверенности потребителей за сентябрь/104.5/105.0
Для евро интерес будут представлять данные института IFО. Ожидается, что показатели индексов остануться около высокого уровня, однако тенденцию к их снижению сохранится. Вчера евро «не обратил внимания» на слабые данные, вероятно прогнозируемое снижение индексов также останется незамеченным. Только выход данных ниже прогнозов может оказать давление на евро.
По США будут опубликованы два показатели: индекс продаж на вторичном рынке жилья и индекс потребительской уверенности. Как ожидается, оба этих показателя продемонстрируют ухудшение ситуации. Если показатели окажутся слабыми, у ФРС появится больше аргументов для нового снижения процентных ставок, что приведет к ослаблению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4075
Сопротивление находится на 1.4086 и 1.4094. Давление со стороны этого сопротивления может привести к снижению евро до 1.4059 или даже попытке пробоя 1.4031. Основное сопротивление находится в районе 1.4122-50. Его пробой выведет пару в новый диапазон и создаст предпосылки для пробоя и закрепления над 1.42.
USD/JPY 114.80
Вероятно снижение до 114.54, с последующей коррекцией к 115.73. Пробой вниз 114.21 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.09.2007 09:04
Сегодня на рынке форекс 26 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре 99.8 пункта против прогноза 104 и против 105.6 (пересмотрено со 105.0) в августе
США. Продажи существующих домов в августе -4.3% до 5.5 млн. против прогноза 5.5 млн.
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в сентябре 14 пунктов против 7 в августе
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в июле -0.6% м/м или -4.5% г/г до 215.94 против 217.94 в июне
США. Индекс продаж магазинов Redbook в сентябре +2.2% по сравнению с сентябрем 2006 года и +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем
Канада. Недельный уровень заработной платы +3.7% г/г
Канада. Заявки на получение пособий по безработице в июле -0.5% м/м
Канада. Число новых рабочих мест в июле +0.2% на 21 800
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS за неделю на 22 сентября -1.0%
Великобритания. Инвестиции предприятий за 2 квартал +0.4% кв/кв, +7.8% г/г
Германия. Индекс делового доверия IFO за сентябрь 104.2 против прогноза 105.0
Германия. Индекс текущей оценки IFO 109.9 против прогноза 111.0; индекс деловых ожиданий 98.7 против прогноза 99.6
Франция. Потребительские расходы за август +1.0% м/м, +3.6% г/г
Германия. Индекс цен на импорт за август -0.7% м/м, -0.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар продолжал на торгах во вторник остваться под давлением против своих окносных конкурентов. Европейская валюта сформировала новый рекородный максимум против доллара США, достигнув 1.4154. Канадский доллар вырос против американского до партитета 1:1. Аналитики полагают, что в ближайшее время тенденция к ослаблению курса доллара сохраниться из-за рисков замедления американской экономики и перспектив снижения учетной ставки ФРС.
На утренних торгах доллару удалось немного укрепиться против европейских валют. В частности, евро сформировал дневной минимум в районе 1.4060 после публикации данных по индексу IFO которые оказались хуже ожидаемых. В заявлении института отмечается значительное ухудшение бизнес-климата в розничном секторе. По мнению, главного экономиста института IFO Нерба негативное влияние на деловой климат в Германии оказывает турбулентность на рынках. Он также прогнозирует в связи с этим замедление темпов экономического роста. Вместе с тем институт пока не увидел перспектив снижения экспорта из-за роста курса евро.
Британский фунт на утренних торгах упал ниже 2.0100. Газета «Independent» опубликовала статью о том, что в рамках схемы защиты банковских депозитов в Великобритании зарезервировано лишь 4.4 млн фунтов, тогда как в США для этих целей зарезервировано 49 млрд долларов.
Однако во второй половине дня фунту удалось отыграть часть потерь, а евро даже сформировать новый максимум. На торгах в США американский доллар оказался под давлением в связи со слабыми данными по продажам существующих домов и показателем потребительских настроений Conference Board. Последний индекс упал ниже важного уровня 100 пунктов.
На сегодня, 26 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс уверенности потребителей GfK за октябрь/7.2/7.6 08:30/12:30 Великобритания Сальдо баланса текущего счета за 2 кв./-10.9 млрд.фунтов/-12.2 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Прирост ВВП в третьем прочтении за 2 кв./0.8% к/к, 3.0% г/г/0.8% к/к, 3.0% г/г 09:30/13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов за сентябрь/1.99/2.06 11:00/15:00 США Рыночный индекс MBA за нед. до 21 сентября/na/+2.4% до 673.2 12:30/16:30 США Выступление президента ФРБ Сент Луиса Вильяма Пула 12:30/16:30 США/ Заказы на товары длительного пользования за август/-3.0%/+5.9% 12:30/16:30 США/ Заказы на товары длительного пользования (искл.транспортных)за авгуcт/-0.7%/+3.7% 12:30/16:30 США/ Заказы на товары длительного пользования (искл. заказов оборонной промышленности)за август/na/+4.9% 14:30/18:30 США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 21 сентября/na/-3.8 млн. до 318.8 млн. баррелей 15:10/19:10 Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
По Европе не запланирован выход показателей, которые могли бы изменить картину существенных образом. Снижение индекса потребительской уверенности рассчитанного институтом Гэллопа для Германии вполне возможно, после слабых данных по IFO. Показатель ниже 7 пкт окажет краткосрочное давление на евро.
Также утром будет опубликован пересмотренный в третьем чтении показатель ВВП Великобритании во 2-м квартале. Маловероятно, что цифры будут отличаться от предварительных. Расхождения в ту или другую сторону могут вызвать колебания фунта.
Из американских данных наибольший интерес будет представлять индекс заказов на товары длительного пользования. Негативная динамика по индексу даст еще один аргумент в пользу снижения учетной ставки. Значение -5 % и хуже может вызвать резкий сброс долларов и формирование нового максимума по евро/доллару. Для укрепления зеленого нужного положительное значение.
Также внести разнообразие на рынок и способствовать росту волатильности могут выступления представителя ФРБ Сент-Луиса Вильяма Пула и президента ЕЦБ Жана Клода Трише.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4152
Пара находится около сопротивления. Пробой 1.4155 переведет ее в новый диапазон и создаст предпосылки для движения выше 1.4211. Поддержка находится на 1.4081, если она устоит, то следует ждать дальнейшего роста.
USD/JPY 114.82
Главная поддержка для пары на 113.77, отскок от нее может вызвать движение к 115.16 или 115.54.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.09.2007 09:39
Сегодня на рынке форекс 27 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk на октябрь +6.8 против +7.4 в сентябре
Франция. Индекс доверия в производственном секторе за сентябрь 110 против прогноза 108
Великобритания. Дефицит текущего счета за 2 квартал -9.054 млрд. ф.ст. против -10.626 млрд. ф.ст. в 1 квартале
Великобритания. ВВП за 2 квартал +0.8% кв/кв (не изм.), +3.1 г/г% (против предыдущего значения +3.0%)
США. Индекс рефинансирования MBA в неделю до 21 сентября +3.3% до 2026.5
США. Заказы на товары длительного пользования в августе -4.9% против прогноза в -3.1% и +6.1% в июле
США. Запасы нефти в неделю до 21 сентября выросли на 1.8 млн. баррелей до 320.6 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 600 000 баррелей до 191.4 млн., а запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн. баррелей до 137.1 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 86.8% против 89.2% неделей ранее.
Обзор рынка
Американский доллар торговался вчера почти без изменений против большинства своих конкурентов. К концу дня ему немного удалось подрасти против евро и японской иены, после того как стало известно об окончании забастовки на заводах GM. Рынок проигнорировал негативные для доллара данные.
После резкого снижения во вторник, в среду утром американская валюта стабилизировалась проти евро, вслед за еще одной попыткой сформировать новый максимум в районе 1.4160. Весь оставшйся день пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне, «зеленому» удалось лишь чуть-чуть восстановиться против евро. Окончание забастовки на заводах компании General Motors, организованной профсоюзом UAW, улучшило настроения инвесторов по отношению к американской валюте. Эта новость также дала стимул для сильного открытия американского фондового рынка.
При этом рынок проигнорировал негативные для американской экономики данные по заказам на товары длительного пользования. Общий индекс упал на 4.9% против роста на 6.0% в прошлом месяце. Индекс заказов за исключением транспонртных упал на 1.8% против роста на 3.8% в прошлом месяце.
Отдельно следует сказать о британском фунте. Утром он оказался под давлением, сделав намного более значительный шаг вниз против доллара, чем евро. Причиной снижения стал отчет Банка Англии, из которого следовал мессидж об ухудшении условий кредитования. Однако вскоре последовало восстановление британской валюты, частично благодаря лучшим, чем ожидалось данным по ВВП, а частично благодаря сообщению о том, что коммерческие банка проигнорировали аукцион Банка Англии.
Вчера БА сообщил о проведении кредитного аукциона на 10 млрд. фунтов по ставке 6.75%. Коммерческие Банки проигнорировали это мероприятия. Банк Англии вообще не получил запросов на последнее 3-месячное размещение. Эта новость была воспринята рынком как свидетельство стабилизации кредитного рынка.
На сегодня, 27 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A / Германия/ Индекс потребительских цен по федеральным землям за сентябрь/na/na 06:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы ILO за август/6.2%/6.2% 07:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы за сентябрь/8.9%/9.0% 07:55/11:55/ Германия/ Количество безработных за сентябрь/-20000/-15000 08:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора за август/na/10.9% 08:00/12:00/ Еврозона/ Средняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3 за август/11.5%/11.1% 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 (ECB) за август/11.7%/11.7% 08:30/12:30/ Великобритаия/ Объемы ипотечного кредитования BBA за август/na/68.814 млрд.фунтов 09:00/13:00/ Швейцария/ Публикация Отчета по денежно-кредитной политике НБ Швейцарии 10:00/14:00/ Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - объемы продаж - за сентябрь/na/17 12:30/16:30/ США/ Корпоративные прибыли за 2 кв./na/+6.4% 12:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен за 2 кв./2.7%/+2.7% 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП за 2 кв./3.9%/+4.0% 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 22 сентября/316 000/-9 000 до 311 000 14:00/18:00/ США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за август/24/25 14:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья за август/830,000/870,000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 21 сентября/na/+63 млрд.куб.футов до 3132 млрд.куб.футов 15:00/19:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (предварит.гармониз.)за сентябрь/2.5% г/г/-0.1% м/м, 2.0% г/г 15:00/19:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (предварит)за сентябрь/0.0% м/м, 2.3% г/г/-0.1% м/м, 1.9% г/г
Сегодня ожидается достаточно много экономических данных, хотя большинство из них не относятся к данным первого ряда. Утром выйдет пакет показателей по рынку труда Германии. Ситуация с занятостью одна из главных проблем немецкой экономики. Прогнозы оптимистичны. Их реализация может дать небольшой стимул для роста евро.
Тем, кто торгует швейцарским франком нельзя упускать сегодняшний отчет НБ Швейцарии по кредитно-денежной политике. Волатильность франка может вырасти. Намеки на повышение учетной ставки приведут к его росту.
Также вечером евро может получит поддержку от данных по инфляции в Германии. Аналитики ожидают весьма внушительного роста инфляционных показателей на годовом базисе сравнения. Реализация прогноза приведет к росту евро, и наоборот показатель хуже прогноза (2.0% и менее) может оказать давление на евровалюту.
Но главные новости как всегда будут связаны с США. Сегодня будет опубликован показатель ВВП во 2-м квартале. Это уже пересмотренное значение в 3-м чтении, поэтому возможны лишь небольшие корректировки. Более значительный пересмотр показателя вниз может оказать давление на курс доллара.
Также следует обратить внимание на данные по продажам на первичном рынке жилья. Вновь ожидается снижение объема продаж. Здесь возможны сюрпризы. Дело в том, что кривая продаж после длительного снижения приблизилась к уровню отката 50% по Фибоначчи. Возможен как пробой этого уровня вниз, что в очередной раз приведет рынок к мысли о неминуемости снижения ставок и продажам доллара, либо отскок от нее вверх. Если последнее произойдет, то на рынке может сформироваться мнение, что худшее для сектора недвижимости уже позади.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4137
Поддержка находится в зоне 1.4105 - 1.4083. Отскок от нее может создать предпосылки для пробоя 1.4185 вверх. Пробой вниз 1.4082 отменит это ралли.
USD/JPY 115.52.
Текущий рост завершится в районе 115.64 или максимум около 116.02. Отсюда ждем отката к 115.27 - 115.04.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.09.2007 09:12
Сегодня на рынке форекс 28 сентября 2007
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Розничные продажи в августе 0.5% м\м, 2.3% г\г, первое повышение за 3 месяца.
Япония. Промышленное производство в августе 3.4% м\м
Япония. Индекс потребительских цен за август -0.2% на годовом базисе сравнения.
Япония. Стержневой индекс потребительских цен за август -0.1% г/г, снижение 7-й месяц подряд.
Япония. Индекс потребительских цен в регионе Токио за август -0.2% г\г
Япония. Стержневой индекс потребительских цен в регионе Токио за август -0.1% г\г
Германия. CPI (индекс цен потребителей) (сентябрь): +0.2% м/м, +2.5% г/г против +1.9% г/г в августе
Германия. HICP (Гармонизированный индекс цен потребителей) предвар. (сентябрь): +0.2% м/м, +2.7% г/г против +2.0% г/г в августе
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса (сентябрь): 4 против 15 в августе
США. Продажи новых домов в августе -8.3% до 795 000 против прогноза 835 000 и против 867 000 (пересмотрено с 870 000) в июле.
США. Индекс Help Wanted Conference Board в августе 23 пункта против 25 в июле и 29 годом ранее
США. ВВП во втором квартале +3.8% против прогноза +3.8% и против +4% ранее.
США. Корпоративные прибыли во втором квартале +5.2% против +1.5% в первом
США. Цепной индекс цен во втором квартале +2.6% против предварительных +2.7%
США. Число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 сентября -15 000 до 298 000 против прогноза 320 000 и против 313 000 (пересмотрено с 311 000) неделей ранее
США. Базовый индекс цен PCE +1.4%, окончательные продажи +3.6%
Великобритания. Отчет CBI: баланс продаж за сентябрь +12% против +15% в августе
Великобритания. Одобренная ипотека от BBA за август 61.051 против 66.965 в июле
Еврозона. Денежный агрегат М3 за август 11.6% г/г против прогноза 11.6%
Германия. Уровень безработицы за сентябрь -50 тыс. м/м против прогноза -22.5 тыс.; уровень безработицы 8.8% против 8.9%
Великобритания. Nationwide: цены на жилье за сентябрь 0.7% м/м, 9.0% г/г
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением. Худшие данные по ВВП и продажам домов на первичном рынке недвижимости привели к тому, что доллар сформировал новый рекородный минимум против евро на уровне 1.4188. Беспокойство инвесторов в отношении перспектив американской экономики продолжает оказывать давление на «зеленый», слабые показатели все больше увеличивают вероятность того, что ФРС пойдет еще как минимум на одно снижение ставки на 25 пунктов до конца этого года.
Евро и фунт постепенно укреплялись против доллара с самого начала вчерашних торгов. В ходе утренних торгов поддержку евровалютам оказали данные Nationwide по ценам на жилье в Великобритании. Годовой рост цен на жилье составил 9.0% против ожидаемых 8.7%, это показывает, что даже высокие ставки не приводят к снижению активности на рынке недвижимости. Также фунт получил поддержку от имевшей место в среду информации о том, что на дополнительный аукцион Банка Англии по 3-месячным кредитам не было подано ни одной заявки. В результате британская валюта выросла до 2.0246. Росту евро способствовало снижение безработицы в Германии до 14-летнего минимума.
На торгах в США доллар попробовал немного укрепиться, после того как стало известно о снижении количества обращений за пособиями по безработице. Однако попытка была неудачной. Всю малину зеленому в очередной раз испортил рынок недвижимости. Объем продаж новых домов в США упал до 7-летнего уровня. Сильной реакции рынка на эту новость не было, но зеленый продолжил находиться под давлением.
На сегодня, 28 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах EMU за сентябрь/1.30/1.41 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс уверенности потребителей EMU за сентябрь/-4/-3 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленном секторе EMU за сентябрь/4/+5 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения EMU сентябрь/109.4/110.0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (гармониз.)за сентябрь/1.8%/1.8% 09:30/13:30/ Великобритания/ Индекс уверенности потребителей за сентябрь/-6/-4 12:30/16:30/ США/ Стержневой срендневзвешенный индекс цен PCE за август/0.2%/+0.1% 12:30/16:30/ США/ Средневзвешенный цепной индекс цен PCE за август/na/+0.1% 12:30/16:30/ США/ Личные расходы за август/0.4%/+0.4% 12:30/16:30/ США/ Личные доходы за август/0.4%/+0.5% 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП за июль/0.4%/+0.2% 12:30/16:30/ Канада/ Цены на сырье за август/-1.0%/+3.9% м/м, +3.5% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Цены на промышленные товары за август/-0.5%/-0.7% м/м, -0.3% г/г 13:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за сентябрь/na/445.0 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за сентябрь/53.5/53.8 14:00/18:00/ США/ Выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта по вопросам денежно-кредитной политики и состояния Экономики США 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство за август/-0.1%/-0.4% 14:00/18:00/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за сентябрь/84.0/83.8 14:15/18:15/ США/ Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен
Ситуация с инфляцией в США продолжает оставаться в центре внимания инвесторов. Дело в том, что инфляционные риски ограничивают возможности ФРС в снижении учетных ставок. С инфляцией связаны сегодняшние показатели данные по доходам и расходам граждан, а также показатель средневешенного индекса цен PCE. Стержневое значение индекса может, по прогнозам вырасти на 0.2%. Если прогноз реализуется, то доллар может получить некоторую поддержку.
Также интерес будет представлять показатель индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго. Снижение его ниже 53 пкт сыграет против доллара.
По традиции в пятницу вечером выходят данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета. Как ожидается, сегодняшние показатели зарегистрируют небольшой рост, хотя прогнозного значения вряд ли хватит, чтобы дать доллару стимул на последние часы торгов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4150
Возможна коррекция к 1.4121 или к 1.4090 в связи с тем, что около 1.4152-55 сильное сопротивление. Пробой вверх 1.4186 отменит это снижение.
USD/JPY 115.11
Сегодня утром пара оказалась под давлением, несмотря на слабые данные по инфляции в Японии. Видимо, рынок больше сконцентрировался на хороших для японской иены показателях розничных продаж и промышленного производства.
С текущего уровня возможна коррекция вверх к 115.76 или 115.97, так как пара оказалась не в состоянии пробить вниз 115.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.10.2007 09:01
Сегодня на рынке форекс 1 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь 83.4 против предыдущей оценки 83.8 и против 83.4 в августе
США. Индекс PMI в Чикаго за сентябрь 54.2 против 53.8 в августе
Канада. ВВП в июле +0.2% м/м
США. Личные доходы за август +0.3%; номинальный PCE +0.6%; базовый PCE +0.1%; +1.8% г/г
Канада. Цены на сырье в августе -2.8% м/м
Канада. Цены на промышленные товары в августе -1.0% м/м
Великобритания. Потребительское доверие Gfk за сентябрь -7 против -4 в августе и против прогноза -6
Еврозона. HICP в сентябре +2.1% г/г против +1.7% в августе в соответствии с прогнозами
Еврозона. Индекс экономических настроений за сентябрь 107.1 против 109.9 в августе (пересмотрен с 110.0)
Еврозона. Индекс делового климата за сентябрь +1.09 против +1.37 в августе
Франция. Индекс PPI за август +0.2% м/м, +1.6% г/г
Франция. ВВП за 2 квартал +0.3% кв/кв (без изм.)
Франция. Индекс потребительских настроений за сентябрь -21 против -15 в июле
Германия. Розничные продажи за август -1.4% м/м, -2.2% г/г
Япония. Заказы на строительство в августе -14.2% г/г
Япония. Число новых строительств в августе -43.3%
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар упал до нового рекородного минимума против евро к 1.4277, а также до многонедельного уровня против стерлинга к 2.0450. С фундаментальной точки зрения на рынке ничего не изменилось. Участники торгов ожидают продолжения цикла снижения ставок в США, слабые данные по американской экономике оказывают давление на доллар на фоне предчувствия возможной рецессии.
Опубликованные в пятницу экономические новости по США в осномном не оказали существенного влияния на рынок, однако способствовали созданию негативного фундаментельного фона для американского доллара. Репорт по инфляции показал, что ценовой индекс РСЕ снизился на месячном уровне на 0.1%, а на годовом вырос на 1.8%. Стержневой показатель индекса вырос на 0.1%, тогда как на годовом базисе показатель снизился с 2.1% до 1.8%. Таким образом индекс попал в диапазон «комфортности ФРС», который составляет 1-2% на годовом базисе сравнения. Таким образом, снижение инфляционных рисков позволяет теперь ФРС продолжить процедуру снижения ставок для стимулирования роста американской экономики, поскольку именно стержневой РСЕ используется этой структурой для оценки инфляции.
Остальные данные по США оказались разнонарпавленными и были прогнорированы рынком.
Основные новости предстоящей недели.
Для доллара самой главной новостью станет запланированный на пятницу отчет по количеству новых рабочих мест в американской экономике (16:30 МСК). Ожидается восстановление показателя с -4 до 103К. Значение выше 100К может способствовать коррекции доллара с низких уровней.
Опережающими показателями для отчета по рабочим местам (NFP), будут неофициальный отчет ADP (среда, 16:15) МСК и «трудовая» составляющая индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности (понедельник, 18:00 МСК).
Также из американских данных следует обратить внимание на индекс ISM для сектора услуг (среда, 18:00 МСК).
На контенте в центре внимания будет вопрос монетарной политики ведущих европейских ценотробанков. В четверг ЕЦБ и Банк Англии рассмотрят вопросы монетарной политики. Ожидается, что оба они оставят ставки без изменений на уровне 4.0% и 5.75% соответсвенно. Однако в пятницу на рынке появились слухи, что БА может снизить ставку до 5.5%, пока они ничем не подтверждены, однако не исключено давление этих слухов на котировки фунта.
Также на этой неделе вопрос по учетной ставке будет рассмотрен в правлении ЦБ Австралии. Это произойдет в среду в 03:30 МСК. Аналитики также ожидают, что ставка останется без изменений на уровне 6.50%.
На сегодня, 30 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:35/11:35 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 07:35/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь /55.0/ 56.0 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь /53.2 / 53.2 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь /55.6/ 56.3 08:30/12:30 /Великобритания/ Количество заявок на пособие по безработице за август /110000/ 115000 08:30/12:30 /Великобритания/ Кредитование М4 за август /na/24.6 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат за август /na/ 1.0% м/м, 13.0% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Потребительское кредитование за август /0.9 млрд.фунтов/1.1 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Кредиты на покупку жилья за август /8.9 млрд.фунтов/9.2 млрд.фунтов 12:00/16:00 /Великобритания/ Выступление Алана Гринспена. 12:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за сентябрь /na/ 1.80 12:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за сентябрь /62.5/ 63.0 12:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь /52.5/ 52.9
Руководители мировых Центробанков в последнее время зачастили со своими выступлениями. Предсказывать влияние этих событий на курсы валют дело неблагодарное, даже степень волатильности рынков предугадать трудно. Поэтому лишь отметим запланированные на сегодня выступления Трише и Гринспена, как требующие особого внимания.
Также следует обратить внимание на данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США. В целом прогнозы не в пользу доллара. Предполагается, что в европейских странах показатель индекса будет выше американского. Это привнесет дополнительные мрачные тона в фундаментальную картину для «зеленого». Особый риск представляет для доллара возможность снижения индекса ниже 50 пкт. В таком случае можно ожидать резкого сброса долларов на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4265
Пара продолжает находиться в восходящем тренде. Если поддержка на 1.4227 удержится, то вероятно продолжение роста к 1.4323 и далее к 1.436. Отсюда возможен откат в зону 1.4227 - 1.4202.
USD/JPY 114.88
Возможен рост к 115.45 или 116.04. Пробой вниз 114.49 - 114.26 отменит этот сценарий. При таком развитии событий следует ожидать продолжения движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.10.2007 09:01
Сегодня на рынке форекс 2 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Еврозона: PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 53,2 в соответствии с прогнозами и не изм. по сравнению с пред. периодом.
Великобритания: кредитование под собственную долю жилья за 2 кв. 10,0 млрд. ф.ст. против 13,1 млрд. ф. ст. в 1 кв.
Великобритания: число одобренных ипотечных кредитов в августе 109 000 против 115 000 в июле.
Великобритания: PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 55,1 против 56,1 в августе
Великобритания: окончательная денежная масса М4 за август +1,2% м/м, +13,5% г/г
Великобритания: чистое ипотечное кредитование за август 8,457 млрд. ф. ст. против 8,902 млрд. ф. ст. в июле
США. Индекс деловой активности ISM производственном секторе в сентябре 52 против прогноза 53 и против 52.9 в августе.
Обзор рынка
На вчерашних торгах американскому доллару удалось немного восстановиться против евро и британского фунта, однако в преддверии важных экономических репортов, запланированных на эту неделю, он продолжает оставаться около минимумов против своих европейских конкурентов.
После открытия рынков в понедельник доллар упал до нового рекордного минимума против евро 1.4282, однако продолжить движение вверх европейской валюте не удалось. Более того, в ходе торгов она упала до 1.4209. Снижению евро способствовало выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Последний заявил, что «внимательно следит за тем, как Казначейство США и Федеральный резерв утверждают, что сильный доллар отвечает их интересам». Рост евро до рекордных максимумов заставляет европейских чиновников чувствовать беспокойство, поскольку высокий курс евро может оказать негативное на европейский экспорт.
Бывший глава ФРС Алан Гринспен заявил вчера, что снижение цен на жилье в США приведет к замедлению потребительских расходов и экономического роста, а последствия этого могут отразиться на все экономике. Однако его слова были проигнорированы рынком.
Важный промышленный индекс Танкан в Японии остался на уровне 23 пкт против ожидаемого снижения до 21 пкт. Первоначально иена выросла на этой новости, но вскоре вернулась на прежние позиции, так как эксперты полагают, что ситуацию в промышленности не окажет существенного влияния на кредитную политику Банка Японии.
На сегодня, 2 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Великобритания Выступление Алана Гриспена. 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе за сентябрь /63.8/ 64.8 09:00/13:00 Еврозона Индекс производственных цен за август /0.1% м/м, 1.8% г/г/ 0.3% м/м, 1.8% г/г 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы за август /6.9% / 6.9%/ 14:00/18:00 США Продажи на рынке жилья за август /-2.0%/ -12.2% 23:30/03:30/Австралия Решение ЦБ по учетной ставке 6.50%/6.50%
Сегодня вновь на рынке будет ощущаться нехватка драйверов, так как важных репортов не запланировано. Некоторое влияние на рынок могут оказать высказывания Гринспена, хотя о нем потихоньку начинают забывать.
Также обратите внимание на время выхода показателя длящихся продаж на рынке недвижимости. Снижение показателя больше прогнозов может оказать давление на доллар. Положительное значение индекса будет способствовать более глубокой коррекции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4215
Поддержка на 1.4200. Если евро зафиксируется над этой отметкой, то вероятно восстановление к 1.4257, далее к 1.4273 и попытка пробоя 1.43.
USD/JPY 115.41
Пока пара выше 115.24, есть потенциал для роста к 116.30. Пробой вниз 114.96 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.10.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 3 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе за сентябрь 60.3 против 64.8 в августе
Еврозона. Уровень безработицы за август 6.9% (без изм.)
Еврозона. Промышленный PPI за август +0.1% м/м, +1.7% г/г при прогнозе 0.1% м/м, 1.8% г/г
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю до 29 сентября +0.3% по сравнению с августом. Индекс продаж в сентябре +2.0% по сравнению с сентябрем 2006 года.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в августе -6.5% м/м (-21.5% г/г) до 85.5 против 91.4 (пересмотрено с 89.9) в июле.
Резервный Банк Австралии оставил ставку неизменной на уровне 6.5%
Обзор рынка
В среду американскому доллару удалось достичь позитивного результата, несмотря на отсутствие хороших новостей по американской экономике. Доллару восстановился с 18-месячного минимума против Осси и скорректировался вверх против евро до 1.4140.
Аналитики отмечают несколько причин вчерашнего роста доллара. Учитывая тот факт, что новостей, которые могли бы поддержать его не было, уместно говорить о технической коррекции после сильного сброса. Коррекция оказалась более весомой по двум причинам. Во-первых, часть инвесторов зафиксировала прибыль перед бурными событиями второй половины недели (решения БА и ЕЦБ по ставкам, отчет по рынку труда в США). Во-вторых, вскоре состоится встреча министров финансов «Большой семерки», и, возможно, слабость доллара станет одной из тем обсуждения на этой встрече.
Европейские экономисты, финансисты и политики бьют тревогу. Вчера Эмма Бонино итальянский министр по связям с ЕС выразила обеспокоенность ростом курса евро. "Сохраняя уважение к независимости Европейского центрального банка /ЕЦБ/, я все же надеюсь, что главы европейских стран и члены правительств, которые будут присутствовать на встрече 18 октября (саммит в рамках ЕС в Лиссабоне) обратят свое внимание на эту проблему", - сказала Бонино. Глава французского Минфина Кристин Лагард пообещал в ближайшее время начать с другими министрами финансов ЕС выработку общей позиции по ситуации на валютном рынке. Ожидается также, что свою обеспокоенность ростом евро также выразят представители Германии.
На сегодня, 3 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь /56.1/ 59.8 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь /54.0 / 54.0 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь /57.0/ 57.6 09:00/13:00 /Еврозона/ Розничные продажи за август /0.4% м/м, 0.5% г/г/ 0.1% м/м, 0.5% г/г 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 28 сентября /na/ -2.8%(654.2) 11:30/15:30 /США/ Количество запланированных увольнений за сентябрь /na/ 79,459 12:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь /55.0/ 55.8 12:15/18:15/США/Количество новых рабочих мест по данным ADP 60К/38К 12:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA нед. до 28 сентября /na/ +1.8 млн.(320.6 млн. баррелей)
В последнее время все большое влияние на рынок оказывают неофициальные данные по количеству новых рабочих мест в США по версии ADP. Для укрепления доллара необходим показатель больше 100К, негативное значение окажет сильное давление на американскую валюту. Хотя неофициальный показатель почти никогда не совпадает с официальными федеральными данными, его часто используют для их прогнозирования.
Европейские данные по индексам деловой активности в секторе услуг, как ожидается зарегистрируют некоторое ухудшение экономической ситуации в регионе. В целом это может способствовать усилению коррекционных тенденций на рынке.
Также следует обратить внимание на индекс розничных продаж в Еврозоне, расхождения с прогнозами могут вызвать колебания на рынке.
Наконец, интерес будет представлять индекс деловой активности в секторе услуг по США. Прогноз нейтральный. Снижение индекса ниже 53 пкт может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4172
Пока пара выше 1.4101 - 1.4086, вероятен рост евро до 1.4214 или 1.4275.
USD/JPY 115.71
Возможно движение вверх к 116.07 - 116.38 с последующей коррекцией к 115.67 - 115.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.10.2007 09:36
Сегодня на рынке форекс 4 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
США. Запасы нефти в неделю до 28 сентября +1.2 млн. до 321.8 млн. баррелей, запасы бензина -0.1 млн. до 191.3 млн., запасы дистиллятов -1.2 млн. до 135.9 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ +1.6% до 88.4%.
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в сентябре 54.8 против прогноза 54.5 и против 55.8 в августе
США. Алан Гринспен: худшее позади, пока мы не увидим эффект второго круга. Вероятность рецессии лежит в диапазоне от 33% до 50%.
США. Данные по занятости ADP в сентябре +58 000 против +27 000 (пересмотрено с +38 000) в августе.
США. Количество сокращений Challenger за сентябрь 71, 739 против 79,459 в августе
США. Индекс рефинансирования MBA на 28 сентября -3.8% до 1950.4
США. Индекс занятости Hudson за сентябрь -2.1% до 97.1
Еврозона. Розничные продажи за август +0.1% м/м, +1.0% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 56.7 против 57.6 в августе и против прогноза 56.8
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 54.2 против 58 в августе
Германия. Индекс PMI в сектре услуг за сентябрь 53.1 против прогноза 56.5
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 56.8 против 58.4 в августе
Резервный Банк Австралии оставил ставку неизменной на уровне 6.5%
Обзор рынка
Американскому доллару удалось укрепиться против своих конкурентов, несмотря на отсутствие для этого фундаментального фона. Инвесторы находятся в ожидании решений ЕЦБ и БА по учетным ставкам и публикации данных по рынку труда в США.
В преддверии выхода этих данных некоторые инвесторы активно фиксируют прибыль по европейским валютам, опасаясь, что ЕЦБ откажется повышать ставку, а данные по США выйдут лучше прогнозов.
Вчера доллар вырос после публикации неформальных данных по рынку труда в версии агентства ADP. Количество новых рабочих мест выросло более чем в два раза с 27К до 58К. После публикации этой новости пара евро/доллар достигла 1.4085.
Публикация выхода деловой активности в секторе услуг США не оказала существенного влияния на рынок, хотя значение индекса и вышло лучше прогноза, в целом он зарегистрировал снижение.
На сегодня, 4 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Пресс-конференция заместителя управляющего Банка Японии Ивата. 09:00/13:00 /Еврозона/ Публикация квартального экономического отчета Еврокомиссии. /na/na/ 11:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке /5.75% / 5.75% 11:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ. /4.00% / 4.00% 12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. до 29 сентября /311000/-15000(298000) 12:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за август /1.6%/ -11.3% 14:00/18:00 /США/ Фабричные заказы за август /-2.5%/ +3.7% 14:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности за сентябрь /60.0/ 58.5 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа EIA нед. до 28 сентября /na/ +74 млрд. (3206 млрд. куб. футов) 19:00/23:00 /США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за сентябрь /na/ -0.5 млрд.долл.
Сегодня главными событиями дня будут решения Банка Англии и Европейского центрального банка по учетным ставкам. Аналитики полагают, что обе ставки будут оставлены без изменений.
В решении ЕЦБ почти никто не сомневается. Повышение ставки в таких условиях противоречило бы духу бюрократической системы ЕС. Поэтому в основном внимание будет приковано к выступлению Трише. Если он вообще обойдет тему валютного рынка, то это будет бычьим сигналом для евро. Однако, скорее всего, можно ожидать подобия вербальной интервенции на рынок, так как ряд глав стран ЕС уже выразили свою обеспокоенность ростом курса евро и намекнули на необходимость даже физической интервенции. Поэтому сегодняшняя пресс-конференции предоставляет отличную возможность если не провести интервенцию, то пошаманить и заговорить евро.
БА также, вероятно, оставит ставку без изменений. Хотя некоторые эксперты ожидают снижения ставки. Логика здесь следующая. Свое последнее решение БА сопроводил заявлением. Такое в его истории было лишь дважды, и каждый раз за заявлением следовало снижение ставок. В целом снижения ставки никто не ждет, поэтому такое действие может вызвать обвал на рынках фунтов. Голоса могут разделится почти поровну. Аналитики Investica Ltd оценивают вероятность снижения ставки в 30%, ее неизменности в 70%. Но, если даже ставка не будет снижена, БА может выпустить еще одно заявление, которое вызовет волну прогнозов о грядущем снижении ставки, что также может оказать давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4094
Краткосрочная структура медвежья. Возможно снижение до 1.4056 или 1.4049. Главная поддержка находится на 1.3987, пока снижение ниже ее маловероятно.
USD/JPY 116.50
Если поддержка на 116.36 удержится, то возможно ралли к 116.92 или 117.57. После этого ждем отката к 116.36 - 116.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.10.2007 09:14
Сегодня на рынке форекс 5 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Банк Англии сохранил процентную ставку на прежнем уровне 5.75%
Еврозона. ЕЦБ сохранил процентную ставку на прежнем уровне 4.00%
Канада. Разрешения на строительство в августе +1.4% против прогноза +1.5%
США. Заявки на получение пособий по безработице в неделю до 29 сентября +16 000 до 317 000 против прогноза 310 000 и против 301 000 (пересмотрено с 298 000) неделей ранее.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в сентябре 56 пунктов против прогноза 60 и против 58.5 в августе
США. Производственные заказы в августе -3.3% против прогноза -2.8% и против +3.4% (пересмотрено с +3.7%) в июле.
США. Запасы природного газа в неделю до 28 сентября +57 млрд. куб. футов до 3263 млрд. куб. футов
США. Притоки капитала по данным Казначейства США в сентябре +$902 млн
Обзор рынка
Вчера большинство валютных пар торговались неровно и в узких диапазонах в преддверии запланированного на сегодня репорта по рынку труда в США. Банк Англии и Европейский центральный банк оставили учетные ставки без изменений, перспективы дальнейшей политики обоих банков крайне неопределенные.
Фунт держался под давлением на распространяемых слухах о возможном снижении ставки репо. Поэтому, когда стало известно о том, что БА оставил репо на уровне 5.75% британская валюта быстро подорожала примерно на 50 пипсов против доллара.
Более интересные события происходили на сегменте евро/доллар. ЕЦБ не поменял учетную ставку. На пресс-конференции глава банка Жан Клод Трише. Он пробовал быть оптимистичным, заявив, что фундаментальные показатели поддерживают благоприятный среднесрочный прогноз на темпы экономического роста, однако добавил, что волатильность на финансовых рынках приводит к неопределенности в экономике. Это высказывание стало главным фактором давления на евро, который упал до дневного минимума 1.4061.
Одновременно Трише указал на инфляционные риски, подтвердив, что ЕЦБ готов будет повысить ставки в любой момент для поддержания ценовой стабильности.
Позже после того, как рынок полностью абсорбировал сообщение Трише, а также когда пошли слабые новости из США доллар упал против евро до 1.4150, закончив недель немного ниже этой отметки.
На сегодня, 5 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов за август /na/ 107.9 11:00/15:00 Канада Уровень безработицы за сентябрь /6.1%/ 6.0% 12:30/16:30 США Средняя продолжительность рабочей недели за сентябрь /33.8/33.8 12:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда за сентябрь /0.3%/ +0.3% м/м, +3.9% г/г 12:30/16:30 США Уровень безработицы за сентябрь /4.6%/ 4.7% 12:30/16:30 США Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь /+120000/-4000/ 19:00/23:00 США Потребительское кредитование за август /9.0 млрд.долл./+7.4 млрд.долл.
Сегодня в центре внимания будет отчет министерства труда США, особенно так называемые NFP данные по количеству новых рабочих мест в экономике. Эксперты указывают на то, что сегодня реакция рынка будет зависеть от трех показателей 1) уровня безработицы, 2) количества новых рабочих мест и 3) пересмотра предыдущего показателя.
Так, допустим, прогнозные значения + небольшой пересмотр вверх предыдущего показателя могут дать стимул для роста доллара, так как евро и фунт очень перекуплены.
Быть может, доллар даже сможет сопротивляться значению 4.7% и показателю NFP в диапазоне 20-100К, если предідущий показателль будет пересмотрен вверх.
В целом факторами снижения доллара могут стать: уровень безработицы выше 4.6% и/или количество новых рабочих мест меньше 20К.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4133
С технической точки зрения попытка протестировать 1.4144, может вылиться в отскок вниз к 1.4087.
USD/JPY 116.46
Поддержка находится около 116.23 - 116.01, отскок от нее вызовет ралли к 116.99. Пробой вниз 116.01 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.10.2007 08:51
Сегодня на рынке форекс 8 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: Положительное сальдо торгового баланса за 1-20 сентября 748,45 млрд йен, +88,8% г/г;
Великобритания: Рост заработной платы составил 3,2% за 3 месяца до конца сентября, снизившись с 3,3;
Япония: август, Индекс опережающих индикаторов 30,0 против 72,7;
Германия: июль, Число банкротств компаний -0,7% г/г;
Канада. Изменение уровня занятости за сентябрь +51 000, уровень безработицы 5.9%
США. Уровень безработицы в сентябре 4.7% (4.696%) против прогноза 4.7% и против 4.6% в августе
США. Число новых рабочих мест вне с/х в августе +89 000 (пересмотрено с -4 000), в июле +93 000 (пересмотрено с +68 000).
США. Число новых рабочих мест вне с/х в сентябре +110 000 против среднего прогноза +115 000
США. Среднечасовая оплата труда в сентябре +0.4% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.3% м/м и против +3.9% г/г в августе Обзор рынка
Классический «тянитолкай» образовался на графике после публикации долгожданного репорта по рынку труда США в пятницу. Так что большинство спекулянтов, видимо, были разочарованы, тому, что ценовое поведение не позволило найти сделки с хорошим потенциалом прибыли. Европейская валюта сначала упала до 2-недельного минимума 1.4010, однако потом оттолкнулась вверх к 1.4156. Аналогичная ситуация была на графике фунта, который вырос до 2.0442.
Сентябрьский показатель был немного ниже прогноза и составил +110 тысяч новых рабочих мест. Вместе с тем драматический августовский показатель был сильно пересмотрен вверх с -4К до 89К. С другой стороны, уровень безработицы вырос до 4.7% - это самый высокий показатель за послдений год. Хотя пересмотр показателя в августе вверх больше отражает сезонные процессы на рынке труда (создание новых рабочих мест в секторе государственного образования перед началом учебного года), настроение рынка в отношении американской экономике стало более оптимистичным. Если до публикации репорта вероятность снижения ставки ФРС в октябре оценивалась в 72%, то сейчас эта вероятность оценивается в 52%. Однако, как отмечено выше, существенной помощи доллару это пока не оказало.
Аналитики отмечают, что бывший разворот пары евро/доллар мог быть следствием того, что крупные игроки воспользовались слабостью евро для его покупок.
Основные события предстоящей недели.
США.
Протоколы последнего заседания Федерального резерва, вторник 22:00 МСК. Сальдо баланса внешней торговли, четверг 11 октября 16:30 МСК -58.7 млрд. против 59.2 Индекс розничных продаж, пятница 12 октября 16:30 МСК
Еврозона.
Прирост ВВП во 2-м квартале, четверг 11 октября 13:00 МСК, прогноз: положительная динамика. Промышленное производство, пятница 12 октября 13:00 МСК, прогноз: позитивный для евро.
Великобритания.
Торговый баланс, вторник 12:30 МСК, ожидается рост дефиита торгового баланса.
Япония.
В ночь со среды на четверг в 03:50 большой пакет данных, включая: сальдо торгового баланса, сальдо текущего счета, заказы в машиностроении, денежный агрегат М2.
На сегодня, 8 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 08:00/12:00 /Еврозона/ Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ, Еркки Лииканен. 08:30/12:30 /Великобритания/ Промышленное производство за август /0.2% м/м, 0.9% г/г/ -0.1% м/м, 0.9% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе за август /0.3% м/м, 0.4% г/г/ -0.3% м/м, 0.8% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за сентябрь /1.4% м/м, 4.2% г/г/ -0.5% м/м, 0.6% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за сентябрь /0.2% м/м, 2.9% г/г/ 0.1% м/м, 2.5% г/г 10:00/14:00 /Германия/ Заказы в производственном секторе за август /2.0% м/м, 4.3% г/г/ -7.1% м/м, 6.1% г/г N/A /США/ День Колумба. N/A /Канада/ День Благодарения. 16:00/20:00 /Еврозона/ Встреча финансовых министров Еврогруппы в Люксембурге.
Сегодня особой активности на рынке не предвидится, в связи с тем, что рынки в США и Канаде будет закрыты. Поэтому основные новости будут связаны с европейскими экономиками и финансовыми системами.
Так, данные по промышленному сектору могут повлиять на отношение рынка к стерлингам. Так, рынки были обеспокоены снижением объемов производства в июле. Если эта тенденция сохраниться (месячные показатели окажутся отрицательными), то фунт может оказаться под ощутимым давлением.
Также следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Трише, а также новости со встречи министров финансов Еврогруппы. В ходе последней возможный оценки текущей ситуации на валютном рынке, в частности, роста евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4133
Возможен рост до 1.4185 и 1.4234, пока поддержка на 1.4108 и 1.4084 удерживается. Пробой вниз 1.4059 отменит этот сценарий.
USD/JPY 117.10
Возможен рост в зону 117.34 - 117.77 с последующей коррекцией к 116.84 - 116.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.10.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 9 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. Промышленное производство за август +0.1% м/м, +0.7% г/г при прогнозе 0.2% м/м, 0.9% г/г.
Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за август +0.4% м/м, +0.6% г/г при прогнозе 0.3% м/м, 0.4% г/г.
Великобритания. Индекс PPI на входе за сентябрь +3.2% м/м, +6.4% г/г при прогнозе 1.4% м/м, 4.2% г/г
Великобритания. Индекс PPI на выходе за сентябрь +0.1% м/м, +2.7% г/г при прогнозе 0.2% м/м, 2.9% г/г
Германия. Производственные заказы за август +1.2% м/м против прогноза +2.0%
Обзор рынка
Американскому доллару удалось вчера укрепиться против основных конкурентов. Причиной роста стала длительная реакция рынка на данные по рынку труда США, а также ряд других не очень значимых новостных заголовков. События происходили на фоне низкой ликвидности в связи с тем, что североамериканские рынки были закрыты на праздники.
Доллар устойчиво шел вверх с самых первых часов новой рабочей недели. Поскольку других новостей не было, рыночные аналитики усмотрели в этом долларовом ралли запоздалую реакцию на отчет по рынку труда, который вышел в пятницу и был благоприятен для доллара.
Доллару также помогли комментарии Родриго де Рато, главы Международного Валютного Фонда, который в интервью Financial Times заявил, что доллар недооценен. Слова Рато прозвучали как откровение перед заседанием Большой семерки, которое начнется позднее в этом месяце. Рато также порекомендовал лицам, занимающимся экономической политикой "обратить внимание на снижение доллара".
Макроэкономические новости по Великобритании не оказали влияния на рынок. Также евро/доллар почти никак не отреагировал на новости с встречи министров финансов Еврозоны, так как участники рынка, видимо, пришли к выводу, что такие встречи не имеют за собой последствий кроме болтовни. Мнения министров в отношении евро разделились. Представитель Германии заявил, что сильный евро лучше слабого евро, тогда как представитель Испании наоборот осторожно высказался против волитальности на валютном рынке.
На сегодня, 9 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за август /+10.5 млрд.евро/+14.1 млрд.евро 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за август /+16.0 млрд.евро/+17.9 млрд.евро 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за август /+16.7 млрд.евро/+16.4 млрд.евро 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за август /-6.9 млрд.фунтов/-7.065 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за август /-4.2 млрд.фунтов/-4.480 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса за август /na/4.425 млрд.фунтов 10:00/14:00 /Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за август /na/ 0.2% м/м, 5.7% г/г 10:00/14:00 /Германия/ Промышленное производство за август /0.5% м/м, 3.9% г/г/ 0.1% м/м, 4.4% г/г 12:15/16:15 /Канада/ Начало строительства за сентябрь /220000/226500 18:00/22:00 /США/ Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке./na/na/
Главным событием дня станет публикация протоколов предыдущего заседания ФОМК. Это заседание возможно было поворотным, так как впервые за несколько лет ФОМК заявил о снижении учетной ставки.
По прогнозам экспертов акценты в протоколе могут расставлены двояко 1) ФОМК намекнет на то, что снижение ставки на 50 пунктов было предпринято, чтобы избежать дальнейших последовательных снижений. Такая позиция будет означать уверенность функционеров комитетом в перспективах американской экономики. Если этот сценарий материализуется, доллар может вырасти. Такой эффект усилят формулировки об инфляционных рисках. 2) ФОМК намекнет на возможность более агрессивного снижения ставок в связи с целью не допустить экономического спада. Это будет означать начало цикла снижения ставок. В целом такой вариант будет медвежьим для доллара, хотя последняя коррекция может ограничить его снижение. Эксперты считают второй вариант более вероятным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4014
Пробой вниз 1.4005 создаст предпосылки для дальнейшего снижения. Отскок от этого уровня может вызвать движение к 1.4042, а в случае его пробоя к 1.4132.
USD/JPY 117.15
С текущего уровня возможно снижение 116.68, а отсюда отскок в зону 117.51 - 117.69. Следующее сопротивление находится на 117.96.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.10.2007 09:04
Сегодня на рынке форекс 10 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Профицит текущего счета в августе 9.1 млрд. против прогноза 10.5 млрд.; показатель за июль пересмотрен до 13.5 млрд. (с 14.1 млрд.)
Германия. Профицит торгового баланса в августе 15.3 млрд.; показатель за июль пересмотрен до 16.5 млрд.
Франция. Дефицит торгового баланса в августе -2.816 млрд. против -3.221 млрд. в июле
Германия. Промышленное производство в августе +1.7% против прогноза +0.5% и против +0.2% (пересмотрено с +0.1%) в июле.
Германия: август, Производство в обрабатывающем секторе промышленности 1,8% м/м
Великобритания: август, Сальдо торгового баланса без учета торговли с ЕС 3,9 млрд.фунтов с -4.4 млрд;
Великобритания: август, Сальдо торгового баланса -6.9 млрд.фунтов против -7.4 млрд.фунтов
США. Индекс продаж магазинов ICSC/UBS на 6 октября 0.0% за неделю, 2.1% г/г на уровне 475.3
США. Индекс делового оптимизма IBD/TIPP в октябре 47.3 против 48.2 в сентябре.
Обзор рынка
Доллару не удалось удержать свои позиции после того как американские инвесторы вернулись на рынок, отпраздновав День Колумба. ФОМК выразил обеспокоенность ситуацией на валютном рынке, однако столь редкая для Комитета формулировка не смогла существенным образом поддержать доллар.
Утром наблюдались относительно инертные торги. Доллар достиг дневных максимумов 1.4017 против евро и 117.48 против японской иены. Европейские данные, в том числе лучшие, чем ожидалось темпы роста промышленного производства в Германии, не оказали существенного влияния на рынок.
Глава ЕЦБ Жан Клод Трише указал на неопределенность на рынках, вызванную недавней волатильностью. Это заявление было воспринято как негативное для евро, так как такая оценка дает понять, что банк не намерен повышать ставки в ближайшем будущем.
Несмотря на это, после открытия торгов в США доллар пошел вниз против евро и других конкурентов. Эксперты объяснили это снижение фиксацией прибыли по длинным позициям против доллара в преддверии публикации протокола ФОМК. Последний представлял собой существенный интерес.
В протоколе было указано, что решение снизить учетную ставку на 50 базисных пунктов до 4.75% было принято единогласно, чтобы "предупредить" влияние проблем на рынке жилья и в секторе кредитования на экономику в целом. Кроме того, члены комитета 1) высказали обеспокоенность ситуацией в экономике: "Темпы роста экономики, вероятно, будут ниже потенциальных на протяжении какого-то времени, и, учитывая благоприятные данные по инфляции, маловероятно, что смягчение денежно-кредитной политики сможет негативно отразиться на перспективах инфляции"; 2) указали на снижение инфляционных рисков на фоне "крайне неблагоприятной" ситуации на рынке жилья; 3) указали на возможность роста инфляции в случае дальнейшего снижения доллара. Члены комитета никак не прокомментировали сроки возможного изменения процентных ставок и направление денежно-кредитной политики в будущем, заявив, что "дальнейшие действия будут зависеть от того, какое влияние ситуация на рынке и другие факторы окажут на экономические перспективы".
Несмотря на осторожную позицию ФОМК в отношении снижения доллара, публикация протокола не оказала существенного влияния на рынок.
На сегодня, 10 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 5 октября /na/-2.7%(636.7) 14:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за август /0.3%/ +0.2% 14:00/18:30 /Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов за август /na/ -0.2% 23:50/03:50/Япония/ Изменение объема заказов на машины и оборудование/ -5.0% м\м против 17.0% м\м, -0.5 г\г против 8 г\г 23:50/03:50/Япония/Сальдо платежного баланса /¥2150.0B против ¥1855.9B 23:50/03:50/Япония/Сальдо торгового баланса/ ¥850.0B против ¥784.3B
В течение дня важных новостей не запланировано. Самые интересные показатели выйдут в ночь на четверг – запланирован большой пакет данных по Японии. Снижение индекса заказов на машинное оборудование может оказать давление на иену, так как это очень важный показатель для японской экономики. В то же время рост профицита текущего счета и торгового баланса может поддержать японскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4111
Пока пара выше 41-й фигуры, есть возможность движения к 1.4189. Отсюда ждем отката к 1.4043 или даже 1.3979.
USD/JPY 117.15
Возможно движение к 117.49 или 117.85, однако для этого пара должна закрепиться над 117.12. Пробой вниз этого уровня может вызвать хорошее движение к 116.60 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.10.2007 09:04
Сегодня на рынке форекс 11 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. Промышленное производство в августе +0.3% м/м, июльский показатель пересмотрен до +1.7% с +1.3%
Франция. Производство в секторе обрабатывающей промышленности в августе +0.1% м/м; июльский показатель пересмотрен до +2.1% с +1.5%
США. Индекс рефинансирования MBA в неделю до 7 октября +2.7% до 2003.2 пункта, композитный индекс +2.4% до 652.0 пунктов.
США. Продажи в оптовой торговле (август): +0.4 %
США. Товарно-материальные запасы в оптовой торговле (август): +0.1 %
Япония. Сальдо баланса текущего счета в августе 42.1% до 2.081 трлн. иен
Япония. Заказы в машиностроительном секторе в августе -7.7% м\м
Япония: Сальдо торгового баланса за август 892,2 млрд. йен, +185,2 % г/г;
Австралия: Уровень безработицы за сентябрь 4,2%;
Япония. Банковское кредитование в сентябре +0.6% г\г до 388.2 трлн. йен.
Обзор рынка
Вчера на фоне отсутствия макроэкономических новостей американский доллар торговался разнонаправлено. По итогам торгов ему удалось закрыться с повышением против японской иены, однако он упал против евро и фунта. Экономические данные по США не оказали влияния на рынок.
Против европейских валют доллар оказался под давлением еще вчера утром, после выступлений функционеров ЕЦБ Гарганса, Драги и Ликанена. Первый из них заявил, что главным финансовым риском в Еврозоне по-прежнему остается возможность того, что в 2008 году инфляция окажется выше прогноза. Это заявление намного снизило вероятность начала цикла снижения ставок в Еврозоне, о котором говорят в последнее время. Драги, в свою очередь, заявил что ЕЦБ не готовит интервенций на рынок с целью снижения курса евро: «интервенция на валютном рынке не является легким шагом, результаты не гарантированы».
Фунт получил поддержку от имевших место во вторник комментариев Мервина Кинга, главы Банка Англии, который заявил, что центральный банк не понизит процентную ставку просто для того, чтобы облегчит финансовый сектор, несмотря на сохраняющиеся проблемы с ликвидность.
Результатом этих заявлений стал рост евро и фунта не только против доллара, но и против иены. При этом евро вырос на 100 пипсов, а фунт на 180 пипсов. Их примеру последовал американский доллар, который также укрепился против японской соседки в результате спекуляций на разнице в учетных ставках.
На сегодня, 11октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A Япония Решение Банка Японии по процентной ставке /0.50%/0.50% 06:00/10:00 Япония Публикация ежемесячного экономического отчета Банка Японии. /na/na/ 06:00/10:00 Германия Оптовые цены за сентябрь /0.2% м/м, 3.1% г/г/ 0.5% м/м, 2.5% г/г 09:00/13:00 Еврозона Прирост ВВП за 2 кв. /0.3% кв/кв, 2.5% г/г/ 0.7% кв/кв, 3.1% г/г 12:30/16:30 США Индекс цен на экспорт за сентябрь /na/ +0.2% 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт за сентябрь /1.0%/ -0.3% 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса за август /-58.7 млрд.долл./-59.2 млрд.долл. 12:30/16:30 США Заявки на пособие по безработице нед. до 6 октября /315000/+16000(317000) 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса за август /+3.8 млрд.канад.долл./+3.7 млрд.канад.долл. 14:30/18:30 США Запасы природного газа EIA нед. до 5 октября /na/ +57 млрд. куб. футов(3263 млрд. куб. футов) 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA нед. до 5 октября /na/ +1.2 млн. баррелей (321.8 млн. баррелей)
Банк Японии, как ожидается, вряд ли повысит учетную ставку, также как вряд ли даст понять, точные сроки, когда она может быть повышена. Всю ночь это оказывало давление на курс иены из-за возвращения рынков к сделкам на разнице в учетных ставках. Однако перед появлением новостей следует быть осторожнее, так как все может измениться.
В центре внимания во второй половине дня будут данные по торговому балансу США. Снижение курса доллара вызывает постепенное снижение дефицита торгового баланса. Значение меньше -55 млрд. долл. может поддержать доллар. Показатель выше 60 млрд. долл. окажет на него давление.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4152
Пока пара ниже 1.4180 более вероятно снижение к 1.4119 или 1.4102. Пробой вверх указанного уровня создаст предпосылки для роста выше 1.4214.
USD/JPY 117.33
Сейчас возможно снижение к 116.69 или 116.96, с последующим ростом к 117.39 или 117.81. Но в скором времени по паре может восстановиться нисходящий тренд.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.10.2007 09:22
Сегодня на рынке форекс 12 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Банк Японии проголосовал в соотношении 8-1 за сохранение ставки на уровне 0.5%
Германия. Индекс оптовых цен (WPI) за сентябрь +0.9% м/м, +4.0% г/г
Еврозона. ВВП за 2 квартал (окончательный) +0.3% кв/кв, +2.5% г/г (без изменения)
США. Заявки на пособие по безработице на 6 октября -12 тыс. до 308 против прогноза 315 тыс.
Канада. Профицит торгового баланса в августе C$4.07 млрд. против прогноза C$3.7 млрд. и против C$3.41 млрд. в июле.
США. Цены на импорт за сентябрь +1.0%; за искл. бензина -0.2%
США. Дефицит торгового баланса за август -$57.6 млрд. против -$59.0 млрд в июле (пересмотрено с $59.2)
Канада. Цены на новые дома в августе +0.4% до +6.5% г/г
США. Запасы природного газа в неделю до 5 октября +73 млрд. куб. футов до 3336 млрд. куб. футов.
США. Запасы нефти в неделю до 5 октября -1.7 млн. баррелей до 320.1 млн., запасы бензина +1.7 млн. баррелей до 193.0 млн., запасы дистиллятов -0.6 млн. до 135.3 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.8% против 87.5% неделей ранее.
Обзор рынка
На торгах в четверг доллар вновь торговался разнонаправленно. Ему удалось укрепиться против британского фунта и японской иены, однако он подешевел против евро и австралийского доллара. Двумя основными факторами, обусловившими ситуацию на рынке стали: восстановление carry trades и благоприятный пакет данных по США.
Стабилизация мировых фондовых рынков привела к тому, что спекулянты вновь начали открывать сделки на разнице в учетных ставках. Это привело к тому, что иена упала до самых низких уровней с июля этого года против евро и австралийского доллара 167.61 и 106.62 соответственно. Доллару также удалось укрепиться против иены и сформировать 2-месячный максимум на отметке 117.76.
Банк Японии, как и ожидалось, приняло решение оставить учетную ставку без изменений. За эту резолюцию проголосовало 8 из 9 членов монетарного комитета. Глава ЦБ Фукуи объяснил такое решение нервной ситуацией на мировых финансовых рынках, в частности ипотечным кризисом в США. Также давление на иену оказало снижение заказов в секторе машиностроения.
Данные по США оказались лучше прогнозов. Так дефицит торгового баланса сократился до 57.6 млрд. долларов против -58.5 млрд. долларов. Снижение дефицита может быть связано со снижением курса доллара. Ежемесячный федеральный бюджет в США за сентябрь составил +111.6 млрд. долларов. Прогноз же был +105.0 млрд. долларов. Предыдущее значение -117.0 млрд. долларов. Правда существенно укрепиться доллару эти новости не помогли.
На сегодня, 12 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за сентябрь /na/ 44.0 09:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за август /0.3% м/м, 2.2% г/г/ 0.6% м/м, 3.7% г/г 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс производственных цен за сентябрь /0.2%/ +0.2% 12:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за сентябрь /0.4%/ -1.4% 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за сентябрь /0.3%/ -0.4% 12:30/16:30 /США/ Розничные продажи за сентябрь /0.2%/ +0.3% 14:00/18:00 /США/ Производственные запасы за август /0.3%/ +0.5% 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей Мичиганского университета за октябрь /84.0/ 83.4
Сегодня ожидается большой пакет данных по США, которые выйдут почти одновременно. Попробуем определить, какие из них могут оказать наибольшее влияние на рынок:
1) Розничные продажи. Ожидается снижение индекса розничных продаж до 0.2% против 0.3%. Это объясняется снижением объемов продаж транспортных средств. Поэтому показатель без учета автомобилей как ожидают улучшится. Некоторые аналитики опасаются худшего, чем прогноз значения индекса, так как на его графике хорошо виден нисходящий тренд. Тогда можно ожидать сильного давления на доллар. Из сегодняшних новостей эта новость вероятно будет главной. 2) Индекс цен производителей. Инфляция в США все еще отслеживается рынками. Рост индекса PPI может поддержать курс доллара.
В конце дня будет опубликован индекс потребительских настроений университета Мичигана, но его влияние на рынок будет ограниченным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4182
Пока пара ниже 1.4246, возможно снижение к 1.4166 или 1.4140. Пробой вверх 1.4246 перенесет цель над 1.4297.
USD/JPY 117.22
Поддержка на 117.15 и 116.93. От этих уровней возможен отскок вверх к 117.70, после чего ожидается нисходящее движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.10.2007 09:01
Сегодня на рынке форекс 23 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: сентябрь, Продажи в супермаркетах -1,0% г/г
Австралия: Индекс производственных цен за 3 кв. +1.1%
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в сентябре -0.45 пункта против -0.68 в августе
Обзор рынка
Утро понедельника началось с реакции рынка на коммюнике по итогам встречи министров финансов Большой семерки. На встрече проблемы резкого снижения курсов доллара и японской иены не поднимались. По итогам этой новости доллар сформировал новый рекордный минимум против евро на 1.4348.
Стиль заявления G7 не изменился. В очередной раз представители 7 ведущих экономик мира выразили обеспокоенность излишней волатильностью на валютных рынках. Кроме того, они призвали Китай к более быстрому повышению курса китайского юаня. Другие валюты, включая доллар, евро и иену в коммюнике не упоминались.
Первая половина недели пройдет без важных экономических новостей. Казалось, это приведет к стабилизации ситуации на рынке, но оказалось все далеко не так. С середины дня инвесторы начали массово фиксировать прибыль по американскому доллару, что вызвало его резкое укрепление с дневного максимума 1.4348 до дневного минимума 1.4130. Британский фунт упал до 2.0257.
Эксперты кроме фиксации прибыли приписали этот рост доллара восстановлению фондовых индексов и снижением цен на нефть с исторических максимумов.
На сегодня, 23 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы за август /0.9% м/м, 6.0% г/г/ -4.0% м/м, 10.9% г/г 10:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников (индекс оптимизма) за 4 кв. /na/ -2 10:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников (баланс продаж) за октябрь /na/ 6 12:30/16:30 Канада Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за август /0.3% м/м/ -0.3% м/м, +5.3% г/г 12:30/16:30 Канада Розничные продажи за август /-0.5% м/м / -0.8% м/м, +4.5% г/г 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за октябрь /8/ 14 14:00/18:00 США Количество запланированных увольнений за сентябрь /na/ 118,120
Важных новостей на сегодня не запланировано. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда, характеризующий ситуацию в промышленности этого штаба традиционно не оказывает большого влияния на доллар. При снижении индекса ниже прогноза возможно давление, но небольшое.
Такие репорты как индекс новых промышленных заказов в Еврозоне (прогноз благоприятный для евро) и индекс розничных продаж в Канаде имеют локальное значение. Первый индекс является очень волатильным. Негативная динамика будет способствовать дальнейшему проседанию евро. Публикация данных по Канаде может оказать давление на CAD.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4186
Сопротивление находится на 1.4219. Столкновение с ним приведет к снижению пары до 1.4143 -1.4068.
USD/JPY 114.51
Целевой ориентир движения вверх 115.04. Отсюда возможно снижение к 114.9.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.10.2007 09:08
Сегодня на рынке форекс 24 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Заказы в строительном секторе за август -4.4% г/г
Франция. Расходы потребителей на промышленные товары за сентябрь +0.1% м/м, +5.8% г/г
Еврозона. Новые промышленные заказы за август +0.3% м/м, +5.1% г/г против прогноза 0.9% м/м, 6.0% г/г
Великобритания. CBI: общее число заказов в октябре -6% против +6% в сентябре
Великобритания. CBI: средний уровень цен в октябре +14% против +16% в сентябре
Великобритания. CBI: экспортные заказы в октябре -9% против -2% в сентябре.
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 19 октября -E0.2 млрд. до E141.8 млрд. Два центральных банка продали золота на E126 млн.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS в неделю до 20 октября -1.5% нд/нд до +2.2% г/г
Канада. Число заявок на получение пособий по безработице -7.6% м/м до 488 600
Канада. Розничные продажи в августе +0.7% м/м против -0.9% м/м (-0.8% м/м), продажи без учета автомобилей +0.3% м/м.
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в октябре -5 пунктов против 14 пунктов в сентябре.
США. Индекс продаж магазинов Redbook в октябре -0.2% по сравнению с сентябрем и +2.3% по сравнению с октябрем 2006 года.
США. Число запланированных увольнений в сентябре +82 до 1 271 (123 656 работников уволено)
Австралия. Индекс потребительских цен, 3 квартал: 0.7% к/к 1.9% г/г против прогноза 0.9% к/к 2.1% г/г
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением перед заседанием ФОМК, которое состоится на следующей неделе. Инвесторы прогнозируют снижение учетной ставки ФРС. «Зеленому» не удалось удержаться около понедельничных максимумов и он закрылся с понижением против большинства валют.
Наиболее ощутимым было снижение американского доллара против британского фунта, который полностью отыграл понедельничные потери. Поддержку фунту оказало заявление члена монетарного комитета Банка Англии Кэйт Баркер, которая намекнула на возможность повышения ставки репо. К вечеру фунт достиг уровня 2,0500 против 2.0307.
Евро не пользовался такой популярностью среди инверторов, менее интенсивным покупкам евро способствовали данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые оказались хуже прогнозов.
На рынке вновь появляется склонность к риску. Высокодоходные валюты вчера росли против японской иены, что заставляет предполагать новый интерес к сделкам на разнице в учетных ставках. Доллару также удалось немного укрепиться против иены.
К вечеру во вторник евро стоил 1.4248 долларов против 1.4167 в понедельник, британский фунт 2,0500 против 2.0307. Курс иены составил 114.72 против 114.25. На сегодня, 24 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:35/11:35 /Еврозона/ Выступление члена правления ЕЦБ, Хосе Мануэля Гонзалес-Парамо. 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /54.6/ 54.2 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь /53.0/ 53.2 08:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо текущего счета за август /2.0/ 1.7 млрд.евро 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 19 октября /na/+0.7%(656.3) 14:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь /5.28 млн./ 5.50 млн. 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA нед. до 19 октября /na/ +1.8 млн.(321.9 млн. баррелей) 20:00:24:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по учетной ставке 8.25%/8.25%.
Интересный пакет данных будет опубликован утром по Еврозоне. Речь идет о двух индексах PMI и показателю сальдо текущего счета. Самый важных из них – индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности. Если он упадет ниже 52, то евро может оказаться под давлением.
Главная новость дня – индекс продаж на вторичном рынке жилья в США. Аналитики ожидают снижение объема продаж. Известно, что многие незавершенные сделки в прошлом месяце были отменены из-за нехватки финансирования, все это может оказать негативное влияние на продажи на вторичном рынке. Прогнозный показатель или ниже – неблагоприятен для доллара. Показатель выше прогноза вряд ли сможет оказать поддержку американской валюте кроме краткосрочной (до конца дня), так как еще не будет свидетельствовать о стабилизации сектора.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4220
Пара может снизится до 1.4196 или 1.4130. Сопротивление находится в районе 1.4325. Пробой этого уровня станет бычьим сигналом. USD/JPY 114.32
Японская иена укрепилась против основных валют, после публикации данных по торговому балансу. Профицит внешнеторговой деятельности вырос на 62.7% до 1.637 триллионов иен. Экспорт вырос на 6.5%, тогда как импорт снизился на 3.2%,
Цель снижения на 113.81. Сопротивление на 114.66 и 114.9. Пробой вверх 115.14 с закрытием над 115.1 сменит краткосрочную картинку с медвежьей на бычь
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.10.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 25 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Австралия. Индекс потребительских цен, 3 квартал: 0.7% к/к 1.9% г/г против прогноза 0.9% к/к 2.1% г/г
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь 51.5 против 53.2 в сентябре
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за октябрь 55.6 против 54.2 в сентябре
Еврозона. Текущий счет за август (с учетом сезонных факторов) 3.8 млрд. против 3.8 млрд. в июле (пересмотрено с 1.7 млрд.)
США. Индекс рефинансирования MBA в неделю до 19 октября +4.0% до 2059.3, композитный индекс +0.03% до 656.3, индекс покупок -3.1% до 415.9.
США. Продажи существующих домов в сентябре -8.0% до 5.04 млн. против прогноза 5.3 млн. и против 5.48 млн. (пересмотрено с 5.50 млн.) в августе.
США. Министр финансов Генри Полсон: Индии следует продолжить и ускорить экономические реформы. Призывает к более гибкому курсу рупии, что, по его мнению, поможет снизить инфляционное давление.
Обзор рынка
По итогам торгов в среду американский доллар закрылся почти без изменений против евро и фунта, но с понижением против японской иены. В целом американская валюта продолжает оставаться под давлением на теме предстоящего снижения ставок в США.
Утром доллар сравнительно быстро пошел вверх против евровалют, сформировав дневной максимум ниже 1.42. Укреплению доллара способствовали данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, которые оказались хуже прогнозов.
Однако задержаться у дневного максимума «зеленому» не удалось. Традиционно все испортили новости по США, а именно по продажам домов на вторичном рынке недвижимости. Снижение объема продаж оказалось более значительным, что ожидали аналитики. Это повышает вероятность снижения ставок в США.
Ранее банк Merrill Lynch сообщил, что его убытки по итогам 3-го квартала составили 7.9 миллиардов долларов. Аналитики ожидали убытки в размере 5 миллиардов долларов. Этот репорт также оказал давление на доллар.
Таким образом, вторую половину дня доллар снижался против евровалют, завершив день около отметок открытия. Наиболее сильным было снижение американской валюты против японской иены, USD/JPY снизилась примерно на 100 пипсов.
На сегодня, 25 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Индекс деловых ожиданий IFO за октябрь /98.4/ 98.7 08:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за октябрь /109.7/ 109.9 08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах IFO за октябрь /103.7/ 104.2 08:30/12:30 Великобритания Объемы ипотечного кредитования за сентябрь /na/ 61.051 млрд.фунтов 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл. транспортн. сектор) за сентябрь /0.7%/ -1.8% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл. заказы оборонн. пром.) за сентябрь /na/ -5.4% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за сентябрь /1.5%/ -4.9% 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 20 октября /315000/+28000(337000) 14:00/18:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве за сентябрь /23 / 23/ 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья за сентябрь /775,000/ 795,000 14:30/18:30 США Запасы природного газа EIA нед. до 19 октября /na/+39 млрд. куб. футов (3375 млрд. куб. футов) 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Канзаса за октябрь /na/ 4 23:30/03:30/Япония/ Индекс потребительских цен -0.1% г\г/-0.2% г\г 23:30/03:30/Япония/ Стержневой индекс потребительских цен -0.3% г\г/-0.3% г\г 23:30/03:30/Япония/ Индекс потребительских цен в регионе Токио 0 н\н/-0.2% г\г 23:30/03:30/Япония/ Стержневой индекс потребительских цен в регионе Токио -0.3%\-0.3% г\г 23:30/03:30/Япония/Объем промышленного производства -1.2% м\м/3.5% м\м
По Еврозоне будут представлять интерес новости по индексам IFO. В течение последних месяцев все составляющие индекса медленно, но неуклонно снижаются, оставаясь впрочем около многолетних максимумов. Это, как и другие цифры и прогнозы по европейским экономика, указывает на постепенное снижение темпов экономического роста. Возможно снижение евро на этих новостях. Общая среднесрочная ситуация для европейской валюты смешанной. Пока пара евро/доллар выше 1.4125 можно покупать на снижениях с целевым ориентиром на сопротивлении 1.4349-50.
При этом не следует забывать, что сегодня может повторится вчерашняя история На вторую половину дня запланированы данные о продажах на первичном рынке жилья. Ожидается снижение объема продаж, что вероятно окажет сильное давление на доллар.
В этом отношении маловероятно, что доллару помогут данные по заказам на товары длительного пользования. Только лучшие, чем ожидается цифры, смогут стать некоторым противовесом данным по жилищному рынку.
Поздно ночью выйдет большой пакет данных по японской иене, поэтому оставляя позиции на ночь по ней следует соблюдать осторожность. Хотя сюрпризы маловероятны, они возможны. В целом пакет новостей скорее окажет давление на иену (в случае реализации прогнозов или худших данных), чем поддержит ее, так как близкая к нулю или отрицательная инфляция не способствует росту ожиданий повышения ставок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4263
Краткосрочная поддержка на 1.4241 и 1.4227. Пока евро выше этих уровней возможен рост до 1.4293. Пробой вниз 1.4213, создаст предпосылки для движения к 1.4125.
USD/JPY 113.95
Возможно снижение до 113.73 с последующим коррекционным ралли к 114.61 - 114.34, затем опять ждем продолжения движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.10.2007 09:00
Сегодня на рынке форекс 26 октября 2007 года Новости с макроэкономических фронтов
Германия. IFO: индекс деловых ожиданий за октябрь 98.6 против прогноза 98.2
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за октябрь 108 против 109 в сентябре и в соответствии со средними прогнозами
Германия. Индекс импортных цен за сентябрь +0.6% м/м, +1.3% г/г
Германия. IFO: индекс деловых настроений за октябрь 103.9 против прогноза 103.7
США. Заявки на пособие по безработице на 20 октября 8 тыс. до 331 тыс. против прогноза 320 тыс.
США. Заказы на товары длительного пользования за сентябрь -1.7% против прогноза 0.75%
США. Индекс Help-Wanted Conference Board в сентябре 24 пункта против 23 в августе
США. Продажи новых домов в сентябре +4.8% до 770 000 против прогноза 770 000
Обзор рынка
Американский доллар на торгах в четверг закрылся с понижением против большинства конкурентов, в том числе против японской иены, на слабых экономических показателях по США. Большинство инвесторов уверены в том, что ФОМК пойдет в этом месяце на снижение ставки. Появляются даже спекуляции о том, что комитет может повторить свое предыдущее решение и снизить ставку на 50%.
Доллар оказался под давлением еще на утренних торгах и устойчиво снижался в течение большей части торгового дня. Индексы IFO по немецкой экономике вышли лучше прогнозов, таким образом ожидаемое давление на евро в первой половине дня не реализовались.
Данные по США преподнесли сюрпризы рынку. Все они оказались далеки от прогнозов. Так, индекс заказов на товары длительного пользования упал на 1.7% (снижение регистрируется 3 раз подряд) против ожидаемого роста от 0.7% до 1.5%. Увеличилось число обращений за пособием по безработице. С другой стороны, вместо снижения объема продаж на первичном рынке жилья был зарегистрирован рост. Однако рынок решил ориентироваться на худшие новости.
После публикации данных по заказам на товары длительного пользования доллар упал до дневных минимумов 1.4350 против евро и 2.0551 против фунта.
Ралли фунта против доллара было ограниченным, поскольку в опубликованном вчера отчете Банка Англии по финансовой стабильности указывалось на то, что кредитный кризис может оказать негативное влияние на финансовый рынок страны. По итогам торгов на фьючерсы на процентные ставки можно сказать, что рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки ФРС на следующем заседании 31 октября в 90%.
На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс доверия потребителей за ноябрь /6.5/ 6.8 08:30/12:00 /Еврозона/ Средняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3 сентябрь /11.5%/ 11.4% 08:30/12:00 /Еврозона/ Денежный агрегат М3 за сентябрь /11.3%/11.6% 12:30/16:30 /Канада/ Количество новых рабочих мест за август /na/+0.2% 12:30/16:30 /Канада/ Средняя недельная заработная плата за август /na/+0.4% 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за октябрь /82.5/ 82.0 15:00/19:00 /Германия/ Индекс потребительских цен за октябрь /0.1% м/м, 2.4% г/г/ 0.1% м/м, 2.4% г/г 15:00/19:00 /Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен за октябрь / 2.7% / 2.7%
Важных данных на сегодня не запланировано. Наиболее весомой является новость от Университета Мичигана о потребительском доверии в США. Но движения рынка возможны только в случае сюрприза. Для роста доллара нужен показатель 84 и выше, для его снижения 80 и ниже.
Также можно обратить внимание на данные по М3 для Еврозоны и потребительским ценам в Германии. Более высокие, чем ожидалось, значения этих индексов поддержать евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4332
Текущее движение вверх завершится в зоне сопротивления 1.4348 - 1.4363. Отсюда вероятна коррекция к 1.4266. Пробой вверх указанной зоны спровоцирует движение к 1.4403.
USD/JPY 114.26
Поддержка на 113.71. Отскок от нее вызовет движение к 114.58 или 114.97.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.10.2007 08:47
Сегодня на рынке форекс 29 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: Индекс потребительских цен по Токио в октябре составил -0.1%.;
Япония: Стержневой индекс потребительских цен по стране в сентябре составил 0.0%,;
Япония: Промышленное производство за сентябрь -1.4%;
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk за ноябрь +4.9 против +6.7 в октябре и прогноза +6.3
Еврозона. Денежная масса М3 за сентябрь 11.3% г/г против прогноза 11.3% г/г
Канада. Средняя недельная заработная плата в августе +3.1% г/г.
Канада. Занятость в августе +16 100 до 14 336 400
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета 80.9 против прогноза 82.0 и против 83.4 в сентябре.
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар сформировал новый рекордный минимум против евро на прогнозах о возможном снижении учетной ставки ФРС на этой неделе. Индекс доллар в пятницу закрылся около рекордного минимума 77.035. Евро приблизился к отметке 1.44, а британский фунт вырос до 2.0571.
Большинство экономических данных, опубликованных на прошлой неделе продемонстрировали замедление темпов экономического роста. В первую очередь это были данные по продажам на вторичном рынке жилья, заказам на товары длительного пользования и недельным пособиям по безработице. Не стал исключением и опубликованный в пятницу индекс потребительских настроений университета Мичигана. Индекс упал с 83.4 до 80.9 против ожидаемых 82 пкт.
Большинство экспертов и участников торгов ожидают, что на этой неделе ФОМК примет решение снизить учетную ставку на 25 пунктов до 4.0%. Есть опасения, что замерзание рынка недвижимости и рост стоимости кредитов может привести к значительному замедлению темпов экономического роста в США. Общее отношение а доллару остается медвежьим.
В пятницу председатель Еврогруппы Джункер заявил в газетном интервью, что тот факт что «Большая семерка» ограничилась только заявлением по юаню, показывает, что главам финансовых ведомств и Центробанков ведущих стран мира не удалось выработать единую позицию в отношении доллара и иены. Он добавил, что является сторонником сильного евро, по его мнению текущий уровень цены на европейскую валюту далек от критического.
Основные события предстоящей недели:
В центре внимания будут два события. В среду 31 октября в 21:15 МСК ФОМК примет решение по учетной ставке. Вероятность снижения ставки на 25 пунктов оценивается в 90%. Не исключено снижение на 50 пунктов. В заявлении возможны предупреждения о рисках для американской экономики. В целом рынок уже готов к снижению на 25 пунктов, но не исключены сюрпризы
В пятницу в 15:30 МСК ждем данных по количеству новых рабочих мест в американской экономике. Ожидается снижение показателя до 80К против 110К.
В среду утром Банк Японии примет решение по учетной ставке. большинство экспертов ожидают, что она останется без изменений.
Из менее важных данных следует обратить внимание на следующие показатели по американской экономике:
Индикатор потребительской уверенности, вторник 17:00 МСК, ждем снижения с 99.8 пкт до 99.
ВВП США в 3-м квартале, среда 15:15 МСК, ждем снижения до 3.1% против 3.8%.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, среда, 16:45, также ждем снижения до 53 пкт против 54.2.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, четверг 17:00 МСК, ждем снижения до 51.5 с 52 пкт.
Т.е. согласно прогнозам большинство показателей по США будут продолжать фиксировать замедление темпов роста в американской экономике.
На сегодня, 29 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные заявки на получение ипотечного кредита за сентябрь /102000 / 109000 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4 за сентябрь /na/ 25.7 млрд. фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4 за сентябрь /na/ 1.2% м/м, 13.5% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредиты на покупку жилья за сентябрь /8.3 млрд. фунтов стерлингов / 8.5 млрд.фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Объемы потребительского кредитования за сентябрь / 0.9 млрд.фунтов стерлингов / 1.0 млрд.фунтов стерлингов 13:30/17:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Далласа за октябрь /na/ -4.6
На сегодня важных экономических данных не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4420
Пара продолжает расти, но текущий рост должен завершится в зоне 1.4447 - 1.4416. Отсюда вероятна коррекция к 1.434 или ниже. Пробой вверх 1.4443 отменит эту коррекцию.
USD/JPY 114.16
В пятницу иена оказалась под давлением после публикации данных по потребительским ценам в Японии, достигнув 114.50 против доллара. Евро вырос против иены со 163 до 164.50. Однако в целом влияние новостей не было долгосрочным.
Сопротивление для пары около 114.30 и далее на 114.50. Отскок от сопротивления может вызвать движение вниз к 113.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: FOX$ от 29.10.2007 12:39
небывать этому. К концу года будет 1.5 (я узнавал)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.10.2007 07:40
Сегодня на рынке форекс 30 октября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Япония: розничные продажи за сентябрь +0,5% г/г против +0,5% г/г в августе
Великобритания: цены на жилье за октябрь -0,1% м/м, +4,4% г/г
Великобритания. Денежная М4 за сентябрь +1.0% м/м, +12.8% г/г
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за сентябрь 1.350 млрд. против 1.114 млрд. в августе
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за сентябрь 9.804 млрд. против 8.512 млрд. в августе
Великобритания. Одобренные заявки на ипотечный кредит за сентябрь 102 000 против 108 000 в августе
США. Индекс производственной активности ФРБ Далласа в октябре -6.6 пункта против -4.6 в сентябре.
Германия. Индекс цен потребителей (предвар.) в октябре +0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза в +0.1% м/м (+2.4% г/г) и против +2.4% г/г в сентябре.
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей (предвар.) в октябре +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза в +0.1% м/м (+2.7% г/г) и против +2.7% г/г в сентябре.
Япония: Уровень безработицы за сентябрь 4,0% против 3,8%;
Япония: Расходы домашних хозяйств за сентябрь +5,5% г/г против прогноза 1.3%.
Обзор рынка
Американский доллар формирует все более низкие минимумы против евро и других своих конкурентов на опасениях инвесторов в отношении перспектив американской экономики и кредитно-денежной политики Федерального резерва. Почти никто не сомневается, что на предстоящем на этой неделе заседании ФОМК учетная ставка будет снижена на 25 пунктов до 4.50%. В результате давления со стороны таких прогнозов на вчерашних торгах доллар упал до нового рекордного уровня против евро 1.4437 и многолетних минимумов против «канадца» 0.9576 и «австралийца» 0.9270.
Поскольку никто не сомневается в снижении ставки на заседании ФОМК, реакция рынка на эту новость, вероятно будет обусловлена заявлением по перспективам монетарной политики. Можно предположить, что члены ФОМК сохранят нейтральный язык заявления, объяснив снижение ставки превентивными мерами с целью «предотвратить негативные эффекты на экономику в целом», как было заявлено в прошлом месяце.
Дополнительное давление на доллар оказывает рост цен на нефть на мировых рынках. Вчера нефть поставила исторический рекорд: в Нью-Йорке стоимость барреля нефти "лайт свит" пробила потолок в 93 доллара. В Лондоне баррель смеси "Брент" стоит почти 90 долларов.
Евро получил поддержку от данных по потребительской инфляции в Германии, которая оказалась больше прогнозов. В свою очередь иена вчера испытала давление от слабых данных по розничным продажам в Японии, уступив позиции даже отступающему на всех фронтах доллару.
На сегодня, 30 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы ILO за сентябрь / 6.1% / 6.1% 08:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы за октябрь / 8.7% / 8.8% 11:00/14:00/ Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских промышленников (объемы продаж) за октябрь /na/ 15 12:30/15:30/ Канада/ Индекс цен на сырье за сентябрь / +0.7% / -2.8% м/м, +4.5% г/г 12:30/15:30/ Канада/ Индекс производственных цен за сентябрь / -0.4% / -1.0% м/м, -0.7% г/г 14:00/17:00/ США/ Индекс доверия потребителей за октябрь / 99.0 / 99.8
Данных первого ряда на сегодня не запланировано. Из европейских показателей некоторый интерес для рынка могут иметь данные по безработице в Германии. Снижение уровня безработицы поддержит евро.
Наиболее интересным показателем для станет индекс потребительских настроений для американской экономики. На прошлой неделе было зафиксировано резкое снижение аналогичного индекса по версии Университета Мичигана. Индекс CB традиционно считается более весомым для рынка. Снижение показателя ниже уровня 99 пкт. окажет давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4407
Пока не видно потенциала для дальнейшего роста пары, если не будет пробито сопротивление в районе 1.4448. Отскок от сопротивления может вызвать движение к 1.4387 или 1.4351. Пробой вверх уровня сопротивления создаст предпосылки для движения к 1.4473.
USD/JPY 114.42
Иена выглядит слабой против доллара, хотя непосредственной реакции на новости не демонстрирует. Так, вчера были опубликованы слабые данные по розничным продажам, а сегодняшний пакет эконом. данных продемонстрировал рост безработицы.
Пока пара находится выше 114.35 не исключен ход вверх к 114.91 с последующим возвращение на прежние позиции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.10.2007 09:11
Сегодня на рынке форекс 31 октября 2007 года Новости с макроэкономических фронтов
Германия. ILO (сентябрь): количество безработных 3.51 млн. -50 тыс. м/м ; уровень безработицы 8.1% против 8.3% в августе
Германия. ILO (сентябрь): уровень занятости 39.756 млн. +36 тыс. м/м
Германия. Реальные оптовые продажи за сентябрь -1.7% г/г; номинальные продажи -0.5% г/г
Франция. Индекс PPI в секторе обрабатывающей промышленности за 4 квартал +0.1% кв/кв, загрузка производственных мощностей в октябре 86.4% против 85.2% в июле
Франция. Число новых строительств за 3 квартал +12.9% г/г; разрешения на строительство +3.2% г/г
Германия. Количество безработных в октябре -40 тыс. м/м против прогноза -30 тыс.; уровень безработицы 8.7% против 8.8% в сентябре
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 27 октября +2.5% г/г; +0.1% нед/нед
Канада. Цены на промышленную продукцию в сентябре -0.9% м/м
Канада. Цены на сырье в сентябре -0.9% м/м
Германия. Индекс ожиданий Ifo в производственном секторе в октябре +4.0 пункта против +3.0 в сентябре
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в августе -0.7% м/м до -4.4% г/г
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 95.6 против прогноза 99.0 и против 99.5 (пересмотрено с 99.8) в сентябре.
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться около рекордного минимума против евро 1.4439 и около 26-летнего минимума против британского фунта. Давление на доллар было обусловлено слабыми экономическими показателями, а также ожиданием снижпния учетной ставки ФРС.
Сегодня ФОМК рассмотрит вопрос об учетных ставках. Торги по фьючерсам на учетную ставку показывают редкостное единодушие рынка: оценка вероятность снижения ставки составляет 100%. Однако некоторые эксперты не исключают, что ФОМК может оставить ставку на текущем уровне, снизив ее в декабре. Все это создает элемент неопределенности и уменьшает амплитуду движений на валютном рынке в ожидании решения ФОМК.
Большую часть дня доллар торговался стабильно, однако оказался под сильным давлением после публикации данных по индексу потребительских настроений. По версии Conference Board в октябре индекс упал до 2-летнего минимума составив 95.6 пкт, сентябрьский показатель был пересмотрен вниз до 99.5. Индекс ожиданий на октябрь упал до 80.1 пкт против 85.0.
На сегодня, 31 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00 Япония Подряды на строительство за сентябрь /na/ -14.2% 05:00/08:00 Япония Начало строительства за сентябрь / -31.9% / -43.3% 09:00/12:00 Еврозона Уровень безработицы за сентябрь / 6.9% / 6.9% 10:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах EMU за октябрь / 1.03 / 1.09 10:00/13:00 Еврозона Индекс доверия потребителей EMU за октябрь / -5 / -5 10:00/13:00 Еврозона Индекс доверия в промышленности EMU за октябрь / +2 / +3 10:00/13:00 Еврозона Индекс экономического настроения EMU за октябрь /106.5 / 107.1 10:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен (предварит.гармониз.)за октябрь / 2.3% / 2.1% 10:00/13:00 США Индекс занятости Hudson за октябрь /na/ 97.1 10:30/13:30 Великобритания Индекс доверия потребителей GfK за октябрь / -8 / -7 11:00/14:00 США Рыночный индекс MBA за нед. до 26 октября /na/ +0.3% до 656.3 12:15/15:15 США Изменение числа занятых в частном секторе за октябрь / 60 000 /58 000 12:30/15:30 США Индекс затрат на рабочую силу за 3 кв. /0.9% / +0.9% 12:30/15:30 США Цепной индекс цен за 3 кв. / +2.1% / +2.6% 12:30/15:30 США Предварительный прирост ВВП за 3 кв. / +3.0% / +3.8% 12:30/15:30 Канада Прирост ВВП за август / +0.1% / +0.2% 13:45/16:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за октябрь/ 53.0 / 54.2 14:00/17:00 США Расходы на строительство за сентябрь / -0.3% / +0.2% 18:15/21:15 США Решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке /4.50% / 4.75%
Сегодня ожидаем публикацию большого пакета данных по США. Главной новостью будет решение ФОМК по учетной ставке, однако все предшествующие новости могут быть восприняты рынком, как влияющие на решение ФОМК, поэтому прогнозировать движения рынка сегодня – дело неблагодарное. Отметим наиболее значимые события:
1) Изменение количества занятых по версии ADP – неофициальные данные, наиболее весомый опережающий индикатор для официальных федеральных данных. Прогноз – нейтральный.
2) Индекс затрат на рабочую силу – Показатель связанный с инфляцией, его рост – благоприятен для доллара. Прогноз – нейтральный.
3) Цепной индекс цен 3-кв. по ВВП – снижение индекса неблагоприятно для доллара.
4) Стержневой цепной индекс цен 3-кв по ВВП – при значении выше 1.4% возможна поддержка доллару.
5) ВВП в 3-м квартале – прогнозируемое снижение ВВП – неблагоприятный фактор для доллара.
6) Индекс деловой активности в регионе Чикаго – запланированное снижение индекса – неблагоприятный фактор для доллара.
7) Расходы на строительство – снижение расходов – неблагоприятный фактор для доллара.
8) Решение ФОМК по учетной ставке. Снижение ставки может сыграть против доллара, однако в целом эта новость уже отыграла на рынке. Многое будет зависеть от тона заявления ФОМК. Нейтральный тон вкупе со снижением ставки ограничит давление на доллар от такого решения.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4434
Целевой ориентир роста 1.4464, возможно также расширение движения за эту отметку. Поддержка 1.4419 - 1.4408.
USD/JPY 114.56
Возможна сильная коррекция к 114.97 или 115.31, для этого рынок должен удержаться над поддержкой 114.51 или на худой конец над 114.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.11.2007 08:47
Сегодня на рынке форекс 1 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
США. FOMC: Томас Хоениг проголосовал за сохранение ставки по федеральным фондам на прежнем уровне, остальные голосовали за ее снижение.
США. FOMC снизил ставку по федеральным фондам на 0.25% до 4.50%, учетная ставка снижена на 0.25% до 5.0%
США. Запасы нефти в неделю до 26 октября -3.9 млн. до 312.7 млн. баррелей, запасы бензина +1.3 млн. до 195.1 млн., запасы дистиллятов +0.8 млн. баррелей до 135.3 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 86.2%
США. Расходы на строительство в сентябре +0.3% против прогноза -0.5% и против -0.2% (пересмотрено с +0.2) в августе.
США. Индекс Чикаго PMI в октябре 49.7 против прогноза 53.5 и против 54.2 в сентябре.
США Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в октябре 439.9 против 437.6 в сентябре
США. ВВП (предвар.) в третьем квартале +3.9% против прогноза +3.2% и против +3.8% во втором.
Канада. ВВП в августе +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м и против +0.2% м/м в июле
США. PCE (предвар.) в третьем квартале +3.0% против +1.4% во втором. Цепной индекс цен +0.8% против +2.6% во втором квартале.
США. Стержневой PCE (предвар.) в третьем квартале +1.8% против +1.4% во втором квартале
США. Индекс расходов на обеспечение занятости за 3 квартал +0.8% против +0.9% в 2 квартале и прогноза +0.9%; +3.3% г/г
США. Занятость ADP в октябре +106 000 против прогноза +60 000 и против +61 000 (пересмотрено с +58 000) в сентябре
Великобритания. Потребительское доверие Gfk в октябре -8 против прогноза -8 и против -7 в сентябре.
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей (предвар.) в октябре +2.6% г/г против прогноза +2.1% и против +2.1% в сентябре.
Еврозона. Уровень безработицы в сентябре 7.3% против прогноза 6.9%
США. Индекс занятости Hudson в октябре 100.8 против 97.1 в сентябре
Еврозона. Индекс экономических настроений в октябре 105.9 против прогноза 106.7 и против 106.9 (пересмотрено со 107.1) в сентябре
Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -6 против -6 (пересмотрено с -5) в сентябре
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в октябре +2 против +3 в сентябре
Германия. Заказы на машинное оборудование за сентябрь +7 г/г против +14 в августе
Франция. Индекс PPI за сентябрь +0.4% м/м, +2.7% г/г
Германия. BBK: общие розничные продажи за сентябрь +1.6% м/м против -0.5% в августе
Франция. Потребительское доверие за октябрь -22 против -21 в сентябре
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide за октябрь 1.1% м/м, 9.7% г/г
Германия. Розничные продажи за сентябрь +2.3% м/м, -2.2% г/г
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением против большинства валют за исключением японской иены. Вчера, после того как ФОМК, согласно прогнозам, понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов, доллар упал до нового рекордного минимума против евро (1.4503), а также до многолетних минимумов против фунта, канадского и австралийского доллара. Зеленому не помогли даже сильные экономические новости по США и нейтральный тон заявления ФОМК.
Американская валюта была под давлением с самого утра на ожиданиях заседания ФОМК, хотя активность на рынке была небольшой (что традиционно перед важными событиями), уже на утренних торгах она сформировала новый рекордный минимум против евро на 1.4447. Укреплению евро, в частности способствовали данные по розничным продажам в Германии и потребительской инфляции в Еврозоне, которая оказалась выше целевого ориентира ЕЦБ, что может заставить его повысить ставки.
Данные по США, вопреки прогнозам, оказались относительно сильными. Так, ВВП вырос на 3.9% против 3.8% во втором квартале и ожидаемых 3% в этом. Такие темпы экономического роста являются самыми сильными с первого квартала 2006 года – когда рост был достигнут за счет восстановления разрушенных регионов после урагана «Катрина». Кроме того, цепной индекс РСЕ вышел значительно выше прогноза, хотя и ниже значения предыдущего квартала, а стержневой показатель индекса вырос с 1.4% до 1.8%. Правда в структуре ВВП были и неприятные для американской экономики моменты. Инвестиции в недвижимость снизились на 20.1% против снижения на 11.8% в прошлом квартале.
Также благоприятными для доллара были данные по ADP (зарегистрирован больший рост, чем ожидалось) и расходам на строительство.
Однако рынок не отреагировал на весь этот позитивный пакет, доллар продолжил оставаться под давлением. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго упал ниже важного уровня 50 пунктов, что указывает на снижение активности в секторе. Показатель оказался самым низким за 8 месяцев.
Вечером ФОМК принял долгожданное решение по кредитной политике. проголосовав девятью голосами против одного за снижение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,5%. Президент Федерального резервного банка в Канзас-Сити Томас Хениг голосовал за то, чтобы оставить ставки без изменения. В сопутствующем заявлении руководители ФРС просигнализировали о том, что риски для экономического роста и инфляции "в целом сбалансированы", а мировые финансовые рынки стали более стабильными. Нынешний курс денежно-кредитной политики должен способствовать улучшению экономического положения, помочь преодолеть негативное влияние на экономику, которое может возникнуть со стороны финансовых рынков. Таким образом, ФОМК пока не говорит о том, что снижение ставок станет систематичным.
Первоначально по публикации заявления доллар сделал робкую попытку укрепиться (видимо, в связи с неожиданно нейтральным тоном), но уже вскоре устремился к новым минимумам, пробив против евро уровень 1.45, британский фунт достиг 2.0821.
На сегодня, 1 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь / 54.5 / 55.1 11:30/14:30/ США/ Количество запланированных увольнений за октябрь /na/ 71,739 12:30/15:30/ США/ Стержневой цепной средневзвешенный индекс цен PCE за сентябрь / +0.2% / +0.1% 12:30/15:30/ США/ Цепной средневзвешенный индекс цен PCE за сентябрь / 1.8% / 1.8% 12:30/15:30/ США/ Личные расходы за сентябрь / +0.4% / +0.6% 12:30/15:30/ США/ Личные доходы за сентябрь / +0.4% / +0.3% 12:30/15:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 27 октября / 330 000 / 331 000 14:00/17:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ISM за октябрь / 63.0 /59.0 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за октябрь / 52.0 / 52.0
Сегодня очередной большой пакет данных по США.
Главной новостью дня станет публикация индекса деловой активности в производственном секторе США. После того как вчера региональный индекс для Чикаго упал ниже 50 пкт, аналитики опасаются возможного падения ниже этой отметки и федерального индекса. Именно индекс Чикаго PMI из всех региональных индексов показывает наибольшую корреляцию с ISM. Например, когда в начале года он пересек черту 50 пкт, тоже самое сделал и индекс ISM. Снижение ниже 50 пкт окажет давление на доллар. Показатель 50-52 пкт. будет относительно нейтральным и влияние его на рынок будет зависеть от других новостей. Выше 52 пкт может оказать поддержку доллару.
Интерес будут представлять данные по доходам и расходам граждан. Снижение объема расходов – негативный показатель для доллара.
Также обязательно обратите внимание на индексы РСЕ. Рост стержневого индекса – фактор в пользу доллара.
В целом движение рынка во второй половине дня предсказать трудно в связи с большим количеством запланированных разноречивых данных.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4477
Восходящий тренд для пары продолжается. Если поддержка на 1.4467 удержится, то возможно движение к 1.4507 или 1.4552. Затем ждем отката к 1.4467 - 1.4449.
USD/JPY 115.32
Банк Японии принял решение оставить учетную ставку без изменений. Решение было принято большинством голосов 8 против 1. Управляющий банком Фукуи указал на доминирование негативных факторов, в частности на экономическую неопределенность в мире. Банк также понизил прогноз на темпы экономического роста с 2.1% до 1.8% и инфляцию до 0 против 0.1%. Предыдущие прогнозы делались год назад. В итоге иена оказалась под давлением.
Пара может вырасти до 115.59 или 116.06, если удержится поддержка на 115.09. Затем ждем отката в зону 115.09 - 114.88
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.11.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 2 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания. CIPS: Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь 52.9 против прогноза 54.2
Великобритания. Hometrack: цены на жилье (прогноз) в 2008 году +1.0% против +4.5% в 2007 году
Великобритания. Конфедерация британских производителей (CBI): данные показывают, что повышение ставок начинает сказываться на потребителях
Великобритания. Конфедерация британских производителей (CBI): баланс заказов в октябре +16% против +11% в сентябре
Великобритания. Конфедерация британских производителей (CBI): баланс продаж +10 против прогноза +10 и против +12 в сентябре.
США. Количество запланированных увольнений Challenger в октябре 63 114 против 71 739 в сентябре и 67 177 в октябре 2006.
США. Стержневой PCE в сентябре +0.2% м/м до +1.8% г/г в соответствии с прогнозом.
США. Личные доходы/расходы в сентябре +0.4%/+0.3% против прогноза +0.5%/+0.4% и против +0.4%/+0.5% (пересмотрено с +0.3%/+0.6%) в августе
США. Заявки на получение пособия по безработице на 27 октября -6 000 до 327 тыс. против прогноза 330 тыс.
США. Индекс ISM в производственном секторе в октябре 50.9 против прогноза 51.5 и против 52.0 в сентябре.
Индекс занятости ISM 52,0 против 51,7
США. Запасы природного газа в неделю до 26 октября +66 млрд. куб. футов до 3509 млрд. куб. футов
Обзор рынка
Американский доллар стабилизировался против основных своих конкурентов на торгах в четверг после формирования многолетних и рекордных минимумов. Пара евро/доллар откатилась ниже важного уровня 1.45, а пара фунт/доллар, сформировав утром многолетний рекорд, ушла затем под 2.0870. Поддержку доллару оказал тот факт, что в среду ФРС сопроводила решение о снижении ставки относительно нейтральным заявлением, из которого не было ясно, продолжится ли политика по смягчению монетарной политики в ближайшие месяцы.
Макроэкономические данные были разнонаправленными. После того как среду вышли намного лучшие, чем ожидалось данные по ВВП США в 3-м квартале, оптимисты выражали надежды на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, что он, мол продемонстрирует, будто экономика США продолжат развиваться. Однако надежды не оправдались. Индекс упал до 50.9 пкт, достигнув самого низкого значения с марта и вплотную приблизившись к уровню риска 50 пкт, свидетельствующего о снижении активности в секторе. Неблагоприятными были также данные по персональному потреблению. А вот показатель РСЕ сошелся с прогнозом, зарегистрировав рост 0.2% против 0.1%. Также благоприятными по доллару были данные по безработицы.
Разнонаправленные данные привели к тому, что на основных сегментах (особенно евро/доллар) в течение дня совершались рывки то в одну, то в другую сторону. Однако к концу сессии давление на конкурентов доллара возобладало и американская валюта закрылась с повышением против большинства конкурентов.
На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45 Швейцария Индекс потребительских цен за октябрь / 0.8% м/м, 1.2% г/г / 0.1% м/м, 0.7% г/г 08:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь / 53.5 / 54.9 09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь / 51.5 /51.5 09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе за октябрь / 59.5 / 60.3 11:00/14:00 Канада Уровень безработицы за октябрь/ 5.9% / -0.1 до 5.9% 12:30/15:30 США Средняя продолжительность рабочей недели за октябрь / 33.8 / 33.8 12:30/15:30 США Средняя почасовая оплата труда за октябрь / 0.3% / +0.4% м/м, 4.1% г/г 12:30/15:30 США Уровень безработицы за октябрь/ 4.7% / 4.7% 12:30/15:30 США Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за октябрь / +90 000 /+110 000 14:00/17:00 США Фабричные заказы за сентябрь/ 1.0% / -3.3%
Главная новость дня – индекс количества новых рабочих мест в США – NFP, но еще до его публикации наш ждет несколько интересных новостей.
Данные по инфляции в Швейцарии – традиционно одна из топ-новостей для швейцарского франка. Ожидается рост инфляции, что может поддержать швейцарскую валюту.
Данные по индексу деловой активности в промышленности Еврозоны ISM. Аналитики прогнозируют, что после недавнего снижения индикатор стабилизируется. Однако продолжения движения вниз может оказать давление на евро.
Что касается главной новости дня, то эксперты ожидают, что показатель будет хуже, чем в прошлом месяце, однако не упадет далеко ниже 100К. В последние дни консенсус был пересмотрен вверх с 83К до 90К. Аналитики прогнозируют лучший показатель после данных ADP. Доказано, что, если ADP отклоняется от прогноза более, чем на 50%, то официальный показатель, как правило двигается в ту же сторону, что и произошло отклонение. В этот раз отклонение немного меньше, но все же существенное. Аналитики ожидали значения ADP 60К, получен результат 106К. В результате, некоторые эксперты прогнозируют значение NFP в диапазоне 100-120К. Можно ожидать, что значение ниже 75К окажет давление на доллар, значение выше 120К будет способствовать его росту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4450
Вероятно снижение до 1.4412 или 1.4389 с последующим восстановлением к 1.4435 - 1.4451.
USD/JPY 114.56
Иена, как всегда, торгуется в диссонансе с другими валютами. Вчера днем произошел резкий сброс долларов против иены. Пока пара ниже 114.98, возможно снижение к 114.05 или 113.55. Пробой вверх 114.98 создаст предпосылки для движения к 115.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.11.2007 09:10
Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь 50.5 против 50.5 в сентябре
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь 51.7 против 54.9 в сентябре
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь 51.5 против 53.2 в сентябре
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе 57.4
Канада. Количество новых рабочих мест за октябрь +63 000; уровень безработицы -0.1% до 5.8%
США. Среднечасовая оплата труда в октябре +0.2% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.3% м/м и против +4.1% г/г в сентябре
США. Число новых рабочих мест за сентябрь пересмотрено со 110 000 до 96 000, за август - с 89 000 до 93 000.
США. Уровень безработицы в октябре 4.7% (4.728%) против прогноза 4.7% и против 4.7% (4.696%) в сентябре
США. Число новых рабочих мест в октябре 166 000 против прогноза 80 000
США. Производственные заказы в сентябре +0.2% против прогноза -0.5% и против -3.5% (пересмотрено с -3.3%) в августе.
Обзор рынка
Данные по рынку труда в США, хотя и оказались лучше, чем ожидалось, не смогли оказать существенной поддержки американскому доллару. При этом в ходе торгов «зеленый» упал до нового минимума против евро на 1.4528, и пробил уровень 2.09 против фунта. Фактором №1 для доллара продолжают оставаться риски кредитного кризиса.
В октябре количество новых рабочих мест, созданных в американской экономике, оказалось значительно больше, чем предполагали аналитики. Показатель NFP составил 166К, однако сентябрьский показатель был пересмотрен вниз до 96К. Уровень безработицы остался неизменным, составив 4.7%.
В первые несколько минут после данных доллар резко пошел вверх, приблизившись к 1.44 против евро, но так и не достигнув этого уровня быстро развернулся, так как инвесторы воспользовались этим движением для покупки конкурентов долларов. Дополнительное давление на доллар обеспечили сообщения о дополнительных вливаниях средств Федеральной резервной системой в банковскую систему для улучшения условий ликвидности. Вливания оказались самыми большими с сентября 2001 году. В пятницу ФРС заявил об операциях на сумму 41 миллиард долларов, этот объем превзошел объем вливания во время августовской паники, который тогда составил 38 миллиардов.
Конец дня не принес существенной коррекции. Евро и фунт остались около недельных максимумов 1.4527 и 2.0895 соответственно. Коррекция наступила только в понедельник утром.
Основные события предстоящей недели.
ЕЦБ и Банк Англии рассмотрят на этой неделе вопросы кредитно-денежной политики. Решения по ставкам будут опубликованы в четверг в 15:00 и 15:45 МСК соответственно. Предполагается. что оба банка проголосуют за неизменность ставок. На сегодняшний момент ставка репо Банка Англии составляет 5.75%, учетная ставка ЕЦБ 4%. От ЕЦБ также ожидают намека на возможность повышения ставки в декабре на 25 пунктов.
Другие новости. По США:
Сальдо баланса внешней торговли, пятница, 16:30 МСК, аналитики ждут небольшого роста дефицита.
По Великобритании
Сальдо баланса внешней торговли, пятница, 12:30 МСК, ожидается рост дефицита.
По Японии.
Заказы в машиностроении, четверг 03:50 МСК, -1.8% против -7.7%, одновременно большой пакет данных по инвестициям, денежной массе и т.д.
Также в среду в 1:30 ожидается решение Банка Австралии по учетной ставке, аналитики прогнозируют возможность повышения ставки до 6.75 против 6.5% в настоящий момент.
На сегодня, 5 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00 /Япония/ Выступление главы Банка Японии на финансовой конференции. 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /56.2/ 56.7 09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы промышленного производства за сентябрь /0.2% м/м, 0.5% г/г/ 0.1% м/м, 0.7% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь /0.2% м/м, 0.6% г/г/ 0.4% м/м, 0.5% г/г 14:00/17:00 /США/ Выступление Управляющего ФРС США Фредерика Мишкина о управлении финансовыми рисками. 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг ISM за октябрь /54.1/ 54.8 17:00/20:00 /США/ Выступление Управляющего ФРС США Р. Крознера о субстандартном кредитовании
Сегодня в центре внимания данные по индексам деловой активности в секторе услуг США и Великобритании. Ожидается снижение обоих индексов, при этом американский индекс останется ниже британского. Возможно значение выше 55 пкт помогло бы немного укрепиться доллару, значение ниже 52 пкт окажет на американскую валюту сильную давление.
Также можно обратить внимание на данные по промышленному производству в Великобритании. В целом прогнозы нейтральные и движения фунта возможны в случае расхождений с прогнозами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4487
В течение определенного времени возможна консолидация пары между 1.444 и 1.4525.
USD/JPY 114.77
На графике сформировался треугольник, нужен пробой в одну из сторон. Ключевые точки 115.42 вверху или 114.37 внизу.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.11.2007 09:15
Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Великобритания: объем производства в секторе обрабат. промышленности за сентябрь -0,6% м/м, -0,1% г/г при прогнозе 0.2% м/м, 0.6% г/г/
Великобритания: объем производства за сентябрь -0,4% м/м, -0,2% г/г, ниже прогнозов, прогноз: 0.2% м/м, 0.5% г/г
Великобритания: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 53,1 с 56.7;
США. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM в октябре 55.8 против прогноза 54 и против 54.8 в сентябре
Обзор рынка
Американскому доллару удалось немного восстановиться в начале этой недели, после того, как несмотря на хорошие данные по рынку труда, американская валюта завершила пятницу около недельных минимумов 1.4524 против евро и 2.0896 против фунта. Доллар получил поддержку от хороших экономических данных.
Понедельник начался с коррекционного движения на основных сегментах рынка, конкуренты доллара корректировались с сформированных на прошлой неделе максимумов. Коррекция продлилась весь день.
В ходе европейской сессии против фунта сыграли данные по промышленному производству, а также индексу деловой активности в секторе услуг, оказавшиеся хуже прогноза. С другой стороны, индекс ISM для американского сектора услуг неожиданно вырос до 55.8 пкт против ожидаемого снижения с 54.8 до 54 пкт. Индекс занятости упал до 51.8 против 52.7, тогда как индекс новых заказов вырос с 53.4 пкт до 55.7.
На сегодня, 6 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /54.9/ 53.1 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь /55.6 / 55.6 10:00/13:00 /Еврозона/ Розничные продажи за сентябрь /0.5% м/м, 2.2% г/г/0.1% м/м, 1.0% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за сентябрь /0.4% м/м, 2.6% г/г/ 0.1% м/м, 1.7% г/г 11:00/14:00 /Германия/ Заказы в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь /0.0% м/м, 6.5% г/г/ 1.2% м/м, 4.2% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за сентябрь /+1.5%/ +1.4% 15:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь /54.9/ 56.0 17:00/20:00 /США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке в Сан-Антонио 20:00/23:00 /США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за октябрь /na/ +0.9 млрд.долл.США
Из европейских данных влияние на рынок могут оказать индекс деловой активности для сектора услуг и данные по розничным продажам. В соответствии с прогнозами первый показатель не изменится, второй улучшится, что может оказать поддержку евро.
Главной новостью дня станет выступление Бена Бернанке. После последнего снижения ставки ФРС на рынке появились прогнозы, что эта организация возьмет паузу в цикле снижения ставок, чтобы посмотреть на эффект двух понижений. Поэтому выступление Бернанке обладает большой важностью. Рынок ждет что оно сможет пролить свет на декабрьское решение ФРС. Если станет ясно что ставки понижаться не будут, то доллар может вырасти. Также важными будут оценки главы ФРС ситуации на кредитном рынке, а также возможности того, что кризис в секторе субстандартного кредитования перекинется на банковскую систему и экономику в целом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4490
В настоящий момент рано говорить о значительном снижении евро. Поддержка находится около 1.4456 и на 1.4433. Пока евро выше последнего из этих уровней возможно движение к 1.4515. Отсюда можно ждать коррекционного движения.
USD/JPY 114.60
Главная поддержка на 114.09, отскок от нее вверх может вызвать движение к 114.90 или 115.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.11.2007 09:06
Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за октябрь 58.5 против 56.8 в сентябре
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за октябрь 55.1 против 53.1 в сентябре
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за октябрь 55.8 против 54.2 в сентябре
Еврозона. Розничные продажи за сентябрь +0.3% м/м, +1.6% г/г против прогноза 0.5% м/м, 2.2% г/г
Еврозона. Индекс PPI за сентябрь +0.4% м/м, +2.7% г/г против прогноза +2.6% г/г
Германия. Производственные заказы за сентябрь -2.5% м/м
Канада. Разрешения на строительство в сентябре -1.7% м/м
США. Индекс продаж магазинов Redbook в октябре -0.4% по сравнению с сентябрем и +2.1% по сравнению с октябрем 2006 года.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 57.1 пункта против прогноза 54.9 и против 56.0 в сентябре
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 0.25% до 6.75%
Обзор рынка
Американский доллар падает в новые бездны без видимых причин. На вчерашних торгах он упал до 1.4570 против евро и 2.0904 против фунта, несмотря на весьма противоречивые данные по европейским экономикам. Отношение к зеленому остается очень медвежьим, хотя последние новости, если не внушили оптимизма, то, по крайней мере, опровергли самые пессимистичные прогнозы.
Последние данные по американской экономике, такие как ВВП 3-м квартале, данные по рынку труда и индексу деловой активности в секторе услуг оказались лучше прогнозов. На рынке даже появилось мнение, что ФОМК может отказаться от снижения ставки в декабре. Однако риски, связанные с кризисом на рынке субстндартного кредитования продолжают волновать инвесторов.
Данные по европейским экономикам были неоднозначными. С одной стороны, в странах Еврозоны, улучшилась ситуация в секторе услуг. С другой, индексы розничных продаж и цен производителей в Еврозоне, а также промышленных заказов в Германии оказались хуже, чем в предыдущих отчетных периодах.
Дополнительное давление на доллар оказал рост цен на нефть. Сегодня утром нефть впервые в истории перешла отметку 97 долларов за баррель. Основной декабрьский контракт на light sweet crude вырос на 75 центов до 97.45 долларов США за баррель по сравнению с уровнем закрытия во вторник 96.70. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 60 центов до 93.86 доллара США.
На сегодня, 7 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00 /Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь /na/ 1.8% м/м, 6.2% г/г 11:00/14:00 /Германия/ Промышленное производство за сентябрь /-0.4 м/м, 5.1% г/г/ 1.75 м/м, 5.2% г/г 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 2 ноября /na/ +3.8% 13:30/16:30 /США/ Затраты на рабочую силу за 3 кв. /1.3%/ +1.4% 13:30/16:30 /США/ Производительность вне сельского хозяйства за 3 кв. /2.7%/ +2.6% 13:45/16:45 /США/ Глава ФРБ Ричмонда Джефри Лэкера выступает в Нью-Йорке о ситуации на финансовых рынках. 15:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за сентябрь /+0.2%/ +0.1% 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти нефтепродуктов от EIA нед. до 2 ноября /na/ -3.9 млн.(312.7 млн баррелей) 18:00/21:00 /США/ Управляющий ФРС Кевин Уорш выступает в Нью-Йорке о ситуации на финансовых рынках. 18:10/21:10 /США/ Глава ФРБ Аталанты Денис Локхарт выступает с речью по вопросу перспектив экономики США. 18:10/21:15 /США/ Глава ФРБ Сент-Луиса Уильям Пул выступает с речью по вопросу «восстановления рынка». 20:00/23:00 /США/ Потребительское кредитование за сентябрь /+9.0 млрд.долл./ +12.2 млрд.долл.
Из европейских данных интерес представляют показатели промышленного производства в Германии. Негативная динамика может оказать давление на евро, хотя вчера рынок был не в настроении принимать негативные данные по Еврозоне.
Из американских данных следует обратить внимание на индекс затрат на рабочую силу. Его снижение будет неблагоприятным для доллара показателем.
Интерес также могут представлять многочисленные запланированные на сегодня выступления представителей ФРС особенно Лакера из Ричмонда и Пула из Сент-Луиса.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4646
Несколько часов назад евро нанес очередной мощный удар по доллару. Европейская валюта достигла нового рекорда на 1.4665, прорвав опционный барьер 1.46. В качестве одной из причин, которая могла стимулировать покупки европейской валюты, аналитики в Азии называют выступление председателя постоянной комиссии Национального Народного Конгресса, который отметил, что Китай должен диверсифицировать свои валютные резервы в пользу евро. Крупные стопы находятся около 1.4700, давление этого уровня может вызвать коррекции вниз, пока трудно сказать, насколько она будет глубокой.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.11.2007 09:05
Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 0.25% до 6.75%
Великобритания: индекс цен в магазинах (BRC) за октябрь +0,5% м/м, +1,1% г/г
Германия. Промышленное производство за сентябрь +0.3% м/м против прогноза -0.5%
США. Индекс рефинансирования MBA на 2 ноября -3.2% до 2176.1
США. Затраты на рабочую силу на единицу продукции в третьем квартале -0.2% против прогноза +1.0% и против +2.2% (пересмотрено с +1.4%) во втором
США. Производительность труда вне с/х в третьем квартале +4.9% против прогноза +3.2%
США. Оптовые продажи в сентябре +1.3%, коэффициент запасы/продажи в сентябре 1.10
США. Оптовые запасы в сентябре +0.8% против +0.7% (пересмотрено с +0.1%) в августе
США. Запасы нефти в неделю до 2 ноября -0.8 млн. до 311.9 млн. баррелей, запасы бензина -0.8 млн. до 194.3 млн. баррелей, запасы дистиллятов +0.1 млн. до 135.4 млн. баррелей.
США. ФРС, Вильям Пул: рынок правильно понял, что FOMC не намерен снижаться ставки, однако подобный шаг не является невозможным.
США. Потребительское кредитование в сентябре +$3.7 млрд. против прогноза +$9 млрд. и против +$15.4 млрд. (пересмотрено с +$12.2 млрд.) в августе
Обзор рынка
На торгах в среду американский доллар упал до нового рекордного минимума против евро. Доллар продолжает оставаться под давлением, при этом рынок практически не реагирует на плановые экономические новости и выступления финансистов.
Доллар резко упал в цене против евро, фунта и иены в первый же час торгов. Причиной падения доллара стало заявления представители китайских властей, который указал на возможность диверсификации активов из долларов в евро и другие активы. Китай является крупнейшим держателем долларовых резервов и снижение объемов закупок долларовых активов с китайской стороны – очень неприятное известие в сторонников «сильного доллара».
Далее в течение торгов доллар оставался под давлением, пока к середине дня не сформировал дневные минимумы 1.3730 против евро, 2.1070 против фунта и около 113 против японской иены. Вторая половина дня прошла под знаком восстановления долларом некоторой части утраченных позиций. По мнению аналитиков коррекция носила технический характер.
Вчера рынок полностью проигнорировал экономические новости и выступления функционеров ФОМК, хотя последние сказали немало интересного. Так Вильям Пул заявил, что ФОМК не намерен снижать ставки, если для этого не будет особой необходимости. В отношении экономической ситуации он выразил большой оптимизм, выразив надежду на то, что ситуация на финансовых рынках улучшается и рынки скоро вернутся к нормальным условиям. Пул отметил, что ставки по краткосрочным казначейским облигациям США выросли и вернулись на более нормальные уровни относительно ключевой ставки ФРС.
На сегодня, 8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за сентябрь /+9.1 млрд.евро/+9.1 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за сентябрь /+16.2 млрд.евро/ +14.1 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за сентябрь /na/+15.3 млрд.евро 12:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии. /5.75%/ 5.75% 12:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ. /4.00% / 4.00% 13:15/16:15 Канада Число закладок новых фундаментов за октябрь /221.5K/ 281.3K 13:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 3 ноября /330000/327000 15:00/18:00 США Выступление Бернанке. 15:30/18:30 США Запасы природного газа от EIA нед. до 2 ноября /na/na/ 15:30/18:30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов за сентябрь /na/ -0.2%
Сегодня главные события дня развернутся в Европе и будут связаны с решениями ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам.
По поводу ЕЦБ с большей или меньшей уверенностью можно сказать, что политика останется неизменной. Повышение инфляции заставляет европейских банкиров думать о возможности ужесточения монетарной политики. Но ЕЦБ слишком бюрократическая организация и для такого шага может понадобиться несколько месяцев. Правда намек на возможность такого шага может прозвучать в выступлении Трише, что даст поддержку евро. Хотя с большей вероятность можно прогнозировать, что выступление будет традиционно «нейтрально-ястребиным», чтобы никто ничего не понял и рынок выискивал в нем волшебные слова.
Банк. Англии. Большинство экспертов ожидают, что ставка останется неизменной. Но обязательно надо учесть возможность снижения ставки на 25 пунктов. Если это произойдет (что, впрочем, маловероятно), фунт может оказаться под сильным давлением.
Еще одно важное событие произойдет вечером. Это выступление главы ФРС Бернанке с речью перед экономической комиссией Конгресса. Бернанке скорее всего повторит формулировки из последнего заявления ФОМК о том, что следует ожидать «краткосрочного замедления темпов экономического роста» и что политики ФОМК направлена на «преодоление негативных экономических эффектов». Если Бернанке даст понять, что ФОМК не намерен в ближайшем будущем снижать ставку можно ожидать закрытия длинных позиций на евро, фунт и иену и рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4639
Сопротивление находится на 1.4684 и 1.4816. Отскок от одного из этих уровней может вызвать движение к 1.4551. Пробой вниз 1.4627 даст краткосрочный медвежий сигнал с целью на указанном уровне.
USD/JPY 112.67
С текущих уровней возможен ход вверх к 113.34 с последующим движением вниз до 112.08-110.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.11.2007 09:11
Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Германия: торговый баланс за сентябрь +18,1 млрд. евро при прогнозе +16.2 млрд.евро
Германия: баланс текущего счета за сентябрь 15,4 млрд. евро при прогнозе +9.1 млрд.евро
Германия: импорт за 3 кв. +2,5% кв/кв
Германия: экспорт за 3 кв. +2,5% кв/кв
Германия: экспорт за сентябрь +0,7% м/м
Германия: импорт за сентябрь -2,6% м/м
Великобритания. Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне в 5.75%.
Фунт установил новый 26-летний максимум выше 2.1072 после объявления решения по ставке Банка Англии
ЕЦБ оставил ставку на уровне 4.0%
Канада. Число новых строительств в октябре 219 500
Канада. Цены на новые дома в сентябре +6.2% г/г против прогноза +6.6% г/г и против +6.5% г/г в августе
США. Число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 3 ноября -13 000 до 317 000 против прогноза 330 000 и против 330 000 неделей ранее.
Обзор рынка
На вчерашних торгах американский доллар вновь упал в цене против своих основных конкурентов. На этот раз в падении доллара оказался «виновен» глава ФРС Бернанке, выступление которого перед конгрессом не вдохновило инвесторов.
Евро вновь пробил вверх уровень 1.47 повторив максимум, установленный на этой неделе, британский фунт сформировал очередной многолетний максимум на 2.1116, тогда как японская иена выросла против доллара до 113.00 до 112.07.
Бен Бернанке предупредил в ходе вчерашнего выступления, что ситуация в секторе недвижимости может ухудшиться, что вызвало очередную волну страхов отношении рынка ипотечного кредитования в США. От также предупредил о возможном снижении темпов экономического роста, что увеличило ожидания снижения ставки на рынке. В настоящий момент торги по фьючерсам на учетную ставку, показывают, что рынок оценивает вероятость ее снижения в декабре в 82%.
Банки Англии и Еврозоны приняли решения оставить учетные ставки без изменений на уровне 5.75% и 4.0% соответственно. Выжидательная политика связана с тем кредитным кризисом в США. Как опасаются экономисты, он может распространиться на другие экономики, что заставляет ведущие Центробанки проявлять осторожность. Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе ставки в Англии и Еврозоне повышаться не будут.
Решение Банка Англии оставить ставку без изменений стимулировало спрос на стерлинг, поскольку некоторые эксперты прогнозировали снижение ставки. Что касается Еврозоны, где инфляция выросла в октябре до 2.6%, что намного выше целевого ориентира ЕЦБ, то Жан Клод Трише, глава этого учреждения на своей пресс-конференции указал на ценовые риски и хорошие макроэкономические показатели в европейской экономике, что поддержало евро.
На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за сентябрь /-7.0 млрд.фунтов/-6.853 млрд.фунтов 09:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса за исключением торгового оборота со странами ЕС за сентябрь /-3.9 млрд.фунтов/-3.902 млрд.фунтов 09:30/12:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса за сентябрь /-4.10 млрд.фунтов/-4.107 млрд.фунтов 10:00/13:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов за сентябрь /na/ 107.3 13:30/16:30 США Сальдо торгового баланса за сентябрь /-58.5 млрд.долл./ -57.6 млрд.долл. 13:30/16:30 США Индекс цен на экспорт за октябрь /na/ +0.3% 13:30/16:30 США Индекс цен на импорт за октябрь /1.1%/ +1.0% 15:00/18:00 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь /80.0/ 80.9
Из европейских данных влияние на рынок может оказать обзор по торговому балансу Великобритании. Прогноз нейтральный, поэтому движения на рынке возможны только в случае расхождения с прогнозом.
Данные по торговому балансу будут опубликованы также и по США. Ожидается рост дефицита торгового баланса до 58.5 млрд. долларов, однако этот показатель все равно будет близок к 3-летнему минимуму. При значении ниже прогноза возможна коррекция доллара в вверх. Давление на доллар окажет показатель выше 60 млрд.
Завершит неделю индекс настроений потребителей. Ожидается снижение индекса, что вряд ли будет способствовать популярности доллара среди инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4723
Сопротивление около текущего уровня. Отсюда возможно либо движение к 1.4654 или 1.4625, либо в случае, если евро зафиксируется над 1.4714 в ближайшие часы, возможен рост до 1.4753 в течение дня.
USD/JPY 112.55
Текущее снижение может завершится в районе 111.39-112.38, отсюда возможен рост к 113.30 или выше. Пробой вниз 111.35 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.11.2007 08:47
Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2007 года
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс WPI за октябрь +0.5% м/м, +4.7% г/г
Франция. Дефицит торгового баланса за сентябрь -3.083 млрд. против -2.715 млрд. в августе
Франция. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь -1.3% м/м
Франция. Промышленное производство за сентябрь -1.1% м/м против прогноза -0.5% м/м
Великобритания. Торговый баланс за сентябрь -7.754 млрд. против -6.948 млрд. в августе
США. Цены на импорт в октябре +1.8% против прогноза +1.0% и против +0.8% (пересмотрено с +1.0%) в сентябре. Цены на экспорт в октябре +0.9% против +0.3% в сентябре.
США. Сальдо торгового баланса в сентябре -$56.5 млрд. против прогноза -$58.5 млрд. и против -$56.8 млрд. (пересмотрено с -$57.6 млрд.) в августе
Канада. Профицит торгового баланса за сентябрь C$2.65 млрд. против +C$4.29 млрд. в августе (пересмотрено с +C$4.07 млрд.)
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета в ноябре (предвар.) 75.0 против прогноза 80 и против 80.9 в октябре
Обзор рынка
Благоприятные данные по торговому дефициту в США позволили в пятницу американскому доллару вернуть некоторую часть позиций, утраченных в течение прошлой недели. Однако доллар остается прижатым к многолетним минимумам. Так против канадского доллара он находится на самом низком уровне со времен гражданской войны в США. Тем временем закрытие сделок на ризнице в учетных ставках грозит рынку новым всплеском волатильности.
В пятницу были опубликованы данные по торговому балансу США. Дефицит торгового баланса снизился до 56.6 млрд. долларов против ожидаемых 58.5 млрд. Августовский показатель также был пересмотрен вниз. Против евро доллар скорректировался до 1.4670, а против фунта резко прыгнул вверх на 2%. Пока еще рано говорить о развороте и можно рассматривать эти движения только как фиксацию прибыли.
Второй тенденцией, обозначившейся в пятницу, стало закрытие сделок carry trade, которое затем приобрело драматический оттенок. После открытия торговых площадок в воскресенье иена выросла до 1.5-летнего максимума против доллара 110.52, евро упал до 166 до 162, тогда как британский фунт подешевел аж на 7 фигур до 231.10. Закрытие рискованных сделок, по мнению экспертов, связано с кредитным кризисом.
Основные события предстоящей недели.
По США.
Розничные продажи, среда 16:30 МСК, ожидается снижение индекса с 0.6% до 0.2%. Индекс цен производителей, среда 16:30 МСК, ожидается снижение индекса с 1.1% до 0.3%, Индекс потребительских цен, четверг 16:30 МСК, ожидается, что значения индекса будут стабильными. Объем инвестиций в американские ценные бумаги, пятница 17:15 МСК, эту новость можно обозначать как возможную топ-новость недели, хотя ее влияние на рынок в последнее время уменьшается. Ожидается показатель около 80 млрд. против 60 млрд. в предыдущем месяце. Рост инвестиций будет благоприятным фактором для доллара. Промышленное производство, пятница, 17:15 МСК, ожидается, что темпы роста будут неизменными.
По Японии ВВП в 3-м квартале, вторник 02:50 МСК, ожидается восстановление темпов роста с -0.3% до 0.5%. Решение Банка Японии по учетной ставка, вторник 09:00 МСК. Ставка останется неизменной.
По Еврозоне. Индекс ZEW, вторник 13:00, ждем дальнейшего ухудшения показателей индекса.
Великобритания. Данные по инфляции, вторник 12:30 МСК, большой пакет данных в целом может засвидетельствовать усиление инфляционного давления, что поддержит фунт.
На сегодня, 12 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00 Япония Индекс доверия потребителей за октябрь / 45.5 / 44.1 09:30/12:30 Великобритания Индекс производственных цен на входе за октябрь / 1.5% м/м, 7.5% г/г / 3.2% м/м, 6.4% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс производственных цен на выходе за октябрь / 0.2% м/м, 3.3% г/г / 0.1% м/м, 2.7% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG за сентябрь /10.8%/ 11.4% N/A США Национальный праздник
Понедельник традиционно неактивный день, и в США сегодня выходной. Однако возможно, что именно снижение ликвидности может вызвать резкий рост волатильности на рынке. Главные новости сосредоточены вокруг Великобритании, но вряд ли окажут сильное влияние на ситуацию.
Рост цен производителей на выходе мог бы немного поддержать фунт. Но снижение динамики роста цен на жилье является неблагоприятным для британской валюты фактором.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4635
Поддержка около 1.4617. Пока пара выше этого уровня, возможен рост до 1.4711 или 1.4737. Отсюда ждем ощутимого движения вниз к 1.4564.
USD/JPY 110.31
Общая структура остается медвежьей. Моментум направленный вниз может привесту пару к 110.12 или 109.83. Главная поддержка на 108.66.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.11.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2007 года
Япония. Индекс потребительского доверия за октябрь 42.8 против 44.1 в сентябре
Великобритания. Индекс PPI за октябрь на входе +1.8% м/м, +8.6% г/г, на выходе +0.6% м/м, +3.8% г/г; базовый PPI на выходе +0.3% м/м, +2.3% г/г
Франция, Insee: Уровень безработицы за 2 квартал пересмотрен до 8,1% с 9%;
Франция, Insee: Показатели безработицы за последние 5 лет пересмотрены на 1 процентный пункт;
Япония: Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. +0.6% кв/кв;
Великобритания: Индекс цен на жилье RICS за октябрь -22.2;
Решение Банка Японии оставить процентные ставки без изменений было принято 8 голосами против 1
Обзор рынка
Главной темой понедельника стало закрытие сделок на разнице в учетных ставках. Инвесторы продавали высокодоходные валюты против иены, чтобы вернуть взятые ранее кредиты. Усилению этих тенденций способствовало ожидание решения Банка Японии по учетной ставке. Стремление избегать рисков вновь становится характерной чертой торговых сессий на фоне падения котировок на мировых фондовых биржах.
Разворачивание Carry trade доминировало на рынке в течение всего дня. Против иены доллар оказался под давлением. Но одновременно снижение евро, фунта и австралийца против японской валюты позволило «зеленому» укрепиться против них. Евро подешевел примерно на 100 пунктов до 1.4550, тогда как британский фунт упал на 300 пунктов до 2.0550.
В свою очередь японская иена выросла до 18-месячного максимума против доллара на отметке 109.11 и 2-месячного максимума против евро и австралийского доллара. Сегодня утром стало известно. что Банк Японии оставил учетную ставку без изменений. Когда писался обзор, представители ЦБ давали объяснение своей политике. Также сегодня стало известно, что темпы роста ВВП Японии восстановились до 0.6%, это больше ожидаемых 0.4%.
На сегодня, 13 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии 06:30/09:30/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии после решения по процентной ставке 09:00/12:00/ Еврозона/ Публкация ежемесячного отчета по нефти от Международного Энергетического Агентства (IEA) 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен (гармониз.) за октябрь / 0.3% м/м, 1.9% г/г / 0.1% м/м, 1.8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен за октябрь / 1.7% / 1.5% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен (искл. выплат по ипотечным закладным)за октябрь / 3.0% / 2.8% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен за октябрь / 0.4% м/м, 4.2% г/г / 0.3% м/м, 3.9% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство за сентябрь / -0.2% м/м, 4.7% г/г / 1.2% м/м, 4.3% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за ноябрь /na/ -19.0 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за ноябрь /na/ 62.9 10:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за ноябрь / 66.9 / 70.2 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за ноябрь / -20.0 / -18.1 19:00/22:00/ США/ Дефицит государственного бюджета за октябрь/ -55.0 млрд.долларов / +111.6 млрд.долларов,в окт. 2006: -49.3 млрд. 20:00/23:00/ США/ Продажи на рынке жилья NAR за сентябрь / -2.5% / -6.5% до 85.5
В центре внимания сегодня будут два пакета данных: по ценам в Великобритании и индексам ZEW в первую очередь для немецкой экономики.
Как ожидается, индексы ZEW зафиксируют ухудшение экономических условий в Германии и Еврозоне. Это может оказать давление на курс евро, особенно, если данные будут хуже прогнозов.
Резкое снижение инфляционного давления в Великобритании в последнее время дало основания говорить о возможном снижении ставки репо. Ожидаемое восстановление темпов инфляции возможно поможет фунту восстановить часть утраченных вчера позиций. Однако для сильного движения желательно получить годовой показатель индекса потребительских цен 2.0% или больше.
Вечером давление на доллар могут оказать данные NAR по продажам на рынке жилья, в случае прогнозного значения или худшего.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4578
Снижение евро в текущей фазе ограничено уровнем 1.4477, отсюда ждем восстановления к 1.4529 - 1.4575
USD/JPY 110.06
Иена немного упала в цене сегодня утром, несмотря на хорошие данные по ВВП. Сопротивление около 110.10. Его пробой может создать предпосылки для движения к 111.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.11.2007 09:14
Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2007 года
Япония: Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв. +0.6% кв/кв;
Великобритания: Индекс цен на жилье RICS за октябрь -22.2;
Решение Банка Японии оставить процентные ставки без изменений было принято 8 голосами против 1
Франция. HICP за октябрь +0.3% м/м, +2.1% г/г
Великобритания. чистый CPI за октябрь +0.3% м/м; +1.5% г/г при прогнозе 1.7%.
Великобритания. RPI за октябрь +0.4% м/м; +4.2% г/г;
Великобритания. RPIX за октябрь +0.4% м/м; +3.1% г/г
Великобритания: CPI за октябрь +0,5% м/м, +2,1% г/г
Еврозона. Промышленное производство за сентябрь -0.7% м/м, +3.5% г/г
Еврозона. ZEW: индекс экономических настроений за ноябрь -30.0 против -19.0 в октябре; индекс текущих условий 60.2 против 62.9 в октябре
Германия. ZEW: индекс текущих условий за ноябрь 70.0 против 70.2 в октябре
Германия. ZEW: индекс экономических настроений за ноябрь -32.5 против -18.1 в октябре
США. Индекс продаж магазинов ICSC/UBS в неделю до 10 ноября -0.5% нд/нд до +2.7% г/
США. Индекс продаж магазинов Redbook в ноябре +0.3% по сравнению с октябрем и +2.4% по сравнению с ноябрем 2006 года.
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 9 ноября +Е0.2 млрд. до E142 млрд
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в ноябре -7.4% до 43.8 против 47.3 в октябре.
США. Государственный бюджет (Federal Budget) (октябрь): -$55.6 млрд. против -$49.3 в октябре 2006
Обзор рынка
Восстановление доллара, которого так ждали аналитики оказалось недолговременным. На торгах во вторник доллар потерял значительную часть отыгранных ранее позиций на фоне роста стабильности на фондовом рынке и увеличения склонности к риску у инвесторов.
Инвесторы перестали закрывать сделки на разнице в учетных ставках, ранее этот процесс вызвало большой всплеск волатильности на рынке. Видимо те, кому удалось заработать на этом фиксировали прибыль, так как доллар и другие высокодоходные валюты ощутимо выросли против иены. С другой стороны, доллар подешевел против европейских валют.
Дале слабые данные по индексу ZEW, которые оказались намного хуже прогнозов, не смог прервать шествия евро вверх. С другой стороны, рост потребительской инфляции в Великобритании превысил прогнозы, что дало стимул для роста фунту.
Как и ожидалось, Банк Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. За это решение проголосовало 8 из 9 членов монетарного комитета. Управляющий БЯ Тошиико Фукуи подчеркнул, что «если корректировка американского рынка жилья будет более значимой и окажет негативное влияние на частное потребление и капитальные инвестиции, мировая экономика может пострадает». Это также окажет влияние на японскую экономику. Фукуи отметил, что у Банка Японии нет графика по дальнейшему ужесточению монетарной политики. Аналитики полагают, что это свидетельствует о неготовности банка к действиям как минимум до 2-го квартала 2008 года.
На сегодня, 14 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП за 3 кв./ 0.7% к/к, 2.5% г/г / 0.3% к/к, 2.5% г/г 09:30/12:30 Великобритания Средняя заработная плата (искл.премий)за сентябрь/ 3.8% / 3.7% 09:30/12:30 Великобритания Средняя заработная плата с учетом премий за сентябрь / 4.0% / 3.7% 09:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы ILO за сентябрь / 5.4% / 5.4% 09:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы за октябрь / 2.6% / 2.6% 10:00/13:00 Еврозона Предварителные данные по приросту ВВП за 3 кв. /0.6% к/к, 2.5% г/г / 0.3% к/к, 2.5% г/г 10:30/13:30 Великобритания Квартальный Отчет Банка Англии по инфляции 11:10/14:10 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования MBA за нед. до 9 ноября /na/na 13:30/16:30 США Розничные продажи за октябрь / +0.3% / +0.6% 13:30/16:30 США Розничные продажи (искл.продажи автомобилей) за октябрь / +0.3% / +0.4% 13:30/16:30 США Стержневой индекс производственных цен за октябрь / +0.2% / +0.1% 13:30/16:30 США Индекс производственных цен за октябрь/ +0.3% / +1.1% 13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за октябрь / 0.3% / +0.4% 14:10/17:10 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке на конференции по денежно-кредитной политике 15:00/18:00 США Производственные запасы за сентябрь / 0.3% / +0.1%
Сегодня очень насыщенный событиями календарь, кроме выступление Трише и Бернанке, которые нелишне отследить нас ожидают интересные данные по европейским и американской экономикам.
Данные по ВВП Еврозоны в 3-м квартале, ожидается увеличение темпов роста на квартальном базисе сравнения. При прогнозном значении или выше евро может получить поддержку.
Квартальный отчет банка Англии – очень важная новость по фунту, оценки инфляционных рисков помогут рынку сделать прогнозы относительно дальнейшей политики БА.
Розничные продажи в США. Ожидается снижение объемов продаж, это может оказать давление на курс доллара. Показатель более 0.5% может поддержать доллар.
Индекс цен производителей США. Снижение инфляционного давления может оказать давление на курс доллара.
Выступление главы ФРС может вызвать рост волатильности на валютных рынках. Подтверждение позиции о неизменности ставок может вызвать рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4653
Возможен откат к 1.4537, пока пара ниже 1.4692.
USD/JPY 111.00
Поддержка на 110.37 и 110.06. Пока доллар выше этих уровней, возможен рост к 111.57. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для движения к 109.75.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.11.2007 06:10
Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2007 года
США. Товарно-материальные запасы в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м и против +0.1% в августе. Коммерческие продажи в сентябре +0.6%, коэффициент запасы/продажи 1.27.
США. Розничные продажи в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м и против +0.7% м/м (пересмотрено с +0.6% м/м) в сентябре. Продажи без учета автомобилей +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м и против +0.3% м/м (пересмотрено с +0.4% м/м) в сентябре.
США. Индекс цен производителей в октябре +0.1% м/м (+6.1% г/г) против прогноза +0.4% м/м и против +1.1% м/м в сентябре, стержневой индекс цен производителей в октябре +0.0% м/м (+2.5% г/г) против прогноза +0.2% м/м и против +0.1% м/м в сентябре.
Канада. Продажи новых транспортных средств в сентябре -2.1% м/м
США. Индекс рефинансирования MBA +6.4% до 2315.7 за неделю на 9 ноября
Великобритания. Банк Англии: ожидается, что при ставке в 5.75% CPI в течение двух лет окажется ниже 2%. При рыночных ставках в течение трех лет CPI останется около целевого уровня в 2%.
Еврозона. ВВП в третьем квартале (предвар.) +0.6% кв/кв до +2.6% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +2.6% г/г
Великобритания. Уровень безработицы за октябрь -9,900 м/м; ставка б/р 2.6%
Великобритания. Средние доходы за сентябрь +4.1% против +3.7% в августе
Великобритания. ILO: уровень безработицы +6,000 кв/кв; ставка б/р 5.4% (июль-сентябрь)
Франция. ВВП за 3 квартал +0.7% кв/кв, +2.1% г/г
Франция. Дефицит текущего счета за сентябрь 2.3 млрд. евро против -1.7 млрд. в августе
Германия. ВВП за 3 квартал (предварит.) +0.7% кв/кв, +2.4% г/г без учета сезонных факторов; +2.5% г/г с учетом рабочих дней
Еврозона. Регистрации новых автомобилей за октябрь +3.8% г/г
Обзор рынка
На вчерашних торгах американский доллар торговался разнонаправлено. Ему удалось укрепиться против британского фунта, однако против евро и австралийского доллара он оставался под давлением. За исключением британского фунта, высокодоходные валюты укрепились против иены, спекулянты вновь открывают сделки на разнице в учетной ставке после резкого разворота позиций в начале этой недели.
Британский фунт оказался под сильным давлением на торгах в Европе после публикации инфляционного отчета Банка Англии. В отчете содержался намек на возможность неоднократного снижения учетной ставки репо Банка Англии в следующем году. К концу дня фунт потерял 3 фигуры и упал до 2.0550. Примеру фунта последовал евро, который начал одновременно с ним корректироваться с дневного максимума в районе 1.4720.
Американская сессия не преподнесла сюрпризов. Данные по США оказались разнонаправленными. Так, инфляция потребительских цен по репорту выше, чем ожидалась. а розничные продажи наоборот хуже прогноза. Также глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении не рассказал участникам торгов ровным счетом ничего нового. Поэтому, если что и повлияло на доллар, в ходе торгов в США, так это укрепление американских фондовых индексов, так как большую часть второй половины дня «зеленый» мало по малу укреплялся против своих конкурентов.
На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен за октябрь / 0.1% м/м, 2.4% г/г / 0.1% м/м, 2.4% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи за октябрь / 0.0% м/м, 4.8% г/г / 0.6% м/м, 6.3% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (гармониз.)за октябрь / 0.5% м/м, 2.6% г/г / 0.4% м/м, 2.6% г/г 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности за ноябрь / 21.0 / 28.8 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 10 ноября / 318 000 / 317 000 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен за октябрь / 0.3% / 0.3% 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен за октябрь / 0.2% / 0.2% 13:30/16:30/ Канада/ Поставки в производственном секторе за сентябрь / -0.4% / -0.5% м/м, -1.7% г/г 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 9 ноября /na/na 17:00/20:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за ноябрь / 6.0 / 6.8
Из европейских новостей особое внимание следует обратить на репорт по розничным продажам в Великобритании. Если месячный показатель индекса будет отрицательным возможно повторение вчерашнего сброса британской валюты. Нулевое значение также вероятно оставит фунт под давлением.
По США сегодня будут опубликованы данные по потребительским ценам. Ожидается, что и основной, и стержневой индекс останутся неизменными. При расхождениях с прогнозами возможны колебания на рынке. Чем больше показатель инфляции в текущих условиях, тем лучше для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4674
Поддержка находится 1.4592, в случае пробоя вниз уровня 1.4650, на этом уровне будет сосредоточена краткосрочная цель. Неспособность пробить поддержку (1.4650 или 1.4592) может вызвать ход к 1.4716.
USD/JPY 111.36
Еще одно движение вниз к 110.80 или 110.29 – кажется наиболее вероятным вариантом развития событий. Для реализации этого прогноза, нужно, чтобы пара находилась ниже 111.54 - 111.79. Пробой этой зоны создаст предпосылки для тестирования 112.27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.11.2007 10:24
Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Протокол заседания Банка Японии (10-11 окт.): Мировые рынки нестабильны, мировая экономика окутана неопределенностью на фоне замедления экономического роста в США
США. Запасы нефти в неделю до 9 ноября +2.8 млн. баррелей до 314.7 млн., запасы дистиллятов -2.0 млн. до 133.4 млн. баррелей, запасы бензина +0.7 млн. до 195.0 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.7% против 86.2% неделей ранее.
США. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в ноябре 27.37 против прогноза 20 и против 28.75 в октябре
США. Число заявок на получение пособий по безработице +20 000 до 339 000 против прогноза 320 000
США. Общий/базовый CPI в октябре +0.3%/+0.2% против прогноза +0.3%/+0.2% и против +0.3%/+0.2% в сентябре. В годовом исчислении в октябре рост составил 3.5% г/г и 2.2% г/г соответственно
Канада. Продажи промышленных товаров в сентябре -0.9% м/м, новые заказы -2.5% м/м, запасы -1.0% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.31.
Еврозона. HICP в октябре +0.5% м/м до +2.6% г/г (в соответствии с прогнозом)
Великобритания. Розничные продажи за октябрь -0.1% м/м, +4.4% г/г
Еврозона. ЕЦБ: рост ВВП в Еврозоне в долгосрочной перспективе составит в среднем 2.2% (не пересмотр.)
Еврозона. ЕЦБ: Рост ВВП в Еврозоне в 2008 году в среднем составит 2.1% (пересмотр. с 2.3%)
Еврозона. ЕЦБ: рост ВВП в Еврозоне в 2007 году в среднем составит +2.6% (пересмотр. с 2.7%)
Еврозона. ЕЦБ: инфляция HICP в Еврозоне в долгосрочной перспективе составит 1.9%
Еврозона. ЕЦБ: средняя инфляция (HICP) в 2009 году составит 2.0%
Еврозона. ЕЦБ: средняя инфляция (HICP) в Еврозоне в 2007 году составит 2.0%
Франция. Банк Франции: Индекс производственного климата за октябрь 108 против 105 в сентябре
Франция. Банк Франции: Прогноз по ВВП на 4 квартал +0.6% кв/кв
Германия. Индекс CPI за октябрь (окончат.) 0.2% м/м, 2.4% г/г (не пересмотр.); HICP 0.2% м/м, 2.7% г/г (не пересмотр.)
Обзор рынка
В целом в четверг на рынке наблюдались те же самые тенденции, которые обозначились в среду. Доллару удалось укрепиться против фунта и евро, благодаря слабым экономическим данным во Великобритании, с другой стороны американская валюта находилась под давлением против японской иены.
Утро началась с того, что европейские валюты попытались продолжить восходящее движение против доллара, однако сформированные вчера для них максимумы оказались ниже позавчерашних: 1.4700 для евро и 2.06 для британского фунта. Однако данные по Великобритании изменили ситуацию на рынке. Был зарегистрирован отрицательный прирост объема розничных продаж, в результате чего инвесторы начали продавать фунт, а с ним и евро.
Такая же ситуация наблюдалась и на американской сессии. Данные по потребительским ценам в США совпали с прогнозами, в целом такие показатели могут считаться свидетельствующими об инфляционных рисках. Индекс деловой активности обрабатывающей промышленности в Нью-Йорке немного снизился, однако оказался выше прогноза. Таким образом, евро завершил день в районе 1.46, британский фунт около 2.045. Японская иена выросла против доллара почти на фигуру в результате закрытия сделок на разнице в учетных ставках.
На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15 Швейцария Розничные продажи за сентябрь /na/ 3.8% 09:00/12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за сентябрь /na/ 4.3 млрд.евро 10:00/13:00 Еврозона Сальдо баланса внешней торговли за сентябрь /na/ 1.3 млрд.евро 14:00/17:00 США Покупка ценных бумаг по данным Казначейства за сентябрь / 80.0 млрд.долларов /-69.3 млрд.долларов 14:15/17:15 США Использование производственных мощностей за октябрь / 82.1% / 82.1% 14:15/17:15 США Промышленное производство за октябрь / 0.1% / 0.1% 15:30/18:30 США Запасы природного газа EIA за нед. до 9 ноября /na/na
По США сегодня ожидается относительно интересный пакет данных. Согласно прогнозам покупка американских ценных бумаг иностранными инвесторами должна составить 80 млрд. долларов. Если показатель объема покупок больше дефицита торгового баланса, то доллар обычно укрепляется, хотя немало зависит и от структуры отчета. Можно прогнозировать укрепление доллара при значении 80 млрд или выше и его снижение при показателе ниже 50 млрд.
Данные по промышленному производству могут оказаться нейтральными, влияние на рынок возможно в случае расхождения с прогнозами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4631
Пока пара находится ниже 1.4640, возможно снижение к 1.4577. Пробой 1.4676 будет бычьим сигналом.
USD/JPY 109.89
Вероятно снижение к 109.78, после чего восстановление до 110.99 или 111.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.11.2007 09:00
Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Протокол заседания Банка Японии (10-11 окт.): Мировые рынки нестабильны, мировая экономика окутана неопределенностью на фоне замедления экономического роста в США
Швейцария: сентябрь, Розничные продажи +3,0% г/г;
Италия: сентябрь, Торговый дефицит 1,53млрд. евро против 2,80 млрд. евро
Еврозона. IFO: индекс экономического климата за 4 квартал 90.7 против 111.9 в 3 квартале
Еврозона. Сальдо торгового баланса за сентябрь +3.9 млрд. евро против +4.5 млрд. евро в августе (пересмотрено с +4.3 млрд.)
США. Чистый отток капитала в сентябре -$14.7 млрд. против -$150.7 млрд. Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг в сентябре +$26.4 млрд. против -$70.6 млрд. в августе
США. Промышленное производство в октябре -0.5% м/м против прогноза +0.1% м/м и против +0.2% м/м (пересмотрено с +0.1% м/м) в сентябре. Загрузка производственных мощностей в октябре 81.7% против прогноза 82%.
Обзор рынка
За последний месяц минувшая неделя была самой благоприятной для американского доллара за последний месяц, несмотря на то, что последний день он завершил с понижением, «благодаря» слабым экономическим данным. Однако риски продолжения кредитного кризиса и опасения в отношении кредитоспособности банков оказывают давление на курс доллара. Таким образом, валютный рынок сильно коррелирует с фондовым рынком, в особенности это касается пар, задействованных в carry trade.
Экономические данные в пятницу ударили по доллару, прервав процесс его восстановления против основных конкурентов. Промышленное производство в США в октябре снизилось на 0.5% против ожидаемого роста на 0.1%. Снижение оказалось самым большим за 2 года. Однако самым драматическим для американской валюты стали низкие цифры отчета TICs. Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг составили всего 26 млрд. долларов. Это намного меньше дефицита торгового баланса. В результате на рынке вновь появились опасения в способности США финансировать свой дефицит текущего счета.
Министры финансов и главы Центробанков стран «Большой двадцатки» обсудили на выходных ситуацию на валютных рынках. Была выражена обеспокоенность рисками и турбулентностью. Китай получил тысяча первое предупреждение о необходимости обеспечить гибкий курс юаня.
Основные новости предстоящей недели.
По США наибольший интерес будут представлять данные по строительству. Во вторник будут опубликованы индексы числа закладов новых домов и числа разрешений на строительство (16:30 МСК). Ожидается снижение обоих показателей. Также во вторник в 22:00 МСК будет опубликован протокол последнего заседания ФОМК.
Европейские данные также ну будут многочисленными. Наибольший интерес будут представлять показатели ВВП Германии и Великобритании. Они выйдут в четверг в 10:00 МСК и в пятницу в 12:30 МСК соответственно.
На сегодня, 19 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
16:30 /Канада/ Оптовые запасы за сентябрь /na/ +1.2% м/м, +3.7% г/г 16:30 /Канада/ Оптовые продажи за сентябрь /0.0%/ -2.0% м/м, +2.5% г/г 16:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за сентябрь /1.150 канад. долл./-3.8 млрд.канад.долл. 21:00 /США/ Индекс рынка жилья за ноябрь /17/ 18
Сегодня наибольший интерес будут представлять данные по рынку жилья NAHB в США. Снижение индекса может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4658
Сопротивление на 1.4690. Пока пара ниже этого уровня, возможно снижение к 1.4596 или 1.4544. Пробой вверх 1.4705 станет бычьим сигналом.
USD/JPY 110.41
Сопротивление для пары на 111.13. Сейчас целевой ориентир в районе 110.03.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.11.2007 09:04
Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Продажи в универмагах за октябрь -1.4% г/г против -2.5% в сентябре
Еврозона. Производство в строительном секторе за сентябрь без изменения за месяц и +1.5% г/
США: ноябрь, индекс рынка жилья 19 против 19 в октябре;
BBK: Инфляционные риски для Еврозоны увеличиваются. Цены потребителей в Германии сильно вырастут в ближайшие месяцы и сбавят обороты лишь весной 2008 года.
ЕЦБ, Либшер: не видит рисков стагфляции. Характеризует рост евро как резкий и значительный. Считает, что нужно позволить рынкам определить правильный уровень валютного курса.
Обзор рынка
Вчера мы наблюдали неактивные торги в относительно узких диапазонах, при этом основные валютные пары никак не могли определить направление движения. В итоге доллару удалось немного вырасти против евро, однако он снизился против иены в связи с закрытием сделок на разнице в учетных ставках.
Главный фактор обеспечивающий на рынке низку ликвидность – празднование дня благодарения в США на этой неделе. Стоит однако отметить, что иногда недели, на который выпадает этот праздник характеризуются сильными волатильными движениями. Кроме того, инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФОМК, так как пока неясна перспектива дальнейшей политики ФРС.
Индекс рынка жилья в США оказался лучше прогнозов, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, это поддержало курс доллара против евро и фунта. Рост же японской иены вновь объясняется просто. Из-за снижения котировок американских акций инвесторы теряют склонность к риску и разворачивают сделки carry trade, продавая высокодоходные валюты против иены.
На сегодня, 20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс производственных цен за октябрь /0.3% м/м, 1.6% г/г/ 0.2% м/м, 1.5% г/г 07:00/10:00 Германия Затраты на рабочую силу за 3 кв. /na/ 0.7% кв/кв, 0.9% г/г 09:30/12:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличных средствах за октябрь /-8.0 млрд.фунтов/9.0 млрд.фунтов 09:30/12:30 Великобритания Кредитование М4 за октябрь /20.5 млрд.фунтов/23.7 млрд.фунтов 09:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 за октябрь /0.9% м/м, 12.8% г/г/ 1.0% м/м, 12.8% г/г 09:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований государственного сектора за октябрь /-3.0 млрд.фунтов/6.9 млрд.фунтов 10:00/13:00 Еврозона Производство в строительном секторе за сентябрь /na/ 0.4% 12:00/15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен за октябрь /+0.1% м/м, +2.0% г/г/ +0.5% м/м, +2.1% г/г 12:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен за октябрь /+0.1% м/м, +2.8% г/г/ +0.2% м/м, +2.5% г/г 13:30/16:30 США Разрешения на строительство за октябрь /1.200 / -7.3%(1.226) 13:30/16:30 США Начало строительства за октябрь /1.170/ -10.2%(1.191) 19:00/22:00 США Публикация протоколов заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке
Главные новости сегодня будут связаны с США. Ожидается, что показатель начала строительства новых домов может упасть до нового многолетнего минимума. Прогнозное значение или показатель хуже прогноза сыграют против доллара.
А топ-новостью дня станет публикация отчета ФОМК по итогам последнего заседания. В настоящий момент одни эксперты полагают, что ФРС сделает паузу в цикле снижения ставок. Другие считают, что снижение ставок продолжится быть может только с минимальной паузой в декабре. В зависимости от того, чью точку зрения поддержит репорт, следует ждать направления движения рынка. Если протоколы не будут подразумевать понижения ставок в ближайшие месяцы доллар может резко укрепиться, и наоборот.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4669
Краткосрочный целевой ориентир движения 1.4694. Отсюда возможно снижение к 1.4628 или 1.4592. Если снижения не последует, то ключевой уровень на 1.4724 – его пробой станет бычьим сигналом.
USD/JPY 110.38
Сопротивление находится в зоне 110.42 - 110.64. Отскок от него может вызвать движение к 109.32 или 108.88
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.11.2007 08:54
Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Протокол FOMC: рост цен на нефть и снижение доллара могут усилить инфляционное давление. Риски росту экономики более слабые, чем в сентябре, однако все еще значительные. Члены комитета хотели подчеркнуть инфляционные риски. Прогноз по базовому PCE на 2008 год сокращен до 1.7% - 1.9%, ожидается, что в дальнейшем инфляция замедлится.
США. Протокол FOMC: члены комитета усмотрели риски росту экономики и риски роста безработицы. Прогноз по росту ВВП на 2008 год сокращен до 1.8% - 2.5%.
ЕЦБ. Валютные резервы в неделю до 16 ноября +E0.1 млрд до Е142.1 млрд.
США. Индекс продаж магазинов в Redbook в ноябре +0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и +2.3% по сравнению с ноябрем 2006 года.
США. Число новых строительств в октябре +3.0% до 1.229; разрешения на строительство -6.6% до 1.178
США: октябрь, Разрешения на строительство -6,6% до 1.178 против -7.3%(1.226);
США. Индекс магазинов ICSC-UBS за неделю на 17 ноября +0.8% нед/нед, +2.2% г/г
Канада. Индекс CPI за октябрь -0.3% м/м против +0.2% в сентябре; +2.4% г/г. Базовый CPI Банка Канады -0.2%, +1.8% г/г
ЕС, Юнкер: Сильный евро пока не нанес вред экономикам Еврозоны
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за ноябрь: общие заказы +8% против -6% в октябре и прогноза -9
Еврогруппа, Юнкер: Проблемы сектора субстандартного ипотечного кредитования будут иметь последствия. Ситуация может ухудшиться в 2008 году, кредитование будет ужесточено. На горизонте Еврозоны появились новые риски для экономики.
ЕЦБ, Либшер: инфляция в Еврозоне вызывает беспокойство. Сильный евро в некоторой степени помог экономике Австрии.
Великобритания. Потребность госсектора в притоке наличности (PSNCR) за октябрь -4.787 млрд. против -8.54 млрд. в октябре 2006
Великобритания. Профицит текущего бюджета за октябрь 3.561 млрд. против 4.36 млрд. в октябре 2006 года
Великобритания. Одобренная ипотека от BSA за октябрь 3.985 млрд. против 4.233 млрд. в сентябре
Великобритания. Предварит. денежная масса М4 за октябрь +0.1% м/м, +11.8% г/г
Германия. Индекс цен производителей (PPI) за октябрь +0.4% м/м, +1.7% г/
Обзор рынка
Негативное настроение к доллару продолжает преобладать на рынке, вчера американская валюта сформировала очередной рекордный минимум против евро и упала до 2.0670 против британского фунта. Аналитики отмечают, что рост фондовых индексов негативно сказался на долларе, поскольку некоторые консервативные инвесторы в ходе хеджирования рисков покупали долларовые активы в качестве убежища, но теперь начали выводить из них свои средства.
Еще в ходе европейских торгов доллар резко упал против фунта и евро без каких-либо фундаментальных причин для этого. Возможно сыграла свою роль низкая ликвидность, предшествующая Дню Благодарения в США. Также против доллара сыграли комментарии представителей ЕЦБ, которые заявили, что сильный евро пока не оказал негативного воздействия на европейскую экономику.
Вторая половина дня мало изменила ситуацию. Число закладок новых домов в США оказалось. лучше, чем прогнозировалось. Но доллару это не помогло, поскольку сильно уменьшилось число разрешений на строительство новых домов, а этот показатель считается опережающий число закладок на будущее.
Наконец, публикация долгожданного протокола ФОМК оказала дополнительное давление на доллар, сдвинув его к новому рекордному максимуму против евро. Во-первых, стало понятно, что ФОМК принял решение о снижении ставки единогласно. Во-вторых, члены комитета выразили обеспокоенность ситуацией в экономике и пересмотрели вниз прогноз на темпы роста ВВП. Рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в декабре примерно в 100%.
На сегодня, 21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 7-8 ноября. /na/na/ 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 16 ноября /na/ +5.5% (707.3) 13:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за сентябрь /0.0%/ 0.7% 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. до 17 ноября /330000/ +20000(339000) 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь / 75.0 / 75.0 15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за октябрь /-0.3%/ +0.3% 15:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за октябрь /na/ 123,656 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 16 ноября /na/ +2.8 млн.(314.7 млн. баррелей) 17:00/20:00 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 16 ноября /na/-9 млрд. куб. футов(3536 млрд. куб. футов
Для фунта большой интерес будет представлять содержание протокола заседания Банка Англии. Главный вопрос, на который ждут вопросы инвесторы – выдержит ли БА паузу или начнет снижать ставки уже в декабре. В октябре один из членов монетарного комитета Бланшфлауэр проголосовал за снижение ставки, есть вероятность, что в ноябре число сторонников смягчения политики увеличилось. Если за снижение в ноябре проголосовали 1 или 2 члена, то большая вероятность того, что в этом году ставки снижаться не будет. Если же такое решение было подано 3 или 4 голоса, то спекуляции о возможном снижении ставки в декабре окажут давление на фунт. В целом, как кажется, больше вероятность давления на стерлинг в результате выхода релиза, так как риски для фунта негативные.
В США перед выходными будет опубликован большой пакет новостей, но вряд ли они окажут существенное влияние на рынок. Прогноз по индексу университета Мичигана нейтральный. Негативная динамика индекса опережающих индикаторов окажет давление на курс доллара.
Помните: перед праздниками на рынке низкая ликвидность!
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4842
Целевые ориентиры ралли находятся в районе 1.4892 или 1.4992. Движение к этой цели возможно пока пара выше поддержки на 1.4476. После ралли ждем отката в зону 1.4776 - 1.4738.
USD/JPY 109.19
Вероятно коррекционное снижение до 108.95. Сопротивление на 110.28. Для бычьего краткосрочного сигнала необходим пробой 110.53.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.11.2007 09:32
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Заказы в строительном секторе за сентябрь -3.3% г/г
Великобритания. Протокол Банка Англии: Блэнчфлауэр и Гив проголосовали за снижение ставки на 25 б.п.
Великобритания. Протокол Банка Англии: Комитет проголосовал 7-2 за сохранение ставки на ноябрьском заседании
США. Индекс рефинансирования MBA за неделю на 16 ноября -5.0% до 2199.9
Канада. Розничные продажи в сентябре -0.2% против +0.7% в августе, розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.1% против +0.3% в августе.
США. Число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 17 ноября -11 000 до 330 000 против прогноза 330 000 и против 341 000 (пересмотрено с 339 000) неделей ранее.
США. Опережающие индикаторы Conference Board (октябрь): -0.5% против +0.3% в сентябре
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета (ноябрь): 76.1 (окончательный), 75.0 (предварительный) против 80.9 в октябре
США. Запасы нефти в неделю до 16 ноября -1.1 млн. баррелей до 313.6 млн., запасы дистиллятов +2.4 млн., запасы бензина +0.2 млн. против прогноза +0.46млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.0% против 87.7% неделей ранее.
Обзор рынка
Иена подорожала против основных конкурентов: инвесторы все менее подвержены рисками в связи с ужесточением кредитных условий, а также из-за опасений, что рост цен на энергоносители может повлиять на экономический рост. Кроме того, многие участники торгов закрывают рискованные позиции перед Днем Благодарения в США. Технически рост иены обусловило закрытие сделок carry trades.
Несколько часов назад впервые с июня 2005 года доллар упал ниже уровня 109 иен за доллар. Британский фунт упал до 222.48 с 227.50 против иены, тогда как евро упал до 160.10 против иены.
Доллар находится под давлением после имевшего место ранее на неделе заявления ФОМК. Также оказывает давление на американскую валюту рост цен на нефть, которая приблизилась вплотную к 100 долларам за баррель. Сейчас доллар находится на новом рекордном минимуме против евро 1.4855.
Экономические данные по США также оказались слабыми. Индекс опережающих индикаторов в октябре упал на 0.5% против ожидаемых 0.3%. Индекс потребительских настроений университета Мичигана снизился с 80.9 пкт до 76.1 пкт, что также ниже прогноза.
Единственное исключение как казалось может составить британский фунт, который на европейской сессии упал до 2.0529. Причиной снижения стала информация о том, что 2 из 7 членов монетарного комитета Банка Англии на последнем заседании высказались в пользу снижения учетных ставок. Однако в ходе американской сессии фунт восстановился к 2.0660 под влиянием общей слабости американской валюты.
На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Прирост ВВП за 3 кв. /0.7% кв/кв, 2.5% г/г/0.3% кв/кв, 2.5% г/г 09:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за сентябрь /0.0 млрд.евро/+0.7 млрд.евро 09:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета с учетом сезонных колебаний за сентябрь /+4.0 млрд. евро/ +3.8 млрд.евро 09:00/12:00 Еврозона Притоки прямых и портфельных инвестиций за сентябрь /na/ +4.8 млрд.евро 10:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы за сентябрь /-0.7% м/м, 6.5% г/г/ 0.3% м/м, 5.1% г/г 12:00/15:00 Еврозона Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за ноябрь /na/ -0.1 (-1.6 пкт.) N/A США Национальный праздник - День Благодарения
В США сегодня праздник. Остается надеяться, что он не будет использован спекулянтами для формирования на графиках шипов. Скорее всего, основные валютные пары будут двигаться в диапазонах.
Из интересных новостей можно заметить данные по ВВП Германии в 3-м квартале и индеек промышленных заказов Еврозоны. Если первый показатель может поддержать евро, то отрицательная такого волатильного показателя как промышленные заказы возможно приведет к давлению на европейскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4859
Ожидается коррекция к 1.4799, после которой ждем движения вверх 1.4864 или 1.4893. Пробой вверх 1.4929 усилит бычий импульс.
USD/JPY 108.86
Пока пара ниже 109, возможно снижение до 107.88 или 107.79. Основная поддержка на 107.03
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.11.2007 08:48
Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Импорт за 3 квартал +3.9% кв/кв; экспорт +3.1% кв/кв
Германия. ВВП за 3 квартал +0.7% кв/кв, +2.4% г/г при прогнозе 0.7% кв/кв, 2.5% г/г/
Еврозона. Текущий счет за сентябрь с учетом сезонных факторов +0.6 млрд. против +4.5 млрд в августе
Еврозона. Новые промышленные заказы в сентябре -1.6% м/м до +2.0% г/г против прогноза -0.5% м/м и против +0.8% м/м до +5.3% г/г (пересмотрено с +0.3% м/м до +5.1% г/г) в августе.
Германия. Канцлер Ангела Меркель: высокие цены на нефть являются проблемой. Сильные валюты могут быть проблемой для экспорта.
Обзор рынка
Как и ожидалось, вчера большинство валютных пар торговались в узких диапазонах на тонких торгах, пока американские инвесторы поедали традиционную индейку на День Благодарения, поэтому на рынке не происходило никаких существенных сдвигов.
В целом диапазон по основным валютным парам составил 40-90 пипсов. Экономические новости по Еврозоне не оказали существенного влияния на ситуацию, хотя индекс промышленных заказов оказался намного хуже, чем ожидали.
Европейские политики и финансисты начинаются выражать обеспокоенность ростом евро. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише высказался вчера против " грубых, резких, брутальных сдвигов" валютных котировок. Немецкий канцлер Ангела Меркель была более радикальной, она указала на то, что сильный курс евро может стать проблемой для европейского экспорта. Возможно другие политики в ближайшие дни начнут оказывать давление на финансовые структуры ЕС.
Утром доллар резко упал против евро и фунта в ходе японской сессии. В Японии сегодня выходной – День Труда. Поэтому, судя по всему, кто-то специально дождался момента, когда торги станут особенно тонкими для того, чтобы сдвинуть рынок.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A /Япония/ Национальный праздник 07:00/10:00 /Германия/ Цены на импорт за октябрь /0.3% м/м, 1.9% г/г/ 0.6% м/м, 1.3% г/г 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь /55.1/ 55.8 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь /51.0/ 51.5 09:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП за 3 кв. /0.8% кв/кв, 3.3% г/г/ 0.8% кв/кв, 3.3% г/г
Главная новость дня – данные по ВВП Великобритании. Прогноз нейтральный. Однако показатель ниже прогноза может привести к давлению на фунт, а с ним и на евро. Если рынок в последнее время не реагирует на неблагоприятные данные по Еврозоне, то наоборот неблагоприятные данные по Великобритании приводят к давлению и на другие европейские валюты.
Ожидается также, что индексы деловой активности в секторе услуг и в промышленности Еврозоны снизятся. Если показатель последнего окажется в непосредственной близости от 50 пкт до евро может оказаться под давлением.
События последних часов.
EUR/USD 1.4926
В ходе азиатской сессии Евро вырос до нового рекордного максимума на 1.4965/70. Резкое движение является следствием низкой ликвидности рынка. Дилеры отмечают, что главными продавцами американской валюты выступали несколько крупных британских и американских имен. По одной из версий драйвером этих событий выступил швейцарский франк где произошло исполнение очень крупных стопов ниже 1.1000, что стимулировало восходящие движения в парах евро/доллар и фунт/доллар. В результате оказались поглощены оффера около опционного барьера 1.4950. В ближайшие часы ждем нисходящий коррекции на фоне низкой активности рынка.
USD/JPY 107.79
В ходе азиатской сессии пара доллар/иена протестировала уровень 107.8 – это самый низкий уровень с середины 2005 года. Причина слабости доллара кроется в технических свойствах проходящей сессии, которая характеризуется крайне низкой ликвидностью в связи с празднованием Дня благодарения в США. Сработали стопы около 108.20 и были поглощены биды около опционного барьера 108.00. Пока пара остается под давлением.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.11.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Цены на экспорт за октябрь +0,1% м/м, +1,3% г/г
Германия: цены на импорт за октябрь +0,7% м/м, +2,3% г/г
Франция. Потребительские расходы за октябрь -1,1 м/м, +2,7% г/г
Еврозона. Предварительный PMI в секторе услуг за ноябрь 53,7 против 55,8 в октябре
Еврозона. Предварительный PMI в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь 52,6 против 51,5 в октябре
Великобритания. ВВП за 3 квартал +0.7% кв/кв, +3.2% г/г
Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов за октябрь 44 105
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за октябрь (ВВА) 4,95 млрд. ф.ст.
Оман. Глава Центробанка: привязанность национальной валюты к доллару сохранится. Выражает надежду на то, что доллар не продолжит падение.
Обзор рынка
В пятницу евро сформировал очередной рекордный максимум против американского доллара на фоне низкой ликвидности на рынке, так как японские и американские инвесторы были на праздничных каникулах. Однако стремление избежать рисков привело к тому, что к концу дня доллар вернулся к уровням открытия.
На утренних торгах евро вырос против доллара до 1.50. Резкий скачок был следствием низкой праздничной ликвидности на рынке, так как других фундаментальных оснований для столь резкого роста не было, тем более, что экономические данные по Еврозоне оказались хуже прогнозов.
Поэтому в ходе второй половины дня инвесторы предпочли фиксировать прибыль по паре евро/доллар, и европейская валюта закрылась даже ниже уровня открытия.
Основные события предстоящей недели.
По США
Индекс заказов на товары длительного пользования, среда 16:30 МСК, прогноз 0% против -1.7%. Продажи на вторичном рынке жилья, среда 18:00 МСК, ожидается снижение объема продаж, что может сыграть против доллара. Данные по ВВП в 3-м квартале, четверг 16:30, ожидается снижение темпов роста. Продажи на первичном рынке жилья, четверг 18:00 МСК, аналитики ждут восстановления показателя примерно на 5%, в случае реализации прогноза данные могут поддержать доллар. Индекс деловой активности в регионе Чикаго, пятница 17:45, ожидается снижение показателя ниже 50 пкт, очень тревожный знак для доллара.
По Еврозоне
Индексы IFO, вторник 12:00 МСК, ожидается снижение основных составляющих индекса, хотя они будут оставаться у относительных высоких по историческим меркам уровней.
По Японии
Промышленное производство, четверг 02:30, прогноз 1.5% против -1.4%.
На сегодня, 26 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
16:00/19:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише в речью в Бомбее (Индия) 17:00/20:00 /Еврозона/ Выступление члена управляющего совета ЕЦБ Гая Кводена.
Сегодня главным и фактически единственным запланированным событием дня будет выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Возможно оно окажет влияние на рынки.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4813
Диапазон для пары составляет 1.4750-1.4950, изменения ситуации возможны после уверенного пробоя одной из границ диапазона.
USD/JPY 108.48
Пока пара ниже 109, возможно снижение до 107.88 или 107.79. Основная поддержка на 107.03
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.11.2007 07:20
Сегодня на рынке форекс 27 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания, Hometrack: ноябрь, Стоимость домов -0,2% м/м +3,6% г/г;
Официальные лица Китая: Юань снизился относительно евро из-за роста курса евро
США, ФРБ Чикаго: октябрь, Индекс деловой активности -0,73 против -0,30[/i]
Обзор рынка
Начало новой недели оказалось неблагоприятным для американского доллара. Против фунта он упал ниже уровня 2.07, а против японской иены пробил вниз 108 иен за доллар. Учитывая продолжающуюся неопределенность на фоне кредитного кризиса, растущие опасения в отношении возможной рецессии американской экономики, эксперты с пессимизмом говорят о перспективах доллара. Дальнейшие негативные тенденции на рынке недвижимости и снижение потребительского доверия – главные факторы риска для доллара на этой неделе на фоне перспектив снижения ставки в декабре.
Вчера утром доллар оказался под давлением, после появления информации о том, что Китай намерен диверсифицировать часть активов в долларах, переведя их в японские акции. Также против доллара сыграл очередной виток рост цен на нефть, которые приблизились к отметке 100 долларов за баррель.
Президент ЕЦБ Жан Клод Трише подтвердил, что резкие и несбалансированные движения на валютном рынке вредят мировой экономике. Он сказал, что ЕЦБ не стоит за информационной кампанией в поддержку использования евро в качестве мировой резервной валюты, а также указал на то, что американское казначейство не раз декларировало свою приверженность курсу «сильного доллара» в интересах США. По мнению главы ЕЦБ, резкий рост евро уже начинает оказывать влияние на европейскую экономику. Можно предполагать, что в ближайшее время европейские политики выскажут свои опасения в отношении этого, однако интервенция в поддержку доллара пока крайне маловероятна.
Стерлинг упал ниже уровня 2.07, который он прошел вверх в ходе торгов, после комментариев главного экономиста Банка Англии Биина. Последний выразил опасение ухудшением кредитного климата. Правда при этом Биин не исключил возможность временного ужесточения кредитной политики.
На сегодня, 27 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Германия/ Индекс деловых ожиданий за ноябрь /92.0/ 98.6 09:00/12:00 /Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации за ноябрь /109.2/ 109.6 09:00/12:00 /Германия/ Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь /103.4/ 103.9 13:30/16:30 /Канада/ Количество новых рабочих мест за сентябрь /na/ +0.1% 13:30/16:30 /Канада/ Средняя недельная заработная плата за сентябрь /na/ +0.1% 14:30/17:30 /Германия Гармонизированный индекс потребительских цен за ноябрь /2.9%/ 2.7% 14:30/17:30 /Германия/ Предварительный индекс потребительских цен за ноябрь /0.1% м/м, 2.6% г/г/ 0.2% м/м, 2.4% г/г 15:00/18:00 /США/ Индекс доверия потребителей за ноябрь /91.0/ 95.6 15:30/18:30 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Далласа за ноябрь /na/ -6.6 17:20/20:20 /США/ Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступает с речью по вопросам перспектив экономики. 18:30/21:30 /США/ Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса по вопросам экономики США.
Из утренних новостей особый интерес будут представлять данные по индексу IFO, отражающего экономические оценки деловых кругов Германии. Показатели индекса на относительно высоких исторических отметках, но он постепенно снижается. Более значительное, чем ожидается снижение может оказать давление на курс евро.
Из американских данных следует обратить внимание на индекс потребительских настроений по версии CB. Ожидается снижение индекса. Показатель ниже 90 пкт может привести к очередному сбросу долларов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4874
Сопротивление находится на 1.4879, отсюда возможно снижение до 1.4773. Пробой вверх 1.49 создаст предпосылки для движения к важному уровню 1.4922, преодоление которого подтвердит бычий моментум.
USD/JPY 108.48
Иена сегодня оказалась под давлением, после того как на рынке распространилась информация о том, что заграничные инвесторы помогут американской экономике. Сегодня Wall Street Journal сообщил, что банк Citigroup, переживающий большие трудности, получил поддержку от в размере 7.5 млрд. долларов наличными от Суверенного фонда Инвестиционное управление Абу-Даби. Соглашение между ADIA и Citigroup было достигнуто на основе продажи акций банка с последующим принудительным преобразованием в обыкновенные акции ADIA в количестве 7.5 млрд. долларов. При этом ADIA обязуется не иметь долю акций Citi более чем 4.9%.
Поскольку в начале суток пара подверглась сильному движению на отдельном новостном событии в ближайшие часы можно ожидать возвращения к уровню 108.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.11.2007 08:48
Сегодня на рынке форекс 28 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 87.3 против прогноза 92 и против 95.2 (пересмотрено с 95.6) в октябре
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в ноябре 0 пунктов против -5 в октябре
США. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в сентябре -0.9% м/м (-4.9% г/г) до 195.62 против 197.16 в августе
США. Индекс продаж магазинов Redbook в ноябре +0.4% по сравнению с прошлым месяцем и +2.7% по сравнению с ноябрем 2006 года
Канада. Недельная заработная плата в сентябре +0.3% м/м до +3.2% г/г (на C$2.01 до C$772.52)
Канада. Заявки на получение пособий по безработице в сентябре -4.5% м/м (-7.8% г/г) до 456 180
Канада. Число новых рабочих мест в сентябре +14 356 или +0.1% м/м против +0.2% в августе)
США. Индекс продаж магазинов ICSC/UBS в неделю до 24 ноября -0.1% нд/нд до +2.5% г/г
Германия. CPI в провинции Северный-Рейн-Вестфалия за ноябрь +0,5% м/м, +3,2% г/г
Германия. CPI в Баден-Вюртемберге за ноябрь +0,4% м/м, +0,3% г/г
Германия. Индекс IFO - текущие условия за ноябрь 110.4 против прогноза 109.1
Германия. Индекс IFO - деловые ожидания за ноябрь 98.3 против прогноза 97.8
Германия. Индекс IFO - деловые настроения за ноябрь 104.2 против прогноза 103.3
Франция. Число новых строительств за период с августа по октябрь +10.5% г/г; разрешения на строительство +3.2% г/г
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за ноябрь 110 против 108 в октябре (Insee)
Обзор рынка
Вчера американский доллар получил поддержку от новостей с Ближнего Востока, что позволило ему, если не вырасти против большинства валют, то избежать сброса на плохих экономических данных.
Утро началось с роста доллара против иены после того как на рынке распространилась информация о том, что заграничные инвесторы помогут американской экономике. Wall Street Journal сообщил, что банк Citigroup, переживающий большие трудности, получил поддержку от в размере 7.5 млрд. долларов наличными от Суверенного фонда Инвестиционное управление Абу-Даби. Соглашение между ADIA и Citigroup было достигнуто на основе продажи акций банка с последующим принудительным преобразованием в обыкновенные акции ADIA в количестве 7.5 млрд. долларов. При этом ADIA обязуется не иметь долю акций Citi более чем 4.9%.
Однако против евро, фунта и швейцарского франка движение доллара было относительно небольшим. Более того, евро пошел вверх против благоприятных данных по индексам IFO для немецкой экономики. А вот экономические данные по США опять не внушают оптимизма – индекс потребительских настроений вновь упал, преодолев черту 90 пунктов, по итогам последнего отчета его значение составило 87.3 пкт против ожидаемых 92. В то же время индекс цен на жилье в США по версии S&P Case-Shiller в III квартале упал на 1.7% по сравнению с предыдущим периодом и на 4.5% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года.
Как ни странно, особого давления на доллар по итогам этих новостей не было заметно. Поддержку доллару оказали американские акции – инвесторы покупали стоки на новости о спасении Citigroup. Индекс Доу Джонса закрылся по итогам дня с повышением на 215 пкт.
На сегодня, 28 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Оптовые продажи за октябрь /na/ -0.3% м/м, -1.7% г/г 07:00/10:00 Германия Индекс доверия потребителей за декабрь /4.4/ 4.9 09:00/12:00 Еврозона Кредитование частного сектора за октябрь /na/ 11.0% 09:00/12:00 Еврозона Средняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3 за октябрь / 11.5% / 11.5% 09:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 за октябрь /11.5%/ 11.3% 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования нед. до 23 ноября /na/ -3.6% 13:00/16:00 США Разрешения на строительство за октябрь /na/na/ 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за октябрь /0.0%/ -1.7% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования, искл. транспортного сектора за октябрь /0.4%/ +0.4% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования, искл. заказы оборонной пром. за октябрь без изменений 15:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья за октябрь /5.00 млн./ -8.0%(5.04 млн.) 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 23 ноября /na/na/ 18:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Далласа Ричард Фишер по вопросам ФРС и региональной экономики. 19:00/22:00 США Отчет ФРС - "Бежевая Книга" /na/na/
Три главные новости, на которые следует обратить внимание сегодня:
1) Индекс заказов на товары длительного пользования, этот волатильный показатель с трудом поддается прогнозированию. Ожидается, что сам индекс восстановится до нулевой отметки на месячном базисе сравнения против отрицательного значения -1.7% в прошлом месяце. Это нельзя назвать благоприятным для доллара, но вероятно, реакция на прогнозный показатель будет нейтральной. При отрицательном значении доллар окажется под давлением. Для реального укрепления «зеленого» нужен показатель от 2% и выше.
2) Индекс продаж на вторичном рынке жилья. Аналитики ожидают снижения объема продаж, это может сыграть против доллара особенно при падении объема ниже 5 млн.
3) Отчет ФРС Бежевая книга. Интересны будут оценки американской экономики, содержащиеся в отчете.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4817
Пока пара выше зоны 1.4819 - 1.4789, возможно движение к 1.4849 или 1.4888. Вхождение в зону и пробой ее нижней границы создаст предпосылки для формирования краткосрочного нисходящего тренда.
USD/JPY 108.46
Пока пара выше 108.47 или 108.13. сохраняется возможность движения вверх к 109.66. Пробой вниз 108.13 создаст предпосылки для движения к 107.78.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.11.2007 08:55
Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 23 ноября -0.4 млн. до 313.2 млн. баррелей, запасы бензина +1.4 млн. до 196.6 млн., запасы дистиллятов -0.1 млн. до 130.9 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей 89.4% против 87.0% неделей ранее.
США. ФРС осуществила 7-дневные репо на сумму в $13 млрд. В обеспечение $2.4 млрд. были приняты государственные облигации, $3.24 млрд. - ценные бумаги федеральных агентств и $7.3 - ценные бумаги, обеспеченные закладными.
США. Продажи существующих домов в октябре -1.2% до 4.97 млн. против прогноза 5.0 млн. и против 5.03 млн. (пересмотрено с 5.04 млн.) в сентябре. Средняя цена дома -5.1% г/г до $207 800
США. ФРС осуществила 43-дневные репо на сумму в $8 млрд. под обеспечение ипотечными ценными бумагами.
США. Заказы на товары длительного пользования в октябре -0.4% против прогноза +0.8% и против -1.4% (пересмотрено с -1.7%) в сентябре.
США. Индекс рефинансирования MBA на 23 ноября -15.3% до 1862.9
Великобритания. Цены на жилье Land Registry за октябрь 0.1% м/м, 8.1% г/г
Еврозона. Денежная масса М3 за октябрь 12.3% г/г против прогноза 11.5% г/г
Еврозона. Кредитование частного сектора за октябрь 11.2% г/г против 11.0% в сентябре
Германия. Потребительское доверие Gfk на декабрь 4.3 против 4.8 за ноябрь (пересмотрено с 4.9)
Германия. Реальные оптовые продажи за октябрь +1.8% г/г; номинальные +4.5% г/г
Обзор рынка
На вчерашних торгах рынок попробовал сдвинуться к техническим уровням поддержки/сопротивления для основных валютных пар. При этом против иены доллар достигал отметки 110.50, против британского фунта 2.0585, против евро 1.4710. Однако слабые данные по США не дали доллару возможности для дальнейшего укрепления.
На утренних торгах американская валюта преимущественно шла вверх. Помощь ей в этом оказало снижение цен на нефть, а также высокое закрытие американских фондовых индексов на торгах во вторник. При такой ситуации дальнейшая игра против доллара, видимо, кажется инвесторам слишком рискованной, и они корректируют свои позиции. К середине дня американской валюте удалось достичь максимумов.
Однако после открытия торгов в США произошел разворот, вызванный более слабыми, чем ожидалось данными по продажам существующих домов и заказам на товары длительного пользования.
Бежевая книга ФРС также не смогла поддержать доллар. Как утверждалось в этом отчете, активность на рынке жилья США остается "довольно низкой", и строительные компании не ожидают улучшений до конца 2008 года. Инфляция остается сдержанной, если не учитывать цены на продукты питания и энергоносители, добавили в ФРС. Такие формулировки допускают, что финансовые власти могут позволить себе снизить ключевую процентную ставку на заседании в декабре.
На сегодня, 29 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Уровень безработицы ILO за октябрь /8.0%/ 8.1% 08:55/11:55 Германия Уровень безработицы за ноябрь/ 8.7% / 8.7% 09:30/12:30 Великобритания Кредиты на покупку жилья за октябрь /na/ 9.8 млрд.фунтов 09:30/12:30 Великобритания Потребительское кредитование за октябрь /1.1 млрд.фунтов/1.4 млрд.фунтов 13:30/16:30 США Корпоративные прибыли за 3 кв. /na/ +6.1% 13:30/16:30 США Цепной индекс цен за 3 кв. /+0.8%/ +0.8% 13:30/16:30 США Прирост ВВП за 3 кв. /4.9%/ +3.9% 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 24 ноября / 330000/330000 13:30/16:30 Канада Сальдо платежного баланса за 3 кв. /3.3 млрд.долл. США/8.4 млрд.долл.США 13:30/16:30 Канада Цены на сырье за октябрь /0.4%/ -0.9% м/м, +9.1% г/г 13:30/16:30 Канада Индекс производственных цен за октябрь /-0.5%/ -0.9% м/м, +0.1% г/г 15:00/18:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве за октябрь /23/ 24 15:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья за октябрь /750000/ +4.8% (770000) 16:00/19:00 США Индекс производства по данным ФРБ Канзаса за ноябрь /na/ 7
Утром следует обратить внимание на пакет данных по безработице в Германии. Отклонения показателей от прогнозов могут спровоцировать движения по паре евро/доллар.
Главная новость дня – показатель ВВП США в 3-м квартале. Ожидается значительный рост показателя, при значении 5% возможен резкий рост долларов, но как полагают эксперты более вероятно, что показатель выйдет немного хуже прогноза. Также следует обратить внимание на ценовой индекс. Его снижение сыграет против доллара, рост в поддержку.
Также против доллара может сыграть индекс продаж на первичном рынке жилья. Снижение объемов продаж – неблагоприятный фактор для американской валюты, если значение выйдет выше 770К, то доллар может укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4824
Сопротивление для пары находится около 1.4952, отскок от этого уровня может вызвать движение к 1.4749 и далее ниже 1.4670 – около этого уровня сейчас находится 20-дневная МА.
USD/JPY 109.99
Поддержка на 109.59, если она удержится, то возможно продолжение ралли до 111.16 или 111.81 с последующим откатом к 109.59 - 109.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.11.2007 08:59
Сегодня на рынке форекс 30 ноября 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности ФРБ Канзаса в ноябре 7 пункта против 7 в октябре
США. Запасы природного газа в неделю до 23 ноября -12 млрд. куб. футов до 3528 млрд. куб. футов
США. Индекс help-wanted Conference Board в октябре 23 против 24 в сентябре
США. Продажи новых домов в октябре +1.7% до 728 000 против прогноза 750 000 и против 716 000 (пересмотрено с 770 000 в сентябре).
США. Стержневой PCE за 3 квартал 1.8% против 1.4% во 2 квартале
США. ВВП за 3 квартал 4.9% против прогноза 4.7%
США. Число новых заявок на получение пособий по безработице в неделю до 24 ноября +23 000 до 352 000
Канада. Индекс цен на сырье в октябре +0.3% м/м
Канада. Сальдо платежного баланса в третьем квартале +C1.04 млрд. против +C$6.35 млрд. во втором квартале.
Канада. Индекс цен на промышленные товары в октябре -1.1% м/м
Великобритания. Отчет CBI по оптово-розничной торговле за ноябрь: баланс объема продаж +13% против +10% в октябре
Великобритания. Одобренные заявки на ипотеку за октябрь 88,000 против 100,000 в сентябре и прогноза 95,000
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за октябрь 1.439 млрд. против 1.322 млрд. в сентябре
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за октябрь 7.327 млрд. против 9.488 млрд. в сентябре
Великобритания. Денежная масса М4 за октябрь 0.2% м/м, 11.8% г/г
Германия. Заказы на машинное оборудование за октябрь +20 г/г против +7% в сентябре
Германия. Количество безработных за ноябрь -53,000 м/м против прогноза -30,000; уровень безработицы 8.6% против 8.7% в октябре
Франция. Индекс потребительских настроений за ноябрь -28 против -23 в октябре
Германия. Уровень занятости ILO за октябрь 39.791 млн; +33 тыс. м/м; уровень безработицы ILO 8.1% против 8.2% в сентябре
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за ноябрь -0.8 м/м; +6.9% г/г
Обзор рынка
На утренних торгах в четверг доллару удалось вырасти против евро и фунта, поскольку риски ипотечного кризиса распространяются теперь и на европейские банки. Евро упал ниже 1.48, тогда как британский фунт в ходе утренних торгов достиг 2.06. Вторая половина дня прошла под знаком попытки евровалют отыграться на слабых данных по США.
В снижении тон задал британский фунт, после того как утром поползли слухи о том что один из британских клиринговых банков скоро сообщит о списании активов на сумму 10-12 млрд долларов США. Также дополнительное давление создали данные по ценам на жилье по версии Nationwide и ипотечному кредитованию в Великобритании. Другие европейские данные также были слабыми, что способствовало снижению евро.
Данные по США были разнонаправленными. Темпы роста ВВП в 3-м квартале совпали с прогнозами, при этом дефлятор ВВП вырос с 0.7% до 0.9% против ожидаемых 0.8%. Стрежневой индекс РСЕ остался на уровне 1.7%. С другой стороны был зафиксирован рост количества безработных, а объем продаж новых домов снизился до 728 против 770К.
В результате во второй половине дня европейским валютам удалось восстановиться, фунту к 2.0650 против доллара, евро до 1.4750. Японская иена в ходе всего дня ходила в узком диапазоне и закрылась с понижением на 9 пунктов.
На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП за 2 кв. /0.7% кв/кв, 2.6% г/г/ 0.7% кв/кв, 2.6% г/г 10:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь /0.75 / 0.87 / 10:00/13:00 Еврозона Индекс доверия потребителей за ноябрь /-7/ -6 10:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений за ноябрь /105.0/ 105.9 10:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен за ноябрь (предварит., гармониз.) /2.7%/ 2.6% 13:30/16:30 США Стержневой цепной средневзвешенный индекс цен за октябрь /+0.2% / +0.2% 13:30/16:30 США Средневзвешенный цепной индекс цен за октябрь /+0.2% / +0.2% 13:30/16:30 США Личные расходы за октябрь /0.3%/+0.3% 13:30/16:30 США Личные доходы за октябрь /0.4%/ +0.4% 13:30/16:30 Канада Прирост ВВП за сентябрь /0.1%/ +0.2% 14:00/17:00 США Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Национальной Ассоциации Менеджеров за ноябрь /na/ 439.9 14:45/17:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за ноябрь /50.5/ 49.7 15:00/18:00 США Расходы на строительство за октябрь /-0.3%/ +0.3%
Из большого пакета европейских данных основной интерес для рынка будут представлять данные по ВВП и потребительским ценам. Прогноз по ВВП нейтральный, тогда как индекс потребительских цен может вырасти до 2.7%, что является благоприятным для евро фактором, так как может заставить ЕЦБ прибегнуть к повышению ставок.
Из американских данных интересны показатели доходов и расходов граждан, а также соответствующих простого и ценового индексов РСЕ. Прогнозы нейтральные, влияние данных на рынок возможно в случае расхождения с прогнозами. Более низкие показатели сыграют против доллара, а более высокие в его поддержку.
Наконец, завершится неделя выходом индекса деловой активности в регионе Чикаго. Если индексу не удастся восстановиться над отметкой 50 пкт, то «зеленый» окажется под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4739
Общая структура пары медвежья, возможно движение к 1.4701 или даже 1.4697. Главная поддержка в районе 1.4666.
USD/JPY 110.23
Поддержка в районе 109.70 и 109.50. Пара может вырасти до 110.34 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.12.2007 09:08
Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей (предвар.) +0.3% м/м до +2.5% г/г против +2.3% г/г в октябре и +1.7% в сентябре
Еврозона. Индекс делового климата в ноябре 1.04 против 0.88 в октябре
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре 3 против прогноза 1 и против 2 в октябре
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -8 против прогноза -7 и против -6 в октябре
Еврозона. Индекс экономических настроений в ноябре -1.2 до 104.8 против прогноза 105 и против 106.0 (пересмотрено со 105.9) в октябре
Еврозона. ВВП в третьем квартале +0.7% кв/кв против прогноза +0.7% кв/кв
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре (предвар.) +3.0% против +2.6% в октябре
Великобритания. Потребительское доверие GFK в ноябре -10 против -8 в октябре.
S&P: ожидает по крайней мере одно снижение ставки ЕЦБ на 0.50% во втором полугодии 2008 года. Прогнозирует снижение ставки Банка Англии на 0.50% к середине 2008 года.
США. Базовый PCE в октябре +0.2% (+1.9% г/г) против прогноза +0.2% и против +0.2% (+1.9% г/г) в сентябре
Канада. ВВП во втором квартале пересмотрен с +3.4% г/г до +3.8% г/г
Канада. ВВП в сентябре +0.1% против +0.2% в августе и +0.1% в июле. ВВП в третьем квартале +0.7% (+2.9% г/г) против +0.9% во втором
США. Личные доходы/расходы в октябре +0.2%/+0.2% против прогноза +0.4%/+0.3% и против +0.4%/+0.3% в сентябре
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре 52.9 против прогноза 50.5 и против 49.7 в октябре
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в ноябре 445.0 против 439.9 в октябре.
США. Расходы на строительство в октябре -0.8% против прогноза -0.3% и против +0.2% (пересмотрено с +0.3%) в сентябре
Австралия. Дефицит торгового баланса, октябрь: 2.98 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.8 млрд.
Обзор рынка
На торгах в пятницу японская иена падала против высокодоходных валют на фоне восстановления ведущих мировых фондовых индексов. Это означает, что крупные спекулянты вновь начинают практиковать так называемые Carry trades.
Американскому доллару удалось вырасти против большинства конкурентов, так как инвесторы фиксировали прибыль перед окончанием месяца. Евро упал против доллара ниже 1.47, тогда как британский фунт пробил вниз 2.06. Европейскую валюту даже не поддержали лучшие, чем ожидались данные по индексу потребительских цен в Еврозоне, темпы роста которого выросли до 3%. Такой высокий показатель может заставить ЕЦБ повысить учетную ставку.
Доллар, в свою очередь, получил поддержку от чикагских данных. Опубликованный в пятницу отчет Ассоциации менеджеров по снабжению Чикаго показал, что в ноябре активность в обрабатывающей промышленности в регионе Чикаго выросла после снижения в предыдущем месяце. Этот отчет иногда считается опережающим индикатором для ежемесячного федерального индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Института управления поставками /ISM/. Позитивное значение чикагского индекса было воспринято как признак того, что осуществленное Федеральной резервной системой США снижение процентных ставок стимулирует экономический рост.
Основные события предстоящей недели.
Целый ряд ЦБ примут решения по кредитной политике. Речь идет о ЦБ Канады и Австралии. Решения от них ожидаются во вторник и среду в 17:00 МСК и 01:30 МСК. Ожидается, что ставки останутся без изменений на уровне 4.5% и 6.75% соответственно.
Также рассмотрят вопрос о ставках ЦБ Великобритании и Еврозоны. Они примут свои решения в четверг в 15:00 МСК и 15:45 МСК соответственно. Также ожидается, что ставки останутся без изменений на уровне 4.0% и 5.75%. Это будет главным событием недели, так что до него активность на рынке может оставаться сдержанной.
Главной новостью по США на этой неделе будет публикация отчета NFP по количеству рабочих мест в американской экономике. Ожидается снижение показателя с 166К до 73К, что может оказать давление на доллар.
На сегодня, 3 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь / 52.9 / 51.7 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь / 52.6 / 52.6 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь / 52.5 / 52.9 09:45/12:45/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по вопросам финансового регулирования в ЕС 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы за октябрь / 7.3% / 7.3% 15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ISM за ноябрь / 65.5 / 63.0 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за ноябрь / 50.5 / 50.9
Сегодня в центре внимания будут индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских стран и США. Ожидается, что в Великобритании и Еврозоне значения индекса будут выше, чем в США. При их приближении к роковой отметке 50 евровалюты окажутся под давлением.
Тоже самое можно сказать о США. Там индекс уже вплотную приблизился к 50 пунктам. При значении ниже 50 доллар может оказаться под сильным давлением. Правда после хорошего показателя PMI Чикаго никоторые эксперты полагают, что федеральный индекс деловой активности может оказаться лучше прогнозов, что должно поддержать доллар.
Также следует обратить внимание на выступление Трише. Аналитики в неопределенности относительно дальнейшей политики ЕЦБ. Любые намёки на дальнейшие действия по монетарной политике ЕЦБ могут вызвать резкие колебания европейской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4665
Сегодня вероятны торги в диапазоне 1.4630-1.4681.
USD/JPY 110.53
Вероятно сегодня движение в диапазоне 110.66-110.38.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.12.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 4 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в производственном секторе (ноябрь): 50.8 против 50.9 в октябре
США. Индекс ISM новых заказов (ноябрь): 52.6 против 52.5 в октябре
Еврозона. Уровень безработицы 7.2% против прогноза 7.3% и против 7.3% ранее
Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI CIPS в ноябре 54.4 против прогноза 52.5 и против 52.8 (пересмотрено с 52.9) в октябре
Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI в ноябре 52.8 против 51.5 в октябре
Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI в ноябре 53.7 против 51.7 в октябре
Италия. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI в ноябре 51.3 против 51.3 в октябре
Франция. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI в ноябре 52.5 против 50.5 в октябре
Франция. Индекс цен потребителей (PPI) в октябре +0.6% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м и против +0.4% м/м до +2.8% г/г в сентябре. Базовый PPI в октябре 0.0% м/м до +1.8% г/г против +0.2% м/м до +1.9% г/г в сентябре
Австралия. Дефицит торгового баланса, октябрь: 2.98 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.8 млрд.
Обзор рынка
В центре внимания рыночной общественности продолжает оставаться тема кредитной политики ведущих мировых Центробанков. Перспективы этой политики оказывают давление на американские доллар. Кредитный кризис остается темой №1 в рыночных средствах массовой информации.
Ведущее рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило о намерении снизить кредитный рейтинг облигаций на сумму 105 миллиардов американских долларов. Инвестиционные риски вновь повлекли за собой закрытие сделок на разнице в учетных ставок и соответственно рост японской иены, в которых они финансируются против высокодоходных валют евро, фунта, австралийца и доллара.
Европейские валюты получили поддержку против доллара США от лучших, чем ожидалось данных по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности, тогда как значение аналогичного индекса для США было нейтральным. Давление на доллар оказывает усиливающаяся уверенность в том, что ФОМК продолжит снижение учетных ставок. Данные торгов на фьючерсы по учетным ставкам показывают, что рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 пунктов до 4.25% на встрече 12 декабря в 58%. Евро удалось оттолкнуться от поддержки 1.4620, и теперь он может попытаться взять отметку 1.4720. . На сегодня, 4 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительских цен за ноябрь /na/na/ 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен за октябрь / 0.4% м/м, 3.0% г/г / 0.4% м/м, 2.7% г/г 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады / 4.50% / 4.50% 22:30/02:30/Австралия/Решение по учетной ставке Банка Австралии/6.75%/6.75%
Главными событиями дня станут решения ЦБ Канады и Австралии по учетным ставкам. Ожидается, что они останутся неизменными. Неожиданные решения могут спровоцировать резкие движения на рынке. Для банка Канады есть вероятность снижения ставок, либо обещания сделать это в будущем, что может оказать давление на канадскую валюту.
Усиление темпов роста производственных цен в Еврозоне может поддержать евровалюты в ходе утренних торгов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4668
Возможно движение к 1.4688, после чего отскок к 1.4622. В случае пробоя 1.4688 ждем движения к 1.4720.
USD/JPY 110.14
После пробоя поддержки на 110.30 целевой ориентир движения к 109.65. Восстановление над поддержкой создаст предпосылки для движения к 111.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.12.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 5 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП в третьем квартале +4.3% г/г против прогноза +4.8% г/г
Австралия. ВВП в третьем квартале +1.0% кв/кв против прогноза +1.0% кв/кв и против +0.7% кв/кв (пересмотрено с +0.9% кв/кв) во втором квартале.
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в ноябре -12% м/м до 86 пунктов против 98 в октябре.
Канада. Банк Канады: экономика продолжает функционировать на уровне выше производственного потенциала
Канада. Банк Канады: в дальнейшем инфляция будет ниже, чем прогноз в 2.3% на 2007 год.
Канада. Банк Канады снизил ставку овернайт на 0.25% до 4.25%
США. Индекс продаж магазинов Redbook в ноябре +0.3% по сравнению с октябрем и +2.4% по сравнению с ноябрем прошлого года.
США. Продажи магазинов ICSC-UBS в неделю до 1 декабря -2.0% нд/нд до +3.1% г/г
Еврозона. PPI за октябрь +0,6% м/м, +3,3% г/г
Обзор рынка
Кредитные риски продолжали на торгах во вторник оказывать давление на американский доллар, тогда как низкодоходные валюты, такие как японская иена и швейцарский франк укрепились против своих высокодоходных конкурентов на стремлении избежать рисков. Доллар упал ниже 110 иен за доллар, тогда как евро удалось восстановиться над отметкой 1.47.
В настоящий момент, судя по всему, снижение ставки ФРС на 25 пунктов полностью оценено рынком и некоторые инвесторы начинают готовиться к снижению ставки на 50 пунктов. Росту евро также способствовали сильные данные по индексу цен производителей.
Однако далеко не всем конкурентам доллара удалась укрепиться против него на вчерашних торгах. В числе лузеров – британский фунт. Причина слабости фунта – ожидания снижения учетной ставки в ходе заседания Банка Англии в четверг. Эксперты полагают, что снижение цен на жилье и кредитные риски могут дать основания монетарному комитету банка для снижения учетной ставки.
А вот Банк Канады уже начал цикл смягчения кредитной политики, понизив ставку овернайт на 0.25% до 4.25%. В результате американскому доллару удалось вырасти против канадского до 1.0150. Как объяснили представители Банка Канады возможность снизить ставку появилась в результате потенциального снижения темпов роста инфляции в следующем году.
На сегодня, 5 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь / 53.5 / 55.1 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь / 53.7 / 53.7 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь / 52.9 / 53.1 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи за октябрь / -0.3% м/м, 1.2% г/г / 0.3% м/м, 1.6% г/г 11:00/14:00/ США/ Индекс занятости Hudson за ноябрь /na/ 100.8 12:00/15:00/ США/ Рыночный индекс MBA за нед. до 30 ноября /na/ -15.3% до 1862 12:30/15:30/ США/ Количество запланированных увольнений за ноябрь /na/ 63,114 13:15/16:15/США/Количество новых рабочих мест по версии ADP 50К/106К 13:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу за 3 кв./ -1.0% / -0.2% 13:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства за 3 кв. / 5.7% / +4.9% 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы за октябрь/ 0.0% / +0.2% 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг ISM за ноябрь / 55.0 / 55.8 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 30 ноября /na/ -0.4 млн. до 313.2 млн. баррелей
Данные по розничным продажам в Еврозоне могут оказать давление на евро, если окажутся равными или будут хуже прогноза.
Данные по США вряд ли смогут помочь доллару. В центре внимания – опережающие показатели перед федеральным обзором по NFP. В частности сегодня будет опубликован неофициальный индекс рабочих мест ADP. Ожидается снижение показателя индекса более чем в 2 раза. В целом, можно предположить, что только возможное значение показателя ADP выше 100 может поддержать доллар. При прогнозном значении или ниже американская валюта окажется под давлением.
Более нейтральными, но также свидетельствующими об ухудшении экономической ситуации являются другие прогнозы. Снижение затрат на рабочую силу в 3 м кв. на 1.0% может оказать давление на доллар, так как будет свидетельствовать о снижении инфляционных рисков.
Индекс деловой активности в секторе услуг ISM также, как ожидают снизится. Только данные лучшие прогноза могли бы немного поддержать доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4750
Ограничения на текущий рост оказывают уровни сопротивления 1.4763 и 1.4805. Давление сопротивления создаст предпосылки для отката к 1.4720 - 1.4697.
USD/JPY 110.23
После пробоя поддержки на 110.30 целевой ориентир движения к 109.65. Восстановление над поддержкой создаст предпосылки для движения к 111.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.12.2007 09:03
Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 30 ноября -8.0 млн. до 305.2 млн. баррелей, запасы бензина +4.0 млн. до 200.6 млн., запасы дистиллятов +1.4 млн. до 132.3 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей 89.4%.
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (ноябрь): 54.1 против 55.8 в октябре
США. Производственные заказы (октябрь): +0.5% против прогноза 0.0% и +0.2% в октябре
США. Производительность рабочей силы вне сельского хозяйства за 3 кв. +6.3% против прогноза 5.7% и 2.2% во 2 кв.; затраты на рабочую силу в 3 кв. -2.0% против прогноза -1.1% и -1.1% во 2 кв.
США. Занятость ADP в ноябре +189 000 против прогноза +119 000 (пересмотрено с +106 000) в октябре.
США. Количество запланированных увольнений от Challenger за ноябрь 73,140 против 63,114 в октябре
США. Индекс рефинансирования MBA на 30 ноября +31.9% до 2761.3
США: индекс занятости Hudson в ноябре достиг рекордного минимума на уровне 91,9 против 100,8 в октябре
Великобритания: индекс цен в магазинах (BRC) за ноябрь +0,5% м/м, +1,1% г/г
Еврозона. Розничные продажи за октябрь -0.7% м/м, +0.2% г/г против -0.3% м/м, 1.2% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 51.9 против прогноза 53.0
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 54.1 против предварительной оценки 53.7
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 53.1 против 55.1 в октябре
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 59.2 против 58.5 в октябре
Италия. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 50.8 против 55.3 в октябре
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за ноябрь -1.1% м/м, +6.3% 3 мес.
Австралия. ВВП в третьем квартале +4.3% г/г против прогноза +4.8% г/г
Австралия. ВВП в третьем квартале +1.0% кв/кв против прогноза +1.0% кв/кв и против +0.7% кв/кв (пересмотрено с +0.9% кв/кв) во втором квартале.
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в ноябре -12% м/м до 86 пунктов против 98 в октябре.
Обзор рынка
Американский доллар вырос вчера на комбинации слабых данных по европейским экономикам и сильного показателя ADP (количество новых рабочих мест в США). Евро протестировал поддержку на 1.46, британский фунт резко упал с 2.06 до 2.0250, тогда как японская иена ослабла до примерно 111 иен за доллар.
Под самым сильным ударом оказался британский фунт. Сначала давление на него оказали новости о снижении цен на жилую недвижимость на месячном базисе сравнения на 1.1% по версии Halifax. Вторым негативным фактором стал очень слабый показатель индекса деловой активности в секторе услуг. Евро также оказался под ударом, так как снижение объемов розничных продаж оказалось более значительным, чем ожидали аналитики.
В противоположность этому, экономические новости по США поддержали доллар. Согласно репорту ADP в ноябре в американской экономике было создано 189.000 новых рабочих мест против ожидаемых 50.000. Кроме того октябрьский показатель пересмотрен вверх со 106К до 119К. ADP считается опережающим показателем для официального репорта NFP. Остальные экономические новости по США были смешанными.
Как мы писали ранее, на этой неделе тенденции рынка сильно завязаны на решения ЦБ по учетным ставкам. Австралийский доллар торговался вчера с понижением после того как Резервный банк Австралии заявил, что темпы мирового экономического роста в следующем году должны замедлится. Банк оставил ставку без изменений на уровне 6.75%. Канадский доллар продолжил снижаться, после того как во вторник Банк Канады снизил ставку на 25 пунктов.
На сегодня, 6 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы за ноябрь / 2.6% / 2.6% 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за октябрь / 0.2% м/м, 0.4% г/г / -0.6% м/м, -0.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство за октябрь / 0.2% м/м, 0.7% г/г / -0.4% м/м, -0.2% г/г 11:00/14:00/ Германия/ Заказы в производственном секторе за октябрь / 0.9% м/м, 6.2% г/г / -2.5% м/м, 4.5% г/г 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии / 5.75% / 5.75% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 4.00% / 4.00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по процентной ставке 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство за октябрь / 0.5% / -1.7% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 1 декабря /na/ +23 000 до 352 000 14:45/17:45/ Еврозона/ Выступление члена правления ЕЦБ Юргена Штарка на конференции "Процентные ставки 2008" 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь / 55.0 / 57.1 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 30 ноября /na/ -12 млрд.куб.футов до 3528 млрд. куб. футов 20:00/23:00/ США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за ноябрь /na/ +2.23 млрд. долларов
Главные события развернутся сегодня вокруг решений ЕЦБ и Банка Англии, но еще до них будет несколько важных экономических показателей.
Во-первых, как ожидается данные по промышленному производству в Великобритании зафиксируют некоторое восстановление после снижения в прошлом месяце. Фактор риска заключается в том, что если показатель будет хуже прогноза, то фунт может оказаться под давлением.
Во-вторых, также ожидается восстановление важного для европейской экономики показателя заказов в промышленном секторе Германии. Здесь ситуация примерно такая же как и с фунтом. Евро может оказаться под давлением при выходе данных хуже прогноза.
Банк Англии может сегодня снизить учетную ставку на 25 пунктов. Вероятность такого события эксперты оценивают в 50/50. При таком варианте развития событий фунт может оказаться под давлением, но возможно не очень сильным, так как рынок возможно оценил этот шаг. Если ставка останется без изменений следует ждать ралли фунта, но в перспективе оно окажется краткосрочным, так как экономические риски и ожидания снижения ставок будут давить на фунт. Эксперты также оценивают в 5% вероятность снижения ставки на 50 пунктов. Тогда фунт может оказаться под очень сильным давлением.
ЕЦБ по прогнозам оставит ставку без изменений, поэтому тут главную роль сыграет выступление Трише. Если Ж.-К Трише даст намёки на то, что ЕЦБ пока не будет рассматривать вопрос ужесточения монетарной политики, европейская валюта может снизиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4602
Сегодня евро может продолжить снижение. Пока пара ниже 1.4692, возможно снижение до 1.4545. Сильная поддержка также около 1.4520. Отсюда вероятен отскок вверх до 1.4692 или 1.4723.
USD/JPY 110.94
Пока пара выше поддержки на 110.52 и 110.30 возможен рост до 111.33. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для движения ниже 110.08.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.12.2007 08:58
Сегодня на рынке форекс 7 декабря 2007 года На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Промышленное производство за октябрь +0.4% м/м, +1.0% г/г при прогнозе 0.2% м/м, 0.7% г/г
Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь +0.3% м/м, +0.3% г/г при прогнозе 0.2% м/м, 0.4% г/г
Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь +0.3% м/м, +0.3% г/г
Германия. Реальные промышленные заказы за октябрь +4.0% м/м при прогнозе 0.9% м/м, 6.2% г/г
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне в 4.00%
Канада. Разрешения на строительство в октябре + 6.8 м/м до 14.2% г/г
США. Заявки на пособие по безработице на 1 декабря -15 тыс. до 338 тыс. против среднего прогноза 340 тыс
Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе Ivey PMI в ноябре 58.7 против 57.1 в октябре
Обзор рынка
Евро удалось укрепиться против доллара, после того как Европейский центральный банк принял решение оставить учетную ставку на уровне 4.0%. Комментарии главы ЕЦБ поддержали европейскую валюту. Евро пробил вверх уровень 1.46 и протестировал отметку 1.4650. Фунт оказался под давлением после снижения ставки репо в Англии.
Жан Клод Трише, глава Европейского Центробанка заявил на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, что инфляция в Еврозоне является важным фактором риска, и что ее темпы будут расти. Его выступление не содержало никаких намеков на возможность снижения учетной ставки. Прогноз на инфляцию потребительских цен был пересмотрен на 2008-й год с 1.5-2.0% до 2.0-3.0%. Он также сообщил, что Совет управляющих обсуждал вероятность повышения ставки на сегодняшнем заседании, однако решение не было принято в связи с рисками на мировых рынках. Эксперты считают, что такие формулировки говорят о том, что ЕЦБ скорее повысит, чем снизит ставку на следующем этапе.
Банк Англии понизил ставку на 25 пунктов, приняв первое решение о смягчении монетарной политики за 2 год. Ставка репо теперь составляет 5.5%. Фунт упал после той новости до 2.0184.
Данные по обращениям за пособием по безработице в США (их число снизилось с 352К до 338К) не оказали существенного влияния на курс доллара., так как инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии сегодняшних федеральных данных по рынку труда.
На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Затраты на рабочую силу за 3 кв./na/ 0.7% м/м, 0.9% г/г 11:00/14:00/ Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов EMU за октябрь /na/ 98.3 11:00/14:00/ Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за октябрь /na/ 0.1% м/м, 6.9% г/г 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство за октябрь / -0.5% м/м, 5.9% г/г / 0.3% м/м, 6.1% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы за ноябрь / 5.9% / -0.1 до 5.8% 13:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели за ноябрь / 33.8 / 33.8 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда за ноябрь/ +0.3% м/м, +3.8% г/г / +0.2% м/м, +3.8% г/г 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы за ноябрь / 4.8% / 4.7% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест за ноябрь / +70 000 / +166 000 15:00/18:00/ США/ Индекс настроения потребителей (UM)за ноябрь / 75.0 / 76.1 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование за октябрь /na/ +3.7 млрд.долларов
Все внимание инвесторов в пятницу будет приковано к публикации количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, поэтому, скорее всего, инвесторы не будут обращать внимания на второстепенные данные по Европе.
После сильных данных ADP и вчерашних данных о снижении безработицы есть вероятность, что показатель NFP будет выше прогноза. Однако, следует помнить, что на неделе мы могли быть свидетелями покупок доллара «на слухах», которые могут смениться «продажами по факту» даже при относительно сильном показателе. Можно предположить, что значение от 70 до 100К будет нейтральным для доллара и может вызвать его снижение, если не сразу то в среднесрочной перспективе. При показателе ниже 50К можно ждать резкого снижения доллара.
Завершится неделе данными UM по потребительским настроением. Снижение индекса ниже 75 пкт окажет давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4603
Пока пара ниже 1.4684, есть возможность снижения до 1.4479. Пробой вверх указанного сопротивления отменит этот сценарий.
USD/JPY 111.29
Ждем коррекции до 110.81 с последующим движением к 111.39 или 111.64. Пробой 111.64 создаст предпосылки для тестирования 111.97.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.12.2007 10:39
Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Профицит текущего счета за октябрь 13.7 млрд. против 15.4 млрд. в сентябре
Германия. Профицит торгового баланса за октябрь 18.2 млрд. против 18.1 млрд. в сентябре
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в декабре (предвар.) 74.5 против прогноза 75 и против 76.1 в ноябре
США. Занятость вне сельского хозяйства в ноябре +94 000 против прогноза +75 000, против +170 000 (пересмотрено с +166 000) в октябре и против +44 000 (пересмотрено с +96 000) в сентябре
США. Уровень безработицы в ноябре 4.7% против 4.7% в октябре
США. Средняя часовая оплата труда в ноябре +0.5% м/м до +3.8% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре 33.8 против прогноза 33.8 и против 33.8 в октябре
Еврозона. ЕЦБ, Либшер: не видит рисков рецессии в Еврозоне и Австрии
ЕЦБ. Либшер: Больше всего обеспокоен ситуацией с инфляцией. Инфляция может достичь уровней в области 3.0%
Великобритания. Halifax: в 2008 году рост цен на жилье составит 0%, принимая во внимание снижение инфляции цен на жилье.
Канада. Уровень безработицы в ноябре 5.9% против 5.8% в октябре. Число рабочих мест +43 000.
Германия. Промышленное производство в октябре -0.3% м/м против +0.1% м/м (пересмотрено с +0.3% м/м) в сентябре
Германия. Производство обрабатывающей промышленности октябре +0.1% м/м против -0.1% м/м (пересмотрено с +0.1% м/м) в сентябре
Италия. ВВП за 3 квартал (окончат.) +0.4% кв/кв, +1.9% г/г
Франция. Дефицит торгового баланса за октябрь -3.637 млрд. против -3.215 млрд. в сентябре
Германия. Индекс стоимости рабочей силы за 3 кв. +0.3% кв/кв, +1.1% г/г
Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе Ivey PMI в ноябре 58.7 против 57.1 в октябре[/i]
Обзор рынка
Доллару удалось лишь немного укрепиться на лучших, чем ожидалось данных по рынку труда в США. Стабильная ситуация на рынке труда снижает вероятность того, что последствия кризиса на рынке ипотечного кредитования, могут охватить всю экономику. Однако настроя на покупки американской валюты пока нет.
Количество новых рабочих мест в американской экономике выросло я ноябре на 94К, против прогноза аналитиков 75К. Октябрьский показатель был пересмотрен вверх со 166К до 170; однако одновременно были пересмотрены цифры за сентябрь с 98К до 44К. Безработица осталась на уровне 4.7%, тогда как средняя заработная плата выросла с 0.2% до 0.5%. В целом пакет оказался благоприятным для доллара: стабильность ситуации на рынке труда снижает вероятность того, что на следующем заседании ФОМК будет принято решение снизить ставку на 50 базисных пунктов. Однако преодолеть психологическую поддержку по паре евро/доллар на уровне 1.46 американской валюте не удалось, и уже через несколько часов она вернулась на те позиции, на которых торговалась до публикации новости. Против иены доллар вырос до 111.77.
Дополнительное давление на доллар оказали новости из Университета Мичигана. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый экономистами этого учреждения, продолжает снижаться третий месяц подряд. Декабрьское значение упало до 74.5 пкт против 76.1 пкт в ноябре.
Другие события пятницы: Президент Буш заявил о намерении заморозить проценты по ипотечным кредитам, что, как полагают, поможет избежать новых дефолтов. Это заявление поддержало фондовый рынок, а также способствовало увеличению аппетитов к риску.
Основные события предстоящей недели.
Главное событие недели состоится во вторник. В 22:15 МСК станет известно о решении ФОМК в отношении кредитной политики. Большинство экспертов ожидают снижения ставки на 25 пунктов до 4.25%. Два других варианта решения: снижение на 50 пунктов и неизменная ставка, однако вероятность их не очень большая.
Другие важные американские новости:
Баланс внешней торговли. Среда, 16:30 МСК. Очень важный показатель, он покажет привело ли снижение курса доллара к улучшению ситуации с внешнеторговый дефицитом. Вопреки оптимистическим прогнозам аналитики прогнозируют рост дефицита.
Розничные продажи. Четверг, 16:30 МСК. Ожидается рост показателя.
Индекс цен потребителей. Пятница, 16:30 МСК. Ожидается рост показателя, что может поддержать доллар.
Промышленное производство. Пятница, 17:15.
По Японии.
В ночь с четверга на пятницу в 02:50 публикация индекса Танкан может вызвать всплеск волатильности по иене. Помните об этом!
По Еврозоне.
Индексы ZEW. Вторник, 13:00 МСК. Ожидается ощутимое снижение индексов, прогноз против евро.
На сегодня, 10 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Индекс производственных цен на входе за ноябрь / 1.5% м/м, 9.3% г/г / 1.8% м/м, 8.6% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс производственных цен на выходе за ноябрь /0.4% м/м, 4.2% г/г / 0.6% м/м, 3.8% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье за октябрь /na/ 10.8% 15:00/18:00 США Продажи на рынке жилья NAR за октябрь /na/ 85.7 15:30/18:30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов за октябрь /na/ -0.1% 18:05/21:05 Канада Выступление управляющего Банка Канады Дэвида Доджа по вопросам канадской финансовой системы
Традиционно в понедельник на рынке затишье. Некоторый интерес может представлять ценовой блок данных по Великобритании. В частности, снижение цен на жилье, если оно будет зафиксировано, окажет давление на фунт.
Тем, кто торгует канадским долларом, необходимо обратить внимание на выступление главы ЦБ Канады Доджа. Если он намекнет на возможность дальнейшего снижения ставок, то CAD может оказаться под сильным давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4655
Текущее движение вверх может завершиться около отметки 1.4663. Отсюда вероятная коррекция к 1.4569. Пробой вверх 1.4684 отменит этот сценарий и даст бычий сигнал.
USD/JPY 111.56
Пара подошла к зоне сопротивления 112.03 - 111.93. Давление от этих уровней вероятно вызовет коррекцию к 111.31 с последующей попыткой пробоя 112.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.12.2007 10:10
Сегодня на рынке форекс 11 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Профицит текущего счета за октябрь 13.7 млрд. против 15.4 млрд. в сентябре
Германия. Профицит торгового баланса за октябрь 18.2 млрд. против 18.1 млрд. в сентябре
Франция. Промышленное производство за октябрь +2.1% м/м против -1.2% в сентябре и против прогноза +0.2% м/м; производство в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь +1.9% м/м против -1.4% в сентябре
Великобритания. Цены производителей на выходе за ноябрь +0.5% м/м, +4.5% г/г
Великобритания. Цены производителей на входе за ноябрь +1.7% м/м, +10.3% г/г
Великобритания. Цены на жилье DCLG за октябрь +11.3% г/г
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в октябре +0.6% м/м (-18.4% г/г) до 87.2 против 86.7 (пересмотрено с 85.7) в сентябре.
Япония. Индекс потребительского доверия за ноябрь 39.8 против 42.8 в октябре
Обзор рынка
Начало недели началось с укрепления евро и британского фунта против американского доллара. Последний упал до 1.4735 против евро и 2.0487 против британского фунта. Ключевую роль сыграли прогнозы в отношении монетарной политики ведущих ЦБ, Если ФРС, как полагают, снизит ставку, то «ястребиные» комментарии функционеров ЕЦБ заставляют инвесторов ожидать повышения ставки в Еврозоне.
Важным фактором также являются инфляционные процессы в европейских экономиках. Рост инфляции может вынудить ЕЦБ пойти на такую меру как повышение учетных ставок.
Стимул для роста против доллара и иены евро получил после выступления члена правления ЕЦБ Старка. Старк указал на риски роста цен, заявив, что в следующем году инфляция в Еврозоне будет выше, чем изначально прогнозировал ЕЦБ. Напомним, на прошлой неделе на эту же тему, хотя и немного более мягко высказался глава ЕЦБ Трише, добавив, что его банк в случае необходимости будет действовать – т.е. повысит ставку, чтобы сдержать инфляцию. Также вчера со схожим взглядом на ситуацию выступил другой член правления ЕЦБ Гонзалес – Парамо, указав на интенсификацию инфляционных рисков и необходимость «действовать жестко», чтобы избежать дальнейшего роста инфляции.
На сегодня, 11 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 07:00/10:00/ Австралия/ Выступление управляющего РБ Австралии Гленна Стивенса 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за октябрь / -7.500 млрд.фунтов/ - 7.754 млрд.фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса (искл.торговли со странами ЕС) за октябрь / -4.450млрд.фунтов / -4.711млрд.фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий показатель сальдо торгового баланса за октябрь / -4.650млрд.фунтов / -5.051 млрд.фунтов 10:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за декабрь / 66.3 / 70.0 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за декабрь / -35.0 / -32.5 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за декабрь /na/ 60.2 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за декабрь /na/ -30.0 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы за октябрь / 0.5% / +0.8% 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма за декабрь /na/ 43.8 19:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке /4.25% / 4.50%
Из европейских данных интерес будут представлять в первую очередь данные по индексам ZEW. Аналитики прогнозируют дальнейшее их снижение. Реализация прогноза может оказать давление на евро, хотя вряд ли на рынке стоит ожидать сильных решений до заявления ФОМК.
Для тех, кто торгует фунтом и другими евровалютами, нелишне также обратить внимание на публикацию данных по торговому балансу Великобритании.
Топ новость дня станет обнародование решения ФОМК по учетной ставке. Эксперты и инвесторы разделились в прогнозах относительно решения ФОМК, поэтому его публикация может вызвать всплеск волатильности на рынке. Наиболее вероятными шагами является понижение ставки на 25 или 50 пунктов. В последние дни, после публикации сильного обзора по рынку труда и последних данных по инфляции, вероятность снижения ставки на 50 пунктов снизилась. Но, учитывая риски связанные с ипотечным кризисом, в частности рост процентов по кредитам, ФОМК может пойти на экстренные меры для сохранения стабильности на финансовых рынках. Скорее всего, при любом из решений (кроме решения оставить ставку без изменений) доллар окажется под давлением, хотя в случае 50 пунктов это давление может оказаться более сильным. Если ставка не будет понижена доллар может резко вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4722
Текущий восходящий тренд может завершиться около 1.4752, после чего вероятна коррекция к 1.4655. Но в случае негативного для доллара решения ФОМК евро может пробить 1.4752, а затем 1.4792, что даст бычий сигнал.
USD/JPY 111.84.
Вероятно консолидационное движение между 111.40 и 111.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.12.2007 08:57
Сегодня на рынке форекс 12 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC: Расстановка голосов 9-1. Девять членов комитета проголосовало за снижение ставки по федеральным фондам на 0.25%. Президент ФРБ Бостона Розенгрен выступил за снижение на 0.50%
США. FOMC снизил ставку по федеральным фондам на 0.25% до 4.25%. Дисконтная ставка снижена на 0.25% до 4.75%.
США. Freddie Mac ожидает потерь в $10-12 млрд
США. Оптовые запасы в октябре 0.0% м/м против +0.6% м/м (пересмотрено с +0.8% м/м) в сентябре. Продажи в октябре +0.7% м/м, коэффициент запасы/продажи достиг нового рекордного минимума в 1.09
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в декабре +1.4% до 44.4 против 43.8 в ноябре
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 7 декабря - E0.1 млрд до E142.2 млрд
США. Продажи магазинов Redbook в декабре -0.5% по сравнению с ноябрем и +1.6% по сравнению с декабрем прошлого года.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 8 декабря +0.2% нед/нед, +2.3% г/г
Германия. ZEW: индекс экономических ожиданий на декабрь -37.2 против -32.5 в ноябре
Германия. ZEW: индекс текущих условий на декабрь +63.5 против +70.0 в ноябре и прогноза +66
Еврозона. ZEW: индекс текущих условий на декабрь +59.6 против +60.2 в ноябре
Великобритания. Дефицит торгового баланса за октябрь 7.115 млрд. против 7.957 млрд. в сентябре и прогноза 7.5 млрд.
Германия. Индекс оптовых цен (WPI) за ноябрь +1.0% м/м, +5.7% г/г
Япония. Индекс потребительского доверия за ноябрь 39.8 против 42.8 в октябре
Обзор рынка
ФОМК принял ожидаемое решение о снижении учетной ставки на 25 базисных пунктов до 4.25%, кроме того, дисконтная ставка была снижена на 25 пунктов до 4.75%. Судя по реакции фондового и валютного рынков, инвесторы настроились на более агрессивное решение или риторику ФРС. Иена укрепилась после решения ФОМК, так как в последнее время для нее характерна инверсная корреляция с фондовыми рынками, евро и фунт снизились против доллара.
Американская валюта начала укрепляться еще на утренних торгах против иены и евро после информации о том, что банк UBS AG получил денежные средства от государственного фонда. Ранее банк заявил о серьезных трудностях связанных с кризисом сектора субстандартного кредитования и списании активов на 10 млрд. долларов. Поддержка со стороны государства обычно рассматривается инвесторами как признак того, что правительства стремятся не допустить расширения кризиса.
На европейской сессии евро продолжил снижаться, после публикации данных по индексу ZEW, которые оказались хуже прогнозов. Кроме того аналитики института отметили, что «снижение доллара США оказало негативное влияние на экспорт из Германии». Однако к середине дня ситуация поменялась и уже доллар стал падать против своих противников на ожидании решения ФОМК.
Как отмечалось выше, после самого решения доллар вновь пошел вверх, попытавшись пробить дневной максимум против евро. Иена в свою очередь укрепилась против доллара, следуя тенденции фондовых рынков.
В заявлении ФОМК содержалось указание на замедление темпов экономического роста в связи с «интенсификацией коррекции на рынке жилья, ухудшением деловых условий и снижением потребительских затрат». Вместе с тем, ФРС еще обеспокоен инфляцией, утверждая, что «ситуация со стержневой инфляцией немного улучшилась, но рост цен на энергоносители и сырье поддерживает инфляционные процессы». Видимо, тон заявления оказался все-таки более оптимистичным, чем ожидали инвесторы, поэтому доллару удалось укрепиться по итогам сессии.
На сегодня, 12 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий за октябрь / 3.7% / 3.7% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий за октябрь / 4.2% / 4.1% 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO за октябрь / 5.4% / 5.4% 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы за ноябрь / 2.6% / 2.6% 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство за октябрь / 0.0% м/м, 3.7% г/г / -0.7% м/м, 3.5% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень занятости за 3 кв. /na/ 0.5% к/к, 1.7% г/г 12:00/15:00/ США/ Рыночный индекс MBA за нед. до 7 декабря /na/ +31.9% до 2761.3 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса за октябрь / -57.3 млрд.долларов / -56.5 млрд.долларов 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт за ноябрь /na/ +0.9% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт за ноябрь/ 2.0% / +1.8% 13:30/16:30/ Канада Сальдо торгового баланса за октябрь / +2.1 млрд.канадских долларов +2.6 млрд.канадских долларов 14:00/17:00/ США/ Публикация энергетических прогнозов от EIA на период до 2030 года 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 7 декабря /na/ -0.8 млн.до 305.2 млн. баррелей 16:00/19:00/ Еврозона/ Публикация Обзора по Финансовой Стабильности от ЕЦБ. Пресс-брифинг вице-президента банка Лукаса Пападемоса 19:00/22:00/ США/ Дефицит бюджета за ноябрь / -80.0 млрд.долларов / -55.6 млрд., в ноябре 2006 -73.0 млрд.долларов
Утром выйдет пакет данных по рынку труда в Великобритании. Традиционно это достаточно важный показатель для фунта. Прогноз нейтральный и влияние на рынок возможно в случае расхождения с прогнозом.
Примерно тоже можно сказать по данным по промышленному производству в Еврозоне. В случае отрицательной месячной динамики, что не исключено, возможно давление на евро.
Из американских данных следует обратить внимание на показатель сальдо торгового баланса. Правда после стабилизации дефицита, как полагают, в связи со снижением доллара, эта новость перестала оказывать столь глобальное влияние на рынок, чем раньше. Прогноз можно назвать нейтральным. При значении выше -60 млрд. доллар может оказаться под давлением. При сокращении дефицита – вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4658
Пока пара ниже 1.4681 - 1.4703, вероятно снижение до 1.4613 или 1.4570.
USD/JPY 111.10
Пара около сопротивления. Отсюда возможно либо движение вниз к 110.57 и 110.05, или (что более вероятно) пробой этого уровня с бычьим сигналом для движения к 111.40 или 111.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.12.2007 10:35
Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Промышленное производство за октябрь +1,7% м/м, прогноз +1,6% м/м
Австралия. Занятость, ноябрь: +52600 против прогноза +20000
США. Запасы нефти в неделю до 7 декабря -0.7 млн. до 304.5 млн. баррелей, запасы бензина +1.6 млн. до 202.2 млн., запасы дистиллятов -0.8 млн. до 131.5 млн. баррелей.
США. ФРС совместно с ЕЦБ, Банком Англии, Банком Канады и SNB сообщили о скоординированном совместном действии, направленном на обеспечение ликвидности и устранение проблем с краткосрочным финансированием
США. Дефицит торгового баланса за октябрь -$57.8 млрд. против прогноза -$56.9 млрд. и -$57.1 млрд. в сентябре (пересмотрено с -$56.5 млрд.)
США. Цены на импорт за ноябрь +2.7%; за исключением бензина +0.7%
Канада. Сальдо торгового баланса в октябре +C$3.32 млрд. против +C$2.81 млрд (пересмотрено с +C$2.65 млрд.) в сентябре. Экспорт -0.5% м/м, импорт -2.0% м/м
Банк Норвегии повысил ставку на 25 б.п. до 5.25%
США. Индекс рефинансирования MBA на 7 декабря +4.3% до 2879.8
Еврозона. Промышленное производство за октябрь +0.4% м/м, +3.8% г/г против прогноза 0.0% м/м, 3.7% г/г
Еврозона. Занятость за 3 квартал +0.3% кв/кв, +1.9% г/г против 0.5% к/к, 1.7% г/г
Великобритания. Заявки на пособие по безработице за ноябрь -11,100 м/м; уровень безработицы 2.5%
Великобритания. Общие средние доходы за октябрь 4.0% против 4.1% в сентябре
Франция. Дефицит текущего счета за октябрь -2.7 млрд. против -2.3 в сентябре
Обзор рынка
Среда на рынке оказалась днем сюрпризов. Во второй половине дня на ряде валютных сегментов произошло сильное движение цены, после того как было обнародовано совместное заявление ФРС, Банка Англии, ЕЦБ, Швейцарского национального банка и Банка Канады в отношении кризиса ликвидности.
Пять ведущих мировых Центробанков заявили вчера о намерении принимать координированные меря для обеспечения ликвидности на финансовых рынках, связанных с рынками кредитов. В частности ФРС обязалась накачать финансовую систему долларами на сумму 40 миллиардов на льготном аукционе, на котором кредиты будут распределяться по ставкам ниже дисконтной, а также объявила о создании своп-линии с ЕЦБ и ШНБ на срок до 6 месяцев. Реакцией рынка на эту новость был резкий рост фьючерсов на американские акции, а также падение иены в результате открытия сделок на разнице в учетных ставках.
Доллар в свою очередь оказался под давлением против евро и фунта, понизившись до 1.4748 и 2.0576. Этому также способствовали данные по торговому балансу США, которые оказались несколько хуже прогноза.
Впоследствии американской валюте удалось восстановиться с дневных минимумов, чему способствовало движение вверх на рынке фьючерсов на американские акции. В ходе торгов доллар также достиг дневного максимума против иены на уровне 112.40.
На сегодня, 13 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 /Швейцария/ Решение по процентной ставке НБ Швейцарии / 2.75% / 2.75% 09:30/012:30 /Германия/ Публикация новых экономических прогнозов от немецкого института Ifo 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс затрат на рабочую силу за 3 кв. /na/ 2.5% 13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс производственных цен за ноябрь / 0.2%/ без изенений 13:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за ноябрь / 1.5% / +0.1% 13:30/16:30 /США/ Розничные продажи (искл.продаж автомобилей) за ноябрь / 0.6% /+0.2% 13:30/16:30 /США/ Розничные продажи за ноябрь / 0.5% / +0.2% 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 8 декабря / 330 000 / -15 000 (338 000) 13:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за октябрь / -1.8% / -0.9% 15:00/18:00 /США/ Деловые запасы за октябрь / 0.3% / +0.4% 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 7 декабря /na/ -88 млрд.куб.футов до 3440 млрд.куб.футов
ЦБ Швейцарии сегодня рассмотрит вопрос кредитной политики. Если ставка будет повышена с текущих 2.75%, то фрак может укрепиться.
Основные события будут связаны с американской экономикой. В частности будет опубликован индекс цен производителей. Ожидается ощутимое повышение, как самого индекса, так и его стержневой составляющей. Если прогноз реализуется – это будет означать усиление инфляционного давления – то возможен рост курса доллара.
Также поддержку доллару может оказать индекс розничных продаж. Аналитики также ждут улучшения показателя. Также как и в предыдущем случае доллар может укрепиться на выходе прогнозных или более высоких данных.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4715
С текущих уровней ожидается коррекция до 1.4655. Уверенный пробой 1.4727 может вызвать движение к 1.4799 с попыткой пробоя этого важного сопротивления.
USD/JPY 111.72
Если пара зафиксируется над 111.70, то это может означать то, что она перейдет в диапазон 111.78-113.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.12.2007 09:32
Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Занятость, ноябрь: +52600 против прогноза +20000
Франция. Индекс CPI за ноябрь +0.5% м/м, +2.4% г/г; HICP +0.6 м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.4% г/г и +0.3%/2.1% в октябре
Швейцария. SNB сохранил целевой диапазон по 3-месячной ставке Либор в размере 2.25-3.25%
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности крупных производителей 19 по сравнению с 23 в сентябре
Япония. Банк Японии, Танкан: общеотраслевые капитальные расходы в 2007 финансовом году +6.8% против +4.9% в сентябре. Крупные компании ожидают роста капитальных расходов в 2007 финансовом году на уровне в +10.5% и текущей прибыли на уровне +2.4%
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности крупных непроизводящих компаний в декабре 16 против 20 в сентябре
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности небольших производителей в декабре 2 пункта против 1 в сентябре
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности небольших непроизводящих компаний в декабре -12 против -10 в сентябре
Банк Японии, Танкан: общеотраслевой индекс занятости в декабре -10 против -9 в сентябре. Прогнозное значение индекса в марте -12
США. Товарно-материальные запасы в октябре +0.1% против прогноза +0.3%. Продажи в октябре +0.7%, коэффициент запасы/продажи 1.26.
США. Розничные продажи в ноябре +1.2% против прогноза +0.6%, продажи без учета автомобилей +1.8% против прогноза +0.6%
США. Число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 8 декабря -7 000 до 333 000 против прогноза 335 000
США. Общий/стержневой PPI в ноябре +3.2%/+0.4% против прогноза +1.4%/+0.2%
Канада. Продажи в промышленности в октябре +0.1% м/м, новые заказы -0.1% м/м, запасы -0.7% м/м.
Канада. Производительность в третьем квартале +0.2%, затраты на рабочую силу +0.3%
Канада. Цены на новые дома в октябре +0.1% м/м до +6.1% г/г
Великобритания. Промышленные тренды CBI за декабрь: общие заказы +2% против +8% в ноябре; средние цены +15% против +21% в ноябре
Еврозона. Индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал 2.5% г/г против 2.4% вр 2 квартале
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против конкурентов на торгах в четверг. Поддержку ему оказали экономические репорты, опубликованные после открытия торгов в США. «Зеленый» вырос до дневного максимума 1.4578 против евро и 2.0345 против британского фунта.
Доллар укреплялся против евровалют с самого начала европейской сессии, но особенно мощный рывок вверх он совершил после публикации экономических релизов по США. Индекс розничных продаж вырос с 0.2% до 1.2%, аналитики ожидали роста только до 0.6%. Показатель розничных продаж без продаж автомобилей составил 1.8% против ожидаемых 0.6%. Кроме того, индекс цен производителей продемонстрировал самый большой рост с 1973 года 3.2%. Столь сильная инфляция, если она перейдет и на потребительский сектор, видимо, заставит ФОМК отказаться от агрессивной политики снижения учетных ставок.
Былая слава, между тем проходит. Вчера рынок полностью проигнорировал пессимистичные прогнозы бывшего главы Федеральной резервной системы Алана Гринспена. Последний заявил, что вероятность рецессии в США, по его оценкам, выросла с 30% до 50%.
Национальный банк Швейцарии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 2.75%. Таким образом, политика банка изменилась впервые за два года. Ранее в течение двух лет ШНБ ежеквартально в ходе своих заседаний повышал учетную ставку. Однако вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики нельзя. Банк пересмотрел в сторону повышения прогнозы по инфляции на следующий год с 1.5% до 1.7%. Эксперты ожидают следующего повышения ставки в этой стране в марте следующего года.
На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен за ноябрь /na/ 0.5% м/м, 4.7% г/г 07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (гармониз.)за ноябрь / 0.5% м/м, 3.3% г/г / 0.5% м/м, 3.3% г/г 07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен за ноябрь / 0.4% м/м, 3.0% г/г / 0.4% м/м, 3.0% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (гармониз.) за ноябрь / +0.5% м/м, +3.0% г/г / +0.5% м/м, +2.6% г/г 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен за ноябрь/ 0.2% / +0.2% 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен за ноябрь/ 0.6% / +0.3% 13:30/16:30/ Канада / Использование производственных мощностей за 3 кв./ 82.5% / 83.0% 14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей за ноябрь / 81.7% / 81.7% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство за ноябрь / 0.1% / -0.5%
Из европейских новостей следует обратить внимание на данные по потребительской инфляции. Ожидается увеличение темпов ее роста, что может заставить ЕЦБ более агрессивно повышать ставки. Такой вариант может привести к росту евро.
Что касается прогнозов в отношении американских данных, то они в целом благоприятны для доллара. Ожидается рост индекса потребительских цен с 0.3% до 0.6%. После вчерашнего роста цен производителей, если вырастет еще и индекс потребительских цен, то это может поставить крест на снижении ставки ФРС в ближайшие месяцы. Такой вариант развития события несомненно благоприятен для американской валюты. Т.е. прогноз или значение выше прогноза могут привести к росту доллара.
Также интерес будет представлять индекс промышленного производства в США. После резкого снижения в прошлом месяце ожидается небольшое восстановление. Такой прогноз нейтрален. Отрицательный показатель может оказать давление на доллар в конце рабочего дня.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4620
Нисходящий импульс может сохраниться сегодня. Не исключено снижение до 1.4605 или 1.4561, если выстоит сопротивление на 1.4649. Пробой этого уровня приведет к изменению картины на бычью. Целевой ориентир движения тогда будет перенесен на 1.4695 или 1.4721.
USD/JPY 112.39
Пара может продолжить рост до 112.65 или 113.06, если удержится поддержка около 112.02. После этого ждем отката в зону 112.02 - 111.81
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.12.2007 09:02
Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Промышленное производство за ноябрь +0.3% против -0.7% в октябре (пересмотрено с -0.5%); загрузка производственных мощностей 81.5%
США. Индекс CPI за ноябрь 0.8%, стержневой CPI 0.3% против прогноза +0.6%/+0.2% и предыдущих значений +0.3%/+0.2%; г/г +4.3%, стержневой CPI +2.3%
Еврозона. Индекс HICP за ноябрь пересмотрен до 3.1% г/г с 3.0% г/г против прогноза 3.0% и 2.6% в октябре
Германия. HICP за ноябрь +0.5% м/м, +3.3% г/г, годовой рост максимальный с 1994 года
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности крупных производителей 19 по сравнению с 23 в сентябре
Япония. Банк Японии, Танкан: общеотраслевые капитальные расходы в 2007 финансовом году +6.8% против +4.9% в сентябре. Крупные компании ожидают роста капитальных расходов в 2007 финансовом году на уровне в +10.5% и текущей прибыли на уровне +2.4%
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности крупных непроизводящих компаний в декабре 16 против 20 в сентябре
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности небольших производителей в декабре 2 пункта против 1 в сентябре
Япония. Банк Японии, Танкан: индекс деловой активности небольших непроизводящих компаний в декабре -12 против -10 в сентябре
Банк Японии, Танкан: общеотраслевой индекс занятости в декабре -10 против -9 в сентябре. Прогнозное значение индекса в марте -12
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар ощутимо вырос против основных конкурентов, достигнув 1.4412 против евро и 2.0149 против британского фунта. Причиной роста доллара стали данные по инфляции, которые делают менее вероятным агрессивную политику ФОМК по снижению учетных ставок.
После публикации данных количество тех, кто прогнозирует снижение ставки на 25 пунктов на будущем заседании ФОМК, оказалось намного больше, чем тех, кто прогнозирует снижение ставки на 50 пунктов. Пятничное однодневное ралли доллара против евро было самым сильным за последние три года.
В ноябре темпы роста потребительской инфляции оказались больше, чем прогнозировалось. При этом рост инфляции оказался еще и самым большим за 2 последних года. Такие показатели ставят очень сложную задачу перед ФОМК. Члены комитета оказались между Сциллой и Харибдой. Дальнейшее снижение ставки может привести к тому, что инфляция продолжит расти, тогда как не-снижение ставок чревато рисками экономического спада. В ноябре индекс потребительских цен вырос на годовом базисе на 4.3% против ожидаемых 4.2%. В октябре годовой показатель составил 3.5%. На месячном базисе темпы роста выросли с 0.3% до 0.8% в ноябре. За исключением волатильных цен на энергоносители и продукты питания рост цен составил 2.3% на годовом базисе против 2.2% и 0.3% против 0.2% на месячном базисе соответственно.
Основные события предстоящей недели.
Начинается последняя предпраздничная неделя. В центре внимания будут пакеты экономических данных по США:
Закладки новых домов и разрешения на строительство новых домов, вторник 16:30 МСК. Ожидается снижение обоих показателей.
Окончательные данные по ВВП США в 3-м квартале, а также данные по ценовым индексам ВВП, четверг, 16:30 МСК.
Ряд важных новостей ожидается по другим экономикам. В частности, в среду в 12:30 МСК, будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. В этот же день в 12:00 МСК будут обнародованы данные по европейским индексам IFO.
Банк Японии в четверг утром рассмотрит вопрос кредитной политики. Скорее всего учетная ставка останется без изменений на уровне 0.5%.
На сегодня, 17 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00 /Япония/ Индекс совпадающих индикаторов за октябрь /70.0%/ 60.0% 05:00/08:00 /Япония/ Индекс опережающих индикаторов за октябрь /18.2%/ 20.0% 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /53.7/ 54.1 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь /52.3/ 52.8 12:30/16:30 /США/ Сальдо платежного баланса за 3 кв. /-182.7 млрд.долл./ -190.8 млрд.долл. 12:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности за декабрь /20/ 27.37 12:30/16:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за октябрь /-1.000 канад. долл./ -5.2 млрд.канад. долл. 14:00/17:00 /США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за октябрь /+50.0 млрд.долл./+26.4 млрд.долл. 18:00/21:00 /США/ Индекс рынка жилья за декабрь / 19 / 19
Сегодня ожидается большой пакет данных по американской экономике. Главная новость – объем притока капитала. Снижение доллара вызывает снижение объема инвестиций, прогноз неблагоприятный для доллара. Для поддержки американской валюты нужен показатель больше хотя бы 60 млрд.
Также важным будет показатель сальдо текущего счета. Ожидается, что снижение доллара приведет к снижению отрицательного сальдо. Если прогноз реализуется, то этот показатель может служить противовесом слабому объему инвестиций.
Также выйдет индекс рынка жилья NAHB. Если индекс снизится, то это может создать дополнительное давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4442
Основная поддержка находится на 1.4316. Отсюда вероятен рост до 1.4497.
USD/JPY 113.04
С текущего уровня возможен рост к 113.96 с последующим движение вниз к 112.55 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.12.2007 09:30
Сегодня на рынке форекс 18 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за декабрь (предварит.) 53.2 против 54.1 в ноябре
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь (предварит.) 52.5 против 52.8 в ноябре
Германия. BBK: Экономика Германии продолжит развиваться, но замедленными темпами. В 2008 году HICP в Германии составит 2.3%, 1.5% в 2009 году. Рост ВВП в Германии в 2008 году составит 1.6%, 2.0% в 2009 году.
США. Сальдо текущего счета за 3 квартал -$178.5 млрд. против -$188.9 млрд. во 2 квартале
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за декабрь 10.31 против 27.37 в ноябре и против прогноза 20.0
США. Общий чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (октябрь): +$97.8
США. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами (октябрь): +$114млрд. против +$15.4млрд. в сентябре и -$70.5млрд. в августе
Обзор рынка
В понедельник американский доллар сделал попытку продолжить движение вверх против евро и британского фунта. Росту доллара, который в середине дня достиг дневных максимумов на 1.4332 и 2.0103, способствовали данные о сокращении дефицита текущего счета в США.
Важным фактором для рынка с этой недели станет предпраздничное уменьшение объема торгов, что может привести к резким и непредсказуемым движениям.
Утром конкуренты доллара попробовали немного укрепиться, однако неудачно. Европейские данные не смогли спровоцировать на рынке заметную коррекцию пятничного движения в пользу американской валюты. Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе для Еврозоны снизились. В Великобритании было вновь зарегистрировано снижение цен на жилье. Поэтому достаточно быстро доллар развернулся вверх.
Американская валюта получила поддержку от данных по платежному счету (дефицит снизился более чем на 10 млрд. долларов), а также роста объемов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (TICS). Однако во второй половине дня резких движений на рынке не было, а доллар корректировался. Видимо перед праздниками инвесторы стремятся избегать ненужных рисков. Неприятным фактором для доллара стало также снижение фондовых индексов. Закрытие произошло около 1.44 для евро, 2.0210 для фунта. Против иены доллар упал до 113 иен.
На сегодня, 18 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за ноябрь /0.3% м/м, 4.2% г/г/ 0.4% м/м, 4.2% г/г 09:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за ноябрь / 1.5% / 1.5% 09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен за ноябрь /0.3% м/м, 2.2% г/г/0.5% м/м, 2.1% г/г 10:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за октябрь /na/ +3.1 млрд. евро 10:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за октябрь /na/ +3.9 млрд.евро 12:00/15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен за ноябрь /0.2% м/м, +1.8% г/г/ -0.2% м/м, +1.8% г/г 12:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен за ноябрь /0.2% м/м, +2.4% г/г/ -0.3% м/м, +2.4% г/г 12:30/16:30 США Разрешения на строительство за ноябрь /1.150 млн./ 1.170 млн. 12:3016:30 США Начало строительства за ноябрь /1.181 млн./ 1.229 млн. 12:3016:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за ноябрь /0.1%/ +0.1%
Главный фактор риска – данные по недвижимости в США. Для обоих показателей: разрешений на строительство и индекса начала строительства ожидается снижение. Данные равные прогнозу или хуже прогноза могут оказать давление на доллар. Если данные окажутся выше прогноза, тогда можно ждать укрепления зеленого.
Важный пакет данных будет опубликован по Великобритании – он связан с потребительской и розничной ценовой инфляцией. Снижение инфляции на месячном базисе сравнения может оказать давление на фунт в обстановке, когда инвесторы ожидают снижения ставки репо в среднесрочной перспективе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4401
Ждем хода вверх к 1.4458. В этом случае движение вниз к 1.4366 или 1.4336 даст хорошую возможность для входа с указанной целью. Пробой вниз 1.4336 – неблагоприятный сигнал для нашего прогноза, в таком случае цель перенесется на 1.4273.
USD/JPY 113.15
Есть признаки хорошего коррекционного восстановления к 113.21 или даже к 113.34. Поддержка на 112.89 и 112.69.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.12.2007 09:53
Сегодня на рынке форекс 19 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 14 декабря -Е0.1 млрд. до Е142.1 млрд.
США. Индекс продаж магазинов Redbook в декабре -0.6% по сравнению с ноябрем и +1.4% по сравнению с декабрем 2006 года.
США. Число новых строительств за ноябрь -3.7% до 1.187 млн против прогноза 1.180 млн; разрешения на строительство -1.5% до 1.152 млн
Канада. Индекс CPI за ноябрь +0.3% против -0.3% в октябре; +2.5% г/г. Базовый CPI 0.0% м/м, +1.8% г/г
Еврозона. Профицит торгового баланса за октябрь 4.0 млрд. против 3.6 млрд. в сентябре (пересмотрено с 3.9 млрд.)
Великобритания. Индекс CPI за ноябрь 0.3% м/м, 2.1% г/г в соответствии со средним прогнозом
Великобритания. Индекс RPI за ноябрь 0.4% м/м, 4.3% г/г против прогноза 0.3% м/м, 4.2% г/г
Япония. Продажи в крупных магазинах за ноябрь +0.9% г/г против -2.5% в октябре
Обзор рынка
В среду основные валютные пары торговались смешанными, несмотря на то, что экономические данные были неблагоприятными для американского доллара. Зеленому удалось вырасти против иены до 113.52, однако против евро доллар упал до 1.4435, а против австралийского доллара до 0.8640.
Британский фунт снизился против доллара на утренних торгах, когда стало известно о том, что годовые темпы роста инфляции в Великобритании не выросли, а остались на уровне 2.1% в год.
Количество закладок новых домов в США снизилось в ноябре на 3.7% до 1.187. Ситуация на рынке недвижимости ухудшается. В октябре количество закладок сократилось на 3.0%. Одновременно стало известно, что количество разрешений на строительство новых домой упало на 1.5% против снижения на 7.2% в октябре.
Вчерашние торги уже вовсю напоминали предпраздничные. Их характеризовал тонкий объем и неширокие диапазоны. В целом эта тенденция должна сохраниться. Вероятно, также, что общая тенденция будет к небольшому повышению доллара, так как среднесрочные инвесторы, заработавшие на недавнем ралли, захотят зафиксировать прибыль перед праздниками. Однако как всегда в такие дни следует быть очень осторожным, так как не исключен резкий взлет волатильности с уменьшением ликвидности.
ЕЦБ заявил, что имеет возможность предложить нелимитированные фонды по процентным ставкам ниже рыночных, чтобы предотвратить возможность кредитного кризиса перед окончанием года. Банк также подтвердил, что в случае необходимости сможет влить в финансовую систему 348 миллиардов евро по ставке 4.21%.
На сегодня, 19 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за ноябрь /0.3% м/м, 2.0% г/г/ 0.4% м/м, 1.7% г/г 09:00/12:00 /Германия/ Индекс настроения в деловых кругах за декабрь /104.0/ 104.2 09:00/12:00 /Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации за декабрь /110.5/ 110.4 09:00/12:00 /Германия/ Индекс деловых ожиданий за декабрь /98.0/ 98.3 09:00/12:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана Клода Трише 09:00/12:30 /Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 декабря./na/na/ 09:00/13:00 /Еврозона/ Производство в строительном секторе за октябрь /na/ 0.0% м/м, 1.5% г/г 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 14 декабря /na/+4.3%(2879.8) 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за октябрь /na/ -0.1% м/м, +3.6% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за октябрь /0.1%/ +1.1% м/м, +5.2% г/г 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 14 декабря /na/-0.7 млн.(304.5 млн. баррелей)
Сегодня основные новости будут связаны с европейскими экономиками, тогда как в США ожидается затишье. Для евро традиционно большой интерес представляют данные институтам IFO по экономическим настроениям и прогнозам в бизнесе. В этом году индексы IFO достигли высоких значений, но теперь целенаправленно снижаются. Ожидается, что тенденция к снижению сохраниться. Если это будет так, то евро может испытать на себе давление.
Одновременно с публикацией IFO начнется выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Всех интересует один вопрос: дальнейшая кредитная политика его ведомства. Намек на вероятность повышения ставки может вызвать резкий рост евро. Если же выступление будет неопределенным в отношении перспектив, то евро может ослабнуть.
Для фунта очень важна публикация протокола Банка Англии. Ожидается, что голоса членов монетарного комитета распределились 6 к 3 за снижение ставки на 25 пунктов. Вчера стало известно, что стержневой индекс потребительских цен снизился до 1.6% - это самый низкий показатель с апреля 2006 года. Если количество проголосовавших за снижение ставки будет меньше 6, то это станет свидетельством того, что оно могло быть единоразовым. В данном случае можно прогнозировать отскок фунта от долгосрочной линии поддержки. При жестких формулировках в отношении инфляции фунт может начать движение к 2.0450. Если же решение было принято 9 или 8 голосами, то на рынке может появиться мнение о том, что БА может и дальше продолжить курс на снижение ставки. В таком случае не исключен пробой линии поддержки с целью 2.00.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4418
Пара может вырасти до 1.4444 или 1.4474. Поддержка на 1.4390 и на 1.4405. Пробой вниз 1.4375 отменит сценарий роста.
USD/JPY 113.19
Коррекционное движение может привести пару к 113.07, однако затем вероятен рост к 113.47 - 113.71 или даже 114.01. Пробой вниз 112.92 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.12.2007 09:18
Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 14 декабря -7.6 млн. баррелей 296.9 млн., запасы бензина +3.0 млн. баррелей до 205.2 млрд., запасы дистиллятов -2.1 млн. баррелей до 129.4 млн. Загрузка производственных мощностей 87.8%
Канада. Оптовые продажи в октябре +0.5% м/м против +1.1% м/м в сентябре, продажи без учета автомобилей в октябре +0.7% м/м. Оптовые запасы в октябре +0.6% м/м
США. Индекс рефинансирования MBA на 14 декабря -27.3% до 2093.6
Великобритания. Отчет CBI по торговле: баланс объемов продаж в декабре +8% против +13% в ноябре
Еврозона. Производство в строительном секторе за октябрь +0.6% м/м, +2.4% г/г
Великобритания. Банк Англии проголосовал за снижение ставки на 25 б.п. в соотношении 9-0 против прогноза 7-2
Германия. Исследование IFO (декабрь): индекс делового климата 103.0 против прогноза 103.8; индекс текущих условий 108.1 против прогноза 109.7; индекс ожиданий 98.2 против прогноза 97.6
Швеция. Банк Швеции оставил ставку репо без изменения на уровне 4.00%
Германия. Заказы в строительном секторе за октябрь +22.5% м/м, +21.2% г/г
Германия. Индекс PPI за ноябрь +0.8% м/м, +2.5% г/г против +1.7% г/г в октябре и против прогноза +0.3% м/м, +2.0% г/г
Обзор рынка
Доллар продолжил процесс восстановления, который начался на прошлой неделе. Впервые с сентября этого года, британский фунт оказался под важным психологическим уровнем 2.00 после публикации протокола заседания Банка Англии.
Британский фунт упал на всех фронтах, снизившись до 3-месячного минимума против доллара на 1.9931. Катализатором движения стал релиз протоколов заседания Банка Англии. Стало известно, что за снижение ставки проголосовали все 9 членов монетарного комитета. Инвесторы полагали, что в монетарном комитете существует разделение между сторонниками жесткой монетарной политики и снижения ставок, и не были готовы к единодушному голосованию. В протоколе также отмечалось, что «ухудшение ситуации на финансовом рынке и ужесточение условий кредитов, привели к рискам ухудшения экономической ситуации, а также к снижению инфляции в среднесрочной перспективе». Это было первое единодушное голосование с ноября 2001 года. Против других валют укрепление доллара не было столь значительным, как против британского фунта. Доллар проигнорировал снижение американских фондовых индексов, последовавшее затем, как рейтинговое агентство SP пригрозило понизить рейтинге компаний финансового сектора в связи с ипотечным кризисом.
Президент ФРС Ричмонда Лакер выразил обеспокоенность текущим прогнозом в отношении инфляции. Он заявил, что если сырье и энергоносители продолжат расти в цене, принимать решения относительном кредитной политики в следующем году будет очень сложно. Правда пока основной риск по его мнению это все-таки не инфляция, а опасность для экономического роста. Лакер прогнозирует темпы роста ВВП в начале следующего года около 2%.
На сегодня, 20 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/09:30 /Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии после решения о процентной ставке. 07:00/10:00 /Германия/ Индекс доверия потребителей за январь /4.1/ 4.3 09:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат М4 за ноябрь /0.4% м/м, 11.6% г/г/ 0.2% м/м, 11.8% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Чистый объем заимствований гос. сектора за ноябрь /9 млрд.фунтов/ -1 млрд.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Потребность государственного сектора в наличности за ноябрь /8.0 млрд.фунтов/-4.8 млрд.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП за 3 кв. /0.7% кв/кв, 3.2% г/г/0.7% кв/кв, 3.2% г/г 13:30/16:30 /США/ Корпоративные прибыли за 3 кв. /na/ -1.2% 13:30/16:30 /США/ Цепной индекс цен за 3 кв. /0.9%/+0.9% 13:30/16:30 /США/ Окончательные данные по приросту ВВП за 3 кв. /4.9%/ +4.9% 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. до 15 декабря /335000/-7000(333000) 14:00/17:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за декабрь /na/ 1.4 (+1.5 пкт.) 15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за ноябрь /-0.2%/ -0.5% 15:20/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 14 декабря /na/ -146 млрд. куб. футов(3294 млрд. куб. футов) 17:00/20:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за декабрь /na/ 37.7 17:00/20:00 /США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за декабрь /7.0/ 8.2
Сегодня Банк Японии принял решение сохранить денежную политику без изменений и оставил необеспеченную учетную ставку на уровне 0,5% годовых. Все 9 членов правления банка по итогам состоявшегося двухдневного заседания выступили за сохранение учетной ставки на прежнем уровне, несмотря на то, что японская экономика испытывает давление в связи с глобальным кредитным кризисом. Принятое решение полностью совпало с ожиданиями аналитиков. Кредитно-денежная политика японского ЦБ не меняется с февраля 2007г., когда учетная ставка была повышена с 0,25% до нынешнего уровня.
Сегодня ожидается пресс-конференция главы ЦБ Японии. Судя по заголовкам, которые поступают в эту минуту, ее итоги могут оказать давление на иену. В частности, когда писалась статья, стало известно, что банк Японии понизил свои оценки в отношении перспектив сектора недвижимости в связи с ипотечным кризисом.
В центре внимания сегодня будут пересмотренные данные по ВВП США и Великобритании. В обоих случаях это уточненные показатели, поэтому расхождения с прогнозами вряд ли составят более 0.1%. Если же показатели будут пересмотрены вверх или вниз, то это может либо оказать давление, либо поддержать «свою» валюту.
По США также ожидаются два показателя, которые можно назвать умеренно-негативными для доллара. Ожидается, что показатель индекса экономических индикаторов улучшится, однако останется на негативной территории. Также ожидается небольшое снижение индекса деловой активности в регионе Филадельфии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4372
Вероятен рост до 1.4429 или 1.4474. Такой вариант реален, пока удерживается поддержка на 1.4355. Ее пробой вниз создаст предпосылки для движения к 1.4332. Пробой этого уровня отменит сценарий движения вверх.
USD/JPY 113.18
Пара находится около поддержки 113.09. Ее пробой и движение ниже 112.95 повредит бычью структуру пары. Пока доллар выше 113, возможно движение к 113.7.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.12.2007 09:08
Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Окончат. ВВП за 3 квартал +4.9% против прогноза +5.0%
США. Заявки на пособие по безработице на 15 декабря +12 тыс. до 346 тыс. против прогноза +2 тыс. до 335 тыс.
13:10 20.12.07 - Китай. PBOC: ставка по однолетним депозитам повышена на 27 б.п., ставка по однолетним кредитам повышена на 18 б.п. Целью повышения является сдерживание перегрева экономики и инфляции. Повышение ставки является следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Ставка по текущим депозитам снижена на 9 б.п.
Великобритания. ВВП в третьем квартале пересмотрен до +0.7% кв/кв (+3.3% г/г) против прогноза +0.7% кв/кв (+3.2% г/г) и предварительных +0.7% кв/кв (+3.2% г/г)
Великобритания. Дефицит платежного баланса в третьем квартале stg20.048 млрд. против прогноза stg11.5 млрд. и против stg13.703 млрд. во втором квартале
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в ноябре stg11.208 млрд против прогноза stg10.0 млрд и против stg9.068 в ноябре 2006 года
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в ноябре stg8.937 млрд против прогноза stg8.0 млрд и против stg7.414 млрд в ноябре 2006 года
Великобритания. М4 в ноябре (предвар.) +0.1% м/м до +11.1% г/г. Кредитование М4 +stg16.7 млрд
Германия. Потребительское доверие Gfk на январь +4.5% против 4.4% в декабре и против прогноза в размере 4.0%
Япония. Банк Японии единогласно проголосовал за сохранение ставки на прежнем уровне 0.5%
Обзор рынка
Доллар продолжил укрепляться против британского фунта на слабых экономических данных по Великобритании, достигнув 4-месячного максимума на отметке 1.9813. Однако укрепиться против евро и иены доллару не удалось.
На утренних торгах фунт продолжил снижение против американского доллара, после того как оказалось, что в 3-м квартале дефицит текущего счета Великобритании вырос больше, чем ожидалось. В отчетном периоде отрицательный баланс по счетам составил 20..04 миллиардов фунтов против прогноза о росте до 11.5 миллиардов. Показатель ВВП Великобритании в 3-м квартале не был пересмотрен.
Новости по США были противоречивыми. Темпы роста ВВП в размере 4.9% были подтверждены, при этом показатель стержневого индекса РСЕ был пересмотрен вверх до 2.0% с 1.8%.
Однако с другой стороны резко выросло количеств обращений за пособием по безработице, а индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии снизился до -5.7 пунктов, намного ниже, чем ожидалось. Результатом стала слабость доллара особенно против евро и иены, хотя сильных движений на этих сегментах не было.
Китай сделал еще один шаг, чтобы «охладить» свою перегревшуюся экономику. Народный Банк Китая повысил учетную ставку на 18 пунктов до 7.47%. Ставка достигла максимума за 9 лет. При этом ставка по годовому депозиту выросла до 4.14%. С начала года Банк Китая повышает ставки в 6-й раз, однако инфляция продолжает оставаться очень высокой, в ноябре показатель инфляции составил 6.9%.
На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за октябрь /na/ +4.4 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета с учетом сезонных колебаний за октябрь /na/ +0.6 млрд. евро 09:00/12:00 /Еврозона/ притоки прямых и портфельных инвестиций за октябрь /na/ +23.6 млрд.евро 09:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за ноябрь /0.2% м/м, 4.5% г/г/ -0.1% м/м, 4.4% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Промышленные заказы за октябрь /2.0% м/м, 6.6% г/г/ -1.6% м/м, 2.0% г/г 13:30/16:30 /США/ Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен за ноябрь /0.2%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Средневзвешенный цепной индекс цен за ноябрь /na/ +0.3% 13:30/16:30 /США/ Личные расходы за ноябрь /0.5%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Личные доходы за ноябрь /0.5%/ +0.2% 13:30/16:30 /Канада/ Прирост ВВП за октябрь /0.1%/ +0.1% 13:30/16:30 /Канада/ Количество новых рабочих мест за октябрь /na/ +0.1% 13:30/16:30 /Канада/ Средняя заработная плата за октябрь /na/ +0.3% 13:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за октябрь /na/ +0.1% м/м, +6.5% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за октябрь /na/ -0.2% м/м, +5.4% г/г 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за декабрь /74.3/ 76.1
После негативных данных по Великобритании, которые следовали в течение последних дней, особую важность приобретает сегодня отчет по розничным продажам. Для фунта это традиционно один из самых важных отчетов. В прошлом месяце была зарегистрирована негативная динамика продаж. Ожидается, что в этом месяце показатель вернется на положительную территорию. Сохранение негативной динамики может спровоцировать еще один ощутимый удар по британской валюте.
В США сегодня в центре внимания вновь будут инфляционные данные: показатели доходов и расходов граждан, а также простой и стержневой индексы РСЕ. Индексы потребительской инфляции и РСЕ на основе данных по ВВП оказались выше прогнозов. Возможно, сегодня индекс РСЕ также окажется более высоким. Это может способствовать укреплению доллара, но перед праздниками, а также в связи с тем, что пока инфляция это не аргумент для ФОМК в пользу повышения ставок, потенциал доллара к росту будет ограничен.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4357
Текущее снижение завершилось около 1.4329, отсюда вероятен рост к 1.3477 или выше. Пробой вниз 1.4286 отменит этот сценарий.
USD/JPY 113.07
Поддержка на 112.79. Ее тестирование может вызвать отскок к 113.44 или 113.75. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.12.2007 08:52
Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета, окончательный (декабрь): 75.5 против прогноза 74.5 и 76.1 в ноябре
США. Личные доходы за ноябрь +0.4% против прогноза +0.5%; PCE +1.1%; базовый PCE 0.2% м/м, 2.2% г/г
Канада. Розничные продажи за октябрь +0,1% против -0,25 в сентябре
Канада. ВВП за октябрь +0,2% против +0,1% в сентябре
Великобритания. Потребительское доверие от Gfk/NOP за декабрь -14 против -10 в ноябре
Еврозона. Новые промышленные заказы за октябрь +2.5% м/м, +10.9% г/г
Великобритания. Розничные продажи за ноябрь 0.4% м/м, 4.4% г/г против прогноза 0.2% м/м, 4.5% г/г
Еврозона. ЕЦБ, Трише: Существует риск, что рост экономики в еврозоне в 2008 году составит менее 2.0%. Необходимо гарантировать, что рост инфляции будет временным.
Еврозона. Профицит текущего счета за октябрь +1.3 млрд. против +1.9 млрд. в сентябре (пересмотрено с 0.6 млрд.)
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за декабрь 110 против 110 в ноябре и прогноза 109
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за ноябрь -0.1% м/м, +2.4% г/г
Франция. Индекс PPI за ноябрь +0.8% м/м, +4.2% г/г против 0.6%/3.3% в октябре и прогноза 0.5% м/м
Германия. Индекс цен на импорт за ноябрь +0.7% м/м, +3.5% г/г против прогноза +0.5% м/м
Обзор рынка
На торгах в пятницу японская иена находилась под давлением против основных валют, поскольку спекулянты вновь начали открывать carry trades. На американском фондовом рынке в преддверии выходных наблюдалось ралли, при этом. Стимул для роста фондовых рынков дали сильные данные по США, подтвердившие эластичность спроса американских потребителей. Против иены доллар вырос до самого высокого уровня с начала ноября, против евро и фунта он торговался почти без изменений.
Индексы доходов и расходов граждан оказались намного выше, чем прогнозировали аналитики. При этом важная ценовая составляющая РСЕ для расходов граждан выросла до 0.6 м\м и 3.6% г/г против 0.3% или 2.9% соответственно. Стержневой показатель также вырос и составил 2.2% на годовом базисе сравнения. Индекс потребительских настроений университета Мичигана снизился до 75.5 пкт, что оказалось выше прогноза.
На закрытии недели пара евро/доллар торговалась около 1.4350, фунт/доллар стоила 1.9828, а доллар/иена преодолев отметку 114, закрепилась около 114.10
Основные события предстоящей неделе.
На этой неделе в католики и протестанты празднуют Рождество, так что в понедельник и вторник торговые площадки в большинстве стран будут закрыты. Наиболее интересные события запланированы на вторую половину недели:
По США:
Заказы на товары длительного пользования, четверг, 16:30 МСК. Ожидается новогодний подарок для любителей доллара – восстановление динамики роста индекса до 2.0%, но не следует забывать что прогнозы по этому волатильному показателю часто неверны.
Продажи на первичном рынке жилья, пятница, 17:45 МСК. Ожидается снижение показателя.
Индекс PMI Чикаго, пятница 18:00 МСК. Прогноза 52.5 против 52.9.
По Японии.
В ночь с четверга на пятницу в 02:50 публикация пакета данных по инфляции, розничной торговле и промышленному производству.
На сегодня, 24 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня предпраздничный день и важных новостей не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4380
Пара находится около сопротивления, его пробой может привести к верхней границе диапазона 1.4450. Нижняя граница диапазона около 1.4280.
USD/JPY 114.01
Вероятен рост до 114.61. Поддержка находится на 113.78 - 113.57
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.12.2007 10:01
Сегодня на рынке форекс 25 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: Цены на жилье задекабрь от Hometrack – 0.3% м\м в декабре против -0.2% в ноябре [/i]
Обзор рынка
Вчера наиболее значимым событием на рынке стало снижение японской иены против высокодоходных валют. Причина слабости иены крылась в росте фондовых индексов на азиатских и европейских биржах. В результате некоторые инвесторы вновь открывали сделки на разнице в учетных ставках. Против доллара иена упала до 114.46, тогда как против евро она подешевела на 100 пипсов до 164.87.
Евро вырос до нового рекордного максимума против британского фунта на отметке 0.7288. Стерлинг падает на опасениях замедления темпов экономического роста. Снижение цен на жилье в Великобритании подтвердило опасения возможности дальнейшего снижения учетной ставки репо Банка Англии. В противовес Банку Англии Европейский центральный банк пока не собирается понижать учетные ставки.
Объем торгов вчера был тонкий, так как в Японии выходной, а инвесторы в США, Канаде и Европе готовились к празднованию рождества.
На сегодня, 25 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня предпраздничный день – Рождество, и важных новостей не запланировано. Сильные движения на рынке сегодня маловероятны, скорее всего, основные валютные пары будут ходить в диапазонах, не превышающих 10-20 пипсов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4392
Промежуточное сопротивление для пары 1.4420, далее 1.4450 и 1.4480.
USD/JPY 114.45
Вероятны торги в диапазоне 114-114.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.12.2007 09:12
Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Число новых строительств за три месяца до ноября включительно сократилось на 1.1% г/г против 12.9% в 3 кв. и -3.9% во 2 кв.
США. Продажи магазинов ICSC-UBS на 22 декабря +2.8% г/г до 488.8
США. Производственный индекс ФРС-Ричмонда (декабрь): -4 против 0 в ноябре
Обзор рынка [/b]
Стерлинг достиг рекордного минимума против евро на опасениях того, что Банк Англии может снизить учетную ставку в начале следующего года. Доллар торговался с понижением против большинства конкурентов, так как инвесторы фиксировали прибыль после его недавнего роста.
В последние дни множатся спекуляции о вероятном снижении учетной ставки Банка Англии в начале следующего года. Стимул для этих слухов был дан, когда стало известно, что на декабрьском заседании члены монетарного комитета проголосовали за снижение ставки единогласно. Также было отмечено важное влияние на экономику недавнего кредитного кризиса и инфляции. Предполагается, что и Банк Англии и ФОМК понизят свои целевые ставки в следующем году как минимум на 50 пунктов.
В противоположность им ЕЦБ, как кажется, не собирается начинать цикл снижения ставок. В результате евро вырос против фунта до 0.7311, а против американского доллара протестировал сопротивление в районе 1.45. Пара фунт/доллар осталась на тех же позициях, что и в понедельник 1.9840
На сегодня, 27 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы ипотечного кредитования за ноябрь /na/4.952 млрд.фунтов 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 21 декабря /na/ -27.3% (2093) 13:00/16:00 /США/ Одобренные заявки на строительство за ноябрь /na/ 1.170 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за ноябрь /0.5%/ -0.7% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности за ноябрь /na/ -0.9% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за ноябрь /2.0%/ -0.4% 13:30/16:30 /США/ Заявки на пособие по безработице нед. до 22 декабря /338000/ +12000(346000) 15:00/18:00 /США/ Индекс доверия потребителей за декабрь /86.5/ 87.3 по версии СВ 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA неделю до 21 декабря /na/ -7.6 млн.(296.9 млн. баррелей) 16:00/19:00 /США/ Индекс производства по данным ФРБ Канзаса за декабрь /na/ 7
Рынки в Гонконге, Австралии и Великобритании закрыты в связи с празднованием Дня рождественских подарков, поэтому объем торгов был тонким, а основные новости связаны с США.
Топ-новость дня индекс заказов на товары длительного пользования. Ожидается, что впервые за 4 месяца динамика объема заказов будет положительной. Прогнозное значение может поддержать доллар. Также очень важен стержневой индекс без учета транспортных заказов. При значении выше 0.7% доллар может сильно вырасти.
Еще одна важная новость – индекс потребительских настроений по версии СВ. В последнее время потребительские настроения часто преподносят негативные сюрпризы. Показатель ниже 85 пкт может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4486
Если поддержка на 1.4462 удержится, то возможно продолжение ралли до 1.4527 или 1.4576. Затем ждем отката в зону 1.4462 - 1.4440.
USD/JPY 114.23
Поддержка на 114.22 и 114.13. Пока пара выше этой зоны возможен рост до 114.51. Пробой вниз 114.04 отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.12.2007 09:31
Сегодня на рынке форекс 28 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Одобренная ипотека от BBA за ноябрь 44,811 против 44,321 в октябре
США. Индекс рефинансирования МВА за неделю на 21 декабря составил -7,6%
Германия. Индекс ожиданий в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь (IFO) +2.6 против +3,7 в ноябре
США. Заявки на пособие по безработице за неделю за 22 декабря +1000 до 349 000 против прогноза 340 000
США: заказы на товары длительного пользования за ноябрь за искл. транспортного сектора -0,7% м/м против -0.7% в октябре
США: заказы на товары длительного пользования за ноябрь +0,1% м/м против прогноза 2%
США. Индекс потребительского доверия (декабрь): 88.6 против 86.5 в ноябре
США. Запасы нефти в неделю до 21 декабря -3.3 млн. до 293.6 млн. баррелей, запасы бензина +0.7 млн. до 205.9 млн., запасы дистиллятов -2.8 млн. до 126.6 млн. баррелей.
Япония. Стержневой индекс потребительских цен (ноябрь): +0.4%.
Япония. Розничные продажи (ноябрь): +1.6%.
Япония. Промышленное производство (ноябрь): -1.6% при прогнозе -1.7%
Япония. Расходы домовладельцев (ноябрь): -2.1%.
Обзор рынка
Американский доллар упал вчера против основных конкурентов на более слабых, чем ожидалось, данных по заказам на товары длительного пользования в США. Этот важный показатель усилил опасения того, что в первом полугода следующего года ФОМК может понизить ставки один или два раза. Доллар упал в ходе торгов до 1.4640 долларов за евро, а также до 113.60 иен за доллар.
Объем заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос только на 0.1% против ожидаемого роста на 2.0%. За исключением транспортных заказов, индекс заказов на товары длительного пользования упал на 0.7% против ожидаемого роста на 0.3%. В прошлом месяце стержневой индекс снизился на 0.4%, т.е. для этой составляющей динамика оказалось негативной. После публикации репорта доллар упал ниже 1.45, а затем прошел уровень 1.46.
Другие даты не оказали существенного влияния на рынок. Был зарегистрирован рост количества обращений за пособием по безработице, однако индекс потребительских настроений вырос с 87.3 пкт до 88.6 пкт. Правда, доллару это не помогло.
Дополнительное давление на доллар и американские акции оказала новость об убийстве бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто.
Согласно данным торгов на фьючерсы по учетным ставкам, рынок оценивает вероятность понижения учетной ставки ФОМК в январе следующего года на 25 пунктов до 4% в 80%.
Китайский юань укрепился против доллара до 7.3175. Это самый мощный дневной рост этой валюты против доллара с момента ревальвации в июле 2005 года. Вероятно, что китайские власти более интенсивно будут проводить коррекцию курса своей валюты против доллара.
На сегодня, 28 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за декабрь /-0.3% м/м, 5.3% г/г/ -0.8% м/м, 6.9% г/г 14:00/17:00 /США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров за декабрь /na/ 445.0 14:45/17:45 /США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за декабрь /52.5/ 52.9 15:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за ноябрь / 23 / 23 15:00/18:00 /США/ Продажи на первичном рынке жилья за ноябрь /720000/ 728000 15:20/18:20 /Германия/ Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за декабрь /0.8% м/м, 3.2% г/г/ 0.5% м/м, 3.3% г/г 15:20/18:20 /Германия/ Предварительный индекс потребительских цен за декабрь /0.8% м/м, 3.0% г/г/ 0.5% м/м, 3.1% г/г 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 21 декабря /na/ -121 млрд. куб. футов(317 млрд. куб. футов)
Запланированные на сегодня экономические данные по США, судя по прогнозам, вновь могут оказаться неблагоприятными для американской валюты, хотя в последний день предновогодней неделе вряд ли следует ожидать сильных движений на рынке.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго вновь приближается к критической отметке 50 пкт. Снижение его ниже 52 может оказать давление на доллар. Показатель выше 53 можно будет считать умеренно благоприятным.
Также ожидается снижение продаж на первичном рынке жилья. Объемы продаж приближаются к многолетним минимумам. Показатель ниже 700К может сильно ударить по доллару. Хотя такой сюрприз маловероятен.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4630
Пара все еще находится в восходящем тренде. Возможно продолжение ралли до 1.4721 или 1.4748, если удержится поддержка на 1.4578. После этого ждем отката к 1.4578 - 1.4548.
USD/JPY 114.19
Иена получила поддержку от сильного пакета новостей. Пока удерживается сопротивление в районе 114.20 - 114.40, есть вероятность снижения до 112.90. После чего ждем движения в зону 114.20 - 114.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.12.2007 09:38
Сегодня на рынке форекс 31 декабря 2007 года
На макроэкономических фронтах. Япония. Стержневой индекс потребительских цен (ноябрь): +0.4%.
Япония. Розничные продажи (ноябрь): +1.6%.
Япония. Промышленное производство (ноябрь): -1.6% при прогнозе -1.7%
Япония. Расходы домовладельцев (ноябрь): -2.1%.
Германия. HICP (декабрь): +0.7% м/м, +3.1% г/г против +3.3% г/г в ноябре
Германия. CPI (декабрь): +0.5% м/м, +2.8% г/г против +3.1% г/г в ноябре
США. Индекс количества требуемых работников (ноябрь): 21 против 22 в октябре
США. Продажи на первичном рынке жилья (декабрь): -9.0% до 647тыс. против прогноза 715 тыс.
США. Производственный индекс Chicago PMI (декабрь): 56.6 против 52.9 в ноябре
Еврозона. Индекс PMI в розничном секторе за декабрь 46.0
Германия. Индекс PMI в розничном секторе за декабрь 44.0
Франция. Окончательный ВВП за 3 кв. +0.8% кв/кв пересм с +0,7%
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за декабрь -0,5% м/м, +4,8% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар вновь оказался под давлением перед окончанием года и на неблагоприятных новостях из США. При этом в последний рабочий день недели давление на доллар оказалось самым сильным.
Объем продаж новых домов в США снизился с 728К до 647К, достигнув самого низкого уровня за последние 12 лет. Инвесторы опасаются, что замедление рынка недвижимости и жесткий кредитный рынок могут оказать негативное влияние на экономику. В настоящий момент большинство аналитиков считает, что на следующей встрече ФОМК, которая состоится 30 января, базовая учетная ставка будет еще раз снижена на 25 базисных пунктов до 4.0%
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго вырос с 52.9 пкт до 56.6 пкт, аналитики ожидали снижения индекса до 52.5 пкт. Однако это не помогло доллару. Кроме рисков, связанных со субстандартным кредитованием, рынок начинает все больше беспокоиться в отношении рисков высокодоходных инвестиций. Согласно опубликованным в пятницу данным Bloomberg общий объем убытков и списаний больших банков и фирм, инвестирующих в ценные бумаги, составил в уходящем году 97 миллиардов доллара.
Стерлинг пробил ключевой психологический уровень 2 доллара, однако ему не удалось удержаться над этой отметкой, так как против британской валюты играют ожидания снижения ставки репо в пятницу.
К концу сессии евро зафиксировался над уровнем 1.47, а иена закрылась около недельного минимума на 112.62.
Основные события предстоящей недели.
На следующей неделе значимые данные будут публиковаться лишь в последние три дня после праздников.
По США.
Индекс ISM для обрабатывающей промышленности, среда 18:00 МСК, 52.5 против 52.5 Индекс занятости ADP Employment Change, четверг 16:30 МСК, ожидается 45К против 189. Индекс занятости Nonfarm Payrolls, пятница 16:30 МСК, 70К против 94К Индекс ISM для сферы услуг, пятница 18:00 МСК, 53,5 против 54.1
Из данных по другим странам можно отметить публикацию производственных индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности для Еврозоны и Великобритании в среду утром в период с 12 до 12:30 МСК,
На сегодня, 31 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Главной новостью сегодня будет публикация данных по продажам на вторичном рынке жилья США.
Ожидается, что показатель не изменится после снижения на 1.2% в прошлом месяце и составит 4.97 млн. В случае снижения показателя возможно повторение пятничной истории, когда доллар оказался под сильным давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4742
Ралли может завершиться в зоне 1.4765-1.4814, после чего последует коррекция к 1.4630 или ниже. Пробой вверх уровня 1.4814 отменит этот сценарий.
USD/JPY 111.88
С текущего уровня возможно восстановление до 112.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.01.2008 08:53
Сегодня на рынке форекс 3 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 52.6 против 52.8 в ноябре и прогноза 52.5
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 53.6 против 53.7 в ноябре
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 53.8 против 52.5 в ноябре
Италия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 50.7 против 51.3 в ноябре
Испания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 49.5 против 50.7 в ноябре
США. Индекс ISM для сектора обрабатывающей промышленности за декабрь 50.8 против 47.7
Обзор рынка
На торгах в среду доллар находился под давлением со стороны ряда неблагоприятных факторов, Главные из которых, слабые экономические данные по США и рост цен на нефть. Тонкий объем торгов обусловил достаточно сильные движения на основных валютных сегментах.
С самого утра настроение по отношению к доллару было негативным, и дальнейшие события подтвердили правоту долларовых медведей. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM неожиданно снизился с 50.8 пкт до 47.7 пкт, достигнув самого низкого уровня с апреля 2007 года. Это подлило масло в огонь, вызвав новую волну беспокойства в отношении последствий ипотечного кризиса. Правда ценовая составляющая индекса выросла с 67.5 пкт до 68 пкт, что заставляет предполагать ощутимое инфляционное давление.
Торги на рынке фьючерсов на процентные ставки показали, что рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки на следующем заседании ФОМК до 4.00% в 100%. Следующее заседание Комитета состоится 30 января.
Нефть вошла в новый год с новыми рекордами, достигнув уровня 100 американских долларов за баррель. Традиционно рост цен на нефть во внутредневной перспективе негативно воздействует на доллар. Японская иена выросла против высокодоходных валют, так как рост цен на нефть заставлял инвесторов закрывать рискованные сделки carry trades.
Доллар упал против иены со 111.50 до 109, против евро его курс снизился с 1.4650 до 1.4750. Британский фунт после своего открытия у уровня 1.9850 снизился почти до уровня 1.9770.
На сегодня, 3 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/Германия/Уровень безработицы в декабре 8.5% против 8.6%. 09:00/12:00/Еврозона/Изменение объема денежного агрегата М3 за ноябрь/12.2% г\г/12.3% г\г 09:30/12:30/Великобритания/Индекс деловой активности PMI в секторе строительства, декабрь/53.7/54.3 12:30/15:30/США/ Индекс сокращения рабочих мест Challenger 13:15/16:15/США/ Изменение числа занятых в частном секторе / ADP Employment Change, декабрь/33К/189К 13:30/16:30/США/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице, неделя до 29 декабря/345К/349К. 13:30/16:30/США/ Число повторных заявок на получение пособия по безработице неделя до 22 декабря/2675К/2713К. 15:00/18:00/ Изменение объема производственных заказов в декабре 0.5%/0.5%.
Последние дни этой недели пройдут под знаком подготовки к репорту по рынку труда в США NFP, поэтому из сегодняшних данных наибольший вес будут иметь опережающие показатели для этого репорта. Речь идет о еженедельных данных об обращениях за пособием по безработицы (в первую очередь о 4-недельной средней) и неофициальном отчете о количестве новых рабочих мест (за исключением государственного и сельскохозяйственного секторов) ADP. В последнее время рынок все больше реагирует на эти данные.
Оба прогноза неблагоприятны. Эксперты ожидают снижение ADP, что касается данных по безработице, то количество обращений за пособиями выросло за год на 8%, что также является нехорошим знаком для американской экономики. Этот показатель может оказаться даже более важным, чем ADP. Количество обращений за пособием более 350К может вызвать сброс долларов. Однако снижение обращений ниже 340 при одновременном снижении 4-недельной средней может немного умереть анти-долларовые настроения. Но для повышения доллара нужно еще и значение ADP не ниже 100-120К.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4708
Ралли может завершиться около 1.4732, затем следует ждать отката до 1.4684 - 1.4652. Следующее сопротивление на 1.4780.
USD/JPY 109.66
Общая структура пары медвежья. Возможно снижение до 109.13 или 108.50. Главная поддержка на 107.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.01.2008 09:32
Сегодня на рынке форекс 4 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 28 декабря -4.0 млн. баррелей до 289.6 млн. баррелей, запасы бензина +1.9 млн. баррелей до 207.8 млн. баррелей, запасы дистиллятов +0.6 млн. баррелей до 127.2 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.4%.
США. Производственные заказы в ноябре +1.5% м/м против прогноза +0.4% м/м и против +0.7% м/м (пересмотрено с +0.5% м/м) в октябре
США. ADP: занятость в частном секторе, декабрь: 40000 рабочих мест против прогноза 189000
Германия. Количество безработных, декабрь -78 тыс. м/м против средн. прогноза -35.5 тыс.
Германия. Уровень безработицы, декабрь: 8.4% против 8.6% в ноябре
Обзор рынка
Доллар получил поддержку после выхода данных о количестве новых рабочих мест в частном секторе, в результате ему удалось восстановиться с дневных минимумов против большинства конкурентов, приблизившись к уровням открытия.
Американская валюта торговалась в боковом диапазоне против евро и японской иены большую часть дня, однако в дневные часы попала под сильное давление на неблагоприятных прогнозах в отношении рынка труда в США. Против евро доллар сформировал дневной минимум в районе 1.4775, а против японской иены около 108.24, однако выход репорта ADP поддержал американскую валюту.
Согласно данным репорта, число занятых в частном секторе выросло на 40 000, против ожидаемых 30 000. Хотя показатель ADP отличается высокой волатильностью, он улучшил настроения на рынке перед выходом ключевых данных в пятницу. Показатель позволяет сделать два вывода: 1) Рынок труда достиг пика и теперь начинает постепенно «замерзать», 2) Однако пока еще рано говорить о негативных тенденциях рынка, так как создается достаточно новых рабочих мест для его эффективного функционирования.
Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 23-29 декабря снизилось на 21 000 до 336 00. Правда это снижение может быть связано с сезонным фактором – традиционно количество заявок снижается во время праздничных недель. Скользящая средняя числа первичных заявок за четыре недели снизилась на 750 и достигла 343 750. Скользящая средняя находится намного выше уровней, наблюдавшихся в течение 2007 года.
На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /52.4/ 53.1 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /53.2/ 54.1 09:30/12:30 /Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит за ноябрь /83000/ 88000 09:30/12:30 /Великобритания/ Кредитование М4 за ноябрь /na/ 19.5 млрд.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат М4 за ноябрь /na/ 0.2% м/м, 11.8% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Объемы потребительского кредитования за ноябрь /1.2 млрд.фунтов/1.4 млрд.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /51.5/ 51.9 10:00/13:00 /Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен за декабрь / 3.1% / 3.1% 13:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за декабрь /33.8 / 33.8 13:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за декабрь /0.3% м/м, +3.6% г/г/ 0.5% м/м, +3.8% г/г 13:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за декабрь /4.8%/ 4.7% 13:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за декабрь /+75000/ +94000/ 13:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на сырье за ноябрь /1.0%/ 0.3% м/м, +12.5% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Индекс производственных цен за ноябрь /0.2%/ -1.1% м/м, -1.0% г/г 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь /53.5/ 54.1 15:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь /51.0/ 58.7
Сегодня день пройдет под знаком ожидания данных по рынку труда США, хотя по европейским экономикам также ожидается немало интересных показателей. Во-первых, это данные по индексам деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Германии, Великобритании в сравнении с аналогичным индексом США. Ожидается, что по США выйдет самый высокий показатель. В случае реализации прогнозов, доллар может получить небольшую поддержку против евро и особенно фунта.
Для фунта также будет представлять интерес публикация пакета по кредитованию. Сокращение числа заявок на получение ипотечного кредита может оказать давление на британскую валюту.
А вот евро может получить поддержку от публикации данных по инфляции в Еврозоне. Она значительно выше целевого ориентира, что вынуждает ЕЦБ придерживаться агрессивной ястребиной политики. Показатель равный прогнозу или выше прогноза подхлестнет ожидания повышения ставки в Еврозоне.
Главная новость дня отчет по рынку труда США и его составляющая NFP – количество новых рабочих мест в экономике. Судя по всему, реализация прогноза может поддержать доллар, также как вчера поддержал показатель ADP, однако вряд ли поддержка будет значительной. Показатель ниже 40К может вызвать резкое снижение доллара, для его ощутимого укрепления может понадобиться выход показателя 120К или выше.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4732
Пока пара ниже зоны 1.4766 - 1.4792, вероятно снижение к 1.4698 или 1.4646. Пробой вверх указанной зоны может вызвать движение к 1.4834, в свою очередь пробой этого уровня даст сильный бычий сигнал для движения к 1.5.
USD/JPY 109.45
Пара может сходить к 109.97. Вероятность такого хода сохраняется пока она выше 107.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.01.2008 09:16
Сегодня на рынке форекс 7 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в декабре 45.9 против 58.7 в ноябре
США. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM в декабре 53.9
16:30 04.01.08 - США. Уровень занятости по платежным ведомостям +18 тыс против прогноза +65 тыс.
США. Уровень безработицы в декабре 4,975%
США. Средние почасовые доходы за декабрь +0,4% м/м против +0,4% м/м в ноябре; +3,7% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в декабре 33,8
Китай сообщает о своем намерении продолжать ужесточение монетарной политики
Еврозона. Предварительный CPI за декабрь 3,1% г/г
Великобритания. PMI в секторе услуг за декабрь 52,4 против 51,9 в ноябре
Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов за ноябрь 83 тыс. против 89 в ноябре. Минимум с января 2005 года
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за ноябрь 1,12 млрд. ф. ст. против 1,29 млрд. ф.ст.
Великобритания. Денежная масса М4 за ноябрь +0,5% м/м. +11,7% г/г
Великобритания. М4 кредитования в фунтах стерлингов за ноябрь +0,8% м/м, +12,8% г/г
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за декабрь 53,1 против 53,2 в ноябре
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за декабрь 51,2 против 53,1 в ноябре
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за декабрь 58,9 против 59,2 в ноябре
Франция. Индикатор потребительского доверия за декабрь -29 против -28 в декабре и среднего прогноза -26
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар закрылся с понижением на всех фронтах после слабых данных по рынку труда в США. Согласно опубликованным данным, в декабре ситуация с новыми рабочими местами оказалась самой неблагоприятной за четыре года. Ухудшение ситуации на рынке труда делает более вероятным снижение учетной ставки ФРС в конце этого месяца.
Количество новых рабочих мест по версии NFP в американской экономике сократилось с 94К до 18К. Аналитики прогнозировали снижение показателя только 70К. Уровень безработицы резко вырос с 4.7% до 5.0% против ожидаемых 4.8%, темпы роста часовой средней заработной платы снизились с 0.5% до 0.4%. Одним словом, все данные пакета оказались неблагоприятными для доллара. Американская валюта сразу после обнародования данных упала ниже 1.48 против евро и 108 против японской иены.
Рост стерлинга против доллара был ограниченным, инвесторы не доверяют британской валюте на прогнозах о возможном снижении ставки репо. Напротив, в пользу повышения ставки в Еврозоне говорит высокая инфляция. Как стало известно в пятницу, в декабре индекс потребительских цен в зоне хождения евро вырос на 3.1%, что значительно выше целевого ориентира ЕЦБ 2.0%.
Доллару удалось немного восстановиться после публикации индекса ISM для сектора услуг, чье значение составило 53.9 пкт.
Иена выросла также против высокодоходных валют на разворачивании сделок carry trades, которое является следствием снижения фондовых индексов. Стерлинг упал ниже 217 до 214.5. Доллар, после неудачного тестирования 109.60 упал в районе 108 иен за доллар.
На другие новости дня доллар никак не отреагировал. Так, не было реакции на выступление Дональда Кона, главы ФРС в Новом Орлеане, так как тот не сказал ничего нового по кредитной политике. Встреча Буша с членами рабочей группы по финансовым рынкам также не поддержала доллар, так как в ходе итоговой пресс-конференции американский президент не сообщил журналистам, какие меры для стимулирования экономики собирается принять Белый Дом.
Основные события предстоящей недели:
Тема учетных ставок будет занимать центральное место и на этой неделе. Банк Англии и Европейский центральный банк рассмотрят в четверг вопросы кредитной политики. Решения ожидаются в 15:00 и 15:45 МСК соответственно. Ожидается, что оба банка оставят учетные ставки без изменений на уровнях 5.5% и 4.0%, в связи с этим для евро очень важным будет следующее за решение выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише, который сообщит о дальнейших перспективах монетарной политики.
Также на четверг запланировано выступление главы ФРС Бена Бернанке по вопросам экономики. Оно состоятся в 21:00 МСК. По таким новостях трудно оценить влияние на рынок, но следует отметить, что в последнее время выступления функционеров ФРС редко поддерживают доллар, да и в целом влияние речей Бернанке на доллар менее значительно, чем влияние речей Гринспена.
В пятницу выйдут данные по торговому балансу США (16:30 МСК), ожидается, что вопреки снижению доллара дефицит торгового баланса вновь приблизится к 60 млрд. дол.
На сегодня, 7 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы за декабрь / 2.8% / 2.7% 10:00/13:00 Еврозона Индекс производственных цен за ноябрь / 0.8% м/м, 4.0% г/г / 0.6% м/м, 3.3% г/г 10:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы за ноябрь / 7.2% / 7.2% 10:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах EMU за декабрь / 0.9 / 1.04 10:00/13:00 Еврозона Индекс доверия потребителей EMU за декабрь / -8 / -8 10:00/13:00 Еврозона Индекс доверия в промышленности EMU за декабрь / 2 / +3 10:00/13:00 Еврозона Индекс экономического настроения EMU за декабрь/ 104.3 / 104.8 12:30/15:30 Еврозона Пресс-брифинг президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 20:00/23:00 США Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за декабрь /na/ +2.32 млрд.долларов
Большинство новостей сегодня связано с евро. Во-первых, то большой утренний пакет данных, а во-вторых брифинг Трише.
Из утренних данных интерес могут представлять данные по производственным ценам. Как ожидается, индекс вырастет, что может поддержать евро, так как инфляционные риски могут заставить ЕЦБ повысить ставку. Также следует обратить внимание на данные по безработице.
Вечером Трише выступит по итогам встречи управляющих центральных банков стран Большой Десятки, в Базеле. Любые пояснения дальнейшей монетарной политики ЕЦБ могут вызвать резкие колебания на валютных рынках.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4727
Поддержка для пары около 1.4724 и 1.4691. Отскок от одного из этих уровней может вызвать движение к 1.482. Отсюда ждем движения вниз.
USD/JPY 108.93
Вероятно, восстановление пары завершится около 109.02 или 109.39, затем ждем снижения к 108.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.01.2008 09:06
Сегодня на рынке форекс 8 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Трише: на рынках сохраняется напряженная ситуация, поэтому Центробанкам необходимо проявлять бдительность
Еврозона. Индекс экономических настроений (Economic Sentiment Index) за декабрь 104,7 против 104,8 в ноябре
Еврозона. Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index) за декабрь -9 против прогноза -8
Еврозона. Индекс доверия в промышленности (Industry Сonfidence Index) за декабрь +2 в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс цен производителей (PPI) за декабрь +0,8% м/м, +4,1% г/г против 0.6% м/м, 3.3% г/г;
Еврозона. Индекс делового климата (Business Climate Index) за декабрь +0,92 против +1,03 в ноябре
Еврозона. Уровень безработицы (Unemployment Rate) за ноябрь 7,2% на уровне прогнозов
Обзор рынка
Доллару удалось стабилизироваться на торгах в понедельник против основных конкурентов. «Зеленый» вырос до 4.5-месячного максимума против фунта на 1.9655, завершив день в районе 109.72 против японской иены. На этой неделе главным фактором воздействия на рынок будет информация по дифференциалам в учетных ставках.
Слабые экономические данные по США заставили некоторых экспертов прогнозировать возможность снижения учетной ставки в январе на 50 базисных пунктов. Пока такая вероятность считается очень небольшой, большинство инвесторов прогнозирует вероятность снижения ставки на 25 пунктов. Дело в том, что инфляционные риски (учитывая рост цен на нефть в начале года) не дают ФРС действовать столь агрессивно.
Президент ФРБ Атланты Локхарт в своем вчерашнем выступлении поддержал мрачные оценки в отношении экономических перспектив. По его словам, шаги ФРС должны зависеть об экономической ситуации. ФОМК сейчас балансирует между двумя рисками: возможности роста инфляции и возможности снижения темпов экономического роста.
Против евро доллар вырос вчера до 1.4660, что было обусловлено общим восстановлением американской валюты на рынке, поскольку экономические данные опубликованные вчера в целом соответствовали прогнозам. Жан Клод Трише в своем выступлении перед главами 10 ведущих Центробанков заявил, что он ожидает небольшого замедления бурных в настоящий момент темпов мирового экономического роста. Главными факторами риска для экономического роста являются возможность значительной коррекции на рынке и высокие цены на сырье.
Поддержку доллару оказало снижение цен на нефть, которой не удалось зафиксироваться над уровнем 100 долларов за баррель.
На сегодня, 8 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи за ноябрь / 0.5% м/м, 0.5% г/г / -0.7% м/м, 0.2% г/г 11:00/14:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь / -1.8% м/м, 7.7% г/г / 4.0% м/м, 10.3% г/г 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма /IBD/TIPP за январь /na/ 44.4 15:00/18:00/ США/ Продажи на рынке жилья NAR за ноябрь / -0.5% / 0.6% 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование за ноябрь / 8.5 млрд.долларов / +4.7 млрд.долларов
Интерес могут представлять следующие данные:
- розничные продажи в Еврозоне, ожидается восстановление объемов после слабого показателя в прошлом месяце, если значение будет ниже прогноза, то евро может оказаться под давлением,
- заказы в обрабатывающей промышленности Германии, прогноз нейтральный, ожидается снижение заказов при относительно хорошем показателе.
- индекс жилой недвижимости по США. Ситуация на рынке недвижимости США продолжает оставаться в центре внимания. Индекс, как правило, выступает опережающим индикатором рынка жилья, прогноз слабый, при его реализации доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4701
Пара восстанавливается к 1.4725 или 1.4747. Отсюда вновь возможно снижение ниже 1.47.
USD/JPY 109.29
Ждем коррекции к 108.56, за которой может последовать движение к 109.46 или 109.77. Пробой 110.35 изменит краткосрочные перспективы пары на бычьи.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.01.2008 09:02
Сегодня на рынке форекс 9 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс сетевых магазинов ICSC-UBS на 5 января +0.4% нед/нед, +1.9% г/г
Германия. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь +3.4% м/м
Еврозона. Розничные продажи за ноябрь -0.5% м/м, -1.4% г/г при прогнозе 0.5% м/м, 0.5% г/г
Великобритания: цены на жилье за декабрь (Halifax) +1.3% м/м
Германия: реальные оптовые продажи за ноябрь -1,7% м/м; номинальные -1,1% м/м
США: ноябрь, Продажи на рынке жилья NAR -2,6%м/м -19,2% г/г;
Обзор рынка
Валютные пары торговались во вторник разнонаправлено. Доллару удалось вырасти против японской иены, однако фунту удалось восстановиться против доллара, после снижения в понедельник. Евро ходил в узком диапазоне шириной 50 пипсов. Риски корпоративной финансовой нестабильности продолжают давать на доллар, после того как во вторник распространились слухи о том, что Countrywide – компания ипотечный кредитор – готова объявить о банкротстве.
Опубликованные вчера данные в очередной раз продемонстрировали кризисные тенденции на американском рынке жилья. Индекс NAR снизился на 2.6% до 87.6 пкт против 89.9 пкт в октябре.
Комментарии представителей ФРС добавили пессимизма на рынок. Президент ФРБ Бостона Розенгрин подчеркнул, что снижение инвестиций в рынок недвижимости является самым продолжительным за последние 50 лет. Он подчеркнул, что ранее снижение инвестиций в недвижимость приводили к экономическим спадам, и сделал прогноз, что цены на жилье будут падать и в этом году, если не произойдет значительного экономического роста. Розенберг заявил, что дальнейшее снижение инвестиций в недвижимость может привести к «значительному» экономическому спаду.
Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер сказал, что он готов к снижению учетной ставки, не отметив, однако сроков. По его словам, опубликованный в пятницу репорт по рынку труда был разочаровывающим. Однако он подчеркнул, что инфляция продолжает представлять значительный риск, вероятность наступления стагфляции в США выросла. "Хотя я жду замедления экономического роста еще в течение нескольких кварталов, мы не должны полагаться, что снижение роста автоматически снизит инфляцию, - сказал глава ФРБ Филадельфии. - На самом деле 70ые годы должны служить напоминанием, что слабый рост и падение инфляции не всегда идут рука об руку".
В целом реакция рынка на вчерашние новости была маловыраженной. Исключение составил британский фунт, который восстановился с 4.5-месячного минимума против евро, после публикации отчета по недвижимости от Halifax. В декабре цены на жилую недвижимость выросли на 1.3%, что перевесило снижение цен в ноябре на 1.1%. Аналитики прогнозировали снижение индекса на 0.5%. Восстановление цен на дома повышает вероятность того, что Банк Англии оставит на своем заседании в четверг ставку репо без изменений.
На сегодня, 9 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия за ноябрь/ 1.1% м/м, -1.5% г/г / -3.3% м/м, -0.6% г/г 07:00/10:00 Германия Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за ноябрь / +14.3 млрд.евро/+13.7 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за ноябрь / +17.5 млрд.евро / +18.7 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за ноябрь /na/ +18.2 млрд.евро 10:00/13:00 Еврозона Прирост ВВП во втором прочтении за 3 кв. /0.7% м/м, 2.7% г/г / 0.7% м/м, 2.7% г/г 10:30/13:30 Великобритания Индекс цен по данным Британского Розничного Консорциума за декабрь /na/ 0.5% м/м, 1.1% г/г 11:00/14:00 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь /na/ 0.1% м/м, 6.9% г/г 11:00/14:00 Великобритания Промышленное производство за ноябрь / 0.4% м/м, 4.6% г/г / -0.3% м/м, 5.9% г/г 12:00/15:00 США Рыночный индекс за нед. до 4 января0 /na/ -11.6% до 533.9 13:15/16:15 Канада Начало строительства за декабрь / 230.0 000 / 227.9 000 15:30/18:30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов за ноябрь /na/ 0.2% 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 4 января /na/ -4.0 млн. до 289.6 млн. баррелей.
Утром нас ждем большой пакет данных по европейским экономикам. Наиболее значимый из показателей ВВП Еврозоны в 3-м квартале. Показатель выходит во втором чтении и его изменение маловероятно, однако пересмотр его вверх или вниз может оказать соответствующее влияние на евро.
По Великобритании выйдет пакет данных, связанных с британской промышленностью. Сейчас новости по Великобритании важны, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью дальнейшей монетарной политики Банка Англии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4717
Пара восстанавливается к 1.4725 или 1.4747. Отсюда вновь возможно снижение ниже 1.47.
USD/JPY 109.44
Пока пара ниже 109.53, вероятно снижение к 108.9 и далее к 108.56. Пробой указанного уровня сопротивления даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Slyk от 09.01.2008 09:50
11:00/14:00 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь /na/ 0.1% м/м, 6.9% г/г 11:00/14:00 Великобритания Промышленное производство за ноябрь / 0.4% м/м, 4.6% г/г / -0.3% м/м, 5.9%
По Великобритании выйдет пакет данных, связанных с британской промышленностью. Сейчас новости по Великобритании важны, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью дальнейшей монетарной политики Банка Англии.
А есть ли, сегодня эти новости по Великобритании ?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.01.2008 08:33
Сегодня на рынке форекс 10 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Дефицит торгового баланса, ноябрь: 2.25 млрд. австралийских долларов против прогноза 2.5 млрд.
США. Запасы бензина в неделю до 4 января +5.3 млн., запасы дистиллятов +1.5 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 4 января -6.8 млн. баррелей до 282.8 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 91.3%
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 4 января -Е0.2 млрд до Е155.2 млрд
Канада. Число новых строительств в декабре -19.6% до 187 500 против 233 300 в ноябре
США. Индекс рефинансирования MBA на 4 января +53.9% до 2494,2
Германия. Министерство финансов: Прогноз по ВВП Германии на 2008 год может быть понижен до +1.8%-1.9%
Германия. Промышленное производство за ноябрь -0.9% м/м против прогноза +0.4%
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в декабре 0.2% м/м, 1.0% г/г
Еврозона. Реальный ВВП за 3 квартал пересмотрен до +0.8% кв/кв с первоначального +0.7%; +2.7% г/г (без изменения)
Еврозона. Частное потребление за 3 квартал +0.5% кв/кв против +0.6% во 2 квартале
Еврозона. Внутренний спрос за 3 квартал +0.9% кв/кв против +0.1% во 2 кв. и +1.0% в 1 кв.
Еврозона. Экспорт за 3 квартал +2.2% кв/кв против +0.9% во 2 кв.; импорт +2.6% кв/кв против +0.3% во 2кв.
Германия. Заказы на машинное оборудование за ноябрь +7 г/г против +20 в октябре
Франция. Дефицит торгового баланса за ноябрь -4,792 млрд против -3,626 млрд в октябре
Германия. Профицит торгового баланса за ноябрь 19.8 млрд против 18.3 млрд в октябре
Германия. Розничные продажи за ноябрь -1.3% м/м, -3.2% г/г при прогнозе 1.1% м/м, -1.5% г/г.
Обзор рынка
Американский доллар завершил вчерашний день с повышением на фоне отсутствия свежих экономических новостей по США. Слова президента ФРБ Сент-Луиса Вильяма Пула о том, что пока трудно предсказать приведет ли кризис на рынке недвижимости к рецессии, поддержали американскую валюту. В четверг главным событием дня станет выступление главы ФРС Бернанке.
Европейская валюта на вчерашних торгах упала до 1.4641 против доллара после публикации целого пакета слабых данных по Еврозоне, указавших на замедление темпов роста ряда европейских экономик. Так, в ноябре промышленное производство в Германии снизилось на 0.9% против ожидаемого роста на 0.5%. В октябре было зарегистрировано снижение показателя на 0.3%, что дает возможность предположить тенденцию. При этом немецкий экспорт снизился на 0.5% после роста на 0.6% в предыдущем месяце, только снижение импорта привело к росту положительного сальдо торгового баланса. Индекс розничных продаж также оказался намного хуже прогноза. Вместо ожидаемого роста на 1.1% было зарегистрировано снижение на 1.3%. Все это вызывает опасение, что темпы роста немецкой экономики – крупнейшей в Еврозоне – могут резко затормозиться. Некоторые эксперты полагают, что причина этого нестабильность на финансовых рынках и укрепление курса евро.
На этом фоне инвесторы не обратили внимания на относительно хорошие данные по ВВП Еврозоны за 3-й квартал, так как они не отражают актуальных тенденций.
Британский фунт также был под давлением против доллара, достигнув самого низкого уровня с апреля прошлого года на 1.9550. Фактор риска для фунта – вероятный переход Банка Англии в режим снижения учетных ставок. Некоторые эксперты полагают, что ставка может быть снижена уже сегодня, что и является причиной сброса фунта на этой неделе.
Как отмечалось выше, выступление Вильяма Пула поддержало доллар, после того как она заявил, что обвального падения доллара США не будет, если фундаментальные показатели экономики США останутся сильными и будет достигнута ценовая стабильность.
На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за ноябрь /-7.1 млрд.фунтов стерлингов / -7.115 млрд.фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса (искл. торговли со странами ЕС)за ноябрь / - 4.5 млрд.фунтов стерлингов / - 4.416 млрд.фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса за ноябрь/ -4.3 млрд.фунтов стерлингов / -4.144 млрд.фунтов стерлингов 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии / 5.50% / 5.50% 15:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 4.00% / 4.00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по решению о процентной ставке ЕЦБ 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство за ноябрь / -2.5% / +6.8% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 6 января / 340 000 / -21 000 до 336 000 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 4 января /na/na 18:00/21:00/ США/ Председатель ФРС, Б.Бернанке выступит с речью по вопросам перспектив экономики США и монетарной политики
Тема учетных ставок сегодня будет основной для определения направления движения валют. Первым станет известно решение Банка Англии по ставке репо. Противоречивая ситуация делает невозможным прогноз в отношении сегодняшнего решения. Большинство экспертов полагают, что ставка останется без изменений на уровне 5.5%. Очень вероятно, что голоса членов монетарного комитета разделяться, однако об этом мы не узнаем, пока не будут опубликованы протоколы заседания.
Вероятность снижения ставки на 25 пунктов оценивается примерно в 30-40%. Следует отметить, что судя по всему, многие инвесторы пытались заложить в курс фунта этого ход. Поэтому, если ставка останется неизменной, то фунт может вырасти. В случае снижения ставки, вероятно дополнительное давление на фунт.
С Еврозоной определенность больше. Почти все уверены в том, что ЕЦБ не изменит ставку, оставив ее на уровне 4%. Поэтому основное внимание будет приковано к выступлению Трише. Для евро ключевой вопрос – будет ли банк повышать ставки дальше или займет выжидательную позицию. При намеке на возможность второго варианта действий, евро может оказаться под давлением.
Главным же событием дня может стать выступление Бена Бернанке. Динамика доллара будет зависеть от того на чём будут поставлены акценты на инфляционных рисках или на рисках реценссии. Жесткие высказывания по поводу инфляции могут вызвать резкий рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4678
Сопротивление находится в зоне 1.4701 - 1.4722, пока пара ниже этого уровня есть вероятность снижения к 1.4618 или 1.4576. После этого ждем восстановления к 1.4701 или 1.4722.
USD/JPY 109.75
Поддержка на 109.65, если она удержится можно ожидать продолжения ралли до 110.2 или выше до 110.98. После этого ждем отката в зону 109.65 - 109.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.01.2008 09:04
Сегодня на рынке форекс 11 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Дефицит торгового баланса, ноябрь: 2.25 млрд. австралийских долларов против прогноза 2.5 млрд.
Франция. Промышленное производство за ноябрь -1.5% м/м после +2.1% в октябре против прогноза -0.5% м/м; производство в обрабатывающей промышленности -1.3% м/м против +2.0 в октябре
Великобритания. Дефицит торгового баланса за ноябрь -7,377 млрд против -7,352 млрд в октябре
Банк Англии сохранил процентную ставку без изменения на уровне 5.5%
Европейский Центральный Банк сохранил ставку рефинансирования без изменения на уровне 4.00%
Канада. Разрешения на строительство в ноябре -9.9% м/м
Канада. Цены на новые дома в ноябре +6.1% г/г
США. Число новых заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 января -15 000 до 322 000 против прогноза 340 000 и против 337 000 (пересмотрено с 336 000) неделей ранее.
Еврозона. SNB: 14 января 2008 года Национальный Банк Швейцарии вновь предоставит долларовую ликвидность банкам в форме аукциона репо в объеме до $4 млрд.и сроком на 28 дней
США. Оптовые запасы в ноябре +0.6% против прогноза +0.4% и против 0.0% в октябре. Коэффициент запасы/продажи в ноябре 1.07 против 1.08 в октябре
США. Запасы природного газа в неделю до 4 января -171 млрд. куб. фут до 2750 млрд. куб. футов
Обзор рынка
Бен Бернанке обрушил доллар. Американская валюта упала против евро ниже 1.48 перед лицом возможного повышения учетных ставок в Еврозоне, о чем дал понять Жан Клод Трише и вероятного снижения учетной ставки в США, о чем поведал Бен Бернанке.
Бернанке заявил, что дальнейшее снижение ставки "может быть необходимо". "Мы готовы предпринять решительные действия для поддержания экономического роста и снижения рисков", - утверждает глава ФРС. Хотя декабрьские данные по большинству экономических секторов были слабыми, по словам Бернанке, сначала необходимо подтверждение тенденции на слабость экономики. Тем не менее: "Последние данные свидетельствуют об ухудшении прогноза на 2008 год и увеличении нисходящих рисков", а инфляционные ожидания более сдержаны.
Банк Англии и Европейский центральный банк, как и прогнозировали эксперты, оставили учетные ставки без изменений. Ставка репо в Англии осталась на уровне 5.5%. После публикации решения фунт пошел вверх, так как в течение недели некоторые инвесторы открывали короткие позиции на британскую валюту в надежде на снижение ставки. Максимумом дня для фунта стало 1.9663, но вскоре он вернулся к 1.9550.
ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 4.0%, при этом Жан Клод Трише озвучил крайне «ястребиную» позицию банка, заявив о сильных фундаментальных показателях европейской экономики и инфляционном давлении, он сказал, что банк готов к превентивным мерам, направленным против инфляции. Он также отметил, что на заседании обсуждалось два варианта итогового решения 1) оставить ставку без изменений, но сделать «ястребиное» заявление о перспективах монетарной политики, либо 2) повысить ставку. Вопрос о снижении ставки даже не стоял. Как указал Трише «политика ЕЦБ не является нейтральной».
Такие мессиджи стимулировали рост уверенности на рынке в отношении перспектив повышения ставки ЕЦБ.
После выступления Трише евро пошел вверх против фунта и доллара, при этом против британской валюты евро достиг рекордного максимума. Что касается пары евро/доллар, то она получила дополнительный стимул для роста на выступлении Трише, и продолжает расти до сих пор.
На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Япония/ Индекс настроения в деловых кругах от Экономических Обозревателей за декабрь /38.4/ 38.8 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство за ноябрь / 0.1% м/м, 0.6% г/г / 0.4% м/м, 1.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь / 0.2% м/м, 0.4% г/г / 0.3% м/м, 0.3% г/г 11:00/14:00/ Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов EMU за ноябрь /na/ 98.4 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы за декабрь / 5.9% / +0.1 до 5.9% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт за декабрь /na/ +0.9% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт за декабрь /0.1%/ +2.7% 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса за ноябрь / -59.3 млрд.долларов / -57.8 млрд.долларов 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса за ноябрь / 3.1 млрд. канадских долларов / +3.3 млрд.канадских долларов 19:00/22:00/ США/ Дефицит государственного бюджета за декабрь /na/ -98.2 млрд.долларов, в декабре 2006: +42.0 млрд.долларов.
Из утренних данных следует обратить внимание на показатели промышленного производства в Великобритании. В целом прогнозы далеки от благоприятных. Снижение промышленного производства может вызвать падение английского фунта.
Важной новостью будет публикация отчета по торговому балансу США. Если дефицит окажется выше 60 млрд. долларов, то американская валюта может оказаться под давлением. При показателе ниже 55 млрд. возможен ее небольшой рост.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4812
Сопротивление около 1.4812, следующий уровень 1.4865. С текущих уровней вероятен откат к 1.4753 - 1.4723.
USD/JPY 108.96
Поддержка на 108.93. Отсюда возможно восстановление вверх к 109.51. Пробой вниз 108.93 будет означать восстановление нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.01.2008 08:50
Сегодня на рынке форекс 14 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Индекс оптовых цен за декабрь -0.5% м/м, +5.1% г/
Великобритания. Промышленное производство за ноябрь -0.1% м/м, +0.4% г/г; производство в обрабатывающей промышленности -0.1% м/м, +0.1% г/г
Канада. Изменение уровня занятости в декабре -18,700; ставка безработицы без измнения на уровне 5.9%
США. Дефицит торгового баланса за ноябрь -$63.1 млрд против прогноза -$59.0 млрд и -$57.8 млрд в октябре
Канада. Профицит торгового баланса за ноябрь 3,7 млрд. против 3,13 млрд. в октябре
Обзор рынка
В пятницу торги шли в боковом диапазоне, однако доллар продолжал оставаться под давлением, евро удалось пробить вверх отметку 1.48 долларов за евро. Тон торгам задали пятничные заявления представителей двух ведущих мировых Центробанков – ЕЦБ и ФРС. Если президент ЕЦБ Жан Клод Трише намекнул на возможность дальнейшего ужесточения ставок в Еврозоне, то глава ФРС Бернанке дал мрачный прогноз в отношении перспектив американской экономики, что вызвало волну слухов о возможном снижении учетной ставки ФРС на 50 пунктов уже в этом месяце.
Правда, ни в четверг, ни в пятницу евро не смог закрепиться над отметкой 1.48 долларов за евро. Дополнительным фактором давления на доллар стала информация о том, что Merrill Lynch должен сообщить о дополнительных списаниях, связанных с кризисом субстандартного кредитования.
Данные по дефициту торгового баланса США не оказали существенного влияния на курс доллара. Между тем, они также оказались тревожными. Дефицит торгового баланса, несмотря на снижение котировок доллара вырос до 63.1 млрд. долларов против ожидаемых 59 млрд. Основные события предстоящей недели.
В центре внимания будут данные по потребительской инфляции по США. Они будут опубликованы в среду в 16:30 МСК. Прогноз разноплановый, но в целом ожидается снижение темпов роста цен, что может оказать дополнительное давление на доллар.
Также из новостей по США интерес будут представлять следующие:
Розничные продажи, вторник, 16:30 МСК, ожидается снижение до 0%.
Данные по покупкам американских ценных бумаг (TICS), среда, 17:00. Ожидается снижение со 114 млрд. до 70 млрд.
Промышленное производство, среда 17:15 МСК. Ожидается снижение до -0.1% против 0.3%.
Выступление Бена Бернаннке по перспективам экономики, четверг 18:00 МСК.
По Еврозоне.
Индекс института ZEW, Германия, вторник, 13:00 МСК. Ожидается продолжение снижения индекса.
Потребительские цены в Еврозоне, среда 10:00 МСК.
По Великобритании
Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК.
Япония.
Пакет данных по заказам на машиностроение, оптовым ценам, торговому балансу и балансу текущего счета. Среда 02:50 МСК.
На сегодня, 14 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за декабрь /0.5% м/м, 10.5% г/г/ 1.7% м/м, 10.3% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за декабрь /0.4% м/м, 4.7% г/г/ 0.5% м/м, 4.5% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за ноябрь /-0.7% м/м, 2.7% г/г/ 0.4% м/м, 3.8% г/г
По традиции в понедельник новостей немного. Публикация данных по ценам производителей в Великобритании может оказать определенное воздействие на британский фунт, если данные будут расходиться с прогнозами.
Индекс промышленного производства в Еврозоне также будет представлять определенный интерес. Отрицательная динамика на месячном базисе (прогноз или хуже прогноза) и снижение объемов на годовом могут привести к небольшому давлению на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4812
Поддержка находится около 1.4752 - 1.4728, от нее вероятен ход к 1.4844. Только пробой вниз 1.4728 станет признаком того, что быки взяли более долгую передышку.
USD/JPY 108.64
Пара может попробовать сходить к 108.03. Такая вероятность сохраняется, пока она ниже зоны сопротивления 108.98 - 109.11. Пробой этой зоны создаст предпосылки для попытки пробоя важного уровня сопротивления 109.58.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.01.2008 09:43
Сегодня на рынке форекс 15 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Промышленное производство за ноябрь -0.5% м/м выше прогноза -0.8%; +2.7% г/г
Великобритания. Индекс PPI на выходе за декабрь +0.5% м/м, +5.0% г/г
Великобритания. Индекс PPI на входе за декабрь +0.5% м/м, +11.3% г/г
Великобритания. Чистый индекс PPI на выходе за декабрь +0.4% м/м, +2.5% г/г
Франция. Дефицит текущего счета за ноябрь -3.6 млрд по сравнению с -2.9 млрд в октябре (пересмотрено с -2.7 млрд)
Цена на золото поднялась выше отметки $900 на фоне падающего доллара
Обзор рынка
При открытии торгов в понедельник американский доллар сразу же оказался под ощутимым давлением. Поскольку значимых новостей не было, аналитики приписали падение доллара общему недоверию к американской валюте.
Причины, обуславливающие слабость доллара остаются прежними. Во-первых, это ожидаемое снижение ставки ФРС, с прошлой недели рынок склоняется к мнению, что ставка может быть снижена на 50 пунктов уже в этом месяцев. Снижение ставки в США происходит на фоне роста инфляции в Еврозоне, и ожидаемого повышения учетных ставок ЕЦБ.
Вторая причина – последствия ипотечного кризиса в США. Начинается сезон годовых корпоративных отчетов и инвесторы сильно обеспокоены тем, что крупные банки и финансовые компании могут заявить об ощутимых убытках, связанных с августовским кризисом в секторе субстандартного кредитования.
Снижение доллара началось на азиатской сессии после заявления о том, что американский инвестиционный банк Citigroup может списать 24 млрд. долларов в качестве потерь вызванных, ипотечным кредитованием и сократить количество рабочих мест на 24,000.
Вчера утром с комментариями по ситуации в Еврозоне выступили два члена правления ЕЦБ Смаги и Либшер. Оба они заявили, что главной целью ЕЦБ является ценовая стабильность. Эта истертая фраза была воспринята рынком как ястребиная позиция указанных функционеров, что обусловило дополнительные покупки евро против доллара. Бини Смаги заявил, что потери банков в результате рыночного кризиса еще не до конца выявлены. На данный момент данные показывают, что кредитование в Еврозоне остается в норме. То, что пока нет признаков замедления кредитования - хороший знак.
После бурных событий утра большую часть дня заняла коррекция доллара, в результате чего на графике появились разнонаправленные короткие свечи.
На сегодня, 15 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00 Германия Годовой показатель прироста ВВП (учит. приблизит. данные за 4 кв.)2007 /2.5%/ 2.9% 09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен за декабрь /0.5% м/м, 2.0% г/г/ 0.3% м/м, 2.1% г/г 09:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за декабрь /1.5%/ 1.4% 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным за декабрь /3.1%/ 3.2% 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за декабрь /0.6% м/м, 4.1% г/г/ 0.4% м/м, 4.3% г/г 10:00/13:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий от ZEW за январь /58/ 63.5 10:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий от ZEW за январь /-40.0/ -37.2 10:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущих экономических условий от ZEW за январь /na/ 59.6 10:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий от ZEW за январь /-38.0/ -35.7 13:30/16:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка за январь /10/ 10.31 13:30/16:30 США Стержневой индекс производственных цен за декабрь /+0.2%/ +0.4% 13:30/16:30 США Индекс производственных цен за декабрь /+0.1%/ +3.2% 13:30/16:30 США Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за декабрь /+0.2%/ +1.8% 13:30/16:30 США Розничные продажи за декабрь /+0.1%/ +1.2% 15:00/18:00 США Коммерческие запасы за ноябрь /0.4%/ +0.1% 17:15/20:15 Германия Выступление члена правления Национального Банка Швеции, Томаса Йордана
Из европейских данных наибольший интерес будет представлять пакет инфляционных новостей по Великобритании. Самым главным для фунта будет стержневой индекс потребительских цен. Ожидается, что показатель немного вырастет, также как и основной индекс на месячном базисе сравнения. Заложенный прогноз нейтрально-позитивный для фунта. В случае расхождения с прогнозом возможны сильные движения по паре фунт/доллар.
Индексы ZEW, как ожидают, продолжат снижение, что может оказать давление на курс евро.
Новости по США, судя по прогнозам, вряд ли смогут помочь доллару. Ожидается снижение темпов роста производственных цен и снижение темпов роста объемов продаж. Реализация прогнозов или выход еще более низких показателей окажут давление на доллар.
Кроме того, все внимание инвесторов сегодня будет приковано к корпоративным отчетам американских компаний, в частности к публикации итогов года банком Citigroup.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4865
Пока пара ниже 1.4924, велика вероятность коррекции до 1.4833 или 1.4806. Пробой вверх 1.4924 перенесет цель на 1.4979.
USD/JPY 107.79
Пара может продолжить снижение, основная поддержка на 106.84. Отсюда возможно ралли к 108.56 или 108.96. Пробой вниз 106.84 перенесет цель на 106.57.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.01.2008 08:51
Сегодня на рынке форекс 16 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товаро-материальные запасы в ноябре +0.4% против прогноза +0.5% и против +0.1% в октябре. Продажи в ноябре +1.6%, коэффициент запасы/продажи 1.24 (рекордный минимум).
США. Общий/стержневой индекс цен производителей в декабре -0.1% м/м / +0.2% м/м против прогноза +0.1 м/м /+0.1% м/м. В годовом исчислении рост составил 6.3% г/г и 2.0% г/г соответственно.
США. Розничные продажи в декабре -0.4% против прогноза 0.0% и против +1.0% (пересмотрено с +1.2%) в ноябре. Продажи без учета автомобилей -0.4% против прогноза 0.0% и против +1.7% (пересмотрено с +1.8%) в ноябре.
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в январе 9.03 против прогноза 9.3 пункта и против 9.80 (пересмотрено с 10.31) в декабре.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS в неделю до 12 января -0.9% нд/нд до +1.1% г/г
Еврозона. ZEW: сильный евро может подорвать экспортную деятельность в Германии. Частное потребление будет иметь решающее значение для экономики в ближайшие месяцы. Ожидается дальнейшее ухудшение индекса текущих условий в 1 квартале.
Германия. Исследование ZEW: индекс ожиданий за январь -41.6 против -37.2 в декабре
Германия. Исследование ZEW: индекс текущих условий за январь +56.6 против +63.5 в декабре
Еврозона. Исследование ZEW: индекс ожиданий за январь -41.7 против -35.7 в декабре; индекс текущих условий: +47.8 против +59.6 в декабре
Великобритания. Индекс CPI за декабрь +0.6% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.1% г/г
Великобритания. Индекс RPI за декабрь +0.6% м/м, +4.0% г/г
Германия. Федеральное статистическое агентство: ВВП за 4 квартал 2007 около 0.25% кв/кв
Германия. Реальный ВВП за 2007 год (скорректированный с учетом рабочих дней) +2.6% г/г; +3.1% в 2006 году
Франция. Индекс HICP за декабрь +0.4% м/м, +2.8% г/г выше прогноза +0.3% м/м, +2.7% г/г
Обзор рынка
Вчера торги на рынке прошли под знаком желания инвесторов отказаться от ненужных рисков на фоне беспокойства в отношении перспектив американской и мировой экономики. Традиционно при таком настроении под давление оказываются высокодоходные валюты против иены. Кроме того, ожидание снижения учетной ставки в США продолжает давить на доллар.
Против японской иены доллар упал до 106.59. а против евро сформировал дневной минимум в районе 1.4921. Движения валют, однако, не были существенно связаны с новостным фоном. И для евро (индексы ZEW), и для доллара (розничные продажи) макроэкономические новости были неблагоприятными. Видимо это и определило вчерашний успех японской иены, которая укрепилась против евро на 300 пунктов до 157.99.
Важным фактором, определяющим рыночные настроения, являются корпоративные отчеты американских компаний финансового сектора. Вчера квартальный отчет банка Citigroup Inc., показал рекордные убытки, к чему рынок был готов еще с понедельника. Сегодня на очереди корпоративный отчет JP Morgan.
На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/Великобритания. Выйдет пакет экономических данных, связанный с рынком труда в этой стране. Ожидается, что уровень безработицы ILO сохранится на уровне 5.3%, в то же самое время аналитики прогнозируют снижение темпов роста заработной платы до 3.9% против 4.0%.
13:30/16:30/США. Данные по стрежневому индексу потребительских цен (0.2% против 0.3%) и общему индексу потребительских цен (0.2% против 0.8%), снижение инфляционного давления неблагоприятный фактор для доллара, так как развязывает руки ФРС в процессе снижения ставок. Если показатели выйдут выше прогнозных возможно небольшое краткосрочное укрепление американской валюты.
14:00/17:00/США. Притоки капитала. Ожидается снижение до 60 млрд. с 97.8 млрд. Это значит, что привлеченные капиталы вновь меньше дефицита торгового баланса. 60 млрд. и меньше – очень тревожный фактор для доллара.
14:15/17:15/США. Промышленное производство. Ожидается снижение темпов роста с 0.3% до -0.2%, прогноз неблагоприятный для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4846
Пара около важного сопротивления, пробой 1.4842 откроет путь к 1.4884 с попыткой пробоя этого второго сопротивления. Откат от сопротивления вызовет снижение к 1.4762.
USD/JPY 105.98
Поддержка на 105.78, отсюда возможно возвращение к 106.70 - 107.24.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.01.2008 08:48
Сегодня на рынке форекс 17 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы, декабрь: 4.3% против прогноза 4.4%
США. Бежевая Книга: большинство отчетов по розничному сектору указывали на сдержанные расходы в праздники и дальнейшее ослабление продаж автомобилей.
США. Бежевая Книга: экономика умеренно росла в декабре. В трех регионах было отмечено замедление, в двух рост носил смешанный характер, в 7 было отмечен рост.
Индекс цен на жилье NAHB/Wells Fargo в январе 19 против 18 (пересмотрено с 19) в декабре
США. Запасы нефти в неделю до 11 января +4.3 млн. до 287.1 млн. баррелей, запасы бензина +2.2 млн., запасы дистиллятов +1.1 млн. баррелей до 129.8 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.1%
17:15 16.01.08 - США. Промышленное производство в декабре неизм. против прогноза -0.1% м/м. Загрузка производственных мощностей -0.2% до 81.4%
17:00 16.01.08 - США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг в ноябре +$90.9 млрд. (Чистые покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами $70.3 млрд., чистые продажи иностранных ценных бумаг американскими инвесторами $20.6 млрд.) Чистый приток капитала в ноябре +$149.9 млрд.
16:30 16.01.08 - США. Общий/стержневой индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м /+0.2% м/м против прогноза +0.2 м/м /+0.2% м/м. Общий CPI в декабре +4.1% г/г, стержневой CPI +2.4% г/г
США. Индекс рефинансирования MBA на 11 января +43.4% до 3575.5
Еврозона. Индекс HICP в декабре остался без изменения на уровне 3.1% г/г; 0.4% м/м
Великобритания. Изменение числа пособий по безработице за декабрь -6,400; ставка б/р 2.5%
Великобритания. Средние доходы за ноябрь 4.0% против 4.0% в октябре
Франция. Исследование Банка Франции: прогноз по ВВП за 4 квартал +0.4% кв/кв (пересмотрено с +0.5%)
Германия. Индекс цен потребителей (CPI) за декабрь 0.5% м/м, 2.8% г/г; гармонизированный индекс HICP 0.7% м/м, 3.1% г/г
Обзор рынка
Волатильность вернулась на форекс. Видимо, крупные спекулянты окончательно отошли от праздников, и решили немного поразвлекаться. На утренних торгах доллар достиг рекордного минимума против швейцарского франка и 2.5-летнего минимума против японской иены. Однако, вторая половина дня прошла под знаком укрепления американской валюты, которая резко выросла против евро до 2-недельного максимума.
Основные экономические новости были в пользу доллара: инфляция оказалась немного выше прогноза, приток капитала неожиданно перекрыл дефицит торгового баланса, промышленное производство не сократилось, а индекс недвижимости NAHB остался на отметке 19.
Резюме под этими новостями подвели слова из «Бежевой книги» ФОМК о том, что в «ноябре декабря наблюдались умеренные темпы экономического роста, более медленные чем ранее».
Однако всплеск продаж евро против доллара вызвали не американские индикаторы, демонстрирующие инертный экономический рост. Виновником вчерашнего сброса европейской валюты на 200 пипсов стал член правления ЕЦБ Мерш. Он заявил, что риски экономическому росту в Еврозоне возросли, тогда как появились факторы, смягчающие инфляционные риски. В такой ситуации ЕЦБ необходимо проявить «осторожность» и банк может «не замечать» временных всплесков инфляции. Эти слова были восприняты как намек на то, что ЕЦБ может отказаться от политики повышения ставок из-за угрозы снижения темпов роста ВВП. По словам Мерша, прогноз на рост ВВП в 2008 году может быть пересмотрен вниз.
Дополнительную поддержку доллару оказало снижение цен на нефть на мировых рынках.
На сегодня, 17 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за ноябрь /+5.5 млрд.евро/+6.1 млрд.евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за ноябрь /na/ +4.0 млрд.евро 13:30/16:30 /США/ Разрешения на строительство за декабрь /1.135 млн./ 1.162 млн. 13:30/16:30 /США/ Начало строительства за декабрь /1.145 млн. / 1.187 млн. 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. до 12 января /332000/-15000(322000) 13:30/16:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за ноябрь /-20.0 млрд.кнд. долл./-24.3 млрд.кнд. долл. 14:00/17:00/Еврозона/Выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише. 15:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за январь /na/ 35.0 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии за январь /-1.0/ -5.7 15:00/18:00 /США/Выступление Бернанке. 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 11 января /na/ -171 млрд. куб. футов(2750 млрд. куб. футов
Основные фундаментальные риски будут сосредоточены в промежутке времени между 16:30 и 18:30 МСК.
Сначала выйдут данные по рынку жилья США – показатели разрешений на строительство и числа закладов новых домов. Ожидается, что оба показателя сильно снизятся. Традиционно это нехороший фактор для доллара. Стабилизация показателей может оказать поддержку американской валюте.
После вчерашнего выступления Мерша, более значение приобретает сегодня выступление ведущего европейского ньюс-мейкера Трише. Прогнозировать его исход трудно.
Главным же событием дня станет выступление Бернанке сразу после выступления Трише. Последнее его выступление, как известно, оказало давление на доллар и вызвало разговоры о возможном снижении ставки на 0.5%. Поэтому, если из выступления Бернанке будет следовать, что ставка будет понижена на 0.25%, то доллар может даже укрепиться. Негативные оценки экономических перспектив могут оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4654
Сопротивление находится в районе 1.4702. Пока пара ниже этой отметки, возможно снижение до 1.4555 -1.4503.
USD/JPY 107.16.
Пара может достичь 107.78, после чего возможно снижение к 106.39.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.01.2008 09:12
Сегодня на рынке форекс 18 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы газа в неделю до 11 января -59 млрд. куб. футов до 2 691 млрд. куб. футов.
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе -20.9 против прогноза 0.0% и против -1.6 (пересмотрено с -5.7) в декабре
США. Число новых строительств в декабре -14.2% до 1.006 млн. против прогноза 1.13 млн. Разрешения на строительство в декабре -8.1% до 1.068 млн.
США. Число новых заявок на получение пособий по безработице в неделю до 12 января -21 000 до 301 000 против прогноза 340 000
США. Число новых строительств в ноябре пересмотрено с 1.187 млн. до 1.173
Еврозона. Торговый баланс за ноябрь с учетом сезонных факторов +2.7 млрд против +3.0 млрд в октябре (пересмотрено с +4.0 млрд)
Еврозона. Объем производства в строительстве за ноябрь -0.8% м/м, -0.8% г/г
Австралия. Уровень безработицы, декабрь: 4.3% против прогноза 4.4% Обзор рынка
Доллару не удалось продолжить ралли против евро и британского фунта, начавшееся в среду, поскольку доверие к американской валюте подорвано слабыми экономическими показателями по США. Все больше экономистов сходятся во мнении, что американской экономике будет угрожать рецессия. Кроме того, выход последних данных по США все больше укрепляет на рынке уверенность в том, что в конце этого месяца учетная ставка может быть снижена на 50 пунктов.
Поддержку курсам евро-валют оказали высказывания члена Управляющего совета ЕЦБ г-на Мерша, который в своем выступлении отметил, что ЕЦБ рассматривает только два варианта изменения процентных ставок, а именно повышение ставок и не изменение ставок.
Объем закладок новых домов в декабре сократился на 14% до 1.006 миллионов объектов, достигнув самого низкого уровня за последние 16 лет. Аналитики прогнозировали снижение показателя с 1.187 миллионов до 1.14. Количество разрешений на постройку новых домов сократилось на 8.1% до 1.068 миллионов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии упал до 6-летнего максимума, составив -20.9 пкт. Аналитики ожидали, что показатель индекс составит -1.0. Компонент новых заказов снизился в январе до -15.2 пкт против 12 пкт в декабре.
Глава ФРС Бен Бернанке не смог поддержать доллар, так как дал пессимистичный экономический прогноз. По его словам прогноз в отношении перспектив американской экономики в последнее время ухудшился, а риски стали более явными. Он подтвердил, что «может потребоваться смягчения монетарной политики, что ФРС готов принимать соответствующие меры». На прошлой неделе аналогичные заявления Бернанке вызвали сброс доллара.
Президент ФРБ Атланты Локхарт почти во всем вторил своему патрону. Он заявил, что перед лицом ослабления экономики необходимо смягчение кредитной политики. По его мнению, последние экономические новости оказались хуже, чем ожидалось, и ФРС должна действовать прагматично. Локхарт прогнозирует замедление темпов роста инфляции, и предлагает сфокусироваться на рисках экономическому росту.
На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за декабрь /na/ 39.8 09:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за декабрь /0.2% м/м, 3.4% г/г/ 0.4% м/м, 4.4% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Производство в строительном секторе за ноябрь /na/0.6% м/м, 2.4% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Поставки в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь /0.5%/ +0.1% 15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за декабрь /-0.1%/ -0.4% 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за январь /74.8/ 75.5
Традиционно для британского фунта большой интерес представляют данные по розничным продажам. Ожидается снижение темпов роста показателя, что может оказать давление на британскую валюту.
Из американских данных на сегодня запланированы относительно второстепенные: индекс опережающих индикаторов и индекс потребительских настроений университета Мичигана. Значение последнего ниже 72 пкт может спровоцировать значительное ослабление доллара.
Кроме того, рынки будут ждать подробностей в отношении программы экономического стимулирования, которая разрабатывается в Белом Доме. Вчера и Буш и Бернанке делали заявления о необходимости экономических стимулов, однако не распространялись о подробностях «плана Белого Дома». Существенного влияния на рынок их намеки не оказали. Возможно Буш сегодня обнародует некоторые пункты программы, предполагается, что она будет включать уменьшение налогов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4641
Текущее снижение завершится в районе 1.4547 - 1.4622, из этой зоны ждем роста к 1.4679 или 1.4708. Пробой вниз 1.4523 отменит этот сценарий.
USD/JPY 106.93. .
Пока пара ниже 106.98, сохраняются предпосылки для снижения к 106.08 или 105.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.01.2008 11:05
Сегодня на рынке форекс 21 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в январе (предвар.) 80.5 против прогноза в 75 и против 75.5 в декабре
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре -0.2% против прогноза -0.1% и против -0.4% в ноябре и -0.7% в октябре
Германия. Министерство экономики: Рост ВВП Германии замедлится в 2008 году. Частное потребление, скорее всего, увеличится в 2008 году. Инфляция в Германии ожидается на уровне ниже 2% к концу года.
Великобритания. Розничные продажи за декабрь -0.4% м/м, +2.7% г/г против прогноза без изм. м/м, +3.3% г/г
ЕЦБ. Банки ужесточили стандарты по чистому кредитованию в 4 квартале. Банки ожидают продолжения ужесточения в 1 квартале, но меньше, чем в 4. Потрясения на финансовых рынках негативно скажутся на финансировании в ближайшие три месяца.
Обзор рынка
В пятницу мы наблюдали в достаточной степени хаотические торги, вызванные неопределенностью на мировых рынках. Пара евро/доллар весь день торговалась в диапазоне между круглыми уровнями 1.4600 и 1.4700. Американские власти обсуждают планы того, как можно спасти экономику и избежать рецессии, что оказывает поддержку доллару.
На дневных торгах евро вырос до 1.4692, но затем быстро упал к 1.4602. Поддержку американской валюте оказали данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана. Предварительное значение индекса настроений (Michigan sentiment index) в США за январь 80.5 (прогноз 74.3, предыдущее значение 75.5). Перед публикацией данных распространились самые мрачные прогнозы по индексу, так как что реальное значение для некоторых оказалось приятной неожиданностью.
Кроме того, в пользу доллара сыграло заявление главы американского министерства финансов Генри Полсона о том, что Белый дом разработал план стимулирования экономики за счет снижения налогов.
Правда пока реального улучшения симптомов американской экономики нет. Индекс опережающих индикаторов продолжает демонстрировать негативную динамику. Его снижение оказалось более значительным и составило 0.2% против ожидаемого 0.1%.
Основные события предстоящей недели.
В США в понедельник отмечают день Мартина Лютера Кинга, большинство торговых площадок закрыто, поэтому в этот день следует ждать снижения объема торгов.
В центре внимания на следующей неделе будут выступления европейских и американских чиновников, связанные с экономическими проблемами и перспективами кредитного рынка, поэтому внимательно следите за обновлениями календарей.
По США.
Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости, четверг, 18:00 МСК, ожидается снижение объема продаж.
По Японии
Решение банка Японии по учетной ставке, утро вторника, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0.5%. Пакет данных по инфляции в Японии, пятница 02:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы IFO, четверг 12:00 МСК, ожидается небольшое снижение основных составляющих отчета.
По Великобритании.
Протокол последнего заседания монетарного комитета Банка Англии, среда 12:30 МСК. Данные по ВВП в 4-м квартале, среда 12:30 МСК, ожидается снижение темпов экономического роста.
На сегодня, 21 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/Германия/ Индекс производственных цен за декабрь / 0.2% м/м, 2.7% г/г / 0.8% м/м, 2.5% г/г 08:15/11:15/ Швейцария Индекс производственных цен и цен на импорт за декабрь / 0.2% м/м, 3.2%г/г / 0.3% м/м, 3.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4 за декабрь/14.5 млрд.фунтов стерлингов/16.7 млрд.фунтов стерлингов 09:30//12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4 за декабрь/ 0.4% м/м, 11.0% г/г / 0.5% м/м, 11.7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований гос.сектора за декабрь/7.1 фунтов стерлингов/11.2 млрд.фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Дефицит бюджета за декабрь/ 14.1 млрд.фунтов стерлингов/ 8.9 млрд.фунтов стерлингов 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые запасы за ноябрь /na/ +0.6% м/м, +3.8% г/г 13:30//16:30/ Канада/ Оптовые продажи за ноябрь/ 0.3% / +0.5% м/м, +6.5% г/г 17:00/20:00/ Еврозона/ Встреча министров финансов Еврогруппы N/A/ USA/ День Мартина Лютера Кинга
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1. 4547
Текущее снижение завершится в районе 1.4547, из этой зоны ждем роста к 1.4679 или 1.4708. Пробой вниз 1.4523 отменит этот сценарий.
USD/JPY 106.30
Есть потенциал снижения до 106.13 или 105.62, пока удерживается сопротивление 107.12 - 107.37. После снижения ожидаем хода вверх в указанную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.01.2008 08:54
Сегодня на рынке форекс 22 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Оптовые продажи в ноябре +0.3% м/м (+5.5% г/г) до C$43.9 против + 0.4% м/м в октябре.
Канада. Оптовые запасы в ноябре +0.4% м/м до 3.5% г/г. Коэффициент запасы/продажи в ноябре 1.27 против 1.27 в октябре
Великобритания. Предварит. денежная масса М4 за декабрь 1.5% м/м, 12.3% г/г
Великобритания. Одобренная ипотека BSA за декабрь 4,079 млрд против 4,464 млрд в ноябре
Великобритания. Потребность госсектора в притоке наличности за декабрь (PSNCR) 16,975 млрд против 13,446 млрд в декабре 2006 года
Великобритания. Чистые заимствования госсектора за декабрь (PSNB) 7,801 млрд против 6,444 млрд в декабре 2006 года
Германия. BBK: общие розничные продажи за ноябрь -1.9% м/м против -1.3% в октябре
Германия. Индекс PPI за декабрь -0.1% м/м, +2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м
Несмотря на то, что вчера в США был выходной, события на валютном рынке развивались достаточно бурно. Доллар резко снизился против японской иены, но укрепился против евро и британского фунта.
День начался с падения котировок на азиатских фондовых рынках. Вернее даже с падения котировок, а с настоящей паники. Так, японский индекс Никкей 225 закрылся с понижением примерно на 4%. Обвал на фондовом рынке стимулировал инвесторов к закрытию рискованных сделок «кэрри трейдс», что привело к снижению высокодоходных валют (новозеландского, австралийского долларов и других) против японской иены. Сильно пострадал и американский доллар, который упал до самого низкого уровня с 2005 года на отметке 105.66.
Как это традиционно бывает, закрытие «кэрри трейдс» обусловило слабость евро и фунта не только против японской валюты, но и против доллара США. Кроме того, продажи европейской валюты получили дополнительный стимул от заявления одного из чиновников ЕЦБ о возможном замедлении темпов экономического роста в Еврозоне. К концу дня евро торговался около 1.4450, а фунт около 1.9400.
На сегодня, 22 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии за январь 06:30/09:30/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии 07:30/10:30/ Еврозона/ Выступление члена правления ЕЦБ Гертруды Тампель-Гуджерел на конференции по вопросам платежных систем 08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи за ноябрь / 4.0% / 2.2% 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс оптимизма в деловом секторе по данным Конфедерации Британских Промышленников за 1 кв./na/5 11:00/14:00/ Великобритания/ Объем заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь /na/ 2 13:15/16:15/ Еврозона/ Выступление члена правления ЕЦБ Юргена Штарка 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи (искл.продажи автомобилей) за ноябрь / 0.4% /без изм. м/м, +6.5% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи за ноябрь / 0.3% / +0.1% м/м, +5.7% г/г 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады/ 4.00% / 4.25% 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС-Ричмонда за январь /-4/ -4
Через 30 минут начнется пресс-конференция управляющего Банка Японии. Сегодня БЯ принял решение оставить ставку без изменений на уровне 0.50 пунктов. В целом японские новости не оказывают существенного влияния на котировки иены, так как сейчас тренд определяется отношением инвесторов к «кэрри трейдс». Несмотря на решение БЯ воздержаться от повышения ставки иена продолжила рост, маловероятно, что пресс-конференция окажет значительное влияние на рынок.
Банк Канады рассмотрит сегодня вопрос кредитной политики. Ожидается снижение ставки на 25 пунктов, что окажет давление на «канадца». Если будет принято решение, оставить ставку без изменений, то канадский доллар может существенно укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4419
Пока пара ниже зоны 1.4454 - 1.4528, наиболее вероятный вариант это движение к поддержке на 1.4383. Следующая поддержка в районе 1.4311. Пробой указанной зоны вверх, создаст предпосылки для движения выше 1.4564, что отменит медвежий сценарий.
USD/JPY 106.17
Сопротивление на 106.21, его давление может создать предпосылки для снижения к 105.83 или 105.45. Пробой сопротивления может изменить картину на бычью, тогда цель будет перенесена на 106.48 или даже на 106.74.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.01.2008 09:27
Сегодня на рынке форекс 23 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%
Япония. Индекс Nikkei 225 во вторник пережил самое сильное падение с 11 сентября 2001 года (-5.65%)
Австралия. Индекс потребительских цен, 4 квартал: +0.9% к/к в соответствии с прогнозом
Канада. Банк Канады понизил ставку на 25 б.п. до 4.00%
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за декабрь -0.91 против -0.29 в ноябре
Канада. Розничные продажи за ноябрь +0.7% м/м против +0.3% м/м в октябре (пересмотрено с +0.1%). Продажи за исключением автомобилей +1.7% м/м
США. ФРС понизил ставку на 75 б.п. Ставка по федеральным фондам 3.5%, дисконтная ставка 4%
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за январь: общие заказы +2%, не изм. с декабря и против прогноза -1; средние цены +21% против +15 с декабря
Обзор рынка
Вчерашняя сессия ознаменовалась драматическими событиями. На внеочередном заседании ФОМК было принято решение о снижении учетной ставки ФРС на 75 пунктов, что вызвало обвал доллара против основных конкурентов.
Никто не ожидал подобного. Утро началось беспокойно, но тенденции были совершенно другими. На азиатских фондовых рынках продолжился сброс акций, и падение индекса Никкей 225 оказалось самым значительным с 11 сентября 2001 года. При этом доллар сделал попытку укрепиться против евро до 1.4400 и фунта до 1.9400. Эти технические уровни оказались непроходимыми для американской валюты, и она, оттолкнувшись от них пошла потихоньку вниз.
О решении ФОМК стало известно около 16:20 по Московскому времени. Федеральный резерв объяснил свое решение «снижением экономического прогноза и растущими рисками для экономического роста». Результатом стал быстрый сброс долларов. Американская валюта упала до 1.46 против евро и 1.96 против фунта.
Снижение учетной ставки ФРС оказалось самым значительным с 1982 году. Кроме того, это первое внеплановое заседание ФОМК, на котором принимается столь важное решение, с 11 сентября 2001 года. Большинство экспертов выражают уверенность, что на следующем плановом заседании ФОМК, которое состоится в следующую среду, не исключена возможность снижения ставки еще на 50 пунктов. Вчера против агрессивного снижения высказался только Вильям Пул, а другой член Комитета Мишкин отсутствовал на заседании.
Между тем, реакция рынка была относительно умеренной. Так, непосредственно на новости евро и фунт выросли примерно на 100 пипсов. Эксперты объясняют это готовностью рынка к радиальным мерам со стороны ФОМК. Некоторые аналитики полагают, что в настоящий курс доллара уже заложено снижение ставки до 3%.
Азиатские фондовые рынки положительно отреагировали на решение ФОМК. Сегодня к обеду по токийскому времени индекс Никкей вырос на 3.35%, а гонконгский индекс Ханг Сенг на 7.18%.
На сегодня, 23 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг за январь / 52.8 / 53.2 09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварит.)за январь/ 52.1 / 52.6 09:30/12:30 Великобритания Прирост ВВП по предварительным данным за 4 кв. / 0.5% к/к, 2.8% г/г / 0.8% к/к, 3.3% г/г 09:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии от 9-10 января 10:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы за ноябрь / 1.2% м/м, 9.0% г/г / 2.5% м/м, 10.9% г/г 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования за нед. до 18 января /na/ +28.4% до 906.4 13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за декабрь/ 0.00% / без изм. N/A Швейцария В Давосе стартует Международный Экономический Форум (продлится до 27 января) 20:00/23:00 Новая Зеландия. Решение ЦБ по учетной ставке. 8.25/8.25%.
Сегодня основные новости связаны с британским фунтом. Будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. БА принял решение оставить ставку без изменений на уровне 5.5%. Если решение было принято единогласно или большинством 8 против 1, то фунт может вырасти. Соотношение 7 к 2 можно считать нейтральным, хотя учитывая другие факторы оно может быть негативным для фунта. Если же в монетарном комитете есть сильная оппозиция и соотношение составляет 6 к 3 или 5 к 4, то возможно сильное давление на фунт, так как в таком случае повысится вероятность снижения ставки репо в ближайшие 2-4 заседания.
Дополнительное давление на фунт может создать снижение темпов роста ВВП в 4-м квартале.
По Еврозоне станут известны индексы PMI для обрабатывающей промышленности и сектора услуг. По прогнозам они продолжат снижаться. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4639
Возможно продолжение роста до 1.4728. Поддержка находится на 1.4546, далее на 1.4497.
USD/JPY 106.45
Если пара упадет ниже зоны 106.37-106.75, то вероятно снижение к 105.68 или 104.94. Пробой вверх 107.12 отменит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.01.2008 08:53
Сегодня на рынке форекс 24 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Резервный Банк Новой Зеландии сохранил процентную ставку на уровне 8.25%
США. MBA: композитный индекс +8.3% до 981.5, индекс приобретения -4.6% до 439.9 за неделю на 18 января
Еврозона. Еврокомиссия: Существует высокий риск, что дефицит бюджета Великобритании преодолеет лимит в 3% от ВВП
Германия. Правительство понизило прогноз по ВВП на 2008 год до +1.7% с 2.0%
Еврозона. Новые промышленные заказы за ноябрь +2.7% м/м, +11.9% г/г
Великобритания. ВВП за 4 кв. (предварит.) +0.6% кв/кв, +2.9% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, +2.8% г/г
Великобритания. На январском заседании Банк Англии проголосовал в соотношении 8-1 за сохранение ставки
Еврозона: январь. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 52,7 с 53,3
Еврозона: январь. Индекс деловой активности в секторе услуг 52,0 с 53,1 ;
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за декабрь +2.0% м/м, +3.9% г/г
Австралия. Индекс потребительских цен, 4 квартал: +0.9% к/к в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
Несмотря на то, что американские власти принимают активные меры, чтобы спасти экономику от надвигающегося кризиса, финансовые рынки никак не реагируют на эти усилия. Объявленный пакет экономических стимулов и снижение ставки ФРС на 75 пунктов не убедили инвесторов отказываться от рискованных инвестиций. Стремление избежать рисков остается ключевым стимулом на рынке.
В среду американские фондовые индексы продолжали оставаться под сильным давлением, а иена укрепилась против высокодоходных валют. В свою очередь закрытие «кэрри» помогло восстановиться доллару против европейца до 1.4560 и фунта до примерно 1.95. Иена сформировала 2.5-летний максимум против доллара на 104.98 и резко выросла против европейских валют.
Президент ЕЦБ Трише отверг слухи о том, что его ведомство последует примеру ФОМК и начнет снижать ставки для стимулирования экономического роста. На заседании Европарламента Трише заявил, что в дни значительной рыночной волатильности основой политики ЦБ должна стать «борьба с инфляционными ожиданиями с целью избежать дополнительной волатильности». Данные по Еврозоне, однако, оставляют желать лучшего. Например, индекс деловой активности в секторе услуг PMI снизился до 52 пкт против 53.1 пкт в декабре, а промышленные заказы сократились в декабре на 1.4% против ожидаемого роста на 1.2%. В целом рынок все меньше верит в то, что следующим шагом ЕЦБ будет повышение ставки, а не ее снижение, поэтому слова Трише не оказали существенного влияния на ситуацию.
Стерлинг вчера находился под давлением. Этому способствовало замедление темпов роста британской экономики в 4-м квартале. Показатель ВВП составил 0.6% м\м и 2.9% г\г против 0.7% и 3.3% в 3-м квартале. На прошлом заседании монетарного комитета только один член МП Блэнчфлауэр проголосовал за снижение ставки, однако в протоколе банка отмечались «значительные нисходящие риски для британской экономики, исходящие из ситуации на внутреннем и международном кредитных рынках», что указало на возможность снижения ставки в будущем.
На сегодня, 24 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:00/ Германия/ Индекс деловых ожиданий IFO за январь / 97.5 / 98.2 09:30/12:00/ Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за январь / 107.4 / 108.1 09:30/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO за январь / 102.3 / 103.0 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 19 января / 320 000 / 301 000 14:00/17:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за январь /na/ -1.9 15:00/18:00/ США/ Количество запланированных увольнений за декабрь /na/ 136,924 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья (NAR)за декабрь / 4.95 млн. / 5.00 млн. 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 18 января /na/ -59 млрд.куб.футов до 2691 млрд.куб.футов 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 18 января /na/ +4.3 млн. до 287.1 млн. баррелей 15:30/18:30/ Канада/ Отчет по денежно-кредитной политике Банка Канады 16:20/19:20/ США/ Выступление Министра Финансов США Полсона и главы ЕЦБ Ж.-К. Трише по теме рисков 19:30/22:30/ США/ Выступление бывшего главы ФРС А.Гринспена по вопросам экономики
Для евро интерес будут представлять данные по индексам IFO. Ожидается, что снижение индексов продолжится, хотя показатели еще относительно высокие. Более значительное, чем прогнозировалось снижение, может оказать давление на евро.
Но и доллар может оказаться во второй половине дня под давлением в связи с выходом данных по продажам на вторичном рынке жилья. Ожидаемое снижение показателя ниже психологического уровня 5 млн. объектов может ударить по американской валюте.
На вторую половину запланировано несколько важных выступлений: Полсона, Трише и Гринспена, которые могут оказать влияние на рынок. Старик Гринспен имеет уже далеко не то влияние на рынок, что пару лет назад, но, если он «отметится» мрачным прогнозом о вероятной рецессии в США, то эти слова могут спровоцировать рост волатильности на рынках. Но необязательно негативные новости для американской экономики будут негативом для доллара. Может повториться вчерашняя история, когда риски кризиса заставили инвесторов продавать доллар, евро и фунт против иены, что привело к росту доллара против евро и фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4617
Если поддержка в районе 1.4608 удержится, то возможно продолжение ралли до 1.4683 или 1.4781. После этого ждем отката в зону 1.4608 - 1.4571.
USD/JPY 106.60
Возможен рост до 107.74, если удержится поддержка на 106.35 или 105.84. Пробой вниз 105.84 создаст предпосылки для движения к 105.33, а фиксация под этой отметкой создаст предпосылки для краткосрочной медвежьей картины.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.01.2008 09:40
Сегодня на рынке форекс 25 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Стержневой индекс потребительских цен по Токио за январь +0,4% г/г;
Япония: стержневой индекс потребительских цен за декабрь +0,8% г/г;
Германия. IFO: индекс деловых настроений за январь 103.4 против прогноза 102.2; индекс текущих условий 107.9 против прогноза 107.1;
США. Заявки на получение пособий по безработице за неделю на 19 января -1,000 до 301,000 против прогноза +20,000 до 321,000
США. Продажи существующих домов в декабре -2.2% до 4.89 млн. против прогноза 4.95 млн. и против 5.00 млн. в ноябре
Обзор рынка
Доллар оказался под давлением на фоне того, что американские власти не могут договориться о пакете мер по стимулированию экономики. Неблагоприятные экономические данные по США также оказывают давление на доллар.
Американская валюта после ралли в середине недели оказалась под сильным давлением уже на утренних торгах в четверг. Причина – отскок вверх от «круглых» психологических уровней. Против евро доллар не смог подняться выше 1.46, а против фунта, хотя и сформировал минимум в районе 1.9499, но реального пробоя 1.95 не получилось.
В Европе торги были вялыми, но после открытия торговых площадок в США давление на доллар усилилось. Этому способствовали данные по продажам домов на вторичном рынке жилья в США. Объем продаж снизился на 2.2% до 4.89 миллионов против прогноза 4.95 миллионов. В предыдущем отчетном периоде объем продаж составил 5.0 миллионов объектов.
В целом слабость доллара, скорее всего, вызвана ожиданием грядущего заседания FOMC на следующей неделе. Многие эксперты полагают, что на нем возможно еще одно снижение ставки на 25 или даже 50 пунктов.
На сегодня, 25 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс доверия потребителей за февраль / 4.3 / 4.5 12:00/15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен за декабрь / без изм. м/м, +1.6% г/г / без изм. м/м, +1.6% г/г 12:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен за декабрь/ +0.2% м/м, +2.4% г/г / +0.3% м/м, +2.5% г/г
Важных новостей на сегодня не запланировано. Снижение потребительской инфляции в Канаде может оказать давление на CAD.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4757
Если поддержка на 1.4708 удержится, то возможно движение к 1.4782 или 1.4896. Далее ждем отката к 1.4708 - 1.4673.
USD/JPY 107.44
Пара может сходить выше 107.59. Поддержка на 106.56 и 106.77. Для смены краткосрочного тренда вниз нужен пробой 106.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.01.2008 08:40
Сегодня на рынке форекс 28 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за январь 109 в соответствии с прогнозами
Германия. Потребительское доверие Gfk на февраль +4.5
Германия. Цены на импорт за декабрь -0.1% м/м, +3.7% г/г ниже прогноза без изм. м/м
Канада. Индекс CPI за декабрь +0.1% м/м, +2.4% г/г; базовый CPI Банка Канады -0.3% м/м, +1.5% г/г
Банк Швейцарии установил недельную ставку на урвоне 2,2% против 2,19%
Обзор рынка
В пятницу торги были разнонаправленными. Восстановление фондов индексов остановило массовое закрытие рискованных сделок, что негативно отразилось на японской иене. Кроме того, инвесторы фиксировали прибыль по евро, но активно покупали фунт.
Утром стало известно содержание протоколов предпоследнего заседания Банка Японии, которое состоялось 19-20 декабря. Тогда члены Совета банка единодушно поддержали инициативу Тошиико Фукуи оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. На последующем заседании, состоявшемся на этой неделе, члены Совета также проголосовали единогласно за сохранение ставки на прежнем уровне. Протокол декабрьского заседания показал, что члены Совета управления разделяют мнение о том, что инвестиции в строительный сектор США "значительно уменьшаются " и замедление экономического роста Америки становится "все более очевидным".
Но главный новостной фон создавали новости из Америки. В ночь с четверга на пятницу палата представителей одобрила налогово-бюджетные меры, разработанные администрацией Буша в целях спасения экономики от рецессии. Эта новость вызвала восстановление фондовых индексов. В частности японский индекс Никкей закрылся с повышением на 4.1%, однако единодушного интереса к акциям на рынках не было замечено. Рост акций в Азии оказал давление на иену, несмотря на то, что ранее стало известно о значительном росте инфляции в Японии, что может заставить ЦБ ужесточить монетарную политику.
В другой стороны британский фунт вырос против доллара США. Темп росту фунта был задан также событиями в Азии, где иена оказалась под давлением против высокодоходных валют. Это и помогло британской валюте укрепиться не только против доллара, но и против евро.
Основные события предстоящей недели.
Событием №1 будет решение ФОМК по учетной ставке в США. На прошлой неделе ставка была неожиданно снижена на 75 пунктов. Сейчас эксперты расходятся во мнении. Большинство ждет снижения ставки еще на 25 пунктов до 3.25%. Некоторые не исключат возможность радикального снижения ставки еще на 50 пунктов до 2.75%. Можно предположить, что снижение на 25 пунктов уже оценено рынком, тогда как снижение на 50 пунктов может оказать давление на доллар. Решение будет принято в среду в 22:15 МСК.
Еще одна важная новость запланирована на пятницу. Это отчет по рынку труда в США. Ожидается некоторая стабилизация ситуации в секторе и рост количества рабочих мест на 55К. Новость станет известна в 16:30 МСК.
Также могут оказать некоторое влияние на доллар, опережающие новости для отчета по рынку труда. В частности, неофициальный индекс ADP, который будет опубликован в среду в 16:15 МСК.
На следующую неделю запланировано еще много новостей по США, Японии, Еврозоне и Великобритании. Но прошлая неделя продемонстрировала, что рынок почти полностью сконцентрировался на теме экономических рисках. Больше всего «играют» новости с фондовых рынков, новости о кредитных и ипотечных кризисах и ожидания действий ФОМК.
Отметим ключевые новости:
США, Заказы на товары длительного пользования, 16:30 МСК, вторник. США, ВВП в 4-м квартале, среда 16:30 МСК. США, ценовые индексы ВВП, среда, 16:30 МСК.
Кроме того в пятницу будут опубликованы индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, Еврозоны и США. Последний выйдет вслед за репортом NFP в 18:00 МСК. Ожидается, что значение индекса будет ниже важного уровня 50 пкт.
На сегодня, 28 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Еврозона/ Средняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3 за декабрь /+12.2%/ 11.9% 09:00/12:00 /Еврозона/ Денежный агрегат М3 за декабрь /+12.2%/ 12.3% 13:30/16:30 /Канада/ Количество новых рабочих мест за ноябрь /na/ +0.4% 13:30/16:30 /Канада/ Средняя недельная заработная плата за ноябрь /na/ +0.5% 15:00/18:00 /США/ Продажи на первичном рынке жилья за декабрь /650000/ 647000
Из сегодняшних новостей ожидается публикация данных по первичным продажам на рынке недвижимости США. Ожидается стабилизация показателя, что может немного поддержать доллар. Однако выход данных хуже прогнозов спровоцирует сброс американской валюты особенно против иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4670
Пока пара ниже 1.4703 и 1.4724, сохраняется возможность снижение к 1.4629 или 1.4586 После этого коррекционные/консолидационные движения.
USD/JPY 106.11
Японский фондовый рынок вновь оказался под давлением, что стимулирует продажи доллара против иены. Краткосрочная поддержка в районе 106.00/95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.01.2008 11:42
Сегодня на рынке форекс 29 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Индекс потребительских настроений за январь -34 против прогнозов -30
Франция. Разрешения на строительство за 4 квартал -17.6% г/г, число новых строительство -0.8% г/г
Япония. Розничные продажи, декабрь: +0.2%
Япония. Расходы домохозяйств, декабрь: +2.2% против прогноза -0.2%
Япония. Уровень безработицы, декабрь: 3.8% против прогноза 3.9%
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в январе -20.7 против -23.9 в декабре
США. Продажи новых домов в декабре -4.7% до 604 000 против прогноза в 648 000.
Германия. Бундесбанк: Рост ВВП Германиии в 4 квартале, вероятно, существенно замедлился по сравнению с 3 кварталом (+0.7% кв/кв)
Еврозона. Денежная масса М3 за декабрь 11.5% г/г против прогноза 12.1% г/г
Еврозона. Рост частных займов за декабрь 11.1% г/г против 11.1% в ноябре
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги (декабрь): +1.2%, против прогноза +1.4%.
Обзор рынка
С начала недели мы наблюдаем нервозные и разнонаправленные торги, вызванные ожиданием решения ФОМК по учетной ставке. Сегодня на торгах в Азии доллар падал против японской иены, однако укрепился против евро. Фунт – нестабилен в связи с неопределенностью дальнейшей политики Банка Англии.
Утром на торгах в Азии доллар шел по цене 106.47 иен за доллар против 107.08 иен утром в Сиднее. Против евро доллар вырос с 1.4794 вчера до 1.4767. Вчера слабые данные по США, включая данные по продажам на первичном рынке недвижимости, усилил ожидания снижения учетной ставки ФРС на заседании в среду.
На прошлой неделе в ходе внеочередного заседания ФОМК понизил ставку на 75 базисных пунктов до 3.5%. Почти никто не сомневается в том, что завтра ставка будет снижена, стоит вопрос в том, будет ли снижение на 25 или 50 пунктов. Интересно, что вопреки прогнозам, доллар не попал под сильное давление после решения ФОМК, а торгуется нестабильно. Общая нервозность на рынке связана с неопределенностью политики двух других банков: ЕЦБ и Банка Англии. Первый, как полагают, может отказаться от политики дальнейшего повышения ставок. Второй, может продолжить снижение ставок. Все это в целом подрывает доверие к евро и фунту, а также стимулирует закрытие сделок на разнице в учетных ставках, что поддерживает иену.
На сегодня, 29 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00 США Индекс занятости за январь /na/ 87.3 11:00/14:00 Великобритания Объемы продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь /+4/ 8 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта за декабрь /0.1%/ -0.7% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности за декабрь /na/ +1.2% 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за декабрь /1.5%/ +0.1% 15:00/18:00 США Индекс доверия потребителей за январь по версии СВ /87.0/ 88.6
Сегодняшние данные вряд ли внесут определенностью на рынок. Ожидается некоторое восстановление индекса заказов на товары длительного пользования. Прогнозировать влияние этого показателя сложно, так как важны его составляющие. Для роста доллара на восстановлении общего индекса надо как минимум, чтобы подиндекс за исключением транспорта находился на положительной территории.
Также влияние на рынок может оказать индекс доверия потребителей по версии СВ. При значении ниже 85 пкт (а это не исключено), доллар окажется под давлением.
В целом негативные новости не оказывают сильного давления на доллар, поскольку инвесторы опасаются, что слабость американской экономики может передаться другим ведущим мировым экономикам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4759
Ожидания снижения ставки могут привести пару к 1.4832 или выше. Поддержка находится в зоне 1.4747 - 1.4722.
USD/JPY 106.58
Возможен рост пары до 107.64 с последующим сбросом к 106.25 или расширением к 105.61.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.01.2008 08:59
Сегодня на рынке форекс 30 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Заказы на товары длительного пользования за декабрь +5.2% против прогноза +1.5%
Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 26 января -1.2% нед/нед, +1.3% г/г
Великобритания. Отчет CBI по розничной торговле за январь: баланс объема продаж 4% против 8% в декабре
Еврозона. Профицит текущего счета с учетом сезонных факторов за ноябрь 0.7 млрд евро против 3.1 млрд в октябре (пересмотрено с 1.3 млрд). Без учета сезонных факторов 1.0 млрд против 3.9 млрд в октябре
Франция. Индекс потребительских настроений за январь -34 против прогнозов -30
Франция. Разрешения на строительство за 4 квартал -17.6% г/г, число новых строительство -0.8% г/г
Япония. Розничные продажи, декабрь: +0.2%
Япония. Расходы домохозяйств, декабрь: +2.2% против прогноза -0.2%
Япония. Уровень безработицы, декабрь: 3.8% против прогноза 3.9%
Обзор рынка
Во вторник мы вновь наблюдали разнонаправленные торги, доллар торговался с повышением против иены, но с понижением против евро и фунта. В поддержку доллара сыграли лучшие, чем ожидалось данные по заказам на товары длительного пользования. Однако на рынке царит нервозное отношение в преддверии сегодняшнего решения ФОМК по учетной ставке. Торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность снижения ставки на 50 пунктов до 3.0% в 76%.
Данные по США оказали значительно лучше прогнозов. Индекс заказов на товары длительного пользования вырос на 5.2% против ожидаемого роста на 1.5%. При этом стержневой индекс вырос на 2.6%, а индекс без учета заказов «оборонки» вырос на 2.9%. Индекс потребительских настроений снизился с 88.6 пкт до 87.9 пкт, но это также оказалось лучше прогнозов. Компонента ожиданий упала до 69.6 пкт против 75.8 пкт в декабре.
В целом торги проходили в относительно небольших диапазонах, как это бывает перед важными новостями. Ключевой фактор вчерашних торгов – ожидания снижения учетной ставки. Это привело к росту фондовых индексов и, как следствие, укреплению высокодоходных валют (включая доллар) против иены.
На сегодня, 30 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит за декабрь /80000/ 83000 09:30/12:30 /Великобритания/ Потребительское кредитование за декабрь /+1.1 млрд.фунтов/ +1.1 млрд.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Кредитование М4 за декабрь /na/ +17.3 млрд.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат М4 за декабрь /na/1.5% м/м, 12.3% г/г 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования (нед. до 25 января) /na/+8.3%(981.5) 13:15/16:15/США/Индекс количества рабочих мест ADP 40/40 13:30/16:30 /США/ Цепной индекс цен за 4 кв. /+2.6%/+.1% 13:30/16:30 /США/ Прирост ВВП за 4 кв. /+1.2%/+4.9% 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 26 января) /na/ +2.3 млн.(289.4 млн. баррелей) 19:15/22:15 /США/ Решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке
Кроме решения ФОМК по учетной ставке сегодня ожидается несколько важных релизов. В первую очередь репорт ADP по количеству рабочих мест. При значении ниже 0 доллар может оказаться под давлением, для роста доллара нужно значение выше 100К. Далее, ожидается выход годового отчета по ВВП. Ожидается, что в 4-м квартале темпы экономического роста в США снизятся до 1.2%. В преддверии решения по ставкам реакция рынка на публикацию данных может быть неоднозначной. В случае выхода данных ниже прогноза доллар может оказаться под давлением относительно японской валюты.
Рынок приготовился к тому, что ФОМК снизит учетную ставку на 50 пунктов. В целом потенциал снижения доллара ограничен, так как такое решение уже заложено в котировки. При снижении на 50 пунктов вероятно понижение доллара против евро и фунта и рост против иены. При снижении на 25 пунктов доллар может укрепиться против евро и фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4763
Поддержка находится на 1.4757 и 1.4743. Отскок от одного этого уровня может вызвать резкое движение вверх с попыткой пробоя 1.48. Пробой вниз 1.4743 может отметить этот сценарий.
USD/JPY 106.74
Поддержка на 106.75. Отсюда возможен рост до 107.43. Пробой вниз 106.59 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.01.2008 09:34
Сегодня на рынке форекс 31 января 2007 года
На макроэкономических фронтах.
ФРС снизила дисконтную ставку на 50 бп до 3.5%
ФРС снизила ставку по федеральным фондам на 50 бп до 3.00%
США. Запасы нефти в неделю до 25 января +3.6 млн. до 293.0 млн. баррелей, запасы бензина +3.6 млн. до 223.9 млн., запасы дистиллятов -1.5 млн. до 127.0 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей 85.0%.
США. ВВП за 4 квартал +0.6% против прогноза +1.2% и против +4.9% в 3 квартале.
США. Отчет по занятости ADP за январь +130 тыс против прогноза +40 тыс
США. Алан Гринспен: Рецессия в США вряд ли вызовет мировую рецессию. Рецессия в США может существенно замедлить темпы мирового роста.
12:39 30.01.08 - Великобритания. Мервин Кинг назначен на второй пятилетний срок председателем Банка Англии.
США. Алан Гринспен: Вероятность рецессии в США составляет как минимум 50%. Денежно-кредитная/фискальная политика вряд ли оградит США от рецессии.
Великобритания. Одобренная ипотека за декабрь 73,000 против прогноза 78,000 и 81,000 в ноябре
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за декабрь 8,557 млрд против 8,011 млрд в ноябре
Великобритания. Чистое потребительское кредитование 557 млн против 1,221 млрд в ноябре
Великобритания. Денежная масса М4 за декабрь (окончат.) 1.5% м/м, 12.3% г/г
Германия. Реальные оптовые продажи за декабрь -1.0% м/м, -5.2% г/г; номинальные -1.5% м/м, -1.9% г/г[/i]
Обзор рынка
Решение, которого так долго ждали, принято. ФОМК на вчерашнем заседании снизил ставку по федеральным фондам на 50 пунктов. В сопроводительном заявлении отмечалось, что существуют значительные риски для экономического роста, а «финансовые рынки находятся в состоянии значительного стресса» на фоне удорожания кредитов.
В заявлении ФОМК также указывалось, что последние данные показывают на ухудшение ситуации на рынке недвижимости и на рынке труда. Однако ФРС продолжает мониторить инфляцию, несмотря на ожидания ее замедления. Результатом решения и заявления ФОМК стало падение доллара против евро к 1.49, а против фунта до 1.9960.
Другие новости дня дали противоречивую информацию о состоянии американской экономики. Количество рабочих мест в январе по данным ADP выросло на 130.000, это больше ожидаемых 45К. Публикация репорта вызвала повышение доллара. Однако вскоре настроение на рынке сменилось, после того как стало известно, что в 4-м квартале прошлого года темпы роста ВВП снизились до 0.6% против 4.9% в 3-м квартале. Показатель роста в 4-м квартале оказался самым низким за последние шесть лет. Эти данные вновь вызвали волну домыслов о возможной рецессии в американской экономике, а также слухов о том, что ФОМК и дальше продолжит снижать ставку.
Кроме того, представляет интерес заявление правительства Катара, который сообщил о намерении изменить валютную политику. Как отмечалось в заявлении, привязка национальной валюты к доллару вызвала в последние годы сильные инфляционные процессы. На сегодня, 31 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за декабрь /-0.3% м/м, 4.1% г/г/ -0.5% м/м, 4.8% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Уровень безработицы за декабрь /+7.8%/ +7.9% 08:55/11:55 /Германия/ Уровень безработицы за январь /8.3%/ 8.4% 10:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за декабрь /7.1%/ 7.2% 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за январь /0.88/ 0.93 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребителей за январь /-10/ -9 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за январь /1/ +2 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за январь /104.2/ 104.7 10:00/13:00 /Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен за январь /3.1%/ 3.1% 10:30/13:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребителей за январь /-15/ -14 13:30/16:30 /США/ Стержневой индекс расходов на личное потребление за декабрь /0.2%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Индекс расходов на личное потребление за декабрь /na/ +0.6% 13:30/16:30 /США/ Личные расходы за декабрь /0.1%/ +1.1% 13:30/16:30 /США/ Личные доходы за декабрь /0.4%/ +0.4% 13:30/16:30 /США/ Индекс занятости за 4 кв. /+0.8% / 0.8% 13:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 26 января) /320000/ -1000(301000) 13:30/16:30 /Канада/ Прирост ВВП за ноябрь /na/ +0.2% 14:45/17:45 /США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за январь /53.0/ 56.4 15:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за декабрь /na/ 21 15:05/18:05 /Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен за январь /2.8%/ 3.1% 15:05/18:05 /Германия/ Индекс потребительских цен за январь /-0.4% м/м, 2.6% г/г/ 0.5% м/м, 2.8% г/г 15:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 25 января) /na/ -155 млрд. куб. футов(2536 млрд. куб. футов)
Из европейских данных будут представлять интерес показатели инфляции в Еврозоне и Германии. Высокие темпы роста инфляции в Еврозоне объективно играют в пользу евро, так как не позволяют ЕЦБ приступить к снижению ставок. С другой стороны, более значительное, чем прогнозируется, снижение инфляции в Германии может оказать давление на европейскую валюту, но вряд ли сильное.
По США запланирован выход большого пакета данных. Самыми интересными будут данные по доходам и расходам граждан, а также связанный с ними ценовой индекс. Снижение темпов роста расходов и доходов окажет давление на доллар.
Также обратите внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Ожидается снижение индекса. Приближение его к отметке 50 пкт окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4872
Пара в краткосрочном восходящем тренде. Поддержка в районе 1.4841. Пока евро выше этого уровня, есть возможность роста до 1.4910 или 1.4992. Отсюда ждем отказа в зону 1.4841 - 1.4809.
USD/JPY 106.39
Пока пара ниже зоны сопротивления 106.64 - 106.86, есть вероятность снижения к 105.83. Затем ждем восстановления к 106.86 или 107.08.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.02.2008 09:10
Сегодня на рынке форекс 1 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Личные доходы за декабрь +0.5% против прогноза +0.3%; PCE +0.2% против прогноза +0.2%; базовый PCE +0.2% до +2.2% г/г
США. Индекс ECI за 4 квартал +0.8% кв/кв, +3.3% г/г
США. Заявки на пособие по безработице на 26 января +69,000 до 375,000 против прогноза 320,000
Канада. ВВП за ноябрь +0.1% против +0.2% в октябре
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk за январь -13 против -14 в декабре и против прогноза -14
Еврозона. Предварительный индекс HICP за январь +3.2% г/г против +3.1% в декабре
Еврозона. Индекс экономических настроений за январь 101.7 против 103.4 в декабре (пересмотрено с 104.7)
Еврозона. Уровень безработицы за декабрь 7.2%
Еврозона. Индекс делового климата за январь +0.78 против +0.89 в декабре
Германия. Предварительный индекс HICP за январь -0.3% м/м, +3.0% г/г
Германия. Безработица за январь -89,000 м/м; уровень безработицы 8.1% против 8.3% в декабре против прогноза 8.3%
Франция. Индекс PPI за декабрь +0.2% м/м, +4.5% г/г в соответствии с прогнозами
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за январь -0.1% м/м, +4.2% г/г
Германия. Розничные продажи за декабрь -0.1% м/м, -6.9% г/г
Германия. Уровень занятости ILO за декабрь +37,000 до 39.829 млн; уровень безработицы 7.8% против 7.9% в ноябре
Обзор рынка
Вчера торги были нестабильными и разнонаправленными в связи с большим количеством противоречивых экономических новостей. Инвесторы ждут публикации сегодняшнего пакета экономических данных по США.
Утром евро оказался под давлением после слабых данных по розничным продажам в Германии. Индекс розничных продаж упал на 0.1% против ожидаемого роста на 1.7%. С другой стороны в пользу евро были данные по безработице в Германии (зарегистрировано снижение на 0.1%) и потребительским ценам. Индекс потребительских цен вырос с +3.1% до +3.2%. Таким образом в течение утра пара евро/доллар сначала укрепилась выше уровня 1.49, затем снизилась практически на 1% и снова окрепла. Все это время японская иена постепенно падала против доллара достигнув отметки 106.80.
Количество еженедельных заявок на получения пособия по безработице выросло на 69.000. Это очень нехороший показатель в преддверии данных по количеству новых рабочих мест в американской экономике. Доллар вновь оказался под давлением против евро и фунта, но вырос против швейцарского франка. Во второй половине дня рост фондовых индексов немного поддержал доллар, позволив ему восстановиться на исходные позиции с последующим очередным снижением, которое началось ночью.
На сегодня, 1 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за январь /53.1/ 53.6 09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за январь /52.6/ 52.6 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за январь /52.5/ 52.9 13:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за январь /33.8 / 33.8 13:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за январь /0.3%/ +0.4% м/м, +3.7% г/г 13:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за январь /4.9%/ 5.0% 13:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за январь /+50k/ +18k 13:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на сырье за декабрь /na/ +3.4% м/м, +15.7% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Индекс производственных цен за декабрь /na/+0.6% м/м, -0.6% г/г 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за январь /79.0/ 80.5 15:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за январь /na/ 68.0 15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за январь /48.5/ 47.7 15:00/18:00 /США/ Расходы на строительство за декабрь /-0.5%/ +0.1%
Событие дня – выход отчета по рынку труда в США – самая важная его составляющая количество новых рабочих мест (NFP). Вчера, как отмечено выше, стало известно о значительном росте числа безработных на прошлой неделе. Но этот рост может и не сказаться на количестве новых рабочих, так как сегодняшний отчет отражает более раннее состояние рынка. Эксперты считают, что отрицательным для доллара будет значение ниже 40К, при этом многие указывают на возможность лучшего, чем ожидается показателя. Goldman Sachs после данных ADP пересмотрел свой прогноз до 125К против 25К. Также ожидается снижение уровня безработицы. Можно предполагать, что положительным для доллара будет значение 100К и выше. Вторая важная новость – индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM. Ожидается, что второй месяц подряд значение индекса будет ниже 50 пкт, что указывает на снижение активности в отрасли. Объективно любой показатель ниже 50 играет против доллара. Показатель 50-52 может оказать доллару поддержку, но не очень сильную.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4860
Вероятно продолжение текущего движения до 1.4887 или 1.4915. Отсюда ждем снижения с 1.4832 или 1.4802. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для движения к 1.4748.
USD/JPY 106.41
Сопротивление на 106.66, отскок от него может вызвать попытку тестирования вниз уровня 105.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.02.2008 09:21
Сегодня на рынке форекс 4 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен на жилье, 4 квартал: +3.2% к/к
Австралия. Дефицит торгового баланса, декабрь: 1.9 млрд. австралийских долларов против прогноза 2 млрд.
США: индекс занятости ISM в секторе обрабатывающей промышленности за январь 47,1 против 48,7 в декабре
США: индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности за январь 50,7 против 48,0 в январе
США. Уровень занятости в несельскохозяйственном секторе за январь -17,000 против прогноза +75,000
США. Уровень безработицы за январь 4.9%; средние почасовые заработки +0.2% м/м, +3.7% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 50.6 против прогноза 52.5 и 52.4 в декабре (пересмотрен)
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 52.8 против 52.6 в декабре
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 54.4 против 53.6 в декабре
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 53.9 против 53.8 в декабре
Обзор рынка
В пятницу рынки не обратили в внимания на слабые данные по рынку труда. Более того, перед самым концом недели доллару удалось укрепиться против евро и фунта. Американская валюта вновь обновила рекордный минимум против евро на 1.4953, после чего резко выросла до 1.4788. Британский фунт упал до 1.9655.
Количество новых рабочих мест в январе снизилось на 17.000. Показатель оказался намного хуже ожидаемого роста на 80К. Таким образом, второй месяц подряд фиксируется негативная динамика на рынке труда. При этом уровень безработицы снизился с 5.0% до 4.9%. Темпы роста средней заработной платы снизились с 0.4% до 0.2%.
После публикации пакета данных доллар упал против евро до рекордного минимума, но быстро развернулся и пошел в противоположном направлении. Таким образом, уже в четвертый раз пара евро/доллар не может взять сформированный в прошлом году максимум, что деморализует евро-быков.
Кроме технических факторов росту доллара способствовал несколько лучший, чем ожидалось показатель индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM. Индекс вырос с 47.7 до 50.7 пкт. Также индекс потребительских настроений университета Мичигана вырос до 78.4 против 75.5.
Топ-новостями предстоящей недели будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Они запланированы на четверг на 15:45 и 15:00 соответственно. ЕЦБ, как ожидают, оставит ставку без изменений. Здесь ключевую роль сыграют комментарии главы банка Трише. Если он станет более осторожен в своих оценках, то это может навести инвесторов на мысль, что следующий шаг ЕЦБ с большей вероятностью будет снижение, нежели повышение ставок. Банк Англии может снизить ставку репо на 25 пунктов до 5.25%, что является неблагоприятным фактором для фунта.
На сегодня, 4 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Еврозона Индекс производственных цен за декабрь / 0.1% м/м, 4.3% г/г / 0.8% м/м, 4.1% г/г 09:30/12:30 США Количество запланированных увольнений за январь /na/ 44,416 12:00/15:00 США Производственные заказы за декабрь / 2.4% / +1.5% 18:45/21:45 Новая Зеландия Отчет по занятости населения за 4 кв. /na/ -0.1% к/к, +2.5% г/г 18:45/21:45 Новая Зеландия Индекс затрат на рабочую силу за 4 кв. / +0.9% к/к / +0.9% к/к, +3.3% г/г
Важных данных на сегодня не запланировано и потенциал влияния сегодняшних новостей на рынок ограничен. Обратить внимание, может быть, стоит на индекс цен производителей в Еврозоне – замедление ценовой динамики может оказать давление на евро. Также возможно будет интерес индекс производственных заказов по США. Его рост выше 2.4% может поддержать доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4808
Пока пара ниже 1.4846 - 1.4876, вероятно снижение к 1.4739 или 1.4679.
USD/JPY 106.82
Сопротивление находится на 106.96. Отсюда возможно снижение к 106.38 или 106.18.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.02.2008 08:53
Сегодня на рынке форекс 5 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пунктов до 7.00%
Австралия. Одобренные заявки на строительство, декабрь: -14.4% м/м
Австралия. Розничные продажи, декабрь: +0.5% м/м
США. Производственные заказы (декабрь): +2.3% против прогноза +2.7%
США. Количество запланированных увольнений от Challenger за январь +69% до 74,986 против 44,416 в декабре
Еврозона: PPI за декабрь +0,1% м/м, +4,3% г/г, в соответствии с прогнозами
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе за январь 53.9 против 56.0 в декабре
ОПЕК: Президент ОПЕК заявил, что рост мирового спроса на нефть может не оказаться в 2008 году таким высоким, как ожидалось в связи со спадом в США. Спрос будет "довольно высоким".
Австралия. Индекс цен на жилье, 4 квартал: +3.2% к/к
Обзор рынка
Вчерашние торги оказались лишены какого-либо драйва. На фоне отсутствия экономических новостей, рынок страдает неопределенностью. С одной стороны, доллар четырежды отталкивался с рекордного минимума против евро, с другой, американской валюте мало кто доверяет.
На этом фоне силы инвесторов оказались сбалансированы, и большинство валютных пар торговалось в установившихся диапазонах. Утро было отмечено главным образом небольшим укреплением доллара против евро. Однако во второй половине дня доллар оказался под давлением против большинства валют, чему способствовало снижение американских фондовых индексов и более слабые, чем ожидалось данные по производственным заказам.
Пресс-служба Белого дома сообщила вечером, что дефицит государственного бюджета США в 2008-2009 годах достигнет рекордного уровня. Его рост будет связан с уменьшением налоговых поступлений в результате принятия мер по стимулированию экономики. Согласно прогнозам, в 2008 году дефицит государственного бюджета составит 410 млрд долларов, в 2009 – 407 млрд. долларов, что будет составлять 2.9% и 2.7% ВВП соответственно. В 2007 году дефицит составил 162 млрд. долларов.
На сегодня, 5 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за январь / 50.6 / 51.2 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за январь / 52.0 / 53.1 09:30/12:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за январь / 52.0 / 52.4 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи за декабрь / 0.2% м/м, -0.8% г/г / -0.5% м/м, -1.4% г/г 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг ISM за январь / 53 /54.4
В центре внимания сегодня будут данные по индексам деловой активности в секторе услуг Германии, Еврозоны, Великобритании, с одной стороны, и США, с другой стороны. Ожидается, что этот экономический показатель снизится для всех экономик. При этом сохраниться тенденция, которая была в прошлом периоде: значение индекса для США будет выше, чем для Еврозоны и Великобритании. Такая конфигурация умеренно-позитивная для доллара (тоже самое можно говорить при выходе данных по Европе хуже прогноза и/или при выходе данных по США лучше прогноза).
Если американский индекс окажется хуже европейских, то возможно давление на доллар.
Также влияние на рынок могут оказать данные по розничным продажам в Еврозоне. Негативная динамика продаж может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4811
Коррекционные колебательные движения вверх сталкиваются с сопротивлением на 1.4845. Его давление может привести к снижению к 1.4798 или 1.4768. Пробой 1.4845 создаст предпосылки для движения к 1.4867. Пробой же этого уровня может привести еще к одному тестированию максимума.
USD/JPY 106.86
Сопротивление на 106.90 и 107.35. Отсюда возможно тестирование зоны около 106.45. Пробой этого уровня даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.02.2008 08:46
Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Nationwide: индекс потребительского доверия, январь: 81 пункт против 85 в декабре
США. Индекс ISM в секторе услугза январь 41.9 против прогноза 53.0. Новый композитный индекс ISM 44.6
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 2 февраля +1.7% н/н, +1.6% г/г
Еврозона. Розничные продажи за декабрь -0.1% м/м, против прогноза 0.2%; -2.0 г/г скоррект. с учетом рабочих дней
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за январь 52.5 против прогноза 52.0
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за январь 50.6 против 53.1 в декабре и предварительной оценки 52.0
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за январь 49.2 против 51.2 в декабре
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за январь 56.6 против 58.9 в декабре
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за январь 0.0% м/м, +4.5% 3м/3м по сравнению с прошлым годом
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пунктов до 7.00%
Австралия. Одобренные заявки на строительство, декабрь: -14.4% м/м
Австралия. Розничные продажи, декабрь: +0.5% м/м
Обзор рынка
Американский доллар вырос на вчерашних торгах против основных конкурентов, пара евро/доллар упала до 1.4623, а пара доллар/иена выросла до 107.73. Инвесторы валютного рынка проигнорировали крайне слабые данные по сектору услуг США. Эксперты полагают, что пока весь негатив, который может поступить в ближайшее время, уже заложен в курс доллара. Однако фондовые рынки оказались более чувствительными. Индексы Доу Джонс и Насдак завершили день с понижением примерно на 3%.
Евро оказался под давлением с самого утра, когда одна за другой стали выходить неблагоприятные новости по Еврозоне. Сначала стало известно о том, что индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны приблизился к опасному уровню 50 пунктов. Затем выяснилось, что розничные продажи сохранили отрицательную динамику. Ухудшение экономической ситуации в Еврозоне заставляет инвесторов прогнозировать, что следующим шагом ЕЦБ будет скорее снижение ставок, чем их повышение.
Открытие торгов в США не оказало существенного влияния на пару евро/доллар. Несмотря на то, что индекс деловой активности в секторе услуг США упал до 41.9 пкт – самого низкого уровня с 2001 года против ожидаемого снижения до 53.0 пкт. Сектор услуг – очень важен в экономике США, и такой показатель может свидетельствовать о начале рецессии. Выход индекса привел к сбросу на американском фондовом рынке. По итогам дня индекс Dow Jones industrial average понизился на 369.38 пункта (2.92%) до 12,265.78. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 44.05 пункта. (3.19%) до 1,336.77. Nasdaq Composite упал на 73.28 пункта. (3.08%) и составил 2,309.57. Одновременно доллар начал терять позиции против иены на закрытии рискованных сделок «кэрри трейдс», вернувшись к уровням начала дня, но против евро американской валюте удалось удержаться у дневных максимумов.
На сегодня, 6 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 США Выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена 12:30/16:30 США Затраты на рабочую силу за 4 кв./ 3.5% / -2.0% 12:30/16:30 США Производительность вне сельского хозяйства за 4 кв. / 0.5% / +6.3% 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство за декабрь / -0.5% / -9.9% 15:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Джефри Лэкера 15:00/18:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе за январь / 46.5 / 45.9 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 1 февраля /na/ +3.6 млн. до 293 млн. баррелей 18:40/21:40 США Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера по вопросам перспектив американской экономики
Из сегодняшних новостей следует обратить внимание на выступления бывшего председателя ФРС Алана Гринспена и функционеров Системы Лэкера и Плоссера. Интересны будут в первую очередь оценки экономических перспектив. Если прозвучат слова о возможном риске рецессии, то доллар окажется под давлением.
Также выйдут два показателя, связанных с рынком труда: индекс затрат на рабочую силу и производительность труда. Ожидаемый рост затрат на рабочую силу, или еще более высокое значение – хороший показатель для экономики. В случае выхода прогнозного значения, доллар может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4674
Возможно продолжение снижения к 1.4587 или 1.4568. Основная поддержка на 1.4485.
USD/JPY 106.53
Сопротивление в зоне 106.81 - 107.05, пока она сохраняется, возможно снижение до 106.35. Пробой зоны сопротивления создаст предпосылки для движения к 107.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.02.2008 09:15
Сегодня на рынке форекс 7 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 1 февраля + 7.0 млн. баррелей до 300.0 млн., запасы бензина +3.6 млн. баррелей, запасы дистиллятов +100 000 баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 84.3%
Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе Ivey PMI в январе 56.2 пункта против 45.9 в декабре
США. Затраты на рабочую силу на единицу продукции в четвертом квартале +2.1% против прогноза +3.7% и против -1.9% в третьем квартале
США. Производительность труда вне с/х в четвертом квартале +1.8% против прогноза +0.1% и против +6.0% в третьем квартале. За 2007 год производительность выросла на 1.0%.
Канада. Разрешения на строительство в декабре +0.4% м/м
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC за январь -0.5% м/м, +1.2% г/г
Великобритания. Nationwide: индекс потребительского доверия, январь: 81 пункт против 85 в декабре
Обзор рынка
В преддверии решений Банка Англии и Европейского центрального банка по учетным ставкам основные валютные пары торговались в узких диапазонах на фоне отсутствия значимых экономических данных по США.
Британский фунт достиг недельного 2-недельного минимума против доллара и иена на 1.9557 и 207.80 соответственно. Снижение стерлинга было вызвано снижением индекса потребительского доверия в Великобритании по версии Национального строительного общества. Показатель индекса упал в январе до 81 пункта против 85 в декабре прошлого года. Снижение потребительского доверия отражает общее ухудшение ситуации в британской экономике. Слабые данные по Великобритании негативно воздействуют на фунт, так как усиливают ожидания снижения учетной ставки Банка Англии.
Представитель ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер в своем выступлении отметил ухудшение ситуации на рынке труда. Кроме того, по его словам высокий уровень стержневой инфляции может не отражать существующих инфляционных трендов. Необходимо следить и за общим индексом, темпы роста которого снижаются. По прогнозам Плоссера рост ВВП в 1-м полугодии составит 1%, и может вырасти во втором полугодии до 2%.
На сегодня, 7 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы за январь / 2.8% / 2.8% 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь / 0.1% м/м, 0.3% г/г / -0.1% м/м, 0.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство за декабрь / 0.2% м/м, 1.0% г/г / -0.1% м/м, 0.4% г/г 11:00/14:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь / -2.0% м/м, 11.1% г/г / 3.4% м/м, 13.6% г/г 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии / 5.25% / 5.50% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 4.00% / 4.00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по решению о процентной ставке 13:30/16:30/ США/Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 2 февраля / 343 000 /+69 000 до 375 000 15:00/18:00/ США/ Продажи на рынке жилья NAR за декабрь /-1.0/ -2.6 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 1 февраля /na/ -274 млрд.куб.футов до 2262 млрд.куб.футов 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование за декабрь / 7.2 млрд.долларов / +15.5 млрд.долларов
Банк Англии, вероятно, снизит учетную ставку на 25 пунктов. В последнее время экономическая ситуация в Великобритании ухудшилось. Было зарегистрировано снижение объема розничных продаж, а также падение потребительского доверия. Ситуация на рынке недвижимости оставляет желать лучшего и число новых ипотечных кредитов сокращается. Большинство экспертов ожидают снижения на 25 пунктов. Такой ход уже в принципе оценен рынком, так что давление на фунт будет не очень существенным. Хотя многое будет зависеть от заявления монетарного комитета Банка, которое может сопроводить решение. Некоторые эксперты не исключают возможности снижения ставки на 50 пунктов. В этом случае ждем резкого падения фунта. Если ставка останется без изменений, то фунт может вырасти, однако в целом он будет оставаться под давлением на опасениях рецессии.
Европейский центральный банк, скорее всего, оставит учетную ставку без изменений. В этом случае основное внимание следует уделить пресс-конференции Трише. Традиционно ЕЦБ в своих циклах монетарной политики отстает от многих других ведущих ЦБ, так, например, было в 2005, когда он начал повышать ставки. Нечто похожее мы наблюдаем и сейчас. Заявления Трише и его коллег в последние недели были «ястребиными», однако сейчас ястребиный тон скорее означает, что ставки будут удерживаться на текущем уровне в течение определенного времени. Смена риторики на более умеренную, будет намеком на возможность снижения ставок, и поставит евро под давление.
Вечером под давлением может оказаться доллар, если индекс незавершенных сделок по продажам жилья NAR снизиться более, чем на 2%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4616
Поддержка в районе 1.4612 и 1.4592. Пробой вниз последнего уровня вызовет попытку пробоя 1.4553 – важной поддержки для этой фазы рынка. Отскок вверх от уровней поддержки будет иметь целью 1.4671.
USD/JPY 106.55
Поддержка на 106.53. От нее возможен ход к 106.87. Малая поддержка на 106.36, ее пробой откроет путь к 105.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.02.2008 09:43
Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 1 февраля -200 млрд. куб. футов до 2062 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в декабре -1.5% до 85.9 против 87.2 (пересмотрено с 87.6) в ноябре.
США. Число новых заявок на получение пособия по безработице в неделю до 2 февраля -22 000 до 356 000 против прогноза 340 000
ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне 4.00%
Банк Англии понизил процентую ставку на 25 б.п. до 5.25%
Германия. Заказы в обрабатывающей промышленности за декабрь -1.7% м/м против прогнозов -2.5%
Великобритания. Промышленное производство за декабрь -0.1% м/м, +0.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.0% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за декабрь -0.2% м/м, без изм. г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.3% г/г
Франция. Дефицит торгового баланса за декабрь -4,279 против -4,616 млрд в ноябре (пересмотрено с -4,792 млрд) и против среднего прогноза -4,3 млрд
Обзор рынка
Доллар вырос против большинства своих конкурентов на торгах в четверг, после решений Банка Англии и Европейского Центробанка по учетным ставкам. Дневной минимум для паре евро/доллар составил 1.4441, а для пары фунт/доллар 1.9390.
Европейские валюты оказались под определенным давлением еще на утренних торгах, когда сначала стало известно о негативной динамике объемов промышленного производства в Великобритании и о снижении заказов в обрабатывающей промышленности Германии.
Стерлинг сформировал новый 2-недельный минимум против доллара на 1.9390, после того как Банк Англии принял решение снизить учетную ставку репо на 25 пунктов до 5.25%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что налицо уменьшение потребительских затрат, ухудшение кредитной ситуации, угрозы для экономического роста и нестабильность на мировых финансовых рынках. Банк Англии ожидает в среднесрочной перспективе возвращения инфляции в целевой диапазон, поскольку рост цен на сырье и продукты питания будет «перевешен» замедлением темпов роста потребительского спроса. ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 4%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что в настоящий момент «перспективы экономического роста являются крайне неопределенными». При этом, по его мнению, в среднесрочной перспективе риска для ценовой стабильности сохраняются. «Процентная ставка в размере 4.00% позволяет сохранять ценовую стабильность», - это заявление Трише было воспринято как намек на то, что банк не будет повышать далее ставки, а со временем приступит к их снижению.
На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45 Швейцария Индекс потребительских цен за январь / -0.5% м/м, 2.2% г/г / 0.2% м/м, 2.0% г/г 07:00/10:00 Германия Сальдо платежного баланса NSA за декабрь / +16.8 млрд.евро / +20.0 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за декабрь/ +16.8 млрд.евро / +19.3 млрд.евро 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за декабрь /na/ +19.8 млрд.евро 11:00/14:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов EMU за декабрь /na/ 98.1 11:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь /na/ -0.9% м/м, 4.5% г/г 11:00/14:00 Германия Промышленное производство за декабрь / 1.0% м/м, 4.1% г/г / -0.9% м/м, 3.5% г/г 12:00/15:00 Канада Уровень безработицы за январь / 5.9% / 5.9% 13:15/16:15 Канада Начало строительства за январь / 200.000/ 187.5 000 15:00/18:00 США Оптовые запасы за декабрь / 0.3% / +0.6%
Из сегодняшних новостей можно обратить внимание на индекс производства в обрабатывающей промышленности Германии и на данные по оптовым запасам в США, но вряд ли влияние этих новостей на рынок будет значительным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4478
Рынок вряд ли будет в состоянии сходить ниже 1.4399. После такого хода или сейчас вероятно вхождение пары в диапазон 1.4462-.14525.
USD/JPY 107.34
Возможен рост до 108.23, пока удерживается поддержка на 107.08. Пробой вниз 106.70 создаст предпосылки для движения к 106.32.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.02.2008 08:26
Сегодня на рынке форекс 11 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Профицит торгового баланса за декабрь 15.6 млрд против 20.1 млрд в ноябре (пересмотрено с 19.8 млрд) и против прогноза 19.3 млрд
Германия: декабрь, Промышленное производство +0,8% м/м +4,1% г/г;
Германия: декабрь, Производство в обрабатывающем секторе промышленности +0,9% м/м
Канада. Уровень безработицы за январь 5.8% против 6.0% в декабре; занятость +46.4 тыс.
США. Оптовые запасы в декабре +1.1% против +0.8% (пересмотрено с +0.6%) в ноябре. Оптовые продажи -0.7%, коэффициент запасы/продажи 1.09 против 1.07 в ноябре.
Обзор рынка
В пятницу основные валютные пары торговались без существенных изменений. После того как в четверг, доллар достиг недельных максимумов против большинства конкурентов, в последний рабочий день недели инвесторы предпочли заняться осторожной коррекцией позиций, тем более, что на выходные была запланирована встреча министров финансов большой семерки, где должны были рассмотреть вопрос о ситуации на финансовых рынках.
Банк Англии отказался выполнить просьбу британских парламентариев и публиковать итоги голосования по ставкам в день голосования. Сейчас протоколы заседания монетарного комитета БА (включая итоги голосования) публикуются через 2 недели после заседания. Ранее британские члены парламента неоднократной обращались к руководству банка с таким требованием. Однако в опубликованном вчера заявлении БА отмечается, что сами итоги голосования вне контекста протокола могут быть превратно истолкованы рынком.
В субботу представители стран Большой Семерки на встрече в Токио обсудили проблему рисков мирового финансового кризиса. «Риски общего снижения, включая дальнейшее ухудшение на американском жилищном рынке и ужесточение кредитных условий, продолжают существовать», — говорится в совместном итоговом заявлении. Министр финансов США Генри Полсон отметил, что стоит ожидать «продолжительную волатильность» на финансовых рынках по мере переоценки этих и других рисков.
Кроме того, участники заседания поклялись препятствовать кризисным тенденциям в мировой экономике и в 1001-й раз призвали Китай ускорить переоценку юаня, чтобы помочь таким образом преодолеть мировой кризис.
"Мы приветствуем решение Китая увеличить гибкость своей валюты, но ввиду его повышающегося текущего счета избыточной и внутренней инфляции, мы поощряем ускоренную оценку ее эффективного обменного курса,-"- сообщили министры G7 свою позицию, после переговоров.
Одним словом, по итогам встречи мы не узнали ровным счетом ничего нового, увидев лишь неготовность совещательного органа G7 принимать какие-либо скоординированные действия.
Основные новости предстоящей недели.
Для доллара кульминация недели придется на четверг-пятницу. В ночь со среды на четверг ожидается выступление Бернанке и Послона в Сенате. Также в четверг в 16:30 МСК будут опубликованы данные по дефициту торговому балансу Еврозоны. А сразу после них в пятницу в 17:00 МСК данные по притоку капитала. Ожидается, что показатель притока капитала будет лишь немного больше, чем дефицит торгового баланса.
Из европейских новостей особый интерес для евро будут представлять индексы ZEW (вторник 13:00 МСК) и пакет данных по инфляционным процессам в Великобритании (вторник 12:30 МСК).
На сегодня, 11 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 /Великобритания/ Общее сальдо торгового баланса за декабрь /-4400 млн.фунтов/ -4371 млн.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса (не учит. торг. со странами ЕС) за декабрь /-4439 млн.фунтов/-4428 млн.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса (учит. торг. со странами мира) за декабрь /-7400 млн.фунтов/-7377 млн.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за январь /0.4% м/м, 09:30/5.1% г/г/ 0.5% м/м, 5.0% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за январь /1.0% м/м, 14.4% г/г/ 0.5% м/м, 11.3% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья за декабрь /0.3%/ 0.5%
Из сегодняшних новостей следует обратить внимание разве лишь на пакет новостей по британской экономике, который может оказать влияние на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4538
Сопротивление на 1.4539, отсюда возможен откат к 1.4459 или к 1.4406.
USD/JPY 107.21
Поддержка на 107.25 и 107.09, пока пара ниже этих уровней вероятно движение к 107.54 или 107.67.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.02.2008 09:02
Сегодня на рынке форекс 12 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс цен на новые дома в декабре +6.2% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG за декабрь +9.1% г/р против 9.7% в ноябре
Великобритания. Индекс PPI на выходе за январь +1.0% м/м, +5.7% г/г; на входе +2.6% м/м, +19.1% г/г; базовый PPI на выходе +0.8% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Дефицит торгового баланса за январь 7,574 млрд против 7,910 млрд в декабре
Франция. Промышленное производство за декабрь +0.7% м/м против -1.7% м/м в ноябре и против прогноза +0.5% м/м; производство в обрабатывающей промышленности +0.3% м/м против -1.5% м/м в ноябре
Обзор рынка
Понедельник завершился без особых эксцессов. Доллар подешевел против евро и британского фунта до 1.4576 и 1.9528 на фоне отсутствия важных экономических данных. Японская иена продолжает пожинать плоды от стремления инвесторов избежать рисков, ей удалось вырасти против евро до 154.29, а против фунта до 206.78.
Встреча министров финансов «Большой семерки» не оказала существенного влияния на рынок. Очередной призыв к Китаю укрепить курс юаня был абсолютно предсказуем. В итоговом коммюнике не содержалось оценок последствий слабости доллара для мировой экономики. Кроме того, министры подчеркнули, что обменные курсы должны отражать фундаментальные экономические показатели (традиционная мантра), а также указали на волатильность и беспорядок на мировых финансовых рынках. В заявлении отмечалось, что его подписанты будут «мониторить развитие событий и принимать адекватные меры, индивидуально и коллективно, чтобы сохранить стабильность и рост».
Новости также благоприятствовали европейским валютам. В поддержку евро сыграло заявление главы ЕЦБ Трише о том, что вопрос о снижении ставок в Еврозоне в настоящий момент не стоит. Тогда как фунт укрепился на данных о росте стержневого индекса производителей в Великобритании до 3.2% против 2.6%.
Во второй половине дня желание избежать рисков оказало давление на высокодоходные валюты, особенно евро и фунт, что привело также к их снижению против доллара.
На сегодня, 12 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным за январь /3.3%/ 3.1% 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за январь /-0.6% м/м, 4.1% г/г/ 0.6% м/м, 4.0% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен за январь /1.5%/ 1.4% 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен за январь /-0.6% м/м, 2.3% г/г/ 0.6% м/м, 2.1% г/г 09:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущих экономических условий от ZEW за февраль /na/ 47.8 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий от ZEW за февраль /-43.0/ -41.7 09:00/13:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий от ZEW за февраль /+51.0/ 56.6 09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий от ZEW за февраль /-43.5/ -41.6 11:00/22:00 США Дефицит государственного бюджета за январь / +48.3 млрд. долл. США, январь 2007: /na/+38.2 млрд.долл. США
Сегодня наиболее интересные данные вновь будут связаны с Еврозоной. Во-первых, это большой пакет данных по инфляции в Великобритании, включая индексы розничных цен, потребительских цен и стержневых потребительских цен. В идеале годовое значение потребительской инфляции больше 2% - выгодно фунту, однако, учитывая некоторые сезонные аспекты, можно прогнозировать рост британской валюты при значении индекса потребительских цен 2.4% или выше и стержневого индексы 1.6% или выше.
Для евро важны будут данные по индексы ZEW. Ожидается снижение индекса, что само по себе может оказать давление на евро в случае реализации прогноза или данных хуже прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4517
После консолидационного паттерна следует ожидать пробоя в одну из сторон 1.4577 или 1.4481.
USD/JPY 106.97
Вероятно снижение к 106.34, после столкновения с сопротивление в районе 106.97-107.29. Пробой сопротивления создаст предпосылки для тестирования 107.61.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.02.2008 09:29
Сегодня на рынке форекс 13 февраля 2007 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Сальдо платежного баланса за декабрь 1,697 трлн. йен
США. Индекс делового оптимизма IBD/TIPP в феврале 44.5 против 43.2 в январе
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 9 февраля +1.8% н/н, -0.7% г/г
Германия. Индекс ZEW за февраль: экономические ожидания -39.5 против -41.6 в январе; текущие условия +33.7 против 56.6 в январе
Еврозона. Индекс ZEW за февраль: экономические ожидания -41.4 против -41.7 в январе; текущие условия +21.8 против +47.8 в январе
Великобритания. Индекс CPI за январь -0.7% м/м, +2.2% г/г против прогноза -0.6% м/м, +2.3% г/г
Великобритания. Базовый индекс CPI за январь -1.0% м/м, +1.3% г/г против прогноза +1.5% г/г
Великобритания. Индекс RPI за январь -0.5% м/м, +4.1% г/г в соответствии с прогнозами
Франция. Дефицит текущего счета за 2007 год 24,4 млрд против 22,5 млрд в 2006 году; дефицит текущего счета за декабрь 2,7 млрд против -3,6 млрд в ноябре
Обзор рынка
На торгах во вторник основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар подешевел против евро и фунта, однако укрепился против японской иены. Экономические данные по Еврозоне поддержали европейские валюты на фоне отсутствия экономических новостей по США. Американские фондовые индексы, в свою очередь, получили поддержку после заявления Уоррена Баффета о намерении поддержать муниципальные облигации. Иена упала до 107.52 против доллара и 157 против евро, тогда как индекс Доу Джонса вырос на 1.3%.
Утренние торги были нестабильными. С одной стороны, снижение инфляции в Великобритании, сыграло против фунта и частично способствовало ослаблению евро против доллара. С другой стороны, показатели индекса ZEW частично оказались лучше прогнозов в части, касающихся ожиданий опрошенных.
Тенденции дня определились после открытия торгов в США, когда Уоррен Баффет сделал заявление по поводу перестраховки муниципальных облигаций. В частности, его компания сделала коммерческое предложение таким страховщикам облигаций как Financial Group Inc. (ABK), MBIA Inc. (MBI) и FGIC. Заявление Баффета не только поддержало фондовый рынок, но также и стимулировала рост высокодоходных валют – евро и фунта – против иены. Традиционно при такой тенденции евро и фунт укрепляются против доллара, что и произошло.
К концу суток евро вырос до 1.4580, фунт торговался выше 1.96, а иена вернулась к 107.20.
На сегодня, 13 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Европа/ Публикация ежемесячного отчета по рынку нефти /na/na/ 09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за декабрь /5.3%/ 5.3% 09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий за декабрь /3.7%/ 3.6% 09:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий за декабрь /4.0%/ 4.0% 09:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за январь / 2.5% / 2.5% 10:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за декабрь /0.6% м/м, 2.3% г/г/ -0.5% м/м, 2.7% г/г 10:30/13:30 /Великобритания/ Публикация Отчета по Инфляции Банка Англии/na/na/ 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 8 февраля /na/ +3.0%(1086.6) 13:30/16:30 /США/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за январь /+0.2%/ -0.4% 13:30/16:30 /США/ Розничные продажи за январь /0.0%/ -0.4% 15:00/18:00 /США/ Деловые запасы за декабрь /+0.4%/ +0.4% 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 8 февраля /na/+7.0 млн.(300 млн. баррелей)
На евро может оказать влияние публикация данных по промышленному производству в Еврозоне. В последнее время европейские новости привлекают внимание инвесторов, так как, судя по всему, экономическая ситуация в Еврозоне ухудшается. Показатель ниже прогноза окажет давление на евро.
Для фунта интерес будет представлять квартальный отчет банка Англии по инфляции. В последние месяцы инфляционное давление в Великобритании снижается, однако пока инфляция находится выше целевого уровня. В зависимости от того, на чем будут сделаны акценты (снижение инфляционного давления или риски роста инфляции), следует ожидать реакции рынка (в первом случае давление на фунт, во втором его рост).
К середине недели начинают выходить новости по США. Сегодня ожидается публикация индекса розничных продаж. Нулевое значение индекса вряд ли поможет доллару. Поскольку отчет не корректируется с инфляцией, такой показатель указывает на реальное снижение розничных продаж. Для роста доллара нужно значение как минимум 0.4% или выше. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4573
Евро восстановился над 100-дневной МА. Вероятно продолжение ралли к 1.4617 или 1.4683, если удержится поддержка в районе 1.4565. После ралли ждем отката к 1.4565 - 1.4540.
USD/JPY 107.14
Вероятно снижение к 106.88 или 106.44. Сопротивление на 107.63 и далее на 107.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.02.2008 08:42
Сегодня на рынке форекс 14 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы (январь): 4.1% против 4.3% в декабре.
Япония. Прирост ВВП (4 квартал): +0.9% к/к, +3.7% в годовом исчислении.
США. Запасы нефти в неделю до 8 февраля +1.1 млн. баррелей до 301.1 млн., запасы бензина +1.7 млн. до 229.2 млн., запасы дистиллятов -0.1 млн. до 127.0 млн. баррелей.
США. Товарно-материальные запасы в декабре +0.6% против прогноза +0.5. Продажи -0.5%, коэффициент запасы/продажи 1.26.
США. Розничные продажи за январь +0.3%; продажи за исключением автомобилей +0.3% против прогноза -0.1%/+0.2%
США. Индекс рефинансирования MBA на 8 февраля -3.0% до 4901.5
Еврозона. Промышленное производство за декабрь -0.2% м/м, +1.3% г/г против прогноза 0.6% м/м
Великобритания. Уровень безработицы -10.800 м/м против прогноза -5.000; ставка уровень 2.5%
Великобритания. Средние доходы за декабрь 3.8% против 3.7% в ноябре и против прогноза 3.9%
Великобритания. ILO (октябрь-декабрь): безработица -61.000 кв/кв; уровень безработицы 5.2%
Обзор рынка
На фоне отсутствия экономических новостей в среду основные валютные пары торговались преимущественно в боковых диапазонах. Попытки доллара укрепиться против конкурентов оказались неудачными на большинстве фронтов, исключая пару доллар/иена, которая попыталась зафиксироваться над отметкой 108 иен за доллар.
В первой половине дня доллар демонстрировал тенденцию к росту против евро и британского фунта. Эти валюты сформировали дневные минимумы в районе 1.4530 и 1.9605. В пользу доллара также сыграли относительно сильные данные по розничным продажам в США.
Банк Англии сделал заявление о намерении постепенно снижать ставки, чтобы «сбалансировать признаки замедления экономики с признаками неизбежного, но, возможно кратковременного всплеска инфляции». Однако заявление БА не оказало существенного влияния на рынок.
Ближе к вечеру отметился с заявлением по монетарной политике и глава ЕЦБ Жан Клод Трише, который на этот раз говорил необычайно понятными фразами, вопреки своей манере говорить крайне расплывчато. Трише заявил о том, что активная позиция по отношению к процентным ставкам была бы неправильной реакций на нестабильность финансового рынка. Заявление было воспринято рынком как намек на том, что в ближайшее время снижения ставок в Еврозоне не последует. В целом это заявление поддержало евро но несильно.
К концу дня евро торговался около уровня открытия 1.4580, фунт 1.9640, а пара доллар/евро попробовала закрепиться над 108.
На сегодня, 14 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв. /0.3% кв/кв, 1.8% г/г/ 0.7% кв/кв, 2.5% г/г 10:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв. /0.4% кв/кв, 2.3% г/г/ 0.7% кв/кв, 2.6% г/г 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 9 февраля /340000/-22000(356000) 13:30/16:30 США Сальдо торгового баланса за декабрь /-61.0 млрд.долл./-63.1 млрд.долл. 13:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса за декабрь /+3.5 млрд.канад.долл./+3.7 млрд.канад.долл. 15:30/18:30 США Запасы природного газа от EIA нед. до 8 февраля /na/-200 млрд. куб. футов (2062 млрд. куб. футов) 17:30/20:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 18:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго, Чарльза Эванса
Утром выйдут данные по ВВП Германии и Еврозоны. Ожидается, что темпы экономического роста в европейских экономиках замедляться. Выход прогнозных данных или данных ниже прогнозов, может оказать давление на евро.
Из американских данных интерес будут представлять показатели торгового баланса США. Значение от -60 до -63 млрд. можно назвать умеренно-негативным для доллара. При дефиците меньше -59 млрд. доллар может укрепиться, при показателе больше -65 млрд., можно ждать резкого снижения американской валюты.
Вечером состоится выступление Трише на тему "Глобализация и денежно-кредитная политика". Оно может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4568
Возможен ход вверх к 1.4587 или даже к 1.4635, если удержится поддержка на 1.4568. После этого ждем отката в зону 1.4568 - 1.4553.
USD/JPY 108.22
Текущий рост завершится в зоне 108.35 или 108.80, после чего последует откат к 107.90 - 107.66.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.02.2008 09:05
Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Японии оставил ставку без изменений на уровне 0.50%.
США. Запасы природного газа в неделю до 8 февраля -120 млрд. куб. футов до 1942 млрд. куб. футов
США. Дефицит торгового баланса за декабрь -$58.8 млрд против прогноза -$61.5 млрд
США. Заявки на пособие по безработице на 9 февраля -9.000 до 348.000 против прогноза 340.000
Канада. Сальдо торгового баланса в декабре +C$2.35 млрд против прогноза +C$3.5 млрд и против +C$3.76 млрд в ноябре. Экспорт - 3.1%, импорт +0.7%
Еврозона. Предварит. ВВП за 4 квартал +0.4% кв/кв, +2.3% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, +2.2% г/г
Еврозона. ЕЦБ: Ср. рост ВВП в 2008 1.8% (2.1%); ср. рост ВВП в 2009 2.0% (2.2%)
Еврозона. ЕЦБ: ср. инфляция HICP в 2008 2.5% (2.0%); ср. инфляция HICP в 2009 2.0% (2.0%)
Франция. ВВП за 4 квартал +0.3% кв/кв, +2.1% г/г против +0.8% кв/кв в 3 квартале
Германия. ВВП за 4 квартал +0.3% кв/кв; +1.6% г/г
Япония. Промышленное производство (пересмотр.) за декабрь +1.4% м/м против предварит. оценки +1.4%
Австралия. Уровень безработицы (январь): 4.1% против 4.3% в декабре.
Япония. Прирост ВВП (4 квартал): +0.9% к/к, +3.7% в годовом исчислении.
Обзор рынка
Доллар упал против евро и британского фунта до 1.4647 и 1.9736 соответственно. «Зеленый» не смог удержать позиции, достигнутые в конце прошлой недели, в связи с ожиданием дальнейшего снижения учетной ставки ФОМК.
Лучшие, чем ожидалось данные по США, не помогли американскому доллару. Количество обращений за пособием по безработице снизилось до 348К против 356К на предшествующей неделе. Кроме того, дефицит торгового баланса сократился до 58.76 миллиардов против ожидаемых 61.5 миллиардов. В ноябре дефицит торгового баланса составил 63.12 миллиардов долларов. Кроме того, дефицит в торговле с Китаем снизился до 18.79 миллиардов против 23.95 миллиардов.
Давление на доллар оказало выступление главы ФРС Бернанке. По его словам, экономические перспективы в последние месяцы ухудшились, тогда как риски для экономического роста увеличились. Бернанке предоставил достаточно мрачный прогноз в отношении рынка труда, рынка недвижимости и рынка кредитов, добавив, что ситуация на этих рынках может быть хуже, чем ожидалось ранее. В краткосрочной перспективе глава ФРС прогнозирует слабый экономический рост, но с большим оптимизмом смотрит в будущее, поскольку монетарные стимулы скоро должны начать действовать на рынке. Кроме того, Бернанке указал большую вероятность снижения инфляционных рисков в среднесрочной перспективе.
Заявление Бернанке было воспринято рынком как намек на готовность ФОМК продолжить снижение ставок, в частности в его выступлении была фраза о том, что Комитет будет «действовать своевременно, чтобы поддержать рост и обеспечить адекватную страховку против экономических рисков.
На сегодня, 15 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за декабрь /na/ +2.6 млрд.евро 10:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за декабрь /na/+2.7 млрд.евро 13:30/16:30 /США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка за февраль /7.5/ 9.03 13:30/16:30 /США/ Индекс цен на экспорт за январь /na/ +0.4% 13:30/16:30 /США/ Индекс цен на импорт за январь /0.5%/ 0.5% 13:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за декабрь /-0.2%/ 1.1% 14:00/17:00 /США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за декабрь /65/ +149.9 млрд.долл. 14:15/17:15 /США/ Использование производственных мощностей за январь /81.4% / 81.4% 14:15/17:15 /США/ Промышленное производство за январь /0.2%/ 0.0% 14:45/17:45 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета за февраль /77.3/ 78.4
В 09:30 МСК начнется пресс-конференция управляющего Банком Японии Фукуи, что может сказаться на котировках японской иены.
Из американских данных интерес будет представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка. Ожидаемое снижение индекса (особенно более значимое, чем прогноз) может сыграть против доллара. Также ожидается снижение индекса потребительских настроений университета Мичигана.
Эксперты прогнозируют сокращение объема притока капитала в американские ценные бумаги со стороны иностранных инвесторов. Хотя ожидаемый объем инвестиций больше дефицита торгового баланса, общая динамика является умеренно-негативной для доллара. При выходе данных ниже 50 млрд. возможно сильное давление на американскую валюту. Также важны будут составляющие казначейского отчета, в частности данные по покупкам американским облигаций государственными учреждениями.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4644
Возможен рост до 1.4678. Поддержка на 1.4613-1.4596.
USD/JPY 108.04
Возможно продолжение роста до 108.24 или 108.39. Поддержка на 107.55 и 107.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.02.2008 08:50
Сегодня на рынке форекс 18 февраля 2008 года На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove, февраль: +3.2% м/м +5.8% г/г
Япония. Индекс активности в секторе услуг, декабрь: -0.6% м/м
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в феврале (предвар.) 69.6 против прогноза 76 и против 78.4 в январе
США. Промышленное производство в январе +0.1% против прогноза +0.1%. Загрузка производственных мощностей в январе 81.5% против прогноза 81.4%
США. Промышленное производство в декабре пересмотрено с +0.0% до +0.1%.
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг в декабре $56.5 млрд. против $90.9 млрд. в ноябре. Чистый приток капитала в декабре $60.4 млрд.
16:38 15.02.08 - США. Индекс CPI за декабрь пересмотрен до +0.4% (с +0.3%); стержневой индекс до +0.2% (с +0.2%); за ноябрь индекс CPI пересмотрен до +0.9% (с+0.8%); стержневой индекс +0.2% (с +0.3%)
США. Индекс цен на импорт за январь +1.7%; за исключением бензина +0.6%; г/г изменение цен на импорт в размере 13.7% сильнейшее с 1982 года; индекс цен на экспорт +1.2%, сильнейший рост с января 1989
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в декабре -3.4% м/м, запасы -0.4% м/м, невыполненные заказы +2.4% м/м, новые заказы -5.6% м/м. Коэффициент запасы/продажи 1.33 против 1.29 в ноябре.
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за февраль -11.72 против 9.03 в январе
Еврозона. С учетом сезонных колебаний экспорт в декабре -2.5% м/м, импорт +0.7% м/м. В четвертом квартале экспорт -0.2% кв/кв, импорт +1.2% кв/кв
Еврозона. Дефицит торгового баланса в декабре -E2.1 млрд. против профицита в E2.0 млрд. (пересмотрено с +E2.7 млрд.) в ноябре
Еврозона. Профицит торгового баланса в четвертом квартала -72.4% до E2.1 млрд. против E7.6 млрд. в третьем.
Франция. Занятость вне сельского хозяйства за 4 квартал 0.4% кв/кв, +1.9% г/г
Франция. Банк Франции: прогноз по ВВП на 1 квартал +0.5% кв/кв
Банк Японии оставил ставку без изменений на уровне 0.50%
Обзор рынка
Доллар завершил пятничные торги с понижением против евро и британского фунта после пакета слабых экономических данных по американской экономике. Дневные минимумы составили 1.4708 и 1.9722 соответственно. Слабые данные перекликаются с пессимистичными оценками, которые дали перспективам экономики США Генри Полсон и Бен Бернанке, в ходе своего выступления в конгрессе в четверг.
Индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана снизился в феврале до 69.6 против 78.4 пунктов в январе. Февральское значение индекса достигло 16-летнего минимума. Кроме того, чистый приток капитала (TIC), согласно отчету Казначейства США снизился до 60.4 млрд. против 150.8 миллиардов в прошлом месяце. Кроме того, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка неожиданно зашкалил за нулевую отметку.
В пятницу торги по фьючерсам Fed funds отражали 60%-ю уверенность рынка в том, что в марте ФОМК снизит учетную ставку на 50 пунктов до 2.50%.
Жан Клод Трише заявил, что ЕЦБ будет предпринимать меры для сдерживания инфляции. По его мнению, говорить о рецессии в США пока рано, поскольку речь идет лишь о замедлении темпов экономического роста. В отношении Еврозоны Трише очень оптимистичен, и ожидает продолжения экономического роста.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания будут данные по потребительской инфляции в США (среда, 16:30 МСК), которые, однако, как ожидают, мало, чем будут отличаться от декабрьских показателей. Одновременно станут известны данные по числу закладок новых домов в США.
Также следует обратить внимание на выход следующих новостей:
Публикацию протокола заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК. Публикация протокола ФОМК, среда 22:00 МСК. Индекс розничных продаж в Великобритании, четверг 12:30 МСК.
На сегодня, 18 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/08:15 Швейцария Розничные продажи за декабрь / 5.2% / 2.9% 08:00/11:00 Германия Публикация ежемесячного отчета Бундесбанка, прилагается квартальный экономический обзор 15:30/18:30 Великобритания Выступление члена Управляющего Совета ЕЦБ Николя Гарганаса N/A США Национальный праздник
Сегодняшние торги будут относительно малоликвидными на фоне выходного дня – Праздника Президента - в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4688
Пока пара ниже 1.4694 - 1.4714, возможно движение к 1.4636 или 1.4595. Пробой указанного диапазона вверх вызовет движение к 1.4751 с попыткой пробоя этой отметки.
USD/JPY 107.80
В пятницу стало известно, что Банк Японии проголосовал за то, чтобы оставить ставку без изменений единогласно. Кроме того, управляющий банком Фукуи заявил, что инфляционные риски для экономики остаются низкими. В результате в ходе торгов иена упала до 108.30, после чего, следуя общей тенденции рынка, укрепилась против доллара до 107.20.
Сейчас возможен ход вверх к 108.07, с последующим снижением в район 107.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.02.2008 09:00
Сегодня на рынке форекс 19 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Швейцария: декабрь, Розничные продажи +1,2%
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove, февраль: +3.2% м/м +5.8% г/г
Япония. Индекс активности в секторе услуг, декабрь: -0.6% м/м
Обзор рынка
Доллар предпринял попытку укрепиться против своих конкурентов на легких торгах в понедельник, когда американцы отмечали день Президента, однако сегодня утром американская валюта вновь оказалась под давлением.
Главные новости дня были связаны с британским фунтом. Вчера на рынке появилась информация о том, что министерство финансов Великобритании отказалось от попыток продать активы ипотечного банка Northern Rock в частные руки. Сейчас речь идет о национализации кризиса. Банк Northern Rock – один из символов кризиса субстандартного ипотечного кредитования и его судьба привлекает внимание инвесторов.
В результате британский фунт оказался под давлением против евро, доллара и других валют, а евро, последовав его примеру, упал против доллара. Объем торгов был тонким на фоне закрытых торговых площадок в США. Не в пользу евро также стала публикация ежемесячного обзора экономических тенденций от Бундесбанка. По оценкам экспертов, экономические риски возросли. Другие мессиджи обзора: Недавний рост цен в Еврозоне, скорее всего, будет временным. ЕЦБ удерживает стабильной монетарную политику, учитывая мировую неопределенность. Снижение кредитования в секторе домохозяйств в Еврозоне снижает необходимость повышения ставок. Сильный евро, спад в США наносит ущерб немецким экспортерам, но пока не существенный.
На сегодня, 19 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе за декабрь /na/ -0.8.% м/м, -0.8% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен за январь / 0.1% м/м, +1.4% г/г / -0.2% м/м, +1.7% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен за январь / -0.1% м/м, +2.3% г/г / +0.1% м/м, +2.4% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые запасы за декабрь /na/ +0.4% м/м +3.5% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи за декабрь/0.1% /+0.3% м/м, +5.5% г/г 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья (NAHB)за февраль/ 19 / 19
Из сегодняшних новостей интерес для рынка могут представлять данные от Национальной строительной ассоциации США (NAHB) по состоянию в секторе. Рынок жилой недвижимости – привлекает внимание рынков уже много месяцев. Его показатель выйдет ниже прогноза, то доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4684
На утренних торгах доллар оказался под давлением на фоне роста цен на нефть, и евро отыграл все свои вчерашние потери.
Следующая цель на 1.4714, ее пробой дат бычий сгнил для движения вверх. Отскок от этого уровня может вызвать движение 1.4615 или 1.4573.
USD/JPY 107.80
Следующая поддержка в районе 107.50 и далее около 107. Сопротивление в зоне 108.35 - 108.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.02.2008 09:03
Сегодня на рынке форекс 20 февраля 2008 года На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Производство в секторе сторительства за декабрь -0.6% м/м
Канада. Индекс CPI за январь -0.2% м/м против +0.1% в декабре, +2.2% г/г; базовый CPI Банка Канады +0.1% м/м, +1.4% г/г
Канада. Оптовые продажи за декабрь -2.9% против +0.2% в ноябре; оптовые запасы -0.3% против +0.2% в ноябре
США. Индекс цен на жилье NAHB в феврале 20 пунктов против прогноза 19 пунктов и против 19 пунктов в январе
Обзор рынка
На торгах в понедельник доллар торговался с понижением. Американская валюта упала до 3-месячного минимума против австралийского доллара, достигнув 0.9236, и до 2-недельного минимума против евро на 1.4756.
Доллар начал снижаться еще на европейской сессии, благодаря ряду факторов. Во-первых, данные по инфляции в Китае, которая выросла до рекордного уровня за 10 лет, подстегнули ожидания ревальвации юаня против доллара, что традиционно способствует росту других азиатских валют, особенно иены. Во-вторых, усилился пессимизм, связанный с ипотечным кризисом. Банк Barclays заявил о списании 1.6 миллиардов долларов. Эта новость оказала также негативное влияние на британский фунт.
Очередная попытка нефтяных спекулянтов пробить отметку 100 долларов за баррель не может способствовать популярности доллара.
Индекс NAHB вырос в феврале до 20 пкт против ожидаемых 19, но эта новость не поддержала американскую валюту (закончившую день против евро около дневного минимума), так как показатель индекса находится около рекордного минимума. В то же время иена закрылась около уровней открытия, а против фунта доллару удалось немного укрепиться до 1.9480.
На сегодня, 20 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс производственных цен за январь / 0.3% м/м, 2.8% г/г /-0.1% м/м, 2.5% г/г 09:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов январского заседания Банка Англии 09:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 за январь /0.7% м/м, 11.8% г/г / 1.5% м/м, 12.3% г/г 09:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований государственного сектора за январь/-9.8 млрд.фунтов стерлингов/7.8 млрд.фунтов стерлингов 09:30/12:30 Великобритания Потребность государства в заемных средствах за январь/-19.0 млрд.фунтов стерлингов/17.0 млрд.фунтов стерлингов 11:00/14:00 Великобритания Баланс Заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль/ na/+2,0% м/м 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования MBA за неделю до 16 февраля /na/ -2.1% до 1063.5 13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за январь/ 0.0% / -0.1% 13:30/16:30 Канада Покупка ценных бумаг за декабрь /- 1.0 млрд.канадских долларов / - 4.8 млрд.канадских долларов 13:30/16:30 США Стержневой индекс потребительских цен за январь / 0.2% /+0.2% 13:30/16:30 США Индекс потребительских цен за январь / +0.3% / +0.3% 13:30/16:30 США Разрешения на строительство за январь / 1.040 млн. / 1.080 млн. 13:30/16:30 США Начало строительства за январь / 1.010 млн. / 1.006 млн. 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 15 февраля /na/ +1.1 млн. до 301.1 млн. баррелей 19:00/22:00 США Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке
Сегодня нас ждет большой пакет данных по США. Новость №1 это показатели потребительской инфляции. Ожидается, что на месячном базисе индекс потребительских цен вырастет на 0.3%, а стержневой индекс на 0.2%. В целом годовая инфляция 2.4% немного выше целевого ориентира ФРС. Но ФОМК показал, что может снижать ставки и пре текущем уровне инфляции, поэтому прогнозные показатели вряд ли поддержат доллар. Только рост показателей на 20-30 пунктов может дать стимул для укрепления доллара, если другие факторы будут положительными.
Индекс разрешений на строительство. Ожидается снижение индекса. Прогнозное значение или показатель хуже прогноза – неблагоприятны для доллара.
Начало строительств. Ожидается стабилизация показателя, что в общем неплохо (нейтрально) для доллара. Падение ниже 1 млн. может вызвать резкий сброс американской валюты.
Напряженный день завершится публикацией протокола последнего заседания ФОМК. Рынок прогнозирует снижение ставки на мартовском заседании. Если в протоколе будут содержаться намеки на это (формулировки о снижении инфляционных рисков и росте рисков для экономики), то доллар может упасть.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4704
Сейчас по паре происходит откат в зону 1.4708 - 1.4684. После этого ждем движения к 1.4741 и 1.4774. Пробой вниз 1.4684 отложит этот сценарий.
USD/JPY 107.72
Возможно тестирование 108.03 с последующим снижение к 107.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.02.2008 09:09
Сегодня на рынке форекс 21 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс CPI за январь +0.4% м/м, стержневой +0.3% м/м; г/г CPI 4.3%; базовый 2.5%
США. Число новых строительств за январь +0.8% до 1.012 млн ниже прогноза 1.020 млн
США: январь, Разрешения на строительство -3,0% до 1.048 млн. с 1.080 млн.
Канада. Опережающие индикаторы в январе +0.2% м/м
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в декабре C$1.24 млрд. против -C$4.90 млрд. в ноябре. Чистые покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в декабре C$1.86 млрд. против - C$4.12 млрд. в ноябре.
Великобритания. Отчет по промышленным трендам CBI за февраль: общие заказы +3% против +2% в январе; средние цены +22% против +21%; объем выпуска +11% против 9%
Великобритания. Протокол февральского заседания Банка Англии: 8-1 за снижение ставки на 25 б.п.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за январь -14.138 млрд против -11.821 млрд в январе 2007
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за январь -22.118 млрд против -20.991 млрд в январе 2007
Великобритания. Агрегат М4 за январь (предварит.) +1.3% м/м, +12.9% г/г
Обзор рынка
На торгах в среду американский доллар потребовал укрепиться на данных по потребительской инфляции в США, публикация которых в очередной раз продемонстрировала ценовые риски. Однако твердое намерение ФОМК продолжить снижение учетных ставок продолжает оказывать давление на американскую валюту.
На месячном базисе в январе индекс потребительских цен в США вырос на 0.4%, на годовом базисе индекс вырос на 4.3% против 4.1% год назад. Стержневой индекс (при его расчете не учитываются цены на продукты питания и энергоносители) вырос на 0.4%, годовые темпы индекса выросли с 2.4% до 2.5%, что выше целевого ориентира инфляции, установленного ФРС.
Данные по потребительским ценам вызвали рост доллара. Евро упал до 1.4615, а пара доллар/иена сформировала максимум в районе 108.36.
В то же самое время данные по рынку недвижимости продемонстрировали, что пока существенных изменений к лучшему в этом секторе нет. Хотя увеличилось число закладок новых домов, число разрешений на строительство продолжает снижаться, что указывает на не радужные перспективы сектора.
Однако укрепление доллара вскоре захлебнулось. Окончательную черту под ним подвела вечерняя публикация последнего заседания ФОМК. Из протоколов стало известно, что 9 января члены Комитета провели закрытое заседание, после чего на другом внеочередном заседании 21 января снизили ставки на 75 пунктов. В протоколе содержались пересмотренные прогнозы в отношении темпов экономического роста в США в 2008 году. Прогноз был пересмотрен с 1.8-2.5% до 1.3-2%. Вместе с тем повышены прогнозы в отношении инфляционных рисков, по этим прогнозам рост стержневого PCE в 2008 составит 2.0% - 2.2% против ожидавшихся 1.7% - 1.9%
В целом содержимое протоколов показывают решимость ФОМК продолжить снижение ставок на фоне охлаждения рынка недвижимости, кредитного кризиса и риска роста безработицы. Вместе с тем, в протоколе отмечается, что когда общая ситуация улучшится «возможен быстрый разворот в сторону ужесточения монетарной политики».
На сегодня, 21 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса за январь/0.8 млрд.швейцарских франков/0.18 млрд.швейцарских франков 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета (без учета сезонных колебаний) за декабрь /na/ +1.0 млрд.евро 09:00/12:00/ Еврозона Сальдо баланса текущего счета (с учетом сезонных колебаний) за декабрь/ +0.2 млрд.евро/ +0.7 млрд.евро 09:00/12:00/ Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за декабрь /na/ +21.2 млрд.евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи за январь/ -0.1% м/м, 4.5% г/г / -0.4% м/м, 2.7% г/г 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 16 февраля /345 000 / -9 000 до 348 000 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов за январь / -0.1% / -0.2% 15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции за февраль /na/ 49.8 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за февраль / -10.0 / -20.9 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа по данным EIA за нед. до 15 февраля/na/-120 млрд.куб.футов до 1942 млрд.куб.футов
Из европейских данных интерес будут представлять показатели розничных продаж в Великобритании. Традиционно это один из самых важных индексов для фунта. Прогноз указывает на некоторую стабилизацию ситуации в секторе. Однако существует риск выхода данных хуже прогноза, в этом случае возможно сильное давление на фунт. С другой стороны, месячный показатель 0.8% или больше может вызвать резкий рост британского фунта.
Прогнозы данных по США все относительно нейтральные и вряд ли смогут существенно поддержать доллар. Так данные по опережающим индикаторам и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии ожидаются лучше, чем в прошлом месяце, однако, по прогнозам, сохранят отрицательную динамику. Также следует обратить внимание на еженедельные данные по безработице.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4711
Пока сохраняется поддержка на 1.4687, вероятен ход в сторону 1.4759. Уровни поддержки ниже 1.4665 (малая поддержка) и 1.4570 (важный уровень).
USD/JPY 108.21
Вероятен рост до 108.51. Поддержка на 107.99 и 107.80. Пробой вниз 107.60 может повредить бычью структуру пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.02.2008 09:06
Сегодня на рынке форекс 22 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Министр Финансов: возможно новое драматическое списание активов одним из банков.
США. Запасы нефти в неделю до 15 февраля +4.2 млн. баррелей до 305.3 млн., запасы бензина +1.1 млн. до 230.3 млн. баррелей, запасы дистиллятов - 4.5 млн. до 122.5 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 83.5%. Запасы нефти в хранилище Кашин -0.5 млн. баррелей до 16.7 млн.
США. Запасы природного газа в неделю до 15 февраля -172 млрд. куб. футов до 1770 млрд. куб. футов.
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в феврале -24.0 пункта против прогноза -10.0 пунктов и против -20.9 в январе
США. Индекс опережающих индикаторов в январе -0.1% против прогноза -0.1% и против -0.1% (пересмотрено с -0.2%) в декабре
США. Заявки на пособие по безработице на 16 февраля -9 000 до 349 000 против прогноза 345 000
Еврозона. Европейская комиссия: прогноз по ВВП Еврозоны на 2008 год пересмотрен с 2.2% до 1.8%, прогноз по HICP - с 2.1% до 2.6%. Прогноз по ВВП Германии на 2008 год пересмотрен с 2.1% до 1.6%, прогноз по HICP - с 2.0% до 2.3%.
Великобритания. Розничные продажи за январь +0.8% м/м, +5.6% г/г против прогноза +0.1% м/м, +4.7% г/г
Еврозона. Дефицит текущего счета с учетом сезонных факторов за декабрь -10.3 млрд евро против профицита 2.3 млрд евро в ноябре (пересмотрено с 0.7 млрд)
Франция. Индекс HICP за январь 0.0% м/м, 3.2% г/г против 0.4%/2.8% в декабре и выше прогноза -0.2%/3.0%
Швейцария. Профицит торгового баланса в январе увеличился до 1.22 млрд франков с 0.8 млрд франков в декабре
Обзор рынка
На торгах в четверг американский доллар находился под давлением против большинства своих конкурентов. Против евро доллар сформировал 2-недельный минимум на уровне 1.4837, тогда как против британского фунта он пробил уровень 1.96. Катализатором сброса «зеленых» стали очередные слабые данные по американской экономике.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Филадельфии упал до самого низкого уровня с 2001 года, достигнув -24 пунктов против -20.9 пунктов в январе этого года. Аналитики ждали улучшения показателя до -11. Такое состояние в обрабатывающей промышленности региона была связано с рецессионными процессами начала десятилетия. Индекс опережающих индикаторов, как и ожидалось, составил -0.1% против -0.2% в прошлом месяце.
Учитывая ухудшение экономической ситуации в США, аналитики полагают, что ФОМК продолжит снижение ставок, чтобы избежать рецессии. При этом функционеры организации, скорее всего, будут игнорировать инфляционные риски. По крайней мере, их игнорирует рынок, прогнозируя агрессивное снижение ставок. Согласно прогнозам, на следующем заседании ФОМК учетная ставка может быть снижена на 50 пунктов до 2.5%.
Неожиданному росту фунта, демонстрировавшего с последнее время инертность, способствовали сильные данные по розничным продажам в Великобритании. В январе объем розничных продаж вырос на 0.8% на месячном базисе сравнения и на 5.6% на годовом базисе. В прошлом месяце было зарегистрировано месячное снижение на -0.4% и годовой рост всего на 2.7%. Годовой рост в январе оказался более значительным, чем инфляция.
На сегодня, 22 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 Еврозона Новые заказы в промышленности за декабрь/ -1.4% / 2.7% м/м, 11.9% г/г 13:30/16:30 Канада Розничные продажи (искл. продажи автомобилей)за декабрь / +0.5% м/м / +1.7 м/м, +8.3% г/г 13:30/16:30 Канада Розничные продажи за декабрь / +0.7% м/м / +0.7% м/м, +6.1% г/г 14:00/17:00 Еврозона Индекс деловой активности по данным НБ Бельгии за февраль /na/ -0.8
Некоторое влияние на пару USD/CAD могут оказать данные по розничным продажам в Канаде. В частности, при месячном росте выше 0.8% канадский доллар может укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4806
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.4852 - 1.4867. Затем ожидается коррекция вниз ниже 1.4732. Пробой вверх 1.4867 создаст предпосылки для попытки пробоя 1.4920.
USD/JPY 107.51
Текущее снижение завершится около 107.28 или 106.92, отсюда ждем восстановление к 107.63 - 107.87
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.02.2008 09:08
Сегодня на рынке форекс 25 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. PPI за декабрь пересмотрен до -0.3% с -0.1%, за ноябрь - до 2.6% с 3.2%. Стержневой PPI за декабрь пересмотрен до 0.2% с 0.2%, за ноябрь - до 0.3% с 0.4%.
Канада. Розничные продажи в декабре +0.6% м/м против +0.9% м/м (пересмотрено с +0.7% м/м) в ноябре. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре -0.4% м/м.
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 52.3 против 52.8 в январе; в секторе услуг 52.3 против 50.6 в январе
Франция. Потребительские расходы на производственные товары за январь -1.2% м/м, +2.2% г/г против прогноза -0.5% м/м
Обзор рынка
На торгах в пятницу евро достиг нового двухнедельного максимума против американского доллара на данных по ситуации в сектору услуг Еврозоны. Слабость фондовых индексов держала доллар под давлением против японской иены.
На дневных торгах евро вырос до 1.4875 долларов за евро. Росту евро способствовали экономические данные по европейской экономике. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале вырос до 52,3 с 50,6 в январе, отойдя от критического уровня 50 пунктов, отдалив, по мнению участников торгов, еще больше вероятность снижения ставки. В результате евро пошел вверх, а рынок даже не обратил внимания на очень слабый показатель по промышленным заказам, который оказался намного хуже прогноза.
Глава ФРБ Далласа Фишер в своем выступлении в пятницу заявил, что следует ожидать замедления темпов роста американской экономики, но не рецессии. В этом он присоединился к хору своих коллег - других чиновников ФРС. Кроме того, Фишер выразил обеспокоенность инфляционными рисками. По его словам, ФОМК "перемещается по очень узкому фарватеру". С одной стороны, его цель не допустить экономического спадала, с другой, не дать развиться инфляционным рискам. Выступление Фишера не оказало существенного влияния на рынок.
Как отмечают эксперты, рынок почти полностью заложили в текущие курсы вероятность снижения ставки ФОМК в следующем месяце на 50 пунктов до 2.50%.
Основные события предстоящей недели
Предстоящая неделя будет очень насыщена экономическими репортами и новостями по разным экономикам.
По США.
Индекс цен производителей, вторник 16:30 МСК, ожидается рост инфляции производственных цен, что может поддержать доллар. Заказы на товары длительного пользования, среда 16:30 МСК, ожидается снижение индекса до -4.0% против 5.2%. Выступление Бернанке по вопросам кредитной политики, среда 18:00 МСК. Продажи на первичном рынке жилья, среда 18:00 МСК, ожидается снижение объема продаж. ВВП в 4-м квартале, четверг 16:30 МСК. Выступление Бернанке по вопросам кредитной политики, четверг 18:00 МСК. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, пятница 17:45 МСК. Ожидается снижение индекса ниже 50 пкт.
По Еврозоне.
Индексы IFO, вторник 12:00 МСК, ожидается, что индексы продолжат постепенно снижаться, отходя от высоких значений.
По Великобритании
ВВП в 4-м квартале прошлого года, среда 12:30 МСК.
По Японии
Пакет данных по промышленному производству, розничным продажам и другие экономические показатели ночью в четверг в 02:50. Пакет данных по инфляции новью в пятницу 02:50 МСК. В это время возможен рост волатильности иены.
На сегодня, 25 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
15:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за январь /4.80 млн./ 4.89 млн. 17:00/20:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише во Франкфурте.
Данные по продажам на вторичном рынке жилья окажет давление на доллар, если выйдут в соответствии с прогнозом или хуже его.
Выступление Трише может оказать влияние на котировки евро, в случае, если он прояснит свою позицию по учетным ставкам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4810
Возможен ход вниз к 1.4792 или 1.4752, пока удерживается сопротивление на 1.4847 - 1.4867. Пробой зоны сопротивления создаст предпосылки для штурма 1.4902.
USD/JPY 107.39
Поддержка на 106.36, возможно ее тестирование с последующим ростом до 107.61 или 108.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.02.2008 08:52
Сегодня на рынке форекс 26 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в феврале -21.4 против -20.7 в январе
США. Продажи существующих домов в январе -0.4% м/м (-23.4% г/г) до 4.89 млн. против прогноза 4.80 млн. и против 4.91 млн. (пересмотрено с 4.89 млн.) в декабре
Великобритания. Одобренные кредиты на покупку жилья (ВВА) за январь 44288 против 43343 за декабрь
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование (ВВА) за январь 5.2 млрд. ф.ст. против 4.9 млрд. ф.ст.
Великобритания. Чистое потребительское кредитование (ВВА) за январь 400 млрд. против 600 млн. за декабрь
Обзор рынка
Неделя началась с разнонаправленных торгов. Американский доллар укрепился против иены, но ослаб против евро. При этом американской валюте не помогли существенно даже более сильные, чем ожидалось экономические данные. Британский фунт значительную часть дня находился под давлением на заявлениях представителя Банка Англии.
Наиболее интересные события понедельника были связаны с японской иеной. Она резко пошла вниз против основных своих конкурентов. Снижение иены объяснялось возобновлением интереса к спекулятивным сделкам на разнице в учетных ставках, после роста фондовых индексов в США в конце прошлой недели. К середине дня доллар вырос до 107.90 иен, а евро до 159.80.
Британский фунт оказался под давлением во второй половине дня, после того как было обнародовано интервью члена монетарного комитета Банка Англии Кейт Баркер. Она заявила, что хотя рецессия в британской экономике не ожидается, возможно ее ждут нелегкие времена. «Мы получили порцию шоковых событий из-за границы. И это было мало приятно. Мы ждем период высокой волатильности в этом году», - заявила она. На этом заявлении фунт упал против доллара до 1.9615 с 1.9680 при открытии.
На сегодня, 26 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Прирост ВВП за 4 кв. /0.3% кв/кв, 1.8% г/г/ 0.3% кв/кв, 1.8% г/г 09:00/12:00 Германия Индекс деловых ожиданий IFO за февраль /98.7/ 99.0 09:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за февраль /107.2/ 107.9 09:00/12:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO за февраль /102.9/ 103.4 09:30/12:30 Великобритания Общий объем бизнес инвестиций за 4 кв. /0.9% кв/кв, 2.9% г/г/ 2.0% кв/кв, 6.6% г/г 11:00/14:00 Великобритания Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников (CBI) /na/ 4 13:30/16:30 США Стержневой индекс производственных цен за январь /+0.2% / +0.2% 13:30/16:30 США Индекс производственных цен за январь /+0.3%/ -0.1% 13:30/16:30 Канада Количество новых рабочих мест за декабрь/ na/ -0.1% 13:30/16:30 Канада Средняя недельная заработная плата за декабрь /na/ +1.0% 15:00/18:00 США Индекс цен на жилье в 4 квартале/ na/ 3,5% 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за февраль /-5/ -8 15:00/18:00 США Индекс доверия потребителей за февраль /83/ 87.9 17:25/20:25 США Выступление вице-председателя ФРС, Дональда Кона
Из утренних данных интерес будут представлять показатели индекса IFO для немецкой экономики. Ожидается продолжение коррекции индекса с относительно высоких уровней, которых он достиг в прошлом году. Индексы текущей экономической ситуации и настроений в деловых кругах снижаются с апреля прошлого года, хотя и приближаются к отметке 100, пересечение которой вниз будет указывать на негативные тенденции в экономике. Выход данных лучше прогнозов может поддержать евро. С другой стороны, приближение индекса настроений к 100 (значение ниже 102) окажет давление на европейскую валюту.
Из американских данных следует обратить внимание на выход индекса цен производителей. Инфляционное давление растет, что, однако, не удерживает ФОМК от снижения ставок. Поэтому, судя по всему, даже в случае роста инфляции выше прогнозов, укрепление доллара будет кратковременным.
Также могут оказать влияние на рынок данные по индексу деловой активности ФРБ Ричмонда и потребительским настроениям. Оба прогноза не очень благоприятны для американской валюты.
Вечером рост волатильности на рынке может вызвать выступление Дональна Кона из ФРС.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4823
Возможно снижение до 1.4802 или 1.4774, в результате давления сопротивления на 1.4851. Пробой вверх уровня 1.4865 даст бычий сигнал.
USD/JPY 107.92
Сопротивление на 108.30, отсюда возможно снижение до 107.60 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.02.2008 09:24
Сегодня на рынке форекс 27 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в феврале -5 против -8 в январе
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в феврале 75.0 против прогноза 82 и против 87.3 (пересмотрено с 87.9) в январе.
США. Индекс PPI за январь +1.0% м/м, базовый +0.4% против прогноза +0.4% м/м, базовый +0.2% м/м; г/г PPI +7.4%, базовый +2.3%
Канада. Средняя недельная заработная плата в декабре -0.1% м/м до 3.1% г/г
Канада. Заявки на получение пособий по безработице в декабре +2.2% м/м до -5.9% г/г (+10 060 до 458 900, первый рост за пять месяцев).
Канада. Число новых рабочих мест в декабре +13 900 (+0.1% м/м)
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 23 февраля +0.5 н/н, +2.3% г/г
Великобритания. CBI: баланс объема продаж в феврале -3% против прогноза 3% и против 4% в январе. Ожидаемый баланс продаж в марте -2% против 10% в феврале
Великобритания. Деловые инвестиции за 4 квартал -0.5% кв/кв, +1.7% г/г
Германия. Ifo: индекс деловых настроений за февраль 104.1 против прогноза 102.8; индекс текущей оценки 110.3 против прогноза 106.9; индекс деловых ожиданий 98.2 против прогноза 99.0
Германия. Реальный ВВП за 4 кв. +0.3% кв/кв (не пересмотр.); +1.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар оказался под давлением после того, как данные по США вновь поставили в центр внимания судьбу учетных ставок в США. Евро пробил отметку 1.49 долларов за евро и сформировал новый исторический максимум. Австралийский доллар преодолел уровень 0.93. Опасения инвесторов в отношении перспектив американской экономики продолжают оказывать давление на «зеленый».
Доллар находился под давлением с самого утра, этому способствовали, в частности, более сильные, чем ожидалось данные по индексу IFO. После открытия торгов в США американская валюта упала до рекордного минимума против евро на 1.5050 и сейчас пытается зафиксироваться над недавним максимумом. Причиной шипа вниз на графиках доллара стала публикация данных по индексу потребительских настроений Conference Board. В феврале индекс упал до 75 пунктов, что ниже прогноза 82 пкт. В январе значение индекса составляло 87.9 пунктов. Значение индекса достигло самого низкого уровня с марта 2003 года. При этом индекс ожиданий на следующее полугодие достиг самого низкого уровня с 1991 году 57.9 пунктов против 69.3 пунктов в прошлом месяце. С другой стороны, данные по ценам производителей продемонстрировали рост инфляционного давления. На годовом базисе индекс цен производителей вырос на 7.4% против 6.3% в прошлом году.
Таким образом, мы увидели, что центральным мотивом для рынков все же является слабость американской экономики, а не тема ставок. В этом отношении сильная инфляция, ставящая заслоны ФОМК на пути смягчения монетарной политики, также играет против американской валюты.
На сегодня, 27 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс цен на импорт за январь / 0.3% м/м, 4.7% г/г / -0.1% м/м, 3.7% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Индекс доверия потребителей Gfk за март /4.4/ 4.5 09:00/12:00 /Еврозона/ Кредитование частного сектора за январь /na/ 11.1% 09:00/12:00 /Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за 3 месяца за январь /11.8%/12.1% 09:00/12:00 /Еврозона/ Денежный агрегат М3 за январь /11.3%/ 11.5% 09:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП за 4 кв. /0.6% кв/кв, 2.9% г/г/ 0.6% кв/кв, 2.9% г/г 12:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 22 февраля /na/ -22.6%(822.8) 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за январь /-4.0%/ +5.2% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за январь /-1.3%/ +2.6% 13:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования (искл. заказов оборонпром.) за январь /na/ +2.9% 15:00/18:00 /США/ Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС, Бена Бернанке в Комитете по финансовым услугам. 15:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за январь /na/ 141,750 15:00/18:00 /США/ Продажи на первичном рынке жилья за январь /600000/604000/ 15:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 22 февраля /na/ +4.2 млн.(305.3 млн. баррелей)
Главным событием сегодня будет выступление Бернанке. Рынок ждет от него комментариев в отношении возможности стагфлягции. Учитывая вчерашнюю реакцию рынка на инфляционные данные прогнозировать реакцию рынка на выступление Бернанке сложно. Можно предположить, что, если он укажет на недолговоременность снижения ставок и возможность их повышения для борьбы с инфляцией, доллар вырастет. Но также возможно и давление на доллар при таких формулировках, так как высокая инфляция не дает ФОМК стимулировать рост американской экономики.
Прогнозы в отношении запланированных на сегодня данных по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов неблагоприятные для доллара. При выходе данных на уровне прогнозов или хуже американская валюта будет под давлением. Выход данных лучше прогнозов поддержит доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4997
Ралли может продолжиться до 1.5121, если удержится поддержка на 1.4913. После этого ждем отката в зону 1.4913 - 1.4876.
USD/JPY 107.08
Пока пара ниже 107.24, сохраняется возможность снижения 106.93, а, в случае пробоя этой отметки, до 106.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.02.2008 09:33
Сегодня на рынке форекс 28 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 22 февраля +3.2 млн. баррелей до 308.5 млн., запасы бензина +2.3 млн. баррелей до 232.6 млн., запасы дистиллятов -2.5 млн. баррелей до 120.0 млн. Запасы в хранилище Кашин +0.2 млн. баррелей до 16.9 млн.
США. Продажи новых домов в январе -2.8% до 588 000 против прогноза 600 000. Коэффициент запасы/текущие продажи в январе 9.9 месяцев (максимум с октября 1981 года). Средняя цена продажи -4.3% м/м (-15.1% г/г) до $216 000
США. Заказы на товары длительного пользования за январь -5.3% против прогноза -4%
США. Индекс рефинансирования MBA на 22 февраля -30.4% до 2458.9
Великобритания. ВВП за 4 квартал +0.6% кв/кв, +2.9% г/г (без изменения)
Еврозона. Агрегат М3 за январь 11.5% против прогноза 11.3% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в марте составит 4.5 без изменения с февраля (4.5) против прогноза 4.4
Германия. Индекс импортных цен за январь +0.8% м/м, +5.2% г/г; индекс экспортных цен +0.7% м/м, +1.8% г/г
Обзор рынка
Доллар продолжает падать против евро. На вчерашних торгах был сформирован очередной рекордный максимум по паре евро/доллар в районе 1.5144, против иены доллар упал до 105.97 иен за доллар. Причиной слабости доллара является продолжающееся замедление американской экономики и перспективы дальнейшего снижения учетных ставок. Ни экономические новости, ни глава ФРС Бернанке не смогли поддержать вчера американскую валюту.
В своем вчерашнем выступлении в Конгрессе Бернанке заявил, что «экономическая ситуация стала менее благоприятной», указав на жесткий кредитный рынок и ухудшение ситуации на рынке труда. По прогнозам Бернанке, ситуация на рынке недвижимости продолжит ухудшаться, и это будет оказывать давление на экономику в целом в ближайшие кварталы. По словам Бернанке текущие риски «включают в себя возможность более значительного, чем ожидалось, ухудшения ситуации на рынке недвижимости и рынке труда». Он также заявил, что ФРС прогнозирует замедление инфляции. В 2008 году общий индекс РСЕ должен снизиться по прогнозам до 2.1-2.4%. Председатель ФРС заявил, что основная цель его политики сейчас это стимулирование экономического роста.
Экономические репорты, опубликованные вчера, укрепили рынок во мнении, что на следующем заседании ФОМК будет принято решение снизить учетную ставку на 50 пунктов. Снижение объемов заказов на товары длительного пользования в январе оказалось более значительным, чем ожидалось, перечеркнув декабрьский рост. Индекс заказов за исключением заказов оборонного ведомства снизился на 4.7% против ожидаемого снижения на 1.2%. Объем продаж на первичном рынке недвижимости снизился с 604К до 588К, аналитики ожидали снижения до 600К,
На сегодня, 27 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия уровень безработицы за январь /7.7%/ 7.8% 08:55/11:55 Германия Уровень безработицы за февраль /8.0%/ 8.1% 13:30/16:30 США Цепной индекс цен за 4 кв. /+2.6%/ +2.6% 13:30/16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП за 4 кв. /0.7%/ +0.6% 13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 23 февраля /350000/ -9000(349000) 15:00/18:00 США Выступление председателя ФРС, Бернанке, в Сенате по вопросам денежно-кредитной политики. 15:00/18:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве за январь /21/ 22 15:30/18:30 США Запасы природного газа от EIA нед. до 23 февраля /na/-172 млрд. куб. футов(1770 млрд. куб. футов)
Сегодня нас ожидает «вторая серия» выступления Бернанке. В принципе вчерашнее выступление уже показало, что ему нечем поддержать доллар, хотя сюрпризы исключать не стоит.
Интерес также представляют данные по ВВП США в 4-м квартале прошлого года. Пересмотр вверх показателя может оказаться благоприятным для доллара фактором, особенно, если цепной индекс цен окажется выше прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5103
Пока пара ниже 1.5132 - 1.5185, вероятен ход вниз к 1.5014 или 1.4907. Пробой вверх указанного диапазона создаст предпосылки для тестирования 1.5249.
USD/JPY 106.28
Текущее снижение завершится в диапазоне 105.28 - 106.09, отсюда ждем хода вверх к 106.94 или 107.27. Пробой вниз 105.16 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.02.2008 10:53
Сегодня на рынке форекс 29 февраля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за февраль -0.5% м/м, +2.7% г/г против прогноза -0.1% м/м, +3.6% г/г
Германия. Индекс CPI за январь пересмотрен до -0.4% м/м (с -0.3%), +2.8% г/г (с 2.7%); HICP пересмотрен до -0.4% м/м (с -0.3%), +2.9% г/г (с 3.0%)
Германия. Реальные розничные продажи за январь +1.6% м/м, +0.6% г/г
Япония. Уровень безработицы, январь: 3.8% в соответствии с прогнозом
Япония. Стержневая инфляция в Токио, февраль: +0.4% г/г против прогноза 0.5% г/г
Япония. Расходы домохозяйств, январь: +3.6% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, январь: +0.7% г/г -0.2% м/м
Япония. Стержневая инфляция по всей стране, январь: +0.8% против прогноза +0.9%
Япония. Общий индекс потребительских цен в Токио, февраль: +0.4% г/г -0.3% м/м
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в феврале -5 против +7 в январе
Великобритания. Потребительское доверие GFK/NOP в феврале -17 против -13 в январе
США. Запасы природного газа в неделю до 22 февраля -151 млрд. куб. футов до 1 619 млрд. куб. футов
США. Заявки на пособия по безработице на 23 февраля +19 тыс до 373 тыс против прогноза 350 тыс
США. ВВП за 4 кв. +0.6%
Германия. Безработица за февраль -75 000 м/м против прогноза -40 тыс.; уровень 8.0% против 8.1% в январе
Франция. Индекс PPI за январь +0.5% м/м, +4.9% г/г против прогноза +0.4% м/м и против +0.1%/+4.4% в декабре. Базовый PPI +0.5% м/м, +1.6% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия за февраль -35 против -34 в январе и против прогноза -34
Германия. Уровень занятости ILO за январь 39.953 млн; +72 тыс м/м; уровень безработицы 7.6% против 7.8% в декабре
Германия. Реальные оптовые продажи за январь +4.8% г/г, номинальные +9.6% г/г
Обзор рынка
Экономические данные по США продолжают подтверждать самые мрачные экономические прогнозы. Результатом недоверия к перспективам американской экономики стала слабость доллара на всех фронтах. Доллар продолжает терять вес против евро, после пробоя важного уровня 1.50. Вчера он достиг 1.52. Против австралийского доллара он сформировал новый 24-летней минимум около 0.95. Против швейцарского франка доллар также упал до рекордного минимума.
Главные факторы давления на доллар: риск рецессии в американской экономике и ожидание агрессивного снижения учетных ставок в США, подтверждаются слабыми экономическими данными.
Опубликованные вчера данные по ВВП в 4-м квартале оказались хуже прогноза, так как аналитики ожидали пересмотра показателя вверх с 0.6% до 0.7%, но он остался на прежнем уровне. Ценовой индекс РСЕ также остался на уровне 2.7%. Количество обращений за пособием по безработице выросло с 349К на прошлой неделе до 373К на этой, что указывает на слабость рынка труда. Аналитики прогнозируют, что в феврале уровень безработицы вырастет до 5.0%, а количество новых рабочих мест составит около 35К. После публикации пакета данных доллар резко пошел вниз.
Выступление Бернанке ничем не смогло помочь американской валюте. Глава ФРС выразил надежду на снижение инфляционного давления и выразил обеспокоенность снижением темпов экономического роста. Формулировки подтвердили прогнозы в отношении агрессивного снижения ставок. Кроме того, Бернанке указал, что снижение доллара благоприятно сказывается на экспорте из США, поскольку снижается стоимость произведенной в стране продукции на зарубежных рынках.
После выступления Бернанке евро вырос до 1.5228, а пара доллар/иена упала до месячного минимума 105.06 иен за доллар.
На сегодня, 29 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A /Германия/ Индекс потребительских цен по федеральным землям за январь/февраль /na/na/ 07:00/10:00 /Германия/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за январь /na/ 0.7% м/м, 3.1% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Окончательный индекс потребительских цен за январь /na/0.5% м/м, 2.8% г/г 09:00/12:00 /Германия/ Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен за февраль /na/-0.3% м/м, 3.0% г/г 09:00/12:00 /Германия/ Предварительный индекс потребительских цен за февраль /na/ -0.3% м/м, 2.7% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Потребительское кредитование за январь /0.8 млрд.фунтов/0.6 млрд.фунтов 09:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат М4 за январь /na/1.3% м/м, 12.9% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за январь /7.2% / 7.2% 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за февраль /0.75/ 0.78 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребителей за февраль /-12 / -12 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за февраль /+1 / +1 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за февраль /101.2/ 101.7 10:00/13:00 /Еврозона/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за январь /0.4% м/м, 3.2% г/г/ 0.4% м/м, 3.1% г/г 13:30/13:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребителей Gfk за март /na/ -13 13:30/16:30 /США/ Основной ценовой индекс потребительских расходов за январь /0.2%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Ценовой индекс потребительских расходов за январь /0.2%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Личные расходы за январь /0.2%/ +0.2% 13:30/16:30 /США/ Личные доходы за январь /0.2%/ +0.5% 13:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на сырье за январь /0.5%/ +0.2% м/м, +10.0% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Индекс производственных цен за январь /0.8%/ +1.1% м/м, -0.9% г/г 14:00/17:00 /США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров за февраль /na/431.0 14:45/17:45 /США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за февраль /49.7/ 51.5 15:00/18:00 /США/ Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за февраль /70.0/ 69.6
Из многообразия сегодняшних новостей отметим лишь некоторые, которые могут оказать самое значительное влияние на рынок.
Для Еврозоны традиционно важным может оказаться показатель уровня безработицы. Прогноз нейтральный, но обратите внимание на возможность расхождения с прогнозом.
По США, в первую очередь данные по доходам и расходам граждан и соответствующий им ценовой индекс. Рост этого индекса теоретически мог бы поддержать доллар, но пока мы видим, что инфляционные показатели не очень вдохновляют рынок в поддержку «зеленого».
Снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго ниже – очень неблагоприятный знак для доллара. При значении выше 52 доллар может получить поддержку.
И еще следует обязательно обратить внимание на индекс потребительских настроений. Ранее снижение индекс потребительских настроений СВ вызвало резкое снижение доллара, поэтому нельзя упускать из виду возможность повторения этой истории. Правда, прогноз на индекс университета Мичигана относительно нейтрален, но все равно не стоит терять бдительности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5193
Сопротивление для пары около 1.5250 и сейчас вероятна консолидация в диапазоне 1.5132-1.5231.
USD/JPY 104.34
Иена продолжила рост, после того как в Японии был зафиксирован рост инфляции. Пробой 104.50 создал предпосылки для движения к 103.50, хотя не исключен откат к 104.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.03.2008 09:16
Сегодня на рынке форекс 3 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университута в феврале 70.8 против прогноза 69.6 и против 78.4 в январе
США. Индекс Чикаго PMI в феврале 44.5 пункта против прогноза 49.8 и против 51.5 в январе.
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в феврале 427.7 пункта после 431.0 в январе
США. Личные доходы за январь +0.3% против прогноза +0.2%; индекс PCE +0.4% против прогноза +0.2%; базовый индекс цен PCE +0.3% против прогноза +0.3%
Канада. Сальдо текущего счета в четвертом квартале 2007 года -C$513 млн. после +C$1.335 млрд. в третьем. Сальдо текущего счета в 2007 году +C$14.2 млрд. после +C$23.6 млрд. в третьем.
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в январе +0.9% м/м до -0.1% г/г. Индекс цен на сырье в январе +3.4% м/м до +17.3% г/г
Италия. ВВП в 2007 году +1.5% г/г после +1.8% (пересмотрено с 1.9%) в 2006 году
Германия. HICP в феврале (превар.) +0.5% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.4% м/м, CPI в феврале (предвар.) +0.5% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.4% м/м.
Еврозона. HICP за январь -0.4% м/м, +3.2% г/г в соответствии с прогнозом
Еврозона. Уровень безработицы в январе 7.1% без изменения
Еврозона. Индекс экономических настроений за февраль 100.1 против прогноза 101.0
Италия. Предварит. HICP за февраль +0.1% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Одобренные заявки на получение ипотечных кредитов за январь 74.000 против 72.000 в декабре и против прогноза 70.000
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за январь 7.416 млрд против 7.915 млрд в декабре и против прогноза 8.1 млрд.
12:30 29.02.08 - Великобритания. Чистый потребительский кредит за январь 941 млн против 594 млн в декабре и против прогноза 800 млн
Великобритания. Агрегат М4 за январь +1.4% м/м, +13.1% г/г
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за февраль -0.5% м/м, +2.7% г/г против прогноза -0.1% м/м, +3.6% г/г
Германия. Индекс CPI за январь пересмотрен до -0.4% м/м (с -0.3%), +2.8% г/г (с 2.7%); HICP пересмотрен до -0.4% м/м (с -0.3%), +2.9% г/г (с 3.0%)
Германия. Реальные розничные продажи за январь +1.6% м/м, +0.6% г/г
Япония. Уровень безработицы, январь: 3.8% в соответствии с прогнозом
Япония. Стержневая инфляция в Токио, февраль: +0.4% г/г против прогноза 0.5% г/г
Япония. Расходы домохозяйств, январь: +3.6% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, январь: +0.7% г/г -0.2% м/м
Япония. Стержневая инфляция по всей стране, январь: +0.8% против прогноза +0.9%
Япония. Общий индекс потребительских цен в Токио, февраль: +0.4% г/г -0.3% м/м
Обзор рынка
Доллар в пятницу продолжил терять позиции против основных конкурентов. Он сформировал новый рекордные минимумы против евро, швейцарского франка, 24-летние минимумы против Австралийского доллара и 3-летний минимум против иены. Давление на доллар вновь оказали экономические новости по США, вызывающие все новые опасения в отношении возможной рецессии и агрессивного снижения учетных ставок ФРС.
Из опубликованных в пятницу данных стала более четко вырисовываться неблагоприятная картина в американской экономике. Инфляция остается относительно сильной, в январе ценовой индекс РСЕ вырос на месячном базисе на 0.4% против 0.2%. На годовом базисе рост индекса составил 3.7% против 3.5%. Стержневой индекс РСЕ, как ожидалось, вырос на 0.3% на месячном базисе и на 2.2% на годовом базисе. Однако при этом темпы роста личных доходов граждан снизились с 0.5% до 0.3%. Другие показатели также оставляли желать лучшего. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго упал до 44.5 пкт против ожидаемых 49.7 пкт. Значение ниже 50 пкт указывает на то, что деловая активность в секторе региона снижается. Одновременно стало известно, что индекс потребительских настроений по версии университета Мичигана упал до 70 пкт против 78.4 пкт. в прошлом месяце.
Основные события предстоящей недели.
Первая неделя месяца традиционно богата экономическими новостями. Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Канады, Банк Японии и Резервный банк Австралии рассмотрят в течение недели вопросы кредитной политики. Ожидается, что Банк Австралии повысит учетную ставку на 25 пунктов до 7.25%. Банк Канады может снизить ставку на 25 пунктов. Публикация решения ожидается:
Решение резервного Банка Австралии, вторник 6:30 МСК, прогноз 7.25% против 7.0%. Решение Банка Канады, вторник, 17:00 МСК, прогноз 3.75% против 4.0%. Решение Банка Новой Зеландии, среда, 23:00 МСК, прогноз 8.25% против 8.25%. Решение Банка Англии, четверг, 15:00 МСК, прогноз 5.25% против 5.25%. Решение Европейского Центробанка, четверг, 15:45 МСК, прогноз 4.0% против 4.0%. Решение Банка Японии ожидается утром в пятницу, прогноз 0.5% против 0.5%, выход ежемесячного отчета в 9:00 МСК.
Главным же событием недели для американской экономики станет публикация отчета по рынку труда в пятницу в 16:30 МСК. Ожидается, что уровень безработицы вырастет с 4.9% до 5.0%, а количество новых рабочих мест составит 25-35К, против -17К в прошлом месяце. Если результат совпадет с прогнозом, то, судя по всему, это станет очередным свидетельством об ухудшении ситуации на рынке труда США.
На сегодня, 3 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль / 54.0 / 54.4 09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль / 52.3 / 52.8 09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль / 51.0 / 50.6 10:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен (гармониз.) за февраль / 3.2% / 3.2% 13:30/16:30 Канада Прирост ВВП за декабрь / -0.1% / +0.1% 15:00/18:00 США Индекс постепенного разгона инфляции ISM за февраль / 72.0 / 76.0 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за февраль / 48.5 / 50.7 15:00/18:00 США Расходы на строительство за январь / -0.7% / -1.1%
В центре внимания будут индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США. Прогнозы не в пользу доллара. Хотя европейские индексы, как ожидаются, будут находиться около отметки 50 пунктов, американский индекс (судя по слабым региональным индексам) упадет ниже этого уровня. При этом не исключено, что снижение индекса будет более значительным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5215
Пока пара ниже 1.5232, возможно снижение до 1.5136 или ниже. Для подтверждения этого движения нужен уверенный пробой 1.5180. Пробой сопротивления даст бычий сигнал.
USD/JPY 103.02
Пробой 103.33 создаст предпосылки для движения к 104.92. Пробой вниз 102.76 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.03.2008 09:04
Сегодня на рынке форекс 4 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Австралии повысил ставку до 7.25%
США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в феврале 48.3 против прогноза в 48.2 и против 50.7 в январе
США. Расходы на строительство в январе -1.7% против прогноза -0.8%
Канада. ВВП в четвертом квартале +0.8% г/г против прогноза в +1.0% г/г и против +3.0% г/г (пересмотрено с +2.9% г/г) в третьем.
Еврозона. Пердварит. HICP за февраль 3.2%
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 51.3 против прогноза 51.0 и 50.7 в январе
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 52.3 против 52.8 в январе и предварительной оценки 52.3
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 54.3 против 54.4 в январе
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 53.8 против 53.9 в январе
Италия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 50.6 против 50.8 в январе
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением против основных конкурентов на опасениях рецессии в американской экономике. Против евро на торгах в понедельник американская валюта в очередной раз обновила рекордный минимум, достигнув 1.5275, тогда как против иены доллар упал до 2-летнего минимума на отметке 102.62.
Участники торгов опасаются агрессивного снижения учетной ставки ФОМК. Торги на фьючерсы по учетным ставкам показывают, что рынок оценивает вероятность снижения ставки на 75 базисных пунктов до 2.25% на встрече ФОМК 18 марта, в 74%. И слабые новости по американской экономике только убеждают рынок в этом.
Обрабатывающая промышленность продолжает оставаться ахиллесовой пятой американской экономики. Обнародованные данные продемонстрировали, что ситуация в этом секторе значительно хуже, чем в европейских странах. Индекс деловой активности в американской обрабатывающей промышленности ISM упал до 48.3 пкт, что свидетельствует о снижении активности в секторе. Для европейских стран аналогичные индексы держатся выше 50 пунктов. Кроме того, вчера стало известно об интенсификации снижения расходов на строительство. Снижение индекса на 1.7% оказалось самым значимым за последние 14 лет.
Несмотря на слабые данные по США, инвесторы активно фиксировали прибыль по евро/доллар после достижения рекордного максимума. Результатом стал откат на 120 пунктов до 1.5157.
На сегодня, 4 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП за 4 кв./ 0.5% к/к, 2.8% г/г / 0.8% к/к, 2.9% г/г 06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительских цен за февраль/ 0.2% м/м, 2.4% г/г / -0.3% м/м, 2.4% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за февраль/ 53.0 / 53.9 10:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП за 4 кв. /0.4% к/к, 2.3% г/г / 0.4% к/к, 2.3% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен за январь / 0.8% м/м, 4.9% г/г / 0.1% м/м, 4.3% г/г 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады / 3.75% / 4.00% 14:00/17:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке
Решение Банка Канады о снижении ставки на 25 пунктов широко ожидается рынком. Этот ход может оказать давление на «канадца». Отказ банка снижать ставку вызовет рост канадской валюты против американского доллара.
По Еврозоне ожидается выход пакета данных, включая ВВП за 4-кв. во 2-чтении и индекс цен производителей. Рост индекса PPI может оказать поддержку европейской валюте, так как снизит вероятность начала цикла смягчения монетарной политики в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5183
Пока пара ниже 1.5212, вероятно снижение до 1.5149 или даже до 1.5093. В целом наиболее вероятный прогноз: откат пары от максимумов и консолидационная активность.
USD/JPY 103.36
Пока пара выше 102.83, вероятен рост до 103.93. Пробой вниз 102.83 создаст предпосылки для попытки тестирования 102.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.03.2008 09:08
Сегодня на рынке форекс 5 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банк Канады понизил ставку овернайт на 0.50% до 3.50%.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 1 марта -0.6% н/н, +2.1% г/г
Еврозона. Индекс PPI за январь +0.8% м/м, +4.9% г/г в соответствии с прогнозом
Еврозона. ВВП за 4 кв. 0.4% кв/кв, 2.2% г/г (пересмотрено с 2.3%)
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе за февраль 52.4 против 53.9 в январе и против прогноза 53.0
Обзор рынка
На торгах во вторник основные валютные пары торговались в узких диапазонах, при этом доллар оставался около минимумов против евро и японской иены. Главной причиной инертных торгов стало отсутствие новостей и ожидание решений ряда ЦБ по монетарной политике.
Наиболее интересные события вчерашнего дня были связаны с канадским и австралийским долларами. Утром Резервный Банк Австралии повысил учетную ставку на 25 пунктов до 7.25%, при этом тон итогового заявления был смягчен, что заставляет участников торгов предполагать, что цикл повышения ставок заканчивается. После решения австралийский доллар упал против американского до 0.93.
Банк Канады снизил учетную ставку на 50 пунктов до 3.50%. Результатом стало давление (хотя и весьма ограниченное) на канадский доллар.
Глава ФРС Бен Бернанке заявил вчера о необходимости поддержки заемщиков. Выступая на конференции Независимого сообщества банкиров Америки в Орландо, он заявил что «частичное списание суммы кредитов может быть более эффективным, для того чтобы снизить неплатежеспособность и отчуждения права выкупа». Выступления Бернанке и его младших коллег Фишера и Мишкина не оказали особого влияния на рынок.
На сегодня, 5 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль / 51.0 /49.2 09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль / 52.3 / 50.6 09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль/ 52.2 / 52.5 10:00/13:00 Еврозона Розничные продажи за январь / 0.3% м/м, 0.1% г/г / -0.1% м/м, -2.0% г/г 12:00/15:00 США Индекс рефинансирования за нед. до 29 февраля /na/ -19.2% 12:30/15:30 США Количество запланированных увольнений за февраль /na/ 74,986 13:15/17:15 США Количество новых рабочих мест по версии ADP 18К/130К 13:30/16:30 США Затраты на рабочую силу за 4 кв./ 2.1% / +2.1% 13:30/16:30 США Производительность вне сельского хозяйства за 4 кв./ 1.8% / +1.8% 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг ISM за февраль / 47.7 / 44.6 15:00/18:00 США Производственные заказы за январь / -2.5% / +2.3% 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 29 февраля /na/ 3231 000 19:00/22:00 США Отчет ФРС «Бежевая книга» 20:00/23:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке РБ Новой Зеландии / 8.25% / 8.25%
Сегодня в центре внимания будут индексы деловой активности в секторе услуг. Если индекс в США останется ниже 50 пкт., а европейские индексы выше этого уровня, то можно прогнозировать, что это, по крайней мере, не окажет поддержки доллару, даже при значении лучше прогноза. При значении индекса ISM для сектора услуг США ниже 45 пкт. доллар может оказаться под давлением.
Из европейских данных также следует обратить внимание на индекс розничных продаж. Более значительное восстановление индекса (что маловероятно) может оказать поддержку евро. Отрицательные значения – привести к снижению единой валюты.
Ожидается также, что индекс производственных заказов в США подтвердит неблагоприятную ситуацию в американской промышленности. Прогнозное значение или хуже прогноза является неблагоприятным для доллара.
Кроме того, на доллар может оказать давление ожидаемый низкий показатель индекса ADP (18К или меньше). При значении выше 70К доллар может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5195
Возможна попытка хода вверх, однако пока трудно сказать, что у пары есть потенциал для преодоления зоны 1.5252 - 1.5289. Отсюда вероятно снижение до 1.5195 или ниже.
USD/JPY 103.45
Поддержка на 102.44, отскок от нее может стимулировать движение до 103.75 или 104.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.03.2008 08:20
Сегодня на рынке форекс 6 марта 2007 года
На макроэкономических фронтах.
США. Бежевая Книга ФРС: рост экономики замедлился. Две трети регионов сообщают об ослаблении роста, тогда как в остальных он был слабым.
США. AMBAC Fincl. Group намерена привлечь порядка $1.5 млрд. путем размещения обыкновенных акций среди Credit Suisse, Citi, Bank of America и UBS.
США. Запасы нефти в неделю до 29 февраля -3.1 млн. баррелей до 305.4 млн., запасы бензина +1.7 млн. до 234.3 млн., запасы дистиллятов -2.4 млн. до 117.6 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.9%.
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в феврале 49.3 против прогноза 48.7 и против 44.6 в январе
США. Производственные заказы в январе -2.5% против прогноза -2.5% и против +2.0% (пересмотрено с +2.3%) в декабре. Запасы +1.3%, отгрузки +1.1%, коэффициент запасы/отгрузки 1.24 против 1.24 в декабре
США. Производительность рабочей силы вне сельского хозяйства за 4 кв +1.9% против пред.оценки +1.8%; +2.9% г/г
США. Затраты на рабочую силу за 4 кв. +2.6% против пред.оценки +2.1%; +0.9% г/г
США. Отчет по занятости ADP за февраль -23 000 против прогноза -17 000
США. Количество запланированных увольнений Challenger в феврале 72.091 против 74.986 в январе
Великобритания. Индекс цен магазинов за февраль +1.3% г/г против 1.2% в январе; +0.4% м/м
Еврозона. Розничные продажи за январь +0.4% м/м, -0.1% г/г против прогноза +0.6% м/м
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за февраль 54.0 против прогноза 52.2
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за февраль 52.3 против прогноза 52.3 и 50.6 в январе
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за февраль 52.2 против 49.2 в январе
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за февраль 58.2 против 56.6 в январе
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением против евро и японской иены на фоне отсутствия данных по США, которые могли бы изменить настрой рынка. В целом можно говорить, что на рынке наблюдается консолидационная активность, однако доллар продолжает обновлять рекордные минимумы против евро.
Утро началось с попытки восстановления доллара, это способствовала некоторая стабилизация ситуации на мировых сырьевых биржах, где цена не «черное золото» вернулась под отметку 100 долларов за баррель. В целом настроение на рынке было выжидательным в преддверии решений ЦБ Еврозоны и Банка Англии по учетным ставкам.
Немного в поддержку доллара сыграли слухи о возможной интервенции ЦБ Японии и вербальные мессиджи со стороны чиновников Еврозоны, а также немного лучший, чем ожидалось показатель индекса деловой активности в секторе услуг США.
Но всего этого оказалось недостаточным. Попытка пробить психологические уровни 1.5200 против евро и 1.9750 против фунта закончилась плачевно. После того, как был опубликован репорт ADP по количеству рабочих мест в частном секторе американской экономики (-24К против ожидаемых 30К), а также данные по производственным заказам, доллар пошел вниз. При этом против евро «зеленый» упал до нового рекордного минимума 1.53.
Центральный банк Новой Зеландии оставил свои процентные ставки без изменений на уровне 8.25% Но, тем не менее, впоследствии новозеландский доллар все таки смог вырасти против доллара США и австралийского доллара на фоне более жесткого, чем ожидалось, тона заявления представителей ЦБ Новой Зеландии.
На сегодня, 6 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы за февраль / 2.8% / 2.8% 11:00/14:00/ Германия/ Заказы в секторе обрабатывающей промышленности за январь/-0.4% м/м, 9.9% г/г / -1.7% м/м, 10.2% г/г 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии / 5.25% / 5.25% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 4.00% / 4.00% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 1 марта / 360 000 / 373 000 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство за январь / 1.0% / +0.4% 15:00/18:00/ США/ Продажи на рынке жилья NAR за январь /na/ 85.9 15:00/18:00/ Япония/ Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль/ 55.0 / 56.2 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 29 февраля /na/ -151 млрд.куб.футов 20:00/23:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за февраль /na/ +4.83 млрд.долларов
Главные события сегодняшнего дня связаны с решениями Банка Англии и Европейского Центробанка по учетным ставкам. Оба банка, как ожидается, оставят учетные ставки без изменений.
По ЕЦБ вероятность такого решения почти стопроцентная. Банк не может повышать ставки на фоне критики его слишком жесткой монетарной политики, но слишком высокая инфляция не позволяет европейским финансовым чиновникам начать цикл снижения ставок. Очень вероятно, что Трише выступит с жестким заявлением по поводу инфляции, указав на ее риски. Такой тон может повлечь за собой повышение евро.
Для Банка Англии сохраняется небольшая возможность снижения ставки на 25 пунктов, что приведет к снижению фунта. Такая вероятность небольшая, но полностью исключать ее нельзя.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5278
Поддержка около 1.5237, далее на 1.5205. Пока пара выше этих уровней есть возможность роста до 1.5330 или выше. Пробой вниз 1.5173 отложит этот сценарий.
USD/JPY 103.91
Краткосрочный восходящий тренд должен завершиться в зоне 104.23 - 104.37. Коррекция под 103.47 будет следующим ходом после отката от сопротивления. Однако пробой 104.37 откроет путь к тестированию 104.72, пробой этого уровня отменит наш коррекционный сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.03.2008 09:07
Сегодня на рынке форекс 7 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 29 февраля -135 млрд. куб. футов до 1 484 млрд. куб. футов
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в производственном секторе в феврале 62.0 пункта против 56.2 в январе
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в январе 85.9 против 85.9 в декабре
Еврозона. ЕЦБ, Трише: Индекс HICP в Еврозоне, скорее всего, останется выше 2% в ближайшие месяцы. Снижение будет постепенно в течение 2008 года.
Еврозона. ЕЦБ, Трише: Аналитики ЕЦБ прогнозируют индекс HICP в 2008 году в диапазоне 2.6-3.2% против 2.0-3.0% в декабре; в 2009 - 1.5-2.7% против 1.2-2.4% в декабре.
США. Первичные заявки на пособие по безработице на 1 марта -24 000 до 351 тыс. против прогноза 360 тыс.
Канада. Разрешения на строительство в январе -2.9% м/м
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку без изменения на уровне 4.00%
Великобритания. Банк Англии оставил ставку без изменения на уровне 5.25%
Германия. Промышленные заказы за январь -1.5% м/м против прогноза -0.5% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за февраль -0.3% м/м, +4.2% г/г против прогноза -0.2% м/м, +4.2% г/г
Япония. Индекс опережающих индикаторов в январе упал до 30.0 против 50.0 в декабре; индекс совпадающих индикаторов 22.2 против 63.6 в декабре
США. Индекс занятости Monster в феврале 165 против 160 в январе
Обзор рынка
В четверг ситуация на рынке кардинальным образом не изменилась. Хотя инвесторы избегали резких движений в ожидании сегодняшних данных по рынку труда США, американская валюта продолжала находиться под давлением. Доллар упал до очередного рекордного минимума против евро ниже 1.54 и до 3-летнего минимума против иены на 102.56.
Главным фактором риска для доллара считается возможность снижения учетных ставок. Сейчас большинство экспертов полагают, что базовая учетная ставка ФОМК будет снижена в ходе заседания 18 марта на 50 базисных пунктов до 2.50%, и что это снижение не будет последним.
Тем временем Европейский центральный банк и Банк Англии оставили ставки без изменений на уровнях 4.0% и 5.25% соответственно. Эти решения оказали поддержку евровалютам. Так, сейчас эксперты полагают, что у Банка Англии нет необходимости в том, чтобы спешить со снижением ставки репо, так как темпы экономического роста относительно стабильные, а инфляция может вырасти. Возможно, эту жесткую позицию продемонстрируют следующие протоколы банка Англии.
А вот жесткая позиция ЕЦБ уже продемонстрирована. Жан Клод Трише заявил, что единственным ориентиром банка является «ценовая стабильность». «В нашем компасе только одна стрелка - ценовая стабильность. Должен повторить это, так как некоторые думают, что есть две стрелки», - заявил он. Это было воспринято как отповедь со стороны Трише европейским политикам, которые говорят о желательности снижения ставок для стимулирования экономического роста. Трише также проигнорировал тему роста евро, заявив только не нежелательности волатильности на рынке.
На сегодня, 7 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00 Германия Производство в обрабатывающем секторе промышленности за январь /na/ 0.9% м/м, 5.3% г/г 11:00/14:00 Германия Производство в промышленном секторе за январь 0.3% м/м, 4.6% г/г / 0.8% м/м, 4.3% г/г 11:00/14:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов EMU за январь /na/ 98.1 12:00/15:00 Канада Уровень безработицы за февраль / 5.9% / -0.2 до 5.8% 13:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда за февраль /na/ +0.2% м/м, +3.7% г/г 13:30/16:30 США Средняя продолжительность рабочей недели за февраль /33.7 / 33.7 13:30/16:30 США Уровень безработицы за февраль / 5.0% / 4.9% 13:30/16:30 США Количество новых рабочих мест за февраль / 25 000/ -17 000 20:00/23:00 США Потребительское кредитование за январь / 7.0 млрд.долларов / +4.5 млрд.долларов
Топ-новость недели выйдет сегодня, это пакет данных от министерства труда США. Главной из новостей считается показатель количества новых рабочих мест в американской экономике. Аналитики ожидают, что показатель составит 25.000 после снижения на 17.000 в прошлом месяце.
Однако на фоне слабого показателя ADP есть риск того, что значение будет отрицательным. При комбинации рост безработицы до 5.0% и отрицательном показателе NFP евро может пробить 1.55, так как в этом случае резко повышается вероятность снижения ставки ФРС на 75 пунктов.
Поддержку доллару могло бы оказать число 70.000 или выше, хотя коррекционные движения возможны и просто при показателе, ненамного превосходящем прогноз, так как в целом рынок настроен на плохие новости.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5391
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.5461-1.5429. Отсюда ждем коррекции к 1.5296. Пробой 1.5461 создаст предпосылки для штурма 1.55 и отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 102.61
Возможна коррекция вверх к сопротивлению на 103.07, отсюда ход вниз к 102.53 -101.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.03.2008 08:33
Сегодня на рынке форекс 10 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах. Япония: Денежный агрегат за февраль +2.3% против +2.1% в январе;
Япония: Заказы в машиностроительном секторе за январь +19.6% м/м;
Япония: Банковское кредитование за февраль +0.9% г/г;
США. Число новых рабочих мест в феврале -63 000 против среднего прогноза +30 000 и против -22 000 (пересмотрено с -17 000) в январе
США. Уровень безработицы в феврале -0.1% до 4.8% против прогноза 5.0%. Средняя часовая заработная плата +0.3% м/м до +3.7% г/г
США: февраль, Средняя почасовая оплата труда +0,3% ;
США: февраль, Средняя продолжительность рабочей недели 33,7 с 33,7;
Канада. Уровень безработицы в феврале 5.8% против прогноза 5.9% и против 5.8% в январе
Канада. Число новых рабочих мест в феврале +43 300
Германия: Производство в промышленном секторе за январь + 1,8% м/м;
Германия: Производство в обрабатывающей промышленности за январь +1,9%;
Обзор рынка
На торгах в пятницу евро вырос до нового рекордного максимума против американского доллара, после того как стало известно о неожиданном сокращении числа новых рабочих мест в американской экономике в феврале.
Как стало известно после открытия торговых площадок в США, в прошлом месяце американская экономика потеряла 63.000 рабочих мест. Это самое большое снижение показателя за последние пять лет. Экономисты прогнозировали рост показателя на 25.000, и хотя после слабых неофициальных данных, опубликованных в среду, рынок частично был готов к худшему показателю, это не остановило снижение доллара.
После публикации данных евро вырос до 1.5460 долларов за евро, однако быстро откатился от этого максимума и закончил день в районе 1,5350.
Основные события предстоящей недели.
По США.
Сальдо баланса внешней торговли, вторник 15:30 МСК, ожидается рост до -59.8 млрд. против 58.8 млрд. Индекс потребительских цен, пятница 15:30 МСК, ожидается снижение темпов роста общего индекса на месячном базисе с 0.4% до 0.3% и стержневого индекса с 0.3% до 0.2%. На годовом базисе стержневой индекс может снизиться до 2.4% против 2.5%. Снижение инфляции – неблагоприятный фактор для доллара, так как позволит ФРС более агрессивно снижать ставки.
По Еврозоне.
Индексы ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается снижение показателей индекса, что может способствовать коррекции евро против доллара.
По Японии.
ВВП в 4-м квартале, среда 02:50 МСК, ожидается снижение показателя на годовом уровне до 2.3% против 3.7%, возможно давление на иену.
По Великобритании
Баланс внешней торговли, среда 12:30 МСК.
На сегодня, 10 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Затраты на рабочую силу за 4 кв. /na/0.3% кв/кв, 1.1% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за январь /13.0 млрд.евро/+15.9 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за январь /15.5 млрд.евро/ +10.8 млрд.евро 07:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за январь /na/ +15.6 млрд.евро 09:30/12:30 /Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за январь /0.1% м/м, 0.1% г/г/ -0.2% м/м 0.0% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Промышленное производство за январь /0.1% м/м, 0.1% г/г/ -0.1% м/м, 0.6% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за февраль /0.6% м/м, 6.0% г/г/1.0% м/м, 5.7% г/г 09:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за февраль /1.6% м/м, 18.2% г/г/ 2.6% м/м, 19.1% г/г 12:15/15:15 /Канада/ Начало строительства за февраль /207500/ 222700/ 14:00/17:00 /США/ Оптовые запасы за январь /0.5%/ +1.1%
Из сегодняшних данных для фунта могут быть интересны данные по промышленному производству и ценам производителей. Прогнозы противоречивые, поэтому говорить о возможной реакции британской валюты трудно.
Также стоит обратить внимание на индекс оптовых запасов в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5381
Если пара зафиксируется в ближайшие часы над 1.5374, то возможна попытка пробоя 1.5435. В противном случае ждем отката к 1.5345, в случае пробоя этого уровня к 1.5285..
USD/JPY 102.14
Вероятно снижение к 101.76, далее поддержка на 100.68.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.03.2008 09:01
Сегодня на рынке форекс 11 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в январе +0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м и против +1.1% м/м в декабре. Оптовые продажи в январе +2.7% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.07 против 1.09 в декабре.
Канада. Начала жилищных строительств за февраль 256.9 тыс.
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за февраль +0.3% м/м, +5.7% г/г при прогнозе 0.6% м/м, 6.0% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе за февраль +1.7% м/м, +19.4% г/г при прогнозе 1.6% м/м, 18.2% г/г/
Великобритания. Объем промышленного производства за январь -0.1% м/м, +0.4% г/г при прогнозе 0.1% м/м, 0.1% г/г
Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за январь +0.4% м/м, +0.6% г/г при прогнозе 0.1% м/м, 0.1% г/г
Италия. Объем промышленного производства за январь +1.3% м/м
Франция. Объем промышленного производства за январь +0.3% м/м
Франция. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за январь +1.2% м/м
Франция. Торговый баланс за январь -3.39 млрд.
Германия: торговый баланс за январь +16.1 млрд. против +15.8 в декабре
Германия. Объем экспорта за январь +3.8% м/м
Германия. Профицит текущего счета в январе 15.0 млрд. против 16.8 млрд. в декабре
Обзор рынка
Американский доллар оказался в первый день новой недели под сильным давлением против японской иены, достигнув 101.38 – самого низкого уровня с 2000 года. Росту иены способствовало стремление инвесторов избавиться от рискованных позиций на фоне нестабильности на финансовых рынках США и опасений в отношении рецессии американской экономики. Слабость доллара вызывает попытки вербальных интервенций на рынок в надежде остановить его падение.
В ситуации, когда евро торгуется около рекордного максимума против доллара, европейские чиновники ужесточают риторику. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил вчера, что он обеспокоен чрезмерными движениями на валютном рынке, добавив, что чрезмерная волатильность и беспорядочные движения нежелательны. Комментарии Трише способствовали небольшому снижению евро против доллара до дневного минимума в районе 1.5312.
Британский фунт вырос до 2.0219 на фоне резкого роста индекса цен производителей, что снижает вероятность смягчения монетарной политики Банка Англии.
На сегодня, 11 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 /Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий от ZEW за март /30.0/ 33.7 10:00/13:00 /Германия/ Индекс экономических ожиданий от ZEW за март /-40.0/ -39.5 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий от ZEW за март /na/ 21.8 10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс деловых ожиданий от ZEW за март /-42.0/ -41.1 12:30/15:30 /США/ Сальдо торгового баланса за январь /-59.5 млрд. долл.США/-58.8 млрд. долл. США 12:30/15:30 /Канада/ Индекс цен на первичное жилье за январь /0.3%/ 0.1% 12:30/15:30 /Канада/ Сальдо торгового баланса за январь /+2.6 млрд.канадск. долл./+2.4 млрд.канадск. долл. 14:00/17:00 /США/ Индекс экономического оптимизма за март /na/ 44.5
Евро может оказаться под давлением после выхода индексов ZEW для немецкой экономики, особенно, если показатели выйдут ниже прогнозов.
По США. Судя по всему, снижение доллара, не способствует улучшению ситуации с торговым балансом США. Ожидается, что его дефицит вырастет. Рост выше 60 млрд. окажет давление на доллар. При значении 58 млрд. и ниже возможна небольшая поддержка американской валюте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5363
Если пара зафиксируется в ближайшие часы над 1.5374, то возможна попытка пробоя 1.5435. В противном случае ждем отката к 1.5345, в случае пробоя этого уровня к 1.5285..
USD/JPY 101.95
Сопротивление в районе 101.91. При уверенном пробое вероятно восстановление выше 102. Однако откат от сопротивления создаст предпосылки для снижения к 101.19.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.03.2008 08:44
Сегодня на рынке форекс 12 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония, февраль. Количество корпоративных банкротств +5.3% м/м.
ФРС, Банк Канады, Банк Англии, ЕЦБ и Национальный Банк Швейцарии готовы принять скоординированные меры по предоставлению ликвидности
Канада. Профицит торгового баланса за январь 3.26 млрд против 2.29 млрд в декабре (пересмотрено с 2.35 млрд)
Канада. Индекс цен на новые дома в январе +0.6% м/м до +6.5% г/г
США. Дефицит торгового баланса за январь -$58.2 млрд против прогноза -$60.0 млрд и против -$57.9 млрд в декабре
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 8 марта +0.3% н/н, +1.6% г/г
Германия. Индекс оптовых цен за февраль -0.2% м/м, +6.0% г/г против +6.6% г/г в январе
Германия: март, Индекс оценки текущих экономических условий от ZEW 32,1 с 33.7
Германия: март, Индекс экономических ожиданий от ZEW -32,0 с -39.5
Еврозона: март, Индекс экономических ожиданий от ZEW -35,0 с -41,4;
Обзор рынка
Вчера события на рынке в полной мере соответствовали старой трейдерской поговорке: «Рынок перестает паниковать, после того, как паниковать начинает ФРС». После заявления ФРС о принятых мерах по поддержанию ликвидности доллар изменил направление движения против большинства валют. Но надолго ли?
Утром американская валюта находилась под давлением. В частности, евро получил стимул для роста, после того как индексы ZEW вышли значительно лучше, чем прогнозировали эксперты. Сразу после новости пара евро/доллар подскочила до 1.5423, и продолжила рост пока не достигла 1.5495. Британский фунт в это же время пробил уровень 1.0200.
Ситуация поменялась, после публикации во второй половине дня заявления Федерального резерва. ФРС заявила о координации действий с ЕЦБ и Швейцарским национальным банком с целью обеспечения ликвидности. Операции Swap с ЕЦБ достигнут 30 млрд. против 10 млрд. долларов, а с Банком Швейцарии 6 млрд. против 2 млрд. Федеральный резерв также намерен увеличить количество программ с облигационными займами до 200 миллиардов в рамках программы «Займа ценных бумаг» "Term Securities Lending Facility" (TSLF). Операции с государственными долговыми обязательствами будут проводиться на 28-дневный срок, что эффективнее работы по займам типа овернайт. Аукционы по облигациям будут проходить ежедневно с 27 марта.
Результатом стал рост доллара против большинства конкурентов, при этом евро упал ниже 1.5300. Однако уже к вечеру наметилась ощутимая коррекция долларового ралли. Евро восстановился до 1.5330, фунт закрылся выше 2.0000, а доллар/иена около 103.
На сегодня, 12 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:30/12:30 /Великобритания/ Общий показатель сальдо торгового баланса за январь /-4600 млн.фунтов-стрл./ -4723 млн.фунтов-стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за январь /-4100 млн.фунтов-стрл./-4085 млн.фунтов-стрл. 09:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за январь /-7500 млн.фунтов-стрл./-7574 млн.фунтов-стрл. 10:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за январь /0.4% м/м, 2.6% г/г/ -0.2% м/м, 1.3% г/г 11:00/14:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 7 марта /na/ 3.0% 14:30/17:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов нед. до 7 марта /na/-3056 тыс.баррелей 18:00/21:00 /США/ Дефицит бюджета за февраль -120.0 млрд.долл. США/+17.8 млрд.долл. США
На сегодня важных данных не запланировано. Некоторое влияние на рынок могут оказать показатели торгового баланса в Великобритании и промышленного производства в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5373
Пара около очень важного уровня, если она оттолкнется от 1.5373 возможно продолжение движения вниз с целью на 1.5161. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования сопротивления 1.5418, преодоление которого активирует бычий паттерн на графике.
USD/JPY 102.98
Пока пара выше 102.81 и 102.43, возможен рост до 103.43 или 104.21. Пробой вниз 102.43 создаст предпосылки для тестирования 102.04.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.03.2008 09:04
Сегодня на рынке форекс 13 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы, февраль: 4.0% против прогноза 4.2%
США. Дефицит государственного бюджета в феврале $175.6 млрд. против прогноза $153.0 млрд. и против $120 млрд. в феврале 2007 года
США. Запасы нефти в неделю до 7 марта +.2 млн. баррелей до 311.6 млн., запасы бензина +1.7 млн. до 236.0 млн., запасы дистиллятов -1.2 млн. до 116.4 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.0%. Запасы нефти в хранилище Кашин +2.8 млн. баррелей до 18.9 млн.
США. Ставка рефинансирования MBA на 7 марта -4.7% до 2448.2
Еврозона. Производство в промышленности за январь +0.9% м/м, +3.8% г/г
Великобритания. Дефицит торгового баланса со всем миром в январе 7.503 млрд против 7.513 млрд в декабре
Франция. HICP за февраль +0.2% м/м, +3.2% г/ после 0.0%/+3.2% в январе и против прогноза +0.4%/+3.3%
Обзор рынка
Доллар упал до нового рекордного минимума против евро на фоне более сильных, чем ожидалось данных по Еврозоне, комментариев представителей ЕЦБ и роста цен на нефть.
В середине дня, как и прогнозировалось, европейская валюта пробила уровни сопротивления на 1.5405 и 1.5418 и резко пошла вверх. Данные по промышленному производству в Еврозоне, оказались сильнее прогнозов. На годовом уровне рост промышленного производства составил 3.8% против ожидаемых 2.6%. Сам по себе показатель промышленного производства не очень важен для евро, но неожиданный положительный сюрприз помог консолидировать восходящее движение, так как пробой краткосрочного сопротивления вызвал срабатывание ордеров на покупку европейской валюты.
Кроме того, поддержку евро оказали комментарии представителей европейских финансовых учреждений. Жан Клод Трише в очередной раз продемонстрировал ястребиную позицию, а представитель Еврогуппы Жан Клод Юнкер заявил, что не видит признаков рецессии в Еврозоне, и выразил удовлетворенность диалогом с ЕЦБ.
Рост цен на нефть также оказывает давление на американскую валюту, так как удорожание черного золота не дает США воспользоваться возможностью от снижения курса доллара и хотя бы немного сократить дефицит торгового баланса. Вчера на торгах в Нью-Йорке цена на нефть установила новый рекорд 110.20 долларов за баррель.
На сегодня, 13 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/15:30 США Индекс цен на экспорт за февраль /na/ +1.2% 12:30/15:30 США Индекс цен на импорт за февраль /0.8%/ +1.7% 12:30/15:30 США Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за февраль /0.2%/ +0.3% 12:30/15:30 США Розничные продажи за февраль /0.2%/ +0.3% 12:30/15:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 8 марта /355000/351000 12:30/15:30 Канада Использование производственных мощностей за 4 кв. /82.1%/ 82.7% 14:00/17:00 США Коммерческие запасы за январь /0.5%/ +0.6% 14:30/17:30 США Запасы природного газа нед. до 7 марта /na/-135 млрд. куб. футов
Маловероятно, что сегодняшние данные по розничным продажам будут в состоянии помочь доллару. Так, в прошлом месяце, несмотря на рост розничных продаж на годовом базисе на 3.9% в реальном исчислении с учетом инфляции розничные продажи снизились на 0.4%. Ожидать улучшения ситуации не приходится. В целом прогноз нейтрален. Даже, если данные выйдут лучше прогноза, влияние этого фактора на доллар будет кратковременным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5555
Текущий рост должен завершиться около 1.5570 (или у следующего сопротивления .15648), отсюда ждем отката в зону 1.5491 - 1.5450.
USD/JPY 100.19
После тестирования на часовом графике 100, можно ожидать отката в зону 101.99-102.44.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.03.2008 09:05
Сегодня на рынке форекс 14 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. S&P списания по субстандартным кредитам могут достичь $285 млрд.
США. Товароматериальные запасы в январе +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м и против +0.7% м/м (пересмотрено с +0.6% м/м) в декабре. Продажи +1.5%м/м, коэффициент запасы/продажи 1.25 после 1.26 в декабре.
Швейцария. Национальный Швейцарский Банк оставил ставку без изменения на уровне 2.75% в соответствии с прогнозом
США. Розничные продажи за февраль -0.6% м/м против прогноза 0.2% м/м; за исклю авт. -0.2% против прогноза 0.2%
США. Заявки на пособия по безработице на 8 марта без изменения на уровне 353 тыс против прогноза 355 тыс.
США. Цены на импорт за февраль +0.2% м/м, +13.6% г/г; за искл. бензина +0.6%; цены на экспорт +0.9%
Великобритания. Исследование Банка Англии: средние ожидания по инфляции на следующий год за февраль 3.3% против 3.0% в ноябре
Италия. HICP в феврале +0.1% м/м, +3.1% г/г
Франция. Дефицит текущего счета за январь 2.8 млрд после 2.8 млрд в декабре (пересмотрено с -2.7 млрд)
Франция. Занятость в частном секторе за 4 квартал пересмотрена в сторону понижения до +0.3%кв/кв с +0.4% кв/кв; г/г подтвержден на уровне +1.9%
Австралия. Уровень безработицы, февраль: 4.0% против прогноза 4.2%
Обзор рынка
Доллар продолжает падать. На торгах в четверг он снизился до очередного рекордного минимума против евро 1.5623, а также упал до 13-летнего минимума против японской иены, пробив отметку 100 иен за доллар. Новостной фон остается неблагоприятным для доллара.
Вчера, казалось, все вновь было против американской валюты. Индекс розничных продаж снизился на 0.6% против ожидаемого роста на 0.2%. В СМИ появилась информация о возможном банкротстве облигационного фонда Carlyle Capita, а агентство SP заявило, что списания по субстандартным кредитам могут достичь 285 млрд. долларов.
Слабые данные по американской экономике укрепляют слухи о том, что ФРС может понизить учетную ставку на 75 базисных пунктов.
Все это вызвало очередную панику на фондовых рынках и массированный сброс долларов. Нежелание инвесторов рисковать при столь неблагоприятной ситуации привело пару доллар/иена на уровень 99.76 – самый низкий уровень с 1995 году, евро поставил новый рекорд, а фунт пробил 2.0300.
Глава ЕЦБ Жан Клод Трише в очередной раз повторил мантру о нежелательности чрезмерной волатильности на валютных рынках, которая не произвела никакого влияния на участников торгов. Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что ведущие страны мира готовы поддержать мировую финансовую систему, однако на вопрос о возможной интервенции в поддержку доллар ответил уклончиво.
На сегодня, 14 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен за февраль /0.5% м/м, 2.9% г/г / 0.4% м/м, 2.9% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Индекс потребительских цен за февраль /0.5% м/м, 2.8% г/г/ 0.5% м/м, 2.8% г/г 07:00/10:00 /Германия/ Оптовые цены за февраль /na/1.4% м/м, 6.6% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен за февраль /0.3% м/м, 3.2% г/г/ -0.4% м/м, 3.2% г/г 10:00/13:00 /Еврозона/ Затраты на рабочую силу за 4 кв. /2.6% / 2.5% 12:30/15:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за февраль /0.2%/ +0.3% 12:30/15:30 /США/ Индекс потребительских цен за февраль /0.3%/ +0.4% 14:00/17:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за март /69.0/ 69.6
Наибольший интерес сегодня будут представлять данные по инфляции в Еврозоне и США. Индекс потребительских цен в Еврозоны, как ожидается, восстановит положительную динамику на месячном базисе сравнения. Это может дать дополнительный стимул для роста евро.
Что касается США, то здесь ожидается снижение индекса. Традиционно в последние годы снижение инфляции играет против доллара, так как свидетельствуют о возможности снижения ставки ФРС. Так и сегодня, показатель равный прогнозу или ниже его может подкрепить слухи о возможном снижении ставки на 75 пунктов. С другой стороны, показатель инфляции выше прогноза вряд ли поддержит американскую валюту. Высокая инфляция не даст ФРС агрессивно снижать ставки, а значит стимулировать экономику, которая находится в трудной ситуации.
Вечером обратите внимание на индекс настроения потребителей. Восстановление над уровнем 70 пкт может поддержать доллар. Снижение ниже 69 пкт сыграет против американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5632
Пока пара ниже зоны 1.5636 - 1.5674, есть возможность снижения к 1.5552 или 1.5476. Пробой верхней границы зоны создаст предпосылки для движения к 1.5720.
USD/JPY 100.10
Сопротивление в зоне 100.31 - 100.59, отскок от него может вызвать движение к 99.46. Отсюда ждем отката к 101.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.03.2008 08:37
Сегодня на рынке форекс 17 марта 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за март 70.5 против 70.8 в феврале
США. Индекс CPI за февраль без изменения после +0.4% в январе, стержневой индекс без изменения; г/г +4.0%, стержневой г/г +2.3%; прогноз +0.3%; стержневой+0.2%
Еврозона. Индекс HICP за февраль пересмотрен до 3.3% г/г с предварит. оценки 3.2%; +0.3% м/м
Еврозона. Индекс затрат на рабочую силу за 4 кв. +2.7% г/г после 2.5% в 3 кв.
Франция. Исследование Банка Франции: прогноз по ВВП в 1 квартале +0.4% кв/кв (пересмотрено с +0.5% кв/кв)
Франция. Исследование Банка Франции: Индекс климата в промышленности за февраль 107 против 106 в январе; загрузка производственных мощностей в феврале 83.4 против 83.5 в январе
Германия. Индекс HICP за февраль +0/5% м/м, +2/9% г/г; CPI без изменения +0.5% м/м, +2.8% г/г
Обзор рынка
Сброс долларов приобретает все более катастрофические масштабы. Ожидания агрессивного снижения учетной ставки ФРС и риски экономической рецессии в США подрывают доверие к американской валюте. На прошлой неделе евро пробил против доллара психологическую отметку 1.5500 и устремился к новым историческим максимумам. Также в пятницу иена выросла выше 100.00 против доллара, достигнув 12-летнего минимума, в против фунта доллар упал ниже уровня паритета.
В пятницу компания Bear Stearns заявила о том, что за последние 24 часа ее позиция по ликвидности «значительно ухудшилась». Основной бизнес компании – вложение средств в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. ФРС и JPMorgan Chase сообщили о намерении финансировать спасение компании. Однако доверия доллару это не прибавило.
Месячный рост стержневой потребительской инфляции составил в прошлом месяце 0%, что, несмотря на более значительный рост общего индекса (0.4% против ожидаемых 0.3%) дает дополнительный аргумент в пользу агрессивного снижения ставок.
Главным событием предстоящей недели будет решение ФОМК по учетной ставке. Оно будет опубликовано во вторник в 21:15 МСК. Влияние этой новости на рынок трудно предугадать. Есть два варианта прогноза: снижение на 50 пунктов до 2.5% или снижение на 75 пунктов до 2.25%. В любом случае, инвесторы опасаются, что доллар уже приблизился к границе, за которым может начаться хаотическое падение, которое вызовет необходимость совместной интервенции ведущих мировых Центробанков. Стимул для этого падение как раз может дать решение ФРС, поэтому завтра следует быть особенно осторожным.
Другие важные новости.
По доллару.
Число закладок новых домов, вторник 15:30 МСК, ожидается, что показатель продолжит ухудшаться.
По фунту.
Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник 12:30 МСК, ожидается усиление инфляционного давления, что может дать стимул для роста фунту. Публикация протокола банка Англии, среда 12:30 МСК. Индекс розничной торговли, четверг 12:30 МСК, прогнозируется ухудшение показателя.
По иене. All Industry Activity Index (индекс деловой активности), среда 02:50 МСК.
На сегодня, 17 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Еврозона Уровень занятости за 4 кв. /na/ 0.3% к/к, 1.9% г/г 09:30/12:30 Канада Поставки в производственном секторе за январь/ 0.6% / -3.4% 09:30/12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка за март / -6.3 / -11.72 09:30/12:30 США Сальдо баланса текущего счета за 4 кв. / -184.4 млрд.долларов / -178.5 млрд.долларов 10:00/13:00 США Притоки капитала по данным Казначейства США за январь/ +60.0 млрд.долларов/ +56.5 млрд.долларов 10:15/13:15 США Использование производственных мощностей за февраль/ 81.3% / 81.5% 10:15/13:15 США Промышленное производство за февраль/ -0.1% / 0.1% 13:00/16:00 Канада Выступление членов правления ЕЦБ Акселя Вебера и Кристиана Нойера 14:00/17:00 США Индекс рынка жилья (NAHB)за март/ 20 / 20
Сегодня ждем выхода большого пакета важных экономических данных по США.
1) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, ожидается некоторое восстановление индекса, но сохранение его отрицательной динамики. Прогнозный показатель вряд ли сможет поддержать доллар, а вот если индекс окажется ниже прогноза, то американская валюта может оказаться под давлением. 2) Сальдо баланса текущего счета. Ожидается ухудшение показателя – фактор неблагоприятный для доллара 3) Притоки капитала по данным Казначейства (TICS) – ожидается, что показатель будет примерно равен дефициту торгового баланса. При значении ниже 50 млрд. вероятно давление на доллар, для роста доллара нужен показатель как минимум 80 млрд. 4) Промышленное производство – негативная динамика в секторе – фактор неблагоприятный для доллара. 5) Индекс национальной ассоциации строителей живой недвижимости NAHB, прогноз нейтральный, в зависимости от расхождения с прогнозом возможно снижение или рост индекса.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5826
Пока пара выше 1.5730 возможен рост до 1.59. Более значительная поддержка в районе 1.5631 - 1.5603.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.03.2008 09:01
Сегодня на рынке форекс 18 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в марте 20 пунктов после 20 пунктов в январе и 18 пунктов в декабре.
США. Индекс деловой активности на среднем западе ФРБ Чикаго в январе -0.1% м/м до 105.3 после +0.2% м/м до 105.4 в декабре
США. Промышленное производство за февраль -0.5%; использование производственных мощностей -0.6 до 80.9%
США. Данные по притоку капитала за январь 37.4 млрд против 72.7 в декабре
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами за январь 62.0 млрд против 56.5 млрд в декабре
США. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка Empire State за март -22.23 против -11.72 в феврале
Канада. Продажи в обрабатывающем секторе в январе +1.3% м/м, запасы +1.4% м/м, новые заказы +2.9% м/м. Коэффициент запасы/продажи 1.34 против 1.34 в декабре.
США. Дефицит текущего счета за 4 кв. -172.9 млрд против -177.4 млрд в 3 квартале (пересмотрено с -178.5 млрд)
Канада. Продажи новых автотранспортных средств в январе +8.2% м/м
Еврозона. ЕЦБ, Либшер: Обеспокоен чрезмерной волатильностью валютных курсов. Подчеркнул приверженность США политике сильного доллара.
Еврозона. Рост занятости за 4 кв. +0.2% кв/кв, +1.7% г/г
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением. После того как на выходных ФРС приняла решение с целью обеспечения ликвидности снизить дисконтную ставку на 25 базисных пунктов до 3.25%, евро вырос до рекордного максимума на 1.5904, тогда как доллар упал до 12-летнего минимума против иены на 95.76.
Кроме того, ФРС увеличил длительность дисконтного кредитного окна с 30 до 90 дней. Это решение последовало за принятием пакета совместных с JP Morgan мер для обеспечения ликвидности для банка Bear Stearns. Этот банк получил на выходных предложение от JP Morgan по цене 2 доллара за акцию. Аналитики опасаются, что кризис может затронуть другие банки, в частности Lehman Brothers, что оказывает давление на доллар. Кроме того, британская газета Daily Telegraph написала во вчерашнем выпуске, что банк Goldman Sachs может объявить в четверг о списаниях в размере 3 миллиардов долларов во время презентации своего квартального отчета.
На этом фоне заявления представителей ведущих ЦБ и финансовых ведомств о недопустимости излишней волатильности на рынке звучат крайне робко. Так, премьер-министр Японии Ясуо Фукуда вообще уклонился от вопроса о возможности интервенции на рынок в поддержку доллара. Кроме того, вчера стало известно, что представители ЕЦБ намереваются провести «вербальную интервенцию» в поддержку доллара в течение нескольких дней или недель.
Данные по США оставляют желать лучшего. Лишь показатель инвестиций в долгосрочные американские ценные бумаги превзошел прогноз. Особенно слабыми были показатели индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и индекс промышленного производства, в очередной раз продемонстрировав, что промышленность, наряду с финансовым сектором – вторая ахиллесова пята американской экономики.
На сегодня, 18 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Промышленное производство за 4 кв. / 8.2% г/г / 10.7% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечным закладным)за февраль/ 3.7% г/г/ 3.4% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за февраль / 0.8% м/м, 4.2% г/г / -0.5% м/м, 4.1% г/г 09:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за февраль / 1.4% г/г / 1.3% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительски цен за февраль /0.8% м/м, 2.5% г/г / -0.7% м/м, 2.2% г/г 11:00/14:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен за февраль/ +0.3% м/м, +1.2% г/г / +0.1% м/м, +1.4% г/г 11:00/14:00 Канада Индекс потребительских цен за февраль / 0.3% м/м, +1.8% г/г / -0.2% м/м, +2.2% г/г 12:30/15:30 США Разрешения на строительство за февраль / 1.020 млн. / 1.061 млн. 12:30/15:30 США Начало строительства за февраль / 0.995 млн. / 1.012 млн. 12:30/15:30 США Стержневой индекс производственных цен за февраль / 0.2% м/м, +2.1% г/г / +0.4% м/м, +2.3% г/г 12:30/15:30 США Индекс производственных цен за февраль / +0.4% м/м, +6.8% г/г / +1.0% м/м, +7.4% г/г 18:15/21:15 США Решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке/ 2.5%/3.0%
Утром следует обратить внимание на ценовые индексы по Великобритании. Ожидается рост инфляционного давления, что должно поддержать британский фунт.
Все прогнозы по американским данным – неблагоприятны для доллара. Аналитики ожидают снижение количества разрешений на строительство, сокращение количества закладок новых домов и снижение индекса цен производителей. В целом, для индексов связанных с недвижимостью отклонение от прогноза вверх может благоприятно сказаться на долларе. Однако, все внимание инвесторов будет приковано к ФОМК.
По консенсусному прогнозу ФОМК снизит ставку на 50 пунктов. Однако в последние дни распространились прогнозы о возможности более агрессивного снижения 75-100 пунктов. Снижение на 50 пунктов может оказаться относительно нейтральным для рынка (не исключено даже краткосрочное укрепление доллара на этом факте). В случае снижения на 75-100 пунктов вероятно давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5769
Сопротивление для евро лежит в районе 1.5817 и 1.5992. Откат от этих уровней может вызвать движение к 1.5641. Для изменения краткосрочной картины необходим пробой вниз уровня 1.5599.
USD/JPY 97.13
Поддержка в зоне 94.35-97.12. Отсюда возможен откат вверх к 98.21 или 99.03. Пробой вниз 94.03 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.03.2008 08:47
Сегодня на рынке форекс 19 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC: Плоссер и Фише выступили за менее агрессивное снижение. Расстановка голосов 8-2.
США. FOMC: ставка по федеральным фондам снижена на 75 базисных пункта 2.25%, учетная ставка снижена на 75 базисных пункта до 2.50%
США. Индекс PPI за февраль +0.3% м/м, +6.4% г/г, базовый PPI +0.5% м/м, +2.4% г/г
США: февраль, Разрешения на строительство -7,8% до 978 000 ;
США. Число новых строительств за февраль -0.6% до 1.065 млн против прогноза 1.000 млн
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 15 марта +0.4% н/н, +1.6% г/г
Канада. Индекс цен потребителей (CPI) за февраль +0.4% м/м против -0.2% в январе; +1.8% г/г
Канада. Базовый индекс CPI Банка Канады за февраль +0.5% м/м, +1.5% г/г
Великобритания. Индекс CPI за февраль +0.7% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.8% м/м, +2.6% г/г
Великобритания. Индекс RPI за февраль +0.8% м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.8% м/м, +4.2% г/г
Великобритания. Базовый индекс CPI за февраль +0.3% м/м, +1.2% г/г против прогноза +1.4% г/г
Обзор рынка
Доллар немного восстановил свои позиции против евро и британского фунта, после того как ФОМК заявил о снижении учетной ставки на 75 базисных пунктов до 2.25%. Голоса распределились 8-2. Два члена Комитета Фишер и Плёссер проголосовали против столь агрессивного понижения, выступив за более умеренную политику. В заявлении по итогам заседания отмечалось, что «финансовые рынки находятся под значительным давлением, ужесточение ситуации с кредитами, ухудшение ситуации на рынке недвижимости окажут негативное влияние на экономику в перспективе ближайших кварталов».
В заявлении также выражалась уверенность в том, что в будущем ценовое давление станет более умеренным, однако неопределенность в этой сфере сохраняется. ФРС также заявила о том, что будет действовать своевременно, чтобы не допустить рисков для экономического роста. Аналитики считают это намеком на возможность снижения учетной ставки. По итогам торгов на рынке фьючерсов на учетные ставки после публикации заявления выяснилось, что большинство их участников оценивают вероятность снижения ставки в апреле на 50 пунктов до 1.75%.
Причина вчерашнего укрепления доллара в том, что рынок уже оценил возможность снижения ставки на 75 пунктов и готовился к снижению на 100 пунктов. Дополнительную поддержку американской валюте оказала положительная реакция на решение ФОМК американского фондового рынка. В итоге евро закрылся около 1.5620, фунт около 2.0080, а против иены доллар восстановился над отметкой 100 иен.
На сегодня, 19 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO за январь / 5.2% / 5.2% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий за январь/ 3.8% / 3.7% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий за январь / 3.8% / 3.8% 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы за февраль / 2.5% / 2.5% 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии 10:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе за январь /na/ -0.6.% м/м, -3.3% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса (без учета сезонных колебаний)за январь/ -7.0 млрд.евро / -4.2 млрд.евро 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за январь / -0.5 млрд.евро / -2.1 млрд.евро 12:30/15:30/ Канада/ Оптовые запасы за январь /na/ -0.3% м/м, +3.3% г/г 12:30/15:30/ Канада/ Оптовые продажи за январь / +0.5% / -2.9% м/м, -0.6% г/г 14:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 14 марта /na/ 6.177 млн.баррелей
Пакет данных по рынку труда в Великобритании содержит нейтральные прогнозы. Влияние на рынок возможно только в случае ощутимого расхождения реальный показателей с прогнозными.
Больший интерес для рынка будет представлять публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Трудно сказать будут ли в нем содержаться намеки на возможность снижения ставки репо в ближайшее время, если «да», то фунт может оказаться под давлением.
Из новостей, которые могут представлять интерес для евро, следует отметить публикацию сальдо торгового баланса Еврозоны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5700
Пара тяготеет к консолидации и восстановлению над 1.57. Сопротивление на 1.5727. Пока пара ниже его, сохраняется возможность снижения к 1.5548. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения выше 1.58.
USD/JPY 99.05
Пара будет стремиться к уровню 98. Поддержка на 98.99 и 98.44 может обеспечить отскок вверх к 101.14. Пробой 98.44 создаст предпосылки для тестирования важного уровня 97.89.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.03.2008 09:00
Сегодня на рынке форекс 20 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Слышны сообщения о том, что контролер денежного обращения позволит JP Morgan превысить лимит по кредиту в 15% для приобретения Bear Stearns.
Канада. Оптовая торговля за январь +2.6% после -2.6% в декабре
Канада. Оптовые запасы за январь -0.8% до 54.6 млрд после -0.7% в декабре
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за март: общие заказы +7% против +3% в феврале, средние цены +25% против +22%, экспортные заказы +3 против -8%, объем производства +18% против +11%
Еврозона. Дефицит торгового баланса за январь с учетом сезонных факторов -2.0 млрд евро против -1.8 млрд в декабре (пересмотрено с -2.1 млрд)
Еврозона. Объем производства в строительном секторе за январь +1.6% м/м против -0.2% в декабре (пересмотрено с -0.6%); +1.6% г/г против -3.2% г/г (пересмотрено с -3.3%)
Великобритания. Протокол Банка Англии: снижение ставок подряд может дезориентировать рынки. Рыночная реакция на последовательные снижения может быть преувеличена.
Великобритания. Уровень безработицы за февраль -2.800 м/м, уровень безарботицы 2.5%
Великобритания. Протокол Банка Англии: Банк Англии проголосовал в соотношении 7-2 за сохранение ставки; Блэнчфлауэр и Гив проголосовали за снижение ставки на 25 б.п.
Великобритания. Общие средние доходы за январь 3.7% против 3.8% в декабре
Обзор рынка
Видимо инвесторы решили зафиксировать прибыль после падения доллара до рекордных и многолетних минимумов против основных конкурентов. По итогам вчерашних торгов американской валюте удалось значительно укрепиться против евро и фунта.
События развивались по сценарию, который мы уже проходили в понедельник и вторник. Утром американская валюта находилась под давлением, при этом драйвером выступала пара доллар/иена. Иена росла в связи с продажами доллара японскими экспортерами.
Однако уже при открытии торгов в Европе ситуации на рынке начала меняться. В первую очередь под давлением оказался британский фунт. Этому способствовали более слабые, чем ожидалось данные из пакета по рынку труда, а также публикация протокола Банка Англии. Выяснилось, что часть членов монетарного комитета настаивала на снижении ставки на 25 пунктов на последнем его заседании.
Доллар также получил поддержку со стороны других рынков. Золото подешевело на 6%, а нефть на 4%, что традиционно благоприятствует повышению спроса на «зеленые». Кроме того, опубликованные во вторник квартальные корпоративные отчеты Lehman Brothers и Goldman Sachs, и в среду отчет Morgan Stanley оказались значительно лучше прогнозов, опровергнув наиболее пессимистичные прогнозы в отношении кризиса в финансовом секторе. Дополнительным плюсом для американской валюты стало сообщение о содействии со стороны властей банку JP Morgan в деле покупки Bear Stearns.
Таким образом, к закрытию сессии евро упал ниже 1.56, иена восстановилась к 99, а британский фунт, оказавшийся главным лузером дня упал до 1.9801.
На сегодня, 20 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен за февраль/ 0.3% м/м, 3.3% г/г / 0.8% м/м, 3.3% г/г 07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса за февраль /na/ 1.22 млрд. швейцарских франков 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен за февраль/ 0.3% м/м, 3.7% г/г /0.5% м/м, 3.7% г/г 08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в сфере услуг за март/ 51.9 / 52.2 08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в производстве за март/ 54.0 / 54.3 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в сфере услуг за март/ 52.3 / 52.3 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производстве за март/ 52.0 / 52.3 09:30/12:30/ Великобританя/ Объем чистых заимствований гос. сектора за февраль/na/ -14.1 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобританя/ Розничные продажи за февраль/ -0.2% м/м, 3.6% г/г / 0.8% м/м, 5.6% г/г 12:30/15:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 15 марта / 355 тыс. / 353 тыс. 12:30/15:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов за февраль/ +0.1% / +0.2% 12:30/15:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг за январь/ +2.0 млрд.канадских долларов / + 1.2 млрд.канадских долларов 14:00/17:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов за февраль / -0.3% / -0.1% 14:00/17:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции за март /na/ 46.6 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным РБ Филадельфии за март / -18.5 / -24.0 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 14 марта /na/na
Британский фунт сегодня вновь может оказаться под давлением, если по индексу розничных продаж будет зафиксирована отрицательная динамика. Розничные продажи традиционно считаются одним из главных показателей для фунта, так что стоит быть осторожным.
По Европе станут известны данные по индексам деловой активности для секторов услуг и промышленного производства. Ожидается снижение показателей, что может оказать давление на евро, но вряд ли оно будет значительным. При выходе данных на уровне данных прошлого месяца или выше евро может вырасти.
Американские данные, судя по прогнозам, не предвещают ничего хорошего доллару. В случае реализации прогнозов по индексу опережающих индикаторов и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, американская валюта может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5591
Пока пара ниже зоны 1.5613-70, возможно снижение до 1.5555, а в случае пробоя этой отметки к 1.5467.
USD/JPY 99.16
Пока пара выше 98.16, возможен рост до 99.55 или 110.18, после чего возможно восстановление нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.03.2008 08:37
Сегодня на рынке форекс 21 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. ФРБ Нью-Йорка намерен погасить весь выпуск истекающих облигаций 27 марта на сумму в $10 605 876 000.
США. Есть сообщения о финансовых затруднениях у CIT Group
США. Запасы природного газа в неделю до 14 марта -85 млрд. куб. футов до 1 313 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за март -17.4 против -24 в феврале; индекс выплаченных цен 54.4 против 46.6 в феврале
США. Индекс опережающих индикаторов в феврале -0.3% м/м
США. Заявки на пособие по безработице на 15 марта +22.000 до 378 000 против прогноза 355 000
Великобритания. Денежная масса М4 за февраль +0.3% м/м, +12.3% г/г; кредитование М4 +0.8% м/м, +12.0% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за февраль 2.67 млрд против прогноза 2.5 млрд и 2.47 млрд в феврале 2007
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за февраль 2.897 млрд против прогноза 2.4 млрд и против 2.148 млрд в феврале 2007
Великобритания. Розничные продажи за февраль +1.0 м/м, +5.5% г/г против прогноза -0.2%/3.6%
Еврозона. Предварит. индекс деловой активности PMI в производственном секторе за март 52.0 против 52.3 в феврале; в секторе услуг 51.7 против 52.3 в феврале
Швейцария. Цены производителей и импортные цены за февраль +0.2% м/м, +3.6% г/г
Швейцария. Профицит торгового баланса за февраль 1.55 млрд против 1.22 млрд в январе
Германия. Индекс цен производителей (PPI) за февраль +0.7% м/м, +3.8% г/г против прогноза 0.4%/3.4%
Обзор рынка
Несмотря на то, что экономические новости по США оставляют желать лучшего, доллар продолжил в четверг укрепление против основных конкурентов, закрывшись с повышением против евро и иены и почти без изменений протий британского фунта.
Индексы деловой активности в секторе услуг для Еврозоны оказался ниже ожиданий аналитиков, что подтолкнуло евро ниже 1.56. С другой стороны, британский фунт немного укрепился на данных по розничным продажам, по которым была зарегистрирована положительная динамика, вместо прогнозируемой отрицательной.
Из американских данных индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии вышел чуть лучше, чем ожидалось. Однако, такие показатели как количество обращений за пособием по безработице и индекс опережающих индикаторов продемонстрировали худшие значения. В целом, однако, на рынке это не сказалось. В ходе американской сессии доллар продолжил шествие вверх.
По итогам дня евро закрылся около 1.54, а японская иена в районе 99.50.
На сегодня, 21 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня в большинстве стран Европы и Америки – Великая (Страстная) пятница, поэтому рынки закрыты, а важных новостей не запланировано. Следует быть осторожным в связи с малым объемом возможны спекулятивные сделки, сильно сдвигающие рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5425
Общая структура пары медвежья. При сохранении моментума возможно снижение в районе 1.5340. Основная поддержка на 1.5250.
USD/JPY 99.72
Пока пара выше 98.16, возможен рост до 110.18, после чего возможно восстановление нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.03.2008 08:36
Сегодня на рынке форекс 24 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за февраль +1.2% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.5% м/м. Расходы за январь пересмотрены до -1.3% м/м с -1.2% м/м
Обзор рынка
В течение трех дней валютные рынки отдыхали. В пятницу в Западной Европе и США отмечали день Страстной пятницы, поэтому торги проходили в очень узких диапазонах. Доллар был стабильным, торгуясь около 100 долларов за иену и 1.5450 долларов за один евро. В воскресенье доллару удалось укрепиться против евро, пробив уровень 1.54.
Цены на сырье падают с рекордных отметок, цена на золото упала ниже 1000 долларов за унцию и достигла 920 долларов, тогда как нефтяные контракты торгуются около 100 долларов за унцию.
Основные события предстоящей недели
США
Продажи на вторичном рынке жилья, сегодня 17:00 МСК. Индекс потребительских настроений, вторник 18:00 МСК, ожидается снижение индекса. Количество разрешений на строительство, среда утро. Заказы на товары длительного пользования, среда 16:30 МСК, ожидается сохранение негативной динамики показателя. Продажи новых домов, среда 18:00 МСК, ожидается снижение показателя. Пакет данных по ВВП в 3-м квартале, включая дефлятор ВВП, четверг 16:30 МСК. Пакет данных по расходам и доходам потребителей, включая ценовые индексы, пятница 16:30 МСК.
Япония
Пакет данных по потребительским ценам, а также розничным продажам, пятница 02:30 МСК.
Великобритания
Окончательные данные по ВВП в 4-м квартале прошлого года, пятница 12:30 МСК.
Еврозона
Индексы IFO, среда, 12:00 МСК, ожидается снижение индексов.
На сегодня, 24 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
В Еврозоне и Великобритании католики и протестанты отдыхают после Пасхи, американцы работают.
00:00/03:00 /Великобритания/ Индекс цен на дома от Rightmove за март /na/ +3.2% м/м, +5.8% г/г 13:00/17:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за февраль /4.85 млн. / 4.89 млн.
На доллар может оказать влияние публикация данных по недвижимости в США. Снижение объема продаж на вторичном рынке в соответствии или ниже прогноза может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5364
Пара находится около поддержки, отсюда возможен отскок вверх 1.5432 - 1.5437 (после чего ждем снижения) пробой текущего уровня создаст предпосылки для движения к 1.52.
USD/JPY 99.82
Краткосрочный восходящий тренд может завершиться около 99.97 - 99.88 или 110.18, после чего возможна коррекция с попыткой пробоя вниз 99.15. Пробой вверх 110.18 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.03.2008 08:23
Сегодня на рынке форекс 25 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ФРБ Чикаго за февраль -1.04 против -0.68 в январе
США. Продажи существующих домов в феврале +2.9% м/м до 5.03 млн. против прогноза 4.85 млн.[/i]
Обзор рынка
В понедельник доллар продолжил восстанавливаться против конкурентов. Пара доллар/иена выросла в ходе тонких понедельничных торгов до 110.84. Пассивность инвесторов связана с тем, что многие рынки в Европе и Азии были закрыты в связи с празднованием католической пасхи.
Экономические данные также поддержали доллар. Так, в феврале объем продаж на вторичном рынке недвижимости США вырос на 3.9% до 5.03 миллионов объектов. Кроме того, предложение Morgan приобрести акции Bear Stearns по 10 долларов за акцию, что значительно выше первоначального предложения, привело к взлету американских фондовых индексов. Индекс Насдак вырос более, чем на 3%, а Доу Джонс на 1.5%.
Но долго радоваться любителям доллара не пришлось. Сегодня утром, когда азиатские трейдеры вернулись таки с долгих выходных, доллар резко пошел вниз. Исполнение ордеров на покупку евро/доллар в районе 1.5445 привело к пробою вверх 1.55. В свою очередь фунт пробил психологический уровень 1.99, достигнув 1.9930.
На сегодня, 25 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/15:30 Канада Розничные продажи за январь /+1.4% м/м/ +0.6% м/м, +5.2% г/г 12:30/15:30 Канада Розничные продажи (искл. продажи автомобилей) за январь /+0.5% м/м/ -0.4% м/м, +6.4% г/г 13:00/16:00 США Индекс цен на жилье от S&P за январь /-10.5% г/г/ -9.1% г/г 14:00/17:00 США Индекс доверия CB потребителей за март /73.5/ 75.0 14:00/17:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за март / -5 / -5
Сегодня важных данных не запланировано. Некоторый индекс могут привлечь новости по США: индекс потребительского оптимизма по версии СВ и индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда. Прогнозы по обоим показателям оставляют желать лучшего.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5553
Если пара закрепиться над 1.5550, цель будет находиться в районе 1.5510. Поддержка на 1.5526.
USD/JPY 110.13
Пробой поддержки на 110.31 отменил возможность ралли к 110.30. Сейчас ждем снижения к уровню 100. От того как будет протестирована поддержка на 100.03 и психо-уровнь зависит дальнейшее поведение пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.03.2008 09:05
Сегодня на рынке форекс 26 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Профицит торгового баланса в феврале +0.9% г/г до Y970.0 млр. Экспорт +8.7% г/г, в том числе экспорт в США -6.0% г/г (снижение шестой месяц подряд), экспорт в Евросоюз +7.2% г/г.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале +0.7% г/г
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в марте +6 против -5 в феврале
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 64.5 против 76.4 в феврале.
США. Индекс цен на жилье Case Shiller за январь -2.4% до 180.65 и -10.78% г/г
Канада. Розничные продажи за январь +1.5% против +0.8% в декабре
Германия. Реальные заказы в строительном секторе за январь +10.7% г/г
Обзор рынка
Слабые экономические данные по США продолжают оказывать давление на курс американского доллара. «Зеленый» вновь оказался ниже уровня 2.0 долларов за фунт, а также пробил отметку 1.56 против евро. Экономические данные по США вызывают все новые опасения инвесторов в отношении перспектив американской экономики.
Давление на доллар обнаружилось в ходе азиатской сессии, когда японские и другие дальневосточные трейдеры вернулись с пасхальных каникул и начали фиксировать прибыль по американской валюте. Дополнительным фактором давления стали новости по США.
Индекс потребительских настроений по версии Conference Board снизился в марте до 5-летнего минимума на уровень 64.5 пунктов, против прогноза аналитиков 73.5 пкт. При этом индекс ожиданий упал до 24-летнего минимума на отметку 47.9 пкт. Кроме того, стало известно, что индекс ФРБ Ричмонда для сектора услуг упал в марте до -5 пкт. против 1 пкт. в прошлом месяце.
Слабость доллара объясняется также ожиданием снижения учетной ставки ФРС. В настоящий момент, как свидетельствует торги по фьючерсам на учетные ставки, рынок оценивает вероятность снижение учетной ставки в апреле на 50 пунктов до 34%.
На сегодня, 26 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний за январь /na/ +1.9 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний за январь /na/ -10.3 млрд.евро 09:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за январь /na/ -19.5 млрд.евро 09:00/12:00 /Германия/ Индекс экономических ожиданий IFO март /97.8/ 98.2 09:00/12:00 /Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за март /109.5/ 110.3 09:00/12:00 /Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO за март /103.5/ 104.1 09:30/12:30 /Великобритания/ Отчёт по инфляции Банка Англии перед финансовым комитетом в Парламенте /na/na/ 09:30/12:30 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Парламенте ЕС. 10:00/13:00 /Еврозона/ Новые промышленные заказы за январь /+0.2% м/м, 3.3% г/г/ -3.6% м/м, +2.1% г/г 11:00/14:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 21 марта /na/-2.9% 12:30/15:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за февраль /-0.3%/ -1.6% 12:30/15:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности за февраль /na/ -4.7% 12:30/15:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за февраль /+0.8%/ -5.3% 14:00/17:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за март /na/ 0.2 14:00/17:00 /США/ Продажи на первичном рынке жилья за февраль /579000/ 588000 14:30/17:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 21 марта /na/+0.2 млн. баррелей 17:30/20:30 /США/ Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера.
Сегодня утром выйдет много разнообразной информации по Еврозоне. Какие из новостей в состоянии оказать влияние на рынок?
Во-первых, это данные по индексам IFO для немецкой экономики. В последние месяцы показатели индекса постоянно снижаются. Сегодня также ждем снижения. Правда значения индекса остаются на относительно высоких уровнях, поэтому только снижение более значительное, чем прогноз может оказать давление на евро.
Во-вторых, важной новостью первой половины дня будет выступление Трише в Европарламенте. Многие депутаты являются сторонниками ослабления евро и снижения ставки. Поэтому интересно будет наблюдать, как Трише ответит на их вопросы. Аналитики ожидают, что Трише сохранит ястребиную риторику, несмотря на критику депутатов, поскольку инфляция в Еврозоне находится на многолетнем максимуме. С другой стороны, замедление темпов экономического роста дает аргумент сторонникам снижения ставки. Смягчение риторики Трише под давлением депутатов может вызвать давление на евро.
Для фунта интерес будет представлять ежеквартальный отчет банка Англии по инфляции. Ситуация в английской экономике остаётся сложной. Если отчёт будет сигнализировать о резком ускорении инфляции - это ограничит возможности Банка Англии по снижению ставок и позитивно скажется на курсе английского фунта.
Из американских новостей:
1) Заказы на товары длительного пользования. Прогноз нейтральный. При отрицательной динамике возможно давление на американскую валюту. 2) Продажи на первичном рынке жилья. Снижение продаж означает давление на доллар. 3) Выступление Фишера из ФРБ Далласа. Фишер выступал на последнем заседании ФОМК за снижение ставки на 50 пунктов, а на не 75, аргументируя это высокими инфляционными рисками. Ястребиные высказывания Фишера, если он оправдает надежды экспертов, могут поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5629
Пара находится в краткосрочном восходящем тренде. Если удержится поддержка на 1.5565, то можно ожидать продолжения ралли до 1.5695 или 1.5816. После этого ждем отката в зону 1.5565 - 1.5518.
USD/JPY 100.10
Цель движения пары около 100.81. После этого ожидается коррекция вниз к 99.81.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.03.2008 09:00
Сегодня на рынке форекс 27 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 21 марта неизм. на уровне в 311.8 млн. баррелей, запасы бензина -3.3 млн. до 229.2 млн. баррелей, запасы дистиллятов -2.2 млн. до 111.3 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 82.2%.
США. Продажи новых домов в феврале -1.8% м/м до 590 000 против прогноза 580 000 и против 601 000 (пересмотрено с 588 000) в январе
США. Заказы на товары длительного пользования за февраль -1.7% против прогноза +0.6%
Еврозона. Дефицит текущего счета за январь -10.6 млрд евро против -3.5 млрд в декабре (пересмотрено с -10.3 млрд)
Германия. Индекс деловых настроений IFO за март 104.8 против прогноза 103.4 и 104.1 в феврале
Германия. Индекс текущей оценки IFO за март 111.5 против прогноза 109.8 и 110.3 в феврале; индекс деловых ожиданий 98.4 против прогноза 97.8 и 98.2 в феврале
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за март 109 против 107 в феврале и прогноза 106
Япония. Профицит торгового баланса в феврале +0.9% г/г до Y970.0 млр. Экспорт +8.7% г/г, в том числе экспорт в США -6.0% г/г (снижение шестой месяц подряд), экспорт в Евросоюз +7.2% г/г.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале +0.7% г/г
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в марте +6 против -5 в феврале
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением. На вчерашних торгах он падал против большинства конкурентов, как благодаря слабым новостям по США, так и в связи с комментариями текущей ситуации от ведущих мировых финансовых деятелей.
Падение доллара началось еще утром, когда были опубликованы индексы IFO для немецкой экономики. Показания индексов оказались выше прогнозов, что подтолкнуло вверх курс евро. Его примеру последовали и другие валюты.
Наибольшую волатильность продемонстрировал британский фунт. После индекса IFO он вырос до 2.0100, однако упал к 1.9950 на ежеквартальном отчете Банка Англии. Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что прогнозирует возвращение инфляции к уровню 2%, хотя инфляционные риски сохраняются. При этом, в числе рисков для британской экономики: замедление темпов экономического роста в этом году и падение котировок британского фунта. Последнее может быть вызвано высоким дефицитом текущего счета. При этом, как заявил Кинг, снижение фунта может благотворно сказаться на британском экспорте. В текущем понижении котировок нет ничего страшного – это обычная коррекция после роста. Во второй половине дня фунт возобновил рост и восстановился над уровнем 2.0000.
Новости по США вновь оставляли желать лучшего. Индекс заказов на товары длительного пользования снизился в очередной раз, оказавшись намного хуже прогноза. Правда снижение продаж на первичном рынке жилья было не столь значительным, как ожидалось, но это не смогло изменить настроений на рынке.
Евро торговался к концу дня с повышением почти на 200 пипсов около 1.5850, иена около 99, а британский фунт восстановился к 2.01.
На сегодня, 27 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс доверия потребителей за апрель /4.4/ 4.5 09:20/12:20 Великобритания Количествво выданных ипотечных кредитов по данным за февраль /na/ 44288 11:00/14:00 Великобритания Отчет CBI по розничной торговле за март /na/ -3 12:30/15:30 США Цепной индекс цен за 4 кв. /+2.7% / +2.7% 12:30/15:30 США Прирост ВВП (окончательные данные) за 4 кв. / +0.6% / +0.6% 12:30/15:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 22 марта /370000/ 378000 14:00/17:00 США Индекс количества приглашений о трудоустройстве за февраль /20/ 21 14:30/17:30 США Запасы природного газа от EIA нед. до 21 марта /na/na/ 16:00/19:00 США Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Г.Стерна
Наиболее интересная новость на сегодня – ВВП США в 4-м квартале. Это уже не первая публикация индекса, поэтому расхождения с прогнозами будут минимальными. В случае пересмотра предварительных данных вверх доллар может получить поддержку, вниз – оказаться под давлением.
Следует также обратить внимание на данные по безработице. В случае сокращения заявок на пособие по безработице до 350-355 тыс. доллар может укрепиться, рост заявок до 385 тысяч и более будет провоцировать падение доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5815
Поддержка около 1.5761. Пока евро выше этого уровня, вероятен рост к 1.6012 или 1.6035. После этого ждем отката в зону 1.5761 - 1.5713.
USD/JPY 98.93
Сопротивление на 99.40. Пока доллар ниже этого уровня, вероятно снижение к 98.49 -97.77.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.03.2008 09:08
Сегодня на рынке форекс 31 марта 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей в феврале пересмотрена с 80.9% до 80.4%. Промышленное производство в феврале -0.5% м/м (не изменилось), в январе +0.1% м/м (не изменилось), в декабре пересмотрено с +0.2% м/м до +0.1% м/м.
Германия. HICP в марте +0.5% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.4% м/м +3.1% г/г и против +2.9% г/г в феврале. CPI в марте +0.5% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.9% г/г и против +2.8% г/г в феврале.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета 69.5 против предварительных 70.5 и против прогноза в 70.0 пункта.
США. Личные доходы за февраль +0.5%, индекс PCE +0.1%, индекс базовых цен PCE +0.1% (+2.0% г/г)
Великобритания. Дефицит текущего счета за 4 квартал -8.458 млрд против -19.063 млрд в 3 квартале
Великобритания. ВВП за 4 квартал, 2 пересмотр +0.6% кв/кв, +2.8% г/г
Германия. Индекс CPI за март в Гессе +0.5% м/м, +3.4% г/г; в Бранденбурге +0.4% м/м, +3.0%; в Саксонии +0.6% м/м, +3.1% г/г против среднего прогноза +0.3%/+2.9%
Франция. ВВП за 4 квартал (окончат.) пересмотрен до +0.4% кв/кв против +0.3%
Франция. Индекс потребительского доверия за март -36 против прогноза -35
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide за март -0.6% м/м, +1.1% г/г
Германия. Цены на импорт за февраль +1.1% м/м, +5.9% г/г; цены на экспорт +0.6% м/м, +2.2% г/г
Обзор рынка
После сброса долларов в течение большей части недели, в пятницу рынок консолидировался. Экономические новости по США, по большей части, соответствовали прогнозам. Однако доллар продолжал оставаться под давлением около недельного минимума против евро.
На торгах в пятницу американская валюта подошла на расстояние 2 цента к историческому минимуму против евро, однако затем произошел откат в связи с тем, что к концу недели спекулянты фиксировали прибыль.
Британский фунт упал до рекордного минимума против евро, после того как стало известно, что индекс потребительского доверия в Великобритании снизился до 15-летнего минимума.
По итогам недели доллар упал против евро на 2.1%, что стало самым большим снижением в марте. Против иены американской валюте удалось укрепиться на 0.4%. Фунт остается под давлением против большинства валют на ухудшение экономических показателей в Великобритании и ожиданиях снижения ставки репо Банка Англии.
Основные события предстоящей недели
Топ-новостью недели станет запланированный на пятницу репорт министерства труда США по количеству рабочих мест в американской экономике. Репорт выйдет в 16:30 МСК в пятницу. Прогноз неблагоприятный: ожидается, что отрицательная динамика создания рабочих мест сохраниться.
Также традиционно в последние месяцы на рынки большое влияние оказывает индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (ISM). Он выйдет во вторник в 18:00 МСК. Прогноз также неблагоприятный – аналитики ожидают, что отрицательная динамика индекса сохраниться. Также во вторник в течение утра будут выходить аналогичные индексы (PMI) для европейских экономик. Ожидается некоторое снижение большинства из них, но пока маловероятно, чтобы европейские показатели перешли на отрицательную территорию.
Для иены.
Индекс Танкан – репорт, отражающий ситуацию в промышленном секторе Японии. Будет опубликован во вторник в 3:50 МСК. Ожидается снижение индекс с 19 до 13. Иена может оказаться под давлением.
Для австралийского доллара.
Решение банка Австралии по учетной ставке, 7:30 МСК, вторник. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 7.25%.
На сегодня, 31 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (гармониз.)за март / 3.3% / 3.2% 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах EMU за март / 0.72 / 0.72 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей EMU за март / -12 / -12 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленном секторе EMU за март / 1 / 0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения EMU за март / 100.0 / 100.1 09:00/13:00/ Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за 3 месяца за февраль /11.5% / 11.8% 09:00/13:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 (ECB)за февраль / 11.5% / 11.5% 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП за январь / 0.5% / -0.7% 12:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест за январь /na/ +0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата за январь /na/ -0.1% 17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров за март /na/ 427.7 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным чикагской Ассоциации Менеджеров за март / 46.0 / 44.5
Наиболее интересные на сегодня новости это данные по инфляции в Еврозоне и индекс PMI для Чикаго.
Ожидается, что годовые темпы роста гармонизированного индекса потребительских цен в Еврозоне вырастут с 3.2% до 3.3%. Рост инфляции будет мешать ЕЦБ начать процесс снижения ставок, поэтому укрепление инфляции будет способствовать росту евро.
Аналитики прогнозируют некоторое восстановление индекса промышленной деловой активности в Чикаго, однако индекс останется на отрицательной территории, поэтому это вряд ли сильно поможет доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5797
Евро может попробовать сходить к 1.5817, после чего ждем движения к 1.5744.
USD/JPY 99.72
Пара сходила вверх к сопротивлению на 100.5, но оттолкнулась от него вниз. Поддержка на 99.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.04.2008 09:06
Сегодня на рынке форекс 1 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в марте -22.7 против -21.4 в феврале
США. Индекс help-wanted online Conference Board в марте 1.61 после 1.81 в феврале
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в марте 48.2 против прогноза 46.5 и против 44.5 в феврале.
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка за март 425.8 против 427.7 в феврале
Канада. ВВП за январь +0.6% против -0.7% в декабре
Еврозона. Индекс HICP за март (предварит.) +3.5% г/г против 3.3% г/г в феврале
Еврозона. Индекс экономических настроений за март 99.6 против 100.2 в феврале (пересмотрено с 100.1)
Великобритания. Производство в секторе услуг за ноябрь-январь +0.5%. Производительность за 4 кв. +1.7% г/г против +2.3% в 3 кв.
Еврозона. Денежная масса М3 за февраль 11.3% г/г против прогноз 11.6%
Франция. Индекс PPI за февраль +0.4% м/м, +4.9% г/г; базовый PPI +0.3 м/м, +1.7% г/г
Германия. Реальные оптовые продажи за февраль +7.5% г/г, номинальные +12.5% г/г
Япония. Число новых строительств за февраль 5.0% г/г против -5.7% г/г в январе
Обзор рынка
В ходе торгов понедельник евро вырос против американского доллара, подобравшись вплотную к историческому максимуму на 1.59. Поддержку евро продолжают оказывать сильные экономические данные по Еврозоне и «ястребиные» настроения Европейского центрального банка.
Как стало известно вчера, в марте темпы роста потребительской инфляции в Еврозоне выросли до 3.5% на годовом базисе сравнения против ожидаемых 3.3%. При этом денежный агрегат М3 вырос на 11.3%. Другие данные были не столь благоприятны для евро, однако серьезных последствий не имели.
Американский доллар оказался под давлением, после публикации данных по индексу деловой активности в регионе Чикаго. Показатель индекса вырос по сравнению с предыдущим месяцем и оказался выше прогноза. Однако его значение осталось ниже важной отметки 50 пунктов, что свидетельствует об ухудшении ситуации в секторе. Именно это предопределило реакцию рынка на репорт. Доллар пошел вниз. Евро вырос до 1.5894, иена до 99.20, швейцарский франк до .9870.
Однако после неудачной попытки тестирования рекордного максимума на графиках евро/доллар, конкуренты доллара откатились с достигнутых вершин. При этом евро упал ниже уровня открытия, достигнув 1.5790.
Под давлением остается также британский фунт. К вечеру он торговался около 1.9830.
На сегодня, 1 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи за февраль / -0.5% м/м, 0.5% г/г / 0.6% м/м, 1.6% г/г 06:00/10:00 Германия Уровень безработицы ILO за февраль / 7.5% / 7.6% 07:55/11:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе за март / 54.9 / 54.9 07:55/11:55/ Германия Уровень безработицы за март / 7.9%/ 8.0% 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе за март / 52.0 / 52.0 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе за март / 51.0 / 51.3 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы за февраль/ 7.1% / 7.1% 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье за февраль / 2.7% / +3.4% м/м, +17.3% г/г 12:30/16:30 Канада Индекс производственных цен за февраль / 0.7% / +0.9% м/м, -0.1% г/г 14:00/18:00 США Индекс постепенного разгона инфляции ISM за март / 74.0 / 75.5 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за март / 48.1 / 48.3 14:00/18:00 США Расходы на строительство за февраль / -1.0% / -1.7%
Сегодня нас ожидает большой пакет данных по европейским экономикам. В частности, следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Германии. Их снижение – потенциальное давление на евро.
Сегодня также будут опубликованы индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности по Франции, Германии, Еврозоне, Великобритании и США. В Европейских странах ожидается в целом небольшое ухудшение показателя, однако для основных экономик он, по прогнозам, останется выше 50 пкт и выше американского индекса. В целом такая ситуация будет благоприятствовать укреплению европейских валют против доллара США.
Однако если ISM для США вырастет до 50 пкт или выше, то доллар может значительно укрепиться. Диапазон 48-50 пкт относительно нейтрален для доллара, значение ниже 48 пкт. приведет к давлению на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5777
Пока пара ниже 1.5774 или 1.5814, мы можем ожидать снижения до 1.5677. Пробой вверх 1.5842 может создать бычий паттерн и привести к тестированию рекордного максимума.
USD/JPY 99.97
Возможно снижение до 98.95. Сопротивление на 99.93 и 100.30. Пробой уровня 100.08 даст бычий сигнал для движения к 100.30 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.04.2008 09:43
Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в производственном секторе в марте 48.6 против прогноза 47.0 пункта и против 48.3 в феврале
США. Расходы на строительство в феврале -0.3% м/м против прогноза -0.9% м/м и против -1.0% м/м (пересмотрено с -1.7% м/м) в январе
Канада. Цены на промышленную продукцию в феврале +0.1% м/м, цены на сырье +0.5% м/м.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 29 марта -0.2% н/н, +0.5% г/г
МВФ понизил прогноз по ВВП Германии на 2008 год до 1.2% с 1.5%
МВФ понизил прогноз по ВВП США на 2008 год до 0.5% с 1.5%
Великобритания. Цены на жилье Land Registry за февраль 0.0% м/м, +5.3% г/г
Еврозона. Уровень безработицы за февраль без изменения на уровне 7.1%
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за март 51.3 против 51.3 в феврале и против прогноза 51.0
Германия. Заказы на машинное оборудование за февраль +10.0% г/г против +7.0% в январе
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за март 52.0 против 52.0 предварит. и 52.3 в феврале
Германия. Уровень безработицы за март 7.8% против 8.0% в феврале
Германия. Безработица за март -55 000 м/м против прогноза -45 000
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за март 55.1 против 54.3 в феврале
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за март 51.9 против 52.0 в феврале
Италия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за март 49.4 против 50.6 в феврале
Испания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за март 46.4 против 46.7 в феврале
Германия. Розничные продажи за февраль -1.6% м/м, -0.3% г/г
Германия. Изменение занятости по данным ILO за февраль +62 000 до 40.021 млн. Безработица -70 000 до 3.19 млн
Австралия. Центробанк Австралии оставил процентную ставку без изменения на уровне 7.25%
Обзор рынка
По итогам вчерашних торгов доллару удалось укрепиться против основных конкурентов. Пара евро/доллар упала ниже отметки 1.56, тогда как против иены доллар вырос до уровня 102 иены за доллар. Поддержку американской валюте оказали данные по обрабатывающей промышленности в США.
Через несколько часов, после открытия рынков, конкуренты доллара уже оказались под давлением. Самое сильное давление испытала японская иена, которая в течение дня сформировала 3-недельный минимум против доллара. Причиной стало снижение промышленного индекса Танкан до самого худшего уровня за последние четыре года. В первом квартале индекс упал до 11 пкт. против 19 пкт. в четвертом квартале прошлого года.
В свою очередь, европейские валюты испытывали на себе давление финансового кризиса. Швейцарский банк UBS AG заявил, что в первом квартале его убытки составили 12 миллиардов франков. За отчетный период было списано 19 миллиардов франков, связанных с субстандратной ипотекой. Снижение розничных продаж в Германии также оказало давление на евро и другие европейские валюты.
Открытие торгов в США не изменило существенно ситуации на рынке. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM продемонстрировал рост против ожидаемого снижения. Хотя индекс остался ниже уровня 50 пкт., инвесторы начали активно скупать доллар, что привело к формированию дневного максимума против евро на уровне 1.5562.
На сегодня, 2 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за март / 52.0/ 52.4 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит BSA за февраль / 72 000 / 74 000 08:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование за февраль / 0.9 млрд. фунтов стерлингов / 0.9 млрд.фунтов стерлингов 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4 за февраль /na/ 0.3% м/м, 12.3% г/г 13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен за февраль/ 0.6% м/м, 5.2% г/г / 0.8% м/м, 4.9% г/г 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования MBA за нед. до 28 марта /na/ +48.1% до 965.9 11:30/15:30/ США/ Количество запланированных увольнений за март /na/ 72,091 12:15/16:15/США/Количество занятых в коммерческом секторе экономики ADP -45/-23 13:30/17:30/США/Выступление Бернанке 14:00/18:00/ США/ Фабричные заказы за февраль/ 0.8% / -2.5% 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 28 марта /na/ 311.8 млн.
Сегодня следует обратить внимание на индекс ADP. Это неофициальные данные по количеству рабочих мест в коммерческом секторе экономики. Они считаются опережающим индикаторов для федерального отчета по рынку труда. Ожидается ухудшение показателя, что может оказать давление на доллар. При значении выше 0 доллар может вырасти.
Выступление Бена Бернанке перед Объединенным экономическим комитетом может вызвать рост волатильности на рынке. Трудно сказать, чем Бернанке мог бы поддержать доллар. Давление же на доллар может быть оказано ухудшением экономических прогнозов и намеками на возможность снижения ставки.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5598
Сопротивление на 1.5655, пока удерживается этот уровень возможно снижение к 1.5523. Пробой сопротивления сделает возможным движение к 1.5747.
USD/JPY 102.13
Текущий рост завершится около 102.00 или 102.80, отсюда последует откат к 101.20 - 100.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.04.2008 08:51
Сегодня на рынке форекс 3 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 28 марта +7.4 млн. баррелей до 319.2 млн., запасы бензина -4.5 млн. до 224.7 млн., а запасы дистиллятов -1.6 млн. до 109.7 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей 82.4%. Запасы нефти в хранилище Кашин +0.3 млн. до 17.5 млн. баррелей.
США. Производственные заказы в феврале -1.3% м/м против прогноза -0.7% м/м и против -2.3% м/м (пересмотрено с -2.5% м/м) в январе.
США. Отчет по занятости ADP за март +8.000 против -18 000 в феврале (пересмотрено с -23 000)
США. Количество запланированных увольнений Challenger в марте 53,579 против 72,091 в феврале, но выше 48,997 в марте 2007 года
США. Индекс рефинансирования MBA на 28 марта -38.1% до 2636.0
Еврозона. Индекс цен производителей PPI за февраль +0.6% м/м, +5.3% г/г
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе за март 47.2 против 52.4 в феврале
Великобритания. Окончат. денежная масса М4 за февраль +0.2% м/м, +12.4% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита за февраль 73 000 против 74 000 в январе
Великобритания. Чистый потребительский кредит за февраль 2.353 млрд против 879 млн в январе
Великобаритяни. Кредиты, выданные под залог недвижимости за февраль 7.446 млрд против 7.398 млрд в январе
Обзор рынка
Доллар подешевел против евро на фоне нестабильных торгов в четверг, после того как глава ФРС Бен Бернанке признал возможность рецессии в американской экономике. Однако торги были разнонаправленными, и против японской иены доллар закрылся на положительной территории.
Первая половина дня прошла на рынках нестабильно. Доллар при открытии азиатской сессии сначала рост против евро и иены, но затем оказался под давлением. Открытие торгов в США и публикация данных ADP по количеству рабочих мест, которые оказались лучше прогнозов, зарегистрировав положительную динамику, способствовали новому укреплению доллара. Однако последовавшее затем выступление Бернанке вновь оказало давление на американскую валюту.
Глава ФРС в первый раз публично признал возможность рецессии. Он заявил, что краткосрочные экономические перспективы ухудшились и ВВП может продемонстрировать нулевой прирост или даже отрицательную динамику в первом полугодии 2008 года. Правда Бернанке призвал сохранять оптимизм, добавив, что ФРС по-прежнему ожидает улучшения ситуации во втором полугодии. В данный момент, по словам председателя ФРС, экономика демонстрирует инертный рост.
К концу дня доллар снизился против евро с уровня открытия 1.5610 до 1.57, доллар вырос до 102.30 против иены и снизился против фунта до 1.9890.
На сегодня, 3 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за март / 52.5 / 52.2 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за март / 51.7 / 51.7 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за март / 53.3 / 54.0 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи за февраль / 0.2% м/м, 0.0% г/г / 0.4% м/м, -0.1% г/г 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 29 марта / 366 000 / 366 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг ISM за март / 48.5 / 49.3 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 28 марта /na/ -36 млрд. куб. футов до 1277 млрд. куб. футов
Сегодня в центре внимания будут данные по индексам деловой активности в секторе услуг. Ожидается, что снижение европейских индексов будет менее значительным, чем американского, при этом они останутся выше важной отметки в 50 пкт. Прогнозная комбинация неблагоприятна для доллара. Однако, если в США индекс вырастет выше 50 пкт (или даже выше 49), то американская валюта может укрепиться.
Также интерес для евро будут представлять данные по розничным продажам. Если годовая динамика будет отрицательной, то евро может упасть в цене.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5630
Сопротивление в районе 1.5823. Пробой вниз 1.56 может привести к снижению до 1.5579 или 1.5471.
USD/JPY 102.67
Сопротивление в зоне 102.60 - 102.96. Отсюда возможно движение к 101.64 или 100.91. Пробой вверх зоны сопротивления создаст предпосылки для тестирования 103.55.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.04.2008 15:34
Сегодня на рынке форекс 4 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности на среднем западе ФРБ Чикаго в феврале -0.5% м/м до 101.0 пункта.
США. Запасы природного газа в неделю до 28 марта -29 млрд. куб. футов до 1 248 млрд. куб. футов
США. Индекс ISM в секторе услуг в марте 49.6 против прогноза 48.8 и против 49.3 в феврале
Еврозона. Розничные продажи за февраль -0.5% м/м, -0.2% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за март 52.1 против 54.0 в феврале
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за март 51.6 против предварит. 51.7 и 52.3 в феврале
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за март 51.8 против 52.2 в феврале
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за март 57.3 против предварит. оценки 57.3
Италия. Индекс PMI в секторе услуг за март 48.8 против 47.2 в феврале
Испания. Индекс PMI в секторе услуг за март 40.9 против 46.1 в феврале
Обзор рынка
Американский доллар оказался под давлением после слабых данных по рынку труда в США. Негативное отношение к американской валюте связано с ожидаемой сегодня публикацией федерального отчета по количеству новых рабочих мест.
Утро началось с укрепления доллара на относительно слабых данных по индексу деловой активности в секторе услуг Еврозоны и розничным продажам в зоне хождения евро. В ходе европейской сессии американской валюте удалось приблизиться к отметке 1.56 долларов за евро и 103 иены за доллар.
Однако ситуация кардинальным образом поменялась, после открытия американской сессии. При открытии торгов в США стало известно, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 41.000, пробив важный психологический уровень 400.000, и достигло 407.000. Это весьма печальная новость в преддверии публикации сегодня индекса NFF. Доллар резко пошлел вниз, и данных, чтобы его поддержать не нашлось. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM хоть и вырос до 49.6, все же остался ниже критического уровня 50 пунктов.
День завершился для евро около 1.5680, для иены около 102.30, для британского фунта около 1.9950.
На сегодня, 4 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительских цен за март / 0.2% м/м, 2.5% г/г / 0.1% м/м, 2.4% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающей промышленности за февраль / 0.9% м/м, 6.6% г/г / -1.5% м/м, 9.6% г/г 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы за март / 5.8% / 5.8% 12:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели за март / 33.7 / 33.7 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда за март / +0.3% м/м, +3.6% г/г / +0.3% м/м, +3.7% г/г 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы за март / +5.0% / 4.8% 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за март / -50 000 / -63 000 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за март / 62.5/ 62.0 19:00/23:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за март /na/ +1.246 млрд. долларов
Главная новость дня – данные по количеству рабочих мест в США.
По итогам последних трех отчетов американская экономика потеряла 85.000 рабочих мест или в среднем 28.300 мест в месяц. Хуже всего обстояли дела в феврале, когда количество рабочих мест сократилось на 63.000, просигнализировав о том, что давление на сектор возрастает. В течение 2007 года в экономике было создано немногим более 1 миллиона мест или 91.333 рабочих мест в месяц, в целом на 48% ниже, чем в 2006 году, когда было создано 2.099..000 новых рабочих мест.
Недельные данные по безработице традиционно используются для прогнозирования NFP. Количество обращений за пособием по безработице с декабря по март выросло на 20.7%, при этом 17.2% роста прошлось на последний месяц.
Таким образом, пока прогнозы не внушают оптимизма. Для роста доллара нужен показатель выше 0К. Снижение количества рабочих мест ниже -63К может оказать давление на доллар. Дополнительным фактором давления может стать ожидаемого повышение уровня безработицы в с.4.8% до 5.0%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5659
Возможен рост до 1.5750 или 1.5817. Поддержка на 1.5598 и 1.5631. Стоп-лосс под 1.5564.
USD/JPY 102.55
Пробой вверх уровня 102.43, создал предпосылки для движения к 102.78. Отсюда возможен отскок к 102.26 или 101.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.04.2008 09:03
Сегодня на рынке форекс 7 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в марте 59.0 против 62.0 в феврале
США. Число новых рабочих мест вне с/х за март -80 000 против прогноза -50 000
США. Уровень безработицы за март 5.1% против прогноза 5.0% и 4.8% в феврале
США. Средняя почасовая оплата труда за март +0.3% м/м, +3.6% г/г против прогноза +0.3% и +0.3% в феврале
Канада. Изменение занятости в марте +14.6 тыс., уровень безработицы 6.0% против 5.8% в феврале
Германия. Заказы в обрабатывающей промышленности за февраль -0.5% м/м против прогноза +0.8% м/м
Обзор рынка
Несмотря на слабые данные по рынку труда в США, пятничную сессию можно назвать скорее зыбчатой, чем волатильной. Первоначально, после публикации репорта доллар пошел вниз, достигнув 1.5773 против евро и 2.0049 против британского фунта – однако вскоре ему удалось отыграть значительную часть снижения.
В марте третий месяц подряд регистрировалось снижение количества рабочих мест в американской экономике. Она потеряла за отчетный период 80.000 рабочих мест против 76.000 в феврале. Показатель оказался самым слабым с марта 2003 года. Уровень безработицы вырос до 5.1% против 4.8%. Этот показатель худший с 2005 года. Аналитики ожидали роста только до 5.0%. Эксперты полагают, что резкое ухудшение ситуации на рынке труда вынудит ФОМК на следующем заседании произвести снижение учетной ставки на 50 пунктов.
Большинство валютных рынков никак не отреагировали на публикацию репорта. Индекс Доу Джонса и Насдак торговались с небольшим повышением.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на следующей неделе будет тема учетных ставок. На четверг запланированы заседания Европейского Центробанка и монетарного комитета Банка Англии. Ожидается, что ЕЦБ оставить ставку неизменной на уровне 4.0%, а Банк Англии снизит ставку с 5.25% до 5.0%. Ожидания снижения ставки могут оказать давление на фунт. Решения будут опубликованы в четверг в 15:00 МСК и 15:45 соответственно. Также вопрос кредитно-денежной политики рассмотрит Банк Японии. Решение станет известно в среду утром. Почти все эксперты уверены, что ставка останется на уровне 0.5%.
В конце недели в Вашингтоне состоится встреча министров финансов и глав Центробанков стран «Большой семерки». Как заявил в пятницу глава ЕЦБ Трише, они обсудят «уроки, вынесенные с рыночного кризиса». Хотя резких действий от этого собрания бюрократов ожидать не приходится, можно прогнозировать, что всю неделю рынок будет находиться в ожидании этого события.
Важные новости по США.
Публикация протокола заседания ФОМК от 18 марта, вторник 22:00 МСК. Сальдо баланса внешней торговли, четверг 16:30 МСК, ожидается небольшое снижение дефицита внешней торговли.
По Великобритании.
Промышленное производство, среда, 12:30 МСК.
На сегодня, 7 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс совпадающих индикаторов за февраль /44.4%/ 20.0% 05:00/09:00 /Япония/ Индекс опережающих индикаторов за февраль /50.0%/ 36.4% 10:00/14:00 /Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за февраль /na/ 1.9% м/м, 7.5% г/г 10:00/14:00 /Германия/ промышленное производство за февраль /-0.5% м/м, 5.0% г/г/ 1.8% м/м, 7.0% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за февраль /1.0%/ -2.9% 19:00/23:00 /США/ Потребительское кредитование за февраль /+5.5 млрд.долл. США/+6.9 млрд.долл. США
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в Германии. Отрицательная динамика показателя может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5676
Пока пара ниже 1.5752, есть возможность коррекции до 1.5578.
USD/JPY 102.46
Пробой вниз зоны 102.14 - 102.37 создаст предпосылки для снижения к 101.14 или 110.68, после чего ждем восстановления к 102.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.04.2008 09:39
Сегодня на рынке форекс 8 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Отчет экономических обозревателей за март 36.9 против 33.6 в феврале
Япония. Число корпоративных банкротств в марте увеличилось на 8.0% г/г до 1347, +12.8% м/м
Германия. Промышленное производство за февраль +0.4% м/м против прогноза -0.5% м/м и 1.4% в январе (пересмотрено с 1.8%); производство в обрабатывающей промышленности +0.3% м/м против +1.0% в январе (пересмотрено с +1.9%)
Япония. Правительство Японии назначило Масааки Сиракава на пост председателя Банка Японии. Заместителем председателя назначен бывший вице-министр финансов Ватанабе.
Франция. Дефицит торгового баланса за февраль -2.765 млрд против -3.183 млрд в январе
Обзор рынка
В понедельник, наиболее сильные движения имели место при открытии торгов. После того как в пятницу доллар оказался под давлением после слабых данных по рынку труда, а затем начал корректироваться, аналогичный процесс наметился в понедельник. На утренних торгах доллар укрепился против европейской валюты 1.5626, пара доллар/иена протестировала сопротивление на 102.6.
Логичного объяснения этим утренним движениям эксперты не предоставили, назвав происходящее консолидацией доллара. Интересно, что и сегодня ночью мы наблюдали сильные движения на рынке, однако направленные уже против американской валюты.
В понедельник после утренних движений основные валютные пары торговались в узких диапазонах на фоне отсутствия новостей и экономических релизов. Нельзя исключать, что сегодня повториться подобная история. Евро завершил день около 1.5602, иена около 102.37.
На сегодня, 8 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:15/16:15 Канада Начало строительства за март /229000/256900 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за апрель /na/ 42.5 14:00/18:00 США Продажи на рынке жилья за февраль /-1.0%/ 0.0% 18:00/22:00 США Протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке/na/na/
Из сегодняшних данных будут представлять интерес данные по незавершенным продажам на рынке жилья. Негативная динамика окажет давление на доллар, для роста американской валюты необходим показатель выше 0%.
Вечером будет обнародован протокол последнего заседания ФОМК. Указания на возможность агрессивного снижения ставки могут оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5739
Пока пара выше поддержи на 1.5692, возможен рост до 1.5755. Пробой вниз 1.5692 может привести к снижению до 1.5669 и далее к тестированию 1.5583.
USD/JPY 102.28
В ближайшее время стоит ожидать консолидации в диапазоне 101.66-103.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.04.2008 09:27
Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Протокол FOMC: Сокращение ставок в марте было направлено на экономику и финансовые рынке. Инфляция, как ожидается, снизится, однако среди некоторых членов комитета сохраняется беспокойство. Большинство членов полагало, что экономике требовалось значительное ослабление денежно-кредитной политики.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в феврале -1.9% м/м до 84.6 против 86.2 (пересмотрено с 85.9) в январе
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле -7.8% до 39.2 (исторический минимум) против 42.5 в марте.
Германия. Министр финансов: рост ВВП Германии в первом квартале превысит 0.3% кв/кв. Проблемы валютного рынка будут обсуждаться в рамках встречи G7 в Вашингтоне.
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 5 апреля +0.7% н/н, +0.3% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за март -2.5% м/м, +1.1% г/г против прогноза -0.4% м/м, +2.4% г/г
Япония. Отчет экономических обозревателей за март 36.9 против 33.6 в феврале
Япония. Число корпоративных банкротств в марте увеличилось на 8.0% г/г до 1347, +12.8% м/м
Германия. Промышленное производство за февраль +0.4% м/м против прогноза -0.5% м/м и 1.4% в январе (пересмотрено с 1.8%); производство в обрабатывающей промышленности +0.3% м/м против +1.0% в январе (пересмотрено с +1.9%)
Обзор рынка
Ситуация на рынке нестабильна. Несмотря на слабые данные по американской экономике, доллару удалось вырасти против японской иены и британского фунта. Против евро большую часть дня американская валюта провела на отрицательной территории.
Заявление Гринспена о том, что текущая ситуация самая неблагоприятная за последние 50 лет оказало давление на пару евро/доллар. Также вчера стало известно, что индекс незавершенных сделок по продажам недвижимости снизился в феврале на 1.9% против ожидаемого снижения на 0.7%.
Британский фунт оказался вчера под давлением, после того как стало известно о снижении индекса цен на жилье на 2.5% против ожидаемых 0.3%. Снижение оказалось самым значительным с сентября 1992 года. На годовом базисе индекс вырос на 1.1% против ожидаемого роста на 2.5%. Пара фунт/доллар снизилась чуть ниже отметки 1.9800 против 1.9830 непосредственно перед выходом данных.
Публикация протокола ФОМК не оказала существенного влияния на рынок. В нем отмечалось, что снижение ставок было предпринято для стимулирования экономики и поддержки финансовых рынков. Большинство членов ФОМК прогнозирует снижение инфляции. Исключение составил Чарльз Плоссер, который заявил на заседании, что не стоит дожидаться момента, когда инфляция станет проблемой.
На сегодня, 9 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо платежного баланса за февраль /+13.1 млрд.евро/+15.0 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за февраль /+15.7 млрд.евро/ +17.1 млрд.евро 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль /na/ +16.1 млрд.евро 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности за февраль /0.0% м/м, 1.5% г/г/ 0.4% м/м, 0.6% г/г 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство за февраль /0.1% м/м, 1.2% г/г/ -0.1% м/м, 0.4% г/г 09:00/13:00 Еврозона/ Прирост ВВП за 4 кв. /0.4% кв/кв, 2.2% г/г/ 0.4% кв/кв, 2.2% г/г 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования нед. до 5 апреля /na/ na 13:30/17:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 14:00/18:00 США Оптовые запасы за февраль /0.5%/ 0.8% 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 5 апреля /na/+7.4 млн.(319.2 млн.)
Утром нас ожидается ряд интересных данных по европейским экономикам. Речь идет о данных по промышленному производству и обрабатывающему производству в Великобритании. Рынок в последнее время не очень-то доверяет фунту, поэтому данные хуже прогноза могут спровоцировать его продажи против евро и доллара. «Критической точкой» будет являться показатель меньше 0% на месячном базисе сравнения.
Некоторое влияние на рынок могут оказать данные по ВВП Еврозоны в 4-м квартале прошлого года в случае их расхождения с прогнозом. Однако это окончательный вариант индекса, поэтому сюрпризы маловероятно.
Для доллара наибольший интерес будет представлять выступление Бена Бернанке, которое может вызвать рост волатильности на рынке. От него ожидается набор стандартных мантр. В целом, как кажется в данный момент рынок не настроен на решительные продажи доллара. Подтверждением этого служит тот факт, что вчера он фактически не отреагировал на информацию из протокола ФОМК о том, что экономику может ожидать «суровый и длительный спад» и что «реальный ВВП снижается».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5701
Пока пара находится ниже 1.5728, есть возможность пробоя 1.5693 и движения к 1.5657. Следующая поддержка на 1.5604. USD/JPY 102.33
Ожидается консолидационная активность в диапазоне 102.05-103.54.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.04.2008 09:39
Сегодня на рынке форекс 10 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 4 апреля -3.2 млн. баррелей до 316.0 млн., запасы бензина -3.4 млн. до 221.3 млн., запасы дистиллятов -3.7 млн. до 106.0 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 83.0%. Уровень запасов в хранилище Кашин не изменился и составил 17.5 млн. баррелей.
Еврозона. Ifo/ISAE/Insee: рост ВВП в первом квартале +0.5% кв/кв, +0.4% кв/кв во втором и +0.3% кв/кв в третьем. Рост HICP в первом квартале +3.3% г/г, во втором +3.2% г/г и в третьем +3.1% г/г.
США. Оптовые запасы в феврале +1.1% м/м против прогноза +0.6% м/м и против +1.3% м/м (пересмотрено с +1.0% м/м) в январе. Оптовые продажи -0.8% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.12 против 1.10 в январе.
США. Индекс рефинансирования MBA на 4 апреля +3.4% до 2724.7
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC за март +0.2% м/м, +1.1% г/г
Еврозона. Реальный ВВП за 4 кв. 2007 года без изменения +0.4% кв/кв, +2.2% г/г
Великобритания. Промышленное производство за февраль +0.3% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.2% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за февраль +0.4% м/м, +1.9% г/г против прогноза 0.0% м/м, +1.5% г/г
Германия. Профицит торгового баланса за февраль 16.4 млрд евро против среднего прогноза 15.7 млрд
Япония. Банк Японии принял единогласное решение сохранить ставку на прежнем уровне 0.5%
Обзор рынка
На торгах в среду американский доллар оказался под давлением, снизившись до 1.5863 против евро и 1.9790 против британского фунта. Другим важным событием вчерашнего дня стал рост цен на сырье. Золота укрепилось до 933 долларов за унцию, тогда как нефть сформировала новый максимум в районе 111 долларов на 111.83.
Кроме общего настроения – недоверия к доллару – давление на американскую валюту оказало заявление МВФ о том, что в этом году американская экономика войдет в фазу «умеренной рецессии». Эксперты МВФ одобрили политику ФОМК по снижению ставок, несмотря на высокую инфляцию. Новости по США также были неблагоприятными для доллара. В частности, продажи на оптовых складах сократились на 0.8% против ожидаемого небольшого роста.
Британский фунт также находится под давлением. Против евро он упал до рекордного минимума на 0.8012. Немного лучше было состояние фунта против доллара. На хороших данных по промышленному производству ему удалось укрепиться. Однако, вечером стерлинг испытал давление от заявления МВФ, который пересмотрел прогнозы в отношении темпов экономического роста в Великобритании.
На сегодня, 10 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Общий показатель сальдо торгового баланса за февраль /-4200 фунтов/-4102 фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС за февраль /-4300 фунтов/-4292 фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за февраль /-7500 фунтов/-4292 фунтов 11:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии /5.00%/ 5.25% 11:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 4.00% / 4.00% 12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж.-К.Трише /na/na/ 12:30/16:30 /Канада/ Сальдо торгового баланса за февраль /+3.5 млрд.канад.долл./+3.26 млрд.канад.долл. 12:30/16:30 /США/ Сальдо торгового баланса за февраль /-57.5 млрд.долл./-58.2 млрд.долл. 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. 5 апреля /385000/407000 12:30/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 4 апреля /na/ -29 млрд. куб. футов(1248 млрд. куб. футов) 17:00/21:00 /США/ Выступление председателя ФРС Б.Бернанке по теме финансовой стабильности 18:00/22:00 /США/ Дефицит государственного бюджета за март/ -80 млрд. долл. /-96,63 млрд.долл.
Банк Англии, как ожидают, снизит учетную ставку на 25 пунктов. В целом снижение уже заложено в котировки фунта, который достаточно длительное время находился под давлением. Поэтому вряд ли снижение британской валюты будет существенным. Если банк не понизит ставку, следует ожидать резкого роста фунта.
ЕЦБ как ожидают оставит ставку без изменений. Поэтому более важным событием станет пресс-конференция Трише. Сейчас инфляция в Еврозоне достигла многолетнего максимума и рынок настроен на «ястребиные» высказывания, поддерживающие евро. Если Трише смягчит свой тон, то евро может оказаться под давлением.
Важная новость для доллара – дефицит торгового баланса. Снижение курса доллара приводит к стабилизации этого показателя. Значение ниже 57 миллиардов поддержит американскую валюту. Показатель выше 60 млрд. может привести к сбросу долларов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5840
Ралли может продолжиться до 1.5879 или 1.5974, если удержится поддержка на 1.5793. После ралли ждем откат в зону 1.5793 - 1.5758.
GBP/USD 1.9764
Возможно тестирование 1.9837 с последующим снижение к 1.9677 или 1.9593.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.04.2008 09:27
Сегодня на рынке форекс 11 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Дефицит торгового баланса за февраль -$62.3 млрд против -$59.0 млрд в январе и против прогноза -$57.5 млрд
США. Заявки на получение пособий по безработице на 5 апреля -53.000 до 357.000 против прогноза 385.000
Канада. Профицит торгового баланса за февраль 4.94 млрд против 2.78 млрд в январе
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 4.00%
Великобритания. Банк Англии понизил ставку на 25 б.п. до 5.00%
Великобритания. Дефицит торгового баланса за февраль 7.487 млрд против 7.942 млрд в январе
Франция. Дефицит текущего счета за февраль -600 млн против -2.5 млрд в январе
Франция. Промышленное производство за февраль +0.3% м/м против +0.6% в январе и прогноза 0.0%. Производство в обрабатывающей промышленности +0.3% м/м против +1.2% в январе.
Обзор рынка
На вчерашних торгах доллар достиг нового рекордного минимума против евро на 1.5912, однако быстро откатился от него, почти на 200 пунктов. Аналитики отмечают, что в среднесрочной перспективе такое поведение пары не является благоприятным для европейской валюты.
Банк Англии, как и ожидалось, снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 5.0%. В сопутствующем заявлении монетарный комитет БА признал, что ситуация на кредитном рынке является неблагоприятной и что доступность кредитов снижается. В заявлении отмечалось, что несмотря на то, что снижение фунта обеспечивает поддержку новому экспорту, «перспективы роста производства становятся хуже». «Темпы роста начали становиться более умеренными», - констатировали британские банкиры. Решение банка ожидалось рынками, поэтому против доллара фунт почти все время торговался около 1.98 или ниже.
ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений на уровне 4.0%. Решение было принято единогласно. Трише заявил, что контроль над инфляцией продолжает оставаться приоритетом его ведомства. Инфляция в настоящий момент является «временно высокой». Трише также коснулся темпы волатильности на рынках, которую назвал нежелательной, но не рассказал, как с нею бороться.
Хотя дефицит торгового баланса США оказался больше, чем ожидалось, доллар относительно быстро восстановился после тестирования рекордного минимума против евро, сформировав дневной максимум около 1.5728.
На сегодня, 11 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Индекс оптовых цен за март /6.0% м/м, 0.5% г/г/ 6.0% м/м, -0.2% г/г 10:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за февраль /na/ 97.9 12:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья за февраль /0.4%/ 0.6% 12:30/16:30 /США/ Индекс цен на экспорт за март/na/ +0.9% 12:30/16:30 /США/ Индекс цен на импорт за март /1.9%/ +0.2% 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель /69.0/ 70.5
Сегодняшний день пройдет под знаком ожидания начала встречи глав финансовых ведомств и Центробанков «Большой семерки». Инвесторы опасаются покупать евро и иену, так как (хотя вероятность этого невелика) мировые бюрократы могут сделать резкое заявление о недопустимости волатильности на рынках.
Из сегодняшних новостей можно отметить индекс потребительских настроений в версии Университета Мичигана. Выход индекса значительно ниже прогнозов, окажет давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5773
Пара может сходить к 1.5862, после этого ожидается снижение до 1.5734, в случае пробоя этого уровня с 1.5674.
USD/JPY 102.13
Возможно тестирование 103.75, после чего сброс до 110.63 или ниже до 99.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.04.2008 09:18
Сегодня на рынке форекс 14 апреля 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в апреле 63.2 против прогноза 69.0 и против 69.5 в марте
США. Индекс цен на импорт за март +2.8%, индекс цен на экспорт +1.5%
Германия. Министр финансов: общие налоговые доходы в марте +8.6% г/г, в период за январь-март +7.5% г/г.
Германия. Индекс оптовых цен (WPI) за март +1.6% м/м, +7.1% г/г против +6.0% г/г в феврале
Обзор рынка
В минувшие выходные в Вашингтоне прошла очередная встреча министров финансов и глав центробанков стран G7: США, Канады, Великобритании, Японии, Германии, Франции и Италии. Участники встречи собрались, чтобы обсудить комплекс проблем, связанных с мировых финансовым кризисом.
В принятом по итогам встречи коммюнике отмечается, что страны «Большой семерки» обеспокоены нестабильностью на валютном рынке и возможным влиянием этой нестабильности на мировую экономику. Кроме того, было заявлено о принятии стабилизационного плана, рассчитанного на 100 дней. В частности, в течение этого времени компаний, имеющие позиции по рискованным и неликвидным инструментам должны предоставить данные по своим позициям. Те из них, кто имеет большой объем рискованных позиций, могут рассчитывать на помощь от ведущих стран мира. При этом о своих проблемах рекомендовано сообщать, не только компаниям стран G7, но и компаниям других стран.
Это первое изменение тональности итогового коммюнике с 2004 года, поскольку в течение четырех лет текст заявления по итогам встречи практически не менялся. Тон заявления был воспринят на валютном рынке как готовность стран «Большой семерки» в будущем обсудить вопрос скоординированной интервенции в поддержку доллара. Поэтому утро началось с гэпа вверх для американской валюты на графиках ряда валютных пар.
Основные события предстоящей недели.
По США.
Отчет по инвестициям в американские ценные бумаги TIC Flows, вторник 17:00 МСК. Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, ожидается, что будет зафиксировано увеличение инфляционного давления. Закладки новых домов и разрешения на строительство, среда 16:30 МСК, ожидается, что ситуация на рынке недвижимости продолжит ухудшаться.
По Великобритании.
Блок данных по потребительским и розничным ценам, вторник 12:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы института ZEW для немецкой экономики, среда 13:00 МСК.
На сегодня, 14 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за март / 0.5% м/м, 5.6% г/г / 0.3% м/м, 5.7% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за март /1.9% м/м, 19.3% г/г / 1.7% м/м, 19.4% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство за февраль / 0.2% / 0.9% м/м, 3.8% г/г 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи (искл.продажи автомобилей)за март / 0.2%/ -0.2% 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи за март / 0.1% / -0.6% 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы за февраль / 0.4% / +0.8% 18:30/ США/ Канада Обзор Банка Канады
Из европейских данных следует обратить внимание на цены производителей в Великобритании и промышленное производство в Еврозоне.
Рост инфляционного давления цен производителей может поддержать британский фунт. Однако ожидаемое замедление темпов роста промышленного производства – неблагоприятный знак для евро.
По США ждем данных по розничным продажам. Ожидается некоторое восстановление показателя после снижения в прошлом месяце. При данных выше прогноза доллар может вырасти. Значение основного индекса ниже 0 окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5717
Несмотря на снижение евро в момент открытия, в следующие часы пара пошла вверх. Пока пара остается выше 21-дневной МА на $1.5675 в целом сохраняются бычьи перспективы. Следующее сопротивление на 1.5738.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.04.2008 09:12
Сегодня на рынке форекс 15 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в феврале +0.6% м/м против прогноза +0.6% м/м и против +0.9% м/м (пересмотрено с +0.8% м/м) в январе. Продажи в феврале -1.1% м/м, коэффициент запасы продажи 1.28 против 1.26 в январе.
США. Розничные продажи за март +0.2%, за искл. автомобилей +0.1% против прогноза 0.0%/+0.2%
Еврозона. Промышленное производство за февраль +0.3% м/м против +0.6% в январе, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс PPI (март) на входе +1.8% м/м, +20.6% г/г против прогноза +1.8% м/м, +18.9% г/г, PPI на выходе +0.9% м/м, +6.2% г/г против прогноза +0.5% м/м, +5.6% г/г
Франция. Банк Франции: Прогноз по ВВП за 1 квартал +0.4% кв/кв. Деловое настроение в марте 105 против 106 в феврале.
Обзор рынка
После открытия в понедельник утром гэпом вверх, доллар упал против своих основных конкурентов, достигнув 1.5884 против евро и приблизившись к уровню 100 иен за доллар. Катализатором волатильных понедельничных торгов стало абсорбция рынком итогов встречи министров финансов стран Большой семерки.
Впервые за много лет в итоговом коммюнике появились новые фразы. Министры и банкиры G7 выразили опасения в отношении «резких движений на валютном рынке», а также их возможного воздействия на экономическую и финансовую стабильность. Хотя в заявлении говорилось только о том, что страны «Большой семерки» будут заниматься «мониторингом ситуации на рынке» и «сотрудничать адекватно ситуации», первоначально на рынке сформировалось мнение, что это намек на интервенцию, что и вызвало открытие доллара гэпом вверх.
Потом аналитики всех мастей стали указывать на то, что ни о какой интервенции речи в заявлении не идет. Доллар пошел вниз. Дополнительное давление на него оказали снижение фондовых индексов, нежелания рисковать и пессимистичных прогнозов в отношении квартальных репортов ряда американских корпораций.
После открытия торгов в США наметилось новое изменение направления движения. Публикация данных по розничным продажам, которые оказались немного лучше прогнозов, помогла доллару восстановить часть утраченных позиций.
На сегодня, 15 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за март / 0.5% м/м, 3.9% г/г / 0.8% м/м, 4.1% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен (искл. выплаты по ипотечным закладным) за март / 3.6% /3.7% 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен за март / 0.6% м/м, 2.6% г/г / 0.7% м/м, 2.5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за март / 1.3% / 1.2% 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG за февраль / 7.4% / 8.0% 09:00/13:00 Германия Индекс текущих экономических условий ZEW за апрель / 32.8 / 32.1 09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW за апрель / -30.0 / -32.0 09:00/13:00 Еврозона Индекс оценки текущих экономических условий ZEW EMU за апрель /na/ 19.4 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW EMU за апрель / -33.0 / -35.0 12:30/16:30 США Индекс деловой активности за апрель в обрабатывающем секторе Нью-Йорка / -16.0 / -22.23 12:30/16:30 США Индекс производственных цен за март / 0.6% / +0.3% 12:30/16:30 США Стержневой индекс производственных цен за март / 0.2% / +0.5% 13:00/17:00 США Притоки капитала по данным Казначейства за февраль / +60.0 млрд. долларов / +62.0 млрд. долларов 17:00/21:00 США Индекс рынка жилья (NAHB) за апрель / 20 / 20
Сегодня ожидается очень большой пакет данных.
По Великобритании.
Блок данных по розничным и потребительским ценам. Снижение инфляционного давления приведет к снижению котировок фунта, так как вновь пойдут слухи о снижении ставки репо. С другой стороны, инфляция сейчас выше целевого ориентира Банка Англии, поэтому показатель выше прогноза может спровоцировать рост британской валюты.
Цены на жилье. – снижение цен на жилье может оказать давление на фунт.
По Еврозоне.
Индексы ZEW. При выходе данных ниже прогноза евро может оказаться под давлением.
По США.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка. Показатель традиционно важен для доллара. Аналитики ожидают небольшой коррекции после сильного снижения. Значение ниже -20 пкт. окажет давление на доллар.
Цены производителей. Чем выше индексы, тем большую поддержку может получить доллар на рынке.
Отчет TICS по притоку капитала. Традиционно значение примерно равное торговому дефициту (как в данном прогнозе) считается нейтральным. Значение ниже 50 млрд. может привести к давлению на доллар.
Индекс NAHB. Значение ниже 20 окажет давление на доллар. Выше 20 спровоцирует рост.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5822
Поддержка для коррекционных движений находится в районе 1.5796 и 1.5752. От этих уровней вероятны откаты вверх к 1.5859 - 1.5922 или 1.6011. Пробой вниз 1.5707 изменит краткосрочную картину на медвежью.
USD/JPY 101,20
Возможно тестирование 101.49 с последующим сбросом до 100.43 или 99.76.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.04.2008 09:15
Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB в апреле 20 пунктов против 20 в марте
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль $72.5 млрд против $57.1 млрд в январе
США. Данные по притоку капитала за февраль $64.1 млрд против $35.7 млрд в январе
США. Индекс PPI за март +1.1%, базовый PPI +0.2% против прогноза +0.6%/0.2%
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за апрель 0.63 против -22.23 в марте и против прогноза -16.0
Германия. Индекс экономических ожиданий ZEW за апрель -40.7 против прогноза -28.0 и -32 в марте, индекс текущих условий +33.2 против прогноза +34 и +32.1 в марте
Великобритания. Индекс CPI за март +0.4% м/, +2.5% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.6% г/г, базовый CPI +0.4% м/м, +1.2% г/г против прогноза 1.2% г/г, индекс RPI +0.3% м/м, +3.8% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.9% г/г
Франция. Индекс HICP за март 0.8% м/м, +3.5% г/г против прогноза +0.6% м/м, +3.3% г/г
Обзор рынка
Доллару удалось немного укрепиться против основных конкурентов на комбинации более слабых, чем ожидалось данных по европейским экономикам, и более сильным, чем ожидалось, данным по США.
Утром доллар торговался под давлением, но в ходе европейской сессии наметилось изменение внтрудневных тенденций. Так, стало известно о том, что в марте индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0.4% против 0.7% в феврале. Годовой рост составил 2.5% против ожидаемых 2.6%. Индекс розничных цен составил 0.3% против 0.8% в феврале, темпы годового роста снизились до 3.8% против 4.1%.
В результате британский фунт упал до 2-месячного минимума против доллара, приблизившись к уровню 1.96, против евро фунт упал до 0.8062. Кроме того, дополнительным фактором давления на фунт стали слабые данные по рынку недвижимости. Индекс цен на недвижимость RICS упал до самого низкого уровня за 30 лет. Это повышает вероятность дальнейшего снижения ставки репо Банка Англии.
Вскоре неблагоприятные новости начали оказывать давление и на евро. В апреле индекс ZEW упал до -40.7 против ожидаемого роста до -29.0. В марте значение индекса составило 32.0. Индекс текущих условий вырос с 33.2 идо 32.1.
Данные по США оказались немного лучше прогнозов, поэтому после их публикации евро упал до дневного минимума на 1.5750.
На сегодня, 16 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (гармониз.) за март / 0.5% м/м, 3.2% г/г / 0.5% м/м, 3.2% г/г 06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен за март / 0.5% м/м, 3.1% г/г / 0.5% м/м, 3.1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO за февраль / 5.2%/ 5.2% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата (искл. премии) за февраль / 3.7% / 3.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средний уровень заработной платы с учетом премий за февраль / 3.6% / 3.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы за март/ 2.5% / 2.5% 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (гармониз.) за март / 0.9% м/м, 3.5% г/г / 0.3% м/м, 3.3% г/г 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования MBA за нед. до 11 апреля /na/na 12:30/16:30/ Канада/ Поставки в производственном секторе за февраль / 0.8% / 1.3% 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен за март/ 0.2% / без изменений 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен за март / 0.3% / без изменений 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство за март / 973 000 / 0.984 млн. 12:30/16:30/ США/ Начало строительства за март / 1.010 млн. / 1.065 млн. 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей за март / 80.3% / 80.4% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство за март / -0.1% / -0.5% 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 11 апреля /na/ -3.2 млн. до 316.0 млн.барр. нефти 22:00/ США/ Отчет ФРС Бежевая книга.
Сегодня ожидается большой пакет данных по США. Аналитики ожидают рост потребительской инфляции в первой мировой экономике. Прогнозные значения или значения выше прогнозов могут дать стимул для роста доллара. При значениях ниже прогнозов доллар может оказаться под давлением.
Дополнительные риски для доллара несут индексы разрешений на строительство новых домов и начала строительства новых домов. Аналитики ожидают снижения обоих показателей, что может оказать давление на американскую валюту.
Вечером будет опубликован ежемесячный обзор ФРС «Бежевая книга». Негативные оценки экономических перспектив могут вызвать падение американского доллара, в то время как ускорение темпов роста цен окажет поддержку американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5792
Поддержка для коррекционных движений находится в районе 1.5796 и 1.5752. От этих уровней вероятны откаты вверх к 1.5859 - 1.5922 или 1.6011. Пробой вниз 1.5707 изменит краткосрочную картину на медвежью.
USD/JPY 101.73
В ближайшее время ждем коррекционной активности в диапазоне 101.14-102.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.04.2008 09:12
Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Германия: март, Индекс потребительских цен 0.5% м/м, 3.1% г/г c 0.5% м/м, 3.1% г/г
Германия: март, Гармонизированный индекс потребительских цен 3,3% г/г c 3.2% г/г
Япония: март, Пересмотрены заказы на оборудование +3,3% г/г
Еврозона: март, Индекс потребительских цен максимальный за всю историю наблюдений с 1997 года
Еврозона: март, Индекс потребительских цен без учета табачных изделий 1,0% м/м, 3,6% г/г
Еврозона: март, Базовый индекс потребительских цен 1,0% м/м, 2,0% г/г
Еврозона: март, Индекс потребительских цен 1,0% м/м, 3.6% г/г с 0.3% м/м, 3.3% г/г
Великобритания: декабрь-февраль, Средний заработок +3,8%
Великобритания: декабрь-февраль, Уровень безработицы ILO -39 000 человек
Великобритания: декабрь-февраль, Уровень безработицы ILO 5,2%
Великобритания: март, Число безработных -1200
Великобритания: март, Уровень безработицы 2,5%
Канада: февраль, Индекс запасов в секторе обрабатывающей промышленности -0,3%
Канада: февраль, Поставки в секторе обрабатывающей промышленности +1,6%
США: март, Индекс потребительских цен на продукты питания 0,2%
США: март, Индекс потребительских цен на топливо +1,9%
США: март, Разрешения на строительство -5,8% до 927 00 с -0,7%
США: март, Базовый индекс потребительских цен +0,2% м/м +2,4%г/г
США: март, Индекс потребительских цен +4,0%г/г
США: март, Начало строительства -11,9% до 947 000
США: март, Промышленное производство +0,3%
Обзор рынка
В среду доллар упал в цене на комбинации данных по Еврозоне и США, сформировав новый рекордный минимум против евро. Инфляция в Еврозоне ставит новые рекорды, что откладывает перспективы снижения ставок, тогда как слабый рынок недвижимости в США стимулирует американские финансовые власти к дальнейшему смягчению монетарной политики.
Доллар оказался под давлением еще утром, когда стало известно о том, что инфляция потребительских цен в Еврозоне выросла до 3.6%. Аналитики ожидали, что годовой рост цен составит 3.3%. Диапазон комфорта ЕЦБ составляет 2.0%. Такая ситуация, по прогнозам экспертов, не даст ЕЦБ приступить к снижению учетных ставок.
Дополнительное давление на американскую валюту оказали данные по США. Начало строительств новых домов снизилось до минимального показателя с 1991 года. В марте число закладок сократилось на 11,9% до 947 000. Аналитики ожидали показателя 973.000. Количество разрешений на строительство также быстро сокращается и находится на уровне 1991 года.
Кризис на рынке недвижимости США грозит рецессией первой мировой экономике, пока агрессивная политика по снижению ставок ФРС не привела к сколько-нибудь значительной стабилизации этого рынка. Одним из немногих исключений по своему поведению против доллара является британский фунт, который также находится под давлением в связи с ситуацией на рынке недвижимости Великобритании, где цены падают ускоренными темпами. Эксперты отмечают, что Великобритания стала жертвой американского кризиса. Не исключено, что кризисные явления скоро распространятся и на другие экономики.
На сегодня, 17 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона/ Производство в строительном секторе за февраль /na/ 1.6% 09:00/13:00 Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за февраль / -3.5 млрд. евро / -10.7 млрд. евро 09:00/13:00 Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за февраль / -2.1 млрд. евро / -2.0 млрд. евро 11:00/15:00 Канада/ Стержневой индекс потребительских цен за март / 0.3%/ +0.5% 11:00/15:00 Канада/ Индекс потребительских цен за март / 0.5% / +0.4% 12:30/16:30 США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 12 апреля / 375 000 / 357 000 14:00/18:00 США/ Индекс опережающих индикаторов за март / 0.1% / -0.3% 14:00/18:00 США/ Индекс постепенного разгона инфляции за апрель /na/ 54.4 14:00/18:00 США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за апрель / -15.0 / -17.4 14:30/18:30 США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 11 апреля /na/na
Сегодня нас ждем ряд показателей по американской экономике «второго ряда». Аналитики ожидают некоторой стабилизации потока негативных данных.
Так, индекс опережающих индикаторов, может перейти на положительную территорию. Если его значение будет отрицательным, то доллар вновь окажется под давлением.
Также ожидается коррекция индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Значение индекса ниже прогноза может оказать давление на доллар.
Прогнозные значения указанных индексов будут способствовать коррекции американкой валюты с рекордного максимума против евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5930
Восходящий тренд по паре сохраняется. Возможно продолжение ралли до 1.5972 или 1.6116, если поддержка около 1.5895 удержится. После этого ждем отката к 1.5895 - 1.5853.
USD/JPY 101.98
Коррекция к поддержки на 101.52 или 101.33 может завершиться отскоком вверх до 101.88-102.23 или даже до 102.63. Пробой вниз 101.13 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.04.2008 09:08
Сегодня на рынке форекс 18 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 11 апреля +27 млрд. куб. футов до 1 261 млрд. куб. футов.
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле -24.9 против прогноза -15.0 и против -17.4 в марте
США. Опережающие индикаторы Conference Board в марте +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м и против -0.3% м/м в феврале
США. Заявки на пособие по безработице на 12 апреля +17 000 до 372 000 против прогноза 375 000
Канада. Индекс цен потребителей за март +0.4% м/м, +1.4% г/г; базовый индекс CPI Банка Канады +0.2% м/м, +1.3% г/г
США. Merrill Lynch сообщил о чистом убытке за 1 квартал в размере $1.97 млрд, или $2.20 на акцию против прогноза $2.06
Великобритания. Исследование Barclays/NOP за 1 квартал: Ожидания инфляции на год вперед выросли до 3.7%, на два года вперед - до 4.2%. Это максимальные показатели с 3 кв. 1998 года
Еврозона. Профицит торгового баланса за февраль +2.1 млрд евро против -1.0 млрд в январе (пересмотрено с -2.0 млрд)
Еврозона. Объем строительства за февраль +1.2% м/м, +4.3% г/г
Япония. Промышленное производство за февраль +1.6% м/м, против предварительной оценки -1.2%
Обзор рынка
На вчерашних торгах американский доллар упал против евро до нового рекордного минимума 1.5982, приблизившись к важной психологической отметке 1.60. Давление на доллар оказали, в том числе и слабые данные по США.
Доллар оказался под давлением на торгах в Европе. Видимо участники торгов решили проверить на прочность психологический уровень 1.60. Пока это сопротивление, которое считают важным психологическим рубежом, удержалось. Последующей коррекции евро, кроме технических факторов, способствовало заявление представителя ЕЦБ Юнкера о том, что рост евро является нежелательным. Британский фунт также вырос на информации о том, что Банк Англии готовит пакет мер, направленный на преодоление ипотечного кризиса.
Американские новости не смогли порадовать инвесторов. Количество обращений за пособием по безработице выросло до 372К за неделю против 357К на прошлой неделе. Одновременно индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии упал до -24.9 пунктов против ожидаемого роста до -15 пунктов. Значение индекса является самым маленьким с февраля 2001 года.
Представители ФРС также не смогли существенно помочь доллару. Президент ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен заявила, что экономический прогноз является неопределенным и что она не исключает возможность рецессии. Чарльз Плессер из ФРБ Филадельфии заявил, что хотя экономика пока может быть и не в состоянии рецессии, но дела идут «очень плохо». Управляющий ФРС Мишкин сказал, что у ФОМКа еще есть возможность для снижения ставок для стимулирования экономического роста.
На сегодня, 18 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за март /na/ 36.1 06:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за март / 0.5% м/м, 4.0% г/г / 0.7% м/м, 3.8% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат М4 за март / 0.5% м/м, 11.6% г/г / 0.2% м/м, 12.4% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора за март / 7.8 млрд.фунтов стерлингов /2.7 млрд.фунтов стерлингов 08:30/12:30 /Великобритания/ Чистая потребность госсектора в денежных средствах за март /18.0 млрд.фунтов стерлингов/ 2.9 млрд.фунтов стерлингов 12:30/16:30 /Канада/ Индекс опережающих индикаторов за март / 0.0% / -0.3% 12:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за февраль /na/ -0.8% 12:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за февраль / 0.4% / +2.6%
Сегодня мало важных экономических новостей, учитывая тот факт, что сегодня последний день недели, можно прогнозировать, что резких движений на рынке не будет, если не произойдет ничего неожиданного.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5903
Сопротивление на 1.6 является достаточно сильным, нужны внешние факторы, чтобы пробить его. Поддержка на 1.5877 и 1.5842, отсюда возможен рост до 1.5946 или 1.5979, далее ожидаем более глубокой коррекции до 1.5775.
USD/JPY 102.39
Рост завершится около 102.81-102.9. Отсюда ждем коррекции до 101.88. Пробой вверх 102.9 вызовет попытку тестирования 103.32.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.04.2008 08:54
Сегодня на рынке форекс 21 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Оптовые продажи в феврале -1.8% м/м до C$42.6 млрд. Оптовые запасы в феврале +0.1% м/м до C$54.3 млрд. Коэффициент запасы/продажи в феврале 1.28 против 1.25 в январе и 1.28 в декабре.
Citigroup в отчете о доходах за 1 квартал объявил об убытке в размере $1.02 на акцию против ожиданий $0.93 на акцию. Списания до уплаты налогов составили $6 млрд
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за март 12.66 млрд против 17.332 в марте 2007
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за март 10.158 млрд против 7.088 в марте 2007 года
Великобритания. CML: Общие ипотечные займы за март 26.3 млрд против 25.0 млрд в феврале
Великобритания. Предварит. денежная масса М4 за март +0.8% м/м, +12.0% г/г
Германия. Индекс PPI за март +0.7% м/м, +4.2% г/г
Япония. Продажи в крупных магазинах в марте сократились на -0.7% г/г против +0.9% в феврале
Обзор рынка
Американский доллар завершил неделю мощными ралли, после попытки тестирования нового исторического максимума против евро на 1.5975. Однако пока нет оснований говорить о существенном развороте на рынке.
В пятницу доллар вырос против евро более чем на 250 пипсов до 1.5711. Пара доллар/иена подскочила до 104.60, а фунт упал до 1.9880. Эксперты по разному объясняют пятничное ралли доллара. Кто-то указывает на его техническую природу. Кто-то говорит о поддержке доллару со стороны фондовых индексов. Кроме того, достаточно «ястребиные» на общем фоне высказывания Ричарда Фишера и Джефри Лакера – представителей ФРС - также сыграли в пользу американской валюты.
Однако во второй половине дня конкуренты доллара отыграли значительную часть своих потерь. Это было связано с завершением рабочей недели, так как значительная часть инвесторов, стремясь избежать непредсказуемых движений, закрыла свои позиции в преддверии выходных.
Цена на нефть выросла до рекордного уровня 116 долларов за баррель, что также оказало давление на курс доллара. Евро восстановился к концу дня до 1.58, фунт закрылся около дневного максимума 1.9980, а японская иена 103.65.
Важным событием дня стал корпоративный отчет компании Citigroup Inc. В 4-м квартале убытки банка составили более миллиардов долларов, что превзошло прогнозы аналитиков. Списания до уплаты налогов составили 6 миллиардов долларов. В то же самое время, капитализация банка выросла на 30 миллиардов долларов.
Основные события предстоящей недели.
На следующей неделе ожидается некоторое затишье на новостном фронте. Из новостей по США стоит упомянуть индекс заказов на товары длительного пользования. Публикация этого показателя запланирована на четверг на 16:30 МСК.
Также:
Индекс продаж новых домов, четверг 18:00 МСК, ожидается снижение продаж на первичном рынке жилой недвижимости.
Индекс Университета Мичигана, пятница 18:00 МСК.
По Японии.
В ночь с четверга на пятницу ожидается важный блок экономических данных. Особый интерес будут представлять данные по инфляции, которые станут известны в пятницу в 3:30 МСК. Ожидается, что положительная инфляционная динамика сохраниться.
По Еврозоне.
Блок данных по индексам IFO, четверг 12:00 МСК, ожидается снижение показателей индекса бизнес-климата.
По Великобритании
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК.
ВВП в 1-м квартале 2008 года, пятница 12:30 МСК, ожидается снижение темпов роста ВВП.
На сегодня, 21 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс совпадающих индикаторов за февраль /70.0%/ 44.40% 05:00/09:00 /Япония/ Индекс опережающих индикаторов за февраль /54.5%/ 50.0% 12:30/16:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за февраль /na/ +916 млн.канадск. долл.
По традиции на понедельник важных экономических данных, которые могли бы сдвинуть ситуацию на рынке не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5827
Сопротивление находится в зоне 1.5882 - 1.5825. В результате столкновения с этой зоной в результате коррекционного ралли возможно движение к 1.5694. Пробой 1.5882 создаст предпосылки для попытки пробоя 1.5939.
USD/JPY 103.70
Возможен рост до 104.17 или даже до 104.81, поддержка на 102.98 и 102.43, пробой вниз 101.15 отменит сценарий роста.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.04.2008 09:14
Сегодня на рынке форекс 22 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале C$3.80 млрд. Чистые покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в феврале C$6.14 млрд.
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за март -0.78 против -1.28 в феврале
Германия. Реальные заказы в строительном секторе за февраль -15.8% м/м, -0.7% г/г
Швейцария: март, Индекс цен на импорт +1,1% м/м +4,6% г/г;
Швейцария: март, Индекс цен производителей +0,3% м/м +3,5% г/г;
Швейцария: март, Индекс цен производителей и цен на импорт +0,6% м/м ;
Обзор рынка
Доллар начал неделю со снижения, опустившись против евро до 1.5946, немного не дойдя до исторического минимума 1.5978. На фоне отсутствия экономических данных, рынком двигали заявления представителей ведущих мировых Центробанков. «Ястребиные» заявления чиновников ЕЦБ в очередной раз продемонстрировали отличие политики европейского банка от политики ФОМК и Банка Англии, показав также, что европейская экономика демонстрирует большую эластичность на фоне мирового спада.
Президент ЕЦБ Трише заявил вчера, что борьба с инфляцией является основным приоритетом его ведомства. Он также заявил, что в будущем риски для банковской системы будут связан с неблагоприятным развитием кредитного цикла и беспорядочным разворачиванием мировых дисбалансов. Другой представитель ЕЦБ – Вебер- сказал, что уровень инфляции в Еврозоне выше «порога толерантности» ЕЦБ, намекнув на возможность повышения ставок. Он заявил, что ЕЦБ будет активно и решительно бороться с рисками «вторичной» инфляции и решительно отстаивать ценовую стабильность. По его мнению, именно такая политик – залог экономического роста. Вебер считает, что в среднесрочной перспективе существуют риски роста цен. Член управляющего совета ЕЦБ Нойер отметил, что банку необходимо добиться снижения инфляции, чем скорее, тем лучше.
Опубликованные во второй половине дня финансовые показатели Bank of America Corp спровоцировали новый рост единой европейской валюты. В отчетном квартале прибыль банка снизилась на 77%, составил 1.2 миллиарда долларов против 5.2 миллиардов. При этом убытки от кредитования выросли до 3.3 миллиардов.
На сегодня, 22 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:00/17:00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады /3.00%/3.50% 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда за апрель /2/ 6 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья за март /4.95 млн./ 5.03 млн.
Сегодня канадский доллар может оказаться под давлением, если реализуется прогноз о снижении учетной ставки на 50 пунктов. Снижение на 25 пунктов или решение оставить ставку неизменной приведет к росту CAD.
Для доллара большой интерес будет представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья. Снижение объемов продаж – неблагоприятный фактор для американской валюты, особенно, если оно окажется ниже прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5913
Поддержка в зоне 1.5883 - 1.5851, отсюда возможен рост до 1.5975 или выше.
USD/JPY 103.05
Поддержка на 103.13 и 102.81. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 103.67 или 103.89.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.04.2008 09:13
Сегодня на рынке форекс 23 апреля 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в марте -2.0% до 4.93 млн. против прогноза 4.93 и против 5.03 в феврале
США. Индекс цен на жилье OFHEO в феврале +0.6% м/м до -2.4% г/г.
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в апреле 0 против +6
Канада. Банк Канады: Рост экономики в Канаде в 2008 году составит 1.4%, в 2009 - 2.4%, в 2010 - 3.3%.
Канада. Банк Канады понизил ставку на 50 б.п. до 3.00%
Япония. Продажи в супермаркетах за март +1.4% м/м
Обзор рынка
Евро установил новый рекордный максимум против доллара. Темы инфляции и кредитной политики ведущих мировых Центробанков остаются в центре внимания рынков. Экономические новости по США не в состоянии поддержать американскую валюту.
Утро началось с укрепления доллара против евро и фунта. Причиной стало срабатывание ордеров на продажу евро при пробое 1.59. В результате европейская валюта упала до 1.5835, фунт до 1.9750. Но рост доллара был кратковременным и занял всего два часа, вскоре настроения на рынке вновь поменялись на анти-долларовые.
Причиной роста евро против доллара стал ряд свежих новостей из Европейского Центробанка. Член управляющего совета ЕЦБ Ив Мерш заявил, что в июне банк может пересмотреть свои прогнозы относительно инфляции, так как она становится все выше. Это заявление вызвало на рынке волну слухов о возможном ужесточении кредитной политики ЕЦБ. Во второй половине дня рынке появились слухи из «информированных источников» о том, что если инфляция не снизится, то ЕЦБ может повысить учетные ставки.
Против доллара также сыграли экономические данные по США. Серия снижений ставок ФРС пока не оказала влияния на рынок жилой недвижимости. Он продолжает падать ускоренными темпами. Как и ожидалось, продажи на вторичном рынке снизились еще на 2% до 4.93 миллионов объектов.
Кроме того, вчера цена на нефть выросла до 119 долларов за баррель. Традиционно укрепление цены на «черное золото» провоцирует недоверие к доллару.
В результате всех этих событий, евро впервые в истории пробил уровень 1.6, достигнув отметки $1,6019, и лишь немного скорректировался вниз к концу дня. Фунт и иена также завершили день с повышением против доллара.
На сегодня, 23 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 /Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель / 54.8/55.1 07:30/11:30 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /51.6/ 51.8 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /51.4 / 51.6 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель /51.7/ 52.0 08:30/12:30 /Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии /na/na/ 09:00/13:00 /Еврозона/ Новые промышленные заказы за февраль /na/ 2.0% м/м, 7.3% г/г 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 18 апреля /na/+2.5%(743.4) 12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за февраль /0.5%/ +1.3% м/м, +7.7% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за февраль /0.3%/ +1.5% м/м, +7.5% г/г 13:00/17:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за апрель /na/ 1.2 14:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за март /na/ 177,374 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 18 апреля /na/-2.3 млн.(313.7 млн.)
Из европейских новостей в центре внимания будут данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности европейских стран. Снижение обще-европейского индекса может способствовать коррекции евро. Однако радикальные изменения тенденций возможно только при приближении индекса к критической точке 50.
Интерес также будут представлять протоколы Банка Англии. По прогнозам аналитиков, последнее решение снизить ставку на 25 пунктов должно было быть принято единогласно. Также могли звучать предложения о снижении ставки на 50 пунктов. Если прогнозы оправдаются, то фунт может оказаться под давлением, так как такая ситуация будет намеком на возможность снижения ставки в июне или даже в мае.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5993
Текущий рост должен завершится около 1.6005 или 1.6062, отсюда возможен откат к 1.5948 - 1.5913.
USD/JPY 103.02
Текущее снижение может завершиться в зоне 102.59 - 102.83, отсюда вероятен рост до 103.29 или 103.49. Пробой вниз 102.21 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.04.2008 09:26
Сегодня на рынке форекс 24 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 18 апреля +2.4 млн. баррелей до 316.1 млн. баррелей, запасы бензина -3.2 млн. баррелей до 212.6 млн., запасы дистиллятов -1.4 млн. до 104.7 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.6%. Запасы нефти в хранилище Cushing +0.7 млн. баррелей до 19.1 млн.
16Канада. Розничные продажи за февраль -0.7% против +1.4% в январе; за исключением автомобилей -0.3% против +1.1% в январе
Еврозона. Новые промышленные заказы за февраль +0.6% м/м, +9.9% г/г
Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов BBA за март 35.417 против 43.147 в феврале
Великобритания. Банк Англии проголосовал 6-2-1 за снижение ставки на 25 б.п. до 5.00% на заседании в апреле.
Великобритания. Протокол Банка Англии: Бесли, Сентанс проголосовали за сохранение ставки. Блэнчфлауэр проголосовал за снижение на 50 б.п.
Еврозона. Предварит. индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за апрель 50.8 против прогноза 51.6 и 52 в марте, PMI в секторе услуг 51.8 против прогноза 51.4 и 51.6 в марте
Германия. Предварит. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за апрель 53.6 против окончат. 55.1, PMI в секторе услуг 54.6 против 51.8
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за март -1.7% м/м, +1.2% г/г против прогноза -0.3% м/м
Обзор рынка
Доллару удалось восстановиться против евро после формирования рекордного минимума около 1.60, однако он упал до нового 24-летнего минимума против австралийского доллара на 0.9540. Вчерашние события происходили на фоне отсутствия экономических репортов по американской экономике, поэтому внимание рынка было сосредоточено главным образом на политике ведущих мировых Центробанков.
Евро оказался под давлением на комментариях премьер-министра Люксембурга Джункера, который выразил беспокойство в отношении укрепления единой европейской валюты, заявив, что слишком большой рост может оказать негативное влияние на экономику Еврозоны. Однако в то же самое время министр экономики Германии Глосс выразил противоположную точку зрения, заявив, что «дела в немецкой экономике идут хорошо» и что она не испытала влияния укрепления евро.
Британский фунт получил поддержку после публикации последнего протокола Банка Англии, из которого выяснилось, что один из членов монетарного комитета голосовал за снижение ставки на 50 пунктов. Большинство членов МК выступило за снижение ставки на 25 пунктов. Это повышает вероятность снижения ставки в июне или даже в мае. Фунт приблизился к 1.99, однако затем вновь упал ниже 1.98.
На сегодня, 24 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за февраль /na/ -19.1 млрд.евро 08:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета с учетом сезонных колебаний за февраль /na/ -10.6 млрд.евро 08:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за февраль /na/ +22.1 млрд.евро 08:00/12:00 /Германия/ Индекс деловых ожиданий за апрель /98.0 / 98.4 08:00/12:00 /Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации за апрель /111.0/ 111.5 08:00/12:00 /Германия/ Индекс настроения в деловых кругах за апрель /104.4/ 104.8 08:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за март /-0.2% м/м, 4.5% г/г/ 1.0% м/м, 5.5% г/г 12:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за март /0.4%/ -2.6% 12:30/16:30 /США/ Заказы на товары длит. пользования (искл. заказы оборонн. пром.) за март /na/ -1.6% 12:30/16:30 /США/ Заказы на товары длительного пользования за март /0.1%/ -1.7% 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. до 19 апреля /375000/ 372000 14:00/18:00 /США/ Продажи на первичном рынке жилья за март /585000/ 601000 14:00/18:00 /США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за март /na/ 21 14:30/18:30 /Канада/ Публикация Отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады /na/na/ 14:00/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 18 апреля /na/na/
Из данных по Еврозоне наибольший интерес будут представлять индексы IFO для экономики Германии. Ожидается снижение всех индексов (деловые ожидания, настроения в деловых кругах, оценках экономической ситуации). Если показатели выйдут ниже прогнозов, возможна более глубокая коррекция евро.
Также следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Аналитики прогнозирует снижение объема продаж на месячном базисе сравнения. Учитывая настроения в отношении снижения ставки репо Банка Англии, реализация прогноза или выход данных хуже прогноза могут оказать давление на британский фунт.
Из американских данных влияние на рынок могут оказать данные по заказам на товары длительного пользования. Этот индекс в последнее время демонстрирует отрицательную динамику. Прогнозное значение 0.1% вряд ли поможет доллару. Для укрепления американской валюты необходим рост заказов как минимум на 1.0%. При значении ниже 0% доллар окажется под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5850
С текущего уровня возможен откат к 1.5974. Пробой 1.5776 отменит этот сценарий.
USD/JPY 103.63
В ближайшее время вероятно консолидационное движение в диапазоне 102.81-104.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.04.2008 09:57
Сегодня на рынке форекс 25 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в апреле 7 пунктов против -5 в марте
США. Запасы природного газа в неделю до 18 апреля +24 млрд. куб. футов до 1285 млрд. куб. футов
США. Индекс help wanted Conference Board в марте 19 против 21 в феврале
США. Продажи новых домов в марте -8.5% м/м до 526 000 против прогноза 585 000 и против 575 000 (пересмотрено с 590 000) в феврале.
США. Заказы на товары длительного пользования за март -0.3% против прогноза +0.5%, заказы за исключением транспортных средств +1.5%
США. Заявки на пособие по безработице на 19 апреля -33 000 до 342 000 против прогноза 377 000
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за апрель общие заказы -13% против +7% в марте
Великобритания: розничные продажи за март -0.4% м/м, +4.6% г/г
Германия. IFO: индекс деловых настроений за апрель 102.4 против прогноза 104.3 и 104.8 в марте; индекс текущей оценки 108.4 против прогноза 110.9 и 111.5 в марте; индекс деловых ожиданий 96.8 против прогноза 97.9 и 98.4 в марте
Еврозона. Сальдо текущего счета за февраль +4.3 млрд. против -7.9 млрд в январе (пересмотрено с -10.6 млрд.)
Испания. Индекс PPI за март +0.9% м/м, +6.9% г/г против 6.6% в феврале
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за апрель 106 против 108 в марте и прогноза 108
Обзор рынка
Вчера большинство новостей сыграли в пользу американского доллара. «Зеленому» удалось пробить уровень 1.57 против евро и дотянуться до отметки 104 доллара за иены.
Резкое снижение евро было обусловлено худшими, чем ожидалось данными по индексам IFO для немецкой экономики. Индекс текущей ситуации упал до 108.4 против 111.5. Индекс экономических ожиданий упал до 96.8 против 98.4.
Хотя показатель заказов на товары длительного пользования в США оказался ниже прогноза и составил -0.3%, он все-таки оказался лучше, чем в феврале, когда снижение составило 1.1%. За исключением транспортных заказов индекс вырос на 1.5% против снижения на 2.4% в предыдущем отчетном периоде. Количество первичных обращений за пособием по безработице ощутимо снизилось с 373К до 342К. Однако говорить о стабилизации доллара, как кажется, пока рано. Рынок недвижимости продолжает пребывать в кризисном состоянии. В марте объем продаж на первичном рынке жилья снизился на 8.5% до 526.000 против 590.000 объектов в феврале.
Ситуация на рынке недвижимости остается ключевым фактором давления на доллар и экономику США в целом. В настоящий момент торги по фьючерсам на учетную ставку ФРС показывают, что рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС на следующей неделе на 25 пунктов до 2.0% в 82%. Аналитики сходятся во мнении с рынком. Однако не исключено, что текущий цикл снижения ставок завершится на уровне 2%, и ФРС просигнализирует о временном прекращении последовательных снижений ставок. Такие ожидания могут поддержать доллар.
На сегодня, 25 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 /Еврозона/ Денежный агрегат М3 за март /10.8%/ 11.3% 08:30/12:30 /Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП за 1 кв. /0.4% кв/кв, 2.5% г/г/ 0.6% кв/кв, 2.8% г/г 14:00/18:00 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель /63.5/ 69.5
Очень важный для фунта показатель – данные по ВВП в 1-м квартале. Ожидается замедление темпов экономического роста, если оно будет более значительным, чем прогнозируют, фунт окажется под давлением.
Вечером обратите внимание на данные по потребительским настроениям в США. Можно ожидать, что инвесторы будут корректировать свои позиции после вчерашнего роста доллара. Прогнозное значение индекса поспособствует более значительной коррекции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5683
Некоторые аналитики говорят о возможности ухода пары в новый торговый диапазон. Пока она ниже 1.5682 - 1.5739, возможно формирование нижней границы диапазона в районе 1.5480. Пробой вверх 1.584 отменит этот сценарий.
USD/JPY 104.20
Текущее движение вверх завершится в зоне 104.77 - 105.27, отсюда вероятная коррекция в зону 104.04 - 103.79.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.04.2008 09:27
Сегодня на рынке форекс 28 апреля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета в апреле (окончат.) 62.6 против предварительных 63.2 прогноза в 64.0 и против 69.5 в марте.
Великобритания. ВВП за 1 квартал (первая оценка) +0.4% кв/кв, +2.5% г/г против прогноза 0.5% кв/кв, 2.6% г/г
Еврозона. Денежный агрегат М3 за март 10.3% г/г против прогноза 10.6% г/г
Германия. Цены на импорт за март +0.4% м/м, +5.7% г/г, цены на экспорт +0.2% м/м, +2.2% г/г
Обзор рынка
Доллар завершил прошлую неделю на позитивной ноте, несмотря на слабые данные по американской экономике. Как ни странно, ожидание заседания ФОМК, где будет рассмотрен вопрос об учетной ставке, сыграло в пользу доллара.
На торгах в пятницу доллар рос против своих конкурентов большую часть дня. Причина укрепления доллара: появление на рынке прогнозов о том, что после снижения ставки на этой неделе на 25 пунктов, ФОМК возьмет длительную паузу. Учитывая возможность снижения ставок ЕЦБ и Банка Англии, это будет означать, что процентный дифференциал между доходностью доллара и европейских валют будет уменьшаться.
Во второй половине дня доллар оказался под давлением, после того как стало известно, что индекс потребительских настроений по версии университета Мичигана упал до самого низкого уровня с 1982 года. Однако к концу дня «зеленый» восстановился с дневного минимума, правда так и не достигнув дневного максимума против евро, который был установлен утром на уровне 1.5555.
Основные события предстоящей недели.
Топ-новостью будет решение ФОМК по учетной ставке, среда 22:15 МСК. Ждем снижения ставки на 25 пунктов до 2%. Очень важен тон заявления ФОМК. Намек на паузу в цикле снижения ставок – даст стимул для роста доллара. Следует быть очень осторожным, так как нельзя исключать снижения ставки на 50 пунктов.
Новости по США.
Индикатор потребительской уверенности (СВ), вторник, 18:00 МСК. Ожидается снижение показателя.
Решение ЦБ по учетной ставке, утро среды. Ставка, вероятно, останется на уровне 0.5%.
На сегодня, 28 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей GfK за май / 4.5 / 4.6 07:00/11:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише 15:35/19:35/ Германия/ Индекс потребительских цен (предварит.гармониз.)за апрель/ 3.1% / 3.3% 15:35/19:35/ Германия/ Индекс потребительских цен (предварит.) за апрель /0.2% м/м, 2.8% г/г / 0.5% м/м, 3.1% г/г
Сегодня влияние на рынок может оказать выступление Жана Клода Трише на конференции в Вене. Очень важна его позиция в свете надежд на уменьшения дифференциала доходности евро и доллара.
Также следует обратить внимание на данные по гармонизированным потребительским ценам в Германии. Значение больше 3.3% может дать стимул для роста евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5645
Сопротивление около 1.5650. От него возможен откат к 1.5517. Пробой сопротивления создаст предпосылки для тестирования 1.57.
USD/JPY 104.46
Пока пара ниже 104.85, вероятно снижение до 104.16 или 103.93. Пробой 104.85 может вызвать рост до 105.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.05.2008 09:03
Сегодня на рынке форекс 1 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC снизил ставку по федеральным фондам на 0.25% до 2.00%. Дисконтная ставка снижена на 0.25% до 2.25%
США. Запасы нефти в неделю до 25 апреля +3.8 млн. баррелей до 319.9 млн., запасы бензина -1.5 млн. до 211.1 млн., запасы дистиллятов +1.1 млн. до 105.8 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.4. Запасы нефти в хранилище Cushing +0.2 млн. до 19.3 млн. баррелей.
США. Индекс help-wanted Conference Board в апреле 1.69 против 1.66 в марте
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в апреле 48.3 пункта против прогноза 48.5 и против 48.2 в марте
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в апреле 419.6 пункта против 425.8 пункта в марте
США. ВВП в первом квартале +0.6% против прогноза +0.3% и против +0.6% в четвертом квартале 2007.
США. Индекс затрат на рабочую силу в первом квартале +0.7% против прогноза +0.8% и против +0.8% в четвертом квартале 2007 года
США. Занятость ADP в апреле +10 000 против прогноза -60 000 и против +3 000 (пересмотрено с +8 000) в марте
США. Индекс рефинансирования MBA на 25 апреля -16.7% до 1905.2
Еврозона. предварительный HICP за апрель +3.3%
Еврозона. Индекс экономических настроений за апрель 97.1
Еврозона. Индекс потребительского доверия за апрель -12
Еврозона. Индекс доверия в промышленности за апрель -2
Еврозона. Индекс делового климата за апрель 0.44 против 0.79 в марте
Еврозона. Уровень безработицы за март 7.1% против 7.1% в феврале
Германия. Уровень безработицы за апрель 7.9% против прогноза 7.8% и 7.9% в марте
Германия. Безработица с учетом сезонных факторов в апреле сократилась на 7 000 против прогнозов -30 000
Германия. Занятость с учетом сезонных факторов в марте выросла на 65 000 до 40.225 млн. Безработица снизилась 60 000 до 3.15 млн. Ставка б/р упала до 7.4% с 7.6% в феврале (ILO)
Япония. Банк Японии: Базовый CPI на 2008 год - средний прогноз 1.1%, базовый CPI на 2009 год - средний прогноз +1.0%
Япония. Банк Японии понизил прогноз по ВВП на 2008 год до 1.5% с 2.1%. Средний прогноз по ВВП на 2009 год 1.7%
Германия. Реальные оптовые продажи за март -4.6% г/г, номинальные -1.3% г/г
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за апрель -1.1% м/м, -1.0% г/г
Обзор рынка
Федеральный комитет по открытым рынкам (ФОМК) никак не прояснил перспективы своей дальнейшей кредитной политики, приняв решение о снижении ставки рефинансирования на 25 пунктов до 2.0%. После обнародования решения доллар упал против евро, так как четких намеков на возможность прекращения политики снижения ставок в заявлении ФОМК не было.
ФОМК еще раз подтвердил, что темпы экономического роста являются слабыми, «затраты потребителей и коммерческие затраты подавлены, ситуация на рынке труда ухудшается», высокие ставки кредитования оказывают давление на рынок недвижимости. В заявлении не было указаний на то, намерен ли ФОМК продолжить политику снижения ставок в ближайшие месяцы или сделать паузу. В частности отмечалось, что инфляция остается высокой, но высказывался прогноз на замедление темпов ее роста в ближайшие кварталы. Аналитики полагают, что в следующем месяце ФОМК может отказаться от повышения ставок. Однако рынок воспринял заявление негативно для доллара, при этом евро вырос с 1.5560 до 1.5640. Около этого уровня он продолжает оставаться и сейчас. Фунт вырос на новости до дневного максимума на 1.9893, пара доллар/иена упала ниже 104.
До публикации решения ФОМК доллару удалось немного укрепиться на относительно благоприятных экономических данных. Темпы роста ВВП в 1-м квартале остались на прежнем уровне, составив 0.6% кв/кв. Аналитики ожидали снижения показателя до +0.2%. Стержневой ценовой индекс упал до 2.2% против 2.5%. Показатель количества новых рабочих мест в американской экономике ADP вышел лучше прогноза, составив +10К против ожиданий -60К, в прошлом месяце показатель составлял 8К. Индекс деловой активности в регионе Чикаго вырос до 48.3 против 48.2.
Стерлинг продемонстрировал вчера высокую волатильность. На утренних торгах он упал до 1.9626, после публикации данных nationwide по рынку недвижимости. Индекс цен на жилую недвижимость снизился до -1.1% против -0.6%. Однако после публикации новостей по ФОМК фунт восстановился выше 1.98.
На сегодня, 1 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель/ 50.7 / 51.3 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на потребительские расходы за март / 0.1% / +0.1% 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен на потребительские расходы за март / 0.4%/ +0.1% 12:30/16:30/ США/ Личные доходы за март / 0.3% / +0.5% 12:30/16:30/ США/ Личные расходы за март / +0.4% / +0.1% 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице за нед.до 26 апреля / 377,000 / 342,000 14:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ISM за апрель / 83.5/ 83.5 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за апрель / 48.4 / 48.6 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство за март / -0.8% / -0.3% 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед.до 28 апреля /na/na
Сегодня очень важная новость – индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Прогноз неблагоприятный – значение ниже 50 указывает на ухудшение ситуации в секторе. Также очень важной будет составляющая индекса, характеризующая ситуацию с рабочими местами в секторе. В этой же связи интересно обратить внимание на количество заявок за пособием по безработице, их рост – неблагоприятный прогноз для доллара. Эти данные очень важны как опережающие показатели в преддверии завтрашнего федерального отчета NFP.
Даже интерес будут представлять данные по доходам и расходам и ценовые индекса по расходам. Ожидается рост индекса личных расходов и соответствующего ценового индекса. Реализация этих прогнозов может поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5637
Возможен рост до 1.5672 или 1.5721. Поддержка на 1.557 и 1.5594. Пробой 1.5545 отменит этот сценарий.
USD/JPY 103.71
Банк Японии оставил ставку на уровне 0.5%, выпустив мрачный прогноз в отношении экономических перспектив. Новый управляющий ЦБ Ширакава заявил, что темпы экономического роста замедляются в результате роста цен на сырье и энергоносители. Учитывая настроения японских банкиров, ЦБ Японии вряд ли будет повышать ставку в перспективе ближайших месяцев.
Поддержка на 103.81 и 103.45. От этих уровней возможен рост до 104.4 или 104.64. После этого ждем движения вниз с попыткой пробоя 102.97.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.05.2008 09:43
Сегодня на рынке форекс 2 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в апреле 48.6 пункта против прогноза 48.0 пункта и против 48.6 в марте.
США. Расходы на строительство в марте -1.1% м/м против прогноза -0.7% м/м и против +0.4% м/м (пересмотрено с -0.3% м/м) в феврале
США. Заявки безработных в неделю до 26 апреля +35 000 до 380 000 против прогноза +28 000 до 370 000 и против 345 000 (пересмотрено с 342 000) неделей ранее
США. Личные доходы в марте +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м. Личные расходы +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м. Базовый индекс цен PCE +0.2% м/м (+2.1% г/г) против прогноза +0.2% м/м.
США. Увольнения по данным Challenger в апреле 90 015 после 53 579 в марте и 70 672 в апреле 2007 года.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в производственном секторе в апреле 51.0 пункта против прогноза 50.9 пункта и против 51.3 пункта в марте
Кувейт. Министр финансов: некоторые арабские страны подумывают о том, чтобы отказаться от привязки курсов национальных валют к американскому доллару
Обзор рынка
На торгах в четверг американский доллар значительно укрепился против большинства своих конкурентов. Причину укрепления доллара аналитики видят главным образом в появлении на рынке прогнозов о том, что ФОМК возьмет пауку в цикле снижения ставок.
Рост доллара начался еще на торгах в Европе без особых видимых причин. Новостной фон был скорее против американской валюты, что и заставило аналитиков предположить, что укрепление доллара связано с переоценкой заявления и решения ФОМК, имевших место в среду.
Новости по США были смешанными. Количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем ожидалось, тогда, как индекс занятости индекса ISM сильно снизился. При этом сам индекс ISM вышел ниже прогнозов. Также Министерство торговли США также сообщило, что личные доходы в США в марте выросли с учетом коррекции на сезонные колебания на 0,3%, а темпы роста сбережений снизились. Стержневой индекс цен на личное потребление вырос на 0.2% после роста на 0.1% в феврале. Годовой рост индекса составил 2.1%. Диапазон комфорта ФРС составляет 1-2%, поэтому рост этого ценового показателя, который принимается в расчет при определении кредитной политики, укрепляет аргументы тех, кто говорит о прекращении цикла снижения ставок.
К концу дня евро торговался около дневного минимума 1.5429, британский фунт около 1.9758, пара доллар/иена не смогла вырасти выше 104.50.
На сегодня, 2 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи за март / 0.6% / -1.6% 07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель / 53.6 / 55.1 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель / 50.8 / 52.0 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за апрель / 47.0 / 47.2 12:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели за апрель/ 33.8 / 33.8 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда за апрель / +0.3% / +0.3% 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы за апрель / 5.2% / 5.1% 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест за апрель / -75 000 / -80 000 14:00/18:00/ США/ Производственные заказы за март / 0.6% / -1.3%
Из утренних новостей следует обратить внимание на индексы деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны. Существует теоретическая возможность того, что европейский индекс приблизится вплотную или даже перейдет отметку 50 пунктов. В этом случае евро может оказаться под давлением.
Главная новость дня это пакет данных по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют рост безработицы и сохранение негативной динамики создания новых рабочих мест. Эти прогнозы неблагоприятны для американской валюты, так как при реализации прогноза потери рынка труда США сначала года составят более 300.000 рабочих мест. Опережающие показатели очень противоречивы. При этом аналитики отмечают, что рынок в принципе готов к негативным новостям, поэтому показатель в диапазоне -50-100К вряд ли изменит общую ситуацию, может быть, только обеспечит коррекцию последнего долларового ралли. Значение ниже -150К может привести к резкому снижению доллара. Тогда как показатель в диапазоне -10-20К может быть воспринят как признак стабилизации рынка и способствовать укреплению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5463
Общая структура пары медвежья. При благоприятных новостях возможно движение к 1.5435 или 1.5388. Главная поддержка находится около 1.5349.
USD/JPY 104.61
Пара может снизиться до 103.78. Сопротивление находится на 104.51 и 104.82. Пробой вверх 105.12 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.05.2008 08:25
Сегодня на рынке форекс 5 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы в марте +1.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Занятость вне с/х в апреле -20 000 против прогноза -75 000 и против -81 000 (пересмотрено с -80 000) и -83 000 (пересмотрено с -76 000) в марте и феврале.
США. Уровень безработицы в апреле 5.0% (4.953%) против прогноза 5.2% и против 5.1% в марте и 4.8% в феврале
США. Средняя часовая оплата труда в апреле +0.1% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м. Средняя продолжительность рабочей недели 107.2 часа против 107.6 в марте и 107.3 в феврале.
- Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в апреле 46.1 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в апреле 50.7 пункта против 52.0 в марте
Германия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в апреле 53.6 пункта против 55.1 в марте.
Франция. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в апреле 51.5 против 51.9 в марте
Италия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в апреле 48.2 пункта после 49.4 пункта в марте (минимальное значение с мая 2005 года)
Испания. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе 45.2 против 46.4 в марте
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в апреле -1.3% м/м до -0.9% г/г.
Германия. Розничные продажи в марте -0.1% м/м против прогноза +0.8% м/м и против -0.7% м/м в феврале. Годовые темпы роста составили -5.2% г/г против прогноза -2.3% г/г и против +2.5% г/г в феврале.
Обзор рынка
Американский доллар резко вырос против своих конкурентов после публикации апрельского релиза по рынку труда США. Доллару удалось «проколоть» отметку 105 иен за доллар, сформировав двухмесячный максимум на уровне 105.69. Против евро доллар вырос до максимального с марта уровня 1.5363.
Хотя министерство труда сообщило о том, что в апреле американская экономика потеряла 20000 рабочих мест, значение оказалось лучше прогноза. Аналитики ожидали сокращения числа рабочих мест в районе -75-80К. Кроме того, доллар получил поддержку от данных по безработице. Уровень безработицы снизился до 5.0% против 5.1% и ожидаемого значения 5.2%.
После публикации данных рынок оценивал вероятность того, что ФРС оставит на следующем, июньском, заседании учетную ставку без изменений на уровне 2% в 86%.
Также в пятницу стало известно, что ведущие мировые Центробанки намерены продолжить скоординированные действия по обеспечению ликвидности на рынках. ФРС, ЕЦБ и Швейцарский Нацбанк заявили о намерении увеличить Временную программу кредитования (TAF) до 150 миллиардов долларов. Скоординированные действия ЦБ считаются эффективным методом для обеспечения ликвидности на рынках. Намерение увеличить объем программы кредитования было воспринято некоторыми специалистами, как намек на то, что ФРС будет использовать этот инструмент вместо дальнейшего агрессивного снижения ставок.
В пользу доллара также сыграли пересмотр данных по заказам на товары длительного пользования в марте (до 0.1% против предварительных -0.3%) и публикация данных по производственным заказам (+1.4% против -1.3%).
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут решения Банка Англии и Европейского Центробанка по учетным ставкам. Публикация решений запланирована на четверг на 15:00 и 15:45 МСК соответственно. Ожидается, что оба банка оставят ставки без изменений. Для евро очень важна будет пресс-конференция Жана Клода Трише, сопутствующая публикации решения. Евро может оказаться под давлением, если главный европейских банкир заявит о снижении инфляционных рисков и замедлении темпов экономического роста.
В преддверии новостей по ставкам, в среду, ожидается ряд интересных данных по Еврозоне:
Индекс промышленного производства в Великобритании, 12:30 МСК Индекс розничных продаж в Еврозоне, 13:00 МСК.
Для доллара наибольший интерес будут представлять следующие данные:
Индекс деловой активности для сектора услуг, понедельник 18:00 МСК. Сальдо баланса внешней торговли, пятница 16:30 МСК.
На сегодня, 5 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Еврозона/Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence/3.9/4.1 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /49.1/ 49.6
Сегодня на рынок могут оказать влияние данные по деловой активности в непроизводственной сфере США. Аналитики ожидают снижения показателя индекса. Прогноз неблагоприятен для доллара. При значении ниже 49 возможно снижение американской валюты. Для роста доллара нужен показатель 50 пкт и выше.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5466
Доллар потерял позиции, завоеванные на последнем ралли в ходе тонких торгов в понедельник, обусловленных государственным праздником в Японии. Сейчас пара торгуется около уровня сопротивления, от которого возможен откат к 1.5380. В случае фиксации над 1.5456 можно ожидать продолжения движения вверх.
USD/JPY 105.21
Вероятная коррекция до 104.58 с последующим ростом к 105.55 или 105.95. Для усиления бычьего импульса требуется пробой вверх 106.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.05.2008 09:20
Сегодня на рынке форекс 6 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Испания. Потребительское доверие за апрель 63.8 против 73.1 в марте
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в апреле 52.0 против прогноза 49.5 и против 49.6 в марте
Австралия: Цены на жилье за 1 кв. +1.1% ;
Обзор рынка
На торгах в понедельник доллар сдал часть позиций, завоеванных на прошлой неделе. Торги характеризовались тонким объемом, так как японские торговые площадки были закрыты в связи с государственным праздником. Евро восстановился над отметкой 1.55, британский фунт над 1.97. Помощь доллару не смогли оказать даже сильные экономические данные по США.
Индекс деловой активности в американском секторе услуг ISM достиг самого высокого уровня с декабря прошлого года. При этом индекс зафиксировал рост активности в секторе. Уровень занятости вырос до 50.8 пунктов против 46.9 пунктов в марте.
Публикация новости дала стимул для роста доллара, но этот рост оказался очень краткосрочным, и в течение часа общая тенденция рынка восстановилась.
Сегодня утром в своем выступлении глава ФРС Бернанке призвал государственные и коммерческие учреждения объединить усилия для разрешения проблем на рынке субстандартного кредитования. Бернанке высказался за примирение между кредиторами и должниками. По его словам, массовое изъятие собственности у должников может негативно отразиться на экономике. Существенного влияния на рынок это заявление не оказало, так как не содержало в себе никаких намеков на будущую кредитную политику. На сегодня, 6 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /54.6/ 51.8 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /51.8/ 51.6 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель /51.2/ 52.1 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за март /0.7% м/м, 5.6% г/г/ 0.6% м/м, 5.3% г/г 13:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за март /+2.5%/ -1% 14:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель /52.8/ 59.0
Утром ждем данных по деловой активности в непроизводственном секторе в Еврозоне и Великобритании. Ожидается, что показатели индексов будут ниже аналогичного показателя в США. Если будет зарегистрировано снижение ниже 51, то евро и фунт могут оказаться под давлением против доллара.
Также стоит обратить внимание на данные по производственным ценам в Еврозоне. Рост производственных цен (особенно выше прогноза) может поддержать курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5506
Текущий восходящий тренд может завершиться около 1.5516 - 1.5536. После этого ждем движения к 1.5440. Пробой вверх 1.5536 создаст предпосылки для пробоя 1.5575, что может отменить коррекционный сценарий.
USD/JPY 104.76
Поддержка на 104.80 и 104.52, отсюда возможно восстановление до 105.40 и 105.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.05.2008 09:21
Сегодня на рынке форекс 7 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в производственном секторе в апреле 57.6 пункта после 59.0 в марте
Канада. Разрешения на строительство в марте -4.5% м/м
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 3 мая -0.2% н/н, +2.3% г/г
Еврозона. Индекс PPI за март +0.7% м/м, +5.7% г/г против прогноза 5.6% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за апрель 50.4 против 52.1 в марте и прогноза 51.6
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за апрель 52.0 против предварит. оценки 51.8 и 51.6 в марте
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за апрель 54.9 против 51.8 в марте
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за апрель 52.8 против 57.3 в марте
Италия. Индекс PMI в секторе услуг за апрель 49.8 против 48.8 в марте
Испания. Индекс PMI в секторе услуг за апрель 42.5 против 40.9 в марте
Обзор рынка
На утренних торгах во вторник американскому доллару удалось укрепиться против основных конкурентов, при этом евро/доллар вновь упал ниже 1.5500, а пара доллар/иена выросла до 105.00. Однако утреннее движение не получило развития.
После открытия торгов в Европе, доллар пошел вниз. Евро вырос до 1.56, иена до 104. Давление на доллар обеспечил рост цен на нефть выше 122 долларов за баррель. Аналитики прогнозируют, что в перспективе ближайших двух лет цена на нефть может вырасти до 150 и даже 200 долларов за баррель.
Евро также получил поддержку на данных по индексу цен производителей, который вырос сильнее, чем ожидалось. Рост инфляции в Еврозоне снижает вероятность того, что ЕЦБ перейдет к циклу смягчения монетарной политики.
После открытия торгов в США доллар вновь укреплялся против евро на фоне отсутствия экономических новостей, но не смог достичь утренних максимумов.
Британскому фунту удалось восстановиться с дневного минимума на 1.9638, пробив отметку 1.97. Катализатором сброса фунта стали слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг. Однако в дальнейшем пара следовала тенденциям рынка.
На сегодня, 7 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе за март /+0.4% м/м, +1.4% г/г/ +0.1% м/м, +1.4% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Промышленное производство за март /+0.1% м/м, +1.0% г/г/ +0.3% м/м, +1.3% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Розничные продажи за март /0.2% м/м, -0.6% г/г/ -0.5% м/м, -0.2% г/г 10:00/14:00 /Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за март /0.5% м/м, 6.1% г/г/ -0.5% м/м, 5.4% г/г 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 2 мая /na/-11.1%(567.0) 12:30/16:30 /США/ Затраты на рабочую силу за 1 кв. /2.6% / 2.6% 12:30/16:30 /США/ Производительность вне сельского хозяйства за 1 кв. /1.5%/ +1.9% 14:00/18:00 /США/ Продажи на рынке жилья за март /-1.0/-1.9 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 2 мая /na/+3.8млн.(319.9 млн.) 19:00/23:00 /США/ Потребительское кредитование за март /6.0 млрд.долл.США/+5.2 млрд.долл.США
Сегодня нас вновь ожидает пакет важных данных по европейским экономикам.
Для фунта (особенно в преддверии завтрашнего решения по ставке репо) большой интерес представляют данные по промышленному производству. Аналитики заложили в прогноз снижение объемов производства. Показатель ниже прогноза может повысит вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях монетарного комитета, соответственно оказав давление на фунт. Прогнозный показатель – умеренно-неблагоприятен для фунта.
Интерес также будут представлять данные по розничным продажам в Еврозоне. Динамика показателя оставляет желать лучшего. Значение ниже 0 на месячном базисе окажет давление на евро.
Также следует обратить внимание на данные по заказам в обрабатывающей промышленности Германии.
Из данных по США сегодня выйдет ряд показателей не первой важности. В частности, интерес будут представлять данные по отложенным продажам на рынке жилья. Ожидается продолжение негативной динамики по индексу, что может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5506
Пара может вырасти до 1.5564 или даже выше до 1.56, после тестирования поддержки на 1.5493 или 1.5459. Пробой вниз 1.5385 отменит этот сценарий.
USD/JPY 104.78
Возможно тестирование поддержки на 103.91 перед ростом до 105.25 или 105.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.05.2008 08:47
Сегодня на рынке форекс 8 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 2 мая +5.7 млн. баррелей до 325.6 млн., запасы бензина +0.8 млн. до 211.9 млн., запасы дистиллятов -0.1 млн. до 105.7 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.0%. Запасы нефти в хранилище Cushing +0.9 млн. баррелей до 20.2 млн. баррелей.
Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в марте -1.0% м/м до -20.1% г/г
США. Производительность вне сектора с/х за 1 квартал +2.2% против прогноза 1.7% и 1.8% в 4 квартале
Германия. Промышленные заказы за март -0.6% м/м против прогноза +0.5%
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC за апрель +0.1% м/м
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC за апрель +1.2% г/г
Еврозона. Розничные продажи за март -0.4% м/м, -1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м
Великобритания. Промышленное производство за март -0.5% м/м, +0.2% г/г против прогноза -0.1%/0.7%; производство в секторе обрабатывающей промышленности -0.5% м/м, +0.6% г/г против прогноза -0.1%/1.1% Обзор рынка
В среду американский доллар резко подорожал против основных конкурентов на фоне ожидания сегодняшних решений по ставкам Банка Англии и Европейского центрального банка. Слабые экономические данные по европейским экономикам держали евро и фунт под давлением.
Вчера утром министр финансов США Генри Полсон заявил, что апогей финансового кризиса уже позади. Полсон источал оптимизм, на преодоление последствий кризиса, по его мнению, понадобится еще несколько месяцев. Он считает, что решение ФРС о спасении инвестиционного гиганта Bear Stearns и вливание ликвидности , оказались поворотной точкой в кризисе.
В то же самое время экономические данные по европейским экономикам не порадовали инвесторов. Промышленное производство в Великобритании, объем розничных продаж в Еврозоне и промышленные заказы в Германии, - все эти показатели вышли хуже прогнозов и продемонстрировали негативную динамику и оказались хуже прогноза. Перед сегодняшними заседаниями ЕЦБ и Банка Англии это вызвало нервозную реакцию на рынке в сторону сброса евро и фунтов.
Сегодня утром доллар продолжил рост.
На сегодня, 8 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/Германия/ Сальдо баланса текущего счета (не учит. сезонн. колебан.) за март /+16.2 млрд.евро/+11.4 млрд.евро 06:00/10:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса (не учит. сезонн. колебан.) за март /+16.9 млрд.евро/+16.9 млрд.евро 06:00/10:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса (учит. сезонн. колебан.) за март /+16.8 млрд.евро/ +16.4 млрд.евро 10:00/14:00 /Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за март /na/ 0.3% м/м, 6.3% г/г 10:00/14:00 /Германия/ Промышленное производство за март /-0.4% м/м, 4.9% г/г/ 0.4% м/м, 6.1% г/г 11:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии /5.00% / 5.00% 11:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 4.00% / 4.00% 12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. до 3 мая /370000/380000 14:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за март /0.5%/ +1.1% 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 2 мая /na/+86 млрд. куб. футов(1371 млрд. куб. футов)
Из утренних данных влияние на рынок может оказать показатель промышленного производства в Германии. Прогноз об отрицательной динамике является негативным для евро и может усилить давление на единую валюту.
Главные события дня: решения Банка Англии и ЕЦБ по учетным ставкам. Ожидается, что ставки останутся без изменений на уровнях 5% и 4% соответственно. Есть небольшая вероятность снижения ставки БА. В этом случае фунт резко упадет. Однако такая вероятность мала.
ЕЦБ вероятно оставит кредитную политику без изменений. Основной фокус внимания будет сдвинут на пресс-конференцию Жана Клоде Трише. сопутствующую публикации решения. Евро может оказаться под давлением, если главный европейских банкир заявит о снижении инфляционных рисков и замедлении темпов экономического роста. Если Трише сделает агрессивное заявление в отношении инфляции, то это поддержит евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5315
Сопротивление на 1.5432. Столкновение с этим сопротивлением, может отбросить евро до 1.5271. USD/JPY 104.41
Поддержка на 104.37, отсюда возможно движение к 105.16 или 105.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.05.2008 10:10
Сегодня на рынке форекс 9 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Предварительный индекс совпадающих индикаторов за март 33.3 против 70.0 в феврале
Япония. Индекс опережающих индикаторов за март 20.0 против 54.5 в феврале
США. Оптовые запасы за март -0.1%, продажи +1.6%
США. Первичные заявки на пособие по безработице -18 тыс до 365 тыс.
США. Повторные заявки на пособие по безработице -10 тыс. до 3020 тыс.
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 4.00%
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 5.00%
Германия. Промышленное производство за март -0.5% м/м против прогноза -0.4% м/м, производство в секторе обрабатывающей промышленности -0.2% м/м
Германия. Профицит торгового баланса за март 15.4 млрд против 16.3 млрд. в феврале (пересмотрено с 16.4 млрд.)
Обзор рынка
Доллар упал на торгах в четверг против евро и японской иены, сформировав дневные минимумы в районе 1.5441 и 103.42 соответственно. Решения Центробанков Англии и Еврозоны оправдали прогнозы аналитиков: ставки не были снижены.
Американские экономические новости были разноплановыми и не оказали существенного влияния на рынок. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до 365К против 380К. Однако объем запасов на оптовых складах сократился в марте на 0.1% против роста на 1.1% в феврале.
ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 4%. Решение ожидалось аналитиками, поэтому основное внимание привлекли комментарии главы банка Жана Клода Трише. Он подтвердил «ястребиный» настрой Центробанка, указав на инфляционные риски и необходимость сдерживать инфляцию. Трише заявил, что в «Еврозоне в настоящий момент переживается относительно продолжительный период высокой инфляции». Он также отметил, что слово «бдительность» в отношении инфляции не исчезло из лексикона европейских банкиров. Заявление Трише, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что до конца года ЕЦБ не намерен снижать учетные ставки. Результатом этого выступления стал рост евро против американского доллара.
Банк Англии оставил ставку репо на уровне 5%. Слухи о возможном неожиданном снижении ставки не оправдались. Аналитики ожидают, что ставка может быть снижена в июне, так как слабость рынка недвижимости продолжает оставаться угрозой для экономики. Поэтому эксперты советуют продавать фунт при движениях вверх.
На сегодня, 9 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Оптовые цены за апрель /0.5% м/м, 6.7% г/г/ 1.6% м/м, 7.1% г/г 11:00/15:00 /Канада/ Уровень безработицы за апрель /6.1%/+0.2(6.0%) 12:30/16:30 /США/ Сальдо торгового баланса за март /-61.4 млрд.долл.США/-62.3 млрд.долл.США 12:30/16:30 /Канада/ Сальдо торгового баланса за март /5.3 млрд.канадск.долл./+4.94 млрд.канадск.долл.
Главная новость дня – сальдо торгового баланса США. Падение доллара несколько стабилизировало этот важный для американской экономики показатель. Однако он остается очень высоким. Снижение дефицита ниже 60 млрд. может вызвать рост доллара. Показатель 62.3 млрд. или выше, окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5437
Сопротивление на 1.5453. Если евро не сможет пробить этот уровень, то можно ожидать снижения до 1.5305 или 1.5217.
USD/JPY 103.33
Потенциал роста пары ограничен уровнем 104.03. Отсюда вероятно снижение до 103.28-102.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.05.2008 09:20
Сегодня на рынке форекс 12 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Торговый баланс за март -58.2 млрд. долларов против 61.7 млрд. долларов в феврале
Канада. Уровень занятости +19.2 тыс. в апреле, ставка б/р 6.1%
Франция. объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за март -1.5% м/м
Франция. Объем производства за март -0.8% м/м против +0.5% м/м в феврале
Германия. Оптовые цены за апрель +0.6% м/м, +6.9% г/г
Япония. Предварительный индекс совпадающих индикаторов за март 33.3 против 70.0 в феврале
Япония. Индекс опережающих индикаторов за март 20.0 против 54.5 в феврале
Обзор рынка
В пятницу торги валютном рынке были нестабильными. Доллар оказался не в силах продолжить укрепление, после того как ЕЦБ выступил с жестким заявлением по поводу инфляции.
Пятничные торги проходили на фоне отсутствия важных экономических данных, за исключением показателя внешнеторгового баланса США. Дефицит торгового баланса снизился больше, чем ожидали аналитики. Первоначально публикация новости дала стимул для роста доллара, однако к концу дна, он быстро сдал завоеванные позиции. Правда, сегодня утром доллар вновь укреплялся и даже пробил пятничный внутредневой максимум.
Основные события предстоящей недели
В центре внимания на этой неделе будут данные по инфляции в ведущих мировых экономиках. Индексы потребительской инфляции в США будут опубликованы в 16:30 МСК в среду. Прогноз относительно нейтрален
Также будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании и Еврозоне. Данные выйдут во вторник в 12:30 МСК и в четверг в 13:00 МСК. По прогнозам инфляционное давление в Еврозоне уменьшится, а в Великобритании возрастет.
Также интерес будут представлять следующие данные по США:
Розничные продажи, вторник 16:30 МСК, ожидается снижение индекса. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, четверг, 17:00 МСК, ожидается снижение показателя. Промышленное производство, четверг 17:15 МСК, ожидается снижение показателя. Закладки новых домов и разрешения на строительство новых домов, пятница, 16:30 МСК, ожидается снижение обоих показателей.
На сегодня, 12 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за март /-7.5 млрд.фунтов/ -7.487 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за март /-4.0 млрд.фунтов/-4.023 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Общий показатель сальдо торгового баланса за март /-4.4 млрд.фунтов/-4.439 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за апрель /2.0% м/м, 21.7% г/г/ 1.8% м/м, 20.6% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за апрель /0.7% м/м, 6.5% г/г/ 0.9% м/м, 6.2% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья за март /0.2%/ 0.3% 18:00/22:00 /США/ Дефицит государственного бюджета за апрель -48.1 млрд.долл.США, в апреле 2007: /+$160.0 млрд.долл.США/+177.7 млрд.США
Сегодня интересные экономические новости связаны преимущественно с Великобританией. В частности, стоит обратить внимание на данные по ценам производителей. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на британский фунт.
Также интерес будут представлять показатели внешней торговли Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5412
Сопротивление находится в зоне 1.5518 - 1.5517, откат от этого сопротивления возможен до 1.542. Пробой 1.5518 создаст предпосылки для тестирования к 1.5551. Пробой этого последнего уровня изменит краткосрочную картину на бычью.
USD/JPY 103.26
Снижение завершится около 101.92 - 102.31, затем возможно ралли до 103.46 или 103.74. Пробой вниз 101.83 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.05.2008 09:10
Сегодня на рынке форекс 13 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Дефицит торгового баланса за март 7.437 млрд. против 7.587 млрд. в феврале
Великобритания. Индекс PPI на выходе +1.4% м/м, +7.5% г/г против прогноза 0.6% м/м, +6.4% г/г, на входе +2.4% м/м, +23.3% г/г против прогноза +1.6% м/м, +21.7% г/г. Базовый индекс PPI на выходе +1% м/м, +4.6% г/г
Италия: март, Промышленное производство -0,2% м/м -2,5% г/г;
Япония: Денежный агрегат за апрель +1.9%
Япония: Банковское кредитование за апрель +1.3%
Австралия: Финансирование жилищного строительства за март -6.1%
Обзор рынка
На торгах в понедельник доллар упал против основных валют, несмотря на рост американских фондовых индексов.
В ходе утренних торгов американский доллар сделал неуверенную попытку пойти вверх. Существенных факторов для его укрепления не было. Рынок опять муссировал тему о возможности паузы в цикле снижения ставок ФОМК. Кроме того, на рынке появились маловразумительные слухи о том, что администрация Буша намерена предпринять шаги в поддержку «сильного доллара».
Однако на торгах в Европе ситуация на рынке поменялось. Спусковой крючок был нажат после публикации данных по индексу цен производителей в Великобритании. Инфляция производственных цен оказалась значительно выше, чем ожидалось. Доллар начал падать против фунта и евро, а затем против японской иены и швейцарского франка.
Евро завершил день около 1.5550, британский фунт в районе 1.9632, иена закрылась с понижением около 104.
На сегодня, 13 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье за март /4.5%/ 6.7% 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен за апрель /0.4% м/м, 2.6% г/г/ 0.4% м/м, 2.5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным за апрель /3.6%/3.5% 08:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен за апрель /1.3%/ 1.2% 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен за апрель /0.6% м/м, 3.9% г/г/ 0.3% м/м, 3.8% г/г 12:30/16:30 США Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за апрель /+0.3%/ +0.1% 12:30/16:30 США Розничные продажи и продажи продуктов питания за апрель /-0.1%/ +0.2% 12:30/16:30 США Индекс цен на экспорт за апрель /na/+1.5% 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт за апрель /1.7%/ +2.8% 14:00/18:00 США Коммерческие запасы за март /0.5%/ +0.6%
Сегодня следует обратить внимание на следующие новости:
- Индекс цен на жилье в Великобритании по версии DCLG. Выход данных ниже прогноза окажет давление на фунт. - Индексы потребительских и розничных цен, стержневой индекс потребительских цен в Великобритании. Ожидается рост инфляционного давления, это может поддержать британский фунт (также как и выход данных выше прогноза). Если темпы роста инфляции замедлятся, то фунт может оказаться под давлением. - Розничные продажи в США. Негативная динамика индекса может оказать давление на доллар. При значении общего индекса выше 0.1% возможен рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5529
Поддержка на 1.5496 и 1.546. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.5627 или выше.
USD/JPY 103.87
Поддержка на 103.45 и 103.16, пока пара выше этих уровней, возможен рост до 104.33. Пробой вниз 102.87 отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.05.2008 08:57
Сегодня на рынке форекс 14 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в марте +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м. Продажи в марте +1.0% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.27.
США. Розничные продажи за апрель -0.2%, продажи за исключением автомобилей +0.5% против прогнозов -0.2%/+0.2%
США. Цены на импорт +1.8% м/м, 15.4% г/г
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 10 мая -1.0% н/н, +0.5% г/г
Великобритания. Цены на жилье DCLG за март 5.2% г/г против 6.3% в феврале
Великобритания. Индекс CPI за апрель +0.8% м/м, 3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.6% г/г. Индекс RPI за апрель +0.9% м/м, +4.2% г/г против прогноза +0.6% м/м, +3.9% г/г
Франция. Дефицит текущего счета за март -2.5 млрд. после -1.0 млрд. в феврале
Обзор рынка
Второй день рабочей недели завершился на большинстве валютных «фронтов» в пользу американского доллара. Укрепление американской валюты против евро и фунта началось утром, хотя в целом поведение рынков было нестабильным.
Евро уже в ходе утренних торгов упал ниже отметке 1.55. Британский фунт сделал попытку укрепиться, после публикации данных по инфляции (которая оказалась выше прогнозов), однако не смог пробить уровень 1.96 и упал ниже 1.95.
Данные по США поддержали американскую валюту. Индекс розничных продаж без учета автомобилей вырос на 0.5% против ожидаемых 0.2%. После публикации релиза евро достиг дневного минимума на 1.5425.
Стоит отметить, что вчера Бен Бернанки заявил об улучшении ситуации на финансовых рынках, однако в целом, восстановление финансового здоровья, по его мнению, должно занять какое-то время. Он отметил, что ФРС готова принимать меры по обеспечению ликвидности на рынках, но выразил надежду, что в скором времени рынки вернутся к нормальному состоянию и чрезвычайные меры не потребуют.
Выступали вчера и другие функционеры ФРС: Джанет Йеллен из Сан-Франциско намекнула, что текущего уровня ставки ФРС достаточно для стимулирования роста, а Фишер из ФРБ Далласа поддержал доллар, «пошаманив» по поводу «долгосрочного доверия» к американской валюте.
На сегодня, 14 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий - за март / 3.8% / 3.8% 08:30/12:30 /Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий за март /3.7% / 3.7% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за март /5.2% / 5.2% 08:30/12:30 /Великобритания/ Уровень безработицы за апрель / 2.5% / 2.5% 09:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за март /-0.1% м/м, 2.4% г/г/ 0.3% м/м, 3.1% г/г 09:30/13:30 /Великобритания/ Квартальный Отчет Банка Англии по уровню инфляции. /na/na/ 10:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за март /na/ 97.4 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 9 мая /na/+15.6%(655.4) 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс потребительских цен за апрель /+0.2% / +0.2% 12:30/16:30 /США/ Индекс потребительских цен за апрель /+0.3% / +0.3% 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 9 мая /na/ +5.7 млн.(325.6 млн.)
Основные новости сегодня:
- Промышленное производство в Еврозоне – ожидаемое снижение объемов производства может оказать давление на евро. - Квартальный отчет Банка Англии по инфляции – инфляция растет, но доверия фунту это не прибавляет. Если в отчете будут выражены опасения в отношении инфляции, то это понизит вероятность уменьшения ставки репо и поддержит фунт. - Индекс потребительских цен в США (включая стержневой) – расхождения с прогнозами вверх или вниз могут оказать соответственно поддержку доллару или давление на него.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5443
Поддержка в зоне 1.5453 - 1.5415, отсюда возможен рост до 1.5520. Пробой 1.5415 создаст предпосылки для тестирования важного уровня поддержки в районе 1.5355.
USD/JPY 104.73
Пара находится в краткосрочном восходящем тренде, если удержится поддержка на 104.35, то возможен рост до 105.41 или 105.87. После этого ожидается откат в зону 104.35 - 104.07.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.05.2008 08:56
Сегодня на рынке форекс 15 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 9 мая +200 000 баррелей до 325.8 млн., запасы бензина -1.7 млн. до 210.2 млн. баррелей, запасы дистиллятов +1.4 млн. до 107.1 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ +1.6% до 86.6%. Запасы нефти в хранилище Cushing +0.2 млн. до 20.4 млн. баррелей.
США. Индекс CPI за апрель +0.2% против прогноза +0.3%, базовый CPI +0.1%против прогноза +0.2%. Годовой CPI +3.9%, годовой базовый CPI +2.3%
Еврозона. Промышленное производство за март -0.2% м/м, 2.0% г/г
Великобритания. Уровень безработицы за апрель 2.5%, число заявок на пособие по безработицы +7,200 м/м, средняя заработная плата 4.0% против 3.7% в феврале.
Франция. Индекс CPI за апрель +0.3% м/м, +3.0% г/г, индекс HICP +0.4% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.4%/+3.4%
Обзор рынка
Американский доллар вырос на вчерашних торгах против иены и британского фунта, однако упал в цене против евро. В целом торги отличались нестабильностью на противоречивых экономических данных.
Наиболее драматически развивались события с британским фунтом. После публикации данных по занятости стерлинг пошел вверх и достиг 1.9473, но вскоре развернулся на переоценке данных и инфляционном отчете Банка Англии. В результате фунт упал до самого низкого уровня с февраля, достигнув отметки 1.9366.
В апреле количество обращений за пособием по безработице в Великобритании выросло до 7.2К против 1.2К в марте, несмотря на то, что уровень безработицы был стабильным 5.2%. Кроме того, Банк Англии дал мрачный прогноз в отношении как инфляции так и перспектив экономического роста. Управляющий банком Мервин Кинг, заявил, что «банк стоит перед самым трудным вызовом». Хотя Кинг не прогнозирует рецессии, он ожидает значительного замедления темпов экономического роста во втором полугодии, которому будет сопутствовать рост инфляции. По прогнозам Кинга, инфляция может вырасти до 4%.
В свою очередь, данные по США зафиксировали снижение инфляционного давления. Индекс потребительских цен вырос на месячном базисе сравнения на 0.2% против ожидаемых 0.3%. Соответственно годовой рост составил 3.9% против ожидаемых 4.0%. Стержневой индекс потребительских цен вырос на 0.1% мм\м и 2.3% г\г против ожидаемых 0.2% и 2.4% соответственно.
После публикации доллар оказался под давлением, сдав часть завоеванных позиций.
На сегодня, 15 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП за 1 кв. /0.7% кв/кв, 1.8% г/г/ 0.3% кв/кв, 1.8% г/г 06:00/10:00 Германия Окончательные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за апрель /-0.3% м/м, 2.6% г/г/0.5% м/м, 3.3% г/г 06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен за апрель /-0.2% м/м, 2.4% г/г/ 0.5% м/м, 3.1% г/г 09:00/13:00 Еврозона Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за апрель /0.3% м/м, 3.3% г/г/ 0.5% м/м, 3.6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП за 1 кв. /0.5% кв/кв, 1.9% г/г/ 0.4% кв/кв, 2.2% г/г 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка за май /-2.0/ 0.63 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице нед. до 10 мая /370000/ 365000 13:00/17:00 США Притоки капитала по данным Казначейства за март /65.0 млрд.долл. США/ +64.1 млрд.долл.США 13:15/17:15 США Промышленное производство за апрель /-0.3%/+0.3% 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей за апрель /80.1%/ 80.5% 14:00/18:00 США Индекс постепенного разгона инфляции за май /na/ 51.6 14:00/18:00 США Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за май /-20.0 / -24.9 14:30/18:30 США Запасы природного газа от EIA нед. до 9 мая /na/+65 млрд. куб. футов (1436 млрд. куб. футов) 17:00/21:00 США Индекс рынка жилья за май /21/20
Наиболее значимые новости на сегодня:
- ВВП в Германии – ожидаемый рост ВВП на квартальном базисе может поддержать евро. - Потребительские цены в Еврозоне – снижение инфляционного давления может привести к продажам евро. - ВВП в Еврозоне – квартальный рост показателя может поддержать евро. - Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, негативное значение сыграет против доллара. - Притоки капитала по данным американского казначейства – прогноз в принципе благоприятный для доллара, показатель ниже 50 млрд. может оказать давление на американскую валюту. - Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Филадельфии, прогноз нейтральный. - Промышленное производство – прогноз неблагоприятный для доллара.
В связи с большим количеством важных новостей, можно ожидать нестабильных торгов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5474
Пара попытается сходить вверх к 1.5545. Текущий уровень можно использовать для входа с указанной целью. После роста возможно снижение к 1.5474 или 1.5452.
USD/JPY 104.98
Пока пара ниже 105.24 - 105.46, вероятно снижение до 104.6 или 104.16. Пробой 105.46 вверх создаст предпосылки для движения к 105.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.05.2008 09:04
Сегодня на рынке форекс 16 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB в мае 19 против 20 в апреле
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае -15.6 пункта против прогноза -20.0 пункта и против -24.9 в апреле
США. Промышленное производство в апреле -0.7% м/м против прогноза -0.3% м/м и против +0.2% м/м (пересмотрено с +0.3% м/м) в марте. Загрузка производственных мощностей -0.7% до 79.7% против прогноза 80.1%
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг в марте +$80.4 млрд. против +$64.9 млрд. (пересмотрено с +$72.5 млрд.) в феврале. Чистый отток капитала в марте -$48.2 млрд. против +$48.9 млрд. в феврале.
США. Первичные заявки на пособие по безработице на 10 мая +6 000 до 371 000 против прогноза +5 000 до 370 000
США. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за май -3.23 против 0.63 в апреле и прогноза -2.0
Еврозона. Индекс HICP за апрель +0.3% м/м, +3.3% г/г в соответствии с прогнозами
Еврозона. Реальный ВВП за 1 кв. (предварит.) +0.7% кв/кв, +2.2% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, +1.9% г/г
Еврозона. ЕЦБ: Средний рост ВВП в Еврозоне 2008 году 1.6% (против 1.8%), средний рост ВВП в 2009 году 1.6% (против 2.0%). Долгосрочный рост ВВП 2.1% (против 2.1%). Индекс HICP в Еврозоне в 2008 году 3.0% (против 2.5%), индекс HICP в 2009 году 2.2% (против 2.0%). Долгосрочный индекс HICP в Еврозоне 1.9% (против 2.0%).
Франция. ВВП за 1 квартал (предварит.) +0.6% кв/кв, +2.2% г/г после +0.3% кв/кв в 4 кв. и против прогнозов +0.4% кв/кв
Германия. Индекс HICP (окончат.) -0.3; м/м, +2.6% г/г (без изм.). Индекс CPI -0.2% м/м, +2.4% г/г (без изм.)
Германия. Реальный ВВП за 1 квартал с учетом сезонных факторов +1.5% кв/кв, +1.8% г/г
США. Запасы нефти в неделю до 9 мая +200 000 баррелей до 325.8 млн., запасы бензина -1.7 млн. до 210.2 млн. баррелей, запасы дистиллятов +1.4 млн. до 107.1 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ +1.6% до 86.6%. Запасы нефти в хранилище Cushing +0.2 млн. до 20.4 млн. баррелей.
Обзор рынка
Как и ожидалось, в связи с большим количеством экономических репортов вчерашние торги были нестабильными. Доллар сначала упал против евро на торгах в Европе, затем восстановился против него на фоне разноплановых новостей по США. Поддержку американской валюте оказало снижение цен на нефть.
Евро вырос на утренних торгах до 1.5546 после публикации данных по Еврозоне. Темпы экономического роста в Германии в первом квартале этого года были самыми большими за последние 12 лет. На квартальном базисе рост ВВП составил 1.5% против 0.3% в предшествующем квартале. На годовом базисе рост составил 1.8% против 1.6%. В то же самое время инфляционное давление в Германии снизилось. Апрельский индекс потребительских цен снизился на месячном базисе на 0.2% против роста в марте на 0.5%. Годовое значение индекса составило 2.6% против 3.1%. Темпы экономического роста в Еврозоне также выросли.
Из американских новостей индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и индекс промышленного производства были хуже прогнозов. Однако отчет казначейства по притоку капитала и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии лучше.
Цены на нефть в четверг снизились из-за сообщений об увеличении запасов легкого топлива в США. Также снижение цены нефти вызвало падение стоимости котировок на торгах природным газом. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,61 доллара - до 121,25 доллара. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,1 доллара - до 124,12 доллара за баррелью
На сегодня, 16 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за апрель /na/ 36.7 09:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за март /+2.5 млрд.евро/+0.8 млрд.евро 09:00/13:00 /Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за март /na/+2.1 млрд.евро 12:30/16:30 /США/ Разрешения на строительство за апрель /915,000/ 0.928 млн. 12:30/16:30 /США/ Начало строительства за апрель /0.940 млн./ 0.947 млн. 13:45/17:55 /США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за май /62.0/ 62.6
Сегодня в центре внимания будут данные по рынку недвижимости в США. Прогнозы слабые: ожидается снижение как разрешений на строительство, так и собственно увеличения количества закладок новых объектов. Данные в соответствии с прогнозами или ниже окажут давление на доллар. Данные лучше прогнозов поддержат американскую валюту.
Тоже самое можно сказать в отношении данных по индексу настроений потребителей по версии Университета Мичигана. Аналитики ожидают снижения индекса, прогноз неблагоприятен для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5474
Пара, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1.5452-1.5545, пробой нижней границы диапазона создаст предпосылки для снижения к 1.54.
USD/JPY 104.62
Пока пара ниже 105.24 - 105.46, вероятно снижение до 104.6 или 104.16. Пробой 105.46 вверх создаст предпосылки для движения к 105.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.05.2008 08:49
Сегодня на рынке форекс 19 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Reuters/Мичиганского университета за май 59.5 пункта против прогноза 62.0 и против 62.6 в апреле.
США. Число новых строительств за апрель +8.2% до 1.032 млн против прогноза 940 000, разрешения на строительство +4.9% до 978 000
Еврозона. Дефицит торгового баланса за март -2.4 млрд. евро против +1.6 млрд. в феврале (пересмотрено с +2.1 млрд.)
Италия. Дефицит торгового баланса за март -545 млн. евро против -127 млн. евро в марте 2007 года
Франция. Занятость вне сектора с/х за 1 квартал +0.2% кв/кв, +1.5% г/г против прогноза +0.3% кв/кв
Япония. Индекс потребительского доверия за апрель 35.2 против 36.7 в марте
Промышленное производство за март пересмотрено до -3.4% м/м с предварительной оценки -3.1%
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар резко упал против евро, пробив вниз уровень 1.56, а также против иены до 103.54. Катализатором сброса долларов стал репорт по настроениям американских потребителей, который оказался намного хуже прогноза.
Доллар был относительно стабилен большую часть дня, однако релиз индекса потребительских настроений по версии Университета Мичигана привел к резкому снижению котировок американской валюты. Индекс упал до 28-летнего минимума на уровень 59.5 пкт против 63.2 пкт. Индекс экономических ожиданий снизился до 51.7 пкт против 53.3 пкт в апреле, тогда как годовой инфляционный индекс вырос до 5.2 против 4.8.
Доллару не помогли даже лучшие, чем ожидалось данные по рынку недвижимости. В пятницу выяснилось, что апреле количество разрешений на строительство новых домов выросло на 5.9%, а количество закладов новых домов на 8.2%, превысив 1 миллион объектов.
Дополнительное давление на доллар оказывает стремительный рост цен на нефть на мировых рынках. Июньские фьючерсы на нефть Light Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли по итогам сессии 16 мая на 2,17 долл. до 126,29 долл. за баррель, что стало новым рекордом при закрытии для биржевых цен на нефть.
Основные события предстоящей недели
По США данных на этой неделе немного. В первую очередь, интересны будут показатели индекса цен на жилье (четверг 18:00 МСК) и продаж на вторичном рынке недвижимости (пятница 18:00 МСК).
Много интересных данных будет опубликовано по европейским экономикам:
Индексы ZEW для Германии, вторник 13:00 МСК Индексы бизнес климата IFO для немецкой экономики, среда 12:00 МСК, ожидается постепенное снижение показателей индекса. Публикация протокола последнего заседания ЦБ Англии, среда 12:30 МСК. Розничные продажи в Великобритании, четверг 12:30 МСК, традиционно очень важный показатель для фунта, ожидается снижение показателя.
На сегодня, 19 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 /Еврозона/ Производство в строительном секторе за март /na/ 1.2% м/м, 4.3% г/г 14:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за апрель /-0.1%/ +0.1%
Сегодня влияние на рынок может оказать публикация отчета по индексу опережающих индикаторов. Ожидается восстановление негативной динамики индекса, что может оказать давление на доллар. При значении выше 0% возможен рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5560
Восходящий тренд по паре остается в силе. Возможно продолжение ралли до 1.562 или 1.5709, если удержится поддержка на 1.5544. После этого ждем отката в зону 1.5544 - 1.5515.
USD/JPY 104.25
Сопротивление на 104.59, если в результате коррекции вверх не удастся пройти этот уровень, то есть большая вероятность снижения до 102.66. Пробой вверх 104.59 создаст предпосылки для тестирования важной отметки 104.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.05.2008 08:59
Сегодня на рынке форекс 20 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Исследование Банка Франции: Прогноз по ВВП Франции во 2 квартале +0.3% кв/кв (1-й прогноз)
Франция. Индекс делового климата в производственном секторе за апрель 101 против 104 в марте (пересмотрено с 105)
Еврозона. Объем производства в строительном секторе за 1 квартал +2.3% кв/кв, за март -2.2% м/м, -1.4% г/г
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в апреле +0.1% м/м против прогноза +0.0% м/м и против +0.1% м/м в марте.
Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за март +1.1 г/г;
Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0,50%, решение принято единогласно
Обзор рынка
Американский доллар торговался в понедельник разнонаправлено, на фоне небольшого количества экономических репортов. В поддержку доллара сыграли данные по опережающим индикаторам в США.
Утром конкуренты доллара попробовали продолжить пятничный драйв. Евро укрепился до 1.5625, а британский пробил вверх уровень 1.9600.
Однако во второй половине дня ситуация кардинальным образом поменялась, чему способствовали данные по индексу опережающих индикаторов в США. Индекс вырос на 0.1% против ожидаемого снижения. Американская валюта резко пошла вверх, вернувшись против евро к отметке 1.55, а против фунта, пробив, 1.95.
Небольшую поддержку доллара оказывают ожидания публикации протокола последнего заседания ФОМК. Как и перед самим заседанием, некоторые участники торгов полагают, что в протоколах могут быть намеки на возможность прекращения цикла снижения ставок.
На сегодня, 20 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии за май /na/na/ 06:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за апрель /0.5% м/м, 4.7% г/г/ 0.7% м/м, 4.2% г/г 06:30/10:30 /Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии. /na/na/ 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW за май /na/15.5 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW за май /-44.2/ -44.8 09:00/13:00 /Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW май /+32.0/ 33.2 09:00/13:00 /Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW за май /-38.0/ -40.7 12:30/16:30 /США/ Стержневой индекс производственных цен за апрель /+0.2% / +0.2% 12:30/16:30 /США/ Индекс производственных цен за апрель /+0.4%/ +1.1% 12:30/16:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за март /2.00 млрд.канадск. долл./+3.8 млрд.канадск. долл 12:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за март /na/+0.1% 12:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за март /0.5%/ -1.8%
Утром следует обратить внимание на пресс-конференцию руководства ЦБ Японии и ежемесячный отчет Банка. Негативные оценки экономических перспектив могут оказать давление на иену.
Большой интерес представляют данные по индексу экономических ожиданий ZEW для Германии. В прошлом месяце было зарегистрировано очень низкое значение индекса. В этом ожидается небольшое улучшение показателя, хотя прогнозное значение -38 вряд ли сможет поддержать евро. При значении ниже -40 евро может оказаться под сильным давлением.
Из американских данных некоторый интерес может представлять индекс цен производителей. Аналитики пророчат снижение инфляционного давления (негативный фактор для доллара), если прогнозы не оправдаются и инфляция производственных цен будет выше, доллар может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5509
Поддержка на 1.5498 и 1.5453. От этих уровней возможен откат к 1.56, после чего нисходящее движение продолжится.
USD/JPY 104.12
Возможна попытка движения вверх к 104.51-80, с последующим снижением к 103.74 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.05.2008 09:09
Сегодня на рынке форекс 21 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 16 мая +Е1.0 млрд. до Е160.8 млрд.
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за апрель -1.17 против -0.98 в марте
США. Индекс PPI за апрель +0.2%, базовый PPI +0.4% против прогноза +0.4%/+0.2%
Канада. Продажи иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в марте C$3.33 млрд. Покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в марте C$5.30 млрд.
Канада. Оптовые продажи в марте +0.6% м/м до C$42.7 млрд. после -2.1% м/м в феврале.
Германия. Исследование ZEW за май: индекс экономических настроений -41.4 против -40.7 в апреле и прогноза -38.0, индекс текущей оценки +38.6 против +33.2 в апреле и прогноза +32.0
Еврозона. Исследование ZEW за май: индекс экономических настроений -43.6 против -44.8 в апреле, индекс текущей оценки +11.4 против +15.5 в апреле
Италия. Промышленные заказы в марте -0.8% м/м, -3.7% г/г
Германия. Индекс PPI за апрель +1.1% м/м, +5.2% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.7% г/г
Обзор рынка
Американский доллар вновь оказался под давлением против своих конкурентов на торгах во вторник на комбинации растущих цен на нефть, «ястребиных» комментариев по монетарной политике европейских финансовых властей и снижении темпов роста инфляции в США.
Американский индекс цен производителей в апреле вырос только на 0.2% против 1.1% в апреле. Правда стержневой индекс вырос на месячном базисе на 0.4% против 0.2% в марте и на 3.0% на годовом базисе против 2.7% в марте. Но это не помогло доллару.
Евро вырос до месячного максимума против американского доллара, достигнув 1.5676. Стимул для роста евро получил в результате публикации данных по индексу цен производителей в Германии. Неожиданно апрельский показатель индекса вырос на 1.1% против 0.7% в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения на 0.5%. На годовом базисе индекс вырос на 5.2% против 4.6%.
Высокие темпы роста инфляции в Еврозоне в комбинации с относительно стабильными показателями экономического роста позволили руководителю Немецкого центра европейских экономических исследований сделать прогноз о том, что ЕЦБ в скором времени может повысить учетную ставку.
В результате ажиотажного спроса на евро рынок не заметил слабых данных по немецким индекса ZEW. Так, индекс экономических настроений упал до -41.7 пкт. против ожидаемых -37.5 пкт.
В итоге евро завершил день около месячного максимума, фунт вырос примерно на 200 пунктов до 1.9718, а пара доллар/иены, упав утром ниже важного уровня 104, находилась до конца дня ниже этой отметки.
На сегодня, 21 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Индекс деловых ожиданий IFO за май /96.1/ 96.8 08:00/12:00 Германия Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO за май /108.1/ 108.4 08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых IFO кругах за май /101.9/ 102.4 08:30/12:30 Великобритания Кредитование М4 за апрель /16.6 млрд.фунтов/17.4 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 за апрель /0.6% м/м, 11.2% г/г/ 0.8% м/м, 11.9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Заимствования госсектора за апрель /1.5 млрд.фунтов/10.2 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Дефицит бюджета за апрель /-2.2 млрд.фунтов/ 12.7 млрд.фунтов 08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии /na/na/ 11:00/15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен за апрель / +0.2% / +0.2% 11:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен за апрель /+0.4%/ +0.4% 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования нед. до 16 мая /na/ +2.9%%(674.4) 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за апрель / 0.0%/0.0%/ 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 16 мая /na/ +0.2 млн.(325.8 млн.) 18:15/22:15 США Протоколы заседания Комитета ФРС /na/na
Утром обязательно обратите внимание на выход индексов IFО. Аналитики ожидают снижение показателей. Если в бизнес секторе налицо те же тенденции, что в потребительском, то индексы могут оказаться ниже прогнозов, что может дать стимул для коррекции евро.
Традиционно для фунта очень важна публикация протокола заседания Банка Англии. На последнем заседании Банк оставил ставку репо на уровне 5%. Предполагается, что соотношение голосов составляло 8-1. Известный сторонник ослабления монетарной политики Дэвид Блэнчфлауэр мог проголосовать против. Если у него нашлись единомышленники, то фунт может оказаться под давлением. Если решение оставить ставку без изменений было принято единогласно, то фунт может вырасти.
Из американских данных интерес представляет публикация протокола последнего заседания ФОМК. Многие надеялись, что на последнем заседании будет указано о завершении цикла снижения ставок, но этого не произошло. Некоторые ждут, что эта новость появится в «протоколах» и даст сигнал на покупки доллара. Однако после анализа заявления по итогам заседания, наше мнение, что такая вероятность невелика, хотя исключать ее нельзя.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5663
Сопротивление на 1.5755, поддержка на 1.5539. В течение некоторого времени вероятна торговля в этом диапазоне.
USD/JPY 103.21.
Общая структура пары медвежья. Главная поддержка на 103.07. От нее – либо откат вверх, либо переход в новый диапазон вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.05.2008 09:00
Сегодня на рынке форекс 22 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 16 мая -5.4млн. до 320.4 млн. баррелей, запасы бензина -0.8 млн. до 209.4 млн., запасы дистиллятов +0.7 млн. до 107.8 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.9%. Запасы нефти в хранилище Кашин +0.2 млн. до 20.6 млн. баррелей.
Канада. Индекс опережающих индикаторов за апрель +0.1% против 0.0% в марте
США. Индекс рефинансирования MBA на 16 мая -8.7% до 2210.5
Канада. Индекс CPI за апрель +0.8% м/м, +1.7% г/г. Базовый CPI Банка Канады +0.3% м/м, +1.5% г/г
Великобритания. Кредитование М4 за апрель 1.2% м/м, 12.5% г/г
Великобритания. Предварит. денежная масса М4 за апрель +0.7% м/м, +11.2% г/г
Великобритания. Данные по ипотечному кредитованию CML за апрель 25.3 млрд. ф.ст. против 24.1 млрд.
12:30 21.05.08 - Великобритания. Банк Англии, протокол заседания от 8 мая: члены Комитета проголосовали в соотношении 8-1 за сохранение ставки на уровне 5.00%
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности за апрель -0.99 млрд. против -3.651 в апреле 2007 года
Великобриатния. Чистые заимствования государственного сектора за апрель -0.518 млрд. против 0.158 млрд. в апреле 2007 года
Германия. Индекс деловых настроений Ifo за май 103.5 против прогноза 102.1, индекс текущей оценки 110.1 против прогноза 108.3, индекс деловых ожиданий 97.3 против прогноза 96.5
Германия. Реальные заказы в строительстве за март -7.3% г/г
Обзор рынка
На рынке увеличивается давление на американский доллар: сильные данные по Еврозоне, негативные экономические новости по США и рост цен на нефть, которые достигли 132 долларов за баррель – вот основные факторы, способствовавшие снижению американской валюты. Евро сформировал против «зеленого» месячный максимум около 1.58.
Европейские валюты пошли вверх против доллара после публикации данных по индексам IFО для немецкой экономики. Индекс текущих условий вырос до 110.1 против ожидаемого снижения до 108, индекс бизнес климата вырос до 103.5 против ожидаемых 102. Во вторник на рынке появились слухи о возможном повышении ставки ЕЦБ. Сильные экономические данные по Еврозоне убеждают инвесторов в том, что у банка может появиться такая возможность. Фунт получил поддержку от публикации протоколов Банка Англии, поскольку за снижение ставки, как ожидалось, высказался лишь один из членов монетарного комитета.
Еще ниже доллар опустился в ходе американской сессии после публикации протокола последнего заседания ФОМК. Из протокола выяснилось, что решение снизить ставку 30 апреля было единогласным. В протоколе указывалось на то, что пока не видно признаков формирования дна на рынке недвижимости, а также высказывались опасения в отношении ситуации на рынке труда.
Некоторые члены комитета заявили о необходимости сделать паузу в цикле снижения ставок, в связи с тем, что сейчас риски инфляции и экономическому росту сбалансированы. Но эта позиция членов ФОМК не помогла доллару, которые оставался под давлением до конца суток.
На сегодня, 22 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Общий объем бизнес-инвестиций за 1 кв. /0.3% кв/кв, 5.5% г/г/ 1.8% кв/кв, 5.3% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за апрель /-0.5% м/м, 4.1% г/г/ -0.4% м/м, 4.6% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Новые промышленные заказы за март /-0.2% м/м, 7.8% г/г/ 0.6% м/м, 9.9% г/г 10:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников за май /-10/ -13 12:30/16:30 /США/ Заявки на пособие по безработице нед. до 17 мая /370000/ 371000 12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за март /0.4%/ -0.3% м/м, +5.6% г/г 12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за март /0.4% / -0.7% м/м, +5.7% г/г 14:00/18:00 /США/ Количество запланированных увольнений за апрель /na/157,156 14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 16 мая /na/+93 млрд. куб.фт.(1529 млрд. куб. фт
Традиционно индекс розничных продаж считается одним из самых важных для британского фунта. Ожидается ухудшение негативной динамики продаж. Если значение выйдет на уровне -0.5% или ниже, то фунт может упасть в цене, так как этот показатель увеличит вероятность понижения ставки в июне-июле. Значение выше -0.3% может поддержать фунт.
Большой интерес также будут представлять данные по промышленным заказам в Еврозоне. В последние дни новости по Еврозоне преподносят благоприятные сюрпризы. Если значение индекса будет выше 0, то евро может вырасти еще сильнее. Значение ниже прогноза может поспособствовать коррекции единой валюты после недавнего ралли.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5766
Текущий тренд может завершиться в районе 1.5821-1.585. Затем ожидается коррекция до 1.5685. Пробой вверх 1.5906 создаст предпосылки для движения к 1.6.
USD/JPY 103.11
Сопротивление около 103.23, отсюда возможен ход вниз к 102.50. После этого вероятен откат к 103.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.05.2008 09:39
Сегодня на рынке форекс 23 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 16 мая +85 млрд. куб. футов до 1 614 млрд. куб. футов
США. Индекс цен на жилье OFHEO в марте -0.4% м/м до -3.4% г/г
США. Массовые увольнения в апреле 133 914 против 157 156 в марте и против 126 977 в апреле 2007 года.
США. Заявки на пособие по безработице на 17 мая -9 000 до 365 000 против прогноза 375 000
Канада. Розничные продажи за март +0.1% против -0.8% в феврале, продажи за исключением автобобилей 0.0% против -0.4% в феврале
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за май: общие заказы -10% против -13% в апреле, средние цены +30% против +25% в апреле
Еврозона. Новые промышленные заказы за март -1.0% м/м, -2.5% г/г
Великобритания. Розничные продажи за апрель -0.2% м/м, +4.2% г/г против прогноза -0.5% м/м
Италия. Розничные продажи за март -0.5% м/м против +0.2% в феврале
Италия. Индекс потребительского доверия за май 103.2 против 99.9 в апреле. Индекс экономического климата за май 84.6 против 79.6 в апреле
Обзор рынка
Вчера мы наблюдали консолидацию антидолларового ралли, которое имело место на прошлой неделе. В поддержку американской валюты сыграли данные по безработице в США.
Утром евро продолжил рост против доллара на стимулах, которые он получил еще в среду. После открытия европейской сессии евро достиг месячного максимума 1.5813. Британский фунт также существенно укрепился против доллара на торгах в Европе, после публикации данных по розничным продажам, которые оказались немного лучше, чем ожидалось. Впервые за три недели британской валюте удалось вскарабкаться выше 1.98, достигнув 1.9848.
На американской сессии доллару удалось отыграть небольшую часть потерь. Он восстановился к 1.57 против евро и 104 против иены. Этому способствовали данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, количество обращений на прошлой неделе снизилось до 365К против ожидаемого роста до 375К и показателя прошлой недели 371К.
На сегодня, 23 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 /Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за май /54.5/ 54.6 07:30/11:30 /Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за май /53.3/ 53.6 08:00/12:00 /Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за май /51.8 / 51.8 08:00/12:00 /Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за май /50.4/ 50.8 08:30/12:30 /Великобритания/ Прирост ВВП за 1 кв. /0.4% кв/кв, 2.5% г/г/ 0.4% кв/кв, 2.5% г/г 13:00/17:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за май /na/ -7.9 14:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья за апрель /4.850 млн./ 4.93 млн.
Утром следует обратить внимание на индексы деловой активности в производстве и секторе услуг для Еврозоны. Снижение индексов ниже прогнозов может оказать давление на евро.
Также будет опубликован показатель роста ВВП Великобритании во втором чтении. Расхождения с прогнозами могут вызвать колебания фунта.
Вечером ждем показателя продаж на вторичном рынке жилья в США. Прогноз неблагоприятный для доллара. Значение в соответствии с прогнозом или ниже приведет к сбросу американской валюты. При показателе выше 4.9 возможен рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5724
Возможен рост до 1.5774 или 1.58 с текущего уровня или после хода вниз к 1.5679. После этого роста ждем движения ниже 1.5626.
USD/JPY 104.10
Поддержка 103.73 и 103.40. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 104.72. Пробой вниз 103.07 изменит структуру пары на медвежью.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.05.2008 09:11
Сегодня на рынке форекс 26 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в апреле -1.0% м/м (-17.5% г/г) до 4.89 млн. против прогноза 4.85 млн. и против 4.94 (пересмотрено с 4.93 млн.) в марте
Еврозона, Бельгия. Индекс деловых настроений в мае -1.6 против прогноза -6.0 и против -7.9 в апреле
Италия. Предварит. ВВП за 1 квартал +0.4% кв/кв, +0.2% г/г против -0.4% кв/кв в 4 кв. и прогнозов +0.2%/+0.4%
Великобритания. ВВП за 1 квартал (второй релиз) 0.4% кв/кв, 2.5% г/г (без изменения)
Еврозона. Предварит. оценка индекса PMI за май в производственном секторе 50.5 против прогноза 50.3, индекс PMI в секторе услуг 50.6 против прогноза 51.7
Еврозона. Предварит. композитный индекс PMI за май 51.1 против 51.9 в апреле. Минимум с июля 2003 года
Германия. Предварит. оценка индекса PMI в производственном секторе за май 53.5 против прогноза 53.2, индекс PMI в секторе услуг 53.7 против прогноза 54.0, композитный индекс PMI 55.1 против 55.1 в апреле
Франция. Предварит. оценка индекса PMI в производственном секторе за май 51.3 против прогноза 51.0, индекс PMI в секторе услуг за май 50.7 против прогноза 53.0, композитный PMI за май 51.3 против 52.9 в апреле
Франция. Потребительские расходы на производстенные товары в апреле -0.8% м/м, +0.4% г/г против прогнозов +0.6% м/м
Обзор рынка
В пятницу американский доллар продолжал оставаться под давлением против основных конкурентов на фоне беспрецедентного роста цен на нефть. Против евро он торговался около уровня 1.58, против иены около 103. Рост цен на нефть оказывает негативное влияние на фондовые биржи. По итогам торгов в пятницу индексы Насдак и Доу Джонс закрылись с худшим недельным показателем за три месяца.
Объем продаж на вторичном рынке жилья в США снизился примерно на 1% о 4.89 миллионов объектов в апреле против 4.93 миллионов в марте. Однако предложение непроданных домов выросло на 10.% до 4.55 миллионов объектов, достигнув самого высокого уровня с 1999 года. Кроме того медианная цена на жилье на вторичном рынке снизилась в апреле на 8% по сравнению с апрелем прошлого года.
Основные события предстоящей недели.
Эксперты пессимистично настроены по отношению к экономическим перспективам США. Прогнозы по подавляющей части ожидаемых на этой неделе экономических показателей по США обещают продемонстрировать негативную динамику.
Индикатор потребительских настроений СВ, вторник, 18:00 МСК, ожидается снижение показателя. Продажи на первичном рынке жилья США, вторник, 18:00 МСК, ожидается снижение показателя. Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, ожидается ухудшение негативной динамики показателя. ВВП в 1-м квартале, четверг, 16:30 МСК, это предварительные данные, аналитики ожидают роста показателя на квартальном базисе сравнения с 0.6% до 0.9%. Индексы доходов и расходов граждан, пятница, 16:30 МСК. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, пятница, 17:45 МСК, ожидается 48.5 против 48.3.
По Японии.
Для японской иены это будет очень важная неделя.
В ночь со среды на четверг в 02:50 МСК, выйдет большой пакет данных по иностранным инвестициям и розничным продажам. В ночь с четверга на пятницу в 02:50 МСК, будет опубликован пакет данных по инфляции, промышленному производству и рынку труда в Японии. Аналитики ожидают некоторого снижения инфляционного давления в Японии.
По Еврозоне.
Розничные продажи в Германии, пятница, 10:00 МСК. Индекс потребительских цен в Еврозоне, пятница, 13:00 МСК, ожидается усиление инфляционного давления.
На сегодня, 26 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня в США и Европе День поминовения, в этот день отмечают память, погибших в войнах. В связи с этим большинство торговых площадок закрыты. Важных новостей на сегодня нет. Ликвидность рынков будет низкой.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5756
Возможен рост до 1.5774 или 1.58 с текущего уровня или после хода вниз к 1.5679. После этого роста ждем движения ниже 1.5626.
USD/JPY 103.28
Пока пара выше 103.19-102.84, возможен рост до 103.54, 103.79 или 104.03. После этого ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.05.2008 09:14
Сегодня на рынке форекс 27 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония, апрель: Цены на корпоративные услуги +0,1% м/м, +0,5% г/г
Обзор рынка
В понедельник доллар оставался под давлением. В США и Великобритании торговые площадки были закрыты, поэтому ликвидность на рынке была низкой, а основные валютные пары двигались в узких диапазонах, не превышающих 50 пунктов.
Цены на нефть продолжали расти, что оказало давление на курс американского доллара, цена на «черное золото» удерживается выше 132 долларов за баррель.
В целом же движения на рынке были небольшими, и основные валютные пары закрылись с незначительным изменением от уровней открытия.
На сегодня, 27 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Прирост ВВП за 1 кв. / 1.5% к/к, 2.6% г/г / 0.3% к/к, 1.8% г/г 06:10/10:10/ Германия/ Индекс доверия потребителей за июнь / +5.8 / 5.9 06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса за апрель /na/ 1.25 млрд.швейцарских франков 08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы ипотечного кредитования за апрель /na/ 5.1 млрд.фунтов стерлингов 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май / 1 / 0 14:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья за апрель / 522 000 / 526 000 14:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей за май / 60.0 /62.3 15:50/19:50/ США/ Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен по вопросам перспектив американской экономики
Утром следует обратить внимание на данные по ВВП Германии в 1-м квартале. Прогноз благоприятный для евро, поэтому при его реализации европейская валюта может вырасти. Значение ниже прогноза может оказать давление на европейскую валюту.
Из американских новостей наибольший интерес будут представлять данные по продажам на первичном рынке недвижимости. Аналитики ожидают снижения объема продаж. Расхождения с прогнозом могут вызвать рост волатильности доллара.
Еще один фактор влияния на доллар – индекс потребительских настроений по версии СВ. Значение индекса находится на исторически низком уровне, и, как ожидают, продолжит снижаться. Прогноз является негативным для доллара. При значении выше 62 доллар может немного укрепиться.
Вечером обратите внимание на выступление чиновницы ФРС Джанет Йеллен, которое может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5791
Поддержка на 1.5756 и 1.5742. Откат пот этих уровней вверх может создать предпосылки для движения выше 1.58. Пробой 1.5742 вниз отменит этот сценарий.
USD/JPY 103.47
С текущего уровня возможен рост до 103.71,затем коррекция к 103.35 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.05.2008 08:57
Сегодня на рынке форекс 28 мая 2008 года
США. Индекс деловой активности на среднем западе ФРБ Чикаго в апреле -1.7% м/м до 105.7 пункта
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в мае -10.3 пункта против -23.4 в апреле
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 57.2 против прогноза в 60.0 пункта и против 62.8 (пересмотрено с 62.3) в апреле.
США. Продажи новых домов в апреле +3.3% до 526 000 против прогноза 526 000 и против 509 000 (пересмотрено с 526 000) в марте
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в мае -3 пункта против 0 в апреле
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller за март -2.2% м/м, -14.4% г/г
Канада. Число лиц, получающих пособия по безработице, в марте +2.2% м/м до -4.3% г/г или +9 870 до 462 760. Число новых заявок на получение пособий по безработице в марте +15.0% м/м до +10.3% г/г или +32 000.
Великобритания. Разрешения на ипотеку BBA за апрель 38,704 против 35,546 в марте
Италия. Доверие в промышленности за май 89.6 против прогнозов 86.5
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за май 102 против прогнозов 105. Минимальный показатель с декабря 2005 года
Франция. Разрешения на строительство за мериод с февраля по апрель -16.3% г/г, число новых строительств -18.8% г/г
Германия. Потребительское доверие Gfk на июнь +4.9 против +5.6 (пересмотрено с +5.9)в мае и против прогноза +5.7
Германия. ВВП за 1 квартал (окончат., с учетом сезонных факторов) +1.5% кв/кв, 2.6% г/г (с учетом раб.дней), 1.8% г/г (без учета сезонных факторов) Обзор рынка
На вчерашних торгах американскому доллару удалось укрепиться против основных конкурентов, хотя новости по американской экономике не давали особенных поводов для оптимизма. Против евро доллар пробил уровень 1.57, а против иены вырос до 104.32.
После небольшого снижения утром американская валюта в ходе европейской сессии развернулась и пошла вверх. Основным стимулом, задавшим движение, стала публикация отчета по индексу потребительских настроений в Германии по версии GFK, который снизился больше, чем ожидалось.
Тенденция к росту доллара сохранилась и на американской сессии, хотя в целом любителей доллара пока порадовать нечем. Только индекс продаж новых домов продемонстрировал рост на 3.3%, однако говорить о стабилизации рынка недвижимости пока рано, поскольку индекс цен на дома по версии Case Shiller продемонстрировал рекордное снижение на 14.4% после снижения на 12.7% в феврале. Кроме того, индекс потребительских настроений по версии СВ упал до 2-летнего минимума на уровень 57.2 пкт. против 62.3 пкт в апреле.
Глава ФРБ Сан Франциско Джанет Йеллен заявила вчера, что монетарная политика ФРС, по ее мнению, является разумной и сбалансированной. При этом, как отметила Йеллен, слабые экономические данные отнюдь не означают автоматического снижения ставок. Она прогнозирует достижение дна на рынке недвижимости в 2009 году, но оптимистична в отношении уровня затрат потребителей. Йеллен также высказала мнение о том, что ФРС на некоторое время займет выжидательную позицию и воздержится от снижения ставок, отметив, что в определенный момент ставки придется поднимать. Ее выступление сыграло в пользу доллара.
На сегодня, 28 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний за март /na/ +5.0 млрд.евро 08:00/12:00 Еврозона Сальдо баланса текущего счета с учетом сезонных колебаний за март /na/ +4.3 млрд.евро 08:00/12:00 Еврозона Притоки прямых и портфельных инвестиций за март /na/ +21.0 млрд.евро 11:00/15:00 США Индекс рефинансирования MBA за нед. до 24 мая /na/na/ 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования за апрель / -1.1% / -0.3% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки за апрель / -0.7% / +1.5% 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования (искл. заказы оборонной промышленности)за апрель /na/ +0.3% 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за нед. до 23 мая /na/ -5.4 млн. до 320.4 млн. 15:45/19:45 Германия Индекс потребительских цен (предварит. гармониз.) за май / 0.5% м/м, 2.9% г/г / -0.3% м/м, 2.6% г/г 15:45/19:45 Германия Индекс потребительских цен (предварит.) за май / 0.5% м/м, 2.9% г/г / -0.2% м/м, 2.4% г/г
В центре внимания сегодня будут данные по заказам на товары длительного пользования. Традиционно этот волатильный индикатор плохо поддается прогнозированию, поэтому можно ожидать разных сюрпризов. Кроме того, для него важны составляющие индекса. В целом прогнозы неблагоприятны для доллара. Совпадение данных с прогнозом может оказать давление на американскую валюту. При положительной динамике индекса доллар может укрепиться.
Вечером следует обратить внимание на данные по инфляции в Германии. На месячном базисе ожидается восстановление темпов роста потребительской инфляции, что может оказать поддержку евро, особенно, если данные будут выше прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5694
Есть медвежий потенциал падения до 1.5643 или 1.5595, пока пара находится ниже 1.5755 - 1.5779. После этого ждем восстановления к 1.5755 или 1.5779.
USD/JPY 103.90
Піддержка около 103.90. Возможен отскок от нее вверх к 104.5 или 105.01. Пробой піддержки вызовет движение к 103.75.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.05.2008 09:07
Сегодня на рынке форекс 29 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Заказы на товары длительного пользования за апрель -0.5% против прогноза -1.5%
Германия. Индекс CPI в Баварии за май +0.7% м/м, +3.2% г/г против +2.5% в апреле
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 24 мая 0.0% н/н, +1.5% г/г
США. Индекс рефинансирование MBA на 23 мая -8.9% до 2013.5
Германия. Индекс CPI в Баден-Вюртемберг за май +0.6% м/м, +2.9% г/г против +2.3% г/г в апреле
Германия. Индекс CPI в Северный Рейн-Вестфалия за май +0.6% м/м, +2.8% г/г против 2.2% в апреле
Германия. Индекс CPI в Гессе за май +0.7% м/м, +3.5% г/г против +2.9% г/г в апреле
Еврозона. Сальдо текущего счета за март -15.3 млрд.евро против +7.5 млрд. в феврале (пересмотрено с +4.3 млрд.)
Германия. Индекс CPI в Саксонии за май +0.6% м/м, +3.1% г/г после +2.6% г/г в апреле
Франция. Индекс потребительского доверия за май -41 против прогнозов -37
Германия. Индекс импортных цен за апрель +0.9% м/м, +5.7% г/г
Обзор рынка
На торгах в среду доллару удалось укрепиться против евро и иены. Намного менее благоприятными для американской валюты были торги на сегментах фунт/доллар и австралийский доллар/американский доллар, где «зеленому» не удалось по итогам дня достигнуть сколько-нибудь значительного успеха.
Укрепление доллара произошло благодаря более слабым, чем ожидалось данным по Еврозоне, и более сильным, чем ожидалось данным по США. В результате в ходе торгов евро приблизился к 1.56, а японская иена упала до 105.29.
Утром доллар находился под давлением, но резко развернулся после публикации данных по балансу текущего счета в Еврозоне. Оказалось, что в марте состояние баланса значительно ухудшилось, было зарегистрировано отрицательное сальдо более 15 млрд. евро.
Укрепление доллара продолжилось на торгах в США, после того как стало известно, что индекс заказов на товары длительного пользования в США снизился на 0.5% против ожидаемого снижения более, чем на 1%. Индекс без учета транспортных заказов вырос на 2.5% против прогноза -0.5%. В прошлом месяце показатель этой составляющей индекса составил 0.9%.
Гарри Штерн, президент ФРБ Миннеаполиса дал мрачный прогноз в отношении перспектив экономики, заявив, что кризис на рынке недвижимости оказался более суровым, чем кризис начала 90-х годов. Штерн прогнозирует что рост ВВП в США в ближайшее время будет умеренным, а безработицы вырастет. Кроме того, он выразил обеспокоенность ростом цен на продукты питания и энергоносители.
На сегодня, 29 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Nationwide за май / -0.5% м/м, -2.1% г/г / -1.1% м/м, -1.0% г/г 06:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы ILO за апрель / 7.3% / 7.3% 07:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы за март / 7.8% / 7.9% 08:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора за апрель / 10.6% / 10.8% 08:00/12:00/ Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за апрель / 10.7% / 11.1% 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 за апрель / 10.3% / 10.3% 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах EMU за май / 0.41 / 0.44 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей EMU за май / -13 / -12 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленности EMU за май / -2 / -2 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения EMU за май / 96.6 / 97.1 10:00/14:00/ Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - объем продаж - за май / -20 / -26 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса за март / 2.9 млрд. канадских долларов / -0.5 млрд.канадских долларов 12:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест за март /na/ -0.1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата за март /na/ +0.6% м/м, +3.1% г/г 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за нед. до 24 мая / 370,000 / 365,000 12:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен за 1 кв./ 2.6% / +2.6% 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП за 1 кв./ 1.0% / +0.6% 14:00/18:00/ США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за апрель /na/ 19 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 23 мая /na/ +85 млрд.куб.футов до 1614 млрд.куб.футов 15:00/19:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май /na/ 7 18:30/22:30/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке
Среди обилия сегодняшних новостей, попробуем выделить те, которые могут оказать влияние на рынок:
Индекс цен на жилую недвижимость от Nationwide. Негативная динамика индекса – неблагоприятный сигнал для фунта. Прогнозное значение или значение хуже прогноза может привести к снижению британской валюты.
Пакет данных по безработице в Германии. Ожидаемое снижение уровня безработице может поддержать курс евро.
ВВП США в 1-м квартале. Прогноз благоприятный для доллара. Выход данных в соответствии с прогнозом или выше может привести к укреплению американской валюты. Выход данных хуже прогноза – к ее снижению.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5632
Сопротивление находится на 1.5668. Откат от него может вызвать движение к 15606-1.5543.
USD/JPY 104.83
Піддержка на 104.29 и 103.95, отсюда возможен рост до 105.00 или 105.37. Пробой вниз 103.95 создаст предпосылки для движения к 103.21.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.05.2008 09:15
Сегодня на рынке форекс 30 мая 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Стержневой индекс потребительских цен в апреле 0.9% против 1.2% в марте против прогноза 1.0%.
Япония. Расходы домохозяйств в апреле -2.7% г\г до 310.695 миллиардов иен.
Япония. Уровень безработицы, апрель 4.0% против 3.8% в марте и прогноза 3.9%.
Япония. Индекс промышленного производства, апрель 106.2 пкт против 110.2 пкт в марте.
США. Индекс доступности жилья NAR в апреле 129.8 пункта против 130.6 в марте
США. Индекс производственной активности ФРБ Канзаса в мае 0 пункта против +7 в апреле
США. Запасы нефти в неделю до 23 мая -8.8 млн. до 311.6 млн. баррелей, запасы бензина -3.2 млн. баррелей до 206.2 млн., запасы дистиллятов +1.6 млн. до 109.4 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.9%. Запасы нефти в хранилище Cushing +0.7 млн. баррелей до 21.3 млн.
США. Запасы природного газа в неделю до 23 мая +87 млрд. куб. футов до 1701 млрд. куб. футов
Канада. Профицит текущего счета за 1 кв. 5.56 млрд против 0.78 млрд. в 4 кв.
США. ВВП за 1 кв. (1 пересмотр) 0.9% против прогноза 1.0% с первоначальной оценки 0.6%. Цепной индекс цен PCE +2.1%
США. Заявки на получение пособия по безработице на 24 мая +4,000 до 372,000 против прогноза 370,000 и 368,000 за предыдущую неделю
Великобритания. Отчет CBI по продажам: баланс объема продаж за май -14% против -26% в апреле, ожидаемый баланс продаж на июнь +6% против -15% в мае
Еврозона. Индекс экономических настроений за май 97.1 (без изменения) против прогноза 96.5. Доверие в промышленности -2 (без изменения), потребительское доверие -15 с -12. Индикатор делового климата ЕК за май +0.54 против +0.43 в апреле
Еврозона. Денежный агрегат М3 за апрель 10.6% г/г, трехмесячная средняя 10.7% г/г
Германия. Общая безработица за май +4,000 м/м, уровень безработицы 7.9% против 7.9% в апреле
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за май -2.5% м/м, -4.4% г/г
Германия. ILO: занятость в апреле увеличилась на 27 000 до 40.246 млн., уровень безработицы -0.1% м/м, 3.19 млн.
Обзор рынка
Американский доллар значительно укрепился вчера против основных конкурентов на фоне слабых данных по экономике Еврозоны, а также комментариях функционеров ФРС по текущей ситуации в США.
Рост доллара начался еще утром. Экономические данные по европейским экономикам продемонстрировали, что инвесторы ранее слишком оптимистично относились к их перспективам. Так, в Еврозоне индекс потребительских настроений упал до 32-месячного минимума. В Великобритании индекс цен на жилье Nationwide зарегистрировал самое большое месячное снижение с момента начала его расчета в 1991 году.
Также сегодня стало известно, что индекс потребительских настроений в Великобритании по версии GfK/NOP упал до самого низкого уровня за последние 18 лет. Индекс упал в мае на 5 пкт до -29 пкт. На годовом уровне снижение составило 27 пунктов. В последний раз меньший показатель регистрировался в ноябре 1990 года.
На торгах в США доллар также продолжил рост. Показатель ВВП США для 1-го квартала был пересмотрен с 0.6% до 0.9%. Это немного хуже, чем ожидалось, но все равно способствовало укреплению американской валюты. Кроме того, в пользу доллара сыграло заявление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера. Фишер отметил, что если инфляционные ожидания ухудшатся то можно ждать изменения сценария монетарной политики, тем самым завуалировано допустив возможность повышения ставок. Фишер имеет право голоса в ФОМК и известен как один из наиболее радикальных борцов с инфляцией среди членов комитета.
На сегодня, 30 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи за апрель / -2.0% м/м, 0.6% г/г / -6.3% м/м, -0.1% г/г 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы за апрель / 7.1% / 7.1% 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен (гармониз.) за май / 3.6% / 3.3% 12:30/16:30 США Стержневой средневзвешенный цепной индекс цен за апрель / 0.1% / +0.2% 12:30/16:30 США Средневзвешенный цепной индекс цен за апрель /na/ +0.3% 12:30/16:30 США Личные расходы за апрель / 0.2% / +0.4% 12:30/16:30 США Личные доходы за апрель / 0.2% / +0.3% 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП за март / 0.4%/ 0.8% 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье за апрель / 2.5% / +6.6% м/м, +20.4% г/г 12:30/16:30 Канада Индекс производственных цен за апрель / 1.0% / +1.7% м/м, -0.3% г/г 13:00/17:00 США Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за май /na/ 419.6 13:45/17:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за май / 48.5 / 48.3 13:55/17:55 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за май / 59.5 / 59.5
Сегодня много важных экономических новостей по Еврозоне и США. В первую очередь следует обратить внимание на ценовые индексы РСЕ связанные с доходами и расходами граждан. Именно эти индексы используются ФРС в качестве «градусника» инфляции. Ожидается снижение стержневого индекса до 0.1% против 0.2%. Прогноз о снижении инфляционного давления неблагоприятен для доллара. Однако в случае если инфляция останется неизменной или будет выше прогноза, то доллар может выарсит.
Интерес будет представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго. Значение ниже 50 пкт неблагоприятно для доллара.
Вечером обратите внимание на индекс потребительских настроений университета Мичигана. Ожидается стабилизация индекса около очень низкого уровня. Значение ниже 60 пкт будет неблагоприятно для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5525
Сопротивление на 1.5556, пока пара ниже этого уровня есть возможность роста до 1.5448. Пробой вверх 1.5556 создаст предпосылки для движения к 1.5626. В свою очередь, пробой этого уровня отменит медвежий сценарий
USD/JPY 105.41
Пока пара ниже 106.04 вероятно снижение до 105.06 или 104.78. Пробой 106.04 создаст предпосылки для движения к 106.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.06.2008 08:32
Сегодня на рынке форекс 2 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в мае 59.8 против прогноза 59.5 и против предварительных 59.5
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в мае 49.1 пункта против прогноза 48.0 пункта и против 48.3 пункта в апреле.
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в мае 419.8 пункта против 419.6 в апреле
США. Личные доходы в апреле +0.2%, личные расходы +0.2%. Базовый индекс цен PCE +0.1% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. Цены на жилье от Land Registry за апрель -0.2% м/м, +2.7% г/г
Еврозона. Предварит. HICP за май 3.6% г/г против прогноза 3.5% г/г
Еврозона. Безработица в апреле не изменилась и составила 7.1%
Италия. Предварит. HICP за май +0.6% м/м, +3.7% г/г против 3.6% в апреле
Италия. Индекс цен производителей за апрель +0.4% м/м, +6.3% г/г против прогноза 0.7%/6.5%
Франция. Индекс цен производителей (PPI) за апрель +0.7% м/м, +5.4% г/г против +0.6%/+5.3% в марте и прогнозов +0.5% м/м, +5.1% г/г
Германия. Розничные продажи за апрель -1.7% м/м, -1.0% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар частично сдал свои позиции против основных конкурентов на фоне смешанных новостей по американской экономике. Так, против евро он завершил неделю около 1.5550, после формирования дневного минимума в районе 1.5463. Против иены доллару удалось закрепиться над уровнем 105, приблизившись к 3-месячному максимуму 105.80.
Евро оказался под давлением на утренних торгах, снизившись ниже 1.55. Причиной стали слабые данные по розничным продажам в Германии, чей объем упал на 1.7% на месячном базисе сравнения. Прошлая неделя была ознаменована более слабыми, чем ожидалось данными по первой европейской экономике, что привело к снижению европейской валюты.
Новости по США были смешанными. Инфляционный индекс РСЕ, основанный на доходах и расходах граждан остался стабильным. На годовом базисе он вырос на 3.2%, на месячном на 0.2%. Темпы роста стержневого индекса снизились с 0.2% до 0.1% на месячном базисе сравнения. Такие данные прогнозировались экспертами. Показатель индекса PMI для региона Чикаго оказался лучше, чем ожидалось и составил 49.1 пкт. против 48.3 пкт. Однако он остался ниже ключевой отметки в 50 пунктов. Наконец, показатель индекса потребительских настроений университета Мичигана также вырос до 59.8 пкт, что было выше прогноза, однако индекс продолжает оставаться около самых низких уровней за десятилетие.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на следующей неделе будет решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам, а также данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности (ISM) и рынку труда в США.
ЕЦБ и БА традиционно будут рассматривать вопросы монетарной политики в первый четверг месяца. Решения ожидаются в 15:45 и 15:00 МСК соответственно. Ожидается, что оба банка оставят учетные ставки без изменений.
По США, сегодня в 18:00 МСК ждем выхода производственного ISM, ожидается, что его показатель останется ниже 50 пунктов.
Данные по рынку труда выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики прогнозируют ухудшение данных. Ожидается, что безработица вырастет с 5.0% до 5.1%, а количество рабочих мест в американской экономике сократиться на 50К против снижения на 20К в прошлом месяце. Опережающим репортов для данных по рынку труда в США станет репорт ADP, представляющий собой неофициальные данные по количеству рабочих мест в американской экономике. Этот репорт будет опубликован в среду в 16:15 и может оказать влияние на рынок.
На сегодня, 2 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 /Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май /53.5/ 53.6 08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за май /50.7 / 50.7 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май /50.6/ 51.0 08:30/12:30 /Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит за апрель /65000/ 64000 08:30/12:30 /Великобритания/ Кредитование М4 за апрель /na/ 17.4 млрд.фунтов 08:30/12:30 /Великобритания/ Денежный агрегат М4 за апрель /0.7% м/м, 11.2% г/г/ 0.8% м/м, 11.9% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Кредитование жилищного строительства за апрель /7.0 млрд.фунтов/6.9 млрд.фунтов 14:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за май /83.3/ 84.5 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май /49.0/ 48.6 14:00/18:00 /США/ Расходы на строительство за апрель /-0.6%/ -1.1%
В центре внимая будут данные по обрабатывающей промышленности в Еврозоне, Великобритании и США. Ожидается, что индексы для Еврозоны и Великобритании вплотную подойдут к отметке 50 пкт, которая считается критической для расчета индекса. Между тем, по прогнозам они все-таки будут выше аналогичного индекса для США. Если на выходе мы получим значения ниже 50 пкт, то евровалюты могут пойти вниз.
В США полагают, что индекс может вырасти до 49.0 пкт против 48.6 пкт. Долгосрочно значение ниже 50 пкт неблагоприятно для доллара, но краткосрочно при показателе выше 49 пкт, доллар может вырасти. Значение ниже 48.6 пкт. окажет сильное давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5538
Возможен рост до 1.5641 с последующим сбросом до 1.5489 или 1.5421.
USD/JPY 105.42
Поддержка в зоне 105.19 - 104.96, отскок от нее может вызвать движение к 105.96. Пробой вниз 104.96 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.06.2008 08:53
Сегодня на рынке форекс 3 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Дефицит по счету текущих операций, 1 квартал: 19.5 млрд. австралийских долларов против прогноза 20.4 млрд.
США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в мае 49.6 против прогноза 48.5 и против 48.6 в апреле.
США. Расходы на строительство в апреле -0.4% м/м против прогноза -0.5% м/м и против -0.6% м/м (пересмотрено с -1.1% м/м) в марте.
США. Индекс help wanted online в мае 1.8 против 1.7 в апреле
Великобритания. Индекс PMI CIPS в секторе обрабатывающей промышленности за май 50.0 против 50.8 в апреле и прогноза 50.5
Великобритания. Одобренная ипотека за апрель 58,000 против 63,000 в марте. Чистое потребительское кредитование за апрель 940 млн против 1.167 млрд. в марте. Чистое ипотечное кредитование 6.354 млрд против 6.740 млрд в марте.
Великобритания. Окончат. денежная масса М4 за апрель 0.6% м/м, 11.1% г/г
Германия. Реальные заказы на машинное оборудование за апрель +35% г/г
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за май 50.6 против предварительной оценки 50.5 и 50.7 в апреле
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за май 53.6 против предварительной оценки 53.5 и 53.6 в апреле
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за май 51.5 против предварительной оценки 51.3 и 51.1 в апреле
Италия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за май 48.0 против 48.2 в апреле
Испания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за май 43.8 против 45.2 в апреле.
Обзор рынка
Доллар оказался под давлением, после того как рейтинговое агентство Standard & Poor снизило рейтинг американского кредитного сектора. Евро сформировал против доллара дневной максимум в районе 1.5588, после новости о снижении рейтинга.
До этого евро находился около внетрудневного минимума после открытия торгов в США. Поддержку доллару оказали данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности. Хотя показатель индекса оказался ниже аналогичных индексов в Еврозоне и Великобритании, он вырос до 49.6 против ожидаемых 49.0 пкт.
Хуже всего чувствовал себя на вчерашних торгах британский фунт. Он упал более, чем на 200 пипсов против доллара, после того как компания - ипотечный кредитор Bradford & Bingley заявила о росте «плохих долгов» и снижении объемов кредитования, что привело к снижению прибыли компании. Кроме того, на фунт оказала давление и макроэкономика. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вышел на Рубикон 50 пунктов, тогда как количество одобренных займов для покупки новых домов снизилось в апреле до рекордного минимума.
На сегодня, 2 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе за май /45.8 / 46.1 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс производственных цен за апрель /0.8% м/м, 6.1% г/г/ 0.7% м/м, 5.7% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Прирост ВВП за 1 кв. /0.7% кв/кв, 2.2% г/г/ 0.7% кв/кв, 2.2% г/г 13:00/17:00 /Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ, Ж.-К. Трише на международной конференции по вопросам денежно-кредитной политики. 14:00/18:00 /США/ Промышленные заказы за апрель /+0.2%/ +1.3%[/i]
Сегодня ожидается большой пакет данных по Еврозоне. Во-первых, индекс цен производителей. Аналитики прогнозируют увеличение инфляционного давления. Реализация прогноза или данные выше прогноза могут привести к росту евро. Во-вторых, уточненные данные по ВВП в 1-м квартале. Расхождения с предварительными данными могут вызвать движения евро.
Наконец, следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Трише, которое приобретет особую значимость в преддверии заседания руководства банка в четверг.
Из американских новостей влияние на рынок может оказать индекс промышленных заказов. Падение заказов может негативно сказаться на курсе доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5538
Возможен рост до 1.5641 с последующим сбросом до 1.5489 или 1.5421.
USD/JPY 104.37
Рынок может вырасти к 105.31 или 106.18. Вероятность этого сохраняется, пока пара находится выше 103.76 - 103.73. Четки пробой этой зоны отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.06.2008 09:33
Сегодня на рынке форекс 4 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Дефицит по счету текущих операций, 1 квартал: 19.5 млрд. австралийских долларов против прогноза 20.4 млрд.
Испания. Потребительское доверие за май 56.4 против 63.8 в апреле
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе за май 43.9
США. Индекс продаж магазинов ICSC-UBS на 31 мая -0.8% н/н, +1.2% г/г
Еврозона. ВВП за 1 квартал 0.8% кв/кв, 2.2% г/г против прогноза 0.7% кв/кв, 2.2% г/г
Еврозона. Индекс PPI за апрель +0.8% м/м, +6.1% г/г
США. Производственные заказы в апреле +1.1% м/м против прогноза 0.0% м/м и против +1.5% м/м (пересмотрено с +1.3% м/м) в марте.
США: Индекс потребительского доверия ABC/Wash Post нед. до 1 июня -45 против -51 ранее;
Прирост ВВП Австралии составил +0.6% кв/кв в первом квартале 2008 года и +3.6%г/г.
Австралия: Продажи новых авто за май-2.2% м/м
Обзор рынка
Доллар резко вырос вчера против основных конкурентов, благодаря выступлению главы ФРС Бена Бернанке. Все большее число инвесторов сходится во мнении, что цикл снижения ставок в США завершился.
После относительно стабильных торгов утром, которые складывались в целом не в пользу американской валюты, на торгах в США она совершила мощный рывок вверх. Причиной этого движения стало неожиданное выступление главы ФРС Бена Барненке в преддверии Международной конференции руководства Центробанков по монетарным вопросам в Испании.
Он заявил, что его ведомство «внимательно следит за последствиями колебаний стоимости доллара для инфляции и инфляционных ожиданий». Таким образом, в первый раз Бернанке указал на то, что слабость доллара может быть одной из причин инфляции. Это было воспринято как намек на то, что ФРС воздержится от политики снижения ставок, приводящей в дальнейшему обесцениванию доллара. Доллар вырос против иены на 1%, евро упал на 200 пипсов с 1.56 до 1.5412.
Торги по контрактам на учетные ставки на Чикагской бирже показывают, что рынок прогнозирует повышение ставки ФРС до 2% к концу года с вероятностью 70%.
В поддержку доллара также сыграли апрельские данные по производственным запасам. Этот показатель вырос на 1.1% против ожидаемого роста на 0.1%. Кроме того, было заявлено о пересмотре данных по заказам на товары длительного пользования, стержневой индекс товаров по новой версии вырос на 2.4%.
На сегодня, 4 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 /Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг за май /53.7/ 54.9 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг за май /50.5/ 50.4 09:00/13:00 /Еврозона/ Розничные продажи за апрель /0.3% м/м, -0.5% г/г/ -0.4% м/м, -1.6% г/г 09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг за май /50.6/ 52.0 11:00/15:00 /США/ Индекс рефинансирования нед. до 31 мая /na/-4.6%(593.3) 11:30/15:30 /США/ Количество запланированных увольнений за май /na/ 90,015 12:15/16:15/США/Количество новых рабочих мест по версии ADP/-30К/10К 12:30/16:30 /США/ Затраты на рабочую силу за 1 кв. 2008 /1.8%/ +2.8% 12:30/16:30 /США/ Производительность вне сельского хозяйства за 1 кв. 2008 /+2.6%/ +2.2% 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за май /na/50.9 14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в секторе услуг за май /50.7/ 52.0 14:30/18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA нед. до 31 мая /na/-8.8 млн.(311.6 млн.) 18:45/22:45/США/Выступление Бена Бернанке в Гарварде.
Сегодня в центре внимания будут:
1) Индексы деловой активности в секторе услуг Германии, Великобритании, США, Еврозоны. В целом везде показатели ожидаются примерно равными, влияние прогнозных значений на рынок нейтрально, не в пользу доллара. Расхождения с прогнозами могут вызвать небольшой рост волитальности на рынке, особенно, если где-либо будет пробит уровень 50 пунктов.
2) Розничные продажи в Еврозоне. Ожидается некоторое восстановление показателя. Значение ниже 0% на месячном базисе может вызвать ослабление евро.
3) Индекс ADP. Прогноз неблагоприятный для доллара. Значение хуже -50К может оказать сильное давление на американскую валюту. Значение выше 10К поддержит доллар.
4) Также стоит обратить внимание на выступление Бернанке после его вчерашнего сенсационного заявления. Хотя, судя по уровню мероприятия, от этого выступления большого резонанса не ожидается.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5456
Пока пара ниже сопротивления в зоне 1.5494 - 1.5536, есть возможность снижения до 1.5360. После этого ждем восстановления к 1.5536 или 1.5578.
USD/JPY 105.24
Поддержка на 104.83 и далее на 104.48. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 105.80. Пробой 104.12 вниз повредит бычью структуру пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.06.2008 08:58
Сегодня на рынке форекс 5 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 30 мая -4.8 млн. баррелей до 306.8 млн., запасы бензина +2.9 млн. до 209.1 млн., запасы дистиллятов +2.3 млн. до 111.7 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.7%. Запасы нефти в хранилище Кашин +0.5 млн. баррелей до 21.8 млн.
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в мае 51.7 пункта против прогноза 51.0 и против 52.0 в апреле
США. Производительность вне с/х сектора за 1 квартал +2.6% против предварит.оценки +2.2%, +3.3% г/г. Затраты на рабочую силу за 1 квартал+2.2% против предварит.оценки +2.2%, +0.7% г/г
США. Отчет по занятости ADP за май +40.000 против +13.000 в апреле (пересмотрено с +10.000)
США. Индекс рефинансирования MBA на 30 мая -25.7% до 1496.1
США. Запланированные увольнения Challenger за май 103.522 против 90.015 в апреле и 71.115 в мае 2007 года
ОЭСР: Прогнозы: ВВП США 2008 +1.2%, 2009 +1.1%, индекс CPI в США 2008 +3.2%, 2009 +2.0%. ВВП Еврозоны 2008 +1.7%, 2009 +1.4%, индекс CPI в Еврозоне 2008 +2.4%, 2009 +3.4%.
Еврозона. Розничные продажи за апрель -0.6% м/м, -2.9% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за май 49.8 против 50.4 в апреле
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за май 50.6 против предварительной оценки 506. и 52.0 в апреле
Германия. Индекс PMI в сектре услуг з май 53.8 против предварительной оценки 53.7 и 54.9 в апреле
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за май 50.5 против предварительной оценки 50.7 и 52.8 в апреле
Италия. Индекс PMI в секторе услуг за май 48.1 против 49.8 в апреле
Обзор рынка
Вчера рынок взял паузу, хотя в целом ситуация на нем развивалась в пользу американской валюты. Причина снижения активности – запланированные на сегодня решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Макроэкономический фон был более благоприятным для американской валюты, чем для ее конкурентов, и доллару удалось немного укрепить свои позиции. В целом же на рынке наблюдалась консолидация после вторичного ралли доллара, вызванного заявлением Бернанке.
Данные по США оказались лучше, чем ожидалось. Неофициальный индекс занятости ADP показал рост количества рабочих мест в частном секторе на 40.000 против ожидаемого снижения на 30.000. Официальные федеральные данные выйдут завтра. Производительность в американской экономике выросла в первом квартале на 2.6% против ожидаемого роста на 2.%, а индекс деловой активности в секторе услуг составил 51.7 пкт. против прогноза 51. В свою очередь в Еврозоне значение индекса услуг составило 50.6 пкт, как и ожидалось, а в Великобритании индекс упал ниже 50 пкт до 49.6. Кроме того данные по розничным продажам в Еврозоне оказались хуже прогнозоа.
Евро торговался в узком диапазоне против доллара 1.5420-1.5480, а сегодня утром упал ниже 1.54, фунт упал против доллара до 1.5927, тогда как против иены доллар зафиксировался выше 105.
На сегодня, 5 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 /Германия/ Заказы в производственном секторе за апрель /0.5% м/м, 6.5% г/г/ -0.6% м/м, 5.1% г/г 11:00/15:00 /Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии. / 5.00% / 5.00% 11:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ. /4.00% / 4.00% 12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ, Ж.-К. Трише. 12:30/16:30 /Канада/ Разрешения на строительство за апрель /0.7%/ -4.5% 12:30/16:30 /США/ Количество заявок на пособие по безработице нед. до 31 мая /380000/ 372000 14:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе за май /58/ 57.6 14:00/18:30 /США/ Запасы природного газа от EIA нед. до 30 мая /na/ +87 млрд. куб. футов(1701 млрд. куб. футов) 19:00/23:00 /США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства за май /na/+8.777 млрд.долл. США
В центре внимания будут решения ЕЦБ по учетным ставкам и Банка Англии по ставке репо. Предполагается, что они останутся без изменений на уровне 4% и 5% соответственно. Есть возможность снижения ставки Банка Англии на 25 пунктов, но она скорее гипотетическая. При таком варианте фунт резко упадет в цене. От ЕЦБ аналитики сюрпризов не ждут, поэтому здесь в центре внимания будет выступление Трише. Если его позиция будет сходна с позицией Бернанке и он сделает упор на инфляции, то евро может вырасти, так как могут появиться прогнозы о возможном повышении учетных ставок в концу года.
Также обратите внимание на еженедельные данные по безработице в США. Традиционно значимость этого показателя возрастает перед выходом ежемесячных данных по рынку труда. Рост количества безработных сыграет против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5403
Текущее снижение должно завершиться около 1.5395 - 1.5418, отсюда ждем отката вверх к 1.5462-76. Пробой вниз 1.5383 отменит этот сценарий.
USD/JPY 105.53
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 105.54. После этого ждем коррекции к 104.73. Для отмены этого коррекционного сценария нужен пробой 105.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.06.2008 08:46
Сегодня на рынке форекс 6 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 30 мая +105 млрд. куб. футов до 1806 млрд. куб. футов
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в мае 62.5 пункта против 57.6
США. Заявки на пособие по безработице на 31 мая -18.000 до 357.000 против прогноза 375.000
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 4.00%
Великобритания. Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне 5.00%
Германия. Заказы в обрабатывающей промышленности за апрель -1.8% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за май -2.4% м/м, -3.8% 3мес/3 мес год назад
Обзор рынка
Евро отыграл позиции, утерянные во вторник и в среду против американского доллара. Причиной стало неожиданное «ястребиное» выступление главы ЕЦБ Трише. На этом фоне американской валюте не помогла даже комбинация слабых данных по европейским экономикам и сильных данных по рынку труда США.
Утром доллар сделал попытку вырасти против евро и фунта, особенно после того как стало известно о снижении не месячном базисе заказов в производственном секторе Германии на 1.8%, тогда как аналитики ожидали роста на 0.5%. На фунт оказала давление информация о снижении индекса цен на жилье Halifax на -2.4%. К середине дня евро торговался около 1.5380, фунт по 1.9460, иена около 106.20.
Однако ситуация резко поменялась во второй половине дня. ЕЦБ оставил ставку на уровне 4%, а Банк Англии на уровне 5%, как того и ожидали инвесторы. Но комментарии Жана Клода Трише, который решил превзойти «ястребиностью» Бернанке, оказались неожиданностью для рынка.
Трише заявил, что некоторые члены совета ЕЦБ настаивают на повышении ставки, и что его ведомство испытывает «повышенное» беспокойство в отношении инфляции. Заявление Трише заставило аналитиков прогнозировать повышение учетной ставки уже на июльском заседании ЕЦБ.
«У нас было всестороннее обсуждение. Некоторые из нас высказывались в пользу повышения ставки. Другие не видели оснований для повышения. Не исключено, что мы можем изменить ставки в июле. Я не говорю, что повышение ставок в июле неизбежно, но и не исключено», - заявил он.
Евро резко вырос на этом заявлении, пробив не только уровень 1.54, но и 1.55 и достигнув 1.5565. Доллар также упал против других конкурентов. Ему существенно не помогли данные по безработице, которые оказались лучше прогнозов и внушают осторожный оптимизм перед сегодняшним показателем NFP.
На сегодня, 6 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 /Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов за апрель /na/ 96.8 10:00/14:00 /Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за апрель /na/-0.2% м/м, 5.2% г/г 10:00/14:00 /Германия/ Промышленное производство за апрель /0.1% м/м, 6.1% г/г/ -0.5% м/м. 4.6% г/г 11:00/15:00 /Канада/ Уровень безработицы за май /6.1%/+0.1(6.1%) 12:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за май /33.7 / 33.7 12:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за май /+0.2% м/м/ +0.1% м/м, +3.4% г/г 12:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за май /5.1%/ 5.0% 12:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май /-50000/-20000 14:00/18:00 /США/ Оптовые запасы за апрель /0.7%/ -0.1% 19:00/23:00 /США/ Потребительское кредитование за апрель /+7.6 млрд.долл. США/+15.3 млрд.долл. США
Из утренних данных можно обратить внимание на показатели промышленного производства в Еврозоне, однако все внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на ежемесячном репорте американского министерства труда.
Прогнозы аналитиков колеблются в диапазоне -10К/-150К. Можно прогнозировать, что любое значение ниже -50К (консенсусный прогноз) будет негативным для доллара. Если снижение количества рабочих мест будет больше 100К, то доллар может оказаться под долгосрочным давление, так как это станет признаком рецессии в американской экономике. При показателе лучше -20К доллар может вырасти.
Из опережающих показателей ADP и еженедельные данные по безработице указывают на возможность лучшего значения. Другие индексы и показатели продолжают падать в ускоренном темпе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5579
Учитывая неопределенность с NFP, трудно предсказать следующее движение. Поддержка для пары на 1.5520. Основное сопротивление в районе 1.5756.
USD/JPY 106.07
Пока пара ниже 106.51, вероятно движение к 105.57 или 105.28. Пробой вверх 106.51 перенесет цель на 107.08.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.06.2008 08:57
Сегодня на рынке форекс 9 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в апреле +1.3% м/м, оптовые продажи +1.4% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.09 против 1.10 в марте.
США. Число рабочих мести вне с/х в мае -49 000 против прогноза -60 000 и против -28 000 (пересмотрено с -20 000) в апреле.
США. Уровень безработицы в мае 5.5% против прогноза 5.1% и против 5.0% в апреле
США. Среднечасовая заработная плата в мае +0.3% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.2% м/м и против +0.1% м/м до +3.4% г/г в апреле
Канада. Число новых рабочих мест в мае +8 400. Уровень безработицы в мае 6.1% против 6.1% в апреле
Германия. Объем промышленного производства за апрель -0.8% м/м
Франция. Дефицит торгового баланса за апрель -3.716 млрд. против -4.266 млрд. в марте
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар подешевел против основных конкурентов. Причиной снижения доллара стали самые слабые за последние четыре года данные по рынку труда.
Как сообщило министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике сократилось на -49.000. Примерно такого же снижения (-50-60К) ожидал рынок. Это самый слабый показатель с 2004 года. При этом уровень безработицы резко вырос с 5.1% до 5.5%. После публикации репорта евро немедленно вырос с 1.5580 до 1.57 и продолжил свой рост. Против иены доллар упал на 1 цент до 105.
Евро начал укрепляться еще в четверг, после того как глава Европейского Центробанка Жан Клод Трише выступил с ястребиными заявлениями по поводу перспектив монетарной политики. Однако и в Еврозоне экономические показатели оставляют желать лучшего. Так, в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился.
Доллару не помогло даже заявление главы ФРБ Сент Луиса Булларда, который высказался в пятницу вечером в отношении инфляции не менее жестко чем Жан Клод Трише.
Основные события предстоящей недели.
Во вторник в Бостоне ожидается пресс-конференция Бена Барненке. От него будут ожидать не менее «ястребиных» заявлений, чем он сделал на прошлой неделе. Тогда доллар может немного скорректироаться против евро. Если же его позиция окажется более мягкой, чем воспринял рынок, то доллар может продолжить падение. Время пресс-конференции 4:15 утра. Так что будьте осторожны с открытыми в ночь на вторник позициями.
В этом отношении очень важны данные по инфляции в США. Данные по потребительской инфляции будут опубликованы в пятницу в 16:30 МСК. Ожидается некоторый месячный рост потребительских цен.
Также интерес будут представлять данные:
По США
Баланс внешней торговли, вторник 16:30 МСК Объем розничных продаж, четверг 16:30 МСК, ожидается рост показателя до 0.5% против -0.2%. Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 18:00 МСК.
По Великобритании
Промышленное производство, вторник 12:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК. Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, четверг 12:30 МСК.
По Японии
ВВП в 1-м квартале, среда 03:50 МСК.
На сегодня, 9 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс совпадающих индикаторов за апрель /102.1%/ 110.9% 05:00/09:00 /Япония/ Индекс опережающих индикаторов за апрель /92.9%/ 94.1% 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо баланса текущего счета за апрель /+15.0 млрд.евро/ +17.2 млрд.евро 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за апрель /+15.9 млрд.евро/+16.7 млрд.евро 06:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за апрель /+15.8 млрд.евро/+15.4 млрд.евро 06:00/10:00 /Германия/ Затраты на рабочую силу за 1 кв. /na/0.4% м/м, 1.1% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за май /2.6% м/м, 23.7% г/г / 2.4% м/м, 23.3% г/г 08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за май /0.7% м/м, 7.8% г/г/ 1.4% м/м, 7.5% г/г 12:15/16:15 /Канада/ Начало строительства за май /217500/ 2139000 14:00/18:00 /США/ Незавершенные продажи на рынке жилья за апрель /82.6/ 83.0[/i]
Влияние на рынок могут оказать данные по торговому балансу Германии в случае значительных расхождений с прогнозами. Также интерес для фунта будут представлять данные по индексам цен производителей. Если данные выйдут выше прогноза, то возможен рост фунта.
Из американских данных следует отметить индекс незавершенных продаж на рынке жилья. Снижение индекса окажет давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5785
Текущий рост завершится около 1.5839-1.5915. После этого ждем коррекции под 1.5636. Пробой вверх 1.5909 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 105.24
Пока пара находится ниже 105.41 - 105.67, вероятно снижение до 104.49 или ниже 103.98.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.06.2008 09:29
Сегодня на рынке форекс 10 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в апреле +6.3% м/м до 88.2 пункта против 83.0 пункта в марте
Канада. Число новых строительств за май 221.3 тыс. против 213.9 в апреле
Великобритания. Индекс PPI на выходе за май+1.6% м/м, +8.9% г/г против прогноза 0.7% м/м, +7.8% г/г, индекс PPI на входе+3.8% м/м, +27.9% г/г, базовый PPI на выходе +1.2% м/м,+5.9% г/г
Германия. Объем импорта в апреле снизился на 2.1% после роста на 0.6% в марте
Германия. Профицит торгового баланса в апреле увеличился до 17.7 млрд. евро с 15.3 млрд. евро в марте
Германия. Объем экспорта в апреле вырос на 1.2% после падения на 0.8% в марте
Обзор рынка .
На торгах в понедельник доллар совершил мощное ралли против основных конкурентов на благоприятных данных по рынку недвижимости США.
Первоначально казалось, что на рынке сохранятся тенденции прошлой недели. Доллар выглядел слабым против евро и британского фунта и относительно сильным против японской иены. Давление на иену оказывает рост цен на нефть на мировых рынках, которые достигли в пятницу 139 долларов за баррель. Японская экономика полностью экспортирует всю необходимую нефть и сильно зависит от колебаний цены на нее, поэтому иена падала не только против доллара, но и против евро и других валют.
В поддержку евро и фунта сыграли данные по торговому балансу Германии и индексу цен производителей Великобритании. Именно после публикации этих новостей европейские валюты достигли уровней, которые позже оказались дневными вершинами.
Ситуация поменялась после открытия торгов в США. Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в апреле вырос на 6.3% против ожидаемого снижения на 0.5%. Столь резкий рост показателей заставил некоторых оптимистов поверить в то, что кризис на рынке недвижимости в США подходит к концу.
Кроме того, в поддержку доллара выступил глава американского финансового ведомства Генри Полсон, который заявил, что вопрос об интервенции на рынке для спасения «зеленого» еще не снят с повестки дня.
Те, кто ждал всю ночь выступления Бернанке, было разочарованы. Он не сказал ничего нового, фактически повторив свои тезисы, которые были высказаны на прошлой неделе. Он заявил о необходимости борьбы с инфляцией, особенно в связи с ростом цен на энергоносители. Антиинфляционный настрой руководителя ФРС указывает на то, что дальнейшее снижение учетной ставки маловероятно и играет в пользу доллара.
На сегодня, 10 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе – прогноз. .
06:00/10:00/ Германия/ Оптовые цены за май/ 0.6% м/м, 6.9% г/г / 0.6% м/м, 7.1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе за апрель/ -0.5% м/м, 0.6% г/г / 0.0% м/м, 0.0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство за апрель / -0.5% м/м, 0.2% г/г / 0.0% м/м, 0.1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье за апрель / 5.2% 11:00/15:00/ Великобритания/ Выступление управляющего Банка Англии Кинга на конференции ежегодной банковской конференции BBA в Лондон. 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса за апрель / -$58.2 млрд. / -$59.5 млрд. 13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады / 3.0% / 2.75%
В центре внимания сегодня будет британский фунт. Во-первых, будут опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании. Прогноз не очень благоприятный для фунта. Если показатель уйдет в «минус», то и стерлинг может упасть в цене.
Во-вторых, следует обратить внимание на выступление Мервина Кинга, в отличие от Трише или Бернанке глава Банка Англии не очень часто появляется на публике. Участники торгов будут ожидать любых намеков на перспективы учетной ставки в Великобритании.
Из американских данных интерес будет представлять торговый баланс США. Ожидается рост дефицита торгового баланса, несмотря на слабость доллара. Для укрепления американской валюты нужно значение меньше -58 млрд. При показателе выше -60 млрд. доллар может упасть.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5605
Пока пара ниже 1.5703 или 1.5745, она может упасть ниже 1.5562 или 1.5479. После этого ждем коррекционного движения.
USD/JPY 106.74.
Возможен рост до 106.96. Поддержка находится на 105.69 и 105.37. Пробой вниз 105.04 повредит бычью структуру пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.06.2008 08:55
Сегодня на рынке форекс 11 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах. США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июне -2.9 пункта или -7.2% до 37.4 пункта.
Канада. Банк Канады оставил ставку без изменения на уровне 3.00%
США. Дефицит торгового баланса за апрель -$60.9 млрд. против прогноза -$59.5 млрд.
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в апреле +4.9% г/г против +5.2% г/г в марте
Италия. ВВП за 1 кв. 2008 (окончат.) +0.5% кв/кв, +0.3% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за апрель +0.1% м/м, +0.1% г/г, общее промышленное производство +0.2% м/м, +0.2% г/г
Италия. Промышленное производство за апрель +0.7% м/м, +2.0% г/г
Франция. Промышленное производство за апрель +1.4% м/м против прогноза +0.1% м/м, производство в обрабатывающей промышленности +1.7% м/м против -1.6% в марте
Германия. Индекс оптовых цен за май +1.4% м/м против +0.6% в апреле, +8.1% г/г против +6.9% в апреле
Обзор рынка .
Глава ФРС Бен Бернанке, министр финансов США Генри Полсон и президент Джордж Буш младший совместными усилиями осуществили вербальную интервенцию и поддержали американский доллар. Последний значительно укрепился на торгах во вторник, достигнув 107.40 против иены и 1.5450 против евро.
В преддверии встречи министров финансов стран «Большой восьмерки» рынок заинтересован перспективами совместной интервенции на валютный рынок по инициативе ведущих мировых Центробанков. Хотя интервенция крайне маловероятная, министр финансов США Генри Полсон заявил, что этот вопрос еще не снят с повестки дня. Он также заявил, что доллар не должен быть козлом отпущения за высокие цены на нефть. Заместитель секретаря казначейства по международным вопросам МакКормик сообщил вчера журналистам, что в ходе встрече в рамках G8, которая состоится в будущее выходные, не планируется обсуждения дискуссий по отдельным валютам, однако, возможно этот вопрос будет затронут на встрече. Он заявил, что курсы валюты сыграли «небольшую роль» в недавнем росте цен на нефть. МакКормик выразил надежду на улучшение экономической ситуации в США во втором полугодии этого года.
В своем выступлении в ночь с понедельника на вторник Бен Бернанке подтвердил, что ФОМК намерен занять выжидательную позицию, отказавшись от практики снижения ставок в связи с высокими инфляционными рисками. Бернанке, в частности, сказал, что «ФОМК против недооценки долгосрочных инфляционных ожиданий, «отпускание» подобного рода ожиданий дестабилизирует перспективы роста». В подобном же тоне высказался вчера глава ФРБ Далласа Фишер, который заявил, что риска для американской экономике оказались не столь значительными, как казалось ранее, однако понадобиться время для их преодоления. Фишер отметил, что слабый доллар может привести к росту инфляционного давления, что приведет к еще большему давлению на стоимость американской валюты. По мнению Фишера в этой ситуации монетарная политика должна быть очень осторожной.
Джордж Буш в интервью газете Times сказал, что хочет укрепления доллара, чем также поддержал американскую валюту.
На этом фоне инвесторы не обратили внимания на рост торгового дефицита США в апреле до 60.9 миллиардов долларов против 58.21 миллиардов в марте. На сегодня, 11 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе – прогноз. .
08:30/12:30/Великобритания / Сальдо торгового баланса (без ЕС) за апрель / -3.772 млрд. фунтов / na 08:30/12:30/Великобритания / Сальдо торгового баланса за апрель / -4.031 млрд. фунтов / na 08:30/12:30/Великобритания / Средняя заработная плата (с премиями) за апрель / 4.0% / 4.2% 08:30/12:30/ Великобритания / Средняя заработная плата (без премий) / 3.8% / 3.8% 08:30/12:30/ Великобритания / Безработица (ILO) за апрель / 5.2% / 5.2% 11:00/15:00/ США/ Индекс ипотечного рефинансирования (неделю до 6 июня) / -15.3% до 502.3 / na 12:30/16:30/ Канада/ Цены на первичном рынке жилья за апрель / 0.2% / 0.2% 12:30/16:30/ Канада/ Использование произв. мощностей за 1 кв. 2008 / 81.8% / 80.7% 14:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (EIA) (нед. до 6 июня) /-4.8 млн. до 306.8 млн. / na 18:00/22:00/ США/ Отчет Beige Book/ na / na 18:00/22:00/ США / Дефицит бюджета за май / +$159.3 млрд.,/ -$151.0 млрд.
Наиболее интересным в плане новостей день будет для фунта. Одновременно будут опубликованы данные по торговому балансу и рынку труда в Великобритании, которые, перекрываясь, могут дать стимул для роста волатильности британской валюты.
Вечером будет опубликован отчет ФРС «Бежевая книга». Если в нем будет указано на усиление инфляционного давления, доллар может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5477
Сопротивление находится в зоне 1.5467-15520. Отсюда возможно снижение до 1.5307 с последующим откатом вверх к 1.5561.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.06.2008 09:09
Сегодня на рынке форекс 12 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 6 июня -4.6 млн. баррелей до 302.2 млн., запасы бензина +1.0 млн. до 210.1 млн. баррелей, запасы дистиллятов +2.3 млн. баррелей до 114.0 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 88.6%. Запасы нефти в хранилище Кашин -0.5 млн. до 21.3 млн. баррелей.
Канада. Индекс цен на новые дома за апрель +5.2% г/г
Канада. Загрузка производственных мощностей за 1 кв. 79.8% против 81.8% в 4 кв.
Великобритания. Дефицит торгового баланса за апрель 7.594 млрд против 7.147 млрд. в марте
Великобритания. Изменение заявок на пособие по безработице 9.000 в мае. Средняя заработная плата, вкл. бонусы 3.8% в апреле, иск. бонусы 3.9% в апреле.
Франция. Индекс CPI за май +0.5% м/м, +3.3% г/г, индекс HICP +0.6% м/м, +3.7% г/г против прогнозов +0.5% м/м, +3.6% г/г
Япония. Профицит текущего счета за апрель -29.6% на уровне 1.38 трлн.иен
Япония. Индекс цен на корпоративные товары за май +1.1% м/м, +4.7% г/г
Япония. Реальный ВВП за 1кв. пересмотрен до +1.0% кв/кв с предварительной оценки +0.8%
Обзор рынка
На торгах в среду доллар не смог продолжить восходящее движение. Налицо тенденция: настроение рынка меняется, чуть ли не ежедневно под влиянием противоречивых прогнозов относительно перспектив монетарной политики и состояния экономики США, Еврозоны и Великобритании.
На этот раз главным фактором, обусловившим движения, рынка стали цены на нефть. И если против иены доллар был относительно стабильным и даже сформировал новый среднесрочный максимум, то против евро и фунта он весьма значительно корректировался вниз.
На торгах в США цена на нефть выросла на 5.07 долларов до 136.38 долларов за баррель. Росту цен на нефть способствовала информация о сокращении запасов «черного золота» в США. Фондовый рынок испытал на себе давление со стороны удорожания нефти. Индекс Доу Джонса в ходе торгов упал более, чем на 200 пунктов.
Отчет «Бежевая книга» не дал возможности инвесторам оценить перспективы повышения ставок. Из него они узнали то, что итак им было известно. Экономическая активность в мае оставалась низкой в 7 из 12 регионов. Главные негативные факторы: цены на сырье, подрывающие спрос, и слабость рынка жилья.
К концу дня доллар торговался со значительным понижением против евро и фунта, однако часть этого движения была отыграна в течение ночи.
На сегодня, 12 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе – прогноз. .
08:30/12:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции /na/na 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство за апрель / -0.2% м/м, +2.0% г/г / 0.0% м/м, 2.7% г/г 12:30/16:30/ США/Розничные продажи за май / -0.2% / +0.5% 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи (искл. авто) за май / +0.5% / +0.7% 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт за май / +0.3% / na 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт за май / +1.8% / 2.0% 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 7 июня) / 357 тыс. / 365 тыс. 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы за апрель / +0.1% / +0.3% 14:35/18:35/ США/ Запасы природного газа (нед. до 7 июня) / +105 млрд. куб. футов / na 15:30/19:30/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке /na/na[/i]
Для фунта очень важен отчет Банка Англии по инфляции. В момент его выхода возможен резкий рост волатильности по паре фунт/доллар.
Обратите внимание на индекс промышленного производства в Еврозоне. Ожидается нулевой показатель прироста на месячном базисе. Если реальный результат будет отрицательным, то евро может упасть в цене.
Для общей ситуации на рынке важны данные по розничным продажам в США. Ожидается, что после снижения на 0.2%, индекс восстановится до 0.5%. Это умеренно-положительный для доллара прогноз. Значение ниже 0.3% может оказать давление на доллар.
Также рост волатильности возможен во время выступления Бернанке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5476
Сопротивление находится в зоне 1.5550. Отсюда возможно снижение до 1.5449 с последующим откатом вверх к 1.5561 или 1.5612.
USD/JPY 107.28
Пока пара ниже 107.37 возможно снижение до 106.43 или 105.09 (лучше открываться при пробое вниз 107.01). После этого ждем консолидационной активности.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.06.2008 09:21
Сегодня на рынке форекс 13 июня 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США: денежная масса М2 -$10,8 млрд., М1 +$19,0 млрд. за последнюю неделю;
США: резервы ФРС за последнюю неделю выросли на $5,8 млрд. до $2307,9 млрд.
Япония. Банк Японии оставил ставку без изменения на уровне 0.5% .
США. Розничные продажи за май +1.0%, продажи за искл. автомобилей +1.2%
США. Заявки на пособие по безработице на 7 июня +25.000 до 384.000
США. Индекс цен на импорт за май +2.3%, экспорт +0.3%
Еврозона. Промышленное производство за апрель +0.9% м/м, +3.9% г/г
Франция. Изменение занятости в частном секторе за 1 квартал пересмотрено до +0.4% кв/кв с +0.2% кв/кв. Годовой рост составил 1.6% (с 1.5%)
Обзор рынка
Американский доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов на торгах в четверг, пробив уровень 108 иен за доллар и 1.5380 долларов за евро. Главным катализатором вчерашнего движения стало улучшение ситуации с розничными продажами в США. На месячном базисе показатель вырос на 1.0% против ожидаемого роста на 0.5%. Рост розничных продаж в мае перевесил апрельское снижение на 0.2% и месячный показатель инфляции. Продажи за исключением автомобилей выросли на 1.2%.
Рынок ожидает, что к концу года Федеральный резерв может вернуться к практике ужесточения монетарной политики. На этом фоне участники торгов внимательно следят за данные по США. В поддержку доллара сыграли вчера слова президента ФРБ Филадельфии Чарзльса Плоссера о том, что ФОМК должен принять превентивные меры, чтобы убедиться, что инфляция не вышла из-под контроля. Плоссер также заявил, что в настоящий момент инфляционные риски являются высокими и требуют адекватных действий.
На сегодня, 13 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе – прогноз. .
05:00/09:00/ Япония/ Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence Index май/ 35.2/ - 06:00/10:00/ Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии 06:00/10:00/ Германия/ Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен - Final HICP/ май/ -0.3% м/м, 2.6% г/г / 0.6% м/м, 3.0% г/г 06:00/10:00/ Германия/ Окончательный индекс потребительских цен - Final CPI май/ -0.2% м/м, 2.4% г/г / 0.6% м/м, 3.0% г/г 06:30/10:30/ Япония Пресс конференция управляющего Банка Японии 09:00/13:00/ Евросоюз/ Уровень занятости - Employment 1 квартал 0.2% м/м, 1.7% г/г 09:00/13:00/ Евросоюз/ Затраты на рабочую силу - Labor costs 1 квартал/ 2.7%/ 2.9% 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен - CPI ex food & energy май / +0.1% / +0.2% 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен - Consumer Price Index май / +0.2% / +0.5% 13:55//17:55/ США/ Индекс потребительского доверия по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM) июнь/ 59.8 / 59.8
Сегодня главные новости связаны с США. Аналитики прогнозируют рост инфляционного давления в первой мировой экономике. Если потребительская инфляция вырастет, как того ожидают или выше, то доллар может усилить позиции, так как это подтвердит возможность повышения ставки в США в течение этого года. При значении ниже прогноза доллар может упасть, так как он достаточно сильно вырос в последнее время на инфляционных ожиданиях.
Также следует обратить внимание на индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана. Расхождения с прогнозами могут спровоцировать движения основных валютных пар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5433
Поддержка на 1.5375, отсюда возможен рост до 1.5544.
USD/JPY 107.76
Поддержка на 107.61 - 107.38, отсюда возможен рост до 108.43 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.06.2008 09:07
Уважаемые посетители!
По техническим причинам обзоры рынка форекс временно выходить не будут до 14 июля 2008 года
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.07.2008 08:30
Сегодня на рынке форекс 14 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Профицит государственного бюджета в июне $50.7 млрд.
США. Министр финансов США Генри Полсон: рынок реагирует на "планирование чрезвычайных обстоятельств" в Казначействе США.
США. Министр финансов США Генри Полсон: основное внимание уделяется тому, чтобы поддержать Fannie Mae и Freddie Mac в их нынешней форме, поддерживая диалог с регулирующими органами.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в июле 56.6 пункта против прогноза 55.0 и против 56.4 в июне
США. Индекс импортных цен в июне +2.6% м/м до +20.5% г/г против +2.6% м/м в мае
США. Дефицит торгового баланса в мае $59.8 млрд. против прогноза $62.7 млрд. и против $60.5 млрд. (пересмотрено с $60.9 млрд.) в апреле
Канада. Профицит торгового баланса в мае С$5.5 млрд. портив С$4.8 в апреле
Канада. Уровень безработицы в июне 6.2% против 6.1% в мае. Число занятых в июне -5 000.
Россия. ЦБ РФ повысил все ключевые ставки на 25 базисных пункта, ставка рефинансирования повышена до 11.0%
Обзор рынка
В пятницу американский доллар находился под давлением на комбинации таких неблагоприятных факторов как опасения инвесторов относительно платежеспособности компаний Fannie Mae и Freddie Mac и рост цен на сырьевых рынках.
На пятничных тогах цена за баррель нефти достигла 147 долларов США. Американский доллар сформировал 25-летний минимум против своего австралийского коллеги около уровня 0.97 на фоне роста сырьевых рынков. Кроме того, «зеленый» приблизился к рекордному минимуму против евро, достигнув к вечеру отметки 1.5950. Напомним, рекордный минимум находится на уровне 1.6018.
Более сильные, чем ожидалось, экономические данные по США не оказали существенной поддержки американской валюте и американскому фондовому рынку. Совершенно неожиданно для аналитиков в мае дефицит внешнеторгового баланса США снизился до 59.79 миллиардов долларов против ожидаемого роста до 62.5 миллиардов долларов. Кроме того показатель индекса потребительских настроений Университета Мичигана в июле вырос до 56.6 пунктов с 56.4 пкт. Аналитики ожидали снижение индекса до 55.5. При этом составляющая ожиданий упала до 48.3 пкт против прогноза 48.0.
Инвесторы опасаются национализации компаний Fannie и Freddie. Спонсируемые правительством ипотечные компании, которые контролируют три четверти первичных займов на жилищном рынке США, долго считались "слишком крупными, чтобы обанкротиться", однако оценки их потерь значительно выросли, что привело к падению цен на их акции и росту ожиданий, что государство может вмешаться в их деятельность путем перевода компаний в государственную собственность. Секретарь казначейства Генри Полсон в своем пятничном выступлении не дал никакого намека на характер помощи этим компаниям, однако ранее указывал ,что на данный момент правительство будет работать над методами помощи компаниям, не меняя их текущей формы организации. Основные события предстоящей недели
В центре внимания будет ипотечный кризис в США и борьба властей с этим кризисом. Поэтому на рынок будут оказывать влияния все новости в отношении Fannie и Freddie. В частности, оценки ситуации могут прозвучать во время отчета Бернанке по экономической ситуации и политике ФРС (среда, 18:00 МСК).
Традиционно в центре внимания будут данные по США:
Важно! Пакет данных по инфляции, вторник 12:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы ZEW, вторник 13:00 МСК.
На сегодня, 14 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе – прогноз. .
08:00/12:00 Великобритания, июнь, индекс цен производителей на входе 3.8%/2.6% м\м 08:00/12:00 Великобритания, июнь, индекс цен производителей на выходе 8.9%/9.9% м\м 09:00/13:00 Еврозона: май, промышленное производство 0,9% м/м, 3,9% г/г/-2.3% м/м, +0.3% г/г[/b]
Рост инфляции потребительских цен на выходе в Великобритании выше 10% может поддержать курс британского фунта.
Однако слабые данные по промышленному приросту в Еврозоне быть может будут способствовать коррекции евро с пятничных максимумов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5908
Поддержка находится около 1.5878. Пока пара выше поддержки возможен рост до 1.5999 или 1.6060. После этого ждем отката в зону 1.5878 - 1.5844.
USD/JPY 106.41
Сопротивление находится в зоне 106.45-106.85. Отсюда возможно снижение до 105.6. Пробой верхней границы диапазона создаст предпосылки для движения к 107.24.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.07.2008 08:20
Сегодня на рынке форекс 15 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона: май, Промышленное производство -0,6% г/г, 1.9% м\м
Великобритания. PPI за июнь +0.9% м/м, +10,0% г/г
Великобритания. Стержневой чистый PPI за июнь +0.3% м/м, +6.4% г/г
Обзор рынка
Американский доллар сделал попытку отыграть часть потерь на торгах в понедельник. Однако настроение инвесторов продолжает оставаться анти-долларовым. «Зеленый» попытался оттолкнуть евро ниже уровня 1.59, достигнув 1.5870, однако вскоре евро вновь вернулся выше 1.59.
Причиной укрепления доллара стали озвученные на выходных планы спасения ипотечных компаний Mae Freddie Mac. Совет управляющих Федеральной Резервной Системы объявил, что дал Федеральному резервному банку Нью-Йорка право предоставить Fannie Mae и Freddie Maс средства в виде прямого кредита для улучшения положения дел.
Дополнительную поддержку доллар получил от снижения цен на нефть.
Однако инвесторы, судя по всему, потеряли веру в американскую валюту. Сделав попытку укрепиться, во второй половине дня в США, доллар пошел вниз. Его снижение продолжилось и сегодня утром.
На сегодня, 15 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение
06:00/10.00 - Япония: ежемесячный отчет Банка Японии 06:30/10.30 - Франция: июнь, отчет Банка Франции по деловым настроениям (прогноз: 96; за пред. период: 97) 06:45/10.45 - Франция: май, баланс текущих операций (за пред. период: -Е3,0 млрд.) 08:00/12.00 - Италия: июнь, оконч. гармонизированный индекс потребительских цен HICP (прогноз: 0,5% м/м, 4,0% г/г; за пред. период: 0,6% м/м, 3,7% г/г) 08:00/12.00 - Италия: июнь, оконч. индекс потребительских цен NIC CPI (прогноз: 0,4% м/м, 3,8% г/г; за пред. период: 0,5% м/м, 3,7% г/г) 08:30/12.30 - Великобритания, июнь, индекс потребительских цен CPI (прогноз: 0,4% м/м, 3,6% г/г; за пред. период: 0,6% м/м, 3,3% г/г) 08:00/12.30 - Великобритания: июнь, чистый индекс потребительских цен CPI (прогноз: 1,5% г/г; за пред. период: 1,5% г/г) 08:00/12.30 - Великобритания: июнь, индекс розничных цен RPI (прогноз: 0,5% м/м, 4,3% г/г; за пред. период: 0,5% м/м, 4,3% г/г) 08:00/12.30 - Великобритания: июнь, индекс розничных цен без учета ипотечных платежей RPIX (прогноз: 4,4% г/г; за пред. период: 4,4% г/г) 09:00/13.00 - Е-15: июль, индекс экономических ожиданий ZEW (прогноз: -56,0; за пред. период: -52,7) 09:00/13.00 - Е-15: июль, индекс текущих условий ZEW (за пред. период: 7,9) 09:00/13.00 - Германия: июль, индекс экономических ожиданий ZEW (прогноз: -55,0; за пред. период: -52,4) 09:00/13.00 - Германия: июль, индекс текущих условий ZEW (прогноз: 32,9; за пред. период: 37,6) 11:45/15.45 - США: отчет ICSC-UBS по продажам в магазинах за нед. на 12 июля (за пред. период: +0,2% н/н, +2,3% г/г) 12:30/16.30 - США: июль, индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (прогноз: -7,3; за пред. период: -8,93) 12:30/16.30 - США: июнь, розничные продажи и продажи продуктов питания (прогноз: +0,3%; за пред. период: +1,0%) 12:30/16.30 - США: июнь, розничные продажи без учета транспортных средств (прогноз: +1,0%; за пред. период: +1,2%) 12:30/16.30 - США: июнь, индекс цен производителей PPI (прогноз: +8,7%; за пред. период: +1,4%) 12:30/16.30 - США: июнь, PPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: 0,3% м/м, 3,2% г/г; за пред. период: +0,2% м/м) 12:55/16.55 - США: отчет Redbook по розничным продажам за нед. на 13 июля (за пред. период: -0,5% по состоянию на 5 июля) 13:00/17.00 - Канада: решение по учетным ставкам Банка Канады (прогноз: 3.0%; за пред. период: 3,0%) 14:00/18.00 - США: май, деловые запасы товаров (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,5%) 14:00/18.00 - США: июль, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (прогноз: 36,3; за пред. период: 37,4) 14:00/18.00 - Е-15: член управляющего совета ЕЦБ В. Констанцио выступает в португальском парламенте с ежегодным отчетом перед парламентской комиссией по бюджету и финансам 14:00/18.00 - США: председатель ФРС Б. Бернанке выступает перед банковским комитетом Сената США с полугодовым отчетом по монетарной политике 15:00/19.00 - МВФ публикует обновленный отчет "Перспективы мировой экономики" 19:30/23.30 - США: представитель ФРС Дж. Йеллен выступает на конференции в Лос-Анджелесе
Сегодня нас ожидает очень насыщенный день в плане новостей и репортов. Попробуем выделить наиболее значимые среди них.
Пакет данных по потребительской и розничной инфляции в Великобритании. Вчера стало известно, что индекс отпускных цен производителей в этой стране вырос до самого высокого уровня с 1986 года в связи с подорожанием цен на сырье. Даже небольшое усиление инфляционного давления – на 0.1 по сравнению с прогнозом – может вызвать рост фунта.
Индексы ZEW продолжают демонстрировать ухудшение экономической ситуации в континентальной Европе. Традиционно самый большой вес имеют данные по Германии. Выход данных на уровне прогнозов или хуже может оказать давление на курс евро.
Индекс цен производителей в США: есть опасность усиления инфляционного давления, что может поддержать доллар. Однако одновременно мы ожидаем выход данных по розничным продажам, которые, как полагают аналитики, будут неблагоприятными для американской валюты.
Вечером Берананке выступит в банковском комитете Сената с полугодовом отчетом. Выступление может вызвать резкие колебания на валютном рынке. Любые сигналы о возможности повышения ставок могут вызвать резкий рост доллара. Поддержка со стороны ФРС финансовым компаниям будет позитивно сказываться на курсе доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5933
Возможен рост до 1.5939 или даже 1.5971. Поддержка на 1.5874 и 1.5842. Только пробой вниз 1.5777 может изменить краткосрочную картину и послужить сигналом отмены прогноза на попытку пробоя рекордного максимума.
USD/JPY 105.80
Общая структура пары медвежья. Главная поддержка находится на уровне 105.57. Он нее возможен или отскок вверх к 105.92 или попытка пробоя вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.07.2008 08:35
Сегодня на рынке форекс 16 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Глава ФРС Бен Бернанке: Уровень безработицы составит в 2008 году 5.5%/5.7% (аналогично прежнему прогнозу), в 2009 - 5.3%/5.8% против предыдущего прогноза 5.2%/5.7%, в 2010 - 5.0%/5.6% против предыдущего прогноза в 4.9%/5.5%. ВВП в 2009 составит 2.0%/2.8% (неизмен), в 2010 - 2.5%/3.0% против предыдущего прогноза 2.6%/3.1%. Инфляция в 2008 3.8%/4.2% против предыдущего прогноза 3.1%/3.4%, в 2009 - 2.0%/2.3% против предыдущего +1.9%/2.3%, в 2010 - 1.8%/2.0% (неизмен).
США. Moody`s понизило рейтинг привилегированных акций и рейтинг финансовой стабильности Freddi Mac и Fannie Mae. Рейтинг долговых бумаг подтвержден на прежнем уровне.
США. Товаро-материальные запасы в мае +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м и против +0.5% м/м в апреле. Продажи в мае +0.8% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.24 против 1.25 в апреле.
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 3.00% и учетную ставку на уровне 3.25%.
США. Розничные продажи в июне +0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м, розничные продажи без учета автомобилей в июне +0.8% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Общий PPI в июне +1.8% м/м против прогноза в +1.3% м/м, стержневой PPI в июне +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в июле -4.92 против прогноза -8.00 и против 8.68 в июне
Германия. Индекс экономических ожиданий ZEW в июле -63.9 против прогноза -57.0 и против -52.4 в июне. Индекс текущих условий ZEW в июле 17.0 пункта против прогноза 32.0 и против 37.6 пункта в июне
Великобритания. CPI в июне +0.7% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.6% г/г, RPI в июне +0.8% м/м до +4.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +4.2% г/г, RPIX в июне +0.8% м/м до +4.8% г/г против прогноза +4.4% г/г
Великобритания. Стержневой CPI в июне +0.3% м/м до +1.6% г/г против прогноза +1.5% г/г
Италия. HICP в июне +0.5% м/м до +4.0% г/г против +3.7% г/г в мае. Базовый CPI в июне +2.7% г/г против +2.6% г/г в мае
Обзор рынка
Вчера события на рынке развивались драматически. Сначала доллар упал до нового рекордного минимума против евро, однако затем ему удалось скорректироваться на фоне резкого отката цен на нефть. Снижение желания инвесторов рисковать поддерживает японскую иену, которая значительно укрепилась против британского фунта и евро.
Утренние данные по Еврозоне показали, что ситуация в европейской экономике становится все хуже и хуже. Июльский показатель индекса ZEW для немецкой экономике упал до -63.9 пкт против ожидаемого снижения до -55.0. В июне показатель индекса составил -52.4. Как ни странно, рынок не отреагировал на эту новость, и инвесторы активно продолжили скупать евро против долларов.
В результате европейская валюта выросла до рекордного уровня 1.6038. Однако на Нью-Йоркской сессии ситуация резко изменилась. Пара евро/доллар развернулась и пошла вниз к исходным позициям.
Маловероятно, что этому помогли данные по США: хотя показатель деловой активности в обрабатывающей промышленности немного улучшился, а показатель инфляции цен производителей продемонстрировал рост инфляции. Как отмечают аналитики, откат доллара от максимума был вызван резким снижением цены на нефть, которая подешевела на 6 долларов до 138.69 долларов за баррель. Под влиянием этого события произошел резкий разворот на фондовых биржах, при этом индексу Доу Джонса удалось закрыться «в плюсе», после открытия с понижением более, чем на 100 пунктов. Общее движение увлекло за собой и доллар, которому удалось восстановиться против евро.
Бен Бернанке заявил о необходимости поиска путей поддержки американской валюты и укрепления экономики. Кроме того, по его словам, инфляционные риски для экономики растут. Этот комментарий дал основание прогнозировать повышение учетной ставки ФРС в этом году. Торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность повышения базовой ставки ФРС в декабре в 82%,
На сегодня, 16 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение
06:00/10:00 Германия, июнь, индекс потребительских цен 0.3%/0.3% м\м, 3.3%/3.3% г\г 06:00/10:00 ЕС, июнь, регистрация новых автомобилей -7.8% 08:30/12:30 Великобритания, июнь, уровень безработицы 2.6%/2.8%, 08:30/12:30 Великобритания, июнь, изменение количества безработных 10.0К/9.0К 08:30/12:30 Великобритания, июнь, изменение среднего заработка с учетом премий 3.7%/3.8%. 08:30/12:30 Великобритания, июнь, уровень безработицы по критериям МОТ 3 мес 5.30%/5.30%. 09:00/13:00 Еврозона, июнь, индекс потребительских цен 0.4% м\м/0.6% м\м 09:00/13:00 Еврозона, июнь, стержневой индекс потребительских цен 1.8% г\г/1.7% г\г 12:30/16:30 США, июнь, индекс потребительских цен м/м 0.7%/0.6% 12:30/16:30 США, июнь, индекс потребительских цен г\г 4.5%/4.2% 12:30/16:30 США, июнь, стрежневой индекс потребительских цен м\м 0.2%/0.2% 12:30/16:30 США, июнь, стрежневой индекс потребительских цен г\г 2.3%/2.3% 13:00/17:00 США, май, чистый объем закупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами TIC 70. млрд./115 млрд. 13:15/17:15 США, июнь, промышленное производство 0.1%/-0.2% 13:15/17:15 США, июнь, загрузка производственных мощностей 79.4% /79.4%, 14:00/18:00 США Выступление Бернанке по поводу денежно-кредитной политики. 14:30/18:30 США данные по запасам нефти в на прошлой неделе 17:00/21:00 США, июль, индекс цен на жилье NAHB 18/18. 18:00/22:00 Публикация протокола ФОМК от 24-25 июня.
Сегодня вновь очень много новостей.
По Европе обязательно следует обратить внимание на показатели инфляции, однако, судя по всему, рынок сейчас не обращает внимания на европейские данные.
Данные по инфляции выйдут также по США. Прогноз (рост инфляции) умеренно-позитивный для доллара. Если показатели будут выше прогноза, то можно ожидать рост американской валюты.
Промышленное производство. Отрицательный показатель окажет давление на доллар. Для роста нужен показатель выше 0.2%.
Покупки американских ценных бумаг. Нужно чтобы значение удержалось выше 60 млрд., иначе доллар может упасть.
Выступление Бернанке – топ-новость, может вызвать резкие колебания на рынке.
Протокол ФОМК – возможен рост волатильнсоти в вечернее время.
Также очень важно обратить внимание на время публикации данных по запасам нефти, так как они могут спровоцировать движения на нефтяном рынке, а следом за ним на всех других.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5912
Пока пара ниже 1.5939 возможно снижение до 1.5889. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 1.5838 или 1.5766. Движение вверх столкнется с сопротивлением на 1.5975.
USD/JPY 104.64.
Поддержка находится на 103.82, ее пробой необходим для движения к 102.92. Такой вариант событий возможен пока пара ниже зоны 104.71 - 105.49. Пробой вверх 105.94 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.07.2008 09:23
Сегодня на рынке форекс 17 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в июле 16 пунктов против 18 в июне
США. Глава ФРС Бен Бернанке: валютная интервенция не может быть исключена как мера проведения политики
США. Запасы нефти в неделю до 11 июля +3.0 млн. баррелей до 296.9 млн. баррелей против прогноза в -1.6 млн. баррелей. Запасы бензина +2.4 млн. до 214.2 млн. против прогноза -0.2 млн. Запасы дистиллятов +3.2 млн. баррелей до 125.7 млн. против прогноза +1.5 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.5%
США: июнь, Загруженность производственных мощностей 79,9% с 79,6%;
США: июнь, Промышленное производство +0,5% ;
США: май, Покупка долгосрочных ценных бумаг 67,0 млрд. долларов ;
США: май, Отток иностранного капитала 2,5 млрд. долларов ;
США: июнь, Реальный недельный заработок -0,9%;
США: июнь, Индекс потребительских цен 1,1% м/м;
США: июнь, Индекс потребительских цен +5,0% г/гг/г;
Индекс потребительских цен на топливо +6,6% м/м ;
США: июнь, Стержневой индекс потребительских цен 0,3% м/м;
США: Индекс доверия потребителей за неделю 13 июля -41 с -41 ;
Еврозона. Индекс HICP за июнь +4.0% г/г (без изменения)
Великобритания. Изменение заявок на пособие по б/р за июнь +15.500 м/м против прогноза +10.000; уровень безработицы 2.6%
Великобритания. Общие средние доходы за май 3.8% против 3.9% в апреле
Великобритания. Изменение уровня безработицы ILO (март-май) +12.000 кв/кв, уровень безработицы 5.2%
Франция: июнь, Индекс потребительских цен +0,4% м/м +3,6% г/г;
Франция: Инфляция будет умеренной летом 2008 года ;
Франция: Рост ВВП будет ближе к 1,7%, чем к 2%;
Япония: июнь, Пересмотрены данные по заказам на оборудование до -2,5%;
Европа: 1 полугодие, Регистрация новых автомобилей -2,2% г/г до 8,33 млн.;
Европа: июнь, Регистрация новых автомобилей -7,9% г/г до 1,43 млн.;
Германия: июнь, Гармонизированный индекс потребительских цен 0,4% м/м 3,4% г/г;
Германия: июнь, Индекс потребительских цен 0,3% м/м 3,3 % г/г;
Обзор рынка
В среду доллар продолжил рост против евро и британского фунта. Главной причиной роста доллара стало продолжающееся на мировых рынках снижение цен на нефть. На фоне снижения спроса и роста запасов нефти в США цена на «черное золото» снизилась на 4 доллара до 134.85 долларов за баррель. Американские фондовые индексы закрылись на положительной территории на комбинации снижения цен на нефть и хорошего корпоративного отчета от компании Wells Fargo.
День начался неблагоприятно для американской валюты: она шла вниз против основных конкурентов на общей нервозности рынка и больших финансовых рисках. Однако во второй половине дня ситуация изменилась.
Как отмечают аналитики, одним из главных факторов роста доллара стали не макроэкономические новости, а отчет о доходах компании Wells Fargo. Доходы компании превысили прогнозы аналитиков, что немного успокоило инвесторов, которые опасаются системных рисков финансовых рынков. Также секретарь Казначейства Генри Полсон заявил вчера, что правительство купит акции Freddie Mac и Fannie Mae, "только если это будет необходимо" для того, чтобы восстановить доверие к этим компаниям.
Экономические новости по США были разноплановыми. С одной стороны, подтвердились опасения в отношении роста инфляционного давления. В июне потребительские цены в США выросли на 1.1% после роста на 0.6% в мае. При этом на годовом базисе сравнения рост индекса составил 5.0%. Это самый высокий показатель с 1991 года. Рост инфляция увеличивать вероятность повышения учетной ставки в США в этом году. Также данные по промышленному производству оказались лучше прогнозов.
При этом рынок проигнорировал отчет казначейства по движению иностранных капиталов, который зарегистрировал отток средств из американских ценных бумаг в 2.5 миллиарда долларов.
Из протокола ФОМК, опубликованного поздно вечером, инвесторы узнали, что члены этого регулирующего органа выражают сдержанный оптимизм в отношении перспектив экономики и не верят в большие краткосрочные инфляционные риски. Однако член Комитета Фишер голосовал на последнем заседании за повышение учетной ставки, аргументировав это ростом инфляции.
На сегодня, 17 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе прогноз.
5:00/09:00/Япония Индекс опережающих индикаторов - Revised Leading Index, май, 92.6 5:00/09:00/Япония Индекс совпадающих индикаторов - Revised Coincident Index, май, 103. 9:00/13:00/ Еврозона Производство в строительном секторе - Construction production, май,-0.8% м/м, -2.4% г/г 12:30/16:30 / Канада Покупка ценных бумаг - Intl sec transaction, май +C$9.8 млрд. 12:30/16:30/ США Разрешения на строительство - Building Permits, июнь, 0.978 млн/0.980 12:30/16:30/ США Начало строительства - Housing Starts, июнь, 0.975 млн. 960 тыс. 12:30/16:30/ США Заявки на пособие по безработице - Jobless Claims за неделю 12 июля, 346 тыс. 380 тыс. 14:00/18:00/ США Индекс постепенного разгона инфляции - Phila Fed Prices Paid, июль, 69.3 14:00/18:00/ США Индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии - Phila Fed Survey, июль, -17.1 -15. 14:30/18:30/ Канада Публикация отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады 14:35/18:35/ США Запасы природного газа - EIA Nat Gas Stocks за неделю до 11 июля 23:50/03:50/ Япония Протоколы заседания Банка Японии.
Хотя в последнее время данные по строительству немного отошли в тень они по прежнему очень важны для американского доллара. Прогноз противоречивы: ожидается рост разрешений на строительство, но снижение количества закладок новых домов. В целом реализация прогноза будет означать стабилизацию рынка и влияние его на доллар будет нейтральным. При расхождении с прогнозом вверх или вниз возможны ощутимые колебания на рынке.
Тоже самое можно сказать об индексе деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Аналитики ожидают небольшого улучшения показателя, что будет признаком стабилизации ситуации в секторе. На этого улучшения вряд ли будет достаточно, чтобы поддержать доллар. Для этого необходим показатель лучший, чем прогноз.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5856
Сопротивление находится на 1.5859, если от него произойдет откат, то возможно движение к 1.5811-1.5732.
USD/JPY 104.88
Возможен рост к 106.42, после чего последует сброс до 104.21 или до 103.29.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.07.2008 09:00
Сегодня на рынке форекс 18 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице -81 000 до 3 122 000
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице -81 000 до 3 122 000;
США: июнь, число разрешений на строительство +11,6% до 1,091млн. с 0,96 млн;
США: июнь, Начало строительства новых домов +9,1% до 1,066 млн. с 0,98 млн;
США: Количество заявок на пособие по безработице +18 000 до 366000
США, ФРБ Филадельфии: июль, индекс новых заказов -12,1 с -12,4;
США, ФРБ Филадельфии: июль, индекс занятости -7,3 с -6,9;
США: июль, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии -16,3 с -17,1
США. Запасы природного газа в неделю до 11 июля +104 млрд. куб. футов до 2312 млрд. куб. футов
Обзор рынка
Доллару удалось укрепиться в четверг на торгах в США, но не получилось удержаться около дневных максимумов, так как за долларовым ралли последовала глубокая коррекция. В поддержку доллара сыграли лучшие, чем ожидалось корпоративные и экономические новости по США и снижение цен на нефть.
Корпоративные отчеты JPMorgan Chase и Bank of Mellon, опубликованные вчера немного успокоили инвесторов. Хотя экономическое положение этих компаний несколько ухудшилось, судя по всему, им не грозит банкротство. Также как опубликованный в среду отчет Wells Fargo, эти репорты дали стимул для роста американских фондовых индексов и поддержали курс доллара.
Цена на нефть продолжила падать. За три дня снижение составило 11%, достигнув 129.45 долларов за баррель – уровня, на котором совершались сделки в начале июня.
Хорошей новостью для доллара были также показатели рынка недвижимости, которые оказались существенно лучше прогнозов. В последние месяцы налицо некоторая стабилизация ситуации со строительством новых объектов жилой недвижимости. В результате доллар пробил уровень 107 иен за доллар, 1.9950 против фунта и 1.58 против евро.
Но удержаться у этих отметок «зеленому» не удалось. Ближе к концу торгового дня произошла глубокая коррекция: пара евро/доллар закрылась у отметки 1,5860, фунт/доллар – 2,0035, иена сегодня утром выросла до 106.26.
На сегодня, 18 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе прогноз.
06:00 GMT/10:00 МСК индекс промышленных цен (PPI) в Германии за июнь (прогноз +0.6% за месяц, +6.5% за год, предыдущее значение +1.0% за месяц, +6.0% за год); 08:30 GMT/12:30 МСК - предварительное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за июнь (предыдущее значение +0.4% за месяц, +10.0% за год); 08:30 GMT/12:30 МСК - дефицит бюджета в млрд. фунтов (PSNCR) в Великобритании за июнь (прогноз +12.0, предыдущее значение +10.1); 09:00 GMT/13:00 МСК - торговый баланс (Trade balance) в млрд. евро в Европе(15) за май (предыдущее значение +2.3).
Запланированные на сегодня новости вряд ли окажут существенное влияние на ситуацию на валютном рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5858
Возможна попытка хода вверх к 1.5878, после чего весьма вероятно снижение к 1.5799.
USD/JPY 106.22
Пока пара выше 105.52 (или 105.00), возможен рост до 106.69 или 107.34. Пробой вниз 105.00 создаст предпосылки для движения к 103.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.07.2008 08:19
Сегодня на рынке форекс 21 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США, Citigroup: 2 квартал, чистая прибыль 6,23 млрд. долларов
США, Citigroup: 2 квартал, Убытки текущих операций 2,22 млрд. долларов , прибыль 6,14 млрд. дол;
Еврозона. Дефицит торгового баланса за май -1.5 млрд. евро против +1.4 млрд. в апреле (пересмотрено с 2.2 млрд.)
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за июнь 9.164 млрд. против 6.297 млрд. в июне 2007
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за июнь 15.459 млрд. против 10.07 млрд. в июне 2007
Великобритания. Ипотека от CML за июнь 23.8 млрд. против 24.464 млрд. в мае
Германия. Индекс PPI за июнь +0.9% м/м, +6.7% г/г
Обзор рынка
В пятницу основные валютные пары торговались без четкого направления на фоне отсутствия важных экономических новостей. Тем не менее, доллару удалось извлечь небольшое преимущество от публикации корпоративного отчета Citigroup. Американская валюта прошла вверх отметку 107 долларов за иену, достигнув уровня 107.08.
В последнее время корпоративные отчеты со стороны американских финансовых компаний оказывают сильное влияние не только на фондовый, но и на валютный рынок. Citigroup по итогам второго квартала получила оперативные убытки в размере 2.5 миллиардов долларов, что значительно лучше ожидаемого убытка в размере 3.67 миллиардов. При этом списания средств составили 7 миллиардов долларов против ожидаемых 10 миллиардов.
Также поддержку доллару оказало снижение цен на нефть. Четвертый день подряд цена на «черное золото» на мировых рынках идет вниз. В пятницу она достигла 128.91 долларов за баррель.
Президент ФРБ Миниаполиса Стерн, входящий в группы «монетаристов», заявил, что ФОМК не имеет права откладывать повышение ставок до нормализации ситуации на финансовом рынке и до восстановления темпов роста экономики. По его словам, действия ФОМК должны исходить из будущих перспектив, а не из требований сегодняшнего дня.
В итоге евро завершил день около отметки 1.5845, британский фунт около 1,9985, а пара доллар иена чуть ниже 107.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на следующей неделе будет жилищный рынок США. Выйдет сразу два репорта по перспективам американской жилой недвижимости: объем продаж жилья на вторичном рынке (четверг, 18:00 МСК) и объем продаж жилья на первичном рынке (пятница, 18:00 МСК). В обоих случаях ожидается ухудшение показателей.
Также в пятницу в 16:30 МСК будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования. Прогноз также далек от оптимизма.
На вторник также запланировано выступление главы американского Минфина Полсона. Возможно это будет важным событием для рынка, но его время пока неизвестно.
По Великобритании.
Для фунта неделя обещает быть интересной. В среду в 12:30 будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. Намек на возможность снижения ставки репо может сильно надавать на фунт.
В четверг в 12:30 ждем данных по розничным продажам (прогноз – неблагоприятен для фунта), а в пятницу в тоже время по ВВП во 2-м квартале.
Для Еврозоны.
В четверг в 12:00 выйдут индексы IFO. Аналитики ожидают снижения показателей.
На сегодня, 21 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе прогноз.
14:00 GMT/18:00 МСК - индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за июнь (прогноз -0.3%, предыдущее значение +0.1%). 23:50/03:50 - Индекс активности во всех сферах (м/м) /All Industry Activity Index (MoM) 0.4/0.8%
Негативная динамика по индексу опережающих индикаторов в США может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5870
Пара торгуется в диапазоне 1.58-1.60. Сейчас возможен ход вверх, если будет пробит уровень 1.59 то вероятно движение к верхней границе канала.
USD/JPY 106.75
Вероятная коррекция до 106.28, с последующим восстановлением краткосрочного восходящего тренда с целевым ориентиром 107.65 - 107.29.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.07.2008 08:04
Сегодня на рынке форекс 22 июля 2008 года На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс активности в промышленности +0.4% против +0.8%
США. Опережающие индикаторы Conference Board в июне -0.1% м/м против -0.2% м/м в мае
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за июнь -0.60 против -1.06 в мае
Обзор рынка
Американский доллар закрылся с понижением в связи с ростом цен на нефть и слабыми экономическими данными по США. Отчет о прибыли за второй квартал Bank of America немного поддержал американскую валюту, но не смог изменить настроений инвесторов.
Понедельник начался с выходного в Азии, и, казалось, что торги будут инертными и спокойными. Однако уже утром доллар оказался под давлением. Так, валютный рынок отреагировал на новое повышение цен на нефть. Нефть пошла вверх, после того как стало известно, что тропический шторм «Долли» движется из Карибского моря в сторону Мексиканского залива, что может привести к остановке работы находящихся там нефтяных платформ. Также росту цен на нефть способствуют геополитические трения вокруг Ирана.
В середине дня доллар попытался переломить тенденцию дня. Так, пара евро/доллар упал с 1.59 до 1.5840, после публикации корпоративного отчета Bank of America. Прибыль банка снизилась в отчетном квартале на 41% до 0.72% долларов за акцию. Однако этот показатель оказался выше консенсусного прогноза 0.53.
Но укрепление американской валюты было недолгим. Она вскоре упала в цене, после того как стало известно о снижении индекса опережающих индикаторов Conference Board на 0.1%. В результате евро вырос до 1.5930, иена к 106.35, а британский фунт завершил день выше уровня 2.0.
На сегодня, 22 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе прогноз.
12:10/16:10/США/Министр финансов Полсон выступает с речью по рынкам и экономике США. 12:30/16:30/Канада/Изменение объема розничных продаж в мае 0.6%/0.6% м\м 12:30/16:30/Канада/Изменение объема розничных продаж без учета продаж автомобилей 1.1%/0.7% м\м 12:30/16:30/США/Выступление Плоссера (ФРС) по перспективам американской экономики. 14:00/18:00/США/Производственный индекс ФРС Ричмонда -12/-9. 14:00/18:00/США/Индекс цен на жилье -0.8%/-0.8%, 21:00/01:00/США/Индикатор потребительской уверенности АВС -41/-42.
В центре внимания сегодня выступления Плоссера и Полсона. Они могут задать основной драйв для американской сессии.
Из запланированных на сегодняшний день новостей, наибольший вес имеют индекс цен на жилье в США и индекс ФРБ Ричмонда. Прогнозы на оба показателя неблагоприятны для доллара. Если данные выйдут на уровне или хуже прогнозов, то евро может вырасти выше 1.5960.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5932
Сопротивление на 1.5960, отсюда возможен откат к 1.5893 - 1.5875. Пробой сопротивления создаст предпосылки для роста выше 1.6.
USD/JPY 106.41
Пока пара ниже 106.66 или 106.80, возможно снижение до 106.16 или 105.88. После этого ожидаем период консолидационной активности.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.07.2008 11:04
Сегодня на рынке форекс 23 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США: Индекс доверия потребителей по данным ABC/Washington Post/ за неделю до 20 июля -41 ;
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда в июле -16 против -12 в июне
Канада. Розничные продажи за май +0.4% м/м против +0.6% в апреле, продажи за искл. автомобилей +0.4% м/м
США. Индекс продаж в магазинах ICSC-UBS на 19 июля +0.1% н/н, +2.5% г/г
Япония. Продажи в супермаркетах в июне упали на 0.9% г/г по сравнению с падением на 1.1% в мае
Обзор рынка
Американским чиновникам удалось вчера спровоцировать рост доллара на мировых валютных рынках. Их агрессивные заявления в отношении перспектив кредитно-денежной политики и мантры о «сильном долларе», позволили американской валюте совершить мощное ралли. Экономические данные также поддержали «зеленый».
Утро началось с вялых торгов на фоне отсутствия сколько-нибудь значительных экономических новостей по европейским экономикам. Но ситуация резко изменилась после начала рабочего дня в США.
Сначала представитель ФРС Чарльз Плоссер, входящий в группировку агрессивных монетаристов, подтвердил свой «ястребиный» взгляд в отношении перспектив денежно-кредитной политики, заявив о необходимости ее изменения на фоне роста инфляции. Затем выступление главы американского Минфина Генри Полсона дало стимул для роста доллара. Полсон также констатировал высокую базовую инфляцию и намекнул на возможность повышения учетной ставки. Он также заявил, что главным приоритетом его ведомства является финансовая стабильность, и поклялся в верности политике «сильного доллара».
Результатом стало мощное движение доллара вверх против основных конкурентов. Он достиг 2-недельного максимума против евро на отметке 1.5760, вырос против иены до 107.30, а против фунта до 1.99. Поддержку доллару также оказала информация по индексу цен на жилье. Вместо ожидаемого снижения на 0.8% он упал всего на 0.4%, что было воспринято как еще один признак стабилизации на рынке жилой недвижимости.
На сегодня, 23 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00 GMT/12:00 МСК - индекс розничных продаж (Retail sales) в Италии за май (предыдущее значение 0.0% за месяц, -2.3% за год); 08:30 GMT/12:30 МСК - публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 9-10 июля; 09:00 GMT/13:00 МСК - индекс промышленных заказов (Industrial orders) в Европе(15) за май (прогноз -1.2% за месяц, +1.5% за год, предыдущее значение +2.5% за месяц, +11.7% за год); 10:00 GMT/14:00 МСК - обзор Британской конфедерации промышленников (CBI): баланс производственных заказов в Великобритании за июль (предыдущее значение +1%); 11:00 GMT/15:00 МСК - индекс потребительских цен (CPI) в Канаде за июнь (предыдущее значение +1.0% за месяц, +2.2% за год); 11:00 GMT/15:00 МСК- индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (СPI excluding food and energy) в Канаде за июнь (предыдущее значение +0.4% за месяц, +1.2% за год); 18:00 GMT/22:00 МСК- экономический обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук" (Beige book); 21:00 GMT/01:00 МСК- результаты заседания Управляющего совета Резервного Банка Новой Зеландии; (прогноз: ставка без изменений на 8.25%). 23:50 GMT/03:50 МСК - торговый баланс (Trade balance) в трлн. йен в Японии за июнь (предыдущее значение +0.366).
Сегодня днем ждем очень важную новость для фунта – публикацию протокола заседания Банка Англии. Рынок будет очень интересовать дискуссия в отношении перспектив снижения ставки репо. Если из протокола будет следовать, что снижение ставки возможно в будущем, то фунт упадет.
Важных американских данных на сегодня почти не запланировано, некоторое влияние на рынок может оказать публикация отчета Бежевая книга ФРС. Акцент на рисках инфляции может дать поддержку доллару, тогда как акцент на экономических трудностях, наоборот способствовать его снижению.
В последние дни большое влияние на валютный рынок оказывает ситуация с ценами на нефть. Рост волатильности на нефтяном рынке возможен после 14:35/18:35, когда выйдет отчет по запасам нефти в США Поэтому вечером не исключены колебания и на форексе.
Ночью Банк Новой Зеландии рассмотрит вопрос кредитно-денежной политики. Ожидается, что ставку оставят без изменений. Сюрпризы маловероятны, но возможны. Неожиданное решение окажет сильное влияние на курсы новозеландского и австралийского долларов. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5772
Сопротивление для пары находится в зоне 1.5828 - 1.5864. Пока она ниже этой зоны, возможно снижение до 1.5712. После этого снижения не исключено восстановление к 1.5864 или 1.59.
USD/JPY 107.79.
Поддержка на 106.94 и 106.69. Целевой ориентир находится около 107.83. После этого ждем консолидации к 106.94. Для смены краткосрочного базиса на медвежий нужен пробой вниз 106.44.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.07.2008 08:25
Сегодня на рынке форекс 24 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 18 июля -1.6 млн. баррелей до 295.3 млн. баррелей, запасы дистиллятов +2.4 млн. до 128.1 млн. баррелей, запасы бензина +2.9 млн. до 217.1 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.1%. Запасы нефти в хранилище Кашин -0.4 млн. баррелей до 19.5 млн. баррелей.
Канада. Индекс CPI за июнь +0.7% против +1.0% в мае, +3.1% г/г, базовый индекс CPI Банка Канады +0.1% м/м, +1.5% г/г
Великобритания. CBI: баланс заказов в июле -8% против прогноза -5% и против +1% в июне, баланс экспортных заказов -7% против -5% в июне, баланс ожидаемого производства -7% против +2% в июне. Баланс ожидаемых средних цен в июле +34% против +28% в июне.
Великобритания. CBI (квартальный отчет): деловой оптимизм в июле -40% против -23% в апреле, средние цены +27% против +21% в апреле, баланс объема производства -1% против -3% в апреле, баланс заказов -3% против +1% в апреле.
Еврозона. Новые промышленные заказы за май -3.5% м/м, -4.4% г/г
Великобритания. Протокол Банка Англии: Члены Комитета проголосовали 7:1:1 за сохранение ставки в июле
Великобритания. Протокол Банка Англии: Блэнчфлауэр проголосовал за снижение ставки на 25 б.п., Бесли - за повышение ставки на 25 б.п.
Великобритания. Одобренная ипотека BBA за июнь 21.118 против 27.299 в мае
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за июнь -0.4% м/м, +1.0% г/г против прогноза -0.5% м/м
Обзор рынка
На торгах в среду американский доллар успешно рос против своих конкурентов, чему способствовало снижение цен на нефть. Новости о правительственных мерах в поддержку Fannie Mae и Freddie Mac также способствовали укреплению американской валюты.
На вчерашних торгах нефть подешевела до 123.63 долларов за баррель. Причины снижения цен две: во-первых, тропический шторм «Долли» не оказал никакого влияния не добычу нефти в Мексиканском заливе, во-вторых, данные по запасам энергоресурсов в США оказались лучше прогнозов.
Также вчерашний день ознаменовался падением японской иены против высокодоходных валют. Это говорит о том, что стремление рисковать снова возвращается на рынок и спекулянты зарабатывают на разнице в учетных ставках. Евро вырос против иены до рекордного максимума 170, а британский фунт до 7.5 месячного максимума на 215.85. Катализатором снижения иены стал правительственный экономический прогноз. Кабинет министров снизил свой прогноз в отношении роста ВВП по итогам того года с 2.0% до 1.3%, указав на рост цен на энергоносители, укрепление иены и снижение спроса в США. В прогнозе отмечалось, что «с начала года экономические условия являются неблагоприятными».
На сегодня, 24 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия, индикатор условий деловой среды IFO/100,1/100,3 08:00/12:00 Германия, Индикатор оценки текущей ситуации от IFO /106,5/108,3 08:00/12:00 Германия, Индикатор ожиданий от IFO 93,2/94,7 08:00/12:00 Еврозона, расчетный счет платежного баланса ЕЦБ/-0.3 млрд. 08:00/12:00 Еврозона, индекс PMI для производственной сферы/48.6/49.2 08:00/12:00 Еврозона, Расчетный счет платежного баланса Еврозоны/-6 млрд./-9.2 млрд. 08:00/12:00 Еврозона, индекс PMI для сектора услуг/48.8/49.1. 08:30/12:30 Великобритания, розничные продажи/-2.6% м\м, 4.4% г\г/3.5% м\м, 8.1% г\г 12:30/16:30 США, число первичных обращений за пособием по безработице 380К/366К. 12:30/16:30 США, число повторных заявок на получение пособия по безработице/3160/3122 14:00/18:00 США, объем продаж на вторичном рынке жилья/4.94/4.99 млн. 23:50/03:50 Япония, индекс потребительских цен 1.9% г\г/1,3% г\г. 23:50/03:50 Япония, индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты 1.9%/1.5% г\г 23:50/03:50 Япония, индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты и энергоносители 0%/-0.1%.
Сегодняшний день основательно перегружен разного рода новостями, поэтому прогнозировать влияние макроэкономического фона на рынок сегодня дело неблагодарное.
Утром в 08:00 GMT на головы участников торгов обрушится большой поток новости по Европейским экономикам. Здесь можно выделить индексы IFO. Если они выйдут ниже прогнозов, то это может спровоцировать падение евро. Также важными для рынка будут показатели деловой активности в производственной сфере и секторе услуг Еврозоны, Германии, других стран. Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны PMI, при том, что он уже находиться в зоне снижения деловой активности – ниже 50 пкт. При значении соответствующем прогнозу, евро может оказаться под давлением.
Для Великобритании традиционно важным показателем является индекс розничных продаж. После бурного роста в прошлом месяце, ожидается его снижение. Расхождение с прогнозами поддержит или окажет давление на фунт.
Из американских новостей наибольший интерес будут представлять даны по продажам на вторичном рынке жилья. Ожидаемое снижение продаж – плохой знак для доллара. При расхождении вверх или вниз с прогнозом возможен рост или снижение американской валюты соответственно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5696
Сопротивление находится в зоне 1.5698 - 1.5722, отсюда возможен ход к 1.5626, с последующим восстановлением к 1.5748.
USD/JPY 107.79.
Ждем коррекции к 107.39 с последующим движением к 107.93 или 108.18. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для движения выше 108.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.07.2008 08:52
Сегодня на рынке форекс 25 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 18 июля +84 млрд. куб. футов до 2 396 млрд. куб. футов
США. Продажи существующих домов в июне -2.6% м/м до 4.86 млн. против прогноза 4.95 млн. и против 4.99 млн. в мае.
США. Заявки на пособие по безработице на 19 июля +34.000 до 406.000 против прогноза 375.000
Великобритания. Розничные продажи за июнь -3.9% м/м, +2.2% г/г против прогноза -3.5% м/м, +3.9% г/г
Германия. Индекс деловых настроений Ifo за июль 97.5 против прогноза 100.3 и 101.3 в июне, индекс текущей оценки 105.7 против прогноза 106.0 и 108.3 в июне, индекс деловых ожиданий 90.0 против прогноза 93.0 и 94.7 в июне
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за июль (предварит.) 48.3 против 48.8 в июне, индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности (предварит.) 47.5 против 48.7 в июне, композитный индекс PMI (предварит.) 47.8 против 49.3 в июне
Еврозона. Дефицит текущего счета за май 7.3 млрд. евро против профицита 1.5 млрд. в апреле
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за июль (предварит.) 53.3 против 52.1 в июне, индекс PMI в обрабатывающей промышленности (предварит.) 50.9 против 52.6 в июне
Франция. Индекс PMI в секторе услуг (предварит.) за июль 47.0 против 50.1 в июне. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности (предварит.) 47.3 против 49.2 в июне
Франция. Настроение в промышленном секторе за июль 98 против 101 в июне и прогноза 100
Обзор рынка
Доллар сделал еще одну попытку укрепиться, достигнув в ходе американской сессии уровня 1.9820 против фунта и 1.5629 против евро. Неблагоприятные экономические новости по Еврозоне и Великобритании оказали давление на европейские валюты. При этом экономические данные по США также оставляли желать лучшего, что не дало американской валюте развить свой успех.
Больше всего пострадал британский фунт после выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании. После неожиданного роста в мае на 3.5% в июне объем продаж упал на 3.9%. Показатель оказался самым худшим за последние 22 года. Ухудшение ситуации в потребительском секторе эксперты объясняют высокими ценами на продукты питания и энергоносители, а также ростом безработицы.
Не порадовали новости и тех, кто предпочитал инвестировать в евро. Индикатор условий деловой среды IFO для Германии упал до 97 пкт против ожидаемого снижения до 100.1 пкт и 100.3 пкт. в прошлом месяце. Однако снижение евро против доллара было менее значительным, и по итогам дня европейская валюта торговалась почти без изменений.
Доллар испытал на себе давление американских экономических новостей. Особенно неприятным стало продолжение падения продаж на вторичном рынке жилья. Снижение показателя оказалось намного более значительным, чем ожидали эксперты.
На сегодня, 25 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00 GMT/10:00 МСК - индекс цен на импорт (Import prices) в Германии за июнь (прогноз +1.0% за месяц, +8.4% за год, предыдущее значение +2.4% за месяц, +7.9% за год); 06:00 GMT/10:00 МСК - индекс цен на импорт без учета цен на нефть (Import prices excluding oil) в Германии за июнь (предыдущее значение +2.0% за год); 08:00 GMT/12:00 МСК - индекс денежной массы М3 в Европе(15) за июнь (прогноз +10.4% за год, предыдущее значение +10.5% за год); 08:00 GMT/12:00 МСК - индекс денежной массы М3 в Европе(15) за три месяца включая июнь (прогноз +10.4% за год, предыдущее значение +10.4% за год); 08:30 GMT/12:30 МСК - предварительное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Великобритании за второй квартал (прогноз +0.2% за квартал, +1.7% за год, предыдущее значение +0.3% за квартал, +2.3% за год); 12:30 GMT /16:30 МСК - индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) в США за июнь (прогноз -0.5%, предыдущее значение 0.0%); 13:55 GMT/17:55 МСК - окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за июль (прогноз 56.0, предыдущее значение 56.6); 14:00 GMT /18:00 МСК- количество продаж новых домов (New home sales) в США за июнь (прогноз 507K, предыдущее значение 512K).
Сегодня стоит обратить внимание на данные по ВВП Великобритании во 2-м квартале. Прогноз неблагоприятный для фунта. Если данные окажутся еще хуже, то можно будет ожидать резкого движения британской валюты вниз.
Из американских новостей наибольший интерес будут представлять показатели заказов на товары длительного пользования и продаж новых домов. Оба прогноза неблагоприятны для доллара. Таким образом, выход новостей в соответствии с прогнозом или хуже, окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5696
Вероятны торги в диапазоне 1.5633-1.5719
USD/JPY 106.82.
Пока пара выше 106.80, возможно ее восстановление к 107.65. Пробой вниз 106.80 усилит давление на пару.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.07.2008 09:13
Сегодня на рынке форекс 28 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи новых домов в июне 530 000 против прогноза 504 000
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в июле 61.2 пункта против прогноза 56.0 и против 56.4 в июне
США. Заказы на товары длительного пользования за июнь +0.8% против прогноза -0.5%. Заказы за исключением транспортных средств +2.0%
Великобритания. ВВП за 2 квартал (предварит.) +0.2% кв/кв, +1.6% г/г при прогнозе 0.2% м\м, 1.7% г\г
Еврозона. Денежнаяя масса М3 за июнь 9.5% г/г против прогноза 10.4% г/г
Япония: Индекс потребительских цен 1,6%;
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар сделал попытку укрепиться против основных конкурентов на фоне более сильных, чем ожидалось макроэкономических показателей по США. Утро началось со снижения доллара, после весьма внушительного роста в четверг. Но после открытия торговых площадок в США ситуация изменилась.
Стимул для роста американской валюты дали новости по американской экономике. Сначала стало известно, что в июне индекс заказов на товары длительного пользования вырос на 0.8% против ожидаемого снижения на 0.5%. Индекс заказов за исключением транспортных заказов вырос на 2.0% против снижения на 0.8% в мае. Индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана вырос до 61.2 пкт. после снижения до 28-летнего минимума в июне до 56.4 пкт. Кроме того, объем продаж новых домов составил в июне 530 объектов против ожидаемого показателя 500, в мае объем продаж был на уровне 512.
Но этого фейерверка экономического позитива оказалось недостаточно для значительного укрепления «зеленого». Он вырос до дневных максимумом против евро 1.5650 и против иены в район 108, но вскоре начал корректироваться в противоположном направлении.
Основные события предстоящей недели
Топ-новость недели – ежемесячный отчет департамента труда по ситуации с безработицей и занятостью в американской экономике. Как всегда, этот отчет публикация в первую пятницу месяца в 16:30 МСК. Ожидается, ухудшение ситуации на рынке труда с ростом показателя сокращения количества рабочих мест до -72К.
Кроме того, из американских новостей следует обратить внимание на:
Индекс занятости ADP – неофициальный индекс, хороший опережающий показатель перед федеральным отчетом по рынку труда, среда, 16:15 МСК
ВВП во 2-м квартале, четверг 16:30 МСК, ожидается увеличение темпов роста на годовом базисе до 2.0% против 1.0% в год, но снижение темпов на квартальном базисе.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, четверг 17:45 МСК, хороший опережающий индикатор для федерального индекса ISM.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM, пятница 18:00 МСК, ожидается снижение показателя ниже важной отметки 50 пкт.
По Еврозоне.
Германия, розничные продажи, среда 12:00, ожидается негативная динамика продаж.
Безработица в Еврозоне, четверг, 13:00 МСК.
Кроме того, в пятницу утром с 12:00 МСК до 13:00 МСК будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности для европейских экономик.
На сегодня, 28 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10.00 Германия: август, индекс потребительского доверия GfK (за пред. период: 3,9, прогноз 3.5) 10:00/14.00 Великобритания: июнь, отчет земельной кадастровой службы по ценам на жилье (за пред. период: 0,0% м/м, 1,8% г/г) 12:30/18.30 США: июль, отчет ФРБ Далласа по перспективам в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: -24,1) 16:30/20.30 США: представитель ФРС Ф. Мишкин выступает с речью в Вашингтоне
Сегодняшние новости имеют в основном второстепенное значение. На фунт может оказать влияние публикация данных о ценах на жилье.
Данные по индексу деловой активности в промышленности Далласа и выступление Мишкина могут оказать ограниченное влияние на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5717
Пока пара находится ниже 1.5704, возможно снижение к 1.5656 или 1.5613. После этого ждем коррекции вверх к 1.5726.
USD/JPY 107.76
Вероятно движение вверх до 107.93, после чего снижение пары к 107.00 либо ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.07.2008 08:33
Сегодня на рынке форекс 29 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Розничные продажи в июне 0.3 % против 0.3 % в мае;
Япония: Расходы домовладельцев -1.8 % г/г;
Япония: Уровень безработицы 4.2 % против 4.0 % в мае;
США. Индекс производственной активности на среднем западе ФРБ Чикаго в июне +1.1% м/м до 106.0
США. Индекс производственной активности ФРБ Далласа в июле -27.4 против -24.1 в июне
Германия. Индекс CPI в Северный Рейн-Вестфалия за июль 0.6% м/м, 3.3% г/г
Германия: Индекс доверия GFK за июль пересмотрен до 3,6 с 3,9;
Обзор рынка
Первый день недели на рынке форекс не был отмечен интересными событиями. Несмотря на слабые экономические данные по европейским экономикам, события в этот день складывались не в пользу американской валюты.
После снижения на торгах в Азии доллар немного вырос в ходе европейской сессии, после публикации данных по индексу потребительских настроений GFK в Германии и данным по ценам на дома в Великобритании. Оба показателя оказались ниже прогнозов. Доллар сделал попытку закрепиться ниже 1.56, но неудачно. Против иены американская валюта также неудачно пробовала зафиксироваться выше 108.
После открытия торгов в США конкуренты доллара пошли вверх. Давление на «зеленый» оказала слабость американского фондового рынка. Рост цен на нефть также не способствовал росту доллара.
В интервью газете Financial Times президент ФРБ Миннеаполиса Штерн дал мрачный прогноз в отношении перспектив американской экономики. По его мнению, последствия кредитного кризиса продолжат оказывать негативное влияние на экономику «в течение следующего года или больше». Он заявил, что худшее еще впереди, добавив что «встречный ветер набирает силы».
Против евро доллар закрылся около 1.5760, против иены 107.40.
На сегодня, 29 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 - индекс промышленных цен (PPI) во Франции за июнь (прогноз +0.8% за месяц, +7.4% за год, предыдущее значение +1.3% за месяц, +6.7% за год); 06:45/10:45 - индекс доверия потребителей (Consumer confidence) во Франции за июль (прогноз -45, предыдущее значение -46); 08:30/12:30 - окончательное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за июнь (прогноз +2.0% за месяц, +11.5% за год, предыдущее значение +2.0% за месяц, +11.5% за год); 08:30/12:30 - потребительский кредит в Великобритании за июнь (прогноз +1.1, предыдущее значение +1.4); 10:00/12:00 - обзор Британской конфедерации промышленников (CBI): баланс объема розничных продаж в Великобритании за июль (прогноз -15%, предыдущее значение -9%); 12:55/16:55 - экономический обзор розничных продаж "Рэдбук" (Redbook) за прошедшую неделю в США; 13:30/17:30 - предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за июль (прогноз +0.5% за месяц, +3.2% за год, предыдущее значение +0.3% за месяц, +3.3% за год); 13:30/17:30 - предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за июль (прогноз +3.4% за год, предыдущее значение +3.4% за год); 14:00/18:00 - индекс доверия потребителей в США за июль (прогноз 50.1, предыдущее значение 50.4); 23:50/19:50 - предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за июнь (предыдущее значение +2.8% за месяц, +1.1% за год).
Сегодня важных данных также не ожидается, поэтому, вероятно, рынок продолжит коррекцию. Некоторое влияние на британский фунт могут оказать индексы CBI.
Для евро интерес будет представлять показатель инфляции в Германии.
Для доллара – индекс доверия потребителей по версии СВ. Ожидается снижение индекса. Если его показатель упадет ниже 50 вероятно давление на доллар. При значении 52 и выше возможно небольшое укрепление зеленого.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5744
Текущее движение вверх должно завершиться около 1.5778 - 1.5815. Отсюда ждем консолидации в зону поддержки 1.5731 - 1.5713.
USD/JPY 107.37
Поддержка на 107.41. От нее возможен либо отскок вверх до 108.35, либо, в случае пробоя, движение вниз с попыткой тестирования поддержки на 106.91.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.07.2008 08:25
Сегодня на рынке форекс 30 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: Одобренные заявки на строительство - 0.7 % м/м, - 7.8 % г/г
Япония: Промышленное производство в июне - 2.0 %
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле 51.9 пункта против 51.0 в июне
США. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за май -0.9% м/м, -15.8% г/г
16:40 29.07.08 - Германия. Предварит. индекс HICP за июль +0.6% м/м, +3.4% г/г
Германия. Индекс CPI в Баден-Вюртемберг за июль +0.6% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс продаж в магазинах ICSC-UBS на 26 июля +1.2% н/н, +2.6% г/г
Великобритания. CBI: баланс продаж в июле -36.% против прогноза -15% и против -9% в июне. Баланс заказов в июле -37% против -12% в июне.
Великобритания. Денежная масса М4 за июнь (окончат.) 1.8% м/м, 11.4% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотеку за июнь 36 000 против 41 000 в мае и против прогноза 38 000
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за июнь stg872 млн. против stg1.29 млрд. в мае
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за июнь stg3.102 млрд. против stg3.776 млрд. в мае
Германия. Индекс CPI в Бранденбурге за июль +0.5% м/м, +3.2% г/г
Германия. Индекс CPI в Саксонии за июль +0.6% м/м против прогнозов +0.5% м/м
Франция. Разрешения на строительство за 2 квартал -15.3% г/г, число новых строительств -28.2% г/г
Франция. Индекс PPI за июнь +0.7% м/м, +7.3% г/г против прогноза +0.8%/+7.4%
Франция. Индекс потребительских настроений за июль -48 против прогноза -47
Обзор рынка .
Вчера в течение всего дня мы наблюдали укрепление доллара на фоне снижения цен на нефть. Дополнительными факторами поддержки для доллара стали лучший, чем ожидалось индекс потребительских настроений и рост американских фондовых индексов. Против евро доллар достиг месячного максимума на уровне 1.5554, а против иены вырос до 108.30.
Рост доллара начался еще на утренних торгах, получив стимул от резкого снижения цен на нефть. К концу дня нефть на NYMEX закрылась на уровне 122.19 с понижением на 2.54 доллара за баррель, сформировав в ходе торгов 2-месячный минимум на уровне 120.88.
Слабые данные по Великобритании также способствовали давлению на евро и британский фунт.
При открытии торгов в США доллар получил стимул от публикации индекса потребительской уверенности по версии СВ. Вместо ожидаемого снижения до 50 пкт. с 50.4 индекс вырос в июле до 51.9 пкт. Впервые с декабря прошлого года в обзоре был зарегистрирован рост оптимизма потребителей. На этом фоне рынок проигнорировал слабые данные по индексу цен на дома по версии Case-Schiller. Снижение индекса в мае было рекордным и составило -15.8% против -15.3% в апреле.
На сегодня, 30 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00 GMT/12:00 МСК - индекс промышленных цен (PPI) в Италии за июнь (прогноз +0.8% за месяц, предыдущее значение +1.5% за месяц, +7.5% за год); 09:00 GMT/13:00 МСК - индекс деловых настроений (Economic sentiment index) в Европе(15) за июль (прогноз 93.2, предыдущее значение 94.9); 09:00 GMT/13:00 МСК - индикатор делового климата (Business climate indicator) в Европе(15) за июль (предыдущее значение +0.14); 12:15 GMT/16:15 МСК - изменение количества рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за июль (прогноз -45K, предыдущее значение -79K); 17:00 GMT/21:00 МСК - безработица (Unemployment) во Франции за июнь (предыдущее значение +5.4K); 23:01 GMT/03:01 МСК - индекс доверия потребителей (Gfk consumer confidence) в Великобритании за июль (прогноз -36, предыдущее значение -34).
В центре внимания сегодня будет индекс ADP – опережающий показатель для индекса NFP, отражающего количество новых рабочих мест в американской экономике. В индекс ADP входят данные по коммерческому сектору экономики. Ожидается, что индекс сохранит негативную динамику. Показатель лучше -58К может поддержать курс доллара. При значении ниже -80К вероятно давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5583
Сопротивление находится на 1.5633. Отскок от этого уровня может вызвать движение к 1.5548 -1.5453.
USD/JPY 107.93
Поддержка находится в зоне 107.90 - 107.70, отсюда возможен рост до 108.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.07.2008 10:23
Сегодня на рынке форекс 31 июля 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 25 июля -0.1 млн. баррелей до 295.2 млн., запасы бензина -3.5 млн. до 213.6 млн., запасы дистиллятов +2.4 млн. до 130.5 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кашин -0.7 млн. до 18.8 млн. баррелей.
США. Отчет по занятости ADP за июль +9 000 против прогноза -58 000 и -79 000 в июне
США. Индекс рефинансирования MBA на 25 июля -22.9% до 1074.4
Еврозона. Индекс экономических настроений за июль 89.5 против 94.8 в июне. Индекс доверия в промышленности -8 против -5 в июне. Индекс потребительского доверия -20 против -17 в июне
Германия. Заказы на машинное оборудование за июнь сократились на 5.0% г/г против -12% в мае
Италия. Индекс PPI за июнь +0.8% м/м, +8.2% г/г[/i]
Обзор рынка . На торгах в среду большинство валютных пар ходили в узких диапазонах. Доллару не удалось использовать сильный показатель индекса ADP для значительного укрепления, хотя он и сформировал 5-недельный максимум против евро.
Показатель количества новых рабочих мест в частном секторе американской экономики ADP составил в июле +9К. Аналитики ожидали сокращения количества новых рабочих мест на 60К. В июне показатель составил -7К. После публикации индекса трейдеры начали быстро покупать доллар, и первоначально казалось, что реакция будет сходной с той, которую продемонстрировал рынок после выхода во вторник отчета по потребительским настроениям в США. Однако эйфория оказалась короткой. После формирования 5-недельного максимума против евро на уровне 1.5523, доллар пошел вниз, проторговавшись большую часть дня около 1.56.
Причиной такого недоверия рынка к доллару называют рост цен на нефть. Цена на черное золото укрепилась вчера более, чем на 4 доллара до 126.71. Кроме того, влияние на ситуацию мог оказать тот факт, что эксперты ожидают негативных экономических данных в отношении американской экономики в течение оставшихся дней недели, что ощутимо сдержало потенциал роста доллара.
На сегодня, 31 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Заказы на строительство /июнь/ na/ -25.2% 05:00/09:00/ Япония/ Начало строительства/ июнь/ -17.8%/ -6.5% 06:00/10:00/ Германия/ Оптовые продажи / июль/ na/ -0.9% 06:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы ILO / июнь/ na/ 7.4% 08:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы / июль/ 7,8% / 7,8% 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы /июнь / 7.2%/ 7.2% 09:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ июль / 4.2%/ 4.0% 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП / май/ +0.2%/ +0.4% 12:30/16:30/ США/ Индекс затрат на рабочую силу/ 2 квартал/ +0.7%/ +0.7% 12:30/16:30/ США/ Цепной индекс/ 2 квартал/ 2.8%/ 2.7% 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП / 2 квартал / 2.0%/ 1.0% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю 26 июля / 380 000/ 406 000 13:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров/ июль/ na/ 417.5 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров / июль/ 49.0/ 49,6 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 25 июля/ na/ na
Из европейских данных следует обратить внимание на показатель гармонизированной потребительской инфляции в Еврозоне. Ожидаемое усиление инфляционного давления может поддержать курс евро. Интерес могут представлять данные по инфляции в Германии и Еврозоне, однако прогнозы не обещают сюрпризов.
Сегодня будет опубликован показатель ВВП США во 2-м квартале. Аналитики настроены оптимистично. Можно предположить, что значение 2.0% и выше будет благоприятно для доллара. Значение ниже 2.0 скорее всего будет неблагоприятным для американской валюты.
Также интерес будет представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго. Ожидается снижение индекса при том, что он остается ниже 50 пкт. Для доллара это плохой знак. В феврале индекс упал ниже отметки 50 до 44.5. С тех его показатель постепенно растет, но вот уже в течение шести месяцев остается ниже критического уровня. Прогноз – неблагоприятен для доллара. Для роста американской валюты нужно значение выше 50.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5583
Вероятно движение к 1.5621. Поддержка на 1.5549 и 1.5526, отсюда вероятны ходы вверх. Для изменения картины на медвежью нужен пробой вниз 1.5476.
USD/JPY 108.00
Ждем консолидации пары в зоне 108.05-107.92.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.08.2008 09:29
Сегодня на рынке форекс 1 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности ФРБ Канзаса в июле 21 пункт против -13 в июне
США. Запасы природного газа в неделю до 25 июля +65 млрд. куб. футов до 2461 млрд. куб. футов
США. Индекс PMI в Чикаго за июль 50.8 против 49.6 в июне и прогноза 49
США. ВВП за 2 квартал +1.9% против прогноза +2.1%
США. Заявки на получение пособий по безработице на 26 июля +44 000 до 448 000 против прогноза 395 000
США. Индекс ECI за 2 квартал +0.7% без изменения с 1 кв. против прогноза +0.8%
Канада. ВВП за май -0.1% м/м против 0.4% в апреле
Еврозона. Индекс HICP (предварит.) за июль 4.1% г/г
Еврозона. Уровень безработицы за июнь 7.3% против прогноза 7.2%
Германия. Количество безработных за июль -20 000 м/м против прогноза -15 000, уровень безработицы 7.8% против 7.8% в июне
Испания. Индекс HICP за июль (предварит.) +5.3% г/г после +5.1% в июне и +4.7% в мае
Германия. ILO: уровень занятости за июнь +10 000 до 40.216 млн., количество безработных -40 000 до 3.17 млн., уровень безработицы 7.3% против 7.4% в мае
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide за июль -1.7% м/м, -8.1% г/г [/i] Обзор рынка
После резких колебаний в течение американской сессии доллару удалось достаточно благополучно отыграть большую часть потерь, спровоцированных слабыми данными по ВВП США. Помощь американской валюте оказал индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго.
Утренние торги в Европе были инертными. Большинство данных по европейским экономикам: уровень безработицы, потребительские цены и так далее – совпали с прогнозами и не оказывали влияния на рынок. Доллар находился под небольшим давлением на фоне снижения запасов нефти в США.
Давление усилилось после открытия торговых площадок в США под нажимом комплекта неблагоприятных новостных репортов. ВВП США во 2-м квартале вырос на 1.9% на квартальном базисе сравнения против ожидаемого роста 2.1%. В первом квартале рост ВВП составил 1.0%, при этом дефлятор ВВП резко упал с 2.7% до 1.1%. Но, как отмечают эксперты, возможно еще большее давление на доллар оказал вроде бы рядовой отчет – еженедельные данные по безработице. Традиционно его вес возрастает перед публикацией федерального индекса NFP. Как выяснилось, количество первичных заявок за пособием по безработице выросло с 406 до 448К, вместо ожидаемого снижения. Департамент труда объяснил столь стремительный рост «особыми факторами».
Под влиянием этой новости доллар ушел резко вниз, достигнув 1.57 долларов за евро. Но вскоре на рынке наметился разворот. Причиной этого разворота стал хороший показатель индекса PMI для региона Чикаго. Индексу удалось восстановиться над важной отметкой 50 пкт. К концу дня доллар вернулся против евро на исходные позиции.
На сегодня, 1 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе / июль/ 50.9/ 52.6 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе / июль/ 47.5/ 49.2 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе / июль/ 45.6/ 45.8 12:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели / июль/ 33.7 / 33.7 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы / июль/ 5.6%/ 5.5% 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства / июль/ -70 000/ -62 000 14:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ISM / июль/ 88 / 91,5 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM / июль/ 49,2/ 50.2 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ июнь/-0.3%/ -0.4%
Топ-новость дня отчет по рынку труда в США. Настроения противоречивы. С одной стороны, показатель рабочих мест ADP продемонстрировал положительную динамику. С другой стороны, вчерашние данные по росту количества безработных убили надежду рынка на хороший отчет. Можно отметить, что в последние месяцы все большую роль вместо индекса количества новых рабочих мест (NFP), начинает играть еще одна составляющая отчета: уровень безработицы. Велика вероятность, что он вырастет с 5.5% до 5.6%, в случае роста до 5.7%, доллар вряд ли спасет даже лучший, чем ожидалось показатель NFP. Так, что обратите, пожалуйста, внимание на эту цифру. Можно прогнозировать, что значение NFP ниже -100 приведет к сильному давлению на доллар. Положительное значение создаст предпосылки для тестирования 1.55.
Также, обратите внимание на индекс ISM. Его снижение ниже 50 пкт – неблагоприятный фактор для доллара. Показатель выше 50 пкт. поддержит американскую валюту. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5562
Поддержка на 1.5549, отсюда возможен отскок вверх к 1.5652 и 1.5752. Пробой вниз 1.5539 – медвежий сигнал.
USD/JPY 107.69
Вероятно снижение до 107.53 с последующим коррекционным ралли к 107.95-108.15. Для бычьего сигнала нужен пробой вверх 108.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.08.2008 08:35
Сегодня на рынке форекс 4 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июле 50.0 против прогноза 49.1 и против 50.2 в июне.
США. Расходы на строительство в июне -0.4% м/м против прогноза -0.3% м/м и против 0.0% м/м (пересмотрено -0.4% м/м) в мае
США. Число новых рабочих мест вне с/х в июле -51 000 против прогноза -65 000
США. Уровень безработицы в июле 5.7% (5.682%) против прогноза 5.6% и против 5.5% в июне
США. Средняя заработная плата в июле +0.3% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м и против +0.3% м/м до +3.4% г/г в июне
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 44.3 против 45.9 в июне
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышлености за июль 47.4 против предварит. оценки 47.5 и 49.2 в июне
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 50.9 против предварит. оценки 50.9 и 52.6 в июне
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 47.1 против предварит. оценки 47.3 и 49.2 в июне
Италия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 45.3 против 46.9 в июне
Германия. Розничные продажи за июнь -1.4% м/м, -3.9% г/г
Обзор рынка
Опубликованные в пятницу экономические данные по США были смешанными, что и обусловило неопределенную реакцию рынка на них: тут и там на графиках появлялись двойные тени и прочие нелюбимые трейдерами паттерны.
После спокойного утра, настал черед публикации релизов по США. Основные должны были предоставить министерство труда и Институт менеджеров по поставкам. Как выяснилось, в июле американская экономика потеряла 51К рабочих мест. Аналитики прогнозировали более значительное снижение в диапазоне -75К-62К. Первоначальна реакция рынка на эту новость была позитивной для доллара.
Американская валюта сформировала новый двухмесячный максимум против евро, коснувшись годовой линии поддержки на уровне 1.5518. Однако, давление на доллар оказали данные по безработице, содержавшиеся в этом же отчете. Уровень безработицы вырос до 4-летнего максимума и составил 5.7%, аналитики ожидали роста показателя с 5.5% до 5.6%.
Индекс ISM оказался существенно лучше прогноза, перейдя вверх отметку 50 пунктов, однако существенного влияния на рынок этот показатель не оказал.
В результате публикации пакета американских новостей, доллар отскочил от долгосрочной восходящий линии тренда против евро, которая проходит около 1.5520, и пошел вниз. Кроме того, американская валюта достигла ключевых уровней против канадца и швейцарца на 1.03 и 1.05, но также оказалась не в состоянии пробить их. В текущей ситуации можно ожидать поддержку доллару на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в европейских и других странах. Однако неспособность американской валюты пробить ключевые уровни против основных конкурентов, скорее всего, приведет к длительной консолидации основных валютных пар, чьи котировки будут сильно зависеть от цен на нефть и золото.
Основные события предстоящей недели
В центре внимания на этой неделе будут решения ЦБ США, Австралии, Еврозоны и Великобритании по учетным ставкам.
Резервный банк Австралии примет решение во вторник в 08:25 МСК, ожидается, что ставка останется на уровне 7.25%.
ФОМК примет решение во вторник в 22:15 МСК, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 2.0%.
ЕЦБ примет решение в четверг в 15:45 МСК, перспектива изменения ставки маловероятна, прогноз 4.25%, основной интерес будет представлять пресс-конференция Трише.
Банк Англии рассмотрит вопрос в четверг в 15:00 МСК, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 5.0%.
На сегодня, 2 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00 GMT/13:00 МСК- индекс промышленных цен (PPI) в Европе(15) за июнь (прогноз +0.9% за месяц, +7.9% за год, предыдущее значение +1.2% за месяц, +7.1% за год); 11:50 GMT/15:50 МСК - массовые увольнения Challenger (за пред.период: 81 755) 12:30 GMT/16:30 МСК- индекс личных доходов (Personal income) в США за июнь (прогноз 0.0%, предыдущее значение +1.9%); 12:30 GMT/16:30 МСК - индекс личных расходов (Personal spending) в США за июнь (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.8%); 12:30 GMT/16:30 МСК- чистый цепной ценовой PCE (0,2%, за пред.период: +0.1%) 12:30 GMT/16:30 МСК- цепной ценовой PCE (за пред.период: +0.4%) 14:00 GMT/18:00 МСК - индекс производственных заказов (Factory orders) в США за июнь (прогноз +0.5%, предыдущее значение +0.6%).
Следует обратить внимание на пакет данных по доходам и расходами граждан, индексу РСЕ. Рост стержневого индекса с 0.1% до 0.2% может поддержать доллар, однако для этого желателен рост расходов и или, по крайней мере, показатель расходов выше 0.5%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5589
Поддержка на 1.5502, цель на 1.5591, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения вверх выше 1.56. Отскок от сопротивления может вызвать движение к 1.5502 или 1.5464.
USD/JPY 107.71
Основная поддержка на 107.10, ее давление вверх может вызвать движение к 108.03 или 108.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.08.2008 08:37
Сегодня на рынке форекс 5 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы за июнь +1.7% против прогноза +0.7%
США: июнь, Индекс расходов на личное потребление +0,8% м/м +4,1% г/г;
США: июнь, Индекс расходов на личное потребление +0,8% м/м +4,1% г/г;
США: июнь, Базовый индекс расходов на личное потребление +0,3% м/м +2,3% г/г;
США: июнь, Индекс личных расходов +0,6% ;
США: июнь, Индекс личных доходов +0,1% ;
Германия: июль, Регистрация новых автомобилей +2,0% ;
США. Запланированные увольнения Challenger за июль 103.312 против 81.755 в июне и 42.897 в июле 2007 года
Еврозона. Индекс PPI за июнь +0.9% м/м, +8.0% г/г
Великобритания. Индекс CIPS PMI в строительном секторе в июле упал к новому рекордному минимуму на уровне 36.7
Испания. Индекс потребительского доверия за июль 46.3 против 51.7 в июне. Индекс потребительских ожиданий 59.8 против 66.5 в июне.
Обзор рынка
Вчерашний день ничего не изменил на валютном рынке. По-прежнему курс доллара коррелирует с ценой на нефть. Инвесторы также занимают выжидательную позицию перед сегодняшним заседанием ФОМК. Основные валютные пары торговались разнонаправлено.
На торгах в США доллар упал против евро и других конкурентов после публикации данных по доходам и расходам американских потребителей. Расходы потребителей в США выросли в июне на 0,6% м/м, в основном благодаря возврату налоговых платежей в рамках мер налогово-бюджетного стимулирования. Личные доходы увеличились на 0,1% м/м — минимальный рост с апреля 2007 года. Стержневой индекс расходов на личное потребление, который является индикатором инфляции для ФРС США, вырос на 0,3% на месячном базисе сравнения и на 2.3% на годовом базисе по сравнению с ростом на 0.2% и 2.2% соответственно в прошлом месяце.
Но вскоре, благодаря снижению цен на нефть, доллар пошел вверх и торговался в этом направлении до конца сессии. Цена на нефть в Нью-Йорке к закрытию торгов упала на 3.69 доллара до уровня 121.41 доллара за баррель, минимального за последние три месяца. Во время торгов цена опускалась до отметки 119.50 доллара за баррель.
На сегодня, 5 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Великобритания/Индекс цен на жилье HBOS (3м/г) / HBOS House Price 3Mths/Year//-8,60%//-6,10% 08:30/12:30/Великобритания/Изменение объема промышленного производства, июнь 0.10% м\м, -1.2% г\г//-0.8% м\м, -1.60%, 08:30/12:30/Великобритания/Индекс PMI для сектора услуг, июль, 46.6/47.1. 08:30/12:30/Великобритания/Изменение объема производства в обрабатывающей промышленности, июнь, 0.10%, -0.60% г\г//-0.50%м\м, -0.80% г\г 09:00/13:00/Еврозона/Розничные продажи -0.6% м\м, -1.3% г\г//1.2% м\м, 0.2% г\г 14:00/18:00/США/Индекс деловой активности в секторе услуг 48.7/48.2. 18:15/22:15/США/Решение ФОМК по учетным ставкам 2%/2%. 23:01/03:01/Великобритания/Темпы роста ВВП от NIESR, прогноз 23:01/03:01/Великобритания/ Индекс потребительской уверенности от Nationwide /57/61.
Сегодня следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Великобритании. Аналитики ожидают некоторого улучшения показателей, однако сохранение долгосрочной негативной динамики. Прогноз нейтрален для фунта. Расхождения с ним могут вызвать рост волатильности по паре фунт/доллар.
Также для фунта очень важны корпоративные отчеты британских банков.
Из европейских данных влияние на рынок может оказать публикация индекса розничных продаж в Еврозоне. Негативный показатель может привести к снижению евро.
Главная новость дня – решение ФОМК по учетной ставке. Мало кто сомневается, что она останется на уровне 2%, поэтому наибольший интерес будет представлять сопроводительное заявление. Намек на возможность повышения ставки может привести к росту доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5536
Вероятно снижение пары до 1.5510, если удержится сопротивление на 1.5546. Пробой вверх сопротивления может привести к попытке движения к 1.5621.
USD/JPY 108.17
Вероятно движение вверх до 108.55, пока сохраняется поддержка на 108 или 107.87. Пробой вниз 107.73 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.08.2008 09:04
Сегодня на рынке форекс 6 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
ФРС США сохранила ставку по федеральным фондам на уровне 2%
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июле 49.5 пункта против прогноза 49.0 и против 48.2 в июне
Еврозона. Розничные продажи за июнь -0.6% м/м, -3.1% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за июнь -0.5% м/м, -1.3% г/г против прогнозов +0.2%/-1.1%. Промышленное производство -0.2% м/м, -1.6% г/г против прогнозов +0.2%/-0.5%
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за июль 47.4 против 47.1 в июне
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за июль 48.3 против предварит. оценки 48.3 и против 49.1 в июне
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за июль 53.1 против предварит. оценки 53.3 и 52.1 в июне
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за июль 47.5 против 50.1 в июне Обзор рынка
Американский доллар значительно укрепился в ходе вчерашней сессии на традиционной комбинации факторов, влияющих на рынок в последние дни: снижение цен на нефть и слабых новостях по европейским экономикам.
Так, объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании упал на месячном базисе на 0.5% против ожидаемого роста на 0.2%. Динамика промышленного производства была негативной. Индексы PMI для сектора услуг Великобритании и Еврозоны, хотя и сошлись с прогнозами, однако и тот и другой находятся ниже критической отметки 50 пкт.
Котировки фьючерсов на нефть продолжили падать вторую сессию подряд на фоне опасений относительно слабеющего спроса на бензин в США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange NYMEX/ сентябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть снизились в цене на 2,24 доллара, или на 1,8%, до 119,17 доллара за баррель.
Результатом стал рост американского доллара против канадского до 11-месячного максимума на 1.0450. Пробой таких важных уровней как 0.95 против киви, 1.0330 против канадца и 1.05 против швейцарского франка, указывает на изменение ситуации на рынке, которое обусловлено снижением цен на нефть и неопределенными перспективами развития европейских и сырьевых экономик. Евро также не удалось удержаться над важным уровнем 1.55. Пробив годовую линию тренда и 1.55, он оказался на уровне 1.5450.
Как и ожидалось, ФОМК оставил учетную ставку на уровне 2.0%. Сопроводительное заявление было относительно нейтральным. Члены комитета подчеркнули крайнюю неопределенность относительно инфляционных прогнозов, указали на ухудшение ситуации на рынке труда и значительные стрессы на финансовых рынках. ФРС ожидает, что ухудшение ситуации на рынке недвижимости и высокие цены на энергоносители станут причиной давление на экономику и обусловят жесткие кредитные условия. Члены комитета также признали «значительные риски роста инфляции».
После публикации новости доллар развернулся вниз и в последние часы его конкуренты отыграли часть утерянных вчера позиций.
На сегодня, 6 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов / июнь /91.1%/ 92.9% 05:00/09:00/ Япония/ Индекс совпадающих индикаторов/ июнь / 101.7%/ 103.3% 10:00/14:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности /июнь / 0.4% м/м, -4.7% г/г/ 0.9% м/м, 0.2% г/г 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков за неделю до 1 августа/ na/ -14.1% до 420.8 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе Ivey / июль / 62.3/ 69.6 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю до 25 июля/ na/ -1.6 млн. до 295.3 млн. 19:00/23:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США / июль / na/ -7.496 млрд. долларов
Сегодня важных экономических новостей практически нет. Индекс заказов в обрабатывающей промышленности Германии может оказать давление на евро, если выйдет на уровне прогноза или хуже его.
Также следует быть внимательным во время выхода отчета по запасам нефти в США. Учитывая сильную зависимость доллара от цены на нефть в последние недели, колебания на нефтяном рынке, которые обычно следуют за этим отчетом, могут обеспечить рост волатильности на рынке валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5488
Сопротивление находится на 1.5492. Отскок от этого сопротивления вниз может вызвать движение к 1.5429 -1.5340. Пробой вверх 1.55 отложит этот сценарий.
USD/JPY 108.34
Поддержка в зоне 108.14-108.01. Отсюда возможен рост вверх до 108.61.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.08.2008 08:32
Сегодня на рынке форекс 7 августа 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 1 августа +1.7 млн. баррелей до 296.9 млн., запасы бензина -4.4 млн. до 209.2 млн., запасы дистиллятов +2.8 млн. до 133.3 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.0%. Запасы нефти в хранилище Кашин -0.1 млн. до 18.7 млн. баррелей.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в промышленности в июле 65.5 против 69.6 в июне
Германия. Производственные заказы за июнь -2.9% м/м против прогноза +0.5%
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC за июль +0.1% м/м, +3.2% г/г
Обзор рынка
На торгах в среду доллар рост против большинства конкурентов. Тема учетных ставок и снижение цен на нефть остаются главными темами, оказывающими влияние на рынок.
На вчерашних торгах доллару удалось пробить важный технический уровень 108.60 иен за доллар и сформировать 7-месячный максимум против иены на уровне 109.62. Цена на нефть упала до нового 3-месячного минимума, достигнув 117.29 долларов за баррель, золото сформировало 2-месячный минимум на отметке 872.35. Ухудшение экономической ситуации в Еврозоне, Великобритании и Японии оказывает давление на валюты этих стран.
Так в заявлении Кабинета Министров Японии, опубликованном вчера отмечается, что «существует большая вероятность рецессии в экономике». При том, что учетная ставка Банка Японии составляет всего 0.50% он ограничен в выборе мер для стимулирования экономического роста. Вчера также стало известно, что индекс совпадающих индикаторов упал до -1.6 в июле против 1.3 в июне, а индекс опережающих индикаторов до -1.7 против -0.2.
Данные по Еврозоне также оставляют желать лучшего. Снижение объема промышленных заказов оказало давление на европейскую валюту.
На сегодня, 7 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний / июнь/ 12.0 млрд. евро/ +7.5 млрд. евро 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний / июнь/ +15.5 млрд. евро/ 14.4 млрд. евро 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний/ июнь/ na/ 14.6 млрд. евро 10:00/14:00/ Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности/ июнь/ na/ -2.6% м/м, 0.9% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ июнь/ 1.5% м/м, 0.8% г/г/ 0.8% м/м, -2.4% г/г 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/na/ 5.00%/ 5.00% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 4.25%/ 4.25% 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише,/ na/na/ na 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю до 2 августа / 420 000/ 448 000 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ июнь / -1.0% / +1.1% 14:00/18:00/ США/ Продажи на рынке жилья/ июнь/ na/ 84.7 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 2 августа/ na/ +65 млрд. куб. футов до 2461 млрд. куб. футов 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование / июнь/ +6.5 млрд. долларов/ +7.8 млрд. долларов
Рынок ожидает решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Судя по последней информации, ситуация в Еврозоне ухудшается. Вчерашний показатель промышленных заказов показал ощутимое снижение. Сегодня ожидает данных по промышленному производству в Германии, темпы роста которого, как ожидается, снизятся на годовом базисе. Несмотря на это, ЕЦБ, судя по всему, будет вынужден оставить ставку на уровне 4.25%. Большой интерес для инвесторов будет представлять выступление главы банка Жана Клода Трише. В своих последних выступлениях он заявлял, что банк придерживается нейтрального базиса, и не давал намеков на возможность снижения учетной ставки.
Банк Англии, как ожидают, оставит ставку без изменений. Традиционно, если ставка не меняется БА не выпускает информационных релизов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5426
Судя по всему, пока пара не сможет пробить вниз 1.5363, после достижения этого уровня ждем возвращения к 1.5404 - 1.5441.
USD/JPY 109.51
Восходящий тренд в силе. Поддержка на 109.29. Пока пара выше этого уровня возможно движение к 110.28 или 110.94. После этого ждем отката в зону 109.29 - 109.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.08.2008 09:05
Сегодня на рынке форекс 8 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Заявки на получение пособий по безработице в неделю до 2 августа +7 000 до 455 000 против прогноза 420 000.
Канада. Разрешения на строительство в июне -5.3% м/м
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку без изменения на уровне 4.25%
Великобритания. Банк Англии оставил ставку без изменения на уровне 5.00%
Великобритания. Индекс цен на жилье Haifax за июль-1.7% м/м, -8.8% 3м/3м год назад
Германия. Профицит торгового баланса за июнь 18.1 млрд. евро против 14.5 млрд. в мае
США. Запасы природного газа в неделю до 1 августа +56 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но не оплаченных договоров на покупку существующих домов в июне +5.3% м/м до 89.0 пункта
Япония: июль, денежная масса М2 +2.1% г/г против +2.2% в июне;
Япония: июль, банковское кредитование +2.0% г/г против +2.0% в июне;
Обзор рынка
Американский доллар продолжил рост против основных конкурентов на фоне решений Банка Англии и Европейского центрального банка оставить учетные ставки без изменений.
После инертных торгов утром, когда инвесторы корректировали свои позиции или воздерживались от действий в преддверии заседаний правлений Банка Англии и ЕЦБ, доллар резко пошел вверх против основных своих конкурентов.
Банк Англии оставил учетную ставку репо на уровне 5.0%. Европейский центральный банк оставил основную учетную ставку на уровне 4.25%. Оба решения прогнозировались рынком. Внимание инвесторов сосредоточилось на пресс-конференции президента ЕЦБ Трише.
Трише заявил, что ожидает рост инфляции на фоне замедления темпов экономического роста в Еврозоне. По его мнению, инфляция в Еврозоне длительное время сохранится на уровне, превосходящем комфортный с точки зрения ЕЦБ инфляционный диапазон, верхней границей которого является 2,0%. В то же самое время, по словам Трише, летом 2008 года обозначились признаки замедления темпов роста реального ВВП. Это заявление напугало инвесторов призраком стагфляции, и они начали сбрасывать доллар.
Доллар рос несмотря на рост цен на нефть, падение фондовых индексов и слабые данные по рынку труда в США. Небольшую поддержку «зеленому» оказал только индекс подписанных, но не оплаченных договоров на покупку жилья, который вырос на 5.3%.
На сегодня, 8 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Отчет экономических обозревателей / июль/ na/ 29.5 05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы / июль/ 2.3%/ 2.3% 10:00/14:00/ Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов ОЭСР/ июнь/ na/ 96.0 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы / июль / 6.2%/ 6.1% 12:30/16:30/ Канада/ Затраты на рабочую силу /2 квартал 2008/ +1,4%/+2,2% 12:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства / 2 квартал/ +2.5%/ +2.6% 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы / июнь /+0.6%/ +0.8%
Данных, которые могли бы оказать значительное влияние на рынок, на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5226
Сегодня утром евро пробил вниз ключевой уровень поддержки 1,5285, достигнув самого низкого уровня с марта этого года. С текущих уровней не исключено после коррекции продолжение движения вниз к 1.5187. Затем ждем отката к 1.5414 или 1.5448.
USD/JPY 109.64
Возможно продолжение движения к 109.78. Поддержка на 109.29 и 109.11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.08.2008 08:18
Сегодня на рынке форекс 11 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в июне +1.1% м/м, продажи +2.8% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.06 против 1.08 в мае.
США. Производительность труда вне с/х во втором квартале +2.2% против прогноза +2.5%
США. Затраты на рабочую силу во втором квартале +1.3% против прогноза +1.6%
Канада. Занятость в июле -55 200.
Италия. ВВП во втором квартале -0.3% кв/кв до +0.0% г/г против прогнозов +0.0% кв/кв до +0.3% г/г и против +0.5% кв/кв в первом.
Обзор рынка
Аналитики в шоке и не знают, как объяснить мощный рост доллара против евро и других его конкурентов на валютном рынке форекс. В ход идут самые разные объяснения.
Одни пробуют объяснить укрепление доллара сделанными в четверг комментариями главы Европейского Центробанка Жана Клода Трише, из которых недвусмысленно следовало, что ЕЦБ больше не будет повышать учетные ставки. Хотя такое объяснение весьма сомнительно – о такой позиции ЕЦБ все знали раньше – оно занимает достойное место среди «объяснений» пятничного падения евро.
Другие указывают на падение цен на нефть и золото. Третьи – на слабые данные по европейским экономикам. Четвертые – оперируют «техническими» понятиями. Но факт остается фактом, обвал евро против доллара – одно из самых ярких событий текущего года.
К концу недели евро вырос против американской валюты более, чем на 5% и достиг 1.5 долларов за евро, британский фунт упал до 1.9150 с уровня начала недели 1.9750. Иена упала до 110.30.
Основные события предстоящей недели.
Для доллара США.
Баланс внешней торговли, вторник 16:30 МСК, ожидается увеличение дефицита торгового баланса, это может оказать негативное влияние на доллар и обеспечить его коррекцию.
Объем закупок иностранными инвесторами ценных бумаг, пятница 17:00 МСК, снижение объема закупок ниже дефицита торгового баланса может оказать давление на доллар.
Промышленное производство, пятница 17:15 МСК.
По Еврозоне.
Индекс потребительских цен, четверг 13:00 МСК.
ВВП по 2- м квартале, четверг 13:00 МСК, ожидаемая отрицательная динамика ВВП может оказать негативное влияние на евро.
По Великобритании
Индекс потребительских цен, вторник 12:30 МСК
На сегодня, 11 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен /июль/ 0.5% м/м, 9.0% г/г / 0.9% м/м, 8.9% г/г/ 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных производственных цен / июль/ +0.6% м/м, +10.3% г/г/ +0.9% м/м, +10.0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных производственных цен / июль / +1.1% м/м, +30.6% г/г/ +2.1% м/м, +30.0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ июнь / -4.200 млрд. фунтов/ -4.248 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС / июнь / -4.00 млрд.фунтов/ -4.027 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира /июнь /-7.5 млрд.фунтов / -7.5 млрд. фунтов 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства / июль / 215000/ 217 800 12:15/16:30/ Канада/ Цены на первичном рынке жилья/ июнь/ na/ na/
Из сегодняшних новостей некоторое влияние на рынок могут оказать данные по производственным ценам и торговому балансу Великобритании. Но влияние их, судя по всему, ограничится только британским фунтом. Выход данных по инфляции выше прогноза может привести к росту фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4980
Следующая значима поддержка для пары в районе 1.49 и 1.4859, в настоящий момент ждем коррекции к 1.4997, а в случае пробоя этого уровня к 1.5063.
USD/JPY 109.94
Возможно движение к 110.35 или далее к 110.80, пока пара находится выше 109.13 .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.08.2008 08:45
Сегодня на рынке форекс 13 августа 2008 года На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо платежного баланса в июне Y493.9 млрд. против прогноза Y420.2 млрд. и против Y2.0 трлн в мае.
Япония. Прирост ВВП во втором квартале -0.6% против прогноза -0.6% и против 1.0% в первом квартале.
США. Дефицит государственного бюджета в июле $102.8 млрд. против $36 млрд. в июле 2007 года.
США. Сальдо торгового баланса в июне -$56.8 млрд. против прогноза -$61.5 млрд. и против -$59.8 млрд. в мае
Канада. Сальдо торгового баланса в июне +C$5.76 млрд. против +C$5.22 млрд. в мае
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в июне +0.6% г/г против +3.0% г/г в мае.
Великобритания. CPI в июле +0.0% м/м до +4.4% г/г против прогноза -0.3% м/м до +4.1% г/г.
Великобритания. RPI в июле -0.1% м/м до +5.0% г/г против прогноза -0.3% м/м до +4.9% г/г. RPIX в июле -0.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза +5.2% г/г.
Обзор рынка
После пяти дней роста доллар выдохся. Несмотря на лучшие, чем ожидалось экономические данные по США, американской валюте не удалось укрепить свое преимущество, и она торговалась в разных направлениях.
На торгах во вторник инвесторы фиксировали прибыль, после того как доллар за несколько последних дней укрепился на 4.4%. Данные по торговому балансу США оказались более благоприятными, чем прогнозировали эксперты. Дефицит торгового баланса сократился до -56.8 миллиардов долларов против ожидаемого роста до -61.5 млрд.
До начало нью-йоркской сессии евро упал до нового полугодового максимума на уровень 1.4815, однако затем восстановился выше 1.49. Ощутимые потери также понес британский фунт, который к концу дня упал ниже 1.90 против 1.9128 в понедельник вечером.
Слабость фунта требует отдельного объяснения. Он оказался под сильным давлением после того как Королевский Институт Оценщиков (RICS) заявил, что число экономистов, ожидающих продолжение снижения цен на жилье, выросло по сравнению с предыдущим отчетным периодом (данный опрос показал самый худший результат за всю историю своего существования).
На сегодня, 13 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO / июнь/ 5.3% / 5.2% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий / июнь/ 3.7% / 3.8% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий / июнь/ 3.6%/ 3.8% 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы / июль / 2.6% / 2.6% 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство / июнь /+0.1% м/м, +0.4% г/г/ -1.9% м/м, -0.6% г/г 09:30/13:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по Инфляции/ na/ na 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования /за неделю до 8 августа/ na/ +2.8% до 432.6 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей/ июль/ +0.5% / +0.8% 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания / июль / 0.0%/ +0.1% 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт/ июль/ na/ +1.0% 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ июль/ +1.0%/ +2.6% 14:00/18:00/ США/ Деловые запасы / июнь/ +0.5% / +0.3% 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 8 августа / na/ +1.7 млн. до 296.9 млн
На сегодня запланированы интересные новости, связанные с британским фунтом. Во-первых, это данные по рынку труда, которые, как ожидают, зафиксируют ухудшение ситуации с трудовыми ресурсами. Во-вторых, это отчет Банка Англии по инфляции. Вчера фунт оказался под сильным давлением именно на основании прогнозов о том, что БА не сможет при текущей экономической ситуации повышать учетные ставки. В этом отношении оценка аналитиками БА перспектив инфляции очень интересно. Умеренный и уверенный тон может вызвать прогнозы о снижениях ставки и привести к новому давлению на фунт. Ястребиные формулировки будут содействовать восстановлению фунта.
Для евро интерес может представлять показатель промышленного производства.
Из американских данных следует обратить внимание на данные по розничным продажам. Прогноз неблагоприятен для доллара – так как рост объема продаж не компенсирует инфляцию. Значение ниже 0 может привести к ощутимой коррекции американской валюты.
Также обратите внимание на момент выхода данных по запасам нефти в США. Валютный рынок может испытать влияние со стороны реакции рынка нефти на эту новость.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4934
Вероятно восстановление до 1.4999 с последующим сбросом к 1.4839 или даже к 1.4753.
USD/JPY 108.80
Возможно восстановление пары до 109.62 с последующим отскоком к 109.18 и далее ниже вплоть до 108.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.08.2008 08:35
Сегодня на рынке форекс 14 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне -0.8% м/м против -0.2% м/м в мае.
США. Запасы нефти в неделю до 8 августа -0.4 млн. баррелей до 296.5 млн., запасы бензина -6.4 млн. до 202.8 млн. баррелей, запасы дистиллятов -1.7 млн. до 131.6 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.9%.
США. Товаро-материальные запасы в июне +0.7% м/м против прогноза +0.7% м/м и против +0.4% м/м в мае.
США. Продажи в июне +1.7% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.23.
США. Розничные продажи за июль -0.1%, продажи за исключением автомобилей +0.4%
США. Цены на импорт за июль +1.7%, цены на экспорт +1/4%
Еврозона. Промышленное производство в июне +0.0% м/м до -0.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.2% г/г
Великобритания. Число безработных ILO в апреле/июне +60 000, уровень безработицы ILO 5.4% против прогноза 5.3%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытой пособиями, в июле 2.7%. Число заявок на получение пособий в июле +20 100 против +20 000 (пересмотрено с +15 500) в июне и против прогноза +18 000.
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов +3.4% г/г против прогноза +3.5% г/г и против +3.8% г/г в апреле
Япония. ВВП за 2 квартал -0.6% кв/кв
Япония. Сальдо платежного баланса в июне Y493.9 млрд. против прогноза Y420.2 млрд. и против Y2.0 трлн в мае.
Япония. Прирост ВВП во втором квартале -0.6% против прогноза -0.6% и против 1.0% в первом квартале.
Обзор рынка
Американский доллар сдал часть своих позиций, которые он завоевал против конкурентов в последние дни. На вчерашних торгах он упал до 108.39 против иены и 1.4978 против евро. Тем не менее, снижение цен на нефть и сырье продолжает играть в пользу доллара.
Однако самые интересные события были связаны с британским фунтом. Он резко упал после публикации ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии, достигнув против доллара самого низкого уровня с 2006 года. В отчете отмечалось, что риски экономическому росту могут привести к рецессии, при этом было подчеркнуто, что по сравнению с маем (время публикации предыдущего отчета) эти риски выросли. Одновременно банкиры выразили надежду на то, что в течение двух лет инфляция вернется к целевому ориентиру «ниже 2%», если учетная ставка будет оставлена на текущем уровне. Такие формулировки подтвердили прогнозы о том, что вероятность повышения ставки репо фактически стремится к нулю, куда более вероятно снижение ставки. Согласно итогам торгов на фьючерсном рынке, участники торгов оценивают вероятность снижения ставки к декабрю в 60%, до публикации отчета оценка составляла 10%.
Фунт упал на 350 пунктов, достиг 1.8639. и закрылся ниже 1.87.
На сегодня, 14 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по гармонизированному индексу потребительских цен/ июль / 3.4% г/г / 0.4% м/м, 3.4% г/г 06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индекс потребительских цен /июль / 0.6% м/м, 3.3% г/г/ 0.6% м/м, 3.3% г/г 06:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП / 2 квартал/ na/ 1.5% к/к, 2.6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП / 2 квартал / -0.2% к/к, 1.5% г/г/ 0.7% к/к, 2.1% г/г 12:30/16:30/ США Стержневой индекс потребительских цен / июль / 0.2%/ +0.3% 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен / июль/ +0.4%/ +1.1% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю до 9 августа / 440 000/ 455 000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 8 августа/ na/ +56 млрд. куб. футов до 2517 млрд. куб. футов
Логически главной новостью дня должны были бы стать данные по потребительским ценам в США. Ожидается, что индексы зафиксируют снижение инфляционного давления, что не очень хорошо для доллара. Но стоит отметить, что в последние дни рынок очень вяло реагирует на данные по США.
В этом отношении больший интерес может привлечь показатель ВВП Еврозоны во 2-м квартале. Ожидается рецессия на квартальном базисе – очень плохой знак для евро. Если он выйдет ниже прогноза, то европейские валюты окажутся под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4893
Поддержка на 1.4881, отсюда возможен рост до 1.4914 или 1.4985. Пробой вниз 1.4847 отменит этот сценарий.
USD/JPY 109.91
Возможен рост до 110.48 с последующим сбросом к 108.69 или 107.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.08.2008 10:28
Сегодня на рынке форекс 15 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 9 августа +50 млрд. куб. футов до 2567 млрд. куб. футов
США. Индекс цен потребителей в июле +0.8% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.4% м/м, базовый индекс цен потребителей +0.3% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м
США. Первичные заявки безработных в неделю до 9 августа -10 000 до 450 000 против прогноза 432 000.
Еврозона. ВВП за 2 квартал (предварит.) -0.2% кв/кв, 1.5% г/г на уровне прогнозов
Еврозона. Индекс HICP за июль пересмотрен до 4.0% г/г с 4.1%
Франция. Занятость вне с/х за 2 кв.-0.1% кв/кв, +1.1 г/г против прогноза +0.2% кв/кв
Франция. ВВП за 2 кв (предварит.) -0.3% кв/кв, +1.1% г/г
Германия. Индекс CPI за июль +0.6% м/м, +3.3% г/г, индекс HICP (окончат.) +0.7%м/м (пересмотрен с +0.6%), +3.5% г/г (пересмотрен с 3.4%)
Германия. Реальный ВВП за 2 кв. (предварит.) -0.5% кв/кв, +1.7% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне -0.8% м/м против -0.2% м/м в мае.
Обзор рынка
Доллар завершил четверг установлением нового 6-месячного максимума против евро. Основные «двигатели» рынка остаются прежними: цены на нефть и долгосрочные ожидания в отношении кредитной политики ведущих мировых Центробанков. Негативные новости по европейским экономикам также добавляют масла в огонь.
Как и ожидалось, во 2-м квартале текущего года динамика роста ВВП в Еврозоне была негативной. На квартальном уровне ВВП снизился на 0.2%. Хотя на годовом уровне продолжает регистрироваться рост (1.5%) эта новость еще больше снизила доверия к евро. На рынке появились прогнозы в отношении того, что экономику Еврозоны ждет рецессия.
Новости по США были разноплановыми. С одной стороны, в пользу американской валюты сыграли данные по потребительским ценам. И стержневой и основной индексы продемонстрировали большие значения, чем ожидалось. Такая ситуация отнюдь не благоприятствует снижению ставок, а скорее создает условия для их скорого повышения.
Однако собственно экономическая ситуация в США оставляет желать лучшего. Показатель первичных обращений за пособием по безработице оказался хуже прогноза.
Индекс доллара к корзине основных валютных достиг максимального уровня за шесть месяцев. По итогам четверга индекс рос в течение 11 дней подряд.
На сегодня, 15 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка / август/ -2.8/ -4.92 12:30/16:30/ Канада/ Поставки в производственном секторе / июнь/ 1.0%/ 2.7% 13:00/17:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США / июнь/ 55 млрд./67 млрд. долларов 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей / июль/ 79.8% / 79.9% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ июль/ 0.0%/ +0.5% 14:00/18:00/ США/ Уровень безработицы/ июль / na/ +37,500 14:00/18:00/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета / август/ 62.0 / 61.2
На сегодня запланирован очень большой массив данных по США. Традиционно наиболее значимым являлся показатель Притока капиталов по данным Казначейства (TICS). Аналитики ожидают снижения объема притока капитала. Значение ниже 60 млрд. является неблагоприятным для доллара.
Однако в последнее время более значимое место в «рейтинге» американских новостей занимают Индекс потребительского доверия университета Мичигана и показатель промышленного производства. По первому ожидается рост, что может поддержать американскую валюту. Что касается промышленного производства, то, если динамика будет негативной, это может способствовать снижению доллара.
Также следует обратить внимания на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка по версии местного ФРБ.
Традиционно при таком большом скоплении новостей предсказать поведение рынка очень сложно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4775
Поддержка для пары находится в зоне 1.4772 - 1.4751. Отскок от нее может вызвать движение к 1.4925 или даже к 1.5024 в течение следующей недели. Пробой зоны поддержки может стать сигналом для ощутимого движения вниз.
USD/JPY 110.23
Пара находится около 7-месячного максимума, сформированного ранее на этой неделе. Здесь находится ощутимое сопротивление, от которого возможно движение к 109.58 или 108.63. Пробой сопротивления, усиленный закрытием выше 110.18 даст сигнал для движения вверх.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.08.2008 08:27
Сегодня на рынке форекс 18 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: Индекс цен на дома Rightmove , август -2.3% м\м; -4.8% г\г.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в августе 61.7 пункта против прогноза 62.5 пункта и против 61.2 в июле
США. Промышленное производство в июле +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м. Загрузка производственных мощностей в июле 79.9% против прогноза 79.8%
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг в июне $53.4 млрд. против $83.2 млрд. в мае. Чистый приток капитала в июне $51.1 млрд. против $12.3 млрд. в мае.
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в августе +2.77 пункта против прогноза -5.0 и против -4.92 в июле
Канада. Отгрузки в обрабатывающем секторе в июне +2.1% м/м, запасы +0.6% м/м
Обзор рынка
На торгах в пятницу ситуация развивалась в пользу американского доллара. Так, евро завершил неделю против доллара ниже важной отметки 1.47, а британский фунт закрылся около недельного минимума.
Еще до выхода запланированных на пятницу экономических данных – на утренних торгах в Европе доллар вырос против иены и евро. Против евро доллар сформировал новый полугодовой максимум. Как отмечали эксперты, это было связано с влиянием вышедших ранее на неделе новости: данных по ВВП Еврозоны и индекса потребительских цен для США. Перспективы рецессии в Еврозоне остаются в центре внимания аналитиков и оказывают давление на евро. Против иены доллар на утренних торгах приблизился к 7-месячногому максимуму.
Новый скачек вверх доллар совершил при открытии торгов в США. Он обновил 6-месячный максимум против евро, достигнув поддержки на 1.4650, а также поставил 2-летний рекорд по отношению к фунту. Эксперты приписывают это новое укрепление американской валюты снижению цен на нефть, которая продавалась в пятницу по цене 113 долларов за баррель.
Также поддержку доллару оказали некоторые американские новости, в частности индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State, который в первый раз за несколько месяцев продемонстрировал положительную динамику.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания будут данные по жилищному сектору США – именно он вот уже более года является главной головной болью финансистов и экономистов по всему миру.
Во вторник в 16:30 МСК выйдут данные по закладам новых домов и выданным разрешениям на строительство объектов живой недвижимости. Аналитики ожидают ухудшения обоих показателей, может привести к давлению на доллар.
Также следует отметить публикацию индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, которая запланирована на 18:00 МСК в четверг.
Протокол заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК. Розничные продажи, четверг 12: 30 МСК. ВВП во 2-м квартале, пятница 12:30 МСК, ожидается значительное ухудшение показателя.
На сегодня, 18 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов /июнь/ na/ 91.2% 05:00/09:00/ Япония/ Индекс совпадающих индикаторов/ июнь/ na/ 101.7% 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи / июнь / 3.3% / 7.4% 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний/ июнь/ +1.2 млрд. евро/ -4.6 млрд. евро 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний / июнь/ 0,5 млрд. евро/ -1.5 млрд. евро 12:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг /июнь / 5.5 млрд. канадских долларов/ +10.7 млрд. канадских долларов 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья NAHB/август/ 16 / 16
Обратите внимание на выход данных Ассоциации строителей жилья NAHB по ценам на дома. Значение индекса ниже прогноза может привести к серьезному снижению доллара, при значении выше прогноза доллар вырастет.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4746
Пока пара выше 1.4612 вероятен рост до 1.4479. Пробой вниз 1.4650 создаст предпосылки для движения к 1.4612 и 1.4552.
USD/JPY 110.12
Сопротивление находится в зоне 110.97 - 110.91. Отсюда вероятна коррекция к 109.89 или ниже. Для продолжения восходящего тренда нужен пробой вверх 111.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.08.2008 08:33
Сегодня на рынке форекс 19 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Японии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%
Австралия. Протоколы заседания Резервного Банка по денежно-кредитной политике: потребность в снижения ставок усиливается.
США. Индекс рынка жилья NAHB в августе 16 пунктов против прогноза 16 пунктов
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в июне C$7.25 млрд. Чистые продажи иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в июне C$9.5 млрд.
Еврозона. Скорректированный торговый баланс -3.0 млрд. евро против -1.0 млрд. евро в мае
Банк Франции. Прогноз по ВВП на 3 квартал +0.1% кв/кв
Банк Франции. Деловые настроения за июль 92 против 95 в июне.
Обзор рынка
В понедельник доллар взял паузу. На фоне отсутствия важных экономических новостей американская валюта подешевела против евро, японские иены и некоторых других конкурентов.
Евро удалось удержаться над уровнем 1.4650 и собрать силы для хода вверх. На утренних торгах единая валюта восстановилась над отметкой 1.47 и выросла примерно на 100 пунктов до 1.4766, однако к концу дня вновь вернулась к 1.47. Инвесторы по-прежнему продолжают терять доверие к евро. На фоне опасений, что европейская экономика может оказаться в состоянии рецессии растет влияние на рынок европейских экономических данных.
Впрочем, вчерашние экономические новости влияния на рынок не оказали. Торговый баланс Еврозоны зарегистрировал дефицит -0.1 млрд. евро против ожидаемого профицита 1.2 млрд. евро. Индекс рынка жилья от американской национальной ассоциации застройщиков остался на прежнем уровне 16 пкт. против 16 пкт.
Значительное влияние на форекс продолжает оказывать ситуация на товарных рынках. В частности, золото прекратило девятимесячное падение и выросло более чем на 1 процент до $796.50 за унцию.
На сегодня, 19 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии/ na/ na/ na 06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен / июль/ 0.7% м/м, 7.5% г/г / 0.9% м/м, 6.7% г/г 06:30/10:30/Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии/ na/ na/ na 09:00/13:00/Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW /август/ - 62/ -63.9 09:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW /август / 10/ 17.0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW / август/ na/-3.3 09:00/13:00/Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW / август /-65 / -63.7 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые запасы/ июнь/ na/ +0.6% 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ июнь/+0.5%/ 1.6% 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство / июль /925 000 / 1 138 000 12:30/16:30/ США/ Начало строительства / июль / 950 000/ 1 066 000 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс производственных цен / июль/ +0.2%/ +0.2% 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ июль/ 0,5%/ +1.8%
Сегодня достаточно насыщенный день в отношении новостей.
Во-первых, значимую роль в установлении рыночного тренда может сыграть публикация индекса ZEW. Если он окажется ниже прогнозов, то можно ожидать усиления фундаментального давления на евро.
В США в центре внимания вновь будут проблемы сектора жилищного строительства. Аналитики прогнозируют сокращение количества разрешений на строительства и закладок новых домов. Реализация прогноза может подхлестнуть тех инвесторов, которые ждут коррекции доллара после его ралли на прошлой неделе.
В свою очередь в пользу доллара может сыграть публикация индекса цен производителей. Ожидается, что на годовом базисе индекс PPI может достичь рекордного показателя 9.3%, в стержневой индекс 17-летнего максимума на уровне 3.2%. Реализация прогноза или показатель выше прогноза будет способствовать росту доллара, хотя некоторые эксперты отмечают, что после публикации индекса цен производителей на прошлой неделе повышенные инфляционные ожидания заложены в котировки американской валюты и укрепление может быть не таким уж значительным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4693
Пока пара выше 1.4612 вероятен рост до 1.4779. Пробой вниз 1.4650 создаст предпосылки для движения к 1.4612 и 1.4552.
USD/JPY 109.81
Пока пара ниже 110.20, вероятно снижение к 109.63 с последующим консолидационным движением.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.08.2008 08:32
Сегодня на рынке форекс 20 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Число новых строительств в июле -11.0% м/м до 965 000 против прогноза 950 000 и против 1.084 млн (пересмотрено с 1.066 млн) в июне
США: июль, Разрешения на строительство -17,7% до 937 000
США. Общий PPI в июле +1.2% м/м против прогноза +0.6% м/м, базовый PPI в июле +0.7% м/м против прогноза +0.2% м/м.
США. Индекс продаж магазинов ICSC/UBS в неделю до 16 августа +0.1% нд/нд до +2.4% г/г
Германия. Индекс экономических ожиданий ZEW за август -55.5 против -63.9 в июле
Еврозона. Индекс экономических ожиданий ZEW -55.7 в августе против -63.7 в июле
Еврозона. Индекс текущих экономических условий в августе ZEW -22.2 против -3.3 в июле
Германия. Индекс текущих экономических условий ZEW -9.2 против +17.0 в июле
Германия. PPI за июль +2.0% м/м, +8.9% г/г
Банк Японии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%
Австралия. Протоколы заседания Резервного Банка по денежно-кредитной политике: потребность в снижения ставок усиливается.
Обзор рынка
На торгах во вторник доллар продолжил отступление с отвоеванных ранее позиций на фоне слабых экономических данных по США и роста цен на нефть.
В первой половине дня доллар демонстрировал относительную устойчивость, ему даже удалось немного обновить полугодовой максимум против евро, достигнув 1.4629, однако во второй половине дня ситуация резко поменялась.
Как отмечают аналитики, одним из основных факторов слабости доллара является снижение цен на нефть. Вчера цена на нефтяные контракты выросла в ходе торгов до 116.12 долларов (правда, закрытие произошло ниже – по цене 114.31 долларов). Золото восстановилось над уровнем 800 долларов за унцию, достигнув 810 долларов.
Данные по жилой недвижимости в США оказались немного лучше прогнозов, однако оба показателя: разрешения на строительство и число закладок новых домов резко снизились. Все это заставляет говорить, что кризис в секторе еще не преодолен. Ценовое давление цен производителей выросло на годовом базисе до 9.8% против 9.2% в прошлом месяце.
В итоге пара евро/доллар установила внутридневной максимум 1.4794, пара фунт/доллар выросла до уровня 1.8681. Японской иене удалось достичь уровня 109.53, несмотря на то, что Банк Японии после решения оставить ставку без изменений дал негативную оценку перспективам японской экономики.
На сегодня, 20 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4 / июль/ 14,0 млрд. фунтов/ 46.1 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4 / июль / 0.5% м/м, 10.7% г/г/ 1.8% м/м, 11.4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора / июль/ -4.3 млрд. фунтов/ 9.2 млрд.фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистая потребность госсектора в денежных средствах /июль/ - 10.8 млрд. фунтов/ -15.5 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе / июнь/ na/ 0.2% м/м, -1.1% г/г 10:00/14:00/ Великобритания/ Объем заказов по данным Отчета Конфедерации Британских Промышленников /август/ -12 / -8 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков за неделю до 15 августа/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи за без продаж автомобилей/ июнь / +0.6% / +0.4% 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ июнь/ +0.4% / +0.4% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/+0.1%/ 0,0% 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю до 15 августа/ na/ -0,4 млн. до 296,5 млн.
Из утренних новостей наибольший интерес будет представлять публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Намеки на возможность снижения ставки репо могут привести к давлению на британский фунт.
Важных данных по экономике США на сегодня не запланировано, но не стоит забывать о зависимости поведения доллара от цены на нефть. Поэтому обратите внимание на время выхода данных по запасам нефти в США. Рост волатильности на нефтяном рынке в этом время может сказаться и на рынке форекс.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4768
Поддержка находится около 1.4733 и 1.4703. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.4835. Пробой вниз 1.4672 отменит этот сценарий.
USD/JPY 109.87
Возможен ход вверх к 110.18 или 110.63. Прогноз действует пока пара выше 109.34-109.29. Если эта зона будет пробита, то можно ожидать резкого движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.08.2008 08:23
Сегодня на рынке форекс 21 августа 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 15 августа +9.4 млн. баррелей до 305.9 млн., запасы бензина -6.2 млн. баррелей до 196.6 млн., запасы дистиллятов +0.5 млн. до 132.1 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.7%.
Канада. Розничные продажи в июне +0.5% м/м, розничные продажи без учета автомобилей +1.4% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в июле +0.0% м/м.
Великобритания. CBI: баланс заказов в августе -13 против прогноза -12 и против -8 в июле. Баланс производства -13 против -7 в июле (худший показатель с декабря 2001)
Еврозона. Производство в строительном секторе в июне -0.6% м/м до -2.4% г/г
Банк Англии: в августе Комитет по монетарной политике проголосовал в соотношении 7-1-1
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июле -4.835 млрд. ф.ст. против -6.446 млрд. ф.ст. в июле 2007 года
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в июле -12.637 млрд. ф.ст. против -13.296 млрд. ф.ст. в июле 2007 года
Обзор рынка
На фоне отсутствия важных экономических данных цены на нефть и фондовые рынки являются определяющими факторами для курсов основных валют. В целом вчерашние торги прошли в пользу американского доллара, и ему удалось завершить день на положительной территории против большинства конкурентов.
Доллар начал расти еще на торгах в Европе и сформирован дневной максимум против евро вскоре после открытия торговых площадок в Америке, после того как стало известно о росте запасов нефти в США. После публикации этого релиза он укрепился до 1,4671.
Большой пакет данных по Великобритании не оказал существенного влияния на рынок. Ситуация с распределением сил в монетарном комитете остается без изменений. Семеро членов голосовали за решение оставить ставку репо на прежнем уровне, один член (Тим Бесли) голосовал за повышение ставки на 0,25% , в то время как Дэвид Бленчфлауэр предпочел понижение ставки на 25 базисных пунктов.
К концу дня конкуренты доллара начали укрепляться. Это укрепление продолжилось и сегодня утром. Немаловажным подспорьем им стал рост цен на нефть. Сегодня в Сингапуре до $116 за баррель после недружелюбного ответа правительства России на размещение войск ПРО в Польше.
На сегодня, 21 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса / июль/ 2.00 млрд.швейцарских франков/ 2.41 млрд. швейцарских франков 07:30/11:30/ Германии/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 50.7/ 50.9 07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг / август / 52.8 / 53.3 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 47.4/ 47.7 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг / август / 48.2 / 48.3 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи / июль / -0.2% м/м, 1.8% г/г/ -3.9% м/м, 2.2% г/г 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен / июль / +0.4%/ +0.7% 11:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен / июль / +0.2%/ +0.1% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю до 16 августа / 420 000/ 448 000 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов / июль / -0.2%/ -0.1% 14:00/18:00/ Индекс постепенного разгона инфляции ФРБ Филадельфии/ август/ na/ 75.6 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии/ август/-15.0/ -16.3 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 15 августа/ na/ +50 млрд. куб. футов до 2567 млрд. куб. фут
К числу наиболее значимых новостей на сегодня будут относиться данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских стран (в первую очередь Германии) и Еврозоны. Ожидаемое снижение индекса для Еврозоны может оказать давление на евро. В случае роста выше 49 пкт. возможно укрепление европейской валюты.
Для фунта традиционно важный показатель – розничные продажи. Негативный месячный показатель может оказать давление на фунт.
Американские новости представлены двумя репортами второго плана. Аналитики негативно настроены по отношению к индексу опережающих индикаторов США. Снижение индекса на -0.2% очень негативный прогноз для доллара. Также следует обратить внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4766
Ожидается коррекционная/консолидационная активность в диапазоне между 1.4677 и 1.4876.
USD/JPY 109.63
Пока пара ниже 109.74 - 109.92, вероятно движение к 109.56 или, в случае пробоя этого уровня, к 109.27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: VladMih от 21.08.2008 08:47
EUR/USD 1.4766[/b] Ожидается коррекционная/консолидационная активность в диапазоне между 1.4677 и 1.4876.
Ув. Архивариус, верно ли я понял? Выделенное означает, что в рамках указанного диапазона ожидаете серьезные движения (без пробоя)?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.08.2008 08:49
Сегодня на рынке форекс 22 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа +88 млрд. куб. футов до 2655 млрд. куб. футов.
США. Опережающие индикаторы в июле -0.7% м/м против прогноза -0.1% м/м и против +0.0% м/м (пересмотрено с -0.1% м/м) в июне
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе -12.7 против прогноза -15.0 и против -16.3 в июле
США. Первичные заявки безработных в неделю до 16 августа -13 000 до 432 000 против прогноза 435 000 и против 445 000 (пересмотрено с 450 000) неделей ранее
Великобритания. Розничные продажи за июль +0.8% м/м, +2.1% г/г против прогноза -0.3% м/м, +1.7% г/г
Еврозона. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за август 47.5 против прогноза 47.0 и 47.4 в июле. Предварит. PMI в секторе услуг 48.2 против прогноза 48.0 и 48.3 в июле
Германия. Предварит. индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за август 49.9 против прогноза 50.5 и 50.9 в июле. Предварит. PMI в секторе услуг 50.6 против прогноза 52.3 и 53.1 в июле.
Обзор рынка
Американский доллар закрылся с понижением по итогам торгов в четверг. Причиной слабости доллара стал рост цен не нефть. Британский фунт получил поддержку от неожиданно позитивных экономических новостей.
«Черное золото» достигло 2.5-недельного максимума и торговалось по цене 121.94 долларов за баррель. Рост цен на нефть был вызван увеличением напряженности между Россией и Западными демократиями. Вчера российское руководство отказалось от сотрудничества с НАТО. Кроме того, на рынке появились спекуляции о том, что Саудовская Аравия может снизить объем экспорта нефти, если цены продолжат снижаться.
Британский фунт подорожал до 1.8780, чему способствовали данные по розничным продажам. Их объем неожиданно вырос и составил 0.8% в июле по сравнению с -3.9% в июне, тогда как его прогноз составлял -0.2%.
В свою очередь экономические новости по США не смогли порадовать тех, кто открыл длинные позиции на доллар. Снижение индекса опережающих индикаторов оказалось более значительным, чем прогнозировали и составило -0.7%. Что касается индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, он хотя и вышел лучше прогноза, но остался на относительно низком уровне. К окончанию торгов, евро поднялся до нового двухнедельного максимума – 1.4907, британский фунт вырос до отметки – 1.8793, а японская иена укрепила свои позиции, достигнув уровня – 108.12
На сегодня, 22 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний / июнь/ na/ -21.4 млрд. евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний / июнь/ na/ -7.3 млрд. евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций / июнь / 12.6 млрд. евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП / 2 квартал / 0.1% кв/кв, 1.5% г/г/ 0.2% кв/кв, 1.6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы / июнь/ -1.1% м/м, -6.3% г/г/ -3.5% м/м, -4.4% г/г 13:00/17:00/ Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии / август/ na/-7.6 14:00/18:00/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке по вопросам финансовой стабильности.
Главным событием дня обещает стать выступление Бена Бернанке. Как и другие выступления чиновников столь высокого ранга, оно может вызвать рост волатильности на рынке.
Также обратите внимание на данные по ВВП Великобритании. Выход данных хуже прогнозов (особенно отрицательное квартальное значение) может оказать сильное давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4877
Пара находится в краткосрочном восходящем тренде. Возможно продолжение ралли до 1.4919 или 1.5016, если удержится поддержка на 1.4844. После этого ждем отката в зону 1.4844 - 1.4815.
USD/JPY 108.95
Общая структура является медвежьей. Возможно снижение до 107.77. Основная поддержка находится в районе 107.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.08.2008 08:31
Сегодня на рынке форекс 25 августа 2008 года На макроэкономических фронтах.
США: июль, Увольнения 151 171 с 165 697 в июне, и 127 687 в июле 2007 года
Еврозона. Баланс текущего счета за июнь -8.2 млрд. евро против -5.5 млрд. евро в мае
Еврозона. Производственные заказы за июль -0.3% м/м
Великобритания: Великобитания: 2 квартал, ВВП 0,0% кв/кв 1,4% г/г с +0,2% кв/кв +1,6% г/г;
Еврозона. Торговый баланс за июнь -2.0 млрд. евро против -2.2 млрд. в мае
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллару удалось отыграть часть позиций, утерянных ранее на прошлой неделе. Доллар вновь следует тенденции роста цен на нефть.
Рост доллара начался еще на торгах в Европе, так как еще с утра были признаки того, что нефть не будет существенно дорожать. Дополнительную поддержку доллару против фунта и евро оказали данные по ВВП Великобритании, которые продемонстрировали нулевой экономический рост на квартальном базисе. Аналитики полагают, что после таких данных вероятность рецессии (а также снижения ставок для стимулирования экономики) в Великобритании резко возросла.
Тенденция к укреплению доллара сохранилась и на торгах в США. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 6,59 доллара - до 114,59 долларов за баррель. Этот более, чем 5%-й обвал в течение одних торгов являлся самым большим с 2004 года.
В результате рынок проигнорировал мрачные комментарии Уоррена Баффета по текущей экономической ситуации. В частности, он заметил, что частных инвестиций будет явно недостаточно для спасения компаний Fannie и Freddie, и предположил, что замедление экономики будет более длительным, чем прогнозируют официальные экономисты. По мнению Баффета, доллар не имеет перспектив для существенного роста, так как дефицит текущего счета продолжает расти.
Глава ФРС Бен Бернанке также не смог оказать влияния на рынок. Он отметил, что ипотечный кризис еще не завершен и что в настоящий момент налицо замедление экономики и рост безработицы. По мнению Бернанке, экономический рост будет ниже потенциала еще в течение некоторого времени. При этом глава ФРС прогнозирует, что инфляционное давление, которое является следствием роста цен на сырье, снизится к концу.
Основные события предстоящей недели.
По США.
Объем продаж на вторичном рынке жилья, понедельник, 18:00 МСК, ожидается небольшой рост показателя. Индекс потребительских настроений по версии СВ, вторник, 18:00 МСК, ожидается небольшой рост показателя. Продажи на первичном рынке жилья, вторник 18:00 МСК, ожидается некоторое снижение показателя. Публикация протокола последнего заседания ФОМК, вторник, 22:00 МСК. Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК. ВВП США во 2-м квартале, четверг 16:30 МСК.
По Еврозоне.
Индикатор IFO, вторник, 12:00 МСК.
По Японии.
Блок данных по потребительской инфляции, пятница 03:30 МСК. Ожидается усиление инфляционного давления.
На сегодня, 25 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ июль/ 4 900 000 млн. / 4 890 000 22:45/02:45/Новая Зеландия/Сальдо баланса внешней торговли/июль/-223 млн./538 млн.
Из сегодняшних новостей интерес для рынка будут представлять данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в США. Значение выше 4.91 миллиона может дать стимул для роста доллара. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4717
Пара находится около важной поддержки 1.4719. Если ей не удастся совершить пробой, то возможен рост до 1.4766, а в случае преодоления этого уровня до 1.4841 или 1.4860. Пробой вниз 1.4719 даст сигнал для движения вниз.
USD/JPY 110.13
Пока пара выше 109.51 вероятен рост до 110.68. Пробой вниз 109.20 отменитэтот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.08.2008 08:26
Сегодня на рынке форекс 26 августа 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в августе -18.8 против -27.4 в июле
США. Продажи существующих домов в июле +3.1% м/м до 5.00 млн. против прогноза 4.92 млн. и против 4.85 млн. (пересмотрено с 4.86 млн.) в июне.
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июле -0.67 против -0.59 в июне
Обзор рынка
Доллар начал короткую неделю разнонаправленными движениями. Рынок в Лондоне был закрыт в связи с летним банковским выходным, так что на рынке не хватало ликвидности. После утреннего роста американская валюта с боем отступила от завоеванных позиций 110 иен за доллар и 1.47 долларов за евро.
Утро началось с укрепления доллара. В первые часы он ощутимо вырос против своих конкурентов, продолжив тем самым пятничное движение. Однако очень быстро сформировал дневные максимумы и двинулся в обратном направлении. Причин снижения доллара было несколько. Во-первых, фиксация прибыли инвесторами после мощного ралли. Во-вторых, рост цен на нефть и слабость фондовых индексов.
Новый поворот наметился после публикации экономического блока данных по США. В пользу доллара сыграл индекс продаж на вторичном рынке жилья. Как выяснилось, в июле объем продаж на «вторичке» вырос на 3.1% до 5.0 миллионов объектов. Доллар пошел вверх и пока продолжает заданное этой новостью движение.
На сегодня, 26 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Прирост ВВП / 2 квартал/ -0.5% кв/кв, 1.7% г/г/ 1.5% кв/кв, 2.6% г/г 06:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей GfK / сентябрь/ 2.0/ 2.1 08:00/12:00/ Германия/Индекс деловых ожиданий IFO / август/ 90.5/ 90.0 08:00/12:00/ Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO / август/ 104.4/105.7 08:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO / август/ 97.2/ 97.5 08:30/12:30/ Великобритания/ Объем одобренных заявок на выдачу ипотечных кредитов / июль/ na/ 21 118 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P / июнь/ -16.2%/ -15.8% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Ричмонда / август/ -10/ -16 14:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья / июль / 525 000/ 530 000 14:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей / июль/ 53/ 51.9 18:00/22:00/ США/ Протоколы заседания ФРС/ na/ na/ na
Сегодня, очень насыщенный новостями день. Во-первых, утром выйдут данные по индексам IFO для немецкой экономики. Прогнозы на индекс смешанные.
А вот данные по ВВП Германии, выход которых запланирован на утро, могут оказать давление на доллар. Ожидается, что на квартальном базисе будет зарегистрировано снижение ВВП. При прогнозе или худшем значении евро может пойти вниз.
Большой пакет данных ожидается по США. Обратите внимание на Индекс цен на жилье от S&P - //S&P/CS Composite-20 HPI. Повышение интенсивности снижения цен – фактор не в пользу доллара.
Ждем индекса потребительских настроений по версии СВ. После резкого снижения ожидается, что индекс будет немного выравниваться вверх. Если прогноз обманет инвесторов и данные выйдут хуже доллар может упасть в цене.
Очень важная новость: продажи на первичном рынке жилья. Значение выше 530.000 может дать стимул для роста доллара. Более значительное, чем ожидается, снижение окажет давление на американскую валюту.
Также обратите внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФОМК. Любые намеки и сигналы на возможность скорого ужесточения монетарной политики могут вызвать укрепление американского доллара
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4711
Пока пара выше 1.4698, возможен рост к 1.4809. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для тестирования важной поддержки 1.4642.
USD/JPY 109.64.
Цель текущего восстановления находится в районе 109.79 или около 110.05. Поддержка на 109.16, 108.79.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.08.2008 08:55
Сегодня на рынке форекс 27 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Объем завершенного строительства во втором квартале -2.6% кв/кв до +5.9% г/г A$30.137 млрд.
США. Индекс потребительского доверия ABC в неделю до 24 августа -50 против -49 неделей ранее
Швеция. Riksbank планирует продать 15 тонн золота в период с 27 сентября 2008 по 26 сентября 2009 года.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 56.9 против прогноза 53.5 и против 51.9 в июле
США. Продажи новых жомов в июле +2.4% м/м до 515 000 против прогноза 528 000
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в августе -15 против -16 в июле
США. Индекс цен на жилье OFHEO в июне +0.0% м/м
США. Индекс S&P Case-Shiller-20 за июнь -0.5%, -15.9% г/г
Великобритания. Одобренная ипотека за июль 22 448 против 22 369 в июне
Великобритания. Одобренная ипотека BBA за июль 3.2 млрд. фунтов стерлингов против 3.3 млрд. в июне
12:00 26.08.08 - Германия. IFO деловые настроения за август 94.8 против прогноза 97.4, текущие условия 103.2 против прогноза 104.7, деловые ожидания 87.0 против прогноза 91.4
Разрешения на строительство за май-июль -16.6% г/г, начала жилищных строительство -11.8% г/г
Германия. Потребительское доверие GFK на сентябрь 1.5 против 1.9 в августе (пересмотрен в меньшую сторону)
Германия. ВВП за 2 кв. -0.5% кв/кв
Обзор рынка
Американский доллар укрепился на торгах во вторник, достигнув многомесячного максимума против евро. Причиной стали слабые экономические данные по Еврозоне.
Евро и фунт оказались под ударом сразу же после того как были опубликованы данные по ВВП Германии во 2-м квартале. Как и ожидали аналитики, на квартальном базисе был зарегистрирован отрицательный экономический рост. Другие релизы были ничуть не лучше. Стоит обратить внимание на слабые данные по потребительским настроениям в Германии и строительству жилья во Франции.
Но особенно чувствительным ударом стала публикация индексов IFO. Основной индекс – индекс бизнес-климата снизился до 94.9 пунктов против 97.5 пунктов в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что значение индекса будет больше. Остальные индексы также снизились. Особо неприятным для евро валюты было снижение индикатора бизнес климата в сфере экспорта, он упал до самого низкого уровня за 15 лет, достигнув – 1.24.
Президент IFO Синн заявил, что «Экономическая ситуация в Германии прогрессирующе ухудшается». В результате евро упал ниже важного уровня 1.47 и сформирован дневной минимум в районе 1.4573, в очередной раз обновив 6-месячяный рекорд с обратным знаком. Фунт упал до 2-летнего минимума, достигнув 1.8332.
Данные по США были неоднозначными. Индекс цен на дома снизился, но не столь ощутимо, как ожидали аналитики. Индекс потребительских настроений по версии Conference Board подпрыгнул с 51.9 до 56.9, против прогноза 53.0. Объем продаж на первичном рынке вырос, но оказался хуже прогноза в связи со значительным пересмотром вниз показателя прошлого месяца.
В целом новости по США не поддержали доллар, хотя они демонстрируют, что ситуация в американской экономике в настоящий момент лучше, чем в Еврозоне. Начавшаяся на американской сессии коррекция усилилась после выхода протокола ФОМК. В протоколе выражались опасения в отношении перспектив американской экономики, почти все члены комитета видят риски экономическому росту и прогнозируют слабость экономики до конца года. Также они констатировали снижение потребительских расходов и тот факт, что слабость экономике не позволяет перевести ценовое давление с производителей не потребителей.
Хотя члены ФОМК указали на инфляционные риски, в целом публикация протокола была воспринята рынком как фактор против прогноза о повышении ставок. В результате доллар продолжил снижение на торгах в Азии.
На сегодня, 27 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт / июль/ na/ 1.5% м/м, 8.9% г/г 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования MBA / за неделю до 22 августа/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования (без транспорта) / июль/ -0.7%/+2.0% 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования (без оборонной промышл.)/ июль /na/ +0.1% 12:30/16:30/ Заказы на товары длительного пользования / июль 0.0%/ 0,8% 12:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест/ июнь/ na/ 0,0%м/м, +1.8% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата / июнь / na/ +0.3% м/м, +3.1% г/г 12:40/16:40/Германия/Индекс потребительских цен 3.4%/3.5% 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю до 22 августа/ na/ +9,4 млн. до 305,9 млн.
Следует обратить внимание на выход индекса заказов на товары длительного пользования в США. Это волатильный показатель, который трудно прогнозировать и который всегда может преподнести сюрприз. Ожидается нулевой рост после роста в прошлом месяце. Положительное значение сыграет в пользу доллара. Также традиционно составляющие индекса могут оказаться более важными, чем основное значение.
Также оказать влияние на рынок могут данные по потребительским ценам в Еврозоне. Выход показателя выше прогноза может поддержать евро.
Не забывайте, что сегодня среда – день публикации отчета по запасам нефти в США, а это значит что нефтяной рынок может начать «трясти», то окажет влияние на форекс.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4722
После окончания нисходящей волны началось ралли. Его цель либо около текущего уровня, либо на 1.4752.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.08.2008 08:46
Сегодня на рынке форекс 28 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности на среднем западе ФРБ Чикаго в июле +0.4% м/м до 106.3
США. Запасы нефти в неделю до 22 августа -0.1 млн. до 305.8 млн. баррелей, запасы бензина -1.2 млн. до 195.4 млн., запасы дистиллятов неизм. на уровне 132.1 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 87.3%
Германия. Индекс цен потребителей в августе -0.3% м/м до +3.1% г/г в соответствии с прогнозами. HICP в августе -0.4% м/м до +3.3% г/г в соответствии с прогнозами.
США: Заказы на товары длительного пользования без учета оборонных в июле +2.8%;
США. Заказы на товары длительного пользования за июль +1.3%, заказы за исключением транспортных средств +0.7%
Германия. Индекс CPI в Северный Рейн-Вестфалия за август -0.4% м/м, +2.9% г/г
Германия. Индекс CPI в Баварии за август -0.3% м/м, +3.1% г/г
Германия. Индекс CPI в Гессе за август -0.4% м/м, +3.4% г/г
Германия. Индекс CPI в Бранденбурге за август -0.3% м/м, +3.1% г/г
Германия. Индекс CPI в Саксонии за август -0.4% м/м, +3.3% г/г
Германия. Цены на импорт за июль +0.6% м/м, +9.3% г/г
Австралия. Объем завершенного строительства во втором квартале -2.6% кв/кв до +5.9% г/г A$30.137 млрд.
США. Индекс потребительского доверия ABC в неделю до 24 августа -50 против -49 неделей ранее
Обзор рынка
С технической точки зрения вчерашний день завершился не в пользу американского доллара. Новости по заказам но товары длительного пользования в США не смогли эффективно поддержать американскую валюту в связи с ростом цен на нефть и жесткими заявлениями европейских финансовых чиновников.
Утро началось со снижения доллара. Немалую роль в этом сыграл рост цен на нефть. Внимание инвесторов привлечено к тропическому шторму Гастав, который находится в районе Мексиканского залива и в состоянии привести существенный ущерб нефтедобыче в этом регионе. К середине евро/доллар выросла до 1.4770, британский фунт достиг уровня 1.8480, а доллар/японская иена упала 108.70.
Ситуация изменилась после открытия торговых площадок в США. Вместо нулевого значения индекс заказов на товары длительного пользования продемонстрировал рост. Положительная динамика была характерна и для составляющих индекса. В результате против евро американской валюте удалось укрепиться до 1.4740, доллар также вырос против других валют.
Но укрепление «зеленого» было недолгим. Сильный удар по его курсу нанесло сделанное несколько раньше в этот день члена исполнительного совета Европейского центрального банка Акселя Вебера. Последний сообщил, что, по его мнению, в настоящий момент разговоры о снижении ставок преждевременны.
На этом фоне после неудачной попытки роста доллар вскоре развернулся вниз и продолжил снижаться в течение остатка дня и сегодняшнего утра.
На сегодня, 28 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Nationwide / август/ -1.5%/ -1.7% 06:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы ILO / июль/ 7.3%/ 7.3% 07:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы / август / 7.8%/ 7.8% 08:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора / июль /na/ 9.8% 08:00/12:00/ Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3/ июль / 9.5%/ 9.9% 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ июль / 9.0% / 9.5% 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах/ август/ -0.29/ -0.21 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей / август / -20/ -20 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленности /август/ -9/ -8 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения / август/ 89.3/ 89.5 12:30/16:30/ США/ Прибыль корпораций / 2 квартал / na/ -0.3% 12:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен /2 квартал/ +1.1%/ +1.1% 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП / 2 квартал/ 2,8% / 1,9% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безраб. за нед. до 23 августа / 435 000/ 432 000 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо баланса текущего счета/ 2 квартал / 8.0 млрд. канадских долл. / 5.6 млрд. канадских долл. 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 22 августа/ na/ +88 млрд. куб. футов до 2655 млрд. куб. футов 15:00/19:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Канзаса / август/ na/ 21
Утром следует обратить внимание на индекс цен на дома в Великобритании Nationwide. Показатель хуже -1.7% может существенно повредить фунту.
Несомненный интерес будут представлять данные по ВВП США во 2-м квартале. Прогнозное значение умеренно-позитивное для доллара. Существенный пересмотр его вниз более, чем на 0.2-0.3% может оказать сильное давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4795
С текущего уровня возможное снижение к поддержке 1.4712 или 1.4681. Пробой вверх 1.48 даст бычий сигнал с целью выше 1.49.
USD/JPY 109.01
Сопротивление на 109.85, для продолжения роста нужен пробой 110.29. Пока более вероятно снижение 108.84, а в случае пробоя этого уровня к 108.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.08.2008 08:51
Сегодня на рынке форекс 29 августа 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Промышленное производство, июль, -0.9%;
Япония: Розничные продажи, июль, +1.9% г/г;
Япония: Расходы домовладельцев, июль, -0,5%;
Япония: Базовый индекс потребительских цен по Токио, август, +1.5%;
Япония: Уровень безработицы, июль, 4.0%;
Франция. Число зарегистрированных безработных в июле +0.1% м/м или +2100.
США. Индекс производственной активности ФРБ Канзаса в августе +6 против +21 в июле
США. Запасы природного газа в неделю до 22 августа +102 млрд. куб. футов до 2757 млрд. куб. футов.
США. ВВП за 2 квартал +3.3% г/г против прогноза 2.8% г/г
США. Заявки на получение пособия по безработице на 23 августа -10 000 до 425 000 в соответствии с прогнозом
\ Великобритания. Отчет CBI по розничной торговле за август: баланс объема продаж -46% против -36% в июле. Ожидаемый баланс на сентябрь -42% против -32% в августе
\ Еврозона. Денежная масса М3 за июль 9.3% против 9.5% в июне и против прогноза 9.0%
Германия. Количество безработных в августе -40 000 м/м до 3.196 млн. Германия. Занятость ILO за июль 40.252 млн., +33 тыс. м/м
Германия. Уровень безработицы ILO за июль 7.3% против 7.3% в июне
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за август -1.9% м/м, -10.5% г/г
Обзор рынка
По итогам торгов в четверг доллару удалось завершить день на положительной территории. Однако, судя по всему, эффект сильных данных по ВВП США был исчерпан к полуночи.
Утро четверга началось не в пользу доллара. Американская валюта оказалась под давлением в среду, после заявления члена управляющего совета ЕЦБ Акселя Вебера о перспективах монетарной политики. Кроме того, росту евро, а с ним и фунта способствовали данные по безработице в Германии (зарегистрирован большое снижение числа безработных) и денежному агрегату М3 в Еврозоне. Также против доллара традиционно играл рост цен на нефть.
Ситуация изменилась после открытия торгов в США. ВВП США во 2-м квартале, как стало вчера известно, вырос на 3.3% по сравнению с 1.9% в 1-м квартале. Аналитики ожидали значения 2.8%. Восстановление ВВП позволяет оптимистичным экспертам говорить о том, что худшее для экономики США уже позади. Также темпы роста ВВП США в отчетном квартале оказались намного лучше слабых показателей по Японии, Еврозоне и Великобритании. Интересно, что во 2-м квартале американский экспорт вырос на 13.2%, а импорт всего на 7.6%,
В результате доллар вырос до 2-летнего максимума против фунта 1.8239 и попытался пробить отметку 1.47 против евро. Цена на нефть упала на 3 доллара до 115.35 долларов за баррель в результате фиксации прибыли.
Однако укрепление доллара оказалось недолговечным. Уже сегодня утром он покинул завоеванные вчера позиции и пошел вниз…
На сегодня, 29 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы / июль / 7.3% / 7.3% 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен / август/ 4,0% / 4.1% 12:30/16:30/ США/ Базовый средневзвешенный индекс цен расходов на потребление /июль +0.3% / +0.3% 12:30/16:30/ США/ Средневзвешенный индекс расходов на потребление / июль /na/ +0.8% 12:30/16:30/ США/ Личные расходы / июль/+0.3% / +0.6% 12:30/16:30/ США/ Личные доходы / июль/ +0.0% / 0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП /июнь/ +0,2%/ -0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Цены на сырье / июль/ +0.2% / +4.4% м/м, +31.9% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен / июль/ +1.0%/ +1.3% м/м, +5.4% г/г 13:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров / август/ na/ 411.8 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров/ август/ 49.8/ 50.8[/b]
Сегодня следует обратить внимание на данные по потребительским ценам в Еврозоне. Если показатель выйдет выше прогноза, то евро может вырасти.
Из американских данных интерес представляют показатели доходов и расходов потребителей и индекс цен на расходов на потребление. Это инфляционные показатели. Поэтому, чем выше их значения, тем выше вероятность повышения ставки ФРС. Расхождение с прогнозами вниз может сыграть против доллара.
Вечером выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Снижение индекса ниже 50 пкт. способно оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4755
Есть вероятность восстановления до 1.4759 или 1.4788. Поддержка на 1.4689 или 1.4648.
USD/JPY 109.04
Пара может сходить к 109.97 с последующим сбросом до 108.95 или 108.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.09.2008 08:32
Сегодня на рынке форекс 1 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в августе 63.0 против прогноза 62.0 и против предварительных 61.7
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в августе 57.9 против прогноза 49.5 и против 50.8 в июле.
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в августе 409.5 против 411.8 в июле
США. Личные доходы за июль -0.7%, PCE +0.2%, базовые цены PCE +0.3% м/м, +2.4% г/г
Канада. ВВП за июнь +0.1% м/м против -0.1% в мае
Еврозона. Оценка HICP за август 3.8% г/г против 4.0% в июле
Еврозона. Индекс экономического оптимизма за август 88.8 против 89.5 в июле
Германия. Реальные оптовые продажи за июль +3.5% г/г, номинальные оптовые продажи +10.8% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллару удалось закрыться с повышением против евро и фунта. Поддержку американской валюты оказали лучшие, чем ожидалось экономические данные по США.
Основное движение на рынке пришлось на первые часы работы торговых площадок в США – время, когда публикуют экономические данные. Данные по расходам и доходам вряд ли смогли впечатлить инвесторов. Расходы продемонстрировали отрицательную динамику, а темпы роста доходов снизились. Один из факторов снижения личных доходов - было сокращение налоговых возмещений по пакету мер стимулирования экономики. Выплаты упали до 13,7 млрд. долларов с 27,9 млрд. долларов в июне.
Однако доллар получил поддержку от данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго, который вырос аж до 57.9 пкт против 50.8 в прошлом месяце. Также данные по индексу потребительских настроений по версии Университета Мичигана оказались лучше прогноза.
После этих новостей евро упал до отметки 1.4639, что на 150 пипсов ниже внутридневного максимума. Фунт сформировал новый 2-летний минимум на уровне 1.8171. Завершился день коррекционным движением.
Основные события предстоящей недели.
В первую неделю месяца топ-новостью на протяжении последних лет является отчет министерства труда США по безработице и количеству новых рабочих мест в экономике. Отчет выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают ухудшения ситуации на рынке труда со значением NFP -70 против -50 в прошлом месяце.
Традиционно, если индекс ISM выходит раньше NFP он может считаться опережающим индикаторов для этого показателя. Это добавляет веса данному репорту. Публикацию индекса запланировали на вторник, 18:00 МСК, аналитики ожидают снижения индекса ниже 50 пкт. Но сильные данные по PMI Чикаго внушают оптимизм.
Другой важный опережающий индикатор выйдет в четверг в 16:15 МСК. Это ADP. В последние месяцы индикатор забирает часть движения, которое ранее было на NFP.
По Еврозоне.
Решение совета ЕЦБ по учетной ставке: четверг, 15:45. Ожидается, что ставка останется без изменений. В пятницу появились данные о том, что снижение ставки ЕЦБ до конца года вряд ли произойдет, поскольку члены совета очень боятся инфляции. В связи с этим будет интересно, подтвердит или опровергнет глава ЕЦБ Трише эту инфу, которая появились со ссылкой на источник в совете ЕЦБ.
По Великобритании
Решение Банка Англии по учетной ставке: пятница 15:00. Ожидается, что ставка будет оставлена на текущем уровне. Но не исключено, что БА примет решение о снижении ставки, учитывая ухудшающуюся ситуацию в экономике.
На сегодня, 1 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Розничные продажи/ июль/ -0.3% м/м, -2.2% г/г/ -1.4% м/м, -3.9% г/г 07:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе / август/ 49.9 / 49.9 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 47.5/ 47.5 08:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование / июль / 0.8 млрд. фунтов/ 0.9 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит/ июль / 35000 / 36000 08:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование по денежному агрегату М4/ июль/ na/ 46.1 млрд.фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ июль / na/ 1.8% м/м, 11.4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе / август/ 44./ 44,3
В США сегодня выходной в связи с празднованием Дня труда. Рынки будут закрыты, что, может привести к снижению объема с одной стороны и к резким неконтролируемым движениям с другой.
Важных новостей по другим экономикам не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4639
Сопротивление находится в зоне 1.4692 - 1.4719. С текущего уровня есть медвежий потенциал сходить к 1.4618, после этого ждем восстановления до 1.4719 или 1.4745.
USD/JPY 108.49
Поддержка на 108.30, в случае ее пробоя возможно движение к 107.78. Такой сценарий остается предпочтительным, пока пара ниже зоны 108.81 - 109.19. Для бычьего сигнала нужен пробой 109.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.09.2008 09:33
Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Австралии понизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 7%.
Рынок нефти: цены на light sweet упали ниже $111 до $110.65, цены на нефть марки brent упали ниже $110 до $109.20.
Великобритания. Одобренная ипотека за июль 33 000 против 35 000 в июне
Великобритания. Индекс PMI CIPS в секторе обрабатывающей промышленности за август 45.9 против 44.1 в июле (пересмотрено с 44.3)
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за июль 1.09 млрд. против 0.906 млрд. в июне
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за июль3.231 млрд. против 3.143 млрд. в июне
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 47.6 против предварительных 47.5 и против 47.4 в июле
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 49.7 против предварительных 49.9 и против 50.9 в июле
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 45.8 против предварительных 45.1 и против 47.1 в июле
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 47.1 против 45.3 в июле
Германия. Розничные продажи за июль -1.5% м/м
Обзор рынка
Британский фунт продолжает стремительно падать против доллара в преддверии решения Банка Англии по учетной ставке. Американская валюта выросла вслед за снижением цен на нефть на мировых биржах. Торги в понедельник были тонкими, поскольку американские рынки не работали в связи с выходным днем.
Основные валютные пары начали неделю разнонаправлено. Евро открылся с повышением против доллара, а на графике британский фунт/доллар открытие произошло разрывом вниз. Позже этот разрыв так и не был закрыт, а евро, сформировав в первые часы дневной максимум также начал снижаться. Давление на евро оказала жесткая позиция, занятая ЕС по отношению к российско-грузинскому конфликту.
Слабость британского фунта, который пробил вниз уровень 1.8 была спровоцирована заявлением главы британского Минфина о том, что экономическая ситуация в Великобритании является самой неблагоприятной со времен второй мировой войны.
Нефть продолжает дешеветь. Вчера цена на «черное золото» упала на 4 доллара на ожиданиях, что ураган Густав обойдет стороной нефтедобывающие предприятия Персидского залива. Сегодня на утренних торгах цена не нефть марки «Брент» упала ниже психологического уровня 110 долларов за баррель.
Таким образом, сегодня утром доллар достиг 8-месячного максимума против корзины валют, достигнув отметки 77.823.
На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП /2 квартал/ 0.2% кв/кв, 2.4% г/г / 0.3% кв/кв, 3.0% г/г 05:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительских цен / август /-0.2% м/м, 3.1% г/г/ -0.4% м/м, 3.1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительстве / август /36/ 36,7 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ июль / 1.2% м/м, 9.1% г/г / 0.9% м/м, 8.0% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM / август/ 49.5/ 50.0 14:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ISM / август / 82.3/ 88.5 14:00/18:00/ США / Расходы на строительство / июль / -0.5% / -0.4%
Главная новость дня на сегодня – индекс ISM для обрабатывающей промышленности США. Ожидается снижение индекса ниже важной отметки 50 пкт. Это неблагоприятный фактор для доллара. Значение выше 50 окажет поддержку «зеленому». .
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4580
Цель движения пары около 1.4561. Главная поддержка находится около 1.4554.
USD/JPY 108.04
Сопротивление находится в районе 108.12-108.14, ближайшая поддержка на 108.04.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.09.2008 06:24
Сегодня на рынке форекс 3 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: Прирост ВВП за 2 кв. +0.3% кв/кв, пред. +0.6% кв/кв;
США. Индекс ISM в производственном секторе в августе 49.9 против прогноза 50.0
США. Расходы на строительство в июле -0.6% м/м против прогноза -0.5% м/м
Рынок драгоценных металлов. Золото упало ниже $800 и движется в направлении ключевой поддержки около $775 за тройскую унцию.
ОЭСР: июль, Базовая годовая инфляция 2,3% с 2,2%
ОЭСР: июль, Годовая инфляция максимальная с ноября 1997 года
ОЭСР: июль, Годовая инфляция +4,8% с 4,4% в июне
Еврозона. Индекс PPI за июль 1.1% м/м, 9.0% г/г
Великобритания. Индекс PMI CIPS в строительном секторе за август 40.5 против 36.7 в июле и прогноза 36.0
Рынок нефти: цены на light sweet упали ниже $106 до $105.50, цены на brent упали ниже $105 до $104.14. Падение за последние 24 часа составило около 10%.
Обзор рынка
Доллар продолжает расти против основных конкурентов на фоне резкого снижения цен на нефть. На торгах во вторник он вырос до 7-месячного максимума против евро, годового максимума против канадского доллара и 28-месячного максимума против британского фунта. Австралийский доллар упал до годового минимума на 0.8272, после того как Резервный банк Австралии понизил ставку на 25 пунктов.
Еще на утренних торгах цена сначала на «брент», а затем на «лайт свит» упала ниже психологического барьера 110 долларов за баррель и при этом продолжила снижаться. К середине дня нефть приблизилась к 105 долларам за баррель, снизившись за сутки на 10%, и только после открытия торгов в Нью-Йорке произошла ощутимая коррекция.
Соответственно и на валютном рынке начался алогичный процесс. Во второй половине дня конкурентам доллара удалось восстановиться с дневных минимумов, однако это восстановление не было значительным.
Против американской валюты сыграли данные по индексу ISM, отражающему деловую активность в обрабатывающей промышленности США. Значение индекса оказалось ниже уровня 50 пунктов, что свидетельствует о снижение деловой активности в секторе. Кроме того, индекс расходов на строительство в 16-й раз подряд продемонстрировал негативную динамику.
Однако пока говорить об изменении среднесрочной картины на рынке рано. Инвесторы обеспокоены перспективами экономик Еврозоны, Великобритании и Японии. Вчера Организация экономического сотрудничества снизила свои прогноза по экономическому росту для указанных экономик на 2008 год и при этом повысила его для США с 1.2% до 1.8%. По мнению экспертов ОЭСР, экономика США будет расти самыми высокими темпами по сравнению с другими странами «Большой семерки», благодаря снижению налогов и сильному экспорту.
На сегодня, 3 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ август/ 50.6 / 50.6 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг / август / 48.2 / 48.2 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг / август / 47.4 / 47 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи / июль / 0.1% м/м, -3.1% г/г/ -0.6% м/м, -3.1% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 2 квартал / -0.2% кв/кв, 1.5% г/г / -0.2% кв/кв, 1.5% г/г 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков за неделю до 29 августа/ na/ na 11:30/15:30/ США/ Количество запланированных увольнений Challenger / август/ na/ 103,312 13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады/ na/ 3.00%/ 3.00% 14:00/18:00/ США/ Производственные заказы / июль / +1.0%/ +1.7% 18:00/22:00/ США/ Отчет ФРС Бежевая Книга/ na/ na/ na
Из сегодняшних данных наибольший интерес будут представлять следующие. ВВП Еврозоны во 2-м квартале. Если данные окажутся ниже прогноза, то евро может упасть в цене. Также обратите внимание на индекс розничных продаж по Еврозоне. Месячное значение ниже 0%, также может оказать давление на евро.
Банк Канады сегодня рассмотрит вопрос об учетной ставке. Ожидается, что она останется на текущем уровне 3%, при этом не исключено снижение ставки. В этом случае «канадец» может резко пойти вниз.
Из американских новостей следует обратить внимание на индекс производственных заказов. Снижение объема заказов ниже 1.0% может оказать негативное влияние на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4504
Текущее снижение должно завершиться в зоне 1.4473-1.4398. Отсюда ждем роста до 1.4569 или 1.4603. Пробой вниз 1.4382 отменит этот сценарий.
USD/JPY 108.89
Поддержка на 108.52 и 108.20. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 109.27. Пробой вниз 108.20 создаст предпосылки для движения к 107.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.09.2008 10:07
Сегодня на рынке форекс 4 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы в июле +1.3% м/м против прогноза +1.1% м/м
Канада. Банк Канады оставил ставку овернайт на уровне 3.00%, учетная ставка оставлена на уровне 3.25%.
Канада. Банк Канады сохранил ставку на прежнем уровне 3% на заседании 3 сентября
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC за август 3.8% г/г против 3.2% в июле
Еврозона. ВВП за 2 квартал -0.2% кв/кв (не пересмотрен), +1.4% г/г (пересмотрен с +1.5%)
Еврозона. Розничные продажи за июль -0.4% м/м против прогноза -0.1% м/м, -2.8% г/г
Великобритания. Индекс PMI CIPS в секторе услуг за август 49.2 против прогноза 47.0
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за август 48.5 против первоначальной оценки 48.2 и 48.3 в июле. Композитный индекс PMI за август 48.2 против первоначальной оценки 48.0 и 47.8 в июле
Обзор рынка
После формирования дневных максимумов против евро и фунта на европейской сессии, доллар отступил с завоеванных позиций. «Зеленый» также снижался в течение большей части дня против других основных валют.
Утро началось с укрепления доллара против евро и фунта. Еще до открытия торговых площадок в Европе они упали до 1.4384 и 1.7666. Однако постепенно ситуация начала меняться в другую сторону: доллар корректировался большую часть сессии.
Экономические данные не оказали существенного влияния на рынок, хотя новостной фон был в целом не в пользу конкурентов доллара. Так, показатель ВВП Еврозоны во 2-м квартале был пересмотрен вниз, а розничные продажи оказались хуже прогноза. Индексы деловой активности в секторе услуг для Еврозоны и Великобритании были немного лучше прогнозов.
При этом объем производственных заказов в США вырос больше, чем ожидалось, однако укрепление доллара на этой новости было краткосрочным и почти незаметным.
К концу дня доллар торговался по цене 1.4500 долларов за один евро и 1.7750 долларов за фунт.
На сегодня, 4 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающей промышленности/ июль/ 0.3% м/м, -2.2% г/г/ -2.9% м/м, -6.1% г/г 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии / na/ 5.00% / 5.00% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 4.25% / 4.25% 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу / 2 квартал / +0.6%/ +1.3% 12:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства / 2 квартал / +3.0%/ +2.2% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю до 30 августа / 425 000/ 423 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг ISM / август/ 49.5 / 49.5 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 29 августа/ na/ +102 млрд. куб. футов до 2757 млрд. куб. футов 15:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA / за неделю до 29 августа/ na/ -0.1 млн. до 305.8 млн.
Еще до публикации решений по учетным ставкам в Еврозоне и Великобритании следует обратить внимание на данные по заказам в немецкой промышленности. Это относительно важный показатель для евро и его расхождения с прогнозами могут оказать влияние на рынок.
Ожидается, что БА и ЕЦБ оставят ставки без изменений. В отношении БА есть небольшая вероятность снижения ставки на 25 пунктов. Если это произойдет, фунт резко упадет против доллара.
Снижения ставки ЕЦБ аналитики не ожидают. Очень интересна будет пресс-конференция Трише. Если он подтвердит слова некоторых функционеров о том, что до конца года не объективных обстоятельств для снижения ставки, то евро может сходить вверх.
Из американских новостей следует обратить внимание на индекс ISM для сектора услуг. Значение выше 50 может сыграть в пользу доллара, ниже 49.5 привести к снижению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4481
Поддержка на 1.4442 и 1.4412. Отсюда возможен рост до 1.4558. Для медвежьего сигнала нужен пробой 1.4325.
USD/JPY 108.06
Очень вероятен рост до 108.69 и 108.89. Такая вероятность относительно высока, пока пара выше 107.90. После этого ждем хода вниз с попыткой пробоя 107.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.09.2008 09:33
Сегодня на рынке форекс 5 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 29 августа -1.9 млн. до 303.9 млн., запасы бензина -1.0 млн. до 194.4 млн., запасы дистиллятов -0.4 млн. до 131.7 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 88.7%.
США. Запасы природного газа в неделю до 29 августа +90 млрд. куб. футов до 2847 млрд. куб. футов.
США. Индекс ISM в секторе услуг в августе 50.6 против среднего прогноза 49.5 и против 49.5 в июле.
США. Заявки безработных в неделю до 30 августа +15 000 до 444 000 против прогноза 425 000
США. Заявки на пособие по безработице на 30 августа +15 000 до 444 000 против прогноза 425 000
США. Затраты на рабочую силу во втором квартале -0.5% против прогноза +0.0% и против предварительных +1.3%
США. Производительность в не с/х секторе за 2 квартал +4.3% против предварительной оценки +2.2%. Затраты на рабочую силу на единицу продукции за 2 квартал -0.5% против предварительной оценки +1.3%
США. Производительность труда вне с/х во втором квартале +4.3% против прогноза +3.9% и против предварительных +2.2%.
США. Отчет по занятости ADP за август -33 000
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 4.25%
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 5%
Германия. Заказы в обрабатывающей промышленности за июль -1.7% м/м, против прогноза +0.5% м/м
Великобритания. Цены на жилье Halifax за август -1.8% м/м, -10.9% 3м/3м год назад
Обзор рынка
На торгах в четверг иена совершила мощное ралли против высокодоходных валют, достигнув 186.20 против британского фунта, 150.59 против евро и 105.71 против американского доллара. Снижение фондовых индексов на основных мировых биржах привело к массовому закрытию позиций на разнице в учетных ставках. Одновременно доллару удалось достичь самого высокого уровня против евро с октября 2007 года на 1.4213, и обновить 2.5-летний максимум против фунта на 1.7562.
Главным событием дня было решение ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Как и ожидалось, оба Центробанка оставили учетные ставки без изменений. При этом глава ЕЦБ Жан Клод Трише разразился комментарием относительно неблагоприятных перспектив экономики Еврозоны. Он отметил, что в настоящий момент в экономике Еврозоны наблюдается замедление активности. Высокие цены на сырье и товары оказывают давление на потребительское доверие. ЕЦБ снизил прогноз в отношении темпов экономического роста в Еврозоне.
После пресс-конференции Трише евро и фунт оказались под давлением. Давление усилилось, после публикации индекса ISM для сектора услуг США, который оказался выше прогноза. На этом фоне инвесторы проигнорировали откровенно слабые данные по рабочим местам по версии ADP и официальные данные по безработице.
На сегодня, 5 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/ Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности / июль / na/ 0.5% м/м, 2.2% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство / июль / -0.5% м/м, 0.8% г/г / 0.2% м/м, 1.6% г/г 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ август / 6.2%/ -0.1 до 6.1% 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства / август / -75 т000/ -51 000 12:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели/ август / 33.6 / 33.6 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ август / +0.3% м/м/ +0.3% м/м, +3.4% г/г 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы / август/ 5.7% / 5.7% 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе Ivey/ август / 62 / 65.5 19:00/23:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США / август / na/ 3.852 млрд. долларов
Сегодня все внимание инвесторов будут сосредоточено на данных по рынку труда США. Аналитики ожидают ужесточения ситуации с трудовыми ресурсами. Согласно прогнозу, американская экономика должна потерять более 75.000 рабочих мест. В целом данные на уровне прогноза или хуже могут способствовать коррекции долларового ралли, однако пока признаков разворота доллара нет. Показатель лучше -50.000 может дать стимул для нового хода доллара вверх.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4309
Общая структура пары медвежья. В краткосрочной перспективе пара будет стремится к поддержке на 1.4290 и 1.4246. Главная поддержка на 1.4115.
USD/JPY 106.57
Сопротивление на 107.53. Отсюда вероятно движение к 106.63-105.68.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.09.2008 10:01
Сегодня на рынке форекс 8 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в августе 51.5 против 65.5 в июле
США. Занятость вне с/х в августе -84 000 против прогноза -75 000 и против -60 000 (пересмотрено с -51) в июле. Данные за июнь пересмотрены с -51 000 до -100 000.
США. Средняя часовая оплата труда в августе +0.4% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.3% м/м и против +0.4% м/м до +3.4% г/г в июле
США. Уровень безработицы в августе 6.1% против прогноза 5.8% и против 5.7% в июле.
Канада. Занятость в августе +15 200 против прогноза +5 000 и против -55 200 в июле. Уровень безработицы в августе 6.1% против прогноза 6.2% и против 6.1% в июле
Германия: июль, Производство в строительном секторе -2,0% м/м,;
Германия: июль, Производство в обрабатывающей промышленности -2,0% м/м,;
Данные по рынку труда США оказались значительно хуже прогнозов, однако пока это не оказало кардинального влияния на ситуацию на рынке. Экономические данные по Еврозоне также оставляют желать лучшего, а котировки валют по-прежнему продолжают следовать за ценами на нефть.
В течение европейской сессии доллар укреплялся против европейской валюты. Одной из причин этого укрепления стали данные по промышленному производству в Германии. На месячном базисе снижение объемов промышленного производства составило -1.8%, в производства в обрабатывающей промышленности -2.0%. Инвесторы все больше беспокоятся относительно экономической ситуации в Еврозоне. Масла в огонь подлил глава ЕЦБ Жан Клод Трише, который сообщил, что его ведомство при определении монетарной политики будет считаться с прогнозами экономистов. Накануне стало известно о том, что экономисты ЕЦБ снизили прогнозы на экономический рост в Еврозоне в 2008 и 2009 годах.
Резкий разворот на рынке произошел после публикации долгожданных показателей по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце сократилось на -84К против -60К в предыдущем отчетном периоде. Но самая большая неприятность заключалась в том, что уровень безработица резко выросла до 6.1%, достигнув самого высокого уровня за последние пять лет.
В течение двух часов евро подорожал с дневного минимума 1.42 до 1.4350. Однако уже вскоре американская валюта вновь начала укрепляться, завершив неделю на отметке 1.4250.
Основные события предстоящей недели.
Цена на нефть продолжает оставаться ключевым фактором для валютного рынка, поэтому важные новости, связанные с рынком «черного золота» могут привести к колебаниям валютных курсов. В частности следует помнить, что в среду в 18:35 МСК традиционно выходят данные по запасам нефти в США.
Кроме того, интерес будет представлять следующая информация:
По США
Баланс внешней торговли, четверг 16:30 МСК, прогноз: увеличение дефицита до -58 млрд против -56 млрд. Розничные продажи, пятница, 16:30 МСК, судя по прогнозам, вряд ли показатель сможет существенно поддержать доллар. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, пятница 18:00 МСК, ожидается небольшой рост индекса.
По Новой Зеландии.
Решение ЦБ по учетной ставке, четверг 01:00. Ожидается снижение ставки с 8% до 7.75%. Эта весьма важное событие для кэрри-трейдеров может привести к росту иены против новозеландца, а возможно и других валют, включая доллар.
По Великобритании
Промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности в июле, вторник 12:30 МСК.
По Японии.
ВВП во 2-м квартале (окончательные данные), пятница 03:50, ожидается пересмотр показателя вниз, что может оказать давление на иену.
На сегодня, 8 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ август / na/na 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе -1.2 м\м/-0.6 м\м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе 0.3 м\м/0.3% м\м 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ июль/ 17:00/21:00/ США/ Выступление члена ФРС Фишера/ na/na/ na/ 10:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование / июль/ na/ 14.3 млрд. долларов
Важных новостей на сегодня на запланировано
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4410.
Следующее значительное сопротивление находится на 1.4552, поддержка на 1.4250
USD/JPY 108.64
Цель движения находится в районе 108.72, после этого вероятно снижение к 106.04. Следующая поддержка находится на 104.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.09.2008 08:38
Сегодня на рынке форекс 9 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада: июль, Разрешения на строительство +1,8% м/м;
США. Индекс занятости Conference Board в августе -0.5% м/м до 110.8 против 112.1 в июле.
Великобритания. Индекс PPI на выходе -0.6% м/м, 9.7% г/г, индекс PPI на входе -2.0% м/м, +26.0% г/г, базовый индекс PPI на выходе -0.1% м/м, +6.4% г/г[/i]
Обзор рынка
Главной темой дня в понедельник было обсуждение судьбы американских ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac. При этом дневной диапазон пары евро/доллар от максимума к минимуму составил почти 400 пипсов. Кроме «ипотечного кризиса» в центре внимания рынка продолжают оставаться цены на нефть.
Утром доллар оказался под сильным давлением, после того как на выходных стало известно о том, что американские власти взяли под полный контроль находящиеся в кризисном состоянии ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, чтобы не допустить их банкротства. Опубликованный план помощи этим компаниям предполагает покупку привилегированных акций Fannie Mae и Freddie Mac, а также приобретение долговых обязательств двух компаний-кредитиоров, обеспеченных ипотечными кредитами. Предполагается, что эти меры потребует колоссальных государственных денежных средств. Аналитики опасаются, что такой рост государственных расходов может привести к продажам американских государственных облигаций и соответственно к снижению доллара.
Первоначально рынок отреагировал на новость сбросом долларов. Курс европейской валюты в паре с долларом США вырос выше 1.44 фигуры, британский фунт преодолел барьер 1.79 и достиг значения 1.7974 против доллара США, и только японская иена, за счет которой кредитовали сделки кэрри трейдс находилась под давлением против доллара.
Однако ситуация поменялась достаточно быстро. Как только в Европе начался рабочий день функционеры европейских финансовых ведомств и организаций начали давать положительные комментарии решению правительства США, утверждая, что это поможет стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Вскоре к хору славословий присоединились глава ЕЦБ Жан Клод Трише, японские чиновники, инвестор Уоррен Баффет, а также сам похваливший себя секретарь американского государственного казначейства Генри Полсон.
В результате доллар достиг нового 11-месячного максимума против евро, приблизившись к 1.4000, а британский упал до 2.5-летнего минимума на 1.7469.
На сегодня, 9 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ июль/ 17,8 млрд. евро/ 19,7 млрд, евро 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо платежного баланса/ июль/ 15,3 млрд. евро/ 18,5 млрд, евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ июль/ -0,1%м/м -1,4% г/г / -0,2%м/м 1,6% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обраб. промышл. / июль/ -0,1%м/м -1,1% г/г / -0,5%м/м 1,3% г/г 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства домов/ август/ 190 000/ 186 500 13:00/17:00/ США/ Выступление Бена Бернанке/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Отложенные сделки с недвижимостью/ июль/ -1,3%/ 5,3% 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы / июль / 0,6%/ 1,1%
Сегодня обратите внимание на время выхода данных по промышленному производству в Великобритании. Прогнозы аналитиков отнюдь не радостные. Они ожидают отрицательной динамики показателя, как на месячном, так и на годовом уровне. Выход данных на уровне или хуже прогноза окажет давление на фунт. При положительных месячных данных фунт может вырасти.
Не стоит игнорировать выступление Бернанке. Правда на этот раз оно посвящено образовательным вопросам и вряд ли будет касаться монетарной политики. Но все таки проявить бдительность стоит.
Еще одна новость, которая может оказать влияние на рынок: индекс отложенных сделок с недвижимостью - Pending Home Sales. Аналитики ожидают резкого ухудшения показателя после роста в прошлом месяце. Данные на уровне прогноза или хуже могут оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4082
Пока пара ниже зоны 1.4279 - 1.4354, у нее есть потенциал снижения до 1.3979 или даже до 1.3829. После этого ждем восстановления к 1.4279 или 1.4354.
USD/JPY 107.46
Пара пробила поддержку на 107.65, и теперь цель движения находится в районе 107.04.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.09.2008 08:33
Сегодня на рынке форекс 10 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Индекс цен на корпоративные товары +7,2% г\г, -0.1% м\м
Япония: Сальдо текущего счета за июль составило 1555,9 млрд йен.;
Япония: Сальдо торгового баланса за июль составило 232,2 млрд. йен (предыдущее значение - 252,1);
США. Оптовые запасы в июле +1.4% м/м, оптовые продажи -0.3% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.07 против 1.06 в июне.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в июле -3.2% м/м (-6.8% г/г) до 86.5 против 89.4 в июне
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в сентябре +7% до 45.8 (максимальное значение за последние 11 месяцев)
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю до 6 сентября +1.8% по сравнению с предыдущим годом. Продажи в сентябре 2008 -0.8% м/м до +1.8% г/г
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet упали к $103.85 за баррель на фоне ожиданий того, что ураган Айк минует основную часть нефтяных объектов в Мексиканском заливе
Канада. Число новых строительств в августе +13% м/м до 211 000.
Великобритания. Промышленное производство за июль -0.4% м/м, -1.9% г/г против прогноза -0.1%/-1.1%. Производство в секторе обрабатывающей промышленности -0.2% м/м, -1.4% г/г против прогноза -0.2%/-1.1%
Германия. Профицит торгового баланса за июль 11.8 млрд.евро против 18.2 млрд. в июне
Обзор рынка
На торгах во вторник у американского доллара не хватило сил, чтобы продолжить рост. Несмотря на продолжающееся снижение цен на нефть, беспокойство инвесторов в отношении банковского сектора США и макроэкономический негатив привели к тому, что зеленая валюта оказалась под давлением.
С раннего утра американский доллар дважды пробовал пробить 11-месячный максимум против евро в районе 1.4045. И дважды он откатывался от этой отметки, поскольку у рынка не хватало сил для пробоя этого технического уровня. Таким образом, за два дня американская валюта тестировала указанную отметку трижды.
Помощь доллару оказало снижение цен на нефть. К вечеру цена на нефтяные фьючерсы впервые с 2 апреля оказалась ниже уровня 100 долларов за баррель. В частности, это было связано с прогнозами в отношении того, что ураган «Айк» не окажет влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе.
Также слабые данные по промышленному производству в Великобритании способствовали давлению на британский фунт на утренних торгах. Последний приблизился к уровню поддержки понедельника 1.7500.
Однако после открытия торгов в США ситуация начала развиваться не в пользу доллара. Сброс акций инвестиционного гиганта "Lehman Brothers" на торгах в США (что привело к снижению фондовых индексов) вновь поставил на повестку дня вопрос о банковском кризисе в США. На этой новости инвесторы из опасений рисков начали продавать доллар. Также давление на доллар оказали данные по отложенным сделкам на жилую недвижимость, так как количество сделок на месячном базисе значительно сократилось.
Евро вырос до 1.4223, что почти на 200 пипсов выше дневного минимума, фунт укрепился до 1.7704, а иена до 106.81. Оставшаяся часть дня прошла в попытках долларовых быков частично отыграть утраченные позиции.
На сегодня,10 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов / июль / 91.9 / 91.3 07:00/11:00/ Еврозона/ Ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише в Европарламенте 08:30/12:30/ Великобритания/ Общий показатель сальдо торгового баланса / июль /-4.2 млрд. фунтов/ -4.414 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без торговли со странами ЕС / июль / na/ -4.744 млрд. фунтов/ 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира/ июль/ -7.5 млрд. фунтов/ -7.684 млрд. фунтов 11:00/15:00/ Индекс рефинансирования ипотечных банков/ за неделю до 5 сентября/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю до 5 сентября / na/ -1.9 млн. до 303.9 млн 21:00/01:00/Новая Зеландия/Решение резервного банка Новой Зеландии по учетной ставке 7.75%/8.0%.
Топ-новость дня выступление Жана Клода Трише, которое может вызвать рост волатильности на финансовых рынках.
Также стоит обратить на время выхода данных по запасам нефти в США. Изменение ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке может оказать влияние на курс доллара.
Поздно ночью станет известно решение Банка Новой Зеландии по учетной ставке. Ожидается, что ставка будет снижена. Это решение может вызвать закрытие сделок кэрри и рост иены против киви и других высокодоходных валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4137
Пока пара ниже зоны 1.4135 - 1.4179 возможно еще одно тестирование 1.4043 или даже снижение до 1.3955. Пробой вверх 1.4223 даст бычий сигнал.
USD/JPY 107.24
Пока пара ниже зоны 107.31 - 107.62, вероятно снижение до 106.18. После этого ждем восстановления к 107.62 или 107.93.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.09.2008 08:35
Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах. Цены на нефть light sweet достигли свежего минимума около $101.35 на фоне призывов Буша увеличить предложение на рынке.
США. Запасы нефти в неделю до 5 сентября -5.9 млн. до 298.0 млн. против прогноза -3.9 млн., запасы бензина -6.5 млн. до 185.9 млн. против прогноза -4.7 млн., запасы дистиллятов -1.2 млн. до 130.5 млн. против прогноза -2.3 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 78.3% против прогноза -14.5% до 74.2%. Запасы нефти в хранилище Кашин -0.4 млн. до 17.7 млн. баррелей.
Убыток Lehman Brothers в третьем квартале составил $5.92 на акцию (значительно хуже прогнозов). Дивиденды сокращены до $0.05 с $0.68 на акцию.
Великобритания. Дефицит торгового баланса за июль 7.667 млрд. против 7.993 млрд. в июне
Франция. Промышленное производство за июль +1.2% м/м после -0.6% в июне и против прогноза +0.2%. Производство в обрабатывающей промышленности за июль +1.5% м/м после -1.0% в июне
Канада: 2 квартал, Затраты на рабочую силу +1,2%
Канада: 2 квартал, Производительность -0,2% кв/кв
Обзор рынка
Доллар сформировал новый 11-месячный максимум против евро ниже важного психологического уровня 1.4000. Также американская валюта удерживается около 2.5-месячного максимума против фунта. Цена на нефть, которая приблизилась к 100 долларом за баррель, продолжает выступать в качестве основного фактора влияния на рынок.
На утренних торгах доллар находился под давлением, поскольку страны-члены ОПЕК совершенно неожиданно объявили о намерении снизить объемы добычи нефти на 520 тысяч баррелей в день. Евро достиг на этой новости 1.4180, фунт 1.7676.
Однако постепенно ситуация стала меняться в пользу доллара. В частности, отнюдь не в пользу евро сыграли комментарии европейских финансовых чиновников. Так, министр экономики Люксембурга Юнкер предупредил, что европейской экономике угрожает риск технической рецессии, добавив при этом, что курс евро на мировых рынках до сих пор завышен. Жан Клод Трише – глава ЕЦБ – был более оптимистичен. Он пообещал восстановление экономики и снижение инфляции в течение следующего года, указав в качестве основного стабилизирующего фактора цены на нефть. Однако одновременно с этим оптимистичным выступлением были пересмотрены вниз экономические прогнозы по Еврозоне. Доллар постепенно начал отталкиваться от дневных минимумов.
Казалось, новое давление на американскую валюту может оказать финансовый отчет Lehman Brothers, который оказался намного хуже, чем ожидали. Однако инвесторы предпочли поверить оптимистичному заявлению менеджмента банка, о том, что он предпринимает энергичные меры (включая продажу части бизнеса) для исправления ситуации. Новость не оказала влияния на рынок.
Интересно, что даже резкое снижение запасов нефти в США не уменьшило давление на цены нефтяных контрактов, которое было особенно заметно во второй половине дня. Вслед за снижением цен на нефть рос американский доллар. К концу дня евро пробил вниз уровень 1.40, фунт упал ниже 1.75, а иена торговалась около 107.90.
На сегодня,11 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт / август/ na/ +1.4% 12:30/16:30/ США/ Цены на импорт/ август / -1.5% / +1.7% 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса / июль / -57.0 млрд. долларов/ -56.8 млрд. долларов 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса / июль / 5,7 млрд. долларов/ 5,76 млрд. долларов 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю до 6 сентября/ na/ 444 000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за нед. до 5 сент./ na/ +90 млрд. куб. футов 2847 млрд. куб. футов 23:50/03:50/Япония/ВВП во 2-м квартале, окончательные данные/-0.8 к\к против -0.6% к\к/-3.10% г\г против -2.40% г\г
Сегодня очень важное для фунта событие – публикация квартального отчета Банка Англии по инфляции. Любые намеки на возможность снижения ставок могут привести к падению британской валюты.
Из американских новостей следует обратить внимание на сальдо торгового баланса. Показатель выше -60 млрд. окажет давление на доллар. Учитывая укрепление американской валюты, существует риск того, что показатель будет хуже прогноза.
Ночью японская иена может оказаться под давлением на данных по ВВП, если они совпадут с прогнозом или выйдут хуже.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3951
Ближайшее сопротивление находится на 1.4056. Пока пара ниже этого уровня, возможно снижение до 1.3933. Пробой вверх указанного сопротивления изменит краткосрочную картину на бычью. В случае пробоя у пары есть две цели коррекционного движения вверх 1.4089 и 1.4121.
USD/JPY 107.41
Сопротивление находится на 107.82, давление сопротивления может привести к попытке пробоя 106.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.09.2008 08:42
Сегодня на рынке форекс 12 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 5 сентября +58 млрд. куб. футов до 2905 млрд. куб. футов
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet достигли свежего пятимесячного минимума около $100.75 за баррель.
США. Заявки безработных в неделю до 6 сентября -6 000 до 445 000 против прогноза 440 000.
США. Сальдо торгового баланса в июле -$62.2 млрд. против прогноза -$58 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в июле +C$4.85 млрд. против +C$5.64 млрд. в июне
США. Индекс импортных цен в августе -3.7% м/м против прогноза -1.4% м/м. Индекс экспортных цен -1.7% м/м
Германия. Индекс WPI за август -1.8% м\м, +7.4% г/г против +9.9% г/г в июле
Обзор рынка
Стремление избегать рисков и соответствующее им закрытие кэрри трейдс было доминирующим фактором движения рыночных котировок. При этом на фоне падения цен на нефть больше всего выиграли от этого процесса американский доллар и японская иена.
В ночь со среды на четверг Резервный Банк Новой Зеландии принял решение снизить учетную ставку на 50, а не на 25, как это ожидали аналитики, базисных пунктов. Инвесторы начали массово закрыть позиции на высокодоходные валюты, такие как киви и оси. Результатом стал рост японской иены. Доллар также вырос в цене, поскольку часть инвесторов скупает долларовые активы, считая американскую валюту валютой убежищем.
Цена на сырую нефть упала на вчерашних торгах до 8-месячного минимума на отметку 100.32 долларов за баррель на ожидании снижения спроса на нефть в связи с кризисом мировой экономики. Доллар достиг вчера годового максимума против евро на отметке 1.3881 и 2.5-летнего максимума против британского фунта на уровне 1.7443. Катализатором падения британского фунта стал член монетарного комитета Банка Англии Блэнчфлауэра, который заявил, что на фоне торможения британской экономики могут резко увеличиться темпы сокращения числа рабочих мест. При этом инвесторы не обратили внимания на слова управляющего БА Мервина Кинга, о том, что в течение некоторого времени ставки не будут снижаться.
Однако на американской сессии доллару США не удалось продолжить ралли. Он оказался под давлением в связи со слабыми данными по американскому балансу внешней торговли. Дефицит торгового баланса достиг в июле самого высокого уровня с марта 2007 года. Он составил 62.2 миллиарда долларов против прогноза 58.0 млрд. Однако, как отмечают эксперты, столь значительный рост был обусловлен в значительной степени ростом импорта нефти на 6.4% по цене 124.6 долларов за баррель. Поскольку сейчас цены на нефть начали падать, возможно, и торговый дефицит США стабилизируется и вернется к уровням, на которых он находился в предыдущие месяцы.
Доллар на этой новости вернулся к 1.40, а британский фунт вырос до 1.7579.
На сегодня,12 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство / июль / -0.2% м/м, -0.4% г/г / -0.2% м/м, -0.8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень занятости / июль / na/ 0.3% 12:30/16:30/ Канада/ Использование производственных мощностей/ 2 квартал / 79.5% / 79.8% 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен / август/ +0.2% / +0.7% 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен / август/ -0.5%/ +1.2% 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей/ август / -0.1%/ +0.4% 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи 0.2%/-0.1%. 13:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета / сентябрь/ / 64.2 / 63.0 14:00/18:00/ США/ Запасы на коммерческих складах / июль/ 0.5% / +0.7%
Сегодня нас ожидает большой пакет данных по США. Прогноз на индекс производственных цен неблагоприятный. Снижение ценового давления снижает вероятность повышения учетной ставки. Выход данных выше прогнозов может поддержать доллар.
Прогноз на розничные продажи нейтральный. Расхождения с прогнозами могут вызвать рост волатильности на рынке.
Прогноз на индекс Университета Мичигана положительный для доллара. Выход данных на уровне прогноза – «плюс» для американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4004
Пара может упасть до 1.3842. Такая вероятность весьма значительна пока они ниже 1.4038.
USD/JPY 107.17
Сопротивление на 107.55. Возможно давление на пару со снижением к 106.20 или 105.24. Для бычьего сигнала нужен пробой вверх 108.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.09.2008 09:20
Сегодня на рынке форекс 15 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в июле +1.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре 73.1 против прогноза 64.0
США. Розничные продажи в августе -0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м. Розничные продажи без учета автомобилей в августе -0.7% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Общий PPI в августе -0.9% м/м против прогноза -0.5% м/м. Базовый PPI в августе +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Промышленное производство за июль -0.3% м/м, -1.7% г/г
Еврозона: 2 квартал, Уровень занятости 0,2% против +0,3% в 1 квартале
Италия: июль, Промышленное производство -1,1% -3,2% г/г;
Франция: август, Индекс потребительских цен 0,0%м/м +3,2% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар упал против евро, закрывшись с понижением впервые за 8 торговых сессий. Важным событием дня стало также укрепление евровалют против иены.
Доллар оказался под давлением против евро, иены и других основных валют после выхода данных по розничным продажам. Снижение объема розничных продаж в американской экономике составило -0.3% против ожидаемого роста на 0.3%.
Еще одним фактором давления на доллар стала фиксация прибыли в преддверии долгих выходных. На этом фоне также кросс евро/йена вырос почти на 400 пунктов и достиг отметки 153.42. Кросс фунт/йена поднялся более чем на 600 пунктов до уровня 193.70.
Поддержку фунту и евро оказало заявление члена монетарного комитета Банка Англии Такера о том, что инфляция будет оставаться высокой. Это заявление снизило вероятность снижения учетной ставки репо.
Сегодня утром доллар продолжил стремительное падение на информации о том, что 4-й в США по объему операций инвестиционный банк Lehman Brothers готовиться к защите от банкротства. Участники рынка надеялись, что Lehman будет куплен, но в выходные стало ясно, что последний из вероятных покупателей, британский Barclays, отказался от заявки.
Основные события предстоящей недели.
Важное влияние на доллар оказывают корпоративные новости: банковский сектор и особенно проблемный банк Lehman Brothers остаются важным фактором влияние на форекс. Также интерес для рынка будут представлять корпоративные отчеты банковский компаний, выход которых запланирован на этой неделе, в частности отчеты Goldman Sashs и Morgan Stanley.
Ключевым же событием недели станет решение ФОМК по учетной ставке. Оно станет известно во вторник в 22:15. Считается, что ставка останется на уровне 2%. Если в итоговом заявлении не будет содержаться намеков на возможность повышения ставки в будущем, то доллар может упасть.
Другие события, которые стоит отметить в календаре:
По США.
Индекс потребительских цен, стержневой индекс потребительских цен, вторник, 16:30 МСК, ожидается снижение инфляционного давления, что может оказать давление на курс доллара.
Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, вторник 17:00 МСК, прогноз 55 млрд. долларов против 53.4 млрд.
Индекс цен на жилье от NAHB, вторник 21:00 МСК.
Закладки новых домов, разрешения на строительство, среда 12:30 МСК, ожидается уменьшение показателей.
По Еврозоне.
Индексы ZEW, вторник, 13:00 МСК
По Великобритании
Потребительские и розничные цены, вторник 12:30 МСК, ожидается некоторое усиление инфляционного давления, что может поддержать фунт.
Протокол последнего заседания банка Англии, среда 12:30 МСК.
Розничные продажи, четверг 12:30 МСК, ожидается, что на месячном базисе будет зарегистрировано снижение объема продаж, может оказать давление на фунт.
На сегодня,15 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ август /0.1% м/м, 4.6% г/г / 0.5% м/м, 4.9% г/г 06:15/10:15/ Швейцария/ Розничные продажи /июль/ 2.3% /0.7% 09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение стоимости рабочей силы/ 2 квартал/ 3.5% / 3.3% 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка/ сентябрь/ 1.3 / 2,77 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей / август/ 79.6% 79.9% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ август/ -0.3%/ +0,2%
В центре внимания сегодня данные по 1) деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, 2) промышленному производству в США. Оба прогноза – неблагоприятны для доллара. Выход новостей на уровне прогнозов или хуже будет способствовать снижению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4406
С текущего уровня возможна коррекция 1.4301.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.09.2008 10:52
Сегодня на рынке форекс 16 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Индекс CPI за август -0.3% м/м, +3.1% г/г. Гармонизированный индекс HICP -0.4% м/м, +3.3% г/г (все без изм.)
США. Промышленное производство за август -1.1% против прогноза -0.2%. Загрузка производственной мощности 78.7% против прогноза 79.6%
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за сентябрь -7.41 против прогноза 3 и предыдущего значения 2.77
США. Товарно-материальные запасы в июле +1.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре 73.1 против прогноза 64.0
США. Розничные продажи в августе -0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м. Розничные продажи без учета автомобилей в августе -0.7% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Общий PPI в августе -0.9% м/м против прогноза -0.5% м/м. Базовый PPI в августе +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Промышленное производство за июль -0.3% м/м, -1.7% г/г
Обзор рынка
Новая неделя началась с беспорядочного движения основных валютных пар на фоне нестабильности на финансовых рынках. Инвесторы в последнее время почти полностью игнорируют фундаментальные новости, а принимают решения, основываясь на ряде факторов: новости по корпоративному сектору США, цены на нефть и другие.
Утром доллар оказался под давлением, после того как стало известно о том, что инвестиционных банк Lehman Brothers может начать процедуру банкротства. Вторым фактором стала новость о снижении кредитного рейтинга AIG. Ответом на эти новости стало падение американских фондовых рынков. Иена резко выросла против основных конкурентов, так как в связи с нестабильность инвесторы закрывали рискованные позиции кэрри трейдс. Ей удалось укрепиться до уровня 104 иены за доллар и 186 иен за британский фунт.
Однако уже на европейских торгах доллар развернулся и пошел вверх. Аналитики отмечают, что этому способствовали два фактора: информация о вливании ликвидности со стороны ФРС, Банка Англии и других мировых банковских институтов и падение цен на нефть.
Рынок проигнорировал макроэкономические данные по США: они оказались намного хуже прогнозов.
На сегодня,16 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции / na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен / август/ 0.5% м/м, 4.6% г/г / 0.0% м/м, 4.4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен / август/ 1.9% / 1.9% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ июль/ -2.1% / 0.6% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ август/ / 0.4% м/м, 4.9% г/г / -0.1% м/м, 5.0% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW / сентябрь / -19.0/ -9.2 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW / сентябрь / -52.5/ -55.5 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущей экономической ситуации ZEW / na/ -22.2 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW / сентябрь/ -53.0/ -55.7 09:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен / август/ -0.2% м/м, 3.8% г/г/ -0.2% м/м, 4.0% г/г 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен / август/ 0.2% / 0.3% 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен / август/ 0.0%/ 0.8% 12:30/16:30/ Канада/ Поставки в обрабатывающем секторе промышленности /июль / 0.8%/ 2.1% 13:00/17:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США / июль / 55.0 млрд. долларов/ 53.4 млрд. долларов 17:00/21:00/ США/ Индекс рынки жилья NAHB/ сентябрь/ 17/ 16 18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке ФРС/na/ 2,0%/ 2,0%
Главное событие дня – решение ФРС по учетной ставке. Большинство аналитиков уверены в том, что ставка останется на уровне 2%. Однако интерес будет представлять заявление ФОМК. Намеки на возможность повышения ставки будут способствовать росту доллара, и наоборот, если рынок не увидит таких намеков (что очень вероятно), то доллар может оказаться под давлением.
Другие важные новости:
Индексы потребительских и розничных цен в Великобритании. Полагают, что они продемонстрируют рост инфляционного давления, что может привести к укреплению фунта.
Индексы ZEW для Германии. В случае расхождения с прогнозом возможен рост волатильности евро.
Потребительские цены в США – снижение инфляционного давления может привести к падению доллара.
Приток капиталов и данные по рынку жилья также могли бы оказать влияние на рынок, хотя сегодня это маловероятно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4247
Есть признаки коррекционного восстановления пары к 1.4455 или даже 1.4666. Поддержка на 1.4164 и 1.4058.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.09.2008 08:53
Сегодня на рынке форекс 17 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США: сентябрь, индекс рынка жилья NAHB 18 против 16 в августе
США. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (NY Fed Empire State manufacturing index) -7.4 пкт (прогноз был +3.0, предыдущее значение +2.8).
ФРС США оставила ставку по федеральным фондам неизменной на уровне 2%
США. Чистые иностранные покупки долгосрочных ценных бумаг США за июль $6.1 млрд., чистые иностранные продажи американских ценных бумаг $25.6 млрд.
США. Чистые потоки капитала за июль -$74.8 млрд. против $59.9 млрд. в июне
США. Индекс CPI за август -0.1%, базовый индекс +0.2% против прогноза 0.0%/+0.2%
Еврозона. Индекс HICP за август (окончат.) 3.8% (не изм.)
Германия. ZEW: индекс экономических ожиданий за сентябрь -41.1 против -55.5 в августе, индекс текущих условий за сентябрь -1.0 против -9.2 в августе и против прогноза 10.0
Еврозона. ZEW: индекс ожиданий за сентябрь -40.9 против -55.7 в августе, индекс текущих условий -10.0 против -22.2 в августе
Великобритания. Индекс CPI за август +0.6% м/м, +4.7% г/г в соответствии с прогнозами.
Великобритания. Индекс RPI за август +0.3% м/м, +4.8% г/г против прогноза +0.5% м/м, +5% г/г
Германия. Индекс CPI за август -0.3% м/м, +3.1% г/г. Гармонизированный индекс HICP -0.4% м/м, +3.3% г/г (все без изм.)
Обзор рынка
На вчерашних торгах доллару удалось вернуть часть утраченных ранее позиций. Американская валюта приблизилась к уровню 1.41 долларов за евро и восстановилась над отметкой 106 иен за доллар.
Рынок продолжает с завидным упорством игнорировать макроэкономические новости. В центре внимания инвесторов – кризис финансового сектора и слухи о банкротстве финансовых компаний.
Вчера рынок вновь обсуждал тему возможности банкротства страхового гиганта AIG. Однако постепенно инвесторы успокоились, так как появилась информация о том, что правительство разработало план спасения компании и что Федеральный резерв может выделить ей краткосрочный кредит в сумме 85-90 миллиардов долларов.
Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по индексу ZEW, рынок не обратил на них никакого внимания. То же самое касалось и новостей по США. В целом фон был для доллара неблагоприятный: зарегистрировано снижение инфляции, отток капитала достиг колоссальный размеров, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка упал на негативную территорию. Однако доллар продолжил расти, следуя тенденции фондового рынка, который начал постепенно восстанавливаться после понедельничного обвала.
Индекс Доу Джонса завершил день с повышением на 1.3%, закрывшись над важной психологической отметкой 11.000 пкт. Насдак закрылся с повышением на 1.28%,
ФОМК оставил учетную ставку без изменений на уровне 2.0%. Голосование за это решение было единогласным. Хотя Фед признал что, «напряженность на финансовых ранках значительно выросла, а ситуация на рынке труда ухудшается», его специалисты продолжают повторять мантру о том, что «мягкая монетарная политика в сочетании с мерами по обеспечению ликвидности помогут обеспечить умеренный экономический рост». Текущая политика считается «мягкой» и слова воспринимаются рынками как неготовность ФОМК продолжить политику снижению ставок.
На сегодня, 17 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO/ июль/ 5.4% / 5.4% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий / июль / 3.6% / 3,7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий / июль/ 3.4%/ 3.4% 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы / август/ 2.8% 2.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ na/na 09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе / июль / na/ -0.6% м/м, -2.4% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний / июль/ -3,0 млрд. евро/ -0,1 млрд. евро 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний / июль / -3,7 млрд. / -3.0 млрд. евро 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков/ за неделю до 12 сентября/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство / август/ 0.925 млн./ 0.937 млн. 12:30/16:30/ США/ Начало строительства / август / 0.950 млн./ 0.965 млн. 12:30/16:30/ США/ Сальдо текущего счета/ 2 квартал/ -179.3 млрд. долларов/ -176.4 млрд. долларов 12:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг / июль / na/ +7.2 млрд. кан. долларов 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю до 12 сентября / na/ --5.9 млн. до 298.0 млн.
Из большого пакета британских новостей следует особое внимание обратить на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии. Намеки на возможность снижения ставок могут оказать давление на курс фунта.
По США две очень важных новости по рынку недвижимости. Прогнозы неблагоприятны для доллара, хотя после вчерашнего хорошего показателя индекса Национально Ассоциации строителей недвижимости можно дать выхода данных лучше прогнозов.
Также следует обратить внимание на показатель дефицита текущего счета. При выходе данных хуже прогноза (что возможно, учитывая слабые цифры по торговому балансу и движению капитала) доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4145
Возможен рост до 1.4269. Главная поддержка для коррекционного снижения находится на 1.4033. Пробой этого уровня может создать предпосылки для попытки пробоя 1.3935.
USD/JPY 106.01
Пара может сходить к 107.02, однако общий прогноз неблагоприятный. С 107.02 возможно снижение к 104.01 или даже к 102.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.09.2008 08:44
Сегодня на рынке форекс 18 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Число новых жилищных строительств за август -6.2% до 895 тыс., разрешения на строительство -8.9% до 854 тыс.
США. Баланс текущего счета за 2 квартал -$183.1 млрд. против -$175.6 млрд. в 1 квартале.
Великобритания. Отчет по промышленным трендам CBI: общие заказы за сентябрь -26% против -13% в августе, средние цены в сентябре +23% против +31% в августе
Еврозона. Дефицит торгового баланса за июль -6.4 млрд евро против -3.5 млрд. в июне
Еврозона. Производство в строительном секторе за июль +0.1% м/м, -3.3% г\г
Великобритания. Протокол заседания Банка Анлии: Комитет проголосовал 8:1 за сохранение ставки в сентябре
Великобритания. Изменение безработицы за август +32 500 м/м, ставка б/р 2.8%
Великобритания. Средние доходы за июль +3.5% против +3.4% в июне
Обзор рынка
Волатильные движения с игнорированием фундаментальных новостей продолжают оставаться характерной чертой нынешнего рынка. Вчера доллар не выдержал давления, которое наблюдалось в течение последних дней, и рухнул против большинства основных конкурентов.
Утро прошло относительно стабильным и основные валютные пары двигались в узких диапазонах, хотя было ясно видно, что инвесторы не хотят покупать доллары. Исключение составила японская иена, которая упала на 1.5%, после того как стало известно, что Банк Японии пока не намерен повышать учетную ставку в стране. Однако очень быстро ей удалось восстановиться на прежние уровни. Кажется, что инвесторы сейчас используют иену в качестве своеобразной валюты-убежища.
Даже блок мрачнейших данных по экономике США не оказал заметного влияния на рынок. Дефицит текущего счета достиг колоссальных непрогнозируемых масштабов, а жилищное строительство сократилось до самого низкого уровня за 17 лет. Все новости по США были хуже прогнозов.
Однако, аналитики отмечают, что ключевую роль в вечернем обвале доллара сыграл сброс акций на американском фондовом рынке, по итогам которого, индекс Доу Джонса упал более, чем на 300 пунктов, а также рост цены на нефть на 4 доллара. На этом фоне доллар упал до 1.4350 против евро, до 1.82 против фунта и до 104.50 против иены.
На сегодня,17 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4 / август / 0.7% / 0.9% 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора/ август/ -9.0 млрд. фунтов/ -4.8 млрд.фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Потребность госсектора в денежных средствах/ август / na/ -6.4 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ август / -0.4% м/м, 1.6% г/г / 0.8% м/м, 2.1% г/г 12:00/16:00/ Швейцария/ Решение по процентной ставке Банка Швейцарии. / na/ 2.75% / 2.75% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю до 13 сентября/ na/ 445 000 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов / август / 0,0% 0,0% 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые запасы / июль / 0.6%/ 1,2% 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи / июль / na/ 0.8% 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов / август/ -0.2% / -0.7% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии /сентябрь / -10,0/ -12,7 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 12 сентября/ na/ +58 млрд. куб. футов до 2905 млрд. куб. футов
Хотя рынок почти полностью игнорирует новости, продолжаем указывать наиболее значимые события предстоящего дня.
Утром следует обратить внимание на индекс розничных продаж в Великобритании. Для фунта это традиционно очень важный показатель. Данные на уровне или хуже прогноза могут оказать давление на фунт.
Банк Швейцарии примет решение по учетной ставке. Эксперты не ждут изменения политики, однако любой сигнал о возможности снижения ставки может спровоцировать падение фунта.
По США ожидается два относительно второстепенных показателя: индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Оба показателя, как ожидают, продемонстрируют небольшое улучшение, но останутся в отрицательной зоне. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4356
Пара может вырасти до 1.4448, поддержка находится в зоне 1.4262 и далее 1.4201. Пробой вниз последнего уровня вызовет попытку движения к 1.4139, но только пробой этой отметки даст медвежий сигнал.
USD/JPY 104.41
Поддержка на 104.53 и 103.8. Отсюда возможен рост до 105.68 или 106.11. Далее ожидаем снижения к 102.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.09.2008 08:30
Сегодня на рынке форекс 19 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США, ФРБ Филадельфии: сентябрь, Индекс запасов -22,9 с -6,6;
США, ФРБ Филадельфии: сентябрь, Индекс занятости -0,9 с -1,1;
США, ФРБ Филадельфии: сентябрь, Индекс новых заказов 5,6 с -11,9;
США, ФРБ Филадельфии: сентябрь, Индекс выплаченных цен 31,5 с 57,5;
США, ФРБ Филадельфии: сентябрь, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 3,8 с -12,7 ;
США: август, Индекс текущих индикаторов -0,1% ;
США: август, Индекс опережающих индикаторов -0,5%;
США. Заявки на пособие по безработице на 13 сентября +10 000 до 455 000 против прогноза 440 000
Швейцария. SNB оставил 3-месячную ставку Libor без изменения на уровне 2.75%
Великобритания. Розничные продажи за август +1.2% м/м, +3.3% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за август 10.371 млрд. против 7.953 млрд. в августе 2007 года
Великобритания. Потребность государственного сектора в кредитном капитале (PSNCR) за август 5.118 млрд. против 5.307 млрд. в августе 2007 года
Обзор рынка
Доллару США на торгах в четверг удалось закрыться с повышением против основных конкурентов на фоне ралли на американском рынке акций и энергичных мер правительства по решению кредитного кризиса.
Утром доллар находился под давлением. Этому способствовали заявления представителей ЕЦБ о том, что, несмотря на проблемы с ликвидностью следует опасаться вторичных эффектов инфляции, что было расценено как нежелание банка снижать учетную ставку. Также на фоне мер мировых ЦБ по обеспечению ликвидности на рынке инвесторы с большей охотой покупали высокодоходные валюты в ущерб иене и доллару. В частности, евро вырос с района 1.43 до 1.45.
Вчера утром Федеральный резерв, Банк Канады, Банк Англии, Европейский центральный банк, Швейцарский национальный банк и Банк Японии заявили о скоординированных усилиях по обеспечению рынка ликвидностью. Так, ЕЦБ заявил о том, что предложит долларовым фондам овернайт до 40 миллиардов долларов, предоставленных валютных свопов с ФРС. Кроме того, было заявлено о намерении увеличить объем долларов, предлагаемых на 28-дневном аукционе до 25 миллиардов, и 15 миллиардов для 84-дневных долларовых аукционов.
Как это нередко бывало в последние дни, ситуация резко изменилась после открытия торгов в США. К концу дня доллар торговался по цене 1.42 евро и над уровнем 106 иен за доллар, последовав примеру фондового рынка. После открытия на отрицательной территории американские акции резко пошли вверх. По итогам дня индекс Доу Джонса закрылся с повышением на 3.86%, индекс Насдак вырос на 4.78%.
Рост фондовых рынков был спровоцирован информацией новостных агентств о том, что Генри Полсон предложил создать государственное предприятие, которое могло бы взять на себя задолженности проблемных финансовых институтов. Экономическая история США знала нечто подобное в 1980-х годах, когда было создано госпредприятие Resolution Trust Corporation работавшее в сфере ликвидации активов после кризиса в ссудо-сберегательной отрасли США
Из новостей по США поддержку доллару оказал индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, который неожиданно вырос с -12.7 до 3.8 пкт.
На сегодня,19 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сильное сопротивление находится около 1.4444 и далее около 1.4651. Пробой вниз 1.42 даст краткосрочный медвежий сигнал.
USD/JPY 106.83
С текущего уровня возможен откат к 105, пробой 107 будет бычьим сигналом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.09.2008 09:07
Сегодня на рынке форекс 22 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Индекс PPI за август -0.6% м/м, +8.1% г/г
Великобритания: Индекс цен на дома за сентябрь -1% ежемесячно, -3,3% ежегодно
Обзор рынка
В пятницу американский доллар резко упал против евро и других валют на фоне роста цен на нефть. В течение дня курс евро/доллар поднялся почти на 340 пунктов.
Аналитики отмечают, что пятничный рост конкурентов доллара был связан с активностью хедж-фондов. Презентованная программа правительства США по спасению крупных корпораций, попавших в беду, способствовала не только укреплению американского фондового рынка. Дело в том, что хедж-фонды вновь начали возвращаться в рисковые активы, в частности возобновляя сделки кэрри. Это привело к укреплению евро против иены, а также евро против доллара.
Другим фактором давление на доллар стали цены на нефть. «Черное золото» подорожало в пятницу почти на 6% до 104 долларов за баррель.
Джордж Сорос обвинил ФРС в том, что ее политика привела к созданию кризисной ситуации на рынке. Сорос полагает, что ФРС виновата в том, что рыночным игрокам была предоставлена чрезмерная свобода, что спровоцировало "развитие кредитного рынка до чудовищных размеров". Он также поддержал государственное вмешательство, которое инициирует правительство США для спасения крупных корпораций.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут выступления таких ньюс-мейкеров как Бен Бернанке, Жан Клод Трише и Генри Полсон, так как сам макроэкономический календарь не будет столь загружен как на прошлой неделе. В этом отношении наиболее важным будет тройное выступление по проблемам финансового кризиса в исполнении Бернанке, Полсона и главы SEC Кокса, во вторник в 18:00 МСК. Еще два выступления Бернанке запланированы на среду: в 18:00 МСК он выступит в Объединенной экономической комиссии Конгресса США, а в 22:30 совместно с Полсоном еще раз обнародует свои рецепты против финансового кризиса. В четверг в 20:00 МСК Бернанке с Полсоном расскажут о планах спасения Fannie.
По США.
Продажи на вторичном рынке жилой недвижимости, среда18:00 МСК, ожидается снижение продаж. Продажи на первичном рынке жилой недвижимости, четверг 18:00 МСК, ожидается небольшой рост продаж. Заказы на товары длительного пользования, четверг, 16:30 МСК. ВВП за 2-й квартал, скорректированные данные, пятница, 16:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы IFO, вторник 12:00 МСК.
На сегодня, 22 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ июль/ 0,3%/ 0,5%
Выступление Трише может вызвать рост волатильности на валютном рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4522
Сопротивление на 1.4583, отсюда возможен сброс евро до 1.4254, далее цен на 1.4033. Пробой 1.4655 отменит этот сценарий.
USD/JPY 106.61
Пока пара ниже 108.40, вероятно снижение до 106.33 или 105.76. Пробой 108.40 создаст предпосылки для движения к 109.53.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.09.2008 08:42
Сегодня на рынке форекс 23 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за август -1.59 против -0.93 в июле
Канада. Розничные продажи за июль +0.1% м/м против +0.6% в июле, розничные продажи за исключением автомобилей +0.4% м/м
Обзор рынка
Рынок находится в состоянии близком к панике. На этот раз инвесторы сбрасывают доллары, так как рынок не вдохновил разработанный американскими властями план стабилизации ситуации в проблемном финансовом секторе. Дополнительное давление на доллар оказывает рост цен на нефть.
Доллар находился под давлением с самого утра, снизившись против евро почти на четыре фигуры, а против фунта на три фигуры. Главная причина падения доллара – негативная оценка рынком плана по спасению кредитного сектора США. В предложенном пакете американское правительство рассматривает возможность приобретения закладных на дома и коммерческую недвижимость и связанных с ними активов американских банков на сумму 700 млрд. долларов после ограничения коротких продаж на рынке. Кроме того, благородные американцы хотят спасти весь мир. Как заметил Генри Полсон, иностранные банки также смогут продать свои несостоятельные финансовые активы.
Чтобы выручить финансовые средства на покупку проблемных активов американские власти намерены выпустить рекордный объем облигаций. Все это заставляет инвесторов нервничать, поскольку структурный дефицит в американской экономике и так уже находится за пределами разумного. План должен быть одобрен Конгрессом, на рынке также боятся, что в течение следующих дней могут стать известны еще более шокирующие его подробности.
Больно ударил по доллару мощный скачек цен на нефть. На торгах в Нью-Йорке контракты на нефть марки Light подорожали на 16.37 долларов до 120.92 долларов за баррель. Аналитики полагают, что столь мощное движение связано с истечением октябрьских контрактов. В ходе торгов цена за баррель вырастала на $25,45 до отметки в $130, что стало рекордным показателем роста в течение одного торгового дня. Американские фондовые рынки находились под давлением. Индекс Доу закрылся с понижением на 3.27%, SP упал на 3.82%, Насдак завершил день с понижением на 4.17%.
На сегодня, 23 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ сентябрь/ 50,8/ 50,6 07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производств. сект./ сентябрь/ 49,2/ 49,9 08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ сентябрь/ 48,0/ 48,5 08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ сентябрь/ 47,3/ 47,6 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные заявки на получение ипотечного кредита /август/ na/ 22448 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен / август/ 0.5% м/м, 4.6% г/г / 0.0% м/м, 4.4% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ июль/ -0,7% м/м -3,9г/г/ -0,3% м/м -7,4% г/г 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен / август/ -0,1% / 0,3% 14:00/18:00/ США/ Выступление Главы ФРС Бена Бернанке, Главы Казначейства Г. Полсона 14:00/18:00/ США/ Количество запланированных увольнений/ август/ na/ 151 171 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда /сентябрь / -15/ -16
Главное событие дня – совместное выступление Бернанке и Полсона по теме финансового кризиса. Предугадать эффект этого выступления невозможно. Он может привести как к новому мощному обвалу доллара, так и к некоторой стабилизации рынка.
На этом фоне остальные экономические новости вряд окажут сильное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4776
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.4948-1.5012, после этого ждем коррекцию к 1.4519. Пробой вверх 1.5121 отменит сценарий коррекции.
USD/JPY 105.31
Пока пара ниже 105.94 - 106.33, весьма вероятно снижение до 104.72. Отсюда ждем восстановления до 106.33 или 106.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.09.2008 08:50
Сегодня на рынке форекс 24 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс CPI за август -0.2% м/м, +3.5% г/г, базовый CPI Банка Канады +0.3% м/м, +1.7% г/г
Италия: Понижен прогноз ВВП на 2008 год с 0,5% до 0,1%;
Великобритания. Одобренная ипотека BBA за август 21 086 против 22 239 в июле
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности (предварит.) за сентябрь 45.3 против прогноза 47.3 и 47.6 в августе, индекс PMI в секторе услуг 48.2 против прогноза 48.0 и 48.5 в августе
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности (предварит.) за сентябрь 48.1 против прогноза 49.0 и 49.9 в августе, индекс PMI в секторе услуг 49.3 против прогноза 51.0 и 51.4 в августе
Франция. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности (предварит.) за сентябрь 43.6 против прогноза 46.0 и 45.8 в августе, индекс PMI в секторе услуг 50.4 против прогноза 47.7 и 48.0 в августе
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за июль +0.4% м/м, +1.4% г/г
Обзор рынка
После бурных событий понедельник вторник прошел спокойно и даже скучно. Доллару удалось укрепиться против основных конкурентов после резкого движения вниз. Однако пока это движение больше напоминает частичную коррекцию. Напомним, что в понедельник произошел невиданный за всю историю обвал котировок американского доллара против евро, а также рекордный внутридневной рост цен на нефть.
Экономические данные по Еврозоне были слабыми, что не способствовало дальнейшему укреплению евровалют. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI продолжает снижаться, его составляющие находятся на самых низких уровнях за последние 5-10 лет.
В дальнейшем укреплению американского доллара способствовало некоторое снижение цены на нефть, а также некоторая стабилизация американского фондового рынка.
Бернанке и Полсон фактически не сказали ничего нового. Они предупредили о системных рисках для экономики и потребовали у конгрессменов принять разработанный ими план преодоления кредитного кризиса, на который потребуется 700 миллиардов долларов – сумма рекордная в истории США. Ничего нового из их выступлений инвесторы не узнали.
На сегодня, 24 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Германия/ Индекс деловых ожиданий Ifo/ сентябрь/ 87,3/ 87,0 08:00/12:00/ Германия/ Индекс оценки текущей ситуации Ifo/ сентябрь/ 101,9/ 103,2 08:00/12:00/ Германия/ Индекс настроений в деловых кругах Ifo/ сентябрь/ 94,1/ 94,8 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса / июль/ na/-1,0 млрд. евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций/ июль/ na/ 32,2 млрд. евро 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков/ за неделю до 12 сентября/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ август/ 4,95млн./ 5,0 млн. 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю до 19 сентября / na/ --6,3 млн. до 291,7 млн. 18:30/22:30/ США/ Выступление Главы ФРС Бена Бернанке, Главы Казначейства Г. Полсона
Главные макроэкономические новости дня: индексы IFO для Германии и продажи на вторичном рынке жилья в США. Как ожидают, оба показателя продемонстрируют негативную динамику, что может оказать давление утром на евро, а днем на доллар.
Также сегодня запланировано целых два выступления Бернанке. Правда, вчерашняя реакция на главу ФРС, усиленного секретарем казначейства была вялой, но исключать возможность сильных движений во время этих выступлений не стоит.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4672
Цель пары на 1.4646, сопротивление на 1.4698. Пробой нижней границы этого диапазона создаст предпосылки для движения к 1.457. Пробой вверх верхней границы может привести к тестированию 1.4774. Удачное тестирование этого уровня даст бычий сигнал и отменит сценарий более глубокой коррекции.
USD/JPY 105.83
С текущего уровня возможно снижение до 104.71. Пробой вверх 105.87 создаст предпосылки для движения к 106.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.09.2008 08:40
Сегодня на рынке форекс 25 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи на вторичном рынке жилья за август -2.2% до 4.91 млн против 5.02 млн в июле и против прогноза 4.94 млн
США: август, Средняя стоимость дома -9,5% г/г до 203 100 долларов
Великобритания. Отчет CBI по розничной торговле за сентябрь: баланс продаж -27% против -46% в августе. Ожидаемый баланс продаж в октябре -30% против -42% на сентябрь
Германия. Индекс деловых настроений IFO за сентябрь 92.9 против прогноза 94.3 и 94.8 в августе, индекс текущей оценки IFO 99.8 против прогноза 101.9 и 103.2 в августе, индекс деловых ожиданий IFO 86.5 против прогноза 88.4 и 87.0 в августе
Еврозона. Дефицит текущего счета за июль -1.7 млрд.евро против -6.1 млрд. евро в июне
Германия. Заказы в строительстве за июль +3.0% г/г
Обзор рынка
После небольшого укрепления на вялых торгах в среду в четверг американский доллар вновь оказался под давлением, упав до 1.47 против евро и приблизившись к отметке 106 иен за доллар. В центре внимания инвесторов – финансовый кризис в США, фундаментальные экономические новости оказывают мало влияния на ситуацию на рынке.
Конгресс США продолжает рассматривать план о выделении 700 миллиардов долларов для обеспечения стабильности на американском финансовом рынке, многие аналитики сомневаются, что план будут успешным и прогнозируют, что властям придется потратить намного больше денег, чем 700 миллиардов. Президент Буш предупредил вчера, что откат Конгресса одобрить план, может привести в всеобщей потере доверия и риску коллапса всей финансовой системы, а также «длительной и болезненной рецессии». Буш использовал мрачные эскапады вроде: «без немедленного одобрения плана действия Конгрессом, Америка впадет в финансовую панику и осуществится самый неблагоприятный сценарий».
Глава ФРС Бернанке дал ситуации похожие оценки. По его словам, попытка отложить принятие плана приведет к негативному влиянию «на экономику США в целом в перспективе ближайших лет». Он добавил, что «усиление стресса на финансовом рынке может оказать негативное влияние на темпы экономического роста». Несмотря на давление со стороны Буша, главы Казначейства Полсона и Бернанке, законодатели высказали опасение в отношении усиления налогового бремени на граждан и сомнительности успеха плана.
Из благоприятных для доллара новостей: вчера стало известно о том, что компания известного инвестора Уоренна Баффетта Berkshire Hathaway инвестирует в банк Goldman Sachs 5 млрд. долларов.
Следует отметить, что фундаментальные новости не позволяют говорить об улучшении ситуации в американской экономике. Объем продаж на вторичном рынке недвижимости упал ниже уровня 5 миллионов объектов в месяц, снизившись на месячном базисе на 2.2%. Показатель оказался хуже прогноза.
На все новости рынок реагировал слабо, а вот корреляция валютного рынка и рынка нефти сохраняется. Когда цены на нефть упали до внутредневного минимума в районе 105 долларов, то доллар сформировал внутридневной максимум, а когда цены на нефть выросли до максимума в районе 109, то доллар упал до внутридневного минимума.
На сегодня, 25 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:10/10:10/ Германия/ Индекс доверия потребителей GfK / октябрь / 1.3/ 1.5 08:00/12:00/ Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 / август / 9.3% / 9.6% 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ август / 9.1% / 9.3% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице за неделю до 20 сентября/ 450 000/ 455 000 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования / август / -1.5%/+1.3% 14:00/18:00/США/ Продажи на первичном рынке жилья / август / 510 000/ 515 000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA за неделю до 12 сентября/ na/ +58 млрд. куб. футов до 2905 млрд. куб. футов 16:00/20:00/ США/ Г.Полсон и Б.Беранке выступают на тему поглощения Fannie
Хотя рынок не испытывает влияния со стороны фундаментальных новостей, не стоит выпускать их из вида. Главные новости дня: индекс заказов на товары длительного пользования и объем продаж на первичном рынке жилья. По обоим индексам прогноз неблагоприятный для доллара. Выход данных ниже прогнозов может спровоцировать падение американской валюты.
Вечером ждем продолжения сериала в исполнении Бернанке и Полсона, на этот раз они расскажут о процессе поглощения ипотечной компании Fannie. Нельзя исключать роста волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4700
Сопротивление для пары находится около 1.4850. Чтобы сделать еще одну попытку протестировать 1.46, евро должен упасть ниже 1.4659 - 1.4684.
USD/JPY 105.82
С текущего уровня возможно снижение до 104.71. Пробой вверх 105.87 создаст предпосылки для движения к 106.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.09.2008 09:02
Сегодня на рынке форекс 26 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи на первичном рынке жилья за август -11.5% до 460 тыс. против прогноза 515 тыс.
США. Заказы на товары длительного пользования за август -4.5% против прогноза -1.5%
США. Заявки на пособие по безработице на 20 сентября +32 000 до 493 000 против прогноза 450 000
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk на октябрь +1.8 против прогноза +1.6
Германия. Потребительское доверие за октябрь +1.8 против +.15 за сентябрь
Обзор рынка
Рынок замер в ожидании решения конгресса США по пакету антикризисных мер стоимостью 700 миллиардов долларов. При этом, несмотря на очень слабые данные по США американской валюте удалось немного укрепиться против евро и фунта.
Продолжают поступать нерадостные новости по финансовому сектору. Вчера стало известно, что активы компании Washington Mutual поступили под контроль правительства, поскольку компания не обладает «достаточной ликвидностью». Банк JP Morgan Chase согласился выкупить депозиты Washington Mutual на сумму 1.9 миллиардов долларов. Эксперты опасаются потенциального влияния банкротства WAMU на страховые фонды.
Макроэкономические новости по США также оставляют желать лучшего: безработица растет стремительными темпами, заказы на товары длительного пользования резко сокращаются, снижается объем сделок на первичном рынке жилья.
При этом, как ни странно, именно на американской сессии доллар достиг внутридневных максимумов против евро и фунта на фоне информации о том, что конгресс склоняется к тому, чтобы одобрить план Бернанке-Полсона. Эти максимумы составили 1.4562 против евро и 1.8304 против фунта. Ближе к вечеру установилась тенденция давления на доллар, которая пока остается в силе.
На сегодня, 26 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ США/ Корпоративные прибыли / 2 квартал / na/ -2.4% 12:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен / 2 квартал / +1.2% / +1.2% 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП / 2 квартал / 3.3% / 3.3% 14:00/18:00/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета/ сентябрь/ 71/ 73,1
Данные по ВВП США выходят во 2-м чтении. Согласно ранее публиковавшимся данным во 2-м квартале темпы экономического роста выросли. Пересмотр показателя вниз может оказать давление на доллар.
Аналитики также ожидают снижения индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Выход показателя ниже прогноза может привести к снижению доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4669
Сопротивление в районе 1.47. При отскоке вниз можно ожидать еще одной попытки пробить 1.46. Далее поддержка на 1.4524 и 1.4437. Пробой вверх 1.47 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: ПУТНИК от 28.09.2008 14:45
Вашингтон 12:22
Конгрессмены и администрация президента США Джорджа Буша достигли договоренности по проекту закона о поддержке финансового рынка США. Нижняя палата конгресса может одобрить проект уже сегодня, а сенат - 29 сентября 2008 г., когда откроются биржи. Министр финансов США Генри Полсон уже выразил надежду, что достигнутое решение не будет изменено, передает Associated Press. Подробности законопроекта пока не сообщаются. есть над чем подумать???????????????7
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.09.2008 09:36
Сегодня на рынке форекс 29 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах. США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за сентябрь (окончат.) 70.3 против 73.1
США. ВВП за 2 квартал пересмотрен до 2.8% с 3.3%
США: 2 квартал, Цепной средневзвешенный индекс цен +1,1% с +1,2%
Германия. Индекс CPI в Баден-Вюртемберг за сентябрь 0.0% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье по данным службы земельного кадастра за август -1.9% м/м, -4.6% г/г
Германия. Индекс CPI в Северный Рейн-Вестфалия за сентябрь 0.0% м/м, +2.6% г/г
Германия. Индекс CPI в Бранденбурге за сентябрь -0.1% м/м, +2.8% г/г
Германия. Индекс цен на импорт за август -0.8% м/м, +9.3% г/г
Швейцария: август, Опережающий индикатор KOF 0,62 с 0,73
Франция: Дефицит бюджета Франции в 2009 году составит 52 млрд. евро
Франция: сентябрь, Индекс доверия потребителей -44 с -47
Обзор рынка
Несмотря на слабые экономические данные по США, доллару на торгах в пятницу удалось немного укрепиться, отвоевав часть утерянных позиций. Среди благоприятных для доллара факторов: снижение цен на нефть и ожидание снижения ставки в Еврозоне.
Цена ноябрьского контракта нефти марки Light Sweet Crude упала на 1.13 долларов до 106.89. Во второй половине дня появилась информация из «информированных источников»,о возможном рассмотрении вопроса о снижении учетной ставки Европейского Центробанка. По данным источника европейские банкиры обеспокоены низкими темпами экономического роста и давно бы снизили ставку, если бы не сильное инфляционное давление.
Остальные новости были далеко не в пользу американской валюты. В пятницу, после возражений конгрессменов-республиканцев появились опасения, что «план 700 миллиардов» вряд ли будет в том, в каком его предложила исполнительная власть.
Данные по ВВП США во 2-м квартале были значительно пересмотрены вниз с прогнозной оценки 3.3% до 2.8%, также были пересмотрены инфляционные показатели. Как ни странно, рынок не отреагировал на эту «антидолларовую» новость Также данные по потребительским настроениям по версии Университета Мичигана оказались хуже прогноза.
Пара евро/доллар снизилась к концу дня до 1.4554. против максимума, сформированного утром в Азии около 1.4676.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания инвесторов будет обсуждение плана Бернанке-Полсона, неделя также будет насыщена экономическими новостями.
По США.
Данные по занятости ADP, среда 16:15 МСК, ожидается ухудшение показателя до -53К против -33К. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM, среда 18:00 МСК, ожидается ухудшение показателя. Федеральный обзор рынка труда, пятница, 16:30 МСК, ожидается снижение количества рабочих мест.
По Еврозоне.
Решение ЕЦБ по учетной ставке, четверг, 15:45 МСК, ожидается, что ставка останется без изменений, однако, если в ходе пресс-конференции Трише прозвучат опасения в отношении экономической ситуации в Еврозоне, то это может быть воспринято как намек на снижение ставки в будущем и вызвать снижение евро.
На сегодня, 29 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30 GMT/12:30 МСК - окончательное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за август (предварительное значение +1.4% за месяц, +11.5% за год); 08:30 GMT/12:30 МСК - потребительский кредит (Consumer credit) в млрд. долларов в Великобритании за август (прогноз +1.1, предыдущее значение +1.1); 09:00 GMT/13:00 МСК - индекс деловых настроений (Economic sentiment index) в Европе(15) за сентябрь (предыдущее значение 88.8); 09:00 GMT/13:00 МСК - индикатор делового климата (Business climate indicator) в Европе(15) за сентябрь (предыдущее значение -0.21); 09:00 GMT/13:00 МСК - предварительное значение индекса потребительских цен (Harmonized CPI) в Европе(15) за сентябрь (предыдущее значение +3.8% за год); 12:30 GMT/16:30 МСК - индекс личных доходов (Personal income) в США за август (предыдущее значение -0.7%); 12:30 GMT /16:30 МСК - индекс личных расходов (Personal spending) в США за август (предыдущее значение +0.2%); 23:01 GMT/03:00 МСК - индекс доверия потребителей (Gfk consumer confidence) в Великобритании за сентябрь (прогноз -40, предыдущее значение -36); 23:30 GMT/03:30 МСК - безработица (Unemployment) в Японии за август (предыдущее значение 4.0%); 23:30 GMT/03:30 МСК - индекс расходов домашних хозяйств (Household spending) в Японии за август (предыдущее значение -0.5% за год); 23:50 GMT/03:50 МСК - предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за август (предыдущее значение +1.3% за месяц, +2.4% за год).
Сегодня следует обратить внимание на данные по доходам и расходам граждан в США и соответствующему инфляционному индексу.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4503
Пробой вниз 1.45 будет означать возвращение в диапазон 1.4000-1.4500. Более вероятен сценарий отката в район 1.4625.
USD/JPY 106.30
Поддержка на 105.20, после ее тестирования возможен рост до 106.80 или 107.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.09.2008 08:57
Сегодня на рынке форекс 30 сентября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. План TARP не был принят: 205 за 228 против
Франция. Число безработных +2.2% м/м или +41 300 (максимальный рост за 15 лет)
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности на среднем западе ФРБ Чикаго в августе -2.6% м/м до 103.5 пункта
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в сентябре -39.6 пункта против -18.8 в августе
Рынок акций. Citigroup привлечет $10 млрд. за счет обыкновенных акций и сократит квартальный дивиденд на акцию до $0.16.
США. Личные доходы за август +0.5% против прогноза +0.2%, индекс PCE 0.0% против прогноза +0.2%, базовый PCE +0.2% м/м в соответствии с прогнозом, +2.6% г/г
Еврозона. Индекс экономических настроений в сентябре 87.7 против 88.5 в августе
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в сентябре -12 против -9 в августе
Еврозона. Индекс потребительского доверия в сентябре -19, не изм. по сравнению с августом
Еврозона. Индикатор делового климата в сентябре -0.79 против -0.28 в августе
Великобритания Одобренные покупки жилья за август 32 тыс. против 33 тыс. в июле
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за август 143 млн. ф.ст. против 2,988 млрд. в июле
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за август 1.236 млрд. ф.ст. против 1.051 млрд. в июле
Великобритания. М4 за август +1.4% м/м, 11.5% г/г
Обзор рынка
Внутридневая волатильность вновь вернулась на рынок, который совершает сильные движения в обоих направлениях. В центре внимания инвесторов было рассмотрение плана преодоления банковского кризиса Бернанке-Полсона, а также ситуация на рынке нефти.
Уже с утра доллар пошел резко вверх, сохранив тенденцию, которая установилась на прошлой неделе. Поддержку доллара оказали ожидания того, что Конгресс США примет положительное решение по выделению 700 миллиардов долларов на спасение проблемных банков уже в понедельник. Кроме того, евро и фунт оказались под ощутимым давлением после сообщений о проблемах европейского банка Fortis и британского Bradford & Bingley. Как сообщается, оба этих банка будут национализированы.
К середине дня евро торговался около дневного минимума на 1.43, фунт упал до 1.7958.
Однако ситуация поменялась на торгах в США. Американские конгрессмены отказались поддержать план Бернанке-Полсона. Палата представителей отклонила план 228 голосами против 205. Такое решение оказалось неприятной неожиданностью для рынка. Против иены доллар упал с 107 до 104 иен, а против евро с 1.43 до 1.4560. Но настоящая паника царила на американском фондовом рынке, где основные индексы сформировали многолетние минимумы. Индекс Доу Джонса упал на 6.71%, Насдак на 9.14%, SP 500 на 8.49%. Ряд индексов зарегистрировал наибольшее дневное падение в истории. Повторное голосование по плану состоится не ранее четверга.
Но нас ждало еще одно изменение настроений рынка. Очень скоро доллар вновь пошел вверх против евро и фунта, хотя иена и франк чувствовали себя уверенно против американской валюты. Аналитики объясняют такое поведение валютных пар тем, что инвесторы перенесли внимание на последствия банковского кризиса для европейских экономик.
Также в пользу доллара играло падение цены на нефть, которая достигла уровня 95 долларов за баррель.
На сегодня, 30 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Заказы на строительство / август/ na/ 42.3% 05:00/09:00/ Япония/ Начало строительства/ август/ 49.8%/ 19.0% 06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ август/ -0,5%/ -1.5% 06:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы ILO / август/ na/ 7.3% 07:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы /сентябрь/ 7.6%/ 7.6% 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал/ -10,0 млрд. фунтов/ -8.4 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП/ 2 квартал/ 0.0% к/к, 1.4% г/г / 0.0% к/к, 1.4% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ сентябрь/ 3.6%/ 3.8% 09:30/13:30/ Великобритания/ Индекс доверия потребителей GfK / сентябрь/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье / август /-3.0%/ 1.4% 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП / июль/ 0.1%/ 0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ aвгуст/ -0.5%/ 0.4% 13:00/17:00/ США/ Составной индекс цен на жилье от S&P/ июль/ -16,0%/ -15.9% 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров/ сентябрь/ 54,0/ 57,9 18:00/ США/ Индекс доверия потребителей/ сентябрь / 55,0/ 56.9 20:00/ Еврозона/ Выступление Трише/ na/ na/ na
Сегодня следует обратить внимание на следующие данные:
1) ВВП Великобритании, это второе чтение показателя, пересмотр вверх или вниз может оказать влияние на фунт. 2) Индекс потребительских цен в Еврозоне. Снижение инфляционного давления ниже 3.5% может сыграть в пользу прогнозов о понижении ставки и оказать давление на евро. 3) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Снижение показателя может оказать давление на доллар. 4) Индекс потребительских настроений СВ США. Снижение показателя может оказать давление на доллар. 5) Выступление Трише.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4361
Текущее снижение может завершиться около 1.4201, отсюда ждем движения вверх к 1.4501 или 1.4567. Пробой вниз 1.4168 отменит этот сценарий.
USD/JPY 104.26
Общая структура пары медвежья. Возможно движение к поддержке на 103.90 или 103.14. Ключевая поддержка на 101.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.10.2008 08:55
Сегодня на рынке форекс 1 октября 2008 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в сентябре 56.7 против прогноза 52.5 и против 57.9 в августе
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в сентябре 404.0 против 409.5 в августе
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в июле -0.9% м/м до -16.3% г/г
Канада. ВВП за июль +0.7% м/м против +0.1% в июне
Еврозона. Предварит. оценка по индексу HICP за сентябрь +3.6% г/г в соответствии с прогнозами
Великобритания. ВВП за 2 квартал 0.0% кв/кв, +1.5% г/г (не пересмотрен)
Великобритания. Дефицит текущего счета за 2 квартал 10.987 млрд. фунтов стерлингов против 5.492 млрд. в 1 квартале
Германия. Уровень безработицы за сентябрь -29 000 против прогноза -20 000, уровень безработицы 7.6% против 7.7% в августе и прогноза 7.6%
Франция. Индекс PPI за август -0.5% м/м, +6.9% г/г
Германия. Безработица ILO за август 3.10 млн., -50 тыс. м/м, уровень безработицы ILO 7.2% против 7.3% в июле
Обзор рынка
На торгах во вторник евро обвалился против американского доллара на опасениях того, что банковский кризис может перекинуться в Европу. При этом внутридневное снижение европейской валюты против доллара было рекордным за всю ее историю, составив шесть фигур.
Евро сформировал дневной минимум после открытия торгов в Нью-Йорке около 1.4008, британский фунт упал на четыре фигуры 1.8142 до 2-недельного минимума на отметке 1.7757. Все это произошло на фоне мощного роста американских фондовых индексов, последовавшем за рекордным обвалом, который имел место в понедельник. Индекс Доу Джонса вырос на 4.68%, Насдак на 4.9%, SP 500 на 5.3%.
Причина роста доллара в том, что на рынке постепенно растет оптимизм в отношении эффективности разработанного американскими властями плана спасения банковского сектора. Напротив, финансовые новости из Европы продолжают оказывать давление на евро. Вчера на рынке распространились слухи о том, что в связи с проблемами европейских банков решение о снижении учетной ставки ЕЦБ может быть принято уже в четверг. Напомним, что в понедельник стало известно о проблемах банков Dexia и Fortis.
Рынки проигнорировали экономические данные, которые были опубликованы во вторник. Так, индекс цен на жилье Case-Shiller упал на 0.9% после снижения на 0.5% в прошлом месяце, на годовом базисе его снижение составило 16.3%. Другие новости были лучше прогнозов: индекс потребительских настроений СВ вырос до 59.8 пкт против 56.9 пкт, а снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго было менее значительным, чем ожидалось.
В завершении дня произошла коррекция, в ходе которой евро удалось восстановиться к 1.41.
На сегодня, 1 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:50/10:50/ Япония/ Отчет Банка Японии Tankan / 3 квартал/ -2/ 5 07:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе / сентябрь/ 48.1 / 48.1 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ сентябрь/ 45.3/ 45.3 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ сентябрь / 44,5 / 45.9 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ август/ 7.4% / 7.3% 11:00/15:00/ США / Индекс рефинансирования /за неделю до 26 сентября/na/ na 12:15/16:15/ США/ Изменение числа занятых от ADP / сентябрь/-50 000/ -33000 14:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ISM/ сентябрь/ 75 / 77 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство / август/ -0.5%/ -0.6% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM/ сентябрь /50/ 49.9 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 26 сентября/ -1.5 млн. до 290.2 млн. куб метров
Сегодня будут опубликованы данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии, Еврозоны, Великобритании, США. В целом прогнозы в пользу американского доллара. Ожидается, что европейские индексы останутся в районе 45 пкт, а соответствующий американский восстановится до 50 пкт. Значение выше 50 пкт. может поддержать доллар.
Также важный показатель – данные по занятости ADP. Здесь прогнозы оставляют желать лучшего, так как ситуация на рынке труда США ухудшается. Снижение индекса больше прогноза может оказать давление на доллар.
На валютные пары с участием иены может оказать воздействие публикация индекса Танкан.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4118
Пока пара ниже зоны 1.4093 - 1.4264, возможно тестирование ближайшей поддержки на 1.3923 и далее около 1.3753. Пробой 1.4264 создаст предпосылки для тестирования сопротивления на 1.4349. Если тестирование будет удачным, то это отложит медвежий прогноз.
USD/JPY 105.82
Пара может пойти вниз к 104.26 или 102.43. Сопротивление находится около 107.77. Его пробой даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.10.2008 08:47
Сегодня на рынке форекс 2 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок акций. GE сообщает о намерении продать пакет акций размеров в $3 млрд. Berkshire Hathaway и пакет в $12 млрд. широкой общественности.
США. Запасы нефти в неделю до 26 сентября +4.3 млн. до 294.5 млн. против прогноза +3.4 млн., запасы бензина +0.9 млн. до 179.6 млн. против прогноза -1.7 млн., запасы дистиллятов -2.3 млн. до 123.1 млн. против прогноза -0.8 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 71.8% против прогноза +5.1% до 72.3%. Запасы нефти в хранилище Кашин -0.8 млн. до 14.5 млн. баррелей.
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в сентябре 43.5 против прогноза 49.0 и против 49.9 в августе
США. Расходы на строительство в августе +0.0% м/м против прогноза -0.3% м/м и против -1.4% м/м (пересмотрено с -0.6% м/м) в августе
Франция. Премьер-министр: спекулянтам следует иметь ввиду то, что Франция не допустит краха своих банков.
США. Занятость ADP в сентябре -8 000.
США. Увольнения по данным Challenger в сентябре +7.2% м/м до +33.0% г/г или 95 094 против 88 736 в августе
Еврозона. Уровень безработицы за август 7.5% против прогноза 7.3%
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 41.0 против 45.3 в августе (пересмотрен) - минимум с 1992 года
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатываюзщей промышленности за сентябрь 45.0 против предварительной оценки 45.3 и 47.6 в августе - минимум с декабря 2001 года
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 47.4 против предварительной оценки 48.1 и 49.7 в августе
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 43.0 против предварительной оценки 43.6 и 45.8 в августе
Италия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 44.4 против 47.1 в августе - минимум с октября 2001 года
Швейцария: Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 47.8 против 52.5 в августе
Германия. Розничные продажи за август +3.1% м/м, -3.0% г/г
Обзор рынка
Американский доллар значительно укрепил свои позиции, после того как резко выросли шансы прохождение «спасительного плана» через конгресс США. Европейские валюты остаются под давлением в связи с тем, что финансовый кризис распространяется на Европу. Как свидетельствуют выступления европейских финансовых властей, они не были готовы к столь неблагоприятному развитию событий.
Доллар пошел вверх с самого утра на ожиданиях утверждения «спасительного плана» в американском Конгрессе. После того как оба кандидата в президенты выразили ему свою поддержку, почти никто не сомневался, что он будет принят. Рассмотрение плана в Сенате было назначено на вечер среды, а в Палате представителей на пятницу.
Ночью стало известно, что Сенат поддержал «спасительный план» при 74 голосах «за» и 25 «против». Так, согласно этому законопроекту министерство финансов имеет право экстренно использовать бюджетные средства на сумму 250 миллиардов долларов для выкупа активов проблемных банков, еще 450 миллиардов могут быть выделены при согласии президента или конгрессменов.
Экономические новости по США были разнонаправленными. Индекс количества рабочих ADP оказался ощутимо лучше прогноза, однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности упал до самого низкого уровня с сентября 2000 года, впервые за последние месяцы оказавшись ниже аналогичных индексов Еврозоны и Великобритании.
Комментарии официальных лиц Еврозоны, по мнению инвесторов, демонстрируют растерянность чиновников. Так, глава французского Минфина Лажар заявила, что спасательного плана для Европы не существует, подчеркнув что Европа должна стремиться к улучшению стандартов бухгалтерии и методов регистрации банковских бумаг. Она также сообщила, что главы финансовых ведомств Еврозоны намерены собраться в субботу, чтобы обсудить ситуацию и что французское правительство предложит на этой встрече создание антикризисного фонда спасения банков в размере 300 миллиардов евро.
На сегодня, 2 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Nationwide / сентябрь/ -1.7% м/м, -12.6% г/г / -1.9% м/м, -10.5% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Отчет банка Англии по условиям кредитования / 3 квартал/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ сентябрь / na/ 40.5 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ август /-0.5%/ 1.1% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по ставке ЕЦБ/ 4.25%/ 4.25% 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 27 сентября/ 475 000/ 493 000 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na 14:00/18:00/ США / Производственные заказы / август/ -1.8% / 1.3% 14:30/18:30/ CША/ Запасы природного газа / за неделю до 26 сентября / na/ na
«Новость №1» на сегодня это решение ЕЦБ по учетной ставке. Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что несмотря на появление в последние дни прогнозов о снижении ставки, она останется без изменений на уровне 4.25%. Поэтому лучше всего обратить внимание на пресс-конференцию Жана Клода Трише: оценка перспектив распространения финансового кризиса на Еврозону и возможность снижения ставки – вот две основные темы, которые будут интересовать инвесторов. Слишком пессимистичные высказывания могут быть восприняты как сигнал о необходимости смягчить монетарную политику в следующем месяце, что может привести к давлению на евро. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3966
Сопротивление около 1.4009 - 1.4053, отсюда возможно снижение до 1.3878 с последующим откатом к 1.4092.
USD/JPY 105.77
Поддержка на 105.53 и далее 105.20. Пока пара выше этих уровней есть возможность на хорошее коррекционное восстановление к 106.13 или даже 106.39.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.10.2008 08:54
Сегодня на рынке форекс 3 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 26 сентября +87 млрд. куб. футов до 3110 млрд. куб. футов
США. Производственные заказы в августе -4.0% м/м против прогноза -3.0% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 27 сентября +1 000 до 497 000 против прогноза 475 000. Максимальный уровень с 29 сентября 2001 года
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 4.25%
Рынок кредитов. Спред LIBOR/OIS: 3 месяца в долларах США вырос до 260.45 б.п. после 244 б.п. в среду, 3 месяца в евро вырос до 122.95 б.п. после 117.5 б.п в среду, 3 месяца в фунтах сократился до 163.95 б.п. после 165.0 в среду.
Еврозона. Индекс PPI за август -0.5% м/м, +8.5% г/г
Великобритания. Индекс PMI CIPS в строительном секторе за сентябрь 38.8 против 40.5 в августе
Великобритания. Доступность обеспеченного кредита домохозяйствам за 3 кв. -39.3 против -47.0 во 2 кв. Доступность необеспеченного кредита домохозяйствам -27.5 против -24.0 во 2 кв.
Обзор рынка
Американский доллар сформировал 13-месячный максимум против евро, после того как инвесторы посчитали, что ЕЦБ смягчил свою позицию относительно учетных ставок.
Доллар постепенно укреплялся с самого утра. Американская валюта получила стимул для роста в среду, после того как верхняя палата американского конгресса одобрила «спасательный план» на 700 миллиардов долларов. Достаточно высока вероятность того, что план будет одобрен палатой представителей сегодня.
Инвесторы опасаются, что банковский кризис может распространится из США в Европу, при этом европейские власти, как показывают комментарии политиков и финансистов Старого света, вряд ли смогут столь быстро принять скоординированные меры по борьбе с кризисом.
Однако наиболее мощное движение доллар сделал в середине дня после комментариев Жана Клода Трише о ситуации в европейской экономики. Он заявил, что инфляционные риски снизились, тогда как риски замедления темпов экономического роста существенного возросли. Инвесторы восприняли это как намек на возможность снижения учетных ставок в ближайшее время.
Евро упал до самого низкого уровня с начала сентябре прошлого года к 1.3746, британский фунт снизился до 1.7550. В течение последних часов на рынке наблюдалась коррекционная активность со значительным откатом вчерашнего сильного движения.
На сегодня, 3 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ сентябрь/ -0.1% м/м, 2.7% г/г/ -0.3% м/м, 2.9% г/г 07:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ сентябрь/ 49.3/ 49.3 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ сентябрь/ 48.2/ 48.2 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг / сентябрь/ 48.0 / 49.2 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи / август/ 0.3% м/м, -2.4% г/г /-0.4% м/м, -2.8% г/г 12:30/16:30/ США /Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства / сентябрь / -95 000/ -84 000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы /сентябрь / 6.1% / 6.1% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда / сентябрь / +0.3% м/м, +3.6% г/г / +0.4% м/м, +3.6% г/г 12:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели / сентябрь/ 33.7 / 33.7 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг ISM 50/50.6
Топ-новость дня: данные по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют ухудшение динамики количества рабочих мест. По прогнозам потери американской экономики составят -95.000 рабочих мест. Если показатель будет хуже -100К, то возможно давление на доллар. При этом стоит помнить, что показатель ADP в среду был лучше прогноза, нельзя исключать положительного сюрприза и от NFP.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3860
Поддержка в зоне 1.3651 - 1.3678. Возможен вариант как движения к поддержке, с последующим восстановление до 1.3926 или 1.3986, либо уже прямо сейчас движение к этим уровням. Пробой вниз 1.3581 отменит этот сценарий.
USD/JPY 105.19
Поддержка на 105.21 и далее на 104.85, отсюда возможно движение к 105.57 - 105.81.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: successful от 05.10.2008 21:37
Понял, что конкретно говорить специалист остерегается. :cry:
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.10.2008 08:39
Сегодня на рынке форекс 6 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в секторе услуг в сентябре 50.2 пункта против прогноза 49.7 и против 50.6 в августе
США. Занятость вне с/х в сентябре -159 000 против прогноза -100 000
США. Уровень безработицы в сентябре 6.1% против прогноза 6.1% и против 6.1% в августе
США. Средняя заработная плата в сентябре +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. Розничные продажи за август +0.3% м/м, -1.8% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 46.0 против 49.2 в августе - минимум за 12-летнюю историю отчета
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 48.4 против предварительной оценки 48.2 и 48.5 в августе
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 50.2 против предварительной оценки 49.3 и 51.4 в августе
Франция: Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 50.1 против предварительной оценки 50.4 и 48.0 в августе
Италия. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 49.4 против 48.5 в августе
Обзор рынка
Американский доллар не смог продолжить победоносное шествие против евро и фунта на торгах в пятницу, несмотря на благоприятные корпоративные новости и одобрение Палатой представителей «спасительного» плана. Один из факторов давления на доллар – слабые данные по рынку труда.
На утренних торгах доллар попытался продолжить движение вверх против основных оппонентов, после оглашения благоприятных новостей по банковскому сектору США. В пятницу стало известно, что компания Wells Fargo намерена купить Wachovia за сумму более 15 миллиардов долларов. Оглашенная сумма и само предложение заставляют оптимистов надеться, что банковский сектор США выкарабкается из кризиса своими собственными силами. Ранее банк Citigroup намеревался купить банковские операции Wachovia за 2.2 миллиарда долларов и теперь между двумя компаниями может развернуться нешуточная борьба.
Данные по рынку труда в США оказались значительно хуже прогнозов. Количество рабочих мест в американской экономике сократилось в течение сентября на 159.000. Это худший показатель с марта 2003 года, уровень безработицы продолжает оставаться на 5-летнем максимуме около 6.1%. Количество рабочих мест в американской экономике снижается в течение 9 месяцев подряд. Такой неблагоприятной картины мы не наблюдали со времен рецессии начала «нулевых».
Как на странно не придало доллар решение Палаты представителей одобрить «спасительный план» Казначейства стоимостью 700 миллиардов долларов. «За» проголосовало 263 парламентария, «против» 171. Аналитики по-разному объясняют реакцию рынка. Одни полагают, что инвесторы уже заложили влияние этой новости в текущие котировки, другие говорят, что рынок скептически настроен к мерам, предпринимаемым американскими властями, и боится «долларового наводнения».
Однако к концу дня европейские валюты немного скорректировались с дневных максимумов, евро дошел до 1.3770, британский фунт снизился до 1.7711.
Утром в понедельник евро оказался под сильным давлением, открывшись гэпом вниз в район 1.3620. Эксперты отмечают, что рынок, вероятно, переоценивает экономические перспективы еврозоны. В частности, инвесторы боятся, что европейская бюрократия слишком неповоротлива, чтобы противостоять экономическому кризису. Накануне состоялась встреча политического руководства Германии, Великобритании, Франции и Италии, которая, однако, завершилась принятием обычной декларации о необходимости скоординированных усилий. Кроме того, что аналитиков прогнозирует вероятность скорого снижения учетных ставок в Европе как вынужденной меры борьбы с кризисом.
Основные события предстоящей недели.
На выходных состоялась встреча представителей европейских финансовых ведомств, посвященная вопросу кризиса. Во вторник в 17:30 ожидается выступление Жана Клода Трише, в котором он может рассказать о своей оценке итогов этой встречи.
Также во вторник внимание инвесторов будет приковано к перспективам монетарной политики в США. На этот день запланировано сразу два важных события. В 21:15 МСК состоится выступление главы ФРС Бернанке с оценкой экономической ситуации. В 22:00 будет опубликован последний протокол ФОМК. Аналитики опасаются, что в нем могут быть даны пессимистичные оценки ситуации и что после публикации протокола инвесторы могут понять, что повышения учетной ставки в этом году не будет. При таком развитии событий доллар может оказаться под давлением.
Ряд ЦБ примут решение по учетным ставкам:
Банк Японии по прогнозу оставит ставку без изменений на уровне 0.5%. Решение станет известно в ночь с понедельника на вторник.
Банк Австралии может понизить ставку с 7% до 6.5%, решение станет известно 07:30 МСК во вторник.
Банк Англии, как ожидают, может понизить ставку с 5% до 4.75%. Решение станет известно в четверг в 15:00 МСК.
Другие важные события:
Пакет данных по промышленному производству в Великобритании, вторник, 12:30 МСК. Сальдо баланса внешней торговли США, пятница, 16:30 МСК.
На сегодня, 6 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ август/-1.5%/ +1.8% 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ сентябрь/ 51/ 51.5 19:00/23:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства/ сентябрь/ na/ +$1.225 млрд
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3622
Пока пара выше 1.3601, вероятен сценарий восстановления к 1.3856 или 1.3906.
USD/JPY 103.05
Иена резко укрепилась против доллара на фоне закрытия сделок на разнице в учетных ставках. Одновременно японская валюта сформирована на утренних торгах многолетние максимумы против евро, фунта, швейцарского франка и австралийского доллара.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.10.2008 08:57
Сегодня на рынке форекс 7 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Резервный Банк Австралии снизил ставку на 100 пунктов до 6.00%
США. Индекс занятости Conference Board в сентябре 108.4 против 109.3 в августе
Канада. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ivey PMI в сентябре 61.0 против 51.5 в августе
Обзор рынка
Новая рабочая неделя началась с роста доллара по отношению к евро и британскому фунту и ослабления американской валюты по отношению к японской иене. Ожидания снижения ставок в европейских экономиках, падение фондовых индексов и цен на нефть - основные факторы влияния на рынок.
На состоявшейся в минувшие выходные встрече политических руководителей ведущих европейских стран был затронут вопрос банковского кризиса. Однако внятного плана действий общественности предложено не было. Все ограничилось декларациями с абстрактными лозунгами. Немецкий канцлер Ангела Меркель по итогам встречи подчеркнула, что каждая экономика должна бороться с кризисом на национальном уровне и своими силами. На рынке растут опасения, что чрезмерная бюрократизация ЕС, не позволит европейским властям эффективно противодействовать кризису.
На этом фоне растут ожидания снижения учетных ставок в Еврозоне и Великобритании как вынужденного средства борьбы с замедлением экономик. Британская конфедерация промышленников обратилась вчера к Банку Англии с просьбой понизить ставку репо на 50 пунктов в связи с «нестабильностью на рынках и снижением доверия к реальной экономике».
В связи со всеобщим беспокойством индекс Dow Jones Industrial Average упал до уровня 9600, где не был с 2003 года. Цена на нефть упала до уровня 87 долларов за баррель.
Также на рынке обозначилась тенденция закрытия рискованных сделок «кэрри трейдс», что спровоцировало мощный рост японской иены, как против высокодоходных валют, так и против американского доллара. В ходе торгов евро падал ниже 1.35, фунт к 1.74, а пара доллар/иена достигала уровня 101.
На сегодня, 7 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ август/ na/ 91.4% 05:00/09:00/ Япония/ Индекс совпадающих индикаторов/ август/ na/ 103.5% 06:00/10:00/ Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии. 06:30/10:30/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии. 10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ август/na / -1.7% м/м, -4.1% г/г 13:00/17:00/ США/ Международный Валютный Фонд публикует Отчет по мировой финансовой стабильности, Вашингтон. 13:30/17:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише на Конференции по Мировой Политике во Франции. 17:15/21:15/США/Выступление Бернанке. 18:00/22:00/США / Протоколы последнего заседания ФРС. 19:00/23:00/США / Потребительское кредитование/ август/na /+$4.5 млрд.
Сегодня главным событием будет публикация протокола последнего заседания ФОМК, а также предшествующее ей выступление Бернанке по проблемам экономики. Если в протоколе ФОМК и выступлении главы ФРС будет сделан акцент на экономических проблемах, то это может быть воспринято рынком как указание на то, что повышения учетной ставки ФРС не будет, что может затормозить рост доллара. Однако сейчас реакцию рынка на эти события предсказать сложно.
Также обратите внимание на выступление Трише.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3576
Сейчас пара движется к 1.36, отсюда возможен откат вниз к 1.3497 и 1.3346. Пробой вверх 1.36 может отложить этот сценарий.
USD/JPY 102.79.
Пока пара ниже 103.48 возможно движение к поддержке на 99.63 с вероятным расширением к 97.49. Пробой вверх 104.55 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.10.2008 09:10
Сегодня на рынке форекс 8 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Потребительский кредит в августе -$7.9 млрд. против прогноза +$5.5 млрд. и против +$5.2 млрд. (пересмотрено с +$4.5 млрд.) в июле.
США, ICSC: Индекс продаж в розничных сетях за неделю до 4 октября +0,1%
Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за август -0.4% м/м, -1.9% г/г
Великобритания. Объем промышленного производства за август -0.6% м/м, -2.3% г/г
Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0,5%
Резервный Банк Австралии снизил ставку на 100 пунктов до 6.00%
Обзор рынка
На рынках сохраняется волатильность, обусловленная финансовым кризисом. Вчерашний день немного успокоил инвесторов, что привело к ослаблению доллара, который на фоне кризиса рассматривается в качестве валюты-убежища.
В частности, относительно хорошие данные по производственным заказам в Германии способствовали укреплению европейской валюты. Стерлинг получил поддержку от сообщения о том, что британское правительство намерено «влить» 50 миллиардов фунтов в некоторые банки с одновременной покупкой привилегированных акций этих компаний, что приведет к их частичной национализации.
В последние дни налицо скоординированные усилия банков по преодолению кризиса. Федеральная резервная система США объявила о программе выкупа коммерческих бумаг у эмитентов. Данная программа дополнит уже имеющиеся кредитные программы ФРС, направленные на предоставление ликвидности рынкам финансирования, и поддержит эмитентов коммерческих бумаг.
Таким образом, евро удалось укрепиться к середине дня до 1.3750. Однако после открытия торговых площадок в США негативный фон вновь началась нарастать, что привело к росту интереса к доллару как к валюте-убежищу. В частности, о росте рисков вновь засвидетельствовало падение фондового рынка. Индекс Доу Джонса упал на 5.1% до 9.447.11, Насдак на 5.8% до 1.754.88, индекс SP 500 закрылся с понижением на 5.74% до 996.23.
Опубликованный вчера протокол ФОМК новь выявил основания для снижения учетной ставки. Члены комитета пессимистично настроены в отношении перспектив экономического роста и указывают на замедление инфляции. После публикации протокола ряд аналитиков пересмотрел свой прогноз на следующий ход ФРС: теперь они ожидают снижения учетной ставки на 25-50 пунктов на следующем заседании.
На сегодня, 8 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Отчет Экономических обозревателей/ сентябрь/ na/ 28.3 09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 2 квартал 2008/-0.2% к/к, 1.4% г/г / -0.2% к/к, 1.4% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности/ август/ na/ -2.0% м/м, -0.2% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ август/ -0.3% м/, -2.8% г\г/ -1.8% м/м, -0.6% г/г 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 3 октября/na /na 13:00/17:00/ США/ Международный Валютный Фонд публикует уточненные данные по мировым экономическим прогнозам, Вашинтон 14:00/18:00/ США/ Незавершенные продажи на рынке жилья/ август/ -1.3%/-3.2% 14:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 3 октября/ na/ na
Сегодня следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Германии. Если они будут хуже прогнозов, то возможно давление на евро.
Из американских новостей некоторый интерес может представлять индекс незавершенных продаж на рынке жилья. Сохранение отрицательной динамики окажет давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3633
Пока пара выше зоны 1.3552 - 1.3544, возможен рост до 1.3728 или 1.3867. Если же будет пробита указанная поддержка, возможно сильное движение вниз.
USD/JPY 100.56
С текущего уровня возможно восстановление до 102.81, с другой стороны пробой 100.60 создаст предпосылки для тестирования поддержки на 99.74.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.10.2008 08:48
Сегодня на рынке форекс 9 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. В СМИ слышны сообщение со ссылкой на источники в ОПЕК о том, что в случае падения цен на нефть ниже $80, ОПЕК сократит добычу на встрече в декабре.
Великобритания. Банк Англии не будет проводит заседание по ставкам 9 октября
Великобритания. Банк Англии снизил ставку на 0.50% до 4.50%.
США. ФРС снизила ставку на 0.50% до 1.50%, дисконтная ставка снижена на 0.50% до 1.75%
Еврозона. ЕЦБ снизил ставку рефинансирования на 0.50% до 3.75%
Канада. Банк Канады сократил ставку овернайт на 0.50% до 2.50%, учетная ставка составляет 2.75%
Швейцария. SNB снизил ставку на 0.50% до 2.50%
Швеция. Riksbank снизил ставку репо на 0.50% до 4.25%
Германия. Объем производства в августе вырос на 3.4% м/м
Германия. Промышленное производство в августе +3.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.3% м/м и против -1.6% м/м (пересмотрено с -1.8% м/м) в июле. Производство в обрабатывающей промышленности в августе +3.2% м/м до +1.9% г/г.
Еврозона. ВВП за 2 кв. непересм, на уровне -0.2% кв/кв, +1.4% г/г
Франция. Дефицит торгового баланса 5.379 млрд. евро за август против -4.924 за июль
Обзор рынка
Беспрецедентное решение о снижении ключевых процентных ставок крупнейшими мировыми Центробанками не оказало существенного влияния на рынок. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Из основных событий можно отметить рост иены и падение британского фунта.
Японская иена укрепилась против доллара достигнув уровня 100 иен за доллар. Несмотря на обвал японского фондового рынка (индекс Никкей 225 закрылся с понижением на 9.4%), иена продолжает сохранять статус валюты убежища на фоне стремления инвесторов избежать рисков. Против евро иена торгуется около 3-летнего максимума на 135, а против фунта на уровне 7-летнего максимума на 171.
В середине дня ведущие мировые Центробанки: ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады и Швейцарский национальный банк выступили с совместным заявлением, объявив о снижении ключевых процентных ставок на 50 пунктов. Исключение составил Национальный банк Швейцарии, который понизил ставку на 25 пунктов. В заявлении отмечалось, что «интенсификация финансового кризиса создала риски экономическому росту, снизив тем самым инфляционные риски ценовой стабильности». Согласно заявлению, «это делает возможным ослабление монетарной политики на мировом уровне».
Евро это решение ЦБ ничего не дало. Вскоре после публикации заявления он достиг дневного максимума на отметке 1.3750 и пошел вниз, вернувшись к уровням открытия. Британский фунт, наоборот, оказался под давлением, пробив вниз отметку 1.72, несмотря на заявление Банка Англии о том, что вопрос о снижении ставки репо на сегодняшнем заседании рассматриваться не будет.
На сегодня, 10 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо баланса текущего счета/ август/ Е9.0 млрд./ +Е11.8 млрд. 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний/ август/ na/ +Е13.9 млрд. 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний/ август/ Е12.0 млрд./ +Е11.8 млрд. 08:00/12:00/Великобритания/Индекс цен на жилье от HBOS (3м/г) / HBOS House Price 3Mths/Year/-12.5%/-10.9%. 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС/ -август/ -4.6/ -stg4.726 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира/ август/ -7.6 млрд./ -stg7.667млрд. 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии./ 4.5%/4.5%. 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 4 октября/ 475К/497К. 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ август/ 0.4%/ +1.4% 14:35/18:35/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 3 октября/ na/ na
Важных новостей в календаре сегодня нет. Снижение цен на дома в Великобритании может оказать давление на британский фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3686
Пара может сходить до 1.3704 и 1.3757. Пробой последнего уровня даст бычий сигнал. Поддержка на 1.3599 и 1.3546, снижение ниже этой отметки создаст предпосылки для тестирования 1.3440.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.10.2008 08:29
Сегодня на рынке форекс 10 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 3 октября +88 млрд. куб. футов до 3 198 млрд. куб. футов.
США. Оптовые запасы +0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м, продажи -1.0% м/м, коэффициент запасы/продажи в августе 1.10 против 1.08 в июле.
ЮАР. Центральный банк сохранил ставку ставки на прежнем уровне. Ставка репо составляет 12.0%.
США. Первичные заявки безработных в неделю до 4 октября -20 000 до 478 000 против прогноза 475 000. Общее число лиц, получающих пособия, в неделю до 27 сентября +56 000 до 3.659 млн. (5-летний максимум)
Великобритания. Дефицит баланса торговли товарами в августе stg8.198 млрд. против stg8.238 млрд. в июле. Дефицит торгового баланса stg4.737 млрд. против stg4.763 млрд. в июле.
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за сентябрь -1.3% м/м, -12.4% 3м/3м.
Германия. Оптовые цены за сентябрь снизились на 0.6% м/м
Германия. Профицит торгового баланса за август 13.1 млрд. евро против 11.6 млрд. в июле
Обзор рынка
События в четверг развивались по накатанной в последнее время схеме: утром евровалюты укреплялись против доллара, однако во второй половине дня опасения инвесторов в отношении кризиса брали верх, чтоб способствовало обвалу фондовых рынков и укреплению доллара как валюты-убежища.
Утро началась с укрепления евро, фунта и других высокодоходных валют против валют-убежищ доллара и иены. Причиной укрепления стали меры ведущих мировых ЦБ по спасению глобальной экономики от кризиса. В частности, скоординированное снижение учетных ставок рядом Центробанков и принятие плана стоимостью в 50 миллиардов фунтов по спасению британского банковского сектора. В четверг к банкам, снизившим учетные ставки, присоединились ЦБ Тайваня, Гонконга и Южной Кореи.
Евро вырос к середине дня до 1.3770, фунт к этому времени укрепился до 1.7370.
Ситуация изменилась после открытия торговых площадок в США. Американские фондовые индексы открылись с понижением и резко пошли вниз. Индекс Доу Джонса упал на 7%, а SP 500 упал до 5-летнего минимума. В свою очередь нефть в Нью-Йорке опустилась до уровня 84.63 доллара за баррель, минимального за последний год. Эти события изменили направление движения основных валютных пар. Доллар и иена начали укрепляться против высокодоходных валют, так как в ситуации кризиса инвесторы рассматривают их как валюты убежища.
На сегодня, 11 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/ Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов/ август/ na/ 94.0 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 6.2%/ 6.1% 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт/ сентябрь/ na/ -1.7% 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ сентябрь/ -2.8%/ -3.7% 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ август/ -59.0 млрд/ -$62.2 млрд. 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ август/ 4.5 млрд/ +C$4.851 млрд.
Торговый баланс США – наиболее значимая новость сегодняшнего дня. Сокращение дефицита может способствовать укреплению долларов.
Также ряд новостей может быть связан с запланированной на выходные встречей министров финансов и глав ЦБ «Большой семерки», а также руководства МВФ, посвященной вопросу финансового кризиса.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3550
Поддержка на 1.3528. Пока пара выше этого уровня, вероятно коррекционное восстановление до 1.3695 или 1.3733.
USD/JPY 98.78
Возможно снижение до 98.65 или 97.49, пока пара находится ниже зоны сопротивления 100.65 - 101.23. После этого ждем восстановления к 100.65 или 101.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.10.2008 09:22
Сегодня на рынке форекс 13 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet установили свежий минимум около $78.55 за баррель, нефти марки brent достигла отметки $75.00.
США. Дефицит торгового баланса в августе $59.1 млрд. против прогноза $59.0 млрд.
Канада. Профицит торгового баланса в августе C$5.80 млрд. против C$4.20 млрд. в июле
США. Индекс импортных цен в сентябре -3.0% м/м до +14.5% г/г против прогноза -2.5% м/м. Индекс экспортных цен -1.0% м/м до +6.8% г/г
Франция. Объем промышленного производства за август -0.4% м/м, против 1.2% м/м, -2.0% г/г в июле.
Франция. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за август -0.5% м/м против 1.6% м/м в июле.
NIKKEI 225 закрылся с понижением на 9.62% на уровне 8,276.43
Обзор рынка
В пятницу на валютном рынке вновь наблюдались волатильные торги. Тема финансового кризиса остается главной для инвесторов, а динамика торгов во многом определяется ситуацией на фондовых рынках и рынке торговли нефтяными фьючерсами.
Обвал на мировых фондовых рынках в пятницу привел к укреплению американской валюты. Судя по всему, на фоне всеобщего кризиса инвесторы вкладывают средства в долларовые активы по старой генетической памяти десятилетий, все еще считая доллар «валютой-убежищем», хотя макроэкономические и корпоративные данные по США оставляют желать лучшего, а пессимисты пророчат рецессию.
Также росту американской валюты способствовало падение цен на нефть, которые достигли 75-78 долларов за баррель. В результате доллар сформировал дневной минимум на отметке 1.3254. Это самое низкое значение с июня прошлого года. Однако, когда во второй половине дня американский фондовый рынок восстановился (утром снижение Доу Джонса достигало -5% от уровня открытия), доллар также пошел вниз, завершив день около 1.34.
На выходных состоялась встреча министров финансов стран «Большой семерки». На встрече был представлен пятиступенчатый план, который должен разморозить мировой рынок кредитов. В воскресенье несколько стран также объявили свои собственные стратегии борьбы с кризисом.
Все это привело к тому, что азиатские фондовые индексы открылись с повышением. Однако торги на Токийской бирже не проводятся в связи с выходным в Японии. Соответственно такой старт новой недели оказался неблагоприятным для доллара, евровалюты открылись против «зеленого» гэпами вверх. Иена также упала в цене. В последующие часы фондовые рынки были нестабильный и оказались не в состоянии продолжить рост, что привело к обратному движению на валютном рынке.
Основные события предстоящей недели.
По США
Отчет ФРС «Бежевая книга», среда, 22:00 МСК. Индекс потребительских цен, четверг 16:30 МСК. Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами, четверг 17:00 МСК. Промышленное производство, четверг, 17:15 МСК. Индекс цен на жилье NAHB, четверг, 21:00 МСК, Число закладок новых домов, пятница, 16:30 МСК. Число разрешений на строительство, пятница, 16:30 МСК.
По Великобритании
Индексы потребительских и розничных цен, вторник 12:30 МСК.
На сегодня, 13 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
В США торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.10.2008 08:42
Сегодня на рынке форекс 14 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Швейцария: сентябрь, Индекс цен на импорт и цен производителей -0,5% м/м +3,7%г/г
Великобритания: сентябрь, Индекс производственных цен на входе -1,2%м/м, 24,5% г/г
Великобритания: сентябрь, Индекс производственных цен на выходе -0.3% м/м, 8.5% г/г с -0.6% м/м, 9
Обзор рынка
Инвесторы поверили в «спасательные» планы, - так комментируют эксперты вчерашнее укрепление европейских валют против евро. Евро удалось закрепиться над 1.36, а британскому фунту выше 1.75, после того как европейские политики и финансисты рассказали о разработанных ими «планах спасения» от банковского кризиса.
Утро началось с разрыва вверх. При этом евро начал торговаться сразу на 150 пунктов выше уровня закрытия в пятницу. Так, инвесторы отреагировали на воскресные новости о разработанных в разных странах планах борьбы с кризисом. Далее доллар попытался отыграть утраченные позиции, но закрыть «окно» ему не удалось, и евро вскоре вновь продолжил движение вверх.
Вчера стало известно, что европейские правительства намерены в случае развития кризиса реализовать «план спасения» стоимостью 2.4 триллиона американских долларов. ЕЦБ, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии открыли кредитные линии всем проблемным банкам. Теперь они «имеют возможность получать любые суммы кредитов по желанию». Таким образом, речь идет о нелимитированном долларовом кредитовании в попытке противостоять кризисным явлениям на кредитном рынке. Великобритания выделила 37 миллиардов британских фунтов для трех крупнейших банков, а Германия объявила о выделении 80 миллиардов евро на рекапитализацию и до 400 млрд евро для обеспечения государственных гарантий на рынке межбанковского кредитования. В ответ на эти новости лондонский индекс FTSE 100 вырос на 8.26:, немецкий DAX 30 на 11.4%, индекс Доу Джонса примерно на 7%.
В результате евро и фунт укрепились против доллара и японской иены, которые в течение последних недель рассматривались многими инвесторами в качестве «валют-убежищ».
. На сегодня, 14 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье / август/ na/ -0.3% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен / сентябрь/ 0.5% м/м, 4.9% г/г/ 0.3% м/м, 4.8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Гармонизированный индекс потребительских цен / сентябрь/ 0.3% м/м, 5.0% г/г /0.6% м/м, 4.7% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен / сентябрь/ 2.1% / 2.0% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен без выплат по ипотечным закладным / сентябрь/ 5,4%/ 5.2% 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW / октябрь/ na/ -10.0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW / октябрь/ na/ -40.9 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство / август/ 1.1% м/м, -1.8% г/г / -0.3% м/м, -1.7% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW / октябрь/ -15/ -1.0 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ октябрь/ -50/ -41.1 08:00/22:00/ США/ Ежемесячный Отчет по состоянию бюджета / сентябрь/ 54,0 млрд. долларов/ 112.9 млрд. долларов
В центре внимания сегодня будут данные по инфляции в Великобритании и индексу ZEW в Германии. Конечно, в последнее время рынок почти полностью игнорирует экономические новости. Однако, нельзя исключать того, что если индекс ZEW выйдет хуже прогноза, это может оказать некоторое давление на евро. Особенно, если индекс экономических ожиданий упадет ниже -50 пкт.
Что касается британской инфляции, то в соответствии с прогнозом ожидается некоторое усиление инфляционного давления, что может оказать поддержку фунту особенно против иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3685
Ключевое сопротивление находится в районе 1.3691. Откат от этого уровня вызовет движение к 1.3519 или 1.3464. Пробой же указанного сопротивления даст бычий сигнал .
USD/JPY 102.12
Текущий рост может завершиться около 102.10 или 102.93. Далее ждем отката к 101.25-100.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: UserIQ от 14.10.2008 09:19
Ключевое сопротивление находится в районе 1.3691. Откат от этого уровня вызовет движение к 1.3519 или 1.3464. Пробой же указанного сопротивления даст бычий сигнал .
USD/JPY 102.12
Текущий рост может завершиться около 102.10 или 102.93. Далее ждем отката к 101.25-100.70.
Подскажите пожалуйста как вычисляются эти точки и уровни или где вы их берете??? :-)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.10.2008 08:47
Сегодня на рынке форекс 15 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Правительство пересмотрело прогноз по ВВП на 2009 до +0.0% / +0.2%
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре -10.3% м/м до 41.1 пункта.
Япония. Банк Японии единогласно принял решение сохранить ставки на уровне 0.50%
Еврозона. объем промышленного производства за август 1.1%, в соответствии с прогнозом
Германия: индекс экономических ожиданий ZEW за октябрь -63.0 против -41.1 в сентябре
Германия: индекс текущих условий ZEW за октябрь -35.9 против -1.0 в сентябре
Великобритания. CPI за сентябрь +0.5% м/м; +5.2% г/г против прогноза 0.3% м/м, 5.0% г/г.
Великобритания. RPIX за сентябрь +0.6% м/м; +5.5% г/г
Великобритания. RPI за сентябрь +0.6% м/м; +5.0% г/г
Франция. HICP за сентябрь 0.0% м/м, +3.3% г/г
Франция. ВВП за 3 кв. пересм. до -0.1% кв/кв с +0.1% кв/кв
Обзор рынка
Американский доллар восстановился с сессионных минимумов и завершил день около уровней открытия, после того как глава американского Казначейства заявил о планах масштабного вливания средств в банковский сектор.
Утро началось с ослабления доллара против евро и фунта. Фундаментальная причина та же, что и в понедельник: инвесторы увидели, что европейские власти готовы переходить от пустой болтовни к принятию антикризисных мер. Таким образом, к середине дня евро вырос до 1.3760, а британский фунт на 200 пипсов до 1.7629. При этом очень слабые показатели индекса ZEW для немецкой экономики не оказали никакого влияния на рынок.
Доллару удалось оттолкнуться от дневных минимумов, после открытия торговых площадок в США, когда представители американского казначейства заявили о намерении влить в банковский сектор 250 миллиардов долларов. Американские власти заявили о готовности поддержать девять крупнейших банков в обмен на их частичную национализацию. Предполагается, что взамен вложенных средств правительства получит акции компаний.
Новость оказалась благоприятной для доллара. Против евро американская валюта завершила день в районе 1.3600, а против британского фунта около 1.7400.
. На сегодня, 15 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ сентябрь/ 3,0%/ -0.4% м/м, 3.3% г/г 06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен / сентябрь/ -0.1% м/м, 2.9% г/г / -0.3% м/м, 3.1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 2,9%/ 2.8% 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO / август/ 5.6%/ 5.6% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий / август/ 3.7%/ 3.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий / август/ 3.5%/ 3.5% 09:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ сентябрь/ 0.1% м/м, 3.6% г/г/ -0.1% м/м, 3.8% г/г 11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования / за неделю до 10 октября/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс производственных цен / сентябрь/ +0.2%/ +0.2% 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен / сентябрь/ -0,4%/ -0.9% 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания без продаж автомобилей/ сентябрь/ -0,2%/ -0.7% 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания / сентябрь/ -0,6% / -0.3% 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка / октябрь/ -10/ -7.41 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы / август/ +0,4%/ +1.1% 16:15/20:15/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке о экономике и финансовых рынках / na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Отчет ФРС Бежевая Книга/ na/ na/ na
Сегодня ожидается выход большого количества данных, и хотя мы привыкли к тому, что они в последнее время не оказывают влияние на рынок, отметим наиболее значительные из них.
1) Инфляция в Еврозоне – ослабление инфляционного давления может оказать давление на евро, так как открывает дорогу к снижению ставок. 2) Цены производителей в США – чем ниже индексы, тем новость более неблагоприятная для доллара. 3) Розничные продажи – ожидается, что негативная динамика сохранится, учитывая относительно большую инфляцию, это показывает, что ситуация в розничном секторе неблагоприятная. Доллару для роста нужно как минимум положительное значение. 4) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по версии ФРБ Нью-Йорка, прогноз неблагоприятный доллара. 5) Выступление Бернанке. В центре выступления будет тема кризиса. Намек на возможность снижения ставки для преодоления кризисных явлений может вызвать падение доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3587
Пока пара ниже 1.3619 - 1.3597, вероятно снижение до 1.3460. Отсюда ждем восстановления к 1.3694.
USD/JPY 101.38
Сопротивление на 102, 102.57 и 103.77. Давление сверху может привести к тестированию 101.37. Ждем отскока от этого уровня вверх как минимум к 102 или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.10.2008 09:19
Сегодня на рынке форекс 16 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товаро-материальные запасы в августе +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м. Продажи в августе -1.8% м/м, коэффициент запасы/продажи в августе 1.27 против 1.24 в июле.
США. Розничные продажи в сентябре -1.2% м/м против прогноза -0.7% м/м, продажи без учета автомобилей -0.6% м/м против прогноза -0.3% м/м.
США. Общий PPI в сентябре -0.4% м/м до +8.7% г/г против прогноза -0.5% м/м. Стержневой PPI в сентябре +0.4% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.2% м/м.
США. Индекс ФРБ Нью-Йорка Empire State в октябре -24.62 пункта против прогноза -10.0 пункта и против -7.41 в сентябре.
Норвегия. Центральный банк понизил ключевые ставки на 0.50%, ставка по депозитам теперь составляет 5.25%.
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet упали к новому 13-месячному минимуму около $76.07
Исландия. Центральный банк сократил ставки на 3.5% до 12%
Еврозона. HICP за сентябрь +3.6% г/г в соответствии с прогнозом.
Великобритания. Число первичных безработных за сентябрь +31 800 м/м
Великобритания. Уровень безработицы за сентябрь 2.9%
Великобритания. Средние доходы за август +3.4% м/м
Еврозона. Регистрация новых автомобилей за сентябрь -3.7% г/г
Германия. HICP за сентябрь -0.1% м/м, 3.0% г/г
Обзор рынка
По итогам торгов в среду «валюты убежища» - доллар и японская иена укрепились против евровалют. Британский фунт и единая европейская валюта находятся под давлением на фоне опасений инвесторов в отношении мировой экономической рецессии. Фондовые индексы на мировых биржах закрылись на отрицательной территории.
Экономические данные, опубликованные вчера, в очередной раз высветили проблемы в американской экономике. Снижение розничных продаж в сентябре было самым значительным за последние 3 года: 1.2% против ожидаемого снижения на 0.7%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка достиг рекордного минимума -24.62 пкт против ожидаемых -7.41 пкт. При этом инфляционное давление остается сильным. Индекс цен производителей вырос на 0.4% против 0.2% в прошлом месяце и на 4.0% на годовом базисе сравнения против 3.6%.
Глава ФРС Бен Бернанке, выступая в экономическом клубе в Нью-Йорке, дал мрачный прогноз в отношении перспектив мировой экономики. По его мнению «прямо сейчас ожидать восстановления экономики не стоит». При этом Бернанке выразил уверенность, что «траектория экономической активности будет сильно зависеть от того, как скоро финансовый и кредитный рынки вернутся к нормальному функционированию».
Несмотря на неблагоприятные новости в отношении американской экономики доллар вырос против евро и фунта. Аналитики связывают рост доллара с закрытием инвесторами рискованных сделок кэрри трейдс и вложением активов в низкодоходные, но «безопасные», по мнению участников торгов, доллар и иену. К закрытию дня евро упал до 1.3500, а британский фунт к 1.7150.
На сегодня, 16 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен / сентябрь/na/ -1.8% м/м, 7.4% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Поставки в производственном секторе / август/ na/ -0.5% 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен / сентябрь/ +0.2%/ +0.2% 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен / сентябрь/ 0.1%/ -0.1% 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 11 октября/ 475000/ 478 000 13:00/17:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США / август/ 28 млрд./ 6.1 млрд.долларов 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей / сентябрь/ 77,9%/ 78.7% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство / сентябрь/ -0,8%/ -1.1% 14:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ФРБ Филадельфии/ октябрь/ na/ 31.5 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии / октябрь/ -10,0/ 3.8 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа / за неделю до 10 октября/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 10 октября/na/ 8.1 млн. до 302.6 млн. 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья / октябрь/ 17/ 18
Сегодня ожидается большой пакет экономических данных по США, прогнозы в отношении этого пакета несколько лучше, чем вчерашние прогнозы. Аналитики ожидаются некоторого восстановления таких показателей как притоки капитала, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, индекс промышленного производства с очень низких показателей предыдущего месяца. Также ожидается некоторое усиление инфляционного давления на месячном базисе.
Предсказать реакцию рынка на новости и на расхождения с прогнозами сложно. Есть большая вероятность, что по значительной части показателей реальные цифры будут хуже прогнозов. Однако, учитывая опыт парадоксальных реакций рынка на плохие новости по США, трудно сказать окажет ли это давление на доллар во внутридневной перспективе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3380.
Если закрытие кэрри трейдс продолжится, то рынок может сходить к поддержке 1.33. Прогноз актуален пока пара ниже 1.3557 - 1.3593.
USD/JPY 100.22
Сопротивление на 100.69, отсюда возможно движение вниз к 99.38 -97.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.10.2008 08:53
Сегодня на рынке форекс 17 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 10 октября +79 млрд. куб. футов до 3277 млрд. куб. футов
США. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре -37.5 пункта против +3.8 в сентябре
США. Промышленное производство в сентябре -2.8% м/м против прогноза -0.7% м/м. Загрузка производственных мощностей 76.4% против прогноза 77.9% и против 78.7% в августе. Без учета забастовки на Boeing и ураганов, сокращение производства составило бы 0.1% м/м.
США. Чистые покупки американских долгосрочных бумаг в августе $14 млрд. против $8.6 млрд. в июле. Чистый отток капитала в августе -$0.4 млрд.
США. Число первичных заявок безработных в неделю до 11 октября -16 000 до 461 000 против прогноза 470 000
США. Индекс цен потребителей в сентябре +0.0% м/м до +4.9% г/г против прогноза +0.1% м/м. Базовый CPI в сентябре +0.1% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м.
Россия. Фондовый рынок упал при открытии на 8.6% на фоне обвала на азиатских площадках.
NIKKEI 225 закончил день с понижением на 1089.02 пунктов, что составило -11.4%, самое существенное падение с 1987 года
Обзор рынка
Вчера на рынке наблюдались консолидационные движения. Было заметно стремление игроков зафиксировать прибыль, а также их неуверенность в дальнейшем направлении движения рынка. Доллару удалось укрепиться против иены, но против остальных конкурентов он завершил день с понижением.
Утро началось с обвала индекса Никкей 225 в Токио. Хаос на азиатских фондовых рынках стимулировал покупку американского доллара как «валюты-убежища». На фоне этих событий американская валюта достигла дневного максимума в районе 1.3350.
Затем основные валютные пары колебались с уменьшающейся амплитудой. Восстановление американского фондового рынка способствовало росту интереса к рискованным активам. Во второй половине дня инвесторы вновь начали выводить активы из иены и доллара, что привело к их ослаблению. Новости по США не предвещали ничего хорошего. Однако реальность превзошла худшие прогнозы. Практически все опубликованные вчера показатели оказались хуже, чем ожидалось. Правда, по традиции особого влияния на рынок новости не оказали.
Единственной валютой, против которой удалось укрепиться «зеленому» была японская иена. Это укрепление происходило на фоне роста против иены других высокодоходных валют, что можно рассматривать и как фиксацию прибыли и возобновление сделок кэрри. Однако аналитики предупреждают, что рынок все еще опасается рисков и закрытие кэрри может продолжиться.
На сегодня, 17 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе / август/ na/ 0.1% м/м, -3.3% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний / август/ na/ -2.3 млрд. евро 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний / август/ na/ -6.4 млрд. евро 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство / сентябрь / 850 000/ 854 000 12:30/16:30/ США/ Начало строительства / сентябрь/ 895000/ 880 000 13:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета / октябрь/ 66,0/ 70.3
Некоторое влияние на рынок могут оказать данные по строительному сектору в США. Прогнозы разнонаправлены, и как ожидается, могут продемонстрировать некоторую стабилизацию в секторе. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на доллар.
Также давление на доллар может оказать снижение индекса потребительских настроений по версии университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3486
Поддержка на 1.3291, ее тестирование может привести к отскоку вверх к 1.3547 или даже 1.3639.
USD/JPY 101.58
Сопротивление находится на 101.64, отсюда возможно снижение к 99.99 и попытка пробоя этого уровня. Пробой 101.64 может привести к движению к уровню фибо 102.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.10.2008 09:00
Сегодня на рынке форекс 20 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в октябре 57.5 пункта против прогноза 65 и против 70.3 в сентябре
США. Число новых строительств в сентябре -6.3% м/м до 817 000 против прогноза 885 000. Разрешения на строительство в сентябре -8.3% м/м до 786 000.
Еврозона. ЕЦБ, Новотны: надеется, что финансовый кризис утихнет к первому кварталу 2009. Экономика может не начать восстановление до третьего квартала следующего года.
Еврозона. Дефицит торгового баланса в августе вырос до -6.1 млрд. евро
Еврозона. Активность в строительном секторе за август +.01% м/м, -3.3% г/г
Япония. NIKKEI 225 закончил день с повышением на 235.37 пкт, или на 2.78%
Япония. Продажи в крупных магазинах за сентябрь -4.7% г/г
Обзор рынка
В пятницу рынок успокоился после волатильной недели. Евро торговался большую часть дня стабильно против доллара в узком диапазоне 1.3400-1.3475. Британский фунт держался около 1.73. Японская иена продолжает притягивать взгляды инвесторов как валюта убежище и остается около высоких уровней. Фондовый рынок также стабилизировался и находился в состоянии консолидации. Нефть восстановилась с 13-месячного минимума к 72 долларам за баррель.
По прогнозам экспертов иена может продолжить укрепление. Любые негативные экономические новости или падение фондовых индексов сразу же вызывают движение капиталов в пользу иены и закрытие рискованных позиций кэрри трейдс.
Данные по США вновь указали на ухудшение ситуации в американской экономике. Потребительское доверие продолжает падать стремительными темпами. В октябре снижение индекса было самым значительным за всю историю его расчета с 70.3 пкт до 57.5. Также ситуация на рынке недвижимости не стабилизировалась, а продолжает ухудшаться. Показатель начала строительств новых домов в США упал до 17-летнего минимума, снизившись на 6.3% и оказавшись намного хуже прогноза. В основном рынок отреагировал на эти новости ростом иены, доллар же продолжает игнорировать слабые экономические данные по США.
Основные события предстоящей недели.
Внимание инвесторов будет сосредоточено на мировом финансовом кризисе: комментарии, сообщения о предпринимаемых правительствами мерах, фондовые рынки и рынок нефти – таковы будут основные факторы влияния на форекс. Что касается плановых экономических новостей, то важных среди них не так уже много.
По США.
Продажи на вторичном рынке жилья, пятница, 18:00 МСК, ожидается восстановление показателя с 4.91 до 4.98 млн.
По Канаде.
Решение ЦБ по учетной ставке, вторник, 17:00 МСК, ожидается снижение с 2.5% до 2.0%.
По Новой Зеландии.
Решение ЦБ по учетной ставке, четверг 0:00 МСК, ожидается снижение с 7.50% до 6.50%, такое резкое снижение может оказать давление на NZD.
По Великобритании.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК. Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК. Ожидается ухудшение показателя.
На сегодня, 20 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00\ Япония\ Индекс совпадающих индикаторов\ авугст \100,7% \100,7% 05:00/09:00\ Япония\ Индекс опережающих индикаторов\ август \89,3% \89,3% 06:00/10:00\ Германия\Индекс производственных цен\ сентябрь \-0,5% м/м \ -0,6% м/м, 8.1% г/г 08:30/12:30\ Великобритания\Денежный агрегат М4 \ сентябрь \ 0.9% м/м, 11.0% г/г \ 1,4% м/м, 11.5% г/г 08:30/12:30\ Великобритания\Чистый объем заимствований госсектора \сентябрь \ stg6.8 млрд.\ stg10.4 млрд. 08:30/12:30\ Великобритания\Чистая потребность госсектора в денежных средствах\ сентябрь \stg5.1 bln \ stg10.0 bln 12:30/16:30\ Канада\ Оптовые продажи \август \0,3% \2,3% 12:30/16:30\ Канада\ Покупка ценных бумаг \август \C$1.000 \ -C$5.594 14:00/18:00\ США\ Выступление главы ФРС Б.Бернанке с отчетом по экономике и финансовой ситуации 14:00/18:00\ США\ Индекс опережающих индикаторов \сентябрь \-0,2% \-0,5%
Из сегодняшних новостей рост волатильности может вызвать выступление Бернанке. Также оказать влияние на рынок мог бы индекс опережающих индикаторов, хотя это маловероятно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3475
Цель движения пары находится в районе 1.3486, отсюда возможно снижение к 1.3395. В случае пробоя сопротивления на часовом графике 1.3494 можно ожидать движения к 1.3540.
USD/JPY 102.02
Краткосрочно наблюдается восходящий тренд с целью на 102.51. Отсюда вероятен откат в зону 101.29 - 101.02.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.10.2008 09:04
Сегодня на рынке форекс 21 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в сентябре +0.3% м/м против прогноза +0.0% м/м и против -0.9% м/м (пересмотрено с -0.5% м/м) в августе
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за сентябрь 8.092 млрд. против 4.775 млрд. в сентябре 2007 года.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности за сентябрь 12.646 млрд. против 8.719 млрд. в сентябре 2007 года
Великобритания. Текущий дефицит бюджета за сентябрь 5.9 млрд. фунтов стерлингов против 3.3 млрд. в сентябре 2007 года
Германия. Индекс PPI за сентябрь +0.3% м/м, +8.3% г/г
Обзор рынка
Доллар и японская иена начали неделю с понижением, однако вскоре восстановились против своих конкурентов, завершив день на положительной территории. Американский доллар после формирования утром дневного минимума в районе 1.3530 вырос до 1.3289 долларов за евро. Против фунта он укрепился с 1.7516 до 1.71. Американские фондовые индексы были стабильны, а нефть подорожала до 74.20 долларов за баррель.
Председатель ФРС Бернанке, выступая перед конгрессом, предупредил, что темпы экономического роста будут слабыми в течение ближайших кварталов, и предположил, что сейчас наблюдается серьезный экономический спад. Бернанке также предложил конгрессу рассмотреть вопрос о принятии еще одного пакета для стимулирования экономики, отметив значимость налогового пакета и необходимость облегчения доступа к кредитам. По мнению Бернанке на кредитных рынках видны признаки улучшения ситуации, однако пока слишком рано с уверенностью говорить об этом. При этом, как заявил глава ФРС, преодоление финансового кризиса не будет означать автоматическое улучшение экономической ситуации. Выступление Бернанке увеличило ожидания понижения учетной ставки ФОМК на следующей неделе на 25 базисных пунктов.
Однако влияния на рынок заявление Бернанке не оказало. В пользу доллара также сыграл релиз по индексу опережающих индикаторов, который вместо снижения неожиданно вырос в сентябре на 0.3%. В целом же аналитики объясняют вчерашний рост доллара его статусом валюты убежища на фоне глобального кризиса.
На сегодня, 21 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса / сентябрь/ 1,20 млрд. франков/ 1.44 млрд. швейцарских франков 09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе/ август/ na/ na 14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ 2,00% / 2.50%
Сегодня важных новостей не запланировано, только для тех, кто торгует «луни» будет представлять интерес решение местного ЦБ по учетной ставке. Аналитики ожидают снижения на 50 пунктов, что приведет к сокращению спреда в доходности между долларами США и Канады. Снижение ставки на 25 пунктов может привести к укреплению канадца.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3332
Пока пара ниже 1.3438 - 1.3487, есть возможность падения до 1.3244 или 1.3145. После этого ждем восстановления к 1.4338 или 1.4387.
USD/JPY 101.63
Пока пара ниже 101.88, вероятно снижение до 101.35. Пробой 101.88 создаст предпосылки для движения к 102.39, однако только пробой этого уровня изменит краткосрочную перспективу на бычью.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.10.2008 08:54
Сегодня на рынке форекс 22 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банк Канады понизил ставку на 25 б.п. до 2.25%
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за сентябрь -2.57 против -1.61 в августе
США, Redbook: Розничные продажи -1,1%;
Швейцария: сентябрь, Сальдо торгового баланса +1,44 млрд. франков
Обзор рынка
На фоне опасений мировой рецессии инвесторы предпочитают «валюты-убежища»: доллар и японскую иену. На торгах во вторник американская валюта начала мощное ралли против евро и фунта, которое до сих пор продолжается. Рынки продолжают оценивать перспективы смягчения монетарной политики ведущими мировыми Центробанками. Торги по фьючерсам на учетные ставки демонстрируют, что рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС на следующей неделе на 50 пунктов в 73%.
Темп дня задала публикация протоколов последнего заседания Резервного Банка Австралии, где указывалось на возможность мировой экономической рецессии. Закрытие позиций кэрри трейд и продажа высокодоходных «киви» и «осси», а также покупки доллара в качестве «валюты-убежища» вскоре приобрели панический характер и на рынке произошли беспрецедентные внутридневные движения. Евро упал вчера против доллара до самого низкого уровня с марта 2007 года и продолжил падение сегодня. Против иены евро упал до четырехлетнего минимума.
Не менее сильным был обвал британского фунта. Этому также способствовали негативные оценки перспектив экономики со стороны управляющего Банком Англии Мервина Кинга. Он заявил, что британская экономика входит в состоянии рецессии и что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки фунт упал на 900 пипсов.
Цены на нефть упала до 71.26 долларов на опасениях, что мировой экономический кризис приведет к снижению спроса на энергоресурсы. Среди других важных событий дня можно отметить снижение канадского доллара, после решения ЦБ Канады снизить учетную ставку на 25 пунктов до 2.25%. В заявлении ЦБ отмечалось, что экономике могут понадобиться новые стимулы – т.е. содержался намек на возможность снижения ставки. «Канадец» упал до самого низкого уровня против доллара с 2005 года, достигнув 1.22.
На сегодня, 22 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ na/ na 09:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков/ за неделю до 17 октября/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи без продаж автомобилей/ август / +0.5% / +0.4% 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи / август/ +0.1%/ +0.1% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов / сентябрь/ +0.1%/ +0.2% 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 17 октября/ na/ 5611 тыс. баррелей 20:00/24:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по учетной ставке 6.50/7.50%.
На курс британского фунта может оказать публикация протокола Банка Англии. Намек на возможность снижения учетной ставки может оказать давление на британскую валюту.
Локальную значимость также имеет решение ЦБ Новой Зеландии по учетной ставке. Снижение ставки на 1% может вызвать рост иены против высокодоходных валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2806
Пара в зоне перепроданности. Возможна коррекция к 1.3057, для изменения краткосрочного тренда нужен пробой зоны 1.3150-1.3158
USD/JPY 99.64
Есть вероятность дальнейшего снижения пары. Сопротивление на 100.50-80. Пока пара ниже этой зоны ее будет притягивать уровень 98.27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.10.2008 10:48
Сегодня на рынке форекс 23 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Банк Англии проголосовал 9:0 за снижение ставки на 50 б.п. на заседании 8 октября
Канада. Розничные продажи за август -0.3% м/м против +0.1% в июле. Продажи за исключением автомобилей -0.3% м/м
Рынок нефти. Нефть марки light sweet достигла нового минимума этого года около $67.75 за баррель, нефть марки brent упала до $65.90 за баррель.
Обзор рынка
Риск глобальной рецессии оставался с вреду доминирующим фактором, определявшим движения на валютном и других рынках в среду. Американские фондовые индексы находились под давлением, цена на нефть пробила отметку 70 долларов за баррель и достигла 67.12 долларов, золото сформировало годовой минимум на уровне 774.57 долларов за унцию. Доллар и японская иена продолжили укрепляться против евро и фунта, так как инвесторы считают их валютами убежищами.
В ходе торгов доллар вырос до 1.2737 долларов за евро, достигнув самого высокого уровня с ноября 2006 года. Хотя на рынке существует уверенность, что на следующей неделе ФОМК снизит учетную ставку на 50 базисных пунктов до 1%, многие инвесторы ожидают еще более агрессивного снижения ставок со стороны ЕЦБ, которому придется стимулировать европейскую экономику.
Британский фунт упал до пятилетнего минимума на уровень 1.6140 против доллара и приблизился к 8-летнему минимуму против иены на 160.62. Управляющий Банком Англии Мервин Кинг предупредил о неминуемости рецессии британской экономики и намекнул на возможность агрессивного снижения ставок с целью стимулирования спроса. Протокол заседания банка Англии показал, что на последнем заседании решение о снижении ставки на 50 пунктов до 4.5% был принято единогласно. В протоколе отмечалось, что существует «риск монетарного сокращения» и что инфляционные риски в последнее время снизились.
На сегодня, 23 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний / август/ na/ -1.1 млрд.евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний / август/ na/ -1.7 млрд. евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ сентябрь / -0.7% м/м, +2.0% г/г/ +1.2% м/м, +3.3% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ август/ 0.5% м/м, -0.1% г/г/ +1.0% м/м, +1.6% г/г 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 11 октября / 465 000/ 461 000 14:00/18:00/США/Индекс цен на жилье -0.5%/-0.6% 14:35/18:35/ США/ Запасы природного газа / за неделю до 17 октября/ na/ na
Негативная динамика розничных продаж (особенно если данные выйдут хуже прогноза) может оказать давление на британский фунт.
Также можно обратить внимание на данные по промышленным заказам в Еврозоне. В случае отрицательного прироста евро может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2830
Сопротивление находится в зоне 1.2852 - 1.289, отсюда возможно снижение до 1.2741 с последующим отскоком вверх к 1.2966.
USD/JPY 98.10
Основная поддержка для пары находится в районе 95.67. Сопротивление расположено около 98.49. Отсюда возможна попытка движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.10.2008 11:50
К сожалению, наши обзоры в последние дни выходят не совсем вовремя и нерегулярно по причине безобразной работы провайдеров. Надеемся, что ситуация изменится к лучшему в ближайшие пару дней. Извиняемся за доставленные неудобства.
Сегодня на рынке форекс 27 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в сентябре +5.5% м/м до 5.18 млн. против прогноза 4.94 млн. и против 4.91 в августе. Средняя цена продажи -5.7% м/м или -9.0% г/г до $191 000.
Канада. Индекс CPI за сентябрь +0.1% м/м, +3.4% г/г
Великобритания. ВВП за 3 кв. -0.5% кв/кв, +0.3% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, +0.6% г/г
Еврозона. Предварит. оценка индекса PMI в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь 41.3 против 45.0 в сентябре, индекс PMI в секторе услуг 46.9 против 48.4 в сентябре, композитный индекс PMI 44.6 против 46.9 в сентябре
Германия. Предварит. оценка индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь 43.3 против 47.4 в октябре
Обзор рынка
Тенденции, которые наблюдались на рынке в течение недели, сохранились на торгах в пятницу. Инвесторы активно закрывали сделки на разнице в учетных ставках и скупали иену и американский доллар в качестве валют-убежищ на фоне мирового финансового кризиса.
Евро сформировал новый двухлетний минимум на уровне 1.2496 долларов за евро, при этом против иены он упал до 113.79 иен за евро. Доллар также снизался против японской иены. Эти драматические события развернулись на фоне падения котировок на японском фондовом рынке.
После открытия торгов в Европе ситуация несколько стабилизировалась. Евро удалось восстановиться против доллара до уровня открытия, однако к концу дня он вновь пошел вниз. Против иены евро восстановился почти на 600 пунктов до 119.50. Это движение, судя по всему, оказалось коррекционным. Ему способствовали слухи о возможной интервенции ЦБ Японии с целью сдержать рост японской иены. Правда, интервенции не произошло, однако подобного рода слухи или возможные действия ЦБ Японии могут стать весомым фактором риска на рынке в ближайшее время, привнеся на него дополнительную хаотичность.
Сегодня утром иена продолжила рост против доллара подорожав с 94.30 до 92.60, доллару удалось укрепиться против евро.
Основные события предстоящей недели.
Кризис разрастается, инвесторы опасаются высокой вероятности рецессии мировой экономики. Центробанки принимают стимулирующие меры в виде снижения ставок.
Главным событием недели обещает стать решение ФОМК по учетной ставке. Оно ожидается в 21:15 МСК в среду. Есть два варианта прогноза: снижение ставки на 25 пунктов до 1.25 и снижение ставки на 50 пунктов до 1%. Пока трудно прогнозировать, как рынок воспримет решение ФОМК. С точки зрения традиционной логики фундаментального анализа снижение ставки на 50 пунктов до 1% должно бы сыграть против доллара. С другой стороны столько радикальная мера может вызвать на рынке надежды на то, что США первые справятся с финансовым кризисом максимально облегчив монетарную политику. Правда, в свое время японцам это не очень помогло.
ВВП в 3-м квартале, четверг, 15:30 МСК. Ожидается негативный показатель – начало рецессии в американской экономике при одновременном усилении ценового давления.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, пятница 16:45 МСК.
По Японии.
Пакет данных по инфляции, пятница 02:30 МСК. Ожидается усиление ценового давления, хотя вряд ли Банк Японии при текущей ситуации сможет пойти на повышение учетной ставки.
Решение ЦБ Японии по учетной ставке, утро пятницы. Ожидается, что ставка будет оставлена без изменений на уровне 0.50%,
На сегодня, 27 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/Германия/Индекс деловых ожиданий/октябрь/ 85 /86.5 09:00/12:00/Германия/Индекс оценки текущей экономической ситуации/октябрь/97 /99.8 09:00/12:00/Еврозона/Средняя скользящая за 3 месяца по денежному агрегату М3/8.8% / 9.2% 09:00/12:00/Еврозона/Денежный агрегат М3/сентябрь 8.5%/ 8.8% 09:00/12:00/Германия/Индекс настроения в деловых кругах/октябрь/ 90.5 / 92.9 09:30/12:30/Еврозона/Выступление Трише. 14:00/17:00/США/Продажи на первичном рынке жилья/ сентябрь/ 450 тыс./ 460 тыс
Индексы IFO, как ожидается продемонстрируют ухудшение ситуации в немецкой экономике. Выход данных хуже прогнозов может дать новый стимул для продажи евро против иены и доллара.
Также стоит обратить внимание на время выступление главы ЕЦБ Трише, оно может оказать влияние на рынок.
По США ожидаются данные по продажам на первичном рынке жилья. Ожидается, что ситуация ухудшится.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2419
Структура пары остается медвежьей. Ближайший целевой ориентир находится на 1.2387. Очень важная поддержка в районе 1.2263.
USD/JPY 92.34
Целевой ориентир находится около 91.02. Расширение движения может привести пару к 87.39. Коррекции встретят сопротивление около 94.32.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.10.2008 08:22
Сегодня на рынке форекс 28 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности на среднем западе ФРБ Чикаго в сентябре -2.6% м/м до 100.6 пункта.
США. Продажи новых домов за сентябрь +2.7% до 464 тыс. против прогноза 450 тыс.
Германия. Индекс делового климата Ifo за октябрь 90.2 против 92.9 в сентябре. Индекс оценки текущих условий 99.9 против 99.8 в сентябре. Индекс ожиданий 81.4 против 86.5 в сентябре
Еврозона. Денежная масса М3 за сентябрь 8.6% против 8.8% в августе
Обзор рынка
В понедельник на рынке наблюдалась коррекция после сильного движения в пользу доллара и иены накануне. Основные темы кроме финансового кризиса: возможность скоординированной интервенции на рынок ведущих мировых Центробанков и перспективы снижения ставки в США.
Утро началось с укрепления доллара и иены на фоне падения фондовых индексов в Японии. Инвесторы продолжали распродавать рискованные активы и вкладывать их в эти две «безопасные» с их точки зрения валюты.
Дополнительное давление на евро оказали данные по индексу IFO для Германии. Снижение индекса оказалось намного более значимым, чем ожидалось. При этом индекс ожиданий упал с 86.5 пкт до 81.4 против ожидаемого снижения до 85. После публикации новости евро коснулся отметки 1.2350. Японская иена также росла против доллара и евро.
Ситуация изменилась во второй половине дня, когда евро и другим высокодоходным валютам удалось скорректироваться против «валют убежищ». Причин коррекции несколько. Во-первых, это появившиеся слухи об интервенции ЦБ Японии и глубокомысленные спичи японских чиновников. Правда большинство аналитиков считают, что вербальные интервенции в текущей ситуации никак не смогут повлиять на рынок. Во-вторых, это слухи о возможной скоординированной интервенции ведущих мировых Центробанков против иены и доллара. Вчера также говорили, что Банк Австралии начал покупать «осси» против «зеленого». В третьих, это слухи о возможности снижения учетной ставки ФРС на 75 процентных пунктов до 0.75%.
К концу дня пара евро/доллар торговалась около уровня 1.24, пара доллар/иена около 93.
На сегодня, 28 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:10/10:10/ Германия/ Индекс доверия потребителей / ноябрь/ 1.5/ 1.8 08:30/11:30/ Швеция/ Розничные продажи/ сентябрь/-0.1% м/м, 1.6% г/г /0.4% м/м, 2.9% г/г 11:00/14:00/ Великобритания/ Объем розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников/ октябрь/-37% /-27% 14:00/17:00/ США/ Индекс доверия потребителей/ октябрь/ 53.0/ 59.8
Из сегодняшних данных набольшее влияние на рынок может оказать публикация индекса доверия потребителей в США по версии СВ. Ожидается значительное падение индекса, что может оказать давление на доллар, особенно, если падение будет более сильным, чем ожидается, и особенно, если показатель составит ниже 50 пкт, что вполне возможно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2464
Поддержка для пары находится около 1.2354. Отскок от этого уровня создает предпосылки для движения к 1.2572 или 1.2651.
USD/JPY 93.77
Пара консолидируется. Попытка пробить вчерашние минимумы не увенчалась успехом – инвесторы опасаются интервенции в случае дальнейших продаж доллара. Аналитики отмечают, что биды на продажу сосредоточены немного ниже 92, нужен пробой этого уровня для дальнейшего движения вниз. Сопротивление около текущего уровня.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.10.2008 09:06
Сегодня на рынке форекс 29 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за октябрь -26 против -18 в сентябре
США. Индекс потребительского доверия Conference Board за октябрь 38.0 против 61.4
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller за август -1.0% м/м, -16.6% г/г
Великобритания. Отчет CBI: баланс объема продаж за октябрь -27% против -27% в сентябре. Баланс ожидаемых продаж в ноябре -25% прортив -30% в октябре
Франция. Индекс потребительских настроений за октябрь -47 против прогноза -44
Франция. Разрешения на строительство (июль-сентябрь) -18.2% г/г, число новых строительств -11.8% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk на ноябрь 1.9 против 1.8 в октябре против прогноза 1.5
Обзор рынка
Восстановление мировых фондовых индексов привело к падению котировок иены и американского доллара. Рынок продолжает игнорировать экономические новости, а в центре внимания инвесторов сегодняшнее решение ФРС по учетной ставке.
Утро началось с роста азиатских фондовых индексов, что нанесло сильный удар по японской иене. Фондовый индекс Никкей закрылся с повышением на 6.41%, не отставали от него и другие индексы азиатского региона. Так, гонконгский индекс Ханг Сенг вырос за один день на 14.35%. Позже на торгах в Европе и США наблюдалась аналогичная тенденция: фондовые индексы росли, иена падала, немного подождав, примеру иены последовал американский доллар. Внутридневное падение иены против евро было самым большим с 2001 года, она упала на 7 фигур до 122.59.
Экономические данные продолжают вызывать опасения инвесторов и навевают мысли о возможной рецессии крупнейших мировых экономик. Индекс потребительских настроений в США по версии Conference Board упал в октябре до рекордного минимума на 38.0, аналитики ожидали снижения индекс только до 59.8 пкт. Компонент оценки текущей ситуации – самый низкий с 1992 года, он составил 41.9 пкт против 61.1 в сентябре.
Все это укрепило инвесторов в прогнозах, что ФРС может пойти на снижение учетной ставки на 50 базисных пунктов. Решение по ставке ожидается сегодня.
На сегодня, 29 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование/ сентябрь/1.0 млрд./1.2 млрд. 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4/сентябрь /na/30.6 млрд. 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ сентябрь/na/ 1.4% м/м, 12.2% г/г 11:00/14:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 24 октября /na/-16.6% 12:30/15:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности/сентябрь /na/-5.0% 12:30/15:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки/ сентябрь/na/-3.0% 12:30/15:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ сентябрь/-1.0%/-4.5 13:00/16:00/ Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ октябрь/2.6%/ 3.0% 13:00/16:00/ Германия/ Индекс потребительских цен/ октябрь/-0.2% м/м, 2.4% г/г / -0.1% м/м, 2.9% г/г 14:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 24 октября/ na/na 18:15/21:15/ США/ Решение по процентной ставке ФРС/1.25%/ 1.50%
Из запланированных на сегодня новостей можно выделить: показатель инфляции в Германии и данные по заказам на товары длительного пользования в США. Первый из них, вероятно, продемонстрирует снижение инфляционного давления. Это будет способствовать распространению прогнозов о снижении ставок ЕЦБ на следующей неделе. В целом прогноз не в пользу евро.
Второй показатель известен своей волатильностью. Ожидается, что негативная динамика сохранится. Показатель ниже -5% может оказать давление на доллар.
Главная новость дня – решение ФРС по учетной ставке. Большинство экспертов ожидают снижения ставки на 50 пунктов до 1% и возможного указания в тексте решения на вероятность снижения ставки в декабре до 0.75%. Второй вариант: снижение ставки на 75 пунктов до 0.75%. Некоторые ожидают понижения всего на 25 пунктов до 1.25%. Проанализируем наиболее вероятный прогноз: снижение на 50 пунктов. Такое снижение резко понижает доходность долларовых активов. Т.е. направленность этого решения в долгосрочной перспективе является анти-долларовой. Некоторые технические факторы указывают на вероятность восстановления евро, стимулом для коррекционного движения вверх по паре евро/доллар может стать решение ФОМК о снижении ставки на 50-75 пунктов. Снижение ставки также может вызвать рост на фондовом рынке, что в текущей ситуации играет против доллара. Второй вариант менее вероятен – это рост доллара. Радикальное снижение ставки может заставить инвесторов надеется на скорое выздоровление американской экономики и стимулировать рост покупок USD.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2633
Поддержка на 1.2635 и далее на 1.2557. Пока эти уровни удерживаются, вероятен рост к 1.2942. Пробой 1.2479 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для тестирования 1.22.
USD/JPY 96.71
Пара может сходить к 99.38 или 101.62 с последующим откатом до 97.13 - 96.01
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.10.2008 10:25
Сегодня на рынке форекс 30 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
ФРС США снизила ставку по федеральным фондам на 0.5% до 1.00%
США. Запасы нефти в неделю до 24 октября +0.5 млн. баррелей до 311.9 млн., запасы бензина -1.5 млн. до 195.0 млн., запасы дистиллятов +2.3 млн. до 126.6 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.3%.
16:47 29.10.08 - Германия. CPI за октябрь -0.2% м/м, 2.4% г/г, HICP -0.3% м/м, 2.5% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования за сентябрь +0.8% против прогноза -1%.
Китай. PBOC понижает годовую депозитную ставку на 27 б.п.,годовую кредитную ставку на 27 б.п. Решение вступает в силу 30 октября.
Китай. PBOC: с 30 октября ставка по однолетним кредитам и депозитам будет сокращена на 27 б.п до 6.66% и 3.60% соответственно.
Великобритания. Сумма кредитов, выданных под залог недвижимости за сентябрь 2.167 млрд. против -691 млн. в августе
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за сентябрь 251 млн. против 1.106 млрд. в августе
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит за сентябрь 33 000 против 32 000
Обзор рынка
Американский доллар резко упал против евро и фунта на фоне оживления на мировых фондовых рынках и снижения учетной ставки в США. Федеральный комитет по свободному рынку снизил учетную ставку на 50 пунктов до 1% и просигнализировал о возможности дальнейшего снижения ставок.
Доллар начал падать с самого утра на фоне роста фондовых индексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дополнительное давление на американскую валюту вызывали слухи о возможном снижении ставки ФРС на 0.5% и даже на 0.75%. В результате вечером стало известно, что ставка снижена на 50 базисных пунктов до 1%, дисконтная ставка была снижена до 1.25%. Решение принято единогласно.
К концу дня доллар упал на 700 пипсов против фунта с 1.5765 до 1.6473 и на 400 пипсов против евро с 1.2583 до 1.2990, продолжив падение ночью.
В сопровождающем заявлении были высказаны мрачные оценки в отношении перспектив американской экономики, отмечалось, что «экономика ощутимо замедляется в связи со снижением потребительских затрат». В заявлении также содержался намек на возможность дальнейшего снижения учетной ставки в декабре в связи с замедлением инфляции. «Интенсификация хаоса на финансовых рынках может вызвать дальнейшее ограничение затрат, частично в связи с тем, что потребителям и бизнесу трудно получать кредиты», - отмечалось в заявлении. Аналитики ожидают снижения учетной ставки ФРС в декабре до 0.75%.
На сегодня, 30 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы/ сентябрь/na /7.2% 07:00/10:00/ Германия/ Оптовые продажи/ сентябрь/na/ 0.5% м/м, -1.6% г/г 07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на рынке жилья/ октябрь /-1.5% м\м/ -1.7% м/м, -12.4% г/г 08:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы/ октябрь/ na/7.6% / 7.6% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в секторе услуг/ октябрь /na/ -2 / 0 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленном секторе/ октябрь -14 / -12 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ октябрь /-21 / -19 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах/ октябрь /na/-0.79 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения / октябрь/85.5 /87.7 12:30/15:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ сентябрь-4.3% / -7.7% 12:30/15:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ сентябрь / -0.5% / -0.2% 12:30/15:30/ США/ Основной индекс цен расходов на потребление / 3 квартал / 2.5% / 2.2% 12:30/15:30/ США/ Индекс расходов на потребление/3 квартал/4.0%/1.0% 12:30/15:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП / 3 квартал /-0.5% / 2.8% 12:30/15:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 25 октября/475 тыс./ 478 тыс. 13:30/17:30/ США/ Запасы природного газа /за неделю до 24 октября/
Главная новость дня – показатель ВВП США. Ожидается, что в третьем квартале американская экономика скатилась к рецессии. Важна будет реакция фондового рынка США. Если показатель выйдет ниже прогноза и акции пойдут вниз, то доллар и иена могут укрепиться. При игнорировании фондовым рынком слабого показателя ВВП (примерно -0.5%) можно ожидать падения доллара. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3166
Сопротивление находится около 1.3228. С текущих уровней, вероятно, начинается коррекция с примерной целью в районе 1.3099 и далее около 1.2733. Пробой вверх 1.3228 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 98.85
Цель движения около 99.34, отсюда возможна коррекция к 96.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.10.2008 10:58
Сегодня на рынке форекс 31 октября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности ФРБ Канзаса в октябре -23 пункта против -9 в сентябре
США. American Express сообщает о сокращении работников на 7000 человек
США. Запасы природного газа в неделю до 24 октября +46 млрд. куб. футов до 3393 млрд. куб. футов.
Еврозона. ЕЦБ, Веллинк: Экономический рост в Европе в 2009 вероятнее составит 0%, нежели 1%
США. ВВП за 3 кв. -0.3% против прогноза -0.5%
США. Заявки на получение пособия по безработице на 25 октября 479 000 против прогноза 475 000
Еврозона. Индекс экономических настроений за октябрь 80.4 против 87.5 в сентябре
Еврозона. Индекс делового климата за октябрь -1.34 против -0.82 в сентябре
Германия. Количество безработных за октябрь -26 000 м/м против прогноза -15 000, уровень безработицы 7.5% против 7.6% в сентябре
Франция. Индекс PPI за сентябрь -0.4% м/м, +6.1% г/г против прогноза +6.4% г/г
Германия. Реальные оптовые продажи за сентябрь +7.5% г/г, номинальные +14.7% г/г
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за октябрь -1.4% м/м, -14.6% г/г
Германия. Уровень безработицы за сентябрь 7.1% против 7.2% в августе, количество безработицы -30 000 м/м до 3.07 млн.
Обзор рынка
Американскому доллару удалось отыграть часть потерь середины недели, связанных с оживлением на фондовых рынках и снижением учетной ставки ФРС. В пользу доллара сыграло снижение цен на нефть и лучшие, чем ожидалось данные по США.
В первые часы доллар находится под давлением, и евро сформировал против американской валюты дневной максимум в районе 1.3250. Однако затем он откатился от этого уровня, несмотря на то, что на фондовых рынках сохранились позитивные тенденции. Поддержку доллару оказали данные по ВВП США. В 3-м квартале было зарегистрировано снижение ВВП на -0.3% г\г, это самый худший показатель с того момента как в 3-м квартале 2001 года ВВП снизился на -1.4%. Однако он оказался несколько лучше прогноза. Аналитики ожидали снижения ВВП – 0.5%. Технически рецессия представляет собой отрицательный рост ВВП два квартала подряд. Есть все основания предполагать, что в 4-м квартале показатель роста также будет негативным.
Несмотря на снижение ВВП ценовое давление растет. Ценовой индекс расходов на личное потребление РСЕ вырос на 5.4% после роста во 2-м квартале на 4.3%. Это самый большой показатель роста с 1990 года. Стержневой РСЕ вырос на 2.9% против 2.2%. Именно этот показатель используется ФРС для оценки инфляции в стране.
Поддержку доллару оказало снижение цен на нефть. Вчера «черное золото» подешевело до 63 американских долларов за баррель.
На сегодня, 31 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи / cентябрь /na/ 3.1% м/м, -3.0% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 7.6% /7.5% 10:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ октябрь /3.1% /3.6% 12:30/15:30/ Канада/ Прирост ВВП/ август/ -0.3% / 0.7% 12:30/15:30/ США/ Индекс затрат на рабочую силу/ 3 квартал 2008 / 0.7% / 0.7% 12:30/15:30/ США/ Стержневой индекс расходов на потребление/сентябрь /na/ 0.2% 12:30/15:30/ США/ Личные расходы/ сентябрь/-0.2%/0.0% 12:30/15:30/ США/ Личные доходы/ сентябрь/ 0.1% /0.5% 13:45/16:45/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров/ октябрь/ 48.0/ 56.7 13:55/16:55/ США/ Индекс настроения по данным Мичиганского Университета/ октябрь/ 57.5 / 57.5 18:00/21:00/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке
Сегодня нас ждет достаточно большой пакет данных по США. В целом прогнозы неблагоприятны для доллара. Ценовые индексы доходов и расходов вряд ли окажут влияние на рынок.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго в случае снижения ниже 45 может оказать давление на доллар особенно против иены. Также можно ожидать неблагоприятного сюрприза от индекса университета Мичигана. Не исключен выход показателя ниже прогноза после очень никого значения индекса потребительских настроений по версии СВ.
Вечером лучше всего проявлять осторожность, если вы оставляете позиции открытие на выходные. Выступление Бернанке может вызвать рост волатильности на рынок, не исключена также реакция на его слова при открытии рынков в воскресенье. Бернанке в последнее время выступал в основном негативным настроем относительно экономики, потому доллар может снизиться после выступления.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2821
Сопротивление в зоне 1.2863 - 1.2988. Пока пара ниже этой зоны возможен ход к 1.2680. Пробой вверх 1.2988 создаст предпосылки для движения к 1.3172.
USD/JPY 98.05
Цель движения около 99.34, отсюда возможна коррекция к 96.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.11.2008 10:49
Сегодня на рынке форекс 3 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь 57.6 против прогноза 57.5
США. Индекс PMI Чикаго за октябрь 37.8 против прогноза 48
США. Личные доходы за сентябрь +0.2%, личные расходы -0.3%, индекс цен PCE +0.2% м/м, +2.4% г/г
США. Индекс затрат на рабочую силу (ECI) за 3 кв. +0.7% кв/кв, 2.9% г/г
Еврозона. Предварит. индекс HICP за октябрь +3.2% г/г против прогноза 3.1% г/г
Еврозона. Уровень безработицы, сентябрь 7.5% против прогноза 7.6%
Япония. Банк Японии, Сиракава: 3 члена Совета проголосовали за снижение ставки до 0.25%, 1 член Совета проголосовал за сохранение ставки
Германия. Розничные продажи за сентябрь -2.3% м/м, +1.2% г/г
Япония. Число новых строительств в сентябре выросло на 54.2% г/г до 97 184 против прогноза 51.3%
Япония. Заказы на строительство в сентябре выросли на 10.3% г/г до 1.73 трлн. иен
Япония. Банк Японии понизил ставку до 0.3% и ломбардную ставку до 0.5%
Обзор рынка
На торгах в пятницу валютный рынок вновь следовал в фарватере фондового рынка. По итогам дня доллар закрылся с повышением против евро и фунта и с понижением против японской иены.
Покупка валют-убежищ доллара и японской иены стояла за движениями валютного рынка в пятницу. Как отмечают эксперты, к концу месяца ряд инвесторов активно скупали американский доллар и долларовые активы с целью коррекции своих инвестиционных портфелей.
Дополнительным фактором в пользу доллара стало снижение фондовых индексов на торгах в Азии и Европе. К середине дня пара евро/доллар попробовала пробить вниз уровень 1.27.
Однако ситуация поменялась после открытия торговых площадок в США. Американский фондовый рынок продемонстрировал движение вверх, его примеру последовали европейские биржи. Конкурентам доллара удалось отыграть часть потерь, а самому доллару восстановиться против иены. Как отмечают эксперты, в последние недели поддержка доллара значительно слабее в ходе американской сессии, это может означать, что американские инвестиционные фонды хеджируют акции менее интенсивно, чем их европейские и японские коллеги.
Сегодня утром доллар оказался под давлением на спекуляциях о вероятности рецессии в американской экономике и снижении до конца года учетной ставки на 50 пунктов. Снижение доллара происходило на тонких торгах в ходе азиатской сессии, так как в Японии выходной. Торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что инвесторы оценивают вероятность снижения учетной ставки ФРС на 50 пунктов в декабре в 55%. Вероятность снижения ставки на 25 пунктов оценивается в 45%.
Основные события предстоящей недели.
Традиционно в первую неделю месяца топ-новость это отчет министерства труда США по ситуации с трудовыми ресурсами. Он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Прогнозы мрачные. Ожидается потеря 200К рабочих мест и рост безработицы до многолетнего максимума 6.30%. Прогноз итак направлен против доллара. В случае выхода данных хуже прогноза возможно сильное давление на доллар. В среду в 16:15 выйдет опережающих индекс по рынку труда ADP.
Вообще кажется, что инвесторы будут больше обращать внимания на данные по США на фоне слухов о том, что рецессия может вызвать резкое смягчение монетарной политики.
Ряд ЦБ примет решения по учетным ставкам в течение недели.
Банк Австралии рассмотрит вопрос монетарной политики и огласит решение во вторник в 06:30. Ожидается снижение ставки с 6% до 5.5%.
Банк Англии огласит решение в четверг в 15:00. Ожидается снижение ставки с 4.5% до 4%.
ЕЦБ в четверг в 15:45. Ожидается снижение ставки с 3.75% до 3.25%.
На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/Германия/Индекс деловой активности PMI в производственной сфере, октябрь 43.3/43.3. 09:00/12:00/Еврозона/Индекс PMI для производственной сферы, октябрь 41.3/41.3. 09:30/12:30/Великобритания/Индекс PMI для производственной сферы, октябрь 40.1/41 15:00/18:00/США/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM 41.5/43.5. 15:00/18:00/США/Индекс расходов на строительство, сентябрь, -0.80%/0%. 16:00/19:00/Великобритания/Выступление главы Банка Англии М.Кинга по теме финансового кризиса перед финансовым комитетом Парламента.
В центре внимания сегодня будут данные по производственному сектору США и европейских экономик. Ожидается, что показатели индексов для США, Еврозоны и Великобритании будут почти одинаковыми. Однако после слабого значения чикагского PMI есть вероятность, что федеральный индекс по США будет хуже прогнозов, что может вызвать давление на доллар.
Выступление главы Банка Англии пролить свет на предстоящее решение по ставкам. Сигналы о возможности резкого снижения ставок будут провоцировать продажи фунта.
Обзор по основным валютным парам
USD/JPY 99.46.
Сопротивление находится около 99.92. Отсюда возможен сброс до 96.84 или 95.21. Пробой вверх 100.65 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.11.2008 08:41
Сегодня на рынке форекс 4 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах. США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 38.9 против прогноза 41.9 и против 43.5 в сентябре
США. Расходы на строительство в сентябре -0.3% м/м против прогноза -0.7% м/м
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в октябре 41.5 против прогноза 40.0 пункта и против 41.2 в сентябре
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 41.1 против предварительных 41.3 и 45.0 в сентябре
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 42.9 против предварительных 43.3 пункта и 47.4 в сентябре
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 40.6 пункта против предварительных 40.8 и 43.0 в сентябре
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 39.7 (рекордный минимум) против 44.4 в сентябре.
Обзор рынка
Евро и британский фунт находятся под давлением на ожиданиях снижения учетных ставок в Еврозоне и Великобритании. Экономические данные продолжают демонстрировать инертность мировой экономики.
Утро началось с роста евро и британского фунта – это было продолжением тенденций прошлой недели, когда на фоне оживления на фондовых рынках инвесторы вновь начали лояльно относиться к евровалютам. Высокодоходные валюты: осси и киви также укрепляли свои позиции. К середине дня евро достиг 1.2897, фунт 1.6397.
Однако после открытия торговых площадок в США наблюдался обратный процесс. Несмотря на умеренный рост на фондовых рынках, евро и фунт начали падать против доллара. Основной причиной слабости евровалют стали прогнозы об агрессивном снижении учетных ставок на этой неделе. Доллару также удалось укрепиться против иены.
Экономические данные по ведущим мировым экономикам оставляют желать лучшего. Индекс PMI в Еврозоне упал ниже прогноза, при этом данные по Италии оказались худшими за всю историю. Аналогичный индекс ISM для американской экономики упал до 26-летнего минимума. Однако рынок проигнорировал эти данные.
На сегодня, 4 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:30/08:30/ Австралия/ Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии/ 5.50%/ 6.00% 06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.4% м/м, 2.5% г/г/ 0.1% м/м, 2.9% г/г 07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ сентябрь/ na/ 3.1% м/м, -3.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/Индекс деловой активности в строительном секторе/ октябрь/ 37.7/ 38.8 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ сентябрь/ -0.1% м/м, 8.0% г/г/ -0.5% м/м, 8.5% г/г 15:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ сентябрь/ -1.7%/ -4.0% N/A/ США/ Выборы президента США.
Сегодня в США день выборов Президента. В связи с этим возможен рост волатильности на валютном и других финансовых рынках. Будьте осторожны!
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2575
Пока пара выше 1.2771 - 1.2830, возможно снижение до 1.2526 или до 1.2406. После этого ждем восстановления до 1.2771 или 1.2830.
USD/JPY 98.64
Вероятна коррекция вниз 98.34 с последующим ростом до 99.39 или 99.78. Пробой 100.43 даст бычий сигнал по паре.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.11.2008 08:58
Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2008 года На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. Нефть марки light sweet достигла отметки $71.77 за баррель, нефть марки brent поднялась до $67.76 за баррель.
Германия: октябрь, Число регистраций новых автомобилей -8,2% г/г
Швейцария: октябрь, индекс потребительских цен +0,5% м/м, +2,6% г/г
Еврозона: сентябрь, Индекс цен производителей -0,2% м/м +7,9% г/г
США. Производственные заказы за сентябрь -2.5%
США. Объем заказов на товары длительного пользования за сентябрь пересм. в сторону повышения до +0.9% м/м (против +0.8% м/м по предыдущей оценке)
Великобритания. Индекс PMI в строительном секторе за октябрь 35.1
Япония. NIKKEI 225 закрылся с повышением на 537.6 пкт. или 6.27% на уровне 9114.6
Обзор рынка
Рост фондовых индексов и цен на нефть оказал давление на курс американского доллара. Инвесторы также активно скупали высокодоходные валюты, евро и фунт против японской иены.
Утро началось с роста фондовых индексов на азиатских рынках. Токийский индекс Никкей 225 закрылся с повышением на 537.6 пкт или 6.27% на отметке 9114.6. Валютный рынок – хоть и с небольшим опозданием – последовал за фондовым рынком. Во-первых, инвесторы начали активно скупать австралийский и новозеландский доллары против японской иены, заключая так называемые сделки на разнице в учетных ставках.
Во-вторых, доллар начал падение против британского фунта и евро. Внутридневной рост европейской валюты – 4.5 центов – был самым мощным с момента введения евро в оборот.
Иена ослабла против большинства конкурентов, включая американский доллар, который подорожал почти на 2 японских иены.
Причины слабости доллара также объясняют ростом цен на нефть выше 70 долларов за баррель и уверенностью инвесторов в победе на президентских выборах в США Барака Обамы. Эксперты отмечают, что победа Обамы благотворно скажется на фондовом рынке, что, в свою очередь может повлечь изъятие капиталов из «безопасной гавани» доллара.
На сегодня, 5 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 49.7/ 50.2 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 46.9/ 48.4 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности/ сентябрь/ -0.3% м/м, -1.6% г/г/ -0.4% м/м, -1.9% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ сентябрь/ -0.3% м/м, -2.3% г/г/ -0.6% м/м, -2.3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 44.7/ 46.0 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ сентябрь/ -0.3% м/м, -2.2% г/г/ 0.3% м/м, -1.8% г/г 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 3 октября/ na/ 16.8% 13:15/16:15/ США/ Уровень занятости ADP/ октябрь/ -75 тыс./ -8 тыс. 15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции/ октябрь/na/ 52.1 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 48.7/ 50.2 15:35/18:35/ США/ Данные по запасам нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 31 октября/ na/ na
Сегодня выйдут неофициальные данные по занятости ADP. Аналитики ожидают, что американская экономика продолжит быстрыми темпами терять рабочие места. При снижении показателя более чем на 100К, возможно давление на доллар.
Также выйдет индекс деловой активности в секторе услуг для американской экономики Аналитики ожидают падение индекса ниже 50 пунктов. Это будет означать, что снижение активности распространилось с промышленности и на сектор услуг. Потенциально новость неприятная для доллара, однако влияние со стороны этого показателя на рынок маловероятно.
Для британского фунта могут представлять интерес данные по объемам промышленного производства. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2838
Предсказать следующий ход довольно сложно. Вероятна небольшая коррекция. Для продолжения восходящего тренда нужен пробой 1.3179, в этом случае цель будет на уровне 1.3372.
USD/JPY 99.44
Вероятно тестирование поддержки на 99.04 или 98.54, отсюда ждем роста к 110.14 или даже 100.71. Стоп-лосс можно поставить под 97.38.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.11.2008 12:39
К сожалению, наши обзоры в последние дни выходят не совсем вовремя и нерегулярно по причине безобразной работы провайдеров. Надеемся, что ситуация изменится к лучшему в ближайшие пару дней. Извиняемся за доставленные неудобства.
Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 31 октября неизмен. до 311.9 млн. баррелей, запасы бензина +1.1 млн. до 196.1 млн., запасы дистиллятов +1.2 млн. до 127.8 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.3%
США. Индекс ISM в секторе услуг в октябре 44.4 против прогноза 48.5 и против 50.2 в сентябре
США. Занятость ADP в октября -157 000 против -26 000 в сентябре
США. Увольнения Challenger в октябрt 112 884 против 95 094 в сентябре (максимальный уровень почти за пять лет)
Еврозона. Розничные продажи за сентябрь -0.2% м/м
Великобритания. Объем пром. производства в сентябре -0.8% м/м, -2,3% г/г
Еврозона: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 45,8 с 48,4;
Германия: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 48,3 с 50,2;
Франция: октябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 47,5 с 50,1
Обзор рынка
В среду на рынке наблюдались разнонаправленные движения, обусловленные целым рядом факторов: итогами выборов в США, ситуацией на рынке нефти и фондовых рынках, макроэкономическими данными. Судя по всему, сейчас валютные рынки не могут выбрать направления движения.
Утро началось с укрепления курса доллара, после того как стало известно о победе на президентских выборах в США Барака Обамы. По мнению экспертов, это укрепление было сиюминутным, поскольку покупки доллара были вызваны только исключением из американской политической жизни фактора неопределенности. На утренних торгах американская валюта сформировала максимум против евро на уровне 1.28. Фунт упал к 1.5760. Японская иена также росла против высокодоходных валют. Укреплению доллара и иены способствовало снижение цен на нефтяные фьючерсы на утренних торгах.
В середине дня ситуация изменилась. Доллар оказался под давлением, особенно после открытия торгов в США, когда стали публиковаться экономические новости по первой мировой экономике. Индексы деловой активности в секторе услуг ISM и неофициальный индекс рынка труда ADP оба вышли хуже прогнозов. Результатом стал рост евро и фунта до 1.3114 и 1.6194 соответственно.
Однако и на этом рыночные колебания не завершились. Падение котировок на американских биржах, которую эксперты считают коррекцией недавнего роста, традиционно оказало давление на высокодоходные валюты и способствовало покупкам иены и доллара в качестве «валют-убежищ». Укрепление доллара продолжилось и сегодня утром.
На сегодня, 6 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00/ Япония/ Индекс совпадающих индикаторов/ сентябрь/ 100.8%/ 100.6% 05:00/08:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ сентябрь/ 89.2%/ 89.0% 10:00/13:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности/ сентябрь/ -2.0% м/м, -3.1% г/г/ 3.6% м/м, -7.6% г/г 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ 4.00%/ 4.50% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ 3.25%/ 3.75% 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ сентябрь/ -1.5%/ -13.5% 13:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу/ 3 квартал 2008/ 2.7%/ -0.5% 13:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства/ 3 квартал 2008/ 1.2%/ 4.3% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 1 ноября/ na/ 479 тыс. 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция управляющего ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 58/ 61 15:35/18:35/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 31 октября/ na/ na
Сегодня в центре внимания будут решения ЦБ Англии и Еврозоны по учетным ставкам. В обоих случаях аналитики прогнозируют снижение базовых ставок на 50 пунктов. В целом это не очень благоприятно для евро и фунта, поэтому можно ожидать давления на эти валюты, особенно против иены, в связи со снижением прибыльности сделок кэрри. Снижение либо ставки репо, либо ставки ЕЦБ на 25 пунктов приведет к росту соответствующей валюты.
Традиционно решение ЕЦБ будет сопровождаться пресс-конференцией его главы Трише. Любые сигналы о возможности дальнейшего агрессивного понижения ставок могут спровоцировать падение европейской валюты.
Из американских новостей в преддверии завтрашнего отчета NFP интерес будут представлять еженедельные данные по безработице.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2898
Поддержка на 1.2875 и 1.2794. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.3036 или даже выше до 1.3116. Пробой вниз 1.2633 необходим для изменения картины на медвежью.
USD/JPY 98.04
Сопротивление на 98.58. Отсюда возможно движение к 97.9 -96.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.11.2008 12:09
Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Дания. Центральный банк понизил ставку на 0.50% до 5.00%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 52.2 против 61.0 в сентябре
США. Заявки на получение пособия по безработицы на 1 ноября -4 тыс. до 481 тыс. против прогноза 475 тыс.
США. Продуктивность вне с/х сектора за 3 кв. +1.1% против +3.6% в 2 кв.
Еврозона. ЕЦБ понизил ставку рефинансирования на 50 б.п. до 3.25%
Швейцария. SNB снизил целевой уровень ставки на 0.50%
Великобритания. Банк Англии снизил ставку на 1.50% до 3.00%
Германия. Промышленные заказы за сентябрь -8.0% м/м
Франция. Министерство экономики понизило прогноз по росту на 2009 г. до 0.2%-0.9%, прогноз по росту на 2010 г. до 2.0% с 2.5%
Франция. Министерство экономики пересмотрело свой прогноз по курсу евро/доллара на 2009 г. до $1.33 с $1.44
Франция. Министерство экономики понизило прогноз по инфляции на 2009 г. до 1.5% с 2.0%
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за октябрь -2.2% м/м, -13.7% г/г
Обзор рынка
Главными событиями вчерашнего дня стали решения ряда Центробанков о снижении учетных ставок и падение фондовых индексов на торгах в США. Эти событие оказали давление на европейские валюты, в первую очередь на евро и фунт и благоприятствовали укреплению доллара и японской иены.
Банк Англии, известный своей приверженностью жесткой монетарной политике, пошел на беспрецедентный шаг, снизив учетную ставку репо на 150 базисных пунктов, вместо ожидаемого снижения на 50 пунктов. Таким образом ставка составила всего 3%. Это самый низкий уровень с 1955 года.
На графике фунта образовались «качели». На решение БА рынок отреагировал сбросом британской валюты, затем она резко выросла, а к концу дня вновь опустилась.
В заявлении отмечалось, что такое решение это часть пакета мер по преодолению финансового кризиса. Банкиры выразили оптимизм, указав на успешность своих действий. Однако была выражена обеспокоенность ухудшением ситуации на ключевых экспортных рынках. Также представители Банка Англии выразили надежду на то, что инфляция будет снижаться, несмотря на падение котировок фунта.
Европейский центральный банк не был столь радикален. Он снизил ставку всего на 50 пунктов, как и ожидали аналитики, но Жан Код Трише не исключил снижения ставок в декабре. Он также сообщил, что вопрос о снижении ставки на 75 пунктов обсуждался, однако члены совета ЕЦБ единогласно проголосовали против столь радикальной меры. Он выразил надежду на снижение инфляции в следующем году до целевого уровня 2%.
Дополнительное давление на курсы евро и фунта оказало падение котировок на мировых фондовых биржах. Инвесторы активно закрывали сделки на разнице в учетных ставках, что способствовало укреплению иены и доллара. Следует отметить, что инвесторы были достаточно осторожны в покупках американской валюты перед сегодняшними важными экономическими данными по США.
Фунт завершил день около отметки 1.5622, евро около 1.27.
На сегодня, 7 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ сентябрь/ -0.5% м/м, -1.6% г/г/ 1.7% м/м, 3.4% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ октябрь/ 6.2%/ 6.1% 12:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели/ октябрь/ 33.6/ 33.6 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ октябрь/ 0.2%/ 0.2% 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ октябрь/ 6.3%/ 6.1% 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ октябрь/ -180 тыс./ -159 тыс. 15:00/18:00/ США/ Количество незавершенных продаж на рынке жилья/ сентябрь/ -3.5%/ 7.4% 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ сентябрь/ 0.4%/ 0.8% 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ сентябрь/ 0.0 млрд. долларов/ -7.9 млрд. долларов.
Главная новость дня это отчет министерства труда США. Аналитики ожидают сокращения количества рабочих мест и роста безработицы. Потеря более, чем 200К рабочих мест может оказать сильное давление на курс доллара. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2840
Поддержка пары на 1.2582. В случае слабых данных по США возможен ход вверх выше 1.30.
USD/JPY 97.46
Пара вряд ли сможет сходить ниже 97.07. Отсюда ждем восстановления к 98.22 или 98.45. Пробой вниз 96.8 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.11.2008 08:23
Сегодня на рынке форекс 10 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США: Необеспеченный потребительский кредит в США в сентябре +$6,9 млрд.
США. Индекс заключенных, но неоплаченных сделок по продаже существующих домов в сентябре -4.6% м/м до 89.2 пункта против 93.5 пункта.
США. Оптовые запасы в сентябре -0.1% м/м, продажи -1.5% м/м, коэффициент запасы продажи 1.12 против 1.10 в августе.
США. Занятость вне сельского хозяйства за октябрь -240 тыс. против прогнозов -200 тыс., уровень безработицы 6.5% против 6.1% в сентябре и прогноза 6.3%
Канада. Занятость в октябре +9 500 против +106 000 в сентябре. Уровень безработицы в октябре 6.2% против 6.1% в сентябре
Германия. Промышленное производство за сентябрь -3.6% м/м против прогноза -0.5%
Германия: сентябрь, Производство в обрабатывающей промышленности -3,8% м/м
Великобритания. Индекс банкротств частных лиц за 3 кв. +8.8%, индекс банкротств компаний 10.5% кв/кв
Германия: август, Банкротства компаний -8,7% г/г
Обзор рынка
Американский доллар неоднозначно отреагировал на слабые данные по рынку труда США. Судя по всему, на рынке преобладают хаотические силы, которые сами не знают, куда двигаться основные валютные пары.
Утро началось с укрепления евро против доллара. После формирования внутридневного минимума в первый час торгов европейская валюта пошла вверх на ожиданиях слабых экономических данных по США. В связи с покупками евро со стороны азиатских суверенных счетов пара пробила уровень 1.28 и достигла внутридневного максимума 1.2850.
Данные по США оказались хуже прогнозов. Количество рабочих мест за исключением сельского хозяйства сократилось на 240 000 против прогноза 200 000 (хотя слухи в преддверии отчета доходили до -300 000), а данные за август-сентябрь были пересмотрены в худшую сторону в общем до -179 000. Уровень безработицы вырос до 6.5% против 6.1% в сентябре и среднего прогноза 6.3%. Это самый плохой показатель за последние 18 лет.
Первоначальной реакцией рынка были продажи доллара против иены и удерживание позиций против евро и британского фунта. По парам евро/доллар и фунт/доллар были отмечены разноправленные движения в относительно небольшом диапазоне. А паре доллар/иена вскоре удалось восстановиться с дневных минимумов до уровней, на котором она была перед отчетом по рынку труда.
Одним словом, прошедшая неделя так и не внесла ясности в ситуации на рынке. Вопреки ожиданиям, выборы Президента США не оказали очень серьезного влияния на движения мировых валют. Рынок ждет новых данных о ситуации ведущих мировых экономик, которые помогли бы ему выбрать движение. Основные события предстоящей недели.
Инвесторы с нетерпением будут ждать пятницы. В этот день в 17:30 МСК на конференции во Франкфурте ожидаются выступления главы ФРС Бернанке и главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Возможно, что сравнение позиций глав двух ведущих мировых Центробанков позволит инвесторам сделать выбор в пользу европейской или американской валют.
Также интерес будут представлять следующие данные:
По США
Сальдо баланса внешней торговли, четверг, 16:30 МСК, ожидается небольшое снижение дефицита, однако возможен выход данных хуже прогноза.
Розничные продажи, пятница, 16:30 МСК, ожидается снижение объема розничных продаж.
По Еврозоне
Индексы ZEW, вторник 13:00 МСК.
ВВП Германии за 3-й квартал, четверг, 10:00 МСК.
ВВП Еврозоны за 3-й квартал, пятница, 13:00 МСК.
По Великобритании.
Квартальный отчет Банка Англии по инфляции, среда 13:30 МСК. Указание на замедление темпов инфляции может оказать давление на британский фунт.
На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/Великобритания/Индекс закупочных цен производителей -2.50% м\м, 18.00% г\г/--1.2% м\м, 24.5% г\г 09:30/12:30/Великобритания/Индекс отпускных цен производителей -0.5% м\м, 7.40% г\г/-0.30% м\м, 8.5%, 09:30/12:30/Еврозона/Индикатор уверенности инвесторов Sentix Investor Confidence за декабрь/-33/-27.8. 13:15/17:15/Канада/Число закладок новых домов в октябре/200К/217.6% 13:30/17:30/Канада/Индекс цен на жилье на первичном рынке м\м в сентябре/-0.1%/0.00%. 23:50/02:50/Япония/Изменение денежного агрегата М3 денежной массы г\г в октябре/1%/0.50%. 23:50/02:50/Япония/Сальдо расчетного счета платежного баланса в сентябре 1390 млрд. иен/988.8 млрд. иен.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2886
Сопротивление находится на 1.2880, это 50%-й откат движения $1.3109 - $1.2655. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 1.2936, представляющего собой откат тоже движения на 67%. Откат от сопротивления может привести к сбросу до 1.2660 или даже до 1.2558.
USD/JPY 98.95
Иена укрепилась после утреннего открытия гэпом вниз, когда стало известно, что правительство Китая собирается выделить порядка 586 млрд. долларов для стимулирования развития экономики, чтобы поддержать производство.
С текущих уровней возможен рост до 99.09. Поддержка на 97.55. Для повреждения бычьей краткосрочной структуры пары нужен пробой вниз 97.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.11.2008 08:51
Сегодня на рынке форекс 11 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс занятости Conference Board в октябре -1.8% м/м до 105.3 пункта
Канада. Индекс цен новых домов в сентябре +0.1% м/м до +2.1% г/г против +2.3% г/г в августе
Канада. Число новых строительств в октябре -3.1% м/м до 211 800
США. Компания AIG сообщила о чистом убытке в 3 кв. в размере $24.47 млрд. или $9.05 на разводненную акцию
США. ФРС: Казначейство США выкупит новые привилегированные акции AIG на сумму $40 млрд. ФРС сократит доступный кредит для AIG с $85 млрд. до $60 млрд.
Великобритания. Индекс PPI на выходе за октябрь -1.0% м/м, +6.8% г/г, базовый индекс PPI на выходе -0.5% м/м, +4.9%г/г. Индекс PPI на входе -5.6% м/м, +13.8% г/г
Франция. Промышленное производство за сентябрь -0.5% м/м против прогноза -0.2%. Производство в обрабатывающей промышленности -0.8% м/м
Обзор рынка
Валютный рынок вновь продолжает идти за фондовым, а инвесторы снова используют доллар и японскую иену как «валюты-убежища». Новости о мерах китайских властей по борьбе с кризисом оказали лишь краткосрочное влияние на рынок.
Утром, после обнародования планов китайского правительства по борьбе с мировым финансовым кризисом, склонность инвесторов к риску существенного возросла. Китайские власти заявили о принятии плана по стимулированию экономики стоимостью 4 триллиона китайских юаней или более 500 миллиардов американских долларов. План включает меры, направленные на смягчение условий кредитования, снижение налогов и значительные расходы на развитие инфраструктуры.
Обычно такие позитивные новости в последнее время способствуют рост высокодоходных валют и снижение иены и доллара. Так получилось и на этот раз. Евро вырос против доллара до 1.2897, британский фунт до 1.5882, а японская иена упала к 99.46.
Ситуация изменилась после открытия рынков в США. Китайских новостей не хватило на стимулирование спроса на американские акции, и фондовые индексы, также как и цена на нефть пошли вниз. Такие движения в текущих условиях традиционно вызывают спрос на доллар и иену как «валюты убежища».
Дополнительное давление на курс евро оказало выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише, который заявил, что коррекция на мировых рынках будет продолжаться и пока невозможно прогнозировать ее завершение.
В результате к концу дня евро упал ниже 1.28, вплотную приблизившись к 1.27.
На сегодня, 11 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ сентябрь/ -5.4%/ -3.4% 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС/ сентябрь/ -5.0 млрд. фунтов/ -5.2 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира/ сентябрь/ -8.0 млрд. фунтов/ -8.2 млрд. фунтов 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ ноябрь/ -60.5/ -62.7 10:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации ZEW / ноябрь/ -45/ -35.9 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW / ноябрь/ -62.0/ -63.0 N/A/ Канада/ День памяти/ na/ na N/A/ США/ День ветеранов/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ ноябрь/ 40/ 41.1
В США и Канаде сегодня выходные дни, финансовые рынки будут закрыты, объем торгов на форексе будет более тонким, чем обычно. Как правило, это приводит к коррекционным движениям в небольших диапазонах. Однако иногда сильные движения происходят именно в выходные, когда крупным спекулянтам легче манипулировать рынком. Поэтому соблюдайте сегодня осторожность.
Ключевая новость на сегодня – индекс ZEW для Германии. Некоторое влияние на рынок могут оказать данные по торговому балансу Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2730
Поддержка на 1.2734 и далее на 1.2669. Есть признаки возможности хорошего коррекционного восстановления к 1.2838 или 1.2877.
USD/JPY 97.89
Поддержка на 97.8 и далее на 97.24. Отсюда возможен рост до 98.74 или 99.11, с последующей попыткой пробить вниз 96.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.11.2008 11:06
Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в ноябре 50.8 пункта против 41.1 в октябре
Германия. Отчет ZEW: индекс текущей оценки за ноябрь -50.4 против -35.9 в октябре
Германия. Отчет ZEW: индекс экономических настроений в ноябре -53 против -63 в октябре
Великобритания. Дефицит торгового баланса за сентябрь 7.482 млрд. фунтов стерлингов против 8.026 млрд. в августе
Россия. Торги акциями на фондовой биржие ММВБ приостанавливаются на 1 час
Китай. Профицит торгового баланса за октябрь $35.24 млрд. против $29.37 млрд. в сентябре
Обзор рынка
Валютный рынок продолжает следовать в фарватере рынка фондового. Вчера обвал котировок на ведущих мировых биржах оказал давление на евро и фунт и способствовал росту доллара и японской иены.
Слабый старт азиатских рынков привел к росту спроса на иену и доллар. Правда после открытия торгов в Европе их конкуренты попытались взять реванш, но в целом рост евро и фунта был исключительно консолидационным движением.
Не в пользу европейских валют сыграли данные по индексу ZEW дл Германии и индекс продаж новых домов в Великобритании, который упал до самого низкого уровня за 30 лет.
Американские фондовые индексы открылись с понижением, что оказало дополнительное давление на высокодоходные валюты. Торги были тонкими, что и обусловило сильное движение вниз после открытия.
Информация о том, что правительство США окажет финансовую поддержку крупной страховой компании AIG, не оказала существенного влияния на рынок.
Евро завершил день около отметки 1.25 долларов, британский фунт закрылся около 1.5359.
На сегодня, 12 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 5.8%/ 5.7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ сентябрь/ 3.3%/ 3.4% 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ октябрь/ 3.0%/ 2.9% 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ сентябрь/ -1.6% м/м, -1.2% г/г/ 1.1% м/м, -0.7% г/г 09:30/13:30/ Великобритания/ Отчет по инфляции Банка Англии/ na/ na 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков/ за неделю до 7 ноября/ na/ -20.3%
Сегодня в центре внимания данные по Европе. Для фунта важную роль может сыграть публикация ежеквартального отчета Банка Англии. Сейчас британская валюта страдает от того, что дифференциал в ставках с Еврозоной изменился не в ее пользу. Любой намек на возможность дальнейшего снижения ставок может оказать давление на фунт.
Для евро интерес могут представлять данные по промышленному производству. Снижение объемов производства более, чем на -2% может привести к продажам евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2566
Пара движется к сопротивлению на 1.261. Отсюда возможно движение вниз к 1.2473 -1.2259.
USD/JPY 97.65
За движением вниз в район к 97.21 возможно восстановление к 97.98. Однако вскоре следует ожидать восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.11.2008 10:10
Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США: Индекс доверия потребителей ABC News/Washington Post -50 с -48 неделей ранее
Рынок нефти. Нефть марки light sweet достигла свежего минимума вблизи $57.37, нефть марки brent упала к $53.98 за баррель.
Еврозона. Промышленное производство за сентябрь -1.6% м/м, -2.4% г/г
Великобритания. Число заявок на пособие по безработице за октябрь +36 500 м/м против прогноза +40 000, уровень безработицы 3.0%
Обзор рынка
Доллар и иена укрепились на торгах в среду на фоне стремления инвесторов избежать рисков, а также в связи со слабыми данными по европейским экономикам. Давление на высокодоходные валюты оказали продажи рисковых активов и снижение цен на нефть.
После попытки укрепиться на утренних торгах евро и фунт оказались под давлением. Причин этому было несколько. Во-первых, слабый показатель индекса промышленного производства в Еврозоне, который вышел хуже прогноза. Во-вторых, квартальный отчет банка Англии по инфляции. В последнем, в частности утверждалось, что в ближайшем будущем инфляция резко снизится ниже целевого уровня 2%. При этом, согласно прогнозам английских банкиров в следующем году есть даже небольшой риск дефляции. Такой прогноз открывает дорогу для дальнейшего снижения учетной ставки репо, после ее агрессивного понижения на прошлой неделе.
После выхода инфляционного отчета фунт снизился до минимального уровня с августа 2002 года, достигнув 1,5201 долларов
Глава Банка Англии Мервин Кинг в ходе своей пресс-конференции допустил дальнейшее снижение учетной ставки с целью стимулирования экономики в случае экономического спада.
Дополнительно спросу на иену и частично на доллар способствовало стремление к избавлению от рисковых активов. Оно было вызвано тем, что глава американского министерства финансов Генри Полсон заявил, что его ведомство отказывается от попыток выкупить проблемные ипотечные активы в рамках анонсированного ранее плана стоимостью $700 млрд. и вместо этого предпочитает осуществить новые вливания капитала в финансовые институты в дополнение к средствам, привлеченным самими компаниями.
Вслед за заявлением Полсона усилилось падение американских биржевых индексов. Доллар упал против иены 2-недельного минимума в районе 95.18, но продолжил укрепляться против евро и фунта. Фунт завершил день со снижением на 600 пунктов около самой низкой отметки с июня 2002 года 1.4892, евро упал до 1.2467.
На сегодня, 13 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Предварительный прирост ВВП/ 3 квартал 2008/ -0.2% кв/кв, 1.0% г/г/ -0.5% к/к, 1.7% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ 4.9 млрд. канадских долларов/ 5.8 млрд. канадских долларов 13:30/16:30/ США/ Объемы импорта/ сентябрь/ na/223.9 млрд.долларов 13:30/16:30/ США/ Объемы экспорта/ сентябрь/ na/ 164.7 млрд. долларов 13:30/16:30/ США/ Сальдо баланса внешней торговли/ сентябрь/ -57.0 млрд. долларов/ -59.1 млрд. долларов 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 8 ноября/ 480 000/ 481 000 15:35/18:35/ США/ Данные по запасам нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 7 ноября/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Федеральный бюджет/ октябрь/ -92.0 млрд. долларов/ +45.7 млрд. долларов
Главная новость дня – данные по торговому балансу США. В последние месяцы слабый доллар способствовал снижению дефицита торгового баланса. Однако сейчас есть риск его роста как в связи с повышением курса доллара, так и в связи с возможным снижением экспорта, обусловленным мировым кризисом. Вход данных хуже -60 млрд. может оказать давление на доллар.
Утром нелишне обратить внимание на данные по ВВП Германии в 3-м квартале. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2483
Поддержка на 1.2438. Пока пара выше этого уровня, вероятно восстановление до 1.2603. Пробой поддержки создаст предпосылки для тестирования важного уровня 1.2370. Если он будет пробит, то восстановление к 1.26 отменяется.
USD/JPY 95.50
Общая структура пары медвежья. Возможно снижение до 93.79-63. Ключевая поддержка около 92.48.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.11.2008 11:17
Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Занятость вне с/х секторе за 3 кв. -0.1% кв/кв, +0.4% г/г. Рост ежемесячных з/п за 3 кв. +0.7% кв/кв, +3.0% г/г, рост почасовых з/п /0.7% кв/кв, +3.2% г/г
Германия. Индекс HICP за октябрь -0.3% м/м, +2.5% г/г
США. Заявки безработных в неделю до 8 ноября +32 000 516 000 против прогноза 479 000.
США. Дефицит торгового баланса в сентябре $56.5 млрд. против прогноза $57.0 млрд.
Канада. Профицит торгового баланса в сентябре C$4.49 млрд. против $5.63 млрд. в августе
США. Индекс рефинансирования MBA в неделю до 7 ноября +16.1%.
Германия. ВВП за 3 кв. (предварит.) -0.5% кв/кв, +0.8% г/г
Обзор рынка
Обвалом доллара завершились нестабильные торги на валютном рынке в четверг. За три часа курс американской валюты упал на 400 пунктов против евро с уровня 1.2450 до 1.2850. Интересно, что вчера на рынке наблюдалась тенденция противоположная тенденциям последних дней. Несмотря на слабость фондовых рынков доллар не пользовался спросом.
Валютный рынок продолжает испытывать на себе серьезные перегрузки в виде неожиданных и значительных колебаний курсов различных валют. Вчерашний обвал доллара аналитики связывают с рекордным показателем бюджетного дефицита США.
Как сообщил вчера вечером американское министерство финансов, дефицит государственного бюджета по состоянию на октябрь вырос до рекордного уровня -237.2 миллиарда американских долларов. Год назад дефицит составлял -56.8 миллиардов, и аналитики прогнозировали его рост до примерно -90 миллиардов.
Столь большой рост дефицита объясняется мерами, предпринимаемыми правительством США для стабилизации финансовой системе, которая оказалась в тяжелом кризисе. Судя по всему, в ближайшие месяцы дефицит бюджета будет ставить новые рекорды, вызывая все больше опасений относительно перспектив американской экономики.
Сегодня утром мы наблюдаем коррекцию вчерашнего движения и постепенное снижение евро, связанное в том числе и со слабыми данными по Еврозоне. Вчера стало известно о том, что ВВП Германии в 3-м квартале снизился больше, чем ожидалось. Сегодняшние данные позволяют утверждать, что экономика Франции также вошла в состояние рецессии. Также стало известно о негативной динамике потребительских цен в Германии, что создает предпосылки для дальнейшего снижения учетных ставок.
На сегодня, 14 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный прирост ВВП/ 3 квартал 2008/ -0.2% кв/кв, 0.7% г/г/ -0.2% кв/кв, 1.4% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ октябрь/ 3.2%/ 3.6% 13:30/16:30/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке 13:30/16:30/ Канада/ Поставки в производственном секторе/ сентябрь/ -1.5%/ -3.7% 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей/ октябрь/ -1.2%/ -0.6% 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ октябрь/ -2.1%/ -1.2% 13:30/16:30/ США/ Цены на экспорт/ октябрь/ na/ -1.0% 13:30/16:30/ США/ Цены на импорт/ октябрь/ -4.4%/ -3.0% 14:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ 56.3/ 57.6
Сегодня достаточно много интересных новостей и экономических данных. В середине дня ждем экономических показателей по Еврозоне: ВВП и потребительские цены. Есть вероятность, что показатель ВВП будет хуже прогноза, особенно после вчерашних данных по ВВП Германии. В этом случае евро может продолжить коррекцию вниз вчерашнего движения.
Однако и прогнозы в отношении данных по США ожидают желать лучшего. Аналитики прогнозируют усиление негативной динамики розничных продаж и снижение индекса Университета Мичигана, характеризующего настроения потребителей.
В этой ситуации задать темп торгам второй половине дня может выступление Бернанке. Последние его публичные высказывания не отличались оптимизмом. Прогнозировать эффект сегодняшнего выступления на таком нестабильном рынке сложно. Просто обратите внимание на время его начала и помните, что в этот период могут быть волатильные движения.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2724
Сопротивление находится в районе 1.2813 и далее на 1.2955. Давление сопротивления может вызвать относительно глубокий откат к 1.2671 - 1.2579.
USD/JPY 96.93
Поддержка на 96.82 и далее на 96.10. Отсюда возможен рост к 99.13. Пробой 95.39 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.11.2008 10:09
Сегодня на рынке форекс 17 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: розничные продажи за третий квартал 2008 (кв/кв) 0.1%;
Великобритания: Индекс цен на жилье за октябрь (г/г) -7.1%;
Великобритания: Индекс цен на жилье за октябрь (м/м) -2.9%;
Япония: индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь (м/м) -0.6%
Япония: прирост ВВП за 3 квартал 2008 (г/г) 0.0%;
Япония: прирост ВВП за 3 квартал 2008 (кв/кв) -0.1%;
США. Запасы природного газа в неделю до 7 ноября +62 млрд куб. футов до 3467 млрд куб. футов
США. Товарно-материальные запасы за сентябрь -0.2% против прогноза 0.0%
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского универститета за ноябрь 57.9 против 57.6
США. Цены на импорт за октябрь -4.7%, за искл. нефти -0.9%, за искл. топлива -0.8%. Цены на экспорт -1.9%
США. Розничные продажи за октябрь -2.8%, за искл. автомобилей -2.2% против прогноза -2.1% и -1.2% соответственно
Еврозона. Индекс HICP за октябрь подтвержден на уровне +3.2% г/г, 0.0% м/м
Еврозона. ВВП за 3 кв. -0.2% кв/кв, +0.7% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, 0.7% г/г
Италия. ВВП за 3 кв. -0.5% кв/кв, -0.9% г/г
Испания. ВВП за 3 кв. -0.2% кв/кв, +0.9% г/г
Франция. Занятость вне с/х секторе за 3 кв. -0.1% кв/кв, +0.4% г/г. Рост ежемесячных з/п за 3 кв. +0.7% кв/кв, +3.0% г/г, рост почасовых з/п /0.7% кв/кв, +3.2% г/г
Германия. Индекс HICP за октябрь -0.3% м/м, +2.5% г/г
Франция. ВВП за 3 кв. +0.1% кв/кв, +0.6% г/г против прогноза -0.1% кв/кв
Обзор рынка
В пятницу основные валютные пары торговались в нешироких диапазонах, при этом тенденция следования фондовому рынку сохранилась.
Так утром доллар находился под давлением против евро и фунта на фоне относительно стабильной ситуации на фондовых рынках европейского континента. При этом даже новость об отрицательном приросте ВВП Еврозоны в минувшем квартале не оказала существенного влияния на рынок.
Ситуация изменилась после открытия торгов США. Уже скоро обнаружилась, что тенденция дня будет отрицательной, и что акции будут находиться под давлением. Негатив привнесли слабые данные по розничным продажам, оказавшиеся намного хуже прогнозов и ударившие по котировкам ритейлеров.
По итогам торгов индекс Доу Джонса завершил день с понижением на 337.94 пунктов или 3.8% до 8497,31. Индекс SP 500 снизился на 38.00 пунктов или 4.2% до 872.29 пунктов. Соответственно инвесторы закрывали в конце недели рисковые активы и вкладывали средства в доллары США. Эта тенденция сохранялась до конца дня.
Выступление Бернанке не оказало особого влияния на рынок. Он заявил, что финансовые рынки находятся в тяжелом положении, и что центральные банки готовы в случае необходимости и дальше принимать меры по выходу из кризисной ситуации.
Саммит «большой семерки» не оказал существенного влияния на рынок. Главы наиболее экономически развитых государств так и не смогли выработать четкий план противодействия глобальному экономическому кризису. В немалой степени это связано с пассивной позицией США, где произошла смена от власти в связи с выборами нового президента. Представители G7 договорились собраться в марте-апреле следующего года, чтобы рассмотреть пакет мер по реформированию мировой финансовой системы и спокойно разъехались по домам.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания будут данные по инфляции и недвижимости в США.
Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, вторник, 17:00 МСК, 17.5 млрд./14.0 млрд. Индекс потребительских цен, среда, 16:30 МСК, ожидается снижение инфляционного давления. Данные по закладкам новых фундаментов и строительству новых домов, среда 16:30 МСК, ожидается снижение обоих показателей.
Решение ЦБ по учетной ставке, утро пятницы. Ожидают, что ставка останется без изменений на уровне 0.3%.
На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний/ сентябрь/ -6.1 млрд. евро/ -5.7 млрд. евро 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ -9.3 млрд. евро/ -0.6 млрд. евро 13:15/16:15/ США/ Промышленное производство/ октябрь/ 0.2%/ -2.8% 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ -26.1/ -24.6
Основные новости выйдут вечером. Это данные по промышленному производству и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка.
Эффект новостей трудно поддается прогнозированию. Можно лишь предполагать, что выход данных хуже прогнозов может оказать давление на курс доллара против иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2560
Есть признаки хорошего коррекционного восстановления до 1.2759 или даже до 1.2808, пока пара выше 1.2550.
USD/JPY 97.02
Возможен ход к 97.59 или 98.09. Поддержка на 96.60 и 96.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.11.2008 08:30
Сегодня на рынке форекс 18 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Промышленное производство за октябрь +1.3%против -3.7% в сентябре.
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за ноябрь -25.43 против -24.62
Еврозона. Торговый баланс за сентябрь -5.7 млрд. евро
Франция. Исследование Банка Франции: Прогноз по ВВП в 4 кв. -0.5%
Обзор рынка
Американский доллар не смог продолжить движение вверх, начавшееся в пятницу и торговался с начала недели в узком диапазоне на фоне противоречивых экономических новостей. Зависимость фондового рынка от котировок акций сохраняется.
Утро началось с того, что доллар открывался с повышением. Маловероятно, что это была реакция рынка на саммит «Большой семерки». Руководители наиболее экономически развитых стран только посотрясали воздух, и не приняв никакого решения, разъехались до марта следующего года. Скорее всего, такое открытие было связано с продолжением пятничной тенденции.
Однако уже скоро доллар оказался под давлением на фоне активного открытия сделок кэрри трейдс. Евро вырос до 1.2742, а британский фунт до 1.5080. При этом японская иена упала против евро до уровня 125 и против фунта до уровня 126. Кроме сделок кэрри давление на иену оказали слабые данные по ВВП Японии в третьем квартале. Впервые с 2001 года японская экономика оказалась в состоянии рецессии. После снижения ВВП на 0.9% во 2-м квартале, в 3-м темпы экономического роста снизились на -0.1%.
Данные по США были разнонаправленными. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка вышел хуже прогноза, а данные по объему промышленного производства, наоборот, превзошли прогноз.
К концу дня ситуация изменилась. Снижение американских фондовых индексов привело к тому, что инвесторы вновь начали закрывать рискованные позиции. Одной из причин давления на «голубые фишки» стало заявление "Citigroup" о сокращении сотрудников. Стремление избегать рисков (что ведет к росту доллара), заданное на американской сессии сохранилось и сегодня утром.
На сегодня, 18 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ сентябрь/ 0.0%/ 0.0% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным/ октябрь/ 5.2%/ 5.5% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ октябрь/ 0.0% м/м, 4.5% г/г/ 0.6% м/м, 5.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ октябрь/ 2.2%/ 2.2% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.1% м/м, 4.8% г/г/ 0.5% м/м, 5.2% г/г 10:00/13:00/ Eврозона/ Производство в строительном секторе/ сентябрь/ na/ 0.1% м/м, -2.5% г/г 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ октябрь/ 0.2%/ 0.4% 13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ октябрь/ -1.8%/ -0.4% 14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США TICS / сентябрь/ $18 млрд./ $14 млрд. 14:30/17:30/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке и главы Казначейства Г.Полсона по вопросу повышения ликвидности и программе TARP 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья NAHB / ноябрь/ 14/ 14
Из данных по европейским экономикам особый интерес будет представлять пакет инфляционных показателей по Великобритании. Если значения индекса потребительских цен выйдут ниже прогнозов, то можно ожидать давление на фунт, так как это откроет дорогу снижению ставки репо.
На американском континенте инвесторы будут ожидать выступлений Бернанке и Полсона, которые могут вызвать рост волатильности на финансовых рынках.
На этом фоне меркнут некоторые данные второго по США. Однако нелишне обратить внимание на такой показатель как индекс покупки ценных бумаг по данным Казначейства США TICS. В последние месяцы объемы покупок оставляют желать лучшего. Негативный показатель может оказать давление на доллар.
Другие новости, которые потенциально могут оказать влияние на рынок это индексы цен производителей США и индекс рынка жилья NAHB.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2614
Главная поддержка находится на 1.2490. Отскок от нее может вызвать движение к 1.2757 или 1.2864.
USD/JPY 96.65
Вероятно снижение пары до 95.72, после столкновения с сопротивлением в районе 96.99 - 96.63. Пробой вверх уровня 97.43 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.11.2008 09:04
Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Швейцария: сентябрь, Розничные продажи +6,4% г/г в реальном выражении
Швейцария: сентябрь, Розничные продажи +8,2% г/г в номинальном выражении
Снижение годовой инфляции с 5,2% в сентябре до 4,5% в октябре максимальное с 1992 года;
США: октябрь, Индекс цен производителей +5,2% г/г; -2,8% м/м;
США, ICSC: Розничные продажи в сетях магазинов +0,3% за нед. до 15 ноября;
США: Индекс рынка жилья, ноябрь 9 против 14 в октябре
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались в узких диапазонах, продолжая следовать тенденциям фондового рынка. Экономические данные указывают на справедливость прогнозов глав ведущих мировых ЦБ, заявлявших ранее о том, что инфляционное давление будет снижаться.
Основной тенденцией рынка продолжает оставаться нежелание инвесторов рисковать и продажа высокодоходных активов. Однако в ходе вчерашних торгов та тенденция не позволила существенным образом укрепиться доллару США.
Главным событием дня стали данные о снижение инфляционного давления в Великобритании. Так, снижение показателя годовой инфляции за месяц в Объединенном королевстве было самым быстрым с 1992 года, а месячная динамика индекса цен производителей в США, который также снизился, самой быстрой с 1947 года. Последняя новость оказала краткосрочное давление на доллар, так как снижение инфляции может привести к более агрессивному снижению учетной ставки ФРС. Однако в преддверии выступления Бернанке инвесторы не стремились покупать евро и фунт против доллара.
Выступление Бернанке было посвящено защите перед законодателями действий министра финансов Полсона. Последние выразили недовольство тем, что Минфин оказался тратить ранее выделенные конгрессом деньги на покупку проблемных активов кредитных активов. Бернанке также заявил, что реализация программы приносит свои плоды, хотя ситуация на кредитном рынке пока оставляет желать лучшего.
На сегодня, 19 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии. 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 14 ноября/ na/ 11.9% 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ октябрь/ 0.775 млн./ 0.786 млн. 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ октябрь/ 0.785 млн./ 0.817 млн. 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.2%/ 0.1% 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ октябрь/ -0.7%/ 0.0% 13:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ октябрь/ -0.2%/ -0.2% 13:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ сентябрь/ -C$1.000 / -C$0.730 19:00/22:00/США/Бежевая книга ФРС.
Утром будет опубликован протокол последнего резонансного заседания Банка Англии, на котором английские банкиры резко снизили ставку репо. Сейчас на рынке ходят слухи о возможности дальнейшего агрессивного снижения ставок. Если эта мысль подтвердиться, то фунт может упасть.
Из данных по США наибольший интерес будут представлять данные по потребительской инфляции. Во-первых, после вчерашних слабых данных по инфляции цен производителей, можно ожидать также и слабых данных по потребительским ценам. Во-вторых, вчера рынок отреагировал на слабые данные продажами доллара, сегодня может наблюдаться та же тенденция, возможно в более сильном виде.
Прогнозы относительно данных по строительству в целом неблагоприятны для доллара, однако сегодня они могут не сыграть на рынке, уступив место данным по инфляции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2619
Пока пара ниже 1.2658, возможно снижение до 1.2495. Пробой вверх 1.2690 отменит этот сценарий.
USD/JPY 96.57
Поддержка находится на 96.52, отсюда возможно движение вверх до 97.22 - 97.61 с вероятным расширением движения к 98.21. Пробой вниз 96.22 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для снижения к 95.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.11.2008 09:18
Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 14 ноября +1.6 млн. до 313.5 млн. баррелей, запасы бензина +0.5 млн. до 198.6 млн., запасы дистиллятов -1.5 млн. до 126.9 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 84.9%. Запасы нефти в хранилище Кашин +0.9 млн. до 18.9 млн. баррелей.
США. Индекс CPI за октябрь -1.0% м/м, стрежневой индекс -0.1% м/м против прогноза -0.8%/+0.2%. Индекс CPI 3.7% г/г, базовый индекс +2.2% г/г
США: октябрь, Разрешения на строительство -12,0% до 708 000 против прогноза 775 000
Канада: октябрь, Индекс опережающих индикаторов -0,4% ;
США. Число новых строительств за октябрь -4.5% до 791 000 против прогноза 780 000
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за ноябрь: баланс выпуска продукции -42% против -31% в октябре, общие заказы -38% против -39% в октябре
Еврозона. Производство в строительном секторе за сентябрь -1.3% м/м, -3.8% г/г
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: MPC единогласно (9:0)проголосовал за снижение ставки на 150 б.п. на ноябрьском заседании
Обзор рынка
Весьма мощные колебательные движения наблюдались вчера на рынке, при этом доллар сначала упал на торгах в США, но затем быстро вытеснил своих конкурентов с завоеванных позиций и отправил их вниз.
Падение к дневным минимумам 1.2813 против евро и 1.5248 против фунта было спровоцировано выступлением члена ФОМК Дональда Кона, который заявил, что текущий мировой кризис более серьезен, чем предыдущие кризисы. Кон также допустил вероятность дефляции в американской экономике, хотя и небольшую.
Данные по США были слабыми. Индекс потребительских цен упал в октябре на 1%. Это самое большое снижение с 1947 года. Стержневой индекс также снизился только на 0.1%. Это было самое значительное снижение с 1982 года. Данные по строительству жилой недвижимости вышли намного хуже прогнозов.
Правда, реакция рынка на эти новости была сдержанной, а вскоре он и вовсе развернулся в противоположном направлении. Аналитики это объясняют изменением отношения инвесторов к риску. Т.е. доллар продолжает пользоваться репутацией валюты-убежища на фоне мирового экономического кризиса.
Другие новости: Как стало известно вчера, Банк Англии проголосовал за снижение ставки на 150 пунктов единогласно. В протоколе отмечалось, что рассматривался вопрос о снижении ставки на 200 пунктов однако монетарный комитет намерен был подождать, чтобы оценить новые финансовые меры правительства, прежде чем еще снизить ставку.
Также был опубликован протокол последнего заседания ФОМК. В нем отмечалось, что «экономическая ситуация может вынудить комитет понизить ставки». Даже после снижения ставки на 50 пунктов сохраняются риска для экономического роста. ФОМК также дал мрачный прогноз на следующий год. Ожидается рост безработицы до 7.6%, негативная динамика ВВ -0.2-1.1%. Столь мрачный тон протокола заставил нескольких аналитиков спрогнозировать снижение ставки на ближайшем заседании 16 декабря на не 25, а на 50 пунктов.
На сегодня, 20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ октябрь/ -0.6% м/м, 7.3% г/г/ 0.3% м/м, 8.3% г/г 07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ na/ 1.44 млрд. швейцарских франков 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора/ октябрь/ 0.5 млрд. фунтов/ 8.1 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ октябрь/ -0.9% м/м, 1.4% г/г/ -0.4% м/м, 1.8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4/ октябрь/ na/ +33.1 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ октябрь/ 0.8% м/м, 12.7% г/г/ 1.5% м/м, 12.4% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Объем чистой потребности государства в заемных средствах/ октябрь/ -2.3 млрд. фунтов/ +12.6 млрд. фунтов 13:30/16:30/ CAD/ Оптовые продажи/ сентябрь/ -0.5%/ -1.5% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 15 ноября/ 501 тыс./ 516 тыс. 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ октябрь/ -0.6%/ -0.3% 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии/ноябрь/ -31.0/ -37.5 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 14 ноября/ na/ na
Из значительных новостей можно отметить индекс розничных продаж в Великобритании. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на фунт.
Также стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в Филадельфии. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2495
Пока пара ниже 1.2595, вероятно снижение до 1.2377 или ниже 1.2265.
USD/JPY 95.25
Есть медвежий потенциал снижение до 95.21 или 94.68, пока пара находится ниже сопротивления 96.45 - 96.71. После этого ждем восстановления до 96.45 или 96.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.11.2008 08:28
Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 14 ноября +16 млрд. куб. футов до 3488 млрд. куб. футов.
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в ноябре -39.3 против прогноза -35.0 пункта и против -37.5 в октябре.
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в октябре -0.8% м/м против прогноза -0.5% м/м и против +0.1% м/м в сентябре
США. Заявки на пособие по безработице на 15 ноября +27 000 до 542 000 против прогноза 506 000.
Швейцария. SNB понизил целевой уровень 3-месячной ставки LIBOR до 0.5%-1.5% с 1.5%-2.5%
Великобритания. Розничные продажи за октябрь -0.1% м/м, +1.9% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за октябрь 1.382 млрд. против -1.759 млрд. в октябре 2007 г.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за октябрь -4.906 млрд. против -5.952 млрд. в октябре 2007 г.
Германия. Индекс PPI за октябрь 0.0% м/м, 7.8% г/г
Обзор рынка
Американский доллар и японская иена продолжают привлекать внимание инвесторов на фоне мирового экономического кризиса как «валюты-убежища». Доллар растет, несмотря на неблагоприятный фундмантал. Причина укрепления иены – выход инвесторов из сделок кэрри трейдс. Утром евро и фунт попробовали укрепиться против доллара, однако в целом падение азиатских фондовых индексов уже намекало на возможность дальнейшего развития событий.
Из интересных эпизодов европейской сессии стоит отметить решение Банка Швейцарии об изменении диапазона для трехмесячной ставки LIBOR по швейцарскому франку с уровня 1.50-2.50% до 0.50-1.50%. Новость оказала давление на швейцарскую валюту.
Начало торгов в США окончательно убедило инвесторов в необходимости закрывать рискованные сделки кэрри трейдс и искать валюты-убежища, что поддержало доллар и иену. После публикации слабого набора данных по США (индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, индекс опережающих индикаторов) фондовые индексы пошли вниз. Индекс SP 500 завершил день на самой низкой отметке с 1997 года, при этом цена на нефть упал до трехлетнего минимума.
В результате евро упал ниже 1.25 и торговался около 1.2450, доллар упал против иены до 93.82 с 95.77. Иена также выросла на 4 цента против австралийского доллара и на 2 цента против новозеландского доллара. Фунт оказался на уровне 1.4719, упав с 1.4960.
На сегодня, 21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный Экономический Отчет Банка Японии 08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 47.6/ 48.3 08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 42.1/ 42.9 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 45/ 45.8 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 40.5/ 41.1 12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.0% м/м, 1.9% г/г/ 0.4% м/м, 1.7% г/г
Наибольший интерес сегодня будут представлять данные по индексам деловой активности в секторе услуг Еврозоны и ведущих европейских экономик.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2495
Поддержка на 1.2444 и 1.2394. Пока пара выше этих уровней сегодня вероятен откат к 1.2553, но вряд ли пара поднимется выше 1.26. Пробой вниз 1.2393 создаст предпосылки для штурма ключевого сопротивления – многолетнего минимума - 1.2331.
USD/JPY 94.61
Возможно пара будет торговаться в диапазоне 92.53-94.6.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.11.2008 08:52
Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс цен потребителей в октябре -1.0% м/м до +2.6% г/г. Базовый CPI в октябре -0.2% м/м до +1.7% г/г
Великобритания. Автомобильное производство в октябре -25.1% г/г
Еврозона. Предварит. индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь 36.2 против прогноза 40.5 и 41.1 в октябре
Германия. Предварительный индекс PMI в обрабатывающем секторе за ноябрь 36.7 против прогноза 42.0 и 42.9 в октябре
Франция. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь 37.9 против прогноза 40.0 и 47.5 в октябре
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за октябрь -0.4% м/м, +0.7% г/г против прогноза -0.5% м/м
Обзор рынка
На дневных торгах в пятницу доллару удалось восстановиться после снижения утром. Торговля на валютном рынке остается «зыбчатой» и волатильной. Инвесторы стремятся избежать рисков, от чего выигрывает японская иена и частично доллара.
На дневных торгах доллар упал до 1.5059 против британского фунта и до 1.2636 против евро, после чего восстановился, однако вновь упал вечером и продолжает оставаться под давлением сегодня утром.
В целом инвесторы следовали тенденциям фондового рынка, повторяя его движения в относительно нешироких диапазонах на валютном рынке. По итогам дня основным биржевым индексам удалось-таки закончить торги на положительной территории. Стимул для роста рынок получил после появления информации о том, что Барак Обама назначит новым министром финансов заместителя председателя ФОМК Тима Гайтнера. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 494,13 пункта (6,54%), достигнув отметки в 8046,42 пункта. Индекс SP 500 также выросла более, чем на 6%.
Президент Чикагского Федерального резервного банка Эванс подтвердил, что ФРС предпримет все необходимые действия для спасения экономики. Он также заявил, что в настоящий момент кредитную политику нельзя назвать «накопительной». По мнению Эванса, текущий экономический кризис очень серьезный и нынешнего уровня ставок недостаточно для противодействия росту безработицы.
Основные события предстоящей недели.
Аналитики отмечают, что продолжающееся ухудшение показателей по ведущим мировым экономикам и риск рецессии могут оказывать поддержку доллару и иене в течение ближайшей недели, так как инвесторы рассматривают эти валюты как «убежища», изымая средства из активов, деноминированных в евро и фунтах.
Новости по США.
ВВП США в 3-м квартале, предварительные данные, вторник 16:30 МСК, ожидается -0.5% против -0.3%.
Индекс заказов на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, ожидается -3% против -0.8%, может оказать давление на доллар.
Индекс Чикаго PMI, среда, 17:45 МСК.
Индекс продаж на первичном рынке жилья, среда 18:00 МСК, ожидается снижение показателя.
По Великобритании
ВВП Великобритании в 3-м квартале, второе чтение, среда 12:30 МСК
По Японии.
Индексы потребительских цен, утро пятницы 02:30, ожидается, что индексы констатируют снижение потребительской инфляции, возможно давление на иену, так как ослабление инфляционного давления может создать предпосылки для снижения ставок.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Индекс доверия потребителей/ ноябрь/ -16.6/ na 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний/ сентябрь/ 7.9 млрд. евро/ na 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний/ сентябрь/ 8.4 млрд. евро/ na 09:00/12:00/ Германия/ Индекс деловых ожиданий IFO/ ноябрь/ 81 / 81.4 09:00/12:00/ Германия/ Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO / ноябрь/ 96.8/ 99.9 09:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO / ноябрь/ 88.7 / 90.2 10:00/13:00/ Еврозона/ Новые заказы в промышленности/ сентябрь/ -2.8% м/м, -1.5% г/г / -1.2% м/м, -6.6% г/г 15:00/18:00 /США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ октябрь/ 5.05 млн. / 5.18 млн.
Утром следует обратить внимание на выход данных по немецкому индексу IFO. Аналитики ожидают ухудшения показателей. Выход их хуже прогнозов может оказать давление на евро и фунт.
Также интерес представляют данные по продажам на вторичном рынке жилья США. Ожидается ухудшение показателя. Однако на американской сессии валютный рынок, скорее всего, будет двигаться не самостоятельно, а следуя тенденции рынка акций.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2638
Рост может завершиться около 1.2669, после чего можно ждать отката к 1.2546 - 1.2500.
USD/JPY 95.39
Возможен рост до 96.74 или выше. Движения вниз должны встретить поддержку около 95.19 - 94.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.11.2008 08:47
Сегодня на рынке форекс 25 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в ноябре -61.0 против -59.4 в октябре
США. Продажи существующих домов в США в октябре -3.1% м/м до 4.98млн. против прогноза 5.00 млн. Средняя цена $183 300 (минимум с марта 2004)
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в октябре -1.06 против -3.11 в сентябре
Еврозона. Промышленные заказы за сентябрь -3.9% м/м, -1.1% г/г при прогнозе -2.8% м/м, -1.5% г/г
Еврозона. Дефицит текущего счета за сентябрь -10.6 млрд. евро против -5.8 млрд. в августе
Германия. Индекс делового климата Ifo за ноябрь 85.8 против прогноза 88.7, индекс оценки текущего климата 94.8 против прогноза 96.8, индекс ожиданий 77.6 против прогноза 81.0
Обзор рынка
Доллар начал новую неделю со снижения против основных валют, опустившись до 1.29 против евро и 1.5176 против британского фунта. Американский фондовый рынок продолжил рост, который начался в пятницу, при этом индекс Доу Джонса вырос на 4.9%, а Насдак более чем на 6.3%%, после того как был обнародован план спасения Citigroup стоимостью 20 миллиардов долларов. Кроме того власти намерены создать гарантийный фонд в 300 миллиардов долларов для проблемных активов компании.
Поддержку фондовому рынку продолжают оказывать циркулирующие слухи о назначении главой финансового ведомства США Тима Гейтнера, пользующегося авторитетом в финансовых кругах.
Экономические данные по ведущим экономика остаются слабыми. Так, октябрьский индекс IFO для Германии упал до 16-летнего минимума 85.8 пунктов против ожидаемого снижения до 88.7 пунктов. В прошлом месяце показатель составлял 90.2 пунктов. Индекс ожиданий упал до 77.6 против 81.4. Индекс IFO снижается шестой месяц подряд, что заставляет экономист давать негативные прогнозы в отношении перспектив европейской экономики. Президент Института Зинн говорит, что «экономический спад становится все более ощутимым, сейчас он уже влияет на рынок труда». Слабые данные по Германии укрепляют прогнозы об агрессивном снижении учетных ставок ЕЦБ.
Данные по США – в частности по продажам на вторичном рынке жилья – также оказались хуже прогнозов.
На сегодня, 25 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Прирост ВВП/ 3 квартал 2008 / -0.5% к/к, 1.3% г/г / 0.8% к/к, 1.3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем бизнес инвестиций/ 3 квартал 2008 / -1.9% к/к, -2.2% г/г / -1.0% к/к, 1.2% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита от BBA/ октябрь/ na/ 23422 13:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен/ 3 квартал / +4.2% / +4.2% 13:30/16:30/ США/ Предварительный прирост ВВП/ 3 квартал 2008/ -0.5% / -0.3% 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи за исключением продажи автомобилей/ сентябрь/ 0.2% / -0.3% 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ сентябрь/ +0.4%/ -0.3% 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома в 20 крупнейших городах от S&P-/ сентябрь/ -16.9% / -16.6% 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье / сентябрь / na/ -0.6% 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Ричмонда/ ноябрь/ -26/ -26 15:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей СВ / ноябрь / 38.0 / 38.0
Наибольший интерес будут представлять данные по ВВП США в 3-м квартале. Ожидается ухудшение показателя. При выходе значения ниже -0.5% возможно давление на доллар против иены, против евро и фунта доллар может как укрепиться, так и упасть.
То же самое касается менее важного показателя – индекса СВ. Он находится на очень низком уровне, поэтому его незначительное восстановление не окажет влияния на рынок. А вот значение хуже 38 может оказать давление на курс доллара против иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2870
Пара все еще находится в восходящем тренде. Поддержка на 1.2825. Пока евро выше этого уровня, возможен рост до 1.3153 или 1.3213. Отсюда прогнозируется откат к 1.2825 - 1.2761.
USD/JPY 96.32
Возможен рост до 96.74 или выше. Движения вниз должны встретить поддержку около 95.19 - 94.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.11.2008 08:52
Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 44.9 против прогноза 37.5
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в ноябре -38 против -26 в октябре
Еврозона. ЕЦБ: валютные резервы в неделю до 21 ноября -Е25.9 млрд. до Е340.9 млрд
США. Розничные продажи Redbook в неделю до 22 ноября -1.4% по сравнению с аналогичной неделей годом ранее, -1.3% м/м до -1.1% г/г
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре -1.8% м/м до -17.4% г/г
США. ВВП в третьем квартале -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г и против предварительных -0.3% г/г
Канада. Розничные продажи в сентябре +1.1% м/м против -0.3% м/м в августе. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.8% м/м
США. Индекс продаж магазинов ICSC/GS в неделю до 22 ноября -0.9% нд/нд до -0.8% г/г
Великобритания. Деловые инвестиции за 3 кв. -0.2% кв/кв, -0.5% г/г
Великобритания. Одобренные заявки на ипотеку за октябрь 21 584 против 23 383 в сентябре
Франция. Индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь 80 против прогноза 85
Германия. Потребительское доверие Gfk на декабрь +2.2 против +1.9 в ноябре
Германия. ВВП за 3 кв. -0.5% согласно предварительной оценке
Германия. Заказы в строительстве за сентябрь +2.2% г/г, за период с января по сентябрь -0.3% г/г
Обзор рынка
Доллар продолжил падать против европейских валют на торгах во вторник. В ходе торгов евро достиг внутридневного максимума на отметке 1.3080, а британский фунт вырос до 1.54. Валютный рынок продолжает копировать движения фондового рынка.
Утро началось с небольшой коррекции движения, которое имело место в понедельник. Рынки проигнорировали экономические данные, и утренние торги в Европе на большинстве сегментов рынка прошли в узких диапазонах.
Ситуация существенным образом изменилась после открытия торговых площадок в США. По традиции валютный рынок копирует в обратной манере движения фондового. В последнее время отмечена тенденция: если американские фондовые индексы растут, то доллар США падает. Фондовый рынок открылся высоким стартом, что отражало рост оптимизма и склонности к риску на рынке.
Мощный скачек евро и фунта против доллара был вызван обнародованием плана ФРС, стоимостью 800 миллиардов долларов, по спасению кризисных компаний. Стало известно, что Федеральный резерв намерен выкупить облигации Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks на сумму 100 миллиардов долларов. Еще 500 миллиардов пойдут на «больных» облигаций с ипотечным покрытием. Прямая покупка облигаций будет проведена прайм-дилерами ФРС в форме серии конкурентных аукционов, которые начнутся со следующей недели. Выплаты будут произведены в течение нескольких месяцев. Также 200 миллиардов долларов через Федеральный резервный банк Нью-Йорка поступят в виде инъекций в банковскую систему.
Рынок сначала отреагировал на эту новость ростом фондовых индексов. Однако вскоре он затормозился, и они начали балансировать на грани положительной и отрицательной территорий. Индекс Доу Джонса завершил день с повышением всего на 0.43%, а SP 500 вырос на 0.66%. Индекс Насдак закрылся с понижением на 7.29 пунктов или -0.5%.
На фоне этих событий макроэкономические данные по США по традиции были проигнорированы рынком.
На сегодня, 26 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП/ 3 квартал 2008 /-0.5% к/к, 0.3% г/г / -0.5% к/к, 0.3% г/г 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 21 ноября/ na/ -6.2% до 398.6 13:30/16:30/ США/ Основной индекс цен расходов на личное потребление/ октябрь / 0.0% / +0.2% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен расходов на потребление/ октябрь/ na/ -0.4% 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ октябрь / -1.0%/ +0.3% 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ октябрь/ +0.1% / +0.2% 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки/ октябрь/ -1.5% / -1.1% 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования кроме заказов оборонной промышленности/ октябрь/ na/ -0.6% 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ октябрь/ -3.0% / +0.8% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 22 ноября/ 531 тыс. / 542 тыс. 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным Нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров/ ноябрь/ na/ 396.8 14:15/17:15/ Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1.7%/ 2.5% 14:15/17:15/ Германия/ Индекс потребительских цен - предварительное значение/ ноябрь/ -0.3% м/м, 1.6% г/г / -0.2% м/м, 2.4% г/г 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Чикагской Ассоциации Менеджеров/ ноябрь / 37/ 37.8 14:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ 57.7/ 57.9 15:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ октябрь/ 442,000 / 464,000 15:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 21 ноября/ na/ +1.6 млн.до 313.5 млн. 17:00/20:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 21 ноября / na/ +16 млрд. куб. футов до 3488 млрд. куб. футов
Очень большой пакет данных запланирован сегодня по США. Здесь и инфляционные показатели доходов и расходов, и индекс заказов на товары длительного пользования, и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, и индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана и продажи на первичном рынке жилья.
Прогнозы предполагают относительное ухудшение всех показателей. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на доллар против иены, тогда как реакцию евро и фунта трудно прогнозировать.
Из других новостей следует обратить внимание на выход данных по ВВП Великобритании и потребительским ценам в Германии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2979
Текущий тренд должен завершиться после небольшой коррекции в районе 1.3161-1.3218. Поддержка около 1.2885. Пробой вверх 1.3259 даст бычий сигнал и отменит коррекцию к 1.2885.
USD/JPY 95.13
Есть медвежий потенциал движения к 94.31, если удержится сопротивление в районе 95.87 - 96.34. После снижения возможно восстановление до 96.36 или 96.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.11.2008 08:59
Сегодня на рынке форекс 27 ноября 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Новая Зеландия. Дефицит торгового баланса в октябре NZ$942 млн. против NZ$1.183 млрд. в сентябре. Экспорт +13.8% г/г до NZ$3.8 млрд., импорт +15.3% г/г до NZ$4.8 млрд.
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности на среднем западе ФРБ Чикаго в октябре -1.0% м/м до 98.6 пункта
США. Индекс производственной активности ФРБ Канзаса в ноябре -31 против -23 в октябре
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet упали на $1.85 к $50.55 за баррель после публикации данных по запасам
США. Запасы нефти в неделю до 21 ноября +7.3 млн. баррелей до 320.8 млн., запасы бензина +1.9 млн. до 200.5 млн., запасы дистиллятов -0.2 млн. до 126.7 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей 86.2%
США. Продажи новых домов в октябре 433 000 против прогноза 440 000. Средняя цена -1.7% м/м до $218 000 (минимальный уровень с сентября 2004)
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре 55.3 против прогноза 57.5 и против предварительных 57.9
Германия. HICP в ноябре -0.5% м/м до +1.5% г/г против прогноза -0.4% м/м до +1.6% г/г и против +2.5% г/г в октябре. CPI в ноябре -0.5% м/м до +1.4% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.6% г/г и против +2.4% г/г в октябре.
США. Индекс Чикаго PMI в ноябре 33.8 против прогноза 35.8 и против 37.8 в октябре
США. Индекс NAPM Нью-Йорка в ноябре 33.3 пункта против 35.6 в октябре (минимальный уровень за последние пять лет).
США. Заказы на товары длительного пользования в октябре -6.2% м/м против прогноза -2.5% м/м
США. Первичные заявки безработных в неделю до 22 ноября -14 000 до 529 000 против прогноза 540 000
США. Личные доходы в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м. Личные расходы -1.0% м/м против прогноза -1.0% м/м. Базовый индекс цен PCE +0.0% м/м ,+2.1% г/г против прогноза +0.0% м/м
Великобритания. ВВП за 3 кв. (второе чтение) -0.5% кв/кв, +0.3% г/г
Китай. PBOC снизил годовую депозитную ставку и годовую ставку кредитования на 108 б.п.
Франция. Индекс потребительских настроений за ноябрь -43 против прогноза -48
Обзор рынка
В среду на валютных рынках наблюдалась коррекция после сильных движений начала недели. Доллару удалось немного восстановиться с недельных минимумов на фоне очень слабых экономических данных и стремления рынков избежать риска в предпраздничный день.
Сегодня в Америке празднуют день благодарения. Это означает низкую ликвидность на рынках. Неудивительно, что перед выходным инвесторы стремились зафиксировать прибыль на рискованных позициях по евро и фунту, та как сегодняшний и завтрашний дни могут оказаться достаточно непредсказуемыми.
Доллар укреплялся на большинстве фронтов, индекс доллара вырос с 84.8 до 85.5. Данные по США оказались очень плохими. Особенный пессимизм внушил инвесторам индекс заказов на товары длительного пользования, объем которых сократился за месяц более, чем на 6%.
Торги на фондовом и товарном рынках были разнонаправленными. Так, блок экономических данных по США оказал давление на биржевые индексы, а отчет по запасам нефти вызвал снижение цен на нефть. Эти события поддержали американский доллар. Однако к концу дня ситуация изменилась. Индекс Доу Джонса закрылся с повышением на 2.9% после того как был опубликован правительственный план помощи General Motors. Таким образом, американские акции закрываются на положительной территории четвертую сессию подряд. Цена на нефть на NYMEX к концу дня выросла на 3.67 доллара или 7% до 54,44. Рынки отреагировали на эти события давлением на доллар в ходе токийской сессии.
На сегодня, 27 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы/ октябрь/ 7.1%/ 7.1% 08:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы/ октябрь/ 7.5% / 7.5% 09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 / октябрь/ 8.1% / 8.6% 09:300/12:30/ Еврозона/ Средняя скользящая по денежному агрегату М3 за три месяца/ октябрь/ 8.5% / 8.9% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в секторе услуг/ ноябрь/ -8/ -6 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленности/ ноябрь/ -21/ -18 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономической уверенности/ ноябрь / 78.3 / 80.4 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ ноябрь/ -25 / -24
Сегодня в США праздник так что во второй половине для ликвидность будет низкой.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2914
Общая структура пары медвежья. Возможно движение к поддержке на 1.2838 или 1.2776. Главная поддержка находится около 1.2750.
USD/JPY 95.05
Возможно снижение до 94.07. Входите на откатах вверх к 95.80 или 96.20. Стоп-лосс выше 96.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.11.2008 10:14
Япония, ноябрь: Стержневой индекс потребительских цен по Токио: 1.1%;
Япония, октябрь: Стержневой индекс потребительских цен по стране: 1.7%;
Япония, октябрь: уровень безработицы: 3.7%;
Еврозона. Индекс экономических настроений в ноябре 74.9 против 80.0 в октябре
Еврозона. Индекс потребительских настроений в ноябре -25 против -24 в октябре
Еврозона. Индекс настроений в промышленности в ноябре -25 против -18 в октябре
Еврозона. Индекс настроений в секторе услуг в ноябре -12 против -7 в октябре
Еврозона. Индекс делового климата в ноябре -2.14 против -1.34 в октябре
Германия. Уровень безработицы в октябре ILO в ноябре 7.1% против 7.1% в октябре. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в ноябре 7.5% против прогноза 7.5% в октябре. Число безработных в ноябре -10 000 против прогноза -5 000.
Еврозона. М3 в октябре +8.7% г/г против +8.6% г/г в сентябре. Трехмесячное среднее М3 в октябре +8.7% г/г против +8.7% г/г в сентябре
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за ноябрь -0.4% м/м, -13.9% г/г против прогноза -1.5%/-15.0%
Новая Зеландия. Дефицит торгового баланса в октябре NZ$942 млн. против NZ$1.183 млрд. в сентябре. Экспорт +13.8% г/г до NZ$3.8 млрд., импорт +15.3% г/г до NZ$4.8 млрд.
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались в четверг в узких диапазонах. Ликвидность была низкой в связи с тем, что американские рынки не работали.
День Благодарения в США стал причиной низкой активности на рынке. Однако, как отмечают аналитики, в прошедшие годы диапазон торгов в день, следующий за днем благодарения, был почти в три раза больше праздничного диапазона.
Диапазоны составили для евро/доллара 1.2860-1.2960, для фунта/доллара 1.5300-1.5500, для пары доллар/иена 95.00-95.70.
В пользу европейских валют был рост фондовых рынков, однако в праздничный день инвесторы воздерживались от открытия новых позиций на валютном рынке. Негатив для европейской экономики заключался в том, что индекс доверия в регионе упал до рекородно низкого уровня.
На сегодня, 28 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы / октябрь / 7.6% / 7.5% 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал 2008/ $5.1 млрд. канадских долларов/ $6.8 канадских долларов млрд 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/октябрь / -8.0% м/м / -7.2% м/м, +14.8% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен / октябрь/ -1.5% м/м / -1.2% м/м, +8.0% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест/ сентябрь / na/ без изм. м/м, +1.6% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата/сентябрь/na/ +0.2% м/м, +2.8% г/г
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2903
Пока пара ниже 1.2904 - 1.2911, вероятен ход к 1.2802. Пробой вверх 1.2962 отменит этот сценарий.
USD/JPY 95.28
Поддержка на 95.11 - 94.91, отсюда возможен рост до 95.47. Пробой вниз 94.91 создаст предпосылки для движения к 94.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.12.2008 08:49
Сегодня на рынке форекс 1 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. Цены на нефть марки light sweet резко поднялись выше из области около $51.45 до $55.15 за баррель на фоне ликвидации коротких позиций в преддверии встречи ОПЕК.
Канада. Сальдо текущего счета в третьем квартале C$5.64 млрд. против $8.21 млрд. во втором
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре 0.0% м/м, индекс цен на сырье -12.5% м/м.
Канада. Средняя недельная оплата труда в сентябре +3.3% г/г
Великобритания. CBI: баланс продаж в ноябре -46% против -27.% в октябре.
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP) за ноябрь +2.1 г/г против +3.2% в октябре
Еврозона. Уровень безработицы за октябрь 7.7% против 7.6% в октябре (пересмотрена с 7.5%)
Россия. ЦБ РФ повысил ставку рефинансирования с 12% до 13%. ЦБ РФ повысил минимальную однодневную ставку репо с 8% до 10%
Рынок нефти. Иран, министр нефти: Для стимулирования новых инвестиций цена на нефть должна быть в промежутке между $70-$90 за баррель
Франция. Индекс PPI за октябрь -0.9% м/м, +4.3% г/г против прогноза -0.4% м/м. Базовый PPI -0.4% м/м, +2.8% г/г
Германия. Реальные оптовые продажи за октябрь +0.8% г/г, номинальные +3.9% г/г
Япония.NIKKEI 225 закрылся с повышением на 138.88, или 1.66% на 8512.27
Обзор рынка
Как и ожидали аналитики, после дня Благодарения в США на торгах в пятницу волатильность на валютном рынке резко выросла. Евро оказался под давлением и упал против доллара на слабых данных по инфляции в Еврозоне.
Европейская валюта резко пошла вниз и сформировала дневной минимум ниже отметки 1.27, после того как стало известно о резком снижении инфляционного давления в Еврозоне. Таким образом, евро потерял значительную часть завоеванных в первой половине недели позиций. Агентство статистики Eurostat сообщило, что в ноябре рост потребительских цен на годовом уровне составил всего 2.1% против 3.2 в октябре. Это самое значительное снижение инфляционного давления с 1997 года. Кроме того показатель 2.1% соответствует «диапазону комфорта» Европейского Центробанка «около 2%».
Таким образом, у ЕЦБ появились все возможности для агрессивного снижения учетных ставок с целью стимулирования экономики.
На торгах в США активность резко снизилась, так как большинство инвесторов еще не вернулись с праздничных каникул. Так что рынок даже не обратил внимания на резкий рост цен на нефть в преддверии заседания ОПЕК, на котором страны производители нефти, как ожидали, могли принять решение о снижении объемов добычи.
Основные события предстоящей недели:
Кроме публикуемых сегодня индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности ведущих мировых экономик, большой интерес будут представлять данные по рынку труда в США. Они выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают потерю еще 320К рабочих мест после снижения их количества в прошлом месяце на -240К. Также ожидается рост безработицы с 6.5% до 6.8%. Опережающий индикатор ADP выйдет в среду в 16:15 МСК.
Банк Англии и Европейский Центробанк примут на этой неделе решения по учетным ставкам. Их будут ожидать с начала недели и эти ожидания могут оказывать давление на евро и британский фунт.
О решениях станет известно в четверг в 15:00 и 15:45 МСК соответственно. Ожидается, что БА снизит ставку репо на 100 пунктов с 3% до 2%, а ЕЦБ на 50 пунктов с 3.25% до 2.75%.
На сегодня, 1 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/Германия/Розничные продажи в октябре 0.5% м\м, -0.3% г\г/-2.30% м\м, 1.20% г\г 01-05 12. Великобритания. Индекс цен на жилье HBOS, трехмесячное значение -1.0%/-2.2%0 08:45/11:45/Италия. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI 36.5/39.7. 08:50/11:50/Франция/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMIв ноябре 37.9/37.9. 08:55/11:55/Германия/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в ноябре 36.7/36.7. 09:00/12:00/Еврозона/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в ноябре 36.2/36.2. 09:30/12:30/Великобритания/денежный агрегат М4 за октябрь. ?/15.10% г\г 09:30/12:30/Великобритания/Чистый объем потребительского кредитования в октябре 0.5 млрд./0.3 млрд. 09:30/12:30/Великобритания/Чистый объем ипотечного кредитования в октябре 1.8 млрд./2.2 млрд. 09:30/12:30/Великобритания/Чистый объем одобренных заявлений на получение ипотечного кредита 32К/33К. 09:30/12:30/Великобритания/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в ноябре 39.7/41.5. 13:30/16:30/Канада/Изменение объема ВВП в сентябре 0.2%-0.3%. 13:30/16:30/Канада/Изменение объема ВВП в 3-м квартале 1.1%/0.3%, 15:00/18:00/США/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM 37/38.9 15:00/18:00/США/Изменение расходов на строительство в октябре -1.0%/-0.3%. 18:45/21:45/США/Фишер и Бернанке выступают по проблемам американской экономики.
Сегодня в центре внимания данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности США, Еврозоны, Великобритании. Считается, что этот показатель будет самым высоким для британской экономики, а самым низким для европейской. В случае выхода данных хуже прогноза евро может оказаться под давлением. Индекс ISM аналитики ждут в диапазоне 37-38 пунктов. Падение индекса ниже 37 может оказать давление на акции и пару доллар/иена.
Другая важная новость сегодняшнего дня – выступление двух важных функционеров ФРС Бернанке и Фишера по проблемам американской экономики и финансовому кризису. Оно может вызвать рост волатильности на рынках.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2678
Общая структура пары медвежья. Целевые ориентиры движения находятся около поддержки 1.2646 и 1.2578. Ключевая поддержка на 1.2498.
USD/JPY 95.20
Сегодня утром иена росла против основных валют на общем пессимистичном настроении рынка и стремлении избежать рисков. С текущих уровней возможно восстановление пары до 95.48 или 95.81.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.12.2008 08:55
Сегодня на рынке форекс 2 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. РБА снижает ставку на 100 б.п. до 4.25%.
Австралия. Сальдо платежного баланса в 3-м квартале -A$9.74млрд против прогноза -A$11млрд.
Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2%м/м против прогноза +0.1%.
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 36.2 пункта против прогноза 37.0 и против 38.9 пункта в октябре
США. Расходы на строительство в октябре -1.2% м/м против прогноза -0.8% м/м и против +0.0% м/м (пересмотрено с -0.3% м/м)
Канада. ВВП за сентябрь +0.1% кв/кв против -0.5% кв/кв в августе, +0.5% г/г
Великобритания. Одобренные заявки на покупку жилья за октябрь 32 000 против 33 000 в сентябре
Великобритания. Индекс PMI CIPS в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь 34.4 (рекордный минимум) против 40.7 в октябре
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь 35.6 (рекордный минимум) против предварит. оценки 36.2 и 41.4 в октябре
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь 35.7 (рекордный минимум) против предварит. оценки 36.7 и 42.9 в октябре
Германия. Розничные продажи за октябрь -1.6% м/м, -1.5% г/г
Обзор рынка
Иена начала неделю лучше остальных валют. Американскому доллару также удалось вырасти против евро и особенно британского фунта, который находился под давлением на ожиданиях агрессивного снижения ставки Банка Англии.
Японская иена выросла до 138.12 иен за британский фунт и 117.45 иен за евро. Доллару удалось укрепиться до 1.4805 против британского фунта и приблизиться к 1.26 против евро. Стремление избежать рисков продолжает оставаться доминирующим фактором на рынке.
После заявления NBER о том, что на самом деле американская экономика находится в рецессии с декабря 2007 года, американские биржи обвалились. Индекс Доу Джонса упал на 7.7%, Насдак и SP 500 снизились на 9%. Давление на рынки усилилось после комментариев Бернанке и Полсона.
Бернанке признал, что ФРС находится в сложной ситуации, и дал пессимистичный экономический прогноз. Он заявил, что ФРС может пойти на дальнейшее снижение целевой учетной ставки, признав, что сейчас традиционные способы стимулирования экономики низкими ставками имеют ограниченный потенциал, поскольку снижать целевой ориентир почти некуда. Бернанке считает, что экономический спад продолжится, несмотря на усилия ФРС.
Экономические данные были слабыми. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны упали до исторических минимумов. Аналогичный индекс ISM в США упал ниже прогнозов до 36.2 пунктов. Ценовой под-индекс снизился до 25.5 против 37.0.
Следует также отметить, что обвал фунта на 500 пипсов был связан не только с ожиданиями снижения ставки репо, но также с заявлением главы Европейского союза о возможности вхождения в Великобритании в Еврозону.
На сегодня, 2 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ ноябрь/ 33.5/ 35.1 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ октябрь/ -0.3% м/м, 7.0% г/г/ -0.2% м/м, 7.9% г/г 16:30/19:30/ США/ Выступление министра финансов Henry Paulson в рамках американо-китайского Экономического Диалога, Вашингтон. 17:30/20:30/ США/ Выступление президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Charles Plosser на тему перспектив американской экономики, Нью-Йорк.
Следует обратить внимание на выход данных по производственным ценам в Еврозоне. Выход данных ниже прогноза (снижение инфляционного давления) может оказать давление на евро.
Также ждем выступления Полсона. Вчера пессимизм Бернанке обвалил фондовые рынки. Неизвестно какова будет реакция на выступление Полсона, но в любом случае можно ожидать роста волатильности в этого время.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2627
Сопротивление находится около 1.2635, отсюда возможно движение к 1.2536, после чего ждем восстановления к 1.2661.
USD/JPY 93.13
Сопротивление на 93.94, после восстановления к этому уровню возможно движение вниз в зону 92.51-90.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.12.2008 09:06
Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Индекс PPI за октябрь -0.8% м/м, +6.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, +7.1% г/г
Великобритания. Индекс PMI CIPS в секторе строительства за ноябрь 31.8 против 35.1 в октябре
Австралия. РБА снижает ставку на 100 б.п. до 4.25%.
Австралия. Сальдо платежного баланса в 3-м квартале -A$9.74млрд против прогноза -A$11млрд.
Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2%м/м против прогноза +0.1%.
Обзор рынка
Доллар подешевел на торгах во вторник против большинства конкурентов, достигнув 1.2765 долларов за евро и 0.65 доллара за австралийский доллар. Цена нефть продолжает снижаться на фоне уменьшения спроса на энергоресурсы в связи с глобальным экономическим кризисам. Нефть подешевела до 3.5-летнего минимума до 46.82 долларов.
Мировые фондовые биржи немного восстановились на торах в среду. Уже стало традицией, что такое движение способствует переключению интереса инвесторов на высоко-доходные валюты и оказывает давление на доллар и японскую иену.
Банк Японии на своем чрезвычайном заседании принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.3%. Как было отмечено в заявлении, снижение ставок будет препятствовать процессу уравновешивания денежных рынков. При учетной ставке около 0%, банк вынужден искать другие средства для стимулирования экономики. Так, было принято решение принимать более широкий спектр корпоративных облигаций в качестве подходящего залога и разработать новую схему для того, чтобы упростить банкам процедуру выдачи кредитов компаниям. Кроме того, БЯ намеревается выделить 32 миллиарда долларов проблемным финансовым предприятиям. Австралийский доллар вырос против своего американского коллеги до 0.65, несмотря на агрессивное снижение ставки Резервного банка Австралии. РБА снизил базовую учетную ставку на 100 пунктов до 4.25. Это самый низкий уровень ставки за 6.5-лет. В заявлении РБА отмечалось, что последние данные указывают на снижение спроса, что может привести в свою очередь к снижению инфляционного давления.
На сегодня, 3 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 46,2/ 46,2 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 43,3/ 43,3 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 41,2/ 42.4 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ октябрь/ -0.4% м/м, -1.5% г/г/ -0.2% м/м, -1.6% г/г 10:30/13:30/ Великобритания/ Индекс цен в магазинах по данным Британского Розничного Консорциума/ ноябрь/ na/ -0.1% м/м, 3.0% г/г 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 28 ноября/ na/ +1.5% до 404.4 12:30/15:30/ США/ Количество запланированных увольнений/ ноябрь/ na/ 112,884 13:15/16:15/ США/ Изменение рабочих мест в частном секторе от ADP/ ноябрь/ -200 тыс./ -157 тыс. 13:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу/ 3 квартал 2008/ 3.8%/ +3.6% 13:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства/ 3 квартал 2008/ 0.9%/ +1.1% 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 42/ 44.2 15:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 28 ноября/ na/ +7.3 млн. до 320.8 млн. 18:00/21:00/ США/ Выступление президента Федерального Резервного Банка Ричмонда Jeffrey Lacker по вопросам финансовых условий и экономических прогнозов в США, Северная Каролина. 19:00/22:00/ США/ Отчет ФРС - Beige Book 23:00/02:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по учетной ставке 5.0%/6.50%.
Основные новости на сегодня связаны с американской экономикой. Это неофициальный обзор по рабочим местам ADP и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Ожидается снижение этих показателей. При выходе данных хуже прогнозов возможно давление на фондовый рынок и рост иены против доллара. Особенно опасным может оказаться снижение индекса ADP более, чем на 300К, так как в таком случае официальный индекс может быть хуже -300К.
Также вечером выйдет отчет ФРС Бежевая книга. Стоит обратить внимание на оценки инфляции, рынков труда и недвижимости, констатация негативных тенденций может оказать давление на доллар.
Поздно ночью резервный банк Новой Зеландии примет решение по учетной ставке. Ожидается агрессивное снижение на 150 пунктов. Теоретически это должно оказать давление на киви, однако стоит вспомнить вчерашнюю историю, когда решение РБА об агрессивном снижении ставки привело к росту осси. Рынок мало обращает внимание на фундаментал и, вероятно, и в случае с киви все будет зависеть от стремления к рискам или наоборот от стремления избежать их.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2694
Пока пара выше 1.2681 или 1.2638, возможен рост до 1.2799. Пробой вниз 1.2595 отменит этот сценарий.
USD/JPY 93.22
Ощущается давление около текущего уровня, отсюда возможно снижение до 92.03.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.12.2008 09:06
Сегодня на рынке форекс 4 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в октябре A$2.95млрд. против прогноза A$1.48млрд.
Швеция. Riksbank перенес заседание по ставкам с 16 декабря на сегодняшний день. Решение будет известно в четверг. Ожидается, что ставка репо будет снижена 1.00% до 2.75%
США. Запасы нефти в неделю до 28 ноября -0.4 млн. баррелей до 320.4 млн. против прогноза +1.0 млн., запасы бензина -1.6 млн. баррелей до 198.9 млн. против прогноза +1.0 млн., запасы дистиллятов-1.7 млн. до 125.0 млн. против прогноза +0.7 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 84.3%
США. Индекс ISM в секторе услуг в ноябре 37.3 пункта против прогноза 42.0 и против 44.4 в октябре.
США. Производительность труда вне с/х за 3 кв. +1.3% против прогноза +0.9%. Затраты на рабочую силу на единицу продукции +2.8% против прогноза +3.6%
США. Отчет по занятости ADP за ноябрь -250 000 против прогноза -200 000
США. Количество запланированных увольнений Challenger за ноябрь 181 671 против 112 884 в сентябре
Великобритания. Индекс цен в магазинах BRC +0.2% м/м, 2.7% г/г
Еврозона. Розничные продажи за октябрь -0.8% м/м, -2.1% г/г
Великобриатния. Индекс PMI CIPS в секторе услуг за ноябрь 40.1 против прогноза 41.0 и 42.4 в октябре
Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 42.5 против предварит. оценки 43.3 и 45.8 в октябре
Германия. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 45.1 против предварит. оценки 46.2 и 48.3 в октябре
Франция. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 46.2 против предварит. оценки 46.6 и 47.5 в октябре
Италия. Индекс PMI в секторе услуг за ноябрь 39.5 против 45.7 в октябре
Обзор рынка
На валютном фронте без перемен. После хаотического движения в течение дня большинство валютных пар закрылись недалеко от уровня открытия. Рынок явно не знает, куда идти дальше.
Утро началось с укрепления доллара и иены против евровалют в результате стремления избежать рисков на фоне падения европейских фондовых индексов, цен на нефть и неблагоприятных данных по Еврозоне. Индекс деловой активности в секторе услуг упал в ноябре до 42.5 против ожидаемого снижения до 43.3. В результате дневной минимум по паре евро/доллар был сформирован около 1.26. Свою роль в снижении евро сыграли ожидания понижения учетной ставки ЕЦБ.
Ситуация стала меняться после открытия торгов в США. Индекс ADP – количество рабочих мест в частном секторе американской экономики – вышел хуже прогноза, зарегистрировав потерю 250.000 рабочих, вместо ожидаемых 200.000. Однако, как кажется, более весомым фактором в ослаблении доллара во второй половине дня стал рост американских фондовых индексов. Достаточно резкие колебания ближе к окончанию сессий в США вышли на траекторию роста. По итогам Dow прибавил 2%, NASDAQ почти 3%.
Президент ФРБ Ричмонда, который будет иметь право голоса в ФОМК в следующем году, заявил о том, что нужно быть уверенным, что смягчение кредитной политики не вызовет рост инфляции, просигнализировав о своей осторожной позиции в вопросе дальнейшего снижения ставки.
На сегодня, 4 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП (предварительные данные)/ 3 квартал 2008/ -0.2% к/к, +0.7% г/г/ -0.2% к/к, +1.4% г/г 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ 2,00%/ 3.00% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ 2,75%/ 3,25% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция Управляющего ЕЦБ. 13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ за неделю до 29 ноября/ 540,000/ 529,000 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ октябрь/ na/ +13.4% 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ октябрь/ -4.3%/ -2.5% 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ 50.0/ 52.2 15:35/18:35/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 28 ноября/ na/ +66 млрд. куб. футов до 3422 млрд. куб. футов 16:15/19:15/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке от ситуации в секторе жилищного кредитования 20:00/23:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США/ ноябрь/ na/ -$0.576 млрд.
В центре внимания будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Оба банка, как ожидают пойдут на смягчение монетарной политики.
Ожидается снижение ставки рефинансирование ЕЦБ на 50 пунктов. В принципе рынок уже подготовился к этому варианту. Возможно давление на евро, но весьма ограниченное. Вряд ли доллару удастся на таком решении пробить новые максимумы. А вот возможное, хотя и маловероятное, снижение ставки более, чем на 50 пунктов может оказать более существенное давление на европейскую валюту.
Обратную ситуацию мы видим с решением Банка Англии. Рынок настроился на снижение ставки на 100 пунктов и инвесторы распродавали фунт в течение последних недель. Снижение ставки на 50-75 пунктов, таким образом, может вызвать рост фунта.
Также обратите внимание на пресс-конференцию Трише по итогам заседания комитета.
Из американских новостей интерес представляет выступление Бернанке, которое может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2673
Пока пара выше 1.266 возможен рост до 1.2773. Открываться лучше при пробое вверх 1.2687. Стоп-лосс под 1.2633.
USD/JPY 93.03
Поддержка на 92.92. С текущего уровня возможен рост до 93.77. Пробой 92.68 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.12.2008 08:40
Сегодня на рынке форекс 5 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. Цены на нефть марки light sweet упали к отметке $44.30 за баррель
США. Запасы природного газа в неделю до 28 ноября -64 млрд. куб. футов против прогноза -68 млрд. куб. футов до 3 358 млрд. куб. футов
Дания. ЦБ понизил однонедельную процентную ставку с 5.00% до 4.25%.
США. Производственные заказы в октябре -5.1% м/м против прогноза -4.3% м/м
Канада. Индекс Ivey PMI в ноябре 40.2 пункта против 52.2 в октябре
США. AT&T сократит число работников на 12 000 или приблизительно на 4% до конца следующего года. В этом году компания уволила уже 4 600 сотрудников.
Еврозона. ЕЦБ, Трише: Прогнозы ЕЦБ по индексу HICP: на 2008 г. 3.2%-3.4% против 3.4-3.6% в сентябре, на 2009 г. 1.1%-1.7% против 2.3%-2.9% в сентябре, на 2010 г. 1.5%-2.1% - первый прогноз
Еврозона. ЕЦБ, Трише: Любое резкое падение индекса HICP будет кратковременно.
Еврозона. ЕЦБ, Трише: Не исключает более быстрого падения индекса HICP к середине 2009 г.
Еврозона. ЕЦБ, Трише: Прогнозы ЕЦБ по ВВП на 2008 0.8%-1.2% против 1.1%-1.7% в сентябре, на 2009 г. -1.0%-0.0% против 0.6%-1.8% в сентябре и на 2010 г. +0.5%-1.5% - первый прогноз
США. Заявки на пособие по безработице на 29 ноября -21 000 до 509 000 против прогноза 527 000
Еврозона. ЕЦБ понизил ставку рефинансирования на 75 б.п. до 2.50%
Великобритания. Банк Англии понизил процентную ставку на 100 б.п. до 2.00%
Еврозона. ВВП за 3 кв. -0.2% кв/кв, +0.6% г/г (пересмотрено с +0.7%)
Австралия. Сальдо торгового баланса в октябре A$2.95млрд. против прогноза A$1.48млрд.
Обзор рынка
Американский доллар резко упал против евро после решения ЕЦБ о снижении ставки на 75 пунктов. Доверие к доллару, судя по всему, падает. Как отмечают эксперты, на фоне слабейших экономических данных по США только статус резервной валюты удерживает его от обвала.
Утро прошло под знаком некоторого ослабления европейской валюты. Инвесторы опасались масштабного снижения учетной ставки на 100 и более пунктов, после того как Королевский банк Швеции понизил учетную ставку на 175 пунктов. Неблагоприятные корпоративные новости из Еврозоны о возможности банкротства некоторых автоконцернов подлили масло в огонь и способствовали снижению евро до 1.2550.
Банк Англии, как ожидали, понизил учетную ставку репо на 100 пунктов. ЕЦБ снизил ставку на 75 пунктов. В пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Жан Клод Трише выразил умеренный оптимизм, высказав мнение о том, что оздоровление экономики может начаться уже во второй половине следующего года. При этом он отметил, что нужно быть осторожными и не попасть в ловушку "очень низких ставок".
В результате к 17:00 GMT доллар пошел вниз, достигнув дневного минимума на 1.2850, британский фунт достиг 1.48. Последняя часть дня прошла под знаком коррекции этого сильного движения.
На сегодня, 5 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности/ октябрь/ -0.5% м/м, -12.1% г/г/ -8.0% м/м, -2.7% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 6.4%/ +0.1 до 6.2% 13:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели/ ноябрь/ 33.6/ 33.6 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ ноябрь/ +0.2% м/м, +3.4% г/г/ +0.2% м/м, +3.5% г/г 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 6.8%/ 6.5% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест/ ноябрь/ -320 тыс./ -240 тыс. 14:30/17:30/ США/ House Financial Services Committee проводит слушания по вопросам американской автомобильной промышленности, Вашингтон. 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ октябрь/ +$1.8 млрд/ +$6.9 млрд.
Традиционно в первую пятницу месяца в центре внимания инвесторов данные по рынку труда США. Эксперты ожидают роста уровня безработицы и ухудшение тенденции потери рабочих мест. Прогнозы очень неблагоприятны для американской экономики. При выходе таких данных доллару может не помочь даже статус резервной валюты, что будет грозить ему резким снижением с возможным пробоем уровня 1.29 долларов за евро. Однако рынок сейчас очень непредсказуемый, поэтому лучше переждать момент выхода новостей, не заходя на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2755
Коррекционное движение может завершиться около 1.2725 или 1.2663. После этого ждем хода вверх к 1.2813-1.29. Расширение этого движения может привести нас к 1.3024. Пробой вниз 1.2601 отменит этот сценарий и сменит краткосрочную картину на медвежью.
USD/JPY 92.37
Общая структура пары медвежья. Возможно снижение до 91.96 или 91.71. Основная поддержки на 91.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.12.2008 08:44
Сегодня на рынке форекс 8 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet упали к минимальным уровням января 2005 около $41.80 за баррель и в настоящее время держатся около $42.05. Нефть марки brent достигла минимума около $40.63 и теперь держится около 40.80 за баррель.
США. Изменение занятости вне с/х сектора за ноябрь -533 000 против прогноза -300 000 . Средняя часовая оплата труда +0.4% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.2% м/м. Уровень безработицы 6.7%
США: ноябрь, Почасовая оплата труда +0,07 до 18,30 долларов
Канада. Занятость в ноябре -70.6 тыс. против +9.5 тыс. в октябре, ставка б/р 6.3% против 6.2% в октябре
Германия. Производственные заказы за октябрь -6.1% м/м
Германия. Бундесбанк: прогноз по ВВП Германии на 2009 г. -0.8%, на 2010 г. +1.2%, прогноз по индесу HICP на 2009 г. +0.8%, на 2010 г. +1.4%
Япония, октябрь: Общий показатель сальдо платежного баланса: 1113.2 млрд. йен
Япония, октябрь: Сальдо торгового баланса: 145.0 млрд. йен
Обзор рынка
Выход слабых данных по рынку труда США не оказал существенного влияния на валютный рынок. Волатильность в последнее время значительно уменьшилось и, судя по всему, инвесторы не определили своих дальнейших предпочтений в направлении движения рынка. Иена и доллар продолжают пользоваться репутацией «безопасных гаваней», однако потоки инвестиций в них значительно снизились. К концу недели доллар продолжил торговаться около 6.5 летнего максимума против фунта, завершив ее на 1.4730, и немного выше уровня 1.27 против евро.
Потеря рабочих мест в американской экономике в октябре была самой большой с 1974 года и составила -533К. Этот показатель намного хуже ожидаемого экономистами. Уровень безработицы вырос до 15-летнего максимума, достигнув отметки 6.7%.
Прошлая неделя была отмечена беспрецедентными снижениями ставок, которые предприняли Европейский Центробанк, Банк Англии и Резервный банк Австралии снизили учетные ставки для стимулирования своих проблемных экономик.
Основные события предстоящей недели.
Ряд Центробанков рассмотрит вопросы монетарной политики на этой неделе. Банк Канады объявит решение по учетной ставке во вторник в 17:00, ожидается снижение ставки с 2.25% до 1.75%. В четверг в 11:30 станет известно решение Национального банка Швейцарии. По прогнозам экспертом, он может снизить 3-месячный целевой ориентир ставки LIBOR с 1.0% до 0.5%. Также много внимания будет сконцентрировано на ожиданиях решения ФОМК об учетной ставке, которое будет позже в этом месяце. Сейчас аналитики ожидают снижения ставки на 50 пунктов до 0.50%.
По США
Торговый баланс, четверг, 17:30 МСК, несмотря на рост доллара в последние месяцы аналитики ожидают некоторого снижения дефицита.
Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, четверг 12:30 МСК, фунт может оказаться под давлением, если в отчете будет указано на перспективы значительного снижения инфляционного давления.
На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ ноябрь/ na/ -2.6% м/м, 6.9% г/г/ -5.6% м/м, 13.8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ ноябрь/ na/ -0.5% м/м, 5.6% г/г/ -1.0% м/м, 6.8% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ октябрь/ na/ -1.8% м/м, -2.7% г/г/ -2.1% м/м, 4.5% г/г 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ ноябрь/ na/ 199.0 тыс. канадских долларов/ 211.8 тыс. канадских долларов 14:00/17:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Европарламенте
Выступление Жана Клода Трише может вызвать рост волатильности на валютных рынках. После радикального решения ЕЦБ – снижения ставки на 75 пунктов в прошлый четверг – рынок очень интересуют дальнейшие шаги банка. Ответ на этот вопрос инвесторы, аналитики и трейдеры будут мучительно искать во время выступления Трише перед депутатами Европарламента.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2752
Пара может торговаться с повышением до 1.28 или с расширением до 1.2885. Поддерка на 1.2714 и 1.2672. Для медвежьего сигнала нужен пробой вниз 1.2629.
USD/JPY 92.80
Сложно предсказать следующее движение. Пара может сходить вниз к 92.31 или 91.95, с последующим восстановлением до 93.74. Другой вариант: рост до 93.20 - 93.74, с последующим движением к 91.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.12.2008 08:30
Сегодня на рынке форекс 9 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Канада: ноябрь, Начало строительства новых домов -18,8% до 172 000
США: ноябрь, Индекс трендов на рынке труда -1,6% до 102,9
США. Dow Chemical сокращает число работников на 5 000. Также временно будет закрыто 180 заводов, число рабочих по подряду будет сокращено на 6 000.
Германия. Промышленное производство за октябрь -2.1 м/м, -3.9% г/г
Великобритания. Индекс PPI на выходе за ноябрь -0.7% м/м, +5.1% г/г против прогноза -0.6%/+5.2%, индекс PPI на входе -3.3% м/м, +7.5% г/г против прогноза -3.0%/+6.5%
Обзор рынка
Доллар начал новую неделю с существенного понижения против европейских валют на фоне оживления на мировых фондовых рынках. Инвесторы с устойчивым оптимизмом отреагировали на план Барака Обамы по преодолению кризису.
Вновь возвращающийся вкус к рискованным инвестициям доминировал на рынке в понедельник. После высокого закрытия фондовых индексов в пятницу, европейские торговые площадки открылись на положительной территории. Такова была реакция рынка на обнародованный план Барака Обамы о масштабных инвестициях в инфраструктуру страны. Предполагается, что рост затрат на инфраструктуру позволит создать новые рабочие места, увеличить темпы экономического роста и так далее. Также, обещания «спасти» находящихся на грани банкротства американских автопроизводителей, которое обойдется еще в 17 миллиардов долларов, стало еще одним фактором в пользу роста котировок акций.
На этом фоне промышленный индекс Dow Jones повысился на 3,46%, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 4,14%.
Традиционно росту фондовых индексов сопутствовал рост «рискованных» евровалют. Евро вырос против доллара до месячного максимума на отметке 1.2963, а британский фунт до 1.5046. Иена ослабла против большинства конкурентов в том числе против доллара до 93.89.
На сегодня, 9 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ ноябрь/2.7%/ 2.5% 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо платежного баланса/ октябрь14.5 млрд. евро/ 15.0 млрд. евро 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ 15.5 млрд. евро/ 15.0 млрд. евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ октябрь/ -0.5% м/м, -3.2% г/г/ -0.2% м/м, -2.2% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности/ октябрь/-0.5%/ -0.8% м/м, -2.3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС/ октябрь/ 4.550 млрд. фунтов/ 4.508 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий показатель сальдо торгового баланса/ октябрь/ 4.100 млрд. фунтов/ 3.863 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо баланса внешней торговли/ октябрь/7.500 млрд. фунтов/ 7.482 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ октябрь/na/ -5.1% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения/ декабрь/na/ -54 10:00/13:00/ Германия/Индекс оценки текущей экономической ситуации ZEW/ декабрь/ -60/ -50.4 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономического настроения ZEW / декабрь/ -57.5/ -53.5 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады/ 1,75%/ 2,25% 15:00/18:00/ США/ Отложных продажи на рынке жилья/ октябрь/ -3.2%/ -4.6%
Сегодня нас ожидает большой пакет данных по Европе , который позволит определить: правы ли были пессимисты, когда прогнозировали резкое ухудшение ситуации в Старом свете. Во-первых, следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Великобритании. Ожидается ухудшение ситуации. Это может оказать давление на фунт.
Также обратите внимание на индексы ZEW. Прогнозы неблагоприятны. Выход данных хуже прогнозов может привести к снижению евро.
Однако, судя по всему, направление движение евро и фунта будут связаны в первую очередь с фондовым рынком.
Для тех кто торгует CAD интересно решение Банка Канады. Не исключено более агрессивное снижение ставки, что скорее всего окажет давление на канадскую валюту.
Из американских показателей некоторый интерес будет представлять индекс отложенных продаж на рынке жилья, но, вероятно, не окажет существенного влияния на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2868
Поддержка для пары около 1.2883-1.2841. Из этой зоны возможен рост до 1.3013 или 1.3132. Отсюда возвращение в зону поддержки. Пробой вниз 1.2841 отложит сценарий роста.
USD/JPY 92.50
Поддержка на 92.27. Отсюда возможно восстановление к 93.35 или 93.6.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.12.2008 08:57
Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс заключенных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в октябре -0.7% м/м до 88.9 пункта.
Канада. Банк Канады понизил ставку овернайт на 0.75% до 1.50%
Еврозона. ЕЦБ, Новотны: Снижение ставки до 2.5% не обязательно должно стать последним словом в отношении ставок.
Германия. Индекс экономических ожиданий ZEW за декабрь -45.2 против -53.5 в ноябре. Индекс текущих условий ZEW -64.5 против -50.4 в ноябре
Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь -1.4% м/м, -4.9% г/г против прогноза -0.5/-3.2%. Промышленное производство -1.7% м/м, -5.2% г/г против прогноза -0.5/-3.2%
Великобритания. Дефицит торговли товарами за октябрь 7.75 млрд. фунтов против 7.359 млрд. фунтов в сентябре. Дефицит торговли товарами и услугами 3.867 млрд. фунтов против 3.487 млрд. фунтов в сентябре
Франция. Дефицит торговли товарами за октябрь -60.7 млрд. евро, +8.0 млрд. евро г/г. Дефицит торгового баланса -7.066 млрд. против -5.961 млрд. в сентябре
Обзор рынка
На торгах во вторник доллар продолжил снижение против евро, коснувшись отметки 1.30, несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по продажам недвижимости в США. Была также нарушена обратная корреляция доллара и фондовых рынков, доллар закрылся с понижением против евро, несмотря на снижение фондовых индексов.
Утром европейские валюты находились под давлением. Данные по Великобритании: торговый баланс и промышленное производство показали ухудшение экономической ситуации в этой стране. Немецкий индекс ZEW не был столь однозначным. Индекс экономических настроений в декабре вырос до -45.2 пкт против -53.5 пкт, против ожидаемого снижения до -55. Правда, в целом обзор не был столь оптимистичен. Так, индекс текущих условий упал до -64.5 пкт против -60.1. Президент ZEW Франц заявил, что немецкая экономика «погружается во все более глубокую рецессию», но есть некоторые обнадеживающие знаки, которые дает основания рассчитывать на улучшение ситуации во второй половине 2009 год.
Евро коснулся уровня 1.30 против доллара на торгах в США. Частично это было связано с утренним ростом на фондовом рынке, частично с укреплением евро против фунта, что привело к росту европейской валюты на других фронтах. Доллар был под давлением, хотя индекс незавершенных сделок по рынку недвижимости США оказался ощутимо лучше прогноза. Однако, несмотря на лучший, чем ожидалось прогноз, пока рано говорить о формировании дна на рынке недвижимости.
В течение дня акции на торговых площадках развернулись, но это не помогло доллару. Индекс Доу Джонса упал на 2.7%, индекс Насдак на 1.55%. Торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность снижения учетной ставки ФРС на 75 базисных пунктов до 0.25% на следующей недели в 65%. Такие ожидания оказывают давление на доллар, так как при столь агрессивном снижении учетная ставка в США станет самой низкой в мире, даже ниже, чем в Японии с ее «нулевыми» ставками.
На сегодня, 10 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 5 декабря/ na/ na/ +112.1% до 857.7 13:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ 3 квартал 2008/ na/ na/ -0.2% 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ октябрь/ na/ 0.2%/ -0.1% 15:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 5 декабря/na/ -0.4 млн. до 320.4 млн. баррелей 19:00/22:00/ США/ Федеральный бюджет/ ноябрь/-189.0/ -237.2
Важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторое влияние на рынок могут оказать данные по федеральному бюджету США. Если дефицит будет больше прогноза (что очень даже возможно) не исключаем давления на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2947
Текущее движение вверх должно завершиться в районе 1.3018 - 1.3111. Консолидации или коррекции встретят поддержку в районе 1.2909 - 1.2863.
USD/JPY 92.50
Чтобы вырасти к 92.82, пара должна удержаться над 92.03. Следующая поддержка на 91.68. Пробой этого уровня создаст предпосылки для медвежьего движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.12.2008 09:02
Сегодня на рынке форекс 11 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 5 декабря +0.4 млн. до 320.8 млн. баррелей
Рынок нефти. Министр энергетики России Сергей Шматко: Россия внесет свои предложения по сокращению добычи нефти на встрече ОПЕК
Великобритания. Министр финансов Алистер Дарлинг: отказывается говорить о возможных масштабах снижения ставок, отмечает, что резервы снижения сохраняются.
США. Оптовые запасы -1.1% м/м против прогноза +0.1% м/м. Оптовые продажи -4.1% м/м (рекордное падение), коэффициент запасы/продажи 1.16 против 1.12 в сентябре
Еврозона. ЕЦБ, Веллинк: более низкая инфляция дает ЕЦБ больше пространства для маневра.
Италия. ВВП за 3 кв. -0.5% кв/кв, -0.9% г/г
Китай. Профицит торгового баланса за ноябрь $40.1 млрд. против $35.24 млрд. в октябре
Франция. Промышленное производство за октябрь -2.7% м/м после -0.8% в сентябре. Производство в обрабатывающей промышленности за октябрь -3.2% м/м после -1.2% в сентябре
Обзор рынка
Рост котировок фондовых индексов на биржевых площадках и повышение цен на нефть оказывают давление на доллар, пробуждая у инвесторов уже забытый интерес к рискованным сделкам. Также как и доллар иена находится под давлением, вот евро интенсивно растет. На вчерашних торгах пара евро/доллар достигла самого высокого уровня с начала месяца, а доллар/иена пробила отметку 93.
Доллар находился под давлением с самого утра. На биржевых площадках царило оживление. На торгах в Европе акции росли после появления информации о том, что новые долларовые инъекции спасут американский автопром. Вслед за акциями инвесторы начали покупать высокодоходные валюты. Общую картину немного портили слабые данные по промышленному производству в европейских странах, которое сокращается более быстрыми темпами, чем ожидалось.
Тенденция к росту фондовых индексов и давлению на доллар сохранилась после открытия торговых площадок в США. К вечеру евро вырос до 1,3056 против 1,2985 во вторник утром, иена упала ниже уровня 93 иены за доллар. По итогам торгов, индекс Dow Jones повысился на 0,81%, достигнув отметки 8761,42 пункта. S&P 500 во вторник повысился на 1,19%, Насдак на 1.17%.
Также против доллара сыграл рост цен на нефть на NYMEX. Несмотря на повышение запасов нефти в США, после небольшого отката вниз, нефть резко подорожала на 3.5% до 43.52 долларов за баррель. Судя по всему, нефть продолжит дорожать в преддверии встречи ОПЕК на следующей неделе. Предполагается, что на этой встрече может быть принято решение о сокращении объемов добычи нефти.
На сегодня, 11 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Швейцария/ Решение по процентной ставке/0.50%/ 1.00% 09:30/12:30/Великобритания/Ежеквартальный отчет по инфляции от Банка Англии 11:00/14:00/ Великобритания/ Объемы промышленного производства по данным Конфедерации Британских Промышленников/ декабрь na/ -42% 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья/ октябрь/ na/ 0.0%/ 0.1% 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ na/ +3.3 млрд. канадских долларов/ +4.494 млрд. канадских долларов 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/-$53.5 млрд. / -$56.5 млрд. / 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт/ ноябрь/na/ -1.9% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ ноябрь/na/ -4.7% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 6 декабря/ 540 тыс./ 509 тыс. 15:35/18:35/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 декабря/na/+64 млрд. куб. футов до 3358 млрд. куб. футов
Из интересных новостей можно отметить решение ЦБ Швейцарии по целевому ориентиру 3-месячной ставке libor. Аналитики ожидают значительного снижения ставки, что в целом неблагоприятно для швейцарского франка. Снижение ставки на 75 пунктов может оказать сильное давление на швейцарскую валюту.
Также ждем выхода ежеквартального отчета банка Англии по инфляции. Фунт выглядит слабо, поскольку рынок ждет нового агрессивного снижения ставок. Если в отчете будет говориться о значительном торможении инфляции, то фунт может упасть в цене.
Из американских данных наибольший интерес будут представлять данные по торговому балансу. Несмотря на рост доллара аналитики ожидают снижения дефицита торгового баланса в связи с сокращением объема импорта, что вызвано падением цен на нефть и другое сырье. В целом прогноз благоприятный для доллара, но трудно сказать окажет ли новость влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3051
Текущий тренд может завершиться около 1.3054 - 1.3094, после чего ждем отката ниже 1.2927. Пробой вверх 1.3165 отменит этот коррекционный сценарий.
USD/JPY 92.29
Возможен рост до 93.17 или выше. Поддержка на 92.20
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.12.2008 08:47
Сегодня на рынке форекс 12 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet установили свежие максимумы сессии около $49.10 и в настоящее время держатся около $48.75 за баррель.
США. Барак Обама: допустить коллапса автомобильной промышленности нельзя
США. Первичные заявки безработных в неделю до 6 декабря +58 000 до 573 000 против прогноза 540 000
США. Дефицит торгового баланса в ноябре $57.2 млрд. против прогноза $53.5 млрд.
США. Индекс цен на импорт в ноябре -6.7% м/м, индекс цен на экспорт -3.2% м/м
Канада. Профицит торгового баланса в октябре C$3.78 млрд. против C$4.25 млрд. в сентябре
ЮАР. ЦБ снизил ставку репо на 0.50% до 11.50%.
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за декабрь: Общие заказы -35% против -38% в ноябре, экспортные заказы -33% против -31% в ноябре
Германия. Прогнозы IFO: ВВП Германии в 2009 г. -2.2%, в 2010 г. -0.2, инфляция в Германии в 2009 г. 0.9%, в 2010 г. 1.4%, государственный дефицит в 2009 г. 1.4% от ВВП, в 2010 г. - 2.9%
Великобритания. Исследование отношения к инфляции, проведенное совместно Банком Англии и Gfk NOP показало, что ожидания в перспективе одного года равны 2.8% против 4.4% в августе. Оценка текущей инфляции упала до 4.9% с 5.4% в августе
Швейцария. SNB: ВВП Швейцарии в 2009 г. может составить -0.5-1.0%
Швейцария. SNB: Инфляция в Швейцарии в 2009 г. в среднем составит 0.9%, в 2010 г. 0.5%
Швейцария. SNB понизил целевой уровень 3-месячной ставки Libor на 50 б.п. до 0.0-1.0%
Обзор рынка
Американский доллар на торгах в четверг отступал на всех фронтах, достигнув 2-месячного минимума против евро ниже 1.3400 и долгосрочного минимума против иены ниже 90. Причин падения доллара несколько. Это информация о кризисе в американском автопроме, и неблагоприятный фундаментал по США, и ожидания агрессивного снижения ставки ФРС.
Доллар находился под давлением с самого утра. Некоторые аналитики объясняют его падение противоречивой информации о ситуации вокруг американского автопрома. Однако, судя по всему, за давлением на доллар вырисовывается тема дифференциала в учетных ставках.
Другим фактором давления на доллар стали слабые экономические данные по США. Дефицит торгового баланса вопреки прогнозам о сокращении вырос до 57.19 миллиардов долларов против 56.47 миллиардов в сентябре. Количество первичных заявок о получении пособия по безработице выросло до 573К. Это самый большой показатель за послдение 26 лет.
На фоне падения котировок американских фондовых индексов (индекс Доу Джонса упал на 2.24%, индекс Насдак на 3.68%), инвесторы по традиции используют в качестве «безопасной гавани» японскую иену, к которой теперь прибавилось золото. Вчера на срочном рынке золото достигло 2-месячного максимума 833 доллара за унцию.
Рынок все больше убеждается в вероятности снижения ставки ФРС на 75 пунктов до 0.25%. В то же самое время заявления европейских банкиров говорят о том, что они не готовы к столь радикальным мерам. Член совета ЕЦБ Вебер вчера охладил горячие головы в этом отношении. Он заявил, что «если базовая ставка упадет ниже 2%, то среднесрочные и долгосрочные прогнозы на инфляцию составят чуть менее 7%, чего необходимо избежать». Судя по всему, тема ставок будет оставаться ключевой для рынка в ближайшие дни.
На сегодня, 12 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе – прогноз.
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ октябрь/ -1.0% м/м, -3.8% г/г/ -1.6% м/м, -2.4% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс затрат на рабочую силу/ 3 квартал 2008/ 2.8%/ 2.7% 13:30/16:30/ Канада/ Использование производственных мощностей/ 3 квартал 2008/ 78.3%/ 78.9% 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ ноябрь/ +0.4%/ +0.1% 13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ ноябрь / -2.8%/ -1.8% 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей/ ноябрь / -2.2%/ -1.6% 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ ноябрь/ -2.8%/ -1.9% 14:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета/ декабрь/ 55.3/ 54.5 15:00/18:00/ США/ Деловые запасы/ октябрь/ -0.2%/ -0.3%
Прогнозы на запланированные сегодня данные по США слабые. Аналитики ожидают снижения индекса потребительских настроений университета Мичигана и сохранения негативной динамики по розничным продажам и производственным ценам. При выходе данных хуже прогнозов возможно давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3351
Поддержка находится на уровне 1.3253. Если пара удержится около этой отметки то возможно ралли до 1.3559 или 1.3658. После этого ждем отката в зону 1.3253 - 1.3177.
USD/JPY 89.66
Возможна коррекция вверх к 90.28 или 91.27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.12.2008 09:09
Сегодня на рынке форекс 15 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы за октябрь -0.6% против прогноза -0.3%
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета за декабрь 59.1 против прогноза 54.5
США. Розничные продажи за ноябрь -1.8%, за исключением автомобилей -1.6% против прогноза -1.9%/-1.6%
США. Индекс PPI за ноябрь -2.2%, базовый индекс +0.1% против прогноза -1.8%/+0.1%
Великобритания. Г.Браун: Великобритания не планирует вводить евро
Еврозона. Промышленное производство за октябрь -1.2% м/м, -5.3% /г
Еврозона. Затраты на оплату труда за 3 кв. +4.0% г/г против +2.8% в 2 кв.
Япония. Правительство увеличит средства, отложенные на рекапитализацию банков до 12 трлн. иен с 2 трлн. иен. Правительство выделит около 1 трлн. иен, чтобы помочь рынку труда.
Франция. Дефицит текущего счета за октябрь -5.0 млрд. евро против -4.2 млрд. евро в сентябре
Франция. Прогноз Банка Франции по ВВП на 4 кв. -0.7% кв/кв против первоначальной оценки -0.5% кв/кв
Япония. Никагава: В настоящий момент Япония не планирует проводить валютную интервенцию
Обзор рынка
В пятницу доллар еще больше упал против евро. Недельное падение «зеленого» против европейской валюты оказалось одним из самых значительных в этом тысячелетии. В центре внимания инвесторов планы спасения американского автопрома.
Напомним, что представители демократической партии в начале прошлой недели заявили, что не допустят банкротства крупнейших американских автомобилестроительных компаний GM и Chrysler. Был разработан план оказания помощи этим автомобильным гигантам, который благополучно прошел через конгресс. Согласно этому плану терпящим бедствие компаниям предполагалось выделить 14 миллиардов долларов – сумма ничтожная, по сравнению с той, которую власти выделили на спасение банков. Однако сенаторы, большинство из которых составляют республиканцы задробили этот план. Это решение произвело негативный эффект на все мировые торговые площадки, вызывав рост волатильности на рынках ценных бумаг, валют и товарных фьючерсов.
Ситуация с автопромом оказала давление на американский доллар. На прошлой неделе американская валюта достигла 13-летнего минимума против японской иены на отметке 88.53 иен за доллар, а падение доллара против евро в течение недели было самым сильным с 1999 года. Причина сброса долларов – опасения, что General Motors и Chrysler останутся без средств уже в начале следующего года. Согласно прогнозам, это окажет негативное влияние на многие сектора американской экономики и приведет к увеличению числа безработных на 2.5 миллиона человек.
На этом фоне рынок проигнорировал данные по розничным продажам и индексу потребительских настроений университета Мичигана, которые оказались немного лучше прогнозов.
Вечером в пятницу американские власти заявили, что готовы оказать финансовую помощь General Motors и Chrysler. Однако уже сегодня давление на доллар против евро возобновилось после заявления администрации президента Джорджа Буша о том, что для спасения General Motors Corp. и Chrysler LLC будут использованы средства, изначально предназначавшиеся для банков. Инвесторы считают, что такое решение может оставить банковскую систему без необходимых средств. Одним словом, куда ни кинь, всюду клин.
Доллару удалось отыграть часть потерь против японской иены на слабых экономических данных по Японии. Так, сегодня утром был опубликован отчет Банка Японии. Из которого следовало, что индекс деловых настроений Банка Японии упал до худшего значения за 34 года. Значение индекса Tankan составило -24 пкт. против ожидаемых -23 пкт.
Основные события предстоящей недели.
Главное событие недели – решение ФОМК по учетной ставке. Оно ожидается во вторник в 22:15 МСК. Аналитики прогнозирует снижение учетной ставки на 50 пунктов до 0.5%. Есть также опасения, что ставка будет снижена до 0.25%. Ожидания снижения ставки оказывают давление на курс доллара.
Другие новости по США:
Закладки новых домов, вторник, 16:30 МСК, ожидается снижение показателя. Разрешения на строительство, вторник, 16:30 МСК, ожидается сохранение негативной динамики по показателю. По Еврозоне. Индексы IFO, четверг, 12:00 МСК, ожидается ухудшение показателей индексов.
По Великобритании. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК. Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК, ожидается ухудшение негативной динамики на месячном базисе сравнения.
По Японии. Решение ЦБ Японии по учетной ставке, пятница утро, ожидается, что ставка останется на уровне 0.30%.
На сегодня, 15декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:30/16:30/США/Производственный индекс Empire Manufacturing, отображающий деловую активность в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, декабрь -27.5/-25.4. 13:30/16:30/Еврозона/Выступление с речью Пападеомоса из ЕЦБ. 14:00/17:00/США/Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows в октябре 40.0 млрд. долларов/66.2 млрд. долларов. 14:15/17:15/США/Промышленное производство в ноябре -0.8%/1.3%. 14:15/17:15/США/Загрузка производственных мощностей 75.60%/76.40%. 17:30/20:30/Еврозона/Выступление в речью главы ЕЦБ Жана Клода Трише. 18:00/21:00/США/Индекс цен на жилье от Национальной ассоциации строителей NAHB. 10/9. 22:15/01:15/Еврозона/Выступление Бини Смаги из ЕЦБ. 23:50/02:50/Япония/Индекс деловой активности в секторе услуг -0.2%/0.60%.
Сегодня нас ждет достаточно большой пакет данных по США.
В целом прогнозы на индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка, отчет по закупкам американских ценных бумаг и промышленное производство негативны.
Некоторый оптимизм внушают только надежды на небольшое восстановление индекса NAHB. Но если индекс выйдет ниже прогноза, то доллар может оказаться под давлением.
Тем, кто торгует иеной, следует обратить внимание на выход завтра ночью данных по вторичному и третичному индексам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3476
Пока пара ниже 1.3511, есть вероятность возвращения в зону 1.3394 - 1.3442. Пробой нижней границы этой зоны создаст возможности для дальнейшего снижения к 1.3277. Пробой вверх 1.3511 даст бычий сигнал.
USD/JPY 90.92
Возможен еще один ход вниз к 87.58 с последующим ростом к 92.55 или даже 94.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.12.2008 09:12
Сегодня на рынке форекс 16 декабря 2008 года На макроэкономических фронтах.
Великобритания: декабрь, Долгосрочные инфляционные ожидания 2,8% с 3,0% в ноябре;
Великобритания: декабрь, Инфляционные ожидания на рекордном минимуме 0,8% с 0,9% в ноябре;
США: ноябрь, Коэффициент загруженности мощностей 75,4% с 76,0% ;
США: ноябрь, Промышленное производство -0,6% ;
США. Промышленное производство за ноябрь -0.6% после +1.5% в октябре. Загрузка производственных мощностей 75.4%
США. Данные по притоку капитала за октябрь $286.3 млрд. против $142.6 млрд. в сентябре
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь $1.5 млрд. против $65.4 млрд. в сентябре
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за декабрь -25.76 против -25.43 в ноябре
Италия. Индекс HICP за ноябрь (окончат.) -0.5% м/м, +2.7% г/г против предварит. оценки -0.4%/+2.8%
Обзор рынка
Американский доллар начал неделю формированием двухмесячного минимума против евро. «Зеленый» также подешевел против других своих конкурентов. Причина: слабые экономические данные по США вкупе с ожиданиями агрессивного снижения ставок ФОМК.
На торгах в понедельник американский доллар упал более, чем на 350 пунктов против евро с 1.3349 до 1.3727, сформировав двухмесячный минимум. Против британского фунта доллар упал до 1.54.
Сегодня ожидается решение ФОМК по учетной ставке. Аналитики ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов до 0.5%, однако в последние дни ряд экспертов все более уверенно говорят о возможном снижении ставки на 75 базисных пунктов до 0.25%. Если это произойдет, учетная ставка в США окажется на самом низком уровне в мире (в Японии 0.3%). Все это оказывает давление на доллар.
С другой стороны, евро, наоборот получил поддержку от заявлений чиновников Европейского Центробанка о необходимости быть сдержанными в процессе снижения ставок.
Дополнительное давление на доллар оказывает неопределенность в отношении судьбы компаний – автопроизводителей и неблагоприятные экономические данные. Так, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка упал до -25.76, что было немного лучше прогноза, однако составило исторический рекордный минимум. Промышленное производство в ноябре снизилось на 0.6% после маргинального роста на 1.3% в октябре. Индекс NAHB вместо ожидаемого роста остался без изменений на уровне 9.
На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ ноябрь 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ ноябрь/ na/ -0.3% м/м, 4.2% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ ноябрь/-0.3% м/м, 3.9% г/г/ -0.2% м/м, 4.5% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ ноябрь/ na/ 1.9% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен без учета выплат по ипотечным закладным/ ноябрь/ na/ 4.7% 13:30/16:30/ Канада/ Поставки в обрабатывающем секторе промышленности/ октябрь/ na/ 0.1% 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ 695 тыс/ 730 тыс. 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ ноябрь/ 730 тыс./ 791 тыс. 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0.1%/ -0.1% 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ -1.2%/ -1.0% 19:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке ФРС/ 0,50%/ 1,00%
Несмотря на ожидаемый пакет довольной интересных новостей все внимание инвесторов сегодня будет приковано к решению ФРС по учетной ставке. Есть два варианта прогноза:
1) снижение ставки на 50 пунктов до 0.5%, учитывая большое снижение доллара в последние дни, американская валюта, видимо, подготовилась к этому решению и может даже немного восстановиться. 2) снижение ставки на 75 пунктов до 0.25%, такое решение может оказать давление на доллар и вызвать движение к 1.39.
Также, может быть, еще большее влияние будет иметь сопроводительное заявление ФОМК. Независимо от сегодняшнего решения, если в заявлении будет намек на дальнейшее снижение учетной ставки до 0%, это может вызвать сброс долларов. Если же наоборот будет заявлено о необходимости сделать паузу в цикле снижения ставок, доллар может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3724
Технически пара находится в восходящем тренде. Пока удерживается поддержка на 1.3597, можно ожидать движения к 1.3849 или 1.3937. Затем ждем отката в зону 1.3597 - 1.3535.
USD/JPY 90.32
Японская иена не обратила существенного внимания на индекс Танкан, хотя слабые экономические данные уже привели к появлению прогнозов о грядущем снижении ставки банка Японии до 0%. Диффузионный индекс крупных производителей в рамках отчета Танкан упал до самого низкого значения с 1975 года до -23 против -3 в третьем квартале.
Пара продолжает торговаться около 13-летнего минимума. Вероятно снижение до 90.15. Отсюда не исключено восстановление к 91.01 с последующим ходом вниз. Пробой 90.15 создаст предпосылки для падения к 89.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.12.2008 08:51
Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. ФРС, FOMC: ставка по федеральным резервным фондам понижена до целевого диапазона в 0% - 0.25% с 1.00%. Учетная ставка понижена на 0.75% до 0.50%.
США. Индекс продаж магазинов Redbook на 13 декабря -0.7%
США. Индекс CPI за ноябрь -1.7% м/м, базовый индекс 0.0% м/м против прогноза -1.1% м/м/+0.1% м/м
США. Число новых строительств за ноябрь -18.9% до 625 тыс. против прогноза 750 тыс.
Разрешения на строительство -15,6% до 616 000
США. Goldman Sachs сообщил об убытке на акцию за 4 кв. в размере -$4.97 против $7.01 в 4 кв. 2007 г. и $1.81 за 3 кв. 2008 г.
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 13 декабря +0.6% н/н, -0.4% г/г
Еврозона. Занятость за 3 кв. -0.1% кв/кв, +0.8% г/г
Великобритания. Индекс CPI за ноябрь -0.1% м/м, +4.1% г/г против прогноза -0.3%/+3.9%
Великобритания. Индекс RPI за ноябрь -0.8% м/м, +3.0% г/г против прогноза -0.7% /+3.1%
Еврозона. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 34.5 против прогноза 34.2, индекс PMI в секторе услуг 42.0 против прогноза 41.4
Германия. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 33.5 против прогноза 34.6, индекс PMI в секторе услуг 46.4 против прогноза 44.4
Франция. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 35.9 против прогноза 36.0, индекс PMI в секторе услуг 41.6 против прогноза 45.0
Франция. Занятость в частном секторе пересмотрена до -0.3% кв/кв, +0.2% г/г с -0.1% кв/кв, +0.4% г/г
Франция. Индекс HICP за ноябрь -0.5% м/м, +1.9% г/г против прогноза -0.4%/+2.0%
Обзор рынка
На валютном рынке продолжается стремительный сброс американского доллара на фоне крайне слабых экономических данных по США и беспрецедентных мер ФРС по снижению учетных ставок.
С конца прошлой недели американская валюта находилась под давлением на ожиданиях сегодняшнего решения ФОМК по учетной ставке. Утро началось очень вяло, инвесторы стремились занять выжидательную позицию, не предпринимая решительных действий до того, как будет опубликовано решение по ставкам. Однако терпения инвесторам все же не хватило.
Доллар начал падать почти сразу же после открытия торгов в США вслед за публикацией ряда экономических релизов. В частности, данные по жилищному сектору оказались значительно хуже прогнозов. Сокращение жилищного строительства в США в ноябре было самым значительным за 24 года, в результате чего строительная активность в данном секторе опустилась до рекордного минимума. При этом количество разрешений на строительство сократилось намного больше, чем прогнозировали эксперты, т.е. рынок, судя по всему, еще не достиг дна.
Данные по инфляции также оказались ниже прогнозов. Потребительские цены продемонстрировали рекордное за последние 40 лет американской истории падения. При этом, следует отметить, что в Великобритании ценовое давление на потребителей оказалось несколько выше прогнозов.
ФОМК снизил целевой ориентир для ставки по федеральным фондам до уровня 0-0.25%. Таким образом, на сегодняшний момент уровень ставок в США самый низкий среди основных мировых экономик. В заявлении отмечалось, что неблагоприятные экономические условия заставят удерживать ставку на минимальном уровне в «течение некоторого времени». После принятия решения давление на доллар усилилось. Так, против евро американская валюта завершила день с понижением более чем на 400 пипсов до 1.41. Доллар также упал против иены, фунта и других основных валют.
Эксперты UBS отмечают, что индекс, отражающий склонность инвесторов к риску, упал до 3-месячного минимума. Таким образом, есть основания прогнозировать восстановление некоторой части позиции кэрри (или, по крайней мере прекращение их панического закрытия). При этом доллар теперь может занять место японской иены – став объектом спекулятивных операций на разнице в учетных ставках. Кроме того, инвесторы будут продавать американские государственные облигации, поскольку их доходность стремится к нулю, что также окажет давление на доллар.
На сегодня, 17 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/-0.5% м/м, +1.4% г/г//-0.5% м/м, +1.4% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ октябрь/ 6.0%/ 5.8% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий/ октябрь/ 3.5%/ 3.6% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий/ октябрь/ 3.2%/ 3.3% 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 ноября. 10:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе/ октябрь/ na/ na 10:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ ноябрь/ -0.5% м\м, 2.1% г\г/0% м\м, 3.2% г\г 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 12 декабря/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые запасы/ октябрь/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ октябрь/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал 2008/ -179 млрд/-183 млрд. 15:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 12 декабря/ na/ na
Вряд ли сегодняшние новости окажут существенное влияние на рынок. Наибольший интерес будет представлять публикация протоколов последнего заседания Банка Англии. Если прогнозы об агрессивном стремлении БА к снижению ставок не оправдаются, это может дать стимул для роста британского фунта.
Также с фундаментальной точки зрения будут представлять интерес данные по потребительским ценам в Еврозоне и дефициту платежного баланса США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4117
Поддержка на 1.3820 и 1.3710. Пока пара выше этих уровней, есть вероятность до 1.4229. Важный уровень на 1.3410, его пробой будет означать окончание текущего бычьего цикла.
USD/JPY 88.62
Пока пара ниже 89.47, возможно снижение до 88.21. Пробой 90.31 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.12.2008 08:40
Сегодня на рынке форекс 18 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок нефти. ОПЕК принял решение сократить добычу нефти еще на 2.2 млн. баррелей начиная с 1 января 2009
США. Запасы нефти в неделю до 12 декабря +0.5 млн. баррелей до 321.3 млн., запасы бензина +1.3 млн. до 204.0 млн., запасы дистиллятов +2.9 млн. до 133.5 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ -3.3% до 84.1%. Прогнозы: +0.3 млн, +1.4 млн. и +1.3 млн.
США. Дефицит текущего счета за 3 кв. -$174.1 млрд. против -$180.9 млрд. во 2 кв. и прогноза -$178.9 млрд.
США. Индекс рефинансирования MBA в неделю до 12 декабря +6.5%
Великобритания. Отчет CBI по розничной торговле: баланс объема продаж на декабрь -55% против -46% в ноябре, ожидаемый баланс продаж в январе -49% против -40% на декабрь, баланс объема заказов за декабрь -58% против -46% в ноябре
Еврозона. Индекс HICP за ноябрь 2.1% г/г в соответствии с первоначальной оценкой, -0.5% м/м
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый пособиями за ноябрь 3.3%, количество пособий по безработице +75 700 м/м
Великобритания. Протокол заседания MPC в декабре: Комитет единогласно проголосовал за снижение ставки на 100 б.п.
Германия. Индекс HICP за ноябрь -0.6% м/м против предварит. оценки -0.5%, +1.4% г/г против предварит.оценки +1.5%
Обзор рынка
На торгах в среду американский доллар продолжил падать ускоренными темпами на всех фронтах, после беспрецедентного снижения целевой учетной ставки ФОМК до 0-0.25%. Доллар сформировал новый 13-летний минимум против японский иены на 87.16 и новый 2-месячный минимум против евро на 1.4437, потеряв против европейской валюты всего за один день пять фигур.
В ситуации, когда японская иена достигла торгуется на самых высоких уровнях за десятилетие, инвесторам следует опасаться возможной интервенции Банка Японии. Пока сигналы поступают разные. Секретарь японского правительства Кавамура заявил о том, что БЯ должен предпринимать адекватные меры, чтобы не допустить сильного роста иены. Однако министр финансов Японии Никагава успокоил инвесторов, заявив, что сейчас вопрос интервенции не рассматривается. Однако, учитывая тот факт, что в ходе рождественских и новогодних праздников ожидается снижение объема торгов, нельзя исключать возможности интервенции с целью вернуть пару доллар/иена к уровню 100.
Доллар пробил несколько важных целевых ориентиров поддержки на графиках основных валютных пар. Аналитики ожидают, что в ближайшее время евро может вырасти до 1.4864.
Наиболее драматическим образом вчера развивались события на паре фунт/доллар. После публикации протокола последнего заседания Банка Англии выяснилось, что решение о снижении ставки репо на 100 базисных пунктов до 2.0% было принято единогласно. Это заставляет прогнозировать возможность дальнейшего снижения ставки. В результате фунт оказался под давлением. Дополнительное давление на фунт оказали данные по безработице, которые оказались хуже прогнозов. Британская валюта упала до 1.5242 с 5-недельного максимума на 1.5722. Однако вскоре пара фунт/доллар вновь продолжила следование тенденции рынка, и торговалась ночью по 1.5512.
На сегодня, 18 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/Германия/Индекс бизнес-климата IFO/декабрь/84/85.8. 09:00/12:00/Германия/ Индикатор оценки текущей ситуации от IFO/декабрь/90.8/94.8. 09:00/12:00/Германия/Индикатор ожиданий от IFO/декабрь/70.0/77.6. 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4/ ноябрь/ na/ stg39.1 млрд. 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ ноябрь/ 2.0%/ 2.3% м/м, 15.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований гос.сектора/ ноябрь/ 13.4 млрд./ 1.4 млрд. фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистая потребность гос.сектора в наличных средствах/ ноябрь/ 10.8 млрд./ -4.9 млрд. фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ ноябрь/ -0.6%, 1.1%/ -0.1% м/м, 1.9% г/г 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 13 декабря/ 558К/573К 13:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ ноябрь/ na/ -0.4% 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей/ октябрь/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ октябрь/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ октябрь/ na/ -0.3 млрд. канадских долларов. 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ ноябрь/ -0.4%/ -0.8% 15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции/ декабрь/ na/ -30.7 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии/ декабрь/ -40.5/ -39.3 15:35/18:35/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 12 декабря/ na/ na
Надежда на коррекцию пар евро/доллар и фунт/доллар может реализоваться при выходе европейских данных: розничных продаж для Великобритании и индекса IFO для Германии. Прогнозы на оба индекса предполагают ухудшение показателей. Коррекция вероятна в случае публикации данных хуже прогнозов. Особенно после вчерашней истории следует обратить внимание на волитальный британский фунт, который чувствует себя менее уверенно против доллара, чем евро.
Из американских данных следует обратить внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Его падение до рекордных минимумов – существенно ниже -40 может оказать давление на доллар.
Также некоторый индекс будет представлять индекс опережающих индикаторов для США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4437
Восходящее движение должно завершиться в диапазоне 1.5474-1.4772. Отсюда ждем отката к 1.4129. Пробой вверх 1.4728 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 87.71
Поддержка на 87.19 или 85.78, отсюда возможна коррекция вверх к 88.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.12.2008 08:35
Сегодня на рынке форекс 19 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 12 декабря -124 млрд. куб. футов до 3167 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов в ноябре -0.4% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в декабре -32.9 пунктов против прогноза -40.0 пункта и против -39.3 в ноябре
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 13 декабря -21 000 до 554 000 против прогноза 558 000
Канада. Розничные продажи за октябрь -0.9% м/м против +0.9% в сентябре, продажи за исключением автомобилей -1.1% м/м
Еврозона. Дефицит торгового баланса за октябрь -1.3 млрд. евро против -4.4 млрд. в сентябре
Великобритания. Розничные продажи за ноябрь +0.3% м/м, +1.5% г/г против прогноза -0.6%/+1.1%
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за ноябрь 15.997 млрд. фунтов стерлингов против 10.7 млрд. в ноябре 2007 года и прогноза 13.5 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за ноябрь 10.318 млрд. фунтов стерлингов против 9.865 млрд. в ноябре 2007 года и прогноза 11.65 млрд.
Германия. Индекс деловых настроений Ifo за декабрь 82.6 против прогноза 84.5, индекс текущей оценки 88.8 против прогноза 90.8, индекс деловых ожиданий 76.8 против прогноза 76.3
Обзор рынка
Американскому доллару удалось немного восстановиться против евро на торгах в четверг, поскольку инвесторы поспешили закрыть часть позиций на разнице в учетных ставках вслед за решением ЕЦБ снизить учетную ставку по депозитам.
Утром казалось, что победоносное шествие евро продолжится. Единая валюта к середине дня коснулась 12-недельного максимума 1.4718. Другой тенденцией вчерашнего утра стало падение японской иены. Так, евро вырос против иены на 500 пунктов до 131.02. Американский доллар также укрепился.
Инвесторы фиксировали позиции по иене на двух слухах. Во-первых, на слухе о возможной интервенции ЦБ Японии, так как рост иены, по мнению многих власть предержащих «страны восходящего солнца» зашел слишком далеко. Во-вторых, на слухе о возможном снижении учетной ставки ЦБ Японии до 0%. Япония традиционно была страной с самыми низкими учетными ставками, но на этой неделе решение ФРС о снижении целевого диапазона учетной ставки, привело к тому, что она переместилась на вторую позицию.
Ситуация резко поменялась во второй половине дня. ЕЦБ завил о снижении ставки по депозитам, хранящимся на его счетах с 2.0% до 1.5%. Как полагают эксперты, это было сделано в попытке ограничить поток средств, которые идут с долларовых депозитов, нарушая тем самым баланс распределения вкладов. Результатом стало достаточно сильное движение пары евро/доллар вниз: дневной минимум составил 1.4180. Одновременно пара британский фунт/доллар выросла до 1,4961 против 1,5508, а пара доллар/иена до 89,84 против 87,71.
На сегодня, 19 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
N/A/ Япония/ Решение по процентной ставке Банка Японии/ na/ 0.30% 07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ -0.8% м\м/ 00% 12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ ноябрь/-0.1 м\м/-0.2% м\м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ /-0.8% м\м,/ -1.0%. 15:00/18:00/ США/ Количество запланированных увольнений/ ноябрь/ na/ 232,468 15:00/18:00/ США/ Число безработных/ ноябрь/ na/ -233,500
В ближайший час мы должны узнать о решении ЦБ Японии. Возможно ставка будет снижена до 0.1%. Это может оказать некоторое давление на японскую иену, однако вряд ли оно будет очень сильным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4286
На утренних торгах пара восстановила часть утерянных вчера позиций. В случае ослабления американской валюты на сегодняшних торгах доллар имеет все основания к тому, чтобы его недельное снижение было самым большим за последние 23 года. Поддержка на 1.4215 и 1.4046. Пока пара выше этих уровней возможно движение к 1.4482 или 1.4582.
USD/JPY 89.40
В ближайшее время ждем консолидации пары в диапазоне 87.74 – 91.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.12.2008 08:46
Сегодня на рынке форекс 22 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Массовые увольнения BLS в ноябре 224 079
США. Президент Буш заявил, что правительство не допустит краха автомобильной промышленности и предоставит кредит автомобильным компаниям для реструктуризации бизнеса
Канада. Индекс CPI за ноябрь -0.3% м/м, +2.0% г/г против прогноза -0.7% м/м, +1.6% г/г
Канада. Базовый индекс CPI Банка Канады за ноябрь +0.7% м/м, +2.4% г/г против прогноза +1.7% г/г
Великобритания. Инвестиции коммерческих предприятий за 3 кв.-1.3% кв/кв, -0.1% г/г
Германия. Индекс PPI за ноябрь -1.5% м/м, +5.3% г/г против прогноза -1.0%м/м, +5.9% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу европейская валюта утратила позиции, завоеванные в середине недели, и вернулась к уровням, на которых находилась до решения ФРС о снижении ставки до нулевого уровня. В свою очередь, японская иена почти не отреагировала на решение ЦБ Японии о снижении учетной ставки.
На заседании в пятницу ЦБ Японии объявил о снижении учетной ставки с 0.30% до 0.1%. Это второе снижение ставки в этом году. Такой ход преследовал две цели: стимулирование экономики, и в большей степени: попытку ограничить рост японской иены. В этом признался глава ЦБЯ Масааки Широкава на пресс-конференции по итогам заседания. Однако пока существенных сдвигов, вызванных этим решением, на рынке не произошло. ЦБЯ также намерен принять ряд мер для обеспечения ликвидности на финансовых рынках. Меры включают покупку векселей проблемных компаний и государственных облигаций.
Евро упал на торгах в пятницу до 1.3869 против 1.4238 в четверг вечером. Причины падения преимущественно технические, так как особо фундаментального фона для укрепления доллара не было. Британский фунт упал до 1,4816 против 1,5015.
Некоторую поддержку доллару оказали заявления Буша и Полсона с обещаниями не допустить краха американской автомобильной промышленности.
Основные события предстоящей недели.
Следует отметить, что ликвидность на следующей неделе будет низкая. При такой ситуации на рынках нередки сильные и хаотические движения, инициируемые крупными спекулянтами. Так что, будьте готовы.
Значимых новостей на предпраздничной неделе немного. В четверг и пятницу на рынках выходные дни.
Новости по США.
ВВП в 3-м квартале, окончательные данные, вторник 16:30 МСК, пересмотр данных вверх или вниз может оказать влияние на доллар, однако в целом пересмотра не планируется.
Индекс потребительской уверенности университета Мичигана, вторник, 18:00 МСК, ожидается небольшое снижение индекса.
Продажи на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости, вторник , 18:00 МСК, ожидается снижение обоих показателей.
Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз -3.0% против – 6.2% в прошлом месяце.
Новости по Японии
В ночь с четверга на пятницу возможен рост волатильности японской иены, так как будет в 02:50 будет опубликован большой пакет данных, включая показатели инфляции, промышленного производства и розничной торговли.
На сегодня, 22 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Публикация Отчета Банка Японии 07:00/10:00/ Германия/ Цены на импорт/ ноябрь/ -2.4% м/м, -0.3% г/г/ -3.6% м/м, 2.9% г/г 07:10/10:10/ Германия/ Индекс доверия потребителей/ январь/ n2.1/ 2.2 13:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест/ октябрь/ na/ без изменений 13:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата/ октябрь/ na/ +0.6%
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.12.2008 08:56
Сегодня на рынке форекс 23 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре -2.47 пункта против -1.27 в октябре
Китай. PBOC понизил процентные ставки на 27 б.п., процент резерва на 5 б.п.
Германия. Институт Kiel: Экономика Германии сократится на 2.7% в 2009 г.
Еврозона. Промышленные заказы за октябрь -4.7% м/м, -15.1% г/г
Франция. Индекс PPI за ноябрь -1.9% м/м, +1.6% г/г
Обзор рынка
Открытие новой, предпраздничной, недели оказалось весьма спокойным. В условиях пониженной ликвидности и на фоне отсутствия новостей внутридневные диапазоны основных валютных пар значительно сузились.
К середине дня доллар достиг дневных минимумов против евро и фунта на 1.4124 и 1.4990, и оставшуюся часть дня торговался в диапазоне между дневными минимумами и уровнями 1.39 и 1.48.
Некоторые эксперты подчеркивают, что в связи с отсутствием новостей валютный рынок испытал влияние изменения цены контрактов на нефтяном рынке. Также весьма весомый фактор, играющий в пользу доллара это рост положительных и оптимистичных оценок перспектив новой администрации президента США.
На сегодня, 23 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний/ октябрь/ na/ -6.0 млрд. евро 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний/ октябрь/ -7.3млрд. евро/ -10.6 млрд. евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал 2008/ -12.0 млрд. фунтов/ -11.0 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП/ 3 квартал 2008/ 0.5% к/к, 0.3% г/г/ -0.5% к/к, 0.3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные заявки на получение ипотечного кредита от ВВА/ ноябрь/ 21000/ 21584 11:00/14:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ октябрь/ -4.0% м/м, -9.8% г/г/ -3.9% м/м, -1.1% г/г 13:30/16:30/ США/ Корпоративные прибыли/ 3 квартал 2008/ na/ -0.9% 13:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен/ 3 квартал 2008+4.2%/ +4.2% 13:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 3 квартал 2008/ -0.5%/ -0.5% 14:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета/ декабрь/ 58,3/ 59,1 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ октябрь/ -1.3%/ -1.3% 15:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ ноябрь/ 420 тыс./ 433 тыс. 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ ноябрь/ 4.93 млн./ 4.98 млн.
Евро может оказаться под давлением на данных по новым промышленным заказам. Аналитики ожидают усиления негативной динамики. При выходе данных хуже прогноза евро может упасть в цене.
Тоже самое касается прогноза по ВВП США. Это окончательное значение за 3-ий квартал, так что возможна лишь небольшая коррекция показателя. Доллар может оказаться под давлением при значении хуже -0.5%.
Остальные новости по США вряд ли смогут добавить оптимизма в отношении перспектив американской экономики. Аналитики ожидают снижения индекс настроения потребителей университета Мичигина, снижения продаж на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости. Дно рынка недвижимости, судя по всему, еще не наступило, что является в среднесрочной перспективе неблагоприятным фактором для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3982
Ралли к уровню сопротивления 1.47, около которого находится 200-дневная МА было стремительным и теперь мы наблюдаем откат этого ралли. Краткосрочный тренд для пары остается восходящим. Есть вероятность отскока от уровней поддержки около 1.38 или 1.36. В этом случае можно ожидать попытки пробоя к 1.47. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.52. Прогнозируемый диапазон на сегодня 1.38-1.41. Пробой верхней границы диапазона может стать началом реализации описанного выше сценария.
USD/JPY 90.28
Пара продолжает оставаться около дна 2-месячного диапазона. Пробоя вверх 91.80 создаст предпосылки для движения к цели на 93.00. Пробой вниз 86.20 выставит цели на 85.40 и 84.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.12.2008 08:33
Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в ноябре -8.6% м/м до 4.49 млн. против прогноза 4.9 млн.
США. Продажи новых домов в ноябре 407 000 против прогноза 420 000
США. Индекс производственной активности в декабре -55 против -38 в ноябре
США. Индекс цен на жилье FHFA в октябре -1.1% м/м до -7.5% г/г
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в декабре 60.1 против предварительных 59.1 и против прогноза 58.8
США. ВВП за 3 кв. -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г
Великобритания. Предварит. ВВП за 3 кв. -0.6% кв/кв, +0.3% г/г против прогноза -0.5% кв/кв, +0.3% г/г
Великобритания. Одобренные заявки на ипотечный кредит за ноябрь 17 773 против 20 767 в октябре
Великобритания. Дефицит текущего счета за 3 кв. -7.723 млрд. фунтов против -6.424 млрд. фунтов во 2 квартале.
Еврозона. Дефицит текущего счета за октябрь -6.4 млрд. евро против -8.8 млрд. евро в сентябре
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары за ноябрь +0.3% м/м, +1.0% г/г
Обзор рынка
В последний полный торговый день года основные валютные пары двигались в очень узких торговых диапазонах. Однако чрезвычайно низкий объем торгов создавал предпосылки для некоторых единичных резких движений на рынке, спровоцированных небольшой группой спекулянтов.
С самого утра на рынке установилось затишье. В Японии выходной, а европейские трейдеры готовились к Рождеству, поэтому на рынке не было заметно сильных движений.
Наиболее интересные события произошли после открытия торгов в США, когда евро шагнул вниз к 1.3922, а доллар вырос до 90.60 иен. Судя по всему, это была одна из тех самых спекулятивных операций в условиях низкой ликвидности, о которых было написано выше.
Данные по рынку труда в США оставляют желать лучшего. Дно еще не найдено. Снижение покупок жилой недвижимости в прошлом месяце, как на первичном, так и на вторичном рынках оказалось более значимым, чем ожидалось. Однако индекс потребительских настроений по версии университета Мичигана вырос по сравнению с предыдущим значением и оказался ощутимо выше прогноза.
На сегодня, 24 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 21 декабря/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки/ ноябрь/ -3.0%/ -4.4% 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности/ ноябрь/ na/ -4.6% 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ ноябрь/ -3.0%/ -6.2% 13:30/16:30/ США/ Стержневой цепной средневзвешенный индекс цен/ ноябрь/ 0.0%/ без изменений 13:30/16:30/ США/ Цепной средневзвешенный индекс цен/ ноябрь/ 1.5%/3.2% г\г 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ ноябрь/ -0.8%/ -1.0% 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ ноябрь/ 0.0%/ +0.3% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 20 декабря/ na/ 554 тыс. 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ октябрь/ -0.3%/ +0.1% 15:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 19 декабря/ na/ na/ na 17:00/20:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 19 декабря/ na/ na/ na
Несмотря на то, что сегодня последний день перед Рождественскими праздниками и ликвидность будет очень низкой, не стоит забывать об осторожности. Сегодня достаточно много экономических новостей по США, хотя маловероятно, что они окажут сильное влияние на рынок.
Следует обратить внимание на индекс заказов на товары длительного пользования. Ожидается некоторое улучшение негативной динамики. Выход данных хуже прогнозов, особенно если они будут хуже показателей предыдущего месяца, может оказать давление на доллар.
Также интерес будут представлять индексы доходов и расходов и связанные с ними ценовые индексы. Хотя ожидается снижение ценового давления, вряд ли это окажет давление на доллар, так как ставку ФРС снижать больше некуда. А вот рост инфляционных показателей мог бы поддержать американскую валюту. Однако такой показатель маловероятен.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3955
Ралли к уровню сопротивления 1.47, около которого находится 200-дневная МА было стремительным и теперь мы наблюдаем откат этого ралли. Краткосрочный тренд для пары остается восходящим. Есть вероятность отскока от уровней поддержки около 1.38 или 1.36. В этом случае можно ожидать попытки пробоя к 1.47. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.52. Прогнозируемый диапазон на сегодня 1.38-1.41. Пробой верхней границы диапазона может стать началом реализации описанного выше сценария.
USD/JPY 90.44
Пара продолжает оставаться около дна 2-месячного диапазона. Пробоя вверх 91.80 создаст предпосылки для движения к цели на 93.00. Пробой вниз 86.20 выставит цели на 85.40 и 84.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.12.2008 08:39
Сегодня на рынке форекс 25 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 19 декабря -3.1 млн. до 318.2 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 20 декабря +30 000 до 586 000
США. Личные доходы за ноябрь -0.2% против прогноза +0.0%, личные расходы (PCE) -0.6%, индекс цен PCE -1.1%
США. Заказы на товары длительного пользования за ноябрь -1.0% против прогноза -3.0%
Обзор рынка
В преддверии праздников рынок замер. Однако доллар оставался под давлением и снизился против японской иены и евро.
Негативный настрой, заданный для доллара во вторник, чувствовался и в среду. Доллар падал с утра на фоне низкого объема торгов. К моменту открытия торгов в США пара евро/доллар достигла 1.4020 против дневного минимума 1.3940 – отнюдь немаленький диапазон для предрождественской сессии.
Ситуация немного изменилась после выхода новостей по США. В пользу доллара сыграли данные по заказам на товары длительного пользования, снижение объема которых было значительно меньше ожидаемого -1% против -3%. В результате доллар вернул часть позиций, устремившись к 1.4000. Около этого уровня «зеленый» торгуется до сих пор.
На сегодня, 25 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня, церкви, перешедшие на григорианский календарь, празднуют Рождество. Финансовые и фондовые рынки в Европе и США будут закрыты. В связи с этим ожидается минимальная активность. Маловероятно, что основные валютные пары выйдут за границы сформированных вчера диапазонов.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.12.2008 08:33
Сегодня на рынке форекс 29 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. NIKKEI 225 закончил пятницу с повышением на 1.63%, достигнув отметки 8739.52 пкт.
Япония. Объем промышленного производства в ноябре -8.1% м/м против -3.1% в октябре
Обзор рынка
В ходе праздников, несмотря на низкий объем торгов, американский доллар находился под давлением против евро. Правда слухи об интервенции ЦБ Японии помогли поддержать американскую валюту против иены.
В четверг и пятницу в связи с празднованием Рождества торговые площадки в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Гонконге были закрыты. Это обусловило очень низкий объем торгов и активность на валютном рынке. Правда, для рождественских каникул движения не были такими уж маленькими.
Сформировавшийся в праздники и выходные паттерн указывал на понижательное давление на доллар. Это давление материализовалось сегодня утром, когда доллар в течение нескольких часов упал против евро с 1.4050 ниже 1.4150. Доллар также падает против иены, поскольку слухи о том, что ЦБ Японии проведет на праздниках эффективную интервенцию, судя по всему, не подтвердились, после того как в пятницу вслед за быстрым и сильным ростом пары доллар/иена она вернулась на исходные позиции.
Основные события предстоящей недели.
В связи с новым годом эта неделя также будет неполной. Ликвидность в предновогодние дни традиционно низкая, чтобы создает предпосылки для относительно беспорядочных движений валютных пар.
Наиболее интересная новость запланирована на пятницу. Речь идет о данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. Новость выйдет в 18:00 МСК и аналитики ожидают очередного ощутимого снижения показателя. Также в первой половине дня в пятницу будут опубликованы индексы PMI (деловая активность в обрабатывающей промышленности) для европейских экономик.
Также следует обратить внимание на данные по Чикагскому PMI и индексу потребительских настроений в США по версии СВ. Аналитики ожидают снижения Чикаго PMI, но некоторого восстановления индекса настроений СВ. Новости выйдут в 17:45 и 18:00 соответственно.
На сегодня, 29 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/Германия/ Изменение уровня безработицы/ декабрь/na / -10К 09:00/12:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ ноябрь/ na/ 1.32 09:30/12:30/Великобритания/Данные по Банка Англии по ипотечному кредитованию/-3.3 млрд. фунтов/-2.8 млрд. 10:30/13:30/ Швейцария/ Опережающий индикатор KOF/ декабрь/ -0.26/ -0.05
Важных новостей на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4150
Тренд по паре восходящий, и пока она выше 1.4085, он будет сохраняться. Поскольку пара пробила диапазон 1.38-1.41, можно ожидать формирование нового диапазона. В принципе у евро есть еще потенциал для движения вверх. В среднесрочной перспективе цель около 1.47.
USD/JPY 90.55
Пара имеет понижательный базис и может сходить к поддержке в районе 90.20. Риск интервенций все еще сохраняется.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.12.2008 08:29
Сегодня на рынке форекс 30 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности на среднем западе ФРБ Чикаго в ноябре -1.6% м/м до 96.4.
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в декабре -60.6 пункта против -61.0 в ноябре
Франция. ВВП в 3 кв. не пересм. +0.1% кв/кв.
Россия. Центральный банк подтвердил информацию о расширении торгового диапазона рубля
Обзор рынка
Весьма интересные события происходили на рынке в понедельник на фоне очень тонкого предпраздничного объема торгов. Кроме финансового кризиса дополнительное давление на доллар оказывают геополитические риски.
Доллар начал неделю с понижения против евро и валют-убежищ японской иены и швейцарского франка на новостных сводках из Палестины. В секторе Газа начались боевые действия между палестинскими боевиками и подразделениями израильских вооруженных сил ЦАХАЛ. Израильтяне наносят массированные удары по базам террористов, а последние ведут обстрел территории Израиля.
Обесценивание доллара на политическом кризисе на Ближнем Востоке показывает, что инвесторы не рассматривают долларовые активы как «безопасную гавань». Кроме того, этот конфликт грозит повышением цен на нефть, что традиционно неблагоприятно для доллара.
К середине дня американская валюта упала до 1.4350 долларов за евро против 1.41 при открытии. Однако во второй половине дня доллару удалось достаточно успешно отыграть утерянные позиции после открытия торгов в США. Он даже сформировал дневной максимум в районе ниже 1.3950, прежде чем вновь пойти вниз.
На сегодня, 30 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/Еврозона/ Агрегат денежной массы M3/ ноябрь/8.5% /8.7% г/г 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller/ октябрь/ -17.9%/ -17.4% 14:45/17:45/США/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго 33/33.8 15:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей по версии СВ/ октябрь/ 45.5/ 44.9
Два интересных показателя запланированы на сегодня: данные по деловой активности в Чикаго и индекс потребительских настроений. В принципе, поддержку доллару мог бы оказать выход одного из этих показателей ощутимо выше прогноза. В целом же прогнозы оставляют желать лучшего. Выход данных на уровне или хуже прогнозов может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4100
Сопротивление около 1.4130. Его пробой может создать предпосылки для тестирования вчерашнего максимума по паре. Откат от сопротивления вниз будет означать формирование диапазона 1.39-1.4150.
USD/JPY 90.24
Сопротивление около 90.40. Пара может сходить в район 90, прежде чем пойдет вверх.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.12.2008 09:02
Сегодня на рынке форекс 31 декабря 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 38.0 против прогноза 45.0 и против 44.7 (пересмотрено с 44.9) в ноябре.
США. Индекс Чикаго PMI в декабре 34.1 против прогноза 33.0 и против 33.8 в ноябре
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в октябре -2.2% м/м до -18.0% г/г
США. Индекс продаж Redbook в неделю до 27 декабря -0.5% м/м до -0.9% г/г
США. Индекс продаж магазинов ICSC в неделю до 27 декабря -1.5% нд/нд до -1.8% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в ноябре -1.9% м/м до -12.2% г/г
Италия. PPI в ноябре -1.6% м/м до +2.3% г/г против прогноза -1.2% м/м до +3.0% г/г и против -1.5% м/м до +5.1% г/г (пересмотрено с +5.2% г/г) в октябре
Еврозона. Денежная масса М3 в ноябре 7.8% против 8.7 в октябре
Обзор рынка
Несмотря на конец года, на рынке происходят достаточно сильные движения. Как и в предыдущие дни доллар первоначально находился под давлением, но затем восстановился, несмотря на оставляющие желать лучшего экономические данные по США.
Доллар открылся с понижением и к обеду достиг отметки 1.42 долларов за евро. Он также сформировал дневные минимумы против иены и фунта. Открытие торгов в США привело к росту доллара, однако последние часы торгов были вновь неблагоприятными для американской валюты.
Экономические релизы по традиции не оказывают существенного влияния на рынок, и он следует в фарватере фондовых индексов и цены на нефть.
В последний день уходящего года ждем торгов в узких диапазонах по всем основным валютным парам, хотя как в предыдущие дни низкий объем может привести к относительно широким и хаотичным колебаниям. Предполагаемый диапазон на пары евро/доллар на сегодня 1.3950 — 1.4250.
Из новостей можно отметить еженедельный релиз по безработице, который перенесен с четверга на сегодняшний день.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.01.2009 09:09
Сегодня на рынке форекс 5 января 2008 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 32.4 против 36.2 в ноябре
США. Индекс выплаченных цен ISM за декабрь 18.00 против 25.5 в ноябре
Великобритания. Окончательный M4 за ноябрь +1.2% м/м +16.4% г/г
Великобритания. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 34.9 против 34.5 в ноябре
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за ноябрь STG751 млн. против STG754 млн. в октябре
Великобритания. Число одобренных договоров купли-продажи жилья в ноябре 27000 против 31000 в октябре
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование за ноябрь STG740 млн. против STG477 млн. в октябре
Еврозона. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 33.9; предварит. 34.5; в ноябре 35.6
Германия. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 32.7; предварит. оценка 33.5; в ноябре 35.7
Обзор рынка
Первая торговая неделя года была отмечена нестабильными и относительно волатильными торгами при низкой ликвидности, так как большинство инвесторов находилось на каникулах. При этом доллару удалось немного укрепиться по итогам торгов в первые дни этого года. Утром 1 января на часовом графике евро/доллар сформировались шесть белых свечей. Видимо, спекулянты пробовали заработать на фоне очень низкого объема торгов, двигая рынок. Затем образовался разрыв вниз, с последующим резким падением евро с дневного максимума 1.4060 до 1.3850 к утру 2 января. Этот уровень стал нижней границей праздничного диапазона. Верхняя граница сформировалась в этот же день в районе 1.3960. До конца недели пара находилась в этих границах.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут данные по рынку труда в США и решение банка Англии по учетной ставке.
Традиционный ежемесячный обзор тенденций американского рынка труда будет опубликован в пятницу в 16:30 МСК. Согласно прогнозам, американская экономика продолжит терять рабочие места усиленными темпами, а безработица вырастет до 7.0%. По прогнозам сокращение количества рабочих мест в ноябре-декабре составит около 1 миллиона. Выход данных лучше прогноза, может поддержать доллар.
Банк Англии, как ожидают, снизит учетную ставку на 50 пунктов до 1.50%. Самое ожидание этого события будет оказывать влияние на фунт. В случае, если ставка не будет снижена или будет снижена на 25 пунктов возможен рост фунта. Решение будет принято в четверг в 15:00 МСК.
Другие новости
По США
Индекс ISM для сектора услуг, вторник, 18:00 МСК, аналитики ожидают снижения индекса до 37 пкт. Протокол последнего заседания ФОМК, вторник, 22:00 МСК. Неофициальный индекс количества рабочих мест ADP, среда, 16:15 МСК, ожидается снижение показателя индекса до -493 против -250. Для поддержки доллара нужно значение больше -300. По Еврозоне.
Окончательный репорт по ВВП 3-м квартале и данные по безработице в ноябре. Ожидается рост безработице до 7.80% против 7.7%, четверг 13:00 МСК. Розничные продажи, пятница 13:00 МСК, ожидается маргинальное восстановление показателя на положительную территорию 0.1% м\м против -0.8% м\м
По Великобритании.
Промышленное производство, пятница 12:30 МСК, ожидается восстановление показателя на месячном базисе до 0.6% против -1.7%.
На сегодня, 5 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ декабрь/30.5 / 31.8 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ ноябрь/ -1.0%/ -1.2%
Сегодня рынки будут входить в рабочий ритм, важных новостей не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3891
Формация прошлой недели немного напоминает падающую изгородь. Для подтверждения этого паттерна бычьего разворота необходим пробой линии краткосрочного тренда около 1.3960. С другой стороны, снижение ниже линии тренда и поддержки по Фибо на 1.3848 может привести к падению до нового региона поддержка 1.3635-1.3575 (уровень отката Фибо на 50% движения) 1.2422-1.4720
USD/JPY 91.97
После обвала в первые несколько часов нового года пара демонстрировала тенденцию к росту. Однако сегодня ситуация может измениться, хотя пока рынок еще не определился, куда идти. В ближайшее время иену будет поддержать репатриация прибыли японскими компаниями в преддверии окончания японского финансового года.
Пара консолидируется около краткосрочной МА, ее пробой может вызвать движение к 91.00. Сопротивление для пары в районе 92.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.01.2009 09:12
Сегодня на рынке форекс 6 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Расходы на строительство в ноябре -0.6% м/м против прогноза -1.0% м/м и против -0.4% м/м (пересмотрено с -1.2% м/м) в октябре
Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе за декабрь 29.3
Испания. Предварительный HICP за декабрь +1.5% г/г против +2.4% г/г в ноябре
Обзор рынка
Доллар начал новую неделю ростом против основных валют. «Зеленый» вырос до 3-недельного максимума против евро на отметке 1.3555, до 1.3962 против фунта и до 93.56 против японской иены. Рост доллара был связан с фиксацией прибыли по европейской валюте, а также оптимизмом в отношении нового президента США и его инициатив.
Аналитики подчеркивают, что вернувшись с каникул многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль против европейской валюты, которая завершила декабрь на положительной территории. Риски ухудшения экономической ситуации в Еврозоне и возможного агрессивного снижения ставок оказывают давление на евро.
Бурными восторгами продолжает реагировать рынок на все без исключения инициативы нового президента США Барака Обамы. На выходных стало известно о новом плане спасения американской экономики на сумму 775 миллиардов долларов. 40% от этой сумму или 310 миллиардов должно составить снижение налогов в виде налоговых льгот для среднего бизнеса.
Давления на евро оказывали высказывания некоторых чиновников на торжественных мероприятиях, посвященных 10-летию введения европейской валюты. Так, член правления ЕЦБ Лукас Пападемос заявил, что дальнейшее снижение ставок ЕЦБ может быть оправданным, если инфляционное давление продолжит снижаться.
На сегодня, 6 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ декабрь/ 1.5% м/м, 14.6% г\г/ -0.4% м/м, -13.9% г/г 08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/46.4/ 45.1 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/ 42.0/ 42.5 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/ 39/ 40.1 10:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ декабрь/ 1.8%/ 2.1% 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ ноябрь/ / -9.0%/ -12.5% 13:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ / -1.0%/ 0.0% 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки на рынке жилья/ ноябрь/ / -1.0%/ -0.7% 15:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ ноябрь/ -2.8%/ -5.1% 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/ 37.0/ 37.3 19:00/22:00/ США/ Протоколы заседания FOMC от 16 декабря 2008
Следует обратить внимание на данные по инфляции в Еврозоне. Ожидается снижение инфляционного давления до 1.8%. Это ниже целевого ориентира ЕЦБ, т.е. у банка есть возможность для снижения учетных ставок. Индекс редко преподносит сюрпризы, так как уже известны данные по всем европейским странам, однако если он все-таки будет ниже 1.8%, то это может вызвать спекуляции о вероятном снижении учетной ставки ЕЦБ на 25-50 пунктов на следующей неделе, что окажет давление на евро.
В свою очередь американский доллар может развернуться и пойти вниз на слабом фундаментале. Несмотря на все усилия американских властей экономические данные не внушают оптимизма. Прогнозы в отношении индекса производственных заказов и индекса деловой активности в секторе услуг слабые. Ожидается, что индекс ISM для сектора услуг упадет до рекордного исторического минимума. Хотя он не относится к числу основных новостей падение ниже и без того низкого прогноза может оказать давление на доллар.
Вечером выйдут протоколе последнего заседания ФОМК от 16 декабря 2008 года. На этом заседании Комитет снизил целевой ориентир учетной ставки до рекордно низкого уровня 0-0.25%. В заявлении будет объяснено, почему монетарные власти пошли на этот шаг. Скорее всего в нем будут содержаться мрачные экономические оценки. Потенциально новость негативна для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3547
Пара может сходить к поддержке на 1.3517. Отсюда вероятно восстановление к 1.3718.
USD/JPY 93.06
Ближайшая ощутимая поддержка на 91.33, пока пара выше этого у ровня есть вероятность роста до 95. 15.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.01.2009 08:48
Сегодня на рынке форекс 7 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Протокол заседания FOMC: все члены комитета согласились, что с осени замедление экономики усилилось.
США. Индекс ISM в секторе услуг в декабре 40.6 против прогноза 37.0 и против 37.3 в ноябре
США. Производственные заказы в ноябре -4.6% м/м против прогноза -2.2% м/м и против -6.0% м/м в октябре
США. Индекс заключенных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в ноябре -4.0% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю до 3 января -1.3% г/г. За декабрь 2008 -0.6% м/м до -1.0% г/г
США. Продажи магазинов ICSC в неделю до 3 января +1.4% нд/нд до -0.8% г/г
Еврозона. Предварительный HICP за декабрь +1.6% г/г
Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за декабрь 40.2
Еврозона. PMI в секторе услуг за декабрь 42.1
Франция. Потребительские настроения за декабрь -45
Обзор рынка
Доллар на торгах во вторник подешевел против основных валют на фоне слабых экономических новостей по США. Особенно значительным было снижение доллара против британского фунта: на 4 фигуры до 1.4960. Открытие торгов было в пользу американского доллара. Он постепенно укреплялся на слабых экономических данных по европейским экономикам, приблизившись к обеду к уровню 1.33 долларов за евро. Однако открытие торговых площадок в США в корне изменило ситуацию, после слабых экономических данных доллар начал падать.
Как показывают данные макроэкономической статистики, экономическая ситуация в США оставляет желать лучшего. Индекс производственных заказов упал в ноябре на 4.6% после снижения в октябре на 6.0%. Индекс незавершенных сделок на рынке жилья упал на 4.0% после снижения на 4.4%. Только индекс деловой активности в секторе услуг продемонстрировал некоторый рост, поднявшись с 37.3 пкт до 40.6 против ожидаемого снижения до 37.
О мрачных экономических перспективах свидетельствуют и протоколы последнего заседания ФОМК, на котором было решено снизить диапазон учетной ставки до 0-0.25%. ФОМК признал, что ситуация на рынке труда ухудшается, что приводит к снижению потребительских затрат, бизнес-инвестиций и промышленного производства. ФРС прогнозирует замедление темпов экономического роста и считает необходимым поддерживать «исключительно низкий уровень учетных ставок» в течение некоторого времени. В протоколе также указывается на снижение инфляционных рисков и вероятность замедления инфляции в ближайших кварталах.
Все это оказало давление на американскую валюту, которая завершила день около 1.35 против евро и 1.4991 против британского фунта.
На сегодня, 7 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 7.1%/ 7.1% 08:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы/ декабрь/ 7.5%/ 7.5% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ ноябрь/-0.9% м/м, 4.5% г/г / -0.8% м/м, 6.3% г/г 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 3 января// na/ 0.0% 13:15/16:15/ США/ Изменение количества занятых ADP / декабрь/ -493 тыс./ -250 тыс. 15:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 2 января/
Утром следует обратить внимание на данные по безработице в Германии. Рост безработицы выше прогнозного значения может оказать давление на евро. Также некоторый интерес могут представлять данные по индексу производственных цен. Падение цен на месячном базисе на 1.5% будет неблагоприятным для евро.
Главная новость дня это данные по количеству занятых ADP. Значение соответствующее прогнозу или хуже подтвердит вероятность того, что потеря рабочих мест в экономике в декабре может составить пол миллиона. Это очень неблагоприятный фактор для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3514
Оттолкнувшись от поддержки пара пошла вверх, не исключено движение до 1,37 или даже выше.
USD/JPY 93.88
Ближайшая ощутимая поддержка на 91.33, пока пара выше этого уровня есть вероятность роста до 95. 15/20. Этот уровень представляет собой откат на 61.8% движения от 100.60 до минимума марта 2008 года.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.01.2009 09:04
Сегодня на рынке форекс 8 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 2 января +6.7 млн. баррелей до 325.4 млн., запасы бензина +3.3 млн. до 211.4 млн., запасы дистиллятов +1.8 млн. до 137.8 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ 84.6%. Запасы нефти в хранилище Кашин +4.1 млн. до 32.2 млн. баррелей.
США: Индекс доверия потребителей за неделю до 4 января -49 с -49;
Индекс рефинансирования ипотечных банков -12,3% до 5904,5;
Индекс приобретений ипотечных банков +7,3% до 344,2;
Рыночный индекс ипотечных банков -8,2% до 1 143,8;
США. Данные ADP по занятости в декабре -693 000
Еврозона: ноябрь, Индекс цен производителей +3,3% г/г;
Еврозона: ноябрь, Индекс цен производителей -1,9% м/м
Германия. Уровень безработицы за ноябрь ILO 7.1%; против 7.1% в октябре
Обзор рынка
В среду доллар продолжил снижение против основных конкурентов на опасениях относительно перспектив американской экономики. Впоследствии свежие данные по рынку труда в США оказали дополнительное давление на доллар.
Доллар открылся с понижением. Судя по всему, на него продолжал действовать негативный настрой, который сформировался на рынке после публикации во вторник протоколов ФОМК. Напомним, что из этих протоколов следовало желание ФРС удерживать процентную ставку около нулевого уровня в течение более-менее длительного времени.
Данные по Еврозоне также оставляют желать лучшего, что немного сдерживает евровалюты в росте против доллара. Так, количество безработных в Германии в ноябре прошлого года выросло на 18.000 человек, против ожидаемого роста на 10.000. Снижение ценового давления в Еврозоне оказалось более значительным, чем ожидали. На месячном базисе темпы снижения индекса цен производителей выросли до -1.9% против ожидаемых -0.9%.
Минимума дня доллар достиг после открытия торгов в США. Неофициальный индекс рынка труда ADP показал, что американская экономика потеряла в прошлом месяце 693.000 рабочих мест. Это намного хуже прогноза. После выхода новости доллар упал до 1.3746 против евро, 92.50 против иены и 1.5250 против фунта.
Далее последовало ощутимое коррекционное движение, доллар немного восстановил утраченные позиции, благодаря снижению цен на нефть, которая подешевела ниже 43 долларов за баррель.
На сегодня, 8 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ декабрь/ 2.9%/ 2.7% 06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительских цен CPI/ декабрь/ -0.5% м/м, 0.9% г/г/ -0.7% м/м, 1.5% г/г 07:00/10:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ ноябрь/ na/ 15.0 млрд. евро 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ na/ 16.4 млрд. евро 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в секторе услуг/ декабрь/ -13/ -12 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленности/ декабрь/ -30/ -25 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ декабрь/ -26/ -25 10:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП по уточненным данным/ 3 квартал 2008/ -0.2% к/к, 0.6% г/г/ -0.2% к/к, 0.6% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 7.8%/ 7.7% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах/ декабрь/ -2.8/ -2.14 13:00/ 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения/ декабрь/ 72/ 74.9 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ 1.50%/ 2.00% 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 3 января/ 540 тыс./ 492 тыс. 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности PMI Ivey/ декабрь/ 37.5/ 40.2 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 3 января/ na/ na 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ ноябрь/ +0.4 млрд. долларов/ -3.5 млрд. долларов
Утром выйдет большой пакет данных по Еврозоне. Некоторое влияние на рынок может оказать публикация ВВП за 3-й квартал в последнем чтении (если будет расхождение с прогнозом, такое очень маловероятно) и отчета по рынку труда.
Главная новость дня – решение Банка Англии по учетной ставке. Аналитики ждут снижения ставки на 50 пунктов. Однако, рынок, судя по всему, пока заложил в курс вероятность снижения ставки на 25 пунктов. Т.е. при снижении на 50 пунктов или более возможно падение фунта. При снижении ставки на 25 пунктов ожидаем восстановления фунта над уровнем 1.52.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3612
Сейчас пара упала ниже краткосрочного сопротивления. Пока пара ниже 1.3850, вероятно дальнейшее движение вниз 1.3516.
USD/JPY 92.48
Вероятно движение к 91.33, с последующим отскоком вверх.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.01.2009 09:21
Сегодня на рынке форекс 9 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы бензина в неделю до 2 января -47 млрд. куб. футов до 2830 млрд. куб. футов
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в декабре 39.1 против 40.2 в ноябре
США. Число первичных заявок безработных в неделю до 3 января -24 00 до 467 000 против прогноза в 525 000. Общее число лиц, получающих пособия, в неделю до 27 декабря + 101 000 до 4.611 млн.
Великобритания. Банк Англии снизил ставки на 0.50% до 1.50%.
Германия. Промышленные заказы в ноябре -6.0% м/м против прогноза -1.1% м/м и против -6.3% м/м (пересмотрено с -6.1% м/м) в октябре.
Еврозона. ВВП в третьем квартале -0.2% кв/кв до +0.6% г/г в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс делового климата в декабре -3.17 против прогноза -2.72. Индекс экономических настроений в декабре 67.1 против прогноза 71.8 и против 74.9 в ноябре
Еврозона. Уровень безработицы в ноябре 7.8% против прогноза 7.8%
Швейцария. Инфляция цен потребителей в декабре -0.5% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.0% г/г и против -0.7% м/м до +1.5% г/г в ноябре
Обзор рынка
Американский доллар оставался под давлением на торгах в четверг. Американская валюта упала до месячного максимума против британского фунта на 1.5372, а также сходила к уровню 1.38 против евро.
Банк Англии принял вчера решение снизить учетную ставку на 50 пунктов до 1.50. Как ни странно, первой реакцией рынка были покупки британской валюты. Так, фунт вскоре после обнародования решения Банка сходил к уровню 1.5372, на котором он не был с середины декабря.
На таком низком уровне учетная ставка Банка Англии не была с 1694 года. Банк Англии до этого трижды снижал учетную ставку. В заявлении по итогам решения отмечалось, что «анализ ситуации указывает на снижение экономической активности в четвертом квартале 2008 года и на то, что производство продолжит резко падать в первой половине следующего года», «прогноз для бизнеса и инвестиций резидентов оставляет желать лучшего». При этом Банк прогнозирует дальнейшее снижение инфляции в связи со снижением цен на нефть и продукты питания. Энтузиазм инвесторов в отношении фунта вызван тем, что, по их мнению, рекордно низкая ставка поможет британской экономике скорее выбраться из кризиса.
Американский доллар никак не отреагировал на относительно хорошие данные по количеству обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе их количество сократилось до 467К против ожидаемого роста до 540К. На предшествующей неделе количество обращений составило 492К. Возможно снижение заполненных бланков на получение пособия связано с новогодними праздниками.
Вскоре после публикации этой новости доллар достиг дневного минимума 1.3798, после чего корректировался всю вторую половину дня, вернувшись в итоге к 1.37.
На сегодня, 9 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0.4% м/м, -0.1% г/г/ -1.6% м/м, -1.5% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности/ ноябрь/ -0.6% м/м, -5.3% г/г/ -1.4% м/м, -4.9% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ ноябрь/ -0.6% м/м, -5.3% г/г/ -1.7% м/м, -5.2%г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе PPI(Input)/ декабрь/ -2.0% м/м, 3.1% г/г/ -3.3% м/м, 7.5% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе PPI(Output)/ декабрь/ -0.6% м/м, 4.0% г/г/ -0.7% м/м, 5.1% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ ноябрь/ -0.1% м/м, -1.6% г/г/ -0.8% м/м, -2.1% г/г 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ ноябрь/ -5.5% м/м, -2.0% г/г/ -3.8% м/м, -2.1% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ декабрь/ 6.5%/ 6.3% 13:15/16:15/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ -3.8%/ -15.7% 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ декабрь/ 172.5 тыс./ 172.0 тыс. 13:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели/ декабрь/ 33.5/ 33.5 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ декабрь/ 0.2%/ 0.4% 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ декабрь/ 6.9%/ 6.7% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ декабрь/ -470 тыс./ -533 тыс. 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ ноябрь/ -0.8% /-1.1%
Главной новостью дня станет отчет по рынку труда США. Ожидается, что уровень безработицы в декабре вырастет до максимальных значений с 1993 года и составит 7.0%. Также аналитики прогнозируют потерю американской экономикой 550К рабочих мест после их сокращения на 533К в декабре. Кажется, что рынок уже заложил эти данные в текущие курсы, поэтому совпадение отчета с прогнозом может вызвать рост доллара против евро и британского фунта, так как инвесторы будут склонны зафиксировать прибыль на новости.
Также следует обратить внимание на: данные по розничным продажам в Германии и промышленному производству в Великобритании. В обоих случаях ожидается смягчение негативной динамики. При выходе данных ниже прогноза, возможен рост фунта.
Розничные продажи в Еврозоне. Ожидается смягчение негативной динамики. При выходе данных ниже прогноза, возможен рост фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3672
Как и отмечалось ранее, ключевое сопротивление находится в районе 1.3823-50. Мы все еще находимся в фазе коррекции декабрьского ралли. Краткосрочная поддержка на 1.3600/50, здесь на торгах в четверг находилась зона сжатия. Пробой вниз 1.3532 создаст предпосылки для движения к 1.3310.
USD/JPY 91.15
Пара консолидируется в узком диапазоне. Пока она выше 89.95, возможен рост к 94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.01.2009 08:58
Сегодня на рынке форекс 12 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в ноябре -0.6% м/м против -1.2% м/м (пересмотрено с -1.1% м/м) в октябре.
США. Средняя часовая оплата труда в декабре +0.3% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.2% м/м и против +0.2% м/м до +3.6% г/г в ноябре
США. Средняя продолжительность рабочей недели в декабре 33.3 против прогноза 33.5
США. Занятость вне сельского хозяйства в декабре -524 000 против прогноза -525 000
США. Уровень безработицы в декабре в декабре 7.2% против прогноза 7.0%
Канада. Разрешения на строительство в ноябре -11.8% м/м против прогноза -5.0% м/м
Канада. Уровень безработицы в декабря 6.6% против прогноза 6.5% и против 6.3% в ноябре. Число безработных -34 400 против прогноза -22 000 и против -70 700 в ноябре
Германия. Промышленное производство в ноябре -3.1% м/м против прогноза -2.0% м/м
Еврозона. Розничные продажи в ноябре +0.6% м/м, -1.5% г/г при прогнозе -0.1% м/м, -1.6% г/г
Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь -2.9% м/м; -7.4% г/г при прогнозе-0.6% м/м, -5.3% г/г
Великобритания. Объем промышленного производства за ноябрь -2.3% м/м; -6.9% г/г при прогнозе -0.6% м/м, -5.3% г/г
Великобритания. Чистый индекс цен производителей на выходе за декабрь 0.2% м/м, 5% г/г против прогноза -0.6% м/м, 4.0% г/г
Великобритания. Чистый индекс цен производителей на входе за декабрь -2% м/м, 4.3% г/г против прогноза 2.0% м/м, 3.1% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса за ноябрь -6.247 млрд. евро против -7.038 млрд. евро в октябре
Франция. Объем промышленного производства за ноябрь -2.4% м/м
Франция. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за ноябрь -3.1% м/м
Германия. Розничные продажи за ноябрь 0.7% м/м, -3.0% г/г против прогноза 0.4% м/м, -0.1% г/г/
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар вырос против евро и британского фунта, однако упал против японской иены после того, как отчет по рынку труда США продемонстрировал рост безработицы и сокращение количества рабочих мест в американской экономике.
Главным фактором для первой половины дня в пятницу было нежелание рисковать. Традиционно это оказывает некоторое давление на британский фунт и евро, а также способствует укреплению иены. Доллар также был под давлением на негативных прогнозов в отношении рынка труда США. В целом первая половина дня прошла в нервозной обстановке, при этом инвесторы в основном проигнорировали большой пакет данных по европейским экономикам.
Как сообщило министерство труда США, в декабре прошлого года уровень безработицы вырос до 7.2%, достигнув, таким образом, 16-летнего максимума. Аналитики ожидали роста уровня безработицы только до 7.0%. Как указывают экономисты, это не предел. В ближайшие месяцы уровень безработицы может достигнуть 8%. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось на 524.000 против ожиданий снижения на 524-550.000. В течение 2008 года экономика США потеряла 2.6 миллионов рабочих мест, это самое большое снижение с военного 1945 года.
Как ни странно, рынок отреагировал на эту новость покупка доллара. Судя по всему, как мы и предупреждали, в предыдущие дни рынок уже обыграл эту новость, заложив ее в котировки валютных пар. Покупки доллара объяснялись облечением инвесторов от того, что новости не оказались хуже прогнозов.
К концу дня доллар укрепился против евро до 1.3420, против фунта до 1.5125, однако упал против японской иены до 90.60. Иена также выросла против евро до 121.
Основные события предстоящей недели.
Главная новость недели – решение ЕЦБ по учетной ставке. Оно станет известно в четверг в 15:45 МСК. Прогнозы самые разные: от снижения ставки на 75 пунктов до решения оставить ставку без изменений. Большинство экспертов ожидают понижения учетной ставки на 50 пунктов с 2.50% до 2.0%. На реакцию рынка большое влияние также оказывает сопровождающая решение пресс-конференция главы ЕЦБ Трише.
Если ЕЦБ возьмет паузу в процессе снижения ставок или снизит ставку на 25 пунктов, евро может вырасти. Однако это будет означать, что европейская экономика может оказаться в тяжелой рецессии из-за пассивности Центробанка. Поэтому в среднесрочной перспективе такое решение вряд ли будет способствовать укреплению европейской валюты. Снижение ставки более чем на 50 пунктов окажет давление на евро, так как будет означать важную смену приоритетов ЕЦБ от сдерживания инфляции к стимулированию экономического роста.
Также интерес будут представлять следующие релизы:
По США:
Баланс внешней торговли, вторник, 16:30 МСК, в связи со снижением цен на нефть ожидается сокращение дефицита торгового баланса до 51 млрд против -57.2 млрд.
Розничная торговля, среда, 16:30 МСК, ожидается сохранение негативной динамики, прогноз -1.2% против -1.8% в предыдущем месяце.
Индекс потребительских цен, пятница, 16:30 МСК, ожидается стабилизация показателя и маргинальный рост стержневого индекса.
На сегодня, 12 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00/ Еврозона/ Речь главы ЕЦБ Жан-Клода Трише 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новые дома/ ноябрь/ -0.3% м/м/ -0.4% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Деловое исследование Банка Канады - Баланс ожидаемых продаж/ 4 квартал/ -5.00/ 3.00
Следует обратить внимание на время выступления Жана Клода Трише. Если он коснется темы монетарной политики в Еврозоне, то возможен существенный роста волатильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3384
Сопротивление находится на 1.3532, от этого уровня возможно снижение до 1.3411-1.3120.
USD/JPY 90.14
Поддержка около текущего уровня, а также около 89.12. С этих уровней возможна коррекция выше 91.21.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.01.2009 08:51
Сегодня на рынке форекс 13 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония, декабрь: Число банкротств: +28.7%;
Великобритания, декабрь: Отчет RICS по рынку жилья: -73% против прогноза -74%
Великобритания, декабрь: Индекс розничных продаж BRC: -3.3%;
Япония, ноябрь: Сальдо торгового баланса 581.2 млрд йен против прогноза -76.2 млрд. иен
Япония, декабрь: Банковское кредитование: +3.7;
Япония, декабрь: Денежный агрегат М3: +0.8 против прогноза 0.6%
Япония, декабрь: Денежный агрегат М2: +1.8% против прогноза 1.7%
Япония, декабрь: Сальдо текущего счета: 650.0 млрд йен при прогнозе 600 млрд. иен
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: 2010 будет годом значительного восстановления экономики
Канада. Индекс цен на новое жилье в ноябре +0.7% м/м против прогноза -0.3% м/м
Обзор рынка
В понедельник на фоне отсутствия важных экономических новостей евро подешевел против доллара в связи с ожидаемым снижением учетных ставок в Еврозоне.
Активность на торгах в понедельник была небольшой, так как в календаре отсутствовали значимые, события, которые могли бы оказать влияние на рынок. Таким образом, рынок продолжил двигаться с динамикой, которая была задана в пятницу, после публикации данных по рынку труда США.
В основе рыночных движений последних дней лежит нежелание инвесторов рисковать, после того как отчет по рабочим местам в США оказался самым плохим за последние 60 лет.
Давление на евро также оказывают ожидания агрессивного снижения учетной ставки в Еврозоне в этот четверг. Дополнительное давление оказало снижение суверенного кредитного рейтинга Испании.
А вот доллар получил поддержку от снижения цен на нефть. В связи с кризисом в экономике цена на нефть упала ниже отметки 40 долларов за баррель. Несмотря на информацию о том, что ОПЕК намерена снизить добычу нефти на 2.2 миллиона баррелей в день – таких радикальных действий экспортеры нефти еще не предпринимали никогда – на торгах в Нью-Йорке февральский контракт на легкую малосернистую нефть подешевел на 7.9% до 37.59 долларов за баррель.
На сегодня, 13 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ декабрь/ na/ -3.3% м/м, -0.8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ -3.7 млрд фунтов стерлингов/ -3.867 млрд фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торговли товарами/ ноябрь/ -7.5 млрд фунтов стерлингов/ -7.75 млрд фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС/ ноябрь/ -4.2 млрд фунтов стерлингов/ -4.359 млрд фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье DCLG/ ноябрь/ -8.5% г/г/ -7.4% г/г 13:00/16:00/Великобритания/Bernanke (ФРС) выступает с речью о кризисе и реакции политиков в Лондоне 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ +3.0 млрд канадских долларов/ +3.8 млрд канадских долларов 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ -$51.0 млрд/ -$57.2 млрд 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ январь/ na/ 45.0 19:00/22:00/ США/ Дефицит государственного бюджета/ декабрь/ -$83.0 млрд/ -$48.3 млрд
Центровая новость дня – данные по торговому балансу в США. Ожидается, что снижение цен на нефть приведет к сокращению дефицита торгового баланса. Однако не следует забывать, что повышение курса доллара негативно влияет на торговый баланс, поэтому в последние месяцы прогнозы на торговый баланс часто оказываются неверными. Есть риск выхода данных хуже прогноза, это может оказать давление на доллар.
Однако я бы советовал обратить внимание на событие, которое не вошло в большинство календарей – выступление главы ФРС Бернанке в Лондоне. Если Бернанке даст пессимистичный прогноз по ситуации на финансовых рынках и мировой экономике, то это негативно скажется на фондовых рынках, а также поддержит спрос на облигации, доллар и японскую иену. С другой стороны, если он расскажет о новых мерах по борьбе с кризисом, то это усилит доверие к рынкам и рискованным активам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3316
Возможно столкновение с сопротивлением на 1.3361-1.3375 с последующим снижением до 1.3319, после чего ожидается восстановление к 1.3419.
USD/JPY 89.37
Пара в зоне сопротивления 89.22-89.46, отскок от верхней границы может вызвать падение до 88.51 с последующим восстановлением к 89.74.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.01.2009 09:04
Сегодня на рынке форекс 14 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Источники из ЕЦБ: ЕЦБ намерен снизить ставки в четверг. Будет обсуждаться снижение на 50 б.п., но также и другие варианты.
США. ФРС, Бернанке: 2008 год был очень неудачным. В 1 квартале слабость сохранится, но впоследствии мы ждем стабилизации.
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю до 10 января -1.9 по сравнению с предыдущим годом. Продажи за январь -2.3% м/м до -1.9% г/г
США. Сальдо торгового баланса в ноябре -$40.4 млрд. против прогноза -$51.0 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в ноябре +C$1.28 млрд. против прогноза +C$3.0 млрд.
США. Индекс продаж магазинов ICSC/Goldman Sachs в неделю до 10 января -2.3% нд/нд до -2.2% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса за ноябрь -8.33 млрд. против -7.631 млрд. в октябре
Германия. Индекс оптовых цен (WPI) за декабрь -3.0% м/м, -3.3% г/г
Обзор рынка
Евро частично восстановился против американского доллара с 5-недельного минимума на вечерних и ночных торгах, после того как в течение почти всего дня находился под ощутимым давлением. Негативный фундаментал по европейским экономикам и лучшие, чем ожидалось данные по США, а также ожидаемое снижение учетной ставки ЕЦБ существенно понижают склонность инвесторов к риску.
На торгах во вторник доллар резко вырос против евро, достигнув самого высокого уровня более, чем за месяц на отметке 1.3142. Евро находился под давлением, поскольку инвесторы стремились найти безопасные вложения. Дополнительным фактором давления на евро стало ожидаемое понижение учетной ставки ЕЦБ в четверг. Эксперты ожидают, что ключевая ставка в Еврозоне будет снижена на 50 базисных пунктов до 2.0%. Учитывая резкое ухудшение экономических показателей в Еврозоне, можно ожидать того, что ЕЦБ продолжит политику снижения ставок.
Против евро сыграло также заявление рейтингового агентства Standard & Poor's о возможном снижении кредитного рейтинга не только Испании, что было сделано в понедельник, но также Греции и Ирландии.
Британский фунт также находился под давлением, особенно после того как стало известно о значительном росте дефицита торгового баланса Великобритании. А вот дефицит торгового баланса США существенно снизился. По итогам отчета министерства торговли в ноябре он составил 40.44 миллиарда американских долларов против 57.19 миллиардов в октябре. Аналитики ожидали снижения дефицита до 51.5 миллиардов. Показатель дефицита оказался лучшим с 2004 года. Снижение было достигнуто за счет снижения импорта на 12.0%, экспорт снизился на 5.8%.
Однако к вечеру евро начал восстанавливаться, и этот процесс продолжился в течение ночных торгов.
На сегодня, 14 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Заказы на машинное оборудование/ декабрь/ na/ -62.1% г/г 07:45/10:45/ Франция/ Инфляция цен потребителей/ декабрь/ -0.3% м/м, +1.1% г/г/ -0.5% м/м,+1.6% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ ноябрь/ -2.1% м/м,-6.1% г/г/ -1.2% м/м,-5.3% г/г 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования MBA/ за неделю до 9 января/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Индекс импортных цен/ декабрь/ -5.3% м/м,-9.5% г/г/ -6.7% м/м, -4.4% г/г 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ декабрь/ -1.2% м/м/ -1.8% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи без учета автомобилей/ декабрь/ -1.4% м/м/ -1.6% м/м 15:00/18:00/ США/ Товарно-материальные запасы/ ноябрь/ -0.5% м/м/ -0.6% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти (в баррелях)/ за неделю до 9 января/ na/ +6.7 млн 19:00/22:00/ США/ Бежевая Книга ФРС
Главная новость дня – данные по розничным продажам в США. Аналитики ожидают дальнейшего снижения показателя. Если снижение будет меньшим, чем на 0.5% доллар может вырасти на этой новости. Показатель -1.2 нейтральный для рынка. Снижение более, чем на 2% окажет давление на доллар.
Также обратите внимание на публикацию данных по промышленному производству в Еврозоне. Ожидается ухудшение показателя, при большем, чем ожидается снижении, евро может пойти вниз.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3272
Пара может вырасти до 1.3324, тогда как 1.3090 обеспечивает поддержку. Для дальнейшего медвежьего движения надо снижение до 1.2998.
USD/JPY 89.79
Пара отскочила от поддержки на 88.81. вероятен рост к 89.91 или к 90.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.01.2009 09:09
Сегодня на рынке форекс 15 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Бежевая Книга ФРС: условия на рынке коммерческой недвижимости ухудшились во многих районах.
США. Бежевая Книга ФРС: в целом экономическая активность продолжила слабеть в большинстве регионов.
США. Запасы нефти в неделю до 9 января +1.2 млн. баррелей до 326.6 млн. баррелей, запасы бензина +2.1 млн. баррелей до 213.5 млн., запасы дистиллятов +6.4 млн. до 144.2 млн. баррелей. Загрузка НПЗ 85.2%.
США. Товарно-материальные запасы в ноябре -0.7% м/м, продажи -5.1% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.41.
США. Индекс импортных цен за декабрь -4.2% против прогноза -5.3%, индекс экспортных цен -2.3%
США. Розничные продажи за декабрь -2.7% против прогноза -1.2% м/м, розничные продажи без учета автомобилей -3.1% против прогноза -1.4%
Еврозона. Промышленное производство за ноябрь -1.6% м/м, -7.7% г/г против прогноза -2.1% м/м, -6.1% г/г
Италия. Промышленное производство за ноябрь -2.3% м/м, -9.7% г/г
Франция. Индекс HICP за декабрь -0.3% м/м, +1.2% г/г против прогноза -0.3% м/м, +1.1% г/г
Франция. Дефицит текущего счета за ноябрь -4.4 млрд. евро
Обзор рынка
На торгах в среду основные валютные пары мало изменились. Доллар продолжил балансировать около 1.3170 против евро и 1.46 против британского фунта. Экономические новости по США указывают на дальнейшее ухудшение экономической ситуации и повышают вероятность длительной рецессии.
На торгах в Европе евро попробовал восстановиться против доллара с месячного минимума на 1.3092, достигнув к открытию торгов в Нью-Йорке отметки 1.3170. Данные по Еврозоне были преимущественно слабыми. Темпы роста ВВП в Германии в 2008 году снизились до 1.3% против 2.5% в предшествующем году. Однако объем промышленного производства в Еврозоне сократился только на 1.6%, что несколько лучше ожиданий аналитиков.
На торгах в США произошло движение в обратном направлении. Конкуренты доллара пошли вниз, несмотря на слабые данные по США. Индекс розничных продаж в американской экономике снизился на 2.7%, что значительно хуже ожидаемого снижения на 1.2%. Показатель розничных продаж без учета продаж автомобилей снизился на 3.1% против снижения на 1.6% в декабре. Розничные продажи снижаются шестой месяц подряд. Это самая длинная негативная последовательность в истории этого индекса. Данные по товарно-материальным запасам также оказались хуже прогноза, показатель снизился на 0.7% против снижения на 0.6% в предшествующем месяце.
Нефть продолжает удерживаться ниже уровня 40 долларов, что оказывает поддержку доллару. На NYMEX цена нефти упала к закрытию торгов на 50 центов и завершила день на уровне $37,28.
На сегодня, 15 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен потребителей/ декабрь/ +0.3% м/м,+1.1% г/г/ -0.5% м/м,+1.4% г/г 07:00/10:00/ Германия/ Гармонизированный индекс цен потребителей/ декабрь/ +0.4% м/м,+1.1% г/г/ +0.4% м/м, +1.1% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс цен потребителей/ декабрь/ -0.1% м/м, +1.6% г/г/ -0.5% м/м,+2.1% г/г 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по ставкам ЕЦБ/ январь/ 2.00%/ 2.50% 13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ декабрь/ -2.0% м/м, -1.2% г/г/ -2.2% м/м, +0.4% г/г 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей / декабрь/ +0.1% м/м,+4.2% г/г/ +0.1% м/м, +4.2% г/г 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция главы ЕЦБ Жан-Клода Трише/ январь 13:30/16:30/ США/ Число первичных заявок на получение пособий по безработице/ за неделю до 10 января/ 500 000/ 467 000 13:30/16:30/ США/ Изменение по сравнению с предыдущей неделей/ за неделю до 10 января/ +33 000/ -24 000 13:30/16:30/ США/ Общее число заявок на получение пособий по безработице/ за неделю до 3 января/ 4.610 млн. / 4.611 млн. 13:30/16:30/ США/ Индекс активности в обрабатывающем секторе ФРБ Нью-Йорка/ январь/ -25.0/ -25.76 15:00/18:00/ США/ Индекс активности в обрабатывающем секторе ФРБ Филадельфии/ январь/ -35.0/ -32.9
Главное событие сегодняшнего дня это решение ЕЦБ по учетной ставке в Еврозоне. Согласно большинству прогнозов базовая учетная ставка будет снижена на 50 пунктов до 2.0%. Свопы овернайт на индекс показывают, что рынки уже оценили такое решение. Т.е. само по себе снижение ставки на 50 пунктов вряд ли вызовет сильные движения на рынке. Соответственно для падения евро нужно снижение ставки на 75 или боле пунктов.
Особое внимание стоит обратить на комментарии главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Трейдеры прогнозируют снижение ставки в течение этого года еще на 75-100 пунктов. ЕЦБ в последние пол года не действовал столь активно в сфере снижения ставок как Банк Англии или ФРС. Однако инфляция в Еврозоне резко снизилась, что дает Центробанку поле для маневра. По итогам декабря годовой рост потребительских цен, как ожидают, составит только 1.6%, ниже целевого ориентира ЕЦБ. Публикация данных состоится сегодня до решения ЕЦБ. Тон выступлений Трише представляет двойную угрозу для евро. Если он будет слишком мрачным, то инвесторы начнут продавать евро на ожиданиях снижения ставок, если же тон будет очень оптимистичным, то излишний оптимизм в глазах инвесторов может создать угрозы для перспектив европейской экономики, что также окажет давление на европейскую валюту.
Из американских новостей следует обратить внимание на данные по ценам производителей и особенно на производственные индексы ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3173
Пока пара ниже 1.3264, существует вероятность снижения к 1.2963. Пробой вверх 1.3264 создаст предпосылки для движения выше 1.3321.
USD/JPY 88.93
Есть медвежий потенциал для снижения к 88.46, пока пара находится ниже зоны сопротивления 89.21 - 89.51. После этого хода вниз ждем восстановления до 89.51 или 89.8.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.01.2009 08:47
Сегодня на рынке форекс 19 января 2009 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в январе 61.9
США. Промышленное производство за декабрь -2.0% против прогноза -1.0%
США. Загрузка производственных мощностей за декабрь 73.6% против прогноза 74.5%
США. Чистые продажи американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в ноябре $56.0 млрд. против $36.6 в октябре.
США. Чистый приток капитала в ноябре $56.8 млрд. против $260.6 млрд. в октябре
США. Индекс CPI за декабрь -0.7% м/м, +0.1% г/г, базовый CPI 0.0% м/м, +1.8% г/г против прогнозов -0.9% м/м, -0.2% г/г и +0.1% м/м, +1.8% г/г соответственно
Рынок нефти. IEA: прогноз по спросу на нефть на этот год понижен на 1.0 млн. баррелей в день до 85.3 млн. б/д.
Еврозона. Сальдо торгового баланса в ноябре с учетом сезонных колебаний -Е4.9 млрд.
Обзор рынка
К концу недели рост доллара против европейских валют все-таки прекратился. После того как в четверг наметились признаки разворота евро против доллара, в пятницу доллар торговался с понижением против основных конкурентов.
Напомним, что апофеозом предыдущей недели на валютном рынке стало долгожданное снижение учетной ставки Европейского Центробанка на 50 базисных пунктов до 2.0%. Поскольку рынок готовился к такому решению, давления на евро практически не было. Наоборот, после обновления 5-недельного минимума европейская валюта пошла вверх.
Однако из причин такой реакции рынка – весьма противоречивые комментарии главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Он дал понять, что ЕЦБ возьмет паузу в цикле снижения ставок и до марта принимать никаких мер не будет. Это его высказывание, несомненно, поддержало курс евро. Однако, кроме того, Трише отметил, что данные по состоянию экономики Еврозоны оказались гораздо более разочаровывающими, чем ожидал центральный банк.
События на рынке в пятницу в основном представляли собой реакцию на решение ЕЦБ, имевшее место в четверг. Евро продолжил рост и завершил неделю около 1,3288, после формирования недельного минимума в четверг в районе 1.3000. Британский фунт достиг 1.4744, пара доллар/иена 90.58 против минимума недели 88.46.
Основные события предстоящей недели.
Неделя небогата на важные события. В центре внимания инвесторов будет монетарная политика Банка Англии, Банка Японии и Банка Канады. Также следует обратить на выход важных данных по Великобритании.
Во вторник, в 17:00 МСК, Банк Канады рассмотрит вопрос об учетной ставке. Ожидается снижение ставки на 50 пунктов до 1.0%.
В среду, в 12:30 МСК будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. Для инвесторов традиционно важно соотношение голосов членов монетарного комитета при принятии вопроса по учетной ставке репо.
Решение Банка Японии ожидается в утром в четверг в 06:00 МСК. Как ожидают, ставка останется на уровне 0.1%.
Также следует обратить внимание на следующие новости:
По США
Индекс цен на жилье от NAHB, среда 21:00 МСК.
Число закладок новых фундаментов и количество выданных разрешений на строительство, четверг, 16:30 МСК, ожидается, что оба показателя снизятся.
По Великобритании.
Пакет данных по потребительской и розничной инфляции, вторник 12:30 МСК, аналитики ожидают снижения инфляционного давления, что может создать предпосылки для дальнейшего снижения ставки репо и ослабления фунта.
ВВП в 4-м квартале, пятница, 12:30 МСК, ожидается усиление рецессии
Розничные продажи в декабре, пятница 12:30 МСК, ожидается снижение объема розничных продаж
По Еврозоне.
Индексы экономических настроений ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается, что индексы останутся на многолетних минимумах.
На сегодня, 19 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ ноябрь/ 1.5%/ 2.9% 10:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе/ ноябрь/ na/ 0.1% м/м, 4.0% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ ноябрь/ 1.250 млрд. канадских долларов/ 2.850 млрд. канадских долларов N/A/ США/ День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day)
В США сегодня выходной, поэтому ликвидность на рынке будет низкой, что следует учесть при принятии торговых решений.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3340
Либо с текущего уровня, либо по достижении 1.3386 возможна коррекция с целевым ориентиром в зоне 1.3247 - 1.3199.
USD/JPY 90.79
Пока пара ниже 91.08, велика вероятность снижения к 90.16 или 89.9. Пробой вверх 91.08 создаст предпосылки для движения к 91.59.
Еврозона. Производство в строительстве за ноябрь -1.1% м/м, -4.7% г/г
Великобритания, январь: Индекс цен на жилье: -1.9% м/м, -7.3% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось значительно укрепиться против британского фунта и единой европейской валюты на фоне нежелания инвесторов рисковать. Торги были тонкими, так как финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Днем Мартина Лютера Кинга. Это, в свою очередь, обусловило достаточно резкие движения на рынке.
Стремление избежать рисков было связано с рядом факторов. Агентство Standard & Poor понизило кредитный суверенный рейтинг Испании. Еврокомиссия выпустила ряд прогнозов в отношении экономики Еврозоны на 2009 год. Все эти прогнозы оказались хуже, чем предыдущие.
Министерство финансов Великобритании обнародовало план антикризисных мер. Согласно этому плану, предполагается поддержка банков путем предоставления им мягкой схемы кредитования. Банк Англии будет покупать ликвидные активы, и тем самым увеличивать объем денежной массы. Первоначально новость сыграла в поддержку британского фунта, однако вскоре она стала восприниматься как еще одна новость, свидетельствующая о рисках мировой финансовой системы.
Вчера на торгах в Нью-Йорке цена на нефть упала до самого низкого уровня с 2004 года. На NYMEX стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet снизилась на 2,62 доллара - до 34,53.
Все эти факторы способствовали росту американского доллара, в качестве актива – «безопасной гавани». Евро подешевел почти на 300 пунктов с 1.3385 до 1.3100 и продолжил падение ночью. Британский фунт упал более чем на 500 пунктов и сейчас торгуется около 1.4266.
На сегодня, 20 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00/ Япония/ Индекс доверия потребителей/ декабрь/ 27.5/ 28.7 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным RPI-X/ декабрь/ 2.4%/ 3.9% 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные цены/ декабрь/ -1.7% м/м, 0.6% г/г/ -0.8% м/м, 3.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Гармонизированный индекс потребительских цен HICP/ декабрь/ -0.9% м/м, 2.6% г/г/ -0.1% м/м, 4.1% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ январь/ -43.0/ -45.2 10:00/13:00/ Германия/ Индекс ZEW оценка текущей ситуации/январь/-71,5/-64,5 13:30/16:30/ Канада/ Поставки в производственном секторе/ ноябрь/ -3.0%/ -0.5% 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады/ 1.00%/ 1.50%
Сегодня ожидается инаугурация нового президента США Барака Обамы. Это главная новость дня, и она может дать стимул для укрепления доллара.
Также следует обратить внимание на данные по потребительским ценам в Великобритании. Выход данных ниже прогнозов может привести к давлению на британский фунт. Для евро традиционно представляют интерес индексы ZEW.
Для тех, кто торгует «канадцем» сегодня важный день. Ожидается решение Банка Канады по учетной ставке. Эксперты прогнозируют снижение ставки с 1.50 до 1.00%. Понижение ставок более чем на 50 б.п. может вызвать резкое падение канадской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3003
Пока пара ниже 1.3174 - 1.3227, возможно снижение до 1.2960 или даже до 1.2854.
USD/JPY 90.11
Пока пара ниже 90.65 - 90.70, возможно снижение ниже 90.11. Для бычьего сигнала нужен пробой вверх 91.25.
Великобритания. Индекс CPI за декабрь -0.4% м/м, 3.1% г/г против прогноза -0.8% м/м, +2.7% г/г
Великобритания: декабрь, Базовый индекс потребительских цен -0,3% м/м +1,1% г/г
Великобритания: декабрь, Розничные продажи -1,4% м/м +0,9% г/г
Обзор рынка
Американский доллар на торгах во вторник значительно укрепился против британского фунта, достигнув максимальной отметки с июня 2001 года на 1.3860. Доллар также вырос против евро до 1.2855. Ключевым событием, оказавшим влияние на валютные рынки, стала инаугурация нового президента США Барака Обамы.
Британский фунт упал против доллара до самого низкого уровня с 2001 года на отметке 1.3860. Страхи по поводу стабильности британской банковской системы стимулировали сброс стерлингов, после того как появилась информация о том, что правительство намерено увеличить свою долю в RBS в связи с финансовыми проблемами, который испытывает этот банк.
Управляющий Банком Англии Мервин Кинг заявил о том, что по его оценкам в первом полугодии текущего года ожидается резкое снижение ВВП.
Данные по инфляции зафиксировали немного большее инфляционное давление, чем прогнозировали, однако в целом они не исключают возможности дальнейшего снижения ставок. Снижение инфляции было самым значительным с 1992 года.
Судя по всему, британский фунт будет оставаться в среднесрочной перспективе под давлением, так как макроэкономические показатели указывают на ухудшение экономической ситуации в стране.
Вслед за фунтом слабость демонстрировал евро, который сформировал минимум в районе 1.2855.
Еще одним лузером дня стал канадский доллар, который упал до месячного минимума около 1.27, после того как Банк Канады снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов. В сопутствующем заявлении Банк Канады признал, что экономика находится в состоянии рецессии.
На сегодня, 21 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен PPI/ декабрь/ -1.1% м/м, 4.2% г/г/ -1.5% м/м, 5.3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Потребность госсектора в заемных средствах/ 18.0 млрд. фунтов стерлингов/ 10.3 млрд. фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистая потребность гос.сектора в наличных средствах/ декабрь/ 10.5 млрд фунтов стерлингов/ 10.3 млрд. фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование М4/ декабрь/ na/ +14.4 млрд. фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ декабрь/ 0.9% м/м, 16.0% г/г/ 1.2% м/м, 16.4% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 6.1%/ 6.0% 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий/ ноябрь/ 3.6%/ 3.6% 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ декабрь/ 3.5%/ 3.3% 09:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии от 7-8 января 2009 12:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования MBA/ за неделю до 17 января/ na/ 15.8% 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ ноябрь/ -1.0%/ -1.8% 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья NAHB/ январь/ 9/ 9[/i]
Британский фунт сегодня опять в центре внимания в связи с выходом протокола январского заседания Банка Англии. Сейчас инвесторы гадают, будет ли еще одно снижение ставки репо. Любой намек на снижение ставки вызовет давление на британский фунт.
Также обратите внимание на индекс Национальной Ассоциации строителей жилья США – NAHB. Его снижение ниже 9 пунктов может привести в продажам американского доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2968
Сопротивление на 1.3003, отсюда возможен откат в зону 1.2901 - 1.2954. Пробой нижней границы этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.2743.
USD/JPY 89.86
Текущее снижение может завершиться около 89.72 или 89.30 с последующим восстановлением к 90.13 - 90.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.01.2009 08:39
Сегодня на рынке форекс 22 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Оптовые продажи за ноябрь -1.6%
Германия. Минэконом: Прогноз по реальному ВВП на 2009 г. -2.25% против +1.3% в 2008 г. Уровень безработицы в 2009 вырастет до 8.4% против 7.8% в 2008 г. Краткосрочный экономический прогноз по Германии сильно ухудшился.
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии в январе: Блэнчфлауэр проголосовал за снижение ставки на 100 б.п.
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый пособиями за декабрь 3.6%против прогноза 3,5%, количество заявок на пособия по безработице +77 900
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии в январе 8-1 за снижение ставки на 50 б.п.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за декабрь 14.942 млрд. фунтов стерлингов против 7.4 млрд. в декабре 2007
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за декабрь 44.211 млрд. фунтов стерлингов против 16.736 млрд. в декабре 2007
Германия. Индекс PPI за декабрь -1.0% м/м, +4.3% г/г против прогноза -1.2% м/м, +4.2% г/г
Обзор рынка
Торги в среду были разнонаправленными. С одной стороны стремление избегать рисков на фоне плохих экономических данных по Еврозоне поддерживало иену и доллар. С другой, рост фондовых индексов способствовал покупка евро и британского фунта.
После укрепления в ходе Токийской сессии евровалюты оказались под давлением на торгах в Европе. Этому способствовал негативный настрой в отношении европейских экономик. Так, глава ЕЦБ Трише заявил, что положение в экономике Еврозоны продолжает ухудшаться, и риски остаются существенными, он также предупредил о вероятном снижении инфляции.
Британский фунт находился на торгах в США под давлением, сформировав новый многолетний минимум против доллара около 1.3624. Главным фактором снижения фунта стали опасения инвесторов в отношении перспектив британской банковской системы, которые стали появляться с новой силой после обнародованного в начале этой недели плана мер по спасению банковской системы.
Также против фунта сыграла публикация данных по последнему заседанию Банка Англии. Выяснилось, что 8 членов монетарного комитета голосовали за снижение ставки на 50 пунктов, а один член – на 100 пунктов. Фунт упал не только против доллара, но и против евро и японской иены до 0.9428 или 119.44.
Однако на торгах в США ситуация изменилась: рост американских фондовых индексов и слабые данные по США способствовали восстановлению евровалют против доллара.
Индекс Национальной Ассоциации строителей жилой недвижимости США (NAHB) неожиданно упал до 8 пунктов, достигнув рекордного в истории минимума. Других данных по США не было, но это оказалось достаточно, чтобы инвесторы начали закрывать лонги по доллару.
Также стало известно о том, что на следующем заседании Большой семерки может быть поставлен вопрос о резком снижении британской валюты, что поддержало фунт.
Евро завершил день около 1.3068 (после снижения в течение дня до 1.2823), а британский фунт около 1.4022 (после падения в течение дня до минимального уровня в 1985 года на 1.3619).
На сегодня, 22 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы/ ноябрь/ -5.0%/ -4.7% 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 0.610 млн. долларов/ 0.616 млн. долларов 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ декабрь/ 0.605 млн./ 0.625 млн. 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 17 января/ 548 тыс./ 524 тыс. 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи за исключением продаж автомобилей/ ноябрь/ -1.5%/ -1.1% 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ ноябрь/ -1.8%/ -0.9% 15:30/18:30/ США/ Данные по запасам нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 16 января 15:30/18:30/ Канада/ Публикация Отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
Из европейских данных обратите внимание на публикацию индекса промышленных заказов Еврозоны, этот индекс нередко в последнее время оказывает негативное влияние на евро в случае ухудшения показателя. В США сегодня станут известны данные по разрешениям на строительство и закладкам новых фундаментов. Аналитики ожидают снижения обоих показателей. Фактор риска для этих релизов: вчерашние слабые данные от Ассоциации строителей жилой недвижимости. Выход данных ниже прогнозов окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3041
Поддержка на 1.2978 или 1.2924. Отсюда возможен рост к 1.3131. Пробой вниз 1.2870 повредит бычью структуру.
USD/JPY 89.15
Поддержка на 86.83, отсюда возможно движение к 90.72 или 91.97.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.01.2009 10:18
Сегодня на рынке форекс 23 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 17 января +62 000 до 589 000 против прогноза 540 000
США. Число новых строительств домов за декабрь -15.5% до 550 000 против прогноза 610 000. Разрешения на строительство -10.7% до 549 000 против прогноза 610 000
Канада. Розничные продажи за ноябрь -2.4% м/м, продажи без учета автомобилей -2.3% против прогноза -1.5% м/м, -1.4% м/м
Великобритания. Отчет CBI по промышленным трендам за январь: общие заказы -48% против -35% в декабре, средние ожидаемые цены -12% против 0% в декабре
Еврозона. Новые промышленные заказы за ноябрь -4.5% м/м, -26.2% г/г против прогноза -4.8% м/м, -18.8% г/г
Франция. Потребительские расходы на производственные товары за декабрь -0.9% м/м, -1.7% г/г против прогноза -0.2% м/м
Обзор рынка
Вчера на рынке доминировало стремление избегать рисков. Это способствовало укреплению японской иены и американского доллара и оказывало давление на британский фунт и евро.
С самого утра европейские валюты находились под давлением в связи с выходом плохих экономических данных по европейским экономикам. Особенно впечатляющими в негативном смысле этого слова были данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые сократились на годовом уровне на 26.2%. Это самое большое падение с 1995 года. Также индекс Британской конфедерации промышленников CBI упал до самого низкого уровня за 29 лет.
В пользу американской валюты сыграло заявление кандидата на должность министра финансов США Тимоти Гейтнера о том, что он будет придерживаться курса «сильного доллара».
В середине дня произошло коррекционное движение европейских валют вверх на слабых данных по рынку недвижимости США. Судя по резкому снижению показателей заявок на строительств новых домов и закладок новых фундаментов, говорить о формировании рынком дна еще рано.
Однако коррекция была кратковременной и длилась несколько часов, затем евро вновь пошел вниз и этот процесс продолжился ночью.
На сегодня, 23 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг PMI/ декабрь/ 45.5/ 46.6 08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе PMI/ декабрь/ 32.0/ 32.7 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг PMI/ декабрь/ 41.7/ 42.1 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе PMI/ декабрь/ 33.5/ 33.9 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительный прирост ВВП/ 4 квартал 2008/ -1.2% к/к, -1.4% г/г/ -0.6% к/к, 0.3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ декабрь/ -0.7% м/м, 1.6% г/г/ 0.3% м/м, 1.5% г/г 12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен CPI/ декабрь/ -0.2%/ 0.7% 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен CPI/ декабрь/ -0.6%/ -0.3% 15:30/18:30/ США/ Изменения в запасах хранилища для природного газа/ за неделю до 16 января
В первую очередь интерес будут представлять данные по Великобритании: ВВП и розничные продажи. Прогнозы слабые. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на фунт.
Также обратите внимание на выход индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны. Они могут оказать давление на курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2938
Пара может вырасти до 1.3042 или даже выше до 1.3087, после обнаружения поддержки в районе 1.2912. Пробой вниз 1.2912 создаст предпосылки для движения к 1.2822.
USD/JPY 88.54
Ключевая поддержка находится на 87.76, отскок от нее может создать предпосылки для коррекционного роста вверх к 89.61 или даже до 90.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.01.2009 08:46
Сегодня на рынке форекс 26 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Розничные продажи за декабрь +1.8% м/м, +4.6% г/г против прогноза -0.6% м/м, +1.6% г/г
Великобритания. ВВП за 4 кв. 2008 г. -1.5% кв/кв, -1.7% г/г против прогноза -1.2% кв/кв, -1.4% г/г
Еврозона. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 34.5 против 33.9 в декабре, предварит. индекс PMI в секторе услуг 42.5 против 41.2 в декабре
Германия. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 32.0 против 32.7 в декабре, предварит. индекс PMI в секторе услуг 45.4 против 46.6 в декабре.
Франция. Предварительный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 38.1 против 34.9 в декабре, предварит. индекс в секторе услуг PMI 42.9 против 40.6 в декабре
Франция. Индекс настроений в производственном секторе за январь 73, не изм. с декабря
Обзор рынка
В пятницу на валютном рынке наблюдались волатильные торги. Доллару удалось укрепиться до новых максимумов против евро и британского фунта, однако удержаться у них «зеленый» не смог и резко упал во второй половине последнего рабочего дня недели.
Инвесторы продолжают рассматривать доллар и японскую иену в качестве «валют-убежищ» на период мирового финансового кризиса. С другой стороны, неблагоприятный фундаменатльный фон сильно бьет по евро и особенно по британскому фунту, который на торгах в пятницу упал против доллара до 23-летнего минимума на 1.3501.
Причиной столь резкого обвала фунта стали слабые данные по ВВП Великобритании. Прирост национальный экономики в четвертом квартале был отрицательным и составил -1.5% против ожидаемого снижения на -1.2%. Таким образом, на туманном Альбионе началась рецессия (отрицательный прирост ВВП в течение двух кварталов подряд). В такой ситуации инвесторы кинулись массово продавать фунты, даже не обратив внимания на относительно сильный показатель индекса розничных цен.
Под влиянием фунта евро упал до 6-недельного минимума на 1.2764. Во второй половине дня инвесторы могли наблюдать стремительное падение доллара с завоеванных позиций и небольшую коррекцию этого анти-долларового ралли. Судя по всему, эти неровные движения были связана со стремлением инвесторов зафиксировать прибыль и скорректировать позиции перед выходными.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будет решение ФОМК по учетной ставке. Поскольку снижать целевой ориентир ставки дальше некуда, ожидают, что она останется на уровне 0.25%. Влияние на рынок может оказать сопроводительное заявление, которым ФОМК комментирует свое решение по учетным ставкам.
В этот же день только в 23:00 решение по учетной ставке должен принять ЦБ Новой Зеландии. Аналитики ожидают снижения ставки на 100 пунктов с 5.0% до 4.0%.
По США.
Настроения потребителей по версии СВ, вторник, 18:00 МСК, прогноз 39 пкт. против 38. Индекс заказов на товары длительного пользования, четверг, 16:30 МСК, прогноз -2.0% против -1.0%. Продажи на первичном рынке жилья, четверг, 18:00 МСК, судя по всему, в прошлом отчетном периоде долгожданное дно рынка еще не наступило, так как ожидается ощутимое снижение продаж. ВВП США в 4-м квартале прошлого года, пятница, 16:30 МСК, прогноз -5.5% против -0.5% в предыдущем квартале. Индекс потребительской уверенности по версии Университета Мичигана, пятница, 18:00 МСК, прогноз: индекс останется без изменений. По Еврозоне.
Индексы IFO, вторник 12:00 МСК, ожидается, что индексы продолжат снижение.
По Японии.
Пакет данных: потребительские цены, промышленное производство и т.д., пятница 02:50 МСК.
На сегодня, 26 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30\ Великобритания\ Число одобренных заявок на ипотечное кредитование от ВВА\ декабрь\ 17.0 тыс.\ 17.8 тыс. 15:00/18:00\ США\ Индекс опережающих индикаторов\ декабрь\ -0.2%м/м\ -0.4%м/м 15:00/18:00\ США\Продажи на вторичном рынке жилья\ декабрь\ 4.40 млн.\ 4.49 млн.
Аналитики ожидают некоторой стабилизации индекса опережающих индикаторов в США с -0.4% до -0.2-0.3%. Показатель -0.4% может оказать давление на курс доллара.
Также неблагоприятен прогноз по продажам на вторичном рынке жилья. Дно рынок пока, судя по всему, нащупал. Показатель ниже прогноза может привести к падению доллара против японской иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2935
Ключевая поддержка находится на 1.2778, возможно движение к ней с последующим восстановлением к 1.3092 или 1.3197.
USD/JPY 89.08
Возможно движение к 89.63 или даже до 90.42. Поддержка на 88.81 и 88.42. Для медвежьего сигнала нужен пробой вниз 88.02.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.01.2009 11:40
Сегодня на рынке форекс 27 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Импортные цены за декабрь -4.0% м/м, -5.1% г/г
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за декабрь -3.26 против -2.78 в ноябре
США: декабрь, Индекс совпадающих индикаторов -0,5%
США: декабрь, Индекс запаздывающих индикаторов -0,4%
США: декабрь, Индекс опережающих индикаторов +0,3%
США: декабрь, Средняя цена дома -15,3% г/г до 175 400;
США: декабрь, Запасы непроданных домов 9,3 месяца
США: декабрь, Продажи на вторичном рынке жилья +6,5% до 4,74 млн.
Обзор рынка
Американский доллар упал в цене против своих конкурентов, несмотря на лучшие, чем ожидалось экономические данные по США. Хороший фундаментал по американской экономике вернул на рынок склонность к риску, спровоцировав рост фондовых индексов и евровалют против доллара и японской иены.
В воскресенье на графиках наблюдались небольшие разрывы, это было связано с тем, что ряд азиатских финансовых рынков был закрыт в связи с празднованием нового года по Восточному календарю. В результате ликвидность в ночь с воскресенья на понедельник была очень низкой. Утром в понедельник при низкой ликвидности доллар начал укрепляться против основных конкурентов.
Однако ситуация начала меняться после выхода на рынок европейских инвесторов. Массовое же закрытие длинных позиций на американский доллар и покупки евро и фунта были зарегистрированы после выхода пакета экономических данных по США. Индекс опережающих индикаторов для американской экономики вырос на 0.3%, тогда как аналитики ожидали снижения индекса на 0.2%. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья выросли на 6.5% до 4.74 миллионов объектов против ожидаемого снижения до 4.4.
Выход этих новостей вызвал взрыв эйфории на рынках. Оптимисты утверждают, что кризис в США уже закончился, и необходимо вновь покупать рисковые активы. В результате фондовые индексы устремились вверх, также как евро и фунт. В свою очередь валюты, которые использовались в качестве «безопасных гаваней» - доллар и иена начали падать.
Сегодня утром японской фондовый индекс Никкей 225 вырос на 4.0%, тогда как иена упала до 6-дневных минимумов против доллара и фунта. Американский доллар в свою очередь на торгах в Азии упал до 8-дневного минимума против евро на 1.3238 и недельного минимума против британского фунта на 1.4069.
На сегодня, 27 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00\ Швейцария\ Индикатор потребления UBS\ декабрь\ na\ 0.96 09:00/12:00\ Германия\ Индекс экономических ожиданий IFO\ январь\ 77.5\ 76.8 09:00/12:00\ Германия\ Индекс оценки текущей экономической ситуации IFO\ январь\ 85\ 88.8 09:00/12:00\ Германия\ Индекс настроения деловых кругах IFO\ январь\ 81\ 82.6 09:00/12:00\ Еврозона\ Сальдо платежного баланса\ ноябрь\ -8.0 млрд. евро\ -6.4 млрд. евро 11:00/14:00\ Великобритания/ Промышленные розничные продажи CBI\ январь\ -53\ -55 14:00/17:00\ США\ Индекс цен на дома S&P/CS Composite-20\ ноябрь\ -18.4% г/г\ -18.0% г/г 15:00/18:00\ США\ Индекс доверия потребителей CB январь\ 38.7\ 38.0 15:00/18:00\ США\ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным ФРБ Ричмонда\ январь\ -50\ -55 16:55/19:55\ Канада\ Выступление главы Банка Канады Карни\ na\ na\ na
Сегодня следует обратить внимание на выход индексов IFO по Германии. Аналитики ожидают, что основные показатели этого экономического отчета продолжат снижаться. Если снижение будет более значительным, чем прогнозируют, то евро может оказаться под давлением. Выход индекса лучше прогнозов должен спровоцировать рост евро и фунта.
Из американских данных наибольший интерес представляет индекс потребительских настроений по версии CB. Аналитики ожидают небольшого роста индекса с текущего низкого уровня. При значении 40 или выше, учитывая вчерашнее поведение рынков, можно ожидать падения доллара и роста его конкурентов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3238
Поддержка на 1.3086 и 1.3025. Пока евро выше этих уровней, целевой ориентир роста находится в районе 1.3311. Для отмены этого сценария нужен пробой вниз 1.2964.
USD/JPY 89.83
В краткосрочной перспективе можно ожидать консолидационное/коррекционное движение в диапазоне 88.34 и 90.44.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.01.2009 08:56
Сегодня на рынке форекс 28 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: 4 квартал 2008, средневзвешенный индекс потребительских цен: +0.6% к/к, против +1.2% к/к
Австралия: 4 квартал 2008 года, индекс потребительских цен: -0.3% к/к, против +1.2% к/к
Австралия: Индекс опережающих индикаторов, декабрь: -1.0% против -0.1%
США, ФРБ Ричмонда: январь, Индекс деловой активности -49 с -55
США: январь, Индекс доверия потребителей по версии СВ 37,7 с 38.0;
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller Composite-20 за ноябрь -2.2% м/м, -18.2% г/г
Великобритания. Отчет CBI по розничной торговле за январь: баланс объема продаж -47% против -55% в декабре. Ожидаемый баланс продаж на февраль -52% против -49% на январь
Германия. Индекс делового климата Ifo за январь 83.0 против прогноза 81.00, индекс текущей оценки 86.8 против прогноза 85.0, индекс деловых ожиданий 79.4 против прогноза 78.0
Еврозона. Дефицит текущего счета за ноябрь -16.0 млрд. евро против -6.0 млрд. в октябре
Германия. Импортные цены за декабрь -4.0% м/м, -5.1% г/г
Обзор рынка
На торгах во вторник оптимизм на рынках иссяк. После выхода данных по Еврозоне и новой волны покупки евровалют, во второй половине дня инвесторы предпочли начать закрывать рискованные позиции на неблагоприятных новостях по американской экономике.
На торгах в Лондоне евро сформировал дневной максимум на отметке 1.3328. Росту оптимизма и покупкам евро способствовали лучшие, чем ожидалось данные по Еврозоне. Индекс IFO для немецкой экономике вырос до 83.0 пкт против 82.6 пкт в прошлом месяце, тогда как аналитики ожидали снижения индекса до 81.4 пкт. Индекс текущих настроений упал до с 88.8 до 86.8 против ожидаемого падения до 85, тогда как индекс ожиданий вырос с 76.8 до 79.4.
Однако эйфория быстро иссякла. На торгах в США евро и британский фунт пошли вниз, так как инвесторы начали разворачивать рискованные позиции, предпочитая валюты-убежища: американский доллар и иену. Этот процесс стал особенно интенсивным, после того как стало известно, что индекс потребительских настроений в США упал до рекордного минимума 37.7 пкт. В результате евро упал до дневного минимума 1.3120, а затем стабилизировался около 1.32.
Небольшую поддержку доллару оказало снижение цен на нефть на мировых рынках. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 4,15 доллара, или на 9,1 проц, до 41,58 доллара за баррель.
На сегодня, 28 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00\10:00\ Германия\ Индекс доверия потребителей\ февраль\ 2.0\ 2.1 10:30\13:30\ Швейцария\ Экономический барометр KOF\ январь\ -0.53\ -0.39 15:00\18:00\ США\ Запасы нефти и нефтепродуктов\ за неделю до 22 января\ na\ 6.1 млн. баррелей 19:15\22:15\ США\ Решение по процентной ставке ФРС\ 0.25%\ 0.25% 19:15\22:15\ США\ Публикация протоколов FOMC\ na\ na\ na 21:00\00:00\ Канада\ Данные по годовому бюджету \na\ na\ 23:30\02:30\ Австралия\ Индекс опережающих индикаторов MI\ декабрь\ na\ -0.1%
Вчера началось двухдневное заседание ФОМК. О его итогах станет известно сегодня вечером. Маловероятно, что ФОМК пойдет на дальнейшее снижение учетной ставки, которая итак находится на рекордно низком уровне. В текущей ситуации гораздо большее значение будет иметь сопутствующее заявление ФОМК, в котором будут даны оценки экономической ситуации и прогнозы на рост инфляции и экономический рост. Также интересно, что будет сказано в решении о таргетировании инфляции. Одновременно будет опубликован протокол предыдущего заседания, особое значение для рынков будет иметь информация по целям инфляции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3238
Поддержка на 1.3139 и 1.3076. С текущего уровня возможно восстановление до 1.3254 или 1.3287.
USD/JPY 89.20
Более вероятен рост до 89.88, при условии сохранения поддержки на 88.71. После достижения ориентира роста ждем снижения к 88.71 или 88.25.
США. Комитет по операциям на открытом рынке оставил целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений - на уровне 0-0.25%.
Франция. Индекс потребительских настроений за январь +3 пункта до -41 против прогноза -45
Индекс потребительского доверия Gfk на февраль 2.2 против 2.2 в январе (пересмотрено с 2.1)
Еврозона: декабрь, Индекс опережающих индикаторов -0,9% до 93,3;
Швейцария: январь, индекс опережающих индикаторов KoF -0,87;
Италия: январь, Индекс настроений в деловых кругах 65,5 с 66,8
Обзор рынка
Американский доллар вырос против своих конкурентов, после того как вчера вечером ФРС выразила готовность поддержать активы, номинированные в американской валюте. Евро упал против доллара с дневного максимума в районе 1.3280 до 1.31, а против японской иены доллар вырос до 90.75.
Утром инвесторы демонстрировали склонность к риску и покупали евро и британские фунты. Этому способствовало появление в Wall Street Journal публикации, в которой сообщалось, что американские власти готовы создать банк для скупки проблемных кредитов.
Давление на доллар оказывали и ожидания заседания монетарного комитета ФРС. Однако, когда само решение было опубликовано, основные валютные пары развернулись и доллар пошел вверх. Видимо, рынок уже реализовал все ожидания от этой новости в текущих котировках.
В заявлении ФОМК отмечалось, что «экономические условия будут благоприятствовать сохранению низких уровней ставки по федеральным фондам в течение определенного времени». В заявлении также был дан мрачный прогноз в отношении экономики, банкиры указали на резкое снижение промышленного производства, активности в строительном секторе, рост безработицы, которые вызывают снижение затрат потребителей и бизнес инвестиций. Хотя члены ФОМК ожидают восстановления экономики в течение этого года, они указывают на то, что риски значительными.
В связи с тем, что у монетарного комитета почти нет возможностей для дальнейшего снижения учетной ставки, ФРС намерена принимать другие меры по поддержке экономики: выкупить долговые ипотечные ценные бумаги для содействия восстановлению ипотечного сектора и рынка недвижимости.
На сегодня, 29 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00\ Великобритания\ Индекс цен на дома\ январь\ -1.8% м/м\ -2.5% м/м 08:55/11:55\ Германия\ Уровень безработицы\ январь\ 7.7%\ 7.6% 08:55/11:55\ Германия\ Изменение числа безработных\ январь\ 30 тыс.\ 18 тыс. 09:00/12:00\ Еврозона\ Прирост денежной массы М3\ декабрь\ 7.6% г/г\ 7.8% г/г 09:00/12:00\ Еврозона\ Объемы частного кредитования\ декабрь\ 6.5% г/г\ 7.1% г/г 10:00/13:00\ Еврозона\ Индекс потребительского доверия\ январь\ -31\ -30 10:00/13:00\ Еврозона\ Индекс доверия в секторе услуг\ январь\ -18\ -17 10:00/13:00\ Еврозона\ Индекс доверия в промышленности\ январь\ -34\ -33 10:00/13:00\ Еврозона\ Индекс экономической уверенности\ январь\ 65.4\ 67.1 10:00/13:00\ Еврозона\ Индекс настроения в деловых кругах\ январь\ -3.5\ -3.17 13:30/16:30\ Канада\ Индекс цен на сырье\ декабрь\ -10.3% м/м\ -13.4% м/м 13:30/16:30\ Канада\ Индекс производственных цен\ декабрь\ -2.8% м/м\ -2.6% м/м 13:30/16:30\ США\ Количество заявок на пособия по безработице\ за неделю до 24 января\ 580 тыс.\ 589 тыс. 13:30/16:30\ США\ Заказы на товары длительного пользования\ декабрь\ -1.9% м/м\ -1.5% м/м 13:30/16:30\ США\ Стержневые заказы на товары длительного пользования\ декабрь\ -2.6% м/м\ 0.6% м/м 15:00/18:00\ США\ Продажи на первичном рынке жилья\ декабрь\ 390 тыс.\ 407 тыс. 15:30/18:30\ США\ Запасы природного газа\ за неделю до 24 января\ na\ -176 млрд. куб. футов 17:00/20:00\ Великобритания\ Выступление члена МРС BoE Блэнчфлауэра\ na\ na\ na
В центре внимания сегодня будут данные на заказы длительного пользования в США. Аналитики ожидают ухудшения этого волательного показателя. Однако прогнозировать сейчас влияние новостей сложно. Может так случиться, что слабый показатель вызовет не снижение, а рост доллара в связи со стремлением избегать рисков.
Нечто похожее касается и индекса продаж на первичном рынке жилья. Напомним, что оптимизм начал преобладать на этой неделе после сильных данных по американской вторичке. В связи с этим рынок настроен на лучший результат по первичке. Выход данных лучше прогноза может привести к повторению понедельничной истории – росту евро против фунта. С другой стороны, неблагоприятным рынок будет считать значение ниже важного психологического уровня 400К,
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3109
Пока пара ниже 1.3198 возможно снижение до 1.3071 или 1.2975. После этого ждем коррекционной/консолидационной активности.
USD/JPY 89.96
Пара пока еще сохраняет краткосрочный бычий настрой. Если удержится текущий уровень, то возможен рост до 91.02 или 91.84. После этого ждем отката к 89.97 - 89.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.01.2009 09:03
Сегодня на рынке форекс 30 января 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Декабрь, Число закладок новых домов: -5.8% г/г, против 0.0% в ноябре
Австралия: Январь, Кредитование частного сектора: -0.3% м/м, против +0.4% в декабре
Великобритания: Январь, индекс потребительского доверия: -37 пкт, против -33 пкт в декабре
Япония: Декабрь, объемы промышленного производства: -9.6% м/м, против -8.5% м/м в ноябре
Япония: Январь, стержневой индекс потребительских цен: +0.2% г/г против 1.0% г/г в декабре;
Япония: Январь, расходы домохозяйств: -4.6% г/г против -0.5% г/г;
Япония: Декабрь, уровень безработицы: 4.4% против 3.9% в ноябре;
Япония: Январь, стержневой индекс потребительских цен в Токио: +0.5% г/г против +0.8% г/г в декабре;
Япония: Январь, индекс деловой активности в промышленном секторе: 29.6 пкт, против 30.8 пкт.
США: декабрь, Продажи на первичном рынке жилья минимальные с 1982 года;
США: декабрь, Продажи на первичном рынке жилья -14,7% до 331 000 с 407 000;
США. Заказы на товары длительного пользования за декабрь -2.6% против прогноза -2%
США. Заявки на пособие по безработице на 24 января +3 000 до 588 000 против прогноза 590 000
Еврозона. Индекс делового климата за январь -3.16 против -3.09 в декабре
Еврозона. Индекс экономических настроений за январь 68.9 против 70.4 в декабре
Еврозона. Денежный агрегат М3 за декабрь 7.3% против 7.8% в ноябре
Германия. Количество безработных январь +56 000 против прогноза +30 000. Уровень безработицы январь 7.8% с 7.7% в декабре
Германия. Изменение занятости ILO за декабрь -24 000 до 40.33 млн. Количество безработиных ILO +10 000 до 3.09 млн. Уровень безработицы 7.2%
Великобритания. Цены на жилье Nationwide за январь -1.3% м/м, -16.6% г/г
Обзор рынка
На торгах в четверг инвесторы вновь покупали американский доллар, закрывая рискованные позиции. Судя по экономическим данным, надежды на скорое преодоление мирового кризиса пока так и остаются надеждами.
Евровалюты находились под давлением с самого утра на фоне слабых экономических данных. Рост безработицы в Германии, снижение индексов делового климата и .экономических настроений в Еврозоне, слабость фондовых рынков все это не могло не способствовать укреплению доллара.
Также поддерживала доллар информация о том, что нижняя палата американского конгресса поддержала пакет экономических мер, предложенных Бараком Обамой.
Во второй половине дня склонность к риску еще больше уменьшилась. Индекс заказов на товары длительного пользования в США и индекс продаж на первичном рынке жилья снизились больше, чем ожидалось. При этом объем продаж жилой первички оказался самым низким с 1982 года.
В понедельник после восстановления продаж на вторичном рынке жилья некоторые инвесторы рассчитывали на стабилизацию рынка жилой недвижимости, однако вчерашние данные показывают, что рынок продолжает падать, и где дно, не видно.
К концу дня доллар укрепился до 1.2950 долларов за евро, а иена завершила день около 90.
На сегодня, 30 января запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Объем частного кредитования/ декабрь/ 1.3 млрд. фунтов/ 1.5 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Число одобренных заявок на ипотечное кредитование/ декабрь/ 27 тыс./ 27 тыс. 10:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ январь/ 1.4% г/г/ 1.6% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ декабрь/ 7.9%/ 7.8% 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ ноябрь/ -0.5% м/м/ -1.0% м/м 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 4 квартал 2008/ -5.4% к/к/ -0.5% к/к 13:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен/ 4 квартал 2008/ 0.3% к/к/ 3.9% к/к 13:30/16:30/ США/ Индекс затрат на рабочую силу/ 4 квартал 2008/ 0.7% к/к/ 0.7% к/к 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным чикагской ассоциации менеджеров/ январь/ 34.3/ 35.1 14:55/17:55/ США/ Индекс настроения по данным Мичиганского Университета/ январь/ 61.8/ 61.9 14:55/17:55/ США/ Уровень инфляционных ожиданий по данным Мичиганского Университета/ январь/ na/ 2.0% г/г
Утренний пакет данных по Еврозоне может оказать давление на евро. С одной стороны, ожидается снижение инфляции, что открывает ЕЦБ возможность для дальнейшего снижения ставок. Напомним, что порог комфортности ЕЦБ составляет около 2%, тогда как аналитики прогнозируют, что в январе темпы роста инфляции составят 1.4%. Также эксперты прогнозируют рост безработицы в Еврозоне, особенно неблагоприятным для евро будет показатель 8% или выше.
В свою очередь прогнозы по США также оставляют желать лучшего. Если по индексу деловой активности в регионе Чикаго и настроениям потребителей по версии университета Мичигана эксперты ожидают небольшое снижение показателей, то объем национального ВВП как ожидают резко сократиться. Прогнозировать влияние таких новостей сейчас трудно. Можно ожидать как падения евровалют на снижении склонности к риску, так и падения доллара на слабых данных.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2895
Общая структура пары медвежья. Возможно снижение до 1.2880 или 1.2865. Главная поддержка находится около 1.2746.
USD/JPY 89.37
Возможно восстановление до 90.61 или 91.21, пока пара выше 89.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.02.2009 09:03
Сегодня на рынке форекс 2 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США: январь, Индекс настроений потребителей Университета Мичигана 61,2 против прогноза 61.8.
США. ВВП за 4 кв. -3.8% против -0.5% в 3 кв.
США. Индекс затрат на рабочую силу (ECI) за 4 кв. +0.5% против +0.7% в 3 кв.
Канада. ВВП за ноябрь -0.7% м/м против -0.1% в октябре
Еврозона. Предварит. HICP за январь 1.1% против 1.6% в декабре
Еврозона. Уровень безработицы за декабрь 8.0% с 7.9% в ноябре
Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов за декабрь 31 000 против 27 000 в ноябре
Великобритания. Чистое кредитование, обеспеченное ипотекой за декабрь 1.903 млрд. фунтов стерлингов против 834 млн. в ноябре
Великобритания. Чистое потребительское кредитование за декабрь 297 млн. против 727 млн. в ноябре
Германия. Реальные оптовые продажи за декабрь -0.2% м/м, номинальные оптовые продажи -1.7% м/м
Обзор рынка
Судя по всему, на рынок приходит новая логика. На торгах в пятницу американский доллар вырос против евро и упал против британского фунта. Главным настроением было стремление избежать рисков на фоне слабых экономических данных, однако укрепление фунта это нечто новое для такой ситуации. Утренний пакет данных по Еврозоне продемонстрировал ухудшение ситуации в европейской экономике. Так, уровень безработицы в декабре вырос с 7.8% до 8.0% против ожидаемого роста до 7.9%. При этом темпы роста флэш-инфляции в Еврозоне снизились до 1.1%, больше чем прогнозировали аналитики. На этих новостях евро упал к 1.28.
Этот уровень был пробит после выхода пакета экономических новостей по США. Как выяснилось, темпы снижения американского ВВП в 4-м квартале ускорились. Снижение на квартальном базисе составило -3.8% против -0.5% в 3-м квартале. Хотя снижение ВВП было меньше ожидаемого -5.4%, такого плохого показателя не было с 1982 года. Другие опубликованные показатели по американской экономике также оставляли желать лучшего. Индекс деловой активности в регионе Чикаго в январе упал до 33.3 пкт против 35.1, тогда как индекс потребительских настроений университета Мичигана также вышел хуже прогноза.
Как это часто бывало в последнее время, поток плохих данных по США привел к давлению на евро на факторе так называемого «стремления избежать рисков». Евро опустился ниже уровня 1.28. Но, как ни странно, британский фунт не последовал его тенденции, а наоборот рос.
Эксперты отмечают сдвиг настроений по отношению к британскому фунту. Предполагают, что значительная часть экономического негатива по Великобритании учтена и что рынок настроился на снижение ставки репо Банка Англии к очень низкому, возможно нулевому уровню. Таким образом, теперь «стремление избегать рисков» может играть и в пользу британского фунта. Однако это предположение еще нуждается в проверке. Слабость же евро объясняют тем, что бюрократизированный и «монетаристский» ЕЦБ отстает от своих коллег в цикле снижения ставок, что может, по мнению наблюдателей, вызвать более длительную рецессию в Еврозоне.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания будут решения Банка Англии и Европейского Центробанка по учетным ставкам. Они будут опубликованы в четверг в 15:00 МСК и 15:45 МСК соответственно.
Согласно прогнозам, Банк Англии снизит ставку с 1.5% до 1.0%. Не исключено как более агрессивное, так и менее агрессивное снижение. В целом понижение ставки до 1% или ниже может перевести фунт в разряд «безопасных гаваней», каковыми стали иена и доллар. Тогда можно будет предположить, что он будет укрепляться на плохих новостях по США и Еврозоне.
Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ оставит учетную ставку без изменений на уровне 2.0%. Сейчас фактор дифференциала в ставках почти не действует, а медлительность ЕЦБ играет против евро.
Также особый интерес следует уделить публикации данных по рынку труда США. Они выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают рост уровня безработицы и сохранение негативной динамики прироста рабочих мест на уровне около 0.5 миллиона в месяц.
На сегодня, 2 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ январь/ 32.0/ 32.7 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ январь/ 34.5/ 33.9 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ январь/ 34.4/ 34.9 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ январь/ -1.7% м/м, -18.4% г/г/ -2.2% м/м, -16.2% г/г 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен на личное потребление/ декабрь/ 0.0% м/м/ 0.0% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ декабрь/ -0.9% м/м/ -0.6% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ декабрь/ -0.4% м/м/ -0.2% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ январь/ 32.4/ 32.9 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ декабрь/ -1.3% м/м/ -0.6% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс разгона инфляции/ январь/ 18.0/ 18.0
В центре внимания сегодня будут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании, США. Ожидается, что в европейских экономиках показатели будут немного лучше, чем в США. Однако по традиции выход слабых данных по американской экономике может оказать давление на евро и «опустить» доллар против иены.
Для фунта очень важный показатель это индекс цен на жилье по версии Halifax. Месячное снижение на -2.0% или больше может оказать давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2730
Сопротивление находится в зоне 1.2805 - 1.2847. Его давление может отбросить пару к 1.2678. После этого ожидаем восстановления к 1.2882.
USD/JPY 89.66
Возможно тестирование важного уровня поддержки 89.07 перед ростом к 90.27 или 90.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.02.2009 09:27
Сегодня на рынке форекс 3 февраля 2009 года На макроэкономических фронтах.
Резервный Банк Австралии снизил ставку на 100 б.п. до 3.25%
Франция. Число зарегистрированных безработных в декабре +45 800
США. Расходы на строительство в декабре -1.4% м/м против прогноза -1.2% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в январе 35.6 против 32.9 в декабре
США. Личные доходы за декабрь -0.2% против прогноза -0.4%, личные расходы (PCE)-1.0% против прогноза -1%, базовый индекс PCE 0.0%
Великобритания. Индекс CIPS в секторе обрабатывающей промышленности за январь 35.8 против прогноза 34.5 и 34.9 в декабре
Еврозона. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 34.4 против 34.5 (предварит.) и 33.9 в декабре
Франция. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 37.9 против 38.1 (предварит.) и 34.9 в декабре
Германия. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за январь 32.0 против 32.0 (предварит.) против 32.7 в декабре
Обзор рынка
Первый день торгов на этой неделе был отмечен повышением склонности к риску со стороны инвесторов, что оказало давление на американский доллар и японскую иену. Еще одним важным событием стал обвал британского фунта.
Фунт, начав неделю с отметки 1.4450, упал на четыре полных фигуры. Эксперты отмечают несколько факторов, оказавших давление на фунт. Во-первых, это понижение долгосрочного кредитного рейтинга британского банка Barclays агентством Moody's. Во-вторых, ожидания решения Банка Англии, по учетной ставке, которое будет принято в этот четверг. По мнению большинства экспертов, ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Однако некоторые, такие как RBC Capital Markets считают, что вполне возможно и снижение на 100 пунктов.
В ходе дальнейших торгов фунту удалось немного восстановиться с дневных минимумов, последовав общей тенденции рынка. Европейская валюта, начав укрепляться перед открытием торгов в Лондоне, торговалась с тенденцией к росту в течение всего дня. Немалую роль сыграло в этом восстановление склонности к риску, связанное с несколько лучшими, чем ожидалось данными по деловой активности в обрабатывающей промышленности.
Особенно неплохими были данные по США, где индекс ISM вырос до 35.6 против 32.9 в декабре. Однако, как это часто бывает в последнее время, лучшая, чем ожидалась новость по американской экономике, сыграла против доллара.
К концу дня пара доллар/иена торговалась около 89.50, евро — чуть ниже 1.2850, а фунт — выше 1.4270.
На сегодня, 3 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ декабрь/ 0.5%м/м/ 0.4% м/м 07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ 1.74 млрд. франков/ 2.25 млрд. франков 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ январь/ 28.8/ 29.3 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ декабрь/ -1.1% м/м/ -1.9% м/м 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ декабрь/ 0.0% м/м/ -0.4% м/м
Важных данных на сегодня не запланировано, поэтому на рынке будут доминировать установившиеся факторы: ожидания решений по ставкам ЕЦБ и Банка Англии, а также следование тенденциям рынков нефти и акций.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2848
Поддержка на 1.2714. Отскок от этого уровня может вызвать рост до 1.2927 или даже 1.3009.
USD/JPY 89.55
Пара может протестировать 89.56, после чего ждем сброса до 88.85 или 88.24.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.02.2009 09:02
Сегодня на рынке форекс 4 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс заключенных, но неоплаченных договоров на продажу существующих домов в декабре +6.3% м/м до 87.7 пункта
Швейцария. SNB продлит соглашения о свопах с ФРС до 30 октября 2009
США. Индекс розничных продаж Redbook в неделю до 31 января -2.7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продажи в январе -2.7% м/м до -2.3% г/г.
Еврозона. Индекс цен производителей за декабрь -1.3% м/м, +1.8% г/г
Великобритания. PMI в строительном секторе за январь 34.5 против 29.3 в декабре
Германия. Розничные продажи за декабрь -0.2% м/м
Резервный Банк Австралии снизил ставку на 100 б.п. до 3.25%
Обзор рынка
Все больше в последнее время разговоров о предпосылках стабилизации американского рынка недвижимости. Данные, которые подтверждают возможность такой стабилизации, как правило, играют в пользу роста аппетитов к риску, что приводит к падению доллара и укреплению евро и фунта. Так произошло и на вчерашней сессии.
На утренних торгах доллар попытался продолжить рост, однако обновить максимумы понедельника ему не удалось, и большую часть японской и лондонской сессий европейские валюты торговались в нешироких горизонтальных диапазонах. Так, пара евро/доллар некоторое время колебалась между 1.28 и 1.29, а британский фунт сходил к 1.4150.
Как это часто бывает, ситуация изменилась после открытия торговых площадок США. Как выяснилось, индекс незавершенных сделок на американском рынке недвижимости вырос в декабре на 6.3%. Аналитики ожидали, что динамика индекса будет нулевой. Этот неожиданный сюрприз вызвал взрыв энтузиазма на рынке. По традиции это привело к росту евро и фунта против доллара и иены.
Таким образом, евро завершил день около 1.3000, а британский фунт в районе 1.4450.
На сегодня, 4 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг (r)/ январь/ 42.5/ 42.1 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг (r)/ январь/ 45.4/ 46.6 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ 40.3/ 40.2 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ декабрь/ -0.2% м/м/ 0.6% м/м 10:30/13:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен по данным BRC/ январь/ na/ 0.5% г/г 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ январь/ na/ 274.5% г/г 13:15/16:15/ США/ Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства (ADP)/ январь/ -528 тыс./ -693 тыс. 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ 39.1/ 40.1 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 30 января/ na/ 6.2 млн. баррелей
Из европейских данных интерес будет представлять показатель розничных продаж в Еврозоне. Аналитики ожидают, что месячная динамика будет негативной. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро.
Также обратите внимание на выход данных по количеству рабочих мест в США по данным ADP. Выход показателя хуже прогноза (более -600) может оказать давление на фондовые рынки и снизить аппетит инвесторов к риску.
Также сегодня будут опубликованы данные по индексам деловой активности в секторах услуг США, Еврозоны и Великобритании. Наибольший интерес для рынка представляет значение индекса ISM для сектора услуг США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3005
В перспективе ближайших дней не исключено тестирование важного уровня поддержки на 1.3330. Для этого необходим пробой двух других уровней 1.3150 (20-дневная SMA) и 1.3180. Ближайшая поддержка 1.28.
USD/JPY 89.62
Трудно прогнозировать следующее движение. Если оно будет вниз, то возможно тестирование поддержки на 89.02 или 88.7 отскок от нее и восстановление к 90.08. Если движение будет вверх, то сначала пара встретит сопротивление в зоне 89.71-90.08, а затем сходит к 88.7.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.02.2009 08:38
Сегодня на рынке форекс 5 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 30 января +7.2 млн. баррелей до 346.1 млн., запасы бензина +0.3 млн. до 220.2 млн., запасы дистиллятов -1.4 млн. баррелей до 142.6 млн. Загрузка производственных мощностей НПЗ 83.5%
США. Индекс ISM в секторе услуг в январе 42.9 против прогноза 39.0 и против 40.1 в декабре
США. Занятость ADP в январе -522 000 против -693 000 в декабре
Норвегия. ЦБ снизил ставку по депозитам на 0.50% до 2.50%
Великобритания. Индекс цен в магазинах +1.1% г/г в январе
Еврозона. Розничные продажи за декабрь не изменились в месячном исчислении
Великобритания. PMI в секторе услуг за январь 42.5
Еврозона. PMI в секторе услуг за январь 42.2 против 42.5 по предв. данным
Франция. Индекс PPI за декабрь -1.4% м/м, 0.0% г/г
Обзор рынка
Евро находился под давлением на торгах в среду на фоне информации об ухудшении экономической ситуации в России. Дополнительное давление на европейскую валюту оказали слабые экономические данные по Еврозоне.
Евро на утренних торгах упал до 1.28, прежде чем стабилизировался несколько выше этой отметки. На месячном базисе розничные продажи в Еврозоне не изменились, однако на годовом базисе снизились на 1.6%, что хуже ожиданий аналитиков. Индекс деловой активности в секторе услуг также оказался хуже прогноза и составил 42.2
Хотя ЕЦБ как ожидают не будет снижать учетную ставку и оставит ее на уровне 2.0%, аналитики полагают, что Жан Клод Трише может просигнализировать сегодня о необходимости дальнейшего смягчения кредитной политики. Аналитики полагают, что в следующем месяце учетная ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов, а далее в течение года ЕЦБ может снизить ставку до 1%.
Давление на евро оказала информация о снижении кредитного рейтинга России. Инвесторы опасаются того, что российский ЦБ может начать продажи евро для балансировки своей валютной корзины.
В отличие от евро британский фунт демонстрировал стабильность в преддверии сегодняшнего решения Банка Англии по учетной ставке.
На торгах в США доллар скорректировался с дневных максимумов против европейских конкурентов на фоне разнонаправленных экономических новостей по американской экономике.
На сегодня, 5 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00/ Германия/ Заказы в обрабатывающем секторе промышленности/ декабрь/ -2.2% м/м/ -6.0% м/м 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ na/ 1.0%/ 1.5% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 2.00%/ 2.00% 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ -5.0% м/м/ -11.8% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 31 января/ 590 тыс./ 585 тыс. 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Производительность вне сельскохозяйственного сектора/ 4 квартал 2008 года/ 1.0% к/к/ 1.3% к/к 13:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу/ 4 квартал 2008/ 3.2% к/к/ 2.8% к/к 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ январь/ 39.0/ 39.1 15:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ ноябрь/ 3.1% м/м/ 4.6% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 30 января/ na/ -186 млрд. куб. футов
Сегодня в центре внимания будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам.
ЕЦБ, как ожидают, оставит ставку без изменений. Вероятность снижения ставки очень небольшая, хотя полностью не исключена. В этом случае евро резко упадет. При неизменности ставки в центре внимания будет пресс-конференция Жана Клода Трише. Слабость евро аналитики объясняют тем, что ЕЦБ отстает от других банков в процессе понижения ставки. Инвесторов будут интересовать перспективы монетарной политики. Скорее всего высказывания Трише по традиции будут мягкими, но не исключено, что в завуалированной форме (указав, например, на то, что инфляция в Еврозоне ниже целевого ориентира) намекнет на возможность понижения ставок в будущем. Это может оказать давление на евро.
Банк Англии может понизить ставку на 50 пунктов до рекордного минимума 1%. Рынок, судя по всему, уже заложил это снижение в текущие котировки фунта. Более значительное снижение ставки репо может вызвать сильное давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2837
Есть медвежий потенциал снижения до 1.2751 или 1.2652, пока удерживается сопротивление в зоне 1.296 - 1.3009. После этого ждем восстановления до 1.2960 или 1.3009.
USD/JPY 89.39
Пара может сходить к 88.91 или 88.40. Коррекционные движения вверх должны встретить сопротивление в районе 89.68. Пробой 90.08 будет бычьим сигналом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.02.2009 09:16
Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: декабрь, Индекс опережающих индикаторов: 79.8%, против 81.3%
США. Запасы природного газа в неделю до 30 января -195 млрд. куб. футов до 2179 млрд. куб. футов.
США. Производственные заказы в декабре -3.9% м/м против прогноза -3.0% м/м
США: 4 квартал, Затраты на рабочую силу 1,8% к/к с 2.8% к/к
Канада. Индекс Ivey PMI в январе 36.1 пункта против прогноза 40.0 и против 39.1 в декабре
США. Заявки на получение пособия по безработице на 31 января +35 000 до 626 000 против прогноза 580 000
Канада. Разрешения на строительство в декабре -3.9% м/м
США. Производительность труда вне с/х за 4 кв. +3.2% против прогноза +1.2%
Великобритания. Банк Англии понизил процентную ставку на 0.5% до 1.00%
ЕЦБ: Процентная ставка 2.0% против 2.0%
Германия. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь -6.9% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за январь +1.9% м/м, -17.2%3м/3м год назад
Россия. CPI за январь вырос на 2.4% м/м
Обзор рынка
Несмотря на то, что вчера Банк Англии и ЕЦБ рассмотрели вопрос об учетных ставках, нельзя сказать, чтобы рынок порадовал любителей острых ощущений чрезмерной волатильностью. Возможно это было связано с тем, что оба ведущих европейских монетарных комитета сделали именно то, что от них ожидали.
Европейский Центробанк оставил учетную ставку на уровне 2.0%, в ходе пресс-конференции по итогам заседания Жан Клод Трише заявил, что сейчас Еврозона переживает экономический спад. Такая тенденция может сохраняться и в следующих кварталах. ЕЦБ также ожидает значительное снижение инфляции к середине этого года. Трише намекнул на возможность снижения ставки в марте, после того как будут подготовлены новые прогнозы по экономическому росту и инфляции. При этом он твердо заверил, что нулевого уровня ставок в Еврозоне не будет.
В целом, осторожная позиция ЕЦБ сейчас играет против евро, так как инвесторы опасаются, что такой консервативный подход станет причиной того, что Еврозона будет отставать от других стран в процессе преодоления кризиса.
Банк Англии, как и ожидалось, снизил учетную ставку на 50 пунктов до 1%. Это решение уже сравнительно давно было заложено в основные курсы. Поэтому снижение ставки привело не к продажам, а к покупкам фунта, который вырос почти на 2 фигуры до дневного максимума 1.4702.
Торги во время американской сессии были тесно связаны с направлением движения фондовых индексов. Так, изначальный рост американского фондового рынка вызвал ралли по паре доллар/иена, которая достигла 92.24. Позже однако пара скорректировалась и сейчас торгуется ниже 91.
На сегодня, 6 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ январь/ 2.9%/ 2.8% 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ январь/ -0.1% м/м/ 0.0% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ январь/ 0.5% м/м/ -2.0% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности/ декабрь/ -1.3% м/м/ -2.9% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ декабрь/ -1.2% м/м/ -2.3% м/м 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ декабрь/ -2.4% м/м/ -3.1% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ январь/ 6.8%/ 6.6% 12:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ январь/ -40.0 тыс./ 20.4 тыс. 13:30/16:30/ США/ Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ январь/ -530 тыс./ -524 тыс. 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ январь/ 7.5%/ 7.2% 13:30/16:30/ США/ Средняя продолжительность рабочей недели/ январь/ 33.3 часа/ 33.3 часа 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ январь/ 0.2%/ 0.3% 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ декабрь/ -4.2 млрд. долларов/ -7.9 млрд. долларов
Главная новость дня на сегодня это отчет по рынку труда США. Он состоит из двух важных и связанных между собой индикаторов. Первый, это количество рабочих мест в американской экономике вне сельскохозяйственного сектора. В последние месяцы их количество катастрофически сокращается. Судя по всему, динамика сокращения около 0.5 миллиона рабочих мест в месяц сохраниться. Согласно прогнозам экономистов, основанных в том числе и на опережающих данных, можно прогнозировать значение в диапазоне -450.000-550.000.
В свою очередь, сокращение количества рабочих мест приводит к росту безработицы. Согласно прогнозам, показатель может составить 7.5% - самый высокий уровень с сентября 1992 года.
Что касается влияния на доллар, то прогнозировать его сложно. Учитывая текущие настроения, можно предположить, что выход данных хуже прогнозов может привести к давлению на рисковые активы, такие как акции, что может вызвать стремление избежать рисков и поддержать доллар против таких конкурентов как евро. И наоборот, выход неожиданно более сильных данных, может вызвать рисковую эйфорию на рынке, которая сопровождается продажами долларов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2793
Пара может оттолкнуться от сопротивления в зоне 1.2791 - 1.2819, и сходит к 1.2706. Отсюда ждем восстановления к 1.2848.
USD/JPY 90.93
Пока пара выше 90.23, возможен рост до 91.74 или 92.58. Пробой вниз 89.55, может создать предпосылки для движения к 87.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.02.2009 09:01
Сегодня на рынке форекс 9 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Уровень безработицы в январе 7.6% против прогноза 7.5%
США. Занятость вне с/х в январе -598 000 против прогноза -540 000
США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе 33.3 против прогноза 33.3
США. Средняя часовая заработная плата в январе +0.3% м/м до +3.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.6% г/г
Канада. Занятость в январе -129 000 против прогноза -40 000 и против -34 400 в декабре.
Канада. Уровень безработицы в январе 7.2% против прогноза 6.8% и против 6.6% в декабре
Германия. Объем промышленного производства -4.6% м/м, -6.8% г/г
Великобритания. Объем промышленного производства -1.7% м/м; -9.4% г/г
Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности -2.2% м/м; -10.2% г/г
Великобритания. Цены производителей на входе +1.5% м/м, +2.3% г/г
Великобритания. Цены производителей на выходе +0.1% м/м, +3.5% г/г
Великобритания. Чистые цены производителей на выходе +0.4% м/м, +4.1% г/г
Франция. Дефицит торгового баланса в декабре E2.450 млрд. против -E6.021 в ноябре
Обзор рынка
На торгах в пятницу «зеленый» завершил неделю, двигаясь в разных направлениях против основных конкурентов. Он вырос против японской иены, однако упал против евро и британского фунта. Инвесторы демонстрировали повышение склонности к риску, несмотря на очень плохие данные по рынку труда США.
Рынок полностью проигнорировал фундаментальный фон. Так, евро вырос к уровню 1.30 долларов за евро и 119.71 иен за евро, несмотря на слабые экономические данные. Промышленное производство в Германии снизилось в прошлом месяце на 4.6%, против ожиданий снижения -2.5% и -3.1% в предшествующем месяце.
Вопреки ожиданиям не оказали долгосрочного давления на евровалюты и не привели к снижению склонности к риску данные по рынку труда США. Уровень безработицы достиг максимума с 1992 года, составив 7.6% против 7.2% в прошлом месяце. Аналитики ожидали роста уровня безработицы до 7.5%. Потери рабочих мест составили -598К против ожидаемых потерь -525К. В декабре этот показатель составил -524К. Таким образом, уместно говорить, что ситуация на рынке труда ухудшается. Данные по рабочим местам худшие за последние 35 лет.
Однако реакция рынка на эти данные были краткосрочной. Валютный рынок следовал тенденциям рынка акций, а склонность к риску способствовала росту евро и фунта и ослаблению иены. Dow Jones поднялся на 2,7 процента (217,52 пункта) до 8 280,5 пункта, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 2,94 процента (45,47 пункта), остановившись на отметке 1 596,71 пункта, а индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 2,69 процента (22,75 пункта), достигнув 868,6 пункта.
Причина столь мощного ралли заключается в том, что фокус биржевых спекулянтов переместился с экономических данных на перспективы принятия стабилизационного плана Барака Обамы. Основные положения этого плана продекларирует сегодня вечером министр финансов США Тимоти Гейтнер.
Основные события предстоящей недели.
Помимо новостей по стабилизационному плану для американской экономики интерес будут представлять следующие события и релизы:
По США
Главное событие – во вторник вечером ожидается выступление Бернанке, это может вызвать рост волатильности на рынке.
Сальдо баланса внешней торговли, среда. 16:30 МСК, ожидается значительное снижение дефицита до -36.0 млрд. против -40 млрд. Выход таких данных может поддержать доллар.
Розничные продажи, четверг, 16:30 МСК, прогноз -0.8% против -2.7%.
Индикатор потребительских настроений Университета Мичигана, пятница, 18:00 МСК.
По Великобритании
Торговый баланс, вторник, 12:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК.
По Еврозоне.
ВВП в 4-м квартале 2008 года, пятница, 13:00 МСК, прогноз -1.3% против -0.2%.
На сегодня, 9 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ 10.0 млрд. евро/ 10.7 млрд. евро 09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ февраль/ 38.7/ 38.0 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ январь/ 165 000/ 172 000 15:30/18:30/ США/ Выступление главы казначейства США Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня выступление Гейтнера со стабилизационным планом Барака Обамы. Голосование по плану в Конгрессе также запланировано на сегодня. Это событие может стать катализатором движений как минимум первой половины недели. Прогнозировать такие непредсказуемые события дело неблагодарное. Однако по итогам торгов в пятницу можно видеть, что инвесторы рассматривают презентацию плана (а значит, вероятно, будут рассматривать его утверждение) как фактор, способствующий интересу к риску. В свою очередь это приводит к росту евро и фунта. Отказ парламентариев поддержать план может вызвать закрытие длинных позиций по евро и фунту и рост японской иены как валюты убежища.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2946
В краткосрочной перспективе будет наблюдаться консолидационная активность в диапазоне от 1.2784 до 1.3134.
USD/JPY 91.17
После коррекции к 91.09 возможно движение вверх до 91.12 или 92.58. Ключевое сопротивление находится на 93.15, его пробой создаст предпосылки для бычьего движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.02.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 10 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: январь, Индекс доверия потребителей: 26.4, против 26.2 в декабре
Австралия: январь, Индекс делового доверия по данным NAB: -32 пкт, против -20 пкт в декабре
Франция. Исследование Банка Франции: прогноз по ВВП Франции на 1 кв. -0.6% кв/кв (первая оценка)
Германия. Профицит торгового баланса за декабрь 10.7 млрд. евро против 10.9 млрд. в ноябре
Китай. Цены производителей в январе снизились на 1.3%
Япония. Число корпоративных банкротств в январе выросло на 16% г/г
Обзор рынка
Американский доллар, открывшись против евро с понижением, развернулся на утренних торгах в США и совершил достаточно мощное ралли. В центре внимания инвесторов стабилизационный план администрации Барака Обамы.
Утро началось с ослабления доллара как валюты-убежища на фоне роста интереса инвесторов к рискам. Это стремление к рискам было связано с общим повышением градуса оптимизма на фоне ожидания обнародования плана Барака Обамы. Так, ожидалось, что в понедельник вечером в Конгрессе выступит министр финансов США Тимоти Гейтнер, который должен был 1) презентовать новый план стимулирования экономики стоимостью 800 миллиардов долларов и 2) рассказать о том, как будет использована вторая половина из 700 миллиардов долларов, выделенных осенью Конгрессом в рамках Программы спасения проблемных банков. Как отмечают аналитики, если администрация Буша напрямую направляла средства в проблемные банки, то администрация Обамы намерена предоставлять гарантии от потерь и приобретать доли в проблемных банках. Кроме того, ожидается, что власти предложат частным инвесторам скупать проблемные банковские активы.
К середине дня евро вырос до 1.3092, фунт до 1.4984. а доллар упал до отметки 90.87 иен.
Однако ситуация поменялась после открытия торгов в США. Как известно, валютный рынок в последнее время часто следует фондовому. А американские биржевые индексы торговались нестабильно и закрылись разнонаправлено. Выступление Гейтнера, которое ожидалось в понедельник, было перенесено на вторник.
Особое давление на евро и фунт оказали новости об отставке министра экономики Германии Михаэля Глосса. Несмотря на негативные оценки деятельности этого чиновника, рынок нервозно воспринял информацию об его отставки, отреагировав устойчивыми продажами евро. К концу дня евро торговался около 1.29, а фунт упал ниже 1.49.
На сегодня, 10 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:45/10:45/ Франция/ Промышленное производство/ декабрь/ -1.9% м/м/ -2.4% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ январь/ -0.5% м/м/ -0.5% м/м 08:45/11:45/ Австралия/ Выступление главы Банка Австралии Гленна Стивенса/ na/ na/ na 09:00/12:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ декабрь/ -2.0% м/м/ -2.3% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -8.1 млрд. фунтов/ -8.3 млрд. фунтов 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ декабрь/ na/ -1,0% м/м 14:00/17:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Роберта Дадли/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Выступление главы казначейства Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ февраль/ 45.0/ 45.5 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ декабрь/ -0.8% м/м/ -0.6% м/м 16:00/19:00/ США/ Выступление главы казначейства Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na 18:00/21:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 19:30/22:30/ США/ Выступление главы казначейства Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na
Главные факторы риска на сегодня – выступления Бернанке и Гейтнера, а также возможное голосование в Конгрессе по стабилизационному плану. Судя по всему, сегодняшний день может определить тенденции всей недели. Прогнозировать влияние таких новостей сложно, поскольку мы не знаем, какие тезисы будут высказывать топ-чиновники. Поэтому лучше приготовиться в росту волатильности.
Можно также предложить, что если в выступлении Бернанке будут доминировать пессимистичные настроения, то это приведет к снижению склонности к риску. Однако росту склонности к риску может способствовать одобрение конгрессом антикризисной программы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2821
Возможно восстановление к 1.2887 или 1.2939. Пробой 1.3106 может создать предпосылки для движения к 1.3209.
USD/JPY 91.42
Поддержка на 91.18, отскок от нее может создать предпосылки для роста к 93.11. Пробой вниз указанной поддержки перенесет цель на 90.07.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.02.2009 08:58
Сегодня на рынке форекс 11 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Сенат принял измененный вариант плана поддержки американской экономики.
США. ФРС: программа TALF может быть расширена вплоть до $1 трлн.
США. Оптовые запасы в декабре -1.4% м/м, продажи -3.6% м/м, коэффициент запасы/продажи 1.27 против 1.24 в декабре (максимальное значение с марта 2002)
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале 44.6
Великобритания. Дефицит торгового баланса 7.367 млрд. ф.ст.
Франция. Объем производства за декабрь -1.8% м/м
Франция. Исследование Банка Франции: прогноз по ВВП Франции на 1 кв. -0.6% кв/кв (первая оценка)
Германия. Профицит торгового баланса за декабрь 10.7 млрд. евро против 10.9 млрд. в ноябре
Китай. Цены производителей в январе снизились на 1.3%
Япония. Число корпоративных банкротств в январе выросло на 16% г/г
Обзор рынка
На торгах во вторник пара евро/доллар торговалась в диапазоне между 1.2800-1.3050 на фоне частой смены отношений инвесторов к риску. В целом по итогам дня можно сделать вывод, что стремление избежать рисков оказалось более весомым, что благоприятствовало японской иене, которая ощутимо выросла против евро и фунта, и доллару.
Утро началось с продаж евро и фунта против доллара и иены на новостях о том, что российские банки просят оказать помощь в реструктуризации внешних долгов на сумму 400 миллиардов долларов. Евро упал до 1.2812 против доллара и 116.68 против иены. Позже европейская валюта начала расти, поскольку по словам главы Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова эта новость оказалась «уткой».
Также росту толерантности к риску способствовали оптимистичные настроения в преддверии обнародования вечером в Конгрессе нового стабилизационного плана. Однако выступление главы казначейства Тимоти Гейтнера вызвало панический сброс акций на американских биржевых площадках. Индексы Доу Джонса и SP 500 упали по итогам торгов почти на 5%, индекс Насдак на 4.2%.
Гейтнер пообещал банковскому сектору помощь в размере 2 триллионов американских долларов. 1 триллион планируется пустить на покупку проблемных банковских активов, а еще 1 триллион на покупку потребительских долгов. По мнению Гейтнера, этого будет достаточно для стабилизации кредитного рынка. Правительство также намерено ограничить некоторые банковские операции, например, ввести пределы на дивидендные выплаты.
Выступление Гейтнера показалось рынкам недостаточно оптимистичным и инвесторы отреагировали сбросом акций. Вслед за акциями вниз пошли евро и фунт, а доллар и иена начали укрепляться.
По итогам дня пара евро/доллар снизилась до уровня 1.2834 против дневного максимума 1.3050, а пара фунт/доллар достигла отметки 1.4456.
На сегодня, 11 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа получающих пособие по безработице/ январь/ 87 000/ 77 900 09:30/12:30/ Великобритания/Средняя заработная плата/ 4 квартал 2008 года/ 3.0% 3м/г/ 3.1% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ январь/ 6.3%/ 6.1% 10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга с ежеквартальным отчетом по инфляции/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -37.0 млрд. канадских долларов/ -40.4 млрд. канадских долларов 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья/ декабрь/ -0.3%м/м/ -0.3% м/м 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -37.0 млрд. долларов/ -40.4 млрд. долларов 14:50/17:50/ США/ Выступление члена FOMC Дэвида Дюка/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Выступление главы казначейства Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 6 февраля/ na/ 7.2 млн. баррелей 18:30/21:30/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ na/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Баланс федерального баланса/ январь/ -80.0 млрд. долларов/ -83.60 млрд. долларов Япония – выходной день, праздник День образования государства.
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будет представлять отчет Банка Англии по инфляции. Намеки на возможность дальнейшего снижения ставки репо в связи с низкой инфляцией могут оказать давление на фунт.
Также обратите внимание на данные по торговому балансу США. В связи со снижением цен на сырье дефицит торгового баланса резко сокращается. Выход показателя лучше -36.5 млрд. долларов может поддержать американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2906
Текущее снижение может завершиться около 1.2862 или 1.2791, затем ждем восстановления к 1.2932 - 1.2994.
USD/JPY 91.12
Пока пара выше 89.63 - 89.61, есть возможность движения к 91.37 или 92.28. Пробой указанной зоны поддержки может вызвать резкое движение вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.02.2009 09:01
Сегодня на рынке форекс 12 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в январе: 4.8% против прогноза 4.7%.
США. Запасы нефти в неделю до 6 февраля +4.7 млн. до 350.8 млн., запасы бензина -2.6 млн. до 217.6 млн., запасы дистиллятов -1.0 млн. до 141.6 млн. баррелей.
Швейцария. Правительство предлагает расширить пакет мер, направленных на стимулирование экономики, с Chf0.7 млрд. до Chf1.6 млрд.
США. Дефицит торгового баланса в декабре $39.9 млрд. против прогноза $36 млрд.
Канада. Дефицит торгового баланса в декабре C$0.458 млрд. против прогноза профицита в C$0.5 млрд
Еврозона. Индекс экономического климата Ifo в первом квартале 45.8 против 50.8 в четвертом квартале 2008.
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в январе +73 800 против прогноза +88 000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в декабре 6.3% против прогноза 6.3%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в январе 3.8% против прогноза 3.8% и против 3.6% в декабре
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в декабре +3.6%
Рынок нефти. IEA: прогноз по спросу на 2009 год пересмотрен в сторону снижения на 0.57 млн. баррелей в день до 84.7 млн. б/д.
Швеция. ЦБ: в этом году может потребоваться дальнейшее небольшое снижение ставки репо.
Банк Швеции понизил ставку на 100 пунктов до 1.00%
Франция. Дефицит текущего счета за декабрь -1.2 млрд. Евро против -4.5 млрд. евро в ноябре
Обзор рынка
Евро упал против доллара США на прогнозах о возможности снижения учетной ставки в Еврозоне. Однако успешное прохождение стабилизационного плана через Конгресс США способствовало коррекции европейской валюты вчерашним вечером.
Утро началось с укрепления евро и фунта против доллара. Дневные максимумы для этих валют составили 1.2997 и 1.4554 соответственно.
Однако это укрепление не было подтверждено фундаментальными факторами, а обе валюты продолжают оставаться очень чувствительными к рискам. Банк Англии вчера в своем ежеквартальном инфляционном отчете дал негативный прогноз в отношении экономики, указав на снижение инфляционного давления. По прогнозам экономистов этого ведомства к лету инфляция может снизиться до 1% на годовом базисе сравнения.
Не более оптимистичными были и комментарии европейских банкиров. Так, член Совета Европейского Центробанка Ордонез заявил, что на следующем заседании совета учетная ставка будет понижена.
Это заявление дало сигнал к падению евро, который снизился до 1.2832, одновременно фунт упал к 1.4314. Однако сброс европейских валют длился всего пять часов, и к вечеру им удалось немного восстановиться. Причина заключалась в том, что американский сенат одобрил новый стабилизационный план, презентованный Тимоти Гейтнером объемом 838 миллиардов долларов. Закон поддержал 61 сенатор, против высказалось 37.
На сегодня, 12 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ/ январь/ na/ na 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ декабрь/ -2.4% м/м/ -1.6% м/м 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ январь/ -0.5%м/м/ -3.1% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ январь/ -0.8% м/м/ -2.7% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 6 февраля/ 610 000/ 626 000 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ декабрь/ -0.8% м/м/ -0.7% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 6 февраля/ na/ -195 млрд. куб. футов 18:30/21:30/ США/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
В целом валютный рынок продолжает следовать тенденциям фондового рынка, поэтому интересны те новости, которые могут оказать влияние на биржевые индексы. В первую очередь, это показатель розничных продаж в США. Ожидается сохранение негативной динамики. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на акции американских ритейлеров и вызвать общее снижение котировок на фондовых рынках. Это в свою очередь приводит к росту иены, доллара и ослаблению фунта и евро.
Также можно обратить внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне. В целом прогноз неблагоприятен для евро, хотя этот показатель вряд ли окажет серьезное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2900
Пока пара ниже 1.2952, не исключено снижение до 1.2747. Однако пробой вверх 1.2991 отменит этот сценарий.
USD/JPY 90.0
Поддержка на 89.30, отскок от нее может вызвать движение к 90.87 или даже к 91.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.02.2009 08:48
Сегодня на рынке форекс 13 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 6 февраля -159 млрд. куб. футов до 2020 млрд. куб. футов
США. Товарно-материальные запасы в декабре -1.3% м/м против прогноза -0.9% м/м
Великобритания. Пол Фишер заместит Пола Такера в составе Комитета по денежно-кредитной политике с 1 марта
США. Розничные продажи за январь +1.0% м/м, за искл. автомобилей +0.9% м/м
США. Число первичных безработных за неделю на 7 февраля 623 тыс. против прогноза 610 тыс.
Еврозона. Промышленное производство в декабре -2.6% м/м до -12.0% г/г против прогноза -2.5% м/м до -9.5% г/г и против -2.2% м/м до -8.4% г/г (пересмотрено с -1.6% м/м до -7.7% г/г) в ноябре
Австралия. Уровень безработицы в январе: 4.8% против прогноза 4.7%.
Обзор рынка
Евро продолжает оставаться очень чувствительным к рискам на мировой валютном рынке. Несмотря на это, ему удалось восстановить утраченные вчера утром позиции.
Утро началось с укрепления доллара и японской иены, которые сформировали дневные максимумы против евро в районе 1.2720 и 114.87 соответственно. Слабость евро была связана с негативными тенденциями на фондовых рынках и неблагоприятным макроэкономическим фоном по Еврозоне.
Так, вчера стало известно, что объем промышленного производства в Еврозоне снизился на 2.6% на месячном базисе сравнения против снижения на -1.6% в ноябре и прогноза на снижение -2.4%. На годовом уровне объем сократился на 12.0% против 7.7%.
Однако во второй половине дня евро удалось отыграть потери. Это была связано с тем, что фондовые индексы практически полностью скорректировали свое первоначальное падение, закрывшись разнонаправлено: Доу Джонс завершил день с небольшим понижением, а SP 500 и Насдак на положительной территории.
Новости по США также были смешанными. С одной стороны, еженедельные данные по безработице указали на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 623К против ожидаемого снижения до 610К. Однако данные по розничным продажам приятно удивили. Объем продаж вырос на 1.0% против ожидаемого снижения на 0.8%. Показатель за исключением транспортных продаж вырос на 0.9%.
Таким образом, в ходе торгов в США доллар и иена начали снижаться на большей склонности инвесторов к риску, и этот процесс продолжился сегодня на ночных торгах.
На сегодня, 13 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Прирост ВВП/ 4 квартал 2008 года/ -1.8% к/к/ -0.5% к/к 07:45/10:45/ Франция/ Количество новых рабочих мест вне с/х сектора/ 4 квартал 2008 года/ -0.5% к/к/ -0.2% к/к 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ январь/ -0.1% м/м/ -0.7% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 4 квартал 2008 года/ -1.3% к/к/ -0.2% к/к 13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ декабрь/ -15.0%м/м/ -7.0% м/м 14:55/17:55/ США/ Доверие потребителей по данным Мичиганского университета/ февраль/ 60.6/ 61.2 14:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета/ февраль/ na/ 2.2% м/м
В целом валютный рынок продолжает следовать тенденциям фондового рынка, поэтому в первую очередь важна реакция на ту или иную новость фондовых спекулянтов.
Утром обратите внимание на выход данных по ВВП Еврозоны. Значение ниже -1.5% к\к или хуже может снизить склонность к риску и оказать давление на евро и фунт.
Из американских новостей интерес представителя отчет по потребительским настроениям Университета Мичигана. Значение ниже 60 пкт. может оказать давление на американский фондовый рынок, и в таком случае способствовать укреплению доллара и особенно японской иены против евро и фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2928
С текущего уровня возможно движение вниз к 1.2740 или к 1.2619.
USD/JPY 90.87
Пара может вырасти до 91.41, пока цена остается выше 90.62 и 90.38. Пробой вниз 90.14 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.02.2009 08:41
Сегодня на рынке форекс 16 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: февраль, Индекс цен на дома: 1.2% м/м против -1.9% м/м;
Япония: 4 квартал 2008 года, Предварительные данные по дефлятору ВВП: 0.9% г/г, против -1.6% г/г;
Япония: 4 квартал 2008 года, Предварительные данные по приросту ВВП: -3.3% к/к против -0.5% к/к
Япония: декабрь, Объемы промышленного производства -9.8% м/м, против -9.6% м/м ;
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в феврале 56.2 против прогноза 60.2
Германия. Бундестаг одобрил план стимулирования экономики на сумму в Е50 млрд.
Еврозона. ВВП в четвертом квартале -1.5% кв/кв до -1.2% г/г против прогноза -1.3% кв/кв до -1.1% г/г
Италия. ВВП в 4 квартале -1.8% кв/кв до -2.6% г/г против прогноза -1.3% кв/кв до -1.7% г/г
Франция. Уровень занятости по платежным ведомостям -0.6% кв/кв, -0.7% г/г за 4 кв.
Франция. Уровень зарплат +0.3% кв/кв, +3.0% г/г за 4 кв.
Германия. ВВП за 4 кв. -2.1% кв/кв
Обзор рынка
В пятницу торги на валютном рынке форекс были разнонаправленными и нестабильными. Рынок пытался выбрать направление движения на фоне приближающейся встречи «Большой семерки».
В течение большей части дня доллар и японская иена находились под давлением в результате, как отмечают аналитики, фиксации прибыли. Евро удалось дважды сходить выше 1.29 против доллара и подняться до 118.76 против японской иены.
Однако на утренних торгах европейская валюта оказалась под давлением, упав с дневного максимума 1.2950 до 1.2850 после выхода данных по ВВП Еврзоны. Объем валового внутреннего продукта снизился в 4-м квартале больше, чем ожидалось. На квартальном базисе снижение составило 1.5% против 0.2% в третьем квартале. На годовом базисе ВВП снизился на 1.2% против +0.6%.
.Новая попытка евро к росту произошла в ходе торгов в США, однако она не была такой удачной как утренняя. Инвесторы полностью сосредоточились на коррекции позиций в преддверии встречи министров финансов стран Большой семерки, запланированной на выходные, хотя уже в пятницу было ясно, что в итоговом коммюнике вряд ли будут затронуты темы форекса.
Возможно надежды на мудрые решения членов мирового правительства способствовали умеренному оптимизму на рынке, однако к концу дня он начал улетучиваться, так как американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории.
На торгах в воскресенье и понедельник на рынке чувствовалось разочарование итогами встречи G7. Коммюнике по итогам встречи министров финансов констатировало, что финансовый кризис перерос в экономический и «резкий спад» продлится «большую часть 2009 года». Однако никаких новых мер борьбы с кризисом не предложено. Участники встречи ограничились декларативными заявлениями и отчетами о своих действиях. Они указали на необходимость увеличения ликвидности и помощи банкам, а также задекларировали верность «свободе торговле», так как «протекционизм», по их мнению будет способствовать кризису.
Общая оценка этого словесного демарша на рынках была скорее негативной. Евро начал падать, а валюты-убежища расти, что бы и наблюдаем в данный момент.
Основные события предстоящей недели.
По США.
Покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами, TIC, вторник, 17:00 МСК.
Закладки новых фундаментов и разрешения на строительства, среда, 16:30 МСК, ожидается уменьшение обоих показателей.
Промышленное производство, среда 17:15 МСК, прогноз: -1.5% против -2.0%.
Публикация протокола заседания FOMC от 28 сентября, среда 22:00 МСК.
Индекс потребительских цен, пятница, 16:30 МСК. По Еврозоне.
Индексы ZEW, вторник, 13:00 МСК.
По Великобритании
Показатели потребительской и розничной инфляции, вторник 12:30 МСК.
Розничные продажи, пятница, 12:30 МСК
На сегодня, 16 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:30/16:30\ Канада/ Иностранные покупки ценных бумаг/ декабрь/ -2.0 млрд. канадских долларов/ -4.3 млрд. канадских долларов 13:3016:30/ Канада/ Промышленные продажи/ декабрь/ -5.6% м/м/ -6.4% м/м 14:00/17:00/ Великобритания/ Выступление члена МРС ВоЕ Чарльза Бина/ na/ na/ na 14:40/17:40/ США/ Выступление представителя FOMC Дэвида Дюка/ na/ na/ na 14:45/17:45/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na США/ День президента/ na/ na/ na
Сегодня в США выходной и объем торгов будет тонким, из новостей следует обратить внимание на выступление Трише.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2761
Не исключена попытка пробоя 2-летнего минимума в районе 1.27. В случае удачи этого пробоя не исключено снижение до 1.2330.
USD/JPY 91.74
Поддержка на 91.51, если она удержится, то возможно ралли до 92.34 или 93 с последующим откатом в зону 91.51 - 91.26.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.02.2009 08:47
Сегодня на рынке форекс 17 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: декабрь, Индекс деловой активности в секторе услуг: -1.6% м/м, против -0.9% м/м
Германия. DIW: ВВП Германии сократиться в этом году существенно сильнее, чем на 3.0%.
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в декабре -8.0% м/м против прогноза -5.3% м/м
Канада: декабрь, Иностранцы продали канадских ценных бумаг 2,84 млрд. кан. долларов
Канада: декабрь, Канадцы продажи иностранных ценных бумаг 6,38 млрд. кан. долларов
Канада: декабрь, Индекс новых заказов в промышленном секторе -12,9% ;
Канада: декабрь, Индекс невыполненных заказов в промышленном секторе -2,8%
Канада: декабрь, Запасы в промышленном секторе -1,9%
Канада: декабрь, Поставки в промышленном секторе -8,0%
Обзор рынка
В понедельник торги были относительно вялыми на фоне отсутствия значимых макроэкономических новостей и в связи с выходным днем в США. При этом чувствительность евро к рискам остается высокой, что доказал обвал единой валюты последовавший сегодня утром.
Утро началось со снижения евро и британского фунта до 1.28 и 1.4150, однако затем после резкого утреннего движения большая часть дня для этих валют прошла в узких диапазонах 1.2750 – 1.28 для евро и 1.4150-1.43 для британского фунта. Причиной утреннего снижения евровалют стало разочарование инвесторов в итоговом коммюнике встречи министров финансов большой семерки, которые ограничились традиционными декларативными заявлениями. Пожалуй, единственным фактором понедельника, связанным с форекс, стало смягчение позиции США по отношению к Китаю в плоскости манипуляции валютными курсами. Это делает менее вероятной торговую войну между двумя странами и является фактором, поддерживающим доллар.
Во второй половине дня торги были неактивными в связи с тем, что в США праздновали День Президента. А вот на ночных торгах в Азии произошел резкий обвал евро с 1.28 до 1.2665. Причина падения евро – появление негативных прогнозов в отношении экономики Еврозоны. Вместе с тем, эксперты отмечают, что значительная часть снижения имела технический характер и была вызвана срабатыванием ордеров на продажу в районе 1.2720.
На сегодня, 17 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ декабрь/ 0.2% г/г/ -1.4% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ январь/ 2.6% г/г/ 3.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ январь/ 1.0% г/г/ 1.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от DCLG/ декабрь/ -10.1% г/г/ -8.6% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ январь/ -0.1% г/г/ 0.9% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий от ZEW/ февраль/ -25.0/ -31.0 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений от ZEW/ февраль/ -26.5/ -31.0 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений от ZEW/ февраль/ -27.5/ -30.8 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -5.2 млрд. евро/ -4.9 млрд. евро 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным Fed NY/ февраль/ -22.5/ -22.2 14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства/ декабрь/ 20.0 млрд. долларов/ -21.7 млрд. долларов 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья/ февраль/ 8/ 8 18:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена МРС ВоЕ Тимоти Весли/ na/ na/ na
Сегодня много важных новостей по Еврозоне. В первую очередь это данные по потребительским и розничным ценам в Великобритании. Аналитики ожидают, что на месячном базисе индекс потребительских цен снизится на 1.1%, что будет означать годовой рост 2.6%. Приближение показателя годового роста к 2% окажет давление на курс фунта, так как будет означать, что Банк Англии может продолжить снижать учетные ставки.
Далее интерес будут представлять индексы немецкого института ZEW для Германии. Ожидается, что индексы экономических настроений и ожиданий немного улучшаться, а индекс оценки текущей ситуации наоборот снизится.
Из данных по США следует обратить внимание на отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг США в декабре. В целом прогноз неблагоприятен, хотя рынок в последнее время часто игнорирует этот показатель.
Также интерес будет представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и индекс рынка жилья NAHB. Прогнозы по обоим нейтральны. Но снижение индекса NAHB до 7 может вызвать рост волатильности на рынке, итоги которого трудно предсказать. В целом такое рекордное падение индекса неблагоприятно для доллара, однако в последние недели рынок реагирует на неблагоприятные данные по США сбросом «рискованных» евровалют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2641
Возможно снижение пары к 1.26 с последующим восстановлением в районе 1.2687.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.02.2009 08:36
Сегодня на рынке форекс 18 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Чистые потоки долгосрочных инвестиций за декабрь +34.8 млрд. против -25.6 млрд. в ноябре
США. PPI за декабрь -1.9% м/м +0.2% г/г
США. Индекс ФРС Empire за февраль -34.65 против -22.00 - новый рекордный минимум
Еврозона. Сальдо торгового баланса в декабре без учета сезонных колебаний -Е0.7 млрд. против прогноза -Е6.7 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса в декабре с учетом сезонных колебаний -Е0.3 млрд против прогноза -Е5.3 млрд
Германия. Индекс текущих условий ZEW в феврале -86.2 против прогноза -82.0 пункта и против -77.1 в январе.
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в феврале -8.7 пункта против прогноза -27.5 и против -30.8 в январе
Великобритания. Общий индекс цен потребителей в январе -0.7% м/м до +3.0% г/г против прогноза -1.0% м/м до +2.7% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в январе -1.3% м/м до +0.1% г/г против прогноза -1.4% до +0.0% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в январе +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в январе +1.3% г/г против прогноза +1.0% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в декабре -10.2% г/г против прогноза -10.1% г/г
Обзор рынка
Главной тенденцией вторника было стремление инвесторов избежать рисков. Это способствовало падению евро и укреплению американского доллара.
Еще на утренних торгах евро пошел резко вниз, после того как агентство Moody's Investors опубликовало аналитическую записку о банковском секторе восточной Европы. В ней отмечалось, что крупные европейские банки вряд ли будут активно помогать своим восточноевропейским филиалам. Пробой технического уровня в районе 1.2720 вызвал быстрое исполнение ордеров на продажу и падение к 1.2660. Далее в течение всего дня евро находился под давлением.
Интересные события также были зафиксированы по паре доллар/иена. Иена резко упала в цене до 92.70, после того как министр финансов Японии Соити Накагава заявил о намерении уйти в отставку. Однако слабость иены была недолгой. Общее настроение рынка – поиск безопасных активов, одним из которых считается иена – способствовало его быстрому восстановлению.
Фунту же удалось восстановиться с дневных минимумов после публикации данных по инфляции в Великобритании. Более высокая, чем ожидалось, инфляция может оказать сдерживающие действие на дальнейшее снижение ставки репо Банка Англии.
Инвесторы проигнорировали новости по США, а к концу дня диапазоны по основным парам заметно сузились.
На сегодня, 18 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ февраль/ 0-9-0/ 0-9-0 11:00/14:00/ Великобритания/ Промышленные заказы по данным CBI/ февраль/ -45/ -48 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ декабрь/ -2.4% м/м/ -1.6% м/м 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ январь/ 0.53 млн./ 0.55 млн. 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ январь/ 0.53 млн./ 0.55 млн. 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ январь/ -1.4% м/м/ -4.2% м/м 14:15/17:15/ США/ Загрузка производственных мощностей/ январь/ 72.6%/ 73.6% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ январь/ -1.3% м/м/ -2.0% м/м 18:00/21:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 18:30/21:30/ США/ Выступление представителя FOMC Чарльза Эванса/ na/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания FOMC/ na/ na/ na
Для фунта очень важная новость – протокол заседания Банка Англии. Инвесторы теряются в догадках, следует ли ожидать снижения ставки репо в марте. На последнем заседании члены монетарного комитета снизили ставку на 50 пунктов до 1%. Между тем фунт укрепился после этого решения на ожиданиях того, что снижения ставки в марте не будет. Пока вероятность того или иного решения 50/50. Поэтому сигналы из протокола могут оказать заметное влияние на фунт и рынок в целом.
Разрешения на строительства и начало новых строительств в США. Инвесторы внимательно отслеживают эти новости. Аналитики ожидают, что оба показателя продолжат снижение. Это значит, что дно рынка еще не нащупано. Выход данных ниже прогнозов может вызвать новую волну закрытия позиций по рискованным активам, особенно по евро. Выход данных на уровне прошлого месяца, наоборот, может привести к росту евро.
Промышленное производство – прогноз нейтральный.
Также обратите внимание на выступление Бернанке и публикацию протоколов ФОМК. Они могут способствовать росту волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2583
Ключевая поддержка на 1.2435. после этого ждем движения к 1.2572 - 1.2650.
USD/JPY 92.42
Восходящий тренд все еще в силе. Возможно продолжение ралли до 92.66 или 93.44, если удержится поддержка на 92.25. После этого ждем отката в зону 92.25 - 91.99.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.02.2009 08:32
Сегодня на рынке форекс 19 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Промышленное производство в январе -1.8% м/м против прогноза -1.5% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в январе 72.0% против прогноза 72.4%
США. Индекс продаж магазинов Redbook в неделю до 14 февраля -1.4%
США. CPI за декабрь пересмотрен с -0.7% м/м до -0.8% м/м, базовый без изменений на уровне 0.0% м/м
США. Разрешения на строительство в январе 521 000 против прогноза 525 000 и против 547 000 в декабре
США. Индекс экспортных цен в январе +0.5% м/м до -3.6% г/г
Канада. Оптовые продажи в декабре -3.4% м/м против прогноза -2.0% м/м
США. Индекс импортных цен в январе -1.1% м/м до -12.5% г/г против прогноза -1.2% м/м до -11.2% г/г
США. Число новых строительств в январе 466 000 против прогноза 529 000 и против 560 000 (пересмотрено с 550 000) в декабре
Великобритания. CBI: баланс заказов в феврале -56% против -48% в январе, баланс экспортных заказов -49% против -39% в январе.
Еврозона. Объем производства в строительном секторе за декабрь -2.2% м/м
Банк Англии проголосовал 8 против 1 за понижение ставки на 50 б.п.
Обзор рынка
Доллар продолжил укрепляться против основных конкурентов, достигнув 1.2515 против евро и приблизившись к 94 против иены. Главные факторы дня: беспокойство в отношении перспектив европейских экономик, слабые экономические данные, снижение фондовых индексов и детали плана спасания Барака Обамы.
Евро и фунт начали падать с самого утра на фоне беспокойства инвесторов в отношении перспектив европейской экономики, после того как эксперты из Moody указали на структурные проблемы европейских банков. В середине дня фунт достаточно резко развернулся против доллара и пошел вверх после публикации протокола Банка Англии. Из протокола стало известно, что председатель Банка Мервин Кинг напишет письмо главе британского Минфина с просьбой предоставить полномочия ЦБ для осуществления политики количественной денежной либерализации. В частности предполагается предоставить Банку Англии возможность покупать государственные облигации и прочие ценные бумаги для повышения ликвидности. Если такое решение будет принято, то Великобритания последует за США по пути увеличения денежной массы.
Экономические данные по США были слабыми. Американские застройщики продолжают паниковать. Объемы закладок новых домов и заявления на новое строительство быстро уменьшаются. На этом фоне американский фондовый рынок выглядит слабым. Индекс Доу Джонса хотя и закрылся с повышением, торговалась на самом низком внутридневном уровне с ноября прошлого года. SP и Насдак закрылись на отрицательной территории. Интересно, что евро также торговался в районе ноябрьского минимума 1.2515.
Президент Обама обнародовал план спасения строительного рынка. Планируется выделить 75 миллиардов долларов с целью достичь снижения ипотечных платежей до уровня 31% от месячного дохода потребителей кредитов.
Публикация протоколов ФРС в очередной раз продемонстрировал пессимистичный взгляд на американскую экономику. В протоколах отмечено, что «почти все члены монетарного комитета увидели риски для роста, которые могут привести к снижению», что «экономическое восстановление может быть отложено и быть очень слабым». ФРС снизила прогноз на рост ВВП в 2009 году с 1.3% до 0.5%.
На сегодня, 19 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Объем чистых заемных средств/ январь/ -6.9 млрд. фунтов/ 14.9 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Прирост денежной массы М4/ декабрь/ 1.2% м/м/ 1.4% м/м 10:00/13:00/ Швейцария/ индекс экономических ожиданий ZEW/ февраль/ na/ -66.7 13:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ январь/ -0.6% м/м/ -0.6% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ январь/ 0.2% м/м/ -1.9% м/м 13:30/16:30/ США/ Число заявок на пособия по безработице/ за неделю до 13 января/ 620 000/ 623 000 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс промышленных цен/ январь/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии/ февраль/ -24.1/ -24.1 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ январь/ 0.0% м/м/ 0.3% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Ежеквартальный обзор Банка Канады/ 1 квартал 2009 года/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 13 января/ na/ -159 млрд. куб. футов 16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 13 января/ na/ 4.7 млн. баррелей 17:00/20:00/ Великобритания/ Выступление представителя МРС ВоЕ Джона Гива/ na/ na/ na 18:15/21:15/ США/ Выступление представителя FOMC Денниса Локхарта/ na/ na/ na
Если вы торгуете фунтом, то не пропустите время публикации данных по кредитам и денежной массе в Великобритании. Уменьшение объема кредитов ниже прогноза может оказать давление на фунт.
Из американских новостей интерес будут представлять индекс опережающих индикаторов, индекс цен производителей и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Однако все эти показатели не относятся к числу показателей первого ряда, поэтому их влияние на рынок, вероятно, будет ограниченным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2578
Возможно столкновение с сопротивлением в зоне 1.2585, отсюда возможно движение к 1.2437. Пробой этого уровня вверх приведет к восстановлению над 1.26.
USD/JPY 93.42
Поддержка на 93.28, если она удержится, что возможно продолжение ралли до 94.54 или даже 95.15. После этого вероятен откат в зону 93.28 - 92.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.02.2009 08:53
Сегодня на рынке форекс 20 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 13 февраля -0.138 млн. баррелей, запасы бензина +1.105 млн., запасы дистиллятов -0.813 млн. баррелей
США. Запасы природного газа в неделю до 13 февраля -24 млрд. куб. футов против прогноза -50 млрд. куб. футов
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в феврале -41.3 против прогноза -25.0 и против -24.3 в январе
США. Индекс опережающих индикаторов в январе +0.4% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. PPI в январе +0.8% м/м до -1.0% г/г против прогноза +0.3% м/м до -2.4% г/г. Базовый PPI в январе +0.4% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.8% г/г.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 14 февраля 627 000 против прогноза 620 000.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в январе -0.8% м/м против прогноза -0.7% м/м
Великобритания. Валовое ипотечное кредитование за январь -8% до 12.4 млрд. ф.ст.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) за январь -Stg25.084 млрд. против -Stg25.513 млрд. за январь 2008 года
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за январь -Stg3.34 млрд. против -Stg13.916 млрд. за январь прошлого года.
Великобритания. Дефицит бюджета за январь Stg8.372 млрд. против Stg15.348 млрд. за январь 2008 года
Великобритания. Агрегат М4 за январь 2.5% м/м, 17.5% г/г
Великобритания. М4 кредитования за январь 0.2% м/м, 11.9% г/г
Обзор рынка
Валютный рынок продолжает двигаться вслед за ценами на нефть и фондовыми индексами. На вчерашних торгах конкуренты доллара попытались восстановиться с достигнутых ранее на неделе минимумов. Это им удалось только частично, так как разворот американских фондовых индексов вниз оказал давление на фунт и евро.
С утра евро и фунт укреплялись против доллара на фоне роста мировых фондовых рынков и восстановления цен на нефть с многолетних минимумов. К середине дня евро вырос до 1.2759, а британский фунт укрепился до 1.4446.
Однако ситуация поменялась на торгах в США. После удачного старта американские акции пошли вниз после появления прогнозов по прибыли для компании Hewlett-Packard Co. Хуже всего чувствовали себя акции финансовых компаний, акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc., а Prudential Financial Inc. на 16%, после того как снижение кредитного рейтинга компании сделало невозможным участие в правительственных программах по спасению финансовых компаний. Индекс Доу Джонса потерял 1.2%, достигнув самого низкого значения с октября 2002 года, индекс SP упал на 1.2%.
Под влиянием этих новостей доллар пошел вверх, так как инвесторы вновь начали страховать средства в «безопасных» валютах. Евро упал к концу дня до 1.2650, фунт до 1.43 и продолжили падать ночью.
Дополнительное давление на евро оказало выступление Ангелы Меркель. Последняя хотя и заявили о силе экономике Еврозоны, ничего не заявила о возможности помощи странам Восточной Европы, информация о проблемах банковского сектора которых давит на евро с начала недели.
На сегодня, 20 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ февраль/ 35.5/ 32.0 08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе обслуживания/ февраль/ 45.0/ 45.2 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ февраль/ 35.0/ 34.4 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе обслуживания/ февраль/ 42.6/ 42.2 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ январь/ 0.0% м/м/ 1.6% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ январь/ -0.1% м/м/ -0.4% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ январь/ -0.3% м/м/ -0.7% м/м 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ январь/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ январь/ 0.2% м/м/ -0.7% м/м
Сегодня следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Отрицательное значение может оказать давление на фунт.
Также интерес будут представлять данные по инфляции в США. Выход инфляции ниже прогнозов может оказать поддержку доллара, так как будет говорить об усилении дефляционных процессов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2584
Поддержка на 1.2547. Отскок отсюда может вызвать движение вверх к 1.2717 или 1.2780. Пробой вниз 1.2421 отменит этот сценарий.
USD/JPY 94.06
Пока пара ниже 94.67, вероятно снижение до 93.76 или 93.52. Пробой 94.67 может создать предпосылки для движения к 95.15.
Канада. CPI в январе -0.3% м/м до +1.1% г/г после -0.7% м/м до +1.2% г/г в декабре
Великобритания. Розничные продажи за январь +0.7% м/м, +3.6% г/г против прогноза 0% м\м
Франция. Индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности за февраль -5 пкт. до 68.
Франция. HICP за январь -0.4% м/м, +0.8% г/г
Обзор рынка
В пятницу доллар резко устремился вниз против евровалют, достигнув 1.2883 против евро и 1.4482 против британского фунта на фоне неблагоприятных новостей по банковскому сектору США.
В ситуации неопределенности в мировой экономике инвесторы корректировали позиции, фиксируя прибыль по доллару, что привело к его ощутимому падению на торгах в пятницу. С фундаментальной точки зрения слабость доллара была обусловлена новостями о проблемах американских банков. Рынок обеспокоен перспективой возможной национализации Citigroup и Bank of America. Ранее такую мысль озвучил председатель банковского комитета в Сенате Крис Дод. Результатом нервозности на рынки стало падение американских фондовых индексов, индекс Доу Джонса упал до самого низкого внутридневного уровня с 1997 года на 7249.47, тогда как золото достигло годового максимума на отметке 1006.40 долларов за унцию.
Рынок проигнорировал опубликованные в пятницу экономические данные, такие как показатели индекса деловой активности в секторе услуг Еврозоны, розничные продажи в Великобритании и потребительские цены в США. Последний показатель указывает на усиление инфляционного давления. В январе индекс потребительских цен вырос на 0.3% после снижения на 0.7% в декабре. На годовом базисе индекс не изменился. Стрежневой показатель вырос на 0.2% против прогноза 0.1% и нулевого значения в декабре.
Основные события предстоящей недели.
Сегодня утром стала известная развязка истории с Citigroup. Министерство финансов США выделит банку $20 млрд для стабилизации капитала. В обмен правительство получит привилегированные акции банка. Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США готова предоставить дополнительную поддержку Citigroup в размере до $306 млрд. Результатом стал рост фьючерсов на американские акции, в особенности в банковском секторе. Однако, доллару, судя по всему, это не помогло. Несмотря на то, что пара евро/доллар открылась гэпом вниз, вскоре гэп был закрыт, а доллар потерял на одной часовой свечи около 100 пипсов.
На следующей неделе мы ожидаем выхода большого пакета данных по США. Упомянем лишь основные из них.
Индекс потребительских настроений CB, вторник, 18:00 МСК, ожидается дальнейшее снижение индекса с 37.7 до 36.
Продажи на вторичном рынке жилья, среда, 18:00 МСК, ожидается маргинальное повышение показателя с 4.74 миллионов до 4.80 миллионов.
Заказы на товары длительного пользования, четверг, 16;30 МСК, прогноз -2.3% против -2.6%.
Продажи на первичном рынке жилья, четверг, 18:00 МСК, прогноз 327К против 331К.
ВВП США в 4-м квартале, пятница, 16:30 МСК. Ожидается резкое снижение национальной экономики на -5.30% против предыдущего значения -3.8%.
Наряду с ВВП США и данные по продажам недвижимости топ-новостью недели могут стать два выступления Бернанке по перспективам экономики и монетарной политике. Они запланированы на 18:00 МСК на вторник и среду.
Новости по другим странам.
Еврозона
Индексы IFO для немецкой экономики, вторник 12:00 МСК.
Великобритания.
ВВП в 4-м квартале 2008 года, среда, 12:30 МСК. Данные во втором чтении. Ожидается их пересмотр в худшую сторону.
Япония.
В пятницу в 02:50 МСК большой пакет данных: потребительские цены, промышленное производство, розничные продажи.
На сегодня, 23 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:10/11:10/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ декабрь/ -2.0% м/м/ -2.3% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Выступление представителя Банка Канады Дженкинса/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ декабрь/ -2.7% м/м/ -2.4% м/м 17:40/20:40/ США/ Выступление представителя FOMC Денниса Локхарта/ na/ na/ na
За исключением выступлений функционеров ЕЦБ и ФОМК Трише и Локхарта важных новостей на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2903
Пока пара выше 1.2759, есть возможность роста до 1.2917 или 1.3086, после этого ждем отката в зону 1.2759 - 1.2696.
USD/JPY 92.97
После столкновения с сопротивлением в районе 93.50 рынок может сходить к 92.62 -92.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.02.2009 08:31
Сегодня на рынке форекс 24 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Прогноз по сектору обрабатывающей промышленности Далласа (ФРС) за февраль -57.3 против -50.5
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в январе -3.45 против -3.65 в декабре
Канада. Розничные продажи в декабре -5.4% м/м против прогноза -2.7% м/м, без учета автомобилей -3.2% м/м против прогноза -2.0% м/м
Китай. PBOC: в краткосрочной перспективе есть относительно большой риск дефляции.
Италия. CPI в январе -0.1% м/м до +1.6% г/г в соответствии с прогнозом. HICP в январе +1.7% м/м до +1.4% г/г против прогноза -1.6% м/м до +1.5% г/г
Обзор рынка
Доллару удалось отыграть значительную часть позиций, потерянных в пятницу и за выходные. Темы проблем банковского сектора США, Великобритании, Восточной Европы и других регионов находятся в центре внимания инвесторов.
Напомним, что пятничный обвал доллара был спровоцировал слухами о том, что американское правительство может с целью спасения от кризиса купить один из крупнейших банков Citigroup Inc. На выходных информацию об этом подтвердил такой авторитетный источник как Wall Street Journal. Инвесторы очень опасаются «социалистических» методов решения проблем, которые пропагандирует новая президентская администрация.
Таким образом, в понедельник утром доллар продолжил падение, достигнув к концу торгов в Азии уровня 1.2991 против евро и 1.4650 против фунта. Затем евро начал постепенно снижаться, а фунт еще какое-то время пытался удержаться у дневных максимумах на заявлении министра финансов Алистера Дарлинга о необходимости помощи проблемным банкам.
Разнонаправленное влияние оказали на евро заявления относительно политики МВФ. По итогам встречи европейских лидеров на выходных было заявлено о возможном увеличении помощи со стороны Фонда экономикам Восточной Европы. Евро, чувствительный к проблемам европейских банков, пошел вверх. Однако утром представители МВФ стали давать комментарии о том, что Фонд не резиновый и денег на всех не хватит, что оказало давление на евро.
На торгах в США доллар продолжил рост против основных конкурентов, за исключением иены, против которой он сильно вырос утром. На рынке появилась информация о том, что правительство проведет «стресс-тест» для проблемных банков и возможно откажется от идей их национализации. Эта новость оказала поддержку американской валюте. Евро завершил день около 1.27, фунт в районе 1.4479.
На сегодня, 24 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:45/10:45/ Франция/ Потребительские расходы/ январь/ 0.2% м/м/ -0.9% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ декабрь/ 3.91 млн./ 3.96 млн. 09:00/12:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ январь/ na/ 1.15 09:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO/ февраль/ 83.2/ 83.0 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ январь/ -14.3 млрд. евро/ -16.0 млрд. евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Число одобренных заявок на ипотечное кредитование от ВВА/ январь/ 20.2 тыс./ 22.1 тыс. 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по капитальным вложениям/ 4 квартал 2008 года/ -4.2% к/к/ -1.3% к/к 09:40/12:40/ Великобритания/ Выступление члена МРС Банка Англии Эндрю Сантенса/ na/ na/ na 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы / декабрь/ -5.2% м/м/ -4.5% м/м 11:00/14:00/ Великобритания/ Баланс розничных продаж по данным CBI/ февраль/ -52/ -47 14:00/17:00/ Еврозона/ Индекс деловой уверенности по данным NBB/ февраль/ -27.5/ -27.7 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома S&P/CS Composite-20/ декабрь/ -18.3% г/г/ -18.2% г/г 15:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия СВ/ февраль/ 35.5/ 37.7 15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ декабрь/ -1.8% м/м/ -1.8% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным ФРБ Ричмонда/ февраль/ -48/ -49 17:00/20:00/ США/ Выступление представителя FOMC Дэвида Дюка/ na/ na/ na
Из большого количества запланированных новостей, можно выделить следующие основные:
Для евро
Индекс IFO – прогноз нейтральный, только значительные расхождения с прогнозом (что маловероятно) окажут влияние на рынок.
Промышленные заказы – прогноз негативный, объемы заказов продолжают быстро сокращаться. Негатив для евро в значении больше -5% м\м. Показатель -3% или больше может поддержать евро.
Для фунта.
Данные по ипотеке. Обычно не оказывают воздействия на рынок, но сегодня стоит обратить внимание на них в связи с интересом рынка к банковскому сектору.
Баланс розничных продаж – прогноз неблагоприятный для фунта, выход данных ниже прогноза может оказать давление на фунт.
Для всех основных валют.
Индекс потребительских настроений CB.
Выступление Бернанке – может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2716
Поддержка на 1.2693 и далее на 1.2593. Не исключено коррекционное восстановление к 1.2842 или 1.2893.
USD/JPY 95.05
Пока пара выше 94.1 вероятно движение к 95.45. Затем возможна коррекция до 94.1 или 93.69.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.02.2009 08:29
Сегодня на рынке форекс 25 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса за январь: -Y952.6млрд. против прогноза -Y1.15трлн.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в феврале 25.0 против прогноза 35.0 и против 37.4 в январе
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в феврале -51 против -49 в январе
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в декабре -2.5% м/м до -18.5% г/г
США. Индекс розничных продаж Redbook в неделю до 21 февраля -1.5% по сравнению с предыдущим годом. В феврале +0.9% м/м до -1.5% г/г
Украина. Заместитель главы НБУ: в этом году центральный банк затратил $3 млрд. на поддержание курса гривны
Еврозона. ЕЦБ, Провопоулос: ЕЦБ вряд ли пойдет на снижение более чем на 0.50% в марте.
Великобритания. CBI: баланс продаж в феврале -25% против -47% в январе, баланс заказов -31% против -51% в январе
Великобритания. Объем одобренных ипотечных займов 2893 млрд. ф.ст.
Германия. Индекс делового климата Ifo за февраль 82.6
Германия. Индекс текущих условий Ifo за февраль 84.3
Германия. Индекс ожиданий Ifo за февраль 80.9
Еврозона. Сальдо текущего счета за декабрь -7.3 млрд.
Франция. Потребительские расходы на промышленные товары -1.8% м/м, -1.8% г/г Обзор рынка
Доллар торговался во вторник разнонаправлено. Американской валюте удалось существенно укрепиться против японской иены, однако она закрылась с понижением против евро и британского фунта. Иена резко упала в цене после обвала на торгах в Токио биржевого индекса Никкей.
Также падению иены способствуют негативные оценки перспектив японской экономики и падение рейтинга главы правительства Асо. Как полагают эксперты вчерашнее падение иены это еще не предел, она может упасть против зеленого до 99.
Данные по американской экономике оставляют желать лучшего. Индекс доверия потребителей Conference Board упал до рекордного минимума 25 пунктов против прогноза о снижении до 35.0 пунктов. В январе показатель индекса составлял 37.4 пкт. В ситуации роста безработицы и пессимизма в отношении экономических перспектив, американские потребители, судя по всему, продолжат экономить деньги и ограничивать покупки, что будет удерживать экономику в состоянии рецессии в течение нескольких кварталов. Индекс цен на дома Case-Shiller продолжает падать, в декабре цены упали на 2.5% на месячном базисе сравнения на 18.5% на годовом базисе.
В противоположность экономическим новостям, глава ФРС Бернанке продемонстрировал умеренный оптимизм во время выступления в Конгрессе. Они признал, что экономика переживает суровую рецессию, но выразил надежду, что ФРС удастся стабилизировать финансовую систему и что восстановление начнется в начале 2010 года. Он признал, что риски для экономики велики, но заявил, что «сильные меры правительства» стабилизируют экономику.
Комбинация неблагоприятных новостей и умеренно оптимистичного выступления Бернанке сыграла против доллара. Зеленый упал против евро и фунта. Этому также способствовало восстановление на американских биржах, после обвала начала недели. Индекс SP 500 вырос на 3%, а Насдак и Доу Джонс на 2.9% и 2.4% соответственно.
На сегодня, 25 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ окончательные данные по приросту ВВП/ 4 квартал 2008 года/ -2.1% к/к/ -2.1% к/к 09:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП/ 4 квартал 2008 года/ -1.6% к/к/ -1.5% к/к 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ за 3 месяца до декабря/ -1.2 3m/3m/ -0,4 3m/3m 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ январь/ 478 млн./ 4.74 млн. 15:00/18:00/ США/ Выступление Бернанке с полугодовым отчетом по монетарной политике в Конгрессе/ na/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 20 февраля/ na/ -0.2 млн. баррелей 17:30/20:30/ Великобритания/ Выступление члена МРС Банка Англии Дэвида Бленчфлауэра/ na/ na/ na
Утром ждем данных по ВВП Германии и Великобритании в 4-м квартале прошлого года. Это будут скорректированные предварительные данные, поэтому сюрпризы маловероятны. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на евровалюты.
Из американских новостей стоит отметить продолжение вчерашнего выступления Бернанке и данные по вторичному рынку недвижимости. Тон Бернанке понятен по вчерашнему выступлению, ему некуда деваться, кроме как излучать умеренный оптимизм. Прогноз на продажи на жилой вторичке тоже умеренно-оптимистчный, есть возможность того, что рынок нащупывает дно.
Однако вчера выступление Бернанке не смогло поддержать доллар, не исключено, что при прогнозируемой комбинации событий сегодня произойдет нечто подобное.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2820
Сопротивление на 1.2862. В данный момент вероятно снижение к 1.258. Пробой вверх 1.2862 создаст предпосылки для тестирования 1.2928. Для продолжения бычьего импульса нужен пробой этого уровня, подтвержденный закрытием выше 1.2999.
USD/JPY 97.12
Восходящий тренд сохраняется, пока пара выше поддержки на 95.94, вероятно движение к 98.29 или 98.61. После этого ждем отката в зону 95.94 - 95.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.02.2009 08:48
Сегодня на рынке форекс 26 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 20 февраля +0.7 млн. баррелей, запасы бензина -3.4 млн., запасы дистиллятов +0.8 млн. баррелей. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю 81.4%.
США. Продажи на вторичном рынке жилья за январь -5.3% до 4.49 млн. против 4.74 млн. в декабре.
США: январь, Средняя цена дома -14,8% до 170 300 долларов
Великобритания. ВВП в четвертом квартале -1.5% кв/кв до -1.9% г/г против прогноза -1.6% кв/кв до -1.9% г/г
Италия. Розничные продажи в декабре +0.0% м/м до -1.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.7% г/г
Германия. ВВП за 4 кв. -2.1% кв/кв
Япония. Сальдо торгового баланса за январь: -Y952.6млрд. против прогноза -Y1.15трлн.
Обзор рынка
Евро и фунт продолжают оставаться подверженными фактору риска. Негативные прогнозы в отношении перспектив европейской экономики способствовали достаточно ощутимому укреплению доллара против евровалют на торгах в среду.
Кризис и его влияние на экономику Еврозоны и стран Восточной Европы остается в центре внимания инвесторов, оказывая давление на евро. Вчера агентство Moody's понизило прогноз на кредитный рейтинг Греции с «позитивного» до «стабильного». В свою очередь рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Латвии и понизило прогнозы относительно кредитного рейтинга Литвы и Эстонии.
Член управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны подтвердил, что в центральном банке обсуждается возможность количественного смягчения денежно-кредитной политики, это стало дополнительным давлением для евро.
Против фунта также сыграл пересмотр данных по ВВП в 4-м квартале вниз и заявление Эндрю Сентенса из Банка Англии о возможном усилении рецессии.
В ходе торгов евро упал с дневного максимума 1.2898 до 1.2689, а британский фунт подешевел более чем на 400 пунктов с 1.4605 до 1.4172.
Данные по продажам на вторичном рынке недвижимости США были слабыми, однако доллар поддержало заявление Бернанке о том, что правительство пока не собирается национализировать проблемные банки.
На сегодня, 26 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского настроения Gfk/ февраль/ 2.1/ 2.2 07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Nationwide/ февраль/ -1.2% м/м/ -1.3% м/м 08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ январь/ 60 000/ 56 000 09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ январь/ 6.9% г/г/ 7.3% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ январь/ 5.2% г/г/ 15.8% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Потребительское доверие/ январь/ -31/ -31 10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы BoE Мервина Кинга/ na/ na/ na 13:00/16:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Корпоративная прибыль/ 4 квартал 2008 года/ na/ 7.6% к/к 13:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ январь/ -2.1% м/м/ -3.6% м/м 13:30/16:30/ США/ Число заявок на пособия по безработице/ за неделю до 20 февраля/ 630 000/ 627 000 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ январь/ -2.4% м/м/ -3.0% м/м 14:45/17:45/Еврозона/Гармонизированный индекс потребительских цен 0.7%/0.9% 15:00/18:00/ США/ Продажи домов на первичном рынке/ январь/ 325 тыс./ 331 тыс. 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 20 февраля/ na/ -24 млрд. куб. футов 16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 13 января/ na/ 4.7 млн. баррелей
В связи с тем, что инвесторы обеспокоились экономической ситуацией в Еврозоне, следует уделять внимание европейским новостям. Рынок может быть весьма чувствителен к ухудшению тех или иных экономических показателей.
В частности влияние на рынок могут оказать индекс цен на дома в Великобритании (если падение будет ниже прогноза), данные по безработице в Германии (прогноз негативный для евро) и данные по потребительской инфляции. В последнем случае снижение инфляционного давления также может оказать давление на евро. Обратите внимание на выступление Мервина Кинга из Банка Англии и Трише из ЕЦБ. Инвесторов будут интересовать две вещи 1) перспективы снижения ставок и 2) оценка экономической ситуации в Еврозоне.
Сегодня также ожидается большой пакет данных по США. Особое внимание уделить стоит индексу заказов в обрабатывающей промышленности. Его выход может вызвать рост волатильности на рынке. Также влияние на рынок может оказать публикация индекса продаж на первичном рынке жилой недвижимости.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2730
Пока пара выше 1.2707 - 1.2642, возможно движение к 1.2771 или 1.2811 или 1.2851. После этого пара может восстановить нисходящий тренд.
USD/JPY 97.76
Возможно снижение до 96.56 или 95.74, такой вариант вероятен, пока пара ниже 98. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 98.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.02.2009 08:50
Сегодня на рынке форекс 27 февраля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в январе: -10.0% м/м против прогноза -10.0% м/м
Япония. Промышленное производство в январе: -30.8% г/г против прогноза -30.7% г/г
Япония. Розничные продажи в январе: +0.6% м/м против прогноза -0.5% м/м
Япония. Розничные продажи в январе: -2.4% г/г против прогноза -3.0% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в январе: -5.9% против прогноза -5.5%
Япония. Уровень безработицы в январе: 4.1% против прогноза 4.6%
Япония. Индекс потребительских цен в феврале: 0% г/г против прогноза 0.0% г/г
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в феврале -24 против прогноза -25 в январе
США. Запасы природного газа в неделю до 20 февраля -101 млрд. куб. футов
США. Продажи новых домов в январе -10.2% м/м до 309 000 против прогноза 324 000 и против 344 000 (пересмотрено с 331 000) в декабре
США. Заказы на товары длительного пользования в январе -5.2% м/м против прогноза -2.5% м/м
США. Первичные заявки безработных в неделю до 21 февраля 667 000 против прогноза 625 000. Общее число безработных 5.112 млн. против прогноза 5.025 млн.
Еврозона. Индекс делового климата в феврале -3.51 против прогноза -3.20
Еврозона. Индекс экономических настроений в феврале 65.4 против прогноза 68.5
Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале -33 против прогноза -31
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в феврале -36 против прогноза -34
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в феврале -23 против прогноза -23
Еврозона. Агрегат М3 в январе +5.9% г/г против прогноза +6.9% г/г.
Германия. Уровень безработицы в феврале 8.5% против 8.3% в январе. Число безработных +40 000.
Великобритания. Цены на жилье за февраль -1.3% м/м, -17.6% г/г
Обзор рынка
Положительные новости по банковскому сектору поддержали евровалюты, однако они по-прежнему остается восприимчивыми к риску, а доллар рассматривается инвесторами в качестве «валюты-убежища».
Утром европейские валюты, сходив к уровням поддержки, начали рост. Аналитики обращают внимание на ряд благоприятных для них факторов. Во-первых, американские власти обнародовали подробности плана спасения банковской системы, а Бен Бернанке подтвердил, что правительство пока не собирается национализировать проблемные банки. Во-вторых, правительство Великобритании обещало выделить Royal Bank of Scotland сумму более 450 млрд., после того как банк заявил о рекордных убытках. Подобные новости внушают осторожный оптимизм инвесторам, что способствует росту евровалют.
К середине дня евро и фунт сформировали дневные максимумы в районах 1.2809 и 1.4383, несмотря на слабые данные по Еврозоне. Однако во время американской сессии инвесторы вновь начали покупать доллар в качестве валюты-убежища.
Этому способствовали слабые данные по американской экономике. Объем заказов на товары долгосрочного пользования упал в два раза больше ожиданий, число безработных, зарегистрированных на прошедшей неделе, выросло.
После таких новостей пессимизм вновь охватил Уолл-стрит, и инвесторы начали продавать акции. По итогам дня Dow Jones Industrial Average упал на 88,81 пункта, или на 1,22%, до 7182,08. За последние 13 сессий индекс DJIA упал на 13,3%.Индекс Standard & Poor's 500 потерял 12,07 пункта, или 1,58 %, до 752,83, тогда как индекс Nasdaq упал на 33,96 пункта, или на 2,38 %, до 1391,47. По традиции в связи с падением акций инвесторы покупали доллар в качестве валюты-убежища, что привело к его росту. К концу дня евро упал до 1.27, фунт до 1.4250.
На сегодня, 27 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 1.1% г/г/ 1.1% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ февраль/ 1.8% г/г/ 1.8% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ январь/ 8.1%/ 8.0% 10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ февраль/ -0.93/ -0.87 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ декабрь/ -6.0 млрд. канадских долларов/ 5.6 млрд. канадских долларов 13:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ январь/ -0.3% м/м/ -1.9% м/м 13:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 4 квартал 2008/ -5.4% к/к/ -3.8% к/к 13:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ 4 квартал 2008/ -0.1% к/к/ -0.1% к/к 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации менеджеров/ февраль/ 33.0/ 33.3 14:55/17:55/ США/ Индекс потребительской уверенности по данным Мичиганского университета/ февраль/ 56.0/ 56.2 14:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета/ февраль/ na/ 1.6% 15:45/18:45/ США/ Выступление представителя FOMC Джанет Йеллен/ na/ na/ na
Евро утром может оказаться под давлением, если уровень безработицы в Еврозоне окажется больше прогнозов. Однако наиболее важные новости выйдут во время американской сессии. В первую очередь речь идет о ВВП США в 4-м квартале, а также индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений университета Мичигана. Все они, как ожидаются, продемонстрируют негативную динамику.
Аналитики указывают, что показатель ВВП может быть снижен еще больше вплоть до -7.6%. В целом такая новость по логике должна быть неблагоприятна для доллара, однако подверженность евро и фунта рискам может вызвать их снижение на неблагоприятных новостях против американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2728
Пока пара выше 1.2707 - 1.2642, возможно движение к 1.2771 или 1.2811 или 1.2851. После этого пара может восстановить нисходящий тренд.
USD/JPY 97.65
С текущего уровня возможно движение к 98.62 или 99.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.03.2009 09:22
Сегодня на рынке форекс 2 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в феврале 56.3 против прогноза 56.0
США. Индекс Чикаго PMI в феврале 34.2 против прогноза 33.0
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в феврале 369.9 против 380.1 в январе
США. ВВП в четвертом квартале -6.2% г/г против прогноза -5.4% г/г
Канада. Сальдо текущего счета в четвертом квартале -C$7.5 млрд. против прогноза -C$5.0 млрд.
Канада. Индекс цен на промышленные товары в январе -0.1% м/м против прогноза -0.5% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в январе +1.4% м/м против прогноза -2.3% м/м
США. Потребительские расходы в четвертом квартале -4.3% г/г против прогноза -3.7% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в январе -0.8% м/м до -15.1% г/г
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов kof в феврале -1.41 против прогноза -0.93 и против -0.93 (пересмотрено с -0.87) в январе
Германия. HICP в феврале +0.7% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.7% г/г и против -0.6% м/м до +0.9% г/г в январе
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.8% м/м до +1.1% г/г против прогноза -0.8% м/м до +1.1% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в январе 8.2% против прогноза 8.1% и против 8.1% (пересмотрено с 8.0%) в декабре
Еврозона. Базовый HICP в январе +1.6% г/г против прогноза +1.8% г/г и против +1.8% г/г в декабре
Япония. Промышленное производство в январе: -10.0% м/м против прогноза -10.0% м/м
Япония. Промышленное производство в январе: -30.8% г/г против прогноза -30.7% г/г
Япония. Розничные продажи в январе: +0.6% м/м против прогноза -0.5% м/м
Япония. Розничные продажи в январе: -2.4% г/г против прогноза -3.0% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в январе: -5.9% против прогноза -5.5%
Япония. Уровень безработицы в январе: 4.1% против прогноза 4.6%
Япония. Индекс потребительских цен в феврале: 0% г/г против прогноза 0.0% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар укрепился против основных конкурентов. Слабые данные по США и риски национализации американских банков стимулируют панику на рынке и поиск наименее рискованных активов, одним из которых, по мнению инвесторов, является доллар.
Опубликованные в пятницу данные подтвердили, что экономика США находится в состоянии углубляющейся рецессии. ВВП в 4-м квартале прошлого года снизился на -6.2%, это самое большое снижение с 1982 года. Данные оказались намного хуже прогнозов. В первом чтении снижение ВВП составило только -3.8%, аналитики ожидали, что во втором чтении показатель будет -5.4%. Ценовой цепной индекс упал на 5%, тогда как продажи в рамках ВВП снизились на 6.4%.
Тема судьбы Citigroup остается одной из самых злободневных на рынке. В пятницу стало известно, что Казначейство США согласилось конвертировать привилегированные акции Citigroup на сумму в $25 млрд. в обыкновенные, что увеличит долю государственных акций в банке до 36%. Это можно назвать частичной национализацией. Результатом новости стло снижение Доу Джонса ниже важного уровня в 7.000.
Иена продолжает падать против доллара. На торгах в пятницу она сформировала 3-месячный минимум на уровне 98.60. Слабые данные по Японии привели к потере иеной имиджа – «валюты убежища», и она резко пошла вниз после пробоя ключевого уровня 92.75.
Хотя иена восстановилась с долгосрочного минимума, можно прогнозировать, что в ближайшие недели она упадет до 99. Однако в краткосрочной перспективе паре USDJPY вряд ли удастся пробить уровень 100, поскольку не стоит забывать, что в Японии заканчивается финансовый год, что благоприятствует укреплению иены.
Основные события предстоящей недели.
Центральные Банки Англии, Еврозоны, Австралии и Канады рассмотрят на этой неделе вопросы кредитно-денежной политики.
В четверг в 15:00 и 15:45 МСК будут опубликованы решения Банка Англии и ЕЦБ. Первый, как ожидают, снизит учетную ставку на 50 пунктов до 0.5%, а второй на 50 пунктов до 1.5%.
Решение по учетной ставке в Австралии станет известно во вторник в 06:30 МСК. Ожидается снижение ставки на 25 пунктов до 3%. Банк Канады выпустит релиз по итогам своего решения также во вторник в 17:00 МСК. Согласно прогнозам, ожидаем снижения ставки на 50 пунктов до 0.5%.
Также важной новостью недели будет выход данных по рынку труда в США в пятницу в 16:30 МСК. Как полагают эксперты, американская экономика продолжает интенсивно терять рабочие места. Ожидают, что снижение количества рабочих мест в феврале составит -650К, а уровень безработицы вырастет до 7.9%. Эти данные могут оказать сильное давление на доллар.
На сегодня, 2 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30. Швейцария/ Индекс деловой активности/ февраль/ 34.8/ 35.0 09:00/12:00. Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе (r)/ февраль/ 33.6/ 33.6 09:30/12:30. Великобритания/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ февраль/ 34.9/ 35.8 09:30/12:30. Великобритания/ Число одобренных заявок на ипотечное кредитование/ январь/ 33 000/ 31 000 09:30/12:30. Великобритания/ Объем частного кредитования/ январь/ 1.8 млрд./ 2.2 млрд. 10:00/13:00. Еврозона/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 1.0% г/г/ 1.1% г/г 13:30/16:30. Канада/ Прирост ВВП/ декабрь/ -0.3% м/м/ -1.9% м/м 13:30/16:30. США/ Стержневой индекс потребительских цен/ январь/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м 13:30/16:30. США/ Личные расходы/ январь/ 0.3% м/м/ -1.0% м/м 13:30/16:30. США/ Личные доходы/ январь/ -0.2% м/м/ -0.2% м/м 15:00/18:00. США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ февраль/ 34.0/ 35.6 15:00/18:00. США/ Расходы на строительство/ январь/ -1.5% м/м/ -1.4% м/м 15:00/18:00. США/ Индекс промышленных цен/ февраль/ 35.5/ 29.0 17:45/20:45. США/ Выступление представителя FOMC Лакера/ na/ na/ na 17:45/20:45. США/ Выступление главы ШНБ Ж.-П. Рота/ na/ na/ na
По традиции в первый понедельник месяца публикуются индексы PMI и ISM, характеризующую ситуацию в промышленном секторе США, Великобритании и Еврозоны. Ожидается, что показатели будут слабыми во всех регионах. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на валюты «группы риска» - евро и фунт и вызвать рост спроса на доллар. По США есть возможность входа данных лучше прогноза, после пятничного роста индекса производственной активности для Чикаго. Если значение выйдет на уровне 37-38, возможен рост оптимизма и соответственно евровалют.
Также для биржевиков могут представлять данные по личным доходам и расходам граждан в США. Ожидается небольшая положительная динамика по расходам. Выход данных выше прогноза будет способствовать укреплению фондовых индексов, сохранение отрицательной динамики окажет давление на американские акции и может способствовать укреплению доллара и иены.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2567
Поддержка в районе 1.2531. Пока пара выше этого уровня, возможно возвращение в зону 1.2601 - 1.2674. Пробой верхней границы этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.2713 или 1.2749. Падение ниже 1.2531 вызовет усиление медвежьего движения.
USD/JPY 97.50
Рынок может вырасти к 98.5 или 99.43. Пробой вниз 97.41 - 97.26 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.03.2009 08:37
Сегодня на рынке форекс 3 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: резервный банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 3.25% против ожидаемого снижения на 25 пунктов.
Австралия: январь, Розничные продажи: 0.2% м/м, против 3.8% м/м ;
Австралия: декабрь, Сальдо платежного баланса: -6.5 млрд.долларов, против -9.7 млрд. долларов;
Япония: февраль, Денежная масса: 6.4% г/г, против 3.9% г/г ;
Еврозона. Источники из ЕЦБ: ЕЦБ разрабатывает план по выкупу активов наподобие ФРС и Банка Англии.
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в феврале 35.8 против прогноза 33.8
США. Расходы на строительство в январе -3.3% м/м против прогноза -1.5% м/м
Рынок акций. Индекс DJIA упал к 6925.70 пункта (минимальное значение с 1997 года)
США. Личные доходы в январе +0.4% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Личные расходы в январе +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. ВВП в декабре -1.0% м/м против прогноза -0.7% м/м
Канада. ВВП в четвертом квартале -3.4% г/г против прогноза -3.7% г/г и против +0.9% г/г (пересмотрено с +1.3% г/г) в третьем
Рынок акций. Бумаги HSBC держатся на 20.81% ниже около stg3.89 после сообщения о намерении компании привлечь дополнительный капитал
Рынок акций. AIG в четвертом квартале получила убыток в $61.7 млрд. или $22.95 на акцию.
Италия. ВВП в четвертом квартале -1.0% г/г против прогноза -0.9% г/г
Еврозона. HICP в феврале +1.2% г/г против прогноза +1.0% г/г и против +1.1% г/г в январе
Великобритания. Чистый потребительский кредит в январе +stg0.4 млрд. против прогноза +stg0.5 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в январе 31 000 против прогноза 33 000 и против 31 000 в декабре Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в январе +stg0.7 млрд. против прогноза +stg1.5 млрд
Великобритания. Агрегат М4 в январе +2.5% м/м до +17.5% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в феврале 34.7 против прогноза 35.0 и против 35.8 в январе
Еврозона: PMI в секторе обрабатывающей промышленности 33.5 в феврале против 34.4 в январе Обзор рынка
Новая неделя началась с укрепления доллара и иены по отношению к евровалютам, однако после небольших утренних гэпов большая часть дня прошла относительно спокойно. Инвесторы продолжают искать менее рискованные вложения, что оказывает давление на чувствительные к риску валюты.
Японская сессия началась с разрывов на графиках евро/доллар и фунт/доллар в пользу американского доллара. Так инвесторы отреагировали на итоги саммита европейских стран, участники которого отказались от принятия плана по помощи странам центральной и восточной Европы. Дополнительное давление на евровалюты оказывают ожидания агрессивного снижения ставок ЕЦБ и Банка Англии в четверг, прогнозы о том, что БА перейдет к политике количественного смягчения, а также сообщения о проблемах британского банка HSBC.
В течение дня фунт сформировал внутредневной минимум на отметке 1,3960, это самый низкий уровень с 26 января. Евро упал до 1.2544, достигнув самого низкого уровня с 19 февраля. В целом же после открытия торгов в Европе, несмотря на нервозность, европейская валюта ходила в узком диапазоне, так как негатива для пробоя важной поддержки не хватало.
Американские фондовые индексы закрылись в «минусе», при этом Доу Джонс впервые за 9 лет закрылся ниже 7000 пунктов. Однако макроэкономические новости (индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и личные расходы граждан) были лучше прогнозов, что отчасти компенсировало для евровалют негативное влияние со стороны фондового рынка.
На сегодня, 3 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП/ январь/ 4 квартал 2008 года/ -0.9% к/к/ 0.0% к/к 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ февраль/ -2.3% м/м/ 2.9% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ февраль/ 34.2/ 34.5 13:00/16:00/ США/ Выступление представителя FOMC Локхарта/ na/ na/ na 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.5%/ 1.0% 14:00/17:00/ Канада/ Отчет Банка Канады/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Число незавершенных сделок по продаже жилья/ январь/ -3.0% м/м/ 6.3% м/м 17:30/20:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Трише/ na/ na/ na All day/ США/ Полные продажи автомобилей/ февраль/ 9.6 млн./ 9.6 млн.
Сегодня основное внимание будет приковано к выступлениям Бернанке и Трише. Традиционно инвесторов будут интересовать оценки экономических перспектив, а также вопрос о снижении ставок в Еврозоне.
Также на рынок может оказать влияние индекс незавершенных продаж недвижимости в США. Положительное значение этого индекса может вызвать укрепление евро и фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2625
Поддержка в районе 1.2531. Пока пара выше этого уровня, вероятно движение к 1.2674. Пробой верхней границы этой отметки создаст предпосылки для движения к 1.2713 или 1.2749. Падение ниже 1.2531 вызовет усиление медвежьего движения.
USD/JPY 97.42
Рынок может протестировать поддержку на 96.6 перед тем, как сходит к 97.94 или 98.43.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.03.2009 08:43
Сегодня на рынке форекс 4 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. ФРС, Бен Бернанке: крах AIG вызвал бы шок на рынке
США. Индекс заключенных, но неоплаченных сделок по продаже существующих домов в январе -7.7% м/м до 80.4 пункта против прогноза -3.5% м/м и против 87.1 (пересмотрено с 87.7) в декабре
США, ICSC: Продажи в розничных сетях -0,6% нед/нед, -0,8% г/г;
Канада. Банк Канады снизил ставку овернайт на 0.50% до 0.50% в соответствии с прогнозом. Учетная ставка снижена на 0.50% до 0.75%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в феврале 27.8 против прогноза 34.2
Германия. Индекс оптовых цен на январь -0.4% м/м, -5.9% г/г
Германия: февраль, регистрация новых автомобилей 277 700 штук, +21% г\г
Обзор рынка
Инвесторы продолжают покупать доллар на фоне опасений в отношении перспектив мировой экономики и слабости на фондовых рынках.
Утро началось с весьма ощутимого укрепления европейских валют. К середине дня евро вырос до 1.2677, британский фунт до 1.415. Главной причиной этого движения вверх стало решение ЦБ Австралии оставить учетную ставку без изменений на уровне 3.25%. Такое решение оказалось полностью неожиданным для рынка, так как все эксперты прогнозировали понижение ставки. В заявлении Резервного банка Австралии отмечалось, что последние новости оказались лучше прогнозов, поэтому пока нет оснований для снижения ставки.
Дополнительную поддержку евровалютам оказал рост фондовых индексов на торгах в Европе. Но к середине дня ситуация стала меняться. Судя по всему, оптимизма инвесторам не хватило. Сначала Банк Канады заявил о снижении ставки на 50 пунктов до рекордного в истории минимума 0.5%. Затем развернулись фондовые индексы. В ситуации, когда американские биржи находятся около 12-летних минимумов, инвесторы скупают доллар в качестве валюты-убежища.
К концу дня евро вырос до 1.2520. фунт упал к 1.3983, а пара доллар/иена выросла до 98.59.
На утренних торгах в среду австралийский доллар упал почти на 100 пипсов с 0.6380 до 0.6283, после выхода данных по ВВП. Динамика ВВП Австралии в 4-м квартале впервые за 8 лет оказалась отрицательной. Показатель составил -0.5% против ожидаемого 0.2%.
На сегодня, 4 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг (r)/ февраль/ 38.9/ 38.9 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ февраль/ 41.6/ 42.5 09:30/13:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ февраль/ na/ 1.1% г/г 12:00/15:30/ США/ Число увольнений/ февраль/ na/ 222.4% г/г 13:15/16:15/ США/ Прирост новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ADP/ февраль/ -620 000/ -522 15:00/18:00/ США/ Индекс активности в сфере услуг/ февраль/ 41.2/ 42.9 15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 27 февраля/ na/ 0.7 млн. баррелей 17:00/20:00/ США/ Выступление представителя FOMC Локхарта/ na/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Отчет ФРС бежевая книга/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня будут данные ADP по количеству рабочих мест в негосударственном секторе американской экономики. Аналитики ожидают, что отрицательная динамика на рынке трудовых ресурсов сохраниться и что потери за последний месяц составят более 0.5 миллиона рабочих мест. В целом прогноз неблагоприятен для доллара. Однако в случае падения фондовых индексов инвесторы могут начать покупать американскую валюту.
Также обратите внимание на данные по индексу деловой активности в секторе услуг. Не исключено падение индекса ниже 40 пунктов. Однако предсказать реакцию рынков на выход данных сейчас сложно. Стоит отметить, что падение фондовых индексов вследствие слабых экономических данных в большинстве случаев вызывает рост доллара в качестве валюты-убежища.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2488
Нисходящий тренд по паре сохраняется. Она может сходить к 1.2396. Однако сейчас возможно восстановление до 1.2586. Пока пара ниже этого уровня есть перспективы ощутимого падения. Пробой указанного сопротивления может изменить краткосрочную картину на бычью, в этом случае цели движения будут на 1.2619 и 1.2652.
USD/JPY 98.47
Вероятно консолидационное движение в диапазоне 97.25-99.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.03.2009 08:32
Сегодня на рынке форекс 5 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 27 февраля -0.7 млн. баррелей до 350.6 млн.
США. Индекс ISM в секторе услуг в феврале 41.6 против прогноза 41.0
США. Занятость в частном секторе ADP в феврале -697 000 против прогноза -630 000
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в феврале +1.2% м/м до +1.9% г/г
Великобритания. Индекс активности PMI CIPS в секторе услуг в феврале 43.2 против прогноза 41.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 39.2 против прогноза 38.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 41.3 против прогноза 41.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 40.2 против прогноза 40.1
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 37.9 против прогноза 39.6 и против 41.1 в январе
Испания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 31.7 против прогноза 29.0 и против 31.8 в январе
Обзор рынка
После формирования 3-месячного минимума против доллара евро совершил ощутимое движение вверх на росте склонности инвесторов в риску.
Торги начались с того, что европейские валюты вновь оказались под давлением. На этот событием, взбудоражившим рынок, стали данные по ВВП Австралии. Еще два дня назад Резервный Банк Австралии давал умеренно-оптимистичные комментарии и отказывался от снижения ставок, и тут: впервые за много лет в Австралии был зарегистрирован экономический спад. Согласно представленным данным, ВВП Австралии в IV квартале 2008 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как участники рынка ожидали роста экономической активности в Австралии на 0,2%.
После этой новости евро упал до трехмесячного минимума на 1.2456, а фунт до 1.3983.
Однако затем новости из Китая способствовали росту склонности к риску. Вчера стало известно о новом пакете антикризисных мер, которые принимает китайское правительство. Инвесторы отреагировали на эту новость покупками акций на ведущих торговых площадках, что, в свою очередь поддержало евро и фунт.
К закрытию торгов в среду индекс Dow Jones повысился до 6875,84 пункта (на 2,23%). S&P 500 повысился на 2,38%, достигнув отметки в 712,87 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 2,48% - до 1353,74 пункта. Нефть на NYMEX закрылась по цене $45,38 за баррель, с повышением $3,73.
Евро завершил день в районе 1.2657, фунт около 1.4193.
На сегодня, 5 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ январь/ 0.3% м/м/ 0.1% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 4 квартал 2008 года/ -1.5% к/к/ -1.5% к/к 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.50%/ 1.00% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке/ na/ 1.50%/ 2.00% 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ январь/ -35.0% м/м/ -3.9% м/м 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс конференция ЕЦБ / na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Число заявок на пособия по безработице/ за неделю до 27 февраля/ 641 000/ 667 000 13:30/16:30/ США/ Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора/ 4 квартал 2008 года/ 1.6% к/к/ 3.2% к/к 13:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу/ 4 квартал 2008 года/ 3.1% к/к/ 1.8% к/к 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ февраль/ 37.5/ 36.1 15:00/18:00/ США/ Выступление представителя FOMC Джанет Йеллен/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ январь/ -3.5% м/м/ -3.9% м/м 15:00/18:00/ США/ Выступление главы Казначейства Гейтнера/ na/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 27 февраля/ na/ -101 млрд. куб. футов 17:00/20:00/ США/ Выступление представителя FOMC Локхарта/ na/ na/ na
Ожидание понижения учетных ставок ЕЦБ и Банка Англии на 50 пунктов оказывают давление на евровалюты, которые падают на утренних торгах, несмотря на рост азиатских фондовых индексов. Сюрпризы в действиях Центробанков маловероятны, однако не исключены. В этом случае ждем резкого роста волатильности на рынках. Также обратите внимание на выступление Жана Клода Трише.
Евро может быть также подтвержден риску на данных по розничным продажам в Германии и втором чтении показателя ВВП 4-го квартала прошлого года в Еврозоне. Выход данных хуже прогноза окажет давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2602
В результате коррекционного снижения возможно достижение 1.2593 или 1.2558 с последующим ростом к 1.2661 - 1.2729, возможно расширение этого движения до 1.2799. Пробой вниз 1.2523 отменит этот сценарий.
USD/JPY 99.12
Пока пара ниже 99.71, боле вероятно снижение до 98.65 или 98.37. Пробой вверх 99.71 создаст предпосылки для роста выше 100.26.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.03.2009 09:30
Сегодня на рынке форекс 6 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Фабричные заказы в январе -1.9% м/м против прогноза -3.5% м/м
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в феврале 45.2 против прогноза 37.8
США. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +5.7% против прогноза +3.8%
США. Общее число безработных, получающих пособия, в неделю до 27 февраля 5.106 млн. против прогноза 5.155 млн.
Канада. Разрешения на строительство в январе -4.6% м/м против прогноза -5.0% и против -3.6% м/м (пересмотрено с -3.9% м/м) в декабре
США. Производительность труда вне с/х в четвертом квартале -0.4% против прогноза +1.0%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 1 марта 639 000 против прогноза 650 000 и против 670 000 (пересмотрено с 667 000) неделей ранее
Еврозона. ЕЦБ снизил ставку рефинансирования на 0.50% до 1.50%
Великобритания. Банк Англии снизил ставку на 0.50% до 0.50%
Еврозона. ВВП за 4 кв. -1.5% кв/кв
Франция. Индекс цен производителей за январь -2.0% м/м, -2.7% г/г
Франция. Уровень безработицы за 4 кв. 7.8%
Германия. Розничные продажи за январь -0.6% м/м
Обзор рынка
Евро и британский фунт подешевели против американского доллара, после того как ЕЦБ и Банк Англии заявили вчера о снижении учетных ставок. Также спрос на доллар был вызван продолжающимся падением фондовых индексов.
Правительство Китая не обнародовало вчера пакет мер по стимулированию экономики в период кризиса, и это сразу же поставило валюты чувствительные к риску под давление.
Как ожидалось Банк Англии и Европейский Центробанк понизили свои базовые учетные ставки каждый на 50 пунктов до 0.5% и 1.5%. соответственно. Банк Англии заявил о начале политики количественного смягчения, продекларировав желание выкупить облигации на сумму около 75 миллиардов фунтов в течение следующих трех месяцев. Жан Клод Трише, глава ЕЦБ, на пресс-конференции по итогам решения по монетарной политике дал мрачные прогнозы в отношении перспектив европейской экономики. ЕЦБ понизил прогнозы в отношении всех основных экономических показателей на 2009-2010 годы.
Стремлению избегать рисков способствовала слабость фондовых индексов. Индекс Доу Джонса упал до самого низкого уровня с 1997 года, закрывшись с понижением на 4%. Насдак и SP 500 также завершили день с понижением более, чем на 4%. Токийский индекс Никкей шел к середине дня в Японии с понижением на 3%.
Евро завершил день в районе 1.25, фунт около 1.4150, а пара доллар/иена после формирования 4-месячного максимума около 100 опустилась в район 98.
На сегодня, 6 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс промышленных цен/ февраль/ -0.3% м/м/ -1.0% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ февраль/ -0.1% м/м/ -0.8% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс промышленных цен на входе/ февраль/ 0.1%м/м/ 1.5% м/м 09:3012:30/ Великобритания/ Индекс промышленных цен на выходе/ февраль/ 0.1%м/м/ 0.1% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора/ февраль/ -636 000/ -598 000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ февраль/7.9%/ 7.6% 13:30/16:30/ СЩА/ Средняя почасовая оплата труда/ февраль/ 0.3% м/м/ 0.3% м/м 13:30/16:30/ Великобритания/ Потребительское доверие по данным Gfk/ февраль/ -39/ -37 16:15/19:15/ США/ Выступление представителя FOMC Дидди/ na/ na/ na 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ январь/ -4.2 млрд. долларов/ -6.6 млрд. долларов.
В центре внимания сегодня данные по рынку труда в США. Аналитики не ждут от них ничего хорошего. Ожидается, что безработица вырастет до самого высокого уровня с 1984 года и составит 7.9%. Также ожидают, что потери рабочих мест для экономики за месяц превысят 600.000 и будут самыми большими с 1974 года. Показатель более -650К будет худшим со времен второй мировой войны.
Предугадать влияние данных на доллар сложно. С одной стороны, они неблагоприятны для американской экономики, а значит и для американской валюты. С другой, если фондовые индексы начнут падать, то это может вызвать очередную миграцию капиталов в доллар США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2612
Сопротивление находится в районе 1.2640 и далее около 1.2670. Поддержка в зоне 1.2511 - 1.2459.
USD/JPY 97.90
Пока пара ниже 98.49 - 98.88, возможно падение до 97.30 или 96.53.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.03.2009 08:58
Сегодня на рынке форекс 9 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Денежный агрегат М2 в феврале 2.1% г/г против прогноза 1.9% г/г
Япония. Денежный агрегат М3 в феврале 1.1% г/г против прогноза 0.9% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в январе -Y844.4 млрд против прогноза -Y811.6 млрд
Япония. Сальдо платежного баланса в январе -Y172.8 млрд против прогноза -Y15.3 млрд
США. Занятость вне с/х в феврале -651 000 против прогноза -650 000
США. Уровень безработицы в феврале 8.1% против прогноза 7.9% и против 7.6% в январе
США. Средняя часовая заработная плата в феврале +0.2% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.8% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в феврале 33.3 против прогноза 33.3
Великобритания. Банк Англии сообщил, что в неделю до 26 февраля выкупил коммерческих бумаг на сумму в stg164 млн. через APF
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в феврале +0.1% м/м до +3.1% г/г в соответствии с прогнозом
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в феврале +0.6% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе +0.0% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.7% г/г
Обзор рынка
Весьма интересной была реакция рынков на опубликованные в пятницу данные по рынку труда США. Американский доллар упал против евро и вырос против японской иены, а фондовые индексы закрылись разнонаправлено.
Доллар находился под давлением еще с четверга, на утренних торгах он ощутимо просел против евро на негативных ожиданиях в отношении американского рынка труда. Следует отметить, что как правило в последнее время даже на слабые данные по США рынок реагировал покупками доллара, используя американскую валюту в качестве валюты-убежища. Однако реакция на показатели рынка труда даже в последние месяцы чаще сводилась к продажам доллара на неблагоприятных данных.
Опубликованные при открытии американских торговых площадок данные оказались хуже прогнозов. Американская экономика потеряла в феврале 651 тысячу рабочих мест, а уровень безработицы составил 8.1% против ожидаемых 7.9%. На этой новости евро совершил движение вверх, пробив утренний максимум, и сформировал экстремум в районе 1.2753. Британский фунт вырос до уровня 1.4305.
Однако этот успех оказался очень кратковременным. Доллару удалось до конца дня отбить значительную часть потерь и даже сходить к 1.26. Аналитики отмечают, что в условиях кризиса инвесторы продолжают покупать доллар и американские государственные облигации как наиболее безрисковые инструменты.
Реакция фондового рынка на новость была неоднозначной. По итогам дня Доу Джонс и SP 500 закрылись с небольшим повышением, тогда как Насдак с понижением. Судя по реакции рынков, они уже испытали негатив от новости по рынку труда до ее публикации.
Основные события предстоящей недели.
После насыщенной первой недели месяца на этой неделе на экономических фронтах нас ожидает некоторое затишье. Центробанки Новой Зеландии и Швейцарии рассмотрят вопросы о кредитной денежной политике соответственно в 23:00 МСК в среду и в четверг в течение дня.
Ожидается, что ЦБ Швейцарии понизит 3-месячную ставку Libor до 0.25% с текущих 0.50%, присоединившись тем самым к США, Японии и Великобритании, которые уже ввели политику ультра-низких ставок.
Резервный Банк Новой Зеландии может снизить учетную ставку с 3.50% до 2.75%.
Из новостей по США следует отметить:
Индекс розничных продаж, четверг 16:30 МСК, прогноз -0.5% против прогноза 1.0%. Сальдо внешней торговли, пятница 16:30 МСК, -38.4 млрд против -39.8 млрд. Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница, 17:00 МСК.
По Великобритании
Промышленное производство, вторник 12:30 МСК, -1.2% против -1.7% в прошлом месяце.
По Японии
ВВП в 4-м квартале 2008, окончательные данные, четверг 02:50 МСК, прогноз -3.5% против предварительных данных -3.3%.
На сегодня, 9 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Уровень безработицы/ февраль/ 3.1%/ 2.9% 09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ март/ -37.8/ -36.1 12:15/15:15/ Канада/ Начало строительства/ февраль/ 144 000/ 154 000
Важных новостей на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2654
С 1.2584 или 1.2527 вероятен рост к 1.2749. Отсюда ожидаем снижения пары к 1.26 или ниже.
USD/JPY 98.18
Вероятно тестирование 99.70 с последующим откатом вниз к 97.08 или в случае расширения до 95.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.03.2009 08:53
Сегодня на рынке форекс 10 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: февраль, Обзор розничных продаж от BRC: -1.8% г/г, против 1.1% г/г;
Великобритания: февраль, Баланс цен на жилье от RICS: -78.3%, против -76.3%;
Япония: январь, Индекс опережающих индикаторов: 77.3, против 80.0
Австралия: февраль, Индикатор уверенности в деловой среде от NAВ: -22, против -32
Япония. Денежный агрегат М2 в феврале 2.1% г/г против прогноза 1.9% г/г
Япония. Денежный агрегат М3 в феврале 1.1% г/г против прогноза 0.9% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в январе -Y844.4 млрд против прогноза -Y811.6 млрд
Япония. Сальдо платежного баланса в январе -Y172.8 млрд против прогноза -Y15.3 млрд
Обзор рынка
Доллар начал неделю с повышения против всех основных конкурентов, вернув, утраченные в конце прошло недели позиции. Поскольку важных новостей на уик-энде и в понедельник не было это укрепление доллара можно приписать общему стремлению инвесторов избежать рисков.
Японская иена приблизилась к 4-месячному минимуму, сформированному в прошлый четверг, после того как в понедельник утром стало известно о первом за последние 13 лет дефиците текущего счета Японии. Пара доллар/иена выросла до 99.13.
Фунт и евро сформировали дневные минимумы к середине дня в районе 1,3747 и 1.2555 соответственно. Давление на евровалюты оказали новости о финансовых проблемах британской страховой компании Lloyds и банка Barclays. На выходных телеканал "Sky News" сообщил о том, что правительство предоставит страховые гарантии Lloyds в размере 260 миллиардов долларов в обмен на акции компании. Если план будет реализован, то присутствие государства в капитале группы вырастет до 77%, что означает фактическую национализацию. Правительство вынуждено было рассмотреть возможность такого шага, после того как компания заявила об убытках за прошлый год в размере более 10 миллиардов британских фунт. Национализация также грозит банку Barclays – государство также готово спасти его в обмен на приобретение контрольного пакета акций.
Ситуация на рынке стабилизировалась во второй половине дня. Пары вошли в более узкие диапазоны, а доллар откатился от дневных максимумов. Укрепление евро и фунта против доллара продолжилось на торгах в Азии.
На сегодня, 10 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ январь/ 10.0 млрд. евро/ 10.7 млрд. евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство обрабатывающей промышленности/ январь/ -1.5% м/м/ -2.2% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ январь/ -1.2% м/м/ -1.7% м/м 12:30/15:30/ США/ Выступление председателя ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP / март/ 42.8/ 44.6 14:00/17:00/ США/ Товарные оптовые запасы/ январь/ -1.0% м/м/ -1.4% м/м
Сегодня стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в Великобритании. Ожидается, что динамика останется негативной, однако спад будет менее глубоким, чем в прошлом месяце. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на фунт, а с ним и на евро.
Во второй половине дня обратите внимание на выступление Бернанке. Он выступит с речью на тему банковского регулирования. Эта речь может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2664
Сопротивление находится в районе 1.2701, отсюда возможно снижение до 1.2580 или 1.2530. Пробой сопротивления создаст предпосылки для движения к 1.2754.
USD/JPY 98.90
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 99.10-99.35. Отсюда ждем коррекцию ниже 98.07. Пробой 99.90 отменит коррекционный сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.03.2009 09:04
Сегодня на рынке форекс 11 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в январе -0.7% м/м против прогноза -1.0% м/м и против -1.5% м/м (пересмотрено с -1.4% м/м) в декабре
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в марте 45.3 против прогноза 43.0
Бразилия. ВВП в четвертом квартале -3.6% кв/кв до +1.3% г/г против прогноза -2.3% кв/кв до +1.9% г/г и против +1.7% кв/кв до +6.8% г/г в третьем квартале
Великобритания. Промышленное производство в январе -2.6% м/м до -11.4% г/г против прогноза -1.2% м/м до -9.9% г/г
Франция. Промышленное производство в январе -3.1% м/м до -13.8% г/г против прогноза -0.6% м/м до -11.9% г/г.
Франция. Сальдо торгового баланса в январе -Е4.5 млрд. против прогноза -Е3.0 млрд.
Германия. Профицит торгового баланса за январь 8.4 млрд. евро
Германия. HICP за февраль +0.7% м/м, +1.0% г/г
Обзор рынка
После утреннего снижения американскому доллару удалось отыграть значительную часть потерь против евро, который сформировал дневной минимум в районе 1.2822. Рост на фондовых рынках поддержал конкурентов доллара, однако нежелание инвесторов рисковать сохраняется.
С утра доллар находился под давлением на фоне оживления на мировых фондовых биржах. Евро откатился от отметки 1.26 и пошел вверх, достигнув в итоге уровня 1.2822. Однако уже открытие европейских торговых площадок внесло в оптимистичную картину свои коррективы. Британский фунт пошел вниз против доллара и фунта, достигнув соответственно 1.3692 и 0.9246, после того как были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось в январе на 2.9% на месячном базисе сравнения и на 12.8% на годовом базисе. Аналитики ожидали снижения на -1.5%. Данные по еврозоне также были слабыми, что в итоге привело к снижению евро с достигнутых максимумов.
Американские фондовые индексы продемонстрировали ощутимый рост. Индекс Доу Джонса закрылся с повышением на 5.8% до 6926.49, SP на 6.37%, а Насдак на 7.07%. Лидером роста стали акции Citigroup, которые подскочили в цене на 38 проц до 1,45 доллара, после того как глава компании Викрам Пандит в своем внутреннем меморандуме сообщил, что по итогам первых двух месяцев этого года деятельность компании была прибыльной.
Однако этот взрыв оптимизма не убедил инвесторов покупать «рисковые» валюты вроде евро и фунта.
Глава ФРС Бен Бернанке заявил в ходе вчерашнего выступления, что рецессия оказалась более тяжелой, чем ожидали экономисты. По его словам, если правительством добьется успеха в стабилизации банковской системы, то есть вероятность завершения рецессии к концу 2009 года. Бернанке также заявил, что в ближайшее время уровень безработицы в США может вырасти до 10%.
Противоречивые настроения инвесторов наблюдается на торгах в Азии. Акции финансового сектора растут под влиянием вчерашнего оптимистичного заявления Citigroup. Однако на рынок оказали давление на данные по торговому профициту Китая. В феврале этот показатель снизился до 4.84 миллиардов долларов против прогноза экономистов 27.3 миллиарда. Эта новость вызвала покупки доллара, который вырос против евро на 0.3% до 1.2648.
На сегодня, 11 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ январь/ -7.5 млрд. фунтов/ -7.4 млрд. фунтов 12:30/15:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья/ январь/ -0.3% м/м/ -0.1% г/г 14:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 6 марта/ na/ 0.7 млн. баррелей 18:10/21:10/ США/ Баланс федерального бюджета/ na/ -197.0 млрд. долларов/ -83.8 млрд. долларов
Важных новостей на сегодня не запланировано. Фунт может оказаться под давлением, если дефицит торгового баланса будет больше прогноза. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2679
После достижения 1.2630 или 1.2566 пара может вырасти до 1.2808. С этой отметки ожидаем движения вниз.
USD/JPY 98.40
Коррекционное снижение, вероятно, завершится около 98.31, отсюда возможен рост до 98.93 - 99.27 или 99.81. Пробой вниз 98.04 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.03.2009 08:42
Сегодня на рынке форекс 17 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB в марте 9 против прогноза 9
США. Промышленное производство в феврале -1.4% м/м против прогноза -1.3% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в феврале 70.9% против прогноза 71.0%
США. Чистый отток капитала в январе $148.9 млрд.
США. Чистые продажи американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в январе $18.8 млрд.
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в марте -38.23 пункта против прогноза -30.80
Канада. Загрузка производственных мощностей в четвертом квартале 74.7% против прогноза 75.0%
Еврозона. Занятость в четвертом квартале -0.3% кв/кв до +0.0% г/г против -0.1% кв/кв до +0.6% г/г (пересмотрено с +0.8% г/г) в третьем
Еврозона. HICP в феврале +0.4% м/м до +1.2% г/г в соответствии с прогнозом
Еврозона. Базовый HICP в феврале +1.7% г/г против прогноза +1.6% г/г
Обзор рынка
На рынке доминируют те же настроения, что и в последние недели. Хорошие новости по мировой экономике и рост акций на ведущих торговых площадках способствуют укреплению евровалют, тогда как экономический негатив, в том числе и по США, способствует росту интереса к доллару как к валюте-убежищу. Обе тенденции были наглядно продемонстрированы в понедельник.
Утро началось с продолжения ралли на фондовых рынках. Росту оптимизма инвесторов и их предрасположенности к рискам способствовало несколько факторов. Во-первых, снижение цен на нефть дало стимул для покупок акций. Росту цен на нефть способствовало решение ОПЕК оставить добычу нефти на прежнем уровне, вместо ожидаемого решения о снижении добычи. Во-вторых, некоторую долю оптимизма привнесло решение министров финансов стран «Большой двадцатки» об увеличении финансовых ресурсов МВФ. В-третьих, самым важным фактором рыночного оптимизма стало выступление главы ФРС Бена Бернанке в уик-энд на одном из телеканалов. По словам Бернанке, риска наступления новой «великой депрессии» в США удалось избежать, и к 2010 году экономика восстановится.
В результате к открытию торгов в США евро достиг месячного максимума на 1.3074, фунт вырос до 1.4228, а пара доллар/швейцарский франк побывала на уровне 1.1803.
Ситуация изменилась после публикации блока экономических новостей по американской экономике. Выяснилось, что реальность далека от оптимистичных заявлений Бернанке. Объем промышленного производства продолжил сокращаться быстрыми темпами (-1.4% м\м против прогноза -1.3%), а чистый отток капитала из США, согласно данным Казначейства приблизился к сумме 150 миллиардов долларов.
Кроме того, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка упал до рекордного исторического минимума -38,23 с -34,65 в феврале.
Весь этот поток негатива оказал давление на рынки акций, которые не смогли продолжить рост. Борьба фондовых быков и медведей была достаточно серьезна. Индекс Доу Джонса закрылся с понижением всего на 7 пкт. Композитный индекс электронной биржи НАСДАК по итогам торгов снизился на 27,48 пункта /1,9 проц/ до уровня 1 404,02 пункта. Индекс "Стандард энд Пурз-500" упал на 2,66 пункта /0,4 проц/ и остановился на отметке 753,89 пункта.
Снижение фондовых индексов по традиции оказало давление на евровалюты и способствовало коррекции доллара с дневных минимумов. Инвесторы закрывали длинные позиции на евро и фунт в связи со стремлением избежать рисков. По евро дневной минимум составил 1.2950 – на 125 пунктов ниже максимума. Однако сегодняшнее утро началось ростом евровалют на фоне укрепления японского фондового индекса Nikkei, который впервые за месяц превысил рубеж в 7800 пунктов.
На сегодня, 17 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 4 квартал 2008 года/ -0.1% кв/кв/ -5.2% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от DCLG/ февраль/ -11.7% г/г/ -10.2% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ март/ -7.7/ -5.8 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического доверия ZEW/ март/ -11.7/ -8.7 12:30/15:30/ Канада/ Производительность труда/ 4 квартал 2008 года/ -0.1% кв/кв/ 0.0% кв/кв 12:30/15:30/ Канада/ Промышленные продажи/ февраль/ -5.7% м/м/ -8.0% м/м 12:30/15:30/ США/ Разрешения на строительство/ февраль/ 0.51 млн./ 0.53 млн. 12:30/15:30/ США/ Индекс производственных цен/ февраль/ 0.3% м/м/ 0.8% м/м 12:30/15:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.4% м/м 12:30/15:30/ США/ Начала строительства/ февраль/ 0.45 млн./ 0.47 млн. 19:15/22:15/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 19:15/22:15/ Великобритания/ Выступление главы BoE М. Кинга/ na/ na/ na
Сегодня стоит обратить внимание на данные индекса ZEW для Германии. Здесь аналитики ожидают усиление негативных тенденций. Выход данных на уровне или хуже прогнозов может оказать давление на евро.
Из американских новостей следует обратить внимание на данные по ценам производителей. Отсутствие тенденции к росту цен будет означать, что американские производители не чувствуют того же оптимизма, что и чиновника и может привести к давлению на фондовые рынки, что в последнее время как правило вызывает укрепление доллара.
Еще более важный блок новостей это показатели разрешений на строительство и закладок новых домов. Ожидается снижение обоих показателей. Выход данных хуже прогнозов окажет давление на фондовые рынки, евро и фунт. Однако выход данных лучше данных прошлого месяца т.е. выше 0.53 млн. и 0.47 млн соответственно может стимулировать рост инвесторов к риску, что негативно сказывается на долларе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3014
Вероятно консолидационное движение в диапазоне 1.2852-1.3035.
USD/JPY 98.43
Пока пара ниже 98.60, есть возможность движения к 97.77. Пробой 98.60 создаст предпосылки для бычьего движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.03.2009 08:48
Сегодня на рынке форекс 18 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Решение по процентной ставке: ключевая ставка оставлена на прежнем уровне 0.10%;
Канада. Производительность труда в четвертом квартале -0.5% кв/кв против прогноза +0.1% кв/кв
США. Индекс цен производителей в феврале +0.1% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до -1.4% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в феврале +0.2% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.8% г/г
США. Число новых строительств в феврале 583 000 против прогноза 450 000 и против 477 000 (пересмотрено с 466 000) в январе
США. Разрешения на строительство в феврале 547 000 против прогноза 500 000
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в январе -5.4% м/м против прогноза -5.8% м/м и против -8.2% м/м (пересмотрено с -8.0% м/м) в декабре
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в марте -3.5 против прогноза -8.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в марте -89.4 против прогноза -90.0
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в марте -6.5 против прогноза -12.0
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в марте -15.3 против -28.5 в феврале
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в январе -11.5% г/г против прогноза -11.7% г/г
Япония. Банк Японии рассмотрит возможность покупок субординированного долга, выпушенного банками.
Обзор рынка
Ситуация на валютном рынке продолжает определяться склонностью инвесторов к риску, а поведение валютных пар следует тенденциям фондового рынка. При этом пара евро/доллар никак не может совершить уверенный пробой сопротивления 1.3050.
С утра доллар находился под давлением. Евро получил стимул для роста после публикации данных института ZEW, которые оказались несколько лучше прогнозов. Мартовский показатель индекса экономических настроений неожиданно вырос до -3.5. против ожидаемого снижения до -7.4 и предыдущего значения -5.8. Евро укрепился на утренних торгах не только против доллара, но и против иены и стерлинга.
Ситуация изменилась после открытия торговых площадок в США. Инвесторы некоторое время покупали доллар. Данные по строительствам и закладкам новых домов оказались лучше прогнозов. Объем новых строительств вырос на 22.2% до 583К против 466К в прошлом месяце. Все чаще аналитики говорят о том, что рынок строительства жилой недвижимости нащупывает дно.
Однако рост доллара был недолгим. Пара евро/доллар, сходив к 1.2940. вновь начала расти, хотя и не очень быстро. Сейчас это укрепление продолжается. Росту «рисковых» валют против доллара способствовало оживление на американском фондовом рынке. Dow Jones вырос на 2,48%, зафиксировавшись на отметке в 7395,78 пункта. SP вырос на 3.21%, а Насдак на 4.717%.
Иена оставалась под давлением против евро и доллара в преддверии решения банка Японии по монетарной политике. Снижения ставки с текущих 0.1% инвесторы не ожидали, однако опасались неопределенности в связи с рассмотрением «экстраординарной» программы по обеспечению проблемных банков субординированными займами.
На сегодня, 18 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15\ Швейцария\ Розничные продажи\ февраль\ 1.8% г/г\ 6.6% г/г 09:30/12:30\ Великобритания\ Заявки на трудоустройство\ февраль\ 84 500\ 73 800 09:30/12:30\ Великобритания \ Протоколы заседания Банка Англии\ na\ 0-9-0 \ 0-9-0 09:30/12:30\ Великобритания\ Средний уровень заработанной платы\ 3 месяца до января\ 3.0% 3m/г\ 3.2% 3m/г 09:30/12:30\ Великобритания \ Уровень безработицы\ февраль\ 6.5%\ 6.3% 12:30/15:30\ Канада\ Оптовые продажи\ январь\ -2.6% м/м\ -3.4% м/м 12:30/15:30\ США\ Стержневой индекс потребительских цен\ февраль\ 0.1% м/м\ 0.2% м/м 12:30/15:30\ США\ Индекс Потребительских цен\ февраль\ 0.3% м/м\ 0.3% м/м 12:30/15:30\ США\ Сальдо платежного баланса\ 4 квартал 2008 года\ 137 млрд. долларов\ 174 млрд. долларов 14:30/17:30\ США\ Запасы нефти и нефтепродуктов\ за неделю до 13 марта\ na\ 0.7 млн. баррелей 18:15/21:15\ США\ Отчет FOMC\ na\ na\ na 18:15/21:15\ США\ Решение по процентной ставке\ na\ <0.25%\ <0.25% 20:50/23:50\ Австралия\ Выступление представителя RBA М. Эдея\ na\ na\ na
В первой половине дня будет опубликован протокол последнего заседания монетарного комитета банка Англии. На этом заседании было принято решение понизить учетную ставку репо до 0.5%. Теперь инвесторы ждут следующего шага. Банк либо может просигнализировать о еще одном снижении ставки, либо указать на то, что в дальнейшем снижении нет необходимости. В первом случае фунт окажется под давлением, во втором вырастет.
Индексы потребительских цен по США будут рассматриваться инвесторами как индикатор кризиса. Данные выше прогноза могут быть восприняты как симптом оживления экономической активности и поддержать доллар. Выход данных ниже прогноза наоборот может оказать давление на единую валюту.
Рынки с нетерпением будут ожидать сегодняшнего заседания ФОМК. Дальнейшее снижение учетной ставки маловероятно, так как она находится на очень низком уровне. Поэтому наибольший интерес вызовет заявление по итогам сегодняшнего заседания. В частности инвесторов будут интересовать такие аспекты как помощь проблемным банкам, покупки государственных казначейских облигаций, эмиссия денежных знаков и так далее.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3042
Сопротивление находится в зоне 1.3029 - 1.3056. Отсюда возможна коррекция ниже 1.2954. Пробой верхней границы зоны создаст предпосылки для тестирования важного уровня 1.3095.
USD/JPY 98.55
Пара хоть и находится под давлением, но сопротивление в районе 100 остается очень сильным доллара. Для еще одного движения к этому барьеру нужен пробой 99.03. Пока пара ниже этого уровня, более вероятно снижение к 98.41 или 98.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.03.2009 08:59
Сегодня на рынке форекс 19 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
ФРС выкупит MBS еще $750 млрд., $100 млрд. долга GSE. Объем покупок долгосрочных государственных облигаций составит до $300 млрд.
США. FOMC оставил ставку на прежнем уровне в 0.0% - 0.25%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности на среднем западе ФРБ Чикаго в январе -5.9% м/м до 85.6 пункта
США. Запасы нефти в неделю до 13 марта +2.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 13 марта +3.2 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 13 марта +0.1 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 13 марта 82.1%
США. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м до +0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.0% г/г
США. Сальдо текущего счета в 4 квартале -$132.8 млрд. против прогноза -$137.1 млрд.
Канада. Оптовые продажи в январе -4.2% м/м против прогноза -2.7% м/м
Великобритания. Протокол MPC комитет единодушно снизил ставку на 50 б.п. Мнения относительно масштаба количественного ослабления разнились.
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в феврале +138 400 против прогноза 84 800
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в феврале 4.3% против прогноза 4.0%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в январе 6.5% против прогноза 6.5%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов +1.8% против прогноза +3.0%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в январе +3.5% против прогноза +3.5%
Италия. Промышленное производство в январе -0.2% м/м до -16.7% г/г против прогноза -2.5% м/м до -16.6% г/г
Обзор рынка
По итогам торгов в среду мы наблюдали настоящий коллапс американского доллара после заявления Федерального резерва. Инвесторы все больше опасаются неконтролируемого выброса долларов на рынок, и теряют доверие к американской валюте. Вместе с тем активная работа печатного станка Федерального резерва вызывает рост оптимизма инвесторов, так как появление новых долларов, по их мнению, будет способствовать решению проблем ликвидности.
Наиболее значимым событием утра стало значительного падение британского фунта до 1.3847 против доллара и 0.9414 против евро. Причиной этого падения стали слабые данные по рынку труда Великобритании. Уровень безработицы ILO вырос в январе до 6.5% против 6.3% в декабре, при этом количество людей, получающих пособие выросло на 138.4 тысячи с составило 1.39 миллиона. Это самое большое количество безработных за 38 лет.
После открытия торгов в США доллар сделал ход вниз на более сильных, чем ожидалось данных по потребительской инфляции в США, однако настоящий обвал американской валюты произошел после публикации заявления ФОМК.
ФОМК принял решение оставить учетную ставку на прежнем уровне в диапазоне 0-0.25%. Такое решение широко ожидалось на рынке и не было сюрпризом. Однако также ФОМК заявил о намере6нии Федерального резерва «с целью обеспечения поддержки ипотечному кредитованию и рынку жилой недвижимости» увеличить объем покупок MBS (ценных бумаг, обеспеченных ипотечным пулом) на сумму 750 миллиардов долларов, доведя общий объем до 1.25 триллионов. Кроме того ФРС намерена выкупить долговые обязательства агентств на сумму 100 миллиардов долларов, доведя общий объем покупок до 200 миллиардов. Также планируется купить в ближайшие шесть месяцев долгосрочных казначейских облигаций на сумму 300 миллиардов долларов.
Инвесторы опасаются, что появление такого колоссального объема денежной массы приведет к девальвации американской валюты. При этом шаги ФРС по обеспечению ликвидности вызывают рост оптимизма на рынке, что приводит к повышению акций и росту рисковых валют вроде евро и фунта.
По итогам дня индекс Доу Джонса закрылся с повышением на 1.24%, а Насдак с повышением на 1.99%. Американский доллар вслед за решением ФОМК всего за час обвалился на 300 пунктов и к концу торгов в США сформировал 2-месячный минимум в районе 1.35.
На сегодня, 19 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового Баланса/ январь/ 1.01 млрд. франков/ 2.03 млрд. франков 09:30/12:30/ Великобритания/ Заимствования государственного сектора/ февраль/ 8.0 млрд.фунтов/ -3.3 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат M4/ февраль/ 1.4% м/м/ 2.5% м/м 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий от ZEW/ март/ na/ -57.7% 11:00/14:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ февраль/ 0.2% м/м/ -0.4% м/м 11:00/14:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 0.2% м/м/ -0.3% м/м 11:00/14:00/ Великобритания/ Промышленные заказы от CBI/ март/ -55/ -56 12:30/15:30/ Канада/ Иностранные покупки ценных бумаг/ февраль/ -2.00 млрд. канадских долларов/ -2.84 млрд. долларов 12:30/15:30/ США/ Число первичных заявок на пособия по безработице/ за неделю до 13 марта/ 649 000/ 654 000 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии/ февраль/ -39.1/ -41.3 14:00/17:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ февраль/ -0.6% м/м/ 0.4% м/м 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 6 марта/ na/ -102 млрд. куб. футов 14:30/17:30/ США/ Выступление члена FOMC Д. Тарулло/ na/ na/ na 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 13 марта/ na/ -112 млн. куб. футов 16:00/19:00/ Швейцария/ Выступление члена правления SNB Т. Джордана/ na/ na/ na
Сегодня новостей первого ряда не запланировано. Для фунта интерес представляют показатели промышленных трендов Британской конфедерации промышленников CBI. Есть повод опасаться данных хуже прогноза, что может оказать давление на британскую валюту.
По США будут опубликованы еженедельные данные по безработице, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Тенденции предыдущих дней остаются в силе. Выход данных лучше прогнозов провоцирует интерес к риску и рост евро и фунта против доллара. Выход слабых данных способствует укреплению доллара в качестве валюты-убежища.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3454
Восходящий тренд сохраняется. Поддержка на 1.3344. Пока пара выше этого уровня возможен рост до 1.3694 или 1.3893. Отсюда ждем коррекционного отката к 1.3344 - 1.3248.
USD/JPY 96.02
Сопротивление находится на 96.85. От него можно ждать снижения до 95.31 -93.58
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.03.2009 08:53
Сегодня на рынке форекс 20 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США: резерв ФРС за неделю на 9 марта +$9.8 млрд. до $2593.8 млрд;
США: февраль, Индекс опережающих индикаторов -0.4 % м/м с 0.4% м/м
США: февраль, Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии -35.0 с -41.3
Швейцария. SNB, Жан-Пьер Рот: намерен сломить тренд роста франка против евро
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в январе C$10.43 млрд.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 15 марта 646 000 против прогноза 655 000 и против 658 00 (пересмотрено с 654 000) неделей ранее
США. Общее число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 8 марта 5.473 млн. против прогноза 5.323 млн. и против 5.288 млн. (пересмотрено с 5.317 млн.) неделей ранее
Великобритания. CBI: баланс заказов в марте -58% против прогноза -59% и против -56% в феврале.
Канада. Индекс цен потребителей в феврале +0.7% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.0% г/г и против -0.3% м/м до -1.1% г/г в январе
Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г и против -0.4% м/м до +1.9% г/г в январе
Германия. IFO: ВВП Германии сократится более чем на 4% в этом году.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в феврале +stg9.0 млрд. против прогноза +stg8.3 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в феврале +stg4.4 млрд. против прогноза +stg4.5 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в феврале +1.4% м/м до +18.8% г/г Обзор рынка
Американский доллар продолжил на торгах в четверг снижение против основных конкурентов на фоне падения цен на фондовых торговых площадках и роста цен на нефть и сырье.
Доллар резко потерял доверие инвесторов, после того как в среду ФРС заявила о намерении выделить дополнительно сотни миллиардов долларов для покупок разного рода государственных и частных ценных бумаг. Аналитики и инвесторы опасаются неконтролируемой печати долларов.
Несмотря на рост оптимизма на фондовых рынках в среду, в четверг фондовые индексы снизились. Видимо оптимистичный настрой оказался краткосрочным. По итогам дня Dow Jones Industrial Average упал на 1,1%, до 7400,80 пункта, S&P 500 - на 1,3%, до 784,04 пункта, Nasdaq Composite - на 0,5%, до 1483,48 пункта.
Несмотря на это доллар также закрылся на отрицательной территории, нарушив тем самым сложившуюся в последние недели взаимосвязь с фондовыми рынками. При этом давление на курс американской валюты мог оказать рост цен на нефть. Цена на нефть на NYMEX по итогам вчерашних торгов выросла на 3,47 доллара до 51,61 доллара за баррель.
К середине дня пара евро/доллар достигла много-недельного максимума на отметке 1,3737, а британский фунт вырос до 1.4595. Петтерн дня заключался в коррекции на азиатской сессии с последующим ростом евровалют при пересечении торгов в Европе и США. Завершился день после закрытия европейских торговых площадок коррекцией, которая продолжается и сейчас. Сегодня не исключено повторение таких же событий.
На сегодня, 20 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс промышленных цен/ февраль/ -0.2% м/м/ -1.2% м/м 11:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ январь/ -3.8% м/м/ -2.6% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ январь/ 0.3% м/м/ -3.2% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Розничные продажи/ январь/ 0.8% м/м/ -5.4% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Продажи новых втомобилей/ январь/ 6.0%м/м/ -14.8% м/м 16:00//19:00/ США/ Выступление Главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na
Обратите внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне. Выход данных хуже прогнозов может сместить акцент на не очень хорошее положение дел в европейской экономике и оказать давление на евро.
Вечером ограниченный рост волатильности на рынке может вызвать выступление Бернанке. Если Бернанке заявит об активной эмиссии долларов, то американская валюта может оказать под сильным давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3654
Пока пара ниже 1.3703 - 1.3798, вероятна коррекция к 1.3477 или даже 1.3286. Пробой вверх указанной зоны сопротивления создаст предпосылки для движения к 1.3928.
USD/JPY 94.64
Текущее снижение может завершиться в районе 91.87 - 93.41, затем ждем ралли к 95.57 или 96.24. Пробой вниз 91.82 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.03.2009 08:31
Сегодня на рынке форекс 23 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Швейцария. SNB, Жан-Пьер Рот: риск дефляции стал наиболее важным фактором при принятии недавних решений.
США. ФРС, Бен Бернанке: доволен реакцией на заявление ФРС о намерении выкупать облигации
Мексика. ЦБ снизил ставку овернайт на 0.75% до 6.75%
США. Массовые увольнения BLS в феврале 295 477
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +1.3% м/м против прогноза +0.4% м/м и против -3.1% м/м (пересмотрено с -3.2% м/м) в декабре
Канада. Розничные продажи в январе +1.9% м/м против прогноза +1.0% м/м и против -5.2% м/м (пересмотрено с -5.4% м/м) в декабре
Еврозона. Промышленное производство в январе -3.5% м/м до -17.3% г/г
Обзор рынка
В пятницу доллару удалось отыграть часть позиций, утерянных ранее на неделе. На фоне отсутствия значимых экономических новостей валютный рынок шел в фарватере рынков акций. Пара евро/доллар в середине недели после заявления ФРС о намерении выкупать государственные и частные облигации на сотни миллиардов долларов выросла до 10-недельного максимума на 1,3739. Особое оживление это решение вызвало на фондовых рынках. Однако пока еще не ясно, произошел ли на рынках акций перелом, так как некоторые эксперты называют рост весьма умеренным.
По итогам торгов в пятницу Dow Jones Industrial Average упал на 122,42 пункта, или на 1,65 проц, до 7278,38 пункта. Это было самое значительное дневное падение с 5 марта. Причиной продаж акций стали прогнозы в отношении банкротств американских банков. Таким образом, недельный рост главного фондового индекса составил лишь 0.8%, что нельзя назвать впечатляющим.
На торгах в пятницу евро/доллар торговался в диапазоне 1.3550-1.3650. Сегодня утром японские фондовые индексы открылись с повышением, что оказывает давление на доллар.
В целом рынок определяется с дальнейшим движением. Одни инвесторы полагают, что активное печатание денежных знаков в рамках ФРС с одной стороны приведет к оживлению мировой экономики, а с другой делает доллар ненадежным активом для вложений. Такие инвесторы играют против доллара. Другие трейдеры полагают, что кризис еще не закончен и не готовы к сильным рискам, что показывает замедленная реакций рынка акций на решение ФРС. Именно они оказывают сейчас поддержку американской валюте.
Основные события предстоящей недели.
По США.
Выступление Бернанке, посвященное AIG, вторник 17:00 МСК, глава ФРС может заявить о выделении дополнительных средств для спасения частного бизнеса, это может оказать давление на доллар.
Заказы на товары длительного пользования, среда, 15:30 МСК.
Продажи на первичном рынке жилья, среда, 17:00 МСК, ожидается снижение объема продаж до 300К.
Окончательные данные по ВВП США в 4-м квартале, четверг, 15:30 МСК. Окончательный прогноз -6.60% против предварительного -6.20%.
По Еврозоне.
Индикаторы IFO, среда, 12:00 По Великобритании
Блок данных по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, ожидается, что на месячном базисе показатели немного улучшаться.
Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК, ожидается торможение роста объема продаж.
По Японии.
Пакет данных по потребительским ценам, промышленному производству, розничным продажам, пятница, 02:50 МСК, возможен рост волатильности мены.
На сегодня, 23 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ январь/ -1.9 млрд. евро/ -0.3 млрд. евро 12:30/15:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ февраль/ -0.9% м/м/ -0.8%м/м 13:00/17:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ февраль/ 4.45 млн./ 4.49 млн.
Из сегодняшних новостей интерес будут представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья США. Эксперты ожидают снижения показателя. Если традиционная за время кризиса реакция рынки на новости по США сохранится, то это благоприятный для доллара прогноз. В свою очередь выход данных выше 4.49 может привести к сильному давлению на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3665
С текущего уровня возможен откат до 1.3490 или ниже 1.3390, с другой стороны уверенный пробой 1.3655, создаст предпосылки для тестирования максимума прошлой недели 1,3739.
USD/JPY 96.20
Сопротивление находится в районе 97.15-41. Откат от этой зоны может вызвать дальнейший сброс до 94.63 или 93.34. С другой стороны, пробой 97.41 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.03.2009 08:49
Сегодня на рынке форекс 24 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в феврале 4.72 млн. против прогноза 4.45 млн.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в феврале -1.1% м/м против прогноза -0.9% м/м
Еврозона. Сальдо торгового баланса в январе -Е10.5 млрд. против прогноза -Е9.0 млрд.
Еврозона. Производство в строительном секторе в январе +1.3% м/м до -9.1% г/г
Обзор рынка
Доллар продолжает оставаться под давлением на фоне роста фондовых индексов. В центре внимания инвесторов в понедельник был план американского Казначейства по скупке так называемых «токсичных активов».
Утро началось с укрепления конкурентов доллара на фоне роста фондовых рынков азиатского региона. При этом евро удалось обновить максимум прошлой недели 1.3730. Японская иена упала до 4.5-месячного минимума против евро к уровню 134 и до 98 против доллара. Министр финансов Японии Йосано намекнул на возможность интервенции с целью снижения курса иены, заявив, что его ведомство может использовать валютные резервы для обеспечения стабильности валютного рынка.
Далее в течение дня доллар отыграл значительную часть потерянных позиций и вырос до 1.35. Первоначально инвесторы скептически отнеслись к планам, озвученным министров финансов Тимоти Гейтнером. Последний заявил о намерении Казначейства привлечь государственные и частные инвестиции на сумму 1 триллион американских долларов для скупки «токсичных» банковских активов. При этом Гейтнер выразил надежду, что значительная часть этих инвестиций будет частными, чтобы позволить избежать национализации банков.
Первоначальная реакция рынка была сдержанной, однако когда американские фондовые индексы начали расти, доллар резко пошел вниз. Способствовали давлению на доллар данные по продажам на вторичном рынке недвижимости. В феврале объем продаж вырос на 5.1% до 4.72 миллионов объектов против ожидаемого снижения на 5.3%.
По итогам дня SP вырос на 7%, а Доу Джонс и Насдак примерно на 6.8%. Рынок форекс продолжил следовать тенденциям фондового рынка, сдвиг интереса инвесторов в сторону рискованных активов оказался неблагоприятным для доллара и иены.
На сегодня, 24 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 32.1/ 32.1 08:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе обслуживания/ март/ 41.2/ 41.3 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ январь/ -6.7 млрд. евро/ -7.3 млрд. евро 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 33.5/ 33.5 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе обслуживания/ март/ 29.2/ 39.2 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 2.6% г/г/ 3.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечное кредитование/ февраль/ 22 300/ 22 400 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ февраль/ 1.3% г/г/ 1.3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ февраль/ -0.7% г/г/ 0.1% г/г 09:45/12:45/ Великобритания/ Отчет по инфляции Банка Англии/ na/ na/ na 10:00/13:00/ США/ Выступление представителя FOMC Эванса/ na/ na/ na 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы/ январь/ na/ -5.2% м/м 14:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата Банка Бельгии/ март/ -31.9/ -31.6 14:00/17:00/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома/ январь/ -0.7% м/м/ 0.1% м/м 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Ричмонда/ март/ -52/ -51 15:30/18:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии М. Кинга/ na/ na/ na 17:15/20:15/ Швейцария/ Выступление главы Национального Банка Швейцарии Ж. П. Рота/ na/ na/ na 18:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена МРС ВоЕ Д. Блэнчфлауэра/ na/ na/ na
Из сегодняшних новостей советуем обратить внимание на следующие:
1) индексы потребительских и розничных цен по Великобритании. Снижение инфляционного давления – неблагоприятный фактор для фунта, выход данных ниже прогнозов окажет негативное влияние на фунт. 2) выступление Бернанке и после него Гейтнера. Они выскажутся по ситуации с AIG. Если они заявит о выделении дополнительных средств для спасения компании, то акции могут вырасти, а доллар упасть. 3) индекс цен на дома в США – при положительном значении возможно давление на доллар.
Также влияние на рынок могут оказать индексы деловой активности в промышленности Еврозоны и Германии в случае ощутимых расхождений с прогнозами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3652
В районе 1.3650-60 ощущается давление на пару. Отсюда возможно движение вниз к 1.3491 или 1.3363. Пробой вверх 1.3740 создаст предпосылки для тестирования 1.3835.
USD/JPY 97.90
Текущее движение вверх может завершиться до 98.38. Отсюда ждем коррекции ниже 96.09. Пробой вверх 98.40 отменит коррекционный сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.03.2009 08:48
Сегодня на рынке форекс 25 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Общий показатель сальдо торгового баланса в феврале Y82.4 млрд. против прогноза -Y20.0 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Ричмонда в марте -20 пунктов против прогноза -51
США. Индекс цен на жилье FHFA в январе +1.7% м/м против прогноза -0.9% м/м
ЮАР. ЦБ снизил ставку на 1.00% до 9.5%
Великобритания. Общий индекс цен потребителей +0.9% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.6% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в феврале +0.6% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.7% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в феврале +2.5% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в феврале +1.6% г/г против прогноза +1.3% г/г
Великобритания. BBA: Число ипотечных кредитов в феврале 28 179 против 24 278 (пересмотрено с 23 376) в январе
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 40.1 против прогноза 39.1 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 34.0 против прогноза 33.5
Еврозона. Композитный индекс PMI в марте 37.6 против прогноза 36.2 пункта
Еврозона. Сальдо текущего счета в январе -Е12.7 млрд. против -Е7.3 млрд. в декабре
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 32.4 пункта против прогноза 32.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 41.7 против прогноза 41.0 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 36.3 против прогноза 35.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 42.9 против прогноза 40.2 пункта
Франция. Индекс делового доверия в марте 68 против прогноза 68 пункта
Обзор рынка
Доллар США продолжает наряду с иеной сохранять репутацию валюты-убежища. Вчера на фоне снижения фондовых индексов после нескольких дней роста зеленому удалось укрепиться против 13 из 16 наиболее активно торгуемых валют.
Евро и фунт начали сутки повышением против доллара, однако в ходе торгов в Европе стало известно о некоторых неприятных сюрпризах в европейских экономиках.
Также влияние на рынок могут оказать индексы деловой активности в промышленности Еврозоны и Германии в случае ощутимых расхождений с прогнозами. Так, дефицит расчетного счета платежного баланса ЕЦБ составил 12,7 млрд евро, а по расчетному счету платежного баланса Еврозоны — 18,2 млрд евро.
Начало торгов в США должно было надежду на укрепление евровалют, однако она была недолгой. К закрытию торгов во вторник индекс Dow Jones понизился на 1,49%, составив 7660,21 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 2,47% до отметки 1517,40 пункта. Соответственно инвесторы вкладывали средства в доллары и иены в качестве «валют-убежищ». Майские фьючерсы на нефть упали на 2.5%, после того как по итогам понедельника, нефть выросла до 4-месячного максимума.
На сегодня, 25 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/10:30\ Австралия/ Выступление главы RBA Стивенса/ na/ na/ na 09:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO/ март/ 82.2/ 82.6 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс промышленных продаж по данным CBI/ март/ -35/ -25 12:30/15:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ февраль/ -2.0% м/м/ -3.0% м/м 12:30/15:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ февраль/ -2.2% м/м/ -4.5% м/м 14:00/17:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ февраль/ 305 000/ 309 000 14:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 20 марта/ na/ 2.0 млн. баррелей 17:00/20:00/ США/ Выступление представителя FOMC Еллен/ na/ na/ na
В центре внимания среди европейских новостей будут данные по индексам IFO. Эксперты прогнозируют незначительное снижение индекса настроений в деловой среде и индекса оценки текущих условий. При этом ожидается небольшой рост индекса ожиданий (с 80.90 до 81.50). Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на евро.
Две важных новости выйдут по время торгов в США. Речь идет в первую очередь об индексе заказов на товары длительного пользования. Ожидается, что негативная динамика по индексу сохранится. В целом все негативные значения будут неблагоприятны для фондовых рынков, а вот положительное значение может дать стимул для покупки акций.
Особенно, если оно будет сопровождаться лучшим, чем ожидается показателем продаж на первичном рынке жилья. На днях стало известно о росте продаж по «вторичке». Если вырастет и «первичка», то это может стать свидетельством того, что рынок нащупывает дно. Такой вариант неблагоприятен для доллара. Показатель ниже 305.000 может вызвать рост доллара в качестве валюты-убежища.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3455
Текущее снижение может закончиться около 1.3451 или 1.3374. Отсюда ждем восстановления к 1.3527 - 1.3575.
USD/JPY 97.50
Пока пара ниже 98.64, вероятно снижение к 97.37 или 97. Пробой вверх 98.64 создаст предпосылки для роста выше 99.42.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.03.2009 09:22
Сегодня на рынке форекс 26 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы бензина в неделю до 20 марта -1.144 млн. против прогноза -650 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 20 марта -1.584 млн. против прогноза -100 000 баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 20 марта 82.0%
США. Запасы нефти в неделю до 20 марта +3.302 млн. против прогноза 1.100 млн. баррелей
США. Министр финансов Гайтнер: доллар останется мировой резервной валютой на протяжении долгого времени.
США. Продажи новых домов в феврале 337 000 против прогноза 300 000 и против 322 000 (пересмотрено с 309 000) в январе
США. Заказы на товары длительного пользования в феврале +3.4% м/м против прогноза -2.5% м/м и против -7.3% м/м (пересмотрено с -5.2% м/м) в январе
14:00 25.03.09 - Великобритания. CBI: баланс продаж в марте -44 против -25 в феврале, баланс заказов в марте -47 против -31 в феврале
Германия. Индекс деловых условий Ifo в марте 82.7 против прогноза 82.5
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в марте 81.6 против прогноза 81.5
Германия. Индекс делового климата Ifo в марте 82.1 против прогноза 82.2
Италия. Индекс потребительского доверия в марте 99.8 пункта против прогноза 103.0 и против 104.0 (пересмотрено с 104.1) в феврале
Испания. PPI в феврале +0.0% м/м до -1.1% г/г против +0.4% м/м до -0.5% г/г в январе
Япония. Общий показатель сальдо торгового баланса в феврале Y82.4 млрд. против прогноза -Y20.0 млрд
Обзор рынка
Доллар оказался под давлением на заявлении министра финансов США Тимоти Гейтнера и росту склонности инвесторов к риску.
Утро началось с осторожных движений в пользу доллара, это была запоздалая реакция на имевшее место во вторник падение фондовых индексов. Однако после открытия торгов в США ситуация резко изменилась.
Американский доллар резко упал против евро и иены, после того как глава американского финансового ведомства Тимоти Гейтнер заявил, что американские власти рассматривают вариант введения новой мировой резервной валюты. Ранее Китай и Россия высказались за расширение использования так называемых Специальных прав заимствования (SDR), либо введения валюты Международного валютного фонда. В данный момент вопрос о расширении применения SDR рассматривается экспертами ООН. Гейтнер заявил, что предложения Китая могут быть рассмотрены американскими властями.
Заявление Гейтнера вызвало панику на рынке, так как было воспринято некоторыми инвесторами как готовность США отказаться от роли доллара в качестве мировой резервной валюты. Евро вырос до 1.3650 против дневного минимума 1.3417, британский фунт до 1.4704, иена до 96.89.
Однако в ходе того же выступления Гейтнер прояснил свою позицию, заявив, что действия США будут направлены на удержание доллара в качестве мировой резервной валюты. В результате доллару удалось отыграть значительную часть утраченных позиций, но в целом он так и не восстановился до дневных максимумов.
Новости по США оказались лучше прогнозов, что оказало дополнительное давление на американскую валюту, так как способствовало росту интереса к риску. Объем заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 3.5%, против ожидаемого снижения на 1.5%. Также стало известно, что в феврале продажи на первичном рынке недвижимости выросли на 4.7% до 337К против ожидаемого снижения до 300К.
На сегодня, 26 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского доверия/ апрель/ 2.6/ 2.6 09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ февраль/ 5.5% г/г/ 5.9% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ февраль/ 4.5% г/г/ 5.0% г/г 09:00/12:00/ США/ Выступление члена FOMC Локхарта/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ февраль/ -0.3% м/м/ 0.7% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Объем коммерческих инвестиций (r)/ 4 квартал 2008 года/ -3.9% кв/кв/ -3.9% кв/кв 10:00/13:00/ Швейцария/ Ежеквартальный отчет SNB/ na/ na/ na 12:30/15:30/ США/ Число заявок на пособия по безработице/ за неделю до 20 марта/ 650 000/ 646 000 12:30/15:30/ США/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 4 квартал 2008 года/ -6.6% кв/кв/ -6.2% кв/кв 12:30/15:30/ США/ Окончательные данные по дефлятору ВВП/ 4 квартал 2008 года/ 0.5% кв/кв/ 0.5% кв/кв 13:25/16:25/ США/ Выступление члена FOMC Лэкера/ na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Выступление главы Казначейства Т. Гейтнера/ na/ na/ na 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 20 марта/ na/ -30 млрд. куб. футов 16:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Лэкера/ na/ na/ na
Для фунта интерес представляют данные по розничным продажам в Великобритании. Ожидается, что месячное значение будет негативным. Выход данных на уровне или хуже прогнозов может оказать давление на фунт.
Если вы торгуете парами с участием швейцарского франка обязательно обратите внимание на публикацию квартального отчета Швейцарского нацбанка. Намеки на возможность интервенции на рынок со стороны швейцарских властей могут оказать давление на франк.
Из американских новостей самый большой интерес будут представлять данные по ВВП США в 4-м квартале 2008 года. Это уточненный показатель. В первом чтении снижение ВВП составило -6.2%, сейчас по прогнозам показатель составит -6.6%. Выход данных на уровне или худе прогноза может оказать давление на фондовые рынки, нефть, а также евро и фунт, оказав поддержку доллару и иене.
Также обратите внимание на выступление Гейтнера, который вчера продемонстрировал, что может вызывать панику на валютном рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3590
Сопротивление находится на 1.3665. Отсюда возможно движение к 1.3447 или 1.3316. Пробой вверх 1.3731 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 97.70
С текущего уровня или с 98.02 возможна коррекция вниз к 96.95. Пробой вверх 99.08 отменит этот сценарий и даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.03.2009 08:59
Сегодня на рынке форекс 27 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в феврале: -0.3% м/м и -5.8% г/г против прогноза -0.6% м/м и -3.0% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в марте: +0.2% г/г против прогноза +0.3% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в феврале: -0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Канзаса в марте -21 против -24 в феврале
США. Запасы природного газа в неделю до 20 марта +3 млрд. куб. футов до 1654 млрд. куб. футов
Швейцария. SNB: исключительные меры помогают ограничить риски дефляции
США. ВВП в четвертом квартале -6.3% против прогноза -6.6%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 марта 652 000 против прогноза 650 000 и против 644 000 (пересмотрено с 646 000) неделей ранее
США. Общее число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 15 марта 5.560 млн. против прогноза 5.475 млн. и против 5.438 млн. (пересмотрено с 5.473 млн.) неделей ранее
Швейцария. KOF: ожидает двухлетней рецессии в Швейцарии
Великобритания. Розничные продажи за февраль -1.9% м/м, +0.4 % г/г
Еврозона. М3 за февраль +5.9% г/г
Франция. Потребительские настроения за март -43 против -43 в феврале
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар торговался в узком диапазоне с тенденцией к небольшому повышению против евро и британского фунта. Хуже всего пришлось японской иене, которая резко упала в цене на фоне роста на мировых биржах.
В целом вчерашние события продемонстрировали неуверенность инвесторов в своих действиях. Участники торгов ожидают заседания руководства Европейского Центробанка и встречу министров финансов большой двадцатки, которые состоятся на следующей неделе. Как правило, в последние недели доллар падал в случае роста фондовых индексов. Однако вчера мы наблюдали противоположную картину. Американская валюта укрепилась против евро на фоне роста цен на акции и лучших, чем ожидалось экономических данных.
Индекс Доу Джонса вырос на 2.25%, индекс Насдак на 3.8%. При этом стало известно, что снижение ВВП США в 4-м квартале составило, согласно окончательным данным -6.3% против ожидаемого снижения на -6.6%. Стрежневой индекс РСЕ вырос на 0.9% против 0.8% в первом чтении.
Однако ситуация на рынке труда США остается сложной. Количество обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 652К против ожидаемого роста на 646 К.
Вместо доллара пришлось отдуваться японской иене. Инвесторы активно продавали японскую валюту с целью получить средства для спекуляции растущими акциями.
На сегодня, 27 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Великобритания/ Выступление члена МРС ВоЕ С. Дейла/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал 2008 года/ -5.8 млрд. фунтов/ -7.7 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 4 квартал 2008 года/ -1.5% кв/кв/ -1.5% кв/кв 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы/ январь/ -6.0% м/м/ -5.2% м/м 10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ март/ -1.55/ -1.41 12:30/15:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен PCE/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м 12:30/15:30/ США/ Личные расходы/ февраль/ 0.2% м/м/ 0.6% м/м 12:30/15:30/ США/ Личные доходы/ февраль/ -0.1% м/м/ 0.4% м/м 13:55/16:55/ США/ Индекс потребительского доверия UoM (r)/ март/ 56.7/ 56.6 13:55/16:55/ США/ Инфляционные ожидания по данным UoM/ март/ na/ 2.2%
Сегодня стоит обратить внимание на окончательные данные по ВВП Великобритании в 4-м квартале. Прогноз нейтральный, но следует учитывать возможность выхода данных ниже прогноза, которые могут оказать давление на фунт.
Из американских новостей влияние на рынок могут оказать данные по доходам и расходам граждан и индекс потребительского доверия Университета Мичигана UoM. В целом можно отметить, что прогноз по доходам и расходам является неблагоприятным с экономической точки зрения. При выходе данных на уровне или хуже прогнозов возможно давление на акции розничного и некоторых других секторов. Однако, учитывая вчерашние события, пока трудно сказать как будет далее реагировать доллар на ситуацию на фондовом рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3570
С текущего уровня сохраняется вероятность снижения до 1.3408. Пробой вверх 1.3584 отменит этот сценарий и даст бычий сигнал.
USD/JPY 98.30
Пара может продолжить движение вверх до 98.89 или 99.91, если удержится поддержка в зоне 98.38-98.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.03.2009 08:50
Сегодня на рынке форекс 30 марта 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в марте 57.3 против прогноза 56.8 пункта
Германия. HICP в марте -0.2% м/м до +0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г
Германия. CPI в марте -0.1% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г
США. Личные доходы в феврале -0.2% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Личные расходы в феврале +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Базовый PCE в феврале +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.6% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в феврале -2.0% м/м до -16.5% г/г
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в марте -1.79 против прогноза -1.55 и против -1.37 (пересмотрено с -1.41) в феврале
Еврозона. Новые промышленные заказы в январе -3.4% м/м до -34.1% г/г против прогноза -5.6% м/м до -28.4% г/г
Великобритания. ВВП в четвертом квартале -1.6% кв/кв до -2.0% г/г против прогноза -1.5% кв/кв до -1.9% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета в четвертом квартале -stg7.6 млрд. против прогноза -stg5.9 млрд. и против -stg8.2 млрд. (пересмотрено с -stg7.7 млрд.) в третьем квартале
Италия. Промышленные заказы в январе -2.1% м/м до -31.3% г/г против прогноза -4.5% м/м до -21.8% г/г
Япония. Розничные продажи в феврале: -0.3% м/м и -5.8% г/г против прогноза -0.6% м/м и -3.0% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в марте: +0.2% г/г против прогноза +0.3% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в феврале: -0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г
Обзор рынка
Неблагоприятные данные в отношении европейских экономик, снижение котировок на американском фондовом рынке и общее беспокойство в отношении стабильности евро оказали давление на валюты «группы риска», такие как евро и фунт, оказав поддержку доллару и японкой иене.
Евро и фунт оказались под давлением на фоне слабых экономических новостей по европейским экономикам. Объем промышленных заказов в Еврозоне упал в прошлом месяце более, чем на 34% против ожидаемого снижения на 28%. Показатель снижения ВВП Великобритании в 4-м квартале прошлого года был пересмотрен с -1.5% на квартальном базисе до -1.6%.
Также способствовало закрытию длинных позиций по евро заявление министра финансов Германии Пера Штайнбрюка, который указал на возможные проблемы со стабильностью евро, в случае, если члены Еврозоны не будут соблюдать Пакт о стабильности и росте. Согласно этому Пакту бюджетный дефицит той или иной страны не должен превышать 3% ВВП, однако в условиях кризиса можно ожидать, что многие члены Еврозоны не смогут удержать эту планку.
Вполне вольготно чувствовал себя доллар и во время торгов в США. Снижение американских фондовых индексов способствовало возвращению средств в «безрисковый» американский доллар. Индекс Доу Джонса упал на 148 пунктов или 1.87%. Насдак закрылся с понижением на 2.63%, индекс SP 500 упал к закрытию на 2.03%. В понедельник торги на Токийской фондовой бирже начались со снижения акций, что оказало дополнительную поддержку американской валюте.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания инвесторов на этой неделе будут некоторые значимые релизы по США и решение ЕЦБ по учетной ставке. Европейские банкиры рассмотрят вопрос кредитно-денежной политики в четверг в 15:45 МСК. Аналитики ожидают снижения базовой учетной ставки с 1.5% до 1%. Такое решение может оказать внушительное давление на евро. Также интерес будут представлять комментарии Жана Клода Трише, в частности ответ на вопрос, пойдет ли ЕЦБ дальше в процессе понижения ставок.
Две топ-новости по США выйдут на этой неделе.
1) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM, время публикации – среда 18:00 МСК, ожидается, что индекс стабилизируется около 36 пкт. 2) Пакет данных по рынку труда США, включая индекс количества новых рабочих мест в несельскохозяйственной отрасли экономики NFP, время публикации – пятница 16:30 МСК. Этот пакет может оказать давление на доллар. По прогнозам экономистов быстрое сокращение рабочих мест в американской экономике и рост безработицы продолжаться. Прогнозы: безработица 8.5% против 8.1% в прошлом месяце, количество новых рабочих мест – 660К против -651К в прошлом месяце. Опережающий показатель – неофициальный индекс количества рабочих мест ADP будет опубликован в среду в 16:15 МСК.
На сегодня, 30 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы частного кредитования/ февраль/ 1.3 млрд. фунтов/ 1.1 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Число одобренных заявок на ипотечное кредитование/ февраль/ 34 000/ 31 000 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ март/ -33/ -33 14:30/18:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 15:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMS Э. Дьюк/ na/ na/ na 18:05/22:05/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na 23:50/03:50/Япония/Уровень безработицы/4.3%/4.1%
Сегодня влияние на рынок может оказать выступление Жана Клода Трише. Его слова приобретают тем больший вес, что на четверг намечено заседание ЕЦБ, которое рассмотрит вопрос об учетной ставке в Еврозоне. Позиция Трише будет очень интересовать инвесторов.
Также обратите внимание на данные по кредитованию в Великобритании. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на фунт, а также возможно на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3236
Пока медвежий импульс сохраняется. Вероятно снижение до 1.3207 или 1.3166. Основной уровень поддержки на 1.3019.
USD/JPY 97.10
Сопротивление находится в зоне 97.94-98.35. Движение вниз может завершиться около 97.03.
Япония: февраль, Расходы домохозяйств: -3.5% г/г, против -5.9% г/г ;
Япония: февраль, Уровень безработицы: 4.4%, против 4.1% ;
Япония: март, Индекс деловой активности в промышленном секторе: 33.8 против 31.6;
Великобритания: март, Индекс потребительского доверия: -30, против -35 ;
Европа. Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Венгрии в иностранной и национальной валюте с ВВВ до ВВВ-
Еврозона. Индекс экономического доверия в марте 64.6 против прогноза 65.4
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в марте -38 против прогноза -36
Еврозона. Индекс потребительского доверия в марте -34 против прогноза -34
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в марте -25 против прогноза -24
Еврозона. Индекс делового климата в марте -3.58 против прогноза -3.48 и против -3.40 (пересмотрено с -3.51) в феврале
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в феврале 38 000 против прогноза 34 000
Великобритания. Чистый потребительский кредит в феврале -stg0.2 млрд. против прогноза +stg0.4 млрд.
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в феврале +stg1.5 млрд. против прогноза +stg0.9 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в феврале +1.4% м/м до +18.7% г/г
Обзор рынка
Доллар и иена начали неделю на положительной территории в связи с тем, что инвесторы стремились избегать рисков на фоне беспокойства в отношении перспектив американского автопрома. Глава компании General Motors был уволен со своей должности.
С самого утра валюты «группы риска» - евро и фунт находились под давлением на фоне разнообразных негативных новостей по США, Еврозоне и другим регионам. «Валюты-убежища», такие как доллар и японская иена наоборот привлекали благосклонное внимание инвесторов.
Итак, среди главных негативных факторов понедельника: Вероятность банкротства двух ведущих автомобилестроительных компаний на фоне отката властей от дальнейших вливаний средств в этот бизнес. А также заявление Тимоти Гейтнера о том, что экономика США пока находится в сложном состоянии.
Не порадовали инвесторов и новости из Европы. Правительства ведущих европейских стран продолжают заявлять о проблемах в банковском секторе и вливают в него дополнительные средства. Также вчера стало известно о снижении кредитного рейтинга Венгрии.
Фондовые рынки находились под давлением. Индекс Доу Джонса и SP 500 завершил день с понижением на 3%, индекс Насдак упал на 2.8%. Пара евро/доллар сформировала дневной минимум в районе 1.3118, после очень низкого старта американского фондового рынка.
Ситуация немного изменилась после открытия торгов в Токио. Европейской валюте удалось подняться выше важной отметки 1.32, после того как акции японских технологических компаний продемонстрировали ощутимый рост и увлекли за собой весь рынок.
На сегодня, 31 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Начало строительства/ февраль/ -17.6% г/г/ -18.7% г/г 06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления по данным UBS/ февраль/ na/ 0.99 07:55/11:55/ Германия/ Рост числа безработных/ февраль/ 53 000/ 40 000 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ -1.0% 3m/3m/ -0.9% 3m/3m 09:30/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.7% г/г/ 1.2% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ январь/ -0.6% м/м/ -1.0% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ февраль/ 0.5% м/м/ 1.4% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс промышленных цен/ февраль/ 0.4% м/м/ -0.1% м/м 13:00/17:00/ Великобритания/ Выступление члена МРС Такера/ na/ na/ na 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома по данным S&P/CaseShiller/ январь/ -18.5% г/г/ -18.5% г/г 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго/ март/ 34.3/ 34.2 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия CB/ март/ 27.8/ 25.0
Из сегодняшних данных следует обратить внимание на индекс потребительских цен в Еврозоне. Аналитики ожидают, что годовой рост индекса упадет ниже +1%. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на евро, особенно в свете того, что вчера из уст Жана Клода Трише прозвучало слово «дефляция». Правда Трише заявил об уверенности, что дефляции в Еврозоне не будет, но предупредил, что ЕЦБ стоит «на чеку».
По США сегодня будут опубликованы три новости второго плана. По двум из них (индекс цен на дома и индекс активности в обрабатывающей промышленности Чикаго) прогнозы нейтральные с отрицательным фоном. От индекса потребительских настроений ожидают небольшого роста с многолетнего минимума. В целом можно ожидать, что выход данных хуже прогнозов может стимулировать рост интереса к доллару и иене как к безрисковым активам. Однако в основном, судя по всему, активность на форексе будет определяться ситуации на фондовых рынках.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3240
Поддержка в районе 1.3230. Пока пара выше этого уровня есть возможность для роста. Целевой ориентир находится в районе 1.33 и далее около 1.3340. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для попытки хода к 1.3160.
USD/JPY 98.01
Промежуточное сопротивление в районе 98.30. Отскок от него может вызвать движение к 97.57. Пробой сопротивления создаст предпосылки для хода к 98.65.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.04.2009 08:58
Сегодня на рынке форекс 1 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: февраль, Количество одобренных заявок на строительство: 7.8% м/м, против -3.7% м/м ;
Австралия: февраль, Розничные продажи: -2.0% м/м, против 0.2% м/м ;
Япония: 1 квартал 2009 года, Индекс Tankan непроизводственного сектора: -31, против -9 ;
Япония: 1 квартал 2009 года, Индекс Tankan в секторе обрабатывающей промышленности: -58, против -24 ;
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 26.0 против прогноза 28.0 и против 25.3 (пересмотрено с 25.0) в феврале
США. Индекс Чикаго PMI в марте 31.4 против прогноза 34.3 и против 34.2 в феврале
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в январе -19.0% г/г против прогноза -18.6% г/г
США. Индекс продаж Redbook в неделю до 28 марта +0.2% м/м до -1.1% г/г
Канада. ВВП в январе -0.7% м/м против прогноза -0.7% м/м и против -1.0% м/м в декабре
Канада. Индекс цен на сырье в феврале +1.7% м/м против прогноза +0.6% м/м и против +1.5% м/м (пересмотрено с +1.4% м/м) в январе
Канада. Индекс цен на промышленные товары в феврале +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м и против +0.0% м/м (пересмотрено с -0.1% м/м) в январе
Еврозона. HICP за март упал до +0.6%
Италия. Розничные продажи в январе +0.3% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до -2.0% г/г и против -0.3% м/м до -2.1% г/г (пересмотрено с +0.0% м/м до -1.9% г/г) в декабре
Германия. Изменение числа безработных в марте +69 000 против прогноза +52 000 и против +50 000 (пересмотрено с +40 000) в феврале
Германия. Уровень безработицы в марте 8.1% против прогноза 8.0% и против 8.0% (пересмотрено с 7.9%) в феврале
Германия. Скоррект. данные по уровню занятости ILO -13 тыс. в феврале до 40.20 млн.
Германия. Уровень безработицы +40 тыс. в феврале до 3.18 млн.
Обзор рынка
Вчерашний день начался давления на американский доллар и японскую иену. Инвесторы сделали выбор в пользу «рискованных валют», несмотря на то, что японские фондовые индексы находились на отрицательной территории.
В течение большей части дня валютный рынок игнорировал как экономические новости, так и движения фондового рынка. Так, на торгах в США, несмотря на рост американских фондовых индексов, доллару удалось укрепиться против евро с дневного минимума в районе 1.3335 до 1.3230.
Частично такое укрепление американской валюты было связано с индексом потребительских настроений по версии СВ, который остался около рекордно низкого уровня. Также стремление избегать рисков было связано со слухами о том, что администрация Обамы готовит банкротство и продажу с молотка завода Chrysler.
Сегодня утром японская иена упала до месячного минимума против доллара в районе 99.48 после публикации отчета Танкан. Данные отчета, который готовит Банк Японии и который отражает настроения в разных сферах японского бизнеса, продемонстрировали, что бизнес-доверие в японской экономике падает рекордно высокими темпами. Однако, спустя несколько часов, после выхода отчета, иене удалось отыграть утерянные позиции.
На сегодня, 1 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00\ Германия/ Уровень розничных продаж/ февраль/ 0.2% м/м/ -0.9% м/м 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 33.0/ 32.6 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе (r)/ март/ 34.0/ 34.0 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 34.9/ 34.7 08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы изъятия закладного капитала/ 4 квартал 2008 года/ -6.2 млрд. фунтов/ -5.7 млрд. фунтов 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ февраль/ 8.3%/ 8.2% 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ март/ na/ 158.4% г/г 12:15/16:15/ США/ Изменение занятых в частном секторе от ADP/ март/ -660 000/ -697 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе ISM/ март/ 35.7/ 35.8 14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ февраль/ 0.3% м/м/ -7.7% м/м 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ февраль/ -1.7% м/м/ -3.3% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ март/ 32.4/ 29.0 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 27 марта/ na/ 3.3 млн. 18:10/22:10/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na 18:45/22:45/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na Время неизвестно/ США/ Полные продажи автомобилей/ март/ 9.3 млн. / 9.1 млн
Наибольший интерес сегодня будут представлять выход индекса ADP по количеству рабочих ест в США и индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM. Пока настроения на рынке не изменились, для американских новостей действует то же правило: чем хуже новость для американской экономики, тем больше вероятность роста доллара, так как инвесторы кидаются продавать «рискованные» валюты, такие как евро и фунт, и вкладывать средства в «безопасные» доллар и иену. Таким образом, выход данных хуже прогнозов может привести к росту доллара.
Из европейских новостей следует обратить внимание на индексы деловой активности в промышленности стран Еврозоны и Великобритании. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро и фунт.
И еще одна новость, которую следует учесть: это индекс незавершенных сделок на рынке жилья. Сейчас некоторые оптимисты говорят, что рынок недвижимости уже сформировал дно. Поэтому выход положительного показателя может привести к давлению на доллар, так как инвесторы начнут покупать «рисковые» валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3204
Сопротивление на 1.3256 и далее на 1.3314. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для движения к 1.3383. Пока же более вероятным сценарием является движение вниз к 1.3108 с попыткой пробоя этого уровня.
USD/JPY 98.53
Сопротивление в районе месячного максимума 99.50. Сейчас цена находится над поддержкой 98.33-98.12. Пока цена выше этой зоны есть возможность для движения вверх. Пробой нижней границы зоны создаст предпосылки для движения к 97.78 и 97.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.04.2009 08:43
Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах. Австралия: март, Сальдо торгового баланса: 2.11 млрд. австралийских долларов, против 0.97 млрд.
Япония: март, Денежная масса: 6.9% г/г, против 6.4% г/г
США. ФРС выкупила государственных облигаций на сумму в $6 млрд.
США. Запасы нефти в неделю до 27 марта +2.8 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 27 марта +2.2 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 27 марта +0.3 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 27 марта 81.7%
США. Расходы на строительство в феврале -0.9% м/ против прогноза -1.9% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в марте 36.3 против прогноза 36.0
США. Занятость ADP в марте -742 000 против прогноза -663 000
США. Увольнения Challenger в марте 150 411 против 186 350 в феврале
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 28 марта +3.0%
Еврозона. Уровень безработицы в феврале 8.5% против прогноза 8.3% и против 8.3% (пересмотрено с 8.2%) в январе
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в марте 39.1 против прогноза 35.0 и против 34.7 в феврале
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 33.9 против прогноза 34.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 32.4 против прогноза 32.4
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 36.5 против прогноза 36.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 34.6 против прогноза 35.0
Tankan. Индекс настроений крупных производителей: -58 пунктов против прогноза -55 пунктов
Обзор рынка
Торги в четверг были относительно инертными. В целом день прошел не в пользу американского доллара на фоне роста фондовых рынков, хотя слабый фундаментал ограничивал интерес инвесторов к рисковым валютам.
Утром американский доллар немного вырос против евро и фунта, после того как на рынке стала известна информация о том, что администрация Обамы возможно готовит к банкротству и продаже компанию Chrysler. Другая валюта-убежище – японская иена – сначала упала до 99.48 вслед за публикацией отчета Танкан. Этот отчет продемонстрировал, что доверие бизнеса падает рекордно быстрыми темпами. Однако, уже спустя несколько часов, иена восстановила свои позиции против конкурентов.
На торгах в Европе европейские валюты росли, следуя тенденции фондовых рынков, откатившись от дневных максимумов после торгов в США. Причиной отката стал очень слабый показатель количества новых рабочим мест в американской экономике ADP. Вышедшие хуже прогноза данные стимулировали спрос на валюты-убежища, однако вскоре рынку удалось восстановить направление движения.
Росту евро и фунта способствовал рост на фондовых рынках. Индекс Доу Джонса завершил день с повышением на 2%, Насдак на 1.5%, SP 500 на 1.6%.
На сегодня, 2 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ март/ -1.5% м/м/ -1.8% м/м 08:00/12:00/ Швейцария/ Выступление вице-председателя SNB Ф. Хильдебранда/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Отчет по состоянию кредитного рынка от Банка Англии/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ март/ 27.6/ 27.8 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.50% 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 27 марта/ 653 000/ 652 000 14:00/18:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ 1.5% м/м/ -1.9% м/м/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 27 марта/ na/ 3 млрд. куб. футов
Главные события дня – решение ЕЦБ по учетной ставке и пресс-конференция Трише. Аналитики ожидают, что базовая учетная ставка в Еврозоне будет снижена с 1.5% до 1%, т.е. на 50 пунктов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это решение окажет давление на евро. Интерес также будут представлять комментарии Жана Клода Трише, в частности, намеки на возможность (или невозможность) дальнейшего снижения учетной ставки. С определенной долей осторожности можно сделать прогноз, что понижение ставки в ближайшие месяцы ниже 1% вероятно, так как в отличие от ФРС у ЕЦБ нет других возможностей для стимулирования ликвидности, что вызвано составным характером Еврозоны.
Учитывая возможность падения евро, не следует также забывать о факторе, который оказывает давление на доллар. Речь идет о завтрашних данных по рынку труда США. Их ожидание сжимает диапазон торгов, а при выходе слабых данных велика вероятность падения курса доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3270
Сопротивление на 1.3292, откат от этого уровня создаст предпосылки для движения к поддержке в районе 1.3248. Ключевая поддержка на 1.3114. Пробой вверх сопротивления может привести к движению к 1.3347.
USD/JPY 98.85
Поддержка в зоне 98.60-98.13. Пока цена выше этой зоны, есть возможность для движения в район месячного максимума 99.50. Пробой вниз 98.13 создаст предпосылки для движения к 97.71 или 97.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.04.2009 09:23
Сегодня на рынке форекс 3 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: март, Индекс деловой активности в секторе услуг по данным AIG: 35.6 пкт, против 32.2;
Коммюнике G20: планируется увеличить пакет мер для поддержки мировой экономики на $1.1 трлн.
США. Производственные заказы в феврале +1.8% м/м против прогноза +1.5% м/м и против -3.5% м/м (пересмотрено с -1.9% м/м) в январе
США. Общее число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 марта 5.728 млн. против прогноза 5.590 млн. и против 5.567 млн. (пересмотрено с 5.560 млн.) неделей ранее
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 29 марта 669 000 против прогноза 650 000 и против 657 000 (пересмотрено с 652 000) неделей ранее
Еврозона. ЕЦБ понизил ставку рефинансирования на 0.25% до 1.25%
Еврозона. ЕЦБ снизил ставку по депозитам на 0.25% до 0.25%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в марте 30.9 против прогноза 27.8 пункта
Обзор рынка
На торгах в четверг доллар и иена оказались под давлением на фоне возросшей склонности инвесторов к риску. Снижение учетной ставки ЕЦБ оказалось менее значительным, чем ожидалось, а инвесторы готовятся к выходу данных по рынку труда США.
Давление на доллар началось с самого начала суток. Одним из наиболее существенных факторов стал рост фондовых индексов на мировых торговых площадках, и, как следствие повышение склонности к риску, что в текущих условиях благоприятствует евро и фунту. По итогам торгов в четверг индекс SP 500 закрылся с повышением на 2.38%, индекс Доу Джонса вырос на 2.78%, индекс Насдак на 3.3%.
Другим немаловажным фактором давления на доллар стало решение ЕЦБ по учетной ставке. Вопреки ожидаемому снижению ставки на 50 пунктов, европейские банкиры снизили ее только на 25 пунктов до 1.25%. По итогам решения глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что инфляционные риски в Еврозоне в целом сбалансированы. По мнению главного банкира Еврозоны, в лету инфляция может стать негативной, однако это будет кратковременным явлением. Трише выразил надежду на восстановление экономики в 2010 году.
Склонности к риску также способствовала информация о том, что «Большая двадцатка» на своем заседании намерена увеличить пакет мер для поддержки мировой экономики на $1.1 трлн.
Сегодня доллар продолжает оставаться под давлением, так как инвесторы ожидают выхода слабых данных по рынку труда США.
На сегодня, 3 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.0% м/м/ 0.2% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг (r)Индекс деловой активности в секторе услуг (r)/ март/ 40.1/ 40.1 08:30/12:30/ Австралия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ март/ 43.6/ 43.2 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ март/ 662 000/ 651 000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ март/ 8.5%/ 8.1 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ март/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности вне промышленного сектора/ март/ 41.9/ 41.6 15:00/19:00/ США/ Выступление представителя FOMC Кона/ na/ na/ na 16:00/20:00/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na
Прогнозировать реакцию рынка на сегодняшний отчет по рынку труда сложно. С одной стороны, рынок часто реагирует на слабые данные по США следующим образом «чем хуже новость, тем больше объем покупок доллара», поскольку доллара считается «валютой-убежищем». С другой стороны, реакция на данные по рынку труда отличается от этого девиза. При слабых данных доллар падает.
Прогноз в целом негативный, аналитики ожидают роста уровня безработицы и увеличения показателя сокращения рабочих мест.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3414
Восходящий тренд для пары сохраняется. Следующее сопротивление находится в районе 1.3650. Поддержка в районе 1.3381. Пробой этого уровня создаст предпосылки для возвращения цены в район 1.33.
USD/JPY 99.59
Пока пара выше 99.19 восходящий тренд для нее сохраняется. Однако пока кажется маловероятной возможность пробоя такого сильного психологического уровня как 100, хотя первый шаг к этому уже сделан проколом уровня до 110.17. Более вероятен вариант снижения до 99.19 или 98.58.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.04.2009 08:48
Сегодня на рынке форекс 6 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в секторе услуг в марте 40.8 против прогноза 42.0 и против 41.6 в феврале
- США. Уровень безработицы в марте 8.5% против прогноза 8.5%
США. Средняя часовая заработная плата в марте +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.5% г/г
США. Занятость вне с/х в марте -663 000 против прогноза против прогноза -660 000
США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 33.2 против прогноза 33.3
Великобритания. PMI в секторе услуг 45.5
Еврозона. PMI в секторе услуг за март 40.9 против 39.2 в феврале
Франция. PMI в секторе услуг за март 43.6 против 40.0 в феврале
Италия. PMI в секторе услуг за март 39.1 против 37.9 в феврале
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар и иена продолжили падать против евро и британского фунта. Главный фактор влияния на рынок – возросшая склонность инвесторов к риску, при этом стремление к риску растет, несмотря на откровенно слабый макроэкономический фон.
Оптимизм стал доминирующим настроением на рынке, после того как ранее на неделе «Большая двадцатка» заявила о том, что и дальше подпитывать деньгами мировую экономику. В частности, было заявлено о намерении выделить Всемирному банку, МВФ и региональным банкам более 1 триллиона долларов. С другой стороны, увеличение объема долларовой массы оказывает негативное влияние на американскую валюту.
На заявления «Большой двадцатки» в первую очередь отреагировали фондовые рынки. По итогам торгов в пятницу Dow Jones вырос на 2,6%, S&P-500 — на 2,3%, NASDAQ — на 3,7%. Сегодня утром на торгах в Токио японский фондовый индекс Никкей 225 вырос на 2.7%, достигнув 3-месячного максимума.
Однако настроения инвесторов отнюдь не коррелируют с экономически данными. Правда в европейских странах было зарегистрировано некоторое улучшение показателей индексов деловой активности для сектора услуг, однако аналогичный индекс для США упал до 40.8 против прогноза 42.0.
Евро завершил неделю в районе 1.35, британский фунт около 1.4840, а пара доллар/иена выше уровня 100.
Основные события предстоящей недели.
Основные события предстоящей недели связаны с политикой ведущих мировых Центробанков. Банк Японии утром во вторник примет решение по учетной ставке. Ожидается, что она останется на уровне 0.10%. Также во вторник, вопрос кредитно-денежной политики рассмотрит Банк Австралии. Решение ожидается в 08.30МСК. Аналитики прогнозируют снижение учетной ставки в 3.25% до 2.75%.
Банк Англии соберется на заседание в четверг и примет решение к 15:00 МСК, эксперты полагают, что он оставит учетную ставку на уровне 0.50%. Также в среду в 22:00 МСК будут опубликованы протоколе последнего заседания ФОМК.
Из других новостей.
Данные по промышленному производству в Великобритании, вторник, 12:30 МСК, на месячном темпе ожидается некоторое уменьшение негативной динамики.
Окончательные данные по ВВП Еврозоны в 4-мквартале, вторник, 13:00 МСК.
Баланс внешней торговли США, четверг, 16:30МСК.
В пятницу активность на рынке будет пониженной, так как это страстная пятница и многие рынки закрыты.
На сегодня, 6 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ февраль/ 75.3/ 77.2 08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ апрель/ -40.7/ -42.7 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ февраль/ -0.3% м/м/ 0.1% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ февраль/ -0.5% м/м/ -0.8% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ февраль/ -3.6% м/м/ -4.6% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ март/ 46.7/ 45.2 17:00/21:00/ США/ Выступление члена FOMC К. Уорша/ na/ na/ na
Наиболее интересны сегодня данные по розничным продажам в Еврозоне. Аналитики ожидают усиление негативной динамики, как на сезонном, так и на годовом уровне сравнения. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на евро. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3568
Пара оттолкнулась от краткосрочной восходящей линии тренда. Целевой ориентир в районе сопротивления на 1.3650 или даже выше на 1.3750. Однако осцилляторы указывают на перекупленность, поэтому нельзя исключать хода к 1.3515 – 1.3450.
USD/JPY 100.88
Целевой ориентир на 101 и далее на 101.30. Отсюда возможен откат к 100.00-99.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.04.2009 08:34
Сегодня на рынке форекс 7 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в марте 43.2 против прогноза 47.0 и против 45.2 в феврале
Канада. Разрешения на строительство в феврале -15.9% м/м против прогноза -4.0% м/м
Еврозона. Индекс цен производителей в феврале -0.5% м/м до -1.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -1.5% г/г и против -1.1% м/м до -0.7% г/г (пересмотрено с -0.8% м/м до -0.5% г/г) в январе
Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.6% м/м до -4.0% г/г против прогноза -0.4% м/м до -2.5% г/г и против +0.1% м/м до -1.7% г/г в январе
Обзор рынка
В первый день новой недели доллару и иене удалось частично вернуть потерянные ранее позиции против евро и британского фунта на фоне снижения интереса инвесторов к риску и падения американского фондового рынка. Доллар восстановился с 2-месячного минимума против фунта в районе 1.4956 до 1.4720, и против евро с 1.3585 в район 1.34.
Утро началось с роста на японском фондовом рынке, что привело к снижению доллара и иены. Однако очень быстро рисковые валюты сформировали свои дневные максимумы, при этом для фунта этот максимум был еще и 2-месячным. В свою очередь японская иена упала до 101.43 иен за доллар – самого низкого уровня с 21 октября 2008 года.
Перелом наметился уже в ходе европейской сессии. Давление на евро и фунт оказали более слабые, чем ожидалось данные по розничным продажам и ценам производителей Еврозоны.
Фьючерсы на американские фондовые индексы указывали на вероятность отрицательного открытия, после того как стало известно, что сорвалась сделка между IBM и Sun Microsystems. Американские фондовые рынки действительно торговались в «минусе». SP 500 упал по итогам торгов на 0.8%, Доу Джонс на 0.5%, индекс Насдак на 0.9%.
ФРС объявила о валютных свопах с Банком Англии, Европейским Центробанком, Банком Японии и Швейцарским национальным банком, обеспечив таким образом дополнительную ликвидность на мировых финансовых рынках. В заявлении ФРС отмечается, что «в случае роста необходимости Федеральный резерв обеспечит потребность в евро, иенах, фунтах и швейцарских франках через дополнительные свопы с соответствующими Центробанками». В заявлении также отмечалось, что «Центробанки вместе работают для восстановления стабильности и преодоления мирового кризиса».
Как стало известно в последнюю минуту ЦБ Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.1%, иена торгуется с небольшим повышением против доллара в районе 100.81.
На сегодня, 7 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/Объем промышленного производства/-1.2% м\м, -12.5% г\г/-2.6%, -11.40% 08:30/12:30/ Великобритания/Объем производства в обрабатывающей промышленности/-1,50%, -14.2%/-2,90%, -12.8% 09:00/13:00/ Еврозона/Окончательные данные по ВВП в 4-м квартале прошлого года/-1.5%/-1.5%.
Из сегодняшних новостей будут представлять данные по промышленному производству в Великобритании и ВВП Еврозоны.
Первый показатель, как ожидается, продемонстрирует некоторую стабилизацию в процессе снижения объема. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на фунт и евро.
Данные по Еврозоне вряд ли будут пересмотрены, однако следует учесть небольшую вероятностью сюрприза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3363
Пара совершила ложный пробой линии сопротивления тренда, после чего резко упала вниз. Ключевая поддержка находится в районе 1.3250, пробой этого уровня создаст предпосылки для хода к 1.3050 – 1.3000. Однако для этого необходим пробой 1.3332, где пока пара обнаружила небольшую поддержку. В случае отката от 1.3332 первое сопротивление на 1.3402.
USD/JPY 100.47
Сейчас пара находится около поддержки линии тренда 100.20/50. Пробой вниз 100.20 может привести пару к 99.40. Сопротивление на 100.64 и 101.42.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.04.2009 08:41
Сегодня на рынке форекс 8 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: февраль, Объемы выданных кредитов на покупку домов: 0.4% м/м, против 3.5% м/м
Австралия: апрель, Индекс потребительского доверия по данным Westpac: 8.3% м/м, против -0.2% м/м
Великобритания: март, Ожидания прироста ВВП по данным NIESR: -1.5% м/м, против -1.8% м/м;
Великобритания: март, Индекс потребительского доверия: 41, против 43 ;
США: февраль, потреб. кредитование -$7.4 млрд. против +$8.1 млрд. в январе (+$1.8 млрд. ранее)
Еврозона. Ifo/ISAE/Insee: ВВП в первом квартале -1.9% кв/кв, во втором -0.6% кв/кв, в третьем -0.2% кв/кв
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 49.1 против прогноза 45.8
Еврозона. ЕЦБ, Провопоулос: ЕЦБ может снизить ставку рефинансирования ниже 1.00%
Еврозона. ВВП в четвертом квартале -1.6% кв/кв до -1.5% г/г против прогноза -1.5% кв/кв до -1.3% г/г
Великобритания. Промышленное производство в феврале -1.0% м/м до -12.5% г/г против прогноза +1.2% м/м до -12.5% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале -0.9% м/м до -13.8% г/г против прогноза -1.5% м/м до -14.2% г/г
Банк Японии единогласным решением оставил ключевую ставку без изменений
Обзор рынка
«Валюты-убежища» продолжили рост на вчерашних торгах на фоне слабых экономических данных по европейским экономикам и дальнейшего снижения котировок на американском фондовом рынке. В результате американский доллар и иена укрепили свои позиции, а евро и британский фунт упали в цене.
Вчера утром Резервный банк Австралии снизил учетную ставку на 25 пунктов, доведя ее до самого низкого уровня за пол столетия 3%. В сопровождающем заявлении почти не было предоставлено информации о том, будет ли в дальнейшем проводиться политика смягчения учетных ставок. РБА признал, что темпы прироста австралийской экономики являются отрицательными. AUDUSD после решения по ставкам продолжила торговаться около 3-месячного максимума, достигнутого в прошлую пятницу на уровне 0.7228, на торгах в Нью-Йорке пара находилась около уровня 0.7150.
Евро упал против доллара, пробив вниз уровень 1.33 и достигнув к концу дня 1.3226. Одной из причин падения стали слабые данные по европейской экономике. Показатель ВВП Еврозоны в 4-м квартале был пересмотрен до -1.6% на квартальном базисе сравнения против -1.5% в предыдущем чтении. Также стало известно что расходы бизнеса в Еврозоне за три месяца до декабря упали на 4%, что сопровождалось снижением расходов домохозяйств на 0.3 %.
Британский фунт после слабых данных по промышленному производству упал более чем на 150 пунктов и пробил уровень 1.4600. На месячном базисе объем промышленного производства упал на 1.0% против ожидаемого роста на 1.2%.
Не в пользу евро и фунта также разворачивались события на фондовых рынках. По итогам торгов SP и Доу Джонс закрылись с понижением на 2.3%, а Насдак на 2.8%.
На сегодня, 8 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Экономический Отчет Банка Японии/ апрель/ na/ na 05:00/09:00/ Япония/ Отчет экономических обозревателей/ март/ 20.9/ 19.4 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ 7.5 млрд. евро/ 8.3 млрд. евро 09:30/13:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен от BRC / март/ na/ 1.9% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ февраль/ -2.8% м/м/ -8.0% м/м 12:15/16:15/ Канада/ Начала строительства/ март/ 131 000/ 135 000 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ февраль/ -0.6% м/м/ -0.9% м/м 14:00/18:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 3 апреля/ na/ 2.8 млн. баррелей 18:10/22:10/ США/ Протоколы заседания FOMC/ март/ na/ na
Из европейских данных некоторое влияние могут оказать данные по промышленным заказам в Германии. Выход данных ниже прогнозов окажет давление на фунт.
Вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания ФОМК, это фактор риска для доллара, рынок, как правила негативно для американской валюты реагирует на заявления и решения ФРС. Так что, стоит быть осторожными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3192
В ходе вчерашних торгов пара сформировала дно на 1.3226, однако закрылась выше важного уровня 1.3250. В целом настрой рынка медвежий, однако медвежье движение должно быть подтверждено закрытием ниже 1.3250 на дневном базисе. Следующий важный уровень 1.3160 – это 100-дневная МА. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000.
USD/JPY 100.07
Пара находится в диапазоне 99-101. Ближайшая поддержка в районе 99.33-99. Сейчас более вероятно движение к поддержке. Сопротивление в районе 101-101.34. Нужен пробой одной из этих зон, чтобы определилось дальнейшее направление.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.04.2009 08:39
Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: март, Уровень безработицы: 5.7%, против 5.2%
Австралия: март, Изменение занятости: -34 700, против 1 800
Австралия: март, Инфляционные ожидания: 2.4% г/г, против 2.2% г/г
Япония. Заказы на машинное оборудование за февраль +1.4% против -3.2% в январе
США. Запасы нефти в неделю до 3 апреля +1.645 млн. против прогноза +1.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина +0.656 млн. против прогноза -1.4 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов -3.354 млн. против прогноза -0.6 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 81.8%
США. Оптовые запасы в феврале -1.5% м/м против прогноза -0.7% м/м.
Япония. В СМИ появились сообщения о том, что руководство Японии завершает работу над разработкой пакета стимулирующих мер объемом в Y15 трлн.
Канада. Число новых строительств в марте 154 700 против прогноза 130 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 4 апреля +4.7%
Германия. Производственные заказы в феврале -3.5% м/м до -38.2% г/г против прогноза -2.1% м/м до -36.5% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в марте -2.0% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в феврале -Е4.1 млрд. против прогноза -Е4.2 млрд. и против -Е3.7 млрд. (пересмотрено с -Е4.5 млрд.) в январе
Обзор рынка
Валютный рынок продолжает следовать в фарватере рынка акций, а главным фактором, определяющим его направление, остается предрасположенность к риску. Вчера на фоне роста американских фондовых индексов евро и фунту удалось отыграть часть утраченных позиций против доллара.
Доллар рост в течение нескольких часов после начала суток на фоне снижения интереса инвесторов к риску, однако затем евро и фунт стали возвращать утерянные позиции. Ключевым моментом для стало открытие американкой сессии. Американские фондовые индексы продемонстрировали склонность к росту. По итогам дня индекс SP 500 вырос на 1.2%, индекс Доу Джонса на 0.6%, индекс Насдак на 1.8%. Именно на торгах в США пара евро/доллар сформировала дневной максимум на отметке 1.3314.
Вечером были опубликованы протоколы последнего заседания ФОМК. В целом настрой членов Комитета были пессимистичным, им были розданы новые прогнозы в отношении перспектив американской экономики. Согласно этим прогнозам, восстановления экономики не предвидится до начала следующего года. При этом по прогнозам безработица должна достигнуть максимума в начале 2010 года и стабилизироваться около этого уровня.
Члены комитета проголосовали за сохранение учетной ставки на текущем сверх-низком уровне, голосование было тайным. Кроме того, была одобрена программа стоимостью 300 миллиардов долларов, цель которой покупка долгосрочных ценных бумаг. Ранее уже были одобрены программы выкупа ценных бумаг на суммы 1.45 триллионов и 850 миллиардов долларов.
На сегодня, 9 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Япония/ Заказы промышленного оборудования/ март / na/ -84.4% г/г 08:00/12:00/ Великобритания/ Ежемесячный отчет ЕЦБ/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ март/ 0.8% м/м/ 0.6% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ -7.6 млрд. фунтов/ -7.7 млрд. фунтов 09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ февраль/ na/ -0.4% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Объемы промышленного производства/ февраль/ -2.6% м/м/ -7.5% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ март/ 8.0%/ 7.7% 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ март/ -54 300/ -82 600 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ na/ na/ na 11:00/15:00/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ -1.4 млрд. канадских долларов/ -1.0 млрд. 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья/ февраль/ -0.5% м/м/ -0.6% м/м 12:30/16:30/ США/Сальдо торгового баланса/ февраль/ -36.7 млрд. долларов/ -36.0 млрд. долларов 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 4 апреля/ 659 000/ 669 000 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ март/ 0.9% м/м/ -0.2% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 3 апреля/ na/ без изменения
Топ-новость на сегодня это решение монетарного комитета Банка Англии по учетным ставкам. Ожидается, что ставка будет оставлена без изменений на рекордно низком уровне 0.5%. Если банк оставит ставку на текущем уровне и заявит, что риски дефляции снизились, то можно ожидать роста британского фунта. Кстати, перед этим хорошо был обратить внимание на данные по ценам производителей, данные на уровне или выше прогноза (+0.8% м\м) могут стать еще одним фактором в пользу британской валюты. Если же БА снизит ставку, либо оставит ее без изменений, но укажет на то, что ищет дальнейшие пути для стимулирования экономики (например, выделение дополнительных средств сверх 75 миллиардов на покупку активов), то возможно давление на фунт.
Из данных по США наибольший интерес будут представлять данные по балансу внешней торговли. Аналитики ожидают, что показатель почти не изменится. Если дефицит сократиться, то это может оказать поддержку американской валюте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3256
На дневном графике сформировался Доджи, рынок не знает, куда идти дальше. Сильная поддержка в районе выше 1.3160 (100-дневная МА и линия тренда). Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000. Однако хватит ли у рынка сил для пробоя этого уровня не известно. Ближайшее сопротивление находится на 1.3314, далее на 1.3366.
USD/JPY 100.0
Пока пара ниже 100.35, вероятно снижение до 98.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.04.2009 08:25
Сегодня на рынке форекс 10 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 3 апреля +20 млрд. куб. футов до 1674 млрд. куб. футов
США. Общее число заявок на получение пособий по безработице в неделю до 29 марта 5.840 млн. против прогноза 5.800 млн. и против 5.745 млн. (пересмотрено с 5.728 млн.) неделей ранее
США. Индекс импортных цен в марте +0.5% м/м до -14.9% г/г против прогноза +0.9% м/м до -14.7% г/г
США. Сальдо торгового баланса в феврале -$26.0 млрд. против прогноза -$36.0 млрд.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 апреля 654 000 против прогноза 660 000 и против 674 000 (пересмотрено с 669 000) неделей ранее
Канада. Сальдо торгового баланса в феврале +C$0.1 млрд. против прогноза -C$1.2 млрд.
Канада. Занятость в марте -61 300 против прогноза -50 000
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%
Канада. Уровень безработицы в марте 8.0% против прогноза 8.0 и против 7.7% в феврале
Германия. Промышленное производство в феврале -2.9% м/м до -20.6% г/г против прогноза -3.0% м/м до -21.7% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в феврале -stg3.964 млрд. против прогноза -stg5.5 млрд
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в марте +1.0% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.9% м/м до -0.7% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в марте +0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в марте +0.2% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса в феврале -stg3.248 млрд. против прогноза -stg3.450 млрд. и против -stg3.143 млрд. (пересмотрено с -stg3.585 млрд.) в январе
Великобритания. Сальдо торговли товарами в феврале -stg7.315 млрд. против прогноза -stg7.6 млрд.
Италия. Промышленное производство в феврале -3.5% м/м до -23.7% г/г против прогноза -1.5% м/м до -21.0% г/г и против -1.2% м/м до -22.8% г/г (пересмотрено с -0.2% м/м до -21.9% г/г) в январе
Германия. HCPI за март -0/2% м/м, +0.4% г/г
Япония. Заказы на машинное оборудование за февраль +1.4% против -3.2% в январе
Обзор рынка
В ходе предпасхальных торгов корреляция между валютным и фондовыми рынками значительно понизилась. Доллару удалось укрепиться против евро до 1.5-недльного максимума на 1.3125, несмотря на рост фондовых индексов.
После небольшого укрепления евровалют в ходе утренних торгов долларовые быки быстро взяли инициативу в свои руки. Оттолкнувшись от 1.3336, пара евро/доллар пошла вниз. Аналитики отмечают, что давление на евро оказывало беспокойство в отношении перспектив европейской экономики. В частности, данные по промышленному производству в Германии хоть и оказались немного лучше прогнозов, все же показали, что на годовом уровне производство снизилось более, чем на 20%.
Банк Англии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.50%. Решение не оказало влияние на рынок.
На торгах в США доллар продолжил укрепляться, несмотря на оптимизм на фондовом рынке. По итогам торгов основные фондовые индексы выросли примерно на 3%. Одной из причин роста стало заявление компании Wells Fargo о том, что она ожидает получить рекордную чистую прибыль в первом квартале, которая составит порядка $3 млрд. или $0.55 на акцию.
В пользу доллара сыграл выход данных по торговому балансу США. Снижение цен на сырье привело к снижению дефицита торгового баланса до -26 миллиардов долларов против ожидаемого показателя -36 миллиардов.
На сегодня, 10 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня в западных странах Страстная пятница. В Австралии, Швейцарии, Германии, Великобритании и Канаде банковские выходные. Это означает, что ликвидность на рынке будет низкой. Традиционно при низкой ликвидности нельзя исключать появления шипов и выбросов на графиках, а также просто резких движений цены. Поэтому стоит быть очень осторожными. Этот феномен известен как «пасхальная волатильность».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3139
В прошлый раз евро-быки установили контроль над рынком как раз около 1.3114. Уверенный пробой и закрытие на дневном базисе ниже этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000. Сопротивление на 1.3160 и далее в районе 1.3279.
USD/JPY 100.25
Поддержка на 100.28, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 99.35. Для продолжения движения вверх надо пробить недавний максимум 101.43.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.04.2009 08:49
Сегодня на рынке форекс 13 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. HICP за март +0.2% м/м, +0.4% г/г
Франция. Объем пром. производства за февраль -0.5% м/м
CША: Дефицит бюджета в марте составил $192,27 млрд
Обзор рынка
В Страстную пятницу евро отыграл часть позиций против американского доллара на очень тонких торгах. Большинство финансовых рынков было закрыто на выходной.
Европейская валюта на торгах в четверг сформировала 3-недельный минимум против американского доллара на уровне 1.3089. В пятницу игроки фиксировали прибыль по доллару, который рос большую часть недели.
Федеральная резервная система заявила о реализации программы выкупа Казначейских ценных бумаг. Кроме того, в пятницу стало известно, что американские власти не станут закрывать проблемные банки на основании результатов стресс-тестов, которые были проведены ранее.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будет ряд важных экономических показателей по США, таких как розничные продажи, потребительские цены, данные по рынку недвижимости, промышленному производству, а также выступление главы ФРС Бена Бернанке.
По США.
Розничные продажи, вторник, 16:30 МСК, прогноз 0.3% против -0.1%. Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, прогноз 0.1% против 0.4%. Покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами, отчет Казначейства TICS, среда, 17:00, прогноз 17.5 млрд. против -43.0 млрд. Объем промышленного производства, среда, 17:15 МСК, прогноз: -0.90 против -1.43%. Закладки новых домов и разрешения на строительство новых домов, четверг, 16:30 МСК.
На неделе ожидается два выступления Бернанке, во вторник в 21:30 и в пятницу, время последнего пока не определено.
Также большой интерес на этой неделе будут представлять корпоративные отчеты по американскому банковскому сектору. На прошлой неделе банк Wells Fargo заявил о лучших, чем ожидалось квартальных итогах деятельности. Это вызвало эйфорические прогнозы на рынке о том, что в США финансовый кризис заканчивается, что вызвало рост покупок доллара.
На сегодня, 13 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:30/18:30/ Канада/ Обзор перспектив делового сектора Банка Канады/ na/ na/ na 22:45/02:45/Новая Зеландия/ Розничные продажи, февраль, /-0.5%/-1.1%
Важных новостей на сегодня не запланировано, но не стоит забывать, что после длинных выходных на рынке возможны резкие движения. Пока торги очень спокойные так как многие инвесторы все еще на пасхальных каникулах, а многие ждут открытия торгов в Европе и США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3172
Основное краткосрочное сопротивление в районе 1.3283. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3340. Пока же пара находится ниже указанного уровня, более вероятно тестирование зоны 1.3114-1.3089, пробой которой создаст предпосылки для движения к 1.3050 – 1.3000.
USD/JPY 100.42
Торги сегодня утром очень инертные. Пара лежит на краткосрочном уровне поддержки. Его пробой создаст предпосылки для хода к 99.39. Сопротивление на уровне максимума прошлой недели 101.43.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.04.2009 08:37
Сегодня на рынке форекс 14 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: март, Индекс доверия в деловых кругах: -13, против -22
Япония: март, Внутренний индекс оптовых цен: -2.2% г/г, против -1.1% г/г
Обзор рынка
Пришедшие с пасхальных каникул инвесторы были преисполнены оптимизма и склонности риска. В итоге это вылилось в ощутимое падение японской иены и доллара против евро и фунта, а также рост фондовых рынков.
Склонность к риску стала доминирующей тенденцией дня. Уже в ходе азиатской сессии иена и доллар оказались под ощутимым давлением. Некоторые аналитики отмечают, что причина роста оптимизма азиатских инвесторов связана с заявлением Народного банка Китая. НБК заявил, что в марте объем кредитования в Китае продолжил расти, и достиг рекордно высокого уровня. При этом НБК готов обеспечить объем кредитов, необходимых для экономике страны.
Правительство Японии презентовало пакет мер по стимулированию финансовой системы стоимостью 15.4 триллиона японских иен. Это заявление также способствовало росту умеренного оптимизма на рынке. Американские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением на фоне ожидания корпоративных отчетов за первый квартал, которые выйдут на этой неделе.
В ходе американской сессии евро вырос против доллара до 1.3392, фунт до 1.4868, а пара доллар/иена упала ниже 100 после формирования дневного максимума в районе 100.75.
На сегодня, 14 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ март/ 0.1% м/м/ 0.7% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ март/ 0.0% м/м/ 0.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ март/ 0.3% м/м/ -0.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс промышленных цен/ март/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ февраль/ -1.2% м/м/ -1.1% м/м 14:30/18:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Ч. Эванса/ na/ na/ na 15:30/19:30/США/Барака Обама выступит с речью, посвященной экономической ситуации. 17:30/21:30/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке в Атланте на тему о финансовом кризисе / na/ na/ na
Сегодня все основные новости связаны с США. Особое внимание следует уделить на период, когда состоятся выступления Обамы и Бернанке, хотя это конец дня, но в связи с этими выступлениями возможен рост волатильности на рынке.
Из корпоративных отчетов наибольшим значением обладает отчет министерства торговли по розничным продажам в США. В целом инвесторы ожидают позитивного значения индекса. Однако прогнозировать влияние американских новостей на рынок по-прежнему сложно. Возможно, что значение лучше прогнозов вызовет рост оптимизма на рынке и давление на доллар, а отрицательный показатель наоборот может привести к росту доллара.
Также не забывайте – очень важный фактор на этой неделе корпоративные отчеты американских компаний. Они будут задавать тон для фондового рынка США, а значит, учитывая высокую степень корреляции, и для валютного рынка. В целом настрой сейчас оптимистичный, но все может поменяться в любую минуту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3340
1.3340 – в краткосрочной перспективе это ключевой уровень. Если пара останется выше этого уровня, то не исключена попытка хода к 1.3480 – 1.3500. Падение ниже 1.3330-40 даст медвежий сигнал.
USD/JPY 99.84
Потенциальный целевой ориентир движения пары в районе 99.30. Сценарий действует пока пара ниже 100.20/30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.04.2009 09:10
Сегодня на рынке форекс 15 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: февраль, индекс опережающих экономических индикаторов -0,3% м/м, -5,1% г/г
США. Товарно-материальные запасы в феврале -1.3% м/м против прогноза -1.2% м/м и против -1.3% м/м (пересмотрено с -1.1% м/м) в январе
Рынок нефти. EIA: замедление мировой экономики предполагает среднюю цену нефти на уровне $53 за баррель в этом году и $63 в следующем
США. Розничные продажи в марте -1.1% м/м против прогноза +0.3% м/м и против +0.3% м/м (пересмотрено с -0.1% м/м) в феврале
США. Розничные продажи без учета автомобилей в марте -0.9% м/м против прогноза +0.0% м/м и против +1.0% м/м (пересмотрено с +0.7% м/м) в феврале
США. Индекс цен производителей в марте -1.2% м/м до -3.5% г/г против прогноза+0.0% м/м до -2.2% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в марте +0.0% м/м до 3.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до 4.0% г/г
США. Индекс продаж магазинов ICSC/Goldman Sachs в неделю до 11 апреля +0.8% нд/нд.
Обзор рынка
Американский доллар и японская иена торговались с повышением против основных валют на фоне неблагоприятных данных по США и снижения фондовых индексов.
Ситуация в финансовом секторе остается в центре внимания инвесторов на основных финансовых рынках. В ближайшие дни ожидаются квартальные отчеты по деятельности таких финансовых гигантов как Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley. В зависимости от того, какие результаты покажут ведущие американские компании, можно будет прогнозировать ситуацию на фондовом рынке. Главный вопрос: удастся ли фондовым рынкам закрепить рост последних недель или дальше последует движение вниз.
Форекс очень чувствительно реагирует на все движения фондовых индексов. Вчерашний день доллар завершил с повышением против евро на фоне снижения американских акций. Индекс SP 500 завершил день снижением на 2%, а Доу Джонс и Насдак снизились примерно на 1.7%.
Новости по США оставляли желать лучшего, что стимулировало инвесторов вкладываться в «безопасные валюты», такие как доллар и иена. Так, вместо а объема розничных продаж на 0.3-0.9% как ожидали аналитики, было зарегистрировано снижение объема на -1.1%. Динамика индекса цен производителей оказалась отрицательной. Аналитики ожидали, что она будет нулевой.
Нефть вновь пробила вниз уровень 50 долларов, цена майского контракта WTI снизилась на 0.6% до $49,41.
На сегодня, 15 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00\ Германия/ Индекс оптовых цен/ март/ -0.2% м/м/ -0.1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ февраль/ -11.2% г/г/ -11.5% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ февраль/ -2.0% м/м/ 5.5% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ март / 0.1% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.1% м/м/ 0.4% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Empire State по данным ФРБ Нью-Йорка/ апрель/ -35.0/ -38.2 13:00/17:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США/ февраль/ 17.3 млрд. долларов/ -43.0 млрд. долларов 13:15/17:15/ США/ Загруженность промышленных мощностей/ март/ 69.7%/ 70.2% 13:15/17:15/ США/ Объемы промышленного производства/ март/ -0.9% м/м/ -1.5% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 10 апреля/ na/ 1.7 млн. баррелей 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка недвижимости NAHB/ апрель/ 10/ 9 19:00/22:00/ США/ Отчет ФРС Бежевая Книга/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня будут новости по США. Наибольший интерес будут представлять индексы потребительских цен, промышленного производства и отчет Казначейства по притоку капитала.
Отчет Казначейства TICS уже не оказывает такого влияния на рынки как пару лет назад. Все-таки при выходе отрицательного показателя доллар может оказаться под давлением.
Прогнозы по инфляции и промышленному производству неблагоприятные. Однако здесь действует несколько другой принцип влияния новостей на рынок. При выходе данных ниже прогнозов (инфляция отрицательная, падение производства больше -1%) возможно укрепление американского доллара в качестве «безопасной валюты».
Вечером выйдет «Бежевая книга» ФРС. В целом оценки и прогнозы ФРС в последнее время неблагоприятно воздействуют на американскую валюту. Это следует иметь в виду вечером.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3249
Пара не смогла закрепиться над 1.3340. Это дает ей краткосрочный понижательный базис. Ближайшая поддержка 1.31-1.3070. Весьма вероятно падение пары до этих уровней. Краткосрочное сопротивление 1.3290 – 1.3310.
USD/JPY 98.39
Иена укрепляется против конкурентов на фоне слабости на мировых фондовых рынках. Если сохраниться нисходящий моментум, то пара может дойти до 97.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.04.2009 08:59
Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: март, Розничные продажи: -1.2% г/г, против -1.8% г/г
США. Индекс рынка жилья NAHB в апреле 14 против прогноза 10 пунктов
США. Запасы бензина в неделю до 10 апреля -0.944 млн. против прогноза -0.5 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 10 апреля +5.671 млн. баррелей против прогноза +1.750 млн. баррелей США. Запасы дистиллятов в неделю до 10 апреля -1.170 млн. баррелей против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 10 апреля 80.4%
США. Промышленное производство в марте -1.5% м/м против прогноза -0.9% м/м и против -1.5% м/м (пересмотрено с -1.4% м/м) в феврале
США. Загрузка производственных мощностей в марте 69.3% против прогноза 69.6% и против 70.3% (пересмотрено с 70.9%) в феврале
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале $20.8 млрд. против -$11.7 млрд. в январе
США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в феврале +$22.0 млрд. против -$36.8 млрд. в январе
США. Чистый отток капитала в феврале $97.0 млрд. против $146.8 млрд. в январе
США. Индекс цен потребителей в марте -0.1% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.1% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в марте -0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в апреле -14.65 против прогноза -35.00
Германия. Институт DIW: прогноз по ВВП Еврозоны на этот год снижен с -0.8% до -3.0%
Германия. Институт DIW: прогноз по ВВП Германии на этот год снижен с -1.1% до -4.9%.
Германия. Индекс оптовых цен в марте -0.9% м/м до -8.0% г/г против прогноза -0.3% м/м до -7.1% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги оказались нестабильными. Доллару удалось укрепиться против евро, однако «зеленый» упал против британского фунта. Американские фондовые индексы в пору корпоративных отчетов торговались во флэте, но закончили день на положительной территории. Это свидетельствует о том, что на рынке доминирует умеренный оптимизм.
Экономические новости по США оказались очень противоречивыми. Динамика потребительских цен оказались отрицательной. В прошлом месяце в США была зарегистрирована дефляция. Эта новость является однозначно негативной для американской экономики. Также данные по промышленному производству оказались существенно хуже ожидаемых.
Однако два показателя второго плана намного превзошли прогнозы. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка вырос до -14.65 против ожидаемого значения -35.00, а индекс Национальной ассоциации строителей жилья неожиданно подпрыгнул с 9 до 14 пунктов. Последняя новость очень обнадеживает оптимистов так как заставляет прогнозировать дно на рынке жилья.
В отличие от евро, который в ходе торгов падал до 1.3150. британский фунт устойчиво рос против доллара. Аналитики отмечают, что фунт чувствует себя лучше, чем евро, поскольку последние данные говорят о стабилизации в британской экономике.
Фондовый рынок продолжает оставаться в центре внимания инвесторов. До конца недели с корпоративными отчетами выступят такие гиганты как JP Morgan, Citigroup и GE.
На сегодня, 16 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс промышленных цен/ март/ -0.2% м/м/ -0.6% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.6% г/г/ 0.6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 1.4% г/г/ 1.7% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ февраль/ -2.5% м/м/ -3.5% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Промышленные продажи/ февраль/ 2.5% м/м/ -5.4% м/м 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ март/ 0.55 млн. / 0.56 млн. 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 10 апреля/ 657 000/ 654 000 12:30/16:30/ США/ Начала строительства/ март/ 0.54 млн. / 0.58 млн. 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным ФРБ Филадельфии/ апрель/ -31.8/ -35.0 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 10 апреля/ na/ 20 млрд. куб. футов 17:00/21:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Д. Локхарта/ na/ na/ na 23:50/03:50/Япония/Индекс активности в сфере услуг (м/м) / Tertiary Industry Index (MoM)/-0.80%/0.40%.
В центре внимания сегодня будут данные по рынку недвижимости в США. Аналитики ожидают, что количество новых объектов, которые начали строиться в минувшем месяце, снизится до 540 тысяч. Это снижение последовало за сильным ростом с 450К и его можно рассматривать как коррекцию. Данные по рынку жилья очень противоречивы, инвесторы с нетерпением ожидают, когда тут сформируется дно, однако сейчас они оказывают существенно меньшее влияние на рынок, чем во втором полугодии прошлого года. После выхода более сильных, чем ожидалось данных в прошлом месяце, доллар почти не изменился. Можно ожидать, что выход данных хуже прогноза будет способствовать укреплению доллара как «безрисковой валюты».
Также следует обратить внимание на следующие данные: потребительские цены и промышленное производство в Еврозоне. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро; индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Выход показателя лучше прогноза может привести к снижению доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3201
Пара никак не может пробить вниз линию тренда, проведенную через минимум 4 марта. Ближайшее сопротивление на 1.3270. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3340. Поддержка в районе 1.31.
USD/JPY 98.96
После формирования на часовом графике молота в ходе вчерашних торгов последовала достаточно сильная бычья коррекция нисходящего движения. Общий базис пары пока она выше 98.90 остается бычьим. Однако для хода к 100.50 нужен пробой вверх 99.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.04.2009 06:45
Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: февраль, Индекс деловой активности в секторе услуг: -0.8% м/м, против 0.4% м/м
США. Запасы природного газа в неделю до 10 апреля +21 млрд. куб. футов до 1695 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в апреле -24.4 пункта против прогноза -32.0 пункта
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 12 апреля 610 000 против прогноза 660 000 и против 663 000 (пересмотрено с 654 000)
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 5 апреля 6.022 млн. против прогноза 5.893 млн. и против 5.850 млн. (пересмотрено с 5.840 млн.) неделей ранее
США. Число новых строительств в марте 510 000 против прогноза 540 000 и против 572 000 (пересмотрено с 583 000) в феврале
США. Разрешения на строительство в марте 513 000 против прогноза 549 000 и против (564 000 пересмотрено с 547 000) в феврале
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в феврале +2.2% м/м против прогноза +2.0% м/м
Еврозона. Базовый HICP в марте +1.5% г/г против прогноза +1.4% г/г
Еврозона. Промышленное производство в феврале -2.3% м/м до -18.4% г/г против прогноза -2.5% м/м до -18.0% г/г
Еврозона. HICP в марте +0.4% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +0.6% г/г
Италия. HICP в марте +1.2% м/м до +1.1% г/г против прогноза +1.1% м/м до +1.0% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.2% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары продолжают торговаться очень нестабильно в обоих направлениях. Большое количество факторов, от которых зависит поведение рынка привело к формированию многочисленных шумов, поэтому весьма сложно определить те из них, которые влияют на текущую ситуацию. Вчера, несмотря на рост американских фондовых рынков евро закрылся против доллара с понижением.
В ходе торгов евро сначала сформировал минимум в районе 1.3228, затем вырос до дневного максимума 1.3231, затем обновил на пару пипсов дневной минимум и к концу суток вновь немного вырос.
Такой нестабильной ситуации сопутствуют множество разнонаправленных факторов влияния на рынок.
Факторы положительные, способствующие росту аппетита инвесторов к риску: Фондовый рынок по итогам торгов закрылся на положительной территории. Американские фондовые индексы выросли в среднем на 1.5-2%. Оживление на рынке акций вызвал квартальный отчет инвестиционного банка JP Morgan Chase&Co., который был благожелательно встречен инвесторами. Правда акции финансового сектора по итогам торгов все равно закончили в «минусе». Также лучше прогнозов оказались данные индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии и первичным обращениям за пособием по безработице.
Среди отрицательных факторов слабые данные по рынку недвижимости в США, которые оказались хуже прогнозов.
Отрицательные факторы оказались более весомыми, так как «рисковые валюты» завершили день на отрицательной территории.
На сегодня, 17 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
03:00/07:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 05:00/09:00/ Япония/ Индекс доверия потребителей/ март/ 29.3/ 26.7 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ февраль/ -0.2% г/г/ 1.2% г/г 08:00/12:00/ Швейцария/ Выступление главы Национального Банка Швейцарии, Ж.-П. Рота/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ -3.4 млрд. евро/ -5.5 млрд. евро 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 0.2% м/м/ 0.5% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ март/ 0.3% м/м/ 0.7% м/м 13:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей (p)/ апрель/ 58.4/ 57.3 13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания (p)/ апрель/ na/ 2.0% 16:30/20:30/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке / na/ na/ na
Для евро и франка будут представлять интерес вступления Трише и Рота. В эти моменты волатильность по указанным валютам может возрасти.
Что касается выступления Бернанке, то его тема Инновационные финансовые услуги для малообеспеченных, поэтому маловероятно, что оно окажет непосредственное влияние на рынок.
По традиции завершает текущую неделю публикация индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Аналитики ожидают небольшого роста индекса. Относительно резкое его снижение может вызвать продажу «рисковых» активов и рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3123
Ключевой уровень поддержки 1.3100. Его пробой может вызвать движение к 1.3000. Однако более вероятно, что пара сегодня будет торговаться в диапазоне 1.3100 – 1.3290.
USD/JPY 99.46
Пара также не может определиться, куда идти. На дневном графике тело свечи было очень маленьким. Диапазон торгов составил 98.53-99.64. Вероятны торги в этом диапазоне. Для продолжения движения вверх необходим пробой 99.64, тогда можно будет говорить о целевом ориентире на 100.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.04.2009 09:42
Сегодня на рынке форекс 20 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в апреле 61.9 против прогноза 58.5
Канада. Индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.4% г/г
Канада. Базовый CPI в марте +0.3% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Рынок акций. Чистая прибыль General Electric в первом квартале $0.26 на акцию против прогноза $0.21
Рынок акций. Чистый убыток Citigroup в первом квартале $0.18 на акцию против прогноза $0.32
Еврозона. Сальдо торгового баланса в феврале -Е2.0 млрд. против прогноза -Е5.0 млрд
Еврозона. Производство в строительном секторе в феврале -1.8% м/м до -11.8% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар значительно укрепился против своих европейских конкурентов, сформировав месячный максимум против евро ниже 1.3000. Это произошло, несмотря на небольшой рост американских фондовых индексов.
Катализатором падения евро являются прогнозы о возможном радикальном снижении учетной ставки в Еврозоне с целью стимулирования экономики, Хотя Жан Клод Трише утверждает, что все члены правления ЕЦБ едины как никогда, в прессу просачиваются слухи, что некоторые их них настаивают на агрессивном снижении учетной ставки к нулевому уровню. Член совета Вебер заявил, что он выступает против такого агрессивного снижения, тогда как Трише указал на вероятность снижения ставки на 25 пунктов до 1%.
Экономически новостей в пятницу было немного. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана вырос по итогам предварительного апрельского исследования до 61.9 пкт. против ожидаемого роста с 57.3 до 58.3. При этом индекс оценки текущих условий вырос до 66.6 против 64.0.
Основные события предстоящей недели.
По США
Продажи жилья на вторичном рынке, четверг, 18:00 МСК, прогноз:4.68 млн. против 4.72 млн.
Продажи жилья на первичном рынке, пятница, 18:00 МСК, прогноз: 340К против 337К.
Заказы на товары длительного пользования, пятница, 16:30 МСК.
По Великобритании
Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, аналитики ожидают снижения инфляционного давления, это может оказать негативное влияние на британский фунт.
Протокол последнего заседания монетарного комитета Банка Англии, среда, 12:30 МСК.
ВВП в 1-м квартале 2009 года, пятница, 12:30 МСК, прогноз: 1.5% к\к, -3.8% г\г, против -1.6% к\к, -2% г\г
Решение ЦБ по учетной ставке, вторник, 17:00 МСК, ожидается, что банк оставит ставку без изменений на уровне 0.5%.
На сегодня, 20 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Иностранные покупки ценных бумаг/ февраль/ 1.50 млрд. канадских долларов/ 10.43 млрд. 13:00/17:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Ч. Эванса/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов / март/ -0.2% м/м/ -0.4% м/м 14:00/18:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам, Ч. Эванса/ na/ na/ na
Из сегодняшних новостей можно отметить публикацию данных по индексу опережающих индикаторов США. Выход данных хуже -0.4% может оказать давление на евровалюты и стимулировать рост интереса к безрисковым активам, таким как доллар и иена.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3010
В районе 1.3000 – психологический уровень поддержки, сегодня утром пара восстановилась над этой отметкой. Первое сопротивление находится в зоне 1.3028-42, второе в зоне 1.31-1.3127. Отскок от этих уровней и пробой 1.3000 может вызвать движение к 1.2840.
USD/JPY 98.97
Базис пари остается пока нейтральным, в результате нерешительного движения в пятницу был сформирован очередной паттерн Доджи. Сопротивление на 99.70, поддержка на 98.75. Требуется пробой этого из этих уровней, чтобы определилось дальнейшее направление.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.04.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 21 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте -2.96 пункта против -2.82 в феврале
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале C$6.1 млрд. против прогноза C$1.0 млрд.
Канада. Чистые покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в феврале С$2.92 млрд.
Обзор рынка
В начале недели инвесторы продемонстрировали отсутствие аппетита к риску, что вызвало рост американского доллара и японской иены. Сброс европейских и американских акций на фондовых рынках стимулировал спрос на валюты-убежища, в результате евро упал ниже 1.29 против доллара и 126 против японской иены.
Евро достиг самого низкого уровня с 17 марта против американского доллара, сформировав дневной минимум в районе 1.2890. Кроме влияния фондового рынка на евро оказывают давления слабые экономические прогнозы в отношении перспектив европейской экономики, поскольку, по мнению инвесторов, ЕЦБ не применяет все имеющиеся в у него в арсенале стимулы, чтобы преодолеть последствия кризиса.
На американских фондовых рынках царило некоторое подобие паники. Все три основных индекса упали более, чем на 3%. Индекс SP 500 завершил день с понижением на 4.28%, Доу Джонс закрылся в минусе на 3.5%, индекс высокотехнологичных акций Насдак упал на 3.8%. Аналитики указывают на то, что после ралли последних недель инвесторы решили зафиксировать прибыль. Фиксация прибыли произошла несмотря на относительно хорошие корпоративные отчеты по финансовому сектору. Так, Bank of America заявил о росте прибыли в 1-м квартале в три раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом акции компании обвалились на 22%.
Свою лепту в стремление инвесторов вывести средства в безопасные активы внесли и известные политики. Барак Обама выступая на трансамериканском саммите признал что трудные времена для мировой экономики ещё не закончились, и доверие потребителей всё еще не восстановлено, а генеральный секретарь ОЕСР Анхель Гурриа заявил, что правительствам следует приложить ещё много сил, для того чтобы преодолеть рецессию мировой экономики.
На этой неделе ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от американского фондового рынка, где продолжается сезон корпоративных отчетов. С квартальными итогами деятельности на этой неделе выступят такие компании как IBM, Bank of New York, Coca-Cola, Yahoo, Apple, Microsoft и PepsiCo.
На сегодня, 21 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ март/ -0.3% м/м/ -0.5% м/м 07:30/11:30/Швеция/Решение Королевского банка Швеции по учетной ставке/1%/1% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ март/ 2.9% г/г/ 3.2% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ март/ -0.6% г/г/ 0.0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 1.5% г/г/ 1.6% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений от ZEW/ апрель/ 1.8/ -3.5 09:00/13:00/ Германия/ Индекс текущей ситуации от ZEW/апрель/-90/-89.4 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений от ZEW/ апрель/ 1.0/ -6.5 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ февраль/ 1.3% м/м/ -4.2% м/м 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.50%/ 0.50% 14:00/17:00/ Канада/ Отчет по валютной политике/ na/ na/ na
Сегодня следует в первую очередь обратить внимание на данные по инфляции в Великобритании. Аналитики ожидают снижения инфляционного давления. Это неблагоприятный знак для фунта. При выходе данных ниже прогноза возможно снижение британской валюты. Данные лучше прогноза могут вызвать краткосрочное ралли фунта.
Также интерес будут представлять данные по индексам ZEW по Германии. Прогноз в целом нейтральный. Ожидается рост индекса экономических настроений, но снижения индекса текущей ситуации.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2946
Ближайшая поддержка для пары находится в районе 1.2840/50, ее пробой может вызвать движение к 1.2725. Сопротивление в зоне 1.2950/70, ее пробой может вызвать более значительную коррекцию вверх.
USD/JPY 98.35
Пара совершила пробой диапазона вниз, но затем восстановилась над уровнем 98. Цель движения 97.10. Однако для этого пара должна остаться ниже зоны 98.35-98.47, которую она пробует пройти сейчас. Пробой зоны создаст предпосылки для движения к 98.93.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.04.2009 08:46
Сегодня на рынке форекс 22 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банк Канады снизил ставку овернайт на 0.25% до 0.25%
МВФ. По оценке МВФ потери от кредитного кризиса в мировом масштабе могут достичь $4.1 трлн.
Канада. Оптовые продажи в феврале -0.6% м/м против прогноза +1.0% м/м и против -3.9% м/м (пересмотрено с -4.2% м/м) в январе
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 13.0 против прогноза 2.0 пункта и против -3.5 в марте
Германия. Индекс текущих условий ZEW в апреле -91.6 против прогноза -90.0 и против -89.4 пункта в марте
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 11.8 против прогноза 0.0 пункта и против -6.5 в марте
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в апреле -93.0 против -90.7 пункта в марте
Великобритания. Индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.9% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в марте +1.7% г/г против прогноза +1.5% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в феврале -Е0.837 млрд. против -Е3.608 млрд. (пересмотрено с -Е3.585 млрд.) в январе
Швеция. Riksbank понизил ставки на 0.50%. Ставка репо составляет 0.50%
Германия. Индекс цен производителей в марте -0.7% м/м до -0.5% г/г против прогноза -0.3% м/м до +0.1% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день прошел на фоне укрепления евро и фунта, которое происходило одновременно с ростом котировок на фондовых биржах. Благоприятным фактором для евровалют стали относительно хорошие данные по Еврозоне.
Евро в первой половине дня после неудачной попытки долларовых быков обновить минимум, сформированный в понедельник, оттолкнулся от отметки 1.29 и пошел вверх, к 1.30. Стимул для роста европейская валюта получила после публикации отчета института ZEW. Впервые за последние два года основной индекс ZEW оказался на положительной территории. В апреле индекс экономических настроений составил 13.0 пкт. против прогноза 1.5 пкт. В марте значение индекса составляло -3.5 пкт. Президент этого исследовательского института Доктор Франц заявил, что «данные опроса свидетельствуют о том, что согласно ожиданиям, которые являются весьма обоснованными, нисходящая динамика бизнес цикла формирует дно». Франц выразил надежду на медленное восстановление европейской экономики во втором полугодии этого года.
Банк Канады принял вчера неожиданное решение снизить учетную ставку на 25 пунктов до 0.25%. В заявлении по итогам решения содержится признание, что «рецессия в Канаде будет более глубокой, чем ожидалось, предположительно снижение ВВП по итогам 2009 года составит 3.0%». Банк также заявил о значительно снижении инфляционных рисков и о том, что ставка, возможно, останется на текущем уровне до второго квартала 2010 года, прежде чем будет достигнута цель инфляции Банка Канады. После этого решения пара USDCAD пробила уровень 1.25, сформировав 3-недельный максимум, однако затем отступила в район 1.2370.
Американские фондовые индексы закрылись с повышением. S&P 500 закрылся на уровне 850.08 пкт, с повышением на 2.125%, DJIA вырос на 1.6% до 7969.56 пкт, Nasdaq Composite вырос на 2.2% до 1643.85 пкт.
На сегодня, 22 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости/ март/ 117.0 тыс./ 138.4 тыс. 08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии / na/ 0-0-9/ 0-9-0 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий/ февраль/ 1.5% 3m/г/ 1.8% 3m/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистые заимствования государственного сектора/ февраль/ 15.6 млрд. фунтов/ 9.0 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ март/ 1.2% м/м/ 1.4% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ февраль/ 6.7%/ 6.5% 11:30/15:30/ Великобритания/ Публикация деталей годового бюджета/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ март/ -0.7% м/м/ -1.1% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ февраль/ -0.7% м/м/ 1.7% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 17 апреля/ na/ 5.6 млн. баррелей
Обратите внимание на протокол последнего заседания Банка Англии. Вчерашнее заявление функционеров этой структуры показало, что в ней две оценки текущей ситуации. Одни считают, что худшее еще впереди, тогда как другие видят признаки восстановления. Какая точка зрения является доминирующей и намерен ли банк активно проводить политику количественного смягчения, эти два вопросу будут интересовать инвесторов при анализе протокола.
Также особый интерес будет представлять корпоративный отчет банка Morgan Stanley, который выйдет до начала торгов в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2920
Пока пара ниже 1.31, можно говорить о том, что в среднесрочной перспективе долгосрочный базис является понижательным. Однако в краткосрочной перспективе пара может торговаться некоторое время в диапазоне 1.2890 (двойное дно) – 1.31. Пробой поддержки «двойного дна» может вызвать движение к 1.2725.
USD/JPY 98.18
В районе 97.60/70 видно сильную поддержку. Сопротивление на 98.85-90. Пробой этого уровня может вызвать бычье движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.04.2009 08:52
Сегодня на рынке форекс 23 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 17 апреля +3.857 млн. баррелей
США. Индекс цен на жилье FHFA в феврале +0.7% м/м, -6.5% г/г
МВФ. Пересмотрел прогноз по росту мировой экономики в этом году с +0.5% до -1.3%, прогноз на следующий год пересмотрен с +3% до +1.9%
Рынок акций. Чистый убыток Morgan Stanley в первом квартале $0.57 на акцию против прогноза $0.08
Великобритания. Министр финансов Алистер Дарлинг: ВВП в этом году сократится на 3.5%, в следующем году рост составит 1.25%, с 2011 года рост составит 3.5%
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 18 апреля +5.3%
Великобритания. Протокол MPC: решение о сохранении ставок было принято единогласно
Великобритания. Уровень безработицы ILO в феврале 6.7% против прогноза 6.7%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в марте 4.5% против прогноза 4.6% и против 4.3% в феврале
Великобритания. Число заявок безработных в марте 73 700 против прогноза 116 000 и против 136 600 (пересмотрено с 138 400) в феврале
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в феврале +0.1% г/г против прогноза +1.4% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в феврале 3.2% г/г против прогноза +3.4% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в марте stg19.1 млрд. против прогноза stg15.5 млрд
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в марте stg28.4 млрд. против прогноза stg18.0 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в марте +0.0% м/м до +17.6% г/г против прогноза +1.2% м/м до +19.2% г/г
Обзор рынка
Вчера на рынке царили разнонаправленные движения, а в центре внимания были спекуляции с британским фунтом. Несмотря на снижение фондовых рынков, по итогам дня доллар закрылся с понижением против евро, однако ростом против британца.
Причиной обвала фунта стало выступление министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга. Дарлинг заявил, что в этом году снижение ВВП составит -3.5%, тогда как в следующем ожидается очень умеренное восстановление 1.2%. В связи с тяжелой экономической ситуацией по прогнозам Дарлинга в этом году чистый объем заимствований со стороны государственного сектора составит рекордные 175 миллиардов британских фунтов. В течение ближайшего года (до марта 2010) правительство намерено продать облигации на сумму 220 миллиардов фунтов.
После выхода этих данных фунт упал против доллара с 1.4649 до 1.4395. Сейчас британская валюта торгуется около 1.4476. При этом инвесторы начали продавать фунт не только против доллара, но и против евро, посчитав пару евро/фунт слишком недооцененной в свете таких мрачных прогнозов по британскому финансовому сектору. Результатов стало ощутимое укрепление евро и против американского доллара. Дневной максимум евро составил в результате 1.3036 доллара за евро, куда пара пришла, оттолкнувшись от 1.2884.
Ситуация на фондовом рынке относительно неопределенная. Сезон корпоративных отчетов завершается не такими плохими показателями, как ожидали пессимисты. Основные фондовые индексы снизились на 0.4-1%.
На сегодня, 23 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ март/ 0.62 млрд. швейцарских франков/ 0.72 млрд. 07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ апрель/ 33.2/ 32.4 07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 42.6/ 42.3 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ февраль/ -10.6 млрд. евро/ -12.7 млрд. евро 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ апрель/ 34.9/ 33.9 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 41.3/ 40.9 09:00/13:00/ Швейцария/ Выступление вице-президента НБШ Ф. Хильдебранда/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий от ZEW/ апрель/ na/ -57.1 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы/ февраль/ -2.4% м/м/ -3.4% м/м 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидания промышленных заказов Конфедерации Британских промышленников/ апрель/ -54/ -58 12:30/16:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ февраль/ 0.2% м/м/ 1.3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ февраль/ -0.3% м/м/ 1.9% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 17 апреля/ 635 000/ 610 000 13:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата по данным Банка Бельгии/ апрель/ -27.8/ -28.6 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ март / 4.66 млн. домов/ 4.72 млн. 14:30/18:30/ Канада/ Отчет по валютной политике Банка Канады/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 17 апреля/ na/ 21 млрд. куб. футов 15:15/19:15/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na
Достаточно много интересных данных выйдет сегодня по Еврозоне. Это индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны, а также индекс промышленных заказов в Еврозоне. По всем этим показателям эксперты ожидают небольшого улучшения с текущих очень неблагоприятных уровней. Выход данных лучше прогнозов может привести к росту евро. Выход данных хуже прогнозов к его снижению. Судя по всему, наибольший интерес будет представлять индекс промышленных заказов, которые сократились на годовом базисе более чем на 34%.
Из американских новостей интерес будут представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья. Выход данных ниже 4.65 миллионов может привести к росту доллара на статусе валюты-убежища. Рост показателя сверх 4.75 млн. может вызвать рост евро и фунта против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3004
Вчера по паре продолжилась бычья коррекция. Еще раз, обновив дно на 1.2890, евро пошел вверх. Основной уровень сопротивления около 1.31, он также представляет собой уровень отката Фибо для движения вниз с 1.3734. Только пробой 1.31 может изменить базис пары на бычий. С другой стороны поддержка на 1.2890 весьма сильная. Для продолжения движения вниз паре надо пройти этот уровень.
USD/JPY 97.77
Поддержка сохраняется в районе 97.60/70, сопротивление около 98.50. Для более четкого прогноза нужен пробой одного из этих уровней.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.04.2009 08:46
Сегодня на рынке форекс 24 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в марте 4.57 млн. против прогноза 4.65 млн. и против 4.71 млн. (пересмотрено с 4.75 млн.) в феврале
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 17 апреля +27 000 до 640 000 против прогноза 636 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 11 апреля +93 000 до 6.137 млн.
Канада. Розничные продажи в феврале +0.2% м/м против прогноза -0.3% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м
Великобритания. CBI: баланс заказов в апреле -57 против -58 в марте.
Великобритания. CBI: индекс средних цен в апреле -20 против -10 в марте.
Великобритания. CBI: индекс новых заказов за квартал до апреля -47 против -43 в январе
Великобритания. CBI: баланс производства в апреле -32 против -48 в марте.
Еврозона. Новые промышленные заказы в феврале -0.6% м/м до -34.5% г/г против прогноза -2.2% м/м до -34.8% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 36.7 против прогноза 34.7 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 43.1 против прогноза 41.4 пункта
Еврозона. Композитный индекс PMI в апреле 40.5 против прогноза 38.9 пункта
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в феврале -Е8.1 млрд. против прогноза -Е10.7 млрд.
Россия. ЦБ РФ снизил ставку рефинансирования на 0.50% до 12.5%
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 43.5 против прогноза 42.4 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 35.0 против прогноза 33.0 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 40.0 против прогноза 37.0 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 46.2 против прогноза 43.7
Франция. Индекс делового доверия в апреле 71 против прогноза 69
Швейцария. Сальдо торгового баланса в марте Chf0.12 млрд. против Chf0.72 млрд. (пересмотрено с Chf0.73 млрд.) в феврале
Обзор рынка
На вчерашних торгах евро и британский фунт весьма интенсивно отыгрывали позиции у американского доллара на фоне хороших новостей по американской экономике, пара доллар/иена продолжила торговаться в диапазоне.
Фиксации прибыли по паре евро/доллар после формирования двойного дна вылилась в относительно серьезный разворот евро вверх. Дополнительный стимул европейская валюта получила на вчерашних новостях. Основные показатели: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг и объем промышленных заказов оказались значительно лучше прогнозов. Это показывает, что европейская экономика в не столь плачевном состоянии как это представлялось инвесторам. Пробив психологический уровень 1.31, евро/доллар борется за штурм технического уровня в районе 1.3150. Британский фунт вырос до 1.4742
Рынки не обратили внимания на то, что объем продаж на вторичном рынке недвижимости США продолжил падать. На американском фондовом рынке в период корпоративных отчетов сохраняется неопределенность. Вчера основные фондовые индексы закрылись с повышением на 0.3-0.9%.
На сегодня, 24 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
04:00/08:00/ США/ Выступление главы Казначейства Т. Гейтнера/ na/ na/ na 08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата по данным Ifo/ апрель/ 82.4/ 82.1 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал 2009 / -1.5% кв/кв/ -1.6% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ март/ -0.3% м/м/ -1.9% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в сфере услуг/ февраль/ -1.2% 3m/3m/ -1.3% 3m/3m 12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ март/ -1.1% м/м/ 3.7% м/м 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ март/ -1.4% м/м/ 3.5% м/м 14:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ март/ 340 000/ 337 000
Сегодня новостей немного, но почти все они важные.
1) Тимоти Гейтнер сегодня встречается с министрами финансов стран «Большой семерки». Возможны его комментарии по итогам встречи. Они могут вызвать всплеск волатильности на рынке. 2) Индекс делового климата IFO – эксперты ожидают некоторой стабилизации индекса, выход значения ниже прогноза приведет к давлению на евро, если значение будет ощутимо лучше прогноза, евро может продолжить ралли. 3) Блок новостей по Великобритании, ВВП в 1-м квартале и розничные продажи. ВВП – очень важный показатель для фунта. Эксперты ожидают некоторого замедления падения ВВП. Выход данных хуже прогнозов, окажет давление на фунт. То же самое касается розничных продаж. 4) Блок данных по США: заказы на товары длительного пользования и продажи на первичном рынке жилья. Выход данных хуже прогнозов может привести к восстановлению доллара с недельных минимумов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3140
Сейчас пара торгуется около сопротивления в районе 1.3136. Пробой этого уровня создаст предпосылки для хода к 1.3210. Такой вариант событий вероятен в краткосрочной перспективе, однако среднесрочный прогноз неясен. Пробой вниз 1.31 может привести к движению к 1.2900 – 1.2850. Очень важно сможет ли пара завершить неделю выше или ниже 1.31.
USD/JPY 97.04
Пара попробовала пробить поддержку 97.60/70. Целевой ориентир в районе 96.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.04.2009 08:55
Сегодня на рынке форекс 27 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада: Профицит бюджета за 11 месяцев 1,3 млрд. кан. долларов с 12,6 млрд. год назад.
Канада: февраль, Профицит бюджета 823 млн. кан. долларов с 3 млрд. год назад.
США. Продажи новых домов в марте 356 000 против прогноза 337 000 и против 358 000 (пересмотрено с 337 000) в феврале
США. Заказы на товары длительного пользования в марте -0.8% м/м до -1.5% м/м
Великобритания. ВВП в первом квартале -1.9% кв/кв до -4.1% г/г против прогноза -1.5% кв/кв до -3.8% г/г
Великобритания. Розничные продажи в марте +0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.1% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в апреле 83.9 против прогноза 82.6
Германия. Индекс делового климата Ifo в апреле 83.7 против прогноза 82.3
Германия. Индекс деловых условий Ifo в апреле 83.6 против прогноза 82.1
Франция. Потребительские расходы в марте +1.1% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.5% г/г
Германия. Заказы в строительном секторе в феврале -17.5% г/г
Обзор рынка
В пятницу американский доллар продолжил падение, которое началось в четверг, достигнув отметки 1.33 против евро и 3.5-недельного минимума против иены в районе 96.66. Одна из основных причин укрепления евро во время второй половины прошлой недели – более сильные, чем ожидалось экономические данные по Еврозоне.
Евро вырос до 1.33 долларов за евро и 129 иен за евро после публикации индексов IFO для Германии. Основной индекс вырос до 83.7 пкт против 82.4 пкт в марте. Индекс ожиданий вырос до 83.9 пкт против 81.6, тогда как индекс текущих условий вырос до 83.6 и 82.7.
Британский фунт сильно отставал в своем росте против евро, хотя также пытался укрепиться против доллара. Дело в том, что по Великобритании были опубликованы слабые данные по ВВП. На квартальном базисе сравнения показатель роста национальной экономики снизился не на 1.5% как ожидали, а на 1.9%. Также негативно повлияло на котировку фунта сообщение международного рейтингового агентства Moody's о возможном понижении кредитного рейтинга Великобритании из-за ухудшения финансовой ситуации в стране. Однако у британца хватило сил после утреннего снижения последовать примеру евро во время торгов в США.
Данные по экономике США были смешанными. Показатель заказов на товары длительного пользования снизился всего на -0.8% против ожидаемого снижения на 1.4%. Объем продаж на первичном рынке недвижимости в США снизился на 0.6%, что, однако, также было немного лучше прогнозов.
Американские фондовые рынки в пятницу закрылись с повышением. Основные индексы выросли на 1.5%-2%. Наиболее интенсивным был рост индекса технологических акций Насдак, поскольку квартальные итоги деятельности таких компаний как Apple и Amazon были лучше прогнозов. С начал марта этот индекс вырос на 34%.
К концу для, однако, нервозность на валютном рынке начала возрастать. Инвесторы начали фиксировать прибыль после 2-дневного ралли евро. Однако из причин осторожности инвесторов стало ожидание итогов стресс-тестов. Публикация итогов стресс-тестов по 19 крупнейшим кредитным компаниям США ожидается на этой или следующей недели. В пятницу ФРС опубликовала некоторые условия их проведения.
Основные события предстоящей недели.
Инвесторы с нетерпением ждут публикации — в конце апреля или в начале мая — результатов проведения стресс-тестов для 19 крупнейших кредитных учреждений США. Насколько сильно повлияет объявление этих данных на динамику рынков, сказать трудно, дело в том, что американский мин.фин уже заявлял ранее, что большинство американских банков имеют достаточный капитал для ведения своей деятельности. Ситуация на фондовых рынках будет и далее оказывать большое влияние на рынок форекс.
Другим важным событием предстоящей недели будет решение ФРС по учетной ставке. Оно ожидается в среду в 22:15. МСК. Трудно сказать, какие меры еще может предпринять ФРС для стабилизации рынков, м.б. снизить на 15 базисных пунктов дисконтную ставку. При этом более вероятно, что основное влияние на рынок окажет тональность заявления монетарного комитета, в котором будет дана оценки текущего состояния экономики.
Главной экономической новостью неделю станет репорт по ВВП США в 1-м квартале, публикация ожидается в среду в 16:30 МСК. Ожидается замедление темпов снижения ВВП до -5.0% к/к против -6.3% в прошлом квартале.
Также интерес будет репорт по индексу ISM для американской экономики. Он выйдет в пятницу в 18:00. Ожидается рост индекса до 37,8 против 36.3.
Другие новости.
По США.
Индекс потребительской уверенности, вторник 18:00 МСК. Индекс Чикаго PMI, опережающий показатель для ISM, четверг, 17:45.
По Новой Зеландии Решение Нацбанка по учетной ставке, четверг 01:00 МСК, ждем снижения до 2.5% против 3%.
На сегодня, 27 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского настроения от Gfc/ май/ 2.3/ 2.4 06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ март/ -0.2% м/м/ -0.1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ март/ 29 200/ 28 200 16:45/20:45/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
Сегодня стоит обратить внимание на выступление Трише. Оно может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3162
Сопротивление в районе 1.33. Пробой этого уровня вызовет движение к 1.3395. Однако сейчас пара успешно протестировала поддержку на 1.3185 и стремится к 1.31.
USD/JPY 96.62
Поддержка в районе 96.63. Ее пробой может вызвать движение к 95.50. Сопротивление на 97.15. Пробой этого уровня вверх может вновь создать нейтральный базис для пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.04.2009 08:37
Сегодня на рынке форекс 28 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Далласа в апреле -31.6 против прогноза -44.2 пункта
Великобритания. BBA: одобренные ипотечные заявки в марте 26 097 против 28 024 в феврале.
Италия. Индекс потребительского доверия в апреле 104.9 против прогноза 99.8 пункта
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в мае 2.5 против прогноза 2.3 и против 2.5 (пересмотрено с 2.4) в апреле
Обзор рынка
Валютный рынок отреагировал на вспышку эпидемии «свиного гриппа» снижением интереса к риску. В результате вверх пошли валюты-убежища вроде доллара и японской иены, а евро упал до 1.3001 против доллара и 125.68 против иены. Сильно также пострадал мексиканский песо, который за вчерашний день потерял около 5%.
Евро с самого начала недели пошел вниз. Кроме свиного гриппа на него действовало много других отрицательных факторов. Катализатором продаж европейской валюты в ходе американской сессии стали комментарии по текущей ситуации члена управляющего совета ЕЦБ Новотного. Он подтвердил, что учетные ставки в Еврозоне будут низкими в течение длительного времени и что банк готов в любой момент провести необходимую эмиссию.
После комментариев Новотного, а также слухов о том, что другой член совета Нут Веллинк потребовал снижения учетной ставки ниже 1%, инвесторы все больше сходятся во мнении, что ЕЦБ продолжит политику снижения ставок. Однако глава ЕЦБ Жан Клод Трише придерживается намного более мягкой позиции. Он заявил, что Банку необходимо придерживаться баланса между мерами по преодолению финансового кризиса и ключевыми обязательствами ЕЦБ. По мнению Трише снижение учетной ставки не является самым эффективным инструментов в борьбе с кризисом.
Кроме «рисковых валют» в связи с эпидемией свиного гриппа сильно пострадал мексиканский песо. За вчерашний день он упал против доллара примерно на 5%.
Нервозная обстановка привела к падению котировок на американском фондовом рынке. Основные индексы закрылись с понижением на 0.6-1%.
На сегодня, 28 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ март/ na/ 0.89 10:00/14:00/ Великобритания/ Объем промышленных продаж/ апрель/ -40/ -44 13:00/17:00/ США/ Составной индекс цен на дома по данным S&P/CS/ февраль/ -18.9% г/г/ -19.0% г/г 13:15/17:15/Германия/Индекс потребительских цен/0.0% м/м, 0.8% г/г/-0.1% м/м, 0.5% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия CB / апрель/ 29.6/ 26.0 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным ФРБ Ричмонда/ апрель/ -18/ -20
Из американских новостей следует обратить внимание на индекс цен на дома и индекс потребительского доверия по версии СВ. В обоих случаях ожидается некоторое улучшение показателей с текущих очень низких значений. Выход данных ниже прогнозов может способствовать укреплению доллара.
Также на фоне разговоров о снижении ставки ЕЦБ интерес будет представлять предварительный индекс потребительских цен в Германии. Отрицательный месячный показатель может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2992
Пока пара находиться ниже 1.3000, велика вероятность хода к 1.2890. Восстановление над 1.3000 создаст предпосылки для тестирования зоны сопротивления 1.3050 – 1.3100.
USD/JPY 96.04
Пока пара ниже 96.50, целевой ориентир в районе 95.50. Первое значимое сопротивление на 96.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.04.2009 08:51
Сегодня на рынке форекс 29 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 39.2 против прогноза 29.7 пункта и против 26.9 (пересмотрено с 26.0) в марте
США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Ричмонда в апреле -9 пунктов против прогноза -17 пунктов
Германия. Индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.8% г/г
Германия. HICP в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.8% г/г
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале -2.2% м/м до -18.6% г/г
Германия. СМИ: правительство пересмотрит прогноз по ВВП на этот год до -6%
Рынок акций. Чистая прибыль Pfizer в первом квартале $0.54 на акцию против прогноза $0.49 на акцию
Великобритания. CBI: баланс объема продаж в апреле +3% против -44% в марте
Италия. Розничные продажи в феврале -0.7% м/м до -3.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.3% г/г
Обзор рынка
Американский доллар не смог удержать свои позиции против евро и британского фунта на фоне стремления инвесторов рисковать. Другим фактором давления на доллар является предстоящее сегодня заседание ФОМК.
На утренних торгах спросом пользовались валюты-убежища, такие как доллар и японская иена. Инвесторы избегали рисков, отслеживая информацию о распространении свиного гриппа и стресс-тестах в американских банках. При этом иена выросла до месячного максимума против доллара в районе 95,60.
Однако после открытия торговых площадок в США евро совершил мощное ралли. Причиной стала публикация индекса потребительских настроений по версии Conference Board. В апреле показатель этого индекса вырос до 39.2 пунктов против 26.9 пунктов. Это самый сильный показатель с ноября прошлого года, и он намного превзошел самые оптимистичные прогнозы. Кроме того индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда составил в апреле -9 пунктов против -20 в марте.
Фондовые рынки отреагировали на эти новости ростом (правда, завершили день биржевые индексы в небольшом минусе), а на валютных рынках сильно укрепились евро и британский фунт, а доллар и иена упали.
На сегодня, 29 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ март/ 5.7% г/г/ 5.9% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ март/ 3.5% г/г/ 4.2% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ март/ -33/ -34 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ апрель/ -1.89/ -1.79 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -4.8% кв/кв/ -6.3% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ 1 квартал 2009 года/ 1.8% г/г/ 0.5% г/г 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 24 апреля/ na/ 3.9 млн. баррелей 18:15/22:15/ США/ Отчет Федеральной комиссии по открытым рынкам/ na/ na/ na 18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке/ na/ <0.25%/ <0.25%
Главная новость на сегодня это итоги двухдневного заседания ФОМК. Поскольку Федеральный резерв уже снизил учетную ставку почти до нуля, дальнейшего снижения не ожидается. В центре внимания будут разрабатываемые членами ФОМК альтернативные меры стимулирования экономики, поэтому следует обратить внимание на коммюнике заседания. Судя по всему, оно может вызвать рост волатильности на рынке. Если ФОМК заявит о намерении более интенсивно проводить политику «количественного смягчения» и выделит дополнительные сотни миллиардов долларов для покупки тех или иных проблемных бумаг, то доллар может упасть в цене против евро и фунта.
Другая не менее важная новость выйдет раньше заявления ФОМК. Речь идет о предварительных данных по ВВП США в 1-м квартале. Аналитики ожидают, что темпы падения ВВП станут более умеренными. В целом прогноз нейтрален, так как рынок готов к нему. Выход данных хуже прогноза может привести к росту доллара на стремлении вложиться в валюты-убежища, однако такой потенциал будет ограничен перед заседанием ФОМК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3176
С технической точки зрения важный уровень 1.3168. Его уверенный пробой мог бы создать предпосылки для роста к 1.3215 и далее до 1.3290. Однако пока цена колеблется около этого уровня. Поддержка в зоне 1.3050 - 1.3000
USD/JPY 96.82
На дневном графике образовался «молот», это является признаком возможного бычьего разворота. Технически значимый уровень 96.60/70. Его уверенный пробой может создать предпосылки для движения к 97.50. Поддержка на 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.04.2009 08:47
Сегодня на рынке форекс 30 апреля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC оставил ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25%. Видит признаки ослабления рецессии, однако экономика остается слабой.
США. Запасы нефти в неделю до 24 апреля +4.053 млн. баррелей против прогноза +3.857 млн
США. Запасы бензина в неделю до 24 апреля -4.695 млн. баррелей против прогноза +0.2 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 24 апреля +1.794 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. ВВП в первом квартале -6.1% против прогноза -4.7%
Германия. Правительство снизило прогноз по ВВП на этот год с -2.25% до -6%. Ожидает роста на 0.5% в 2010.
Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -31 против прогноза -33
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле -24 против прогноза -24
Еврозона. Индекс делового климата в апреле -3.33 против прогноза -3.53
Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле 67.2 против прогноза 65.6
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в апреле -35 против прогноза -36
Еврозона. ЕЦБ, Исследование банковского кредитования: 43% банков ужесточили доступ к кредитам в 1 квартале против 64% в четвертом квартале 2008
Еврозона. Агрегат М3 в марте +5.1% г/г против прогноза +5.7% г/г
Обзор рынка
Американский доллар в течение почти всего дня находился под давлением в связи с появлением у инвесторов желания рисковать, а также в связи с опасениями долларовой эмиссии в преддверии заседания ФРС. Евро в ходе торгов пробил уровень 1.3300 и некоторое время держался выше него. Британский фунт сформировал двухнедельный максимум в районе 1,4812.
Среди факторов, сыгравших в пользу евро и фунта, было не только ожидание заседания ФРС, но и некоторое смягчение страстей вокруг свиного гриппа. Американский фондовый рынок вновь восстановил положительную динамику, прерванную сообщениями о возможно пандемии нового вида гриппа. Индексы SP и Доу Джонс закрылись с повышением примерно на 2%.
Падение ВВП США оказалось более значительным, чем ожидалось. В первом квартале ВВП снизился еще на 6.1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение более умеренными темпами -4.7%. Новость оказала дополнительное давление на доллар.
Федеральный резерв оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. Кроме того, было заявлено, что в случае необходимости ФРС может увеличить масштабы программ по приобретению государственных облигаций и проблемных ценных бумаг, с целью стимулировать выход экономики из кризиса. В заявлении ФОМК также отмечалось, что в последнее время налицо признаки стабилизации экономики.
Реакция рынка на текст заявления была скорее в пользу доллара. Ему удалось отыграть небольшую часть утерянных в течение этого трудного дня позиций против евро и британского фунта. Вероятно, укрепление доллара было связано с тем, что ФРС отложила выделение дальнейших сумм на покупку ценных бумаг, так как давление на доллар в последние дни было связано с опасениями излишней долларовой эмиссии. Евро завершил сутки около 1.3270, фунт в районе 1.4770.
На сегодня, 30 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома по данным Nationwide / апрель/ -1.2% м/м/ 0.9% м/м 06:00/10:00/ Япония/ Отчет Банка Японии по экономическим перспективам/ na/ na/ na 07:55/11:55/ Германия/ Прирост количества безработных/ март/ 65 000/ 69 000 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.7% г/г/ 0.6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ март/ 8.7%/ 8.5% 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ февраль/ -0.1% м/м/ -0.7% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ март/ 1.9% м/м/ 1.7% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ март/ 0.5% м/м/ 0.4% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 24 апреля/ 644 000/ 640 000 12:30/16:30/ США/ Расходы на потребление/ март/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс расходов на рабочую силу/ 1 квартал 2009 года/ 0.5% кв/кв/ 0.5% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ март/ -0.1% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ март/ -0.2% м/м/ -0.2% м/м 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе региона Чикаго/ апрель/ 35.0/ 31.4 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 24 апреля/ na/ 46 млрд. куб. футов
Сегодняшний день богат новостями для японской валюты. Утром ожидается публикация решения ЦБ по учетной ставке, чуть позже пресс-конференция и обзор Банка Японии по экономическим перспективам. В это время следует обратить внимание на поведение иены. Более того, в ночь с четверга на пятницу будет опубликован большой пакет экономических данных включая индексы потребительской инфляции в Японии, уровень безработицы и ряд других. Публикация ожидается в 03:50 МСК.
Из европейских данных следует обратить внимание на показатели инфляции и безработицы. Рост уровня безработицы выше 9% может привести к давлению на евро.
После начала рабочего дня в США выйдут данные по доходам и расходам граждан. Ожидается, что динамика показателей будет отрицательной. Также выйдет индекс деловой активности в регионе Чикаго, это опережающий показатель для завтрашнего индекса ISM. Выход данных хуже прогноза может привести к росту доллара как валюты-убежища.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3274
Пара тестирует верхнюю границу треугольника. Пробой этой границы в районе 1.3340 может привести к бычьему движению с целевым ориентиром в районе 1.3461.Однако в случае истощения импульса сегодня пара может вернуться в район 1.32. USD/JPY 97.22
Пока пара выше зоны поддержки 97.00/20, сохраняется возможность для движения к целевому ориентиру 98.25. Пробой поддержки может привести к падению в район 96.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.05.2009 09:10
Сегодня на рынке форекс 4 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы в марте -0.9% м/м против прогноза -0.6% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в апреле 40.1 против прогноза 38.4
США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в апреле 65.1 против прогноза 61.9
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в марте 39 000 против прогноза 40 000
Великобритания. Чистый потребительский кредит в марте stg+0.1 млрд. против прогноза stg+0.1 млрд.
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в марте stg+0.8 млрд. против прогноза stg+1.6 млрд. Великобритания. Агрегат М4 в марте +0.2% м/м до +17.8% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в апреле 42.9 пункта против прогноза 40.0 пункта и против 39.5 (пересмотрено с 39.1) в марте
Обзор рынка
В пятницу торги проходили с невысоким объемом и без особого драйва, так как большинство европейских рынков было закрыто на празднование Дня солидарности трудящихся. В целом однако, настроения рынка складывались не в пользу американского доллара. По итогам торгов доллар ослаб против большинства конкурентов за исключением японской иены на фоне лучшего, чем прогнозировали индекса ISM.
В «нормальные» времена экономические показатели по США, которые выходят выше прогноза, обычно поддерживают американский доллар. Однако сейчас, когда инвесторы рассматривают доллар как «валюту-убежище» сильные экономические показатели, в том числе по США приводят к падению американской валюты. Правда, доллар попробовал переломить тенденцию дня к ослаблению на утренних торгах в США, но это ему не удалось.
В Японии сегодня выходной, поэтому торги в ходе Азиатской сессии также проходят вяло. Американские фьючерсы растут в цене, что оказывает давление на доллар. Из свежих новостей можно отметить информацию о том, что азиатские страны решили создать региональный резервный фонд на сумму 120 миллиардов американских долларов, при этом Япония внесет около 60 миллиардов долларов, чтобы обеспечить ликвидность иены.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе ожидается просто гигантский непрекращающийся поток разного рода новостей, от которых будут зависеть среднесрочные тенденции рынка.
В центре внимания инвесторов на этой неделе будут данные стресс-тестов для американского банковского сектора. «Стресс-тестирование» проходили 19 крупнейших банков США, на долю которых приходится две трети активов национальной банковской системы. В рамках правительственной программы оценки банковских капиталов (SCAP) были смоделированы два макроэкономических сценария - базовый и пессимистичный. Банки-участники «стресс-тестов» должны были предоставить регуляторам свои оценки доходов и потерь по кредитам на период 2009-2010 гг. при обоих сценариях.
Пока в прессу просачивается информация по итогам стресс-тестов, кажется, что их итоги очень пессимистичны. Так из утренних британских газет стало известно, что Bank of America Corp нуждается в дополнительной подушке безопасности в сумме 10 миллиардов долларов США. Ранее также стало известно, что по итогам стресс-тестов закрыто 3 региональных банка.
Пока американский фондовый рынок не испытал серьезно влияния этих негативных новостей. Однако нельзя исключать, что новости и слухи о «стресс-тестах» вызовут стресс на рынке акций.
Резервный Банк Австралии, ЕЦБ и Банк Англии рассмотрят на этой неделе вопросы об учетных ставках.
Решение РБА станет известно во вторник в 8:30 МСК, ожидается, что он оставит ставку на уровне 3%. Учитывая, что ставка в Австралии очень высока нельзя полностью исключать неожиданного снижения ставки, в этом случае возможно резкое движение австралийского доллара вниз.
Решение ЕЦБ станет известно в четверг в 15:45 МСК, аналитики ожидают снижения базовой учетной ставки с 1.25% до 1%. После публикации решения ожидается традиционная пресс-конференция Жана Клода Трише. Ключевой вопрос – будет ли ставка снижаться ниже уровня 1%.
Решение Банка Англии станет известно в четверг в 15:00 МСК, по прогнозам БА оставит учетную ставку без изменений на уровне 0.5%.
Из других важных новостей недели следует отметить выступление Бернанке по вопросам финансового регулирования, которое состоится в четверг в 16:30 МСК.
Наконец, в пятницу будет опубликован правительственный отчет по состоянию рынка труда в США. Он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики не ждут от отчета ничего хорошего. Ожидается, что безработица вырастет до 8.9%, а американская экономика продолжит быстрыми темпами терять рабочие места. Негативные ожидания, связанные с этим отчетом будут оказывать в течение недели давление на доллар. В среду в 16:15 МСК выйдет опережающий индикатор по числу рабочих мест от ADP.
На сегодня, 4 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Уровень розничных продаж/ март/ 0.0% м/м/ -0.4% м/м 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ апрель/ 34.0/ 32.6 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ апрель/ 36.7/ 36.7 08:30/12:30/ Еврозона/ Индикатор уверенности инвесторов/ май/ -27.8/ -35.3 14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ март/ 0.1% м/м/ 2.1% м/м 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ апрель/ -1.4% м/м/ -0.9% м/м 18:00/22:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Лэкера/ na/ na/ na 04:30/08:30/Австралия/ Решение ЦБ Австралии по учетной ставке/3%/3% Утро вторника/Великобритания/Индекс цен на жилье от Halifax (м/м) / -1.0% м\м,/-1.9% м/м.
Сегодня в Токио и Лондоне банковские выходные. Более того, вторник также выходной день в Японии, так что сегодня-завтра суточный объем торгов будет меньше обычного.
По США сегодня две «строительные» новости: индекс незавершенных сделок по продаже жилья и показатель расходов на строительства. Если незавершенные продажи покажут рост выше 0.1%, то возможно давление на доллар.
Более интересные события нас ожидают завтра ночью и утром. Банк Австралии рассмотрит вопрос кредитной политики, а по Великобритании выйдет индекс цен на дома. Если снижение цен на дома замедлиться больше прогноза, то это может поддержать британский фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3317
Сегодня пара может вновь попытаться пробить верхнюю границу большого треугольника. Первое сопротивление в районе пятничного максимума 1.3326. Пробой этого уровня может придать паре бычий моментум и вызвать хорошее ралли. Поддержка на 1.3224, далее на 1.3175.
USD/JPY 99.46
Пара продолжила бычье движение на торгах в пятницу. Ближайшее сопротивление на 99.55. Пробой этого уровня может вызвать движение к 100.05 или 100.50. Поддержка на 98.90.
Австралия: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG: 39.8, против 35.6
Австралия: март, Одобренные заявки на строительство: 3.5% м/м, против 7.8% м/м
Австралия: апрель, Продажи новых автомобилей: 1.7% м/м
Обзор рынка
После утреннего отката евровалюты продолжили свой рост и завершили день против доллара с повышением на фоне роста цен на нефть и котировок на фондовых рынках.
Утро началось для европейских валют неудачно. Они оказались под давлением на фоне не очень благоприятных новостей Еврозоне. Так, объем розничных продаж в Германии снизился на -0.1% против ожидаемого нулевого показателя. Темных красок в ситуацию добавил глава Бундесбанка Аксель Вебер. Он заявил, что экономическая ситуация в Германии самая неблагоприятная со времен второй мировой войны, а ожидать восстановления роста ВВП раньше второй половины 2010 года не приходиться. Евро упал до дневного минимума 1.3211.
Однако во второй половине дня после открытия торговых площадок в США ситуация начала постепенно меняться. Динамика движения фондовых индексов была положительной. Индекс SP 500 закрылся с повышением на 3.4%, Доу и Насдак выросли к закрытию более чем на 2.5%. Все это привело к повышению интересов к риску среди инвесторов, они начали скупить евро, фунт и другие рисковые валюты, закрывая длинные позиции по доллару.
В итоге евро вырос вчера до 1,3415, сформировав таким образом месячный максимум. Британский фунт достиг 2-недельного максимума в районе 1,5021.
На сегодня, 5 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Индекс настроений потребителей от SECO/ за 3 месяца до апреля/ -26/ -23 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ апрель/ -1.0% м/м/ -1.9% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ апрель/ 31.9/ 30.9 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ март/ -0.5% м/м/ -0.5% м/м 14:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 42.1/ 40.8
Сегодня особе внимание следует уделить выступлению Бернанке в Конгрессе. Оно может вызвать рост волатильности на рынках. Интересны будут его оценки экономических перспектив, в частности прогноз на восстановление положительного прироста ВВП. Если Бернанке заявит, что восстановление отложено позже второго квартала следующего года доллар может попасть под давление. Также интересны будут возможные заявления по поводу возможности дополнительного включения печатного станка и банковским стресс-тестам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3368
Паре таки удалось пробить верхнюю границу треугольника. Если пробой окажется реальным, а не ложным, среднесрочная цель будет находиться в районе мартовского максимума 1.3736. До этого уровня важное сопротивление находиться в районе 1.35. Сейчас пара в зоне поддержки 1.3383 - 1.3325. Способность или неспособность оттолкнуться от этой зоны вверх поможет составить дальнейшее представление о моментуме.
USD/JPY 98.78
Пара так и не смогла пробить важный уровень 99.55. На часовом графике сформировался классический консолидационный треугольник. Поддержка в районе 98.70. Нужен пробой одного из двух указанных уровней, чтобы сделать дальнейший прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.05.2009 08:54
Сегодня на рынке форекс 6 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: март, Сальдо торгового баланса: 2.50 млрд. австралийских долларов, против 2.11 млрд.
Австралия: март, Уровень розничных продаж: 2.2% м/м, против -2.0% м/м
США. ФРС, Бен Бернанке: экономика США достигнет дна и начнет восстановление позже в этом году.
США. Индекс ISM в секторе услуг в апреле 43.7 против прогноза 42.2 пункта
США, ISM: апрель, Индекс новых заказов 47,0 с 38,8;
США, ISM: апрель, Индекс выплаченных цен 40,0 с 39,1;
США, ISM: апрель, Индекс занятости 37,0 с 32,3;
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet достигли свежих максимумов этого года в районе $54.82 за баррель.
США, ICSC: Индекс продаж в розничных продаж +0,7% нед/нед -0,8% г/г
Еврозона: март, Индекс производственных цен без топлива -0.4% м/м -1,7% г/г;
Еврозона: март, Индекс производственных цен -0.7% м/м -3,1% г/г с -0.5% м/м;
Обзор рынка
Американскому доллару удалось укрепиться против основных конкурентов на фоне оптимистичного выступления Бернанке и лучших, чем ожидалось экономических данных по США.
Утро началось с укрепления высокодоходных валют. Евро обновил месячный максимум в районе 1.34, а британский фунт достиг 1.5065. Склонность инвесторов к риску определялась несколькими факторами, такими как хорошие итоги торгов на фондовых рынках в понедельник, увеличение количества договоров на продажу жилья в США и рост индекса деловой активности в Китае выше важной отметки в 50 пунктов.
Среди негативных факторов для рынка продолжало оставаться ожидание итогов стресс-тестов в США. Кроме того, уже на торгах в Европе евро начал испытывать давление, так как ряд аналитических фирм распространили информацию о том, что ЕЦБ не остановиться в процессе снижения ставки на уровень 1%.
Разнонаправленная торговля с тенденцией к укреплению американского доллара доминировала во второй половине дня. Риски, связанные со стресс-тестами, оказали давление на американский фондовый рынок, который дрейфовал вниз, оказывая давление на рисковые валюты.
С другой стороны, вчерашние новости дали повод для некоторого умеренного оптимизма. Индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 45.2 пкт против ожидаемого роста до 42.00 пкт.
Глава ФРС Бернанке во время выступления в конгрессе также был оптимистичен. Он заявил, что в последние месяцы ситуация на финансовых рынках изменилась к лучшему, благодаря усилиям ФРС по «увеличению ликвидности в финансовой системе». По мнению Бернанке дно еще не достигнуто, но оно будет очень скоро, и улучшение начнется в течение этого года. Он также указал на стабилизацию рынка жилой недвижимости.
Тенденция к укреплению доллара против евро сохранилась и на сегодняшних торгах в Азии.
На сегодня, 6 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00/ Швейцария/ Выступление члена правления Швейцарского Национального Банка Т. Джордана/ na/ na/ na 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 43.1/ 43.1 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ апрель/ 46.3/ 45.5 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень розничных продаж/ март/ 0.1% м/м/ -0.6% м/м 09:30/13:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ апрель/ na/ 2.0% г/г 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ апрель/ na/ 180.7% г/г 12:15/16:15/ США/ Изменение занятых в частном секторе от ADP/ апрель/ -644 000/ -742 000 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство / март/ 2.6% м/м/ -15.9% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ апрель/ 40.5/ 43.2 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 1 мая/ na/ 4.1 млн. баррелей 16615/20:15/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского Национального Банка Рота/ na/ na/ na
Топ-новость дня – данные ADP по количеству рабочих мест в американской экономике. Выход показателя ниже -700К может оказать давление на доллар. Наоборот показатель выше -600К может привести к укреплению американской валюты.
Из европейских новостей интерес будут представлять данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании и индекс розничных продаж в Еврозоне. Оба прогноза умеренно позитивные для евро и фунта. Выход данных ниже прогнозов окажет давление на евровалюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3260
Текущий уровень 1.3260 – важная поддержка, образованная уровнями Фибоначчи и границами растущей изгороди. Ее пробой будет означать более глубокую коррекцию ралли с целью в районе 1.3148-1.31. Отскок от поддержки вызовет движение к 1.3390 – 1.3435.
USD/JPY 98.11
Пара пробила поддержку на 98.11 и сейчас находится около другой важной поддержки. В результате отката вверх возможно возвращение в диапазон 99.55-98.70. Пробой текущей поддержки создаст предпосылки для движения к 97.60-15.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.05.2009 08:51
Сегодня на рынке форекс 7 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.4% против прогноза 5.9% и против 5.7% в марте
Австралия. Занятость в апреле +27 300 против прогноза -25 000
Япония. Денежная база в апреле +8.2% г/г против +6.9% г/г в марте
США. Министр финансов Тимоти Гейтнер: ни один из результатов стресс-тестов 19 банков не указывает на несостоятельность
США. По слухам, в списке из 19 банков, среди которых проводились стресс-тесты, в капитале нуждаются Bank of America, GMAC, Wells Fargo, а также Citigroup
США. Банки, которые, согласно стресс-тестам, нуждаются в дополнительном капитале, должны до 8 июня представить план по его привлечению и реализовать его до 9 ноября.
США. Уровень занятости в частном секторе ADP за апрель -491 тыс.
США. Планируемые сокращения Challenger 132 590 в апреле против 150 411 в марте
Великобритания: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 48,7 с 45,5;
Великобритания: Индекс цен на жилье в апреле -1,7% м/м -17,7% г/г;
Еврозона: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 43,8 с 40,9;
Германия: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 43,8 с 42,3;
Франция: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 46,5 с 43,6;
Обзор рынка
На торгах в среду движения рынка были нерешительными. Причин тому несколько, это и ожидание сегодняшних заседаний монетарных комитетов Банка Англии и ЕЦБ, и напряженность инвесторов в преддверии публикации итогов стресс-тестов для американских банков. В целом, несмотря на ожидания, рынок склонялся больше к риску, чем к стремлению избежать рисков.
Утро началось с укрепления доллара против рискованных валют в ходе торгов в Азии. Торги в Европе и США были нестабильными. Евро то укреплялся, то терял свои позиции. Положительный стимул для евро и фунта дала публикация отчета ADP по количеству рабочих мест в американской экономике. Вместо ожидаемого снижения на -644.000, количество рабочих мест сократилось только на -491.000.
Предварительные данные со стресс-тестам, также сыграли в пользу стремления к рискам. Они оказались не такими плохими, как ожидалось. Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что по итогам стресс-тестов ни один банк не был признан несостоятельным. Также по слухам в капитале нуждаются всего 4-5 банков из 19, принявших участие в стресс-тестах.
Результатом роста оптимизма на рынках стало укрепление фондовых индексов. SP и Доу выросли более, чем на 1%, и только Насдак отстал, укрепившись на 0.2%. Сегодня утром на азиатских фондовых рынках также наблюдается рост.
Однако евро не смог последовать примеру акций. Ожидания решения ЕЦБ оказывают давление на европейскую валюту, поэтому инвесторы опасаются покупать ее против доллара. Фунт, наоборот, укрепился, достигнув к концу дня 1,5140.
На сегодня, 7 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.6% м/м/ -0.3% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ март/ -0.9% м/м/ -3.5% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.50%/ 0.50% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке/ na/ 1.00%/ 1.25% 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция председателя ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ апрель/ 639 000/ 631 000 12:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства/ 1 квартал 2009 года/ 0.9% кв/кв/ -0.4% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу/ 1 квартал 2009 года/ 2.6% кв/кв/ 5.7% кв/кв 13:15/17:15/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Эванса/ na/ na/ na 13:30/17:30/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 1 мая/ na/ 82 млрд. куб. футов 16:00/20:00/ США/ Отчет федерального правительства по результатам стресс-теста банковской системы/ na/ na/ na 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ апрель/ -4.1 млрд. долларов/ -7.5 млрд. долларов
Сегодня основное внимание инвесторов будет сконцентрировано на объявлении результатов стресс-тестов 19 крупнейших американских банков. Предварительная информация противоречивая, однако, рынок скорее настроен на оптимистичный исход дела. Если данные разочаруют инвесторов возможно падение интереса к риску.
Два других ключевых фактора – решения БА и ЕЦБ по учетным ставкам. Банк Англии по прогнозам оставит ставку репо на уровне 0.5%. Вчерашнее поведение фунта показала, что инвесторы не ожидают каких-либо рисков от сегодняшнего решения. Сюрпризы маловероятны.
Другое дело евро. Ожидается снижение ставки на 25 пунктов до 1%, но к нему рынок приготовился уже давно, поэтому большее внимание следует уделить выступлению Трише. Больше всего инвесторов интересует ответ на вопрос, будет ли ставка снижаться дальше? Намек на дальнейшее снижение ставки окажет давление на евро. Однако, если Трише даст понять, что ставка дальше снижаться не будет, а ЕЦБ займется «нестандартными» мерами для стимулирования экономики, евро может укрепиться не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3304
Ближайшая поддержка на 1.3255, далее на 1.3225. Сопротивление на уровне вчерашнего максимума 1.3372. Дальнейшее направление движения неясно, лучше пока дождаться пробоя поддержки, либо сопротивления.
USD/JPY 98.53
Пока пара ниже 99.05 – 99.55, вероятно движение к 97.60-19.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.05.2009 09:25
Сегодня на рынке форекс 8 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Результаты стресс-тестов: потери 19-ти банков в 2009 и 2010 годах могут составить $600 млрд
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на прежнем уровне 0.25%
Еврозона. ЕЦБ снизил основную ставку рефинансирования на 25 б.п. до 1.00%
Великобритания. Банк Англии увеличил объем покупки активов с 75 млрд. фунтов до 125 млрд. фунтов
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%
Германия. Производственные заказы за март +3.3% м/м
Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.4% против прогноза 5.9% и против 5.7% в марте
Австралия. Занятость в апреле +27 300 против прогноза -25 000
Япония. Денежная база в апреле +8.2% г/г против +6.9% г/г в марте
Обзор рынка
Вчера все внимание было приковано к единой европейской валюте в свете решения ЕЦБ по монетарной политике. Меньшее внимание привлекал британский фунт. Американский доллар торговался разнонаправлено.
В ходе европейских торгов евро шел вверх. Сначала на сильных данных по производственным заказам в Германии, а затем на решении ЕЦБ по учетной ставке. Европейский центральный банк принял решение снизить базовую учетную ставку на 25 пунктов до 1.0%, ставка по депозитам осталась на уровне 0.25%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что Банк намерен купить обеспеченных облигаций на сумму около 60 миллиардов евро и предоставить неограниченные фонды для банков сроком на год. При этом он подчеркнул, что покупка облигаций не будет результатом «количественного смягчения». Трише также обещал рассказать о других нетрадиционных мерах стимулирования финансового сектора ни июньской пресс-конференции. По итогам выступления главного европейского банкира евро начал быстро расти, несмотря на то, что он так и не дал четко понять, что дальнейшего снижения учетной ставки не будет.
В отличие от евро фунт упал в цене, после того как Банк Англии принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Дело в том, что БА заявил о намерении выделить путем «количественного смягчения» 125 миллиардов фунтов для покупки активов. Ранее озвучивалась сумма в 50 миллиардов фунтов.
Однако после формирования дневного максимума в районе 1.3469, евро быстро начал терять позиции. Аппетит инвесторов к риску заметно понизился, так как американские фондовые индексы торговались на отрицательной территории: инвесторы, на всякий случай фиксировали прибыль перед публикацией поздно ночью итогов стресс-тестов для американских банков. Индекс SP 500 закрылся с понижением на 1.3%, Доу Джонс на 1.2%, Насдак на 2.4%.
К вечеру, как и ожидалось, ФРС опубликовала итоги "стресс-тестов" 19 крупнейших банков страны, которые показали, что 10 банкам необходимо привлечь дополнительный капитал в размере 75 млрд долларов США для противодействия усугублению экономического кризиса. При этом "Бэнк оф Америка" нужно привлечь 33,9 млрд долларов, банку "Веллс Фарго" -- 13,7 млрд долларов, финансовому отделению корпорации "Дженерал моторс" GMAC -- 11,5 млрд долларов, финансовой корпорации "Ситигруп" -- 5,5 млрд долларов. Девяти банкам не требуется привлекать дополнительный капитал.
Публикация итогов стресс-тестов вызвало разную реакцию в США и мире. Ряд компаний, таких как "Веллс Фарго" заявили, что не согласны с итогами тестов. Ассоциация банков Германии выступила против проведения по американскому образцу стресс-тестов для ее членов.
На сегодня, 8 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ апрель/ 3.4%/ 3.3% 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ март/ 8.0 млрд. евро/ 8.9 млрд. евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ апрель/ 0.7% м/м/ 1.0% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ апрель/ 0.2% м/м/ 0.1% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ апрель/ -1.3% м/м/ -2.9% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ апрель/ -49 700/ -61 300 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ апрель/ 8.3%/ 8.0% 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ апрель/ 140 000/ 147 000 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 1 мая/ -615 000/ -663 000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ апрель/ 8.9%/ 8.5%/ na 12:30/16:30/ США/ Средний уровень почасовой оплаты труда/ апрель/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ март/ -1.1% м/м/ -1.5% м/м 17:00/21:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Лэкера/ na/ na/ na 17:15/21:15/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Эванса/ na/ na/ na
Из европейских новостей следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Германии. Прогноз указывает на стабилизацию ситуации в секторе, выход данных лучше прогноза может поддержать евро.
Главная новость дня – отчет министерства труда США по рынку труда. Аналитики прогнозируют снижение количества рабочих мест на -615К и рост безработицы до 8.9.%.
Однако есть основания рассчитывать, что данные будут лучше прогноза. Такие опережающие показатели как компонент занятости индекса деловой активности в промышленности ISM и неофициальный индекс ADP превзошли ожидания аналитиков. Можно предположить, что при значении в диапазоне -400/-500К доллар может укрепиться против оппонентов. Выход данных ниже -600 окажет давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3387
Вчера евро протестировал трендовую линию сопротивления, усиленную 200-дневной МА. Сопротивление в районе 1.3467-70 очень сильное. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3580. Поддержка на 1.3333 и на 1.3250.
USD/JPY 99.15.
Паре необходимо пробить вверх уровень 99.55, чтобы открылась дорога на 100.50. Отскок от этого уровня может привести к снижению до 98.78.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.05.2009 09:20
Сегодня на рынке форекс 11 мая 2009 года На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в марте -1.6% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Занятость вне с/х в апреле -539 000 против прогноза -600 000 и против -699 000 (пересмотрено с -663 000) в марте
США. Уровень безработицы в апреле 8.9% против прогноза 8.9% и против 8.5% в марте
США. Средняя продолжительность рабочей недели в апреле 33.2 против прогноза 33.2
США. Средняя часовая заработная плата в апреле +0.1% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.3% г/г
Германия. Промышленное производство в марте +0.0% м/м до -20.4% г/г против прогноза -1.3% м/м до -20.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в апреле -1.0% м/м до -5.0% г/г против прогноза +0.8% м/м до -3.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в апреле +0.6% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.7% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в апреле +0.4% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.3% г/г
США. Результаты стресс-тестов: 10 крупнейшим банкам необходимо привлечь $74.6 млрд
США. Результаты стресс-тестов: потери по всем предоставленным займам могут составить 9.1% в течение двух лет
США. Результаты стресс-тестов: потери 19-ти банков в 2009 и 2010 годах могут составить $600 млрд
Обзор рынка
Как и ожидалось, пятничные торги принесли с собой всплеск волатильности на валютном рынке. Главным фактором стал интерес к рискованным активам, рост которого оказывает давление на американский доллар.
Главной новостью дня была публикация ежемесячного отчета министерства труда США. В первой половине дня – до выхода отчета – инвесторы занимали преимущественно выжидательную позицию. Однако снижение интереса к доллару было видно уже с утра.
Количество рабочих мест в американской экономике снизилось в апреле на 539К против снижение на -699К в марте. Аналитики ожидали, что показатель составит -600К. В апреле уровень безработицы вырос до 25-летнего максимума на отметке 8.9% против 8.5% в марте.
Первоначально доллар пошел вверх, поскольку новость оказалась лучшей, чем ожидалось, что является благоприятным фактором для американской экономики. Однако очень быстро рынок поменял направление и начал массовый сброс долларов. Дело в том, что лучшие, чем ожидалось новости по США и некоторым другим экономикам стимулировали интерес к рискованным активам. Инвесторы продавали доллары для покупки более интересных с их точки зрения инструментов.
Ралли на фондовых рынках продолжается. Американские фондовые индексы Доу Джонса и SP 500 выросли более, чем на 1% на ожиданиях преодоления рецессии и результатах банковских стресс тестов. Цены на нефть и золото также росли.
Основные события предстоящей недели.
Наиболее насыщенным по событиям днем станет пятница. В этот день будут опубликованы данные по ВВП и индексам потребительских цен Еврозоны, индексы потребительских цен в США и потребительских настроений Университета Мичигана, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и индекс розничных продаж.
По США
Сальдо баланса внешней торговли, вторник 16:30 МСК, прогноз -29.2 млрд. против -26 млрд.
Розничные продажи, среда, 16:30 МСК, прогноз -0.1% против -1.1%.
Индексы потребительских цен, пятница, 16:30 МСК.
Производственный индекс Empire Manufacturing, пятница 16:30 МСК.
ВВП Германии, пятница 10:00 МСК, прогноз: -3.0%к\к против -2.1% к\к
ВВП Еврозоны, пятница 13:00 МСК, прогноз -2% к\к, против -1.6%.
На сегодня, 11 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке жилья/ март/ -0.5% м/м/ -0.7% м/м
Важных экономических новостей на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3633
Евро пробил вверх 200-дневную SMA. Ключевое сопротивление находится в районе 1.3736. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.39. Однако сейчас более вероятен коррекционный сценарий. Поддержка находится на 1.3580 и 1.3500.
USD/JPY 98.45
Пара с конца апреля продолжает торговаться в коридоре 99.55 - 97.90. Чтобы определить дальнейшее направление движения, необходим пробой одного из этих уровней.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.05.2009 08:39
Сегодня на рынке форекс 12 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: март, Объемы ипотечного кредитования: 4.9% м/м, против 0.4% м/м
Великобритания: апрель, Баланс цен на дома, по данным RICS: -59.9%, против -73.1%
Великобритания: апрель, Объем розничных продаж по данным BRC: 4.6% г/г, против -1.2% г/г
Канада. Индекс цен на новые дома в марте -0.5% м/м против прогноза -0.5% м/м
Италия. Промышленное производство в марте -4.6% м/м до -18.2% г/г против прогноза -2.0% м/м до -18.8% г/г
Франция. Промышленное производство в марте -1.4% м/м до -16.1% г/г против прогноза -0.5% м/м до -14.6% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте -1.1% м/м до -17.7% г/г против прогноза -0.5% м/м до -16.1% г/г
США: апрель, Тренды занятости -0,7% до 89,5;
Обзор рынка
Первый день недели выдался неблагоприятным для рисковых валют. Доллару удалось отыграть часть позиций на фоне опасений некоторых инвесторов в отношении возможного углубления кризиса.
Сейчас рынок колеблется между двумя противоположными прогнозами. Некоторые оптимистично настроенные эксперты и инвесторы полагают, что мировая экономика уже достигла дна. По их мнению, вслед за ралли на фондовом рынке должно начаться улучшение макроэкономических показателей.
Второй прогноз пессимистичный. Его приверженцы полагают, что сейчас наступила небольшая пауза, а после нее наступит вторая фаза кризиса.
Преобладание оптимистичных настроений благоприятствует росту евро и фунта против доллара. Однако иногда на рынке начинают доминировать пессимистичные прогнозы, и это поддерживает доллар. Вчера мы наблюдали именно такое явление.
Против фунта также сыграла информация о том, что Банк Англии расширил программу «количественного смягчения» и намерен и далее финансировать проблемные банки. Еще одним неблагоприятным фактором для евровалют стал квартальный отчет ведущего европейского банка HSBC Holdings, который оказался хуже прогнозов. На этом фоне фондовые индексы в Европе и США шли вниз, что также оказало поддержку доллара.
Бен Бернанке в своем выступлении вчера вечером выразил умеренный оптимизм, заявив, что «темпы мирового экономического спада замедляются». Бернанке также ожидает укрепления доллара в будущем, при этом, по его мнению, статус резервной валюты доллар США не потеряет и после окончания кризиса.
Также отметим, что начало дня принесло благоприятный макроэкономический фон (благоприятный знак для евро и фунта), так индекс розничных продаж BRC в Великобритании продемонстрировал в прошлом месяце самый интенсивный рост за три года.
На сегодня, 12 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ март/ 77.1/ 75.0 08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности/ март/ -0.8%/ -0.9% 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ март/ -7.2 млрд. фунтов/ -7.3 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ март/ -12.5% г/г/ 13.3% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ март/ -0.7% м/м/ -1.0% м/м 09:30/13:30/ Австралия/ Публикация данных по годовому бюджету/ na/ na/ na 11:20/16:20/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Локхарта/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ март/ 0.5 млрд. канадских долларов/ 0.1 млрд. 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ март/ -29.2 млрд. долларов/ -26.0 млрд. 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ апрель/ 49.7/ 49.1 18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ апрель/ -60.5 млрд. долларов/ -192.3 млрд.
Сегодня в центре внимания новости по Великобритании. После опубликованных утром индексов Британского консорциума розничной торговли с особым нетерпением ждем данных по промышленному производству. Ожидается, что темпы снижения производства замедлятся, что должно подтвердить вчерашние слова Бернанке о замедлении темпов экономического спада. Выход данных на уровне или лучше прогноза может привести к росту евро и фунта. Выход данных хуже прогноза окажет давление на евро и фунт.
Другая важная новость – торговый баланс США. Трудно предположить, какой будет реакция рынка на те или иные данные. Скорее всего, он будет следовать тенденциям рынка акций. Однако обратить внимание на время выхода репорта нужно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3595
Пока пара выше 1.3511, остается вероятность для движения к 1.3736. В случае пробоя поддержки на 1.3582, возможна попытка тестирования 1.3511.
USD/JPY 97.27
Сопротивление на 97.90, пока пара ниже этого уровня, вероятно тестирование поддержки на 96.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.05.2009 09:12
Сегодня на рынке форекс 13 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в мае 48.6 против прогноза 51.0 пункта
Еврозона. Fitch понизил прогноз по рейтингу Греции до негативного. Подтвердил рейтинг А, изменение перспектив связано с дальнейшим ухудшением фискальной позиции.
Великобритания. Число заявок безработных в апреле +57 100 против прогноза +85 000
Великобритания. NIESR: ВВП в феврале/апреле -1.5%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте 7.1% против прогноза 6.9%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте +3.0% г/г против прогноза +3.0% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте -0.4% г/г против прогноза -1.0% г/г
Рынок нефти. Нефть light sweet достигла максимального уровня за последние шесть месяцев около $60.07
США. Сальдо торгового баланса в марте -$27.6 млрд. против прогноза -$29.0 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в марте +C$1.11 млрд. против прогноза +С$0.5 млрд.
США. Индекс розничных продаж ICSC в неделю до 9 мая +0.3% нд/нд до +0.5% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в марте -stg3.307 млрд. против прогноза -stg4.2 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в марте -stg2.537 млрд. против прогноза -stg3.0 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в марте -stg6.589 млрд. против прогноза -stg7.2 млрд.
Великобритания. Промышленное производство в марте -0.6% м/м до -12.4% г/г против прогноза -0.9% м/м до -12.8% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающем секторе в марте -0.1% м/м до -12.9% г/г против прогноза -0.8% м/м до -14.0% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в марте -13.6% г/г против прогноза -13.0% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в апреле 75 против прогноза 75 пункта
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.7% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в апреле +0.1% м/м до -8.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до -8.2% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в апреле в апреле +0.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.7% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле -80.4% г/г против -85.2% г/г в марте
Обзор рынка
На торгах во вторник доллар упал против евро до самого низкого уровня с конца марта, протестировав отметку 1.3706. Против японской иены доллар упал до 96 иен за доллар. Все это происходило на фоне сильного роста цен на нефть и золото. Баррель нефти подорожал до 60 долларов, а унция нефти до 924.10 долларов на фоне оптимистичных настроений в отношении перспектив мирового кризиса.
Лучшие, чем ожидалось, экономические новости способствовал укреплению конкурентов доллара. Так, в Великобритании в прошлом месяце промышленное производство снизилось только на -0.6% против ожидаемого снижения на -0.9%. Отрицательное сальдо торгового баланса США выросло до -27.58 миллиардов долларов против ожидаемого роста до -29.9 миллиардов.
Дополнительный стимул для роста, позволивший пересечь черту 1.37 долларов за евро, европейская валюта получила после выступления члена правления ЕЦБ Вебера. Он заявил, что в настоящий момент нет необходимости для продолжения покупок частных долговых аутрайтов, поскольку в Европе не наблюдается жестких кредитных условий. Вебер также заявил, что текущий уровень ставки рефинансирования является оптимальным для текущих условий. ЕЦБ будет бороться с рисками для ценовой стабильности на начальных этапах. Есть сигналы улучшения на межбанковских рынках и рынках акций.
На сегодня, 13 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Отчет экономических обозревателей/ апрель/ 30.1/ 28.4 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества заявок безработных в центрах занятости/ апрель/ 81 500/ 73 700 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ 3 месяца до марта/ -1.0% 3м/г/ 0.1% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ март/ 6.9%/ 6.7% 09:00/13:00/ Еврозона/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности/ март/ -0.9% м/м/ -2.3% м/м 09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии М. Кинга/ na/ na/ na 09:30/13:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ март/ 6.1% м/м/ -2.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ апрель/ 0.0% м/м/ -1.0% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ апрель/ 0.0% м/м/ -1.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ апрель/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ март/ -1.1% м/м/ -1.3% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 9 мая/ na/ 0.6 млн. баррелей 14:30/18:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Д. Дьюка/ na/ na/ na 16:00/20:00/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Локхарта/ na/ na/ na
Из европейских новостей стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на евро. Прогнозное значение или значение лучше прогноза окажут поддержку евровалюте.
Для фунта ожидается важная новость – квартальный отчет Банка Англии, а также выступление главы БА Мервина Кинга. Оценки экономических перспектив и финансовой системы будут в центре внимания инвесторов. Если Кинг заявит о необходимости продолжения политики количественного смягчения, фунт может оказаться под давлением.
Также обратите внимание на данные по розничным продажам в США. Эксперты ожидают, что значение индекса будет нулевым, после длительного снижения. Положительное значение может привести к снижению доллара на росте оптимизма. Отрицательный показатель будет способствовать закрытию длинных позиций по парам евро/доллар и фунт/доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3673
По-прежнему основной целевой ориентир находится на 1.3736, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.39. Первая значимая поддержка на 1.3570. Для временной отмены сценария пробоя вверх, нужно, чтобы цена пересекла этот уровень вниз.
USD/JPY 96.47
Пока пара ниже 96.70/80, следует ожидать тестирования поддержки на 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.05.2009 07:27
Сегодня на рынке форекс 14 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы дистиллятов в неделю до 8 мая +922 000 баррелей против прогноза +1.250 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 8 мая -4.629 млн. баррелей против прогноза +1.00 млн
США. Запасы бензина в неделю до 8 мая -4.154 млн. баррелей против прогноза +0.0 млн.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 8 мая 80.4%
США. Товарно-материальные запасы в марте -1.0% м/м против прогноза -1.1% м/м
США. Розничные продажи в апреле -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м и против -1.3% м/м (пересмотрено с -1.1% м/м) в марте
США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м и против -1.2% м/м (пересмотрено с -0.9% м/м) в марте
США. Индекс импортных цен в апреле +1.6% м/м до -16.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до -16.8% г/г
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: решения о количественном ослаблении будут базироваться на перспективах инфляции.
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: цикл рынка акций скоро развернется и поддержит рост
Россия. ЦБ РФ понизил ставку рефинансирования с 12.50% до 12.00%
Великобритания. Банк Англии: ожидает относительно медленного восстановления.
Великобритания. Банк Англии: CPI составит порядка 1.2% в ближайшие два года при рыночных ставках и количественном ослаблении в stg125 млрд.
Германия. Министр финансов: Токсичные активы немецких банков составляют порядка Е260 млрд.
Еврозона. Промышленное производство в марте -2.0% м/м до -20.2% г/г против прогноза -1.0% м/м до -17.6% г/г
Испания. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.0% м/м до -0.2% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.2% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м до +0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.2% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в марте -Е2.2 млрд.
Обзор рынка
Американской валюте удалось на вчерашних торгах откатиться от 2-месячного минимума против евро. Главной причиной восстановления долларом позиций стал неблагоприятный экономический фон.
Утром американский доллар продолжил свободное падение против евро и британского фунта, сформировав по паре евро/доллар 2-месячный минимум в районе 1.3721. Однако сил для дальнейшего движения у конкурентов доллара не хватило.
С началом европейской сессии из Старого Света начали приходить неблагоприятные новости. Так, стало известно, что промышленное производство в марте снизилось на -2.0% против ожидаемого снижения на -1%. Годовое снижение составило более -20%.
Для фунта неблагоприятными оказались отчет Банка Англии и выступление его главы Мервина Кинга. Он заявил о том, что негативные показатели экономического роста могут сохраниться и в 2011 году. По словам Кинга, оценивать перспективы роста инфляции и ВВП в среднесрочном периоде "чрезвычайно сложно".
Дополнительное давление на рисковые валюты оказали данные по США. Объемы розничных продаж (как основной индекс, так и стержневой) снизились вместо ожидаемого нулевого значения. Также падали американские фондовые индексы, которые завершили день на отрицательной территории с понижением на 2-3%. На фоне всех этих событий инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по рисковым валютам, что и привело к некоторому восстановлению доллара.
На сегодня, 14 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00/ Швейцария/ Выступление члена МРС Национального Банка Швейцарии Т. Джордана/ na/ na/ na 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ апрель/ 1.0% м/м/ -0.5% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный отчет ЕЦБ/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ март/ na/ -0.6% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ апрель/ 0.1% м/м/ -1.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 9 мая/ 610 000/ 601 000 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ апрель/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 9 мая/ na/ na
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будет представлять индекс производственных цен по США. При текущих условиях и настроениях рынка можно предположить, что чем выше будет показатель индекса, тем больше стремления к рискам в связи с ожиданием выздоровления американской экономики, будет наблюдаться у инвесторов и тем больше они будут предрасположены покупать евро, фунт и другие рисковые валюты. Отрицательное значение индекса может привести к росту доллара.
Также следует обратить внимание на время выхода отчета ЕЦБ. Возможно усиление волатильности по евро в это время.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3558
Пара сформировала нечто похожее на двойную вершину (1.3736, 1.3721). Неспособность евро пробить этот уровень станет для него тревожным знаком. Пока пара находится выше 200 дневной ЕМА (сейчас в районе 1.3439), общий базис является восходящим, однако сейчас есть потенциал для коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.05.2009 08:20
Сегодня на рынке форекс 15 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 8 мая +95 млрд. куб. футов до 2013 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 мая +32 000 до 637 000 против прогноза 610 000
США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.1% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.4% г/г
США. Индекс цен производителей в апреле +0.3% м/м до -3.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до -3.8% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 3 мая +202 000 до 6.560 млн. против прогноза 6.400 млн.
Европа: апрель, Регистрация новых автомобилей -12,3% г/г до 1,25 млн.
Швейцария: апрель, Индекс цен производителей -0,0% м/м -1,5% г/г
Швейцария: апрель, Индекс цен на импорт -0,5% м/м -7,6% г/г
Швейцария: апрель, Индекс цен на импорт и производителей -0,2% м/м -3,6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар уступил часть позиций отыгранных накануне у европейских валют на фоне роста фондовых индексов в четверг. Доллар упал до 1.3664 против евро и 1.5226 против британского фунта.
Инвесторы вновь демонстрировали склонность к риску. Евро удалось забраться выше отметки 1.36, выше которой европейская валюта продолжает удерживаться и на утренних торгах в Азии. Склонность к риску была обусловлена главным образом ростом на фондовых рынках. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.5-1.5%.
Новости по США были разнонаправленными. С одной стороны, данные министерства труда вновь продемонстрировали сильный рост безработицы, намного более сильный, чем ожидалось по прогнозам. Однако показатели индексов производственных цен оказались выше прогнозов. В целом эти новости не оказали существенного влияния на рынок, который продолжает двигаться синхронно рынку акций.
На сегодня, 15 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал 2009/ -3.0% кв/кв/ -2.1% кв/кв 0715/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ март/ 0.4% г/г/ -3.8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.6% г/г/ 0.6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 1.6 г/г/ 1.5 г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009/ -2.1% кв/кв/ -1.6% кв/кв 12:30/16:30/ Канада/ Промышленные продажи/ март/ 1.3% м/м/ 2.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.0% м/м/ -0.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе региона Нью-Й»орка/ май/ 13.9/ 14.7 13:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США/ март/ 27.3 млрд. долларов/ 22.0 млрд. 13:15/17:15/ США/ Загрузка производственных мощностей/ апрель/ 68.9%/ 69.3% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ апрель/ -0.5% м/м/ -1.5% м/м 13:55/17:55/ США/ Индекс потребительского доверия по данным UoM/ май/ 65.8/ 65.1 13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания по данным UoM/ май/ na/ 2.8%
Главные события.
1) ВВП Еврозоны. Аналитики прогнозируют усиление негативных тенденций. Выход данных хуже -2.0% может оказать давление на евро. При данных лучше прогноза, евро вырастет.
2) Потребительские цены в США, прогнозы относительно нейтральные. Движения возможны при значительном расхождении с прогнозами.
3) Промышленное производство. Выход данных ниже прогноза может способствовать к снижению склонности к риску и росту доллара.
Три другие новости по США (отчет казначейства по движению капиталов, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и индекс потребительских настроений Университета Мичигана) относятся к разряду новостей второго плана. Все прогнозируют некоторую стабилизацию указанных показателей, поэтому прогнозы нейтральны. Однако отследить время выхода этих новостей все-таки стоит.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3631
Пока пара не может выбрать направления движения. Уровни поддержки 1.3525 (линия тренда на часовом графике) и 200ЕМА в районе 1.3439, вчера у пары не хватило сил для пробоя этих уровней. С другой стороны, мощное сопротивление находится в районе 1.3736-1.3721
USD/JPY 95.95
Ключевое сопротивление 96.60/70, пока пара ниже этого уровня, базис нисходящий. Пробой сопротивления приведет к тому, что мы войдем в опасную зону, где лучше отказаться от торговли.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.05.2009 08:22
Сегодня на рынке форекс 15 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +2.4% м/м до -6.2% г/г против +1.8% м/м до -7.3% г/г в апреле
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 67.9 против прогноза 67.0
США. Промышленное производство в апреле -0.5% м/м против прогноза -0.6% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в апреле 69.1% против прогноза 68.8%
США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами американских и иностранных инвесторов в марте $55.8 млрд.
США. Чистый приток капитала в США в марте $23.2 млрд.
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в марте $56.4 млрд.
США. Чистые продажи иностранных ценных бумаг американскими инвесторами $0.6 млрд.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Empire State в мае -4.55 пункта против прогноза -12.00
США. Индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до -0.7% г/г против прогноза 0.0% м/м до -0.6% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г
Канада. Отгрузки в обрабатывающей промышленности в марте -2.7% м/м против прогноза +1.0% м/м
Германия. Правительство: данные по ВВП за первый квартал, вероятно, будут наихудшими в этом году и подобное сильное падение не повторится в этом году.
Еврозона. ВВП в первом квартале -2.5% кв/кв до -4.6% г/г против прогноза -2.0% кв/кв до -4.1% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей +0.4% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +0.6% г/г
Еврозона. Базовый HICP в апреле +1.8% г/г против прогноза +1.6% г/г и против +1.4% г/г (пересмотрено с +1.5% г/г) в марте
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.6% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.1% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.3% г/г
Италия. ВВП в первом квартале -2.4% кв/кв до -5.9% г/г против прогноза -2.3% кв/кв до -5.2% г/г
Франция. Занятость вне с/х в первом квартале -0.9% кв/кв против прогноза -0.8% кв/кв
Франция. ВВП в первом квартале -1.2% кв/кв до -3.2% г/г против прогноза -1.3% кв/кв до -2.5% г/г
Франция. Заработные платы в первом квартале +0.8% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв
Германия. ВВП в первом квартале -3.8% кв/кв до -6.7% г/г против прогноза -3.0% кв/кв до -6.5% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар вырос до недельного максимума против евро в районе 1.3475 на комбинации лучших, чем ожидалось новостей из США и слабых новостей по экономике Еврозоны. Цена на нефть упала на 3.5% до 56.50 долларов за баррель, американские фондовые индексы также закончили день на отрицательной территории в связи со стремлением инвесторов избегать рисков.
Евро оказался под давлением после выхода данных по ВВП Еврозоны. В первом квартале снижение ВВП составило -2.6% против -1.9% в 4-м квартале прошлого года и прогноза -2.0%. Очень плохой показатель продемонстрировала немецкая экономика, где снижение ВВП составило -2.4% на квартальном базисе сравнения и -6.7% на годовом. Немецкое правительство оперативно попыталось успокоить инвесторов и сделало заявление о том, что результаты в следующих кварталах будут лучше. Слабые данные повышают вероятность снижения учетной ставки ЕЦБ, несмотря на то, что глава этого ведомства Жан Клод Трише в последних своих выступлениях указывал на ненужность такого шага.
Данные по США были в целом лучше прогнозов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка вырос до -4.55 с -14.65 в апреле, темпы снижения промышленного производства замедлились с -1.5% в марте до -0.5% в апреле, индекс потребительских настроений Университета Мичигана вырос до 67.9 с 65.1. Также рост стрежневого индекса потребительских цен оказался более значительным, чем ожидалось, что указывает на медленное восстановление потребительского спроса.
Однако все эти новости были не в состоянии вернуть на рынок оптимизм. Инвесторы закрывали длинные позиции по «рисковым» валютам, фиксируя прибыль в преддверии выходных, что и привело к ралли американского доллара.
Главные события наступающей недели.
По США
Отчет министра финансов Тима Гейтнера по программе TARP, среда, 17:30 МСК. Протоколы последнего заседания ФОМК, среда 22:00 МСК. Выступление Бернанке, пятница 22:00 МСК
По Великобритании
Индексы потребительских и розничных цен, вторник 12:30 МСК. Протоколы заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК. ВВП в 1-м квартале, пятница, 12:30 МСК- уточненные данные.
На сегодня, 18 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс потребительского доверия/ апрель/ 32.1/ 28.9 09:00/13:00/ Германия/ Выступление главы Бундесбанка Вебера/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ март/ -3.8 млрд. евро/ -4.0 млрд. евро 15:30/19:30/ США/ Выступление главы Казначейства США Т. Гейтнера/ na/ na/ na 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка недвижимости/ май/ 16/ 14
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3434
Пара пробила краткосрочную линию тренда и торгуется около 200-дневной ЕМА. Ее пробой будет означать, что цель перенесена в район 1.3300. Потенциальное сопротивление в районе 1.3476 и далее в районе 1.3525.
USD/JPY 94.83
Цель в районе 94.50 и 94.00. Ближайшее сопротивление на 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.05.2009 08:40
Сегодня на рынке форекс 19 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Сальдо торгового баланса за март (с.в.) -E2.1 млрд. против пересмотренного значения за февраль -E2.9 млрд.
Япония. Индекс потребительского доверия в апреле 32.4 пункта против прогноза 31.0 пункта
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +2.4% м/м до -6.2% г/г против +1.8% м/м до -7.3% г/г в апреле
Обзор рынка
На торгах в понедельник доллар и японская иена торговались с понижением против евро и британского фунта на фоне мощного ралли американских фондовых индексов и роста цен на нефть.
Движения на фондовом рынке продолжают быть основным фактором влияния на валютные курсы. Доллар и иена двигаются в соответствии с потоками международного капитала и страдают от повышения склонности инвесторов к риску. С самого утра доллар торговался с небольшим повышением на фоне слабого старта азиатских бирж, однако когда на рынок вышли европейские и американские инвесторы, развернулся вниз.
Дополнительным фактором для укрепления евро стало заявление члена совета ЕЦБ Вебера, который хотя и заявил, что не видит перспектив восстановления экономического роста до середины 2010, но считает ставку 1% вполне приемлемой.
В США индекс Национальной ассоциации строителей NAHB вырос с 14 пунктов до 16, что дало новый повод для оптимизма. Фондовые индексы на американских торговых площадках выросли на 2.8-3.1%, а цена на нефть вновь приблизилась к 60 долларам.
На сегодня, 19 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Великобритания/Индекс потребительских цен/ 0.4% м\м, 2.4% г\г/0.2%, 2.9%. 08:30/12:30/Великобритания/Стержневой индекс потребительских цен/1.6% г\г/1.7% г\г 09:00/13:00/Индекс ZEW (настроения бизнеса) для Германии, май/20/13. 09:00/13:00/Индекс ZEW (оценка текущий ситуации) для Германии, май/-90/-91.6. 09:00/13:00/Индекс ZEW (настроения бизнеса) для ЕС, май/18/11.8 09:00/13:00/Индекс ZEW (оценка текущий ситуации) для ЕС, май 09:00/13:00/Еврозона/Изменение объема строительства /?/-1.8%. 12:30/16:30/США/Количество заложенных фундаментов новых домов/520К/510К 12:30/16:30/США/Количество выданных разрешений на строительство/530К/513К 23:50/03:50/Япония/ВВП в 1-м квартале/-4.30% кв/-3.20% кв
В целом сегодняшние прогнозы отражают позитивный настрой рынка. Аналитики ожидают:
- Роста инфляции в Великобритании - Роста индекса ZEW в Германии и Еврозоне - Роста количества заложенных фундаментов новых домов в США - Роста разрешений на строительство новых домов в США.
Реализация всех этих прогнозов и выход данных лучше прогнозов будет способствовать укреплению евро и фунта. Выход данных ниже прогнозов окажет давление на евровалюты в пользу доллара.
Ночью возможен рост волатильности по японской иене в связи с выходом данных по ВВП Японии в 1-м квартале.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3559
Пара не смогла продолжить движение вниз и откатилась к верхней границе краткосрочного нисходящего канала (идет с максимума на 1.3721). Сейчас она торгуется около этой границы. Пробой вверх канала создаст предпосылки для движения к 1.3720. Отскок вниз от 1.3561 создаст предпосылки для движения к 1.3480.
USD/JPY 96.39
Ключевой уровень сопротивления на 96.60/70. Необходим его пробой для продолжения движения вверх к 97.50. Поддержка на 95.75.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.05.2009 08:26
Сегодня на рынке форекс 20 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: 1 квартал 2009 года, Индекс затрат на рабочую силу: 0.8% кв/кв, против 1.2% кв/кв
Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в мае -4.3%
Япония. ВВП в первом квартале -4.0% кв/кв до -15.2% г/г против прогноза -4.3% кв/кв до -16.1% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 18 мая -45 пунктов против прогноза -42 пункта
США. Разрешения на строительство за апрель -3.3% до 494 тыс.
США. Число новых строительств за апрель -12.8% до 458 тыс.
Еврозона. Производство в строительном секторе за март -1.0% м/м, -8.7% г/г
Германия. Индекс экономических настроений ZEW за май 31.1 против +13.0 за апреля
Германия. Индекс текущих условий ZEW за май -92.8 против -91.6 за апрель
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW за май -93.2 против -93.0 за апрель
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW за май +28.5 против +11.8 за апрель
Великобритания. Индекс розничных цен, апрель: +0.1% м/м, -1.2% г/г против -0.4% г/г в марте
Великобритания. Индекс цен потребителей, апрель: +0.2% м/м, +2.3% г/г против +2.9% г/г в марте
Япония. Загрузка производственных мощностей в марте +0.8% м/м
Япония. Промышленное производство в марте +1.6% м/м до -34.2% г/г
Обзор рынка
Американский доллар во вторник продолжил снижаться против евро и британского фунта, несмотря на снижение интереса инвесторов к риску на фоне слабых экономических данных.
День начался неблагоприятно для американской валюты. Почти сразу же она начала снижаться против рисковых валют, которые продолжили антидолларовое ралли, начатое в понедельник, хотя экономические данные по европейским странам были разнонаправленными. Так, индекс цен потребителей в Великобритании вышел хуже прогноза (достигнув 15-летнего минимума), индекс экономических настроений ZEW для Германии лучше прогноза (достигнув 3-летнего максимума), а рынок оценки экономических перспектив ZEW для Германии также хуже прогноза. Несмотря на это, к моменту открытия торгов в США евро сформировал колебательный максимум на 1.3656, а фунт демонстрировал устойчивый рост.
После открытия торговых площадок в Новом свете ситуация несколько изменилась. Были опубликованы данные по количеству закладок новых домов и количеству разрешений на строительство новых домов в США. Оба показателя оказались хуже прогнозов. Более, если инвесторы ожидали, что они немного вырастут, зафиксировав дно, на самом деле они снизились и довольно ощутимо.
Фондовый рынок отреагировал на эти новости снижением, а валютный закрытием длинных позиций по евро и в меньшей степени по фунту. Однако установить контроль над ситуацией доллару не удалось. «Зеленый» вырос до колебательного максимума 1.3550 против евро, но затем европейская валюта вновь пошла вверх, несмотря на то, что основные фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. Правда дневное снижение было небольшим от 0.1% до 0.3%.
На сегодня, 20 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс промышленных цен/ апрель/ -0.2% м/м/ -0.7% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий по данным ZEW/ май/ na/ -27.7 10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс промышленных продаж по данным конфедерации британских промышленников/ май/ -50/ -57 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0.1% м/м/ 0.3% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ -0.9% м/м/ -1.3% м/м 13:30/17:30/ США/ Выступление главы Казначейства Т. Гейтнера/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ зе неделю до 16 мая/ na/ -4.7 млн. баррелей 18:00/22:00/ США/ Протоколы заседаний Федеральной комиссии по открытым рынкам/ na/ na/ na
Сегодня ралли фунта может затормозиться, если инвесторов не удовлетворит содержание протокола последнего заседания Банка Англии. Маловероятно, что БА продолжит снижать ставку репо. Однако для фунта есть другой фактор риска – возможность «количественного смягчения» и печати большого количества бумаги. Если в протоколах будет отражена возможность печатания новых миллиардов фунтов, то британская валюта может оказаться под давлением.
Фунт также традиционно реагирует на данные Конфедерации британских промышленников по промышленным продажам.
В ходе американской сессии стоит обратить внимание на выступление Тимоти Гейтнера, в ходе которого возможен рост волатильности на рынке и публикация протокола ФОМК. В обоих случаях инвесторов будут интересовать оценки экономических перспектив. Трудно сказать, каково будет их влияние на рынок, но можно предположить, что более оптимистичные оценки окажут давление на доллар, так как будут способствовать рост интереса инвесторов к рискам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3611
Сопротивление на уровне вчерашнего максимума около 1.3666, пробой этой отметки создаст предпосылки для хода к 1.3721. Поддержка на 1.3575 и далее на 1.35.
USD/JPY 95.67
Пара не смогла пробить ключевой уровень 96.60/70 и, отскочив от него, пошла вниз. Краткосрочный базис медвежий, возможно снижение до 95.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.05.2009 08:37
Сегодня на рынке форекс 21 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: апрель, Продажи новых автомобилей: 0.9% м/м, против -3.2% м/м;
Австралия: апрель, Инфляционные ожидания по данным MI: 2.4%, против, 2.4%
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -4.0% м/м против прогноза -1.5% м/м
Япония. Приток средств от операций с ценными бумагами в неделю до 16 мая +Y503.5 млрд.
США. Протокол FOMC: большинство членов комитета по-прежнему видят значительные риски для роста экономики
США. Запасы дистиллятов в неделю до 15 мая +0.6 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 15 мая -2.1 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 15 мая -4.3 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 15 мая 81.8%
Великобритания. Протокол заседания банка Англии: члены комитета по монетарной политике единогласно проголосовали за сохранение ставки на уровне 0.5%
Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в мае -4.3%
Япония. ВВП в первом квартале -4.0% кв/кв до -15.2% г/г против прогноза -4.3% кв/кв до -16.1% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 18 мая -45 пунктов против прогноза -42 пункта
Обзор рынка
Доллар продолжает падать, вопреки всему. Несмотря на снижение инвесторов к риску, после мрачных прогнозов ФРС, американский доллар завершил день со значительным понижением против евро и британского фунта. При этом американской валюте не удалось укрепиться даже против иены, что обычно случалось в последнее время случалось во время укрепления евро и фунта.
Пара USDJPY упала ниже уровня 95 долларов за иену, несмотря на опубликованные вчера слабые данные по Японии. В первом квартале текущего года темпы снижения ВВП в Японии составили -4% против -3.2% в четвертом квартале прошлого года. На годовом базисе снижение составило 12.1%. Главным образом пострадал экспорт, который снизился на 26%.
В течение большей части дня доллар находился под давлением против евровалют. Американские фондовые индексы сначала демонстрировали тенденции к укреплению, особенно, после того как Тимоти Гейтнер заявил о том, что программа выкупа проблемных активов начнет реализовываться уже в следующем месяце. Однако затем фондовые индексы развернулись вниз.
Немалую роль в этом сыграли мрачные оценки перспектив экономики со стороны ФРС. В опубликованном заявлении отмечалось, что экономика все еще сталкивается со значительными рисками, хотя часть данных указывает на стабилизацию, другая их является по-прежнему негативной. По оценкам экспертов ФРС, чтобы вернуться на нормальные рельсы американской экономике понадобится 5-6 лет.
По итогам торгов американские биржевые индексы понизились на 0.4-0.6%, однако доллару не удалось восстановить утраченные позиции против евро. Цена на нефть в ходе торгов достигала 62 долларов.
На сегодня, 21 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ май/ 37.0/ 35.4 07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 44.3/ 43.8 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ май/ 37.9/ 36.8 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 44.3/ 43.8 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ апрель/ 0.5% м/м/ 0.3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост коммерческих инвестиций/ 1 квартал 2009 года/ -4.0% кв/кв/ -1.5% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Объем заимствований государственного сектора/ апрель/ 7.4 млрд. фунтов/ 19.1 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ апрель/ 0.5% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Иностранные покупки ценных бумаг/ март/ 5.12 млрд. канадских долларов/ 6.11 млрд. 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ март/ -0.8% м/м/ -0.6% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 16 мая/ 633 000/ 637 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Филадельфии/ май/ -19.2/ -24.4 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ 0.7% м/м/ -0.3% м/м 14:00/18:30/ Канада/ Обзор Банка Канады/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 16 мая/ na/ 95 куб. футов
Несмотря на большое количество новостей, запланированных на сегодня, важных событий для валютного рынка почти нет. Утром можно обратить внимание на выход индексов деловой активности в промышленности и секторах услуг европейских стран. Если данные выйдут хуже прогнозов и разочаруют инвесторов, то возможно давление на евровалюты.
Для фунта важная новость – индекс розничных продаж в Великобритании. Аналитики ожидают восстановление темпов роста продаж до 0.5% на месячном базисе сравнения и 2.4% на годовом. Это благоприятный фактор для фунта. Выход данных хуже прогноза окажет давление на фунт.
Из американских новостей следует обратить внимание на индекс деловой активности в промышленности региона Филадельфии. Эксперты ожидают некоторого улучшения показателя. Если значение составит выше -15 возможна поддержка для евровалют и давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3788
Пара находится около уровня сопротивления, его пробой при сохранении бычьего моментума создаст предпосылки для движения к 1.3814. Более вероятен варианте коррекции к первому уровню поддержки на 1.3741.
USD/JPY 94.54
Целевой ориентир в районе 94.15. Сценарий снижения до этого уровня действует, пока цена ниже 96.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.05.2009 08:30
Сегодня на рынке форекс 22 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 15 мая +103 млрд. куб. футов до 2116 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности ФРС в Филадельфии за май -22.6% против -24.4% в апреле
США. Индекс опережающих индикаторов за апрель +1.0% против пересмотр. значения за март -0.3%
США. Общее число получающих пособия по безработице за неделю до 10 мая +75 тыс. до 6.662 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 мая -12 тыс. до 631 тыс.
Великобритания. Агрегат М4, апрель: 0.1% м/м 17.4% г/г против 0.2% м/м и 17.8% г/г в марте.
Великобритания. Производственные капиталовложения, 1 квартал: -5.5% к/к -6.8% г/г против -1.5% к/к и -4.5% г/г в предыдущем квартале. Прогноз -4.0% к/к -5.9% г/г
Великобритания. Розничные продажи, апрель: 0.9% м/м 2.6% г/г против 0.3% м/м и 1.5% г/г в марте. Прогноз 0.5% м/м 2.4% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности, май: 40.5 против 36.7 пункта в апреле. Прогноз 38.3 пункта.
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг, май: 44.7 против 43.8 пункта в апреле. Прогноз 44.5 пункта.
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности, май: 39.1 против 35.4 пункта в апреле. Прогноз 37.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг, май: 46.0 против 43.8 пункта в апреле. Прогноз 44.2 пункта
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -4.0% м/м против прогноза -1.5% м/м
Япония. Приток средств от операций с ценными бумагами в неделю до 16 мая +Y503.5 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар продолжает ускоренными темпами падать против евро, несмотря на снижение биржевых индексов в США, на фоне опасения инвесторов в отношении перспектив американской экономики.
Доллар продолжает рушиться против евровалют, преодолевая один психологический барьер против евро и фунта за другим и формируя многомесячные максимумы. На утренних торгах американская валюта попробовала укрепиться в особенности против фунта на фоне информации о том, что рейтинговое агентство S&P пересмотрело оценку кредитного рейтинга Великобритании до отрицательной с устойчивой, хотя в то же самое время сохранило свою долгосрочную оценку кредитоспособности "AAA". В заявлении также указывалось на быстрый рост государственного долга Великобритании. После выхода этой информации фунт упал до 1.55, евро, последовав примеру фунта, также немного упал против доллара.
Однако уже на европейской сессии евровалюты начали отыгрывать утерянные позиции. В частности им удалось получить поддержку от экономических новостей. Так, в Великобритании объемы розничных продаж выросли больше, чем ожидалось, а в Еврозоне индекс деловой активности в промышленности достиг 8-месячного пика, также оказавшись выше прогнозов
Доминирующим фактором во время торгов в США стали опасения в отношении перспектив американской экономики. Индексы опережающих индикаторов и деловой активности в промышленности региона Филадельфии оказались хуже прогнозов. Кроме того, инвесторы стали опасаться понижения оценки кредитного рейтинга США.
Биржевые индексы торговались на отрицательной территории, однако это не помогло американскому доллару, который в последнее время рос вслед за падением биржевых индексов. Возможно, американская валюта начала терять среди инвесторов статус «безрисковой». Основные индексы упали на 1.5-1.8%.
Не помогло доллару и заявление министра финансов США Гейтнера о первых успехах в борьбе с кризисом. Он сообщил палате представителей Конгресса США, что банки вернули более 2,5 млрд долларов США, полученных в рамках программы выкупа проблемных активов /TARP/. Согласно отчетам по операциям, представленным Министерством финансов, большинство компаний, которые вернули полученные средства, являются небольшими банками.
На сегодня, 22 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
04:00/08:00/ Япония/ Отчет Банка Японии по валютной политике/ na/ na/ na 04:00/08:00/ Япония/ Решение по процентной ставке Банка Японии/ na/ 0.10%/ 0.10% 04:00/08:00/ Япония/ Пресс-конференция Банка Японии/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП (r)/ 1 квартал 2009/ -1.9% кв/кв/ -1.9% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс сектора услуг/ 1 квартал 2009/ -1.2% 3m/3m/ -1.2% 3m/3m 12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ март/ -0.2% м/м/ 0.6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ март/ 0.5% м/м/ 0.2% м/м 18:00/22:00/ США/ Выступление председателя ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na
Сегодня ждем данных по ВВП Великобритании. Это пересмотренный показатель, поэтому возможна лишь небольшая корректировка. Расхождение с предварительным результатом вверх или вниз может привести к росту или падению фунта.
Вечером обратите внимание на выступление Бернанке, оно может вызвать рост волатильности на рынке, а также предопределить начало торгов на следующей неделе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3919
Возможно цель движения пары находится на 1.4173. Это уровень отката Фибо движения 1.6037 - 1.2327. Краткосрочная цель на 1.4040. Осцилляторы указывают на перекупленность пары.
USD/JPY 94.09
Пока пара находится ниже 94.50, есть вероятность снижения до 93.50. Пробой вверх 94.50 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.05.2009 09:01
Сегодня на рынке форекс 25 мая 2009 года На макроэкономических фронтах.
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей за март -0.2% против +0.5% в феврале
Канада. Розничные продажи за март +0.3% против +0.2% в феврале
Великобритания. ВВП за 1 квартал -1.9% кв/кв, -4.1% г/г
Великобритания: 1 квартал, Индекс сектора услуг -1.2% с -1.3% кв/кв
Великобритания: 1 квартал, Инвестиции -6,0 млрд. фунтов
Великобритания: 1 квартал, Расходы домохозяйств -1,2% кв/кв - максимальное падение с 1980 года
Италия: март, Розничные продажи +0,1% м/м -5,2% г/г Банк Японии: Оценка экономики Японии незначительно повышена
Банк Японии: Процентная ставка 0,10% с 0,10%
Обзор рынка
В пятницу доллар в течение почти всего дня падал к новым минимумам против евровалют. Сессия была предпраздничной и отличалась отсутствием важных новостей.
Доллар находился под давлением в течение почти всей недели, однако особо интенсивно инвесторы начали сбрасывать американскую валюту, после того как на рынке появились слухи о возможном снижении кредитного рейтинга США, после того как рейтинговые агентства понизили рейтинг Великобритании.
В пятницу значимых новостей не выходило, и рынок, скорее всего, двигался по инерции, продолжая тренд, установленный ранее. При этом евро практически до самого высокого уровня с начала года, сформировав дневной максимум на 1.4050. Объем торгов был тонким, так как в четверг в некоторых европейских странах банки были закрыты, а в США и Великобритании ожидались трехдневные выходные.
Основные события предстоящей недели.
Важных экономических релизов на этой неделе не много. Из потенциальных драйверов рынка можно выделить следующие.
Для доллара США.
Продажи на вторичном рынке жилье, среда 18:00 МСК, прогноз 4.65 млн против 4.57 млн.
Заказы на товары длительного пользования, четверг 16:30 МСК, прогноз 0.4% против -0.8%
ВВП США в 1-м квартале, предварительные данные, пятница, 16:30 МСК, прогноз -5.5% против -6.10% в 4-м квартале прошлого года.
Чикаго PMI, пятница 17:45 МСК, прогноз 42 против 40.1.
Индикатор уверенности потребителей от ун-та Мичигана, пятница 18:00 МСК, прогноз 68 против 67.9.
Для фунта
Индекс цен на жилье Nat'wide, 26-29 мая.
Для евро.
ВВП Германии в 1-м квартале, вторник, 10:00 МСК, прогноз -2.2% против -3.8%.
На сегодня, 25 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ na/ na/ na 08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата от IFO/ май/ 85.1/ 83.7 10:00/14:00/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na Весь день/ США/ День памяти/ na/ na/ na
В США сегодня выходной, поэтом объем торгов будет тонким.
Наиболее значимая новость дня – публикация индексов IFO для немецкой экономики. Аналитики ожидают небольшого роста всех основных составляющих. Выход данных ниже прогноза может привести к падению евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4001
Сопротивление в районе 1.4050, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4173. Однако перед этим возможен откат к 1.3950. Пробой этого уровня отложит бычий сценарий и создаст предпосылки для движения в направлении 1.3825. USD/JPY 94.75
Сопротивление на 94.89, пробой этого уровня вызовет продолжение восходящей коррекции. Поддержка на 93.80/50
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.05.2009 08:35
Сегодня на рынке форекс 26 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. ЕЦБ, Аксель Вебер: уровень процентных ставок приемлем в текущих условиях. Снижение ставок ЕЦБ представляет собой существенный импульс экономике
Германия. Индекс делового климата Ifo в мае 84.2 против прогноза 85.0
Германия. Индекс деловых условий Ifo в мае 82.5 против прогноза 84.5
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в мае 85.9 против прогноза 85.5
Обзор рынка
В понедельник на рынке имели место тонкие торги в узких диапазонах. Рынки США и Великобритании были закрыты в связи с Днем Памяти. Главным событием дня стал интерес к геополитическим рискам, связанный с проведением испытания ядерного оружия в Северной Корее.
Вчера власти Северной Кореи заявили о том, что успешно провели очередные испытания ядерного оружия. Это было первое испытание за три года. После того как новость распространилась через мировые информационные агентства, инвесторы начали сбрасывать иену, а также в меньшей степени евро и британский фунт и покупать доллар в качестве валюты-убежища.
Евро не удалось удержаться над отметкой 1.40, поскольку экономические данные были не в пользу европейской валюты. Индекс делового климата IFO вырос с 83.7 пунктов до 84.2 вместо ожидаемого роста до 85.0. Президент Института Зинн заявил, что в настоящее время наблюдается «постепенная экономическая стабилизация на низких уровнях». Сегодня ожидаются данные по ВВП Германии, которые либо подтвердят, либо опровергнут этот прогноз.
На американской сессии евро попробовал отыграть утерянные позиции, однако это ему не удалось, и европейская валюта завершила день ниже 1.40.
На сегодня, 26 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления/ апрель/ na/ 0.99 06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских настроений от Gfk/ май/ 2.5/ 2.5 06:00/10:00/ Германия/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -3.8% кв/кв/ -3.8% кв/кв 06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ апрель/ 0.0% м/м/ -0.4% м/м 06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ май/ -0.9% м/м/ -0.4% м/м 07:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 1 квартал 2009 года/ 3.92 млн./ 3.96 млн. 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ март/ -7.3 млрд. евро/ -8.3 млрд. евро 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленные заказы/ март/ 1.0% м/м/ -0.6% м/м 14:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата по данным Национального Банка Бельгии/ май/ -27.0/ -29.4 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller/ март/ -18.4% г/г/ -18.6% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия CB/ май/ 42.1/ 39.2 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Ричмонда/ май/ -7/ -9
Сегодня обязательно надо обратить внимание на данные по ВВП Германии. Это окончательные данные. Аналитики не ожидают их пересмотра. Однако в случае такового (вверх или вниз) возможны ощутимые движения на графике евро/доллара.
Также для евро традиционно значимым в последние месяцы является показатель промышленных заказов. Прогноз относительно благоприятный – эксперты ожидают роста заказов после длительного падения. Выход отрицательного показателя может оказать сильное давление на европейскую валюту.
Из новостей по США наибольший интерес будет представлять индекс потребительского доверия СВ. Пока трудно сказать, как рынок будет в ближайшее время реагировать на расхождение американских новостей с прогнозами. Возможно, что мы это увидим сегодня.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3973
Ключевой уровень поддержки 1.3736. Пока пара выше этого уровня, ее базис остается бычьим. Промежуточная поддержка на 1.3950, далее на 1.3825. Сопротивление на 1.4050, его пробой может вызвать движение к 1.4173.
USD/JPY 94.71
Сопротивление на 95.18 и далее на 95.65. Пробой этого уровня может вызвать движение к 96.60/70. Поддержка на 94.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.05.2009 10:44
Сегодня на рынке форекс 27 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Далласа в мае -21.5 против прогноза -22.1 пункта
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 54.9 против прогноза 42.6
США. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Ричмонда в мае 4 пункта против прогноза -7 пунктов
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в марте -18.7% г/г против прогноза -18.3% г/г
Еврозона. ЕЦБ, Новотны: инфляция в 2010 году будет выше, чем в этом, однако определенно ниже 2.0%.
Еврозона. Новые промышленные заказы в марте -0.8% м/м до -26.9% г/г против прогноза +0.8% м/м до -30.6% г/г и против +0.0% м/м до -34.2% г/г (пересмотрено с -0.6% м/м до -34.5% г/г) в феврале
Норвегия. ЦБ: убытки норвежских банков продолжают расти, им требуется больше капитала.
Еврозона. Прямые и портфельные инвестиции в марте +Е71.1 млрд. против +Е44.3 млрд. в феврале
Еврозона. Сальдо текущего счета c учетом сезонных колебаний в марте -Е6.5 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в марте -Е3.5 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в апреле -Е76 млн. против прогноза -Е700 млн.
Франция. Потребительские расходы в апреле +0.7% м/м до +0.6% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.2% г/г и против +0.6% м/м до -0.9% г/г (пересмотрено с +1.1% м/м до +0.6% г/г) в марте
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне 2.5 против прогноза 2.5 пункта
Германия. ВВП в первом квартале -3.8% кв/кв до -6.7% г/г против прогноза -3.8% кв/кв до -6.7% г/г
Германия. Индекс импортных цен в апреле -0.8% м/м до -8.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до -7.7% г/г
Обзор рынка
Первый полноценный рабочий день недели характеризовался разнонаправленными движениями. Доллар США сделал попытку укрепиться на слабых новостях по Еврозоне и повышенных геополитических рисках, однако хорошие новости по США сыграли в пользу конкурентов американской валюты.
Утро прошло под знаком укрепления доллара. Опасения в отношении реализации ядерной программы в Северной Корее способствовали снижению интереса к риску, и инвесторы покупали доллар как валюту-убежище.
Кроме того, евро оказался под давлением после публикации слабых данных по европейской экономике. В 1-м квартале снижение ВВП Германии составило -3.8% на квартальном базисе сравнения и -6.8% на годовом базисе сравнения. Это худшие показатели за много лет. Объем промышленных заказов в Еврозоне в апреле сократился на 0.8%. На годовом базисе заказы сократились на 26.9%. Негативная динамика промышленных заказов сохраняется, несмотря на прогнозы аналитиков, ожидавших положительного показателя.
После публикации этих новостей евро упал до 1.3860. Однако в ходе американской сессии рисковые валюты развернулись и пошли вверх.
Причиной стала публикация пакета более сильных, чем ожидалось данных по экономике США, которая сопровождалась ралли на фондовом рынке. Индекс деловой активности в промышленности региона Ричмонда в мае вырос до 4 пунктов против -9 пунктов в апреле. Аналитики ожидали роста показателя только до -7. Индекс настроений потребителей Conference Board вырос с 40.8 пунктов до 54.9 пунктов.
Фондовые рынки отреагировали на эти новости бурным ростом. Индекс Доу Джонса вырос на 2.4%, а Насдак укрепился на 3.5%. Евро удалось отыграть все утренние потери и вырасти до 1.4000.
Однако не все новости были хорошими. Индекс цен на дома S&P Case-Shiller продолжает регистрировать снижение цен на жилую недвижимость. Мартовский показатель индекса упал на 2.2% на месячном и на 18.7% на годовом базисе.
На сегодня, 27 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных ипотечных кредитов/ апрель/ 29.1 тыс./ 26.1 тыс. 12:30/16:30/ Канада/ Корпоративная прибыль/ 1 квартал 2009 года/ na/ -16.3% кв/кв 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ апрель/ 4.65 млн. / 4.57 млн. 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ март/ 0.2% м/м/ 0.7% м/м
Сегодня в центре внимания будут данные по американской жилой недвижимости. Наиболее важная новость – продажи на вторичном рынке жилья. Аналитики ожидают небольшого роста объемов продаж. Выход данных ниже прогноза может спровоцировать рост доллара на стремлении избежать рисков. Выход данных лучше прогноза может привести к укреплению евровалют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3952
Вчера пара оттолкнулась вверх от линии тренда. Целевой ориентир лежит на уровне сопротивления 1.4050, его пробой может вызвать движение к 1.4173. Поддержка на 1.3825 и далее на 1.3736.
USD/JPY 95.27
Пара торгуется в узком диапазоне. Для движения к 96.60/70 необходим пробой 95.50.
США. Продажи существующих домов в апреле 4.68 млн. против прогноза 4.66 млн
США. Индекс цен на жилье FHFA в марте -1.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в апреле 27 685 против прогноза 28 000
Италия. Часовые заработные платы в апреле +0.1% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.6% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в мае 104.9 против прогноза 105.1 пункта
Франция. Индекс потребительского доверия в мае -40 против прогноза -40
Обзор рынка
Торги в среду были разнонаправленными. Главным событием дня стало падение курса американского доллара против британского фунта до 7-месячного минимума. Однако американской валюте удалось вырасти против евро и иены.
Данные по США были лучше прогнозов. Объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости вырос в апреле на 2.9% до 4.68 миллионов объектов после снижения на 3.4% в мае. Данные по недвижимости – еще один обнадеживающий фактор, позволяющий говорить о дне кризиса. В сравнении с январским показателем, самым низким уровнем в текущей экономической фазе, продажи в апреле выросли на 4%, в то время как в сравнении с пиком продаж в 2005 году, апрельский объем продаж остается ниже на 35%.
Однако реакция инвесторов на рынке не была столь оптимистичной как реакция экспертов. Хотя нефть подорожала, американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. Традиционно снижение фондовых индексов оказало негативное влияние на курс евро. Причиной слабости фондовых рынков стало заявление Федеральной Комиссии по страхованию вкладов, объем проблемных активов в банковской системе вырос до рекордной величины 21%. Такой показатель представляет большую проблему для финансовой системы.
Главным событием дня стал рост британского фунта до самого высокого уровня против доллара с октября 2008 года. Британская валюта пробила вверх уровень 1.60 и сформировала максимум в районе 1.6084, однако сейчас торгуется около 1.5912. Против евро фунт вырос до 3-месячного максимума на 0.8655.
На сегодня, 28 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ март/ 0.11 млрд. франков/ 0.15 млрд. франков 07:15/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ май/ 66 000/ 58 000 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ апрель/ -30/ -31 10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников/ май/ -10/ 3 12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ апрель/ -0.4% м/м/ -0.6% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 22 мая/ 635 000/ 631 000 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ апрель/ 0.1% м/м/ -0.8% м/м 14:00/18:00/ США/ Продажи домов на первичном рынке/ апрель/ 363 000/ 356 000 14:15/18:15/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа / за неделю до 22 мая/ na/ 103 млрд. куб. футов 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 22 мая/ na/ -2.1 млн. баррелей
Евро может оказаться под давлением, если данные по безработице в Германии окажутся хуже прогнозов.
Для британского фунта интерес будут представлять индексы КБП по балансам продаж. Прогноз неблагоприятный для британской экономики и фунта. Возможно давление на фунт при совпадении данных с прогнозами или худшем показателе.
В США в центре внимания вновь будут данные по продажам на рынке жилья. Эксперты ожидают стабилизации ситуации на «первичке» вслед стабилизации на «вторичке». Сегодня есть возможность проверить это предположение. Традиционно более сильный показатель скорее всего будет невыгоден доллару, так как может стимулировать интерес к рисковым активам.
Еще одна значимая новость – индекс заказов на товары длительного пользования. Выход данных лучше прогнозов может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3818
Пара торгуется около поддержки 1.3812, пробив краткосрочную линию тренда на часовом графике. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения к ключевой поддержке 1.3736. Однако, пока цена выше этого уровня, среднесрочный прогноз остается бычьим.
USD/JPY 95.97
Пока пара выше 95.50, целевой ориентир в районе 96.60/70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.05.2009 09:08
Сегодня на рынке форекс 29 мая 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: май, Индекс деловой активности в промышленном секторе: 46.6, против 41.4;
Великобритания: май, Индекс потребительского доверия: -27, против -27 ;
Новая Зеландия: апрель, Разрешения на строительство: 11.2% м/м, против -4.6% м/м
США: апрель, Продажи домов на первичном рынке 352 000 с 356 000;
Канада: Почасовой недельный заработок +2,4%;
США: апрель, Заказы на товары длительного пользования без транспортного сектора +0,8%;
США: апрель, Заказы на товары длительного пользования без оборонного сектора +1,0%;
США: апрель, Заказы на товары длительного пользования +1,9%;
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице +110000;
США: Количество заявок на пособие по безработице -13 000 до 623 000;
Германия: апрель, Заказы на машины и оборудование -58% г/г;
Еврозона: апрель, Индекс опережающих индикаторов +1,8%;
Италия: май, Индекс доверия в деловых кругах 68.7
Еврозона: май, Индекс настроений в деловых кругах -3,17 с -3,26;
Еврозона: май, Индекс экономических настроений 69,3 с 67,2;
Еврозона: май, Индекс доверия в секторе услуг -23 с -24;
Еврозона: май, Индекс доверия в промышленности -34 с -35;
Еврозона: май, Индекс потребительского доверия -31 с -31
Великобритания, СBI: Баланс ожидаемых продаж в июне -20;
Великобритания, СBI: май, Баланс продаж -17 с +3;
Число безработных в Германии в мае выросло на 1000 человек
Австралия: март, Индекс опережающих индикаторов:0.4% м/м, против 0.2% м/м
Япония: апрель, Розничные продажи: -2.9% г/г, против -3.9% г/г
Доллар продолжил падение против «рисковых» валют, хотя ему немного удалось укрепиться против иены. Рост оптимизма и повышение фондовых индексов заставляют инвесторов избавляться от американской валюты.
Вчера Standard & Poor's и Moody's заявили о том, что не намерены снижать прогноз по кредитному рейтингу США. Слухи о таком шаге на прошлой неделе вызвали сброс долларов. Однако вчера это заявление не оказало существенного влияния на рынок.
Японская иена находилась под давлением, и доллару даже удалось пересечь психологический рубеж 97 иен за доллар, однако здесь поджидали компании-экспортеры, которые продавали американскую валюту на этом уровне.
С началом торгов в Европе доллар начал достаточно быстро падать против евро и фунта. Этому способствовали неплохие данные по европейским экономикам. В частности, данные по безработице в Германии оказались значительно лучше, чем ожидалось.
Данные по США также способствовали росту оптимизма. Объемы заказов на товары длительного пользования выросли на 1.9% против прогнозируемых 0,5%, а количество заявок на пособие по безработице уменьшилось на 8 тысяч. На этом фоне рынок проигнорировал слабые данные по продажам на первичном рынке недвижимости.
Фондовые индексы росли, закрывшись с повышением на 1.2-1.5%. На этом фоне пары евро/доллар и фунт/доллар росли в течение всего вечера и продолжили рост ночью на азиатской сессии.
На сегодня, 29 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00\ Германия/ Розничные продажи/ апрель/ 0.5% м/м/ -0.4% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ апрель/ 4.6% г/г/ 5.1% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ апрель/ 2.9% г/г/ 3.2% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.2% г/г/ 0.6% г/г 09:15/13:15/ Еврозона/ Выступление председателя ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр от KOF/ май/ -1.86/ -1.86 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 1 квартал 2009 года/ -10.5 млрд. канадских долларов/ -7.5 млрд. канадских долларов 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -5.5% кв/кв/ -6.1% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ 1 квартал 2009 года/ 2.9% кв/кв/ 2.9% кв/кв 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго / май/ 42.3/ 40.1 13:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений Университета Мичигана/ май/ 68.0/ 67.9 13:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ май/ na/ 2.6%
Индекс розничных продаж в Германии при выходе показателя на уровне или лучше прогноза окажет поддержку евро, а выступление Трише может вызвать рост волатильности на рынке.
Эту неделю завершает большой пакет экономических данных по США. Наиболее значимая новость – ВВП США в 1-м квартале. Эксперты ожидают некоторого замедления темпов снижения ВВП, но согласно прогнозам, они останутся достаточно большими. Прогнозировать реакцию рынка на эту новость очень сложно. Выход данных лучше прогноза может вызвать падение доллара до новых минимумов.
На фоне ВВП два других показателя: индекс активности в обрабатывающей промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений университета Мичигана будут иметь второстепенное значение. Следует отметить, что оба прогноза неблагоприятны для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3993
Пара консолидируется в диапазоне 1.4050 - 1.3850. Нужен пробой диапазона в одну из сторон, чтобы определиться с перспективами пары. Сейчас пара достаточно уверенно движется к верхней границе. Пробой вверх 1.4050 создаст базу для движения к 1.4173. Для движения к 1.3736 нужен пробой 1.3850.
USD/JPY 96.48
96.60/70 остается ключевым уровнем. Если пара восстановиться над этой отметкой, то попробуют завершить ход к 97.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.06.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 2 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: апрель, Количество одобренных заявок на строительство: 5.1% м/м, против 3.5% м/м
Австралия: 1 квартал 2009 год, Сальдо платежного баланса: -4.6 млрд. австралийских долларов
Япония: май, Денежная база: 7.9% г/г, против 8.2% г/г
США. Индекс ISM в обрабатывающем секторе в мае 42.8 против прогноза 42.3 пункта
США. Расходы на строительство в апреле +0.8% м/м против прогноза -1.5% м/м
Рынок акций. Компания Traveler`s Group включена в расчетную базу DJIA вместо Citigroup
Рынок акций. Компания Cisco включена в расчет DJIA вместо GM
США. Личные доходы в апреле +0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в апреле -0.5% м/м против прогноза +6.5% м/м
Канада. ВВП в марте -0.3% м/м против прогноза -0.3% м/м
США. Личные расходы в апреле -0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в апреле -0.5% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. ВВП в первом квартале -5.4% против прогноза -6.5%
США. Базовый PCE в апреле +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в апреле -0.3% м/м до -16.2% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в мае 45.4 против прогноза 44.0 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 40.7 против прогноза 40.5 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 39.6 против прогноза 39.1 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 43.3 против прогноза 43.1
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 41.1 против прогноза 39.5
Обзор рынка
Американский доллар продолжает терять позиции на фоне роста оптимизма инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, который выражается в ралли на фондовых рынках и рынке нефти.
Макроэкономический фон в целом благоприятствует росту оптимистичных настроений на мировых финансовых рынках. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности США, Великобритании и Еврозоны продемонстрировали больший, чем ожидалось рост. Также лучше прогнозов вышли данные по расходам на строительство в США и личным доходом американских граждан.
На фондовых рынках продолжилось ралли. Основные американские биржевые индексы выросли на 2.7%-3%. На NYMEX цена на нефть закрылась с повышением на уровне $68,58. Евро сформировал против доллара новый многомесячный максимум в районе 1.4250, фунт приблизился к отметке 1.65.
Парадоксально, но ралли на американском фондовом рынке было спровоцировано новостями о самом большом в истории США банкротстве. Вчера стало известно о том, что компания не может продолжать дальнейшую работу в связи с тем, что ее долги составляют 172.8 миллиардов долларов, а активы только 82.3 миллиарда. Правительство США приняло решение о покупке 60% акций компании, что по сути является ее национализацией. 12.5% акций компании должно достаться канадским властям.
Тимоти Гейтнер, заявивший во время визита в Пекин, что долларовые активы все еще являются наиболее безопасными и в том, что США верят в сильный доллар, не смог поддержать американскую валюту.
На сегодня, 2 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -1.4% кв/кв/ -0.3% кв/кв 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности/ май/ 36.5/ 34.7 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ май/ -1.0% м/м/ -1.7% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ май/ 39.1/ 38.1 08:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование домохозяйств/ апрель/ 1.0 млрд. фунтов/ 0.9 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечное кредитование/ апрель/ 41 000/ 39 000 08:30/12:30/ Великобритания/Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) / M4 Money Supply (MoM) 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ апрель/ 9.1%/ 8.9% 14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ апрель/ 0.4% м/м/ 3.2% м/м США/ Полные продажи новых автомобилей/ май/ 9.1 млн./ 9.3 млн.
В преддверии заседаний Банка Англии и ЕЦБ, которые состоятся на этой недели, больший вес приобретают новости по США и Еврозоне. В частности, следует обратить внимание на данные по агрегату М4 в Великобритании и уровню безработицы в США. Рост уровня безработицы может оказать давление на евро.
Из американских данных следует обратить внимание на показатель незавершенных сделок по продаже жилья.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4165
Краткосрочный базис нейтральный, среднесрочный базис остается бычьим. Ближайшая поддержка на 1.4140, далее на 1.4050. Сопротивление на уровне вчерашнего максимума 1.4245. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4350, однако сейчас более вероятна коррекция к поддержке.
USD/JPY 96.37
Для дальнейшего движения вверх необходим пробой важного уровня 96.60. Поддержка на уровне 94.50. Можно ожидать, что некоторое время пара будет торговаться в этом диапазоне.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.06.2009 08:51
Сегодня на рынке форекс 3 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Источники из ЕЦБ: ЕЦБ может продолжить снижение ставки рефинансирования
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров на продажу существующих домов в апреле +6.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
Рынок акций. Morgan Stanley сообщил о намерении привлечь $2.2 млрд. за счет выпуска обыкновенных акций.
Еврозона. Уровень безработицы в апреле 9.2% против прогноза 9.1%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в мае 45.9 против прогноза 39.5
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в апреле +43 000 против прогноза +41 000
Великобритания. Чистый потребительский кредит в апреле +stg0.3 млрд. против прогноза +stg0.1 млрд.
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в апреле +stg1.0 млрд. против прогноза +stg1.0 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в апреле +0.2% м/м до +17.4% г/г
Франция. Индекс цен производителей в апреле -0.9% м/м до -6.4% г/г против прогноза -0.2% м/м до -6.4% г/г
Обзор рынка
Американский доллар продолжает терять позиции против основных конкурентов на фоне склонности инвесторов к риску. На вчерашних торгах пара евро/доллар достигла самого высокого уровня с начала года.
Пара евро/доллар взяв высокий старт в начале суток быстро росла, достигнув отметки 1.4330 в ходе дневных торгов. Пара фунт/доллар выросла до семимесячного максимума 1.6595. Эксперты находят лишь одно объяснение росту евро и фунта – повышение склонности инвесторов к риску.
Евро не помешали даже слабые данные по экономике Еврозоны. Согласно опубликованным вчера данным в прошлом месяце уровень безработицы в Еврозоне вырос до 9.2%, достигнув самой высокой отметки с 1999 года.
Росту энтузиазма на рынке способствовали данные по продажам недвижимости в США. Индекс незавершенных сделок на рынке недвижимости продемонстрировал в прошлом месяце самый большой рост за последние семь лет.
Некоторые аналитики отмечают, что дополнительное давление на американскую валюту также могло оказать заявление президента России Дмитрия Медведева о необходимости введения новой резервной валюты.
После формирования дневных максимумов в начале американской сессии евро и фунт немного скорректировались с дневных максимумов на фоне слабого роста на американском фондовом рынке (закрытие основных индексов с повышением на 0.4-0.5%).
На сегодня, 3 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 44.7/ 44.7 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 49.4/ 48.7 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ апрель/ -0.9% м/м/ -0.7% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 1 квартал 2009 года/ -2.5% кв/кв/ -2.5% кв/кв 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ май/ na/ 47.0% г/г 13:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест в частном секторе по данным ADP/ май/ -525 000/ -491 000 14:00/18:00/ США/ Отчет главы ФРС Б.Бернанке в бюджетном комитете/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM/ май/ 45.1/ 43.7 14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ апрель/ 0.7% м/м/ -0.9% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 28 мая/ na/ -5.4 млн. баррелей
В центре внимания сегодня будут:
1) Данные по ВВП Еврозоны. Это окончательный показатель за первый квартал, поэтому вероятность корректировки невелика. Однако если показатель будет пересмотрен вверх или вниз возможные резкие движения евро. 2) Индекс количества рабочих мест ADP. Прогноз неблагоприятный для американской экономики. Выход прогнозного значения или хуже может снизить склонность инвесторов к риску, оказать давление на фондовый рынок и евровалюты. 3) Выступление Бернанке по вопросу бюджета. Возможен рост волатильности на рынке.
Прогнозы в отношении индекса деловой активности в секторе услуг США и индекса промышленных заказов указывают на то, что аналитики ожидают улучшения экономической ситуации в США. Реализация прогнозов может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4315
Поддержка на 1.4245, до продолжения ралли не исключена возможность тестирования этого уровня. Краткосрочный базис пока цена выше этой поддержки, бычий. Сопротивление в районе 1.4356, пробой этого уровня перенесет цель на 1.4434.
USD/JPY 95.60
Пара торгуется в диапазоне 96.60-94.50 с центровой линией 95.50, где находится поддержка. Пробой этого уровня вниз перенесет цель на нижнюю границу диапазона. Если цена удержится над этим уровнем, то вероятна еще одна попытка тестирования 96.60.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: max-korol от 03.06.2009 10:43
Скажите пожалуйста каким эк-м календарем вы руководствуетесь. Хочется узнать Ваше мнение по поводу эк-го календаря который предоставляет ДЦ BROCO (стоит ли ему доверять)? Вот ссылочка. :-X http://www.brocompany.ru/analytics/economic-calendar-new/
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.06.2009 08:56
Сегодня на рынке форекс 4 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. ФРС, Бен Бернанке: рост экономики возобновится позже в этом году, но не будет активным
США. Запасы дистиллятов в неделю до 29 мая +1.661 млн. баррелей против прогноза +900 000
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 29 мая 86.3%
США. Запасы нефти в неделю до 29 мая +2.866 млн. баррелей против прогноза -1.500 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 29 мая -215 000 баррелей против прогноза +650 000
США. Индекс ISM в секторе услуг в мае 44.0 против прогноза 45.0
США. Производственные заказы в апреле +0.7% м/м против прогноза +0.9% м/м
США. Данные по занятости ADP в мае -532 000 против прогноза -525 000
США. Увольнения Challenger в мае 111 182 (+7.4% г/г) против 132 590 в апреле
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 30 мая -16.2% против -14.2% неделей ранее
Еврозона. Индекс цен производителей в апреле -1.0% м/м до -4.6% г/г против прогноза -0.8% м/м до -4.5% г/г
Еврозона. ВВП в первом квартале -2.5% кв/кв до -4.8% г/г против прогноза -2.5% кв/кв до -4.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в мае 51.7 против прогноза 49.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 44.8 против прогноза 44.7
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае 44.0 против прогноза 43.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 45.2 против прогноза 46.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 48.3 против прогноза 47.6
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 43.1 против прогноза 43.0
Обзор рынка
Американский доллар резко вырос на вчерашних торгах, отыграв часть потерь последних сессий. Евро упал более чем на две фигуры до 1.4111, британский фунт на четыре фигуры до 1.6244. Инвесторы фиксировали прибыль на фондовых рынках. Индекс Доу Джонса упал на 1.2%, индекс SP 500 на 1.8%.
Утро началось с укрепления конкурентов доллара на фоне смешанных новостей по европейским экономикам. Несмотря на улучшение ситуации в промышленном секторе большинства стран Еврозоны, рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии был менее значительным, чем ожидалось. Индекс PMI для Германии вырос с 43.8 до 45.2 против ожидаемого роста до 46.0.
Ситуация изменилась во второй половине дня. То, что казалось небольшой коррекцией доллара с многомесячных минимумов, на торгах в США стало настоящим долларовым ралли. Слабые экономические данные по США и рост запасов нефти немного остудили горячие головы и вновь заставили инвесторов вспомнить о кризисе. Рынки отреагировали на эти события фиксацией прибыли по акциям и сбросом евро, фунтов и «сырьевых валют».
Стабилизация рынка труда в США, судя по всему, происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Согласно данным ADP в мае потери числа рабочих мест составили -532К против ожидаемого значения -491К Рост индексов промышленных заказов и деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM также был менее значительным, чем прогнозировали эксперты.
Выступая вчера в Конгрессе, глава ФРС Бен Бернанке призвал законодателей взять на себя обязательство по сокращению дефицита бюджета США, который составляет примерно 2 трлн долларов. Он предупредил, что правительство не может заимствовать до бесконечности, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои ресурсы. Бернанке также заявил, что ожидает умеренного восстановления экономики во втором полугодии этого года.
На сегодня, 4 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ апрель/ 0.0% м/м/ -0.6% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.50%/ 0.50% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке/ na/ 1.00%/ 1.00% 12:00/16:00/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Дидли/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительства/ апрель/ -9.2% м/м/ 23.5% м/м 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция Европейского Центрального Банка/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 29 мая/ 620 000/ 623 000 12:30/16:30/ США/ Производительность вне сельского хозяйства/ 1 квартал 2009 года/ 1.2% кв/кв/ 0.8% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу/ 1 квартал 2009 года/ 3.0% кв/кв/ 3.3% кв/кв 12:45/16:45/ США/ Открытие конференции в Вашингтоне Б. Бернанке/ na/ na/ na 13:00/17:00/ Канада/ Отчет Банка Канады по процентной ставке/ na/ na/ na 13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25% 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ май/ 54.3/ 53.7 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 29 мая/ na/ 106 млрд. куб. футов
Банка Англии, Канады и ЕЦБ рассмотрят сегодня вопросы учетных ставок. Большинство экспертов сходы во мнении, что ни один из них не будет менять монетарную политику. Однако даже ожидаемые решения ведущих ЦБ могут вызвать движения на рынке.
Банк Англии скорее всего оставит ставку репо на уровне 0.5%. При таком низком уровне ставки у БА фактически отсутствует место для маневра. Репо остается на текущем уровне в течение трех заседаний подряд. Важным фактором в решении БА будет упоминание о программе покупки активов. На прошлом заседании было заявлено об увеличении этой программы путем печатания 50 миллиардов новых британских фунтов. Если будет заявлено о возможности увеличения этой программы (что маловероятно, учитывая оживление на рынках) фунт может оказаться под давлением.
ЕЦБ скорее всего оставит учетную ставку на уровне 1%. Однако овернайт своп-индекс Credit Suisse указывает на 70%-ю вероятность понижения ставки на 25 пунктов. Такое решение может привести к падению курса евро.
Также во время пресс-конференции журналисты, наверняка будут спрашивать Трише о программе выкупа облигаций. Намерение ЕЦБ увеличить эту программу может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4155
Пока пара находится выше 1.4050, медвежьи движения могут считаться небольшими коррекциями восходящего тренда. Необходим пробой указанного уровня, чтобы целевой ориентир был перенесен на 1.3890.
USD/JPY 96.14
Пара находится в узком диапазоне. Сопротивление на 96.60. Необходим его пробой для дальнейшего роста. Поддержка на 95.38. Пробой этого уровня может вызвать движение к 94.50.
Скажите пожалуйста каким эк-м календарем вы руководствуетесь. Хочется узнать Ваше мнение по поводу эк-го календаря который предоставляет ДЦ BROCO (стоит ли ему доверять)? Вот ссылочка. :-X http://www.brocompany.ru/analytics/economic-calendar-new/
Календари представляет каждый местны и зарубежный ДЦ. Я использую несколько. Из русскоязычных могу порекомендовать как более удобные в использовании:
http://www.alpari-idc.ru/ru/analytics/ (есть опция отключения неважных новостей и возможность просмотра календаря на неделю)
http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/ (в ежедневных и еженедльных обзорах)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.06.2009 08:51
Сегодня на рынке форекс 5 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 29 мая +124 млрд. куб. футов до 2337 млрд. куб. футов
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в мае 48.4 против прогноза 54.0
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: HICP в 2009 +0.1%/+0.5% против предыдущего прогноза +0.1%/+0.7%, в 2010 году +0.6%/+1.4% против предыдущего прогноза +0.6%/+1.4%
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ВВП в 2009 -5.1%/-4.1% (ранее ожидалось -2.2%/-3.2%), ВВП в 2010 -1.0%/+0.4% против предыдущего прогноза -0.7%/+0.7%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 31 мая 621 000 против прогноза 620 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 24 мая 6.735 млн. против прогноза 6.855 млн.
США. Расходы на рабочую силу в первом квартале +3.0% против прогноза +2.9%
США. Производительность труда вне в первом квартале +1.6% против прогноза +1.2%
Канада. Разрешения на строительство в апреле -5.4% м/м против прогноза -8.1% м/м
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 1.00%
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
13:00 04.06.09 - Еврозона. Розничные продажи в апреле +0.2% м/м до -2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.9% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в мае +2.6% м/м до -16.3% г/г против прогноза -1.0% м/м до -17.2% г/г
Франция. Уровень безработицы ILO в первом квартале 8.7% против прогноза 8.3%
Обзор рынка
Американскому доллару не удалось удержаться около недельных максимумов против евро и британского фунта, до которых он вырос, благодаря слухам об отставке британского премьера Гордона Брауна. После того как доллар вырос до 1.4069 против евро и 1.6088 против фунта, он ощутимо подешевел во второй половине дня на фоне роста фондовых индексов и цен на нефть.
Британский фунт упал на три фигуры против американского доллара с 1.6340 до 1.6088. Катализатором сброса фунтов стали слухи о возможной отставке британского премьер-министра Гордона Брауна. Примеру фунту последовал евро, который упал до 1.4069.
Правда очень быстро из британского правительства пришло опровержение слухов и как фунт, так и евро отыграли утерянные позиции, после того как официальный представитель Даунинг Стрит назвал информацию об отставке Брауна «абсолютной чепухой».
Заседания Банка Англии и ЕЦБ не принесли никаких сюрпризов. БА оставил учетную ставку на уровне 0.5%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что программа по выкупу активов стоимостью 125 миллиардов фунтов будет завершена в течение двух месяцев. Пока Банк Англии не намерен увеличивать стоимость программы. В течение дня в пользу фунта также сыграли данные по ценам на дома. Индекс цен Halifax вырос на месячном базисе на 2.6% против ожидаемого снижения на -1.0%.
ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1.0%. По словам главы ЕЦБ Жана Клода Трише, нынешний уровень ставки является «приемлемым». Поддержку евро оказало заявление Трише о том, что ЕЦБ не будет осуществлять дальнейшие закупки облигаций. По прогнозам ЕЦБ инфляция должна вернуться на положительный уровень до конца этого года, а темпы экономического роста в 2010 году должны приблизиться к 0%.
На сегодня, 5 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.2% м/м/ 0.9% м/м 07:50/11:50/ Еврозона/ Выступление председателя Европейского Центрального Банка/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных производственных цен/ май/ 0.8% м/м/ -1.0% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных производственных цен/ май/ 0.4% м/м/ 0.6% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ май/ -38 400/ 35 900 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ май/ 8.3%/ 8.0% 12:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне сельскохозяйственного сектора/ май/ -520 000/ -539 000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ май/ 9.2%/ 8.9% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ май/ 0.2% м/м/ 0.1% м/м 18:15/22:15/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Д. Кона/ na/ na/ na 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ май/ -5.9 млрд. долларов/ -11.1 млрд.
Главное событие дня выход данных по рынку труда США. Аналитики ожидают, что темпы сокращения рабочих мест в США немного снизятся с -539К до -520К. При этом уровень безработицы должен вырасти до 26-летнего максимума.
Прогнозировать влияние на рынок со стороны этого показателя сложно. В течение кризиса худшие, чем ожидалось, показатели NFP или рынка труда обычно вызывали снижение доллара (в отличие от всех других негативных новостей по США). Однако в апреле лучший, чем ожидалось, показатель NFP повлек за собой обвал американской валюты (на 155 пунктов по итогам дня). Поэтому просто стоит приготовиться к возможному росту волатильности…
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4192
Вчера мы указывали, что пока пара находится выше 1.4050, медвежьи движения могут считаться небольшими коррекциями восходящего тренда. Необходим пробой указанного уровня, чтобы целевой ориентир был перенесен на 1.3890. Вчера поддержка сработала и оттолкнула пару к уровню открытия. Трудно сказать закончилось ли коррекционное движение. Сопротивление на 1.4240.
USD/JPY 96.73
Пара сформировала вершину на 96.96, но не смогла закрыться 96.60/70. Поддержка на 95.80. Цель движения около 97.25, пока пара выше указанного уровня поддержки.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.06.2009 08:51
Сегодня на рынке форекс 8 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Средняя продолжительность рабочей недели в мае 33.1 против прогноза 33.2 и против 33.2 в апреле
США. Средняя часовая заработная плата в мае +0.1% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г
США. Уровень безработицы в мае 9.4% против прогноза 9.2% и против 8.9% в апреле
США. Занятость вне с/х в мае -345 000 против прогноза -520 000 и против - 504 000 (пересмотрено с -539 000) в апреле
Канада. Уровень безработицы в мае 8.4% против прогноза 8.2%
Канада. Занятость в мае -41 800 против прогноза -36 500
Германия. Бундесбанк: ВВП Германии в этом году сократится на 6.2%, в следующем темпы будут близки к нулевым
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае +0.4% м/м до -9.4% г/г против прогноза +0.8% м/м до -8.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае +0.4% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до -0.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г
МВФ, Липски: Китай заинтересован инвестировать до $50 млрд. в новые облигации МВФ. Худшее позади, но мировая экономика еще не достигла дна.
Обзор рынка
На торгах в пятницу мощное движение произошло на рынке после публикации данных по рынку труда в США. Результатом стал сначала рост рисковых активов, а затем столь же быстрый их обвал. Новая неделя началась коррекцией нисходящего движения конкурентов доллара.
Министерство труда США заявило, что снижение количества рабочих мест в США в мае составило -345К, при том, что аналитики ожидали сокращения рабочих мест на -520К. Правда при этом уровень безработицы достиг самой высшей отметки с 1984 года и составил в мае 9.4% против 8.9% в апреле.
Рынок воспринял замедление динамики сокращения рабочих мест как благоприятную. Во время экономического кризиса благоприятные новости по США почти всегда играли против американской валюты, имеющей статус «валюты-убежища», так как при хороших новостях инвесторы сбрасывали доллары и покупали рисковые активы, в частности акции, евро и фунты. За несколько минут после оглашения новости евро вырос на 100 пипсов до 1.4266, также как и фьючерс на индекс Доу Джонса, который прибавил в весе 100 пунктов.
Однако на волне энтузиазма инвесторы начали продавать американские облигации, в результате чего их доходность выросла. Среди инвесторов распространилась паника, так как на рынке распространились слухи о том, что улучшение экономической ситуации в США может привести к более быстрому повышению учетной ставки. Евро резко упал более чем на 3 цента против доллара с сессионного максимума 1.4266 до недельного минимума 1.3974 (при продолжении движения минимум составил 1.3925). Евро падал до конца дня, однако с открытием торгов в Японии начал корректироваться.
Ряд экспертов сделали заявления по поводу событий пятницы. Они успокаивают инвесторов и утверждают, что быстрое восстановление рынка труда в США невозможно, особенно на фоне банкротства GM. Основные события предстоящей недели.
Неделя будет небогата экономическими новостями. Отметим некоторые из них.
По США.
Баланс внешней торговли, среда, 16:30 МСК, прогноз -29 млрд. против -27.6. млрд.
Розничные продажи, четверг 16:30 МСК, прогноз 0.5% против -0.4%.
По Еврозоне.
Германия, промышленное производство, вторник 14:00 МСК, прогноз 0.3% м\м против 0%.
На сегодня, 8 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ май/ 3.6%/ 3.4% 08:30/12:30/ Еврозона/ Индикатор уверенности инвесторов от Sentix/ июнь/ -30.8/ -34.3 10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ апрель/ 0.0% м/м/ 3.3% м/м 12:15/16:15/ Канада/ Начала строительства/ май/ 127 000/ 118 000 16:30/20:30/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам, Д. Тарулло/ na/ na/ na
Из сегодняшних новостей интерес могут представлять данные по промышленным заказам в Германии. Если показатель будет положительным, то евро может вырасти в цене.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3984
Пара пробила важный уровень поддержки 1.4050, таким образом, отменив краткосрочный бычий сценарий. Новую неделю она начала около лини поддержки тренда 1.3937, в случае ее пробоя возможно снижение до 1.3790. Однако более вероятная коррекция вверх в зону 1.4000 - 1.4050.
USD/JPY 98.32
Пара пробила важный уровень сопротивления above 96.60/70. Целевой ориентир теперь на 99.50. Однако осцилляторы указывают на перекупленность, поэтому сейчас более вероятная коррекция к 98.00 – 97.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.06.2009 08:34
Сегодня на рынке форекс 9 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Число новых строительств в мае 128 400 против прогноза 126 000
Германия. Производственные заказы в апреле +0.0% м/м до -37.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до -33.0% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в мае 33.1 против прогноза 33.2 и против 33.2 в апреле
США. Средняя часовая заработная плата в мае +0.1% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г
США. Уровень безработицы в мае 9.4% против прогноза 9.2% и против 8.9% в апреле
США. Занятость вне с/х в мае -345 000 против прогноза -520 000 и против - 504 000 (пересмотрено с -539 000) в апреле
Канада. Уровень безработицы в мае 8.4% против прогноза 8.2%
Канада. Занятость в мае -41 800 против прогноза -36 500
Германия. Бундесбанк: ВВП Германии в этом году сократится на 6.2%, в следующем темпы будут близки к нулевым
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае +0.4% м/м до -9.4% г/г против прогноза +0.8% м/м до -8.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае +0.4% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до -0.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г
Обзор рынка
В понедельник после небольшой коррекции доллар продолжил рост, начавшийся в пятницу на лучших, чем ожидалось данных по рынку занятости в США. В ходе вчерашних торгов доллар удалось вырасти до 1.3805 против евро и 1.58 против британского фунта, прежде чем его конкуренты отыграли часть утраченных позиций в ходе американской сессии.
Напомним, что в пятницу, после публикации данных по рынку труда США начался рост доходности американских казначейских облигаций. Это вызвало слухи о возможном скором повышении ставки ФРС. Многие эксперты выражают оптимизм, полагая, что дно экономического кризиса достигнуто. Правда пока монетарная политика ФРС остается крайне стимуляционной, согласно нашим прогнозам она останется такой до начала 2010 года. Судя по всему, в скором времени ожидания повышения ставки начнут оказывать значительное влияние на котировки основных валют.
Против евровалют в понедельник на фоне отсутствия экономических новостей сыграли следующие факторы. Рейтинговое агентство SP понизило кредитный рейтинг Ирландии до АА с АА+, а в Великобритании правящая партия потерпела поражение на выборах в Европарламент, что вызвало слухи о возможной отставке Гордона Брауна, которые он, впрочем, опроверг к вечеру.
При этом рынок не обратил внимания на достаточно «ястребиные» высказывания члена совета ЕЦБ Старка. Последний, в частности, заявил, что главная цель ЕЦБ это «удержание ценовой стабильности», подчеркнув, что последнее время выросли инфляционные риски. По мнению Старка, экономика Еврозоны уже не находится в состоянии «свободного падения», а начала стабилизироваться.
На торгах в США евро и фунт отыграли часть позиций на фоне нестабильного поведения американского фондового рынка, который балансировал между «красным» и «зеленым». Завершили день основные американские фондовые индексы с небольшим понижением.
На сегодня, 9 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ 77.3%/ 76.3% 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ 9.4 млрд. евро/ 8.9 млрд. 06:00/10:00/ Япония/ Индекс заказов технологического оборудования/ май/ na/ -80.4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ апрель/ -13.2% г/г/ -13.6% г/г 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ апрель/ -0.2% м/м/ 0.0% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ июнь/ na/ 48.6 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ апрель/ -1.1% м/м/ -1.6% м/м 14:30/18:30/ США/ Выступление секретаря Казначейства Т. Гейтнера/ na/ na/ na
Из европейских данных следует обратить внимание на объем промышленного производства в Германии. Прогноз очень разнятся между собой. Судя по всему при значении -0.2% и ниже вероятно давление на евро. Для роста евровалюты нужен показатель выше 0.3%.
Также следует отметить выступление Тимоти Гейтнера сегодня во второй половине дня среди событий, которые могут оказать давление на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3863.
Сегодня не исключен еще один ход вниз к поддержке на 1.3790. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3650. Сопротивление находится в зоне 1.4000 – 1.4050. Для восстановления бычьего моментума необходим ее пробой.
USD/JPY 98.02
Пара пробила нижнюю границу краткосрочного треугольника в районе 98.20, и теперь цель ее движения в районе 97.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.06.2009 09:04
Сегодня на рынке форекс 10 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в апреле -1.4% м/м против прогноза -1.2% м/м и против -1.8% м/м (пересмотрено с -1.6% м/м) в марте
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июне 50.8 против прогноза 49.0
Германия. Промышленное производство в апреле -1.9% м/м до -21.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до -20.5% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в апреле -13.0% г/г против прогноза -13.3% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в апреле -Е3.8 млрд. против прогноза -Е4.5 млрд.
Франция. Индекс деловых настроений в мае 81 против прогноза 77 пунктов
Германия. Сальдо торгового баланса в апреле +Е9.4 млрд. против прогноза +Е9.3 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в апреле +Е5.8 млрд. против прогноза +Е10.0 млрд.
Япония. Заказы на машины и оборудование в мае -79.3% г/г против -80.4% г/г в апреле
Обзор рынка
Американский доллар не удержался около достигнутых высот и пошел вниз. Инвесторы закрывали длинные позиции на американскую валюту и покупали евро, фунт и другие рисковые денежные единицы.
Вчерашний день был небогат экономическими новостями. Евро начал расти против американской валюты с самого утра. При этом инвесторов не смутили данные по промышленному производству в Германии, которые оказались значительно хуже прогнозов.
Фондовые индексы в США и Европе продемонстрировали умеренный рост, что традиционно оказывает поддержку евро и британскому фунту. Фунт также получил дополнительный стимул для восстановления, после того как Гордон Браун окончательно опроверг слухи о своей отставке.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер, выступая в сенате заявил, что экономика и финансовая система США начинают выздоравливать, однако США все еще сталкиваются с "очень значительными" проблемами. Гейтнер пообещал после окончания кризиса совместно с конгрессменами заняться решением вопроса «двойного дефицита». Существенного влияния на рынок его выступление не оказало.
На сегодня, 10 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен (r)/ май/ -0.1% м/м/ -0.1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности/ апрель/ -0.1% м/м/ -0.1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ -6.4 млрд. фунтов/ -6.6 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ апрель/ -0.1% м/м/ -0.6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ 0.8 млрд. канадских долларов/ 1.1 млрд. 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на дома на первичном рынке недвижимости/ апрель/ -0.3% м/м/ -0.5% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ -28.8 млрд. долларов/ -27.9 млрд. долларов 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 5 мая/ na/ 2.9 млн. баррелей 16:15/20:15/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Дюка/ na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Бежевая книга/ na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ май/ -176.0 млрд. долларов/ -20.9 млрд. долларов
Из основных новостей сегодня можно выделить данные по промышленному производству в Великобритании. Расхождение с прогнозами может оказать влияние на фунт, хотя вчера рынок проигнорировал аналогичные данные по Еврозоне.
Также следует обратить внимание на показатель сальдо торгового баланса США. За время кризиса дефицит торгового баланса сильно сократился в значительной степени благодаря снижению цен на нефть. Недавний рост цен может привести к тому, что дефицит окажется больше прогноза. Это может оказать негативное воздействие на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4087
Целевой ориентир 1.41. Пробой этого уровня перенесет цель на 1.4240. Перед движением вверх возможна коррекция в зону 1.4050 - 1.3980. Пока пара выше нижней границы этой зоны сохраняются бычьи импликации.
USD/JPY 97.56
Целевой ориентир находится на 96.50. Сопротивление на 97.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.06.2009 09:02
Сегодня на рынке форекс 11 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: 1 квартал 2009 года, Дефлятор ВВП (r): 0.9% г/г, против 1.1% г/г ;
Япония: 1 квартал 2009 года, Прирост ВВП (r): -3.8% кв/кв, против -4.0% кв/кв ;
США. Запасы нефти в неделю до 5 июня -4.382 млн. баррелей против прогноза +100 000 баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 5 июня -1.553 млн. баррелей против прогноза +750 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 5 июня -318 000 баррелей против прогноза +1.5 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 5 июня 85.9%
Канада. Индекс цен на новые дома в апреле -0.6% м/м против прогноза -0.3% м/м и против -0.5% м/м в марте
США. Сальдо торгового баланса в апреле -$29.2 млрд. против прогноза -$29.0 млрд. и против -$28.5 млрд. (пересмотрено с -$27.6 млрд.) в марте
Канада. Сальдо торгового баланса в апреле -C$0.2 млрд. против прогноза +C$1.0 млрд. и против +C$1.0 млрд. (пересмотрено с +C$1.1 млрд.) в марте
Италия. ВВП в первом квартале -2.6% кв/кв до -6.0% г/г против прогноза -2.4% кв/кв до -5.9% г/г
Рынок нефти. Цены на нефть light sweet достигли отметки $71.65 за баррель
Швеция. Riksbank получил кредит от ЕЦБ в размере Е3.0 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в апреле -stg3.014 млрд. против прогноза -stg2.4 млрд.
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле +0.2% м/м до -12.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до -12.6% г/г
Великобритания. Промышленное производство в апреле +0.3% м/м до -12.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до -12.4% г/г
Великобритания. Сальдо торговли товарами в апреле -stg7.0 млрд. против -stg6.4 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в апреле -stg4.139 млрд. против прогноза -stg3.5 млрд.
Италия. Промышленное производство в апреле +1.1% м/м до -25.4% г/г
Украина. Премьер-министр Юлия Тимошенко: Украина получит $3.8 млрд. от МВФ в ноябре
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле -0.5% м/м до -19.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до -18.1% г/г и против -1.6% м/м до -18.1% г/г (пересмотрено с -1.1% м/м до -17.7% г/г) в марте
Франция. Промышленное производство в апреле -1.4% м/м до -18.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до -16.9 % г/г и против -1.7% м/м до -16.4% г/г (пересмотрено с -1.4% м/м до -16.1% г/г) в марте
Германия. Индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.0% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.1% г/г
Обзор рынка
На торгах в среду доллар резко вырос против евро и британского фунта, достигнув уровней 1.3914 и 1.6242 соответственно. Главная причина роста доллара – повышение доходности американских государственных облигаций на фоне падения на фондовых рынках.
Несмотря на то, что доллар открылся под давлением против евровалют, на дневных торгах он совершил мощное ралли, укрепившись против евро более, чем на 2 фигуры. Причин для ралли было две.
Во-первых, это низкий старт и снижение американских фондовых индексов. Традиционно инвесторы использовали доллар в качестве валюты-убежища. По итогам торгов основные фондовые индексы закрылись с понижением на 0.2-0.3%, однако в течение дня снижение составляло до -1%.
Во-вторых, при открытии торгов в США стали известны итоги аукциона по 10-летним американским государственным облигациям на сумму 19 миллиардов долларов. Доходность облигаций выросла до уровня 4%, что отражает опасения рынка в отношении грядущего повышения учетной ставки ФРС. Собственно говоря, эта новость и стала триггером для долларового ралли.
На этом фоне рынок проигнорировал новости по американской экономике, в частности тему «уродливых дефицитов». В апреле дефицит торгового баланса США вырос до -29.16 миллиардов долларов, что больше чем ожидалось. Американский экспорт достиг 3-летнего минимума, сократившись на 2.2 миллиарда до 121.1 миллиардов. Также вчера стало известно, что в мае дефицит государственного бюджета США вырос до рекордного уровня 189.5 миллиардов долларов. С начала 2009 года дефицит уже приближается к отметке 1 триллион долларов и составляет 991.56 миллиардов.
Бежевая книга ФРС продемонстрировала, что в 12 американских регионах в мае экономические условия либо оставались слабыми, либо ухудшались. В пяти регионах экономика начала демонстрировать признаки стабилизации, в частности стабилизации сокращения количества рабочих мест.
На сегодня, 11 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный отчет ЕЦБ/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Потребительские инфляционные ожидания/ 2 квартал 2009 года/ na/ 2.1% 12:30/16:30/ Канада/ Загрузка производственных мощностей/ 1 квартал 2009 года/ 71.6%/ 74.7% 12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ май/ 0.2% м/м/ -0.5% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ май/ 0.4% м/м/ -0.4% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 5 мая/ 614 000/ 621 000 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ апрель/ -1.0% м/м/ -1.0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 мая/ na/ 124 млрд. куб. футов 17:05/21:05/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Локхарта/ na/ na/ na 17:50/21:50/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na 18:45/22:45/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Карни/ na/ na/ na
Главная новость на сегодня – розничные продажи в США. Однако прогнозировать реакцию рынка на новости пока невозможно. Аналитики ожидают восстановления показателя на положительную территорию. Если рынок будет руководствоваться темой интереса к риску, то при сильном показателе, доллар упадет. Если будут доминировать настроения связанные с перспективой повышения ставок в США, то рост объема продаж может привести к росту доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4054.
Пара выбирает направление для дальнейшего движения. Поддержка на 1.3880, далее на 1.3790. Сопротивление на уровне вчерашнего максимума 1.4141. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.4240. Пока базис пары нейтральный и лучше удержаться от открытия позиций.
USD/JPY 97.75
Поддержка на 97.30, отскок от этого уровня может вызвать движение к 98.90. Пробой вниз поддержки перенесет цель на 96.52
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.06.2009 10:14
Сегодня на рынке форекс 12 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Новая Зеландия: апрель, Индекс цен на продовольственные товары: 0.3% м/м, против -0.6% м/м;
Новая Зеландия: апрель, Стержневые розничные продажи: -0.1% м/м, против 0.5% м/м;
Новая Зеландия: апрель, Розничные продажи: 0.5% м/м, против -0.4%;
Япония: апрель, Доверие максимальное с марта 2008 года;
Япония: май, Доверие потребителей 35,7 с 32,4;
Япония: апрель, объем промышленного производства пересм. до +5,9% м/м против предв. оценки +5,2%;
МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики на 2010 год с +1.9% до +2.4%
США. Запасы природного газа в неделю до 5 июня +106 млрд. куб. футов
США. Товарно-материальные запасы в апреле -1.1% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 31 мая 6.816 млн. против прогноза 6.780 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 7 июня 601 000 против прогноза 615 000
США. Розничные продажи в мае +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Загрузка производственных мощностей в первом квартале 69.3% против прогноза 71.5%
Рынок нефти. IEA впервые за 10 месяцев прогноз по спросу повышен на 120 000 баррелей в день
Франция. Занятость вне с/х в первом квартале -1.2% кв/кв
Обзор рынка
«Качели» на валютном рынке продолжаются. На торгах в четверг доллар снова упал против евро и фунта на повышении склонности к риску и снижению доходности американских государственных облигаций.
После формирования дневного максимума в районе 1.3942 против евро (американской валюте так и не удалось обновить сформированный в среду максимум на 1.3914), доллар устойчиво снижался. Можно отметить целый ряд факторов, которые способствовали такой динамики.
Рост цен на нефть и рост фондовых индексов. Еще на утренних торгах «черное золото» подорожало до уровня 72 доллара за баррель. Американские фондовые индексы завершили день на положительной территории, правда, относительно небольшим повышением.
В центре внимания также были американские государственные облигации. Утром появилась информация о том, что ряд стран, включая Россию и Бразилию, намерены снизить объем покупок американских государственных облигаций в пользу ценных бумаг МВФ. При этом даже продемонстрированный позже спрос на американские гособлигации не только не помог доллару, а сыграл против американской валюты. Успешный аукцион по 30-летний облигациям американского казначейства привел к снижению их доходности, заставив инвесторов продавать доллары.
Рост оптимизма также связан с относительно неплохими экономическими показателями, данные по розничным продажам и количеству безработных в США продемонстрировали признаки стабилизации американской экономики.
На сегодня, 12 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ апрель/ -0.5% м/м/ -2.0% м/м 11:30/15:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ май/ 1.5% м/м/ 1.6% м/м 13:55/17:55/ США/ Индекс потребительского доверия Университета Мичигана /июнь/ 69.0/ 68.7 13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания/ июнь/ na/ 2.8% 15:30/19:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na
Евро сегодня может оказаться под давлением, в случае, если данные по промышленному производству в Еврозоне выйдет хуже прогнозов.
В свою очередь рост индекса потребительских настроений университета Мичигана выше уровня 70 может сыграть против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4086
В целом после падения в начале недели пара демонстрирует положительную динамику. Сопротивление находится на 1.4176. Пробой этого уровня может вызвать бычье движение с целью на 1.4240. Поддержка в зоне 1.4000 – 1.4050. Сегодня последний день недели не очень богатый новостями, поэтому возможно коррекционное движение вниз.
USD/JPY 97.95
Поддержка на 97.20, далее 96.60. Сопротивление 98.50. Пара замкнута в этом диапазоне и необходимо дождаться пробоя одной из границ, чтобы сделать прогноз о дальнейшем движении.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.06.2009 09:04
Сегодня на рынке форекс 16 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 69.0 против прогноза 69.5 пункта
США. Индекс импортных цен в мае +1.3% м/м до -17.6% г/г против прогноза +1.4% м/м до -17.5% г/г
Еврозона. Промышленное производство в апреле -1.9% м/м до -21.6% г/г против прогноза -0.4% м/м до -19.8% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в апреле -Е3.1 млрд.
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.2% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в мае: +%0.1 м/м против прогноза +0.1% м/м
Германия. Индекс оптовых цен в мае: -8.9% г/г против прогноза -9.0% г/г
Обзор рынка
Американский доллар укрепился на торгах в пятницу против основных конкурентов. В преддверие встречи министров финансов «Большой семерки» инвесторы попытались закрыть рискованные позиции и вывести капиталы в «тихие гавани».
В пользу доллара сыграло заявление главы финансового ведомства Японии Яосано. Последний, комментируя инициативы России, Китая и Бразилии о необходимости создания новой мировой валюты в связи с ухудшением финансов США, выразил «несокрушимую уверенность» в том, что США будут вынуждены рассчитаться по долговым обязательством.
Евро ослаб на фоне слабых данных по Еврозоне. Индекс промышленного производства упал на -1.9% на месячном базисе против ожидаемого снижения на -0.4%,
В ходе американской сессии евро и фунт попытались взять реванш у доллара, после того как стало известно, что индекс потребительских настроений в США вырос до 9-месячного максимума, однако американской валюте удалось быстро восстановить утерянные позиции. Все это происходило на фоне инертности рынка акций, который большую часть дня провел на отрицательной территории, хотя по итогам торгов SP и Dow закрылись с маленьким повышением, а Насдак с понижением.
На прошедшей в воскресенье встрече министров финансов Большой Семерки ведущие мировые финансисты констатировали экономическую стабилизацию и выразили надежду, что мир нащупал дно кризиса. Предвестниками стабилизации, по мнению финансовой «восьмерки», можно считать «восстановление фондовых рынков, улучшение доверия предпринимателей и потребителей». В то же время министры признают, что «ситуация остается неопределенной, и значительные риски для экономической и финансовой стабильности сохраняются».
Основные события предстоящей недели.
Большое внимание рынка может привлечь встреча лидеров стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Представители этих стран в последнее время много говорят о необходимости внедрения новой мировой валюты. Если по итогам встречи будут транслированы подобного рода мессиджи, то доллар может оказаться под давлением.
По США.
Закладки новых домов и разрешения на строительство, вторник, 16:30 МСК, ожидается рост обоих показателей.
Промышленное производство, вторник, 17:15 МСК.
Индекс потребительских цен, среда, 12:30 МСК.
По Великобритании
Пакет данных по розничным и потребительским ценам, вторник, 12:30 МСК.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, среда, 12:30 МСК.
Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы ZEW, вторник, 13:00 МСК.
На сегодня, 16 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 1 квартал 2009 года/ na/ -0.3% кв/кв 11:00/15:00/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Продажи в обрабатывающем секторе промышленности/ апрель/ -1.5% м/м/ -2.7% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ апрель/ 0.1% м/м/ 6.3% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Нью-Йорка Empire Manufacturing/ июнь/ -4.7/ -4.6 12:45/16:45/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам Тарулло/ na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Объемы притока иностранного капитала по данным Казначейства/ апрель/ 58.1 млрд. долларов/ 55.8 млрд. 13:30/17:30/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам Эванса/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Т. Гейтнера/ na/ na/ na 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья по данным Национальной ассоциации строителей NAHB/ июнь/ 17/ 16
Сегодня ожидается рад новостей по США. Во-первых, индекс деловой активности промышленности Нью-Йорка. Во-вторых, отчет Казначейства по притоку иностранного капитала в американские активы. После публикации отчета ожидается выступление Тимоти Гейтнера
Наконец, следует обратить внимание на индекс рынка жилья NAHB. Рост индекса особенно выше прогноза может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3946
Пара сделала попытку пробить восходящую линию тренда, которая идет с середины апреля. Пробой поддержки 1.3920 подтвердит изменение краткосрочного базисе пары и перенесет цель на 1.3790. Сопротивление на 1.4050. Возвращение пары к этому уровню приведет ее в зону неопределенности.
USD/JPY 98.38
Пара пробила вверх консолидационный паттерн. Сопротивление на 98.80, его пробой создаст предпосылки для движения к 99.70. Поддержка на 97.90. Пробой этого уровня приведет пару в зону неопределенности.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.06.2009 08:53
Сегодня на рынке форекс 16 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA: руководство банка не нашло причин для изменения ставок на этом заседании. В перспективе потенциал для снижения ставок остается, если это будет необходимо
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State за июнь -9.41 против -4.55 в мае
Еврозона. Занятость за 1 кв. -0.8% кв./кв., -1.2% г/г
Великобритания. CBI: ожидает стабилизации экономики в течение второй половины 2009.
Обзор рынка
Американский доллар начал неделю с высокого старта, сформировав месячный максимум против евро на отметке 1.3757. Главной причиной роста доллара стало сенсационное заявление министра финансов России Кудрина.
Кудрин заявил вчера, что верит в доллар как в глобальную мировую валюту и что в настоящий момент слишком рано обсуждать альтернативы «зеленому». Последние несколько недель доллар находился под давлением, так как западные инвесторы, после мессиджей правительств России и Китая, всерьез опасались, что эти страны инициируют создание новой глобальной резервной валюты, которая заменит доллар. Выступление Кудрина предшествовало саммиту БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), на котором, как опасались, могут прозвучать призывы к созданию новой мировой валюты.
Евро упал до месячного минимума на отметке 1.3754, британский фунт сходил к 1.6245. Дополнительное давление на евро оказали данные по занятости в Еврозоне. В первом квартале занятость снизилась на 0.8% против снижения на 0.3% в предшествующем квартале.
Еще одной важной причиной роста доллара стал слабый фундаментал по США. В последние недели инвесторы были, судя по всему, чересчур оптимистичны в отношении перспектив американской экономики. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка упал до -9.41 против -4.55, индекс жилищного строительства NAHB упал с 16 пкт до 15 против ожидаемого роста до 17, чистый отток капитала из американских активов составил -53.2 миллиарда против притока 23.2 миллиарда в апреле. Фондовые индексы отреагировали на этот поток негатива ощутимым снижением на 2 и более процентов, а инвесторы переводили свои средства в долларовую «гавань».
На сегодня, 16 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 1 квартал 2009 года/ -11.7% кв/кв/ 0.1% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ май/ 1.9% г/г/ 2.3% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ май/ -1.5% г/г/ -1.2% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 1.5% г/г/ 1.5% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений по данным ZEW/ июнь/ 35.1/ 31.1 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.0% г/г/ 0.0% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 1.6% г/г/ 1.8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений по данным ZEW/ июнь/ 34.1/ 28.5 12:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ 1 квартал 2009 года/ -0.2% кв/кв/ -0.5% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ май/ 0.50 млн./ 0.50 млн. 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен производителей/ май/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Начала строительства/ май/ 0.48 млн./ 0.46 млн. 12:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ май/ 0.6% м/м/ 0.3% м/м 13:15/17:15/ США/ Загрузка промышленных мощностей/ май/ 68.5%/ 69.1% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство / май/ -0.7% м/м/ -0.5% м/м 15:30/19:30/ Германия/ Выступление председателя Бундесбанка А. Вебера/ na/ na/ na 17:15/21:15/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам Ворша/ na/ na/ na
Сегодня нас ожидает большой пакет важных экономических новостей по Еврозоне, Великобритании и США.
- Потребительские цены в Великобритании – выход данных выше прогнозы может дать стимул для роста фунта, так как, вероятно, поставит крест на возможности дальнейшего снижения ставки репо.
- Индекс ZEW для Германии – ожидается умеренный рост с текущих низких значений, при росте выше прогноза возможен рост евро, при значении ниже 32 евро может оказаться под давлением.
- Разрешения на строительство и начала новых строительств в США. Если будет зарегистрирован рост показателей, доллар может упасть на ожиданиях окончания кризиса. При снижении показателей возможен рост доллара.
- Промышленное производство – в отношении этих данных может сработать та же закономерность, выход показателя хуже прогноза может привести к росту доллара и наоборот.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3805
На дневном графике мы видим фигуру, похожу на Голову-Плечи. Линия шеи расположена на 1.3790. Необходим ощутимый пробой этого уровня, тогда краткосрочная цель перейдет на 1.3650. Сейчас более вероятен откат вверх в зону 1.3850 – 1.3900. Пробой зоны вверх может отменить сценарий Головы-Плечей.
USD/JPY 96.67.
После ложного пробоя консолидационного паттерна вверх, пара пробивает его вниз. Сейчас возможна коррекция к 97. Целевой ориентир нисходящего движения 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.06.2009 08:50
Сегодня на рынке форекс 17 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Объем промышленного производства за май -1.1% м/м при прогнозе -0.7% м/м/
США. Стрежневой PPI за май -0.1% м/м, +3.0% г/г при прогнозе 0.1%
США: май, Начала строительства +17,2% до 0.532 млн с 0.46 млн.
США: май, Разрешения на строительство +4,0% 0.518 млн. с 0.50 млн.
США. PPI за май +0.2% м/м, -0.5% г/г при прогнозе 0.6% м/м/
Еврозона. HICP за май +0.1% м/м
Еврозона. чистый HICP за май +1.5% г/г
Германия. Индекс экономических настроений ZEW за июнь 44.8 против 31.1 в мае
Германия. Индекс текущих условий ZEW за июнь -89.7 против -92.8 в мае
Еврозона. Заработная плата за май выросла на 3.6% г/г.
Великобритания. RPI за май +0.6% м/м; -1.1% г/г
Великобритания. RPIX за май +0.6% м/м; +1.6% г/г
Великобритания. CPI за май +0.6% м/м; +2.2% г/г
Обзор рынка
Вчера в течение дня наблюдалось разнонаправленное движение основных валютных пар на фоне большого пакета экономических новостей и информации по встрече БРИК.
Вчера состоялся саммит в формате Бразилия, Россия, Индия и Китай. Инвесторы с опасениями ждали этой встречи, так как на ней должен был обсуждаться вопрос валютных курсов. По итогам саммита члены БРИК призвали к созданию более дифференцированной мировой финансовой системы, менее зависимой от доллара США. Это обращение сыграло против доллара.
Важным фактором обусловившим низкий старт американской валюты против всех основных конкурентов стало заявление Standard & Poor's о возможности снижения кредитного рейтинга Калифорнии. Аналитики кредитного агентства могут признать штат банкротом. Правда, на помощь доллару ринулся японский министр финансов, который дал понять, что правительство Японии не планирует снижать объем удерживаемых долларовых активов, который в настоящее время составляет около 1 триллиона доллара.
В ходе европейской сессии доллар продолжил получать удары. Более значительный, чем ожидалось, рост индексов ZEW для Германии предшествовал формированию дневного максимума евро на уровне 1.3933. Британский фунт также получил поддержку от макроэкономических данных: показатели инфляции оказались выше прогноза, что уменьшает вероятность снижения ставки репо Банка Англии.
Ситуация изменилась на американской сессии. Инвесторы вновь обратились к доллару как к «убежищу» на фоне слабых новостей по США. Индекс цен производителей и индекс промышленного производства вышли хуже прогнозов. При том цены производителей продемонстрировали самое резкое снижение за 60 лет. На этом фоне инвесторы не обратили внимания на данные по строительству новых домов в США.
Фондовые рынки торговались на отрицательной территории, что также оказало поддержку доллару. Евро завершил день около 1.3833, фунт в районе 1.64, пара доллар/иена около 96.30.
На сегодня, 17 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ na/ na/ na 05:45/09:45/ Швейцария/ Квартальные экономические прогнозы от SECO/ na/ na/ na 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ апрель/ 0.5% г/г/ 1.2% г/г 12:30/ Великобритания/ Изменение количества заявок на пособия по безработице/ май/ 61 800/ 57 100 08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ 0-0-9/ 0-0-9 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ апрель/ 0.2% 3m/г/ -0.4% 3m/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ май/ 7.3%/ 7.1% 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий/ июнь/ na/ -3.9 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ апрель/ -1.5 млрд. евро/ -2.1 млрд. евро 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ май/ -0.6% м/м/ -1.1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ апрель/ -0.8% м/м/ -0.6% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 0.1% м/м/ 0.3% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.3% м/м/ 0.0% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 1 квартал 2009 года/ -85 млрд. долларов/ -133 млрд. 13:00/17:00/ США/ Выступление главы ФРС Б. Бернанке/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 12 июня/ na/ -4.4 млрд. баррелей
Сегодня основные новости следующие.
По Великобритании: Протокол Банка Англии и данные по заработной плате.
По Еврозоне. Сальдо торгового баланса.
По США: данные по потребительской инфляции – рост индекса потребительских цен может вызвать разговоры о возможном повышении ставки ФРС, тогда это приведет к росту доллара; выступление Бернанке может вызвать рост волатильности на рынке; данные по балансу текущего счета.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3863
Пока вариант фигуры «Головы Плечи» еще не отменен, однако пока направление движения пары неясно. Важная поддержка на 1.3790. Ее пробой может вызвать движение вниз. Сопротивление на 1.3930 и далее 1.4050 – пробой этого уровня, скорее всего отменит разворотный паттерн.
USD/JPY 96.67.
Сопротивление на 96.70, отскок от него может вызвать движение к 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.06.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 18 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США: за неделю до 12 июня, Запасы нефти и нефтепродуктов: -3.9 млн. баррелей, против -4.4 млн.
США: 1 квартал 2009 года, Сальдо платежного баланса: -101.4 млрд. долларов, против -133 млрд. ;
США: май, Индекс потребительских цен: 0.1% м/м, против 0.0% м/м ;
США: май, Стержневой индекс потребительских цен: 0.1% м/м, против 0.3% м/м ;
Канада: апрель, Оптовые продажи: -0.6% м/м, против -0.6% м/м ;
Канада: май, Индекс опережающих индикаторов: -0.1% м/м, против -1.1% м/м
США: Индекс рефинансирования ипотечных банков -23,3% до 1998,1 с 2605,7;
США: Индекс приобретений ипотечных банков -3,5% до 261,2 с 270,7;
США: Рыночный индекс ипотечных банков -15,8% до 514,4 с 611;
Еврозона. Торговый баланс за апрель -0.3 млрд. евро против -1.8 млрд. евро в марте.
Банк Англии: за сохранение ставки на уровне 0,5% проголосовало 9 из 9;
Великобритания: февраль-апрель, Средняя заработная плата +2,7% ;
Великобритания: май, Уровень безработицы +232 000 до 7,2%;
Великобритания: май, Изменение количества заявок на пособия по безработице 39 300 с 57 100 ;
Обзор рынка
Конкуренты доллара попробовали отыграть у американской валюты часть утерянных ранее в течение недели позиций. Отношение к риску по-прежнему остается доминирующим фактором на рынке.
На торгах в Европе американская валюта попробовала продолжить победоносное шествие, однако так и не смогла обновить, сформированный во вторник минимум 1.3815 долларов за евро, ограничившись отметкой 1.3822. Сходные процессы наблюдались на графике британского фунта, правда, там по традиции амплитуда колебаний была больше.
Как это часто бывает, ситуация изменилась во время торгов в США. Высокий старт американского фондового рынка, позитивные новости по корпоративному финансовому сектору и слабые данные по потребительским ценам в США спровоцировали рост интереса к рисковым валютам.
Падение потребительских цен на годовом базисе сравнения в мае оказалось самым значительным за последние 60 лет. Это значительно уменьшает вероятность повышения учетной ставки ФРС в том году, на что уже настроились инвесторы, после относительного благоприятных данных по американской экономике. Публикация новости дала старт на продажи доллара.
Ситуация на фондовом рынке была более противоречивой. Акции открылись с повышением, и интерес к ним обеспечивался информацией о том, что Bank of New York Mellon и Amex объявили о выкупе своих акций у американского правительства. Однако негативный настрой все равно взял верх и фондовые индексы закрылись на отрицательной территории.
На сегодня, 18 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Швейцария/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25% 07:30/11:30/ Швейцария/ Оценки валютной политики Национального Банка Швейцарии/ na/ na/ na 07:30/11:30/ Швейцария/ Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии/ na/ na/ na 07:30/11:30/ Швейцария/ Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ май/ 0.4% м/м/ 0.9% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Объем заимствований государственного сектора/ май/ 18.9 млрд. фунтов/ 8.5 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ май/ 0.7% м/м/ 0.2% м/м 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий промышленных заказов/ июнь/ -45/ -56 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ май/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ май/ 0.4% м/м/ -0.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 12 июня/ 610 000/ 601 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе Филадельфии/ июнь/ -17.8/ -22.6 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ май/ 0.8% м/м/ 1.0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 12 июня/ na/ 106 млрд. куб. футов 18:15/22:15/ Канада/ Выступление председателя Банка Канады Карни/ na/ na/ na
Из американских новостей наибольший интерес будут представлять данные по деловой активности в промышленном секторе Филадельфии и индексу опережающих индикаторов. В обоих случаях прогнозы умеренно-оптимистичные. При выходе данных лучше прогнозов доллар может оказаться под давлением на склонности к риску.
Остальные сегодняшние новости будут иметь локальное значение. Так, для торгующих швейцарским франком большой интерес будут представлять новости от Нацбанка Швейцарии, а для торгующих фунтом данные по розничным продажам в Великобритании. Если этот показатель упадет ниже прогноза, то фунт может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3952
Сценарий Голова-Плечи так и не реализовался. С другой стороны на графике появилась модель, похожая на флаг. Если сценарий подтвердится, то мы вскоре увидим сильное бычье движение. Пробой границы паттерна в районе 1.4050 перенесет цель в район 1.4350. Поддержка на 1.3850 и далее на 1.3790.
USD/JPY 95.72
На дневном графике пара тестирует поддержку, проведенную через минимум января. Целевой ориентир на 94.65. Однако осцилляторы указывают на возможное восстановление в зону 96.00 - 96.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.06.2009 08:36
Сегодня на рынке форекс 19 июня 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 12 июня +114 млрд. куб. футов до 2557 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов за май +1.2% по сравнению с +1.1% за апрель
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающем секторе за июнь -2.2% по сравнению с -22.6% за май
США. Первичные заявки на пособия по безработице за неделю на 13 июня 608 тыс. против прогноза 610 тыс.
Канада. Индекс потребительских цен за май +0.7% м/м, +0.1% г/г
Великобритания. Промышленные тренды CBI за июнь: заказы -51% против -56% в мае
Великобритания. Промышленные тренды CBI за июнь: ожидаемые цены -6% против -13% в мае
Великобритания. Промышленные тренды CBI за июнь: экспортные заказы -52% против -46% в мае
Великобритания. Розничные продажи за май -0.6% м/м, -1.6% г/г при прогнозе 0.4 м\м
Великобритания. PSNB за май Stg19.861 млрд. против Stg11.784 млрд. в мае 2008 года
Великобритания. PSNCR за май Stg18.785 млрд. против Stg9.595 млрд. в мае 2008 года
Великобритания. Дефицит бюджета Stg17.513 млрд. против Stg10.573 млрд. за май 2008 года
Обзор рынка
Рынок никак не может определиться, в какую сторону идти. На этом фоне основные валютные пары торгуются хаотично и разнонаправлено.
Как отмечают аналитики Custom House из Британской Колумбии сейчас склонность инвесторов к риску «находится в постоянном движении». При этом на рынке отсутствует «превалирующее отношение к доллару, акциям, облигациям или сырьевым товарам».
Эти слова, как нельзя лучше характеризуют вчерашние события на рынке. Британский фунт упал на слабых данных по розничным продажам до 1.6188, но в ходе американской сессии совершил мощное ралли к 1.64. Евро в ходе европейской сессии торговался в узком диапазоне, затем вырос на торгах в США до 1.4000 на повышении склонности к риску, однако затем упал ниже уровня 1.39, на фоне нестабильности на фондовом рынке.
Рост евро и фунта в начале американской сессии объяснился сильными данными по США. Индекс деловой активности в промышленности Филадельфии и индекс опережающих индикаторов вышли лучше прогнозов.
Хаотично торговался и швейцарский франк, после того как Нацбанк Швейцарии заявил о недопустимости дальнейшего укрепления национальной валюты и пригрозил рынку интервенциями.
На сегодня, 19 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Четких ориентиров для движения пары нет. Для движения вниз необходим пробой 1.3850. Тогда цель будет перенесена к 1.3737. Следующая поддержка на 1.3650. Сопротивление остается в районе 1.4050. Необходим пробой этого уровня для восстановления бычьего моментума. Ключевое сопротивление на 1.4350.
USD/JPY 96.60
Уровень 96.70 представляет собой уровень отката на 38.2% движения 98.66-95.55. Отсюда весьма вероятно движение вниз к 95.62 и далее ниже к 94.60. Однако пробой вверх 96.70 может вызвать движение к уровню Фибо 50% или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: тАт от 23.06.2009 17:01
В чем причина отсутствия обзоров? Надеемся это не надолго.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Nail68 от 26.06.2009 10:52
так нравилась Ваша аналитика,неужели ее больше не будет?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.07.2009 07:43
Обзоры выходить будут, но позже, недельки через две-три.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: mik53 от 13.07.2009 10:39
.... да уж , Ваши утренние обзоры уже как таймs к утреннему кофе - без них никуда , с нетерпением ждёмs....
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.07.2009 08:11
Сегодня на рынке форекс 20 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в июне -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Число новых строительств в июне 582 000 против прогноза 530 000
США. Разрешения на строительство в июне 563 000 против прогноза 524 000
Рынок акций. Чистая прибыль Citigroup во втором квартале $0.49 на акцию, ожидался убыток в размере $0.33 на акцию
Рынок акций. Чистая прибыль Bank of America во втором квартале $0.33 на акцию против прогноза $0.18 на акцию
Канада. Индекс цен потребителей +0.3% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.3% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей +0.0% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.9% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний в мае +Е1.9 млрд. против прогноза +Е0.0 млрд.
Еврозона. Производство в строительном секторе в мае -2.0% м/м до -8.0% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в мае +Е0.8 млрд. против прогноза +Е0.8 млрд.
Италия. Промышленные заказы в мае +0.4% м/м до -31.0% г/г
Обзор рынка
Склонность к риску продолжает оставаться ключевым фактором на финансовых рынках, а котировки основных валютных пар, как и раньше, зависят от ситуации на фондовом рынке.
Фактором, обусловившим рост доллара, стало заявление министра финансов США Тимоти Гейтнера в интервью газете Les Echos. Гейтнер заявил, что доллар и дальше будет оставаться мировой резервной валютой.
Британский фунт оказался под особенно сильным давлением, сходив к 1.6285, после того как МВФ предупредил, что Великобритании, вероятно, понадобятся дополнительные вливания в финансовую систему, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться.
Как это часто бывает, во второй половине дня основные валютные пары развернулись в противоположном направлении. Комбинация лучших, чем ожидалось, корпоративных и экономических новостей, способствовала повышению интереса к риску. Это привело к росту фондовых индексов, цен на нефть и «рисковых» валют, таких как евро и фунт, оказав давление на доллар и японскую иену.
Среди основных факторов: разрешения на строительства и объем закладок новых домов – оба показателя вышли лучше прогнозов. Способствовали склонности к риску корпоративные отчеты Citigroup и Bank of America. Оба эти банка добились внушительных показателей прибыли по итогам 2-го квартала, несмотря на сохранение высокого уровня убытков по коммерческим кредитам, хотя результаты их деятельности были хуже, чем у JPMorgan Chase и Goldman Sachs.
Индекс Доу Джонса вырос по итогам торгов на 0.37%. Рост индекса по итогам недели составил 7%. Индекс Насдак вырос на 0.08%, завершив неделю с повышением на 7.4%. Единственным индексом, финишировавшим в красном стал индекс SP, потерявший 0.04%. Вслед за ростом фондового рынка выросла цена на нефть, которая пробила на торгах в пятницу уровень 62 доллара за баррель. Американский доллар находился оставшуюся часть дня под давлением против евро и фунта, хотя перед самым закрытием торгов успешно отыграл часть утерянных позиций.
Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели станет двухдневное выступление Бернанке в Конгрессе с отчетом по денежно-кредитной политике. Спичи перед конгрессменами запланированы на вторник и среду на 18:00 МСК. Не исключено, что это выступление подтвердит оптимистичный фон и склонность инвесторов к риску. В четверг в 18:00 МСК будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США.
Банк Канады во вторник в 17:00 МСК опубликует решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.2%.
Из новостей по Великобритании следует отметить публикацию протоколов последнего заседания Банка Англии. Она запланирована на среду 12:30 МСК. Также интерес будут представлять данные по ВВП Великобритании во 2-м квартале, которые выйдут в пятницу в 12:30 МСК.
На сегодня, 20 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ июнь/ 0.5% м/м/ 0.0% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по приросту М4/ май/ 0.4% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Иностранные покупки ценных бумаг/ май/ 7.17 млрд. канадских долларов/ 9.05 млрд. 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ май/ -2.2% м/м/ -0.6% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ июнь/ 0.5% м/м/ 1.2% м/м 17:30/21:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Д. Локхарта/ na/ na/ na
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4154
Поддержка на 1.4130 и далее на 1.4078. Пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 1.4014. Однако пока пара выше 1.4130, ее базис является бычьим.
USD/JPY 94.65
Поддержка на 94.20. пока пара выше этого уровня сохраняется бычий базис.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.07.2009 08:50
Сегодня на рынке форекс 21 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июне +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Оптовые продажи в мае -0.3% м/м против прогноза -2.0% м/м
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в мае C$18.89 млрд
Великобритания. Агрегат М4 в июне -0.2% м/м до +14.2% г/г
Обзор рынка
Доллар начал неделю со снижения против основных конкурентов, сформировав 6-недельный минимум против евро на отметке 1.4228 и месячный минимум против канадского доллара на отметке 1.1023.
Сброс доллара произошел на утренних торгах на фоне роста котировок на азиатских фондовых рынках. Видимо, инвесторы смотрят с оптимизмом на перспективы продолжающегося сезона корпоративных отчетов в США. При этом объем торгов был тонкий, так как японские банки не выходили на рынок в связи с празднованием Дня моря.
Одним из факторов роста фондовых индексов в дальнейшем стала информация о том, что американская кредитная компания CIT может избежать банкротства в результате привлечения 3 миллиардов долларов через продажу облигаций.
Значение индекса опережающих индикаторов Conference Board оказалось лучше прогноза, что способствовало росту оптимизма инвесторов.
Однако уже к середине дня на рынке произошла некоторая стабилизация. Пара евро/доллар поторговалась около дневного максимума и начала корректироваться. Правда, американский фондовый рынок закрылся на положительной территории, основные индексы выросли на 1.2-1.9%.
На сегодня, 21 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ май/ 1.87 млрд. франков/ 2.00 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Заимствования государственного сектора/ июнь/ 15.7 млрд. фунтов/ 19.9 млрд. 13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25% 13:00/17:00/ Канада/ Отчет по валютной политике Банка Канады/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Отчет Б. Бернанке по валютной политике в Конгрессе/ na/ na/ na
Главное событие дня - выступление главы ФРС Бена Бернанке в нижней палате Конгресса. Это выступление может вызвать рост волатильности на рынке.
Для тех, кто торгует «канадцем» сегодня интересный день. Банк Канады примет решение по учетной ставке. Никто не сомневается, что она останется на уровне 0.25%. Больший интерес будет представлять экономический отчет Банка. В нем инвесторы будут искать намеки на возможность начала цикла повышения ставок. Если такие намеки будут найдены, то канадский доллар может попытаться пробить месячный максимум против «зеленого», сформированный вчера.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4213
В краткосрочной перспективе пара сохранила бычий базис, пробив верхнюю границу треугольника. Сейчас она может попытаться протестировать уровень 1.4336. Однако на дневном графике осцилляторы указывают на перекупленность, поэтому предварительно возможно тестирование 1.4176.
USD/JPY 93.88
Вчера пара сформировала вершину на 94.77 и пробила вниз уровень поддержки 94.60. Пока пара ниже этого уровня базис остается медвежьим и цель находится около 93.50. Пробой вниз последний отметки усилит медвежий моментум.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.07.2009 08:47
Сегодня на рынке форекс 22 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: 2 квартал 2009 года, Индекс потребительских цен 0.5% кв/кв, против 0.1% кв/кв ;
Австралия: 2 квартал 2009 года, Средневзвешенный индекс потребительских цен 0.8% кв/кв с 1.0% кв/кв
Канада. Банк Канады: более высокий курс канадского доллара и реструктуризация в ключевых промышленных секторах существенно ограничивает темпы роста экономики
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 0.25%
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июне -1.80 против прогноза -1.30
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июне +stg13.0 млрд. против прогноза +stg15.5 млрд
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в июне +stg19.0 млрд. против прогноза +stg20.2 млрд.
Обзор рынка
Евро и фунт пока не в состоянии продолжить восходящее движение против американского доллара. По сути, основные валютные пары топчутся на месте, а темп их движению все также задает фондовый рынок.
На утренних торгах американская валюта сделала попытку немного укрепиться. Особенно значительным был движение вниз пары фунт/доллар, которая сходила к 1.6382., после публикации данных по заимствованиям государственного сектора в Великобритании, которые оказались ниже прогнозов.
Противоположную тенденцию привнесло на рынок открытие американской сессии. Фондовые индексы начали день с высокого старта, за ними последовали евро и фунт. Европейская валюта выросла до 1.4277, британский фунт до 1.6493. Однако постепенно ситуация на фондовом рынке начала ухудшаться, на что чутко отреагировали конкуренты доллара. Причиной давления на фондовые индексы стали слухи о том, что привлечение экстренного финансирования в объеме 3 млрд долл. для CIT Group Inc. не поможет компании избежать банкротства.
Бен Бернанке вчера предстал перед американскими законодателями. Он сообщил, что экономика демонстрирует признаки неуверенной стабилизации, однако опасность все еще велика, экономика США все еще далека от состояния устойчивого роста. Выступление Бернанке также способствовало снижению оптимизма на рынке.
Правда после некоторого давления фондовые индексы все же закрылись с небольшим повышением. Валюты повторяли движения фондового рынка.
Евро упал до 1.4162, завершив день почти без изменений около 1.4210. Фунт еще раз протестировал сформированный утром минимум, но к закрытию вырос до 1.6450.
На сегодня, 22 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ 0-0-9/ 0-0-9 09:00/13:00/ Еврозона/ Заказы в промышленности/ май/ 1.9% м/м/ -1.9% м/м 10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников/ июль/ -46/ -51 12:30/16:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ май/ 0.4% м/м/ -0.5% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ май/ 0.5% м/м/ -0.8% м/м 14:00/18:00/ США/ Выступление Б. Бернанке в Конгрессе/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ май/ -0.2% м/м/ -0.1% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 17 июля/ na/ -2.8 млн. баррелей
Сегодня в центре внимания будут три новости.
1) Протокол последнего заседания Банка Англии – эта новость важна для фунта, но на нее также может отреагировать европейская валюта 2) Индекс цен на дома в США – выход данных лучше прогноза может оказать давление на доллар. 3) Выступление Бернанке в верхней палате Конгресса Сенате. Основные тезисы Бернанке известны – это утверждения о постепенной стабилизации экономики и намеки на необходимость ужесточения монетарной политики. Вчера этот посыл сыграл в пользу доллара, отложив, по крайней мере, на время, ожидавшееся многими экспертами медвежье движение. Рынок готов к таким формулировкам, но упускать из виду выступление главы ФРС не стоит, так как оно может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4191
Вчерашний день пара завершила около уровня открытия. Технические уровни остались те же. Сопротивление на 1.4336, для бычьего сигнала необходим пробой этой отметки. Поддержка на 1.4050 – 1.4000, пробой этой зоны может вызвать движение к 1.3750. Краткосрочная поддержка на 1.4176.
USD/JPY 93.67
Пара совершила вчера сильное движение вниз до 93.27, после чего восстановилась к 93.63. Сильное сопротивление около 94.60. Нам необходим пробой вниз 93.50, чтобы пара получила новый медвежий стимул. При пробое указанной отметки, пара может сходить к 92.70.
США. Запасы нефти в неделю до 17 июля -1.796 млн. против прогноза -2.1 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 17 июля +813 000 против прогноза +650 000
США. Запасы дистиллятов в неделю до 17 июля +1.218 млн. против прогноза +1.5 млн.
США. Индекс цен на жилье FHFA в мае +0.9% м/м против прогноза -0.2% м/м
Канада. Розничные продажи в мае +1.2% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 18 июля +2.8%
Рынок акций. Прибыль Bank of New York Mellon во втором квартале $0.23 на акцию против прогноза $0.52
Великобритания. CBI: индекс оптимизма во втором квартале -16
Великобритания. CBI: баланс заказов в июле -59 против -51 в июне
Великобритания. CBI: баланс объема производства в июле -14 против -17 в июне
Еврозона. Новые промышленные заказы в мае -0.2% м/м до -30.1% г/г
Великобритания. Банк Англии, MPC: решение сохранить масштабы количественного ослабления на stg125 млрд. и ставку на уровне 0.50% было принято единогласно
Франция. Потребительские расходы в июне +1.4% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.3% г/г
Обзор рынка
Мировые рынки в замешательстве. Основные валютные пары продолжают торговаться в относительно небольших диапазонах. Ведущие американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено и без существенных изменений.
Утро началось в пользу американского доллара. После двусмысленного поведения инвесторов на фондовом рынке в понедельник на форексе преобладали попытки избежать рисков, что вызвало укрепление курса доллара в первую очередь против евро и фунта.
Фунт оказался под давлением после появления информации о том, что проблемным банкам Royal Bank of Scotland и Barclays понадобится еще около 20 миллиардов фунтов для решения проблем. За фунтом последовал и евро, который сформировал дневной минимум в районе 1.4155. Снижение евро эксперты также связывают с данными по промышленным заказам в Еврозоне, которые оказались хуже прогнозов.
Как это часто бывает, ситуация изменилась во второй половине дня после открытия американских торговых площадок. Фондовые индексы на американских биржах продемонстрировали разнонаправленное движение на комбинации противоречивых новостей. Данные по ценам на жилье и корпоративные отчеты Starbucks с Apple поддержали рынок, тогда как давление на него оказали отчеты Wells Fargo и AMD. Индексы Доу и SP 500 закрылись с небольшим понижением, а Насдак на положительной территории.
Глава ФРС Бернанке не сказал во время выступления в Сенате ничего нового. Он заявил, что финансовые рынки остаются под давлением и что процентные ставки в течение какого-то времени, вероятно, будут оставаться на рекордно низком уровне около 0%. При этом по словам Бернанке пока инфляционные риски поддаются контролю, а перспективы экономического роста ФРС оценивает немного лучше, чем раньше. Одним словом, демонстрировал умеренный оптимизм.
На сегодня, 23 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00/ Австралия/ Выступление представителя Резервного Банка Австралии Г. Дебелла/ na/ na/ na 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ июнь/ -2.7 млрд. евро/ 5.9 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ июнь/ 0.4% м/м/ -0.6% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ июнь/ 32 300/ 31 200 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 17 июля/ 548 000/ 522 000 13:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата по данным Национального Банка Бельгии/ июль/ -21.3/ -23.6 13:30/17:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Д. Тарулло/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ июнь/ 4.80 млн./ 4.77 млн. 14:30/18:30/ Канада/ Отчет по валютной политике Банка Канады/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 17 июля/ na/ 90 млрд. куб. футов 15:15/19:15/ Канада/ Выступление главы Банка Канады М. Карни/ na/ na/ na
Утром стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Значение 0.4% или выше может подтолкнуть вверх фунт, так как ранее этот один из важнейших для британского фунта показателей демонстрировал отрицательную динамику.
Из новостей по США стоит указать на данные по продажам на вторичном рынке жилья. Аналитики ждут небольшого роста продаж. Судя по всему, рынок-таки стабилизируется. При значении выше прогноза возможно снижение доллара на росте оптимизма.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4236
Цена сформировала на дневном графике доджи при расширяющемся дневном канале. Это дает намек на возможность формирования новых максимумов и новых минимумов, однако пока нет никаких намеков на то, куда цена пойдет дальше. Ключевые уровни 1.4000 и 1.4336
USD/JPY 94.17
Пара также сформировала доджи на дневном графике. Прогноз нейтральный. Возможно движение вниз до 92.70. Сопротивление на 94.60.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.07.2009 07:52
Сегодня на рынке форекс 24 июля 2009 года На макроэкономических фронтах.
США Продажи существующих домов в июне 4.89 млн. против прогноза 4.84 млн. и против 4.72 млн. (пересмотрено с 4.77 млн. в мае)
Рынок акций. S&P 500 достиг свежего годового максимума около 961.91
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 19 июля 554 000 против прогноза 557 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 12 июля 6.225 млн. против прогноза 6.390 млн. и против 6.313 млн. (пересмотрено с 6.273 млн.) неделей ранее
Великобритания. Розничные продажи в мае +1.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в июне 35 235 против 31 919 (пересмотрено с 31 162) в мае
Еврозона. Сальдо текущего счета в мае -Е13.0 млрд. против -Е9.4 млрд. в апреле
Италия. Розничные продажи в мае +0.0% м/м до -2.9% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в мае -Е1.2 млрд. против -Е6.1 млрд. в апреле
Франция. Индекс делового доверия в июле 78 против прогноза 77
Обзор рынка
Вчера на валютном рынке наблюдался значительный рост волатильности, однако, несмотря на ралли на фондовых рынках, евро и фунту не удалось по итогам волатильных торгов укрепиться против доллара. Рост оптимизма продолжает играть против американской валюты.
Утренние экономические данные дали положительный заряд рынку и способствовали росту евро и британского фунта против доллара. Положительным сюрпризом для рынка стал розничных продаж в Великобритании на 1.2% против ожидаемого роста на 0.3-0.4%. Дефицит текущего счета платежного баланса Еврозоны сократился в мае до -1.2% миллиардов против -5.9 миллиардов в апреле.
Оптимистичные настроения иссякли к середине дня. Инвесторы зафиксировали прибыль по евровалютам и заняли выжидательную позицию перед открытием торгов в США. Когда торговые площадки в Новом Свете открылись, конкуренты доллара получили новый стимул для роста, а рынок новые причины для оптимизма. Рынок с удовлетворением воспринял недельные данные по безработице в США, а также отчеты таких компаний как ''EBay Inc.'' и ''Ford Motor Co.''
Евро вырос до 7-недельного максимума на уровне 1.4290. Фунт поднялся до 1.6585. Новый 7-недельный максимум сформировал против доллара «канадец», после того как Банк Канады заявил, что ожидается восстановления экономики страны уже в 3-м квартале этого года.
Однако разочарование вскоре постигло рынок вместе с выходом отчетов 'Microsoft Corp.'', ''American Express Co.'' и ''Amazon.com Inc.'' Евровалюты начали падать, при этом евро достиг 1.4119, а фунт 1.6464. При этом фондовые рынки закрылись с ощутимым повышением. Американские фондовые индексы по итогам торгов выросли на 2.1-2.4%
На сегодня, 24 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30\ Германия/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ июль/ 42.1/ 40.9 07:30/11:30/ Германия/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ июль/ 46.0/ 45.2 08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата по данным Ifo/ июль/ 86.6/ 85.9 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ июль/ 43.6/ 42.6 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ июль/ 45.2/ 44.6 08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост ВВП/ 2 квартал 2009 года/ -0.3% кв/кв/ -2.4% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ май/ 0.1% 3м/3м/ -1.2% 3м/3м 13:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений СВ/ июль/ 65.1/ 64.6 13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания/ июль/ na/ 3.0%
Сегодня утром следует обратить внимание на пакет данных по индексам деловой активности IFO. Аналитики ожидают небольшого увеличения базового индекса и его составляющих. При выходе данных лучше прогноза возможен рост евро и фунта.
Важный показатель – это ВВП Великобритании во 2-м квартале. Согласно прогнозам, темпы снижения ВВП сильно замедляться. Опять же данные выше прогноза могут поддержать фунт и евро.
Завершится неделя публикацией данные по потребительским настроениям в США. Рост потребительского оптимизма может сыграть против американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4160
Паттерн для пары продолжает расширяться, придавая рынку волатильность. Судя по всему, рынок продолжит формирование новых максимумов и минимумов без четкого направления, поэтому тем, кто не любит риск, лучше воздержаться сегодня от сделок.
USD/JPY 94.63
Пара около бывшего сопротивления 94.60. Однако для движения вверх нужен пробой отметки 95.30. В случае пробоя этого уровня цель будет находиться в районе 96.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.07.2009 08:19
Сегодня на рынке форекс 27 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 66.0 против прогноза 65.0 пункта Великобритания. ВВП во втором квартале -0.8% кв/кв до -5.6% г/г
Германия. Индекс делового климата Ifo в июле 87.3
Германия. Индекс деловых условий Ifo в июле 84.3
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в июле 90.4
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 45.6
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 46.0
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле 46.8
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 48.4
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 45.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 45.5 против прогноза 47.7
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 47.9 против прогноза 46.5
Франция. Индекс потребительского доверия в июле -39 против прогноза -36
Обзор рынка
Склонность инвесторов к риску оставалась «фактором №1» для валютного рынка на торгах в пятницу. Основные валютные пары продолжают следовать направлению движения фондовых индексов.
Настроение инвесторов продолжает меняться несколько раз в течение дня. Так, после открытия торгов в пятницу европейские валюты евро и британский фунт получили поддержку от оптимизма инвесторов, которые активно скупали акции на фондовых биржах Азиатского региона.
Открытие Европы также казалось вполне обнадеживающим. Особенно порадовали любителей риска макроэкономические данные. Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за июль достиг девятимесячного максимума 87.3. Прогноз был 86.6, а предыдущее значение 85.9. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и секторах услуг ведущих европейских экономик также оказались лучше прогнозов, хотя и продолжают оставаться ниже критического уровня в 50 пунктов.
Оптимизм, как и положено, ударил по доллару. Европейская валюта достигла уровня 1.4252, британский фунт сходил к 1.6541.
Однако ситуация изменилась к середине дня. Первой ласточкой стали плохие данные по ВВП Великобритании во втором квартале. Темпы падения экономики действительно снизились, но не до таких низких уровней, как ожидали эксперты. Негатив для рынков преподнесли корпоративные отчеты таких компаний как Microsoft и Amazon.. На этом фоне доллар как «безрисковая валюта» начал отыгрывать утерянные позиции. Против евро он упал ниже 1.42, однако закрылся на отрицательной территории около 1.4230. Аналогичным образом вел себя и британский фунт.
Неуверенность инвесторов отражают и фондовые индексы. Биржи в Германии и Франции закрылись на отрицательной территории. Британский индекс FTSE 100 немного завершил день с небольшим ростом. Американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено и почти без изменений.
Основные события предстоящей недели.
Минувшая пятница продемонстрировала возрождение интереса инвесторов к экономическим данным, так как сезон корпоративных отчетов в США подходит к концу. Среди наиболее значимых экономических новостей следующей недели можно выделить: По США.
Продажи на первичном рынке жилья, понедельник, 18:00 МСК, ожидается небольшой рост объемов продаж, оптимисты считают, что дно на рынке продаж уже сформировано.
Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, аналитики ждут снижения этого волатильного индикатора на -0.5% против роста на 1.8% в прошлом месяце.
ВВП США во 2-м квартале, пятница, 16:30 МСК, прогноз – 1.5% против -5.5% в 1-м квартале.
Индекс деловой активности в регионе Чикаго, пятница, 17:45 МСК.
По Еврозоне
Пакеты данных по потребительским ценам и безработице, пятница, 13:00 МСК.
По Новой Зеландии.
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по учетной ставке, четверг 01:00 МСК. Ожидают, что ставка останется без изменений на уровне 2.5%. Есть небольшая вероятность понижения ставки.
По Японии.
Ночь с четверга на пятницу – пакеты данных по потребительским ценам, безработице, корпоративным кредитам. В последнее время эти новости почти не влияют на рынок, не то, что пару лет назад, когда инвесторы с трепетом ожидали повышения учетной ставки ЦБ Японии, но уделить внимание времени их выхода стоит.
Итак, неделя не очень богата на экономические события, а кульминационным днем вероятно станет пятница, когда станут известны данные по американскому ВВП.
На сегодня, 27 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00\ Германия/ Потребительский климат от GfK/ июль/ 2.9/ 2.9 06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ июнь/ 0.6% м/м/ 0.0% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ июнь/ 3.6% г/г/ 3.7% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ июнь/ 1.6% г/г/ 1.8% г/г 14:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке недвижимости/ июнь/ 353 000/ 342 000
Из запланированных на сегодня новостей наибольший интерес будут представлять данные по продажам на первичном рынке недвижимости в США. Эксперты ожидают некоторого роста продаж Показатель на уровне или выше прогноза может поспособствовать росту интереса к риску (соответственно оказать давление на доллар против евро и фунта), так как подтвердит прогнозы о формировании дна на рынке жилой недвижимости. Показатель ниже прогноза может привести к росту доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4231
Необходим пробой уровня 1.4250/70, чтобы пара получила бычий базис. Далее сопротивление будет находиться около 1.4336. Краткосрочная поддержка на 1.4150. Ее пробой может создать предпосылки для движения к 1.4050.
USD/JPY 94.83
На часовом графике сформировалась фигура, напоминающая нисходящий треугольник. Это заставляет с осторожностью прогнозировать движение вниз. Ключевым уровнем для этого прогноза является 94.60. Сопротивление на 95.30. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 96.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.07.2009 09:10
Сегодня на рынке форекс 28 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи новых домов за июнь +11.0% до 384 тыс. против прогноза 352 тыс.
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в июле +0.0% м/м до -7.7% г/г против +0.0% м/м до -8.7% г/г в июне
Обзор рынка
Основные валютные пары никак не могут выбрать направление и колеблются вслед за колебаниями фондовых индексов. На торгах в понедельник доллар упал до 2-месячного минимума против евро около 1.43 и нового 10-месячного минимума против «канадца» на 1.0781. Однако во второй половине дня ему удалось восстановиться с дневных минимумов, после того как американские фондовые индексы проскользнули на отрицательную территорию.
Утро началось с конкурентов доллара. Данные по индексу потребительских настроений GfK в Германии оказались лучше прогнозов. Индекс растет третий месяц подряд, и уже вырос до 14-месячного максимума. Его значение составило 3.5 пунктов против 2.9 в прошлом месяце.
Еще одним фактором для оптимизма инвесторов стали данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые также превзошли прогнозы. Результатом стал интерес инвесторов к «рисковым» валютам и ослабление доллара. Пара евро/доллар выросла до 7.5-недельного максимума, почти достигнув уровня 1.43.
Однако во второй половине дня ситуация изменилась. Инвесторы начали продавать американские акции, и фондовые индексы скатились в «минус». За ними последовал доллар. И хотя американские биржи все-таки закрылись на положительной территории (с минимальным ростом 0.1-0.3%) европейской валюте не удалось приблизиться к дневному максимуму.
На сегодня, 28 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ июнь/ na/ 0.77 10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников/ июль/ -12/ -17 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller/ май/ -17.8% г/г/ -18.1% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия СВ/ июль/ 48.9/ 49.3 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе по данным ФРБ Ричмонда/ июль/ 8/ 6 16:35/20:35/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рыкам Дж. Йеллен/ na/ na/ na
Сегодня по США ожидается ряд новостей второго плана: цены на дома, потребительское доверие и индекс ФРБ Ричмонда. Выход данных лучше прогнозов может сыграть против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4260
Пара достигла семинедельного максимума на уровне 1.4297, откатилась к 1.42 и закрылась около 1.4242. За вчерашний день евро приблизился к ключевому уровню 1.4336. Только пробой этого уровня может открыть дорогу к долгосрочной технической цели 1.4719. Поддержка на 1.4150. Пробой этого уровня может вызвать движение к 1.4050.
USD/JPY 95.05
Три дня пара остается выше ключевого уровня 94.60. Это увеличивает вероятность хода к 96.06.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.07.2009 08:11
Сегодня на рынке форекс 29 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: июнь, Продажи новых автомобилей 0.5% м/м, против -5.7% м/м;
Япония: июнь, Розничные продажи -3.0% г/г, против -2.7% г/г
Новая Зеландия: июль, Индекс делового доверия 18.7 пкт, против 5.5 пкт
США. Индекс потребительского доверия Conference Board за июль 46.6 против прогноза 49.0
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за июль 14 против прогноза 8
США: май, Индекс цен на дома S&P/CS в 20 крупных городах -17,1%г/г;
Новая Зеландия: июнь, Разрешения на строительство -9.5 м/м
Обзор рынка
Доллару удалось восстановить часть утраченных позиций. Американская валюта совершила мощное ралли на фоне спада на мировых фондовых рынках, после того как индекс доллара достиг самого низкого значения сначала года.
Утро началось с укрепления оппонентов доллара. Хотя мировые биржи демонстрировали движения в узких диапазонах и явное желание инвесторов зафиксировать прибыль, инвесторы сохраняли оптимизм и анти-долларовый настрой на фоне роста цен на сырье. В результате американская валюта обновила 7-недельный максимум против евро, сходив до 1.4304, а фунт вырос до 1.6554. Иена упала против доллара ниже уровня 95. Таким образом, индекс доллара протестировал самый низкий уровень с начала года на отметке 78.40.
Ситуация изменилась к середине дня. Когда европейские фондовые индексы ушли в «красное», инвесторы начали закрывать длинные позиции по евро и фунту. Негатива добавил низкий старт американских акций на фоне слабых квартальных отчетов Office Depot и Coach.
Против оптимизма сыграли данные по потребительским настроениям в США, которые оказались ниже прогноза. В результате доллар совершил мощное ралли против основных конкурентов, сходив до 1.4129 против евро и 1.6389 против фунта.
На сегодня, 29 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Частное кредитование/ июнь/ 900 млн. фунтов/ 600 млн. 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ июнь/ 48 000/ 43 000 12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ июнь/ -0.1% м/м/ 1.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ июнь/ -0.6% м/м/ 1.8% м/м 12:30/16:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам В. Дидли/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 24 июля/ na/ -1.8 млн. баррелей 18:00/22:00/ США/ Отчет ФРС "Бежевая Книга"/ na/ na/ na
Обратите внимание на пакет данных по кредитованию в Великобритании. Рост объемов кредитования положительного будет воспринят инвесторами. Данные выше прогнозов могут вызвать рост фунта.
Из американских данных интерес будут представлять данные по заказам на товары длительного пользования. Это волатильный индикатор, которой тяжело прогнозировать. Эксперты ждут, что он вернется в «минус» после роста в прошлом месяце. Значение ниже -0.6% может вызвать рост доллара на фоне снижения оптимизма. Положительное значение индикатора окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4169
Пара продолжает формировать «расширяющуюся формацию». При этом ей не удалось совершить уверенный пробой 1.4150. Необходимо движение ниже этого уровня для дальнейшего хода к 1.4050. Сопротивление на 1.4250 и далее на 1.4336.
USD/JPY 94.22
Пара не смогла удержаться выше 94.60. Сейчас она тестирует линию поддержки. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 92.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.07.2009 08:06
Сегодня на рынке форекс 30 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Новая Зеландия: Ключевая ставка оставлена без изменений на уровне 2.50%
Япония: июнь, Объемы промышленного производства (p) 2.4% м/м, против 5.7% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в июне +9.3% м/м до -14.3% г/г
США. Запасы нефти в неделю до 24 июля +5.1 млн. баррелей до 347.8 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 24 июля -2.3 млн. баррелей до 213.1 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 24 июля +2.1 млн. баррелей до 162.6 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей 84.6%
Германия. Индекс цен потребителей в июле -0.1% м/м, -0.6% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле неизм. м/м, -0.6% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в июне -2.5%
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 25 июля -6.3%
Обзор рынка
Стремление избежать рисков стало доминирующим фактором на мировых финансовых рынках в среду. Доллару удалось укрепиться на фоне спада на ведущих фондовых биржах. Падение мировых фондовых индексов спровоцировала нестабильность на китайсом рынке. Шанхайский составной индекс завершил день с понижением на 5%.
Общей тенденции последовали товарные и сырьевые рынки. Золото упало до 2-недельного минимума на уровне 927 долларов за унцию, а нефть приближается к отметке 63 доллара. Доллар прижал евро к уровню 1.40, а швейцарский франк загнал в район 1.09.
Макроэкономический фон также способствовал снижению оптимизма инвесторов. Индекс заказов на товары длительного пользования в США упал в июне на 2.5% против роста на 1.3% в мае. Аналитики ожидали менее значительного падения индекса. Публикация «Бежевой книги» продемонстрировала, что основные экономические показатели в большинстве регионов стабилизировались на низких уровнях. Отмечается, что обрабатывающая промышленность продолжает оставаться под давлением, а занятость населения снижается.
Президента ФРБ Нью-Йорка Дадли выразил оптимизм в отношении экономических перспектив, заявив, что по его мнению второе полугодие должно продемонстрировать умеренный рост. По словам Дадли сейчас «риски для экономического роста и рынка труда более значительны, чем риски инфляции». Это заявление заносит его в ряды «голубей» противников ускоренного повышения учетной ставки ФРС.
На сегодня, 30 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ июль/ 0.3% м/м/ 0.9% м/м 07:55/11:55/ Германия/ Изменение количества безработных/ июнь/ 44 000/ 31 000 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ июнь/ -24/ -25 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ июнь/ na/ 2.2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ июнь/ na/ -1.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 24 июля/ 578 000/ 554 000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 24 июля/ na/ 66 млрд. куб. футов
Из европейских новостей следует отметить индекс цен на жилье по версии Nat'wide в Великобритании. При отрицательном значении индекса евро и фунт могут оказаться под давлением. Значение 0.5% и выше даст стимул для роста фунта.
Также следует обратить внимание на пакет данных по безработице в Еврозоне. Традиционно это большая проблема для главной европейской экономики Германии, так что не исключено, что данные будут негативно влиять на евро.
Из американских новостей небольшой интерес будет представлять только еженедельный отчет министра труда по количеству безработных.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4053
Сейчас пара корректируется вверх. 1.4050 – важный уровень. Если евро останется ниже этой отметки, что вероятно тестирование 1.3870 или 1.3750. Сейчас более вероятный сценарий – коррекции к 1.4120, с последующим ходом вниз к 1.4050. Пробой вверх 1.4120 отменит медвежий сценарий.
USD/JPY 94.87
Около уровня 95.40 пара сформировала тройную вершину. Однако ее подталкивает вверх восходящая линия тренда (поддержки). Если паре удастся пробить тройную вершину, то она пойдет к 96.05 и далее к 97.00. Однако не следует забывать, что долгосрочный тренд пары медвежий, что дает некоторые преимущества медвежьему сценарию – пробою поддержки и дальнейшему ходу к 92.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.07.2009 08:07
Сегодня на рынке форекс 31 июля 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Расходы домохозяйств в июне +0.2% г/г против прогноза +0.5% г/г
Япония. Уровень безработицы в июне 5.4% против прогноза 5.3%
Япония. Индекс цен потребителей в июне -1.8% г/г против прогноза -1.8% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в июне -1.8% г/г против прогноза -1.7% г/г
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в июле 50.4 пункта
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 26 июля +25 тыс. до 584 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 19 июля -54 тыс. до 6.197 млн.
Еврозона. Индекс делового климата в июле -2.71 против -2.92 в июне
Еврозона. Индекс экономического доверия в июле 76.0 против 73.3 в июне (пересмотрено до 73.2)
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в июле -18 против -20 в июне
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июле -23
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в июле -30
Австралия. Разрешения на строительство в июне +9.3% м/м до -14.3% г/г Обзор рынка
Конкуренты доллара отыграли на торгах в четверг значительную часть позиций, утерянных во время долларового ралли в среду. Все это произошло на фоне роста на фондовых рынков, несмотря на предупреждения МВФ о переоцененности евро.
Евровалюты начали корректироваться с самого утра. Существенным фактором для их укрепления стали макроэкономические показатели. Индекс цен на жилье в Великобритании по версии Nationwide Building Society вырос на 1.3% против ожидаемого роста на 0.3%. Это дало стимул для сильного ралли фунта, который фактически вернулся до уровней, которые предшествовали долларовому ралли в середине недели, достигнув 1.6524. Успехи евро были скромнее. Европейская валюта сформировала дневной максимум около 1.4094. Дополнительную поддержку евро оказали новости по Германии, где число безработных уменьшилось, согласно опубликованным данным, на 6 тыс., вместо ожидавшегося увеличения на 43 тыс. Официальный общий уровень безработицы по Германии остался на уровне 8,3%.
После открытия торговых площадок в США покупатели доллара попробовали переломить тенденцию дня, воспользовавшись выходом еженедельного отчета по безработице, который продемонстрировал рост числа обращений за пособием. Однако попытка оказалась неудачной. Доллар после попытки роста продолжал оставаться под давлением на фоне роста котировок на фондовых рынках. Американские фондовые индексы выросли вчера на 0.8-1.2%.
Евро вырос, несмотря на отчет Международного валютного фонда, в котором говорится, что евро "несколько сильнее относительно макроэкономических показателей", то есть, переоценен до 15%. Инвесторы просто проигнорировали это заявление.
Тенденция к росту евровалют сохранилась и сегодня на торгах в Токио. Евро и фунт существенного укрепились над уровнями закрытия американской сессии, так как азиатские инвесторы склонны к риску на доминирующем оптимизме после роста американских фондовых индексов.
На сегодня, 31 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Новость дня и новость недели – данные по ВВП США во 2-м квартале. Аналитики ожидают замедления темпов экономического спада. Прогнозировать влияние этого показателя на рынок сложно. В любом случае следует соблюдать осторожность, так как возможен рост волатильности. Если поведение рынка будет основано на «факторе риска», то выход данных лучше прогноза окажет давление на доллар, а хуже прогноза, наоборот, поддержит его.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4126
Уверенный пробой уровня 1.4120 создаст предпосылки для движения к 1.43. В то же время сейчас еще нельзя точно говорить, не вернется ли пара ниже 1.4120. Если это произойдет, то она может торговаться по направлению к 1.4050. Пока пара в диапазоне 1.4050-1.4120 ее перспективе очень неопределенные.
USD/JPY 95.35
Пара не смогла удержаться выше уровня 95.40. Необходим пробой 95.83, чтобы она пошла к 96.05 и далее к 97.00. Однако не следует забывать, что долгосрочный тренд пары медвежий, что дает некоторые преимущества медвежьему сценарию – пробою поддержки и дальнейшему ходу к 92.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.08.2009 08:37
Сегодня на рынке форекс 3 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США: 2 квартал, Индекс PCE +1,3% ;
США: 2 квартал, окончательные продажи -0,2% кв/кв;
США: 2 квартал, Прирост ВВП -1.0% кв/кв с -5.5% кв/кв ;
США, ФРБ Чикаго: июль, Индекс выплаченных цен 35,0 с 36,3;
США, ФРБ Чикаго: июль, Индекс занятости 35,3 с 28,9;
США, ФРБ Чикаго: июль, Индекс деловой активности 43,4 с 39,9;
США: 2 квартал, Индекс расходов на оплату труда +1,8% г/г;
Канада. ВВП за май -0.5% м/м против -0.2% в апреле (пересм. -0.1%)
Япония. Расходы домохозяйств в июне +0.2% г/г против прогноза +0.5% г/г
Япония. Уровень безработицы в июне 5.4% против прогноза 5.3%
Япония. Индекс цен потребителей в июне -1.8% г/г против прогноза -1.8% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в июне -1.8% г/г против прогноза -1.7% г/г
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в июле 50.4 пункта
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар резко упал против евро и фунта на лучших, чем ожидалось данных по ВВП США и индексу ФРБ Чикаго.
После относительно мягкого старта доллар упал против евро более, чем на полторы фигуры с 1.41 до 1.4281 после открытия торгов в США. Валютные пары традиционно следовали направлению фондового рынка, который, открывшись в отрицательной зоне сразу же переместился в «плюс».
Ключевым фактором, обусловившим ситуацию на финансовых рынках, стала публикация данных по ВВП США во 2-м квартале. Объем ВВП за отчетный период снизился на квартальном базисе на -0.5% против ожидаемого снижения на -1.5% к\к. Таким образом темпы снижения ВВП существенно замедлились.
Росту оптимизма также способствовали также лучший, чем ожидалось индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго и ряд сильных корпоративных отчетов, в частности, от компаний Caterpillar Inc., и до Dow Chemical Co.
Несмотря на столь мощный поток оптимистичных данных, рост фондовых индексов был достаточно инертным. Так индекс Доу Джонса вырос на всего на 0.2%, индекс Насдак и вовсе снизился на 0.3%. Некоторые эксперты отмечают, что в преддверии конца месяца некоторые инвесторы фиксировали прибыль на фондовых рынках и переводили активы на форекс, что и обусловило резкие движения на валютном рынке в пятницу.
На сегодня, 3 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Уровень розничных продаж/ июнь/ 0.4% м/м/ -1.3% м/м 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности/ июль/ 43.6/ 41.8 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности в промышленном секторе (r)/ июль/ 46.0/ 46.0 08:00/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ июль/ 47.7/ 47.0 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в промышленном секторе ISM/ июль/ 46.4/ 44.8 14:00/18:00/ США/ Затраты на строительство/ июль/ -0.5% м/м/ -0.9% м/м 14:00/18:00/ США/ Промышленные цены/ июль/ 51.0/ 50.0
Сегодня топ-новостью дня будет публикация данных по ISM США. Аналитики полагают, что хотя индекс и останется ниже ключевой отметки 50 пунктов, все же продолжит рост и достигнет 46.6 пкт. Выход данных на уровне или лучше прогнозов может способствовать росту оптимизма и оказать давление на доллар. Выход данных ниже 45 может оказать давление на фондовые рынки и вызвать укрепление американской валюты.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут решение ЕЦБ по учетным ставкам и данные министерства труда в США по занятости в первой мировой экономике (NFP).
Европейский Центробанк соберется на еженедельное заседание и вынесет решение по учетной ставке в четверг в 15:45 МСК. Большинство экспертов уверены, что ставка останется на уровне 1%. Поэтому больший интерес будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, которая начнется через 45 минут после решения по ставке.
Также в 15:00 МСК в четверг Банк Англии примет решение по ставке репо. Согласно прогнозам, она останется на уровне 0.5%.
Публикация данных по рынку труда в США состоится в пятницу в 16:30 МСК. Эксперты ожидают, что темпы сокращения количества рабочих мест замедлятся. Это может вызвать рост оптимизма и давление на американскую валюту.
Еще важные новости.
По США
Количество рабочих мест по версии ADP, среда 16:15 МСК, прогноз - -340K против -473.
По Австралии
Решение ЦБ Австралии по учетной ставке, вторник 8:30 МСК, прогноз 3% против 3%. По Великобритании
Промышленное производство, производство в обрабатывающей промышленности, среда 12:30 МСК.
По Еврозоне
Розничные продажи, среда 13:00 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4241
Целевой ориентир для пара 1.4336. Однако до хода к этой отметке возможна коррекция к 1.4150/80. Пока пара выше 1.4150 сохраняются бычьи импликации для пары.
USD/JPY 94.74
Поддержка около 94.70. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 93.08. Сопротивление на 95.30. Пробой этого уровня отменит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.08.2009 08:24
Сегодня на рынке форекс 4 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в обрабатывающем секторе в июле 48.9 против прогноза 46.5
США. Расходы на строительство в июне +0.3% м/м против прогноза -0.5% м/м
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в июле 50.8 против прогноза 47.8 пункта
Рынок акций. Чистая прибыль HSBC в первом полугодии $3.35 млрд. против прогноза убытка в $0.6 млрд.
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 46.3 против прогноза 46.0 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 45.7 против прогноза 45.2 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 48.1 против прогноза 47.9 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 45.4 против прогноза 44.3 пункта
Швейцария. Индекс деловой активности SVME PMI в июле 44.3 против прогноза 43.6 пункта
Рынок акций. Чистая прибыль Barclays в первом полугодии stg1.89 млрд. против прогноза stg2.2 млрд.
Германия. Розничные продажи в июне -1.8% м/м до -1.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар сформировал многие многомесячные минимумы против евро на отметке 1.4443 и против фунта на 1.6934. Рост фондовых рынков и цен на сырье оказывает давление на американскую валюту, так как инвесторы предпочитают более рискованные активы. Продолжается рост оптимизма в отношении перспектив мировой экономики, и на рынке формируется мнение, что худшее уже позади.
Доллар оказался под давлением с самого утра на мощных движениях в вверх на фондовых рынках. Уже к открытию торгов в США американская валюта просела против евро почти на две фигуры, приблизившись к 1.44. При этом рост пары не смогли остановить даже слабые данные по розничным продажам в Германии.
Привычного в последнее время разворота тенденций рынка во второй половине дня не произошло. Публикация макроэкономических данных по США привела лишь к дальнейшему снижению американской валюты до минимума на 1.4443. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос до самого высокого уровня с августа 2008 года на отметку 48.9 пкт против 44.8 пкт. в июне. Индекс занятости в обрабатывающей промышленности, который считают важным опережающим показателем для федерального отчета по занятости, вырос до 45.6 пкт против 40.7.
Таким образом, на вчерашних торгах индекс доллара сформировал новый минимум за 2009 год. При этом цена на нефть пробила отметку 70 долларов за баррель и сформировала месячный максимум, а основные американские фондовые индексы закрылись с повышением на 1.2-1.5%.
На сегодня, 4 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
04:30/08:30/ Австралия/ Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии/ na/ 3.00%/ 3.00% 04:30/08:30/ Австралия/ Отчет Резервного Банка Австралии/ na/ na/ na 06:30/10:30/ Австралия/ Индекс товарных цен/ июль/ na/ -29.3% г/г 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ июль/ -0.6% м/м/ 0.2% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ июль/ 0.7% м/м/ -0.5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ июль/ 46.0/ 44.5 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс промышленных цен/ июнь/ 0.2% м/м/ -0.2% м/м 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен. индекс расходов на личное потребление (м/м) / PCE Core/ 0.2% м/м/ 0.1% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные затраты/ июнь/ 0.3% м/м/ 0.3% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ июнь/ -0.9% м/м/ 1.4% м/м 14:30/17:30/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Д. Тарулло/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости/ июнь/ 0.6% м/м/ 0.1% м/м
На сегодня выхода новостей «первого плана» не запланировано, однако на некоторые из новостных релизов стоит обратить внимание.
По Европе.
Цены на дома в Великобритании и индекс промышленных цен в Еврозоне. В обоих случаях ожидается увеличение ценового давления. Это играет в пользу евро и фунта. Прогноз: новость на уровне или выше прогноза – рост евровалют, ниже прогноза – снижение евровалют.
По США
Данные по личному потреблению граждан не играют в последнее время существенной роли для инвесторов. Эксперты также ожидают небольшого повышения ценового давления. Прогнозировать влияние новости на доллар сложно. «Ценовые» новости по США в случае данных выше прогнозов могут играть как против американской валюты (рост оптимизма), так и за нее (перспективы повышения ставок). Скорее всего, влияние новости на рынок будет ограниченным.
Также обратите внимание на данные по незавершенным продажам на вторичном рынке недвижимости. Выход данных лучше прогноза может оказать давление на курс американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4391
Итак, паре удалось пробить боковую расширяющуюся формацию, которая доминировала на рынке последние недели. Если посмотреть на дневной график, то видно, что вслед за неудачным прорывом вниз, последовал более ощутимый (и с большой долей вероятности удачный) прорыв вверх. Этот прорыв можно рассматривать как подтверждение бычьего базиса.
Ближайшие цели на 1.45 и 1.4590, далее на уровне максимума 18 декабря 2008 – 1.4719. Поддержка в районе 1.4336. Однако не исключено, что до пятницы, когда выйдут данные по NFP, рынок будет избегать резких движений вверх.
USD/JPY 95.32
Пара в диапазоне 96.00 - 94.90. Для формирования направленных движений необходим пробой одной из границ диапазона.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.08.2009 08:28
Сегодня на рынке форекс 5 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: июнь, Сальдо торгового баланса: -0.44 млрд. австралийских долларов, против -0.56 млрд
Великобритания: июль, Индекс розничных цен по данным BRC: 0.5% г/г, против 0.7% г/г;
Великобритания: июль, Индекс потребительского доверия: 60, против 58
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров о продаже существующих домов в июне +3.6% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Личные доходы в июне -1.3% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Личные расходы в июне +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США, ICSC: Розничные продажи в сетях магазинов -0,2%нед/нед -0,7% г/г;
Германия, КВА: январь- июль, Регистрация автомобилей +26,6% г/г
Еврозона. Индекс цен производителей в июне +0.3% м/м до -6.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -6.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе 47.0 против прогноза 45.0 пункта
Швейцария. Индекс цен потребителей в июле -0.7% м/м до -1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м до -1.1% г/г
Обзор рынка
На торгах во вторник рынок замер, переводя дух после двухдневного антидолларового, ралли, которое привело американскую валюту к многомесячным минимумам. Рынок форекс продолжает зависеть от фондовых рынков, а на них вчера наблюдалось затишье.
Главным событием дня стало решение Банка Австралии оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 3%, просигнализировав о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики. При этом руководство РБА не выразило особого оптимизма в отношении перспектив австралийской экономики, что оказало давление на «осси» и некоторые другие чувствительные к риску валюты на утренних торгах в Азии во вторник.
Доллар торговался в узком диапазоне против основных конкурентов, таких как евро и британский фунт. В целом на рынках сохранился умеренный оптимизм, играющий в пользу «рисковых валют». Так, британский фунт, который сформировал новый циклический максимум против американского доллара на 1.7006.
Однако в целом инвесторы заняли выжидательную позицию. Снижение активности во многом связано с ожиданием публикации данных по рынку труда США в пятницу, и обнародования решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам в четверг.
Американские фондовые индексы завершили день умеренным ростом на 0.1-0.3%. В течение первой половины дня японский фондовых индекс Никкей 225 находился во флэте, после того как на вчерашних торгах он вырос до 10-месячного максимума.
На сегодня, 5 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Идекс деловой активности в секторе услуг (r)/ июль/ 45.6/ 45.6 08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности/ июнь/ 0.0% м/м/ -0.5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ июль/ 51.9/ 51.6 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ июнь/ 0.0% м/м/ -0.6% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ июнь/ 0.3% м/м/ -0.4% м/м 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ июль/ na/ -9.0% г/г 12:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора от ADP/ июль/ -335 000/ -473 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ июль/ 48.1/ 47.0 14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ июнь/ -0.5% м/м/ 1.2% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 31 июля/ na/ 5.1 млн. баррелей
Аналитики продолжают прогнозировать медленное улучшение экономической ситуации в Старом свете. По прогнозам экспертов промышленное производство в Великобритании должно стабилизироваться на нулевом уровне после длительного спада. Также аналитики ожидают положительного прироста розничных продаж в Еврозоне. Эти новости, если результаты сойдутся с прогнозами, либо будут лучше, могут оказать поддержку евро и фунту.
Главной новостью дня станет индекс количества рабочих мест ADP. Это неофициальный показатель, в который не входят данные по государственным структурам, и который публикуется за два дня до правительственных данных. Прогнозировать влияние этого показателя на рынок сложно, тем более, что прогнозы по ADP часто не сходятся с реальностью, поэтому просто следует быть готовым к росту волатильности на рынке во время публикации этого индекса.
Прогнозы в отношении других новостей по США разнонаправленные. Если рост индекса деловой активности в секторе услуг может поддержать у инвесторов оптимизм, то негативная динамика промышленных заказов наоборот может привести к ухудшению настроений инвесторов и поддержать доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4410
Скорее всего, вчера мы наблюдали консолидацию восходящего движения. Однако базис все еще остается бычьим. Пока пара выше 1.4336, целевой ориентир остается на 1.4500.
USD/JPY 94.98
На дневном графике сформировался паттерн Доджи. На 4-часовом графике пара попробовала пробить поддержку 94.90, однако пробой был неудачным, и пара вскоре вновь вернулась к уровню 95. Сейчас более вероятен ход вверх к 95.90. Прогноз валиден пока пара выше вчерашнего минимума на 94.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.08.2009 08:19
Сегодня на рынке форекс 6 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в июле 5.8% против прогноза 6.0% и предыдущего значения 5.8%
США. Запасы бензина в неделю до 31 июля -218 000 против прогноза -800 000
США. Запасы дистиллятов в неделю до 31 июля -1.136 млн. против прогноза +1.225 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 31 июля +1.670 млн. против прогноза +600 000
США. Производственные заказы в июле +0.4% м/м против прогноза -0.8% м/м
США. Индекс ISM в секторе услуг в июле 46.4 против прогноза 48.0 пункта
США. Занятость ADP в июле -371 000 против прогноза -350 000
- Китай. PBOC: сокращающийся внешний спрос продолжает наносить урон экспорту
Еврозоны. Розничные продажи в июне -0.2% м/м до -2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до -2.2% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июне +0.4% м/м до -11.7% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в июле 53.2
Великобритания. Промышленное производство в июне +0.5% м/м до -11.1% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 45.7 против прогноза 45.6 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле 47.0 против прогноза 46.8 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 48.1 против прогноза 48.4 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 45.5 против прогноза 45.5 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 44.5 против прогноза 42.7 пункта
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в июле +1.1% м/м до -12.1% г/г
Обзор рынка
Как и ожидалось, в преддверии важных событий четверга-пятницы рынок форекс занял выжидательную позицию. На торгах в среду евро упал ниже отметки 1.44, а британский фунт ниже 1.70. Экономические новости, включая индекс занятости ADP и индекс деловой активности в секторе услуг ISM, были разноплановыми, при этом рынок не демонстрировал особого оптимизма при их публикации, что отразилось на снижении фондовых индексов в Европе и США.
Евро в течение дня ходил вокруг отметки 1.44 доллара за евро. Против европейской валюты сыграли данные по розничным продажам в Еврозоне. Объем розничных продаж в июне сократился на -0.2% против ожидаемого роста на 0.2%. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии хотя и вырос 45.2 до 48.1 все же был ниже прогноза 48.4.
Не порадовали инвесторов и данные по США. Показатель количества рабочих мест ADP продемонстрировал некоторое улучшение. Потери американской экономики в июле по экспертным оценкам составили 371.000 рабочих мест против 473.000 в июне. Однако показатель был ниже прогноза аналитиков. Данные по индексу деловой активности в секторе услуг вышли хуже прогноза, а по промышленным заказам немного лучше ожиданий аналитиков.
На сегодня, 6 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительского климата от SECO/ июль/ -41/ -38 09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ июнь/ na/ 1.0% 10:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы/ июнь/ 0.6% м/м/ 4.4% м/м 10:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ na/ 0.50%/ 0.50% 10:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.00% 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ июнь/ 1.1% м/м/ 14.8% м/м 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 31 июля/ 593 000/ 584 000 14:00/18:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 31 июля/ na/ 71 млрд. куб. футов
В центре внимания будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Почти все эксперты сходятся во мнении, что ставки останутся на уровнях 1% и 0.5% соответственно. В этой ситуации больший интерес будут представлять комментарии Жана Клода Трише. Говорить о повышении ставок в Еврозоне пока рано, а вот экономические прогнозы от главы ЕЦБ будут интересовать журналистов. Если Трише выразит оптимизм в отношении перспектив экономики Еврозоны, то это может дать стимул для роста евро. Наоборот, слова об экономических проблемах в регионе могут оказать давление на европейскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4401
Пара продолжила консолидацию в узком диапазоне. Для дальнейшего движения вверх (к 1.4719) евро нужен пробой 1.45. Поддержка остается на уровне 1.4336. Пока пара выше этого уровня, перспективы остаются бычьими.
USD/JPY 95.05
Пара сформировала дно на 94.62 и завершила вчерашний день около 94.90. Поддержка находится на 94.35, необходим пробой этого уровня для дальнейшего движения вниз. Сопротивление на 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.08.2009 08:10
Сегодня на рынке форекс 7 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 31 июля +66 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 2 августа 550 000 против прогноза 580 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 26 июля 6.310 млн. против прогноза 6.250 млн.
Канада. Разрешения на строительство в июне +1.0% м/м против прогноза -3.0% м/м
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00%
Великобритания. Банк Англии оставил ставку овернайт на уровне 0.50%
Великобритания. Банк Англии увеличил масштабы количественного ослабления на stg50 млрд.
Германия. Производственные заказы в июне +4.5% м/м до -25.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до -26.5% г/г
Италия. Промышленное производство в июне -1.2% м/м до -19.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до -18.0% г/г
Австралия. Уровень безработицы в июле 5.8% против прогноза 6.0% и предыдущего значения 5.8%
Обзор рынка
Главным событием вчерашнего дня стал обвал британского фунта против доллара почти на три фигуры до 1.6759, который был вызван заявлением о расширении эмиссионной программы в Великобритании. Евро, следуя примеру фунта, подешевел против доллара на фоне снижения биржевых индексов, но не столь сильно.
Британский фунт упал против доллара более, чем на 270 пипсов с дневного максимума на 1.7039 до минимума на 1.6759. Катализатором этого сброса стало заявление Банка Англии по монетарной политике. Хотя Банк оставил ставку репо на уровне 0.5% и не дал намеков на возможность ее снижения, он одновременно заявил об расширении программы покупки активов на 50 миллиардов до 175 миллиардов фунтов.
В заявлении БА отмечается, что «рецессия в Великобритании оказалась глубже, чем прогнозировалось».
ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений на уровне 1.0%. В ходе пресс-конференции Жан Клод Трише опроверг слухи о возможности дальнейшего количественного смягчения, указав на то, что текущий уровень ставок является приемлемым и что «общее настроение сегодня немного лучше, чем раньше». Трише заявил, что Банк откажется от своей облегченной монетарной политики, когда станет ясно, что европейская экономика разворачивается вверх. По его словам появляется «все больше признаков того, что мировая рецессия достигла дна». Несмотря на такую жесткую позицию Трише, евро немного упал против доллара до 1.4336., следуя примеру фунта и на фоне слабости биржевых индексов.
Американские биржевые индексы закрылись на отрицательной территории с понижением на 0.2-0.9% на фоне неблагоприятных новостей по сектору ИТ-технологий.
На сегодня, 7 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00\ Германия/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ 11.0 млрд. евро/ 10.3 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных промышленных цен/ июль/ -0.8% м/м/ 1.5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных промышленных цен/ июль/ 0.2% м/м/ -0.2% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ июнь/ 0.6% м/м/ 3.7% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ июль/ -20 000/ -7 400 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ июль/ 8.8%/ 8.6% 12:30/16:30/ США/ Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора/ июль/ -333 000/ -467 000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ июль/ 9.6%/ 9.5% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ июль/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в промышленном секторе/ июль/ 55.3/ 58.2 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ июль/ -3.7 млрд. долларов/ -3.2 млрд.
Топ-новость дня и недели – отчет министерства труда США по занятости. Аналитики ожидают, что темпы сокращения рабочих мест в американской экономике замедлятся, но при этом уровень безработицы может вырасти до 20-летнего максимума 9.7%. Прогнозы аналитиков на показатель количества рабочих мест варьируются от -150.000 до -460.000.
Напомним, что 5 июня, когда показатель NFP вышел лучше прогноза (-345.000 против ожидаемых -520.000) американский доллар резко вырос. Эта реакция была неожиданной для «зеленого», так как в период кризиса он обычно растет только на слабых экономических показателей, когда инвесторы стремятся избежать риска. Можно ли ожидать сходной реакции сегодня? Трудно сказать. Однако следует отметить, что за последние месяцы NFP был неблагоприятным для американской валюты. В случае выхода лучших, чем ожидалось показателей, доллар падал на стремлении к риску, в случае выхода худших, чем ожидалось, показателей, доллар падал на опасениях в отношении перспектив американской экономики. Возможно, что 5 июня этот тренд изменился, но пока говорить об этом рано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4360
В зависимости от того, как рынок воспримет новость в соотношении с трендами рисков, доллар может либо укрепиться, либо упасть. Поддержка находится на уровне тренда, рядом с которым находится 50SMA 1.4080/1.4100. Рост доллара может привести его к этим уровням. Однако для этого необходим пробой нижней границы диапазона этой недели на 1.4340. Сопротивление находится на верхней границе диапазона 1.4435.
USD/JPY 95. 33
Поддержка находится на 94.35, сопротивление на 95.88. Пара постепенно идет вверх со среднесрочной линией восходящего тренда. Попытки пробоя ее вниз остаются неудачным, поэтому общая ситуация благоприятствует повышательному движению пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.08.2009 08:38
Сегодня на рынке форекс 10 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в июле 51.8 против прогноза 54.0
США. Средняя продолжительность рабочей недели в июле 33.1 против прогноза 33.0
США. Занятость вне с/х в июле -247 000 против прогноза -325 000
США. Уровень безработицы в июле 9.4% против прогноза 9.6%
США. Средняя часовая заработная плата в июле +0.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.5% г/г
Канада. Уровень безработицы в июле 8.6% против прогноза 8.8%
Канада. Занятость в июле -44 500 против прогноза -15 000
Германия. Промышленное производство в июне -0.1% м/м до -18.1% г/г против прогноза +0.5% м/м до -17.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в июле -1.4% м/м до -12.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в июле +0.3% м/м до -1.3% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в июле +0.5% м/м до +0.2% г/г
Еврозона. ЕЦБ: Золото остается важной частью мировых резервов. ЕЦБ и национальные банки Европы будут продавать не более 400 тонн в год.
Швейцария. SNB: не планирует продавать золото в ближайшем будущем
Италия. ВВП во втором квартале -0.5% кв/кв до -6.0% г/г против прогноза -0.7% кв/кв до -6.1% г/г
Россия. ЦБ РФ с 10 августа снижает ставку рефинансирования на 0.25% до 10.75%
Франция. Сальдо торгового баланса в июне -Е4.0 млрд
Германия. Сальдо торгового баланса в июне +Е12.2 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в июне +Е13.3 млрд
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар резко вырос против евро с 1.4412 до 1.4165, а британский фунт сходил к 1.6655. Катализатором этого резкого движения стали данные по рынку труда США.
Пятничное движение нарушило систему взаимосвязанных движений между фондовым и валютным рынками. В течение последних месяцев укрепление фондовых индексов приводило к росту интереса к риску и давлению на доллар. В пятницу на выход лучших, чем ожидалось данных по рынку труда, инвесторы отреагировали совсем по-другому (о рисках отчета NFP мы предупреждали в нашем обзоре от 7 августа). Доллар укрепился на фоне ралли на американском фондовом рынке. Фондовые индексы закрылись с повышением на 1.2-1.3%.
Как сообщило министерство труда США, в июле впервые за последние 15 месяцев в американской экономике было создано больше рабочих мест, чем сокращено. Вместо ожидаемого снижения числа рабочих на -320К, количество рабочих мест увеличилось на 247К. При этом уровень безработицы снизился с 9.5% до 9.4% вместо ожидаемого роста до 9.7%.
Пятничная реакция рынка может стать переломной для перспектив американской валюты. В целом, экономическая ситуация в США сейчас лучше, чем в Еврозоне, Великобритании и целом ряде других экономик. Раньше позитивные новости по американской экономике вызывали на рынке рост толерантности к риску и стремление покупать рискованные активы за евро и фунты. Однако, если рынок поверит в то, что американская экономика выходит из состояния рецессии (данных для этого пока, правда, не достаточно), то он может сконцентрироваться на теме повышения учетной ставки ФРС, т.е. сильные новости по США могут начать играть на американский доллар. В этом отношении очень показательным будет реакция рынка на заседание ФОМК, которое состоится на этой неделе.
Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели, как отмечено выше, станет двухдневное заседание ФОМК. Решение по нему ожидается в среду в 22:15 МСК. Как ожидают, учетная ставка останется на уровне 0.25%. Больший интерес будет представлять заявление ФОМК по поводу ситуации в экономике и перспектив изменения монетарной политики.
Также на этой неделе решение по учетной ставке примет Банк Японии. Это произойдет во вторник утром. Время решения по традиции не оговаривается.
Новости по США
Баланс внешней торговли, среда, 16:30 МСК. Розничные продажи, четверг, 16:30 МСК, ожидается усиление положительной динамики продаж. Индекс потребительских цен, пятница, 16:30 МСК, показатель может оказаться очень важным, если рынок настроится на повышение учетной ставки ФРС.
По Еврозоне.
ВВП Еврозоны во 2-м квартале, четверг, 13:00 МСК, ожидается замедление темпов снижения экономической активности -0.5% против -2.5% в первом квартале.
По Великобритании.
Баланс внешней торговли, вторник, 12:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда, 12:30 МСК.
На сегодня, 10 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Важных данных на сегодня не запланировано. В ночь с понедельника на вторник состоится заседание Банка Японии. Обычно его результаты бывают известны около 8:00 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4201
На недельном графике после ралли с марта появился паттерн «падающая звезда», это может служить признаком медвежьего разворота. В краткосрочной перспективе сейчас стоит ожидать коррекции вверх к 1.4200 или 1.4270. Однако только пробой вверх уровня 1.4336 может представлять угрозу для медвежьего сценария. В случае реализации последнего среднесрочная цель лежит на 1.3750.
USD/JPY 97.23.
Краткосрочная цель движения пары 98.50. Однако до хода к этой отметке возможно снижение к уровню поддержки 96.70. Пробой вниз этого уровня отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.08.2009 10:02
Сегодня на рынке форекс 11 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10%.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле -8.1 против прогноза -10.0
Китай: июль, Уровень розничных продаж 15.2% г/г, против 15.0% г/г;
Китай: июль, Индекс цен производителей -8.2% г/г, против -7.8% г/г;
Китай: июль, Объем инвестиций из основных фондов 32.9% г/г, против 33.6% г/г;
Китай: июль, Индекс потребительских цен -1.8% г/г, против -1.7% г/г;
Китай: июль, Промышленное производство 10.8% г/г, против 11.7% г/г;
Обзор рынка
Американский доллар продолжил укрепляться против евро и британского фунта в начале этой недели. Поскольку в понедельник не было важных экономических новостей, вчерашнее движение можно назвать инерционным.
Доллар резко вырос против «рисковых» валют в пятницу, после публикации данных по рынку труда США, которые неожиданно оказались выше прогнозов. При этом не исключено, что теперь на валютном рынке будет смещен акцент при реакциях на те или иные экономические новости. Если в последний год евро и фунт в основном укреплялись на хороших новостях по американской экономике, так как такие новости увеличивали стремления вкладываться в боли рискованные активы, то не исключено, что сейчас ситуация изменится и доллар будет расти на хороших новостях. Этот рост будет обусловлен устойчивым мнением о том, что американская экономика первой выйдет из кризиса, а ФРС первым из Центробанков начнет подымать ставки.
Однако нельзя делать такой прогноз по реакции рынка на одну новость! Необходимо время, чтобы убедиться в подобного рода изменениях. По крайней мере, в понедельник доллар вел себя вполне традиционно: укреплялся вслед за снижением фондовых индексов. Американские биржевые индексы закрылись с понижением на 0.3-0.4%.
Учитывая вышесказанное, в ближайшее время очень важны будут комментарии представителей ФРС и реакция рынка на них.
На сегодня, 11 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс делового доверия домовладельцев/ июль/ 39.2/ 37.6 06:00/10:00/ Германия/ Окончательные по индексу потребительских цен/ июль/ -0.1% м/м/ -0.1% м/м 06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ июль/ 0.1% м/м/ 0.9% м/м 06:30/10:30/ Япония/ Пресс-конференция Банка Японии/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ -6.4 млрд. фунтов/ -6.3 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ июнь/ -11.8% г/г/ -12.5% г/г 12:15/16:15/ Канада/ Начала строительства/ июль/ 141 000/ 141 000 12:30/16:30/ США/ Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора (p)/ 2 квартал 2009 года/ 5.2% кв/кв/ 1.6% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Затраты на рабочую силу (p)/ 2 квартал 2009 года/ -2.2% кв/кв/ 3.0% кв/кв 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма по данным IBD/TIPP/ август/ 47.4/ 46.3 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июнь/ -1.0% м/м/ -0.8% м/м
Банк Японии оставил учетную ставку без изменений. Возможно, что запланированное на утро пресс-конференция руководства БЯ окажет некоторое влияние на курс иены, однако влияние это будет ограниченным.
Две важных новости сегодня будут связаны с британским фунтом. Это индекс цен на дома по версии DCLG и данные по торговому балансу. Прогнозы относительно нейтральные. Комбинация увеличение торгового дефицита и снижение цен на дома более интенсивное, чем -12% может оказать давление на фунт, который и так чувствует себя неважно после решения Банка Англии выделить 75 миллиардов фунтов на покупку проблемных активов. В пользу фунта может сыграть следующая комбинация: дефицит торгового баланса лучше прогноза, т.е. меньше -6.4 млрд. и снижение цен на дома менее значительное, чем ожидалось.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4146
Сейчас пара тестирует линию восходящего тренда, которая проходит немного ниже 1.41. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.4000. Следующая цель в районе 1.3750. Вероятен также сценарий коррекции вверх к 1.4180 – 1.4220.
USD/JPY 96.69
На часовом графике образовалось подобие «флага» - фигуры бычьего продолжения, которая представляет собой консолидацию перед движением вверх. Целевой ориентир в случае пробоя флага будет на 98.50. Однако для этого пара должна удержаться над уровнем 96.69, иначе прогноз может быть отменен.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.08.2009 08:33
Сегодня на рынке форекс 12 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в июле +0.4% м/м до -8.5% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 10 августа -47 пунктов против прогноза -48
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в августе 50.3 против 46.3 в июле
США. Оптовые запасы в июне -1.7%; пересмотрено за май с -0.8% до -1.2%
США. Производительность труда вне с/х во 2-м кв. +6.4% против +0.3% в 1-м кв.; +1.8% г/г
США. Затраты на рабочую силу во 2-м кв. -5.8% против -2.7% в 1 кв.; -0.6% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в июне +1.6 (м/м), -10.7 (г/г)
Великобритания. Сальдо торгового баланса за июнь без учета стран ЕС: -3.648 млрд. фунтов стерлингов
Великобритания. Сальдо торгового баланса за июнь: -2.176 млрд. фунтов стерлингов
Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10%.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле -8.1 против прогноза -10.0
Обзор рынка
Евровалюты продолжают оставаться под давлением, хотя значительная часть инвесторов предпочитает занять выжидательную позицию в преддверии сегодняшнего заседания ФОМК, что сильно ограничивает амплитуду движений основных валютных пар.
Европейские валюты оказались под давлением.. Британский фунт упал ниже уровня 1.65, сформировав сессионный минимум в районе 1.6434, после того как стали известный данные по торговому балансу Великобритании. В июне дефицит торгового баланса вырос до -6.451 миллиардов фунтов против 6.174 в мае.
Пара евро/доллар попытался обновить минимум понедельника в районе 1.4110, после того как председатель федеральной ассоциации банков Германии Андреас Шмится заявил, что риски для немецких банков, связанные с экономическим кризисом сохраняются. Это заявление в очередной раз пробудило опасения в отношении судьбы европейских банков.
Новости по США были смешанными. Затраты на рабочую силу сократились больше, чем ожидалось, а производительность во втором квартале выросла на 6.4% простив 0.3% в первом квартале.
Во второй половине дня евро и фунт восстановились с дневных минимумов и приблизились к уровням открытия.
На сегодня, 12 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество заявок на пособия по безработице/ июль/ 25 500/ 23 800 08:30/12:30/ Великобритания/ Прирост заработной платы/ июнь/ 2.3% 3m/3m/ 2.3% 3m/3m 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ июнь/ 7.7%/ 7.6% 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ июнь/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м 09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии М.Кинга/ na/ na/ na 09:30/13:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ -0.6 млрд. канадских долларов/ -1.4 млрд. 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на дома/ июнь/ 0.0% м/м/ -0.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ -28.4 млрд. долларов/ -26.0 млрд. 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 7 августа/ na/ 1.7 млн. баррелей 18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ июль/ -148.8 млрд. долларов/ -94.3 млрд. 18:15/22:15/ США/ Отчет Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам/ na/ na/ na 18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке/ na/ <0.25%/ <0.25%
Сегодня богатый на экономические релизы и события день. Утро начнется в обнародования пакета данных по рынку труда в Великобритании. Рост безработицы может оказать давление на британский фунт.
Затем обратите внимание на время выходов данных по промышленному производству в Еврозоне. Промышленный сектор начинает постепенно восстанавливаться от кризиса. Показатель выше 0.5% может оказать поддержку евро, отрицательный показатель вызовет сброс европейской валюты.
Традиционно важным событием для фунта является ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции.
Также следует обратить внимание на показатель торгового баланса США. Если показатель выйдет лучше прогноза (т.е. дефицит будет меньше 28 миллиардов долларов), то доллар может немного подрасти.
И, наконец, топ-новость дня и недели: решение ФРС по учетной ставке. Скорее всего ставка останется на уровне 0.25%, а вот комментарий к решению будет представлять особый интерес для рынка. Следует отметить, что программа выкупа токсичных активов ФРС истекает в сентябре. Мессиджи о том, будет ли она продолжаться или нет из разных инстанций поступают противоречивые. Если ФРС объявит о выделении еще N-ого количества миллиардов долларов на выкуп активов, то американская валюта может оказаться под давлением на опасениях обесценивания.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4145
Вчерашний день пара завершила почти без изменений. Предполагаемый диапазон на сегодня: 1.4220 - 1.4100. Сейчас пара тестирует линию восходящего тренда, которая проходит около 1.41. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.4000. Следующая цель в районе 1.3750. Вероятен также сценарий коррекции вверх к 1.4180 – 1.4220.
USD/JPY 95.52
Японская иена укрепилась вчера на слабых экономических данных по Китаю, так как инвесторы продолжают использовать ее в качестве валюты-убежища.
Пробой вниз уровня 95 создаст предпосылки для движения к 93.00. Однако осцилляторы указывают на возможность коррекционного отката в район 96.20/50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.08.2009 08:34
Сегодня на рынке форекс 13 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC оставил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
США. FOMC намерен постепенно снизить объем выкупаемых государственных облигаций в течение октября, объем покупок остается на прежнем уровне в $300 млрд., планы по выкупу MBS и долговых обязательств федеральных агентств оставлены неизменными.
США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 августа +0.8 млн. баррелей до 162.3 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 83.5%
США. Запасы нефти в неделю до 7 августа +2.5 млн. баррелей до 352 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 7 августа -1.0 млн. баррелей до 211.9 млн. баррелей
США. Сальдо торгового баланса в июне -27.0 млрд. долларов против -26.0 млрд. долларов в мае
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 8 августа -7.2%
Еврозона. Промышленное производство в июне -0.6% м/м, -17.0% г/г
Япония. Промышленное производство в июне +2.3% м/м до -23.5% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в июне +2.3% м/м
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в июле +0.4% м/м до -8.5% г/г
Обзор рынка
Главная новость дня: Федеральный резерв оставил свою учетную ставку на уровне 0%-0.25% и пообещал в будущем сократить объемы покупок проблемных активов. При этом валютный рынок ориентировался вчера не столько на новости, сколько на движения на фондовых рынков. В целом поведение основных валютных пар был хаотичным и разнонаправленным.
На утренних торгах доллар обновил максимумы против евро, фунта, австралийца и канадца. Это произошло на фоне падения фондовых индексов на азиатских торговых площадках после выхода слабых экономических данных по Китаю.
Британский фунт упал до 2-недельного минимума на отметку 1.6394, после публикации квартального отчета Банка Англии. В отчете указывалось на то, что в течение следующих трех лет инфляция будет ниже целевого ориентира. Управляющий БА заявил, что инфляционное давление снизится до 1%, и будет оставаться ниже целевого ориентира 2% до 2012 года. По словам Кинга, расширение плана по выкупу токсичных активов на 50 миллиардов фунтов объясняется в том числе и низкой инфляцией. По словам главы БА, «необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню, что и заставило банк принять меры». Покупки активов продолжаться до тех пор, пока не появятся признаки роста денежной массы и номинальных затрат.
Во второй половине дня доллар начал сдавать позиции. Рост биржевых индексов в США (они закрылись с повышением на 1.3-1.5%) традиционно способствовал снижению курса доллара и росту рисковых валют.
Реакция рынка на решение ФОМК по учетной ставке была неоднозначной, также как неоднозначным было само решение комитета. ФОМК
1) Оставил учетную ставку в диапазоне 0-0.25% и не дал никаких намеков на возможность повышения ставки. В заявлении осталась фраза о том, что «ставки будут удерживаться на чрезвычайно низком уровне» в течение «продолжительного периода». 2) Указал на «постепенный рост экономической активности» и «улучшение ситуации на финансовых рынках» с момента июньской встречи ФОМК, 3) Заявил о расширении плана выкупа токсичных активов, срок действия которого истекал в сентябре. При этом Комитет решил постепенно «снижать объем этих сделок, доведя программу покупок ценных бумаг до конца к концу октября».
На сегодня, 13 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 2 квартал 2009 года/ -0.3% кв/кв/ -3.8% кв/кв 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс промышленных цен/ июль/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный отчет Европейского Центрального Банка/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 2 квартал 2009 года/ -0.5% кв/кв/ -2.5% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Стержневые розничные продажи/ июль/ 0.2% м/м/ 0.3% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ июль/ 0.5% м/м/ 0.6% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 7 авгцуста/ 540 000/ 550 000 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ июль/ -0.2% м/м/ 3.2% м/м 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ июнь/ -0.9% м/м/ -1.0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 7 августа/ na/ 66 млрд. куб футов
В центре внимания сегодня будут данные по ВВП Еврозоны. Аналитики ожидают, что темпы снижения ВВП ощутимо замедлятся. Выход данных лучше прогнозов может поддержать евро, хуже – оказать давление на него.
Из американских данных следует обратить внимание на розничные продажи. Реакция рынка на возможный сюрприз (реальные данные выше или ниже прогноза) может оказаться весьма показательной и дать сигнал о тенденциях реакции рынка на американские новости.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4222
На сегодня есть два сценария. Сопротивление около 1.4260. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4336. Судя по индикаторам, этот сценарий пока более предпочтителен, чем второй медвежий. Для реализации медвежьего сценария нужен пробой 1.41, тогда целевой ориентир перейдет к 1.40.
USD/JPY 95.91
Вчера мы наблюдали бычью коррекцию. Сопротивление на 96.70. Поддержка на 95.70. Пробой вниз уровня 95 создаст предпосылки для движения к 93.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.08.2009 08:29
Сегодня на рынке форекс 14 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне +0.1% м/м
США. Запасы природного газа в неделю по 7 августа +63 млрд. куб. футов до 3152 млрд. куб. футов
США. Товарно-материальные запасы в июне -1.1%, пересмотрено за май с -1.0% до -1.2%
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю по 9 августа +4 тыс. до 558 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю по 2 августа -141 тыс. До 6.202 млн.
США. Розничные продажи без учета автомобилей в июле -0.6%
США. Розничные продажи в июле -0.1%
США. Индекс импортных цен в июле -0.7% м/м, -19.3% г/г
США. Индекс экспортных цен в июле -0.3% м/м, -8.1% г/г
Еврозона. ВВП за 2-й квартал -0.1% кв./кв., -4.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар на торгах в четверг упал против европейских конкурентов на комбинации хороших новостей по экономикам Еврозоны и слабых новостей по США.
Евро демонстрировал достаточно уверенный рост против доллара в первой половине дня. Стимулом для роста были хорошие данные по ВВП Франции и Германии – ведущих экономик Еврозоны, опубликованные после открытия торгов в Европе. Показатель ВВП Еврозоны во 2-м квартале также превзошел оценки аналитиков. Эксперты ожидали снижения ВВП на квартальном базисе на -0.5%, тогда как реальное снижение составило -0.1%, Эти показатели оказались неожиданными для инвесторов. Ранее на рынке сформировалось мнение, что американская экономика будет восстанавливаться более быстрыми темпами, чем экономика Еврозоны, где бюрократизированный ЕЦБ имеет меньше возможностей для экономического стимулирования, чем ФРС. Однако сейчас эти оценки могут быть пересмотрены.
Экономические данные по США, наоборот, оказались хуже, чем ожидали эксперты. Объем розничных продаж снизился на -0.1% против ожидаемого роста на 0.8%. Американская валюта ослабла не только против евро и фунта, но и против японской иены. Вторая половина дня прошла под знаком коррекции утреннего движения, доллару удалось отыграть часть позиций, однако завершил он день на большинстве сегментов в «минусе».
На сегодня, 14 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ июль/ -0.6% г/г/ -0.6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ июль/ 1.4% г/г/ 1.4% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Продажи в секторе обрабатывающей промышленности/ июнь/ -0.2% м/м/ -6.0% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ июнь/ -0.9% м/м/ 1.0% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ июль/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ июль/ 0.0% м/м/ 0.7% м/м 13:15/17:15/ США/ Загрузка промышленных мощностей/ июль/ 68.1%/ 68.0% 13:15/17:15/ США/ Объемы промышленного производства/ июль/ 0.1% м/м/ -0.4% м/м 13:55/17:55/ США/ Индекс потребительского доверия по данным Мичиганского Университета/ август/ 68.6/ 66.0 13:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания от Мичиганского Университета/ август/ na/ 2.9%
В центре внимания сегодня будут данные по потребительским ценам в Еврозоне и США. Для наблюдения за этими данными следует помнить, что высокое ценовое давление заставляет Центробанки повышать ставки и ограничивать затраты. Таким образом, если данные будут выше прогнозов, то соответствующая валюта может пойти вверх, и наоборот.
Вечером также следует обратить внимание на индекс потребительских настроений Университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4267
Вчера пара пробила краткосрочную линию сопротивления. Ключевой уровень находится на отметке 1.4336. Необходим его пробой, чтобы уровни 1.4500 и 1.4719 стали потенциальными целями. А медвежий сценарий был отменен. Поддержка в зоне 1.4220 - 1.4180 может стать целью сегодняшнего движения, если коррекция продолжится.
USD/JPY 95.18
Пара пробила уровень поддержки на отметке 95.70. Это тревожный сигнал для быков, пробой вниз отметки 95 может стать медвежьим сигналом для движения к краткосрочной цели на 94.50. В случае коррекции с текущего уровня вверх сопротивление находится на 95.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.08.2009 08:32
Сегодня на рынке форекс 17 августа 2009 года На макроэкономических фронтах.
Япония: 2 квартал 2009 года, Дефлятор ВВП 0.5% кв/кв, против 0.9% кв/кв;
Япония: 2 квартал 2009 года, Прирост ВВП 0.9% кв/кв, против -3.8% кв/кв;
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 63.2 против 66.0 в июле
США. Объем промышленного производства за июль +0.5% м/м
США. Использование производственных мощностей за июль +0.4 пкт. до 68.5%
США. CPI не изм. м/м, -2.1% г/г, чистый CPI +0.1% м/м, +1.5% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле пересм. -0.7% г/г (-0.6%), в июне -0.1%, в мае - неизм.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне +0.1% м/м
Обзор рынка
В пятницу американский доллар и японская иена укрепились против своих конкурентов на фоне падения котировок на американских биржевых площадках. Евро упал ниже уровня 1.42, а британский фунт ниже уровня 1.65. Иена выросла против евро до 132.22 и против фунта до 156.06.
Экономические релизы по США были смешанными. Так, данные по потребительским ценам оказались хуже прогнозов. В июле был зарегистрирован нулевой рост цен против роста в июне на 0.7%. На годовом базисе индекс потребительских цен снизился на 2.1%. Годовое снижение индекса было самым большим с 1950 года. Если эта тенденция сохраниться, то доллар может оказаться под давлением на рисках дефляции в американской экономике. Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана также выше хуже, чем ожидалось. В августе показатель индекса снизился до 63.2 пунктов против 66.0 в июле. Компонента ожидания снизилась до 62.1 с 63.2.
С другой стороны, данные по ситуации в промышленном секторе США превзошли прогнозы. Объем промышленного производства в июле вырос на 0.5% после снижения на 0.4%. Коэффициент использования производственных мощностей вырос до 68.5%, что также лучше прогноза.
Рынок все-таки отреагировал на этот противоречивый пакет данных стремление избежать рисков. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average снизился на 76,79 пункта, или 0,82%, до 9321,40 пункта. За неделю этот индекс потерял 48,67 пункта, или 0,52%. Индекс Standard & Poor's 500 упал в пятницу на 8,64 пункта, или 0,85%, до 1004,09 пункта. За неделю он снизился на 6,39 пункта, или 0,63%. Индекс Nasdaq Composite снизился в пятницу на 23,83 пункта, или 1,19%, до 1985,52 пункта. За неделю его потери составили 14,73 пункта, или 0,74%. Сегодня Азиатская сессия началась с падения на всех биржевых площадках региона.
Основные события предстоящей недели.
Неделя обещает быть не особенно интересной в плане экономических релизов. На этом фоне следует обратить внимание на выступление главы ФРС Бернанке на экономической конференции в Канзасе. Оно запланировано на пятницу 18:00 МСК. Из других новостей, которые могут вызвать интерес рынка, следует отметить: По США
Закладки новых домов и разрешения на строительство, вторник 18:00 МСК, ожидается рост обоих показателей. Объем продаж жилья на вторичном рынке, пятница 18:00 МСК.
По Великобритании
Пакет данных по розничным и потребительским ценам, вторник 12:30 МСК. Публикация протокола последнего заседания ЦБ по денежно-кредитной политике, среда 12:30 МСК. Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы института ZEW, вторник 13:00 МСК, аналитики ожидают роста всех составляющих индекса.
На сегодня, 17 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ июнь/ 0.8% г/г/ -1.4% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ июнь/ 1.4 млрд. евро/ 0.8 млрд. 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Empire Manufacturing / август/ 3.1/ -0.6 14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США/ июнь/ 17.7 млрд. долларов/ -19.8 млрд. 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ август/ 18/ 17
Несмотря на то, что сегодня понедельник, нас ожидает несколько интересных релизов по США: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing, отчет казначейства по покупкам американских ценных бумаг и индекс рынка жилья NAHB. Во всех случаях эксперты ожидают улучшения показателей.
Если индексы Empire Manufacturing и NAHB выйдут на уровне или лучше прогнозов, то доллар может оказаться под давлением на склонности интереса к риску. При выходе данных хуже прогнозов доллар может вырасти.
Что касается Отчета Казначейства, то здесь должна сработать прямая взаимосвязь. Если вновь будет зарегистрирован отток капитала из американских активов, то доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4153
Пара находится немного выше важной восходящей линии тренда, которую она тестировала уже трижды за последнее время. Судя по всему, сейчас тест может состояться около 1.4085/50. Пробой этого уровня даст сигнал для активизации медведей. Откат от поддержки создаст предпосылки для движения к 1.4250.
USD/JPY 94.60
После пятничного движения вниз целевой ориентир перенесен на 93.80. Однако судя по осцилляторам, сначала не исключена коррекция вверх к 95.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.08.2009 08:28
Сегодня на рынке форекс 18 августа 2009 года На макроэкономических фронтах.
США. Чистые покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами в июне $123.6 млрд., чистые покупки иностранных ценных бумаг американскими инвесторами в июне $32.9 млрд. Сальдо операций $90.7 млрд.
США. Чистый отток капитала в июне $31.2 млрд. против прогноза притока в $23.0 млрд
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в августе 12.08 против прогноза 3.00
Еврозона. Сальдо торгового баланса в июне +Е4.6 млрд. против Е2.1 млрд. (пересмотрено с +Е1.9 млрд.) в мае
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в июне +Е1.0 млрд. против прогноза +Е1.3 млрд.
Обзор рынка
Опасения в отношении мирового экономического кризиса вновь начинают доминировать на рынке, что приводит к стремлению инвесторов избавиться от рискованных активов и поддерживает «безрисковые» валюты вроде доллара и иены. На торгах в понедельник евровалюты упали против доллара на фоне падения фондовых индексов на мировых торговых площадках.
Индекс Shanghai Composite упал на 6%, после того как было заявлено о снижении объема инвестиций в экономику Китая на 35%. Токийский индекс Nikkei ушел в минус на 3%. Американская валюта на этом фоне выросла до месячного максимума против фунта 1.63 и двухнедельного максимума против евро на 1.4050.
Ситуация немного изменилась во второй половине дня. Американские новости в целом продолжили формировать у инвесторов мнение о том, что американская экономика уже достигла дна. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка вырос в августе до 12.08 пунктов против ожидаемого роста до 3.00 пунктов. Индекс Национальной ассоциации строителей жилья NAHB вырос до 18 пунктов против 17 в июле.
Конкуренты доллара сделали попытку отыграть часть утерянных позиций. Однако падение котировок американских акций продолжило оказывать давление на рисковые валюты. По итогам торгов основные фондовые индексы США закрылись с понижением на 1.9-2.8%.
Более значительная коррекция вчерашнего движения имела место сегодня утром на фоне роста котировок на азиатских торговых площадках.
Японская иена продемонстрировала вчера ощутимый рост, достигнув 132.53 иен за евро и 153.52 за фунт. Кроме общих тенденций рынка рост иены обеспечила информация о предстоящем на этой неделе возврате средств японскими инвесторами в объеме 80 млрд. долл. в виде процентных выплат и суммы погашения по американским облигациям.
На сегодня, 18 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ июль/ 1,6% г/г/ 1,8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен / июль/ 1,5% г/г/ 1,6% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ июль/ -1,7% г/г/ -1,6% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ август/ 45,2/ 39,5 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ / август/ 44,6/ 39,5 12:30/16:30/ Канада/ Иностранные закупки ценных бумаг / июнь/ 16,25 млрд. канадских долларов/ 18,89 млрд. 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ июль/ 580 000/ 570 000 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ июль/ -0,2% м/м/ 1,8% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ июль/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м 12:30/16:30/ США/ Начало строительства/ июль/ 600 000/ 580 000
Утром следует обратить внимание на данные по инфляции в Великобритании. Снижение инфляционного давления (особенно если данные выйдут ниже прогноза) может оказать давление на фунт, так как такая новость будет воспринята рынком как сигнал того, что БА может продолжить печатать фунты. Выход данных выше прогнозов поддержит британскую валюту.
Евро может вырасти на публикации данных по индексу ZEW, особенно, если индекс выйдет на уровне прогноза или выше.
Из американских данных в первую очередь интерес будут представлять данные по разрешениям на строительство и началу строительств. В обоих случаях прогнозируют улучшение показателей. Возможно давление на доллар, если на рынке будет доминировать в качестве движущий силы фактор стремления к риску.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4102
Пара не смогла удержаться под важным уровнем 1.4050 и вновь пересекла его вверх. Сейчас вероятен откат в зону 1.4100 – 1.4150 с последующим движением к 1.4050. От способности пробить или не пробить эту отметку будет зависеть дальнейший прогноз. В случае пробоя цель нисходящего движения перейдет на 1.3950.
USD/JPY 94.85
Пара откатилась к краткосрочному сопротивлению. Отскок от него может привести ее к 93.80. Пробой 94.85 отменит медвежий прогноз.
Великобритания: июль, Индекс потребительских цен 0,0% м/м 1,8% г/г с 1,8% г/г
Япония. Индекс опережающих индикаторов в июне 79.9
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в июне 88.0
Обзор рынка
На торгах во вторник американский доллар потерял часть отыгранных ранее позиций против евро и британского фунта, поскольку инвесторы вновь начали толерантнее относиться к риску. Главными факторами, обусловившими рост евровалют, стали благоприятные экономические данные по Еврозоне и рост фондовых индексов в США и Европе.
В ходе вчерашних торгов евро удалось пробить отметку 1.41, закрепиться над ней и сходить к 1.4166. Британский фунт вырос до 1.6572.
Рост интереса к риску и евровалютам стал заметен на рынке , после публикации данных института ZEW. Индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в августе до 3-летнего максимума с 39.5 и до 56.1. Аналитики ожидали роста индекса до 45.0 пкт. Индекс оценки текущей ситуации вырос до -77.2 против -89.3.
В пользу фанта сыграли данные по потребительским ценам в Великобритании. Ценовые индексы продемонстрировали, что ценовое давление постепенно нарастает. Это может стать причиной того, что Банк Англии начнет поднимать ставки раньше, чем ожидают эксперты.
Данные по США не оказали существенного влияния на торги. Количество закладок новых домов и разрешений на строительство вышли хуже прогнозов. Однако число закладок новых домов на одну семью в США в июле выросло с рекордно низкого уровня, достигнутого в феврале, на 37%, тогда как количество самих непроданных домов сократились, это демонстрирует повышение спроса на жилую недвижимость в США.
Американские биржевые индексы завершили день с повышением на 0.9-1.3%. На утренних торгах в Азии фондовые индексы находится на положительной территории.
На сегодня, 19 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ июль/ -0,1% м/м/ -0,1% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ июнь/ -1,7 млрд. евро/ -1,2 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии / na/ na/ na 10:00/14:00/ Великобритания/ Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников/ август/ -50/ -59 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ июль/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ июль/ -0,2% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 14 августа/ 2,5 млн. баррелей/ na
В центре внимания сегодня будет публикация протокола последнего заседания Банка Англии. В связи с появившимися вчера данными об усилении инфляционного давления не исключен рост интереса инвесторов к сделкам с британским фунтом и повышение его волатильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4145
Пара не перепутье. Уверенный пробой вверх уровня 1.4150 может создать предпосылки для движения к 1.4327. С другой стороны, пробой вниз 1.40 откроет путь для движения к 1.4050 и далее 1.3950.
USD/JPY 94.67
Сопротивление на 95.30, пока пара ниже этого уровня вероятно движение к 94.02
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.08.2009 08:39
Сегодня на рынке форекс 20 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 14 августа -8.397 млн. против прогноза +1.2 млн.
США. Запасы дистиллятов в неделю до 14 августа -650 000 против прогноза +700 000
США. Запасы бензина в неделю до 14 августа -2.177 млн. против прогноза -1.0 млн.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в июле +0.4% м/м
Канада. Базовый индекс цен потребителей в июле неизм., +1.8% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в июле -0.3% м/м, -0.9% г/г
Великобритания. CBI: заказы в августе -54% против -59% в июле
Еврозона. Производство в строительном секторе в июне -1.1% м/м до -8.8% г/г
Великобритания. Банк Англии, MPC: 6 из 9 членов комитета проголосовало за увеличение объема покупок активов на stg50 млрд., Мервин Кинг, Бесли и Майлз высказались в пользу увеличения количественного ослабления на stg75 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в июне -Е0.3 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в июне -Е5.3 млрд.
Германия. Индекс цен производителей в июле -1.5% м/м до -7.8% г/г
Обзор рынка
Американский доллар на торгах в среду упал против евровалют на фоне роста котировок на фондовых рынках и повышения цен на нефть. Британскому фунту удалось отыграть позиции, утерянные на выходе протоколов последнего заседания Банка Англии.
Фунт упал до уровня 1.6374, после того как стало известно, что на последнем заседании Банка Англии 3 из 9 членов, включая главу БА Мервина Кинга, высказались за то, чтобы напечатать 75 миллиардов фунтов. Это предложение было более радикальным, чем принятое в итоге решение увеличить программу покупки активов на 50 миллиардов фунтов. Примеру фунта последовал евро, который нашел дневное дно около 1.4086.
Однако уже к середине дня евровалюты развернулись вверх и отыграли утреннее снижение. Это произошло на фоне роста котировок на ведущих фондовых биржах. Как отмечают эксперты, стимул для фондовых рынков, которые утром испытали негатив со стороны данных по экономике Китая, стал рост цен на нефть. Нефть существенно выросла в цене, после того как стало известно о рекордном снижении запасов нефти в США на прошлой неделе.
Правда, рост котировок на биржах был весьма умеренным. Американские фондовые индексы выросли на 0.5-0.6%, несмотря на это евро вырос против доллара почти на две фигуры до 1.4263.
На сегодня, 20 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ июль/ 1,79 млрд. швейцарских франков/ 1,57 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ июль/ 0,4% м/м/ 1,2% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований гос. сектора/ июль/ 0,1 млрд. фунтов стерлингов/ 13,0 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ июль/ 0,2% м/м/ -0,2% м/м 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ август/ na/ 0,0 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ июнь/ -0,1% м/м/ -0,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 15 августа/ 548 000/ 558 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии/ август/ -1,9/ -7,5 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м 14:30/18:30/ Канада/ Публикация ежеквартального отчета Банка Канады/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 14 августа/ na/ 63 млрд. куб.футов
Утром стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Это один из самых важных показателей для фунта. Отрицательный показатель может оказать давление на фунт. Значение выше 1% дать стимул для роста.
Из новостей по США некоторый интерес для рынков могут представлять индекс ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. Пока реакция рынка данные остается «кризисной», т.е. лучшие, чем ожидалось данные по США приводят к росту оптимизма и оказывают давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4226
Вчера пара попробовала пробить верхнюю границу медвежьего канала. Сопротивление на 1.4270. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к ключевой отметке 1.4336. Поддержка на 1.4180/50, пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.4050.
USD/JPY 94.35
Пара находится в медвежьем канале, целевой ориентир движения 93.35. Сопротивление 94.65 и 95.25. Пробой второго уровня может отменить медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.08.2009 09:06
Сегодня на рынке форекс 21 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 14 августа +52 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июле +0.6% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в августе 4.2
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 9 августа 6.241 млн.
Канада. Оптовые продажи в июне +0.6% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 16 августа 576 000
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июле +stg8.0 млрд.
Великобритания. Розничные продажи в июле +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.7% г/г
Великобритания. Агрегат М4 в июле +1.0% м/м до +13.6% г/г
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в июле +stg0.2 млрд.
Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов в июле 53 400 против 50 200 в июне
Обзор рынка
Отношение к риску и поведение фондовых индексов продолжают оставаться главными факторами для рынка форекс. Благоприятный макроэкономический фон и рост цен на акции на американских торговых площадках способствовали укреплению рисковых инструментов против доллара США.
Экономические новости по США демонстрируют улучшение ситуации в первой мировой экономике. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии перешел на положительную территорию и составил 4.2 пункта. Индекс опережающих индикаторов продолжает демонстрировать положительную динамику.
Американские фондовые индексы третий день подряд завершили с повышением. Кроме экономических индексов стимул для роста оптимизма на рынке был получен от заявления компании AIG о намерении выплатить долги правительству. Акции компании выросли на 21% и подтолкнули вверх весь финансовый сектор. Основные индексы закрылись с повышением 0.7%-1.1%.
На этом фоне евро вырос против доллара до 1.4274, а против японской иены до 134.60. У британского фунта дела обстояли несколько хуже, достигнув 1.6602, он в середине дня обвалился к 1.6450 на слабом пакете финансовых данных по Великобритании. В частности против фунта сыграли данные по чистому объему заемных средств государства, который вырос до 8.0 млрд. фунтов против ожидаемого показателя 0.6 млрд. фунтов.
На сегодня, 21 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 47,1/ 45,7 07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ август/ 48,8/ 48,1 08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 47,8/ 46,3 08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 46,6/ 45,7 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ июль/ 5,03 млн./ 4,89 млн. 14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернаке/ na/ na/ na
В центре внимании сегодня будут данные по продажам на вторичном рынке жилья США. Фактор оптимизма продолжает работать против доллара. Если данные будут на уровне прогноза или лучше, что американская валюта может оказаться под давлением. При значении ниже 4.9 млн. возможно снижение евро и фунта против доллара.
Вечером ожидается выступление функционеров ФРС Бернанке и Мэдигана на экономической конференции в Канзас-сити. Маловероятно, что будут затрагиваться темы валютного рынка, однако обратить внимание на время их выступлений следует.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4213
Вчерашнее движение пары было неуверенным и не прояснило ситуации. Сопротивление остается на 1.4270. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к ключевой отметке 1.4336. Поддержка на 1.4180/50, пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.4050.
USD/JPY 93.56
Пара продолжает торговаться в границах медвежьего канала. Целевой ориентир – 93.25. Сопротивление на 94.65. Пробой этого уровня снизит медвежий градус и переведет пару в состояние неопределенности.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.08.2009 08:29
Сегодня на рынке форекс 24 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия Продажа новых автомобилей июль -6.9% \ 5.7% м/м
США. Продажи существующих домов в июле 5.24 млн. против прогноза 5.00 млн.
Швейцария. Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Швейцарии в иностранной и национальной валюте на уровне ААА со стабильным прогнозом.
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 49.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 47.9
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 50.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 54.1
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 49.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 48.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 50.2 Обзор рынка
Американский доллар и японская иена оказались под давлением на торгах в пятницу в связи с ростом оптимистических настроений среди участников торгов. Хороший фундаментал по США и оптимизм Бена Бернанке дали стимул для ралли на мировых фондовых рынках, что, в свою очередь, привлекло внимание инвесторов к таким рискованным активам как евро, фунт и нефть.
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США четвертый месяц подряд демонстрируют рост. В июле было продано 5.24 миллиона домов против ожидаемого уровня продаж 5 миллионов.
Глава ФРС Бен Бернанке, выступая в пятницу вечером на экономической конференции в Канзасе, заявил, что благодаря действиям центральных банков и правительств мировой экономике удалось избежать углубления кризиса, и в ближайшее время начнется ее рост. По словам Бернанке, в США пик кризиса преодолен, но процесс восстановления будет медленным по причине высокого уровня безработицы.
Рынки отреагировали на это заявление ростом оптимизма. По итогам пятничных торгов индекс Dow Jones вырос на 1,67%, впервые в нынешнем году превысив отметку 9.500 пунктов. Индекс акций 500 крупнейших компаний США S&P 500 закрылся ростом на 1,86%, а индекс акций компаний высоких технологий NASDAQ прибавил 1,59%. Таким образом, S&P 500 и NASDAQ достигли рекордного за последние 10 месяцев уровня. Цена на нефть на торгах в пятницу достигла самого высокого уровня с начала года: октябрьский фьючерс на сырую нефть на NYMEX подорожал по итогам торгов до $73,89 за баррель, в ходе сессии цена доходила до важного психологического уровня 75 долларов.
Против доллара также сыграло заявление лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица. Стиглиц указал на ущербность использования доллара в качестве резервной валюты и выступил с предложением создать новую глобальную валюту при поддержке таких быстро развивающихся стран как Китай.
Сегодня Токийские фондовые индексы находятся на положительной территории, следуя примеру американского фондового рынка. Это способствует давлению на иену и укреплению таких региональных рисковых валют как новозеландский и австралийский доллары.
Основные события предстоящей недели.
Большинство данных, которые выйдут на этой неделе, как ожидают аналитики, должны подтвердить слова Бернанке о том, что пик кризиса пройден и мировая экономика начала стабилизацию. Если прогнозы подтвердятся, то доллар может остаться под давлением в течение большей части недели.
Новости по США
Индикатор потребительских настроений СВ, вторник, 18:00 МСК, ожидается рост показателя.
Заказы на товары длительного пользования, время публикации: среда, 16:30 МСК, прогноз: рост 3% против снижения на -2.5%.
ВВП во 2-м квартале, предварительные данные, четверг, 16:30 МСК, пересмотр с -1% к\к до -1.4% к\к
Индикатор настроений потребителей по версии Университета Мичигана, пятница 18:00 МСК ожидается рост показателя.
По Великобритании
ВВП во 2-м квартале, предварительные данные, пятница, 12:30 МСК, пересмотра не ожидается.
По Еврозоне
Индексы IFO для немецкой экономики, время публикации: среда, 12:00 МСК, ожидается рост показателей индексов.
На сегодня, 24 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Из сегодняшних данных следует обратить внимание на данные по промышленным заказам в Еврозоне. В случае выхода показателя лучше прогноза возможен рост евро. Отрицательное значение прироста может оказать давление на евровалюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4333
На часовых графиках пара пробила вверх медвежий канал, в котором она находилась в течение последних недель. В случае успешного преодоления уровня 1.4336 - это станет подтверждением бычьего импульса - краткосрочная цель будет перенесена на 1.4446. Пробой этого уровня создаст предпосылки для среднесрочного движения к 1.4719. Поддержка на 1.4310 и 1.4250. Пробой второго уровня создаст предпосылки для временной отмены бычьего сценария.
USD/JPY 94.81
На 4-часовом графике пара сделала попытку пробоя медвежьего канала, в котором она находилась с начала августа. Целевой ориентир движения на 95.05 и далее на 96.60. Поддержка на 94.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.08.2009 08:32
Сегодня на рынке форекс 25 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Розничные продажи в июне +1.0% против +1.1% в мае
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в июне +1.0% против +0.6% в мае
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июле -0.74 против -1.82 в июне
Еврозона. Новые промышленные заказы в июне +3.1% м/м, -25.1% г/г
Обзор рынка
В связи с тем, что в начале недели традиционно почти не публикуется важных экономических новостей, внимание рынка в понедельник было сконцентрировано на выступлениях представителей ведущих мировых Центробанков. Движения валютных пар происходили в нешироких диапазонах с небольшой тенденцией к коррекционному, как кажется, укреплению доллара.
Глава ФРС Бен Бернанке, выступая на симпозиуме в Джэксон Холе, Вайоминг, представил оптимистичный прогноз на экономические перспективе, заявив, что «экономическая активность восстанавливается, перспективы роста, как в США, так и за рубежом, кажутся хорошими».
Президент ЕЦБ Жан Клод Трише был более осторожным. Выступая вчера, он предположил, что учетные ставки будут оставаться низкими в течение значительного периода времени. Он также заявил, что «экономика начинает восстанавливаться после периода свободного падения», однако «это не означает, что перед нами дорога с выбоинами и рытвинами».
Основные валютные пары продолжают двигаться без определенных тенденций в диапазонах. Улучшение экономических показателей по США и рост фондовых рынков в ближайшее время может оказать давление на доллар.
Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне. Европейской валюте не удалось значительно укрепиться на лучших, чем ожидалось данных по промышленным заказам, что вызывает некоторую тревогу относительно перспектив евро.
Американские фондовые индексы закрылись с небольшим понижением. Сегодня утром на торгах в Токио фондовые индексы находятся на отрицательной территории, а цена на нефть упала ниже 74 долларов за баррель.
На сегодня, 25 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ июль/ na/ 0.96 06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 2 квартал 2009 года/ 0.3% кв/кв/ 0.3% кв/кв 07:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 2 квартал 2009 года/ 3.96 млн./ 3.96 млн. 08:15/12:15/ Швейцария/ Выступление председателя Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на получение ипотечного кредита/ июль/ 37 900/ 35 200 09:30/13:30/ Швейцария/ Выступление заместителя председателя Швейцарского Национального Банка Т. Джордана/ na/ na/ na 13:00/17:00/ Еврозона/ Индекс делового климата по данным Национального Банка Бельгии/ август/ -19.7/ 22.8 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома по данным S&P/CS/ июнь/ -16.3% г/г/ -17.1% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия/ август/ 48.1/ 46.6 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ июнь/ 0.4% м/м/ 0.9% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе региона Ричмонда/ август/ 14/ 14 15:15/19:15/ Швейцария/ Выступление заместителя председателя Швейцарского Национального Банка Т. Джордана/ na/ na/ na 16:15/20:15/ Великобритания/ Выступление члена совета по валютной политике Банка Англии Ч. Бина/ na/ na/ na
Несмотря на обилие запланированных на сегодня новостей, все они относятся к новостям второго плана.
Данные по пересмотренному ВВП Германии окажут на рынок влияние только, если они будут расходиться с прогнозами.
Из американских новостей можно отметить индекс потребительских настроений по версии СВ, выход показателя лучше прогноза окажет давление на доллар, хуже может поддержать американскую валюту. Аналогичен прогноз на индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4302
Пара консолидируется. Для продолжения движения вверх ей нужен пробой 1.4336, тогда краткосрочная цель будет перенесена на 1.4446. Пробой этого уровня создаст предпосылки для среднесрочного движения к 1.4719. Поддержка на 1.4250. Пробой второго уровня создаст предпосылки для временной отмены бычьего сценария.
USD/JPY 94.10
Пара достигла вчера первой бычьей цели на 95.05, но не смогла продвинуться дальше вверх. Однако, если она останется выше 94, то бычий сценарий также будет остваться в силе. Краткосрочное сопротивление на 95.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.08.2009 08:31
Сегодня на рынке форекс 26 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса в июле +Y380.2 млрд., с учетом сезонных колебаний +Y194.5 млрд.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -3.4% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 24 августа -45 против прогноза -45 пунктов
США. Индекс цен на жилье FHFA во 2-м квартале -0.7 кв./кв., -6.1% г/г
США. Индекс цен на жилье FHFA в июне +0.5% м/м, -5.0% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в августе 14 против 14 в июле
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 54.1 против 47.4 в июле
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в июне +1.4% м/м; -15.4% г/г
Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в июле 38 181 против 35 564 в июне
Германия. ВВП во втором квартале +0.3% кв/кв до -7.1% г/г
Обзор рынка
Валютный рынок продолжает оставаться в состоянии неопределенности, вчерашний день не прояснил перспектив основных валютных пар.
Утро началось с укрепления доллара против европейских валют на фоне снижения котировок на азиатских фондовых биржах. Японская иена также укрепилась против евро и фунта. Европейские новости сошлись с прогнозами и не оказали существенного влияния на рынок.
Следует отметить, что британская валюта продолжает оставаться под давлением после публикации на прошлой неделе протоколов Банка Англии, в которых говорилось о более радикальных планах количественного смягчения, чем те, которые были озвучены ранее.
Именно поэтому фунт больше всего упал против евро, сформировав дневной минимум около 1.6339, евро упал до 1.4252.
Ситуация изменилась после открытия торгов в США. Фондовые рынки открылись повышением и завершили день на положительной территории, хотя по итогам торгов повышение было маргинальным. Вслед за акциями потянулись вверх евро с фунтом, а доллар начал падать.
Новостной фон был в основном благоприятным. Индекс потребительских настроений СВ вырос больше, чем ожидалось, также как и цены на дома для одной семьи. Барак Обама заявил о намерении выдвинуть Бена Бернанке на второй срок, что в целом также способствовало росту оптимизма. Единственной ложкой дегтя в бочке меда стали данные по индексу ФРБ Ричмонда, чье значение составило 14 пунктов вместо ожидаемых 16.
Несмотря на хорошие новости, рынок начинает реагировать на них все инертнее. Видимо рынок в своих текущих котировках уже оценил начавшееся восстановление мировой экономики и теперь нуждается в дополнительных стимулах и новостях.
На сегодня, 26 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ июль/ -0.9% м/м/ 0.4% м/м 08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата по данным Ifo/ август/ 89.1/ 87.3 12:30/16:30/ Канада/ Корпоративные прибыли/ 2 квартал 2009 года/ na/ -11,8% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ июль/ 1.1% м/м/ 1.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ июль/ 3.3% м/м/ -2.5% м/м 12:30/16:30/ США/ Продажи новых домов/ июль/ 393 000/ 384 000 12:30/16:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 21 августа/ na/ -8.4 млн. баррелей 12:30/16:30/ США/ Выступление члена Комиссии по открытым рынкам Д. Локхарта/ na/ na/ na
Из новостей по Еврозоне интерес будут представлять в первую очередь индексы IFO для немецкой экономики. Согласно прогнозам экономистов ожидается рост основного индекса и его составляющих по итогам августа. Вы данных на уровне или выше прогнозов может поддержать котировки евровалют.
По США сегодня две важных новости. Во-первых, это индекс заказов на товары длительного пользования, во-вторых, данные по продажам новых домов. В обоих случаях экономисты ждут улучшения показателей, что должно лишний подтвердить заключения большинства политиков и экономистов о том, что дно кризиса позади. Выход данных лучше прогнозов может вновь продубить в трейдерах желание рисковать и поддержать евровалюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4299
Пара торгуется в классическом прямоугольнике с границами 1.4250 - 1.4375. Необходим пробой диапазона в одну или другую сторону, чтобы сделать прогноз о дальнейшем направлении пары. Пробой верхней границы создаст предпосылки для движения к 1.4719. Пробой нижней границы может привести пару к 1.4170 или далее к 1.4050.
USD/JPY 94.16
Для пары очень важно удержать позицию над 94.00, пока она выше этого уровня, целевой ориентир на 95.05. Если же пара не сможет остаться выше 94.00, то важно оценить ее поведение около 93.78. Пробой того уровня вниз усилит медвежий моментум.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.08.2009 09:29
Сегодня на рынке форекс 27 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Общее число безработных в июле 2.54 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 21 августа -1.7 млн. до 208.1 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 21 августа +0.8 млн. до 162.4 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 84.1%
США. Запасы нефти в неделю до 21 августа +0.2 млн. до 343.8 млн. баррелей
США. Продажи новых домов в июле +9.6% до 433 тыс.; пересм. в июне с 384 тыс. до 395 тыс.
США. Заказы на товары длительного пользования в июле +4.9%, без учета транспорта +0.8%
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 22 августа +12.7%
Германия. Индекс делового климата Ifo в августе 90.5 против 87.3 в июле
Германия. Индекс деловых условий Ifo в августе 86.1 против 84.3 в июле
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в августе 95.0 против 90.4 в июле
Германия. Индекс импортных цен в июле: -0.9% м/м против прогноза -0.8% м/м
Германия. Индекс импортных цен в июле: -12.6% г/г против прогноза -12.5% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в июле +Y380.2 млрд., с учетом сезонных колебаний +Y194.5 млрд.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -3.4% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 24 августа -45 против прогноза -45 пунктов
Обзор рынка
Позитивные экономические новости не создают оптимистичного настроя у инвесторов, а валютный рынок продолжает следовать в фарватере рынка акций. Доллар торговался разнонаправлено, следуя тенденции котировок на акции на мировых биржах.
Сильные данные по индексам IFO, которые вышли лучше прогнозов, не смогли оказать существенной поддержки евровалюте. Сформировав дневной максимум на 1.4350, евро начал достаточно быстро скатываться вниз, пока не достиг 1.4214. Также под сильным давлением оказался британский фунт, который упал до 6-недельного минимума на 1.6159.
Причиной падения фунта стало неблагоприятное состояние в банковском секторе Великобритании. Доходность по краткосрочным государственным облигациям продолжает падать, так как программа количественного смягчения пока не достигла своего результата. Все это вызывает разговоры о возможности введения отрицательных процентных ставок по банковским депозитам.
Открытие торгов в США вновь изменило ситуацию на рынке. Данные по заказам на товары длительного пользования и продажам на первичном рынке жилой недвижимости вышли лучше прогнозов. Темпы роста продаж новой недвижимости составили 9.6% - самый высокий показатель за последние 4 года.
Однако рынки в последние дни не очень активно реагируют на хорошие новости по мировым ведущим экономикам. Хотя новости поддержали американские фондовые индексы на положительной территории, по итогам дня их рост был небольшим. Они закрылись с повышением на 0.01-0.04%. Также и на валютном рынке: евро и фунт отыграли часть утерянных в середине дня позиций, однако так и не смогли приблизиться к утренним максимумам.
На сегодня, 27 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье Nationwide/ август/ 0.5% м/м, -3.9% г/г/ 1.3% м/м, -6.2% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ июль/ 3,3%/ 3.5% 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 за 3 мес. до июля/ 3,5%/ 4.1% 10:00/14:00/ Великобритания/ Объем розничных продаж CBI/ август/ na/ -15% 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 22 августа/ 565000/ 576 000 12:30/16:30/ США/ Второй пересмотр прироста ВВП/ 2 квартал 2009/ -1,6%/ -1.0% 12:30/16:30/ США/ Ценовой индекс расходов на потребление/ 2 квартал 2009/ na/ 1.3% 12:30/16:30/ США/ Основной ценовой индекс расходов на потребление/ 2 квартал 2009/ 2.0% / 2.0% 13:05/17:05/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ август/ 0.0% м/м, -0.2% г/г/ 0.0% м/м, -0.5% г/г 13:05/17:05/ Германия/ Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен/ август/ -0.4% -0.7% 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа EIA/ за неделю до 21 августа/ na/ na
Следует обратить внимание на данные по ценам на жилье в Великобритании по версии Nationwide. Замедление темпов роста цен, особенно, если данные выйдут хуже прогнозов, может оказать давление на фунт.
Также интерес будет представлять пересмотренный показатель ВВП США. Трудно предсказать как будет реагировать доллар, если данные будут отличаться от прогноза в худшую или лучшую сторону, поэтому лучше быть готовым к возможному росту волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4242
Пара обнаружила поддержку около нижней границы бычьего канала и около уровня отката движения 1.4044 - 1.4375 на 50% в районе 1.4210. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4170 или даже к 1.4050. Сопротивление на 1.4250/80. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4375.
USD/JPY 93.61
Вчера пара сформировала «доджи». В районе 93.70/80 находится сильная поддержка, ее пробой может положить конец бычьей коррекции. Сопротивление на 94.50 и 95.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.08.2009 08:46
Сегодня на рынке форекс 28 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 21 августа +54 млрд. куб. футов до 3258 млрд. куб. футов
Германия. Индекс цен потребителей (предв.) в августе +0.2% м/м, неизм. г/г, в июле -0.5% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей (предв.) в августе +0.4% м/м, неизм. г/г, в июле -0.7% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 23 августа -10 тыс. до 570 тыс.
США. ВВП во 2-м квартале -1.0%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 16 августа -119 тыс. до 6.133 млн.
Великобритания. Валовые капиталовложения во 2-м квартале -10.4% кв./кв.; -18.4% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в июле +3.0% г/г, трехмесячное среднее значение в июле +3.4% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в августе 111.8 пункта
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в сентябре 3.7 пункта
Обзор рынка
Американский доллар резко подешевел против основных конкурентов на фоне лучших, чем ожидалось экономических данных по США, роста на фондовом рынке и повышения цен на сырье.
Утро началось с разнонаправленных торгов. Так, европейской валюте удалось укрепиться против доллара после публикации данных по росту потребительских цен в землях Германии. С другой стороны, британский фунт снижался против американской валюты на слухах о том, что Банк Англии может принять решение о введении отрицательных ставок на депозиты коммерческих банков, как это ранее было сделано в Швеции.
Данные по ВВП США оказались лучше прогноза. Вместо ожидаемого снижения квартальной динамики ВВП с -1% до -1.6%, показатель при пересмотре остался на прежнем уровне -1%. Однако количество безработных в США, как показал еженедельный отчет министерства труда, значительно выросло.
Именно поэтому фондовый рынок был в замешательстве. Сначала фондовые индексы ушли на отрицательную территорию, а затем вновь вернулись на положительную. Последний момент и стал триггером движения на валютном рынке. Инвесторы начали массово сбрасывать американские доллары, в результате чего за час «зеленый» обвалился против евро более чем на фигуру, образовав дневной минимум в районе 1.4403.
Ралли на фондовом рынке было намного менее впечатляющим. Рост фондовых индексов составил 0.1-0.3%.
На сегодня, 28 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Цены на импорт/ июль/ -0.8% м/м, -12.5% г/г/ 0.4% м/м, -11.3% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уточненный прирост ВВП/ 2 квартал 2009/ -0.8% кв/кв, -5.6% г/г/ -0.8% кв/кв, -5.6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения/ август/ na/ 76.0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах/ август/ -2.5/ -2.71 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ август/ -21/ -23 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс уверенности в промышленном секторе/ август/ -28/ -30 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс уверенности в секторе услуг/ август/ -17/ -18 12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ июль/ 0.3%/ -1.3% 12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ июль/ 0.2%/ 0.4% 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал 2009/ -11,2 млрд. канадских долларов/ -9,1 млрд. канадских долларов 12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ июль/ 0.5%/ -0.7% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ июль/ -3.3%/ 6.2% 12:30/16:30/ США/ Основной индекс расходов на личное потребление/ июль/ 0.1%/ 0.2% 13:55/17:55/ США/ Индекс настроения Мичиганского Университета/ август/ 64,5/ 63.2
Из сегодняшних данных особо выделим данные по ВВП Великобритании. Фунт плохо чувствует себя в последнее время. Если данные по ВВП выйдут хуже прогноза, то это может оказать давление на британскую валюту, а возможно и на евро.
Из новостей по США следует обратить внимание на индекс расходов на личное потребление и индекс настроений Университета Мичигана. Они выходят к концу недели, и их влияние на рынок будет ограниченным. Отметим, что прогнозы разнонаправленные, аналитики ожидают замедления темпов роста расходов на потребление (негативный с точки зрения экономики прогноз, вполне возможна поддержка для доллара) и роста индикатора потребительских настроений (позитивный для экономики признак, и вероятно негативный для доллара),
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4357
Пара оттолкнулась от нижней границы бычьего канала и пошла вверх. Целевой ориентир движения в канале на 1.4446. Однако сейчас более вероятно движение к поддержке на 1.4290. Пробой вниз этого уровня отменит бычий прогноз.
USD/JPY 93.68
Целевой ориентир начавшегося вчера медвежьего движения на 92.70. Однако сейчас более вероятно восстановление к сопротивлению в районе 94.00. Пробой вверх этого уровня отменит медвежий прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.08.2009 08:47
Сегодня на рынке форекс 31 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июль, Прирост средней заработной платы -4,8% г/г с -7.0% г/г;
Австралия: июль, Кредитование частного сектора 0,2% м/м с 0.1% м/м;
Австралия: август, Оценки уровня инфляции от MI 0,0% м/м с 0.9% м/м;
Япония: июль, Розничные продажи -2,5% м/м с -2.9% м/м;
Япония: июль, Предварительные данные по объемам промышленного производства 1,9% м/м с 2.3% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 65.7 против 66.0 в июле
США. Личные доходы в июле неизм. против -1.1% в июле
США. Личные расходы в июле +0.2% против +0.6% в июле
США. Базовый PCE в июле +0.1% м/м; +1.4% г/г
Еврозона. Индекс делового климата в августе -2.21 против -2.70 в июле
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в августе -11 против -18 в июле
Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -22
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в августе -26
Еврозона. Индекс экономического доверия в августе 80.6; в июле неизм. 76.0
Великобритания. ВВП во 2-м квартале пересм. до -0.7% кв./кв.; -5.5% г/г
Обзор рынка
Доллар на торгах в пятницу укрепился против японской иены и евро в ходе легких торгов на смешанных экономических репортах по ведущим мировой экономикам.
Опубликованные в пятницу данные по дефляции и безработице в Японии продемонстрировали, что они находятся на рекордных уровнях. Также давление на иену оказали данные по резкому снижению затрат домохозяйств.
Евро достаточно успешно торговался против доллара США в течение большей части дня, удерживаясь в районе недельного максимума. Европейские фондовые индексы закрылись около 10-месячного максимума, тогда как рост цен на нефть поддержал ресурсные валюты.
Однако европейская валюта, также как и американские фондовые индексы оказалась под давлением ближе к вечеру. Причиной падения котировок на рынках и снижения курса евро стала публикация данных по потребительским настроениям в США. Индекс потребительского оптимизма по версии Университета Мичигана вместо ожидаемого роста упал до 4-месячного минимума.
В итоге евро упал почти на фигуру, так как инвесторы предпочли ограничить риски в преддверии выходных. Американские фондовые индексы впервые с 17 августа закрылись на отрицательной территории. Доу Джонс ушел в минус на -0.38%, а Насдак закрылся с понижением на -0.05%.
Сегодняшнее утро дало сигнал к мощному ралли японской иены против американского доллара. Японская валюта сформировала против американской 7-недельный максимум в районе 92.60.
На выборах в Японии, которые состоялись в воскресенье, победу одержала оппозиционная Демократическая партия, которая выступала под лозунгом широких реформ. В частности, демократы обещают предоставить самостоятельность Банку Японии и отказаться от интервенций на рынок с целью ослабления курса японской иены. Основные события предстоящей недели.
Эта неделя обещает быть более интересной, так как на прошлой неделе многие инвесторы воспользовались последними летними днями, чтобы уйти в отпуска. Кроме того, на этой неделе ожидается гораздо больше знаковых новостей для валютного рынка.
В четверг Европейский Центробанк рассмотрит вопрос об учетных ставках. Как ожидают, базовая учетная ставка сохранится на уровне 1%. Поэтому больший интерес для рынка будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, главы ЕЦБ. Начало пресс-конференции в четверг в 16:30 МСК.
Топ-новостью первой недели месяца традиционно является публикация данных по рынку труда США, в частности так называемый отчет NFP, отражающий динамику числа рабочих мест в американской экономике. Ожидается, что сокращение рабочих мест станет менее интенсивным, и потери американской экономики составят где-то 225К вакансий.
Другие интересные новости недели:
Решение ЦБ Австралии по учетной ставке, вторник 08:30 МСК, аналитики ожидают, что ставка останется на уровне 3%.
Безработица в Еврозоне, вторник 13:00 МСК, ожидается рост уровня безработицы.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM (США), вторник, 18:00 МСК, ожидается восстановление индекса на положительную территорию выше 50 пунктов. Также следует обратить внимание на составляющую занятости – она считается опережающим индикаторов для NFP.
ВВП Еврозоны во 2-м квартале, среда 13:00 МСК.
Индекс количества рабочих мест ADP в США, среда, 16:15 МСК, это еще один опережающий показатель для NFP.
Индекс ISM для непроизводственной сферы США, четверг 18:00 МСК,
На сегодня, 31 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Начала строительства/ июль/ -30.3г/г/ -32.4% г/г 05:30/09:30/ Япония/ Выступление Главы Банка Японии Ширакавы/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ август/ -0.4% г/г/ -0.7% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ июнь/ 0.2% м/м/ -0.5% м/м 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго/ август/ 47.4/ 43.4
Сегодня стоит обратить внимание на индекс активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Этот показатель считается опережающим для федерального ISM. Рост индекса на уровне или выше прогноза может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4284
Уверенный пробой 1.4290 может стать сигналом для движения к 1.4201. Однако пока сомнительно, сможет ли пара преодолеть текущую поддержку. Возможно коррекционное движение вверх к 1.4360.
USD/JPY 92.68
Пара находится около прогнозировавшегося уровня поддержки. Осцилляторы в зоне перепроданности, так что логично ожидать коррекционного движения к 93.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.09.2009 09:14
Сегодня на рынке форекс 31 августа 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. РБА оставил ключевую ставку без изменений на уровне 3.00%
Австралия. Сальдо текущего счета во 2-м квартале: -A$13.347 млрд против прогноза -A$10.7 млрд
Австралия. Разрешения на строительство в июле: +7.7% м/м против прогноза +3.3% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в июле: -3.9% г/г против прогноза -9.1% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в августе 50.0 против прогноза 48.0
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в августе 360.8 пункта против 358.2 пункта в июле
Канада. ВВП в июне +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м. ВВП во втором квартале -3.4% против прогноза -3.0%
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей (предв.) в августе +0.3% м/м, +0.2% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в августе +0.4% м/м, +0.2% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе -0.2% г/г против прогноза -0.3% г/г
Италия. Розничные продажи в июне -0.4% м/м; -0.8% г/г
Обзор рынка
Американский доллар упал против основных конкурентов. Основными факторами влияния на рынок были итоги выборов в Японии и данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго.
В Японии на выборах победила Демократическая партия, положившая конец полувековому господству либерал-демократов. Представители Демпартии неоднократно заявляли о том, что необходимо предоставить больше полномочий Банку Японии в проведении более гибкой политики на валютном рынке. Победа демократов вызвала укрепление иены против основных конкурентов доллара, евро и фунта. Росту иены также способствует завершение первой половины финансового года.
После открытия торгов в США пара евро/доллар выросла до внутридневного максимума 1.4351. Причиной роста стали сильные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, который вырос выше ключевой отметки 50 пунктов.
Таким образом, евро и фунт продемонстрировали способность к укреплению даже на фоне разнонаправленных нестабильных движений на фондовых рынках. Американские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов закрылись с понижением на 0.5-0.9%
На сегодня, 1 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП/ 2 квартал 2009 года/ -0.9% кв/кв/ -0.8% кв/кв 06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ июль/ 0.7% м/м/ -1.3% м/м 06:30/10:30/ Австралия/ Индекс товарных цен/ август/ na/ -31.8% г/г 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности/ август/ 47.1/ 44.3 07:55/11:55/ Германия/ Изменение количества безработных/ июль/ 33 000/ -6 000 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по деловой активности в производственном секторе/ август/ 47.9/ 47.9 08:00/12:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Halifax/ август/ 0.5% м/м/ 1.1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 51.5/ 50.8 08:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование/ июль/ 0.4 млрд. фунтов/ 0.4 млрд. фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты/ июль/ 51 000/ 48 000 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ июль/ 9.5%/ 9.4% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ август/ 50.2/ 48.9 14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ июль/ 1.7% м/м/ 3.6% м/м 14:00/18:00/ США/ Затраты на строительство/ июль/ -0.3% м/м/ 0.3% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс разгона инфляции/ август/ 57.3/ 55.0 All Day/ США/ Продажи автомобилей/ август/ 12.0 млн./ 11.2 млн
Главной новостью дня станет публикация индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности для США. Аналитики ожидают, что индекс пересечет важную отметку 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о росте промышленного сектора. Учитывая вчерашнюю реакцию рынка на данные по Чикаго PMI, можно прогнозировать, что, если индекс ISM вырастет выше 50 пунктов, то это может привести к падению курса доллара.
Также обратите внимание на данные индексы в Еврозоне и Великобритании, выход данных хуже прогнозов, может оказать давление на евровалюты в первой половине дня.
Еще один важный показатель – индекс незавершенных сделок по продаже жилья Pending Home Sales. Индекс демонстрирует положительную динамику. Для роста доллара нужно отрицательное значение, или по крайней мере инертный показатель ниже 0.7%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4344
Поддержка для пары на 1.4314. Для продолжения бычьего движения необходимо, чтобы коррекционное снижение удержалось выше этого уровня. Сейчас происходит консолидация в диапазоне 1.4314 -1.4386. Пробой последнего уровня необходим для роста к 1.4403 и далее до 1.4445-59
USD/JPY 93.02
Целевой ориентир в зоне поддержки 92.85-55. Однако сейчас не исключено коррекционное движение к 93.48. Пробой вверх 93.82 отменит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.09.2009 09:22
Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% г/г против прогноза +0.3% г/г
Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров о продаже существующих домов в июле +3.2% м/м до +12.9% г/г
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в августе 52.9 пункта против прогноза 50.5 пункта
США. Расходы на строительство в июле -0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м
Еврозона. Уровень безработицы в июле 9.5% против прогноза 9.5%
Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов в июле 50 100 против прогноза 50 100
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в августе 49.7 против прогноза 51.5
Великобритания. Агрегат М4 в июле +1.5% м/м до +14.5% г/г
Великобритания. Потребительское кредитование в июле -stg0.2 млрд.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июле -stg0.4 млрд.
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 48.2 против прогноза 47.9 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 49.2 против прогноза 49.0 пункта
Германия. Уровень безработицы в августе 8.3% против прогноза 8.4%
Германия. Число безработных в августе -1 000 против прогноза +30 000
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 50.8 против прогноза 50.2 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 44.2 против прогноза 46.2 пункта
Австралия. РБА оставил ключевую ставку без изменений на уровне 3.00%
Австралия. Сальдо текущего счета во 2-м квартале: -A$13.347 млрд против прогноза -A$10.7 млрд
Австралия. Разрешения на строительство в июле: +7.7% м/м против прогноза +3.3% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в июле: -3.9% г/г против прогноза -9.1% г/г
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против евро и британского фунта на фоне снижения интереса инвесторов к риску. Валютный рынок продолжает следовать тенденциям рынка акций, а хорошие макроэкономические новости игнорируются игроками. Давление на «рисковые» валюты наблюдалось с самого утра, после того как Банк Австралии не проявил достаточно оптимизма относительно экономических перспектив. Резервный Банк Австралии на вчерашнем заседании принял решение оставить учетную ставку на уровне 3%. В сопровождающем заявлении было указано на возможность улучшения экономической ситуации и повышения учетной ставки. Однако тут же содержалась оговорка о том, что это произойдет не так скоро, как на то рассчитывают участники рынка.
Открытие торгов в Европе еще более поубивало пыл инвесторов. Фондовые индексы ушли в минус на фоне слабого фундаментала. Так, не порадовали инвесторов данные по безработице в Еврозоне, а также показатели индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских стран. Последние остались на негативной территории (ниже 50 пунктов), тогда как по США аналогичный индекс ожидался выше 50 пунктов. Особенно пострадал британский фунт, после того как стало известно о снижении индекса PMI до 49.7 против ожидаемого роста до 51.5.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM действительно оказался выше 50 пунктов. Причем реальный результат значительно опережал прогноз: 52.9 против ожидаемого 50.2. Также данные по незавершенным сделкам по продажам жилья оказались лучше прогнозов: +3.2% против ожидаемых +1.5%. Но все это не способствовало росту оптимизма на рынке.
Американские фондовые индексы по итогам дня зарегистрировали самое большое снижение с июня. Под особенным давлением находились акции финансового сектора. Индексы закрылись с понижением на 1.9-2.1%, фунт завершил день около дневного минимума 1.6160, а евро сформировал дневной минимум в районе 1.4176.
На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ август/ 48.1/ 47.0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ июль/ -0.5% м/м/ 0.3% м/м 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ август/ na/ -5.7% г/г 12:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ADP/ август/ -250 000/ -371 000 12:30/16:30/ США/ Пересмотренное значение производительности вне сельскохозяйственного сектора/ 2 квартал 2009 года/ 6.1% кв/кв/ 6.4% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Пересмотренное значение затрат на рабочую силу/ 2 квартал 2009 года/ -5.3% кв/кв/ -5.8% кв/кв 14:00/18:00/ США/ Промышленные заказы/ июль/ 1.5% м/м/ 0.4% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 29 августа/ na/ 0.2 млн. баррелей 15:30/19:30/ США/ Выступление члена Федеральной комиссии по открытым рынкам Д. Локхарта/ na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Протоколы заседания Федеральной комиссии по открытым рынкам/ na/ na/ na
Наиболее важный показатель на сегодня – это данные по количеству рабочих мест в американской экономике по версии ADP. Однако спрогнозировать реакцию рынка на этот показатель сложно, поэтому просто стоит подготовиться в росту волатильности в этом время.
Также следует обратить внимание на индекс промышленных заказов по США (прогноз позитивный, поэтому возможен рост интереса к риску и ослабление доллара) и публикацию протоколов последнего заседания ФОМК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4212
Ключевая поддержка на 1.4205, в случае ее пробоя возможно движение к 1.41. Другой сценарий коррекционный. В целом пока пара ниже 1.44 общее направление будет медвежьим.
USD/JPY 92.86
Пара продолжает оставаться в медвежьем канале, однако вплотную приблизилась к его верхней границе. Пробой канала приведет к росту пары с целевым ориентиром 95.30. Отскок от границы канала создаст предпосылки для тестирования ключевой поддержки в районе 91.75.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.09.2009 08:42
Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы дистиллятов в неделю до 28 августа +1.179 млн. против прогноза +675 000
США. Запасы нефти в неделю до 28 августа -372 000 против прогноза -900 000
США. Запасы бензина в неделю до 28 августа -2.969 млн. против прогноза -900 000
США. Производственные заказы в июле +1.3% м/м против прогноза +2.2% м/м
США. Производительность труда вне с/х во втором квартале +6.6%
США. Затраты на рабочую силу во втором квартале -5.9%
США. Занятость ADP в августе -298 000
Еврозона. PPI за июль -0.8% м/м, -8.5% г/г
Еврозона. ВВП за 2 квартал -0.1% кв/кв, -4.7% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе за август 47.7
Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% г/г против прогноза +0.3% г/г
Австралия. ВВП во 2-м квартале: +0.6% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв
Обзор рынка
На валютном рынке продолжаются хаотические движения без определенной направленности. В этом отношении форекс продолжает следовать тенденциям американского фондового рынка, который остается в боковике. По итогам вчерашних торгов доллар ослаб на худших, чем ожидалось данных по количеству рабочих мест.
Неофициальный индекс ADP показал сокращение количества рабочих мест в американской экономике на 298.000. Аналитики ожидали показателя -250.00. Если обычно на негатив по американской экономике рынок реагирует покупками доллара как безрисковой валюты, то данные по количеству рабочих мест продолжают сохранять свою уникальность. При худших, чем ожидалось данных, доллар обычно падает. Вероятно, это происходит потому, что стабилизация на рынке труда может стать ключевым фактором в вопросе окончания цикла ультра-легкой монетарной политики ФРС.
Фондовый рынок ходил боком то в плюс, то в минус, и закрылся с небольшим понижением. В целом его влияние на рынок форекс в последние дни сильно упало.
Еще одним событием вчерашнего дня стала публикация протокола последнего заседания ФОМК. В минутках отмечалось, что экономический спад подходит к концу и выражался значительно больший оптимизм, чем ранее. "Участники заседания согласились с тем, что поступающие данные и сообщения укрепили их уверенность в том, что спад в экономической активности завершается и экономический рост возобновится во второй половине этого года", - отмечается в протоколе. В протоколе также указывалось на возможность сокращения программы покупок токсичных финансовых активов.
На этом новостном фоне евро немного укрепился против доллара, достигнув дневного максимума в районе 1,4293, однако завершил день коррекцией. Британский фунт также вырос против доллара более, чем на фигуру до 1,6298.
На сегодня, 3 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по деловой активности в секторе услуг/ август/ 49.5/ 49.5 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ август/ 53.9/ 53.2 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ июль/ 0.3% м/м/ -0.2% м/м 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.00% 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособия по безработице/ за неделю до 29 августа/ 563 000/ 570 000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в непроизводственной сфере/ август/ 48.3/ 46.4 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 29 августа/ na/ 54 млрд. куб. футов
Некоторый фон основному событию дня – решению ЕЦБ – будут создавать данные по индексам деловой активности в секторах услуг Великобритании, Еврозоны и США. Однако, судя по всему, рынок может проигнорировать эти новости.
Больший вес, вероятно, могут иметь данные по розничным продажам в Еврозоне. Рост розничных продаж выше прогноза может дать стимул для роста евро.
Главная новость дня – решение ЕЦБ по учетной ставке. Сюрпризов, скорее всего, не будет, и ставка останется на уровне 1%. А вот пресс-конференция Трише по итогам заседания вызовет интерес рынка. Трише любит в последнее время уделать публику, поэтому не исключен рост волатильности во время его выступления.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4278
Нисходящий потенциал для пары, судя по всему, по ограничен 1.4180. Сегодня возможен ход вверх. Ключевое сопротивление находится 1.4350, пока пара ниже этого уровня, общий базис остается нейтральным. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для движения к 1.4446
USD/JPY 92.27
Пара продолжает оставаться в медвежьем канале, базис медвежий. Поддержка около 91.80. Если пара задержится здесь, то это может стать начало формирования паттерна «двойное дно». Первое дно в этом районе сформировано во второй половине июня. Пробой этого уровня вниз создаст предпосылки для движения к 89.80 или до 87.10. Сопротивление на 92.70, пробой этого уровня сменит базис на нейтральный.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.09.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 4 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в секторе услуг в августе 48.4 против прогноза 48.0
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: HICP в 2009 +0.2%/+0.6% против предыдущего прогноза в +0.1%/+0.5%, в 2010 +0.8%/+1.6% против предыдущего прогноза +0.6%/+1.4%
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ВВП в этом году составит -4.4%/- 3.8% (предыдущий прогноз -5.1%/-4.1%), в 2010 -0.5%/+0.9% против предыдущего прогноза -1.0%/+0.4%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 30 августа 570 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 23 августа 6.234 млн.
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00%
Еврозона. Розничные продажи в июле -0.2% м/м до -1.8% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 54.1 против прогноза 54.0
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 50.4 против прогноза 50.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 49.9 против прогноза 49.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 53.8 против прогноза 54.1
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 49.3 против прогноза 48.9
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 46.4 против прогноза 46.0
Франция. Уровень безработицы во 2-м квартале 9.1%
Обзор рынка
Рынок продолжает торговаться в диапазонах в преддверии выхода данных по рынку труда США. Доллару удалось укрепиться после ожидавшегося решения ЕЦБ оставить учетную ставку на уровне 1%.
Евро, достигнув к середине дня уровня 1.4343, развернулся вниз и упал до 1.4237. Европейский центральный банк оставил учетную ставку в Еврозоне на уровне 1%. На пресс-конференции пои тогам заседания глава ЕЦБ Жан Клод Трише подчеркнул, что сейчас учетные ставки являются приемлемыми, а инфляция угнетенной. По словам Трише, все больше признаков того, что самая нижняя точка глобальной рецессии уже миновала. Глава ЕЦБ считает, что учетные ставки должны оставаться на текущих низких уровнях в среднесрочной перспективе.
Есть еще два важных фактора, которые держат рынок в напряжении. Во-первых, в понедельник в США отмечают День труда, это значит, что выходные продлятся три дня, что в текущих условиях кризиса и нестабильности подстегивает многих инвесторов закрыть или не открывать позиции перед уик-эндом. Во-вторых, на этих выходных в Лондоне соберутся министры финансов стран «Большой двадцатки». Министр финансов США Тим Гейтнер назвал эту встречу «встречей подведения итогов, а не принятия новых инициатив». Центральное место в повестке дня занимает ситуация в банковском секторе Европы и правительственная помощь европейским банкам.
Данные по США были разнонаправленными. Количество новых обращений за пособием по безработицы составило 570К против ожидаемых 560К. Однако индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 48.4 пунктов против ожидаемого роста до 48.0 с 46.4.
Американские акции чувствовали себя достаточно хорошо, на фоне благоприятных новостей по ритейлерскому сектору, и по примеру, фондового рынка Китая, который продемонстрировал самый большой рост за полугодие. Основные индексы выросли на 0.7-0.8%.
Все это, как ни странно, не причинило серьезного вреда доллара, который продолжил снижаться и в ходче вечерних торгов.
На сегодня, 4 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:50/10:50/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише/ na/ na/ na 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ август/ 0.3% м/м/ -0.7% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ август/ -20 300/ -44 500 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ август/ 8.8%/ 8.6% 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора/ август/ -223 000/ -247 000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ август/ 9.5%/ 9.4% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ август/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности / август/ 54.3/ 51.8
В связи с публикацией топ-новости недели – отчета Минтруда США, остальные новостные заголовки можно пропустить, за исключением, возможно выступления Трише о политической и экономической ситуации в ЕС, хотя вряд ли банкир скажет что-то новое, чего он не говорил вчера.
Что касается количества рабочих мест в американской экономике, то аналитики ожидают улучшения показателя. Предполагается, что ежемесячный темп потери рабочих мест замедлиться до -223.000. Однако не следует забывать, что данные ADP составили -299, а это значит, что и показатель NFP выйдет хуже прогноза.
Если показатель выйдет на уровне -190К или лучше, то доллар может укрепиться (в противовес другим новостям даже в период кризиса доллар по большей части традиционно регулирует на данные по NFP). При показателе -247 или больше, доллар может оказаться под давлением. Следует также помнить о низкой ликвидности на сегодняшнем рынке, которая может преподнести любой сюрприз (см. выше).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4255
Пара, сделав ход к верхней границе краткосрочного медвежьего канала, не смогла пробить ее. Краткосрочный целевой ориентир находится на 1.4180/50, пока пара ниже 1.4350. Однако до движения к поддержке возможен ход к 1.4290. Пробой этого уровня может создать предпосылки для попытки тестирования 1.4350.
USD/JPY 92.61.
Возможно движение вверх до 92.93 или 93.25. Однако пока последнее бычье движение можно назвать лишь коррекцией нисходящего тренда. Поддержка на 91.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.09.2009 09:04
Сегодня на рынке форекс 7 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс Ivey PMI в августе 55.7 против прогноза 54.5
США. Уровень безработицы в августе 9.7% против прогноза 9.5%
США. Средняя продолжительность рабочей недели в августе 33.1
США. Занятость вне с/х в августе -216 000 против прогноза -230 000
США. Средняя часовая заработная плата в августе +0.3% м/м до +2.6% г/г
Канада. Занятость в августе +27 100
Канада. Уровень безработицы в августе 8.7%
Обзор рынка
Американский доллар и японская иена завершили неделю достаточно резким снижением против рисковых валют на фоне роста котировок на фондовых рынках. Оптимизм был доминирующим настроем рынка в ходе предпраздничных торгов. Все это произошло несмотря на то, что негативные тенденции на рынке труда США сохраняются.
День прошел под знаком данных по рынку труда США. Как стало известно из опубликованных данных Минтруда, уровень безработицы вырос до самой высокой отметки за последние 26 лет и составил 9.7%. Публикация этих данных первоначально дала сигнал к покупкам доллара. Пара евро/доллар попробовала еще раз протестировать недельный минимум в районе 1.4190, однако так и не смогла этого сделать развернувшись резко вверх.
Видимо, после первой реакции в пользу доллара рынок сменил настрой относительно данных по рынку труда, сконцентрировавшись на показателе количества рабочих мест. Сокращение рабочих мест в американской экономике в августе было менее значительным, чем ожидалось и составило -216К против ожидаемых -233К. Котировки на фондовом рынке пошли вверх (основные фондовые индексы закрылись с повышением на 0.6-0.8%), а за ними вслед начали расти и «рисковые валюты». Пара евро/доллар выросла более, чем на фигуру до 1.4325. Японская иена, которая укреплялась до этого в качестве валюты-убежища также снизилась против своих более рисковых конкурентов.
Сегодня торги на биржевых площадках Азии открылись ростом котировок, что оказывает давление на доллар и японскую иену. Свой вклад в рост оптимизма на рынке внесло коммюнике заседания министров финансов стран «Большой 20», которые в очередной раз заявили о приверженности идеям стимулирования экономического роста.
Основные события предстоящей недели.
Предстоящая неделя с точки зрения макроэкономической статистики будет спокойной. Главным событием недели станет решение Банка Англии по учетной ставке. Оно запланировано на четверг на 15:00 МСК. Ожидается, что ставка репо останется на уровне 0.5%.
Также вопросы кредитной политики рассмотрят Банк Канады (решение по ставке в четверг в 17:00 МСК, прогноз 0.25% против 0.25%) и Резервный Банк Новой Зеландии (решение в четверг в 01:00 МСК, прогноз: без изменений 2.5%).
Другие события:
Промышленное производство в Великобритании, вторник, 12:30 МСК. Баланс внешней торговли США, четверг, 16:30 МСК. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, пятница, 18:00 МСК.
На сегодня, 7 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня в США празднуют День Труда, поэтому объем торгов на рынке будет тонким.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4333
Возможно дальнейшее движение пары до 1.4446. Хотя по паре ощущается восходящее давление, в более дальней перспективе она продолжает торговаться в боковом диапазоне 1.4405/46 - 1.4180. Необходим пробой верхней или нижней границы этого диапазона, чтобы делать прогнозы относительно дальнейшего направления движения пары.
USD/JPY 93.14
Ближайший целевой ориентир пары на 94.15 (откат на 38.2% движения 97.77-91.93). Однако следует заметить, что основной тренд пары остается медвежьим. Поддержка на 92.60. Пробой этого уровня отменит сценарий коррекционного роста. Следующая поддержка на 91.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: foxa от 07.09.2009 15:45
7 сентября 2009 г. 13:05 Технический фрагмент AUD/USD
«Быки» смогли пробить уровень 0.8450/60 и, как ожидалось, встретили сопротивление на уровне 0.8490/0.8510, где и состоялась очередная остановка роста. Тем не менее, высокий потенциал помог преодолеть и эту преграду, сейчас цена находится на 0.8540/50. Индикаторы сохраняют восходящий настрой, причем рост гистограмм MACD значительно снизил вероятность формирования дивергенции, о чем высказывались опасения в предыдущем комментарии. Очевидно, пара продолжит рост и следующей целью будет сильное сопротивление в диапазоне 0.8590/0.8600. Тем не менее, в моменте, возможен откат вниз с намерением проверить прочность, теперь уже в статусе поддержки, уровень 0.8460/50. Падение ниже этой поддержки обусловит значительные сомнения в продолжении роста.
http://b23.ru/sp0y (http://b23.ru/sp0y)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.09.2009 09:14
Сегодня на рынке форекс 8 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Заказы в производственном секторе за июль +3.5% м/м
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix за август -14.6 против -17.0 в июле
Япония: август, Денежная масса M2 2,8% г/г с 2.7% г/г ;
Япония: август, Банковское кредитование 1,8% м/м с 2.1% м/м ;
Великобритания: август, Розничные продажи по данным BRC -0,1% г/г с 1.8% г/г
Австралия: август, Индекс делового доверия NAB 18 Х с 10
Обзор рынка
Торги в понедельник были тихими – основные пары двигались в узких диапазонах в связи с тем, что американские торговые площадки были закрыты на праздник – День труда. В целом на рынке сохранялись тенденции, установленные к концу прошлой недели – инвесторы покупали евро и фунт и продавали доллар.
Американская валюта немного снизилась в цене против евро и фунта на тонких торгах в понедельник. Поддержку рисковым валютам оказало коммюнике по итогам встречи «Большой двадцатки».
Министры финансов и главы Центробанков G20 обсудили дальнейшие меры по стабилизации финансовой системы и поклялись друг другу в том, что и дальше будут проводить стимулирующую политику. Рынки восприняли это как позитивный сигнал, что привело к росту фондовых индексов и рисковых валют. Евро завершил день около 1.4335 после формирования максимума на 1,4362. Британский фунт в районе 1,6350 при дневном максимуме 1,6441
На сегодня, 8 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/9:00/ Япония/ Индекс экономических обозревателей/ август/ 43.1/ 42.4 05:45/9:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ август/ 4.1%/ 3.9% 06:00/10:00/ Еврозона/ Торговый баланс Германии/ июль/ 11.1 млрд. евро/ 11.0 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство в обрабатывающем секторе/ июль/ 0.3% м/м/ 0.4% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ июль/ 0.3% м/м/ 0.5% м/м 10:00/14:00/ Еврозона/ Промышленное производство Германии/ июль/ 1.6% м/м/ -0.1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительства/ июль/ 0.5% м/м/ 1.0% м/м 19:00/23:00/ США/ Объем потребительских кредитов/ август/ -3.8 млрд. долларов/ -10.3 млрд.
В центре внимания будут данные по промышленному производству в Еврозоне и Великобритании. Прогноз на Еврозону – позитивный для евро. Прогноз по Великобритании – наоборот умеренно-негативный для фунта. Выход данных выше прогнозов поддержит евровалюты, выход данных ниже прогнозов может оказать давление на них.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4336
Вчера существенных изменений не произошло. Пара попыталась сделать ход вверх, но вернулась обратно. Хотя по паре ощущается восходящее давление, в более дальней перспективе она продолжает торговаться в боковом диапазоне 1.4405/46 - 1.4180. Необходим пробой верхней или нижней границы этого диапазона, чтобы делать прогнозы относительно дальнейшего направления движения пары. Пробой вниз 1.4275/50 приведет пару к 1.4180. Пробой 1.4359 станет сигналом для движении к ключевому сопротивлению 1.4405/46.
USD/JPY 92.74
Пара сформировала на дневном графике «доджи». Общий тренд остается медвежьим, однако на 4-часовом графике просматривается модель, похожая на Голову-Плечи. Пробой вверх 93.50 может стать пробоем линии шеи, что вызовет коррекцию вверх как минимум до 94.15 или даже 95.00. Поддержка 92.60 и далее на 91.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.09.2009 08:52
Сегодня на рынке форекс 9 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Промышленное производство в июле -0.9% м/м, пересмотрено в июне до +0.8% м/м (с -0.1% м/м)
Германия. Промышленное производство в июле -16.9% г/г против -17.5% г/г в июне
Великобритания. Промышленное производство в июле +0.5% м/м, -9.3% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июле +0.9% м/м, -10.1% г/г
Франция. Индекс делового климата Банка Франции в августе 89 против 87 в июле
Франция. Прогноз по ВВП за 3 кв. пересмотрен с неизм. до +0.3% кв/кв
Германия. Сальдо текущего счета в июле +11.0 млрд.: в июне +13.5 млрд.
Германия. Торговый баланс в июле +12.4 млрд.: в июне пересмотрено +10.9 млрд.
Германия. Объем экспорта в июле +2.3% м/м, объем импорта неизм. м/м
Германия. Заказы в производственном секторе за июль +3.5% м/м
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix за август -14.6 против -17.0 в июле
Обзор рынка
Американский доллар упал до годового минимума против евро, протестировав отметку 1.45. Против британского фунта доллар упал до 1.6586. Падение доллара происходит на фоне роста цен на сырье и оптимизма на фондовых рынках.
Вчерашний день можно считать первым полным рабочим днем на мировых рынках на этой неделе. Так как в понедельник в Америке был выходной, активные торги возобновились только с началом вторника. И доллар сразу же оказался под давлением. Аналитики выделяют два новостных фактора, оказавших давление на американскую валюту: 1) Публикация коммюнике воскресного заседания министров финансов и глав Центробанков G20, которая способствовала росту оптимизма на рынке и 2) заявление ООН о необходимости создать новую резервную валюту вместо доллара США.
Давление на доллар ощущалось с самого утра. Все это происходило на фоне роста на биржах азиатского региона. Индекс Ханг Сенг закрылся вчера с повышением на 2%, а Составной индекс Шанхайской биржи с повышением на 1.7%. Цены на сырье продолжают расти. Цена на золото пробила ключевой уровень 1.000 долларов за унцию, а нефть выросла выше 70 долларов до 71.20.
В поддержку евровалют также сыграли данные по европейским экономикам. Торговый профицит Германии в июле оказался лучше прогнозов. Он составил 12.4 миллиарда евро против ожидаемого роста до 11.7 миллиардов. В Великобритании темпы роста промышленного производства на месячном базисе составили 0.5% против ожидаемого роста на 0.3%.
Американские фондовые индексы закрылись по итогам торгов с повышением на 0.5-0.9%.
Евро вырос до самого высокого уровня с начала года, сходив к 1,4534. К концу дня он скорректировался до 1,4480. Для британского фунта дневной максимум составил 1,6586, хотя завершил день фунт на 100 пипсов ниже.
На сегодня, 9 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/9:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/ 81.9%/ 79.9% 06:00/10:00/ Еврозона/ Германия, индекс потребительских цен/ август/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м 06:00/10:00/ Япония/ Предварительные заказы промышленного оборудования/ август/ na/ -72.3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ июль/ -6.3 млрд. британских фунтов/ -6.5 млрд. 12:00/16:00/ США/ Выступление представителя Федеральной комиссии по открытым рынкам Ч. Эванса/ na/ na/ na 18:00/22:00/США/Отчет ФРС «Бежевая книга» 21:00/01:00/Решение Резервного банка Новой Зеландии по учетной ставке /2.5%/2.5%
Некоторый интерес будут представлять данные по торговому балансу Великобритании. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на фунт.
Также обратите внимание на выход отчета ФРС «Бежевая Книга», его публикация часто вызывает на рынке колебания небольшой и средней амплитуды.
От РБ Новой Зеландии никто не ждет сюрпризов, большинство экспертов полагают, что банк оставит учетную ставку без изменений.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4488
Пара совершила мощный рывок вверх и достигла самого высокого уровня с начала года на 1.4534. Теперь долгосрочная цель находится в районе 1.4719 (максимум 18 декабря). Краткосрочная цель на 1.4590. До хода к ней возможна коррекция к 1.4446. Пробой этого уровня не отменит, но отложит бычий прогноз.
USD/JPY 92.30
Пара не смогла завершить формирование Головы-плеч, и вчерашнее движение было медвежьим. Поддержка на 91.80. Для усиления моментума необходим пробой этого уровня. Тогда цель перенесется на 90.70. Сопротивление на 92.40/60. Пробой этого уровня отложит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.09.2009 08:44
Сегодня на рынке форекс 10 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Заявки на ипотеку MBA: индекс рефинансирования за неделю до 4 сентября +22.5%, индекс покупки +9.5%
Великобритания. Дефицит торгового баланса в июле 6.479 млрд. фунтов против 6.515 млрд. фунтов в июле
Германия. Индекс CPI в августе +0.2% м/м, неизм. г/г, в июле -0.5%
Германия. Гармонизированный индекс CPI в августе +0.3% м/м, -0.1% г/г
Австралия: август, Уровень безработицы 5,8% с 5.8% ;
Австралия: август, Изменение занятости -27.100 с 32.200 ;
Австралия: август, Инфляционные ожидания 3,5% с 3.5% ;
Япония: август, Индекс цен на корпоративные услуги -8,5% г/г с -8.5% г/г;
Япония: июль, Стержневые промышленные заказы -9,3% м/м с 9.7% м/м
Резервный Банк Новой Зеландии оставил учетную ставку без изменений на уровне 2.5%
Обзор рынка
Рост котировок акций продолжает подогревать склонность инвесторов к риску. Соответственно растут «рисковые валюты», вроде евро и фунта, а доллар находится под давлением.
Вчерашний день вновь прошел под знаком ослабления американской валюты. Поскольку макроэкономической статистики на среду было запланировано очень мало, форекс вновь следовал тенденциям фондового рынка. А на фондовых рынках царило оживление. Большинство азиатских и европейских индексов закрылись на положительной территории. Американские фондовые индексы выросли к закрытию на 0.5-1.1%.
В результате в ходе торгов в США доллар достиг дневного минимума против евро на уровне 1,4599, а против фунта обновил минимум на отметке 1.6590. Завершили день основные валютные пары коррекционным движением. Евро упал к 1.4550, а фунт к 1.6540.
Некоторые аналитики связывают эту коррекцию с публикацией «Бежевой книги» ФРС. Как было отмечено в отчете, публикуемом 8 раз в год, за отчетный период ситуация в экономике большинства регионов страны, либо стабилизировалась, либо улучшилась.
На утренних торгах в Азии доллар продолжает оставаться под давлением против рисковых активов, на фоне укрепления японских биржевых индексов.
Резервный Банк Новой Зеландии принял сегодня решение оставить учетную ставку без изменений. Публикация решения вызвала рост киви, который приблизился к годовому максимуму против доллара, достигнув $0.6974. РБНЗ заявил о том, что учетная ставка может в течение длительного времени оставаться низкой. Однако, улучшение экономической ситуации, видимо, исключает возможность снижения ставки в будущем. В июле на заседании Центробанка было заявлено о возможности такого шага.
На сегодня, 10 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов по данным CB/ июль/ na/ 1.0% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ na/ 0.50%/ 0.50% 12:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ июль/ -0.2 млрд. канадских долларов/ -0.1 млрд. 12:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ июль/ -26.8 млрд. долларов/ -27.0 млрд. 12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособия по безработице/ за неделю до 4 сентября/ 555 000/ 570 000 13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады/ na/ 0.25%/ 0.25% 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 4 сентября/ na/ 65 млрд. куб. футов 15:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 4 сентября/ na/ -0.4 млн. баррелей 17:00/21:00/ США/ Выступление главы Казначейства Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na
Банки Англии и Канады рассмотрят сегодня вопросы, связанные с учетными ставками. Ожидается, что обе базовые ставки будут оставлены без изменений на уровнях 0.5% и 0.25%. Фактором риска для фунта является возможность расширения программы «количественного смягчения». На прошлом заседании Гордон Браун и еще два члена монетарного комитета выступали за увеличение программы до 200 миллиардов фунтов. В таком случае фунт может оказаться под давлением. Если же БА оставит программу без изменений и сделает позитивные прогнозы по росту и инфляции, то возможно укрепление.
Из новостей по США следует обратить внимание на данные торговому балансу и выступление главы казначейства США Гейтнера по программе TARP.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4479
Бычий импульс позволил сформироваться восходящему каналу. Целевой ориентир на 1.4719. Однако для этого нужно пробить сопротивление на 1.4599. Поддержка на 1.4530 и 1.4446.
USD/JPY 92.01
Вероятна бычья коррекция. Однако для этого пара должна закрыться выше 92.24. В таком случае ждем движения к 92.60. Пробой этого уровня может вызвать усиление бычьих настроений. Поддержка на 91.60. Пробой этого уровня отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.09.2009 09:02
Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банк Канады сохранил ставку на прежнем уровне 0.25%
США. Первичные заявки на получение пособия по безработице за неделю до 5 сентября -26 тыс. до 550 тыс.
США. Сальдо торгового баланса в июле -32.0 млрд. против -27.5 млрд. в июне
США. Количество повторных заявок на пособия по безработице за неделю до 29 августа -159 тыс. до 6.088 млн.
Канада. Дефицит торгового баланса в июле -1.43 млрд. против -0.4 млрд. в июне
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 0.50%
Великобритания. Банк Англии: объем покупки государственных облигаций неизм. 175 млрд. фунтов
Италия. ВВП во 2-м квартале (окончат.) -0.5% кв/кв, -6.0% г/г
Франция. Объем промышленного производства за исключением строительного сектора в июле +0.1% м/м, в июне +0.2% (+0.3%)
Франция. Объем промышленного производства в июле +1.2% против среднего за 2-й квартал; во 2-м квартале -0.7% кв/кв
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением. На вчерашних торгах он сформировал месячный минимум против британского фунта на уровне 1.6676 и достиг самой низкой отметки с декабря 2008 года против швейцарского франка на 1.0367.
Банк Англии решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Также Банк не принял дополнений к программе выкупа активов, объем которой остался на уровне 175 миллиардов фунтов. Такое решение подержало фунт. До публикации решения британская валюта была под давлением на упомянутом нами вчера факторе риска – возможности увеличения программы выкупа активов до 200 миллиардов фунтов. Когда же этого не произошло, фунт пошел вверх.
В последние дни швейцарский фунт ведет себя очень нестабильно, так как на рынке периодически появляются слухи о возможной валютной интервенции Национального банка Швейцарии с целью сдержать рост своей валюты. Несмотря на это, американский доллар продолжает торговаться против франка на утренних торгах около 10-месячного минимума 1.0361.
Давление на доллар США оказали как слабые данные по внешнеторговому балансу, так и рост котировок на американских биржевых площадках. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.8-1.1%.
На сегодня, 11 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/9:00/ Япония/ Индекс доверия потребителей/ август/ 41.1/ 39.4 06:00/10:00/ Еврозона/ Германия, индекс оптовых цен/ август/ 0.3% м/м/ -0.5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных производственных цен/ август/ 0.6% м/м/ -1.4% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных производственных цен/ август/ 0.4% м/м/ 0.3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на первичном рынке недвижимости/ июль/ -0.1% м/м/ -0.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ август/ 1.0% м/м/ -0.7% м/м 13:55/17:55/ США/ Индекс Потребительского доверия/ сентябрь/ 67.1/ 65.7 13:55/17:55/ США/ Ожидания Инфляции/ сентябрь/ na/ 2.8% 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июль/ -1.0% м/м/ -1.7% м/м 18:00/22:00/ США/ Баланс Федерального Бюджета/ август/ -172.3 млрд. долларов/ -180.7 млрд.
Сегодня влияние на рынок может оказать публикация индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Трудно прогнозировать реакцию доллара на этот индекс. С одной стороны аппетит к риску является доминирующим фактором на рынке и рост фондовых индексов оказывает давление на доллар. С другой стороны, в последние дни мы видим противоположную тенденцию – доллар не растет на плохих новостях по США, а падает.
Данные по дефициту федерального бюджета, хотя и интересны, вряд ли окажут влияние на курс доллара, так как к моменту их выхода большинство инвесторов уже уйдут на выходные.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4610
Краткосрочные перспективы пары бычьи, если она удержится над 1.4446. Все движения вниз, не достигающие этой отметки можно рассматривать как коррекции. Сопротивление на 1.4612 (вчерашний максимум). Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4719.
USD/JPY 91.29.
Ключевой уровень 91.80. Пока пара ниже этой отметки, вероятно движение к 90.70. Пробой вверх 91.80 приведет нас в зону неопределенности.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Nostradamus от 11.09.2009 10:22
В последние дни швейцарский фунт ведет себя очень нестабильно, так как на рынке периодически появляются слухи о возможной валютной интервенции Национального банка Швейцарии
Много работаете Архивариус
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.09.2009 08:34
Сегодня на рынке форекс 15 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: август, Баланс цен на дома от RICS 10.7% против -8,1%
Австралия. Закладка домов во 2-м квартале: -3.7% против прогноза 2.0%
Канада. Использование производственных мощностей во 2-м квартале -2.8
Еврозона. Объем промышленного производства в июле -0.3% м/м, -15.9% г/г
Еврозона. Уровень занятости во 2-м квартале -0.5% кв/кв, -1.8% г/г
Обзор рынка
Американский доллар начал неделю с неудачной попытки укрепиться против евро и удачной попытки против японской иены. Рост оптимизма на рынках продолжает оказывать давление на американскую валюту, оставаясь главным фактором, определяющим ее движения.
Утро началось с попытки американской валюты укрепиться против евро. Однако выход экономических данных по Еврозоне способствовал росту аппетита инвесторов в риску. В частности Еврокомиссия опубликовала свои прогнозы на перспективы роста ВВП Франции и Германии. ЕК прогнозирует скорое восстановление темпов роста в ведущих европейских экономика. Эта новость, вкупе с прогнозами о возможности повышения прогноза по ВВП Швейцарии поддержало европейские валюты, такие как евро и швейцарский франк.
После открытия торгов в США евро торговался у дневных максимумов. Позитивный настрой на фондовых рынках помог европейской валюте, однако новостей для дальнейшего ее укрепления не хватало.
Пара доллар/иена выросла с 90.37 выше 91. Судя по всему, это техническая бычья коррекция нисходящего тренда.
На сегодня, 15 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 2 квартал 2009 г/ 7,6% кв/кв/ -13,1% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ август/ 1,4% г/г/ 1,8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ август/ -1,5% г/г/ -1,4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ август/ 1,6% г/г/ 1,8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ июль/ -9,5% г/г/ -10,7% г/г 08:45/12:45/ Великобритания/ Слушания отчета по инфляции от Банка Англии/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономического настроения ZEW/ сентябрь/ 59,8/ 56,1 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения ZEW/ сентябрь/ 57,8/ 54,9 12:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ 2 квартал 2009 г/ 0,2% кв/кв/ 0,3% кв/кв 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ июль/ 5,1% м/м/ -0,6% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ август/ 0,4% м/м/ -0,6% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ август/ 0,9% м/м/ -0,9% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ август/ 1,8% м/м/ -0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен производителей/ август/ 0,1% м/м/ -1,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности/ сентябрь/ 15,2/ 12,1 13:30/17:30/ Канада/ Выступление члена управляющего совета Банка Канады Джона Мюррея/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке по вопросу борьбы с финансовым кризисом/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Деловые запасы/ июль/ -0,7% м/м/ -1.1% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP/ сентябрь/ 52,1/ 50,3
Сегодня нас ожидает большой пакет экономических данных. На какие из них обратить особое внимание?
1) Это данные по потребительским и розничным ценам в Великобритании. Фунт достаточно чувствителен к этим данным. Ожидаемое снижение инфляции может стать негативом для британской валюты, так как вновь пойдут разговоры о включении печатного станка Банка Англии и увеличении программы кредитования. Для роста фунта необходимы показатели выше прогноза. 2) С этой же новостью будет связаны слушания в британском парламенте, посвященные вопросам инфляции, на которых выступят представители БА. Одним словом, для фунта период с 12:30 до 13:00 МСК может стать периодом повышенной волатильности. 3) Индексы ZEW для Германии. Рост индекса (ожидается) должен поддержать евро. 4) Розничные продажи в США. Прогнозировать влияние американских новостей трудно. Если фондовый рынок отреагирует на положительную новость ростом, то доллар может оказаться под давлением. 5) Выступление Бернанке. Он расскажет о том, как печатный станок спас мировую экономику. Излишний оптимизм может повредить доллару. Однако любой намек на возможность повышения учетной ставки поддержит американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4623
Первая поддержка находится на 1.4570. Вероятно коррекционное движение к этому уровню с отскоком вверх. Однако пробой это отметки расчистит дорогу к 1.4446.
USD/JPY 91.06
Не исключено, что бычья коррекция продолжится. Целевые ориентиры 91.15 и 91.80. Только пробой вверх 91.80 может представлять угрозу для среднесрочного медвежьего сценария. После коррекции вероятен ход в зону поддержки 90.70 - 90.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.09.2009 09:09
Сегодня на рынке форекс 16 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс производственной активности Empire Manufacturing в сентябре 18.88 против 12.08 в августе
США. Индекс цен производителей в августе +1.7% м/м, -4.3% г/г
США. Стержневой индекс PPI в августе +0.2% м/м, +2.3% г/г
США. Розничные продажи в августе +2.7%; за исключением продаж автомобилей +1.1%
Еврозона. Затраты на рабочую силу во 2-м квартале +4.0% г/г; +3.6% в 1-м квартале; +4.2% в 4-м квартале
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в сентябре +57.7 против +56.1 в августе
Германия. Индекс оценки текущей экономической ситуации в сентябре -74.0 против -77.2 в августе
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в сентябре +69.6 против +54.9 в августе
Еврозона. Индекс оценки текущей экономической ситуации в сентябре -77.9 против -82.1 в августе
Великобритания. Индекс цен на жилье в июле +1.4% м/м, -8.3% г/г
Великобритания. Индекс потребительских цен в августе +0.4% м/м, +1.6% г/г против +1.8% г/г в июле
Великобритания. Индекс розничных цен в августе +0.5% м/м, -1.3% г/г против -1.4% г/г в июле
Великобритания. Стрежневой индекс CPI в августе +0.6% м/м, +1.8% г/г против +1.8% г/г в июле
Обзор рынка
На утренних торгах во вторник американский доллар попробовал укрепиться, оттеснив фунт к 1.64, и евро ниже 1.46. Евровалюты оказались под давлением на неблагоприятных новостях. Однако уже во второй половине дня евро удалось не только восстановить позиции, но и укрепиться против доллара, в отличие от фунта, который так и не вернулся к уровням открытия.
Почему фунт снова падает? Падение фунта на две фигуры последовал вслед за выступлением главы Банка Англии Мервина Кинга в парламенте. Он указал на возможность снижения ставки по депозитам, которые коммерческие банки держат в Банке Англии. Эту меру можно обозначить как экстренную, так как ситуация с ликвидностью в Великобритании, как кажется, хуже, чем в Еврозоне и США. Сформировав минимум около 1.6406, фунт так и не смог вернуться к уровням открытия, завершив день в районе 1.65. Сейчас он продолжает оставаться под давлением.
У евро дела были значительно лучше, хотя с утра он тоже был под давлением. Индекс ZEW вырос до самого высокого уровня с апреля 2006 года на отметке 57.7. Однако результат был ниже ожидаемого прогноза. Аналитики ждали роста до 59.5. Евро упал до 1.4561. Однако уже в ходе американских торгов он взял реванш у доллара.
Данные по розничным продажам в США оказались лучше прогнозов. Это вызвало рост оптимизма на рынке и продажу «безрисковых» долларов за евро и фунты. Фондовый рынок тоже рост, хотя рост его был небольшим: 0.3-0.5%. После краткосрочной реакции на покупку доллара (это было вызвано большими, чем ожидалось цифрами цен производителей), американская валюта начала быстро падать в цене. При этом, если фунт отыграл часть падения, то евро вырос до самой высокой отметки с декабря прошлого года на 1.4684.
На сегодня, 16 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ июль/ 1,1% г/г/ 0,9% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных/ август/ 24,6 тыс./ 24,9 тыс. 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата / июль/ 2,1% 3м/г/ 2,5% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ июль/ 8,0%/ 7,8% 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ сентябрь/ na/ 18,6 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ август/ -0,2% г/г/ -0,2% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ август/ 1,2% г/г/ 1,3% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Продажи в производственном секторе/ июль/ 2,3% м/м/ 1,9% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ август/ 0,4% м/м/ 0,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал 2009 г/ -92 млрд. долларов США/ -101 млрд. 13:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ июль/ 60,3 млрд. долларов США/ 90,7 млрд. 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ август/ 69,1%/ 68,5% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ август/ 0,7% м/м/ 0,5% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 11 сентября/ na/ -5,9 млн. баррелей 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ сентябрь/ 19/ 18
Не исключено, что фунт сегодня опять окажется под давлением, на данных по рынку труда в Великобритании. Аналитики ожидают роста уровня безработицы с 7.8% до 8.0%. В случае реализации прогноза или выхода данных хуже него, возможен сброс британской валюты.
По США следует обратить внимание на выход данных по потребительским ценам. Рост инфляции – необходимый фактор для повышения ставки ФРС. Однако сюрпризы маловероятны и, судя по всему, инфляционное давление останется небольшим.
Данные по покупкам американских активов TICS не оказывают такого влияния на рынок как несколько лет назад, когда в центре внимания были проблемы «двойного дефицита», однако игнорировать их тоже не стоит.
Важный фактор экономического восстановления – промышленное производство. Ожидается положительная динамика роста промпроизводства в США. Это может оказать давление на доллар, так как вызовет рост аппетита к риску.
Тоже самое, касается запланированного на вечер индекса Национальной ассоциации строителей живой недвижимости NAHB. Рост индекса может привести к снижению котировок доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4668
Пара торгуется в узком диапазоне в рамках формации, напоминающей растущую изгородь. Поддержка на 1.4570. Ее пробой может дать стимул для движения вниз. Сопротивление на 1.4719 – до пробоя этого уровня нецелесообразно открывать длинные позиции.
USD/JPY 91.13
Кажется, что вчерашним ходом к 91.50 бычья коррекция завершилась, и сейчас следует готовиться к медвежьему движению с целью 90.20. Сопротивление на 91.60/80. Пробой этой зоны представляет угрозы текущему медвежьему прогнозу.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.09.2009 08:59
Сегодня на рынке форекс 17 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США: Индекс рынка жилья от NAHB в сентябре 19 против 18 в августе
США. Промышленное производство в августе +0.8%
США. Использование производственных мощностей в августе +0.6% до 69.6%
США. Чистые покупки ценных бумаг TICS в июле -97.5 млрд. против -56.8 млрд. в июне
США. Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг TICS в июле 15.3 млрд. против 90.2 млрд. в июне
США. Индекс потребительских цен в августе +0.4% м/м, -1.5% г/г
США. Чистый CPI в августе +0.1% м/м, +1.4% г/г
США. Сальдо платежного баланса во 2-м квартале -98.8 млрд. против -104.5 млрд. в 1-м квартале (пересм. с -101.5 млрд.)
США. MBA: индекс рефинансирования за неделю до 11 сентября -7.4%, индекс покупки -10.3%
Еврозона. Гармонизированный CPI в августе +0.3% м/м
Еврозона. Гармонизированный CPI в августе -0.2% г/г, в июле -0.7%, в июне -0.1%, в мае неизм.
Великобритания. Рост количества безработных в августе +24,400 м/м; пересмотрено в июле до +25,200 с +24,900
Великобритания. Средняя заработная плата в июле +1.7% против +2.5% в июне
Великобритания. Уровень безработицы ILO 7.9%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета премий в июле +2.2% г/г
Обзор рынка
Ралли на фондовых рынках и благоприятные новости, демонстрирующие улучшение климата в мировой экономике, сбрасывают доллар к многомесячным минимумам.
После боковых движений в ходе Токийской сессии доллар оказался под давлением на торгах в Европе, в связи с высоким стартом европейских фондовых индексов. Пакет данных по безработице в Великобритании оказался лучше прогнозов. Уровень безработицы вырос всего до 7.9% вместо ожидаемого роста до 8.0%. Это позволило фунту и евро укрепиться против доллара.
Открытие торгов в США знаменовалось попыткой доллара отыграть утерянные позиции. Вероятно, долларовые быки попробовали отыграть новость по инфляции. Индекс потребительских цен вырос на годовом базисе на 1.5%. Это выше текущей ставки ФРС и постепенно приближается к целевому ориентиру 2%. Приближение к нему в диапазоне 1.5-2% может стать катализатором повышения ставок.
Однако общий рост аппетита к риску и ралли на фондовых рынках оказались более весомыми факторами для «зеленого», чем спекуляции о повышении ставки. После формирования суточного максимума против евро на 1.4641, доллар устремился вниз. Способствовал этому и благоприятный фундаментал по США (рост промышленного производства выше прогноза и индекса NAHB на уровне прогноза).
В ходе американской сессии евро обновил против доллара 9-месячный максимум, достигнув 1.4732 и закрывшись выше 1.47. Фунт вырос до 1.6487, а японская иена также сформировала многомесячный максимум на 90.11.
Американские биржевые индексы закрылись с существенным повышением на 1.1-1.5%. На торгах в Азии фондовые индексы форсируют годовые – т.е. докризисные максимумы – а доллар продолжает оставаться под давлением.
На сегодня, 17 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ август/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Инфляционные ожидания потребителей/ 3 квартал 2009 г/ na/ 2,4% 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ июль/ 1,2 млрд. евро/ 1,0 млрд. 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс промышленного производства/ сентябрь/ -49/ -54 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ август/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ август/ 0,3% м/м/ -0,3% м/м 12:00/16:00/ Швейцария/ Решение по процентной ставке Швейцарского Национального Банка/ na/ 0,25%/ 0,25% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ август/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ август/ 0,58 млн./ 0,56 млн. 12:30/16:30/ США/ Закладки новых домов/ август/598К/581К 12:30/16:30/ США/ Количество первичных заявок на пособие по безработице/ за неделю до 12 сентября/ 554 тыс./ 550 тыс. 14:00/18:00/ США/ Производственный индекс ФРБ Филадельфии/ сентябрь/ 8,1/ 4,2 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 11 сентября/ na/ 69 млрд. куб. футов
Из утренних новостей самый большой интерес привлекут данные по розничной торговле в Великобритании. Снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на фунт, который итак сильно отстает от евро.
Для торгующих швейцарским франком стоит обратить внимание на заседание Швейцарского Национального банка.
Для доллара интерес будут представлять в первую очередь показатели отчета ФРБ по Филадельфии. Ожидается рост индекса, отражающего активность в обрабатывающей промышленности до 8.1 пкт. Для доллара это неблагоприятный прогноз.
Также неблагоприятны для доллара прогнозы по разрешениям на строительство и закладкам новых домов. Ожидаемый рост обоих показателей может оказать давление на американскую валюту. Но, если они выйдут хуже прогноза, то доллар может укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4729
Целевой ориентир на 1.48. Однако ряд признаков указывают на возможность движения вниз. Ключевой уровень на 1.4640. Его пробой можно будет рассматривать как начало более значительного медвежьего движения, откладывающего дальнейший рост. Целевые ориентиры этого движения будут в районе 1.4570 или даже 1.4446. USD/JPY 91.08
Хотя пара и сходила к 90.11, ее быстрый рост с этой отметки можно рассматривать как валидность поддержки на 90.20. С другой стороны сопротивление находится на 91.80. Пока пара ниже этого уровня, ее базис является медвежьим. Медвежий сценарий может отменить пробой вверх уровня 91.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.09.2009 09:06
Сегодня на рынке форекс 18 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Разрешения на строительства в августе +2.7% до 579 тыс.
США. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 13 сентября -12 тыс. до 545 тыс.
США. Начала строительств в августе +1.5% до 598 тыс.
Швейцария. Центробанк Швейцарии сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0.25%
Швейцария. Прогноз Центробанка по инфляции: 2009 год -0.5%, 2010 год +0.6%, 2011 год +0.9%
Канада. Индекс потребительских цен в августе неизм. м/м, -0.8% г/г (в июле -0.3% м/м, -0.9% г/г)
Канада. Чистый CPI в августе +0.1% м/м, +1.6% г/г (в июле 0.0% м/м, +1.8% г/г)
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в июле +6.8 млрд. против +2.3 млрд. в июне
Еврозона. Производство в строительном секторе в июле -2.0% м/м, -10.8% г/г
Великобритания. Розничные продажи в августе неизм. м/м, +2.1% г/г
Обзор рынка
На валютном рынке доллар в целом продолжает оставаться под давлением, хотя и пытается укрепиться против некоторых из своих конкурентов.
По основной паре евро/доллар вчера не произошло ничего интересного. В течение всего дня она торговалась в узком ценовом коридоре шириной немногим больше 50 пипсов. Более интересные события наблюдались на графиках таких пар как доллар/иена и фунт/доллар.
Центробанк Японии вчера принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.1%. Кроме того, ЦБЯ повысил оценку экономической ситуации до «перестала ухудшаться». Глава Центробанка Массаки Сирокава указал на то, что сильная иена может принести пользу японской экономике в период восстановления. При этом отвечая на вопрос о возможности интервенций с целью покупки доллара он перевел стрелки на правительство. Ранее новый министр финансов Хирохиса Фудзии высказался противником интервенций на данном этапе. В результате иена выросла до 90.49, однако буквально за несколько часов иена упала до 91.60 на фоне роста других валют региона. Банку Южной Кореи даже пришлось провести интервенцию, чтобы не допустить дальнейшего укрепления вона.
Британский фунт оказался под давлением на данных по розничным продажам в Великобритании. Годовой рост розничных продаж должен был составить 2.6%, но реально составил 2.1%. На месячном базисе розничные продажи не изменились вместо ожидаемого роста на 0.1%. Это было еще один штрих не в пользу перспектив британской экономики, и фунт начал падать, достигнув в концу дня 1.6450. Он продолжает оставаться под давлением и на утренних торгах сегодня.
Американские фондовые индексы закрылись с небольшим понижением, что немного поддержало американский доллар.
На сегодня, 18 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ na/ na/ na 06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ август/ 0,1% м/м/ -1,5% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ август/ -4,3 млрд. евро/ -5,3 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Объем чистых заимствований гос. сектора/ август/ 17,9 млрд. фунтов/ 8,0 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ август/ 0,7% м/м/ 1,5% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ июль/ 0,7% м/м/ 0,6% м/м
Для фунта могут оказаться интересными данные по М4 и заимствованиям государственного сектора. Снижение темпов роста М4 и рост заимствований могут сыграть против британской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4720
Базис пары остается медвежьим. Целевые ориентиры на 1.4825 и 1.4865. Но следует учитывать поддержку в районе 1.4630. Если она будет пробита, то бычий сценарий будет отложен, а цель перейдет на 1.4550.
USD/JPY 91.21
Ключевое сопротивление в районе 91.80. Вчера пара так и не смогла преодолеть его. Поддержка на 90.70. Пробой этого уровня может привести к повторному тесту 90.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.09.2009 09:07
Сегодня на рынке форекс 21 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: август, Продажи новых автомобилей 0,3% м/м против 6.9% м/м
Великобритания. Потребность гос. сектора в наличности в августе +10.379 млрд. против 5.099 млрд. в августе 2008 года
Великобритания. Чистые заимствования гос. сектора в августе +16.119 млрд. против +9.876 млрд. в августе 2008 года
Великобритания. Текущий дефицит бюджета 12.8 млрд. против 7.7 млрд. в августе 2008 года
Германия. Цены производителей в августе +0.5% м/м, -6.9% г/г
Обзор рынка
Пятница завершилась без особых сюрпризов. Доллар попробовал перед выходными отыграть часть утерянных позиций на фоне слабости фондовых рынков. Однако позитивное закрытие американских биржевых индексов не позволило американской валюте закрыться ниже уровня 1.47.
Японская иена и британский фунт торговались в течение большей части дня с понижением против доллара. Фунт продолжает оставаться под давлением на неблагоприятных экономических новостях. В частности, пакет финансовых данных, опубликованных в пятницу, продемонстрировал рост заимствований государственного сектора и ухудшение бюджетного сальдо.
Доллар также укрепился против евро, сформировав дневной максимум на 1.4650. Американская валюта получила поддержку от слабости мировых фондовых рынков, на которых инвесторы, видимо, фиксировали прибыли. Европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории, а американские фондовые индексы открылись в разных направлениях.
Однако по итогам дня биржевые индексы в США вышли-таки на положительную территорию, продемонстрировав маргинальный рост в пределах 0,26-0,37%. Евро удалось восстановиться против доллара на дневным минимумом и закрыться выше уровня 1.47.
Основные события предстоящей недели.
Внимание инвесторов на следующей неделе будет привлечено к двум событиям:
1) Подготовка и проведение встречи «Большой двадцатки» в Питсубрге. Эксперты скептически относятся к перспективам этой встречи. Скорее всего, министры финансов и руководители G20 пошаманят еще один раз о том, что кризис достиг дна, впереди восстановление экономики, а значит в координации мер и реформировании финансовых систем уже нет необходимости. Итоговая декларация, скорее всего, будет напомнить Лондонскую, только еще более выхолощенную. Все это, судя по всему, вызовет рост оптимизма среди инвесторов, и будет поддерживать такие валюты, как евро, швейцарский франк и возможно британский фунт.
2) Решение ФРС по учетной ставке. Выйдет в среду в 22:15. Ставка останется на уровне 0.25%, однако перспективы стабилизации мировой и американской экономики, а также возможности роста ставок, возможно, будут отражены в итоговом коммюнике.
Другие новости
По США
Продажи на вторичном рынке жилья, четверг. 18:00 МСК, ожидается рост продаж.
Продажи на первичном рынке жилья, пятница, 18:00 МСК, ожидается рост продаж.
Заказы на товары длительного пользования, пятница, 16:30 МСК
По Великобритании.
Публикация протокола сентябрьского заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК.
По Еврозоне.
Индекс деловой активности IFO для Германии, ожидается рост индекса, четверг, 12:00 МСК
На сегодня, 21 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:05/14:05/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентенса/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ июль/ 7.76B м/м/ 10.51B м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ август/ 0.8% м/м/ 0.6% м/м
Может быть, индекс опережающих индикаторов окажет небольшое влияние на рынок. В частности рост показателя будет способствовать оптимизму, поддержит акции и окажет давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4684
Пока пара выше 1.4640, импликации остаются бычьими. Закрытие ниже этого уровня создаст предпосылки для глубокой коррекции к 1.4570 и 1.4446. Сверху целевой ориентир остается на 1.48.
USD/JPY 91.56
Сопротивление в зоне 91.60-80. Ее пробой создаст предпосылки для роста до 92.60. Поддержка на 91.20 и далее на 90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.09.2009 09:13
Сегодня на рынке форекс 22 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в августе +0.6% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в июле C351 млн., чистые продажи иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в июле C$526 млн.
Германия. Министр финансов: правительство не намерено сворачивать стимулирующие меры, но должно быть готово к этому
Великобритания. Банк Англии, Сентенс: оптимистичное восстановление в Азии может оказаться устойчивым
Обзор рынка
Попытка доллара продолжить наступление против своих конкурентов, судя по всему, оказалась неудачной. Несмотря на снижение американских биржевых индексов», «зеленому» не удалось продемонстрировать сколько-нибудь значительный рост против евро.
Утро началось с продолжения тенденций пятницы. Токийская биржа была закрыта в связи с празднованием Дня старика, а на остальных торговых площадках инвесторы решили не рисковать. Биржи в Токио и Сингапуре будут закрыты также во вторник и среду. В результате доллар укрепился против иены до 2-недельного максимума. Как отмечали эксперты, движение доллара вверх на этих тонких торгах могло было быть связано с фиксацией прибыли по таким валютам как евро и иена.
На торгах в США американская валюта продолжила укрепляться. Под особенно сильный пресс попал британский фунт. Он снизился до 1,6134 против доллара, и сформировал 5-месячный минимум против евро на уровне 0,9065. Причиной снижение фунта стало заявление Банка Англии о том, что иностранные инвесторы стали менее активно покупать британские активы, что приводит к ухудшению сальдо торгового счета. По мнению банкиров, это вредит долгосрочному курсу британского фунта. Примерно в это же время евро сформировал дневной минимум на 1.4611.
Однако в ходе американской сессии доллару не удалось закрепить свой успех. Хотя индекс опережающих индикаторов вышел хуже прогноза, а фондовые индексы завершили день на отрицательной территории, доллар терял позиции против своих конкурентов перед завершением сессии. Евро вырос до 1.4680, фунт выше 1.62, а иена закрылась около 92.00.
На сегодня, 22 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Публикация экономических прогнозов от SECO/ na/ na/ na 06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ август/ 2.03 млрд. швейцарских франков/ 2.21 млрд. франков 12:30/16:30/ Канада/ Стержневые розничные продажи/ июль/ 0.1% м/м/ 1.0% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ июль/ 0.8% м/м/ 1,0%м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ июль/ 0.5% м/м/ 0.5% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда/ сентябрь/ 17/ 14
Из сегодняшних новостей некоторый интерес может представлять индекс деловой активности ФРБ Ричмонда. Так его позитивное значение может поддержать фондовый рынок и тем самым оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4714
Возможно пара находится в фазе консолидации. Для сохранения бычьего базиса она не должна закрыться ниже 1.4630. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4450. Однако сейчас более вероятный сценарий – рост до 1.4867.
USD/JPY 91.72
Пара на перепутье. Уверенный пробой вниз 91.80 может привести ее к 90.70. Отскок вверх от 91.80 может стать сигналом для движения к 93.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.09.2009 09:23
Сегодня на рынке форекс 23 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в сентябре +14 против прогноза +16 пунктов
США. Индекс цен на жилье FHFA в июле +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи в июле -0.6% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в июле -0.8% м/м против прогноза +0.1% м/м
Италия. Уровень безработицы во втором квартале 7.4% против прогноза 7.7%
Рынок акций. Индекс Shanghai Composite закрылся падением на 2.34% около 2897.55 пункта
Швейцария. Сальдо торгового баланса в августе +Chf1.79 млрд
Обзор рынка
Рост оптимизма и падение доллара остаются доминирующими тенденциями на мировых финансовых рынках. Американская валюта падает к до-кризисным уровням в ожидании сегодняшнего заседания ФОМК.
Азиатские фондовые индексы закрылись с понижением. Однако новый всплеск оптимизма на рынках не заставил себя долго ждать. Азиатский банк развития опубликовал аналитическую записку в отношении перспектив экономики стран юго-восточной Азии. Согласно прогнозу, темпы экономического роста в большинстве стран региона, включая Китай и Южную Корею, будут более значительным, чем ожидалось ранее.
В результате в течение дня мы наблюдали рост фондовых индексов в Европе, США, а также рост цен на нефть, которая подорожала до 71.55 долларов за баррель.
Индекс ФРБ Ричмонда вышел хуже прогноза, но это не сказалось на склонности рынков к риску.
Аналитики указывают на то, что причина падения доллара не только в оптимизме, но и в общем недоверии инвесторов к американской валюте. Ведь она падает не только против «рисковых валют», но также против таких валют-убежищ как японская иена и швейцарский франк. На графике доллар/франк вчера сформировался 14-месячный минимум на отметке 1.0215.
Также следует отметить, что сегодня утром индекс доллара упал до годового минимума, пробив отметку 76 пунктов, так как на торгах в Азии американская валюта испытывала понижательное давление против евро, фунта, а также валют азиатско-тихоокеанского региона.
На сегодня, 22 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Великобритания/Публикация протокола сентябрьского заседания Банка Англии. 08:30/12:30/Великобритания/Данные ВВА по ипотечным кредитам/40500/38181 09:30/13:30/Еврозона/ Изменение объема новых промышленных заказов/2.0% м\м, -25.9% г\г/3.1%, -25.1%. 13:30/17:30/США/ Т. Гейтнер (ФРС) выступает перед Парламентом с отчетом по реформе в сфере финансового регулирования 18:15/22:15/США/Решение по процентной ставке ФОМК/0.25%/0.25% 22:00/02:00/Новая Зеландия/ Индикатор потребительской уверенности от Westpac /?/106.0 23:50/03:50/Япония/Сальдо торгового баланса/157 млрд. иен/380 млрд. иен.
Утром – важная новость для британского фунта. Не исключено давление на фунт при публикации протокола заседания Банка Англии, если в нем будут содержаться намеки на возможность расширения стимулирующей программы работы печатного станка.
Никто не сомневается, что ставка останется на уровне 0.25%, поэтому все внимание будет обращено на сопроводительное заявление. Здесь возможны два варианта.
Первый вариант – «ястребиный» - ФОМК может заявить об улучшении экономической ситуации и повышении ценового давления, намекнув на возможность повышения учетной ставки. Индекс кредитных свопов офернайт от Credit Suisse вырос в сентябре на 87 пунктов, это значит, что инвесторы прогнозируют повышение учетной ставки ФРС в перспективе ближайших месяцев. Таким образом, тон заявления от умеренного до оптимистичного может вызвать укрепление доллара, тем более, что рынок, как кажется, приготовился к самому негативному варианту развития событий.
Но все же не исключено, что при этом варианте доллар может упасть еще ниже. Для этого необходимо всего-навсего, чтобы ФОМК завил о возможности принятия дополнительных мер стимулирования экономики, таких как: продление периода низкой учетной ставки или количественной смягчение.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4815
Краткосрочная цель на 1.4880, и далее на 1.5000. Пара кажется перекупленной, не исключена коррекция к 1.4766. Пробой этого уровня может вызвать снижение до 1.4670. Однако общий прогноз остается бычьим, поэтому пока не рекомендуется открывать короткие позиции.
USD/JPY 90.69
Краткосрочный базис пары медвежий. Поддержка на 90.20/10. Пробой этого уровня может вызвать движение 89.60. Сопротивление на 91.25. Пробой этой отметки вверх может вызвать более значительное коррекционное движение. Однако общий прогноз остается медвежьим, и открывать длинные позиции пока не рекомендуется.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.09.2009 09:02
Сегодня на рынке форекс 24 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC проголосовал 10-0 за сохранение ставок. Изменений масштабов QE нет, FOMC будет постепенно сокращать покупки долговых бумаг федеральных агентств и MBS
США. FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
США. Запасы нефти в неделю до 18 сентября +2.855 млн. баррелей против прогноза -1.4 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 18 сентября +5.409 млн. баррелей против прогноза +500 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 18 сентября +2.961 млн. баррелей против прогноза +1.450 млн. баррелей
Норвегия. ЦБ сохранил ставку по депозитам на уровне 1.25%. Есть риски слабого роста в долгосрочной перспективе.
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 19 сентября +12.8%
Еврозона. Новые промышленные заказы в июле +2.6% м/м до -24.3% г/г
Великобритания. Банк Англии, MPC: комитет проголосовал единогласно за сохранение ставок и масштабов количественного ослабления на уровне stg175 млрд. Мервин Кинг и Дэвид Майлс по-прежнему видят повод для более масштабного количественного ослабления, однако отсутствие значимых новостей в рамках среднесрочной перспективы не дало причин для изменений.
Великобритания. Кредиты на покупку жилья BBA в августе 38 095 против 38 186 в июле
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 50.6
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в сентябре 50.8
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 49.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 49.6
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 52.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 52.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 52.2
Франция. Индекс делового доверия в сентябре 85 против прогноза 81
Франция. Потребительские расходы в августе -1.0% м/м до -1.3%
Обзор рынка
Реакция рынка на вчерашнее решение ФРС оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.25% оказалась сумбурной. Судя по всему, рынок еще не окончательно оценил вчерашнее заявление о перспективах монетарной политики, потому как доллар двигается зигзагом: вниз-вверх-вниз.
В течение больше части дня американская валюта укреплялась против евро. Инвесторы опасались слишком интенсивно ставить против доллара в ожидании заседания ФОМК, а некоторые, стремясь избежать ненужных рисков, вероятно, фиксировали прибыли про паре евро/доллар, что и привело к некоторому укреплению американской валюты.
Вечером стало известно о намерении ФОМК сохранить учетную ставку на уровне 0.25%. В заявлении отмечалось, что худшее для американской экономики позади. «Информация, полученная с момента последней встречи ФОМК в августе, показывает, что экономическая активность растет, после нескольких месяцев сильного движения вниз». ФОМК сохраняет оптимистичный настрой, утверждая, что «ситуация на финансовых рынках продолжает улучшаться, активность в секторе недвижимости выросла».
ФОМК также заявил о том, что не будет увеличивать программу «количественного смягчения», а также о намерении постепенно отказываться от практики покупки ценных бумаг федеральных агентств и бумаг с ипотечным покрытием. Завершить программу планируется к концу первого квартала следующего года (т.е. ее срок продлен на квартал). Вместе с тем ФОМК намерена к концу октября отказаться от практики покупки казначейских облигаций к концу октября. Последнее может привести к падению цен на облигации, и, как следствие, росту их доходности.
Реакция рынков на заявлении ФОМК была противоречивой. Фондовый рынок, уставший после многодневного ралли, отреагировал однозначно негативно. Как отмечают эксперты, оценки экономики ФОМК по мнению трейдеров были недостаточно оптимистичны, а перспективы повышения доходности облигаций рассматривается как начало цикла повышения ставок. Американские биржевые индексы закрылись с понижением на 0.7-1%.
Более сдержанной была реакция валютного рынка. Доллар сначала резко пошел вниз, но оттолкнулся от установленного за день до этого максимума по паре евро/доллар на 1.4843. В следующие три часа американская валюта сформировала дневной максимум на 1.4690. Затем пошла вверх, а в последние часы снова торгуется вниз, но уже с уменьшающейся амплитудой.
На сегодня, 24 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO/ сентябрь/ 92.1/ 90.5 12:15/16:15/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Спенсера Дейла/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Количество первичных заявок на пособие по безработице/ за неделю до 18 сентября/ 548 000/ 545 000 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ август/ 5.36 млн./ 5.24 млн. 14:30/18:30/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 18 сентября/ na/ 66 млрд. куб футов
Индекс IFO – традиционно значимая новость для евро. Аналитики ожидают роста всех составляющих индекса. Выход данных на уровне или выше прогноза поддержит евро, ниже прогноза окажет давление.
Из новостей по США стоит обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья. Аналитики ожидают роста объема продаж, долгожданное дно на рынке, судя по всему, сформировано. Выход данных на уровне или лучше прогноза может сыграть против доллара, так как рост оптимизма приводит к давлению на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4715
Несмотря на вчерашнее снижение, пока рано говорить о смене тренда. Пока пара находится выше 1.4670, все происходящее не более, чем коррекция. Пробой 1.4670 создаст предпосылки для движения к поддержке на 1.4595, и только пробой последнего уровня представляет угрозу для бычьего сценария. Будет ли коррекция столь глубокой? Это покажет поведение пары в районе 1.4766, если эта отметки будет пройдена, то вновь будут созданы предпосылки для движения к 1.4843-67. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.5.
USD/JPY 90.80
Пара торгуется в диапазоне 92.50 – 90.20. Можно поторговать на откатах от границ диапазона, или попробовать поймать пробой. Внутреннее сопротивление на 91.80, пробой вверх этого уровня может привести к тестированию 92.50, однако общий тренд пока остается нисходящим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.09.2009 08:53
Сегодня на рынке форекс 25 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: август, Индекс цен на корпоративные услуги -3.4% г/г против -3.5% г/г;
США. Продажи существующих домов в августе 5.10 млн. против прогноза 5.35 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 сентября 530 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 13 сентября 6.138 млн.
13:01 24.09.09 - Германия. Министр финансов: следует обсудить большой дефицит США на встрече G20, также следует обсудить валютный режим Китая.
Германия. Индекс делового климата Ifo в сентябре 91.3
Германия. Индекс деловых условий Ifo в сентябре 87.0
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в сентябре 95.7
Италия. Сальдо торгового баланса в июле +Е4.107 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар вырос против основных конкурентов на фоне слабых экономических данных по США, падение котировок на фондовых площадках и снижения цен на сырье.
Главным событием четверга стал обвал фунта против доллара, евро и иены. Против американского доллара фунт упал до 2-месячного минимума, пробив сегодня утром 1.6000 вниз. Против евро фунт сформировал 6-месячный минимум в районе 91.55. Причиной столь резкого обвала стало заявление главы Банка Англии Мервина Кингу, сделанное для одного из региональных изданий, о том, что ослабление фунта благотворно скажется на экономике. Премьер-министр Гордон Браун, судя по всему, солидарен с Кингом, так как вчера заявил, что приветствует все «факторы, которые бы способствовали стабилизации экономики».
Паттерн на графике евро/доллар был несколько другим. Если фунт падал с самого утра, то европейская валюта до открытия торгов в США укрепляла свои позиции, хотя индексы IFO вышли хуже прогноза и это был первый тревожный звоночек для европейской валюты. К середине дня пара сформировала максимум на 1.48. На торгах в США евро резко упал против доллара до 1.4620. Катализатором падения стали данные по продажам на вторичном рынке недвижимости. Вместо ожидаемого роста, продажи сократились.
Фондовые рынки находились под давлением. Основные индексы закрылись в «минусе» с понижением на -0.4-1.1%.
На сегодня, 25 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ август/ 2.7% г/г/ 3.0% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора/ август/ 0.3% г/г/ 0.6% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по деловым инвестициям/ 2 квартал 2009 года/ -10.4% кв/кв/ -10.4% кв/кв 08:45/12:45/ Швейцария/ Выступление главы Национального банка Швейцарии Томаса Джордана/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Стержневые заказы на товары длительного пользования/ август/ 0.9% м/м/ 1.1% м/м 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ август/ 0.3% м/м/ 5.1% м/м 13:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс доверия потребителей по данным Мичиганского университета/ сентябрь/ 70.1 м/м/ 70.2 м/м 13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ сентябрь/ na/ 2.6% м/м 14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ август/ 442 000 м/м/ 433 000 м/м 16:45/20:45/ Швейцария/ Выступление члена правления Национального Банка Швейцарии Филиппа Хильденбранда/ na/ na/ na 17:15/21:15/ США/ Выступление члена FOMC Кевина Уорша/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня новости по США: заказы на товары длительного пользования, индекс потребительских настроений Университета Мичигана и данные по продажам на первичном рынке недвижимости.
Последний показатель, судя по всему, будет наиболее значимым для рынка. Аналитики ожидают роста объема продаж, выход данных на уровне или выше прогноза может оказать давление на доллар. Но стоит помнить, что все данные по продажам на «вторичке» преподнесли неприятный сюрприз, что привело к росту доллара.
Прогнозы на индекс заказов длительного пользования и индексу Университета Мичигана в целом неблагоприятные. По этим данным также ожидаем «кризисный» паттерн: выход показателей хуже прогноза приведет к росту доллара, лучше, к его снижению.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4693
После формирования более низкого максимума около 1.48, евро существенно упал в цене. Однако паре не удалось удержаться ниже важного уровня 1.4670. Пробой этого уровня должен создать предпосылку для движения к 1.4595 и только снижение ниже этой отметки позволит говорить о большой вероятности медвежьего разворота. Сопротивление остается на 1.48.
USD/JPY 90.72
Вчера пара продолжила торгии в диапазоне 92.50 – 90.20. Можно поторговать на откатах от границ диапазона, или попробовать поймать пробой. Внутреннее сопротивление на 91.80, пробой вверх этого уровня может привести к тестированию 92.50, однако общий тренд пока остается нисходящим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.09.2009 09:45
Сегодня на рынке форекс 28 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи новых домов в августе 429 000 против прогноза 440 000
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре 73.5 пункта
США. Заказы на товары длительного пользования в августе -2.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Великобритания. Капитальные вложения во втором квартале -10.2% кв/кв до -21.8% г/г
Италия. Розничные продажи в июле -0.4% м/м до -2.6% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в августе +2.5% г/г против прогноза +2.7% г/г, М3 (3ma) в августе +3.0% г/г против прогноза +3.1% г/г
Еврозона. ЕЦБ, Мерш: глобальные дисбалансы усугубили кризис. Кризис еще не завершен
Швейцария. SNB, Джордан: покупки валюты выполнили свое предназначение. SNB будет жестко противостоять росту франка против евро
Рынок акций. Индекс Shanghai Сomposite завершил день падением на 0.52% около 2838.84 пункта
Франция. ВВП во втором квартале +0.3% кв/кв до -2.8% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до -2.6% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в сентябре -36
Обзор рынка
Главным событием пятницы стало масштабное падение американского доллара против японской иены. Открытие торгов в начале недели оказалось волатильным на фоне «победы» бедных стран над богатыми на саммите «Большой двадцатки».
На торгах в пятницу пара доллар/иена пробила вниз важную психологическую отметку 90 иен за доллар и сформировала 7-месячный минимум на отметке 89.55. Причиной столь резкого роста иены стало заявление главы японского министерства финансов Хирохиса Фудзии. Последний, встречаясь в ночь с четверга на пятницу со своим американским коллегой Гейтнером, заявил, что выступает против шагов по намеренному обесцениванию любой валюты, а также манипулирования валютными курсами. Напомним, что иена значительно укрепилась против американского доллара после победы Демократической партии на выборах в Японии. Некоторые эксперты полагают, что новая правящая партия откажется от традиционной тактики удержания курса доллара по отношению к иене путем валютных интервенций.
Торги по паре евро/доллар были неровными. Европейской валюте удалось укрепиться на данных по продажам на первичном рынке недвижимости США, однако снижение котировок на биржевых площадках привело к росту доллара как «безрисковой» валюты.
Интересные события происходили на выходных. В Питсбурге состоялась встреча «Большой Двадцатки». В ходе встречи было принято три важных решения: 1) об отмене гарантированных бонусов руководителям банков, 2) о перераспределении квот в Международном валютном фонде и Всемирном банке и 3) о создании черного списка оффшоров и налоговых гаваней.
Решение о перераспределении квот в МВФ и ВБ произошло несмотря на протесты со стороны представителей Евросоюза, которому принадлежит по 30% мест с правом голоса в этих организациях. В результате этого решения влияние европейцев в мировых банковских структурах упадет. Вероятно, именно поэтому сегодня утром евровалюты оказались под сильным давлением.
Так пара евро/доллар при открытии торгов упала на фигуру и сейчас торгуется около 1.4594.
Пара доллар/иена после попытки коснуться уровня 88 при открытии торгов, восстановилась к 89.46. Фудзии начал оправдываться и рассказывать, что его слова на встрече с Гейтнером были не так поняты. Выступая на семинаре в Токио, глава японского Минфина заявил, что «никогда не обещал, что будет сквозь пальцы смотреть на рост иены». По словам Фудзии, он действительно сказал, что не поощряет намеренного обесценивания валют, но это не означает, что он поддерживает рост иены.
Основные события предстоящей недели
В центре внимания на этой неделе будут данные по количеству рабочих мест в американской экономике. Они будут опубликованы в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что темпы сокращения рабочих мест продолжат замедляться и показатель составит -180К против -216К в прошлом месяце. Пока трудно определить настроение рынка в отношении пакета данных по рынку труда в США, ясно одно: так или иначе значительная часть недель пройдет под флагом ожидания этой новости.
Другие значимые новости и события.
По США
Индекс настроений потребителей по версии СВ, вторник, 18:00 МСК, ожидается значительный рост индекса.
Индекс количества рабочих мест ADP – важный опережающий показатель перед пятничным отчетом по рынку труда, - среда 16:15 МСК, прогноз: -200К против -298.
Окончательные данные по ВВП США во 2-м квартале, среда, 16:30 МСК, ждем ухудшения показателя до -1.2% против -1.0%
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM, четверг, 18:00 МСК, очень важный показатель особенно в преддверии данных по NFP (интересна будет составная индекса, характеризующая рабочие места). Ожидается рост индекса до 54 против 52.9.
По Японии
Пакет данных по потребительской инфляции, вторник 03:30 МСК, иена может оказаться под давлением, так как ожидается усиление дефляционных процессов в экономике.
Индекс Танкан (делова активность в секторе производства), четверг 03:30 МСК – один из немногих макроэкономических показателей, которые оказывают влияние на курс иены.
По Великобритании
Окончательные данные по ВВП во 2-м квартале, вторник 12:30 МСК.
Индекс цен на жилье Nat'wide, пятница 10:00 МСК.
По Еврозоне
Пакет данных по безработице в Германии, среда, 11:55 МСК.
На сегодня, 28 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:25/16:25/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен м/м/ сентябрь/ -0,2%/ 0,2% 14:30/18:30/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Трише/ na/ na/ na 16:55/20:55/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na
На курс евро может оказать влияние выступление Трише.
Также сегодня вечером ожидается публикация данных по потребительским ценам в землях германии и федерального индекса потребительских цен. Не исключено, что показатель зафиксирует дефляцию -0.2% против +0.2% в прошлом месяце. Это также может стать неблагоприятным сигналом для евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4598
Пара находится около очень важной поддержки на 1.4598. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4440 или даже 1.4190. Для отмены медвежьего сценария необходим пробой вверх 1.4850.
USD/JPY 89.35
В районе 88.50 обнаружилась сильная поддержка. Поэтому, хотя целевой ориентир и расположен около 87.10, до хода к нему, возможно, остается еще много времени. Так, что открывать короткую позицию с этим ориентиром лучше при пробое 88.50. Сейчас мы наблюдаем коррекционное движение примерно к 89.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.09.2009 09:08
Сегодня на рынке форекс 29 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс цен потребителей в августе -2.2% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в сентябре -2.0% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в сентябре -6.4 против -9.1 в августе
Германия. Индекс цен потребителей в сентябре (предв.) -0.4% м/м, -0.3% г/г, в августе неизм. г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре (предв.) -0.4% м/м, -0.4% г/г, в августе -0.1% г/г
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в августе -0.90 против -0.56 в июле
Обзор рынка
Ситуации на форексе продолжает зависеть от поведения инвесторов на ведущих биржевых площадках. Рост фондовых индексов приводит к укреплению конкурентов доллара, прежде всего евровалют, а их падение способствует росту интереса к «зеленому». Вчера мы наблюдали обе тенденции.
Низкий старт на азиатских торговых площадках (Nikkei открылся с «окном» вниз на 200 пунктов) привел к давлению не евровалюты. Пара евро/доллар в течение двух часов после открытия торгов в Азии упала примерно на фигуру и сформировала дневной минимум на 1.4564.
В дальнейшем евровалюты преимущественно укреплялись. Этому способствовало оглашение итогов выборов в Германии. Партия ХДС/ХСС получила большинство голосов и теперь у нее есть возможность сформировать альянс с Свободными демократами без участия «левых». Ангела Меркель останется канцлером, а длительной коалициады, скорее всего, не будет.
На европейских и американских фондовых площадках индексы демонстрировали вполне приличный рост. Ведущие американские биржевые индексы закрылись с повышением на 1.2-1.9%.
Правда, рост евровалют был более умеренным. Им так и не удалось выйти на те отметки, с которых они начали неделю. При этом удар по евро ближе к вечеру нанес глава европейского Центробанка Жан Клод Трише, который заявил, что «сильный доллар является чрезвычайно важным». В результате евро упал к концу дня с 1.4678 до 1.4612.
Пара доллар/иена после попытки коснуться уровня 88 при открытии торгов, росла в течение больше части дня. Причиной обвала пары стало заявление министра финансов Японии Фудзии о том, что он не одобряет манипулирования валютными курсами. После резкого скачка курса иены вверх Фудзии начал оправдываться и рассказывать, что его слова на встрече с министром финансов США Гейтнером были не так поняты. Выступая на семинаре в Токио, глава японского Минфина заявил, что «никогда не обещал, что будет сквозь пальцы смотреть на рост иены». По словам Фудзии, он действительно сказал, что не поощряет намеренного обесценивания валют, но это не означает, что он поддерживает рост иены. К концу для пара приблизилась к уровню 90 и сейчас находится около этой отметки.
На сегодня, 29 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребительских расходов UBS/ август/ na/ 0,77 06:00/10:00/ Германия/ Цены на импорт м/м/ август/ 0,8%/ -0,9% 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал 2009 года/ -7,7 млрд. фунтов-стерлингов/ -8,5 млрд. 08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП кв/кв/ 2 квартал 2009 года/ -0,6%/ -0,7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования м/м/ август/ 0,3 млрд. фунтов-стерлингов/ -0,6 млрд. фунтов-стерлингов 12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ август/ 51 тыс./ 50 тыс. 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ август/ -21/ -22 10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ сентябрь/ -15/ -16 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома от S&P/CS г/г/ июль/ -14,3%/ -15,4% 14:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей от CB/ сентябрь/ 57,0/ 54,1
Сегодня нас ожидает большой пакет данных по Великобритании. Особое внимание следует уделить данным по ВВП. Ожидается, что во втором чтении показатель квартальном динамики будет немного повышен с -0.7% до -0.6%, если показатель будет еще пересмотрен вверх, то фунт может вырасти.
Из американских данных интерес будет представлять индекс потребительского доверия по версии СВ. Аналитики прогнозируют значительный рост индекса. При выходе данных на уровне или лучше прогноза возможно падение доллара в связи с ростом интереса к риску. При выходе данных хуже прогноза доллар может укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4633
Ситуация по паре очень неопределенная. Она не смогла закрепиться под 1.4595, и теперь выбирает направление. Не исключено, что медвежья коррекция бычьего тренда подошла к концу. Подтвердить это может пробой 1.4850 вверх. В этом случае можно будет перенести цель на 1.5. Поддержка на вчерашнем минимуме 1.4564. Его пробой будет свидетельствовать о более глубоком коррекционном движении до 1.4440 или даже до 1.4190.
USD/JPY 89.89
Психологическое сопротивление на уровне 90 и далее на 90.20. Пробой этого уровня отложит медвежий прогноз. Пока же базис остается медвежьим. Поддержка на вчерашнем минимуме 88.22, цель на 87.10
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.09.2009 09:30
Сегодня на рынке форекс 30 сентября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Разрешения на строительство в августе -0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза +2.5% м/м до +1.5% г/г
Австралия. Кредитование частного сектора в августе +0.1% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г
Австралия. Розничные продажи в августе +0.9% м/м против прогноза +0.5% м/м
Япония. Промышленное производство в августе +1.8% м/м до -18.7% г/г
США. Президент ФРБ Филадельфии, Плоссер: необходимо принять меры, чтобы избежать второй великой инфляции.
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в сентябре -16 против прогноза -24 пункта
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре 53.1 против 54.5 в августе
США. Индекс цен на жилье Case Shiller в июле +1.6% м/м; -13.3% г/г
Россия. По сообщениям СМИ, Центробанк России может добавить канадский и австралийский доллары в качестве резервных валют
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле: баланс объема продаж в сентябре +3% против -16% в августе
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле: прогнозируемый баланс объема продаж в октябре +3% против прогноза на сентябрь -14%
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в сентябре -9 против -11 в августе
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в сентябре -24
Еврозона. Индекс делового климата в сентябре -2.07 против -2.18 в августе
Еврозона. Индекс потребительского доверия в сентябре -19
Еврозона. Индекс экономического доверия в сентябре 82.8 против 80.8 в августе (пересмотрено с 80.6)
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в августе 52,317 против 52,404 в июле
Великобритания. Чистый потребительский кредит в августе -309 млн. против -259 млн. в июле
Великобритания. Дефицит текущего счета во 2-м квартале 11.424 млрд. против 4.145 млрд. в 1-м квартале
Великобритания. ВВП во 2-м квартале пересмотрено до -0.6% кв/кв; -5.5% г/г (непересм.)
Великобритания. Агрегат М4 в августе +0.1% м/м; +12.5% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в августе -2.2% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в сентябре -2.0% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post в неделю до 27 сентября -46 пунктов
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено на торгах во вторник, однако торги происходили в относительно нешироких ценовых диапазонах.
Против европейской валюты доллар получил поддержку на фоне нежелания инвесторов рисковать. Это нежелание было связано с двумя факторами. Индекс потребительских настроений в США по версии СВ неожиданно снизился до 53.1 пункта против ожидаемого роста до 57 пунктов. На фондовом рынке США наблюдалась негативная динамика. По итогам торгов ведущие биржевые индексы закрылись с понижением на 0.2-0.5%. Сразу после публикации данных по доверию потребителей доллар сформировал дневной максимум против евро на 1.4536. Оставшуюся часть сессии пара дрейфовала вверх, вернувшись сегодня утром к тем уровням, на которых она была сутки назад.
Другая картина наблюдалась на графике фунт/доллар. Британский фунт восстанавливает позиции против американского доллара, после имевшего недавно места стремительного падения котировок. В частности, в пользу фунта сыграла публикация индексов Британской конфедерации промышленников по балансу продаж. Баланс впервые с начала кризиса вышел на положительную территорию. В течение большей части дня фунт торговался с повышением после формирования минимума утром на слабых данных по кредитованию.
Японская иена после формирования долгосрочного минимума на 88.22 иен за доллар, вчера торговалась с понижением. Инвесторы закрывали длинные позиции по иене после недавнего комментария главы Минфина Фудзии о том, что его неправильно поняли, и что он не приветствует рост японской иены. Однако уже сегодня утром иена вернула часть позиций и торгуется около 89.63.
На сегодня, 30 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:45/11:45/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ август/ 19 тыс./ -1 тыс. 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс сферы услуг 3м/3м/ июль/ -0,5%/ -0,6% 09:00/13:00/ Швейцария/ Ежеквартальный бюллетень Национального банка Швейцарии/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс потребительских цен г/г/ сентябрь/ -0,2%/ -0,2% 09:00/13:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Дэвида Майлса/ na/ na/ na 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ сентябрь/ 0,35/ -0,04 12:15/16:15/ США/ Количество занятых в частном секторе от ADP/ сентябрь/ -194 тыс./ -298 тыс. 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП м/м/ июль/ 0,4%/ 0,1% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье м/м/ август/ 3,1%/ -3,8% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен м/м/ август/ 0,6%/ -0,5% 12:30/16:30/ США/ Окончательные данные по приросту ВВП кв/кв/ 2 квартал 2009 г./ -1,2%/ -1,0% 12:30/16:30/ США/ Окончательный данные по ценовому индексу ВВП кв/кв/ 2 квартал 2009 г./ 0,0%/ 0,0% 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго/ сентябрь/ 52,1/ 50,0 12:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 25 сентября/ na/ 2,8 млн. баррелей 12:30/18:30/ США/ Выступление члена FOMC Дэнниса Локхарта/ na/ na/ na 16:35/20:35/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ na/ na/ na 17:45/21:45/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Тришена фин. форуме Eurofi/ na/ na/ na
Из большого количества новостей, запланированных на сегодня, отметим ряд важных данных по США.
1) Индекс количества рабочих мест ADP – это опережающий отчет перед публикацией федеральных данных по рынку труда. Возможен рост волатильности на рынке. Если значение будет хуже -200, то это может вызвать давление на доллар. 2) Окончательные данные по ВВП США во 2-м квартале. Аналитики ожидают пересмотра вниз. Некоторые эксперты указывают на манипуляцию данными со стороны американских ведомств, когда в первом чтении дается лучший вариант статистики, а затем пересматривается в негативную сторону. Влияние на рынок со стороны ВВП определить трудно. Возможна торговля на риске (рост доллара при данных хуже прогноза), либо наоборот торговля на самой новости (при данных хуже прогноза падение доллара). 3) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Рост индекса может оказать давление на доллар.
Сегодня ночью в 03:50 выйдет ежеквартальный отчет Танкан, который характеризует ситуацию в японском производственном секторе, так что следует быть осторожнее, оставляя позиции с иеной на ночь.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4620
Пара пробила вверх важный уровень 1.4595, отсюда возможно движение к 1.4720 или выше, если евро удастся удержаться над указанным уровнем.
USD/JPY 89.65
Пока трудно сказать, сформировала ли пара минимум или просто корректируется. Ключевой уровень 90.20. Его пробой представляет угрозы для медвежьего базиса. В случае пробоя цель движения будет находиться около 91.40. Поддержка на 89.50.
США. ВВП, 2 квартал: -0.7% к/к прогноз -1.2% к/к, предыдущее значение -1.0% к/к
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию, август: 0.5% м/м прогноз +0.4% м/м, предыдущее значение -0.5% м/м
Канада. Индекс цен на сырье, август: 3.7% м/м прогноз 3.0% м/м, предыдущее значение -3.8%
США. Уровень занятости ADP -254000 в сентябре против пересм. -277000 в августе
Австралия. Разрешения на строительство в августе -0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза +2.5% м/м до +1.5% г/г
Австралия. Кредитование частного сектора в августе +0.1% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г
Австралия. Розничные продажи в августе +0.9% м/м против прогноза +0.5% м/м
Япония. Промышленное производство в августе +1.8% м/м до -18.7% г/г
США. Президент ФРБ Филадельфии, Плоссер: необходимо принять меры, чтобы избежать второй великой инфляции.
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в сентябре -16 против прогноза -24 пункта
Обзор рынка
Американскому доллару не удалось укрепиться против конкурентов, несмотря на комбинацию факторов, которые традиционно способствуют росту интереса к «зеленому»: слабым экономическим показателям по американской экономике и снижение фондовых индексов в США.
Тон задали утренние новости по Европе. Данные по безработице в Германии оказались несколько лучше прогнозов, а европейский Центробанк во второй раз за последние три месяца согласился предоставить кредит финансовым структурам на сумму более 75 миллиардов евро со ставкой кредитования 1%.
Это решение вызвало беспокойство монетарных властей Швейцарии. Дело в том, что рост швейцарского франка против евро является больной темой для швейцарцев. Судя по всему, объявление о кредите вызвало массированную интервенцию ЦБ Швейцарии на рынке, так как франк отскочил вверх на полторы фигуры от опасного рубежа 1.5. Интервенция также вызвала рост доллара против франка до 3-недельного максимума на 1.0447.
В целом же настроение инвесторов по поводу экономических перспектив Еврозоны оказались оптимистичными, и евро укрепился против доллара.
Данные по США были разнонаправленными. Так показатель ВВП США во 2-м квартале, согласно окончательным данным, составил -0.7% против ожидаемого падения на -1.2%, это позволяет надеяться на скорое восстановление американской экономики. Однако показатель промышленного индекса региона Чикаго упал ниже отметки 50 до 46.1, что указывает на ухудшение ситуации в секторе. Аналитики ожидали роста индекса до 52.0 пунктов.
Попытка доллара укрепиться на слабых новостях и падение котировок на биржах оказалась неудачно. Евро завершил день около 1.4635, фунт в районе 1.5985. Японская иена торговалась ночью в диапазоне 89.40 - 89.80.
На сегодня, 1 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи м/м/ август/ 0,0%/ 0,7% 09:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье г/г/ сентябрь/ na/ -31,8% 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности / сентябрь/ 51,5/ 50,2 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе/ сентябрь/ 49,0/ 49,0 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ сентябрь/ 50,2/ 49,7 08:30/12:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по кредитным условиям/ 3 квартал 2009 г./ na/ na 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ август/ 9,6%/ 9,5% 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений (от Challenger) г/г/ сентябрь/ na/ -13,8% 12:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ за неделю до 26 сентября/ 531 тыс./ 530 тыс. 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление м/м/ август/ 0,1%/ 0,1% 12:30/16:30/ США/ Личные расходы м/м/ август/ 1,2%/ 0,2% 12:30/16:30/ США/ Личные доходы м/м/ август/ 0,1%/ 0,0% 13:00/17:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM/ сентябрь/ 53,9/ 52,9 14:00/18:00/ США/ Незавершенные продажи на рынке жилья м/м/ август/ 0,9%/ 3,2% 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство м/м/ август/ -0,2%/ -0,2% 14:00/18:00/ США/ Индекс цен в производственном секторе / сентябрь/ 66,6/ 65,0 14:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 19-25 сентября/ na/ 67 млрд. куб. футов
Из утренних новостей следует обратить внимание на данные по безработице в Еврозоне. Выход данных на уровне прогнозов (рост безработицы) может оказать давление на евро. С другой стороны, есть вероятность того, что показатель составит 9.4-9.5%,в таком случае нам следует ожидать укрепление евро и вероятно фунта.
Также обратите внимание на публикацию индекса ISM. С одной стороны, аналитики ожидают повышения индекса, с другой, вчерашние данные по аналогичному индексу для Чикаго вышли значительно хуже прогноза. При снижении показателя индекса возможен рост доллара на стремлении избежать рисков. Выход данных на уровне или выше прогноза окажет давление на американскую валюту. Однако в преддверии отчета NFP очень важна будет составляющая индекса по занятости. Ее расхождение с прогнозами может оказаться более весомым фактором для рынка, чем общее значение индекса.
Также обратите внимание на выступление Бена Бернанке. перед Комитетом по иностранным инвестициям в США
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4626
Возможно стоит ожидать бычьего продолжения после коррекции. Краткосрочная цель на 1.4720. Отсюда возможен рост до 1.4850. Поддержка на 1.4575. Пробой этого уровня сменит базис на нейтральный.
USD/JPY 89.93
Пробой 89.90 создаст предпосылки для бычьей коррекции к 91.40. поддержка на 89.34. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 88.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.10.2009 09:48
Сегодня на рынке форекс 2 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Уровень безработицы в августе 5.5% против прогноза 5.8%
Япония. Расходы домохозяйств в августе +2.6% г/г против прогноза -0.2% г/г
США. Запасы природного газа за неделю до 25 сентября +64 млрд. куб. футов до 3,589 млрд. куб. футов
США. Расходы на строительство в августе +0.8%; пересмотрено в июле до -1.1% (с -0.2%)
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в августе +6.4% м/м, +12.4% г/г
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в сентябре 52.6 против 52.9 в августе
США. Базовый PCE в августе: 0.1% м/м, 1.3% г/г против прогноза 0.1% м/м, 1.3% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в сентябре: 551 000 против прогноза 535 000
США. Личные расходы в августе: 1.3% м/м против прогноза 1.1% м/м
США. Личные доходы в августе: 0.2% м/м против прогноза 0.1% м/м
Еврозона. Уровень безработицы в августе: 9.6% против прогноза 9.6%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 49.3 пункта против прогноза 49 пунктов
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 49.6 пункта против прогноза 49.6 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 53 пункта против прогноза 52.5 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 47.6 пунктов против прогноза 45.2 пункта
МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в этом году с -1.4% до -1.1%, прогноз на 2010 год повышен с +2.5% до +3.1%
Германия. Розничные продажи в августе -1.5% м/м до -2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.8% г/г
Еврозона. Комиссар ЕС по финансовым вопросам Хоакин Альмуниа: Еврогруппа обсудит рост евро, чтобы сформировать позицию к встрече G7
Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в третьем квартале -33 пункта
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в третьем квартале -21 пункт
Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в третьем квартале -24 пункта
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в третьем квартале -17 пунктов
Япония. Розничные продажи в августе +1.0% м/м до -1.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до -2.4% г/г
Япония. Общеотраслевые капитальные расходы крупных компаний в третьем квартале -10.8% против прогноза -9.0%
Обзор рынка
Оптимизм инвесторов испытывает серьезную проверку на прочность. Фондовые индексы падают на фоне слабых данных по США, а это в свою очередь отражается на валютном рынке укреплением «безрискового» доллара и давлением на еваровалюты.
Евро оказался под давлением еще на утренних торгах. Дело в том, что ряд чиновников Еврозоны выразили свою обеспокоенность ростом европейской валюты. Так, глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что чрезмерная волатильность на валютных рынках оказывает неблагоприятное влияние на экономическую и финансовую стабильность. В свою очередь, комиссар ЕС по экономике и денежно-кредитной политике Хоакин Альмуния заявил, что Еврогруппа намерена обсудить укрепление европейской валюты в преддверии встречи представителей Большой Семерки, которая пройдет в предстоящие выходные в Стамбуле.
Эти комментарии вызвали ликвидацию длинных позиций по евро и европейская валюта упала ниже уровня 1.46. Сейчас евро продолжает оставаться под этим уровнем.
Стремление избежать рисков стало доминирующей тенденцией после открытия торгов в США. Статистические данные по первой мировой экономике в последние дни откровенно разочаровывают инвесторов.
Значение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM упало с 52.9 пунктов до 52.6 пунктов. Аналитики ожидали рост индекса до 54.0 пунктов. Данные пол количеству получаемых пособий по безработице также оказались хуже прогнозов. Неблагоприятный макроэкономический фон вызвал самое большое падение на фондовом рынке с начала осени. Индекс SP 500 упал до 1029,85 пкт, продемонстрировав снижение на 2,576%, DJIA закрылся на отметке 9509,28 пкт, продемонстрировав снижение на 2,090%, Nasdaq Composite завершил день на 2057,48 пкт, снижение на 3,060%. Соответственно на валютном рынке мы наблюдали рост «безрискового» доллара в результате закрытия длинных позиций на евро и британский фунт.
На сегодня, 2 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от Nationwide м/м/ сентябрь/ 0,9%/ 1,6% 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ сентябрь/ 48,2/ 47,7 08:30/12:30/ Великобритания/ Неиспользованные ипотечные кредиты кв/кв/ 2 квартал 2009 г./ na/ -8,1 млрд. фунтов-стерлингов 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен м/м/ август/ 0,5%/ 0,8% 12:30/16:30/ США/ Изменение количества занятых, исключая сельское хозяйство / сентябрь/ -186 тыс./ -216 тыс. 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 9,8%/ 9,7% 12:30/16:30/ США/ Почасовая оплата труда м/м/ сентябрь/ 0,2%/ 0,3% 14:00/18:00/ США/ Фабричные заказы м/м/ август/ 1,1%/ 1,3%
Традиционно в первую пятницу месяца нас ожидает публикация отчета по рынку труда в США. Аналитики ожидают увеличения уровня безработицы до 9.8% против 9.7% при одновременном замедлении темпов потери рабочих мест.
Данные по ADP оказались хуже прогнозов, поэтому есть риск того, что данные NFP по количеству рабочих мест также выйдут хуже прогноза.
Реакцию рынка предсказать сложно. Отмечено, что на данные по рынку труда доллар часто реагирует в диссонансе с другими экономическими показателями. При данных хуже прогноза возможен как рост доллара (на стремлении избежать рисков, что является доминирующей тенденцией последних дней на рынке), так и его снижение (в последние месяцы доллар неоднократно реагировал ростом на данные лучше прогнозов и снижением на данные хуже прогноза).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4539
Следующая поддержка на 1.4440. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4330. Сопротивление на 1.4575, далее на 1.4650.
USD/JPY 89.44
В краткосрочной перспективе цель на 88.50. Сопротивление на 89.80. Пробой этого уровня отменит медвежий сценарий и создаст предпосылки для движения к 90.40, однако открытие длинных позиций в данной ситуации не рекомендуется.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.10.2009 09:12
Сегодня на рынке форекс 5 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы в августе -0.8%, в июле пересмотрено с +1.3% до +1.4%
США. Уровень безработицы в сентябре 9.8% против 9.7% в августе
США. Занятость вне с/х в сентябре -263 тыс.
США. Средняя часовая заработная плата в сентябре +0.1% против +0.4% в августе; +2.5% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре -0.1 до 33.0
Еврозона. Индекс PPI в августе +0.4% м/м, -7.5% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в сентябре: 46.7 пункта против прогноза 48.1 пункта
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в сентябре: 0.9% м/м 0% г/г против прогноза 0.7% м/м, -0.3% г/г
Япония. Уровень безработицы в августе 5.5% против прогноза 5.8%
Япония. Расходы домохозяйств в августе +2.6% г/г против прогноза -0.2% г/г
Обзор рынка
В пятницу на форексе наблюдалось классическое движение «пилы». Причиной роста волатильности стала публикация отчета по рынку труда США, данные которого оказались хуже прогнозов.
Уровень безработицы, как и ожидалось, вырос в августе до 9.8% против 9.7% в июле. Это самый высокий показатель за последние 26 лет. Данные по средней заработной плате оказались хуже прогнозов, показатель вырос на 0.1% против ожидаемого роста на 0.4%, средняя рабочая неделя сократилась до 33.0 часов против 33.1.
Однако самое большое внимание инвесторов привлек отчет по количеству рабочих мест в американской экономике. Вместо ожидаемого сокращения числа рабочих мест на -180К, потери американской экономики составили -263К против -201К в августе. В принципе некоторые инвесторы, которые ориентировались на неофициальный отчет ADP, были готовы к такому варианту развития события. Видимо, поэтому доллар сначала пошел вверх, укрепившись против евро до 1.4478. Однако затем рынок резко развернулся. Евро вырос до 1.4650, однако быстро соскочил с этой вершины в район 1.4620.
Все это происходило на фоне снижения котировок на фондовом рынке. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 21,61 пункта, или на 0,2%, до 9488 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 4,64 пункта, или на 0,4%, на отметке 1025 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся снижением на 9,37 пункта, или на 0,4%, на отметке 2048 пунктов.
Сегодня утром на торгах в Азии американский доллар продолжал оставаться под давлением. В противоположность своему американскому коллеге австралийский доллар растет на ожиданиях повышения учетной ставки Резервного Банка Австралии.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут заседания Центробанков Австралии, Еврозоны и Великобритании. Резервный Банк Австралии примет решение по учетной ставке во вторник в 08:30 МСК. Большинство экспертов уверены, что ставка останется на уровне 3%. Однако сегодня два авторитетных австралийских аналитика заявили о том, что «не исключают» повышения ставки на 25 пунктов.
Интриг с решением ЕЦБ и Банка Англии не ожидается. Почти никто не сомневается, что в Еврозоне ставка останется на уровне 1%, а в Великобритании на уровне 0.5%. Решения станут известны в четверг в 15:00 для Великобритании и в 15:45 для Еврозоны. Поэтому наибольший интерес для инвесторов будут представлять пресс-конференция Трише, а также заявление БА по программе количественного смягчения.
Из других значимых новостей можно отметить данные по промышленному производству в Великобритании (вторник, 12:30 МСК), а также данные по торговому балансу в США (пятница, 16:30 МСК).
На сегодня, 5 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг/ сентябрь/ 50.6/ 50.6 08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов (от Sentix)/ октябрь/ -11.9/ -14.6 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 54.6/ 54.1 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи м/м/ август/ -0.4%/ -0.2% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ сентябрь/ 50.0/ 48.4
Данные по розничным продажам в Еврозоне могут оказать давление на евро, так как аналитики прогнозируют снижение объемов продаж. Выход данных лучше прогноза приведет к росту евро.
Также по прогнозам аналитиков индекс деловой активности в секторе услуг США достигнет Рубикона в 50 пунктов. Это, несомненно, будет еще одним сигналом о выздоровлении американской экономики. При выходе индекса на уровне выше 50 возможен рост акций секторов услуг на фондовом рынке и давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4638
Пара откаталась от поддержки в районе 1.45. Для продолжения бычьего моментума, ей надо удержаться над 1.4610. Если это удастся, можно ожидать укрепления к 1.4720 и далее к 1.4850. Промежуточное сопротивление на 1.4650/70. Пробой вниз уровня 1.45 создаст предпосылки для движения к 1.4440, однако пока пара выше 1.4575, говорить о дальнейшем снижении преждевременно.
USD/JPY 89.74
Пробой сопротивления линии тренда на 89.84 может вызвать движение к 90.40. В случае отскока вниз, поддержка на 89.30 и 88.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.10.2009 08:52
Сегодня на рынке форекс 6 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.25%
Австралия. Сальдо торгового баланса в августе: -A$1.52 млрд против прогноза -A$0.9 млрд
США. Индекс ISM в секторе услуг в сентябре 50.9 против прогноза 50.0
Еврозона. Розничные продажи в августе -0.2% м/м, -2.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в сентябре 55.3 против прогноза 54.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 50.9 пункта против прогноза 50.6 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в сентябре 51.1 пункта против прогноза 50.9 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 52.1 пункта против прогноза 52.2 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 53.2 пункта против прогноза 52.2 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 48.5 пункта против прогноза 47.2 пункта
Обзор рынка
Американский доллар подешевел против основных конкурентов. Рост интереса к риску на фоне хороших данных по США и оживления на фондовых биржах продолжает оказывать давление на «зеленый».
На утренних торгах доллар попробовал укрепиться против евро. Фундаментально это укрепление было поддержано заявлением по итогам встречи G7 в Стамбуле. Хотя страны «Большой семерки» отказались давать комментарии по ситуации на валютном рынке, их оценка перспектив мировой экономики оказалась не столь оптимистичной, как ожидалось. В частности, в коммюнике встречи указывается на высокий уровень безработицы и угрозы экономическому восстановлению. Таким образом, на европейской сессии пара евро/доллар попробовала сходить ниже 1.46.
Однако ситуация изменилась в ходе торгов в США после публикации индекса ISM для сектора услуг. Показатель индекса вырос до 50.9 пунктов против 48.4 пунктов в августе. Рубеж 50 пунктов считается ключевым, так как указывает на улучшение ситуации в отрасли. Эта новость способствовала росту оптимизма на рынках. В частности американские фондовые индексы завершили день с ощутимым повышением на 0.9-1.4%.
В результате евро и иена завершили день с повышением против доллара. Британский фунт продолжает отставать от других конкурентов доллара в преддверии заседания монетарного комитета Банка Англии на этой неделе.
Важное событие произошло сегодня утром. Банк Австралии повысил учетную ставку на 0.25% до 3.25%, став таким образом первым ведущим Центробанком в мире, который начал цикл ужесточения монетарной политики. После этого решения доллар упал против киви почти на фигуру. В краткосрочной перспективе стоит ожидать рост объема сделок кэрри по австралийским активам, финансирующимся за счет американских долларов.
На сегодня, 6 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ сентябрь/ 0.2% м/м/ 0.1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ август/ 0.4%/ 0.9% 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ август/ 0.1% м/м/ 0.5% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ август/ 2.3% м/м/ -11.4% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ сентябрь/ 56.9/ 55.7 14:00/18:00/ Великобритания/ Предварительный рост ВВП (от NIESR)/ / na/ 0.2% кв/кв
Следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Великобритании. Аналитики ожидают, что ситуация в секторе ухудшится. Прогноз неблагоприятный для фунта и его реализация может усилить давление на британскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4710
Пробой 1.4720 создаст предпосылки для движения к 1.4850. Однако следует обратить внимание на то, что откат от 1.4850, который имел место 23 сентября, вынуждает соблюдать осторожность около этого уровня. Поддержка на 1.4610. Пробой этого уровня отменит бычий сценарий.
USD/JPY 89.15
Пара продолжает торговаться в диапазоне 89.05 – 90.40, необходим пробой одной из границ, чтобы сделать дальнейший прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.10.2009 09:24
Сегодня на рынке форекс 7 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Ипотечные кредиты в августе: -0.6% против прогноза -0.5%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в сентябре 61.7 против прогноза 56.2
Канада. Разрешения на строительство в августе +7.2% м/м против прогноза +5.0% м/м
Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за август -1.9% м/м, -11.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, -9.3% г/г
Великобритания. Промышленное производство в августе -2.5% м/м; -11.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, -8.7% г/г
Рынок акций. Индекс Hang Seng завершает день ростом в 1.87% до 20811.53 пункта
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в сентябре +1.6% м/м до -7.4% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в сентябре +0.0% м/м до -0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.8% г/г
Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.25%
Австралия. Сальдо торгового баланса в августе: -A$1.52 млрд против прогноза -A$0.9 млрд
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением. Против австралийского доллара американский доллар упал до самого низкого уровня с августа 2008 к 0.8917. Против канадского доллара он упал до самого низкого уровня с сентября 2008 года к 1.0549. Все это происходит на фоне роста фондовых рынков и повышения цен на сырье.
Новый виток роста цен на нефть до 72 долларов за баррель был связан с очередным потоком слухов о том, что страны Персидского залива откажутся от расчетов за нефть в долларах. Это также ударило по американской валюте.
Вторым фактором давления на доллар продолжает оставаться рост котировок на фондовых рынках. По итогам торгов основные фондовые индексы в США выросли на 1.3-1.7%.
Знаковое событие произошло вчера утром. Банк Австралии повысил учетную ставку на 0.25% до 3.25%, став таким образом первым ведущим Центробанком в мире, который начал цикл ужесточения монетарной политики. Управляющий Резервным банком Австралии Стивенс дал оптимистичный прогноз в отношении перспектив мировой экономики, заявив, что «мировая экономика возобновляет рост». Он указал на экономический рост в Австралии, который способствует улучшению ситуации в других экономиках региона. Стивенс считает, что «экономическая ситуация в Австралии лучше, чем ожидалась», в связи с этим нельзя исключать дальнейшего повышения ставки, так как «нет необходимости удерживать ее на очень низких уровнях».
Британский фунт попробовал укрепиться против доллара на данных по ценам на недвижимость. Индекс Halifax в сентябре вырос на 1.6% против ожидаемого роста на 0.6%. Фунт попробовал пробить психологический уровень 1.6 и достиг 1.6046. Однако удержаться выше 1.6 он не смог и упал к концу дня в район 1.59.
Евро немного укрепился против доллара, однако укрепление не было значительным, он закончил день в районе 1.47.
На сегодня, 7 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/9:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 4.1%/ 4.0% 09:00/13:00/ Еврозона/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 2 квартал/ 0.1% кв/кв/ 0.1% кв/кв 10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ август/ 1.2% м/м/ 3.5% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 2 октября/ na/ 2.8 млн. барр. 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ сентябрь/ -10.2 млрд. долларов США м/м/ -21.6 млрд. долларов США м/м
Сегодня экономический календарь очень легкий. Данные по ВВП Еврозоны выходят во втором чтении, поэтому только их корректировка окажет влияние на рынок.
Также публикация данных по запасам нефти может вызвать колебания на нефтяном рынке, которые в свою очередь могут отразиться на курсе доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4703
Сопротивление на 1.4761. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.4850. Однако до этого не исключен откат в зону 1.4695 - 1.4650. Сценарий роста будет реализовываться, если паре удастся оттолкнуться от этой зоны вверх.
USD/JPY 88.73
Сопротивление в районе 89.05. Откат от этого сопротивления может вызвать движение к 88.22. Пробой этого уровня создаст предпосылки для хода к 87.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.10.2009 08:57
Сегодня на рынке форекс 8 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в сентябре: 5.7% против прогноза 6.0%
Япония. Сальдо торгового баланса в августе: +Y303 млрд против прогноза +Y285 млрд
Япония. Сальдо текущего счета в августе: +Y1.171 трлн против прогноза +Y1.148 трлн
США. Запасы нефти за неделю до 2 октября -1.0 млн. баррелей до 337.4 млн. баррелей против прогноза +2.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 2 октября +2.9 млн. баррелей до 214.4 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 85.0%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 2 октября +0.7 млн. баррелей до 171.8 млн. баррелей против прогноза -400 000 баррелей
Еврозона. Прогнозы Ifo/ISAE/Insee: ВВП +0.4% кв/кв до -4.0% г/г в третьем квартале, +0.2% кв/кв до -2.0% г/г в четвертом, +0.2% кв/кв до +0.6% г/г в первом квартале 2010
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 3 октября +18.2%; индекс покупок +13.2%
Германия. Производственные заказы в августе +1.4% м/м, -20.4% г/г против прогноза +1.1% м/м, -20.0% г/г
Еврозона. ВВП во 2-м квартале -0.2% кв/кв, -4.8% г/г против прогноза -0.1% кв/кв, -4.7% г/г
Япония. Индекс опережающих индикаторов в августе 83.3 против прогноза 83.3 пункта
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в августе 91.4 против прогноза 91.2 пункта
Австралия. Ипотечные кредиты в августе: -0.6% против прогноза -0.5%
Обзор рынка
На торгах в среду доллар попытался укрепиться против основных конкурентов. Против евро он упал ниже уровня 1.47 до 1.4660, а против австралийского доллара сделал попытку закрепиться ниже 0.89.
Важных экономических новостей в среду не выходило, поэтому ситуация на валютном рынке развивалась главным образом следуя тенденции фондовых и сырьевых рынков. Цена на золото продолжила рост, достигнув 1.048 долларов за унцию, тогда как нефть, после данных по запасам, пробила отметку 70 долларов и достигла 69.57 долларов за баррель. Американские биржевые индексы закрылись разнонаправлено. Под давлением находились акции строительных компаний, на информации о том, что Конгресс может не продлить действие льгот на покупку жилья для тех, кто его приобретает впервые. Индекс S&P 500 закрылся с повышением на 0.2%, Nasdaq Composite вырос на 0.3%, а индекс Доу Джонса закрылся с понижением на 0.058%.
Не в пользу евро сыграли экономические новости по Еврозоне. На квартальном базисе снижение ВВП во 2-м квартале, согласно окончательным данным составило -0.2% против ожидаемого снижения на -0.1%. На годовом базисе ВВП снизился на 4.8%.
После весьма благополучного завершения торгов вчера, сегодня ночью доллар оказался под сильным давлением.
Австралийский доллар вырос против американского более, чем на фигуру до 0.9030, после публикации репорта по рынку труда в Австралии. Показатель безработицы снизился до 5.7% против 5.8%, тогда как количество рабочих мест выросло на 40.600, впервые с начала кризиса, зарегистрировав положительную динамику.
Эта новость спровоцировала рост оптимизма на рынке, следствием которого стало укрепление высокодоходных валют против доллара (новозеландский доллар сформировал 14-месячный максимум на 0.7425, а евро пробил вверх уровень 1.47), а также рост фондовых индексов на биржевых площадках.
На сегодня, 8 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки/ сентябрь/ na/ -71.5% г/г 09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов от СВ/ август/ na/ 0.7% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ август/ 1.6% м/м/ -0.9% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ na/ 0.50%/ 0.50% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.00% 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ сентябрь/ 147 тыс./ 151 тыс. 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 3 октября/ 543 000/ 551 000 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ август/ -0.9% м/м/ -1.4% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 3 октября/ na/ 64 млрд. куб. фут. 19:35/23:35/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Мало, кто сомневаются, что ставку будут оставлены на существующих уровнях. Однако оба решения имеют свои факторы риска.
Особое внимание стоит уделить пресс-конференции Жана Клода Трише. С одной стороны, глава ЕЦБ начал в последние дни вербальную интервенцию против роста евро. Сегодня она может получить продолжение. В таком случае евровалюты окажется под давлением. С другой стороны, руководство ЕЦБ известно своей осторожностью в вопросу об учетных ставках. После повышения учетной ставки Банка Австралии Трише может намекнуть, что пора бы последовать его примеру. В данном случае ждем укрепления евро.
Что касается фунта, то в заявлении Банка Англии по учетной ставке могут быть фразы о программе количественного смягчения. Намек на возможность ее расширения окажет давление на фунт. В случае отсутствия такового, фунт может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4762
Пара разворачивается вниз около сопротивления на 1.4761. Необходим пробой этого уровня, чтобы открыть дорогу к 1.4850. Поддержка на 1.4650. Пока пара выше этой отметки, сохраняется бычий базис. USD/JPY 88.25
Пробой вниз 88.22, создаст предпосылки для движения к 87.10. Сопротивление линии тренда сейчас на 89.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.10.2009 08:51
Сегодня на рынке форекс 9 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 2 октября +69 млрд. куб. футов до 3658 млрд. куб. футов
США. Оптовые запасы в августе -1.3% м/м против прогноза -1.0% м/м; в июле пересмотрено до -1.6% с -1.4%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 4 октября -33 тыс до 521 тыс. против прогноза 540 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 27 сентября -72 тыс. до 6.040 млн. против прогноза 6.120 млн.
Канада. Число новых строительств в сентябре 150 100 против прогноза 148 000
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Великобритания. Банк Англии, MPC: нынешняя программа QE потребует еще один месяц для завершения. Масштабы программы остаются в обсуждении.
Великобритания. Банк Англии оставил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Великобритания. Планируемые масштабы количественного ослабления оставлены на уровне stg175 млрд. против прогноза stg175 млрд.
Германия. Промышленное производство в августе +1.7% м/м, -16.8% г/г против прогноза +1.8% м/м, -17.0% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в августе -Е3.4 млрд. против прогноза -Е2.3 млрд.
Франция. Индекс деловых настроений в сентябре 92 против прогноза 91 пункт
Австралия. Уровень безработицы в сентябре: 5.7% против прогноза 6.0%
Япония. Сальдо торгового баланса в августе: +Y303 млрд против прогноза +Y285 млрд
Япония. Сальдо текущего счета в августе: +Y1.171 трлн против прогноза +Y1.148 трлн
Обзор рынка
На вчерашних торгах доллар оказался под давлением, однако сегодня утром ему удалось отыграть потерянные позиции на выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Вчерашний день прошел под знаком оптимизма и повышения стоимости на рисковые активы и сырье. Цена на золотой достигла рекордного максимума на отметке 1.055 долларов за унцию. Нефть пробила вверх психологическую отметку 70 долларов за баррель, достигнув 72 долларов. Фондовые индексы в США закрылись с повышением на 0.6-07%.
Евро сформировал 2-недельный максимум после решения ЕЦБ оставить учетную ставку на уровне 1%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что текущие учетные ставки находятся на приемлемом уровне, в ближайшие месяцы ожидается, что инфляционное давление будет умеренным. По словам Трише в будущем он ожидает увидеть стабилизацию и постепенное экономическое восстановление, он также отметил, что свежие экономиче6ские данные указывают на стабилизацию экономики Еврозоны. Хотя Трише не дал четких сигналов о возможности повышения учетных ставок, рынок воспринял его заявление как яркое свидетельство того, что базовая ставка в Еврозоне достигла дна и следующим шагом ЕЦБ станет повышение ставки.
Британский фунт и австралийский доллар также росли против «зеленого», сформировав вершины на 1,6118 и 0,9094. А вот японской иене так и не удалось протестировать уровень 88 иен за доллар.
Ситуация резко изменилась сегодня ночью по итогам выступления главы ФРС Бернанке. Он заявил, что учетная ставка межбанковского кредита в США, видимо, будет оставаться на нынешнем рекордно низком уровне в течение еще продолжительного времени. Тем не менее, добавил глава ФРС, "на каком-то этапе, когда процесс оздоровления экономики закрепится, нам будет необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить возникновение в перспективе инфляционной проблемы". "Когда придет время ужесточать денежно-кредитную политику, мы можем повысить ставку по банковским резервам, поскольку мы повысим ставку по федеральным фондам", - сообщил Бернанке.
Сегодня доллару удалось отыграть потерянные против евро и фунта позиции и ощутимо укрепиться против японской иены. Индекс доллара вырос в ходе торгов в Токио на 0.3% до 76.22 после формирования 14-месячного максимума на 75.76.
На сегодня, 9 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Окончательный индекс потребительских цен/ сентябрь/ -0.4% м/м / -0.4% м/м 06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ август/ 12.6 млрд. евро/ 12.4 млрд. евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе/ сентябрь/ -0.9% м/м/ 2.2% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ август/ -6.3 млрд. фунтов стерлингов/ -6.5 млрд. фунтов стерлингов 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе/ сентябрь/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 09:30/13:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na 11:00/15:00/ Канада/ Изменение числа занятых/ сентябрь/ -6 700/ 27 100 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 8.8%/ 8.7% 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ август/ -0.8 млрд. канадских долларов/ -1.4 млрд. канадских долларов 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ август/ -32.7 млрд. долларов США/ -32.0 млрд. долларов США 12:30/16:30/ США/ Выступление члена FOMC Дэнниса Локхарта/ na/ na/ na 14:30/18:30/ Канада/ Обзор деловых перспектив Банка Канады/ na/ na/ na 16:15/20:15/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ na/ na/ na
Сегодняшние новости делятся на два блока. Это выступления представителей Центробанков Трише, Локхарта и Кона. Вряд ли они смогут что-либо добавить к вчерашним заявлениям, но их мессиджи могут быть использованы игроками для корректировки позиций.
Также следует обратить внимание на данные по торговому балансу для ведущих мировых экономик. Из валют стран старого света эти новости оказывают самое большое влияние на британский фунт. Выход данных хуже прогнозов может поставить британскую валюту под давление.
Интерес будут представлять и данные торгового баланса по США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4728
Пара не только не смогла пробить сопротивление на 1.4850, но и достичь его. Нельзя исключать возможности еще одного штурма этого уровня. При пробое 1.4850 среднесрочная цель перенесется на 1.5000 или даже 1.5300. Откат от 1.4850 может привести пару к 1.4653.
USD/JPY 89.12
Сопротивление на 89.15, пробой этого уровня может вызвать продолжение бычьей коррекции. Поддержка на 88.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.10.2009 08:57
Сегодня на рынке форекс 12 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Сальдо торгового баланса в августе -C$2.0 млрд. против прогноза -C$0.9 млрд.; в июле -C$1.3 млрд. (пересмотрено с -C$1.4 млрд)
США. Сальдо торгового баланса в августе -30.7 млрд. против прогноза -33.0 млрд.
Канада. Изменение в занятости в сентябре +30.6 тыс. против прогноза +5 тыс.
Канада. Уровень безработицы в сентябре 8.4% против прогноза 8.8%
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в сентябре +0.5% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, -0.1% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса в августе -stg2.318 млрд. против прогноза -stg2.3 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в августе -stg6.24 млрд. против прогноза -stg6.3 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в августе -stg3.046 млрд. против прогноза -stg3.6 млрд.
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в сентябре +0.5% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в сентябре -0.5% м/м, -6.5% г/г против прогноза -0.8% м/м, -6.8% г/г
Италия. Промышленное производство в августе: +7.0% м/м до -14.5% г/г против прогноза +1.5% м/м до -18.2% г/г
Италия. Промышленное производство с корректировкой на рабочие дни в августе: -18.3% г/г против прогноза -17.8% г/г
Франция. Промышленное производство в августе: +1.8% м/м до -10.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до -13.3% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в августе: +1.9% м/м до -11.5% г/г против прогноза +0.6% м/м до -13.9% г/г
Обзор рынка
Американский доллар завершил неделю ростом против основных конкурентов. Особенно впечатляющими были ралли против фунта и иены. Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне с краткосрочной тенденцией к укреплению американской валюты.
Напомним, что в четверг глава ФРС Бен Бернанке спровоцировал долларовое ралли, заявив, что при улучшении экономической ситуации Федеральный резерв готов к повышению учетных ставок. Налицо обеспокоенность глав ведущих мировых финансовых учреждений падением курса доллара. Так, президент ЕЦБ Жан Клод Трише, выступая на пресс-конференции, в четверг заявил, что является сторонником сильного доллара, но не дал никаких намеков на то, будет ли предпринимать ЕЦБ шаги, чтобы ограничить рост европейской валюты. Другие Центробанки более активны. Есть информация, что в четверг ряд азиатских Центробанков, в том числе ЦБ Гонконга провели интервенции на рынок, выкупая американские доллары. Результатом также стало укрепление доллара против иены.
Министр финансов Новой Зеландии Билл Инглиш заявил, что новозеландский доллар переоценен, и правительство будет соблюдать налогово-бюджетную дисциплину, чтобы удерживать низкие процентные ставки и тем самым ослабить повышательное давление на национальную валюту.
Данные по торговому балансу Великобритании вышли хуже прогнозов, а по торговому балансу США лучше ожидаемых. Результатом стало усиление давления по паре фунт/доллар, которая завершила день падением более чем на две фигуры до 1.5850.
Публикация протокола последнего заседания ФРС, среда, 22:00 МСК. Очень важная новость, так как в последние дни внимание рынка вновь приковано к теме учетных ставок.
Индекс потребительских цен, четверг, 16:30 МСК.
Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и Филадельфии, четверг, 16:30 МСК, 18:00 МСК.
Приток капитала в американские ценные бумаги TIC Flows, пятница, 17:00 МСК.
По Еврозоне
Индексы ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается рост индексов, благоприятный фактор для евро.
По Великобритании
Индекс потребительских цен, вторник, 12:30 МСК, ожидается снижение ценового давления, что может привести к дальнейшему ослаблению фунта.
Пакет данных по безработице, вторник, 12:30 МСК, ожидается рост уровня безработицы.
На сегодня, 12 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Пара столкнулась с поддержкой на 1.4688, уровень отката Фибоначчи на 38% движения 1.4479 - 1.4817. Пока пара двигается с тенденцией к понижению в краткосрочном медвежьем канале. Пробой его верхней границы в районе 1.4736 создаст предпосылки для восстановления к 1.4850. Поддержка на 1.4688/50. Это значимый уровень, если он не устоит, то пара в среднесрочной перспективе может скатиться к 1.4479.
USD/JPY 90.15
Цель на 90.40. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 91.50 или 92.50. Отскок от указанной отметки, возможно приведет к движению пары к поддержке в зоне 89.60/30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.10.2009 06:49
Сегодня на рынке форекс 13 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: сентябрь, Банковское кредитование 1.6% г/г против 1,8% г/г ;
Япония: сентябрь, Денежный агрегат М2 3,0% г/г против 2,8% г/г;
Австралия: сентябрь, Индекс делового доверия 14 против 18;
Великобритания: сентябрь, Монитор розничных продаж от BRC 2.8% г/г против -0,1% г/г;
Великобритания: сентябрь, Баланс цен на жилье от RICS 22.0% против 10,7% ;
Германия. Источники в правительстве: правительство ожидает сокращения ВВП в этом году на 4.5% - 5.0%, в 2010 ожидается рост на 0.75%
Немецкий институт экономических исследований (DIW) пересмотрел прогноз по ВВП Германии
Германия: сентябрь, Оптовые цены: -0,2% м/м, против 0,7% м/м
Обзор рынка
Первый день недели оказался неблагоприятным для американского доллара. Понедельник отличали очень тонкие торги, так как ряд рынков в США, Японии и Канаде был закрыт в связи с праздниками. В США отмечали день Колумба, в Японии День физкультуры, а в Канаде День Благодарения.
Утро началось с попытки укрепления доллара на прозвучавших в выходные оптимистичных заявлений представителей ФРС Роберта Кона и Джеймса Булларда. Однако уже вскоре инвесторы предпочли продавать доллар в пользу таких активов как евро или сырьевые валюты, укрепилась также японская иена. Популярности конкурентов доллара способствуют два фактора: рост оптимизма на фондовых рынках (так британские фондовые индексы находились вчера около годовых максимумов) и отсутствие четких указаний на повышение учетной ставки ФРС. Евро удалось укрепиться с 1,4720 до дневного максимума в районе 1.4813, а японская иена выросла с дневного минимума в районе 90.45, достигнутого на торгах в Азии, до 89.61.
Выбивается из общей тенденции британский фунт, который приблизился к месячному минимуму против доллара, попытавшись пробить уровень 1.5750. На выходных Центр Экономических и Деловых исследований (CEBR) опубликовал прогноз относительно перспектив экономики и денежно-кредитной политики. Согласно этому прогнозу, ставка репо в Великобритании до 2014 года не превысит уровня 2%.
На сегодня, 13 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ сентябрь/ 1,3% г/г/ 1,6% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ сентябрь/ -1,5% г/г/ -1,3% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ сентябрь/ 1,7% г/г/ 1,8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG / август/ -7,8% г/г/ -8,3% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономического настроения ZEW/ октябрь/ 58,8/ 57,7 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения ZEW/ октябрь/ 60,1/ 59,6 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ август/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 13:00/17:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP / сентябрь/ 53,7/ 52,5 17:15/21:15/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ na/ na/ na 17:45/21:45/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ na/ na/ na 16:00/22:00/ США/ Дефицит бюджета/ сентябрь/ -77,3 миллиарда долларов/ -111,4 миллиарда
Сегодня в центре внимания будут данные по европейским экономикам. Следует обратить внимание на выход релизов по инфляции в Великобритании. Аналитики ожидают уменьшение ценового давления. Такого рода данные могут оказать давление на фунт, так как повысят вероятность того, что Банк Англии в течение длительного времени будут удерживать ставку на нулевом уровне и увеличит программу печати новых денег.
Несколько другие ожидания у экспертов в отношении новостей по Еврозоне. Здесь ожидается рост индекса ZEW. Восстановление положительной динамики индекса может поддержать курс единой валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4771
Пока пара не смогла пробить вверх сопротивление на 1.4850, так что базис остается нейтральным. Сегодня возможна попытка тестирования этого уровня. Его пробой создаст предпосылки для роста к 1.5000 и 1.5300. Поддержка в зоне 1.4760/30, отсюда возможен или разворот вверх с тестированием указанного сопротивления, либо пробой зоны вниз с целью 1.4650.
USD/JPY 89.84
Поддержка в зоне 89.60/30, пока пара выше этой зоны существует возможность движения к 90.40 или даже 91.50. Пробой поддержки вниз может привести пару к 88.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.10.2009 09:22
Сегодня на рынке форекс 14 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре 48.7 против прогноза 52.5
Канада. Индекс цен на новые дома в августе +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
Германия. Индекс текущих условий ZEW в октябре -72.2 против прогноза -69.0 и -74.0 в сентябре
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в октябре 56.0 против прогноза 58.8 и 57.7 в сентябре
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в октябре -75.4 против -77.9 в сентябре
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в октябре +56.9 против прогноза +61.2 и +59.6 в сентябре
Великобритания. Индекс цен потребителей в сентябре неизм. м/м, +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.3% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в сентябре +0.4% м/м, -1.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, -1.5% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в августе: -5.6% г/г против прогноза -4.9% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в сентябре: +1.3% г/г против прогноза +1.2% г/г
Великобритания. Базовый CPI в сентябре: +1.7% г/г против прогноза +1.7% г/г
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в сентябре +0.2% м/м до -4.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до -4.9% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в августе -E3.7 млрд
Франция. Индекс цен потребителей в сентябре -0.2% м/м до -0.4% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.2% г/г
Франция. HICP в сентябре -0.2% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.2% г/г
Обзор рынка
Сброс доллара на торгах во вторник продолжился. Американская валюта упала против евро до самого низкого уровня с августа 2008, сформировав минимум на отметке 1.4875, годовой минимум на 0.9124 был сформирован также против австралийского доллара. Цена на золото достигла рекордного максимума на 1.070 долларов за унцию, тогда как цена на нефть выросла до 73.87 долларов.
Интересно, что росту доллара не сопутствовало укрепление фондовых рынков. Европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории, а американские разнонаправлено с изменением в диапазоне -0.2%/+0.03%.
Аналитики отмечают, что в последнее время влияние со стороны фондового рынка на форекс уменьшилось. Зато тенденции теперь задают цены на сырье. Подорожание нефти и золота приводит к росту интереса инвесторов к валютам стран «сырьевого блока», что в свою очередь бьет по доллару.
Инвесторы проигнорировали слабые экономические данные по Еврозоне. Индекс текущих условий ZEW для немецкой экономики снизился до -72.2 пункта против ожидаемого роста до -69.0. Индекс ожиданий упал до 56.0 пунктов против ожидаемого роста до 58.3. В сентябре значение индекса составило 57.7.
Сегодня на торгах в Азии доллар остается под давлением против евро, иены и валют «сырьевого блока» на фоне роста цен на акции на всех основных торговых площадках, кроме Японии.
На сегодня, 14 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс доверия домохозяйств/ сентябрь/ 41,4/ 40,1 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных/ сентябрь/ 25.100/ 24.400 08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ август/ 1,4% 3м/г/ 1,7% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ август/ 8,0%/ 7,9% 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ август/ 0,9% м/м/ -0,3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ август/ 0,0% м/м/ 5,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 1,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи / сентябрь/ -2,0% м/м/ 2,7% м/м 12:30/16:30/ США/ Цены на импорт/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 2,0% м/м 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ август/ -0,8% м/м/ -1,0% м/м 18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания FOMC/ na/ na/ na 18:30/22:30/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na
Фунт может испытать сегодня утром давление на данных по безработице, если они выйдут на уровне или хуже прогноза.
Из других европейских данных следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне. Показатель месячного роста выше 1% может поддержать курс евро.
В отношении данных по розничным продажам в США инвесторы аналитики настроены пессимистично. Однако снижение показателя может привнести негатив на фондовые рынки и тем самым помочь стабилизироваться доллару после вчерашнего обвала.
Вечером обратите внимание на время выхода протокола ФОМК. Намек на возможность повышения ставки может вызвать резкие колебания на рынке в пользу американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4877
Если пара удержится выше 1.4850, то возможен ход к 1.4950. Поддержка в районе 1.48. Ее пробой станет свидетельством более глубокой коррекции.
USD/JPY 89.02
Пробив поддержку в зоне 89.60/30, пара, как кажется, сформировала минимум около 89, и сейчас корректируется вверх, к указанной зоне.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.10.2009 09:09
Сегодня на рынке форекс 15 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в августе -1.5% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Индекс импортных цен в сентябре +0.1% м/м, -12.0% г/г
США. Розничные продажи в сентябре -1.5% м/м против прогноза -2.1% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Рынок акций. Чистая прибыль JPMorgan в третьем квартале $0.82 на акцию против прогноза $0.51 на акцию
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 10 октября -1.8%
Еврозона. Промышленное производство в августе +0.9% м/м, -15.4% г/г против прогноза +1.2% м/м, -15.5% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в августе 7.9% против прогноза 8.0%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в августе +1.6% г/г против прогноза +1.4% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в августе +1.9% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в сентябре +20 800 против прогноза +24 500
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками 5.0% против прогноза 5.1%
Обзор рынка
Доллар продолжает падать. На торгах во вторник он сформировал новые 14-месячные минимумы против евро на 1.4934 и австралийского доллара на 0.9156. Главным событием для стал отчет JP Morgan Chase, который буквально взорвал рынок, вызвав увеличение интереса инвесторов к риску.
Акции JPMorgan выросли на 3,27%. Прибыль второго по стоимости активов американского банка в третьем квартале составила 82 цента на акцию, превысив средний прогноз аналитиков в 51 цент на акцию. Три ведущих американских биржевых индекса выросли на 1.4-1.7% по итогам торговли. При этом индекс Доу Джонса пробил вверх психологический уровень 10.000 пунктов, выше которого он еще не бывал с начала этого года.
На фоне роста аппетита к риску, доллар упал против евро, фунта, швейцарского франка и валют сырьевого блока, однако против японской иены американской валюте удалось отбить значительную часть утерянных позиций.
Экономические данные, опубликованные вчера, были смешанными. Коммерческие запасы снизились на 1.5% после снижения на 1.0% в июле. Данные по розничным продажам вышли несколько лучше прогнозов. Было зарегистрировано снижение на 1.5% против ожидаемого снижения на 2.0%.
В протоколах ФОМК, которые вышли вчера вечером, можно было прочитать о том, что члены Комитета разошлись во мнениях относительно программы покупки ценных бумаг. Несколько членов выступили за ее расширение, тогда как один из них выступил в пользу сокращения программы. Решение было принято компромиссное, все напечатанные 1.25 триллионов пойдут на закупку ценных бумаг, после этого покупки, скорее всего, прекратятся.
На сегодня, 15 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень Европейского центрального банка/ na/ na/ na 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ октябрь/ na/ 58,0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен / сентябрь/ -0,3% г/г/ -0,3% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ сентябрь/ 1,2% г/г/ 1,3% г/г 11:25/15:25/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Продажи в производственном секторе/ август/ 1,0% м/м/ 5,5% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой Индекс потребительских цен / сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 10 октября/ 525.000/ 521.000 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Empire Manufacturing/ октябрь/ 18,4/ 18,9 14:00/18:00/ США/ Производственный индекс в регионе Филадельфии/ октябрь/ 12,4/ 14,1 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 9 октября/ na/ 69 миллиардов куб. фут. 14:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 9 октября/ na/ -1,0 миллиона баррелей
Выступление Жана Клода Трише на форуме «Уроки кризиса» будет самым важным событием европейской сессии, его следует отследить.
По США ожидается большой пакет данных. Интерес будут представлять индексы потребительских цен. В целом прогнозируется замедление инфляции, и это еще один неблагоприятный знак для доллара. При выходе данных по месячной динамике потребительской и стержневой инфляции выше прогнозов, возможен рост доллара на ожиданиях повышения ставки.
Сегодня также выйдут два индекса по региональной промышленности США. Прогнозы разнонаправленные. Относительно этих индексов следует помнить, что выход данных лучше прогнозов будет играть против доллара, а хуже прогнозов наоборот в пользу американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4955
Если посмотреть на дневной график последних лет можно увидеть, что 1.4950 – важный уровень поддержки/сопротивления. Его пробой создаст предпосылки для долгосрочного роста к 1.5400 или даже 1.6000. В более краткосрочной перспективе в случае пробоя цель на 1.5100 - 1.5140. Поддержка на 1.4850 и 1.4760.
USD/JPY 89.37
Пара торгуется в диапазоне 90.40 - 88.22. Необходим пробой одной из границ, чтобы можно было сделать дальнейший прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.10.2009 08:42
Сегодня на рынке форекс 16 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы бензина за неделю до 10 октября -5.230 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 10 октября -1.084 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 80.9%
США. Запасы нефти за неделю до 10 октября +334 000 баррелей
США. Запасы газа за неделю до 10 октября +58 млрд. куб. футов до 3716 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в октябре 11.5 против прогноза 12.0 пункта
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 4 октября 5.992 млн. против прогноза 6.0 млн.; неделей ранее 6.067 млн. (пересмотрено с 6.040 млн.)
США. Индекс деловой активности Empire State ФРБ Нью-Йорка в октябре 34.57 против прогноза 17.75 и 18.8 в сентябре
США. Индекс цен потребителей в сентябре +0.2% м/м, -1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, -1.4% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.2% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в августе -21% м/м против прогноза -1.6% м/м; в июле +5.2% м/м (пересмотрено с +5.5% м/м)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 11 октября +514 000 против прогноза +520 000; неделей ранее +524 000 (пересмотрено с +521 000)
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре непересм. м/м, -0.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, -0.3% г/г
Еврозона. Базовый HICP в сентябре +1.2% г/г против прогноза +1.3%
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.7% м/м до +0.4% г/г против прогноза +0.6% м/м до +0.3% г/г
Обзор рынка
На торгах в четверг доллар продолжил падение против основных конкурентов. Исключение составила только японская иена, которая «просела» против американской валюты. Все это происходило на фоне роста котировок акций в США и цен на нефть.
Интересным событием вчерашнего дня стало мощное укрепление фунта, которому впервые с 24 сентября, удалось пробить вверх уровень 1.62. Против евро фунт вырос до 1.09. При этом 5-летний британский своп составил 3.2% против 3.03% на прошлой неделе. В поддержку фунта сыграло заявление члена монетарного комитета Питера Фишера, который заявил, что видит первые признаки того, что программа «количественного смягчения» работает. Рынки восприняли это как намек на то, что Банк Англии может подождать с дальнейшим расширением программы выкупа активов.
Евро некоторое время находился под давлением и ходил до уровня 1.4850. Однако вслед за низким стартом американских фондовых индексов произошел их разворот вверх. В частности это было связано с сильным значением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, который вырос до 34.57 против ожидаемого снижения до 17.75. Евро, последовав примеру акций, развернулся вверх и вырос на фигуру, протестировав 1.4950. Американские фондовые индексы закрылись с повышением примерно на 0.4%.
Весьма показательным для характеристики настроений рынка являлся рост цен на нефть. Контракт NYMEX достиг годового максимума на $77,58, несмотря на рост запасов нефти в США.
На сегодня, 16 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:35/10:35/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ na/ na/ na 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ август/ 1,7% г/г/ 1,0% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ август/ 7,9 миллиарда евро/ 6,8 миллиарда евро 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ сентябрь/ 0,0% м/м/ 0,0% м/м 13:00/17:00/ США/ Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows/ август/ n\a / 15,3 миллиарда долларов 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ сентябрь/ 69,8%/ 69,6% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,8% м/м 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу настроений потребителей от Мичиганского Университета/ октябрь/ 73,6/ 73,5 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского Университета/ октябрь/ na/ 2,2%
Сегодня следует обратить внимание на данные по покупкам американских ценных бумаг TIC. Прогнозы варьируются от роста объема покупок до 30 миллиардов долларов до снижения до 10 миллиардов. В целом значение ниже 25-30 миллиардов можно назвать неблагоприятным для доллара, так как необходимо, чтобы объем инвестиций в ценные бумаги США примерно равнялся дефициту торгового баланса.
Также следует обратить данные по промышленному производству и индексу потребительских настроений университета Мичигана. В обоих случаях прогнозы умеренно позитивны, т.е. направлены против американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4931
Пара сформировала «доджи», оттолкнувшись вниз от 1.4950 и сходив к 1.4850. Если посмотреть на дневной график последних лет можно увидеть, что 1.4950 – важный уровень поддержки/сопротивления. В случае пробоя этого уровня возможно движение к 1.5080 или 1.5140. Поддержка на 1.4850 и 1.4760.
USD/JPY 90.70
Поддержка на 90.40. Если паре удастся зафиксироваться выше этого уровня, то можно будет ожидать хода к 91.50 или 92.50. Пробой вниз 90.40 приведет нас в зону ожидания.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.10.2009 06:52
Сегодня на рынке форекс 19 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе +0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в октябре +2.8% м/м до +0.2% г/г
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 69.4 против прогноза 73.0 и 73.5 в сентябре
США. Загрузка производственных мощностей 70.5% против прогноза 69.7%
США. Промышленное производство в сентябре +0.7% м/м против прогноза +0.1% г/г
США. Чистый поток капитала в августе +$10.2 млрд. против -$107.7 млрд. месяцем ранее (пересмотрено с -$97.5 млрд.)
США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в августе $28.6 млрд. против прогноза $30. млрд.
Правительство Германии повысило прогноз по ВВП на 2009 год с -6.0% до -5.0%
Канада. Индекс цен потребителей в сентябре +0.0% м/м до -0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.9% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г
Италия. Сальдо текущего счета в августе -Е3.168 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в августе +Е1.0 млрд. против прогноза +Е4.9 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний в августе -Е4.0 млрд. против прогноза +Е2.5 млрд.
Рынок акций. Индекс Hang Seng завершает день падением на 0.31% до 21929.90 пункта
Италия. Сальдо торгового баланса в августе -Е1.384 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса со странами ЕС в августе -Е0.378 млрд
Швейцария. Розничные продажи в августе -1.0% г/г против прогноза +0.8% г/г
Обзор рынка
Пятничные торги прошли в целом спокойно с тенденцией к небольшому укреплению американской валюты на фоне разнонаправленных экономических данных по США и снижения фондовых индексов.
Корреляция валютного рынка с фондовым сохраняется. В пятницу на большинстве ведущих торговых площадок фондовые индексы находились в красной зоне. Американские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу закрылись понижением на 0,7-0,8%, в связи с выходом ряда корпоративных отчетов, не оправдавших ожиданий.
В частности в пятницу стало известно, что чистая прибыль General Electric в июле-сентябре снизилась на 42% - до 2,49 миллиарда долларов, а чистый убыток одного из крупнейших банков США Bank of America в 3-м квартале достиг 2,241 миллиарда долларов.
Данные экономической статистики были разнонаправленными. Более интенсивный, чем ожидалось, рост промышленного производства в США (0.7% против прогноза 0.1%) способствовал некоторому укреплению евро против доллара. Однако вскоре информация о снижении индекса потребительских настроений Университета Мичигана до 69.4 против ожидаемого снижения до 73,0 привела к тому, что евро вернулся на исходные позиции.
В целом аналитики оценивают пятничные движения как коррекционные, вызванные фиксацией прибыли и корректировкой позиции в преддверии выходных.
Сегодня утром торги в Токио начались с заметного падения биржевых котировок под влиянием низкого закрытия в США. К моменту написания обзора индекс Nikkei .N225 упал на 1.1%. В списке акций, лидирующих по темпам падения, акции экспортеров, таких как Honda. Утреннее падение котировок способствовало укреплению доллара, который протестировал поддержку на 1.4850.
Основные события предстоящей недели.
Одним из значительных событий этой недели станет запланированное на понедельник выступление главы ФРС Бена Бернанке на конференции в Калифорнии. Тема выступления не блещет новизной – оно будет посвящено экономическому кризису. Выступление запланировано на понедельник, 19:00 МСК.
Важным днем также будет вторник. В этот день в США выйдут данные по закладкам новых домов и количеству разрешений на строительство (16:30 МСК). В обоих случаях ожидается улучшение показателей, что может стать еще одним подтверждением того, что экономика США выходит из кризиса.
В 17:00 во вторник станет известно решение Банка Канады по учетной ставке. Ожидается, что она останется на уровне 0.25%, однако после решения Резервного Банка Австралии начать цикл повышения ставок на рынке выросли ожидания в отношении аналогичных мер со стороны других Центробанков.
Другие новости:
Протокол заседания монетарного комитета Банка Англии, среда 12:30 МСК «Бежевая книга» ФРС, среда. 22:00 МСК Розничная торговля в Великобритании, четверг 12:30 МСК. Индексы IFO в Германии, пятница, 12:00 МСК. ВВП в 3-м квартале в Великобритании, пятница, 12:30 МСК. Продажа на вторичном рынке жилья США, пятница, 18:00 МСК.
На сегодня, 19 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ август/ 2.97 млрд. канадских долларов/ 0.35 млрд. канадских долларов 15:00/19:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья/ октябрь/ 20/ 19
О выступлении Бернанке мы уже писали выше. Также следует обратить внимание на выход индекса оценки рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилой недвижимости NAHB. Рост индекса может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4858
Пара сейчас находится между двумя техническими уровня 1.4950 и 1.4850. Необходим пробой границ этого диапазона для того, чтобы определились дальнейшее направление движения. Пробой вниз 1.4850 создаст предпосылки для движения к 1.4760. Пробой вверх 1.4950 может стать катализатором движения к 1.5080 или 1.5140.
USD/JPY 90.92
Сопротивление на 91.31, пробой этого уровня может создать предпосылки для дальнейшего роста к 92.50. Поддержка на 90.40, пробой ее вниз отменит бычий прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.10.2009 08:38
Сегодня на рынке форекс 20 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе +0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в октябре +2.8% м/м до +0.2% г/г[/i]
Обзор рынка
На торгах в понедельник доллар продолжил падение против евро. Эксперты отмечают в качестве основной причины падения курса американской валюты, ожидания того, что учетные ставки в США останутся около нулевого уровня в течение более длительного, чем ожидалось времени.
Евро укреплялся большую часть дня по направлению к 1.5000, несмотря на то, что министр экономики Франции Кристин Лагард заявила о необходимости сильного доллара для европейских экономик на встрече Еврогруппы.
Федеральный резервный Банк Нью-Йорка внес свою лепту в давление на доллар. В распространенном вчера заявлении Банка отмечалось, что тестовые обратные сделки репо, которые проводятся банком, совсем не означают, его готовность использовать этот инструмент для высасывания денег из банковской системы.
Это заявление положило начало второму валу продаж доллара, после того как тот попробовал стабилизироваться. Не помогли американской валюте и слабые экономические данные. Индекс NAHB впервые за последние месяцы продемонстрировал снижение.
Несмотря на это на торгах в США американские фондовые индексы и нефть росли, а доллар продолжал падать. На утренних торгах в Азии индекс доллара обновил 14-месячный минимум, достигнув 75.150
На сегодня, 20 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей / сентябрь/ 0,0% м/м/ 0,5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора/ сентябрь/ 16.1 млрд. фунтов стерлингов/ 15.2 млрд. фунтов стерлингов 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4 / август/ 0.20% м/м/ 0.10% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов / сентябрь/ 1.0% м/м/ 1.1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи / август/ -0.4% м/м/ 2.8% м/м 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ сентябрь/ 0.59 млн./ 0.58 млн. 12:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей / сентябрь/ 0.1% м/м/ 1.7% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен производителей / сентябрь/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 12:30/16:30/ США/ Начало строительства/ сентябрь/ 0.62 млн./ 0.60 млн. 13:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25% 15:00/19:00/ США/ Выступление члена FOMC Кевина Уорша/ na/ na/ na 19:15/23:15/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня будут данные по строительству в США. Ожидается увеличение количества разрешений на строительство и закладок новых домов. При входе данных выше прогноза возможен рост доллара. В то же самое время вчерашнее снижение индекса NAHB свидетельствует о том, что не исключен выход данных ниже прогноза, что может способствовать коррекции доллара.
Для фунта интерес будет представлять набор финансовых данных, особенно данные по агрегату М4, а также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. Банк Канады рассмотрит вопрос кредитной политики. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка останется на уровне 0.25%. Однако рост цен на нефть и недавнее решение Банка Австралии о повышении ставки создают некоторую нервозность вокруг решения Банка Канады, которая может вылиться в рост волатильности на рынке после публикации решения.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4959
Пока пара выше 1.4930, базис является бычьим, а цели на 1.5080 и 1.5140. Пробой вниз указанного уровня может привести к тестированию поддержки в зоне 1.4850/30. Пока пара выше этой зоны не рекомендуется открывать короткие позиции.
USD/JPY 90.31
Ключевая отметка 90.40, которая представляет собой нижнюю границу бычьего канала, в котором находилась в последнее время пара. Уверенный пробой этого уровня вниз сменит бычий базис рынка на нейтральный. Если пробой окажется ложным и пара вернется выше 90.40, то уместно будет говорить о целях на 91.50 или 92.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.10.2009 09:12
Сегодня на рынке форекс 21 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банка Канады сохранил ставку на прежнем уровне 0.25% в соответствии с прогнозом
США. Число новых строительств в сентябре +0.5% до 590 000 против прогноза 610 000
США. Разрешения на строительство в сентябре -1.2% до 573 000 против прогноза 590 000
США. Индекс цен производителей в сентябре -0.6% м/м, -4.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, -4.2% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в сентябре -0.1% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.0% г/г
Еврозона. Производство в строительном секторе в августе -0.4% м/м, -11.3% г/г
Великобритания. Агрегат М4 в сентябре +0.7% м/м, +11.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +11.4% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре +stg14.81 млрд. против прогноза +stg15.5 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в сентябре +stg19.44 млрд. против прогноза +stg19.0 млрд.
Италия. Промышленные заказы в августе -8.6% м/м против прогноза +0.1% м/м
Япония. Индекс опережающих индикаторов в августе 83.2 пункта
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в августе 91.2 пункта
Обзор рынка
Доллару удалось укрепиться против основных конкурентов в ходе торгов во вторник на фоне слабых экономических данных по США.
На утренних торгах ситуация развивалась не в пользу американской валюты. Так, евро удалось сформировать новый долгосрочный максимум в районе 1.5 на отметке 1.4993, а британский фунт вырос до самого высокого уровня за три недели на 1.6487, после того как стало известно об увеличении денежного агрегата М4 в Великобритании на 0.7% (при прогнозе +0.2%).
Однако настрой рынка изменился после открытия торговых площадок в США. Слабые статистические показатели по первой мировой экономике частично охладили интерес инвесторов к риску. Так, в сентябре количество закладок новых домов упало до 590К против ожидаемого роста до 610; того опережающий показатель для строительной отрасли – количество разрешений на строительство – также снизился до 573К против 580К в сентябре. Индекс цен производителей зарегистрировал снижение на месячном уровне на 0.6% против ожидаемого роста на 0.1%.
На этих новостях евро упал до 1.4880, фунт до 1.6327, а против иены доллар укрепился до 91.06.
Важным событием дня стало решение банка Канады по учетной ставке. Ставка осталось без изменений на уровне 0.25%. Хотя Банк Канады выразил оптимизм в отношении «экономического восстановления в Канаде», он указал на то, что «укрепление курса канадского доллара может привести к замедлению темпов роста и давлению на инфляцию». Результатом решения Банка Канады стало мощное снижение канадского доллара. Луни упал более, чем на 2 фигуры до 1.0525, так как на рынке сложилось мнение, что обеспокоенность канадских монетарных властей ростом национальной валюты станет препятствием для повышения учетной ставки.
Американские фондовые индексы закрылись с понижением на 0.5-0.6% в связи с неблагоприятными экономическими данными.
На сегодня, 21 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ na/ na/ na 10:00/14:00/ Великобритания/ Ожидания промышленных заказов/ октябрь/ -45/ -48 12:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 16 октября/ na/ 0.4 млн. барр. 16:00/20:00/ США/ Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера/ na/ na/ na 17:00/21:00/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Отчет ФРС - Биржевая книга/ na/ na/ na
Среди основных новостей на сегодня – публикация протокола Банка Англии по итогам последнего заседания и отчет ФРС «Бежевая книга». Также интерес будут представлять данные по запасам нефти в США, так как колебания на нефтяном рынке, которые традиционно сопутствуют выходу этих данных, могут оказать влияние на форекс.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4933
Поддержка на 1.4850/30, пробой этой зоны может усилить медвежью коррекцию до 1.4760/20, что может стать угрозой для бычьего базиса пары. Однако пока не видно признаков медвежьего разворота. Диапазон 1.4850 - 1.4950/1.5000 можно назвать критической зоной. Пробой его верхней границы создаст предпосылки для роста до 1.53.
USD/JPY 90.61
Пара торгуется в диапазоне 90.10 - 91.50. Чтобы определить дальнейшее направление, необходим пробой одной из его границ.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.10.2009 08:58
Сегодня на рынке форекс 21 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний в сентябре Y520.6 млрд. против прогноза Y620.8 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в сентябре Y58.6 млрд. против прогноза Y375.0 млрд.
США. Бежевая Книга ФРС: в большинстве секторов было отмечено умеренное улучшение
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 17 октября -13.7%
Банк Англии. Члены комитета MPC единогласно проголосовали за сохранение объема программы количественного ослабления на прежнем уровне stg175 млрд.
Обзор рынка
На торгах в среду, несмотря на отсутствие важных данных по США, доллар снова оказался под давлением. Американская валюта обновила 14-месячный минимум против евро, «проколола» важных уровень 1.50 и достигла отметки 1.5040. Против швейцарского франка доллар упал до нового 15-месячного минимума на 1.0038, а против австралийского доллара сформировал новый 14-месячный минимум на отметке 0.9326. Падение доллара сопровождалось ростом цена на нефть, которая на NYMEX закрылась на уровне 81.37 долларов за баррель.
Интересные события происходили по паре фунт/доллар. Британский фунт вырос почти на три фигуры с 1.6350 до 1.6636. Так рынок отреагировал на заявление главы Банка Англии Мервина Кинга о возможности повышения учетной ставки репо в будущем. Вторым фактором, давшим стимул для роста фунта, стала публикация протоколов заседания Банка Англии. Из протокола стало ясно, что члены монетарного комитета банка проголосовали за сохранение объема программы количественного смягчения на уровне 175 миллиардов долларов. Программа не будет изменяться, во всяком случае, до публикации квартального отчета по инфляции в ноябре.
Бежевая книга США показала оптимистичный настрой ФРС в отношении перспектив американской экономики. В ней констатировалась стабилизация ситуации и умеренные улучшение ситуации в большинстве секторов экономики. Хотя улучшение небольшое, позитивные экономические отчеты доминируют над негативными. Однако ситуация на рынке труда продолжает оставлять желать лучшего.
Правда, к концу торгов инвесторы вновь пересмотрели свое отношение к риску. Аналитик Дик Боув дал неблагоприятный прогноз в отношении банка Wells Fargo & Co. и рекомендовал «продавать» его акции. Оптимизм как рукой сняло. Фондовый рынок развернулся и резко упал в последний час торгов, основные индексы закрылись с понижением на 0.6-0.9%. Это сразу отразилось на рынке форекс. Высокодоходные валюты пошли вниз. Отступление их с занятых рубежей продолжилось ночью на фоне падения котировок акций в Азии. Сейчас фунт торгуется чуть ниже 1.66, а евро чуть ниже 1.50.
На сегодня, 22 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ 1.59 млрд. франков/ 1.72 млрд.франков 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ сентябрь/ 4.3 млрд. евро/ 6.6 млрд. евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи / сентябрь/ 0.6% м/м/ 0.0% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж / август/ 0.5% м/м/ -0.8% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи / август/ 0.2% м/м/ -0.60% м/м 12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 17 октября/ 516 000/ 514 000 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов / сентябрь/ 0.9% м/м/ 0.6% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье / август/ 0.3% м/м/ 0.3% м/м 14:30/18:30/ Канада/ Отчет по монетарной политике Банка Канады/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 16 октября/ na/ 58 млрд. куб. фут. 15:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ na/ na/ na 16:00/20:00/ США/ Выступление члена FOMC Денниса Локхарта/ na/ na/ na 17:30/21:30/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ na/ na/ na
Фунт сегодня может продолжить рост, если реализуются прогнозы аналитиков в отношении розничных продаж в Великобритании. Эксперты ожидаются роста динамики объемов продаж с 0% до 0.6% на месячном базисе и с 2.1% до 2.8% на годовом. Это событие может стать знаковым в качестве признака выздоровления британской экономики после кризиса. Выход данных на уровне или выше прогноза может привести к росту фунта. Негативно будет восприниматься показатель, по меньшей мере, ниже 0.5% или значительно худший.
Из американских новостей следует отметить еженедельные данные по безработице (прогноз умеренно-негативный) и индекс опережающих индикаторов. Рост последнего может обеспечить давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4994
Базис пары остается бычьим. Если сегодня ей удастся удержаться выше 1.4950/60, то возможен рост до 1.5080 и далее до 1.5140. Долгосрочный ориентир на 1.5300. Пробой указанной поддержки отложит бычье ралли и переведет нас в зону ожидания с целевым ориентиром 1.4880/50.
USD/JPY 91.14
Пара торгуется в диапазоне 90.10 - 91.50. Чтобы определить дальнейшее направление, необходим пробой одной из его границ.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.10.2009 09:45
Сегодня на рынке форекс 22 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 16 октября +18 млрд. куб. футов до 3734 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в сентябре +1.0% м/м против прогноза +0.8% м/м и +0.4% м/м в августе
США. Индекс цен на жилье FHFA в августе -0.3% м/м, -3.6% г/г против прогноза +0.3% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 11 октября -98 000 до 5.923 млн.
Канада. Розничные продажи в августе +0.8% м/м против прогноза +0.2% м/м и -0.5% в июле (с -0.6%)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 18 октября +11 000 до 531 000 против прогноза 520 000
Канада. Розничные продажи за исключением транспортных средств в августе +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Великобритания. Розничные продажи в сентябре неизм. м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.8% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета (sa) в августе -1.3 млрд. против +3.7 млрд. в июле
Еврозона. Сальдо текущего счета (nsa) в августе -5.0 млрд. против +9.3 млрд. в июле
Италия. Розничные продажи в августе -0.1% м/м, -2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, -1.7% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний в сентябре Y520.6 млрд. против прогноза Y620.8 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в сентябре Y58.6 млрд. против прогноза Y375.0 млрд.
Обзор рынка
Вчерашние движения на рынке были неуверенными, однако в целом не в пользу американского доллара. Его конкуренты – такие как евро и фунт пытались продолжить восходящее движение.
Утро характеризовалось нежеланием инвесторов рисковать. После низкого закрытия американских торговых площадок в среду, азиатские фондовые индексы находились на отрицательной территории. Это оказало давление на «рисковые» валюты. Евро упал ниже 1.50 и дошел до 1.4945, британский фунт упал до 1.65.
Ситуация начала меняться в середине дня. Опубликованный индекс опережающих индикаторов в США показал рост на 1.0% против ожидаемого роста на 0.8%. Это добавило уверенности инвесторам, которые начали вновь покупать рисковые валюты.
Вторым важным фактором стал рост на американском фондовом рынке. Положительно воспринятые рынком квартальные отчеты опубликовали такие компании как Travelers Cos. и McDonald’s Corp. По итогам дня основные индексы закрылись с повышением на 0.6-1.3%.
Это дало стимул для роста евро до 1.5037 (ниже максимума, установленного ранее на неделе), а фунт вырос до 1.6630. Иена однако ослабла, сформировав минимум на 91.70.
Рост фондовых рынков в Азии вслед за американским дополнительно поддержал евровалюты. На ночных торгах евро сходил к 1.5059, а фунт к 1.6676.
На сегодня, 21 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 50.2/ 49.6 07:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 52.5/ 52.1 08:00/12:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах IFO/ октябрь/ 92.1/ 91.3 08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 50.2/ 49.3 08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 51.4/ 50.9 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по ВВП кв/кв/ 3 квартал/ 0.1%/ -0.6% 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ сентябрь/ 39 700/ 38 100 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс сферы услуг / август/ 0.1% кв/кв/ -0.2% кв/кв 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы / август/ 1.2% м/м/ 2.6% м/м 12:00/16:30/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ сентябрь/ 5.39 млн./ 5.10 млн. 15:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ na/ na/ na
Данные по IFO для немецкой экономики могли бы оказать поддержку евро, выйдут лучше прогноза. То же самое касается предварительных данных по индексу деловой активности для стран Еврозоны.
Сегодня ожидается выход также предварительных данных по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Прогнозы аналитиков варьируются. В целом ожидается, что британская экономика может выйти из состояния рецессии и продемонстрировать квартальный рост на 0.1-0.2%. На годовом базисе ожидается замедление темпов снижения ВВП с -5.5% до -4.6%. Выход квартального прироста на уровне 0.2% или выше может поддержать британский фунт.
Вечером выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Показатель на уровне прогноза или выше сыграет против доллара. Значение ниже прогноза, особенно ниже 5.10 миллионов может оказать поддержку американской валюте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5016
Пара остается в бычьем канале. Целевой ориентир 1.5080. далее на 1.5150. Поддержка 1.4850/30, пробой этой зоны может усилить медвежью коррекцию до 1.4760/20 и временно отменит рост к 1.5080.
USD/JPY 91.63
Уверенный пробой 91.50 создаст предпосылки для движения к 92.50.
Сегодня на рынке форекс 21 октября 2009 года Сегодня на рынке форекс 21 октября 2009 года Сегодня на рынке форекс 22 октября 2009 года
Надо даты исправить, 2 раза подряд идет 21 октября 2009 года.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.10.2009 09:07
Сегодня на рынке форекс 26 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в сентябре 5.57 млн. против прогноза 5.40 млн.
Еврозона. Новые промышленные заказы в августе +2.0% м/м, -23.1% г/г против прогноза +1.2% м/м, -22.5% г/г
Великобритания. ВВП в 3-м квартале (предв.) -0.4% кв/кв, -5.2% г/г против прогноза +0.2% кв/кв, -4.6% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в октябре 96.8 против прогноза 96.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 50.0 против прогноза 50.0
Германия. Индекс деловых условий Ifo в октябре 87.3 против прогноза 88.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.3 против прогноза 51.3
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 53.0 против прогноза 51.6
Германия. Индекс делового климата Ifo в октябре 91.9 против прогноза 92.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 57.8 против прогноза 53.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) октябре: 57.8 против прогноза 53.9
Франция. Потребительские расходы в сентябре +2.3% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до -0.4% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу европейская валюта продолжала биться о сопротивление против доллара, а британский фунт резко упал против американской валюты на слабых экономических данных. Несмотря на благоприятные корпоративные отчеты и экономический фундаментал, американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, что предопределило слабость «рисковых валют».
Утром конкуренты доллара сделали попытку укрепиться против американской валюты. Однако евро уткнулся в уровень 1.5050, который так и не смог преодолеть. Наиболее драматичными были события на графике фунт/доллар. Как стало известно в пятницу, согласно предварительным данным снижение ВВП Великобритании составило -0.4% на квартальном базисе, эксперты ожидали роста на 0.2%. Эта новость, которая наложилась в сознании трейдеров еще и на слабые данные по розничной торговле, опубликованные в среду, вызвала обвал британского фунта. Всего за час он упал на две фигуры и продолжил снижаться, завершив день около 1.6300 (против максимума утра 1.6691).
Аналитики вновь заговорили о возможности включения печатного станка в Великобритании. Так, Стивен Кинг, главный экономист HSBC Holdings Plc отмечает, что слабые экономические данные, вероятно, заставят британские власти расширить программу выкупа облигаций.
Данные по рынку жилья США, опубликованные ранее в пятницу, продемонстрировали, что динамика продаж на вторичном рынке в сентябре была более благоприятной, чем ожидалось. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 9,4% до 5,57 млн домов в год против 5,09 млн в августе. Аналитики ожидали роста продаж на 5.5%.
Однако выход такой оптимистичной новости не оказал влияние на рынок. Под влиянием падения цен на нефть, на рынке начали падать акции нефтегазовых компаний, и увлекли за собой весь рынок. К закрытию торгов в пятницу индекс Dow Jones упал на 1,08% - до 9972,18 пункта. S&P 500 понизился на 1,22% - до 1079,60 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,50% до отметки 2154,47 пункта.
Основные события предстоящей недели
Главной новостью недели станет релиз данных по ВВП США. Он запланирован на 15:30 МСК, четверг. Аналитики ожидают, что данные продемонстрируют выход американской экономики из рецессии и постепенное ее восстановление.
В среду в 23:00 ЦБ Новой Зеландии опубликует свое решение по учетной ставке. Ожидают, что она останется на уровне 2.50%, хотя некоторые эксперты не исключают повышения ставки.
Другие новости:
По США
Индекс потребительских настроений СВ, вторник, 17:00 МСК. Ожидается небольшой рост индекса. Заказы на товары длительного пользования, среда, 15:30 МСК. Продажи на первичном рынке жилья, среда, 17:00 МСК. Индекс Chicago PMI, пятница, 16:45 МСК.
По Японии. Пакет данных по потребительским ценам и рынку труда, пятница 02:30 МСК.
На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей GfK/ октябрь/ 4,5/ 4,3 13:10/16:10/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na 18:35/21:35/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ na/ na/ na
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5030
Сопротивление на 1.5050. Пробой этого уровня может вызвать движение к 1.5140 или 1.5300. Однако сейчас более вероятно движение к поддержке на 1.4920. Ключевой уровень поддержки на 1.4850, его пробой создаст угрозу восходящему тренду.
USD/JPY 91.94
Поддержка на 91.80. Отскок отсюда может вызвать движение к важному сопротивлению на 92.50. Следующая поддержка на 91.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.10.2009 09:01
Сегодня на рынке форекс 27 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: Индекс условия для ведения бизнеса вырос в 3-м кв на 14 пкт до 5 пкт;
Австралия: Индекс доверия в деловых кругах Австралии вырос в 3-м квартале на 20 пкт до 16 пкт;
Франция. Число безработных в сентябре +21 600 до 2.575 млн.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в октябре -3.3 против прогноза -0.5
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре -0.81 против -0.65 в августе
Обзор рынка
Падение на фондовых рынках и худшие, чем ожидалось экономические показатели, ограничили в начале недели интерес инвесторов к риску и поддержали американский доллар.
На утренних торгах американская валюта оказалась под давлением, обновив долгосрочный минимум против евро на отметке 1.5061. Причиной формирования «шипа», который был менее заметен на других графиках, стала публикация в Financial News, выходящей при поддержке Народного банка Китая, статьи о возможной диверсификации валютных резервов Китая с целью уйти от доллара и увеличить долю евро. Однако ажиотаж вокруг статьи быстро улегся, когда китайский чиновник объяснил, что это «его личное мнение», а не решение, принятое на государственном уровне.
На фондовых рынках доминировали распродажи. В США появилась информация о свертывании налоговых кредитов для граждан, покупающих жилье впервые, что оказало сильное давление на акции компаний строительного сектора. Снижение цен на нефть продолжает оказывать негативное влияние на нефтегазовый сектор, на хуже всего чувствовали себя акции Bank of America, так как в прессе появилась информация о том, что банку придется привлекать дополнительный капитал. Фондовые индексы в США закрылись падением на 0.5-1.2%. На утренних торгах в Азии доминируют негативные тенденции. Нефть держится в районе 78-79 долларов за баррель, упорно четвертый день подряд штурмуя уровень 80 долларов, после формирования пика в районе 82 в прошлую среду.
Неожиданное снижение индекса ФРБ Далласа подлило масла в огонь, обеспечив дополнительное давление на евровалюты.
Американский доллар укрепился против канадского почти на две фигуры с 1.0500 до 1.0700, после того как Банк Канады заявил, что начнет процесс повышения учетной ставки не раньше июля следующего года.
На сегодня, 27 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ сентябрь/ na/ 0,66 08:30/11:30/ США/ Выступление главы Казначейства США Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na 09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 / сентябрь/ 2,1% г/г/ 2,5% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ сентябрь/ -0,2% г/г/ 0,1% г/г 11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI / октябрь/ 6/ 3 13:00/16:00/ США/ Индекс цен на дома от S&P/CS/ август/ -11,9% г/г/ -13,3% г/г 14:00/17:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ октябрь/ 54,1/ 53,1 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе в регионе Ричмонда/ октябрь/ 14/ 14 15:00/18:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na 16:00/19:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na
Пакет данных второго плана по США будет опубликован после обеда. Это данные по ценам на дома, потребительским настроениям по версии СВ и индекс деловой активности в промышленном секторе региона Ричмонда. Все прогнозы нейтральные. Расхождение с прогнозами вверх или вниз может оказать ограниченное влияние на рынок.
Принцип оценки инвесторами рисков сохраняется. Слабые данные ведут к росту доллара и снижению «рисковых» валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4895
Пара не смогла пробить важный уровень поддержки на 1.4850 и сейчас евро отыгрывает утерянные позиции. Если пара вернется выше 1.4920/50, то это будет означать возвращение быков на рынок и отмену медвежьего сигнала. Для разворачивания среднесрочного медвежьего тренда необходим пробой 1.4850. В таком случае в перспективе ближайших месяцев цель перейдет на 1.4450. При пробое 1.4850 краткосрочный целевой ориентир будет лежать на 1.47.
USD/JPY 92.10
Сопротивление на 92.50. Для развертывания медвежьего движения нужен пробой этого уровня. Поддержка на 91.40. Пробой этой отметки перенесет цель на 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.10.2009 08:56
Сегодня на рынке форекс 28 октября 2009 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс потребительских цен, 3 квартал: 1% к/к и 1.3% г/г против прогноза 0.9% к/к и 1.2% г/г
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 47.7 против прогноза 53.5
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмнода в октябре 7 против прогноза 14
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в августе +1.2% м/м до -11.3 % г/г против прогноза -11.9% г/г
Великобритания. CBI: баланс продаж в октябре 8 против 3 в сентябре
Еврозона. Агрегат М3 в сентябре +1.8% г/г против прогноза +2.2% г/г.
Италия. Индекс потребительского доверия в октябре 111.7 пункта против прогноза 113.7 пункта
Франция. Индекс потребительского доверия в октябре -35 против прогноза -35
Обзор рынка
Доллар вырос против основных валют на торгах во вторник на фоне снижения котировок на фондовых рынках и неблагоприятных данных по американской экономике. Исключения составила японская иена, которой удалось укрепиться против доллара после неудачной попытки доллара закрепиться над уровнем 92.
Доллар в ходе торгов вырос до 2-недельного максимума 1.4770 против евро и 1.6287 против британского фунта. Катализатором роста «зеленого» стали слабые экономические данные по США, которые поубавили оптимизм инвесторов.
Значение индекса потребительских настроений по версии Conference Board составило 47.7 пунктов против ожидаемого показателя 54.3 пункта. Аналитики Conference Board указали на то, что ухудшение потребительских настроений связано со сложной ситуацией на рынке труда. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда также оказались хуже прогнозов.
Фондовые рынки закрылись с понижением на 0.1-1.2%, цена на нефть продолжает удерживаться ниже психологической отметки 80 долларов.
Рост иены аналитики связывают с итогами аукциона по двухлетним казначейским облигациям США. Поскольку ставки в Японии и США очень близки друг к другу, инвесторы пытаются поймать тенденцию разницы в ставках на основании данных по аукционам. Во вторник доходность 2-летних казначейских билетов упала до 0.98%, что в итоге вызвало значительный рост иены против доллара.
На сегодня, 28 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ сентябрь/ -0,7% м/м/ 1,3% м/м 12:30/15:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,0% м/м 12:30/15:30/ США/ Индекс заказов на товары длительного пользования/ сентябрь/ 1,2% м/м/ -2,6% м/м 13:00/17:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ сентябрь/ 443.000/ 429.000 13:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 23 октября/ na/ 1,3 миллиона баррелей 20:00/23:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na 20:00/23:00/Новая Зеландия/Решение по учетной ставке/2.5%/2.5%/
Из сегодняшних новостей особый интерес представляют данные по заказам на товары длительного пользования и индекс продаж на первичном рынке жилья. В обоих случаях аналитики ожидают улучшения показателей. Если реализуется прогноз или данные будут лучше прогноза, то это сыграет против доллара. Выход данных хуже прогноза может способствовать укреплению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4815
Целевой ориентир пары находится на 1.4670. Краткосрочный базис остается нисходящим, пока пара ниже 1.4850. Пробой этого уровня перенесет цель на 1.4920/50. Однако пока более вероятен медвежий сценарий. Среднесрочная цель движения находится на 1.4450/80
USD/JPY 91.16
Целевой ориентир находится на 90.70, однако осцилляторы находятся в зоне перепроданности, что может сигнализировать о коррекции нисходящего движения. Сопротивление на 92.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.10.2009 09:12
Сегодня на рынке форекс 29 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: август, Индекс опережающих индикаторов 1.8% против 0,7% м/м
Япония: сентябрь, Индекс цен на корпоративные услуги -3.2% г/г против -3,5% г/г;
Япония: сентябрь, Предварительные данные по промышленному производству 1.4% м/м против 1,6% м/м
Германия. Индекс цен потребителей в октябре (предв.) +0.1% м/м, неимз. г/г в соответствии с прогнозом
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре (предв.) +0.2% м/м, неизм. г/г против прогноза +0.1% м/м, -0.1% г/г
США. Запасы нефти за неделю до 24 октября +0.8 млн. до 339.9 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 24 октября -2.1 млн. до 167.8 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 81.8%
США. Запасы бензина за неделю до 24 октября +1.7 млн. до 208.6 млн. баррелей
Норвегия. Банк Норвегии повысил процентную ставку на 0.25% до 1.50%
США: сентябрь, Продажи новостроек -3,6% до 402 000
США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре +1.0% м/м против прогноза +1.0% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в сентябре +0.9% м/м до -5.6% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 24 октября -12.3%
Германия. Парламент переизбрал Ангелу Меркель на пост канцлера
Италия. Индекс делового доверия в октябре 77.1 против прогноза 75.1 пункта
Германия. Индекс импортных цен в сентябре -0.9% м/м до -11.0% г/г против прогноза -0.7% м/м до -10.7% г/г
Австралия. Индекс потребительских цен, 3 квартал: 1% к/к и 1.3% г/г против прогноза 0.9% к/к и 1.2% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару вновь удалось укрепиться против доходных валют на фоне падения котировок на американском фондовом рынке и разнонаправленных экономических данных по США.
На американском фондовом рынке вновь неудачный день. Ведущие биржевые индексы закрылись с ощутимым понижением на 1.9-2.7%. Лидировали акции строительных и риэлтерских компаний. Так, бумаги D.R. Horton "похудели" на 5,42%, а котировки Lennar опустились на 7,25%. Главной причиной сброса акций этого сектора стали слабые данные по продажам на рынке первичной недвижимости. Как отмечают эксперты, ужесточение условий кредитования с одновременным ростом безработицы может помешать восстановлению сектора.
При этом рынок проигнорировал данные по заказам на товары длительного пользования в США, объем которых, в соответствии с прогнозом вырос на 1%.
Евро завершил день около 1.47, британский фунт в районе 1.6376, пара доллар/иена продолжает падать, на вчерашних торгах иене удалось закрепиться ниже уровня 91.
Центральный банк Новой Зеландии в четверг оставил денежную ставку на рекордно низком уровне 2,5%, как и прогнозировали все экономисты банков частного сектора. Однако при этом глава банка Алан Боллард заявил, что его ведомство не будет продолжать политику снижения ставок, сейчас позиция банка характеризуется как «нейтральная».
На сегодня, 29 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ сентябрь/ 17.000/ -12.000 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / сентябрь/ 0,7 миллиарда фунтов стерлингов м/м/ 0,7 миллиарда м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит/ сентябрь/ 54.000/ 52.000 11:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ сентябрь/ -17/ -19 11:10/14:10/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 12:20/15:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ сентябрь/ 1,1% м/м/ 3,7% м/м 12:20/15:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м 12:20/15:30/ США/ Прирост ВВП/ 3 квартал 2009/ 3,1% кв/кв/ -0,7% кв/кв 12:20/15:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 24 октября/ 522.000/ 531.000 12:20/15:30/ США/ Ценовой индекс ВВП/ 3 квартал 2009/ 1,2% кв/кв/ 0,0% кв/кв 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 23 октября/ na/ 18 миллиардов куб. футов
Из утренних данных следует обратить внимание на данные по рынку труда в Германии. Евро нередко болезненно реагирует на ухудшение ситуации в первой европейской экономики. Именно такого ухудшения ожидают экономисты. После сокращения количества безработных в прошлом месяце на -12.000 эксперты прогнозируют снижение числа рабочих мест на -15-17К. Значение хуже -15К может оказаться неблагоприятным для евро.
Большой пакет данных по Великобритании (кредитования, денежные агрегаты) может оказать влияние на фунт, так что во время выхода этих данных следует проявлять осторожность.
Главная новость дня – ВВП США в 3-м квартале. Значение прогноза очень оптимистично, если показатель выйдет хуже прогноза, то можно ожидать роста интереса инвесторов к «безрисковым» валютам таким как доллар и иена.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4726
На дневном графике пара находится около критической линии восходящего тренда, который начал разворачиваться с конца марта этого года. Пробой линии тренда станет сигналом для реализации медвежьего сценария. Краткосрочный целевой ориентир в случае пробоя поддержки на 1.4580. Сопротивление на 1.4760. Его пробой вверх создаст предпосылки для хода к 1.4850.
USD/JPY 90.37
После неудачного пробоя сопротивления 92.50 пара двигается вниз. Вчера она пробила среднесрочный бычий канал вниз. Целевой ориентир на 90.00 – 89.50. Сопротивление на 91.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.10.2009 09:06
Сегодня на рынке форекс 30 октября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: сентябрь, Кредитование частного сектора -0,2% м/м с 0,1% м/м;
Великобритания: октябрь, Индекс потребительского доверия GfK -13 с -16;
Япония: сентябрь, Уровень безработицы 5,3% с 5,5%;
Япония: сентябрь, Стержневой индекс потребительских цен по стране в целом -2,3% г/г с -2,4% г/г;
Япония: октябрь, Стержневой индекс потребительских цен по Токио -2,2% г/г с -2,1% г/г;
Япония: сентябрь, Расходы домохозяйств 1,0% г/г с 2,6% г/г;
Япония: октябрь, Индекс деловой активности в производственном секторе 54,3 с 54,5
Еврозона. Источники в ЕЦБ: Руководство ЕЦБ обеспокоено укреплением европейской валюты
США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в октябре +6 пунктов
США. Запасы природного газа за неделю до 23 октября +25 млрд. куб. футов
Канада. Индекс цен на сырье в сентябре -1.1% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. ВВП в третьем квартале +3.5% против прогноза +3.2%
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре -0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 25 октября -1 000 до 530 000 против прогноза 525 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 18 октября -148 000 до 5.797 млн. против прогноза 5.915 млн.
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в октябре -21 против прогноза -22
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в октябре -7 против прогноза -8 и -9 в сентябре
Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -18 в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре 86.2 против прогноза 84.4 и 82.8 в сентябре
Еврозона. Индекс делового климата в октябре -1.78 против прогноза -1.90 и -2.07 в сентябре
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в сентябре 56 200 против прогноза 53 600
Великобритания. Агрегат М4 в сентябре +0.8% м/м, +11.6% г/г
Великобритания. Чистый потребительский кредит в сентябре - stg0.3 млрд. против прогноза- stg0.2 млрд.
Великобритания. Чистое кредитование под залог недвижимости в сентябре stg0.9 млрд. против прогноза stg0.8 млрд.
Германия. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -33% г/г
Еврозона. Агентство Moody’s понизило прогноз по рейтингу Португалии Аа2 со стабильного до негативного. Рейтинг Греции находится в стадии пересмотра и может быть понижен
Германия. Число безработных в октябре -26 000 против прогноза +15 000
Германия. Уровень безработицы ILO в октябре 8.1% против прогноза 8.3%
Россия. Банк России понизил ставку рефинансирования на 0.50% до 9.50% Обзор рынка
Американский доллар не смог продолжить движение вверх против своих конкурентов. Сильные данные по ВВП США, давшие стимул для мощного ралли на фондовом рынке, привели к падению доллара в районе 1.4850 против евро и 1.6602 против британского фунта.
Укрепляться евровалюты начали еще утром, когда данные по безработице германии просигнализировали об улучшение ситуации в первой европейской экономике. Уровень безработицы снизился до 8.1% против ожидаемого роста до 8.3%. Также, индекс экономических настроений в Еврозоне вырос до 86.2 пунктов против 82.8 пунктов, а индекс потребительских настроений вырос до -18 пунктов против -19 пунктов. В числе благоприятных для евро валют новостей было сообщение об увеличении количества разрешений на получение ипотечного кредита в Великобритании.
Утром казалось, что повторяется паттерн предыдущих дней, когда евровалюты росли в ходе европейской сессии, но падали на торгах в США. Однако вчера ситуация оказалась совершенно другой. Главным фактором американской сессии стала публикация предварительных данных по ВВП США в 3-м квартале. Показатель роста ВВП составил 3.5% против снижения на -0.7% в во 2-м квартале. Аналитики ожидали, что значение показателя будет 3.2%. Компонент продаж вырос на 2.5% против 0.7% во 2-м квартале, тогда как индекс РСЕ вырос на 2.8% против 1.4%.
Публикация этой новости вызвала ралли на фондовым рынке. Ведущие индексы завершили день с повышением на 1.8%-2.2%.
Утренняя тенденция торгов в Азии – повышение фондовых индексов вслед за американскими, что пока не благоприятствует росту «зеленого».
На сегодня, 30 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ сентябрь/ 0,8% м/м/ -1,5% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс потребительских цен/ октябрь/ -0,1% г/г/ -0,3% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 9,7%/ 9,6% 10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ октябрь/ 1,16/ 0,85 12:30/15:30/ Канада/ Прирост ВВП/ август/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 12:30/15:30/ США/ Основной индекс расходов на потребление/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 12:30/15:30/ США/ Индекс затрат на рабочую силу/ 3 квартал 2009 / 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв 12:30/15:30/ США/ Личные расходы/ сентябрь/ -0,4% м/м/ 1.3% м/м 12:30/15:30/ США/ Личные доходы/ сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 13:45/16:45/ США/ Индекс деловой активности в регионе Чикаго/ октябрь/ 48,6/ 46,1 13:55/16:55/ США/ Пересмотренные данные по индексу потребительского настроения Мичиганского университета/ октябрь/ 70,1/ 69,4 13:55/16:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ октябрь/ na/ 2,8%
Из европейских данных интерес будут представлять данные по розничным продажам в Германии. Аналитики ожидают положительную динамику показателя. Это может оказать поддержку евро.
Против евро направлен прогноз данных по безработице в Еврозоне – ожидается рост уровня безработицы. Между тем, лучшие, чем ожидалось данные по Германии, опубликованные вчера, могут оказать влияние на общий показатель и исправить реальную цифру в лучшую сторону.
По США ждем релизов о деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго и индексу потребительских настроений. Прогнозируется улучшение показателей. Выход данных на уровне или лучше прогноза – не в пользу доллара. Для укрепления американской валюты необходимы слабые данные.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4835
Пара около ключевого уровня 1.4850. Его пробой вверх создаст предпосылки для движения к 1.4950 – 1.5000 и возможно послужит сигналом завершения коррекционного сценария. Поддержка на 1.4760. Необходим пробой этого уровня вниз, чтобы пара еще раз протестировала линию восходящего тренда в районе 1.47. Только пробой этой долгосрочной линии позволит говорить о доминировании медведей на рынке.
USD/JPY 91.00
Необходим пробой вверх 91.20, чтобы можно было говорить о восходящем базисе с целью на 92.50. Пока пара ниже этого уровня, ситуация является неопределенной.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.11.2009 09:44
Сегодня на рынке форекс 2 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 70.6 пункта против прогноза 70.0 пункта
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 54.2 пункта против прогноза 48.7 пункта
США. Индекс затрат на рабочую силу в 3-м квартале +0.4% против прогноза +0.4%
США. Базовый PCE в сентябре +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г
США. Личные расходы в сентябре -0.5% м/м в соответствии с прогнозом
Канада. ВВП в августе -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Личные доходы в сентябре +0.0% м/м в соответствии с прогнозом
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в октябре 1.45 против прогноза 1.16
Еврозона. Уровень безработицы в сентябре 9.7% против прогноза 9.7%
Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.3% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.5% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.5% м/м, +0.4% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре -0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г
Италия. Индекс цен производителей в сентябре -0.3% м/м до -7.9% г/г против прогноза -0.3% м/м до -7.9% г/г
Германия. Розничные продажи в сентябре -0.5% м/м до -3.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до -2.2% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в октябре +0.4% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.8% г/г Обзор рынка
Американскому доллару удалось укрепиться на торгах в пятницу против «рисковых валют», однако он значительно просел против «безрисковой» японской иены. Все это происходило на фоне мощного падения котировок на фондовых рынках.
На рынках сформировалось мнение, что в четверг они переоценили перспективы восстановления экономики США. Опубликованный в пятницу пакет статистических показателей по первой мировой экономике дал намного меньше оснований для оптимизма, чем релиз данных по ВВП.
Правда большинство показателей вышли близко к прогнозным значениям. Порадовал инвесторов разве, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, который не только оказался лучше прогноза, но и пересек ключевой уровень 50 пунктов. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана также отличался от прогноза в лучшую сторону, однако по нему, как и ожидали, был зарегистрирован ощутимый спад.
Хуже всего обстояли дела с показателями доходов и расходов. Объем потребительских расходов снизился на 0.5% стало самым значительным снижением этого показателя за последние 9 месяцев. Ценовой индекс РСЕ вырос на 0.1% против ожидаемого роста на 0.2%.
Фондовый рынок отреагировал на эти показатели падением. Индекс Доу Джонса снизился на 249,85 пункта (2,51 %) до отметки 9.712,73 пункта. Самое заметное снижение продемонстрировали котировки акций банков, а также энергетических и сырьевых компаний. Индекс Standard and Poors 500 упал на 29,92 пункта (2,8 %) до 1.036,19 пункта, композитный индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 54,44 пункта (2,5 %) до отметки 2.045,11 пункта. Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели станет заседание ФОМК, на котором будет рассмотрен вопрос монетарной политики. Публикация решения по учетной ставке ожидается в 22:15 МСК в среду. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка останется на уровне 0.25%, однако ФОМК может внести изменения в коммюнике по итогам заседания, просигнализировав о постепенном прекращении стимулирующих программ.
Во вторник в 06:30 МСК будет опубликовано решение Банка Австралии по учетной ставке. Ожидается, что ставка будет повышения на 0.25% до 3.50%.
В четверг вопросы учетных ставок рассмотрят ЕЦБ и Банк Англии. Решения выйдут в 15:00 и 15:45 МСК. По прогнозам экспертов, оба банка оставят ставки без изменений.
Еще один важный показатель выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Это ежемесячный отчет по состоянию рынка труда в США. Аналитики ожидают, что ситуация на рынке труда продолжит стабилизироваться, однако будет оставаться неблагоприятной. В среду в 17:15 МСК выйдет опережающий отчет по рынку труда по версии ADP.
На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности/ октябрь/ 55.1/ 54.3 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 50.7/ 50.7 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 50.1/ 49.5 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 53.1/ 52.6 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья / сентябрь/ 0.3% м/м/ 6.4% м/м 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство / сентябрь/ -0.3% м/м/ 0.8% м/м 20:00/23:00/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na
Главная новость дня индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM. Аналитики ожидают роста индекса. Выход данных на уровне или выше прогноза может оказать давление на доллар. Традиционно высоким также может быть «вес» составляющей занятости в индексе.
Аналогичные индексы будут опубликованы по европейским странам. Здесь особое внимание нужно обратить на индекс деловой активности в промышленности Великобритании. Прогноз благоприятный, но в случае если индекс останется ниже 50, фунт может сильно подешеветь.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4771
Ключевая линия тренда сейчас около 1.4730. Пока пара выше этого уровня – больше вероятность движения вверх к 1.5062. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для роста к 1.53. Пробой линии тренда вниз перенесет цель в район 1.4450.
USD/JPY 90.02
Целевой ориентир на 88.80. Сейчас вероятна коррекция в зону 90.10-50. Пробой верхней границы зоны отложит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.11.2009 09:01
Сегодня на рынке форекс 3 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.50%
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 55.7 против прогноза 53.0 пункта
США. Расходы на строительство в сентябре +0.8% м/м против прогноза -0.2% г/г, в августе пересмотрено до -0.1% (с +0.8%)
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в сентябре +6.1% м/м, +19.8% г/г против прогноза +0.0% м/м
Валютный рынок. Источники G20: валютный рынок вряд ли будет одним из основных предметов обсуждения на ближайшем заседании G20
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в октябре 53.7 против прогноза 50.0 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 50.7 против прогноза 50.7 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 51.0 против прогноза 51.1 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 55.6 против прогноза 55.3 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 49.2 пункта против прогноза 48.8 пункта
Швейцария. Индекс SVME-PMI в октябре 54.0 против прогноза 54.8 пункта
Обзор рынка
Вчерашний день существенным образом не изменил ситуации на рынке Фактор риска – остается решающим при покупке той или иной валюты, поэтому хорошие новости о состоянии ведущих мировых экономик оказывают давление на доллар и иену, а плохие ведут к их укреплению.
Эту, ставшую уже привычной картину, мы наблюдали и вчера. После выхода информации о том, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM неожиданно вырос до многомесячного максимума, инвесторы начали скупать евро и высокодоходные валюты против доллара.
Значение индекса составило 55.7 пунктов против ожидаемого показателя 53.0 пункта. Индекс занятости – что очень важно в преддверии «недели труда» - вырос до 53.1 пункта против 46.2. Репорт также продемонстрировал рост новых заказов, производства, занятости на фоне снижения запасов на складах. Кроме того, вчера стало известно о резком росте незавершенных сделок по продажам жилья в США.
Неудивительно, что после этой новости инвесторам вновь захотелось порисковать. Тем более, что конъюнктура на фондовом рынке сложилась благоприятная. Основные индексы выросли на 0.2-0.8%, Это стимулировало интерес инвесторов к «рисковым валютам». Евро вырос до 1,4844, фунт до 1.6435. Инертность фунта объясняется тем, что на этой неделе Банк Англии может заявить о дополнительных методах стимулирования экономики, включая печать новых денежных знаков. Инвесторы будут опасаться такого решения, поэтому британская валюта может быть очень слабой до четверга.
Однако к концу дня неуверенность снова взяла верх. Фунт упал ниже 1.64, а евро ушел вниз почти на фигуру с уровня, достигнутого на американской сессии.
Австралийский доллар рос почти всю ночь на ожидании повышения учетной ставки Банка Австралии. Когда же она была повышена до 3.50%, по паре произошло резкое движение вниз на исходные позиции.
На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительной сфере/ октябрь/ 47.2/ 46.7 15:00/18:00/ США/ Промышленные заказы / сентябрь/ 1.1% м/м/ -0.8% м/м 17:00/20:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
Сегодня на макроэкономических фронтах – затишье перед бурей. Новостей почти нет в преддверии очень оживленной второй половины недели.
Наибольший интерес будет представлять индекс промышленных заказов в США. Его значение выше прогноза может поддержать евро и другие рисковые валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4790
Ключевой уровень остается на 1.4850. Пробой этого уровня приведет к 1.4950 - 1.5060. Поддержка в зоне 1.4700 - 1.4680, необходим пробой ее нижней границы для пересмотра бычьего сценария.
USD/JPY 90.27
Ключевой уровень 90.50. Его уверенный пробой может отменить движение к 89.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.11.2009 05:44
Сегодня на рынке форекс 4 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы в сентябре +0.9% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Johnson & Johnson намерен сократить число работников на 6% - 7%
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax +1.2% м/м до -4.7% г/г против прогноза +0.6% м/м до -4.9% г/г
Еврокомиссия. Члены Еврокомиссии сохранили прогноз по ВВП Еврозоны на 2009 год на прежнем уровне -4.0%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в октябре 46.2 пункта против прогноза 47.2
Великобритания. Казначейство: Правительство увеличит долю в RBS до 84%. Lloyds привлечет дополнительный частный капитал
Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.50%
Обзор рынка
Доллар торговался смешанно против основных валют на торгах во вторник. Ему удалось вырасти против евро до 1.4628, правда, затем евро отыграл значительную часть потерь. Против британского фунта «зеленый» не был столь успешен, после роста в первой половине дня, доллар упал против фунта ниже 1.6419. Против иены доллар торговался в узком диапазоне, сформированном в начале недели.
Важным событием стало формирование нового максимума цены на золото, которая выросла до 1083,50 долларов за унцию. Американские фондовые индексы закрылись повышением на 0.2-0.4%. Вечернее отступление доллара против евро, фунта и других чувствительных рисков валюты было связано с оживлением на сырьевых и фондовых рынках.
Резервный банк Австралии продолжил политику повышения ставок. Учетная ставка была увеличена на 25 пунктов до 3.5%. В заявлении по принятому решению глава РБА Стивнес выразил устойчивый оптимизм, заявив, что «экономика Австралии сильнее, чем предполагалось, меры по восстановлению доверия увенчались успехом», «уровень безработицы достиг пика и находится на намного более низком уровне, чем предполагалось». Несмотря на столь безоблачные перспективы австралийской экономики, инвесторы бросились продавать осси. Дело в том, что в заявлении содержались формулировки, которые были оценены как возможность того, что банк Австралии возьмет паузу в цикле повышения ставок, таким образом некоторые инвесторы попытались зафиксировать прибыль по австралийскому доллару, опасаясь, что он переоценен.
На сегодня, 4 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 52.3/ 52.3 09:00/12:00/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 55.4/ 55.3 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей / сентябрь/ -0.3% м/м/ 0.4% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений / октябрь/ na/ -30.2% г/г 13:05/16:05/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея/ na/ na/ na 13:15/16:15/ США/ Занятость в частном секторе от ADP/ октябрь/ -188.000/ -254.000 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 51.6/ 50.9 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 30 октября/ na/ 0.8 млн. барр. 19:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке ФРС/ na/ 0.25%/ 0.25%
В центре внимание данные по рынку труда в США. Аналитики ожидают, что ситуация на нем может стабилизироваться. Стоит помнить, что реакция рынка форекс на данные по занятости в США часто отличаются от реакций на другие новости. «Фактор риска» тут не работает. Т.е. при выходе данных хуже прогнозов доллар с большой вероятностью упадет, при данных лучше прогнозов – может вырасти.
Еще одно топ-событие – решение ФРС по учетной ставке. Все уверены, что сюрпризов не будет, и она останется на уровне 0.25%. Поэтому внимание следует уделить заявлению ФОМК. Особенно важные моменты: намеки на возможность повышения ставки (позитивный для доллара комментарий), заявление о необходимости сокращать программы финансового стимулирования без намека на повышение ставки (умеренно-позитивный для доллара фон), отсутствие подобного рода намеков и заявлений – негативный для доллара фон.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4721
Серьезных изменений не произошло. Пара сходила вниз, но смогла совершить уверенный пробой нижней границы зоны поддержки 1.4700 - 1.4680, хотя и пробовала обосноваться на 1.4631. Пока позиция нейтральная. Возможен как ход вверх к 1.4850, так и попытка движения вниз к 1.4680 и 1.4630, где вчера наметилась ощутимая поддержка.
USD/JPY 90.17
Пара ходит в прямоугольники 90-90.50, периодически тестируя его то вверх, то вниз, нужен уверенный пробой границ диапазона, чтобы говорить о дальнейшем направлении движения. Возможный рост волатильности сегодня вечером может создать предпосылки для пробоя.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.11.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC оставил ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25%
США. Запасы нефти в неделю до 30 октября -3.936 млн. против прогноза +1.5 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 30 октября -287 000 против прогноза +400 000
США. Запасы дистиллятов в неделю до 30 октября -378 000 против прогноза -1.0 млн.
США. Индекс ISM в секторе услуг в октябре 50.6 пункта против прогноза 51.5 пункта
США Занятость ADP в октябре -203 000 против прогноза -198 000
США. Занятость ADP в сентябре пересмотрена с -254 000 до -227 000
США. Увольнения Challenger в октябре -50.7% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 31 октября +8.2%
Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре -0.4% м/м, -7.7% г/г против прогноза -0.4% м/м, -7.7% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в октябре 56.9 против прогноза 55.5 и 55.3 в сентябре
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.6 против прогноза 52.3 и 50.9 в сентябре
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 50.7 против прогноза 50.9 и 52.1 в сентябре
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 57.7 против прогноза 57.8 и 53.2 в сентябре
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.2 против прогноза 49.3
Обзор рынка
Американский доллар упал против «рисковых валют» на торгах в среду, утратив с таким трудом завоеванные в предыдущие дни позиции. Главной причиной слабости доллара – стали худшие, чем ожидалось данные по рынку труда и отсутствие желания ФОМК повышать учетную ставку.
С самого утра доллар находился под давлением. На рынке сформировалось мнение о том, что ФОМК на заседании, которое должно было состоятся вечером, не даст никаких намеков на возможность повышения ставки, что держало под давлением американскую валюту, а также иену, и способствовало росту евровалют.
Открытие торгов в США не изменило этот тренд. Данные по занятости по версии ADP вышли хуже прогнозов, при этом показатель за сентябрь также был пересмотрен в лучшую сторону. В результате на торгах в США евро торговался на две фигуры выше, чем утром около 1.49, а британский фунт в районе 1.66.
ФОМК, как и ожидалось не дал сигналов о возможности повышения учетной ставки. Все члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы оставить ставку на прежнем уровне. В итоговом заявлении отмечалось, что инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени, поэтому она будет и в дальнейшем проводить политику по содействию экономическому восстановлению и сохранению стабильных цен на товары, включая сохранение учетной ставки на уровне от 0 до 0,25%.
В целом ФОМК более оптимистично отозвался о перспективах экономики: экономическая активность в стране продолжает набирать обороты, финансовый рынок в последние месяцы остается без изменений, жилищный сектор в течение последних месяцев заметно "потеплел", а семейные расходы возросли. Однако неблагоприятная ситуация на рынке труда продолжает сдерживать потребительские расходы, замедляя восстановление и удерживая инфляцию под давлением.
В целом заявление оказалось достаточно сбалансированным, поэтому инвесторы почти сразу после чего выхода начали фиксировать короткие позиции по доллару. Тем более, что сегодня есть значимые факторы риска в виде заседаний ЕЦБ и Банка Англии.
На сегодня, 5 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен / октябрь/ 0.6% м/м/ 0.0% м/м 08:55/11:55/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса/ na/ na/ na 08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности / сентябрь/ 1.1% м/м/ -1.90% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство / сентябрь/ 1,2% м/м/ -2.5% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи / сентябрь / 0.3% м/м/ -0.2% м/м 12:00/15:00/ Великобритания/ Объем покупки облигаций/ октябрь/ 225 млрд. фунтов/ 175 млрд. фунтов 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ na/ 0.50%/ 0.50% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.00% 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство / сентябрь/ 1.3% м/м/ 7.2% м/м 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 31 октября/ 519.000/ 530.000 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по производительности вне сельского хозяйства / 3 квартал/ 6.1% кв/кв/ 6.6% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по затратам на рабочую силу/ 3 квартал/ -3.7% кв/кв/ -5.90% кв/кв 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ октябрь/ 60.9/ 61.7 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 30 октября/ na/ 25 млрд. куб. фут.
Два основных события дня – решения Банка Англии и ЕЦБ по учетным ставкам. В обоих случаях, как ожидают, ставки останутся без изменений.
Решение Банка Англии представляет определенную степень риска, так как члены его монетарного комитета вновь могут вернуться к вопросу о печати денежных знаков. Если это произойдет, то фунт окажется под давлением. Если нет – то возможен рост фунта, так как в последнее время он слишком слабо.
Для дальнейшей судьбы евро надо ждать пресс-конференцию Трише. Трудно представить, что бы мог сказать глава европейского ЦБ, чтобы уговорить евро спуститься вниз, но может попробовать использовать эту возможность.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4840
Поддержка на 1.48. Пока пара выше этого уровня, бычий базис сохраняется. Цель в диапазоне 1.4950 – 1.5060.
USD/JPY 90.47
Поддержка на 90.30, далее на 89.80. Сопротивление на 92.50. Пока по паре лучше занять выжидательную позицию.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.11.2009 09:16
Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 30 октября +29 млрд. куб. футов до 3 788 млрд. куб. футов
Великобритания. Оценка ВВП NIESR в августе-октябре -0.4%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 61.2 против прогноза 58.0 пункта
США. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале -5.2% против прогноза -4.0% и -6.1% во 2-м квартале; -3.6% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 1 ноября 512 000 против прогноза 522 000; неделей ранее 532 000 (пересмотрено с 530 000)
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 25 октября 5.749 млн. против прогноза 5.750 млн.; неделей ранее 5.817 млн. (пересмотрено с 5.797 млн.)
США. Производительность труда в не с/х секторе в 3-м квартале (предв.) +9.5% против прогноза +6.5% и +6.9% во 2-м квартале; +4.3% г/г
Канада. Разрешения на строительство в сентябре +1.6% м/м против прогноза +1.6% м/м
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 1.00% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Банк Англии увеличил масштабы количественного ослабления до 200 млрд. фунтов против прогноза 225 млрд. фунтов
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 0.50% в соответствии с прогнозом
Еврозона. Розничные продажи в сентябре -0.7% м/м, -3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, -2.4% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре +1.7% м/м, -9.3% г/г против прогноза +1.0% м/м, -9.7% г/г
Великобритания. Промышленное производство в сентябре +1.6% м/м до -10.3% г/г против прогноза +1.2% м/м до -10.3% г/г
Обзор рынка
На торгах в четверг доллар продолжил оставаться под давлением на фоне роста фондовых рынков и после решений Банка Англии и Европейского Центробанка по учетным ставкам.
Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. При этом программа количественного смягчения была увеличена до 200 миллиардов фунтов. Аналитики ожидали увеличения количества напечатанных денежных знаков до 250 миллиардов фунтов. Таким образом, новость сыграла в пользу фунта и он вырос до недельного максимума на 1,6635. При этом Банк Англии с одной стороны позитивно оценил снижение фунта, отметив, что оно способствует конкурентоспособности Великобритании, но заявил о том, что инфляция уже в самом скором времени вырастет выше 2% (считают, что это будет сигнал к повышению ставок).
Европейский Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%. На пресс-конференции глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что отказ от стимулирования финансовой системы будет постепенным. В целом Трише светился оптимизмом и говорил о возможности пересмотра вверх экономических прогнозов банка. Не удивительно, что его выступление также было воспринято с ястребиной точки зрения, и евро вырос до нового недельного максимума на 1.4916.
Позже в ходе американской сессии наблюдался некоторый откат рисковых валют с недельных максимумов до 1.4850 для евро и 1.6550 для фунта. Но последние часы рисковые валюты вновь демонстрировали постепенное движение вверх.
На сегодня, 6 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе / октябрь/ 1.6% м/м/ -0.5% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе/ октябрь/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м 11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы / сентябрь/ 1.0% м/м/ 1.4% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Изменение числа занятых/ октябрь/ 10 300/ 30 600 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ октябрь/ 8.4%/ 8.4% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ октябрь/ 173 000/ 263 000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ октябрь/ 9.9%/ 9.8% 13:30/16:30/ США/ Почасовая оплата труда / октябрь/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м 14:45/17:45/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ сентябрь/ -0.9% м/м/ -1.3% м/м 16:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование м/м/ октябрь/ -9.9 млрд. долларов США/ -12.0 млрд. долларов США
Главная новость дня публикация отчета профильного министерства по рынку труда США. Аналитики ожидают замедления темпов сокращения рабочих мест в США. Однако, учитывая вышедший в среду индекс ADP, можно ожидать показателя хуже прогноза. В целом при данных хуже прогноза можно ожидать падения доллара, так как из последнего заявления ФОМК следует, что стабильность на рынке труда одно из условий повышения учетной ставки. При значении лучше прогноза доллар может вырасти.
Правда все зависит от настроений рынка. Если вновь будет доминировать стремление избегать рисков, то положительный сюрприз будет неблагоприятным для доллара, а отрицательный благоприятным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4877
Серьезных изменений не произошло, пара сформировала доджи. Пока пара выше 1.48 ее базис остается повышательным, направленным к 1.5060 и 1.5300. Пробой поддержки переведет нас в режим ожидания.
USD/JPY 90.56
Поддержка на 90.50, ее пробой может создать предпосылки для движения к 89.89
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.11.2009 08:46
Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в сентябре -0.9% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Средняя часовая заработная плата в октябре +0.3% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.2% г/г
США. Занятости вне с/х в октябре -190 000 против прогноза -175 000; в сентябре -219 000 (пересмотрено с -263 000).
США. Уровень безработицы в октябре 10.2% против прогноза 9.9%
США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре 33.0 против прогноза 33.1
Канада. Уровень безработицы в октябре +0.2% до 8.6% против прогноза 8.5%
Канада. Изменение в числе безработных в октябре -43 200 против прогноза +10 000
Германия. Производственные заказы в сентябре +0.9% м/м, -13.1% г/г против прогноза +1.0% м/м, -13.6% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре +2.6% м/м, +1.0% г/г против прогноза +1.5% м/м, -1.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.9% г/г
Великобритания. Базовый PPI в октябре +0.3% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в сентябре -Е1.8 млрд. против прогноза -Е3.0 млрд.
Обзор рынка
Рынок отреагировал на данные по рынку труда в США классическим движением пилы. На значительно худшие, чем ожидалось данные, рынок отреагировал первоначально покупками доллара, однако вскоре резко развернулся в обратную сторону.
Американский доллар вырос на торгах в США в пятницу до 1.4814 долларов за евро и упал против «безрисковой» иены до 89.62. Однако затем, следуя тенденции американского фондового рынка, который восстановился с дневных минимумов и на повышенной склонности инвесторов к риску, инвесторы начали продавать доллар. На утренних торгах в Азии доллар восстановился против иены и продолжил падение против евро, пробив свой пятничный минимум.
Причиной столь нестабильных движений на рынке стала публикация данных по рынку труда США. В октябре уровень безработицы в США достиг 26-летнего максимума, составив 10.2% против 9.8% в сентябре. Потери рабочих мест для американской экономики составили 190К против ожидаемых потерь 175К. Первой реакцией рынка на эти данные было стремление избегать рисков. Однако затем оптимизм вернулся на рынок, так как у стремления избежать рисков не хватило сил сдвинуть рынки в противоположную сторону. После утреннего снижения к закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,17%, достигнув 10023,42 пункта. S&P 500 вырос на 0,25%, достигнув 1069,30 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,34% - до 2112,44 пункта. Сегодня утром в Токио фондовые индексы открылись с понижением, однако сейчас индекс Nikkei 225 находится на положительной территории.
Давление на доллар и поддержку евро оказало сегодня заявление МВФ о том, что американская валюта все больше превращается в валюту, финансирующую сделки кэрри, что, по прогнозам специалистов этой международной структуры приведет к укреплению евро против доллара. По оценкам МВФ, даже после последнего падения доллар является переоцененным.
Ухудшение ситуации на рынке труда США, по мнению специалистов, может стать причиной того, что во втором полугодии следующего года ФРС продолжит проводить стимулирующую политику. В таком случае ФРС может остаться далеко позади таких банков как Резервный банк Австралии и Европейских центральный банк, которые начинают отходить от агрессивной политики количественного смягчения.
Основные события предстоящей недели.
После оживленной прошлой недели на макроэкономических фронтах ожидается некоторое затишье.
По Еврозоне.
Индекс ZEW для Германии, вторник, 13:00 МСК. Выступление Жана Клода Трише во Франкфурте, четверг, 22:00 МСК. ВВП Еврозоны в 3-м квартале, пятница, 13:00 МСК, ожидается восстановление положительной динамики экономического роста на квартальном базисе сравнения.
По Великобритании.
Пакет данных по безработице, среда, 12:30 МСК.
По США Баланс внешней торговли, пятница, 16:30 МСК.
На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Наиболее интересным показателем будет объем промышленного производства в Германии. Снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4933
Целевой ориентир 1.4950 - 1.5060. Далее сопротивление на 1.5300. Поддержка на 1.4850 - 1.4800. Пробой этой зоны отложит дальнейшее движение вверх.
USD/JPY 90.11
Пара пробила краткосрочную линию тренда и остается под ней. Целевой ориентир на 88.80. Однако сейчас можно ждать отката предыдущего движения. Линия тренда находится на 90.27. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для движения к 92.50.
Япония: октябрь, Денежный агрегат М2 3,3% г/г против 3,0% г/г;
Япония: октябрь, Банковское кредитование 1.5% г/г против 1,6% г/г;
Канада. Число новых строительств в октябре 157 300 против прогноза 158 500
Германия. Промышленное производство в сентябре +2.7% м/м, -12.9% г/г против прогноза +1.0% м/м, -14.4% г/г
Обзор рынка
Высокодоходные, рисковые валюты выросли против американского доллара на торгах в понедельник на фоне роста фондовых индексов и цен на сырье. Рост оптимизма на рынке был связан с заседанием Большой Двадцатки, которое состоялось на прошлой неделе.
В прошлые выходные министры финансов стран так называемой Большой Двадцатки встретились в шотландском городе Сент-Эндрюсе. В ходе саммита представители США, Японии и Германии, высказывали сомнения в целесообразности продолжения государственных вливаний в экономику. Однако представители Великобритании и МВФ требовали продолжить программы стимулирования экономики до тех пор, пока экономическая ситуация в мире не перестанет внушать опасений. На саммите, несмотря на бодрый тон реляций о победе над кризисом, возобладало именно это мнение.
Рост оптимизма, вызванный решением Большой Двадцатки продолжать печатать деньги через ведущие мировые Центробанки, вызвал рост на фондовых биржах Азии, Европы, а затем и в США. Там, ведущие биржевые индексы завершили день ралли на 1.9-2.2%, при этом индекс Доу Джонса достиг самого высокого значения в 2009 году.
Соответственно доллар находился под давлением с самого утра, когда он открылся разрывом вниз, в течение всего дня. Свой вклад в рост евро против доллара внесли Жан Клод Трише, заявивший, что «свободное падение экономики закончилось» и данные по промышленному производству в Германии, которые оказались выше прогнозов.
К концу дня евро находился около 1,4990, а фунт после формирования 3-месячного максимума на 1,6842., торговался около 1.6740.
На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки/ октябрь/ na/ -62,1% г/г 07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ октябрь/ 0,2% м/м/ -0,2% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ -6,1 миллиарда фунтов/ -6,2 миллиарда фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ сентябрь/ -4,9% г/г/ -5,6% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах ZEW/ ноябрь/ 55,2/ 56,0 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах ZEW/ ноябрь/ 58,9/ 56,9 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ сентябрь/ na/ 0,9% м/м 14:15/17:15/ США/ Выступление члена FOMC Денниса Локхарта/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ ноябрь/ 50,3/ 48,7 15:05/18:05/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен/ na/ na/ na 20:30/23:30/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na
Из наиболее интересных данных на сегодня – индексы ZEW для Германии. Прогнозы разнонаправленные, ожидается снижение индекса экономических настроений и рост индекса оценки текущей ситуации. Выход данных лучше прогноза может оказать давление на доллар.
Фунт может испытать влияние со стороны данных по торговому балансу Великобритании, если будет зарегистрировано значительное расхождение с прогнозами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4968.
Основное сопротивление находится около 1.5060. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.5150. Однако сейчас более вероятно коррекционное движение к 1.4950 или 1.4850.
USD/JPY 89.73
Целевой ориентир пары около 88.80. Сопротивление в зоне 90.20/50, пробой этой зоны вверх отложит медвежье движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.11.2009 08:35
Сегодня на рынке форекс 11 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в ноябре 47.9 против прогноза 49.5; в октябре 48.7
Великобритания. В СМИ появилась информация о том, что Lloyds может уволить около 4000 работников
Германия. Индекс текущих условий ZEW в ноябре -65.6 против прогноза -70.0; в октябре -72.2
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре 51.1 против прогноза 55.0; в октябре 56.0
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в ноябре -70.3 против -75.4 в октябре
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре 51.8 против прогноза 58.0; в октябре 56.9
Великобритания. Сальдо торгового баланса в сентябре -stg3.469 млрд. против прогноза -stg2.2 млрд.; в августе -stg2.151 млрд. (пересмотрено с -stg2.318 млрд)
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в сентябре -4.1% г/г против прогноза -4.9% г/г
Великобритания. Сальдо торговли товарами в сентябре -stg7.194 млрд. против прогноза -stg6.1 млрд. и -tg6.073 млрд. в августе
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в сентябре -stg3.783 млрд. против прогноза -stg3.0 млрд. и -stg3.06 млрд. в августе
Италия. Промышленное производство в сентябре -5.3% м/м против прогноза -4.0% м/м
Италия. Промышленное производство в сентябре -15.3% г/г против прогноза -13.8% г/г
Италия. Промышленное производство (wda) в сентябре -15.7% г/г против прогноза -15.8% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре -1.6% м/м до -11.0% г/г против прогноза +1.2% м/м до -10.5% г/г
Франция. Промышленное производство в сентябре -1.5% м/м до -10.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до -9.2% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.0% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.0% г/г
Обзор рынка
После роста в понедельник рисковые валюты стабилизировались. Вчерашнее боковое движение по большинству валютных пар можно считать коррекционным. Относительная слабость евро и фунта была связана не только с неопределенностью на фондовом рынке, но и с неблагоприятными новостями.
На торгах в Азии британский фунт упал на 1.5 фигуры, после того как агентство Fitch заявило о возможности того, что Великобритания может лишиться кредитного рейтинга ААА. Столь резкое падение было вызвано не только неожиданной новостью, но и относительно небольшим объемом торгов в момент снижения фунта. Всю оставшуюся часть дня, несмотря на слабые данные по торговому балансу, фунт постепенно отыгрывал потери злополучного утра, восстановившись с дневного минимума 1.66 к 1.6750.
Пара евро/доллар в течение всего дня двигалась в боковом направлении на фоне разнонаправленных и неопределенных движений на фондовых рынках. Ведущие биржевые индексы США и Европы закрылись разнонаправлено с очень небольшими изменениями.
Против евро сыграли данные по индексу ZEW, показатель которого упал до 51.1 вместо ожидаемого роста к 55.00. После попытки обновить максимум в районе 1.5016, евро упал к 1.4937, однако отсюда вернулся в район уровня открытия. Схожие движения наблюдались по паре доллар/иена.
На сегодня, 11 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных/ октябрь/ 20.200/ 20.800 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы / сентябрь/ 1,5% 3м/г/ 1,6% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 8,0%/ 7,9% 10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Канады Мервина Кинга/ na/ na/ na 10:30/13:30/ Великобритания/ Публикация отчета по инфляции Банка Англии/ na/ na/ na 17:00/20:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na na/ Австралия/ na/ na/ na/ na
Сегодня в США отмечают День ветеранов. Рынок облигаций будет закрыт. Это означает значительное снижение объема сделок и на валютном рынке, так как последний часто следует тенденции доходности облигаций. Важных экономических новостей также не запланировано.
Из новостей, которые могут иметь локальное значение стоит отметить данные по рынку труда в Великобритании. Возможно небольшое влияние на фунт. Также интерес будет представлять инфляционный отчет Банка Англии. Этот важный отчет выходит раз в квартал. Ранее эксперты ожидали, что именно после публикации этого отчета Банк Англии может рассмотреть вопрос об увеличении программы количественного смягчения. Фунт (а с ним и евро) может оказаться под давлением, если отчет покажет слабую вероятность увеличения инфляционного давления в ближайший год.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4979
Основное сопротивление находится около 1.5060. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.5150 и 1.53. Однако сейчас базис пары нейтральный. Не исключена коррекция к 1.4930 – это нижняя граница краткосрочного бычьего канала. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4850. Под этим уровнем находится линия восходящего тренда (около 1.4830). Только ее пробой отменит бычий сценарий.
USD/JPY 89.39
Пара находится на важном уровне поддержки. Его пробой приведет нас к 88.80. Отскок от 89.40 создаст предпосылки для восстановления к 90.20/50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.11.2009 08:44
Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в октябре: 5.8% против прогноза 5.8% и предыдущего значения 5.7%
Австралия. Занятость за октябрь: 24 500 против прогноза -10 000 и пред. Значения 40 600 рабочих мест
ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2010 году на 0.75 млн. до 85.1 млн. баррелей в день
Еврозона. Индекс текущих условий Ifo в четвертом квартале 35.5 против 28.0 в третьем
Еврозона. Индекс экономических ожиданий в четвертом квартале 107.0 против 93.0 в третьем
Еврозона. Индекс экономических настроений в четвертом квартале 74.6 против 63.6 в третьем
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в октябре 5.1% против прогноза 5.1%
Великобритания. Число заявок безработных в октябре +12 900 против прогноза +20 000
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в сентябре +1.2% г/г против прогноза +1.4% г/г; в августе +1.6%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в сентябре +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г; в августе +1.9%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в сентябре 7.8% против прогноза 8.0%
Обзор рынка
На фоне выходного в США, ставшего причиной тонкого объема торгов, основные валютные пары торговались неровно и без ясно выраженной тенденции.
Торги в Азии ознаменовались падением доллара против иены, евро и фунта. Главной причиной стало укрепление фондовых индексов азиатского региона, после выходя ряда сильных данных по ведущим экономикам этой части мира. Так, в Японии изменение объема заказов на машины и оборудование в сентябре составило 10,5%, хотя прогнозировался рост лишь на 4,1%, а объем промышленного производства в Китае в октябре вырос на 16,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ожидался рост на 15,5%.
Результатом стал рост евро и иены до новых долгосрочных максимумов около 1.5050 и 89.30. Однако удержаться около этих отметок им не удалось.
Главной причиной снижения евровалют стала публикация отчета Банка Англии по инфляции. Представляя отчет глава Банка Мервин Кинг заявил, будто «участники рынка неверно заключили, что Комитет по монетарной политике принял решение о завершении политики количественного ослабления». Рынок отреагировал на это заявление падением фунта на 2.5 фигуры. Снижение евро было более умеренным, но он также последовал вслед за своим европейским коллегой. Торги в США были спокойными и характеризовались затуханием амплитуды колебаний.
На сегодня, 12 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ na/ na/ na 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ ноябрь/ na/ 65,0 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,9% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество первичных заявок на пособие по безработице/ за неделю до 7 ноября/ 512.000/ 512.000 16:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 6 ноября/ na/ -4,0 миллиона баррелей 17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление члена правления Швейцарского национального банка томаса Йордана/ na/ na/ na 19:00/22:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ октябрь/ -152,5 миллиарда долларов/ -46,6 миллиарда долларов
Сегодня пристальное внимание следует обратить на европейские новости, такие как публикация отчета ЕЦБ и выступление главы ЕЦБ Трише во Франкфурте. Снижение темпов роста промышленного производства в Еврозоне ниже 0.5% может оказать давление на евро.
По США выходят только новости второго плана. Однако если дефицит федерального бюджета вырастет больше прогноза, то возможно давление на доллар на ночных торгах.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4994
Пара обновила долгосрочный максимум, сформировав вершину в районе 1.5062. Однако маленькое расстояние от предыдущей вершины позволяет заподозрить формирование разворотного паттерна по типу «двойной вершины». Если паттерн подтвердится, то можно будет ожидать попытки пробоя 1.4850 и линии тренда, которая находится в этом районе. В случае успеха ждем более значительного движения вниз. Отмена паттерна и пробой его вершины создаст предпосылки для движения к 1.5150 или 1.5300
USD/JPY 89.79
Пробой 89.40 оказался ложным, так как цена быстро восстановилась вверх, нащупав сопротивление. Базис остается медвежьим, но сейчас лучше воздержаться от открытия коротких позиций. Только уверенный пробой 89.40 создаст предпосылки для движения к 88.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.11.2009 09:55
Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 6 ноября +1.8 млн. баррелей до 337.7 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 6 ноября +2.5 млн. баррелей до 210.8 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 6 ноября +0.3 млн. баррелей до 167.7 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 6 ноября -0.66% до 79.9%
Канада. Индекс цен на новые дома в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 8 ноября -12 000 до 502 000 против прогноза 510 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 1 ноября -139 000 до 5.631 млн. против прогноза 5.700 млн.
Еврозона. Промышленное производство в сентябре +0.3% м/м, -12.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, -14.1% г/г
Испания. ВВП в третьем квартале -0.3% кв/кв до -4.0% г/г
Австралия. Уровень безработицы в октябре: 5.8% против прогноза 5.8% и предыдущего значения 5.7%
Австралия. Занятость за октябрь: 24 500 против прогноза -10 000 и пред. Значения 40 600 рабочих мест
Обзор рынка
Вчерашний день прошел под знаком укрепления американского доллара на фоне снижения котировок фондовых индексов и цен на нефть. По-прежнему отношение инвесторов к риску определяет тенденцию рынка форекс.
Так, утром рост занятости в Австралии позволил австралийской валюте сформировать годовой максимум против американского доллара 0,9369. В свою очередь евро сделал попытку укрепиться после открытия торгов в США, когда были опубликованы еженедельные данные по безработице в первой мировой экономике, которые вышли лучше прогнозов.
Однако всего этого оказалось недостаточно для изменения настроя рынка. Не в пользу евро оказались новости по Еврозоне. В ежемесячном отчете ЕЦБ отмечалось, что перспективы экономического восстановления все еще остаются неопределенными, а данные по промышленному производству в Еврозоне вышли на уровне +0.3% м\м вместо ожидаемого значения +0.6%.
На американском фондовом рынке произошло ощутимое снижение значений фондовых индексов с 13-месячных максимумов. Падение началось с акций энергетического сектора, так как нефть упала в цене после публикации данных по ее запасам в США. По итогам торгов фондовые индексы закрылись с понижением на 0.8%-1%.
Все это оказало давление на рисковые валюты. Евро упал примерно на полторы фигуры до 1,4850, британский фунт на две фигуры до 1,6580. Японская иена к концу дня торговалась около 90.30.
На сегодня, 13 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 07:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по ВВП/ 3 квартал 2009/ 0,8% кв/кв/ 0,3% кв/кв 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0.2% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по ВВП/ 3 квартал 2009/ 0,6% кв/кв/ -0,2% кв/кв 13:15/16:15/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ -1,5 миллиарда канадских долларов/ -2,0 миллиарда 13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей / сентябрь/ 0,1% м/м/ -0,3% м/м 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ -32,0 миллиарда долларов США/ -30,7 миллиарда долларов США 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ октябрь/ 1,1% м/м/ 0,1% м/м 14:55/17:55/ США/ Предварительный индекс потребительского настроения по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ 71,2/ 70,6 14:55/17:55/ США/ Предварительные оценка инфляционных ожиданий по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ na/ 2,9% 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 6 ноября/ na/ +29 миллиарда кубических футов 16:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ na/ na/ na
Из данных по Еврозоне стоит обратить внимание на показатели ВВП Германии и самой Еврозоны. Ожидается, что они продемонстрируют процесс восстановления европейских экономик. Выход данных на уровне или лучше прогнозов сыграет в пользу евро. Выход данных хуже прогноза приведет к падению европейской валюты.
Из американских новостей обратите внимание на показатель сальдо торгового баланса, а также показатель потребительских настроений Университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4863
Пара не смогла пробить вниз уровень 1.4850, и сейчас мы наблюдаем коррекцию вчерашнего движения. Однако пока евро ниже 1.4930/50 базис остается медвежьим и можно ожидать еще одной попытки пробоя 1.4850 и усиления медвежьего импульса. Пробой вверх 1.4950 создаст предпосылки для движения к 1.5060.
USD/JPY 90.37
Сопротивление на 90.60. Пробой вверх этого уровня отменит сценарий медвежьего движения с целевым ориентиром 88.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.11.2009 08:48
Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 6 ноября +25 млрд. куб. футов до 3813 млрд. куб. футов
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 66.0 против прогноза 71 пункта
Канада. Сальдо торгового баланса в сентябре -C$927 млн. против прогноза -C$1.7 млрд.; в августе -C$1.99 млрд.
США. Индекс импортных цен +0.7% м/м, -5.7% г/г против прогноза +1.0% м/м, -5.6% г/г
США. Сальдо торгового баланса в сентябре -$36.5 млрд. против прогноза -$31.8 млрд.; в августе -$30.8 млрд. (пересмотрено с -$30.7 млрд.)
Еврозона. ВВП в 3-м квартале +0.4% кв/кв, -4.1% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, -3.9% г/г
Италия. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв до -4.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до -4.5% г/г
Франция. ВВП в третьем квартале +0.3% кв/кв до -2.4% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -1.9% г/г
Франция. Занятость вне с/х в третьем квартале +0.0% кв/кв до -2.1% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до -0.2% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до -0.2% г/г
Германия. ВВП в третьем квартале +0.7% кв/кв до -4.7% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до -5.0% г/г
Обзор рынка
В пятницу финансовые рынки проигнорировали слабые экономические данные по американской экономике, сконцентрировавшись на теме дифференциала в учетных ставках. А такой настрой традиционно играет против американского доллара.
В США торговый баланс за сентябрь оказался в большем дефиците, чем ожидалось - сальдо баланса составило -36,47 млрд. долларов против прогноза -31,65 млрд и августовского значения в -30,71 млрд. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в ноябре по предварительной оценке составил 66 пунктов, т.е. на 5 пунктов хуже среднего прогноза и на 3,4 пункта хуже предыдущего значения.
Несмотря на это, биржевые индексы провели большую часть дня на положительной территории. По итогам торгов в пятницу они продемонстрировали рост на 0,57-0,88%. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,72%, достигнув 10 270,47 пункта. S&P 500 набрал 0,57%, достигнув 1 093,48 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 0,88% - до 2 167,88 пункта.
Также и на валютном рынке доллар не пользовался особым спросом, несмотря на предпринятую попытку коснуться отметки 1.48 долларов за евро. Европейской валюте, а также другим «рисковым» валютам быстро удалось оправиться после небольшого снижения на фоне роста фондовых индексов и негативных оценок перспектив повышения учетных ставок в США.
Глава ФРБ Чикаго Эванс, выступая в Париже, заявил, что поскольку ФРС не может определить появление на рынках «мыльных пузырей», то соответственно и не может предпринять мер для их предотвращения. В связи с этим нет смысла поднимать процентную ставку или предпринимать другие меры для ограничения ликвидности на рынке. Рынок отреагировал на это заявление продажами доллара.
Евро завершил неделю около 1.4910, фунт в районе 1.67, а японская иена около 89.60.
Основные события предстоящей недели.
По Великобритании
Данные по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, повышение ценового давления может оказать поддержку фунту.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК. По США
Отчет Казначейства по закупкам иностранными инвесторами американских ценных бумаг TICS, вторник 17:00 МСК.
Индексы потребительских цен, среда 16:30 МСК.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, четверг, 18:00 МСК.
На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ na/ na/ na 08:50/11:50/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен / октябрь/ -0.1% г/г/ -0.1% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен / октябрь/ 1.2% г/г/ 1.2% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Продажи в обрабатывающем секторе промышленности/ сентябрь/ 0.5%/ -2.1% 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ октябрь/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи / октябрь/ 1.0% м/м/ -1.5% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе региона Нью-Йорка Empire Manufacturing/ ноябрь/ 29.9/ 34.6 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ сентябрь/ -0.7% м/м/ -1.5% м/м 17:15/20:15/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na 18:00/21:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентенса/ na/ na/ na
Вопреки традиции, на этот понедельник запланирован большой объем экономических новостей. Наиболее значимые события этого дня следующие:
1) Розничные продажи в США. Ожидается рост показателя розничных продаж, однако не очень значительный, выход данных лучше прогноза может оказать давление на доллар. 2) Индекс деловой активности в промышленности региона Нью-Йорка – аналитики ожидают снижения индекса – это умеренно-позитивный прогноз для доллара, при значении выше 34 возможно давление на доллар. 3) Выступление Бена Бернанке в Нью-Йорке с речью по экономическим перспективам. Рынок больше всего будут интересовать перспективы повышения ставки, и как ФРС намерена избавлять рынок от избыточной ликвидности. Игнорирование последней темы может оказать давление на доллар, так как покажет неготовность американских банкиров противодействовать появлению пузырей на рынках.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4968
Уверенный пробой вверх 1.4950/60 создаст предпосылки для движения к 1.5062. Однако только пробой последней отметки отменит сценарий «двойной вершины» и приведет пару к 1.5150 или 1.5300. Подтверждение же сценария «двойной вершины», т.е. разворот вниз до пробоя 1.5062, приведет нас к ключевому уровню поддержки 1.4850/20. Необходим его пробой, чтобы пара смогла сходить к 1.4625 или 1.4450.
USD/JPY 89.57
Цель остается на уровне 88.80. Однако до него расположена поддержка на 89.40. Отскок от этой поддержки вверх может привести пару к 90.00/20. В свою очередь, пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения неясно.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.11.2009 07:11
Сегодня на рынке форекс 17 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Жилищные ссуды в третьем квартале +0.8% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Товарно-материальные запасы в сентябре -0.4% м/м против прогноза -0.7% м/м
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в ноябре 23.51 против прогноза 30.00; в октябре 34.57
США. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности +1.4% м/м против прогноза +1.7% м/м
США. Розничные продажи в октябре +1.4% м/м против прогноза +0.9% м/м; в сентябре -2.3% м/м
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, -0.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, -0.1% г/г
Еврозона. Базовый HICP в октябре +1.2% г/г против прогноза +1.1% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в октябре (окончат.) +0.1% м/м, +0.3% г/г в соответствии с прогнозом
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре (окончат.) +0.4% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +0.4% г/г
Обзор рынка
Бену Бернанке, поклявшемуся в верности сильному доллару, удалось немного утихомирить рыночные страсти и спасти американскую валюту от падения. В целом, однако, настрой рынка оставался позитивным и анти-долларовым.
Утром были обнародованы данные по ВВП Японии. Рост ВВП в 3-м квартале составил 1.2% против ожидаемых 0.7%. Это создало позитивный настрой для фондовых индексов во всем мире, которые начали день с высокого старта. Вторым значимым событием стала информация о договоренности лидеров азиатских стран по мерам экономического стимулирования. Бодрый настрой на фондовых рынках сохранился до конца дня, несмотря на разнонаправленные новости по ведущим мировым экономикам. Американские биржевые индексы закрылись повышением на 1.3-1.4%.
Так, в США рост индекса розничных продаж был более значимым, чем ожидалось. Однако рост продаж за исключением автомобилей оказался менее значительным, чем прогнозировали. Аналогично индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State упал ниже прогнозируемой отметки.
Из основных конкурентов доллара наиболее ощутимо прибавил в весе британский фунт, который вырос с дневного минимума 1.6669 до дневного максимума 1.6877.
Под конец дня некоторую поддержку доллару оказал Бен Бернанке. Глава ФРС в очередной раз прочел волшебное заклинание о необходимости сильного доллара. Он заявил, что несмотря на низкие процентные ставки, ФРС большое внимание будет уделять ослаблению доллара и попытается укрепить доверие к нему. Это «магическое» заявление вызвало рост волатильности на рынке, и хотя после него евро и фунт сформировали свои дневные максимумы, обеспечило небольшую коррекцию к концу дня.
На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи / сентябрь/ 1.1% г/г/ -1.0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен / октябрь/ 1.4% г/г / 1.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен / октябрь/ 1.4% г/г/ 1.1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ октябрь/ -0.9% г/г/ -1.4% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса / сентябрь/ -0.9 млрд. евро/ 1.0 млрд. евро 10:30/13:30/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен/ na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен / октябрь/ 0.6% м/м/ -0.6% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс производственных цен / октябрь/ 0.1% м/м/ -0.1% м/м 14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ сентябрь/ 27.3 млрд. долларов/ 28.6 млрд. долларов 14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ октябрь/ 70.9%/ 70.5% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство / октябрь / 0.4% м/м/ 0.7% м/м 15:15/18:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера/ na/ na/ na 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья/ ноябрь/ 19/ 18
Утром обратите внимание на данные по потребительской инфляции в Великобритании. Рост инфляции на уровне или выше прогнозов может поддержать курс британского фунта.
По США нас ожидает достаточно большой пакет данных, влияние которых на рынок прогнозировать трудно. Во-первых, это данные по производственным ценам. Ожидается, что показатель продемонстрирует позитивную динамику. В нормальных условиях этот прогноз должен быть позитивным для доллара, так как должен бы сыграть в пользу укрепления ставок. Однако Эванс и Бернанке дали понять, что эта тема закрыта и рынок может проигнорировать эту новость. Реакция на PPI очень важна, также поскольку поможет прогнозировать реакцию рынка на индексы потребительских цен, которые выйдут на этой неделе.
Во-вторых, это отчет Казначейства по инвестициям в американские ценные бумаги. Отношение рынка к этой новости неровное. Он может или волатильно реагировать на нее, или игнорировать вовсе. Прогноз нейтральный, но расхождения с прогнозами для этого отчета скорее правило, чем исключение.
Данные по промышленному производству. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на фондовый рынок и тем самым поддержать доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4951
Ключевая отметка 1.4950/60, если пара останется выше этой зоны, то на очереди будет сопротивление 1.5062. Однако только пробой этого уровня будет бычьим подтверждением целевых ориентиров 1.5150 и 1.5300. Пробой вниз 1.4920 создаст предпосылки для тестирования ключевой поддержки в зоне 1.4850/20.
USD/JPY 89.04
Пара протестировала вчера поддержку 88.80. Однако нам необходим пробой этого уровня, чтобы говорить о продолжении медвежьего движения. Пока же пара находится в зоне, где лучше не предпринимать действий, так как дальнейшее направление движения неясно. Сопротивление на 89.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.11.2009 09:33
Сегодня на рынке форекс 18 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс заработных плат в третьем квартале +0.7% кв/кв до +3.6% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.6% г/г
США. Промышленное производство в октябре +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в октябре +0.2% до 70.7% против прогноза 70.8%
США. Чистый поток капитала в сентябре $133.5 млрд. против $25.3 млрд. в августе
США. Базовый индекс цен производителей в октябре -0.6% м/м, +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
США. Индекс цен производителей в октябре +0.3% м/м, -1.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, -1.8% г/г
Великобритания. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% м/м и 1.5% г/г против прогноза 0.1% м/м и 1.4% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в октябре: 1.9% г/г против прогноза 1.8% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в октябре: 0.3% м/м и -0.8% г/г против прогноза 0.1% м/м и -1.0% г/г
Базовый индекс потребительских цен в октябре: 1.8% г/г против прогноза 1.8% г/г
Япония. Жилищные ссуды в третьем квартале +0.8% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Обзор рынка
Инвесторы закрывали короткие позиции по доллару на торгах во вторник на фоне заявлений представителей ведущих мировых Центробанков и макроэкономической неопределенности. Фундаментальные данные по США были смешанными.
Банк Австралии опубликовал вчера утром протоколы последнего заседания. Публикация протоколов вызвала сомнения в том, что на заседании банка 1 декабря учетная ставка будет повышена еще на 25 пунктов, так как в них отмечалось, что повышение ставки не должно происходить быстро. Кроме того РБА выразил обеспокоенность ростом австралийского доллара.
Свою лепту в создание настроя, направленного против рисковых валют, внес глава ЕЦБ Жан Клод Трише. Вчера она заявил, что, судя по словам Бернанке, США действительно заинтересованы в «сильном долларе».
Макроэкономический фон был смешанным. Так, данные по притоку капитала в американские активы оказались лучше, чем прогнозировалось. Однако показатели цен производителей и промышленного производства в США вышли значительно хуже прогнозов.
Европейские фондовые индексы впервые за пять дней открылись на отрицательной территории и завершили день в минусе. Однако американским фондовым индексам удалось к концу дня выйти с отрицательной территории и закрыться с небольшим повышением.
На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:40/11:40/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ октябрь/ -1.3 млрд. евро/ 0.6 млрд. евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ na/ na/ na 11:00/14:00/ Великобритания/ Ожидания промышленных заказов/ ноябрь/ -47/ -51 12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.0% м/м/ 0.3% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен / октябрь/ 0.2% м/м/ 0.0% м/м 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ октябрь/ 590 000/ 570 000 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен / октябрь/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.2%/ 0.2% 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ октябрь/ 610 000/ 590 000 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 13 ноября/ na/ 1.8 млн. баррелей
Европейские новости будут связаны с Центробанками. Следует обратить внимание на выступление Трише во Франкфурте и публикацию протокола Банка Англии.
Из американских новостей особый интерес вызовут данные по разрешениям на строительства и закладкам новых домов. Выход данных на уровне или выше прогнозов сыграет против доллара, выход данных ниже прогнозов может привести к покупкам американской валюты.
Также, если индексы потребительских цен выйдут ниже прогнозов, то это может оказать давление на доллар так как послужит дополнительным аргументом в пользу того, чтобы учетные ставки оставались на низком уровне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4886
Вероятен откат пары к сопротивлению на 1.4950. Пробой этого уровня может привести к тестированию верхней границы краткосрочного медвежьего канала. В случае пробоя 1.4950, целевой ориентир будет на 1.5062.
USD/JPY 89.17
Целевые ориентиры на 88.80 и далее на 88. Только пробой вверх 89.50 отменит медвежий сценарий и создаст предпосылки для роста к 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.11.2009 09:39
Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 14 ноября -Y1.221 трлн.
США. Запасы нефти за неделю до 13 ноября -0.9 млн. баррелей до 336.8 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 13 ноября -0.3 млн. баррелей до 167.4 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 13 ноября 79.4%
США. Запасы бензина за неделю до 13 ноября -1.7 млн. баррелей до 209.1 млн. баррелей
США. Разрешения на строительство в октябре -4.0% до 552 000 против прогноза 580 000
США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г
США. Индекс цен потребителей в октябре +0.3% м/м, -0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, -0.3% г/г
США. Число новых строительств в октябре -10.6% до 529 000 против прогноза 600 000
Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.7% г/г; в сентябре +0.3% м/м, +1.5% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 14 ноября -2.5%
Канада. Индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м, +0.1% г/г против 0.0% м/м, -0.9% г/г в сентябре
Великобритания. Отчет Конфедерации британский производителей по промышленным трендам за ноябрь: общее число заказов -45% против -51% в октябре
Еврозона. Производство в строительном секторе в сентябре -1.1% м/м, -8.0% г/г; в августе пересмотрено с -0.4% м/м до +0.1% м/м
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: на ноябрьском заседании 7 из 9 членов комитета проголосовало за увеличение программы покупки активов на 25 млрд. фунтов
Япония. Заказы на станки и оборудование в октябре -42.5% г/г
Австралия. Индекс заработных плат в третьем квартале +0.7% кв/кв до +3.6% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.6% г/г
Обзор рынка
Рисковые валюты попробовали укрепиться против доллара США, однако слабый макроэкономический фон и снижение фондовых индексов позволили доллару отыграть часть утерянных позиций.
В первой половине дня на торгах в Европе евро попытался вновь укрепиться против доллара, однако ему не было суждено пройти психологический уровень 1.5000. Еще слабее выглядел британский фунт, который развернулся сверху вниз еще до открытия торгов в США. Причиной слабости фунта стала публикация протокола заседания Банка Англии. Выяснилось, что на последнем заседании идею увеличения объема напечатанных средств до 200 миллиардов фунтов поддержало 7 членов монетарного комитета, тогда как один член требовал увеличить план печати до 215 миллиардов.
Открытие торгов в США совпало с началом процесса возвращения долларом утерянных позиций. Немалую роль тут сыграла публикация данных по выданным разрешениям на строительство и закладкам новых домов. Рост рынка недвижимости, который, как считают, недавно сформировал дно, пока прекратился и наблюдается некоторый откат рынка с занятых рубежей.
Американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории с понижением на 0.04-0.4%. Под особым давлением находились акции технологических компаний в связи с неблагоприятными корпоративными новостями по сектору.
На сегодня, 19 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:20/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ октябрь/ 0.6% м/м/ 0.0% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании/ октябрь/ 6.7 млрд. фунтов стерлингов/ 14.8 млрд. фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ октябрь/ 1.2% м/м/ 0.8% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ сентябрь/ 6.63 млрд. канадских долларов/ 5.08 млрд. канадских долларов 13:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ октябрь / 0,8% м/м/ 1.1% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи / сентябрь/ -0.3% м/м/ -1.4% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 14 ноября/ 503 000/ 502 000 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в регионе Филадельфии/ ноябрь/ 11,5/ 12,5 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов от СВ/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,0% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Публикация ежеквартального обзора Банка Канады/ na/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 13 ноября/ na/ 25 млрд. куб. метров 16:00/19:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na
Из новостей по Европе стоит обратить внимание на показатель розничных продаж в Великобритании. Прогноз благоприятный и выход данных на уровне ожидаемого или выше может поддержать курс фунта.
По США запланирован блок новостей второго плана. Кроме традиционных еженедельных данных по безработице интерес будут представлять индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. В обоих случаях ожидается некоторая корректировка показателей. Выход данных лучше прогноза может сыграть против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4922
Пара так и не смогла преодолеть 1.5000. Все это подтверждает сценарий двойной вершины, сформировавшейся ранее. Для продолжения движения вверх необходим пробой 1.5062. Только он подтвердит бычий базис пары и создаст предпосылки для движения к 1.5150 и далее до 1.5300.
USD/JPY 89.09
Пара не смогла пробить уровень 89.40/50. Только его пробой может создать предпосылки для движения к 90.50. Пробой вниз 88.80 необходим для движения к 88.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.11.2009 09:11
Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
США. Запасы природного газа за неделю до 13 ноября +20 млрд. куб. футов до 3833 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м; в сентябре +1.0% (непересм.)
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в ноябре 16.7 против прогноза 12.0; в октябре 11.5
Канада. Оптовые продажи в сентябре +0.2% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 ноября +505 000 в соответствии с прогнозом
Канада. Индекс опережающих индикаторов в октябре +0.7% м/м в соответствии с прогнозом
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 8 ноября -39 тыс. до 5.611 млн. против прогноза 5.598 млн.
ОЭСР: Сохранение процентных ставок на близком к нулю уровне уместно до второго полугодия 2010 года
Великобритания. Розничные продажи в октябре +0.4% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.9% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в октябре +stg11.419 млрд. против прогноза +stg7.0 млрд.; в октябре 2008 года +stg0.13 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в октябре +stg5.899 млрд. против прогноза +stg4.0 млрд.; в октябре 2008 года -stg2.496 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в октябре +1.8% м/м, +11.0% г/г против прогноза +1.0% м/м, +9.9% г/г
Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 14 ноября -Y1.221 трлн.
Обзор рынка
Интересных событий на рынке вчера не произошло. Открывшись с понижением, рисковые валюты смогли вернуть часть утраченных позиций во второй половине дня на фоне разнонаправленных экономических новостей и снижения биржевых индексов.
Утро началось с ослабления рисковых валют. На стремление избежать рисков повлияли слабые данные по рынку недвижимости США, опубликованные в среду. Фунт испытал дополнительное давление со стороны данных по розничным продажам. Рост объема продаж составил всего 0.4% против ожидаемого роста на 0.5-0.6%.
На ведущих биржевых площадках доминировали негативные тенденции. Ведущие европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории, американские индексы завершили день понижением на 0.8-1.6%.
Несмотря на столь сильное стремление избежать рисков конкурентам доллара удалось вернуть значительную часть утраченных позиций на американской сессии. Так, евро вырос с 1.4850 выше уровня открытия 1.4930.
Среди причин восстановления рисковых валют можно отметить в целом положительный новостной фон по США. В частности хорошие данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии и нейтральные данные по безработице.
Банк Японии сегодня утром заявил, что оставляет учетную ставку на уровне 0.1%. Поскольку такое решение широко ожидалось, реакции рынка на него не было заметно. .
На сегодня, 20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00\ Германия/ Индекс цен производителей / октябрь/ 0.1% м/м/ -0.5% м/м 08:00/11:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 09:15/12:15/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского национального банка Ж.-П.Рота/ na/ na/ na 10:30/13:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na
На фоне отсутствия статистических данных выступления таких ньюсмейкеров как Вебер, Рот и Трише могут сдвинуть рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4922
Ситуация по паре мало изменилась. Базис нейтральный. Ближайшее сопротивление на 1.4965. Пробой этого уровня может привести к тестированию ключевого сопротивления на 1.5062. Поддержка в зоне 1.4850/20
USD/JPY 88.91
Пара находится в узком диапазоне 89.40 – 88.80/60. Лучшая стратегия – открытие короткой позиции при пробое 88.60 вниз. Или открытие длинной позиции с целью на верхней границе диапазона и жестким стоп-лоссом при пробое вверх 88.80/70
Германия: октябрь, Индекс цен производителей 0,0% м/м
Германия: октябрь, Индекс цен производителей без топлива -0,1% м/м -3,3% г/г
Германия: октябрь, Индекс цен производителей 0,0% м/м -7,6% г/г
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
Обзор рынка
Доллару не удалось завершить неделю ростом. В целом же пятничные торги проходили в рамках сформировавшихся ценовых диапазонов без определенной тенденции.
В первой половине дня инвесторы продемонстрировали стремление к закрытию длинных позиций на рисковые валюты, что способствовало некоторому укреплению «зеленого». В частности, он коснулся уровня 1.48 против евро и 1.6459 против фунта.
Усилила такие настроения инвесторов пресс-конференция главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Последний заявил о том, что его ведомство намерено начать вывод ликвидности из финансовой системы. Первым шагом должно стать ужесточение стандартов, по которым ЕЦБ будет принимать вновь выпущенные ценные бумаги, обеспеченные активами, в качестве залога от коммерческих банков для обеспечения операций по рефинансированию. Предполагается, что рейтинг этих бумаг должны оценить два агентства, при этом ЕЦБ при принятии решений об их обеспечении будет руководствоваться более низким из них.
Однако удержаться около дневных максимумов доллару не удалось. На торгах в США инвесторы, вероятно, начали коррекцию позиций в преддверии выходных, что оказало давление на американскую валюту.
Сегодня утром на торгах в Азии доллар оставался под давлением, несмотря на разнонаправленную динамику фондовых рынков. В частности против иены и фунта американская валюта открылась гэпами вниз и продолжает снижаться.
Основные события предстоящей недели.
В четверг США празднуют один из главных праздников года – День Благодарения. Финансовые рынки будут закрыты в четверг, а рынок облигаций еще и в пятницу. Кроме того, в эти дни не ожидается значимых новостей по США. Они будут характеризоваться тоники торгами, а здесь, известно, есть два варианта – либо инертные боковые движения, либо наоборот спекулятивные ралли или сбросы, вызванные желанием спекулянтов сдвинуть рынок в связи с тонким объемом.
По США
ВВП США в 3-м квартале, вторник, 16:30 МСК, ждем снижения до 2.9% против 3.5%
Протокол последнего заседания ФОМК, вторник, 22:00 МСК.
Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз 0.5% против 1%.
Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, среда, 18:00 МСК.
По Великобритании.
ВВП в 3-м квартале, среда, 12:30 МСК, прогноз: -0.3% к\к, против -0.4% к\к
По Еврозоне.
Индексы IFO, вторник, 12:00 МСК, ожидается рост показателей, это благоприятный фактор для евро.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ 51,7/ 51,0 08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 51,2/ 50,7 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ 51,4/ 50,7 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 52,7/ 52,6 13:00/16:00/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс стержневых продаж/ сентябрь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,8% м/м 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ октябрь/ 5,72 миллиона/ 5,57 миллиона
Рост индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны (особенно выше прогноза) может поддержать курс евро.
Из американских новостей следует обратить внимание на показатель вторичных продаж на рынке недвижимости. Увеличение объема продаж может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4926
Ситуация по паре мало изменилась, она продолжает двигаться в нерешительности. Ближайшее сопротивление на 1.4965. Пробой этого уровня может привести к тестированию ключевого сопротивления на 1.5062. Однако только пробой 1.5062 сможет подтвердить бычий сигнал и создать предпосылки для движения к 1.5150 или 1.53. Поддержка на 1.4820/00, необходим пробой этой зоны для продолжения движения к 1.4625.
USD/JPY 88.86
Пара продолжает оставаться в узком диапазоне 89.40 – 88.80/60. Лучшая стратегия – открытие короткой позиции при пробое 88.60 вниз. Или открытие длинной позиции с целью на верхней границе диапазона и жестким стоп-лоссом при пробое вверх 88.80/70
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.11.2009 08:54
Сегодня на рынке форекс 25 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмнода в ноябре 1 против прогноза 8
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 49.5 против прогноза 47.3 пункта; в октябре 48.7 (пересмотрено с 47.7) пункта
США. Индекс цен на жилье FHFA в сентябре +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре -9.4% г/г против прогноза -9.1% г/г
США. Базовый PCE в 3-м квартале +1.3% кв/кв против прогноза +1.4% кв/кв
США. ВВП в 3-м квартале +2.8% в соответствии с прогнозом
Еврозона. Новые промышленные заказы в сентябре +1.5% м/м, -16.5% г/г против прогноза +1.0% м/м, -17.3% г/г
Великобритания. Капиталовложения в третьем квартале -3.0% кв/кв до -21.7% г/г против прогноза -5.0% кв/кв до -22.9% г/г
Великобритания. Банк России снизил ставку рефинансирования на 0.50% до 9.00%
Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в октябре 42 238 против прогноза 44 000; в сентябре 42 073 (пересмотрено с 42 088)
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в ноябре 98.9 против прогноза 97.3 пункта
Германия. Индекс делового климата Ifo в ноябре 93.9 против прогноза 92.5
Германия. Индекс деловых условий Ifo в ноябре 89.1 против прогноза 88.0 пункта
Франция. Потребительские расходы в октябре +1.1% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.3% г/г
Франция. Индекс делового доверия в ноябре 89 пункт против прогноза 91 пункт
Обзор рынка
Доллар оставался под давлением на торгах во вторник. Несмотря на снижение на фондовых рынках и разнонаправленный новостной фон, американской валюте не удалось существенно укрепиться против оппонентов.
Утро началось с роста доллара на фоне снижения котировок на азиатских фондовых рынках. Американская валюта сформировала на торгах в Азии дневные максимумы на 1.4887 против евро и на 1.6518 против фунта. Но удержаться у этих уровней доллар не смог.
На торгах в Европе американская валюта оказалась под давлением. Этому способствовали благоприятные новости по европейским экономикам, особенно индексы IFO для Германии, которые выросли больше, чем ожидалось. В пользу евро сыграла публикация данных по промышленным заказам в Еврозоне, которые выросли на месячном базисе на 1.5% против ожидаемого роста на 1%.
Данные по США были противоречивыми. С одной стороны, показатель ВВП в 3-квартале, как и ожидалось, пересмотрен вниз до 2.8%, индекс потребительских настроений вырос выше прогнозов, однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Ричмонда и индекс цен на жилье оказались значительно ниже, чем ожидалось. Кроме того, ситуация на фондовом рынке оставляла желать лучшего и индексы завершили день с небольшим понижением.
В результате этого противоречивого потока новостей доллар сначала сделал попытку укрепиться против евро и фунта, но так и не достигнув сформированных ранее максимумов, покатился назад. Снижение доллара продолжилось и на торгах в Азии.
Публикация протокола ФРС не вызвала заметного оживления на рынке. Трейдеры и так знали все, что там было написано. ФРС констатирует восстановление экономической активности, но обеспокоена ситуацией на рынке труда, а также внимательно отслеживает инфляционные процессы. Намеков на повышение ставки не было.
На сегодня, 25 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей от GfK/ ноябрь/ 4,3/ 4,0 09:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по приросту ВВП/ 3 квартал 2009/ -0,3% кв/кв/ -0,4% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс сферы услуг/ сентябрь/ 0,0% 3м/3м/ -0,1% 3м/3м 13:30/16:30/ Канада/ Корпоративные прибыли/ 3 квартал/ na/ -6,4% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс на заказы товаров длительного пользования/ октябрь/ 0,8% м/м/ 1,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 21 ноября/ 500.000/ 505.000 13:30/16:30/ США/ Базовый ценовой индекс расходов на потребление/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ октябрь/ 0,6% м/м/ -0,5% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 14:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс потребительского настроения по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ 67,2/ 66,0 14:55/17:55/ США/ Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ na/ 2,8% 15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ октябрь/ 408.000/ 402.000 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 20 ноября/ na/ -0,9 миллиона баррелей 17:00/20:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 14-20 ноября/ na/ 20 миллиардов кубических футов
Из европейских данных следует обратить внимание на публикацию данных по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Данные выходят во втором чтении, ожидается небольшой пересмотр. Выход показателя хуже прогноза может оказать давление на фунт.
По США запланирован выход достаточно солидного пакета новостей. Во-первых, это индекс заказов на товары длительного пользования, прогноз нейтральный, расхождения с ним могут вызвать колебания на рынке, 2) Данные по доходам и расходам потребителей. Ожидается положительная динамика, это может оказать давление на доллар, 3) Индекс настроений Университета Мичигана, прогноз по индексу нейтральный. Расхождения с прогнозом могут вызвать колебания на рынке, 4) Продажи новых домов – прогноз нейтральный, расхождения с прогнозом могут вызвать колебания на рынке.
Реакция рынка на новости по США остается «кризисной»: выход новостей лучше прогнозов оказывает давление на доллар, при выходе новостей хуже, чем ожидалось, инвесторы закрывают позиции по рисковым валютам и покупают доллары.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4985
После формирования вчера Доджи, пара пробует пробиться вверх. Сопротивление в зоне 1.4990 - 1.5000, далее находится ключевая вершина на 1.5062. Пробой этого уровня создаст предпосылки для бычьего продолжения к 1.5150 или 1.5300. С другой стороны, если и сейчас пара не сможет пробить 1.5061, то это будет свидетельствовать об истощении бычьего тренда и подтвердит разворотный сценарий с целями на 1.4625 и далее на 1.4450.
USD/JPY 88.31
Цель на 88.00. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 87.50. Прогноз сохраняется пока пара ниже 88.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.11.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 20 ноября +2 млрд. куб. футов до 3835 млрд. куб. футов
США. Запасы нефти за неделю до 20 ноября +1.0 млн. баррелей до 337.8 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 20 ноября +1.0 млн. баррелей до 210.1 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 20 ноября -0.5 млн. баррелей до 166.9 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 20 ноября 80.3%
США. Продажи новых домов в октябре +6.2% до 430 000 против прогноза 405 000
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета 67.4 против прогноза 67.0; в октябре 70.6
США. Заказы на товары длительного пользования -0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 15 ноября 5.423 млн. против прогноза 5.565 млн.; неделей ранее 5.613 млн. (пересмотрено с 5.611 млн.)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 ноября 466 000 против прогноза 500 000; неделей ранее 501 000 (пересмотрено с 505 000)
США. Личные доходы в октябре +0.2% м/м в соответствии с прогнозом
США. Личные расходы в октябре +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Базовый PCE в октябре +0.2% м/м, +1.4% м/м против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
Германия. Бундесбанк: немецкие банки могут списать активов еще на Е60 - Е90 млрд
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 21 ноября -4.5%
Великобритания. ВВП в 3-м квартале -0.3% кв/кв, -5.1% г/г в соответствии с прогнозом; пересмотрено с -0.4% кв/кв, -5.2% г/г
Италия. Розничные продажи в сентябре -0.1% м/м до -1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.9% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в ноябре 112.8 против прогноза 111.5 пункта
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в декабре 3.7 против прогноза 4.0
Обзор рынка
Евро и швейцарский франк выросли против доллара до многомесячных максимумов в преддверии выходных в США. Фунт также укрепился против доллара, однако его рост был ограничен неблагоприятными фундаментальными данными.
Традиционно тонкие торги в преддверии дня Благодарения вызвали усиление волатильности на рынке. Доллар вновь оказался под давлением. С самого начала вчерашних торгов инвесторы продавали американскую валюту. В списке причин продаж некоторые указывают реакцию рынка на публикацию протокола ФОМК во вторник вечером. Из протокола следовало, что вопрос учетной ставки пока не обсуждается, а вот ослабление национальной валюты были признано «закономерным» в данной ситуации. К этому члены ФОМК относятся философски. Диссонансом с настроениями ФРС выглядели распространяемые аналитиками слухи о возможности повышения учетной ставки Резервного Банка Австралии на 25 пунктов.
Еще один удар по доллару нанес ЦБ России, который заявил о намерении диверсифицировать часть своих активов в канадский доллар. В результате луни сформировал недельный максимум против своего коллеги в районе 1.0450.
В целом же в течение почти всего дня доллар падал против большинства конкурентов на фоне роста фондовых индексов и цен на сырье.
Публикация предпраздничного блока новостей по экономике США не смогла изменить ситуацию. Как отмечают эксперты, хотя новости были разнонаправленными, в целом их выход был встречен с оптимизмом. В первую очередь обращает на себя внимание резкое снижение количества заявок на пособие по безработице (466К вместо ожидаемых 500К) и лучшие, чем ожидалось данные по продажам новых домов. Все это способствовало росту оптимизма на рынке и как следствие ослаблению доллара.
Евро сформировал 15-месячный максимум против доллара около важного сопротивления 1.5150. Швейцарский франк достиг уровня паритета против доллара и сформировал 19-месячный максимум около 0,9954.
На сегодня, 26 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ октябрь/ 0,7% г/г/ 1,8% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора/ октябрь/ -0,4% г/г/ -0.3% r/г 10:15/13:15/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ ноябрь/ 11/ 8 14:15/17:15/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,0% м/м/ 0,1% м/м 17:00/20:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
Сегодня в США выходной – поэтому новостей немного. Объем торгов будет тонкими и прогнозировать движения рынка очень сложно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5106
Итак, пара достаточно уверено пересекла уровень 1.5050, около которого раньше сформировалось некое подобие «двойной вершины». Так что паттерн, а с ним и сценарий разворота отменяются. Вероятнее мы будем наблюдать бычье продолжение. Цель движения на 1.5300. Поддержка около 1.5090 и 1.5062. Вероятен откат к этим уровням до начала нового движения вверх.
USD/JPY 86.55
Пара совершила мощный пробой коридора вниз. Цель расположена на 86.10. Однако до ее достижения возможен откат к 87.50. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для коррекции к 88.00, однако открытие длинных позиций пока не рекомендуется.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.11.2009 08:38
Сегодня на рынке форекс 27 ноября 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: октябрь, Розничные продажи -0,9% г/г с -1.3% г/г;
Япония: октябрь, Расходы домохозяйств 1,6% г/г с 1,0% г/г;
Япония: ноябрь, Базовый индекс потребительских цен в Токио -1,9% г/г с -2,2% г/г;
Япония: октябрь, Базовый индекс потребительских цен по стране в целом -2,2% г/г с -2,3% г/г;
27/11/2009 02:31 Япония: октябрь, Уровень безработицы 5,1% с 5,3%
Франция. Число безработных в октябре выросло на 52 400 м/м или на 2.0%
Германия. Индекс цен потребителей в ноябре (предв.) -0.2% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.0% м/м, +0.5% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре (предв.) -0.1% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, +0.5% г/г
Великобритания. CBI: баланс продаж в ноябре +13% против +8% в октябре
Великобритания. CBI (квартальный отчет): индекс текущей ситуации +13 против -2 в августе
Еврозона. Агрегат М3 в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.8% м/м
Еврозона. Агрегат М3, 3ma в октябре +1.6% м/м против прогноза +1.7% м/м
Италия. Индекс делового доверия в ноябре 78.8 против прогноза 78.
Обзор рынка
На тонких торгах в День Благодарения американскому доллару удалось отыграть часть утерянных позиций против рисковых валют, таких как евро и фунт, однако против иены доллар упал до 14-летнего минимума.
Пара доллар/иена на вчерашних торгах достигла отметки 86.50, а сегодня утром на фоне стремления инвесторов избежать рисков достигла 85.00. Японские власти проявляют все большую обеспокоенность ростом иены, но пока не предпринимают никаких решительных мер. Вчера премьер-министр Юкио Хатояма заявил о нежелательности резких колебаний валютных курсов, а сегодня ЦБ Японии заявил о намерении проверить курсы покупки/продажи доллара в коммерческих банках, стремясь ограничить панику на внутреннем валютном рынке.
Вместе с тем резкое восстановление иены с уровня 85.00 до 86.50 приписывается аналитиками интервенции Банка Японии. Также не исключено, что вчера утром Банк Швейцарии воспользовался тонким объемом торгов и провел интервенцию, вернув курс доллар/франк над уровень паритета.
Что касается высокодоходных валют, то их слабость была связана с появлением информации о том, что эмират Дубаи испытывает проблемы с выплатой госдолга. На фоне отсутствия других новостей, это побудило инвесторов к закрытию длинных позиций на фондовых рынках, а также к закрытию длинных позиций на «рисковые» валюты.
Сегодня утром рисковые валюты также продолжали оставаться под давлением. Британский фунт торгуется около 1.64, а евро около 1.4929.
На сегодня, 27 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Важных новостей на сегодня не запланировано, однако это не значит, что какая-нибудь непредсказуемая новость вроде вчерашней информации из Дубаи не сдвинет рынок. Тонкий объем торгов и возможность интервенций на рынке остаются главными факторами риска на сегодня.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4928
Поддержка на 1.4889 и далее на 1.4833. Сопротивление на 1.5144
USD/JPY 86.25
Целевой уровень находится около 85, но не исключено что Банк Японии защищает эту отметку. Поэтому около этого уровня стоит быть очень осторожным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.11.2009 09:05
Сегодня на рынке форекс 30 ноября 2009 года На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в октябре: +0.5% м/м против прогноза +2.5% м/м
Япония. Промышленное производство в октябре: -15.5% г/г против прогноза -13.4% г/г
Канада. Сальдо текущего счета в третьем квартале -C$13.1 млрд. против прогноза -C$13.4 млрд.
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в октябре +0.6% м/м до -3.4% г/г
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в ноябре -4 против прогноза -6; в октябре -7
Еврозона. Индекс делового климата в ноябре -1.56 против прогноза -1.65; в октябре -1.79
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре -19 в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -17 в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 88.0 в соответствии с прогнозом; в октябре пересмотрено с 86.2 до 86.1
Италия. Часовые заработные платы +0.2% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.2% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в ноябре -30 пунктов против прогноза -35
Германия. Индекс импортных цен в октябре +0.5% м/м до -8.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до -7.8% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллару не удалось продолжить ралли против рисковых валют. После формирования недельных максимумов «зеленый» начал сдавать позиции, вероятно, в результате фиксации прибыли.
Утром в пятницу тема кризиса в Дубаи по-прежнему занимала умы инвесторов. Азиатские фондовые индексы в связи с этим находились под давлением. Против евро доллар сходил на торгах в пятницу к 1.4820, против фунта до 1.6270. Однако уже вскоре настроение инвесторов начало меняться. Это очень хорошо было видно по котировкам британского фунта, который достаточно быстро начал восстанавливаться с дневного минимума по направлению к 1.65, несмотря на то, что британские банки владеют наибольшей долей обязательств Dubai World.
Европейские фондовые индексы закрылись на положительной территории, что означало конец влияния фактора Дубаи на рынок. Соответственно и длинные позиции на доллар интенсивно закрывались инвесторами.
Японская иена сформировала новый 14-летний максимум против доллара на 84.82. Японский Минфин заявил о намерении провести интервенцию на рынок, что способствовало некоторой стабилизации пары доллар/иена.
Сегодняшнее утро началось с ажиотажа вокруг рисковых валют. Пара евро/доллар открывались гэпом верх шириной 50 пипсов, а затем укрепилась еще на пол фигуры, британский фунт также продемонстрировал рост, иена остается стабильной.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут решения Резервного Банка Австралии и Европейского Центробанка по учетным ставкам и данные по рынку труда в США.
Решение РБА ожидается во вторник в 06:30 МСК. Согласно прогнозам ставка будет увеличена на 25 пунктов до 3.75%. Если это произойдет, то решимость РБА повышать ставки станет важным антидолларовым аргументом, так как будет способствовать дальнейшему развитию сделок «кэрри» с использованием американской валюты и не только против австралийца. Отказ повысить ставку может оказать давление на осси и другие рисковые валюты.
ЕЦБ, как ожидают, оставит ставку на уровне 1%, решение будет принято в четверг в 15:45 МСК, а в 16:30 состоится пресс-конференция Трише.
В пятницу выйдет отчет по рынку труда США (следует обратить внимание на неофициальный отчет ADP, он выйдет в среду в 16:15 МСК). Публикация отчета по NFP произойдет в 16:30 МСК. Аналитики ожидают замедления тенденции по потере американской экономикой рабочих мест.
На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / октябрь/ 0.8 млрд. фунтов стерлингов м/м/ 0.6 млрд фунтов стерлингов м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ октябрь/ 59 000/ 56 000 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс потребительских цен / ноябрь/ 0,5% г/г/ -0,1% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП / сентябрь/ 0,4% м/м/ -0,1% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье / октябрь/ 2,9% м/м/ -1,1% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей / октябрь/ 0,5% м/м/ -0,5% м/м 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности/Chicago PMI ноябрь/ 53,1/ 54,2
Влияние на рынок может оказать пакет данных по кредитованию в Великобритании. Означается незначительное улучшение основных показателей, это может способствовать укреплению фунта. Выход данных хуже прогнозов окажет на фунт давление.
Из американских новостей следует отметить индекс Chicago PMI. Аналитики ожидают снижения индекса, т.е. прогноз направлен в пользу доллара. Снижение ниже прогноза будет способствовать росту американской валюты. Однако показатель лучше прогноза и особенно лучше 54.2 может привести к росту рисковых валют против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5045
Важное сопротивление находится около 1.5062. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.5140/50. Поддержка расположена около 1.4920.
USD/JPY 86.25
Целевой ориентир пары около 87.50. Однако пробой вниз 86.25 может отменить этот сценарий и создать предпосылки для тестирования долгосрочных минимумов.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.12.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 1 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.75%
Австралия. Разрешения на строительство в октябре: -0.6% м/м против прогноза +2.0% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в октябре: +11.7% г/г против прогноза +9.6% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в ноябре 0.3 против прогноза 0.0; в октябре -3.3
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре 56.1 против прогноза 53.0; в октябре 54.2
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре -0.3% м/м против прогноза 0.3% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в октябре +2.5% м/м против прогноза +3.3% м/м
Канада. ВВП в 3-м квартале +0.4% против прогноза +1.0%; во 2-м квартале -3.1%, в 1-м квартале -6.2%
США. Индекс деловых условий NAPM Нью-Йорка в ноябре 384.4 пункта против 377.9 в октябре
Канада. ВВП в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.4%
Италия. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.8% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.6% г/г против прогноза +0.4% г/г; в октябре -0.1% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.8% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в октябре 57 300 против прогноза 57 000
Великобритания. Агрегат М4 в октябре +1.6% м/м до +10.8% г/г
Великобритания. Чистый потребительский кредит в октябре -stg579 млн. против прогноза -stg0.2 млрд.; в сентябре -stg299 млн.
Великобритания. Чистое кредитование под залог недвижимости в октябре stg922 млн. против прогноза stg 0.9 млрд.; в сентябре stg898 млн.
Италия. Индекс цен производителей в октябре +0.0% м/м до -6.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до -6.0% г/г
Франция. Индекс цен производителей в октябре +0.8% м/м до -6.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -7.3% г/г
Япония. Промышленное производство в октябре: +0.5% м/м против прогноза +2.5% м/м
Япония. Промышленное производство в октябре: -15.5% г/г против прогноза -13.4% г/г
Обзор рынка
После низкого старта доллару удалось немного восстановиться против евро. Торги были неровными, так как инвесторы только что вернулись с длительных выходных и оценивали, произошедшие за эти дни события, в частности кризис Дубаи.
Напомним, что на прошлой неделе правительство ОАЭ обратилось к кредиторам фонда Dubai World с просьбой заморозить выплаты долгов на шесть месяцев. Эта информация вызвала панику на рынке, так как многие посчитали возможный дефолт ОАЭ началом новой волны финансового кризиса. Однако вчера правительство эмирата объявило, что Dubai World не является правительственной структурой и власти снимают с себя ответственность за дальнейшую судьбу фонда. Вряд ли подобные заявления способствуют стабилизации ситуации на рынке.
Утром казалось, что «дубайский кризис» уже не будет влиять на рынок. Рисковые валюты бодро начали день гэпами вверх против доллара на фоне роста на фондовых рынках. Фундаментальные новости свидетельствовали об улучшении ситуации в мировой экономике.
Так данные по кредитованию в Великобритании оказались лучше прогнозов. Кроме того, ценовое давление в Еврозоне выросло до 0.4% против 0.1%. Евро сходил выше 1. 5050, а фунт вырос до 1,6592
Однако новая волна слухов о кризисе в Дубаи привела к тому, что уже в ходе европейских торгов рисковые валюты начали снижаться. Открытие Америки не смогло изменить ситуацию, несмотря на то, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго вырос до 15-месячного максимума к 56.1.
Как отмечено выше, хорошие новости не помогли росту оптимизма. Американские фондовые индексы завершили день на отрицательной территории, правда падение было небольшое 0.2-0.4%. Евро упал к 1.5000, а британский фунт потерял почти две фигуры, сходив в район 1.64.
На сегодня, 1 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00\ Германия/ Розничные продажи / октябрь/ 0,6% м/м/ -0,2% м/м 07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Nationwide / ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности от SVME/ ноябрь/ 54,9/ 54,0 08:55/11:55/ Германия/ Изменение количества безработных/ октябрь/ 5 000/ -26 000 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные про индексу деловой активности в производственной сфере/ ноябрь/ 51,0/ 51,0 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ ноябрь/ 54,1/ 53,7 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ октябрь/ 9,8%/ 9,7% 13:15/17:15/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ 54,7/ 55,7 15:00/18:00/ США/ Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья/ октябрь/ -0,2%/ 6,1% 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство м/м/ октябрь/ -0,3%/ 0,8% 15:00/18:00/ США/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 65,1/ 65,0
Сегодня интерес будут представлять данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности. Особенно интересен будет индекс ISM по США. Аналитики ожидают некоторого снижения индекса. Падение его ниже уровня 54 может оказать давление на рисковые валюты. Выход индекса лучше прогнозов приведет к давлению на доллар.
Также стоит обратить внимание на следующие показатели:
1) Производственные индексы PMI для Еврозоны и Великобритании – чем больше будут значения, тем лучше для евровалют. 2) Безработица в Еврозоне – рост безработицы может оказать давление на евро. 3) Незавершенные продажи жилья в США. Сильное падение на 2 или 3% может привести к росту доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4994
Ситуация особенно не изменилась со вчерашнего дня. Краткосрочная поддержка на 1.4980. Более значимая поддержка расположена около 1.4920. Важное сопротивление находится около 1.5062 – вчера цена не смогла пробить ее. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.5140/50.
USD/JPY 87.34
Пробой 87.50 может привести пару выше 88. Откат от этого уровня, скорее всего вернет пару в диапазон 86-87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.12.2009 08:55
Сегодня на рынке форекс 2 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 53.6 против прогноза 55.0
США. Расходы на строительство в октябре +0.0% м/м против прогноза -0.5% м/м; в сентябре -1.6% м/м (пересмотрено с +0.8% м/м)
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов, в октябре +3.7% м/м до +28.6% г/г
Швейцария. SNB, Рот: намерен продолжать препятствовать росту франка против евро, ожидает положительной динамики ВВП в третьем квартале, медленного восстановления экономики в 2010
Еврозона. Уровень безработицы в октябре 9.8% против прогноза 9.8%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 51.8 против прогноза 54.0
Германия. Уровень безработицы в ноябре 8.1% против прогноза 8.1%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 51.2 против прогноза 51.0 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.4 против прогноза 52.0 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 54.4 против прогноза 54.2 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.1 против прогноза 50.0 пункта
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в ноябре +0.5% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.4% г/г
Германия. Розничные продажи в октябре +0.5% м/м до -1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до -1.9% г/г
Швейцария. ВВП в третьем квартале +0.3% кв/кв до -1.3% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до -1.5% г/г
Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.75%
Австралия. Разрешения на строительство в октябре: -0.6% м/м против прогноза +2.0% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в октябре: +11.7% г/г против прогноза +9.6% г/г
Обзор рынка
Рынок, видимо, окончательно пришел в себя после «дубайского шока». По крайней мере вчера мы наблюдали рост фондовых индексов и рисковых валют против доллара, вопреки более слабым, чем ожидалось данных по США.
Одним из основных событий, предопределивших антидолларовый настрой рынка, стало решение Банка Австралии о повышении учетной ставки на 25 пунктов до 3.75%. В то же самое время пока нет никаких оснований говорить о том, что ФРС готова к началу цикла повышения ставок. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США упал до 53.6 против ожидаемого значения 54,7. Но рынок проигнорировал эту новость. Американские фондовые индексы завершили день в «плюсе» с повышением на 1.2-1.4%. Пара евро/доллар к концу торгов в США сходила до 1,5117. Британская валюта выросла на две с половиной фигуры до 1,6646.
На фоне вялой реакции рынков на экономическую статистику, намного больший интерес вызывают выступления представителей ведущих мировых Центробанков. В ЦБ Швейцарии продолжают предпринимать лихорадочные шаги, чтобы удержать свою валюту от излишнего роста. Глава ЦБ Швейцарии Жан Пьер Рот предупредил рынки, что стратегия сдерживания франка остается в силе. Однако, несмотря на то, что пара доллар/франк упала ниже уровня паритета, вчера интервенции банка Швейцарии на рынок не произошло.
Банк Японии на сегодняшнем заседании также обсудил проблемы излишнего укрепления курса японской иены. БЯ принял решение о выделении краткосрочных кредитов на сумму 10 триллионов японских иен (около 115 миллиардов долларов) по фиксированной ставке 0.1%. Как было заявлено, это делается, что избежать рисков дефляции и рецессии. Однако укрепление иены также может фигурировать среди причин такого шага. Хотя пара доллар/иена после решения немного выросла, аналитики сомневаются, что для валютного рынка эта мера станет эффективной.
На сегодня, 2 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:20/11:20/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Спенсера Дейла/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ ноябрь/ 46,9 м/м/ 46,2 м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,1% м/м/ -0,4% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений / ноябрь/ na/ -50,7% г/г 13:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне сельского хозяйства ADP/ ноябрь/ -145 000/ -203 000 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 27 ноября/ na/ 1.0 млн. баррелей 17:30/20:30/ США/ Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера/ na/ na/ na 17:30/22:00/ США/ Публикация отчета ФРС (Бежевая книга)/ na/ na/ na
Сегодня особое внимание стоит обратить на выход данных по занятости в США. Публикация этого показателя может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5096
Ключевой уровень по-прежнему около 1.5140/50. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.5300. Поддержка на 1.5062. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, цель движения от него будет около 1.4950. Однако в целом восстановление рынка после дубайского кризиса указывает на антидолларовый настрой.
USD/JPY 87.02
Пара не смогла пробить сопротивление на 87.50. Необходим пробой этого уровня, чтобы произошла более значительная коррекция вверх к 88.80. Возможная интервенция Банка Японии при подходе к поддержке на 86 может создать хорошие предпосылки для открытия длинной позиции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.12.2009 07:50
Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Розничные продажи в октябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Япония. Капитальные расходы в третьем квартале: -24.8% г/г против прогноза -16.0% г/г
США. Запасы нефти за неделю до 27 ноября +2.1 млн. баррелей до 339.9 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 27 ноября +4.0 млн. баррелей до 214.1 млн.баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 27 ноября -1.2 млн. баррелей до 165.7 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 27 ноября 79.7%
США. Занятость ADP в ноябре -169 000 против прогноза -150 000
США. Увольнения Challenger в ноябре 50 349 против 55 679 в октябре
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 28 ноября +2.1
Еврозона. Индекс цен производителей в октябре +0.2% м/м, -6.7% г/г против прогноза +0.0% м/м, -6.8% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности в ноябре PMI CIPS в строительном секторе 47.0 против прогноза 46.9
Обзор рынка
Вчерашние торги на рынке характеризовались главным образом отсутствием четкой тенденции. Японская иена и евро прервали свои восходящие движения против американского доллара. В целом вчерашние движения на рынке можно уверенно назвать консолидирующими. Валютный рынок, скорее всего, берет паузу перед данными по рынку труда в США, которые в глазах трейдеров являются сейчас главным индикатором состояния первой мировой экономики.
Банк Японии так и не смог определиться со своей позицией относительно дальнейших мер, препятствующих укреплению японской иены. Чиновники наперебой делают заявления о том, что намерены помешать чрезмерному укреплению нац.валюты, но при этом исключают возможность интервенций. Несмотря на столь нечеткую позицию, иена откатилась от многолетних максимумов против доллара, пробив сегодня ночью уровень 87.50.
Евро уверенно рос на торгах в Европе, пока не достиг уровня 1.5110. Отсюда европейская валюта немного откатилась вниз. Можно назвать нескольких причин слабости евро и фунта на американской сессии.
Во-первых, это слабые данные по рынку труда, известные как отчет ADP. Показатель вышел хуже прогноза, и это способствовало снижению оптимизма на рынке. Во-вторых, снижение цен на нефть после публикации данных о росте запасов нефти в США. Последний фактор, оказав давление на акции нефтяных компаний, стал одной из причин слабости фондового рынка, биржевые индексы закрылись с небольшими изменениями в диапазоне от -0.18% до +0.4%.
На сегодня, 3 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг/ ноябрь/ 53,3/ 53,2 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 57,1/ 56,9 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,2% м/м/ -0,7% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Пересмотренные данные по приросту ВВП / 3 квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ за неделю до 28 ноября/ 480 000/ 466 000 13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу / 3 квартал/ 8,5% кв/кв/ 9,5% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства / 3 квартал/ -4,3% кв/кв/ -5,2% кв/кв 15:00/18:00/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Выступление главыы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в непроизводственном секторе/ ноябрь/ 51,6/ 50,6 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 29 ноября/ na/ 2 млрд. куб. футов
Из достаточно большого пакета экономических данных по европейским экономикам интерес будет представлять показатель розничных продаж в Еврозоне. Выход показателя лучше прогнозов может поддержать евро и наоборот.
Важными событиями дня станут решение ЕЦБ по учетной ставке и пресс-конференция Жана Клода Трише. Если рынок воспримет мессиджи Трише как завуалированные намеки на возможность повышения ставки, то возможна попытка пробоя парой евро/доллар уровня 1.5150. И с другой стороны слишком «голубиная» позиция может углубить наметившуюся консолидацию.
Интересных новостей следует ждать по США. В частности, речь идет о выступлении Бернанке и данных по индексу деловой активности в секторе услуг.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5096
Базис нейтральный. Ключевой уровень по-прежнему около 1.5140/50. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.5300. Поддержка на вчерашнем минимуме 1.5031. Пробой этого уровня перенесет цель движения к 1.4950. Однако, только если пара окажется ниже зоны 1.4950/20 можно будет обсудить возможность тестирования восходящей линии тренда, которая сейчас около 1.4850/20.
USD/JPY 87.77
Целевой ориентир около важного технического уровня 88.80. Однако сейчас пара немного перекуплена. Возможна коррекция к 87.50. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, однако короткие позиции по паре пока не рекомендуются.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.12.2009 09:08
Сегодня на рынке форекс 4 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 27 ноября +2 млрд. куб. футов до 3837 млрд. куб. футов
США. Индекс ISM в секторе услуг в ноябре 48.7 против прогноза 51.5 пункта
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 29 ноября -5 000 до 457 000 против прогноза 483 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 22 ноября +28 000 до 5.465 млн. против прогноза 5.517 млн.
США. Производительность труда вне с/х в 3-м квартале +8.1% против прогноза +8.5%; предварит. +9.5%; +4.0% г/г
США. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале -2.5% против прогноза -4.2%; предварит. -5.2%; -1.4% г/г
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00%
Еврозона. Розничные продажи в октябре неизм. м/м, -1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, -2.4% г/г
Еврозона. ВВП в 3-м квартале +0.4% кв/кв, -4.1% г/г (неизм.) в соответствии с прогнозом
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в ноябре 56.6 против прогноза 57.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 53.0 против прогноза 53.2
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 53.7 против прогноза 53.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 51.4 против прогноза 51.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 60.9 против прогноза 60.4
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.8 против прогноза 52.2
Австралия. Розничные продажи в октябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Япония. Капитальные расходы в третьем квартале: -24.8% г/г против прогноза -16.0% г/г
Обзор рынка
В преддверии знаковых данных по количеству рабочих мест в американской экономике доллар продемонстрировал тенденцию к росту против фунта и иены, а также после отступления ниже 1.51, отыграл утерянные позиции против евро.
Британский фунт торговался слабо, после формирования на торгах в Азии максимума 1.6720 он падал весь оставшийся день и завершил его около 1.6550. Евро же проложил азиатское движение вверх и на торгах в Европе на ожиданиях заседания ЕЦБ, к которому трейдеру готовились с умеренным оптимизмом. В результате евро сформировал максимум на отметке 1.5140, что на 10 пунктов ниже ключевого уровня 1.5150. Не исключено, что сегодня в результате роста волатильности будет предпринята попытка взять этот уровень.
ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%, как и ожидали аналитики. Комментарии главы ЕЦБ Трише к принятому решению были противоречивыми, что сначала вызвало рост евро против доллара, а затем его снижение. Трише отметил, что несмотря на восстановление экономики Еврозоны, учетные ставки находится на приемлемом уровней, подчеркнув нежелание руководства банка менять монетарную политику. Также Трише заявил, что инфляция будет «угнетенной» еще в течение некоторого времени, что также является аргументом против повышения ставки. Вдобавок г-н Трише дал положительную оценку действиям ФРС по поддержанию сильного доллара.
Что касается пары доллар/иена, то она постепенно восстанавливалась с многолетних минимумов, так как рынки ожидали интервенции ЦБ Японии.
На сегодня, 4 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/15:00/ Канада/ Изменение количества занятых/ ноябрь/ 15 300/ -43 000 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 8,6%/ 8,6% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ ноябрь/ -111 000/ -190 000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 10,2%/ 10,2% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ ноябрь/ 60,6/ 61,2 15:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,9% м/м
В центре внимания инвесторов будут данные по рынку труда США. Это ключевой показатель оценки перспектив экономического восстановления. Аналитики ожидали, что темпы сокращения рабочих мест снизятся, однако останутся значительными. Также ожидают, что уровень безработицы останется на многолетнем максимуме и составит 10.2%.
Ожидаемое снижение количества рабочих мест должно стать самым маленьким с марта 2008 года.
Напомним, что рынок реагирует на данные по рынку труда неоднозначно. Так, во время публикация октябрьского отчета выход данных хуже прогноза вызвал «движение пилы», которое завершилось с небольшим изменением в пользу доллара.
С другой стороны в сентябре публикация данных хуже прогноза стала причиной достаточно ощутимого внутридневного роста евро.
Поэтому предсказывать во время кризиса реакцию рынка на этот показатель – дело неблагодарное. При бычьем для пары евро/доллар сценарии ключевым уровнем будет 1.5150. Его пробой вверх создаст предпосылки для дальнейшего роста пары. В то же самое время очередной откат от этой вершины может привести к весьма ощутимому коррекционному движению по паре вниз.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5048
Пробой вверх 1.5140/50 создаст предпосылки для роста к 1.53. В то же самое время формирование второй вершины около 1.5150 – неблагоприятный знак для евро. Если паттерн подтвердится, то возможно движение вниз к 1.4950/20 или далее к главой поддержке на 1.4820.
USD/JPY 88.23
Целевой ориентир около важного технического уровня 88.80. Однако сейчас пара немного перекуплена. Возможна коррекция к 87.50. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, однако короткие позиции по паре пока не рекомендуются.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.12.2009 09:20
Сегодня на рынке форекс 7 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы в октябре +0.6% м/м против прогноза +0.0% м/м; в сентябре +1.6% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м)
Канада. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ivey PMI в ноябре 55.9 против прогноза 60.0 пункта
США. Занятость вне с/х в ноябре -11 000 против прогноза -125 000
США. Уровень безработицы в ноябре 10.0% против прогноза 10.2%
США. Средняя часовая заработная плата в ноябре +0.1% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.2.% г/г
США. Занятость вне с/х в октябре пересмотрена с -190 000 до -111 000, в сентябре с -219 000 до -139 000
США. Средняя продолжительность рабочей недели +0.2 до 33.2 против прогноза 33.1
Канада. Уровень безработицы в ноябре -0.1% до 8.5% против прогноза 10.2%
Канада. Изменение в числе занятых в ноябре +79 000
Германия. Министерство финансов прогнозирует дефицит государственного сектора экономики в 2009 году на уровне 3.0% ВВП, в 2010 году - 6.0% ВВП
Обзор рынка
В пятницу американский доллар продемонстрировал мощное ралли против основных конкурентов после выхода данных по рынку труда США. Данные оказались лучше прогнозов, и это вызвало укрепление доллара.
Утренние торги прошли разнонаправлено без определенных тенденций. Инвесторы ожидали публикации данных по рынку труда. Данные оказались неожиданностью для рынков. Количество рабочих мест в американской экономике сократилось в ноябре всего на -11.000 против ожидаемого сокращения на -125.000. При этом октябрьский показатель был пересмотрен с -190.000 до -111.000. Уровень безработицы снизился с многолетнего максимума 10.2% до 10.0%.
После выхода данных евро упал более, чем на две фигуры до 1.4810. Фунт также сходил вниз примерно на две фигуры, а пара доллар/иена пробила вверх уровень 90, хотя до выхода данных торговалась около 88.50.
Интересно, что фондовый рынок не отреагировал на столь позитивные данные значительным ростом оптимизма. После гэпа вверх при открытии ведущие биржевые индексы торговались на положительной территории, однако закрылись с очень небольшим повышением на 0.2-09.%. Фьючерсы на нефть NYMEX закрылись в пятницу около 2-месячного минимума по цене 75,47 доллара за баррель.
Основные события предстоящей недели.
Центробанки Англии, Новой Зеландии и Канады проведут на следующей неделе свои заседания.
Решение Банка Канады ожидается во вторник в 17:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.25%.
Решение Резервного Банка Новой Зеландии ожидается в среду в 23:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 2.50.
Решение Банка Англии ожидается в четверг в 15:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.5%. Также в четверг в 11:30 МСК будет опубликовано решение Банка Швейцарии по 3-месячной Libor Target Rate, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.25%.
Из других значимых новостей можно отметить следующие:
Промышленное производство в Великобритании, 12:30 МСК, вторник. Сальдо торгового баланса США, четверг, 17:30 МСК. Объем розничной торговли в США, пятница, 17:30 МСК, пятница. Индикатор потребительской уверенности Университета Мичигана, пятница, 18:00 МСК.
На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центрального банка Ж-.К.Трише/ na/ na/ na 08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи / октябрь/ 1,2% г/г/ -1,6% г/г 09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ декабрь/ -4,1/ -7,0 11:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы / октябрь/ 0,6% м/м/ 0,9% м/м 13:00/16:00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центрального банка Ж-.К.Трише/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ октябрь/ 1,1% м/м/ 1,6% м/м 17:00/20:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ ноябрь/ -9,8 миллиарда долларов США/ -14,8 миллиарда
Кроме выступлений Трише в Париже и Брюсселе, а также Бена Бернанке в Вашингтонском экономическом клубе следует обратить внимание на данные по промышленным заказам в Германии. Выход данных лучше прогнозов может поддержать евро и наоборот.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4895
Пятый раз с конца октября пара касается 1.4820/00, но никак не может пробить этот уровень. Сопротивление на 1.4950. пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.5140/50. В зоне 1.4820/00 сильная поддержка, только ее пробой создаст предпосылки для возможного изменения долгосрочного базиса с бычьего на медвежий.
USD/JPY 89.94
Цель движения на 91.30 и далее на 92.32. Поддержка на 89.50. Пробой вниз этого уровня отложит бычий сценарий и приведет нас в зону неопределенности. Короткие позиции, однако, пока вряд ли стоит открывать.
Япония: ноябрь, Денежная база М2 3.3% г/г против 3,3% г/г;
Канада. Разрешения на строительство в октябре +18.0% м/м против прогноза +1.0% м/м
Германия. Производственные заказы в октябре -2.1 м/м, -8.5% г/г; в сентябре пересмотрено с +0.9% м/м до +1.3% м/м
Китай. Правительство сообщает о намерении увеличить гибкость экономической политики
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против высокодоходных валют на торгах в понедельник. В центре внимания в понедельник были выступления представителей ведущих мировых Центробанков Жана Клода Трише и Бена Бернанке.
Доллар начал текущую неделю с повышения. Так в первой половине дня американская валюта выросла против евро на 140 пунктов, протестировав 1.4760. Фунт потерял две фигуры и упал до 1,6312. Все это происходило утром, однако уже на торгах в Европе американская валюта начала сдавать позиции.
Жан Клод Трише излучал оптимизм. Он заявил, что экономика Еврозоны вошла в стадию восстановления, которая продолжится в следующем году. Кроме того, по словам Трише ЕЦБ готов и дальше накачивать рынок ликвидностью по низким ставкам.
Глава ФРС Бернанке, напротив, пугал инвесторов. По его словам, именно безработица, а не инфляция является сейчас основной проблемой экономики. Только умеренный рост в 2010 году способен стабилизировать ситуацию на рынке труда. Однако, по мнению Бернанке, высокий уровень безработицы сохранится, что позволит сдерживать инфляцию. В связи с этим пока нет необходимости для повышения ставок. Эти слова вкупе с заявлением о «длительном периоде низких» ставок оказали давление на доллар, который продолжил отступать с завоеванных позиций.
При этом далекий от оптимизма тон Бернанке вызвал снижение оптимизма на рынках, переросшее в снижение котировок фондовых индексов и падение цен на нефть. Однако эти процессы в ходе торгов в США, вопреки традиции, не сопровождались укреплением доллара.
На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,7% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,6% м/м 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ октябрь/ 1,1% м/м/ 2,7% м/м 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс промышленного производства Конфедерации британской промышленности/ декабрь/ -42/ -45 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ ноябрь/ 158.000/ 157.000 14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Каналы по процентной ставке/ na/ 0,25%/ 0,25% 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP/ декабрь/ 49,8/ 47,9
В центре внимания будут данные по промышленному сектору стран Еврозоны. Как в Великобритании, так и в Еврозоне ожидается замедление темпов роста производства на месячном базисе сравнения. Выход показателей хуже прогноза может оказать давление на евро и фунт. Для фунта также будут представлять интерес индексы Британской конфедерации промышленников.
Банк Канады примет сегодня решение по учетной ставке. Ожидается, что она сохранится на уровне 0.25%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4842
Только уверенный пробой 1.4820/00 просигнализирует о начале более глубокого медвежьего движения с целями на 1.4700 и 1.4625. Пока же мы этого не наблюдаем, так как вчера произошел лишь легкий прокол указанной зоны. Возможный откат вверх столкнется с сопротивлением 1.4905 - 1.4950. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 1.5140.
USD/JPY 88.93
Пара корректируется после бычьего ралли. Поддержка в зоне 88.80\50. Пробой этой зоны отложит бычий сценарий. Сопротивление в зоне 90.30/70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.12.2009 09:35
Сегодня на рынке форекс 9 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в декабре 46.8 против прогноза 48.5; в ноябре 47.9
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 0.25% против прогноза 0.25%
Канада. Число новых строительств в ноябре 158 500 против прогноза 160 000
Германия. Промышленное производство в октябре -1.8% м/м, -12.4% г/г против прогноза +1.0% м/м, -10.2% г/г; в сентябре пересмотрено с +2.7% м/м до +3.1% м/м
Великобритания. CBI: баланс заказов в декабре -42 против -45 в ноябре, баланс объема производства -7 против +4 в ноябре
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре +0.0% м/м до -7.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до -7.2% г/г; в сентябре +1.5% м/м до -9.8% г/г (пересмотрено с +1.7% м/м до -9.3% г/г)
Великобритания. Промышленное производство в октябре неизм. м/м, -8.4% г/г против прогноза +0.5% м/м, -7.6% г/г; в сентябре пересмотрено с +1.6 м/м до +1.4% м/м
Германия. Министерство экономики: ВВП Германии в 2010 году вырастет на 1.2% - 1.6%
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в ноябре +1.4% м/м до -1.6% г/г против прогноза +0.6% м/м до -1.5% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в ноябре 99 пункта
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против евро и британского фунта на фоне отсутствия экономических новостей по США. Снижение оптимизма на рынках отразилось в снижении ведущих биржевых индексов, а слабые экономические новости по европейским странам способствовали стремлению инвесторов избегать рисков.
Британский фунт оказался под сильным давлением, снизившись до 1.6258 против доллара и до 143.64 против японской иены. Резкое падение фунта было связано со слабыми экономическими данными и пересмотром долгового рейтинга Великобритании.
В октябре объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании упал на 7.8% против ожидаемого снижения на 7.2%. На месячном базисе объем производства не изменился против ожидаемого роста на 0.4% и 1.7% в прошлом месяце. Объем промышленного производства не изменился на месячном базисе сравнения и упал на 8.4% на годовом базисе, что также было хуже прогнозов.
Данные по промышленному производству в Германии также не оправдали прогнозов. Однако больше всего снижению оптимизма на рынке способствовали заявления рейтинговых агентств.
Вчера кредитная служба компании Moody заявила о возможности пересмотра кредитных рейтингов Великобритании и США (в настоящий момент их рейтинг Ааа). Оно также охарактеризовало их как «эластичные», а не «сопротивляющиеся». Кроме того международное рейтинговое агентство Fitch снизило суверенный кредитный рейтинг Греции с "А-" на "BBB+" с последующим "негативным" прогнозом. Причиной такого решения стал резкий рост бюджетного дефицита страны в текущем году до 12,7% внутреннего валового продукта (прогноз 6%). Греция – член ЕС и снижение рейтинга больно ударило по евро, который скатился ниже уровня 1.47.
Банк Канады оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. В соответствующем заявлении Банка отмечено, что ставка останется на текущем уровне «до второго квартала 2010 года», при этом «базовые макроэкономические риски остаются сбалансированным, тогда как ожидаемые риски инфляции все еще направлены вниз».
На сегодня, 9 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки / ноябрь/ na/ -42,5% г/г 06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 4,2%/ 4,1% 07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ ноябрь/ -0,2% м/м/ -0,2% м/м 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ 10,3 миллиарда евро/ 9,9 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ -6,9 милларада фунтов стерлингов/ -7,2 миллиарда 11:00/14:00/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na 13:40/16:40/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ октябрь/ -0,6% м/м/ -0,9% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 28 октября - 4 ноября/ na/ 2,1 миллиона баррелей 20:00/23:00/Новая Зеландия/Решение по учетной ставке/2.5/2.5%
Сегодня, как и вчера, не ожидается выхода важных статистических показателей. Из европейских новостей следует отметить данные по торговому балансу Великобритании. Иногда они оказывают небольшое влияние на британский фунт.
Также вечером ЦБ Новой Зеландии рассмотрит вопрос монетарной политики. Ожидается, что ставка останется на уровне 2.5%, однако полностью исключать возможность повышения ставки нельзя. Такое решение, если оно будет принято, может оказать сильное влияние на рынок, неблагоприятное для доллара США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4713
После тестирования 1.47, можно ожидать движения к 1.4625 и далее к 1.4450. Однако пока базис нейтральный. Возможна коррекция движения вверх к 1.4820. Пока пара ниже этого уровня медвежий сценарий в силе, однако его пробой вверх может сильно повредить или отменить его реализацию.
USD/JPY 88.29
После пробоя поддержки на 88.80, базис пары медвежий. Цель на 87.80/50. Пробой этого уровня может вызвать резкое движение вниз. Но в этом движении есть своя опасность – слухи об интервенции ЦБ Японии могут неожиданно развернуть пару вверх.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.12.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2009 года На макроэкономических фронтах.
Австралия: ноябрь, Изменение занятости 31.200 против 24.500;
Австралия: ноябрь, Уровень безработицы 5.7% против 5,8%;
Австралия: ноябрь, Инфляционные ожидания 3.6% против 3,2%;
Япония: ноябрь, Индекс цен на корпоративные товары -4.9% г/г против -6,7% г/г;
Япония: октябрь, Базовый индекс заказов на продукцию машиностроения -4.5% м/м против 10,5% м/м;
США. Запасы нефти за неделю до 4 декабря -3.8 млн. баррелей до 336.1 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 4 декабря +2.2 млн. баррелей до 216.3 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 4 декабря +1.6 млн. баррелей 167.3 до млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 4 декабря 81.1%
США. Оптовые запасы в октябре +0.3% м/м против прогноза -0.5% м/м; в сентябре пересмотрено с -0.9% м/м до -0.8% м/м
Испания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Испании, но прогноз снижен до негативного.
Великобритания. DMO: эмиссия облигаций в 2009/2010 составит stg225.1 млрд., объем увеличен на stg5.1 млрд.
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 5 декабря +8.5%
Великобритания. Сальдо торгового баланса в октябре -stg3.213 млрд. против прогноза -stg3.175 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в октябре -stg7.108 млрд. против прогноза -stg6.850 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в октябре -stg3.533 млрд. против прогноза -stg3.500 млрд.
Франция. Сальдо торгового баланса в октябре -Е4.4 млрд. против прогноза -Е2.3 млрд
Германия. CPI за ноябрь пересмотрен до -0.1% м/м, +0.4% г/г против -0.2% м/м, +0.3% г/г
Германия. HICP за ноябрь пересмотрен до -0.2% м/м, +0.3% г/г против -0.1% м/м, +0.4% г/г
Германия. Почасовые затраты на рабочую силу за 3 квартал не изм. кв/кв, +4.8% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли в относительно нешироких диапазонах. Инвесторы ожидают свежих новостей, которые помогли бы им определиться с выбором.
Японская иена на утренних торгах укрепилась до 87.38 против доллара и 128.81 против евро. Причиной роста иены стало стремление избежать рисков после публикации данных по ВВП Японии в третьем квартале. После выхода показателя роста ВВП в первом чтении в размере 1.2%, он был пересмотрен до 0.3% (аналитики ожидали пересмотра до (0.6%). На годовом базисе показатель был пересмотрен до 1.3% против 4.8%. Этот самый большой пересмотр данных вниз в истории японских статистических отчетов с 2002 года вызывает закономерные опасения в отношении перспектив выхода из кризиса экономики Японии.
На торгах в Европе рынок разрывался между положительными и отрицательными новостями, однако тенденция была в пользу доллара как валюты-убежища. Агентство SP оставило без изменений кредитный рейтинг Испании, понизив, однако прогноз со «стабильного» до «негативного».
Хороших новостей было несколько. Греция, чей рейтинг был понижен позавчера, заявила, что не испытывает серьезных кредитных проблем. Кроме того, британские банки согласились дать отсрочку по долгам Dubai World.
Британский фунт сформировал на вчерашних торгах 8-недельный минимум на отметке 1.6170 на фоне заявлений об ухудшении фискальной ситуации в Великобритании. Британский премьер-министр Дарлинг, представляя парламенту новый бюджет, заявил, что чистый долг бюджета в следующем году вырастет до 56%,и продолжит расти до 2014/2015, когда он достигнет пика.
На торгах в США доллар позиции на фоне положительной динамики фондовых индексов, которые завершили день ростом в пределах 0.5%. Свою лепту в рост оптимизма на рынке внесли данные по оптовым запасам в США, они оказались лучше прогнозов.
На утренних торгах в Азии вновь возобладали негативные тенденции, несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда в Австралии. После высокого старта основные биржевые индексы перешли в «минус», что поддерживает доллар как валюту-убежище. Однако в результате выхода данных по рынку труда Австралии местная валюта ощутимо выросла против доллара более чем на фигуру.
На сегодня, 10 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ ноябрь/ 0,3% м/м/ -0,4% м/м 08:30/11:30/ Швейцария/ Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке/ na/ 0,25%/ 0,25% 09:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень Европейского центрального банка/ na/ na/ na 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ октябрь/ na/ 1,0% м/м 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ na/ 0,50%/ 0,50% 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ -0,6 миллиарда канадских долларов/ -0,9 миллиарда 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ октябрь/ -37,0 миллиарда долларов США/ -36,5 миллиарда 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю 29 ноября - 6 декабря/ 465.000/ 457.000 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 30 ноября - 7 декабря/ na/ 2 миллиарда кубических футов 18:45/21:45/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Баланс бюджета/ ноябрь/ -136,0 миллиарда долларов США/ -176,4 миллиарда
В центре внимания сегодня будет решение Банка Англии по монетарной политике. Судя по всему, сюрпризов не будет, аналитики ожидают, что БА оставит ставку на уровне 0.5% и заявит о сохранении в прежних объемах программы по покупке проблемных активов. Увеличение программы может оказать давление на курс фунта.
Также следует обратить внимание на данные по сальдо торгового баланса в США и еженедельный отчет по рынку труда в первом мировой экономике, они могут внести свои коррективы в поведение финансовых рынков.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4703
После пробоя в понедельник линии тренда, краткосрочный базис является нисходящим с целью на 1.4625. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4450. С другой стороны, способность пары восстановиться выше 1.4820 перенесет цель на 1.4950 и далее 1.5140.
USD/JPY 87.86
Поддержка на 87.35. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения 86.60. Однако сейчас более вероятен вариант коррекции вверх к 88.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.12.2009 08:44
Сегодня на рынке форекс 11 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 4 декабря -64 млрд. куб. футов до 3773 млрд. куб. футов
Дания. ЦБ снизил ставку с 1.25% до 1.20%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 6 декабря 474 000 против прогноза 455 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 29 ноября 5.157 млн. против прогноза 5.450 млн.; неделей ранее 5.460 млн. (пересмотрено с 5.465 млн.)
США. Сальдо торгового баланса в октябре -$32.9 млрд. против прогноза -$36.8 млрд.; в сентябре -$35.7 млрд. (пересмотрено с -$36.8 млрд)
Канада. Сальдо торгового баланса в октябре +C$0.4 млрд. против прогноза -C$0.7 млрд.
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%
Великобритания. Банк Англии сохранил планируемые масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд.
Италия. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв до -4.6% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -4.6% г/г
Исландия. ЦБ снизил ставку овернайт на 1.50% до 11.50%
Италия. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м до -14.0% г/г (wda -12.9% г/г) против прогноза +1.3% м/м до -12.9% г/г (wda -12.7% г/г)
Швейцария. SNB сохранил ставку в диапазоне 0.00% - 0.75%, остается нацелен на нижнюю границу этого диапазона вблизи 0.25%. Продолжит предпринимать меры для препятствования роста франка против евро.
Франция. Промышленное производство в октябре -0.8% м/м до -8.4% г/г против прогноза +0.7% м/м до -6.6% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре -0.8% м/м до -8.8% г/г против прогноза +1.0% м/м до -6.5% г/г
Франция. Занятость вне с/х в третьем квартале -0.6% кв/кв Обзор рынка
Близятся праздники, и многие инвесторы начинают подводить итоги года, фиксируя прибыль, поэтому объем торгов на рынке форекс снижается. Соответственно снижается и волатильность Вчерашний день основные валютные пары провели в узких диапазонах на фоне смешанной экономической статистики по США и укрепления биржевых индексов.
В Европе стали известны итоги заседания правлений Национального банка Швейцарии и Банка Англии. Никаких сюрпризов банкиры рынкам не преподнесли, в обоих случаях учетные ставки были оставлены без изменений.
Больше разнообразия в новостной фон внесло открытие американской сессии. Торговый дефицит в США неожиданно сократился до 32.9 миллиардов долларов, против ожидаемого роста до 36.8 миллиардов. Данные по рынку труда зафиксировали рост первичных обращений за пособием по безработице и снижение числа первичных обращений. В целом макроэкономические данные были позитивно восприняты рынками, что способствовало укреплению фондовых индексов, они закрылись с повышением на 0.3-0.6%.
Однако рисковым валютам не удалось использовать этот настрой для существенного роста. Возможно, потому что рынок еще переваривает данные о снижении кредитных рейтингов европейских экономик. Вчера S&P понизило прогноз по рейтингу Португалии до «негативного»,
Евро торговался весь день в диапазоне 1.47-1.4750. Диапазон британского фунта был шире 1.62-1.6350. Интересные события произошли сегодня на торгах в Азии, после выхода пакета сильных экономических данных по Китаю пара доллар/иена укрепилась с 88.20 до 88.80.
На сегодня, 11 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 2,6% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м 12:15/15:15/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центрального банка Ж.-К.Трише/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ октябрь/ na/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж / ноябрь/ 0,6% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 1,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Цены на импорт / ноябрь/ 1,2% м/м/ 0,7% м/м 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского настроения от Мичиганского университета/ декабрь/ 68,7/ 67,4 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета/ декабрь/ na/ 2,7% 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ октябрь/ -0,3% м/м/ -0,4% м/м
Сегодня внимание приковано к данным по США. Во-первых, интерес будет представлять индекс розничных продаж. Фактор риска при оценке новостей продолжает оставаться решающим. При выходе данных хуже прогноза доллар может вырасти на снижении аппетита к риску, противоположное справедливо для выхода данных лучше прогноза.
Также обратите внимание на публикацию индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Ожидается рост показателя, что может сыграть против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4729
Пока разворотный медвежий сценарий с целью 1.4625 и 1.4450 остается в силе. Однако надо особое внимание уделить уровню 1.4820. Если сегодня пара пробьет этот уровень и закроется выше его, то можно будет ожидать отмены медвежьего сценария и продолжения бычьего с целью на 1.5140.
USD/JPY 88.80
Пробой 88.80 создаст предпосылки для движения к 89.50. Поддержка на 87.35. Пробой этого уровня создаст предпосылки для падения к 85.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: сибиряк62 от 11.12.2009 17:15
НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря /Dow Jones/. Доллар США вырос против евро и японской иены в пятницу на фоне более благоприятных, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США, которые стали очередным свидетельством улучшения ситуации в американской экономике.
>Ожидалось, что розничные продажи в США в ноябре вырастут на 0,7%, однако данные свидетельствовали о росте на 1,3%.
>В пятницу в начале нью-йоркской сессии пара евро/доллар торговалась в системе EBS по 1,4735 против 1,4729 на закрытии в четверг, пара доллар/японская иена – по 89,23 против 88,21, пара евро/иена – по 131,48 против 129,97, пара британский фунт/доллар – по 1,6276 против 1,6267, а пара доллар/швейцарский франк – по 1,0263 против 1,0263.
>Индекс доллара, отражающий его стоимость против торгово-взвешенной корзины из валют, находился на отметке 76,090 против 76,011.
>Теперь внимание инвесторов устремлено на два других ключевых отчета США. В 14.55 по Гринвичу выйдет предварительный индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета, который, как ожидается, продемонстрирует рост. В 15.00 по Гринвичу будут обнародованы данные по товарно-материальным запасам компаний США за октябрь, которые, как прогнозируется, будут свидетельствовать о замедлении темпов сокращения запасов.
>Если данные превысят прогнозы, благосклонное отношение к риску у инвесторов, вероятно, сохранится, но это сыграет на руку доллару, который в последнее время укреплялся на позитивных данных США. Такая тенденция наблюдается с пятницы, когда вышли более благоприятные, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.
>-Автор Bradley Davis, Dow Jones Newswires; 212-416-2654; bradley.davis@dowjones.com; перевод ПРАЙМ-ТАСС; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
>/Конец/
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.12.2009 08:59
Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Дубай. Dubai World сообщил, что погасит облигации Nakheel сегодня
Япония. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м до -15.1% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в октябре +0.2% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в декабре -2.2% м/м до +1.7% г/г
Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в четвертом квартале -24 против прогноза -27
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в четвертом квартале -18 против прогноза -22
Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -22 против прогноза -23
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -19 против прогноза -20
Япония. Общеотраслевые капитальные расходы в четвертом квартале -13.8% против прогноза -11.3%
США. Товарно-материальные запасы в октябре +0.2% м/м против прогноза -0.2% м/м; в сентябре -0.5% м/м (против прогноза -0.4% м/м)
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 73.4 против прогноза 68.8 пункта
США. Розничные продажи в ноябре +1.3% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +1.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс импортных цен в ноябре +1.7% м/м до +3.7% г/г против прогноза +1.2% м/м до +2.9% г/г
Канада. Индекс цен на новые дома в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
Рынок акций. ING намерена выплатить Е5.0 млрд. из Е10 млрд., полученных от правительства Нидерландов
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в ноябре +0.1% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +4.0% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в ноябре +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.9% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в ноябре -0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г
Греция. Премьер-министр: Греция планирует привести дефицит бюджета к уровню ниже 3% в течение четырех лет
Обзор рынка
На торгах в пятницу была нарушена традиция отношению к доллару как к инструменту оценки рисков, когда при выходе хороших экономических новостей инвесторы продавали американскую валюту и покупали так называемые «рисковые» инструменты. На этот раз хорошие новости по США дали стимул для роста «зеленого».
Наиболее значимыми событиями пятницы стали публикации релизов по розничным продажам в США и индексу потребительских настроений Университета Мичигана. Оба показателя вышли на уровнях значительно выше прогнозов. Это способствовало росту оптимизма на фондовом рынке К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 0,63%, достигнув 10471,5 пункта, однако индекс NASDAQ потерял 0,03%, достигнув 2190,31 пункта.
Доллар в ходе американской торговой сессии совершил достаточно мощное ралли против таких конкурентов как евро и фунт. Европейская валюта сходила ниже уровня 1.46, а британский фунт упал до 1.62. В свою очередь японская иена выросла с 89.75 до 89.
Не менее интересные события происходили на финансовых рынках сегодня утром. Открытие фондовых индексов в Японии произошло в отрицательном направлении на фоне роста японской иены (с попыткой пробить 88.50), американского доллара и разнонаправленных показателей ежеквартального отчета Танкан. Хотя большинство составляющих индекса выросло, падение внутриотраслевых инвестиций было более значимым, чем ожидалось. Аналитики отмечают, что инвесторы изымают средства с торговых площадок азиатского региона для возможных более рискованных инвестиций в США.
Однако ситуация кардинальным образом изменилась два с половиной часа назад, когда стало известно о том, что проблемный фонд Dubai World намерен погасить облигации Nakheel сегодня. Правительство Абу Даби выделило фонду на эти цели 10 миллиардов американских долларов.
Новость стимулировала аппетит к риску и доллар упал против евро с 1.46 до 1.4677, против фунта с 1.62 до 1.6315, иена упала с 88.60 в район 89.
Основные события предстоящей недели.
Центровое событие недели – решение ФРС по учетной ставке. Оно выйдет в 22:15 МСК в среду. По мнению почти всех экспертов ключевая ставка останется на уровне 0.25%, однако в последние дни на рынке зреет убежденность, что ФОМК может более четко определить время, когда он намерен перейти к повышению ставок. Если это произойдет, то доллар может укрепиться на ожиданиях такого повышения.
Другие новости.
По Великобритании
Индекс потребительских цен, вторник 12:30 МСК.
Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК.
Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, четверг 12:30 МСК
По Еврозоне.
Индексы ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается рост индексов.
Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, пятница 13:00 МСК, ожидается рост индексов.
По США
Производственный индекс Empire Manufacturing, вторник 16:30 МСК, прогноз 25 против 23.5.
Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, вторник 17:00 МСК, прогноз 42.3 млрд. долл. против 40 млрд.
Промышленное производство, вторник 17:15, прогноз 0.5% против 0.1%,
Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, ожидается постепенное увеличение ценового давления, хотя месячная динамика стержневого индекса может упасть с 0.2% до 0.1%.
Данные по закладам новых фундаментов и разрешениях на строительство, среда 16:30 МСК, в обоих случаях ожидается улучшение показателей.
Производственный индекс ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 18:00 МСК
На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
0?15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ ноябрь/ 0.2% м/м/ -0.4% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ октябрь/ -0.6% м/м/ 0.3% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости / 3 квартал/ na/ -0.5% кв/кв 13:30/16:30/ Канада/ Уровень использования производственных мощностей/ 3 квартал/ 67.7%/ 67.7%
Сегодня стоит обратить внимание на данные по занятости и промышленному производству в Еврозоне. Ухудшение этих показателей может оказать ощутимое давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4676
Целевой ориентир медвежьего движения остается на 1.4450 или даже на 1.4250. Если пара останется ниже зоны 1.4680 – 1.4715 то уже в ближайшие дни можно ожидать попытки продолжения нисходящего движения. Пробой вверх указанной зоны создаст предпосылки для движения 1.4820/00.
USD/JPY 88.66
Бычий сценарий пока остается в силе, но пара подходит к опасному уровню 88.40. Здесь проходит краткосрочная линия поддержки восходящего тренда. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 87.35. С другой стороны, если пара оттолкнется от этого уровня, то в случае пробоя 88.80 продолжение бычьего движения может привести пару к 90.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.12.2009 09:09
Сегодня на рынке форекс 15 декабря 2009 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Протокол заседания RBA: Управляющий совет обсуждал возможность сохранения ставок на нынешнем уровне вплоть до февраля
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре 35 против прогноза 39
Канада. Загрузка производственных мощностей в 3-м квартале 67.5% против прогноза 66.9%
Еврозона. Занятость в 3-м квартале -0.5% кв/кв, -2.1% г/г; во 2-м квартале не пересмотрено -0.5% кв/кв, -1.8% г/г
Еврозона. Промышленное производство в октябре -0.6% м/м, -11.1% г/г против прогноза -0.7% м/м, -10.8% г/г
Дубай. Dubai World сообщил, что погасит облигации Nakheel сегодня
Япония. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м до -15.1% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в октябре +0.2% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в декабре -2.2% м/м до +1.7% г/г
Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в четвертом квартале -24 против прогноза -27
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в четвертом квартале -18 против прогноза -22
Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -22 против прогноза -23
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в четвертом квартале -19 против прогноза -20
Япония. Общеотраслевые капитальные расходы в четвертом квартале -13.8% против прогноза -11.3%
Обзор рынка
Открытие торгов в воскресенье было вялым и, казалось, ничто не предвещает сюрпризов. Фондовые индексы в Японии открылись на отрицательной территории после разнонаправленного закрытия индексов в США в пятницу и на фоне роста японской иены (с попыткой пробить 88.50), американского доллара и разнонаправленных показателей ежеквартального отчета Танкан. Хотя большинство составляющих индекса выросло, падение внутриотраслевых инвестиций было более значимым, чем ожидалось. Аналитики отмечают, что инвесторы изымают средства с торговых площадок азиатского региона для возможных более рискованных инвестиций в США.
Однако ситуация кардинальным образом изменилась к середине дня в Токио, когда стало известно о том, что проблемный фонд Dubai World намерен погасить облигации Nakheel сегодня. Правительство Абу Даби выделило фонду на эти цели 10 миллиардов американских долларов. Это событие во многом предопределила тенденции дня.
Новость стимулировала аппетит к риску и доллар очень быстро упал против евро с 1.46 до 1.4684, против фунта с 1.62 до 1.6324, иена упала с 88.60 в район 89 (максимум дня для пары доллар/иена).
Правда удержаться рисковым валютам около дневных максимумов не удалось, и они достаточно быстро (в течение 6-7 часов) сдали завоеванные позиции.
Макроэкономический фон вчера не был очень заметен, а фондовые индексы в Европе и США завершили день на положительной территории в связи с хорошими новостями из Дубаи.
На сегодня, 15 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/9:45/ Швейцария/ Публикация экономических прогнозов от SECO/ na/ na/ na 08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство / 3 квартал/ 0.5% кв/кв/ 2.7% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1.8% г/г/ 1.8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ ноябрь/ 0.2% г/г/ 0.2% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1.8% г/г/ 1.8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG / ноябрь/ -2.3% г/г/ -4.1% г/г 10:00/13:00/Германия/ Индекс экономического настроения ZEW/ декабрь/ 50.2/ 51.1 13:30/16:30/ Канада/ Производительность труда / 3 квартал/ -0.4% кв/кв/ 0.0% кв/кв 13:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ ноябрь/ 0.6% м/м/ 0.7% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ октябрь/ 1,2% м/м/ 1,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей м/м/ ноябрь/ 0.8%/ 0.3% 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ ноябрь/ 0.3%/ -0.6% 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/Empire Manufacturing декабрь/ 25.1/ 23.5 14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ октябрь/ 50,3 миллиарда долларов США/ 40,7 миллиарда 14:15/17:15/ США/ Уровень использования производственных мощностей/ ноябрь/ 71.1%/ 70.7% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0.6% м/м/ 0.1% м/м 16:40/19:40/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского национального банка Ж.-П. Рота / na/ na/ na 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ декабрь/ 18/ 17
Сегодня относительно много новостей, попробуем выделить главные из них.
1) Данные по инфляции в Великобритании (потребительские и розничные цены, а также цены на жилье). В целом ожидается, что ценовое давление будет постепенно усиливаться в связи с восстановлением экономики после кризиса. Прогнозы нейтральные. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на фунт, выше прогнозов – поддержать британскую валюту. 2) Индексы ZEW. Как правило внимание рынка привлекают индексы экономических настроений и ожиданий в Германии. Первый индекс считается основным. Аналитики ожидают небольшого снижения индекса. Выход индекса выше 51.1 может подтолкнуть евро вверх. По прогнозам индекс ожидания вырастет с -65 до -60. 3) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing. Прогноз нейтральный рост индекса выше прогноза может оказать давление на доллар. 4) Покупка ценных бумаг иностранным инвесторами. Прогнозировать этот показатель сложно. В целом, если его значение выше дефицита торгового баланса, то это благоприятный фактор для доллара. 5) Промышленное производство и индекс NAHB.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4644
Сопротивление на 1.4680. Его пробой может создать предпосылки к росту до 1.4820/00. Однако отскок от сопротивления подтвердит медвежье продолжение с целями на 1.4530 и 1.4450. Первая из этих целей может быть достигнута уже сегодня, учитывая большой пакет данных по США.
USD/JPY 88.83
Ситуация не изменилась по сравнению с вчерашним днем. Пробой 88.80 создаст предпосылки для движения к 90.80. Поддержка в районе 88.40 (вчера пара не смогла пробить ее). Пробой этого уровня приведет цену в район 87.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.12.2009 08:54
Сегодня на рынке форекс 16 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +0.7% г/г
США. Загрузка производственных мощностей в ноябре +0.7% до 71.3% против прогноза 71.1%
США. Промышленное производство в ноябре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Чистый поток капитала в октябре -$13.9 млрд. против $127.6 млрд. в сентябре
США. Индекс цен производителей в ноябре +1.8% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.8% м/м, +1.8% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в ноябре +0.5% м/м, +1.2% м/м против прогноза +0.2% м/м, +0.9% г/г
Канада. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +1.3% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в декабре 2.55 против прогноза 24.00; в ноябре 23.51
ОПЕК. Прогнозирует рост спроса на нефть в 2010 году на 0.8 млн. до 85.1 млн. баррелей в день
Германия. Индекс текущих условий ZEW в декабре -60.6 против прогноза -60.1; в ноябре -65.6
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в декабре 50.4 против прогноза 50.0; в ноябре 51.1
Еврозона. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале +3.2% г/г против прогноза +3.5% г/г
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в декабре +48.0 против прогноза +50.0; в ноябре +51.8
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в декабре -67.8; в ноябре -70.3
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в октябре +0.5% м/м, -2.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в ноябре +0.3% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.3% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в ноябре +2.7% г/г против прогноза +2.6% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +1.9% г/г против прогноза +1.9% г/г; в октябре +1.8% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в ноябре +0.3% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.8% г/г
Австралия. Протокол заседания RBA: Управляющий совет обсуждал возможность сохранения ставок на нынешнем уровне вплоть до февраля
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре 35 против прогноза 39
Обзор рынка
Евро упал до 2.5-месячного минимума против доллара, почти коснувшись отметки 1.45, после того как пара евро/доллар пробила 100-дневную МА, выше которой она находилась с мая текущего года.
Падение евро в значительной степени связано с большим числом неблагоприятных факторов по экономике Еврозоны. Индексы текущей ситуации ZEW для немецкой экономики, опубликованные вчера, оставляли желать лучшего. Так индекс экономических настроений упал до 50.4 против 51.1 в ноябре.
Негативные новости пришли из Австрии. Правительство заявило о национализации шестого банка в стране Hypo Group Alpe Adria, также появились слухи о национализации еще одного крупного банка Oesterreichische Volksbanken. После кризиса в Дубаи и снижения рейтингов Греции, Португалии и Испании такие новости воспринимаются рынком как апокалиптическое начало второй волны кризиса.
Такие оценки не способствовали росту оптимизма на финансовых рынках. Европейские фондовые площадки закрылись разнонаправлено с небольшими изменениями, тогда как американские биржевые индексы завершили день на отрицательной территории на фоне разнонаправленных данных по США.
Рост индексов цен производителей выше прогнозов, хотя и оказал поддержку доллару, скорее является негативным фактором для рынка акций, так как указывает на усиление инфляции. Остальные данные были преимущественно слабыми (приток капитала, индекс NAHB). Исключение составили данные по промышленному производству в США, которые вышли лучше прогноза. Этот поток противоречивых данных не сломал тренд доллара, который рос большую часть дня и лишь во второй половине американской сессии начал корректироваться с дневных максимумов против евро
На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ декабрь/ 52.6/ 52.4 08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/ 52.0/ 51.4 08:30/11:30/ Великобритания/ Выступление члена Комиетта по монетарной политике Банка Англии Дэвида Майлза/ na/ na/ na 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе / декабрь/ 51.5/ 51.2 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ декабрь/ 53.3/ 53.0 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества безработных/ ноябрь/ 14. 200/ 12. 900 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата / октябрь/ 1.3% 3м/г/ 1.2% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ октябрь/ 8.0%/ 7.8% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0.6% г/г/ 0.6% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ декабрь/ 1.2% г/г/ 1.2% г/г 13:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ октябрь/ 0.5% м/м/ 1.4% м/м 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство м/м/ ноябрь/ 0.58 миллионов/ 0.55 миллионов 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен / ноябрь/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0.4% м/м/ 0.3% м/м 13:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал/ -106 миллиардов долларов США/ -99 миллиардов 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ ноябрь/ 0.59 миллионов/ 0.53 миллионов 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 11 декабря/ na/ -3,8 миллионов баррелей 18:05/21:05/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na 19:15/22:15/ США/ Решение ФРС США по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25%
В центре внимания сегодня будут новости от ФРС США. Однако в календаре запланировано еще много других данных, которые могут сдвинуть рынок. Определим основные из них:
1) Пакет данных по рынку труда в Великобритании. Рост уровня безработицы может оказать давление на британский фунт. 2) Данные по инфляции в США. Выход индексов потребительских цен может поддержать доллар, если значения индексов будут выше прогнозов. 3) Данные по разрешениям на строительство новых домов и закладкам новых домов. В обоих случаях ждем улучшения показателей. Однако трудно предугадать как сейчас будет реагировать рынок (в пользу доллара или против него) на хорошие показатели по рынку недвижимости. С момента начала кризиса, чем лучше были данные, тем больше падал доллар на факторе так называемого «аппетита к риску», но в последние дни рынок демонстрирует сигналы того, что возвращается к традиционной оценке новости по США.
ФРС как ожидают, оставит учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. Публикация сопроводительного заявления, вероятно, станет кульминацией недели и реакция рынка может предопределить ход дальнейших торгов в четверг и пятницу. Для прогнозирования реакции рынка на решение ФРС следует вспомнить, что после выхода сильных данных по рынку труда в США на рынке появилось мнение, что улучшение экономической ситуации позволит начать цикл повышения ставок. Отражения этого и ждут от заявления ФРС. Однако один месяц улучшения статистического показателя это еще не тенденция.
Хотя ФРС может подчеркнуть улучшение ситуации на рынке труда, члены монетарного комитета могут также продолжить настаивать на неопределенно длительном периоде низких учетных ставок (в связи, вероятно, с низкой инфляцией). Такое заявление может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4530
Целевой ориентир находится в районе 1.4450 и далее на 1.4250. Достижение этих уровней возможно уже на этой неделе. Сопротивление на 1.4600/25. Пробой вверх этого уровня отложит дальнейшее движение вниз и усилит бычий моментум.
USD/JPY 89.47
Целевой ориентир остается на 90.70. Однако не исключено, что вчерашний пробой оказался ложным и что пара откатиться к 88.80. Далее все будет зависеть от ее способности или неспособности удержаться над этим уровнем.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.12.2009 09:40
Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 11 декабря 80.0%
США. Запасы бензина за неделю до 11 декабря +0.9 млн. баррелей до 217.2 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 11 декабря -3.7 млн. баррелей до 332.4 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 11 декабря -2.9 млн. баррелей до 164.4 млн. баррелей
США. Индекс цен потребителей в ноябре +0.4% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.8% г/г
США. Сальдо текущего счета в 3-м квартале -$108.0 млрд. в соответствии с прогнозом; во 2-м квартале -$98.0 млрд.
США. Разрешения на строительство в ноябре +6.0% до 584 000 против прогноза 570 000
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре +2.0% м/м против прогноза +0.9% м/м
США. Число новых строительств в ноябре +8.9% до 574 000 против прогноза 579 000
США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре неизм. м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г
Норвегия. Банк Норвегии повысил ключевую ставку на 0.25% до 1.75%
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 12 декабря +0.3%
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре пересмотрено до +0.5% г/г (с +0.6% г/г) против прогноза +0.6% г/г; в октябре -0.1% г/г
Еврозона. Базовый HICP в ноябре +1.0% г/г против прогноза +1.2% г/г; в октябре +1.2% г/г
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в ноябре -6 300 против прогноза +12 500
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в ноябре 5.0% против прогноза 5.1%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в октябре +1.5% г/г против прогноза +1.2% г/г; в сентябре +1.4%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.8% г/г; в сентябре +1.7%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в октябре 7.9% против прогноза 7.9%
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре (предв.) 54.2 против прогноза 54.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре (предв.) 51.6 против прогноза 51.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре (предв.) 53.7 против прогноза 53.2
Италия. Индекс цен потребителей в ноябре (окончат.) +0.0% м/м, +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.7% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре (окончат.) +0.1% м/м, +0.8% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Заказы на станки и оборудование в ноябре -8.4% г/г против -8.6% г/г в октябре
Австралия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +0.7% г/г
Обзор рынка
Доллар значительно укрепился против евро, фунта и японской иены перед закрытием торгов в США и на торгах в Азии. Это произошло после того как Федеральный резерв в очередной раз оставил учетную ставку на уровне 0.25%. Аналитики теряются в догадках, как объяснить это явление.
Утро прошло под знаком ожидания решения ФРС, однако в ходе европейской сессии евровалюты и особенно фунт сделали попытку укрепиться против доллара. Этому способствовали данные по безработице в Великобритании, уровень безработицы составил 5% против ожидаемых 5.1%. Это самый хороший показатель с начала 2008 года. Предварительные индексы деловой активности PMI для обрабатывающей промышленности Еврозоны и сектора услуг также оказались лучше прогнозов. В результате фунт подорожал почти на две фигуры с 1,6230 до максимума 1,6410. Евро вырос до 1,4590 в ходе первой половины американских торгов.
Данные по потребительской инфляции в США в принципе соответствовали прогнозами. Текущие показатели пока не дают оснований говорить об опасности инфляционного давления для американской экономики. Данные по строительству жилой недвижимости также вышли без существенных расхождений с прогнозами.
ФРС приняла решение оставить учетную ставку без изменений на уровне близком к нулю. Никаких намеков на возможность повышения ставки сделано не было. По мнению членов монетарного комитета ФОМК, ставка должна остаться на низком уровне, так как ситуация на рынке труда и в промышленности оставляет желать лучшего, а инфляция не является серьезной угрозой для экономики.
Однако доллар отреагировал на это прогнозируемое в принципе решение мощным ралли, которое продолжилось и на торгах в Японии на фоне разнонаправленных движений биржевых индексов. Некоторые эксперты видят в этом чисто технический феномен. Другие объясняют реакцию рынка улучшением оценки, которую дал ФОМК американской экономике: мол, ситуация в экономике и особенно на рынке труда стабилизируется, тогда как Еврозона пока не демонстрирует признаков завершения кризиса.
Так или иначе, на торгах в Японии фунт упал до 1.6250, евро сходил к 3-месячному минимуму в район 1.4400, а пара доллар/иена выросла выше 90 под одобрительные возгласы советники премьер-министра Японии Кена, который заявил, что именно этот долгосрочный курс заложен в расчеты японских предприятий.
На сегодня, 17 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30\ Великобритания\ Розничные продажи м/м\ ноябрь\ 0.5%\ 0.4% 09:30/12:30\ Великобритания\ Инфляционные ожидания потребителей\ ноябрь\ na\ 2.4% 10:00/13:00\ Швейцария\ Индекс экономических ожиданий ZEW\ декабрь\ na\ 56.4 м14:00\ Великобритания\ Реализованный объем продаж от CBI\ декабрь\ 16\ 13 12:00/15:00\ Канада\ Базовый индекс потребительских цен\ ноябрь\ 0.1% м/м\ 0.1% м/м 12:00/15:00\ Канада\ Индекс потребительских цен\ ноябрь\ 0.4% м/м\ -0.1% м/м 13:30/16:30\ Канада\ Покупка ценных бумаг\ октябрь\ 10.11 миллиардов канадских долларов\ 13.59 миллиардов 13:30/16:30\ США\ Количество заявок на пособие по безработице\ за неделю до 12 декабря\ 470,000\ 474,000 15:00/18:00\ США\ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии\ декабрь\ 16.1\ 16.7 15:00/18:00\ США\ Индекс лидирующих индикаторов\ ноябрь\ 0.8% м/м\ 0.3% м/м 15:30/18:30\ США\ Запасы природного газа\ за неделю до 11 декабря\ na\ -64 миллиардов кубических футов
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4404
Возможна коррекция пары в диапазоне 1.4450 – 1.4400. Если она останется ниже 1.4450, то возможен пробой вниз к 1.4250 до конца этой недели. Пробой вверх 1.4450 создаст предпосылки для более сильной коррекции в зону 1.4585 – 1.4500.
USD/JPY 90.08
Целевой ориентир остается на 90.70. Он будет оставаться в действии пока пара выше 88.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.12.2009 08:45
Сегодня на рынке форекс 18 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии: восстановление пока не носит самодостаточный характер, риски для экономики сохраняются
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
США. Банковский комитет сената утвердил переназначение Бернанке на пост председателя ФРС (16 голосов против 7)
США. Запасы природного газа за неделю до 11 декабря -207 млрд. куб. футов до 3566 млрд. куб. футов
. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в декабре 20.4 против прогноза 16.0; в ноябре 16.7
США. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м; в октябре +0.3% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 13 декабря +7 000 до 480 000 против прогноза 465 000
Канада. Операции с ценными бумагами в октябре +C$5.81 млрд. против прогноза +C$5.0 млрд.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 6 декабря +5 000 до 5.186 млн. против прогноза 5.170 млн.
Канада. Индекс цен потребителей в ноябре +0.5% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.8% г/г; в октябре -0.1% м/м, +0.1% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.4% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г; в октябре +0.1% м/м, +1.8% г/г
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле: баланс розничных продаж в декабре 13% неизм. против ноября, в январе ожидается снижение на 2% против +19% в декабре
Еврозона. Производство в строительном секторе в октябре -0.6% м/м, -7.7% г/г; в сентябре пересмотрено с -1.1% м/м до -0.8% м/м
Великобритания. Розничные продажи в ноябре -0.3% м/м, +3.1% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.7% г/г; в октябре пересмотрено с +0.4% м/м до +0.6% м/м
Обзор рынка
Маленькая Греция и ее проблемы с суверенным рейтингом оказались вчера в центре внимания финансовых рынков. На них доминировал негативный настрой, что выразилось в росте курса доллара и снижении фондовых индексов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Греции "А-" до "ВВВ+". Кроме того, прогноз по рейтингу по-прежнему остаётся "негативным". В настоящий момент кредитный рейтинг Греции – самый низкий среди стран Еврозоны.
Эта новость оказала давление на евро, фунт и европейские фондовые индексы, которые завершили день в «красном», дополнительное давление на британскую валюту оказала макроэкономическая статистика.
Британский фунт упал до 2-месячного минимума против доллара, сходив к 1.6082 после выхода данных по розничным продажам. Аналитики ожидали, что рост объема розничных продаж составит 0.4%, однако увеличение показателя составило лишь 0.3%, на годовом базисе объем продаж упал на 3.1%.
Во второй половине дня фунт начал восстанавливаться с дневного минимума, а позже его примеру уже во время азиатской сессии последовал евро.
Некоторая стабилизация на рынке связана с положительными данными по США. Два второстепенных показателя индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности регионов и индекс опережающих индикаторов выросли больше, чем ожидалось. Однако еженедельный отчет по безработице вышел хуже прогнозов.
Банк Японии заявил сегодня утром, о том, что оставляет базовую учетную ставку без изменений на уровне 0.1%, решение было принято единогласно. В заявлении отмечалось, что японская экономика восстанавливается после кризиса, но менять монетарную политику пока нецелесообразно.
На сегодня, 18 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Некоторый интерес сегодня будут представлять европейские данные. В первую очередь – индексы IFO для немецкой экономики. Аналитики ожидают, что индекс бизнес климата немного вырастет по сравнению с прошлым месяцем. Однако выход данных хуже прогноза может оказать давление на евро.
Также обратите внимание на публикацию данных по денежному агрегату М4 в Великобритании. Замедление темпов роста агрегата (что прогнозируется аналитиками) – неблагоприятный знак для фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4390
Возможет откат к сопротивлению на 1.4450. Однако открывать длинные позиции вэтой фазе не стоит. Целевой ориентир для пары находится около 1.4250, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4170.
USD/JPY 89.37
Поддержка для пары находится на уровне 88.80. Только пробой этого уровня станет важным фактором с технической точки зрения и перенесет цель на 87.35. Пока же сопротивление на 90.40/70, пробой этого уровня создаст предпосылки для продолжения бычьего сценария.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.12.2009 08:52
Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2009 года На макроэкономических фронтах.
Япония: октябрь, Индекс деловой активности в промышленности +1,2% м/м с -0,6% м/м
Австралия:, ноябрь, Продажи новых автомобилей 5,5% м/м с 3,7% м/м;
Еврозона. Сальдо торгового баланса в октябре +Е6.3 млрд. против прогноза +Е5.7 млрд.; в сентябре пересмотрено с +Е6.8 млрд. до +Е4.3 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в октябре (sa) -Е4.6 млрд.; в сентябре -Е5.0 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в октябре (nsa) -Е3.9 млрд.; в сентябре -Е4.7 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в ноябре +63 000 против прогноза +64 000; в октябре +60 000
Великобритания. Агрегат М4 в ноябре 0.0% м/м, +9.2% г/г против прогноза +0.6% м/м, +10.0% г/г
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в ноябре +stg14.671 млрд. против прогноза +stg17.3 млрд.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в ноябре +stg20.315 млрд. против прогноза +stg11.4 млрд.
Германия. Индекс деловых ожиданий в декабре 99.1 против прогноза 99.0
Германия. Индекс делового климата в декабре 94.7 против прогноза 94.5
Германия. Индекс деловых условий в декабре 90.5 против прогноза 90.0
Германия. Индекс цен производителей +0.1% м/м до -5.9% г/г +0.2% м/м до -5.9% г/г
Япония. Банк Японии: восстановление пока не носит самодостаточный характер, риски для экономики сохраняются
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
Обзор рынка
На торгах в пятницу американская валюта чувствовала себя более, чем уверенно. Ей удалось сформировать новые среднесрочные максимумы против евро и фунта и существенно укрепиться против японской иены.
Британский фунт сходил к уровню 1.6050, а евро к 1.4260, несмотря на то, что положительные оценки взяли верх на фондовых торгах в США. Основные биржевые индексы, немного поколебавшись закрылись на положительной территории. Dow Jones Industrial Average поднялся на 22,90 пункта, или на 0,2%, до 10331 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 6,39 пункта, или на 0,6%, на отметке 1102 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся ростом на 31,64 пункта, или на 1,4%, на отметке 2212 пунктов. По итогам недели индексы закрылись разнонаправлено. Dow и SP500 на отрицательной территории, а Nasdaq Composite на положительной.
Данные по Еврозоне (индекс IFO и текущий счет) были в целом благоприятными, однако это не поддержало евро. Макроэкономическая статистика по Великобритании была разнонаправленной. Не в пользу фунта сыграла публикация денежного агрегата М4, рост которого оказался значительно ниже ожидаемого.
Однако проблемы евровалют были связаны не столько с макроэкономической статистикой, сколько с ситуацией вокруг Греции. Член правления ЕЦБ Лукас Пападемос заявил в пятницу, что это финансовое учреждение не изменит своих планов ужесточить гарантийные требования в конце следующего года, даже, если суверенный рейтинг Греции упадет ниже требуемого правилами стандарта А-.
Сегодня утром доллар пытается удержаться около 3-месячного максимума против евро, но постепенно сдает позиции на фоне укрепления японского фондового рынка (хотя большинство остальных рынков региона находятся в «минусе»).
Согласно опубликованным на выходных данным объем коротких позиций на доллар упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев. По итогам недели, которая завершилась 15 декабря чистый объем коротких позиций на американскую валюту составил 1.98 миллиардов против 11.77 миллиардов на предшествующей неделе. Чистый объем коротких позиций на доллар снижается с середины сентября, когда он достиг 20.7 миллиардов.
Основные события предстоящей недели.
Следующая неделя – Рождественская, большинство финансовых рынков будет закрыто в четверг и пятницу. Объем торгов снизится до очень низких уровней, что не исключает больших волатильных «шипов», вызванных спекуляциями отдельных институционных инвесторов. Прогнозировать рынки в такие дни сложно, а играть на них опасно, так что лучше отдохнуть.
На макроэкономических фронтах наиболее интересными днями будут вторник и среда. Во вторник ждем публикации окончательных данных по ВВП США и Великобритании в 3-м квартале. Сюрпризы тут маловероятны, так как рынок уже отреагировал на эти показатели, но отследить релизы все-таки стоит.
Также во вторник интерес будут представлять данные по продажам на вторичном рынке жилья США. Они выйдут в 18:00 МСК.
В среду будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии (12:00 МСК), индекс потребительских настроений университета Мичигана (18:00 МСК) и данные по продажам на первичном рынке жилья США (18:00 МСК).
Завершат рабочую неделю данные по заказам на товары длительного пользования в США и еженедельный отчет по безработице также в США (16:30 МСК).
На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Публикация квартального отчета Банка Швейцарии может привлечь внимание тех, кто торгует парой EURCHF. После падения пары до 9-месячного минимума на 1.4900 инвесторы ожидают интервенции Банка Швейцарии на рынок и потому очень нервничают.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4340
Пара споткнулась выше поддержки 1.4250, что было неудивительно, учитывая, что перед закрытием финансовых рынков инвесторы корректировали позиции. Пробой ниже этого уровня создаст предпосылки для хода к 1.4170 - 1.4127 – важной долгосрочной зоны поддержки. Сопротивление находится в зоне 1.4400 - 1.4450. Пока пара ниже этой зоны, базис остается понижательным, ее пробой вверх приведет нас в зону неопределенности. Учитывая, что волатильность снижается, пара может находиться в диапазоне 1.4250-1.4450 до конца года.
USD/JPY 90.30
Нам необходим уверенный пробой 90.70/80. Только в случае пробоя этой зоны, можно будет говорить о бычьем движении к 91.31 и далее к 92.30. Поддержка на 90.10. Падение ниже этого уровня приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.12.2009 08:36
Сегодня на рынке форекс 22 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в ноябре -0.32 против -1.02 в октябре
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Розничные продажи в октябре +0.8% м/м в соответствии с прогнозом; в сентябре +1.1% м/м
Швейцария. SNB: продолжит предотвращать избыточный рост швейцарского франка
Обзор рынка
Доллар продолжает укрепляться, американская валюта обновила 3-месячный максимум против евро и достигла 6-недельного максимума против иены. Основные факторы, которыми руководствуется рынок: рейтинговые проблемы в Еврозоне и надежды на повышение учетной ставки в США.
Резкий рост на 70 пипсов пары USD/CHF в начале вчерашних торгов связывают с вмешательством ЦБ Швейцарии в ситуации на рынок. Тем более, что представители банка вчера заявили, что продолжат делать все от них зависящее, чтобы предотвратить укрепление франка.
Американские фондовые индексы закрылись на положительной территории, что не помешало росту доллара. Отрицательная корреляция между курсом доллара и фондовым рынком, которая наблюдалась в период кризиса сходит на нет. Основные индексы выросли на 0.8-1.1%. Порадовал инвесторов технологический сектор, который рос после повышения рекомендация аналитиков по акциям индустрии. Также акции компаний-страховщиков демонстрировали уверенный рост на фоне успешного обсуждения в Конгрессе реформы здравоохранения.
На сегодня, 22 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского климата Gfk/ декабрь/ 3,6/ 3,7 07:00/10:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ na/ na/ na 07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ 2,79 миллиарда швейцарских франков/ 2,44 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал 2009/ -8,1 миллиарда британских фунтов/ -11,4 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал 2009/ -0,1% кв/кв/ -0.3% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал 2009/ 2,8% кв/кв/ 2,8% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по ценовому индексу ВВП/ 3 квартал 2009/ 0,5% кв/кв/ 0,5% кв/кв 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ ноябрь/ 6,31 миллиона/ 6,10 миллиона 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРС Ричмонда/ декабрь/ 4/ 1
Сегодня выйдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании и США в 4-м квартале. Это уточненные результаты. Скорее всего сюрпризов не будет, однако некоторые эксперты полагают, что показатель ВВП США может быть пересмотрен вниз. Доллар в таком случае может испытать понижательное давление.
Аналитики ожидают роста продаж на вторичном рынке жилья США. Учитывая настрой рынка на повышение процентных ставок, показатель на уровне прогноза или выше может сыграть в пользу доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4293
Пара продолжила попытки тестирования 1.4250/60. Уверенный пробой этой зоны создаст предпосылки к движению к 1.4172 – 1.4127. При этом на краткосрочных графиках мы видим около 1.4250/60 формацию, напоминающую двойное дно. Подтверждение фигуры создаст предпосылки для движения к 1.4350/70 и далее к 1.4400 – 1.4450.
USD/JPY 91.36
Пробой вверх зоны 90.70/80 создал предпосылки для движения к 92.32. Возвращение пары ниже 90.70/80 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.12.2009 08:38
Сегодня на рынке форекс 23 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс цен на жилье FHFA в октябре+0.6% м/м до -1.9% г/г
США. Продажи существующих домов в ноябре 6.54 млн. против прогноза 6.25 млн.; в октябре 6.09 млн. (пересмотрено с 6.10 млн.)
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в декабре -4 против прогноза +5
США. ВВП в третьем квартале +2.2% против прогноза +2.8%
Италия. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в ноябре -E30 млн.
Великобритания. ВВП в 3-м квартале -0.2% кв/кв, -5.1% г/г против прогноза -0.1% кв/кв, -4.9% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета в 3-м квартале -stg4.703 млрд. против прогноза -stg8.2 млрд.; во 2-м квартале пересмотрено до -stg4.4 млрд.
Франция. Индекс цен производителей в ноябре +0.2% м/м до -4.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -4.7% г/г
Обзор рынка
Американский доллар продолжил укрепляться против своих конкурентов на фоне роста биржевых индексов в США. При этом аналитики отмечают, что вчера объем торгов значительно снизился, так как значительная часть трейдеров уходит на рождественские каникулы.
Британский фунт оказался под давлением в связи с пересмотром данных по ВВП в 3-м квартале. Показатель ВВП снизился на 0.2% на квартальном базисе против предварительного значения -0.1%, годовое снижение ВВП составило 5.1%.
Фундаментальные новости по США были разнонаправленными. С одной стороны показатель ВВП в 3-м квартале также неожиданно был пересмотрен вниз до 2.2% против 2.8%. Правда рынок по большому счету проигнорировал эти данные. Как выяснилось, снижение показателя роста ВВП в значительной степени связано с сокращением коммерческих запасов, а это может рассматриваться в текущей ситуации как благоприятный знак для экономики и отражать рост закупок.
С другой стороны, рост продаж на вторичном рынке жилья США оказался почти втрое больше прогноза и составил 6.54 миллиона объектов против 6.25 миллионов.
Так что положительная реакция рынка на новости вызвала, как это часто бывает в последние дни укрепление доллара. Он сформировал новые максимумы против евро на 1.4216 и фунта на 1.5920. Американские фондовые индексы закрылись ростом на 0.3-0.6%,
Японская иена в ходе вчерашних предпраздничных торгов 91.85.
Сегодня в Японии отмечают день рожденья императора и финансовые площадки там не работают. Торги в Азии очень тонкие. Евро, фунт и иена откатились с недавних минимумов против доллара и теперь пробуют двигаться вверх.
На сегодня, 23 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ ноябрь/ 43.300/ 42.200 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекc сферы услуг / октябрь/ 0,3% 3м/3м/ -0,1% 3м/3м 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ октябрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Основной ценовой индекс расходов на личное потребление/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м 14:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс потребительского доверия по данным Мичиганского университета/ декабрь/ 74,3/ 73,4 14:55/17:55/ США/ Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета/ декабрь/ na/ 2,1% 15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ ноябрь/ 442.000/ 430.000 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 18 декабря/ -3,7 миллиона баррелей/ na
Из европейских новостей самой большой вес будет иметь публикация протокола Банка Англии, которая может оказать влияние на фунт.
Для доллара особый интерес будут представлять данные Университета Мичигана по настроениям потребителей и данные по продажам новых домов. В обоих случаях дня укрепления американской валюты нужны показатели лучше прогнозов. При выходе данных хуже прогнозов возможно давление на доллар на фоне ослабления надежд на повышение ставки ФРС в обозримом будущем.
Также снижение личных расходов (особенно ниже прогноза) может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4251
Судя по всему, паттерн двойного дна не удался. Так что теперь ключевая поддержка на уровне отката Фибоначчи на 38.2% движения 1.2456 – 1.5143 около 1.4127. Сопротивление находится на 1.4300 – 1.4330
USD/JPY 91.68
После пробоя 90.50 цена уверенно двигается вверх с небольшими коррекциями. Цель движения на 92.32. Поддержка на 91.50. Пробой этого уровня может вызвать более глубокое коррекционное движение. В свою очередь пробой 92.32 может создать условия для роста к 93.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.12.2009 08:33
Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 18 декабря 80.0%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 18 декабря -3.1 млн. баррелей до 161.3 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 18 декабря -4.9 млн. баррелей до 327.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 18 декабря -0.9 млн. баррелей до 216.3 млн. баррелей
США. Продажи новых домов в ноябре 355 000 против прогноза 438 000; в октябре 400 000 (пересмотрено с 430 000)
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 72.5 против прогноза 73.8 пункта
Канада. ВВП в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Личные доходы в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Личные расходы в ноябре +0.5% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Базовый PCE в ноябре +0.0% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 19 декабря -10.7%
Великобритания. Региональные агенты Банка Англии: мало компаний планирует существенное сокращение числа работников. Инвестиционные намерения компаний остаются слабыми.
Великобритания. Банк Англии: решение сохранить ставку на уровне 0.50% и QE на уровне stg200 млрд. в декабре было единогласным
Великобритания. Число одобренных ипотечных заявок BBA в ноябре 44 713 против прогноза 43 000; в октябре 42 552
Италия. Розничные продажи в октябре +0.0% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.8% г/г
Франция. Потребительские расходы в ноябре -0.1% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.3% г/г
Германия. Индекс импортных цен в ноябре +0.4% м/м до -5.0% г/г против прогноза +0.3% м/м до -5.2% г/г
Обзор рынка
Рост американского доллара застопорился на неблагоприятных экономических данных по США в ходе тонких торгов в среду.
До открытия американской сессии основные валютные пары ходили в узких диапазонах. Объем торгов в Азии был тонким в связи с празднованием дня рождения императора, а европейские трейдеры видимо в большинстве своем готовились к Рождеству, так как даже публикация протокола Банка Англии не оказала существенного влияния на рынок.
Однако выход экономических новостей по США привел к достаточно резкому падению доллара против евро, пара евро/доллар зафиксировала дневной максимум в районе 1.4350. Это произошло, после того как стало известно, что объем продаж на первичном рынке недвижимости в США резко сократился вместо ожидаемого роста. Аналитики опасаются, что после сворачивания программ правительственной поддержки рынок жилья вновь может пойти вниз. Данные по настроениям потребителей от Университета Мичигана также вышли хуже прогноза.
По паре фунт/доллар и доллар/иена колебания не были столь сильными, это заставляет предполагать спекулятивную природу движения на графике евро/доллар. Видимо, кто-то решил нажиться на тонким объеме торгов.
На сегодня, 24 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования/ ноябрь/ 0,9% м/м/ -1,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 19 декабря/ 471.000/ 480.000 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ ноябрь/ 0,4% м/м/ -0,6% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 18 декабря/ na/ -207 миллиарда кубических футов
Несмотря на предпраздничный день по США ожидается выход макроэкономической статистики. Во-первых, это еженедельный отчет по безработице. Во-вторых, индекс заказов на товары длительного пользования. Прогнозы по обоим индексам благоприятным (снижение заявок по безработице и рост заказов на товары длительного пользования). Выход данных лучше прогнозов может привести к росту доллара, и наоборот.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4343
Пара пробила вверх медвежий канал. Это означает, что коррекция вверх обещает быть значительной. Сейчас цель движения пары на 1.4420. Поддержка на 1.4270 - 1.4250. Необходим пробой этого уровня для восстановления медвежьего тренда. Ключевая поддержка на уровне отката Фибоначчи на 38.2% движения 1.2456 – 1.5143 около 1.4127.
USD/JPY 91.43
Пока пара выше 91.30, цель на 92.32. Пробой указанной поддержки создаст предпосылки для движения 90.80 – опасному уровню с точки зрения бычьих перспектив пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.12.2009 11:00
Сегодня на рынке форекс 25 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Число безработных в ноябре +3 100 м/м против прогноза +35 000; в октябре +52 400 м/м
США. Запасы природного газа за неделю до 18 декабря -166 млрд. куб. футов до 3400 млрд. куб. футов
США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.5%; без учета транспортных средств +2.0% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 декабря 452 000 против прогноза 470 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 13 декабря 5.076 млн. против прогноза 5.170 млн.; неделей ранее 5.203 млн. (пересмотрено с 5.186 млн.)
Обзор рынка
Европейская валюта смогла укрепиться против доллара в последний предрождественский день. Главной причиной роста евро стали новости из Греции. Напомним, что в течение более, чем недели финансовые проблемы Греции держали европейскую валюту под давлением.
Вчера стало известно, что Греция намерена взять кредит в размере 54 миллиардов евро для коррекции финансового дефицита и рефинансирования долга. Эта новость благоприятно была воспринята аналитиками, так как означает, что потребность Греции в кредитах снижается. В этом году страна заняла более 60 миллиардов евро. В принятом вчера проекте бюджета предполагается снижение дефицита до 9.1% от ВВП с текущих 12.7%.
На этой новости евро попробовал пробить уровень 1.4400. Однако в последние часы торгов перед длинными выходными откатился с достигнутых высот. Этому способствовали экономические данные по США. В частности еженедельный показатель обращений за пособием по безработице оказался значительно лучше прогнозов.
Основные события предстоящей недели.
Неделя также как и эта будет укороченной в связи с празднованием нового года. Интересных событий запланировано не так уж много. Отметим следующие:
Индекс потребительских настроений по версии СВ в США, вторник 18:00 МСК, ожидается существенный рост индекса, что может сыграть в пользу доллара. Индекс Чикаго PMI, среда, 17:45 МСК, прогноз 55.1 против 56.1 Индекс цен на жилье в Великобритании по версии Nat’wide, четверг, 12:00 МСК. Следующий обзор выйдет во вторник 29 декабря.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.12.2009 08:54
Сегодня на рынке форекс 29 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности на среднем западе ФРБ Чикаго в ноябре -1.2% до 84.2 пункта
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в декабре 3.8 против прогноза 2.0 пункта
Япония. Промышленное производство в ноябре: 2.6% м/м, -3.9% г/г против прогноза 2.5% м/м, -4.3% г/г
Япония. Розничные продажи в ноябре: 0.2% м/м, -1.0% г/г против прогноза 0.2% м/м, -1.1% г/г
Обзор рынка
Вчера мы наблюдали хаотичные торги при чрезвычайно тонком объеме. Против евро доллар завершал день без изменений, тогда как против британского фунта зеленый упал, а против иены вырос. Кроме макроэкономики значимым фактором на этой неделе будут итоги аукционов по американским государственным облигациям.
Основные валютные пары открылись гэпами, которые были очень быстро закрыты. Резкие разнонаправленные колебания в первые часы торгов после праздников были вызваны очень тонким объемом торгов. Рынки Австралии, Великобритании, Канады и некоторых других стран вчера были закрыты в связи с праздником Рождества.
В пользу доллара сыграли ожидания аукциона по американским государственным облигациям. Прогнозы на аукцион благоприятные. Поэтому американской валюте удалось вернуться к уровню начала дня (после закрытия гэпа) против евро в район 1.4350, после хода к 1.44. Против иены доллар вырос с дневного минимума на 91.40 до 91.70. Однако британскому фунту удалось укрепиться до 1.60.
Как видно, диапазоны торгов были очень узкими, вероятно в узких диапазонах пройдут и оставшиеся до нового года торги, хотя исключать волатильных движений спекулятивного характера нельзя.
На сегодня, 29 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ ноябрь/ na/ 0,87 13:25/16:25/ Германия/ Индекс потребительских цен/ декабрь/ 0,6% м/м/ -0,1% м/м 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ октябрь / -7,0% г/г/ -9,4% г/г 15:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия CB/ декабрь/ 53,5/ 49,5
Кроме доходности американских облигаций сегодня в центре внимания будут данные по потребительскому доверию Прогноз благоприятный для доллара, но выход данных хуже прогноза может оказать давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4370
Пара двигается в консолидационном диапазоне 1.4250-1.4420. Пробой вверх границы диапазона приведет пару к 1.4585, тогда как пробой нижней границы приведет ее к 1.4170 - 1.4127.
USD/JPY 91.69
Пара консолидируется в восходящем треугольнике, таким образом больше вероятно следующее движение вверх. Целевые ориентиры этого движения 92.32 и 93.30. Поддержка на 90.80, пока пара выше этого уровня ее базис остается бычьим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.12.2009 08:53
Сегодня на рынке форекс 30 декабря 2009 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 52.9 против прогноза 53.0
США. Индекс цен на жилье Case Shiller в октябре -7.3% г/г против прогноза -7.1% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре (предв.) +0.9% м/м, +0.8% г/г против прогноза +0.7% м/м, +0.7% г/г; в ноябре +0.3% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в декабре (предв.) +0.7% м/м, +0.8% г/г против прогноза +0.6% м/м, +0.7% г/г; в ноябре +0.4% г/г
Италия. Индекс делового доверия в декабре 82.6 против прогноза 79.7 пункта
Франция. ВВП в третьем квартале +0.3% кв/кв до -2.3% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до -2.4% г/
Обзор рынка
Несмотря на праздничные дни инвесторы на финансовых рынках вновь проявляют нервозность после снижения кредитного рейтинга Abu Dhabi Commercial Bank. При этом доллару удалось значительным образом укрепиться против основных конкурентов.
Утро началось с роста европейских валют на фоне укрепления котировок на европейских фондовых рынках, однако, как это часто бывает, ситуацию резко изменило открытие торгов в США.
В первую очередь рынки отреагировали на решение Moody's Investors Service снизить кредитный рейтинг коммерческого банка Абу Даби до А1 против Аа3. Также как и в случае с возможным банкротством фонда эмирата Дубаи эта новость сыграла не в пользу европейских валют. Они начали стремительно падать.
В пользу доллара также сыграли данные по индексу потребительских настроений (он значительно вырос, хотя вышел немного ниже прогноза) и индексу цен на дома S&P/CaseShiller за октябрь (146.58 против предыдущего 146.51).
В результате к сегодняшнему утру доллар вырос против евро до 1.43, против фунта до 1.5880, против иены до 92.30.
На сегодня, 30 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ ноябрь/ 0,4% г/г/ 0,3% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ ноябрь/ -0,7% г/г / -0,8% г/г 10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ декабрь/ 1,75/ 1,62 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Chicago PMI / декабрь/ 55,4/ 56,1 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 25 декабря/ na/ -4,9 млн. барр.
Наиболее интересным показателем, запланированным на сегодня, является индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго Chicago PMI. В целом можно отметить, что снижение индекса должно сыграть не в пользу доллара. При этом выход значения лучше 56.1 может поддержать американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4323
Пара двигается в консолидационном диапазоне 1.4250-1.4420. Пробой вверх границы диапазона приведет пару к 1.4585, тогда как пробой нижней границы приведет ее к 1.4170 - 1.4127.
USD/JPY 92.12
Сопротивление в зоне 92.30 - 92.50. Необходим ее уверенный пробой, чтобы пара продолжила рост до 93.30. Первая поддержка на 91.50. Основная поддержка на 90.80, пока пара выше этого уровня ее базис остается бычьим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.12.2009 09:23
Сегодня на рынке форекс 31 декабря 2009 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в декабре 60.0 пункта против прогноза 55.1 пункта
Еврозона: ноябрь, Частное кредитование: -0,7% г/г, против -0,8% г/г
Еврозона: ноябрь, Денежный агрегат М3: -0,2% г/г, против 0,3% г/г
Швейцария: декабрь, Экономический барометр KOF 1,68 с 1,62
Обзор рынка
Американская валюта попробовала укрепиться против своих конкурентов на тонких предпраздничных торгах, однако попытка оказалась неудачной. Достаточно мощное ралли против доллара совершил британский фунт.
Утро началось с укрепления американской валюты против евровалют. Этому способствовали слабые данные по финансовому сектору Еврозоны. Так, объемы частного кредитования в ноябре продолжили снижаться на годовом базисе сравнения, хотя темпы снижения немного замедлились. Также было зарегистрировано снижение денежного агрегата М3. Все это заставляет инвесторов думать, что экономические восстановление в Еврозоне займет больше времени, чем ожидалось ранее.
В итоге евро сходил ниже 1.43, а фунт сформирован минимум на 1.5831.
Однако с середины дня мы наблюдали обратную тенденцию. Евро и фунт росли против доллара, причем, если евро ходил в рамках сформированного диапазона, то британская валюта выросла более, чем на полторы фигуры к 1.6080.
Доллару не помогли даже сильные данные по индексу деловой активности в регионе Чикаго, который вырос больше, чем ожидалось.
На сегодня, 31 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/Великобритания/Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) / Nat’wide House Prices (sa) (MoM)/0.3%/0.5%. 13:30/16:30/США/Число первичных обращений за пособием по безработице/460К/452К
Рынки в Японии и целом ряде стран сегодня закрыты, поэтому объем торгов будет очень тонкий. На этом фоне возможна активизация спекулянтов, что приводит к неожиданным движениям на рынке без фундаментального базиса.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4365
Пара двигается в консолидационном диапазоне 1.4250-1.4420. Пробой вверх границы диапазона приведет пару к 1.4585, тогда как пробой нижней границы приведет ее к 1.4170 - 1.4127.
USD/JPY 92.41
Базис пары нейтральный. Необходим уверенный пробой 92.50, что была возможность продолжения бычьего сценария к 93.00. Поддержка в зоне 92.30 – 91.80. Пробой этой зоны вниз отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.01.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 4 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
В связи с праздниками в предыдущие дни новостей не было [/i]
Обзор рынка
Американский доллар скорректировался вниз с 4-месячного максимума против японской иены, однако торгуется с повышением против таких валют как евро и фунт в первые часы торгов 2010 года.
Аналитики отмечают, что сегодняшний рыночный тренд еще не установился, и что необходимо дождаться как минимум выхода первого пакета экономических новостей по европейским и американской экономикам, которые выйдут сегодня, чтобы можно было прогнозировать направление движения основных валютных пар.
Сегодня утром пара доллар/иена торговалась около уровня 93.15 – самого высокого с начала сентября 2009 года. Однако сейчас котировки пары снизились в район 92.75. Против евро и фунта американская валюта начала год с повышением, также как и против большинства других валют. Индекс доллара по сравнению с 31 декабря вырос на 0.3% до 78.060.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут данные по рынку труда в США, которые выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Инвесторы настроились на улучшение экономической ситуации в первой мировой экономике, что и должен подтвердить рынок труда. Эксперты прогнозируют стабилизацию рынка и завершение процесса сокращения числа рабочих мест (прогноз 0К). Плюсовое значение может дать ощутимый стимул для роста доллара. С другой стороны выход данных хуже прогноза (количество рабочих мест продолжит сокращаться) может оказать давление на доллар не только в краткосрочной, и но в среднесрочной перспективе.
Еще одна важная новость – решение Банка Англии по учетной ставке – будет озвучена в четверг в 15:00 МСК. Большинство экспертов ожидают, что учетная ставка останется на уровне 0.5%, поэтому интерес могут представлять сопутствующие объявлению о ставке решения, например, позиция Банка Англии по программе выкупа кризисных активов.
Другие значимые новости:
Индекс занятости ADP в США, среда 16:15 МСК, это опережающий показатель для федеральных данных по рынку труда, помогающий предсказать официальный тренд, поэтому стоит обратить внимание на выход этого показателя.
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 15-16 декабря / Fed Releases Minutes from Dec. 15-16 FOMC Meeting, среда 22 МСК.
Розничные продажи в Еврозоне, четверг, 13:00 МСК.
Окончательные данные по ВВП Еврозоны, пятница, 13:00 МСК, сюрпризы маловероятны, но обратить внимание на выход показателя все же стоит.
Пакет данных по рынку труда в Еврозоне, пятница, 13:00 МСК, ждем роста уровня безработицы с 9.8% до 9.9% - очень нехороший знак для перспектив евро.
Промышленное производство в Германии, пятница, 14:00 МСК.
На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ декабрь/ 57,1/ 56,9 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ декабрь/ 51,6/ 51,6 09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов Sentix/ январь/ -3,4/ -5,5 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ декабрь/ 52,1/ 51,8 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования/ ноябрь/ 0,6 миллиарда фунтов/ 0,3 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ ноябрь/ 58,000/ 57,000 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ декабрь/ 54,1/ 53,6 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ ноябрь/ -0,4% м/м/ 0,0% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции./ декабрь/ 57,7/ 55,0 18:00/21:00/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na
Сегодня в центре внимания будут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI и ISM Еврозоны, Великобритании и США. В Еврозоне выходит окончательное значение индекса, и вряд ли оно будет отличаться от предварительного, в Великобритании ожидается рост индекса. Однако оба прогнозных значения ниже ожидаемого значения индекса ISM для США. Здесь также ожидается рост показателя, чтоб может дать стимул для роста доллара. Особое внимание стоит обратить на составляющую занятости – она приобретает дополнительный вес в преддверии выхода ключевых данных по рынку труда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4306
Пара двигается в консолидационном диапазоне 1.4250-1.4450. Пока пара в диапазоне очень сложно предсказать направление пробоя. Пробой вверх границы диапазона приведет пару к 1.4585, тогда как пробой нижней границы приведет ее к 1.4170 - 1.4127.
USD/JPY 92.83
Пара находится в восходящем канале. Краткосрочный ориентир движения около 94.00/50. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 97.75. Поддержка в районе 92.50. Снижение цены ниже поддержки приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.01.2010 09:39
Сегодня на рынке форекс 5 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в декабре 55.9 против прогноза 54.3
США. Расходы на строительство в ноябре -0.6% м/м против прогноза -0.5% м/м
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредитам в ноябре 60 500 против прогноза 58 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в декабре 54.1 против прогноза 52.0
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в ноябре stg1.5 млрд. против прогноза stg1.0 млрд
Великобритания. Чистый потребительский кредит в ноябре -stg0.4 млрд. против прогноза -stg0.5 млрд
Великобритания. Агрегат М4 в ноябре +0.1% м/м до +9.3% г/г
Еврозона: декабрь, Индекс деловой активности 51,6 с 51,2;[/i]
Обзор рынка
Первый рабочий день года ознаменовался мощным антидолларовым ралли. Особенно сильно выглядели так называемые сырьевые валюты, однако и евровалюты и даже иена укрепились против доллара. Аналитики по привычке объясняют произошедшее ростом аппетита к риску после праздников.
В пользу этого говорят рост цен на нефть на нефть выше уровня 80 долларов за баррель и ралли на фондовых площадках. Ведущие американские биржевые индексы завершили день с повышением около 1.5%.
Утром доллар попробовал продолжить движение вверх, которым завершил прошлый год. Однако неожиданно сильные данные по индексам деловой активности в Еврозоне привели к резкому движению вверх по паре евро/доллар. Напомним, что данные публиковались во втором чтении и никто не ожидал сюрприза. Однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии вырос до 53.1 пунктов против предварительного показателя 52.7, а аналогичный показатель по Еврозоне вырос до 56.1 против предварительного показателя 51.2.
Любопытно, что сильный индекс ISM не смог помочь американскому доллару. Показатель вышел на уровне 55.9 против прогноза 54.0. При этом индекс занятости вырос до 52,0 с 50,8. Так что пока еще рано говорить о том, что реакции рынка на экономические новости вернулись на круги свои и хорошие новости по США должны приводить к росту доллара.
На торгах в Японии сегодня утром американская валюта продолжила оставаться под давлением. Судя по всему, с начала года инвесторы пытаются перестроить свои портфели активов, что и приводит к резким всплескам волательности на рынке.
На сегодня, 5 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ ноябрь/ 6,000/ -7,000 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительной сфере/ декабрь/ 47,6/ 47,0 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен / декабрь/ 0,9% г/г/ 0,5% г/г 13:00/16:00/ США/ Выступление члена FOMC Томас Хенига/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ ноябрь/ 1,2% м/м/ 2,5% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,5% м/м/ -0,3% м/м 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ ноябрь/ -2,5% м/м/ 3,7% м/м 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
Сегодня макроэкономический календарь легкий. Некоторый интерес могут представлять данные по инфляции в Еврозоне, фабричным заказам и незавершенным сделкам по продажам жилья в США, однако прогнозировать реакцию рынка на них сложно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4457
После неудачи пробой верхней границы диапазона в районе 1.4450, пара пытается сделать это сегодня. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4600 - 1.4800. Однако, если пробой останется неудачным пара вновь вернется в диапазон 1.4450-1.4250.
USD/JPY 91.73
Пробой вниз 91.90 временно отменил ралли к 94.00/50.Произошедший пробой вниз бычьего канала около указанного уровня, если он подтвердится, может оказать сильное давление на курс пары доллар/иена в ближайшие дни.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.01.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 6 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Производственные заказы в ноябре +1.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в ноябре -16.0% м/м до +19.3% г/г против прогноза -2.0% м/м до +31.0% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в ноябре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в ноябре +2.2% м/м против прогноза +1.1% м/м
Еврозона. HICP в декабре +0.9% г/г против прогноза +0.9% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в декабре 47.1 против прогноза 47.4
Германия. Уровень безработицы в декабре 8.1% против прогноза 8.1%
Германия. Число безработных в декабре -3 000 против прогноза +5 000
Франция. Индекс потребительского доверия в декабре -31 пункт против прогноза -30
Обзор рынка
Рынок пока еще не определился, куда ему пойти. В первые дни года мы являемся свидетелями «зыбчатых» движений без определенной тенденции. На вчерашних торгах доллар укрепился против фунта и евро и ходил вверх-вниз без определенной тенденции против иены.
Влияния внешних факторов: макроэкономическая статистика, корреляция с другими рынками пока не прослеживается. Валюты двигаются без определенной логики. Главными факторами на рынке являются ожидания: краткосрочное – ожидание выхода данных по безработице в США в пятницу, и долгосрочное – ожидание новости из ФРС по перспективам повышения учетной ставки.
На этом фоне доходность американских казначейских облигаций. Так, вчера утром было зарегистрировано снижение доходности американских государственных облигаций, что оказало давление на доллар. Особенно выиграла от этого иена, которая выросла до 91.2 – самого высокого уровня с рождественских праздников.
Данные по Еврозоне, в частности показатели безработицы в Германии, не оказали влияния на рынок. Данные по США были разнонаправленными: показатель отложенных сделок по продажам жилья резко упал (сказались рождественские выходные) на месячном базисе сравнения. Падении было намного более сильным, чем ожидалось. С другой стороны рост производственных заказов был выше прогнозов. Влияние этих новостей на рынок сомнительно.
С утра доллар достаточно стабильно укреплялся против евро и фунта, после некоторого снижения. Тенденция к укреплению доллара против евровалют продолжилась и сегодня на утренних торгах, он также восстановился со вчерашних минимумов против иены.
На сегодня, 6 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере обслуживания/ декабрь/ 53,7/ 53,7 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекса деловой активности в сфере обслуживания/ декабрь/ 56,8/ 56,6 11:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ октябрь/ -0,9% м/м/ 1,7% м/м 11:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ декабрь/ na/ -72,3% г/г 13:15/16:15/ США/ Индекс занятости от ADP/ декабрь/ -74,000/ -169,000 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в непроизводственной сфере/ декабрь/ 50,5/ 48,7 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 1 января/ na/ -1,5 миллиона баррелей 19:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания FOMC/ na/ na/ na
Наиболее значимые новости на сегодня следующие:
1) Индекс занятости ADP. С осторожностью можно прогнозировать, что сильный показатель (в пределах -10-5К) может поддержать доллар, выход данных ниже прогноза может сыграть против американской валюты.
2) Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США. Прогноз позитивный для доллара, выход данных ниже 50 может сыграть против американской валюты.
3) Публикация протокола последнего заседания ФОМК, рынок настроился на то, что появится большая определенность с перспективой повышения учетной ставки в США. Если в протоколе будут сохраняться абстрактные и обтекающие формулировки относительно этих перспектив, то американская валюта может упасть в цене особо против таких конкурентов как евро, фунт, канадец, осси и киви.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4356
После неудачи пробой верхней границы диапазона в районе 1.4450, пара резко пошла вниз. Однако необходим пробой нижней границы 1.4250, чтобы можно было говорить о медвежьих перспективах. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для хода к 1.4127 - 1.4000. Ближайшее сопротивление 1.4450-80.
USD/JPY 92.02
Пара пытается вернуться внутрь бычьего канала. Если ей это удастся, то можно будет говорить о среднесрочной цели 94.00 - 94.50. Поддержка на 90.15. Для восстановления медвежьего тренда нужен пробой этого уровня.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.01.2010 08:50
Сегодня на рынке форекс 8 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в декабре 48.4 против прогноза 52.0
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 3 января +1000 до 434 000 против прогноза 445 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 27 декабря -179 000 до 4.802 млн. против прогноза 5.040 млн.
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 0.5%
Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления stg200 млрд.
Германия. Производственные заказы в ноябре +0.2% м/м, +1.8% г/г против прогноза +1.5% м/м, -0.2% г/г
Еврозона. Индекс делового климата в декабре -1.22 против прогноза -1.43; в ноябре -1.53
Еврозона. Индекс экономического доверия в декабре 91.3 против прогноза 90.0; в ноябре 88.8
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в декабре -3 против прогноза -3; в ноябре -4
Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -16 против прогноза -16
Еврозона. Розничные продажи в ноябре -1.2% м/м, -4.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, -1.9% г/г
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в декабре -16 против прогноза -17
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в декабре +1.0% м/м, +1.1% 3м г/г
Великобритания. Число регистраций автомобилей в декабре +38.9% г/г; в 2009 году -6.4% против 2008 года
Германия. Розничные продажи в ноябре -1.1% м/м, -2.8% г/г против прогноза +0.3% м/м, -1.7% г/г
Япония. Новый министр финансов Японии Кан предпочитает дальнейшее ослабление иены
Обзор рынка
Основные валютные пары продолжают торговаться хаотически, в относительно нешироких диапазонах, сформировавшихся в прошлом году. Доллар имеет определенную тенденцию к росту против фунта и иены, однако пока не может приблизиться к нижней границе диапазона против евро, у которой он был ранее на этой неделе.
Влияние макроэкономической статистики на рынок незначительное. Главным фактором является ожидание данных по рынку труда США, которые выйдет сегодня. В частности, рынок чувствительно реагирует на любые так называемые опережающие показатели.
Интересные события развивались на сегменте доллар/иена. В Японии появился новый глава министерства финансов 63-летний Насто Канн. Рынок воспринял его появление осторожно. Вчера Канн заявил о том, что намерен вместе с Центробанком рассмотреть меры, препятствующие чрезмерному укреплению иены. Это заявление вызвало резкий рост доллара, который попробовал пробить уровень 93.50. Сегодня утром, Канн по примеру многих японских финансистов, поспешил заявить, что его не так поняли. Минфин де против укрепления иены, однако не собирается вмешиваться в ситуацию на рынке: валютные курсы должны сами определять себя. Это повторное заявление на тему валютного рынка сыграло уже против доллара, который по состоянию на настоящий момент падает против иены в течение семи часов по направлению к 93.
Немного поддержали доллар данные по пособиям по безработице, количество обращений за которыми снизилось больше, чем ожидалось, однако к концу дня и в начале новой сессии мы стали наблюдать совсем хаотичные движения на рынке, особенно по паре доллар/иена, которая торгуется почти без изменений, чередуя на графике красные и зеленые свечи. Судя по всему, все внимание рынка будет обращено на сегодняшние данные по рынку труда США, которые и определят тренд на ближайшую неделю.
На сегодня, 8 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ декабрь/ 4,2%/ 4,1% 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ 12,2 миллиарда евро/ 12,9 миллиарда евро 07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,0% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Производственные цены на входе/ декабрь/ -0,2% м/м/ 0,1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Производственные цены на выходе/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 9,9%/ 9,8% 10:00/13:00/ Еврозона/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал 2009/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ ноябрь/ 1,1% м/м/ -1,8% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Изменение числа занятых/ декабрь/ 20,200/ 79,100 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ декабрь/ 8,5%/ 8,5% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ декабрь/ -10,000/ -11,000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ декабрь/ 10,1%/ 10,0% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 15:00/18:00/ США/ Оптовые продажи/ ноябрь/ -0,2% м/м/ 0,3% м/м 15:15/18:15/ США/ Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена/ na/ na/ na 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ декабрь/ -4,9 миллиарда долларов США/ -3,5 миллиарда
Топ-новость дня и недели – отчет по количеству рабочих мест в американской экономике. Однако ему будет предшествовать ряд важных новостей по Еврозоне. Хотя их влияние на рынок будет ограничено, как это традиционно бывает перед выходом сверхважной статистики, обратить внимание на них все-таки стоит.
1) Розничные продажи в Германии – рост объемов продаж на уровне или выше прогноза может поддержать евро. 2) Безработицы в Еврозоне – рост уровня безработицы может сыграть против евро. 3) Данные по ВВП Еврозоны в 3-м квартале. Данные окончательные, поэтому маловероятно, что они будут расходится с предварительными данными, однако стоит обратить внимание на время выхода отчета. Расхождения с предыдущими цифрами могут вызвать движения по паре евро/доллар. 4) Промышленное производство в Германии – рост промпроизводства может поддержать евро.
Наконец переходим к отчету по рынку труда США и его наиболее значимой составляющей – данным NFP по количеству новых рабочих мест. Судя по всему, рынок настроился на очень сильный показатель. Хотя прогнозы варьируются на уровне от 0 до -10К, не исключено, что в текущие котировки уже заложен небольшой прирост рабочих мест. В этом отношении тревогу вызывают данные ADP, опубликованные в среду. Они не только демонстрируют значительное сокращение числа рабочих мест, но и показали ухудшение тенденции. С осторожностью можно сделать следующий прогноз: значение от -25К и ниже может восприниматься как негативное для доллара, значения -10-25К как нейтральное. Показатель выше -10К или особенно положительный показатель может привести к росту доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4305
Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.4250-1.4450. Сегодняшние данные по NFP могут стать причиной пробоя одной из границ.
USD/JPY 93.30
Пара пробила линию сопротивления около 93.00. Пока она остается выше этого уровня, его базис восходящий, а цель на 94.50. Пробой вниз 93.00 будет означать что пара вошла в нейтральную зону и может сходить к поддержке в район 92.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.01.2010 08:46
Сегодня на рынке форекс 11 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Прогнозы Ifo/Insae/Insee: ВВП в первом квартале +0.2% кв/кв, во втором +0.2% кв/кв
США. Оптовые запасы в ноябре +1.5% м/м против прогноза -0.3% м/м
США. Средняя продолжительность рабочей недели 33.2 в соответствии с прогнозом
США. Средняя часовая заработная плата в декабре +0.2% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.1% г/г; в ноябре +0.2% м/м
США. Уровень безработицы в декабре 10.0% против прогноза 10.1%; в ноябре 10.0%
США. Занятость вне с/х в декабре -85 000 против прогноза неизм.; в ноябре пересмотрено до +4 000
Канада. Изменение в занятости в декабре -2 600 против прогноза +20 000; в ноябре 79 100
Канада. Уровень безработицы в декабре 8.5% против прогноза 8.5%; в ноябре 8.5%
Германия. Промышленное производство в ноябре +0.7% м/м, -8.0% г/г против прогноза +1.0% м/м, -7.8% г/г
Еврозона. ВВП в 3-м квартале +0.4% кв/кв, -4.0% г/г против прогноза +0.4% кв/кв, -4.1% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в ноябре 10.0% против прогноза 9.9%; в октябре пересмотрено с 9.8% до 9.9%
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в декабре +0.1% м/м, +6.9% г/г против прогноза -0.2% м/м, +6.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в декабре +0.5% м/м, +3.5% г/г против прогноза +0.2% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в декабре +0.7% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.9% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в ноябре -E5.304 млрд. против -E4.391 млрд. (пересмотрено с -E4.389 млрд.) в октябре
Германия. Сальдо торгового баланса в ноябре +E17.2 млрд. против прогноза +E12.5 млрд.; в октябре пересмотрено до +E12.7 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в ноябре +E18.1 млрд. против прогноза +E10.8 млрд.; в октябре пересмотрено до +E11.1 млрд.
Обзор рынка
Данные по рынку труда США откровенно разочаровали инвесторов, которые в последние недели активно покупали американский доллар. Продолжающееся сокращение числа рабочих мест в американской экономике заставляет рынок пересматривать радужные планы в отношении экономических перспектив США. В итоге это привело к падению доллара против евро, фунта, иены и других основных валют.
Как сообщило в пятницу министерство труда США, в декабре количество рабочих мест в американской экономике сократилось на 85.000. Вместе с тем этот же показатель за ноябрь был пересмотрен до +4.000. Ранее считалось, что количество рабочих мест в ноябре сократилось на 11.000. Однако даже этот пересмотр не в силах скрыть негативной динамики. Аналитики ожидали, что в декабре рабочие места не будут сокращаться, а оптимисты даже прогнозировали рост числа рабочих мест. Уровень безработицы остался на отметке 10% против ожидаемого роста до 10.1%.
Слабые данные по рынку труда привели к падению доллара. Инвесторы пересматривают свои ожидания в отношении перспектив повышения учетной ставки в США. ФРС явно не будет повышать ставку, пока ситуация на рынке труда не улучшится, а на это может понадобится еще не один месяц. На этой новости евро вырос до 1.4400, а фунт до 1.61. Однако спустя всего час американская валюта попробовала перейти в контратаку.
Это случилось после публикации данных по товарным запасам в США. Министерство торговли сообщило, что запасы выросли до на 1.5% до 3826.26 миллиардов долларов. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 0.3%. Рост запасов, несмотря на увеличение объема продаж, свидетельствует о восстановлении производственных мощностей. В результате доллар отбился от дневного минимума. Против фунта он вырос до 1.5950, и британской валюте так пока и не удалось пробить ранее сформированный максимум 1.61. Против евро доллар вырос до 1.43, но вскоре вновь пошел вниз.
Американская валюта оставалась под давлением и после открытия сегодняшних торгов в Азии. Однако совсем недавно стало известно о событии, которое может привести к развороту рынка. Рейтинговое агентство Moody заявило о возможности снижения кредитного рейтинга Португалии. Напомню, что в декабре прошлого года проблемы с кредитным рейтингом Греции оказали существенное давление на евро и фунт.
Основные события предстоящей недели.
Сальдо торгового баланса США, вторник, 16:30 МСК, прогноз: дефицит 34.5 млрд. против дефицита 32.9 млрд. Промышленное производство в Великобритании, среда, 12:30 МСК, прогноз: 0.3% на месячном базисе против 0%. Решение ЕЦБ по учетной ставке, четверг, 15:45 МСК, аналитики ожидают, что ставка останется на уровне 1%. Пресс-конференция Трише начнется в 16:30 МСК. Розничные продажи в США, четверг, 16:30 МСК, прогноз:0.5% против 1.3%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing, пятница 16:30 МСК, ожидается рост индекса до 12 пунктов. Промышленное производство в США, пятница 17:15 МСК. Индикатор потребительских настроений университета Мичигана, пятница 17:55 МСК, ожидается рост показателя до 74 против 72.5.
На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ ноябрь/ 1.9% г/г/ 3.1% г/г 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ декабрь/ 161.000/ 159.000 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ ноябрь / -1.1% м/м/ 18.0% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Публикация Обзора деловых перспектив Банка Канады/ na/ na/ na 19:20/22:20/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Тимоти Лейна/ na/ na/ na
Наиболее интересные события выйдут на сегодня днем, а завтра рано утром. В 02:50 выйдет большой пакет данных по Японии, включая сальдо текущего счета, сальдо торгового баланса, денежные агрегаты М2 и М3. Так что с позициями на иену стоит сегодня ночью быть осторожнее.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4479
Паре удалось пробить вверх границы диапазона, в котором она торговалась с начала года. Однако не был ли этот пробой ложным? Поддержка на 1.4450. Возвращение цены ниже этого уровня вновь приведет нас в диапазон и создаст предпосылки для движения к его нижней границе 1.4250. С другой стороны отскок пары вверх от 1.4450 создаст предпосылки для бычьего движения в направлении 1.46.
USD/JPY 92.33
Пара около очень важного уровня и сейчас тестирует границу восходящего канала, проведенного с минимума 26 ноября. Пробой вниз уровня 92.20 создаст предпосылки для движения к 91.50 и далее к 90.15. Бычий сценарий, о котором мы писали раньше, будет отменен. Сопротивление на 93.00. необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о цели на 94.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.01.2010 09:04
Сегодня на рынке форекс 12 января 2010 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре -5.6% против прогноза -0.5%
Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре +2.1% против -0.5% (пересмотрено с -0.6%) в октябре
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в декабре 30% против прогноза 37%
Япония. Сальдо текущего счета BOP в ноябре Y490.6 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в ноябре Y1.305 трлн.
Япония. Банковское кредитование в декабре -1.0% г/г
Япония. Агрегат М2 в декабре +3.1% г/г против прогноза+3.3% г/г, агрегат М3 +2.2% г/г против прогноза +2.4% г/г
Обзор рынка
Первый день недели оказался неблагоприятным для американского доллара. Разочарование инвесторов с ситуации на рынке труда США и перспективе повышения ставок, оказывает давление на американскую валюту.
Напомним, что вышедшие в пятницу ежемесячные данные по числу новых рабочих мест в американской экономике оказались хуже прогнозов. Вопреки ожиданиям количество рабочих вакансий с США продолжает сокращаться. В свою очередь, это отдаляет перспективу повышения учетной ставки и бьет по котировкам доллара.
Дополнительный негатив для американской валюты обеспечил глава Федерального резерва Сент Луиса Буллард. Выступая вчера утром в Шанхае он заявил, что учетные ставки в США останутся на низком уровне в течение «ощутимого периода времени».
На этом фоне инвесторы проигнорировали новости на тему кредитных рейтингов, которые вызывали столь большой интерес на рынке в конце прошлого года. Так сначала Moody заявила о намерении снизить кредитный рейтинг Португалии, а затес Fitch Ratings подтвердило рейтинг США на уровне ААА.
День не был богат новостями. Наиболее значимыми для рынка оказались данные по торговому балансу Китая. В декабре объем китайского экспорта вырос на 17.7% против ожиданий роста на 4%. Импорт вырос на 55.9% против ожидаемого роста 31%. В целом эти данные способствовали позитивной оценки перспектив мировой экономики и росту аппетита к риску, что также негативно сказалось на долларе.
Евро сформировал 2-недельный максимум на 1,4555, после чего немного корректировался вниз. Фунт завершил день на 1.61, иена около 92.10.
На сегодня, 12 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса / ноябрь/ 6.9 миллиарда фунтов стерлингов/ 7.1 миллиарда фунтов стерлингов 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ ноябрь/ 0.4% г/г/ -2.2% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ 0.9 миллиарда канадских долларов/ 0.4 миллиарда канадских долларов 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье / ноябрь/ 0.3% м/м/ 0.3% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь/ 34.9 миллиарда долларов/ 32.9 миллиарда долларов 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ январь/ 49.2/ 46.8
Наибольший интерес сегодня будут представлять данные по торговому балансу Великобритании и США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4493
Пока цена выше 1.4450, целевой ориентир находится на 1.4600. Пробой вниз 1.4450 создаст предпосылки для движения к 1.4250.
USD/JPY 92.22
Вчера пара пробила нижнюю границу бычьего канала, но сейчас опасно торгуется около нее (92.20). Уверенный пробой этого уровня создаст предпосылки для движения 91.50 или 90.15. Сопротивление на 92.50. Пробой этого уровня введет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.01.2010 08:43
Сегодня на рынке форекс 12 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в январе 48.8 против 46.8 в декабре
США. Сальдо торгового баланса в ноябре -$36.4 млрд. против прогноза -$34.6 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в ноябре -C$0.34 млрд. против прогноза +C$0.6 млрд.; в октябре +C$0.50 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в ноябре -stg6.784 млрд. против прогноза -stg7.0 млрд.; в октябре -stg7.016 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в ноябре -stg3.032 млрд. против прогноза -stg3.425 млрд.; в октябре -stg3.473 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в ноябре -stg2.912 млрд. против прогноза -stg3.0 млрд.; в октябре -stg3.12 млрд.
Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре -5.6% против прогноза -0.5%
Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре +2.1% против -0.5% (пересмотрено с -0.6%) в октябре
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в декабре 30% против прогноза 37%
Япония. Сальдо текущего счета BOP в ноябре Y490.6 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в ноябре Y1.305 трлн.
Япония. Банковское кредитование в декабре -1.0% г/г
Япония. Агрегат М2 в декабре +3.1% г/г против прогноза+3.3% г/г, агрегат М3 +2.2% г/г против прогноза +2.4% г/г
Обзор рынка
Неровные торги без определенной тенденции на фоне отсутствия экономических новостей происходили во вторник. При этом ни евро, ни фунту не удалось сходить выше установленных в понедельник максимумов, которые были ими обновлены. Наиболее интересным событием стал рост японской иены, которая сформировала 3-недельный максимум против доллара.
Главными ньюсмейкерами остаются китайские чиновники. Банк Китая вчера повысил норму резервов для банков на 50 базисных пунктов в целях борьбы с инфляцией. Это решение рассматривается как первый шаг к повышению базовой процентной ставки. Под давлением против доллара оказались новозеландский и особенно австралийский доллары, так как Австралия является основным экспортером в Китай.
Снижению оптимизма на рынке способствовал отчет компании Alcoa за 4-й квартал прошлого года. Эта компания начала сезон корпоративных отчетов, полученные результаты оказались хуже прогнозов. Теперь инвесторы настроились на не очень хороший сезон отчетов. Американские фондовые индексы закрылись с понижением на 0.3-1.3.
Если предыдущие новости играли в пользу доллара, то ситуация на рынке облигаций сыграла не пользу американкой валюты. Доходность по американским гособлигациям продолжила снижаться на фоне пересмотра перспектив повышения учетной ставки в США. Неудивителен в связи с этим рост японской иены. Инвесторы в связи со снижением оптимизма искали валюту-убежище, но не хотели делать инвестиции в долларовые активы, а покупали иены.
На сегодня, 13 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности/ ноябрь/ 0.3% м/м/ 0.0% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0.3% м/м/ 0.0% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 8 января/ na/ 1.3 миллиона баррелей 19:00/22:00/ США/ Публикация отчета ФРС (Бежевая книга)/ na/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ декабрь/ -84.9 миллиарда долларов/ -120.3 миллиарда долларов
Утром следует обратить внимание на данные по производству в Великобритании. Прогноз умеренно-благоприятный для фунта. Выход данных выше прогноза поддержит фунт. Выход данных ниже прогноза окажет на него давление.
Такие новости как отчет по федеральному бюджету США и Бежевая книга ФРС могут оказать небольшое влияние на рынок, хотя в число топ-новостей они никогда не входили. Из Бежевой книги инвесторов будут интересовать перспективы повышения ставок. Всякие туманные намеки на дальнейшую монетарную политику будут «расшифровываться» рынком и приводить в движение долларовые пары.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4439
Судя по всему после пробоя верхней границы предыдущего диапазона 1.4250 - 1.4450, пара начинает формировать новый диапазон. Бычий моментум затормозился и мыть наблюдаем зыбь на рынке. Целевой ориентир находится на 1.4600. Он в силе пока пара выше 1.4450. Пробой этого уровня вниз создаст предпосылки для очередного тестирования 1.4250.
USD/JPY 91.08
Сопротивление в зоне 91.50 – 91.85. Пока пара ниже этой зоны возможно снижение до 90.15. Пробой этой зоны вверх отложит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.01.2010 08:46
Сегодня на рынке форекс 14 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Занятость в декабре +35 200 против прогноза +10 000; в ноябре +31 400 (пересмотрено с +31 200)
Австралия. Уровень безработицы в декабре 5.5% против прогноза 5.8%
США. Бежевая Книга ФРС: экономическая активность была низкой, но несколько улучшилась. В 10 районах было отмечено некоторое усиление, в 2 ситуация носила смешанный характер
США. Запасы нефти за неделю до 9 января +3.7 млн. баррелей до 331.0 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 9 января +1.4 млн. баррелей до 160.4 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 9 января +3.8 млн. баррелей до 223.5 млн. баррелей
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 9 января +14.3%
Великобритания. Промышленное производство в ноябре +0.4% м/м, -6.0% г/г против прогноза +0.3% м/м, -6.1% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре +0.0% м/м, -5.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, -5.1% г/г
Италия. Промышленное производство в ноябре +0.2% м/м, -5.2% г/г против прогноза +1.0% м/м, -7.0% г/г; в октябре +0.7% м/м, -13.9% г/г
Италия. Промышленное производство в ноябре (wda) -7.9% г/г против прогноза -10.2% г/г; в октябре -11.8% г/г
Обзор рынка
Американский доллар остается под давлением. Ему не помогают ни обнадеживающие заявления чиновников от экономики, ни слабые данные по Еврозоне.
В ночь со вторника на среду глава Федерального резерва Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что «повышение учетных ставок должно произойти задолго до того, как уровень безработицы станет приемлемым». Маловероятно, что это заявление убедило инвесторов в скором повышении учетных ставок. Последующий за ним рост доллара был очень краткосрочным. Лишь по паре доллар/иена тенденция к росту американской валюты сохранялась в течение всех суток, как отмечают аналитики, на покупках со стороны азиатских хедж-фондов.
Европейские же валюты с начала торгов в Европе начали уверенно расти против доллара. Правда, евро резко и неожиданно споткнулся. После формирования нового среднесрочного максимума на 1.4575, единая валюта за несколько часов упала до 1.4489. Давление на евро было связано с плохими новостями по немецкой экономике. По предварительным данным в 2009 году снижение ВВП Германии составило 5%. Это самый высокий показатель после второй мировой войны. Однако после трех красных часовых свечей, пара евро/доллар вновь начала подниматься, хотя утреннего максимума так и не достигла.
Гораздо увереннее себя чувствовал фунт. Он укреплялся в течение всего дня по направлению 1.63, хотя к вечеру его движение чуть замедлилось. Это произошло несмотря на смешанные данные по промышленному производству и обещаниям британских чиновников расширить программу скупки проблемных активов.
На сегодня, 14 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00\ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ декабрь/ 0.7% м/м/ 0.7% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0.6% м/м/ -0.6% м/м 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ na/ 1.00%/ 1.00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ декабрь/ 0.3% м/м/ 1.2% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ декабрь/ 0.4%/ 1.3% 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 9 января/ 438.000/ 434.000 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ декабрь/ -0.1% м/м/ 1.7% м/м 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ ноябрь/ 0.0% м/м/ 0.2% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 8 января/ na/ -153 миллиарда кубических футов
Сегодня особенно ждем решения ЕЦБ по учетной ставке. Никто не сомневается, что она останется на уровне 1%. Поэтому больше будет интересная пресс-конференция главы ЕЦБ Трише. Во время выступления возможен роста волатильности.
Интерес также будут представлять данные по розничным продажам в США. Снижение темпов роста розничных продаж – нехороший знак для доллара. Выход данных ниже прогноза, наряду с оптимизмом европейского банковского чиновника, может привести к падению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4543
Ситуация не изменилась после вчерашнего нерешительного движения. Судя по всему после пробоя верхней границы предыдущего диапазона 1.4250 - 1.4450, пара начинает формировать новый диапазон. Бычий моментум затормозился и мы наблюдаем зыбь на рынке. Целевой ориентир находится на 1.4600 и далее на 1.4800. Он в силе пока пара выше 1.4450. Пробой этого уровня вниз создаст предпосылки для очередного тестирования 1.4250.
USD/JPY 91.73
Ситуация нейтральная. Однако пока пара ниже 91.85, целевой ориентир 90.15 остается в силе. Пробой указанного уровня вверх отменит медвежий сценарий. Непосредственная поддержка на 91. Пробой вниз этого уровня усилит медвежий моментум.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.01.2010 08:57
Сегодня на рынке форекс 15 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 9 января -266 млрд. куб. футов до 2852 млрд. куб. футов
США. Товарно-материальные запасы в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи в декабре -0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
- США. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре -0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
- США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 10 января +11 000 до 444 000 против прогноза 435 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 3 января -211 000 до 4.596 млн. против прогноза 4.750 млн.
США. Индекс импортных цен в декабре неизм.; за искл. цен на топливо +0.4%
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне 1.00%
Еврозона. Промышленное производство в ноябре +1.0% м/м, -7.1% г/г против прогноза +0.5% м/м, -8.4% г/г; в октябре -0.3% м/м, -10.9% г/г (пересмотрено с -0.6% м/м, -11.1% г/г)
Австралия. Занятость в декабре +35 200 против прогноза +10 000; в ноябре +31 400 (пересмотрено с +31 200)
Австралия. Уровень безработицы в декабре 5.5% против прогноза 5.8%
Обзор рынка
Торги в четверг проходили разнонаправлено. Доллару удалось укрепиться против евро, однако он упал против британского фунта и японской иены на фоне слабых данных по розничным продажам в США.
Европейский Центральный банк, как и ожидалось, оставил учетную ставку без изменений на уровне 1.0%. В ходе пресс-конференции, которая последовала за публикацией решения, глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что текущий уровень учетных ставок является приемлемым. По его прогнозу, в этом году экономику Еврозоны ждет умеренный рост, при этом риски инфляции будут остаться «подавленными».
Однако отнюдь не проблемы монетарной политики привлекли внимание инвесторов на пресс-конференции Трише. Так получилось, что на ней была затронута тема бюджетных проблем в Греции. Трише заявил, что, несмотря на то, что Греция нарушает Пакт о стабильности и росте в Европе, согласно которому дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП, постановка вопроса об исключении этой страны из Еврозоны является «абсурдной». Однако он добавил, что Греция должна сама решать свои проблемы и не может рассчитывать на поддержку от ЕЦБ. Такая малопонятная позиция не добавила привлекательности единой валюте. Инвесторы начали закрывать длинные позиции по евро, и пара евро/доллар оказалась под давлением.
Однако американской валюте не удалось развить этот успех на других сегментах рынка. Все объясняется тем, что данные по розничным продажам в США, опубликованные одновременно с пресс-конференцией Трише, оказались значительно хуже прогноза. Объем розничных продаж упал на 0.3% против ожидаемого роста на 0.5%.
Пара евро/доллар завершила день около 1.45, фунт/доллар на 1.6345, пара доллар/иена в районе 91.
На сегодня, 15 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ декабрь/ 0.5% м/м/ 0.7% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ декабрь/ 0.2% м/м/ 0.0% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ декабрь/ 0.9% г/г/ 0.9% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ декабрь/ 1.0% г/г/ 1.0% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ ноябрь / 5.4 миллиарда евро/ 6.3 миллиарда евро 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ ноябрь/ na/ 1.0% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ ноябрь/ -6.3% м/м/ 3.5% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ декабрь / 0.2% м/м/ 0.4% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ декабрь/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м 13:30/16:30/ США/ Производственный индекс/ январь / 11.2/ 2.6 14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ декабрь/ 72.0%/ 71.3% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ декабрь/ 0.7% м/м/ 0.8% м/м 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу доверия от Мичиганского Университета/ январь/ 73.7/ 72.5 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожидания от Мичиганского университета/ январь/ na/ 2.5%
Сегодня очень большой пакет данных ожидается по США, попробуем проанализировать возможное влияние тех или иных показателей на рынок
1) Потребительские цены/стержневой индекс потребительских цен – инфляция остается инертной, пока инфляционные ожидания не способствуют росту ожиданий повышения ставок. Неожиданный рост инфляции может дать стимул для роста доллара, в то же самое время снижение инфляции до 0% может оказать давление на американскую валюту. 2) Промышленное производство – прогноз нейтрален, выдох данных лучше прогноза может поддержать доллар и наоборот. 3) Индекс потребительских настроений Университета Мичигана – прогноз позитивный, выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать доллар, выход данных ниже прогноза окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4411
Пара пробила вниз поддержку 1.4450, так что перспективы ее неопределенные, а бычий сценарий оказался под угрозой. Не исключено, что мы стали свидетелями возвращения в диапазон 1.4450-1.4250. Однако уровень не определенности по паре очень высокий.
USD/JPY 91.12
Медвежий сценарий с целью на 90.15 остается в силе. Сопротивление на 91.50. Пробой вверх этого уровня переведет нас в нейтральную зону и отложит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.01.2010 08:46
Сегодня на рынке форекс 18 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 72.8 против прогноза 74.0; в декабре 72.5
США. Загрузка производственных мощностей 72.0% против прогноза 71.7%
США. Промышленное производство в декабре +0.6% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в январе 15.92 против прогноза 12.00; в декабре 4.50
США. Базовый индекс цен потребителей в декабре +0.1% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г
США. Индекс цен потребителей в декабре +0.1% м/м, +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.8% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса (sa) в ноябре +Е3.9 млрд. против прогноза +Е5.0 млрд.; в октябре +Е4.7 млрд. (пересмотрено с +Е6.3 млрд.)
Еврозона. Сальдо торгового баланса (nsa) в ноябре +Е4.8 млрд. против прогноза +Е7.0 млрд.; в ноябре 2008 года -Е7.0 млрд.
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м, +0.9% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.9% г/г
Еврозона. Базовый HICP в декабре +1.0% г/г против прогноза +1.0% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в декабре +0.2% м/м, +1.0% г/г в соответствии с прогнозом
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.2% м/м, +1.1% г/г в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
Бюджетные проблемы Греции по-прежнему оказывают давление на евро. Вместе с европейской валютой инвесторы на торгах в пятницу продавали и другие рисковые валюты, предпочитая менее рискованные активы, такие как доллар и японская иена.
В пятницу правительство Греции обнародовало свой план сокращения дефицита бюджета с текущих 12% до 3%. Именно такой показатель является предельным для стран – членов Еврозоны в соответствии с Пактом стабильности и роста в Европе. Однако план инвесторов, не вдохновил. Более того, рынок продолжил «переваривать» невразумительную реакцию Жана Клода Трише на вопрос о ситуации в Греции. Также появились слухи о бюджетных проблемах в Германии и Ирландии.
Еще одним фактором давления на евро стали слухи об отставке Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Хотя она позже опровергла эту информацию как «абсурд» и поддержала план решения бюджетных проблем Греции, евро это не особенно помогло.
Новости по ситуации в экономике США преимущественно оказались хуже прогнозов. Это касается в первую очередь показателя объема промышленного производства (рост на 0.6% против роста на 0.7%) и индекса потребительских настроений по версии университета Мичигана (72.8 против прогноза 74). Американские фондовые индексы закрылись с понижением на 0,94-1,24%
В результате евро завершил неделю около 1.4375 против открытия в районе 1.4450. Пара доллар/иена закрылась вблизи дневного минимума около 90.80 против минимума на 90.61. Британский фунт в целом выглядит более здоровым, чем евро. Он завершил неделю около 1.6260, но на сегодняшних торгах в Азии уже пробил отметку 1.63.
Основные события предстоящей недели.
По Великобритании Инфляция потребительских цен, вторник, 12:30 МСК, прогноз 0.3% против 0.3%. Публикация протокола январского заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК, ожидается, что решение сохранить ставку на уровне 0.5% и программу помощи проблемным финансовым учреждениям на уровне 200 миллиардов фунтов было принято единогласно. Денежный агрегат М4, четверг 12:30 МСК. Розничные продажи, пятница 12:30 МСК, прогноз 1.2% против -0.3%.
По Еврозоне. Индексы ZEW для Германии, вторник, 13:00 МСК, ожидается небольшое снижение основных показателей. Индекс промышленных заказов, пятница, 13:00 МСК, прогноз 0.5% против -2.2%.
По Канаде Решение Банка Канады по учетной ставке, вторник, 17:00 МСК, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0.25%.
По США Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, вторник 17:00 МСК. Данные по закладкам новых фундаментов и количеству выданных разрешений на строительство новых домов, среда, 16:30 МСК, эксперты не прогнозируют серьезного изменения показателей. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed. Прогноз 18 против 20.4.
На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня на макроэкономических фронтах достаточно сонный день перед весьма оживленной неделей. Дело в том, что в США сегодня выходной – день Мартина Лютера Кинга, соответственно не будет работать американский рынок государственных облигаций, что окажет влияние на объем торгов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4381
После пробоя вниз уровня 1.4450 пара имеет негативный базис. Пока пари ниже 1.4400 - 1.4450, целевой ориентир на 1.4250.
USD/JPY 91.03
Базис пары остается нисходящим. Целевой ориентир на 90.15. Однако пробой вверх 91.30 как минимум отложит этот сценарий. Ключевое сопротивление на 91.85. Пробой этого уровня вверх сменит медвежий базис на нейтральный. В долгосрочной перспективе, если произойдет пробой 90.15, то можно будет ожидать движения к 88.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.01.2010 08:35
Сегодня на рынке форекс 19 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: январь, Индекс цен на жилье от Rightmove 0,4% м/м с -2,2% м/м
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в ноябре C$10.5 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса в ноябре -Е0.79 млрд. против прогноза -Е0.5 млрд [/i]
Обзор рынка
Американские инвесторы отметили вчера день Мартина Лютера Кинга. Видимо поэтому, поддержать доллар было некому. Американская валюта упала против всех основных конкурентов: евро, фунта и иены на тонких торгах.
Правда, новости по бюджетным проблемам Греции и других стран Еврозоны могут еще оказать давление на евро, но в понедельник рынок успокоился после пятничных волнений. Европейские чиновники выступили с рядом заявлений, демонстрирующих устойчивый оптимизм. Так, представитель ЕЦБ Новотны заявил, что не видит риска двойной рецессии в Еврозоны.
На большинстве фондовых площадок был продемонстрирован рост, что способствовало продажам доллара теми, инвесторами, которые рассматривали его ранее как валюту убежище.
На макроэкономических фронтах новостей почти не было. Однако данные от Rightmove по ценам на жилье в Великобритании поддержали британскую валюту. В итоге евро завершил день около 1.4400, фунт около 1.6330, пара доллар/иена сходила к 90.50.
На сегодня, 19 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ декабрь/ 2,6% г/г/ 1,9% г/г 09:00/12:00/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ декабрь/ 2,3% г/г/ 1,9% г/г 09:00/12:00/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ декабрь/ 2,2% г/г/ 0,3% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономического настроения от ZEW/ январь/ 49,9/ 50,4 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения от ZEW/ январь/ 48,2/ 48,0 13:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ декабрь/ 1,1% м/м/ 1,3% м/м 14:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке Банка Канады/ na/ 0,25%/ 0,25% 14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ ноябрь/ 30,3 миллиарда долларов США/ 20,7 миллиарда 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья NAHB/ январь/ 17/ 16 19:00/22:00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ na/ na/ na
Традиционно данные по инфляции – одни из наиболее важных для фунта. Рост инфляционного давления может оказать поддержку британской валюте. Для евро интерес будут представлять данные по индексу ZEW для экономики Германии. Прогнозы разнонаправленные. Ожидается снижение индекса экономических настроений, однако при этом индекс оценки текущей ситуации может вырасти с -60.6 до -56.2.
Банк Канады сегодня рассмотрит вопрос учетной ставки. Публикация решения может оказать влияние на пары с канадским долларом.
По США две новости второго плана: данные по покупкам ценных бумаг TIC (ожидается рост объема покупок, но прогнозировать этот показатель очень сложно) и индекс рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья. Оба прогноза умеренно-благоприятные для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4387
Пара торгуется в старом диапазоне 1.4450 - 1.4250. Поскольку пробой 1.4450 не удался, пока можно говорить о медвежьих настроениях по паре. Нам необходим уверенный пробой указанного уровня, что перенести цель на 1.4600.
USD/JPY 90.43
Цель на 90.15. Пробой этого уровня создаст предпосылки для снижения к 88.80. Для отмены медвежьего сценарий необходим пробой вверх 91.85, хотя ближайшее сопротивление (после которого к медвежьим перспективам пары строит относится осторожно) находится на 91.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.01.2010 08:51
Сегодня на рынке форекс 20 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в ноябре + $126.8 млрд. против прогноза $27.5 млрд.
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 0.25%
США. Чистый поток капитала в ноябре +$26.6 млрд. против -$25.4 млрд. (пересмотрено с -$13.9 млрд.)
Канада. Индекс опережающих индикаторов в декабре +1.5% м/м против прогноза +1.0% м/м
Moody`s: план стабилизации Греции согласуется с текущим кредитным рейтингом страны; негативный прогноз по Греции остается неизменным
Германия. Индекс текущих условий ZEW в январе -56.6 против прогноза -56.2; в декабре -60.6
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе +47.2 против прогноза +50.0; в декабре +50.4
Еврозона. Производство в строительном секторе в ноябре -1.1% м/м до -8.0% г/г против -0.4% м/м до -6.7% г/г (пересмотрено с -0.6% м/м до -7.7% г/г) в октябре
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в январе +46.4 против +48.0 в декабре
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в январе -62.7 против -67.8 в декабре
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в декабре +3.8% г/г против прогноза +3.5% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в декабре +0.6% м/м, +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.6% г/г; в ноябре +1.9% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в декабре +2.8% г/г против прогноза +2.3% г/г; в ноябре +1.9%
Великобритания. Индекс розничных цен в декабре +0.6% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.1% г/г
Обзор рынка
Маленькая Греция продолжает оставаться в центре внимания валютного рынка. Проблемы с бюджетом в этой стране и слабые экономические данные держат под давлением евро, который на вчерашних торгах упал до самого низкого уровня с начала этого года.
Утром началось благоприятно для евровалют. Британский фунт укрепился с 1.6350 до 1.6450 на информации о том, что Kraft Foods планирует приобрести ведущего британского кондитера Cadbury. Окончательное предложение цены составило 8.4 фунтов за акцию из которых 5.0 должно было быть выплачено наличными. В поддержку фунта также сыграли данные по потребительским и розничным ценам в Великобритании, которые оказались выше прогнозов.
Что касается евро, то с самого утра было понятно, что его потенциал роста ограничен. Робкие попытки евровалюты укрепиться были прерваны публикацией данных индекса ZEW для Германии, который упал до 47.2 против ожидаемого значения 50.0. Сформировав максимум на 1.44 евро двинулся обратно вниз. Его примеру вскоре последовал и фунт.
Падение евро усилилось, когда появилось заявление Fitch о неэффективности плана сокращения дефицита бюджета в Великобритании и возможности пересмотра кредитного рейтинга Португалии. Кроме того, Moody заявило, что принятие плана стабилизации в Греции не повлечет пересмотра вверх кредитного рейтинга этой страны.
К закрытию торгов в США евро торговался около 1.4300, фунт по цене 1.6350, а иена около 91. Сегодня утром азиатские инвесторы сбросили евро еще ниже. После пробоя 200-дневней МА, европейская валюта начала резко падать, достигнув 4-месячного минимума в районе 1.42.
На сегодня, 20 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:0/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных/ декабрь/ -3,300/ -6,300 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Австралия/ Средняя заработная плата/ ноябрь/ 1,6% 3м/г/ 1,5% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 8,0%/ 7,9% 12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Производственные продажи/ ноябрь/ 1,6% м/м/ 2,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 590,000/ 590,000 13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ декабрь/ 0,1% м/м/ 1,8% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ декабрь/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ декабрь/ 580,000/ 570,000 15:30/18:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ na/ na/ na
Протокол Банка Англии – весьма значимая новость для фунта. Хотя инвесторы считают, что голосование по ставке на последнем заседании было единогласным, также как и по программе выкупа токсичных активов, дискуссия может обнажить противоречия, которые есть в БА, также как и возможные планы банкиров.
При этом следует отметить, что прогноз по безработице в Великобритании может оказаться не очень благоприятным для фунта.
По США две важных новости: разрешения на строительство и начала строительств. Прогнозы разнонаправленные. Выход актуальных данных выше прогнозов может поддержать доллар, ниже прогнозов оказать на него давление.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4201
Около 1.4180 может обнаружиться спрятанная поддержка, пара неудачно пробовала развернуться вниз около этого уровня в августе прошлого года. Отскок от поддержки создаст предпосылки для движения к 1.4250. Пока пара ниже этого уровня базис понижательный, однако, пробой его вверх приведет нас в нейтральный боковой диапазон 1.4250-1.4450.
USD/JPY 91.19
Поддержка в зоне 90.15/30. Пробой вверх отменит медвежий базис и создаст предпосылки для роста до 93.75. Однако сейчас более вероятна торговля в диапазоне 91.85 - 90.15/30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.01.2010 10:00
Сегодня на рынке форекс 21 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Число новых строительств в декабре 557 000 против прогноза 580 000; в ноябре 580 000 (пересмотрено с 574 000)
США. Разрешения на строительство в декабре 653 000 против прогноза 580 000; в ноябре 589 000 (пересмотрено с 584 000)
США. Индекс цен производителей в декабре +0.2% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +4.5% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в декабре +0.0% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.0% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в ноябре +0.1% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Индекс цен потребителей в декабре -0.3% м/м до +1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +1.6% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в декабре -0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 16 января +9.1%
Великобритания. Протокол MPC Банка Англии: решение сохранить ставку на уровне 0.50% и объем QE на уровне stg200 млрд. было единогласным
Великобритания. Изменения числа заявок безработных в декабре -15 200 против прогноза -4 600
Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 7.8% против прогноза 8.0%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +1.6% г/г против прогноза +1.7% г/г
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в декабре 5.0% против прогноза 5.0%
Италия. Промышленные заказы в ноябре +2.6% м/м до +0.0% г/г против прогноза +0.4% м/м до -8.7% г/г
Германия. Индекс цен производителей в декабре -0.1% м/м до -5.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -5.1% г/г
США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в ноябре + $126.8 млрд. против прогноза $27.5 млрд.
Обзор рынка
Ситуация в Греции по-прежнему оказывает давление на европейских конкурентов доллара. На этом фоне американской валюте удалось достичь самого высокого уровня против евро с августа 2009 года.
Доллар начал расти на всех фронтах с самого утра. Таким образом, «зеленый» продолжил движение, которое было задано во вторник, после того, как внимание инвесторов вновь привлекла ситуация с бюджетной проблемой в Греции.
Наименее пострадала в ходе долларового ралли японская иена. В связи с падением фондового рынка Китая инвесторы Азиатского региона скупали иену в качестве валюты-убежища. Однако по итогам дня доллару удалось укрепиться даже против иены. После формирования минимума на 90.80 пара доллар/иена выросла к 91.30.
Новости по США были разнонаправленными. Однако впечатляющий рост разрешений на строительство новы домов оказался более весомым фактором в глазах инвесторов и вызвал новую волну покупок доллара. Евро завершил день около отметки 1.41, а британский фунт пробив вниз 1.63, оказался заперт в диапазоне 1.6250-1.63.
На сегодня, 21 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ январь/ 53,0/ 52,7 08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ январь/ 53,1/ 52,7 09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ na/ na/ na 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ январь/ 52,1/ 51,6 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ январь/ 54,1/ 53,6 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании/ декабрь/ 18,6 миллиарда фунтов стерлингов/ 20,3 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ декабрь/ 1,0% м/м/ 0,1% м/м 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий от ZEW/ январь/ na/ 54,0 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидаемых промышленных заказов / январь/ -39/ -42 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 16 января/ 441,000/ 444,000 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия/ январь/ 18,2/ 20,4 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ декабрь/ 0,7% м/м/ 0,9% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Публикация отчета по монетарной политике Банка Канады/ na/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 15 января/ na/ -266 миллиарда кубических футов 16:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 15 января/ na/ 3,7 миллиона баррелей 16:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ na/ na/ na 18:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ na/ na/ na
На что следует обратить внимание среди многообразия экономических репортов:
1) Предварительные данные по индексам деловой активности в промышленном секторе старого света (Германия, Еврозона в целом). Рост индексов может поддержать евро. 2) Пакет финансовых данных по Великобритании (М4, заимствования госсектора), возможно влияние на фунт. 3) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии. Снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4096
После пробоя 1.4180 медвежий импульс усилился. Сейчас сопротивление на 1.4150. Пробой вверх этого уровня может вызвать более ощутимую коррекцию движения к 1.4250. Однако пока пара ниже этого уровня сохраняется медвежий базис. Целевой ориентир – на психологической отметке 1.4000. Пробой этого уровня может привести пару к долгосрочному техническому уровню 1.3750.
USD/JPY 91.57
Пара в диапазоне 91.85 - 90.15/30. Пробой вверх 91.85 может вызвать движение к 93.75. Пробой вниз 90.15 вызвать движение к 88.00. Однако пока более вероятно движение пары в указанном диапазоне.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.01.2010 08:51
Сегодня на рынке форекс 22 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 16 января -0.4 млн. баррелей до 330.6 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 16 января +3.9 млн. баррелей до 227.4 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 16 января -3.3 млн. баррелей до 157.1 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей за неделю до 16 января 78.4%
США. Запасы газа за неделю до 16 января -245 млрд. куб. футов до 2 607 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 15.2 против прогноза 19.4; в декабре 22.5
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +1.1% м/м против прогноза +0.7% м/м; в ноябре +1.0% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 января +36 000 до 482 000 против прогноза 440 000
Канада. Оптовые продажи в ноябре +2.5% м/м против прогноза +0.5% м/м; в октябре +0.5% м/м (пересмотрено с +0.3% м/м)
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 10 января -18 000 до 4.599 млн. против прогноза 4.600 млн.
Великобритания. CBI: баланс заказов в январе -39 против -42 в декабре, баланс объема производства +4 против -7 в декабре
Великобритания. CBI (квартальный отчет): баланс делового оптимизма в январе +12 против +10 в октябре
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в декабре stg23.6 млрд. против прогноза stg25.5 млрд.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в декабре stg15.719 млрд. против прогноза stg19.0 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечных кредитов в декабре 62 000 против прогноза 65 000
Великобритания. Агрегат М4 в декабре -1.1% м/м до +6.4% г/г против прогноза +0.9% м/м до +8.9% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 52.0 против прогноза 51.9 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 52.3 против прогноза 53.8 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 53.6 против прогноза 54.4 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 51.2 против прогноза 53.0 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 53.4 против прогноза 52.9 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 57.0 против прогноза 59.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 54.7 против прогноза 54.7
Обзор рынка
Американский доллар не смог продолжить победное шествие вверх, так как доверие к нему подорвало обнародование плана Барака Обамы по реформированию банковского сектора. На фоне общей неуверенности инвесторов особой популярностью пользуется японская иена, которая выросла вчера против основных конкурентов.
Утром европейские валюты находились под давлением. Особенно досталось британскому фунту. Информация о снижении денежного агрегата М4 на 1.1% ударила по британской валюте и та упала до 1.6125. В то же самое время пара евро/доллар дважды тестировала минимум на 1.4028. Эксперты отмечают, что «греческая» проблема продолжает оставаться немаловажным фактором для рынка, так как представляет собой очередное испытание на прочность принципов существования Еврозоны.
Ситуация изменилась после того, как Барак Обама обнародовал план реформы банковского сектора. Реформа по Обаме означает новые регуляторные ограничения в банковском секторе. План предполагает ограничение активности банковских учреждений при операциях с рисковыми ценными бумагами ради получения прибыли. Особенно сильные ограничения налагаются на крупные банки. Озвученные предложения похожи на возвращение к барьерам между коммерческой и инвестиционной банковской деятельностью времен Великой депрессии. Однако представители Белого дома отвергли предположения о том, что они пытаются вернуться к нормам закона Гласса-Стиголла, отмененного в 1999.
Как было видно по реакции рынка, его участники не прониклись особым доверием к плану Обамы, так как начали продавать доллар. Особым их спросом пользовалась японская иена, которая выросла с 91.86 до 90.16 иен за доллар. Однако фунту и евро также удалось укрепиться. Фунт заверши день около 1.6222, а евро около 1.4100.
На сегодня, 22 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ декабрь/ 1,3% м/м/ -0,3% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ ноябрь/ 0,6% м/м/ -2,2% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ ноябрь/ -0,3% м/м/ 0,8% м/м
Объем розничных продаж –важный показатель для фунта, хотя на фоне кризиса его влияние на рынок уменьшилось. Рост объема розничных продаж может поддержать британскую валюту.
Также оказать влияние на рынок могут оказать данные по промышленным заказам в Еврозоне. Рост показателя более, чем на 1% даст стимул для роста евро. С другой стороны, показатель ниже 0 окажет давление на европейскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4122
Сейчас сопротивление на 1.4150. Пробой вверх этого уровня может вызвать более ощутимую коррекцию движения к 1.4250. Базис нейтральный, однако пока праа ниже 1.4150 сохраняется вероятность медвежьего движения. Целевой ориентир – на психологической отметке 1.4000. Пробой этого уровня может привести пару к долгосрочному техническому уровню 1.3750.
USD/JPY 89.97
Пробой 90.15 создал предпосылки для движения к 88.00. Сопротивление на 90.15/30. Пробой вверх этого уровня отложит медвежий сценарий и приведет нас в нейтрульную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.01.2010 08:57
Сегодня на рынке форекс 25 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи в ноябре -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м
Греция. Министр финансов: парламент проголосовал за крупное повышение налогов на алкоголь и табак, что позволит получить дополнительные Е710 млн.
Еврозона. Новые промышленные заказы в ноябре +1.6% м/м, -1.5% г/г против прогноза +0.5% м/м, -7.1% г/г
Великобритания. Розничные продажи в декабре +0.3% м/м, +2.1% г/г против прогноза +1.1% м/м, +3.0% г/г
Франция. Индекс делового доверия в январе 92 против прогноза 90 пунктов
Обзор рынка
По итогам торгов в пятницу евро и иена выросли против американского доллара на фоне опасений инвесторов, что «социалистические» реформы Барака Обамы приведут к оттоку капитала из американского финансового сектора. В числе неудачников дня – британский фунт, который не смог использовать анти-долларовый настрой и упал против американской валюты на слабых фундаментальных данных.
Фунт упал против доллара почти на две фигуры с 1.6283 до 1.6085. Его падение началось после публикации данных по розничным продажам в Великобритании. Вопреки ожиданиям рост объема розничных продаж составил всего 0.3% против ожидаемого роста 1.3%. С учетом инфляции можно говорить о продолжающемся снижении реальных объемов продаж в Великобритании.
В целом же опасения инвесторов относительно планов Барака Обамы, который в минувший четверг заявил о намерении «зарегулировать» финансовую систему с целью снижения объема рисковых операций и недопущения рецидива финансового кризиса, оказались весомей беспокойства в отношении проблем Греции. Это позволило немного укрепиться европейской валюте против доллара. К концу торгов евро достиг отметки 1.4150.
Иену инвесторы по-прежнему продолжают рассматривать как валюту-убежище на фоне проблем в экономиках Азиатского региона. Опасения в отношении замедления темпов роста экономики Китая в случае ужесточения монетарной политики толкали в последний день прошедшей недели японскую валюту вверх.
Основные события предстоящей недели
Планы Барака Обамы и «греческая» тема вероятно будут оставаться в центре внимания инвесторов на этой неделе.
Главными событиями недели станут решение ФОМК по учетной ставке и данные по ВВП США. ФОМК опубликует свое решение в среду в 22:15 МСК. Аналитики ожидают, что ставка останется на уровне 0.25%. Так что все внимание инвесторов будет сосредоточено на магических фразах сопровождающего заявления. Данные по ВВП США выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Ожидается, что в 4-м квартале прошлого года темпы роста ВВП США должны были вырасти с 2.2% до 4.6%. Рост ВВП на уровне или выше прогноза может оказать поддержку доллару.
Банк новой Зеландии также примет решение по учетной ставке в среду в 23:00 МСК, ожидается, что пока банк воздержится от повышения процентной ставки и оставит ее на уровне 2.50%,
Среди показателей макроэкономической статистики можно отметить следующие:
Индексы IFO, Германия, вторник, 12:00 МСК. ВВП Великобритании, в 4-м квартале, вторник, 12:30 МСК. Продажи на первичном рынке жилья США, среда, 18:00 МСК. Безработицы в Германии, четверг 11:55 МСК. Заказы на товары длительного пользования в США, четверг, 16:30 МСК. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, пятница. 17:45 МСК. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, пятница, 17:55 МСК.
На сегодня, 25 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей от GfK / январь/ 3.2 м/м/ 3.3 м/м 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ декабрь/ 5.98 миллиона / 6.54 миллиона
Снижение объемов продаж на вторичном рынке жилой недвижимости в США может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4161
Если в ближайшее время пара не пробьет вниз 1.4030/00, то можно будет говорить о том, что продолжение медвежьего сценария откладывается. Нежелание идти дальше вниз может привести пару к сопротивлению 1.4200 - 1.4250. Пробой верхней границы этой зоны создаст предпосылки для роста к 1.4450. Ближайшая поддержка на 1.4110. Ее пробой может создать предпосылки для движения к 1.4030/00.
USD/JPY 90.10
Если пара удержится ниже 90.15, то можно будет ожидать к 88.00. Далее сопротивление на 90.55. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 91.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.01.2010 08:42
Сегодня на рынке форекс 26 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0.10%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в январе 8.3; в декабре пересмотрено до 3.2
США. Продажи существующих домов в декабре -16.7% м/м до 5.45 млн. против прогноза 5.90 млн.
Еврозона. Промышленные заказы в ноябре пересмотрены до +2.7% м/м и -0.5% г/г с +1.6% м/м и -1.5% г/г ранее
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале 3.2 против прогноза 3.1
Обзор рынка
Торги начала недели не внесли ясности в ситуации на рынке. Большинство валютных пар торговались в относительно небольших диапазонах.
Новость о том, что спрос на выпуск греческих пятилетних гособлигаций на сумму 5 млрд евро превысил предложение в четыре раза, составив 20 млрд за счет интереса к аукциону среди ведущих мировых коммерческих банках поддержал евровалюты. Однако извлек выгоду из оптимистичного настроя европейских инвесторов преимущественно британский фунт. Евро не удалось достичь сколько-нибудь значительного укрепления против доллара.
Данные по продажам на вторичном рынке недвижимости США вышли хуже прогноза, однако реакция рынка на эту новость была незаметной.
Сегодня утром на торгах в Токио зарегистрировано резкое снижение котировок рисковых активов. Инвесторы покупали валюты-убежища, такие как доллар и японская иена. При этом американская валюта смогла резко укрепиться за последние несколько часов против фунта и евро, однако подешевела против японской валюты.
Причиной выхода инвесторов из рисковых активов стало ожидавшаяся в последние дни попытка Китая предотвратить перегрев экономики путем ужесточения требования к банковским резервам. Как сообщили информированные источники, некоторые китайские банки получили распоряжение Центробанка Китая повысить резервные коэффициенты в качестве меры против слишком большого кредитования.
Рынок в последние дни очень чувствителен к новостям о возможном повышении учетной ставки в Китае и реагирует на эти новости покупкой валют-убежищ.
На сегодня, 26 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Индекс потребления от UBS/ декабрь/ na/ 1.28 07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ декабрь/ 0.1% м/м / 0.4% м/м 09:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата Ifo/ январь/ 95.2/ 94.7 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса / январь/ -2.8 миллиарда евро/ -4.6 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по ВВП/ 4 квартал 2009/ 0.4% кв/кв/ -0.2% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ декабрь/ 45.300/ 44.700 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс услуг/ ноябрь/ 0.1%/ -0.2% 09:45/12:45/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ ноябрь/ -4.9% г/г/ -7.3% г/г 15:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей CB/ январь/ 53.6/ 52.9 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ ноябрь/ 0.5% м/м/ 0.6% м/м 15:00/18:00/ США/ Производственный индекс от Richmond/ январь/ 0/ -4 16:00/19:00/ США/ Выборы председателя ФРС/ na/ na/ na
Из европейских новостей на рынок может оказать влияние индекс делового климата IFO по Германии. Выход индекса выше прогноза может поддержать евро. Значение ниже 94.7 окажет давление на единую валюту.
Для фунта важная новость – ВВП Великобритании в 4-м квартале. Несмотря на то, что на квартальном базисе ожидается умеренное восстановление, на годовом базисе прогнозируется отрицательный прирост в размере -3% г/г (против -5.10% в прошлом квартале). Выход данных на уровне или выше прогноза –благоприятные факторы для фунта, выход данных ниже прогноза – неблагоприятные.
Также на фунт может оказать влияние выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, если он коснется суммы печати денежных знаков для выкупа проблемных активов.
Из новостей по США нас ждут две новости второго плана с разнонаправленными ожиданиями: индекс потребительских настроения по версии СВ (ожидается небольшой рост – это может поддержать доллар) и индекс цен на дома (ожидается замедление темпов роста, при значении 0.2% или ниже возможно давление на доллар).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4091
Ситуация по паре очень неопределенная. Условно можно сказать, что пока она ниже 1.4250 больше вероятность дальнейшего медвежьего движения. Велика вероятность то, что мы наблюдаем формирование диапазона 1.4250 - 1.4000/30, в котором пара проведет некоторое время.
USD/JPY 89.76
Уверенный пробой 89.80 может активизировать медвежий моментум и привести пару к 88.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.01.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 27 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале: 0.5% к/к, 2.1% г/г против прогноза 0.4% к/к, 2.0% г/г Япония. Сальдо торгового баланса в декабре: Y522.8 млрд против прогноза Y633.3 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в январе -2 против прогноза 0; в декабре -4
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в январе 55.9 против прогноза 53.5; в декабре 53.6
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в ноябре -5.3% г/г против прогноза -5.0% г/г
Великобритания. ВВП в 4-м квартале (предв.) +0.1% кв/кв, -3.2% г/г против прогноза +0.4% кв/кв, -3.0% г/г
Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в декабре 45 897 против прогноза 45 750; в ноябре 44 965
Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре +Е0.1 млрд. против -Е3.9 млрд. в октябре.
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в ноябре +Е0.1 млрд. против -Е4.6 млрд. в октябре
Германия. Индекс деловых условий Ifo в январе 91.2 против прогноза 91.3
Италия. Розничные продажи +0.0% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.6% г/г
Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 95.8 против прогноза 95.1
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в январе 100.6 против прогноза 99.1
Франция. Потребительские расходы в декабре +2.1% м/м до +5.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.8% г/г
Германия. Индекс импортных цен в декабре +0.5% м/м до -1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.5% г/г
Япония. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0.10%
Обзор рынка
Американский доллар укрепился во вторник на комбинации неблагоприятных новостей по Японии, Китаю, Великобританию и сильных экономических данных по США.
Утро началось с резкого снижения рисковых активов, таких как евро и британский фунт. Инвесторы покупали валюты-убежища: доллары и иены.
Причиной выхода инвесторов из рисковых активов стало ожидавшаяся в последние дни попытка Китая предотвратить перегрев экономики путем ужесточения требования к банковским резервам. Как сообщили информированные источники, некоторые китайские банки получили распоряжение Центробанка Китая повысить резервные коэффициенты в качестве меры против слишком большого кредитования.
Как отмечена выше, эта новость вызвала длившиеся в течение 3-4 часов ралли долларов против таких валют как евро и фунт. Одновременно доллар падал против иены, казавшейся инвесторам самой «безрисковой» валютой. Однако позже иена оказалась под давлением, после того как стало известно, что агентство Standard & Poor's присвоило Японии негативный прогноз по кредитному рейтингу из-за ухудшения гибкости денежно-кредитной политики страны, что может помешать борьбе с дефляцией.
После открытия торгов в Европе евровалюты попробовали взять реванш у доллара, чему способствовали хорошие данные по индексам IFO. Однако, не оправдавший надежд показатель ВВП в Великобритании (рост на 0.1% против ожидаемого роста на 0.4% на квартальном базисе) вызвал новый виток сброса евровалют. Фунт упал на полторы фигуры. С 1.6250 до 1.6100.
В ходе американской сессии доллар получил поддержку от выхода данных по настроениям потребителей от Conference Board. Индекс выросдо 55.9 пкт против ожидаемого значения 53.6 пкт.
В результате к концу дня евро упал ниже 1.4100, британский фунт торговался около 1.6150, и только иене удалось укрепиться против доллара: пара доллар/иена пробила вниз уровень 90.00.
На сегодня, 27 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ январь/ -0.2% м/м/ 0.8% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Выступление члена комитета по монетарной политике Эндрю Сентанса/ na/ na/ na 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс розничных продаж от CBI/ январь/ 12/ 13 15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ декабрь/ 372 000/ 355 000 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 22 января/ na/ -0.4 миллина баррелей 17:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке ФРС США / na/ 0.25%/ 0.25%
Главная новость дня - решение ФРС по учетной ставке. Мало кто сомневается, что она будет оставлена на уровне 0.25%. Интерес будет представлять сопровождающее заявление ФОМК. В частности инвесторы будут искать в нем намеки на возможность повышения учетной ставки (сейчас оно ожидается примерно в 3-м квартале текущего года) и окончания программы «количественного смягчения». Если такие намеки будут даны, то доллар может вырасти. Если же в тексте заявления будут содержаться формулировки, которые содержались в прошлом заявлении, о том, что учетные ставки должны оставаться низкими в течение «продолжительного периода», то это может сыграть против доллара.
Из других новостей дня можно отметить показатель продаж новых домов в США. Выход данных на уровне или выше прогноза может сыграть в пользу доллара, показатель ниже 355К может привести к снижению американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4065
Базис пары медвежий. Пока она ниже 1.4250, выше вероятность дальнейшего медвежьего движения. Ключевая поддержка на 1.4000/30. Ее пробой может стимулировать снижение до 1.3750. Сопротивление на 1.4120. Его пробой может вызвать коррекцию вверх к 1.4250.
USD/JPY 89.24
Пока пара ниже 90.15 целевые ориентиры остаются на 89.00 и 88.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.01.2010 09:00
Сегодня на рынке форекс 28 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в декабре: -1.2% м/м, -0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, 0.3% г/г
США. Комитет по операциям на открытом рынке оставил ставку без изменений на уровне 0.25%
США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в обрабатывающей промышленности на среднем западе в декабре -0.3% м/м до 84.1 пункта
Франция. Число безработных в декабре +18 700 против прогноза +15 000
Германия. Индекс цен потребителей в январе -0.6% м/м до +0.8% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.0% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.7% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.4% м/м до +1.0% г/г
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за декабрь в рамках ежегодной корректировки сезонных факторов пересмотрен с 55.9 до 54.9. Индекс ISM в секторе услуг за декабрь пересмотрен с 50.1 до 49.8
США. Запасы нефти в неделю до 23 января -3.888 млн. баррелей против прогноза +1.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 23 января +1.985 млн. баррелей против прогноза +900 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 23 января +358 000 баррелей против прогноза -1.8 млн.
США. Продажи новых домов в декабре -7.6% м/м до 342 000 против прогноза 366 000; в ноябре 370 000 (пересмотрено с 355 000)
Великобритания. CBI: баланс продаж в январе -8 против +13 в декабре, баланс ожидаемых продаж в феврале -1 против -2 в январе, баланс объема заказов в январе -8 против +7 в декабре
Исландия. ЦБ понизил ставку на 0.50% до 9.50%.
Франция. Индекс потребительского доверия в январе -29 пунктов против прогноза -31 пункт
Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале: 0.5% к/к, 2.1% г/г против прогноза 0.4% к/к, 2.0% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в декабре: Y522.8 млрд против прогноза Y633.3 млрд
Обзор рынка
Федеральный комитет по открытым рынкам (ФОМК) оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25%. Тон сопроводительного заявления ФОМК позволил доллару укрепиться против основных конкурентов. Однако сегодняшнее выступление Барака Обамы в очередной раз привлекло внимание к структурным проблемам в американской финансовой и экономической системе, и «зеленый» отступил от сформированных в ходе азиатской сессии максимумов.
В ходе европейской сессии конкуренты доллара из старого света пытались отыграть утерянные ранее на этой неделе позиции. Но открытие торгов в США, как это часто бывает изменило все. По-прежнему остается трудно прогнозируемой реакция рынка на новости по американской экономике. Иногда слабая новость вызывает ослабление доллара, как это традиционно было до кризиса, иногда же слабый показатель наоборот стимулирует рост спроса на американскую валюту, которая рассматривается как убежище.
Вчера мы наблюдали именно эту тенденцию. Значительное снижение объемов продаж на первичном рынке жилья, не только не повредило доллару, но и дало стимул для его роста. Продолжил доллар расти, и после публикации заявления ФОМК. Тон заявления комитета оказался более оптимистичным, чем в прошлый раз. Из него пропала фраза о том, что «экономика будет продолжать испытывать слабость». Кроме того, стало известно, что глава ФРБ в Канзасе Том Хениг проголосовал против того, чтобы продолжать удерживать ставку около нуля. По его мнению, продолжение такой политики грозит сильной инфляцией. ФОМК подтвердил, что план выкупа «токсичных» активов при помощи свеженапечатанных денежных знаков будет действовать до конца марта. Основные пункты плана будут реализованы уже до конца этого месяца. Худшая стадия финансового кризиса осталась позади, и центральный банк США постепенно изымает огромный стимул, предоставленный экономике в целях борьбы с суровой рецессией, прежде чем этот стимул спровоцирует инфляцию.
Рост доллара, начавшийся вчера вечером после публикации этого заявления, продолжился на торгах в Азии. При этом евро упал ниже психологической отметки 1.4000. Однако сейчас мы наблюдаем коррекцию этого движения, вызванную реакцией рынка на выступление Барака Обамы. Судя по всему рынок со скепсисом отнесся к обещаниям президента увеличить экспорт в ближайшую пятилетку вдвое, создать 1.5 миллионов рабочих и лишить льгот компании, которые переносят свой бизнес за границу.
На сегодня, 28 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ декабрь/ 17.000/ -3.000 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ декабрь/ -15/ -16 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс на товары длительного пользования/ декабрь/ 0.4% м/м/ 2.0% м/м 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 23 декабря/ 451.000 / 482.000 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ декабрь/ 2.1% м/м/ 0.2% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 22 января/ na/ -245 миллиардов кубических футов
Рост количества безработных в Германии на уровне или выше прогноз может больно ударить по европейской валюте.
Топ-новость дня – заказы на товары длительного пользования в США. Рост объема заказов может поддержать американский доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4012
Пара не смогла удержаться под уровнем 1.4000. Надо внимательно смотреть на ее поведение около этой важной психологической отметки. В целом базис пары нисходящий пока он находится в нисходящем канале (сейчас его граница на 1.4350). Краткосрочное сопротивление на 1.4070/90. Пока пара ниже этого уровня – наиболее перспективный сценарий: ход к 1.3750. Пробой указанного сопротивления может загнать пару в зону 1.4250 - 1.4000/30.
USD/JPY 90.18
Пара торгуется в диапазоне 90.60 - 89.00, базис нисходящий, цель на 88.00. Пробой вверх 90.60 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.01.2010 08:40
Сегодня на рынке форекс 29 января 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 24 января -8 000 до 470 000 против прогноза 448 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 17 января -57 000 до 4.602 млн. против прогноза 4.600 млн.
США. Заказы на товары длительного пользования в декабре +0.3% м/м против прогноза +2.0% м/м
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в декабре -0.61 против прогноза -0.40
Греция. Премьер-министр: Греция останется в Еврозоне, у нас есть серьезный план. Членство в Еврозоне является стабилизирующим фактором.
Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе -16 против прогноза -15
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в январе -14 против прогноза -15
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в январе -1 против прогноза -3; в декабре -3
Еврозона. Индекс делового климата в январе -1.12 против прогноза -1.10; в декабре -1.30
Еврозона. Индекс экономического доверия в январе 95.7 против прогноза 92.3; в декабре 94.1 (пересмотрено с 91.3)
Германия. Уровень безработицы в январе 8.2% против прогноза 8.2%
Германия. Число безработных в январе +6 000 против прогноза +15 000
Италия. Индекс делового доверия в январе 83.2 против прогноза 83.0
Япония. Розничные продажи в декабре: -1.2% м/м, -0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, 0.3% г/г
Обзор рынка
Проблемы кредитных рисков в Европе по-прежнему продолжают оставаться в центре внимания рынков, что оказывает давление на евровалюты. Евро и фунт завершили вчерашний день на отрицательной территории против доллара и большинства других валют. Японская иена в свою очередь тестирует новые среднесрочные максимумы против американской валюты.
Утренняя попытка евро и фунта немного укрепиться против доллара на разочаровании держателей долларовых активов посланием Барака Обамы к нации оказалась краткосрочной. Уже на торгах в Европе произошел разворот евровалют вниз. Одной из причин стали слабые данные по безработице в Германии (уровень безработицы вырос до 8.2%).
Однако основной негатив был связан с темой кредитных систем европейских экономик. Власти Франции и Германии опровергли вчера информацию прессы о том, что они работают над планом помощи Греции. Глава французского министерства финансов в частности отметила, что планы предоставления двусторонних кредитов Греции со стороны стран ЕС не разрабатываются. Эти заявления вновь привлекли внимание инвесторов к проблемам финансовой системы Греции, что оказало давление на евро. Евро после тестирования 1.4050 вновь вернулся ниже 1.4000.
Но особенно впечатляющим было падением британского фунта. С дневного максимума на 1.6274 он упал до 1.6113. Резкий обвал британской валюты произошел после того как рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило, что более не относит банковскую систему Великобритании к наиболее стабильным и обладающим низкими рисками банковским системам в мире.
Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США не смогли подорвать рост доллара против евровалют. Они демонстрировали свою слабость до конца дня.
На сегодня, 29 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ декабрь/ -0.6% г/г/ -0.2% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ декабрь/ -0.5% г/г/ -0.7% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ январь/ 1.2% г/г/ 0.9% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ декабрь/ 10.1%/ 10.0% 10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ январь/ 1.72/ 1.68 13:15/16:15/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ ноябрь/ 0.3% м/м/ 0.2% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ декабрь/ 1.5% м/м/ 2.2% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ декабрь/ 0.6% м/м/ 1.0% м/м 13:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 4 квартал 2009/ 4.5% кв/кв/ 2.2% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Ценовой индекс ВВП/ 4 квартал 2009/ 1.3% кв/кв / 0.4% кв/кв 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Chicago Purchasing Manager/ январь/ 57.2/ 58.7 14:55/17:55/ США/ Пересмотренный показатель по индексу потребительских настроений Мичиганского университета/ январь/ 73.2/ 72.8 14:55/17:55/ США/ Пересмотренный показатель по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ январь/ na/ 2.8%
Из европейских данных интерес будет представлять показатель безработицы в Еврозоне. Его рост выше уровня 10% может оказать давление на европейскую валюту.
Из новостей по США самый большой интерес представляет публикация данных по ВВП в 4-м квартале. Эксперты ожидают, что темпы роста экономики США продолжат расти. Судя по всему, реализация прогноза должна поддержать доллар, так как будет сигнализировать о возможности повышения учетных ставок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3928
Тот факт, что пара закрепилась вчера ниже 1.4000 подтверждает ее медвежий базис. Целевой ориентир 1.3750. Пробой вверх Краткосрочное сопротивление в зоне 1.4000/30. Его пробой приведет нас в зону неопределенности.
USD/JPY 89.86
Пара торгуется в диапазоне 90.60 - 89.00, базис нисходящий, цель на 88.00. Пробой вверх 90.60 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.02.2010 09:11
Сегодня на рынке форекс 1 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 74.4 против прогноза 73.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в январе 61.5 против прогноза 57.2
США. ВВП в четвертом квартале +5.7% против прогноза +4.7%
Канада. ВВП в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в декабре -0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в декабре -1.7% м/м против прогноза +1.4% м/м
США. Индекс затрат на рабочую силу в четвертом квартале +0.5% против прогноза +0.4%
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в декабре +0.1% м/м до +2.5% г/г
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в январе 1.77 против прогноза 1.71
Италия. Уровень безработицы в декабре 8.5% против прогноза 8.4%; в ноябре 8.3%
Еврозона. Уровень безработицы в декабре 10.0% против прогноза 10.1%; в ноябре 9.9% (пересмотрено с 10.0%)
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе +1.0% г/г против прогноза +1.2% г/г; в декабре +0.9% г/г
Италия. Индекс цен производителей PPI в декабре +0.2% м/м до -1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.5% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в декабре -0.2% г/г против прогноза -0.5% г/г.
Обзор рынка
Доллар вырос до 6-месячного максимума против евро, одновременно укрепившись против других валют, на комбинации сильных данных по ВВП США и неблагоприятных новостей из Грации.
Хотя евро и пробовал укрепляться в первой половине дня объективно против него играла ситуация в Греции. Как заявил комиссар ЕС по финансовым вопросам Хоакин Альмуния на уровне ЕС не обсуждаются дополнительны планы спасения Греции, ее правительство должно само заботиться о выполнении требований ЕС. Таким образом и комиссар ЕС включился в хор тех, кто не хочет помогать Грации, ранее об этом заявили высокопоставленные чиновники Германии и Франции.
Темпы роста американской экономики в 4-м квартале 2009 года достигли самого высокого уровня с 2003 года. Вместо ожидаемого роста ВВП на 4.7% был достигнут рост 5.7%. В 3-м квартале темпы роста ВВП составили всего 2.2%. Благоприятными были и другие данные по США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго вырос до 61.5 пунктов против 57.4 пунктов в прошлом месяце. При этом компонента занятости выросла до 59.8 пунктов против 47.6 пунктов в декабре. Индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана вырос до 74.4 пунктов против прогноза 73.2.
Американский сенат проголосовал большинством 70:30 за утверждение Бена Бернанке главой ФРС на второй срок, что также как фактор стабильности оказало поддержку доллару.
В результате евро упал к концу дня до 1.3870. Фунт до 1.6000.
Несколько слов о других валютных парах. Большая волатильность наблюдалась по паре доллар/иена. Она выросла с 89.80 до 90.80 после того как председатель ЦБ Японии Массака Сирокава заявил, что в случае угрозы для финансовой стабильности ЦБ Японии может пойти на решительные меры. Это было воспринято как намек на возможность интервенции. Однако вскоре рынок успокоился и пара упала к концу в район 90.20. ЦБ Швейцарии провел интервенцию на рынок, покупая евро против местной валюты. В результате франк также упал против доллара до 4-месячного минимума на 1.0641.
Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели должна стать публикация данных по рынку труда США. Она состоится в пятницу в 16:30 МСК. Инвесторы ожидают стабилизации ситуации на рынке, так как только после того возможно начало цикла повышения ставок. Таким образом, учетная ставка в США сейчас напрямую зависит в глазах инвесторов от данных по рынку труда. В связи с этим публикация данных в пятницу может задать не только краткосрочный, но и среднесрочный тренд рынку. Прогноз: рост числа рабочих мест на 13К против -85К в январе.
ЦБ Англии, Еврозоны и Австралии рассмотрят на этой неделе вопросы монетарной политики. ЦБ Австралии объявит о своем решении во вторник в 06:30 МСК. Ожидается, что ставка будет повышена на 25 пунктов с 3.75% до 4%.
Банк Англии и ЕЦБ заявят о своих решениях в четверг в 15:00 и 15:45 МСК соответственно. Ожидается, что они оставят ставки без изменений на уровнях 0.5% и 1% соответственно.
На сегодня, 1 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности от SVME/ январь/ 55,4/ 54,6 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ январь/ 52,0/ 52,0 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ январь/ 54,1/ 54,1 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования/ декабрь/ 1,2 миллиарда фунтов стерлингов м/м/ 1,1 миллиарда м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ декабрь/ 62,000/ 61,000 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ декабрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ декабрь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ декабрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ январь/ 55,5/ 54,9 15:00/18:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ декабрь/ -0,4% м/м/ -0,6% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции/ январь/ 63,0/ 61,5
Сегодня в центре внимания будут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США. Выход данных по европейским экономикам выше прогнозов может поддержать местные валюты. Хотя сюрпризы маловероятны, так как это будут уточненные данные. Намного интереснее ситуация в США. Здесь ожидается рост индекса до относительно высокого уровня 55.5 пунктов. Прогноз благоприятный для доллара. Важная составляющая индекса – компонента занятости, так как на этой неделе рынок труда США будет основной темой.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3876
Пара продолжает медвежье движение. Целевой ориентир 1.3750. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3490. Сейчас возможна коррекция к 1.3925/50. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 1.4000/30. Пока пара ниже этой зоны общий базис остается медвежьим.
USD/JPY 90.21
Если реализуется сценарий ложного пробоя, то сегодня-завтра пара может сходить к 89.60 - 89.00. Сопротивление на 90.50/60. Пробой этой зоны отложит медвежий сценарий и создаст предпосылки для движения к 91.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.02.2010 10:03
Сегодня на рынке форекс 2 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Резервный Банк Австралии оставил ставку без изменений на уровне 3.75
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в январе 58.4 против прогноза 55.5
США. Расходы на строительство в декабре -1.2% м/м против прогноза -0.5% м/м; в ноябре -1.2% м/м (пересмотрено с -0.6% м/м)
США. Личные расходы в декабре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Базовый PCE в декабре +0.1% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г
США. Личные доходы в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
Великобритания. Агрегат М4 в декабре -1.1% м/м до +6.4% г/г
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости stg1.165 млрд. против прогноза stg1.6 млрд.; в ноябре stg1.551 млрд.
Великобритания. Потребительский кредит в декабре stg0.52 млрд. против прогноза -stg0.4 млрд.; в ноябре -stg0.379 млрд.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в январе 56.7 против прогноза 53.9
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в декабре 59 023 против прогноза 61 800; в ноябре 60 045
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности январе 52.4 против прогноза 52.0 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности январе 53.7 против прогноза 53.4 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 55.4 против прогноза 54.7
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 51.7 против прогноза 51.2
Швейцария. Индекс деловой активности SVME-PMI в январе 56.0 против прогноза 55.6
Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в январе 45.3 против прогноза 45.5; в декабре 56.2 пункта
Франция. Индекс цен производителей в декабре +0.2% м/м до -2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до -3.0% г/г
Обзор рынка
Рынок начал новый месяц без определенной тенденции. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. В целом благоприятные данные поддерживали рисковые валюты, такие как евро и британский фунт.
Евро укреплялся против доллара, почти с самого начала торгов, достигнув к концу дня 1.3940. Британский фунт сформировал утром минимум в районе 1.5850, но затем вырос до 1.5950. Первым фактором, обеспечившим рост, евровалют стали хорошие данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Великобритании. Оба показателя выросли выше, чем ожидалось.
Американский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США достиг самого высокого уровня с августа 2004 года и составил 58.4 пункта. Эта новость не помогла доллару так как в целом сработала в подтверждение настроя рынка на покупку рисковых активов.
Стремление к риску отразились особенно ярко на фондовых рынках. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 1.1-1.4%.
Австралийский доллар резко упал сегодня утром с .89 до .88. Это произошло, после того как Резервный банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 3.75%. Аналитики ожидали, что ставка будет повышена до 4%. В заявлении было отмечено, что в ведущих капиталистических странах прогнозируются умеренные темпы экономического роста, в связи с этим пока нет смысла для повышения ставки.
На сегодня, 2 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительского климата от SECO/ ноябрь-январь/ -23/ -30 07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ декабрь/ 1,0% м/м/ -1,1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ январь/ 48,3/ 47,1 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ декабрь/ 0,0% м/м/ 0,1% м/м 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ декабрь/ 0,0% м/м/ -16,0% м/м
На сегодня интересных новостей немного. Некоторое влияние на рынок может оказать показатель незавершенных сделок по продаже жилья.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3934
Пока цена ниже 1.4000/30, рост евро можно считать обычной коррекцией. Если пара удержится ниже указанного уровня, то можно будет ожидать следующего хода вниз в районе 1.3750. Ближайшее сопротивление на 1.3950. Пробой этого уровня даст сигнал о том, что движение 1.4000/30 возможно. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для отмены медвежьего сценария.
USD/JPY 90.72
Краткосрочный базис восходящий после пробоя 90.50. Целевой ориентир на 91.85. Пробой вниз 90.50 поставит под сомнение этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.02.2010 08:25
Сегодня на рынке форекс 3 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: декабрь, Сальдо торгового баланса -2,25 миллиарда австралийских долларов с -1,70 миллиард;
Великобритания: январь, Индекс цен в магазинах 2,3% г/г с 2,2% г/г;
Великобритания: январь, Индекс потребительского доверия от Nationwide 73 с 69;
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в декабре +1.0% м/м до 96.6 в соответствии с прогнозом; +10.9% г/г
Еврозона. Индекс цен производителей в декабре +0.1% м/м до -2.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.0% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в январе 48.6 против прогноза 47.0
Германия. Розничные продажи в декабре +0.8% м/м до -2.5% г/г против прогноза +0.9% м/м до -2.5% г/г
Резервный Банк Австралии оставил ставку без изменений на уровне 3.75
Обзор рынка
Американский доллар упал против основный конкурентов на спокойных торгах во вторник, происходивших на фоне отсутствия экономических новостей.
Торги на рынке проходят спокойно, инвесторы ожидают решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам, а также отчета министерства труда США по занятости в первой мировой экономики. Напомним, что европейские ЦБ рассмотрят вопрос по ставкам в четверг, а топ-новость в сфере экономической статистики выйдет в пятницу.
Пока же настроение рынка можно охарактеризовать как умеренно-оптимистичное, что подтверждается торгами на фондовых площадках. Американские биржевые индексы завершили вчера день с повышением на 0.8-1.2%.
Пара евро/доллар выросла из района 1.39 до 1.3974, но так и не смогла преодолеть уровень 1.40. Пара фунт/доллар торговалась в диапазоне 1.59-1.60 и закончила день у верхней его границы. Против иены доллар упал до 90.30.
Австралийский доллар резко упал вчера утром с .89 до .88. Это произошло, после того как Резервный банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 3.75%. Аналитики ожидали, что ставка будет повышена до 4%. В заявлении было отмечено, что в ведущих капиталистических странах прогнозируются умеренные темпы экономического роста, в связи с этим пока нет смысла для повышения ставки. Впоследствии киви удалось отыграть значительную часть потерь, и к концу дня он торговался около .8860.
На сегодня, 3 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ январь/ 52,3/ 52,3 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ 56,6/ 56,8 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ декабрь/ 0,4% м/м/ -1,2 м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений (от Challenger)/ январь/ na/ -72,9% г/г 13:15/16:15/ США/ Количество рабочих мест ADP/ январь/ -36,000/ -84,000 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ 51,2/ 49,8 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 29 января/ na/ -3,9 миллиона баррелей 17:00/20:00/ США/ Выступление члена FOMC Кевина Уорша/ na/ na/ na
Одной из самых важных новостей на сегодня будет публикация отчета ADP о занятости. Прогноз не очень благоприятный. Необходимы данные не хуже 0-10К для помощи доллару. В целом показатель выше прогноза более благоприятен для американской валюты. Показатель ниже прогноза (-50К и ниже) может привести к падению доллара.
Также стоит обратить внимание на выход индекса деловой активности в американской секторе услуг ISM. Выход данных выше прогноза может привести к давлению на доллар, так как инвесторы тогда обратят внимание на более рисковые активы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3956
Ключевая зона остается на 1.4000/30, пока цена ниже 1.40, рост евро можно считать обычной коррекцией. Если пара удержится ниже указанного уровня, то можно будет ожидать следующего хода вниз в районе 1.3750. Ближайшая поддержка 1.39. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.3750.
USD/JPY 90.43
Пара приближается к линии тренда, проведенной через минимум ноября 2009 на 84.82. Эта поддержка является достаточно важной. Отскок от нее может создать предпосылки для роста к 90.90. Пробой этого уровня приведет пару к 91.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.02.2010 09:01
Сегодня на рынке форекс 4 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Розничные продажи в 4 квартале 2009 года: +1.1к/к против -0.4% в 3 квартале
США. Запасы бензина за неделю до 30 января -1.3 млн. баррелей до 228.1 млн. баррелей против прогноза +1.40 млн. баррелей
США. Индекс ISM в секторе услуг в январе 50.5 против прогноза 51.0 пункта
США. Занятость ADP в январе -22 000 против прогноза -30 000
США. Занятость ADP в декабре пересмотрена до -61 000 с -84 000
Норвегия. ЦБ: намерен постепенно повышать ставки после марта 2010, на принятие решений будет влиять динамика кроны
Норвегия. ЦБ оставил ставку на уровне 1.75% против прогноза 1.75%
США. Увольнения Challenger в январе 71 482 против 45 094 в декабре
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 30 января +21.0%
Греция. Комиссия ЕС одобряет план Греции по сокращению дефицита бюджета до уровня ниже 3% от ВВП до конца 2012 года.
Еврозона. Розничные продажи в декабре неизм. м/м, -1.6% г/г; в ноябре -0.5% м/м (пересмотрено с -1.2% м/м)
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в январе 54.5 против прогноза 56.5 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 52.5 против прогноза 52.3 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 53.7 против прогноза 53.6 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 52.2 против прогноза 51.2 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 56.3 против прогноза 57.0 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 50.9 против прогноза 52.9 пункта
Обзор рынка
На торгах в среду американскому доллару удалось укрепиться против основных конкурентов. «Зеленый» опять загнал евро под отметку 1.39, а британский фунт ниже уровня 1.59. Ему также удалось укрепиться против японской иены. Рост доллара произошел на фоне снижения биржевых котировок и падения цен на сырье.
Противоречивые новости поступали вчера из Грации. С одной стороны, европейские власти одобрили план сокращения дефицита бюджета этой страны до 3% к 2012 году. Это была новость благоприятная для евро. С другой стороны, греческие профсоюзы заявили о своем несогласии с планами правительства – такими как замораживание заработных плат. Крупнейший профсоюз Греции в среду заявил о том, что 24 февраля будет проведена всеобщая забастовка в ответ на сокращение расходов, на которое пошло правительство ради спасения экономики, затронутой кризисом.
В целом в ходе европейской сессии евровалютам удавалась укрепляться, хотя британский фунт начал падать после слабых данных по индексу ISM для Великобритании. Вскоре за ним последовал и евро. Рынок с энтузиазмом воспринял экономические новости по США.
Наиболее интересным событием дня была публикация индекса занятости ADP. Это неофициальный отчет, который традиционно предшествует федеральным данным. При расчете индекса ADP не учитывается ситуация в государственном секторе экономики. В целом данные позволяют судить о стабилизации на рынке труда. Реальный показатель индекса составил -22К против ожидаемого -30К. Кроме того, показатель за декабрь был пересмотрен до -62К против -84К.
Кроме того, выросла компонента занятости индекса ISM для американского сектора услуг.
Однако на этом фронте был и негатив. Индекс Challenger, отражающий количество сокращенных рабочих мест, составил -71.482 – это самый высокий показатель с августа прошлого года. Рынок проигнорировал эти данные, настроившись на покупку доллара в надежде на сильные данные по рынку труда, которые выйдут в пятницу.
На сегодня, 4 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ 2,33 миллиарда швейцарских франков/ 2,14 миллиарда 11:00/14:00/ Германия/ Фабричные заказы/ декабрь/ 0,2% м/м/ 2,8 м/м 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ na/ 0,50%/ 0,50% 15:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского Центрального Банка по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 2,9% м/м/ -4,6% м/м 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция Европейского Центрального Банка/ na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 30 января/ 461,000/ 470,000 13:30/16:30/ США/ Предварительная производительность вне сельского хозяйства/ 4 квартал 2009/ 5,5% кв/кв/ 8,1% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по затратам на рабочую силу/ 4 квартал 2009/ -2,2 % кв/кв/ -2,5 % кв/кв 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ январь/ 52,2/ 48,4 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ декабрь/ 0,8% м/м/ 0,6% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 29 января/ na/ -86 миллиардов кубических футов 18:45/21:45/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Аналитики сходятся во мнении, что ставки останутся без изменений. От Банка Англии будут ждать его решения по программе количественного смягчения. В настоящий момент она составляет 200 миллиардов фунтов. Перед ним стоит трудная задача: продолжать эту программу или прекратить ее. Прекращение программы даст стимул для роста фунта, а ее продолжение может оказать существенное давление на британскую валюту. Что касается ЕЦБ, то тут основное внимание будет привлечено к выступлению его главы Жана Клода Трише по перспективам монетарной политики.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3889
Возможно вчерашнее снижение завершило бычью коррекцию. Однако обратите внимание на сильную поддержку в районе 1.3850. Необходим пробой этого уровня чтобы можно было говорить о движении к целевым ориентирам на 1.3750 и 1.3490. Сопротивление 1.3925/50. Пробой этой зоны может создать предпосылки для движения к 1.4030.
USD/JPY 90.90
Вчерашнее движение создало предпосылки для роста к 91.85. Однако пробой вниз 90.70, если он произойдет, отложит этот сценарий и может создать предпосылки для движения 90. Здесь как раз сейчас находится восходящая линия тренда. Пока пара выше ее, базис остается восходящим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.02.2010 09:43
Сегодня на рынке форекс 5 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 30 января -115 млрд. куб. футов до 2406 млрд. куб. футов
США. Производственные заказы в декабре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в январе 50.8 против прогноза 53.0
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 24 января +2 000 до 4.602 млн. против прогноза 4.577 млн.
США. Производительность труда вне с/х в 4-м квартале +6.2% против прогноза +6.0%; в 3-м квартале +7.2%
США. Затраты на рабочую силу в 4-м квартале -4.4% против прогноза -2.5%; в 3-м квартале -1.5%
Канада. Разрешения на строительство в декабре +2.4% м/м против прогноза +2.5% м/м; в ноябре -3.2% м/м (пересмотрено с -4.6% м/м)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 января +8 000 до 480 000 против прогноза 455 000
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Германия. Производственные заказы в декабре -2.3% м/м, +8.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +9.6% г/г; в ноябре +2.7% м/м (пересмотрено с +2.8% м/м)
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в январе +0.6% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +3.6% г/г
Австралия. Розничные продажи в 4 квартале 2009 года: +1.1к/к против -0.4% в 3 кварт.
Обзор рынка
Американский доллар на торгах в четверг резко вырос против евро и британского фунта, но упал против японской иены. Валютный рынок вновь следует в фарватере фондового. Главным мотивом действий инвесторов являлось нежелание рисковать на фоне резкого падения биржевых котировок на ведущих мировых торговых площадках.
Падение фондовых индексов началось в Азии, быстро перекинувшись в Европу, а затем и в США. Американские фондовые индексы обвалились на 2.6-3.1%, при этом нефть подешевела на 5%, опустившись ниже 73 долларов за баррель.
В результате мы наблюдали рост популярности так называемых безрисковых активов – доллара и японской иены. Американская валюта выросла до самого высокого уровня против евро с мая 2009 года к 1.37 и до самого высокого уровня против фунта с ноября прошлого года на 1.5750.
Против евровалют играют риски, связанные с бюджетными проблемами в Португалии, Испании и Греции, аналитики также указывают на вероятность ухудшения ситуации с бюджетным дефицитом в Великобритании.
Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Банкиры также приняли ожидавшееся решение о том, что программа количественного смягчения стоимостью 200 миллиардов долларов не будет увеличиваться. Правда британскому фунту это не помогло. В заявлении также отмечалось, что печатный станок может быть включен, если это потребуется.
ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%. Жан Клод Трише отметил, что нынешний уровень ставок является приемлемым. Он также выразил надежду на то, что Греции удастся справиться с проблемой дефицита бюджета.
На сегодня, 5 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе / январь/ 0,9% м/м/ 0,1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе / январь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство / декабрь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Изменение числа трудоустроенных/ январь/ 15,200/ -2,600 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ январь/ 8,5%/ 8,5% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ январь/ 13,000/ -85,000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ январь/ 10,0%/ 10,0% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ январь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ январь/ -9,3 миллиарда долларов США/ -17,5 миллиарда
Доллару удалось оправиться после разочаровывающих данных по рынку труда за декабрь. Эксперты прогнозируют, что после сокращения числа рабочих мест в декабре кривая должна наконец-то выйти на положительную территорию.
Реакцию рынка трудно предугадать. В последние дни мы вновь стали свидетелями торговли на трендах риска. Однако традиционно рынок рассматривал отчет NFP как помогающий прогнозировать монетарное ужесточение со стороны ФРС. Таким образом, великая вероятность, что на хорошие данные по рынку труда инвесторы отреагируют покупками доллара. «Хорошим» можно считать положительный прирост рабочих мест. При значении -20К и ниже доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3711
Пара пробила вниз важный уровень 1.3750. Это открывает дорогу для снижения к 1.3490. Более близкая цель находится на 1.3580. Сопротивление в зоне 1.3750 - 1.3800. Ее пробой вверх приведет нас в зону ожидания, где не рекомендуется открывать короткие позиции. Однако пока вероятность дальнейшего снижения кажется бОльшей.
USD/JPY 89.61.
Пробой поддержки вызвал резкое движение вниз. Целевой диапазон для пары 88.00 - 87.38. Сопротивление 90.00. Пробой этого уровня отложит медвежье движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.02.2010 09:05
Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в январе 38.8 пункта
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в январе 41.9 пункта
Япония. Банкротства в январе -21.8% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в декабре Y900 млрд. против прогноза Y1.01 трлн.
Япония. Банковское кредитование в январе -1.7% г/г против -1.2% г/г в декабре
Япония. Агрегат М2 в январе +2.9% г/г против прогноза +3.0% г/г
Япония. Агрегат М3 в январе +2.1% г/г против прогноза +2.2% г/г
США. Занятость вне сельского хозяйства в ноябре пересмотрена с +4 000 до +64 000
США. Занятость вне сельского хозяйства в январе -20 000 против прогноза +15 000; в декабре -150 000 (пересмотрено с -85 000)
США. Уровень безработицы в январе 9.7% против прогноза 10.0%
США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе +0.1 до 33.9 против прогноза 33.2
США. Средняя часовая оплата труда в январе +0.2% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.2% г/г
Канада. Уровень безработицы в январе 8.3% против прогноза 8.5%
Канада. Изменение занятости в январе +43 000 против прогноза +15 000
Германия. Промышленное производство в декабре -2.6% м/м, -7.1% г/г против прогноза +0.6% м/м, -3.7% г/г; в ноябре +1.0% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м)
Италия. Индекс цен потребителей в январе +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -1.4% м/м, +1.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в январе +0.3% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.6% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в январе +0.4% м/м, +3.8% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.7% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в январе +2.0% м/м, +8.4% г/г против прогноза +0.8% м/м, +6.5% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в декабре -Е4.3 млрд. против прогноза -Е4.3 млрд.
Обзор рынка
Несмотря на то, что данные по занятости в США оказались хуже прогнозов, американский доллар вырос против основных конкурентов. Инвесторы осторожничают и не хотят рисковать на фоне сообщений об ухудшении ситуации в некоторых европейских странах. В результате доллар пожинает плоды, пользуясь репутацией безрисковой валюты.
Падение цен на нефть и снижение котировок биржевых индексов в Азии и Европе обеспечило негативный фон для рынков в пятницу. Хотя американским фондовым индексам удалось закрыться на положительной территории, это не изменило общей картины.
Вслед за Грецией новости о финансовых проблемах стали приходить из другой южной европейской страны – Португалии. Парламент этой страны принял закон о региональных финансах, который может привести к увеличению дефицита бюджета этой страны. Министерство финансов Португалии выступило против принятия этого закона. Аналитики опасаются, что бюджетные проблемы в ряде стран Еврозоны затормозят экономическое восстановление в регионе и отсрочат начало цикла повышения учетных ставок. Пессимисты же предупреждают, что этот процесс может привести к ликвидации зоны евро в ее нынешнем виде.
Инвесторы беспокоились не только в отношении бюджетных дефицитов европейских стран. Агентство Moody’s посягнуло на святое святых – американских дефицит. Агентство предупредило, что рейтинг США может пострадать, если правительство не предпримет эффективных мер для снижения бюджетного дефицита.
Данные по рынку труда США были противоречивыми. С одной стороны показатель количества новых рабочих мест оказался хуже прогноза. Американская экономика продолжила в январе терять рабочие места вместо ожидаемого их создания. Однако уровень безработицы неожиданно снизился с 10% до 9.7%. Рынок сначала отреагировал на новость продажей доллара, однако затем быстро развернулся в противоположную сторону.
В результате доллар сформировал 8-месяыные максимумы против евро и фунта завершил около 1.3650 долларов за евро и 1.5626 долларов за фунт. Пара доллар/иена восстановилась с недельного минимума до 89.37.
Основные события предстоящей недели.
Промышленное производство в Великобритании, среда, 12:30 МСК. Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции, среда, 13:30 МСК. Сальдо торгового баланса США, среда, 16:30 МСК. Объем розничной торговли в США, четверг 16:30 МСК, Промышленное производство в Еврозорне, пятница, 13:00 МСК. ВВП Еврозоны в 4-м квартале 2009, пятница, 13:00 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/9:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ январь/ 4.3%/ 4.2% 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ декабрь/ 1.3% г/г/ 0.6% г/г 09:30/12:30/ Еврозона/ Доверие инвесторов / декабрь/ -2.3/ -3.7 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ январь/ 180 000/ 175 000 18:00/21:00/ Канада/ Выступление представителя Банка Канады Пьера Дугуая/ na/ na/ na
Запланированные на сегодня новости имеют локальный характер и вряд ли окажут существенное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3635
На дневном графике сформировалась фигура «молот», что, возможно, указывает на грядущий ход вверх, к 1.3750. В целом же пока медвежий сценарий остается в силе. Только пробой 1.3750 может отложить его реализацию, создав предпосылки для движения 1.3850 и далее к 1.4030. Поддержка на 1.3585. Пробой этого уровня может вызвать медвежьего движение к 1.3490 - 1.3400.
USD/JPY 89.31
Базис пары нейтральный, однако в целом более вероятен медвежий сценарий с перспективой достижения 86.60. Откроет дорогу к этому уровню пробой вниз 88.50. Пробой вверх 90.00 отложит медвежий сценарий. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.02.2010 10:44
Сегодня на рынке форекс 9 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе 32% против прогноза 27%
Великобритания. Розничные продажи BRC в январе +1.2% г/г
Канада. Число новых строительств в январе 186 300 против прогноза 180 000
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в январе 38.8 пункта
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в январе 41.9 пункта
Япония. Банкротства в январе -21.8% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в декабре Y900 млрд. против прогноза Y1.01 трлн.
Япония. Банковское кредитование в январе -1.7% г/г против -1.2% г/г в декабре
Япония. Агрегат М2 в январе +2.9% г/г против прогноза +3.0% г/г
Япония. Агрегат М3 в январе +2.1% г/г против прогноза +2.2% г/г
Обзор рынка
На торгах в понедельник основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Евро удалось немного укрепиться против американского доллара. Лишенные интриги торги проходили на фоне отсутствия значимых экономических новостей.
Единственной темой, которая оказала влияния на рынок, стали итоги встречи «Большой семерки», на которой обсуждались проблемы Греции. Европейские чиновники, присутствовавшие на встрече, в которой приняли участие министры финансов и главы Центробанков G7, предложили создать единые фронт решения греческой проблемы. При этом сам «фронт» должен «тщательно анализировать» и «продолжать контролировать» антикризисные меры греческого правительства.
Напомним, что ранее Афины обещали привести свой бюджет в соответствии с нормами, установленными для членов ЕС, к 2012 году. Согласно указанным нормам дефицит бюджета страны не должен превышать 3% ВВП.
И хотя итоги встречи «Большой семерки» были исключительно декларативные, вероятно, они немного успокоили инвесторов, так как доллар прервал победоносное шествие против евровалют и даже немного упал против евро. Американская валюта остается под давлением со стороны европейской и на утренних торгах во вторник.
На сегодня, 9 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Маловероятно, что сегодняшние новости могут оказать влияние на торгу, хотя стоит обратить внимание на показатель торгового баланса Великобритании (рост дефицита может оказать давление на фунт) и данные по оптовым запасам в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3740
Мы наблюдаем весьма внушительную бычью коррекцию с целью на 1.3750. Пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 1.3850 - 1.4030. Поддержка на 1.3585. Пробой этого уровня может вызвать медвежьего движение к 1.3490 - 1.3400.
USD/JPY 89.58
На 4-часовом графике пары отчетливо проступает консолидационный паттерн по тему треугольника. Пробой его вниз может создать предпосылки для движения к 88.50 и далее к 86.60. Пока пара ниже 90 вероятность такого развития событий предпочтительней. Пробой 90 отложит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.02.2010 09:11
Сегодня на рынке форекс 10 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Сальдо торгового баланса в январе +$14.17 млрд. против прогноза $20.0 млрд; в декабре $18.43 млрд.
Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -5.5% против прогноза -5.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре +1.9% против +2.1% в ноябре
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе +0.3% м/м до -2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.3% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в декабре +20.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза +8.0% м/м до -10.8% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post -48
Великобритания. Fitch: кредитный рейтинг Великобритании находится в наиболее уязвимом положении; сокращение бюджетного дефицита Великобритании в два раза в течение 4-х лет не является достаточно быстрым
США. Оптовые запасы в декабре -0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м; в ноябре пересмотрено до +1.6% м/м
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале -4.1% до 46.8
Великобритания. Сальдо торгового баланса в декабре -stg3.262 млрд. против прогноза -stg2.8 млрд.; в ноябре -stg2.926 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в декабре -stg7.278 млрд. против прогноза -stg6.7 млрд.; в ноябре -stg6.798 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в декабре -stg3.553 млрд. против прогноза -stg3.1 млрд.; в ноябре -stg3.125 млрд.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе 32% против прогноза 27%
Великобритания. Розничные продажи BRC в январе +1.2% г/г
Обзор рынка
Доллар неожиданно оказался под давлением на торгах во вторник. Рисковые активы начали пользоваться спросом на фоне информации о том, что страны ЕС намерены помочь Греции решить проблему бюджетного дефицита.
Глава ЕЦБ Жан Клод Трише покинул встречу глав ведущих мировых Центробанков в Сиднее раньше, чем предполагалось, чтобы принять участие в саммите ЕС, на котором, возможно будет обсуждаться проблема Греции. Забота Трише о дефиците этой европейской страны вызвала рост спроса на евро. И, хотя позже официальные источники в ЕС сообщили, что участие Трише в саммите планировалось заранее, на рынке начал работать эффект домино, вызывающий интерес к рисковым активам.
Евро достиг в ходе торгов уровня 1.3840, австралийский доллар приблизился к уровню 0.88. Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 1.1-1.5%. При этом индекс Доу Джонса восстановился над отметкой 10.000.
Росту склонности к риску способствовала также информация о том, что правительство Германии готовит план помощи Греции. Об FT Deutschland со ссылкой на источники в коалиционном правительстве. В плане может идти речь как о двусторонней поддержке, так и о координации действий по спасению Греции в рамках Евросоюза. Подробности плана могут стать известны уже сегодня.
Поддержку евро оказали также данные по платежному балансу Германии. Профицит текущего счета вырос до 20.6 миллиардов евро против 17.8 в прошлом месяце.
На сегодня, 10 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ декабрь/ 0.4% м/м/ 0.0% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ декабрь/ 0.2% м/м/ 0.4% м/м 10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ na/ na/ na 10:30/13:30/ Великобритания/ Публикация Банком Англии отчета по инфляции/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -0.1 миллиарда канадских долларов/ -0.3 миллиарда канадских долларов 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ -35.7 миллиарда долларов/ -36.4 миллиарда долларов 14:30/17:30/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 5 февраля/ na/ 2.3 миллиона баррелей 19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ январь/ -66.2 миллиарда долларов/ -91.9 миллиарда долларов
Утром нас ждет большой пакет данных по Великобритании. В частности, стоит обратить внимание на производство в обрабатывающей промышленности. Выход данных выше прогнозов может поддержать британский фунт. Также БА выпустить свой традиционной отчет по инфляции. Инвесторов интересуют перспективы монетарной политики Банка и, если Мервин Кинг, будет говорить об этих перспективах, то возможен рост волатильности на рынке.
Из данных по США интерес могут представлять цифры торгового баланса, хотя прогноз в целом нейтрален. Рост дефицита внешней торговли может оказать давление на доллар. Вечером ожидается выступление Бена Бернанке, но какие темы он будет затрагивать в ходе выступления неизвестно.
В Японии завтра Банковский выходной, так что объем торгов в ночь со среды на четверг будет тонким.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3751
Греция остается в центре внимания. Дальнейшее поведение пары будет зависеть от фундаментального греческого фактора. Сформировавшийся на днях «молот» указывает на возможность дальнейшего роста. Первая цель на 1.3850. Далее на 1.4030. Однако пока цена двигается в границах медвежьего канала (его верхняя граница на 1.4110). Так что среднесрочный тренд остается нисходящим. Поддержка на 1.3750. Пробой этого уровня может представлять угрозу сценарию коррекции и создать предпосылки для движения к 1.3650 - 1.3585.
USD/JPY 89.62
Пробой 90.00 может создать предпосылки для движения к 91.25. Поддержка в зоне 89.00 - 88.50
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.02.2010 08:49
Сегодня на рынке форекс 11 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен потребителей в январе +1.5% г/г против прогноза +2.1% г/г
Китай. Индекс цен производителей в январе +4.3% г/г против прогноза +3.5% г/г
Австралия. Уровень безработицы в январе 5.3% против прогноза 5.6%
Австралия. Занятость в январе +52 700 против прогноза +15 000
США. Сальдо торгового баланса в декабре -$40.2 млрд. против прогноза -$35.5 млрд.; в ноябре -$36.4 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в декабре -С$0.25 млрд. против прогноза -С$0.1 млрд.; в ноябре -С$0.20 млрд.
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 6 февраля -1.2%
Великобритания. Квартальный отчет по инфляции Банка Англии: по прогнозам Банка Англии, через два года CPI составит 1.2% по рыночным ставкам
12:30 10.02.10 - Великобритания. Промышленное производство в декабре +0.5% м/м, -3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, -4.1% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре +0.9% м/м, -1.9% г/г против прогноза +0.3% м/м, -3.0% г/г
Франция. Промышленное производство в декабре -0.1% м/м до -2.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до -1.6% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре -0.8% м/м до -2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.8% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в декабре -Е3.6 млрд.
Дубай. Dubai World в этом месяце официально попросит кредиторов дать отсрочку в шесть месяцев для выплаты $22 млрд.
Китай. Сальдо торгового баланса в январе +$14.17 млрд. против прогноза $20.0 млрд; в декабре $18.43 млрд.
Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -5.5% против прогноза -5.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре +1.9% против +2.1% в ноябре
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе +0.3% м/м до -2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.3% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в декабре +20.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза +8.0% м/м до -10.8% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post -48
Обзор рынка
Торги в среду проходили без четко выраженной тенденции. С одной стороны доллару особенно ничем было похвастать на фундаментальном фронте, с другой новостные заголовки не способствовали росту доверия к таким валютам как евро и британский фунт.
Если во вторник на торгах доминировал антидолларовый настрой, то в среду объем продаж доллара снизился, хотя первую часть дня он оставался под давлением, и только потом новости по европейским странам изменились ситуацию. Новости по Греции были противоречивыми. В СМИ активно муссировалась тема помощи этой стране в борьбе с высоким дефицитом государственного бюджета. Однако конкретные мере, которые намерены принять ЕЦБ и ЕС пока остаются неизвестными.
После формирования максимума на 1.38, евро упал к 1.3680, после того как представитель ФРГ заявил, что обсуждение темы Греции на саммите ЕС не планируется, и что Германия на намерена оказывать помощь этой стране на двухсторонней основе.
Фунт начал падать раньше, после пресс-конференции главы Банка Англии Мервина Кинга Доверие к британской валюте подорвало заявление банкира о том, что говорить о прекращении программы количественного смягчения еще рано, так как может быть придется напечатать дополнительные деньги для покупки проблемных активов. Фунт упал с дневного максимума 1.5750 до 1.5570 в течение нескольких часов, после чего корректировался весь остаток дня.
Информация по США была противоречивой и не оказала существенного влияния на рынок. С одной стороны, данные по торговому балансу оказались хуже прогноза. С другой, глава ФРС Бен Бернанке допустил возможность увеличения спреда между ставкой по федеральным фондам и основной процентной ставкой, тем самым намекнув на окончание эры ультра-мягкой монетарной политики.
На сегодня, 11 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ январь/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ январь/ -0.4% м/м/ -0.2% м/м 09:30/12:30/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ декабрь/ 0.4% м/м/ 0.4% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ январь/ 0.4% м/м/ -0.2% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ январь/ 0.4% м/м/ -0.3% м/м 13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ за неделю до 6 февраля/ 458.000/ 480.000 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ декабрь/ 0.4% м/м/ 0.4% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 февраля/ na/ -115 миллиардов кубических футов
Главная новость дня розничные продажи в США. Аналитики ожидают восстановления положительной динамики продаж. Однако сложно сказать как новость будет воспринята на рынке, все зависит от того будет ли доминировать фактор риска (тогда сильный показатель приведет к падению доллара) или инвесторы будут воспринимать новости в обычном режиме (тогда хороший показатель должен привести к росту доллара).
Также сегодня в центре внимания будут сообщения информагентств по саммиту ЕС, в частности, инвесторов будет волновать ситуация вокруг Греции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3794
Пара продолжает бычью коррекцию с целью на 1.3850. Поддержка на 1.3650. Необходим пробой этого уровня, чтобы пара продолжила медвежье движение.
USD/JPY 89.88
На дневном графике мы видим, что пара находится около верхней границы медвежьего канала (в районе 90.00). Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 91.25. В противном случае нас ожидает продолжение торгов внутри канала. Здесь поддержка в зоне 89.00 - 88.50 и далее на нижней границе канала (сейчас на 87.40).
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.02.2010 09:59
Сегодня на рынке форекс 12 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада: декабрь, Цена на новостройки +0,4% м/м;
Канада: декабрь, Цена на новостройки -0,9% г/г;
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 7 февраля -43 000 до 440 000 против прогноза 465 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 31 января -79 000 4.538 млн. против прогноза 4.590 млн.
Германия. Индекс импортных цен в январе +1.3% м/м до +1.9% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в январе +1.5% г/г против прогноза +2.1% г/г
Китай. Индекс цен производителей в январе +4.3% г/г против прогноза +3.5% г/г
Австралия. Уровень безработицы в январе 5.3% против прогноза 5.6%
Австралия. Занятость в январе +52 700 против прогноза +15 000
Обзор рынка
Доллар вырос, после того как стало известно, что европейские страны не собираются предпринимать решительных мер для спасения Греции. После тестирования отметки 1.38, европейская валюта упала к 1.36, хотя в конце дня после стремительного сброса ей удалось вернуть часть утраченных позиций.
Президент Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что европейские страны окажут помощь Греции, но не уточнил деталей плана ЕС. Трудно понять, о какой помощи идет речь, поскольку Ромпей уточнил, что в настоящий момент оказывать финансовую поддержку бюджетной системе этой европейской страны нет необходимости. Канцлер Германии Ангела Меркель также пообещала «не бросать Грецию на произвол судьбы», но не предоставила никаких подробностей мер, которые намерен принять Европейский союз для решения проблема дефицита бюджета Греции.
В результате, как посчитали на рынке, европейские чиновники пока не в состоянии предложить какие-либо действенные меры для сокращения дефицита бюджета Греции к 3% ВВП как этого требуют документы об учреждении Еврозоны.
Поддержку доллару оказали также данные по безработице в США. На прошлой неделе количество новых безработных, обратившихся за пособием, снизилось с 480.000 до 440.000.
Евро завершил день около 1.3680. Положение на других сегментах рынка сложилось не в пользу американской валюты: фунт закрылся с повышением в районе 1.5700, пара доллар/иена упала до 89.70.
На сегодня, 12 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/Предварительные данные по ВВП/ 4 квартал 2009/ 0.1% кв/кв/ 0.7% кв/кв 10:00/13:00/ Еврозона/Предварительные данные по ВВП/ 4 квартал 2009/ 0.4% кв/кв/ 0.4% кв/кв 10:00/13:00/ Еврозона/Промышленное производство/ декабрь/ 0.3% м/м/ 1.0% м/м 10:00/13:00/ Великобритания/Индекс лидирующих индикаторов/ декабрь/ na/ 0.9% м/м 13:30/16:30/ Канада/Продажа новых автомобилей/ декабрь/ 2.0% м/м/ -6.0% м/м 13:30/16:30/ США/Базовый индекс розничных продаж/ январь/ 0.4% м/м/ -0.2% м/м 13:30/16:30/ США/Розничные продажи/ январь/ 0.4% м/м/ -0.3% м/м 14:55/17:55/ США/Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ февраль/ 74.7/ 74.4 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета/ февраль/ na/ 2.8%
Утром стоит обратить внимание на данные по ВВП Германии, Еврозоны и промышленному производству в Еврозоны. Ожидается замедление темпов экономического роста в Германии, что может оказать сильное давление на евро, однако показатель темпов роста ВВП в Еврозоне, как ожидают может остаться без изменений. Снижение темпов роста промышленного производства также неблагоприятный фактор для европейской валюты. Однако, если данные выйдут выше прогнозов, то возможен рост евровалюты.
Значимая новость - розничные продажи в США. Аналитики ожидают восстановления положительной динамики продаж. Однако сложно сказать, как новость будет воспринята на рынке, все зависит от того будет ли доминировать фактор риска (тогда сильный показатель приведет к падению доллара) или инвесторы будут воспринимать новости в обычном режиме (тогда хороший показатель должен привести к росту доллара).
Что касается индекса потребительских настроений по версии Университета Мичигана, он может оказать влияние на рынок, однако прогноз в отношении значения индекса относительно нейтральный.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3683
Создается впечатление, что бычья коррекция завершилась. Однако сильная поддержка находится в районе 1.3585 (двойное дно). Пока пара выше этого уровня, общий базис нейтральный, его пробой создаст предпосылки для движения 1.3490 - 1.3400. Сверху сопротивление в зоне 1.3750 - 1.3800.
USD/JPY 89.75
Пара отступила от верхней границы медвежьего канала, который хорошо виден на дневном графике. Пока доллар находится ниже 90.00-90.20 общий базис пары нисходящий. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 91.25. При неспособности пары пробить указанное сопротивление нас ожидает продолжение торгов внутри канала. Здесь поддержка в зоне 89.00 - 88.50 и далее на нижней границе канала (сейчас на 87.40).
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.02.2010 10:20
Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы бензина за неделю до 6 февраля +2.3 млн. баррелей до 230.4 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 6 февраля +2.4 млн. баррелей до 331.4 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 6 февраля -0.3 млн. баррелей до 156.2 млн. баррелей
США. Запасы природного газа за неделю до 6 января -191 млрд. куб. футов до 2215 млрд. куб. футов
США. Товарно-материальные запасы в декабре -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале 73.7 против прогноза 75.0
США. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Розничные продажи в январе +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Китай. PBOC повысил норму резервирования по депозитам на 0.50% с 25 февраля
Еврозона. ВВП в 4-м квартале +0.1% кв/кв, -2.1% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, -1.9% г/г
Еврозона. Промышленные производство в декабре -1.7% м/м, -5.0% г/г против прогноза +0.1% м/м, -1.7% г/г
Италия. ВВП в четвертом квартале -0.2% кв/кв до -2.8% г/г против прогноза +0.1% кв/кв до -2.6% г/г
Франция. Занятость вне сельского хозяйства в четвертом квартале -0.4% кв/кв против прогноза -0.3% кв/кв
Франция. ВВП в четвертом квартале +0.6% кв/кв до -0.3% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до -0.3% г/г
Франция. Министр финансов Лагард: экономика выросла на 0.6% в четвертом квартале
Германия. ВВП в четвертом квартале +0.0% кв/кв до -1.7% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до -1.6% г/г
Обзор рынка
Евро продолжил падение против доллара на торгах в пятницу на фоне беспокойства инвесторов отношении Греции и слабых экономических данных по Еврозоне. В свою очередь доллар оказался к концу дня под давлением вслед за выходом слабых данных по настроениям потребителей.
На рынках сохраняется нервозная ситуация, инвесторы обеспокоены тем, что экономическое восстановление после кризиса движется не такими быстрыми темпами, как это казалось несколько месяцев назад. Экономические проблемы в Еврозоне, отсутствие восстановления потре6ительского спроса в США и стремления правительства и ЦБ Китая к ужесточению финансовой политики оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.
На торгах в Европе евро и фунт резко упали в цене до 1.3550 и ниже 1.5600. Кроме беспокойства в отношении Греции сыграла роль публикация данных по ВВП Германии. Показатель роста составил 0% вместо ожидаемого 0.2%.
Народный банк Китая заявил о намерении увеличить с 25 февраля резервные требования для банков на 0.5% до 16.5% депозитов, чтобы предотвратить кредитный бум. Это уже второе решение ЦБ Китая, который стремится ограничить рост кредитования и не допустить появление кредитного пузыря, негативно трактуется инвесторами, которые выходили из рисковых активов.
Однако к концу дня евро и фунт смогли отыграть значительную часть утерянных позиций. Хотя данные по розничным продажам вышли немного лучше прогнозов, неожиданное снижение индекса потребительских настроения по версии Университета Мичигана оказало давление на доллар, который развернулся вниз с дневных максимумов.
Также следует отметить, что по слухам ЦБ Швейцарии совершил в пятницу интервенцию на валютный рынок с покупкой евро против швейцарского франка по цене около 1.4645.
Основные события предстоящей недели.
Потребительские и розничные цены в Великобритании, вторник 12:30 МСК. Индекс ZEW настроений в деловой среде Еврозоны и Германии, вторник 13:00 МСК Индекс деловой активности Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 16:30 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами, отчет Казначейства США, вторник 17:00 МСК. Разрешения на строительство и закладки новых домов в США, среда 16:30 МСК Промышленное производство в США, среда 17:15 МСК. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 26-27 января, среда 22:00 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 18:00 МСК. Индекс потребительских цен в США, 16:30 МСК.
На сегодня, 15 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня в США финансовые рынки закрыты в связи с празднованием Дня Президента, поэтому новостей ожидается мало, а объем торгов будет тонким.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3589
На дневном графике сформировался молот, на 4-часовом мы видим падающую изгородь. Все это указывает на вероятность новой бычьей коррекции, возможно более значительной, чем предыдущая. Сопротивление на 1.3700 - 1.3750, пробой этой зоны может вызвать движение к 1.3850. С другой стороны угрозу для сценария бычьей коррекции представляет уровень 1.3531. Его пробой может отменить этот сценарий и привести к движению к 1.3400.
USD/JPY 90.11
Сопротивление на 90.20. Отскок от этого уровня может вызвать движение к 89.50 и далее к 88.60. Пробой верх 90.20 создаст предпосылки для роста к 91.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.02.2010 09:19
Сегодня на рынке форекс 16 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания: февраль, Индекс цен на жилье от Rightmove 3,2% м/м с 0,4% м/м
Австралия: январь, Индекс доверия в деловых кругах 15 против 8;
Обзор рынка
На торгах в понедельник основные валютные пары инертного двигались в узких диапазонах. Объем торгов был тонким, так как во многих азиатских странах праздновали новый год по восточному календарю, а в США отмечали День Президента. Кроме того, в понедельник не публиковались сколько-нибудь значимые экономические новости, которые могли бы повлиять на рынок.
На этом фоне в центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация в Греции. Сегодня продолжился заседание министров финансов Еврогруппы, на котором будет ставиться вопрос о ситуации в этой европейской стране.
Вчера, комментируя повестку дня сегодняшнего заседания, министры финансов разных европейских стран высказывали противоположные точки зрения. Так представитель Германии заявил, что обсуждать вопрос помощи Греции нет никакой необходимости, а глава финансового ведомства Франции считает, что обсуждение вопроса может подождать до середины марта, когда станет ясно, насколько эффективны меры греческого правительства по преодолению бюджетного дефицита. В это же время глава испанского Минфина обещал, что на заседании будут обсуждаться конкретные планы помощи Греции.
Фактор Греции, видимо, еще не одну неделю будет оказывать давление на евро, так как вовсю муссируются слухи о возможном развале Еврозоны. Немецкая газета «Bild am Sonntag» провела социологический опрос среди жителей Германии. 53% немцев хотят исключения Греции из еврозоны как дестабилизирующего элемента для экономической системы. Большинство опрошенных также выступают против финансовой помощи Греции.
Сегодня утром евро и фунт продемонстрировали тенденцию к росту, фунт вырос с 1.5650 до 1.5699, европейская валюта с 1.3600 до 1.3644. Доллар также упал против иены на фоне роста котировок на японской фондовом рынке.
На сегодня, 16 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ январь/ 3,6% г/г/ 2,9% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ январь/ 3,2% г/г/ 2,8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ декабрь/ 1,4% г/г/ 0,6% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ январь/ 3,8% г/г/ 2,4% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономического настроения ZEW / февраль/ 42,5/ 47,2 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения ZEW / февраль/ 42,6/ 46,4 13:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ декабрь/ 2,1% м/м/ 0,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности Empire Manufacturing / февраль/ 17,0/ 15,9 14:00/17:00/ США/ Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows / декабрь/ 50,3 миллиарда долларов США/ 126,8 миллиарда 14:00/17:00/ США/Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows/35.4 млрдю/126.8 млрд. 17:00/20:00/ США/ Выступление члена FOMC Томаса Хенига/ na/ na/ na 18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ февраль/ 16/ 15
Важные новости
1) Пакет данных по розничным и потребительским ценам в Великобритании. Усиление ценового давления может поддержать фунт, так как приблизит перспективу повышения учетной ставки. 2) Индексы ZEW для экономики Германии. Инвесторы настроились на значительное снижение основного индекса экономического настроения. При выходе данных на уровне или ниже прогноза евро может упасть в цене, при выходе данных выше прогноза вырасти. Эксперты также ожидают умеренного улучшения индекса оценки текущей ситуации до -53 с -56.6. 3) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing. Значение индекса выше 18 может поддержать доллар. 4) Отчеты Казначейства TIC. Уменьшение притока капитала может оказать давление на американский доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3644
Вероятна коррекция вверх к 1.3750 – 1.3850, поддержка на 1.3585/31. Пробой этой зоны отменит сценарий бычьей коррекции и вызовет движение к 1.3400.
USD/JPY 89.79
Поддержка в зоне 89.00 – 88.50. Отсюда возможен отскок к 90.40 и далее к 91.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.02.2010 08:47
Сегодня на рынке форекс 17 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Чистый поток капитала в декабре +$60.9 млрд. против прогноза +$50.0 млрд.; в ноябре +$30.7 млрд (пересмотрено с +$26.6 млрд)
США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в декабре +$63.3 млрд. против прогноза +$35.4 млрд.
США. Индекс цен производителей в декабре пересмотрен до +0.4% м/м (с +0.2% м/м); в ноябре пересмотрен до +1.5% м/м (с +1.8% м/м)
США. Индекс деловой активности Empire State в феврале 24.91 против прогноза 18.00
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в декабре +1.6% м/м против прогноза +1.8% м/м
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в феврале +40.2 против +46.4 в январе
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в феврале -62.1 против -62.7 в январе
Германия. Индекс текущих условий ZEW в феврале 45.1 против прогноза 41.0; в январе 47.2
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в феврале -54.8 против прогноза -53.0; в январе -56.6
Великобритания. Индекс цен потребителей в январе -0.2% м/м, +3.5% г/г против прогноза -0.1% м/м, +3.5% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в январе +0.0% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.0% м/м, +3.8% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в январе +3.1% г/г против прогноза +3.2% г/г; в декабре +2.8% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в декабре +2.9% г/г против прогноза +1.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в январе +4.6% г/г против прогноза +4.6% г/г; в декабре +3.8% г/г
Обзор рынка
Вторник охарактеризовался ростом спекулятивных настроений и аппетита к риску. В результате евровалюты совершили мощное ралли против доллара, а американской валюте удалось укрепиться против «безрисковой» иены.
Утро началось с того, что Резервный Банк Австралии оставил учетную ставку без изменений на уровне 3.75%. Хотя некоторые участники торгов ожидали повышения ставки на 25 пунктов, такое решение не взывало сброса «осси». Наоборот, как отмечают эксперты, выдержанное в достаточно «ястребином» стиле заявление РБА, способствовало росту аппетитита к риску и подтолкнула вверх не только австралийский доллар, но также евро и фунт.
Министры финансов ЕС признали план правительства Греции о снижении дефицита бюджета вполне реалистичным и допустили возможность оказания греческому правительству помощи в случае необходимости. Данная новость была также благожелательно воспринята рынком, который отреагировал на нее закрытием длинных позиций на доллар.
Открытие торгов в США и хорошие данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности и инвестициям в американские ценные бумаги немного поддержали доллар, но не надолго.
Однако общий рост оптимизма на финансовых рынках, в частности укрепление американских фондовых индексов (они закрылись ростом на 1.4-1.8%) и рост цен на нефть, стали причиной новой волны продаж доллара, который продолжил падение против евро, фунта и других рисковых активов.
В итоге к концу дня фунт вырос с 1.5650 почти до 1.58, евро укрепился 1,3778 и продолжает удерживаться около этого уровня без значительного отката. При этом доллар укрепился против иены до дневного максимума на 90.49.
На сегодня, 17 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных/ январь/ -14,600/ -15,200 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протокола заседания Банка Англии/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы/ декабрь/ 1,2% 3м/г/ 1,6% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ декабрь/ 7,8%/ 7,8% 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ декабрь/ 4,2 миллиарда фунтов стерлингов/ 3,9 миллиарда 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ декабрь/ 0,6% м/м/ 2,5% м/м 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ январь/ 630,000/ 650,000 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ январь/ 580,000/ 560,000 13:30/16:30/ США/ Индекс импортных цен/ январь/ 0,9% м/м/ 0,0% м/м 14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ январь/ 72,6%/ 72,0% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ январь/ 0,7% м/м/ 0,6% м/м 16:35/20:35/ Канада/ Выступление члена управляющего совета Банка Канады Дэвида Лонгворта/ na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Публикация протокола заседания FOMC/ na/ na/ na
На что стоит обратить внимание
1) Пакет данных по безработице в Великобритании, если уровень безработицы снизится или мы увидим тенденцию к сокращению числа безработных на уровне прогноза или лучше, то можно ожидать укрепления британского фунта. 2) Протокол заседания Банка Англии – инвесторов будут ожидать не столько темы ставок и кредитной политики, сколько возможность продолжения политики количественного смягчения. Этот вопрос занимал центральную позицию в обсуждении на последней встрече членов монетарного комитета БА, при этом Мервин Кинг заявил, что пауза в покупках «токсичных» активах временная и что они могут возобновиться. Если станет ясно, что идею возможности напечатать еще денег поддерживает большая часть членов монетарного комитета, то фунт может оказаться под давлением. 3) Начало строительств и разрешения на строительство. Прогнозы разнонаправленные. Данные с большой долей вероятности окажут влияние на рынок. 4) Промышленное производство. Прогноз относительно нейтральный. Выход данных выше прогноза может поддержать доллар. 5). Протокол последнего заседания ФОМК. Когда будут повышать ставки и какова общая оценка ситуации в экономике? Ответа на этот вопрос будут искать трейдеры в протоколе ФОМК и в зависимости от найденных ответов выстраивать свое отношение к доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3778
Как мы и ожидали реализовался сценарий бычьей коррекции. Цель движения находится около 1.3850, а пробой этого уровня может привести пару к 1.4030. Однако пока пара ниже верхней границы медвежьего канала, которая сейчас находится около 1.4075, среднесрочный тренд остается нисходящим. Поддержка на 1.3675, пробой этого уровня может стать потенциальной угрозой для сценария бычьей коррекции и создать предпосылки для движения к 1.3585.
USD/JPY 90.30
Пробой 90.40 создаст предпосылки для движения к 91.25. Поддержка на 90.00 и далее на 89.50. Среднесрочный тренд остается медвежьим пока пара ниже 91.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.02.2010 08:52
Сегодня на рынке форекс 18 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Промышленное производство в январе +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в январе 72.6% против прогноза 72.6%
США. Индекс цен потребителей в декабре пересмотрен до +0.2% (с +0.1%); в ноябре пересмотрен до +0.2% (с +0.4%)
Канада. Оптовые продажи в декабре +0.7% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Число новых строительств в январе +2.8% до 591 000 против прогноза 580 000
США. Разрешения на строительство в январе и-4.9% до 621 000 против прогноза 615 000
США. Индекс импортных цен в январе +1.4% м/м, +11.5% г/г против прогноза +1.0% м/м, +10.8% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 13 февраля -2.1%
Еврозона. Производство в строительном секторе в декабре +0.5% м/м, -3.1% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса (nsa) в декабре +E4.4 млрд. против прогноза +E5.0 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса в декабре +E7.0 млрд. против прогноза +E3.9 млрд.; в ноябре +E5.3 млрд. (пересмотрено с +E3.9 млрд.)
Великобритания. Банк Англии: все члены MPC поддержали решение сохранить масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд. Есть риск того, что увеличение масштабов количественного ослабления может привести к росту инфляционных ожиданий
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в декабре +0.8% г/г против прогноза +0.9% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в декабре 7.8% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в январе +23 500 против прогноза -10 000
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в январе 5.0% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в декабре +1.2% г/г против прогноза +1.1% г/г
Обзор рынка
Американский доллар резко вырос против основных конкурентов на торгах в среду. Евро упал против доллара ниже уровня 1.36, а доллар вырос против иены выше уровня 91 на фоне общего роста интереса к американской валюте.
Слабость евровалют по-прежнему связывается с ситуацией в Греции. Так вчера лидер немецкого ХСС, входящего в правящую коалицию, заявил, что Греция не получит «ни одного евро» за счет немецких налогоплательщиков. Кроме того, появились слухи о том, что Италия также проводила сделки с финансовыми деривативами. Напомним, что именно спекуляции финансовыми деривативами стали причиной угрозы суверенного дефолта Греции.
По Великобритании новости были разнонаправленными. С одной стороны, стало известно о росте количества безработных, вместо ожидаемого снижения. С другой, как стало известно, на последнем заседании монетарного комитета Банка Англии всего его члены единогласно проголосовали за завершение политики печати денег. В целом однако общий тренд увлек фунт вниз.
Лучшие, чем ожидалось, данные по строительному сектору США и промышленному производству в этой стране также оказали поддержку доллару.
Федеральный резерв нарисовал радужную перспективу для американской экономики. В соответствии с опубликованным вчера протоколом заседания Комитета по открытому рынку, перспективы экономики улучшается. В результате члены Комитета активно обсуждают процесс завершения стимулирующей политики. Среди прочих мер предполагается продажа обеспеченных ипотекой ценных бумаг. Правда, повышать ставки пока не собираются и обещают удерживать их в течение «длительного периода» на фоне высокой безработицы и низкой инфляции. Один из членов комитета глава ФРБ Канзаса Томас Хениг уже во второй раз выступает за повышение ставки, чтобы не допустить повышенных инфляционных ожиданий.
В целом положительная оценка перспектив американской экономики сыграла на руку доллару, и он продолжил укрепление в течение ночи.
На сегодня, 18 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ январь/ 1,79 миллиарда франков/ 1,36 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований государственного сектора/ январь/ -2,4 миллиарда фунтов стерлингов/ 15,7 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ январь/ 0,6% м/м/ -1,1% м/м 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий от ZEW/ февраль/ na/ 56,2 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидаемых промышленных заказов/ февраль/ -35/ -39 12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ январь/ 0,1% м/м/ -0,3% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ январь/ 0,3% м/м/ -0,3% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ декабрь/ 7,56 миллиарда канадских долларов/ 10,54 миллиарда 13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ январь/ 0,8% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 13 февраля/ 445,000/ 440,000 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс производственных цен/ январь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности (ФРБ Филадельфии)/ февраль/ 17,2/ 15,2 15:00/18:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ январь/ 0,6% м/м/ 1,1% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Обзор Банка Канады/ na/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 12 февраля/ na/ -191 миллиарда кубических футов 16:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 6-12 февраля/ na/ 2,4 миллиона баррелей 19:00/22:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера/ na/ na/ na
Наиболее интересные данные на сегодня:
1) Пакет финансовых данных по Великобритании (кредиты, М4 и так далее). В целом прогнозы свидетельствуют о небольшом улучшении в финансовом секторе страны. 2) Индекс ФРБ Филадельфии. Рост индекса выше прогноза может обеспечить поддержку доллару. 3) Цены производителей в США – необходимо значение ощутимо выше прогноза, чтобы поддержать доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3566
Судя по всему, сценарий бычьей коррекции завершился неудачей. Целевой ориентир в зоне 1.3490 - 1.3400. Сопротивление на 1.3650. Пробой вверх этого уровня приведет нас в зону неопределенности, где направление пары выглядит неясным.
USD/JPY 90.94
Краткосрочный базис пары нейтральный. Поддержка на 90.75. Отскок от нее может создать предпосылки для движения к 91.87. Пробой поддержки вниз приведет нас в зону неопределенности, где направление пары выглядит неясным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.02.2010 09:46
Сегодня на рынке форекс 19 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: декабрь, Индекс деловой активности в промышленном секторе -0,3% м/м с 0,1% м/м
FED повысил дисконтную ставку на 25 б.п. до 0.75%
США. Запасы нефти за неделю до 13 февраля +3.1 млн. баррелей до 334.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 13 февраля +1.7 млн. баррелей до 232.1 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 13 февраля -2.9 млн. баррелей до 153.3 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 13 февраля 79.8%
США. Запасы природного газа за неделю до 13 февраля -190 млрд. куб. футов до 2025 млн. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в феврале 17.6 против прогноза 17.0
США. Базовый индекс цен производителей в январе +0.3% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.8% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 7 января неизм. 4.563 млн. против прогноза 4.500 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 14 января +31 000 до 473 000 против прогноза 430 000
США. Индекс цен производителей в январе +1.4% м/м, +4.6% г/г против прогноза +0.8% м/м, +4.4% г/г
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в январе C$11.23 млрд. Чистые покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами в январе C$0.66 млрд.
Канада. Индекс цен потребителей в январе +0.3% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.9% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.1% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.9% г/г
Великобритания. CBI: баланс заказов в феврале -36 против -39 в январе, баланс объема производства +7 против +4 в январе, баланс экспортных заказов -23 против -33 в январе
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в январе 49 000 против прогноза 63 000; в декабре 60 000 (пересмотрено с 62 000)
Великобритания. Агрегат М4 в январе +0.6% м/м до +5.1% г/г против прогноза +0.5% м/м до +4.6% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в январе +stg4.339 млрд. против прогноза -stg2.6 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в январе -stg11.7 млрд. против прогноза -stg20.0 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар продолжает расти против основных конкурентов. Среди основных причин укрепления доллара: беспокойство инвесторов в отношении бюджетных проблем некоторых участников Еврозоны, хорошие данные по США, а также решение ФРС повысить дисконтную ставку до 0.75%,
В течение дня доллар хотя и рос, его конкуренты пробовали противостоять ему, при этом общий фон все равно складывался в пользу американской валюты. По европейским экономикам показатели экономической статистики оставляли желать лучшего. Так, дефицит государственного бюджета Великобритании достиг в январе 4.3 миллиардов доллара против ожидаемого показателя 1.5%. Против евро сыграла публикация индекса потребительских настроений в Еврозоне, которые оказался хуже прогнозов.
В свою очередь Международный валютный фонд нанес удар по сырьевым валютам. Эта организация заявила о желании продать более 13 тонн золота. Это привело к падению цен на золото на 1% до 1127.27 и на нефть на 1.6% до 76.40 долларов. Соответственно валюты добывающих экономик, такие как австралийский и канадский доллары упали против своего американского коллеги.
Данные по США (индекс цен производителей и индекс Филадельфийского ФРБ) оказались в целом лучше прогнозов и только показатель опережающих индикаторов не оправдал надежд аналитиков. Но самые интересные события ждали нас под занавес торговой сессии. Вечером стало известно, что ФРС приняла решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%. В заявлении отмечалось, что этот шаг направлен на то, чтобы финансовые институты в случае нужды в краткосрочной ликвидности в большей степени полагались на ресурсы денежных рынков, а не на ресурсы центрального банка. Также было отмечено, что ФРС стремиться к нормализации системы кредитования в США, при этом перспективы монетарной политики остаются такими же, как они были описаны в последнем заявлении ФОМК, т.е. пока эта организация не планирует повышать учетную ставку. Напомним, что на прошлой неделе глава ФРС Бернанке предупреждал, что дисконтная ставкам может быть повышена.
Реакцией рынка на эту новость стали покупки доллара. Американская валюта выросла против евро до 9-месячного максимума к 1.3450, фунт пробил вниз уровень 1.54, а против иены доллар вырос до отметки 92.
На сегодня, 19 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ январь/ 0,4% м/м/ -0,1% м/м 08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ февраль/ 54,1/ 53,7 08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ февраль/ 52,5/ 52,2 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ январь/ -0,6 миллиарда евро/ 0,1 миллиард 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ февраль/ 52,8/ 52,4 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ февраль/ 52,6/ 52,6 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ январь/ -0,5% м/м/ 0,3% м/м 13:00/16:00/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ na/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ декабрь/ 0,4% м/м/ 0,0% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ январь/ 0,6% м/м/ 1,5% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ декабрь/ 1,1% м/м/ -0,3% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ январь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ январь/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м
Из европейских данных наибольший интерес будут представлять данные по розничным продажам в Великобритании. Прогноз неблагоприятный и выход данных на уровне или хуже прогноза может оказать давление на фунт.
По США интерес будут представлять данные по потребительским ценам. В последнее время ФОМК часто указывают на инфляцию как на основной сдерживающий фактор для повышения ставок, поэтому в целом рост инфляции на уровне или особенно выше прогноза должен быть благоприятен для американского доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3469
Целевой ориентир находится на 1.3400. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3100. Сопротивление на 1.5435. Пробой этой зоны приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 91.89.
Около 91.80 находится ключевое сопротивление, здесь проходит долгосрочная линия, проведенная через максимум июля прошлого года. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения к 92.30. Если же цена укрепиться над этой отметкой, подтвердив долгосрочный пробой, то следует ожидать разворота пары вверх и движении как минимум к 93.75. Поддержка на 91.25, далее на 90.75/60. Пробой последенго уровня отложит или отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.02.2010 08:48
Сегодня на рынке форекс 22 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Мексика. ЦБ сохранил ставку на уровне 4.50%
Канада. Индекс опережающих индикаторов в январе +0.9% м/м против прогноза +1.1% м/м
Канада. Розничные продажи в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс цен потребителей в январе +0.2% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.8% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в январе -0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г
Великобритания. Розничные продажи в январе -1.8% м/м, +0.9% г/г против прогноза -0.6% м/м, 1.0% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 54.1 против прогноза 52.7
Италия. Промышленные заказы в декабре +4.7% м/м до +10.1% г/г против прогноза -0.5% м/м до -2.7% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в декабре +Е1.9 млрд. Без учета сезонных колебаний +Е9.4 млрд.
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 52.0 против прогноза 52.5
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в феврале 53.7 против прогноза 53.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 57.1 против прогноза 53.8
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 51.7 против прогноза 52.4
Россия. Банк России снизил ставку рефинансирования с 8.75% до 8.50%
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 54.6 против прогноза 55.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 54.7 против прогноза 56.4
Франция. Индекс делового доверия в феврале 91 против прогноза 93
Германия. Индекс цен производителей в январе +0.8% м/м до -3.4% г/г
FED повысил дисконтную ставку на 25 б.п. до 0.75%
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар сдал часть позиций, отыгранных у европейских валют в течение недели. После формирования 9-месячного минимума на 1,3443, евро завершил неделю попыткой зафиксироваться выше 1.35. Британский фунт вырос с 9-месячного минимума на 1,5356 в район 1.5450.
Аналитики указывают на рост интереса к риску со стороны инвесторов, что отразилось ростом цены на нефть, которая приблизилась к 80 долларам за баррель и золото, которое подорожало на 28 долларов до 1126.40. Американские фондовые индексы также зарылись на положительной территории, хотя и с весьма небольшим повышением. Индекс Доу Джонса вырос на 0,09%, составив 10402,35 пункта. Индекс NASDAQ завершил неделю с повышением 0,10%, достигнув 2243,87 пункта.
Не в пользу доллара сыграли данные по потребительской инфляции. Вместо ожидаемого роста цен на месячном базисе в размере 0.3% он составил всего 0.2%. На годовом базисе цены выросли на 2.6%.
Напомним, что в ночь с четверга на пятницу ФРС повысила дисконтную ставку на 25 пунктов. На это решение рынок отреагировал валом покупок доллара. Однако они были очень краткосрочными. Функционеры ФРС поспешили в пятницу убедить инвесторов в том, что повышение дисконтной ставки совсем не означает, что ФРС готовится к повышению учетной ставки. Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли назвал произошедшее «небольшим техническим изменением», обусловленным «улучшением состоянием банков». По его словам повышение дисконтной ставки «Не является сигналом о скором ужесточении монетарной политики». Он также добавил, что экономика не ощущает инфляционного давления, поэтому в центре внимания ФРС остается рынок труда.
Основные события предстоящей недели.
Топ-новостью недели станет выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сенате, посвященное теме денежно-кредитной политики. Оно запланировано на среду 18:00 МСК. Вторая часть ежегодного выступления главы ФРС начнется в четверг в 17:00 МСК.
Другие новости:
Индексы IFO для немецкой экономики, вторник, 12:00 МСК. Ожидается рост основных составляющих индекса. Потребительские настроения в США по версии СВ, вторник, 18:00 МСК. Ожидается снижение индекса с 55.9 до 55.0. Продажи на первичном рынке жилья США, среда, 18:00 МСК, прогноз 355K против 342К. Пакет данных по безработицы в Германии, четверг, 11:55 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования в США, четверг, 16:30 МСК.
На сегодня, 22 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
19:30/22:30/ Канада/ Выступление члена правительства Дианы Дженкинс/ na/ na/ na 23:50/02:50/Япония/Публикация протокола последнего заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике (за январь) /
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3639
Поддержка находится на 1.3585/30. Пока пара выше этой зоны, вероятно движение к 1.3750. Пробой вниз указанной поддержки отменит бычье движение и создаст предпосылки для тестирования главной линии тренда в районе 1.3400.
USD/JPY 91.65
Пара откатилась от важного уровня 92.30 (здесь сейчас находится долгосрочная лини нисходящего тренда, проведенная через максимум июля прошлого года). Пробой этой линии создаст предпосылки для роста по меньше мере к 93.75. Однако отскок от сопротивления делает более вероятным медвежью модель движения пары с целевым ориентиром на 91.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.02.2010 09:32
Сегодня на рынке форекс 23 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США: ноябрь- январь, Индекс деловой активности ФРС Чикаго скользящая средняя -0,16 с -0,47;
США: январь, Индекс деловой ФРС Чикаго активности +0,02 с -0,58;
Обзор рынка
На фоне отсутствия экономических новостей в понедельник активность на рынке была незначительной. В центре внимания по-прежнему были проблемы Греции и перспективы Еврозоны.
Утром евро немного укрепился против американского доллара, открывшись гэпом вверх и продолжив пятничный тренд. Максимум для евровалюты составил 1.3650. Причиной этого хода стала информация о том, что ЕС собирается оказать помощь Грации в размере 25 миллиардов евро.
Однако после открытия торгов в Европе министерство финансов Германии опровергло эту информацию. В результате спросом начали пользоваться безрисковые активы такие как иена и американский доллар. Евро нащупал поддержку в районе 1.3580. Британский фунт и иена по итогам дня укрепились против доллара.
На торгах в Азии во вторник доллар находится под давлением на фоне неуверенности инвесторов в перспективах американской валюты перед ежегодным двухдневным выступлением главы ФРС Бернанке в Конгрессе, на котором он должен очертить будущее монетарной политики. Выступление Бернанке состоится в среду и четверг. Пока же против доллара сыграло заявление Джанет Йеллен, главы ФРБ Сан Франциско, которая сказала, что инфляция остается нежелательно низкой, а экономика нуждается в длительном периоде чрезвычайно низких ставок.
На сегодня, 23 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Австралия/ Выступление заместителя председателя Банка Австралии Баттелино/ na/ na/ na 07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ январь/ na/ 1.20 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo/ февраль/ 96.3/ 95.8 09:15/12:15/ Великобритания/ Квартальный отчет Банка Англии по инфляции/ 4 квартал/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных ипотечных кредитов/ январь/ 45.300/ 45.900 12:10/15:10/ Великобритания/ Выступление члена совета по валютной политике ЕЦБ Такера / na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США/ декабрь/ -2.9% г/г/ -5.3% г/г 15:00/18:00/ США/ Производственный индекс от Richmond/ февраль 15:00/18:00/ США/Индикатор потребительских настроений по версии CВ 55.0/55.9
Наибольший интерес из сегодняшних новостей будут представлять индексы IFO. Аналитики ожидают роста общего индекса (деловые настроения) и составляющей текущей ситуации. При этом ожидается, что индекс оценки экономических перспектив снизится с 100.6 до 100.5.
Также стоит обратить внимание на выступление Такера из ЕЦБ. Возможно он коснется проблем Греции.
Из американских новостей наибольший интерес будет представлять индекс потребительских настроений по версии СВ. Его снижение может оказать давление на доллар так как будет говорить в пользу того, что учетная ставка должна остаться низкой.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3625
Целевой ориентир движения вверх находится на 1.3750. Но для подтверждения этого движения необходим пробой 1.3650. Пока этого не произошло, базис нейтральный. Стоит отметить риск открытия длинных позиций на фоне неблагоприятной фундаментальной ситуации в Еврозоне. Поддержка на 1.3540, ее пробой создаст предпосылки для движения 1.3400.
USD/JPY 91.10
В краткосрочной перспективе базис пары медвежий с целью на 90.50. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 89.50 и 88.50. Сопротивление на 91.50. Его пробой приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.02.2010 08:50
Сегодня на рынке форекс 24 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе: -1.0% г/г против прогноза: -1.1% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в январе: Y85.2 млрд против прогноза: -Y136.0 млрд
Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса в январе: Y728.4 млрд против прогноза: Y544.5 млрд
США, февраль. Индекс потребительского доверия Conference Board (Conference Board Consumer Confidence Index) 46.0 против прогноза 54.8
США, февраль. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing) +2 против -2 в январе
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в декабре -0.2% м/м, -3.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, -3.0% г/г
Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в январе 35 083 против прогноза 43 000; в декабре 45 650
Германия. Индекс деловых условий Ifo в феврале 89.8 против прогноза 91.9; в январе 91.2
Германия. Индекс делового климата Ifo в феврале 95.2 против прогноза 96.1; в январе 95.8
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в феврале 100.9 против прогноза 100.5; в январе 100.6
Италия. Индекс цен потребителей в январе +0.1% м/м, +1.3% г/г в соответствии с прогнозом
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -1.5% м/м, +1.3% г/г против прогноза -1.4% м/м, +1.4% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в феврале -3.9 до 107.7 против прогноза 111.8
Франция. Потребительские расходы в январе -2.7% м/м, +1.5% г/г против прогноза -1.1% м/м, +3.6% г/г; в декабре +1.3% м/м (пересмотрено с +2.1% м/м)
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.2% м/м, +1.2% г/г против прогноза -0.3% м/м, +1.2% г/г; в декабре +0.3% м/м, +1.0% г/г
Обзор рынка
Рисковые валюты не смогли продолжить движение вверх против американского доллара, так как ухудшение экономических показателей и общая неуверенность инвесторов в завтрашнем дне толкает их к покупкам «безрисковых» активов, таких как доллар и иена. Важным фактором влияние на рынок является ожидание выступления Бена Бернанке, которое запланировано на сегодня.
Утром, еще до открытия торгов в Европе, пара EURCHF резко выросла с 1.4625 до 1.4680. Эксперты полагают, что этот рост объясняется интервенцией на рынок, где ЦБ Швейцарии скупал европейскую валюту. Это «шип» поддержал евро также и против других конкурентов. К открытию торгов в Лондоне он приблизился к уровню 1.37 долларов за евро.
Однако неуверенность инвесторов в отношении ситуации в Греции продолжала давить на евро. Участников торгов пугают прогнозы о том, что в числе жертв потенциального дефолта могут оказаться также Испания, Португалия и Италия. Свою роль также сыграли негативные новости по европейским экономикам. Индексы IFO по Германии (кроме индекса ожидания) зарегистрировали снижение и вышли хуже прогнозов. Глава Банка Англии Мервин Кинг, выступая с ежеквартальным докладом по инфляции, заявил, что в связи с неустойчивым восстановлением экономики, чтобы не допустить рецессии, может понадобиться возобновление программы печати денежных знаков.
Не прибавили оптимизма и новости по США. Индекс потребительских настроений по версии СВ неожиданно упал на 10 пунктов. Рынок интерпретировал эту новость в пользу доллара, так как здесь сработал «фактор риска», как и во время апогея кризиса слабая новость по США вызвала бегство инвесторов в доллары как в безрисковые активы. О нежелании инвесторов рисковать наглядно демонстрируют итоги торгов на американском фондовом рынке, где основные индексы закрылись понижением на 0.9-1.2%.
Евро завершил день чуть выше 1.35, фунт около 1.54, а пара доллар/иена с понижением на отметке 90.00.
На сегодня, 24 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского доверия в Германии от GfK/ январь/ 3.2/ 3.2 07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по ВВП/ 4 квартал/ 0.0% кв/кв/ 0.0% кв/кв 09:25/12:25/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по денежной политике Великобритании Позена/ na/ na/ na 10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение объема новых заказов в промышленности/ декабрь/ -1.2%/ 2.7% 13:30/16:30/ Канада/ Прибыль корпораций/ 4 квартал/ na/ 7.9% кв/кв 15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС Бернанке с полугодовым отчетом по монетарной политике/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья / январь/ 350 000/ 342 000 15:00/18:00/ США/ Выступление главы Казначейства Т.Гайтнера по бюджету на 2011 финансовый год./ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 19 февраля/ na/ 3.1 миллиона баррелей
Главным событием дня станет выступление Бена Бернанке перед американскими парламентариями на тему кредитной политики. Судя по всему, он снова повторит, что повышение дисконтной ставки, которое произошло на прошлой неделе, не есть первый шаг к ужесточению кредитной политики, а обычная «нормализация». При этом инвесторов будет интересовать в первую очередь «мера ястребиности» ФОМК и перспективы повышения учетных ставок.
Также следует указать на следующие значимые новости:
1) ВВП Германии, 4-й квартал 2009 – это окончательные данные, так что сюрприз маловероятен, но если показатель окажется отрицательным евро может оказаться под давлением. 2) Промышленные заказы в Еврозоны – ожидается снижение объема заказов, неблагоприятный прогноз для евро. 3) Продажи на первичном рынке жилья. Судя по всему, самостоятельного значения этот показатель иметь не будет, так как его выход совпадает с речью Бернанке. Однако он может усилить те или иные настроения рынка.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3542
Сопротивление на 1.3550/70. Пока пара ниже этого уровня, вероятно снижение к 1.3400 - 1.3340. Пробой указанного сопротивления приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 90.20
Краткосрочный бычий канал, сформированный от минимума февраля на 89.00, был пробит вниз. Краткосрочный базис медвежий, цель на 89.50. Пробой этого уровня может вызвать движение к 88.50. Пробой вверх 90.50/60 приведет нас в нейтральную зону, отложив медвежье движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.02.2010 10:16
Сегодня на рынке форекс 25 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи новых домов в декабре пересмотрены в сторону повышения до 348 000 против 342 000
США. Продажи новых домов в январе: -11.2% до 309 000 против прогноза 351 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 20 февраля -8.5%
Еврозона. Новые промышленные заказы в декабре +0.8% м/м, +9.5% г/г против прогноза -1.0% м/м, +7.6% г/г
Италия. Розничные продажи в декабре +0.0% м/м, +0.7% г/г против прогноза +0.0% м/м, -0.7% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в марте 3.2 против прогноза 3.0; в феврале 3.3 (пересмотрено с 3.2)
Рынок акций. Индекс Shanghai Composite завершает день ростом на 1.33% до 3,022.18 пункта
Германия. ВВП в 4-м квартале (wda) -2.4% г/г против прогноза -2.4% г/г
Германия. ВВП в 4-м квартале +0.7% кв/кв, -1.7% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, -1.7% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе: -1.0% г/г против прогноза: -1.1% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в январе: Y85.2 млрд против прогноза: -Y136.0 млрд
Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса в январе: Y728.4 млрд против прогноза: Y544.5 млрд
Обзор рынка
Доллар упал в цене на выступлении Бернанке, однако затем отыграл утерянные позиции против евро – слишком сильным оказалось беспокойство инвесторов в отношении перспектив Еврозоны.
В первой половине дня рынок напряженно ожидал выступления главы ФРС. При этом доллар шел вниз против евро и торговался в узком диапазоне против британского фунта и также в узком диапазоне, но с тенденцией к понижению против японской иены. В пользу евро сыграли данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые продемонстрировали ощутимый рост. Британец не смог последовать примеру своего континентального коллеги в процессе укрепления против доллара. Дело в том, что на рынке ходят устойчивые слухи о том, что Банк Англии продолжит политику количественного смягчения. Косвенный намек на такую возможность дал член монетарного комитета БА Адам Позен, что оказало давление на фунт.
По словам главы ФРС Бена Бернанке учетные ставки должны оставаться низкими в течение продолжительного периода времени, так как Федеральный резерв стремиться поддержать начавшееся экономическое восстановление. Во время своего отчета перед американскими конгрессменами Бернанке заявил, что в настоящий момент ФРС обсуждает инструменты, которые будут использованы, после того как возникнет необходимость ужесточения кредитной политики. Такая необходимость возникнет «в определенной точке…, чтобы сдержать развитие инфляционных процессов». По словам Бернанке, повышение дисконтной ставки для коммерческих банков на прошлой неделе не означает увеличения стоимости кредитования для потребителей и компаний на ближайшее время.
Глава ФРС также подтвердил, что экономический рост во второй половине прошлого года был связан с ростом товарно-материальных запасов. Другие составляющие ВВП, такие как потребительский спрос, продолжают оставаться под давлением.
После выступления Бернанке пара евро/доллар сформировала дневной максимум на отметке 1.3625, но скоро резко откатилась в район 1.35. Это произошло после того как рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило о том, что может понизить рейтинг Греции на 1-2 пункта в следующем месяце.
На сегодня, 25 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ январь/ 18 000/ 6 000 09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ январь/ 0.2% г/г/ -0.2% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Объем ипотечного кредитования частного сектора/ январь/ 0.3%/ 0.0% 09:30/12:30/ Великобритания/ Выступление Главы Банка Англии Мервина Кинга/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Объем коммерческих инвестиций/ 4 квартал/ 0.2% кв/кв/ -0.6% кв/кв 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ февраль/ -17/ -16 12:45/15:45/ Великобритания/ Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников/ февраль/ -1/ -8 13:30/16:30/ США/ Изменение объема заказов на товары длительного пользования / январь/ 1.2% м/м/ 1.4% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество первичных заявок на пособие по безработице / за неделю до 20 февраля/ 466 000/ 473 000 13:30/16:30/ США/ Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортировки/ январь/ 1.5% м/м/ 0.3%. 14:00/17:00/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке с экономическим обзором/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жильё/ декабрь/ 0.6% м/м/ 0.7% м/м 15:30/18:30/ США/ Изменение объема запасов природного газа/ за неделю до 19 февраля/ na/ -190 кубических футов 18:00/21:00/ Великобритания/ Выступление члена комитета по маркетинговой политике Банка Англии Майлза/ na/ na/ na
Для евро важными данными могут оказаться показатели занятости и безработицы в Германии. Усиление динамики сокращения рабочих мест может оказать давление на европейскую валюту.
Также стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. Инвесторов будут интересовать перспективы программы количественного смягчения. Если Кинг допустит возможность продления этой программы, то фунт может упасть в цене.
Вторая часть отчета Бернанке по политике ФРС привлечет всеобщее внимание инвесторов и будет главной новостью дня. Из американских новостей интерес также будет представить показатель заказов на товары длительного пользования. Значение 1.6% и выше может сыграть в пользу доллара
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3478
Закрытие цены ниже 1.3539 отклонило бычий моментум. Сопротивление на 1.3580. Необходим пробой этой зоны для восстановления медвежьего импульса и продолжения процесса бычьей коррекции. Пока пара ниже этого уровня более вероятная попытка пробоя 1.3444 – 1.3400.
USD/JPY 89.53
Базис нейтральный, однако в случае пробоя 89.50, вероятно снижение к 88.50. Сопротивление на 90.50/60. Его пробой приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.02.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 26 февраля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в январе: +2.5% м/м, +18.2% г/г против прогноза +1.0% м/м, +16.5% г/г
Япония. Розничные продажи в январе: +2.9% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, -0.2% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в январе: -1.3% г/г против прогноза -1.4% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в феврале: -1.8% г/г против прогноза -2.0% г/г
США. Индекс цен на жилье FHFA в декабре -1.6% м/м, -1.5% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 21 февраля +22 000 до 496 000 против прогноза 465 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 14 февраля +6 000 до 4.617 млн.
США. Заказы на товары длительного пользования в январе +3.0% м/м против прогноза +1.4% м/м
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле в феврале: объем продаж +23% против -8% в январе
Еврозона. Индекс делового климата -0.98 против прогноза -1.05; в январе -1.13
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг +1 против прогноза -1; в январе -1
Еврозона. Индекс потребительского доверия -17 против прогноза -17
Еврозона. Индекс доверия в промышленности -13 против прогноза -13
Еврозона. Индекс экономического доверия 95.9 против прогноза 96.4; в январе 96.0 (пересмотрено с 95.7)
Великобритания. Валовые капитальные вложения в 4-м квартале -5.8% кв/кв, -24.1% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, -18.5% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в январе +0.1% г/г против прогноза +0.0% г/г
Еврозона. Агрегат М3 (3МА) в январе -0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г
11:55 25.02.10 - Германия. Число безработных в феврале +7 000 против прогноза +16 000
Германия. Уровень безработицы в феврале 8.2% против прогноза 8.2%
Италия. Индекс делового доверия в феврале 84.0 против прогноза 83.6; в январе 83.2
Франция. Индекс цен производителей в январе +0.7% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.1% г/г; в декабре +0.1% м/м, -2.9% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в февраля -33 против прогноза -28; в январе -30 (пересмотрено с -29)
Обзор рынка
Основные валюты двигались в разных направлениях. С одной стороны риски, связанные с возможностью исключения из Еврозоны Грации давили на евро и фунт, с другой прохладные оценки перспектив американской экономики неблагоприятно сказались на американском долларе.
Возможность снижения кредитного рейтинга Греции, демонстрации, организованные профсоюзами этой страны против плана правительства по снижению бюджетного дефицита, возможность возникновения аналогичных проблем в Испании и Италии – эти факторы оказывали давление на евро на утренних торгах. Перед открытием торгов в Европе единая валюта сформировала дневной минимум на отметке 1.3454.
Однако уже на торгах в Европе было видно, что рынок занял выжидательную позицию, в отсутствии новых стимулов для дальнейших движений. Эти новые стимулы появились после открытия торгов в США. Количество новых заявок на получение пособия по безработице выросло до 496 000 против прогноза 465 000. Кроме того, глава ФРС Бернанке, выступая в Конгрессе, еще раз подтвердил позицию своего ведомства: поскольку экономика США очень слаба, процентные ставки должны оставаться на низким уровне еще как минимум в течение нескольких месяцев.
Эти события привели к падению курса доллара против евро и британского фунта. Пара евро/доллар завершила день, зафиксировавшись выше 1.3550, пара фунт/доллар немного укрепилась с 1.52 в район 1.5220. Пара доллар/иена смогла немного скорректироваться с дневного минимума (88.80) до 89.10.
На сегодня, 26 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от Nationwide/ февраль/ 0.4% м/м / 1.2% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение объема ВВП/ 4 квартал/ 0.2% кв/кв/ 0.1% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ декабрь/ 0.2%/ 0.1% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен / январь/ 1.0% г/г/ 1.0% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен: без учета цен на продукты питания и энергоносители/ январь/ 1.2% г/г/ 1.1% г/г 10:00/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр от KOF/ февраль/ 1.81/ 1.77 13:30/16:30/ Канада/ Текущий счет платежного баланса / 4 квартал/ -8.9 миллиардов канадских долларов/ -13.1 миллиардов канадских долларов 13:30/16:30/ США/ Изменение ВВП / 4 квартал/ 5.6% кв/кв/ 5.7% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по ВВП/ 4 квартал/ 0.6% кв/кв/ 0.6% кв/кв 14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго / февраль/ 59.3/ 61.5 14:55/17:55/ США/ Индекс настроений потребителей Мичиганского университета/ февраль/ 74.0/ 73.7 14:55/17:55/ США/ Инфляционный индекс Мичиганского университета/ февраль/ na/ 2.7% 15:00/18:00/ США/ Количество проданных домов на вторичном рынке жилья/ январь/ 5.51 миллионов/ 5.45 миллионов 18:30/21:30/ США/ Выступление члена Федеральной Комиссии по открытым рынкам Д. Тарулло/ na/ na/ na
Из сегодняшних новостей стоит отметить:
1) Данные по ценам на дома в Великобритании, замедление темпов роста цен может оказать давление на доллар. 2) Данные по ВВП Великобритании и США. Показатели, которые сегодня выйдут будут опубликованы во втором чтении. Ожидается, что показатель по ВВП Великобритании будет пересмотрен немного вверх, а по ВВП США немного вниз. В случае более значительного расхождения с прогнозами возможен рост волатильности на рынке. 3) Индекс настроений потребителей по версии Университета Мичигана и данные по продажам на вторичном рынке жилья США. В обоих случаях ожидается незначительное улучшение показателей. Выход данных лучше прогнозов скорее всего окажет давление на доллар, так как вероятно сегодня продолжится вчерашняя тенденция «игры на риске».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3585
Сопротивление на 1.3625. Пробой этого уровня и краткосрочного бычьего канала вверх может вызвать продолжение бычьей коррекции. Поддержка на 1.3500. ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3400.
USD/JPY 89.26
Целевой ориентир движения на 88.50. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 87.40 и даже до 85.00. Сопротивление на 89.50. Пробой вверх сопротивления приведет нас в нейтральную зону, откуда будет больше вероятности движения к 90.50. Но пока пара ниже этого уровня, медвежий сценарий остается предпочтительнее.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.03.2010 09:24
Сегодня на рынке форекс 2 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: январь, Одобренные заявки на строительство -7.0% м/м против 0,2% м/м;
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 б.п. До 4%
Австралия. Розничные продажи в январе: 1.2% м/м против -0.9% в декабре Япония: февраль, Денежная база 2.2% г/г против 4,9% г/г;
Япония: январь, Расходы домовладельцев 1.7% г/г против 2,1% г/г;
Япония: январь, Уровень безработицы 4.9% против 5,1%
США. Расходы на строительство в январе -0.6% м/м против прогноза -0.6% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в феврале 56.5 против прогноза 58.0; в январе 58.4
Канада. ВВП в четвертом квартале +5.0% против прогноза +4.2%
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в январе +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в январе +3.3% м/м против прогноза +2.2% м/м
США. Личные доходы в январе +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
16:30 01.03.10 - США. Личные расходы в январе +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Базовый PCE в январе +0.0% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.4% м/м
Канада. ВВП в декабре +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Еврозона. Уровень безработицы в январе 9.9% против прогноза 10.1%; в декабре 9.9% (пересмотрено с 10.0%)
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в январе 48 198 против прогноза 52 000; в декабре 58 223
Великобритания. Агрегат М4 в январе +0.4% м/м, +4.9% г/г
Великобритания. Потребительское кредитование в январе stg500 млн. против stg265 млн. в декабре
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в феврале 56.6 против прогноза 56.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 54.2 против прогноза 54.1
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 57.2 против прогноза 57.1
Обзор рынка
Американский доллар укрепил свои позиции против основных конкурентов на торгах в первый весенний день. К факторам риска для евровалют, коме проблем стран PIGS (Португалия-Италия-Греция-Испания) добавилась политическая нестабильность в Великобритании.
Евро открылся повышением против американского доллара и сформировал дневной максимум в районе 1.3650. Однако продвинуться дальше не смог. Рост евро в первые часы торгов аналитики объясняют «перевариванием» рынком подробностей плана спасения Греции. Судя по всему, пока рано говорить, что опубликованная в СМИ информация по этому плану смогла убедить инвесторов.
В отличие от своего континентального коллеги, британский фунт сразу же оказался под давлением. В воскресенье были опубликованы результаты опроса общественного мнения Out On. Согласно этим результатам, разрыв между лейбористской и консервативной партиями сократился до минимума. При этом, если настроения британцев не изменится, то в новом составе парламента ни тори, ни виги не будут иметь большинства, т.е. не смогут самостоятельно формировать правительство и принимать бюджет. Эта политическая неопределенность вкупе со слухами о возможном возобновлении программы Банка Англии по скупке проблемных активов оказала давление на британский фунт. Британская валюта упала до 9-месячного минимума против доллара (1.4800) и годового минимума против иены.
Вслед за фунтом под давлением оказался и евро. Дополнительно против европейской валюты сыграло заявление главы финансового офиса ЕС Олли Рена о том, что разработанных правительством Греции мер недостаточно для решения проблемы дефицита, и что этой стране необходимо срочно предоставить дополнительный пакет мер. Однако падение евро не был столь масштабным, как падение фунта. Сходив ненадолго ниже 1.3500, он зафиксировался выше этой отметки и торгуется в районе 1.3530-50.
На сегодня, 2 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Прирост ВВП/ 4 квартал 2009 г/ 0,4% кв/кв/ 0,3% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительной сфере/ февраль/ 48,9/ 48,6 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ февраль/ 1,0% г/г/ 1,0% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ январь/ 0,7% м/м/ 0,1% м/м 14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ na/ 0,25%/ 0,25%
Сегодня большинство новостей будут иметь локальный характер и оказывать влияние только на отдельные валюты. Среди значимых новостей местного значения можно отметить данные по ВВП Швейцарии (для швейцарского франка), данные по потребительским ценам в Еврозоне (для евро) и решение Банка Канады по учетной ставке (для канадского доллара).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3539
Поддержка на 1.3450. Необходим четкий пробой этого уровня, чтобы говорить о продолжении медвежьего движения и о цели 1.3100. Если пара не сможет пробить поддержку, и пересечет вверх 1.3690, то можно будет ждать расширения коррекционного движения вверх до 1.3750 - 1.3850. Краткосрочное сопротивление на 1.36. С его пробоем можно будет ожидать тестирования 1.3690.
USD/JPY 89.33
Вероятно, некоторое время пара будет торговаться в диапазоне 89.50-88.50. Пробой 89.50 создаст предпосылки для движения к 90.50. С другой стороны, пробой 88.50 создаст предпосылки для движения к 87.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.03.2010 09:47
Сегодня на рынке форекс 3 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: январь, Средний уровень заработной платы 0,1% г/г с -5,9% г/г ;
Австралия: 4 квартал 2009, Прирост ВВП 0,9% кв/кв с 0,2% кв/кв;
Великобритания: февраль, Индекс цен в магазинах 1,7% г/г с 2,3% г/г ;
Великобритания: февраль, Индекс потребительского доверия (от Nationwide) 80 с 73
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 0.25% против прогноза 0.25%
Италия. Индекс цен потребителей в феврале +0.1% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г
Еврозона. Индекс цен производителей в январе +0.7% м/м, -1.0% г/г против прогноза +0.6% м/м, -1.1% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.9% г/г против прогноза +0.9% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.0% м/м, +1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в феврале 48.5 против прогноза 48.9
Швейцария. ВВП в четвертом квартале +0.7% кв/кв до +0.6% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до -0.5% г/г
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 б.п. До 4%
Австралия. Розничные продажи в январе: 1.2% м/м против -0.9% в декабре
Обзор рынка
Среди новостных заголовков вторника доминировали решения Центробанков по учетным ставкам. Резервный Банк Австралии ужесточил монетарную политику на 25 пунктов до 4.0%, тогда как Банк Канады оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25%.
В заявлении Резервного Банка Австралии его управляющий Стивенс отметил: «процентные ставки для большинства заемщиков остаются более низкими, чем средние ставки» и что «экономический рост и инфляция скоро приблизятся к тренду, поэтому необходимо, чтобы процентные ставки приблизились к средним». Австралийский доллар сначала отреагировал на решение снижение до 0.8956, однако затем восстановился над отметкой 0.90 и дошел до 0.9056.
Банк Канады оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.25% и подтвердил свое намерение удерживать учетную ставку на текущем уровне до конца второго квартала 2010 года. Банк признал правительственный отчет о росте ВВП на 5%, отметив, что «уровень экономической активности в Канаде выше, чем ожидал этого Банк Канады». Рост экономической активности, по мнению членов монетарного комитета Банка Канады связан с ростом внутренних затрат и восстановлением экспорта. В настоящий момент «главные макроэкономические риски сбалансированы по отношению к прогнозам инфляции». Реакцией рынка на решение стали покупки канадского доллара, который на утренних торгах достиг отметке 1.0311.
Главным же событием дня стал резкий рост евро против доллара. После неудачной попытки пробоя вниз уровня 1.3450, пара евро/доллар выросла почти на две фигуры к 1.3650. Причиной сталь мощного роста стала очередная новость из Греции. Правительство этой страны пообещало сообщить в среду о новых мерах, направленных на сокращении дефицита бюджета. Кроме того было добавлено, что аукционы греческих облигаций пройдут только после того как станет понятна реакция мировых рынков на инициативы по сокращению дефицита бюджета.
На сегодня, 3 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ январь/ na/ 0,9% м/м 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ февраль/ 52,0/ 52,0 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ февраль/ 55,0/ 54,5 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ январь/ -0,3% м/м/ 0,1% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений (от Challenger)/ февраль/ na/ -70,4% г/г 13:15/16:15/ США/ Количество новых рабочих мест по версии ADP/ февраль/ -9,000/ -22,000 14:15/17:15/ США/ Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена/ na/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ февраль/ 51,0/ 50,5 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 26 февраля/ na/ 3 миллиона баррелей 19:00/22:00/ США/ Публикация отчета ФРС (Бежевая книга)/ na/ na/ na
Наибольший интерес из запланированных на сегодня экономических новостей будут представлять новости по США:
- индекс деловой активности в секторе услуг, рост индекса может поддержать доллар - показатель количества рабочих мест по версии ADP – неофициальный индикатор рынка труда считается опережающим показателем перед отчетом министерства труда по занятости, если показатель будет положительным, то доллар может получить поддержку, выход данных хуже -22.000 окажет давление на доллар. - Бежевая книга.
Также сегодня в центре внимания будет обсуждение инициатив правительства Греции по сокращению дефицита бюджета. С большой долей вероятности можно предполагать, что именно новости из этой страны будут основными драйверами рынка.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3637
С середины февраля пара двигается в диапазоне 1.3450 – 1.3690. Судя по всему, медвежье давление потеряла моментум и снижение пары приостановилось. Пробой вверх 1.3690 может стать началом для разворота тренда. Если цена пробьет 1.3690, то можно прогнозировать рост до 1.3850. За последние три недели цена так и не смогла пробить уровень 1.3450, несмотря на проблемы в Греции. Однако пока цена находится в медвежьем канале и только пробой 1.3850 можно считать точкой разворота долгосрочного тренда.
USD/JPY 88.88
Вероятно, некоторое время пара будет торговаться в диапазоне 89.50-88.50. Пробой 89.50 создаст предпосылки для движения к 90.50. С другой стороны, пробой 88.50 создаст предпосылки для движения к 87.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.03.2010 09:00
Сегодня на рынке форекс 4 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Розничные продажи в январе +0.0% м/м до -3.4% г/г против прогноза -0.6% м/м до -1.1% г/г
Австралия. Дефицит торгового баланса в январе: 1.18 млрд. австралийских долларов против 2.17 млрд. в декабре
США. Запасы бензина за неделю до 27 февраля +0.7 млн. баррелей до 231.9 млн. баррелей
18:3США. Запасы дистиллятов за неделю до 27 февраля -0.9 млн. баррелей до 151.8 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 27 февраля +4.1 млн. баррелей до 341.6 млн. баррелей
США. Индекс ISM в секторе услуг в феврале 53.0 против прогноза 51.0
США. Занятость ADP в феврале -20 000 против прогноза -20 000; в январе -60 000 (пересмотрено с -22 000)
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 27 февраля +14.6%
Еврозона. Розничные продажи в январе -0.3% м/м, -1.3% г/г против прогноза -0.3% м/м, -1.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в феврале 58.4 против прогноза 55.0
Испания. Индекс потребительского доверия в феврале 71.1 против 78.7 пункта в январе
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 51.8 пункта против прогноза 52.0 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в феврале 53.7 против прогноза 53.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 51.9 пункта против прогноза 51.7 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 54.6 пункта против прогноза 54.7 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 50.8 пункта против прогноза 50.7 пункта
Обзор рынка
Положительная оценка международными экономическими организациями обнародованных вчера мер правительства Греции по преодолению бюджетного кризиса вызвала рост аппетита к риску, и, как следствие, резкое снижение доллара.
Правительство Греции утвердило-таки планы по дополнительному сокращению дефицита бюджета на 4,8 млрд. евро за счет замораживания пенсий и повышения ряда налогов. В частности предполагается повысить специальный налог на табак с 63% до 65%, сократить премии в государственном секторе на 12%, повысить НДС до 21%, ввести новые акцизы на топливо, повысить налог на алкоголь и ввести специальный налог в 1% на зарплаты больше 100.000 евро в год.
Новые инициативы правительства Греции были с одобрением восприняты мировым экономическим сообществом. В частности рейтинговое агентство Fitch заявило о том, что план доказывает серьезность намерения правительства Греции решить проблему дефицита бюджета и является устойчивым и выполнимым.
В поддержку евровалют сыграла и публикация данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Вместо ожидаемого роста до 55.0 индекс вырос до 58,4.
В этой ситуации инвесторы проигнорировали публикацию новостей по США, из которых главная новость – количество рабочих мест по версии ADP полностью совпала с прогнозом.
Евро к концу суток сформировал двухнедельный максимум на отметке 1.3735, фунт вырос до 1.5131, франк упал до 1.0646. Японская иена продолжила укрепление до 88.40.
На сегодня, 4 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Пересмотренные данные по приросту ВВП/ 4 квартал 2009 г/ 0,1% кв/кв/ 0,1% кв/кв 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ na/ 0,50%/ 0,50% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ январь/ 1,1% м/м/ 2,4% м/м 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 27 февраля/ 474,000/ 496,000 13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства/ 4 квартал 2009 г/ 6,2% кв/кв/ 6,2% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу/ 4 квартал 2009 г/ -4,3% кв/кв/ -4.4% кв/кв 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ февраль/ 55,1/ 50,8 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ январь/ 1,6% м/м/ 1,0% м/м 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ январь/ 1,2% м/м/ 1,0% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 26 февраля/ na/ -172 миллиарда кубических футов 18:15/21:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ na/ na/ na
В центре внимания сегодня будут решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам. Ожидается, что оба банка оставят учетные ставки без изменений. От ЕЦБ будут ожидать намеков на возможность ужесточения монетарного политики, а от Банка Англии прояснения позиции относительно возможности возобновления программы выкупа проблемных активов. Если БА заявит о такой возможности, то фунт может упасть в цене.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3673
Ключевое сопротивление на 1.3850. Пробой этого уровня будет означать пробой верхней границы медвежьего канала. Однако пока пара ниже этого уровня можно говорить о том, что медвежий тренд сохраняется. Поддержка на 1.3690 - 1.3625. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.3450.
USD/JPY 88.38
Целевой ориентир на 87.35. Сопротивление на 89.00. Если пара восстановиться над этим уровнем, то пробой вверх можно будет считать ложным и стоит ожидать восстановления до 89.60 или 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.03.2010 08:57
Сегодня на рынке форекс 5 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Уровень безработицы ILO в четвертом квартале 10.0% против прогноза 9.8%
Австралия. Дефицит торгового баланса в январе: 1.18 млрд. австралийских долларов против 2.17 млрд. в декабре
США. Запасы природного газа за неделю до 27 февраля -116 млрд. куб. футов до 1737 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в январе -7.6% м/м до +8.8% г/г против прогноза +1.0% м/м
США. Производственные заказы в январе +1.7% м/м против прогноза +1.8% м/м
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в феврале 51.9 против прогноза 56.0
США. Производительность труда вне с/х в четвертом квартале +6.9% против прогноза +6.3%
США. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале -5.9% против прогноза -4.5%
Канада. Разрешения на строительство в январе -4.9% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 21 февраля -134 000 до 4.500 млн. против прогноза 4.600 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 28 февраля -29 000 до 469 000 против прогноза 465 000
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд. против прогноза stg200 млрд
Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 0.50%
Еврозона. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до -2.1% г/г против прогноза +0.1% кв/кв до -2.1% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в феврале -1.5% м/м до +4.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.0% г/г
Обзор рынка
Беспокойство инвесторов в отношении государственных и корпоративных финансов в Еврозоне не дает европейским валютам продолжить свой рост против американского доллара. Четверг был отмечен на рынке попыткой «зеленого» восстановить часть утерянных позиций.
Заседания ЕЦБ и Банка Англии завершились, как того и ожидали участники торгов. Оба банка оставили учетные ставки без изменений. Кроме того, Банк Англии не принял решения об увеличении программы количественного смягчения. Под влиянием этой новости фунт сходил выше 1.5100. У евро такого стимула для роста не было, так что он не смог пробить сформированный в среду максимум на 1.3734. Жан Клод Трише заявил, что ставки находятся на приемлемом уровне, и пока повышаться не будут. Он также назвал абсурдом идею выхода Греции из Еврозоны и сказал, что доволен предоставленным на этой неделе планом греческого правительства по решению проблемы бюджетного дефицита.
Однако ближе к вечеру европейские валюты попали под давление. Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг европейского банка Deutsche Bank AG с АА3 до АА1. Эта новость вновь привлекла внимание инвесторов на финансовые проблемы в Старом Свете, и они начали продавать евро против долларов, традиционно снижение европейской валюты увлекло за собой и британский фунт, хотя в целом он выглядел намного устойчивей против «зеленого».
Эксперты также отмечают стремление избежать рисков и вложиться в «безопасные» доллары связанные со слабыми данными по незавершенным сделками с недвижимостью в США. Объем этих сделок неожиданно упал на 7.4%.
Еще одним значимым событием вчерашнего дня стало восстановление доллара с минимумов против японской иены. После неудачной попытки пробить уровень 88.20, пара доллар/иена выросла более, чем на фигуру к 89.24, и закрылась около 89.02.
На сегодня, 5 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ февраль/ 0,1% м/м/ 2,0% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ февраль/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м 11:00/14:00/ Германия/ Фабричные заказы/ январь/ 1,6% м/м/ -2,3% м/м 16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ февраль/ -35,000/ -20,000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ февраль/ 9,8%/ 9,7% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ февраль/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ февраль/ -3,6 миллиарда долларов США/ -1,7 миллиарда
Топ-новость дня данные по рынку труда в США. Аналитики ожидают, что давление на рынок продолжиться. Экономика будет терять рабочие места, а уровень безработицы вырастет. Объективно ожидаемые значения – неблагоприятны для доллара и выход данных на уровне или хуже прогнозов (большая потеря рабочих мест) может привести к падению американской валюты.
Выход данных лучше прогнозов может дать стимул для роста американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3591
Не исключено, что мы наблюдали вариант ложного пробоя вверх и теперь пара вновь пойдет к 1.3450/30. Однако предсказать ситуацию сейчас сложно, так как многое зависит от данных по NFP. Только пробой указанного уровня вниз создаст среднесрочный нисходящий базис с ориентиром на 1.3100. Сопротивление на 1.3625, пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 89.26
Пока пара выше 88.50 возможно восстановление до 89.50 или до 90.50. Только пробой вниз 88.50/20 может восстановить медвежий моментум и создать предпосылки для движения к 87.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.03.2010 09:03
Сегодня на рынке форекс 8 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в феврале 42.1 против прогноза 40.1
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в феврале 44.8 пункта против 41.9 в январе
Япония. Банкротства в феврале -17.3% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в январе +Y899.8 млрд. против прогноза +Y783.9 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в январе +Y1.712 трлн. против прогноза +Y1.25 трлн.
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в январе +Y197.2 млрд. против прогноза +Y152.9 млрд.
Япония. Агрегат М3 в феврале +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г
02:50 08.03.10 - Япония. Агрегат М2 в феврале +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г
Япония. Банковское кредитование -1.5% г/г против прогноза -1.7% г/г
США. Уровень безработицы в феврале 9.7% против прогноза 9.8%
США. Средняя часовая оплата труда в феврале +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в феврале 33.8 против прогноза 33.7
США. Занятость вне с/х в феврале -36 000 против прогноза -68 000; в январе -26 000 (пересмотрено с -20 000)
Еврозона. ЕЦБ, Аксель Вебер: проблемы Греции не являются проблемами всей Еврозоны. Евро не является слабой валютой и не станет таковой.
Германия. Производственные заказы в январе +4.3% м/м, +19.6% г/г против прогноза +1.3% м/м, +15.4% г/г
Великобритания. Базовый PPI в феврале +0.3% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе +0.1% м/м, +6.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +7.8% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе +0.3% м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +4.0% г/г
Обзор рынка
Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда США, американский доллар с пятницы находится под давлением против евро и британского фунта, хотя ему удалось укрепиться против японской иены.
Утренние торги в пятницу проходили в узких диапазонах на ожиданиях новостей по рынку труда. Премьер-министр Греции Георгий Папандреу встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель в связи с тем, что в связи с греческим кризисом отношения между двумя странами стали весьма напряженными. По итогам встречи было заявлено, что Германия не будет оказывать финансовую поддержку Греции, а ограничится только политической помощью. Результатом этой информации стало снижение курса евро незадолго до публикации данных по рынку труда США.
Как сообщило министерство труда США, в прошлом месяце количество рабочих мест в американской экономике сократилось на -36.000 рабочих мест против ожидаемого снижения на -64.000. Первоначальная реакция рынка была в пользу американского доллара. Он резко вырос против евро и фунта. Эти две валюты сформировали дневные минимумы против доллара около 1.3550 и 1.5000 соответственно.
Однако внезапно рынок переоценил данные и инвесторы начали играть на рынке на основании «фактора риска». Хорошие данные вызвали снижение антирисковых настроений и как следствие рост таких валют как евро и фунт. В пользу этого предположения говорит ралли на американском фондовом рынке. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,17%, достигнув 10566,20 пункта. S&P 500 поднялся в пятницу на 1,40%, достигнув 1138,70 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,48% - до 2326,35 пункта. Ралли фунта и евро продолжилось сегодня на утренних торгах в Азии.
В свою очередь японская иена резко упала против доллара (за два дня снижение составило около двух фигур). Главная причина слабости иены – ожидание возможной интервенции Банка Японии, чтобы не допустить слишком значительного укрепления национальной валюты.
Банк Японии заявил о том, что намерен расширить программу кредитования по фиксированной ставке 0.1%, которая в настоящий момент составляет 10 триллионов японских иен. Ранее БЯ также заявил о увеличении лимита заимствования на случай проведения интервенции. Из района 89 пара доллар/иена выросла в течение дня к 90.50.
Основные события предстоящей недели:
Новостей первого плана на этой неделе не так уж и много. Можно предположить, что кроме статистических отчетов рынок будет обращать внимание на новости по финансовой сфере Еврозоны, а также на разного рода информацию о перспективах монетарной политики ведущих мировых Центробанков.
Промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности в Великобритании, среда 12: 30 МСК, прогноз 0.2% м\м против 0.5% м\м Выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише, среда, 21:00 МСК. Решение ЦБ Новой Зеландии по учетной ставке, среда 23:00 МСК, прогноз: 2.50% без изменений. Торговый баланс США, четверг, 16:30 МСК, прогноз: -41 млрд. против – 40 млрд. Решение ЦБ Швейцарии по основной процентной ставке: прогноз 0.25% без изменений. Промышленное производство в Еврозоне, пятница 14:00 МСК. Розничные продажи США, пятница, 16:30 МСК, -0.2% против 0.5%. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК, прогноз 73.9 против 73.6.
На сегодня, 8 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/Швейцария/Уровень безработицы/4.5%/4.5%. 06:45/09:45/Швейцария/Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний/4.1%/4.1%. 07:30/10:30/Франция/ Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции/104/104. 09:30/12:30/ЕС/ Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence/-9.3/-8.2 11:00/14:00/Германия/ Изменение объёма промышленного производства/1.0% м\м, 0.9% г\г/-2.6% м\м, -7.1% г\г. 22:00/01:00/США/Сэк, ФРС, выступает с речью в Арлингтоне.
Из сегодняшних новостей можно отметить данные по промышленному производству в Германии, ожидаемое улучшение ситуации в этом секторе может поддержать евро, если данные выйдут на уровне или выше прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3674
Ключевое сопротивление на 1.3820. Пока пара ниже этого уровня, общий тренд остается нисходящим, его пробой создаст предпосылки для смены среднесрочного тренда. Поддержка на 1.3600 и 1.3530. Пробой вниз последнего уровня может открыть дорогу к третьему тесту 1.3450/35.
USD/JPY 90.41.
Необходим уверенный пробой 90.50, чтобы пара имела возможность продолжить бычье движение к 91.50. На этом уровне сейчас находится главная линия сопротивления (долгосрочная линия нисходящего тренда). Пока пара находится ниже этой линии, общий тренд является медвежьим. Поддержка на 90.00 и далее на 89.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.03.2010 09:07
Сегодня на рынке форекс 9 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс опережающих индикаторов в январе 97.1 против прогноза 96.6
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в январе 99.9 против прогноза 99.6
Китай. PBOC устраняет ликвидность в размере CNY50 млрд. путем 28-дневного репо
Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале 8
Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале 19
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в феврале 17% против прогноза 30%
Великобритания. Розничные продажи BRC в феврале +4.5% г/г
Германия. объем промышленного производства в секторе обрабатывающей промышленности в январе +0.9% м/м.
Германия. объем промышленного производства в январе +0.2% м/м против среднего прогноза +1.5% м/м.
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в феврале 42.1 против прогноза 40.1
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в феврале 44.8 пункта против 41.9 в январе
Япония. Банкротства в феврале -17.3% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в январе +Y899.8 млрд. против прогноза +Y783.9 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в январе +Y1.712 трлн. против прогноза +Y1.25 трлн.
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в январе +Y197.2 млрд. против прогноза +Y152.9 млрд.
Япония. Агрегат М3 в феврале +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г
Япония. Агрегат М2 в феврале +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г
Япония. Банковское кредитование -1.5% г/г против прогноза -1.7% г/г
Обзор рынка
Доминирующим настроением рынков в понедельник было стремление избежать рисков, что привело к укреплению доллара против евро и фунта, но к снижению американской валюты против японской иены.
На фоне отсутствия экономических новостей инвесторы ориентировались на фондовые рынки. Американские биржевые индексы завершили день с понижением на 0,02-0.2%.
Тема греческого кризиса по-прежнему остается в центре внимания инвесторов. Президент Франции Николя Саркози заявил вчера, что другие страны Еврозоны готовы оказать поддержку Греции. Но, несмотря на эти обещания, напряженность в отношении евро остается. 16 марта министры финансов стран Еврозоны встретятся, чтобы обсудить план, предложенный правительством Греции для сокращения дефицита государственного бюджета. По оценкам экспертов, этот план будет одобрен. Возможно, что это заседание станет Рубиконом в доминировании темы Греции на финансовых рынках.
По итогам дня евро вырос выше 1.37, но не смог удержаться около этой отметки и концу дня торговался уже в районе 1.36. Британский фунт с дневного максимума 1,5196 упал на полторы фигуры и закрылся около 1,5050. Пара доллар/иена не смогла удержаться над 90.50 и сегодня утром ушла вниз к 90.
На сегодня, 9 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/8:00/ Япония/ Индекс ведущих индикаторов/ январь/ 96.9%/ 94.3% 06:00/9:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки/ февраль/ na/ 189.4% г/г 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 0.2% м/м/ -0.1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ январь/ -6.9 миллиардов фунтов стерлингов/ -7.3 миллиардов 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ январь/ 48.9/ 46.8
Некоторый интерес могут представлять данные по торговому балансу Великобритании. Выход данных хуже -7.3 млрд. окажет давление на фунт, тогда как неожиданное снижение дефицита торгового баланса может привести к укреплению британской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3607
Базис нейтральный, так как цена находится в стадии консолидации. После отскока от тройного дна 1.3450/30 пара находится в состоянии бычьей коррекции внутри бычьего канала. Целевой ориентир это коррекции в зоне 1.3750 - 1.3850, однако пока пара ниже 1.3850 главный тренд остается медвежьим. Поддержка на 1.3580. Пробой виз этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3450/35. Это ключевая поддержка. Для дальнейшего движения вниз с целью на 1.3100 необходим ее уверенный пробой.
USD/JPY 89.99
Неспособность пары остаться выше 90.50 создает предпосылки для движения к 89.50. Для движения к 91.50 необходим уверенный пробой 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.03.2010 08:52
Сегодня на рынке форекс 10 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Инвестиционные кредиты в январе +0.9%
Австралия. Ипотечные кредиты в январе -7.9% против прогноза +2.0%
Великобритания. Сальдо торговли товарами за январь -stg7.987 млрд. против предыдущего значения -stg7.278 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за январь -stg4.8 млрд. против прогноза -stg3.553 млрд.
Япония. Индекс опережающих индикаторов в январе 97.1 против прогноза 96.6
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в январе 99.9 против прогноза 99.6
Китай. PBOC устраняет ликвидность в размере CNY50 млрд. путем 28-дневного репо
Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале 8
Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале 19
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в феврале 17% против прогноза 30%
Великобритания. Розничные продажи BRC в феврале +4.5% г/г
Обзор рынка
Евровалюты начали вторник с падения, однако в течение дня им удалось отыграть ощутимую часть утраченных позиций. Главной причиной слабости европейских валют стало беспокойство инвесторов отношении экономических перспектив Старого Света.
Утром во вторник финансовый рынок переполошили заявления рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody's. Moody's Investors Service заявила, что реализация программы помощи британским банкам может привести к снижению рейтингов по облигациям некоторых британских кредиторов. Кроме того Fitch Ratings заявило, что хотя снижение суверенного рейтинга Великобритании (ААА) не планируется, аналитики со скеписисом относятся к планам британского правительства по снижению дефицита бюджета в следующие четыре года на 50%, считая его «слишком медлительным». Управляющий директор Fitch Ratings Култон отметил, что британская экономика является «источником беспокойства», одним из главных негативных факторов для экономики этой страны является большой торговый дефицит. Однако падение фунта не было таким уж значительным, он упал до 1.4938, а концу дня даже пробовал восстановиться над отметкой 1.5000 (хотя ему это не удалось).
В свою очередь пара евро/доллар протестировала уровень 1.3550, вернувшись к концу дня в район 1.36. Агентство Fitch Ratings заявило во вторник, что консолидация бюджета Португалии может вызвать снижение кредитного рейтинга. Это заявление вновь поставило на первое место беспокойство в отношении бюджетных перспектив так называемой «группы свиней» (PIGS – Португалия, Италия, Греция, Испания – страны Еврозоны с самым большим дефицитом бюджета).
Вторая половина дня, как было отмечено выше, проходила под знаком восстановления евровалют, хотя им и не удалось достичь уровней открытия.
На сегодня, 10 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ февраль/ 0.2% м/м/ 0.2% м/м 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ январь/ 16.7 миллиардов евро/ 16.7 миллиардов евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ январь/ 0.3% м/м/ 0.9% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ январь/ 0.2% м/м/ 0.5% м/м 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ январь/ 0.2% м/м/ -0.8% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефетпродуктов/ за неделю до 5 марта/ na/ 4.1 миллиона баррелей 18:00/21:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише/ na/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ февраль/ -199.5 миллиарда долларов/ -42.6 миллиарда долларов
Из европейских данных интерес будут представлять показатели промышленного производства в Великобритании. Снижение объемов производства может вызвать рост беспокойства в отношении перспектив британской экономики и оказать давление на фунт.
Также стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише.
Ожидающееся резкое увеличение дефицита федерального бюджета США к концу дня может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3603
Базис нейтральный, так как цена находится в стадии консолидации. После отскока от тройного дна 1.3450/30 пара находится в состоянии бычьей коррекции внутри бычьего канала. Целевой ориентир это коррекции в зоне 1.3750 - 1.3850, однако пока пара ниже 1.3850 главный тренд остается медвежьим. Поддержка на 1.3580. Пробой виз этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3450/35. Это ключевая поддержка. Для дальнейшего движения вниз с целью на 1.3100 необходим ее уверенный пробой.
USD/JPY 90.03
Общий тренд медвежий, однако попытки пары восстановиться над 89.50 означают бычью коррекцию. Необходим пробой вниз указанного уровня, чтобы стало возможным движение к 88.50. Сопротивление остается на 90.50. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 91.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.03.2010 10:07
Сегодня на рынке форекс 11 марта 2010 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.3% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в феврале +400 против прогноза +15 000
Япония. ВВП в четвертом квартале +0.9% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.0% г/г
США. Запасы нефти за неделю до 6 марта +1.4 млн. баррелей до 343.0 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 6 марта -2.2 млн. баррелей до 149.6 млн. баррелей
18:30 10.03.10 - США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 6 марта 80.7%
США. Запасы бензина за неделю до 6 марта -2.9 млн. баррелей до 229.0 млн. баррелей
США. Оптовые запасы в январе -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м; в декабре -1.0% м/м (пересмотрено с -0.8% м/м)
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 6 марта +0.5%
Италия. ВВП в 4-м квартале -0.3% кв/кв, -3.0% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, -2.8% г/г
Великобритания. Промышленное производство в январе -0.4% м/м, -1.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, -0.8% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в январе -0.9% м/м, +0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.4% г/г
Франция. Промышленное производство в январе +1.6% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в январе +0.9%
Австралия. Ипотечные кредиты в январе -7.9% против прогноза +2.0%
Обзор рынка
Настроения рынка можно охарактеризовать словом «неопределенность», основные валютные пары двигаются вверх-вниз без определенной тенденции. Новости, связанные с финансовыми проблемами в странах Европы продолжают оставаться в центре внимания.
В ночь со вторника на среду Президент США Обама встретился в Вашингтоне с Георгием Папандреу, главой правительства Греции. Папандреу продолжает убеждать весь мир в том, что его план сработает и просит денег, так как в начале следующего месяца Греции необходимо осуществить ряд выплат по долговым обязательствам.
Проблемы Греции, а также озвученные в начале недели заявления рейтинговых агентств по Великобритании и Португалии оказали давление на евро и фунт, которые сформировали минимумы на уровнях 1.3545 (выше на несколько пипсов минимума вторника) и 1.4875 (ниже вторничного минимума). Т.е. давление на фунт, вызванное заявление агентства Fitch, было более значительным. По итогам дня фунт вернулся к уровням открытия, а евро удалось вырасти до 1.3660.
Швейцарский франк резко упал вчера против доллара и евро. Предполагается, что имела место интервенция на рынок. По своему обыкновению, Швейцарский Национальный Банк отказался комментировать ситуацию.
На сегодня, 11 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация бюллетеня ЕЦБ/ na/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Инфляционные ожидания потребителей/ 1 квартал 2010/ na/ 2.4% 13:00/16:00/ Швейцария/ Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25% 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ январь/ 0.4 миллиарда канадских долларов/ -0.2 миллиарда канадских долларов 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье м/м/ январь/ 0.5%/ 0.4% 13:30/16:30/ Канада/ Загрузка производственных мощностей/ 4 квартал 2009/ 70.2%/ 67.5% 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ январь/ -40,8 миллиардов долларов/ -40.2 миллиардов долларов 13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ за неделю до 6 марта/ 453 000/ 469 000 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 марта/ na/ -116 миллиарда кубических футов 19:00/22:00/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ na/ na/ na 19:05/22:05/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять данные по торговому балансу США. Так как курс доллара остается достаточно стабильным в среднесрочной перспективе сильных изменений в структуре баланса не ожидается.
Для швейцарского франка интерес будет представлять решение ЦБ Швейцарии по целевому ориентиру учетной ставки Ожидается, что он останется без изменений.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3633
Пара консолидируется в диапазоне 1.3450/35 - 1.3735/50. Базис пока нейтральный. Пробой верхней границы диапазона может создать предпосылки для движения к 1.4025/50. Пробой тройного дна на 1.3450/35, может создать предпосылки для движения к 1.3100.
USD/JPY 90.45
Если пара не сможет удержаться выше 90.50, то ей открывается дорога к 89.50. Для движения к 91.50 необходим уверенный пробой 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.03.2010 09:32
Сегодня на рынке форекс 12 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 6 марта -111 млрд. куб. футов до 1626 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 7 марта -6 000 до 462 000 против прогноза 460 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 28 февраля +37 000 до 4.558 млн. против прогноза 4.495 млн.
США. Сальдо торгового баланса в январе -$37.3 млрд. против прогноза -$41.0 млрд.; в декабре -$39.9 млрд. (пересмотрено с -$40.2 млрд.)
Канада. Сальдо торгового баланса в январе +C$799 млн. против прогноза +C$0.2 млрд.
Канада. Загрузка производственных мощностей в 4-м квартале +2.2% до 70.9% против прогноза 70.0%
Канада. Индекс цен ан новые дома в январе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Швейцария. Центробанк Швейцарии сохранил ставку на прежнем уровне 0.25%
Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.3% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в феврале +400 против прогноза +15 000
Япония. ВВП в четвертом квартале +0.9% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.0% г/г
Обзор рынка
Американский доллар находился под давлением против евровалют на торгах в четверг. Страсти вокруг бюджетного дефицита Греции немного улеглись, и это поддерживает единую европейскую валюту. Против доллара сыграла также публикация данных по балансу внешней торговли США, так как его структура указала на некоторые проблемы в американской экономике.
Среди факторов, обусловивших укрепление евровалют, была публикация опроса, заказанного Банком Англии, который засвидетельствовал рост инфляционных ожиданий.
Из других европейских новостей следует отметить решение ЦБ Швейцарии оставить учетную ставку на уровне 0.25%. Швейцарский Центробанк также подтвердил свое намерение не допускать впредь чрезвычайного роста национальной валюты.
Дефицит внешней торговли США сократился более, чем на 6%. Как показали подробные данные по структуре торгового баланса снижение дефицита было достигнуто за счет снижения импорта нефти, объем которого достиг самого низкого уровня с 1999 года. Одновременно вышли данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, количество первичных обращений составило на прошлой неделе 462К против прогноза 450К.
Реакция рынка на этот блок новостей была разнонаправленной. Доллар сначала пошел вниз, затем вверх, но, наконец, на рынке возобладал антидолларовый настрой.
В центре внимания инвесторов остается Китай. Рынки ожидают ужесточения кредитной политики в этой стране на фоне роста инфляции и реформ валютного рынка. Президент США Барак Обама выразил вчера надежду на то, что власти Китая скоро отправят курс юаня в свободное плавание, что приведет к улучшению торговых отношений в рамках «Большой двадцатки», так как страны с большим дефицитом торгового баланса смогут нарастить сбережения и увеличить экспорт.
На сегодня, 12 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ февраль/ 0.6% м/м/ 1.3% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ январь/ 0.8% м/м/ -0.6% м/м 10:00/13:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Спенсера Дейла/ na/ na/ na 12:00/15:00/ Канада/ Изменение уровня занятости/ февраль/ 17 500/ 43 000 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ февраль/ 8.3%/ 8.3% 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.6% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ февраль/ -0.1% м/м/ 0.5% м/м 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ март/ 74.0/ 73.6 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу инфляционных ожиданий Мичиганского университета/ март/ na/ 2.7% 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ январь/ 0.2% м/м/ -0.2% м/м
Из сегодняшних данных стоит отметить объемы розничных продаж в США и данные по индексу потребительских настроений по версии Университета Мичигана.
Тема рисков остается доминирующей на рынках. Поэтому слабые данные могут поддержать доллар, а сильные оказать давление на него.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3702
Целевой ориентир пары находится на 1.3750. Пара находится в узком диапазоне уже пять недель и рынок ожидает пробоя вверх или вниз. Ключевая поддержка на 1.3450/30 (до нее малые зоны поддержки на 1.3620 и 1.3530). Пробой вверх 1.3750 создаст предпосылки для движения к 1.3850 и далее к 1.4025/50, что подтвердит разворотный бычий сценарий, который начал реализовываться после формирования тройного дна.
USD/JPY 90.64
Если пара не сможет удержаться выше 90.50, то ей открывается дорога к 89.50. Для движения к 91.50 необходим уверенный пробой 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.03.2010 09:01
Сегодня на рынке форекс 15 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в январе +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 72.5 против прогноза 73.8
США. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Розничные продажи в феврале +0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м
Канада. Занятость в феврале +20 900 против прогноза +16 000
Канада. Уровень безработицы в феврале -0.1% до 8.2% против прогноза 8.3%
Еврозона. Промышленное производство в январе +1.7% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.7% м/м, -1.6% г/г; в декабре +0.6% м/м, -4.1% г/г (пересмотрено с -1.7% м/м, -5.0% г/г)
Германия. Индекс оптовых цен в феврале +0.1% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до -2.3% г/г
Обзор рынка
В пятницу настроение на рынке форекс было отнюдь не в пользу американского доллара. По итогам недели евро и фунт сформировали новые максимумы против американской валюты и только иена выглядела против доллара относительно слабой.
Тенденция, которая сформировалась на рынке форекс в середине прошлой недели, сохранилась и в пятницу. Европейские валюты продолжили рост против американского доллара, сформировав недельные максимумы на отметках 1.3794 долларов за евро и 1.5216 долларов за британский фунт. Общий настрой инвесторов по отношению к евровалютам был в целом положительным, несмотря на разнонаправленные движения на азиатских и европейских фондовых рынках. В пользу евро сыграли и данные по промышленному производству, которые оказались лучше прогнозов.
Доллар резко вырос против иены с дневного минимума 90.20 до дневного максимума на 90.97, после того как управляющий Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что ультра-легкие процентные ставки рано или поздно повлияют на курс японской иены, так как в обозримом будущем Банк Японии не намерен отходить от своей политики удержания ставок на почти нулевом уровне. Он также намекнул на то, что на следующем заседании Банка Японии могут быть приняты новые стимулирующие меры.
Во второй половине дня основные валютные пары развернулись в противоположном направлении после публикации новости по розничным продажам в США. Объем продаж оказался больше, чем предполагалось. В результате доллару удалось отыграть часть позиций у фунта и евро, однако вернуться к уровням открытия он уже не смог.
Основные события предстоящей недели
Во вторник ФОМК примет решение по учетной ставке в Федеральной резервной системе. Оно станет известно в 21:15 МСК. Учитывая замедление темпов экономического роста в США повышение ставки может быть отложено на неопределенный срок. В целом настрой рынка перед этим заседанием кажется антидолларовым. Так или иначе события вечера вторника могут определить тенденции оставшейся части недели.
Утром в среду Банк Японии заявит о новых стимулирующих мерах. В пятницу глава БЯ отказался сообщить журналистам, какие шаги по смягчению монетарной политики будут предприняты. Если эти шаги окажут негативное влияние на спрос на японскую валюту, то она может упасть в цене.
Другие новости.
По США
Число закладок новых домов, вторник, 15:30 МСК, прогноз 570К против 591К. Индекс потребительских цен, стержневой индекс потребительских цен, четверг, 15:30 МСК, в целом ожидается снижение темпов роста инфляции как на месячном, так и на годовом уровне, это откладывает перспективу повышения ставок и может оказать давление на доллар. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 17:00 МСК.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК. Денежный агрегат М4, четверг 12:30 МСК
На сегодня, 15 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00/ Япония/ Индекс доверия домовладельцев/ февраль/ 40,6/ 39,0 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ февраль/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 4 квартал 2009/ na/ -0,5% кв/кв 12:30/15:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ январь/ 0,0% м/м/ 2,6% м/м 12:30/15:30/ США/ Индекс деловой активности Empire Manufacturing / март/ 21,9/ 24,9 13:00/16:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ январь/ 50,3 миллиарда долларов США/ 63,3 миллиарда 13:15/16:15/ США/ Уровень использования производственных мощностей/ февраль/ 72,7%/ 72,6% 13:15/16:15/ США/ Промышленное производство/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,9% м/м 17:00/20:00/ США/ Индекс цен на жилье NAHB / март/ 17/ 17
Сегодня запланирован большой пакет данных по США. В целом он не внушает особого оптимизма. Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка Empire Manufacturing и темпов роста промышленного производства. В преддверии завтрашнего заседания ФОМК выход данных на уровне или хуже прогнозов может сыграть против доллара.
Также не очень благоприятный прогноз в отношении Казначейского отчета по покупкам американских ценных бумаг. Ожидается, снижение покупок долгосрочных американских активов с 63.3 до 50.3 млрд. долларов. Хотя объем покупок покрывает текущий дефицит торгового баланса снижение интереса к американским активам, которое устойчиво демонстрирует рынок в долгосрочной перспективе, в целом является антидолларовым фактором.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3736
В пятницу пара пробила верхнюю границу медвежьего канала, подтвердит сценарий разворота после формирования тройного дна на 1.3450/35. С технической точки зрения поддержка находится в районе 1.3700. Пока пара выше этого уровня, целевой ориентир движения на 1.3850 и далее на 1.4025/50. Пробой вниз 1.3700 может вернуть пару в медвежий канал и создать угрозу для бычьего сценария. В таком случае можно будет ожидать хода к 1.3550/30. Стоит помнить о рисках для евро со стороны новостей по бюджетным проблемам Еврозоны.
USD/JPY 90.58
Несмотря на разнонаправленные движения, в пятницу пара сформировала доджи. Общий базис пары нейтральный. Пока пара выше 90.50, сохраняется вероятность движения к 91.50. Пробой вниз 90.50 создаст предпосылки для хода к 89.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.03.2010 09:35
<b>Сегодня на рынке форекс 18 марта 2010 года </b>
<i><b>На макроэкономических фронтах. </b></i>
<i>США. Запасы дистиллятов за неделю до 13 марта -1.5 млн. баррелей до 148.1 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 13 марта +1.0 млн. баррелей до 344.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 13 марта -1.7 млн. баррелей до 227.3 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 13 марта 80.6%
Канада. Оптовые продажи в январе +3.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс цен производителей в феврале -0.6% м/м, +4.4% г/г против прогноза -0.2% м/м, +5.0% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в феврале +0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.0% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 13 марта -1.9%
Еврозона. Затраты на рабочую силу в 4-м квартале +2.2% г/г против прогноза +2.7% г/г
Еврозона. Производство в строительном секторе в январе -2.2% м/м, -12.5% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в январе 7.8% против прогноза 7.9%
Великобритания. Протокол заседания MPC Банка Англии: члены комитета единогласно проголосовали за сохранение уровня процентной ставки 0.5% и текущих масштабов количественного ослабления stg200 млрд.
Великобритания. Изменение числа безработных в феврале -32 000 против прогноза +6 000
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в январе +0.9% г/г против прогноза +1.7% г/г
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в феврале 4.9% против прогноза 5.0%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в январе +1.4% г/г против прогноза +1.3% г/г</i>
<b>Обзор рынка</b>
Американскому доллару удалось отыграть значительную часть утерянных в начале недели позиций против евро, однако против британского фунта "зеленый" продолжает выглядеть слабым.
В целом же американская валюта продолжает испытывать негативное влияние заседания ФОМК, которое состоялось в среду и убедило инвесторов в том, что ФРС не намерена повышать учетную ставку в обозримом будущем. Так против канадского доллара американский упал до 20-месячного минимума 1,0075, против новозеландского доллара "зеленый" подешевел на 1%. Сходные тенденции - формирование многомесячных минимумов имели место на большинстве графиков.
В это происходило на фоне роста интереса к рисковым активам: американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.4-0.5%, нефть выросла в цене, пробив уровень 82 доллара за баррель.
Из европейских валют против доллара особенно хорошо смотрелся британский фунт. Поддержку британская валюта получила от публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Выяснилось, что ни один член его монетарного комитета не поддерживал идею увеличения масштабов количественного смягчения. Фунт сформировал максимум на 1.5350 (рост за два дня на три с половиной фигуры), а затем лишь немного скорректировался по направлению к 1.53.
Евро не смог достичь того же успеха, что и британский фунт. Хотя европейская валюта попробовала пробить уровень 1.38, она вскоре резко пошла вниз и сегодня утром очутились ниже отметки 1.37. Беспокойство в отношении проблем Греции по-прежнему остается доминирующим фактором для евро. Не в пользу евро сыграло вчерашнее заявление Ангелы Меркель о необходимости исключить из Еврозоны те страны, которые являются злостными нарушителями финансовых правил.
Пара доллар/иена торговалась неровно, не выходя за границы диапазона 90-90.80. Решение Банка Японии повысить стоимость программы количественного смягчения еще на 10 трлн иен, как это было сделано и в декабре, напомнило рынку о дефляционных рисках, которые сохраняются в японской экономике.
<i>На сегодня, 18 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ 2,37 миллиарда швейц. франков/ 2,42 миллиарда 08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 4 квартал 2009/ 5,1% кв/кв/ 3,4% кв/кв 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ февраль/ 2,9 миллиарда евро/ 1,9 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании/ февраль/ 14,6 миллиарда фунтов стерлингов/ 4,3 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ февраль/ 0,8% м/м/ 0,4% м/м 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ март/ na/ 52,5 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ февраль/ 5,1 миллиарда евро/ 7,0 миллиарда 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидаемых промышленных заказов/ март/ -33/ -36 11:30/14:30/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na 12:30/15:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ январь/ 7,53 миллиарда канадских долларов/ 11,23 миллиарда <b>12:30/15:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ февраль/ 0,1% м/м/ -0,1% м/м </b> 12:30/15:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю 7-13 февраля/ 456.000/ 462.000 <b>12:30/15:30/ США/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 12:30/15:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал 2009/ -120 миллиардов долларов США/ -108 миллиардов 13:00/16:00/ США/ Выступление члена FOMC Томаса Хенига/ na/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии/ март/ 17,2/ 17,6 14:00/17:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м </b> 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 12 марта/ na/ -111 миллиардов кубических футов 15:45/19:45/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса/ na/ na/ na 17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление члена правления Швейцарского национального банка Жана-Пьера Дантина/ na/ na/ na</i>
<b>Основные новости дня: </b>
Потребительские цены в США - аналитики не ожидают усиления ценового давления. Маловероятно, что эти данные будут способны поддержать доллар, разве, что только выйдут намного сильнее прогноза.
Несколько новостей "второго ряда"
Сальдо платежного баланса - традиционно негативный для американской валюты показатель. Индекс Филадельфия ФЕД - прогноз нейтральный, влияние на рынок возможно, в случае расхождения с прогнозом. Индекс опережающих индикаторов - ожидаемое снижение индекса может сыграть против доллара.
<b>Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3676</b>
Поддержка на 1.3670, если паре удастся укрепиться под этим уровнем, то можно ожидать движения к 1.3530- уровню, который представляет собой серьезную угрозу для бычьего движения. С другой стороны, пробой вверх 1.3850 создаст предпосылки для движения к 1.4020/50.
USD/JPY 90.17
Пара торгуется в диапазоне 90-90.80. Необходим пробой одной из границ, чтобы мы увидели движение к 91.50 или 89.50. Медвежий сценарий все еще кажется в силе, поскольку пара находится ниже линии нисходящего тренда (91). Пробой вниз 89.50 может вызвать усиление медвежьего моментума с движением к 88.50. С другой стороны пробой парой уровня 91.00 и далее 91.50 может указать на формирование новой бычьей базы.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.03.2010 09:25
Сегодня на рынке форекс 19 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 13 марта -11 млрд. куб. футов до 1615 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в марте 18.9 против прогноза 18.0
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в феврале +0.1% м/м в соответствии с прогнозом; в январе +0.3% м/м
США. PIMCO: снижение кредитного рейтинга США с ААА является лишь вопросом времени
США. Индекс цен потребителей в феврале +0.0% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.3% г/г
15:30 18.03.10 - США. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 7 марта +12 000 до 4.579 млн. против прогноза 4.515 млн.
США. Сальдо текущего счета в 4-м квартале -$115.6 млрд. против прогноза -$119.8 млрд.
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в январе C$11.83 млрд.
США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю до 14 марта -5 000 до 457 000 против прогноза 455 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в марте: общий объем заказов -37 против -36 в феврале
Еврозона. Сальдо торгового баланса в январе -E8.9 млрд. против прогноза +E4.0 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в феврале +0.2% м/м, +3.6% г/г против прогноза +0.7% м/м, +4.3% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в феврале +stg12.361 млрд. против прогноза +stg14.0 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в феврале +stg7.303 млрд. против прогноза +stg11.0 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в феврале 48 000 против прогноза 54 000; в январе 49 000
Великобритания. Потребительский кредит в феврале -stg5.3 млрд. против -stg0.8 в январе
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в феврале stg2.4 млрд. против stg1.7 млрд. в январе
Еврозона. Сальдо текущего счета в январе -Е16.7 млрд.
Обзор рынка
Проблемы Греции новь привлекли внимание участников международного рынка форекс. Безрисковые активы такие как доллар и японская иена пользовались спросом на торгах в четверг, после появлении информации о том, что власти Греции будут вынуждены обратиться за помощью к МВФ в связи с тем, что европейские страны не готовы оказать грекам поддержку.
Европейская валюта выглядела на этом фоне наиболее слабо. Она потеряла в весе больше цента и протестировала на прочность отметку 1.36. Кроме того евро упал ниже уровня 123 против японской иены.
На следующей неделе должен состояться саммит ЕС, на котором будет поднят вопрос о помощи Греции. Вчера премьер-министр этой страны Георгий Папандреос заявил, что у стран ЕС осталось лишь несколько дней для выработки плана помощи Греции. В противном случае она обратиться к МВФ. Элиты ЕС расколоты по греческому вопросу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже дала Папандреосу совет обращался в международные финансовые организации, однако президент Франции Николя Саркози и глава ЕЦБ Жан Клод Трише продолжают демонстрировать уверенность в том, что греческая проблема будет решена без участия МВФ в рамках только ЕС.
Новости по США оставляли желать лучшего. Инфляционное давление оказалось ниже прогнозов, индекс опережающих индикаторов снизился, как и ожидалось, и только индекс Филадельфия ФЕД дал кое-какие основания для оптимизма, превысив прогноз. Значение индекса составило 18.9 пунктов против консенсуса 17.2.
Швейцарский франк резко вырос вчера вечером против доллара и евро, после того, как один из членов совета директоров Нацбанка Швейцарии заявил о необходимости определить сроки ужесточения монетарной политики, признак также, что ЦБШ не сможет вечно бороться против укрепления своей национальной валюты. Чуть больше чем за час франк вырос против доллара на фигуру с 1.0630 до 1.0530, однако затем восстановился в район 1.0550.
На сегодня, 19 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,8% м/м 07:45/10:45/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише/ na/ na/ na 10:35/13:35/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ na/ na/ na 11:00/14:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ февраль/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м 11:00/14:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ февраль/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ январь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Индекс розничных продаж/ январь/ 0,6% м/м/ 0,4% м/м
Сегодня на новостном фронте нас ждет некоторое затишье. Хотелось бы отметить такое событие как выступление Жана Клода Трише. В первую очередь будут интересны его высказывания по Греции. Вообще-то Трише демонстрировал в этом вопросе оптимизм и его спич может поддержать евро, однако предугадать влияние выступления на валютный рынок сложно, просто стоит быть готовым к росту волатильности во время выступления.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3616
Вчерашнее снижение может свидетельствовать о провале бычьего разворота. Пробой вниз границы восходящего канала около 1.3670 – неблагоприятный фактор для дальнейшего роста. Однако стоит помнить, что с технической точки зрения пока пара выше 1.3450/35 бычий сценарий, созданный «тронным дном» сохраняется. Только пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 1.3100. Ближайшая поддержка на 1.3530. Сопротивление на 1.3670, далее в зоне 1.3800/50.
USD/JPY 90.46
Пара старается пробить верхнюю границу бокового канала, но пока не может этого сделать. Только пробоя 90.80 может создать предпосылки для движения к ключевому уровню 91.50. Пока же пара ниже этого (второго) уровня, общий базис остается медвежьим. Поддержка на 90.00 и 89.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.03.2010 08:57
Сегодня на рынке форекс 22 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
В СМИ появились сообщения о том, что Dubai World намерен просить своих кредиторов дать вплоть до восьми лет для выплаты $22 млрд.
Канада. Розничные продажи в январе +0.7% м/м против прогноза +0.4% м/м; в декабре +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +1.8% м/м против +0.7% м/м в декабре
Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.7% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.6% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г
Италия. Промышленные заказы в январе -2.8% м/м, +1.1% г/г
Германия. Индекс цен производителей в феврале +0.0% м/м, -2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, -2.8% г/г
Обзор рынка . На торгах в пятницу лучше всего себя чувствовали американский доллар и японская иена, так как аппетит к риску заметно снизился в связи с тем, что внимание инвесторов вновь было привлечено к финансовым проблемам Греции. Евро упал до 1.35, тогда как британский фунт достиг ключевой отметки 1.5000.
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила в четверг правительству Греции обратиться за помощью в МВФ, вместо того, чтобы донимать европейские финансовые структуры. Это заявление вызвало сильное волнение на рынках, так как у инвесторов появилась мысль, что объединенная Европа не в состоянии помочь маленькой Греции. Во-первых, Греции необходимо сократить свой долг с 12% до 3% в течение двух лет сейчас кажется нереальным. Во-вторых, инвесторов пугает тот факт, что уже в апреле Греции придется гасить долг по облигациям в размере более 8 миллиардов евро, откуда возьмутся эти суммы никто не знает.
Другим фактором давления на рисковые валюты стали заявления азиатских Центробанков о необходимости смягчения монетарной политики. Так, еще в среду Банк Японии заявил о намерении удвоить свои 3-месячные кредитные услуги до сумму 20 триллионов японских иен, а в пятницу Банк Индии сообщил о намерении снизить учетную ставку, что, собственно говоря, и стало катализатором движения вниз для рисковых валют.
Основные события предстоящей недели
В четверг и пятницу в Брюсселе будет проходить саммит ЕС. В центре внимания участников будут долговые проблемы Греции. Удастся ли европейцам создать план спасения этой маленькой балканской страны, или объединенная Европа распишется в своей несостоятельности? В настоящий момент Греции необходимо около 50 миллиардов евро, чтобы рефинансировать долг, достигший суммы в 300 миллиардов. К высказываниям европейских чиновников до и после встречи будет приковано основное внимание рынка, а от реакции инвесторов будет зависеть не только поведение пар евро/доллар и фунт/доллар, но и других рисковых валют против «зеленого». В четверг в 14:30 МСК ожидается выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише на саммите в Брюсселе, которое может стать кульминацией греческой темы.
По США
Продажи на вторичном рынке жилья, вторник. 17:00 МСК, прогноз: 4.98 против 5.05 млн. Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз: 0.5% против 3.0%. Продажи на первичном рынке жилья, среда, 17:00 МСК, прогноз: 315К против 309К. Пересмотренные данные по ВВП 4-й квартал, пятница, 16:30 МСК, ожидается без изменений. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница, 17:55 МСК.
Индекс бизнес-климата IFO для Германии, среда, 12:00 МСК, ожидается небольшой рост показателей индекса.
На сегодня, 22 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00 / Швейцария / Квартальный Бюллетень НШБ / / n/a / n/a 14:30/17:30 / ЕС / Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише / n/a / n/a 15:30/18:30 / Великобритания / Выступление Главы Банка Англии Мервина Кинга / n/a / n/a 20:00/23:30 / США / Выступление Министра Финансов Тимоти Гайтнера / n/a / n/a
Сегодня ожидается выступление Жана Клода Трише перед Европарламентом. Возможно, что так или иначе будет затронута тема Греции, что может оказать влияние на рынок. Также стоит обратить внимание на выступления двух других финансовых чиновников: главы Банка Англии Кинга и американского казначей Гейтнера.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3504
Ключевой уровень – тройное дно 1.3450/35. Если паре удастся его пробить вниз, то будет открыт путь к 1.3100. Сопротивление на 1.3580. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3650.
USD/JPY 90.51
Пара продолжает двигаться очень неуверенно. В течение последних двух недель она торгуется в узком коридоре 89.60-91.07, сформировав два доджи на недельном графике, что указывает на неопределенность на рынке. Паре необходим пробой уровня 91.30, чтобы можно было говорить о завершении среднесрочного нисходящего тренда, однако пока она не в состоянии этого сделать.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.03.2010 08:38
Сегодня на рынке форекс 23 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в феврале -0.64 против -0.04 в январе
Германия: Налоговые поступления в феврале -2,8% г/г
Обзор рынка . На фоне отсутствия статистических показателей тема Греции продолжала оставаться основным драйвером рынка, кидающим валюты то в одну, то в другую сторону.
На утренних торгах евро, а с ним и британский фунт оказались под давлением, после того как европейские чиновники заявили об угрозе целостности ЕС в связи с греческой проблемой. Премьер-министр Греции Феодор Пангалос заявил, что, если Европа не сможет решить проблемы Греции, то это поднимет вопрос о целостности Еврозоны. По словам Пангалоса, если европейские страны демонстрируют несостоятельность общих усилий, то в идее евро нет никакого смысла.
Результатом этого заявления стало снижение европейской валюты до 3-недельного минимума на отметке 1,3463, британский фунт упал до 1.4950. Однако обстановка вскоре разрядилась. Банк Греции сделал обнадеживающее заявление о том, что стабильность банковской системы этой страны не вызывает сомнений, а Жан Клод Трише в очередной раз высказался в поддержку Греции. По словам главы ЕЦБ план предложенный греческим правительством для выплаты долга обещает быть эффективным, а отдельные страны ЕС могут оказать Греции существенную финансовую помощь. Также Трише назвал абсурдной вероятность выхода какой-либо страны из Еврозоны.
После этого заявления и евро, и фунт пошли вверх, отыграв не только утренние потери, но и часть пятничного снижения. Единая валюта завершила день около 1.3555, а фунт около 1.5100.
На сегодня, 23 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/10:30 / Швейцария / Выступление Председателя Правления ШНБ Филиппа Хильдебранда / n/a / n/a 09:30/12:30 / Великобритания / Индекс потребительских цен / февраль / 3.1% г/г / 3.5% г/г 09:30/12:30 / Великобритания / Одобренные ипотечные заявки / февраль / 34.3 тыс / 35.1 тыс 09:30/12:30 / Великобритания / Стержневой индекс потребительских цен / февраль / 3.0% г/г / 3.1% г/г 09:30/12:30 / Великобритания / Индекс розничных цен / февраль / 3.7% г/г / 3.7% г/г 11:00/14:00 / Великобритания / Индекс оптово-розничных продаж / март / 20 / 23 12:30/15:30 / Канада / Индекс ведущих индикаторов / февраль / 1.0% м/м / 0.9% м/м 14:00/17:00 / США / Продажи жилья на вторичном рынке / февраль / 5.01 млн / 5.05 млн 14:00/17:00 / США / Индекс цен на дома / январь / -0.9% м/м / -1.6% м/м 14:00/17:00 / США / Производственный индекс Ричмонда / март / 3 / 2 14:00/17:00 / США /Выступление главы Казначейства Гейтнера.
Из утренних данных стоит обратить внимание на индекс потребительских цен в Великобритании. В январе был зарегистрирован резкий рост цен (на 1.5% выше целевого ориентира Банка Англии), однако это не значит, что БА готов к повышению учетной ставки репо. Прогнозы в отношении уровня инфляции на февраль варьируются от 2.5 до 3.6%. В целом можно сказать, что снижение инфляционного давления ниже 3% может привести к снижению курса фунта, так как среди экономистов распространенны мнения, что резкий экономически спад может к середине года привести к снижению инфляции ниже уровня 2%.
Следует также обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США. Эксперты ожидают, что ситуация продолжит ухудшаться по сравнению с декабрем прошлого года, когда объем продаж достиг посткризисного максимума 6.49 млн. объектов. Пробой вниз уровня 5 миллионов может вызвать резкие движения на рынке, однако природу их трудно прогнозировать. Вполне вероятно, что худший, чем ожидалось показатель может вызвать давление на доллар, так как то будет означать, что вероятность повышения ставки отгладывается в долгий ящик. Рынок также может отреагировать в «кризисной» манере, когда плохая новость вызывает бегство в доллары как в наименее рисковый актив. Противоположное справедливо для ситуации выше прогноза (выше уровня 5.4 миллиона).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3552
Базис пары нейтральный. Ключевой уровень – тройное дно 1.3450/35. Если паре удастся его пробить вниз, то будет открыт путь к 1.3100. Если пара закрепиться над 1.3545, то более вероятным будет ход вверх. Сопротивление на 1.3580. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3650.
USD/JPY 90.27
Пара продолжала торговаться в диапазоне 89.60-91.07. Лучшая стратегия: открытие короткой позиции при движении к 91.07 и длинной около 89.60 с жестким стоп-лоссом. Пробой вверх 91.07 создаст предпосылки для отмены среднесрочного медвежьего тренда. С другой стороны пробой вниз 89.60 может привести пару к 88.60.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.03.2010 08:52
Сегодня на рынке форекс 24 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса в феврале +Y651.0 млрд. против прогноза +Y560.6 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в феврале +Y470.5 млрд. против прогноза +Y389.2 млрд.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в марте 6 против прогноза 5; в феврале 2
США. Индекс цен на жилье FHFA в январе -0.6% м/м против прогноза -0.9% м/м
США. Продажи существующих домов в феврале -0.6% до 5.02 млн. против прогноза 4.98 млн.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в феврале +0.8% м/м в соответствии с прогнозом
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в марте: баланс объема розничных продаж +13% против +23% в феврале
Великобритания. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м, +3.0% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в феврале +4.2% г/г против прогноза +4.3% г/г
Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в феврале 35 276 против прогноза 36 500; в январе 35 154
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в феврале +2.9% г/г против прогноза +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в феврале +0.6% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.7% м/м, +3.8% г/г
Обзор рынка . Американский доллар немного укрепился против евро и британского фунта. Уже на утренних торгах «зеленый» попробовал преодолеть уровни 1.35 против евро 1.5000 против фунта. Евровалюты продолжают испытывать давление в связи с ситуацией в Греции.
Греческие облигации достигли самого низкого уровня с начала века. Их доходность составила 6.5%, что вдвое больше аналогичных облигаций Германии, которые сейчас показывают самую низкую доходность за год 3.06%. Рынок обеспокоен импотенцией властей Еврозоны, которые оказываются не в состоянии оказать помощь одному – не самому крупному члену – этого экономического объединения.
Правда, европейские чиновники пытаются убедить весь мир в том, что это не так. Например, глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил вчера, что выход из Еврозоны ее членов даже не рассматривается. В свою очередь председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду на то, что Германия окажет финансовую помощь Греции.
Однако все эти заявления не сильно впечатлили инвесторов, которые в течение вчерашних торгов с опаской относились к евро. Некоторый стимул для укрепления рисковым валютам с дневных минимумов дали торги на американском фондовом рынке, который закрылся на положительной территории ростом на 0.7-0.9%.
Стоит отметить, что объем продаж на вторичном рынке недвижимости в феврале сохранился выше уровня 5 миллионов, вместо ожидаемого падения ниже этой отметки, что несколько поспособствовало росту интереса инвесторов к риску.
Значимым событием вчерашней сессии стало падение пары евро/швейцарский франк до рекордного минимума 1.4250. Вопреки обещаниям финансовых чиновников Швейцарский Центробанк, судя по всему, так и не вышел на рынок, чтобы не допустить радикального укрепления своей валюты.
На сегодня, 24 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30 / Германия / Индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе предварительный прогноз / март / 57.0 / 57.2 08:30/11:30 / Германия / Индекс менеджеров по снабжению PMI в сфере услуг предварительный прогноз/ март / 52.2 / 51.9 09:00/12:00 / Германия / Индекс деловой уверенности Ifo / март / 95.8 / 95.2 09:00/12:00 / Германия / Индекс оценки текущей ситуации Ifo / март / 91.00 / 89.80 09:00/12:00 / Германия / Индекс экономических ожиданий Ifo / март / 100.0 / 100.00 09:00/12:00 / ЕС / Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе предварительный прогноз / март / 54.2 / 54.2 09:00/12:00 / ЕС / Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг предварительный прогноз / март / 52.0 / 51.8 10:00/13:00 / ЕС / Индекс новых производственных заказов / январь / 2.1% м/м / 0.8% м/м 12:30/15:30 / Великобритания / Отчет об исполнении годового бюджета / / n/a / n/a 12:30/15:30 / США / Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования / февраль / 0.6% м/м / -1.0% м/м 12:30/15:30 / США / Индекс заказов на товары длительного пользования / февраль / 0.9% м/м / 2.6% м/м 14:00/17:00 / США / Продажи новых домов / февраль / 316 тыс / 309 тыс 14:30/17:30 / США / Запасы сырой нефти / предыдущая неделя / n/a / 1.0 млн баррелей 14:45/17:45 / США / Выступление чиновника ФРС Томаса Хенига / / n/a / n/a 17:00/20:00 / Канада / Выступление Главы Банка Канады Марка Карни / / n/a / n/a
Из европейских данных следует обратить внимание на выход индекса IFO для Германии. Рост индекса выше прогноза может оказать поддержку евро.
Ряд интересных показателей ждем также и по США. Во-первых, это объем продаж новых домов. В течение последних месяцев продажи падали достаточно быстрыми темпами. Ожидается некоторая стабилизация этого показателя.
Также обратите внимание на выход данных по товарам длительного пользования. В целом сохранение положительной динамики стержневого индекса будет говорить в пользу этого сектора экономики.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3420
Мы находимся в критической технической фазе, если пара уверенно пробьет уровень 1.3450/35, то произойдет отмена сценария бычьего разворота и цель будет перенесена на 1.3100. В свою очередь отскок от этой зоны может вызвать движение вверх к 1.3530 и далее к 1.3600/50.
USD/JPY 90.63
Пара продолжала торговаться в диапазоне 89.60-91.07. Лучшая стратегия: открытие короткой позиции при движении к 91.07 и длинной около 89.60 с жестким стоп-лоссом. Пробой вверх 91.07 создаст предпосылки для отмены среднесрочного медвежьего тренда и движения к 93.75. С другой стороны пробой вниз 89.60 может привести пару к 88.60.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.03.2010 10:09
Сегодня на рынке форекс 25 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Число безработных в феврале +3 300 (+0.1%) до 2.668 млн. по сравнению с +19 500 в январе
США. Запасы нефти за неделю до 20 марта +7.3 млн. баррелей до 351.3 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 20 марта -2.7 млн. баррелей до 224.6 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 20 марта -2.4 млн. баррелей до 145.7 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 20 марта 81.1%
США. Продажи новых домов в феврале -2.2% до 308 000 против прогноза 315 000; в январе 315 000 (пересмотрено с 309 000)
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в 2009-10 гг. составят stg167 млрд. по сравнению с пред. прогнозом stg178 млрд.
Норвегия. Банк Норвегии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.75%; процентная ставка останется в диапазоне 1.5-2.5% до 23 июня
США. Заказы на товары длительного пользования в феврале +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м; в январе +3.9% м/м (пересмотрено с +2.6% м/м)
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 20 марта -4.2%
Еврозона. Новые промышленные заказы в январе -2.0% м/м, +7.0% г/г против прогноза +1.8% м/м, +13.9% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 53.7 против прогноза 52.0
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в марте 55.5 против прогноза 53.8
Германия. Индекс делового климата Ifo в марте 98.1 против прогноза 95.8
Германия. Индекс деловых условий Ifo в марте 94.4 против прогноза 91.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 56.3 против прогноза 54.0
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в марте 101.9 против прогноза 100.9
Япония. Сальдо торгового баланса в феврале +Y651.0 млрд. против прогноза +Y560.6 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в феврале +Y470.5 млрд. против прогноза +Y389.2 млрд. Обзор рынка . Проблемы с суверенными долгами стран Еврозоны стали причиной того, что европейская валюту пала до самого низкого уровня с мая прошлого года, достигнув отметки 1.33. Катализатором падения евро стало снижение кредитного рейтинга Португалии.
Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг этой страны до уровня АА- с негативным прогнозом. Ухудшение ситуации в странах группы PIGS может стать причиной того, что ЕС откажется от помощи наиболее проблемно из них – Греции, доказав несостоятельность межъевропейских механизмов. Вполне возможно, что Греции и другим странам ЕС придется обращаться за помощью не в европейские структуры, а в МВФ.
В частности министр экономики Германии Райнер заявил, что помощь проблемным странам должна оказываться лишь в «крайней случае» и выразил участие на то, что главную роль в этом процессе будет играть МФВ.
Таким образом, стремление избежать рисков было доминирующим настроением на финансовых рынках, что привело к снижению рисковых высокодоходных валют против доллара.
Статистические данные по США оказались хуже прогнозов. Объем заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.5%, что ниже прогноза о росте на 0.9%. Продажи на первичном рынке жилья упали на 2.2% до 308К вместо ожидаемого роста до 320К.
Хотя рынок не обратил на эти новости существенного внимания, их выход способствовал общему пессимистическому настрою, то отразилось на американских фондовых индексах, которые по итогам дня упали на 0.4-0.6%
На сегодня, 25 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 / Германия / Индекс потребительской уверенности / март / 3.1 / 3.2 09:00/12:00 / Еврозона / Денежная база М3 / февраль / -0.1% г/г / 0.1% г/г 09:00/12:00 / Еврозона / Кредитование частного сектора / февраль / -0.4% г/г / -0.6% г/г 10:30/13:30 / Великобритания / Розничные продажи / февраль / 0.6% м/м / -1.8% м/м 11:30/14:30/Бельгия/Президент ЕЦБ Ж.-К. Трише выступает с речью на конференции в Брюсселе 12:30/15:30 / США / Первоначальные требования пособия по безработице / предыдущая неделя / 453 тыс / 457 тыс 13:10/16:10 / США / Выступление представителя ФРС Сандры Пинальто / / n/a / n/a 14:00/17:00 / США / Выступление председателя ФРС Бена Бернанке / / n/a / n/a 14:30/17:30 / США / Запасы природного газа / за неделю до 19 марта / n/a / -11 млрд куб футов
Кроме данных по розничным продажам в Великобритании и еженедельного отчета по рынку труда в США, внимание рынков будет привлечено к выступлениям глав Центробанков Жана Клода Трише и Бена Бернанке. В первом случае будут интересны тезисы, связанные с Грецией. Трише сторонник помощи этой стране и его выступление может оказать поддержку евро. В выступлении Бернанке инвесторов будут интересовать перспективы стратегии выхода ФРС из фазы чрезвычайного облегчения кредитования.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3315
Пробой 1.3450/35 создал предпосылки для движения к 1.3100. Теперь для достижения цели паре важно удержаться под указанным техническим уровнем, особенно в связи с тем, что Трише сегодня может приподнять евро. Первое сопротивление на 1.3380. Поддержка на 1.3250/70, пробой этой поддержки создаст предпосылки для движения в зону 1.3100/50.
USD/JPY 91.90
После 3-недельной консолидации пара пробила границу диапазона вверх, подтвердив бычий сценарий. Целевой ориентир на 93.75. Поддержка на 91.60. Ее пробой может создать предпосылки для движения к 91.07, но пока пара выше этого уровня, ее базис остается бычьим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.03.2010 09:23
Сегодня на рынке форекс 26 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Национальный стержневой индекс цен потребителей, февраль, -1.2% г/г;
Япония: Стержневой индекс цен потребителей в Токио, март, -1.8% г/г ;
Австралия: Индекс опережающих индикаторов, январь, -0,2% м/м
США. ФРС, Бернанке: необходимо сократить бюджетный дефицит до докризисных уровней (менее 1 трлн.)
США. Запасы природного газа за неделю до 20 марта +11 млрд. куб. футов до 1626 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 21 марта -14 000 до 442 000 против прогноза 450 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 14 марта -54 000 до 4.648 млн. против прогноза 4.560 млн.
Великобритания. Розничные продажи в феврале +2.1% м/м, +3.5% г/г против прогноза +0.6% м/м, +4.9% г/г; в январе пересмотрено с -1.8% м/м до -3.0% м/м
Еврозона. Агрегат М3 в феврале -0.4% г/г против прогноза -0.1% г/г
Еврозона. Агрегат М3 (3МА) в феврале -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г
Италия. Розничные продажи в январе -0.5% м/м, -2.6% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.8% г/г
Обзор рынка
Евро продолжал оставаться под давлением против американского доллара, однако ему удалось восстановиться с 10-месячного минимума после предварительных заявлений об итогах саммита ЕС.
Главным событием последних двух дней недели является встреча министров финансов и глав Центробанков стран Еврозоны в Брюсселе, на которой обсуждаются проблемы Греции, Португалии и других стран с большим бюджетным дефицитом. Все последние дни евро находился под давлением в связи с неуверенностью инвесторов относительно перспектив Еврозоны. Подлило масло в огонь снижение суверенного кредитного рейтинга Португалии агентством Fitch.
Неудивительно, что торги в четверг начались со снижения пары евро/доллар, кроме того доллар рос против британского фунта и японской иены. К вечеру евро протестировал на прочностью уровень 1.3300, фунт сходил к 1.48, а пара доллар/иена выросла почти до 93.
Однако евро получил поддержку от главного оптимиста Еврозоны Жана Клода Трише, который заявил, что с следующем году ЕЦБ продолжит предоставление кредитов в обмен на облигации с низким рейтингов до ВВВ-. Это заявление с облегчением восприняли держатели греческих государственных облигаций. Дело в том, что ранее предполагалось, будто ЕЦБ повысит минимальный кредитный рейтинг по принимаемым облигациям, до уровня которых был до кризиса. В результате, несмотря на общее давление, евровалютам удалось восстановиться с минимумов против доллара и сейчас они находятся в стадии коррекции.
На сегодня, 26 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 / Великобритания / Предварительные данные по инвестициям в бизнес / первый квартал / -5.6% кв/кв / -5.8% кв/кв 12:30/15:30 / США / Окончательные данные изменения ВВП / первый квартал / 5.9% кв/кв / 5.9% кв/кв 12:30/15:30 / США / Окончательные данные по дефлятору ВВП / первый квартал / 0.4% кв/кв / 0.4% кв/кв 13:55/16:55 / США / Пересмотренный индекс потребительских настроений / март / 73.1 / 72.5 13:55/16:55 / США / Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий / март / 73.2 / 2.8% 15:30/18:30 / США / Выступление чиновника ФРС Кевина Уорша / 73.3 / n/a 16:00/19:00 / Еврозона / Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише / 73.4 / n/a 20:00/23:00 / США / Выступление чиновника ФРС Джеймса Булларда / 73.5 / n/a
В центре внимания по-прежнему будут оставаться новости, связанные с грядущим саммитом стран Еврозоны, на котором должны обсуждаться бюджетные проблемы Греции и Португалии. Поэтому рынок могут двигать выступления европейских чиновников, таких как Жан Клод Трише.
Из макроэкономической статистики следует оказать на окончательные данные по ВВП США и индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана. Однако маловероятно, чтобы эти показатели оказали значимое влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3339
В краткосрочной перспективе базис пары нейтральный, хотя медвежьи настроения очень сильны. Сопротивление на 1.3350/80. Пробой этого уровня может стать причиной более значимой коррекции вверх к 1.3450/35. Пробой последней отметки будет представлять серьезную угрозу для бычьего сценария. Начальная поддержка 1.3250. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.3100.
USD/JPY 92.53
Базис пары остается восходящим, целевой ориентир на 93.75. Поддержка на 92.00. Пробой вниз этого уровня снизит вероятность достижения цели и приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.03.2010 09:23
Сегодня на рынке форекс 29 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в феврале: 0.9% м/м, 4.2% г/г против прогноза -1.2% м/м, 1.6% г/г
Еврозона. Агентство S&P подтвердило рейтинг Португалии на уровне "A+/A-1" с учетом плана консолидации бюджета; прогноз остается негативным
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 73.6 против прогноза 73.0
Еврозона. ЕЦБ, Бини Смаги: важно, что у нас есть решение по греческой проблеме, хотя оно и не является идеальным
США. ВВП в 4-м квартале +5.6% против прогноза +5.9%
Великобритания. Валовые капитальные вложения в 4-м квартале -4.3% кв/кв, -23.5% г/г против прогноза -5.8% кв/кв, -24.1% г/г
Обзор рынка
Решение саммита ЕС по Греции было позитивно воспринято участниками рынка форекс и дало стимул для укрепления не только евро, но и другим так называемым рисковым валютам.
В пятницу утром стало известно о соглашении между ЕС и Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи правительству Греции. По словам главы правительства этой страны Георгия Папандреу «механизм предоставления помощи Греции будет гарантировать стабильность Еврозоны». Точно к такому же мнению склонились и участники торгов, которые начали покупать евро, довольно сильно обесценившийся в последние дни на опасениях кризиса Еврозоны в связи с греческой проблемой.
Ранее на саммите ЕС было принято решение разработать механизм помощи Греции по рыночным процентным ставкам. Однако помощь будет оказана только в случае, если эта страна полностью исчерпает возможность заимствований на финансовых рынках.
Однако пока говорить о кардинальном переломе инвесторских настроений в отношении евро рано, хотя на сегодняшних торгах единая валюта продолжила рост.
Данные по ВВП США оказались хуже прогнозов, будучи пересмотрены вниз, однако рынок проигнорировал этот показатель, отреагировав небольшим всплеском интереса к акциям после выхода лучшего, чем ожидалось показателя потребительских настроений по версии Университета Мичигана. Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу с небольшим повышением. Евро закончил неделю около 1.34, фунт в районе 1.49, пара доллар/иена около 92.50.
Основные события предстоящей недели.
Главной новостью недели станет публикация данных по рынку труда в США. Эксперты очень оптимистично настроены перед выходом данных. Согласно предварительным оценкам в марте в американской экономике было создано 190К рабочих мест. Если прогноз оправдается, то показатель станет лучшим за три года!, Улучшение ситуации на рынке труда – главное условие для того, чтобы ФРС начала политику повышения ставок, поэтому реализация прогноза может дать стимул для роста доллара. Время публикации данных: пятница, 16:30 МСК.
Из опережающих данных по рынку труда стоит отметить: 1) индекс ISM деловая активность в промышленности, особенно составляющую занятости, четверг 18:00 МСК, 2) Изменение числа занятых от ADP, среда 18:15 МСК.
На сегодня, 29 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования/ февраль/ 1.8 миллиарда фунтов стерлингов/ 2.0 миллиарда 08:30/11:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ февраль/ 48.000/ 48.000 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ февраль / -17/ -17 12:30/15:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.0% м/м 12:30/15:30/ США/ Личные расходы/ февраль/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м 12:30/15:30/ США/ Личные доходы/ февраль/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м 14:00/17:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Т.Гейтнера/ na/ na/ na 16:10/19:10/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Пола Дженкинса/ na/ na/ na 16:45/19:45/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Спенсера Дейла/ na/ na/ na
Из сегодняшних новостей наибольший интерес может вызвать пакет данных по кредитной составляющей финансового сектора в Великобритании, а также данные по доходам и расходам граждан в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3427
На утренних торгах пара демонстрировала рост, который можно рассматривать как продолжение движение пятницы. Ситуация выглядит не очень понятной. Пока цена находится в медвежьем канале, базис пары остается нисходящим, однако есть риск прорыва вверх. Если оптимизм рынка в отношении греческой проблемы не окажется краткосрочным, то есть хорошая вероятность бычьего разворота, особенно в случае пробоя верхней границы среднесрочного медвежьего канала (сейчас на 1.3660). Хорошим сигналом для теста этой границы будет пробой вверх 1.3530. Снизу поддержка 1.34 и далее на 1.3300-1.3250, ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.31.
USD/JPY 92.64
Пара торгуется почти без изменений по сравнению с утром пятницы. Базис пары остается восходящим, целевой ориентир на 93.75. Поддержка на 92.00. Пробой вниз этого уровня снизит вероятность достижения цели и приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.03.2010 09:28
Сегодня на рынке форекс 30 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в феврале: -0.9% м/м, 31.3% г/г против прогноза -0.5% м/м, 31.7% г/г
Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.9% против прогноза 4.9%
Япония. Расходы домовладельцев в феврале: -0.5% против прогноза 1.5%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в марте 7.2 против прогноза 5.2
Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м, +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.9% г/г; в феврале +0.6% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.9% г/г; в феврале +0.5% г/г
США. Личные доходы в феврале +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
16:30 29.03.10 - США. Личные расходы в феврале +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Базовый PCE в феврале +0.0% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.3% г/г
Великобритания. Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА, перспективы остаются негативными
Немецкий институт экономических исследований (DIW) повысил прогноз по ВВП Германии в 1-м квартале с +0.2% кв/кв до +0.3% кв/кв
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в марте 1 против прогноза 2
Еврозона. Индекс экономического доверия в марте 97.7 против прогноза 97.1
Еврозона. Индекс делового климата в марте -0.32 против прогноза -0.82
Еврозона. Индекс потребительского доверия в марте -17 против прогноза -17
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в марте -10 против прогноза -11
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в феврале 47 100 против прогноза 48 400; в январе 48 100 (пересмотрено с 48 200)
Великобритания. Агрегат М4 в феврале +0.2% м/м, +3.9% г/г
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в феврале +stg1.6 млрд. против прогноза +stg1.4 млрд.
Великобритания. Чистый потребительский кредит в феврале +stg0.5 млрд. против прогноза +stg0.4 млрд.
Япония. Розничные продажи в феврале: 0.9% м/м, 4.2% г/г против прогноза -1.2% м/м, 1.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар начал неделю со снижения. Он приблизился к отметки 1.35 против евро и пытается закрепиться выше 1.5 против британского фунта. На фоне отсутствия экономических новостей, ситуация вокруг Греции продолжает оставаться определяющим фактором для рынка форекс.
После того как на прошлой неделе было достигнуто соглашение между ЕС и МФВ о помощи Греции аппетит инвесторов к риску значительно возрос, что ударило в первую очередь по доллару, укреплявшемуся ранее на фоне рисков для экономики Еврозоны.
В пользу евро сыграло заявление правительства Греции о намерении привлечь 5 млрд. евро путем выпуска семилетних облигаций. Если аукционы будут удачными, то у Греции не должно возникнуть проблем с выплатами процентов по долгам в апреле. Евро также достиг двухнедельного максимума против японской иены.
Данные по США: расходы и доходы граждан, а также индекс РСЕ, зафиксировали несколько меньшее инфляционное давление, чем ожидалось, однако это не оказало существенного влияния на рынок.
Австралийский доллар совершил мощное ралли против американского, после того как глава Центробанка Австралии заявил, что со стабилизацией экономики, процентные ставки будут повышаться до нормальных уровней. Это заявление было воспринято как готовность Банка Австралии продолжить политику повышения ставок.
На сегодня, 30 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ февраль/ na/ 1.36 06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ февраль/ 0.5% м/м/ 1.7% м/м 07:00/11:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от Nationwide/ март/ 0.2% м/м/ -1.0% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал 2009 г/ -4.6 миллиарда фунтов стерлингов/ -4.7 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 4 квартал 2009 г/ 0.3% кв/кв/ 0.3% кв/кв 08:45/12:45/ Великобритания/ Выступление министра финансов Алистера Дарлинга/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырьевые материалы/ февраль/ -1.0% м/м/ 3.3% м/м 12:30/16:30/ Канада / Индекс производственных цен/ февраль/ 0.0% м/м/ 0.3% м/м 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от Nationwide S&P/CS/ январь/ -0.5% г/г/ -3.1% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ март/ 50.2/ 46.0
В центре внимания инвесторов вновь будут новости по Греции. В апреле правительство этой страны должно заплатить 11 миллиардов евро в счет обслуживания своих долгов. При негативных новостях, связанных с Грецией евро будет падать.
Из экономических релизов в первую очередь стоит отметить показатель потребительских настроений по версии СВ. Рост индекса выше прогноза может поддержать курс американского доллара
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3486
Цена двигается в диапазоне 1.3417 – 1.3507. Краткосрочный базис пары нейтральный. Однако пробой вверх 1.3450 указывает на то, что у пары есть потенциал для продолжения бычье коррекции. Однако только пробой 1.3507 может создать предпосылки для более значимого роста к 1.3600. Поддержка на 1.3417. Пробой этого уровня может привести пару к 1.3340 и далее к 1.3250.
USD/JPY 92.40
Пара продолжает консолидироваться после сильного бычьего движения. Базис нейтральный. Поддержки на 92.00. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 90.50. Сопротивление на 92.94, его пробой создаст предпосылки для роста к 93.75.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.03.2010 08:37
Сегодня на рынке форекс 31 марта 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне ААА, прогноз стабильный
МВФ понизил прогноз по ВВП Германии на 2010 год с +1.5% до +1.2%, на 2011 с +1.9% до +1.7%. Восстановление, скорее всего, будет умеренным, учитывая кредитные риски и риски для экспортного сектора.
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 52.5 против прогноза 50.
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в январе -0.7% г/г против прогноза -0.6% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в феврале +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в феврале +0.4% м/м против прогноза -0.5% м/м
Великобритания. Сальдо текущего счета в четвертом квартале -stg1.7 млрд. против прогноза -stg5.1 млрд.
Великобритания. ВВП в 4-м квартале +0.4% кв/кв, -3.1% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, -3.3% г/г
Франция. ВВП в четвертом квартале +0.6% кв/кв до -0.3% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -0.3% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide +0.7% м/м до +9.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +8.2% г/г
Германия. Индекс импортных цен в феврале +1.0% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.0% г/г
Япония. Промышленное производство в феврале: -0.9% м/м, 31.3% г/г против прогноза -0.5% м/м, 31.7% г/г
Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.9% против прогноза 4.9%
Япония. Расходы домовладельцев в феврале: -0.5% против прогноза 1.5%
Обзор рынка
Склонность к риску и стремление избежать риска – эти два фактора продолжают быть определяющими для рынка форекс. По итогам вчерашних торгов американскому доллару удалось укрепиться против евро и иены, однако он снизился против британского фунта на хороших данных по Великобритании.
Пара евро/доллар выросла к середине дня до 1.3533 в центре внимания инвесторов был аукцион по долгосрочным облигациям правительства Греции. Греция намерена была продать облигации с целью расплатиться с процентами по кредитам в апреле. Первоначально инвесторы с оптимизмом смотрели на этот аукцион. Однако вскоре выяснилось, что в результате Греция получила лишь 390 миллионов евро вместо ожидаемого 1 миллиарда. Так что вторую половину дня евро находился под ощутимым давлением, дрейфуя к 1.34.
Также против евро сыграли следующие новости: 1) Ирландия заявила о намерении влить значительные средства в банковскую систему, что в очередной раз напомнило инвесторам о том, что кризис в Еврозоне еще продолжается, 2) МФВ понизил прогноз на ВВП Германии 1.5% до 1.2%, отметив, что восстановление будет умеренным в связи с кредитными и экспортными рисками.
Намного лучше чувствовал себя против доллара британский фунт. Сформировав вершину около 1.51, он закрепился над уровнем 1.5050. В пользу фунта сыграли такие новости как 1) более сильный рост цен на дома в марте 0.7% против 0.2%, 2) лучшие, чем ожидалось данные по ВВП и 3) публикация данных соцопросов, согласно которым Консервативная партия сможет сформировать большинство в парламенте после выборов.
Доллар также вырос против японской иены на фоне роста доходности американских казначейских государственных облигаций.
Данные по США были разнонаправленными. Индекс Case-Shiller показал более значительное, чем ожидалось снижение цен на недвижимость, однако индекс настроений потребителей по версии СВ вышел немного лучше прогноза. Существенных данных на рынок эти новости не оказали.
На сегодня, 31марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ февраль/ 10.000/ 7.000 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ март/ 1.1% г/г/ 0.9% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ февраль/ 10.0%/ 9.9% 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ март/ 1.91/ 1.87 12:15/16:15/ США/ Число трудоустроенных ADP/ март/ 38.000/ -20.000 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ январь/ 0.5% м/м/ 0.6% м/м 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Chicago PMI/ март/ 61.5/ 62.6 14:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ февраль/ 0.5% м/м/ 1.7% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 26 марта/ na/ 7.3 миллиона баррелей. 16:30/20:30/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na
Утром данные по безработице, если они выйдут на уровне или хуже прогнозов (рост уровня безработицы и числа безработных( могут ударить по курсу евро.
Из американских новостей наибольший интерес будет представлять показатель числа рабочих мест в американской экономике ADP. Этот неофициальный показатель традиционно предшествует федеральному отчету по этой теме. В целом можно сказать, что выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать доллар, тогда как негативная динамика числа рабочих мест сыграет против него (значение ниже 0 или даже ниже -20.000).
Также стоит обратить внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго Chicago PMI.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3398
Необходим пробой 1.3535, чтобы пара продолжила рост к 1.3600. Первое сопротивление на 1.3450/80. Поддержка на 1.3365. ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3250.
USD/JPY 93.50
Пара стремится к 93.75, пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 95.50. Поддержка на 92.74, ее пробой отложит бычье движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.04.2010 08:51
Сегодня на рынке форекс 1 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -А$1.92 млрд против прогноза -А$1.34 млрд
Япония. Отчет Танкан за 1 квартал: -14 против прогноза -14
США. Запасы нефти за неделю до 27 марта +2.9 млн. баррелей до 354.2 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 27 марта -1.1 млн. баррелей до 144.6 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей за неделю до 27 марта 82.6%
США. Запасы бензина за неделю до 27 марта +0.3 млн. баррелей до 224.9 млн. баррелей
США. Производственные заказы в феврале +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в марте 58.8 против прогноза 61.0; в феврале 62.6
Канада. ВВП в январе +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Занятость ADP в марте -23 000 против прогноза +40 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 27 марта +1.3%
Италия. Уровень безработицы в феврале 8.5% против прогноза 8.7%
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в марте 1.93 против прогноза 1.90
Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.3% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в феврале 10.0% в соответствии с прогнозом; в январе 9.9%
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +1.5% г/г против прогноза +1.1% г/г; в феврале +0.9% г/г
Италия. Индекс цен производителей в феврале +0.1% м/м до +0.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.3% г/г
Германия. Уровень безработицы в марте 8.0% против прогноза 8.2%; в феврале 8.1% (пересмотрено с 8.2%)
Германия. Число безработных в марте -31 000 против прогноза +7000; в феврале -1000 (пересмотрено с +7000)
Франция. Индекс цен производителей в феврале +0.1% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г
Обзор рынка
Доллар упал против своих конкурентов на комбинации хороших данных по некоторым европейским экономикам и слабых данных по США. В центре внимания, как вчера, так и до конца недели будут данные по рынку труда, в первую очередь американскому.
Уровень безработицы в Еврозоне вырос в феврале до самого высокого уровня за 11 лет. Это произошло после некоторой стабилизации рынка труда. Показатель 10.0%, зарегистрированный в феврале – худший с августа 1998 года. Аналитики указывают на то, что с дела с экономическим восстановлением в Еврозоне идут, не так благополучно, как казалось ранее.
Однако рынок проигнорировал эти данные, сконцентрировавшись на более свежем отчете – данным по безработице в Германии за март. Они оказались лучше прогнозов: уровень безработицы упал до 8% против прогноза 8.2%, а количество безработных сократилось. В целом эти данные внушают надежду, на некоторое улучшение ситуации на рынке труда Еврозоны, так как Германия всегда считалась проблемной страной в плане занятости. Также ценовое давление потребительских цен в Еврозоне оказалось лучше прогнозов.
Две эти новости дали стимул для роста евро, а тот потянул за собой британский фунт. Давление на доллар еще больше усилилось после публикации неофициальных данных по рынку труда США ADP. Отчет показал, что американская экономика потеряла в частном секторе 23К рабочих мест вместо ожидаемого роста на 20К. В результате евро вырос в течение дня на 1%, достигнув уровня 1.3550, фунт достиг отметки 1.52, и только пара доллар/иена торговалась весь день разнонаправлено.
На сегодня, 1 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ февраль/ 0.1% м/м/ -0.5% м/м 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности от SVME/ март/ 58.9/ 57.4 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ март/ 56.3/ 56.3 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ март/ 56.8/ 56.6 08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация Обзора Банка Англии по кредитным условиям/ na/ na/ na 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений (от Challenger)/ март/ na/ -77.4% г/г 12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 27 марта/ 440.000/ 442.000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ март/ 57.0/ 56.5 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ февраль/ -1.1% м/м/ -0.6% м/м 14:00/18:00/ США/ Ценовая составляющая индекса деловой активности в производственном секторе/ март/ 67.3/ 67.0 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 27 марта/ na/ 11 миллиардов кубических футов
Сегодня главная новость – индекс деловой активности в производственном секторе США ISM. После вчерашних слабых данных по индексу ADP нужен показатель лучше прогноза – особенно в составляющей занятости – чтобы дать стимул для роста американского доллара. При значении ниже 56.5 возможно давление на доллар.
Также стоит отметить, что в преддверии завтрашних данных NFP растет вес показателей, связанных с рынком труда. В частности, стоит обратить внимание на данные по пособиям по безработице за неделю (их рост выше прогноза может сыграть против доллара) и количеству увольнений.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3506
Краткосрочный базис бычий. Цена готова протестировать верхнюю границу медвежьего канала, которая находится в районе 1.3560. Пробой этого уровня может создать предпосылки для бычьего разворота. Однако пока главный тренд все еще остается медвежьим. Пробой вверх зоны 1.3580 - 1.3600 будет представлять серьезную угрозы для медвежьего прогноза и создаст предпосылки для движения к 1.3817. Поддержка на 1.3450. Ее пробой подтвердит продолжение медвежьего сценария.
USD/JPY 93.40
Необходимо движение пары выше 93.75, пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 95.50. Поддержка на 93.10/00, ее пробой отложит бычье движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.04.2010 08:58
Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
04.10 - Валютный рынок. На стороне покупателей евро/франка появился SNB
США. Запасы природного газа за неделю до 27 марта +12 млрд. куб. футов до 1638 млрд. куб. футов
США. Расходы на строительство в феврале -1.3% м/м против прогноза -1.0% м/м; в январе -1.4% м/м (пересмотрено с -0.6% м/м)
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в марте 59.6 против прогноза 57.0
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 28 марта -6 000 до 439 000 против прогноза 440 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 21 марта -6 000 до 4.662 млн. против прогноза 4.600 млн.
США. Увольнения Challenger в марте 67 611 против 42 090 в феврале
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности 57.2 против прогноза 56.8
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 56.6 против прогноза 56.3
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 60.2 против прогноза 59.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 56.5 против прогноза 56.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 53.7 против прогноза 52.6
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -А$1.92 млрд против прогноза -А$1.34 млрд
Япония. Отчет Танкан за 1 квартал: -14 против прогноза -14
Обзор рынка
На вчерашних торгах евро закрепился над уровнем 1.36, а британский фунт над уровнем 1.52, после выхода благоприятных новостей по США. Инвесторы ожидают сегодняшних данных по американскому рынку труда.
Лучшие, чем ожидалось данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, Германии и Еврозоны поддержали европейские валюты в первой половине дня. Хорошие данные дают надежду на восстановление экономики европейских стран.
В целом день прошел под знаком оптимизма и интереса инвесторов к рисковым активам, чему немало способствовали релизы макроэкономических данных. Акции, нефть и золото росли в цене, тогда как «безрисковый» доллар, в который бежали инвесторы от экономических проблем, находился под давлением.
Особенно ощутимым стало давление на американскую валюту в ходе американской сессии, после выхода пакета данных по США. Количество обращений за пособием по безработице снизилось на 6000, тогда как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США вырос выше прогноза до 59.6. В результате евро вырос до 1.3588, а британский фунт до 1.5295. Американская валюта также подешевела против сырьевых валют таких как канадский и австралийский доллары. Доллару удалось укрепиться против японской иены до отметки 94.03. К концу дня основные валютные пары скорректировалась в достигнутых максимумов.
Центробанк Швейцарии провел вчера очередную интервенцию с целью предотвратить нежелательное для монетарных властей страны укрепление национальной валюты. Франк упал против евро с 1.4150 до 1.4400 в течение нескольких минут, впоследствии скорректировавшись к 1.4320.
На сегодня, 2 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ март/ 179.000/ -36.000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ март/ 9.7%/ 9.7% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ март/ 0.2% м/м/ 0.1% м/м
Сегодня большинство рынков закрыто в связи со Страстной пятницей. Тем сильнее может быть волатильность на валютном рынке, связанная с выходом отчета по рынку труда США, так как объем торгов будет тонким. Возможен также всплеск волатильности при открытии торгов в понедельник, так что не стоит оставлять позиции открытыми на эти выходные.
Что касается самой новости, то аналитики настроились на сильный показатель числа новых рабочих мест в диапазоне 179-184. Можно прогнозировать, что, если он выйдет в соответствии с прогнозом то доллар может укрепиться, так как стабилизация рынка труда может привести к изменению тона ФРС на очередном заседании, которое состоится в этом месяце, а там и до повышения ставки недалеко.
Выход данных ниже прогнозов может сыграть против американского доллара, особенно если значение будет отрицательным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3566
Пара пытается закрепиться над линией тренда, которая проходит в районе 1.3530. Текущее сопротивление в зоне 1.3580 - 1.3600. Ее пробой просигнализирует об окончании медвежьего тренда и начале новой бычьей фазы. Целевой ориентир переместится на 1.3817. Возвращение ниже 1.3530 создаст предпосылки для продолжения медвежьего сценария и снижения пары до 1.3450.
USD/JPY 93.74
Базис остается бычьим. Пара находится около важного уровня 93.75, его пробой создаст предпосылки для движения к 95.50. Поддержка на 93.10/00. Пробой этого уровня приведет нас в зону неопределенности.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.04.2010 08:54
Сегодня на рынке форекс 5 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Занятость вне сельского хозяйства в марте +162 000 против прогноза +190 000
США. Уровень безработицы в марте 9.7% против прогноза 9.7%
США. Средняя часовая оплата труда в марте -0.1% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.9% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 34.0 против прогноза 33.9
Япония: март, Денежная база: 2.1% г/г, против 2.2% г/г
Обзор рынка
В пятницу торги были тонкими, что обусловило нестабильность пятничного движения на валютном рынке, спровоцированного выходом данных по рынку труда США.
Большинство Европейских и Северо-Американских торговых площадок были закрыты в связи со Страстной пятницей. Главным событием дна на фоне отсутствия других экономических новостей стала публикация данных по рынку труда США. Полученные данные продемонстрировали улучшение ситуации с занятостью. Напомним, что критическая ситуация на рынке труда является главным фактором, сдерживающим повышение учетной ставки. Количество рабочих мест выросло на 162.000, однако против ожидаемого роста на 190-240К, при этом уровень безработицы остался на отметке 9.7%.
Рынки отреагировали на эту новость покупками доллара против евро, фунта и других рисковых валют, а также продажами «безрисковой» японской иены. В результате американская валюта укрепилась на всех фронтах, сформировав дневные максимумы против евро на 1.3477, против фунта на 1.5182 и против иены около 93.00.
Однако сегодня утром ситуация изменилась. Евро и фунт начали быстро расти против доллара на фоне укрепления биржевых индексов на азиатских торговых площадках. Последний процесс аналитики связывают с ростом оптимизма на рынках после публикации данных по рынку труда США. Индекс NIKKEI 225 сформировал 18-месячный максимум, приблизившись к докризисным уровням. Правда объем торгов остается тонким, поскольку многие азиатские биржи закрыты в связи с праздниками. В том числе Сидней, Гонконг, Тайбэй и Шанхай, поэтому делать прогнозы относительно формирования на валютном рынке определенной тенденции пока рано.
Основные события предстоящей недели.
Данная неделя пройдет под знаком заседаний Центробанков Англии и Еврозоны, посвященных учетным ставкам. Традиционно решения станут известны в четверг в 15:00 МСК и 15:45 МСК соответственно. Пресс-конференция главы ЕЦБ Трише начнется в тот же день в 16:30 МСК.
Банк Англии, как ожидают, оставит учетную ставку на уровне 0.5%. Предстоящее заседание будет последним перед парламентскими выборами в Великобритании. Поэтому вероятность того, что БА пойдет на радикальные меры в виде повышения ставки почти равна нулю. Немного больше интриги в теме программы количественного смягчения. Сейчас БА взял паузу в реализации своей программы по выкупу проблемных активов, начатую во время апогея кризиса. Некоторые полагают, что программа может быть увеличена с текущего объема 200 миллиардов фунтов. Между тем, вероятность этого снизилась, после того как в последнем протоколе не содержалось информации по этому поводу, зато высказывались опасения в отношении инфляции.
ЕЦБ также, согласно прогнозам, оставит учетную ставку на уровне 1%. Наибольшее внимание будет привлечено к выступлению Жана Клода Трише, в частности его оценке ситуации вокруг Греции.
Другие новости:
Решение ЦБ Австралии по процентной ставке, 08:30 МСК, вторник, 4.25% против 4.00%. Решение ЦБ Японии по процентной ставке, среда, утро, 0.10% против 0.10%. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 16 марта, вторник , 22:00 МСК. Объем производства в Великобритании, четверг, 12:30 МСК. Розничные продажи в Еврозоне, четверг, 13:00 МСК. Производственные заказы в Германии, четверг, 14:00 МСК.
На сегодня, 5 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
15:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по снабжению, отображающий деловую активность в непроизводственном секторе/ март/ 54,2/ 53,0 15:00/18:00/ США/ Продажи домов на вторичном рынке/ февраль/ -0,6% м/м/ -7,6% м/м
Рынки в Европе сегодня по-прежнему будут закрыты в связи с празднованием Воскресения Христова. Однако торговые площадки в США уже будут работать в полную силу, но все же, объем торгов будет тонкий в связи с выходными в Лондоне, поэтому какой-либо прогноз на тенденцию недели можно будет сделать только по итогам завтрашних торгов.
По США выходят две важные новости, реакция по которым может обеспечить относительно сильную волатильность на рынке: 1) индекс деловой активности в секторе услуг – аналитики ожидают роста индекса. 2) продажи на вторичном рынке недвижимости – аналитики ожидают, что объем продаж продолжит уменьшаться, этот неблагоприятный прогноз может оказать давление на доллар в случае его реализации, так как с подобного рода новостями перспектива повышения учетной ставки уменьшается. Однако не исключена и «рисковая» реакция рынка: покупки доллара на слабых новостях по США как попытка зафиксировать риски путем вложений на архистабильнейшие долларовые инструменты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3517
Долгосрочная линия тренда находится в районе 1.3530. На торгах в пятницу пара опустилась ниже этой линии. На сегодняшних торгах возможен ее пробой с последующим движение к сопротивлению в зоне 1.3580 - 1.3600. Ее пробой просигнализирует об окончании медвежьего тренда и начале новой бычьей фазы. Целевой ориентир переместится на 1.3817. Отскок от 1.3540 создаст предпосылки для продолжения медвежьего сценария и снижения пары до 1.3450.
USD/JPY 94.38
После успешного пробоя сопротивления на 93.75 пара движется к целевому ориентиру 95.50. 93.75 стал уровнем поддержки. Его пробой вниз отложит бычье движение и создаст предпосылки для отката в район 93.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.04.2010 10:10
Сегодня на рынке форекс 6 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в феврале +0.4% до 100.7 против прогноза 100.5
Япония. Индекс опережающих индикаторов в феврале +1.0% до 97.9 против прогноза 97.8
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 б.п. До 4.25%
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в феврале +8.2% м/м, +17.3% г/г против прогноза -1.0% м/м
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в марте 55.4 против прогноза 54.0
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено на тонких торгах в понедельник. Значительная часть инвесторов продолжила празднование Пасхи, не выйдя на рынок, а многие торговые площадки Азии и Европы были закрыты на выходной день.
Евро и британский фунт начали день на положительной территории против американского доллара. При этом европейская валюта весь пробовала зафиксироваться выше 1.35, торгуюясь то над, то под этой отметкой, а британский фунт пробить 1.53. В пользу фунта сыграла публикация данных последних социологических исследований, которые показали, что после выборов в парламенте может сформироваться консервативное большинство. Грядущие в следующем месяце выборы являются фактором риска ля британской валюты, так как ранее опросы впервые в истории показывали, что они одна из двух ведущих политических партий страны не получит большинства в новом составе парламента.
Если евро и фунт торговались в течение дня разных направлениях, то канадский доллар упорно рос против своего американского коллеги, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года, но взять отметку паритета так и не смог, ограничившись уровнем 1.0013.
Экономическая статистика по американской экономике оказалась лучше прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM вырос до 55.4 против ожидаемого значения 53.00. При этом показатель прироста незавершенных сделок по продаже жилья был самым большим с 2001 года, составив 8.2% против ожидаемого снижения на 0.5%.
Публикация лучших, чем ожидалась новостей, стимулировала интерес к рисковым валютам, но влияние этих новостей второго плана на рынок оказалось краткосрочным и вскоре евро, фунт и другие конкуренты доллара пошли вниз.
Утро началось с укрепления доллара против евро и фунта. Если утренний импульс сохраниться, то вчерашние события можно будет рассматривать просто как консолидацию тонкого рынка.
На сегодня, 6 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен / март/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ апрель/ -5,9/ -7,5 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по снабжению в строительстве/ март/ 48,8/ 48,5 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение общей стоимости новых ипотечных контрактов/ четвертый квартал/ -2.9 млрд фунтов/ -4,9 млрд фунтов 18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС/ na/ na/ na
Сегодняшний день нельзя назвать оживленным в плане запланированных к выходу экономических репортов. На фоне отсутствия новостей по европейским странам внимания инвесторов будет привлечено к протоколу последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Если в протоколе будут содержаться намеки на повышения ставок или стабилизацию рынка труда и рост инфляции, то доллар может вырасти. В отсутствии таких формулировок возможно давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3426
В зоне 1.3450/30 находится относительно сильная поддержка, если пара совершит уверенное движение ниже этой зоны, то можно будет говорить о цели на 1.3350. Падение ниже этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3817. Сопротивление может образоваться в зоне 1.3450/30 в случае ее пробоя вниз, далее сопротивление находится на 1.3537 (вчерашний максимум).
USD/JPY 94.06
Пара не смогла продолжить бычье движения, в ближайшей перспективе базис нейтральный, не исключено продолжение медвежьего отката. Пробой вниз 93.75 может представлять серьезную угрозу для бычьего сценария, так как создаст предпосылки для движения 92.00. Сопротивление на 94.69. Пробой этого уровня может вызвать движение к 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.04.2010 09:29
Сегодня на рынке форекс 7 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия\ Индекс деловой активности в сфере услуг\ март\ 48,4
Япония: Решение Банка Японии по процентной ставке\ 0,10%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе 53.1 против прогноза 48.7
Швейцария. Индекс цен потребителей в марте +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в феврале +0.4% до 100.7 против прогноза 100.5
Япония. Индекс опережающих индикаторов в феврале +1.0% до 97.9 против прогноза 97.8 Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 б.п. До 4.25%
Обзор рынка
Основные валютные пары совершили вчера нерешительные движения на фоне отсутствия макроэкономических новостей, однако в целом перевес был против американского доллара. Ситуация в Греции по-прежнему остается одним из главных факторов влияния на валютный рынок.
Греческие облигации продолжили падать в цене. Этот процесс оказывает давление на облигации других стран «свинской группы» (Италии, Испании и Португалии), а также на немецкие бунды. Главной причиной вчерашнего обвала на рынке облигаций Греции стала информация о том, что эта страна может отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом. При сложной внутре-политической обстановке требования этой международной финансовой организации могут оказаться невыполнимыми для греческого правительства. Результатом неуверенности инвесторов в перспективах Еврозоны стало падение евро до дневного минимума на 1.3354.
Британский фунт испытывает некоторое давление в преддверии парламентских выборов. Вчера было заявлено, что они состоятся 6 мая. Заседание Банка Англии в связи с этим будет перенесено на 10 мая.
Сырьевые валюты чувствуют себя стабильно на фоне роста цен на нефть, которая достигла 17-летнего максимума в районе 87 долларов за баррель. Канадский доллар первые с июля 2008 года пробил против американского доллара уровень паритета на отметке 0.9901. Австралии повысил учетную ставку до уровня 4.25%. В заявлении по итогам заседания монетарного комитета управляющий Банком Австралии Стивенс намекнул, что в ближайшие месяцы процесс повышения ставок будет продолжен. Он охарактеризовал текущий уровень как «немного более низкий, чем в среднем». По прогнозам Стивенса уже в этом году инфляция достигнет цели, что диктует необходимость усреднения уровня ставок. К концу дня пара осси/бакс достигла 11-недельного максимума на уровне 0.9257.
Публикация протокола мартовского заседания ФОМК показала, что большинство его членов уверены в том, что инфляция находится на «якоре». Ситуация на рынке труда пока также оставляет желать лучшего. ФОМК указал на возможность длительного удерживания «чрезвычайно низких учетных ставок». Аналитики не исключают, что в этом году повышения ставок не будет. Публикация протокола оказала негативное влияние на доллар, который в течение ночи находился под давлением.
На сегодня, 7 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ февраль/ 3,8% г/г/ 4,4% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ март/ 55,5/ 55,5 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ март/ 58,2/ 58,4 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ февраль/ 0,8% 3м/3м/ 0,5% 3м/3м 09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ 0,1% кв/кв/ 0,1% кв/кв 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ февраль/ 0,2% м/м/ 0,7% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ февраль/ -0,9% м/м/ 4,3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ февраль/ 2,1% м/м/ -4,9% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс менеджеров по закупкам/ март/ 55,1/ 51,9 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 1 апреля/ na/ 2,9 млн баррелей 16:00/20:00/ США/ Выступление Президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли в Экономическом клубе Нью-Йорка/ na/ na/ na 17:30/21:30/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Выступление Президента ФРБ Канзаса Томаса Хенига в Санте Фе/ na/ na/ na 19:00/23:00/ США/ 0/ март/ 1.4 млрд долларов м/м/ 5,0 млрд долларов м/м
Из сегодняшних новостей можно отметить индексы деловой активности в секторах услуг Великобритании, Еврозоны и Германии, а также индекс производственных заказов в Германии. Снижение объема заказов больше -1% может негативно сказаться на курсе евро.
По США в центре внимания будет вопрос процентной ставки. В ФРС идет оживленная дискуссия о сроке начала цикла ужесточения монетарной политики, как это следует из опубликованного вчера протокола последнего заседания ФОМК. В этой связи выступления разных функционеров ФРС помогут оценить расклад сил в системе. Рекомендуем обратить внимание на основные тезисы выступлений, особенно Бена Бернанке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3381
Хотя с вчерашнего утра котировки пары почти не изменились, краткосрочный базис является умеренно-нисходящим. Целевой ориентир находится на 1.3350. Падение ниже этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3187. Ключевая зона 1.3450/35, в этом районе сейчас сходятся долгосрочная линия нисходящего тренда и краткосрочная линия малого бычьего канала. Пробой этого уровня может поменять тренд на бычий, однако об отмене медвежьего сценария можно будет говорить только при уверенном пробое 1.3537.
USD/JPY 94.15
Вчера пара попыталась неудачно пробить важный уровень 93.75, но пробой оказался краткосрочным, и ей удалось вернуться выше 94. Прогноз остается бычьим, цель на 95.50. Однако пробой вниз 93.55 будет представлять угрозу бычьему прогнозу, создав предпосылки для движения к 92.50/00.
Япония: февраль, Стержневой индекс производственных заказов -5,4% м/м с -3,7% м/м ;
США. Запасы дистиллятов в неделю до 3 апреля +1.074 млн. 145.7 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 3 апреля +1.976 млн. до 356.2 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 3 апреля -2.498 млн. до 222.4 млн. баррелей
Ifo/ISAE/Insee: рост ВВП Еврозоны в первом квартале составил 0.2% кв/кв, во втором 0.3% кв/кв, в третьем +0.2% кв/кв. HICP +1.5% г/г, +1.6% г/г и +1.6% г/г соответсвенно.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в марте 57.8 против прогноза 55.0
Канада. Разрешения на строительство в феврале -0.5% м/м против прогноза +2.1%; в январе -4.7% м/м (пересмотрено с -4.9% м/м)
Канада. Разрешения на строительство в феврале -0.5% м/м против прогноза +2.0% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 3 апреля -11.0%
Еврозона. Комиссия ЕС: от Греции не было запроса на получение помощи.
Германия. Производственные заказы в феврале +0.0% м/м, +24.5% г/г против прогноза -0.5% м/м, +22.6% г/г; в январе +5.1% м/м (пересмотрено с +4.3% м/м)
Еврозона. ВВП в 4-м квартале +0.0% кв/кв, -2.2% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, -2.1% г/г
Еврозона. Индекс цен производителей в феврале +0.1% м/м, -0.5% г/г против прогноза +0.2% м/м, -0.4% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в марте 56.5 против прогноза 58.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 54.1 против прогноза 53.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 54.9 против прогноза 54.7
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 53.8 против прогноза 53.0
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 55.3 против прогноза 52.0
Швейцария. Розничные продажи в феврале +3.1% г/г
Япония. Банк Японии принял единогласное решение о сохранении ставки на прежнем уровне 0.1%
Обзор рынка
Европейская валюта находилась на вчерашних торгах под давлением на фоне складывающегося мнения о стагнации в Еврозоне и возможного дефолта Греции. Фунт чувствовал себя немного спокойнее, хотя и совершал сильные движения в течение дня, иене же удалось укрепиться против доллара.
Темпы роста ВВП Еврозоны в 4-м квартале были нулевыми. Это указывает на стагнацию в регионе. В связи с таким показателем экономического роста инвесторы проигнорировали более современные данные, типа индекса деловой активности в секторе услуг за март, которая выросла больше ожиданий. Евро оказался под давлением.
Другим фактором давления на евро стали новости из грации. Греческие облигации продолжают падать в цене. Спред между ними и немецкими бундами достиг самого высокого уровня с момента введения евро, превысив 4%. Кроме того, министр финансов Греции Георгий Папаконстантину заявил, что правительство этой страны пока не приняло окончательного решения по использованию помощи МФВ. Правительство Греции опасается социального взрыва, так как МФВ требует принять много мер на урезание социальных расходов бюджета. Евро устойчиво снижался с небольшими коррекциями, завершив день в районе 1.3325.
Пара фунт/доллар оказался более волатильной, в течение торгов она упала к 1.5150, но затем быстро восстановилась к уровню открытия 1.5275.
В поддержку долларов сыграли заявления чиновников ФРС, в частности Бернанке, о хороших перспективах восстановления американской экономики.
На сегодня, 8 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ март/ 4,1%/ 4,1% 06:00/10:00/ Япония/ Предварительный индекс заказов на станки/ март/ na/ 217,4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс обрабатывающего производства/ февраль/ 0,7% м/м/ -0,9% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс промышленного производства/ февраль/ 0,5% м/м/ -0,4% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ февраль/ 0,0% м/м/ -0,3% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ февраль/ 0,7% м/м/ 0,6% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Покупка ценных бумаг Банком Англии/ na/ 200 млрд фунтов/ 200 млрд фунтов 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ na/ 0,50%/ 0,50% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00% 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 5 апреля/ 433 тыс/ 439 тыс 12:30/16:30/ США/ Выступление Губернатора ФРС Элизабет Дюк/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Выступление Губернатора ФРС Даниэля Тарулло/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 1 апреля/ na/ 12 млрд кубических футов
Сегодня в центре внимания будут заседания Банка Англии и ЕЦБ, посвященные вопросам монетарной политики.
Однако небольшой разминкой перед этими событиями будет публикация данных по розничным продажам (ожидаются стагнационные процессы в том секторе) в Еврозоне и промышленному производству в Германии. В целом прогнозы не очень благоприятны для евро, хотя выход данных лучше прогнозов может поддержать единую валюту. Эти показатели также как и новости из Греции могут частично определить настрой рынка перед решениями Центробанков. Такую же роль могут сыграть данные по промышленному производству в Великобритании, прогнозы по которым разнонаправленные. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на фунт.
ЕЦБ, согласно прогнозам, оставит учетную ставку на уровне 1%, поэтому внимание инвесторов будет привлечено к выступлению Жана Клода Трише. Конечно же, ему будут задавать вопросы по поводу возможного дефолта Греции. Стоит помнить, что Трише оптимист и противник предложений бросить Грецию на произвол судьбы, поэтому его оптимистический тон может немного поддержать евро.
Банк Англии по прогнозам оставит учетную ставку на уровне 0.5%. Также инвесторов будет интересовать программа покупки токсичных активов БА. Если будет еще раз заявлено о ее приостановке до неопределенного будущего до фунт может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3331
Пара пробила вниз важный уровень 1.3350. Если ей удастся закрепиться под этой отметкой, то можно будет говорить о целевых ориентирах на 1.3267 и 1.3100. Возвращение обратной выше 1.3350 приведет нас в нейтральную зону, создав предпосылки для дальнейшей восходящей коррекции к 1.3400 - 1.3450.
USD/JPY 93.19
После пробоя 93.75 цель на 92.50/00. Пока не стоит говорить о том, что бычий тренд подошел к концу. С большой вероятностью текущее движение это коррекция. Нам необходим пробой 93.75, чтобы можно было говорить об окончании коррекции и выставить целевой ориентир в районе 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.04.2010 10:35
Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 2 апреля +31 млрд. куб. футов до 1669 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 4 апреля +18 000 до 460 000 против прогноза 435 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 28 марта -131 000 до 4.550 млн. против прогноза 4.650 млн.
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд. против прогноза stg200 млрд.
Германия. Промышленное производство в феврале +0.0% м/м, +5.8% г/г против прогноза +1.0% м/м, +6.3% г/г; в январе +0.1% м/м (пересмотрено с +0.6% м/м)
Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.6% м/м, -1.1% г/г против прогноза +0.0% м/м, -0.4% г/г; в январе -0.2% м/м (пересмотрено с -0.3% м/м)
Великобритания. Промышленное производство в феврале +1.0% м/м, -0.1% г/г против прогноза +0.5% м/м, -0.5% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале +1.3% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.6% м/м, +0.8% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в феврале -E3.604 млрд. против прогноза -E3.4 млрд.; в январе -E3.534 млрд.
Япония. Заказы на станки и оборудование в марте +362.1% г/г
Швейцария. Уровень безработицы в марте 4.2% против прогноза 4.3%
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в марте 47.4 против прогноза 44.9
Обзор рынка
Устойчивый оптимизм греческого Минфина и руководства ЕЦБ позволил европейской валюте развернуться вверх выше минимума 25 марта, а также содействовал укреплению британского фунта против американского доллара на фоне отсутствия на рынке других экономических новостей.
ЕЦБ и Банк Англии, как и ожидалось, оставили учетные ставки без изменений на уровнях 1% и 0.5%. Аналитики выражают уверенность, что в обозримом будущем (вероятнее всего до конца этого года) ожидать повышения учетных ставок этих ЦБ не следует. Банк Англии также проголосовал за то, чтобы оставить программу количественного смягчения на прежнем уровне 200 миллиардов фунтов.
Трише в ходе своей пресс-конференции заявил, что учетная ставка соответствует состоянию экономики. По словам Трише экономическое восстановление в регионе продолжается, однако в среднесрочной перспективе ценовые риски сбалансированы и ждать усиления инфляции до целевого уровня не стоит. Эти ожидаемое в общем-то решения и слова не оказали на рынок существенного влияния, так как все внимание инвесторов было приковано к новостям из Греции.
Утро началось с ослабления евровалют, причем единая валюта упала к открытию европейской сессии до дневного минимума на 1.3288 (наделеко от многомесячного минимума 1,3265, достигнутого 25 марта), а британский фунт к 1.5150. Однако заявление греческого Минфина привело к развороту европейских валют. Георгиос Папаконстантину заявил о снижении бюджетного дефицита Греции на годовом базисе сравнения более чем на 40% до 4.3 млрд. евро. Инвесторам это заявление пришлось по душе, возбудив некоторую склонность к риску.
Во второй половине дня поддержал курс европейской валюты и другой еврооптимист Жан Клод Трише. Затронув в своем выступлении греческую тему, он заявил, что вопрос о дефолте Греции не стоит. Он также заявил, что Греция будет в состоянии выполнить план по спасению экономики, и что ей в этом поможет МВФ. Стимул, заданный для роста евровалютам сохранился до сих пор, и они продолжают укрепляться.
На сегодня, 9 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Великобритания/Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input марте/1.2% м\м, 7.1% г\г/0.10% м\м, 6.9% г\г. 08:30/12:30/Великобритания/Индекс отпускных цен производителей (м/м)/ PPI Output в марте/0.4 м\м, 4.4% г\г/0.3% м/м, 4.1% г\г. 11:00/15:00/Канада/Уровень безработицы/8.10%/8.20%. 14:00/18:00/США/Изменение объёма запасов на складах оптовой торговли/0.4%/0.2%.
На сегодня после оживленной недели запланирован выход только третьестепенных новостей. Хотя на такие данные как цены производителей и оптовые запасы на складах в США стоит обратить внимание, маловероятно, что они окажут существенное влияние на рынок.
Интерес для тех, кто торгует парой бакс/канадец может представлять пакет данных по безработицы в Канаде. Снижение уровня безработицы, если оно будет сопровождаться увеличением числа новых рабочих мест, может поддержать канадский доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3375
Кажется, что цена сформировала дно. На днях видна бычья дивергенция между ценой и CCI. Так что, судя по всему, следует ожидать движения как минимум до 1.3450. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3530. Поддержка в зоне 1.3267/82. Ее уверенный пробой перенесет цель на 1.31.
USD/JPY 93.67
Базис пары остается бычьим. Целевой ориентир движения находится на 95.50, однако для этого сегодня паре надо зафиксироваться над 93.75. Поддержка на 93.00. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 92.50/00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.04.2010 10:35
Сегодня на рынке форекс 12 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Исландия. МВФ завершил переговоры по пересмотру двухлетнего плана помощи, Исландия получит следующий транш в размере $159 млн.
США. Оптовые запасы в феврале +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Число занятых в марте +17 900 против прогноза +25 000
Канада. Уровень безработицы в марте 8.2% против прогноза 8.2%
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе +0.9% м/м, +5.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, +4.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе +0.7% м/м, +3.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе +3.6% м/м, +10.1% г/г против прогноза +1.2% м/м, +7.1% г/г
Франция. Промышленное производство в феврале +0.0% м/м против прогноза -0.3% м/м; в январе +1.1% м/м (пересмотрено с +1.6% м/м)
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м; в январе +0.6% м/м (пересмотрено с +0.8% м/м)
Франция. Индекс деловых настроений в марте 103 против прогноза 104
Германия. Сальдо торгового баланса в феврале +Е12.6 млрд. против прогноза +Е11.4 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в феврале +Е9.1 млрд. против прогноза +Е7.0 млрд.; в январе +Е4.4 млрд. (пересмотрено с +Е3.6 млрд.)
Обзор рынка
Евро резко вырос на торгах в Сиднее на фоне роста оптимизма и оживления на азиатских торговых площадках. Главной причинной радости инвесторов стало положительное решение МВФ по Греции.
Если в пятницу европейская валюта укреплялась на фоне снижения цен на греческие облигации, то сегодня утром мы наблюдали просто взрывной рост евро. Евро вырос на 1.3% до 1.3665, достигнув самой высокой отметки с 17 марта. Это произошло после того как была пробита поддержка на уровне 55-дневного скользящей средней.
МВФ согласился предоставить 40 миллиардов евро (около 54 миллиардов долларов) для помощи Греции. Правда пока речь идет лишь о принципиальном согласии МВФ на этот шаг. Такие аспекты как дата погашения и условия неизвестны. Глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил только, что кредит будет многолетним. Такое заявление было сделано по итогам встречи 12 апреля представителей МВФ, правительства Греции, ЕЦБ и Еврокомиссии.
Эта новость уложилась в общее настроение рынка которое с первых же часов торгов было достаточно оптимистичным: инвесторы активно покупали акции, цена на сырье росла. Однако рисковые валюты: фунт, новозеландский и австралийский долларов, открывшись с повышением, очень быстро вернулись к уровням закрытия прошло недели, уступив доллару завоеванные позиции, так что нельзя исключать в ближайшие часы разворота рынка в пользу «Зеленого».
Основные события предстоящей недели.
Однозначной топ-новости на этой неделе нет. Инвесторов немного больше, чем обычно будут интересовать события в старом свете: новости из Греции, информация по выборам в Великобритании и новости, отражающие экономическое состояние по Еврозоне. Традиционно также инвесторы будут обращать внимание на важные новости по США.
Наибольший интерес инвесторов могут привлечь следующие новости:
Торговый баланс США, вторник, 16:30 МСК, ожидается очень небольшое снижение дефицита. Промышленное производство в Еврозоне, среда 13:00 МСК. Индекс потребительских цен США, среда, 16:30 МСК, ожидается небольшое усиление ценового давления, что может стать благоприятным фактором для доллара. Выступление Бернанке в Конгрессе, среда 18:00 МСК. Публикация экономического обзора Федеральной резервной системы США по регионам ‘Бежевая Книга’, среда 22:00 МСК. Производственный индекс Empire Manufacturing, четверг 16:30 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, четверг 17:00 МСК. Индекс Филадельфия Фед, четверг 18:00 МСК. Новые дома, США, пятница 16:30 МСК. Индекс настроений потребителей по версии университета Мичигана, пятница, 17:55
На сегодня, 12 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ Февраль/ n/a/ 0,8% м/м 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Март/ 201,000/ 197,000 14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады по деловым перспективам/ n/a/ n/a/ n/a 18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Март/ -155,0 миллиарда долларов/ -220,9 миллиарда
Важных новостей на сегодня не ожидается, поэтому можно ожидать на рынке коррекцию после утреннего ралли рисковых валют. Данные по балансу бюджета США, если окажутся хуже прогнозов, могут оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3636
Пока пара откатилась от максимума, сформированного сегодня утром. Нельзя исключать фат, что утреннее движение будет представлять собой заполняемый гэп. Сопротивление на 1.37. Его пробой создаст возможность для движения к 1.3830. Поддержка на 1.3530. Нам нужен пробой этой отметки, чтобы считать текущее бычье движение временным выбросом.
USD/JPY 93.28
Базис пары в краткосрочной перспективе нейтральный. Бычьи настроения по паре сохраняются, однако необходим пробой вверх 93.75, чтобы можно было открыть длинную позицию с целью 95.50. Поддержка в зоне 92.50/00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.04.2010 08:59
Сегодня на рынке форекс 13 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Число новых строительств в марте 197 300 против прогноза 205 000; в феврале 200 400 (пересмотрено с 196 700)
Китай. Валютные резервы Китая на конец марта $2.447 трлн. против $2.399 трлн. на конец декабря
Китай. Новые кредиты в марте CNY510.7 млрд. против CNY700.1 млрд. в феврале
Италия. Промышленное производство (wda) в феврале +2.7% г/г против прогноза 2.8% г/г
Италия. Промышленное производство в феврале +0.0% м/м, +2.7% г/г против прогноза -0.3% м/м, -1.0% г/г
Исландия. МВФ завершил переговоры по пересмотру двухлетнего плана помощи, Исландия получит следующий транш в размере $159 млн.
Греция. Агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции в национальной и иностранной валютах с BBB+ до ВВВ-, прогноз негативный
США. Оптовые запасы в феврале +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Число занятых в марте +17 900 против прогноза +25 000
Канада. Уровень безработицы в марте 8.2% против прогноза 8.2%
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе +0.9% м/м, +5.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, +4.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе +0.7% м/м, +3.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе +3.6% м/м, +10.1% г/г против прогноза +1.2% м/м, +7.1% г/г
Франция. Промышленное производство в феврале +0.0% м/м против прогноза -0.3% м/м; в январе +1.1% м/м (пересмотрено с +1.6% м/м)
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м; в январе +0.6% м/м (пересмотрено с +0.8% м/м)
Франция. Индекс деловых настроений в марте 103 против прогноза 104
Германия. Сальдо торгового баланса в феврале +Е12.6 млрд. против прогноза +Е11.4 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в феврале +Е9.1 млрд. против прогноза +Е7.0 млрд.; в январе +Е4.4 млрд. (пересмотрено с +Е3.6 млрд.)
Обзор рынка
Утро понедельника началось с масштабного укрепления евро против американской валюты. Этот рост был обусловлен надеждами инвесторов на то, что финансовая помощь Греции поможет этой стране избежать дефолта.
Пакет помощи Греции будет составлять около 40 миллиардов евро. 30 миллиардов намерены выделить в качестве трехлетнего кредита структуры Еврозоны по 5% годовых. Еще 10 миллиардов может выделить международных валютный фонд. Эта радостная для инвесторов новость привела к росту евро против доллара почти на 2% к отметке 1.37. Однако вскоре европейская валюта потеряла часть утерянных позиций, снизившись примерно на фигуру, и с тех пор торгуется с небольшим понижением. Инвесторы обеспокоены в связи запланированным на сегодня аукционом по 6-месячным и годовым облигациям Греции на сумму 1.2 миллиардов долларов.
Также против евро сыграло заявление агентства Fitch о снижении кредитного рейтинга Греции с ВВВ+ до ВВВ-.
Британский фунт торговался по той же самой модели, что и евро: утром рост, а затем откат от достигнутых максимумов. Хотя здесь снижение было более значительным, фунт упал почти к уровню открытия 1.5350 после формирования максимума на 1.5484. Британская валюта остается под давлением в связи с ожиданием парламентских выборов. Политологи опасаются, что после выборов ни одна из политических партий не сможет самостоятельно сформировать большинство.
Сегодняшнее утро ознаменовалось ростом японской иены против доллара и других конкурентов. Этому есть два объяснения. Во-первых, появилась информация о том, что Банк Японии не будет увеличивать объем печатаемых средств в рамках программы количественного смягчения, во-вторых это слухи о возможной ревальвации китайского юаня.
В целом вторник начался с неблагоприятного новостного фона: стало известно о значительном снижении объемов кредитования в Китае, что оказало давление на рисковые валюты Регина, такие как австралийский доллар. Американский доллар приблизился против иены к отметке 92.50 – важному уровню, от тестирования которого будет зависеть дальнейшее поведение пары.
На сегодня, 13 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ Март/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м 06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ Март/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Февраль/ -7,3 миллиарда фунтов/ -8,0 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье DCLG/ Февраль/ 7,9% г/г/ 6,2% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Февраль/ 0,8 миллиарда канад.долларов / 0,8 миллиарда 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ Февраль/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Февраль/ 38,4 миллиарда долларов/ 37,3 миллиарда 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ Март/ 0,9% м/м/ -0,3% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Апрель/ 47,8/ 45,4 14:45/18:45/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня стоит обратить внимание на данные по торговому балансу Великобритании и США. В обоих случаях, однако, прогнозы относительно нейтральные и только расхождения с ними могут вызвать движения по соответствующим парам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3580
После резкого роста в понедельник утром, цена ищет возможность заполнить гэп и вернуться к 1.3530. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3450. Сопротивление на 1.3700, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к
USD/JPY 92.63
Медвежья цель 92.50/00, пробой 92.00 отменит бычий тренд. Сверху важный уровень 93.75, открывать длинные позиции лучше только после его пробоя.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.04.2010 10:24
Сегодня на рынке форекс 14 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Квартальная прибыль Intel составила $0.43 на акцию против прогноза $0.38
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 48.4 против прогноза 47.8; в марте 45.4
Канада. Сальдо торгового баланса в феврале +C$1.4 млрд. против прогноза +C$0.5 млрд.
США. Сальдо торгового баланса в феврале -$39.7 млрд. против прогноза -$39.0 млрд.; в январе -$37.0 млрд. (пересмотрено с -$37.3 млрд.)
США. Индекс импортных цен в марте +0.7% м/м, +11.4% г/г против прогноза +1.0% м/м, +11.7% г/г
Канада. Индекс цен на новые дома в феврале +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
Великобритания. Сальдо торгового баланса в феврале -stg2.061 млрд. против прогноза -stg3.0 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в феврале -stg6.179 млрд. против прогноза -stg7.4 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в феврале -stg3.329 млрд. против прогноза -stg3.9 млрд.
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в феврале -0.1% м/м, +7.4% г/г
Рынок нефти. IEA: прогноз по спросу на 2010 повышен на 30 000 баррелей в день до 86.6 м
Обзор рынка
Во вторник валютный рынок преимущественно консолидировался, однако в целом ситуация складывалась не в пользу американского доллара, который постепенно сдавал позиции против основных валют.
В поддержку евро, который продемонстрировал лишь умеренное укрепление, сыграла информация по итогам аукциона 6-месячных и годовых государственных облигаций Греции. От их продажи была получена сумма около 1.5 миллиардов евро, что превзошло ожидания.
Более значительным было укрепление британского фунта на комбинации сильной новости по торговому балансу Великобритании (дефицит снизился намного больше, чем ожидалось) и слабой по торговому балансу США. В США дефицит внешней торговли вырос в 39.7 млрд. долларов. Учитывая, что в январе он составлял 37 миллиардов, налицо негативная динамика.
Сегодня утром на азиатских торговых площадках наблюдался сильный рост фондовых индексов. Это было связано с хорошими квартальными результатами деятельности компании Intel. Сезон корпоративных отчетов в США только начинается, и в ближайшие дни он будет ощутимо влиять на рынки. Рост оптимизма, вызванный сильными результатами Intel, сыграл против доллара США, который начал падать против таких валют как евро и фунт, а также новозеландский и австралийский доллары. Правда, «зеленому», удалось немного укрепиться против иены.
На сегодня, 14 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/10:30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ n/a/ n/a/ n/a 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Февраль/ 0,3% м/м/ 1,7% м/м 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Март/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Март/ 0,5% м/м/ 0,8% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Март/ 1,0% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Март/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 13:30/17:30/ США/ Выступление члена FOMC Сандры Пианалто/ n/a/ n/a/ n/a 14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке перед объединенной экономической комиссией Конгресса/ n/a/ n/a/ n/a 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ Февраль/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 4-10 апреля / n/a/ 2,0 миллиона баррелей 18:00/22:00/ США/ Публикация отчета ФРС США (Beige Book)/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня нас ожидает достаточно оживленный день в плане экономических новостей. Главная новость дня выступление Бена Барнанке. Глава ФРС на этот раз будет на ковре у конгрессменов: оценки состояния американской экономики (особенно инфляции и рынка труда) и перспектив повышения ставок – вот что больше всего будет интересовать трейдеров форекс в его выступлении.
Данные по потребительским ценам в США также напрямую связаны с темой ставок. Пока инфляция остается низкой, и только ее рост выше прогноза, особенно в базовом индексе может вызвать поддержку доллару. Прогнозные же данные скорее негативные для американской валюты.
Также сегодня стоит обратить внимание на такие новости как объем промышленного производства в Еврозоне, выступление Ширакавы и публикацию отчета ФРС «Бежевая книга».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3650
На 4-часовом графике сформировалось подобие бычьего флага. Это значит, что у пары есть потенциал роста при пробое верхней границы паттерна (1.3650). В этом случае можно ожидать движения как минимум до 1.3750 или даже до 1.3830. Поддержка 1.3610/00, необходим ее пробой, чтобы подорвать текущий краткосрочный бычий базис. Пробой поддержка создаст предпосылки для движения к 1.3530.
USD/JPY 93.44
Пара сформировала доджи на дневном графике по итогам вчерашних торгов. 92.00 по-прежнему остается поддержкой, уровень 93.75 – важное сопротивление, пробой которого необходим для продолжения бычьего движения к 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.04.2010 08:52
Сегодня на рынке форекс 15 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: Инфляционные ожидания, Март, 4,1%
Великобритания: Индекс потребительского доверия от Nationwide, Март, 72
США. Запасы нефти в неделю до 10 апреля -2.202 млн. против прогноза +1.3 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 10 апреля -1.036 млн. против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 10 апреля +1.107 млн. против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. Товарно-материальные запасы в феврале +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Розничные продажи в марте +1.6% м/м против прогноза +1.1% м/м
США. Индекс цен потребителей в марте +0.1% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.4% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в марте +0.0% м/м, +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.2% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в марте +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
Германия. Немецкий институт экономических исследований (DIW) понизил прогноз по ВВП Германии на этот год с +2.1% до +1.7%; прогноз на следующий год оставлен без изменений +1.8%
Еврозона. Промышленное производство в феврале +0.9% м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.9% г/г; в январе +1.6% м/м, +1.0% г/г (пересмотрено с +1.7% м/м, +1.4% г/г)
США. Квартальная прибыль Intel составила $0.43 на акцию против прогноза $0.38
Обзор рынка
Экономика США растет более быстрыми темпами, а среди инвесторов доминирует оптимизм в связи с удачным началом сезона корпоративных отчетов в США, однако Федеральная резервная система не собирается повышать учетную ставку. Этот новостной фон по итогам вчерашних торгов сильно ударил по доллару США.
Данные по розничным продажам в США оказались лучше прогнозов. Был зарегистрирован месячный рост на 1.6% против ожидаемых 1.1%. Это означает, что американские потребители перестают копить сбережения и начинают тратить их, что может дать толчок для роста американской экономики. Однако доллар так и не смог существенно укрепиться на этой новости, так как удар по нему нанес Бен Бернанке.
Глава ФРС дал в целом положительную оценку экономической ситуации в стране, выступая в Конгрессе. В частности, он подчеркнул рост капитальных расходов и последние хорошие данные по рынку труда. Вместе с тем, проблемы сохраняются в строительном секторе и бюджетах крупных городов. Отвечая на вопрос, об учетных ставках, Бернанке сделал все возможное, чтобы ничего не сказать. Он процитировал пассаж о «продолжительном периоде» низких ставок из заявлений своего ведомства и сказал, что инфляционные риски остаются низкими. Все это заставляет предположить, что у ФРС пока нет планов, несмотря на экономическое улучшение, повышать ставки. Это заявление сильно ударило по доллару. Американская валюта упала за один-два часа против евро с 1.3622 до 1.3675, а против иены с 93.60 до 92.80. Против фунта доллар до сих пор продолжает находиться под давлением, дрейфуя вниз.
В этой ситуации даже достаточно позитивный отчет «Бежевая книга», который продемонстрировал улучшение экономической ситуации в США, не помог доллару. Вообще оптимизм инвесторов сейчас вновь играет против американской валюты. Фондовые рынки продолжают расти, так инвесторы реагируют на сильный квартальный отчет от компании Intel.
Особое внимание следует уделить ситуации в Азии, некоторые новости из этого региона поддерживают курс иены против ее конкурентов. Так, вчера монетарное агентство Сингапура заявило о повышении целевого диапазона торговли сингапурского доллара на 1.3% в связи с хорошим экономическим ростом. Не исключено, что уже на следующей неделе может произойти ревальвация китайского юаня на 2-5%. Все эти новости в целом поддерживают валюты азиатского региона, в частности, японскую иену, внутридневная волатильность по которой в последние дни выросла.
На сегодня, 15 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00\ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ 5,1 миллиарда евро/ 7,0 миллиарда 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Февраль/ 3,1 миллиарда евро/ n/a 12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю 4-10 апреля/ 439,000/ 460,000 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка/ Апрель/ 24,0/ 22,9 13:00/17:00/ США/ Покупки ценных бумаг США/ Февраль/ 20,3 миллиарда долларов/ 19,1миллиарда 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ Март/ 73,3%/ 72,7% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Март/ 0,5% м/м/ 0,1% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС-Филадельфия/ Апрель/ 19,7/ 18,9 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 4-10 апреля/ n/a/ 31 миллиарда кубических футов 16:15/20:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья NAHB/ Апрель/ 17/ 15 17:30/21:30/ Швейцария/ Выступление члена правления Швейцарского национального банка Томаса Йордана/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня по США нас ожидает большое количество разнообразных новостей, хотя ни одна из них не входит в топ-самых волатильных релизов, все же следует обратить внимание на некоторые из них:
- Промышленные индексы Нью-Йорка и Филадельфии, а также данные по промышленному производству в стране – ожидается улучшение ситуации в промышленном секторе и рост индексов. В целом реализация прогнозов должна бы поддержать курс доллара, однако вчерашний крах надежд на повышение ставки может обусловить «игру на рисках», когда хорошие данные будут заставлять инвесторов покупать евро, фунт, австралийский и канадский доллары; - Отчет казначейства по покупкам сильных бумаг. - Индекс NAHB – сильный прогноз, выход данных хуже прогноза может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3633
Нам необходим пробой 1.3700, чтобы можно было говорить о цели на 1.3830. Поддержка на 1.3580. Ее пробой отменит бычий сценарий и создаст предпосылки для движения к 1.3530/00.
USD/JPY 93.36
Пара сформировала второй доджи подряд на дневном графике. Она продолжает торговаться в диапазоне 93.75 - 92.50. Базис остается нейтральным. Нам необходим пробой 93.75, чтобы можно было говорить о движении к 95.50. С другой стороны, пробой вниз 92.50 и соответственно пробой бычьего канала, может представлять угрозу для бычьего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.04.2010 08:48
Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 10 апреля +87 млрд. куб. футов до 1756 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в апреле 20.2 против прогноза 20.0
США. Промышленное производство в марте +0.1% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в марте 73.2% против прогноза 73.3%
США. Чистый приток капитала в феврале $9.0 млрд.
США. Сальдо операций с долгосрочными ценными бумагами в феврале +$47.1 млрд. против прогноза +$29.7 млрд.
США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в апреле 31.86 против прогноза 24.00
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 11 апреля +24 000 до 484 000 против прогноза 440 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 4 апреля +73 000 до 4.639 млн. против прогноза 4.600 млн.
Еврозона. Научно-исследовательские институты Германии повысили прогноз по ВВП Германии на этот год с +1.2% до +1.5%
Еврозона. Научно-исследовательские институты Германии повысили прогноз по ВВП Еврозоны на этот год с +0.7% до +0.9%
Италия. Сальдо торгового баланса в феврале -Е2.332 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса со странами ЕС в феврале -Е0.710 млрд.
Япония. Промышленное производство в феврале -0.6% м/м, +31.3% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в феврале +0.0% м/м
Обзор рынка
Европейская валюта вновь оказалась под давлением на проблемах Греции, японская иена растет в связи со слухами о ревальвации китайского юаня, а британский фунт стабилен против доллара, несмотря на приближающиеся выборы.
С самого утра европейская валюта оказалась под давлением. По рынку поползли слухи о том, что с выдачей кредита Греции могут возникнуть проблемы. Дело в том, что помощь со стороны ЕС будет распределяться между странами-членами, однако в части из них, например, в Ирландии и Испании достаточно сложная ситуация, и их правительства вряд ли согласятся выделять деньги на Грецию. Кроме того, стало известно, что правительство Греции уже не надеется привлечь сумму 5-10 миллиардов долларов за счет продажи деноминированных в долларах облигаций. В связи с малым интересам к долгам Греции в США планируемая сумма поступления снижена до 1-4 миллиардов. В итоге евро сформировал минимум на 1.3523, оставшись выше психологического уровня 1.35.
Фунт в целом повторял движения евро, сформировав одновременно с ним минимум на 1.54, а позже вернувшись к отметке 1.55 и оттолкнувшись от нее вниз. Британскую валюту поддержала публикация данных соцопросов, согласно которым разрыв между двумя основными парламентскими партиями увеличивается. Однако следует помнить, что неспособность британской валюту зафиксироваться над 1.55 представляет собой тревожный знак.
Иена демонстрирует большую внутридневную волатильность, направленную скорее вниз. Из факторов, поддерживающих японскую валюту можно назвать слухи о ревальвации юаня, которая, якобы, может произойти уже в ближайшие дни.
Экономические новости по США были разнонаправленными и не оказали существенного влияния на рынок.
На сегодня, 16 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ Март/ 0,2% м/м/ -0,3% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Март/ 1,5% м/м/ 1,5% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Март/ 0,9% м/м/ 0,8% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ Февраль/ 1,0% м/м/ 2,4% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Февраль/ 7,1% м/м/ 0,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ Март/ 630,000/ 640,000 12:30/16:30/ США/ Начало строительства/ Март/ 600,000/ 580,000 13:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Кевина Уорша/ n/a/ n/a/ n/a 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета/ Апрель/ 74,7/ 73,6 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского универститета/ Апрель/ n/a/ 2,7% 17:00/21:00/ США/ Выступление члена FOMC Томаса Хенига/ n/a/ n/a/ n/a
Из запланированных на сегодня новостей, следует обратить внимание на показатели закладок новых домов (начало строительств) и разрешений на строительство в США. Выход данных лучше прогнозов может поддержать доллар, так как строительный сектор рассматривается ФРС как одна из причин отказа повышать ставки.
Также следует обратить внимание на индекс потребительских настроений Университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3540
Пара пробила 1.3580. Снижение ниже этого уровня создает предпосылки для движения к 1.3530/00. В перспективе снижение пары ниже 1.35 благоприятствует возвращению к 1.33. Сопротивление на 1.3580 и далее на 1.3700.
USD/JPY 92.77
Пара продолжает торговаться в диапазоне 93.75 - 92.50. Нам необходим пробой 93.75, чтобы можно было говорить о движении к 95.50. С другой стороны, пробой вниз 92.50 и соответственно пробой бычьего канала, может представлять угрозу для бычьего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.04.2010 09:45
Сегодня на рынке форекс 19 апреля 2010 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 69.5 против прогноза 75.0
США. Число новых строительств в марте 626 000 против прогноза 610 000; в феврале 616 000 (пересмотрено с 575 000)
США. Разрешения на строительство в марте 685 000 против прогноза 625 000; в феврале 637 000 (пересмотрено с 612 000)
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в феврале +0.1% м/м против прогноза +1.0% м/м
Еврозона. ЕС, Олли Рен: Португалии необходимы новые меры по консолидации бюджета
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ситуация с ликвидностью в греческих банках тяжела, может продолжить ухудшаться
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.9% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.9% м/м, +1.5% г/г
Еврозона. Базовый HICP в марте +1.0% г/г против прогноза +0.9% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса в феврале +Е2.6 млрд. против прогноза -Е0.5 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в феврале +Е3.3 млрд. против прогноза +Е3.0 млрд.
Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.3% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.4% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +1.5% м/м до +1.4% г/г против прогноза +1.5% м/м до +1.4% г/г
Обзор рынка
В пятницу инвесторы предпочли закрыть рисковые позиции после появления информации о риски SEC против Goldman Sachs. Результатом стало укрепление американского доллара и японской иены, а также снижение рисковых валют.
Американская комиссия по рынкам и ценным бумагам SEC подала иск против крупнейшей финансовой компании Goldman Sachs, обвинив ее и ее руководства во введении инвесторов в заблуждение посредством подтасовки фактов и сокрытия важных данных о финансовых продуктах, связанных с ипотечным субстандартным кредитованием. Goldman Sachs является одним из основных игроков валютного рынка, поэтому инвесторы, опасаясь потрясений, предпочли бегство в валюты убежища.
Неопределенность вокруг Греции является одной из причин слабости евро в пятницу и на азиатских торгах в понедельник. Сегодня утром стало известно, что встреча руководства правительства Греции и руководства МФВ, назначенная на сегодня не состоится. Основной причиной переноса встречи было названо извержение вулкана в Исландии. Переговоры должны были начаться сегодня в Афинах, на них предполагалось обсудить трехлетний пакет экономической помощи Греции со стороны европейских структур и МВФ, однако в связи с отменой аваирейсов в Европе, сегодня они не состоятся.
Основные события предстоящей недели
Пакет данных по инфляции в Великобритании, вторник 12:30 МСК. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для немецкой экономики, вторник 13:00 МСК. Решение по осн. процентной ставке Банка Канады, вторник 17:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.25%. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Еврозоны, четверг 12:00 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли в Великобритании, четверг 12:30 МСК. Объём продаж жилья на вторичном рынке США, четверг 18:00 МСК, прогноз: 5.3 млн против 5.02 млн. Индикатор условий деловой среды от IFO для Германии, пятница, 12:00 МСК. ВВП Великобритании, 1-й квартал прогноз, пятница, 12:30 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования в США, пятница, 16:30 МСК. Объём продаж жилья на первичном рынке США, пятница, 18:00 МСК, прогноз 354К против 308К
На сегодня, 19 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ февраль/ 7.29 млрд/ 11.83 млрд 13:00/17:00/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ март/ 1.0% м/м/ 0.1% м/м
Основное внимание инвесторов сегодня будет привлечено к выступлению главы ФРС Бернанке на саммите в Чикаго.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3463
Поддержка в зоне 1.3450/35. Необходим пробой этого уровня, чтобы стало возможным движение к 1.3267 и далее к 1.31. Отскок от указанной зоны поддержки создаст предпосылки для восстановления пары к 1.3540. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3620 и 1.3691.
USD/JPY 92.00
Пара пробила вниз бычий канал в точке 92.50. Это очень опасный знак для разворачивавшегося ранее бычьего сценария. Сейчас цель движения находится на 91.30, сопротивление на 92.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.04.2010 09:08
Сегодня на рынке форекс 20 апреля 2010 года На макроэкономических фронтах.
Япония: февраль, Индекс производственной активности 0,2% м/м с 2.9% м/м
США. Индекс опережающих индикаторов в марте +1.4% м/м против прогноза +1.0% м/м; в феврале +0.4% м/м (пересмотрено с +0.1% м/м)
США: март, Индекс запаздывающих индикаторов +0,2%;
США: март, Индекс совпадающих индикаторов +0,1%
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале C$6.72 млрд
Великобритания: март, Общее ипотечное кредитование 11,5 млрд. фунтов
Великобритания: Индекс цен на дома\ апрель\ 2,6% м/м
Обзор рынка
Комбинация новостей о проблемах банка Goldman Sachs и негативные новости из Греции стали причиной низкого открытия евровалют в понедельник. Однако постепенный рост оптимизма на фоне хороших корпоративных отчетов в США позволил им отыграть часть утраченных позиций.
Европейские валюты начали торги на новой неделе разрывами вниз. Они оказались под давлением еще в пятницу, на волне слухов о том, что американские власти обвинили банк Goldman Sachs в мошенничестве. Этот банк является одним из крупнейших игроков валютного рынка, поэтому неудивительно, что его проблемы оказывают влияние на котировки основных валютных пар.
К этому негативу можно было прибавить неблагоприятные новости из Греции. Встреча руководства правительства Греции с представителями МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии, назначенная на понедельник не состоялась, так как извержение исландского вулкана парализовало воздушное сообщение в Еврозоне. Встреча, на которой планируется обсудить предоставление Греции многомиллиардного кредита, перенесена ориентировочно на среду.
Результатом этих новостей стало доминирующее на рынке настроение избежать рисков, убежав в доллар и иену. К середине дня евро сформировал дно в районе 1.34, фунт около 1.52, а пара доллар/иена чуть выше 91.
Однако открытие торгов в США, где позитивные корпоративные отчеты дали стимул для продолжения ралли на фондовом рынке, способствовало восстановлению оптимизма и как следствие закрытию коротких позиций по евровалютам. Евро завершил день около 1.3488, фунт около 1.5340, пара доллар/иена в районе 92.50.
На сегодня, 20 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ март/ 0.5% м/м/ 0.0% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Платежный баланс/ март/ -5.3 млрд/ -8.1 млрд 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ март/ 3.2% г/г/ 3.0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ март/ 2.8% г/г/ 2.9% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен / март/ 4.1% г/г/ 3.7% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ апрель/ 45.2/ 44.5 09:00/13:00/ Германия/ Индекс текущей ситуации от института ZEW/апрель/-48/-51.9 09:00/13:00/ Германия/ Индекс настроений в деловой среде от института ZEW/апрель/39.3/37.9 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ апрель/ 38.9/ 37.9 13:00/17:00/ Канада/ Отчет Банка Канады о процентных ставках/ 13:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ na/ 0.25%/ 0.25% 16:00/20:00/ Германия/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ na/ na/ na
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на показатели инфляции в Великобритании. Стоит отметить, что ценовое давление в стране является ощутимым. Если стрежневой индекс потребительских цен выйдет на уровне 2.9% или 3% то возможен рост фунта на ожидания повышения учетной ставки репо Банка Англии.
Из европейских новостей интерес будут представлять данные института ZEW по оценкам экономических трендов. Аналитики ожидают умеренного роста индекса и всех его составляющих. Рост выше прогнозов, даже ненамного больше, может дать стимул для укрепления евро.
Банк Канады сегодня примет решение по учетной ставке. Маловероятно, что она будет повышена выше 0.25%,так как руководство банка опасается излишнего укрепления канадского доллара, что может ощутимо ударить по экспорту, и поэтому вынуждено удерживать учетную ставку на том же уровне, что и американский Федрезерв.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3481
Поддержка в зоне 1.3450/00. Необходим пробой этого уровня, чтобы стало возможным движение к 1.3267 и далее к 1.31. Отскок от указанной зоны поддержки создаст предпосылки для восстановления пары к 1.3540. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3620 и 1.3691.
USD/JPY 92.65
Если пара вернется в бычий канал, совершив уверенный пробой 92.50, то это будет означать, что пробой, имевший место вчера был ложным. Тогда можно будет говорить о продолжении торгов в канале, верхняя граница которого сейчас около 94.50. Пробой вниз 92.50 создаст предпосылки для движения к 91.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.04.2010 08:49
Сегодня на рынке форекс 21 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банк Канады сохранил основную ставку на прежнем уровне 0.25%
Германия. Индекс текущих условий ZEW в апреле -39.2 против прогноза -48.0
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 53.0 против прогноза 45.1
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в апреле -52.4 против -61.3 в марте
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в апреле 46.9 против 37.9 в марте
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в марте +4.8% г/г против прогноза +4.5% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в марте +0.6% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в марте +0.7% м/м, +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м, +4.2% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в марте +3.0% г/г против прогноза +2.8% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в феврале -Е3.9 млрд. против -Е1.7 млрд. в январе (пересмотрено с -Е8.1 млрд.)
Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в феврале -Е5.2 млрд. против -Е14.7 млрд. в январе (пересмотрено с -Е16.7 млрд.)
Италия. Промышленные заказы в феврале -0.4% м/м, +5.6% г/г против прогноза +1.5% м/м, +2.6% г/г
Банк Швеции сохранил основную ставку на прежнем уровне 0.25%; прогнозирует повышение ставки летом или осенью
Япония. Заказы на станки и оборудование в марте +262.2% г/г
Германия. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м, -1.5% г/г против прогноза +0.5% м/м, -1.8% г/
Обзор рынка
Основные валютные пары торговалась разнонаправлено. Американский доллар выглядит слабым, однако евро пользуется не большим расположением инвесторов. Наибольшим спросом у игроков пользуются так называемые сырьевые валюты.
Евро упал против доллара, несмотря на выход лучших, чем ожидалось индексов института ZEW для экономик Германии и Еврозоны. После выхода этих данных европейская валюта сформировала дневной максимум на 1.3520. Но затем проблемы Греции, в частности неопределенность в отношении перспектив дальнейших аукционов по греческим облигациям, взяли на рынке верх. Хотя вчерашний аукцион по 13-недельным долговым обязательствам закончился благоприятно и принес денег больше, чем ожидалось, инвесторы закрывали всю вторую половину дня длинные позиции на евро. Завершила европейская валюта день «проткнув» 1.3450 вниз.
Немного лучше дела обстояли у британского фунта. Оттолкнувшись от утреннего минимума на 1.5290, он пошел вверх, достигнув максимума 1.5430 после публикации данных по индексам цен в Великобритании. Эти данные зарегистрировали резкий рост ценового давления на потребительском рынке, причем рост цен оказался большим, чем ожидалось. Это может в ближайшее время заставить Банк Англии перейти к повышению учетной ставки. Однако даже при такой благоприятной макроэкономической конъюнктуре фунт не смог удержаться около дневного максимума и упал к концу дня в район 1.5350.
Банк Канады принял вчера решение оставить учетную ставку на уровне 0.25%. Однако в заявлении БК отмечалось, что с улучшением экономической ситуации повышение ставки неминуемо. Как сказано в заявлении: «сейчас необходимо начать уменьшение степени монетарных стимулов», кроме того, из текста исчезли слова о том, что ставка будет находиться на текущем уровне до конца 2010 года. Это заставило инвесторов предположить, что ставка будет повышена уже в ближайшие месяцы. «Луни» резко рванул вверх, пробил паритет и успокоился только около в районе 0.9950.
Банк Австралии в своем заявлении по итогам последнего заседания монетарного комитета также просигнализировал о скором новом ужесточении монетарной политики. В заявлении РБА отмечается, что «поскольку ставки кредитования находится немного ниже среднего уровня, члены правления РБА полагают, что их необходимо повысить в будущем». Ожидается, что уже в мае РБА может повысить учетную ставку на 25 пунктов до 4.50%.
На сегодня, 21 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение занятости/ март/ -5.7 тыс/ -32.3 тыс 08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Комитета по Монетарной Политике/ na/ 0-0-9/ 0-0-9 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средних доходов/ февраль/ 2.5% 3м/г/ 0.9% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ февраль/ 7.8%/ 7.8% 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ февраль/ 1.3% м/м/ 3.0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ За неделю окончившуюся 18 апреля/ na/ -2.2 млн баррелей
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию протокола заседания Банка Англии, хотя сюрпризы маловероятно. За пакет решений: оставить ставку на уровне 0.5% и не увеличивать программу количественного смягчения, по оценкам экспертов, голосовало 9 членов монетарного комитета. Если кто-то голосовал за повышение ставки, то это может подтолкнуть фунт вверх, если же кто-то голосовал за увеличение программы количественного смягчения, то это окажет давление на британскую валюту.
Также влияние на рынок может оказать публикация данных по рынку труда в Великобритании, хотя прогноз нейтрален.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3409
Краткосрочный базис пары медвежий. Пока пара ниже 1.3456-66, вероятно снижение в зону 1.3329-39. Однако 1.3400 – значимый уровень, и открывать короткую позицию лучше после его пробой. Пробой вниз 1.3329 создаст предпосылки для движения к 1.3267 и далее к 1.31. Если пара вновь закрепиться над 1.3456-66, то можно будет ожидать роста к 1.3540.
USD/JPY 93.17
Пара вернулась в бычий канал. Целевой ориентир движения в районе 94.50. Однако повторный пробой вниз 92.50 отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.04.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 22 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 16 апреля +1.9 млн. баррелей до 355.9 млн. баррелей против прогноза -741 000 баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 16 апреля +3.6 млн. баррелей до 224.9 млн. баррелей против прогноза +500 000 баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 16 апреля 85.9%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 16 апреля +2.1 млн. баррелей до 148.9 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей
Канада. Оптовые продажи в феврале -1.2% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 16 апреля +13.6%
Германия. Правительство сохранило прогноз по ВВП на 2010 на уровне 1.4%, рост в 2011 составит 1.6%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в марте -32 900 против прогноза -10 000
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в марте 4.8% против прогноза 4.9%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в феврале 8.0% против прогноза 7.8%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в феврале +2.3% г/г против прогноза +2.4% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в феврале +1.7% г/г против прогноза +1.6% г/г
Обзор рынка
Проблемы Греции, сложности у Банка Goldman, извержение вулкана в Исландии остаются основными факторами, влияющими на рынок, вчера к ним прибавились еще данные по рынку труда Великобритании, которые дали футу стимул для роста.
Вчера в Афинах началась встреча представителей правительства Греции, МВФ, Еврокомиссии и ЕЦБ, посвященная помощи этой стране. Собравшиеся чиновники встретились с настоящей осадой, которую устроили представители левых партий и профсоюзов, протестующих против урезания социальных гарантий. Первоначальный оптимизма по поводу встречи привел было евро к 1.3450, но не надолго.
Первый день переговоров, судя по всему, не дал никаких результатов. Международные и европейские организации обещают, но не дают Греции деньги. Тем временем греческие облигации испытывают все большие проблемы, их доходность достигла 8%, это означает, что все меньшее число инвесторов верит в платежеспособность этой страны по долгам. После падения евро закрепился ниже 1.34, где и провел конец дня.
Другая ситуация сложилась по паре фунт/доллар. Британский фунт вырос хотя и не очень сильно с 1.5350 в районе 1.54 и был стабилен около этого уровня в течение дня, после того как произошла публикация отчета по рынку труда Великобритании. Выяснилось, что в прошлом месяце количество безработных в этой стране сократилось почти на 33К. Последние данные по Великобритании как правило превосходят прогнозы, и это заставило некоторых экономистов говорить о повышении ставок.
Нефть закрылась на отрицательной территории после утреннего роста. Причиной снижения нефтяных фьючерсов стал отчет по запасам нефти в США, продемонстрировавший существенный их прирост. На этом фоне сырьевые валюты (осси, луни и другие) испытывали проблемы, при этом пара доллар/канадец попыталась зафиксироваться над точкой паритета, но неудачно.
На сегодня, 22 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Торговый баланс/ март/ 1.79 млрд/ 1.29 млрд 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе/ апрель/ 60.2/ 60.2 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 55.2/ 54.9 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе/ апрель/ 56.8/ 56.6 08:30/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 54.5/ 54.1 08:30/12:30/ Великобритания/ Объем чистых заимствований в государственном секторе/ март/ 24.2 млрд/ 12.4 млрд 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ март/ 0.7% м/м/ 2.1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные одобреные закладные/ март/ 51 тыс/ 48 тыс 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежная база М4/ март/ 0.3% м/м/ 0.2% м/м 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ апрель/ na/ 53.8 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий производственных заказов/ апрель/ -31/ -37 11:00/15:00/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ na/ na/ na 12:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов / март/ 0.8% м/м/ 0.8% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен / март/ 0.4% м/м/ -0.6% м/м 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю окончившуюся 18 апреля/ 449 тыс/ 484 тыс 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ март/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м 14:00/18:00/ США/ Продажи домов на вторичном рынке/ март/ 5.28 млн/ 5.02 млн 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ февраль/ -0.1% м/м/ -0.6% м/м 14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады о монетарной политике/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю окончившуюся 18 апреля/ na/ 87 млрд кубических футов 15:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ na/ na/ na
Наиболее значимые события дня:
1) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, ожидается небольшой рост, показатель выше прогноза поддержит евро. 2) Розничные продажи в Великобритании 3) Выступление Жана Клода Трише – оптимизм Трише в отношении Греции известен, возможно он скажет рынку пару ободряющих слов и поддержит евро. 4) Продажи домов на вторичном рынке – рост объема продаж может поддержать доллар, так как стабилизация рынка постепенно создает условия для повышения учетной ставки.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3389
Технические индикаторы нейтральны. Вчера пара попыталась протестировать 1.3450, однако закончила формированием нового минимума на 1.3398, сегодня утром пара опустилась ниже этого уровня. Отскок от 1.3380 может создать предпосылки для движения к 1.3451 и далее к 1.3486. Пробой вниз этого уровня поставит в повестку дня движение к важному уровню поддержки 1.33.
USD/JPY 92.84
Пробой вниз 93.00 создает предпосылки для движения к 92.40. Паре необходимо закрепиться над 93.00, чтобы можно было говорить о повторении попытки протестировать 94.50
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.04.2010 10:23
Сегодня на рынке форекс 23 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в марте +6.8% до 5.35 млн. против прогноза 5.30 млн.; в феврале пересмотрено до 5.01 млн.
США. Индекс цен на жилье FHFA в феврале -0.2% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 апреля -24 000 до 456 000 против прогноза 450 000
США. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м, +6.0% г/г против прогноза +0.5% м/м, +6.0% г/г
16:30 22.04.10 - США. Базовый индекс цен производителей в марте +0.1% м/м, +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.9% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 10 апреля -40 000 до 4.646 млн. против прогноза 4.600 млн.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в марте +1.0% м/м против прогноза +0.8% м/м
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в апреле: общий объем заказов -36 против -37 в марте
Еврозона. Евростат пересмотрел оценку дефицита бюджета Греции до 13.6% от ВВП с 12.7%. Возможно дальнейшее повышение на 0.3% - 0.5%
Великобритания. Розничные продажи в марте +0.4% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.3% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в марте +stg23.498 млрд. против прогноза +stg24.0 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в марте +stg25.752 млрд. против прогноза +stg31.3 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в марте +0.1% м/м, +3.5% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в марте 52 000 против прогноза 50 000
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 57.5 против прогноза 56.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 55.5 против прогноза 54.4
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле 57.3 против прогноза 55.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 61.3 против прогноза 60.1
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 55.0 против прогноза 55.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 56.7 против прогноза 56.7
Франция. Индекс делового доверия в апреле 97 против прогноза 95
Обзор рынка
Евро продолжил падение против американского доллара, пробив отметку 1.33 на фоне неуверенности инвесторов в ситуации в Греции. Японская иена также оказалась под давлением, после того как одно из рейтинговых агентств высказало опасения по поводу кредитного рейтинга Японии.
Единая валюта сделала попытку укрепиться против доллара, после того как стало известно о том, что в ходе переговоров в Афинах было принято решение о предоставлении Греции краткосрочного кредита до начала основного финансирования. Однако пик был сформировал лишь ненамного выше уровня 1.34, после чего евро продолжил падение на ряде неблагоприятных новостей.
Евростат сделал заявление, согласно которому прогноз относительно бюджетного дефицита Греции был повышен до 13.6% ВВП, что выше прогноза правительства Греции, которое ожидает дефицит в размере 12.7%. Кроме того, Евростат заявил, что в ближайшие месяце может повысить свой прогноз относительно бюджетного дефицита этой страны еще на 0.3-0.5% процентных пунктов, после более тщательного анализа фискальных данных. Правительство Греции заявило, что не намерено снижать свою цель сокращения бюджетного дефицита на этот год. Это значит, что Греция может не успеть в установленный 3-летний срок довести свой дефицит до 3% ВВП, как того требуют договоренности стран Еврозоны о стабильности евро.
На этом фоне спред доходности между греческими и немецкими облигациями достиг рекордного с момента введения евро уровня 562 пункта. Как отмечалось выше, европейская валюта в ходе торгов упала ниже отметки 1.33. Британский фунт, следуя общеевропейскому тренду также находился под давлением.
Статистические показатели, опубликованные вчера, не оказали существенного влияния на рынок.
Следует также отметить, что рейтинговое агентство Fitch заявило о возможном снижении кредитного рейтинга Японии, что привело к закрытию длинных позиций по японской иене.
На сегодня, 23 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00/ США/ Выступление члена ФОМС Дональда Кона/ na/ na/ na 08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата Ifo/ апрель/ 98.9/ 98.1 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительное изменение ВВП/ первый квартал/ 0.4% кв/кв/ 0.4% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в сфере услуг/ февраль/ 0.6% 3м/3м/ 0.6% 3м/3м 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые заказы в промышленности/ февраль/ 0.9% м/м/ -1.6% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен / март/ 0.1% м/м/ 0.7% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс цен потребителей/ март/ 0.2% м/м/ 0.4% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ февраль/ 0.9% м/м/ 1.8% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ февраль/ 1.1% м/м/ 0.7% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ март/ 0.7% м/м/ 1.4% м/м 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ март/ 0.2% м/м/ 0.9% м/м 14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ март/ 323 тыс/ 308 тыс
Индекс делового климата IFO для Германии, если он окажется выше прогноза в состоянии помочь евро восстановить часть утраченных позиций.
Стоит обратить внимание на данные по ВВП Великобритании, однако влияние на рынок возможно только в случае расхождения с прогнозом.
По США выйдет две значимых новости: индекс заказов на товары длительного пользования и данные по продажам новых домов. Прогнозы разнонаправленные: в первом случае можно ожидать замедления положительной динамики, во втором ждут роста объема продаж. Учитывая, что сегодня конец недели, маловероятно, что влияние этих новостей на рынок будет существенным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3224
Поддержка на 1.3206. Ее тестирование должно доказать уверенность пробоя 1.33. Далее поддержка на ключевом уровне 1.3115. В случае отката пара может попробовать протестировать вчерашнее сопротивление на 1.3417. Его пробой будет свидетельствовать о неудачности пробоя вниз и возможно станет начало формирования разворотного паттерна.
USD/JPY 93.44
Если паре удастся закрепиться над уровнем 93.50, то можно будет ожидать движения к 94. Если же текущий пробой оказался ложным, то пара с большой долей вероятности упадет к 92.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.04.2010 09:22
Сегодня на рынке форекс 26 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -1.1% г/г против прогноза -1.4% г/г; в феврале -1.2% г/г (пересмотрено с -1.3% г/г)
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в апреле +0.2% м/м до +1.8% г/г против +0.3% м/м до +1.3% г/г в марте
США. Продажи новых домов в марте 411 000 против прогноза 325 000
Канада. Розничные продажи в феврале +0.5% м/м против прогноза +1.0% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале -0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в марте -1.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Индекс цен потребителей в марте +0.0% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.6% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в марте -0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.9% г/г
Еврозона. Новые промышленные заказы в феврале +1.5% м/м, +12.2% г/г против прогноза +1.0% м/м, +11.2% г/г
Великобритания. ВВП в 1-м квартале +0.2% кв/кв, -0.3% г/г против прогноза +0.4% кв/кв, -0.1% г/г
Германия. Индекс делового климата Ifo в апреле 101.6 против прогноза 98.7
Германия. Индекс деловых условий Ifo в апреле 99.3 против прогноза 95.3
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в апреле 100.4 против прогноза 102.1
Италия. Розничные продажи в феврале +0.1% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.2% г/г
Германия. Министр экономики: Греция пока не просила финансовой помощи
Франция. Потребительские расходы в марте +1.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.8% м/м до +2.1% г/г
Обзор рынка
Главным событием дня пятницы стало официальное обращение правительства Греции с просьбой оказать финансовую помощь, что немного разрядило нервозную обстановку в Еврозоне.
Евро, коснувшись отметки 1.32 доллара за евро, вырос к концу дня до уровня 1.34, так как инвесторы закрывали короткую позицию на единую валюту, после официального обращения Греции за помощью. При этом Германия – крупнейший кредитор Греции на сегодняшний день – заявила о том, что готова принять участие в плане помощи Греции. Кроме того, министр финансов Франции Кристин Лагард сообщила, что Франция будет готова внести свой вклад уже к 9 мая.
Доллару не помогли сильные данные по продажам на первичном рынке жилья в США. Продажи домов на одну семью в марте выросли на 26,9%, тогда как экономисты ожидали роста лишь на 5,5%. Пара евро/доллар не обратила внимания на эту новость, продолжив рост. Однако «зеленому» удалось после публикации этого статистического показателя вырасти против японской иены с 93.50 до 94.31.
На выходных встреча министров финансов «Большой двадцатки» обсудила экономическую ситуацию в мире. Главной темой встречи было введение налога на Банки, который так и не был поддержан. При этом участники встречи продеклалировали восстановление мировой экономики, но пришли к мнению, что еще рано отказываться от стимулирующих мер. Министры финансов и главы центробанков G20 полагают, что следует выработать стратегии выхода из антикризисных мер. При этом подчеркивается необходимость продолжения хорошо скоординированной политики по поддержке экономики, основанной на эффективном государственном финансировании, стабилизации цен, стабильной, эффективной и устойчивой финансовой системе, решении проблем с занятостью и сокращением бедности. Одним словом, была принята очередная декларация о намерениях.
Реакция рынка на итоги встречи была направлена против единой валюты, так как G20 не уделила особого внимании Греции. Евро/доллар открылась вниз гэпом в 25 пипсов, но гэп вскоре был закрыт.
Основные события предстоящей недели
Главным событием недели станет решение ФРС по учетной ставке. Никто не сомневается, что она останется на текущем уровне 0.25%. Однако сейчас среди аналитиков налицо два прогнозы в отношении дальнейшей позиции ФРС. Одни говорят, что ставка начнет повышаться в конце этого года, другие полагают, что до следующего года разговора о повышении ставки идти не будет. В зависимости от того, в чью мельницу нальет воду заявление ФРС, будут реагировать основные валютные пары. Прогнозы о повышении ставки в этом году выгодны доллару, и наоборот. Решение по ставке станет известно в среду в 22:15, и, возможно, задаст тон на вторую половину недели.
Также вопрос кредитной политики рассмотрим ЦБ Новой Зеландии, решение по ставке станет известно в 01:00 в четверг. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 2.50%.
Еще одно значимой новостью недели станет публикация данных по ВВП США в 1-м квартале. Она ожидается в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают замедления темпов экономического роста с 5.6% до 3.4% на квартальном базисе сравнения.
На сегодня, 26 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:30/19:30/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/9.5/7.2. 16:30/20:30\ Еврозона\ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Трише\ n/a\ n/a\ n/a
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3366
Около 1.32 обнаружилась сильная поддержка. В краткосрочной перспективе возможно движение к 1.3500, особенно, если будет пробит рубеж 1.3415. Для продолжения движения вниз к 1.31 необходим пробой 1.32.
USD/JPY 94.15
Пробой 94.70 создаст предпосылки для роста до 95.50 или даже до 96.70 – 97.80. Однако, если пара упадет ниже 93.75 то мы попадем в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.04.2010 08:51
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале +1.0% кв/кв до -0.1% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -0.6% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в апреле 21.1% против прогноза 9.5%
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -1.1% г/г против прогноза -1.4% г/г; в феврале -1.2% г/г (пересмотрено с -1.3% г/г)
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в апреле +0.2% м/м до +1.8% г/г против +0.3% м/м до +1.3% г/г в марте
Обзор рынка
Американский доллар завершил первый день недели с понижением против евро и британского фунта и без изменений против японской иены.
Для фунта главным фактором по-прежнему является подготовка к парламентским выборам. Данные последних опросов указывают на то, что большинство мест в парламенте должна получить Консервативная партия, однако оно может оказаться относительным. Вместе с тем вчера руководство Либерально-демократической партии опровергло информацию о намерении создать блок с Лейбористской партией в новом парламенте. Пока это играет на руку консерваторам и позитивно сказывается на курсе фунта, который в первые часы торгов вырос с 1.5370 до 1.5480, а оставшуюся часть для торговался в диапазоне 1.5480-1.5420.
Евро начал день гэпом вниз, однако сравнительно быстро закрыл его, затем вновь упал к 1.3300 на комментариях Ангелы Меркель к ситуации в Греции, однако завершил день с повышением 1.34.
Ангела Меркель заявила вчера, что для того, чтобы получить помощь Греция должны выполнять все требования союзников по Еврозоне. При этом она сообщила, что пока еще рано говорить о конкретной помощи, только, когда будет налицо желание правительства Греции выполнить все требования международных организаций, Германия будет говорить о предоставлении ей 8.5 миллиардов евро. В Германии скоро выборы и тема помощи Греции сверхнепопулярна у простых немцев, поэтому многие эксперты опасаются, что Меркель найдет возможности не оказывать Греции помощь, что может привести к фатальным результатам для этой страны.
Но позже умеренный оптимизм в отношении судьбы греков возобладал. Меркель заявила, что является сторонницей сильного евро и готова оказать Греции помощь, а Аксель Вебер, член управляющего совета ЕЦБ, отметил, что проблемы Греции не приведут к отказу от евро. Он также указал на готовность европейского банка оказать Греции помощь.
На сегодня, 27 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00\ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ Март/ n/a/ 1,2 06:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей от Gfk/ Апрель/ 3,4/ 3,2 06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ Март/ 1,2% м/м/ 1,0% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Март/ 39,300/ 35,300 10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ Апрель/ 16/ 13 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ Февраль/ 1,4% г/г/ -0,7% г/г 13:15/17:15/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Трише/ n/a/ n/a/ n/a 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ Апрель/ 53,7/ 52,5 14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Б.Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе /от ФРС-Ричмонда / Апрель/ 7/ 6 19:30/23:30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады М.Карни/ n/a/ n/a/ n/a
Выступление Жана Клода Трише в Париже и Бена Бернанке в Чикаго могут оказаться самыми значимыми событиями дня. От Трише инвесторы ждут, что он озвучит позицию по Греции, так как по итогам переговорах в Афинах ЕЦБ еще не делал никаких заявлений. В выступлении Бернанке будут искать ключ к завтрашнему заявлению ФРС по монетарной политике и намеки на возможность повышения ставки
Из новостей макроэкономической статистики следует обратить внимание на индекс потребительских настроений по версии СВ. Рост индекса может оказать поддержку доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3379
Пара торгуется в малом бычьем канале, основание которого находится на минимуме 22 апреля. Вчерашнее тестирование нижней границы канала оказалось неудачным. В краткосрочной перспективе базис нейтральный. Ключевое сопротивление 1.3415 (далее сопротивление на границе канала 1.3445), только пробой этих уровней создаст предпосылки для движения к 1.3500 и далее к 1.3600. Поддержка на 1.3267/00, необходим ее пробой для движения к 1.3100.
USD/JPY 93.85
Пара формирует замысловатые зигзаги. Сейчас она тестирует нижнюю границу бычьего канала на 93.75. Пробой этой зоны вниз моет вызвать тестирование 93.30 – 93.00. Однако пока бычий сценарий остается в силе. Сопротивление на 94.70, в случае его пробоя возможно движение к 95.50 и далее к 96.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.04.2010 10:21
Сегодня на рынке форекс 28 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен потребителей в первом квартале +0.9% кв/кв до +2.9% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.8% г/г
Япония. Розничные продажи в марте +0.8% м/м до +4.7% г/г против прогноза -0.6% м/м до +3.6% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post на 25 апреля - 49 против прогноза -48
Еврозона. Агентство Standard & Poor`s понизило кредитный рейтинг Греции до BB+
Еврозона. Агентство S&P: дефицит бюджета Португалии в 2010 году составит 8.5% от ВВП; негативный прогноз подразумевает вероятность новых понижений рейтинга
Еврозона. Агентство Standard & Poor?s понизило кредитный рейтинг Португалии с A+ до A-; прогноз негативный
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в апреле 30 против прогноза 9; в марте 6
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 57.9 против прогноза 53.5; в марте 52.3
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале 0.6% г/г против прогноза +1.3% г/г
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле в апреле: баланс объема продаж неизм. 13%; прогноз баланса продаж в мае 17% против 14% в апреле; баланс объема заказов 1% против 7% в марте; баланс запасов неизм. 6%
Великобритания. Кредиты на покупку жилья ВВА в марте 34 905 против прогноза 38 000; в феврале 33 360
Италия. Индекс потребительского доверия в апреле 107.9 против прогноза 106.3
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в мае 3.8 против прогноза 3.2
Германия. Индекс импортных цен в марте +5.0% м/м до +1.7% г/г против прогноза +4.2% м/м до +1.1% г/г
Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале +1.0% кв/кв до -0.1% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -0.6% г/г
Обзор рынка
Рейтинговые агентства обвалили курс евро, а также его европейского конкурента британского фунта. В центре внимания инвесторов вновь проблемы греческого долга и страны PIGS.
Финансовые рынки испытали вчера сильны шок, после того как кредитное агентство S&P снизило суверенные рейтинги Португалии и Греции. Бенефициарами этого снижения стали доллар и иена, которые выросли против европейских валют. Евро, в свою очередь упал против доллара с дневного максимума на 1.3400 до отметки 1.3150. Британский фунт снизился с 1.5474 до 1.5250.
Стремление избегать рисков быстро распространилось и на другие рынки. Американские фондовые индексы закрылись сильным понижением на 1.9-2.3%, а нефть подешевела на 2% до 82.41 долларов за баррель.
Катализатором этих движений стало агентство Standard & Poor's Ratings Services, которое понизило кредитные рейтинги Португалии до A-/A-2, указав правительству этой страны на необходимость срочной стабилизации своего государственного долга. Прогноз по рейтингу негативный, что может привести к его дальнейшему снижению. По оценкам экспертов этого агентства, госдолг Португалии составит в этом году 8.5% ВВП. Агентство также понизило кредитный рейтинг Греции до BB+.
Заявления рейтингового агентства вызвало настоящую истерии на рынке. Некоторые эксперты усматривают в том, что сейчас происходит на рынке португальских облигаций начало повторения пути Греции. Правда, оптимисты не устают утверждать, что финансовое состояние Португалии не в пример лучше ситуации в Греции. Но вчера они остались в меньшинстве, так как спекулянтами двигала боязнь рисков, и они предпочли закрыть длинные позиции по рискованным инструментам.
На сегодня, 28 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:00/17:00/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ Апрель/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 26 апреля / n/a/ 1,9 млн. баррелей 18:15/22:15/ США/ Решение ФРС США по процентной ставке/ n/a/ <0.25% / <0.25%
Сегодня главное событие недели – решение ФРС по процентной ставке. Ставка останется на уровне 0.25%, однако в центре внимания инвесторов будет заявление по текущей экономической ситуации. Что касается заявления, то здесь инвесторов больше всего будет интересовать фраза о «продолжительном периоде» сохранения низкой процентной ставки. В последние дни на рынке появились спекуляции, что ФОМК может не только повысить свои оценки экономики, но и выбросить эту фразу из заявления, дав сигнал рынкам о том, что в скором времени может произойти повышение ставки. Если это действительно произойдет то доллар может резко вырасти.
Однако, как полагают эксперты, вероятность того, что слова «продолжительный период» будут опущены очень небольшая. Если они исчезнут из заявления, то на рынке может начаться истерия, связанная с предполагаемым повышением ставок, которая приведет к ужесточению финансовых условий, а это может негативно сказаться на экономике. Поэтому скорее всего ФОМК будет очень осторожен в своих формулировках и попытается оставить большую часть их них без изменений.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3200
Сопротивление находится на отметке 1.3267 (бывшая поддержка). Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3300/30. С другой стороны, пока пара ниже 1.33, велика вероятность движения к 1.3100, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2880.
USD/JPY 93.28
Сопротивление находится на уровне 93.30. Пробой этого уровня должен привести нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения будет не очень ясным. Неспособность пробить эту отметку создаст предпосылки для более глубокой коррекции вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.04.2010 08:47
Сегодня на рынке форекс 29 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC сохранил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 23 апреля +2.9 млн баррелей до 151.8 млн баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 23 апреля + 1.9 млн баррелей до 357.8 млн баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 23 апреля 89%
США. Запасы бензина за неделю до 23 апреля -1.2 млн баррелей до 223.7 млн баррелей
Германия. Индекс цен потребителей за апрель -0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей -0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.2% г/г
Рынок акций. Прибыль GlaxoSmithKline в 1-м квартале 30.7 пенса на акцию против прогноза 30.2 пенса на акцию
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 23 апреля -2.9%
Австралия. Индекс цен потребителей в первом квартале +0.9% кв/кв до +2.9% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.8% г/г
Япония. Розничные продажи в марте +0.8% м/м до +4.7% г/г против прогноза -0.6% м/м до +3.6% г/г
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post на 25 апреля - 49 против прогноза -48
Обзор рынка
Противоречивые новости по Греции создавали вчера фон для торгов на форекс, также влияние на основные валютные пары, торговавшиеся разнонаправлено, оказало решение ФОМК по учетной ставке.
Пара евро/доллар совершала в течение дня колебания в разные стороны, и, несмотря на греческий кризис, закрылась с повышением.
Позитив для евро заключался в том, что глава правительства Германии Ангела Меркель высказалась за скорейшую помощь Греции. На рынке появились слухи о том, что пакет помощи этой стране со стороны европейских правительств, ЕЦБ и МВФ может вырасти до 120 миллиардов евро вместо ожидавшихся 45 миллиардов. При этом первый транш должен поступить уже в течение следующих недель, так как 19 мая Греция должна начать рассчитываться по своим долговым обязательствам.
Жан Клод Трише заявил, что переговоры по Греции закончатся уже в ближайшие несколько дней.
Казалось бы, позитивный фон быстро сменился бегством из рисковых активов, после того как внимание инвесторов оказалось приковано к Испании. Рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг этой страны «АА+» до «АА», прогноз на рейтинг «негативный». В заявлении отмечались бюджетные проблемы испанской экономики, и выражалось сомнение, что к 2013 году Испании удастся сократить дефицит бюджета до уровня 3% ВВП.
После этой новости пара евро/доллар упал с 1.3250 до 1.3150 и попыталась закрепиться ниже этой отметки.
Но торжество доллара оказалось недолгим. Решение ФОМК оставить учетную ставку без изменений на уровне 0.25%, сохранив существовавшие ранее формулировки, ударило по американской валюте. Пара евро/доллар выросла с 1.3129 (годовой минимум) в район 1.32, где и завершила день.
В заявлении ФОМК (против которого голосовал Томас Хениг) отмечалось, что учетная ставки будет удерживаться на низком уровне в «течение длительного периода времени». Слухи о том, что слово «длительный» исчезнет из заявления, просигнализировав о скором намерении повысить ставки, не оправдались. При этом ФОМК указал на то, что инфляция находится под контролем, темпы экономического восстановления растут, а ситуация на рынке труда улучшается.
Британский фунт вчера находился под давлением на фоне предвыборного скандала в Великобритании: в ходе своего турне глава лейбористов Гордон Браун случайно «обложил» пенсионерку.
Резервный Банк Новой Зеландии оставил учетную ставку без изменений на уровне 2.50%, в заявлении отмечалось о «всеохватывающем восстановлении экономики и об ожидаемом росте в 2010 году».
На сегодня, 29 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от Nationwide/ Апрель/ 0,4% м/м/ 0,7% м/м 07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ Март/ -11.000/ -31.000 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ Март/ -1,0% г/г/ -0,4% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ Март/ -1,0% г/г/ -0,4% г/г 11:30/15:30/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Ж.-К.Трише/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю 18-24 апреля/ 442.000/ 456.000 12:30/16:30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 18-24 апреля/ n/a/ 73 миллиарда куб. футов
Выступление Жана Клода Трише в Мюнхене вряд ли обойдется без греческой темы. Глава ЕЦБ продолжает светиться оптимизмом, возможны позитивные для Греции комментарии, если они смогут убедить инвесторов, то не исключен росте евро.
Также стоит обратить внимание на пакет данных по рынку труда в Германии, сохранение позитивной динамики на рынке трудресурсов (сокращение числа безработных) может поддержать евро против доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3212
Пара торговалась в диапазоне 1.3115 - 1.3265. Прогноз – нейтральный.
Сопротивление находится на отметке 1.3267 (бывшая поддержка). Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3300/30. С другой стороны, пока пара ниже 1.33, велика вероятность движения к 1.3100, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2880.
USD/JPY 93.89
Пара в течение вот уже четырех недель двигается в диапазоне 94.70 - 92.00 без четкого направления. Рекомендация: пока ситуация не выяснится, держаться в стороне от этой пары. Поддержка на 93.30. Ее пробой создаст предпосылки для тестирования 93.00 - 92.50. Сопротивление 94.70 – его пробой создаст предпосылки для движения к 95.50 - 96.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.04.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 30 апреля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Кредитование частного сектора в марте +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.9% г/г
Австралия. Продажи новых домов HIA в марте +0.9% м/м
Япония. Промышленное производство в марте +0.3% м/м до +30.7% г/г против прогноза +0.8% м/м до +31.1% г/г
Япония. Уровень безработицы в марте 5.0% против прогноза 4.9%
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле -16 против прогноза -15; в марте -15
США. Запасы природного газа за неделю до 23 апреля +83 млрд. куб. футов до 1912 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 24 апреля -11 000 до 448 000 против прогноза 442 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 17 апреля -18 000 до 4.645 млн. против прогноза 4.613 млн.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте -0.07 против прогноза -0.20; в феврале -0.44
Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле 100.6 против прогноза 99.4; в марте 97.9 (пересмотрено с 97.7)
Еврозона. Индекс делового климата в апреле +0.23 против прогноза -0.12; в марте -0.20
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле 5 против прогноза 3
Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -15 против прогноза -15
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в апреле -7 против прогноза -8
Еврозона. Агрегат М3 в марте -0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г
Еврозона. Агрегат М3 (3МА) в марте -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г
Германия. Уровень безработицы в апреле 7.8% против прогноза 8.0%
Германия. Число безработных в апреле -68 000 против прогноза -10 000
Обзор рынка
События в четверг разворачивались однозначно не в пользу американского доллара. «Зеленый» завершил день с понижением против евро и фунта и не смог укрепиться даже против японской иены, в паре с которой торговался около полуночи почти без изменений.
В центре внимания были вновь проблемы Греции. Европейские чиновники наперебой заявляют о готовности евроструктур помочь этой стране. Так еврокомиссар Олли Рен заявил вчера, что переговоры по Греции закончатся в течение нескольких дней, и эта страна получит финансовую помощь, которая поможет снизить болевой эффект от реформ. И хотя Рен ни слова не сказал о конкретных очертаниях программы помощи это его заявление успокоило рынок, стимулировав спрос на пару евро/доллар.
Кроме того, доллар продолжал оставаться под давлением, после того как среду Федеральная резервная система оставила учетную ставку без изменений, сохранив в итоговом заявлении слова о «длительном периоде низких учетных ставок». Это значит, что надежды тех, кто прогнозировал рост доходности долларовых активов, не оправдываются.
Однако следует помнить о рисках для европейской валюты и британского фунта, которые, несмотря на рост против доллара в среду вечером и в течение четверга остаются очень уязвимыми.
У фунта все еще могут возникнуть проблемы в связи с неопределенностью в итоге парламентских выборов, которые назначены на 6 мая, а евро может пострадать в связи с греческим кризисом. Вчера вечером можно было наблюдать небольшой откат евро с 1.3250 до 1.3230, после того как агентство Moody заявило о возможности пересмотра кредитного рейтинга Греции сразу на несколько позиций.
На сегодня, 30 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00\ Япония/ Начало строительства/ Март/ -0,2% м/м/ 1,1% м/м 06:00/10:00/ Япония/ Публикация Отчета банка Японии по экономическим перспективам/ n/a/ n/a/ n/a 08:00/12:00/ Швейцария/ Выступление Председателя Швейцарского национального банка Филиппа Хильдербрандта/ n/a/ n/a/ n/a 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс потребительских цен/ Апрель/ 1,4% г/г/ 1,4% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Март/ 10,0%/10,0% 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ Апрель/ 2,00/ 1,93 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Февраль/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ Март/ 0,9% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ Март/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 1 квартал 2010/ 3,4% кв/кв/ 5,6% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Ценовой индекс ВВП/ 1 квартал 2010/ 0,9% кв/кв/ 0,5% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Индекс стоимости рабочей силы/ 1 квартал 2010/ 0,6% кв/кв/ 0,5% кв/кв 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager/ Апрель/ 60,0/ 58,8 13:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс потребительского настроения по данным Мичиганского университета/ Апрель/ 71,2/ 69,5 13:55/17:55/ США/ Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета/ Апрель/ n/a/ 2,9%
Главная новость на сегодня – данные по ВВП США в 1-м квартале. Аналитики ожидают некоторого замедления темпов роста ВВП, однако, как полагают, они окажутся на достаточно солидном уровне, особенно, если сравнивать со стагнирующей Европой. В целом можно прогнозировать, что выход данных выше прогнозов поддержит доллар, так как сыграет в пользу ожиданий повышения ставки, выход данных ниже прогнозов сыграет против доллара. Из других новостей стоит отметить индекс деловой активности в промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений университета Мичигана. Конечно, они могут затеряться на фоне ВВП США, однако с другой стороны оба показателя (прогнозы по которым положительные) могут подкорректировать реакцию рынка на данные по экономическому росту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3246
Базис пары нейтральный, хотя нельзя исключать попытки пробоя 1.2367. Пробой этого уровня может привести пару к 1.3330 - 1.3400.Поддержка для пары на 1.32 и далее в районе 1.31.
USD/JPY 94.04.
Пара торгуется в диапазоне 93.80-94.30, сформировав доджи на дневном графике. Пока пара выше 93.75, больше вероятность движения вверх к 94.70. Пробой вниз 93.75 может создать предпосылки для медвежьего движения к 93.00. Пробой вверх 94.70 даст паре стимул для роста к 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.05.2010 08:24
Сегодня на рынке форекс 3 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: Индекс цен на дома\ первый квартал\ 5,8% кв/кв;
Австралия: Индекс потребительской инфляции\ апрель\ 0,4% м/м;
Австралия: Индекс производственной активности\ апрель\ 59,8;
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 72.2 против прогноза 71.0; в марте 73.6
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в апреле 63.8 против прогноза 60; в марте 58.8
Канада. ВВП за февраль +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. ВВП за первый квартал +3.2% против прогноза +3.4%
США. Индекс затрат на рабочую силу за первый квартал +0.6% против прогноза +0.5%
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в марте -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в марте +0.8% м/м против прогноза +1.0%
Италия. Уровень безработицы в марте 8.8% против прогноза 8.6%
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в апреле 1.99 против прогноза 1.99; в марте пересмотрено до 1.96
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.5% г/г против прогноза +1.4% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в марте 10.0% против прогноза 10.0%
Италия. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.4% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.9% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.6% м/м, +1.4% г/г
Италия. Индекс цен производителей в марте +0.5% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.5% г/г
Австралия. Кредитование частного сектора в марте +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.9% г/г
Австралия. Продажи новых домов HIA в марте +0.9% м/м
Япония. Промышленное производство в марте +0.3% м/м до +30.7% г/г против прогноза +0.8% м/м до +31.1% г/г
Япония. Уровень безработицы в марте 5.0% против прогноза 4.9%
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле -16 против прогноза -15; в марте -15
Обзор рынка
Ожидание воскресной встречи по спасению Греции стало причиной того, что инвесторы в пятницу закрывали короткие позиции по паре евро/доллар, боясь неожиданностей. Макроэкономические данные по США не произвели особого впечатления на инвесторов. Данные по ВВП США вышли немного хуже прогнозов и не смогли поддержать американскую валюту.
Вместе с тем пятничные движения отличались отсутствием четко выраженных трендов, так как внимание инвесторов было сосредоточено на событиях предстоящих выходных. Объем торгов был тонкими в связи с тем, что в Европе празднуют 1 мая Для фунта определяющим фактором являются парламентские выборы, которые запланированы на 6 мая. Публикация данных соцопроса, который сулит победу консерваторам подтолкнула британскую валюту вверх. Фунт вырос с 1.5324, в район почти 1.54. Однако затем вернулся к уровню 1.53.
Европейской валюте удалось укрепиться против доллара. Инвесторы ожидали итогов воскресной встречи в формате Греция – МФВ и Еврогруппа. Выходные прошли в Греции под шум многочисленных акций протеста, организованных профсоюзами и левыми партиями, которые жестко критикуют планы правительство по урезанию доходов населения и увеличению налогового пресса.
По итогам встречи Греция выбила рекордный в мировой истории кредит. В обмен на реформы, направленные на резкое сокращение государственных расходов и повышение доходов, Греция получит около 120 млрд евро в 2010-2012 годах. Это позволит снять проблему рефинансирования внешней задолженности Греции, достигающей 300 млрд евро. Канцлер Германии Ангела Меркель обещала, что деньги начнут поступать уже в пятницу.
Вместе с тем следует отметить, что долг Греции почти в три раза больше обещанного кредита. Остальное придется погасить за счет непопулярных мер. Правительству Греции придется выдержать многочисленные акции протеста. В воскресенье анархисты пытались взорвать один из столичных банков. Профсоюз ADEDY призвал к 48-часовой забастовке.
Также следует учесть опасения инвесторов ситуацией в Испании и Португалии, а также Ирландии. Поэтому рынок пока не знает как реагировать на информацию о помощи Греции. Пара евро/доллар сначала выросла до 1.3350, а затем упала в район 1.32.
Основные события предстоящей недели.
Традиционно первая неделя месяца ознаменуется такими событиями как: отчет министерства труда США (пятница 16:30 МСК) решение ЕЦБ по учетной ставке (четверг 15:45 МСК). Как ожидается, ЕЦБ оставит учетную ставку без изменений на уровне 1%, Банк Англии в день выборов не будет рассматривать решение о ставке репо.
Также Банк Австралии должен принять решение по учетной ставке во вторник в 08:30.
Другие значимые новости:
Индекс ISM (деловой активности в обрабатывающей промышленности США), понедельник 18:00 МСК. Изменение числа занятых от ADP, среда, 16:15 МСК, 28К/-23К Данные по производственным заказам в Германии, четверг, 14:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства в Германии, пятница 14:00 МСК. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, пятница, 16:30 МСК, прогноз 195К против 162К.
На сегодня, 3 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:50/11:50/Франция/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI окончательные данные /56.7/56.7. 07:50/11:50/Германия/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI окончательные данные /61.3/61.3 08:00/12:00/ЕС/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI окончательные данные /57.5/57.5 12:30/16:30/США/Изменения уровня доходов населения/0.30/00.00% 12:30/16:30/США/Изменения объёма личных потребительских расходов / 0.60%/0.30% 12:30/16:30/США/Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) / 2.0%/1.8%. 14:00/18:00/США/Производственный индекс ISM/59.9/59.6.
Из экономических новостей, запланированных на сегодня, интерес будет представлять выход индекса ISM для американской экономики. Рост индекса выше 60 пкт. может поддержать доллар. В то же самое время интерес будет представлять составляющая индекса, характеризующая занятость, так как эта неделя пройдет под знаком ожидания отчета по рынку труда США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3212
С уровня 1.3115 образовался малый бычий канал в рамках общего медвежьего тренда. Ключевым уровнем является 1.3267, здесь находится мартовская поддержка и нижняя граница бычьего канала. Пробой этой границы создаст предпосылки для снижения к 1.314. В свою очередь пробой этого уровня может привести пару к 1.2880. С другой стороны, если пара восстановится над отметкой 1.3267, то появится возможность для пробоя 1.3330. Пробой этого уровня может привести пару к 1.3450.
USD/JPY 93.92.
Пара торгуется в диапазоне 93.80-94.70, сформировав доджи на дневном графике. Пока пара выше 93.75, больше вероятность движения вверх к 94.70. Пробой вниз 93.75 может создать предпосылки для медвежьего движения к 93.00. Пробой вверх 94.70 даст паре стимул для роста к 95.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.05.2010 09:56
Сегодня на рынке форекс 4 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. РБА повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.50%
США: Расходы на строительство в марте +0,2%, прогноз -0,5%
США: Индекс ISM для производственной сферы США в апр 60,4 против 59,6 в марте
США. Личные доходы за март +0.3% м/м, в соответствии с прогнозом
США. Базовый РСЕ за март +0.1% м/м, против прогноза 0.0% м/м
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 57.6 против прогноза 57.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 61.5 против прогноза 61.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 56.6 против прогноза 56.7
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 54.3 против прогноза 54.5
Австралия. Индекс цен на жилье в 1 квартале: 4.8% к/к, 20.0% г/г против прогноза 3.0% к/к, 18.0% г/г Обзор рынка
Доллару удалось укрепиться против основных конкурентов на торгах в пятницу. Однако следует указать, что торги были тонкими, так как многие азиатские и европейские рынки были закрыты в связи с праздниками.
Иена оказалась под давлением, после того как Китай заявил об увеличении резервных требований к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов до 17.0%. Это делается, чтобы снизить инфляционное давление на экономику и не допустить раздувания пузырей, а также с тем, чтобы убрать излишнюю ликвидность из финансовой системы.
На выходных стало известно, что Греция выбила рекордный в мировой истории кредит. Ангела Меркель пообещала, что деньги начнут поступать уже с конца этой недели. Однако, как ни странно, инвесторы со скепсисом отнеслись к этому решению стран Еврозоны и МВФ. Стало понятно, что меры, которые предприняты для спасения Греции, являются чрезвычайными, и что повторение «греческого кризиса» в Португалии или Испании может стать фатальным для Еврозоны. Кроме того массовые акции протеста в Греции и террористические акты со стороны анархистов заставляют инвесторов сомневаться в том, справится ли греческое правительство с требованиями международного сообщества.
Таким образом, евро упал с 1.3340 до 1.32, фунт также был под давлением и упал с 1.53 до 1.5250, пара доллар/иена выросла из района 94 к 94.70.
В пользу доллара также сыграли данные по индексу деловой активности ISM, который значительно превысил докризисный уровень, демонстрируя тот факт, что промышленный сектор в США продолжает активно расширяться.
На сегодня, 4 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ апрель/ 0,0% м/м/ 1,1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ апрель/ 57,5/ 57,2 08:30/12:30/ Великобритания/ Объем кредитования частных лиц/ март/ 2,0 млрд м/м/ 2,1 млрд м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ март/ 50 тыс/ 52 тыс 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ март/ 0,9% м/м/ 0,1% м/м 14:00/18:00/ США/ Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья/5.00%/8.20% 14:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ март/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
Выход индекса менеджеров по закупкам в промышленности для Великобритании может поддержать фунт, особенно, если выйдет выше прогноза.
Также следует обратить внимание на показатель незавершенных сделок по продаже жилья. Здесь динамика положительная и выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3173
Поддержка на 1.3125/15. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3040/50. С другой стороны откат пары выше 1.3267 может изменить внутридневной базис на бычий и создать предпосылки для хода к 1.3330/40.
USD/JPY 94.89.
Пробой 94.70 создает предпосылки для движения к 95.50 или даже 96.70. Откат вниз ниже 94.70 приведет на в нейтральную зону, где дальнейшее направление будет неопределенным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.05.2010 09:39
Сегодня на рынке форекс 5 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Одобренные заявки на строительство в марте: 15.3% м/м, 51.6% г/г против прогноза 0.8% м/м, 25.6% г/г
США. Производственные заказы за март +1.3% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за март +5.3% м/м против прогноза +4.0% м/м
Еврозона. Индекс цен производителей за март +0.6% м/м +0.9% г/г против прогноза +0.7% м/м +0.9% г/г
Великобритания. Потребительский кредит за март +stg0.325 млрд. против прогноза +stg0.4 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 за март 1.1 м/м, +5.9 г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит 48 901 против прогноза 49 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за апрель 58.0 против прогноза 57.5
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости за март +stg0.318 млрд. против прогноза +stg1.5млрд.
Австралия. РБА повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.50%
Обзор рынка
Европейская валюта пробила вниз уровень 1.30, достигнув самой низкой отметки с апреля прошлого года. Сброс европейской валюты произошел на комбинации навязчивых страхов относительно долговых проблем Еврозоны и общего желания избежать рисков.
Общий пессимизм на рынках спровоцировал обвал фондовых индексов. На американских площадках основные индексы закрылись с понижением на 2.3-2.9%, лондонский FTSE 100 упал на 2.6%, парижский САС 40 на 3.6%. Цена на нефть пробила отметку 83 доллара за баррель, потеряв 4% стоимости.
Сильные движения на рынке начались после открытия Лондона и были вызваны отложенной реакцией рынка на события выходных, когда МВФ и Еврогруппа заявили о предоставлении Греции рекордного в мировой истории кредита. План спасения Греции не смог развеять опасения инвесторов относительно ситуации в Португалии, Испании, Ирландии и Италии. Поскольку в понедельник европейские торговые площадки были закрыты, движения вторника были достаточно резкими. Стоит отметить, что в Токио рынок закрыт до сих пор в связи с празднованием «Золотой недели».
Негативно на настроения инвесторов действуют новости о забастовках в Греции. Вчера началась 48-часовая забастовка государственных служащих, а сегодня должна начаться всеобщая забастовка.
На этом фоне в поддержку доллара сыграли хорошие экономические данные по США. Объем промышленных заказов вырос в марте на 1.3%, тогда как количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 5.3% после роста на 8.3% в прошлом месяце. На годовом базисе рост составил 23.5%.
В результате в ходе вчерашних торгов евро сформировал против доллара годовой минимум на уровне 1.2963, фунт упал до 5-недельного минимума на 1.5088 (для британской валюты важным фактором остаются назначенный на 6 мая выборы в парламенте), пара доллар/иена закрылась с понижением в районе 94.50.
На сегодня, 5 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 55,6/ 55,5 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ апрель/ 53,5/ 53,1 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ апрель/ 0,1% м/м/ -0,6% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ na/ na/ na 11:30/15:30/ США/ Изменение числа сокращения рабочих мест / апрель/ na/ -55,0% г/г 12:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ апрель/ 29 тыс/ -23 тыс 12:30/16:30/ США/ Выступление члена ФРС Эрика Розенгрена/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе/ апрель/ 56,2/ 55,4 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю окончившуюся 2 мая/ na/ 1,9 млн баррелей
Кроме новости по Греции сегодня стоит указать на такие новости как: розничные продажи в Еврозоне и данные по деловой активности в непроизводственном секторе США.
Однако самое большое влияние на рынок может оказать публикация индекса ADP – опережающего показателя перед федеральным отчетом по рынку труда. Положительный показатель числа рабочих мест (желательно больше 30К) может поддержать курс доллара США. При значении ниже 0 доллар окажется под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2956
В краткосрочной перспективе возможно движение к 1.2880 – 1.2850, если сегодня пара сможет пробить 1.2920. Сопротивление на 1.3060/50. Пробой этой зоны может вызвать более значительную коррекцию бычьего движения к 1.3130.
USD/JPY 94.77
Бычий сценарий для пары остается в силе, однако у пары возникли проблемы с формированием отметки 94.70. Ее успешный пробой должен создать предпосылки для движения к 95.10 и далее к 95.50 и 96.70. Поддержка на 94.31, ее пробой может привести пару к 94.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.05.2010 09:18
Сегодня на рынке форекс 6 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Розничные продажи в марте: 0.3% м/м против прогноза 0.7% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: -$A2.082 млрд против прогноза -$A2.125
США. Запасы бензина за неделю до 30 апреля 224.9 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 30 апреля 360.6 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 30 апреля 152.4 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 89.6%
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг 55.6 против прогноза 54.4
США. Увольнения Challenger за апрель 38 326 против 67 611 в марте
США. Занятость ADP за апрель +32 000 против прогноза +28 000
США. Занятость ADP за март пересмотрена с -23 000 до +19 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 30 апреля +4%
Еврозона. Розничные продажи за март 0.0 м/м, -0.1 г/г против прогноза +0.1 м/м, -0.5 г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за апрель 58.2 против прогноза 53.2
Австралия. Одобренные заявки на строительство в марте: 15.3% м/м, 51.6% г/г против прогноза 0.8% м/м, 25.6% г/г
Обзор рынка
Европейская валюта почти коснулась отметки 1.28 на фоне роста доходности греческих, португальских, испанских и итальянских облигаций. Ситуация в Греции остается основополагающим фактором для рынков.
Вчера в Греции начались массовые беспорядки, вызванные протестами граждан против правительственного плана сокращения дефицита бюджета. Профсоюзы вывели в центр Афин многотысячную демонстрацию. Полиция применила для разгона демонстрантов в районе здания парламента слезоточивый газ. Демонстранты при помощи «коктейля Молотова» подожгли офис банка «Марфин», в ходе пожара погибли 3 человека, около 30 полицейских получили ранения. Сегодня парламент Греции будет рассматривать пакет мер по стабилизации дефицита бюджета, так что некоторые эксперты ожидают настоящих народных бунтов в Греции.
Кроме ситуации в Греции инвесторы опасаются, что кризис перенесется на другие страны Еврозоны. Об этом вчера говорил член совета ЕЦБ Аксель Вебер. Также стало известно, что агентство Moody's может понизить кредитный рейтинг Португалии. Все эти события все больше ставят под вопрос будущее Еврозоны в ее нынешнем формате.
Фунт оставался под давлением около 1.51 в связи с предстоящими выборами в Великобритании, однако волатильность по паре фунт/доллар была значительно меньше, чем по паре евро/доллар.
А вот американская валюта получила поддержку от статистических отчетов. Показатель занятости ADP вышел немного лучше прогнозов, что настраивает инвесторов на оптимистичный лад перед публикацией федерального показателя числа рабочих мест NFP. Кроме того, индекс деловой активности в секторе услуг ISM достиг 30-месячного максимума, что указывает на выздоровление американской экономики.
Выбилась из общего ряда только пара доллар/иена, американская валюта сформировав вершину на 94.98 резко упала к 93.60. Иена в связи с общей нервозностью на рынке рассматривается инвесторами как «тихая гавань».
На сегодня, 6 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0,8% м/м/ 0,1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ апрель/ 57,1/ 56,5 10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ март/ 1,4% м/м/ 0,0% м/м 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00% 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ март/ 0,4% м/м/ -0,5% м/м 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособий по безработице вне с/х/ за неделю окончившуюся 2 мая/ 442 тыс/ 448 тыс 12:30/16:30/ США/ Предварительные данные по производительности труда вне с/х/ первый квартал/ 2,4% кв/кв/ 6,9% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Предварительные данные расходов на оплату труда/ первый квартал/ -0,4% кв/кв/ -5,9% кв/кв 13:30/17:30/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю окончившуюся 2 мая/ na/ 83 млрд кубических футов
Сегодня следует обратить внимание на заседание совета ЕЦБ. Никто не сомневается, что ставка не будет меняться, поэтому большее значение в глазах инвесторов будет иметь выступление Жана Клода Трише на пресс-конференции. Вероятно, на ней не обойдется без темы Греции. Не исключено, что главный европейский банкир скажет что-нибудь обнадеживающее.
Бен Бернанке выступит конференции по банковским вопросам в Чикаго, его выступление также может оказать влияние на рынки.
Сегодня в Великобритании выборы. Данные экзит-полов появятся ближе к вечеру, а ночью предварительные данные по голосованию. Это может вызвать движения по паре фунт/доллар. Сообщения о победе одной из партий (вероятно, это будут консерваторы) может дать стимул для роста британской валюте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2820
Есть некоторые признаки истощения нисходящего моментума и предстоящей коррекции вверх. Сопротивление находится на 1.2880, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2940. Поддержка на 1.2745. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 1.2660.
USD/JPY 93.91
Около 94.98 пара сформировала вершину, что указывает на вероятность снижения. Целевой ориентир снижения находится на нижней линии бычьего канала в районе 93.10. Сопротивление находится на 94.50. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 94.98.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.05.2010 08:49
Сегодня на рынке форекс 7 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 30 апреля +83 млрд. куб. футов до 1995 млрд. куб. футов
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI за апрель 58.7 против прогноза 55.5
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ставки являются подходящими, учитывая всю новую поступившую информацию
США. Затраты на рабочую силу за 1 квартал -1.6% против прогноза -0.5%
США. Производительность труда вне с/х за 1 квартал +3.6% против прогноза +2.5%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 1 мая 444 000 против прогноза 440 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 24 апреля 4.594 млн. против прогноза 4.600 млн.
Канада. Разрешения на строительство за март +12.2% м/м против прогноза +0.5% м/м
Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ 1.00% против прогноза 1.00%
Германия. Производственные заказы за март +5.0% м/м, +26.1% г/г против прогноза +1.4% м/м, +21.0% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за апрель 55.3 против прогноза 57.0
Австралия. Розничные продажи в марте: 0.3% м/м против прогноза 0.7% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: -$A2.082 млрд против прогноза -$A2.12
Обзор рынка
Вчера мировые финансовые рынки по-настоящему лихорадило. Такого на торговых площадках еще не было с момента разгара финансового кризиса осенью 2008 года. Основную тенденцию можно охарактеризовать кратко: паническое бегство из рисковых активов, что традиционно дает стимул для роста доллара и японской иены.
Американский доллар вырос против евро и фунта на фоне массовых беспорядков в Греции и выборов в Великобритании. Единая валюта сформировала сегодня ночью новый годовой минимум на уровне 1.2550 (отбившись затем от этой отметки и вернув себе более 150 пипсов). Падение евро было вызвано массовыми акциями протеста в Греции, для разгона которых привлекалась полиция. Вместе с тем, несмотря на беспорядки, в которых приняли участие десятки тысяч греков, парламент этой страны проголосовал за пакет антикризисных мер, предполагающей рост налогов и снижение доходов населения. Сегодня в законодательных органах пяти стран Еврозоны, в том числе Германии, будет рассматриваться вопрос о финансовой помощи Греции. Положительное решение вопроса может дать стимул для роста евро.
Также стоит отметить, что вчера ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%, Жан Клод Трише заявил, что ставки находятся на приемлемом уровне. По его мнению риски инфляции сбалансированы, а экономическое восстановление продолжается, хотя ситуация на рынке труда остается сложной. Он положительно оценил попытки правительства Греции снизить дефицит бюджета и заявил, что не видит причин, по которым эта страна могла бы объявить дефолт. Серьезного влияния на рынок слова Трише не оказали.
Британская валюта также была под давлением. После прокола сегодня ночью 1.4750 она попыталась восстановиться против доллара, достигнув 1.4863, однако дальнейший откат вверх может представлять для фунта серьезные проблемы. Сегодня утром стали известны предварительные итоги выборов в Великобритании. Согласно данным опроса на выходе с избирательных участков, консерваторы получают большинство мест в палате общин - 305, однако этого недостаточно для решающего большинства. Лейбористы - 255, либерал-демократы - 61. Еще 29 мандатов достанется небольшим партиям. Таким образом, впервые с 1974 года в парламенте страны может не оказаться большинства одной партии, что негативно сказывается на курсе фунта.
Фондовые рынки по всего миру: в Азии, Европе и США лихорадило. Индекс Dow Jones понизился к концу дня на 347,87 пунктов или 3,20 процента до уровня 10 520,32 пунктов. Индекс Standard & Poor's 500 упал на 3,25 пункта или 3,39 процента до уровня 1 128,05 пунктов . Индекс Nasdaq Composite снизился на 82,65 пункта или 3,44 процента до 2 319,64 пункта.
На фоне этого панического бегства из рисковых активов пара японская иена выросла против доллара на рекордные 550 пипсов до 88.50, также быстро потеряв 400 пипсов, сейчас она торгуется около 92.50.
На сегодня, 7 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ апрель/ 4,0%/ 4,1% 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ март/ 2,9% г/г/ 3,1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ апрель/ 1,0% м/м/ 3,6% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ апрель/ 0,6% м/м/ 0,9% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ март/ 1,5% м/м/ 0,0% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ апрель/ 20,3 тыс/ 17,9 тыс 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ апрель/ 8,2%/ 8,2% 12:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ апрель/ 183 тыс/ 162 тыс 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ апрель/ 9,7%/ 9,7% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ апрель/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ апрель/ -2,2 млрд м/м/ -11,5 млрд м/м
Сегодня внимание инвесторов будет привлечено к рассмотрению в парламентах стран Еврозоны вопроса о помощи Греции. С одной стороны, положительное решение этого вопроса может ощутимо поддержать евро. С другой, не стоит забывать, что пока еще рано говорить о том, что беспокойство инвесторов в отношении проблемы суверенных долгов в Еврозоне идет на спад, так что для европейской валюты еще возможны неприятные сюрпризы.
Так как все внимание приковано к ситуации в Еврозоне возможно данные по рынку труда США будут иметь меньший эффект на рынок, чем обычно. Но обратить внимание на них стоит. Аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 183К. Это достаточно позитивный для доллара прогноз. При его реализации или выходе данных лучше прогноза возможен рост американской валюты. При значении ниже 150К доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2694
Кажется, что можно ожидать некоторой восходящей коррекции по паре, после резкого сброса. Однако общий тренд остается медвежьим. Поддержка на 1.2550-20. Пробой этой зоны может дать стимул для тестирования 1.2450. Далее поддержка находится около 1.2300. Текущее сопротивление на 1.2690. Пробой этого уровня может обеспечить более длительную коррекцию к 1.2770.
USD/JPY 92.30
Вчера пара пробила нижнюю границу бычьего канала и среднесрочную линию тренда около 90.35. Поддержка на 88.15. Пробой вниз этого уровня может привести пару к 84.82. Текущее сопротивление на 92.50. Его пробой вверх может стабилизировать пару.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.05.2010 09:28
Сегодня на рынке форекс 10 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Средняя часовая оплата труда за апрель 0.0% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г
США. Занятость вне сельского хозяйства за апрель +290 000 против прогноза +200 000
США. Уровень безработицы за апрель 9.9% против прогноза 9.7%
США. Средняя продолжительность рабочей недели за апрель 34.1 против прогноза 34.1
Канада. Уровень безработицы за апрель 8.1% против прогноза 8.2%
Канада. Изменение занятости за апрель +108 700 против прогноза +25 000
Великобритания. S&P: надежность Великобритании как заемщика не изменилась после выборов
Германия. Промышленное производство за март +4.0% м/м, +8.6% г/г против прогноза +1.5% м/м, +6.4% г/г
Великобритания. Moody`s: Великобритания не может более откладывать фискальную корректировку
Великобритания. Индекс цен производителей на входе за апрель +0.6% м/м, +13.1% г/г против прогноза +1.0% м/м, +13.1% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за апрель +1.4% м/м, +5.7% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.8% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе +1.1% м/м, +4.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.5% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в апреле -0.1% м/м до +6.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +7.0% г/г
Обзор рынка
Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по занятости в США, евро и британский фунт отбились от недельных минимумов против доллара и укрепились на торгах в пятницу.
Количество новых рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 290К против ожидаемого роста на 183К. Это весьма весомый показатель, свидетельствующий о стабилизации на рынке труда. К сожалению, эта стабилизация пока не подтверждается другими данными. Так, уровень безработицы составил 9.9% вместо ожидаемого показателя 9.7%.
В целом, однако, существенного влияния эта новость на рынок не оказала, так как в очередной раз все внимание инвесторов было привлечено к ситуации в Еврозоне.
В пятницу Германия и Италия одобрили выделение значительных средств на спасение Греции от финансового краха. В частности, немецкий парламент одобрил выделение кредитов Греции в размере 22,4 млрд. евро в рамках программы ЕС и МВФ. Попытка оппозиции обжаловать это решение в Конституционном суде не имела успеха.
Дополнительно 5,5 млрд. евро выделит на те же цели Италия - соответствующее решение было одобрено сегодня правительством страны.
Данные новости благотворно сказались на ситуации с парой евро/доллар, которая сформировав в четверг недельный минимум 1.2550, завершила неделю в пятницу около 1.2750 и открылась сегодня утром гэпом вверх.
Также в пользу евро сыграли слухи о том, что, возможно, готовится кредитная линия для вливания ликвидности в испытывающий трудности банковский сектор еврозоны. Правда ЕЦБ пока не дал никаких комментариев в этом отношении.
В Великобритании прошли выборы. В итоге ни одна партий не получила абсолютного большинства в парламенте, необходимого для создания рабочего правительства. В настоящий момент проходят переговоры между руководством консервативной и либерально-демократической партии о формировании парламентской коалиции, которые пока не завершились успехом. Однако британский фунт, сформировав в пятницу, после официальной информации об итогах выборов, недельный минимум на уровне 1.4500, также отбился от него и достиг к моменту написания этого обзора отметки 1.4865.
Основные события предстоящей недели.
По-прежнему ситуация в Греции будет очень важна для мировых рынков. Также переговоры о создании коалиции в Великобритании, в случае их успеха могут поддержать британский фунт. Что касается запланированных событий, то кроме сегодняшнего решения Банка Англии по процентной ставке стоит отметить:
Данные по промышленному производству в Великобритании, вторник, 12:30 МСК. Пакет данных по рынку труда в Великобритании, среда 12:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства в Еврозоне, среда, 13:00 МСК. Сальдо торгового баланса США, среда, 16:30 МСК, ожидается рост до 39.9 млрд. долларов с текущих 39.7 млрд. Розничные продажи в США, пятница, 16:30 МСК, ожидается рост на 0.3% после роста на 1.6%. Изменение объёма промышленного производства в США, пятница, 17:15 МСК, ожидается рост на 0.6% против роста на 0.1%. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, прогноз, пятница. 17:55 МСК, ожидается: 73.5 против 72.2.
На сегодня, 10 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Март/ 14,2 миллиарда евро/ 12,1 миллиарда 08:30/12:30/ Швейцария/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ май/ 1,6/ 2,5 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ n/a/ 0,50%/ 0,50% 11:00/15:00/ Великобритания/ Программа покупок активов Банком Англии/ n/a/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Апрель/ 201,000/ 201,000
Банк Англии сегодня рассмотрит вопрос монетарной политики и программу покупок активов. Маловероятно, что в текущей ситуации будут предприняты какие-либо радикальные меры Скорее всего базовая процентная ставка останется на уровне 0.5%, а программа покупки активов сохраниться в объеме 200 миллиардов британских фунтов
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2917
Пара открылась сегодня гэпом вверх по цене 1.2920 и сейчас продолжает оставаться около этой цены. Если евро удастся укрепиться выше 1.2930, то можно будет ожидать движения к 1.3000. Поддержка на 1.2809. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2750 – 1.2700 и далее в район 1.2500.
USD/JPY 92.63
С четверга пара двигается без определенного направления. Сейчас, когда дальнейшее направление движения не ясно, лучше воздержаться от сделок по ней. Сопротивление на 93.75 Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 94.70. Поддержка на 91.71, пробой этого уровня предпосылки для тестирования главной линии тренда в районе 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.05.2010 09:29
Сегодня на рынке форекс 11 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: не будет говорить ничего о масштабах интервенции на рынке.
Канада. Число новых строительств в апреле 201 700 против прогноза 205 000; в марте 199 200 (пересмотрено с 197 300)
Великобритания. Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5%
Великобритания. Банк Англии оставил программу количественного ослабления без изменений, на уровне 200 млрд. ф.ст.
Еврозона. ЕЦБ отказывается прокомментировать сообщения о том, что осуществляет покупки облигаций
Италия. Промышленное производство в марте -0.1% м/м до +8.7% г/г против прогноза +1.0% м/м до +10.8% г/г
Италия. Промышленное производство в марте (wda) +6.4% г/г против прогноза +8.1% г/г
Франция. Промышленное производство в марте +1.0% м/м до +6.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +5.2% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте +0.8% м/м до +6.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до +6.4% г/г
Обзор рынка
Европейские валюты сделали попытку укрепиться против американского доллара на фоне ралли на фондовых рынках. По итогам вчерашних торгов Индекс Dow Jones вырос на 3.9%, индекс Standard & Poor's 500 на 4.39%, а индекс Nasdaq Composite на 4.81%.
Причиной столь мощного ралли на фондовых рынках стала информация о заключении соглашения между ЕЦБ и МВФ об обеспечении кредитной линии на сумму 750 миллиардов евро с целью не допустить развития кризиса суверенных долгов в Еврозоне. Кроме того, на рынках распространился слух о том, что ЕЦБ начал скупать государственные облигации, что является продолжением программы количественного смягчения. Правда, Жан Клод Трише, не подтвердил эту информацию.
Федеральная резервная система также решила возобновить долларовые своп-линии с пятью другими ведущими центральными банками, чтобы обеспечить необходимый уровень ликвидности.
Пара евро/доллар открылась гэпом вверх и выросла до 1.3086. Однако затем быстро пошла вниз, закрыла «гэп» и к началу новых суток находилась в районе 1.2730 – чуть выше уровня закрытия пятницы.
Пара фунт/доллар, открывшись с повышением протестировала 1.5050, однако затем также упала в район уровня закрытия пятницы к 1.4840. Банк Англии оставил вчера учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. В стране продолжаются переговоры о создании новой правительственной коалиции, а проигравший выборы премьер-министр Гордон Браун заявил, что уйдет с поста лидера лейбористской партии.
На сегодня, 11 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индекс употребительских цен/ Апрель/ -0,1% м/м/ -0,1% м/м 06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу оптовых цен/ Апрель/ 0,3% м/м/ 1,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности / Март/ 0,3% м/м/ 1,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Март/ 0,3% м/м/ 1,0% м/м 09:30/13:30/ Австралия/ Публикация бюджета на 2010-2011 финансовый год/ n/a/ n/a/ n/a 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Апрель/ 48,9/ 48,4 14:00/18:00/ США/ Оптовые продажи/ Март/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м
Из сегодняшних новостей некоторое влияние на пару фунт/доллар могут оказать данные по промышленному производству в Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2731
Сейчас цена тестирует нижнюю границу краткосрочного бычьего канала сформированного в середине прошлой недели. Эта граница находится почти на том же самом уровне, что и долгосрочная поддержка. Пробой канала и долгосрочной поддержки в очередной раз продемонстрирует слабость евро. Поддержка на уровне 1.2715, ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2640 и далее к 1.2500. Начальное сопротивление на 1.2850. Пробой этого уровня создаст возможность для отката вверх к 1.2900 – 1.3000.
USD/JPY 92.69
В понедельник после попытки движения вверх пара консолидировалась в узком диапазоне, что может указывать на то, что она готовится к сильному движению. Сопротивление на 93.75 Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 94.70. Поддержка на 91.71, пробой этого уровня предпосылки для тестирования главной линии тренда в районе 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.05.2010 08:55
Сегодня на рынке форекс 12 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в мае 48.7 против прогноза 48.4
США. Оптовые запасы в марте +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB в апреле 90.6 против прогноза 87.0
Великобритания. Промышленное производство в марте +2.0% м/м, 2.0% г/г против прогноза 0.3% м/м, 0.6% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в марте +2.3% м/м, +3.3% г/г против прогноза 0.4% м/м, 1.6% г/г
Обзор рынка
Триллионный пакет помощи, о котором заявили в понедельник МВФ и Европейский союз не смог убедить инвесторов в том, что кризис суверенных долгов в Европе в ближайшее время будет решен. Евро оставался под давлением, в то время, как британский фунт укрепился против доллара на информации о создании новой коалиции в Великобритании.
На следующей неделе наступает срок выплаты Греции по долговым обязательствам. В связи с этим во вторник Минфин этой страны обратился с просьбой о скорейшем переводе 14,5 миллиардов евро в рамках первого транша по оказанию помощи. Завтра министерство финансов Греции планирует обратиться за помощью в сумме еще 5.5 миллиардов евро.
Оптимистичные заявления главы МВФ Доминика Строс-Канна, который выразил уверенность о том, что Греция благодаря помощи сумеет вскоре выбраться из текущего кризиса не убедили инвесторов в безопасности европейских активов.
Евро, протестировав 1.2800, ушел вниз к 1.2650. Британский фунт наоборот укрепился с дневного минимума в районе 1.4750 до 1.5000. Причиной роста фунта стала информация о благоприятном завершении политического кризиса в Великобритании.
Вчера королева Великобритании Елизавета приняла отставку кабинета Брауна и назначила новым премьер-министром Дэвида Кэмерона. В коалиционное правительство вошли консервативная и либерально-демократическая партия, последняя получила 5 министерских портфелей, в том числе кресло вице-премьера.
Что касается других валютных пар, то пара доллар/иена продолжила торговаться в узком диапазоне, а такие валюты как австралийский и новозеландский доллары находились под давлением в связи со слухами о возможной ревальвации юаня. Повышение курса юаня замедлит экономический рост в Китае, что может негативно сказаться на экономических перспективах других стран региона.
На сегодня, 12 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал / 0,0% кв/кв/ 0,0% кв/кв 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ Апрель/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями/ Апрель/ -20.100/ -32.900 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы/ Март/ 2,2% 3м/г/ 2,3% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Март/ 8,0%/ 8,0% 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал / 0,1% кв/кв/ 0,0% кв/кв 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Март/ 1,2% м/м/ 0,7% м/м 09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/n/a 09:30/13:30/ Великобритания/ Публикация отчета по инфляции Банка Англии/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Март/ 1,7 миллиарда канадских долларов/ 1,4 миллиарда 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ Март/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Март/ -39,9 миллиарда долларов США/ -39,7 миллиарда 14:15/18:15/ США/ Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена/ n/a/ n/a/ n/a 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 7 мая / n/a/ 2,8 миллиона баррелей 17:15/21:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a 18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Апрель/ -21,5 миллиарда долларов США/ -65,4 миллиарда
Из сегодняшних новостей следует выделить следующие.
В Еврозоне: промышленное производство в Еврозоне и ВВП в Германии и Еврозоны. Что касается промышленного производства, то ожидается его рост, а вот темпы роста экономики в целом, судя по всему, будут близки стагнационным. При значении ВВП Еврозоны 0% или ниже возможно сильное давление на евро. С другой стороны, показатель выше прогноз может поддержать европейскую валюту.
В Великобритании: пакет данных по рынку труда и ежеквартальный отчет банка Англии с выступлением его главы. Возможны намеки на изменение монетарной политики. Это может привести к росту фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2619
Пара пробила долгосрочную поддержку и границу малого бычьего канала. Это может означать, что фаза бычьей коррекции сменилась фазой продолжения нисходящего тренда. Поддержка на 1.2590. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к ключевому уровню поддержки 1.2523/00. Сопротивление на 1.2730. Пробой этого уровня создаст предпосылки для отката вверх к 1.2800.
USD/JPY 92.47
Пара продолжает торговаться в узком диапазоне с нисходящим наклоном. Препятствием вверх служит линия тренда, проведенная через максимум начала мая (сейчас около уровня 93). Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 93.75 и далее к 94.70. Поддержка 92.00 - 91.71. Пробой этой зоны может усилить давление на пару.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.05.2010 08:56
Сегодня на рынке форекс 13 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти в неделю до 7 мая +1.949 млн. баррелей против прогноза +1.6 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 7 мая -2.814 млн. баррелей против прогноза 400 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 мая +1.396 млн. баррелей против прогноза +1.150 млн. баррелей
США. Сальдо торгового баланса в марте -$40.4 млрд. против прогноза -$40.5 млрд.
Канада. Индекс цен на новые дома в марте +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Сальдо торгового баланса в марте +C$0.3 млрд. против прогноза +C$1.6 млрд.
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 7 мая +14.8%
Еврозона. ВВП за 1 квартал +0.2% кв/кв, +0.5% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.5% г/г
Еврозона. Промышленное производство в марте +1.3% м/м, +6.9% г/г против прогноза +1.0% м/м, +6.5% г/г
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в апреле -27 100 против прогноза -20 000
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в апреле 4.7% против прогноза 4.8%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте 8.0% против прогноза 8.0%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте +4.0% г/г против прогноза +2.1% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте +1.9% г/г против прогноза +2.0% г/г
Италия. ВВП за 1 квартал +0.5% кв/кв, +0.6% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, +0.0% г/г
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в апреле +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.4% м/м, +0.6% г/г
Франция. ВВП за 1 квартал +0.1% кв/кв, +1.2% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, +1.4% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в марте -4.8В
Франция. Гармонизированный индекс потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.9% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.8% г/г
Германия. ВВП за 1 квартал +0.2% кв/кв, +1.6% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, +1.2% г/г
Япония. Индекс опережающих индикаторов в марте 102.8 против прогноза 102.8
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в марте 101.1 против прогноза 101.6
Обзор рынка
Вчерашний день прошел на рынке достаточно спокойно. Судя по положительному закрытию американских фондовых индексов, оптимизм потихоньку возвращается на рынок, однако пока евровалюты не получили от его возращения существенной поддержки.
Хуже всех выглядел британский фунт, ему так и не удалось закрепиться выше важной психологической отметки 1.5000, хотя он ходил почти до 1.5050, после открытия европейских торговых площадок, когда рынки обыграли новость о создании коалиции в британском парламенте.
Коалиция обнародовала вчера планы своей деятельности, заявив о желании сократить расходы государственного бюджета уже в этом году на 6 миллиардов фунтов. Желание похвальное, но на инвесторов оно не произвело существенного впечатления. А вот заявление монетарного комитета Банка Англии о том, что ставка репо в этом году повышаться не будет, так как инфляция ниже целевого уровня, оказало давление на фунт, который вскоре после этого заявления пробил вниз отметку 1.5000.
Пара евро/доллар завершила день на положительной территории на фоне лучших, чем ожидалось экономических данных по Еврозоне. Квартальный рост ВВП составил 0.2% против прогноза 0.1%. Немного, но все-таки не стагнация, которой ожидали некоторые эксперты. Также данные по промышленному производству в Еврозоне оказались лучше прогнозов. На этих новостях пара попробовала достичь 1.2750, но неудачно. Проблемы суверенных долгов по-прежнему оказывали давление на евро, и он вскоре ушел ниже 1.27.
Дефицит торгового баланса США вырос до самого высокого уровня с декабря 2008 года. Министерство торговли США связало рост дефицита с повышением цен на нефть. Рынок в целом проигнорировал эту новость.
На сегодня, 13 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на ставки/ Апрель/ n/a/ 262,2% г/г 08:30/12:30/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Март/ -6,5 миллиарда фунтов/ -6,2 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Март/ 8,9% г/г/ 7,4% г/г 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 8 мая / 440.000/ 444.000 12:30/16:30/ США/ Индекс импортных цен/ Апрель/ 0,8% м/м/ 0,7% м/м 13:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Дональда Кона/ n/a/ n/a/ n/a 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 8 мая / n/a/ 83 миллиарда кубических футов 16:30/20:30/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке / n/a/ n/a/ n/a 18:00/22:00/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Пьера Дюге/ n/a/ n/a/ n/a
Бен Бернанке сегодня выступит с речью в Филадельфии. Сейчас больше всего инвесторов интересуют перспективы повышения ставки ФРС, в связи со стабилизацией рынка труда эта перспектива стала реальностью, однако руководство ФРС не спешит пока делать заявлений об ужесточении монетарной политики. В зависимости от того как выкрутиться Бернанке от ответов на вопросы по ставкам зависит и реакция рынка. Намек на продолжительный период сохранения текущего уровня ставок может оказать давление на доллар.
Из европейских новостей следует отметить данные по дефициту торгового баланса Великобритании. Сейчас внимание инвесторов привлечено к экономическим структурным проблемам британской экономики. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2665
В краткосрочной перспективе базис пары нейтральный. Сопротивление находится на 1.2690. Пробой этого уровня может усилить бычью коррекцию до 1.2750 – 1.2800. Поддержка на 1.2523/00. Пробой этого уровня может вызвать продолжение медвежьего движения, цель которого на 1.2300.
USD/JPY 92.47
Пара продолжает торговаться в узком диапазоне, краткосрочный базис пары нейтральный. Сопротивление на 93.75, его пробой создаст предпосылки для движения к 94.70. Поддержка на вчерашнем минимуме 92.44. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 92.00 – 91.71
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.05.2010 10:04
Сегодня на рынке форекс 14 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс импортных цен в апреле +0.9% м/м, +11.1% г/г против прогноза +0.8% м/м, +11.3% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 8 мая 444 000 против прогноза 440 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 1 мая 4.627 млн. против прогноза 4.590 млн.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в марте -stg4.103 млрд. против прогноза -stg3.45 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в марте -stg7.522 млрд. против прогноза -stg6.407 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в марте -stg3.683 млрд. против прогноза -stg2.5 млрд.
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в марте +0.7% м/м, +9.7% г/г
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в апреле 49.9 против 47 в марте
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в апреле 49.8 против прогноза 47.5
Обзор рынка
Пара евро/доллар, испытывая понижательное давление, продолжила вчера торговаться около 14-месячного минимума в районе 1.2540. Снижение евро происходило на фоне стремления избежать рисков на мировых финансовых рынках.
Так, американские фондовые индексы завершили день с понижением на 1-1.2%, цена на нефть упала на 0.8% до 75 долларов за баррель, тогда как цена на золото оставалась стабильной около рекордного максимума, повысившись на 0.4% до 1.233.73.
В целом же день прошел относительно спокойно на фоне отсутствия как значимых показателей макроэкономической статистики, так и новостей из европейских стран. На рынках продолжали обсуждать эффективность пакета мер ЕС и МВФ, который призван решить проблему суверенных долгов в Европе. Также стало известно, что Португалия и Испания сейчас готовят свои предложения по сокращению дефицитов государственных бюджетов, которые вскоре будут рассмотрены в рамках ЕС.
На сегодня, 14 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ Март/ n/a/ 0,6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ Март/ 1,1%м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Март/ -3,9% м/м/ 8,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Апрель/ 0,5% м/м/ 0,9% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Апрель/ 0,3% м/м/ 1,9% м/м 13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ Апрель/ 73,8%/ 73,2% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Апрель/ 0,6% м/м/ 0,1% м/м 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского настроения Мичиганского университета/ май/ 73,5/ 72,2% 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ май/ n/a/ 2,9% 14:00/18:00/ США/ Деловые запасы/ Март/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м 15:00/19:00/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея/ n/a / n/a/ n/a
Сегодня нас ожидает ряд интересных отчетов по американской экономике. Во-первых, это данные по розничным продажам. Аналитики ожидают замедление темпов роста объема продаж. Во-вторых, это показатель промышленного производства. И, наконец, предварительные данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2525
Стоит отметить, что в районе 1.2500 может оказаться значительная поддержка. В прошлый раз, когда цена коснулась этой отметки, произошел отскок вверх к 1.3093. Далее поддержка находится на 1.2460. Необходим ее пробой, чтобы продолжить движение в район 1.23. Сопротивление на 1.2605. Пробой этого уровня вызовет усиление восходящей коррекции к 1.2685.
USD/JPY 92.71
Пара продолжает торговаться в узком диапазоне, краткосрочный базис пары нейтральный. Судя по всему, в ближайшее время нас ждут торги в диапазоне 91.71-93.75.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.05.2010 08:50
Сегодня на рынке форекс 17 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в марте +5.4% м/м до +1.2% г/г против прогноза +6.3% м/м до +0.2% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в апреле +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.3% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +0.7% м/м до +4.3% г/г; в апреле +2.6% м/м до +6.0% г/г
США. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (голосует в 2011): в конечном итоге, ФРС придется вернуться в более привычному уровню денежно-кредитной политики
США. Товарно-материальные запасы в марте +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 73.3 против прогноза 73.5
США. Промышленное производство в апреле +0.8% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в апреле 70.8% против прогноза 73.8%
США. Розничные продажи в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в марте +1.2% м/м против прогноза +1.0% м/м
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.9% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.9% м/м до +1.6% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.5% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу европейская валюта упала до 18-месячного минимума на отметке 1.2359. Падение евро продолжилось и на утренних торгах в понедельник. Таким образом, европейская валюта достигла самого низкого уровня с момента апогея экономического кризиса, когда произошел коллапс банка Lehman Brothers.
Никаких глобальных событий, которые бы обусловили снижение европейской валюты, не наблюдалось, она просто продолжила тренд, который в силе последние несколько недель. Инвесторов не вдохновил план, разработанный ЕС и МФВ, стоимостью 1 триллион долларов, с целью оказания помощи проблемным экономикам Еврозоны. На фоне решения ЕЦБ начать политику количественного смягчения – то есть попросту включить печатный станок для печати денежных знаков, растут противоречия между членами Еврозоны, такими как Германия и Франция. Кроме того, инвесторы опасаются начала гражданских волнений в Испании и Португалии, которые обязались разработать пакеты мер по снижению дефицита бюджета.
Агентство Moody заявило в пятницу о возможном снижении кредитного рейтинга Греции, в результате чего доходность 10-летних греческих облигаций выросла до 8.015%. Британский фунт, несмотря на благополучное разрешение кризиса и создание нового правительства, падал вслед за евро. А вот японская иена существенно укрепилась на стремлениях избежать рисков. Евро упал против иены до 8.5 летнего минимума на уровень 110 иен за евро. Кроме доллара и иены на текущей экономической нестабильности выигрывает золото, которое на торгах в пятницу подорожало до рекордного максимума, достигнув отметке 1249.70 долларов за унцию.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе нас не ожидает топ-новостей, которые в последнее время сильно сдвигают рынок, однако целый ряд новостей второго плана может создать соответствующий фон для движения основных валютных пар.
Новости по США
Закладки новых фундаментов и число выданных разрешений на строительство, вторник, 16:30 МСК. Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, ожидается, что инфляция останется на низком уровне, это может оказать давление на доллар. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), среда 22:00 МСК.
Новости по Еврозоне.
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии, вторник 13:00 МСК, ожидается снижение индекса 53 до 47 пкт. реализация этого прогноза может оказать давление на евро. Окончательные данные по ВВП Германии, за первый квартал, пятница 10:00 МСК, ожидается существенный пересмотр показателя вверх. Индексы IFO, пятница, 12:00 МСК,
Новости по Великобритании
Пакет данных по инфляции, вторник, 12:30 МСК, ожидается снижение темпов инфляции на месячном базисе, но рост на годовом. Усиление инфляционного давления может оказать поддержку фунту, так как будет означать, что БА вряд ли будет прибегать далее к количественному смягчению. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК. Розничные продажи в Великобритании, четверг 12:30 МСК, снижение объемов продаж может оказать давление на фунт.
На сегодня, 17 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ США/ Производственный индекс Нью-Йорка/ май/ 30,2/ 31,9 13:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных ценных бумаг иностранцами/ март/ 50,5 млрд./ 47,1 млрд 16:00/20:00/ Швейцария/ Выступление Главы Национального Банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда/ na/ na/ na 17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья/ май/ 20/ 19
Из сегодняшних новостей стоит отметить индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка и данные американского Казначейства по покупкам ценных активов. Это сравнительно важные для доллара показатели, поэтому возможно, что они окажут влияние на рынок.
Для тех, кому интересен швейцарский франк, стоит обратить внимание на выступление главы ЦБ Швейцарии. Возможно он попытается «уговорить» пару евро/франк не падать дальше, заявив о намерении проводить интервенции на валютный рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2273
В перспективе вероятно падение пары до 1.2000 и даже ниже, и только восстановление ее над отметкой 1.2500 может снизить вероятность реализации медвежьего прогноза. Если пара закрепиться под 1.2280, то вероятность хода к 1.2000 резко возрастет. Поддержка находится на 1.2200. Сопротивление на 1.2420. Пробой этого уровня может усилить коррекцию вверх.
USD/JPY 91.93
Пара продолжает двигаться вокруг нисходящей линии тренда, пересекая ее то вверх, то вниз. Судя по всему, она продолжит торговаться в диапазоне 93.63-91.71. Пробой вниз 91.71 создаст предпосылки для тестирования главной линии тренда/поддержки в районе 90.65.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.05.2010 09:38
Сегодня на рынке форекс 18 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -3.0% м/м против прогноза -1.5% м/м
США. Чистый поток капитала в марте +$10.5 млрд. против +$9.7 млрд. в феврале
США. Индекс деловой активности Empire State в мае 19.11 против прогноза 30.00
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей за май: всего заказов -18 против -36 в апреле; объем производства +17 против +14 в апреле;
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в марте +5.4% м/м до +1.2% г/г против прогноза +6.3% м/м до +0.2% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в апреле +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.3% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в мае +0.7% м/м до +4.3% г/г; в апреле +2.6% м/м до +6
Обзор рынка
Европейские валюты на торгах в понедельник отбились от долгосрочных минимумов на слабых экономических данных по США. Однако говорить о смене тренда пока рано.
В понедельник утром на фоне отсутствия экономических новостей европейские валюты продолжили снижаться. В результате перед открытием торгов в Европе европейская единая валюта упала до самого низкого уровня с 2006 года, сформировав минимум на 1.2240. Британский фунт упал до 14-месячного минимума к 1.4260.
В дальнейшем европейские валюты получили поддержку от слабых экономических данных по США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка упал до 19.11 против ожидаемых 30 пкт.
При этом стоит отметить, что показатель чистого долгосрочного притока капитала превысил 140 миллиардов долларов против 47.1 миллиарда в прошлом месяце.
Дополнительную поддержку евро получил от заявления руководителя Еврогруппы Жана Клода Юнкера, который выразил обеспокоенность слишком резким снижение курса евро.
Пока восстановление европейских валют нельзя назвать устойчивым, так как инвесторы все еще обеспокоены бюджетными проблемами в Еврозоне и Великобритании. Вчера представитель ЕЦБ Новотны назвал процесс сокращения бюджетных дефицитов в таких странах как Испания и Португалия «абсолютно необходимым». Новотны также назвал вполне приемлемым текущий курс единой валюты. Новый министр финансов Великобритании Осборн озвучил вчера свои планы по сокращению бюджетного дефицита, однако его расплывчатые планы вряд ли оказали сильное влияние на инвесторов.
В ходе торгов на Американской сессии евро сформировал максимум дня на 1.24, фунт на 1.45.
На сегодня, 18 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 3,5% г/г/ 3,4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 2,9% г/г/ 3,0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ апрель/ 4,8% г/г/ 4,4% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ май/ 47,2/ 53,0 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 1,5% г/г/ 1,5% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0,9% г/г/ 1,0% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ май/ 44,2/ 46,0 09:00/13:00/ Еврозона/ Торговый баланс/ март/ 1,7 млрд/ 1,8 млрд 10:00/14:00/ Великобритания/ Письмо Банка Англии о состоянии инфляции/ na/ na/ na 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий промышленных заказов/ май/ -33/ -36 12:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ март/ 7,34 млрд/ 6,72 млрд 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ апрель/ 0,68 млн/ 0,68 млн 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ апрель/ 0,1% м/м/ 0,7% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ апрель/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество закладок новых домов/ апрель/ 0,66 млн/ 0,63 млн 16:20/20:20/ США/ Выступление члена ФРС Сандры Пинальто/ na/ na/ na
Сегодня европейские данные могут либо поддержать восходящую коррекцию евровалют, либо прервать ее.
Первое на что стоит обратить внимание данные по потребительским ценам в Великобритании. Если инфляционное давление окажется достаточно высоким (на уровне прогноза или выше), то тему количественного смягчения можно будет снять с повестки дня. Это может поддержать курс фунта. В этом отношении интерес также будет представлять отчет Банка Англии по инфляции.
Что касается евро, то традиционно для него большое значение представляет показатель индекса ZEW для Германии. Здесь ожидается существенное снижение индекса. Если данные выйдут на уровне или ниже прогноза вероятно давление на евро. При выходе данных выше прогноза, евро может вырасти.
По прогнозам инфляционное давление в США, отображенное индексами производственной инфляции, будет оставаться низким. Это способствует том, чтобы ставка оставалась на текущем уровне - т.е. прогнозы по инфляции неблагоприятны для доллара. Однако американская валюта может укрепиться, но только в том случае, если показатели разрешений на строительство и закладок новых домов продемонстрируют рост по сравнению с предыдущим месяцем.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2336
На дневном графике вчера сформировался свечной паттерн Молот. Он дает бычий сигнал. Это означает, что коррекция вверх может быть значительной. Сопротивление на 1.2465. Его пробой может привести пару к значимому психологическому уровню 1.25, пробой которого вызовет более сильную коррекцию вверх. Поддержка на 1.2320. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2230/00.
USD/JPY 92.53
Пара продолжает боковые хаотические движения, будучи пойманной в диапазон 93.63 – 91.71 с 10 мая. Нам необходим пробой этого диапазона вверх или вниз для выбора дальнейшего направления движения. Пробой вниз 91.71 может вызвать движение к главной линии поддержки. Пробой вверх 93.63/75 создаст предпосылки для движения к 94.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.05.2010 10:33
Сегодня на рынке форекс 19 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Число новых строительств в апреле +5.8% до 672 000 против прогноза 650 000
США. Индекс цен производителей в апреле -0.1% м/м, +5.5% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.6% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.2% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.6% г/г
США. Разрешения на строительство в апреле -11.5% до 606 000 против прогноза 680 000
Канада. Операции с ценными бумагами в марте C$6.3 млрд.
Германия. Индекс текущих условий ZEW в мае -21.6 против прогноза -33.0
Германия. Индекс экономический настроений ZEW в мае 45.8 против прогноза 47.0
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в мае -48.5 против -52.4 в апреле
Еврозона. Индекс экономический настроений ZEW в мае 37.6 против 46.0 в апреле
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.5% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.4: м/м, +1.5% г/г
Еврозона. Базовый HICP в апреле +0.8% г/г против прогноза +0.8% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса (sa) в марте +Е0.6 млрд. против прогноза +Е4.4 млрд.; в феврале +Е3.4 млрд. (пересмотрено с +Е3.3 млрд.)
Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте +Е4.5 млрд. против прогноза +Е5.0 млрд.
Великобритания. Индекс цен потребителей в апреле +0.6% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +3.5% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в апреле +1.0% м/м, +5.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.9% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в апреле +5.4% г/г против прогноза +4.9% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в апреле +3.1% г/г против прогноза +2.9% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в марте -Е1.343 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса со странами ЕС -Е0.139 млрд.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -3.0% м/м против прогноза -1.5% м/м
Обзор рынка
Европейская валюта упала к новым минимумам на фоне слабых экономических данных по Еврозоне и обеспокоенности инвесторов кризисом суверенных долгов в регионе.
Начало дня казалось благоприятным для евро, так как правительство Греции заявило о получении первого транша помощи в размере 14.5 миллиардов евро. После информации об этом европейская валюта выросла до 1.2440, однако вскоре она вновь оказалась под давлением.
Причин тому, кроме общего настроя инвесторов, было несколько.
Во-первых, слабые данные по индексам ZEW для Германии и Еврозоны. Они вышли намного хуже прогнозов. И если снижение показателя индекса для Германии было менее заметным, то индекс ZEW для Еврозоны упал до 37.6 против 46.0 в апреле.
Во-вторых, давление на евро оказало заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая сообщила о том, что ее правительство рассматривает идею о введении специального налога на операции на финансовом рынке. Эту идею она хочет протолкнуть на уровне всей зоны евро, чтобы таким образом покрыть издержки, которые связаны с кризисом суверенных долгов.
Кроме того, власти Германии также заявили о введении ограничений при торговле на понижение с облигациями стран Еврозоны и акций финансовых компаний, что в очередной раз заставило инвесторов вспомнить о трудной ситуации в ряде европейских стран.
Не сильно радовали и новости из США. Индекс цен производителей и данные по полученным разрешениям на строительство вышли хуже прогнозов. И только количество закладок новых домов отличалось от прогноза в лучшую сторону.
По итогам торгов, евро упал до самого низкого уровня с весны 2006 года, опустившись до отметки 1,2157. Британский фунт завершил день около 1.43, а японская иена до 92 иен за доллар.
На сегодня, 19 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике/ na/ 0-0-9/ 0-0-9 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ март/ 0,3% м/м/ -1,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 16 мая/ na/ 1,9 млн баррелей 16:00/20:00/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ na/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС/ na/ na/ na
Из европейских новостей интерес будет представлять публикация протокола Комитета монетарной политики Банка Англии и выступление Жана Клода Трише.
В США выйдут данные по инфляции. Низкая инфляция – потенциальная угроза для доллара, так как дает возможность ФРС удерживать ставку на низком уровне.
Самое главное из запланированных событий дня – публикация протокола последнего заседания ФРС, если из протокола будет следовать, что ФРС не намерена повышать учетную ставку в этом году, то доллар может оказаться под давлением. Если же в протоколе будет зафиксировано увеличение доли ястребов среди членов ФОМК, то американская валюта может существенно прибавить в весе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2185
Технически вчерашнее движение открыло дверь для тестирования целевого ориентира на уровне 1.2000. Хотя сегодня не исключена коррекция, стоит помнить, что около 1.2280 находится сопротивление, которое паре будет трудно преодолеть без антидолларовых новостей. Пробой этого уровня создаст предпосылки для более сильной коррекции вверх к 1.2320.
USD/JPY 92.00
Для продолжения медвежьего сценария необходим уверенный пробой 91.71. В таком случае можно будет ожидать движения к главной долгосрочной линии тренда в районе 90.90. Непосредственное сопротивление на 92.50. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, и пара может быть снова заперта в скучном узком диапазоне.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.05.2010 09:43
Сегодня на рынке форекс 20 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: апрель, Индекс инфляционных ожиданий 3,6% с 4,1% ;
Япония: 1 квартал, Предварительный дефлятор ВВП -3,0% г/г с -2,8% г/г;
Япония: 1 квартал, Предварительное изменение ВВП 1,2% кв/кв с 0,9% кв/кв
США. Запасы нефти за неделю до 14 мая 362.7 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 14 мая 221.8 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 14 мая 152.8 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 14 мая 87.9%
США. Индекс цен потребителей -0.1% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.4% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей +0.1% м/м, +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.0% г/г
Канада. Оптовые продажи в марте +1.4% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Индекс ипотечных заявок МВА за неделю до 14 мая +4.83% против +3.9% за прошлую неделю
Обзор рынка
Европейская валюта, обновив 4-летний минимум, резко выросла против американского доллара на фоне слухов о возможной интервенции ЕЦБ, британский фунт последовал примеру своего континентального собрата, укрепившись против доллара.
Утром евро находился под давлением, так как рынки восприняли решение Германии ограничить короткие продажи по некоторым финансовым инструментам как неспособность властей Еврозоны справиться с кризисом суверенных долгов. В результате евро сформировал новый 4-летний минимум на отметке 1.2142, около которого провел несколько часов.
Но затем на рынке стали распространяться слухи о том, что ЕЦБ и другие ведущие мировые Центробанки готовы провести интервенцию, чтобы остановить падение евро. Правда к концу дня ни ЕЦБ, ни ФРС так и не дали комментария по этой теме, но евро такие слухи оказали поддержку.
Другим положительным фактором для евро стало заявление властей Франции о том, что она не последует примеру Германии, и не будет ограничивать короткие продажи по облигациям. Это заявление немного разрядило обстановку, так как анализ действий Германии показывает, что за ними стоит не столько неспособность справиться с ситуацией, сколько «политическая целесообразность» правительства Меркель, которое продолжает терять своих сторонников.
Начало американской сессии привело к еще большему давлению на доллар. Данные по инфляции соответствовали прогнозу: она, как ожидалось, оказалась очень низкой всего 0.1% на месячном базисе. Именно низкая инфляция позволяет ФРС удерживать учетную ставку на уровне около 0%.
Опубликованные вечером протоколы последнего заседания ФРС также сыграли против доллара. Во-первых, ФРС снизила свой прогноз в отношении инфляции, во-вторых, ФРС пока не будет продавать купленные ранее токсичные активы, обеспеченные ипотечными кредитами, что указывает на желание Федрезерва продлить период стимулирующей монетарной политики.
Евро завершил день с повышением около 1.2400, британский фунт также вырос против доллара до 1,4450, японская иена также укрепилась до 91.50.
На сегодня, 20 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ апрель/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ апрель/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий/ май/ na/ 53,4 12:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов/ апрель/ 0,7% м/м/ 1,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 16 мая/ 439 тыс/ 444 тыс 14:00/18:00/ Швейцария/ Выступление чиновника Национального Банка Швейцарии Томаса Йордана/ na/ na/ na 14:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительской уверенности/ апрель/ -16/ -15 14:00/18:00/ США/ Индекс производственной активности Филадельфии/ май/ 21,9/ 20,2 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ апрель/ 0,3% м/м/ 1,4% м/м 14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады/ na/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 16 мая/ na/ 94 млрд куб. футов
Из европейских новостей стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Снижение объемов продаж может оказать давление на британский фунт.
По США кроме традиционного еженедельного отчета по безработице ждем выхода:
1) Индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии – аналитики ожидают небольшого роста индекса; 2) Индекса опережающих индикаторов – ожидается снижение темпов роста индекса.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2355
Пара не смогла пробить двоенное сопротивление (горизонтальная линия сопротивления и краткосрочная линия тренда) на отметке 1,2430. Это достаточно опасный знак для евро, так как пока эксперты не видят дальнейших оснований для его укрепления кроме слухов об интервенции ЕЦБ, которые могут не подтвердиться. Поддержка для пары на 1.2260 и далее на 1.2143. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2000. Сопротивление на 1.2500. Пробой этой отметки может вызвать серьезную угрозу для медвежьего сценария.
USD/JPY 91.27
Пара упорно пытается пробить отметку 91.71. Однако после вчерашнего пробоя коснувшись 91, она отскочила к 92. Базис пары в ближайшее время нейтральный, однако если она окажется способной закрепиться под 91.71, это будет означать его изменение на понижательный.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.05.2010 08:41
Сегодня на рынке форекс 21 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
Франция, Николя Саркози: Франция изменит конституцию, чтобы включить правила сокращения дефицита бюджета
США. Запасы природного газа за неделю до 14 мая +76 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в апреле +0.3% против прогноза +0.2%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в мае 21.4 против прогноза 21.6
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 мая 471 000 против прогноза 440 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 8 мая 4.625 млн. против прогноза 4.610 млн.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в апреле +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м
Великобритания. Розничные продажи в апреле +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.8% г/г
Италия. Промышленные заказы в марте +1.0% м/м до +13.1% г/г против прогноза +0.9% м/м до +7.2% г/г
Германия. Индекс цен производителей в апреле +0.8% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.6% м/м до +0.4% г/г
Обзор рынка
Евро резко вырос против доллара на вчерашних торгах на фоне паники на мировых рынках. Американская валюта также ослабла против фунта и иены, но укрепилась против сырьевых валют таких как австралийский и канадский доллары
На мировых финансовых рынках царила паника, вызванная обеспокоенностью системными проблемами в экономиках стран Еврозоны. Инвесторы сбрасывали рисковые активы на торгах в Европе и Америке. Так, американские фондовые индексы закрылись с рекордным снижением со времени апогея финансового кризиса, потеряв по 3.6-4.4%.
Вместе с тем стоит отметить, что доходность греческих облигаций остается стабильной, как полагают эксперты, это означает, что Европейский центральный банк скупает эти облигации, как и обещали руководители ЕЦБ на прошлой неделе.
Именно этот факт заставил предположить, что за ростом евро, который начался вчера и продолжился сегодня утром, стоят не настроения инвесторов, а массированная интервенция ЕЦБ. Правда, пока официальные представители банка воздерживаются от комментариев на эту тему. В противном случае придется признать, что настроения рынка меняются. Ведь ранее американский доллар стабильно рос против своих европейских конкурентов, если фондовые рынки падали, так как инвесторы рассматривали долларовые активы в качестве убежища. Однако за последние сутки, несмотря на обвал фондовых индексов (продолжившийся сегодня в Японии) доллар упал против евро с 1.2355 до 1.2667, против фунта с 1.4400 до 1.4450. Несоизмеримость роста евро и фунта также свидетельствует в пользу интервенции.
Также в поддержку евро сыграла интервенция Швейцарского национального банка, который покупал единую валюту против швейцарского франка.
Данные по экономике США вышли противоречивыми. Количество обращений за пособием по безработице выросло. Индекс Philly Fed вышел чуть хуже прогнозов, а индекс опережающих индикаторов чуть лучше. Реакция рынка была в пользу доллара, однако она оказалась краткосрочной.
Больше всех на фоне вчерашней паники выиграла японская иена, которая существенно укрепилась против всех основных конкурентов, так как, видимо, именно ее инвесторы рассматривали как убежище.
На сегодня, 21 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Окончательное изменение ВВП/ первый квартал/ 0,2% кв/кв/ 0,2% кв/кв 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ май/ 61,6/ 61,5 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ май/ 55,6/ 55,2 08:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата IFO/ май/ 101,9/ 101,6 08:00/12:00/ Еврозона/ Платежный баланс/ апрель/ -3,8 млрд/ -3,9 млрд 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ май/ 57,7/ 57,6 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ май/ 55,5/ 55,6 08:30/12:30/ Великобритания/ Объем заимствований в государственном секторе/ апрель/ 11,2 млрд/ 23,5 млрд 08:30/12:30/ Великобритания/ Капитальные инвестиции/ первый квартал/ na/ -4,3% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ апрель/ na/ 49 тыс 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ апрель/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ апрель/ 0,3% м/м/ -0,2% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ апрель/ 0,3% м/м/ 0,0% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ март/ 0,5% м/м/ -0,1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ март/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м
Из сегодняшних данных следует обратить внимание в первую очередь на окончательные данные по ВВП Германии в 1-м квартале. Пересмотр показателя вверх или вниз может вызвать движения по паре евро/доллар.
Также рост индекса IFO выше прогнозов может поддержать европейскую валюту.
По Великобритании выйдет большой пакет данных по финансовым макропоказателям. На фоне обеспокоенности инвесторов финансовым состоянием этой страны, они также могут оказать влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2649
Следующее сопротивление на 1.2700. Его пробой может вызвать продолжение движения вверх. Поддержка в районе 1.2400. Необходим пробой ее вниз, чтобы можно было говорить о возвращении медвежьего сценария.
USD/JPY 90.18
По паре вчера произошел пробой вниз главной линии поддержки. Таким образом, стоит ожидать снижения пары как минимум до 88.23. Однако сейчас перепроданность пары может вызвать движение к 90.50/80. Пробой вверх бывшей линии поддержки (90.80) приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.05.2010 09:27
Сегодня на рынке форекс 24 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Розничные продажи в марте +2.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в марте +1.7% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.7% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в апреле +stg9.955 млрд. против прогноза +stg10.9 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в апреле +stg8.847 млрд. против прогноза +stg7.0 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в апреле +0.3% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.8% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в апреле 47 000 против прогноза 54 000
Великобритания. Валовые капитальные вложения за 1 квартал +6.0% кв/кв, -11.0% г/г против прогноза -0.6% кв/кв, -16.5% г/г
Великобритания. Потребительский кредит в апреле stg0.9 млрд.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в апреле -stg3.2 млрд.
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 55.9 против прогноза 57.4
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 56.0 против прогноза 55.6
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае 56.2 против прогноза 57.2
Еврозона. Сальдо текущего счета в марте +Е1.7 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в марте +Е1.3 млрд.
Еврозона. Индекс делового климата Ifo в мае 101.5 против прогноза 101.9
Еврозона. Индекс деловых условий Ifo в мае 99.4 против прогноза 100.0
Еврозона. Индекс деловых ожиданий Ifo в мае 103.7 против прогноза 103.5
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
Япония. Банк Японии продолжил выдачу однолетних ссуд
Франция, Николя Саркози: Франция изменит конституцию, чтобы включить правила сокращения дефицита бюджета
Обзор рынка
Пятница продемонстрировала интерес инвесторов к рисковым активам. Однако темпы роста евровалют против доллара сильно замедлились. Японская иена торговалась с понижением на фоне склонности рынков к рискам.
Утро пятницы началось с ралли против доллара евро, фунта и сырьевых валют, таких как австралийский и новозеландский доллары. Так рынок продемонстрировал новый всплеск интереса к рисковым активам. К началу европейской сессии евро достиг дневного максимума на отметке 1.2670. Остаток дня судьбы основных валютных пар складывались по-разному. Так, фунту и новозеландскому доллару удалось обновить утренние максимумы и продолжить рост, тогда как европейская валюта скорректировалась вниз, а австралийский доллар торговался в узком диапазоне.
Из факторов, которые поддержали евро следует отметить решение германского парламента о выделении 146 миллиардов евро в качестве вклада Германии в создание триллионного фонда поддержки государств – членов Еврозоны, которые испытывают проблемы с суверенными долгами.
На фоне роста котировок на фондовых биржах (американские фондовые индексы выросли на 1.1-1.5%) японская иена находилась под давлением против евро и американского доллара. Стоит отметить усиливающееся беспокойство японских властей, которые опасаются слишком сильного подорожания иены. В пятницу глава японского финансового ведомства Наото Канн заявил, что дальнейшее укрепление японской иены нежелательно. Это вызвало опасения у инвесторов, которые расценили это как намек на то, что Япония может прибегнуть к интервенциям на рынке, если иена будет слишком сильно расти.
Пара доллар/иена завершила неделю у цены 90 иен за доллар, пара евро/доллар закрылась на отметке 1.2572, фунт/доллар около 1.4460.
Основные события предстоящей недели.
Основные события на этой неделе ожидаются в США. В частности, стоит отметить следующие новостные релизы:
Индекс потребительской уверенности СВ, вторник, 18:00 МСК, прогноз 59 против 57.9. Индекс заказов на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз 1.5% против -1.3%. Объём продаж жилья на первичном рынке, среда, 18:00 МСК, прогноз 425К против 411К. Данные по ВВП США за 1-й квартал во втором чтении, четверг, 16:30 МСК, ожидается пересмотр вверх показателя до 3.4% на квартальном базисе против 3.2% в первом чтении. Индекс деловой активности Chicago PMI, пятница 17:45 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК. Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) / PCE Core (MoM), пятница 16:30 МСК.
Из данных по европейским экономикам стоит указать на публикацию во втором чтении ВВП Великобритании в 1-м квартале. Данные выйдут во вторник в 12:30 МСК.
На сегодня, 24 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:00/18:00/ США/ Продажи жилья на вторичном рынке/ Апрель/ 5,61 миллиона/ 5,35 миллиона 17:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политик Банка Англии Адама Поузена/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня стоит обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Прогноз положительный, однако возможная реакция рынка на реализацию ожиданий пока не ясна. Возможен как рост доллара, так и его снижения на фоне роста аппетита к риску.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2497
Сейчас пара тестирует нижнюю границу бычьего канала, построенного на основе сформированного на прошлой неделе минимума. Пробой вниз границы этого канала может положить конец сценарию бычьей коррекции. Далее поддержка находится на 1.2440, ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2350 и далее к 1.2280/60. Сопротивление находится на 1.2700, уверенное движение выше этой отметки может создать предпосылки для ценового разворота пары вверх.
USD/JPY 90.22
Мы видим, что пара после пробоя на прошлой неделе линии тренда вниз торгуется в диапазоне 90.50-89.00. Нам необходим пробой 89.00, чтобы продолжилось движение вниз к 88.23. Пробой вверх 90.50 приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения будет неясным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.05.2010 07:57
Сегодня на рынке форекс 25 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Продажи существующих домов в апреле 5.77 млн. против прогноза 5.65 млн.
США: апрель, Запасы непроданных домов 8,4 месяцев;
США: апрель, Средняя цена на вторичном рынке жилья +4,0% г/г до 173 100 долларов
Япония: март, Индекс деловой активности в промышленности: -0,8% м/м, против -2,3% м/м
Обзор рынка
Возможность банкротства испанского банка CajaSu всколыхнуло рынки и оказало давление на евро. Европейская валюта и британский фунт после роста во второй половине прошлого недели начались новую неделю со снижения на опасениях инвесторов в отношении перспектив экономик стран Еврозоны.
В субботу Центральный банк Испании заявил о том, что взял под контроль принадлежащий Римской Католической церкви банк CajaSur. Этот сберегательный банк является относительно небольшим и контролирует 0.6% банковского сектора страны. Банк Испании заявил о намерении выделить 523 миллиона евро для поддержки штанов CajaSur. Однако по мнению экспертов этой суммы может оказаться недостаточной, так как банку необходимо рассчитаться по кредитам и суммам обслуживания долга на общую сумму около 2.7 миллиардов евро.
Сберегательные банки Испании больше всего пострадали от кризиса за счет роста проблемных кредитов. В настоящий момент наряду с безработицей и бюджетным дефицитов проблема сберегательных банков является одной из самых значимых проблем страны. Инвесторы продавали евро на опасениях, что наряду с проблемами суверенного долга в Испании могут начаться банкротства в корпоративном банковском секторе.
В результате евро завершил день понижением около 1.2350, британский фунт после хода к минимуму 1,4349, закончил торги в районе 1,4420. Фунт выглядел более сильным, чем евро, так как британское правительство обнародовало вчера план сокращения бюджетных расходов.
Данные по продажам вторичной недвижимости США оказались лучше прогнозов, однако настораживает тот факт, что примерно треть проданных объектов являлась конфискованными у неплательщиков залогами ипотечного кредитования.
Стоит также отметить, что объем торгов был тонким, так как в европейских странах был выходной, связанных с празднованием Дня Святой Троицы.
На сегодня, 25 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ Апрель/ n/a/ 2,7% 08:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по приросту ВВП/ 1 квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,2% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Апрель/ 38.300/ 34.900 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Март/ 0,2% 3м/3м/ 0,4% 3м/3м 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ Март/ 2,3% м/м/ 1,5% м/м 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье S&P/CS/ Март/ 2,5% г/г/ 0,6% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ май/ 59,1/ 57,9 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ Март/ 0,0% м/м/ -0,2% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС-Ричмонда / / май/ 25/ 30 15:15/19:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a
Утром выйдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании. Реализация прогноза, т.е. пересмотр вверх темпов экономического роста за 1-й квартал может поддержать британский фунт.
Также в пользу евро могут сыграть данные по промышленным заказам в Еврозоне. Аналитики ожидают роста объема заказов на месячном базисе сравнения. При выходе данных на уровне или выше прогноза возможен некоторый рост евровалюты.
Из данных по США стоит отметить выход индекса потребительских настроений по версии СВ, который по мнению экспертов, также должен вырасти, что может оказать поддержку курсу доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2305
Пара пробила вниз краткосрочный бычий канал. Это может означать, что, если цене удастся продвинуться ниже 1.2280/60, фаза бычьей коррекции будет считаться исчерпанной и можно будет говорить о реализации медвежьего сценария с целью на 1.2000.
Однако стоит указать на риски, связанные с высокой волатильностью. Вчерашний рост доллара связывают с тем, что ЕЦБ прекратил интервенции на рынок, но интервенции могут возобновиться в ближайшие дни. Промежуточное сопротивление на 1.2440 и далее на 1.2500.
USD/JPY 89.91
Мы видим, что пара после пробоя на прошлой неделе линии тренда вниз торгуется в диапазоне 90.50-89.00. Нам необходим пробой 89.00, чтобы продолжилось движение вниз к 88.23. Пробой вверх 90.50 приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения будет неясным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.05.2010 09:58
Сегодня на рынке форекс 26 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Италия. Руководство страны сегодня встретиться для того, чтобы одобрить пакет мер по сокращению дефицита бюджета на 2011 и 2012 годы
США. Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард: восстановление мировой экономики продолжается
США. Индекс цен на жилье FHFA в марте -1.9% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 63.3 против прогноза 58.9
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае 26 против прогноза 25
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в марте -0.5% м/м, +2.3% г/г против прогноза -0.3% м/м, +2.5% г/г
Рынок акций. Индекс FTSE-100 упал ниже 4900 пунктов и достиг минимальных значений с 7 сентября 2009
Еврозона. Новые промышленные заказы в марте +5.2% м/м, +19.8% г/г против прогноза +2.5% м/м, +15.0% г/г
Великобритания. ВВП за 1 квартал +0.3% кв/кв против прогноза +0.3% кв/кв
Италия. Розничные продажи в марте +0.5% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.5% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в мае 105.4 против прогноза 107.1
Обзор рынка
Вчерашнее утро началось с очередного бегства из рисковых активов. Американский доллар укрепился против евро и фунта, но упал против японской иены, которую считают наиболее надежной и безопасной валютой. Все это происходило на фоне падения котировок на фондовых площадках Азиатского региона, вызванного ростом политической напряженности.
Северная Корея заявила о том, что признает недействительным договор о ненападении и прекращает дипломатические отношения с Южной Кореей. Очередной кризис, связанный с КНДР, длится уже два месяца. В конце марта в Желтом море затонул корабль ВМС Южной Кореи "Чхонан", международной комиссия, расследовавшая этот эпизод, признала, что в гибели корабля виноваты северокорейские военные.
Ситуация изменилась после открытия торговых площадок в Европе, когда евро и фунт сформировали дневные минимумы на 1.2200 и чуть выше 1.4250. Пара доллар/иена ненадолго прокола уровень 89.50.
Однако после открытия торгов в Европе настроение рынков поменялось. В частности, этому способствовали благоприятные экономические показатели. Темпы роста ВВП Великобритании, как и ожидалось, были пересмотрены вверх, рост промышленных заказов в Еврозоне в два раза превысил ожидания, а индекс потребительских настроений в США по версии СВ также вырос выше прогнозов.
В целом эти новости скорректировали настроения рынков, хотя европейские индексы закрылись на отрицательной территории, американские фондовые индексы завершили день разнонаправлено.
Больше всего выиграли от изменения настроений европейские валюты. Евро развернулся вверх и достиг к концу дня 1.2350, фунт вырос до 1,4400, а пара доллар/иена закончила день около 90.50.
На сегодня, 26 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского доверия Gfk/ май/ 3,7/ 3,8 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования/ Апрель/ 0,5% м/м/ 3,5% м/м 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ Апрель/ 1,4% м/м/ -0,6% м/м 13:00/17:00/ Еврозона/ Бельгия — Индекс делового климата NBB/ май/ -2,1/ -2,4 14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ Апрель/ 420.000/ 411.000 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 26 мая / n/a/ 0,2 миллиона баррелей
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования и продажам новых домов в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2266
Мы видим, что коррекция вверх обнаружила сопротивление на уровне отката на 38.2% движения с 1.2671 до 1.2177. Если пара отобьется от этого уровня то высока вероятность еще одного тестирования 1.2177, а в случае его пробоя движения к 1.2000. Если же пара закроется над уровнем Фибоначчи, то можно будет ожидать роста к 1.2480 – 1.2500.
USD/JPY 90.23
Пара остается в диапазоне 90.50-89.00. Необходим пробой этого диапазона вверх или вниз, чтобы определить настроение рынка.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.05.2010 09:36
Сегодня на рынке форекс 27 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы бензина в неделю до 21 мая -203 000 против прогноза +300 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 21 мая +2.460 млн. против прогноза +250 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 21 мая -267 000 против прогноза +500 000 баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 21 мая -0.10%
США. Продажи новых домов в апреле 504 000 против прогноза 425 000; в марте 439 000 (пересмотрено с 411 000)
Канада. Индекс цен на жилье в апреле +11.6% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в апреле +2.9% м/м против прогноза +1.5% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 21 мая +17%
Германия. Министр финансов: запрет на непокрытые продажи является четким сигналом рынку, направлен на предотвращение избыточных спекуляций
ОЭСР: ВВП Великобритании 2010 и 2011 годах составит 1.3% и 2.5% соответственно
ОЭСР: Банк Англии должен ужесточить монетарную политику во второй половине года
ОЭСР повысила прогноз по ВВП Германии на этот год и следующий с +1.3% до +2.0% и с +1.9% до +2.1% соответственно.
Еврозона. ЕЦБ, Парамо: критика после последних решений понятна. Покупки облигаций являются временными, будут стерилизованы.
Великобритания. Кредиты под залог недвижимости в апреле +stg1.825 млрд
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в апреле 35 729 против прогноза 37 000
Еврозона. ЕЦБ, Ликанен: покупки облигаций со стороны ЕЦБ не являются свидетельством изменения денежно-кредитной политики.
Франция. Потребительские расходы в апреле -1.2% м/м, +1.1% г/г против прогноза -0.5% м/м, +1.4% г/г
Франция. Индекс делового доверия в мае 97 против прогноза 97
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне 3.5 против прогноза
Обзор рынка
Основные валютные пары продолжают двигаться разнонаправлено, а европейская валюта оставаться под давлением на фоне развития кризиса суверенных долгов в Европе.
В частности, одним из факторов давления на евро стала информация о том, что китайские власти могут снизить объемы покупок европейских ценных бумаг.
Экономические данные по США вышли лучше прогнозов. Это касается таких показателей как индексы заказов на товары длительного пользования и показатель объема продаж на первичном рынке недвижимости. Однако, как отмечают эксперты, в последнее время данные экономической статистики по США не оказывают почти никакого влияния на рынок.
Еще одним фактором, сыгравшим в пользу доллара, стыл рост процентных ставок по долларовым межбанковским кредитам. Как показали данные Британской банковской ассоциации, ставка по трехмесячным долларовым кредитам LIBOR выросла до 0,53781% против 0,53625%, и это самый высокий фиксинг с 6 июля 2009 года. Как заявил Бен Бернанке, долларовые своп-линии, открытые ФРС являются временной мерой. Это заявление оказало давление на евро, вызвав рост ставок межбанковского кредитования в долларах.
В результате европейская валюта завершила день около дневного минимума 1.2150. Успехи доллара против других валют были намного скромнее. Так британский фунт закрылся с небольшим понижением в районе 1.4400, а пара доллар/иена, неудачно попробовав проколоть верхнюю границу диапазона в районе 90.50, вернулась к 90.00.
На сегодня, 27 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:40/10:40/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a 07:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 1 квартал/ 3,97 миллиона чел./ 3,96 миллиона 10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ май/ 14/ 13 12:30/16:30/ Канада/ Корпоративные прибыли/ 1 квартал/ n/a/ 7,9% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 1 квартал/ 3,5% кв/кв/ 3,2% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 22 мая / 446.000/ 471.000 12:30/16:30/ США/ Предварительный ценовой индекс ВВП/ 1 квартал/ 0,9% кв/кв/ 0,9% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 16-22 мая/ n/a/ 76 миллиардов кубических футов
Из сегодняшних данных следует отметить данные по ВВП США в 1-м квартале во втором чтении. Аналитики ожидают пересмотра показателя вверх. Выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать доллар, показатель ниже прогноза может оказать давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2262
Пара откаталась от сопротивления на уровне 38.2% от движения 1.2671 до 1.2177. Это подтверждает медвежий сценарий с целью 1.2000. Однако перепроданность пары является причиной начавшейся восходящей коррекции. Сопротивление на 1.2293 и далее на 1.2364. Пробой последнего уровня может отменить медвежий прогноз и создать предпосылки для роста к 1.2480 – 1.2500.
USD/JPY 90.17
Попытка пробоя верхней границы 90.50-89.00 оказалась неудачной. Сейчас дальнейшие движения пары кажутся неясными. Агрессивные трейдеры могут попробовать открыть короткие позиции в районе 90.50 или длинные в районе 89.90 с жесткими стопами.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: danilio от 27.05.2010 13:53
Подскажите почему сопротивление по евро именно сдесь 1.2293 и 2364?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.05.2010 09:34
Сегодня на рынке форекс 28 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: апрель, Розничные продажи 4,9% г/г с 4,7% г/г ;
Япония: апрель, Базовый индекс потребительских цен по стране -1,5% г/г с -1,2% г/г ;
Япония: май, Базовый индекс потребительских цен по Токио 1,6% г/г с -1,9% г/г ;
Япония: апрель, Уровень безработицы 5,1% с 5,0% ;
Япония: апрель, Расходы домохозяйств -0,7% г/г с 4,4% г/г ;
Великобритания: май, Индекс потребительского доверия Gfk -18 с -16
США. Запасы природного газа за неделю до 14 мая +104 млрд. куб. футов
США: 1кв, прибыли компаний +9,7% с 8,2% в 4 кв.;
США: 1кв, последовательно взвешенный индекс +1,0% до +0,9%;
США: 1кв, окончательные продажи +1,4% с +1,6%;
США. ВВП за 1 квартал +3.0%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 мая 460 000 против прогноза 440 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 8 мая 4.607 млн. против прогноза 4.610 млн.
Германия. Индекс цен потребителей +0.1% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.2% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей +0.1% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.2% г/г
Великобритания. СBI: баланс объема продаж в мае -18% против +13% в апреле
Италия. Часовые заработные платы в апреле +0.3% м/м до +2.4% г/г
Обзор рынка
Американский доллар упал против евро и фунта, но вырос против японской иены на фоне мощного ралли на фондовых торговых площадках по всему миру. У инвесторов вновь появился аппетит к риску, несмотря на худшие, чем ожидалось данные по ВВП США.
Власти Китая заявили вчера утром, что сообщения СМИ, о том, что Китай будто бы намерен избавиться от значительной части активов деноминированных в евро, не соответствуют действительности.
Власти Китая заявили о том, что, несмотря на долговой кризис в еврозоне, Европа останется одним из ключевых рынков для инвестирования валютных резервов страны. Это заявление поддержало не только евро, но и другие валюты, а также инструменты, которые считаются рискованными.
Так по итогам торгов в США основные биржевые индексы закрылись с повышением на 2.8%-3.7%. Этому ралли не помешали даже данные по ВВП США в 1-м квартале. Согласно уточненным данным, темпы роста ВВП составили 3% по сравнению с предварительным показателем 3.2%. Аналитики ожидали, что экономический рост составит 3.5%.
При этом данные по обращениям за пособиями по безработице продемонстрировали весьма ощутимое снижение, однако итоговый показатель также оказался хуже прогнозов: 460 000 заявлений против ожидаемого значения 446.000.
Но как отмечено выше, все эти новости не оказали существенного влияния на настроения инвесторов, вдохновленных заявлением китайских властей. В результате евро к концу дня вырос к концу дня до 1.2350, фунт до 1.46, а японская иена, снизившись против большинства валют, упала против доллара к 91.00.
На сегодня, 28 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Из запланированных на сегодня новостей особый интерес привлекут данные по доходам и расходам граждан, индекс деловой активности в промышленности Чикаго и индекс потребительских настроений университета Мичигана.
Ожидается, что темпы роста расходов граждан снизятся – это не очень хороший знак для перспектив экономического роста США. Мы видим торможение все большего числа экономических индикаторов в последние месяцы. То же самое стоит сказать и об индексе Chicago PMI – эксперты ждут его небольшое снижение. И только индекс Университета Мичигана немного вырастет. Так что в целом, прогнозы не очень благоприятны для доллара США, однако какова будет реакция рынка на выход новостей в текущих условиях предсказать трудно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2319
Интересно, что пара пока так и не может пробить уровень отката Фибоначчи 38.2%, о котором мы писали ранее, и который проходит по линии 1.2350. Если паре удастся таки закрыться над этой отметкой, то стоит ожидать усиления бычьего моментума к 1.2412 и 1.2472. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для движения к 1.2671. Закрытие пары ниже уровня отката Фибо 23.6% (1.2274) создаст предпосылки для движения к 1.2140/50.
USD/JPY 91.09
Вчера паре удалось пробить границу диапазона вверх. Таким образом целевой ориентир переместился на 91.80. Поддержка на 90.50. Пробой этого уровня приведет нас обратно в диапазон, где направление движения пары будет неясным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.05.2010 10:32
Сегодня на рынке форекс 31 мая 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо платежного баланса в 1 квартале: -$A16.6 млрд против прогноза -$A16.4 млрд
Япония. Промышленное производство в апреле: 1.3% м/м, 25.9% г/г против прогноза 2.5% м/м, 27.4% г/г
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 65.0 против прогноза 64.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в мае 59.7 против прогноза 61.0
США. Личные расходы в апреле +0.0% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Базовый PCE в апреле +0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г
Канада. Сальдо торгового баланса BOP в первом квартале -C$7.8 млрд. против прогноза -C$7.5 млрд.; в четвертом -C$10.2 млрд. (пересмотрено с -C$9.8 млрд.)
- США. Личные доходы в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Испания. Министерство финансов пересмотрело прогнозы по ВВП на 2012 год с +2.9% до +2.5%, на 2013 с +3.1% до +2.7%
Испания. Представители профсоюзов: двусторонние переговоры по вопросу реформы рынка труда не принесли результатов
Турция. Moody`s может повысить кредитный рейтинг Турции, если будет приняты новые фискальные правила
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в мае 2.16 против прогноза 2.02
Италия. Индекс цен производителей в апреле +1.0% м/м, +3.1% г/г
Германия. Индекс импортных цен в апреле +2.0% м/м, +7.9% г/г против прогноза +1.5% м/м, +7.1% г/г
Обзор рынка
В пятницу мы наблюдали неровные разнонаправленные торги, результатом которых стало падение европейской валюты после заявления о снижении кредитного рейтинга Испании.
Утро началось для рисковых инструментов благоприятно. Азиатские фондовые биржи продемонстрировали достаточно ощутимый рост, так как инвесторы региона вновь почувствовали вкус к риску, после того как власти Китая заявили, что не намерены менять структуру своих холдингов в европейской валюте. В результате инвесторы продолжили закрывать шорты на евро и единая валюта быстро взяла рубеж 1.24, достигнув 1.2450.
Ситуация изменилась в середине дня, когда Fitch Ratings объявило о снижении кредитного рейтинга Испании до уровня AA+. Рынки отреагировали на эту новость очередным бегством из рисковых активов. Евро и фунт начали падать, а японская иена расти против доллара. На американских торговых площадках биржевые индексы ушли в минус на 1% и продолжили снижение.
Дополнительно масла в огонь подлили слабые данные по личным расходам граждан Индекс личных расходов продемонстрировал нулевой рост, что является неблагоприятным показателем для американской экономики.
В результате к концу недели европейская валюта снизилась ниже 1.23, фунт упал до 1.4450, а пара доллар/иена закончила день ниже отметки 91.
На сегодня, 31 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Закладки новых домов/ апрель/ 6,6% г/г/ -2,4% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежная база М3/ апрель/ -0,2% г/г/ -0,1% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Объем заимствований в частном секторе/ апрель/ -0,2% г/г/ -0,2% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ май/ 1,7% г/г/ 1,5% г/г 12:30/16:30/ Канада/ Изменение ВВП/ апрель/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс сырьевых цен/ апрель/ 1,1% м/м/ 0,8% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс отпускных цен в промышленности/ апрель/ -0,3% м/м/ -0,4% м/м
Из сегодняшних новостей можно отметить данные по денежному агрегату М3 в Еврозоне и потребительской инфляции там же. Последний показатель, как ожидают, может продемонстрировать усиление ценового давления, что может способствовать поддержке евро.
В США сегодня выходной, поэтому торги могут быть разнонаправленными без четкой тенденции.
Основные события предстоящей недели.
День Х на этой неделе пятница. Традиционно в первую пятницу месяца выходит отчет по рынку труда США. Его публикация состоится в 16:30 МСК. Прогнозы оптимистичные, аналитики ожидают, что Минтруда отчитается о создании 500К рабочих мест. Реализация этого прогноза может дать стимул для роста доллара, так как усилятся ожидания повышения учетной ставки. С задержкой на один день, в четверг, будет опубликован индекс ADP, в 16:15 МСК в четверг. Следует отметить, что здесь ожидания роста числа рабочих мест не столь оптимистичны, так как полагают, что количество новых рабочих мест в частном секторе экономики вырастет всего на 58К. Разницу же составляют временные государственные рабочие места. Так что не стоит испытывать особую эйфорию в отношении перспектив американской экономики.
Другие новости.
Решение Банка Австралии по учетной ставке, вторник 08:30 МСК, ожидают, что ставка останется на уровне 4.50%. Данные по безработице в Германии, вторник 11:55 МСК. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Великобритании, вторник, 12:00 и 12:30 МСК соответственно. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM США, вторник 18:00 МСК, аналитики ожидают коррекционного снижения показателя индекса после пробоя уровня 60. Обратите внимание на компонент занятости! Решение ЦБ Канады по своей основной процентной, вторник 17:00 МСК, ожидается, что ставка будет повышена с 0.25% до 0.50%. Изменение ВВП Еврозоны, пятница, 13:00 МСК, данные во втором чтении, пересмотра не ожидается, но обратить внимание на полученный результат надо.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2309
Пара оттолкнулась от поддержки на 1.2260 пошла вверх. Если 1.2260 таки будет пробита вниз, то вероятно снижение к ключевой поддержке в районе 1.2140 и далее к 1.2000. Сопротивление 1.2450/70. Его пробой может создать предпосылки для движения к 1.2671.
USD/JPY 91.51
Возможно движение пары к 91.80 – 92.20. Поддержка на 90.50. Пробой этого уровня будет означать неудачу бычьего сценария, и пара может вернуться к 89.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.06.2010 08:46
Сегодня на рынке форекс 1 июня 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Розничные продажи в апреле: 0.6% против прогноза 0.3%
Австралия. Одобренные заявки на строительство в апреле: -14.8% м/м, 21.3% г/г против прогноза -5.0% м/м, 34.0% г/г
Россия. Банк России сегодня принял решение о снижении ставки рефинансирования на 0.25% до 7.75% с первого июня
Еврозона. ЕЦБ, Макуч: курс евро очень близок к фундаментальным факторам
Канада. ВВП в 1-м квартале 6.1% против прогноза +5.9%
Канада. ВВП в марте 0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию 0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м
Канада. Индекс цен на сырье 1.7% м/м против прогноза +1.4% м/м
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +1.6% г/г против прогноза +1.7% г/г
Еврозона. Индекс экономического доверия в мае 98.4 против прогноза 100.6
Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае -18 против прогноза -18
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в мае -6 против прогноза -7
Еврозона. Индекс делового климата в мае 0.34 против прогноза 0.20; в апреле 0.28
Италия. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.6% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.7% г/г
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в мае 3 против прогноза 6
Еврозона. Агрегат М3 в апреле -0.1% г/г против прогноза -0.3% г/г
Австралия. Сальдо платежного баланса в 1 квартале: -$A16.6 млрд против прогноза -$A16.4 млрд
Япония. Промышленное производство в апреле: 1.3% м/м, 25.9% г/г против прогноза 2.5% м/м, 27.4% г/г
Обзор рынка
Первый день новой недели выдался на рынках относительно спокойным. В США отмечали День поминовения, в Великобритании также был выходной, поэтому значительная часть крупных игроков отсутствовала на рынке. Соответственно объем торгов оставался тонким, а на рынке в основном сохранились тенденции пятницы, хотя движения были сравнительно небольшими.
В первую очередь стоит отметить понижательное давление, которое в последние дни испытывает японская иена. Доверие к ней снижается на фоне правительственного кризиса в стране восходящего солнца. Раскол правящей политической коалиции произошел в Японии из-за решения выйти из нее Социал-демократической партии. Она обвиняет премьер-министра Юкио Хатояму в невыполнении предвыборных обещаний и считает, что он должен оставить пост главы кабинета. Камнем преткновения стало японо-американское соглашение о передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма. Хатояма отказывается уходить в отставку, а возглавляемой им Демпартии сейчас контрольный пакет голосов в японском парламенте. Однако в июле в Японии пройдут ротационные выборы, которые могут оказать влияние на политическую ситуацию. Японская иена достигла вчера уровня 91.50 против доллара США.
Что касается евро, то он продолжал испытывать понижательное давление. После того как пятницу авторитетное агентство Fitch заявило о снижении кредитного рейтинга Испании, европейская валюта снова пошла вниз. Ей не помогло даже заявление Жана Клода Трише, о том, что ЕЦБ не печатает деньги, так как программа выкупа облигаций должна иметь ограничения. После формирования дневного максимума в районе 1.2335, пара евро/доллар быстро вернулась к отметке 1.23, от которой сегодня утром продолжила снижение.
На сегодня, 1 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Германия/ Выступление Председателя Бундесбанка Акселя Вебера/ na / na / 05:45/09:45/ Швейцария/ Изменение ВВП/ первый квартал/ 0,7% кв/кв/ 0,7% кв/кв 06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ апрель/ 0,7% м/м/ -1,6% м/м 06:30/10:30/ Австралия/ Индекс товарных цен/ май/na / 29,4% г/г 07:3011:30/ Швейцария/ Индекс менеджеров по закупкам/ май/ 64,4/ 65,9 07:55/11:55/ Германия/ Изменение безработицы/ апрель/ -17 тыс/ -68 тыс 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ май/ 55,9/ 55,9 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ май/ 0,3% м/м/ -0,1: м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ май/ 57,8/ 58,0 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ апрель/ 10,1%/ 10,0% 13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ na / 0,50%/ 0,25% 14:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ май/ 59,6/ 60,4 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ апрель/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс производственных цен/ май/ 73,9/ 78,0
Сегодня утром стоит обратить внимание на данные по безработице в Германии Безработица – большая проблема для немецкой экономики, однако в последнее время количество безработных начало сокращаться. Если показатель будет лучше прогноз (снижение уровня безработицы и более значительно сокращение числа безработных), то евро может получить поддержку.
По США, Еврозоне и Великобритании выйдут сегодня индексы PMI и ISM, которые отражают ситуацию в промышленности этих стран. Ожидается, что европейский индекс останется без изменений, а индексы в Великобритании и США снизятся, но намного. Влияние со стороны этих данных на рынок может сказаться, как кажется, только если произойдет значительное расхождение с прогнозами. В США ждут выхода федерального отчета по рынку труда, поэтому для рынков может иметь значение составляющая занятости ISM – ее рост может поддержать доллар, а снижение оказать давление на него.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2264
Пара продолжает торговаться около важного технического уровня 1.2260. Необходим его пробой, для попытки штурма 1.2140/50 и далее1.2000. Отскок от этого уровня вверх создаст предпосылки для движения к 1.2350 и далее к 1.2450/70.
USD/JPY 91.07
В районе отметки 91 проходит линия восходящего тренда. Если пара уйдет вниз, то следует ожидать движения к 90.50-89.00. Отскок от линии вверх создаст предпосылки для роста к 91.80 – 92.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.06.2010 09:48
Сегодня на рынке форекс 2 июня 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП в 1 квартале: 0.5% к/к, 2.7% г/г против прогноза 0.5% к/к, 2.4% г/г
S&P: кредитный рейтинг Кувейта подтвержден на уровне АА-/А-1+, прогноз стабильный
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в мае 2.9 против прогноза 18.6
США. Расходы на строительство в апреле +2.7% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в мае 59.7 против прогноза 59.0
Канада. Банк Канады повысил процентную ставку на 0.25% до 0.50% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Цены на жилье в апреле по данным Земельного кадастра +0.2% м/м, +8.5% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в апреле 10.1% против прогноза 10.0%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в мае 58.0 против прогноза 57.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 55.8 против прогноза 55.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 58.4 против прогноза 58.3
Германия. Число безработных в мае -45 000 против прогноза -17 000; в апреле -67 000 (пересмотрено с -68 000)
Германия. Уровень безработицы в мае 7.7% против прогноза 7.8%
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 55.8 против прогноза 56.2
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 54.0 против прогноза 53.6
Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 51.5 против прогноза 53.0
Франция. Индекс цен производителей в апреле +1.0% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.3% г/г
Австралия. РБА оставил ставку без изменений на уровне 4.5%
Австралия. Розничные продажи в апреле: 0.6% против прогноза 0.3%
Австралия. Одобренные заявки на строительство в апреле: -14.8% м/м, 21.3% г/г против прогноза -5.0% м/м, 34.0% г/г
Обзор рынка
Во вторник на рынках продолжились нестабильные торги без определенного направления. Доллар ходил вверх-вниз против евро, падал против британского фунта и рос против японской иены. Евро не вызывает у инвесторов доверия, однако и толкать европейскую валюту ниже сформированного ранее 4-летнего минимума они не спешат.
Данные по Еврозоне продолжают разочаровывать инвесторов. Вчера стало известно, что уровень безработицы регионе вырос до 10.1% против ожидаемого показателя 10%. Кроме того, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны PMI упал до 55.8 против прогноза 55.9.
Кроме того, как фактор давления на евро следует указать на рост политической нестабильности в Еврозоне. Как гром среди ясного неба прозвучала новость об отставке президента ФРГ Хорста Келера. Это указывает на рост противоречий в правящей коалиции во главе с Ангелой Меркель.
В результате евро на торгах в Европе упал до 1.2113, обновив долгосрочный минимум. Однако предпосылок для дальнейшего роста доллара против евро видимо не было, так как с утра мы не наблюдали классической картины бегства от риска. Так, британский фунт достаточно уверено рос против доллара, оттолкнувшись от 1.4450. В пользу фунта сыграли хорошие данные по индексу PMI для Великобритании.
Стимулировали интерес к рисковым активам и данные по США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM и индекс расходов на строительство вышли лучше, чем ожидали. Фондовые индексы, а также рисковые валюты отреагировали на эти новости ралли против доллара.
Фунт попробовал пробить 1.47, евро дошел до 1.2350. Однако европейская валюта не смогла удержаться около достигнутого максимума, и быстро ушла вниз, в то время как британец до сих пор пытается сформировать четкий пробой 1.47.
На сегодня, 2 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ апрель/ 3,7% г/г/ 4,0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ май/ 58,3/ 58,2 08:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование физических лиц/ апрель/ 1,1 млрд м/м/ 0,6 млрд м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ апрель/ 50 тыс/ 47 тыс 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ апрель/ 0,7% м/м/ 0,6% м/м 11:30/15:30/ США/ Изменение количества рабочих вакансий/ май/ na / -71,1% г/г 14:00/18:00/ США/ Отложенные сделки по жилой недвижимости/ апрель/ 4,8% м/м/ 5,3% м/м 19:00/23:00/ США/ Общие продажи автомобилей/ май/ 11,4 млн/ 11,2 млн
Сегодня не ожидается публикации новостей первого плана, хотя пакет данных по кредитованию в Великобритании может оказать влияние на британский фунт. Стоит также отметить индекс отложенных сделок по продаже домов в США. Сохранение позитивной тенденции роста сделок может способствовать росту интереса к рискам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2216
Цена постепенно приближается к 1.2000. Однако мы видим, что нисходящие движение пары сильно затормозилось. В краткосрочной перспективе базис нейтральный. Стоит обратить внимание на сопротивление на 1.2350 (верхняя граница медвежьего канала) и поддержку на 1.2150. Пробой вверх 1.2350 будет представлять собой серьезную угрозу для медвежьего сценария, тогда как движение ниже 1.2150 создаст предпосылки для хода к 1.2000. Однако играть на понижение следует осторожно, так как приближение пары к 1.2000-1.2100 может привести к покупкам на дне и развороту тренда вверх.
USD/JPY 91.38
Возможно движение пары к 91.80 – 92.20. Поддержка на 90.50. Пробой этого уровня будет означать неудачу бычьего сценария, и пара может вернуться к 89.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.06.2010 08:49
Сегодня на рынке форекс 3 июня 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле: $A0.134 млрд. против прогноза -$A0.8 млрд.
США. NAR: налоговый кредит для покупателей жилья оказал позитивный эффект, привлек около 1 млн. покупателей на рынок.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в апреле +6.0% м/м до +24.6% г/г против прогноза +5.0% м/м до +20.2% г/г
США. Увольнения Challenger в мае -65.1% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 28 мая +0.9%
Ерозона. Еврокомиссия: намерена представить новые правила для рейтинговых агентств перед саммитом G20
Великобритания. Банк Англии: заявок на долларовые репо по фиксированной ставке 1.21% не было
Еврозона. Индекс цен производителей в апреле +0.9% м/м, +2.8% г/г против прогноза +0.7% м/м, +2.6% г/г
Великобритания. Чистый потребительский кредит в апреле -stg0.136 млрд. против прогноза +stg0.3 млрд.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в апреле +stg0.490 млрд. против прогноза +stg0.6 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в апреле +0.0% м/м, +3.3% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в мае 58.5 против прогноза 58.0
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечные кредиты в апреле 49 871 против прогноза 49 500
Германия. Правительство одобрило запрет на непокрытые продажи, теперь законопроект должен быть одобрен парламентом
Швейцария. Розничные продажи в апреле +1.3% г/г против +4.0% г/г (пересмотрено с +4.5% г/г) в марте
Австралия. ВВП в 1 квартале: 0.5% к/к, 2.7% г/г против прогноза 0.5% к/к, 2.4% г/г
Обзор рынка
Торги на валютном рынке приобретают все более хаотичный и бестрендовый характер. Вчера доллар укрепился против иены и британского фунта, однако ему не удалось существенного вырасти против европейской валюты, которая получила поддержку от экономических данных по Еврозоне.
Утро началось с резкого снижения японской иены. Напомним, что с начала кризиса иена пользовалась статусом валюты-убежища, куда вкладывали свои средства инвесторов в результате бегства от рисков. Однако недавний правительственный кризис в стране восходящего солнца подорвал эту веру. Юкио Хатояма – премьер-министр Японии подал вчера в отставку, несмотря на то, что еще два дня назад заявлял, что не сделает этого. Его возможный преемник – нынешний глава Минфина Наото Канн известен как сторонник сдерживания роста японской иены, поэтому у тех, у кого открыты длинные позиции по иене есть чему беспокоиться. Против американского доллара иена упала больше, чем на фигуру, пробив отметку 92 иены за доллар.
Еще одним интересным событием дня стало падение фунта. С утреннего максимума 1.4750, британская валюта достигла к вечеру уровня 1.4550. Фунт оказался под давлением, после того как стало известно, что переговоры между британской страховой компанией Prudential и компанией AIG о продаже азиатского филиала последней закончились ничем. В начале недели фунт укрепился на разговорах о возможной сделке и сейчас сдал часть завоеванных ранее позиций.
Что касается евро, то несмотря на слухи о том, что Иран намерен избавиться от своих валютных резервов в европейской валюте, она чувствовала себя вчера вполне неплохо. Поддержку евро оказались данные по ценам производителей, которые вышли немного лучше, чем ожидалось. В целом же, как кажется, причины нынешнего умеренного укрепления евро кроются в технических факторах, и пока мы наблюдаем консолидацию около 4-летних минимумов в виду неспособности пары пробить этот рубеж.
На сегодня, 3 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:50/10:50/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ май/ 0,5% м/м/ 1,0% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ май/ 56,0/ 56,0 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ май/ 55,6/ 55,3 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ апрель/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 12:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ май/ 56 тыс/ 32 тыс 16:30/ США/ Первичные требования пособия по безработице/ за неделю до 30 мая/ 451 тыс/ 460 тыс 12:30/16:30/ США/ Производительность труда вне с/х/ первый квартал/ 3,5% кв/кв/ 3,6% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Расходы на оплату труда/ первый квартал/ -1,6% кв/кв/ -1,6% кв/кв 14:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ май/ 55,9/ 55,4 14:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ апрель/ 1,1% м/м/ 1,3% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 30 мая/ na / 104 млдр куб футов 15:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 30 мая/ na / 2,4 млн баррелей 15:15/19:15/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке о нуждах малого бизнеса (Детройт)/ na / na /
Наиболее существенной новостью на сегодня будет показатель занятости по версии ADP. Обратите внимание на то, что консенсусные прогнозы в отношении значений числа рабочих мест ADP и федерального отчета NFP сильно отличается. Дело в том, что в ADP не входят данные по государственных рабочим местам, т.е. там не отражены временные рабочие места связанные с переписью населения, в которой занято до 460К американцев. Поэтому в настоящий момент показатель ADP лучше отражает ситуацию в экономике. Выход данных ниже прогноза (и особенно ниже 32К) окажет давление на доллар, тогда как значение выше 100К может дать стимул для ралли американской валюты.
Также некоторое влияние на рынок могут оказать данные по индексам деловой активности в секторе услуг США, Еврозоны и Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2295
Пара остается в медвежьем канале, однако мы видим, что она перестала двигаться вниз. Стоит обратить внимание на сопротивление на 1.2350 (верхняя граница медвежьего канала) и поддержку на 1.2150. Пробой вверх 1.2350 будет представлять собой серьезную угрозу для медвежьего сценария, создав предпосылки для движения к 1.2450/70 и далее к 1.2671, тогда как движение ниже 1.2150 создаст предпосылки для хода к 1.2000. Однако играть на понижение следует осторожно, так как приближение пары к 1.2000-1.2100 может привести к покупкам на дне и развороту тренда вверх.
USD/JPY 92.18
Базис пары остается бычьим, цель на 93.00. Поддержка на 91.80. Пробой этого уровня вниз вновь приведет нас в нейтральную зону. Однако стоит отметить, что пока пара движется в границах бычьего канала, построенного через майский минимум, бычий сценарий остается более перспективным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.06.2010 08:43
Сегодня на рынке форекс 4 июня 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 28 мая -0.9 млн. баррелей до 363.2 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 28 мая -2.6 млн. баррелей до 219.0 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 28 мая +0.5 млн. баррелей до 153.0 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 28 мая 87.5%
США. Запасы природного газа за неделю до 28 мая +88 млрд. куб. футов до 2357 млрд. куб. футов
США. Производственные заказы в апреле +1.2% м/м против прогноза +1.7% м/м; в марте +1.7% м/м (пересмотрено с +1.1% м/м)
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в мае 55.4 против прогноза 55.7
США. Затраты на рабочую силу в 1-м квартале -1.3% против прогноза -1.5%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 29 мая -10 000 до +453 000 против прогноза +453 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 22 мая +31 000 до 4.666 млн. против прогноза 4.610 млн.
США. Производительность труда вне с/х в 1-м квартале +2.8% против прогноза +3.4%
США. Занятость ADP в мае +55 000 против прогноза +70 000
Еврозона. Розничные продажи в апреле -1.2% м/м, -1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м, -0.1% г/г; в марте +0.5% м/м (пересмотрено с +0.0% м/м)
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 55.4 против прогноза 55.7
Еврозона. PMI в секторе услгу за май 56.2 против предв. занчения 56.0 и 55.6 за апрель
Франция. Уровень безработицы в первом квартале 9.9% против прогноза 10.1%
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в мае +0.5% м/м до +9.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +9.6% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле: $A0.134 млрд. против прогноза -$A0.8 млрд
Обзор рынка
Инвесторы старались не открывать рискованных позиций на торгах в четверг, предпочитая «безрисковый» доллар. Такая осторожность, по мнению аналитиков, связана с ожиданием сегодняшних данных по рынку труда США.
На утренних торгах евро неудачно пытался закрепиться выше отметки 1.23, а британский фунт взять рубеж 1.4750. В этих районах для евровалют и были зафиксированы дневные максимумы, после которых они достаточно резко пошли вниз.
Стремлению избежать рисков способствовали слабые данные по индексам деловой активности в секторах услуг Великобритании и США, которые вышли хуже прогнозов.
А вот данные по рынку труда США оказались смешанными и не внесли ясности в отношении сегодняшнего показателя NFP. Показатель ADP вышел несколько хуже прогнозов, которые колебались в диапазоне 56-70К, с другой стороны данные по первичным обращениям за пособиями по безработице показали весьма позитивную динамику.
По итогам дня евро упал к отметке 1.2150, которая пока остается непреодолимой для доллара, британский фунт закрылся около 1.46, а пара доллар/иена также закрылась на положительной территории выше 92.60.
На сегодня, 4 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:40/11:40/ Швейцария/ Выступление Председателя Национального Банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда/na /na / 09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение ВВП/ первый квартал/ 0,2% кв/кв/ 0,2% кв/кв 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ май/ 20,7 тыс/ 108,7 тыс 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ май/ 8,0%/ 8,1% 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ апрель/ -1,6% м/м/ 12,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ май/ 465 тыс/ 290 тыс 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ май/ 9,8%/ 9,9% 12:30/16:30/ США/ Средние почасовые доходы/ май/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс менеджеров по закупкам/ май/ 59,6/ 58,7
Из утренних новостей стоит обратить внимание на выступление главы председателя ЦБ Швейцарии. Швейцарские монетарные власти мужественно борются против укрепления своей национальной валюты. Не исключено, что выступление Хильдебранда затронет тему интервенций на валютный рынок, возможны резкие колебания пар с участием швейцарского франка.
Новости по ВВП Еврозоны вряд ли окажут существенное влияние на рынок, разве что только в случае расхождения с прогнозами.
Топ-новость недели выйдет во второй половине дня – это федеральные данные по рынку труда в США. Стоит отметить, что прогнозы относительно числа новых рабочих варьируются в диапазоне от 465 до 515К. В любом случае это очень впечатляющий рост. Столь мощный показатель роста (5-й месяц подряд) может вызвать спекулятивный взрыв на рынке. Однако стоит отметить, что в последнее время рынки осторожничают, и реакция на плохие новости более сильная, чем на хорошие.
Обратите также внимание на разницу между федеральными и неофициальными данными по версии ADP. Последние не включают в себя данных по временным рабочим местам, созданным на время переписи населения, по разным данным их может быть от 300 до 400К. Поэтому, наверное, стоит воздержаться от излишнего оптимизма в плане перспектив американской экономики.
Стоит обратить внимание на то, что евро/доллар вплотную приблизился к важному уровню поддержки 1.2130. Это средняя точка (50%) – исторического диапазона пары. Сегодня в зависимости от настроений рынка возможен либо пробой этого уровня вниз, что будет означать дальнейшее снижение евро, либо отскок от него, после чего можно будет ожидать как минимум более значительной восходящей коррекции, чем мы видели раньше.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2177
Необходим пробой 1.2150-30, чтобы можно было говорить о продолжении нисходящего импульса. В таком случае целевыми ориентирами будут сначала 1.2111, затем 1.2000. Сопротивление на 1.2230/50, далее на 1.2325/50. Базовый медвежий сценарий сейчас переживает тест на прочность, так как пара находится у около важной психологической поддержки.
USD/JPY 92.67
Базис пары бычий. Если ей удастся пробить 93.00, то можно будет говорить о движении 94.00/20. поддержка на 92.50. Ее пробой отложит бычье движение и создаст предпосылки для хода к 92.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.06.2010 06:35
По техническим причинам выход обзоров приостанавливается на месяц. До встречи в июле.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.07.2010 10:01
Сегодня на рынке форекс 8 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июнь, Денежный агрегат М2 2,9% г/г ;
Япония: май, Сальдо платежного баланса 0,90 триллиона;
Япония: июнь, Банковское кредитование -2,0% г/г;
Япония: май, Базовый индекс заказов на продукцию машиностроения -9,1% м/м
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в июне 58.9 против прогноза 63.5
Германия. Министр финансов: дефицит бюджета будет сокращен до уровня ниже 3.0% от ВВП к 2013 году
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 2 июля +6.7%
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций сегодня расширился на 0.06% до 2.86%
Германия. Производственные заказы в мае -0.5% м/м, +24.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +24.9% г/г
Еврозона. ВВП в первом квартале +0.2% кв/кв, +0.6% г/г против прогноза +0.2% кв/кв, +0.6% г/г
Рынок акций. Индекс Hang Seng завершает день снижением на 1.13% до 19857.07 пункта
Франция. Сальдо торгового баланса -Е5.5 млрд. против прогноза -Е3.9 млрд.
Обзор рынка
Евро торгуется в районе 6-недельного максимума против американского доллара на фоне оптимистичных настроений на фондовых торговых площадках. Однако стоит отметить, что инвесторы пока с опаской смотрят на европейскую валюту в связи с ожидаемыми стресс-тестами банковской системы Старого света.
Утром евро оказался под давлением, коснувшись отметки 1.2550. Давление на европейскую валюту оказали два фактора: слабость на азиатских фондовых рынках и данные по производственным заказам в Германии, которые продемонстрировали снижение на 0.5% вместо роста на 0.3%.
Но когда на рынке появились европейские и американские инвесторы ситуация на форексе изменилась кардинальным образом. Бегство от риска прекратилось. Особенно хорошо это было видно на графике пары доллар/иена, которая, достигнув 87.00, резко развернулась и пошла вверх, преодолев к концу дня отметку 88.00.
Важной темой, которая будет влиять на рынок в июле является ожидание стресс-тестов для более, чем 100 банков Еврозоны, в списке которых находятся многие банки Испании, Португалии и Греции. Выход стресс-тестов ожидается к концу месяца, поэтому сейчас многие инвесторы с опаской смотрят на евро. Как мы видели вчера, европейской валюте удалось лишь обновить максимум, установленный во вторник, хотя сегодня утром налицо попытка пробоя отметки 1.2650. Напомним, что 1.2675 это майский максимум. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.30. Однако уверенного пробоя еще необходимо дождаться.
На сегодня, 8 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ май/ 13,4 миллиарда евро/ 13,1 миллиарда 06:00/10:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки/ Июнь/ n/a/ 192,5% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности / май/ 0,5% м/м/ -0,4% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ май/ 0,4% м/м/ -0,4% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ май/ 0,8% м/м/ 0,9% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ n/a/ 0,50%/ 0,50% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ n/a/ 1,00%/ 1,00% 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ май/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 3 июля / 461.000/ 472.000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 27 июня-3 июля/ n/a/ 60 миллиардов кубических футов 15:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктво/ за неделю до 2 июля / n/a/ -2,0 миллиона баррелей 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ май/ -1,9 миллиарда долларов/ 1,0 миллиарда
Решения ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам хотя и являются очень важными новостями, однако сюрпризов не ожидается. Предполагают, что и в Еврозоне, и в Великобритании учетные ставки останутся без изменений. Больший интерес может вызвать пресс-конференция Трише. Хотя она будет посвящена монетарной политике ЕЦБ, ему вероятно будут задавать вопросы по стресс-тестам. Фактор риска для евро заключается в следующем: инвесторы опасаются, что требования стресс-тестов могут оказаться очень жесткими.
Также интерес могут представлять данные по промышленному производству в Великобритании и Германии и традиционные еженедельные данные по безработице в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2654
В 1.2670-75 – важный уровень, это и майский максимум и граница восходящего канала. Последний фактор важен тем, что пробой канала может вызвать изменение угла движения вверх, т.е. пара начнет двигаться вверх увереннее. Пробой сегодня указанного уровня создаст предпосылки для движения как минимум к 1.2750 и далее к 1.30. Отскок от сопротивления может привести нас к 1.2550. Далее поддержка на 1.2465. Однако общий базис пары остается пока бычьим, от открытия коротких позиций лучше воздержаться.
USD/JPY 88.40
Пробой 88.23 вверх, создает предпосылки для движения к 89.00. Нам нужен пробой вниз 87.00, чтобы можно было говорить о переносе цели к 85.86.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.07.2010 08:55
Сегодня на рынке форекс 9 июля 2010 года На макроэкономических фронтах.
США. Запасы бензина в неделю до 2 июля +1.32 млн. против прогноза +100 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 2 июля +321 000 против прогноза +1.6 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 2 июля -4.961 млн. против прогноза -2.0 млн. баррелей
США. Запасы природного газа в неделю до 2 июля +78 млрд. куб. футов до 2762 млрд. куб. футов
Великобритания. Оценка ВВП NIESR в июне +0.7%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 26 июня -224 000 до 4.413 млн. против прогноза 4.600 млн.
Канада. Индекс цен на новое жилье в мае +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 3 июля -21 000 до 454 000 против прогноза 460 000
Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.00% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Масштабы количественного ослабления оставлены на уровне stg200 млрд.
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Германия. Промышленное производство в мае +2.6% м/м, +12.4% г/г против прогноза +0.9% м/м, +9.3% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в мае +0.3% м/м, +4.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.5% г/г
Великобритания. Промышленное производство в мае +0.7% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.4% м/м, +3.1% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в мае +Е10.5 млрд. против прогноза +Е13.5 млрд.; в апреле +Е12.8 млрд. (пересмотрено с +Е13.1 млрд.)
Германия. Сальдо текущего счета в мае +Е2.2 млрд. против прогноза +Е11.4 млрд.; в апреле +Е11.3 млрд. (пересмотрено с +Е11.8 млрд.)
Швейцария. Уровень безработицы в июне 3.7% в соответствии с прогнозом; в мае 3.8%
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в июне 47.5 против 47.7 в мае
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в июне 48.3 против 48.7 в мае
Обзор рынка
Европейская валюта выросла против доллара США до 2-месячного максимума, так как рынок настроен оптимистично в отношении ожидаемой публикации стресс-тестов по европейским банкам.
На макроэкономических фронтах вчера было спокойно. Центробанки Англии и Еврозоны оставили учетные ставки без изменений, как и ожидалось. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил о том, что ЕЦБ не планирует увеличивать программу выкупа суверенных облигаций в рамках борьбы с бюджетным кризисом в Европе. Эти слова можно рассматривать как прямое указание на то, что дальнейшего смягчения монетарной политики ожидать не стоит. Таким образом, заявление Трише объективно сыграло в пользу евро.
В ходе пресс-конференции Трише стали известны некоторые подробности стресс-тестов, которым должна подвергнуться европейская банковская система. В ходе тестов будет проверено здоровье банков в случае рецессии или «суверенного шока», подобного тому, который имел место в Греции.
Европейский комитет по банковскому надзору (CEBS) обнародовал вчера список банков, которые подвергнуться тестам. В не больше всего банков из Греции и Германии. В пресс-релизе было отмечено, что каждый из банков будет проходить два теста. Первый будет основан на текущих макроэкономических прогнозах, тогда как во второй будет закладываться ухудшение экономической ситуации по сравнению с прогнозируемой на уровне отклонения ВВП на 3% от прогноза. Общий объем активов 91 банка, которым предстоит пройти стресс-тесты, составляет 65% всего банковского сектора ЕС.
Стоит отметить, что с момента начала кризиса рынки реагируют на стресс-тесты как правило ростом оптимизма, так как их публикация позволяет развеять самые пессимистичные прогнозы. Так, и вчера заявления Трише и CEBS поддержали европейские фондовые индексы, евро, а также другие рисковые валюты.
В итоге к концу дня евро обновил 2-месячный максимум достигнув .1.2711. А вот у фунта дела были намного хуже. Вчера были опубликованы данные по ценам на недвижимость Halifax, которые зарегистрировали снижение. В итоге фунт упал с 2-месячного максимума в районе 1.5240, пробив вниз отметку 1.52. Доллару также удалось укрепиться против иены, так как японская валюта продолжила терять позиции на фоне роста оптимизма.
На сегодня, 9 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ Июнь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе / Июнь/ 0,2% м/м/ -0,6% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе / Июнь/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ май/ -7,1 миллиарда фунтов/ -7,3 миллиарда 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ Июнь/ 20.300/ 24.700 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ Июнь/ 8,1%/ 8,1% 12:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Июнь/ 194.000/ 189.000 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ май/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
Данных, которые могли бы существенным образом повлиять на рынок на сегодня не запланировано. Для фунта интерес могут представлять данные по производственной инфляции и торговому балансу, для канадского доллара по рынку труда и закладкам новых домов. Данные по оптовым запасам в США вряд ли окажут значительное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2681
Целевые ориентиры 1.2750 и далее 1.2850-90. Однако стоит отметить на то, что пара формирует сейчас подобие растущей изгороди, что может указывать на вероятность начала коррекционной фазы. Поэтому удерживать длинные позиции надо осторожно. Поддержка на 1.2605, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2465.
USD/JPY 88.62
Следует отметить, что с начала года 88.23 был важным уровнем, от которого следовали откаты пары вверх. Т.е., если доллару удастся удержаться над этой отметкой, то возможен рост как минимум до 89.50. Пробой вниз 88.23 создаст предпосылки для понижательного давления на пару.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.07.2010 08:35
Сегодня на рынке форекс 12 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июнь, Индекс корпоративных цен 0,5% г/г
Австралия. Ипотечное кредитование в мае: +1.9% против прогноза 0.0%
США. Оптовые запасы в мае +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м; в апреле +0.2% м/м (пересмотрено с +0.4% м/м)
Канада. Число новых строительств в июне 189 300 против прогноза 190 300
Канада. Уровень безработицы в июне -0.2% до 7.9% против прогноза 8.1%
Канада. Изменение в занятости в июне +93 200 против прогноза +15 000
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в июне -0.2% м/м, +10.7% г/г против прогноза -0.4% м/м, +10.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в июне -0.3% м/м, +5.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.7% г/г
Великобритания. Сальдо торговли товарами в мае -stg8.062 млрд. против прогноза -stg7.0 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в мае -stg4.487 млрд. против прогноза -stg3.8 млрд.
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в июне -0.3% м/м, +4.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.1% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса в мае -stg3.817 млрд. против прогноза -stg3.0 млрд.
Италия. Промышленное производство (wda) в мае +7.3% г/г против прогноза +7.1% г/г
Италия. Промышленное производство в мае +1.0% м/м до +10.5% г/г против прогноза +0.8% м/м до +11.0% г/г
Франция. Промышленное производство в мае +1.7% м/м до +8.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +6.0% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в мае +0.5% м/м до +7.5% г/г против прогноза +0.5% м/м до +7.0% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.0% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.8% г/г
Обзор рынка
Пятничные торги прошли неблагоприятно для евровалют. Слабые экономические данные по Великобритании и напряженное ожидание итогов стресс-тестов и начала сезона корпоративной отчетности в США сыграли с евро и фунтом злую шутку. Инвесторы в преддверии выходных предпочли зафиксировать прибыль по доходным валютам и остаться с «безрисковыми» долларами.
Новости по Великобритании были неблагоприятными. Индекс цен производителей зарегистрировал снижение вместо ожидаемого роста. Кроме того, дефицит торгового баланса оказался хуже, чем ожидалось. Все это указывает на неблагоприятную экономическую ситуацию в туманном Альбионе, однако новое правительство, пока не спешит с реформами. Фунт, сформировав утром максимум в районе 1.52 упал к вечеру до 1.5050 (сегодня утром эта поддержка была пробита). Евро завершил неделю с понижением, однако ему удалось отбиться от поддержки на 1.26 и достигнуть 1.2650.
При этом рынки продолжают сохранять достаточную долю оптимизма. В пятницу фондовые индексы в США закрылись на положительной территории. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 58,43 пункта, или на 0,58%, до 10197 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 7,68 пункта, или на 0,72%, на отметке 1078 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся повышением на 21,05 пункта, или на 0,97% на отметке 2196 пунктов. Участники торгов с нетерпением ожидают начала сезона корпоративных отчетов на этой неделе. Стоит отметить, что могут оказать влияние в том числе и на рынок форекс. Если отчеты продемонстрируют укрепление американского корпоративного сектора, то это будет способствовать росту оптимизма и соответственно фондовых индексов и рисковых активов (австралийский и новозеландский доллары, евро и фунт). В противном случае инвесторы вновь могут начать вкладываться в доллар, чтобы застраховать свои капиталы от риска.
Азиатские фондовые индексы начали сегодняшние торги бодро на фоне ослабления иены и хороших данных по торговому балансу Китая. Несмотря на кажущееся преобладание оптимизма на рынке на утренних торгах евро упал против доллара с 1.2650 до 1.2260.
Основные события предстоящей недели.
Стресс-тесты и сезон корпоративных отчетов в США продолжат будоражить умы трейдеров и на этой неделе, так как топ-новостей по теме экономической статистики не ожидается. Однако рекомендуем отметить публикацию следующих данных:
По США
Сальдо торгового баланса, вторник 16:30 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли, среда 16:30 МСК. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 22-23 июня, среда 22:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства, четверг 17:15 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, пятница, 17:00 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается снижение основного индекса.
По Великобритании.
Данные по потребительской инфляции, вторник 16:30 МСК, ожидаемое замедление инфляции может неблагоприятно сказаться на курсе фунта.
На сегодня, 12 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30\ Великобритания/ Платежный баланс/ второй квартал/ -4,5 миллиарда фунтов/ -1,7 миллиарда фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в сфере услуг/ май/ 0,4% 3м/3м/ 0,2% 3м/3м 14:00/18:00/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке в Вашингтоне/ 14:30/18:30/ Канада/ Ежеквартальный отчет Банка Канады/
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на выступление Бернанке (тема его пока неизвестна) и встречу министров финансов Еврогруппы, которая начнется в 19:00 в Брюсселе.
Также на фунт может оказать негативное влияние публикация данных по сальдо платежного баланса Великобритании. Выход данных на уровне или хуже прогноза может стать причиной дальнейшего снижения фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2601
Нижняя граница растущей изгороди пробита. Закрепление под 1.2640 создаст предпосылки для движения пары к 1.2465.
USD/JPY 89.09
Поддержка на 88.50 и далее на 88.23, если пара удержится над этими уровнями, то вероятно достижение 89.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.07.2010 09:07
Сегодня на рынке форекс 13 июля 2010 года На макроэкономических фронтах.
Великобритания: июнь, Баланс цен на дома 9% с 22%;
Великобритания: июнь, Монитор розничных продаж 1,2% г/г с 0,8% г/
Австралия. Индекс доверия в деловых кругах в июне: 4
Великобритания. ВВП в первом квартале +0.3% кв/кв, -0.2% г/г в соответствии с прогнозом
Великобритания. Сальдо текущего счета в 1-м квартале -stg9.6 млрд. против -stg0.5 млрд. в 4-м квартале
Австралия. Ипотечное кредитование в мае: +1.9% против прогноза 0.0%
Обзор рынка
В понедельник доллар торговался с повышением против основных конкурентов, достигнув отметки 1.26 против евро и прижав фунт к 1.50. Экономические риски в Еврозоне и осторожная позиция инвесторов в преддверии сезона корпоративных отчетов в США не благоприятствовали росту рисковых валют. На этом фоне нефть находилась под давлением, снизившись в район 75 долларов за баррель.
В Европе эта неделя пройдет под знаком ожидания итогов стресс-тестов по 91 европейскому банку. Если на прошлой неделе ожидание стресс-тестов было позитивным для евро, то на этой неделе оно превратилось в негативный фактор. Дело в том, что стало известно, будто бы банки могут не разглашать результаты тестов, если они окажутся негативными. Евро в ходе торгов достигал отметки 1.2560, но затем вернулся в районе 1.26.
Британский фунт был нестабилен. Сначала он упал до отметки 1.4950 на информации о том, что Standard & Poor’s сохранила негативный прогноз по кредитному рейтингу Великобритании. Затем вырос почти до 1.51 вслед за публикацией данных по ВВП, которые соответствовали прогнозам и публикацией в Sunday Times новости о продаже компанией BP (British Petroleum) своих активов на Аляске. И, наконец, вновь упал в район 1.5000 (удержавшись над этим уровнем) после того как представитель Банка Англии Поузен заявил, что заявил, что риски, с которыми столкнулась Великобритания, являются серьезными, и существует вероятность того, что экономика вернется в состояние рецессии.
Против иены доллар торговался в диапазоне 88.50-89.00.
На сегодня, 13 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ июнь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ июнь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ июнь/ 3,2% г/г/ 3,4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ июнь/ 2,7% г/г/ 2,9% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ май/ 10,3% г/г/ 10,1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ июнь/ 4,9% г/г/ 5,1% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ июль/ 25,2/ 28,7 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ июль/ 16,8/ 18,8 09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс ведущих индикаторов/ май/ na/ 0,6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ май/ 0,4 миллиарда канадских долларов/ 0,2 миллиарда канадских долларов 12:30/16:30/ Великобритания/ Выступление участника Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса/ 12:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ май/ -39,4 миллиарда долларов/ -40,3 миллиарда долларов 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ июль/ 47,9/ 46,2 18:00/22:00/ США/ Федеральный бюджетный баланс/ июнь/ -81,6 миллиарда долларов/ -135,9 миллиарда долларов
На сегодня запланировано достаточно много новостей, попробуем определить наиболее значимые из них.
1) Пакет данных по инфляции в Великобритании, ожидается снижение темпов роста цен. Это очень неблагоприятный знак для проблемной британской экономики. Выход данных на уровне или хуже прогнозов окажет давление на фунт, Однако, если данные будут свидетельствовать о большем ценовом давлении, то фунт может вырасти. 2) Индексы ZEW для Германии. Прогноз по основному индексу также не очень благоприятный. При выходе данных на уровне 25 евро может оказаться под давлением. 3) Сальдо торгового баланса в США – аналитики ожидают небольшого сокращения дефицита. Рост волатильности возможен при расхождении с прогнозами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2594
В ближайшей перспективе базис нейтральный, однако если пара пробьет 1.2550, то можно будет ожидать движения к цели на 1.2465/80. Сопротивление на 1.2650. Необходим его пробой, чтобы можно было говорить о бычьей цели на 1.2720/50
USD/JPY 88.50
Уровень 88.23 может стать серьезной угрозой для сценария восходящей коррекции. Его пробой восстановит основной медвежий тренд и создаст предпосылки для движения к 87.00. Сопротивление на отметке 89.50 и далее на 90.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.07.2010 08:35
Сегодня на рынке форекс 14 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс потребительского доверия в июле: 11.1
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июле 44.7 против прогноза 45.5; в июне 46.2
Канада. Сальдо торгового баланса в мае -C$503 млн. против -C$330 млн. в апреле
США. Сальдо торгового баланса в мае -$42.3 млрд. против прогноза -$39.2 млрд.; в апреле -$40.3 млрд.
США. Индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB в июне 89.0 против 92.2 за предыдущий период
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июле +21.2 против +28.7 в июне
Германия. Индекс текущих условий ZEW в июле -26.5 против -40.8 в июне
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июле +10.7 против +18.8 в июне
Германия. Индекс текущих условий ZEW в июле +14.6 против -7.9 в июне
Великобритания. Индекс розничных цен в июне +0.2% м/м, +5.0% г/г против прогноза 0.1% м/м, 4.9% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.0% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в июне 5.0% г/г против прогноза 4.9% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в июне 3.1% г/г против прогноза 2.8% г/г
Япония. Промышленное производство в мае: 0.1% м/м, 20.4% г/г против прогноза -0.1% м/м, 29.5% г/г
Австралия. Индекс доверия в деловых кругах в июне: 4
Обзор рынка
Американский доллар резко упал на торгах во вторник против рисковых валют на фоне ралли на фондовых рынках, вызванного удачным стартом кампании корпоративных отчетов в США.
Утром ничто не предвещало такого развития событий. Рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Португалии до А1 (ранее он был Аа2) с негативным прогнозом. Новость снова высветила проблемы, связанные с суверенным долгов в странах Еврозоны и показала, что кризис еще далек от разрешения. Евро после публикации этой информации упал против доллара до дневного минимума на 1.2536..
Однако ситуация поменялась с открытием европейских торговых площадок. Важную поддержку евро оказали данные аукциона по греческим облигациям. Это был первый аукцион по ценным бумагам Греции с того момента как МВФ и ЕС начали в апреле реализацию пакета помощи Греции. Как сообщили власти этой страны, им удалось продать облигаций со сроком погашения 26 недель на сумму 1.62 миллиарда евро, их доходность составила 4.65%. Во времена пика греческого кризиса доходность облигаций достигала 9%, тогда как в отношении нынешнего аукциона ожидали, что она будет не менее 5%.
Дополнительную поддержку евровалюты получили от данных по инфляции в Великобритании. Рост потребительских цен был зарегистрирован на уровне 0.1% против ожидаемого нулевого показателя. Усиление инфляционного давления будет сдерживать Банк Англии в продолжении программы количественного смягчения и создаст предпосылки для повышения ставки репо.
Среди корпоративных гигантов, которые отчитывались вчера по итогам деятельности были Intel и Alcoa. В целом инвесторы благоприятно восприняли начало корпоративного сезона, что отразилось в росте фондовых индексов. По итогам вторника индекс Dow Jones, ведущего показателя деловой активности в стране, вырос сразу на 146,75 пункта (на 1,44 процента) до отметки в 10.363,02 пункта. Индекс S&P-500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся до отметки в 1.095,34, прибавив 16,59 пункта (1,54 процента). Композитный индекс электронной биржи NASDAQ, который включает большинство акций высокотехнологичных фирм, увеличился на 43,67 пункта (на 1,99 процента) до отметки в 2.242,03 пункта. Таким образом, основные биржевые показатели демонстрируют рост уже на протяжении шести последних дней.
Итогом дня стало обновление 2-месячного максимума парой евро/доллар в районе 1,2737, 1,5191, пара доллар/иена завершила день около 88.50 после хода к 88.00. .
На сегодня, 14 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества безработных/ июнь/ -20 200/ -30 900 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс среднего заработка/ май/ 3,1% 3м/г/ 4,2% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ май/ 7,9%/ 7,9% 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ июнь/ 1,4% г/г/ 1,4% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ июнь/ 0,9% г/г/ 0,8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ май/ 1,2% м/м/ 0,8% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ июнь/ -0,1% м/м/ -1,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ июнь/ -0,1% м/м/ -1,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс импортных цен/ июнь/ -0,1% м/м/ -0,6% м/м 14:00/18:00/ США/ Деловые запасы/ май/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 11 июля/ na/ -5,0 миллиона баррелей 18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС /
По Европейским экономикам нас ждет достаточно интересный пакет данных: данные по рынку труда в Великобритании, ценам потребителей в Еврозоне и промышленному производству там же. Любая из этих новостей может оказать влияние на рынок, особенно в ходе расхождений с прогнозами. Прогнозы в отношении рынка труда Великобритании нейтральны, а в отношении данных по Еврозоне относительно позитивны для евро.
Сегодня также выйдет индекс розничных продаж в США. Сохранение негативной динамики может снизить градус оптимизма на рынке и тем самым поддержать доллар.
Обязательно обратите внимание на то, что вечером будет опубликован протокол очередного заседания ФОМК. Перспективы экономического роста, инфляции и повышения ставки, а также их оценка членами комитета могут спровоцировать ощутимые движения на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2718
Сценарий коррекции после восходящей изгороди не реализовался. Теперь целевой ориентир находится около 1.2850-1,2900. Поддержка на уровне бывшего сопротивления 1.2650. Пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 88.50
Необходим пробой вниз 88.23/00, чтобы можно было говорить о движении к 87.00. Основной тренд медвежий, однако пока более вероятно движение к 89.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.07.2010 08:32
Сегодня на рынке форекс 15 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии сохранил ставку без изменений на уровне 0.10%
США. Запасы нефти за неделю до 10 июля -5.1 млн. баррелей до 353.1 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 10 июля +1.6 млн. баррелей до 221.0 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 10 июля +2.9 млн. баррелей до 162.6 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 10 июля 90.5%
США. Товарно-материальные запасы в мае +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Розничные продажи в июне -0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Розничные продажи за исключением автомобилей в июне -0.1% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Индекс импортных цен в июне -1.3% м/м, +4.5% г/г против прогноза -0.3% м/м, +5.3% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 10 июля -2.9%
Еврозона. Промышленное производство в мае +0.9% м/м, +9.4% г/г против прогноза +1.2% м/м, +11.4% г/г
Еврозона. Базовый HICP в июне +0.9% г/г против прогноза +0.9% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.0% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.4% г/г
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в июне 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в июне -20 800 против прогноза -20 000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в мае 7.8% против прогноза 7.9%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в мае 2.7% против прогноза 3.0%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в мае 1.8% против прогноза 1.9%
Австралия. Индекс потребительского доверия в июле: 11.1
Обзор рынка
Нерешительный рост характеризовал во вторник поведение евро, австралийского доллара и других рисковых валют. С одной стороны оптимизм все-таки доминировал на рынке, однако с другой – объем негативной информации был достаточно большим, чтобы оставить инвесторов безучастными.
Ситуацию некоторой растерянности инвесторов характеризуют итоги торгов на американском фондовом рынке. Индекс Dow Jones закрылся повышением на 0,04% - до 10366,72 пункта. Индекс S&P 500 упал на 0,02%, достигнув 1095,17 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,35% - до 2249,84 пункта.
Из европейских новостей стоит отметить данные по безработице в Великобритании. Они зарегистрировали снижение количества обращений за пособием по безработице и уменьшение процента безработных. Эти новости ощутимо поддержали фунт, которому в отличие от евро удалось в течение дня укрепиться против доллара примерно на фигуру.
Данные по розничным продажам в США были значительно хуже прогнозов, и это внесло ноту пессимизма в рыночную мелодию.
Однако затем фондовый рынок продолжил движение вверх, что способствовало росту евро. Так, когда индекс Доу Джонса торговался около дневного максимума (с повышением на 0.35%) евро обновил 2-месячный максимум на отметке 1,2778.
При этом как в Европе, так и в значительной части на Американской сессии, торгу были не очень активными в ожидании публикации протокола ФОМК. В отношении этого протокола у рынка были нехорошие предчувствия. И они оправдались в полной мере. Так, в нем шла речь о возможном ухудшении экономических перспектив и необходимости разработать план стимулирования экономики, в случае, если оно понадобиться. Также был понижен прогноз на ВВП в 2010 году, а также заявлено, что восстановление на рынке труда показывает признаки ослабления. Результатом публикации протокола стало давление на фондовый рынок. 6-дневное ралли завершилось, так как индекс SP закрылся на отрицательной территории. Значительное укрепление продемонстрировал только NASDAQ на фоне хороших показателей технологических компаний.
Евро также пошел вниз с дневного максимума, но удержался над отметкой 1.27, что может свидетельствовать о нежелании инвесторов закрывать длинные позиции на евро.
На сегодня, 15 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ/ 08:30/12:30/ Великобритания/ Выступление участника Комитета по монетарной политике Банка Англии Дэвида Майлса в Бристоле/ 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменения в общей стоимости нового дома под залог кредитов/ второй квартал/ -3,1 миллиарда фунтов кв/кв/ -4,0 миллиарда фунтов кв/кв 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий/ июль/ na/ 17,5 12:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ май/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ май/ -5,2% м/м/ -4,7% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ июнь/ -0,2% м/м/ -0,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество первичных заявок на пособие по безработице/ за неделю до 11 июля/ 453 000/ 454 000 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ июнь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Производственный индекс Нью-Йорка Empire Manufacturing/ июль/ 18,9/ 19,6 13:15/17:15/ США/ Уровень загрузки производственных мощностей/ июнь/ 74,2%/ 74,1% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ июнь/ 0,0% м/м/ 1,3% м/м 14:00/18:00/ США/ Слушания в Сенате США по вопросу назначения новых Управляющих ФРС/ 14:00/18:00/ США/ Производственный индекс Филадельфии/ июль/ 11,4/ 8,0 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 11 июля/ na/ 78 миллиардов кубических футов
Сегодня выйдет большой пакет по американской экономике. Три релиза связаны с промышленным сектором: промышленное производство и индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и Филадельфии. Оптимистичный прогноз только в отношении последнего индекса. В двух других случаях аналитики ожидают, что подтвердится прогноз о замедлении темпов роста экономики. В случае выхода данных по промышленному производств ниже 0, возможен рост доллара на бегстве от рисков, особенно, если произойдет реакция фондового рынка на эту новость.
Некоторое влияние на рынок могут также оказать еженедельные данные по безработице и индексу цен производителей в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2738
Цель движения 1.2850 – 1.2900. Поддержка на 1.2650. Пробой вниз этого уровня отложит взятие цели и создаст предпосылки для тестирования малой линии тренда на 1.2550. Однако пока цена находится в восходящем канале, верхней его части и до нижней части (пробой которой укажет на смену тренда) далеко (1.2345).
USD/JPY 88.14
Вчера пара сходила вниз, но оказалась не в состоянии пробить нижнюю границу прямоугольного диапазона (88.00), в котором она находится с 8 июля. Основной тренд остается медвежьим, однако для открытия короткой позиции с целью 87.00 нужно дождаться пробоя 88.00. С другой стороны, нам необходим пробой 89.15/50, чтобы продолжился сценарий бычьей коррекции с целью 90.50
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.07.2010 08:27
Сегодня на рынке форекс 16 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в мае: -0.9% против прогноза -0.7%
США. Запасы природного газа за неделю до 10 июля +78 млрд. куб футов до 2840 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле 5.1 против прогноза 10
США. Использование производственных мощностей в июне 74.1% против прогноза 74.2%
США. Промышленное производство в июне +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Индекс цен производителей в июне -0.5% м/м, +2.8% г/г против прогноза -0.1% м/м, +3.1% г/г
США. Индекс деловой активности Empire State в июле 5.08 против 19.57 в июне
США. Базовый индекс цен производителей в июне +0.1% м/м, +1.1% г/г в соответствии с прогнозом
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице, за неделю до 4 июля +247 000 до 4.681 млн. против прогноза 4.447 млн.
США. Число заявок на пособие по безработице за неделю до 11 июля -29 000 до 429 000 против прогноза 450 000
Япония. Банк Японии сохранил ставку без изменений на уровне 0.10%
Обзор рынка
Американский доллар упал против основных конкурентов, включая не только евро и фунт, но также и японскую иену. Опасения замедления американской экономики негативно сказываются на отношении к «зеленому», тем времен беспокойство инвесторов в отношении проблемы суверенных долгов в Еврозоне несколько поутихло.
Утро началось с того, что Китая завил о замедлении темпов экономического роста. Во втором квартале ВВП вырос на 10.3% против ожидаемого роста 11.9%. Хотя был получен худший результат, чем ожидалось, это не вызвало особой паники и бегства из рискованных активов, так как замедление экономического роста было приоритетной целью китайских властей, опасающихся перегрева экономики.
В дальнейшем доллар отступал на всех фронтах на фоне ряда неблагоприятных для американской валюты факторов:
1) Испания успешно провела аукцион по размещению 15-летних государственных бондов на сумму 3 млрд. евро. Доходность бумаг составила в этот раз 5,116% при том, что в апреле при размещении аналогичного выпуска доходность была на уровне 4,434%. Еще одна приятная новость для евро - спрос превысил предложение более чем в 2 раза.
2) Goldman Sachs Group Inc. снизил свой прогноз в отношении курса доллара против евро, аргументировав это снижение замедлением темпов роста экономики США.
4) Об этом замедлении в полный голос заговорили после публикации большого пакета данных по разным аспектам экономической жизни США. Только показатель числа заявок на пособие по безработице оказался лучше прогнозов. Промышленное производство вышло на уровне 0.1% как и ожидали, тогда как региональные индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии и Нью-Йорка резко упали. Кроме того, индекс цен производителей продемонстрировал негативную динамику, причем снижение было большим, чем ожидалось.
В результате к концу дня евро и фунт выросли до новых 2-месячынх максимумов 1.2953 и 1.5472, а японская иена приблизилась к 88.20.
На сегодня, 16 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня пятница и закономерно ожидать коррекции движений предыдущих дней. Однако стоит отметить еще один значимый пакет экономических данных по США. Учитывая настроения рынка, если они укажут на замедление американской экономики, то возможно давление на доллар. Особое внимание стоит обратить внимание на данные по потребительским ценам. При нулевом или отрицательном значении, доллар может уйти вниз. Также интерес будут представлять индикатор уверенности потребителей по версии Университета Мичигана и данные Казначейства по движению капиталов и покупкам американских ценных бумаг.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2924
В текущей ситуации наиболее вероятна коррекция, весь вопрос в том, насколько значительной она будет. Ближайшая поддержка на 1.2650. Пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 1.2550. Однако стоит помнить, что текущий тренд по паре является восходящим.
USD/JPY 87.03
Основная поддержка, которую пара тестировала дважды, на уровне 87. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 85.50. Сопротивление на 89.15/50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.07.2010 09:16
Сегодня на рынке форекс 19 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в июле -0.6% м/м до +3.7% г/г против +0.3% м/м до +5.0% г/г в июне
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 66.5 против прогноза 74.0
США. Чистый приток капитала в долгосрочные активы в мае +$35.4 млрд. против прогноза +$73 млрд.; в апреле пересмотрено с +$83.0 млрд. до +$81.5 млрд.
США. Базовый индекс цен потребителей в июне +0.2% м/м, +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.9% г/г
США. Индекс цен потребителей в июне -0.1% м/м, +1.1% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.2% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса (sa) в мае -E3.0 млрд. против прогноза -E0.5 млрд.; в апреле +E0.1 млрд. (пересмотрено с +E1.4 млрд.)
Еврозона. Сальдо торгового баланса в мае -E3.4 млрд. против прогноза +E0.8 млрд.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в мае: -0.9% против прогноза -0.7%
Обзор рынка
Американская валюта сформировала новые минимумы против евро и фунта на торгах в пятницу и лишь в самые последние часы торговой недели, ей удалось отыграть часть утерянных позиций.
Все было против доллара. Сначала премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил, что для китайских властей Европа является очень привлекательным инвестиционным рынком. Это было воспринято как недвусмысленный намек на то, что Китай готов поддерживать своими покупками цены на облигации Греции, Испании и других проблемных экономик Еврозоны.
Затем пришел черед макроэкономических показателей по США. Индекс потребительских цен упал на 0.1% вместо ожидаемого нулевого показателя. Хотя стержневой индекс продемонстрировал рост на 0.2% вместо ожидаемого роста на 0.1%, эта новость негативно сказалась на курсе доллара. Отрицательные темпы роста инфляции откладывают на неопределенную перспективу повышение учетной ставки ФРС. Кроме того, свой негатив добавили релизы индекса потребительских настроений Университета Мичигана (снижение до 66.5 ниже прогноза) и отчета Казначейства по движениям капитала (чистый приток капитала оказался в два раза меньше, чем ожидали).
Таким образом, вскоре после открытия торгов в США доллар сформировал среднесрочные минимумы против евро около 1.3000 и против фунта в районе 1.5450. Стоит также отметить, что низкая доходность облигаций и разговоры о том, что повышение ставок отложено толкнули доллар против иены, американская валюта упала ниже 96.50.
В последние часы «зеленому» удалось немного скорректироваться с минимумов против основных конкурентов. Этому способствовала слабость на мировых фондовых рынках, связанная с неудовлетворившими инвесторов корпоративными отчетами «Bank of America Corp.» и «General Electric Co.». Американские фондовые рынки по итогам торгов в пятницу, 16 июля, показали значительный спад основных котировок.
По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 2,52% до отметки 10097,90 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 3,11% до отметки 2279,05 пункта. Standard&Poor's 500 упал на 2,88% до отметки 1064,88 пункта. В результате некоторые инвесторы предпочли закрыть длинные позиции по рисковым валютам в преддверии выходных.
Основные события предстоящей недели.
В среду в 18:00 МСК ожидается выступление главы ФРС Бернанке в сенатском комитете по вопросам кредитно-денежной политики. Это выступление, вероятно, станет топ-новостью недели и определит перспективы доллара на ближайшие дни. В четверг в 17:30 Бернанке также выступит перед депутатами Палаты представителей и вновь по вопросу монетарной политики.
Банк Канады в 17:00 во вторник примет решение по учетной ставке. Ожидается, что она будет повышена с 0.50% до 0.75%.
Другие новости.
По США.
Число закладок новых фундаментов / Housing Starts, вторник, 16:30 МСК, ожидается снижение числа закладок новых домов. Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits, вторник 16:30 МСК. Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, четверг 18:00 МСК, ожидается снижение объема продаж.
По Великобритании
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м) / Retail Sales Ex Auto Fuel(MoM), четверг 12:30 МСК. Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ), пятница 12:30 МСК, ожидается увеличение темпов роста ВВП с 0.3% до 0.6%.
По Еврозоне
Композитный индекс PMI / PMI Composite, четверг 12:00 МСК, ожидается снижение индекса. Индикатор экономических ожиданий от IFO / IFO – Expectations по Германии, пятница 12:00 МСК.
На сегодня, 19 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00\ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Июнь/ -3,0 миллиарда евро/ -5,1 миллиарда 12:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ май/ 8,05 миллиарда кан.долларов/ 12,36 миллиарда 13:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ n/a/ n/a/ n/a 17:00/21:00/США/ Индекс цен рынка жилья/ Июль/ 16/ 17
Из сегодняшних данных стоит обратить внимание на выход данных по индексу цен рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилой недвижимости США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2898
В ближайшее время базис пары будет нейтральным. Однако общий сценарий остается бычьим. Сопротивление на уровне 1.2950, далее необходим пробой очень важного с психологической точки зрения уровня 1.3000, чтобы можно было говорить о переносе цели к 1.3120. Поддержка на 1.2840. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2750.
USD/JPY 86.67
В ближайшее время базис пары будет нейтральным. Однако общий сценарий остается медвежьим. Поддержка находится на 85.86 и далее на 84.82, однако как кажется сейчас более вероятно движение к 87.00. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для тестирования нейтральной зоны 87.50 – 88.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.07.2010 08:44
Сегодня на рынке форекс 20 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB в июле 14 против прогноза 16
Канада. Операции с ценными бумагами в мае +C$23.16 млрд. против прогноза +C$6.5 млрд.
Еврозона. Производство в строительном секторе в мае -1.0% м/м, -6.3% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в мае -Е5.8 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в мае -Е16.7 млрд.
Обзор рынка
В начале недели основные валютные пары торговались разнонаправлено. Американскому доллару удалось укрепиться против британского фунта, однако «зеленый» потерял позиции против евро и канадского доллара. Фондовый рынок стабилизировался после пятничного обвала, основные индексы закрылись ростом на 0.6-0.9%.
Между тем, данные макроэкономической статистики все более указывают на стагнационные процессы в американской экономике. В июле индекс Национальной ассоциации строителей жилья NAHB упал до 14 пунктов против 16 пунктов в июне. Значение индекса самое низкое с апреля 2009 года. Правда, существенного влияния на рынок его публикация не оказала.
Евро удалось вырасти против доллара после неудачной попытки пробоя вниз уровня 1.29 до 1.2991. Это произошло, несмотря на то, что Moody's Investors Service снизила кредитный рейтинг Ирландии с Аа1 до Аа2. Кроме того, инвесторы проигнорировали новость о том, что Европейский союз и МВФ не достигли успеха на проходивших на выходных переговорах о финансовой помощи Венгрии. Евро стремительно вырос почти на 3% против венгерского форинта в начале европейских торгов и немного превысил отметку в 290 форинтов. Таким образом, форинт вернулся к годовому максимуму, после того как участники переговоров со стороны МВФ и Евросоюза покинули стол переговоров из-за того, что Венгрия не реализовала требуемые меры в рамках экономии бюджетных средств.
На сегодня, 20 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс отпускных цен/ Июнь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ Июнь/ 1,05 миллиарда франков/ 0,82 миллиарда 08:30/12:30/ Предварительное количество одобренных заявок на ипотечный кредит / Июнь/ 52.000/ 50.000 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора/ Июнь/ 13,2 миллиарда фунтов/ 16,0 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ Июнь/ -0,1% м/м/ 0,0% м/м 10:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Июль/ -25/ -23 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство / Июнь/ 570.000/ 570.000 12:30/16:30/ США/ Начало строительства/ Июнь/ 580.000/ 590.000 13:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ n/a/ 0,75%/ 0
Следует оказать на пакет данных, отражающих ситуацию в финансовом секторе Великобритании. Ожидается некоторое улучшение этих показателей: рост числа одобренных ипотечных заявок, снижение объема заимствований госсектора и рост М4. реализация этих прогнозов может поддержать британский фунт, но, если данные выйдут ниже прогнозов, то фунт окажется под давлением.
По США ждем выхода данных по строительному сектору. Прогнозы не очень обнадеживающие. Судя по всему, в этом секторе начинается стагнация. Пока не известно, будет ли рынок на этой неделе обыгрывать «фактор риска», т.е. инвестировать средства в доллар на бегстве от рисковых активов при выходе простых новостей. Не исключена обратная реакция: при выходе слабых новостей по США инвесторы будут продавать доллар против евро из-за опасений стагнации американской экономики.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2868
Базис пока нейтральный. На 4-часовом графике видна фигура, напоминающая флаг. Это означает, что есть возможность бычьего движения с пробоем 1.3000 и целью на 1.3120. Поддержка на 1.2900. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о коррекции к 1.2750.
USD/JPY 87.01
В ближайшее время базис пары будет нейтральным. Однако общий сценарий остается медвежьим. Сопротивление на 87.20 (вчерашний максимум), пробой этого уровня может вызвать тестирование 88.00. Снизу ближайшая цель около 85.86 и далее около 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.07.2010 08:33
Сегодня на рынке форекс 21 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банк Канады увеличил процентную ставку до 0.75% против прогноза 0.75%
США. Число новых строительств в июне 549 000 против прогноза 580 000
США. Разрешения на строительство в июне 586 000 против прогноза 575 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству: общее число заказов в июле -16 против -23 в июне
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в июне 48 000 против прогноза 52 000
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в июне +stg20.9 млрд. против прогноза +stg16.0 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в июне +0.0% м/м, +3.0% г/г против прогноза -0.1% м/м, +2.9% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июне +stg14.498 млрд. против прогноза +stg13.0 млрд.
Италия. Промышленные заказы в мае +3.2% м/м, +26.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +19.2% г/г
Обзор рынка
Евро упал с 10-недельного максимума против американского доллара, так как на рынке зреет беспокойство по поводу результата стресс-тестов европейских банков. Неблагоприятные данные по статистики финансового сектора оказали давление на британский фунт, а канадский доллар вырос после решение Центробанка Канады о повышении учетной ставки.
Утром евро и фунт попробовали взять важные технические отметки 1.3000 и 1.5300. Штурм был неудачным, фунт развернулся около 1.53 и пошел вниз, после того как стало известно о росте заимствований государственного сектора и снижении числа ипотечных заявок, вскоре, после тестирования 1.3029, вниз пошел и евро. Аналитики объясняют вчерашнее движение европейской валютой неуверенностью участников торгов в связи со стресс-тестами европейских банков.
Снижение евровалют происходило на фоне слабости европейских фондовых индексов. Правда после открытия торговых площадок в США оптимизма прибавилось, после некоторых колебаний американские биржевые индексы продемонстрировали вполне нормальный рост в переделах 0.7%-1.1%. Рынки проигнорировали разнонаправленные данные по рынку жилой недвижимости в США.
Вслед за ростом фондовых индексов евро и фунт попробовали отыграть утерянные позиции, но если британской валюте удалось вернуться в район 1.53, еще раз неудачно протестировав эту отметку, то евро смог вырасти только к 1.29 (с дневного минимума 1.2850). Результаты стресс-тестов станут известны в пятницу.
Канадский доллар вырос с 1.0585 до 1.0450, после того как стало известно о том, что Банк Канады повысил учетную ставку до 0.75%. Однако из заявления, сопровождавшего это решение, не следует того, что Банк намерен продолжить ужесточение монетарной политики. Банк заявил, что дальнейшие повышения процентной ставки будут "осторожно взвешиваться". Он также снизил прогноз на темпы роста ВВП в 2011 году с 3.1% до 2.9%.
На сегодня, 21 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Австралия/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ май/ 0,3% м/м/ -0,3% м/м 14:00/18:00/ Выступление главы ФРС США Бернанке/ Выступление главы ФРС США Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 16 июля / n/a/ -5,1 миллиона баррелей
Из европейских новостей стоит обратить внимание на публикации последнего протокола Банка Англии. Если станет понятно, что БА не закладывает на будущее повышение ставки, то фунт может оказаться под давлением.
Сегодня начнется двухдневное выступление главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе США. Укажем на то, что экономические показатели в США в последнее время демонстрируют значительное ухудшение, что отодвигает перспективы повышения учетной ставки. Если Бернанке констатирует эти факты, то возможно давление на доллар. Если же глава ФРС будет проявлять устойчивый оптимизм, то это может способствовать росту американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2892
Происходит консолидация по типу расширяющейся формации: цена формирует новые максимумы и минимумы без определенного направления. Сейчас лучше занять выжидательную позицию. Бычий импульс кажется истощенным, так как цена не может взять уровень 1.3000. Немедленное сопротивление на 1.2920, его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3000. Поддержка на 1.2750.
USD/JPY 87.10
Способность пары закрепиться над 87.10 создаст предпосылки для движения к 88.00. поддержка на 87.00 и далее 86.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.07.2010 08:33
Сегодня на рынке форекс 22 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс делового доверия NAB во втором квартале 6 пунктов против 8 в первом квартале
США. Запасы бензина за неделю до 16 июля +1.1 млн. баррелей до 222.2 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 16 июля +0.4 млн. баррелей до 353.5 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 16 июля 91.5%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 16 июля +3.9 млн. баррелей до 166.6 млн. баррелей
Канада. Оптовые продажи в мае -0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 16 июля +8.6%
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 7 членов Комитета проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 0.5%, один против
Обзор рынка
Доллар укрепился против рисковых валют и упал против японской иены на торгах в среду. Инвесторы выражают обеспокоенность результатами стресс-тестов европейских банков и опасаются, что переоценили состояние европейского финансового сектора.
Слухи о том, что результаты стресс-тестов могут продемонстрировать худшее здоровье европейской банковской системы, чем это ожидалось ранее, оказывают давление на евро. Также против евро сыграли итоги аукциона по размещению 12-месячных государственных облигаций Португалии. Отношение заявок к покрытию составило 1.3 против ожидаемого значения 2.8. Доходность облигаций резко выросла.
Британский фунт лихорадило на утренних торгах, так как трейдеры не могли определиться со своей оценкой опубликованного протокола заседания Банка Англии. Согласно протоколам заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии от 7-8 июля, решение о сохранения ключевой процентной ставки на рекордном минимуме 0,5% было принято при семи голосах "за" и одном "против". Единодушно было принято решение о сохранении объемов программы покупок облигаций на уровне 200 млрд. фунтов. При этом было заявлено, что перспективы экономического роста несколько ухудшились. После некоторых колебаний инвесторы сделали вывод в пользу продаж британского фунта. К концу дня он упал до 1.5150. Евро снизился до 1.2750.
Бен Бернанке, выступая перед сенаторами, не сказал ничего нового. Он отметил ухудшение перспектив экономического роста в США и высказал обеспокоенность ситуацией на рынке жилой недвижимости и в финансовом секторе. По словам Бернанке, ФРС может пойти на второй раунд реализации программы количественного смягчения, однако, когда и в каком объеме этот второй этап может начаться, Бернанке не сказал. Видимо отсутствие конкретности в этом вопросе помогло доллару после выступления Бернанке продолжить движение вверх против «рисковых» конкурентов.
На сегодня, 22 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 58,0/ 58,4 07:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 54,6/ 54,8 08:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 55,2/ 55,6 08:00/12:00/ Предварительные данные по деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 55,0/ 55,5 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи / Июнь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ май/ -0,1% м/м/ 0,6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ май/ 0,5% м/м/ 1,2% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи / май/ 0,5% м/м/ -2,0% м/м 14:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Июнь/ -17/ -17 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Июнь/ 5.15 миллиона/ 5.66 миллиона 14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 14:00/18:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ Июнь/ -0,3% м/м/ 0,4% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ май/ -0,3% м/м/ 0,8% м/м 14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады по монетарной политике/ n/a/ n/a/ n/a 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 11-17 июля/ n/a/ 78 миллиарда куб.футов 15:15/19:15/ Пресс-конференция Банка Канады/ Пресс-конференция Банка Канады/ n/a/ n/a/ n/a
Наиболее значимые новости на сегодня:
1) Данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны, прогнозы указывают на ожидание небольшого снижения активности в секторе и являются относительной нейтральными, выход данных лучше прошломесячного значения (что маловероятно) может дать стимул для роста евро. 2) Розничные продажи в Великобритании. 3) Промышленные заказы в Еврозоне, негативное значение на уровне или хуже прогноза может оказать давление на евро. 4) Продажи на вторичном рынке жилья в США, ожидается резкое снижение объема продаж, возможно давление на доллар. 5) Выступление Бена Бернанке в Конгрессе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2773
Целевым ориентиром движения для пары может быть зона 1.2670 – 1.2600, однако среднесрочный тренд останется восходящим, и только пробой вниз 1.2465 может рассматриваться как провал бычьего движения. Сопротивление на 1.2800. Восстановление над этим уровнем создаст предпосылки для движения к 1.2880 – 1.2900.
USD/JPY 86.49
Целевой ориентир движения пары на 85.86,а в случае пробоя этой отметки на 84.82. Если паре удастся восстановиться над отметкой 87.00, это приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для хода к 87.50 – 88.23. Однако общий сценарий остается медвежьим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.07.2010 08:42
Сегодня на рынке форекс 23 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс импортных цен во втором квартале +1.9% кв/кв против прогноза +1.0% кв/кв
Австралия. Индекс экспортных цен во втором квартале +16.1% кв/кв против прогноза +13.5% кв/кв
США. Запасы природного газа за неделю до 16 июля +51 млрд. куб. футов
США. Продажи существующих домов в июне 5.37 млн. против прогноза 5.10 млн.
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июне -0.2% м/м против прогноза -0.3% м/м
США. Индекс цен на жилье FHFA в мае +0.5% м/м против прогноза -0.3% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 17 июля 464 000 против прогноза 445 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 10 июля 4.487 млн. против прогноза 4.590 млн.
Канада. Розничные продажи в мае -0.2% против прогноза +0.5%
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в мае -0.1% против прогноза +0.5%
Еврозона. Новые промышленные заказы в мае +3.8% м/м, +22.7% г/г против прогноза 0.1% м/м, +20.0% г/г
Великобритания. Розничные продажи в июне +0.7% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +1.0% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 56.5 против прогноза 55.1
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 56.0 против прогноза 55.0
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле 56.7 против прогноза 55.5
Австралия. Индекс делового доверия NAB во втором квартале 6 пунктов против 8 в первом квартале
Обзор рынка
Более позитивные, чем ожидалось, данные по экономикам Еврозоны и США способствовали росту «рисковых» валют, таких как евро, фунт, австралийский и новозеландский доллары против американской валюты.
Большинство опубликованных вчера экономических показателей превзошли ожидания экономистов. Так, в Еврозоне был зарегистрирован рост деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, соответствующий индекс составил 56 пкт против 55 пкт. Повышение деловой активности в этом секторе, а также в сфере услуг указывает на хорошие перспективы роста ВВП Еврозоны в 3-м квартале. Стоит также отметить данные по промышленным заказам в Еврозоне, которые также оказались значительно лучше прогнозов. В Великобритании на месячном базисе сравнения объем розничных продаж вырос на 0.7% против ожидаемого роста на 0.5%.
Новости продолжили радовать инвесторов и после открытия торговых площадок в США. Индекс опережающих экономических индикаторов США Conference Board. в июне снизился, но падение оказалось не столь значительным, как ожидалось. Индекс упал на 0,2% после роста на 0,5% в мае. Лучше прогнозов оказались и данные по продажам на вторичном рынке жилья. Объем продаж падают второй месяц подряд так как воздействие правительственной программы по предоставлению налоговых льгот продолжает сходить на нет. Однако падение показателя падение оказалось менее значительным, чем ожидали экономисты. Национальная ассоциация риелторов /NAR/ сообщила в четверг о том, что продажи на вторичном рынке жилья в июне упали на 5,1%, тогда как аналитики прогнозировали падение на 8,1%.
Результатом всего этого потока данных стало укрепление рисковых валют. Евро пробил отметку 1.29 вверх, однако в ходе утренних торгов скорректировался немного вниз. Британский фунт достиг 1.53 и с тех пор торгуется в диапазоне из 50 пунктов 1.5250 и 1.53, тогда как пара доллар/иена неудачно попробовала закрепиться над отметкой 87.
Бен Бернанке в своем выступлении перед Конгрессом заверил парламентариев, что ФРС пойдет на дополнительные стимулирующие меры, если ситуация на рынке труда не улучшится. Среди этих мер может быть понижение процентных ставок ФРС по резервам коммерческих банков, находящихся на счетах центрального банка, а также возобновление программы покупок ценных бумаг. При этом Бернанке добавил, что этого вполне возможно удастся избежать, если экономика продолжит восстановление.
На сегодня, 23 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Германия/ Индекс Ifo настроений в деловых кругах / Июль/ 101,5/ 101,8 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 2 квартал/ 0,6% кв/кв/ 0,3% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Июнь/ 37.000/ 36.700 08:30/12:30/ Великобритания / Индекс сферы услуг / май/ 0,7% 3м/3м/ 0,6% 3м/3м 11:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Июнь/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Июнь/ -0,2% м/м/ 0,3% м/м
Сегодня стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП Великобритании. Выход показателя на уровне или выше прогноза может дать стимул для роста британского фунта.
Также интерес могут представлять данные по индексам IFO для Германии, хотя прогнозы относительной нейтральны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2896
Если цене удастся пробить маленький флаг (1.2929), то возможен рост до 1.3000. Поддержка на 1.2840/50. Пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону и сделает возможным тестирование 1.2735.
USD/JPY 86.86
Краткосрочный базис пары нейтральный, однако общий тренд остается медвежьим. Сопротивление на 87.22 (вчерашний максимум), этот уровень совпадает с верхней границей малого медвежьего канала. Пробой этого уровня может вызвать рост к 88.00/23. Снизу поддержка находится на 85.86 и далее на 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.07.2010 08:10
Сегодня на рынке форекс 26 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июнь, Торговый баланс 0,46 триллиона иен;
Австралия: второй квартал, Индекс цен производителей 0,3% кв/кв
Канада. Базовый индекс цен потребителей в июне -0.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.9% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в июне -0.1% м/м, +1.0% г/г против прогноза -0.1% м/м, +0.9% г/г
Великобритания. ВВП за второй квартал +1.1% кв/кв, +1.6% г/г против прогноза +0.6% кв/кв, +1.1% г/г
Великобритания. Ипотечные кредиты ВВА в июне 34 813 против прогноза 37 000
Германия. Индекс делового климата Ifo в июле 106.2 против прогноза 101.5
Германия. Индекс деловых условий Ifo в июле 106.8 против прогноза 101.8
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в июле 105.5 против прогноза 101.6
Италия. Розничные продажи в мае -0.3% м/м, -1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.1% г/г
Австралия. Индекс импортных цен во втором квартале +1.9% кв/кв против прогноза +1.0% кв/кв
Австралия. Индекс экспортных цен во втором квартале +16.1% кв/кв против прогноза +13.5% кв/кв
Обзор рынка
Результаты стресс-тестов европейских банков были скептически восприняты аналитиками. Теперь им предстоит пройти проверку настроений инвесторов на рынках.
Утро пятницы оказалось благоприятным для европейских валют. Данные по индексам деловой активности IFO в Германии превзошли прогнозы аналитиков: реальные результаты были ощутимо выше прогнозов. Порадовали сторонников риска и данные по ВВП Великобритании во втором квартале. Согласно предварительным показателям на квартальном базисе сравнения рост ВВП составил 1.1% против ожидаемого прогноза 0.6%.
В результате утреннего позитива европейские и другие рисковые валюты пошли вверх. Евро удалось добраться до 1.2950, а британскому фунту до 1.5450. Однако реакция рынков на данные по евроэкономикам была весьма сдержанной, так как инвесторы с нетерпением ожидали итогов стресс-тестов европейских банков.
Полученные данные стресс-тестов были умеренно позитивными. Результаты теста, проведенного Комитетом Европейских Банковских наблюдателей, показали, что только 7 из 91 европейских банков не выдержали тесты. Тест провалили только пять мелких испанских банков, германский Hypo Real Estate, спасенный государством, и греческий Atebank. Еще десять банков прошли тесты с трудом. Однако следует отметить, что многие аналитики и СМИ очень скептически отнеслись к параметрам стресс-тестов, считая их ненадежными. Уровень прозрачности банков, которые раскрыли более 65% активов, оказался выше, чем ожидалось, но скептицизм – был первой реакцией инвесторов на полученные результаты.
В результате европейские валюты откатились от пятничных максимумов, но реальная реакция рынков на данные тестов еще впереди. Следует отметить, что сегодняшнее открытие торгов в Азии продемонстрировало большее доверие к результатам тестов и рост оптимизма. Фондовые индексы, а также «рисковые» валюты, включая евро и фунт, в меньшей степени австралийский и новозеландский доллары демонстрируют тенденцию к росту.
Основные события предстоящей недели.
Из основных новостей недели можно выделить предварительные данные по ВВП США во 2-м кварте. Они выйдут в пятницу в 16:30 МСК. По прогнозам темпы роста ВВП продолжат снижаться до 2.5% против 2.7% в первом квартале. Если они будут более значительными, то доллар может оказаться под ударом.
Банк Новой Зеландии в 01:00 четверга по МСК опубликует решение по процентной ставке. Ожидается, что она будет повышена с 2.75% до 3.0%.
По США.
Данные по потребительской уверенности СВ, вторник, 18:00 МСК, прогноз: 51.0 против 52.9. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, среда, 16:30 МСК, прогноз: 1% против -1.1% Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Report, среда 22:00 МСК. Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, пятница, 17:45 МСК, прогноз 56 против 59.1. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55 МСК, прогноз 67.0 против 66.5.
По Великобритании
Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) / Nat’wide House Prices (sa) (MoM), четверг 10:00 МСК, прогноз -0.3% против 0.1%, реализация прогноза может оказать давление на фунт.
Еврозона.
Пакет данных по безработице в Германии, 11:55 МСК, прогноз: снижение до 7.6% против 7.7% - положительный знак для евро.
На сегодня, 26 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ июнь/ 317 000/ 300 000 14:30/18:30/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/-2.5/-4
Стоит обратить внимание на данные по продажам новых домов в США. Аналитики ожидают некоторого роста объема продаж, однако сможет ли позитивный показатель помочь американскому доллару, это под вопросом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2933
Цена консолидируется в треугольники, после того как она не смогла пробить 1.3000 и нашла поддержку на 1.2735. Пробой треугольника вверх может создать предпосылки для движения к 1.3120, однако пробой вниз 1.2735 отменит бычий сценарий и создаст предпосылки для более глубокой коррекции.
USD/JPY 87.65
После недавнего бычьего движения сопротивление на 88.23. Пробой этого уровня может создать предпосылки для восстановления к 89.10. Поддержка на 87.00. Пробой вниз этой зоны может создать предпосылки для движения к 85.86. Несмотря на бычью коррекцию, главный тренд медвежий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.07.2010 08:39
Сегодня на рынке форекс 27 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: май, Индекс ведущих индикаторов 0,3% м/м с 0,1% м/м;
Япония: июнь, Индекс корпоративных цен в сфере услуг -1,0% г/г с -0,8% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в июле -21.0 против прогноза -2.5
США. Продажи новых домов в июне 330 000 против прогноза 311 000
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июне -0.63
Обзор рынка
Недоверие инвесторов сменилось оптимизмом. После выходных рынки все-таки решили, что результаты стресс-тестов европейских банков указывают на стабильность финансового сектора региона. Отреагировали они на это открытие скупкой рисковых активов. На фондовых площадках царили позитивные настроения, а рисковые валюты росли против доллара.
Дополнительную поддержку рисковым активам (в первую очередь биржевым индексам и рисковым валютам) оказали данные по продажам на первичном рынке жилья США. Объем продаж вырос на 23.6% до 330К после резкого снижения в мае на 32.7%. Данные оказались лучше прогнозов.
После выхода этой новости евро вырос к 1.3000 и попробовал пробить эту отметку, но неудачно (максимум 1.3006), британский фунт не пользовался таким спросом, хотя и вырос к 1.55.
Американские биржевые индексы закрылись на положительной территории с повышением на 0.9-1.8%. При этом индекс SP 500 закрылся выше 200-дневной скользящей средней.
На сегодня, 27 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ июнь/ na/ 1,74 06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского климата/ июль/ 3,6/ 3,5 06:00/10:00/ Германия/ Индекс импортных цен/ июнь/ 0,4% м/м/ 0,6% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежная масса М3/ июнь/ -0,1% г/г/ -0,2% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ июнь/ 0,3% г/г/ 0,2% г/г 10:00/14:00/ Великобритания/ Индекс оптовых и розничных продаж/ июль/ -3/ -5 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / май/ 3,8% г/г/ 3,8% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс доверия потребителей СВ/ июль/ 51,5/ 52,9 14:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ июль/ 20/ 23
Из европейских данных следует отметить данные по агрегату М3, показатель -0.2% и ниже может оказать давление на евро. Если показатель будет положительным, то евро может вырасти.
В США наибольший интерес будет представлять индекс цен на дома Case-Shiller и индекс доверия потребителей СВ. В обоих случаях прогнозы нейтральные, и так как эти новости не относятся к топ-релизам, то реакцию рынка на них стоит ожидать в случае расхождения с ожидаемыми значениями.
Также обратите внимание на то, что рынок настроился на снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда. Более значительное снижение, чем ожидают, может ударить по курсу доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2997
Необходим пробой важного психологического уровня 1.3000, тогда цель будет перенесена на 1.3120 и даже выше в среднесрочной перспективе. С другой стороны, пробой вниз 1.2735 подтвердит сценарий тройной вершины и будет представлять угрозы для бычьего сценария. Ближайшая поддержка на 1.2950 (23.6% движения 1.2793 – 1.3005) и далее на 1.2875 (уровень отката на 61.5% того же движения).
USD/JPY 86.93
Пара оказалась не в состоянии продолжить сценарий бычьей коррекции, и сейчас снова оказалась ниже 87.00. Общий сценарий остается медвежьим, пока пара держится ниже линии тренда, проведенной через максимум 14 июля (сейчас на 87.50). Целевые ориентиры в зоне 86.25 – 85.86 и далее на 84.80. Сопротивление 87.50 и далее 88.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.07.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 28 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Потребительская инфляция во 2 квартале: 0.6% к/к 3.1% г/г против прогноза 1.0% к/к и 3.4% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июле 16 против прогноза 11
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле 50.4 против прогноза 51.0
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в мае +1.3% м/м, +4.6% г/г против прогноза +0.15% м/м, +3.9% г/г
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам: баланс объема продаж в июле +33% против -5% в июне
Еврозона. Агрегат М3 в июне +0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г.
Германия. Индекс импортных цен в июне +0.9% м/м до +9.1% г/г против прогноза +0.6% м/м до +8.6% г/г
Обзор рынка
На торгах во вторник евро и фунт сформировали новые среднесрочные максимумы против американского доллара. Экономическая статистика по европейским странам продолжает радовать инвесторов, чего нельзя сказать об экономической статистике по США.
Вчера утром европейские валюты продолжили рост против доллара. С одной стороны, интерес к ним был вызван ростом оптимизма в Еврозоне после публикации данных стресс-тестов европейских банков, с другой, обнародованные вчера данные экономической статистики по европейским странам были вполне хорошими. В Германии индикатор потребительской уверенности от GfK составил 3.9, вместо прогнозного 3.5. Опубликованный Конфедерацией промышленников Великобритании (CBI) ежемесячный отчет по розничной торговле продемонстрировал неожиданно хорошие показатели: вместо прогнозируемого значения баланса объема продаж 3, фактическое составило 33.
На этом фоне евро сформировал новый 2.5-месячный максимум лишь несколько пипсов не дойдя до 1.3050. британский фунт дошел до нового 5-месячного максимума на 1,5598.
Настроения американских потребителей фиксируют снижение доверия. Согласно данным отчета Conference Board, индекс потребительских настроений опустился до 50.4 пунктов против 54.3 пунктов в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали более умеренное снижение до 51.5 пунктов.
Этот показатель стимулировал бегство из рисковых активов, что привело к корректировке фунта и особенно евро против американского доллара.
Из событий сегодняшнего утра стоит отметить обвал австралийского доллара. Осси упал против «зеленого» примерно на фигуру после выхода данных по потребительским ценам в Австралии. Рост инфляции в отчетном периоде составил 0.6:%, что значительно ниже прогноза. Замедление инфляции будет способствовать тому, что Резервный Банк Австралии не будет вынужден форсированно поднимать ставки.
На сегодня, 28 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:45/14:45/ Великобритания/ Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга в Лондоне/ 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ июнь/ 0,6% м/м/ 1,6% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс заказов на товары длительного пользования/ июнь/ 0,9% м/м/ -0,6% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 24 июля/ na/ 0,4 миллиона баррелей 18:00/22:00/ США/ Бежевая книга/ 21:00/01:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate/3.0/2.75.
Сегодня новостей немного, но все они достаточно значимы. На фунт может оказать влияние выступление Мервина Кинга.
Индекс заказов на товары длительного пользования в США традиционно представляет значительный интерес для основных валютных пар. Также не теряет своей актуальности Бежевая книга ФРС. В этом отчете сведены воедино отчеты 12 региональных банков, входящих в ФРС, приведенные сведения по региональной экономической активности.
Ночью Банк Новой Зеландии, как ожидают, повысит учетную ставку, что может оказать значительное влияние на ночные и утренние торги в Азиатском регионе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2997
Краткосрочный базис пары нейтральный, однако пока она выше 1.2735 выше вероятность хода вверх. Краткосрочная бычья цель на 1.3120. Поддержка на 1.2950 и далее на 1.2880.
USD/JPY 87.71
Краткосрочный базис бычий, цель на 88.23 и далее на 89.10. Однако общий тренд остается медвежьим. Поддержка на 87.30. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 86.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.07.2010 08:44
Сегодня на рынке форекс 29 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июнь, Розничные продажи 3,2% г/г с 2,8% г/г;
Новая Зеландия: Процентная ставка повышена до 3,00%
США. Запасы нефти за неделю до 23 июля +7.3 млн. баррелей до 360.8 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 23 июля +0.9 млн. баррелей до 167.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 23 июля +0.1 млн. баррелей до 222.2 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 23 июля 90.6%
США. Заказы на товары длительного пользования в июне -1.0% м/м против прогноза +1.0% м/м
Германия. Базовый индекс цен потребителей в июле +0.3% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.1% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июле +0.2% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций продолжил сокращаться и достиг минимума со 2 июля в 2.31%
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в июне +0.1% м/м, +8.4% г/г
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: наибольшими рисками для экономики Великобритании являются внешние
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: финансовые рынки были более волатильными. Сильные данные по ВВП за второй квартал выглядят воодушевляющими
Австралия. Потребительская инфляция во 2 квартале: 0.6% к/к 3.1% г/г против прогноза 1.0% к/к и 3.4% г/г
Обзор рынка
Экономические данные по США продолжают указывать на значительное замедление темпов экономического роста. Это вызывает беспокойство у инвесторов во всем мире, и особенно у держателей рисковых активов, рост которых в последние дни приостановился.
Среди неприятных новостей данные по заказам на товары длительного пользования в США. На месячном базисе объем заказов упал на 1% против ожиданий роста на 1%.
После публикации Бежевой книги ФРС инвесторы еще увереннее заговорили о том, что экономическое восстановление выдыхается. Хотя в большинстве регионов США экономическая ситуация продолжила улучшаться, темпы улучшения значительно снизились. Розничные продажи продемонстрировали очень небольшой рост, а ситуация на рынке недвижимости и в строительстве оставляют желать лучшего. В большинстве регионов выросла активность в секторе услуг, но снизилась в секторе реального производства.
Евровалют, после формирования среднесрочных максимумов, никак не знают, куда пойти дальше. Пара евро/доллар торговалась весь день в узком диапазоне, сформировав доджи на дневном графике. У евро никак не получается закрепиться над важным уровнем 1.3000. Фунт чувствовал себя увереннее обновив 5-месячный максимум, но так и не смог достичь 1.5650. Пара доллар/иена сделала попытку пробить вверх 88.00, но затем драматично ушла вниз, оттолкнувшись от сопротивления.
Резервный Банк Новой Зеландии повысил учетную ставку до 3.0% Однако в заявлении было замечено, что темпы дальнейшего повышения ставки будут более умеренными, чем это ожидалось ранее. Результатом стало падение киви против доллара на целую фигуру с 0.73 до 0.72.
На сегодня, 29 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома Nat’wide House Prices/ июль/ -0,4% м/м/ 0,1% м/м 07:55/11:55/ Германия/ Изменение количества безработных/ июнь/ -17 000/ -21 000 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистая сумма кредитов физическим лицам/ июнь/ 1,3 миллиарда фунтов/ 1,5 миллиарда фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ июнь/ 48 000/ 48 000 12:30/16:30/ Канада/ Индекс сырьевых цен/ июнь/ 1,1% м/м/ -7,2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс отпускных цен в промышленности/ июнь/ 0,6% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 25 июля/ 456 000/ 464 000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 25 июля/ na/ 51 миллиарда кубических футов
Британский фунт может оказаться под давлением после выхода данных по ценам на дома. Увеличение негативной динамики – плохой знак для жилищного сектора.
По Германии выйдет пакет данных по рынку труда. Прогнозы благоприятные. Ожидается снижение уровня безработицы до 7.6% против 7.7%, количество безработных как ожидают будет сокращаться. Реализация прогноза будет благоприятно для евро.
Из данных по США интерес будут представлять лишь еженедельные цифры министерства труда по количеству выплачиваемых пособий по безработице.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.300
Мы свидетели весьма интригующего эпизода. 1.3000 – важное сопротивление, и паре необходимо закрепиться над ним, либо можно будет говорить о бычьем истощении. Цель движения на 1.3120 и далее 1.3270 – 1.3340. Краткосрочный базис пары нейтральный, однако пока она выше 1.2735 выше вероятность хода вверх. Поддержка на 1.2950 и далее на 1.2880.
USD/JPY 87.23
Пара тестирует трендовую линию поддержки, проведенную через минимум 22 июля. Пробой этой линии может привести нас к 86.82/33. Сопротивление на 88.23/11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.07.2010 08:41
Сегодня на рынке форекс 30 июля 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июнь, Промышленное производство -1,5% м/м;
Япония: июнь, Уровень безработицы 5,3%;
Япония: июль, Стержневой индекс потребительских цен -1,0% г/г; Япония: июль, Стержневой индекс потребительских цен в Токио -1,3% г/г;
Япония: июнь, Расходы домохозяйств 0,5% г/г;
Япония: июль, Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе 52,8;
Великобритания: июль, Индекс доверия потребителей -22;
США. Запасы природного газа за неделю до 23 июля +28 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 17 июля 4.565 млн. против прогноза 4.500 млн.
Канада. Индекс цен на сырье в июне -0.3% м/м против прогноза +1.0% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в июне -0.9% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 24 июля 457 000 против прогноза 460 000
Россия. Резервы в неделю до 23 июля - $0.2 млрд. до $469.1 млрд.
Еврозона. Индекс делового климата в июле 0.66 против прогноза 0.39
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июле -14 против прогноза -14
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в июле 6 против прогноза 5
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в июле -4 против прогноза -5
Еврозона. Индекс экономического доверия в июле 101.3 против прогноза 99.1
Великобритания. Агрегат М4 в июне +0.0% м/м до +3.0% г/г
Великобритания. Потребительский кредит в июне -stg0.098 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июне +stg0.665 млрд. против прогноза +stg1.0 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в июне 47 643 против прогноза 48 800
Италия. Часовые заработные платы в июне +0.1% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г
Германия. Уровень безработицы в июле 7.6% против прогноза 7.6%
Германия. Число безработных в июле -20 000 против прогноза -20 000
Франция. Индекс цен производителей в июне +0.0% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.9% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в июле -0.5% м/м до +6.6% г/г против прогноза -0.3% м/м до +7.0% г/г
Обзор рынка
Американский доллар подешевел против основных конкурентов в связи со снижением доверия к американской финансовой системе.
Евро сформировал 11-недельный максимум на отметке 1.33 на благоприятных новостях по Еврозоне (в первую очередь по безработице в Германии, которая уверенно снижается, хотя много лет была главной головной болью первой европейской экономики).
В пользу конкурентов доллара сыграло вчерашнее заявление ведущего аналитика Moody's Кленча, который известен как специалист по США. Он заявил, что сохранения кредитного рейтинга ААА властям США необходимо предоставить четкий план борьбы со своим долгом.
Правда, во второй половине дня евро потерял часть позиций на фоне слабости американского фондового рынка на фоне неоднозначных квартальных отчетов ведущих американских корпораций.
Фунт выглядел против евро намного хуже. Причина в слабых данных по рынку жилья в Великобритании. Кроме того, пакет данных по кредитованию в Великобритании также разочаровал инвесторов. Британская валюта протестировала 1.5650, но закрылась почти без изменений на 1.5611.
Зато японская иена вновь выросла против доллара, против сегодня утром вниз отметку 86.50.
На сегодня, 30 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ июнь/ 0,0% м/м/ 0,4% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ июль/ 1,8% м/м/ 1,4% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ июнь/ 10,0%/ 10,0% 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр/ июль/ 2,32/ 2,25 12:30/16:30/ Канада/ Изменение ВВП/ май/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Изменение ВВП/ второй квартал/ 2,5% кв/кв/ 2,7% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ второй квартал/ 1,1% кв/кв/ 1,1% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Индекс стоимости рабочей силы/ второй квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,6% кв/кв 13:45/17:45/ США/ Индекс менеджеров по закупкам Чикаго/ июль/ 56,1/ 59,1 14:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений/ июль/ 67,5/ 66,5 14:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ июль/ na/ 2,9%
Из европейских новостей стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Германии и потребительским ценам в Еврозоне. В первом случае есть нисходящий риск для евро, если динамика продаж окажется отрицательной. На инфляцию в Еврозоне сейчас обращают мало внимания, так как ЕЦБ на говорил о намерении повышать учетные ставки, однако в целом ее рост создает благоприятный фон для европейской валюты.
Главная же новость дня это данные по ВВП США во 2-м квартале. В отличие от предыдущего отчетного периода аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП. При этом стоит указать на риск того, что реальное значение может выйти хуже прогноза. Доверие к доллару резко снизилось, поэтому трудно сказать, как отреагирует рынок на выход новостей. В целом «фактор риска» остается в силе, т.е. при слабом показателе доллар может вырасти на бегстве из рисковых активов. Однако обратите внимание, что после атаки евро, международные спекулянты могли обратить свои взоры на доллар, поэтому возможен и другой вариант, выход данных хуже прогнозов может привести к сбросу долларов на потере доверия к американской экономике и финансовой системе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3064
Сопротивление на 1.3000 может перейти в поддержку. Пока пара выше этого психологического уровня, можно ожидать, что восходящий базис сохраниться. Сейчас цель движения 1.3120 и далее 1.3270 – 1.3340. Пробой вниз 1.3000 отложит этот прогноз.
USD/JPY 86.36
Пара продолжает оставаться под давлением. Пробой уровня 86.44 создаст предпосылки для хода к 85.40. Однако не стоит забывать о возможной реакции Японского ЦБ на сильное укрепление иены.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.08.2010 08:50
Сегодня на рынке форекс 2 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июнь, Средняя заработная плата 1,5% г/г с 0,1% г/г;
Австралия: июль, Потребительская инфляция 0,1% м/м с 0,3% м/м;
Австралия: июль, Индекс деловой активности в производственном секторе 54,4 с 52,9;
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 67.8 против прогноза 67.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в июле 62.3 против прогноза 56.0
США. Индекс затрат на рабочую силу за второй квартал +0.5% против прогноза +0.5%
США. ВВП за второй квартал +2.4% против прогноза +2.5%
Канада. ВВП в мае +0.1% против прогноза +0.2%
Италия. Уровень безработицы в июне 8.5% против прогноза 8.8%
Германия: июнь, Розничные продажи -0,9% м/м +3,1% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в июне 10.0% против прогноза 10.0%
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -0.9% м/м до +1.8% г/г против прогноза -0.9% м/м до +1.7% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.5% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +1.7% г/г против прогноза +1.7% г/г
Италия. Индекс цен производителей в июне +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.6% г/г
Обзор рынка
Рисковые активы продолжили рост против доллара США на фоне более сильных, чем ожидалось данных по американской экономике. Таким образом, можно утверждать, что на рынке преобладает явный анти-долларовый настрой. Американская валюта снизалась не только против евро и фунта, но и против иены.
На утренних торгах стремление к риску было подавлено. Инвесторы ожидали выхода данных по ВВП США и на всякий случай фиксировали длинные позиции по евро и фунту. Из негатива следует отметить слабые данные по розничным продажам в Германии.
На этих настроениях доллар упал до 8-месячного минимума против иены, проколов уровень 86.00. Однако ему удалось вырасти до 1.2980 против евро и 1.5550 против фунта. Данные по ВВП США оказались немного хуже прогнозов, реакция рынка на новость была волатильной, доллар сначала упал против евро, но затем вновь отыграл утерянные позиции. Ситуация изменилась после публикации данных по индексу потребительских настроений Университета Мичигана и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Оба показателя оказались значительно лучше прогнозов.
В связи с ростом аппетита к риску конкуренты доллара выросли до многомесячных максимумов. Так, британский фунт вырос до 1.5722, франк до 1.0360. Хуже обстояли дела с парой евро/доллар, которая так и не смогла обновить максимум четверга на отметке 1.3106.
Президент ФРБ Сент-Луиса Баллард, заявил в пятницу, что в последние месяцы экономические показатели являются слабыми, а США могут оказаться подверженными дефляции. По словам Балларда в ближайшее время США понадобится вновь вводить программу количественного смягчения.
На сегодня, 2 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье/ Июль/ n/a/ 43,0% г/г 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Июнь/ 4,1% г/г/ 3,8% г/г 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Июль/ 64,8/ 65,7 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 56,5/ 56,5 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 57,1/ 57,5 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ Июль/ 54,3/ 56,2 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Июнь/ -0,4% м/м/ -0,2% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен / Июль/ 55,3/ 57,0 14:15/18:15/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня достаточно оживленный для понедельника день. Утром начнут выходить данные по индексам деловой активности для стран Старого Света. По прогнозам аналитиков, после значительного роста, они достигла некоторой вершины и будут оставаться на текущих уровнях или снижаться, это может несколько ограничить аппетит к риску на утренних торгах, особенно если данные будут значительно хуже прогнозов.
По США нас ожидается интересный пакет новостей. Самая важная новость – индекс деловой активности в производственном секторе. Сейчас реакцию рынка на эту новость предсказать сложно, но обратить внимание на нее обязательно стоит.
Также обязательно обратите внимание на выступление главы ФРС Бернанке. Оно будет посвящено экономике США и ситуации в правительствах штатов.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания инвесторов на этой неделе будет решения ЦБ Австралии, Еврозоны и Великобритании по учетным ставкам. Хотя ни в одном из случаев не ожидается смены кредитной политики, эти новости могут оказать существенное влияние на рынке.
Резервный банк Австралии опубликует решение по ставке в 5:30 во вторник. Ожидают, что ставка останется на прежнем уровне 4.50%.
ЕЦБ опубликует решение по ставке в 15:45 в четверг, Ожидают, что ставка останется на прежнем уровне 1%. Банк Англии, опубликует решение по ставке в 15:00 МСК в четверг. Ожидают, что ставка останется на прежнем уровне 0.5%.
Главной же новостью недели станет отчет министерства труда США по ситуации с занятостью в первой мировой экономике (NFP). Аналитики ожидают восстановления тенденции к сокращению числа рабочих мест. Кроме того, по прогнозам, вырастет уровень безработицы с 9.5% до 9.6%. Данные выйдут в пятницу в 16:30 МСК.
Опережающий показатель по рынку труда ADP будет опубликован в среду в 16:15 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3077
На дневном графике мы видим паттерн, напоминающий Изгородь. Как известно Изгородь – это медвежий разворотный паттерн. Его «включение» может произойти на следующей неделе. У нас два варианта развития события. Если цена пробьет границу модели вверх (т.е. модель окажется несостоятельной), то следует ожидать продолжения бычьего ралли как минимум до апрельского максимума на 1.3341. С другой стороны, пробой модели вниз, приведет нас как минимум к 1.2735 – 1.2650. Традиционно Изгородь считается ненадежным паттерном, поэтому вам необходимо обязательно дождаться уверенного пробоя одной из границ, чтобы открывать позиции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.08.2010 08:54
Сегодня на рынке форекс 3 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: июль, Денежная база 6,1% г/г
Австралия. Разрешения на строительство в июне: -3.3% м/м против прогноза +2.0%
Австралия. Розничные продажи в июне: +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в июле 55.5 против прогноза 54.5 пункта
США. Расходы на строительство в июне +0.1% м/м против прогноза -0.5% м/м
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в июле 57.3
Еврозона: июль, Индекс деловой активности PMI 56,7 с 55,6;
Германия: июль, Индекс деловой активности PMI 61,2 с 58,4;
Франция: июль, Индекс деловой активности PMI 53,9 с 54,8;
Италия: июль, Индекс деловой активности PMI 54,4 с 54,3;
Швейцария: июль, Индекс деловой активности PMI 66,9 с 65,7;
Швейцария: июнь, Розничные продажи в номинальным выражении -0,7% г/г, в реальном выражении +0,9
Обзор рынка
Евровалюты продолжили наступление против американского доллара на фоне сильных данных по активности в производственном секторе старого света, тогда как новости по США продолжают вызывать беспокойство инвесторов.
Уже к середине дня евро вырос до нового 3-месячного максимума, а фунт до 6-месячного максимума на отметках 1.3194 и 1,5908. Ралли евровалют началось на европейской сессии, так как на рынке вновь возобладал аппетит к риску. Рисковые активы вновь обрели привлекательность на фоне данных по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, Германии и Еврозоны. Все эти показатели оказались лучше прогнозов.
Рост оптимизма демонстрировали и другие рынки. Так, американские фондовые площадки закрылись около 10-недельных максимумов, на фоне слабости доллара и роста спроса на акции финансовых компаний, после отчетов европейских фирм BNP Paribas SA и HSBC Plc.
Что касается значения индекса ISM США, то оно было неоднозначно воспринято рынком. С одной стороны, показатель индекса оказался выше прогноза, оставшись на положительной территории. С другой, его значение было самым низким с декабря прошлого года, так что публикация этого отчета не смогла поддержать доллар.
Также как и не оказало существенной поддержке американской валюте выступление Бена Бернанке. Глава ФРС подверг резкой критике власти штатов за то, что они мало делают для борьбы с кризисом. Он также заявил, что для полного восстановления потребуется значительное время, поскольку очень много американцев пока не могут найти работу, многие потеряли свои сбережения. Подобного рода заявления американских высокопоставленных чиновников отнюдь не играют в пользу доллара США, неудивительно, что вчера индекс доллара упал до самого низкого уровня с апреля.
На сегодня, 3 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Новостей первого плана на сегодня не запланировано. Из европейских данных наибольший интерес будет представлять индекс цен производителей в Еврозоне. Его рост поддержит курс евро.
Из данных по США стоит обратить внимание на показатели доходов и расходов граждан (прогнозы по ним оставляют желать лучшего) и объем производственных заказов, который, как полагают, продемонстрирует стагнацию.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3172
Вчера пара EURUSD пробила на дневном графике растущую изгородь. Это можно рассматривать как бычье подтверждение цели на 1.3340. Поддержка на 1.3115. Пробой этого уровня вниз приведет нас в нейтральную зону, однако в целом пара продолжает оставаться в сильной бычьей фазе.
USD/JPY 86.39
Пара почти не изменилась в цене за последние сутки. Базис нейтральный, хотя в долгосрочной перспективе доминирует нисходящий тренд. Сопротивление на 86.87. Пробой этого уровня может вызвать движение к 87.70. Однако пока более вероятным кажется ход к поддержке на 85.96. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движении к 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.08.2010 08:33
Сегодня на рынке форекс 4 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в июне: +$A3.54 млрд против прогноза +$A1.8 млрд
Австралия. Индекс цен на жилье во 2 квартале: +3.1% кв/кв, +18.4% г/г против прогноза +2.0% кв/кв, +17.2% г/г
США. Производственные заказы в июне -1.2% м/м против прогноза -0.3% м/м; в мае -1.8% м/м (пересмотрено с -1.4% м/м)
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в июне -2.6% до 75.7
США. Личные расходы в июне +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Базовый PCE в июне +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.3% г/г
США. Личные доходы в июне +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Индекс цен производителей в июне +0.3% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.1% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в июле 54.1 против прогноза 58.0
Австралия. RBA оставил ставку без изменений на уровне 4.50%
Австралия. Разрешения на строительство в июне: -3.3% м/м против прогноза +2.0%
Австралия. Розничные продажи в июне: +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
Обзор рынка
Доллар продолжает торговаться с понижением против основных своих конкурентов на фоне опасений инвесторов относительно перспектив экономического восстановления в США.
Отдельно стоит обратить внимание на пару доллар/японская иена, ее быстрое падение на вчерашних торгах было связано с заявлением главы японского министерства финансов, о том, что правительство выступает за то, чтобы обменный курс устанавливался рынком. Т.е. намекнул на то, что пока власти на намерены проводить традиционную интервенцию для поддержки доллара против иены.
Это заявление было сделано после того как днем ранее глава ФРС допустил возможность расширения программы количественного смягчения. Сегодня мало в огонь подлил Wall Street Journal, который сообщил, что ФРС рассматривает возможность использовать средства, получаемые в качестве выплат по кредитам для покупки новых ипотечных и казначейских облигаций, вместо того, чтобы постепенно начать сокращать свой портфель закупленных во время кризиса активов. Хотя официальной информации по этому поводу нет, рынок не на шутку встревожился, так как это может означать, что в ФРС с опаской смотрят в будущее и понижают прогнозы на темпы экономического роста.
Таким образом, к середине дня евро вырос до трехмесячного максимума 1.3250, фунт дошел до 1.5950, а пара доллар/иена упала почти до 85.50. В дальнейшем лишь евро немного скорректировался с дневного максимума.
Данные по США были в основном негативными. В сфере расходов и доходов граждан наблюдается стагнация вместо ожидаемого умеренного роста, объем незавершенных сделок по продажам недвижимости снизился, хотя ожидали, что он немного вырастет, падение объема производственных заказов было более значительным, чем ожидалось. Существенного влияния на рынок эти новости не оказали. Хотя снижение аппетита к риску во время американской сессии (отразившееся в снижение фондовых индексов) было ощутимым, что привело к том, что евро и фунт не смогли продолжить утреннее ралли против доллара.
На сегодня, 4 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 56,0/ 56,0 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 54,6/ 54,4 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Июнь/ 0,0% м/м/ 0,1% м/м 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Июль/ n/a/ -47,1% г/г 12:5/16:15/ США/ Изменение числа занятых от ADP / Июль/ 36.000/ 13.000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Июль/ 53,3/ 53,8 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 30 июля / n/a/ 7,3 миллиона баррелей
Сегодня стоит обратить внимание на индексы деловой активности в секторах услуг Великобритании, Еврозоны и США. Прогнозы вполне нейтральные. При расхождениях с прогнозами, возможные некоторые движения на рынке.
Еще одна из европейских новостей, которая заслуживает внимания – показатель розничных продаж в Еврозоне.
Самой же главной новостью дня станет публикация данных ADP по количеству рабочих мест. Для доллара нужно сильное значение, выше прогноза и как минимум выше 50К, чтобы ему удалось отыграть часть позиций, утерянных в последние дни.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3211
В преддверии данных NFP, которые выйдут в пятницу следует быть очень осторожными. Поддержка на 1.3200, далее на 1.3150. Пробой вверх 1.3260 может вызвать движение к 1.33.
USD/JPY 85.35
В краткосрочной перспективе цель на минимуме ноября 2009 года – 84.82. Сопротивление на 85.96 и далее на линии краткосрочного тренда в районе 86.10. Пробой этой линии приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.08.2010 10:56
Сегодня на рынке форекс 5 августа 2010 года На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 30 июля -2.8 млн. баррелей до 358.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 30 июля +0.7 млн. баррелей до 223.0 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 30 июля +2.2 млн. баррелей до 169.7 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 30 июля 91.2%
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июле 54.3 против прогноза 53.0
США. Занятость ADP в июле +42 000 против прогноза +30 000; в июне +19 000 (пересмотрено с +13 000)
США. Увольнения Challenger в июле -57.2% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 30 июля +1.3%
Еврозона. Розничные продажи в июне +0.0% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, +0.1% г/г; в мае +0.4% м/м (пересмотрено с +0.2% м/м)
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в июле 53.1 против прогноза 54.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 55.8 против прогноза 56.0 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле 56.7 против прогноза 56.7 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 56.5 против прогноза 57.3 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 61.1 против прогноза 61.3 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 49.6 против прогноза 51.4 пункта
Австралия. Сальдо торгового баланса в июне: +$A3.54 млрд против прогноза +$A1.8 млрд
Австралия. Индекс цен на жилье во 2 квартале: +3.1% кв/кв, +18.4% г/г против прогноза +2.0% кв/кв, +17.2% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось отыграть часть утерянных в ходе последних сессий позиций на фоне лучших, чем ожидалось данных по американской экономике, в частности по рынку труда.
Достаточно сильные движения в пользу доллара произошли в первой половине американской сессии, когда публиковались релизы по экономическим показателям первой мировой экономики. Сюрпризом для инвесторов стала положительная динамика количества новых рабочих мест по версии независимых экспертов из Automatic Data Processing Inc. /ADP/ и консалтинговой фирмы Macroeconomic Advisers. Рост числа рабочих мест составил 42К против ожидаемых 30К. В данный отчет не входят рабочие места государственного сектора, который демонстрировал большую волатильность в последние месяцы в связи с созданием множества краткосрочных рабочих мест для участников федеральной переписи населения. Таким образом, без учета этих временных мест, американский рынок труда, судя по всему, демонстрирует небольшой, но уверенный рост.
Однако основное движение произошло после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг США. Индекс вырос до 54.3 вместо ожидаемого снижения до 53. Секатор услуг является основным работодателем США, поэтому рост индекса позволяет надеется на хороший показатель федерального индекса числа рабочих мест, который выйдет в пятницу.
В свою очередь данные по индексам сферы услуг PMI Еврозоны и Великобритании вышли хуже прогнозов.
В результате евро упал до дневного минимума на 1,3130, фунт до 1,5854, а пара доллар/иена выросла к концу дня до 86.20.
На сегодня, 5 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/ Германия/ Фабричные заказы/ Июнь/ 1,5% м/м/ -0,5% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ n/a/ 0,50%/ 0,50% 11:00/15:00/ Великобритания/ Программа покупок активов/ июнь/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ n/a/ 1,00%/ 1,00% 12:30/16:30/ Еврозона / Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 31 июля / 456.000/ 457.000 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ Июнь/ 0,6% м/м/ -10,8% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 25-31 июля/ n/a/ 28 миллиардов кубических футов
ЕЦБ и Банк Англии рассмотрят сегодня вопросы монетарной политики. Сюрпризов в их решениях никто не ожидает. Большинство экспертов полагают, что учетные ставки будут оставлены на уровне 1% и 0.5% соответственно. Обратите внимание на пресс-конференцию Трише, проблемы суверенных долгов, сокращения дефицитов бюджетов европейских стран и влияния этих мер на темпы роста ВВП Еврозоны будут в центре внимания инвесторов.
Из американских новостей традиционно влияния на рынок в преддверии выхода отчета по рынку труда, оказывает еженедельная статистика по количеству безработных. Прогноз нейтральный, в случае выхода показателя ниже прогноза (снижение числа обращений за пособием по безработице), возможен рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3153
Пара находится в состоянии коррекции. Хотя основной сценарий остается бычьим, мы можем стать свидетелями дальнейшего отката. Поддержка на 1.3105, пробой этого уровня может привести нас в район 1.3045/00. Сопротивление около 1.3200. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста до 1.3260 и далее 1.3340. В преддверии выхода данных по NFP прогнозировать движения этой пары сложно.
USD/JPY 86.14
Пара пробила вверх линию сопротивления краткосрочного тренда. Уровень 85.96 теперь стал уровнем поддержки. Сопротивление на 86.87. Пробой этого уровня может дать стимул для движения к основной линии тренда (около 87.50). Пробой вниз 85.96, может привести нас к 85.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.08.2010 08:54
Сегодня на рынке форекс 6 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 30 июля +29 млрд. куб. футов до 2948 млрд. куб. футов
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: EONIA является одним из примеров нормализации ситуации, на денежном рынке наблюдаются признаки улучшения
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ставки являются подходящими, ценовые давления останутся умеренными
Рынок сырья. Цена пшеницы с поставкой в сентябре на CBOT достигла $7.8575
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 июля +19 000 до 479 000 против прогноза 455 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 24 июля -34 000 до 4.537 млн. против прогноза 4.520 млн.
Канада. Разрешения на строительство в июне +6.5% м/м против прогноза +2.0% м/м
Россия. Правительство намерено ввести запрет на экспорт зерновых и их производных с 15 августа, запрет будет снят 31 декабря
Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.00%
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 0.5%
Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления в размере stg200 млрд.
Германия. Производственные заказы в июне +3.2% м/м, +24.6% г/г против прогноза +1.4% м/м, +21.6% г/г
ЕС/ЕЦБ/МВФ: ВВП Греции в этом году сократится на 4%, в 2011 - на 2.5%.
Обзор рынка
Инвесторы обеспокоены перед выходом сегодняшних данных по рынку труда США, и рынок не может выбрать направления для движения, двигаясь в разных направления без четкого тренда.
Утро началось с укрепления евровалют против доллара. Одной из причин слабости американской валюты стали данные по производственным заказам в Германии, объем которых вырос на 3.2% вместо ожидаемого роста на 1.4%. К середине дня евро сформировал дневной максимум на 1.3230, а фунт на уровне 1.5920. Судя по всему, именно опасения инвесторов перед сегодняшним отчетом NFP стало причиной нерешительности инвесторов, хотя не подтолкнули евро и фунт к максимумам, сформированным ранее на неделе.
Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5%, а ЕЦБ на уровне 1%. Такие решения ожидались рынком, поэтому не произвели на него особого впечатления. А вот слава главы ЕЦБ Трише о том, что кризис еще на закончился, и что второе полугодие может быть значительно хуже первого по темпам экономического роста, заставило многих инвесторов быстро закрыть длинные позиции на евро, и на фунт.
В связи с этим рынки быстро забыли о слабых данных по рынку труда США, которые были обнародованы незадолго до выступления Трише. Объем недельных заявок на получение пособия по безработице оказался самым большим за последние четыре месяца и составил 190К.
Хотя евровалюты не продемонстрировали существенного роста на этой новости, японская иена, которую сейчас считают наиболее безрисковым активом выросла против доллара до 85.80.
На сегодня, 6 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ Июнь/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен/ Июль/ -0,4% м/м/ -0,2% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Июнь/ 0,3% м/м/ 0,7% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен/ Июль/ 0,1% м/м/ -0,3% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Июнь/ 0,9% м/м/ 2,6% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ Июль/ 10.300/ 93.200 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ Июль/ 7,9%/ 7,9% 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства / Июль/ -75.000/ -125.000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Июль/ 9,6%/ 9,5% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ Июль/ 0,1% м/м/ -0,1% м/м 14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе / Июль/ 56,3/ 58,9 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ Июнь/ -5,4 миллиарда долларов/ -9,1 миллиарда
Главным событием дня будет отчет министерства труда США по количеству рабочих мест в экономике NFP. Ожидается, что количество рабочих мест в первой мировой экономике сократиться на 65-75К после сокращения на 125К в прошлом месяце.
Если рынок воспримет сокращение числа рабочих мест как большое и указывающее на возможность торможения экономического роста, то возможно сильное давление на доллар. Сейчас на рынке опасаются того, что ФРС может продолжить программу количественного смягчения, и неблагоприятные данные по рынку труда укрепят инвесторов в этих мыслях.
Однако также стоит обратить внимание на то, что столь значительное число рабочих мест, связано с тем, что сокращаются места с частичной занятостью, которые были созданы на время переписи населения в США. В связи с этим особый интерес для инвесторов может представлять показатель числа новых рабочих мест в частном секторе. Как ожидают, он составит 90К. Этот показатель весьма ощутимый, если он перейдет Рубикон в 100К,то доллар может значительно вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3187
Поддержка на 1.3105. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о более значительной коррекции к 1.3045/00. Уровни сопротивления сверху 1.3200, 1.3260 и далее 1.3340.
USD/JPY 86.04
В краткосрочной перспективе базис пары нейтральный, однако главный сценарий остается медвежьим. Поддержка на 85.96 пробой этого уровня создаст предпосылки движения к 85.32. Непосредственное сопротивление находится в районе 86.30/45, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 87.87. Основное сопротивление находится в зоне 87.30/50, только его пробой позволит говорить об отмене медвежьего сценария.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.08.2010 08:56
Сегодня на рынке форекс 9 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Ипотечные кредиты в июне -3.9% против прогноза -2.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в июне -3.6% против +2.6% в мае
США. Чистый потребительский кредит в июне -$1.3 млрд. против прогноза -$5.3 млрд.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в июле 54.0 против прогноза 55.5
США. Уровень безработицы в июле 9.5% против прогноза 9.6%
США. Занятость вне сельского хозяйства в июле -131 000 против прогноза -60 000
США. Средняя часовая оплата труда в июле +0.2% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в июле +0.1% до 34.2 против прогноза 34.1
Канада. Уровень безработицы в июле +0.1% до 8.0% против прогноза 7.9%
Канада. Изменения в числе занятых в июле -9 300 против прогноза +15 000
Германия. Промышленное производство в июне -0.6% м/м, +10.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, +11.6% г/г
Италия. ВВП во втором квартале +0.4% кв/кв, +1.1% г/г против прогноза +0.4% кв/кв, +1.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в июле -1.0% м/м, +10.8% г/г против прогноза -0.5% м/м, +11.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в июле +0.1% м/м, +5.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +4.9% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в июле +0.2% м/м, +4.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +4.5% г/г
Великобритания. Промышленное производство в июне -0.5%м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.9% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июне +0.3% м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.4% м/м, +4.1% г/г
Италия. Промышленное производство в июне +0.6% м/м до +8.1% г/г против прогноза +0.7% м/м до +9.7% г/г
Италия. Промышленное производство (wda) в июне +8.2% г/г против прогноза +8.5% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в июне -Е3.8 млрд. против прогноза -Е4.4 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар упал против основных своих конкурентов на данных по рынку труда США. В центре внимания инвесторов запланированное на эту неделю заседание ФОМК.
После боковых торгов в первой половине дня американская валюта резко ушла вниз против большинства основных валют вслед за публикацией данных по рынку труда США. Количество рабочих мест в американской экономике сократилось в июле на 131К против ожидаемого прогноза 60К. Хотя большинство рабочих мест, которые теряла экономика в течение двух последних месяцев, были временными – созданными только на период федеральной переписи населения, инвесторы отреагировали на новость сбросом долларов на валютном рынке.
Евро и фунт обновили соответственно 3-месячный и 6-месячный максимумы против доллара на уровнях 1,3333 и 1.5999. Японская иена выросла до самой высокой отметки с ноября прошлого года и приблизилась вплотную к 15-летнему максимуму, достигнув 85,01.
При этом инвесторы проигнорировали тот факт, что уровень безработицы в США остался на отметке 9.5% вместо ожидаемого роста до 9.6%.
Причина недоверия к американской валюте кроется в том, что по опасениям инвесторов в связи с ослаблением темпов экономического роста, ФРС вскоре придется принимать новые меры по стимулированию экономики. Поскольку учетная ставка находится на рекордно низком уровне, американские банкиры могут пойти на увеличение программы количественного смягчения, т.е. включить печатный станок.
Единственной валютой, против которой доллар удержал позиции был «луни». В Канаде данные по рынку труда также вышли хуже прогнозов, что стало причиной падения канадской валюты. Основные события предстоящей недели:
Событием №1 станет решение ФРС по учетной ставке. Ожидается, что она останется на уровне 0.25%. Публикация решения произойдет во вторник в 22:15 МСК. Если ФРС заявит о возможном включении печатного станка, то это может привести к еще большему давлению на доллар.
Другие новости: Пакет данных по безработице в Великобритании, среда 12:30 МСК. Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт об инфляции, среда 13:30 МСК. Сальдо торгового баланса США, среда, 16:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства еврозоны, четверг 13:00 МСК. ВВП Еврозоны, прогнозируемое значение за 2-й квартал, пятница, 13:00 МСК, ожидается увеличение темпов роста с 0.2% до 0.7%. Потребительские цены в США, пятница, 16:30 МСК. Розничные продажи в США, пятница, 16:30 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
На сегодня, 9 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс настроений экономических наблюдателей/ июль/ 48,0/ 47,5 06:00/10:00/ Германия/ Торговый баланс/ июнь/ 12,4 миллиарда евро/ 10,6 миллиарда евро 08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ август/ 2,4/ -1,3
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3277
Если пара сможет пробить вверх 1.3340, то возможен рост до 1.3400/20. С другой стороны пробой вниз 1.3250 создаст предпосылки для вхождения пары в нейтральную зону с целью движения на 1.3150. Однако основной сценарий остается бычий, цель движения на 1.3585 – 1.3650
USD/JPY 85.44
Цель движения на 84.82 и далее на 83.35 (минимум июля 1995 года). Сопротивление на 85.96. Пробой этого уровня создаст предпосылки для отката к 86.40/50
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.08.2010 08:39
Сегодня на рынке форекс 9 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс деловых условий NAB в июле 5 пунктов против 8 в июне
Австралия. Индекс делового доверия NAB в июле 2 пункта против 4 в июне
Япония. Ипотечные кредиты во втором квартале +3.6% г/г против +1.0% г/г в первом
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле -8% против прогноза +5%
Великобритания. Розничные продажи BRC в июле +2.6% г/г против +3.4% г/г в июне
Австралия. Ипотечные кредиты в июне -3.9% против прогноза -2.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в июне -3.6% против +2.6% в м
Обзор рынка
Инвесторы нервничают перед сегодняшним заседанием ФРС. При этом на этой нервозности доллару, как ни странно, удается укрепляться против основных конкурентов.
На вчерашних торгах в связи с отсутствием экономических новостей инвесторы со всех сторон обсасывали тему сегодняшнего заседания ФРС, на котором должны определить, какие еще меры необходимо предпринять для стимулирования темпов роста американской экономики. Основной лейтмотив был следующий: действия ФРС не будут столь радикальными (снижение ставки до 0%, вброс в банковскую систему триллионов ничем не обеспеченных долларов) как предполагали раньше. Именно этот настрой и стимулировал некоторое укрепление американской валюты.
Против иены доллар вырос до 86, после того как на рынке начались разговоры о том, что при приближении к отметке 85 Центробанк Японии может пойти на интервенцию.
Сегодня на тех же настроениях доллар на утренних торгах ощутимо вырос против евро и фунта до 1..3150 и 1.5800 соответственно.
В настоящий момент, согласно данным опроса ICAP, 52% участников финансовых рынков уверены в том, что ФРС на этом заседании не примет решения о дальнейшем смягчении политики. Тогда как 48% придерживаются другого мнения.
На сегодня, 9 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Потребительский климат/ июль/ 16/ 14 06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен потребителей/ июль/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ июль/ 0,3% м/м/ -0,2% м/м 06:00/10:00/ Япония/ Индекс заказов на станки/ июль/ na/ 143,8% 08:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ июнь/ -7,7 миллиардов фунтов/ -8,1 миллиардов фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ июнь/ 11,9% г/г/ 11,0 % г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс ведущих индикаторов/ июнь/ na/ 0,3% м/м 10:15/16:15/ Канада/ Начало нового строительства/ июль/ 185 000/ 193 000 12:30/16:30/ США/ Производительность труда вне с/х/ второй квартал/ 0,3% кв/кв/ 2,8% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Расходы на оплату труда/ второй квартал/ 1,5% кв/кв/ -1,3% кв/кв 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новые дома/ июнь/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP / август/ 45,6/ 44,7 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июнь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м 18:15/22:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ / <0.25%/ <0.25%
Сегодня утром нас ожидает ряд новостей второго плана по Германии, Великобритании и США. Однако маловероятно, что они окажут какое-то влияние на рынок, так как в центре внимания будет заседание ФРС, которое состоится сегодня вечером.
Согласно прогнозам:
1) Маловероятно, что ФРС пойдет на снижение учетной ставки до 0%, осознание этого факта, возможно и толкает сейчас доллар вверх. 2) Увеличение программы количественного смягчения, вероятность этого 50:50. Если программа будет увеличена это может стимулировать интерес к риску и оказать давление на доллар. Если нет, то американская валюта еще может подрасти. 3) Как альтернативу программе количественного смягчения некоторые рассматривают возможность риенвестирования средств полученных от погашения облигаций. Вероятно, такое решение будет благоприятным для доллара. 4) Прогнозы по экономике будут, вероятно, снижены. Вопрос в том, насколько.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3142
Ключевой уровень 1.3105. Необходим его пробой, чтобы можно было говорить о смене сценария. Сегодняшний день, думается, расставит акценты, так как пока дальнейшее направление движения пары является неопределенным.
USD/JPY 85.81.
Базис пока нейтральный. Инвесторы опасаются отметки 85, так как здесь ЦБ Японии может провести интервенцию. С другой стороны пока они не спешат пробить сопротивление по малой линии тренда около 85.96. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о дальнейшем движении к 86.50-87.00. Поддержка на 85.32 и далее на 84.82. Пробой этих уровней создаст предпосылки для движения к 83.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: KorovЪev от 10.08.2010 08:52
Уважаемый Архивариус…… Сегодня 10-ое число……!!!!!!
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.08.2010 08:37
Сегодня на рынке форекс 11 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в августе 119.2 пункта
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июне +1.6% м/м до -2.2% г/г против прогноза +5.4% м/м до +1.5% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -0.1% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.0% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в июле 56 против прогноза 61
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post 8 августа -47 против -50 неделей ранее
США. FOMC: Томас Хоениг высказался против решения FOMC
США. FOMC: ФРС реинвестирует средства от истекающих MBS и бумаг федеральных агентств в казначейские облигации
США. FOMC оставил ставку на уровне 0.00% - 0.25%
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в августе 43.6
США. Производительность труда вне с/х за второй квартал -0.9% против прогноза +0.2%
Канада. Индекс цен на новые дома +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Затраты на рабочую силу за второй квартал +0.2% против прогноза +1.5%
Канада. Число новых строительств в июле 189 200 против прогноза 184 000
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в июле 88.1 против прогноза 88.0
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в июне -stg4.26 млрд. против прогноза -stg4.25 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в июне -stg3.26 млрд. против прогноза -stg3.65 млрд.
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в июне +9.9% г/г против прогноза +9.8% г/г
Великобритания. Сальдо торговли товарами в июне -stg7.40 млрд. против прогноза -stg7.80 млрд.
Австралия. Индекс деловых условий NAB в июле 5 пунктов против 8 в июне
Австралия. Индекс делового доверия NAB в июле 2 пункта против 4 в июне
Япония. Ипотечные кредиты во втором квартале +3.6% г/г против +1.0% г/г в первом Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле -8% против прогноза +5%
Великобритания. Розничные продажи BRC в июле +2.6% г/г против +3.4% г/г в июне
Обзор рынка
Валютный рынок неоднозначно отреагировал на факт признания Федеральной резервной системой замедления экономического роста в США. На фоне нежелания рисковать, наиболее привлекательной валютой оставалась японская иена. При этом вопреки ожиданиям аналитиков вчерашний день не стал определяющим для краткосрочных трендов основных валютных пар.
Как мы и ожидали, ФОМК оставил учетную ставку на уровне 0-0.25% и при этом принял решение реинвестировать средства вырученные от продажи федеральных ценных бумаг и облигаций в долгосрочный казначейские облигации США. Такая политика должна привести к ослаблению процентных ставок на финансовых рынках и дать стимул для экономического роста.
ФРС в своем заявлении признала, что темпы роста экономики замедлились. В ближайшее время, согласно прогнозам, темпы экономического восстановления будут умеренными.
Первоначально рынок отреагировал на заявление ФОМК сбросом долларов. Евро удалось вырасти до 1.3227, фунту до 1.5907, а иена выросла до 85.20.
Однако на сегодняшних торгах в Токио на фоне обвала на фондовом рынке началось бегство инвесторов от риска, в результате чего доллару удалось отыграть потерянные позиции против евро и фунта, а курс иены к доллару остался почти без изменений.
На сегодня, 11 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества безработных/ июль/ -17 400/ -20 800 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс среднего заработка/ июнь/ 1,1% 3м/г/ 2,7% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ июнь/ 7,8%/ 7,8% 09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в Лондоне/ 09:30/13:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по инфляции/ 12:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ июнь/ -42,0 миллиарда долларов/ -42,3 миллиарда долларов 12:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ июнь/ 0,4 миллиарда канадских долларов/ -0,5 миллиарда канадских долларов 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 8 августа/ na/ -2,8 миллиона баррелей 18:00/22:00/ США/ Федеральный бюджетный баланс/ июль/ -167,6 миллиарда долларов/ -68,4 миллиарда долларов
Из европейских новостей интерес будут представлять данные по рынку труда Великобритании, а также инфляционный отчет Банка Англии и комментарии его главы Мервина Кинга.
Вечером влияние на рынок может оказать публикация бюджета США за июль. Рост дефицита бюджета может оказать давление на доллар, хотя в последнее время рынок игнорирует эту новость.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3112
Мы все еще в бычьей фазе, однако сейчас более вероятным кажется продолжение нисходящей коррекции. Поддержка на 1.3105. Ее пробой создаст предпосылки для движения 1.3045/00. Пока пара ниже 1.3250 не стоит открывать длинные позиции.
USD/JPY 85.00
В районе 85.30/00 сильная зона поддержки, которую необходимо пробить перед тем, как можно будет говорить о движении к 84.82 и 83.35. Сопротивление на 85.96 и далее на 86.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.08.2010 09:51
Сегодня на рынке форекс 12 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в июне -1.1% м/м до +17.3% г/г против -1.5% м/м до +17.0% г/г в мае
Япония. Загрузка производственных мощностей в июне -2.1% м/м против +0.8% м/м в мае
Австралия. Уровень безработицы в июле 5.3% против прогноза 5.1%
Австралия. Число занятых в июле +23 500 против прогноза +20 000
США. Дефицит бюджета в июле $165.0 млрд. против прогноза $169.0 млрд.
США. Запасы нефти за неделю до 6 августа -3.0 млн. баррелей до 355.0 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю 6 августа 88.1%
США. Запасы бензина за неделю до 6 августа +0.4 млн. баррелей до 223.4 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю 6 августа +3.5 млн. баррелей до 173.1 млн. баррелей
Канада. Сальдо торгового баланса в июне -C$1.1 млрд. против прогноза -C$0.4 млрд.
США. Сальдо торгового баланса в июне -$49.9 млрд. против прогноза -$42.3 млрд.
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 6 августа +0.6%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в июле -3 800 против прогноза -17 000
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в июле 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в июне 7.8% против прогноза 7.8%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в июне +1.3% г/г против прогноза +1.1% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в июне +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г
Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в августе 119.2 пункта
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июне +1.6% м/м до -2.2% г/г против прогноза +5.4% м/м до +1.5% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -0.1% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.0% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в июле 56 против прогноза 61
США. Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post 8 августа -47 против -50 неделей ранее
Обзор рынка
Инвесторы бежали из рисковых активов на торгах в среду. Американскому доллару удалось укрепиться против евро и фунта, при этом «зеленый» упал до нового 15-летнего минимума против японской иены.
Японская иена остается основным бенефициаром от роста пессимистичных настроений на валютном рынке. Вчера стало известно, что Банк Японии оставил свою оценку перспектив экономического роста без изменений. По мнению специалистов Банка сейчас наблюдаются «дальнейшие признаки умеренного роста», по прогнозам Банк ожидается восстановления экономики умеренными темпами. Оценка экономики остается без изменений три месяца подряд после повышения в мае.
В отличие от Банка Японии Банк Англии выступил с достаточно пессимистичным заявлением. Вслед за Бернанке его глава Мервин Кинг признал, что во втором полугодии темпы экономического роста могут ощутимо замедлиться. При этом он, словно цитируя своего американского коллегу, также заявил, что количественное смягчение может быть увеличено, если в этом будет необходимость. Кроме того, Банк Англии снизил свои прогнозы на темпы роста ВВП и инфляции. В частности прогноз на годовой экономический рост снижен с 3.6% до 3.0%. По словам Кинга, экономические перспективы являются крайне неопределенными.
Британский фунт упал на две фигуры до 1.5650. Евро достиг 2-недельного минимума в районе 1.2850. А японская иена обновила многолетний максимум против доллара, достигнув уровня 84.71, однако впоследствии восстановилась над отметкой 85.
На сегодня, 12 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ/ 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ июнь/ 0,7% м/м/ 1,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 8 августа/ 465 000/ 479 000 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ июль/ 0,4% м/м/ -1,3% м/м 14:00/18:00/ США/ Выступление управляющей ФРС Элизабет Дюк/ 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 8 августа/ na/ 29 миллиардов кубических футов
Из сегодняшних новостей интерес могут представлять данные по промышленному производству в Еврозоне. Если они выйдут ниже прогноза, то могут оказать давление на евро.
Также некоторое влияние рынок может испытать от еженедельного отчета по безработице в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2899
Пока еще пара находится в бычьем канале, нижняя граница которого в районе 1.2700. Только пробой этой линии может свидетельствовать о смене среднесрочного тренда. При пробое поддержки цель будет как минимум около 1.2470. Сопротивление на 1.2920 и далее в районе 1.2980-1.3000. Пробой вверх последнего уровня подтвердит бычий сценарий.
USD/JPY 85.39
Необходим пробой вниз 84.82/73, чтобы открылась возможность для хода к 83.35. Сопротивление на 85.50. Пробой этой зоны создаст предпосылки для восстановления к 86.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.08.2010 09:37
Сегодня на рынке форекс 13 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 6 августа +37 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 7 августа 484 000 против прогноза 465 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 31 июля 4.452 млн. против прогноза 4.540 млн.
США. Индекс импортных цен в июле +0.2% м/м до +4.9% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.3% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в июне -Е3.05 млрд.
Еврозона. Промышленное производство в июне -0.1% м/м до +8.2% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.7% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -0.9% м/м до +1.8% г/г против прогноза -0.9% м/м до +1.8% г/г
Япония. Промышленное производство в июне -1.1% м/м до +17.3% г/г против -1.5% м/м до +17.0% г/г в мае
Япония. Загрузка производственных мощностей в июне -2.1% м/м против +0.8% м/м в мае
Австралия. Уровень безработицы в июле 5.3% против прогноза 5.1%
Австралия. Число занятых в июле +23 500 против прогноза +20 000
Обзор рынка
На рынке вновь царят тревога и неуверенность, а это делает американский доллар привлекательным активом для инвестиций. На вчерашних торгах доллару удалось вырасти не только против евро и фунта, но и против японской иены.
Доллар вырос более, чем на фигуру против японской иены, после того как Ёсихико Нода, министр финансов Японии, выразил свою обеспокоенность высоким курсом японской иены, что негативно влияет на экономику. Нода заявил, что его ведомство готовит пакет мер, которые будут направлены на ограничение роста национальной валюты. В общем японские чиновники зашевелились…. Серьезность намерений Минфина должен был подтвердить запрос коммерческим банкам относительно курсов валюты и деталей валютных операций. Такие запросы обычно предшествуют интервенциям. Иена отскочила от уровня 85 и завершила день около 86.10.
Не лучше обстояли дела и у европейских валют. Нежелание инвесторов рисковать было связано с негативными экономическими данными по Еврозоне и США.
Так, объем промышленного производства в Еврозоне в июне 2010 года сократился на 0.1% вместо ожидаемого роста на 0.6%. В значительной мере это было связано с неожиданным снижением производства во Франции и Германии. ВВП Греции во втором квартале снизился на 1.5% на квартальном базисе сравнения. В первом квартале греческая экономика сократилась на 0.8%. Аналитики ожидали, что снижение составит только 1%. Безработица в Греции продолжает расти, и уже составила 12%.
Отметим также увеличение беспокойства относительно суверенных долгов в Еврозоне, связанное с тем, что ЕЦБ вчера утром приобрел краткосрочные ирландские государственные облигации в попытке снизить рыночную волатильность.
Еще один повод для беспокойства дала экономическая статистика по рынку труда США. Количество еженедельных заявок на пособие по безработице в США до 7 августа достигло самого высокого уровня за 6 месяцев, составив 484К против прогноза 465К.
На сегодня, 13 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Изменение ВВП/ второй квартал/ 1,3% кв/кв/ 0,2% кв/кв 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ июль/ 0,2% м/м/ -0,4% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение ВВП/ второй квартал/ 0,7% кв/кв/ 0,2% кв/кв 09:00/13:00/ Еврозона/ Торговый баланс/ июнь/ -2,3 миллиарда евро/ -3,0 миллиарда евро 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ июль/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ июль/ 0,3% м/м/ -0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ июль/ 0,5% м/м/ -0,5% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ июль/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ июнь/ 2,1% м/м/ 0,2% м/м 13:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений/ август/ 69,4/ 67,8 13:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ август/ na/ 2,7% 14:00/18:00/ США/ Деловые запасы/ июнь/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м 15:30/19:30/ США/ Выступление чиновника ФРС Томаса Хенига/
Сегодня наш ждет большой пакет экономических новостей. ВВП в Германии и Еврозоне. – инвесторы настроились на сильные показатели. Выход показателей хуже прогнозов может оказать давление на курс евро. Выход данных на уровне прогноза и выше может поддержать евровалюты.
Из американских новостей стоит обратить внимание на данные по потребительской инфляции, розничным продажам и потребительским настроениям по версии Университета Мичигана. Прогнозы по последним двум индексам хорошие. Если они выйдут хуже прогнозов, что возможно новое бегство инвесторов от риска.
Вечером ожидается выступление Тома Хенига – главного ястреба в ФРС, его заявления традиционно оказывают поддержку доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2861
Ситуация сложная, пара с одной стороны движется в бычьем канале, с другой совершила ощутимое движение вниз. Вероятность бычьего и медвежьего сценариев примерно равна. Рекомендуется открытие длинной позиции, только в том случае, если цена пробьет уровень отката Фибо 50% последнего движения вниз 1.3332 – 1.2782 в районе 1.3057. Поддержка на 1.2782. Пробой этого уровня может привести к падению пары в район нижней границе бычьего канала 1.2700/35.
USD/JPY 86.06
Краткосрочный базис пары бычий, в случае пробоя вверх 86.25, можно будет говорить о движении к 87.00. Для продолжения медвежьего сценария нужен уверенный пробой вниз 84.82/73, в этом случае цель перейдет на 83.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.08.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 16 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: июль, Продажи новых автомобилей -2,6% м/м с -1,2% м/м;
Великобритания: август, Индекс цен на жилье -1,7% м/м -0,6% м/м;
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне: -0.1% против прогноза -0.1%
Япония. ВВП во 2 квартале: 0.1% к/к, 0.4% г/г против прогноза 0.6% к/к, 2.3% г/г
США. Товарно-материальные запасы в июне +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 69.6 против прогноза 69.4
США. Индекс цен потребителей в июле +0.3% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в июле +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
США. Розничные продажи в июле +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в июле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. ВВП за второй квартал +1.0% кв/кв до +1.7% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +1.4% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса -Е1.6 млрд. против прогноза -Е0.7 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса +Е2.4 млрд. против прогноза +Е1.0 млрд
Обзор рынка
Американскому доллару удалось вырасти против основных конкурентов на торгах в пятницу. Инвесторы продолжают бежать от рисков, хотя макроэкономический фон не давал для этого особых причин.
Так, европейской валюте не удалось существенно укрепиться, несмотря на то, что рост ВВП Еврозоны во 2-м квартале оказался выше прогноза, составив 1% против ожидаемых 0.7%. Оттолкнувшись от уровня 1.29, евро пошел вниз, приблизившись к концу дня к 1.2750. Такая же судьба ждала британский фунт, который вырос до 1.5650, но вторую половину дня двигался вниз, хотя и не столь сильно как евро. Сегодня утром фунт оказался под дополнительным давлением после выхода индекса цен на жилье по версии Rightmove. Так, как динамика цен на недвижимость оказалась отрицательной.
Данные по США были разнонаправленными. С одной стороны, потребительские цены и индекс настроения потребителей оказались лучше прогнозов. С другой, темпы роста розничных продаж не оправдали надежд, что также отразилось в росте запасов на складах. К концу недели инвесторы предпочти воздержаться от рискованных сделок на таких противоречивых данных.
Американские биржевые индексы закрылись на отрицательной территории. Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 16,80 пункта, или на 0,16 проц, до 10303,15 пункта. За неделю индекс упал на 3,29 проц. Это самое значительное недельное падение индекса с недели, завершившейся 2 июля. С начала года индекс потерял 1,20 проц.
Основные события предстоящей недели
Топ-новости на этой неделе отсутствуют, однако мы ожидаем выхода ряда важных релизов по состоянию экономик Великобритании, Еврозоны и США.
По Великобритании.
Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник 12:30 МСК, ожидается снижение ценового давления, что может оказать давление на фунт, особенно в случае отрицательной динамики. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes, среда 12:30 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли, четверг 12:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы ZEW для немецкой экономики, вторник 13:00 МСК
По США.
Закладки новых домов и разрешения на строительство, судя по всему сектор стабилизировался около не очень высоких отметок, аналитики ожидают небольшого роста закладок новых домов и небольшого снижения количества разрешений на строительство, данные выйдут во вторник в 16:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, вторник 17:15 МСК, прогноз 0.5% против 0.1%. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 18:00 МСК, прогноз 7 пкт против 5.1
На сегодня, 16 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Июль/ 1,7% г/г/ 1,7% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Июль/ 1,0% г/г/ 0,9% г/г 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка/ Август/ 8,2/ 5,1 13:00/17:00/ США/ Объем покупок долгосрочных ценных бумаг США/ Июнь/ 36,6 миллиарда долларов/ 35,4 миллиарда 14:00/18:00/ США/ Индекс рынка жилья/ Август/ 15/ 14
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на пакет данных по США. Особый интерес будет представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка. Если он вырастет больше прогноза, то доллар может оказаться под давлением.
С другой стороны показатель объема покупок долгосрочных ценных бумаг США выше 40 млрд. может поддержать курс американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2790
На часовом графике мы видим, как цены готовы протестировать нижнюю линию бычьего канала, которая находится около психологического уровня 1.2700. Пробой этой отметки станет серьезной угрозой для бычьего тренда и создаст предпосылки для движения к 1.2605 и далее к 1.2470. Сопротивление на 1.2790. Его пробой может привести пару к 1.2850.
USD/JPY 85.80
Возможен рост пары до 87, однако пока она ниже этой отметки основной тренд остается нисходящим. Поддержка на 85.50 и далее на 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.08.2010 09:01
Сегодня на рынке форекс 17 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB в августе 13 против прогноза 15
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в июне $44.4 млрд. против прогноза $45.7 млрд.
США. Чистый поток капитала в июне -$6.7 млрд. против прогноза $40.0 млрд.
США. Индекс деловой активности Empire State в августе 7.10 против прогноза 8.30
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -0.3% м/м, +1.7% г/г против прогноза -0.4% м/м, +1.7% г/г
Еврозона. Базовый HICP в июле +1.0% г/г против прогноза +1.0% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне: -0.1% против прогноза -0.1%
Япония. ВВП во 2 квартале: 0.1% к/к, 0.4% г/г против прогноза 0.6% к/к, 2.3% г/г
Обзор рынка
Доллар сдал позиции против основных конкурентов. Однако внимание инвесторов привлекают отнюдь не евро и фунт, а в намного большей степени «безрисковые» японская иена и швейцарский франк.
Пара доллар/иена упала в район 85.30. Иена также выросла против евро. Вчера стало известно о замедлении темпов экономического роста в Японии во 2-м квартале текущего года. Как подчеркивают эксперты, это может быть следствием высокого курса иены, так как от него сильно страдают компании-экспортеры.
Японские власти пока не пришли к выводу, вмешиваться ли им в ситуацию на валютном рынке. Ожидается, что премьер-министр Японии Канн встретиться с главой Центробанка Сирокавой, чтобы обсудить ситуацию на валютном рынке. Следствием этой встречи может быть интервенция Центробанка Японии на рынок.
Евро на вчерашних торгах укрепился выше 1.28, а фунта над 1.5600, после выхода негативных экономических данных по США. В частности, приток капитала в июне был негативным, что указывает на снижение доверия мировых инвесторов к американским ценным бумагам.
Кроме того, индекс рынка жилья NAHB вместо ожидаемого роста до 15 пкт. упал к 13 пкт. Это самое низкое значение индекса с марта 2009 года, т.е. экономические показатели по США все больше напоминают те, которые были в разгар кризиса. Не порадовал инвесторов и индекс Empire Manufacturing значение которого составило 7.1 пкт против ожидаемых 8. Судя по всему, ситуацию в обрабатывающем секторе США также оставляет желать лучшего.
На сегодня, 17 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Австралия/ Выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса/ n/a/ n/a/ n/a 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Июнь/ -3,7 миллиарда евро/ -5,8 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Июль/ 3,1% г/г/ 3,2% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Июль/ 3,0% г/г/ 3,1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Июль/ 5,0% г/г/ 5,0% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Август/ 20,9/ 21,2 09:00/13:00/ Германия/Индекс текущей ситуации от института ZEW / ZEW Survey (Current Situation) 24/14.6. 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Август/ 10,6/ 10,7 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ Июль/ 580.000/ 580.000 12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ Июль/ 0,2% м/м/ -0,5% м/м 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс производственных цен/ Июль/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Начало строительства/ Июль/ 570.000/ 550.000 12:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ Июнь/ 10,32 миллиарда кан.долларов/ 23,16 миллиарда 12:30/16:30/ Канада/ Производственные поставки/ Июнь/ -0,4% м/м/ 0,4% м/м 14:00/17:00/ США/ Выступление главы Казначейства Тимоти Гейтнера/ n/a/ n/a/ n/a 14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ Июль/ 74,6%/ 74,1% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Июль/ 0,5% м/м/ 0,1% м/м
Выделим наиболее значимые данные на сегодня:
1) Пакет данных по инфляции цен в Великобритании, снижение темпов инфляции может оказать давление на фунт. 2) Индексы ZEW для немецкой экономики. Прогнозы разнонаправленные. Аналитики ожидают снижения основного индекса и роста индекса оценки текущей ситуации. Выход данных выше прогноза может привести к росту евро, ниже к его падению. 3) Данные по рынку жилья в США. 4) Промышленное производство в США.
Предсказывать влияние американских индикаторов на рынок стало делом безнадежным, поэтому пока воздержимся от прогноза в отношении этих данных.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2838
Пока еще рано говорить о бычьем развороте пары. Если посмотреть на дневной графике, то можно увидеть, что цена все еще формирует более низкие максимумы и минимумы, тогда как для подтверждения разворота нам нужен хотя бы более высокий максимум. Сопротивление находится на 1.2833. Его пробой может стать проверкой на прочность краткосрочного медвежьего тренда и привести пару к 1.2930 и далее к 1.3000. Поддержка находится на уровне 1.2780. Пробой этого уровня может привести пару к нижней границе бычьего канала в районе 1.2700.
USD/JPY 85.26
После пробоя вниз краткосрочного бычьего канала выросла вероятность хода к 84.82/73. Сопротивление на 85.50 и далее на 85.90. Пробой последнего уровня приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление будет неопределенным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.08.2010 08:39
Сегодня на рынке форекс 18 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Агентство Moody`s: состояние экономик Франции, Германии, Великобритании и США соответствует рейтингу "ААА"
США. Промышленное производство в июле +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в июле +0.7% до 74.8% против прогноза 74.5%
США. Число новых строительств в июле +1.7% до 546 000 против прогноза 560 000
США. Разрешения на строительство в июле -3.1% до 565 000 против прогноза 579 000
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в июне +0.1% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Индекс цен производителей в июле +0.2% м/м, +4.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +4.2% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в июле +0.3% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г
Канада. Чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в июне C$5.39 млрд. против прогноза C$10.0 млрд.
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: рост инфляции связан с влиянием временных факторов; ожидает снижения потребительских цен
Германия. Индекс текущих условий ZEW в августе 44.3 против прогноза 20.0; в июле 14.6
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в августе 14.0 против прогноза 24.0; в июле 21.2
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в августе +15.8 против +10.7 в июле
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в августе -13.0 против -26.5 в июле
Великобритания. Индекс цен потребителей в июле -0.2% м/м, +3.1% г/г против прогноза -0.2% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в июле +4.8% г/г против прогноза +4.8% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в июле +2.6% г/г против прогноза +3.0% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в июле -0.2% м/м, +4.8% г/г против прогноза -0.2% м/м, +4.9% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в июне +Е1.0 млрд. против -Е17.9 млрд. в мае (пересмотрено с -Е16.7 млрд).
Обзор рынка
Американский доллар вырос против фунта и иены на фоне хороших данных по американской экономике. Европейской валюте удалось укрепиться в связи с продемонстрированным вчера спросом на облигации Испании и Ирландии.
Главным неудачником дня среди основных валют был британский фунт. Он упал с уровня 1.57 в район 1.5550. Вышедшие вчера данные по инфляции продемонстрировали небольшое снижение. Пока темпы роста цен в Великобритании более значительные, чем ожидалось. Однако глава Банка Англии Мервин Кинг утверждает, что это явление временное и в ближайшем будущем ожидается сильное замедление темпов инфляции.
Доллар смог укрепиться против иены на разговорах о возможной интервенции ЦБ Японии на рынок. Однако разговоры, судя по всему, пока остаются разговорами. Американская валюта попыталась укрепиться над 85.60, но неудачно и вернулась в район 85.40. Поддержку доллару против иены оказали данные по промышленному производство в США, которые оказались лучше прогнозов. Доллар как более рисковый инструмент сумел отыграть часть позиций у иены после выхода этой новости.
А вот евро удалось укрепиться против доллара. Весь день пара торговалась в относительно узком диапазоне 1.28-1.29, причем большую часть дня она провела в верхней его половине. Одной из причин относительной стабильности евро стало успешное размещение на рынке облигаций государственного займа двух проблемных экономик Европы Испании и Ирландии.
Министерство финансов Испании разместило облигаций на сумму в 5,515 млрд евро – чуть больше запланированного объема 4,5-5,5 млрд евро. От продажи правительственных облигаций Ирландии сроком погашения 10 лет, была выручена сумма 1.5 миллиарда евро. Успешный аукцион нивелировал опасения инвесторов в отношении финансового и кредитного состояния Ирландии. Напомним, что на прошлой неделе ЕЦБ заявил о намерении помочь этой стране путем выкупа ее долгосрочных облигаций.
Также стоит обратить внимание на слабый показатель индекса ZEW для немецкой экономики. Хотя индекс текущих условий вырос с 20 до 44.3, что свидетельствует о значительной экономической активности, оценки будущих перспектив оставляют желать лучшего. Индекс экономических оценок ZEW упал до 14 пкт. против ожидаемого роста до 24 пкт, и это дает неутешительный прогноз относительно экономики Еврозоны.
На сегодня, 18 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ n/a/ n/a/ n/a 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 13 августа / n/a/ -3,0 миллиона баррелей
Из сегодняшних новостей стоит отметить публикацию протокола последнего заседания Банка Англии, которая может оказать влияние на пару фунт/доллар, и, возможно, евро/доллар. Инвесторов будут интересовать оценки экономических перспектив Великобритании и вероятность увеличение программы количественного смягчения.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2848
После формирования минимума в районе 1.2750 пара двигается в малом бычьем канале. Пробой этого канала в районе 1.2860 может стать причиной для движения к 1.2800 и далее к 1.2735/00, где находится нижняя граница основного бычьего канала. Сопротивление на 1.2916/30. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.3000.
USD/JPY 85.39
Мы видим, что с начала августа пара торгуется в диапазоне 86.25 – 84.82/73, и хотя общее настроение рынка медвежье, текущий базис нейтральный. Необходим пробой 84.82/73, чтобы можно было говорить о движении к цели на 83.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.08.2010 08:37
Сегодня на рынке форекс 19 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 13 августа -0.8 млн. баррелей до 354.2 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 13 августа неизм. на уровне 223.3 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 13 августа 90.0%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 13 августа +1.1 млн. баррелей до 174.2 млн. баррелей
Рынок акций. Прибыль Target Corp во втором квартале $0.92 на акцию против $0.92. Выручка $15.53 млрд. против прогноза $15.59 млрд.
15:30 18.08.10 - Рынок облигаций. Moody`s может пересмотреть рейтинг BHP Billiton в сторону понижения в виду решения компании приобрести Potash
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 13 августа +13.0%
Исландия. ЦБ снизил ставку на 1.00% до 7.00%
Еврозона. Производство в строительном секторе в июне +2.7% м/м, +3.1% г/г; в мае -0.7% м/м (пересмотрено с -1.0% м/м)
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 8 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение процентной ставки на уровне 0.5%;
Обзор рынка
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии позволила евро и фунту укрепиться против американского доллара, однако, судя по всему, стимул этот был не очень долгосрочным.
На утренних торгах евро протестировал уровень 1.2850, а британский фунт 1.5496. Но после публикации протокола заседания Банка Англии евровалюты пошли вверх, достигнув дневных максимумов около 1.2920 и 1.5687 соответственно. Выяснилось, что никто из членов монетарного комитета БА не только не является сторонником ужесточения монетарной политики, но также, что один член комитета Эндрю Сентанс выступил за повышение процентной ставке.
Поддержку европейской валюте оказали позитивные итоги аукционов по государственным облигациям Португалии и Германии.
Вместе с тем, эти новости не смогли в целом изменить настроения инвесторов, которые продолжают бежать из рисковых активов, поэтому с вчерашнего вечера евро и фунт попали под давление и продолжают торговаться с понижением на утренних торгах в Азии.
На сегодня, 18 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ Июль/ 0,2% м/м/ 0,6% м/м 06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ Июль/ 1,86 миллиарда франков/ 1,77 миллиарда франков 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Июль/ 0,4% м/м/ 0,7% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по одобренным заявкам на ипотечный кредит/ Июль/ 47.000/ 48.000 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора / Июль/ 5,1 миллиарда фунтов/ 14,5 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ Июль/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий/ Август/ n/a/ 2,2 10:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Август/ -14/ -16 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 14 августа / 479.000/ 484.000 12:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ Июль/ 0,7% м/м/ 1,0% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Июнь/ 0,4% м/м/ -0,1% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности Philadelphia Fed./Август/ 7,2/ 5,1 14:00/18:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ Июль/ 0,2% м/м/ -0,2% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 8-14 августа/ n/a/ 37 миллиардов кубических футов 14:30/18:30/ Канада/ Публикация отчета Банка Канады/ n/a/ n/a/ n/a 16:30/20:30/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня продолжат выходить важные новости по Великобритании. В первую очередь стоит обратить внимание на индекс розничных продаж. Аналитики ожидают замедления темпов роста продаж. Если прогноз не оправдается, то фунт может вырасти. Также, улучшение показателя промышленных трендов по версии CBI могло бы поддержать фунт. В целом, однако оба прогноза являются нейтральными.
Из новостей по США интерес будут представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии и индекс опережающих индикаторов. В обоих случаях прогнозы относительно позитивные, однако предсказать поведение рынка на те или иные расхождения с прогнозами пока не представляется возможным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2810
Формирование треугольника создает предпосылки для тестирования нижней границы бычьего канала – ключевой зоны поддержки 1.2700. Пробой этого уровня будет представлять серьезную угрозу для бычьего прогноза. Сопротивление на 1.2930. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было ожидать движения к важному психологическому уровню 1.3000.
USD/JPY 85.65
Пара остается в диапазоне 86.25 – 84.82/73, и хотя общее настроение рынка медвежье, текущий базис нейтральный. Необходим пробой 84.82/73, чтобы можно было говорить о движении к цели на 83.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.08.2010 08:28
Сегодня на рынке форекс 20 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 13 августа +27 млрд. куб. футов до 3012 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в августе -7.7 против прогноза 7.0
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июле +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в июле +0.4% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделею до 14 августа +12 000 до 500 000 против прогноза 478 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 7 августа -13 000 до 4.478 млн. против прогноза 4.465 млн.
Канада. Оптовые продажи в июне -0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. Еврокомиссия: сокращение бюджетного дефицита Греции идет более высокими темпами, чем было запланировано; Греция еще не достигла поставленных целей, но находится на правильном пути
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за август: всего заказов -14 против -16 в июле;
Великобритания. Розничные продажи в июле +1.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.6% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июле +stg3.173 млрд. против прогноза +stg4.8 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в июле -stg4.133 млрд. против прогноза +stg0.9 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в июле +0.4% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.0% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в июле 47 000 против 48 000 в июне
Обзор рынка
В четверг мы вновь наблюдали разнонаправленную торговлю на фоне неуверенности инвесторов. На рынке слабые ростки оптимизма быстро сменяются бегством из рисковых активов.
Утром рисковые активы находились под давлением, и евро достиг отметки 1.28. В статье, опубликованной в Der Speigel, утверждалось, что меры по борьбе с богатством, ратифицированные немецкими властями могут привести к росту безработицы в некоторых регионах до 70%. Однако около указанного уровня в преддверии европейской сессии инвесторы начали закрывать короткие позиции на единую валюту.
Сильный показатель розничных продаж в Великобритании толкнул европейские валюты вверх. Объем продаж в розничном секторе Соединенного королевства продемонстрировал самый сильный рост за пять месяцев на 1.1% против ожидаемого роста на 0.6%. Кроме того, заимствования государственного сектора Великобритании в июле оказались гораздо менее значительными, чем ожидалось, в то время как поступления в бюджет центрального правительства выросли на 10,5% по сравнению с июлем прошлого года.
Вновь вспомнили вчера инвесторы и про Грецию. Хотя разница в доходности между немецкими бундами и греческими бондами оставалась большой, Еврокомиссия сделала оптимистичное заявление относительно перспектив сокращения бюджетного дефицита в Греции, что также способствовало росту евро.
В результате к середине дня евро вырос до 1.29, фунт до 1.5670.
Ситуация, вновь, как и в среду, изменилась после открытия торгов в США. Рынок захлестнули негативные новости по макроэкономической статистике первой мировой экономики. Данные по количеству безработных и индексу деловой активности в производственном секторе Филадельфии оказались намного хуже прогнозов. Фондовые рынки отреагировали на эти известия сбросом акций. Американские биржевые индексы завершили день с понижением на 1.6-1.9%.
На рынке форекс мы наблюдали бегство из рисковых валют. Евро и фунт пошли вниз против американского доллара. Однако сам доллар находился под давлением против иены и обвалился против швейцарского франка. Пара доллар/франк упала на фигуру до 1.0300, а японская иена достигла отметки 84.90.
На сегодня, 18 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Важных новостей на сегодня не запланировано, что может стать причиной торговли основных валютных пар в сформировавшихся ранее на неделе каналах.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2805
Подтверждается формирование треугольника создает предпосылки для тестирования нижней границы бычьего канала – ключевой зоны поддержки 1.2700. Пробой этого уровня будет представлять серьезную угрозу для бычьего прогноза. Сопротивление на 1.2930. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было ожидать движения к важному психологическому уровню 1.3000.
USD/JPY 85.34
Пара остается в диапазоне 86.25 – 84.82/73, и хотя общее настроение рынка медвежье, текущий базис нейтральный. Необходим пробой 84.82/73, чтобы можно было говорить о движении к цели на 83.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.08.2010 08:52
Сегодня на рынке форекс 23 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс цен потребителей в июле +0.5% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.0% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в июле -0.1% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.8% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар укрепился против основных конкурентов. Особенно впечатляющим был его рост против единой европейской валюты. Пара евро/доллар достигла на пятничных торгах 6-недельного минимума.
Евро упал к отметке 1.27 на фоне общего бегства из рисковых активов, которое началось в четверг после публикации пакета слабых экономических данных по США. При этом несколько не очень благоприятных новостей по Еврозоне вывели евро в лидеры падения. Так, президент немецкого Бундесбанка Аксель Вебер заявил, что монетарная политика ЕЦБ должна оставаться мягкой. Он отметил, что в октябре пройдет тендер по рефинансированию, на котором будет предоставлена неограниченная ликвидность сроком на три месяца. Обсуждение стратегии выхода из сверх-мягкой кредитной политики начнется не ранее 1-го квартала следующего года. Вебер также заявил, что говорить о выходе Еврозоны из кризиса пока еще рано.
Кроме того, официальный прогноз по росту ВВП Франции в 2011 году был понижен в пятницу до 2% против прежнего прогноза 2,5%.
Британский фунт, против которого не скопилось столь значительного количества негатива, чувствовал себя несколько лучше. Он сходил на 1.5462, но закрылся выше 1.5500.
Японская иена – которая являлась привлекательным активом для инвестиций в периоды бегства из рисков – чувствует себя достаточно инертно. Американской валюте удалось закрепиться против иены выше уровня 85. Слабость иены объясняется опасениями интервенции ЦБ Японии около отметки 85 иен за доллар.
Основные события предстоящей недели
Эта неделя будет не очень богата на экономические релизы. Наиболее интересным днем обещает быть пятница. Кроме данных по ВВП Великобритании во 2-м чтении мы узнаем показатель ВВП США во 2-м квартале, а также станем свидетелями выступления Бена Бернанае на тему экономических перспектив в Джексон Холе (18:00 МСК). Данные по ВВП будут опубликованы в 16:30 МСК, ожидается пересмотр значения вниз с 2.4% до 1.4%.
Влияние на также рынок могут оказать следующие новости:
Объем продаж на вторичном рынке жилья США, вторник, 18:00 МСК, ожидается снижение до 4.68 млн. против 5.73 млн. Индикатор условий деловой среды от IFO для Германии, среда, 12:00 МСК, ожидается снижение основного индикатора и индикатора экономических перспектив с одновременным ростом индикатора оценки текущих условий. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования в США, среда, 16:30 МСК, прогноз 3% против -1.2%. Объём продаж жилья на первичном рынке США, среда 18:00 МСК, прогноз: без изменений 330К. Изменение объёма ВВП (кв/кв) в Великобритании во 2-м квартале, второе чтение 1.1% против 1.1%.
На сегодня, 23 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по продажам в производственном секторе/ август/ 60,9/ 61,2 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по продажам в сфере услуг/ август/ 56,3/ 56,5 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по продажам в производственном секторе/ август/ 56,3/ 56,7 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по продажам в сфере услуг/ август/ 55,6/ 55,8 14:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительской уверенности/ июль/ -13/ -14 14:30/18:30/ США/ Выступление президента Федерального Резервного Банка Канзаса Томаса Хенига/
Предварительные значения индексов PMI для секторов производства и услуг стран Еврозоны могут оказать некоторое влияние на положение европейской валют против американского доллара в случае расхождения реальных данных с прогнозами. Хотя в целом прогнозы нейтральны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2715
Пара торгуется около нижней границы бычьего канала, который построен через минимум июня 2010 года. Уверенный пробой зоны 1.2715-1.2700 создаст предпосылки для дальнейшего снижения к 1.2523 – 1.2470. Кроме того, паттерн на графике напоминает фигуру Голова-Плечи с линией шеи около 1.2700. Таким образом, значение этого уровня усиливается. Сопротивление на 1.2930 – уровне правого плеча паттерна Голова-Плечи.
USD/JPY 85.34
Пара остается в диапазоне 86.25 – 84.82/73, и хотя общее настроение рынка медвежье, текущий базис нейтральный. Необходим пробой 84.82/73, чтобы можно было говорить о движении к цели на 83.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.08.2010 09:33
Сегодня на рынке форекс 24 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -12 против прогноза -14
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июле 0.00 против прогноза -0.10
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 55.0 против прогноза 56.1
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 55.6 против прогноза 55.4
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 56.1 против прогноза 56.3
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 58.5 против прогноза 56.3
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 58.2 против прогноза 60.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 54.7 против прогноза 53.4
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 59.9 против прогноза 60.5
Обзор рынка
Бегство из рисковых активов оставалось доминирующей тенденцией на рынке в начале новой недели. Инвесторы не хотят рисковать и покупают «безопасные» валюты: иену и доллар. Рисковые валюты: евро, фунт, австралийский и новозеландский доллары находятся под давлением.
Давление на евро оказали данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Индекс упал до 55.0 пкт против 56.1 пкт. в прошлом месяце, словно подтверждая пятничные тезисы Акселя Вебера о возможности замедления темпов роста в Еврозоне.
Другим фактором давления на евро стало падение котировок на американских биржах. Основные фондовые индексы закрылись с понижением на 0.3-0.9%.
Таким образом, европейская валюта, проведя большую часть дня на отрицательной территории, завершил сутки около 1,2650, британский фунт закрылся около 1.55.
Японская иена продолжила рост на фоне бегства из риска. Переговоры премьер-министра Наото Кана и Главы Банка Японии Масааки Сиракавы о ситуации на валютном рынке не дали никаких результатов. В результате уже сегодня утром пара доллар/иена вновь пробила ключевую отметку 85.00. Именно этот рубеж считается Рубиконом для проведения БЯ валютной интервенции с целью не допустить слишком сильного роста иены.
Австралийский доллар открылся гэпом вниз. При этом ширина гэпа была около 70 пипсов – явление редкое на валютном рынке. Причиной такого падения стало обнародование итогов, состоявшихся на выходных парламентских выборов в Австралии. Правящая Лейбористская партия и оппозиционная коалиция, в которую входят Либеральная и Национальная партии, получили практически равное число голосов - 50,65% и 49,35% соответственно. Это означает, что ни одна из этих политических сил не сможет самостоятельно сформировать правительство, при этом действующие правительство уже потеряло свою легитимность.
Осси удалось закрыть гэп, но после этого он упал ниже 0.89.
На сегодня, 23 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по изменению ВВП/ второй квартал/ 2,2% кв/кв/ 2,2% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ июль/ 36 300/ 34 800 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс новых заказов в промышленности/ июнь/ 1,6% м/м/ 3,8% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ июнь/ 0,1% м/м/ -0,1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ июнь/ 0,4% м/м/ -0,2% м/м 14:00/18:00/ США/ Продажи жилья на вторичном рынке/ июль/ 4,66 миллиона/ 5,37 миллиона 14:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ август/ 14/ 16 16:30/20:30/ Канада/ Выступление заместителя Управляющего Банка Канады Джона Мюррея в Кингстоне/
Ожидается, что сегодня данные по США продемонстрируют очень негативную динамику. Аналитики ждут резкого снижения объемов продаж жилья на вторичном рынке недвижимости и снижения индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда. Если рынок будет руководствоваться традиционной «кризисной» тактикой бегства из риска, то это может дать доллару стимул для роста. Однако стоит помнить, что в последнее время в связи замедлением американской экономики, доллар также теряет репутацию «безрисковой» валюты.
На этом фоне растет влияние на рынок новости по Европе. Сегодня обратите внимание на выход данных по заказам в промышленности Еврозоны. Если показатель выйдет ниже прогноза, то евро может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2644
Целевой ориентир движения пары 1.2523 – 1.2470. Откат пары выше 1.2700 приведет нас в нейтральную зону, где направление будет неясным, однако сейчас больше вероятность движения вниз.
USD/JPY 84.92
Поддержка в зоне 84.82/73, необходим ее пробой, чтобы пара продолжила движение к 83.35. Сопротивление на 85.66. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 86.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.08.2010 08:54
Сегодня на рынке форекс 25 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса в июле: Y804.2 млрд против прогноза Y466.3 млрд
США. Продажи существующих домов в июле 3.83 млн. против прогноза 4.65 млн.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в августе 11 против прогноза 8
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в июне -0.5% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Розничные продажи в июне +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
Еврозона. Новые промышленные заказы в июне +2.5% м/м до +22.6% г/г против прогноза +1.5% м/м до +24.0% г/г
Великобритания. Ипотечные кредиты ВВА в июле 33 698 против прогноза 34 000
Обзор рынка
Американский доллар утратил часть отыгранных ранее пипсов у евро, фунта и других своих конкурентов после выхода слабых показателей по рынку жилья в США. Вместе с тем, рисковые валюты также не пользуются спросом у инвесторов на фоне снижения котировок на фондовых торговых площадках. Основным бенефициаром происходящего является японская иена, которая ставит все новые рекорды.
На утренних торгах доллар продолжил рост против евро и фунта. Фактором давления на евро стало снижение кредитного рейтинга Ирландии агентством Standard & Poor's с AA до AA- , а также заявление рейтингового агентства Moody's and Fitch о том, что в конце следующего месяца оно, в свою очередь, также может понизить кредитный рейтинг Испании. Европейская валюта к середине дня достигла 1.26.
Британский фунт упал до месячного минимума против доллара ниже отметки 1.54, после того как член монетарного комитета Банка Англии Уил заявил, что реальные показатели по ВВП по его оценкам могут быть ниже прогнозов центрального банка страны.
При этом европейским валютам не помог даже экономический позитив: объем промышленных заказов в Еврозоне вырос больше, чем ожидалось.
На торгах в США доллар резко пошел вниз после публикации данных по продажам на вторичном рынке жилья. Объем продаж снизился на 27% - в два раза больше, чем ожидалось и составил 3.8 млн. объектов, аналитики прогнозировали показатель в районе 4.6 млн.
Евро на этой новости вырос к 1.27, а фунт до 1.5475. Однако рост евровалют был краткосрочным и вскоре они начали снижение к сформированным ранее минимумам.
Японская иена достигла против доллара самого высокого уровня с 1995 года, сходив к 83.58. Правда она быстро восстановилась над уровнем 84.00, так как инвесторы опасаются интервенции Банка Японии.
На сегодня, 25 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/12:00/ Германия/ Деловой климат Ifo/ август/ 105,8/ 106,2 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ июль/ 3,0% м/м/ -1,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ июль/ 0,6% м/м/ -0,9% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Прибыль корпораций/ второй квартал/ na/ 4,8% кв/кв 14:00/18:00/ США/ Продажи нового жилья/ июль/ 355 000/ 330 000 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ июнь/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 22 августа/ na/ -0,8 миллиона баррелей
Сегодня стоит обратить внимание на выход индексов IFO по Германии. Прогнозы разнонаправленные. Аналитики ожидают небольшого снижения основного индекса с одновременным ростом оценки текущей ситуации и снижением оценки экономических перспектив.
Из американских новостей нас ждут индекс заказов на товары длительного пользования и индекс продаж нового жилья. В обоих случаях аналитики ждут улучшения показателей. Однако нельзя исключать выхода данных хуже прогноза, так как вчерашняя новость об обвале продаж на вторичном рынке жилья США может указывать на то, что положение в американской экономике переоценено.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2643
Целевой ориентир движения пары 1.2523 – 1.2470. Откат пары выше 1.2700 приведет нас в нейтральную зону, где направление будет неясным, однако сейчас больше вероятность движения вниз.
USD/JPY 84.30
Краткосрочный базис нейтральный, однако цель остается на 83.35. Первое сопротивление в районе 85.15.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.08.2010 09:04
Сегодня на рынке форекс 26 августа 2010 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Капитальные расходы в частном секторе во 2 квартале: -4.0% против прогноза 2.3%
Франция. Число безработных в июле -0.5% до 2.677 млн.
США. Продажи новых домов в июле 276 000 против прогноза 330 000
США. Индекс цен на жилье FHFA в июне -0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в июле +0.3% м/м против прогноза +3.0% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 20 августа +5.7%
Германия. Индекс делового климата IFO в августе: 106.7 против прогноза 105.7 пункта
Германия. Индекс текущих условий IFO в августе: 108.2 против прогноза 107.5 пункта
Германия. Индекс деловых ожиданий IFO в августе: 105.2 против прогноза 104.3 пункта
Япония. Сальдо торгового баланса в июле: Y804.2 млрд против прогноза Y46
Обзор рынка
В ходе торгов в среду основные валютные пары демонстрировали разнонаправленные движения на фоне рекордно слабых данных по продажам недвижимости на первичном рынке США.
Пара евро/доллар выглядит относительной слабой. Утром были опубликованные данные по индексам IFO для немецкой экономики. Сам индекс и все его составляющие вышли лучше прогнозов, поэтому евро пошел вверх и обновил максимум вторника в районе 1.2725.
Однако слабые данные по американской экономике способствовали бегству от рисков. Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос всего на 0.3% против ожидаемого роста на 3.0%. В свою очередь продажи на первичном рынке жилой недвижимости в США упали до самого низкого уровня с 1963 года. Согласно представленным данным, с учетом коррекции на сезонные колебания продажи домов на одну семью в США в июле упали на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 276 000 домов в год. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали, что продажи в июле вырастут на 0,9% до 333 000
В отличие от вторника, когда на слабых данных по США, пара пошла вверх, в среду она пошла вниз и достигла к концу дня уровня 1.2650. При этом, несмотря на слабые данные, американским фондовым индексам удалось вырасти на 0.1-0.8%. Евро продолжает оставаться под давлением и против швейцарского франка, по отношению к которому он упал до 1,2971.
Британский фунт выглядит значительно лучше евро. Он закрылся около 1.5450, а сегодня совершил ралли на фигуру на фоне роста котировок на фондовых биржах Азии.
Несмотря на пессимистичные настроения на рынках, доллару удалось вырасти против иены, закрепившись над уровнем 84.50. Инвесторы опасаются покупать японскую валюту, которая находится в районе 15-летнего максимума против доллара, так как не исключают вероятности интервенции на рынок Банка Японии.
На сегодня, 26 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Потребительский климат/ август/ 4,1/ 3,9 07:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ второй квартал/ 3,97 миллиона/ 3,96 миллиона 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежная база М3/ июль/ 0,4% г/г/ 0,2% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Новые кредиты в частном секторе/ июль/ 0,4% г/г/ 0,3% г/г 10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованные продажи/ август/ 25/ 33 12:30/16:30/ США/ Количество первоначальных заявок на пособие по безработице/ за неделю до 22 августа/ 486 000/ 500 000 14:00/18:00/ США/ Просроченные ипотечные контракты/ второй квартал/ na/ 10,06% 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 22 августа/ na/ 27 миллиардов кубических футов
Новостей первого плана на сегодня не запланировано. Можно обратить внимание на пакет данных по М3 и кредитованию в Еврозоне. Рост этих показателей может оказать небольшую поддержку евро.
Из новостей по США интерес будет представлять еженедельный отчет по безработице. Аналитики ожидают снижение количества первичных заявок на пособие по безработице. Однако стоит указать на риски того, что показатель может выйти хуже прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2707
Ситуация по паре достаточно неопределенная. Хотя мы наблюдаем медвежье движение в его контексте сформировался малый бычий канал. Сопротивление на 1.2730. Его пробой может усилить бычье давление и создать предпосылки для роста до 1.2770 – 1.2825 и далее к 1.2930. Поддержка на 1.2620. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о продолжение медвежьего движения. В случае пробои поддержки ждем движения к 1.2587 – 1.2523
USD/JPY 84.73
Краткосрочный базис бычий, цель на 85.15. Пробой линии сопротивления краткосрочного тренда может стать серьезной угрозой для медвежьего тренда и создать предпосылки для движения к 85.40 – ключевой линии нисходящего тренда. Поддержка на 84.02. Пробой этого уровня может вызвать движение к 83.59/35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.08.2010 08:28
Сегодня на рынке форекс 27 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: август, Стержневой индекс цен потребителей -1,1% г/г;
Япония: август, Стержневой индекс цен потребителей в Токио -1,1% г/г;
Япония: июль, Расходы домохозяйств 1,1% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в июле: -0.9% против прогноза -0.9%
Япония. Уровень безработицы в июле: 5.2% против прогноза 5.3%
США. Просроченные платежи по закладным за второй квартал +9.85%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 21 августа 473 000 против прогноза 491 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 14 августа 4.456 млн. против прогноза 4.500 млн.
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам: баланс продаж в августе +35% против +33% в июле
Еврозона. Агрегат М3 в июле +0.2% г/г против прогноза +0.3% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в сентябре: 4.1 пункта против прогноза 4 пункта и предыдущего значения 3.9 пункта
Австралия. Капитальные расходы в частном секторе во 2 квартале: -4.0% против прогноза 2.3%
Обзор рынка
Американский доллар упал против основных конкурентов: евро, фунта и иены. Аналитики полагают, что падение доллара – особенно значительное в ходе Азиатской сессии свидетельствует не о росте оптимизма на рынке, а об ожиданиях действий ФРС по поддержке экономики США.
Евро и фунт выросли против американского доллара. Существенных макроэкономических факторов за этим ростом не стояло. Прогноз по индексу потребительской уверенности GfK в Германии и баланс розничных продаж в Великобритании (он достиг лучшего значения с 2007 года) поддержали европейские валюты, но случилось уже после сильного их роста в ходе Азиатской сессии. Поэтому данное движение можно считать последствием рекордно слабых данных по рынку недвижимости США.
Против иены доллар упал до 84.40. Иена продолжает расти, несмотря на воинственные заявления японских чиновников. Так, заместитель министра финансов Японии Мотохиса Икеда заявил, что Банк Японии должен быстро принять соответствующие меры для оказания поддержки экономики. Это было воспринято как призыв к интервенции, так как японская промышленность сильно страдает от высокого курса иены. Икеда также подтвердил, что обеспокоен ростом национальной валюты. Но это заявление не оказало существенного влияния на иену, которая продолжила укрепляться. Стоит также отметить падение курса доллара по отношению к швейцарскому франку. Зеленый сформировал новый 8-месячный минимум, достигнув сегодня 1.0236. Доллар в глазах инвесторов теряет статус безопасной валюты и уступает это место франку.
На сегодня, 27 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ июль/ 0,5% м/м/ 0,9% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение ВВП/ второй квартал/ 1,1% кв/кв/ 1,1% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Деловые инвестиции/ второй квартал/ 2,3% кв/кв/ 7,8% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в сфере услуг/ июнь/ 0,7% 3м/3м/ 0,8% 3м/3м 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ август/ 2,24/ 2,23 12:30/16:30/ США/ Предварительное изменение ВВП/ второй квартал/ 1,5% кв/кв/ 2,4% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ второй квартал/ 1,8% кв/кв/ 1,8% кв/кв 13:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений/ август/ 69,9/ 67,8 13:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ август/ na/ 2,7% 14:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Канзасе/
Из новостей экономической статистики обратите внимание на данные по ВВП Великобритании и СШа за 2-й квартал. Это будут уже пересмотренные данные во втором чтении. При этом ожидают, что показатель роста в Великобритании останется без изменений, а показатель роста экономики в США будет значительно пересмотрен вниз. Судя по настроениям рынка, значение 1.5% к/к или ниже для ВВП США, окажет давление на доллар.
Главным же событием, которое окажет влияние на рынке сегодня и в выходные будет встреча глав ведущих мировых Центробанков на симпозиуме в американском Джексон Хоул. Сегодня состоится выступление Бернанке. Инвесторов в первую очередь будут интересовать меры ФРС по дальнейшему стимулированию американской экономики. Если Бернанке заявил о вероятности увеличения программы количественного смягчения, то доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2717
Ситуация по паре достаточно неопределенная. Хотя мы наблюдаем медвежье движение в его контексте сформировался малый бычий канал. Сопротивление на 1.2730. Его пробой может усилить бычье давление и создать предпосылки для роста до 1.2770 – 1.2825 и далее к 1.2930. Поддержка на 1.2620. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о продолжение медвежьего движения. В случае пробои поддержки ждем движения к 1.2587 – 1.2523
USD/JPY 84.51
USDJPY на смогла продолжить вчера бычью коррекцию. Ожидаемый диапазон на ближайшее время 85.15 – 83.59/35 с базисом наклона вниз. Поддержка на 84.03. Пробой этой зоны может вызвать дальнейшее медвежье давление к 83.59/35. При этом только пробоя линии нисходящего тренда в районе 85.15 может изменить медвежью ситуацию по паре.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.08.2010 08:57
Сегодня на рынке форекс 30 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей +0.0% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в августе +0.0% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.1% г/г
США, август, Индекс инфляционных ожиданий университета Мичигана на 12 месяцев +2,7% с +2,7%;
США, август, Индекс ожиданий потребителей университета Мичигана 62,9 с 62,3;
США, август, Индекс текущих условий университета Мичигана 78,3 с 76,5;
США, август, Индекс настроений потребителей университета Мичигана 68,9 с 67,8;
США: 2 кв, Корпоративные прибыли +0,1%;
США: 2 кв, Индекс РСЕ 0,0% с +0,1%;
США: 2 кв, Цепной индекс средневзвешенных цен +1,9% с 1,8%;
США: 2 кв, Окончательные продажи +1,0% с +1,3%;
США. ВВП за второй квартал +1.6% против прогноза +1.4%
Великобритания. Цены на жилье Land Registry в июле +0.4% м/м до +6.7% г/г
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в августе 2.18 против прогноза 2.20
Великобритания. ВВП за второй квартал +1.2% кв/кв до +1.7% г/г против прогноза +1.1% кв/кв до +1.6% г/г
Великобритания. Валовые инвестиции за второй квартал -1.6% кв/кв до +1.9% г/г против прогноза +3.0% кв/кв до +6.2% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в июле: -0.9% против прогноза -0.9%
Япония. Уровень безработицы в июле: 5.2% против прогноза 5.3%
Обзор рынка
Выступление Бена Бернанке, который пообещал принять в случае необходимости дополнительные меры по стимулированию американской экономки, способствовало росту интереса инвесторов к риску. Фондовые индексы пошли вверх, а доллар упал против евро, но вырос против иены.
К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,65%, достигнув 10150,65 пункта. S&P 500 повысился на 1,66%, достигнув 1064,59 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 1,65% - до 2153,63 пункта. Цифры выражают рост оптимизма на рынке.
В первую очередь, он был связан с хорошим показателем ВВП США. Аналитики ожидали, что показатель будет пересмотрен вниз до более низкого значения (1.4% к/к), чем получилось в реальности (1.6% к\к).
Кроме того, оптимистично звучали слова представителя ФРС Булларда о том, что вторая волна рецессии в американской экономике маловероятно.
В рамках этих дневных тенденций и было воспринято инвесторами вечернее выступление главы ФРС Бена Бернанке. Бернанке заявил о намерении финрегулятора предпринять дополнительные шаги денежно-кредитного регулирования для стимулирования национальной экономики в случае подтверждения их необходимости, особенно при значительном ухудшении прогноза. При этом глава ФРС США отметил, что не исключает использования "нетрадиционных" мер для смягчения денежно-кредитной политики.
Кроме того, глава Федрезерва высказал мнение о том, что рост экономики США продолжится, но темпы его будут медленными в последние четыре месяца текущего года. При этом ускорение экономического роста, по мнению главы ФРС, ожидается в 2011 году.
Следствием этих событий стало укрепление доллара против швейцарского франка до 1.2090 и японской иены до 85.50. Однако высокодоходные валюты укрепились против доллара. Евро после формирования максимума на 1.2778 стабилизировался чуть ниже 1.2750, а фунт который выглядел весь день слабо и сформировал минимум на отметке 1.5450 вырос к 1.5550.
На сегодня, 30 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Из сегодняшних новостей на рынок могут оказать некоторое влияние данные по доходам и расходам граждан.
Основные события предстоящей недели.
Первая пятница месяца – время традиционна выхода отчета по рынку труда США. Это важны показатель, который может установить тренд не только ближайших часов, но и дней и недель.
Аналитики ожидают роста безработицы до 9.6% против нынешних 9.5%. Потеря числа рабочих мест может составить более 100К. Выход новости мы ждем в пятницу в 16:30 МСК. В среду в 16:15 МСК выйдет неофициальный отчет по рабочим местам ADP. Ситуация в коммерческом секторе США более обнадеживающая. Ожидается рост числа рабочих мест на 17К против 42К.
Также в среду выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (18:00 МСК). Рынок может чутко отреагировать на составляющую занятости этого индекса. Сам индекс как ожидают упадет до 52.8 против 55.5.
В четверг ЕЦБ примет решение по учетным ставкам. Ожидается, что они останутся на прежнем уровне. Публикация решения ожидается в 15:45 МСК в четверг, пресс-конференция главы ЕЦБ Трише начнется в 16:30 МСК.
Другие значимые новости.
Пакет данных по рынку труда в Германии, вторник, 11:55. Индикатор потребительской уверенности по версии СВ, вторник, 18:00 МСК. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за август, вторник 22:00 МСК. Индекс цен на жильё от Nat’wide в Великобритании, четверг, 10:00 МСК, Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США, пятница 18:00 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2734
Пара продолжает бычью коррекцию, хотя основной прогноз остается медвежьим. Пробой вниз 1.2680-1.27 (здесь сейчас граница коррекционного паттерна) создаст предпосылки для движения к 1.2523 – 1.2470. Однако, если пара пробьет паттерн вверх (его граница сейчас немного ниже 1.28), то вероятен переход в зону 1.2825 – 1.2930, пробой которой будет представлять серьезную угрозу для бычьего прогноза.
USD/JPY 85.55
Поддержка на 85.33. Пробой вниз этого уровня станет угрозой для бычьего сценария и создаст предпосылки для движения к 84.82. Сопротивление на 86-86.25 и далее на 87.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.08.2010 09:07
Сегодня на рынке форекс 31 августа 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРС Далласа в августе -13.5 против прогноза -16.0
США. Личные доходы в июле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Базовый PCE в июле +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в июле +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Сальдо текущего счета BOP во 2-м квартале -C$11.02 млрд. против прогноза -C$10.7 млрд.
Канада. Индекс цен на сырье в июле +1.8% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Личные расходы в июле +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. Индекс делового климата в августе 0.61 против прогноза 0.70
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в августе +7 против прогноза 6
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в августе -4 против прогноза -4
Еврозона. Индекс экономического доверия в августе 101.8 против прогноза 101.6; в июле 101.1 (пересмотрено с 101.3)
Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -11 против прогноза -12
Обзор рынка
Начало недели вновь продемонстрировало неуверенность инвесторов. Доллар упал против иены и швейцарского франка, которые являются объектами бегства от рисков на валютном рынке, но вырос против евро, фунта и других рискованных валют. Все это происходило на фоне снижения котировок на американском фондовом рынке.
Несмотря на высокий старт, евро и фунт быстро развернулись вниз. Никаких объяснений этим движениями не было кроме общего настроя рынка. К концу дня пара евро/доллар опустилась к отметке 1,2660, фунт к 1,5460.
Американские фондовые индексы завершили день с понижением на 1.4-1.6%, при этом статистические данные по экономике США были противоречивыми. Личные расходы граждан выросли на +0,4%, в соответствии с прогнозом а уровень доходов американцев по сравнению с июнем в июле вырос на 0,2% против ожидаемого роста на 0.3%.
Наиболее интересные события развились на фронте доллар/иена. ЦБ Японии провел вчера экстренное посвященное проблеме стимулирования экономики. По итогам было принято решение об увеличении программы количественного смягчения на 10 триллионов иена. При этом глава Центробанка Японии Сирокава, хотя и отметил, что риски для экономики страны Восходящего солнца возросли, заявил, что динамика валютных курсов не является определяющей для принятия решений Центробанка.
Эти заявления разочаровали инвесторов, ожидавших возможности интервенции на рынок, и они вновь начали в своем бегстве от рисков скупать иены. Сегодня инвесторы будут ожидать итогов встречи главы ЦБ Японии Сирокавы и главы японского правительства Наото Канна.
Японская иена продолжает свой рост и сейчас торгуется около 84.25 против 85.89 вчера утром.
На сегодня, 31 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ Июль/ n/a/ 1,81 07:55/11:55/ Германия/ Изменение безработицы/ Июль/ -19.000/ -20.000 08:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Июль/ 0,7 миллиарда фунтов/ 0,6 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Июль/ 47.000/ 48.000 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Август/ 1,6% г/г/ 1,7% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Июль/ 10,0%/ 10,0% 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Июнь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ Июнь/ 3,7% г/г/ 4,6% г/г 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности / Август/ 57,5/ 62,3 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия СВ/ Август/ 50,9/ 50,4 18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания FOMC/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня главным событием дня будет публикация протоколов последнего заседания ФОМК. Скорее всего в них будет отражаться ухудшение прогнозов отношение перспектив американской экономике и, возможно, будет говориться о количественном смягчении. Это может оказать давление на доллар.
Другие значимые новости на сегодня:
1) Пакет данных по безработице в Германии В целом прогнозы благоприятны для евро – ожидается, что количество безработных в стране продолжит сокращаться. 2) Пакет финансовых данных по Великобритании (кредитование, ипотека). 3) индекс потребительских настроений по версии СВ в США, ожидается рост индекса. Традиционно в последние недели предсказать реакцию рынка на новости из США не представляется возможным.
Также стоит обратить внимание на выход индекса деловой активности в регионе Чикаго.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2657
После пробоя консолидационной формации велика вероятность движения к 1.2587 – 1.2523. Сопротивление на 1.2680. Пробой этого уровня может привести нас в нейтральную зону 1.2725 – 1.2780. USD/JPY 84.26
Попытка пробоя сопротивления оказалась неудачной. Пара резко откатилась вниз, пробив вниз малый бычий канал. Это указывает на вероятность медвежьего продолжения и возвращения пары к 83.59/35. Однако пробой 84.82 может привести най в нейтральную зону и создать предпосылки для движения к 85.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.09.2010 09:12
Сегодня на рынке форекс 1 сентября 2010 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП во 2 квартале 2010 года: 1.2% к/к 3.3% г/г против прогноза 0.9% к/к 2.8% г/г
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 53.5 против прогноза 50.9
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в августе 56.7 против прогноза 57.0
США. Индекс цен ан жилье Case-Shiller в июне +0.3% м/м, +4.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +3.6% г/г
Канада. ВВП в июне +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. ВВП во втором квартале +2.0% г/г против прогноза +2.5% г/г; в первом квартале +5.8% г/г (пересмотрено с +6.1% г/г)
Италия. Уровень безработицы в июле 8.4% против 8.5% в июне
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в июле 10.0% против прогноза 10.0%
- Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м, +1.8% г/г против прогноза -0.1% м/м, +1.7% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.6% г/г
Великобритания. Чистый потребительский кредит в июле +stg0.173 млрд. против прогноза +stg0.0 млрд.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июле +stg0.86 млрд. против прогноза +stg0.7 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечные кредиты в июле 48 722 против прогноза 46 500
Италия. Розничные продажи в июне +0.3% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.5% г/г
Германия. Уровень безработицы в августе 7.6% против прогноза 7.6%
Германия. Число безработных в августе -17 000 против прогноза -20 000
Италия. Индекс делового доверия в августе 100.5 против прогноза 98.5 пункта
Обзор рынка
Доминирующим трендом на рынке во вторник была неопределенность. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар вырос против фунта, но упал против евро и японской иены.
Данные по безработице в Германии продолжают поддерживать курс евро. Хотя они оказались хуже прогноза (количество безработных сократилось на 17К против ожидаемого сокращения на 19-20К), общая стабилизация на рынке труда первой европейской экономики содействует сдержанному оптимизму инвесторов. Начав рост с этой новости, к вечеру евро вырос до 1.2742.
В свою очередь британский фунт находился под давлением, опустившись в течение дня с 1.5450 до 1.5350. Пакет данных по кредитованию в Великобритании не произвел впечатления на инвесторов, тренд фунта от него не изменился.
Несмотря на разговоры о возможной интервенции на рынок, японская иена продолжает привлекать интерес инвесторов. Министр финансов Японии, Ёсихико Нода намекнул вчера на возможность интервенции Банка Японии в случае слишком сильного укрепления иены, но существенного влияния на рынок его заявления не произвело. К концу дня после публикации протокола последнего заседания ФОМК, который вызвал краткосрочное бегство из риска, пара доллар/иена проколола еще один важных рубеж – уровень 84.00 (минимум 83.80), однако пока не смогла удержаться под ним.
Инвесторы проигнорировали хорошие данные по индексу потребительской уверенности в США по версии СВ, который вышел значительно лучше прогноза.
Оживление на рынок внесла публикация протокола последнего заседания ФОМК. Отметив признаки замедления экономики в итоговом заявлении, Комитет по операциям на открытом рынке объявил о планах по "поддержке восстановления экономики" путем реинвестирования средств, полученных от продаж обеспеченных ипотекой ценных бумаг с истекающим сроком действия в казначейские ценные бумаги. Хотя ФРС представляет это как чисто техническую меру корректировки портфеля, инвесторы опасаются, что это может быть первым шагом к возобновлению политики количественного смягчения, поэтому такие вести давят на доллар, а также на рисковые валюты.
В результате после публикации протокола доллар хотя и упал против иены, но вырос против евро и британского фунта.
Однако уже сегодня утром мы увидели всплеск интереса к рисковым активам. Азиатские фондовые рынки резко пошли вверх после новостей из Китая и Австралии. Индекс менеджеров по закупкам для промышленности Китая вырос с 51.2 до 51.7 пунктов. Тогда как темпы роста ВВП Австралии во 2-м квартале, оказались самыми быстрыми за последние три года.
На сегодня, 1 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Июль/ 0,6% м/м/ -0,3% м/м 06:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье/ Август/ n/a/ 51,0% г/г 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Август/ 65,9/ 66,9 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Август/ 55,0/ 55,0 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ Август/ 57,1/ 57,3 11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Август/ n/a/ -57,2% г/г 12:15/16:15/ США/ Изменение числа занятых ADP / Август/ 20.000/ 42.000 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM/ Август/ 53,3/ 55,5 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Август/ -0,4% м/м/ 0,1% м/м 14:00/18:00/ США/ Ценовая составляющая индекса ISM / Август/ 55,8/ 57,5 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 27 августа / n/a/ 4,1 миллиона баррелей
Сегодня выйдут данные ADP по количеству рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики. Они традиционно считаются опережающими перед федеральными данными. Сейчас их вес еще более вырос, так как именно данные ADP лучше отражают реальную ситуацию дел, чем правительственный отчет, который демонстрирует большую волатильность в связи с созданием и сокращением множества рабочих мест, связанных с переписью населения. Прогноз не очень хороший для доллара. Нужен выход данных лучше прогноза для роста американской валюты.
По Еврозоне, Великобритании и США выйдут данные по индексам деловой активности в производственных секторах. Если данные по Еврозоне и Великобритании будут ниже прогноза, то возможно давление на евро и фунт. Что касается индекса ISM для США, то аналитики ожидают снижения индекса, однако какое влияние это окажет на доллар предсказать сложно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2704
Высока вероятность движения к 1.2587 – 1.2523. Однако пробой сопротивления на 1.2680 привел нас в нейтральную зону, откуда вероятна попытка пробоя 1.2725 – 1.2780.
USD/JPY 84.36
Возможно медвежье продолжение к 83.59/35. Отложить этот сценарий может пробой вверх 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.09.2010 09:19
Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 27 августа +3.4 млн. баррелей до 361.7 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 27 августа -0.7 млн. баррелей до 175.2 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 27 августа 87.0%
США. Запасы бензина за неделю до 27 августа -0.2 млн. баррелей до 225.4 млн. баррелей
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в августе 56.3 против прогноза 52.7
США. Расходы на строительство в июле -1.0% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Занятость ADP в августе -10 000 против прогноза +17 000; в июле +37 000 (пересмотрено с +42 000)
США. Увольнения Challenger в августе -54.5% г/г против -57.2% г/г в июле
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 27 августа +2.7%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в августе 54.3 против прогноза 57.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 55.1 против прогноза 55.0 пункта
Италия. Часовые заработные платы в июле +0.1% м/м до +2.4% г/г
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 58.2 против прогноза 58.2 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 55.1 против прогноза 54.7 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 52.8 против прогноза 53.5 пункта
Германия. Розничные продажи в июле -0.3% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.2% г/г
Австралия. ВВП во 2 квартале 2010 года: 1.2% к/к 3.3% г/г против прогноза 0.9% к/к 2.8% г/г
Обзор рынка
Рисковые валюты дорожали против американского доллара на торгах в среду на фоне роста аппетита к риску. Главным бенефициаром стал австралийский доллар, который вырос против зеленого на 2.4%, тогда как канадский доллар укрепился на 1.5%. Традиционно индикатором инвесторов к риску являются американские фондовые индексы, которые закрылись внушительным ростом на 2.2-2.6%.
Экономические данные, опубликованные вчера были смешанными. Рынок проигнорировал слабый показатель числа новых рабочих мест в американской экономике по версии ADP, хотя, учитывая тенденции оценок данных по рынку труда, можно сказать, что отрицательная динамика показателя оказала дополнительное давление на доллар.
Что касается аппетита к риску, то еще утром его пробудили данные по Китаю и Австралии. Во 2-м квартале ВВП Австралии вырос на 1.2% против ожидаемого роста на 0.9%. На годовом базисе рост экономики этой страны составил 3.3% против 2.7% в прошлом квартале. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая вырос в августе до 51.7 пунктов против 51.2 пунктов. Эти данные еще на утренних торгах дали стимул для роста рисковым валютам и оказали давление на иену.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM неожиданно и сильно вырос. Улучшение было продемонстрировано впервые за 4 месяца. Фондовый рынок ответил на эту новость ростом, так как улучшение ситуации в производственном секторе снимает излишнюю обеспокоенность инвесторов возможностью второй рецессии.
Евро к концу дня торговался около 1.2800 при дневном максимуме 1.2850, фунт вырос до 1,5450, австралийский доллар – 0,9100, а пара доллар/иена завершила день около уровня 94.50.
На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ Август/ -0,3% м/м/ -0,5% м/м 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Июль/ 2,3% г/г/ 1,0% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Август/ 53,7/ 54,1 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ Июль/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Пересмотренный прирост ВВП/ 2 квартал/ 1,0% кв/кв/ 1,0% кв/кв 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ n/a/ 1,00%/ 1,00% 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 28 августа / 477.000/473.000 12:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства/2 квартал/ -1,9% кв/кв/ -0,9% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу/ 2 квартал/ 1,4% кв/кв/ 0,2% кв/кв 14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья / Июль/ -1,5% м/м/ -2,6% м/м 14:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ Июль/ 0,5% м/м/ -1,2% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы приодного газа/ за неделю 22-28 августа/ n/a/ 40 миллиардов куб.футов
Данные по ВВП Еврозоны будут опубликованы во втором чтении, маловероятно, что они будут отличаться от предварительных данных.
Обратите внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ по итогам заседания правления банка. Все аналитики ожидают, что банк оставит ставку на уровне 1%. Так что здесь никаких сюрпризов не ждут. А вот комментарии Трише по финансовым проблемам в Еврозоне и перспективам монетарной политики будут представлять интерес.
Из американских данных нас ждет два второстепенным показателя: индекс незавершенных сделок по продажам жилья и индекс производственных заказов. В обоих случаях аналитики ожидают небольшого улучшения показателей.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2791
Разворотный сценарий, который начал реализовываться с максимума на 1.3350 сейчас под угрозой. Цена пробила вверх линию шеи Паттерна Голова-Плечи (1.2700). Следующее сопротивление на 1.2840-54, пробой этой зоны привести к тестированию правого плеча на 1.2930, а если цена пройдет выше этого уровня до паттерн будет испорчен и отменен. Перспективы снижения пары будут ясны, если она упадет ниже 1.2700.
USD/JPY 84.18
Потенциальный диапазон 84.82 – 83.59. Пробой выше 84.82 может вывести пару из диапазона, но только пробой линии тренда (проведенной через максимум 13 июля) на 85.50 может стать сигналом отмены медвежьего прогноза.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.09.2010 09:04
Сегодня на рынке форекс 3 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы газа в неделю до 27 августа +54 млрд. куб. футов.
США. Производственные заказы в июле +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м; в июне -0.6% м/м (пересмотрено -1.2% м/м)
Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в июле +5.2% м/м до -20.1% г/г
США. Затраты на рабочую силу во втором квартале +1.1% против прогноза +1.2%
США. Производительность труда вне с/х во втором квартале -1.8% против прогноза -1.9%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 28 августа -6 000 до 472 000 против прогноза 475 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 21 августа -23 000 4.456 млн. против прогноза 4.430 млн.
Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.00%
Еврозона. Индекс цен производителей в июле +0.2% м/м, +4.0% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.0% г/г
Еврозона. ВВП во втором квартале +1.0% кв/кв, +1.9% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +1.7% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в августе 52.1 против прогноза 53.2
Обзор рынка
В преддверии выхода в пятницу данных по рынку труда США, основные валютные пары в четверг торговались в узких диапазонах на фоне отсутствия неожиданных новостей.
Европейский центральный банк оставил учетную ставку на уровне 1%, что широко ожидалось на рынке. Глава ЕЦБ Трише заявил, что европейская экономика восстанавливается умеренными темпами. Он также исключил возможность возобновления рецессии. Это заявление немного поддержало курс евро.
Исправленные данные по ВВП Еврозоны сошлись с предварительными. Экономический рост во 2-м квартале, как и ожидалось, составил 1%.
Бен Бернанке в своем выступлении перед Комиссией по расследованию финансового кризиса, рвал свою волосы и раскаивался в том, что ФРС не смогла предотвратить кризис, хотя могла бы сделать для этого больше. По мнению Бернанке, основная проблема ФРС – в нехватке полномочий.
На фондовых рынках был отмечен умеренный оптимизм, основные европейские и американские фондовые индексы за исключением DAX, закрылись на положительной территории.
Единственным исключением на фоне всеобщей сонливости стал британский фунт, который упал почти на фигуру в связи со слабыми данными Nat’wide, которые зафиксировали падение цен на жилье на 0.9%. Фунт упал до 1.5450, но затем восстановился к 1.5400.
Пара евро/доллар торговалась в течение дня в коридоре 1.28-1.2850, завершив день около его середины, пара доллар/иена торговалась в диапазоне 84-84.50.
На сегодня, 3 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ Август/ 0,1% м/м/ -0,7% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Август/ 55,6/ 55,6 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Август/ 53,1/ 53,1 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Июль/ 0,3% м/м/ 0,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства / Август/ -101.000/ -131.000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Август/ 9,6%/ 9,5% 12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ Август/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Август/ 53,6/ 54,3
Сегодня нас ждет топ-новость недели: отчет министерства труда США. Аналитики ожидают, что американская экономика продолжит терять места, а уровень безработицы вырастет с 9.5 до 9.6%.
Прогноз этот достаточно негативный для доллара. Поэтому можно предположить, что выход данных на уровне или хуже прогноза окажет давление на американскую валюту. Выход данных лучше прогноза (особенно, если сокращение числа рабочих мест будет значительно меньше) может поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2824
Пара торгуется около линии нисходящего тренда. Ее пробоя на уровне 1.2838 может дать сигнал о превращении бычьей коррекции в бычий разворот. Следующая цель будет находиться на 1.2930. С другой стороны пробой малого бычьего канала и поддержки на 1.2770 создаст предпосылки для движения к 1.2700. Сегодняшний релиз данных министерства труда США может оказаться определяющим для перспектив пары.
USD/JPY 84.22
Потенциальный диапазон 84.82 – 83.59. Необходим пробой одной из границ диапазона, чтобы определить дальнейшие перспективы пары. Однако только пробой вверх линии тренда в районе 85.50 даст сигнал об отмене медвежьего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.09.2010 08:50
Сегодня на рынке форекс 6 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в августе 51.5 против прогноза 53.2
США. Средняя продолжительность рабочей недели в августе 34.2 против прогноза 34.2
США. Уровень безработицы в августе 9.6% против прогноза 9.6%
США. Средняя часовая оплата труда в августе +0.3% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г
США. Занятость вне сельского хозяйства в августе -54 000 против прогноза -100 000
Еврозона. Розничные продажи в июле +0.1% м/м, +1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в августе 51.3 против прогноза 52.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 55.9 против прогноза 55.6
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 56.2 против прогноза 56.1
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 57.2 против прогноза 58.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 60.4 против прогноза 59.9
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 51.4 против прогноза 50.0
Еврозона. ЕЦБ, Веллинк: не ожидает двойной рецессии в Европе. Стимулирование не стоит продолжать, экономика на пути восстановления
Обзор рынка
Данные по рынку труда США, хотя и продемонстрировали отрицательную динамику, оказались лучше прогноза. После их выхода мы наблюдали классические движения пилы. Рынок сначала отреагировал на вход данных покупками долларов, однако затем позиции развернулись и «зеленый» пошел вниз.
Как сообщило, министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике вне сельского хозяйства в августе уменьшилось на 54 000. Данные за июль были пересмотрены до -54 000 с -131000 ранее. Снижение числа рабочих мест отмечается 3 месяц подряд. Уровень безработицы вырос с 9.5% до 9.6%. Рынок настроился на возможность выхода худших данных, особенно после разочаровывающего неофициального показателя ADP. Согласно прогнозу количество рабочих мест должно было сократиться на -110К.
Первоначально доллар вырос на этой новости до 1.2811 против евро, 1.54 против фунта, и 85 против японской иены, однако затем произошел резкий разворот рынка и американская валюта начала падать. К концу дня доллар торговался по цене 1.2888 против евро, 1.5450 против фунта и ниже 84.50 против иены.
Основные события предстоящей недели.
Эта неделя будет не так богата экономическими событиями, как прошлая. Банки Великобритании, Канады и Австралии на этой неделе рассмотрят вопрос об учетных ставках.
Банк Австралии опубликует свое решение в 8:30 утра МСК во вторник, ожидается, что ставка останется неизменной на уровне 4.50%.
Решение Банка Канады станет известно в 17:00 МСК, в среду, здесь аналитики ждут повышения ставки с 0.75% до 1%.
Банк Великобритании опубликует решение по ставке репо в 15:00 МСК, в четверг, эксперты уверены, что ставка останется без изменений на уровне 0.5%.
Другие значимые новости:
Изменение объёма промышленного производства в Великобритании, вторник 12:30 МСК, ожидается исправление динамики на положительную до +0.4% м/м против -0.4%. Производственные заказы в Германии, вторник, 14:00 МСК. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», вторник 22:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства в Германии, среда 14:00 МСК. Данные по ВВП Японии во втором квартале, 03:50 МСК, пятница.
На сегодня, 6 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов/ сентябрь/ 8,7/ 8,2 23:01/03:01/Великобритания/ Обзор розничной торговли от BRC за август / BRC August Retail Sales Monitor
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2896
Цена пробила линию сопротивления в районе 1.2888. Теперь велика вероятность движения к 1.2930, а в случае пробоя этого уровня к 1.3115. Поддержка на 1.2888 и далее на 1.2830, пробой этого уровня и находящейся радом нижней границы бычьего канала отменит бычий прогноз и создаст предпосылки для движения вниз.
USD/JPY 84.34
Пара, подобравшись к линии тренда, резко пошла вниз и закрылась ниже 84.41. Сейчас наиболее вероятно движение к 83.59. Только пробой линии тренда вверх способен изменить ситуацию по паре.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.09.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 7 сентября 2010 года На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10% против прогноза 0.10%
Великобритания. Розничные продажи BRC в августе +2.8% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в сентябре 7.6 против прогноза 9.0
Австралия. S&P подтвердило рейтинг Австралии на уровне ААА
Обзор рынка
В понедельник торги на валютном рынке были тонкими, так как на Северо-Американском континенте отмечали праздник – День Труда. Однако сегодня утром евро сильно упал против доллара на негативной информации по итогам стресс-тестов европейских банков.
Вчера на фондовых площадках продолжил доминировать оптимизм. Мировой фондовый рынок MSCI и индекс Thomson Reuters выросли более чем на пол процента после почти 3,7 % роста MSCI на прошлой неделе. Рост интереса к рисковым активам особенно стал заметен в минувшую пятницу, после выхода лучших, чем ожидалось данных по рынку труда США.
Однако не стоит преувеличивать оптимизм инвесторов. Отметил, что вчера Оливье Бланшар, главный экономист Международного валютного фонда. В интервью Le Figaro он сообщил, что ожидается слабый рост, как в Соединенных Штатах, так и на Европейском континенте.
Британский фунт упал вчера с уровня 1.5490 до 1.5350, после того как стало известно о снижении регистраций новых автомобилей в Великобритании на 17,5%. Судя по всему, фунт будет нестабилен до четверга, так как некоторые инвесторы опасаются, что Банк Англии может заявить о намерении расширить программу количественного смягчения.
В свою очередь евро резко упал сегодня утром против доллара с 1.2875 до 1.2804. Как отмечают эксперты причиной падения евро стала публикация в Wall Street Journal, в которой сообщалось, что в проведенных недавно стресс-тестах крупных европейских банков были занижены объемы потенциально рискованного государственного долга некоторых кредиторов. Некоторые банки не предоставили полную картину относительно активов, как требовали европейские регулирующие органы. Некоторые банки исключили некоторые суверенные облигации из своих отчетов и многие снизили объем держащих ими коротких позиций.
Резервный банк Австралии оставил сегодня учетную ставку на уровне 4.50%. Такое решение ожидалось на рынке, поэтому реакция австралийского доллара на эту новость была достаточно вялой,
На сегодня, 7 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Из сегодняшних новостей можно указать на данные по производственным заказам в Германии, если рост объема заказов будет больше прогноза, то это может поддержать курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2797
Пара пробила нижнюю границу бычьего канала в районе 1.2830. Если ей удастся сегодня удержаться ниже этого уровня, то можно ожидать дальнейшего снижения с целью в районе 1.2600. Восстановление над отметкой 1.2830 отменит медвежий сигнал.
USD/JPY 84.11
Пара доллар/иена торговалась вчера в узком диапазоне, после небольшого снижения на утренних торгах. Ключевые уровни: снизу 83.59, сверху 85.15 (линия сопротивления). Необходим пробой одного из двух уровней, чтобы определилась дальнейшая судьба пары. Пробой вниз 83.59 может в среднесрочной перспективе привести пару к 81.77.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.09.2010 08:55
Сегодня на рынке форекс 8 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Ипотечные кредиты в июле +1.7% против прогноза +1.0%
Япония. Сальдо торгового баланса в июле Y916.1 млрд. против прогноза Y865.0 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в июле Y1.676 трлн. против прогноза Y1.535 трлн.
Япония. Агрегат М2 в августе +2.8% г/г против прогноза +2.6% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июле +8.8% м/м до +15.9% г/г против прогноза +2.0% м/м до +8.1% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в августе +0.1% м/м до +1.7% г/г
Германия. Производственные заказы в июле -2.2% м/м, +17.7% г/г против прогноза +0.5% м/м, +20.6% г/г
Швейцария. Уровень безработицы в августе 3.6% - в соответствии с прогнозом
Швейцария. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в августе 3.8% против прогноза 3.7%
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 4.50% в соответствии с прогнозом
Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10% против прогноза 0.10%
Великобритания. Розничные продажи BRC в августе +2.8% г/г
Обзор рынка
На рынок возвращается неуверенность. Инвесторы закрывали рисковые позиции на фоне снижения котировок на фондовых площадках. На фоне бегства из рисков укреплялись безопасные в глазах инвесторов валюты: доллар, иена и франк.
Единая европейская валюта еще на утренних торгах оказалась под сильным давлением. Катализатором падения евро стала публикация в Wall Street Journal, в которой сообщалось, что в проведенных недавно стресс-тестах крупных европейских банков были занижены объемы потенциально рискованного государственного долга некоторых кредиторов. Некоторые банки не предоставили полную картину относительно активов, как требовали европейские регулирующие органы. Некоторые банки исключили некоторые суверенные облигации из своих отчетов и многие снизили объем держащих ими коротких позиций.
Дополнительного негатива для евро добавили данные по производственным заказам в Германии. Вместо ожидаемого роста на 0.6% было зарегистрировано снижение объема заказов на 2.2%,
К концу дня евро упал ниже 1.27, а фунт до 1.5291.
В свою очередь японская иена выросла против доллара до отметки 83.48, достигнув рекордного максимума за 15 лет. Это произошло после того как управляющий Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что ЦБ нет возможности для контроля за валютными курсами. Это заявление было воспринято на рынке как сигнал об отказе ЦБ Японии от тактики интервенций.
Швейцарский франк также вырос до рекордного уровня против евро 1.2810 и укрепился против доллара до 1.0077.
Резервный банк Австралии оставил сегодня учетную ставку на уровне 4.50%. Такое решение ожидалось на рынке, поэтому реакция австралийского доллара на эту новость была достаточно вялой. Банк Японии также оставил учетную ставку на уровне 0.1%.
На сегодня, 8 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/ 05:00/09:00/ Япония/ Индекс настроений экономических наблюдателей/ август/ 50,3/ 49,8 06:00/10:00/ Германия/ Торговый баланс/ июль/ 12,8 миллиардов евро/ 12,3 миллиардов евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Обрабатывающее производство/ июль/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ июль/ 0,4% м/м/ -0,5% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ июль/ 1,1% м/м/ -0,6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ июль/ -4,7% м/м/ 6,5% м/м 13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ / 1,00%/ 0,75% 14:00/18:00/ Канада/ Индекс менеджеров по закупкам/ август/ 55,9/ 54,0 18:00/22:00/ США/ "Бежевая книга"/ 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ июль/ -4,6 миллиардов долларов м/м/ -1,3 миллиарда долларов м/м
Из сегодняшних новостей стоит отметить данные по промышленному производству в Великобритании и Германии. Выход данных лучше прогнозов может поддержать евровалюты, если же данные будут хуже ожидаемы, то они могут оказаться под давлением.
Для доллара интерес будет представлять отчет ФРС «Бежевая книга», указания на возможность принятия мер по стимулированию экономики может вызвать закрытие длинных позиций по доллару.
Также обратите внимание на выход сегодня решения банка Канады по учетной ставке. Ожидается, что она будет повышена на 25 пунктов до 1%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2708
Пара подготовилась к штурму линии поддержки тренда, проведенной через минимум 1.2588. Пробой этой линии может создать предпосылки для движения к минимуму, через который она проведена. С другой стороны перепроданность, о которой сигнализируют осцилляторы, может стать причиной коррекции вверх до 1.2730 – 1.2770.
USD/JPY 83.40
Пробой вниз 83.35 может в среднесрочной перспективе привести пару к 81.77. Ближайшее сопротивление на уровне 84.25, его пробой создаст предпосылки для роста 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.09.2010 09:21
Сегодня на рынке форекс 9 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в августе 5.1% против прогноза 5.2%
Австралия. Число занятых в августе +30 900 против прогноза +25 000
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в августе 65.9 против прогноза 55.0
Канада. Банка Канады повысил процентную ставку до 1.00% в соответствии с прогнозом
Канада. Разрешения на строительство в июле -3.3% м/м против прогноза -4.7% м/м
США. Индекс ипотечных заявок МВА за неделю до 3 сентября -3.1%
Германия. Промышленное производство в июле +0.1% м/м до +10.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +12.5% г/г
Великобритания. Промышленное производство в июле +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.0% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июле +0.3% м/м до +4.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +4.9% г/г
Австралия. Ипотечные кредиты в июле +1.7% против прогноза +1.0%
Япония. Сальдо торгового баланса в июле Y916.1 млрд. против прогноза Y865.0 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в июле Y1.676 трлн. против прогноза Y1.535 трлн.
Япония. Агрегат М2 в августе +2.8% г/г против прогноза +2.6% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июле +8.8% м/м до +15.9% г/г против прогноза +2.0% м/м до +8.1% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в августе +0.1% м/м до +1.7% г/г
Обзор рынка
Благоприятные итоги аукциона по португальским и польским облигациям поддержали курс евро и других рисковых валют, оказав давление на доллар и иену.
Вчера Португалия успешно разместила два выпуска облигаций с погашением в 2013 году и 2021 году объемом соответственно 661 млн евро и 378 млн евро. Успешный аукцион по размещению португальских государственных облигаций оттеснил на второй план возобновившиеся опасения по поводу надежности стресс-тестов европейских банков.
Эта новость в частности подтолкнула вверх фондовые рынки, а также способствовала укреплению евро и фунта. В частности евро удалось вырасти до 1.2750. Рост фунта был более ощутим. Британской валюте удалось вырасти почти на две фигуры с 1.5350 до 1.5528. Причина сталь сильного роста – выход данных по ценам на жилье Halifax, которые оказались значительно выше прогноза.
Японская иена сформировала против доллара новый 15-летний максимум на уровне 83.32, однако откатилась вверх после заявления главы японского Минфина о возможности принятия «жестких» мер для стабилизации валютного курса.
Канадский доллар вырос против американского на полторы фигуры до уровня 1.0350, после того как Банк Канады заявил о повышении учетной ставки на 25 пунктов до 1%. Инвесторы полагают, что спред доходности между американскими и канадскими активами в ближайшее время будет расти.
На сегодня, 9 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ август/ 0,0% м/м/ 0,0% м/м 06:00/10:00/ Япония/ Предварительные данные по индексу заказов на станки/ август/ na/ 144,9% 08:30/12:30/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ/ 08:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ июль/ -7,5 миллиарда фунтов/ -7,4 миллиарда фунтов 11:00/15:00/ Великобритания/ Покупка ценных бумаг Банком Англии/ / 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов фунтов 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ / 0,50%/ 0,50% 12:15/16:15/ Канада/ Закладки новых домов/ август/ 185 000/ 189 000 12:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ июль/ -47,4 миллиарда долларов/ -49,9 миллиарда долларов 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 5 сентября/ 470 000/ 472 000 12:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ июль/ -0,8 миллиарда канадских долларов/ -1,1 миллиарда канадских долларов 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новостройки/ июль/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 сентября/ na/ 54 миллиарда кубических футов 16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 5 сентября/ na/ 3,4 миллиона баррелей
Основное событие на сегодня – заседание монетарного комитета Банка Англии. Ожидается, что ставка репо останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов. Однако, не исключено, что британские полисимейкеры обратят внимание на слабые экономические показатели и коснуться темы дальнейших стимулов. Хотя сегодняшнее заседание вряд ли вызовет сильное движение на рынке, появление в протоколах БА, которые будут опубликованы через две недели, информация о возможном дальнейшем смягчении политики Центробанка может оказать давление на фунт.
По США ожидается выход показателя торгового баланса. Ожидается уменьшение дефицита до 3-месячного среднего. Рост волатильности на рынке возможен в случае расхождения показателя с прогнозом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2695
Пара находится около поддержки линии тренда, которая проходит через 1.2685. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.2588. Пробой зоны 1.2730 – 1.2770 вверх отложит медвежий сценарий.
USD/JPY 83.70
Пробой вниз 83.35 может в среднесрочной перспективе привести пару к 81.77. Ближайшее сопротивление на уровне 84.25, его пробой создаст предпосылки для роста 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.09.2010 09:08
Сегодня на рынке форекс 10 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Сальдо торгового баланса в августе +$20.03 млрд. против +$28.73 млрд. в июле.
Япония. ВВП во втором квартале +0.4% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.5% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в августе +0.0% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.2% г/г
США. Запасы нефти за неделю до 3 сентября -1.9 млн. баррелей до 359.9 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 3 сентября 88.2%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 3 сентября -0.4 млн. баррелей до 174.8 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 3 сентября -0.2 млн. баррелей до 225.2 млн. баррелей
США. Запасы природного газа за неделю до 3 сентября +58 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 28 августа 4.478 млн. против прогноза 4.445 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 4 сентября 451 000 против прогноза 470 000
Канада. Сальдо торгового баланса в июле -C$2.7 млрд. против прогноза -C$0.8 млрд.
США. Сальдо торгового баланса в июле -$42.8 млрд. против прогноза -$47.0 млрд.
Канада. Индекс цен на новые дома в июле -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Число новых строительств в августе 183 000 против прогноза 185 000
Великобритания. Масштабы количественного ослабления stg200 млрд. против прогноза stg200 млрд.
Великобритания. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Сальдо торговли товарами -stg8.667 млрд. против прогноза -stg7.5 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС -stg4.8 млрд. против прогноза -stg4.3 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса -stg4.916млрд. против прогноза -stg3.3 млрд.
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в августе 2010: 0.1% м/м 1% г/г против прогноза 0% м/м 0.9% г/г
Германия. Индекс потребительских цен в августе 2010: 0% м/м 1% г/г - в соответствии с прогнозом
Франция. Занятость вне с/х сектора во 2 квартале 2010 года: 0.1% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв
Австралия. Уровень безработицы в августе 5.1% против прогноза 5.2%
Австралия. Число занятых в августе +30 900 против прогноза +25 000
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались без определенной тенденции, хотя с небольшим перевесом в пользу доллара. Исключение составила пара доллар/иена, которая продемонстрировала небольшой, но убедительный рос.
Утро благоприятствовало европейской валюте. Данные по гармонизированному индексу потребительских цен в Германии оказались немного выше прогноза, что дало евро небольшой перевес против доллара.
Наиболее интересные события развивались на участке фунт/доллар. Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Поскольку такое решение широко ожидалось, особого влияния на рынок оно не оказало. А втор дефицит торгового баланса Великобритании увеличился до -4.9 млрд. фунтов против ожидаемых -3.3 млрд. Такой дефицит фиксировался в Великобритании после второй мировой войны. В результате выхода этого показателя фунт был в течение дня под более сильным давлением, чем евро.
Несмотря на это, после открытия торгов в США евровалюты достигли дневных максимумов на 1.2760 для евро и 1.5474 для фунта. Это произошло после выхода данных по рынку труда США. Количество первичных обращений по безработице было значительно ниже, чем планировалось 451К против ожидаемого показателя 470К. Рынок отреагировал на эту новость скупкой рисковых активов, а также евровалют.
Однако к середине дня на рынках произошло некоторое отрезвление. Выяснилось, что показатель разошелся с прогнозом в связи с тем, что из-за празднования Дня труда некоторые штаты смогли сообщить данные в Департамент труда. К середине дня фондовые индексы стали просаживаться вниз. Хотя они и закрылись с небольшим повышением, евро и фунт, оказавшись под давлением против доллара, завершили день на отрицательной территории и продолжают снижаться.
На сегодня, 10 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45/Франция/Промышленное производство/0.8% м/м/-1.7% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ август/ 0,2% м/м/ -1,0% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс ведущих индикаторов/ июль/ na/ 0,5% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ август/ 23 900/ -9 300 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ август/ 8,0%/ 8,0% 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июль/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м
Некоторый интерес будут представлять показатели промышленного производства во Франции, расхождение с прогнозами может привести к давлению или наоборот росту евро.
Других важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторое влияние на рынок могут оказать разве что данные по ценам производителей в Великобритании и оптовым запасам в США, но это влияние будет ограниченным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2686
Если паре удастся пробить вверх 1.2700, то медвежий сценарий будет отменен или, по крайней мере, отложен. Выше этого уровня ситуация является неопределенной. Сопротивление на вчерашнем максимума 1.2764. Поддержка находится на 1.2588 и 1.2523. Данные по промпроизводству во Франции могут стать ключевыми для пробоя вверх или подтверждения медвежьего движения.
USD/JPY 83.96
Сопротивление на 84.82 на уровне линии тренда. Пробой этого уровня может положить начало бычьей фазе для пары. Поддержка на 83.35. Необходим ее пробой для продолжения медвежьего сценария.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.09.2010 08:59
Сегодня на рынке форекс 13 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Италия. ВВП за второй квартал +0.5% кв/кв до +1.3% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.1% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в августе -0.5% м/м до +8.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +8.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в августе +0.1% м/м до +4.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.8% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в августе +0.1% м/м до +4.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.6% г/г
Китай. Сальдо торгового баланса в августе +$20.03 млрд. против +$28.73 млрд. в июле.
Япония. ВВП во втором квартале +0.4% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.5% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в августе +0.0% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.2% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу мы наблюдали разнонаправленные торги. В центре внимания инвесторов были новости из Китая, Японии и Великобритании, а основным лейтмотивом рынка стало ожидание встречи ведущих мировых Центробанков в Базеле, что обеспечило снижение объема торгов.
Утро дало сигнал к развороту рисковых валют вверх. Согласно опубликованным в пятницу данных профицит торгового баланса Китая вырос до 20 миллиардов американских долларов, причем высокие цифры профицита Китай демонстрирует уже целый квартал. Эта новость вызвала ралли фондовых рынках и рост рисковых валют.
В частности, евро в ходе торгов вырос с 1.2650 до 1.27. Примерно такой же рост продемонстрировали новозеландский и австралийский доллары. А вот у фунта дела шли не так хорошо. Ему действительно удалось вырасти с 1.54 до 1.5470, но затем он резко пошел вниз, закрывшись ниже уровня открытия в районе 1.5350. Давление на фунт установилось после выхода данных по ценам производителей в Великобритании, которые оказались хуже прогнозов.
Пара доллар/иена двигалась в пятницу достаточно хаотично, закрывшись в итоге выше уровня 84.00. Премьер-министр Японии Наото Кан в пятницу обратился к другим странам с призывами не мешать Японии в понижении курса японской йены, если правительство примет решение о проведении интервенции на рынке.
В воскресенье в Базеле представители 27 ведущих Центробанков мира одобрили глобальную банковскую реформу Базель-3.
Как сообщает Gazeta.ru (http://www.gazeta.ru/news/business/2010/09/13/n_1546415.shtml) , реформа направлена на укрепление мировой финансовой и банковской систем за счет увеличения банковских ликвидных резервов и улучшения их качества.
Согласно реформе, у банков будет шесть лет, начиная с 01.01.2013 года, на процесс постепенного увеличения размера ликвидного резерва собственного капитала банка для того, чтобы к 2019 году он составлял не менее 6%. С января 2013 банки должны будут удерживать в резервах не менее 4,5%; сегодняшнее требование - 4%.
Следующим пунктом соглашения стало требования для каждого банка создать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5%.
Достигнута также договоренность, что правительства смогут предоставлять частным банкам новый капитал до января 2018 года.
Одобренные в воскресенье стандарты реформы «Базель-3» в ноябре будут предложены к рассмотрению и утверждению на саммите стран финансовой двадцатки.
Новости о глобальной банковской реформе были восприняты рынком как позитивные и стимулировали спрос к рисковым валютам, оказав давление на валюты-убежища, в том числе доллар США.
Основные события предстоящей недели.
По США
Изменение объёма оборота розничной торговли, вторник 16:30 МСК. Производственный индекс Empire Manufacturing, среда 16:30 МСК, ожидается рост с 7.1 до 8 пкт. Изменение объёма промышленного производства, среда 17:15 МСК, ожидается снижение темпов роста с 1% до 0.2%. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, четверг 17:00 МСК, Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК, прогноз 0 против -7.7 Индекс потребительских цен, пятница 16:30 МСК, ожидается, что ценовое давление существенно не изменится и останется на низком уровне. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница, 17:55 МСК, прогноз 70 пкт против 68.9.
По Великобритании
Пакет данных по розничной и потребительской инфляции, вторник 12:30 МСК. Пакет данных по безработице, среда, 12:30 МСК. Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в Мачестере, среда 14:30 МСК.
По Еврозоне.
Индексы ZEW для немецкой экономики, вторник 13:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства еврозоны, вторник 13:00 МСК.
По Новой Зеландии
Решение ЦБ по базовой процентной ставке, четверг 01:00, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 3%.
На сегодня, 13 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Коснувшись в пятницу поддержки на уровне 1.2643, пара резко развернулась вверх. Более того, пробой сегодня утром уровня 1.2770 создал предпосылки для роста в зону 1.2850 – 1.2930. Поддержка остается на 1.2643, ее пробой может привести пару к 1.2523.
USD/JPY 84.15
Сопротивление на 84.65 на уровне линии тренда. Пробой этого уровня может положить начало бычьей фазе для пары. Поддержка на 83.35. Необходим ее пробой для продолжения медвежьего сценария.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.09.2010 09:21
Сегодня на рынке форекс 14 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Комиссия ЕС: прогноз по ВВП Еврозоны на 2010 повышен с +0.9% до +1.7%, по HICP понижен с +1.5% до +1.4%.
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в августе +0.1% м/м до +0.5% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.3% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в июле -Е2.2 млрд
Обзор рынка
Рынки с одобрением восприняли планы банковской реформы Базель -3, а хорошие экономические новости по Китаю стимулировали рост интереса к рисковым активам. В результате американский доллар оказался под сильным давлением.
В ходе минувших выходных представители ведущих мировых Центробанков одобрили проект банковской реформы Базель – 3. Реформа предусматривает усиление мировой финансовой системы за счет увеличения банковских ликвидных резервов и улучшения их качества. К 2019 году ликвидный резерв банка должен составлять не менее 6%. Кроме того, банки должны будут создать буферный резервный капитал в размере 2.5%. Правительства будут накачивать коммерческие банки ликвидностью до 2018 года.
Объем промышленного производства в Китае вырос в минувшем месяце на 13.9% на годовом базисе сравнения, объемы розничных продаж увеличились на 18.4%. Таким образом, китайская экономика демонстрирует сильные темпы роста, что стимулирует интерес к рисковым активам Азиатского региона.
Эти новости вкупе с пересмотром некоторых прогноз на экономический рост в Еврозоне обусловили оптимизм инвесторов.
Евро совершил мощное ралли против доллара почти достигнув отметки 1.29. Сырьевые валюты также росли против доллара, хотя их рост был более умеренным, на фоне ралли на американском фондовом рынке, основные индексы которого выросли на 0.8-1.9%. При этом иене также удалось укрепиться против доллара протестировав в очередной раз 83.50. И вот сегодня утром этот уровень был пробит вниз. Исключение из общей антидолларовой картины составлял британский фунт, который инертно торговался против американской валюты в диапазоне 1.54-1.5490.
На сегодня, 14 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ Август/ 0,3% м/м/ -0,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Август/ 2,6% г/г/ 2,6% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Август/ 2,6% г/г/ 2,6% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Июль/ 10,6% г/г/ 9,9% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Август/ 4,6% г/г/ 4,8% г/г 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Сентябрь/ 11,3/ 14,0 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Июль/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Сентябрь/ 14,9/ 15,8 10:00/14:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Август/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Август/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ 2 квартал/ 0,9% кв/кв/ 0,8% кв/кв 12:30/16:30/ Канада/ Уровень загруженности мощностей/ 2 квартал/ 74,8%/ 74,2% 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Июль/ 1,1% м/м/ 2,5% м/м 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ Июль/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Сентябрь/ 44,3/ 43,6 15:00/19:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a
Начнется сегодняшний день на макроэкономическом фронте с публикации пакета данных по ценовой инфляции в Великобритании. Аналитики ожидают небольшого роста индексов розничных и потребительских цен на месячном базисе сравнения. Маловероятно, что этого роста хватит для поддержки фунта. А вот случае расхождения с прогнозами возможно влияние со стороны новости на рынок. Выход данных выше прогноз – в пользу фунта, ниже прогнозов – в пользу его конкурентов. Также обратите внимание на данные по ценам на жилье по версии DCLG. Жилищный сектор – одна из мозолей британской экономики, данные по нему регулярно оказывают влияние на форекс. Прогноз вполне благоприятный, однако понижение индекса может оказать негативное влияние на фунт.
Промышленное производство в Еврозоне – ожидается небольшой рост показателя. При значении 0.2% и выше возможен ограниченный рост курса евро.
Индексы ZEW дл Германии. Аналитики ожидают, что основной индекс настроений снизится. При снижении его показателя ниже 10 пкт. евро может оказаться под сильным давлением. При этом стоит обратить внимание, что индекс оценки текущей ситуации может вырасти до 50 пкт., что может переломить негатив со стороны основного индекса.
Из новостей по США стоит отметить показатели розничных продаж и коммерческих запасов. Ожидается увеличение темпов роста запасов при стабильном росте продаж. Такая ситуация может быть воспринята рынком с оптимизмом. Однако, что ждет доллар в таком случае предсказать весьма сложно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2878
Сопротивление на 1.2933 (минимум 12 августа). Его пробой создаст предпосылки для движения к такому важному психологическому уровню как 1.3000. Поддержка на 1.2643, ее пробой может привести пару к 1.2523.
USD/JPY 83.39
Пара торгуется непосредственно около важной поддержки 83.35. Ее пробой создаст предпосылки для хода к 81.84 (майский минимум 1995 года). Сопротивление на 84.50 (линия нисходящего тренда). Необходим ее пробой для смены базиса пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.09.2010 08:40
Сегодня на рынке форекс 15 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в сентябре 45.3 против прогноза 44.0
США. Товарно-материальные запасы в июле +1.0% м/м против прогноза +0.6% м/м
Рынок облигаций. RBS планирует выпустить MBS на сумму в stg4.7 млрд
США. Розничные продажи без учета автомобилей в августе +0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Производительность труда во втором квартале -0.8% кв/кв против прогноза -0.5% кв/кв
Канада. Загрузка производственных мощностей во втором квартале +1.6% до 76.0% против прогноза 75.5%
США. Розничные продажи в августе +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в августе 88.8 против прогноза 88.4
Еврозона. Промышленное производство в июле +0.0% м/м, +7.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +8.0% г/г
Еврозона. Расходы на рабочую силу во 2-м квартале +1.6% г/г против +1.9% г/г в 1-м квартале
Германия. Индекс текущих условий ZEW в сентябре 59.9 против прогноза 50.0
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в сентябре -4.3 против прогноза 10.0
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в сентябре -6.3 против -13.0 в августе
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в сентябре +4.4 против 15.8 в августе
Великобритания. Индекс цен потребителей в августе +0.5% м/м, +3.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.0% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в августе +0.4% м/м, +4.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.6% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в августе +4.7% г/г против прогноза +4.6% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в августе +2.8% г/г против прогноза +2.5% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в июле +8.4% г/г против прогноза +8.4% г/г
Обзор рынка
Американский доллар закрылся вчера с понижением против основных своих конкурентов. И лишь сегодня утром «зеленый» резко подорожал против иены, как полагают аналитики, в результате интервенции ЦБ Японии.
Утро создало противоречивый новостной фон. С одной стороны, потребительская инфляция в Великобритании выросла больше прогноза, что должно было бы дать стимул для роста фунта. С другой, индекс деловой активности ZEW дня немецкой экономики скатился на отрицательную территорию, достигнув уровня -4.3 против ожидаемого снижения до 11.3.
В результате в ходе европейской сессии инвесторы сначала соблюдали осторожность. На утренних торгах фунт достиг дневного минимума на 1.5430 (до выхода данных по потребительским ценам), а чуть позже после публикации индекса ZEW евро упал до 1.2828.
Ситуация резко изменилась в районе обеда. Рисковые активы резко развернулись и быстро пошли вверх. Некоторые эксперты полагают, что всему виной отчет Goldman Sachs Group, в котором утверждалось, что ФРС может объявить о новой программе покупок активов для стимулирования экономического роста. Принятие такой программы означает очередное включение печатного станка денежных знаков на полную мощность. Обеспокоенные инвесторы закрывали длинные позиции по доллару, так что у евро хватило сил проверить на прочность уровень 1.3000 (пока неудачно), а фунт вырос до 1.5587, отыграв таким образом свое недавнее отставание от евро.
Очень интересные события происходили в последние сутки на сегменте доллар/иена. На вчерашних торгах японская иена сформировала новый долгосрочный максимум против доллара на уровне 82.95. Это произошло после того как на выборах лидера правящей Демократической партии Японии победил действующий премьер Наото Канн. Его оппонент-неудачник Ичиро Одзаве известен как сторонник интервенций. В результате инвесторы набрались храбрости, и решив проверить на вшивость Наото Канна, протолкнули пару вниз. Однако их расчет оказался неверен. Сегодня утром впервые с 2004 года ЦБ Японии выступил на рынок. Министр финансов Йошико Нода на пресс-конференции подтвердил проведение интервенции. Он сказал, что Япония консультировалась с другими странами по этому вопросу, не уточнив, было ли предпринято сегодняшнее действие в одностороннем порядке.
Японские власти также заявили, что считают рост иены выше уровня 82 недопустимым. За три часа пара доллар/иена выросла на две фигуры с 83.00 до 84.96. Также евро и фунт укрепились против иены.
На сегодня, 15 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями/ Август/ -5100/ -3800 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы/ Июль/1,6% 3м/г/ 1,3% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Июль/ n/a/ 9,1 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Сентябрь/ n/a/ 9,1 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Август/ 1,6% г/г/ 1,6% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Август/ 0,9% г/г/ 1,0% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 2 квартал/ n/a/ 0,0% кв/кв 10:30/14:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере Нью-Йорка/ Сентябрь/ 9,3/ 7,1 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ Август/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Производственные поставки/ Июль/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 13:15/17:15/ США/ Уровень загруженности мощностей/ Август/ 75,1%/ 74,8% 13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Август/ 0,4% м/м/ 1,0% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 10 сентября / n/a/ -1,9 миллиона баррелей 17:00/21:00/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Тимоти Лейна/ n/a/ n/a/ n/a
Из сегодняшних новостей стоит отметить публикацию данных по безработице в Великобритании. Уровень безработицы стабилизировался на отметке 9.5%, количество безработных продолжает сокращаться. Если снижение числа обращений будет более -6К возможен рост фунта.
Также для фунта будет представлять интерес выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в Манчестере.
Из американских новостей обратите внимание на два показателя, характеризующие ситуацию в промышленности США.
Это индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и показатель объема промышленного производства. Прогнозы относительно нейтральные, однако расхождения с ними могут вызвать движения на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2979
Сопротивление на 1.3000 и далее на 1.3033 (минимум 14 августа), далее на 1.387 (максимум 11 августа). Поддержка на 1.2588 (минимум 24 августа) и 1.2434 (уровень отката на 61.8% движения 1.1877-1.3334.
USD/JPY 85.00
Когда говорят интервенции, теханализ молчит. Сначала необходимо оценить реакцию рынка на попытку ЦБ Японии изменить ситуацию, поэтому пока лучше воздержаться от торговли по этой паре. Ближайшее техническое сопротивление находится на 85.23 (максимум 3 сентября), отсюда можно прогнозировать откат вниз, возможно к линии тренда на 84.50 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.09.2010 09:18
Сегодня на рынке форекс 16 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей 74.7% против прогноза 75.0%
США. Промышленное производство в августе +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности Empire State в сентябре 4.10 против прогноза 8.00 пункта
США. Индекс импортных цен в августе +0.6% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.8% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в июле -0.9% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 10 сентября -8.9%
Еврозона. Базовый HICP в августе +1.0% г/г против прогноза +0.9% г/г
Еврозона. Занятость во втором квартале +0.0% кв/кв, -0.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.6% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в июле +1.5% г/г против прогноза +1.7% г/г
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в августе +2 300 против прогноза -3 000
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в августе 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в июле +1.8% г/г против прогноза +1.7% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в июле 7.8% против прогноза 7.8%
Италия. Индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.6% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г
Обзор рынка
Главным событием среда стала интервенция ЦБ Японии на валютный рынок, обеспечившая резки рост американского доллара против японской иены.
После того как во вторник иена сформировала новый долгосрочный максимум против доллара на уровне 82.95 японские власти все-таки вышли на рынок. Как сообщают новостные сайты, рост иены в начале недели был своеобразной проверкой на вшивость японского премьера Наото Канна, который на днях был избран лидером правящей Демократической партии Японии. В ходе партийного голосования Канн победил известного сторонника интервенций Ичиро Одзаве, что обусловило скупку иены.
И вот тогда-то японское правительство, которые считает необходимым защитить рубеж 82 иены за доллар, приняло решение о проведении валютной интервенции. Широкой общественности было сообщено об интервенции примерно через 20 минут после ее начало, всего японские власти продали около 1 триллиона иен. Как заявил потом представитель японского правительства резкое укрепление иены во вторник «явилось проблемой, которая не могла оставаться без реакции». В результате иена подешевела к концу дня почти на 3%. Японские власти заявили о своей готовности продолжить интервенцию и на американской сессии, о чем сообщил представитель правительства Японии. В Министерстве финансов Японии сказали, что снова проведут интервенцию в четверг в случае необходимости.
Одновременно с ростом против иены доллар вырос против швейцарского франка с 0.9950 до 1.0050, так как на рынке усилились слухи о возможной интервенции на рынок Швейцарского национального банка, который также недоволен чрезмерным укреплением своей национальной валюты, что подрывает экспорт часов и сыра.
Что касается макроэкономических данных, то рынок в основном игнорировал их. Так, фунт хотя и коснулся после публикации худшего, чем ожидалось, обзора по рынку труда Великобритании дневного минимума в районе 1.5450 к закрытию торгов в США вырос почти на две фигуры.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing вышел хуже прогноза, а данные по промпроизводству в США соответствовали ожиданиям аналитиков. Несмотря на это, на фондовых площадках США царил умеренный оптимизм, так как инвесторы позитивно восприняли действия ЦБ Японии. В результате фондовые индексы закрылись на положительной территории, равно как фунт и евро, однако последний вырос против доллара совсем немного, проведя большую часть дня в диапазоне 1.2950-1.3050.
На сегодня, 16 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ n/a/ n/a/ n/a 07:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 2 квартал/ 3,3% кв/кв/ -7,8% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Август/ n/a/ 3,3% 08:30/12:30/ Великобритания/ Инфляционные ожидания потребителей/ Август/ n/a/ 3,3% 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Июль/ -0,7 миллиарада евро/ -1,6 миллиарда 10:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Сентябрь/ -12/ -14 12:00/16:00/ Швейцария/ Решение Швейцарского национального банк по процентной ставке/ n/a/ 0,25%/ 0,25% 12:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ Август/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 11 сентября / 463000/ 451000 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ Август/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал/ -124 миллиарда долларов/ -109 миллиарда 13:00/17:00/ США/ Чистый приток капитала в долгосрочные активы / Июль/ 37,9 миллиарда долларов/ 44,4 миллиарда 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии/ Сентябрь/ 0,9/ -7,7 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 11 сентября / n/a/ 58 миллиарда кубических футов 18:45/22:45/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня обратите особое внимание на время выступления главы ЦБ Японии. Учитывая всеобщий интерес к паре доллар/иена, его выступление может дать новый сигнал для роста волатильности по этой паре.
Сегодняшний календарь в целом достаточно насыщенный. Влияние на рынок могут оказать следующие события:
- публикация данных по розничным продажам в Великобритании - итоги заседания Швейцарского нацбанка (для пары доллар/франк) - еженедельные данные по безработице в США - цены производителей в США - отчет казначейства США по потокам инвестиций - индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии.
Стоит правда отметить, что ни одна из сегодняшних «американских» новостей не является новостью первого плана, а влияние на рынок новостей второго плана в последнее время весьма избирательно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2992
Краткосрочный базис пары бычий. Целевой ориентир движения находится около 1.3120. Однако, как кажется, только пробой долгосрочной линии тренда, которая сейчас проходит около 1.3205 может кардинальным образом поменять картину бычью. Поддержка на 1.2950, около этого уровня проходит нижняя граница краткосрочного бычьего канала.
USD/JPY 85.39
Сейчас поддержка на 83.35, пробой этого уровня докажет неэффективность интервенций и может вызвать давление на пару. Сверху целевой ориентир находится около 85.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.09.2010 09:24
Сегодня на рынке форекс 17 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 10 сентября +103 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в сентябре -0.7 против прогноза 0.5
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в июле $61.2 млрд. против прогноза $47.5 млрд.
США. Чистый приток капитала в июле $63.7 млрд.
США. Базовый индекс цен производителей в августе +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.3% г/г
США. Сальдо текущего счета во втором квартале -$123.3 млрд. против прогноза -$125.0 млрд.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 4 сентября -84 000 до 4.458 млн. против прогноза 4.468 млн.
США. Индекс цен производителей в августе +0.4% м/м, +3.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.0% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 11 сентября -3 000 до 450 000 против прогноза 458 000
Швейцария. Национальный банк Швейцарии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.25%
Швейцария. SNB: целевой диапазон трехмесячной ставки LIBOR остается прежним 0.00%-0.75%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за сентябрь: всего заказов -17 против -14 в августе; средние цены +15 против +11 в августе;
Еврозона. Сальдо торгового баланса (nsa) в июле +Е6.7 млрд. против прогноза +Е1.3 млрд.; в июне +Е2.2 млрд. (пересмотрено с +Е2.4 млрд.)
Еврозона. Сальдо торгового баланса в июле -Е0.2 млрд. против прогноза -Е0.5 млрд.; в июне -Е1.4 млрд. (пересмотрено с -Е1.6 млрд.)
Великобритания. Розничные продажи в августе -0.5% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.9% г/г; в июле +0.8% м/м (пересмотрено с +1.1% м/м)
Великобритания. Банк Англии: инфляционные ожидания на будущий год в августе 3.4% против 3.3% в мае
Швейцария. Промышленное производство во 2-м квартале +5.7% кв/кв, +7.8% г/г против прогноза +6.1% кв/кв, +8.0% г/г
Обзор рынка
Евро продолжил рост против американского доллара, достигнув месячного максимума. Несмотря на слабость доллара, британский фунт выглядел хуже европейской валюты на фоне слабого экономического фундаментала. Американская валюта удерживает позиции против иены и растет против швейцарского фунта на фоне слухов о возможной интервенции ЦБ Швейцарии.
Единая европейская валюта выросла до самого высокого уровня против доллара более, чем за месяц, сформировав дневной максимум в районе 1.3100. Основных фактора давления на доллар было два: 1) слухи о возможном увеличении программы количественного смягчения в США; 2) успешное размещение облигаций государственного займа Испании.
Испания 16 сентября разместила 10-летние и 30-летние государственные облигации на общую сумму 4 млрд евро. 10-летние госбумаги размещены в объеме 2,72 млрд евро со средней доходностью 4,144% годовых. Объем размещения 30-летних гособлигаций составил 1,28 млрд евро, ставка - 5,077% годовых. Напомним, Испания является одной из проблемных экономик Еврозоны, обремененных большими долгами.
Британский фунт выглядел намного хуже. Данные по розничным продажам в Великобритании, равно как и баланс трендов Конфедерации британских промышленников оказались хуже прогнозов. Фунт упал ниже 1.5550, затем восстановился к прежнему уровню, но обновить максимум среды (1.5650) в отличие от евро не смог.
Доллар удерживал свои позиции против иены, после мощного роста, вызванного интервенцией ЦБ Японии. Кроме того «зеленый» резко подорожал против швейцарского франка. Две часовые свечи демонстрируют рост по паре доллар/франк с 1.0000 до 1.0154. Рост пары евро/франк был более значительным и составил три фигуры с 1.3000 до 1.3300.
Эксперты расходятся во мнении. Одни полагают, что имела место интервенция ЦБ Швейцарии на рынок. Де монетарные власти Швейцарии настолько вдохновились позитивным примеров своих японских коллег, что организовали интервенцию. Другие полагают, что франк упал на слухах и ожиданиях этой самой интервенции. Дело в том, что рост конкурентов франка начался после публикации решения ЦБ Швейцарии оставить учетную ставку на текущем уровне 0.25%. Он также снизил прогнозы на инфляцию и темпы роста ВВП, аргументировав последнее слишком высоким курсом франка.
Тимоти Гейтнер, выступая на слушаниях по ситуации на валютном рынке, уклонился от комментариев действий ЦБ Японии по снижению курса иены, посвятив почти все свое выступление критике китайских властей за «слишком медленное» установление гибкого курса юаня. Отсутствие резких заявлений со стороны Казначейства США поддерживает курс пары доллар/иена, установившийся после интервенции.
На сегодня, 17 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Август/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м 07:30/11:30/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a 08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Июль/ -3,7 миллиарда евро/ -4,6 миллиарда 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Август/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета/ Сентябрь/ 70,3/ 68,9 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Сентябрь/ n/a/ 2,7% 15:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ n/a/ n/a/ n/a
Макроэкономические новости сегодня концентрируются вокруг США. Интерес для рынка будет представлять в первую очередь индекс потребительских цен. Как ожидают, его значения останутся на низких уровнях, что будет способствовать удержанию учетной ставки ФРС около 0%, только резкий рост потребительской инфляции может дать стимул для роста курса доллара.
Также интерес будет представлять показатель потребительских настроений университета Мичигана, но прогнозировать его влияние на ситуацию на рынке сложно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3137
Пары двигается в бычьем канале, с достаточно большим углом наклона. Пробой вверх сопротивления 1.3120 создал предпосылки для роста к 1.3200. Поддержка на 1.3036. Пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону
USD/JPY 85.71
После интервенции пара двигается нерешительно, хотя доллар удерживает свои позиции. Нам нужен пробой вверх 85.90, чтобы цель была перенесена к 87.00. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для бычьего разворота. Поддержка на 84.82. Ее пробой приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.09.2010 08:46
Сегодня на рынке форекс 20 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре 66.6 против прогноза 70.0
США. Индекс цен потребителей в августе +0.3% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.1% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в августе +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.0% г/г
Еврозона. Производство в строительном секторе в июле -3.1% м/м до -7.5% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в июле -Е3.8 млрд.
Италия. Промышленные заказы в июле -3.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.4% м/м до +18.3% г/г
Германия. Индекс цен производителей в августе +0.0% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.5% г/г
Обзор рынка
Пятница была днем преимущественно коррекционных и консолидационных движений по основным валютным парам после бурных событий прошедшей недели. Евро и фунт скорректировались вниз с недельных максимумов, а пара доллар/иена консолидировалась в очень узком диапазоне.
Евро снизился с месячного максимума против доллара, сформированного утром в пятницу, на уровне 1.3150 и упал до 1.3050 на фоне возобновления беспокойства в отношении проблемы суверенных долгов в Старом свете. Пятилетние ирландские свопы на дефолт по кредиту в пятницу выросли до 425 базисных пунктов, что на 40 пунктов выше, чем на закрытии в четверг. Это означает, что страхование на пять лет ирландских облигаций на сумму 10 млн евро теперь стоит 425 000 долларов в год. Спрэд доходности между 10-летними государственными облигациями Ирландии и государственными немецкими облигациями также достиг нового максимума – 396,5 базисного пункта. Это произошло после того как в газете Irish Independent появилась статья о том, что Ирландии может понадобиться помощь МВФ, если убытки банков еще вырастут.
Однако пятничное движение вряд ли означает смену нисходящего тренда доллара против таких валют как евро, фунт, австралийский и новозеландский доллары. Это показывает ралли последних двух на утренних торгах в Азии. Маловероятно, что ФРС окажет не этой неделе поддержку американкой валюте, скорее наоборот, инвесторы опасаются того, что будет заявлено об увеличении программы количественного смягчения и закрывают длинные позиции по доллару.
Пара доллар/иен консолидировалась весь день в очень узком диапазоне шириной 25 пипсов. Таким образом, паре удалось удержать позиции, которых она достигла в результате неожиданной интервенции Банка Японии, шокировавшей инвесторов, которые теперь боятся предпринимать какие-либо операции с парой доллар/иена.
Основные события предстоящей недели.
В 22:15 во вторник будет опубликовано заявление ФОМК относительно монетарной политики. Тема количественного смягчения в США снова в центре внимания. Американская экономика демонстрирует все худшие показатели. На этом фоне ФРС может заявить о расширении программы количественного смягчения. Это будет не только попытка накачать ликвидностью финансовую систему, но и снизить курс доллара, что может оказаться полезным для проблемной экономики США. Учитывая, что рынок нервно ожидает решения ФОМК во вторник, следует быть предельно осторожным. Вспомним, что в ФОМК существует серьезное разделение по вопросу об эффективности количественного смягчения. В результате, если члены комитета сочтут количественное смягчение преждевременным, возможен резкий рост доллара.
Кроме того, стоит отметить, что в пятницу в 12:30 МСК Бен Бернанке выступит с речью в Принстоне.
Другие новости.
США
Изменение количества закладок новых домов, вторник, 16:30 МСК, ожидается рост числа закладок на 0.7% после роста в прошлом месяце на 1.7% до 550К.
Изменение количества разрешений на строительство новых домов, вторник, 16:30 МСК, ожидается рост на 0.2% после снижения на -3.1% до 560K
Объём продаж жилья на вторичном рынке, четверг 16:30 МСК, прогноз 4.1 млн против 3.83 млн, рост на 7.1% после резкого снижения на 27.2% в прошлом месяце.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, пятница, 16:30 МСК.
Объём продаж жилья на первичном рынке, пятница 18:00 МСК, прогноз 295К против 276К, восстановление на 6.9% после резкого снижения на -12.4%
Великобритания
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК. Еврозона
Изменение объёма новых промышленных заказов (м/м), среда 13:00 МСК, прогноз -1.4% против 2.4%. Снижение объема заказов – тревожный знак для евро.
Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии, пятница 12:00 МСК.
На сегодня, 20 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будет представлять индекс рынка недвижимости от американской ассоциации строителей. Хотя вряд ли он будет иметь самостоятельное значение он может подкрепить или затормозить дневной тренд по доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3073
На недельном графике пара достигла уровня отката 38.2% движения 1.5140 – 1.1876. Более того в районе 1.3150 – находится линия нисходящего тренда, проведенная с мартовского максимума. Пробой уровня Фибо и линии трена может перенести цель в район 1.3500 (уровень отката указанного движения на 50%). Поддержка в районе 1.2900. Пробой этого уровня создаст предпосылки для возвращения к 1.2587.
USD/JPY 85.69
После интервенции пара двигается нерешительно, хотя доллар удерживает свои позиции. Нам нужен пробой вверх 85.90, чтобы цель была перенесена к 87.00. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для бычьего разворота. Поддержка на 84.82. Ее пробой приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.09.2010 08:26
Сегодня на рынке форекс 21 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB в сентябре 13 против прогноза 14
Канада. Оптовые продажи в июле -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в июле C$5.48 млрд. против прогноза C$8.00 млрд.
Германия. Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне ААА, прогноз стабильный
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в августе 45 000 против прогноза 46 000
Великобритания. Агрегат М4 в августе -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Италия. Сальдо торгового баланса в июле +Е1.75 млрд. против
Обзор рынка
Открытие новой недели не было особенно впечатляющим. Евровалюты торговались против доллара в нешироких диапазонах, причем налицо была тенденция к небольшой сдаче ими своих позиций, завоеванных на прошлой неделе. Иена почти не двигается в обстановке неуверенности инвесторов в отношении дальнейших мер ЦБ Японии, и только австралийский доллар ощутимо укрепился против своего американского коллеги.
Эксперты отмечают, что рынки замерли в ожидании сегодняшнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (ФОМК).
Наиболее интересные события происходили на сегменте фунт/американский доллар. Британская валюта упала с 1.5682 до 1,5533. Он оказался под давлением, после слабых данных по денежному агрегату М4, который вместо небольшого роста продемонстрировал аналогичное снижение.
Для евро дневной диапазон составил 1,3050-1,3100, для доллар/иены 85,50-85,80.
На сегодня, 21 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15/ Швейцария/ Торговый баланс/ август/ 1,97 миллиарда франков/ 2,89 миллиарда франков 08:30/12:30/ Великобритания/ Чистое заимствование в государственном секторе/ август/ 12,2 миллиарда фунтов/ 3,2 миллиарда фунтов 11:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен/ август/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ август/ 0,0% м/м/ 0,5% м/м 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ август/ 560 000/ 560 000 12:30/16:30/ США/ Закладки новых домов/ август/ 550 000/ 550 000 18:15/22:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ сентябрь/ <0.25%/ <0.25%
Стоит обратить внимание на данные по разрешениям на строительство и закладку новых домов в США. Правда, прогнозируется лишь небольшое изменение показателей, и в случае выхода данных на уровне прогнозов, рынок может проигнорировать их, так как будет заточен на ожидание решения ФРС.
Главным событием дня и вероятно недели станет публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке, а также сопроводительного заявления. По предварительным прогнозам, основная процентная ставка должна остаться без изменений на уровне 0.25%. А вот заявление может оказать серьезное влияние на рынок.
Тема количественного смягчения в США снова в центре внимания. Американская экономика демонстрирует все худшие показатели. На этом фоне ФРС может заявить о расширении программы количественного смягчения. Это будет не только попытка накачать ликвидностью финансовую систему, но и снизить курс доллара, что может оказаться полезным для проблемной экономики США. Учитывая, что рынок нервно ожидает решения ФОМК во вторник, следует быть предельно осторожным. Сегодня рынки настроились на получение сигнала о возможности расширения программы по печати зеленых банкнот. На такое заявление он может отреагировать дальнейшим сбросом долларов. Но вспомним, что в ФОМК существует серьезное разделение по вопросу об эффективности количественного смягчения. В результате, если члены комитета сочтут количественное смягчение преждевременным, возможен резкий рост доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3094
Ванное сопротивление находится в районе 1.32 – здесь проходит линия нисходящего тренда для пары. Поддержка находится на 1.3028 (вчерашний минимум), пробой этого уровня создаст предпосылки для отката в район 1.2930. Сверху нам необходим пробой 1.3120 для подтверждения возможного хода вверх.
USD/JPY 85.55
Для продолжения движения вверх нужен пробой 85.90. Тогда цель перейдет в район 87.00. Поддержка находится на 84.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.09.2010 08:32
Сегодня на рынке форекс 22 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC оставил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
Греция. PDMA, Петрос Христодоулоу: вопрос о дефолте определенно не стоит. Приверженность программе вернет доверие.
США. Число новых строительств в августе 598 000 против прогноза 550 000
США. Разрешения на строительство в августе 569 000 против прогноза 560 000
Канада. Базовый индекс цен потребителей в августе +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.6% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в августе -0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.9% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних греческих и немецких облигаций сузился на 0.16% до 8.89%
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в августе +stg5.804 млрд. против прогноза +stg8.1 млрд.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в августе +stg15.91 млрд. против прогноза +stg12.5 млрд.
Швейцария. Сальдо торгового баланса в августе +Chf0.586 млрд.
Обзор рынка
Федеральный резерв нанес очередной удар по курсу доллара, заявив о намерении в течение длительного времени удерживать учетную ставку около 0%, а также о возможности принятия новых пакетов стимулирующих мер.
Большинство экспертов ожидали, что ФРС не будет менять учетную ставку и задекларирует необходимость низкой процентной ставки, учитывая текущие экономические показатели. Однако тон заявлений указывал на возможность дополнительного смягчения. Хотя ФРС не назвала дальнейших шагов стимулирования экономики и финансового сектора, предполагается, что это будут покупки казначейских облигаций с целью стимулирования экономического роста.
В заявлении, сопровождающим решение по учетной ставке, отмечалось, что восстановление экономики будет происходить медленными темпами. Кроме того, большинство членов ФОМК считает текущую инфляцию ниже приемлемой
Их 9 членов Комитета по свободным рынкам только 1 – Томас Хениг проголосовал за повышение учетной ставки. Он голосует так уже в шестой раз подряд. По мнению Хенига, темпы экономического восстановления являются достаточными для повышения учетной ставки, так как длительное удержание ее на низком уровне может привести к серьезным дисбалансам.
Но голос Хенига остался гласом вопиющего в пустыне. Эксперты опасаются, не придется ли США пойти по пути Японии, где на протяжении многих лет учетная ставка удерживается около 0%.
Рынок отреагировал сбросом долларов. Евро резко вырос до 1.3250, фунт пробил вверх до 1.5600, тогда как пара доллар/иена упала сегодня утром ниже 85.00. Любопытно, что несмотря на «стимулирующее» заявление ФРС и положительнее данные по рынку жилья, фондовые индексы в США закрылись разнонаправлено. Индекс SP понизился на 0.26%, Nasdaq Composite на 0.28%, индекс Доу Джонса вырос на 0.07%.
На сегодня, 22 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ сентябрь/ 1-0-8/ 1-0-8 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые производственные заказы/ июль/ -1,2% м/м/ 2,5% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ июль/ 0,5% м/м/ -0,5% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов/ август/ 0,6% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ июль/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м 14:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительской уверенности/ август/ -10/ -11 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ июль/ -0,1% м/м/ -0,3% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 19 сентября/ na/ -2,5 миллиона баррелей
Из сегодняшних новостей наибольший интерес для рынка будет представлять публикация протокола Банка Англии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3290
Сейчас возможна небольшая коррекция, вызванная перекупленностью пары. Однако пока она находится над 1.32 базис будет оставаться восходящим. Целевой ориентир – 1.34.
USD/JPY 84.83.
Пробой поддержки на 84.82 может вызвать усиление движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.09.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 23 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы дистиллятов за неделю до 17 сентября +0.3 млн. баррелей до 174.9 млн. баррелей
США. Запасы нефти за неделю до 17 сентября +1.0 млн. баррелей до 358.3 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 17 сентября 87.8%
США. Запасы бензина за неделю до 17 сентября +1.6 млн. баррелей до 226.1 млн. баррелей
США. Индекс цен на жилье FHFA в июле -0.5% м/м против прогноза -0.1% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в августе +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Розничные продажи в июле -0.1% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей -0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Ирландия. Спрэды по ирландским CDS выросли на 0.34% до 4.67%
Еврозона. Промышленные заказы в июле -2.4% м/м до +11.2% г/г против прогноза -1.4% м/м до +16.2% г/г
Великобритания. Протокол MPC: риски для роста экономики возросли
- Великобритания. Протокол MPC: За сохранение ставки проголосовало 8 из 9 членов комитета. За сохранение масштабов количественного ослабления проголосовали все члены комитета
Обзор рынка
Утро среда началось со свободного падения американской валюты против основных конкурентов. В ходе вчерашних торгов американский доллар упал против евро до самого низкого уровня с апреля этого года, а против швейцарского франка до 2-летнего минимума.
Премьер-министр Японии Наото Канн заявил вчера, что японские власти готовы проводить интервенции для ослабления курса иены, однако они предпочитают использовать менее радикальные инструменты вроде монетарной политики для достижения этой цели. Однако это заявление не помогло паре доллар/иена, пробив уровень 85.00, она сформировала дневной минимум в районе 84.30.
Евро продолжил стремительный рост против американской валюты, сформировав вчера дневной многомесячный максимум на отметке 1.3439. При этом инвесторы не обратили особого внимания на фундаментал – данные по промышленным заказам, снижение которых оказалось больше прогнозного. Дальнейшая небольшая коррекция евро, который пока остается ниже отметки 1.3450, была связана с ростом пессимизма на фондовых рынках, где ведущие биржевые индексы США и Европы завершили день на отрицательной территории.
Португалия разместила выпуск бондов на 750 млн евро. Кредитное агентство Португалии продало четырехлетние облигации на 450 млн евро сроком действия до октября 2014 года. Доходность составила 4,695%, что существенно выше, чем при размещении предыдущего займа 28 июля под 3,621%. Также Португалия разместила десятилетние бумаги на 300 млн евро сроком погашения в июне 2020 года. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 3,5 раза. Несмотря на рост спроса на «мусорные» облигации (в последние дни размещения делали Греция, Испания и Ирландия), доходность долгосрочных ценных бумаг этих стран находится около рекордных уровней, что не позволяет говорить о решении структурных проблем суверенных долгов.
На американском фондовом рынке снижение основных индексов составило 0.2-0.6%.
На сегодня, 23 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ сентябрь/ 57,8/ 58,2 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ сентябрь/ 57,3/ 57,2 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ сентябрь/ 54,6/ 55,1 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ сентябрь/ 55,5/ 55,9 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки от ВВА/ август/ 32 300/ 33 700 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 19 сентября/ 451 000/ 450 000 14:00/18:00/ США/ Продажи жилья на вторичном рынке/ август/ 4,11 миллиона/ 3,83 миллиона 14:00/18:00/ США/ Индекс ведущих индикаторов/ август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 19 сентября/ na/ 103 миллиарда кубических футов
Рынок в последние дни ведет себя не очень логично. Несмотря на слабость фондовых рынков, рисковые валюты продолжают укрепляться против доллара. Это значит, что «фактор риска» на рынке фактически не работает. Также налицо почти полное игнорирование рынками фундаментальных факторов.
В связи с этим делать прогнозы в отношении влияния на рынок новостей – дело неблагодарное.
Из утренних релизов стоит обратить внимание на данные по индексам менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности PMI. Ожидается снижение индекса, вроде бы это означает, что евро должен также хотя бы немного сходить вниз.
В США выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке. Ожидается рост объемов продаж, после катастрофического снижения в прошлом месяце. Как отреагирует рынок на эти данные сказать сложно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3390
После сильного пробоя линии тренда, берущей начало от апрельских максимумов, целевой ориентир для пары находится около 1.3500. Поддержка на 1.3250/00. Пока цена выше этой зоны, базис пары остается бычьим.
USD/JPY 84.60
После интервенции БЯ на рынке сформировалась фигуры закругляющейся вершины. Это формация медвежьего разворота. Целевой ориентир находится около 84.00. Но помните о рисках интервенции Банка Японии, который легко может спутать карты игрокам, играющим на понижение этой пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.09.2010 10:24
Сегодня на рынке форекс 24 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа за неделю до 17 сентября +73 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в августе +0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Продажи существующих домов в августе 3.982 млн. против прогноза 4.10 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 18 сентября 465 000 против прогноза 450 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 11 сентября 4.489 млн. против прогноза 4.483 млн.
Ирландия. ВВП во втором квартале -1.2% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кв и против +2.2% кв/кв (пересмотрено с +2.7% кв/кв) в первом
Великобритания. Ипотечные кредиты ВВА в августе 31 767 против прогноза 34 000
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 53.6 против прогноза 54.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 53.6 против прогноза 55.5
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в сентябре 53.8 против прогноза 55.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 55.3 против прогноза 57.6
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 54.6 против прогноза 57.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 55.4 против прогноза 55.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 58.8 против прогноза 60.0
Франция. Индекс делового доверия в сентябре 98 против прогноза 98
Обзор рынка
Тревожные новости из Еврозоны стали причиной снижение евро против американского доллара впервые с начала недели. Вместе с тем доллар оставался достаточно слабым и падам против таких конкурентов как фунт, франк и японская иена.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны снизился в сентябре до 53.8 пунктов против ожиданий аналитиков 55.7 пунктов.
Кроме того, внимание инвесторов было вновь привлечено к структурным бюджетным проблемам европейских стран. Появилась информация о том, что власти Португалии могут оказаться не в состоянии выработать ранний экономный бюджет. Член кабинета министров этой страны Педру Силва Перейра заявил, что правоцентристская оппозиция отказывается обсуждать соглашение о раннем бюджете с социалистическим правительством. После этой новости спрэд по португальским десятилетним облигациями и немецкими государственными облигациями увеличился на 25 базисных пунктов, что является рекордными показателем за все время существования евро.
Вчера также были опубликованы данные по еще одной проблемной экономике Ирландии – темы снижения ВВП в этой стране составили 1.2% против ожидаемого роста 0.4%.
Результатом всех этих факторов стало не очень значительное снижение евро против доллара из района 1.34 к 1.3310.
Японская иена, сформировав разворотный паттерн на графике, снова пошла вверх. Реакция Банка Японии, судя по всему, последовала сегодня утром. Большая направленная вверх свеча длиной около 80 пипсов на графике пары евро/доллар, вероятно, указывает на интервенцию ЦБ Японии.
На сегодня, 24 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ август/ 0,3% м/м/ -0,2% м/м 08:00/12:00/ Германия/ Деловой климат Ifo/ сентябрь/ 106,3/ 106,7 09:00/13:00/ Швейцария/ Квартальный бюллетень Национального Банка Швейцарии/ сентябрь/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ август/ 0,9% м/м/ -3,7% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс заказов на товары длительного пользования/ август/ -0,9%м/м/ 0,4% м/м 13:00/17:00/ США/ Выступление Управляющей ФРС Элизабет Дюк/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ август/ 293 000/ 276 000
Сегодня утром обратите внимание на выход индексов IFO для немецкой экономики. Ожидается снижение индекса за счет снижения составляющей экономических ожиданий (прогноз 104 против 105,2), при этом по прогнозам оценка текущей ситуации должна вырасти до 108,7 против 108,2. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на евро.
Две достаточно значимых новости будут опубликованы по США: индекс заказов на товары длительного пользования и данные по продажам на первичном рынке.
Кроме того, на 24:30 МСК по предварительным данным запланировано выступление Бена Бернанке в Принстоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3342
Несмотря на коррекцию, базис пары остается бычьим. Целевой ориентир на 1.3500 и далее на 1.3700. Поддержка на 1.3333 (бывшее сопротивление). Пробой этого уровня может привести нас в нейтральную зону и создать предпосылки для хода к 1.3267. Однако пока рано говорить о том, что бычья фаза завершилась.
USD/JPY 84.68
Судя по резкому снижению курса японской иены сегодня утром, Банк Японии провел очередную интервенцию на рынок, однако ее эффективность под большим сомнением, так как очень быстро пара вновь начала падать, пробив важный уровень поддержки 84.82, что вернуло ей медвежий базис с целью на 82,87. Однако вероятность интервенций остается очень высокой.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.09.2010 09:43
Сегодня на рынке форекс 27 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Число безработных в августе +0.6% до 2.693 млн.
США. Продажи новых домов в августе 288 000 против прогноза 295 000
США. Заказы на товары длительного пользования в августе -1.3% м/м против прогноза -1.0% м/м
Италия. Розничные продажи в июле +0.0% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.0% г/г
Германия. Индекс делового климата Ifo в сентябре 106.8 против прогноза 106.4
Германия. Индекс деловых условий Ifo в сентябре 109.7 против прогноза 108.7
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в сентябре 103.9 против прогноза 104.0
Обзор рынка
В пятницу доллар продолжил терять позиции по всем фронтам. Инвесторы обеспокоены тем, что ухудшение экономической ситуации в США заставит ФРС не только удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного времени, но и станет причиной для печатания новых тонн долларов.
Американская валюта находилась под давлением в течение всей недели. Хотя заявление ФОМК по итогам заседания, где рассматривался вопрос о процентной ставке, не отличалось особым радикализмом в плане смягчения монетарной политики, инвесторы предпочитают сбрасывать «зеленые», предпочитая им евро, фунты и другие рисковые валюты.
Одной из причин слабости доллара на торгах в пятницу эксперты называют слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США. Объем заказов снизился на месячном базисе сравнения на -1,3% против ожидаемого снижения на -1,1%,
В результате общего антидолларового настроя евро вырос к концу недели до 1.3500, а фунт до 1,5850. Особым драматизмом отличались торги по паре доллар/иена. Утром доллар резко вырос против иены в течение очень короткого времени. Рост составил около фигуры с 84.40 до 85.40. По мнению экспертов, такой рост в течение нескольких минут может являться только следствием интервенции. Однако пара быстро развернулась и пошла вниз, отыграв все потерянные позиции и завершив неделю, ниже уровня, где началась интервенция – около отметки 84.10.
Основные события предстоящей недели.
Ожидается, что начало недели будет относительно спокойным в плане экономических новостей. Рост активности произойдет в последние два дня недели. В частности, в пятницу будут опубликованные данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности стран Еврозоны, Великобритании и США. Аналитики ожидают замедления деловой активности в обрабатывающем секторе США, что может оказать дополнительное давление на курс доллара.
По США
Индикатор потребительской уверенности, вторник 18:00 МСК, прогноз: 52,3 против 53,5. Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) – окончательные данные, прогноз 1,6%, предварительное значение 1,6%. Индекс деловой активности Chicago PMI, четверг, 17:45 МСК, прогноз 56 против 56,7. Производственный индекс ISM, пятница 18:00 МСК, прогноз 54,5 против 56,3. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
По Великобритании
Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м) / Nat’wide House Prices, четверг, 10:00 МСК, прогноз -0,3% против -0,9%. Индекс PMI для произв. сектора, пятница, 12:30 МСК,
По Еврозоне.
Безработица в Германии, четверг, 11:55 МСК, прогноз 7,6% против 7,6%. Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м), пятница 10:00 МСК. Индексы промышленные PMI для стран Еврозоны, пятница, для Германии – 11:55, для Еврозоны 12:00, окончательные значения, как ожидаются подтвердят предварительные, опубликованные в пятницу.
На сегодня, 27 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a 08:00/12:00/ Еврозона/ Денежная масса М3/ Август/ 0,4% г/г/ 0,2% г/г 08:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ Август/ n/a/ n/a 13:00/17:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня Жан Клод Трише дважды будет выступить перед аудиторией утром во Франкфурте, вечером в Брюсселе, стоит обратить внимание на тезисы его выступлений.
Также интерес для евро может представлять показатель денежной массы М3, его рост – положительный фактор для курса евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3470
Уровень 1.3500 может стать очень важным и сильным сопротивлением, здесь находится уровень отката 50% движения 1.5140 – 1.1876. Для подтверждения бычьего моментума необходим пробой этого уровня. С определенной долей уверенности можно ждать отката к поддержке 1.3438 – 1.3400. Пробой этой зоны создаст предпосылки для хода к 1.3310.
USD/JPY 84.27
Судя по всему, на рынке появились силы, готовые идти против японского правительства, которое хочет ослабление иены. При такой неясной ситуации, лучше воздержаться от торговли этой парой. Технически базис является медвежьим, особенно, если цена пробьет 84.00. Тогда можно будет ожидать движения к 82.87. С другой стороны, пробой вверх 84.82 создаст предпосылки для движения к 85.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.09.2010 10:20
Сегодня на рынке форекс 28 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в сентябре -17.7 против прогноза -7.0
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в августе -0.53 против прогноза -0.50
Еврозона. Агрегат М3 в августе +1.1% г/г против прогноза +0.3% г/г.
Обзор рынка
Новая неделя началась с консолидационных движений по большинству валютных пар на фоне отсутствия экономических новостей. Американская валюта продолжает оставаться под давлением.
Рынок проигнорировали снижение рейтинговым агентством Moody’s рейтинга некоторых долговых инструментов стран Еврозоны. Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.3450-1.3500, лишь к концу дня ненадолго опустившись ниже нижней его границы.
Британский фунт выглядел более уверенным. Хотя его диапазон тоже составил 50 пипсов 1.5800-1.5850 в отличие от евро он пробовал пробить его границу вверх на фоне положительной оценки, которую Международный валютный фонд дал усилиям правительства Великобритании по наведению порядка в бюджетной сфере. Австралийский доллар вырос до самого высокого уровня с 2008 года, достигнув 0.9643, но быстро вернулся к уровню открытия.
Пара доллар/иена торговалась около самых низких уровней с момента проведения валютной интервенции ЦБ Японии. Диапазон движения был очень узким 84.10-84.30.
На сегодня, 28 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ Август/ n/a/ 1,86 06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского доверия/ Сентябрь/ 4,3/ 4,1 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал/ -9,6 миллиарда фунтов/ -9,6 миллиарда фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 2 квартал/ 1,2% кв/кв/ 1,2% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по деловым инвестициям/ 2 квартал/ -1,6% кв/кв/ -1,6% кв/кв 10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ Сентябрь/ n/a/ n/a 13:00/17:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ n/a/ n/a/ n/a 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье S&P/CS/ Июль/ 3,1% г/г/ 4,2% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ Сентябрь/ 52,5/ 53,5 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе (ФРБ-Ричмонд)/ Сентябрь/ 6/ 11
Сегодня выйдут окончательные данные по ВВП Великобритании во 2-м квартале. Вероятность их пересмотра минимально, но если это произойдет то способно оказать влияние на фунт, так что следует обратить внимание на время выхода этого релиза.
Из данных по США наибольший интерес будет представлять индекс потребительских настроений по версии СВ. При выходе данных хуже прогноза доллар может оказаться под давлением. Также стоит учесть, что аналитики ожидают низкого значения индекса ФРБ Ричмонда, что вкупе с индексом СВ создает некий антидолларовый фон ожиданий.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3469
Уровень 1.3500 может стать очень важным и сильным сопротивлением, здесь находится уровень отката 50% движения 1.5140 – 1.1876. Для подтверждения бычьего моментума необходим пробой этого уровня. С определенной долей уверенности можно ждать отката к поддержке 1.3438 – 1.3400. Пробой этой зоны создаст предпосылки для хода к 1.3310.
USD/JPY 84.20
После неудачной интервенции ЦБ Японии в пятницу, которая вызвала ложный пробой вверх, мы вынуждены признать, что паттерн «круглая вершина» продолжает работать. Если цена сможет пробить 84.00, то можно будет ожидать движения к 82.87. Однако приближение к этому уровню может вызвать новую интервенцию. С другой стороны, пробой вверх 84.82 создаст предпосылки для движения к 85.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.09.2010 10:09
Сегодня на рынке форекс 29 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Tankan: индекс деловых условий для крупных производителей в 3 квартале: 8 пунктов против прогноза 7 пунктов и предыдущего значения 1 пункт
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре 48.5 против прогноза 52.3
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в сентябре -2 против прогноза 6
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в июле +3.2% г/г против прогноза +3.1% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в сентябре -0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, +1.3% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре -0.2% м/м, +1.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, +1.3% г/г
Германия. Министр экономики: рост ВВП в 2010, вероятно, будет близок к 3.0%
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в августе +0.3% м/м до +6.7% г/г
Великобритания. CBI: баланс продаж в сентябре 49% против 35% в августе;
Великобритания. ВВП во втором квартале +1.2% кв/кв, +1.7% г/г в соответствии с прогнозом
Великобритания. Сальдо текущего счета во втором квартале -stg7.383 млрд. против прогноза -stg8.2 млрд.
Великобритания. Валовые инвестиции во втором квартале +0.7% кв/кв до +1.9% г/г против прогноза -1.6% кв/кв до +1.9% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций прибавил 0.14% и достиг нового рекордного максимума в 4.29%
Рынок акций. Индекс Hang Seng завершает день снижением на 1.03% до 22109.95 пункта
Италия. Часовая заработная плата в августе +0.0% м/м до +2.2% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в сентябре 107.2 против прогноза 104.0
Франция. Потребительские расходы в августе -1.6% м/м до +1.2% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.9% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в октябре 4.9 против прогноза 4.2
Обзор рынка
Американский доллар продолжил свободное падение против основных валют, так как инвесторы опасаются увеличения программы количественного смягчения ФРС.
После небольшой паузы в понедельник падение доллара продолжилось. Он падал против всех основных конкурентов. В результате индекс американского доллара к корзине валют снизился до самого низкого уровня с февраля этого года.
Европейская валюта укрепилась почти до 1.36, пробив важное психологическое сопротивление 1.35 долларов за евро. Поддержку европейское валюте оказало заявление члена правления ЕЦБ Мерша, который сказал, что экономика Еврозоны находится на пусти самодостаточного восстановления.
Японская иена продолжила укрепляться против доллара, хотя укрепление носило ограниченный характер, так как участники торгов опасаются возможности интервенции ЦБ Японии. Тем не менее, пара доллар/иена пробила вниз уровень 84 иены за доллар и достигла отметки 83.70. Банк Японии проанонсировал повестку дня заседания 4 октября, на котором он должен рассмотреть вопрос о количественном смягчении и принятии дополнительных мер стимулирования экономики. Однако данное заявление существенно не изменило настроя инвесторов, после него пара доллар/иена лишь немного скорректировалась вверх. Опубликованный сегодня утром индекс Танкан для крупных предприятий оказался выше прогноза, в результате пара доллар/иена пробила вчерашний минимум на уровне 83.70.
Несколько выбилась из общего тренда пара фунт/доллар. Укрепившись утром до отметки 1.59, она резко пошла вниз, завершив в итоге день около уровня 1.58. Причиной снижения фунта стало заявление члена монетарного комитета Банка Англии Позена о необходимости принятия стимулирующих экономику мер.
Макроэкономические данные по США были слабыми. Индекс Conference Board, характеризующий потребительские настроения вышел значительно ниже прогноза. Точно также индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда перешел на отрицательную территорию, снизившись с 11 до -2 пкт. Таким образом, негативный настрой инвесторов по отношению к доллару продолжает усиливаться.
На сегодня, 29 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Август/ 0,4 миллиарда фунтов/ 0,3 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит/ Август/ 47.000/ 45.000 08:30/12:30/ Великобритания/Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (м/м) / M4 Money Supply (MoM) 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ Сентябрь/ 2,12/ 2,18 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ Сентябрь/ n/a/ 1,8% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ Август/ n/a/ 0,1% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 24 сентября / n/a/ 1,0 миллиона баррелей 17:15/21:15/ США/ Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня на фронте макроэкономической статистики относительно спокойно. Нас ждет ряд второстепенных данных по Еврозоне и Великобритании. Наибольший интерес может представлять показатель М4 в Великобритании. Если его динамика будет отрицательной, то фунт может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3580
Вчера пара продемонстрировала очередной сильны пробой, оттолкнувшись от нижней границы бычьего канала. Целевой ориентир находится на 1.3700, а в случае его пробоя в зоне 1.3800 – 1.3888. Поддержка на 1.35, пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 83.68
Пара упала ниже уровня 84.00. Таким образом, мы можем говорить о целевом ориентире на 82.87. Восстановление над 84.00 приведет нас в нейтральную зону, однако только пробой вверх 84.82 может отменить сценарий закругляющейся вершины.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.09.2010 10:04
Сегодня на рынке форекс 30 сентября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы нефти за неделю до 24 сентября -0.5 млн. баррелей до 357.9 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 24 сентября -3.5 млн. баррелей до 222.6 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 24 сентября -1.3 млн. баррелей до 173.6 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 24 сентября 85.8%
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в августе +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в августе +2.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 24 сентября -0.8%
Еврозона. Еврокомиссия: выдвигает предложения по укреплению бюджетных правил ЕС;
Швейцария. Опережающий индикатор KOF в сентябре 2.21 против прогноза 2.11
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в сентябре 8 против прогноза 7
Еврозона. Индекс делового климата в сентябре 0.77 против прогноза 0.58
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в сентябре -2 против прогноза -5
Еврозона. Индекс потребительского доверия -11 против прогноза -11
Еврозона. Индекс экономического доверия в сентябре 103.2 против прогноза 101.3
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в августе 47 372 против прогноза 47 000
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в августе +stg1.657 млрд. против прогноза +stg0.3 млрд.
Великобритания. Потребительский кредит в августе -stg0.120 млрд. против прогноза +stg0.1 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в августе -0.1% м/м, +1.9% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности португальских и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.07% до 4.34%, ирландских - на 0.02% до нового рекордного максимума в 4.60%
Италия. Индекс цен производителей в августе +0.2% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.7% г/г
Италия. Индекс делового доверия в сентябре 98.4 против прогноза 100.1
Испания. Розничные продажи в августе -2.5% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в сентябре -35 против прогноза -39
Обзор рынка
На фоне отсутствия экономических данных движения на рынке были не очень значительными. Конкуренты доллара попробовали продолжить свой рост, однако не все смогли удержаться около максимумов.
Евро сходил выше 1,36, но пока не смог закрепиться выше этой отметки. Таким образом, европейская валюта продолжает торговаться около 5-месячного максимума. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вероятность того, что какая-либо из стран Еврозоны воспользуется фондом помощью, созданным правительствам стран Старого света, пока невелика. Об этом она заявила во время выступления в Бундесдаге, отвечая на вопросы посвященные проблемам суверенных долгов Ирландии и других европейских стран. Это выступление способствовало некоторой коррекции евро с дневного максимума.
Пара доллар/иена продолжает снижаться, несмотря на угрозу интервенции ЦБ Японии. Вчера пара упала до самого низкого уровня с середины сентября, когда нацбанк Японии вмешалься в ситуацию на рынке. Министр экономики Японии Банри Каиеда заявил в среду, что правительство по-прежнему готово принять "решительные" меры, чтобы остановить резкое укрепление иены, но что подобная интервенция носит временный характер. При этом он указал на либеральность политики японских власти. Если власти Китая постоянно сдерживают рост курса юаня, то японские власти вмешиваются в ситуацию на рынках только в экстраординарных случаях.
На сегодня, 30 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от Nationwide/ Сентябрь/ -0,2% м/м/ -0,9% м/м 07:00/11:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ n/a/ n/a/ n/a 07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ Август/ -20.000/ -17.000 08:30/12:30/ Великобритания/ Публикаия Отчета Банка Англии по кредитным условиям/ n/a/ n/a/ n/a 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Сентябрь/ 1,8% г/г/ 1,6% г/г 09:05/13:05/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 18 сентября / 457.000/ 465.000 12:30/16:30/ США/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 2 квартал/ 1,6% кв/кв/ 1,6% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Ценовой индекс ВВП / 2 квартал/ 1,9% кв/кв/ 1,9% кв/кв 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Июль/ -0,1% м/м/ 0,2% м/м 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Чикаго PMI / Сентябрь/ 56,0/ 56,7 14:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 19-25 сентября/ n/a/ 73 миллиарда куб.футов 16:50/20:50/ Канада/ Выступление главы Банка Канады марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a 18:30/22:30/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
Индекс цен на жилье в Великобритании традиционно важен для британского фунта. Более значительное, чем прогнозировалось, снижение цен может оказать давление на британскую валюту. Наоборот, позитивный показатель – даже минимальный – даст стимул для роста фунта.
Также в связи с поднятой ранее темой о возможном смягчении монетарной политики Банка Англии интерес будут представлять выступления двух его функционеров Фишера и Такера.
В Еврозоне нас ожидают данные по безработице в Германии и индексу потребительских цен. Ожидаемое снижение числа безработных в Германии на 20К в случае реализации может поддержать курс евро. Также инфляция на уровне 1,8% или выше могла бы поддержать рынок, но данные по инфляции в Еврозоне часто рынком игнорируются.
Два выступления Бернанке запланированные на сегодня также могут привлечь внимание трейдеров.
В США выйдут данные по ВВП во 2-м квартале. Однако это уже окончательный, уточненный вариант отчета. Данные в третьем чтении редко расходятся с показателями во втором чтении, а если это и происходит, то рынок редко реагирует на эти расхождения.
На что надо обратить внимание среди американской статистики это на выход индекса Чикаго PMI. Его снижение ниже 56 может дать стимул для нового сброса долларов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3580
Пара не изменилась за последние сутки. Вчера обнаружилось хорошее сопротивление около 1.3650. Далее целевой ориентир находится на 1.3700, а в случае его пробоя в зоне 1.3800 – 1.3888. Поддержка на 1.35, пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 83.25
Мы можем говорить о целевом ориентире на 82.87. Восстановление над 84.00 приведет нас в нейтральную зону, однако только пробой вверх 84.82 может отменить сценарий закругляющейся вершины.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.10.2010 09:05
Сегодня на рынке форекс 1 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: сентябрь, Индекс деловой активности в производственной сфере 47,3 с 51,7;
Япония: август, Уровень безработицы 5,1% с 5,2%;
Япония: сентябрь, Базовый индекс потребительских цен в Токио -1,0% г/г с -1,1% г/г;
Япония: август, Базовый индекс потребительских цен по стране в целом -1,0% г/г с -1,1% г/г;
Япония: август, Расходы домовладельцев 1,7% г/г с 1,1% г/г
США. Запасы природного газа за неделю до 24 сентября +74 млрд. куб. футов до 3414 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в сентябре 60.4 против прогноза 56.0
США. ВВП во втором квартале +1.7% против прогноза +1.6%
Канада. ВВП в июле -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м; в июне +0.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 25 сентября -16 000 до 453 000 против прогноза 460 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 18 сентября -83 000 до 4.457 млн. против прогноза 4.468 млн.
Япония. Общая сумма валютной интервенции японских властей в сентябре составила Y2.1249 триллиона
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в сентябре -0.2% м/м, +1.6% г/г против прогноза -0.1% м/м, +1.7% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.5% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.7% м/м, +1.8% г/г
Германия. Число безработных в сентябре -40 000 против прогноза -20 000
Германия. Уровень безработицы в сентябре 7.5% против прогноза 7.6%
Франция. Индекс цен производителей в августе +0.1% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.5% г/г
Испания. Moody`s понизил кредитный рейтинг Испании на один пункт до Аа1.
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в сентябре +0.1% м/м до +3.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +2.6% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось отыграть часть позиций у конкурентов на фоне лучших, чем ожидалось экономических данных по США.
Утро началось с антидолларового движения в продолжение тенденции последних день. Основные конкуренты американской валюты смогли сформировать новые максимумы. Так, евро вырос до 1,3676, британский фунт пробил 1,59 и сформировал максимум дня на 1.5921, а пара доллар/иена упала до 83,18.
Ситуация, однако изменилась после публикации экономических данных по США. Показатель роста ВВП США во 2-м квартале был пересмотрен с 1,6 до 1,7%. Эта достаточно неожиданная новость, так как данные приведены уже в третьем чтении, когда они редко подвергаются корректировке, вызвала закрытие коротких позиций на американский доллар. Вторым фактором стала публикация индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности Чикаго. Индекс вырос до 60,4 пкт против ожидаемого снижения до 56,0 пкт.
Наконец, число первичных заявок на пособием по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 16К, что несколько ниже прогноза.
Сочетание этих трех более благоприятных, чем ожидалось новостей, оказало некоторое давление на конкурентов доллара. Наиболее драматичными были события на сегменте фунт/доллар, после пробоя 1,59 и формирования дневного максимума пара резко упала на две фигуры, завершив день около 1,57. Однако по остальным парам движения не были столь значительными. Евро и японская иена уступили доллару некоторое количество пипсов, однако вечером-утром отыграли значительную часть потерь.
На американском фондовом рынке наблюдалась фиксация прибыли, после самого сильного месячного ралли с 1993 года. Основные фондовые индексы закрылись с понижением на 0,3-0,4%.
На сегодня, 1 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Август/ n/a/ 52,7% 06:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье/ Сентябрь/ n/a/ 52,7% 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Август/ 3,2% г/г/ 4,7% г/г 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Сентябрь/ 61,2/ 61,4 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ Сентябрь/ 53,6/ 53,6 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ Сентябрь/ 53,9/ 54,3 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Август/ 10,0%/ 10,0% 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ Август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Август/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Август/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м 13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по индексу потребительских поведений Мичиганского университета/ Сентябрь/ 67,1/ 66,6 13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Сентябрь/ n/a/ 2,2% 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе / Сентябрь/ 54,6/ 56,3 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Август/ -0,4% м/м/ -1,0% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ Сентябрь/ 59,3/ 61,5 19:00/23:00/ США/ Продажи автомобилей/ Сентябрь/ 11,6 миллиона/ 11,5 миллиона
Из утренних новостей некоторое влияние на рынок могут оказать данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Еврозоны (однако стоит помнить, что он выходит в уточненном варианте и вероятность сюрприза не очень велика) и Великобритании (здесь снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на фунт). Также стоит обратить внимание на данные по безработице в Великобритании.
Однако самая ожидаемая новость недели – индекс деловой активности в производственном секторе США ISM. Аналитики ожидают снижение индекса до 54,6 против 56,3. Выход индекса ниже прогноза может спровоцировать очередные антидолларовые пробои. С другой стороны, как показывают вчерашние события, если индекс выйдет лучше прогноза, то возможен роста доллара перед окончанием рабочей недели.
Также обратите внимание на выход индекса потребительских настроений университета Мичигана. Реализация прогноза о росте индекса могла бы усилить влияние на рынок данных по ISM, если бы они вышли положительными для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3663
Ключевой уровень 1,3500 – здесь сейчас проходит линия тренда, проведенная через минимум 9 сентября. Только пробой этого уровня как минимум отложит реализацию бычьего сценария. Пока же этого не произошло, общий базис пары остается бычьим, краткосрочный целевой ориентир 1.3700 – 1.3800.
USD/JPY 83.42
В результате подтверждения закругляющейся вершины, мы можем говорить о целевом ориентире на 82.87. Пробой вверх 84.00 может отложить этот сценарий, приведя нас в нейтральную зону, однако только пробой вверх 84.82 может отменить сценарий разворотного паттерна закругляющаяся вершина.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.10.2010 09:01
Сегодня на рынке форекс 4 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: сентябрь, Денежная база 0,0% г/г;
Япония: август, Средние денежные доходы 5,8% г/г;
Австралия: сентябрь, Индекс потребительских цен 0,1% м/м
США: сентябрь, Индекс производства ISM 55,6 с 51,4;
США: сентябрь, Индекс новых заказов ISM 51,1 с 53,1;
США: сентябрь, Индекс занятости ISM 56,5 с 59,9;
США: сентябрь, Индекс выплаченных цен ISM 70,5 с 61,5;
США: сентябрь, Индекс деловой активности ISM 54,4 с 56,3;
США: август, Расходы на строительство +0,4%;
США: сентябрь, Индекс текущих условий 79,6;
США: сентябрь, Индекс ожиданий потребителей 60,9;
США: сентябрь, Индекс настроений потребителей 68,2;
США: август, Базовый индекс расходов на личное потребление +0,1% м/м +1,4% г/г;
США: август, Индекс расходов на личное потребление +0,2% м/м +1,5% г/г;
США: август, Индекс личных расходов +0,4%;
США: август, Индекс личных доходов +0,5%;
Еврозона: август, уровень безработицы 10.1%
Италия: август, Предварит. уровень безработицы 8,2% с 7,9%;
Великобритания. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 53.4, на уровне прогноза, против 54.3 за август и прогноза
Италия. Уровень безработицы в августе 8.2% против прогноза 8.5%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 53.7 против прогноза 53.6
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 55.1 против прогноза 55.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 56.0 против прогноза 55.4
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 52.6 против прогноза 51.8
Германия. Розничные продажи в августе -0.2% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.4% г/г
Швейцария: август, Розничные продажи в реальном выражении +0,5% г/г;
Швейцария: август, Розничные продажи в номинальном выражении -0,8% г/г;
Япония: сентябрь, Продажи новых легковых автомобилей -4,1% г/г;
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением, а инвесторы теряются в догадках, выходил ли Банк Японии на рынок с целью снизить курс японской иены против доллара.
На торгах в пятницу европейские валюты укрепились против американского доллара. Укрепление началось с самого утра и не имело серьезных фундаментальных предпосылок в показателях макроэкономической статистики по странам Еврозоны. Причиной слабости доллара является антидолларовый настрой инвесторов, вызванный ожиданиями того, что ФРС врубит на полную мощность печатный станок с целью стимулирования экономики.
Сами же макроэкономические новости по европейским странам были разнонаправленными. Данные по безработице в Еврозоны вышли на уровне ожиданий, индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Великобритании оказались на 0. 1 пкт выше, чем прогнозировали. С другой стороны, в Германии было зарегистрировано снижение объема розничных продаж на -0.2% против ожидаемого роста на 0.4%.
Американские данные в целом соответствовали прогнозам. Значение индекса ISM упало в прогнозный показатель как шар в лузу, равно как и индекс личных расходов. Тогда как показатели индекса личных доходов и потребительских настроений университета Мичигана оказались лучше прогнозов. В целом рынок эти новости проигнорировал, разве что снижение ISM и особенно составляющей занятости этого индекса добавило на рынок антидолларового настроения.
Против доллара сыграли заявления чиновников ФРС. Уильям Дадли из ФРБ Нью-Йорка заявил, что текущая экономическая ситуация и уровень безработицы, а также временные темпы восстановления неприемлемы. Это значит, что экономики США является в мерах монетарного стимулирования, правда сам Дадли не сказал, будут ли выражаться эти меры в количественном смягчении. Напустил туману и Чарльз Эванс из ФРБ Чикаго. Он также признал необходимость стимулирования экономики, но заявил, что это будет делаться «нетрадиционными методами».
Сегодня утром мы наблюдали разнонаправленные движения. Пара евро/доллар открылась небольшим гэпом вверх к 1.38, но вскоре этот гэп был закрыт, и пара оказалась ниже уровня закрытия пятницы. В свою очередь парад фунт/доллар открылась гэпом вниз после пятничного роста ниже уровня 1,58, и сейчас предпринимает попытки, чтобы восстановиться над этим уровнем. Гэп еще не закрылся. Пара доллар/иена резко выросла с 83.30 до 83.80. Инвесторы теряются в догадках, был ли этот рост результатом интервенции Банка Японии. Пока никаких заявлений по этому поводу не поступало, в пользу интервенции говорит тот факт, что пара быстро начала терять свои позиции. Однако некоторые эксперты полагают, что рост связан с активностью компаний-импортеров, скупающих доллары.
Основные события предстоящей недели.
Главная новость недели: отчет федеральных властей в США по рынку труда. Он выйдет в 16:30 МСК в пятницу. Только данные по рынку труда в состоянии смягчить антидолларовый настрой инвесторов, если они продемонстрируют прирост числа рабочих мест. Сейчас аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест на уровне 0-5К и сохранение уровня безработицы на уровне 8.1%. При этом, согласно прогнозам, количество рабочих мест в частном секторе экономики, может вырасти на 23К после снижения на -10К в прошлом месяце. Индекс ADP – неофициальный показатель числа рабочих мест в частном секторе выйдет в 16:15 МСК, в среду.
Кроме того, на этой неделе ЦБ Англии, Японии, Австралии и Великобритании рассмотрят вопросы монетарной политики.
Банк Австралии опубликует свое решение по учетной ставке, во вторник, в 07:30 МСК, аналитики ожидают, что учетная ставки будет повышена с 4.50% до 4.75%,
Банк Англии опубликует решение по учетной ставке, в четверг в 15:00 МСК, ожидается, что ставка останется на уровне 0.5%. Фунт под давлением, так как аналитики не исключают принятие стимулирующих мер со стороны БА. Хотя эти меры вряд ли будут приняты на текущем заседании, БА может намекнуть на возможность их принятия.
ЕЦБ опубликует решение по ставке в четверг, в 15:45 МСК. Пресс-конференция Трише начнется в 16:30 МСК. Эксперты сходятся во мнении, что базовая ставка будет оставлена на уровне 1%.
На сегодня, 4 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов/ октябрь/ 8,6/ 7,6 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ сентябрь/ 51,7/ 52,1 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ август/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 10:25/14:25/ Великобритания/ Выступление заместителя управляющего Банка Англии Поля Такера/ na/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ август/ 2,6% м/м/ 5,2% м/м 14:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ август/ -0,3% м/м/ 0,1% м/м 19:00/23:00/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке/ na/ na/ na
По США выйдут два второстепенных показателя: индекс незавершенных сделок по продажам жилья и индекс производственных заказов, оба они, как ожидают, продемонстрируют ухудшение экономической ситуации.
Также стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Бена Бернанке в Род-Айленде, которое будет посвящено вопросам финансовой стабильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3761.
Первая попытка штурма уровня 1.38 оказалась неудачной. Стоит отметить, что, если этот уровень будет пробит, то далее до 1.4050 – не видно других уровней сопротивления. Пробой 1.4050 может вызвать движение к 1.44 – уровень отката на 61,8% движения 1.6038 – 1.1876. Поддержка на 1.3700 и далее на 1,3600.
USD/JPY 83.61
Несмотря на утренний рост, пара не смогла пробить уровень 84.00, который бы отложил медвежий сценарий. Пока пара находится ниже 84.82, действует разворотный нисходящий паттерн с целевым ориентиром на 82.87, и лишь вмешательство Банка Японии мешает паре достигнуть этой цели.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: chekanka от 04.10.2010 11:39
Евро покупать от 1,3800 продажа от 1,3720 источник (http://источник)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.10.2010 09:25
Сегодня на рынке форекс 5 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 4.50% против прогноза 4.75%
Австралия. Розничные продажи в августе +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в августе +A$2.346 млрд. против прогноза + A$2.300 млрд.
США. Индекс подписанных договоров на покупку жилья за август +4.3%
США. Производственные заказы за август -0.5% по сравнению с прогнозом -0.3%
Еврозона. Индекс цен производителей за август +0.1% м/м, +3.6% против прогноза +0.2% и +3.7% соответственно.
Великобритания: сентябрь, Индекс деловой активности в строительном секторе 53,8 с 52,1;
Еврозона: октябрь, Индекс доверия инвесторов 8,8 с 7,6;
Италия: 2 кв, Налоговые поступления -1,8% г/г;
Италия:1 полугодие, Дефицит бюджета упал до 6,1% ВВП;
Обзор рынка
Американскому доллару удалось на торгах в понедельник восстановиться с многомесячных минимумов. Тем временем сегодня, как и вчера, азиатская сессия становится временем волатильных движений на валютном рынке.
Вчера утром мы наблюдали разнонаправленные движения. Пара евро/доллар открылась небольшим гэпом вверх к 1.38, но вскоре этот гэп был закрыт, и пара оказалась ниже уровня закрытия пятницы. В свою очередь парад фунт/доллар открылась гэпом вниз после пятничного роста выше уровня 1,58, и в течение дня с переменным успехом пыталась закрепиться около этого уровня.
Пара доллар/иена на вчерашних утренних торгах резко выросла с 83.30 до 83.80. Инвесторы теряются в догадках, был ли этот рост результатом интервенции Банка Японии. После этого пара доллар/иена в течение шести часов упала до 83.20, откуда снова начала расти. Некоторые эксперты полагают, что отскоки от уровня 83 происходят без вмешательства БЯ, так как рынок боится касания этого уровня в связи с тем, что японский Центробанк говорил о намерении защищать его.
Европейская валюта в свою очередь вчера днем и сегодня ночью находилась под давлением, снизившись до 1.3650. На евро оказали давление новости из Ирландии. Как сообщила газета Sunday Tribune правительство Ирландии должно к декабрю сократить дефицит бюджета на 4.5 млрд. В ближайшие годы планируется осуществить корректировку бюджета на сумму свыше 10 миллиардов евро. Сокращения дефицита необходимы в соответствии с требованием ЕС. Эти новости вновь привлекли внимание рынков к проблеме суверенных долгов в Европе, и некоторые осторожные инвесторы предпочли закрыть длинные позиции на евро.
Сегодня утром Центробанки стран Азиатско-Тихоокеанского региона спровоцировали волатильные движения на валютном рынке. Пара доллар/иена резко выросла за последний час с 83.40 до 83.80, после того как Банк Японии заявил о снижении процентной ставки и принятии программы стимулирования. Японские монетаристы приняли решение о снижении диапазона базовой ставки овернайт до 0-0.1%, ранее учетная ставка была установлена на уровне 0.1%. Кроме того, было заявлено о создании специального фонда с целью покупки японских корпоративных и государственных облигаций, биржевых и других фондов.
Еще один сюрприз преподнес инвесторам Банк Австралии, который заявил о том, что учетная ставка останется на уровне 4.50%. Аналитики ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов до 4.75%. Хотя заявление РБА было выражено в духе умеренного оптимизма (там указывалось на сильные темпы роста экономики Китая и на вероятность того, что повышение ставок может оказаться необходимым в скором времени) пара осси/доллар США резко упала с уровня 0.9675 до 0.9575.
На сегодня, 5 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен / сентябрь/ 0,0% м/м/ 0,0% м/м 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ сентябрь/ 53,6/ 53,6 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ сентябрь/ 51,2/ 51,3 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ август/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе ISM/ сентябрь/ 52,2/ 51,5 17:15/21:15/ Канада/ Выступление заместителя управляющего Банка Канады Тифа Макклема в Монреале/ октябрь/ na/ na
В центре внимания сегодня будут индексы деловой активности для секторов слуг США, Еврозоны и Великобритании. Аналитики ожидают некоторого роста индекса ISM для экономики США. Если прогноз оправдается или реальный показатель выйдет выше прогноза, это может немного поддержать курс американского доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3674.
Сейчас пара находится около важного уровня – нижней границы (поддержки) бычьего канала (на 1.3660). Его пробой не только создаст предпосылки для движения к 1.3600, но и будет представлять серьезную угрозу для бычьего сценария в целом. Однако пока мы не видим сигналов возможного разворота. Отскок от поддержки создаст предпосылки для штурма 1.3800 и далее 1.3888 – 1.3900.
USD/JPY 83.68
Базис пары нейтральный, но мы по-прежнему рассматриваем его в контексте медвежьего сценария «закругляющейся вершины» с целью на 82.87. Ожидаемый торговый диапазон пары 84.00 – 82.87. Пробой вверх 84.00 может вызвать бычье продолжение, однако только пробой 84.82 в состоянии отменить медвежий прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.10.2010 08:54
Сегодня на рынке форекс 6 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США, Индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности за сентябрь 53.2 против 51.5 в августе
Еврозона. Розничные продажи за август -0.4% м/м, +0.6% г/г
Великобритания. PMI в секторе услуг 52.8 в сентябре против 51.3 в августе
Еврозона. PMI в секторе услуг за сентябрь 54.1 против 55.9 в августе и 53.6 по предварительным оценкам
Германия: сентябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 54,9 с 57,2;
Франция: сентябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 58,2 с 60,4;
Италия: сентябрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 51,3 с 51,4
Швейцария: сентябрь, Индекс цен потребителей 0,0% м/м +0,3% г/г
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 4.50% против прогноза 4.75%
Австралия. Розничные продажи в августе +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в августе +A$2.346 млрд. против прогноза + A$2.300 млрд
Обзор рынка
Доллар продолжает демонстрировать позорную слабость против основных валют, несмотря на попытки целого ряда правительств ограничить падение доллара против своих денежных единиц.
Вчерашнее утро началось с волатильых движений валют стран Азиатско-Тихоокеанского региона, спровоцированный Центробанками Японии и Австралии. Пара доллар/иена резко выросла за с 83.40 до 83.80, после того как Банк Японии заявил о снижении процентной ставки и принятии программы стимулирования. Японские монетаристы приняли решение о снижении диапазона базовой ставки овернайт до 0-0.1%, ранее учетная ставка была установлена на уровне 0.1%. ЦБЯ заявил о "всеобъемлющем денежно-кредитном смягчении" для стимулирования финансового роста, которое подразумевает, в частности, выделение 5 трлн иен на покупку активов частного и государственного сектора. Однако рост американской валюты против иены был краткосрочным, уже через несколько часов, она резко пошла вниз и к вечеру попробовала на вшивость отметку 83.00 (дневной минимум 82.95). Иена впервые протестировала эту отметку, после того как Банк Японии 15 сентября провел первую интервенцию на рынок.
Еще один сюрприз преподнес инвесторам Банк Австралии, который заявил о том, что учетная ставка останется на уровне 4.50%. Аналитики ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов до 4.75%. Хотя заявление РБА было выражено в духе умеренного оптимизма (там указывалось на сильные темпы роста экономики Китая и на вероятность того, что повышение ставок может оказаться необходимым в скором времени) пара осси/доллар США резко упала с уровня 0.9675 до 0.9550. Но и здесь доллар не смог сопротивляться общему давлению рынка. Пара быстро развернулась, пошла вверх, закрывшись в итоге с повышением выше 0.97. Евровалюты также росли против американского доллара на ожиданиях инвесторов смягчения монетарной политики в США. Евро удалось закрепиться над уровнем 1.38 и завершить день в районе 1.3850. Фунт в свою очередь пытается укрепиться над уровнем 1.59.
Рынок продолжает игнорировать фундаментал. Антидолларовый настрой не изменился, несмотря на слабые данные по розничным продажам в Еврозоне и рост выше прогнозов индекса деловой активности для сектора услуг США (показатель 53.2 против 52.2).
На сегодня, 6 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение ВВП/ второй квартал/ 1,0% кв/кв/ 1,0% кв/кв 10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ август/ 0,9% м/м/ -2,2% м/м 11:30/15:30/ США/ Изменение количества рабочих мест от Challenger/ сентябрь/ na/ -54,5% 12:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне с/х от ADP/ октябрь/ 22 000/ -10 000 14:00/18:00/ Канада/Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index/ сентябрь/ 63,2/ 65,9 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 3 октября/ na/ -0,5 миллиона баррелей
Утром следует обратить внимание на данные по ВВП Еврозоны и производственным заказам в Германии. Данные по ВВП даются в третьем чтении, поэтому здесь влияние на рынок маловероятно, а вот показатели объема промышленных заказов в Германии традиционно являются важным показателем для евро. Прогноз в целом положительный для европейской валюты.
У доллара сегодня появляется шанс восстановить хотя бы часть утраченных позиций. После обеда будут опубликованы неофициальные данные по числу рабочих мест в США ADP. Аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 22К – это был бы хороший задел в преддверии выхода федеральных данных. Если рост будет на уровне или выше прогнозного доллара может вырасти, при отрицательном значении – оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3836.
Как мы и ожидали, пара оттолкнулась от нижней границы бычьего канала и резко пошла вверх. Целевой ориентир находится на 1.4050. Поддержка в районе 1.36, пока пара выше этого уровня, базис остается бычьим.
USD/JPY 83.68
Целевой ориентир движения пары 82.87. Ожидаемый торговый диапазон пары 84.00 – 82.87. Пробой вверх 84.00 может вызвать бычье продолжение, однако только пробой 84.82 в состоянии отменить медвежий прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.10.2010 08:56
Сегодня на рынке форекс 7 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы сентябре 5.1% против прогноза 5.1%
Австралия. Занятость в сентябре +49 500 против прогноза +20 000
Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 2 октября +Y430.1 млрд.
США: Количество рабочих мест ADP -39К против прогноза +22К
США. Планируемые сокращения Challenger 37151 за сентябрь против 34768 в августе
США: Индекс рефинансирования ипотечных банков -2,5% до 4180,8 с 4288,3;
США: Индекс приобретений ипотечных банков +9,3% до 198,7;
США: Рыночный индекс ипотечных банков -0,2% до 782,6 с 784;
Еврозона. ВВП за 2 квартал +1.0% кв/кв, +1.9% г/г, в соответствии с предварительной оценкой
Германия: август, Внутренние заказы в промышленном секторе -0,5% м/м;
Германия: август, Иностранные заказы в промышленном секторе +6,6% м/м;
Германия: август, Заказы в промышленном секторе +3,4% м/м +24,0% г/г
Великобритания, SMMT: сентябрь, Число регистраций новых автомобилей -8,9% до 335 246 автомобилей;
Обзор рынка
Американский доллар продолжает терять позиции на всех фронтах. Слабые данные по рынку труда США спровоцировали очередной сброс американской валюты.
Евро достаточно устойчиво шел вверх на фоне умеренно-благоприятных данных по Еврозоне. Темпы роста ВВП Еврозоны во 2-м квартале подтвердились на уровне 1%. Это самый высокий показатель экономического роста в регионе с момента начала глобального кризиса. Однако стоит отметить, что потребительские расходы и расходы домашних хозяйств были пересмотрены в сторону понижения. Данные по промышленным заказам в Германии продемонстрировали рост на месячном базисе на 3.4% и на годовом базисе на 24.0%, что свидетельствует об улучшении состояния дел в немецкой промышленности.
Фунт выглядел намного слабее, сформировав дневной минимум около 1.5850. Причиной слабости фунта стали ожидания сегодняшнего решения Банка Англии по мерам экономического стимулирования. Эти ожидания усилились, после того как во вторник Банк Японии снизил учетную ставку практически до 0% и анонсировал создание фонда по выкупу облигаций. Предполагается, что БА также может рассмотреть вопрос вливания в экономику больших объемов денег, так как экономическая ситуация в Великобритании оставляет желать лучшего.
После выхода слабых данных по ADP США фунт сделал попытку пойти вверх (протестировав 1.59), но затем снова оказался под давлением.
А вот другие конкуренты доллара смогли укрепиться после выхода данных ADP. Как сообщила компания ADP (Automatic Data Processing) число рабочих мест в частном секторе США в сентябре уменьшилось на 39 тыс. при ожидавшемся росте на 20 тыс. Данные по изменению занятости в частном секторе в августе пересмотрены с -10 тыс. до +10 тыс.Такие новости заставили рынок предположить, что и федеральные данные NFP по количеству рабочих мест могут оказаться хуже прогнозов – а это в свою очередь может привести к тому, что ФРС вновь включит станок по печати зеленой бумаги.
В результате европейской валюте удалось укрепиться до уровня 1.3950, а японская иена обновила 15-летний максимум против доллара, достигнув 82.70/75.
Инвесторы с завидным постоянством игнорируют негативные новости по суверенным долгам в Европе. Так новость о том, что агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Ирландии с АА- до А- не оказала существенного влияния на рынок.
На сегодня, 7 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс ведущих индикаторов/ август/ na/ 100,0% 08:30/12:30/ Великобритания/ Обрабатывающее производство/ август/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ август/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м 10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ август/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Покупка казначейских ценных бумаг/ октябрь/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов фунтов 11:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ октябрь/ 0,50%/ 0,50% 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ октябрь/ 1,00%/ 1,00% 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 3 октября/ 453 000/ 453 000 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ август/ -1,8% м/м/ -3,3% м/м 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-Конференция ЕЦБ/ октябрь/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 3 октября/ na/ 74 миллиарда кубических футов 19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ август/ -2.9 миллиарда долларов/ -3,6 миллиарда долларов
Данные по промышленному производству в Великобритании и Германии будут предшествовать заседаниям Банка Англии и Европейского Центробанка, поэтому влияние этих новостей на рынок будет ограниченным, но обратить внимание на эти новости стоит. Особенно на ожидаемое замедление темпов роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании – еще один сигнал для количественного смягчения.
Банк Англии как ожидается оставит учетную ставку без изменений на уровне 0.50%, а программу количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов. Если все так и произойдет, то фунт может вырасти против доллара, так как последние дни он был под давлением на ожидании принятия новых стимулирующих мер по накачке финансового сектора деньгами со стороны Банка Англии. Если же БА заявит о необходимости принятия таких мер, то все будет зависеть от степени радикальности заявления.
ЕЦБ, по прогнозам, оставит учетную ставку на уровне 1%, поэтому наибольший интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана Клода Трише.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3917.
Пара продолжает торговаться в бычьем канале, цель на 1.4050. Поддержка в районе 1.38, пробой этого уровня может вызвать движение к 1.37. .
USD/JPY 83.13
Сценарий для пары медвежий, но нам необходим пробой вниз 82.87, чтобы можно было говорить о целях на 82.20 и 81.75. Сопротивление на 84.00. Его пробой может усилить бычью коррекцию, но только пробой вверх 84.82 отменит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.10.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 8 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в августе +Y195.9 млрд. против прогноза +Y254.5 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в августе +Y1.179 трлн. против прогноза +Y1.082 трлн.
Япония. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в августе +Y1.114 трлн. против прогноза +Y1.023 трлн.
США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице -11 тыс. до 445 тыс.
ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1.0%
ЕЦБ: маржинальная ставка кредитования оставлена на уровне 1.75%, ставка по депозитам 0.25%
Банк Англии оставил ключевую учетную ставку на уровне 0.5% и программу покупки активов в объеме 200 млрд. ф.ст.
Германия. Объем промышленного производства за август +1.7% м/м, +10.7% г/г
Великобритания. Объем промышленного производства в секторе обрабатывающей промышленности за август +0.3% м/м, +6% г/г
Великобритания. Объем промышленного производства за август +0.3% м/м, +4.2% г/г
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в августе 103.5 против прогноза 103.5
Япония. Индекс опережающих индикаторов в августе 99.1 против прогноза 99.1
Австралия. Уровень безработицы сентябре 5.1% против прогноза 5.1%
Австралия. Занятость в сентябре +49 500 против прогноза +20 000
Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 2 октября +Y430
Обзор рынка
Жану Клоду Трише пришлось выступить в роли спасителя американского доллара, который по-прежнему остается под сильным давлением против основных своих конкурентов.
Утро началось с укрепления евровалют против американской валюты. При этом евро пробил технический уровень 1.4 и сформировал вершину на 8-месячном максимуме 1.4024. Британский фунт вырос преодолел отметку 1.6.
Как и ожидалось, ЕЦБ и Банк Англии не преподнесли инвесторам сюрпризов. ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%, а Банк Англии на уровне 0.5%. При этом БА не сделал заявлений об увеличении программы количественного смягчения. Поскольку рынок закладывал в курс пары фунт/доллар такую возможность, она рванула вверх.
В роли неожиданного спасителя европейской валюты выступил глава Европейского Центробанка Жан Клод Трише. Выступая перед журналистами на традиционной пресс-конференции по итогам заседания управляющего совета, он заявил, что является сторонником идеи сильного доллара и и не одобряет "беспорядочные" движения валютных курсов. "Я разделяю точку зрения американских властей, придерживающихся политики сильного доллара", - заявил он. Отвечая на вопрос об укреплении курса евро против доллара, он подчеркнул, что курсы должны отвечать экономическим показателям и ввернул магическую фразу о том, что "чрезмерная волатильность и беспорядочные движения негативно влияют на состояние экономики и финансовую стабильность". Эта фраза оставила у инвесторов осадок, что Трише негативно относится к росту евро против доллара, и некоторые от греха подальше предпочли скорректировать длинные позиции по паре евро/доллар.
В результате евро завершил день около 1.39, а фунт в районе 1.5875.
Японские власти подтвердили сегодня свое намерение в случае необходимости осуществлять интервенции на валютный рынок. Это заявление прозвучало в преддверии встречи министров финансов группы «Большой семерки», в ходе которой предполагается рассмотреть ситуацию на валютном рынке.
Министр финансов Японии Йошиико Нода также заявил, что проведенная в прошлом месяце интервенция имела целью приостановить слишком сильный рост японской иены, в будущем власти Японии готовы проводить новые интервенции с этой же целью.
В настоящий момент иена торгуется около 82.39, чуть-чуть ниже 15-летнего максимума, который она сформировала вчера на уровне 82.11.
На сегодня, 8 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 3,7%/ 3,8% 06:00/10:00/ Германия/ Торговый баланс/ август/ 12,2 миллиарда евро/ 12,7 миллиарда евро 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ сентябрь/ 0,3% м/м/ -0,5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ сентябрь/ 11 300/ 35 800 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 8,0%/ 8,1% 12:15/16:15/ Канада/ Закладки новых домов/ сентябрь/ 180 000/ 183 000 12:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ сентябрь/ 3 000/ -54 000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 9,7%/ 9,6% 12:30/16:30/ США/ Средние денежные доходы/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ август/ 0,6% м/м/ 1,3% м/м 14:30/18:30/ Канада/ Квартальный обзор Банка Канады/ октябрь/ na/ na 18:25/22:25/ США/ Выступление управляющего ФРС Даниэля Тарулло/ октябрь/ na/ na
Несмотря на достаточно внушительный календарь экономических новостей все внимание рынка будет привлечено только к одному событию – публикации отчета министерства труда США. В первую очередь инвесторов будут интересовать данные по числу рабочих мест, а также по уровню безработицы.
Самый главный вопрос, которым задаются аналитики: приведет ли публикация отчета к тому, что опасения в отношении очередного раунда количественного смягчения в США нахлынут на инвесторов с новой силой, а значит с новой силой они будут сбрасывать доллары.
Американскую статистику продолжает портить сокращение числа временных рабочих мест, которые были созданы на время федеральной переписи. По предварительным оценкам, за отчетный период число таких рабочих мест снизилось на -65К. С другой стороны число рабочих мест в промышленности и частном секторе должно было вырасти на 5К и 75К. В целом аналитики прогнозируют показатель в районе +5К/-5К. Однако негативный тон в последние дни задала публикация отчета ADP по рабочим местам, который продемонстрировал сокращение числа рабочих мест на -39К, в этом отчете не учитывалось сокращение 65 тысяч рабочих мест, созданных на время переписи.
Таким образом, рынок настроился на слабый показатель. Если он выйдет в районе -20/-30К или хуже, то доллар может оказаться под сильным давлением (тем более, если реализуется прогноз о росте уровня безработицы).
С другой стороны при значении 0-5К или выше, возможен рост доллара на неоправдавшихся негативных ожиданиях.
Рекомендуем закрыть перед выходными все позиции, так как на уик-энд запланирована встреча представителей МВФ и Большой семерки. Одним из самых главных вопросов будет ситуация на валютном рынке, в частности усилия ряда правительств и ЦБ по девальвации своих валют против доллара. Принятое заявление по итогам этой встречи может вызвать резкий рост волатильности (в том числе возможные гэпы) при открытии рынка в воскресенье вечером.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3949.
Целевой ориентир находится на 1.4050. Поддержка на 1.38 и на нижней границе бычьего канала. Только пробой границы канала вниз может представлять собой угрозу для бычьего сценария.
USD/JPY 82.35
Целевые ориентиры движения на 82.20 и 81.75. Только пробой вверх 84.82 может отменить медвежий прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.10.2010 09:02
Сегодня на рынке форекс 11 октября 2010 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Ипотечное кредитование в августе: 1.0% против прогноза 1.0%
Канада: Сентябрь, Закладки новых домов 186 тыс
Канада: Сентябрь, Уровень безработицы 8.0% м/м
Канада, Сентябрь, Изменение занятости -6600
США. Уровень занятости по платежным ведомостям в не с/х секторе за сентябрь -95000.
США. Уровень безработицы за сентябрь 9.6%
Великобритания. Чистый индекс цен производителей на выходе за сентябрь +0.4% м/м, +4.6% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе +0.3% м/м, +4.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе за сентябрь +0.7% м/м, +9.5% г/г
Германия, август: Объемы импорта +0.9% м/м, экспорт -0.4% м/м;
Германия, август: Сальдо платежного баланса: 4.6 млрд. евро, против 9.1 млрд. в июле
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в августе +Y195.9 млрд. против прогноза +Y254.5 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в августе +Y1.179 трлн. против прогноза +Y1.082 трлн.
Япония. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в августе +Y1.114 трлн. против прогноза +Y1.023 трлн.
Обзор рынка
Рынок в недоумении от противоречивых данных по рынку труда США и не знает покупать или продавать доллар. В целом однако антидолларовый настрой остается доминирующим, и пока не видно фундаментальных факторов, которые могли бы изменить его.
Данные по рынку труда США оказались противоречивыми. С одной стороны, количество рабочих мест в американской экономике снизилось на 95 000К вместо ожидаемого роста на 3-5К. Несмотря на то, что рынок был готов к худшему, чем ожидалось результату, фундаментально такой показатель выглядит очень плохим. С другой стороны, уровень безработицы вместо ожидаемого роста до 9.7% остался на отметке 9.6%.
В результате на рынке наблюдалось классическое движение пилы. Пара евро/доллар в течение следующего часа после публикации данных сначала выросла с 1.3878 до 1.3983, затем упала с этого дневного максимума 1.3847, а затем выросла до 1.3925.
Небольшую поддержку американской валюте оказало также заявление представителя Еврогруппы, сделанное в преддверии саммиты G7 и заседания МВФ. Председатель совета министров финансов еврозоны Жан-Клод Юнкер заявил, что обменный курс евро к доллару слишком силен на уровне $1,4, так как стоимость доллара не отражает фундаментальные экономические показатели США.
Несмотря на то, что пара евро/доллар немного скорректировалась по итогам последнего дня торгов, она завершила неделю в значительном плюсе и недалеко от недельного максимума, хотя и ниже ключевой отметки 1.4 (закрытие на 1.3968).
НЕ меньшее недоумение, чем данные по рынку труда США, у инвесторов, судя по всему, вызвали итоги встречи G7 и распорядителей МВФ. В итоговом заявлении министры финансов G7 назвали нежелательным чрезмерное и беспорядочное вмешательство на валютном рынке. Этот мессидж, как видно, направлен в сторону тех стран, которые стремятся деваливировать свои валюты против американского доллара, чтобы поддержать свой экспорт.
Однако скандала в благородном семействе не произошло. Члены G7 не стали критиковать власти Японии, которые в сентябре осуществляли интервенции на рынок с целью снижения курса иены против доллара. По словам министра финансов Японии Нода, его коллеги проявили понимание относительно последней валютной интервенции Центробанка страны.
Вместо этого члены «мирового правительства» предпочли обрушить свою критику на Китай. В итоговом коммюнике главы финансовых ведомств G7 сошлись в том, что динамика валютных курсов должна отражать основные экономические показатели, а растущие экономики стран с профицитом счета текущих операций должны стремиться к более гибкой валютной системе (намек на Китай). Китайские власти уже дали «ответ Чемберлену», обвиним США и Японии в умышленном снижении учетных ставок до нулевого уровня.
Судя по всему, что пара евро/доллар открылась с повышением, фунт/доллар – с понижением, а пара доллар/иена сначала упала на 30 пипсов, а затем вернулась на обратный уровень азиатские инвесторы, так и не поняли, чем закончилась встреча G7 и какие необходимо сделать выводы из коммюнике. Может быть европейцы окажутся более сообразительными…
Основные события предстоящей недели.
После штормовой предыдущей недели текущая не будет особенно богата на экономические новости. Показателен тот факт, что самым главным событием недели является публикация протокола последнего заседания ФОМК. Это произойдет в 22МСК во вторник. Если в протоколе будет содержаться намек на возможность увеличения программы количественного смягчения, то доллар может оказаться под давлением. Если же «ястребы» из ФРС будут отстаивать свою позицию, критикуя позицию ультра-дешевых денег в неограниченном количестве, то «зеленый» может вернуть часть позиций.
По концентрации же новостей главным днем будет пятница, когда ожидается большой блок данных по американской экономике + выступление Бернанке.
Другие новости
По Великобритании.
Пакет данных по розничным и потребительским ценам, вторник 12:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК.
По Еврозоне Изменение объёма промышленного производства еврозоны, среда 13:00 МСК.
По США Сальдо торгового баланса, четверг 16:30 МСК. Выступление Бена Бернанке (ФРС) на конференции ФРС Бостона , пятница 16:15 МСК Пакет данных по потребительским ценам в США, пятница 16:30 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли, пятница 16:30 МСК. Производственный индекс Empire Manufacturing, пятница 16:30 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
На сегодня, 11 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/16:00/ Великобритания/ Выступление заместителя главы Банка Англии Пола Такера/ n/a/ n/a/ n/a 17:30/21:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a 18:45/22:45/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен/ n/a/ n/a/ n/a
На фоне отсутствия показателей экономической статистики внимание рынка будет привлечено к выступлениям представителей ведущих мировых ЦБ, а также комментариям со стороны финансовых лидеров мира итогов встречи G7 и по проблемам формирования валютных курсов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3977.
Два последних дня недели продемонстрировали неуверенное консолидационное движение по паре евро/доллар после сильного бычьего моментума. Заявления Трише и Юнкера о том, что доллар должен быть сильным, а курс евро завешен, отрезвляюще подействовали на евробыков. Пока трудно сказать, куда пойдет пара дальше. Она все еще в бычьем канале. Однако пробой вниз зоны 1.3850 – 1.3800 может вызвать движение к 1.3700 и далее к 1.35. С другой стороны, если пера пробьет вверх 1.4050, то можно будет говорить о среднесрочной цели в районе 1.4400.
USD/JPY 82.01
Целевой ориентир на 81.75. Однако отскок от этого уровня вверх может вызвать движение к сопротивлению на 82.87. В свою очередь пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.10.2010 08:41
Сегодня на рынке форекс 12 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций сегодня сузился на 0.095% до 3.865%
Италия. Промышленное производство в августе +1.6% м/м до +12.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +9.6% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в августе +0.0% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.7% г/г
Франция. Промышленное производство в августе +0.0% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.6% г/г
Австралия. Ипотечное кредитование в августе: 1.0% против прогноза 1.0%
Обзор рынка
Американскому доллару удалось немного укрепиться против основных конкурентов на тонких торгах в понедельник, после того как члены G7 не смогли выработать единый курс в отношении ситуации на валютном рынке.
Пока нет оснований считать вчерашнее укрепление доллара разворотом тренда. Дело в том, что вчера торги были очень тонкими, так как некоторые финансовые рынки в США и Канаде были закрыты в связи с государственными праздниками: Днем Колумба и Днем благодарения. Поэтому происходящее можно с большой долей уверенности приписать активности тех инвесторов, которые просто корректировали свои позиции.
На встрече представителей стран G7 ее члены не смогли прийти к единому мнению относительно ситуации на валютном рынке. Члены G7 не стали в официальном коммюнике критиковать Японию которая в сентябре осуществила интервенции на рынок с целью снижения курса иены против доллара. По словам министра финансов Японии Нода, его коллеги проявили понимание относительно последней валютной интервенции Центробанка страны.
Вместо этого члены «мирового правительства» предпочли обрушить свою критику на Китай. В итоговом коммюнике главы финансовых ведомств G7 сошлись в том, что динамика валютных курсов должна отражать основные экономические показатели, а растущие экономики стран с профицитом счета текущих операций должны стремиться к более гибкой валютной системе (намек на Китай).
Существенного влияния на рынок итоги встречи не оказали. Таким образом, пара евро/доллар снизилась с 1.3929 при открытии до 1.3865 при закрытии (после утреннего роста до 1.40), пара фунт/доллар упала почти на фигуру до 1.5865. Пара доллар/иена торговалась в узком боковом коридоре и сделала малоуспешную попытку укрепиться на очередном воинственном заявлении японского Минфина о том, что интервенции на рынок с целью не допустить чрезмерного роста иены будут проводиться и дальше.
На сегодня, 12 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/ Япония/ Индекс уверенности домовладельцев/ Сентябрь/ 43,9/ 42,4 06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ Сентябрь/ -0,1% м/м/ -0,1% м/м 06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен цен/ Сентябрь/ 0.4% м/м/ 1.6% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Сентябрь/ 3,1% г/г/ 3,1% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Сентябрь/ 2,6% г/г/ 2,8% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Дэвида Майлза/ Сентябрь/ n/a/ n/a 08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Август/ -8,0 миллиарда фунтов/ -8,7 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Август/ 9,4% г/г/ 8,4% г/г 08:30/12:30/ Великобритания/ индекс розничных цен/ Сентябрь/ 4,4% г/г/ 4,7% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Сентябрь/ 46,7/ 45,3 16:20/20:20/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a 18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания FOMC/ n/a/ n/a/ n/a
Утром наибольший интерес будут представлять данные по инфляции в Великобритании. Однако прогнозы относительно нейтральны. Рост инфляции выше прогноза может поддержать курс фунта, но ее снижение окажет давление на британскую валюту.
В последнее время фунт может чутко реагировать на данные по торговому балансу. Если они выйдут хуже прогноза (увеличение дефицита), то это также может оказать давление на фунт.
Жан Клод Трише выступит сегодня в Нью-Йорке, его выступление может оказать влияние на рынок. В последнее время в Европе зреет недовольство ростом курса евро. Если это недовольство хоть немного просквозит в словах осторожного Трише – например в виде волшебной мантры о «сильном долларе» - то, это может оказать давление на евро.
Публикация протокола ФОМК также является ожидаемым событием. Если в протоколе будет содержаться намек на возможность увеличения программы количественного смягчения, то это может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3868.
Пара подошла к линии тренда (1.3850), Пробой этого уровня может представлять серьезную угрозу для восходящего тренда. Если же евро удастся отскочить от этого уровня вверх, то следует ожидать попытки пробоя 1.4028/50. Следующее сопротивление на 1.4170/90.
USD/JPY 81.93
Пара торгуется в узком диапазоне. Необходим пробой вверх уровня 82.87 для отмены медвежьего сценария. С другой стороны для продолжения медвежьего движения нужен пробой вниз 81.36. Тогда будет уместно говорить о снижении до 80.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.10.2010 08:34
Сегодня на рынке форекс 13 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в октябре: 117
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в сентябре +4.6% г/г против прогноза +4.4% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса в августе -stg4.643 млрд. против прогноза - stg4.388 млрд.
Великобритания. Индекс розничных цен в сентябре +0.4% м/м до +4.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.4% г/г
Великобритания .Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в августе -stg4.694 млрд. против прогноза - stg4.4 млрд.
Великобритания. Чистый индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь +0.1% м/м, +2.7% г/г
Великобритания. Сальдо торговли товарами в августе -stg8.227 млрд. против прогноза -stg8.050 млрд.
Великобритания. Индекс потребительских цен (CPI) за август не изм. м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в августе +8.3% г/г против прогноза +8.1% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в августе -Е4.0 млрд.
Германия. Индекс цен потребителей в сентябре -0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +1.3% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре -0.2% м/м до +1.3% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.3% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в сентябре +1.0% м/м до +7.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +6.3% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару не удалось продолжить, начавшийся было рост, и он, сформировав вчера дневные максимумы против основных конкурентов на утренних торгах, резко пошел вниз. Исключение составили лишь пары доллар/иена и фунт/американский доллар.
Итак, американская валюта не смогла превратить произошедшую при низком объеме торгов в понедельник коррекцию в полноценный рост. Возвращение инвесторов на рынок нанесло по ней очередной внушительной удар.
Пара евро/доллар на утренних торгах в Европе достигла минимальной отметки 1.3774. Однако здесь развернулась и резко пошла вверх. Евро не только удалось закрыться выше 1.39, но и продолжить рост сегодня утром. Такое внушительное внутридневное ралли произошло, несмотря на слабые данные по инфляции в Германии.
С другой стороны, стимул для роста евро дал член совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер, который заявил о том, что необходимо продумать варианты того, как выходить из политики количественного смягчения.
Слабость доллара сегодня ночью была обусловлена выпуском протокола последнего заседания ФОМК, в них говорилось о возможности расширения программы количественного смягчения с целью покупки облигаций. Как и ожидалось, такая формулировка оказала давление на доллар.
В результате доллар торговался с понижением против основных конкурентов: евро, австралийского, новозеландского, канадского долларов и швейцарского франка. Однако паре фунт/доллар не удалось закрыться с повышением. Достигнув дневного минимума на 1.5754, фунт лишь с трудом восстановился над отметкой .1.58, при том, что еще утром он находился над 1.59. Слабые данные по инфляции и торговому балансу в очередной раз вызвали неуверенность на рынке в отношении фунта. Также как и американские монетарные власти, британские, судя по всему, могут расширить программу количественного смягчения для экономического стимулирования.
Что касается пары доллар/иена, то она торговалась в боковом тренде. Продолжить движение вверх доллару не удалось, несмотря на заявление главы японского Минфина Нода, о том, что правительство примет "решительные меры", включая интервенцию, если это потребуется для сдерживания роста иены.
На сегодня, 13 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ Сентябрь/ n/a/ n/a 08:10/12:10\ США\ Выступление главы ФРС Бена Бернанке\ n/a\ n/a\ n/a 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями/ Сентябрь/ 3.900/ 2.300 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы/ Август/ 1,6% 3м/г/ 1,5% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Август/ 7,8%/ 7,8% 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Август/ 0,7% м/м/ 0,1% м/м 09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ Август/ n/a/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ Сентябрь/ -0,1% м/м/ 0,6% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индек цен на новое жилье/ Август/ -0,1% м/м/ -0,1% м/м 17:40/21:40/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса/ n/a/ n/a/ n/a 18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Сентябрь/ -52,3 миллиарда долларов/ -90,5 миллиарда долларов 20:10/00:10/США/Бен Бернанке (ФРС) выступает в Питтсбурге по вопросам бизнес инноваций
Важных событий на сегодня запланировано немного. Глава ФРС Бен Бернанке будет выступить сегодня дважды, но судя по всему, ни в одном из выступлений не прозвучат темы, которые могли бы сдвинуть валютный рынок.
По Великобритании выйдут данные по рынку труда. Ухудшение условий на нем (ожидается) может оказать дополнительное давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3968.
На вчерашних торгах пара пробила канальный уровень поддержки вниз, однако затем снова сделала попытку вернуться в канал, за что сейчас активно борется. Положение достаточно неопределенное. Ключевой уровень 1.3950. Его уверенный пробой вниз создаст предпосылки для движения к 1.38 и далее к 1.3750. Возвращение в канал, создаст предпосылки для роста как минимум до 1.4028/50 .
USD/JPY 81.81
Пара торгуется в узком диапазоне. Необходим пробой вверх уровня 82.87 для отмены медвежьего сценария. С другой стороны для продолжения медвежьего движения нужен пробой вниз 81.36. Тогда будет уместно говорить о снижении до 80.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.10.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 14 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: сентябрь, Инфляционные ожидания 3,8%;
Япония: сентябрь, Индекс цен на корпоративные товары -0,1% г/г;
США. Индекс импортных цен в сентябре -0.3% м/м до +3.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до +3.8% г/г
США: Индекс приобретений ипотечных банков -8,5% до 181,8;
США: Индекс рефинансирования ипотечных банков +21,0% до 5060;
Канада. Индекс цен на новые дома в августе +0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 8 октября +14.6%
Еврозона. Промышленное производство в августе +0.1% м/м до +7.9% г/г против прогноза +0.8% м/м до +7.4% г/г
Великобритания: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,1% с 0,2%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за сентябрь 4.5% против прогноза +4.5%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных за сентябрь +5300 м/м против прогноза +4500
Великобритания: июнь-август, Средний недельный заработок +2,0%
Австралия. Индекс потребительского доверия Westpac в октябре: 117
Обзор рынка
Американская валюта продолжала оставаться под давлением на торгах в среду и утренних торгах в четверг, после того как ранее на этой неделе Федеральная резервная система заявила о возможности расширения программы количественного смягчения.
Рост цен на золото и нефть, дат стимул для укрепления в первую очередь так называемым сырьевым валютам. Так, австралийский доллар вырос до рекордного с 1983 года (именно с этого года курс «Осси» стал плавающим) уровня 0,9931. Пара доллар США/канадский доллар упала до уровня паритета впервые с апреля этого года. Новозеландский доллар вырос до 2-летнего максимума.
Заявления ФРС о необходимости увеличения программы количественного смягчения. Все это контрастирует с позицией европейских финансистов, которые, наоборот намерены рассмотреть механизм выхода из политики стимулирования. Казалось бы этот фактор, а также лучший, чем ожидалось показатель промышленного производства в Еврозоне должны были подтолкнуть евро, однако пара евро/доллар большую часть дня торговалась в диапазоне 1.3910 - 1.4000, еще уже (81.70-81.95) был диапазон для пары доллар/иена.
Фунт продемонстрировал тенденцию к росту. Поддержку ему оказало заявление представителя Банка Англии Сентанса, о том, что повышение ставок должно производится постепенно.
Сегодня рано утром стало известно, что власти Сингапура пошли на беспрецедентный шаг. В то время, как такие страны как Япония, Китай и Бразилия пытаются избежать роста своих национальных валют против доллара, Сингапур заявил об ужесточении монетарной политики с целью роста своей денежной единицы против американского доллара.
Сингапурские власти ужесточили монетарную политику, которой они управляют посредством держащегося в секрете диапазона, в котором позволяется торговаться сингапурскому доллару.
Хотя Сингапур и небольшая страна, его действия указывают на то, что в мире находится все меньше тех, кто доверяет американской валюте.
Результатом этого заявления стало резкое падение доллара на всех фронтах. В частности пара евро/доллар выросла за несколько часов с 1.3950 до почти 1.41, пробив важный уровень 1.40. Пара доллар/иена резко пошла вниз и установила новый 15-летний минимум на 81.20. Фунт торгуется чуть ниже 1.6000.
На сегодня, 14 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 12:00/14:00/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка германии Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ Сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Август/ -44 млрд./ -42.8 млрд. 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 9 октября / 450.000/ 445.000 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ Сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Август/ -2,1 миллиарда кан.долларов/ -2,7 миллиарда 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 9 октября / n/a/ 85 миллиардов куб.футов 15:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 8 октября / n/a/ 3,1 миллиона баррелей
Сегодня ожидается выступление главы ЦБ Германии Акселя Вебера. Напомним, что именно он на днях заявил о необходимости рассмотреть механизма выхода из стимулирующей политики, что дало стимул для роста евро. Если Вебер подтвердит свои слова, то евро может вырасти еще. Если же он заявит, что его не так поняли, то европейская валюта может оказаться под давлением.
Интерес будут представлять данные по торговому балансу в США. Если они выйдут лучше прогноза, то доллар может получить возможность для небольшой коррекции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4073
После пробой 1.4050, целевой ориентир на 1.4170/90 и далее на 1.4400. Пробой вниз 1.4050 может привести нас в нейтральный диапазон1.4050-1.3800. Но общий тренд пары останется бычьим.
USD/JPY 81.22
Если пара закроется ниже 81.36, то следует ожидать продолжения до 80.60 или 80.00. Сопротивление находится на 81.72. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зону, одно общий тренд остается медвежьим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.10.2010 08:43
Сегодня на рынке форекс 15 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы бензина в неделю до 8 октября -1.769 млн. против прогноза -1.5 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 8 октября -416 000 против прогноза +1.45 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 8 октября -255 000 против прогноза -1.15 млн. баррелей
США. Запасы природного газа в неделю до 8 октября +91 млрд. куб. футов
США. Сальдо торгового баланса за август -$46.3 млрд. против прогноза -$44.1 млрд.
США. Индекс цен производителей за сентябрь +0.4% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.7% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 9 октября 462 000 против прогноза 445 000
Канада. Сальдо торгового баланса в августе -C$1.3 млрд. против прогноза -C$2.3 млрд.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 2 октября 4.399 млн. против прогноза 4.450 млн.
США. Базовый индекс цен производителей за сентябрь +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г
Обзор рынка
Американский доллар снова оказался под давлением против основных конкурентов на торгах в четверг. Сброс доллара был спровоцирован новостями из Сингапура.
Валсти Сингапура пошли на беспрецедентный шаг. В то время, как такие страны как Япония, Китай и Бразилия пытаются избежать роста своих национальных валют против доллара, Сингапур заявил об ужесточении монетарной политики с целью роста своей денежной единицы против американского доллара. Сингапурские власти ужесточили монетарную политику, которой они управляют посредством держащегося в секрете диапазона, в котором позволяется торговаться сингапурскому доллару.
Хотя Сингапур и небольшая страна, его действия указывают на то, что в мире находится все меньше тех, кто доверяет американской валюте.
В результате американская валюта устремилась к новым минимумам. Пара евро/доллар достигла отметки 1.4127 – самого высокого уровня с января этого года. Пара доллар/иена обновила 15-летний минимум на отметке 80.90. Австралийский доллар почти достиг паритета, развернувшись вниз только на уровне 0.9925. Это самый высокий уровень с 1983 года, когда начали проводится свободные торги по «Осси». Пара доллар/франк снизилась до рекордного минимума по отношению до 0,9464.
Инвесторы опасаются, что американские монетарные власти пойдут на неконтролируемый рост денежной массы с целью стимулировать американскую экономику. На этом фоне даже данные по торговому балансу США, которые оказались хуже прогноза, что в очередной раз не свидетельствует о здоровье экономики США, не оказали существенного влияния на рынок. К моменту их публикации доллар начал корректироваться с достигнутых дневных (и долгосрочных минимумов). В целом однако разнонаправленные новости по США (торговый баланс и еженедельные обращения за пособием по безработице слабее прогнозов, данные по ценам производителей – сильнее) не оказали влияния на рынок. Возможно, что причиной осторожности инвесторов стала коррекция на мировых фондовых рынках.
Национальная ассоциация генеральных прокуроров США заявила о том, что она будет проводить скоординированную проверку во всех штатах на предмет того, в действительности ли банки и кредитные организации занимались фальсификацией при оформлении документов на потерю права по выкупу имущества. Результатом стало падение американских акций банковского сектора, что повлекло снижение фондовых индексов (правда, не очень значительное от 0.01% до 0.3%). Слабость перекинулась в Азию, где фондовые индексы на большинстве площадок, за исключением Китая сейчас направлены вниз.
Таким образом, пара евро/доллар с вчерашнего максимума на 1.4127 достигла пять часов назад 1.4000, после чего снова пошла вверх. Пара фунт/доллар с 1.6061 скорректировалась в район 1.6000. Пара доллар/иена восстановилась над уровнем 81. Министр Финансов Японии Йошиико Нода в очередной раз повторил мантру о возможной интервенции.
На сегодня, 15 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Сентябрь/ 1,8% г/г/ 1,8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Сентябрь/ 1,0% г/г/ 1,0% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Август/ 1,3 миллиарда евро/ -0,2 миллиарда 12:15/16:15/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ n/a/ n/a/n/a 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Сентябрь/ 0,4% м/м/ 0,6% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Сентябрь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере (ФРБ Нью-Йорк)/ Октябрь/ 7,1/ 4,1 12:30/16:30/ Канада/ Производственные поставки/ Август/ 0,5% м/м/ -0,9% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Август/ 1,3% м/м/ 2,4% м/м 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ Октябрь/ 68,8/ 68,2 13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Октябрь/ n/a/ 2,2% 14:00/18:00/ США/Изменение объёма запасов на коммерческих складах / Август/ 0,5% м/м/ 1,0% м/м
Незадолго до окончания укороченного в пятницу рабочего дня нас ждет большой поток новостей по Соединенным штатам.
Во-первых, Бен Бернанке, выступая в Бостоне, посвятит свою речь проблемам денежно-кредитной политики. Доллар находился последнее время под сильным давлением на ожиданиях введения Федеральным резервом новых монетарных стимулов. Однако выступления в последние несколько дней функционеров ФРС показывают, что единого мнения в отношении необходимых к принятию мер и сроков их принятия, нет. Тем важнее, будет выступление Бернанке.
Во-вторых, нас ждем большой поток данных, которые, правда, могут затеряться на фоне выступления главы ФРС, поэтому просто перечислим их:
Потребительские цены – чем выше будет показатель, тем лучше для доллара Розничные продажи – прогноз достаточно позитивный, так как ожидается сохранение темпов роста. Индекс деловой активности в производственной сфере (ФРБ Нью-Йорк) и Индекс потребительских настроений университета Мичигана также как ожидают продемонстрируют небольшой рост.
Таким образом, если выступление Бернанке вдруг окажется не столь радикальным в плане обещаний количественного смягчения, то при реализации умеренно-позитивных прогнозов на статданные, доллар может завершить неделю восстановлением с долгосрочных минимумов. Однако сначала нам нужно дождаться реакции рынка на выступление Бернанке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4046
В районе 1.4040 проходит линия тренда, проведенная через сентябрьский минимум. Ее пробой мог бы стать серьезной угрозой бычьему прогнозу и привести нас в нейтральную зону. Результатом пробоя может стать снижение пары до .38 и далее 1.3750. Сверху сопротивление находится на 1.4170/90 и 1.4400 .
USD/JPY 81.33
Сопротивление находится на 81.72. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зону, одно общий тренд остается медвежьим.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.10.2010 09:15
Сегодня на рынке форекс 18 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в августе +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 67.9 против прогноза 68.9
США. Индекс цен потребителей за сентябрь +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Розничные продажи в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Базовый индекс цен потребителей за сентябрь не изм. м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в августе +2.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс деловой активности Empire State за октябрь 15.73 против прогноза 6.00
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.6% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса за август -1.4 млрд. евро против прогноза -0.8 млрд. евро
Италия. Индекс цен потребителей в сентябре -0.2% м/м до +1.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.6% г/г
Еврозона. Базовый HICP в сентябре +1.0% г/г против прогноза +1.0% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в августе -Е3.262 млрд.
Обзор рынка
Бен Бернанке в пятницу, выступая в Бостоне, дал исчерпывающий комментарий относительно дальнейших планов Федерального резерва в сфере монетарной политики. Комментарий Бернанке стал причиной быстрого закрытия коротких позиций на американский доллар.
Что же, собственно говоря, нам ожидать от американских монетаристов. Глава ФРС заявил, что американской экономике потребуются новые меры экономического стимулирования. По словам Бернанке инфляция сейчас находится на достаточно низком уровне и ниже целевого ориентира ФРС. Кроме того, высокий уровень безработицы требует от властей принятия мер экономического стимулирования. При этом он оговорился, что ФРС будет выполнять свою функцию по препятствованию неконтролируемой инфляции, если она будет формироваться.
Первоначально реакция рынка на выступление Бернанке была антидолларовой. На графике пары евро/доллар образовался свеча с длинным фитилем направленным к 1.4150. Фунт вырос до 1.61. Однако уже вскоре рынок начал переосмысливать сказанное Бернанке. Выяснилось, что глава ФРС не добавил к ожиданиям рынка абсолютного ничего нового. Он не сказал, какими будут меры экономического стимулирования, назвав их просто «нетрадиционными». Бернанке не делал пока категорических заявлений ни о возможном снижении ставки до 0%, ни о печати новых денежных знаков.
Так что рынки быстро развернулись. На фондовых торговых площадках инвесторы в связи с неопределенностью начали закрывать длинные позиции на акции, а на форексе короткие позиции на доллар. Тенденция продолжилась и после открытия торгов в воскреснье.
Поддержку доллару оказали также хорошие данные по США. Показатели индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State и объема розничных продаж вышли лучше прогнозов.
Основные события предстоящей недели.
21-23 октября, когда пройдет встреча министров финансов и глав центробанков G20 где, как ожидается, будет обсуждаться тема валютных дисбалансов. У США накапливается все больше противоречий со странами, которые не дают своим валютам расти против доллара, такими как Китай и Бразилия. В последние дни появились прогнозы о том, что США могут отсрочить принятие программы QE2 (т.е. программы печати денежных знаков), если китайские власти согласятся на ревальвацию юаня. Таким образом, тема валютных интервенций и манипулирования валютными курсами будет оставаться в центре внимания всю эту неделю.
Банк Канады рассмотрит во вторник вопрос об учетной ставке, аналитики ожидают, что она останется на уровне 1%.
В четверг в 06:00 выйдут данные по ВВП Китая. В последние месяцы новости по основным макропоказателям Китая оказывают все большее влияние на мировые рынки.
Другие новости.
По США
Изменение числа закладок новых фундаментов и Количество выданных разрешений на строительство, вторник 16:30 МСК. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 22:00 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 18:00 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, вторник 13:00 МСК. Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) во Франкфурте, вторник 16:30 МСК. Индексы PMI для стран Еврозоны, четверг утро. Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, пятница 12:00 МСК. По Великобритании
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 16:30 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта, четверг 12:30 МСК.
На сегодня, 18 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Отчет казначейства по покупкам иностранных ценных бумаг в последнее время потерял свое влияние на рынок. Прогноз в целом нейтральный, так что ожидать от этого показателя влияния на ситуацию на форексе пока не приходится.
Интереснее будут данные по промышленному производству и индекс Национальной ассоциации строителей жилой недвижимости (NAHB). Аналитики прогнозируют небольшое улучшение обоих показателей. Реализация прогноза может немного поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3890
Краткосрочный базис пары медвежий. Целевой ориентир находится на 1.3800. Бычий сценарий сейчас под серьезной угрозой, но только пробой этого уровня может подтвердить разворотный сценарий с целью как минимум на 1.3600. Сопротивление на 1.3953. Пробой этого уровня отменит разворотный сценарий и приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 81.22
Пара двумя касаниями сформировала нечто похожее на двойное дно около поддержки 80.85. Отскок от этого уровня может стать началом движения к 81.95 Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 82.87. С другой стороны, пробой вниз 80.65 отменит сценарий двойного дна и создаст предпосылки для движения к 80.00
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.10.2010 09:01
Сегодня на рынке форекс 19 октября 2010 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс рынка жилья NAHB в октябре 16 против прогноза 14
США. Промышленное производство в сентябре -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в сентябре 74.7% против прогноза 74.8%
США. Сальдо операций с долгосрочными ценами бумагами в августе $128.7 млрд. против $61.2 млрд. в июле
США. Чистый поток капитала в августе +$38.9 млрд.
Канада. Покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в августе С$11.09 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар попробовал продолжить, наметившийся в пятницу рост против основных конкурентов, однако слабые экономические данные по США не дали «зеленому» развить успех.
На минувших выходных глава ЕЦБ Жан Клод Трише, который выступил в поддержку покупок государственных облигаций, выпущенных членами еврозоны. Напомним, что на прошлой неделе глава Бундесбанка Вебер высказался за прекращение покупок европейским Центробанком проблемных активов. Это было воспринято рынком как намек на нормализацию монетарной политики, и вот теперь Трише фактически заявляет, что до нормализации еще далеко.
Таким образом, евро и фунт открылись с понижением, достигнув к середине дня дневных минимумов на 1.3830 и 1.5837. Однако удержаться около этих уровней американская валюта не смогла, развернувшись вниз. Дальнейшее давление на нее оказали слабые данные по промышленному производству в США, объемы которого снизились на -0.2% вместо ожидаемого роста на 0.2-0.3%.
Евро завершил день около 1.3950, а британский фунт боролся за уровень 1.59.
На ночных торгах американский доллар вырос против иены примерно на 30 пипсов. Это произошло после того как глава американского Минфина Тимоти Гейтнер впервые с февраля произнес «магическую» фразу о приверженности его ведомства политике «сильного доллара».
На сегодня, 19 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Платежный баланс/ август/ na/ -3,8 миллиарда евро 09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений от ZEW/ октябрь/ -7,0/ -4,3 09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений от ZEW/ октябрь/ -2,0/ 4,4 10:00/14:00/ Великобритания/ Ожидания новых производственных заказов/ октябрь/ -19/ -17 12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ сентябрь/ 0,58 миллиона/ 0,57 миллиона 12:30/16:30/ США/ Закладки новых домов/ сентябрь/ 0,59 миллиона/ 0,60 миллиона 13:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ октябрь/ 1,00%/ 1,00% 14:00/18:00/ Германия/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ октябрь/ na/ na 14:00/18:00/ США/ Выступление Президента ФРБ Нью-Йорка Вильяма Дадли/ октябрь/ na/ na 18:50/22:50/ Великобритания/ Выступление Управляющего Банка Англии Мервина Кинга/ октябрь/ na/ na
Из новостей по европейским экономикам стоит обратить внимание на данные по индексам ZEW для Германии. Эксперты ожидают снижения базового индекса при одновременном роста индекса оценки текущей ситуации до 64.0 пкт против 59.9 пкт. таким образом ожидания относительно нейтральные и влияние отчета на евро может быть в случае расхождения данных с прогнозами.
Банк Канады рассмотрит сегодня вопрос о процентной ставке. Согласно мнению большинства экспертов она останется на уровне 1%.
Из данных по США стоит отметить релизы по разрешениям на строительство и закладкам новых домов. Прогнозы также относительно нейтральны, движения на рынке по итогам этих релизов возможны в случае расхождения с прогнозами.
Ну, и конечно, стоит обратить внимание на выступление таких ораторов как Вебер из Бундесбанка, Дадли из ФРС и Мервин Кинг из Банка Англии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3918
Есть все основания предполагать, что мы находимся в консолидационной фазе. Для подтверждения бычьего тренда необходим пробой как минимум 1.4028/50, тогда можно будет говорить о возвращении пары к 1.4158. Поддержка на 1.3900. Пробой вниз этого уровня может вызвать движение вниз к 1.3800 и далее к 1.3600.
USD/JPY 81.43
Для подтверждения медвежьего сценария необходим пробой двойного дна на 80.54, тогда можно будет говорить о движении к 80.00. С другой стороны нам необходим пробой 81.70, чтобы подтвердить разворот по принципу двойного дна и достигнуть 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.10.2010 08:59
Сегодня на рынке форекс 20 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
США. Разрешения на строительство в сентябре 539 000 против прогноза 575 000
США. Число новых строительств в сентябре 610 000 против прогноза 580 000
Великобритания. CBI: баланс заказов в октябре -28 против -17 в сентябре
Еврозона. Производство в строительном секторе в августе -0.4% м/м до -8.5% г/г
Германия. Индекс экономических настроений ZEW -7.2 за октябрь
Германия. Индекс текущих условий ZEW 72.6 за октябрь
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в октябре -1.1
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в октябре 1.8
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в августе -Е7.5 млрд
Обзор рынка
Центробанки Австралии, Канады и Китая своими противоречивыми действиями и оценками дали стимул для роста американской валюты. Однако уже на сегодняшних торгах конкурентам доллара удалось отыграть значительную часть утерянных позиций.
Итак, вчера стало известно, что ЦБ Австралии оставил учетную ставку на уровне 4.50% вместо ожидаемого повышения ставки до 4.75%. В сопровождающем решение заявлении было отмечено, что текущий уровень ставки является сбалансированным, так как замедление мировых экономических темпов роста и как следствие рост австралийского доллара против основных конкурентов, в частности доллара США, позволяют не опасаться усиления инфляционного давления.
Предыдущие повышения ставки сделало австралийский доллар второй валютой среди наиболее торгуемых 16 валют в мире, показавшей наибольший прирост — 10,2% против доллара США. Вместе с тем вчерашнее неожиданное решение спровоцировало сброс австралийского доллара, который упал против доллара США почти на 3 фигуры с 0.9550 до 0.9661.
После столько осторожных действий Австралийского Центробанка, инвесторы, распаленные также заявлением Тимоти Гейтнера о поддержке политики сильного доллара, начали закрывать слишком рискованные длинные позиции на евро и фунт. Масла в огонь продлил Центробанк Китая, который заявил о повышении учетных ставок. Хотя такое решение вроде бы как свидетельствует о хорошем состоянии китайской экономики (а это, учитывая ее объемы должно было бы сыграть на руку рисковым позициям), инвесторы продемонстрировали свои опасения тем, что экономическое замедление в Китае вследствие повышения ставок может оказать давление на мировую экономику. В результате решение Народного банка Китая в первую очередь ударило по сырьевым валютам, чья популярность сильно связана с перспективами экономического восстановления («осси», «киви», «луни»), а также по чувствительным к рискам евро и фунту.
Дополнительное давление на конкурентов доллара оказало заявление ЦБ Канады о том, что темпы мирового экономического восстановления могут быть более медленными, чем ожидалось ранее.
Таким образом, евро достигнув утром 1.4000 упал до 1.3700, однако уже на утренних торгах скорректировался вверх к 1.3780. Фунт с 1.5915 упал до 1.5650, но сегодня утром также скорректировался до 1.5725. Японская иена просела против доллара до 81.90, но быстро вернулась к исходному рубежу 81.30.
На сегодня, 20 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике/ октябрь/ 1-0-8/ 1-0-8 08:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование частного сектора/ сентябрь/ 14,2 миллиарда фунтов/ 15,3 миллиарда фунтов 08:30/12:30/ Великобритания/ Денежная база М4/ сентябрь/ 0,3% м/м/ -0,1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ август/ 0,5% м/м/ -0,1% м/м 14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады о монетарной политике/ октябрь/ na/ na 14:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 17 октября/ na/ -0,4 миллиона баррелей 15:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ октябрь/ na/ na 18:00/22:00/ США/ Бежевая книга/ октябрь/ na/ na
На фоне вчерашних решений Банков Канады, Австралии и Китая может вырасти интерес инвесторов к позиции Банка Англии. Протокол заседания монетарного комитета банка от 7 октября публикуется сегодня. На этом заседании английские банкиры решили оставить ставку репо на уровне 0.50, сохранив объем программы количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов. Вероятно, решение не было единогласным. С одной стороны, член комитета Эндрю Сентанс указывает на необходимость повышения учетной ставки в связи с тем, что инфляция выше ориентира БА. С другой стороны, член комитета Адам Розен недавно публично призывал к увеличению программы количественного смягчения, чтобы не допустить японского варианта дефляции. Если в протоколе будет отражен последний подход, то фунт может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3776
Пробой уровня 1.3800 создает предпосылки для движения к 1.3600. Если пара удержится ниже этого уровня, то усиление нисходящего движения весьма вероятно. С другой стороны пробой вверх 1.38 приведет нас в нейтральную зону 1.38-1.39, где дальнейшее направление станет неочевидным.
USD/JPY 81.37
Для подтверждения медвежьего сценария необходим пробой двойного дна на 80.54, тогда можно будет говорить о движении к 80.00. С другой стороны нам необходим уверенный пробой 81.70, чтобы подтвердить разворот по принципу двойного дна и достигнуть 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.10.2010 09:02
Сегодня на рынке форекс 21 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 15 октября -10.5%
Ирландия, министр финансов: сокращение дефицита до 3% к 2014 году - пугающая перспектива
Германия, DIHK: В течение следующих месяцев курс евро/доллар может достичь диапазона 1.40-1.45.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре +stg15.6 млрд. против прогноза +stg14.5 млрд.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в сентябре +stg20.7 млрд. против прогноза +stg15.3 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в сентябре -0.3% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.5% г/г
Италия. Промышленные заказы в августе +7.3% м/м до +32.4% г/г против прогноза +3.5% м/м до +10.4% г/г
Обзор рынка
Американский доллар пока не в состоянии добиться доверия у инвесторов. После успешного начала недели, «зеленый» вновь развернулся вниз против большинства своих конкурентов.
В центре внимания инвесторов снова и снова оказываются прогнозы аналитиков о том, что США пойдут на колоссальный рост увеличения долларов в обороте, что не способствует популярности американской валюты
Евро, сходив утром к 1.37, оттолкнулся от этого уровня и вырос к концу дня до 1.3990 на фоне укрепления индексов на мировых фондовых рынках.
У британского фунта дела были не так хороши как у евро и он отстал в своей фазе роста от европейского коллеги , лишь во второй половине дня, укрепившись с 1.57 (дневной минимум 1.5650) до 1.5850. Как и ожидалось, публикация протокола последнего заседания Банка Англии продемонстрировала, что английские банкиры все больше расходятся во взглядах. Хотя большинством голосов члены комитета оставили учетную ставку на уровне 0.5%, а программу количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов, решение было отнюдь не единодушным. Член комитета Позен проголосовал за увеличение программы количественного смягчения на 50 миллиардов фунтов. Другой член комитета Сентанс, наоборот, голосовал за ужесточение монетарной политики через повышение учетной ставки на 25 базисных пункта
Кроме того, объём потребности британского правительства в заёмных средствах вырос до 20,7 млрд. фунтов по сравнению с 6,2 млрд. фунтов в прошлом месяце – такие показатели роста бюджетного дефицита заметно подрывают позиции фунта по сравнению с прочими европейскими валютами.
Против доллара сыграла публикация так называемой «Бежевой книги» ФРС, хотя по итогам месяца в 8 из 12 регионов США был зарегистрирован экономический рост, он является инертными. Ситуация на рынке недвижимости и рынке труда оставляет желать лучшего. В отчете также выражалась обеспокоенность низкой инфляцией, что благоприятствует планам увеличения программы количественного смягчения.
Однако уже вскоре рост конкурентов доллара остановился, и евро упал в район 1.39, а фунт 1.58. Причиной роста доллара стало еще одно заявление министра финансов США Гейтнера о том, что доллару нет оснований для дальнейшего падения против евро и иены.
На графике доллар/иена 3 часа назад образовался шип длиной 80 пипсов с максимумом в районе 81.80. Очень скоро пара вернулась вниз в район 81.00. Было ли это движение вызвано интервенцией ЦБ Японии пока неизвестно.
На сегодня, 20 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 54,6/ 55,1 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе/ октябрь/ 54,7/ 54,9 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе/ октябрь/ 53,2/ 53,7 08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 53,7/ 54,1 08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ сентябрь/ 0,4% м/м/ -0,5% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ сентябрь/ 44 000/ 47 000 09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий/ октябрь/ na/ -5,1 09:15/13:15/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Адама Позена/ октябрь/ na/ na 12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 17 октября/ 455 000/ 462 000 12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м 14:00/18:00/ США/ Производственный индекс Филадельфии/ октябрь/ 0.5/ -0.7 14:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 14:00/18:00/ Еврозона/ Потребительская уверенность/ сентябрь/ na/ -11 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 17 октября/ na/ 91 миллиард кубических футов
Утром следует обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в производственном секторе Еврозоны и Германии. Аналитики ожидают снижения показателей, это может оказать давление на евро.
В свою очередь давление на фунт может оказать выступление члена монетарного комитета БА Адама Позена, который на последнем заседании голосовал за увеличение программы количественного смягчения.
Новости по США достаточно второстепенные: индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Прогнозы являются нейтральными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3914
Пара продемонстрировала бычий моментум пробив краткосрочную линию нисходящего тренда. Сопротивление на 1.3970 Пробой вверх этого уровня может полностью отменить медвежий сценарий. Пока же мы в нейтральной зоне. Для продолжения медвежьего импулса нужна поддержка 1.38.
USD/JPY 81.17
Ситуация по паре неопределенная. Для подтверждения медвежьего сценария необходим пробой двойного дна на 80.54, тогда можно будет говорить о движении к 80.00. С другой стороны нам необходим уверенный пробой 81.95, чтобы подтвердить разворот по принципу двойного дна и достигнуть 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.10.2010 08:49
Сегодня на рынке форекс 22 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board за сентябрь +0.3% в соотв. с прогнозом.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за октябрь +1.0 против прогноза +1.8
Канада. Индекс опережающих индикаторов в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 452 тыс. против прогноза 455 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 4441 млн тыс. против прогноза 4410 тыс.
Правительство Германии повысило прогноз по ВВП на 2010 год с +1.4% до +3.4%.
Великобритания. Розничные продажи в сентябре -0.2% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.9% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в сентябре 44 000 против прогноза 44 000
- Еврозона. Композитный индекс деловой активности в октябре 53.4 против прогноза 53.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 54.1 против прогноза 53.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 53.2 против прогноза 53.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 56.6 против прогноза 54.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 56.1 против прогноза 54.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 55.2 против прогноза 55.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 55.3 против прогноза 57.5
Франция. Индекс делового доверия в октябре 102 против прогноза 98
Обзор рынка
Несмотря на попытки конкурентов доллара продолжить рост, итог вчерашних торгов оказался в целом в пользу зеленого.
На азиатской сессии мы наблюдали резкое движение пары доллар/иена, за несколько минут она выросла с 81.00 до 81.80. Такую реакцию рынка спровоцировало выступление главы японского финансового ведомства, который заявил, что «укрепление иены против азиатских валют может быть приостановлено». Пара быстро вернулась на исходные позиции и даже упала до 80.90, однако с этого уровня она вновь пошла вверх, достигнув к концу дня 81.35.
Евро укрепился против доллара до уровня 1.4050 после релиза данных по индексу деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Индекс вырос до 54.1 пкт против ожидаемого снижения до 53.2.
А вот что касается других валют, то их показатели против доллара не были столь замечательными. Так, британский фунт в том время как евро укреплялся против доллара, падал против американской валюты, так как данные по розничным продажам в Великобритании оказались неблагоприятными.
Во второй половине дня его примеру последовал и евро, для которого 1.4050 оказалось дневным максимумом.
Евро завершил день около 1.3900 , фунт в районе 1.5720.
Самой обсуждаемой темой на рынке является предстоящая на выходных встреча министров финансов стран «Большой двадцатки». Главной темой встречи будет ситуация на валютных рынках. версия для печати
Министр финансов США Тимоти Гайтнер в интервью газете The Wall Street Journal призвал страны «большой двадцатки» согласовать «нормы валютных курсов» для восстановления баланса глобальной экономики. Кроме того, г-н Гайтнер сообщил, что он попытается убедить другие страны в том, что США не пытаются провести девальвацию доллара в интересах своих экспортеров. Глава казначейства не видит особых причин для того, чтобы доллар продолжал снижаться к евро и иене, поскольку эти основные мировые валюты «почти выровнены». Последняя его фраза оказала значительную поддержку доллара в ходе вчерашней сессии.
Принятие резолюции по ситуации на валютном рынке планируется 23 октября, поэтому все позиции на выходные лучше от греха подальше закрыть.
На сегодня, 22 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодняшний день не будет богат на экономические показатели, поэтому все внимание инвесторов будет привлечено к саммиту большой двадцатки, который начинается сегодня.
Некоторое влияние на рынок может оказать показатель делового климата IFO для Германии. При этом сам прогноз является нейтральным, так что рост волатильности возможен только в связи с расхождением с прогнозом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3925
Вчерашняя попытка неуверенного роста пары указывает на состояние неопределенности. Краткосрочный медвежий базис, который установился с падением с 1.4158 пока в силе, однако он, кажется, изменился на нейтральный. Поддержка на 1.3800. Нам необходим пробой этого уровня для продолжения медвежьего движения. Сопротивление на 1.4000. Пробой этого уровня будет также представлять собой тестирование верхней границы краткосрочного медвежьего канала В случае удачи можно будет ожидать роста до 1.4158.
USD/JPY 81.19
Со вчерашнего дня ситуация по паре не изменилась, она торгуется в диапазоне 81.95 – 80.85 Для подтверждения медвежьего сценария необходим пробой 80.54, тогда можно будет говорить о движении к 80.00. С другой стороны нам необходим уверенный пробой 81.95, чтобы подтвердить разворот и достигнуть 82.87. Агрессивные трейдеры могли бы выставить ордера на открытие длинной позиции около 80.85 и короткой около 81.95 с жестким стоп-лоссом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.10.2010 09:23
Сегодня на рынке форекс 25 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс производственных цен в 3 квартале: 1.3% к/к, 2.2% г/г против прогноза 0.5% к/к, 1.4% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре: Y587.6 млрд против прогноза Y495.5
Канада. Дефицит бюджета в августе C$5.81 млрд.
Канада. Розничные продажи в августе +0.5% м/м против прогноза -0.1% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в августе +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Базовый индекс цен потребителей за сентябрь +0.2% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.6% г/г
Канада. Индекс цен потрибетелей за сентябрь +0.2% м/м до +1.9% г/г в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс делового климата Ifo в октябре 107.6 против прогноза 106.5
Германия. Индекс деловых условий Ifo в октябре 110.2 против прогноза 110.0
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в октябре 105.1 против прогноза 102.9
Италия. Розничные продажи в августе +0.0% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.5%
Обзор рынка
На торгах в пятницу в преддверии встречи «Большой двадцатки» инвесторы заняли выжидательную позицию, однако по итогам встречи доллар вновь оказался под давлением.
В пятницу доллар отыграл часть своих потерь, которые он понес на прошлой неделе. На фоне отсутствия экономических новостей внимание инвесторов было сосредоточено на предстоящей встрече министров финансов и глав Центробанков стран так называемой «Большой двадцатке» в Южной Корее.
Некоторые эксперты полагали, что, что в встрече в формате G20, который значительно шире формата G7 будет намного меньше единодушия относительно вопросов ситуации на валютном рынке. Напомним, что ряд стран, таких как Китай, Япония и Бразилия настойчиво пытается не допустить роста своих национальных валют против доллара США. В свою очередь США, включив во время кризиса печатный станок на полную мощность, наоборот пытаются добиться девальвации собственной валюты. Резолюция G7 была очень осторожной. Ожидания того, что резолюция G20 может быть еще более мягкой, играла в пятницу в пользу доллара.
Однако большинство валютных пар открылись в воскресенье разрывом против доллара. Министры финансов и главы Центробанков 20 индустриально развитых стран мира (G20) договорились на саммите в южнокорейском городе Кенджу воздержаться от девальвации национальных валют.
По информации Би-Би-Си, также страны "большой двадцатки" договорились перейти к рыночно взвешенным системам обменного курса, базирующимся на основах экономики.
Хотя озвученное решение носит в первую очередь характер декларации и вряд ли будет выполнятся всеми членами «большой двадцатки», рынок отреагировал на этой заявление сбросом долларов против всех основных валют.
Основные события предстоящей недели.
Главной новостью недели станут предварительные данные по ВВП США в 3-м квартале, аналитики ожидают увеличения темпов роста ВВП с 1.7% до 2.0%. Если эти прогнозы оправдаются, то доллар может вырасти. С другой стороны снижение темпов роста ВВП может привести к еще более сильному давлению на курс доллара.
По Великобритании.
Показатель роста ВВП в 3-м квартале, предварительные данные +0.4 против 1.2% в прошлом квартале, вторник 12:30 МСК.
По США
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз +2% против -1.4% Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м), среда 18:00 МСК Индекс цен на жильё от Nat’wide (м/м), четверг 10:00 МСК.
По Новой Зеландии
Решение ЦБ по учетной ставке, планируется, что ЦБ Новой Зеландии оставит учетную ставку на уровне 3%,решение станет известно в 01:00 МСК.
По Еврозоне.
Пакет данных по безработице в Германии, четверг, 11:55 МСК, ожидается снижение уровня безработицы до 7.4 против 7.5%.
На сегодня, 25 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Сентябрь/ 31.600/ 31.800 09:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ Август/ 2,1% м/м/ -2,0% м/м 12:30/16:30/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 14:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Сентябрь/ 4,29 миллиона/ 4,13 миллиона
Из сегодняшних новостей стоит отметить данные по продажам на вторичном рынке жилья. Рост объема продаж выше прогноза может оказать давление доллару. Запланированное на сегодня выступление Бернанке в Северной Каролине также будет посвящено проблемам рынка недвижимости.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4034
Пара пробила верхнюю границу краткосрочного медвежьего канала на утренних торгах. Пробой вверх 1.4049 создаст предпосылки для роста в краткосрочной перспективе до 1.4158. Нам нужен пробой вниз 1.3953, чтобы этот сценарий был отложен. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для дрейфа пары к 1.39 и 1.38.
USD/JPY 80.96
Пробой вниз 80.85 может вызвать дальнейшее движение с целью на 80.00 Для отмены этого сценария нам необходим пробой вверх 81.95, что создаст предпосылки для движения к 82.87
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.10.2010 09:05
Сегодня на рынке форекс 26 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале: 9
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в сентябре: -1.1% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в октябре 2.6 против прогноза -8.0
США: сентябрь, Цена дома на вторичном рынке жилья -2,4% до 171 700 долларов;
США. Продажи существующих домов за сентябрь 4.53 млн. против прогноза 4.3 млн.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре -0.58 против прогноза -0.30
Еврозона. Новые промышленные заказы в августе +5.3% м/м до +24.4% г/г
Еврозона. Промышленные заказы за август +5.3% м/м до +24.4% г/г
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в сентябре 31 104 против прогноза 31 000
Австралия. Индекс производственных цен в 3 квартале: 1.3% к/к, 2.2% г/г против прогноза 0.5% к/к, 1.4% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре: Y587.6 млрд против прогноза Y495.5
Обзор рынка
Американский доллар начал неделю с падения против основных конкурентов, после публикации коммюнике по итогам встречи «Большой двадцатки». Однако во второй половине дня, благодаря хорошим данным по США, американской валюте удалось отыграть часть утерянных позиций.
Министры финансов и главы Центробанков 20 индустриально развитых стран мира (G20) договорились на саммите в южнокорейском городе Кенджу воздержаться от девальвации национальных валют. Страны "большой двадцатки" договорились перейти к рыночно взвешенным системам обменного курса, базирующимся на основах экономики. Хотя по мнению экспертов подобного рода заявления являются обычными декларациями не имеющими под собой никакой реальной силы, рынок отреагировал на заявление сбросом доллара.
Пара евро/доллар, открывшись гэпом вверх выросла к середине дня до 1.4072, против уровня закрытия в пятницу 1.3928. Успехи фунта были скромнее, утром он сформировал максимум на 1.5772, и неудачно пробовал дотянутся до него в ходе дневных торгов. Против иены доллар упал до нового 15-летнего минимума 80.39.
Однако по достижению указанных уровней произошел достаточно резкий разворот в пользу доллара, чему способствовали хорошие данные по США. Два показателя: объем продаж домов на вторичном рынке жилья и индекс ФРБ Далласа вышли значительно лучше прогнозов.
В итоге доллару удалось даже вырасти против некоторых валют. Так, пара евро/доллар, упал ниже уровня 1.4000, завершила день под точкой закрытия пятницы. Пара фунт/доллара закрылась недалеко от максимума дня после неудачного его теста. Пара доллар/иена отыграла часть утраченных позиций, однако вернуться к исходным позициям так и не смогла.
На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского доверия Gfk/ Октябрь/ 5,2/ 4,9 06:00/10:00/ Германия/ Индекс импортных цен/ Сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,4% кв/кв/ 1,2% кв/кв 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Август/ 0,6% 3м/3м/ 0,5% 3м/3м 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ Август/ 2,6% г/г/ 3,2% г/г 14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия СВ/ Октябрь/ 49,6/ 48,5 14:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ Август/ -0,2% м/м/ -0.5% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе (ФРБ-Ричмонд)/ Октябрь/ -1/ -2 17:00/21:00/ Германия/ Выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a 19:00/23:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a
Великобритания первой из ведущих мировых экономик начнет сезон отчетов по ВВП в 3-м квартале. Аналитики ожидают замедления темпов экономического роста в этой стране. При выходе данных на уровне прогнозов на фунт возможно умеренное давление, ниже прогнозов – сильное. Если показатель выйдет на уровне 0.5% или выше, фунт может вырасти.
По США выйдет пакет второстепенных новостей: два индекса цен на жилье, индекс ФРБ Ричмонда и индекс потребительских настроений по версии СВ. Во всех случаях эксперты ожидают некоторого улучшения ситуации. Если индексы СВ или ФРБ Ричмонда будут лучше прогнозов, то возможен рост курса доллара.
Также стоит обратить внимание на выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера, которые может оказать влияние на курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3956
Пара вновь опустилась в краткосрочный медвежий канал и сейчас находится у его верхней границы. Еще один ее пробой вверх создаст предпосылки для движения к 1.4049 и далее к 1.4158. Если же получится оттолкнуться от нее вниз, то возможно движение пары к 1.39 и далее к 1.38.
USD/JPY 80.80
Ближайший ключевой уровень 80.85. Восстановление над ним приведет нас в нейтральную зону и может вернуть скучный боковой рынок. Только пробой 81.95 можно будет рассматривать как сигнал к восстановлению. Если же пара оттолкнется от 80.85, то возможно падение как минимум до психологического уровня 80.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.10.2010 08:31
Сегодня на рынке форекс 27 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен потребителей в 3 квартале: +0.7% к/к +2.8% г/г против прогноза +0.8% к/к +2.9% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за октябрь 5 против прогноза 1
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 50.2 против прогноза 49.9; в сентябре 48.6 (пересмотрено с 48.5)
США. Индекс цен на жилье FHFA за август +0.4% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller -0.28% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.20% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. ВВП за 3 кв. +0.8% кв/кв до +2.8% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +2.4% г/г
Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале: 9
Обзор рынка
Американский доллар смог укрепиться против большинства конкурентов, исключение составил британский фунт, которого подтолкнули вверх сильные данные по ВВП Великобритании.
Британская экономика продемонстрировала, что пациент скорее жив, чем мертв. Вместо ожидавшегося анемичного роста на 0.4%, темпы роста ВВП на Туманном Альбионе составили 0.8% на квартальном базисе сравнения и 2.8% на годовом. Новость стала драйвером для резкого роста британского фунта. Он вырос с открытия почти на две фигуры и споткнулся только у важной отметки 1.59 (дневной максимум 1.5895), впоследствии правда произошла значимая коррекция, но и сейчас британская валюта находится выше 1.58.
Совсем другая история была с евро и иеной, которые по итогам дня снизились против американского доллара. В поддержку доллара сыграло сразу два фактора:
1) Более сильные, чем ожидалось данные по ценам на жилье, индексу потребительских настроений по версии СВ и индексу федерального резерва Ричмонда. 2) Несколько лучшие данные по экономике США, которые поступают с прошлой недели не были оставлены без внимания в ФРС. Вильям Дадли, глава ФРБ Нью-Йорка. Он заявил, что расширение программы покупок облигаций будет зависеть от экономического контекста. Дадли также отметил, что покупка облигаций не является панацеей, при помощи которой, как волшебной палочкой, можно решить все экономические проблемы.
Слова Дадли заставили некоторых инвесторов переоценить свои прогнозы в отношении объема долларов, которые напечатает ФРС для стимулирования экономики.
Как ожидается, ФРС объявит о новом этапе смягчения денежно-кредитной политики на предстоящем заседании 3 ноября. Эксперты банка Goldman Sachs ожидают, в частности, объявления о покупке активов минимум на $500 млрд в следующие шесть месяцев. По оценке аналитиков компании, выкуп облигаций на $1 трлн эквивалентен снижению процентной ставки на 75 базисных пунктов с точки зрения поддержки экономики. Процентная ставка ФРС сейчас находится в диапазоне от нуля до 0,25%.
Достаточно быстрое укрепление доллара к иене прошло в очередной раз под шум разговором о возможной интервенции Банка Японии.
Еще одним неудачником стал австралийский доллар. На утренних торгах он резко упал с 0.9850 до 0.9729. Это произошло после публикации данных по потребительской инфляции в Австралии. Ценовое давление оказалось на 0.1% ниже ожидаемого. Снижение инфляции делает менее вероятным повышение учетной ставки Банка Австралии. Несколько брокеров отреагировали на данные по потребительским ценам заявлением о том, что повышение учетной ставки в ближайшем будущем маловероятно. Эти заявления и стали причиной столь сильного давления на «Осси».
На сегодня, 27 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/12:00/ Еврозона/ Денежная масса М3/ Сентябрь/ 1,4% г/г/ 1,1% г/г 06:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ Сентябрь/ 1,6% г/г/ 1,2% г/г 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования/ Сентябрь/ 0,4% м/м/ 1,7% м/м 12:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ Сентябрь/ 1,5% м/м/ -1,5% м/м 14:00/18:00/ США/ Продажи нового жилья/ Сентябрь/ 301.000/ 288.000 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 16 - 22 октября / n/a/ 0,7 миллиона баррелей
Новостей на сегодня не так, много, но некоторым из них вполне под силу сдвинуть рынок.
Внимание следует уделить данным по агрегату М3 в Еврозоне. Его рост может поддержать курс евро.
Что касается данных по США, то рынок наконец-таки перестал играть на риске, когда сильные экономические показатели по первой мировой экономике давали стимул для роста рисковых валют – конкурентов доллара. В последние недели на лицо противоположный процесс: доллар растет при выходе сильных данных и падает при выходе слабых.
В этом отношении прогнозы в отношении данных по заказам на товары длительного пользования и продажам на первичном рынке жилья умеренно благоприятные для доллара. Выход данных на уровне или выше прогнозов может привести к росту американской валюты, если же данные выйдут ниже прогноза, то доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3824
Нам надо пробить уровень 1.3700, чтобы моментум стал более постоянным. Тока можно будет ожидать относительно уверенного снижения пары к 1.3600 – 1.3500. Сопротивление на 1.3878. Пробой вверх этого уровня может привести нас к 1.3980-1.4000. Сохранив текущее состояние неопределенности.
USD/JPY 81.67
Краткосрочная цель находится на 81.95. Пробой этого уровня может вызвать дальнейшее движение вверх к 82.87. Поддержка на 81.36. Пробой вниз этого уровня может вызвать движение к 80.85 – 80.40, подтвердив тем самым медвежий базис пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.10.2010 09:16
Сегодня на рынке форекс 28 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в сентябре: -3.0% м/м, 1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м, 3.2% г/г
Еврозона. Источники в ЕЦБ: руководство центральных банков Еврозоны насторожено относится к QE2 в США
США. Продажи новых домов в сентябре 307 000 против прогноза 300 000
Германия. Процент безработных в октябре снизился до 7.5%.
Канада. Индекс цен на жилье в августе +0.2% м/м до +10.4% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре +3.3% м/м против прогноза +2.0% м/м.
Германия. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.3% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.3%
Великобритания, Кэмерон: Бюджет должен быть под контолем
Франция. Потребительские расходы в сентябре +1.5% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до -0.3% г/г
Австралия. Индекс цен потребителей в 3 квартале: +0.7% к/к +2.8% г/г против прогноза +0.8% к/к +2.9% г/г
Обзор рынка
Американская валюта выросла против основных конкурентов на торгах в среду. Основные причины роста: благоприятный фундаментал и спекуляции относительно мер ФРС по стимулированию экономики.
По информации The Wall Street Journal, Федеральный резерв объявит на следующей неделе о намерении приобрести активы на несколько сотен миллиардов долларов за несколько месяцев. Ранее рынок готовился к более масштабной печати долларов. Согласно прогнозам, ФРС могла выкинуть на финансовые рынки около 2 триллионов «зелены». По мнению экспертов WSJ сейчас ФРС будет действовать намного более осторожно, чем во время финансового кризиса, чтобы иметь возможность гибко реагировать на события и корректировать свою программу.
Евро оказался под давлением, так как внимание инвесторов вновь оказалось привлечено проблемам Греции. Министр финансов этой страны Йоргос Папаконстантину дефицит бюджета будет пересмотрен до значения выше 15%, кроме того правительство планирует снижение ВВП в этом году на 4%,в следующем на 2-3%.
Новости по ФРС и Греции оказали давление на фондовые рынки, а также европейские валюты.
В поддержку доллара в свою очередь сыграли данные экономической статистики США. Объемы продаж на первичном рынке недвижимости и заказов на товары длительного пользования оказались выше прогнозов.
Таким образом, к вечеру вторника пара евро/доллар упала до 1.3750, пара фунт/доллар до 1.5730. Однако на вечерних торгах и утренних торгах в Азии евровалютам удалось отыграть примерно 60% вчерашнего падения. Пара доллар/иена после неудачной попытки взять штурмом уровень 82.00 упала вниз и сейчас торгуется ниже того уровня, на котором находилась 24 часа назад.
На сегодня, 28 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от Nationwide/ Октябрь/ -0,3% м/м/ 0,1% м/м 06:00/10:00/ Япония/ Публикация полугодового Отчета по экономическим перспективам Банка Японии/ n/a/ n/a/ n/a 06:30/10:30/ Австралия/ Публикация годового отчета Резервного Банка Австралии/ n/a/ n/a/ n/a 07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ Сентябрь/ -27.000/ -40.000 08:30/12:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a 10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ Октябрь/ 44/ 49 12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю 17-23 октября / 453.000/ 452.000 14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 17-23 октября / n/a/ 93 миллиарда куб.футов
Фунт может оказаться под давлением в случае реализации прогнозов относительно индекса цен на жилье.
Европейская валюта в свою очередь может получить поддержку от данных по безработице в Германии, если они по-прежнему будут фиксировать сокращение числа безработных (на уровне прогноза или больше). Также стоит обратить внимание на выступление Жана Клода Трише.
В США будет опубликован еженедельный отчет по безработице, хотя прогноз на него является нейтральным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3818
Возможно восстановление пары к 1.3880/90, в случае пробоя этой зоны следует ждать роста до 1.3980 – 1.4000. Снизу поддержка находится на 1.3778 (текущий минимум). Пробой ниже этой зоны может создать предпосылки для движения к 1.3700 и далее к 1.3600.
USD/JPY 81.59
Пара не смогла пробить вчера уровень 81.95 и отступила вниз. Базис пары нейтральный, она находится в стадии консолидации. Нам необходим пробой указанного сопротивления для движения к 82.87. Пробой вниз 81.50 создаст предпосылки для движения к 80.85/40
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.10.2010 09:08
Сегодня на рынке форекс 29 октября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Продажи новых домов в сентябре: +0.6% м/м
Япония. Промышленное производство в сентябре: -1.9% м/м, +11.1% г/г против прогноза -0.6% м/м, +12.3% г/г
Япония. Уровень безработицы в сентябре: 5.0% против прогноза 5.1%
Япония. Расходы домохозяйств в сентябре: +0% г/г против прогноза +0.8% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в сентябре: -0.6% г/г против прогноза -0.6% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 434 000 против прогноза 455 000; неделей ранее 455 000 (пересмотрено с 452 000)
CША. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю на 16 октября - 122 тыс. до 4.356 млн. против прогноза 4.415 млн.
Великобритания. CBI: баланс продаж в октябре +36% против +49% в сентябре
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в сентябре -0.2% м/м до +5.2% г/г
Еврозона. Индекс экономических настроений в октябре 104.1 против 103.2 в сентябре
Еврозона. Индекс делового климата в октябре +0.98 против +0.76 в сентябре
Италия. Часовая заработная плата в сентябре +0.3% м/м до +1.7% г/г
Германия. Уровень безработицы в октябре 7.5% против прогноза 7.4%
Германия. Число безработных в октябре -3 000 против прогноза -30 000
Франция. Индекс цен потребителей в сентябре +0.3% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.0% г/г
Япония. Розничные продажи в сентябре: -3.0% м/м, 1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м, 3.2% г/г
Обзор рынка
Американский доллар упал против основных валют на вчерашних торгах. Главным фактором стало ожидание программы ФРС по выкупу облигаций.
Новости по ведущим мировым экономикам, опубликованные вчера, были разнонаправленные. Так, индикатор потребительских настроений в Еврозоне вырос до 34-месячного максимума. С другой стороны, стало известно о росте безработицы в Германии, кроме того количество безработных сокращалось не столь большими темпами, как ожидалось.
Контрастом стали новости по США. Количество как первичных, так и вторичных обращений за пособием по безработице сократилось, больше чем ожидали.
Однако рынок не обратил на эту новость внимания. Дело в том, что инвесторы полностью сосредоточились на спекуляциях не тему ФРС. Федеральный резервный банк Нью-Йорка опросил участников рынка по поводу их ожиданий в отношении дополнительного смягчения денежно– кредитной политики. Опрос прошел в рамках подготовки к заседанию, которое состоится на следующей неделе.
ФРБ спросил у 18 банков, с которыми работает напрямую, какое воздействие на номинальную и реальную доходность 10-летних гособлигаций окажут различные варианты их скупки регулятором: отсутствие дополнительной скупки, покупка на $250 миллиардов, на $500 миллиардов и на $1 триллион в течение шести месяцев, сообщил источник.
Сегодня прогнозы рынка относительно программы выкупа облигаций варьируются от 250 миллиардов до 2 триллионов долларов. Интересно, что о существовании опроса было известно еще в понедельник, но только сегодня рынок отреагировал на него сбросом долларов.
Пара доллар/иена упала за последние сутки с 81.67 до 80.50, пара евро/доллар выросла за истекшие 24 часа с 1.3825 до 1.3893, пара фунт/доллар с 1.58 до 1.5940.
На сегодня, 29 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Сентябрь/ 0,9 миллиарда фунтов/ 1,5 миллиарда 08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Сентябрь/ 46.000/ 44.000 09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Октябрь/ 1,7% г/г/ 1,8% г/г 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Сентябрь/ 10,1%/ 10,1% 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ Октябрь/ 2,18/ 2,21 12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП/ 3 квартал/ 2,1% кв/кв/ 1,7% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Ценовой индекс ВВП/ 3 квартал/ 1,9% кв/кв/ 1,9% кв/кв 12:30/16:30/ США/ Индекс стоимости рабочей силы/ 3 квартал/ 0,6% кв/кв/ 0,5% кв/кв 12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Август/ 0,3% м/м/ -0,1% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырьевые товары/ Сентябрь/ 1,9% м/м/ 2,2% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ Сентябрь/ 0,9% м/м/ 0,4% м/м 13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности Chicago PMI/ Октябрь/ 58,2/ 60,4 13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по индексу потребительской уверенности Мичиганского университета/ Октябрь/ 68,4/ 67,9 13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Октябрь/ n/a/ 2,6%
На фоне ожиданий решения ФРС данные по ВВП США 3-м квартале приобретают особенный вес. Если данные выйдут хуже прогноза, то это усилит ожидание расширения стимулирующего пакета, что может оказать сильное давление на доллар. Противоположное справедливо для варианта, когда данные будут лучше прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3887
Пробой 1.3878 создал предпосылки для движения к 1.3980-1.4000. С технической точки зрения это снижает вероятность бычьего ралли доллара на сегодняшних новостях. Ключевая поддержка на 1.3700. Необходим ее пробой, чтобы продолжился рост доллара.
USD/JPY 80.61.
Поддержка в районе 80.40. Сейчас вероятна коррекция к 80.85.
Австралия: октябрь, Индекс потребительских цен 0,3% м/м;
Австралия: третий квартал, Индекс цен на дома 0,1% кв/кв;
Австралия: октябрь, Индекс производственной активности 49,4;
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 67.7 против прогноза 68.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 60.6 против прогноза 58.0
Канада. Индекс цен на сырье в сентябре -0.4% м/м против прогноза +1.0% м/м
Канада. ВВП в августе +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. ВВП в третьем квартале +2.0% в соответствии с прогнозом
США. Индекс затрат на рабочую силу в третьем квартале +0.4% против прогноза +0.5%
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в октябре 2.17 против прогноза 2.16
Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.7% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.7% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в сентябре 47 474 против прогноза 46 000
Великобритания. Потребительский кредит в сентябре +stg262 млн. против прогноза +stg0.0 млрд.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в сентябре в сентябре +stg0.112 млрд. против прогноза +stg1.0 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в сентябре -0.2% м/м, +1.0% г/г
Австралия. Продажи новых домов в сентябре: +0.6% м/м
Япония. Промышленное производство в сентябре: -1.9% м/м, +11.1% г/г против прогноза -0.6% м/м, +12.3% г/г
Япония. Уровень безработицы в сентябре: 5.0% против прогноза 5.1%
Япония. Расходы домохозяйств в сентябре: +0% г/г против прогноза +0.8% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в сентябре: -0.6% г/г против прогноза -0.6% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар «просел» против основных своих конкурентов. При этом пара евро/доллар завершила неделю практически без изменений, пара фунт/доллар закрылась около недельного максимума на отметки 1.6040, а пара доллар/иена упала до нового 15-летнего максимума.
Экономический фундаментал по США был разнонаправленным. Темпы роста ВВП США в 3-м квартале составили 2%, что несколько ниже прогноза 2.1%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго в октябре вырос до 60,6 по сравнению с 60,4 в сентябре, вместо ожидаемого снижения ниже уровня 60 пкт. С другой стороны, индекс потребительских настроений в США по версии Университета Мичигана упал до 67,7 вместо ожидаемого роста до 68.4 пкт.
Результатом этого разнобоя в данных экономической статистики стало почти флэтовое и разнонаправленное закрытие американских фондовых индексов. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился менее, чем на 0,1 процента, а S&P 500 понизился примерно на столько же, в то время как NASDAQ остался без изменений.
На этом фоне основной темой рынка форекс остается количественное смягчение Федерального резерва, о котором, вероятно, будет заявлено на текущей неделе. Ослабление доллара практических на всех фронтах указывает на то, что рынок уже закладывает возможность такого решения в текущие котировки.
Пара доллар/иена вскоре после открытия резко выросла с 80.30 до 81.40. На рынке поползли слухи об интервенции. Однако уже в течение следующих нескольких часов она вернулась к уровню 80.40.
Основные события предстоящей недели.
Все внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ФОМК по монетарной политике. Она станет известно в среду в 21:15 МСК. Больше всего рынок будет интересовать принятие стимулирующей программы. Некоторые эксперты планируют, что программа будет очень мягкой и будет предполагать печать и вбрасывание в ценные бумаги сумм примерно по 100 миллиардов долларов с интервалом в месяц в течение 5-6 месяцев. Судя по всему, рынок уже оценил такой вариант развития событий, и обнародование такой программы может привести к росту курса доллара. С другой стороны, принятие программы стимулирования на сумму 1 триллион долларов и больше (что, кажется маловероятным) может оказать давление на курс доллара.
Банк Японии заявил о намерении перенести свое плановое заседание с 15-16 ноября, на 4-5 ноября. Таким образом, 5 ноября утром мы узнаем, как японские банкиры отреагировали на решение ФОМК США. Возможное количественное смягчение японского ЦБ в ответ на аналогичный шаг ФРС станет еще одним из эпизодов валютной войны. Вероятно, ЦБЯ заявит о введении своей программы скупки активов (в частности корпоративных облигаций) и смягчении монетарной политики, чтобы таким образом не допустить резкого падения пары доллар/иена.
Программа количественного смягчения также может оказаться в центре внимания Банка Англии, который заявил о своем решении по ставке репо в 15:00 МСК в четверг. Большинство экспертов уверено в том, что ставка останется без изменений, но объемы программы и ее сроки также под вопросом. Согласно консенсусному прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News 38 из 40 считают, что на текущем заседании программа количественного смягчения будет подтверждена на текущем уровне 200 миллиардов фунтов. Если опасения относительно расширения программы на оправдаются, то фунт может вырасти.
Заседание ЕЦБ состоится также в четверг, овернайт индекс свопы показывают фактически нулевую вероятность изменения учетной ставки ЕЦБ, поэтому все внимание инвесторов будет сосредоточено на выступление Жана Клода Трише перед прессой, которое начнется в 15:45 МСК.
Кроме того, во вторник в 6:30 МСК, свое решение по ставке опубликует Банк Австралии. Согласно прогнозам, она останется на уровне 4.50%.
На сегодня, 1 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс менеджеров по закупкам/ октябрь/ 59,5/ 59,7 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ октябрь/ 53,2/ 53,4 12:30/15:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен РСЕ/сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 12:30/15:30/ США/ Персональные расходы/ сентябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 12:30/15:30/ США/ Персональные доходы/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м 13:00/17:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ октябрь/ 54,2/ 54,4 13:00/17:00/ США/ Расходы на строительство/ сентябрь/ -0,5% м/м/ 0,4% м/м 13:00/17:00/ США/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 70,7/ 70,5
Сегодня особое внимание будет привлечено к данным по промышленности Великобритании и США. По прогнозам аналитиков, индекс менеджеров по закупкам (деловой активности) в обрабатывающей промышленности Великобритании немного снизится. Снижение индекса ниже 53 пкт могло бы вызвать падение фунта.
Точно также ожидается небольшое снижение индекса ISM в США. Значительное расхождение с прогнозом вверх или вниз может вызвать рост волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3993
Краткосрочный базис пары бычий, цель на 1.4028. Здесь сейчас находится верхняя линия медвежьего канала, построенного от максимума на 1.4158. Пробой этой линии может вызвать движение к 1.4079 и далее .4158. С другой стороны, пока пара находится в этом канале общий настрой, по меньшей мере определенный. Поддержка на 1.3895/50 и далее на 1.3800.
USD/JPY 80.41.
Целевой ориентир движения 80.24 – 79.70. Сопротивление на 80.85. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зону, однако только пробой 81.95 может представлять серьезную угрозу для текущего медвежьего прогноза.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.11.2010 10:23
Сегодня на рынке форекс 2 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.75%
США. Расходы на строительство в сентябре +0.5% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 56.9 против прогноза 54.0
США. Личные доходы в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Личные расходы в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Базовый PCE в сентябре +0.0% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.3% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних ирландских и немецких облигаций вырос на 0.16% до 4.56%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в октябре 54.9 против прогноза 53.0
Швейцария. Индекс SVMI PMI в октябре 59.2 против прогноза 59.3
Обзор рынка
В преддверии заседаний ведущих мировых Центробанков, которые состоятся на этой неделе, волатильность на валютном рынке несколько снизилась. При этом американский доллар продолжает оставаться под давлением.
Драматические события разыгрались утром по паре доллар/иена. Она резко выросла с 80.30 до 81.40. Сначала предполагали, что этот рост является следствием интервенции ЦБ Японии, однако вскоре появилась информация, что столь резкое изменение котировок – результат технического сбоя или человеческой ошибки. Пара быстро вернулась на исходные позиции. В это же время на графиках евро и фунта было зарегистрировано сильное, но очень краткосрочное движение вниз в форме «шипов».
Европейские валюты также вскоре обрели позитивную динамику. Этому, кстати, способствовала публикация данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, который вырос до 54.9 пкт против 53.00.
Евро протестировал психологический максимум 1.4000 и достиг 1.4010, однако в преддверии заседания ФРС, инвесторы, судя по всему, опасаются открывать новые лонги на евро, после достижения дневного максимума произошла довольно значимая коррекция. Пара фунт/доллар, которой в пятницу также удалось пробить значимый уровень 1.6000, торговалась весь день в узком диапазоне между 1.6000 и 1.61000. Максимум дня составил 1.6072. Дважды пара пробовала пробить этот уровень, но неудачно.
Во второй половине дня доллар получил некоторую поддержку против евро, на публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM, который вырос выше прогнозов и достиг 5-месячного максимума.
Сегодня утром пара осси/американский доллар резко выросла с 0.9875 до 0.9988, после того как ЦБ Австралии принял неожиданное решение повысить процентную ставку на 25 пунктов до 4.75%.
На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ сентябрь/ 1,4% г/г/ 0,1% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ октябрь/ 54,1/ 54,1 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ октябрь/ 53,1/ 53,8
Сегодняшние показатели макроэкономической статистики вряд ли окажут существенное влияние на рынок, так как все внимание инвесторов сконцентрировалось на планах ФРС по программе количественного смягчения и ответных действиях других мировых Центробанков.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3938
Пара не смогла пробить верхнюю границу канала, построенного от максимума на 1.4158. Основное сопротивление на 1.4000. Пока пара ниже этой психологической отметки и линии тренда – базис остается нейтральным. Пробой вверх 1.4000 создаст предпосылки для движения 1.4079 и 1.4158. Поддержка на 1.3895/50 и далее на 1.3800.
USD/JPY 80.56
Пара двигается в узком диапазоне. Пока нисходящий прогноз является превалирующим. Цель на 79.70/50. Поддержка на 80.85 и далее на 81.41. Пробой вверх этого уровня может вызвать движение вверх к 81.95, однако только пробой этого уровня будет представлять угрозу для текущего медвежьего прогноза.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.11.2010 08:50
Сегодня на рынке форекс 3 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Число одобренных заявок на строительство в сентябре: -6.6% м/м -11.6% г/г против прогноза 0% и -3.7%
Италия. S&P подтвердило кредитный рейтинг Италии на уровне А+/А-1+ со стабильным прогнозом
Рынок облигаций. На рынке ходят слухи о покупках ирландских государственных облигаций национальными европейскими центральными банками
Китай. PBOC: ищет баланс между ростом экономики и инфляцией. Мировая экономика вышла из самой сложной фазы финансового кризиса
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в октябре 51.6 против прогноза 53.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 54.6
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 56.6 против прогноза 56.1
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 55.2 против прогноза 55.2
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности 53.0 против прогноза 52.8
Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 51.2 против прогноза 49.4
Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.75%
Обзор рынка
Вопреки ожиданиям аналитиков, во вторник мы наблюдали достаточно значительные движения по целому ряду валютных пар. Доллар преимущественно находился под давлением.
Еще в понедельник большинство экспертов думали, что во вторник нас будет ожидать резкое снижение волатильности, так как выхода значимых экономических показателей по ведущим мировым экономика не ожидалось, а впереди маячит решение ФРС по программе стимулирования перед которым следует проявлять большую осторожность. Однако вчера утром возмутителем спокойствия выступил Банк Австралии, который повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4.75%. Большинство аналитиков ожидало, что ставка останется на уровне 4.50%.
Повышение ставки РБА аргументировал необходимостью предотвратить рост инфляции. Решение было тем более неожиданным, что а прошлой неделе данные за третий квартал показали снижение инфляции, а прогнозы по ее росту не превышали 2-3%. Это давало повод считать, что процентные ставки будут сохранены на отметке 4,5%. Напомним, что РБА первым из ведущих мировых Центробанков начал повышение учетной ставки, которая к апрелю 2010 года составила 4.50%, однако последние пол года он не предпринимал мер по ужесточению монетарной политики.
Результатом этого решения РБА стал сильный рост против доллара так называемых рисковых валют. Пара AUD/USD достигла нового многолетнего максимума 1.0022. Евро вырос против доллара до 1.4050.
Исключение составил британский фунт. Он также отреагировал ростом на новость из Австралии, однако дойдя до 1.6079, резко развернулся вниз. Это произошло после выхода слабых данных по индексу деловой активности в строительном секторе, который упал до 51.6 пкт против 54.1 пкт. в прошлом месяце. Минимум дня для пары фунт/доллар составил 1.5958.
На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 52,3/ 52,8 11:30/14:30/ США/ Изменение количества рабочих вакансий/ октябрь/ na/ -44,1% г/г 12:15/15:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ октябрь/ 22 000/ -39 000 14:00/17:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе/ октябрь/ 53,5/ 53,2 14:00/17:00/ США/ Производственные заказы/ сентябрь/ 1,0% м/м/ -0,5% м/м 14:30/17:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 31 октября/ na/ 5 миллионов баррелей 16:15/19:15/ Швейцария/ Выступление заместителя Управляющего Национальным Банком Швейцарии Томаса Йордана/ ноябрь/ na/ na 18:15/21:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ ноябрь/ <0.25%/ <0.25%
Сегодняшний день пройдет под знаком ожидания решения ФРС, поэтому остальные данные будут иметь ограниченное влияние на рынок. Однако при этом нельзя не отметить индекс занятости ADP, который на фоне ожидания официальных данных по рынку труда в США, может оказать некоторое влияние на рынок. Прогноз по индексу положительный для курса доллара.
Сейчас прогнозы аналитиков относительно решения ФРС распадаются на несколько групп. Основной прогноз следующий: ФРС заявит о вкачивании в финансовую систему по 100 миллиардов долларов ежемесячно в течение 5-6 месяцев. Такого мнения придерживается большинство аналитиков. Предсказать реакцию рынка на этот широко ожидаемый вариант сложно.
Согласно другом прогнозу, может произойти «ядерное» стимулирование путем вкачивания в финансовую систему колоссальной цифры в 2 триллиона долларов или по крайней мере значительное увеличение ежемесячный вливаний. Для «аппетита к риску» такое решение может дать новые стимулы и привести рисковые валюты (евро, фунт, сырьевые валюты) к новым максимумам.
Третий вариант: программы количественного смягчения может оказаться значительно меньшей, чем ожидается в первом варианте. В этом случае стоит ожидать закрытия длинных позиций на рисковые валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4011
Пробой верхней границы медвежьего канала, сформированного через максимум 1.4158, может разрушить медвежий прогноз. Однако пока мы не видим значительного моментума в движении пары, поэтому ситуация остается малопонятной. Пока пара выше 1.3950, основным сценарием остается движение 1 .4158, но пробой этого уровня может создать предпосылки для отката к 1.3880. В целом пока пара находится в диапазоне 1.3880-1.4158 ее дальнейшие перспективы не совсем ясны.
USD/JPY 80.62
Пара двигается в узком диапазоне. Пока нисходящий прогноз является превалирующим. Цель на 79.70/50. Сопротивление на 80.85 и далее на 81.41. Пробой вверх этого уровня может вызвать движение вверх к 81.95, однако только пробой этого уровня будет представлять угрозу для текущего медвежьего прогноза.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.11.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 4 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC: с учетом реинвестиций покупки в первом полугодии составят $850 - $900 млрд.
США. FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних ирландских и немецких облигаций достиг рекордного максимума в 5.00%
США. Запасы нефти за неделю до 29 октября +2.0 млн. баррелей до 368.2 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 29 октября 81.8%
17:30 03.11.10 - США. Запасы бензина за неделю до 29 октября -2.7 млн. баррелей до 212.3 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 29 октября -3.6 млн. баррелей до 164.9 млн. баррелей
США. Производственные заказы в сентябре +2.1% м/м против прогноза +1.5% м/м
- США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в октябре 54.3 против прогноза 53.5
США. Занятость ADP в октябре +43 000 против прогноза +20 000; в сентябре -2 000 (пересмотрено с -39 000)
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 29 октября -5.0%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в октябре 53.2 против прогноза 52.6
Австралия. Число одобренных заявок на строительство в сентябре: -6.6% м/м -11.6% г/г против прогноза 0% и -3.7%
Обзор рынка
Американский доллар новь оказался под давлением, после того как вчера Федеральный резерв сделал долгожданное заявление о втором этапе программы количественного смягчения.
В течение большей части вчерашнего дня мы наблюдали разнонаправленную торговлю в относительно нешироких диапазонах. Неприятным фактом для доллара стало то, что хорошие фундаментальные данные не оказали ему поддержки. Отметим, что индекс количества рабочих мест во версии ADP, индекс деловой активности в секторе услуг по версии ISM и индекс производственных заказов продемонстрировали значения намного лучше прогнозов. Но, как мы говорили выше, на фоне ожидания решения Федрезерва,рынок проигнорировал эти новости.
На заседании Комитета по операциям на свободном рынке ФРС было объявлено о том, что ФРС оставил базовую процентную ставку на рекордно-низком уровне – 0,0%-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв заявил о том, что приступает к реализации новой программы количественного смягчения. Напомним, что в ходе первой программы ФРС напечатала денежные знаки на сумму 1.7 триллиона долларов для покупки облигаций и ипотечных ценных бумаг.
Второй этап количественного смягчения будет несколько скромнее. После двух дней обсуждений ФРС приняла решение осуществить столь сильно ожидавшуюся программу, заявив о том, что приобретет казначейских облигаций США на сумму в $600 млрд в ближайшие восемь месяцев. ФРС заявила, что готова купить больше облигаций, если из-за сохраняющейся слабости экономики инфляция будет оставаться слишком низкой, а безработица - слишком высокой.
ФРС собирается осуществить покупки казначейских облигаций в объеме $850-950 млрд к концу II квартала 2011 года. Помимо покупок на $600 млрд, ФРС собирается осуществлять покупки объемом в $35 млрд в месяц, чтобы заменить в своем портфеле ипотечные облигации с истекающим сроком погашения. Это решение было принято еще в августе.
Не все члены Комитета поддержали это решение. «Ястреб» Томас Хениг голосовал против. В ближайшем будущем число его сторонников увеличится. В ФРС грядет ротация, а трое из пяти руководителей региональных резервных банков, которые станут членами Комитета в следующем году (президент ФРС-Даллас Ричард Фишер, президент ФРС-Миннеаполис Нараяна Кочерлакота и президент ФРС-Филадельфия Чарльз Плоссер), известны как противники надувания новых «мыльных пузырей».
Доллар оказался под давлением, после того как стало известно о решении ФРС. Пара евро/доллар выросла почти до 1.4200, закрывшись к концу дня около 1.4120, пара фунт/доллар выросла до 1.6158, закрывшись в конце дня около 1.6100. Пара доллар/иена упала в район 80.87.
На сегодня, 4 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ октябрь/ 0,7% м/м/ 0,0% м/м 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 53,2/ 53,2 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м 12:00/15:00/ Великобритания/ Покупка казначейских облигаций/ ноябрь/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов фунтов 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ ноябрь/ 0,50%/ 0,50% 12:30/15:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 31 октября/ 437 000/ 434 000 12:30/15:30/ США/ Производительность труда вне с/х/ третий квартал/ 0,9% кв/кв/ -1,8% кв/кв 12:30/15:30/ США/ Расходы на оплату труда/ третий квартал/ 0,9% кв/кв/ 1,1% кв/кв 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ ноябрь/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ ноябрь/ na/ na 14:00/17:00/ Канада/ Индекс менеджеров по закупкам/ октябрь/ 66,3/ 70,3 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 31 октября/ na/ 71 миллиард кубических футов 17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление чиновника Национального Банка Швейцарии Жан-Пьера Дантина/ ноябрь/ na/ na
Сегодня Банк Англии заявил о своем решении по монетарной политике. Ожидается, что учетная ставка репо останется на уровне 0.50%, а программа количественного смягчения в объеме 200 миллиардов фунтов. Вероятность увеличения программы количественного смягчения очень незначительна, но если это произойдет, то фунт окажется под сильным давлением.
ЕЦБ, согласно прогнозам, оставит учетную ставку на уровне 1%, большее внимание привлечет пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания. Вероятно, у Трише будут спрашивать его мнение по поводу резонансного решения ФРС. От его мессиджей будет зависеть направление пары евро/доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4118
Для подтверждения бычьего моментума необходим пробой вверх 1.4158. Поддержка на уровне краткосрочной линии восходящего тренда в районе 1.3980. Ее пробой вниз по крайней мере отложит дальнейший рост пары. .
USD/JPY 80.82
Пара все еще находится в узком диапазоне. Базис остается нейтральным. Ожидаемый диапазон 81.95 – 80.24. Уровень 81.95 может стать хорошим местом для открытия короткой позиции. Цель движения вниз 80.24 и далее 79.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.11.2010 09:26
Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: Процентная ставка оставленя без изменения;
США. Запасы природного газа за неделю до 29 октября +67 млрд. куб. футов до 3821 млрд. куб. футов
Рынок облигаций. На рынке ходят слухи о покупках пятилетних казначейских облигаций азиатским именем на сумму в $1 млрд.
Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.45% до 8.89%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 56.7 против прогноза 65.0
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
США. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале -0.1% против прогноза +0.7%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 23 октября -42 000 до 4.340 млн. против прогноза 4.386 млн.
США. Производительность труда вне с/х в 3-м квартале +1.9% против прогноза +1.0%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 30 октября +20 000 до 457 000 против прогноза 440 000
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд.
Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре +0.3% м/м до +4.2% г/г
Китай. PBOC: QE2 усилит восходящее давление на юань
Ирландия. Спрэд доходности ирландских и немецких десятилетних облигаций обновил рекордные максимумы в районе 5.13%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 53.3 против прогноза 53.2
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 53.8
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 56.0 против прогноза 56.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 54.8 против прогноза 55.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 51.0 против прогноза 51.1
Испания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 46.5 против прогноза 47.4
Обзор рынка
Американский доллар продолжил находиться под давлением, после того как в среду Федеральный резерв заявил о начале второй программы количественного смягчения.
Позиция европейских Центробанков, которые, как ожидали большинство инвесторов, не будут принимать мер количественного смягчения, представляя собой контраст ФРС, с самого утра поддерживала евро и фунт против доллара.
Прогнозы в целом реализовались. Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5% и программу количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов. Британская валюта резко выросла против американского доллара, достигнув многомесячного максимума на уровне 1,6299. Поддержку фунту также оказали еще и данные по ценам на жилье в Великобритании, которые неожиданно выросли на 1.8%.
Дела у евро обстояли немного хуже. Хотя ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1% и не сделал никаких заявлений по количественному смягчению, позиция Жана Клода Трише все-таки не способствовала уверенному росту европейской валюты. Дело в том, что в ходе его пресс-конференции внимание журналистов было привлечено к бюджетным проблемам Ирландии. Трише дал очень уклончивые ответы относительности возможности оказания этой стране финансовой помощи. В результате евро после достижения дневного максимума 1,4283 упал затем в районе 1.43.
Пара доллар/иена достигла уровня 80.60. Таким образом, она продолжает торговаться около отметки 79.75, где иена находилась после второй мировой войны. Банк Японии - на заседании внеочередном заседании по финансовой политике оставил без изменений учетную ставку на уровне 0-0,1%. Банк считает, что экономика страны "проявляет тенденцию к замедлению улучшения".Банк отметил также, что рост курса иены замедлился, и заявил о готовности "внимательно отслеживая изменения в экономике и ценах, принять адекватные меры" Пока решение БЯ не оказало существенного влияния на курс пары доллар/иена
На сегодня, 5 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ октябрь/ 1,0% м/м/ 0,7% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ сентябрь/ 1,2% м/м/ -0,4% м/м 11:00/14:00/ Канада/ Изменение занятости/ октябрь/ 10 100/ -6 600 11:00/14:00/ Канада/ Уровень безработицы/ октябрь/ 8,0%/ 8,0% 11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ сентябрь/ 0,5% м/м/ 3,4% м/м 12:30/15:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ октябрь/ 65 000/ -95 000 12:30/15:30/ США/ Уровень безработицы/ октябрь/ 9,6%/ 9,6% 12:30/15:30/ США/ Средние денежные доходы/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ сентябрь/ 3,4% м/м/ -9,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Выступление чиновника ФРС Томаса Хенига/ ноябрь/ na/ na 14:00/17:00/ США/ Продажи домов на вторичном рынке/ сентябрь/ 3,4% м/м/ 4,3% м/м 17:20/20:20/ США/ Выступление чиновника ФРС Джеймса Булларда/ ноябрь/ na/ na 18:00/21:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке/ ноябрь/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Потребительское кредитование/ сентябрь/ -3,1 миллиарда долларов/ -3,3 миллиарда долларов
Из европейских новостей влияние на рынок могут оказать данные по розничным продажам в Еврозоне и промышленным заказам в Германии. Если первый прогноз относительно позитивный (в том числе для евро), то второй можно назвать скорее нейтральным. Маловероятно, что европейские новости вызовут сильные движения на рынке, так как внимание инвесторов будет приковано к новостям из США.
Целая группа чиновников ФРС сегодня порадует нас своими выступлениями и комментариями. Томас Хениг известен как «ястреб», если его заявления будут достаточно «ястребиными», то он может поддержать курса доллара, хотя возможно его выступление просто останется в тени более значимых событий.
Разумеется, стоит обратить внимание и на выступление главы ФРС Бернанке.
Однако самым главным событием станет релиз данных по рынку труда США.
Ожидания относительно показателя числа рабочих относительно высокие. Аналитики ожидают, что их число увеличится на 65К. После того как индекс деловой активности ISM вырос до самого высокого уровня с момента начала кризиса, а индекс числа рабочих мест ADP продемонстрировал достаточно высокое значение, такой показатель не кажется недосягаемым. Но, если прогноз оправдается, что это принесет доллару? Когда на рынке говорили о возможности новой программы количественного смягчения, хорошие данные по рынку труда снижали вероятность ее принятия и давали стимул для роста «зеленого». Возможно, такой же реакцией на данные рынок обрадует нас и сегодня. С другой стороны, если в игру вновь вступит фактор «аппетита к риску», то доллар может оказаться под сильным давлением
Некоторые полагают, что сегодняшний день определит тренды на ближайшие недели, так как основные валютные пары находятся около важных технических уровней и долгосрочных максимумов/минимумов, так что следите за рынком внимательнее.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4186
Пара пробила сопротивление на 1.4158, теперь ей необходимо пробить вчерашний максимум 1.4280, чтобы можно было говорить о цели 1.4375 – 1.4400, а возможно даже на 1.45. Пробой вниз 1.4158 создаст предпосылки для движения к нижней границе бычьего канала (около 1.4090), пробой этой границы вниз будет представлять опасность для бычьего тренда. .
USD/JPY 80.77
Пара все еще находится в узком диапазоне. Базис остается нейтральным. Ожидаемый диапазон 81.95 – 80.24. Только пробой 81.95 может стать угрозой для медвежьего сценария, но до этого надо пробить краткосрочное сопротивление на 81.10.. Цель движения вниз 80.24 и далее 79.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.11.2010 08:51
Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов 98,9% с 99,5%
Австралия: октябрь, Объявления о приеме на работу 0,6% м/м с 1,1% м/м
США. Занятость вне сельского хозяйства в октябре +151 000 против прогноза +60 000
США. Уровень безработицы в октябре 9.6% против прогноза 9.6%
США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре +0.1 до 34.3 против прогноза 34.2
США. Средняя часовая оплата труда в октябре +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.13% до 8.94%
Канада. Число занятых в октябре +3 000 против прогноза +15 000
Канада. Уровень безработицы в октябре -0.1% до 7.9% против прогноза 8.0%
Германия. Производственные заказы в сентябре -4.0% м/м, +14.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, +19.0% г/г
Еврозона. Розничные продаже в сентябре -0.2% м/м, +1.1% г/г; в августе -0.2% м/м (пересмотрено с -0.4% м/м)
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре +2.1% м/м, +8.0% г/г против прогноза +0.9% м/м, +7.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре +0.6% м/м, +4.0% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в октябре +0.4% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +4.4% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу американскому доллару удалось вернуть часть позиций, утраченных в течение недели, после выхода лучших, чем ожидалось данных по рынку труда США. Тенденция к укреплению американской валюты сохранилась после открытия торгов в воскресенье.
Евро оказался под давлением еще не утренних торгах, после того как вышли запланированные на пятницу экономические показатели по Еврозоне. Вместо ожидаемого роста объема розничных продаж в сентябре на 1.2%, они сократились на 0.2%, после снижения на 0.2% в августе. Кроме того, объем производственных заказов в Германии снизилась на -0.4% вместо ожидаемого роста на 0.5%. В результате уже к моменту выхода данных по рынку труда евро упал более, чем на фигуру.
Что же касается данных по рынку труда США, то реакция на них была намного скромнее. Несмотря на неожиданный рост числа рабочих мест более, чем в два раза выше прогноза, доллар получил весьма умеренную поддержку. Дело в том, что в текущих условиях ситуация на рынке труда уже не влияет на решение ФРС, которая решала приступить к печати новых долларов.
Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались неожиданно лучше прогнозов (количество рабочих мест в США за октябрь +151 тыс. против прогноза +48 тыс.). Уровень безработицы, который рассчитывается на основе результатов отдельного опроса домашних хозяйств, в октябре снова составил 9,6%.
К концу дня евро торговался в районе 1.4050 на две фигуры ниже дневного максимума, фунт в районе 1.6200, а пара доллар/иена около 81.30.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе будет возможность немного отдохнуть от потока экономических новостей. Обратите внимание на то, что в четверг в странах бывшей Антанты празднуют День заключения Компьенского перемирия, поэтому торги на рынке облигаций в США производится не будут. Кроме того, данные экономической статистики, которые выходят в США в четверг перенесены на среду. Поскольку многие европейские рынки также не будут работать, объем торгов в этот день ожидается тонкий.
По Великобритании
Сальдо торгового баланса, вторник 12:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства, вторник 12:30 МСК Ежеквартальный отчет банка Англии по инфляции, среда 13:30 МСК.
По США. Сальдо торгового баланса, среда, 16:30 МСК, прогноз: -45 млрд. долларов против -46.3 млрд. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница, 17:55 МСК, прогноз 69 против 67.7.
По Еврозоне Изменение объёма ВВП, пятница 13:00 МСК, прогноз 0,5% к/к, 2.00% г/г против 1,0% к/к, 1,9% г/г. Изменение объёма промышленного производства еврозоны, пятница 13:00 МСК.
На сегодня, 8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ 13,2 миллиарда евро/ 11,7 миллиарда 09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ Ноябрь/ 10,1/ 8,8 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Сентябрь/ 0,6% м/м/ 1,7% м/м 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Октябрь/ 181.000/ 186.000 16:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a 20:30/23:30/ США/ Выступление члена FOMC Кевина Уорша/ n/a/ n/a/ n/a
Важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторое влияние на рынок может оказать показатель промышленного производства в Германии. При значении ниже прогноза возможно давление на евро, при показателе выше 1.7% евро может вырасти. Также стоит обратить внимание на выступление функционеров ФРС – членов ФОМК, но вряд ли он смогут добавить что-либо интересное.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3965
После выхода данных по NFP пара пробила вниз линию поддержки бычьего канала, которая построена через минимум 27 октября. Кроме того, на утренних торгах был пробит «круглый» психологический уровень 1.4000. Пара рано говорить о развороте, однако консолидация налицо. Возможная цель движения на 1.3900 и далее на 1.3850 – 1.3800. С другой стороны пробой вверх 1.4085, может вызвать восстановление бычьего моментума. Нам необходим пробой вверх 1.4158, чтобы можно было говорить о цели на 1.4000.
USD/JPY 81.20
Ключевое сопротивление на 81.95, его пробой может вызвать движение к 82.87. Поддержка на 80.85, в случае его пробоя возможно тестирование 80.24 с сохранением медвежьего наклона.
Япония. Агрегат М2 в октябре +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г
Япония. Агрегат М3 в октябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.960 трлн. против прогноза +Y1.684 трлн.
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y926.9 млрд. против прогноза +Y876.9 млрд.
Германия. Промышленное производство за сентябрь -0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м
Обзор рынка
На торгах в понедельник американская валюта продолжила рост против таких конкурентов как евро и фунт на фоне внимания инвесторов к проблемам Еврозоны.
Значимых новостей экономической статистики в понедельник не было за исключением разве, что объема промышленного производства в Германии, который вместо ожидаемого роста снизился на 0.8%.
Внимание инвесторов к проблемам европейских экономик привлек визит еврокомиссара Олли Рена в столицу Ирландии Дублин, где он обговорил с местными властями комплекс мер по решению бюджетных проблем этой страны.
Кредитно-дефолтные свопы Ирландии, Португалии и Испании в понедельник утром увеличились, что побудило многих инвесторов закрыть длинные позиции на евро. При этом стоит отметить, что стоимость страхования суверенного долга Греции снизилась, после того как стало известно, что правящая партия социалистов одержала победу в большинстве регионов страны.
Пара евро/доллар за сутки упала более чем на 150 пунктов, уйдя к отметке 1.3900 (минимум суток составил 1.3886), а в паре с фунтом доллар остановился у отметки 1.6100, так и не сумев подняться выше фигуры 1.6200.и только против иены доллар находился под давлением.
Министр финансов Японии Иосихико Нода, заявив о том, что страна должна приложить усилия, чтобы не допустить продолжающегося роста иены, но при этом отметил, что "в росте японской валюты есть определенные преимущества, такие как возможность приобретения иностранных активов и компаний". Это высказывание ощутимо поддержало курс японской валюты.
На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительского климата SECO/ Август-октябрь/ 17/ 16 07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ Октябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности / Сентябрь/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ -7,9 миллиарда фунтов/ -8,2 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Сентябрь/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ Сентябрь/ 0,5% м/м/ 0,1% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Ноябрь/ 47,8/ 46,4 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ Сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,8% м/м 17:30/20:30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a
Данные по промпроизводству и торговому балансу Великобритании могут оказать некоторое влияние на курс фунта. Ожидается улучшение обоих показателей, но не очень значительное. Выход данных хуже прогнозов может привести к продажам британской валюты.
Из американских новостей некоторых интерес может вызвать индекс оптовых запасов на складах. Замедление темпов роста объема запасов может быть воспринято как опережающий показатель роста продаж и поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3875
После пробоя бычьего канал пара продолжила двигаться вниз. Сейчас поддержка на 1.38. Чуть ниже проходит линия поддержки, построенная через минимум 19 октября. Пробоя вниз этого уровня может усилить медвежий моментум и создать предпосылки для движения к 1.3700 и далее к 1.3500. Непосредственное сопротивление на 1.3896. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3950 – 1.4000.
USD/JPY 80.80
Консолидация по паре продолжается, направления пока невидно. Пробой консолидационного треугольника может вызвать в случае пробоя вверх движение к 81.95, в случае пробоя вниз движение к 80.24 – 79.70
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.11.2010 09:19
Сегодня на рынке форекс 10 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс потребительского доверия в октябре 41.1 против прогноза 40.8
Китай. Сальдо торгового баланса в октябре +$27.1 млрд.
Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +1.3% против прогноза +1.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.7% против прогноза +1.7%
Китай. Цены на жилье в октябре +0.2% м/м до +8.6% г/г против прогноз +0.5% м/м до +9.1% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за сентябрь +0.1% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.9% г/г
Великобритания. Промышленное производство за сентябрь +0.4% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.6% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса за сентябрь -stg4.57 млрд. против прогноза -stg4.5 млрд
Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре 2
Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре 8
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в октябре -49% против прогноза -39%
Япония. Агрегат М2 в октябре +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г
Япония. Агрегат М3 в октябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.960 трлн. против прогноза +Y1.684 трлн.
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y926.9 млрд. против прогноза +Y876.9 млрд.
Обзор рынка
Несмотря на хорошие итоги аукциона по облигациям Греции, евро упал против американского доллара. Американской валюте также удалось укрепиться против других основных конкурентов, таких как фунт и японская иена.
Греция во вторник продала государственные облигации со сроком обращения 26 недель на сумму 300 миллионов евро. Доходность бумаг при размещении составила 4,82% годовых по сравнению с 4,54% на октябрьском аукционе. Тем не менее, спрос был достаточно высоким, и общий объем заявок превысил предлагавшийся к размещению размер выпуска в 5,15 раза, в то время как на предыдущем аукционе данный показатель составлял всего 4,22 раза.
В результате на утренних торгах евро достиг дневного максимума в районе 1.3950, но затем беспокойства относительно роста до рекордных максимумов дефеолтных свопов Ирландии, Испании и Португалии взяло верх, и евро развернулся в противоположную сторону.
На рынке появились слухи о том, что власти Германии предлагают новых механизм решения проблемы суверенного долга. В частности, предлагается перенести значительную часть его тяжести на налогоплательщиков.
Возвращение в фокус инвесторов проблем суверенных долгов в Еврозоне оказывает давление на евро.
Британский фунт после утреннего роста до 1.6173 упал к концу дня ниже психологического уровня 1.6000. Японская иена сначала росла, когда азиатские инвесторы бежали от риска, связанного с заявлением властей Китая об установлении контроля за краткосрочными финансовыми потоками в свою страну, однако затем также оказалась под давлением против доллара.
На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a 09:30/13:30/ Великобритания/ Публикация Банком Англии Отчета по инфляции/ n/a/ n/a/ n/a 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ -44,8 миллиарда долларов/ -46,3 миллиарда 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 6 ноября / 451.000/ 457.000 13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ Октябрь/ 1,1% м/м/ -0,3% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ -1,4 миллиарда канадских долларов/ -1,3 миллиарда 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 30 октября - 5 ноября / n/a/ 2,0 миллиона баррелей 17:00/20:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 30 октября - 5 ноября / n/a/ 67 миллионов куб.футов 19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Октябрь/ -153,8 миллиарда долларов/ -34.5 миллиарда
Инфляционный отчет банка Англии и выступление его управляющего Мервина Кинга помогут оценить баланс сил в банке относительно темы увеличения программы количественного смягчения. Любые намеки на это могут оказать сильное давление на фунт. В частности, такой намек могло бы дать замедление инфляционного давления.
Отчет по торговому балансу США сможет оказать влияние на некоторые долларовые пали. Снижение дефицита до уровней меньших, чем ожидают может поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3762
После нескольких недель неопределенных колебаний, пара начала двигаться с трендом. Целевой ориентир пары 1.3700 и далее на 1.3500. Возможно, что мы наблюдаем разворотный сценарий, однако для его подтверждения нужен пробой вниз .1.3700. Сопротивление на 1.3800. Пробой этого уровня может привести нас в нейтральную зону 1.3850 – 1.3900. Однако нам необходим пробой вверх 1.4000, чтобы отменить медвежий сценарий.
USD/JPY 81.85
Нам необходим пробой вверх 81.95, чтобы можно было говорить о бычьем сценарии. Если этот уровень будет взят, то цель перейдет на 82.87. Поддержка на 81.20. Ее пробой приведет нас в нейтральную зону бокового диапазона 81.95-80.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.11.2010 08:45
Сегодня на рынке форекс 11 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен потребителей в октябре +4.4% г/г против +3.6% г/г в сентябре
Китай. Промышленное производство в октябре +13.1% г/г против +13.3% г/г в сентябре
Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.0% и против 5.1% в сентябре
Австралия. Число занятых в октябре +29 700 против прогноза +20 000
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -10.3 % м/м до +4.2% г/г против прогноза -9.5% м/м до +4.9% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза -0.2% м//м до +0.5% г/г
США. Индекс импортных цен за октябрь +0.9% м/м против прогноза +1.2% м/м, до +3.6% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице - 24 тыс. до 435 тыс. против прогноза 450 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице -86 тыс. до 4,301 млн. против прогноза 4.3 млн.
Банк Англии, Отчет по инфляции: CPI опустится ниже целевого уровня
Япония. Индекс потребительского доверия в октябре 41.1 против прогноза 40.8
Китай. Сальдо торгового баланса в октябре +$27.1 млрд.
Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +1.3% против прогноза +1.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.7% против прогноза +1.7%
Китай. Цены на жилье в октябре +0.2% м/м до +8.6% г/г против прогноз +0.5% м/м до +9.1% г/
Обзор рынка
Вчерашние торги были разнонаправленными. Британский фунт укрепился против доллара США, в то время как пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне. Против иены доллар сделал попытку укрепиться, но ощутимо скорректировался вниз во второй половине дня.
Заявление Банка Англии о том, что экономика страны не нуждается в мерах стимулирования поддержало британский фунт. В опубликованном ежеквартальном отчете БА отмечалось, что инфляция сейчас несколько выше ожиданий, хотя к 2012 году она должна снизиться до 2% и оставаться около этого целевого уровня в течение длительного времени. В связи с этим у БА нет необходимости проводить дополнительные стимулирующие меры, т.е. были опровергнуты слухи о возможном расширении программы количественного смягчения. Кроме того, Мервин Кинг подчеркнул, что по прогнозам экономистов во второй половине 2011 года вероятен рост процентных ставок.
Результатом этого отчета стало внушительное укрепление фунта из района 1.5950 до отметки 1.6150, которой пара фунт/доллар достигла сегодня утром, начав после этого небольшую коррекцию.
Евро продолжил оставаться под давлением. Проблема дисбалансов и финансовых проблем экономик Еврозоны вновь в центре внимания инвесторов. Однако новости, которые сейчас поступают, в целом благоприятны или нейтральны для европейской валюты. Аукцион по государственным облигациям Португалии – одной из самых проблемных европейских экономик – прошел успешно.
. Португалия стала одной из тех стран, которые испытывали давление со стороны опасений вокруг суверенного долга. Она продала облигаций на сумму 1,242 млрд евро, в том числе тех, срок которых погашения истекает в октябре 2016 года, под 4,20% и со сроком погашения в июне 2020 года под 4,80%, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона 750 млн евро – 1,25 млрд евро.
Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.37-1.38.
Новости по США были лучше прогнозов, однако рынок проигнорировал их. Вчера стало известно о сокращении числа обращений за пособием по безработице в США, а также о снижении дефицита торгового баланса примерно на 5%.
На сегодня, 11 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 23:00/02:00/США/Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) по вопросам перспектив экономики США
Сегодня в бывших странах Антанты – день памяти, траурный день, посвященный окончанию Первой мировой войны. Во многих странах финансовые рынки будут закрыты, соответственно объем торгов будет тонким.
Таким образом, Азиатская сессия может задать темп дня. Следите внимательно за новостями из Китая. В преддверии саммита «большой двадцатки» позиция Китая по валютным дисбалансам может оказать сильное влияние на рынки.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3779
Важная поддержка находится на 1.3700, менее значительная около 13750. Пока цена выше последнего уровня, целевой ориентир находится на 1.3900 – 1.3950. Только пробой вниз 1.3700 создаст предпосылки для продолжения медвежьего сценария с целью на 1.35.
USD/JPY 82.23
Несмотря на вчерашний рост, базис пары остается нейтральным. После пробоя консолидационного диапазона, пара совершила движение вверх. Поддержка на 81.95. Отскок от этого уровня может усилить бычий импульс и привести нас к 82.87 и далее к 83.70. С другой стороны пробой вниз 81.95 снова приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшие перспективы пары будут неопределенными.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.11.2010 09:38
Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в октябре 52 против прогноза 53
Китай. Индекс цен потребителей в октябре +4.4% г/г против +3.6% г/г в сентябре
Китай. Промышленное производство в октябре +13.1% г/г против +13.3% г/г в сентябре
Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.0% и против 5.1% в сентябре
Австралия. Число занятых в октябре +29 700 против прогноза +20 000
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -10.3 % м/м до +4.2% г/г против прогноза -9.5% м/м до +4.9% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза -0.2% м//м до +0.5% г/
Обзор рынка
Европейская валюта упала на вчерашних тонких торгах до 5-недельного минимума против доллара США на фоне опасений инвесторов перспективами европейских экономик. Доллар также вырос против фунта и японской иены.
Если в последние месяцы ситуация в крупных экономиках Еврозоны, таких как Франция и Германия значительно улучшилось, то экономики периферийных стран Греции, Испании, Португалии и Ирландии продолжают испытывать серьезные трудности. Ранее на этой неделе стоимость страхования государственного долга этих государств достигла рекордного максимуму, что обусловило давление на евро.
Вчера представитель Европейской комиссии Хосе Мануэль Баррозу , который прилетел на саммит Большой двадцатки в Южною Корею заявил, что объединенная Европа поддержит Ирландию. Сегодня долг этой маленькой страны составляет 153 миллиарда евро. Судя по всему, ее властям для улучшения финансового положения придется обратиться за помощью к МВФ и ЕЦБ, а последний, вероятно, начнет печатать деньги, также как американский Федрезерв, только не называя свои действия актом «количественного смягчения».
Пара евро/доллар открывшись около 1.3800 к концу дня торговалась около 1.3650, фунт упал против доллара до 1.6100, а пара доллар/иена достигла 82.50. Поддержку доллару также оказали слухи о том, что ФРС может снизить объем количественного смягчения.
На сегодня, 12 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,8% кв/кв/ 2,2% кв/кв 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,5% кв/кв/ 1,0% кв/кв 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 1,0% м/м 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ сентябрь/ n/a/ 0,1% м/м 13:35/16:35/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ n/a/ n/a/ n/a 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ Ноябрь/ 69,2/ 67,7 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Ноябрь/ n/a/ 2,7%
Сегодня нас ждет ряд интересных данных по экономике Еврозоны, которые судя по прогнозам, укажут на замедление экономического роста в регионе. Так, аналитики ожидают, что темпы роста ВВП Еврозоны в 3-м квартале упадут до 0.5% против 1.0% в прошлом отчетном периоде. Также не очень радостную картину обещают данные по промышленному производству. Если данные выйдут лучше прогнозов, то возможна коррекция евро, вверх, показатели ниже прогнозов могут оказать давление на курс евро.
Из американских новостей стоит отметить данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана. Рост индекса может оказать поддержку доллара, его выход ниже уровня 67.7 окажет давление на американскую валюту.
В Сеуле начался саммит «Большой двадцатки». Лидеры G20 поддержали инициативу Южной Кореи по глобальной финансовой безопасности, поскольку массовый приток и вывоз спекулятивного капитала из стран с растущими экономиками мира создает факторы нестабильности для экономического роста. По предварительной информации, в итоговом коммюнике может быть осуждена практика обесценивания своих валют, которую используют некоторые правительства для стимулирования экономики. Новости с этого саммит будут оказывать большое влияние на рынок сегодня, а также после его открытия в воскресенье.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3600
Поддержка на 1.3596, пробой вниз этого уровня может вызвать движение до 1.35. С другой стороны, отскок пары вверх имеет потенциал для движения к 1.3744 - 1.3780
USD/JPY 82.33
Пара по-прежнему в узком диапазоне, базис нейтральный. Поддержка на 81.95. Отскок от этого уровня может усилить бычий импульс и привести нас к 82.87 и далее к 83.70. С другой стороны пробой вниз 81.95 снова приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшие перспективы пары будут неопределенными.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.11.2010 09:13
Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония: сентябрь, Промышленное производство -1,6% м/м;
Австралия: октябрь, Продажи новых автомобилей -0,6% м/м;
Великобритания: октябрь, Индекс цен на дома -3,2% м/м;
Япония: третий квартал, Дефлятор ВВП -2,0% кв/кв;
Япония: третий квартал, Изменение ВВП 0,9% кв/кв;
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь 69.3 против прогноза 69.0
Еврозона. ВВП за 3 кв. +0.4% кв/кв до +1.9% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +1.9% г/г
Еврозона. Промышленное производство за сентябрь -0.9% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +7.1% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в октябре 52 против прогноза 53
Обзор рынка
В последний день недели европейские валюты оттолкнулись от уровней поддержки против доллара. Однако в целом неделя осталась за «зеленым». У евро это была худшая неделя с августа.
Основным фактом давления на евро продолжают оставаться события, развивающиеся вокруг финансового кризиса в маленькой европейской стране – Ирландии. При этом, как указывают эксперты, если вы хотите шортить евро в ближайшем будущем, то следует это делать не против доллара, который в любой момент может оказаться под давлением на теме количественного смягчения, а против товарных валют, таких как австралийский и канадский доллары.
Фундаментальным фактором, который вслед за технической поддержкой толкнул в пятницу вверх евро и фунт, стало заявление европейских лидеров, о том, что кредиторы не будут снижать стоимость своих холдингов ирландских облигаций, в случае финансовой нестабильности. В результате евро оттолкнулся от 6-недельного минимума на отметке 1.36, достиг 1.3770 и завершил день около 1.37. Британский фунт в свою очередь оттолкнулся от 1.6000, дошел до 1.6180, но затем упал к 1.6130.
Причиной столь значительной коррекции евровалют во второй половине дня стало заявление властей Ирландии о том, что они пока не обращались за помощью и плана спасения пока не существует. Правда, уже сегодня утром ирландцы заявили, что обратиться за помощью, к ЕС, вероятно, будет необходимо. При этом еще раз подтвердили, что официального обращения пока не было.
Доллар также вырос против иены, после того как встреча Большой двадцатки в очередной раз продемонстрировала, что кроме говорильни ее лидеры не способны на принятие координированных действий. . Не приняв ни одного конкретного решения по важным проблемам, лидеры "большой двадцатки" подписались под декларацией, утверждающей важность совместных усилий по реформированию мировой экономики. Поговорив о том, что односторонние шаги провоцируют дополнительные риски, стороны воздержались от оценки действий США, предпринявших дополнительную эмиссию долларов.
В пользу доллара также играет рост доходности американских государственных облигаций. Двухлетняя своп-ставка вырсола на 18 пунктов до 0.70% - это самое высокое значение за последние два года.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будет Китай. В конце прошлой недели появились слухи о том, что Китай пойдет на повышение процентных ставок, чтобы обуздать инфляцию. Эти слухи оказали давление на рынки акций, облигаций и товаров, так как повышение ставок Китаем окажет в первую очередь давление на аппетит к риску. Так, что если китайские власти подтвердят это намерение, то рисковые валюты, особенно сырьевые окажутся под давлением.
Новости из Ирландии будут в центре внимания инвесторов, особенно сильное влияние они будут оказывать на евро, а также на фунт.
Запланированные новости.
По Великобритании
Пакет данных по потребительским ценам – вторник, 12:30 МСК, если инфляционное давление повысится, то фунт может получить поддержку, так как это снизит вероятность нового раунда QE. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 12:30 МСК, прежде всего инвесторов будут интересовать перспективы QE. Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК. Розничные продажи, четверг 12:30 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, вторник 13:00 МСК.
По США
Отчет казначейства по притоку капитала и покупкам инвесторов ценных бумаг, вторник, 17:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства, вторник, 17:15 МСК, прогноз +0.3 против -0.2%. Потребительские цены, среда, 16:30 МСК, Данные по закладкам новых домов и количеству разрешения на закладку новых домов, среда 16:30 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК, прогноз 5 против 1.
На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,0% м/м/ -0,1% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Торговый баланс/ сентябрь/ 1,3 миллиарда евро/ -1,4 миллиарда евро 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ октябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,7% м/м/ 0,6% м/м 13:30/16:30/ США/ Производственный индекс Нью-Йорка/ ноябрь/ 13,9/ 15,7 13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ сентябрь/ 3,2% м/м/ -4,8% м/м 14:00/18:00/ США/ Товарно-материальные запасы/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,6% м/м
Наибольший интерес будут представлять данные по розничным продажам в США. Рост показателя на уровне или выше прогноза может оказать поддержку американской валюте.
Однако аналитики ожидают снижения индекса производственной активности в регионе Нью-Йорка, что может стать противовесом для данных по розничным продажам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3670
Базис пары остается медвежьим, но нам надо уверенное закрепление пары ниже 1.3700, тогда можно будет говорить о движении к 1.3500 – 1.3333. Сопротивление на 1.3750. Его пробой может стать причиной движения к 1.3850 – 1.3900.
USD/JPY 82.74
Сопротивление на 82.87. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 83.87. Поддержка на 82.30 и далее на 81.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.11.2010 10:00
Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности Empire State за ноябрь -11.14 против прогноза 14.0
США. Розничные продажи за октябрь +1.2% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей за октябрь +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Еврозона. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е2.4 млрд. против прогноза +Е1.0 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса в сентябре -Е3.187 млрд.
Франция. Сальдо текущего счета в сентябре -Е4.4 млрд.
Обзор рынка
Европейские валюты находились под давлением на опасениях инвесторов относительно экономической ситуации в некоторых европейских странах.
Евро и британский фунт провели почти весь вчерашний день под давлением. В центре внимания инвесторов: проблемы финансовой системы таких стран Еврозоны как Испания, Португалия, Греция, Италия. Кроме того, в особое поле зрения попала Ирландия. Поскольку эта страна тесно связана с Великобританией, новости из нее оказывают давление и на фунт.
Вчера ирландские власти подтвердили, что могут обратиться за финансовой помощью к ЕС. Раньше они отрицали такую возможность, утверждая, что справятся со своими проблемами сами.
Кроме того, дополнительно против фунта сыграли данные агентства Rightmove, которые продемонстрировали падение цен на жилье на 3.2%,
В результате евро упал ниже 1.36, а британский фунт сформировал минимум на 1,6039, удержавшись таким образом над важной психологической отметкой.
Сегодня утром стало известно, что дефицит бюджета Греции пересмотрен и оказался выше прогноза. С начала года дефицит бюджета составил 9,4% против 8,1% - уровня, который обещало не превышать правительство Греции в мае этого года.
Против иены доллару также удалось немного укрепиться. Причиной этого стал рост доходности американских облигаций.
На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен потребителей/ октябрь/ 3,1% г/г/ 3,1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс цен потребителей/ октябрь/ 2,7% г/г/ 2,7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ сентябрь/ 8,9% г/г/ 8,3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ октябрь/ 4,5% г/г/ 4,6% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ ноябрь/ -5,3/ -7,2 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен потребителей/ октябрь/ 1,9% г/г/ 1,9% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс цен потребителей/ октябрь/ 1,0% г/г/ 1,0% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ ноябрь/ 2,3/ 1,8 13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,7% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ сентябрь/ -0,3% м/м/ 2,0% м/м 14:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных ценных бумаг/ сентябрь/ 100,3 миллиарда/ 128,7 миллиарда 14:15/17:15/ США/ Уровень загрузки производственных мощностей/ октябрь/ 74,9%/ 74,7% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ октябрь/ 0,4% м/м/ -0,2% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс рынка жилья/ ноябрь/ 17/ 16 19:00/22:00/ США/ Отчет министерства финансов/ ноябрь/ na/ n
Из утренних данных стоит обратить внимание на показатели инфляции в Великобритании. Достаточно высокий уровень инфляции – аргумент против количественного смягчения в этой стране. Согласно оценкам Банка Англии целевой ориентир инфляции «около 2%», сейчас она значительно выше. В целом прогноз позитивен для фунта, но рынок может просто проигнорировать эти данные. Значительное снижение инфляции окажет на фунт сильное давление.
Индекс ZEW для Германии как ожидается, улучшит показатель, но останется на отрицательной территории. Прогноз относительно нейтральный для евро. Только значение ниже -7.2 окажет давление на евро.
По США нас ожидает большой пакет новостей второго плана, обратите внимание на:
1) Индекс цен производителей. 2) Отчет Казначейства по потокам капитала. 3) Промышленное производство. 4) Индекс рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3593
Базис пары медвежий. Целевой ориентир движения 1.3500 – 1.3333, если цена сможет пробить вниз 1.3560/70. Сопротивление на 1.3650. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для тестирования 1.3700.
USD/JPY 83.05
В ближайшее время возможно тестирование 83.70 – 84.00. Поддержка на 82.87. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и отложит, но не отменит, бычий прогноз.
США: сентябрь, Приток долгосрочного капитала 81,1 млрд долларов с 128,4 млрд.;
США, Redbook: Розничные продажи 2 недели ноября +0,1% м/м +2,7% г/г;
США, Redbook: Розничные продажи за неделю до 13 ноября +2,7%г/г
Европа: октябрь, Регистрация новых автомобилей марки BMW +5.4%г/г;
Европа: октябрь, Регистрация новых автомобилей марки Ford -29% г/г;
Европа: январь- октябрь, Регистрация новых автомобилей -5% до 11,63 млн.;
Европа: октябрь, Регистрация новых автомобилей -16% г/г до 1,06 млн.;
Франция: 3 кв, Число новых рабочих мест +0,3% кв/кв с +0,1% кв/кв;
Германия, ZEW: Улучшение на рынке труда стимулируют внутренний спрос;
Германия, ZEW: Нужно быть острожными по поводу избыточного оптимизма в 2011 году;
Германия, ZEW: Текущая экономическая ситуация "ожидаемо" хорошая;
Германия: ноябрь, Индекс текущих условий ZEW 81,5 с 72,6;
Еврозона: октябрь, Индекс потребительских цен без учета табачных изделий +0,4% м/м +1,8% г/г;
Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW 1,8 с -7,2;
Еврозона: октябрь, Базовый индекс потребительских цен +0,4% м/м +1,1% г/г;
Еврозона: октябрь, Индекс потребительских цен +0,4% м/м +1,9% г/г;
Великобритания: октябрь, Индекс розничных цен +0,2% м/м +4,5% г/г;
Великобритания: октябрь, Базовый индекс потребительских цен +0,1% м/м +2,7% г/г;
Великобритания: октябрь, Индекс потребительских цен +0,3% м/м +3,2% г/г;
Италия: октябрь, окончательный индекс потребительских цен +0,2% м/м +1,7% г/г
Канада: сентябрь, Соотношение запасов к поставкам 1,34:1;
Канада: сентябрь, Индекс невыполненных заказов в промышленном секторе -1,9%;
Канада: сентябрь, Индекс запасов в промышленном секторе -0,2% м/м;
Канада: сентябрь, Индекс промышленных поставок -0,6%;
США: октябрь, Индекс цен производителей на автомобили -3,0%;
США: октябрь, Индекс цен производителей на топливо +3,7%;
Обзор рынка
Европейские валюты сделали попытку укрепиться против американского доллара на позитивным экономических данных, однако во второй половине дня они оказались под давлением в связи с проблемами европейской финансовой системой и позитивными новостями по США.
Индекс потребительских цен в Великобритании продемонстрировал весьма ощутимый рост 0.3% на месячном базисе сравнения и 3.2% на годовом. Таким образом, перспектива второго этапа QE в Великобритании становится все более призрачной. Фунт вырос на этой новости до 1,6084.
Данные по индексу ZEW для немецкой экономики тоже были позитивными. Он вырос до позитивного уровня 1.8 пкт. вместо ожидаемого показателя -5.3 пкт. Однако реакция рынка на эту новость была сдержанной. Паре евро/доллар так и не удалось пробить утренний максимум в районе 1.3650.
После позитивных для евровалют движений, последовавших за публикацией европейского фундаментала, они дружно пошли вниз. Проблема финансового и бюджетного сектора Ирландии продолжает оказывать давление как на евро, так и на фунт. Власти страны так и не решили будут ли они обращаться за помощью к ЕС.
Новости по США были позитивными для доллара. В частности, отчет казначейства по потокам капитала показал достаточно благоприятные данные по покупке инвесторами американских финансовых активов.
В результате и фунт, и евро на вчерашних торгах сформировали полугодовые минимумы на уровнях 1,5838. и 1,3445 соответственно.
На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества безработных/ октябрь/ 5100/ 5300 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике/ ноябрь/ 1-0-8/ 1-0-8 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс среднего заработка/ сентябрь/ 2,1% 3м/г/ 1,7% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 7,7%/ 7,7% 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ октябрь/ 570 000/ 550 000 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен потребителей/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс цен потребителей/ октябрь/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Закладки новых домов/ октябрь/ 590 000/ 610 000 15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 14 ноября/ na/ -3,3 миллиона баррелей
Сегодня в центре внимания вновь будет фунт. Утром выйдет данные по безработице в Великобритании. Расхождения с прогнозами могут вызвать колебания на валютном рынке. Одновременно будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. Напомним, что на прошлой неделе вышел отчет БА по инфляции, где уже содержалась развернутая позиция относительно инфляционных и монетарных перспектив, поэтому, вероятно, влияние этого протокола на рынок будет ограниченным. Все изменится, конечно, если в протоколе будут неожиданности. Например, если кто-то из членов монетарного комитета к Адаму Позену, который голосует за новый этап QE. Тогда фунт может оказаться под сильным давлением.
Из американских новостей наиболее важны новости по инфляции. Согласно прогнозам, показатель стержневой инфляции на годовом уровне составит +0.7%, Это самый низкий показатель с 1961 года. Таким образом, прогноз неблагоприятен для доллара. Американская валюта может вырасти, если цифры инфляции будут выше, чем прогнозируют.
Кроме того, интерес будут представлять данные по продажам и закладкам новых домов. Прогнозы разнонаправленные и нейтральные, но если данные будут направлены в одну сторон, то это окажет влияние на рынок, при росте показателей возможен рост доллара, при снижении давление на него.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3500
Сейчас пара около очень важного уровня, если ей удастся закрепиться под 1.3500, то возможно будет движение к 1.3333 причем достаточно быстро. Сопротивление на 1.3570. Его пробой может вызвать движение к 1.3650 – 1.3700.
USD/JPY 83.41
Пара медленно, но растет. Возможно движение к 83.70 – 84.00. Пробой 84.00 создаст предпосылки для дальнейшего роста к 84.70 и 85.93. Поддержка на 82.84. Пробой ниже этого уровня отложит бычий сценарий
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.11.2010 09:52
Сегодня на рынке форекс 18 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США: октябрь, Разрешение на строительство +0,5% до 550 000;
США: октябрь, Начало строительства -11,7% до 519 000;
США: октябрь, Средний недельный заработок +0,3%;
США: октябрь, Индекс цен потребителей на продукты питания 0,1%;
США: октябрь, Индекс цен потребителей на топливо +2,6%;
США: октябрь, Индекс цен потребителей без топлива и продуктов питания 0,0%;
США: октябрь, Индекс цен потребителей +0,2%;
США: Индекс рефинансирования ипотечных банков -16,5% до 3 813,0;
США: Индекс приобретений ипотечных банков -5,0% до 179,2;
США: Рыночный индекс ипотечных банков -14,4% до 713,6;
Еврозона. Производство в строительном секторе за сентябрь -2.1% м/м
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за сентябрь +2.2%, в соотв. с прогнозом
Великобритания. Изменение числа заявок безработных за октябрь -3700 против прогноза +6000
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за октябрь 4.5% против прогноза 4.5%.
Великобритания. Уровень безработицы ILO за сентябрь 7.7%, в соотв. с прогнозом
Банк Англии: 8 из 9 голосов оставили без изменений объем покупки активов;
Банк Англии: Проголосовал "ЗА" решение по ставке 8 из 9 голосов;
Австралия: третий квартал, Индекс цен заработной платы 1,1% кв/кв;
Австралия: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,0% м/м;
Обзор рынка
Американскому доллару не удалось продолжить ралли против основных конкурентов. Хотя инвесторы продолжают оценивать риски для Еврозоны, связанные с Ирландией, слабые данные по США и обещания количественного смягчения давят на американскую валюту.
Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс назвал второй этап программы количественного смягчения, объемом 600 миллиардов долларов «хорошим стартом», что не могло не обеспокоить держателей долларовых активов. Неужели еще 600 миллиардов долларов это только начало и работа печатного станка продолжится?
Кроме того, опубликованные вчера статистические данные по США оказались довольно слабыми. Так, число закладок новых фундаментов за октябрь уменьшилось на 11,7% (вместо ожидаемого снижения -2,0%), при этом рост количества разрешений на строительство был меньшим, чем ожидалось. Индекс потребительских цен вырос всего на 0.2%, вместо ожидаемого рост на 0.3%, а это значит, что у ФРС действительно есть возможность печатать деньги.
В результате к концу дня пара евро/доллар смогла закрепиться выше 1.35, продолжив сегодня утром ралли до 1.36. Успехи фунта были скромнее превысить уровень 1.6000 ему таки не удалось. Пара доллар/иена опустилась с 83.50 до 83.00.
Вкратце о развитии событий вокруг Ирландии, Представители Международного валютного фонда /МВФ/ заявили о намерении посетить Дублин, чтобы изучить необходимость пакета помощи для Ирландии, которая может включать использование Европейского фонда финансовой стабильности – программы чрезвычайного кредитования, созданной ранее в этом году, чтобы помочь странам Ееврозоны рефинансировать свои долги. Глава Минфина Ирландии Брайян Ленихан сообщил, что его страна начнет переговоры с ЕС о предоставлении помощи в четверг. Спред дефолтных свопов для ирландских пятилетних облигаций вырос на 20 пунктов до 540 базисных пунктов. Власти Великобритании вслед за ЕС поклялись оказать поддержку Ирландии.
На сегодня, 18 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Торговый баланс/ октябрь/ 1,54 миллиарда франков/ 1,68 миллиарда франков 09:00/12:00/ Еврозона/ Платежный баланс/ сентябрь/ -2,2 миллиарда евро/ -7,5 миллиарда евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование частного сектора/ октябрь/ 9,0 миллиарда фунтов/ 15,6 миллиарда фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,5% м/м/ -0,2% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ октябрь/ 0,2% м/м/ -0,2% м/м 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ ноябрь/ na/ -27,5 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий производственных заказов/ ноябрь/ -24/ -28 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 14 ноября/ 444 000/ 435 000 13:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ сентябрь/ 9,21 миллиарда канадских долларов/ 11,09 миллиарда канадских долларов 13:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов/ октябрь/ 0,4% м/м/ -0,1% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 1,2% м/м 13:30/16:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ ноябрь/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Филадельфии/ ноябрь/ 5,1/ 1,0 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ октябрь/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады/ ноябрь/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 14 ноября/ na/ 19 миллиардов кубических футов 17:00/20:00/ США/ Выступление Управляющего ФРС Кевина Уорша/ ноябрь/ na/ na
Сегодня внимательно ждем новостей из Ирландии, которая начнет переговоры с ЕС о возможной помощи своей банковской системе. Сегодня нас ждем достаточно много новостей, хотя ни один из запланированных на сегодня индикаторов экономической статистики не относится к новостям первого плана. На что следует обратить внимание:
1) Розничные продажи в Великобритании – хотя влияние этого индикатора на фунт в последнее время снизилось, не стоит упускать его из виду, тем более, что британская валюта торгуется около важного психологического уровня. 2) Данные по безработице в США, 3) Индекс ФРС Филадельфии. 4) Индекс опережающих индикаторов в США
Кроме того на конференции во Франции выступят Жан Клод Трише, Бини Смаги и Гонсалес Парамо. Инвесторам будет интересна позиция европейских банкиров в отношении Ирландии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3585
Краткосрочный базис бычий с целью на 1.3650 – 1.3700. Однако медвежий тренд еще не сломлен. Для его восстановления необходим пробой вниз 1.3500, тогда можно будет говорить о цели на 1.3333.
USD/JPY 83.21
Поддержка на 82.84. Пробой этого уровня может привести нас к 82.40 – 81.95. Сопротивление на 83.70. Необходим его пробой для движения к 84.00 – 84.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.11.2010 08:50
Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США:: Общие запасы рабочего газа +3 млрд куб футов до 3843 млрд куб футов;
США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс поставок 16,8 с 14;
США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс запасов -5,9 с -18,6;
США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс занятости 10,4 с -5,0;
США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс выплаченных цен 34,0 с 31,5;
США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс бизнес условий 22,5 с 1,0;
США: октябрь, Индекс запаздывающих индикаторов +0,1%;
США: октябрь, Индекс совпадающих индикаторов +0,1%;
США: октябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,5%;
Канада: октябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,2%;
Канада: сентябрь, Оптовые продажи +0,4% м/м;
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице -48 000 до 4 295 000;
США: Количество заявок на пособие по безработице +2000 до 439 000;
Великобритания, CBI: ноябрь, Баланс ожидаемых цен +17 с +6;
Великобритания, CBI: ноябрь, Баланс промышленных иностранных заказов -7 с -21;
Великобритания, CBI: ноябрь, Баланс промышленных заказов -15 с -28;
Великобритания, CBI: ноябрь, Промышленное производство +4 с +18;
Великобритания: октябрь, Потребность гос.сектора в наличности +2,4 млрд. фунтов с +6,7 млрд.;
Великобритания: октябрь, Дефицит бюджета 10,3 млрд. фунтов с +10,1 млрд. год назад;
Великобритания: октябрь, Розничные продажи +0,5% м/м, -0,1%г/г;
Швейцария: октябрь, Экспорт +6,8г/г до 16,7 млрд. франков;
Швейцария: октябрь, Импорт 5,5% г/г до 14,6 млрд. франков;
Швейцария: октябрь, Профицит внешней торговли 2,1 млрд. франков;
Обзор рынка
События вокруг Ирландии – в центре внимания инвесторов. Благоприятные новости по ирландскому кризису поддержали евровалюты, тогда как против иены доллар продолжает расти, хоть и очень медленными темпами.
С раннего утра евро и фунт получили стимул для уверенного роста. Это произошло в результате снижения спреда между 10-летними облигациями Ирландии и Германии, на фоне визита официальных представителей Евросоюза и МВФ в Дублин для обсуждения помощи банковскому сектору Ирландии. Эти консультации будут предшествовать обнародованию пакета мер по помощи ирландской экономике.
Глава ЦБ Ирландии и член совета ЕЦБ Патрих Хонохан заявил вчера, что помощь будет составлять несколько «десяткой миллиардов евро». Большинство экспертов сходится во мнении, что Ирландия получит пакет помощи от международных финансовых и политических организаций таких как МВФ, ЕЦБ и ЕС. Это может привести к восстановлению позиций евро, который сильно просел на ирландских новостях. Но стоит помнить, что события, которые разворачивались вокруг Греции и Ирландии могут развернуться и вокруг других европейских стран, что делает евро рискованным объектом для долгосрочных инвестиций.
Европейская валюта быстро достигла 1.3650, поднявшись в первые часы торгов почти на фигуру, но не смогла пробить указанный уровень и остаток дня провела в диапазоне 1.3600-50. Фунт продемонстрировал больший рост, поднявшись из района 1.5900 до 1.6050, удержавшись в итоге над важным уровнем 1.6000. Поддержку фунту оказали также данные по розничным продажам в Великобритании, которые оказались сильнее прогнозов.
Относительно небольшую поддержку благоприятные данные по США оказали американскому доллару. Если индекс количества обращений по безработице почти совпал с прогнозом, то показатель деловой активности в обрабатывающей промышленности в регионе Филадельфии позитивно удивил инвесторов. Индекс ФРС Филадельфии вырос с 1 пкт до 22.5. против ожидаемого роста до 5 пкт. Правда на собственно валютный рынок эта новость оказала лишь небольшое влияние, способствовав росту аппетита на торговых площадках к рисковым активам, в частности к покупке акций на американском фондовом рынке.
На сегодня, 19 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 09:15/12:15/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке во Франкфурте/ ноябрь/ na/ na 13:15/17:15/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише во Франкфурте/ ноябрь/ na/ na
На фоне отсутствия статистических новостей особый интерес для инвесторов будут представлять выступления Бена Бернанке и Жана Клода Трише во Франкфурте. Тема конференции «Изменение подходов к монетарной политике. Уроки кризиса». Пока трудно сказать будет ли содержаться в этих выступлениях информация, актуальная для трейдеров валютного рынка.
Кроме того, новости из Ирландии по-прежнему будут оставаться на инвесторском мониторе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3622
Краткосрочный базис остается бычьим. Целевой ориентир 1.3700 – 1.3750. Однако пока рано говорить о развороте среднесрочного медвежьего тренда. Поддержка на 1.3550. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3500 – 1.3450
USD/JPY 83.35
Хотя пара и продолжает расти, она никак не может достичь отметки 83.70. Необходим пробой .этого уровня, чтобы можно было говорить о движении к 84.00 – 84.70. Поддержка на 82.84. Падение ниже этой отметки может привести нас к 82.40 – 81.95
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.11.2010 09:02
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Германия: октябрь, Индекс цен производителей без цен на топливо +0,2% м/м +3,1% г/г;
Германия: октябрь, Индекс цен производителей +0,4% м/м +4,3% г/г;
Италия: сентябрь, Продажи в промышленности -0,3% м/м +10,8%г/г;
Италия: сентябрь, Заказы в промышленности -1,2% м/м +17,9% г/г
Обзор рынка
Прогресс в разработке плана финансового спасения Ирландии поддержал курс евро. На фоне установившегося на рынках позитивного настроя даже новость об ужесточении финансовой политики в Китае не смогла развернуть евроваолюты с восходящего направления.
В пятницу в связи с тем, что данные по макроэкономической статистике почти не выходили все внимание инвесторов было сосредоточено на новостях из Ирландии и выступлении главы ФРС Бена Бернанке. Обе новости сыграли однозначно против доллара и в пользу евровалют.
Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн заявил в пятницу о том, что второй день переговоров с европейскими партнерами "проходит успешно". Представители ЕС, ЕЦБ и МВФ прибыли в Дублин для изучения плана помощи Ирландии. Пока ориентировочный объем помощи оценивается в 120 миллиардов евро, ранее ожидалось, что помощь может ограничиться суммой около 80 миллиардов евро.
Бен Бернанке, выступая во Франкфурте, заявил о необходимости пакета мер экономической помощи известного как количественное смягчение – 2. По его словам, лучший способ обеспечение сильного доллара это создание условий, при которых американская экономика будет демонстрировать устойчивые темпы роста, а это не возможно без включения печатного станка. При этом Бернанке обрушился на те страны, которые недооценивают свои валюты, заявив, что они мешают мировому экономическому росту.
Одним словом, доллар, оказавшись под давлением вчера утром, продолжает падать. Правда, в середине дня на основных графиках образовалась впадина, направленная в пользу американской валюты, особенно значимой она была для таких инструментов как осси и киви. Это произошло, после того как Китай заявил об ужесточении резервных требований к коммерческим банкам. Это заявление негативно сказалось на фондовых рынках, и вызвало закрытие позиций по рисковым валютам. Однако влияние этой новости было относительно краткосрочным.
Основные события предстоящей недели.
В конце предстоящей недели Соединенные Штаты Америки будут отмечать один из самых главных праздников в году - День Благодарения. Поэтому в четверг и пятницу активность на северо-американских рынках будет низкой. День благодарения и предшествующие ему дни известны частыми волатильными движениями.
Кроме уточненных данных по ВВП Германии, Великобритании и США, которые будут опубликованы во втором чтении, интерес будет представлять публикация последнего протокола заседания ФОМК, на котором было принято решение о запуске программы количественного смягчения -2. Возможно, что напоминание о QE окажет давление на курс доллара.
Новости по Еврозоне
ВВП Германии, в 3-м квартале, окончательные данные, вторник, 10:00 МСК, Индексы PMI для производственного сектора в Германии и Еврозоны, утро вторника. Индексы IFO Германия, среда 12:00 МСК.
По США Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении), вторник 16:30 МСК, прогноз 2.4% против 2.0% в первом чтении. При реализации прогноза возможен рост доллара. Объём продаж жилья на вторичном рынке, вторник 18:00 МСК, прогноз 4.48 млн против 4.53. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 16:30 МСК, прогноз 0% против 3.3% в прошлом месяце. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, среда 17:55 МСК, прогноз 69.5 против 69.3. Объём продаж жилья на первичном рынке, среда 18:00 МСК, прогноз 315K против 307К. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 2-3 ноября, вторник 22:00МСК.
По Великобритании Изменение объема ВВП в 3-м квартале, данные во втором чтении, среда 12:30 МСК. Выступление членов монетарного комитета ЦБ Англии Мервина Кинга, Такера, Дейла, Позена, Сентанса, Бэйли и Нолдейна, четверг 13:00 МСК.
На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
15:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Октябрь/ -10/ -11 16:00/19:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a
Выступление Жана Клода Трише в Европарламенте может вызвать интерес инвесторов, если в нем будут затронуты темы Ирландии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3749
Ключевое сопротивление 1.3830/50. Его пробой будет означать неудачу медвежьего движения и создаст предпосылки для движения как минимум до 1.4000. С другой стороны, поддержка на 1.3500. Необходим ее пробой для продолжения медвежьего движения с целью на 1.3333.
USD/JPY 83.44
Поддержка на 83.42 и далее на 83.30. Отскок от одного из этих уровней может вызвать движение к 83.70. Необходим пробой этого уровня для продолжения бычьего сценария. Пробой вниз 83.19 отложит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.11.2010 09:32
Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
США, ФРБ Чикаго: август-октябрь, Индекс деловой активности за 3 мес. -0,46 с -0,33;
США, ФРБ Чикаго: октябрь, Индекс деловой активности -0,28 с -0,52;
Германия: Налоговые сборы в октябре +3,0% г/г;
Обзор рынка
Новости из Ирландии по-прежнему остаются основным движущим фактором рынка. На вчерашних торгах сначала информация о прогрессе при работе над пакетом мер помощи Ирландии поддержала евровалюты, однако затем ряд негативных новостей из этой же страны привел к падению евро и фунта.
На выходных получила подтверждение информация о том, что Ирландия официально обратилась за помощью к ЕС и МВФ. Глава ирландского министерства финансов Брайан Ленихан сообщил, что пакет помощи может достигнуть 100 миллиардов евро на неопределенный срок. Кроме того, глава ЦБ Ирландии заявил о том, что его ведомства и коммерческие банки страны ощущают поддержку международных финансовых институтов.
Рост оптимизма в связи, с казалось бы благоприятным разрешением ирландской проблемы, привел к тому, что евро вырос до 1.3785, а британский фунт до 1.6083. Однако с началом рабочего дня из Ирландии стали приходить и негативные новости.
Во-первых, агентство Moody's пообещало понизить суверенный рейтинг Ирландии на несколько уровней. Во-вторых, партия зеленых Ирландии, входящая в правящую коалицию заявила о намерении выйти из нее. После этих новостей евровалюты развернулись и достаточно резко пошли вниз, сдав к вечеру не только позиции завоеванные на выходных, но и частичной пятничные. К концу дня евро торговался около 1.3629, а фунт около 1.5950
Еще одним фактором, который остудил желание рисковать, стало падение новозеландского доллара. По отношению к доллару достаточно тихоходный киви потерял почти полторы фигуры, упав за несколько часов с 0,7835 до 0,7690. Это произошло после того как после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor понизило прогноз для рейтинга новозеландской валюты со стабильного на негативный.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского климата Gfk/ Ноябрь/ 5,1/ 4,9 07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,7% кв/кв/ 0,7% кв/кв 08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Ноябрь/ 57,0/ 56,6 08:30/11:30/ Германия/ Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг/ Ноябрь/ 55,9/ 56,0 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Ноябрь/ 54,4/ 54,6 09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг/ Ноябрь/ 53,2/ 53,3 09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Октябрь/ 31,300/ 31,100 10:30/13:30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ n/a/ n/a/ n/a 11:30/14:30/ Швейцария/ Выступление главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебрандта/ n/a/ n/a/ n/a 12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Октябрь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Октябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 2,3% кв/кв/ 2,0% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по ценовому индексу ВВП/ 3 квартал/ 2,3% кв/кв/ 2,3% кв/кв 13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ Сентябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ Сентябрь/ 0,8% м/м/ 0,5% м/м 14:30/17:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ n/a/ n/a/ n/a 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Октябрь/ 4,51 миллиона/ 4,53 миллиона 15:00/18:00/ США/ Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности ФРБ-Ричмонд / Ноябрь/ 6/ 5 19:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС от 3 ноября/ n/a/ n/a/ n/a
На сегодня запланирован ряд выступлений представителей ведущих мировых Центробанков, которые могут оказать локальное влияние на рынок.
1) Для иены интерес может представлять выступление главы ЦБ Японии Широкавы. Он иногда вызывает рост волатильности на рынке. Если Широква будет более ястребиным, чем ожидалось, подтвердит клятву «свободного курсообразования», то иена может вырасти. 2) Для франка интерес может представлять выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебрандта. Он выступит в Брюсселе с речью на тему «Изменения монетарной политики: Швейцарский экспорт в глобализованном мире» 3) Но наибольший резонанс может получить выступление представителя Банка Англии Адама Позена. Позен – сторонник увеличения программы количественного смягчения. После заявления властей США о QE-2 и после слухов о том, что ЕЦБ готов печатать купюры для Ирландии десятками миллиардов, Позен может заявить о необходимости агрессивных вливаний в финансовый сектор. Такое выступление может обвалить фунт.
К блоку новостей по ЦБ примыкает и публикация протокола ФРС от 3 ноября. Именно на этом заседании было принято решение о введении программы количественного смягчения – 2. Поэтому инвесторам интересны подробности. Прогнозировать влияние протокола на рынок сложно, но в любом случае следует быть готовым к росту волатильности, учитывая также тот факт, что сегодня вечером и завтра днем объемы торгов будут постепенно снижаться в связи с подготовкой к Дню Благодарения.
Также интерес будут представлять следующие данные макроэкономической статистики:
1) ВВП Германии в 3-м квартале, данные во втором чтении, аналитики оставляют показателей неизменным, сюрпризы маловероятны. 2) Индексы PMI для деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны. Аналитики ожидают небольшого уменьшения индексов, реализация прогноза может оказать небольшое давление на евро. Рост индекса может привести к росту евро. 3) Продажи на вторичном рынке жилья США, ожидаемое снижение продаж может оказать давление на доллар.
Главной же экономической новостью будет уточненный показатель ВВП США в 3-м квартале. Здесь аналитики ждут улучшения показателя и реализация прогноза может хорошо поддержать курс доллара.
Но и плюс, конечно же, новости из Ирландии также будут влиять на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3561
Хотя пара резко развернулась на вчерашних торгах, нам необходим пробой вниз 1.3446,чтобы подтвердить движение к 1.3333. Ближайшая поддержка на 1.3544, ее пробой подтвердит краткосрочный медвежий базис. Сопротивление на 1.3630 – пробой этого уровня может вызвать движение к 1.3700 – 1.3730
USD/JPY 83.70
Все будет зависеть от возможности пары пробить 83.70. пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 84.70, отскок от него может привести пару к 82.84. Пробой последней отметки грозит снижением к 82.40 – 81.95
Япония. Сальдо баланса внешней торговли в октябре: Y821.9 млрд против прогноза Y871.1 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в ноябре 21 против 10 в октябре
США. Запасы бензина в неделю до 19 ноября +1.913 млн. баррелей против прогноза -1.250 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 19 ноября -541 000 баррелей против прогноза -1.5 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 19 ноября +1.029 млн. баррелей против прогноза -2.0 млн. баррелей
США. Продажи новых домов в октябре 283 000 против прогноза 312 000; в сентябре 308 000 (пересмотрено с 307 000)
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре 71.6 против прогноза 69.5
Ирландия. Правительство ожидает роста ВВП в среднем на 2.75% в 2011-2014 годах. Уровень безработицы упадет ниже 10% в 2014
Ирландия. Правительство подтвердило новые меры по сокращению дефицита бюджета на Е15 млрд. вплоть до 2014
Канада. Индекс цен на жилье в сентябре -1.1% м/м до +7.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +9.3% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 ноября 407 000 против прогноза 435 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 13 ноября 4.182 млн. против прогноза 4.275 млн.
США. Личные доходы в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Личные расходы в октябре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Базовый PCE в октябре +0.0% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.0% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования -3.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
Ирландия. Премьер-министр Коуэн: обсуждался пакет помощи в Е85.0 млрд., переговоры о капитале банков незавершенны, процентная ставка обсуждается, еще должна быть окончательно оговорена.
Еврозона. Новые промышленные заказы в сентябре -3.8% м/м до +13.5% г/г против прогноза -2.5% м/м до +15.3% г/г
Великобритания. ВВП за 3 кв. +0.8% кв/кв до +2.8% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.6% г/г
Великобритания. Валовые капитальные вложения в третьем квартале -0.2% кв/кв до +4.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +5.6% г/г
Германия. Индекс делового климата в ноябре 109.3 против прогноза 107.5
Германия. Индекс экономических ожиданий в ноябре 106.3 против прогноза 104.7
Германия. Индекс текущих условий в ноябре 112.3 против прогноза 110.4
Италия. Розничные продажи в сентябре -0.2% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г
Германия. Ангела Меркель: дефицит бюджета в 2010 составит порядка 4.0% от ВВП
Рынок облигаций. Доходность по десятилетним испанским облигациям превысила 5.00%
Ирландия. S&P понизило кредитный рейтинг Ирландии с АА- до А сохранив в списке стран с возможностью понижения рейтинга
Австралия. Индекс опережающих экономических индикаторов в сентябре: -0.1%
Обзор рынка
День среды прошел на рынках в целом спокойно. Инвесторы избегали резких движений в преддверии праздника Дня Благодарения – одного из основных праздничных дней в США. При этом доллару удалось укрепиться против евровалют на фоне ирландского кризиса, а также отыграть часть утерянных в среду позиций против иены, после стабилизации ситуации в Корее.
Вчера утром рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Ирландии: долгосрочный с АА- до уровня А и краткосрочный с А-1+ до А-1.Как позже объяснили представители агентства, снижение рейтинга связано с расходами на рекапитализации Ирландского ЦБ.
Отметив и еще ряд новостей из Еврозоны, которые в ходе вчерашней сессии создавали тон для торгов:
- Глава правительства Ирландии Брайян Коухэн обнародовал план сокращения расходов государственного бюджета страны, с ориентировочными выкладками ВВП и бюджетного дефицита, последний к 2015 году должен сократиться на 15 миллиардов евро.
- В Португалии начались массовые митинги и демонстрации, направленные против планов правительства на сокращение заработных плат в государственном секторе. Во вторник цены на португальские облигации резко снизились, в результате чего спрэды доходности между ними и германскими облигациями достигли рекордных уровней.
- ЕЦБ произвел покупки государственных облигаций Ирландии, Испании и Португалии с целью оказания позитивного влияния на кризис суверенных долгов и поддержки правительств этих стран.
Евро упал вчера до самого низкого уровня с 22 сентября на 1,3282, однако затем восстановился над отметкой 1.3300. В свою очередь британский фунт пробив уровень 1.58 так и не смог восстановиться над этой отметкой и сейчас торгуется в районе 1.5750.
Новости по США были очень разнонаправленными. С одной стороны, продажи домов на вторичном рынке жилья и заказы на товары длительного пользования сильно упали. С другой, число заявок на пособия по безработице упало до самого низкого уровня с июля 2008 года, при этом индекс потребительских настроений университета Мичигина вырос больше, чем ожидалось.
Также разнонаправленными были и новости по Еврозоне, с одной стороны мы наблюдали рост индекса бизнес-климата IFO в Германии выше прогнозных значений, с другой стороны резкое снижение объема промышленных заказов в зоне хождения евро.
На сегодня, 25 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ 3 квартал/ 3,98 миллиона/ 3,97 миллиона 10:00/13:00/ Великобритания/ Публикация отчета по инфляции/ n/a/ n/a/ n/a 11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ Ноябрь/ 35/ 36
Главная новость – сегодня в США День Благодарения, большинство американских игроков будет отсутствовать на рынке, так как праздник считается очень важным, соответственно объем торгов будет тонким. Это значит, что надо соблюдать предельную осторожность.
Новости по Ирландии будут оставаться в центре внимания. Ограниченное влияние на фунт могут оказать данные по продажам CBI и отчет по инфляции Банка Англии. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3314
Сопротивление на 1.3333-1.3347. Пока пара ниже этой зоны вероятно движение к линии тренда в районе 1.3270. Пробой вверх указанного сопротивления создаст предпосылки для движения к 1.3409.
USD/JPY 83.50
Пара продолжает оставаться в диапазоне 82.84 – 83.70. Нам нужен пробой границ этого диапазона. В случае пробоя его вверх, нас ждет движение к 84.70. С другой стороны, пробой границы вниз может привести нас в зону 82.40 – 81.95
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.11.2010 09:01
Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания в ноябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% г/г против прогноза 0.2% г/г
Германия. Ангела Меркель: Германия заинтересована в сильном евро. Членам Еврозоны вряд ли придется реструктуризировать долги
Рынок облигаций. LCH.Clearnet повысила маржинальные требования по ирландским облигациям еще на 15%
Великобритания. CBI: баланс продаж в ноябре +43% против +36% в октябре
Италия. Индекс делового доверия в ноябре 101.6 против прогноза 99.5
Франция. Потребительское доверие в ноябре -32 против прогноза -34
Япония. Сальдо баланса внешней торговли в октябре: Y821.9 млрд против прогноза Y871.1 мл
Обзор рынка
День Благодарения прошел на мировом валютном рынке форекс достаточно спокойно. На фоне отсутствия экономических новостей большинство валютных пар двигалось в узких диапазонах.
Евро ходил в диапазоне 1.33-1.3386, и сейчас торгуется на том же уровне, что и сутки назад. Некоторые европейские лидеры попытались внушить рынкам некоторый оптимизм относительно ситуации в Еврозоне. Так член правления ЕЦБ Аксель Вебер сообщил, что «фонд помощи странам-должникам еврозоны достаточно капитализирован». Ангела Меркель заявила, что Германия привержена идее сильного евро, а Клаус Реглинг из EFSF назвал экономическим самоубийством Европы возможность отказа от единой валюты.
Фунт торговался в диапазоне от месячного минимума 1.5720 до 1.5796. Глава Банка Англии Мервин Кинг, представляя традиционный отчет по инфляции, заявил, что его ведомство не намерено предпринимать антиинфляционных мер. Именно это заявление и толкнуло фунт в район месячного минимума.
На сегодня, 26 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
В США продолжаются выходные, связанные с Днем Благодарения. Некоторые новости второго плана выйдут по Еврозоне: данные по инфляции в Германии и денежная масса М3 в Еврозоне. Вряд ли они серьезно сдвинут рынок, но на фоне тонкого объема могут стать причиной краткосрочной волатильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3305
В районе 1.33 – важный психологический уровень и линия восходящего тренда. Ее пробой усилит нисходящий моментум. Отскок от нее может вызвать движение в районе 1.3409. Далее сопротивление на 1.3445, его пробой может восстановить бычий тренд.
USD/JPY 83.80
Пара предпринимает попытку пробить важное сопротивление на 83.70. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 84.70. С другой стороны, отскок от него может вызвать движение вниз до 83.40 и далее к 82.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.11.2010 09:33
Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2010 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: третий квартал, Операционная прибыль компаний -1,5% кв/кв;
Япония: октябрь, Розничные продажи -0,2% г/г;
Австралия: октябрь, Продажи новых домов 2,4% м/м;
Германия. Предварительный HICP за ноябрь +0.1; м/м, +1.6% г/г
Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания в ноябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% г/г против прогноза 0.2% г/г
Обзор рынка
На тонких торгах в пятницу американский доллар вырос против большинства конкурентов. Торги по основным инструментам показывают, что боязнь риска на рынке нарастает, поэтому инвесторы пытаются закрыть рискованные позиции, покупая доллары.
Кризис в Еврозоне и обострение ситуации на Корейском полуострове были основными темпами конца недели на мировых валютных рынках, заставляя инвесторов фиксировать прибыль по рискованным активам.
Американский доллар вырос на торгах в пятницу против евро и фунта, при этом евро сформировал новый 2-месячный минимум на 1.3199. Давление на евро оказали слухи о том, что Европейский Центробанк ведет переговоры о помощи Португалии. Однако вскоре Португалия, Испания и Еврокомиссия опровергли эту информацию. Евро чуть-чуть поднялся, но не намного, завершим день в районе 1.3234.
В воскресенье, собравшись в Брюсселе главы финансовых ведомств стран ЕС одобрил пакет финансовой помощи Ирландии. В ближайшее время Ирландия получит кредиты на сумму 85 миллиардов евро под среднюю ставку 6%, при этом Евросоюз обеспечит 45 миллиардов евро из этой сумму.
Первоначально новость способствовала росту евро, который открылся гэпом вверх по цене 1.3279. Однако вскоре, как это часто бывает на форексе, гэп был закрыт, видимо инвесторов пока не успокоила информация об ирландском кредите.
Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели станет выход данных по рынку труда США. Они ожидаются в пятницу в 15:30 МСК. Аналитики предполагают, что хотя уровень безработицы останется достаточно высоким 9,6%, новые места продолжат активно создаваться. Сейчас ожидается показатель числа рабочих мест на уровне +145К. Выход таких данных может поддержать курс доллара. Однако стоит отметить, что этот прогноз может скорректироваться в среду, когда будут опубликованы предварительные данные по рынку труда в версии ADP. Они выйдут в 16:15 МСК. Прогноз по показателю +63К.
Среди других данных по США стоит отметить выход следующих:
Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, вторник 17:15 МСК, Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 18:00 МСК, прогноз 52.5 против 50.2 Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, среда 18:00 МСК, прогноз 56.5 против 56.9. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book, среда, 22:00 МСК Композитный индекс ISM для непроизв. сферы / ISM Non-Manf. Composite, пятница 18:00 МСК, прогноз 54.8 против 53.3.
Европейский Центробанк примет на этой неделе решение по учетной ставке. Никто не сомневается, что базовая ставка останется на уровне 1%. Поэтому больший интерес будет привлечен к пресс-конференции главы ЕЦБ Жана Клода Трише, которая начнется в четверг в 16:30 МСК. С большой долей вероятности можно предполагать, что там будут затронуты животрепещущие темпы Ирландии и возможного кризиса в Португалии.
На сегодня, 29 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/10:30/ Австралия/ Выступление управляющего Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса/ ноябрь/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование по данным Банка Англии/ октябрь/ 0,8 миллиарда фунтов м/м/ 0,4 миллиарда фунтов м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Число одобренных ипотечных кредитов по данным Банка Англии/ октябрь/ 47 000/ 44 000 13:30/16:30/ Канада/ Текущий счет платежного баланса/ третий квартал/ -14,9 миллиарда канадских долларов/ -11,0 миллиарда канадских долларов 13:30/16:30/ Канада/ Цены на сырьевые товары/ октябрь/ 1,0% м/м/ -0,4% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Цены в промышленности/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
Важных новостей на сегодня не запланирована. Ситуация вокруг кризиса суверенных долгов в Еврозоне и новости с Корейского полуострова по-прежнему будут в центре внимания инвесторов. Для тех, кто торгует британским фунтом некоторый интерес может представлять пакет данных по кредитованию в Великобритании, аналитики ожидают некоторого улучшения ситуация в сфере ипотечного и потребительского кредитования, это может поддержать британскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3240
В краткосрочной перспективе возможно тестирование 1.3100,но для подтверждения этого прогноза нам необходим пробой вниз 1.3181. Сопротивление на 1.3290. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3333/50.
USD/JPY 84.05
Пара пробила вверх границу диапазона. Целевой ориентир находится на 84.70. Однако для этого доллару надо удержаться над 83.70. Пробой вниз указанного уровня приведет нас в нейтральную зону с невнятным трендом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.11.2010 09:07
Сегодня на рынке форекс 30 ноября 2010 года
Австралия. Сальдо по счету текущих операций в октябре: -7.83 млрд. австралийских долларов против прогноза -6.6 млрд.
Австралия. Разрешения на строительство в октябре: 9.3% м/м 1.2% г/г против прогноза 1.4% м/м -8.3% г/г
Япония. Промышленное производство в октябре: -1.8% м/м 4.5% г/г против прогноза -3.2% м/м и 3.1% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в октябре: -0.4% против предыдущего значения 0%
Япония. Ставка безработицы в октябре: 5.1% против прогноза 5% и предыдущего значения 5%
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций вырос на 0.26% и достиг нового рекордного максимума в 2.63%
Канада. Сальдо текущего счета BOP в третьем квартале -C$17.5 млрд. против прогноза -C$15.3 млрд.; во втором квартале -C$13.0 млрд. (пересмотрено с -C$11.0 млрд.)
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в октябре +1.7% м/м против прогноза +0.9% м/м
Великобритания. OBR: прогноз по ВВП на 2010 повышен с 1.2% до 1.8%, на 2011 понижен с 2.3% до 2.1%
Рынок облигаций. Спрэд десятилетних итальянских и немецких облигаций вырос до рекордного максимума в районе 1.85%
ЕС. Европейская комиссия оставила прогноз по ВВП на 2010 на уровне +1.7% г/г и на 2011 на уровне +1.5% г/г
Еврозона. Индекс делового климата в ноябре 0.96 против прогноза 1.05
Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 105.3 против прогноза 105.0
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в ноябре 10 против прогноза 9
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -9.4 против прогноза -10.0
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре 1 против прогноза 2
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в октябре +stg1.0 млрд. против прогноза +stg0.5 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в октябре 47 200 против прогноза 47 000; в сентябре 47 400 (пересмотрено с 47 500)
Великобритания. Чистый потребительский кредит в октябре +stg0.3 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в октябре +0.7% м/м до -0.7% г/г
Италия. Индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.2% г/г
Обзор рынка
Информация о плане помощи Ирландии не смогла убедить инвесторов в том, что кризис преодолен, и евро начал новую неделю с понижения.
На выходных стало известно, что собравшись в Брюсселе главы финансовых ведомств стран ЕС одобрили пакет финансовой помощи Ирландии. В ближайшее время Ирландия получит кредиты на сумму 85 миллиардов евро под среднюю ставку 6%, при этом Евросоюз обеспечит 45 миллиардов евро из этой сумму.
Первоначальной реакцией рынка на эту новость стали покупки евро. Европейская валюта открылась гэпом вверх и достигла уровня 1.3283. Однако очень быстро пара евро/доллар развернулась вниз, гэп был закрыт, а сам евро упал ниже уровня 1.32.
Неприятным моментом для евро стал роста спреда доходности германских облигаций с одной стороны и испанских и итальянских с другой. Эти спреды достигли рекордного максимума, а это значит, что инвесторы не верят в возможность быстрого преодоления кризисных явлений в Испании и Италии, ожидая возможной вспышки кризиса суверенных долгов в этих крупных экономиках.
На фоне сосредоточенности инвесторов на теме кризиса в Европе, евро завершил день около 1.31. Британский фунт к концу дня торговался с понижением в районе 1.5550. В свою очередь пара доллар/иена вчера продолжила рост, достигнув нового среднесрочного максимума на 84.40, однако завершила день коррекцией с этой отметки вниз.
На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ октябрь/ na/ 1,70 08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ октябрь/ -19 000/ -3 000 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1,9% г/г/ 1,9% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ октябрь/ 10,1%/ 10,1% 13:30/16:30/ Канада/ Изменение ВВП/ сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / сентябрь/ 1,2% г/г/ 1,7% г/г 14:45/17:45/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго/ ноябрь/ 60,1/ 60,6 15:00/18:00/ США/ Индекс потребительской уверенности/ ноябрь/ 52,8/ 50,2 15:30/18:30/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Трише/ ноябрь/ na/ na 19:00/22:00/США/Слушания по поводу решения ФРС приобрести долговых инструментов еще на 600 млрд. долл. 20:00/23:00/ США/ Выступление Председателя ФРС Бена Бернанке/ ноябрь/ na/ na
Утром внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по европейскому рынку труда. Согласно прогнозам экспертов, количество безработных в Германии продолжит сокращаться относительно быстрыми темпами. В другом случае, реализация этого прогноза могла бы поддержать курс евро, однако в связи с тем, что сейчас в центре внимания находятся периферийные экономики Еврозоны, этого может не произойти.
Такие показатели как индекс потребительских цен и уровень безработицы в Еврозоне обычно не приносят сюрпризов и оказывают небольшое влияние на рынок.
Из американских новостей стоит обратить внимание на данные индекса менеджеров по закупкам Чикаго, отражающего деловую активность в промышленности этого важного региона (ожидается снижение индекса) и индекса потребительской уверенности по версии СВ (ожидается небольшой рост).
Сегодня в парламентском подкомитете по финансам начнется обсуждение решения ФРС о введении новой программы количественного смягчения, это, также как и выступление Бернанке в Огайо перед представителями деловых кругов может вернуть в фокус рынка планы ФРС по печати 600 миллиардов долларовых купюр, что может оказать давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3098
Целевой ориентир перенесен на 1.2920. Однако перед этим техническим уровнем находится важный психологический уровень 1.3000, вероятность хода к нему вырастет, если цена останется под 1.31. Пробой вверх 1.31 создаст предпосылки для движения к 1.3150. Если и этот уровень будет пробит, то мы окажемся на некоторое время в нейтральной зоне. Но говорить о смене тренда пока еще рано.
USD/JPY 84.10
Целевой ориентир 84.70. Поддержка на 83.70. Пробой вниз этого уровня может привести нас в нейтральную зону, пока же тренд пары бычий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.12.2010 09:29
Сегодня на рынке форекс 1 декабря 2010 года
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 54.1 против прогноза 53.0
США. Чикаго PMI в ноябре 62.5 против прогноза 59.9
Канада. ВВП в третьем квартале +1.0% против прогноза +1.0%; во втором квартале +2.3% (пересмотрено с +2.0%)
Канада. ВВП в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Италия. Уровень безработицы в октябре 8.6% против прогноза 8.4%
Италия. Индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в октябре 10.1% против прогноза 10.1%
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +1.9% г/г против прогноза +1.9% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.0% г/г
Германия. Уровень безработицы в ноябре 7.5% против прогноза 7.5%
Германия. Число безработных в ноябре -9 000 против прогноза -20 000
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних итальянских и немецких облигаций вырос на 0.20% до нового рекордного максимума в районе 1.93%
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних бельгийских и немецких облигаций вырос до обозначенного вчера рекордного максимума в районе 1.17%
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций вырос на 0.13% до нового рекордного максимума в районе 2.72%
Франция. Индекс цен производителей в октябре +0.8% м/м до +4.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.1% г/г
Австралия. Сальдо по счету текущих операций в октябре: -7.83 млрд. австралийских долларов против прогноза -6.6 млрд.
Австралия. Разрешения на строительство в октябре: 9.3% м/м 1.2% г/г против прогноза 1.4% м/м -8.3% г/г
Япония. Промышленное производство в октябре: -1.8% м/м 4.5% г/г против прогноза -3.2% м/м и 3.1% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в октябре: -0.4% против предыдущего значения 0%
Япония. Уровень безработицы в октябре: 5.1% против прогноза 5% и предыдущего значения 5%
Обзор рынка
На валютном рынке пользуются спросом низкорискованые валюты, а евро продолжает оставаться под давлением, так как инвесторы опасаются развития кризиса суверенных долго в Европе.
Уже утром вторника спреды в доходности облигаций Бельгии, Испании и Италии с одной стороны и облигаций Германии с другой сформировали максимумы. Эта ситуация указывает на то, что рынки опасаются распространения кризиса суверенных долгов на другие страны Еврозоны и сбрасывают активы, которые они считают рискованными.
Данные события повлекли за собой падение фондовых индексов сначала в Старом, а затем в Новом свете. Показательно, что стремление избежать рисков столь сильно, что американскому фондовому рынку не помогли ни заявление Барака Обамы о том, что правительство США продолжит политику снижения налогового бремени, а также будет стимулировать корпорации, выплачивающие дивиденды, ни лучшие, чем ожидалось данные по индексу потребительских настроений CВ и индексу деловой активности в промышленности Чикаго. В целом рынок с редким равнодушием воспринял все вышедшие вчера новости экономической статистики.
Европейская валюта, однако смогла удержаться на важным психологическим уровнем 1.3000, сходив лишь на короткое время до 1.2967.Британский фунт выглядел вчера намного увереннее, ему удалось закрыться почти без изменений в районе 1.5550. Поскольку инвесторы ищут безопасные активы, они вновь обратили внимание на иену, которая отыграла часть утраченных ранее позиций против доллара и выросла до 83.50.
На сегодня, 1 декаября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ октябрь/ 1,3% м/м/ -1,7% м/м 07:00/10:00/ Великобритания/ Общенациональный индекс цен на дома/ ноябрь/ -0,4% м/м/ -0,7% м/м 08:00/11:00/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Поля Такера/ декабрь/ na/ na 08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс менеджеров по закупкам/ ноябрь/ 60,3/ 59,2 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе/ ноябрь/ 55,5/ 55,5 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе/ ноябрь/ 54,9/ 54,9 12:30/15:30/ США/ Изменение количества рабочих вакансий/ ноябрь/ na/ -31,8% г/г 13:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ ноябрь/ 70 000/ 43 000 13:30/16:30/ США/ Производительность труда вне с/х/ третий квартал/ 2,4% кв/кв/ 1,9% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Расходы на оплату труда/ третий квартал/ -0,2% кв/кв/ -0,1% кв/кв 14:10/17:10/ США/ Выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен/ декабрь/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе/ ноябрь/ 56,3/ 56,9 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ октябрь/ -0,3% м/м/ 0,5% м/м 15:00/18:00/ США/ Цены в промышленности/ ноябрь/ 70,9/ 71,0 15:00/18:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 27 ноября/ na/ 1,0 миллиона баррелей 18:40/21:40/ Великобритания/ Выступление главного экономиста Банка Англии Спенсера Дэйла/ деабрь/ na/ na 19:00/22:00/ США/ Бежевая книга ФРС/ декабрь/ na/ na
Вчера рынок проигнорировал экономические релизы, возможно, что сегодня может повторится та же самая история. Однако данные по занятости ADP, которые считаются хорошим опережающим обзором для федеральных данных по рынку труда, могут оказать хорошее влияние на рынок. Прогноз благоприятен для доллара. Его реализация может привести к росту зеленого. Выход данных ниже 40К может оказать давление на доллар.
По США, Еврозоне и Великобритании выйдут сегодня индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности. Последние два будут опубликованы во втором чтении и вряд ли окажут существенное влияние на рынок. С другой стороны, индекс ISM в США может оказать давление на доллар, если его снижение будет более значительным, чем ожидается (например 55 пкт или ниже). При значении выше 57 пкт возможен рост доллара.
Бежевая книга от ФРС, характеризующая ситуацию в экономике страны, может также оказать влияние на рынок форекс.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3024
Целевой ориентир находится на 1.2920, однако для этого сначала надо пробить вчерашний минимум 1.2968. Сопротивление на 1.3055. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3100. С момента пробоя среднесрочного бычьего канала медвежье движение еще не корректировалось, так что уже вроде бы пора, однако в любом случае пока рано говорить об окончания медвежьего тренда.
USD/JPY 83.46
В районе 84.30 – важная поддержка, линия восходящего тренда, установленного в середине ноября. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 82.87. Однако есть вероятность того, что цена оттолкнется от поддержки, пробьет 84.00 и достигнет цели на 84.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.12.2010 09:16
Сегодня на рынке форекс 2 декабря 2010 года
Австралия: октябрь, Торговый баланс 2,63 миллиарда австралийских долларов с 1,76 миллиарда;
Австралия: октябрь, Розничные продажи -1,1% м/м с 0,3% м/м;
Япония: ноябрь, Денежная база 7,6% г/г с 6,4% г/г;
Япония: 3 квартал, Капитальные затраты 5,0% кв/г с -1,7% кв/г;
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за ноябрь 56.6 против прогноза 56.5
США. Расходы на строительство за октябрь +0.7% м/м против прогноза -0.4% м/м
Рынок облигаций. EFSF планирует привлечь от Е5 млрд. до Е8 млрд. за счет выпуска облигаций с рейтингом ААА для финансирования помощи Ирландии.
США. Производительность труда вне с/х в третьем квартале +2.3% против прогноза +2.3%
США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -0.1% против прогноза -0.2%
США. Занятость ADP в ноябре +93 000 против прогноза +70 000
Рынок облигаций. Португалия разместила однолетние облигации на сумму в Е0.5 млрд. при средней ставке в 5.281% и коэффициенте покрытия 2.5
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 58.0 против прогноза 54.7; в октябре 55.4 (пересмотрено с 54.9)
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 55.3 против прогноза 55.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 58.1 против прогноза 58.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 57.9 против прогноза 57.5
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.0 против прогноза 53.0
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide за ноябрь -0.3% м/м до +0.4% г/г против прогноза -0.4% м/м до +0.5% г/г
Германия. Розничные продажи за октябрь +2.3% м/м против прогноза +1.2% м/м до 1.3% г/г
Обзор рынка
Вчера на рынке наблюдалось восстановление спроса к рисковым активам, слухи о позиции США по кризису в Еврозоне оказали поддержку европейским валютам.
После касания уровня 1.3000, пара евро/доллар пошла вверх, отыграв часть утерянных ранее позиций. Это произошло после того как на рынке появились слухи о готовности США оказать поддержку проблемным европейским экономикам. Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника, США готовы оказать финансовую поддержку европейскому антикризисному фонду, который используется для спасения Греции и Ирландии, за счет увеличения поступающих от МВФ средств. И хотя, агентство Bloomberg позднее сообщило, что США в настоящий момент не ведут переговоры о наращивании доли МВФ в финансовой помощи Европе, европейские валюты уже рванули вверх.
В пользу европейских валюты сыграло сужение спреда между доходностью облигаций проблемных экономик Еврозоны и доходностью облигаций Германии.
Португалия в среду разместила государственные облигации на сумму 500 млн евро.Бумаги со сроком обращения 12 месяцев были проданы с доходностью 5,28% годовых по сравнению с 4,81% годовых на прошлом аукционе, проходившем в ноябре. В то же время спрос на бонды увеличился, и общий объем заявок превысил предложение более чем в 2,5 раза против ноябрьского показателя в 1,8 раза. Доходность ирландских десятилетних бондов упала на 17 базисных пунктов - до 9,27% годовых. Правда скептики говорят, что облигации Ирландии активно скупал ЕЦБ, поэтому не стоит обольщаться якобы доверием рынка к долговым обязательствам этой проблемной экономики.
Данные по рынку труда США опубликованные в неофициальной версии ADP были существенно выше прогнозов, равно как и данные по индексу ISM. В результате фондовый рынок США получил весьма ощутимую поддержку, однако доллар существенной помощи от этих данных не получил, продолжив снижаться против евровалют. Исключение составила пара доллар/иена, которая выросла вчера почти до 84.40, но так и не смогла пробить сформированный ранее максимум.
На сегодня, 2 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Изменение ВВП/ третий квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,9% кв/кв 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ октябрь/ 4,9% г/г/ 4,1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ ноябрь/ 51,2/ 51,6 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение ВВП / третий квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ декабрь/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 27 ноября/ 425 000/ 407 000 13:30/16:30/ США/ Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья/октябрь/ -0,9% м/м/ -1,8% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 27 ноября/ na/ -6 миллиардов кубических футов 17:30/20:30/ США/ Выступление чиновника ФРС Джеймса Булларда/ декабрь/ na/ na
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять новости по заседанию ЕЦБ, конечно же, маловероятно, что Центробанк в текущих условиях хотя бы намекнет на возможность изменения монетарной политики в обозримом будущем. Однако обратить внимание на пресс конференцию главы ЕЦБ Жана Клода Трише, которая начнется после окончания заседания в 16:30 МСК, необходимо, так как с большой долей вероятности на ней будет затронута тема финансового кризиса в Ирландии, Португалии и других европейских странах.
Из новостей по США наибольший интерес будут представлять данные по незавершенным продажам на рынке жилья. Ожидается, что объемы продаж сохранят отрицательную динамику. Также влияние на рынок могут оказать данные по безработице, интерес к которым обычно растет перед публикацией ежемесячного отчета Минтруда по рабочим местам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3117
Пока текущий рост можно рассматривать как коррекцию медвежьего движения. Целевой ориентир находится на 1.3223, поддержка на 1.3097 и далее на 1.3055.
USD/JPY 84.12
Нам необходим пробой 84.40, чтобы можно было говорить о продолжении бычьего движения к 85.00/22. Поддержка на 83.40. Пробой этого уровня вниз будет представлять серьезную угрозу для бычьего прогноза и создаст предпосылки для движения к 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.12.2010 09:45
Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2010 года
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за октябрь +10.4% м/м против прогноза -1.0% м/м
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: прогноз по HICP в 2010 оставлен на уровне 1.5% - 1.7%, в 2011 ожидается 1.3% - 2.3% против предыдущего прогноза 1.2% - 2.2%. В 2012 ожидается 0.7% - 2.3%
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: ВВП в 2010 составит от 1.6% до 1.8% (предыдущий прогноз от 1.4% до 1.8%), в 2011 составит от 0.7% до 2.1% (предыдущий прогноз от 0.5% до 2.3%, в 2012 ожидается рост от 0.6% до 2.8%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 20 ноября 4.270 млн. против прогноза 4.200; неделей ранее 4.218 млн. (пересмотрено с 4.182 млн.)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 27 ноября 436 000 против прогноза 424 000; неделей ранее 410 000 (пересмотрено с 407 000)
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Еврозона. Индекс цен производителей в октябре +0.4% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +4.3% г/г
Еврозона. ВВП в третьем квартале +0.4% кв/кв до +1.9% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.9% г/г
Рынок облигаций. Испания разместила трехлетние облигации на сумму в Е2.468 млрд. при средней ставке 3.717% и коэффициенте покрытия 2.27
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в ноябре 51.8 против прогноза 51.3
Обзор рынка
На торгах в четверг американская валюта находилась по давлением в преддверии данных по рынку труда США и на фоне оцени инвесторами действий ЕЦБ по решению кризисной ситуации в Еврозоне.
Европейский центральный банк в ходе вчерашнего заседания оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише в своем выступлении был очень осторожен. Конечно же, ЕЦБ будет делать все для спасения стран «свинской» группы (PIGS – аббревиатура по первым буквам названий проблемных экономик Еврозоны Португалия, Италия, Греция и Испания), однако программы выкупа облигаций не является количественным смягчением, выдал он загадочный тезис. По словам Трише эта программа является временной, но действие ее будет продолжено на первый квартал следующего года.
В целом рынок оказался недоволен позицией Трише. Абстрактные и загадочные фразы о помощи проблемным экономикам, привели к тому, что евро, который до этого с утра двигался вверх, резко упал из района 1.32 к 1.3070. Однако такая реакция рынка оказалась краткосрочной. Дело в том, что на рынке долговых инструментов доходность португальских облигаций резко упал с 6.6% до 6.2%. Есть слухи о том, что ЕЦБ активно скупает облигации проблемных европейских экономик.
В результате евро быстро вернул утраченные позиции, затем пробил вверх 1.32. Британский фунт также вырос, но закрепиться над 1.56 ему не удалось.
На сегодня, 3 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/10:30/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Трише/ декабрь/ na/ na 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,5% м/м 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг/ ноябрь/ 55,2/ 55,2 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг/ ноябрь/ 53,2/ 53,2 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,4% м/м/ -0,2% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ ноябрь/ 17900/ 3000 12:0015:00/ Канада/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 7,9%/ 7,9% 13:30/16:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ ноябрь/ 143 000/ 151 000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 9,6%/ 9,6% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе/ ноябрь/ 54,7/ 54,3 15:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ октябрь/ -0,7% м/м/ 2,1% м/м
Скорее всего, на фоне ожидания отчета по рынку труда США, остальные новости могут пройти сегодня незамеченными, хотя ситуация на рынке долговых инструментов стран Еврозоны по-прежнему будет оказывать влияние на курсы евровалют.
Отметим, однако, те события, к которым может оказаться неравнодушен рынок:
1) Выступление Жана Клода Трише в парижском пресс-клубе на тему «Уроки кризиса» 2) Данные по розничным продажам в Еврозоне. 3) Индексы деловой активности в секторах услуг Еврозоны, Великобритании и США
Но все эти новости будут скорее создавать фон на рынке в зависимости от главного события дня – публикации ежемесячного отчета по ситуации на рынке труда США. Аналитики достаточно оптимистичны, по их прогнозам количество рабочих мест в США продолжит рост, это, вроде бы, подтверждают и неофициальные данные по количеству рабочих мест ADP, которые оказались лучше прогноза. Стоит правда отметить, что рост числа рабочих мест может быть связан не только с положительным эффектом от стимулирующих мер ФРС, но также объяснятся сезонными факторами: в преддверии рождества традиционно растет число временных вакансий. Однако, так или иначе, американской экономике осталось создать лишь немногим более 200К рабочих мест, чтобы выйти на до-рецессионный уровень.
Мы находимся в ситуации, когда прогнозировать влияние отчета на рынок сложно. С одной стороны, сильный отчет может поддержать доллар, так как будет свидетельствовать об улучшении ситуации в США. С другой, в последние два дня мы наблюдаем как рост аппетита к риску становится причиной укрепления «рисковых» валюты и снижения доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3224
Основное сопротивление в районе 1.3295, радом также психологический уровень 1.33. Его пробой может создать угрозу для медвежьего сценария. С другой стороны, снижение пары ниже 1.3172, может создать предпосылки для движения к 1.3055, пробой этого уровня сделает возможным продолжение нисходящего движения.
USD/JPY 83.56
Несмотря на значительное падение, после очередной неудачной попытке пробить вверх 84.40, пара остается в диапазоне 84.40 – 83.40. Прогноз остается прежним. Или паре удастся пробить вверх 84.40, тогда цель перейдет как минимум к 85.00/22, либо она упадет ниже 83.40, что создаст предпосылки для движения к 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.12.2010 09:04
Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2010 года
США. Производственные заказы в октябре -0.9% м/м против прогноза -1.2% м/м
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в ноябре 55.0 против прогноза 54.8
США. Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре 34.3 против прогноза 34.3
США. Занятость вне сельского хозяйства в ноябре +39 000 против прогноза +150 000
США. Уровень безработицы в ноябре 9.8% против прогноза 9.6%
США. Средняя часовая оплата труда в ноябре +0.0% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
Еврозона. Розничные продажи за октябрь +0.5% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.0% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за ноябрь 53.0 против прогноза 53.2
Испания. Индекс потребительского доверия в ноябре 70.0 против 67.1 в октябре
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 55.5 против прогноза 55.4
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 55.4 против прогноза 55.2
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 59.2 против прогноза 58.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 55.0 против прогноза 55.7
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 54.5 против прогноза 51.4
Обзор рынка
Американский доллар резко упал в цене на всех фронтах после публикации ежемесячного отчета министерства труда США.
Согласно данным отчетом, уровень безработицы в США вырос до 9.8 против ожидаемого 9.6%, при этом количество новых созданных рабочих мест составило 39К. Аналитики ожидали, что в связи с началом сезона предпраздничных продаж будет создано много рабочих мест в розничном секторе и показатель составит 150К. Еще одним неприятным сюрпризом стал нулевой рост почасовой заработной платы – это указывает на депрессивные тенденции в бизнесе.
По словам экспертов, после выхода таких неожиданно слабых данных, рынок начал переоценивать перспективы позитивного влияния программы «Количественное смягчение -2», о которой недавно заявил ФРС.
В результате евро вырос в течение дня с 1.32 до 1.3421, британский фунт с 1.5600 до 1.5773. Японская иена укрепила позиции с 83.70 до 82.90.
Основные события предстоящей недели.
Будущая неделя будет не столь богата на важные экономические релизы и новости, как предыдущие. Ряд ведущих мировых Центробанков рассмотрит вопросы учетных ставок. В частности, это касается Банка Англии, Резервного банка Новой Зеландии, Банка Австралии и Банка Канады. Однако большинство экспертов сходятся во мнениях, что все они сейчас заняли выжидательную позицию и не будут подвергать свой монетарный курс коррекции.
Австралийский ЦБ опубликует свое решение во вторник в 06:30 МСК, согласно прогнозам, учетная ставка останется на уровне 4.75%.
Решение Банка Канады станет известно также во вторник в 17:00 МСК, согласно прогнозам, ставка останется на уровне 1%.
Банк Новой Зеландии опубликует свое решение в среду в 23:00 МСК, прогноз: без изменений на уровне 3%.
По традиции решение Банка Англии станет известно в четверг в 15:00 МСК, аналитики ожидают, что ставка репо останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов.
Среди других новостей отметим:
Данные по промышленному производству в Великобритании, вторник 12:30 МСК. Изменение промышленного производства в Германии, среда, 14:00 МСК. Торговый баланс в Великобритании, четверг 12:30 МСК. Торговый баланс в США, пятница, 16:30 МСК, Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
На сегодня, 6 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Еврозона/ Индикатор уверенности инвесторов Sentix/ Декабрь/ 13,8/ 14,0 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ Октябрь/ -2,1% м/м/ 15,3% м/м 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ Ноябрь/ 56,7/ 56,7
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3343
Сейчас цена находится в критической фазе. Нам необходим пробой вверх уровня 1.3438, чтобы можно было говорить о перспективах бычьего движения к 1.35 и далее к.1.37. Поддержка на 1.3280. Пробой этого уровня может усилить бычий моментум привести нас к 1.32 и далее к 1.2920.
USD/JPY 82.88
В краткосрочной перспективе базис пары медвежий, если ей удастся пробить вниз уровень 82.52, то можно будет говорить о вероятности движения к 82.00. Отметим, что в районе 81.35 сейчас находится линия поддержки восходящего тренда. Сопротивление на 83.40. Пробой этого уровня может создать предпосылки для тестирования тройной вершины на 84.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.12.2010 09:03
Сегодня на рынке форекс 7 декабря 2010 года
Япония: октябрь, Индекс лидирующих индикаторов 97,2%
Австралия. RBA оставил ставку на уровне 4.75% против прогноза 4.75%
Канада: октябрь, Разрешения на строительство -6.5%;
Обзор рынка
Выступление Бена Бернанке и новая волна разговоров на тему кризиса суверенных долгов в Еврозоне позволили американской валюте отыграть часть утраченных позиций. Однако назвать удачным вчерашний день для американской валюты нельзя, ее рост был неуверенным и на многих сегментах конкуренты «зеленого» уже не только вернули свои позиции, но и укрепились против него.
Бен Бернанке, выступая в выходные в программе «60 минут» пробовал заразить рынки своим оптимизмом. Бернанке назвал маловероятным возобновление рецессии в экономике и выступил в защиту программы центрального банка по покупке облигаций. С одной стороны, он заявил о возможности выделения дополнительных средств по программе количественного смягчения – 2, сверх уже выделенных 600 миллиардов долларов, в случае необходимости. С другой, заявил, что ФОМК, если будет надо «повысит ставку за 15 минут».
Пара евро/доллар из основных пар находилась под самым сильным давлением. Кроме выступления Бернанке тому послужил ряд новостей, касающихся кризиса суверенных долгов в Европе. 1) Представитель ЕЦБ Критиан Нуайе заявил, что евро сейчас перекуплен и его дальнейшее укрепление может сильно навредить европейской экономике; 2) Германия отказалась от выпуска совместных еврооблигаций. Такой план предлагали некоторые финансовые менеджеры в целях помощи и облегчения давления на экономики стран с долговыми проблемами.
Кроме того, инвесторы закрывали длинные позиции на евро в связи с ожидаемым на сегодня заседанием парламента Ирландии, который должен рассмотреть вопрос по бюджету на 2011 год. В результате пара евро/доллар упала вчера до 1.3250, однако затем начала восстановление с этого минимума, которое продолжается и сейчас (1.3337). Британский фунт упал вчера с 1.5770 в район 1.5660, но к настоящему моменту уже почти вернул утерянные позиции, так как давление на него было меньше (1.5747). Иена после краткосрочного снижения на выступлении Бернанке быстро пошла вверх.
На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ Ноябрь/ 3,6%/ 3,6% 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающей промышленности/ Октябрь/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Октябрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м 11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ Октябрь/ 1,9% м/м/ -4,0% м/м 14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ Декабрь/ 1,00%/ 1,00% 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Декабрь/ 48,3/ 46,7 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ Октябрь/ -0,9 миллиарда долларов США/ 2,1 миллиарда
Сегодня, кроме решения ЦБ Канады по учетной ставке нас ждет несколько новостей второго плана по европейским экономикам, которые могут оказать влияние на фунт и евро. В частности, обратите внимание на данные по промышленному производству в Великобритании и производственным заказам в Германии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3344
Краткосрочная линия восходящего тренда находится сейчас около 1.33, ее пробой может привести нас в зону 1.3277 - 1.3228. Отскок от этого уровня может привести нас к 1.3365 и далее 1.3405.
USD/JPY 82.50
Поддержка на 82.50. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 82.00. Отскок от этого уровня может стать причиной движения к 82.91.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.12.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 8 декабря 2010 года
Япония. Банкротства в ноябре -6.3% г/г против -9.9% г/г в октябре
Австралия. Ипотечные кредиты в октябре +1.9% м/м против прогноза +0.0% м/м
Австралия. Инвестиционные кредиты в октябре +1.1% м/м
Япония. Сальдо текущего счета в октябре +Y1.436 трлн. против прогноза +Y1.481 трлн.
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в октябре -1.4% м/м до +7.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +8.3% г/г
Япония. Банковское кредитование в ноябре -2.0% г/г против -2.0% г/г в октябре
Япония. Сальдо торгового баланса в октябре +Y912.9 млрд. против прогноза +Y954.2 млрд.
Япония. Агрегат М2 в ноябре +2.6% г/г против прогноза +2.7% г/г. Агрегат М3 в ноябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г
США: декабрь, Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP 45.8, против 46.7 в ноябре;
США: RedBook, Розничные продажи за первую неделю декабря составили +0.6% м/м;
Канада: декабрь, Решение Банка Канады по процентной ставке 1.00%;
Германия: октябрь, Фабричные заказы с учётом коррекции +1.6% м/м, против -4.4% м/м;
Великобритания: октябрь, Промышленное производство -0.2%;
Новая Зеландия: ноябрь, рост цен на недвижимость +0.3%;
Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за октябрь +0.6% м/м до +5.8% г/г
Австралия. RBA оставил ставку на уровне 4.75% против прогноза 4.75%
Обзор рынка
Рост доходности американских государственных облигаций подтолкнул доллар вверх, американской валюте удалось по итогам дня вырасти против евро и особенно иены, тогда как фунт смог остаться на положительной территории.
Утро началось с ослабления доллара. Слухи о том, что Китай собирается повысить процентные ставки сильно ударили по оптимизму азиатских инвесторов, и они начали бежать в иену, как валюту-убежище. В частности, против доллара ей удалось вырасти до 82.33.
Европейские валюты получили стимул от макроэкономических данных: промышленные заказы в Германии и промышленное производство в обрабатывающей промышленности Великобритании оказались значительно лучше прогнозов. К середине дня евро протестировал уровень 1.34, а фунт 1.5820.
Ситуация изменилась после начала торгов в США. Барак Обама выступил с пресс-конференцией. Чернокожий политик не скрывал своего торжества – ему удалось достичь договоренности с Республиканской партией, согласно которой действие налоговых льгот, принятых при Буше, будет продолжено.
Результатом стал рост повышательной активности на американском рынке. Инвесторы выводили деньги из американских облигаций и вкладывали их в акции. В результате доходность по долгосрочным американским облигациям выросла до июньского максимума 3.2%. В свою очередь, это потянуло за собой рост американского доллара.
Традиционно рост доходности американских облигаций вызывает рост доллара против иены, паре доллар/иена удалось укрепиться до 83.50. Евро также оказался под давлением, упав до 1.3260. Дополнительное давление на евро создавало беспокойство вокруг рассмотрения антидефолтного бюджета парламентом Ирландии. Бюджет все-таки был принято за основу, но его окончательное утверждение займет время, поэтому евро пока не испытала облегчения от этого решения. Единственным исключением из трех основных валют стал британский фунт, он хотя и скорректировался с дневного максимума все-таки закрылся с повышением около уровня 1.5750
На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00\ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ 15,2 миллиарда евро/ 15,6 миллиарда 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Октябрь/ 1,1% м/м/ -0,8% м/м 11:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Декабрь/ -12/ -15 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Ноябрь/ 173.000/ 168.000 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 27 ноября - 3 декабря/ n/a/ 1,1 миллиона баррелей 20:00/23:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ/3%/3%
Опять на фоне отсутствия новостей по США в центре внимания новости по из Европы. Наибольший интерес будут представлять промышленное производство в Германии и данные по промышленным заказам CBI. Оба прогноза относительно благоприятные, если данные выйдут выше прогнозов, то возможен рост евровалют.
Вечером Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по процентной ставке, вероятно, она останется на уровне 3%, хотя здесь могут быть сюрпризы, которые отразятся на валютах азиатского региона.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3221
В районе 1.3240 пара пробила вниз краткосрочную линию восходящего тренда. Если произойдет подтверждения этого пробоя, то можно будет говорить о цели движения в районе 1.2920. Восстановление над линией тренда (ложный пробой) приведет нас в нейтральную зону. Нужен будет пробой 1.3438, чтобы можно было говорить о продолжении восходящего движения к 1.35 и далее к 1.37.
USD/JPY 83.83.
Основное сопротивление на 84.40, ближайшее на 83.99. Пробой первого из указанных уровней может вызвать ощутимое ралли доллара, однако более вероятным сейчас кажется вариант коррекции с одного из этих уровней до 82.92 - 82.67
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.12.2010 10:30
Сегодня на рынке форекс 9 декабря 2010 года
Австралия. Уровень безработицы в ноябре 5.2% против прогноза 5.2%
Австралия. Занятость в ноябре +54 600 против прогноза +20 000
Япония. ВВП в третьем квартале +1.1% кв/кв до +4.5% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.1% г/г Греция: ноябрь, Индекс потребительских цен с +0.2% м/м, +4.9% г/г;
Германия: октябрь, объём экспорта -1.1% м/м до 83.3 млрд. евро;
Франция: октябрь, Сальдо торгового баланса: -3.4 млрд. евро, против -4.7 млрд.;
Франция: октябрь, Баланс государственного бюджета: -133.1 млрд. евро, против -124.2 млрд
Германия: октябрь, Сальдо торгового баланса: 14.2 млрд. евро, против 15.6 млрд.
Великобритания. Промышленные тренды Британской конфедерации производителей за декабрь: индекс заказов -3 против -15 в ноябре
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в ноябре 43.6
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в ноябре 41.4
Япония. Банкротства в ноябре -6.3% г/г против -9.9% г/г в октябре
Австралия. Ипотечные кредиты в октябре +1.9% м/м против прогноза +0.0% м/м
Австралия. Инвестиционные кредиты в октябре +1.1% м/м
Япония. Сальдо текущего счета в октябре +Y1.436 трлн. против прогноза +Y1.481 трлн.
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в октябре -1.4% м/м до +7.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +8.3% г/г
Япония. Банковское кредитование в ноябре -2.0% г/г против -2.0% г/г в октябре
Япония. Сальдо торгового баланса в октябре +Y912.9 млрд. против прогноза +Y954.2 млрд.
Япония. Агрегат М2 в ноябре +2.6% г/г против прогноза +2.7% г/г. Агрегат М3 в ноябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось на вчерашних торгах укрепиться против конкурентов, однако это укрепление не имело продолжения на утренних торгах в Японии.
7 декабря президент Барак Обама и представители оппозиционной Республиканской партии достигли договоренностей относительно сохранения налоговых льгот. Президент согласился на требование оппозиции продлить на два года льготы для 2% самых богатых американцев, имеющих годовой доход более 250.000 долларов на семью. Республиканцы в свою очередь согласились сохранить на 13 месяцев суммы выплат пособий по безработице, сохранить льготы для студентов, взявших кредиты на образование и снизить налоги на зарплату.
Эта новость еще позавчера вызвала сброс американских государственных облигаций, чья доходность значительно выросла. Беспокойство инвесторов понятно, на реализацию этих программ уйдет 900 миллиардов долларов, а это значит, что государство будет вынуждено продавать долговые обязательства, а если их никто не будет покупать, ФРС придется включить печатный станок.
Как ни странно, но доллар укрепился на этих событиях особенно против низкодоходной японской иены, а также против евро, который продолжает испытывать понижательное давление на теме долгового кризиса в Еврозоне. В результате европейская валюта завершила сутки около 1.3260, а пара доллар/иена выросла до 84.27 и завершила день в районе 84.00.
Насколько шатким был рост доллара показывает ситуация с британским фунтом, которому удалось на вчерашних торгах загнать доллар до США к 1.5837. Такую поддержку, в частности, фунт получил от индекса заказов БКП, который оказался значительно выше прогнозов.
Это нестабильность доллара продемонстрировали и сегодняшние утренние торги, на которых доллар пошел вниз против евро, иены и фунта. Иена получила поддержку от данных по ВВП Японии в 3-м квартале, которые оказались лучше прогнозов.
На сегодня, 9 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ Ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 09:30/12:30/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ -8,1 миллиарда фунтов/ -8,2 миллиарда 12:00/15:00/ Великобритания/ Программа покупки активов/ Декабрь/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ Декабрь/ 0,50%/ 0,50% 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 28 ноября - 4 декабря/ 427.000/ 436.000 13:30/16:30/ Канада/ Цены на первичном рынке жилья/ Октябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ Октябрь/ 0,9% м/м/ 1,5% м/м
ЦБ старого света сегодня будут в центре внимания. ЕЦБ опубликует ежемесячный бюллетень, а Банк Англии рассмотрим вопрос учетной ставки. Большинство экспертов уверены, что решение будет ожидаемым: ставка 0.5% и программа количественного смягчения 200 миллиардов фунтов.
По США кроме еженедельных данных по безработице ждем еще одну новость второго плана – индекс оптовых запасов на складах.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3291
Пара находится около верхней границы медвежьего канала. Нам необходим четкий пробой вверх уровня 1.3438, чтобы был дан сигнал на сценарий бычьего разворота. С другой стороны нам необходим пробой вниз уровня 1.3180, чтобы можно было говорить о продолжении медвежьего движения.
USD/JPY 83.85
Пара торгуется в диапазоне 84.40 – 83.40. Пробой вверх 84.40 может вызвать движение к 85.00/20 и создать предпосылки для продолжения бычьего сценария. С другой стороны, нам необходим пробой вниз 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.12.2010 09:08
Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2010 года
Япония: ноябрь, Индекс уверенности домовладельцев 40,4 с 40,9;
Япония: ноябрь, Индекс цен на корпоративные товары 0,9% г/г с 0,9% г/г;
Япония: 4 квартал, Индекс активности крупных предприятий в производственном секторе -8,0 с 13,3;
США. Оптовые запасы за октябрь +1.9% м/м
CША. Еженедельные заявки на пособие по безработице -17 тыс. до 421 тыс.
Банк Англии оставил учетную ставку без изменений
Великобритания. Дефицит торгового баланса за октябрь -8.529 млрд. ф.ст.
Германия: ноябрь, Окончательные данные по индексу потребительских цен: 0,1% м/м, с 0,1% м/м;
Австралия. Уровень безработицы в ноябре 5.2% против прогноза 5.2%
Австралия. Занятость в ноябре +54 600 против прогноза +20 000
Япония. ВВП в третьем квартале +1.1% кв/кв до +4.5% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +4.1% г/г
Обзор рынка
Чем ближе к новогодним праздникам, тем более нестабильными становятся торги на валютном рынке. Объем становится все более тонким, а направление торгов все более хаотичным. События на рынке последних 24 часов – подтверждение этого тезиса.
Вчера утром торги в Азии начались с давления на американский доллар, который пошел вниз по всем фронтам против евро, фунта и иены. Основной причиной эксперты называют падение доходности облигаций казначейского займа США. Напомним, что рост доходности обеспечивал рост доллара в течение большей части недели, особенно против низкодоходной иены. В поддержку иены также сыграли данные по ВВП Японии, которые оказались лучше прогнозов. В результате в Токио евро вырос до 1,3322, фунт до 1,5840, иена до 83.65.
Вскоре, однако, европейская валюта, а с ней британский фунт оказались под давлением. Данные по европейским экономикам особо не блистали и не могли оказать евровалютам поддержки. Негатив же вновь был связан с Ирландией.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Ирландии до ВВВ+, сославшись на издержки по реструктуризации банковской системы страны и утрату доступа к рыночному финансированию по приемлемой стоимости. В рейтинговом агентстве заявили о том, что понижение рейтинга на три ступени с А+ было спровоцировано более слабыми перспективами роста и большей неопределенностью в отношении экономики в результате усиления финансового кризиса.
Беспокойство инвесторов также вызывает процесс утверждения антикризисного бюджета в Ирландии. Оппозиционные лейбористы выступили против бюджета, Шинн Фейн обещает голосовать за, а партия Fine Gael пока обсуждает свою оценку пакета помощи. Согласование требований международных финансовых структур, которые выдвигаются в обмен на экономическую помощь, в ирландском парламенте запланировано на среду.
Тема Ирландии отбросила евро в район 1.3175, фунт на этом фоне упал к 1.5711.
Но вскоре настроение рынка вновь изменилось, евровалюты начали отыгрывать позиции, и на утренних торгах в Токио эта тенденция сохранилась, хотя они пока так и не могут приблизиться к сформированным вчера утром максимумам.
На сегодня, 10 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ -0,3% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе/ Ноябрь/ 0,6% м/м/ 2,1% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,6% м/м 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ -43,5 миллиарда долларов США/ -44,0 миллиарда 13:30/16:30/ США/ Цены на импорт/ Ноябрь/ 0,9% м/м/ 0,9% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Октябрь/ -2,0 миллиарда канадских долларов/ -2,5 миллиарда 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ Декабрь/ 72,4/ 71,6 14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Декабрь/ n/a/ 3,0% 19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Ноябрь/ -129,8 миллиарда долларов США/ -140,4 миллиарда
К концу недели выйдет два достаточно значимых показателя по США: торговый баланс и индекс потребительских настроений Университета Мичигана. Оба прогноза почти нейтральны. При выходе данных лучше прогнозов (дефицит должен быть меньше, а индекс потребительских настроений больше), возможен рост доллара, и наоборот.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3250
За движением вниз 1.3202 или 1.316 может последовать новое движение вверх к 1.3281 - 1.3319.
USD/JPY 83.66
Пара торгуется в диапазоне 84.40 – 83.40. Пробой вверх 84.40 может вызвать движение к 85.00/20 и создать предпосылки для продолжения бычьего сценария. С другой стороны, нам необходим пробой вниз 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.12.2010 09:13
Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2010 года
США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет +2,7%;
США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс инфляционных ожиданий на 12 месяцев +2,9%;
США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс текущих условий 85,7;
США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс потребительских ожиданий 66,8;
США, Универ-т Мичигана: декабрь, Индекс потребительских настроений 74,2;
США. Торговый баланс за октябрь -38.7 млрд. долларов
США. Цены на импорт за ноябрь +1.3% м/м, цены на экспорт +1.5% м/м
Италия: 3 кв, окончательный ВВП +1,1% г/г с +1,0% первоначально;
Италия: 3 кв, окончательный ВВП +0,3% кв/кв с +0,2% первоначально;
Великобритания: ноябрь, Базовый индекс отпускных цен +0,2% м/м +3,3% г/г;
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за ноябрь +0.3% м/м до +3.9% г/г
Франция: октябрь, Промышленное производство -0,8% м/м;
Китай: ноябрь, Денежная масса М2 19,5% г/г с 19,4% в октябре;
Китай: ноябрь, Денежная масса М1 +22,1% г/г с +22,1% в октябре;
Япония. Индекс потребительского доверия в ноябре 40.6 против 41.1 в октябре
Обзор рынка
Слабость европейской валюты остается одной из главных тем на рынке форекс. Американской валюте удалось получить некоторую поддержку против других конкурентов на хороших статистических данных по США.
Сохранение налоговых льгот в США стало главным итогом прошедшей недели. Рост оптимизма в отношении перспектив американской экономики реализовался на торгах в пятницу.
После открытия рынков в США стало известно о резком сокращении дефицита торгового баланса за счет роста экспорта и снижения импорта. Через некоторое время вышли данные Университета Мичигана по потребительским настроениям. Индекс потребительских настроений не только превзошел прогноз, но также достиг дорецессионного уровня. Как отмечают эксперты, вероятен рост оптимизма потребителей, так как опрос, на основании которого рассчитывался текущий показатель индекса был проведен еще до того, как стало известно о сохранении налоговых льгот для ряда категорий граждан в 2011 году.
В результате евро балансировал перед закрытием торгов на прошлой неделе около 1.32, пара доллар/иена, совершила резкое движение вверх к 84, и только британский фунт, хотя и оказался под давлением на новостях по США, завершил пятницу на положительной территории в районе 1.58.
Основные события предстоящей недели
16-17 декабря в Брюсселе состоится саммит стран Евросоюза. Текущий кризис в Ирландии и проблемы периферийных экономик Еврозоны будут в центре внимания участников встречи. Груз противоречий между странами ЕС оказывает давление на европейскую валюту. Германия и Франция по-прежнему отвергают идею введения единых европейских бондов, предлагая вместо этого странам Европейского союза вести более согласованную экономическую, бюджетную и налоговую политику. Последнее не устраивает такие страны как Италия, Испания и Португалия правительства которых привыкли к тому, что расходы бюджетов превышают доходы. Отметим также, что позитивные новости с этого фронта (если пойдут слухи о том, что европейские лидеры договорились о чем-то существенном) могут дать противоположный – бычий – импульс евро.
Главная новость недели – решение ФРС по учетной ставке. Оно станет известно во вторник в 22:15 МСК. Поскольку ставка будет оставлена на уровне 0.25%, наибольший интерес вызовет сопроводительное заявление с оценками экономических перспектив и монетарной политики.
Другие важные новости.
Пакет данных по потребительским и розничным ценам в Великобритании, вторник 12:30 МСК Изменение объёма промышленного производства Еврозоны, вторник 13:00 МСК Индекс текущей ситуации от института ZEW для экономики Германии, вторник, 13:00 МСК, прогноз: ожидается сильный рост до 84.5 против 81.5. Изменение объёма оборота розничной торговли в США, вторник, 16:30 МСК, прогноз 0.6% против 1.2%. Индексы потребительских цен в США, среда, 16:30 МСК Производственный индекс Empire Manufacturing, среда 16:30 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами США, среда 17:00 МСК Изменение объёма промышленного производства в США, среда 17:15 МСК. Решение ЦБ Швейцарии по осн. процентной ставке, четверг 12:30 МСК, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0.25%, Предварительные данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Manufacturing для европейских экономик, четверг 11:30-12:00 МСК Розничные продажи в Великобритании, четверг, 12:30 МСК Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 1800 МСК, прогноз 14.1 против 22.5. Индикатор условий деловой среды от IFO, Германия, пятница, 12:00 МСК Индекс опережающих индикаторов в США, пятница 18:00 МСК, прогноз 1.2% против 0.5%.
На сегодня, 13 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,1% м/м/ -0,4% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ ноябрь/ 0,7% м/м/ 2,1% м/м 11:30/14:30/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Чарльза Бина/ декабрь/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Уровень загрузки производственных мощностей/ третий квартал/ 76,6%/ 76,0% 17:10/20:10/ Канада/ Выступление Управляющего Банка Канады Марка Карни/ декабрь/ na/ na 18:30/21:30/ Еврозона/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ декабрь/ na/ na
Кроме выступлений некоторых чиновников Центробанков значимых событий на сегодня на запланировано. Трише выступит в международном клубе во Франкфурте, маловероятно, что его выступление будет касаться проблем, способных серьезно сдвинуть рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3196
Ключевая поддержка в районе 1.3170. Отскок от нее может привести пару к 1.3280. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения к 1.3100-1.3050. Если пара поднимется выше 1.3280, то можно будет говорить о продолжении движения к 1.3350, но только уверенный пробой 1.3438 создаст угрозу для бычьего сценария.
USD/JPY 84.10
Пара находится в ловушке 84.40 – 83.40. События пятницу дают возможность ожидать тестирования 84.40, нам необходим пробой этого уровня для продолжения бычьего сценария до 85.00/20. Поддержка находится на 83.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.12.2010 09:05
Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах Япония: октябрь, Промышленное производство -2,0% м/м с -1,8% м/м;
Канада. Загрузка производственных мощностей в третьем квартале 78.1% против прогноза 76.5%
Великобритания. Банк Англии, Чарльз Бин: возможно увеличение количественного ослабления, если долговой кризис в Еврозоне негативно скажется на экономике Великобритании
Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций вырос до 2.46%
Великобритания. Индекс цен производителей на входе +0.9% м/м до +9.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +8.3% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в октябре -Е2.5 млрд. против -Е4.4 млрд. в сентябре
Франция. Заработная плата в третьем квартале +0.3% кв/кв против +0.3% кв/кв во втором квартале
Обзор рынка
Евро вырос на торгах в понедельник на оптимистичных ожиданиях инвесторов запланированной на эту неделю встречи руководителей стран Евросоюза, на которой будут рассмотрены проблемы суверенных долгов. Вместе с тем перед инвесторами все четки вырисовывается проблема госдолга США.
Европейские валюты совершили вчера достаточно интенсивные ралли против американского доллара. Евро вырос с дневного минимума 1.3182 до 1.3430, британский фунт открылся с понижением, упал после заявления представителя Банка Англии о возможном негативном влиянии кризиса суверенных долгов на Великобританию до 1.5718, после чего увлеченный вслед за евро вырос к концу дня до 1.5896.
Спрэды доходности между ирландскими, греческими и немецкими государственными облигациями немного сузились, так как опасения инвесторов по поводу сохраняющихся проблем суверенного долга уменьшились. На выходных представители Франции и Германии поклялись в том, что окажут помощь проблемным экономикам Еврозоны, так как альтернативы единой европейской валюте лет. Эти заявления несколько успокоили инвесторов, которые с момента начала кризиса суверенных долгов в Европе с опаской относятся к перспективам евро.
Агентство Moody's заявило вчера, что программа снижения налогов в США ставит под угрозу долговой рейтинг первой мировой экономики, который сегодня находится на уровне ААА.
Еще одним фактором, который обусловил склонность инвесторов к риску, а значит поддержал евроваолюты против доллара стал отказ Китая повысить учетную ставку. Ранее китайские власти перенесли выход важной экономической статистики на выходные, равно как и заявление Народного банка по монетарной политике. В результате, Китай заявив о сильном росте, воздержался от повышения учетной ставки. Народный банк Китая ограничился только повышением резервных требований к банкам. Таким образом, китайские власти пока не выразили желания принять существенные меры для ограничения экономического роста. Такой шаг поддержал сырьевые валюты, особенно новозеландский и австралийский доллары. Правда новозеландский доллар резко упал сегодня ночью, после того как стало известно, что показатель розничных продаж в Новой Зеландии в минувшем месяце оказался худшим за 13 лет.
На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/Швейцария/ Отчет государственного агентства по экономическим вопросам/ декабрь/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен потребителей/ ноябрь/ 3,1% г/г/ 3,2% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс цен потребителей/ ноябрь/ 2,6% г/г/ 2,7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ октябрь/ 5,8% г/г/ 6,1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ ноябрь/ 4,4% г/г/ 4,5% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ декабрь/ 3,7/ 1,8 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ октябрь/ 1,5% м/м/ -0,7% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ декабрь/ 10,3/ 13,8 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ ноябрь/ 0,7% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0,7% м/м/ 1,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,2% м/м/ -0,6% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ третий квартал/ 0,3% кв/кв/ -0,8% кв/кв 13:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ октябрь/ 3,3% м/м/ 4,2% м/м 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ октябрь/ 0,8% м/м/ 0,9% м/м 19:15/22:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ декабрь/ <0.25%/ <0.25%
Главная новость дня – заседание ФРС. Еще не успели высохнуть чернила на предыдущем решении ФРС о «количественном смягчении – 2», как на рынках заговорили о возможном «количественном смягчении -3» и «количественном смягчении -4». Намеки на то, что ФРС и дальше будет расширять программы количественного смягчения, могут привести к тому, что доллар окажется под очень сильным давлением. Если же заявлении будет оптимистичным и сосредоточится на улучшении экономической ситуации, то доллар может вырасти
Другие значимые новости:
- пакет данных по потребительским ценам в Великобритании – снижение ценового давления ниже прогноза может оказать давление на курс фунта. - индекс ZEW для Германии - розничные продажи в США. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3393
Медвежий сценарий находится под сильной угрозой. Пробой вверх 1.3438 может вызвать движение к 1.3650 – 1.3700. Поддержка на 1.3320. Возвращение пары под этот уровень станет сигналом того, что движение в диапазоне 1.3400/38 – 1.3200 может продолжиться.
USD/JPY 83.47
Нам необходим пробой вниз 83.10, чтобы можно было говорить о движении к 82.50/20. Неспособность пробить этот уровень означает торги в диапазоне 83.10-84.40. Пробой верхней границы диапазона может создать предпосылки для движения к 85.00/20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.12.2010 08:51
Сегодня на рынке форекс 15 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
FOMC: ФРС США сохранила ставку по федеральным фондам в диапазоне 0%-0.25%
США. Товарно-материальные запасы за октябрь +0.7% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Индекс цен производителей за ноябрь +0.8% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.3% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +1.2% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Базовый индекс цен производителей за ноябрь +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г
США. Розничные продажи в ноябре +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Производительность труда в третьем квартале +0.1% кв/кв против прогноза -0.1% кв/кв
Великобритания. Банк Англии, Эндрю Сентенс: необходимо постепенно и осторожно повышать ставки.
Индия. RBI повысил ставку на 0.75% до 13.25%
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в ноябре 93.2 против прогноза 92.3
Еврозона. Промышленное производство в октябре +0.7% м/м до +6.9% г/г против прогноза +1.3% м/м до +7.6% г/г
Германия. Индекс текущих условий ZEW в декабре 82.6 против прогноза 84.5
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в декабре 4.3 против прогноза 3.9
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в декабре 15.5 против прогноза 10.5
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в декабре -4.6
Германия. Ifo: прогноз по ВВП Германии в 2010 повышен с 3.5% до 3.7%, на 2011 - с 2.0% до 2.4%. Дефицит бюджета составит 3.5% ВВП в этом году и 2.3% в следующем
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам за ноябрь +0.4% м/м до +4.7% г/г против прогноза +4.4% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей за ноябрь +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен за ноябрь +0.4% м/м до +4.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.4% г/г
Италия. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +0.5% кв/кв до +3.1% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г
Обзор рынка
Американский доллар вырос против своих конкурентов на фоне хороших данных экономической статистики по США и отсутствия сюрпризов со стороны ФРС.
Утром американская валюта находилась под давлением против всех своих конкурентов. Рынки толкали доллар вниз в преддверии заседания ФРС, так как уже давно ползут слухи о том, что Федрезерв может не ограничиться программой «количественного смягчения -2», а продолжить печатать денежные знаки.
Поддержку евро оказали индексы ZEW для германской экономики, а фунту заявление представителя Банка Англии о необходимости постепенного повышения учетной ставки репо.
К середине дня евро вырос до самого высокого уровня с 23 ноября 1.3500, фунт торговался около 1.59, а иена около 82.90. Настрой рынка стал меняться после открытия торгов в США.
Данные по розничным продажам продемонстрировали, что не все так плохо в первой мировой экономике. Согласно опубликованным во вторник данным Министерства торговли США, розничные продажи в ноябре выросли на 0,8%м/м. Экономисты ждали роста на 0,5%. Данные за октябрь были пересмотрены до 1,7% с 1,2% ранее. Эксперты увязывают рост розничных продаж с рождественским оптимизмом, а также последствиями решения ФРС о введении программы «количественного смягчения -2». После сильных данных по розничным продажам, которым сопутствовал пересмотр показателя вверх за два предыдущих месяца, ряд аналитических служб повысил свои прогноз на ВВП США в 4-м квартале. На этом фоне конкуренты доллара оттолкнулись от дневных максимумов и дружно пошли вниз.
Федеральный резерв не внес изменений ни в свою политику, ни в оценку текущей экономической ситуации. В заявлении отмечалось, что план программы «количественного смягчения -2» суммой 600 миллиардов долларов еще может корректироваться. Восстановление экономики продолжается, "однако недостаточными темпами, чтобы снизить безработицу", отметил центральный банк в заявлении по итогам заседания. Потребительские расходы растут «умеренными темпами», но их рост сдерживается высоким уровнем безработицы…
Выход заявления ФРС не изменил ситуации на рынке, доллар продолжал расти против основных валют на вечерних торгах в США и на утренних торгах в Азии.
На сегодня, 15 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества людей ищущих работу/ ноябрь/ -2900/ -3700 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс среднего заработка/ октябрь/ 2,2% 3м/г/ 2,0% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ октябрь/ 7,7%/ 7,7% 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ декабрь/ na/ -30,9 10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ третий квартал/ 0,2% кв/кв/ 0,0% кв/кв 11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованные продажи/ декабрь/ 41/ 43 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Производственный индекс Нью-Йорка/ декабрь/ 4,5/ -11,1 13:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ октябрь/ 0,8% м/м/ -0,6% м/м 14:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных ценных бумаг/ октябрь/ 82,3 миллиарда долларов/ 81,0 миллиарда долларов 14:15/17:15/ США/ Загрузка мощностей/ ноябрь/ 75,2%/ 74,8% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,0% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ декабрь/ 16/ 16 15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 11 декабря/ na/ -3,8 миллиона баррелей
Для фунта интерес будут представлять данные по рынку труда в Великобритании. Прогнозы варьируются от нейтральных до позитивных, так как предполагают снижение числа безработных и рост заработной платы. Реализация прогнозов может поддержать фунт.
Производственный индекс Нью-Йорка и промышленное производство в США – ожидается, что после не очень хороших значений в прошлом месяце оба показателя продемонстрируют положительную динамику. Выход данных лучше прогнозов может поддержать доллар, при отрицательных значениях этих индексов доллар может оказаться под давлением.
Как ожидают эксперты, инфляция в США останется на низком уровне. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на доллар. С другой стороны, при неожиданном росте инфляции снизится вероятность расширения программы печати новых денежных знаков, доллар может врасти.
Хотя вероятность этого мала, но некоторое влияние на рынок также может оказать отчет казначейства по покупкам американских ценных бумаг и индекс рынка жилья NAHB.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3346
Поддержка на 1.3320, ее пробой отменит бычий сценарий с целью в районе 1.3700 и станет сигналом возвращение диапазонных торгов между 1.3400/38 и 1.3200. Вчерашние события продемонстрировали нам ощутимое сопротивление в районе 1.3500, ближайшее сопротивление 1.3438.
USD/JPY 83.82
Нам необходим пробой вниз 83.10, чтобы можно было говорить о движении к 82.50/20. Неспособность пробить этот уровень означает торги в диапазоне 83.10-84.40. Пробой верхней границы диапазона может создать предпосылки для движения к 85.00/20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.12.2010 08:39
Сегодня на рынке форекс 16 декабря 2010 года На макроэкономических фронтах
США. Запасы сырой нефти за неделю на 10 декабря -2.8% в недельном соотношении, +4.1% г/г
США. Индекс рынка жилья NAHB за декабрь 16 против прогноза 16
США. Промышленное производство в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в ноябре 75.2% против прогноза 75.0%
США. Чистый поток капитала в октябре +$7.5 млрд. против прогноза +$51.0 млрд.
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в октябре +$27.6 млрд.
США. Индекс деловой активности Empire State в декабре 10.57 против прогноза 5.00
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре +1.7% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.6% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности португальских и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.09% до 3.45%
Великобритания. CBI: баланс продаж в декабре +56% против +43% в ноябре, баланс заказов +52% против +33% в ноябре
Испания. На рынке появились слухи о том, что банк Caja имеет проблемы с финансирование на межбанке
Еврозона. Занятость в третьем квартале +0.0% кв/кв до -0.2% кв/кв
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за ноябрь 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных за ноябрь -1200 против прогноза -3000.
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за октябрь +2.1% г/г против прогноза +2.1% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в октябре -Е2.007 млрд. против прогноза -Е1.642 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса со странами ЕС в октябре -Е1.004 млрд.
Швеция. Риксбанк повысил ставку на 0.25% до 1.25%
Обзор рынка
Американская валюта продолжила укрепляться против основных конкурентов на фоне относительно хороших экономических новостей по США и шквала негативной информации, связанной с кризисом суверенных долгов в Еврозоне.
Евро оказался под давлением на ряде новостей из Еврозоны, которые в очередной раз привлекли внимание инвесторов к кризису «свинской группы».
Португалия провела вчера аукцион по 3-месячным облигациям стоимостью 500 миллионов евро. В отличие от аукциона двухнедельной давности существенной поддержки евро не получил. Средняя доходность составила 3.4% против 2.2% на предыдущем аукционе.
В центре внимания инвесторов была Испания. Рейтинговое агентство Moody's заявило о намерении снизить кредитный рейтинг этой страны. В результате доходность испанских государственных облигаций выросла до самого высокого уровня в XXI веке. Испанский фондовый рынок оказался под давлением, после того как появились слухи о том, что банк Caja испытывает проблемы.
В свою очередь Ангела Меркель заявила вчера, что не видит смысла в увеличении стабилизационного фонда, созданного для помощи проблемным экономикам Еврозоны, который ранее был утвержден в объеме 750 миллиардов евро.
В результате евро, который утром сформировал дневной максимум, на уровне 1.3378 упал в район 1.32. Британский фунт, коснувшись 1.5767 упал до 1.5550. Против иены доллар вырос до 84.50. Среди причин снижения фунта также называют тот факт, что данные по снижению количества безработных не оправдали оптимистичных надежд инвесторов.
В противоположность новостям из Европы новости из США были умеренно-благоприятными. Индекс промышленного производства и индекс Empire State выросли выше прогнозов. Кроме того, на годовом уровне усилилось (больше, чем ожидалось) стержневое ценовое давление.
Нижняя палата американского Конгресса окончательно одобрила пакет налоговых льгот, но эта новость, судя по всему, уже отыграна рынком ранее.
На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ третий квартал/ na/ 5,7% кв/кв 08:20/11:20/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Адама Позена/ декабрь/ na/ na 08:30/11:30/ Швейцария/ Решение Швейцарского Национального Банка по процентной ставке/ декабрь/ 0.25%/ 0.25% 08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ декабрь/ 58,2/ 58,1 08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ декабрь/ 59,1/ 59,2 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ декабрь/ 55,3/ 55,3 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ декабрь/ 55,3/ 55,4 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Ожидания потребительской инфляции/ четвертый квартал/ na/ 3,4% 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1,9% г/г/ 1,9% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1,2% г/г/ 1,1% г/г 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ ноябрь/ 570 000/ 550 000 13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 11 декабря/ 422 000/ 421 000 13:30/16:30/ США/ Платежный баланс/ третий квартал/ -126 миллиардов долларов/ -123 миллиарда долларов 13:30/16:30/ США/ Закладки новых домов/ ноябрь/ 550 000/ 520 000 13:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ октябрь/ 10,97 миллиарда канадских долларов/ 12,25 миллиарда канадских долларов 15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Филадельфии/ декабрь/ 14,6/ 22,5 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 11 декабря/ na/ 22,5 миллиарда кубических футов
Из европейских новостей стоит обратить внимание на индексы менеджеров по закупкам (индексы деловой активности) в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Германии, а также данные по объему розничных продаж в Великобритании. Прогнозы относительно нейтральные, так что оказать влияние на рынок могут расхождения с прогнозами.
Из американских новостей стоит обратить внимание на данные по строительству (разрешения на строительство и закладка новых домов). Аналитики ожидают некоторого улучшения ситуации в этой сфере, поэтому выход показателей ниже значений прошлого месяца может оказать давление на доллар.
Также обратите внимание на данные по деловой активности в обрабатывающем секторе важного региона Филадельфии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3215
Ложный пробой уровня 1.3438 показал, что вероятность движения к 1.2968 достаточно велика. Однако для этого нужен пробой 1.3170. Сопротивление на 1.3270. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 84.22
Пробой вверх 84.40 создаст предпосылки для движения к 85.00/20. Поддержка на 83.65 (вчерашний минимум). Пробой вниз этого уровня может привести нас обратно в скучный диапазон.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.12.2010 08:53
Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за декабрь 24.3 против прогноза 14.5
США. Сальдо текущего счета за 3 квартал -127.2 млрд. долларов против прогноза -126 млрд. долларов
США. Число новых строительств за ноябрь 555 000 против прогноза 550 000
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 11 декабря 420 тыс. против прогноза 425 тыс.
США. Разрешение на строительство за ноябрь 530 000 против прогноза 560 000
Еврозона: 3 кв, Зарплата +0,7% г/г с +1,5% во 2 квартале;
Еврозона: 3 кв, Издержки на рабочую силу +0,8% г/г с +1,6% во 2 квартале;
Еврозона: ноябрь, Индекс потребительских цен без учета табачных изделий 0,1% м/м +1,8% г/г;
Еврозона: ноябрь, Базовый индекс потребительских цен -0,1% м/м +1,1% г/г;
Еврозона: ноябрь, Индекс потребительских цен +0,1% м/м +1,9% г/г;
Великобритания. Розничные продажи за ноябрь +0.3% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.7% г/г
Банк Швейцарии: Банк оставил диапазон ставки 0,0% -0,75% без изменений;
Банк Швейцарии: Банк оставил трехмесячную ставку LIBOR без изменений 0,25%;
Германия: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг 58,3 с 59,2;
Германия: декабрь, Предварительный индекс деловой активности 59,7 с 59,0;
Германия: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в промышленном секторе 60,9 с 58,1;
Франция: декабрь, Предварительный индекс деловой активности 55,3;
Франция: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг 54,1 с 55,0;
Франция: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в промышленном секторе 56,3 с 57,9;
Обзор рынка
Евро вырос против доллара на фоне саммита Евросоюза, рассмотревшего вопрос о создании стабилизационного фонда для помощи отдельным членам зоны хождения евро. Другие основные валюты также в большинстве своем укреплялись против доллара.
Казалось бы, ситуация в Еврозоне и сильные данные по США должны были бы поддержать курс американского доллара. Но все произошло как раз наоборот.
Правда в первой половине дня евро упал до дневного минимума 1.3180, после того как стали известны итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Испания разместила десяти- и пятнадцатилетние бонды на 2,4 млрд евро при прогнозировавшемся максимуме в 3 млрд евро, который и так был снижен с традиционных 4 млрд евро на фоне скачка доходности гособлигаций. Доходность, в свою очередь, оказалась выше прогнозов, т.е. результате аукциона были слабыми.
Наоборот, новости по США были в принципе позитивными: количество заявок на получение пособия по безработице сократилось, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии вырос, а количество объектов жилой недвижимости, строительство которых началось в прошлом месяце, выросло на уровне прогнозов. Из американских показателей не оправдал надежд только индекс количества разрешений на строительство жилья, который продемонстрировал ощутимое снижение.
Евро получил поддержку в результате саммита Евросоюза. Главы европейских государств договорились о создании постоянного стабилизационного фонда, расширив полномочия ЕЦБ по его созданию. Ранее в Европе существовал только временный стабилизационный фонд в размере 750 миллиардов евро, треть суммы в котором принадлежала МВФ. Как и прогнозировали аналитики, заявленная попытка консолидации европейских стран на фоне борьбе с проблемой суверенных долгов оказала поддержку единой валюте, однако пока непонятно, насколько длительной будет эта поддержка.
Глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил вчера, что не видит реальной угрозы для единой европейской валюты. Он назвал евро "сильной валютой", но призвал Европу выработать всеобъемлющее решение, которое поможет справиться с долговым кризисом в Еврозоне.
На сегодня, 17 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня заканчивается саммит Евросоюза, так что оттуда еще возможны новости, которые окажет влияние на рынок.
Прогноз относительно индекса делового климата IFO в Германии является нейтральным некоторое влияние на рынок возможно в случае расхождения с прогнозами. Также некоторое влияние на ситуацию на валютном рынке может оказать индекс опережающих индикаторов в США, хотя эта новость относится к разряду второстепенных.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3282
Текущий базис нейтральный. Мы находимся в диапазоне 1.3438 – 1.3170. Кажется, что открытие коротких позиций в районе верхней границы диапазона и длинных в районе нижней, является сейчас оптимальной стратегией. С другой стороны, нам необходим уверенный пробой 1.3170, чтобы можно было говорить о движении к 1.3100 – 1.3060 или 1.2968. Ближайшее сопротивление на 1.3338. Пробой этого уровня создаст предпосылки для хода к верхней границе диапазона 1.3438.
USD/JPY 83.94
Базис пары нейтральный, так как она поймана в ловушку диапазона. Нам необходим пробой вверх 84.40, который создаст предпосылки для движения к 85.00/20. Немедленная поддержка находится на 83.64, пробой этой зоны вниз создаст предпосылки для движения к 83.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.12.2010 09:02
Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
США: ноябрь, Индекс запаздывающих индикаторов -0,1%;
США: ноябрь, Индекс совпадающих индикаторов +0,1%;
США. Индекс опережающих индикаторов за ноябрь +1.1%, в соответствии с прогнозом
Еврозона. Производство в строительном секторе за октябрь -1.2% м/м
Еврозона. Сальдо торгового баланса за октябрь +3.5 млрд. евро против прогноза +2.5 млрд. евро
Италия: октябрь, Промышленные продажи +1,0%м/м +13,3% г/г;
Италия: октябрь, Промышленные заказы +12,4% г/г;
Германия: декабрь, Индекс ожиданий Ifo 106,9;
Германия: декабрь, Индекс текущих условий Ifo 112,9;
Германия. Индекс делового климата IFO в декабре: 109.9 против прогноза: 109.0
Франция: декабрь, Настроения в деловых кругах 105 с 104;
Обзор рынка
Разочарование инвесторов в способности европейских лидеров принять меры для преодоления кризиса в периферийных государствах Еврозоны, вновь оказало давление на европейскую валюту.
Утро торгов в пятницу инвесторы начали в приподнятом настроении. Первый день саммита лидеров Евросоюза внушал надежды на то, что им удастся прийти к компромиссному решению относительно пакета помощи проблемным экономикам Старого света. Свою долю в копилку роста евро внесли данные по индексу делового климата IFO для немецкой экономики, который вырос до 109.9 пунктов против прогноза 109.00.
В результате к середине дня евро вырос до 1.3350, успехи британского фунта были значительно скромнее, он торговался около 1.5650.
Однако негатив вскоре вновь заполнил рынки. Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять ступеней - с Aa2 до Baa1. Кроме того, стало известно, что главы стран Еврозоны готовы принимать конкретные меры помощи проблемных экономикам но с …2013 года. В частности, решено к 2013 году заменить временный фонд помощи, объем которого составляет 1 трлн. долларов. (или 750 млрд.евро), на постоянную структуру - EFSF – Европейский механизм экономической стабильности. Кроме того, чтобы согласованная схема начала работать, требуется внесение изменений в Лиссабонский договор, являющийся ключевым соглашением
Комментарии европейских лидеров по итогам встречи были выдержаны в духе «Не дождетесь», так, глава Еврокомиссии Жан Баррозу хвастливо заявил, что саммит доказал неправоту тех, кто предчувствовал крах евро, Херман ван Ромпей, председатель Европейского Союза, заявил, что главы государств сделают все, чтобы защитить европейскую валюту.
Но ни Баррозу, ни Ромпей не убедили рынки, которые начали распродажу евро. Европейская валюта завершила день в районе 1.3150 и пока продолжает оставаться под давлением.
Важным фактором для азиатских рынков могут быть начавшееся сегодня учения районе острова Йонпхёндо, которые проводит Южная Корея при участии США. Проведение этих учений, по мнению экспертов, может быть чревато конфликтом между Северной и Южной Кореями.
Основные события предстоящей недели.
Рынок выходит на финишную прямую. Предрождественская неделя будет небогата экономическими данными, при этом следует отметить, что неделя укороченная, так как в пятницу большинство рынков будет закрыто в связи с празднованием Рождества. Рекомендуется отказаться от торговли в этот день в связи с низкой ликвидностью.
Наибольший интерес для инвесторов будут представлять данные по ВВП США в 3-м квартале. Они выйдут в среду в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что показатель будет пересмотрен по сравнению с предварительным вверх с 2.5% до 2.8%.
Другие новости
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, вторник 12:30 МСК Изменение объёма ВВП (кв/кв) в Великобритании в 3-м квартале, окончательные данные, вторник 12:30 МСК, прогноз 0.8% против предварительных 0.8%. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 16:30 МСК, ожидается снижение на -0.6% после снижения на -3.3%. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, окончательные данные за декабрь, четверг 17:55 МСК.
На сегодня, 20 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Маловероятно, что сегодняшние данные статистики окажут значительное влияние на рынок, скорее всего внимание инвесторов будет привлечено к таким темам как: ситуация на Корейском полуострове и кризис в периферийных странах Еврозоны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3163
Ситуация тревожная для евро. На 4-часовом графике мы видим пробой вниз формации «растущая изгородь». Кроме того, прошедшая неделя завершилась формирование Доджи – могильный камень, который указывает на неопределенность на рынке, однако эта неопределенность имеет медвежий базис. Нам необходим пробой вниз уровня 1.3132, чтобы можно было говорить о цели снижения к 1.2968 – 1.2920. Сопротивление находится на 1.3280. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3359 и далее 1.3438.
USD/JPY 83.84
Пара продолжает торговаться в диапазоне. Нам необходим пробой вверх 84.40 для продолжения движения к 85.00/20.С другой стороны пробой вниз 83.64 даст сигнал о вероятном снижении к 83.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.12.2010 09:06
Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
Япония: октябрь, Индекс деловой активности в промышленности -0,2% м/м
Еврозона: октябрь, Портфельные инвестиции 14,0 млрд. евро;
Еврозона: октябрь, Текущий дефицит платежного баланса за год 49,3 млрд. евро;
Еврозона: октябрь, Текущий дефицит платежного баланса 9,8 млрд. евро;
Великобритания: ноябрь, Общее ипотечное кредитование +11,1 млрд. евро с +11,6 млрд.евро;
США, ФРБ Чикаго: сентябрь-ноябрь, Индекс национальной активности -0,41 с -0,42;
США, ФРБ Чикаго: ноябрь, Индекс национальной активности -0,46 с -0,25;
Канада: октябрь, Оптовые продажи 0,0% м/м с 0,4% м/м;
Обзор рынка
На фоне отсутствия экономических новостей обострение ситуации на Корейском полуострове и долговой кризис в Еврозоне продолжали оставаться главными темами на рынке форекс. На торгах в понедельник евро упал против доллара, но сегодня вернул утраченные позиции на обещаниях Китая помочь Еврозоне.
Европейская валюта на вчерашних торгах находилась под давлением. Против доллара евро достиг уровня 1.31. Но больше всего выиграл от слабости европейской валюты швейцарский франк. Он традиционно считается «тихой гаванью», так что возможная война в Корее стимулировала инвесторов вкладываться в швейцарские активы. Кроме того, падению евро способствовали комментарии президента Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда, который заявил, что пара евро/франк может упасть до 0,50, если долговой кризис в Еврозоне.
Хотя Япония и находится около Корейского полуострова, обострение ситуации на нем сыграло на руку японской иене, которая немного, но повсеместно укрепилась. Вероятно, инвесторы продолжают воспринимать иену как «безрисковую» валюту, закрывался длинные позиции по слишком рискованным по их мнению активам. По мнению других экспертов, укрепление иены связано с тем, что в преддверии конца года японские экспортеры покупают национальную валюту.
Большой рывок европейская валюта совершила сегодня утром, укрепившись в течение получаса с 1.3120 до 1.3180. Стимул для роста евро дал вице-премьер китайского правительства Вонг Кишан, который пообещал, что Китай примет меры для помощи Евросоюзу, подразумевая помощь в решении долговых проблем Европы. Ранее Китай уже заявлял о намерении увеличить покупки облигаций европейских стран с долговыми проблемами.
На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодняшние новости могут оказать только локальное влияние на ситуацию на рынке. Евро может получить поддержку в случае роста индекса потребительского доверия в Германии. Для фунта интерес будет представлять пакет данных по заимствованиям госсектора в Великобритании. На канадский доллар могут оказать влияние данные по розничным продажам и потребительским ценам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3172
Нам необходим пробой вниз уровня 1.31, чтобы можно было говорить о цели снижения к 1.2968 – 1.2920. Ближайшее сопротивление находится на 1.3178. Отсюда возможен как откат вниз, так и движение к 1.3280. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3359 и далее 1.3438.
USD/JPY 83.67
Пара продолжает торговаться в диапазоне. Нам необходим пробой вверх 84.40 для продолжения движения к 85.00/20.С другой стороны пробой вниз 83.64 даст сигнал о вероятном снижении к 83.10. Кроме того стоит отметить, что в районе 83.30 находится линия краткосрочного восходящего тренда, ее пробой усилит вероятность пробоя вниз в районе 83.10.
Австралия: октябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,3% м/м с 0,0% м/м
США, Redbook: Розничные продажи за 3 недели декабря +3,3% г/г;
США, Redbook: Розничные продажи за неделю до 18 декабря +3,8% г/г;
Канада: октябрь, Базовый индекс розничных продаж 0,9% м/м с 0,4% м/м;
Канада: октябрь, Индекс розничных продаж 0,8% м/м с 0,6% м/м;
США, ICSC: Индекс продаж в сетях розничных магазинов +1,7% нед/нед, +4,2% г/г;
Канада: ноябрь, Базовый индекс цен потребителей 0,0% м/м +1,4% г/г;
Канада: ноябрь, Индекс цен потребителей +0,1% м/м;
Канада: ноябрь, Индекс цен потребителей +2,0% г/г;
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора за ноябрь 22.77 млрд. ф.ст. против прогноза 16.7 млрд. ф.ст.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности за ноябрь 16.8 млрд. ф.ст. против прогноза 14.7 млрд. ф.ст.
Агентство Moody`s поставило долгосрочные (A1) и краткосрочные (Prime-1) правительственные бонды Португалии на пересмотр для возможного понижения рейтинга
Обзор рынка
Хотя вчерашние торги и начались благоприятно для европейской валюты, по итогам дня она вновь закрылась с понижением. Доллар, в свою очередь, достаточно успешно выступил против основных конкурентов.
На торгах в Азии европейская валюта совершала достаточно мощный рывок вверх, укрепившись в течение получаса с 1.3120 до 1.3180. Стимул для роста евро дал вице-премьер китайского правительства Вонг Кишан, который пообещал, что Китай примет меры для помощи Евросоюзу, подразумевая помощь в решении долговых проблем Европы. Ранее Китай уже заявлял о намерении увеличить покупки облигаций европейских стран с долговыми проблемами.
Но рост евро оказалась кратковременным, вскоре он уперся в уровень 1.3200, который преодолеть не смог, и от которого развернулся вниз. Давление на евро оказало решение Moody`s поставить в очередь на пересмотр долгосрочные и краткосрочные долговые обязательства Пртугалии. Власти этой страны сейчас всеми силами пытаются сократить бюджетные дефицит на будущий год, однако пока заверения португальских властей о том, что дефицит уменьшается не производят на инвесторов особого впечатления. Коме того, вчера Fitch поместило Грецию в список стран, чей рейтинг может быть понижен.
В результате евро упал до 3-недельного минимума на уровне 1,3071, фунт следовал тенденциям евро, достигнув уровня 1.5450.
Следует также отметить, что на фоне нестабильности в Азии и долговых проблем в Европе продолжает укрепляться швейцарский франк, который потеснил доллар и иену в качестве способа бегства от рисков для инвесторов. Сейчас франк находится около рекордного максимума против евро и 2-месячного максимума против доллара.
На сегодня, 22 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ -0,2% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал/ -7,5 миллиарда фунтов/ -7,4 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ n/a/ n/a/ n/a 09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,8% кв/кв/ 0,8% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по деловым инвестициям/ 3 квартал/ -0,1% кв/кв/ -0,2% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 2,8% кв/кв/ 2,5% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по ценовому индексу ВВП/ 3 квартал/ 2,3% кв/кв/ 2,3% кв/кв 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Ноябрь/ 4,72 миллиона/ 4,43 миллиона 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ Октябрь/ -0,1% м/м/ -0,7% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 11-17 декабря/ n/a/ -9,9 миллиона баррелей
Ряд новостей могут представлять интерес для фунта. Во-первых, это пересмотренные данные по ВВП. Правде эксперты не ожидают изменения показателя по сравнению с прогнозным. В случае же, если результат выйдет выше или ниже прогноза возможна поддержка или давление на фунт. Во-вторых, это данные протокола Банка Англии, здесь тоже скорее всего не будет особенных сюрпризов, хотя намеки на том, что БА может увеличить программу количественного смягчения могут оказать давление на фунт.
А вот что касается ВВП США, то тут эксперты ждут существенного пересмотра предварительного показателя вверх с 2.5 до 2.8%. При реализации прогноза доллар может получить поддержку. При значении ниже 2.5% американская валюта может оказаться под давлением.
Данные по продажам на вторичном рынке жилья могут создать фон, усилив влияние новости по ВВП. Прогноз можно считать благоприятным, направленным в пользу доллара, выход данных ниже прогноза окажет давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3139
Около 1.3140 – поддержка, проведенная через минимум июня этого года. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2968 – 1.2920. Пробоя вверх 1.3193 может привести пару к 1.3250.
USD/JPY 83.74
Пара продолжает торговаться в диапазоне. Нам необходим пробой вверх 84.40 для продолжения движения к 85.00/20.С другой стороны пробой вниз 83.64 даст сигнал о вероятном снижении к 83.10. Кроме того стоит отметить, что в районе 83.45 находится линия краткосрочного восходящего тренда, ее пробой усилит вероятность пробоя вниз в районе 83.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.12.2010 09:08
Сегодня на рынке форекс 23 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
США. Продажи существующих домов за ноябрь 4.68 млн. против прогноза 4.75 млн.
США. ВВП за 3 квартал +0.1% кв/кв до +2.6% г/г против прогноза +2.8% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета за 3 кв. -9.568 млрд. ф.ст. против прогноза -8.5 млрд. ф.ст.
Великобритания. ВВП за 3 кв. +0.7% кв/кв против прогноза +0.8% кв/кв
Банк Англии: решение по ставке принято соотношением голосов 1-7-1
Германия. Индекс импортных цен в ноябре: +1.2% м/м, +10.0% г/г против прогноза +0.5% м/м, +9.3% г/г
Обзор рынка
По паре евро/доллар на торгах в среду мы наблюдали тот же самый паттерн, что и позавчера: рост на азиатской сессии, затем разворот вниз и падение, с небольшой коррекцией в конце дня.
Утро началось с укрепления евро. Китай спешит на помощь Европе, которая трещит по швам под грузом противоречий. Вчера власти Китая заявили о намерении выкупить португальские облигации на сумму 4-5 миллиардов евро. Дневной максимум для евро составил 1,3180.
Но позже, хотя макроэкономический фон почти отсутствовал, евро пошел вниз. Открытие рынков в США и выход данных по ВВП США и продажам на вторичном рынке жилья, которые оказались хуже прогнозов, не изменили существенным образом ситуации. Евро продолжил падать. В результате он попытался обновить минимум вторника в районе 1.3080, после чего немного скорректировался вверх.
Британский фунт попал под давление еще утром после выхода данных по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Показатель роста ВВП в окончательном варианте был пересмотрен с 2.8% на годовом базисе до 2.7%. Фунт упал до 1.5357, но в течение ночи отыграл часть потерянных позиций.
Стоит отметить также продолжающийся рост швейцарского франка, который в преддверии праздников служит для инвесторов инструментом бегства от рисков.
На сегодня, 23 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Ноябрь/ 31.300/ 30.800 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Октябрь/ 0,4% 3м/3м/ 0,6% 3м/3м 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 12-18 декабря/ 421.000/ 420.000 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования/ Ноябрь/ 1,7% м/м/ -2,7% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ Ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ Ноябрь/ -0,5% м/м/ -3,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Октябрь/ 0,3% м/м/ -0,1% м/м 14:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по потребительскому поведению от Мичиганского университета/ Декабрь/ 74,7/ 74,2 14:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета/ Декабрь/ n/a/ 2,9% 15:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ Ноябрь/ 301.000/ 283.000 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 12-18 декабря/ n/a/ -164 миллиарда куб.футов
Традиционные пятничные новости перенесены на сегодня, так как в пятницу рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Так что уже сегодня следует проявлять максимальную осторожность – на рынке уменьшается ликвидность, что всегда чревато непредсказуемостью последствий от замирания цены до резких непрогнозируемых рывков.
Из последних предпраздничных новостей стоит отметить:
1) заказы на товары длительного пользования – сохраняющаяся негативная динамика показателя может оказать давление на доллар. 2) индекс потребительских настроений университета Мичигана – есть надежды на то, что индекс вырастет выше прогноза, так как его предварительное значение рассчитывалось до пролонгации пакета налоговых льгот. Значение индекса выше 74.7 может поддержать доллар. 3) продажи на первичном рынке жилья.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3129
Нам необходим пробой вниз уровня 1.31, чтобы можно было говорить о цели снижения к 1.2968 – 1.2920. Ближайшее сопротивление находится на 1.3180. Отсюда возможен как откат вниз, так и движение к 1.3280. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3359 и далее 1.3438.
USD/JPY 83.10
В случае пробоя 83.10 целевой ориентир 82.49 - 82.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.12.2010 08:46
Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа в неделю до 17 декабря -184 млрд. куб. футов против прогноза -180 млрд. куб. футов
США. Продажи новых домов в ноябре 290 000 против прогноза 300 000
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 74.5 против прогноза 74.5
Канада. ВВП в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре -1.3% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Личные расходы в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Личные доходы в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Базовый PCE в ноябре +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 18 декабря 420 тыс., на уровне прогноза
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю на 11 декабря 4.064 млн. против прогноза 4.106 млн.
Венгрия. Fitch понизил долгосрочный кредитный рейтинг Венгрии в иностранной валюте с BBB до BBB-,
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA за ноябрь 8.3 млрд.
Обзор рынка
Как и ожидалось, предпраздничные торги были в достаточной степени хаотичными, при этом американский доллар завершил день снижением против иены и фунта и почти без изменений против евро.
При этом новостной сессии было достаточно активны. На пару евро/доллар действовало множество разнонаправленных факторов, которые в итоги и привели к тому, что курс пары почти не изменился.
Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Португалии, рейтинг был снижен до А+ с негативным прогнозом. Это же агентство пересмотрело вниз кредитный рейтинг Венгрии. Кроме того, проблемы банка Allied Irish для спасения которого потребовались 4 миллиарда евро также не способствовали стабильности единой валюты.
В поддержку евро сыграло очередное заявление Китая о намерении поддержать европейскую экономику и европейскую финансовую систему через покупку облигаций. Кроме того, на рынке появились слухи об интервенции Швейцарского Центробанка, с целью не допустить дальнейшего укрепления франка против евро. Пара евро/франк достаточно быстро выросла с 1.2450 до 1.2639. Правда, Швейцарский Нацбанк отказался от комментариев, но рост евро против франка способствовал укреплению евро против доллара.
Текущие уровни основных валют: евро 1.3122, иена 82.98, фунт 1.5428.
Не советую сегодня выходить на рынок, так как он будет малоликвиден и непредсказуем. События, которые вчера были на евро/франке – имеются в виду волатильные и необъяснимые движения могут повториться в обстановке низкой ликвидности на любой другой паре. Альтернативой могут быть торги в очень узких диапазонах.
На сегодня, 24 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Велика вероятность предпраздничных торгов в диапазоне 1.3200 – 1.3073, пробой вверх 1.32 создаст предпосылки для роста к 1.3250 – 1.3300. Пробой диапазона вниз может привести нас к 1.2968 и 1.2920
USD/JPY 82.98
Вчера пара пробила линию тренда и столкнулась с поддержкой в зоне 82.80/50. Однако прогноз пока все равно нейтральный так как пара заперта в диапазоне 84.50-82.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.12.2010 08:52
Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в декабре -0.4% м/м до -1.6% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в ноябре -1.1% г/г против прогноза -1.2% г/г
Франция: ноябрь, Число безработных +0,8% до 2,698 млн.
Обзор рынка
Как и следовало ожидать пред-рождественские торги в пятницу проходили безсистемно. В связи с праздником многие торговые площадки Старого и Нового света были закрыты, а трейдеры в большинстве своем уже ушли на зимние каникулы.
В результате пятничные торги характеризовал очень тонкий объем торгов и низкая ликвидность, чему сопутствуют безсистемные и необъяснимые движения.
Новости о снижении кредитного рейтинга Португалии и о том, что Греция продумывает план реструктуризации долга в 2013 году, не оказали существенного влияния на курс евро. Также заявления китайских властей на необходимость ужесточить монетарную политику также не повлияли на рынок.
На выходных Китая заявил о повышении базовой процентной ставки на 25% до 5.81%, основная цель такого шага Народного банка Китая – борьба с инфляцией, которая в этом году значительно превысила целевой ориентир банка.
В целом тема повышения процентной ставки Китая уже давно муссировалась на рынке, поэтому особо яркой реакции мы не увидели. Исключение составил австралийский доллар. Как известно, Австралия достаточно тесно связана торговыми связями с Поднебесной империей, поэтому грозящее в результате повышения ставки замедление экономического роста в Китае, может ударить по австралийским экспортером. Осси открылся гэпом вниз по цене 1.0006 против уровня закрытия 1.0041 в пятницу. Однако, как это часто бывает на форексе уже отыграл значительную часть потерь и торгуется в районе 1.0030.
Основные события предстоящей недели.
Главное событие – новогодние праздники, так что торги будут тонкими и неликвидными. Торгующие в эту неделю торгуют на свой страх риск, так как подобного рода ситуации ведут очень часто к хаотическим необъяснимым движениям.
Из немногочисленных основных новостей, выход которых запланирован на этой неделе, отметим:
Индикатор потребительской уверенности по версии СВ в США, вторник, 18:00, ждем роста до 56.3 пкт против 54.1. Индекс деловой активности Chicago PMI, четверг, 17:45, ждем снижения до 61.0 против 62.5
В пятницу большинство торговых площадок будет закрыто.
На сегодня, 27 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
15:30/18:30/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/декабрь/16.0/17.2
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3123
Велика вероятность предпраздничных торгов в диапазоне 1.3200 – 1.3073, пробой вверх 1.32 создаст предпосылки для роста к 1.3250 – 1.3300. Пробой диапазона вниз может привести нас к 1.2968 и 1.2920
USD/JPY 82.76
Пара находится в зоне поддержке. Отскок от 82.70 может привести ее к 83.09. Пробой вниз 82.68 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.12.2010 09:40
Сегодня на рынке форекс 28 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
Япония: ноябрь, Средние денежные доходы -0,2% г/г с 0,5% г/г;
Япония: ноябрь, Розничные продажи 1,9% г/г с -0,2% г/г;
Япония: ноябрь, Промышленное производство 1,0% м/м с -2,0% м/м;
Япония. Уровень безработицы в ноябре 5.1% против прогноза 5.1%
Япония. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% г/г против прогноза +0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в ноябре -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/
Япония. Число новых строительств в ноябре 847 000 против прогноза 831 000
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в декабре -0.4% м/м до -1.6% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в ноябре -1.1% г/г против прогноза -1.2% г/г
Обзор рынка
В связи с тем, что празднование Рождества в Европе и США никак не закончится, наиболее интересные события происходит в ходе азиатской сессии. Доллар находится под давлением против евро и фунта при относительно тонком объеме торгов.
Главным событием вчерашнего дня стало повышение учетной ставки Народного банка Китая, которое произошло на выходных. И хотя рынки ответили на эту новость продажей рисковых валют (особенно австралийского и новозеландского долларов), утренние гэпы вскоре были закрыты, а эти валюты пошли в рост против доллара.
Таким образом, американский доллар снижался против большинства конкурентов. Исключение составил британский фунт, который при открытии 1.5437 завершил день в районе 1.4519. Причиной слабости фунта называют в частности продолжающееся снижение цен на жилую недвижимость в Великобритании, о котором сообщило Hometrack. Кроме того, тот факт, что в Лондоне торговые площадки закрыты, также негативно действует на фунт.
Однако сегодня утром и фунт подключился к анти-долларовому ралли. Основные валюты: евро, фунта, иена и другие резко подорожали против доллара в ходе Азиатской сессии.
На сегодня, 28 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ ноябрь/ na/ 1,72 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома/ октябрь/ -0,1% г/г/ 0,6% г/г 15:00/18:00/ США/ Доверие потребителей/ декабрь/ 56,3/ 54,1 15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ декабрь/ 11/ 9
Главная новость на сегодня – индекс доверия потребителей по версии СВ в США. Аналитики ждут сильного показателя индекса, так как им кажется, что американцы должны отреагировать на состоявшееся в декабре пролонгирование налоговых льгот. При значении на уровне прогноза или выше доллар может получить поддержку. При значении ниже 54 оказаться под давлением.
Также умеренно-позитивный прогноз в отношении значения индекса производственной активности в Ричмонде, который мог бы усилить позитивное влияние индекса СВ.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3225
Пока пара выше 1.3170, краткосрочная цель находится в районе 1.3300 – 1.3350. Пробой вниз 1.3170 отменит бычий сценарий.
USD/JPY 82.42
Если пара сможет пробить 82.33, то следующая цель будет на 81.65. Сопротивления на 82.80. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зоны и создаст предпосылки для движения к 83.10/50
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.12.2010 11:10
Сегодня на рынке форекс 29 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 52.5 против прогноза 56.3
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в декабре 25 против прогноза 11
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в октябре -1.0% м/м, -0.8% г/г против прогноза -0.7% м/м, -0.18% г/г
Япония: ноябрь, Средние денежные доходы -0,2% г/г с 0,5% г/г;
Япония: ноябрь, Розничные продажи 1,9% г/г с -0,2% г/г;
Япония: ноябрь, Промышленное производство 1,0% м/м с -2,0% м/м;
Япония. Уровень безработицы в ноябре 5.1% против прогноза 5.1%
Япония. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% г/г против прогноза +0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в ноябре -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/
Обзор рынка
В обстановке низкой ликвидности, обусловленной праздничной неделей и сильным снегопадом на Северо-западе США, основные валютные пары торгуются хаотично и разнонаправлено.
На утренних торгах доллар преимущественно снижался против своих конкурентов. Однако в середине дня произошел быстрый разворот, в результате которого европейские валюты резко начали падать против доллара. При этом фунт упал с 1.5511 до 1.5350, евро с 1.3273 до 1.13089.
Среди причин столь сильных движений аналитики отмечают низкую ликвидность, вызванную не только праздниками, но также и тем, что многие американские трейдеры не могут попасть на работы из за неожиданно мощного снегопада в США.
На этом фоне внимание инвесторов привлекла японская иена, которая получила поддержку от данных по розничным продажам и промышленном производстве в Японии. Промышленное производство в Японии выросло за последние пол года, что обнадежило инвесторов. По итогам дня иене значительно удалось укрепиться, не только против евровалют, но и против доллара.
Отметим также, что индекс потребительских настроений по версии СВ в США не оправдал ожиданий инвесторов, его показатель был значительно ниже прогнозов, что также поддержало идею инвестиций в «безрисковые» активы.
На сегодня, 29 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Денежная база М3/ ноябрь/ 1,6% г/г/ 1,0% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ ноябрь/ 1,9% г/г/ 1,4% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение стоимости кредитов на новые дома/ третий квартал/ -5,5 миллиарда фунтов/ -6,2 миллиарда фунтов 10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ декабрь/ 2,08/ 2,12
Важных новостей на сегодня не запланировано, за исключением, быть может, данных по денежному агрегату М3 в Еврозоне. Рост денежного агрегата выше прогноза может поддержать курс евро.
Сегодня объем торгов может увеличиться, так как после выходных откроются торговые площадки в Лондоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3139
Вчерашний ложный пробой может быть признаком недоверия инвесторов к евро. Сейчас пара находится сверху от зоны критической поддержки 1.3000 – 1.2900. Вполне вероятно, что в праздничные дни эта зона удержится в неприкосновенности. Ее пробой вызовет усиление медвежьего движения по паре. Сопротивление находится на 1.3170 – 1.3200, пробой этой зоны создаст предпосылки для роста до 1.3300. При этом на фоне низкой ликвидности ложные пробои могут быть направлены и вверх, и вниз.
USD/JPY 82.09
Если пара сможет пробить 82.33, то следующая цель будет на 81.65. Сопротивления на 82.80. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зоны и создаст предпосылки для движения к 83.10/50
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.12.2010 09:02
Сегодня на рынке форекс 30 декабря 2010 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.3
Германия. Индекс цен потребителей в декабре +1.0% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.9% м/м, +1.5% г/г; в ноябре +1.5% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +1.2% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.9% м/м, +1.6% г/г; в ноябре +1.6% г/г
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в декабре 2.09 против прогноза 2.09; в ноябре 2.13 (пересмотрено с 2.12)
Великобритания: III кв., Изменение стоимости кредитов на новые дома -6.1 млрд. г/г, против -6.2 г/г;
Еврозона: ноябрь, Частное кредитование 2.0%, против 1.5% в октябре;
Еврозона: ноябрь, Денежная база М3 1.9%, против 0.9% в сентябре;
Обзор рынка
Американский доллар упал на вчерашних торгах против евро, фунта, швейцарского франка и японской иены. Торги продолжают характеризоваться хаотичностью и волатильностью.
Безсистемные хаотические торги продолжаются, несмотря на возвращение с каникул лондонских трейдеров. При этом последние дни нынешнего года отмечены достаточно волатильными движениями на рынке. И если во вторник доллар рост, несмотря на слабые новости по США, то вчера он начал падать без особых причин.
На азиатской сессии рост доллара сначала продолжился, однако первой смогла переломить тенденцию вторника японская иена. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на новости из Японии и считают иену самым безрисковым вложением к концу года. Иена выросла с 82.50 до 81.60, сегодня она также продолжила рост, однако в последние часы начала коррекцию.
Евро и фунт начали рост против доллара с середины дня. При этом если европейская валюта не смогла обновить недельный максимум в районе 1.3270, то фунт сделал это на отметке 1.5530. Среди факторов , которые оказали давление на доллар, указывают снижение доходности на 7-летние государственные облигации США, так как прошедший вчера аукцион был отмечен невиданным за последние полтора года интересом к американским долгам.
При этом рынке фактически проигнорировали слабые данные по ВВП Франции за 3 кв-л, как и слабые данные по экспорту Германии.
На сегодня, 30 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 25 декабря/ 416 000/ 420 000 13:45/17:45/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго/ декабрь/ 61,2/ 62,5 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ ноябрь/ 2,1% м/м/ 10,4% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 25 декабря/ na/ -184 миллиарда кубических футов 16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 25 декабря/ na/ -5,3 миллиона баррелей
Среди последних новостей года: еженедельный данные по безработице в США, индекс менеджеров по закупкам Чикаго и незавершенные сделки по продаже жилья
По вполне понятным причинам, воздержимся от прогнозов, как эти показатели могут повлиять на рынок…
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3234.
Поддержка на 1.3154 и далее на 1.3126. Пока пара выше этих уровней, вероятен рост до 1.3281. Пробой вниз поддержки может привести нас к 1.3027.
USD/JPY 81.44
Рынок может сходить к 81.16. После этого ждем восстановления до 82.19.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.01.2011 09:28
Сегодня на рынке форекс 3 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США: ноябрь, Индекс подписанных договоров о продаже жилья +3,5% м/м до 92,2 и -5,0% г/г;
США, Чикаго: декабрь, Индекс новых заказов 73,6 с 67,2;
США, Чикаго: декабрь, Индекс занятости 60,2 с 56,3;
США, Чикаго: декабрь, Индекс выплаченных цен 78,2 с 70,7;
США, Чикаго: декабрь, Индекс деловой активности 68,6 с 62,5;
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице +57 000 до 4 128 000;
США: Количество заявок на пособие по безработице -34 000 до 388 000;
Италия: декабрь, Индекс доверия в деловых кругах 103,0 с 101,7;
Еврозона: декабрь, Индикатор экономической активности 0,49 с 0,45;
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.3
Обзор рынка
Последние две торговых сессии американский доллар находился под давлением. Он упал почти против всех основных конкурентов в ходе тонких предновогодних торгов, отличавшихся значительной волатильностью.
Доллар падал против основных валют, несмотря на поток сильных статистических данных из США. Количество первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось на неделе, предшествовавшей новогодней на -34 000, индекс деловой активности в промышленности региона Чикаго вырос до 68.6 пунктов против ожидаемого снижения до 61.2 пкт, а объем незавершенных сделок по продаже жилья вырос на 3.5% против ожидаемого роста на 2.1%.
Рынок проигнорировал все эти данные, сбрасывая доллар. Некоторые валюты, такие как фунт и австралийский доллар продемонстрировали мощный рост за час до окончания торгов в 2010 году. В результате уровни закрытия основных валют были следующими: евро 1.3389, фунт 1.5595, иена 81.11.
Неудивительно, что сегодня утром открытие представляло собой коррекцию пятничного движения.
Основные события предстоящей недели.
Первая неделя после нового года традиционно бывает весьма насыщенной и весьма напряженной. Возвратившиеся с каникул трейдеры, начинают приводить рынок в порядок из хаотического состояния, в которое его ввергли в последние дни уходящего года любители тонких торгов.
Главной новостью недели, которая может определить настрой на первый месяц года, станет публикация данных по рынку труда в США. Она состоится в пятницу в 16:30 МСК. Прогнозы весьма оптимистичны. Аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 135К преимущественно за счет частного сектора и снижения уровня безработицы до 9.7%. Оценить достоверность прогнозов можно будет в среду в 16:30 МСК, когда будет опубликован неофициальный индекс ADP. Ожидается рост показателя индекса на 100К после роста на 93К в прошлом месяце.
Другие значимые новости:
Данные по безработице в Германии, вторник 10:55 МСК, если безработица, как ожидается, продолжит сокращаться, это может поддержать курс евро. Индекс PMI для произв. сектора в Великобритании, вторник, 12:30 МСК, ожидается небольшое снижение индекса, возможно давление на фунт в случае реализации прогноза. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за 14 декабря, вторник 22:00 МСК, Композитный индекс ISM для сектора услуг США, среда 18:00, прогноз: 55.5 против 55.0. Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны, четверг, 13:00 МСК. Изменение объёма производственных заказов, четверг, 14:00 МСК. В обоих случаях ожидается сохранение положительной динамики при замедлении темпов роста. Изменение объёма оборота розничной торговли в Германии, пятница, 11:00 МСК.
Кроме того в пятницу выйдут окончательные данные по ВВП Еврозоны в 3-м квартале, но такие данные пересматриваются крайне редко.
На сегодня, 3 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Декабрь/ 62,1/ 61,8 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ Декабрь/ 56,9/ 56,8 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ Декабрь/ 57,1/ 56,6 15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,7% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ Декабрь/ 71,9/ 69,5
Первый торговый день года начнется с выхода данных по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и США в декабре. Ожидается рост индекса деловой активности ISM в американской экономике до 57.1 пкт. Если данные выйдут на уровне или выше прогноза это может поддержать доллар, по крайней мере против иены. В любом случае по реакции на эту новость мы увидим настрой рынка, с которым он войдет в этот год.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3287
События последних двух дней уходящего года, в том числе пробой верхней границы треугольника в районе 1.3270, представляют серьезную угрозу для нисходящего тренда. Однако есть все основания предполагать, что этот пробой ложный. В любом случае, только первая неделя нового года сможет дать оценку этим событиям. Поддержка на 1.3240, ее пробой подтвердит ложный пробой и создаст предпосылки для движения к 1.3170. Сопротивление в зоне 1.3400 – 1.3450, его пробой подтвердит пятничное движение.
USD/JPY 81.25
Целевой ориентир на 80.00. Сопротивление находится на 81.84. Пробой этого уровня приведет нас к 82.33, что может стать угрозой для медвежьего прогноза.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.01.2011 09:18
Сегодня на рынке форекс 4 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в декабре: 57 против прогноза 57
США. Расходы на строительство в ноябре: +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 57.1 против прогноза 56.8
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 60.7 против прогноза 60.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 57.2 против прогноза 56.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 54.7 против прогноза 52.2
Обзор рынка
Первый день недели был ознаменован весьма волатильными, но по-прежнему безсистемными тонкими торгами. Инвесторы входят в новый год, размышляя над темами государственного долга в Европе и количественного смягчения в США.
Американский доллар начал первую торговую сессию года с роста. Инвесторы продавали евро, который завершил год на положительной ноте, после того как в газете The Telegraph появилась аналитическая статья о том, что финансовые рынки долгов в Еврозоне находятся под давлением в связи с долговым кризисом.
К обеду пара евро/доллар упала до уровня 1.3250. Евро находился под давлением против других валют, в том числе против японской иены. Фунт упал на полторы фигуры с 1.56 до 1.5450. Впоследствии евро развернулся вверх и достиг 1.34, фунт же оставался инертным, торгуясь в диапазоне 1.5450-1.55. В связи с этим рост евро можно приписать активизации европейских инвесторов на фондовых рынках, которые закрылись вчера ощутимым ростом, тогда как британский индекс FTSE 100 на очень тонких торгах (в Великобритании – выходные до конца недели) завершил день на отрицательной территории.
Значение индекса деловой активности в производственной сфере США ISM составило 1.57, что, в принципе соответствует прогнозу. Выход позитивных экономических данных по США содействовал тому, что евро упал к 1.3350. Индекс доллара по итогам дня вырос к корзине из шести валют, т.е. первая торговая сессия в году оказалась за американским долларом.
Торги продолжают оставаться тонкими, так как рынки Великобритании, Японии, Австралии и Китая все еще закрыты на праздники.
На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ Ноябрь/ -14.000/ -9.000 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ Декабрь/ 57,5/ 58,0 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Ноябрь/ 0,9 миллиарда фунтов/ 1,3 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Ноябрь/ 47.000/ 45.000 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежная масса М4/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,7% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Декабрь/ 2,0% г/г/ 1,9% г/г 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ Ноябрь/ -0,1% м/м/ -0,9% м/м 19:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС США/ n/a/ n/a/ n/a
Евро утром может получить поддержку на данных по количеству безработных в Германии. Если оно продолжит сокращаться ожидаемыми или более высокими темпами, то инвесторы могут начать покупать европейскую валюту.
Для фунта интерес будет представлять пакет данных по финансовому сектору: кредитование и денежные агрегаты, хотя их влияние в последнее время не очень велико.
Что касается главной новости дня, то ее может стать публикация протокола последнего заседания ФОМК. Для доллара они несут с собой фактор риска, если в протоколах будет много говориться о необходимости количественного смягчения, это подтвердит опасения инвесторов в том, что ФРС хочет добиться девальвации доллара, а значит окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3337
Базис нейтральный. Сопротивление находится на 1.3400. Его пробой может привести пару к 1.3500. Поддержка в районе 1.3300, ее пробой может привести к 1.3250. Пока пара ниже 1.3500 общий сценарий остается медвежьим, однако пробой этого уровня может стать первым сигналом бычьего разворота. Торги очень тонкие и хаотичные, так что не спешите заходить на рынок.
USD/JPY 82.17
Целевой ориентир 82.33. Пробой этого уровня может стать сигналом для усиления бычьего моментума. Пока кажется более вероятным отскок к 81.30. Только пробой вниз этого уровня подтвердит медвежий сценарий и создаст предпосылки для движения к 80.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.01.2011 08:53
Сегодня на рынке форекс 5 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Производственные заказы за ноябрь +0.7% м/м против прогноза -0.2% м/м
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +2.2% г/г против прогноза +2.0% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в ноябре 48 000 против прогноза 46 500
Великобритания. Потребительский кредит в ноябре -stg.1 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в ноябре +stg0.8 млрд. против прогноза +stg0.7 млрд.
Великобритания. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI CIPS в декабре 58.3 против прогноза 57.2
Великобритания. Агрегат М4 в ноябре -0.8% м/м до -1.4% г/г
Германия. Число безработных в декабре +3 000 против прогноза -15 000
Германия. Уровень безработицы в декабре 7.5% против прогноза 7.5%
Франция. Индекс потребительского доверия в декабре -36 против прогноза -3
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением, несмотря на относительно хорошие экономические данные по США. Слабее доллара выглядит только европейская валюта, доверие к которой в связи с кризисом в Еврозоне остается очень низким.
С утра доллар находился под давлением. Евро вырос до 1.3405, несмотря на то, что данные по потребительским настроениям во Франции и безработице в Германии вышли хуже, чем ожидалось. Поддержку европейской валюте оказали данные по потребительским ценам в Еврозоне. Рост цен на 2.2% превышает целевой ориентир ЕЦБ и является самым высоким с кризисного 2008 года.
Значительный рост против американской валюты продемонстрировал британский фунт, после того как вышли данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании. Фунт сформировал максимум на 1.5644, затем немного скорректировался вниз, но закончил день с повышением.
Выход данных по производственным заказам в США, которые оказались лучше прогнозов, позволил американскому доллару отыграть часть позиций, но рост по сравнению с началом дня был достигнут только против европейской валюты.
Публикация протокола последнего заседания ФРС не внесла существенных корректив в ситуацию на рынке, так как из него трейдеры не узнали ровным счетом ничего нового. Члены ФОМК не видят оснований для внесения изменений в программу количественного смягчения. Рост доходности американских облигаций в декабре они объясняют сезонным позиционированием участников рынка перед окончанием года.
Уровни закрытия для основных валюты были следующими: евро 1.33, фунт 1,5580, пара доллар/иена 82.00
На сегодня, 5 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Декабрь/ 53,7/ 53,7 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Декабрь/ 51,2/ 51,8 10:00/13:00/ Еврозона/ Новые промышленные заказы/ Октябрь/ 1,6% м/м/ -4,2% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ Ноябрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Декабрь/ n/a/ -3,3% г/г 13:15/16:15/ США/ Изменение числа занятых от ADP / Декабрь/ 101.000/ 93.000 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ Ноябрь/ 2,2% м/м/ 1,7% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Декабрь/ 55,6/ 55,0 5:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 25-31 декабря/ -1,4 миллиона баррелей/ -1,3 миллиона
Среди значимых новостей, чей выход запланирован на сегодня данные по индексам деловой активности в США, Великобритании, Еврозоне. Ожидается, что в Европе значения индексов будут ниже, чем в США. При реализации прогнозов доллар может получить некоторую поддержку.
Также стоит обратить внимание на выход данных по промышленным заказам в Еврозоне. Прогноз нейтральный. Но если значение будет выше прогноза, то возможен рост евро.
Главная новость дня – индекс количества рабочих мест в американской экономике по версии ADP. При выходе данных ниже прогноза возможно давление на доллар, если показатель будет больше 100К, то доллар может укрепиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3271
Пара торгуется в диапазоне 1.3500 – 1.2968. Вероятно снижение к 1.3200 – 1.3170. Сопротивление на 1.3370. Пробой этого уровня может привести нас в нейтральную зону с целью около 1.3400/50, о только пробой вверх 1.3500 будет представлять собой серьезную угрозу медвежьему базису. В целом цена пока продолжает консолидацию без определенного направления.
USD/JPY 82.01
Целевой ориентир 82.33. Пробой этого уровня может стать сигналом для усиления бычьего моментума. Пока кажется более вероятным отскок к 81.30. Только пробой вниз этого уровня подтвердит медвежий сценарий и создаст предпосылки для движения к 80.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.01.2011 08:46
Сегодня на рынке форекс 6 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Загрузка производственных мощностей за неделю до 31 декабря 88.0%
США. Запасы нефти за неделю до 31 декабря -4.2 млн. баррелей до 35.3 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 31 декабря +3.3 млн. баррелей до 218.1 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 31 декабря +1.1 млн. баррелей до 162.1 млн. баррелей
США. Индекс ISM в секторе услуг в декабре 57.1 против прогноза 55.7
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в ноябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в ноябре +3.5% м/м против прогноза +2.0% м/м
США. Данные ADP по занятости в декабре +297 000 против прогноза +100 000; в ноябре +92 000 (пересмотрено с +93 000)
15:30 05.01.11 - США. Увольнения Challenger в декабре 32 004 против 48 711 в ноябре
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 31 декабря +2.3%
Рынок облигаций. Португалия разместила шестимесячные облигации на сумму в Е0.5 млрд. со средней доходностью 3.686% и коэффициентом покрытия 2.6
Еврозона. Новые промышленные заказы в октябре +1.4% м/м, +14.8% г/г против прогноза +1.5% м/м, +18.8% г/г
Еврозона. Индекс цен производителей в ноябре +0.3% м/м, +4.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.4% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в декабре 49.1 против прогноза 51.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 54.2 против прогноза 53.7
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре 55.5 против прогноза 55.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 59.2 против прогноза 58.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 54.9 против прогноза 54.1
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 50.2 против прогноза 53.5
Ирландия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 47.4 против 50.8 в ноябре
Обзор рынка
Евро резко упал против доллара США на торгах в среду. Американской валюте также удалось укрепиться против других конкурентов, таких как фунт и японская иена благодаря сильным данным по занятости в частом секторе американской экономики.
Согласно неофициальным данным ADP число рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 297 000. Результат существенно превзошел прогноз аналитиков, ожидавших роста на 100 000. В пятницу ожидается выход официальных данных по рынку труда США, после чего в конгрессе выступит Бен Бернанке, так что конец недели ожидает быть не только напряженным, но и задать тон торгов на первый месяц года. Стоит отметить, что реакцией рынка на эту новость стал рост доходности американских государственных облигаций. Она выросла на 13 пунктов до 3.46%. Таким образом, ФРС со своей ультра-легкой монетарной политикой все дальше отстает от рынка.
Индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 57.1 против ожидаемого показателя 55.6. Это было самое большое значение индекса с докризисного 2006 года.
Неудивительно, что на этом фоне доллар укрепился в первую очередь против валют-убежищ, в которые инвесторы вкладывались перед новогодними праздниками. Пара доллар/иена с 82.00 до 83.40, а пара доллар/швейцарский франк приблизилась к 0.97.
Евро продолжает оставаться под давлением. Вчера он упал до недельного минимума на уровне 1.3120. Внимание инвесторов все больше привлекают долги государственного и частного сектора Испании. Вслед за евро также последовал и фунт, который снизился к концу дня до 1.55.
На сегодня, 6 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ Декабрь/ -0,2% м/м/ 0,2% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Декабрь/ 52,9/ 53,0 09:30/12:30/ Великобритания/ Отчет Банка Англии по кредитным условиям/ n/a/ n/a/ n/a 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Ноябрь/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м 11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ Ноябрь/ 1,1% м/м/ 1,6% м/м 13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ 25-31 декабря/ 400.000/ 388.000 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ Декабрь/ 52,7/ 57,5 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ 25-31 декабря/ n/a/ -136 миллиардов куб.футов
Сегодня новости первого плана отсутствуют, некоторое влияние на рынок могут оказать следующие релизы:
- индекс деловой активности в секторе услуг на британский фунт. - индексы розничных продаж и производственных заказов в Еврозоне и Германии – на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3144
Пара торгуется в диапазоне 1.3500 – 1.2968. Сопротивление в зоне 1.3238 - 1.3275, пока пара ниже этой зоны возможно снижение до 1.3056.
USD/JPY 83.18
Поддержка на 82.84, если она удержится, возможен рост до 83.83 или 83.79, отсюда вероятен откат к 82.84 - 82.57
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.01.2011 09:31
Сегодня на рынке форекс 7 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа за неделю до 31 декабря -135 млрд. куб. футов до 3097 млрд. куб. футов
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в декабре 50.0 против прогноза 54.0
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 1 января +18 000 до 409 000 против прогноза 405 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 25 декабря -47 000 до 4.103 млн. против прогноза 4.085 млн.
Германия. Производственные заказы в ноябре +5.2% м/м, +20.6% г/г против прогноза +1.0% м/м, +15.8% г/г
Еврозона. Индекс экономического доверия в декабре 106.2 против прогноза 105.8
Еврозона. Розничные продажи в декабре -0.8% м/м, +0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.1% г/г
Еврозона. Индекс делового климата в декабре 1.31 против прогноза 1.00
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в декабре 9.8 против прогноза 10.1
Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -11.0 против прогноза -10.5
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в декабре 4.0 против прогноза 2.0
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в декабре 49.7 против прогноза 52.8
Обзор рынка
Оптимистичный настрой инвесторов в преддверии данных по рынку труда США позволил доллару укрепиться против евро, а также против других конкурентов. Правда, стоит помнить, что данные еще не вышли, и ожидания могут отказаться завышенными.
Евро упал против американского доллара, пробив вниз 200-дневную среднюю. Это очень опасная тенденция для европейской валюты. Умеренно-позитивные данные по производственным заказам в Германии и индексу экономического доверия в Еврозоне не оказали никакой поддержки единой валюте.
В центре внимания инвесторов остается долговой кризис в Европе. Согласно данным Markit, стоимость страхования от дефолта по суверенным долговым обязательствам еврозоны достигла рекордного уровня. Кроме того, инвесторы опасаются, что власти переложат часть затрат на спасение проблемных экономик в Еврозоне не держателей европейских облигаций. В результате к концу суток евро пробил вниз психологический уровень 1.3000, и сейчас торгуется ниже его.
Намного лучше шли дела у фунта и японской иены. Британский фунт дважды пытался укрепиться, пробив уровень 1.5550, но не смог этого сделать, завершив день ниже 1.5500. Пара доллар/иена торговалась и торгуется в узком диапазоне с небольшим перевесом в пользу доллара.
На сегодня, 7 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 3,5%/ 3,6% 07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Ноябрь/ 1,1% м/м/ 2,3% м/м 07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Ноябрь/ 14,5 миллиарда евро/ 14,3 миллиарда 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 10,1%/ 10,1% 10:00/13:00/ Еврозона/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Ноябрь/ -0,1% м/м/ 2,9% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ Декабрь/ 20.300/ 15.200 12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 7,7%/ 7,6% 13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ Декабрь/ 136.000/ 39.000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Декабрь/ 9,7%/ 9,8% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ Декабрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м 14:30/17:30/США/Бенджамин Бернанке (ФРС) выступает перед бюджетным комитетом Сената 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ Ноябрь/ 0,1 миллиарда долларов США/ 3,4 миллиарда
В центре внимания инвесторов данные по рынку труда США. Ситуация на нем считается определяющей для монетарной политики ФРС. Напомним, что вышедшие в среду данные по количеству рабочих мест в частном секторе экономики в версии ADP оказались значительно выше прогнозов. Вчерашние данные по количеству обращений за пособием по безработице не были столь однозначными: первичные обращения выросли, вторичные снизились.
Блумберг прогнозирует рост числа рабочих мест на 15-150К, ADP показал рост на 297К, но некоторые инвесторы активно скупают доллар в ожидании показателя 500К! Спекуляция в ожидании репорта достигла очень опасного уровня. В связи с этим прогнозировать реакцию рынка сложно. Можно предположить, что показатель ниже 150К будет воспринят рынком как сигнал неоправданных надежд, и приведет к падению курса доллара. Показатель 150-200К будет считаться нейтральным. Показатель 200-300К нейтральным в краткосрочной, но позитивным в перспективе 1-2 дней. И только показатель выше 300К сможет вызвать продолжение долларового ралли.
Кроме того, через час после выхода данных по рынку труда ожидается выступление Бернанке в Сенате. Эксперты полагают, что даже при сильных данных он заявит о том, что программа количественного смягчения останется неизменной, это может оказать дополнительное давление на доллар. Если же вдруг (что очень маловероятно) при очень хорошем показателе глава ФРС допустим уменьшение программы количественного смягчения, то это может спровоцировать сильное долларовое ралли.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2988
Поддержка на 1.2920. Пробой этого уровня может вызвать медвежье продолжение к 1.2700 – 1.2600. Сопротивление 1.3040. Пробой этого уровня вверх приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 83.47
На дневном графике сформирован доджи. Сопротивление на 84.40. Поддержка на 82.80. Пробой вниз этого уровня отложит бычий сценарий и создаст предпосылки для отката к 82.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.01.2011 09:05
Сегодня на рынке форекс 10 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия: декабрь, Количество рабочих вакансий 0,3% м/м;
Австралия: декабрь, Индекс активности в строительстве 43,8;
Австралия. Розничные продажи в ноябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Потребительский кредит в ноябре +$1.346 млрд. против прогноза +$0.5 млрд.
США. ФРБ Нью-Йорка выкупил $7.2 млрд. из $24.17 млрд. размещенных облигаций с погашением с 15.07.2013 - 31.12.2014.
Еврозона. Прогнозы Ifo/ISAE/Insee: ВВП в четвертом квартале +0.4% кв/кв, в первом и втором +0.3% кв/кв. HICP в четвертом +2.2% г/г, в первом и втором +1.7% г/г
США. Занятость вне сельского хозяйства за декабрь +103 тыс. против прогноза +140 тыс.
США. Уровень безработицы за декабрь +9.4% против прогноза +9.7%
США. Средняя часовая оплата труда за декабрь +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Канада. Число занятых за декабрь +22 тыс. против прогноза +20 тыс.
Канада. Уровень безработицы за декабрь 7.6% против прогноза 7.7%
Германия. Промышленное производство за ноябрь -0.7% м/м против прогноза -0.2% м/м
Еврозона. Уровень безработицы за ноябрь 10.1% в соотв. с прогнозом
Еврозона. ВВП за 3 кв. +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кв
Франция. Сальдо торгового баланса за ноябрь 3.869 млрд. евро
Обзор рынка
Американский доллар на торгах в пятницу упал против основных конкурентов таких как британский фунт, иена и товарные валюты. Исключение составила единая европейская валюта, которая находится под давлением в связи с проблемой долгового кризиса в Европе.
Количество новых рабочих мест в американской экономике оказалось меньше ожидаемого. После высокого показателя в неофициальном отчете ADP инвесторы ожидали роста количества рабочих мест на 200К, 300К и даже 500К. Результат оказался намного скромнее. Американская экономика прибавила 103К рабочих мест, что самого по себе, не так уж плохо, но больно разочаровало инвесторов. Правда, уровень безработицы резко снизился с 9.7% до 9.4%.
Дополнительное давление на доллар было оказано в результате выступления главы ФРС Бена Бернанке в Сенате. Бернананке заявил, что инфляция стабильна, а вот риск дефляции еще сохраняется. Это означает, что глава ФРС не рассматривает сейчас возможностей ужесточения монетарной политики. При этом он пытался проявлять оптимизм, заявив, что доходности облигаций и динамика доллара указывают на доверие к экономике США.
В результате британский фунт совершил самое мощное движение против доллара, закончив неделю около 1.5550. Японская иена выросла после отчета по NFP примерно на 50 пипсов. Луни, киви и осси тоже выросли против доллара.
Исключение составил евро. Единая валюта весь день сохраняла понижательную динамику. Обеспокоенность инвесторов связана с запланированными на эту неделю аукционами по облигациям целого ряда проблемных экономик старого света. В частности, аукционы проведут Испания, Италия и Португалия. Между тем, в пятницу Швейцарский национальный банк заявил о том, что прекращает прием португальских ценных бумаг в рамках репо. Ранее ШНБ заявил о прекращении приема ирландских облигаций. В результате европейская валюта завершали день около 1.29, потеряв с максимума понедельника почти 550 пипсов.
Основные события предстоящей недели
ЕЦБ и Банк Англии на этой неделе рассмотрят вопросы монетарной политики. Сюрпризы маловероятны. Скорее всего, ЕЦБ оставит учетную ставку на уровне 1%, а БА на уровне 0.5%. Кроме того, программа выкупа активов Банка Англии вряд ли будет расширена и сохранится на уровне 200 миллиардов фунтов. Решения ожидаются: по ставке репо Банка Англии в четверг в 15:00 МСК, по основной процентной ставке ЦБ: четверг, 15:45 МСК, пресс-конференция Жана Клода Трише, четверг, 16:30 МСК.
Также рекомендуется обратить внимание на следующие релизы
По США. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 22:00 МСК. Выступление Бена Бернанке (ФРС) на заседании Федеральной корпорации страхования банковских депозитов (FDIC) по вопросам кредитования малого бизнеса, четверг 21:00 МСК. Сальдо торгового баланса, четверг, 16:30 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли, пятница 16:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства, пятница 17:15 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
По Еврозоне ВВП Германии в 2010 году, среда. 12:00 МСК, прогноз 3.6% против -4.7%. Изменение объёма промышленного производства еврозоны, среда, 13:00 МСК. Индекс потребительских цен еврозоны, пятница 13:00 МСК, прогноз 2.2%, возможна поддержка для евро.
По Великобритании Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности, четверг, 12:30 МСК.
На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ декабрь/ -0,3% м/м/ -0,1% м/м 07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ ноябрь/ 2,2% г/г/ 3,5% г/г 09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс уверенности инвесторов/ январь/ 11,9/ 9,7 12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ январь/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 0,8% м/м/ -6,5% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Квартальный отчет Банка Канады об условиях ведения бизнеса/ январь/ na/ na 18:05/21:05/ Канада/ Выступление заместителя Управляющего Банка Канады Агаты Коут/ январь/ na/ na
Кроме выступления Жана Клода Трише, который может коснутся проблемы долгового кризиса в Еврозоне, все остальные сегодняшние новости будут носить локальный характер.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2893
Поддержка находится на 1.2884. Если цена пробьет этот уровень, то возможна новая волна продаж до 1.2828 – 1.2800, а возможно даже в район 1.27-1.26. Сопротивление находится на 1.2970. Нам необходим пробой вверх этого уровня, чтобы медвежий сценарий был отложен и созданы предпосылки для продолжения восходящей коррекции к 1.3020.
USD/JPY 83.10
Прогноз остается прежним. Сопротивление на 84.40. Поддержка на 82.20. Пробой вниз этого уровня отложит бычий сценарий и создаст предпосылки для отката к 82.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.01.2011 08:52
Сегодня на рынке форекс 11 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония: ноябрь, Индекс опережающих индикаторов: 101,0%, против 97,2%;
Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: +A$1.92 млрд против прогноза +A$2.050 млрд
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних бельгийских и немецких облигаций вырос на 0.13% до 1.39%
Рынок облигаций. Германия разместила шестимесячные облигации на сумму в Е4.934 млрд. при средней ставке в 0.4823% и коэффициенте покрытия 2.3
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в декабре -1.3% м/м до -1.6% г/г
Франция. Промышленное производство в ноябре +2.3% м/м до +6.0% г/г против прогноза +1.0% м/м до +4.4% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре +2.2% м/м до +5.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.6% г/г
Австралия. Розничные продажи в ноябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Обзор рынка
Рынок замер в нерешительности, наблюдая за дальнейшим развитием событий вокруг долгового кризиса в Еврозоне. Инвесторы анализируют поступающую информацию, выбирая свою дальнейшую тактику.
С одной стороны, евро может казаться перепроданным, после сильного сброса на прошлой неделе. С другой, пока рано говорить о восстановлении доверия инвесторов к европейским валюте и экономике.
На этой неделе запланирована серия аукционов по облигациям стран Еврозоны. Их итоги покажут отношение инвесторов к ситуации, которая сложилась вокруг долгового кризиса.
На вчерашних торгах, после открытия европейских рынков, пара евро/доллар обновила среднесрочный минимум, достигнув 1.2871. Как отмечают, давление на евро оказала публикация в «Шпигеле» от 8 января, согласно которой правительства Германии и Франции выражают готовность предложить Португалии обратиться за пакетом помощи, подобно Ирландии. Но позже власти Португалии. В лице премьера Жозе Скоратеша опровергли факт подобного рода переговоров.
Однако ряд факторов были восприняты инвесторами как обнадеживающие, и они прекратили продажи евро. Во-первых, несколько снизилась доходность по греческим и португальским облигациям. Ходят слухи о том, что ЕЦБ скупает проблемные долговые обязательства некоторых европейских экономик. Во-вторых, в то самое время как швейцарцы отказались от помощи своим соседям, загадочные Азиаты спешат на помощь Еврозоне. Накануне во время визита в Испанию вице-премьер китайского Ли Кэцян пообещал руководству страны купить испанских облигаций на шесть миллиардов евро. Такую же сумму Пекин зарезервировал для ценных бумаг Греции и Португалии. Япония сегодня утром также заявила о намерении скупать долги проблемных европейских экономик, что дало небольшой, но ощутимый стимул для евро на торгах в Азии.
Теперь рынок с нетерпением ждет середины недели. В среду состоится аукцион по государственным облигациям Португалии на сумму около 1.25 миллиардов евро. В четверг пройдет аукцион по облигациям Испании.
Резкие движения демонстрировал британский фунт, после падения к 1.5479, он вырос до 1.56, а завершил день почти без изменений около 1.5560. Причиной восстановления фунта стали слухи о возможном повышении учетной ставки Банка Англии.
На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:15/16:15/ Канада/ Закладки новых домов/ декабрь/ 179 000/ 188 000 13:30/16:30/ США/ Выступление чиновника ФРС Чарльза Плоссера/ январь/ na/ na 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма/ январь/ 47,1/ 45,8 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ ноябрь/ 1,1% м/м/ 1,9% м/м 19:00/22:00/ США/ Выступление чиновника ФРС Нараяны Кочерлакоты/ январь/ na/ na
Из сегодняшних новостей некоторый интерес может представлять индекс экономического оптимизма в США по версии СВ. Рост индекса до прогнозного значения или выше должен поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2939
Поддержка в районе 1.2900. Ее пробой может привести нас к 1.2700 – 1.2600. Сопротивление находится около 1.3020. Если цена пересечет этот уровень, мы можем ожидать продолжение восходящей коррекции к 1.3100 – 1.3150
USD/JPY 83.04
Базис пары нейтральный. Нам необходим пробой вверх 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 84.40. Поддержка находится на 82.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.01.2011 08:50
Сегодня на рынке форекс 12 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре: +2.5% против прогноза -1.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре: -2.3%
Япония. Сальдо текущего счета в ноябре: +Y926.2 млрд против прогноза +Y972.5 млрд
Япония. Агрегат М2 в декабре: +2.3% г/г против прогноза +2.6% г/г
Япония. Агрегат М3 в декабре: +1.8% г/г против прогноза +2.0% г/г
США. Оптовые продажи за ноябрь +1.9% оптовые запасы -0.2% против прогноза +1.0%
Португалия. Банк Португалии. Прогноз по ВВП на 2011 год -1.3%, на 2012 год - +0.6%.
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в декабре 92.6 против прогноза 94.5
Япония. Министр финансов заявил, что Япония может начать покупать ирландские бонды
Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: +A$1.92 млрд против прогноза +A$2.050 млрд
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар упал против евро и британского фунта, однако вырос против киви и осси, а также «безрисковых» японской иены и швейцарского франка.
ЕЦБ скупает облигации европейских проблемных экономик, а Япония обещает прийти странам Еврозоны на помощь. Вчера министр финансов Японии Ёсихика Ноды заявил о намерении его правительства начать скупку облигаций, которые Европейский фонд финансовой стабильности хочет разместить в пользу Ирландии. Это заявление было сделано через день, после того как китайские власти заявили о намерении принять участие в скупке европейский облигаций.
В результате евро удалось к концу дня приблизиться к отметке 1.3000, но закрепиться над ней не получилось.
Сегодня Португалия проведет аукцион по облигациям на примерную сумму до 1,25 млрд евро /1,62 млрд долларов/. От итогов этого аукциона зависит дальнейшая судьба европейской валюты. Так, что сегодня стоит быть осторожными, торгую парой евро/доллар.
Австралийский доллар (а вслед за ним и новозеландский) продолжают терять пипсы. Правительство Австралии предупредило о возможных новых разрушениях от сильного наводнения в штате Квинсленде. Проливные доджи, приведшие к наводнению нанесли значительный ущерб не только гражданам, но и горнодобывающей промышленности штата Полагают, что стихия обойдется стране в 10 млрд. долларов, включая расходы на ликвидацию последствий и недополученные доходы. Осси упал с 0.9960 при открытии вчера до 0.9803 при открытии сегодня.
На сегодня, 12 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ ноябрь/ -8,2 миллиарда фунтов/ -8,5 миллиарда фунтов 10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м 13:30/16:30/ США/ Цены на импорт/ декабрь/ 1,3% м/м/ 1,3% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на дома/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 8 января/ na/ -4,2 миллиона баррелей 19:00/22:00/ США/ Федеральный Бюджетный Баланс/ декабрь/ na/ -150,5 миллиарда долларов
На фоне такого события как аукцион по облигациям Португалии, который станет определяющим для краткосрочного направления евро, другие новости, вероятно, останутся в тени. Все же для фунта, некоторый интерес могут показать данные по торговому балансу. Прогноз нейтральный. Увеличение дефицит может оказать давление на фунт, уменьшение – стимулировать спрос на британскую валюту.
Также обратите внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне. Прогноз – нейтральный. Рост выше 0.6% может оказать поддержку евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2981
Поддержка в районе 1.2900. Ее пробой может привести нас к 1.2700 – 1.2600. Сопротивление находится около 1.3020. Если цена пересечет этот уровень, мы можем ожидать продолжение восходящей коррекции к 1.3100 – 1.3150
USD/JPY 83.12
Базис пары нейтральный. Нам необходим пробой вверх 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 84.40. Поддержка находится на 82.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.01.2011 09:32
Сегодня на рынке форекс 13 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.0% против прогноза 5.1%
Австралия. Количество новых рабочих мест в декабре: +2 300 против прогноза +25 000
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре: -3.0% м/м, +11.6% г/г против прогноза +2.0% м/м, +17.4% г/г
США. Запасы бензина в неделю до 7 января +5.081 млн. против прогноза +2.1 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 7 января -2.154 млн. против прогноза -1.4 млн.
США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 января +2.652 млн. против прогноза +1.0 млн.
США. Индекс импортных цен в декабре +1.1% м/м до +4.8% г/г против прогноза +1.2% м/м до +4.7% г/г
Канада. Индекс цен на новые дома в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких облигаций продолжает сужаться на фоне разговоров о покупках со стороны ЕЦБ, планах помощи Португалии со стороны ЕС
США. Индекс экономического оптимизма IBD TIPP за январь +6.1 пкт. до 51.9 против 45.8 в декабре.
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 7 января +2.2%
Еврозона. Промышленное производство в ноябре +1.2% м/м до +7.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.9% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса за ноябрь -4.123 млрд. ф.ст. против прогноза -3.8 млрд. ф.ст.
Великобритания. Сальдо торговли товарами за ноябрь -8.736 млрд. ф.ст. против прогноза -8.35 млрд. ф.ст.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за ноябрь -5,028 млрд. ф.ст. против прогноза -4,8 млрд. ф.ст.
Германия. ВВП за 2010 год +3.6% пв соотв. с прогнозом
Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре: +2.5% против прогноза -1.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре: -2.3%
Япония. Сальдо текущего счета в ноябре: +Y926.2 млрд против прогноза +Y972.5 млрд
Япония. Агрегат М2 в декабре: +2.3% г/г против прогноза +2.6% г/г
Япония. Агрегат М3 в декабре: +1.8% г/г против прогноза +2.0% г/г
Обзор рынка
Случилось то, что и должно было случиться. Американский доллар упал против евро, а также других конкурентов после успешного аукциона по государственным облигациям Португалии.
Слухи о покупках облигаций со стороны ЕЦБ, а также обещания таких крупных держателей долгов как Китай и Япония принять участие в скупке облигаций проблемных экономик сделали свое дело. Аукцион по португальским государственным долгам завершился вполне благополучно.
Португалия в среду в ходе аукциона по государственным облигациям со сроком погашения в 2020 году привлекла 599 миллионов евро под 6,716%. На предыдущем аукционе 10 ноября Португалии удалось продать аналогичные долговые обязательства под 6,806%. Спрос на аукционе в среду превысил предложение в 3,2 раза. В ноябре этот показатель был в 2,1 раза ниже.
В пользу евро играли и другие факторы. В частности, объем промышленного производства вырос в прошлом месяце на 1.2% вместо ожидаемого роста на 0.5%. На годовом базисе рост составил внушительные 7.4%.
Кроме того, вчера распространилась информация о том, что европейские власти рассматривают возможность увеличения поддержки стран, испытывающих трудности с выходом из долгового кризиса. Таким образом, евро восстановился над отметкой 1.3000, и в ходе американских торгов приблизился к уровню 1.3150, откуда начала коррекция вниз.
Британский фунт последовал тенденции евро. Правда, в ходе торгов он совершил значительный откат, после выхода слабых данных по торговому балансу, но вскоре восстановил ралли и достиг в ходе торгов 1.5780.
Доллар также снижался против японской иены на фоне укрепления курса китайского юаня.
Только к концу дня американской валюте удалось немного отыграть потери, это произошло после выхода Бежевой книги ФРС. В ней, в частности указывалось, что ситуация на рынке труда в большинстве регионов США улучшается, а компании начинают создавать новые рабочие места.
На сегодня, 13 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ декабрь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Обрабатывающее производство/ ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0,5% м/м/ -0,2% м/м 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ январь/ 0,50%/ 0,50% 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ январь/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции 13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ декабрь/ 0,8% м/м/ 0,8% м/м 13:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ ноябрь/ -41,1 миллиардов долларов/ -38,7 миллиардов долларов 13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 8 января/ 405 000/ 409 000 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ ноябрь/ -2,0 миллиарда канадских долларов/ -1,7 миллиарда канадских долларов 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 8 января/ na/ -135 миллиардов кубических футов 18:00/21:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке/ январь/ na/ na
Основные новости на сегодня :
Данные по промышленному производству в Великобритании Решение Банка Англии по учетной ставке.
Здесь, скорее всего, все будет достаточно ожидаемо, и фунт будет следовать тенденции евро. Однако и исключать сюрпризов в особенности от данных по промышленному производству не стоит.
Решение ЕЦБ по учетной ставке. Эксперты сходятся во мнении, что ставка останется на уровне 1%. Поэтому наибольшее значение будет иметь пресс-конференция Жана Клода Трише. Инвесторов будет интересовать позицию ЕЦБ по долговому кризису в Европе, а также правда ли, что ЕЦБ скупает облигации проблемных экономик Еврозоны, и, если да, то на какие суммы он намерен это сделать. Ответы на вопросы могут привести как к росту, так и к падению евро, так что в это время стоит быть осторожными.
Торговый баланс и данные по безработице в США – также будут представлять некоторый интерес для инвесторов.
Вечернее выступление Бернанке на заседании Федеральной корпорации страхования банковских депозитов (FDIC) по вопросам кредитования малого бизнеса
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3096
Пара находится в восходящем тренде. Он может продолжиться до достижения 13198-1.3201, если удержится поддержка около 1.3080. После этого ждем отката к 1.3080 - 1.3048
USD/JPY 83.05
Базис пары нейтральный. Нам необходим пробой вверх 83.40, чтобы можно было говорить о движении к 84.40. Поддержка находится на 82.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.01.2011 09:02
Сегодня на рынке форекс 14 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре: +0.4% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.0% г/г
Канада. Сальдо торгового баланса за ноябрь 0.08 млрд. кан. долларов против прогноза -2.0 млрд. кан. долларов
CША. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 445 тыс. против прогноза 409 тыс.
США. Индекс цен производителей +1.1% м/м до 4.0% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.8% г/г
США. Сальдо торгового баланса за ноябрь -38.3 млрд. долларов против прогноза -40.9 млрд. долларов.
Великобритания. Банк Англии оставил монетарную политику без изменений
Германия. Министр экономики: есть хороший шанс того, что рост ВВП в этом году составит по крайне мере 2.0%
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре +0.6% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.3% г/г
Великобритания. Промышленное производство в ноябре +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.3% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в декабре +1.8% м/м до +9.5% г/г против +0.7% м/м до +7.8% г/г в ноябре
Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.0% против прогноза 5.1%
Австралия. Количество новых рабочих мест в декабре: +2 300 против прогноза +25 000
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре: -3.0% м/м, +11.6% г/г против прогноза +2.0% м/м, +17.4% г/г
Обзор рынка
Евро совершил мощный бросок вверх против американского доллара, укрепившись всего за несколько часов на 2% или почти на три фигуры, по итогам пресс-конференции Жана Клода Трише. Американский доллар также находился под давлением против других валют в связи с неблагоприятным экономическим фоном.
Банк Англии и Европейский центральный банк оставили учетные ставки без изменений. Однако вчерашняя пресс-конференция Трише по итогам заседания ЕЦБ вызвала резкий рост волатильности на рынке. Главный европейский банкир выразил обеспокоенность усилением инфляционного давления в Еврозоне.
В декабре индекс потребительских цен в регионе вырос на 2.2%, это выше целевого ориентира ЕЦБ, который известен своей приверженностью принципам обеспечения ценовой стабильности. Основная причина роста – рост цен на энергоносители и продукты питания. Трише заявил, хотя, по текущим оценкам, усиление ценового давления является временным, если тенденция сохраниться, ЕЦБ может принять меры по ужесточению политики. Он напомнил как летом 2008 года, когда глобальный кризис уже стоял на пороге, ЕЦБ повысил ставки с целью борьбы с инфляцией.
Это неожиданное заявление вызвало ралли пары евро/доллар, с 1.31 до дневного максимума на 1.3288.
В пользу евро также сыграло подтверждение Китаем факта покупки государственных облигаций Португалии на сумму 1.1 миллиарда евро.
Италия и Испания провели вчера аукционы по продажам государственных облигаций. Рим привлек по 3 млрд евро за счет продажи облигаций со сроком погашения в 2015 и 2026 годах. Ставка по первым составила 3,67% годовых (в ноябре она составляла 3,24%), по вторым — 5,06%. Испания разместила пятилетние облигации на 2,99 млрд евро, что соответствовало верхней границе ожиданий экспертов. Аналитики предрекали выручку в размере 2-3 млрд евро. Доходность выросла на 27,6% по сравнению с последним аукционом, состоявшимся в ноябре: 4,54% против 3,57%. Спрос на испанские облигации в 2,1 раза превысил предложение. На последнем аукционе, когда Мадрид размещал бумаги с аналогичным сроком обращения, спрос обгонял предложение в 1,6 раза.
В свою очередь, новостной фон, окружавший доллар был неблагоприятным. Рейтинговые агентства Moody's и S&P выразили обеспокоенность в отношении большого бюджетного дефицита США и предупредили о том, что стране придется принять меры для сохранения своего первоклассного рейтинга. Кроме того, был зафиксирован рост количества обращений за пособием по безработице до 445К против ожидаемых 410К. Эксперты полагают, что это может быть сезонный «выброс», но все равно эта новость способствовала давлению на доллар.
В результате доллар закрылся с понижением против фунта около 1.5950, а против иены около 82.70.
На сегодня, 14 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня произойдет публикация окончательных данных по потребительским ценам в Еврозоне. Конечно это маловероятно, но, если индекс окажется ниже предварительного значения, то евро может испытать на себе сильное давление продаж.
Потребительские цены в США на фоне европейских выглядят скромно. Инертная динамика цен может оказать давление на доллар.
Также обратите внимание на: индекс розничных продаж в США, индекс промышленного производства и индикатор потребительских настроений Университета Мичигана. Все прогнозы относительно нейтральные, однако расхождения с прогнозами по этим показателям могут вызвать колебания на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3343
Пара находится в восходящем тренде, пока евро выше 1.3279, возможен рост до 1.3469 и далее до 1.3522. После этого ждем отката в зону 1.3279 - 1.3227.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.01.2011 08:59
Сегодня на рынке форекс 17 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Товарно-материальные запасы в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 72.7 против прогноза 75.5
США. Промышленное производство в декабре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в январе 76.% против прогноза 75.6%
США. Базовый индекс цен потребителей за декабрь +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г
США. Индекс цен потребителей за декабрь +0.5% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.3% г/г
США. Розничные продажи за декабрь +0.6% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей за декабрь +0.5% м/м против прогноза+0.7% м/м
Китай. PBOC повысил норму резервирования для банков на 0.50% до 19.00% с 20 января
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за декабрь +2.2% г/г, в соотв. с прогнозами
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за декабрь +0.5% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе за декабрь +3.4% м/м до +12.5% г/г против прогноза +1.7% м/м до +10.2% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе за декабрь +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.0% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей за декабрь +1.2% м/м до +1.9% г/г в соотв. с прогнозом
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре: +0.4% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.0% г/
Обзор рынка
В пятницу после бурных событий этой недели, главным из которых стало мощное ралли евро против доллара, на рынке установилось некоторое затишье. Такие пары как евро/доллар и фунт/доллар консолидировались после ралли, при этом зеленому удалось вырасти против иены, австралийского и новозеландского долларов.
После того как в четверг европейские власти в лице Жана Клода Трише заявили, что они обеспокоены усилением инфляционного давления и готовы ужесточить монетарную политику, доллар оказался под сильным давлением, а евро уже в четвертый раз с 1 декабря прошлого сделала попытку пробить уровень 1.34.
Если в Еврозоне инфляция превышает 2%, то в США, как продемонстрировали пятничные данные, на годовом базисе сравнения стержневые потребительские цены выросли на 0.8%. Т.е. у ФРС пока нет существенных поводов для алармистских настроений в отношении инфляции, а значит, дифференциал в доходности между активами деноминированными в евро и долларах скоро может вырасти.
Кроме того, после слабых данных по безработице в четверг, индекс потребительских настроений университета Мичигана не оправдал доверия инвесторов. Правда ситуация в промышленном секторе США по-прежнему продолжает демонстрировать некоторое улучшение, как показали данные по индексу промышленного производства.
Однако агрессивные инвесторы перед длинными выходными решили взять тайм-аут. Пара евро/доллар консолидировалась в узком диапазоне 1.33-1.34, при этом доллару не удалось отыграть сколько-нибудь значительную часть утерянных ранее позиций. Пара фунт/доллар немного укрепилась.
Успешнее обстояли дела зеленого по отношению к валютам азиатского региона. Здесь Китай продолжает ужесточать монетарную политику, повышая нормы резервирования для банка. Это оказывает давление на такие валюты, в частности, как австралийский доллар, поскольку австралийский экспорт в значительной части ориентирован на нужды китайской промышленности. Пара осси/доллар США упала в пятницу от уровня паритета до 0.9866.
Основные события предстоящей недели.
По Великобритании.
Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, также как и в Еврозоне инфляция в Соединенном королевстве превышает целевой ориентир Центробанка. Ожидается, что на годовом базисе сравнения рост индекса стержневого индекса составит 2.6%. Показатель 2.7% или выше может оказать значимую поддержку фунту. Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК.
По Еврозоне Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для Германии, вторник 13:00 МСК ожидается рост основного индекса. Индикатор условий деловой среды от IFO, пятница 12:00 МСК.
По США Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 16:30 МСК. Изменение числа закладок новых фундаментов и Изменение количества выданных разрешений на строительство, среда 16:30 МСК. Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, четверг 18:00 МСК. Индекс опережающих индикаторов, четверг 18:00 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК.
Кроме того, на этой неделе Банк Канады примет решение по учетной ставке. Оно выйдет во вторник в 17:00 МСК. Ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 1%.
На сегодня, 17 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня в США выходной – день Мартина Лютера Кинга, поэтому на сегодня действуют традиционные предупреждения для дней с тонким объемом торгов. На фоне отсутствия новостей и низкой ликвидности возможны как резкие необоснованные движения, так и консолидация пар в узких диапазонах.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3334
Пока пара ниже 1.3374, ждем хода к 1.3307. Если поддержка на 1.3307 удержится, то возможен рост до 1.3449. В случае пробоя поддержки, ждем движения вниз к 1.3240.
USD/JPY 82.91
Возможно движение вверх к 83.02 - 83.23 после чего высока вероятность отскока к 82.57 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.01.2011 08:54
Сегодня на рынке форекс 18 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония: ноябрь, Пересмотренное промышленное производство 1,0% м/м;
Великобритания: декабрь, Баланс цен на жилье от RICS -39%;
Великобритания: декабрь, Индекс доверия потребителей 53;
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в ноябре +C$8.0 млрд. против прогноза +C$9.0 млрд.
Франция. Исследования Банка Франции: розничные продажи в декабре -2.3% м/м до -1.0% г/
Обзор рынка
В понедельник торги были относительно тонкими. Американцы отдыхали, поминая Мартина Лютера Кинга. На основных валютных парах мы наблюдали коррекционные движения. Доллару удалось вырасти против евро и фунта, но он также упал против иены и австралийского доллара.
День прошел спокойно в связи с отсутствием значимой экономической информации. Встреча министров финансов ЕС, которая началась вчера вечером, не принесла существенного оживления на рынок. Вялое обсуждение проблем фонда стабильности не вызвало особого интереса у инвесторов, хотя привлечение внимания к проблемам Еврозоны объективно давило на евро. Встреча продолжиться и сегодня, поэтому возможно при публикации отчета о решении министров финансов Еврогруппы влияние на рынок будет более значительным.
Пара евро/доллар провела большую часть дня в диапазоне 1.3250-1.3350. пара фунт/доллар торговалась в диапазоне 1.5850-1.5950, пара доллар/иена упала с утреннего максимума на уровне 83.00 до 82.40.
На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Декабрь/ 3,3% г/г/ 3,3% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Декабрь/ 4,8% г/г/ 4,7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Декабрь/ 2,6% г/г/ 2,7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Ноябрь/ 5,9% г/г/ 5,5% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Январь/ 6,3/ 4,3 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Январь/ 17,3/ 15,5 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire Manufacturing / Январь/ 12,5/ 10,6 14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ Январь/ 1,00%/ 1,00% 14:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных американских ценных бумаг / Ноябрь/ 46,7 миллиарда долларов/ 27,6 миллиарда 15:00/18:00/ США/ Индекс рынка жилья NAHB Housing Market Index/ Январь/ 17/ 16
Утром выйдут данные по инфляции в Великобритании. Также как и в Еврозоне инфляция в Соединенном королевстве превышает целевой ориентир Центробанка. Ожидается, что на годовом базисе сравнения рост индекса стержневого индекса составит 2.6%. Показатель 2.7% или выше может оказать значимую поддержку фунту.
Для евро интерес будет представлять публикация индекса экономических настроений ZEW для немецкой экономики. Ожидается рост как самого индекса, так и подиндекса оценки текущей ситуации. При значении базового индекса выше 7 евро может получить хорошую поддержку.
Из данных по США интерес будет представлять индекс Empire Manufacturing. При значении выше 13 пунктов доллар может получить поддержку.
Также Банк Канады примет сегодня решение по учетной ставке, хотя по прогнозам она останется без изменений, тем, кто торгует луни, следует соблюдать осторожность.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3315
Возможно еще одной снижение пары до 1.3269 - 1.3231, после чего последует движение к 1.3338 - 1.3370. Отсюда возможно восстановление нисходящего тренда.
USD/JPY 82.51
Возможно снижение к 82.35 - 82.03, если паре удастся удержаться под 82.84. В случае пробоя указанного сопротивления вероятен рост до 83.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.01.2011 08:57
Сегодня на рынке форекс 19 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс рынка жилья NAHB в январе 16 против прогноза 17 и против 16 в декабре
Канада. Банк Канады сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне 1.00% в соответствии с прогнозом
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в ноябре $85.1 млрд. против прогноза $40.0 млрд. и против $28.9 млрд. (пересмотрено с $27.6 млрд.) в октябре
США. Чистый поток капитала в ноябре $39.0 млрд. против $15.1 млрд. (пересмотрено с $7.5 млрд.) в октябре
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в январе 11.92 против прогноза 12.50
Германия. По прогнозам правительства Германии, в 2011 году дефицит государственного бюджета составит 2.5% от ВВП;
Германия. Индекс текущих условий ZEW в январе 82.8 против прогноза 83.7; в декабре 82.6
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в январе +25.4 против +15.5 в декабре
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе 15.4 против прогноза 7.0; в декабре +4.3
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в январе -6.1 против -4.6 в декабре
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в ноябре -0.1% м/м, +4.0% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в декабре +1.0% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.7% м/м, +3.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в декабре +2.9% г/г против прогноза +2.7% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в декабре +0.7% м/м, +4.8% г/г против прогноза +0.7% м/м, +4.8% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в декабре +4.7% г/г против прогноза +4.8% г/г
Обзор рынка
После небольшой передышки американский доллар вновь оказался под давлением. На вчерашних торгах он упал против большинства конкурентов, а сегодня падение доллара продолжилось на торгах в Азии.
Европейские валюты начали рост на утренних торгах, поддержку им оказали статистические данные по Великобритании и Еврозоне. В Великобритании стержневой индекс потребительских цен вырос на 2.9% против ожидаемого роста на 2.7%. Т.е. мы видим, что в Соединенном королевстве, также как и в ЕС уровень инфляции выше целевого показателя ЦБ. Хотя в Банке Англии уровень ястребиных настроений меньше, чем в ЕЦБ, все равно такой высокий уровень инфляции делает возможным ужесточение монетарной политики в ближайшей перспективе.
В свою очередь значение индекса экономических настроений ZEW в Германии составило 15 пкт против ожидаемого показателя 7 пкт.
Евро и фунт выросли против доллара. К концу дня европейская валюта торговалась около 1.3400, при дневном максимуме 1.3465, а фунт около 1.5950 примерно на 100 пипсов ниже дневного максимума.
Выбилась из общей тенденции пара доллар/канадский доллар. Канадский доллар вот уже три недели подряд находится выше уровня паритета. На вчерашних торгах канадец вырос до 0.9840, однако продолжить рост дальше ему не удалось. CAD оттолкнулся от этой отметки, а его главный конкурент – доллар США пошел вверх, достигнув к концу дня уровня 0.9920. Банк Канады вчера оставил учетную ставку без изменения на уровне 1%. При этом было заявлено, что дальнейшее ужесточение монетарной политики потребует тщательной проработки. Таким образом, рынок воспринял заявление как сигнал о том, что дальнейшее повышение ставки отложено.
На утренних торгах в Азии доллар вновь оказался под прессом продаж. Лидировала по антидолларовой популярности японская иена. Ранее власти Китая сделали заявление о том, что намерены провести диверсификацию своих резервов, в том числе увеличив долю в них японской валюты. Пара доллар/иена упала более чем на 40 пипсов с 82.60 до 82.20. Евро, фунт, австралийский доллар также выросли против «зеленого» вслед за иеной.
На сегодня, 19 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Ноябрь/ -9,3 миллиарда евро/ -9,8 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями/ Декабрь/ -1400/ -1200 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ Ноябрь/ 2,2% 3м/г/ 2,2% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Ноябрь/ 7,9%/ 7,9% 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ Ноябрь/ n/a/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Выданные разрешения на строительство / Декабрь/ 560.000/ 540.000 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ Декабрь/ 550.000/ 560.000 13:30/16:30/ Канада/ Продажи в производственном секторе / Ноябрь/ 1,1% м/м/ 1,7% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады по монетарной политике/ n/a/ n/a/ n/a 16:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады/ n/a/ n/a/ n/a
Утром обратите внимание на данные по рынку труда Великобритании. Хотя прогнозы нейтральные, расхождение с прогнозами может оказать влияние на пару фунт/доллар.
Из американских новостей стоит обратить внимание на показатели, связанные с недвижимостью: индексы разрешений на строительство и закладки фундаментов новых домов. Прогнозы также относительно нейтральные, демонстрирующие стабилизацию строительного рынка. Расхождение с прогнозами может оказать влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3460
Возможно окончание текущего тренда около 1.3467-1.3484. Затем ждем снижения до 1.3320 - 1.3272. Пробой вверх до 1.3484 и движение к 1.3582 отменят коррекцию.
USD/JPY 82.20
Пробой важной поддержки на 82.30, если он подтвердится, может стать сигналом для сброса пары к 81.80/60 и далее до 81-80. Если пара восстановится над 82.30, то она войдет в нейтральную зону, и возможно сходит вверх к 84.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.01.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 20 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Банк Канады: с осторожностью относится к дальнейшим повышениям ставки в скором времени, необходимо тщательное рассмотрение
США. Число новых строительств в декабре -4.3% до 529 000 против прогноза 550 000
США. Разрешения на строительство в декабре +16.7% до 635 000 против прогноза 555 000
Канада. Продажи в обрабатывающем секторе промышленности в ноябре -0.8% м/м против прогноза +0.3% м/м 2.1
Еврозона. Производство в строительном секторе в ноябре -0.9% м/м, -6.8% г/г
Германия. Правительство повысило прогноз по ВВП на 2011 с 1.8% до 2.3%, рост экспорта составит 6.5%, импорта 6.4%, средний уровень безработицы составит 7.0%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в декабре -4100 против прогноза +0.0
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в декабре 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 7.9% против прогноза 7.9%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +2.1% г/г против прогноза +2.2% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +2.3% г/г против прогноза +2.3% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре -Е6.0 млрд. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний -Е11.2 млрд.
Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Евро и иене удалось укрепиться против доллара, однако стремление избежать рисков негативно повлияло на такие валюты как британский фунт, канадский, австралийский и новозеландский доллары.
Визит главы Китайской народной республики Ху Дзиньтао в США вновь привлек внимание инвесторов к курсу китайского юаня. Не секрет, что США настаивают на том, чтобы Китай отпустил юань в свободное плаванье и позволил ему вырасти. В ходе встречи Барак Обама еще раз подчеркнул эту позицию американского руководства. Результатом китайско-американских переговоров стал рост юаня против доллара, который также вызвал укрепление против доллара японской иены. Пара доллар/иена упала до уровня 81.90.
В отличие от фунта, который торговался весьма инертно и не смог обновить вторичный максимум, евро сформировал дневную вершину на 1.3537, после чего начал корректироваться вниз. Причиной коррекции стало опровержение немецкими властями слухов о том, что Германия готовит реструктуризацию долгов Греции.
Главным лузером против доллара США стал луни, пара доллар/канадский доллар выросла до 0.9975, после того как ЦБ Канады заявил о том, что ведет экономические расчеты и прогнозы на этот год из соотношения паритета с американским долларом. Канадские банкиры также заявили, что будут хорошо обдумывать дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики.
На утренних торгах в Азии киви и осси падают против доллара США. Этому способствует снижение азиатских фондовых индексов. Несмотря на хорошие данные по Китаю, инвесторы бегут из рисковых активов после опубликованных ранее неблагоприятных корпоративных отчетов.
На сегодня, 20 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Декабрь/ 0,5% м/м/ 0,2% м/м 09:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Январь/ n/a/ -12,5 11:00/14:00/ Великобритания/ Баланс заказов БКП/ Январь/ -1/ -3 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 9-15 января/ 423.000/ 445.000 13:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ Декабрь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,0% м/м 15:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Декабрь/ -12/ -11 15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Декабрь/ 4.90 миллиона/ 4.68 миллиона 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Филадельфии/ Январь/ 21,1/ 20,8 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ Декабрь/ 0,7% м/м/ 1,1% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 9-15 января/ n/a/ -138 миллиардов куб.футов 16:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 10-1-6 января/ n/a/ -2,2 миллиона баррелей 17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебрандта/ n/a/ n/a/ n/a
Из утренних новостей стоит обратить внимание на публикацию бюллетеня ЕЦБ, особенно в свете заявлений Трише недельной давности о возможности ужесточения монетарной политики. Если в бюллетене будут повышены прогнозы относительно инфляции, то возможен рост евро.
Баланс заказов от Британской конфедерации промышленников обычно оказывает влияние на курс британского фунта, хотя сегодня прогноз относительно нейтральных.
По США выйдет серия данных второго плана. Кроме еженедельного отчета по безработице стоит обратить внимание на 1) продажи на вторичном рынке жилья – рост объема продаж на уровне или выше прогноза может поддержать доллар, 2) индекс ФРС Филадельфии – прогноз умеренно благоприятный для доллара, 3) индекс опережающих индикаторов –прогноз умеренно-негативный.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3458
Пока пара ниже 1.3506 - 1.3552, вероятным сценарием является откат к 1.3421 и возможно далее к 1.3382. Пробой вверх 1.3552 может вызвать рост выше 1.3630.
USD/JPY 82.10
Рынок не должен опуститься ниже 81.94 - 81.68. Отсюда возможен рост к 82.35 - 82.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.01.2011 08:58
Сегодня на рынке форекс 21 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы нефти за неделю до 14 января +2.6 млн. баррелей до 335.7 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 14 января +4.4 млн. баррелей до 227.7 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 14 января 83.0%
США. Запасы дистиллятов за неделю до 14 января +1.0 млн. баррелей до 165.8 млн. баррелей
США. Запасы природного газа за неделю до 14 января -243 млрд. куб. футов до 2716 млрд. куб. футов
США. Продажи существующих домов в декабре +12.3% до 5.28 млн. против прогноза 4.86 млн.
Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе -11.4 против прогноза -12.0
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре +1.0% м/м против прогноза +0.6% м/м
- США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 19.3 против прогноза 20.4
Канада. Оптовые продажи в ноябре +1.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 января -37 000 до 404 000 против прогноза 425 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 8 января -26 000 до 3.861 млн. против прогноза 3.985 млн.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
ЮАР. ЦБ оставил ставку репо на уровне 5.50%
Турция. ЦБ снизил ставку репо на 0.25% до 6.25%
Великобритания. CBI: всего заказов в январе -16% против -3% в декабре;
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е8.981 млрд.
Италия. Промышленные заказы в ноябре -4.3% м/м до +9.6% г/г против прогноза +1.4% м/м до +14.8% г/г
Германия. Индекс цен производителей в декабре +0.7% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +4.9% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось укрепиться на вчерашних торгах после выхода позитивных новостей по американской экономике.
Азиатские торги начались с беспорядочных разнонаправленных движений, которые мы наблюдали ранее на этой неделе. Так, евро в ходе азиатских торгов рос против доллара на слухах о том, что европейские лидеры могут увеличить размер Европейского фонда стабильности, который предназначен для помощи проблемным экономикам Еврозоны. В свою очередь, британский фунт находился под определенным давлением.
Далее давление на фунт усилилось. Негативную лепту внесли данные Британской конфедерации промышленников (БКП), индекса баланса заказов этой организации продемонстрировал негативную динамику (возможно связанную с новогодними праздниками) и вышел хуже прогноза.
Однако настоящий перелом в настроениях инвесторов произошел после публикации экономических новостей по США. Инвесторы с облегчением вздохнули, после публикации данных по безработице в США. Наряду с индексом опережающих индикаторов и индексом продаж на вторичном рынке недвижимости, они вышли лучше прогнозов. Несколько подпортил общую картинку лишь индекс Филадельфийского Фед, который оказался несколько хуже, чем ожидалось.
Но доллар все-таки устремился вверх. Так, пара доллар/иена выросла на фигуру с 82.10 до дневного максимума 83.10. Пара фунт/доллар упала с дневного максимума в районе 1.6000 (третий подряд более низкий дневной максимум) до 1.5837 прежде чем восстановиться к 1.5895. Евро упал к 1.34, но оттолкнулся от этого уровня и быстро отыграл утерянные позиции.
Европейская валюта получала весь день поддержку от слухов об увеличении Фонда стабильности, а также от обещаний правительства Испании влить многомиллиардные средства в систему коммерческих банков. Рост оптимизма в связи с долговым кризисов в Европе продемонстрировал рынок облигаций. Спрэд доходности по 10-летним облигациям Испании и Германии в четверг сузился на 12 базисных пунктов до 213 базисных пунктов,
На сегодня, 21 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Германия/ Индекс делового климата Ifo/ Январь/ 110,0/ 109,9 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Декабрь/ -0,1% м/м/ 0,3% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Декабрь/ 49.000/ 48.000 13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ Ноябрь/ 0,6: м/м/ 0,9% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,8% м/м
Сегодня экономические новости связаны по преимуществу с европейскими экономиками. Индекс делового климата IFO в Германии, как ожидают, продемонстрирует небольшой рост. Сейчас индекс находится около относительно высоких уровней. Возможно евро получит небольшую поддержку.
По Великобритании выйдут данные по розничным продажам. Прогноз не очень благоприятен. Снижение розничных продаж в декабре – нехороший знак для экономики. При реализации прогноза или выходе данных хуже прогноза возможно давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3469
Текущее движение вверх столкнется с сопротивлением в зоне 1.3498 - 1.3532. Однако пока кажется маловероятным пробой поддержки на 1.3405.
USD/JPY 82.94
Сопротивление на 83.10 и далее на 83.41. Отскок от этих уровней вызовет откат к 82.71 - 82.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.01.2011 08:43
Сегодня на рынке форекс 24 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс цен производителей в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +3.2% г/г
Мексика. ЦБ оставил ставку на уровне 4.5%
Канада. Розничные продажи в ноябре +1.3% м/м против прогноза +0.8% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
Великобритания. Розничные продажи в декабре -0.8% м/м, +0.0% г/г против прогноза -0.2% м/м, +1.1% г/г
Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 110.3 против прогноза 109.9
Германия. Индекс деловых условий Ifo в январе 112.8 против прогноза 113.2
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в январе 107.8 против прогноза 106.5
Обзор рынка
На торгах в пятницу европейская валюта обновила 2-месячный максимум против американского доллара. «Зеленый» находился под давлением и против других «мажоров», включая японскую иену и британский фунт.
Внушительный ростом завершила европейская валюта прошлую неделю. Сразу несколько значимых в глазах инвесторов факторов способствовали укреплению евро.
Во-первых, индекс IFO для немецкой экономики вырос до 110.3 пкт против прогноза 109.9 пкт. Таким образом, индекс не только находится около относительно высоких значений, но и продолжает расти, что указывает на хорошую ситуацию в экономике Германии.
Во-вторых, правительство Испании заявило о возможности Правительство страны хочет, чтобы «слабые» банки преобразовались в коммерческие из сберегательных и вышли на фондовые площадки. При этом, акции финансовых институтов, которые не будут проданы частным инвесторам, приобретет государственный фонд банковской реструктуризации (FROB). При этом глава испанского Минфина Елена Сальгадо заявила, что для проведения в жизнь этого плана нужна сумма не в 120 млрд. евро, а всего в 25-50 млрд. евро, что не превышает 4% ВВП Испании.
Эта новость снизила напряжение инвесторов в отношении периферийных стран экономики Еврозоны. Кроме того, в поддержку евро действовали слухи о возможном увеличении размера Фонда стабильности Еврозоны.
В результате евро пробил 2-месячный максимум и к концу дня достиг 1.36, успехи британского фунта были намного скромнее – он завершил неделю около 1.6000 – т.е. ниже максимума вторника. Пара доллар/иена упала до 82.60.
Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели ожидает стать публикация данных по ВВП США в 4-м квартале прошлого года. Ожидается, что рост ВВП составит 3.5% против 2.7% в предыдущем отчетном периоде. Прогнозировать реакцию рынка, так как известно, что сильная новость по США может вызвать как обвал доллара на рост аппетита к риску, так и его рост при игре на соотношение макроэкономических трендов. Также, стоит обратить внимание на инфляционную составляющую ВВП - GDP Price Index. Его снижение с 2.7% до 1.7% может оказать давление на курс доллара.
Другое важное событие - заседание ФОМК. Решение по учетной ставке будет обнародовано в среду в 22:15 МСК. Никто не сомневается, что она будет оставлена на уровне 0.25%. Возможно, что ФОМК проявит колебания в отношении второго раунда количественного смягчения, подчеркнув улучшение экономической ситуации, такая формулировка помогла бы доллару вырасти. С другой стороны, констатация приверженности ультра-легкой монетарной политике и методам количественного смягчения может оказать давление на доллар.
ЦБ Новой Зеландии примет решение по учетной ставке в среду в 23:00 МСК, ожидают, что она останется на уровне 3%.
Другие значимые события:
По Великобритании Изменение объёма ВВП (кв/кв), вторник, 12:30 МСК, прогноз 0.5% против 0.7%. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 12:30 МСК
По США Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, прогнозируют рост до 54.2 против 52.5, вторник. Объём продаж жилья на первичном рынке, среда 18:00 МСК, прогноз 300К против 290К. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 16:30 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
На сегодня, 24 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ январь/ 61,1/ 60,7 08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ январь/ 59,2/ 59,2 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ январь/ 57,1/ 57,1 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ январь/ 54,2/ 54,2 10:00/13:00/ Еврозона/ Новые производственные заказы/ ноябрь/ 2,3% м/м/ 1,4% м/м 18:00/21:00/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Эндрю Сентанса/ январь/ na/ na
Значимых новостей по США сегодня не ожидается. Индексы PMI для секторов услуг и промышленности для стран Еврозоны будут опубликованы во втором чтении, и их значения, вероятно, останутся без изменений. Однако, если ни выйдут выше предварительных данных возможен рост курса евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3597
Поддержка на 1.3563. Пока пара выше этого уровня, вероятен рост до 1.3647 и далее до 1.3676. После этого ждем откат к 1.3563 - 1.3532.
USD/JPY 82.72
Есть признаки восстановления к 82.83 и далее к 82.94. Поддержка на 82.56 и на 82.38.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.01.2011 09:17
Сегодня на рынке форекс 25 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс цен потребителей в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.0% г/г
Австралия. Индекс цен производителей в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +3.2% г/г
Австралия: ноябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,3% м/м с 0,6% м/м;
Германия: январь, Общий индекс деловой активности 61,0 с 60,3;
Германия: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 60,0 с 59,2;
Германия: январь, Индекс деловой активности в промышленном секторе 60,2 с 60,7;
Великобритания: Инфляция может и не увеличить дефицит;
Франция: январь, Общий индекс деловой активности в промышленном секторе 56,9 с 56,3;
Франция: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 57,1 с 54,9;
Франция: январь, Индекс деловой активности в промышленном секторе 54,3 с 57,2;
Обзор рынка
Евро вырос против американского доллара, несмотря на новые проблемы в Ирландии, где распалась правящая коалиция. Доллар демонстрирует слабость не только против евро, но и против других валют на фоне отсутствия экономической информации по США.
Евро, фунт и японская иена продолжили рост против доллара. Однако взять уровень 1.37 паре евро/доллар так и не удалось (дневной максимум составил 1.3684). Британский фунт вырос до 1.6013, но пока не смог уверенно закрепиться над 1.6000. Пара доллар/иена упала до 82.30.
Вчера стало известно о правительственном кризисе в Ирландии. Партия «зеленых» вышла из состава правящей коалиции, чтобы добиться проведения выборов в парламент как можно скорее. Есть основания предполагать, что новые выборы могут состоятся 25 февраля.
Однако существенного влияния на рыночный тренд эта новость не оказала. Для рынков более важным аргументом оказались слова Жана Клода Трише, прозвучавшие в интервью Wall Street Journal. . Трише сказал, что центральные банки должны сохранять бдительность в отношении инфляции, повысив тем самым вероятность повышения ключевых ставок для борьбы с ценовым давлением. Таким образом, глава ЕЦБ в очередной раз подтвердил антиинфляционный базис политики своего ведомства.
Поддержку евро также оказали данные по индексам деловой активности в частном секторе Еврозоны. Небольшое снижение активности в промышленности компенсировалось ростом индекса деловой активности для сектора услуг, которая находится в районе полугодовых максимумов.
На сегодня, 25 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ декабрь/ na/ 1,63 07:00/10:00/ Германия/ Потребительский климат/ январь/ 5,5/ 5,4 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,7% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистое заимствование в государственном секторе/ декабрь/ 18,3 миллиарда фунтов/ 22,8 миллиарда фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ ноябрь/ 0,6% 3м/3м/ 0,6% 3м/3м 12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс цен потребителей/ декабрь/ -0,1% м/м/ 0,0% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ декабрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 13:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / ноябрь/ -1,4% г/г/ -0,8% г/г 15:00/18:00/ США/ Индекс потребительской уверенности СВ/ январь/ 54,5/ 52,5 15:00/18:00/ США/ Изменение цены покупки жилого дома / ноябрь/ -0,1% м/м/ 0,7% м/м 15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ январь/ 23/ 25 19:40/22:40/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ январь/ na/ na
Данные по ВВП Великобритании могут оказать давление на фунт, если реализуется прогноз о замедлении темпов экономического роста.
Из американских новостей наибольший интерес будет представлять индекс СВ, отражающий настроения потребителей. Прогноз достаточно оптимистичный, но выход показателя ниже прогноза (что, в принципе, достаточно вероятно) может оказать давление на доллар.
Индекс ФРБ Ричмонда и индекс цен на дома являются второстепенными показателями, но стоит также обратить на них внимание, так как возможно краткосрочное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3656
Текущий рост может завершиться около 1.3702, после чего следует ждать снижения к 1.3557 или 1.3476. Пробой вверх 1.3766 отменит этот сценарий.
USD/JPY 82.38
Возможен рост до 82.72 или 82.86, пока пара остается выше 82.25. Пробой вниз этого уровня даст медвежий сигнал.
Япония: январь, Решение Банка Японии по процентной ставке <0.10% с <0.10%;
Австралия. Индекс цен потребителей в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +2.7% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.0% г/г
Обзор рынка
Американский доллар не смог достичь значительного укрепления против основных конкурентов, несмотря на значительно лучший чем ожидалось индекс потребительских настроений в США.
На утренних торгах доллар продолжал находиться под давлением. Евро обновил максимум понедельника на 1.3681, а фунт еще раз попробовал пробить 1.6000, преодолев эту отметку на 9 пипсов. Однако затем случилась крайне неприятная неожиданность для британской валюты. Стало известно, что в 4-м квартале прошлого года квартальный рост ВВП Великобритании был отрицательным и составил -0.5% против ожидаемого показателя +0.5%.
В результате инвесторы начали массово закрывать длинные позиции на фунт, который упал с дневного максимума на 1.6009 до 1.5750, где получил поддержку. Британская экономика таким образом находится в сложной ситуации: с одной стороны, высокая инфляция не дает возможности применять стимулирующие меры, с другой – отрицательный ВВП требует принятия таких мер. Общественность попытался немного успокоить глава Банка Англии Мервин Кинг, который заявил, что несмотря на высокую инфляцию в текущей обстановке БА не намерен переходить к ужесточению монетарной политики.
Вслед за фунтом упал и евро, так как на рынке пошли разговоры о втором цикле рецессии в Европе, однако падение евро было весьма скромным: он сходил к 1.3574, после чего опять развернулся вверх и к концу дня достиг нового максимума на 1.37.
Японская иена также укрепилась против доллара и сейчас торгуется около уровня 82.
Только краткосрочное влияние на рынок оказал индекс потребительских настроений в США по версии СВ. Показатель индекса оказался намного лучше прогноза, однако влияние новости на основные валютные пары (рост доллара) длилось 1-2 часа.
Барак Обама выступая перед Конгрессом призвал начать в США перестройку и сделать экономику более экономной. Обама также подтвердил намерение заморозить ежегодные государственные расходы сроком на следующие пять лет уже с 2011 года.
"Предлагаю, начиная с этого года, заморозить ежегодные внутренние расходы на следующие пять лет", - заявил Обама. По его словам, "это позволит сократить дефицит государственного бюджета на 400 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия и приведет к самому низкому уровню в экономике США со времен президентства Дуайта Эйзенхауэра", сообщает "Интерфакс".
На сегодня, 26 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ декабрь/ 1,3% м/м/ 1,2% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов с заседания Банка Англии/ январь/ 1-0-8/ 1-0-8 15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ декабрь/ 302 000/ 290 000 15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 22 января/ na/ 2,6 миллиона баррелей 19:15/22:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке / январь/ <0.25%/ <0.25%
Сегодня в центре внимания будут новости Центробанков. Утром ждем выхода протокола последнего заседания Банка Англии. Рост инфляции и снижение ВВП – большие вызовы британской экономике, поскольку внимание инвесторов приковано к фунту, выход протокола может оказать влияние на рынок.
Далее следует обратить внимание на показатель продаж жилых домов в США. Рост показателя на уровне или выше прогноза может немного поддержать доллар. Однако маловероятно, что на рынке будет значительная активность до публикации заявления ФРС.
Аналитики считают, что ФРС не будет изменять ставку, а также программу выкупа активов стоимостью 600 миллиардов долларов, но сопровождающее заявление традиционно привлечет внимание. Прогнозировать текст заявления сложно, но стоит помнить, что в момент его выхода возможен не только рост волатильности, но и установление среднесрочной тенденции на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3689
Возможен рост до 1.3693 - 1.3733. Лучше всего открыть длинную позицию по цене 1.3653 или 1.3627. После роста ждем коррекции вниз.
USD/JPY 82.05
Возможно снижение до 81.93 - 81.62, сопротивление находится на 82.46 и пока пара ниже этого уровня основной базис нисходящий. Если вы удерживаете короткую позицию, стоп-лосс должен быть на 82.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.01.2011 08:45
Сегодня на рынке форекс 27 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Премьер-министр Джулия Гиллард: затраты бюджета на ликвидацию последствий наводнений составят $5.6 млрд. и приведут к снижению роста ВВП на 0.5%
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в январе -0.5% /м до -2.2% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в декабре +Y727.7 млрд. против прогноза $465.0 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в декабре +Y707.3 млрд. против прогноза $523.9 млрд.
Австралия: ноябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,0% м/м с 0,3% м/м;
США. FOMC оставил QE2 на уровне $600 млрд., корректировка объема будет произведена, если это будет необходимо. Решение было принято единогласно.
США. FOMC оставил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
США. Продажи новых домов за декабрь +17.5% до 329 тыс. против прогноза 300 тыс.
Банк Англии: 6 членов Комитета по монетарной политике голосовали за то, чтобы оставить политику без изменений, 2- за повышение ставки, 1 - за расширение QE
Великобритания. Число ипотечных кредитов за декабрь 29726 против прогноза 29250
Обзор рынка
Доллар потерял те позиции, которые ему удалось отвоевать во вторник. С раннего утра американская валюта находилась под давлением со стороны конкурентов, а заявление ФРС не смогло поддержать курс доллара.
Как отмечают некоторые эксперты, утреннее снижение доллара могло быть связано с тем, что Барак Обама не сказал в своем послании к нации, ничего, что могло бы поддержать американскую валюту.
После утреннего роста пара евро/доллар вошла в диапазон 1.3650-1.37, где и торговалась весь день, прижимая американскую валюту к своему 2-месячному максимуму. Мало чем отличалась ситуация по паре доллар/иена. Она торговалась в диапазоне 82.00-82.60 – небольшой рост доллара на благоприятных новостях по США было захлебнулся.
А вот на паре фунт/доллар после бурного вторника происходили интересные события. Виной всему публикация последнего протокола заседания Банка Англии. Из протокола инвесторы узнали, что у главного английского ястреба Эндрю Сентанса появился соратник – член монетарного комитета Мартин Уил, который на прошлом заседании также проголосовал за повышение ставки. Увеличение инфляционного давления несомненно усилит позиции ястребов на следующем заседании, тогда как отрицательный прирост ВВП в 4-м квартале прошлого года оптимисты связывают не с рецессией, а с аномальными холодами.
Британский фунт в течение дня вырос примерно на фигуру с 1.58 до 1.59.
Продажи новых домов в США выросли на 17.5%, что превзошло самые оптимистичные прогнозы, однако влияние эта новость оказала преимущественно на пару доллар/иена, и то краткосрочное.
ФОМК оставил учетную ставку без изменений на уровне 0-0.25%. Решение было принято единогласно, программа печати денег осталась на уровне 600 миллиардов долларов. В сопроводительном заявлении отмечалось, что «долговременные инфляционные ожидания остаются стабильными, но базовая инфляция продолжает демонстрировать тенденцию к снижению, несмотря на рост цен на товарно-сырьевые ресурсы». При улучшении экономической ситуации программа количественного смягчения может быть скорректирована. Текущая же ситуация характеризуется «продолжающимся восстановлением экономики, темпы роста которой пока недостаточны для значительного улучшения условий на рынках труда». Поддержки доллару это заявление не оказало и продолжил торговаться под давлением.
Сегодня утром доллару удалось вырасти на 50 пипсов против австралийского доллара, после того как правительство Австралии подсчитало расходы от наводнения и заявило, что негативный эффект от катаклизма приведет к снижению ВВП на 0.5%.
На сегодня, 27 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованные продажи/ январь/ 39/ 56 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ декабрь/ 0,9% м/м/ 3,6% м/м 13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 22 января/ 409 000/ 404 000 13:30/16:30/ США/ Индекс заказов на товары длительного пользования/ декабрь/ 1,6% м/м/ -0,3% м/м 15:00/18:00/ США/ Продажи жилья на вторичном рынке/ декабрь/ 0,8% м/м/ 3,5% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 22 января/ na/ -243 миллиарда кубических футов
Сегодня нас ожидают в основном данные второго плана. Так или иначе показатели безработицы, заказов на товары длительного пользования и незавершенных сделок на рынке жилья могут оказать некоторое влияние на рынок, поэтому игнорировать их не стоит.
Во второй половине дня (время неизвестно) будут опубликованы предварительные данные по инфляции потребительских цен в Германии. Ожидается месячное снижение на -0.3%, выход такого показателя может оказать небольшое давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3702
Завершение восходящего тренда вероятно около 1.3721 - 1.3743, после чего ждем коррекции вниз к 1.3662. Пробой вверх 1.3772 отменит этот коррекционный сценарий.
USD/JPY 82.17
Возможно снижение до 81.93 - 81.62, сопротивление находится на 82.46 и пока пара ниже этого уровня основной базис нисходящий. Если вы удерживаете короткую позицию, стоп-лосс должен быть на 82.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.01.2011 08:57
Сегодня на рынке форекс 28 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в январе -29
Япония. Розничные продажи в декабре -4.1% м/м до -2.0% г/г против прогноза -1.4% м/м до +0.6% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в январе -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в декабре 4.9% против прогноза 5.1%
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов +2.0% против прогноза +1.0%
США. Заказы на товары длительного пользования за декабрь -2.5% м/м против прогноза +1.5% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 454 тыс. против прогноза 409 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.991 млн. против прогноза 3.888 млн.
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле за январь, баланс заказов +3% против +45% в декабре.
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле за январь, объем продаж +45% против +45% в декабре.
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничной торговле за январь, баланс запасов +27% против +21% в декабре.
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг за январь 9.2 против прогноза 10.0
Еврозона. Индекс экономического доверия за январь 106.5 против прогноза 106.7
Еврозона. Индекс потребительского доверия за январь -11.2 против прогноза -11.1
Еврозона. Индекс доверия в промышленности за январь 6.0 против прогноза 5.0
Япония. Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Японии с ААА до АА-
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в январе -0.5% /м до -2.2% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в декабре +Y727.7 млрд. против прогноза $465.0 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в декабре +Y707.3 млрд. против прогноза $523.9 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар продолжает находиться под давлением. Кроме того, главным событием вчерашнего дня стало падение японской иены после снижения кредитного рейтинга Японии.
Вчера утром рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Японии с ААА до АА-. Ответом рынка на эту новость стало падение японской иены. Так, пара доллар/иена выросла до 2-недельного максимума 83.20. Пара евро/иена выросла на полторы фигуры с 112.50 до 114. При этом новость вызвала беспокойство инвесторов, которое вылилось в бегство из рисковых активов. Такое движение на рынке помогло доллару крепиться против других конкурентов. Например, против евро, пара евро/доллар упала к 1.3650.
Но торжество доллара было недолгим, разворота не получилось, а европейская валюта продолжила движение в восходящем тренде достигнув нового максимума на 1.3750. Николя Саркози, выступая на встрече в Давосе, заявил, что лидеры Еврозоны Франция и Германия никому не дадут уничтожить евро. Такая принципиальная позиция помогла успокоить инвесторов, сомневающихся в дальнейшей судьбе и самом существовании европейской валюты.
Выход новостей по США не смог помочь доллару. Объем заказов длительного пользования и количество обращений за пособием по безработице оказались хуже прогнозов. Несколько лучше, чем ожидалось вышел лишь показатель незавершенных сделок на рынке жилья.
К концу дня евро торговался около 1.3740, фунт в районе 1.5930, а пара доллар/иена откатилась от дневного максимума к 82.80.
На сегодня, 28 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня нас ожидает главное событие недели – выход данных по ВВП США в 4-м квартале. Судя по всему, стимулы для роста пары евро/доллар истощились. Поэтому сегодняшняя публикация данных может стать как причиной коррекции или даже разворота тренда по этой паре, либо сигналом для нового пробоя и роста.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3712
Пара может достигнуть 1.3746 - 1.3782, войти можно на 1.3710. После этого ожидается коррекция.
USD/JPY 82.60
Возможен рост до 83.06 или 83.41 с последующим откатом к 82.72 - 82.47
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.01.2011 09:04
Сегодня на рынке форекс 31 января 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония: декабрь, Начало строительства 7,5% г/г с 6,8% г/г;
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за январь 74.1 против прогноза 73.1
США: 4 квартал, Индекс внутреннего потребления +2,1%;
США: 4 квартал, Базовый индекс расходов на личное потребление 0,4%;
США: 4 квартал, Индекс расходов на личное потребление 1,8%;
Канада: ноябрь, Недельный заработок +4,4%;
США: 4 квартал, Издержки на рабочую силу +0,4% кв/кв +2,0% г/г;
США: 4 квартал, Окончательные продажи +7,1%;
США. ВВП за 4 квартал +3.2% против прогноза +3.5%
США. Затраты на рабочую силу +0.4% против прогноза +0.5%
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в январе -29
Еврозона: декабрь, Частное кредитование 1,9% с 2,0% в ноябре;
Еврозона: октябрь-декабрь, Денежная база М3 1,6% г/г;
Еврозона: декабрь, Денежная база М3 1,7% г/г с 1,9% г/г;
Япония. Розничные продажи в декабре -4.1% м/м до -2.0% г/г против прогноза -1.4% м/м до +0.6% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в январе -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в декабре 4.9% против прогноза 5.1%
Обзор рынка
Кризис в Египте, возможная ревальвация юаня и данные по ВВП США были основными новостями пятничных торгов.
Массовые беспорядки в Египте могут перекинуться на другие страны Ближнего Востока, в том числе нефтедобывающие. Первые дни инвесторы единодушно игнорировали египетский кризис, однако, когда беспорядки охватили туристические районы, его наконец-таки заметили. Реакцией рынка стало бегство из рисковых активов, что оказало давление на фондовые рынки и способствовало росту валют-убежищ таких как доллар и иена. От египетского кризиса, если он продолжится на этой неделе, в первую очередь пострадают европейские валюты, так как Европа зависит от поставок углеводородов из стран Магриба и Ближнего Востока.
Возможное ужесточение монетарной политики в Китае также не способствовало интересу к рисковым активам. В пятницу процентные ставки в Китае поднялись до рекордного уровня, а бывший советник Народного Банка Китая заявил, что необходимо провести ревальвацию национальной валюты, так как это сдержит рост инфляции.
От нежелания инвесторов рисковать выиграла в первую очередь японская иена. Ей легко удалось отыграть снижение четверга, которое произошло после пересмотра в худшую сторону кредитного рейтинга Японии. Евро упал против иены на две фигуры с 113.50 до 111.50, доллар снизился с 82.90 на утренних торгах до 82.00.
Темпы роста ВВП США составили 3.2% против ожидаемого роста на квартальном базисе в размере 3.5%. Первоначальной реакцией рынка был сброс доллара, однако быстро произошел разворот, и его конкуренты оказались под давлением. Евро завершил неделю около 1.3600, а фунт в районе 1.5850.
Канцлер Германии Ангела Меркель прочитала заклинание в поддержку евро. Она отметила, что евро – это больше, чем просто валюта, и его крах обречет на крах Европу. Однако в отличие в аналогичного заклинания Николя Саркози, инвесторы проигнорировали это заявление.
Основные события предстоящей недели.
Традиционно в начале месяца главной новостью является отчет по рынку труда США. Он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Январь – очень опасный месяц, так как подвержен сильным сезонным колебаниям (праздники, холода, а также увольнения временных рабочих, нанятых на период рождественских продаж). В результате показатель числа рабочих мест NFP может преподнести сюрприз. Рынок настроен на сильную цифру 136К против 103К в декабре.
Опережающий показатель: индекс ADP по числу рабочих мест в частном секторе выйдет в среду в 16:15 МСК, прогноз 150К против 297К.
ЕЦБ примет решение по учетной ставке в четверг в 15:45 МСК, после решения традиционно состоится пресс-конференция Жана Клода Трише, если он подчеркнет сильное ценовое давление и допустит повышение ставки в скором времени, это может поддержать евро. Если же Трише будет мягче, чем в предыдущих высказываниях, то евро может оказаться под давлением, так как сейчас инвесторы настроены на то, что ЕЦБ опередит ФРС в начале цикла повышения ставок.
Также стоит обратить внимание на индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США. Показатели будут опубликованы во вторник в 12:00, 12:30 и 18:00 МСК соответственно. Прогноз на индекс ISM для США 58 пкт против 57 пкт. В случае реализации прогноза доллар может вырасти.
На сегодня, 31 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Индекс потребительских цен в Еврозоне – показатель на уровне 2.4% может оказать поддержку евро, так как выше целевого ориентира ЕЦБ, вкупе с прозвучавшим ранее заявлением Трише о том, что ценовая стабильность – главный приоритет его ведомства, рост инфляции в Еврозоне может вызвать слухи о повышении процентной ставки.
Несмотря на устойчивые темпы экономического роста, в США инфляция остается низкой. Возможно, сегодняшние данные по личному потреблению, продемонстрируют-таки рост ценового давления. Если показатели будут выше прогнозов (в частности, показатель расходов 0.6% или выше), возможно укрепление доллара.
Также обратите внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Прогноз нейтральный, так что колебания на рынке может выйзвать только расхождение с прогнозом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3612
Поддержка для рынка на 1.3596 - 1.3546. Отскок от этой зоны может привести нас к 1.3678 - 1.3709.
USD/JPY 82.00
Есть вероятность падения до 81.77, пока пара находится ниже сопротивления 82.35 - 82.53. После этого ждем восстановления к 82.53 или к 82.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.02.2011 09:11
Сегодня на рынке форекс 1 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония: декабрь, Средняя заработная плата -0,4% г/г;
Австралия: четвертый квартал, Индекс цен на жилье 0,7% кв/кв;
Австралия: январь, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 46,7;
Резервный Банк Австралии оставил ставку на уровне 4.75%
США. Индекс PMI Чикаго в январе 68.8 против прогноза 65.0
Канада. Минфин: пусть рынок сам определяет стоимость канадского доллара
США. Базовый индекс цен PCE в декабре +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Потребительские расходы в декабре +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Личные доходы в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. ВВП в ноябре +0.4% м/м, +3.0% г/г против прогноза +0.3% м/м
Великобритания. Цены на жилье Land Registry в декабре +1.5% г/г
Еврозона. Индекс цен потребителей в январе +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г
Обзор рынка
Рост оптимистичных настроений на торговых площадках стал причиной укрепления евровалют против американского доллара. Высокая инфляция в Еврозоне и перспектива ужесточения монетарной политики ЕЦБ также оказывают поддержку евро против доллара.
Тема событий в Египте отступила на второй план. Кажется, что вчера рынки не уделяли ей такого повышенного внимания, как в пятницу. Если на европейских торговых площадках фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленное закрытие, то инвесторы с Уолл-стрит демонстрировали устойчивый оптимизм.
Поддержку евро оказали предварительные данные по потребительским ценам в Еврозоне. Индекс потребительских цен вырос на 2.4% против ожидаемого показателя 2.3%, это самое высокое значение индекса с момента начала финансового кризиса. Оно также значительно выше целевого ориентира ЕЦБ. Если инфляция не снизится, то ЕЦБ, который привержен идеям «ценовой стабильности» придется пойти на повышение учетной ставки уже в ближайшее время.
Данные по расходам граждан США не смогли оказать особого влияния на рынок, хотя показатель расходов был выше прогнозов. Его уравновесило нулевое значение базового ценового индекса РСЕ, которое указывает на подавленность инфляции в США.
В результате паре фунт/доллар удалось пробить вверх уровень 1.6000 и закрепиться над ним. Пара евро/доллар преодолела отметку 1.37. Против иены доллар торговался в узком диапазоне 82.00-82.20, нижняя граница которого была пробита сегодня.
На сегодня, 1 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье Nationwide/ Январь/ -0,3% м/м/ 0,4% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Декабрь/ 2,6% г/г/ 1,8% г/г 08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Январь/ 59,3/ 59,6 08:55/11:55/ Германия/ Изменение безработицы/ Декабрь/ -11.000/ 3.000 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности / Январь/ 56,9/ 56,9 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности / Январь/ 58,1/ 58,3 09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Декабрь/ 0,6 миллиарда фунтов/ 0,7 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Декабрь/ 47.000/ 40.000 09:30/12:30/ Великобритания/ Денежная масса М4/ Декабрь/ 0,3% м/м/ -0,8% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Декабрь/10,1%/ 10,1% 15:00/18:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности / Январь/ 57,6/ 58,5 18:00/ США/ Расходы на строительство/ Декабрь/ 0,1% м/м/ 0,4% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ Январь/ 73,9/ 72,5 19:30/22:30/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня основные новости будут сосредоточены вокруг европейских экономик. Интерес будут представлять показатели безработицы в Германии и Еврозоне, если будет продемонстрировано улучшение ситуации, то евро может вырасти.
Стоит также обратить внимание на пакет данных по финансовым условиям в Великобритании. Хотя они не относятся к данным первого ряда, фунт может отреагировать на них.
Особый же интерес будут представлять данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, Великобритании и США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3722
Пробой вниз 1.3716, может вызвать снижение к 1.3597. Сопротивление на 1.3765. Пробой этого уровня вверх может усилить бычий импульс
USD/JPY 81.89
Если паре удастся восстановиться над 82.04, то возможен откат к 82.23. Поддержка на 81.80, пробой вниз этого уровня приведет к дальнейшему снижению.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.02.2011 08:33
Сегодня на рынке форекс 2 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США: январь, Индекс новых заказов 67,8 с 62,0;
США: январь, Индекс выплаченных цен 81,5;
США: декабрь, Индекс расходов на строительство -2,5%;
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в январе 60.8 против прогноза 58.0
Еврозона. Уровень безработицы в декабре 10.0% против прогноза 10.1%; в ноябре 10.0% (пересмотрено с 10.1%)
Италия: Уровень безработицы 8.6%, против 8.7% месяцем ранее;
Италия: декабрь, Безработица среди молодежи выросла до рекордного уровня 29%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 62.0 против прогноза 58.0
Великобритания. Денежная масса М4 в декабре -1.3% м/м, -1.5% г/г против пред. значения -0.8% м/м, -1.4% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в декабре 42 563 против прогноза 46 500
Великобритания. Чистый потребительский кредит в декабре 0.181 млрд. против прогноза 0.0 млрд.
Великобритания: декабрь, Потребительское кредитование -0,117 млрд. фунтов с +0,431 млрд;
Великобритания: декабрь, Ипотечное кредитование -0,29 млрд. фунтов с +0,483 млрд;
Еврозона. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности в январе 57.3 против прогноза 56.9
Франция: декабрь, Индекс цен производителей +1,0% м/м, +5,4% г/г
Швейцария: декабрь, Розничные продажи -0.4% против 1.8% ранее
Германия: декабрь, Изменение безработицы -13 тыс, против 3 тыс. ранее;
Швейцария: январь, Индекс деловой активности 60.5, против 59.6 ранее;
Резервный Банк Австралии оставил ставку на уровне 4.75%
Япония: декабрь, Средняя заработная плата -0,4% г/г;
Австралия: четвертый квартал, Индекс цен на жилье 0,7% кв/кв;
Австралия: январь, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 46,7
Обзор рынка
Доллар продолжает находиться в режиме свободного падения, при этом американской валюте не помогли даже сильные экономические данные по США.
Европейская валюта в числе лидеров роста против американского доллара. Поддержку евро оказала макроэкономическая статистика: индекс PMI в обрабатывающей промышленности Еврозоны вышел лучше прогноза, равно как и показатель безработице в Еврозоне (хотя ситуация в некоторых периферийных странах ухудшилась). Но основную роль в росте евро сыграло ожидание завтрашнего заседания ЕЦБ. Инфляция в Еврозоне растет рекордными темпами и Центробанку скоро придется принимать меры. Маловероятно, что ставка будет повышена на этом заседании, хотя некоторые наиболее радикальные аналитики не исключают такой возможности.
Разговоры о реформировании Еврозоны, ее банковской системы и фонда стабильности, с целью удержать регион от дальнейших долговых кризисов также оказали поддержку европейской валюте. Евро к концу дня вырос до 1.3840, и продолжил рост в ходе азиатской сессии.
Фунт также рос против доллара. Поддержку фунту оказали данные по обрабатывающей промышленности PMI. Также как и в Еврозоне, показатель индекса превзошел прогноз. Фунт вырос до 1.6150 и продолжает рост.
Индекс деловой активности в промышленности США ISM достиг рекордного уровня с 2004 года. Однако это не помогло доллару. Как отмечают эксперты, хорошие новости по США могут перестать оказывать поддержку американской валюте, так как, несмотря на улучшение экономической ситуации, инфляция в стране остается низкой, а это позволяет ФРС удерживать процентные ставки около нулевого уровня и печатать деньги тоннами.
Показательно, но доллар падал даже против японской иены – также как и доллар валюты с минимальной доходностью и отсутствием перспектив ее роста. Таким образом, мы можем описать тенденцию на рынке как общее недоверие к американской валюте.
На сегодня, 2 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Январь/ 49,7/ 49,1 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ Декабрь/ 0,8% м/м/ 0,3% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Январь/ n/a/ -29,0% г/г 13:15/16:15/ США/ Прогноз ADP по занятости / Январь/ 150.000/ 297.000 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 22-28 января/ n/a/ 4,8 миллиона баррелей 19:30/22:30/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема/ n/a/ n/a/ n/a
Ключевой показатель на сегодня – неофициальное значение числа новых рабочих мест в коммерческом секторе США по версии ADP. Предсказать реакцию рынка сложно. С осторожностью можно предположить, что значение выше прогнозного поддержит доллар, однако трудно сказать, насколько весомой будет эта поддержка.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3843
Целевой ориентир находится около 1.3885-13941. Отсюда ждем коррекции к 1.3732. Пробой верх 1.3940 отменит коррекцию.
USD/JPY 81.48
Пара оттолкнулась от поддержки 81.30. Сейчас ждем коррекции вверх к 81.76-81.90. Пробой вниз 81.06 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.02.2011 09:01
Сегодня на рынке форекс 3 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг 45,5;
Австралия. Выданные разрешения на строительство в декабре: 8.7% м/м -5.0% г/г против прогноза 1.3% м/м -13.7% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: 1.981 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.6 млрд.
США. Запасы нефти за неделю до 28 января +2.6 млн. баррелей до 343.2 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 28 января -1.6 млн. баррелей до 164.1 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 28 января +6.2 млн. баррелей до 236.2 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 28 января 84.5%
США. Занятость ADP в январе +187 000 против прогноза +150 000
США. Индекс увольнений Challenger в январе -46.0% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 28 января +11.3%
Еврозона. Агентство S&P понизило рейтинг Ирландии с А до А-, прогноз негативный
Еврозона. Индекс цен производителей в декабре +0.8% м/м, +5.3% г/г против прогноза +0.7% м/м, +5.2% г/г
Великобритания. Индекс CIPS PMI в строительном секторе в январе 53.7 против прогноза 49.5
Обзор рынка
Евро откатился от района трехмесячного максимума в преддверии решения ЕЦБ по учетной ставке. На торгах в среду американскому доллару удалось отыграть часть утерянных позиций.
На утренних торгах падение доллара продолжилось. Европейская валюта достигла отметки 1.3850, но не смогла пробить этот психологический уровень и развернулась вниз.
Среди факторов снижения евро: 1) фиксация прибыли в преддверии решения ЕЦБ – некоторые инвесторы опасаются, что даже, если ЕЦБ даст сегодня агрессивные комментарии, они уже учетные рынков и заложены в курс евро, 2) проблемы Ирландии – агентство S&P понизило вчера кредитный рейтинг этой страны.
Кроме того, заместитель министра финансов Германии Йорг Асмуссен выступил против идеи создания единых государственных облигаций Еврозоны, которая разрабатывалась некоторыми европейскими лидерами как способ не допустить повторения кризисов суверенных долгов, подобных нынешнему.
Британский фунт в отличие от евро продолжал рост в течение большей части европейской сессии, достигнув в 1.6221, но во второй половине дня тоже развернулся вниз от этого уровня. Поддержку фунту оказал рост индекса PMI в строительном секторе Великобритании, который пробил вверх уровень 50. Количество рабочих мест в США, если верить данным ADP, продолжает быстро расти. Показатель числа рабочих мест составил 187К против прогноза 150К. Challenger сообщил о значительном снижении числа увольнений. Однако, хотя доллар и получил поддержку от этих данных, она не была значительной.
Ухудшение ситуации в Египте вновь может стать важным фактором для рынка. Власти страны организовали «эскадроны смерти» из числа уголовников, которые нападают на оппозиционеров. Сегодня ночью произошла бойня на площади Тахрир, сторонники Мубарака, заблокировав площадь открыли огонь по демонстрантам. Рост напряженности в Египте может оказать давление на евро, фунт и европейский фондовый рынок, поддержав нефть, а также безрисковые валюты: доллар и иену.
На сегодня, 3 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ Декабрь/ 1,97 миллиарда франков/ 1,79 миллиарда 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активност ив секторе услуг/ Январь/ 55,2/ 55,2 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Январь/ 51,1/ 49,7 09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Декабрь/ 0,6% м/м/ -0,6% м/м 12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ Январь/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 16-22 января/ 420.000/ 454.000 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства/ 4 квартал/ 2,1% кв/кв/ 2,3% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по цене рабочей силы/ 4 квартал/ 0,5% кв/кв/ -0,1% кв/кв 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Январь/ 57,2/ 57,1 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ Декабрь/ 1,3% м/м/ 0,7% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 23-29 января/ n/a/ -174 миллиарда куб.футов 18:00/21:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
Главным событием дня станет пресс-конференция Жана Клода Трише, однако сначала обратим внимание на менее значимые новости.
Индексы деловой активности в секторе услуг будут опубликованы для Еврозоны, Великобритании и США. Прогнозы относительно нейтральные, хотя пробой индексом значения 50 в Великобритании может поддержать фунт, в случае реализации прогноза.
Евро может получить небольшую поддержку, если розничные продажи в Еврозоне вырастут на 0.6% (прогноз) или больше.
Глава ФРС Бернанке сегодня выступит в Национальном пресс-клубе, это неофициальное выступление, однако оно может оказать влияние на рынок.
ЕЦБ примет сегодня решение по процентной ставке. Как ожидается, она останется на уровне 1%. Рынок настроился на ястребиные комментарии Жана Клода Трише, так как уровень инфляции в Еврозоне превысил целевой ориентир ЕЦБ. Если Трише покажется рынка недостаточно агрессивным в плане мер борьбы с инфляцией, то евро может оказаться под давлением. Наоборот, жесткие формулировки, намеки на возможное ужесточение монетарных условий могут дать новый стимул для роста единой валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3796
Ключевая психологическая отметка находится на 1.38, поддержка на 1.3789. Сейчас пара находится на перепутье. Пока евро выше 1.3764, более вероятным остается сценарий роста до 1.3836 и далее до 1.3859. Пробой вниз указанного уровня может стать причиной более глубокой коррекции.
USD/JPY 81.62
Пробой вниз 81.55 может вызвать дальнейшее снижение до 81.08.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.02.2011 08:49
Сегодня на рынке форекс 4 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа за неделю до 28 января -189 млрд. куб. футов до 2 353 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в январе 59.4 против прогноза 57.0
США. Производственные заказы в декабре +0.2% м/м против прогноза -0.4% м/м
США. Затраты на рабочую силу в 4-м квартале -0.6% против прогноза +0.2%
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице, за неделю до 22 января -84 000 до 3.925 млн. против прогноза 3.950 млн.
США. Производительность труда вне с/х в 4-м квартале +2.6% против прогноза 2.0%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 29 января -42 000 до 415 000 против прогноза 420 000
ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1.00%
Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1.00% в соответствии с прогнозом
Еврозона. Розничные продажи в декабре -0.6% м/м, -0.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, +0.2% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в январе 54.5 против прогноза 51.3
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 57.0 против прогноза 56.3
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 55.9 прогноза 55.2
Австралия. Выданные разрешения на строительство в декабре: 8.7% м/м -5.0% г/г против прогноза 1.3% м/м -13.7% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: 1.981 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.6 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар вырос против евро, после того как инвесторы не увидели в словах главы ЕЦБ Жана Клода Трише намека на возможность повышения базовой процентной ставки в ближайшее время. Доллару также удалось укрепиться против фунта, а вот попытки его роста против японской иены оказались не столь успешными.
После открытия торгов в Европе евро и фунт попробовали укрепиться против доллара. И если фунт обновил максимум, достигнув 1.6277, то евро с самого начала выглядел инертно. Инвесторы избегали покупать европейскую валюту в ожидании решения ЕЦБ по учетной ставке. Поддержку фунту оказали данные макроэкономической статистики (индекс PMI для сферы услуг в январе составил 54.5 против ожидаемого значения 51.3),
Европейский центральный банк, как и ожидалось, оставил базовые процентные ставки без изменений. Глава ЕЦБ Трише в ходе пресс-конференции после заседания подчеркнул, что базовая процентная ставка в настоящее время является "адекватной". По его словам, данные, полученные после предыдущего заседания, говорят о наличии краткосрочного повышательного инфляционного давления, которое главным образом связано с увеличением цен на энергоносители и сырье. По словам Трише рост инфляции носит временный характер и пока не влияет на среднесрочный прогноз ЕЦБ по инфляции.
После этого заявления инвесторы поняли, что переоценили вероятность повышения учетной ставки ЕЦБ и начали закрывать длинные позиции, который упал с дневного максимума 1.3827 в район 1.3600. За ним на полторы фигуры до 1.6120 упал британский фунт.
Некоторую поддержку доллару оказало также выступление главы ФРС Бена Бернанке. Хотя Бен-вертолет подтвердил намерение разбросать еще 600 миллиардов американских долларов, его оценки экономических перспектив отличались оптимизмом. По его словам, признаком устойчивого восстановления все больше, а темпы роста ВВП будут продолжать ускоряться. Рост потребительских расходов можно считать практически повсеместным, что является одним из факторов улучшения состояния рынка труда, хотя возвращение его к нормальным уровням должны произойти через несколько лет. Учетные ставки ФОМК будут находиться около нуля в течение «длительного времени», но Комитет готов в любой момент свернуть накопительную политику, если это будет необходимо.
На сегодня, 4 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ Январь/ 18.900/ 22.000 11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ Январь/ 7,6%/ 7,6% 13:30/16:30/ США/ Число рабочих мест вне сельского хозяйства / Январь/ 133.000/ 103.000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Январь/ 9,5%/ 9,4% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ Январь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности Ivey/ Январь/ 53,7/ 50,0
В центре внимания инвесторов будут данные по рынку труда в США. Показатель может выйти очень неожиданным. Дело в том, что январь это месяц, когда на рынке труда в связи с праздниками и холодной погодой наблюдается большая волатильность. Поэтому сюрпризы очень вероятны. Можно ожидать, что значение 100-150К будет воспринято рынком как нейтральное, возможно в пользу доллара. Значение выше 150К может привести к росту «зеленого» на основных фронтах. Показатель 50К и меньше окажет давление на доллар, особенно, если будет сопровождаться ростом безработицы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3633
Поддержка находится в зоне 1.3622 - 1.3554, отсюда возможен откат к 1.3730 - 1.3770.
USD/JPY 81.57
Видны начальные признаки коррекционного восстановления до 81.85 или даже 81.99. Поддержка на 81.52 и 81.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.02.2011 09:02
Сегодня на рынке форекс 7 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия: декабрь, Розничные продажи 0,2% м/м;
Австралия: январь, Количество объявлений о найме 2,4% м/м;
Австралия: январь, Индекс деловой активности в строительстве 40,2;
Канада. Уровень деловой активности Ivey PMI в январе 41.4 против прогноза 53.2
США. Занятость вне сельского хозяйства в январе +36 000 против прогноза +140 000
США. Уровень безработицы в январе 9.0% против прогноза 9.5%
США. Средняя часовая оплата труда в январе +0.4% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.7% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе 34.2 против прогноза 34.3
Канада. Число занятых в январе +69 200 тыс. против прогноза +16 000; в декабре +30 400 (пересмотрено с +22 000)
Канада. Уровень безработицы в январе +0.2% до 7.8% против прогноза 7.6%
Обзор рынка
В пятницу мы наблюдали рост волатильности на рынке, связанный с публикацией противоречивого отчета по рынку труда США. В итоге реакция рынка, совершившего движения пилы, оказалась благоприятной для доллара, однако пока трудно сказать изменится ли на рынке доминирующий с начала года антидолларовый настрой.
Количество новых рабочих мест в американской экономике составило 36К. Это значительно меньше ожидаемого показателя 140К. С одной стороны, мы видим, что рынок труда оказывается не в состоянии подтвердить прогнозы о стабильном росте. С другой, некоторые эксперты отмечают, что показатель января является заниженным из за «неблагоприятных погодных условий», в связи с которыми люди не могли выходить на работу.
Неожиданный сюрприз ожидал доллар с другой стороны. Уровень безработицы снизился с 9.5% до 9.0%.
Рынок был в недоумении. Сначала он отреагировал на публикацию релиза продажами доллара. Например, евро вырос до 1.3678, а фунт до 1.6150, но затем очень быстро произошел разворот в обратную сторону, и доллар пошел вверх на всех фронтах, так как в оценках стало доминировать влияние данных по безработице, а не по рабочим местам.
На евро дополнительное давление оказывал фактор произошедшей в четверг пресс-конференции Жана Клода Трише, в ходе которой инвесторы убедились, что ЕЦБ не намерен повышать ставку в ближайшее время.
К концу дня основные валюты сформировали следующие уровни. Евро 1.3586, фунт 1.6097, доллар/иена 82.2.
Однако старт сегодняшних торгов в Азии не подтвердил вчерашнего движения, евро и фунт открылись с повышением, отыграв большую часть утерянных позиций, а пара доллар/иена находится в состоянии стагнации.
Основные события предстоящей недели.
Главными событиями недели станут решение Банка Англии по процентной ставке и выступление Бена Бернанке перед американскими законодателями.
Бен-Вертолет запланировал свое выступление в бюджетном комитете Конгресса на среду на 18:00 МСК. Кажется, что он мало, что сможет добавить с последним оценкам ситуации, которые он сделал на прошлой неделе в национальном пресс-клубе. Ожидать ужесточения монетарной политики и сворачивания программы выкупа активов от ФРС не стоит, так как последние данные по рынку труда продемонстрировали, что ситуация на нем далеко от устойчивого роста.
Банк Англии опубликует решение монетарного комитета по процентной ставке в четверг в 15:00 МСК. Среди членов монетарного комитета наметился рост противоречий относительно перспектив монетарной политики. Хотя изменение ставки и программы печати денег маловероятно, инвесторов будет интересовать возможное изменение баланса сил в монетарном комитете БА.
Другие значимые новости:
Сальдо торгового баланса в Великобритании, среда, 12:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства в Великобритании, четверг, 12:30 МСК. Сальдо торгового баланса США, пятница, 16:30 МСК. Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 17:55 МСК. Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Бремене, Германия, пятница 20:30 МСК.
На сегодня, 7февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Еврозона/ Доверие инвесторов/ февраль/ 14,1/ 10,6 11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ декабрь/ -1,4% м/м/ 5,2% м/м 13:00/16:00/ Еврозона/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ февраль/ na/ na 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ декабрь/ 2,9% м/м/ -11,2% м/м 20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ декабрь/ 2,2 миллиарда долларов/ 1,3 миллиарда долларов
Особенно значимой статистики на сегодня не планируется. Стоит, правда, отметить, данные по производственным заказам в Германии. Их снижение может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3608
Пара находится около сопротивление 1.3605. Его уверенный пробой может вызвать движение к 1.3663 и далее. Если пробоя не произойдет, то возможно снижение к 1.3528.
USD/JPY 82.21
Рост может продолжиться до 82.33 - 82.73. Отсюда ждем коррекции вниз к 81.39. Пробой вверх 82.73 создаст предпосылки для движения к 83.27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.02.2011 09:34
Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2011 года На макроэкономических фронтах
Япония. Денежная масса М2 в январе: +2.3% г/г против прогноза +2.3% г/г
Япония. Сальдо текущего счета платежного баланса в январе: +JPY1.14 трлн против прогноза +JPY1.13 трлн
Канада. Разрешения на строительство в декабре +2.4% м/м против прогноза +2.0% м/м
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в феврале 16.7 против прогноза 14.5
Германия: декабрь, Внутренние заказы в обрабатывающей промышленности -2,4%м/м;
Германия: декабрь, Заказы в обрабатывающей промышленности внутри Еврозоны -8,9%м/м;
Германия: декабрь, Иностранные заказы в обрабатывающей промышленности -4,2%м/м;
Германия: декабрь, Заказы в обрабатывающей промышленности -3,4%м/м;
Австралия. Розничные продажи в декабре: +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м
Обзор рынка
На фоне отсутствие драйверов рынок не может определиться, в какую сторону ему идти. На вчерашних торгах появление инвесторов из нового региона (Азия, Лондон, США) приводило к развороту основных валютных пар, которые двигались без определенной тенденции.
Так, пара евро/доллар начала азиатскую сессию с попытки отыграть потерянные в пятницу позиции, достигнув в ходе торгов в Азии уровня 1.3626. Открытие торгов в Европе вызвало разворот и движение пары вниз. Кульминацией стало снижение пары 2-недельного минимума на отметке 1.3507. Это произошло, после того как были опубликованы данные по заказам в обрабатывающей промышленности Германии. Хотя на годовом базисе заказы продолжают оставаться в восходящем тренде, на месячном базисе они снизились на -3.4% в декабре (а это значительно больше, чем ожидалось), после снижения на -5,2% в ноябре. Главной причиной снижения индекса стало снижение заказов на автомобили.
Однако и тут дневной тренд по паре не установился. Развернувшись вверх, она достигла 1.36, а последние часы суток консолидировалась в узком диапазоне. На торгах в Токио этот диапазон был пробит, и пара полностью отыграла вчерашнее падение.
Фунт и иена большую часть дня торговались в боковых диапазонах на фоне отсутствия экономических новостей.
На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ январь/ 3,5%/ 3,6% 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ декабрь/ 0,2% м/м/ -0,7% м/м 13:15/16:15/ Канада/ Закладки новых домов/ январь/ 171000/ 168000 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP / февраль/ 52,8/ 51,9
На сегодня наибольший интерес представляют данные по Германии: показатель промышленного производства. Если мы увидим отрицательное значение, то евро может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3623
Поддержка находится на 1.3505, откат от нее может вызвать рост до 1.3636 или до1.3690.
USD/JPY 82.26
Текущий рост завершится на уровне 82.39 или 82.47. Затем ждем движения вниз. Целевые ориентиры этого движения 82.17 или 82.01. Пробой вверх 82.62 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.02.2011 08:57
Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс доверия потребителей в феврале: 106.6, +1.9%
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале 50.9 против 51.9 в январе
Канада. Число новых строительств в январе 170 400 против прогноза 172 000
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в январе +1.5 до 94.1 против прогноза 93.8
Германия. Промышленное производство в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Япония. Денежная масса М2 в январе: +2.3% г/г против прогноза +2.3% г/г
Япония. Сальдо текущего счета платежного баланса в январе: +JPY1.14 трлн против прогноза +JPY1.13 трлн
Обзор рынка
Во вторник на валютном рынке продолжались разнонаправленные торги. Американский доллар упал против евро, но вырос против британского фунта. Пара доллар/иена демонстрировала волатильность без четкой тенденции.
На фоне отсутствия макроэкономических показателей и статистических данных рынок никак не может выработать на этой неделе тренд.
Из основных событий дня следует отметить следующие:
Центральный банк Китая заявил о том, что он повышает ключевые ставки по кредитам и депозитам на 0,25 процентного пункта. Такая мера объясняется необходимостью не допустить перегрева экономики и слишком высокой инфляции. На валюты региона это решение оказало разнонаправленное влияние. Так, австралийский доллар упал против американского, а японская иена наоборот укрепилась.
Объем промышленных заказов в Германии снизился на 1.5% против ожидаемого снижения на 1.4%. Однако существенного влияния на курс евро эта новость не оказала.
Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер заявил о возможности свертывания программы количественного смягчения в США, в случае, если экономическая ситуация улучшится. Хотя Лэкер не облает правом голоса в ФОМК, его заявление способствовало росту доходности американских гособлигаций, поддержав таким образом курс доллара против японской иены.
На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Торговый баланс/ декабрь/ 11,8 миллиарда евро/ 11,8 миллиарда евро 09:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ декабрь/ -8,6 миллиарда фунтов/ -8,7 миллиарда фунтов 15:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке/ февраль/ na/ na 15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 5 февраля/ na/ 2,6 миллиона баррелей
Главное событие дня – выступление в бюджетном комитете Конгресса главы ФРС Бена Бернанке. Прогнозировать его влияние на рынок сложно. Просто стоит подготовиться к росту волатильности во время его выступления. Основные темы, которые могут оказать влияние на рынок: оценка экономической ситуации, рынка труда, инфляционных рисков, перспектив возможного пересмотра программы количественного смягчения. На пару доллар/иена продолжают оказывать важное влияние доходности американских гособлигаций, так что следите за ними внимательно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3641
Сопротивление находится на 1.3657 и 1.3685. Возможен откат от этих уровней и тестирование 1.3569. Медвежий сигнал даст пробой вниз 1.3616.
USD/JPY 82.41
Возможно тестирование 82.60, после чего откат в сторону 81.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.02.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 10 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.0% против прогноза 5.0%
Австралия. Число безработных в январе: +24.0 тыс против прогноза +17.5 тыс
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе: +0.5% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г
Япония. Базовые заказы на машины и оборудование в декабре: +1.7% м/м против прогноза +5.0% м/м
США. ФРС, Бен Бернанке: количественное ослабление может быть расширено в случае низкого уровня инфляции или низких темпов роста;
США. ФРС, Бен Бернанке: темпы инфляции в США низкие, сглаживают рост цен на сырье; не видит на рынках признаков рост инфляционных ожиданий;
США. Запасы нефти за неделю до 4 февраля +1.9 млн. баррелей до 345.1 млн. баррелей
США. Запасы бензина за неделю до 4 февраля +4.7 млн. баррелей до 240.9 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов за неделю до 4 февраля +0.3 млн. баррелей до 164.4 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 4 февраля 84.7%
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 4 февраля -5.5%
Великобритания. Сальдо торгового баланса в декабре -gbp9.247 млрд. против прогноза -gbp8.7 млрд.
Австралия. Индекс доверия потребителей в феврале: 106.6, +1.9%
Обзор рынка
Американский доллар находился на вчерашних торгах под давлением против основных конкурентов. В этом ему «помогли» глава ФРС Бен Бернанке и спрос на американские государственные облигации.
На фоне отсутствия макроэкономических новостей инвесторы анализировали свежую информацию по работе ЕЦБ и ФРС, а также отслеживали ситуацию на рынке долговых финансовых инструментов.
Вчера днем агентство «Рейтерс» сообщило, что президент Бундексбанка Аксель Вебер выбыл из гонки за должность главы Европейского Центробанка. В октябре заканчивается срок полномочий текущего главы Жана Клода Трише и предстоят выборы нового главы ЕЦБ. Вебер считался наиболее вероятным преемником, он известен как сторонник борьбы с инфляцией, поэтому новость о том, что он сошел с дистанции, оказала небольшое давление на евро. Но оно было незначительным и не смогло переломить общий тренд европейской валюты.
Негативным фактором для доллара стали итоги аукциона по 10-летним американским казначейским организациям на сумму 24 миллиарда долларов. Хороший спрос на облигации привел к снижению их доходности. В частности, это вызвало падение курса доллара против японской иены до дневного минимума на 82.27. Глава ФРС Бернанке заявил, что инфляция является низкой, а рынок труда инертным. Хотя он выразил признаки оптимизма, но заявил, что программа количественного смягчения может быть расширена при сохранении низкой инфляции. Тезисы Бернанке окончательно закрепили антидолларовый настрой.
В результате евро закрылся с повышением в районе 1.3730, фунт около 1.61. Британский фунт был более инертен, чем евро, так как трейдеры ожидают сегодняшнего заседания Банка Англии.
На сегодня, 10 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45/ Швейцария/ Потребительский климат/ январь/ 11/ 7 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен потребителей/ январь/ -0,1% м/м/ 0,0% м/м 09:00/12:00/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ / февраль/ na/ na 09:30/12:30/ Великобритания/ Обрабатывающее производство/ декабрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ декабрь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м 12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление Президента Бундесбанка Акселя Вебера/ февраль/ na/ na 12:00/15:00/ Великобритания/ Выкуп казначейских ценных бумаг/ февраль/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов фунтов 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ февраль/ 0,50%/ 0,50% 13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 5 февраля/ 411000/ 415000 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новостройки/ декабрь/ 0,6% м/м/ 0,3% м/м 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ декабрь/ 0,7% м/м/ -0,2% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 февраля/ na/ -189 миллиардов кубических футов 19:00/22:00/ США/ Федеральный бюджетный баланс/ январь/ -69,5 миллиардов долларов/ -80,0 миллиардов долларов
Главное событие дня – заседание монетарного комитета Банка Англии. Хотя большинство экспертов сходится, что БА оставит учетную ставку без изменений, такого единодушия как раньше, между экспертами уже нет. В январе сразу два члена монетарного комитета Эндрю Стентанс и Мартин Виле проголосовали за повышение ставки. Ожидания роста дифференциала в учетных ставках поддерживают фунт особенно против иены, швейцарского франка и американского доллара. Кривые британских гилтов показывают, что рынок все больше настраивается на перспективу повышения ставок.
Также стоит обратить внимание на выступление главы Бубы Акселя Вебера. Тема его выступления в торговой палате Вены «Перспективы европейской монетарной и налоговой политики». Вебер считается ястребом и наиболее влиятельным членом совета ЕЦБ. Часто его выступления поддерживали курс евро. Однако сейчас оно может оказать и противоположное влияние, лишний раз обратив внимание на то, что Вебер сдает позиции в ЕЦБ.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3702
Тренд по паре восходящий. Поддержка на 1.3696. Отскок от нее может вызвать рост до 1.3781 или 1.3794. После этого ждем отката к 1.3696 - 1.3672.
USD/JPY 82.55
Возможен рост до 82.61 - 82.87. После этого ждем отката к 82.28 или 82.15.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.02.2011 08:45
Сегодня на рынке форекс 11 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Оптовые запасы в декабре +1.0% м/м против прогноза +0.8% м/м; в ноябре +0.0% м/м (пересмотрено с -0.2% м/м)
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице, за неделю до 29 января -47 000 до 3.888 млн. против прогноза 3.900 млн.
Канада. Индекс цен на новые дома в декабре +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 5 февраля -36 000 до 383 000 против прогноза 410 000
Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы количественного ослабления в объеме gbp200 млрд. в соответствии с прогнозом
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.50% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Промышленное производство в декабре +0.5% м/м, +3.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.7% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре -0.1% м/м, +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м, +5.4% г/г
Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.0% против прогноза 5.0%
Австралия. Число безработных в январе: +24.0 тыс против прогноза +17.5 тыс
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе: +0.5% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г
Япония. Базовые заказы на машины и оборудование в декабре: +1.7% м/м против прогноза +5.0% м/м
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против евро и японской иены, но ему не удалось достичь значительного успеха против британского фунта, так как последний получил поддержку на слухах о возможном пересмотре вверх показателя ВВП Великобритании.
Египет новь привлек к себе внимание инвесторов. Появилась информация о том, что президент Мубарак подал в отставку и улетел из бунтующей столицы на вертолете. Однако официального подтверждения этой информации нет. Ожидалось, что Мабарак выступит по ТВ перед жителями страны, но этого не произошло. Неизвестно также, кто будет преемником Мабарака. Израиль поддерживает кандидату главы египетской спецслужбы Омара Сулеймана, однако военные, которые встали на сторону восставших протестуют против этой фигуры. Европейские рисковые валюты, такие как фунт и евро находились под давлением в связи с нестабильностью в Египте.
Евро также испытал сильное давление на информации о росте доходности проблемных облигаций стран Еврозоны. Доходность по 10-летним облигациям Португалии резко повысилась и оставалась выше 7% пятый день подряд. Эксперты называют 7% - важным рубежом, после которого государству может понадобиться финансовая помощь. Таким образом, Португалия может стать третьим государством ЕС после Ирландии и Греции, которое охватит кризис суверенных долгов.
В очередной раз удивили данные по безработице в США. Оказалось, что январская волатильность этих данных перенеслась на февраль. Согласно данным министерства труда США, количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе было самым низким с июня 2008 года. Эта новость также поддержала доллар против основных конкурентов.
Британский фунт внезапно развернулся с уровня 1.6010 и резко пошел вверх, достигнув 1.6130. Причиной этого стремительного роста прогноз от агентства NIESR по ВВП Великобритании (пересмотрен с -0,5% до -0,1%). Однако на другие сегменты рынка эта новость оказала небольшое влияние.
К концу дня основные валютные пары торговались у значимых технических уровней EUR/USD – 1,3600, GBP/USD – 1.6100, USD/JPY -83.30.
На сегодня, 11 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Окончательный индекс потребительских цен/ январь/ -0,5% м/м/ -0,5% м/м 07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ январь/ 0,9% м/м/ 1,8% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ январь/ 1,3% м/м/ 3,4% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ январь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ декабрь/ -40,4 миллиарда долларов/ -38,3 миллиарда долларов 13:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ декабрь/ -0,4 миллиарда канадских долларов/ -0,1 миллиарда канадских долларов 14:55/17:55/ США/ Потребительские настроения по данным Университета Мичигана. / февраль/ 74,6/ 74,2 14:55/17:55/ США/ Инфляционные ожидания/ февраль/ na/ 3.4% 17:30/20:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ февраль/ na/ na
Из сегодняшних данных по США стоит обратить внимание на показатели торгового баланса и индекс потребительских настроений по данным Университета Мичигана.
Аналитики ждут роста дефицита торгового баланса США на фоне роста цен на энергоносители. Это может оказать давление на курс доллара. Прогноз по индексу Университета Мичигина умеренно-нейтральный. При показателе выше прогноза возможен рост доллара.
Также обратите внимание на выступление главы ЕЦБ Трише на конференции в Бремене.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3580
Поддержка на 1.3542. Пока пара находится ниже сопротивления 1.3639 - 1.3669, краткосрочный тренд нисходящий. Возможен откат от поддержки вверх с последующим движением к 1.3669 или 1.3700.
USD/JPY 83.46
С начала месяца пара находится в восходящем тренде. Возможно продолжение ралли до 83.63, если удержится поддержка на 82.98. После этого ждем отката в зону 82.98 - 82.78.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.02.2011 08:57
Сегодня на рынке форекс 14 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале 75.1 против прогноза 75.0
США. Сальдо торгового баланса в декабре -$40.6 млрд. против прогноза -$40.5 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в декабре +C$2.99 млрд. против прогноза -C$0.3 млрд.
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в январе +1.0% м/м, +4.8% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в январе +1.7% м/м, +13.4% г/г против прогноза +1.4% м/м, +12.7% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в январе +0.7% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.0% г/г
Франция: 2010, Текущий дефицит платежного баласа 40 млрд. евро с 36,8 млрд. евро;
Франция: декабрь, Текущий дефицит платежного баласа 5,4 млрд. евро с 4,1 млрд. евро;
Германия: январь, Индекс оптовых цен 1,2% м/м с 1,8% м/м;
Германия: январь, Окончательный индекс потребительских цен -0,4% м/м +2,0% г/г
Обзор рынка
Решение главного немецкого банкира-ястреба Акселя Вебера покинуть свой пост оказало давление на европейскую валюту, однако говорить о желании инвесторов вкладывать средства в доллар пока преждевременно.
Главным событием пятницы стало решение президента Египта Мубарака подать в отставку. Поле почти четырех недель массовых беспорядков в крупнейших городах страны, армия полностью перешла на сторону восставших. Большинство египетских военных заканчивали американские военные академии, поэтому мировая общественность сразу же увидела в произошедшем вмешательство США в противостояние в Египте. После того, как действующий президент потерял поддержку армии, ему ничего не оставалось, как заявить о своей отставке.
Египетский кризис показал, что доллар в какой-то мере утратил репутацию валюты-убежища, так как ему не удалось значительно укрепиться за это время не только против сырьевых валют, но и против евровалют, несмотря на том, что Европа зависит от поставок нефти через Египет.
В целом же в пятницу мы видели разнонаправленные движения, что было характерной для всей минувшей недели. Доллар вырос против евро, фунта и иены, но упал против канадского и австралийского доллара.
Главная причина слабости пары евро/доллар, которая упала до 1.35 кроется в неопределенности будущего ЕЦБ. Осенью истекает срок нынешнего главы банка Жана Клода Трише. Долгое время считалось, что его преемником станет глава Бубы, немецкий ястреб Аксель Вебер. Но ранее на этой неделе появилась информация о том, что Вебер не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы ЕЦБ. Она получила подтверждение в пятницу, когда стало известно, что Аксель Вебер покинет свой пост 30 апреля 2011г. по "личным обстоятельствам". Было заявлено, что имя преемника А.Вебера на посту главы ЦБ ФРГ станет известным уже на следующей неделе.
Британский фунт также находился под давлением, однако к концу дня он отыграл значительную часть утерянных позиций и закрылся немного выше 1.6000. Пара доллар/иена продолжила торговаться в относительно узком диапазоне.
На сегодня, 14 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Декабрь/ -0,1% м/м/ 1,4% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Декабрь/ n/a/ 0,3% м/м 15:00/18:00/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ n/a/ n/a/ n/a
Если снижение объема промышленного производства в Еврозоне будет больше прогноза, то евро может оказаться под давлением.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе нас среди прочего ждут два вступления Бена Бернанке, большой пакет данных по Великобритании – включая важный ежеквартальный отчет по инфляции, который может прояснить позицию Банка Англии относительно перспектив монетарной политики и данные по потребительским ценам в США.
По Еврозоне Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв), предварительные данные по 4-му кварталу 2010, прогноз: 0.4% против 0.3%.
По Великобритании Пакет данных по потребительским и розничным ценам, прогноз на индекс потребительских цен 4% г/г. Реализация этого прогноза может привести к росту фунта, вторник 12:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК. Банк Англии публикует ежеквартальный отчёт об инфляции, среда 13:30 МСК, очень важный релиз на фоне роста инфляции в Великобритании. Розничные продажи, пятница 16:30 МСК, прогноз 0.2% против -0.3%.
По США Изменение объёма оборота розничной торговли, прогноз 0.5% против 0.6%, вторник 17:00 МСК. Число закладок новых фундаментов и количество выданных разрешений на строительство, среда, 16:30 МСК, прогноз 538К против 529К, прогноз 564 против 536 соответственно Изменение объёма промышленного производства, среда 17:15 МСК. Пакет данных по потребительским ценам, четверг 16:30 МСК, по прогнозам на годовом базисе рост потребительских цен составит 1.6% - т.е. будет намного более низким, чем в Великобритании и Еврозоне. Выступление Бена Бернанке, Шейлы Баир, Мэри Шапиро по поводу закона Додда-Фрэнка, четверг 18:00 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК. Индекс опережающих индикаторов, четверг 18:00 МСК. Выступление Бена Бернанке (ФРС) по вопросам глобального дисбаланса в Париже, пятница 16:00 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3547
Сопротивление находится в зоне 1.3547 - 1.3555, его пробой создаст предпосылки для роста к 1.3613. Откат от сопротивления может привести пару к 1.3490. Пробой этого уровня усилит медвежий импульс.
USD/JPY 83.14
Пробой вниз 83.22 создал предпосылки для попытки пробоя 83.00. Отскок от этого уровня может привести к движению к 83.56 - 83.68. Далее сопротивление находится на 83.90. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.02.2011 08:54
Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций вырос на 0.12% до 4.00%
Еврозона. Промышленное производство за декабрь -0.1% м/м, +8.0% г/г против прогноза не изм. м/м, +8.0% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено, при этом американскому доллару удалось достичь 3-недельного максимума против евро на неблагоприятных новостях из Еврозоны, однако сама американская валюта выглядит достаточно слабо.
Первый день недели не внес определенности на рынке. Мы наблюдали достаточно безнтрендовые торги по основным валютным парам.
Пара евро/доллар открылась гэпом вниз около 1.3500 – давление на пару создала отложенная реакция на заявление о том, что глава Бубы Аксель Вебер уходит в отставку. Гэп скоро был закрыт и к началу торгов в Европе евро вырос до 1.3550. Начало рабочего дня в Европе было неблагоприятным для евро.
Давление на евро оказали слухи о возможном банкротстве банка WestLB AG, спасенного правительством во время кризиса. Несмотря на вливания средств в этот банк, программа правительства по его спасению может не достигнуть своей цели.
Кроме того, вчера стало известно о снижении ВВП Португалии в 4-м квартале. Правда представитель Минфина этой страны еще раз заявил, что его правительство справится с кризисом самостоятельно, и не будет просить помощи у ЕС, но инвесторов это, кажется не особенно убедило.
К началу торгов в США евро упал против доллара до 3-недельного минимума на 1.3427. Однако начало рабочего дня в Штатах позволило евро отыграть часть утерянных позиций. Виновником снижения доллара стал глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, который назвал текущую ситуацию в экономике «неудовлетворительной», хотя и развивающейся «в правильном направлении». Дадли указал на то, что январские данные по рынку труда еще не свидетельствуют о решении проблемы безработицы и что она по-прежнему остается очень высокой. Таким образом к концу дня пара евро/доллар вновь вплотную приблизилась к 1.35, сегодня утром пробила вверх этот уровень.
Сходный паттерн движения был у пары фунт/доллар, а пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне 83.10-83.50.
На сегодня, 15 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 4 квартал/ 0,5% кв/кв/ 0,7% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 4,0% г/г/ 3,7% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Январь/ 5,2% г/г/ 4,8% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 3,0% г/г/ 2,9% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Декабрь/ 4,3% г/г/ 4,0% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Февраль/ 20,2/ 15,4 10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 4 квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,3% кв/кв 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Февраль/ 31,3/ 25,4 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Декабрь/ -0,9 миллиарда евро/ -1,9 миллиарда евро 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ Декабрь/ n/a/ 0,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Январь/ 0,6% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м 13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Нью-Йорка/ Февраль/ 14,4/ 11,9 13:30/16:30/ США/ Индекс импортных цен/ Январь/ 0,9% м/м/ 1,1% м/м 14:00/17:00/ США/ Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Декабрь/ 91,3 миллиарда долларов/ 85,1 миллиарда 15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ Декабрь/ 0,7% м/м/ 0,2% м/м 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье от NAHB/ Февраль/ 16/ 16
Утром нас ждут данные по ВВП Германии и Еврозоны в 4-м квартале. Посмотрим, как долговой кризис сказался на экономической ситуации в зоне хождения евро в целом. Если показатель выйдет хуже прогноза, то евро может оказаться под сильным давлением.
Фунт, в свою очередь, может получить поддержку, если продолжится тенденция усиления инфляционного давления. Для этого может хватить даже прогнозных значений. Рост инфляции вызовет разговор о повышении ставки и стимулирует спрос на британскую валюту. Разумеется, если давление начнут спадать, то фунт может оказаться под давлением.
Также стоит обратить внимание на индекс ZEW для немецкой экономики. При реализации прогноза о росте евро может получить поддержку.
Из американских данных наибольший интерес будут представлять цифры по розничной торговле. Прогноз по общему и базовому индексу достаточно нейтральный, однако никогда нельзя исключать возможности расхождения с прогнозами.
Также обрате внимание на такие показатели как индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и данные Казначейства по покупкам американских ценных бумаг TIC Flows.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3520
Поддержка в районе 1.3425, отсюда возможен откат вверх и попытка пробоя 1.3555. Пробой вниз 1.3362 даст медвежий сигнал и отменит сценарий разворота пары вверх.
USD/JPY 83.42
Пара должна протестировать 83.42, после чего вероятен откат к 83.11 или 82.89. Пробой вверх указанного уровня создаст предпосылки для попытки пробоя 83.50. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.02.2011 08:49
Сегодня на рынке форекс 16 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Товарно-материальные запасы в декабре +0.8% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Индекс рынка жилья NAHB в феврале 16 против прогноза 16
США. Чистый поток капитала в декабре +$48.2 млрд. против прогноза +$43.7 млрд.
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в декабре +$65.9 млрд. против прогноза +$40.0 млрд.
США. Индекс импортных цен в январе +1.5% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.8% м/м до +4.4% г/г
США. Розничные продажи за январь +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей за январь +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс делов?ой активности Empire State за февраль 15.43 против прогноза 15.00
Еврозона. Дефицит торгового баланса за декабрь 2.3 млрд. евро
Еврозона. ВВП за 4 кв. +0.3 % кв/ кв до +2.0 % г/г против прогноза +0.4 % кв/ кв до +2.1 % г/г
Германия. Индекс текущих условии? ZEW за февраль 85.2 против прогноза 83.0
Германия. Индекс экономических настроений ZEW за февраль 15.7 против прогноза 20.0
Великобритания. Индекс потребительских цен на январь +0.1% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.0% г/г
Великобритания. Базовый индекс потребительских цен на январь +3.0% г/г против прогноза +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен на январь +0.3% м/м до +5,1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам на январь +0.3% м/м до +5,1% г/г
Италия. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +1.3% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до +1.3% г/г
Швеция. Riksbank повысил ставку репо с 1.25% до 1.5%
Германия. ВВП в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +4.0% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +4.1% г/г
Франция. ВВП в четвертом квартале +0.3% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до +1.7% г/г
Обзор рынка
На фоне большого пакета экономических данных, опубликованных во вторник, основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар упал против фунта, вырос против иены и остался почти без изменений против евро.
Фаворитом вчерашних торгов стал британский фунт. Он вырос против доллара на полторы фигуры до дневного максимума 1.6170, после публикации данных по инфляции в Великобритании. В январе индекс потребительских цен в этой стране вырос на годовом базисе на 4%, что в два раза больше целевого ориентира Банка Англии – 2%. В своем открытом письме глава Банка Англии Мервин Кинг указал на то, что рост инфляции связан с повышением налогов и удорожанием ресурсов. Как считает Кинг, «попытка снизить темпы роста инфляции до целевого уровня быстро может привести к нежелательной волатильности на выходе и привести к тому, что инфляция в среднесрочной перспективе будет ниже целевого ориентира». Однако Кинг также заявил, что среди членов Комитета Банка Англии по монетарной политике нет единого мнения по этому вопросу.
Для евро новостной фон не был столь благоприятным. Темпы роста ВВП Германии в 4-м квартале составили 0.3% на квартальном базисе против прогноза 0.5%. В Еврозоне ВВП в 4-м квартале вырос на 0.3% против ожидаемого роста на 0.4%. Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики составил 15.7 вместо ожидаемого значения 20. Показатель растет четвертый месяц подряд, однако торможение роста указывает на то, что он может завершиться. При этом компонент текущих условий вырос до рекордного максимума 85.2.
В результате пара евро/доллар неуверенно пошла вниз, то так и не смогла коснуться 1.3450, развернувшись вверх на 10 пипсов выше этого уровня.
Однако и американский доллар не смог похвастаться какими-либо существенными успехами. Давление на него оказали слабые данные по розничным продажам в США. Объем розничных продаж в январе вырос на 0.3 против ожидаемого роста на 0.4%. При этом рынок фактически проигнорировал лучшие, чем ожидалось значение индекса обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и данные Казначейства по покупкам американских ценных бумаг TIC Flows. Пара евро/доллар завершила день немного ниже 1.35, но уже на утренних торгах она быстро преодолела эту отметку вверх.
Пара доллар/иена смогла существенно укрепиться, достигнув самого высокого уровня с начала года 83.90.
На сегодня, 16 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа заявок на пособие по безработице / Январь/ -3300/ -4100 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ Декабрь/ 2,0% 3м/г/ 2,1% 3м/г http://09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы / Декабрь/ 7,9%/ 7,9% 10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a 10:30/13:30/ Великобритания/ Публикация Отчета Банка Англии по инфляции/ n/a/ n/a/ n/a 13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ Январь/ 570.000/ 630.000 13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ Январь/ 0,9% м/м/ 1,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ Январь/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м 13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ Январь/ 550.000/ 530.000 13:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг / Декабрь/ 7,22 миллиарда канадских долларов/ 8,01 миллиарда 13:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ Январь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Изменение объема производственных поставок / Декабрь/ 2,3% м/м/ -0,8% м/м 14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ Январь/ 76,5%/ 76,0% 14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Январь/ 0,6% м/м/ 0,8% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 6-12 февраля/ n/a/ 1,9 миллиона баррелей 19:00/22:00/ США/Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 25-26 января / n/a/ n/a/ n/a
Британский фунт сегодня будет в центре внимания. Во-первых, утром выйдут данные по рынку труда в Великобритании. Во-вторых – на сегодня запланирован квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Инфляция в Великобритании значительно выше целевого ориентира БА и это может стать причиной ужесточения монетарной политики. В Банке Англии нет единства на этот счет, и возможно сегодняшний отчет поможет пролить свет на ситуацию в монетарном комитете Банка. Так, что следить за фунтом стоит очень внимательно.
По США стоит обратить внимание на показатели по разрешениям и закладкам новых домов, а также на данные по промышленному производству. Прогнозы не очень благоприятные для доллара.
Однако основной новостью станет публикация протокола последнего заседанию ФОМК. В первую очередь будут интересны оценки инфляции, рынка труда и экономики в целом, из которых может складываться прогноз о дальнейших решения ФОМК в области монетарной политики.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3521
Сопротивление на 1.3555, его пробой создаст предпосылки для роста к 1.3570, а пробой этого уровня может усилить бычий импульс и персти пару к 1.3669. Снизу поддержка на 1.3460. Пробой этого уровня может вызвать движение к 1.3420 и далее возможно к 1.3250.
USD/JPY 83.74
Сопротивление на 83.84 и далее на 84.06. От этих уровней вероятен откат к 83.63 - 83.48. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.02.2011 09:02
Сегодня на рынке форекс 17 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы нефти в неделю до 11 февраля +860 000 против прогноза +2.0 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 11 февраля +205 000 против прогноза +1.85 млн.
США. Запасы дистиллятов в неделю до 11 февраля -3.096 млн. против прогноза -400 000
США. Загрузка производственных мощностей в неделю до 11 февраля -3.50% против прогноза +0.00%
США. Промышленное производство в январе -0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в январе 76.1% против прогноза 76.3%
США. Число новых строительств за декабрь 596 тыс. против прогноза 538 тыс.
США. Разрешения на строительство за декабрь 562 тыс. против прогноза 565 тыс.
США. Индекс цен производителей за январь +0.5% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г
США. Индекс цен производителей за январь +0.8% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.5% г/г
МВФ видит угрозу распространения долгового кризиса в Еврозоне
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: первым шагом будет повышение учетной ставки. Сворачивание QE будет проводиться посредством заранее объявленной программы по продаже активов, которая займет от трех до шести месяцев.
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: есть свидетельства значительного объема свободных производственных мощностей, которые являются ключевым фактором для перспектив инфляции
Великобритания. Кривая SONIA указывает на снижение ожиданий повышения ставок Банка Англии
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за декабрь 1.8% против прогноза 2.0%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных за январь +2400 против прогноза -3000
Обзор рынка
На торгах в среду на валютном рынке вновь наблюдались достаточно волатильные движения, однако эта волатильность продолжает оставаться достаточно беспорядочной. Складывается впечатление, что настрой инвесторов хотя бы на среднесрочную перспективу никак не может определиться.
Начавшийся утром рост евровалют против американского доллара был прерван вскоре после торгов в Европе. Особенно пострадал британский фунт, который упал с 1.6184 до 1.5986. Это произошло после того, как вышли неожиданно слабые данные по рынку труда в Великобритании. Вместо ожидаемого снижения числа заявок на получение пособия по безработице, их количество неожиданно выросло на 2.4К (самый высокий рост с лета 2010 года). Кроме того, отчет Банка Англии не дал трейдерам «ястребиных» сигналов, настроившиеся на скорое повышение ставки репо инвесторы, поняли, что поспешили и активно закрывали длинные позиции на доллар.
Евро тоже находился под давлением, частично следуя тенденции фунта, частично на фоне страшилок МФВ об опасности распространения долгового кризиса в Еврозоне и снижения рейтингов ирландских банков.
Кроме того, в ходе аукциона по 12-месячным государственным облигациям Португалии их доходность достигла рекордного максимума. Если 2 февраля в ходе аналогичного размещения доходность составляла 3,71%, то на вчерашнем 3.99%. Доходность по 10-летним облигациям превысила 7%. Спрос на облигации снизился. Если 2 февраля он превысил предложение в 2,6 раза, то теперь - лишь в 1,9 раза. При этом, как показали предыдущие размещения, как правило, значительную часть долговых обязательств скупает Европейский Центробанк и инвесторы в самой же Португалии.
После открытия США доллар еще продолжил двигаться вверх, на относительно благоприятных данных по ценам производителей и разрешениям/закладкам новых домов. Но, несмотря, на большой негативный фон для евро, он не упал ниже минимума понедельника, затормозившись на 17 пипсов выше уровня 1.3450.
Затем слабые данные по промышленному производству в США (снижение на -0.1% против роста на 0.5%) привели к развороту с минимумов таких пара как евро/доллар и фунт/доллар. И если фунт, так и не смог полностью отправиться от утренних потерь, то евро быстро пробил уровень открытия, а сегодня утром достиг 1.36.
Негативную роль для доллара сыграло вчерашнее заявление главы американского финансового ведомства Тимоти Гейтнера, который призвал к увеличению лимитов государственного долга. Кроме того, Гейтнер выразил удовлетворение ослаблением доллара по отношению к юаню, что делает американские товары более конкурентоспособными.
Не в пользу доллара сыграли и «минутки» ФРС. Американские банкиры уверены, что инфляция останется низкой, а ситуация на рынке труда неблагоприятной. Уровень безработицы в конце этого года прогнозируется в диапазоне 8.9-9.0% - т.е., как и сейчас. Поэтому повышение ставки ФРС становится все более отдаленной перспективой.
Пара доллар/иена двигалась вчера почти синхронно с другими парами. В середине дня доллар вырос против иены до 83.96, но отсюда развернулся и к концу дня пробил отметку 83 вниз.
На сегодня, 17 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Декабрь/ -6,1 миллиарда евро/ -11,2 миллиарда 09:35/12:35/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса/ n/a/ n/a/ n/a 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Февраль/ n/a/ -18,4 11:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Февраль/ -9/ -16 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю 6-12 февраля/ 401.000/ 383.000 13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Декабрь/ 1,9% м/м/ 1,2% м/м 15:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Январь/ -11/ -11 15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Филадельфии/ Февраль/ 20,8/ 19,3 15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ Январь/ 0,4% м/м/ 1,0% м/м 15:30/18:30/ Канада/ Публикация отчета Банка Канады/ n/a/ n/a/ n/a 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 6-12 февраля/ n/a/ -209 миллиардов куб.футов 17:30/20:30/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня нас вновь ждет достаточно большой поток новостей. Британский фунт снова может оказаться в центре внимания. Главный ястреб монетарного комитета Банка Англии Эндрю Сентанс выступил с докладом «Управление инфляцией, экономическим ростом и стабильностью». Сентанс известен как сторонник повышения процентной ставки. Если, несмотря на вчерашние данные, его взгляды остались прежними, то фунт может восстановить утраченные позиции на фоне его выступления.
Другой важный показатель для фунта: баланс заказов Британской конфедерцации промышленников. При значении выше, чем -11, возможен рост фунта.
Из американских данных интерес будут представлять показатели инфляции. Низкая инфляция дает возможность ФРС удерживать процентные ставки около нуля. Пока инфляционное давление не возрастет, повышения ставки не будет. Более сильная инфляция, могла бы оказать поддержку доллару, но выход таких данных маловероятен, так как прогноз слабый.
Также следует обратить внимание на выход индекса опережающих индикаторов и индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности.
Бен Бернанке, а также Шейла Баир и Мэри Шапиро выступят в банковском комитете Сената с докладами по поводу выполнения закона Додда-Франка. Одна из тем выступления – регулирование финансовых рынков в США может оказаться достаточно интересной для рынка форекс.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3571
Текущий рост может завершиться около 1.3579 или 1.3617. Отсюда ждем откат в зону 1.3540 - 1.3516.
USD/JPY 83.55
Поддержка на 83.46. Отскок от нее может вызвать восстановление пары до 83.83-83.94. Однако пробой вниз указанного уровня усилит медвежий импульс. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.02.2011 09:21
Сегодня на рынке форекс 18 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы газа в неделю до 11 февраля -233 млрд. куб. футов против прогноза -235 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 35.9 против прогноза 21.0
США: январь, Индекс запаздывающих индикаторов -0,1%;
США: январь, Индекс совпадающих индикаторов +0,5%;
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале -9.9 против прогноза -11.0
Канада: декабрь, Число заявок на пособие по безработице +0,4%;
США: январь, Средний недельный заработок -0,3% м/м;
Канада: декабрь, Оптовые запасы -0,5%;
Канада: декабрь, оптовая торговля +0,8% м/м;
США. Индекс цен потребителей за январь +0.4% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.6% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 410 тыс. против прогноза 400 тыс.
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице +1000 до 3911 000;
США. Стержневой индекс цен потребителей за январь +0.2% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности португальских и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.12% до 4.16%
Швейцария: февраль, Индекс экономических ожиданий ZEW: -17,2 против -18.4
Великобритания. CBI: баланс заказов в феврале -8% против прогноза -9% и против -16% в январе.
Великобритания: февраль, Баланс ожидаемых цен +32 с +31;
Великобритания: февраль, Баланс экспортных заказов +11 с 0;
Великобритания: февраль, Баланс промышленного производства +23 с +17;
Рынок облигаций. Банк России разместил свои облигации на сумму в 8.34 млрд. рублей при средней доходности 3.3%
Рынок облигаций. Испания разместила облигации с погашением в октябре 2020 на сумму в Е2.469 млрд. при средней доходности 5.20% и коэффициенте покрытия 1.54 против 5.45% и 1.67 в декабре
Еврозона. Производство в строительном секторе -1.8% м/м до -12.0% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета за декабрь -13.3 млрд. евро
Еврозона: декабрь, Приток портфельных инвестиций 37,5 млрд. евро;
Еврозона: декабрь, Приток прямых инвестиций 19,0 млрд. евро;
Обзор рынка
Доллар стремительно теряет репутацию валюты-убежища. На вчерашних торгах «зеленый» упал в цене против основных конкурентов на фоне беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, спровоцировавших рост цен на нефть.
В Иране, Йемене, Бахрейне и Ливии проходят массовые антиправительственные демонстрации. Правящие режимы этих стран, стремясь не повторять ошибок лидеров Туниса и Египта, решили подавать протестное движение в самом начале. В Ливии против демонстрантов было применено оружие, 19 человек погибло, и около 40 получили ранения. Кровавые беспорядки произошли также в Бахрейне.
Власти Ирана заявили о намерении провести два своих эсминца через Суэцкий канал. Согласие новых египетских властей дать возможность иранским кораблям пересечь канал вызвало панику в Израиле. Власти многих ближневосточных автократий обвиняют Израиль в поддержки антиправительственных демонстраций в Египте и Иране, поэтому жест иранский властей рассматривается как попытка давления на Израиль.
Ответом на все эти новости стало подорожание нефти. Цена на нефть по итогам торгов, состоявшихся на нью-йоркской товарной бирже, повысилась на $1,37 за баррель. Контракты на поставку черного золота в марте заключались в конце рабочего дня по цене $86,36 за баррель.
В свою очередь доллар находился под давлением. Среди наиболее успешных его конкурентов валюта-убежище швейцарский франк, который достиг вырос до 0.95, а также канадский доллар сформировавший 35-месячный максимум против доллара.
Евро и фунт также выросли против доллара, хотя первоначально европейская валюта демонстрировала слабость и ходила к 1.3550 на фоне информации о росте спреда доходности по облигациям богатых и бедных стран Еврозоны.
Макроэкономические показатели по преимуществу игнорировались. Так, рынок не заметил сильного показателя индекса ФРБ Филадельфии, а также усиление инфляционного давления в США.
К концу дня евро вырос до 1.36, фунт до 1.6170, а пара доллар/иена упала к 83.00.
На сегодня, 18 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Январь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Январь/ 0,6% м/м/ -0,8% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 0,2% м/м/ -0,3% м/м 12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 0,3% м/м/ 0,0% м/м 13:00/16:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 13:20/16:20/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a 14:45/17:45/ США/ Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера/ n/a/ n/a/ n/a 18:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня поток новостей пойдет на спад. Из данных экономической статистики интерес будет представлять показатель розничных продаж в Великобритании. Их восстановление выше 0.8% может поддержать фунт.
Во второй половине дня ожидаются выступления нескольких корифеев рыночных новостей. Бен Бернанке осветит в Париже проблемы глобального дисбаланса.
С аналогичным докладов выступит глава ЦБ Англии Мервин Кинг, при этом релиз его выступления ожидается на 20 минут раньше, т.е.одновременно с началом выступления Бернанке.
На сессии Еврофина в Париже выступит глава американского финансового ведомства Тимоти Гейтнер. Его последнее публичное выступление оказало давление на американский доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3607
Текущий рост может завершиться около 1.3640-55. Далее ждем коррекцию вниз к 1.3558. Пробой вверх 1.3670 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 83.27
Пара может вырасти до 83.53 или 83.66, если удержится поддержка на 83.06. Пробой вниз указанного уровня – может дать сигнал для сброса пары. Промежуточная поддержка на 83.23, пока пара над ней больше вероятность хода вверх к указанным ориентирам. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.02.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 21 февраля 2011 года На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс общеотраслевой активности в декабре -0.2% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в феврале +3.1% м/м до +0.3% г/г
Еврозона. ЕЦБ, Смаги: ЕЦБ может повысить ставки, учитывая рост ценовых давлений
Канада. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.0% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в январе +0.3% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.3% г/г
Великобритания. Политика правительства означает, что Банк Англии может сохранять ставки на низком уровне более продолжительный период времени.
Франция. Промышленные заказы в декабре +7.5% м/м, в четвертом квартале +5.5% кв/кв
Китай. PBOC повысил ставку обязательного резервирования на 0.50% начиная с 24 февраля
Рынок металлов. Цены на серебро на споте достигли нового тридцатилетнего максимума в районе $31.97 за тройскую унцию
Великобритания. Розничные продажи за январь +1.9% м/м, +5.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.0% г/г
Италия. Промышленные заказы в декабре +5.4% м/м до +17.4% г/г против прогноза +2.1% м/м до +9.3% г/г
Франция. Индекс делового доверия в феврале 106 против прогноза 109
Германия. Индекс цен производителей в январе +1.2% м/м до +5.7% г/г против прогноза +0.6% м/м до +5.1% г/г
Обзор рынка
Американский доллар упал против основных своих конкурентов, таких как евро, фунт и японская иена на фоне общего недоверия инвесторов к доллару.
Европейская валюта совершила стремительный спурт к концу недели, подорожав на полторы фигуры и протестировав на прочность уровень 1.37. Стимул для роста евро дал член управляющего совета Европейского Центробанка Бини Смаги, который не только заявил, что его ведомство внимательно следит за инфляцией, но и предположил возможное ужесточение монетарной политики. Таким образом, ожидания повышения ставки в Еврозоне, которые ранее пошли на спад в связи с отставкой главы Бубы Акселя Вебера, вновь стали набирать обороты. Евро завершил день немного ниже 1.37, а сегодня уже дважды пробовал пробить этот уровень снова.
Британский фунт выступил против доллара не менее успешно. Напомним, что ранее на этой неделе он оказался под давлением в связи со снижением инфляционного прессинга на экономику. В пятницу фунту оказали поддержку данные по розничным продажам, которые вышли намного лучше прогнозов. Кроме того, слово вновь взял Эндрю Сентанс, главный ястреб монетарного комитета Банка Англии, который заявил, что настрой в сторону повышения ставки становится все заметнее. Правда в середине дня медведи попробовали развернуть пару, после того как прозвучало противоположное мнение о том, что политика правительства позволяет удерживать ставку на низком уровне, но это движение было очень краткосрочным, нарисовав длинный шип и посбивав стопы. В целом британский фунт демонстрировал устойчивую тенденцию к росту, завершив день в районе 1,6250
Пара доллар/иена, которая также преимущественно снижалась на торгах в пятницу, завершила неделю около уровня 83.00
На сегодня, 21 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ февраль/ 60,3/ 60,5 08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ февраль/ 60,3/ 60,3 09:00/12:00/ Германия/ Деловой климат Ifo/ февраль/ 110,3/ 110,3 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ февраль/ 57,3/ 57,3 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ февраль/ 56,0/ 55,9
Сегодня строит обратить внимание на выход индекса IFO. Правда, прогноз нейтральный, поэтому влияние на рынок новость окажет только в случае расхождений с прогнозами.
Также сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI для секторов обрабатывающей промышленности и услуг в странах Еврозоны. Они могут также оказать небольшое влияние на рынок.
Основные события предстоящей недели.
После настоящего обвала разного рода новостей, данных статистики и выступлений ведущих мировых банкиров, на этой неделе нас ожидает некоторое затишье.
В США. Во вторник в 18:00 МСК выйдет индекс потребительских настроений по версии CB, ожидается рост индекса с 60.6 до 65 пкт.
В среду в 18:00 МСК ожидается выход данных по вторичному рынку жилья США. Эксперты ожидают снижения объема продаж примерно на 1.5%.
В четверг к 16:30 МСК ждем публикации отчета по продажам на товары длительного пользования. Ожидают положительную динамику до 3%, отыгрывающую падение на -2.5% в прошлом месяце. В этот же день в 18:00 выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья США. Здесь падение объемов ожидается более значительным, чем на вторичке примерно -8.8%.
В пятницу в 16:30 МСК выйдут уточненные данные по ВВП США в 4-м квартале прошлого года. Ожидается небольшой пересмотр показателя вверх с 3.2 до 3.3%.
Завершит неделю выход в пятницу в 17:55 МСК данных мичиганского университета по настроениям потребителей.
В Великобритании в среду в 12:30 МСК будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Противоречия между членами комитета относительно дальнейшей политики проступают все яснее, поэтому для фунта публикация этого документа, который покажет баланс сил, может оказаться очень важно. В пятницу в 12:30 МСК выйдут пересмотренные показатели ВВП Великобритании в 4-м квартале. Пока изменений цифр не ожидается.
В Еврозоне в четверг в 11:00 МСК выйдут пересмотренные даные по ВВП Германии в 4-м квартале. Здесь сюрпризы маловероятны, но обратить внимание на время выхода данных следует.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3669
Происходит небольшая коррекция тренда. Поддержка на 1.3649, если этот уровень удержится, то возможен рост до 1.3704 или 1.3752. После этого ждем отката в район 1.3649 - 1.3616 .
USD/JPY 83.13
Поддержка в зоне 83.07 - 82.91, отсюда вероятен рост к 83.31 - 83.40.. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.02.2011 09:30
Сегодня на рынке форекс 22 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Moody’s понизило прогноз по рейтингу Японии (Аа2) до негативного со стабильного
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 59.0 против прогноза 57.2
Германия. Индекс делового климата Ifo за февраль 111.2 против прогноза 110.3
Япония. Индекс общеотраслевой активности в декабре -0.2% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в феврале +3.1% м/м до +0.3% г/г
Обзор рынка
Инвесторы наконец-то вспомнили, что американский доллар может быть «тихой гаванью». Все более обостряющаяся ситуация в Северной Африке подхлестывает спрос на нефть, а также бегство в доллар и американские облигации (тем самым снижая их доходность).
Ливийский лидер Муаммар Каддафи решил, что лучший способ не попасть в список свергнутых президентов, применить жесткую силу для подавления народных акций протеста. Вчера ливийская авиация нанесла бомбовые удары по скоплениям людей и жилым кварталам в ливийской столице, а также других городах. Митингующих также расстреливали из пулеметов. Сын ливийского лидера в своем телеинтервью заявил, что «граждане не умеют себя вести на улицах», поэтому действия армии совершенно оправданы. Вчера стало известно, что в другой африканской стране –Марокко, начались массовые акции протеста.
В целом, однако, вчерашние торги были относительно спокойными. Основные валютные пары двигалась в относительно нешироких диапазонах с небольшой тенденцией к росту американского доллара. Так для пары евро/доллар этот диапазон составил 1.37-1.3650, для пары фунт/доллар 1.6250-1.62.
Среди других значимых событий вчерашнего дня можно отметить рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и итоги выборов в Германии. По итогам голосования в земельный парламент Гамбурга правящая партия ХДС проиграла своим конкурентам с разгромным счетом.
Напомним, что в конце неделе пройдет голосование в местный парламент Ирландии, которое также может оказаться в центре внимания рынков.
Однако как ни странно, отнюдь не события в странах Магриба и пеформатирование политического поля Германии стали основным катализатором роста доллара. Наиболее драматичные события произошли сегодня на торгах в Азии.
Информация о землетрясении в Новой Зеландии привела к повальному бегству инвесторов в доллар. В результате землетрясения силой 6,3 в крупном городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли не менее 65 человек. По данным пожарной службы, под завалами остается много людей. Еще одним фактором, заставившим инвесторов избегать рисков стало снижение прогноза по кредитному рейтингу Японии агентством Moody’s. В результате на торгах в Азии доллар достиг внушительного роста против евро, фунта и иены.
На сегодня, 22 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ январь/ na/ 1,84 07:00/10:00/ Германия/ Потребительский климат/ февраль/ 5,8/ 5,7 07:15/10:15/ Швейцария/ Торговый баланс/ январь/ 1,30 миллиарда швейцарских франков/ 1,28 миллиарда швейцарских франков 09:30/12:30/ Великобритания/ Объем чистых заимствований в государственном секторе/ январь/ -0,7 миллиарда фунтов/ 15,3 миллиарда фунтов 13:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ декабрь/ 0,7% м/м/ 1,0% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ декабрь/ 0,0% м/м/ 1,3% м/м 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / декабрь/ -2,1% г/г/ -1,6% г/г 15:00/18:00/ США/ Доверие потребителей CB/ февраль/ 61,5/ 60,6 15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ февраль/ 17/ 18 18:00/21:00/ США/ Выступление Президента Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты/ февраль/ na/ na
Хотя сегодня календарь экономических новостей кажется весьма оживленным, значимых экономических новостей в нем не так уж и много. Наибольший интерес будут представлять данные по настроениям потребителей в США по версии СВ. Аналитики ожидают роста индекса, что может поддержать курс доллара.
Также стоит обратить внимание на индекс производственной активности в Ричмонде. Здесь ожидается небольшой снижение индекса, расхождения с прогнозом могут оказать влияние на доллар, но, вероятно, оно будет достаточно ограниченным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3584
Поддержка на канальной линии в районе 1.3550. Ее пробой может вызвать движение к 1.34. Однако сейчас более вероятным кажется в связи с истощением импульса коррекция вверх к 1.3650/30
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.02.2011 09:13
Сегодня на рынке форекс 23 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +1.0% кв/кв до +3.9% г/г против прогноза +0.9% кв/кв до +3.8% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за февраль 25 против прогноза 18
США. Индекс потребительского доверия Conference Board за февраль 70.4 против прогноза 65.0
Канада. Розничные продажи в декабре: -0.2% м/м 0.6% г/г против прогноза 0% м/м 0.6% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора за январь -3.735 млрд. ф.ст. против прогноза -0.3 млрд. ф.ст.
Япония. Moody’s понизило прогноз по рейтингу Японии (Аа2) до негативного со стабильного
Обзор рынка
Несмотря на продемонстрированное инвесторами паническое бегство от рисков на фоне противостояния в Ливии и землетрясения в Новой Зеландии, доллару не удалось продолжить рост против евро, так как «ястребы» из ЕЦБ продолжают вербальную подготовку к ужесточению монетарной политики. Как отмечают эксперты, продолжение революций на Ближнем Востоке может вызвать усиление инфляционного давления в Старом свете.
Утро вторника началось с укрепления доллара на всех фронтах. Мало того, что беспорядки в Ливии вызвали бегство из рисковых активов. Подстегнула покупки «безрискового» доллара информация о землетрясении в Новой Зеландии. В результате землетрясения силой 6,3 в крупном городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли более 70 человек.
Таким образом, незадолго до открытия торгов в Европе курс евро составлял 1.3525, фунта – 1.6132, а пара доллар/иена к этому моменту уже развернулась от дневного максимума на 83.40 и шла вниз.
Затем пути основных валютных пар разошлись. Евро начал рост и к концу дня отыграл потери. Вчера еще один член Управляющего совета ЕЦБ Ирвин Мерш заявил о возможном повышении процентной ставки в Еврозоне. По словам Мерша низкие ставки могут привести к дисбалансам в экономике и росту инфляции. Поэтому, как сказал Мерш, для него не будет неожиданностью, если ЕЦБ уже на следующем заседании просигнализирует, что инфляционные риски несут в себе серьезную угрозу ценовой стабильности для Еврозоны и перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики.
Британский фунт в свою очередь, не имея такого драйвера, как евро, продолжил снижаться и на европейской сессии, достигнув уровня 1.61, от которого он развернулся вверх, но так и не смог достичь уровней утра, завершив день ниже 1.62.
Пара доллар/иена в свою очередь также торговалась с понижением, так как инвесторы предпочитали «безопасную» иену «безопасному» доллару. Еще одним победителем вчерашнего дня стал швейцарский франк, который инвесторы использовали в качестве цели при бегстве из рисков. Пара доллар/франк с утреннего максимума 0.95 достигла к вечеру уровня 0.9380.
На сегодня, 23 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ январь/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания банка Англии/ февраль/ 3-0-6/ 2-0-7 09:30/12:30/ Великобритания/ Утвержденные ипотечные заявки/ январь/ 29 000/ 28 700 10:00/13:00/ Еврозона/ Новые производственные заказы/ декабрь/ -0,8% м/м/ 2,1% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Прибыль корпораций/ четвертый квартал/ na/ -0,3% кв/кв 15:00/18:00/ США/ Продажи вторичного жилья/ январь/ 5,30 миллиона/ 5,28 миллиона 18:30/21:30/ США/ Выступление Президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Чарли Плоссера/ февраль/ na/ na
Среди основных событий сегодняшнего дня публикация протоколов последнего заседания Банка Англии. Если, как и ожидают, число сторонников повышения ставки выросло до 3 человек, то это может дать стимул фунту для роста.
Также обратите внимание на индекс производственных заказов в Еврозоне. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на евро.
Из американских новостей интерес будут представлять цифры по продажам на вторичном рынке жилья. Прогноз фактически нейтральный, поэтому влияние на рынок возможно в случае существенного расхождения результата с прогнозами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3691
Пара может вырасти до 1.3720, после чего возможен откат к 1.3549 или 1.3371.
USD/JPY 82.62
Поддержка в зоне 82.50-38. Отскок от нее может вызвать движение к 82.77 - 82.68. В случае пробоя указанных ориентиров – мы можем сходить к 83.35. Пробой вниз 82.38 создаст предпосылки для дальнейшего ослабления пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.02.2011 09:12
Сегодня на рынке форекс 24 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Продажи на вторичном рынке жилой недвижимости, январь, 5,36 млн (+2.7%).
США, Redbook: Розничные продажи за 3 недели февраля +1,5% м/м +2,5% г/г;
США, Redbook: Розничные продажи за неделю до 19 февраля +2,7% г/г;
Канада: 4кв, Прибыль корпораций 7,9% кв/кв с -0,3% кв/кв;
США, ICSC: Индекс продаж в розничных сетях 2,6% нед/нед;
США, ICSC: Индекс продаж в розничных сетях +3,0% г/г;
Еврозона. Новые промышленные заказы за декабрь +2.1% м/м до +18.5% г/г против прогноза -1.0% до +16.2%
Банк Англии: схема голосования на февральском заседании МРС изменилась. Соотношение голосов 3 за повышение ставки, 6 против.
Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA за январь 28932 против 28901 в декабре
Австралия. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +1.0% кв/кв до +3.9% г/г против прогноза +0.9% кв/кв до +3.8% г/г
Обзор рынка
Ожидание повышения учетных ставок в Еврозоне и Великобритании поддержали в ходе вчерашних торгов британский фунт и евро против американского доллара. Также большим спросом пользовались валюты убежища: швейцарский франк и японская иена.
Американский доллар был главным аутсайдером вчерашних торгов, даже хорошие данные по рынку недвижимости США не смогли оказать существенной помощи «зеленому».
События в Ливии по-прежнему в центре внимания инвесторов. Страна разделена надвое. Столицу Ливии контролирует клан Каддафи, тогда как почти все остальные населенные пункты перешли на сторону восставших. К ним также присоединяются армейские подразделения. Кроме того, ливийские дипломаты утверждают, что в городе Берн «Аль-Каида» провозгласила создание исламского эмирата. Реакцией рынка на эти события вляется рост цен на нефть и падение фондовых индексов.
Инвесторы бегут в «тихие гавани» швейцарского франка (пара доллар/франк упала за последние 12 часов с 0.9389 до 0.9280) и японской иены (пара доллар/иена упала с 82.60 до 82.00).
Несмотря на это, «рисковые» европейские валюты получили поддержку от событий в Ливии. Главная причина – ожидания повышения учетных ставок. Рост цен на нефть может разогнать и так сильную инфляцию в Европе, заставив ЕЦБ и Банк Англии повысить учетные ставки. Число членов монетарного комитета Банка Англии, которые поддерживают повышение ставок выросло с 2 до 3. Фунт попробовал пробить на этой новости уровень 1.6250, но не очень удачно. Все-таки именно такой исход голосования ожидался рынком.
В поддержку евро кроме ожиданий ужесточения монетарной политики сыграли данные по промышленным заказам, которые оказались значительно лучше прогнозов.
А вот американскому доллару не повезло, несмотря на хорошие данные по продажам на вторичном рынке жилой недвижимости. Объем продаж вырос до самого высокого уровня за последние 8 месяцев. Кроме того, ответственный чиновник Чарльз Плоссер – глава ФРБ Филадельфии заявил, что рост инфляции спровоцированный ростом цен на сырье может стать причиной ужесточения монетарной политики и пересмотра программы количественного смягчения.
Однако эти новости не оказали существенной поддержки доллару. Хотя он сделал робкую попытку укрепиться к евро и фунту, она быстро захлебнулась.
Напоследок стоит обратить внимание, что тенденцией последних дней стали хорошие движения в ходе азиатской сессии.
На сегодня, 24 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв 08:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ четвертый квартал/ 4,1 миллиона/ 4,08 миллиона 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс реализованных продаж/ февраль/ 30/ 37 13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ январь/ 0,4% м/м/ 0,8% м/м 13:30/16:30/ США/ Первичные требования пособия по безработице/ за неделю до 19 февраля/ 405 000/ 410 000 13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ январь/ 2,4% м/м/ -2,3% м/м 15:00/18:00/ США/ Продажи новостроек/ январь/ 330 000/ 329 000 15:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ декабрь/ -0,2% м/м/ 0,0% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 19 февраля/ na/ -233 миллиарда кубических футов 16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 19 февраля/ na/ 0,9 миллиона баррелей
ВВП Германии – данные окончательные вряд ли они будут подвержены ревизии, т.е. особенного оживления на рынок эта новость не принесет.
Более интересными будут показатели розничных продаж и продаж на первичном рынке жилья в США. Прогнозы относительно нейтральные. Но расхождения с прогнозами могут либо поддержать доллар (при выходе лучших, чем ожидалось данных), либо оказать давление на него (если данные будут хуже).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3760
Сопротивление находится около 1.3799 - 1.3807. Отскок от него создаст предпосылки для движения к 1.3669. Пробой вверх 1.3807 может привести пару к 1.3866. Если этот уровень будет пробит без коррекции то это усилит бычий импульс и отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 82.05
Базис нисходящий. Цель 81.80 и далее 81.30. Восстановление над 82.50 приведет нас в нейтральную зону, однако отменит цели указанные выше только движение выше 83.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.02.2011 09:55
Сегодня на рынке форекс 25 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале -28 против прогноза -27
Япония. Индекс цен потребителей в январе +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в феврале -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г
США. Продажи новых домов за январь 284 тыс. против прогноза 300 тыс.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 391 000 против прогноза 405 000
США. Заказы на товары длительного пользования за январь +2.7% против прогноза +3.0% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.790 против прогноза 3.880 млн.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за январь -0.16 против прогноза 0.18
Еврозона. Индекс потребительского доверия за февраль -10.0 против прогноза -10.0
Еврозона. Индекс делового климата за февраль 1.45 против прогноза 1.61
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг за февраль 11.1 против прогноза 9.5
Еврозона. Индекс экономического доверия за февраль 107.8 против прогноза 106.8
Обзор рынка
Американский доллар упал на вчерашних торгах против евро и иены, и вырос против британского фунта.
Бегство из рисков на фоне событий на Ближнем Востоке остается одним из главных факторов, определяющих поведение основных валютных пар. Особым спросом на этом фоне пользуются такие «безрисковые» валюты как швейцарский франк и японская иена. Так, пара доллар/иена упала ниже уровня 82.00, и продолжает оставаться под ним.
Британский фунт, который входит в категорию рисковых валют, находился под давлением. Попытавшись подняться до 1.6250, он быстро оттолкнулся от этого уровня, и упал в район 1.61. На утренних торгах евро следовал тенденции фунта, снизившись до 1.3700, но позже ему удалось отбиться от этого уровня и пойти вверх к новому 3-недельному максимуму против доллара. К концу дня пара достигла 1.38 и продолжила рост сегодня утром.
Поломал паттерн движения евро глава Бундесбанка Аксель Вебер, который заявил, что в текущих условиях возможно только одно направление для процентных ставок в Еврозоне – их повышение. В свою очередь президент ФРБ Сент Луиса Джордж Буллард сообщил, что программа выкупа активов ФРС будет корректироваться. Она может, как сокращаться, так и увеличиваться в зависимости от экономических условий.
Такие разные оценки перспектив монетарной политики сделанные двумя чиновниками двух ведущих Центробанков продемонстрировала разницу настроений в ЕЦБ и ФРС. Пока эта разница не в пользу доллара. Поэтому евро, хотя и имеет ситуацию рискового актива, перспектива увеличения разницы в процентных ставках с долларом, перевесила для инвесторов фактор риска.
На сегодня, 25 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00/ Еврозона/ Денежная база М3/ январь/ 2,1% г/г/ 1,7% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ январь/ 2,1% г/г/ 1,9% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ -0,5% кв/кв/ -0,5% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Объем деловых инвестиций/ четвертый квартал/ -0,4% кв/кв/ 3,1% кв/кв 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ декабрь/ -0,4% 3м/3м/ 0,5% 3м/3м 10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ февраль/ 2,08/ 2,10 13:30/16:30/ США/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ 3,3% кв/кв/ 3,2% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ четвертый квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,3% кв/кв 14:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений Университета Мичигана/ февраль/ 75,1/ 75,1 14:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ февраль/ na/ 3,4% 18:30/21:30/ США/ Выступление Управляющей ФРС Джанет Йеллен/ февраль/ na/ na
Ситуация в Ливии будет оставаться одним из основных факторов влияния на рынок.
На макроэкономическом фланге выйдут пересмотренные данные по ВВП США и Великобритании в 4-м квартале. Значительные корректировки хотя и не очень вероятны, но возможны. Пересмотр данных вверх или вниз может оказать влияние на рынок.
Также сегодня выйдет пересмотренное значение индекса потребительских настроений по версии Университета Мичигана. Здесь тоже самое: корректировка показателя маловероятна, но возможна.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3819
Вероятно продолжение восходящего тренда до 1.3859 - 1.3846. Отсюда ждем коррекцию к 1.3729. Пробой вверх 1.3891 отменит ожидаемую коррецкию.
USD/JPY 81.93
Целевой ориентир текущего снижения 81.51, отсюда вероятно восстановление до 82.41. Пробой вниз 81.51 создаст предпосылки для движения к 81.12.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.02.2011 09:05
Сегодня на рынке форекс 28 февраля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за февраль 77.5 против прогноза 75.4
США. ВВП за 4 квартал +2.8% против прогноза +3.3%
Великобритания. ВВП за 4 квартал -0.6% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза -0.5% кв/кв до +1.7% г/г
Еврозона. Агрегат М3 за январь 1.5% г/г против прогноза 2.1% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале -28 против прогноза -27
Япония. Индекс цен потребителей в январе +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в феврале -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось отыграть часть утерянных позиций против евро, британского фунта, но упал против японской иены на фоне бегства инвесторов из рисковых активов.
Все началось со слабости евро. Предстоящие на выходных парламентские выборы в Ирландии, вновь вернули эту маленькую европейскую страну в фокус внимания инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, победу на выборах должна была одержать оппозиционная партия Фине Гэл. По предварительным данным подсчета итогов голосования, именно это и произошло. Партия шла под лозунгом пересмотра условий финансовой помощи, которые выдвинули европейские и международные финансовые структуры.
После тестирования утром отметки 1.3830, евро оказался под давлением, и падал в течение почти всего дня, достигнув 1.3710 сегодня утром, однако на торгах в Азии ему удалось отыграть часть потерь.
Фунт испытал давление на фоне пересмотра в отрицательную сторону показателя ВВП в 4-м квартале. Правда в отличие от евро британская валюта снижалась недолго, уже вечером в пятницу, сформировав дневной минимум на 1.6030, она оттолкнулась от него вверх. Сейчас фунт лишь ненамного ниже, чем утром в пятницу.
Новости по США были разнонаправленными. С одной стороны, показатель роста ВВП в 4-м квартале был пересмотрен с 3.3% до 2.8%. С другой, индекс потребительских настроения Университета Мичигана. Тенденция бегства из рисковых активов оказала давление на пару доллар/иена, которая упала из района 82 утром до 81.65 к концу торгов в пятницу.
На сегодня, 28 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ Январь/ 1,1% м/м/ 2,3% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 2,4% г/г/ 2,4% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 1,2% г/г/ 1,1% г/г 13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление / Январь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,7% м/м 13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ n/a/ n/a/ n/a 13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Декабрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал/ -9,4 миллиарда канад.долларов/ -17,5 миллиарда 14:45/17:45/ США/ Чикагский индекс менеджеров по снабжению / Февраль/ 67,9/ 68,8 15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья / Январь/ -2,2% м/м/ 2,0% м/м
Сегодня выйдут окончательные данные по индексу потребительских цен в Еврозоне. Инфляция в Еврозоне выше прогноза ЕЦБ, что подогревает ожидания повышения учетных ставок. При выходе данных выше прогнозов возможна поддержка евро.
Данные по расходам и доходам граждан – традиционно оказывают не очень сильное влияние на доллар. Снижение темпов роста расходов может являться негативным фактором для американской валюты, но, скорее всего, краткосрочным.
Также стоит обратить внимание на индекс менеджеров по закупкам PMI для обрабатывающей промышленности региона Чикаго. Хотя ожидается снижение индекса, но в целом, как ожидают, он останется около очень высоких уровней. Значение выше 68.8 может оказать доллару поддержку.
Основные события предстоящей недели.
Среди долгоиграющих тем, которые могут оказать влияние на рынок на этой неделе: события в Ливии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также комментарии победившей политической силы в Ирландии по вопросам взаимоотношений с МВФ и ЕЦБ.
Ряд Центробанков ведущих экономик мира проведут заседания по вопросам монетарной политики в течение этой недели. В четверг в 15:45 ЕЦБ обнародует решение по процентной ставки. Некоторые ожидают, что ставка может быть повышена уже в этом заседании, но скорее всего, она останется на уровне 1%. Пресс-конференция Трише начнется в 16:30 МСК.
Резервный банк Австралии опубликует свое решение в 06:30 МСК во вторник. Ожидают, что базовая ставка останется на уровне 4.75%. Банк Канады примет аналогичное решение также во вторник в 17:00 МСК. Прогноз: ставка останется на уровне 1%.
Во вторник в 18:00 МСК глава ФРС Бернанке выступит перед Сенатом с полугодовым отчетом по монетарной политике.
Важным событием традиционно является публикация данных по рынку труда США. Они выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Рынок вновь оптимистично оценивает перспективы рынка труда, ожидая рост числа рабочих мест на 190К. Все больший интерес привлекает неофициальный показатель числа рабочих мест ADP, который публикуется в среду в 17:15 МСК. Ожидания от него почти равны ожиданиям от федерального отчета NFP. Эксперты ждут значение ADP где-то в районе 180К после роста на 187К в прошлом месяце.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3762
Возможен рост до 1.3819 - 1.3886, после чего ждем снижения к 1.3738 или 1.3705.
USD/JPY 81.65
Сопротивление на 81.86-81.93. отскок от этих уровне может привести пару ниже 81. Пробой вверх 82.20 сменит базис пары на нейтральный и отложит дальнейшее снижение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.03.2011 09:23
Сегодня на рынке форекс 1 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 4.75%
Австралия. Розничные продажи в январе: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м
Австралия. Сальдо текущего счета в 4 квартале 2010 года: -7.299 млрд. против прогноза 7 млрд.
Япония. Расходы домохозяйств в январе: -1% против прогноза -1.4%
Япония. Уровень безработицы в январе: 4.9% в соответствии с прогнозом
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа за февраль 10 против прогноза 12.6
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за январь -2.8% м/м против прогноза -2.3% м/м
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI за февраль 72.1 против прогноза 67.5
США. Личные расходы за январь +0.2 % против прогноза +0.4%.
США. Базовый РСЕ за январь +0.1 % против прогноза +0.1%.
США. Личные доходы за январь +1.0% против прогноза +0.4%.
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.7% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.6% м/м до +2.4% г/г
Еврозона. Базовый HICP в январе +1.1% г/г против прогноза +1.2% г/г
Еврозона. Заимствования коммерческих банков овернайт у ЕЦБ в пятницу составили Е17.115 млрд.
Франция. Индекс цен производителей в январе +0.9% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.9% м/м до +5.6% г/г
Германия. Индекс импортных цен в январе +1.5% м/м до +11.8% г/г против прогноза +1.1% м/м до +11.2% г/
Обзор рынка
После небольшой передышки евровалюты вновь устремились вверх против американского доллара. «Зеленому» удалось укрепиться немного только против японской иены.
В Ливии повстанцы захватили крупные месторождения нефти и газа. Это может привести к срыву поставок нефти в Европу. Космиссариат ЕС по нефти уже выразил обеспокоенность такой возможностью. Как ни странно, в ходе вчерашних торгов нефть немного скорректировалась в цене.
Евро приблизился к месячному максимуму, достигнув уровня 1.3850 в преддверии публикации макроэкономических данных по США. Американские потребители больше зарабатывают, но предпочитают меньше тратить. Личные доходы американцев выросли на 1% против прогноза 0.4%, тогда как личные расходы всего на 0.2% против прогноза 0.4%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго также оказался значительно выше прогноза. Доллару удалось отбиться от дневных минимумов и протестировать уровень 1.3790 в паре с евро.
Против британского фунта доллар не был столь удачлив. Данные по США смогли лишь немного затормозить рост пары фунт/доллар, но не прервать его. Сегодня рано утром британский фунт достиг уровня 1.6300, что на 2 фигуры выше вчерашних утренних значений.
Стоит обратить внимание на падение пары доллар СЩА/канадский доллар. Вчера она достигла 3-летнего минимума в районе 0.97. Это произошло после выхода данных по ВВП Канады в 4-м квартале, которые оказались лучше прогнозов. Улучшение экономической ситуации заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы в отношении повышения учетной ставки Банка Канады.
На сегодня, 1 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
8:55/11:55/Германия/Изменение количества безработных, февраль/-18К/-13К 8:55/11:55/Германия/Уровень безработицы, февраль/7.4%/7.4% 8:55/11:55/Германия/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности/ PMI Manufacturing/окончательные данные за февраль/62.6/62.6 09:00/12:00/Еврозона/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности/ PMI Manufacturing/окончательные данные за февраль/59.0/59.0 09:30/12:30/Великобритания/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности/ PMI Manufacturing/окончательные данные за февраль/61.0/62.0 09:30/12:30/Великобритания/ Чистый объём потребительского кредитования /0.2 млрд/0.2млрд. 09:30/12:30/Великобритания/ Чистый объём ипотечного кредитования /0.1 млрд/-0.3 млрд. 09:30/12:30/Великобритания/ Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита/42.9/42.6/ 09:30/12:30/Великобритания/ Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (м/м)/?/-1.5%/ 10:00/13:00/Еврозона/Уровень безработицы/январь/10.0%/10.0% 14:00/17:00/Канада/Решение Банка Канады по процентной ставке/1%/1% 15:00/18:00/США/ Выступление главы ФРС Бернанке перед Сенатом с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике / 15:00/18:00/США/ Изменение объёма расходов на строительство (м/м)/январь/-0.4%/-2.5% 15:00/18:00/США/ Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing/февраль/61.0/60.8 21:30/00:30/США/ Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти 21:30/00:30/США/ Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института 21:30/00:30/США/ Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института
Окончательные данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности в Еврозоне и Великобритании, а также показатель индекса обрабатывающей промышленности ISM США будут создавать определенный фон для торгов в течение всего дня. Наиболее интересен будет последний индекс. Аналитики ждут, что он продолжит свой рост, особенно после вчерашнего высокого значения PMI Чикаго растет вероятность более сильного, чем прогноз, значения. Реализация этих ожиданий может поддержать доллар, но вряд ли в состоянии будет изменить его тренд.
Главным событием дня станет выступление Бернанке в Сенате. В принципе инвесторы хорошо представляют себе текущий настрой ФРС, но возможно Бен-вертолет скажет что-нибудь, что взбаламутит рынок.
Евро традиционно чувствителен к данным по рынку труда Германии, а также показателю безработицы в Еврозоне. Если у этих показателей будут серьезные расхождения с прогнозами, то возможным хорошие движения по паре евро/доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3814
Поддержка на 1.3791 и 1.3759, отскок от этих уровне может вызвать движение к 1.3831 - 1.3871. После этого роста ждем коррекцию.
USD/JPY 82.20
Пара у важного уровня 82.20. Его пробой сменит нисходящий базис пары на нейтральный и создаст предпосылки для движения к 82.50. Далее цель находится на 83.05. Ее пробой отменит нисходящий сценарий. Отскок от 82.20 создаст предпосылки для движения к 81.30 и далее 89.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.03.2011 09:02
Сегодня на рынке форекс 2 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. ВВП за 4 квартал 2010 года: 0.7% к/к 2.7% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.8% г/г
Япония. Денежная база за февраль: 5.6% против предыдущего значения 5.5%
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за февраль 61.4 против прогноза 60.8
США. Расходы на строительство за январь -0.7% против прогноза -0.5%
Банк Канады оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%
Италия. ВВП за 2010 год +1.3% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей за февраль +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в январе 9.9% против прогноза 10.0%
Еврозона. Гармонизированный индекс деловой активности в феврале +2.4% г/г против прогноза +2.4% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за февраль 61.5 против прогноза 61.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 59.0 против прогноза 59.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 62.7 против прогноза 62.6
Германия. Уровень безработицы в феврале 7.3% против прогноза 7.4%
Германия. Число безработных в феврале -52 000 против прогноза -18 000
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 55.7 против прогноза 55.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 59.0 против прогноза 57.3
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в феврале +0.3% м/м до -0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.2% г/г
Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 4.75%
Австралия. Розничные продажи в январе: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м
Австралия. Сальдо текущего счета в 4 квартале 2010 года: -7.299 млрд. против прогноза 7 млрд.
Япония. Расходы домохозяйств в январе: -1% против прогноза -1.4%
Япония. Уровень безработицы в январе: 4.9% в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
Ситуация на рынке продолжает оставаться неопределенной. На фоне выступления Бена Бернанке доллару удалось вырасти против евро и фунта, однако достичь укрепления против иены ему не удалось.
Глава Федерального резерва Бернанке продемонстрировал устойчивый оптимизм, заявив, что ожидаемая стабилизация на рынке труда продемонстрирует необратимость экономического восстановления.
При этом, по мнению Бернанке, риски снижения темпов экономического роста уменьшились, а риск дефляции фактически свелся к нулю. Это связано с подорожанием цен на энергоносители, которое происходит на фоне экономического роста и беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению Бернанке текущий рост цен не окажет сильного влияния на экономику США, но продолжение этой тенденции может привести к замедлению роста и ускорению инфляции.
Глава ФРС подчеркнул, что если инфляционные ожидания будут расти, то Регулятор может начать действовать: «Мы продолжим следить за развитием событий и готовы действовать, если потребуется, для поддержки продолжения восстановления экономики в контексте стабильности цен».
Этот весьма призрачный намек на возможность повышение процентной ставки и дал стимул для роста американского доллара. Так пара евро/доллар, протестировав во второй раз за день уровень 1.3850, развернулась вниз и быстро ушла ниже 1.38, завершив день около 1.3770. Британский фунт, также протестировав уровень 1.6330, упал к 1.6250.
Дополнительную поддержку американской валюте оказал индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США, который вырос до 61.4 против ожидаемого роста 60.40. Как ни странно, но этот экономический позитив не слишком-то помог доллару против японской иены. Пара доллар/иена укрепилась лишь на 20 пипсов, но затем резко пошла вниз. Это, равно как и небольшое укрепление швейцарского франка против доллара, свидетельствует о том, что на рынке сохраняются антирисковые настроения.
На сегодня, 2 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Февраль/ 53,1/ 53,7 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ Январь/ 1,1% м/м/ 0,8% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Февраль/ n/a/ -46,0% г/г 13:15/16:15/ США/ Прогноз ADP по занятости / Февраль/ 180.000/ 187.000 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ Январь/ 3,2% м/м/ 4,2% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,7% м/м 15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 20-26 февраля/ n/a/ 0,8 миллиона баррелей 19:00/22:00/ США/ Отчет ФРС «Бежевая книга»/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодня стоит обратить внимание на данные по количеству рабочих мест в версии ADP. Прогноз относительно благоприятный и его реализация, либо выход данных лучше прогноза, может поддержать доллар. Значение ниже 100К окажет давление на курс американской валюты.
Другим важным событием будет выступление главы ФРС в Палате представителей. На примере вчерашнего заявления видно, что для роста доллару рынку нужны шаманские фразы о борьбе с инфляцией. В свою очередь заявления о необходимости ультра-легкой монетарной политики и количественного смягчения могут оказать давление на доллар.
К концу дня выйдет отчет ФРС «Бежевая книга». Хотя его влияния на рынок редко бывает значительным, нельзя исключать краткосрочного роста волатильности по итогам этого отчета.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3753
Поддержка на 1.3742, отскок от этого уровня может вызвать движение к 1.3816 или 1.3833.
USD/JPY 81.92
Сопротивление находится на 82.05 и 82.15. Отскок от нее может привести нас к 81.61. Пробой этого уровня вниз даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.03.2011 08:49
Сегодня на рынке форекс 3 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Разрешения на строительство в январе: -15.9% м/м -24.8% г/г против прогноза -3.3% м/м -6.6% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в январе: 1.875 млрд. против прогноза 1.55 млрд. австралийских долларов
Япония. Капитальные расходы в 4 квартале 2010 года: 3.8% против прогноза 5.9%
США. Запасы нефти в неделю до 25 февраля -364 000 против прогноза +750 000
США. Запасы бензина в неделю до 25 февраля -3.590 млн. против прогноза -350 000
Запасы дистиллятов в неделю до 25 февраля -751 000 против прогноза -1.5 млн.
Рынок нефти. МЭА: производство нефти в Ливии снизилось на 0.85 - 1.0 млн. баррелей в день при общей мощности в 1.6 млн. б/д.
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в январе +0.2% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в январе +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Данные ADP по занятости за февраль 217 тыс. против прогноза 180 тыс.
Рынок облигаций. Португалия разместила шестимесячные облигации на сумму в Е550 млн. при средней доходности 2.984% и коэффициенте покрытия 2.6
Еврозона. Индекс цен производителей за январь +1.5% м/м до +6.1% г/г против прогноза +1.1% м/м до +5.7% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за февраль 56.5 против прогноза 52.8
Австралия. ВВП за 4 квартал 2010 года: 0.7% к/к 2.7% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.8% г/г
Япония. Денежная база за февраль: 5.6% против предыдущего значения 5.5%
Обзор рынка
Американский доллар отступает на всех фронтах. Евро и фунт вопреки нестабильности на Ближнем Востоке растут против доллара на ожиданиях повышения процентных ставок в Великобритании и Еврозоне. С другой стороны, доллар падает против швейцарского франка и японской иены, так как последние рассматриваются инвесторами в качестве «валют-убежищ». Деноминированные в долларах активы, судя по всему, потеряли в глазах инвесторов репутацию «тихой гавани».
Вчерашним утром казалось, что день будет благоприятным для американской валюты. Новый виток напряженности на Ближнем Востоке – на этот раз в Иране, заставил аналитиков говорить о том, что инвесторы вот-вот побегут в доллар, как в самый безрисковый актив. Тема процентных ставок также сыграла в пользу американской валюты. Глава правительства Новой Зеландии Джон Кей заявил, что после двух мощных землетрясений, экономика страны настолько пострадала, что Резервному банку Новой Зеландии придется снизить процентные ставки. Киви резко упал против доллара с 0.7470 до 0.7390. На всякий случай инвесторы также закрывали длинные позиции на австралийский доллар и другие «рисковые» валюты.
Но эта идиллическая для доллара картина резко испортилась после открытия торгов в Европе. Здесь инвесторы скупали не только евро и фунт, но даже и новозеландский доллар, который по итогам дня отыграл больше половины потерь против своего американского конкурента.
Главной причиной роста евро и фунта стали спекуляции о повышении ставок в Европе. Объем добычи нефти в Ливии в связи с начавшейся там полномасштабной гражданской войной сократился примерно на треть. Это обещает новый виток роста цен на энергоносители, а значит разгон инфляции в Еврозоне.
Вчера войска Каддафи начали наступление на богатые нефтью районы на Востоке страны. Начало там боевых действий грозит срывом поставок нефти из этих районов.
Валюты пользующиеся статусом «безопасных» подскочили против доллара. Пара доллар/франк упала с 0.9280 почти до 0.9200. Пара доллар/иена с 82.10 до 81.60. В обоих случаях доллару потому удалось отыграть примерно половину падения.
А вот евро и фунт растут против доллара и не думают останавливаться. Сегодняшнее заседание ЕЦБ подогревало интерес к европейской валюте. Многие покупали евро, полагая что ЕЦБ вот-вот перейдет к повышению процентных ставок. Хотя итогу аукциона по облигациям в Португалии показали, что их доходность достаточно велика, инвесторы сделали вид, что не заметили этой новости. К середине дня евро достиг самых высоких уровней с ноября прошлого года, протестировав 1.3890, а фунт вырос до 13-месячного максимума 1.6335. Поддержку фунту оказали данные о росте деловой активности в строительном секторе по результатам исследования Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply /CIPS/.
Лишь немного снизили антидолларовый настрой данные ADP по количеству рабочих мест в США. Показатель оказался лучше прогноза. Однако доллару удалось в основном отыграть позиции против иены и франка. Коррекция фунта и евро была незначительной. Так британец до сих пор остается выше 1.63, а евро торгуется примерно на 30 пипсов ниже вчерашнего максимума.
На сегодня, 3 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Январь/ 0,5% м/м/ -0,3% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Январь/ 1,7% г/г/ -0,8% г/г 09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Февраль/ 57,2/ 57,2 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Февраль/ 54,0/ 54,5 10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Январь/ 0,4% м/м/ -0,6% м/м 10:00/13:00/ Еврозона/ Пересмотренные данные по приросту ВВП/ 4 квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,3% кв/кв 11:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ март/ 1,00%/ 1,00% 13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a 13:30/16:30/ США/ Число заявок на пособие по безработице/ за неделю 20-26 февраля/ 390.000/ 391.000 13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства/ 4 квартал/ 2,6% кв/кв/ 2,6% кв/кв 13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по цене рабочей силы/ 4 квартал/ -0,6% кв/кв/ -0,6% кв/кв 14:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты/ n/a/ n/a/ n/a 15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности для непроизводственной сферы/ Февраль/ 59,7/ 59,4 15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 20-26 февраля/ n/a/ -81 миллиарда куб.футов
Главным событием дня станет решение ЕЦБ по процентной ставке. А поскольку ставка, скорее всего останется без изменений, то особое внимание стоит уделить пресс-конференции главы ЕЦБ Ж.К. Трише. Здесь есть риски для европейской валюты. Рынок настроился на достаточно агрессивное поведение ЕЦБ. Если Трише по-прежнему будет говорить о том, что риски инфляции временные, то это может сильно ударить по евро
Еще один важный момент: в конце марта должна была закончиться программа ЕЦБ по предоставлению банкам неограниченного финансирования. Если ЕЦБ не будет продолжать эту программу, то это может рассматриваться рынком как первый шаг на пути к ужесточению финансовой политики.
Также стоит обратить внимание на индексы деловой активности в секторах услуг, особенно на этот индекс в США. Прогноз благоприятный. Выход показателя выше 60 пкт мог бы поддержать доллар в это трудное для него время.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3857
Текущий тренд может завершиться где-то между 1.3880 и 1.3922. Отсюда ждем коррекции к 1.3776. Пробой вверх 1.3922 даст сигнал для роста 1.3980.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.03.2011 10:06
Сегодня на рынке форекс 4 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в феврале 59.7 против прогноза 59.3
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 368 тыс. против прогноза 395 тыс.
США. Производительность труда вне с/х сектора +2.6% против прогноза +2.6%
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице 3.774 млн. против прогноза 3.845 млн.
ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1.00%
Еврозона. ВВП в четвертом квартале +0.3% кв/кв до +2.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +2.0% г/г
Еврозона. Розничные продажи в январе +0.4% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.0% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в феврале 52.6 против прогноза 53.7
Италия. Индекс цен производителей в январе +1.1% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.9% м/м до +4.6% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в феврале 58.2 против прогноза 58.4
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 56.8 против прогноза 57.2
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 58.6 против прогноза 59.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 59.7 против прогноза 60.8
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 53.1 против прогноза 51.1
Германия. Розничные продажи в январе: +1.4% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +1.7% г/г
Австралия. Разрешения на строительство в январе: -15.9% м/м -24.8% г/г против прогноза -3.3% м/м -6.6% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в январе: 1.875 млрд. против прогноза 1.55 млрд. австралийских долларов
Япония. Капитальные расходы в 4 квартале 2010 года: 3.8% против прогноза 5.9%
Обзор рынка
Европейская валюта обновила трехмесячный максимум против американского доллара, после антиинфляционных заявлений главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Однако против большинства других конкурентов: как-то швейцарский франк, фунт и иена, «зеленому» удалось отыграть часть позиций утраченных ранее.
Члены управляющего совета Европейского Центробанка единогласно решили оставить ставку без изменений на уровне 1%. Однако инфляция, как заявил Жан Клод Трише, заставляет европейских банкиров сильно нервничать. Эта обеспокоенность выросла в связи с событиями в Ливии и ростом цен на нефть. Традиционно для ЕЦБ борьба с инфляцией является главным приоритетом. По словам Трише, уже в апреле возможно повышение учетной ставки. Это не будет началом цикла повышений, скорее всего, пока ставка будет повышена один раз но весьма ощутимо.
Эти комментарии вызвали резкий рост курса евро, который быстро укрепился более чем на фигуру с 1.3850 до дневного максимума на 1.3974. Несмотря на небольшую коррекцию, европейской валюте удалось удержаться около этого уровня до конца дня.
А вот против японской иены и швейцарского франка, которые росли как валюты-убежища на событиях в Ливии, доллар достиг вчера значительных успехов. Его рост против этих валют составил около фигуры, а уровни закрытия у 82.40 и 0.9320 соответственно. Способствовали росту доллара против рисковых валют оптимистичные оценки рынка труда США. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 368К, таким образом показатель находится значительно ниже психологической отметки 400К, что заставляет говорить о стабилизации рынка.
Британский фунт также находился под давлением. Сначала он упал на слабых данных по индексу деловой активности для сектора услуг Великобритании, достигнув 1.6265. Затем попробовал отыграться, следуя тенденции евро, но неудачно. Благоприятные данные по США (к число которых можно добавить еще и ISM для сектора услуг) заставили фунт обновить дневной минимум и достигнуть 1.6250.
На сегодня, 4 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье Halifax / Февраль/ -0,6% м/м/ 0,8% м/м 13:30/16:30/ США/ Изменение числа занятых вне сельского хозяйства / Февраль/ 176.000/ 36.000 13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Февраль/ 9,1%/ 9,0% 13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ Февраль/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м 15:00/18:00/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен/ n/a/ n/a/ n/a 15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ Январь/ 2,2% м/м/ 0,2% м/м 15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ Февраль/ 49,6/ 41,4 15:25/18:25/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a
Из утренних данных обратите внимание на индекс цен на жилье в Великобритании по версии Halifax. Хотя влияние релизов по недвижимости на ожидания изменения процентной ставки уже не то что 4-5 лет назад, все же они продолжают оказывать некоторое влияние на валютный рынок. Снижение цен на уровне или больше прогноза может оказать давление на фунт.
Топ-новость дня, а возможно и недели – отчет по рынку труда США. После вышедшего в среду индекса ADP, который продемонстрировал значительный прирост рабочих мест в частном секторе, сильного показателя ISM, а также снижения количества обращений за пособиями по безработице, инвесторы настроились на очень позитивные данные, на уровне около 200К. Выход данных в районе этого уровня или выше, может поймать ловушку евробыков, так как есть основания ожидать падение евро с текущих высот, так, что стоит быть очень осторожными.
Значение меньше 100К может привести к давлению на доллар на неоправдавшихся ожиданиях. Тогда как при нейтральном показателе в диапазоне 100-200К, который представляет собой диапазон прогнозов, предугадать реакцию рынка затруднительно.
Выступление Жана Клода Трише на симпозиуме в Банке Франции по проблемам мировых дисбалансов вряд ли окажет существенное влияние на рынок, но его лучше учесть в своем торговом плане на день.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3952
Очень важно, что сейчас рынок совершил откат на 78.6% движения с максимума до минимума в ноябре-январе. Рядом с уровнем Фибоначчи – психологическая поддержка 1.4000. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4280. Поддержка находится в зоне 1.3926 - 1.3901. Ее пробой может стать свидетельством начала процесса медвежьего разворота.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.03.2011 09:03
Сегодня на рынке форекс 7 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Валютные резервы в феврале: Y1091.5 млрд против предыдущего значения Y1093.0 млрд
США. Производственные заказы за январь +3.1% против прогноза +2.0%
США. Уровень безработицы за февраль 8.9% против прогноза 9.1%
США. Средняя часовая оплата труда за февраль +0.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.6% г/г
США. Занятость вне сельского хозяйства за февраль 192 тыс. против прогноза 190 тыс.
США. Средняя продолжительность рабочей недели 34.2 против прогноза 34.3
Швейцария. SNB, Джордан: текущий уровень ставок является неустойчивым в среднесрочной перспективе.
Великобритания. Индекс цен на жилье в феврале -0.9% м/м до -2.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -2.5% г/г
Обзор рынка
Вполне благоприятный для экономики США отчет по рынку труда не смог оказать кардинального влияния на ситуацию на валютном, рынке спровоцировав лишь краткосрочную волатильность. Инвесторы по-прежнему не считают доллар привлекательным объектом для инвестиций.
Количество рабочих мест в американской экономике выросло на 192К, тогда как уровень безработицы снизился до 8.9%. Еще несколько месяцев назад при выходе таких показателей было бы логично ожидать масштабного ралли американского доллара. Однако в пятницу этого не произошло. Хотя на графиках основных валютных пар была видна волатильность – эти колебания скорее напоминали печально известные «движения пилы», когда за попыткой роста доллара последовало его быстрое возвращение на исходные позиции, а в некоторых случаях и падение.
Двумя наиболее значимыми факторами для рынка по-прежнему остаются:
1) Перспектива повышения процентных ставок в Еврозоне и, возможно, в Великобритании в связи с разгоном инфляции. 2) Революции на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Совокупность этих факторов с одной стороны стимулирует «бегство из рисков» в такие валюты как иена и швейцарский франк, тогда как с другой, рост цен на нефть заставляет говорить о повышении процентных ставок особенно в Еврозоне. За прошедшую неделю доходность американских двухлетних облигаций понизилась на 1пкт, тогда как доходность аналогичных немецких облигаций выросла на 23 пкт. Неудивительно, что на торгах в пятницу евро сформировал новый максимум, протестировав психологический уровень 1.4000 и закрылся лишь немного ниже его.
Британский фунт после некоторых колебаний завершил день почти без изменений на уровне 1.6261, а пара доллар/иена после неудачного теста на новостях уровня 83.00 закрылась с понижением около 82.30.
На сегодня, 7 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ Март/ 16,8/ 16,7 12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише/ n/a/ / 13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ Январь/ 1,8%/ 2,4% 18:10/21:10/ США/ Выступление члена комитета по открытым рынкам Р. Фишера/ n/a/ / 20:00/23:00/ США/ Объем потребительского кредитования/ Январь/ 3,6 млрд. долларов/ 6,1 млрд.
Глава ЕЦБ Жан Клод Трише продолжает отмечаться ежедневными выступлениями. Сегодня ожидается его спич на закрытии конференции Банка международных расчетов. Маловероятно, что оно окажет существенное влияние на рынок.
Представитель ФРС Фишер выступит с речью «Вызовы и возможности, с которыми встречается американская экономика». Обратить внимание на время этого выступления стоит, но сильного влияние на рынок также маловероятно.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе ожидается некоторое затишье на рынках, хотя новости с Ближнего Востока, как показали последние недели, отличаются полной непредсказуемостью. Они по-прежнему будут оставаться значимым фактором для основных валютных пар.
Банки Новой Зеландии и Англии рассмотрят на этой неделе вопросы монетарной политики. Резервный Банк Новой Зеландии опубликует свое решение в среду в 23:00 МСК. Ожидается, что ставка будет снижена с 3% до 2.75%. Банк Англии сделает заявление в четверг в 15:00 МСК. Ожидается, что ставка сохранится на уровне 0.50%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3979
Пара столкнулась с психологическим сопротивлением на круглом числе. Целью отката может быть 1.3948 или даже 1.3911. Пробой вниз 1.3911 отложит дальнейшее движение вверх. .
USD/JPY 82.23
Поддержка около 82.27. Ее уверенный пробой создаст предпосылки для движения к 82.00. В случае отскока от поддержки возможно восстановление до 82.69-82.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.03.2011 08:53
Сегодня на рынке форекс 8 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале: 14
Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале: -2
Япония. Агрегат М2 в феврале: +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г
Япония. Агрегат М3 в феврале: +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в январе: +Y461.9 млрд против прогноза +Y470.0 млрд
Рынок акций. ING намерено вернуть правительству Нидерландов Е2 млрд. 13 мая, остальные Е3 млрд. долга будут погашены до мая 2012 года.
Канада. Разрешения на строительство в январе -5.1% м/м до +0.5% м/м
Рынок акций. LVMH покупает 51% акций Bulgari за Е3.7 млрд.
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: нет уверенности, что рост цен на сырье носит временный характер
Рынок металлов. Цена золота на споте достигла нового рекордного максимума в районе $1442.95 за тройскую унцию. Серебро обновило 31-летний максимум в районе $36.66 за тройскую унцию.
Германия. Экономисты Бундесбанка: EFSF следует разрешить покупать государственные облигации.
Германия. Экономисты Бундесбанка: курс евро/доллара в конце 2011 и 2012 составит 1.40, нефть - $100 и $105 соответственно.
Германия. Экономисты Бундесбанка: рост ВВП Германии в 2011 составит 3.0%, в 2012 - 2.3%, CPI +2.2% и 2.1% соответственно.
Агентство Moodys понизило рейтинг государственных облигаций Греции с Ba1 до B1 указав на негативный прогноз по рейтингу
Япония. Валютные резервы в феврале: Y1091.5 млрд против предыдущего значения Y1093.0 млрд
Обзор рынка
Понедельник отличали неровные торги, на фоне отсутствия значимых статистических новостей основные валютные пары не могли выбрать направление для движения. По сравнению с ситуацией 24 часа назад евро и иена почти не изменились, а фунт упал против доллара.
Утро охарактеризовалось попыткой укрепления американского доллара. Так, пара евро/доллар при открытии торгов в Европе достигла уровня 1.3950, а пара фунт/доллар немножко раньше достигла отметки 1.6239.
Причиной слабости евровалют стал ряд негативных новостей. В своем выступлении на выходных глава Банка Англии предупредил, что без реформы банковского сектора страну может постигнуть новая волна финансово-экономического кризиса. Однако эта новость оказала лишь небольшое влияние на рынок. Более значительным фактором для снижения евровалют стало решение агентства Moodys, которое понизило кредитный рейтинг Греции.
Но даже эта новость не смогла оказать на евро существенного влияния. Развернувшись вверх при открытии торгов в Европе, европейская валюта сформировала новый трехмесячный максимум на уровне 1.4035. Фунт вырос до 1.6340. Традиционно поддержку европейским валютам оказал рост инфляционных ожиданий на фоне беспорядков на ближнем Востоке.
Но восходящее движение не было прочным.
Британский фунт резко откатился от указанного максимума, достигнув уровня 1.6190. Это произошло после того, как стало известно, что с 1 июня этого года место главного «ястреба» монетарного комитета Банка Англии Эндрю Сентанса займет представитель Goldman Sachs Бен Броадбент.
Вскоре под давлением оказался и евро. Доллар получил поддержку от заявлений чиновников ФРС. Глава ФРБ Атланты Лохарт заявил, что экономика США переживет умеренный рост цен на нефть, а глава ФРБ Далласа Ричард Фишер высказался против увеличения программы количественного смягчения. В итоге пара евро/доллар сходила к 1.3960.
Однако пока нельзя назвать вчерашние движения фунта и евро разворотом, так как сегодня утром тот же евро начал достаточно резко восстанавливаться с вчерашнего минимума.
На сегодня, 8 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ Февраль/ 3,4%/ 3,5% 10:00/13:00/ Германия/ Выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a 11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ Январь/ 2,6% м/м/ -3,4% м/м 13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Февраль/ 174.000/ 170.000 15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Март/ 51,8/ 50,9 16:00/19:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ n/a/ n/a/ n/a
Сегодняшний день также нельзя назвать слишком оживленным в плане запланированных экономических новостей.
Некоторый интерес будет представлять показатель производственных заказов в Германии. Ожидается некоторое восстановление заказов после снижения в декабре. При значении выше 3% возможен рост евро. При отрицательном показателе евро может оказаться под давлением.
Событием умеренной важности является также выступление президента Бундесбанка Вебера во Франкфурте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3981
Поддержка на 1.3961 и 1.3936. Пока пара выше этих отметок возможен рост до 1.4016 - 1.4066. После этого ждем коррекции к указанным уровням поддержки.
USD/JPY 82.28
Важная поддержка на 81.92,отскок от нее может вызвать движение к 82.44 или даже к 82.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.03.2011 08:52
Сегодня на рынке форекс 9 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Инвестиционные кредиты в январе: -6.8%
Австралия. Ипотечные кредиты в январе: -4.5% против прогноза -1.0%
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в январе: +4.2% м/м, +5.9% г/г против прогноза +3.0% м/м, +5.1% г/г
Австралия. Индекс доверия потребителей в марте: 104.1
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в марте 43.0 против прогноза 51.6
Саудовская Аравия. Министр нефтяной промышленности: объем свободных мощностей составляет 3.5 млн. б/д
ЕЦБ, Вебер: изменение процентной ставки гарантировано, нужно действовать как можно быстрее
Канада. Число новых строительств в феврале 181 900 против прогноза 174 000
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за февраль 94.5 против прогноза 95.0
Германия. Производственные заказы за январь +2.9% м/м против прогноза +2.5% м/м до +15.6% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких облигаций продолжил расти и теперь составляет 9.28%, прибавив 0.34%
Франция. Сальдо торгового баланса в январе: -5.9 млрд. евро против прогноза -5.1 млрд. евро
Франция. Индекс деловых настроений в феврале: 110 пунктов. В соответствии с прогнозом и предыдущим значением
Швейцария. Уровень безработицы в феврале: 3.6% против прогноза 3.7%
Швейцария. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в феврале: 3.4% в соответствии с прогнозом
Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале: 14
Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале: -2
Япония. Агрегат М2 в феврале: +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г
Япония. Агрегат М3 в феврале: +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в январе: +Y461.9 млрд против прогноза +Y470.0 млрд
Обзор рынка
Американский доллар продолжил на торгах во вторник движение вверх. Основных факторов, объясняющих ситуацию на рынке два: 1) перенос внимания инвесторов на долговой кризис в Еврозоне и 2) надежды на стабилизацию ситуацию в Ливии. Инвесторы также ожидают встречи лидеров ЕС в пятницу, которая должна ответить на вопрос, как бороться с кризисом долгов в Еврозоне.
Вчера стало известно о том, что в Ливии ведутся переговоры между властью и оппозицией. М. Каддафи предложил собрать национальную ассамблею и на ней сложить свои полномочия в пользу избранного комитета. Однако повстанцы отказались от этой идеи. Они в свою очередь дали Каффади три дня, чтобы он выехал из страны. В таком случае ему будет гарантирован иммунитет от уголовного преследования. Из порта Тобрук вчера вышел танкер с 600.000 баррелей нефти под флагом под трехцветным флагом ливийских повстанцев. Также Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить объемы добычи нефти. Ее примеру последовали Кувейт, ОАЭ и Нигерия. В результате цена на нефть немного снизилась, что подтолкнуло вверх доллар.
Кроме того все внимание инвесторов вновь было приковано к европейскому долговому кризису. Казалось, что рынок проигнорировал снижение кредитного рейтинга Грации в понедельник. Но оказалось, что он просто отложил реакцию. Вчера Греция провела аукцион по 26-недельным биллям, продав их на сумму 1.625 миллиардов долларов при ставке 4.75%. Доходность биллей выросла по сравнению с прошлым аукционом, когда она составила 4.64%. Спрос также снизилась: коэффициент спроса к предложению составил 3.59 против 4.54. Доходность 10-летних греческих облигаций выросла на 48 пунктов до 12.82% - это рекорд за всю историю Еврозоны. Доходность 10-летних облигаций Португалии и Испании также выросла.
Таким образом, к концу дня пара евро/доллар упала по сравнению с максимумом на 80 пипсов и торговалась около 1.39. Пара фунт/доллар завершила день около 1.6150, примерно на 50 пипсов ниже утреннего максимума. Пара доллар/иена выросла до 82.60.
На сегодня, 9 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,3% м/м/ -0,4% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ -8,5 млрд. фунтов/ -9,2 млрд. 11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Январь/ 1,8% м/м/ -1,5% м/м 13:30/16:30/ Канада/ Изменение цен на новые дома/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м 15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ Январь/ 1,0% м/м/ 1,0% м/м 15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 28-4 марта/ n/a/ -0,4 млн. баррелей
Сегодня вновь только второстепенные данные: торговый баланс в Великобритании и данные по промышленному производству в Германии. Вчера сильные данные по производственным заказам в Германии не оказали существенного влияния на рынок.
В центре внимания будут по-прежнему оставаться события в Ливии, цены на нефть (здесь есть риск роста, так как западные компании отказываются от покупок ливийской нефти) и долговая ситуация в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3981 . Поддержка на 1.3947. Пробой этого уровня может привести нас с 1.3849 - 1.3792. Однако восстановление над 1.3975 отменит или, по крайней мере, отложит этот сценарий.
USD/JPY 82.89
Сопротивление на 82.94, отсюда вероятен откат к 82.58-82.44.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.03.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 10 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в феврале: 5.0% против прогноза 5.0%
Австралия. Занятость в феврале: -10 100 против прогноза +20 000
Япония. ВВП в 4 квартале: -0.3% к/к, -1.3% г/г против прогноза -0.3% к/к, -1.2% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в феврале: +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.9% г/г
США. Запасы нефти в неделю до 4 марта +2.516 млн. против прогноза +1.000 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 4 марта -5.494 млн. против прогноза -1.500 млн.
США. Запасы дистиллятов в неделю до 4 марта -3.977 млн. против прогноза -500 000
США. Оптовые запасы в январе +1.1% м/м против прогноза +0.9% м/м
Канада. Индекс цен на новое жилье в январе +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г
Германия. Промышленное производство в январе: 1.8% м/м 12.5% г/г против прогноза 1.7% м/м 11.1% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса за январь -2.65 млрд. ф.ст против прогноза -4.00 млрд. ф.ст.
Великобритания. Сальдо торговли товарами за январь -7.057 млрд. ф.ст против прогноза -8.50 млрд. ф.ст.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за январь -4.173 млрд. ф.ст против прогноза -5.15 млрд. ф.ст.
Швейцария. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.4% г/г
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м до +0.5% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в январе: -6.8%
Австралия. Ипотечные кредиты в январе: -4.5% против прогноза -1.0%
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в январе: +4.2% м/м, +5.9% г/г против прогноза +3.0% м/м, +5.1% г/г
Австралия. Индекс доверия потребителей в марте: 104.1
Обзор рынка
На фоне отсутствия экономических новостей инвесторы сосредоточили свое внимание на торгах по европейским облигациям. В целом ситуация на рынке отличалась неровностью, инвесторы явно не знают, что делать дальше.
Как мы писали ранее, на рынке проявился интерес к ситуации с долгами европейских стран. Португалия 9 марта разместила двухлетние гособлигации на сумму 1 млрд евро. Доходность гособлигаций выросла по сравнению с предыдущим аукционом по этому виду бумаг до 5,9% годовых. Предыдущее размещение в сентябре состоялось при доходности 4.09%. Однако при этом спрос инвесторов превысил предложение в 1,6 раза против переподписки в 1,9 раза в сентябре 2010 г. Доходность португальский 10-летних облигаций выросла до рекордного уровня 7,6%
Евро торговался неровно. Утром он достиг минимума 1.3854, затем вырос до 1.3940, а оставшуюся часть для провел балансируя выше и ниже 1.39. В пользу евро сыграло появление слухов о том, что ЕЦБ выделит средства на покупку долгов европейских стран, а также слухи о том, что азиатские Центробанки продавали доллары.
Фунт в целом следовал паттерну евро. Высокие инфляционные ожидания оказали некоторую поддержку британской валюте в преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне.
Сегодня утром доллар резко вырос против евро и фунта. Причиной резкого утреннего движения на рынке стал выход неожиданных данных по торговому балансу в Китае. В феврале дефицит торгового баланса составил -7.3 миллиарда американских долларов против ожидаемого профицита 5 миллиардов. Эксперты связывают столь резкое превышение импорта над экспортом с широким размахом празднования китайского нового года в феврале.
На этой новости азиатские трейдеры начали бегство из риска, которое включило в себя закрытие длинных позиций на австралийский доллар, а также на евро и фунт.
Резервный Банк Новой Зеландии снизил процентную ставку на 50 пунктов. Это в целом ожидаемое событие не оказало существенного влияния на рынок. Киви находится под давлением, но оно не выше, чем давление на другие рисковые валюты.
На сегодня, 10 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ 14,3 млрд. евро/ 14,0 млрд. 09:00/12:00/ Еврозона/ Протоколы ЕЦБ/ Февраль/ n/a/ n/a 09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м 09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе/ Январь/ 0,8% м/м/ -0,1% м/м 12:00/15:00/ Великобритания/ Планируемый объем покупок активов Банком Англии/ Март/ 200 млрд. фунтов/ 200 млрд. 12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ n/a/ 0,50%/ 0,50% 12:00/15:00/ Запасы природного газа/ за неделю 28-4 марта/ / -85 млрд. куб.футов/ 13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ -41,3 млрд. долларов/ -40,6 млрд. 13:30/16:30/ США/ Количество заявок на получение пособий по безработице/ за неделю 28-4 марта/ 373.000/ 368.000 13:30/16:30/ Великобритания/ Ожидаемый прирост ВВП по данным NIESR/ Февраль/ n/a/ -0,1% м/м 13:30/16:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 28-4 марта/ n/a/ -85 млрд. куб.футов 13:30/16:30/ США/ Баланс Федерального бюджета/ Февраль/ -235,1 млрд. долларов/ -49,8 млрд.
Главным событием дня сегодня станет заседание Банка Англии с темой процентных ставок. Инфляция в Великобритании растет даже более быстрыми темпами, чем в Еврозоне. ОЭСР заявила вчера, что в январе на годовом базисе сравнения инфляция в Великобритании составила 6.3% против 1.5% в Еврозоне.
Вчера индекс свопов овернайт показал самые бычьи за последние два года ожидания в отношении ставки репо Банка Англии. Возможно ли сегодня повышение ставки? На прошлом заседании в поддержку этого решения голосовало три члена, так что исключать такого шага нельзя. В таком случае следует ждать резкого роста фунта. В целом же повышение ставки именно сегодня достаточно маловероятно. При отрицательном голосовании по этому вопросу возможно давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3872 . В случае пробоя вниз 1.3862 может последовать продолжение к 1.3816.
USD/JPY 82.83
За сутки пара почти не изменилась. Сейчас возможно снижение до 82.56 или ниже 82.39. Сопротивление находится в районе 82.94. Нужен пробой этого уровня, чтобы отменить нисходящий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.03.2011 08:58
Сегодня на рынке форекс 10 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 397 тыс. против прогноза 378 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.771 млн. против прогноза 3.750
США. Сальдо торгового баланса в январе -$46.3 млрд. против прогноза -$41.5 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в январе +C$0.1 млрд. против прогноза +C$2.6 млрд.
Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5%, масштабы количественного ослабления - на уровне 200 млрд. ф.ст., в соответствии с прогнозом
Великобритания. Промышленное производство за январь +0.5% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.2% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за январь +1.0% м/м до +6.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +6.3% г/г
Италия. Промышленное производство в январе -1.5% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +4.0% г/г
Италия. Промышленное производство (wda) в январе +0.6% г/г против прогноза +4.5% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций вырос на 0.06% до 4.31%.
Франция. Промышленное производство в январе +1.0% м/м до +5.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.0% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в январе +1.8% м/м до +6.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.0% г/г
Германия. Экспорт с учетом сезонных колебаний в январе: -1.0% м/м против прогноза 0.7% м/м
Германия. Импорт с учетом сезонных колебаний в январе: 2.3% м/м против прогноза 1.5% м/м
Германия. Сальдо платежного баланса в январе: 7.2 млрд. евро против прогноза 10.5 млрд. евро
Германия. Сальдо торгового баланса в январе: 10.1 млрд. евро против прогноза 13 млрд. евро
Франция. Занятость вне с/х в четвертом квартале +0.2% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв
Австралия. Уровень безработицы в феврале: 5.0% против прогноза 5.0%
Австралия. Занятость в феврале: -10 100 против прогноза +20 000
Япония. ВВП в 4 квартале: -0.3% к/к, -1.3% г/г против прогноза -0.3% к/к, -1.2% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в феврале: +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.9% г/г
Обзор рынка
Утром в пятницу евро и фунт пытаются восстановиться против доллара США, после вчерашнего резкого падания, спровоцированного совокупностью негативных экономических и политических данных.
С самого утра пошел поток негативной экономической информация, которая привела к тому, что инвесторы начали бегства из рисков. Сначала стало известно о снижении количества занятых в Австралии на -10К вместо ожидаемого роста на 20К. Затем о росте дефицита торгового баланса Китая.
В ходе европейской сессии пришла информация о том, что рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Испании с Аа1 до Аа2. Спред доходности испанских и португальских облигаций с одной стороны и немецких с другой вырос.
Банк Англии оставил ставку без изменений. Как и ожидалось, это событие оказало дополнительное давление на фунт.
Кроме того, несмотря на беспорядки в арабских странах, цена на нефть неожиданно снизилась. Так, на NYMEX цена майского фьючерса упала на 1,68 до 102,70 за баррель. Снижение цен на нефть также благоприятствовало росту доллара. В Саудовской Аравии продолжились массовые акции протеста. На востоке королевства полиции пришлось применять огнестрельное оружие, чтобы успокоить нападавших представителей оппозиции.
Несмотря на то, что полиция палила в воздух, ранены оказались двое демонстрантов и один сотрудник силовых структур.
Пара евро/доллар завершила этот беспокойный день около 1.38, пара фунт/доллар в районе 1.6050, и даже против иены доллару удалось немного вырасти до 82.88.
На сегодня, 11 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей Февраль 1,3% м/м 1,7% м/м 09:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей Февраль 0,7% м/м 1,0% м/м 12:00/15:00 Канада Изменение количества занятых Февраль 31.300 69.200 12:00/15:00 Канада Уровень безработицы Февраль 7,7% 7,8% 13:30/16:30 США Стержневой индекс потребительских цен Февраль 0,7% м/м 0,3% м/м 13:30/16:30 США Розничные продажи Февраль 0,6% м/м 0,3% м/м 14:55/17:55 США Индекс экономических ожиданий потребителей от Университета Мичигана Март 77,3 77,5 14:55/17:55 США Индекс инфляционных ожиданий потребителей от Университета Мичигана Март n/a 3,4% 15:00/18:00 США Изменение коммерческих запасов Январь n/a 0,6% м/м 0,8% м/м 20:45/23:45 Великобритания/ Выступление главы Банка Англии М. Кинга n/a n/a n/a n/a
В центре внимания сегодня будет встреча министров финансов и глав Центробанков европейских стран. На ней они намерены обсудить в том числе и ситуацию с долговыми проблемами в ряде стран Еврозоны. Стоит внимательно следить за новостями по этому теме, так как они могут определить дневной тренд или совершенно неожиданно развернуть его.
Среди других значимых новостей: индекс розничных продаж в США и индекс потребительских настроений университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3821
Поддержка на 1.3786 - 1.3740, от нее вероятен откат вверх к 1.3861 - 1.3889..
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.03.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 14 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Загруженность производственных мощностей в январе: 3.6% м/м против предыдущего значения 3.0% м/м
Япония. Промышленное производство в январе: 1.3% м/м 3.5% г/г против предыдущего значения 2.4% м/м 4.7% г/г
Народный Банк Китая установил курс доллар/юань на сегодня на уровне 6.5701 в сравнении с уровнем 6.5750 в предыдущий торговый день
04:17 14.03.11 - Банк Японии: мы будем продолжать обеспечивать финансовую стабильность и рыночную ликвидность
Банк Японии в аварийном режиме добавил в финансовую систему 7 трлн. иен
США. Товарно-материальные запасы в январе +0.9% м/м против прогноза +0.8% м/м
Рынок нефти. МЭА: экспорт нефти из Ливии упал до уровня ниже 500 000 баррелей в день.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 68.2 против прогноза 76.3
США. Розничные продажи в феврале +1.0% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Уровень безработицы в феврале 7.8% против прогноза 7.7%
Канада. Занятость в феврале +15 100 против прогноза +25 000
Великобритания. Базовый цен производителей на выходе за февраль +0.1% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе за февраль +1.1% м/м до +14.6% г/г против прогноза +1.5% м/м до +14.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за февраль +0.5% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до +5.2% г/г
Великобритания. Производство в строительном секторе в январе -7.7% м/м до +5.6% г/г
Италия. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.1% кв/кв до +1.3% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в январе -Е5.1 млрд. против -Е4.9 млрд. в декабре (пересмотрено с -Е5.4 млрд.)
Германия. Индекс оптовых цен в феврале +1.4% м/м до +10.8% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.5% м/м до +2.0% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.6% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.6% м/м до +2.2% г/г
Обзор рынка
Землетрясение в Японии и перспектива повышения процентной ставки в Еврозоне были основными событиями, которые обсуждали инвесторы в пятницу.
Разрушительное землетрясение силой 8.9 балла произошло в пятницу в Японии. В результате разрушений, взрывов на промышленных объектах, цунами погибло около 10.000 человек и около 10.000 человек пропали без вести. Произошедшее землетрясение одно из самых сильных в мировой истории.
На фоне информации о землетрясении японская иена в пятницу выросла против основных конкурентов. Пара доллар/иена упала ниже 82.00, а пара евро/иена коснулась уровень 113.00. Как отмечают аналитики, японские инвесторы продавали иностранные активы, переводя средства в национальную валюту. Кроме того, «безрисковый» статус иены оказал ей поддержку, несмотря на колоссальный катаклизм. Правда, во второй половине дня инвесторы пришли к выводу, что влияние землетрясения на финансовых сектор не является столь уж значительным и стали восстанавливать рисковые позиции. Так, евро удалось отыграть значительную часть утренних потерь против иены.
Еще один удар японской валюте был нанесен сегодня утром, когда власти заявили о намерении с целью ликвидации последствий катастрофы добавить в финансовую систему 7 триллионов японских иен. Кроме того, глава японского Минфина Нода заявил, что «настало время внимательно следить за валютным рынком», намекнув таким образом на интервенцию. В результате пара доллар/иена, которая начала сутки ниже 81.00, выросла более чем на фигуру, и сейчас пытается закрепиться над отметкой 82.00.
Другим важным событием пятницы стыл мощный рост европейской валюты. Она выросла против доллара с недельного минимума на 1.3751, который был протестирован на утренних торгах в пятницу, до 1.3976. Это произошло, после того как Лоренцо Бини Смаги, член Управляющего совета Европейского центрального банка, предложив ряд инициатив, приуроченных к встрече министров финансов Евросоюза. Он предложил создать единое европейское агентство по облигациям, также подержал запрет на спекулятивные операции по суверенным кредит-дефолт свопам. Инвесторы также нашли в выступлении Смаги намеки на скорое повышение процентной ставки. Сегодня утром евро корректировался с пятничного максимума.
На сегодня, 14 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м 12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a 12:30/15:30/ Канада/ Уровень загруженности мощностей/ 4 квартал/ 79,1%/ 78,1%
Промышленное производство в Еврозоне и выступление Акселя Вебера будут главными запланированными событиями дня. Прогноз относительного промышленного производства относительно нейтральный, тогда как Вебер, хоть и считается ястребом вряд окажет существенное влияние на рынок, так как будет выступить в Бендстаге с докладом о выполнении бюджета.
Основные события предстоящей недели.
Три Центробанка рассмотрят на этой неделе вопросы монетарной политики.
Во вторник в 21:15 Федеральный резерв США примет решение по учетной ставке. Она, скорее всего, останется на уровне 0.25%. Инвесторов в первую очередь будут волновать следующие моменты: 1) возможность QE-3, если рынки найдут такие намеки в итоговом заявлении, то возможно резкое падение доллара: 2) или наоборот перспективы ужесточения монетарной политики в связи со стабилизацией на рынке труда – такие намеки, наоборот, приведет к росту доллара.
В ночь со вторника на среду будет заседание Банка Японии. Здесь интересно не столько решение по ставке, сколько меры которые будут предприниматься БЯ в связи с катаклизмом (монетарное смягчение, интервенции и т.д.), ЦБ Швейцарии опубликует своей решение в 11:30 МСК в понедельник. Ожидается, что основанная ставка останется на уровне 0.25%.
Другие значимые события:
Индексы ZEW для экономики Германии, вторник 13:00 МСК, ожидается рост индексов. Производственный индекс Empire Manufacturing, вторник 15:30 МСК, прогноз 16.10 против 15.43. Пакет данных по безработице в Великобритании, среда 12:30 МСК Закладки новых домов и разрешения на строительство в США, среда 15:30 МСК Индексы потребительских цен в США, четверг 15:30 МСК, ожидается небольшой рост инфляционного давления, однако темпы роста стержневой инфляции, как ожидают, останутся без изменений на уровне 1% год. Изменение объёма промышленного производства в США, четверг 16:15 МСК, прогноз +0.6% против -0.1%. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии 17:00 МСК, прогноз 29.7 против 35. 9.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3928
Возможен рост к 1.3954 с последующей коррекцией к 1.3802.
USD/JPY 82.15
Сегодня утром пара попробовала совершить прокол долгосрочной линии поддержки, которая идет с начала ноябре прошлого года (81.44), но неудачно. Вероятно пара будет торговаться в сужающемся диапазоне долгосрочного треугольника. Уровни треугольника сейчас 81.44 внизу и 83.74 вверху.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.03.2011 09:08
Сегодня на рынке форекс 15 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Еврозона. Кривая EONIA в полной мере учитывает повышение ставки рефинансирования ЕЦБ на 0.25% на заседании 7 апреля
Канада. Загрузка производственных мощностей в четвертом квартале 76.4% против прогноза 79.0%
Еврозона. Промышленное производство в январе +0.3% м/м до +6.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +6.5% г/г
Япония. Банк Японии оставил ставку на прежнем уровне. Общий объем покупок активов будет увеличен до Y40 трлн.
Япония. Загруженность производственных мощностей в январе: 3.6% м/м против предыдущего значения 3.0% м/м
Япония. Промышленное производство в январе: 1.3% м/м 3.5% г/г против предыдущего значения 2.4% м/м 4.7% г/г
Банк Японии в аварийном режиме добавил в финансовую систему 7 трлн. иен
Обзор рынка
Несмотря на то, что после разрушительного землетрясения в Японии, Центробанк этой страны заявил о беспрецедентном вливании средств в финансовый сектор, а также пригрозил интервенцией с целью не допустить роста иены, японской валюте удалось отыграть большинство потерь, вызванных первоначальной реакцией на эти новости.
ЦБ Японии заявил вчера о намерении влить в финансовый сектор около 15 триллионов иен (примерно 183 миллиарда долларов), чтобы преодолеть негативные последствия землетрясения. Кроме того, японские чиновники начали вербальную интервенцию: они дружно начали говорить о том, что внимательно следят за ростом иены, намекая тем самым на интервенцию. На утренних торгах пара доллар/иена упала до 4-месчного минимума 80.52 (скупкой иены инвесторы отреагировали на новости о землетрясении). Затем, после заявления ЦБ о вливании средств в экономику доллар вырос до 82.00.Затем иена отыграла свои позиции и торгуется сейчас около 81.50.
Пока, чем более страшные новости приходят из Японии, тем более активно инвесторы скупают иену как самую «безрисковую» валюту. Аналитики отмечают, что бегство в иену идет из более рисковых активов, таких как фондовый, товарный рынки, а также из сделок кэрри.
Доллар также получил некоторую поддержку от новостей из Японии. Пара евро/доллар в ходе вчерашних торгов выросла до 1.3976, однако ночью резко упала вниз, пробив уровень 1.39 после очередной партии страшных новостей из Японии. Стало известно о третьем взрыве на реакторе Фукушима 2 и о том, что радиоактивное облако (достаточно безопасное, как утверждают власти) движется в направлении Токио.
На сегодня, 15 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Январь/ 3,5% г/г/ 3,8% г/г 10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Март/ 16,2/ 15,7 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Март/ 34,5/ 29,5 10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 4 квартал/ 0,2% кв/кв/ 0,0% кв/кв 10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ Январь/ n/a/ 0,7% м/м 12:30/15:30/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка / Март/ 16,2/ 15,4 12:30/15:30/ США/ Индекс импортных цен/ Февраль/ 0,9% м/м/ 1,5% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Производительность труда/ 4 квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,1% кв/кв 12:30/15:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Январь/ 2,3% м/м/ -4,8% м/м 13:00/16:00/ США/ Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг США/ Январь/ 72,3 миллиарда долларов США/ 65,9 миллиарда долларов 14:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от NAHB/ Март/ 17/ 16 18:15/21:15/ США/ Решение ФРС США по процентной ставке/ Март/ <0.25% / <0.25%
Индекс ZEW может поддержать евро, так как прогнозы для него достаточно благоприятные. Эксперты ожидают, что для Германии вырастет как общий индекс настроений, так и индекс оценки текущей ситуации. Однако рынок может проигнорировать эти новости на фоне событий в Японии.
По США нас ждет выход нескольких показателей второго плана: - Индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка - Индекс цен на жилье от ассоциации застройщиков - Отчет казначейства по покупкам американских ценных бумаг.
Все прогнозы умеренно-позитивные для доллара, но есть большая вероятность того, что на фоне событий в Японии и ожидания решения ФРС по процентной ставке рынок проигнорирует эти новости, если они не преподнесут сюрпризов.
Главным событием дня будет решение федрезерва по учетной ставке. Она, скорее всего, останется на уровне 0.25%. Инвесторов в первую очередь будут волновать следующие моменты: 1) возможность QE-3, если рынки найдут такие намеки в итоговом заявлении, то возможно резкое падение доллара: 2) или наоборот перспективы ужесточения монетарной политики в связи со стабилизацией на рынке труда – такие намеки, наоборот, приведет к росту доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3922
Пока пара ниже 1.3928, велика вероятность снижения к 1.3867. Ключевое сопротивление в зоне 1.3996 - 1.4026. Ее пробой создаст возможности для роста 1.4064 и отменит сценарий движения вниз.
USD/JPY 81.70
Поддержка на 81.10. Отскок от нее может создать предпосылки для движения к 82.36. Падение ниже 80.51 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.03.2011 08:46
Сегодня на рынке форекс 16 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Число новых строительств в 4 квартале 2010 года: -5.3% против прогноза -1.4%
США. Индекс рынка жилья NAHB в марте 17 против прогноза 17
США. Чистый поток капитала в январе $32.5 млрд. против прогноза $37.5 млрд.
США. Индекс деловой активности Empire State в марте 17.50 против прогноза 16.10
США. Индекс импортных цен в феврале +1.4% м/м до +6.9% г/г против прогноза +0.9% м/м до +6.3% г/г
Канада. Производительность труда в четвертом квартале +0.5% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв
Германия. Индекс текущих условий ZEW за март 85.4 против прогноза 86.0
Германия. Индекс экономических настроений ZEW за март 14.1 против прогноза 16.0
Еврозона. Занятость за 4 квартал +0.1% кв/кв до +0.3% г/г
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW за март 31.0
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW за март 6.4
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в январе +0.5% г/г против прогноза +2.3% г/г
Еврозона. Жан-Клод Юнкер: сложно сказать, есть ли уже эффекты второго круга. Инфляция является серьезной проблемой
Франция. Индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.7% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.9% г/г
Обзор рынка
Ситуация на рынке остается неустойчивой. «Безрисковые» валюты такие как иена и швейцарский франк росли на фоне землетрясения в Японии и беспорядков в Северной Африке. С другой стороны, евро и британский фунт чувствовали себя против доллара вполне уверено, так как на рынке вновь рабочей была тема дифференциала в учетных ставках.
Евро вырос против доллара до уровня 1.4000, но лишь слегка прокол его: максимум составил 1.4012. Это произошло, после того как комиссар Евросоюза по экономическим вопросам Олли Рен выразил оптимизм в отношении политического соглашения о реформировании стабилизационного фонда. Кроме того, Жан Клод Юнкер заявил об инфляционных рисках.
Росту евро не помешало (хотя вполне возможно сыграло свою роль в неспособности европейской валюты пробить психологический уровень сопротивления) снижение кредитного рейтинга Португалии.
Агентство Moody's понизило рейтинг этой страны на два пункта до А3. В заявлении агентства отмечается, что хотя активность стабилизационного фонда позволит сократить затраты, пока непонятно, когда правительство Португалии будет в состоянии снова получить доступ на рынке капитала и на каких условиях. Евро немного откатился с дневного максимума, но закрылся на положительной территории.
Японская иена продолжала расти, так как землетрясение в Японии повысило спрос на безопасные активы. Пара доллар/иена пробила вниз уровень 81.00.
В центр внимания рынков вновь вернулась тема разницы в учетных ставках, которая объективно играет против доллара. Это было связано с вчерашним заседанием монетарного комитета Федеральной резервной системы.
Федеральный резерв США оставил учетную ставку без изменений в размере 0.25%, а также заявил о завершении программы количественного смягчения – 2 объемом 600 миллиардов долларов. Заявление, сопровождавшее решение было немного более оптимистичным, чем предполагалось. В нем отмечалось, что экономика США «твердо стоит на ногах», тогда как ситуация на рынке труда начала «постепенно улучшаться». ФРС игнорирует недавний рост цен на сырье, считая его «временным», несмотря на то, что продолжает внимательно следить за «эволюцией инфляции и инфляционных ожиданий». Ставки будут остаться «исключительно низкими» в течение «длительного периода» - эта формулировка перекочевала из предыдущего заявления ФРС.
На сегодня, 16 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a 09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа заявок на пособие по безработице / Февраль/ 1200/ 2400 09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ Январь/ 2,2% 3м/г/ 1,8% 3м/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Январь/ 7,9%/ 7,9% 10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Март/ n/a/ -17,2 10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 2,4% г/г/ 2,4% г/г 10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Февраль/ 1,1% г/г/ 1,1% г/г 12:30/15:30/ Канада/ Поставки в обрабатывающем секторе промышленности/ Январь/ 1,5% м/м/ 0,4% м/м 12:30/15:30/ США/ Разрешения на строительство/ Февраль/ 580.000/ 560.000 12:30/15:30/ США/ Индекс цен производителей/ Февраль/ 0,7% м/м/ 0,8% м/м 12:30/15:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ Февраль/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м 12:30/15:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал 2010/ -111 миллиардов долларов США/ -127 миллиардов 12:30/15:30/ США/ Начало строительства/ Февраль/ 580.000/ 600.000 14:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 6-12 марта/ n/a/ 2,5 миллиона баррелей
Глава Банка Англии Мервин Кинг выступит сегодня в Пекине. Стоит обратить внимание на время его выступления. Также по Великобритании интерес будет представлять пакет данных по рынку труда. Рост средней заработной платы может поддержать курс фунта.
В Еврозоне выйдут показатели инфляции. Рост инфляции (хотя ожидается, что значения совпадут с прогнозами) может вызвать сильный рост курса евро.
В США станут известны данные по строительной активности. Прогнозы нейтральные: ожидается небольшой рост числа разрешений на строительство и небольшое снижение числа заложенных фундаментов.
Индекс цен производителей США обычно не оказывает сильного влияния на рынок, исключением может стать рост индекса значительно выше прогноза, тогда это окажет поддержку доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3976
Целью коррекции может быть 1.3927 или даже 1.3898. Отсюда ждем роста до 1.4006 - 1.4055. Пробой указанного уровня вверх создаст предпосылки для движения к 1.4113. Необходим пробой вниз 1.3978, чтобы отменить этот сценарий. USD/JPY 80.92
Возможен откат рынка вверх до 81.40 - 81.66. Пробой вниз 80.25 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.03.2011 08:35
Сегодня на рынке форекс 17 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в финансовую систему 5 трлн. иен
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе: 2.1% м/м против прогноза 1.4% м/м
Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Туниса с ВВВ+ до ВВВ
США. Запасы дистиллятов в неделю до 11 марта -2.601 млн. против прогноза -1.4 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 11 марта +1.745 млн. против прогноза +1.3 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 11 марта -4.174 млн. против прогноза -1.5 млн.
Норвегия. ЦБ оставил ставку без изменений на уровне 2.0%
США. Число новых строительств за февраль 479 тыс. против прогноза 570 тыс.
США. Разрешения на строительство за февраль 517 тыс. против прогноза 570 тыс.
США. Индекс цен производителей за февраль +1.6% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +4.7% г/г
Рынок облигаций. Португалия разместила двенадцатимесячные облигации на сумму в Е1.0 млрд. при средней доходности 4.331% и коэффициенте покрытия 2.2
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за январь +2.4% г/г против прогноза +2.4% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов за январь +2.2% против прогноза +2.2%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных -10200 за февраль против прогноза 1300
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за февраль 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Уровень безработицы ILO за январь 8.0% против проноза 7.9%.
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за январь +2.3% против прогноза +2.1%
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.4% г/г
Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности совершил вливание в размере 3.5 трлн. иен
Австралия. Число новых строительств в 4 квартале 2010 года: -5.3% против прогноза -1.4%
Агентство Moodys понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии с уровня А3 до уровня А1; прогноз негативный
Обзор рынка
Драматические события развиваются на графиках пар с участием японской иены. Сегодня утром иена совершила стремительный прорыв к долгосрочным или даже рекордным историческим максимумам, а затем не менее стремительно отбилась от них. Евро находился под давлением на фоне негативных новостей из Португалии.
Чем более страшные новости приходят из Японии, тем выше растет японская иена. Это происходит, несмотря на ежедневное вливание на рынке денег Центробанком Японии. Вчера пара доллар/иена завершила день около рекордного минимума 79.50. Но самые интересные события произошли утром на торгах в Японии, когда пара от этого минимума сначала упала до 76.30, а затем восстановилась к 79.50. Аналитики пока не могут найти убедительных объяснений росту иены, кроме активности спекулянтов. Ее дальнейший откат с максимумов может быть связан с сообщениями о том, что Банк Японии увеличил объем ежедневных операций по обеспечению ликвидности с 3.5 до 5 триллионов иен.
Пара евро/доллар, в очередной раз протестировав на вчерашних торгах уровень 1.4000, оттолкнулась от него и ушла в районе 1.3900. Против евро играет ухудшение ситуации в Португалии.
Напомню, что во вторник международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service снизило кредитный рейтинг Португалии на две ступени - с A1 до A3. При этом агентство указало на высокую стоимость государственных заимствований и неважные перспективы ее экономики. Как отмечается в сообщении агентства, прогноз рейтинга - негативный.
В результате по итогам вчерашнего аукциона на годовые облигации Португалии доходность выросла до 4,331% с 4,057% две недели назад. Кроме того, партия Социальных демократов Португалии – основная оппозиционная партия страны заявила, что не будет дальше поддержать программу правительства по борьбе с долговым кризисом за счет сокращения расходов.
Неблагоприятный новостной фон окружал также доллар и британский фунт Так, давление на британскую валюту оказал прогноз ОЭСР о снижении ВВП Великобритании в этом году с 1.7% до 1.5%. На вчерашних торгах пара фунт/доллар упала к важному уровню 1,6000.
При этом и американской экономике также нечем особенно хвастать. Вчера стало известно о резком снижении активности в строительном секторе США. Однако на доллар эти новости существенного влияния не оказали.
На сегодня, 17 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45/ Швейцария/ Публикация прогнозов SECO/ 1 квартал/ n/a/ n/a 08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 4 квартал 2010/ 4,7% кв/кв/ 1,8% кв/кв 08:30/11:30/ Швейцария/ Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке/ Март/ 0,25%/ 0,25% 09:30/12:30/ Великобритания/ Инфляционные ожидания потребителей/ n/a/ n/a/ 3,9% 12:30/15:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м 12:30/15:30/ США/ Число заявок на пособие по безработице / за неделю 6-12 марта/ 388.000/ 397.000 12:30/15:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Январь/ 1,1% м/м/ 0,8% м/м 13:15/16:15/ США/ Уровень загруженности мощностей/ Февраль/ 76,6%/ 76,1% 13:15/16:15/ США/ Промышленное производство/ Февраль/ 0,7% м/м/ -0,1% м/м 14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Филадельфия/ Март/ 29,9/ 35,9 14:00/17:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ Февраль/ 0,9% м/м/ 0,1% м/м 14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 6-12 марта/ n/a/ -71 миллиарда куб.фут.
Сегодня нас ждет ряд показателей по США: потребительские цены (прогноз: небольшой рост общего индекса и снижение базового), промышленное производство, индекс ФРБ Филадельфии. В целом прогнозы не очень благоприятный для доллара: низкий уровень инфляции и снижение индекса ФРБ Филадельфии.
Пока трудно сказать, насколько весомым будет влияние этих новостей на рынок, когда все внимание сосредоточено на Японии и Ближнем Востоке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3925
Пока пара ниже 1.3966, возможно снижение до 1.3899 - 1.3865. Необходимо пробой 1.4000, чтобы можно было говорить о продолжении восходящего тренда.
USD/JPY 79.36
Возможно восстановление пары до 80.14. При этом после тестирования нового минимума, теперь целевой ориентир находится на 74.99.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.03.2011 09:08
Сегодня на рынке форекс 18 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в межбанковскую систему 3 трлн. иен
Представители G7 на экстренной телефонной конференции согласились с согласованными мерами интервенции
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board за февраль 0.8% против прогноза +1.0%.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за март 43.4 против прогноза 29.7
США. Промышленное производство за февраль -0.1% против прогноза +0.6%
США. Использование производственных мощностей за февраль 76.3% против прогноза 76.5%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 12 марта 385 000 против прогноза 388 000; неделей ранее 401 000 (пересмотрено с 397 000)
США. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.0% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 5 марта 3.706 млн. против прогноза 3.750 млн.; неделей ранее 3.786 млн. (пересмотрено с 3.771 млн.)
США. Индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.0% г/г
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в январе +С$13.29 млрд. против прогноза +С$6.0 млрд.
Еврозона. Производство в строительном секторе в январе +1.8% м/м до -4.5% г/г против -2.0% м/м до -14.0% г/г (пересмотрено с -1.8% м/м до -12.0% г/г) в декабре
- Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.13 млрд.
Швейцария. SNB: рост экономики в четвертом квартале оказался более активным, чем ожидалось.
Швейцария. SNB: рост ВВП в 2011 составит 2.0% (предыдущий прогноз 1.5%), прогноз по CPI повышен с 0.4% до 0.8%
Швейцария. SNB оставил ставку на уровне 0.00% - 0.75%
Швейцария. SECO повысил прогноз по ВВП на 2011 с +1.5% до +2.1%, прогноз на 2012 оставлен на уровне +1.9%
Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в финансовую систему 5 трлн. иен
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе: 2.1% м/м против прогноза 1.4% м/м
Обзор рынка
Рынок упорно игнорирует данные экономической статистики, сосредоточившись на событиях в Японии и ситуации с долгами в Еврозоне.
Беспрецедентное ускорение было придано японской иене на вчерашних торгах в Азии. После землетрясения в Японии и фонды продавали рисковые активы, например акции, и вкладывали средства в японскую иену. При этом спекулятивная активность достигла апогея вчера, когда пара доллар/иена упала до 22-летнего минимума на уровне 76.50. Однако уже в течение нескольких следующих часов произошел откат пары к 79.50.
Оставшуюся часть дня японское руководство пыталось справиться с ростом иены. Спикер японского парламента вообще заявил о необходимости приостановить торги на рынке форекс.
Глава верхней палаты японского парламента предложил вчера временно приостановить торги на фондовом и валютном рынках, чтобы избавить их от чрезвычайно высокой волатильности, вызванной спекуляциями. Кроме того, страны Большой Семерки начали переговоры о возможной совместной интервенции на рынок, чтобы не допустить спекуляций японской иены. Сегодня утром эта новость получила подтверждение, в результате чего основные валюты резко выросли против иены. Так пара доллар/иена укрепилась с 79.50 до 81.70, а пара фунт/иена выросла из района 127 выше 132.
Не менее интересные события развивались на сегмент евро/доллар. Вчерашний день (исключая утренний обвал мажоров против иены) характеризовался склонностью инвесторов к риску, что показал рост на европейских и американских фондовых площадках. Традиционно такие настроения способствуют росту евро, который достаточно быстро протестировал уровень 1.4000. В поддержку евро сыграли успешные итоги аукциона по облигациям Испании. Как отмечают эксперты, вероятность того, что Испанию постигнет судьба Греции и Ирландии в последнее время снижается.
После пробоя 1.4000, евро весь день торговался в прямоугольнике 1.4000-50, но сегодня утром совершил его пробой вверх, после новости о совместной интервенции мировых Центробанков, так как рост евро против иены поддержал его также против доллара.
Британский фунт также вырос против доллара. Сейчас он торгуется по цене 1.6157 против 1.6020 – 24 часа назад.
Экономические новости рынком игнорировались, поэтому даже более высокое инфляционное давление, зафиксированное в США, не смогло оказать поддержки доллару.
На сегодня, 18 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Февраль/ 0,7% м/м/ 1,2% м/м 08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ Февраль/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м 09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Январь/ -10,6 миллиарда евро/ -13,3 миллиарда 09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Февраль/ 47.000/ 46.000 10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ -1,3 миллиарда евро/ -2,3 миллиарда 11:00/14:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,5% м/м/ 0,0% м/м 11:00/14:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
Маловероятно, что запланированные на сегодня статистические релизы окажут существенное влияние на рынок. С большой долей вероятности можно ожидать, что внимание инвесторов будет сосредоточено преимущественно вокруг Японии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4063
Целевой ориентир находится на 1.4092, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4164, хотя сейчас возможны откаты к 1.3944 и 1.3908. Однако тренд будет оставаться бычьим. Только пробой 1.3797 может оказать существенное влияние на текущий тренд.
USD/JPY 81.75
Нам необходим пробой вниз зоны 79.42 - 80.19, чтобы можно было говорить о возможном снижении до 77.56.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.03.2011 09:08
Сегодня на рынке форекс 21 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Валютный рынок. PBOC установил курс доллар/юаня на уровне Cny6.5632 против Chf6.5668 в предыдущую торговую сессию
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в марте +0.8% м/м до +0.9% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.3% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.1% г/г
Китай. PBOC повысил норму обязательного резервирования на 0.50%
ЕЦБ подтвердил информацию о своем участии в координированной интервенции
Еврозона. Сальдо торгового баланса за январь -3.3 млрд. евро против прогноза -2.5 млрд. евро
Италия. Промышленные заказы за январь -0.3% м/м против прогноза -0.8% м/м
Еврозона. Сальдо текущего счета в январе -Е0.7 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в январе -Е19.6 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса в январе -Е6.554 млрд.
Германия. Индекс цен производителей в феврале: +0.7% м/м, +6.4% г/г против прогноза +0.7% м/м, +6.3% г/г
Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в межбанковскую систему 3 трлн. иен
Представители G7 на экстренной телефонной конференции согласились с согласованными мерами интервенции
Обзор рынка
Совместная интервенция ведущих мировых Центробанков с целью не допустить дальнейшего укрепления иены, оказала давление на японскую валюту. В то же самое время американский доллар находился под давлением против основных конкурентов на торгах в пятницу.
Евро вырос против доллара США до самого высокого уровня с начала года на отметке 1.4190. Это произошло после того как глава ЕЦБ Жан Клод Трише в очередной раз провозгласил, что его ведомство внимательно следит за инфляцией в Еврозоне. Это заявление трейдеры восприняли как намек на возможное повышение процентных ставок в регионе. Примеру евро последовал фунт, который вырос до 1.6250.
В целом на рынке с четверг установился сдержанно-оптимистичный тон. Игроки выражают надежду на то, что ситуация в Японии стабилизировалась и мировой экономике больше ничего не угрожает. Сегодня японский премьер Наото Канн заявил, что ядерный кризис отступает.
В пятницу утром пара доллар/иена совершила резкий скачек вверх из районе 79.20 до 81.30. Это произошло после скоординированной интервенции Банка Японии, ФРС и ЕЦБ на валютный рынок с целью сдержать рост иены. Это была первая совместная акция трех Центробанков с 2000 года. Только ФРС потратила на покупки долларов против иены около 50 миллиардов долларов. Оставшуюся часть дня пара корректировалась вниз.
В субботу коалиция, образованная из Великобритании, Франции, США, а также Италии и Канады, начала военную операцию против сил действующего президента Ливии Муамара Каддафи. Начало операции, получившей название «Одиссея-заря», было положено обстрелом военных объектов французскими истребителями и ракетным ударом с кораблей ВМС США. Результат: установление военно-морской и воздушной блокады страны. Существенного влияния на рынок эта новость пока не оказала: но Япония и Ливия будут оставаться в фокусе рынков на этой неделе.
Основные события предстоящей недели.
По Великобритании
Великобритания: пакет данных по потребительским ценам, вторник 12:30 МСК. Ожидается рост инфляции на годовом базисе с 4.0% до 4.2%. Это может привести к росту фунта. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК. Данные по розничным продажам, четверг 12:30 МСК
По Еврозоне Индексы деловой активности в промышленности PMI для европейских экономик и Еврозоны в целом, четверг, 11:30-12:00 МСК. Индикатор условий деловой среды от IFO, пятница 12:00 МСК.
По США Продажи на первичном рынке жилья, среда, 17:00 МСК, прогноз +2.1% против -12.%. Выступление Бена Бернанке (ФРС) перед банкирами в Сан-Диего, среда 19:00 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 15:30 МСК, прогноз 1.2% против 2.7% Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 16:55 МСК. ВВП США в 4-м квартале, окончательные данные, пятница, 15:30 МСК, прогноз 3.0% против 2.8%,
На сегодня, 21 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:00/17:00/ Еврозона/ Выступление Жана Клода Трише в Брюсселе. 14:00/17:00/США/Продажи на вторичном рынке жилья США/февраль/-4.7%/2.7%
Трише выступит в европейском парламенте с речью по монетарной политике. Во время выступления возможен ощутимый рост волатильности, так как инвесторы очень внимательно отслеживают новости о возможном ужесточении монетарной политики в Еврозоне. Намек на повышение ставок может дать стимул для роста евро.
В свою очередь реализация негативного прогноза по продажам на вторичном рынке жилья может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4168
Восходящий тренд остается в силе. Пока пара выше 1.4116, возможен рост до 1.4251-58. После этого ждем отката в зону 1.4116 - 1.4082
USD/JPY 80.92
Несмотря на интервенцию, пока ситуация на рынке не изменилась. Слухи об очередном разогреве реактора на Фукусими могут привести пару к 79.12. В случае пробоя этого уровня цель будет на 77.63. Сопротивление на 82.04. Нужен его пробой, чтобы можно было говорить о росте до 83.47.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.03.2011 08:44
Сегодня на рынке форекс 22 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Совокупные страховые выплаты частным лицам, пострадавшим от катастрофы в Японии могут составить порядка Y1 трлн.
США. Продажи существующих домов в феврале: -9.6% м/м до 4.88 млн. домов против прогноза -4.5% м/м до 5.12 млн. домов
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в марте +0.8% м/м до +0.9% г/г
Обзор рынка
Американский доллар находился вчера под давлением. Ему не помогло даже заявление американских властей о начале процесса продажи гарантированных ипотечных ценных бумаг, выкупленных во время кризиса. Американская валюта упала против евро и фунта, и при этом не смогла достичь существенного успеха против иены и швейцарского франка.
Ситуация в Японии стабилизировалась, несмотря на утренние слухи о росте давления на ядерном реакторе Фукусима. Вздохнув с облегчением, инвесторы сосредоточились на рисковых активах. Кроме фондовых рынков поддержку получили такие валюты как евро и фунт.
Евро обновил 4-месячнычй максимум против американского доллара, достигнув уровня 1,4240, после того как глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что ценовая стабильность намного важнее роста ВВП и создания рабочих мест. В этом заявлении инвесторы усмотрели намек на возможность повышения процентной ставки ЕЦБ уже в апреле.
Казначейство США заявило вчера о том, что намерено начать процесс продажи портфеля гарантированных ипотечных ценных бумаг, приобретенных во время финансового кризиса. Такой шаг можно рассматривать как начало перехода от ульра-мягкой монетарной политики к политике нормализации. Но, существенного влияния, на рынок это заявление не оказало. Все это произошло на фоне очень слабых данных по продажам на вторичном рынке недвижимости.
Японская иена стабилизировалась против доллара и других валют, пара доллар/иена торговалась в узком ценовом диапазоне.
На сегодня, 22 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Швейцария/ Торговый баланс/ Февраль/ 2,13 млрд. Франков /2,04 млрд. франков 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 4,2% г/г/ 4,0% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Чистые заимствования государственного сектора/ Февраль/ 5,7 млрд. Фунтов / -5,3 млрд. фунтов 09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Февраль/ 5,2% г/г/ 5,1% г/г 09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ Февраль/ 3,2% г/г/ 3,0% г/г 11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидаемого уровня промышленных заказов/ Март/ -5/ -8 11:30/14:30/ США/ Выступление президента Федерального Резервного банка Далласа, члена Федерального комитета по открытым рынкам Р. Фишера /n/a / n/a/ n/a 12:30/15:30/ Канада/ Розничные продажи без учёта автомобилей/ Январь/ 0,8% м/м/ 0,6% м/м 12:30/15:30/ Канада/ Изменение индекса опережающих экономических индикаторов/ Февраль/ 0,7% м/м/ 0,3 м/м 12:30/15:30/ Канада/ Розничные продажи/ Январь/ 1,1% м/м/ -0,2% м/м 14:00/17:00/ США/ Индекс цены домов, приобретённых по ипотеке/ Январь/ -0,2 м/м/ -0,3 м/м 14:00/17:00/ США/ Индекс промышленности Ричмонда/ Март/ 23/ 25 20:00/23:00/ Канада/ Представление годового бюджета Канады/ n/a/ n/a/ n/a
Среди основных новостей на сегодня: пакет данных по потребительским ценам в Великобритании. Согласно прогнозам индекс цен вырастет на годовом уровне на 4.2%. Это повышает вероятность того, что Банк Англии изменит процентную ставку. Выход индекса на уровне или выше прогноза может подтолкнуть фунт вверх.
Также для фунта интерес представляет публикация показателя Британской конфедерации промышленности по балансу промышленных заказов.
По США выйдут два второстепенных показателя: индекс цен на жилье House Price Index и индекс ФРБ Ричмонда. Оба прогноза не очень благоприятны, однако, скорее всего, эти данные не окажут существенного влияния на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4224
Сопротивление находится в зоне 1.4230 - 1.4260. Отсюда возможен отскок к 1.4159 или даже 1.4099. Пробой вверх 1.4260 создаст предпосылки для пробоя 1.4300.
USD/JPY 80.88
Пока пара ниже 81.23 - 81.38, возможно снижение до 80.51 или 80.26. Пробой вверх 81.38 создаст предпосылки для тестирования 81.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.03.2011 09:25
Сегодня на рынке форекс 23 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за март 23 против прогноза 24
США. Индекс цен на жилье FHFA за январь -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за март+5% против прогноза +6%.
Великобритания. Индекс розничных цен за февраль +1.0% м/м до +5.5% г/г против прогноза +0.7% м/м до+5.2% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей за февраль +0.7% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.6% м/м до +4.2% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей за февраль +0.8% м/м до +3.4% г/г против прогноза +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам за февраль +1.0% м/м до +5.5% г/г против прогноза +5.2% г/г
Япония. Совокупные страховые выплаты частным лицам, пострадавшим от катастрофы в Японии могут составить порядка Y1 трлн.
Обзор рынка
Евро и фунт установили новые максимумы против доллара в ходе первой половины вчерашних торгов, после чего немного откорректировали предшествовавшее ралли. Японская иена продолжает торговаться в узком диапазоне – инвесторы опасаются совершать с ней сделки из-за риска интервенций.
Европейскую сессию евро и фунт начали ростом против доллара, сформировав максимумы на 1.4250 и 1.6400 соответственно. В поддержку евро сыграла информации о том, что в понедельник министры финансов европейских стран уточнили детали создания стабилизационного фонда. Его объем составит 500 миллиардов евро, и он начнет действовать с июня 2013 года.
Что касается фунта, что поддержку ему оказал набор данных по инфляции в Великобритании. Основные инфляционные показатели оказались выше прогнозов. Индекс потребительских цен вырос на годовом уровне на 4.4% против прогноза о росте на 4.2%. Все больше факторов толкает Банк Англии на повышение ставки, что подталкивает вверх британский фунт.
Во второй половине дня, однако, евроваолюты выдохлись и начали коррекцию после ралли, которое длилось с 17 марта и составило для евро более трех с половиной фигур. В принципе коррекция пока неглубокая. Небольшое давление на евро оказала информация о расширении спреда между ирландскими и немецкими облигациями.
На сегодня, 23 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Распределение голосов в комитете по монетарной политике при голосовании по процентной ставке Банка Англии Март n/a 3-0-6 /3-0-6 09:30/12:30 Великобритания Количество новых ипотечных кредитов, одобренных банками - членами Британской банковской ассоциации Февраль n/a 29.400 /28.900 10:00/13:00 Евросоюз Изменение общего объема новых промышленных заказов Январь n/a 1,3% м/м /2,6% м/м 12:30/15:30 Великобритания Представление годового бюджета n/a n/a n/a n/a 14:00/17:00 США Продажи новых домов Февраль n/a 292.000/ 284.000 14:30/17:30 США Изменение запасов нефти 14.03-20.03 n/a n/a +1,7 млн. баррелей 15:00/18:00 Евросоюз Индекс доверия потребителей Февраль n/a -11 -10 16:00/19:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке n/a n/a n/a n/a
В центре внимания сегодня будет Великобритании. Глава финансового ведомства канцлер Осборн сегодня представит свой первый бюджет, который он назвал «Бюджетом роста». Кроме того, сегодня будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии. По прогнозам экономистов на последнем заедании три члена монетарного комитета Эндрю Сентанс, Мартин Вил и Спенсер Дейл голосовали за повышение ставки. Скорее всего именно так будет. Если количество голосовавших за повышение ставки выросло, то возможен резкий рост фунта.
В США выйдут данные по продажам жилья на первичном рынке. Учитывая значительное снижение объемов продаж на вторичке и тот факт, что не первичке объемы продаж маленькие, то можно ожидать их некоторого восстановления, что могло бы оказать поддержку доллару, если бы рынок в последние дни так упорно не игнорировал фундаментальные новости.
Бернанке выступит сегодня с речью в Сан-Диего, посвященной ситуации в банковском сообществе. Влияние на рынок со стороны его выступления маловероятно. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4163
Возможно снижение пары до 1.4140 или несколько ниже. Сопротивление находится на 1.4199. Пробой этого уровня необходим для движения к 1.4238.
USD/JPY 80.87
Пока пара ниже 81.14 - 81.23, возможно снижение до 80.51 или 80.26. Пробой вверх 81.48 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.03.2011 09:27
Сегодня на рынке форекс 24 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Сальдо торгового баланса в феврале Y654.1 млрд.
США. Продажи новых домов за февраль 250 тыс. против прогноза 290 тыс.
Еврозона. Новые промышленные заказы за январь +1.0% м/м до +20.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +21.4% г/г
Банк Англии: Комитет по монетарной политике проголосовал 6-3 за то, чтобы оставить учетную ставку на уровне 0.5%.
Банк Англии: Сентанс голосовал за повышение ставки на 0.5%, Дейл и Уил - за повышение на 0.25%
Обзор рынка
Отставка правительства Португалии в преддверии саммита ЕС и рост неопределенности среди членов монетарного комитета Банка Англии оказали давление на евровалюты.
Евро в ходе торгов во вторник упал в район 1.41 после неудачной утренней попытки проколоть 1.42. Фунт упал до 1.6250. Внимание инвесторов вновь переключилось на структурные проблемы экономик Еврозоны.
Драматические события вчера развивались в Португалии. Вчера парламент этой страны рассматривал программу жесткой экономии, предложенную правительством. Оппозиция, однако, задробила этот законопроект. Премьер министр Жозе Сократеш под крики «Позор» ушел с парламентского заседания. Вечером этого же дня он выступил по ТВ и заявил о своей отставке. Ранее Сократеш говорил, что будет возглавлять правительство только если его программа пройдет утверждение в парламенте.
Сегодня в Брюсселе начнется саммит ЕС. Он пройдет в крайне тяжелых условиях. Главы государств обсудят угрозы ливийского диктатора объявить войну Италии и правительственный кризис в Португалии. Лидерам ЕС предстоит утвердить проект "Пакта для евро", который должен обеспечить более высокую конкурентоспособность европейской экономики, значительно сократив традиционно очень щедрые европейские социальные схемы. Сокращение индексации зарплат, повышение пенсионного возраста, сокращение пособий по безработице - вот далеко не полный перечень мер, на которые готовы пойти лидеры ЕС, чтобы вынуть европейскую экономику из "долговой ямы". Левая оппозиция грозится заблокировать улицы Брюсселя, так что возможны массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Важным для евро будет вопрос о стабилизационном фонде размером 700 миллиардов евро. В настоящий момент объем фонда составляет 440 миллиардов. Однако правительство Ангелы Меркель в Германии столкнулось с лавинообразным падением рейтинга. Возможно страны ЕС пойдут на встречу Германии, которая должна внести в фонд 22 млрд. евро и отложат принятие решения до июня. Тогда евро может оказаться под давлением. При утверждении создания фонда европейская валюта может вырасти.
Публикация протоколов Банка Англии не оказала поддержку фунту. С одной стороны, как и ожидалось, три члена монетарного комитета проголосовали за повышение процентной ставки репо. Однако один из членов Позен выступил за увеличение объемов покупки облигаций до 250 миллиардов фунтов. В заявлении БА отмечалось, что последние данные по инфляции указывают на рост неопределенности. Для принятия решения большинство членов комитета хочет получить более определенную информацию.
Иена по-прежнему продолжает торговаться в узком диапазоне на опасениях валютной интервенции.
На сегодня, 24 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ Март/ 62,3/ 62,7 07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере обслуживания/ Март/ 58,5/ 58,6 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ Март/ 58,3/ 59,0 09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупками в сфере обслуживания/ Март/ n/a/ 56,4/ 56,8 09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Февраль/ -0,4% м/м/ 1,9% м/м 12:30/15:30/ США/ Изменение объёма заказов на товары длительного пользования, кроме транспорта/ Февраль/ 2,2% м/м/ -3,0% м/м 12:30/15:30/ США/ Количество обращений за пособием по безработице/ за неделю 14.03-20.03/ 392.000/ 385.000 12:30/15:30/ США/ Изменение объёма заказов на товары длительного пользования/ Февраль/ 1,2% м/м/ 3,2% м/м 14:30/17:30/ США/ Изменение запасов природного газа/ за неделю 14.03-20.03/ n/a/ -56 млрд. куб. футов 17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление члена совета управляющих Швейцарского национального банка Ж.-П. Данфина/ n/a/ n/a/ n/a
Среди традиционно оказывающих на рынке влияние новостей сегодня выйдут: данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны, розничные продажи в Великобритании и индекс заказов на товары длительного пользования в Германии.
Однако, скорее всего, главным драйвером рынка будет саммит ЕС и оценки ситуации в Португалии и других проблемных экономиках Европы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4086
Поддержка в зоне 1.4087 - 1.4044. Отскок от нее может вызвать движение к 1.4156 - 1.4182. Пробой вниз 1.4044 усилит медвежье давление на пару. USD/JPY 80.97
Поддержка на 80.68, отскок от нее может вызвать движение к 81.11 или даже к 81.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.03.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 25 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Министр финансов Йосихико Нода: ситуация на валютном рынке более стабильна после интервенции G7
Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 19 марта -Y104.5 млрд.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале -1.0% г/г против прогноза -1.2% г/г
Португалия. S&P понизило кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ
Япония. Индекс цен потребителей в феврале +0.0% г/г против прогноза +0.0% г/г
Японии. Индекс цен потребителей в Токио в марте -0.3% г/г против прогноза -0.1% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования за февраль -0.9 м/м до +3.6% г/г против прогноза +1.2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 382 тыс. против прогноза 383 тыс.
Великобритания. Розничные продажи за февраль -0.8% м/м до +1.3% г/г против прогноза -0.6% м/м до +2.5% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за март 57.7 против прогноза 58.3
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за март 56.9 против прогноза 56.3
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI за март 57.5 против прогноза 57.8
Франция. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: 60.7 пункта против прогноза 59.5 пункта
Франция. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в марте: 56.6 пункта против прогноза 56 пунктов
Франция. Индекс делового доверия в марте: 109 пунктов против прогноза 105 пунктов и предыдущего значения 106 пунктов
Япония. Сальдо торгового баланса в феврале Y654.1 млрд.
Обзор рынка
Несмотря на проблемы в Португалии, европейская валюты отыграла потери, которые она понесла в среду против доллара США. Британский фунт в свою очередь находился под давлением после комментариев агентства Moody’s, а пара доллар/иена вновь торговалась в узком диапазоне.
В четверг европейская валюта быстро восстановилась после снижения, которое имело место в среду. Напомним, евро оказался под давлением, после того как парламент Португалии отказался принять пакет антикризисных мер. В четверг на рынке появились слухи о том, что португальская оппозиция готова пойти на выполнение требований европейских финансовых учреждений. В результате евро начал быстро расти, пока не достиг уровня 1.4220. Здесь ему, однако, удержаться не удалось. Он скорректировался с дневного максимума, после того как агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Португалии до "А-". В свою очередь сегодня утром S&P понизило кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ. Сейчас евро торгуется по 1.4173. Участники торгов ждут новостей с саммита ЕС.
Британский фунт находился под давлением. Нехорошую услугу фунту оказало агентство Moody’s. Оно хотя и позитивно оценило проект британского бюджета, однако допустило возможность снижения кредитного рейтинга Великобритании. . "Замедление роста экономики в 2011 и 2012 годах не отражается напрямую на рейтинге Великобритании, однако мы считаем, что в долгосрочной перспективе медленный рост вкупе с замедленными темпами консолидации бюджета может негативно отразиться на высоком рейтинге страны", - цитирует news.finance.ua заявление агентства.
Пара доллар/иена весь день торговалась в узком диапазоне. Глава японского Минфина Нода сегодня с удовлетворением констатировал снижение волатильности на валютном рынке после совместной интервенции стран Большой семерки.
На сегодня, 25 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс настроения потребителей от GfK Март n/a 5,9 6,0 07:00/10:00 Германия Изменение импортных цены Февраль n/a 1,0% м/м 1,5% м/м 09:00/12:00 Германия Индекс настроения деловых кругов от Ifo Март n/a 110,6 111,2 09:00/12:00 Еврозона Изменение денежного агрегата М3 Февраль n/a 1,7% г/г 1,5% г/г 09:00/12:00 Еврозона Изменение объёма вновь выданных кредитов частному сектору Февраль n/a 2,6% г/г 2,4% г/г 09:00/12:00 США Выступление управляющего ФРБ Миннеаполиса, члена Федерального комитета по открытым рынкам Н. Кочерлакота n/a n/a n/a n/a 10:00/13:00 Швейцария Опубликование квартального бюллетеня Швейцарского национального банка n/a n/a n/a n/a 10:30/14:30 США Выступление управляющего ФРБ Далласа Р. Фишера n/a n/a n/a n/a 12:30/15:30 США Финальный ВВП 4 кв. 2010 n/a 3,1% кв/кв 2,8% кв/кв 12:30/15:30 США Финальный дефлятор ВВП 4 кв. 2010 n/a 0,4% кв/кв 0,4% кв/кв 13:55/16:55 США Пересмотренный индекс доверия потребителей от Мичиганского университета Март n/a 68,1 68,2 13:55/16:55 США Пересмотренный показатель инфляционных ожиданий от Мичиганского университета Март n/a n/a 4,6% 16:55/19:55 США Выступление управляющего ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера n/a n/a n/a n/a
В течение дня будет проходить саммит Евросоюза. Относительно саммита слова из нашего вчерашнего обзора продолжают оставаться в силе:
Важным для европейской валюты будет вопрос о стабилизационном фонде размером 700 миллиардов евро. В настоящий момент объем фонда составляет 440 миллиардов, рынки ожидают его увеличения. Однако правительство Ангелы Меркель в Германии столкнулось с лавинообразным падением рейтинга. Возможно страны ЕС пойдут на встречу Германии, которая должна внести в фонд 22 млрд. евро и отложат принятие решения до июня. Тогда евро может оказаться под давлением. При утверждении создания фонда европейская валюта может вырасти.
Также сегодня следует обратить внимание на следующие релизы:
1) IFO –индекс настроений деловых кругов Германии. 2) Денежный агрегат М3 в Еврозоне. 3) Индекс потребительских настроений университета Мичигана в США.
Хотя маловероятно, что эти показатели окажут значительное внимание на рынок. Также фактор Португалии будет оставаться важным для европейской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4172
Поддержка на 1.4113 или даже на 1.4077. Пока пара выше этой зоны возможен рост до 1.4244. Для отмены бычьего сценария необходим пробой вниз 1.3982.
USD/JPY 80.98
Поддержка на 80.88, отскок от нее может вызвать движение к 81.12 или даже к 81.23. Пробой вниз 80.65 отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.03.2011 09:14
Сегодня на рынке форекс 28 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март 82.5 против прогноза 68.0
США. ВВП за 4 квартал +3.1% г/г против прогноза +3.0% г/г
Германия. Индекс делового климата Ifo за март 111.1 против прогноза 110.5
Германия. Индекс деловых условий Ifo за март 115.8 против прогноза 114.6
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo за март 106.5 против прогноза 106.8
Еврозона. Агрегат М3 за февраль +2.0% г/г против прогноза +1.8% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в марте: 83 пункта против 85 пунктов в феврале
Германия. Индекс импортных цен в феврале: 1.1% м/м 11.9% г/г против прогноза 0.9% м/м 11.6% г/г
Франция. ВВП в 4 квартале 2010 года: 0.4% к/к 1.5% г/г против прогноза 0.3% к/к 1.5% г/г
Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 19 марта -Y104.5 млрд.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале -1.0% г/г против прогноза -1.2% г/г
Португалия. S&P понизило кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ
Япония. Индекс цен потребителей в феврале +0.0% г/г против прогноза +0.0% г/г
Японии. Индекс цен потребителей в Токио в марте -0.3% г/г против прогноза -0.1% г/г
Обзор рынка
К концу недели евро-быки потеряли заряд бодрости под давлением нестабильности в Португалии, заявление представителя ФРС о возможном повышении учетной ставки позволило американской валюте укрепиться против основных конкурентов.
Саммит ЕС не оказал существенной поддержки европейской валюте. Как и ожидалось, европейские лидеры пошли на встречу Ангеле Меркель, которой угрожает поражение на выборах, и перенесли вопрос о расширении фонда стабильности на июнь этого года. Кроме того, был снижен вступительный взнос для стран – членов ЕС при формировании фонда стабильности.
Агентство S&P понизило в пятницу утром кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ.
В свою очередь, американский доллар, наоборот получил поддержку. Чарльз Плоссер член монетарного комитета ФРС с правом голоса, известный своими ястребиными взглядами, заявил, что процентная ставка уже в этом году может быть повышена. Плоссер считает, что уже скоро настанет время ужесточения монетарной политики. По мнению Плоссера, чтобы не допустить нестабильности на рынке уже сейчас необходимо начать одновременную продажу находящихся на балансе ФРС активов и готовиться к повышению учетной ставки.
Среди положительных для американского доллара факторов были и окончательные данные по ВВП США в 4-м квартале прошлого года. Показатель ВВП был пересмотрен с 2.8% до 3.1%. Аналитики ожидали пересмотра показателя только до 3.0%.
В результате пара доллар/иена завершила пятницу около недельного максимума 81.40, пара евро/доллар упала до 1.4050, пара фунт/доллар до 1.6010.
На сегодня, 28 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30\ США/ Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление / февраль/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м 12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ февраль/ 0,6% м/м /0,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Личные доходы /февраль /0,5% м/м/ 1,0% м/м 14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ февраль/ 0,0% м/м/ -2,8% м/м 15:00/19:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a 15:45/19:45/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Жана Бувена/ n/a/ n/a/ n/a 19:40/23:40/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ n/a/ n/a/ n/a
Основные события предстоящей недели.
Отчет по рынку труда США – главное событие недели. Его выход запланирован на 16:30 МСК на пятницу. Если оправдаются прогнозы о том, что американская экономика уверено создает новые рабочие места (прогноз +190К после роста на 192К в прошлом месяце), то доллар может получить поддержку. Опережающий показатель ADP будет опубликован в 16:15 МСК в среду.
Также стоит обратить внимание на следующие релизы.
По США.
Индикатор потребительской уверенности по версии СВ, вторник, 18:00 МСК. Индекс деловой активности Chicago PMI, четверг 17:45 МСК. Производственный индекс ISM, пятница 18:00 МСК
По Еврозоне.
Пакет данных по рынку труда в Германии, четверг, 11:55 МСК
По Японии
Индекс активности ‘Tankan’, пятница, 3:50 МСК – ежеквартальный отчет, один из немногих показателей, который оказывает влияние на японскую иену.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4057
С текущего уровня возможно снижение до 1.4031. Отскок от поддержки создаст предпосылки для движения к 1.4141. Пробой вниз 1.4031 может привести пару к 1.3974. Пробой вниз последнего уровня даст медвежий сигнал.
USD/JPY 81.75
Сопротивление на 81.95. Отскок от него может вернуть пару к 81.24 - 81.11. Пробой даст краткосрочный бычий сигнал. Однако в долгосрочной перспективе бычий тренд может подтвердить только пробой 84.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.03.2011 09:09
Сегодня на рынке форекс 29 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Розничные продажи в феврале: 0.8% м/м 0.1% г/г против прогноза 0.5% м/м -0.5% г/г
Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.6% против прогноза 4.9%
Япония. Расходы домохозяйств в феврале: -0.2% г/г против прогноза 0.0% г/г и предыдущего значения -1.0% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа за март 11.5 против прогноза 17.6
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за февраль +2.1% против прогноза 0.0%
США. Личные доходы в феврале +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Личные расходы в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Базовый PCE в феврале +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.9% г/г
Обзор рынка
Несмотря на низкий старт, евро и фунт отыграли часть потерь понесенных в пятницу и утром в понедельник против американского доллара. Пара доллар/иена после утреннего роста стабилизировалась в боковом диапазоне. Инвесторы ждут основных релизов этой недели, чтобы определить свои позиции.
Утро началось с продолжения роста доллара против основных конкурентов. Судя по всему, основные валюты продолжили пятничную реакцию на заявления чиновника ФРС о возможном ужесточении монетарной политики. На утренних торгах евро упал до 1.4020, фунт до 1.5950, пара доллар/иена выросла до 81.80.
Однако на дневных торгах евровалюты развернулись вверх против доллара США. Как отмечают аналитики, ожидание повышения учетной ставки в Еврозоне оказалось более весомым фактором для рынка, чем проблемы суверенных долгов в регионе. Фунт пошел вверх, следуя тенденции евро.
Жан Клод Трише вчера в очередной раз повторил мантру о том, что ЕЦБ внимательно следит за инфляцией и готов принять меры в виде ужесточения монетарной политики.
Статистические новости по США были разнонаправленными. С одной стороны, был зарегистрирован рост потребительских расходов, с другой сокращение числа отложенных договоров по продаже недвижимости и снижение деловой активности в промышленности Далласа. Одним словом показатели оставили рынок в относительном недоумении.
Евро сформировал максимум на 1.4114, фунт на 1.6036, после чего обе валюты скорректировались вниз. Пара доллар/иена торговалась оставшуюся часть дня в диапазоне 81.80 – 81.60.
На сегодня, 29 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS февраль n/a n/a 1,68 06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия март n/a 5,9 6,0 08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 квартал 2010 г n/a -10,3 миллиарда фунтов -9,6 миллиарда 08:30/12:30 Великобритания Прирост ВВП 4 квартал 2010 г n/a -0,6% кв/кв -0,6% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Общий объем частного кредитования февраль n/a 1,2 миллиарда фунтов 1,5 миллиарда 08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по числу одобренных заявок на ипотечный кредит февраль n/a 47.000 43.000 08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 февраль n/a 0,7% м/м 0,8% м/м 08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 квартал 2010 г n/a -2,3% кв/кв -2,5% кв/кв 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS январь n/a -3,1% г/г -2,4% г/г 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия март n/a 64,9 70,4
Значимых статистических данных на сегодня не ожидается. Некоторый интерес могут пробудить в участниках торгов данные по ВВП Великобритании за 4-й квартал, если они вдруг будут пересмотрены. Одновременно выйдет большой пакет данных, касающихся финансового сектора Соединенного королевства.
Из американских новостей наибольший интерес будет представлять индекс потребительского доверия по версии СВ. Ожидается его значительное снижение с высокого показателя, зарегистрированного за февраль. Реализация прогноза может оказать давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4099
Поддержка на 1.3993. Пока пара выше этого уровня, вероятен рост к 1.4128 и далее к 1.4169.
USD/JPY 81.68
Если пара не сможет пробить 81.80-90, то вероятно снижение до 81.39 или 81.08. Пробой вверх 82.16 отменит этот сценарий и даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.03.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 30 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Объем промышленного производства в феврале: 0.4% м/м 2.8% г/г против прогноза -0.1% м/м 4.0% г/г
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 63.4 против прогноза 65.0
Греция. S&P понизило кредитный рейтинг Греции с ВВ+ до ВВ-, возможность дальнейшего понижения сохраняется
Португалия. S&P понизило кредитный рейтинг Португалии до ВВВ-, прогноз негативный
США. Индекс цен на жилье Case - Shiller в январе -0.22% м/м до -3.06% г/г против прогноза -0.44% м/м до -3.20% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.2% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.2% г/г
Португалия. Банк Португалии: ВВП в 2011 сократится на 1.4%, в 2012 вырастет на 0.3%. Рост HICP в 2011 составит 3.6%, 2.0% в 2012
Великобритания. ВВП за 4 кв. -0.5% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза -0,6% кв/кв до +1.5% г/г
Великобритания. Чистый потребительский кредит за февраль 500 млн. ф.ст. против прогноза 100 млн. ф.ст.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости за февраль 1.53 млрд. ф.ст. против прогноза 1.3 млрд. ф.ст.
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечные кредиты за февраль 48198 против прогноза 46 тыс.
Великобритания. Агрегат М4 за январь 0.4% м/м до 4.9% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета за 4 квартал -10.488 млрд. ф.ст. против прогноза -10.5 млрд.
Италия. Индекс делового доверия за март 103.8 против прогноза 102.5
Франция. Потребительские расходы за февраль +0.9% м/м до +5.5% г/г против прогноза +0.5% м/м до +4.8% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk за март 5.9 против прогноза 5.8
Обзор рынка
Евро не устает бороться против доллара, несмотря на то сгущающиеся над Португалией тучи и агрессивно-ястребиные заявления чиновников ФРС. Фунт – в состоянии неопределенности, а иена падает против доллара.
Вчера европейская валюта повторила свой понедельничный паттерн, укрепившись после открытия торгов в Европе до 1.4148. Однако торги были неровными. После формирования максимума евро упал до 1.4050, затем уже сегодня утром вырос до 1.4130, и сейчас торгуется около того уровня где был 24 часа назад.
Устойчивости европейской валюты можно только позавидовать, учитывая негативный новостной фон для нее. Рейтинговое Standard & Poor's снизило вчера кредитные рейтинги Португалии и Греции, а Банк Португалии опубликовал неутешительный прогноз в отношении экономических параметров на этот год.
Британский фунт двигался по следам евро, но менее успешно. Ему лишь на 4 пипса удалось обновить максимум понедельника, и он споткнулся на 1.6042. В отличие от ЕЦБ, где настроены на повышение ставок, противоречия в Банке Англии, относительно дальнейшей политики, препятствуют укреплению фунта.
Еще один американский чиновник выступил вчера с агрессивным заявлением. Это был президент резервного банка Сент Луиса Буллард. Выступая в середине дня в Праге, он заявил, что программу количественного смягчения необходимо остановить на цифре 500 млрд. долларов. Ранее предполагалось, что в рамках программы ФРС напечатает дополнительно 600 миллиардов долларов. По словам Булларда, основной задачей ФРС на этот год является ужесточение монетарной политики, так как она не может оставаться мягкой бесконечно. Буллард также призвал к более объективной оценке инфляции, так как для принятия решения, ФРС должна учитывать все ценовые компоненты. Однако Буллард не имеет права голоса в ФОМК, поэтому его комментарий не оказал слишком значительного влияния на рынок.
Против доллара также сыграли слабые данные по индексу цен на дома и потребительской уверенности. Оба показателя снизились больше, чем ожидалось.
Наиболее успешно доллар выступил против японской иены, которую инвесторы не хотят покупать из-за рисков интервенций.
На сегодня, 30 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ январь/ 0,6% 3м/3м/ -0,7% 3м/3м 09:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ март/ 2,16/ 2,18 10:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем розничных продаж от CBI/ март/ 4/ 6 11:30/15:30/ США/ Число увольнений/ март/ n/a/ 20,0% 12:15/16:15/ США/ Изменение числа занятых в частном секторе за исключением сельского хозяйства от ADР/ март/ 206.000/ 217.000 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырьевые товары/ февраль/ n/a/ 2,3% м/м/ 0,3% м/м 12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ февраль / 0,7% м/м/ 0,2% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 20-26 марта/ 1,6 млн. бар. / 2,1 млн. бар
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будет представлять занятость в США по версии ADP. Этот показатель считается опережающим для федерального отчета по рабочим местам NFP, который выйдет в пятницу.
Прогноз относительно благоприятный: если американская экономика и дальше будет создавать такими темпами рабочие места, то это может послужить поводом для роста ставок. При выходе данных 200К и выше доллар может получить поддержку. Значение меньше 100К, по всей вероятности, будет воспринято рынком негативно для американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4076
Вероятно завершение восходящего тренда в районе 1.4150-60. Отсюда ждем коррекции к 1.4058. Пробой этого уровня может создать предпосылки для дальнейшего снижения. В свою очередь пробой 1.4060 создаст предпосылки для роста 1.4205.
USD/JPY 82.91
Психологическое сопротивление в районе 83.00. Его пробой даст бычий сигнал. Отскок от него может привести пару к 82.17 - 82.01
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.03.2011 09:07
Сегодня на рынке форекс 31 марта 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи в феврале: 0.5% м/м против прогноза 0.4% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в феврале: -7.4% м/м -21.8% г/г против прогноза 4.0% м/м -12.8% г/г
Австралия. Кредитование частного сектора в феврале: 0.5% м/м 3.4% г/г против прогноза 0.3% м/м 3.2% г/г
Япония. Покупки иностранцами японских облигаций за неделю по 25 марта: -93.8 млрд. иен против 190.4 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Покупки иностранцами японских акций за неделю по 25 марта: -13.3 млрд. иен против 891 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Покупки японскими резидентами иностранных облигаций за неделю по 25 марта: 973.3 млрд. иен против 388.1 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Покупки японскими резидентами иностранных акций за неделю по 25 марта: -33.8 млрд. иен против -101.7 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Nomura в марте: 46.4 пункта против предыдущего значения 52.9 пункта
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в марте: -28 пунктов против прогноза -30 пунктов
США. Запасы бензина в неделю до 25 марта -2.684 млн. против прогноза -2.0 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 25 марта +2.945 млн. против прогноза +1.5 млн.
Канада. Индекс цен на жилье в январе +0.4% м/м до +3.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.9% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в феврале +1.8% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Занятость ADP в марте +201 000 против прогноза +204 000
Еврозона. Источники в ЕЦБ: ЕЦБ может предоставить ирландским банкам кредит вплоть до 7 лет
США. Увольнения Challenger в марте -38.6% г/г
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг за март 10.8 против прогноза 11.5
Еврозона. Индекс потребительского доверия за март -10.6 против прогноза -10.6
Еврозона. Индекс доверия в промышленности за март +6.6 против прогноза +6.0
Еврозона. Индекс экономического доверия за март 107.3 против прогноза 107.5
Обзор рынка
Тема процентных ставок остается в центре внимания рынков. В целом же вчерашний паттерн для евровалют, напоминал паттерн вторника с точностью до наоборот. В то время как фунт сформировал новый краткосрочный максимум против доллара, евро смог обновить только максимум вторника. Против иены доллару удалось укрепиться, однако сегодня утром она отыграла вчерашние потери.
На рынке сохраняется ситуация неопределенности. После заявлений чиновников ФРС Булларда и Плоссера доллар получил некоторую поддержку. Но мнений второстепенных чиновников не хватает для изменения отношения инвесторов к американской валюте. По-прежнему рынок считает, что повышение ставок начнется с евро, а затем за ним последует фунт. ФРС же будет плестись в конце, и дифференциал между европейскими и деноминированными в долларах активами будет расти.
Британский фунт выступил вчера наиболее успешно, достигнув дневного максимума на 1.6071, уже сегодня он обновил его тестом 1.6107. Поддержку ему оказала информация по деловой активности в секторе услуг Великобритании. Темпы роста сектора составили в январе 1.3% на месячном базисе сравнения. Это самый высокий показатель роста с 2002 года. Данные Британской конфедерации промышленности по розничным продажам также были значительно лучше прогноза.
В свою очередь евро не удалось обновить позавчерашний максимум. После того как ADP сообщил о росте числа рабочих мест в США на 201К доллар вырос до 1.4050 в паре с евро (фунт также отступил от дневных максимумов). Вскоре, однако, европейская валюта протестировала максимум вторника на 1.4150, не дойдя до него 2 пипса. Это произошло после того, как ответственный функционер ФРС Бини Смаги заявил о том, что повышение ставки в Еврозоне будет проходить в несколько этапов. Напомним, что по мнению экспертов рынок уже учел вероятное повышение ставки ЕЦБ на следующей неделе, поэтому сейчас для роста евро нужны заявления о том, что процесс ужесточения монетарной политики будет продолжаться.
Общий оптимистичный настрой сыграл против иены. Пара доллар/иена попробовала пробить уровень 83.00, но пока этот пробой оказался неудачным. Уже второй раз за 24 часа пара отступает ниже этого уровня.
На сегодня, 31 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи февраль n/a 0,4% м/м 0,4% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных февраль n/a -23.000 -52.000 08:30/12:30 Великобритания Публикация отчета по кредитным условиям 1 квартал n/a n/a n/a 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен март n/a 2,3% г/г 2,4% г/г 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 20-26 марта n/a 379.000 382.000 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП январь n/a 0,5% м/м 0,5% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в сфере закупок в Чикаго март n/a 70,2 71,2 14:00/18:00 США Производственные заказы февраль n/a 1,1% м/м 3,1% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 20-26 марта n/a n/a -6 миллиардов куб. футов 16:45/20:45 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло n/a n/a n/a n/a
Их сегодняшних данных следует обратить внимание на
1) безработица в Германии. Сокращение числа безработных на уровне или больше прогноза может поддержать евро. 2) индекс потребительских цен в Еврозоне. Высокая инфляция – одна из причин повышения ставок. Если показатель будет на уровне 2.4% или выше это может поддержать курс евро. 3) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго – может считаться опережающим перед завтрашним федеральным индексом. Значение индекса высокое, но для укрепления доллара необходим дальнейший рост, что маловероятно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4135
Вероятна коррекция к 1.4090 или 1.4071 с последующим ростом до 1.4137 - 1.4166. Пробой 1.4166 может вызвать движение к 1.4204. Если пара упадет ниже 1.4014, то это даст медвежий сигнал для нее.
USD/JPY 82.80
Неспособность удержаться выше 83.00 может привести пару к 82.45 или 82.00. Пробой вверх зоны 83.04 - 83.26 создаст предпосылки для роста к 83.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.04.2011 09:22
Сегодня на рынке форекс 1 апреля 2011 года На макроэкономических фронтах
США. Производственные заказы за февраль -0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI за март 70.6 против прогноза 69.0
Канада. ВВП за январь +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м до +3.1% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 388 тыс. против прогноза 380 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.714 млн. против прогноза 3.705 млн.
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.6% г/г против прогноза +2.4% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.0% м/м до +2.6% г/г против прогноза +1.6% м/м до +2.2% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.4% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.4% г/г
Германия. Уровень безработицы в марте 7.1% против прогноза 7.2%
Германия. Число безработных в марте -55 000 против прогноза -25 000
Франция. Индекс цен производителей в феврале +0.8% м/м до +6.3% г/г против прогноза +0.8% м/м до +6.2% г/г
Германия. Розничные продажи в феврале -0.3% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.5% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в марте +0.5% м/м до +0.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.6% г/г
Япония. Число новых строительств в феврале 872 000 против прогноза 849 000
Япония. Заказы в строительном секторе в феврале +19.5% г/г
Австралия. Розничные продажи в феврале: 0.5% м/м против прогноза 0.4% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в феврале: -7.4% м/м -21.8% г/г против прогноза 4.0% м/м -12.8% г/г
Австралия. Кредитование частного сектора в феврале: 0.5% м/м 3.4% г/г против прогноза 0.3% м/м 3.2% г/г
Япония. Покупки иностранцами японских облигаций за неделю по 25 марта: -93.8 млрд. иен против 190.4 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Покупки иностранцами японских акций за неделю по 25 марта: -13.3 млрд. иен против 891 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Покупки японскими резидентами иностранных облигаций за неделю по 25 марта: 973.3 млрд. иен против 388.1 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Покупки японскими резидентами иностранных акций за неделю по 25 марта: -33.8 млрд. иен против -101.7 млрд. иен на предыдущей неделе
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности,
Обзор рынка
Евро и фунт продолжили рост против американского доллара, достигли самых высоких уровней с начала недели, а затем откатились от них. Доллару же удалось укрепиться против японской иены.
В центре внимания рынка по-прежнему находятся перспективы ужесточения монетарной политики со стороны ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. При этом евро демонстрирует устойчивость, несмотря на проблемы некоторых экономик Еврозоны.
Так, вчера разница доходности португальских и немецких десятилетних облигаций выросла на 0.08% до нового рекордного максимума в 4.85%. Кроме того, были опубликованы результаты стресс-тестов ирландских банков. Выяснилось, что для успешной работы им необходимо найти дополнительные 24 млрд евро. Такие средства намерено изыскать правительство, чтобы не допустить банкротства четырех крупнейших банков, которые будут частично национализированы.
Несмотря на этот негатив, евро достиг на вчерашних торгах недельного максимума на уровне 1.4221. Причиной роста евро стало усиление потребительской инфляции в Еврозоне до 2.6% годовых. Это увеличивает вероятность того, что ЕЦБ не ограничится на текущем этапе одним повышением ставки на 25 пунктов. Фунт последовал тенденции евро и вырос до 1.6150. В его поддержку сыграли данные Nat’wide о росте цен на жилье.
Позже, однако, произошла коррекция европейских валют вниз. Кроме того, доллар вырос против иены, пробив 83.00. Доллар начал рост, после как глава Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты, заявил о том, что к концу 2011 года может понадобится повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов.
На сегодня, 1 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи февраль/ -1,3% г/г/ -2,6% г/г 07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ март/ 62,2/ 63,5 08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ март/ 57,7/ 57,7 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ март/ 60,8/ 61,5 09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ февраль/ 9,9%/ 9,9% 12:15/16:15/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера 12:30/16:30/ США/ Изменение числа занятых в частном секторе за исключением сельского хозяйства/ март/ 191.000/ 192.000 12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы март/ 8,9%/ 8,9% 13:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли 14:00/18:00/ США/ Производственный индекс ISM/ март/ 61,2/ 61,4 14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ февраль/ 0,6% м/м/ -0,7% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен ISM/ март/ 83,2/ 82,0
В центре внимания сегодня будет отчет министерства труда США по числу рабочих мест и безработице в стране. В свете темы процентных ставок данные по безработицы считаются особенно важными. Дело в том, что ФРС не будет повышать ставки, как неоднократно заявлял его глава Бен Бернанке, пока не будет уверенности в том, что рынок труда стабилизировался.
Когда это произойдет? Нужно как минимум пол года роста количества рабочих мест на 100-300К с коррекцией на сезонный эффект. В принципе, данные ADP продемонстрировали хороший рост числа рабочих мест в частном секторе, это стимулирует прогнозы в отношении официального показателя на уровне 190-200К. Можно ожидать укрепления доллара при значении выше 200К. При значении ниже 100К доллар может оказаться под давлением.
Среди других значимых данных по сегодня индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, США и Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4174
Сопротивление около 1.4195 и далее на 1.4222. Пока пара ниже этих уровней, возможно снижение до 1.4105. Пробой вверх 1.4122 даст бычий сигнал. USD/JPY 83.55
Сопротивление на 83.62. Его пробой даст сигнал для усиления бычьего импульса. Однако вполне вероятен и откат от этой отметки до 83.38-27, а в случае пробоя этого диапазона вниз и до 83.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.04.2011 09:19
Сегодня на рынке форекс 4 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за март 61.2 против прогноза 61.0
США. Занятость вне сельского хозяйства за март +216 тыс. против прогноза +195 тыс.
США. Уровень безработицы за март 8.8% против прогноза 8.9%
США. Средняя часовая оплата труда за март не изм. м/м до +1.97+0.2% м/м до +1.9% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели за март 34.4 против прогноза 34.3
Ирландия. S&P понизило кредитный рейтинг Ирландии с А- до ВВВ+, прогноз стабильный
Еврозона. Уровень безработицы за февраль 9.9% против прогноза 9.9%
Рынок облигаций. Португалия разместила облигации с погашением в июне 2012 на сумму Е1.645 млрд. при средней доходности 5.793% и коэффициенте покрытия 1.4
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающем секторе в марте 57.1 против прогноза 60.9
Италия. Уровень безработицы в феврале 8.4% против прогноза 8.6%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в марте 57.5 против прогноза 57.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в марте 60.9 против прогноза 60.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в марте 55.4 против прогноза 56.6
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в марте 56.2 против прогноза 58.0
Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в марте 51.6 против 52.1 в феврале
Обзор рынка
Американскому доллару не удалось достичь укрепления против евровалют, несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по количеству рабочих мест в американской экономике. Виноват в этом президент ФРБ Нью-Йорк Уильям Дадли, который выступил против повышения учетной ставки ФРС.
Главным событием дня, как ожидали, будет отчет министерства труда США. До его публикации доллар демонстрировал некоторую тенденцию к укреплению, так как рынок был настроен оптимистично по отношению к отчету. В итоге отчет превзошел ожидания. Количество рабочих мест выросло на 216К против ожидаемых 191К. Уровень безработицы понизился с 8.9% до 8.8%.
После публикации этой новости пара евро/доллар упала до 1.4061, пара фунт/доллар упала до 1.5971. Пара доллар/иена выросла 84.72. Но все карты инвесторам спутал Уильям Дадли – глава ФРБ Нью-Йорка. Он заявил, что повышение ставки ФРС не целесообразно, вместо этого Федрезерв должен подольше удерживать учетные ставки на сверх-низком уровне. Инфляция, по мнению Дадли, не должна являться определяющим фактором для решения по ставкам.
Напомним, что ранее несколько чиновников ФРС высказались в поддержку постепенно ужесточения монетарной политики. Слова же Дадли продемонстрировали, что в ФРС все не так однозначно, и некоторые из функционеров будут выступить против повышения ставки. Дадли является постоянным членом монетарного комитета и заместителем его председателя, так что его слова имеют большую значимость. На этом фоне слова Чарльза Плоссера (также члена комитета с правом голоса) о возможном повышении ставки не оказали особого влияния на рынок.
Евро резко подскочил до 1.4240, фунт до 1.6230. Только против иены доллару удалось закрыться с повышением, однако и пара доллар/иена весьма ощутимо скорректировлась до 84.00.
На сегодня, 4 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Еврозона Индекс оптимизма инвесторов от Sentix апрель n/a 16,1 17,1 08:30/12:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в строительстве март n/a 54,7 56,5 08:30/12:30 Великобритания Изменение общего объёма кредитов, обеспеченных недвижимостью (без ипотеки) 4й квартал 2010 n/a -5,6 млрд. фунтов -6,1 млрд. фунтов 09:00/13:00 Евросоюз Индекс цен производителей февраль n/a 0,7% м/м 1,5% м/м 13:30/17:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса n/a n/a n/a n/a 14:30/18:30 Канада Квартальный опрос о перспективах бизнеса от Банка Канады n/a n/a n/a n/a
На фоне отсутствия значимых экономических новостей стоит обратить внимание на выступление президента ФРБ Чикаго Чальза Эванса. Все интересует баланс сил в монетарном комитете по по вопросу о повышении ставки. Эванс является членом комиетата с правом голоса.
Новости предстоящей недели.
Тема процентных ставок занимает основное место в фокусе инвесторов. На этой неделе состоится ряд заседаний ведущих мировых Центробанков.
ЕЦБ примет решение по ставке в 15:45 МСК в четверг. Ожидается, что она будет повышена с 1% до 1.25%. Таким образом, ЕЦБ станет первым из ведущих мировых Центробанков, кто произведет в этом году повышение ставки. Если прогноз не оправдается, то евро может оказаться под давлением, так как это повышение ставки уже заложено в текущий курс. Также инвесторов будут интересовать перспективы дальнейших повышений.
Банк Англии рассмотрим вопрос о ставке репо в 15:00 МСК в четверг. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0.5%, хотя часть членов монетарного комитета Банка считает необходимым повысить ставку.
В ночь с четверга на пятницу Банк Японии рассмотрим вопрос о монетарной политике. Здесь ястребиных настроев на наблюдается, в разрушенной землетрясением экономике Японии требуются скорее стимулирующие меры, а не ужесточение политики.
Банк Австралии проинформирует инвесторов о своем решении по монетарной политике во вторник в 08:30 МСК. Скорее всего ставка останется без изменений на уровне 4.75%.
Кроме того, во вторник в 22:00 МСК состоится публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 15 марта. Планы ФРС пока четко не известны. Инвесторы внимательно отслеживают заявления чиновников о возможном повышении ставки. Если такой намек будет содержаться в протоколе, то доллар может вырасти.
Также рекомендуем выделать в календаре выступления чиновников ФРС. В частности, на вторник 20:45 запланировано выступление Нараяны Кочерлакота. На четверг на 16:20 Джеффри Лэкера. На пятницу на 16:00 Дэнниса Лохарта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4225
Поддержка на 1.4177 или 1.4142. Пара может вырасти до 1.4234 - 1.4292. После этого ждем коррекции вниз.
USD/JPY 84.10
Поддержка на 83.62 и 83.35. Отскок от этих уровней может вызвать рост к 84.42 или 84.84. Пробой вниз 83.35 создаст предпосылки для движения к 82.39.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.04.2011 09:01
Сегодня на рынке форекс 5 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -A$0.2 млрд против прогноза +A$1.2 млрд
Еврозона. Индекс цен производителей за февраль +0.8% м/м до +6.6% г/г против прогноза +0.8% м/м до +6.7% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в марте 56.4 против прогноза 54.8
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в апреле 14.2 против прогноза 16.0
Обзор рынка
Основные валютные пары начали неделю в боковых диапазонах. В центре внимания инвесторов по-прежнему остается проблема дифференциала в учетных ставках ведущих мировых Центробанков.
Евро торговался с небольшим повышением против доллара США. Европейской валюте удалось обновить максимум 2011 года, достигнув 1.4267, но достаточно быстро, она опустилась ниже 1.4250. Британский фунт дважды протестировал с 1.6176. Поддержку британской валюте оказались более сильные, чем ожидалось данные по деловой активности в строительной секторе. Пара доллар/иена торговалась с небольшим понижением, корректируясь с пятничного максимума.
На ночных торгах доллар отыграл часть утерянных позиций против евро и иены. Это произошло после того как глава ФРС Бернанке заявил, что будет внимательно следить за инфляцией в США. Бернанке признал рост инфляционного давления, но выразил надежду на то, что он временный и что общемировая тенденция роста цен не коснется США. Если же инфляция все же будет более сильной, чем ожидается сейчас, то ФРС может ответить ужесточением монетарной политики.
Одним словом в дискуссии между сторонниками мягкой монетарной политики и паладинами ее ужесточения Бернанке занял центристскую позицию.
На сегодня, 5 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Индекс деловой активности сектора услуг / PMI Services/ март/ 56,9/ 56,9 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ март/ 52,5/ 52,6 09:00/13:00/ Евросоюз/ Розничные продажи/ февраль/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м 14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности (исключая промышленность) от ISM/ март/ 60,0/ 59,7 15:15/19:15/ США/ Выступление президента ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера 18:00/22:00/ США/ Информация о заседании Федерального комитета по открытым рынкам
Новостей сегодня не очень много, но они могут оказать влияние на рынок.
1) Индексы деловой активности в секторах услуг Еврозоны, Великобритании, США. Сравнительный прогноз благоприятен для доллара. Показатель ISM США больше 60 пкт может поддержать американскую валюту. 2) Розничные продажи в Еврозоне – прогноз нейтральный. 3) Выступление Чарльза Плоссера из ФРБ Филадельфии будет называться «Навигация в новом финансовом ландшафте». Плоссер отметился как ястреб, но тема конференции может не дать возможностей для дополнительных ястребиных заявлений. 4) Протокола последнего заседания ФРС: в центре внимания инвесторов будет оценка Федрезервом инфляции. Если укажут на риски, то возможен рост доллара. Указание на то, что она не представляет опасности и носит временный характер может сыграть против американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4199
Пока пара выше 1.4186, вероятен рост до 1.4245 или далее до 1.4262. Пробой указанной поддержки создаст предпосылки для более глубокой коррекции.
USD/JPY 84.32
Пробой вверх 84.34, создаст предпосылки для роста к 84.63. Поддержка на 83.94. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 83.57.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.04.2011 09:45
Сегодня на рынке форекс 6 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Ипотечные кредиты в феврале: -5.6% против прогноза -2.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в феврале: -2.3%
США. Индекс ISM в секторе услуг за март 57.3 против прогноза 59.5
ОЭСР: события в Японии могут привести к сокращению темпов роста ВВП в первом квартале на 0.2% - 0.6% и на 0.5% - 1.4% во втором
Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.1% м/м до +0.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в марте 57.1 против прогноза 52.6
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 57.2 против прогноза 56.9
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в марте 57.6 против прогноза 57.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 60.1 против прогноза 60.1
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 60.4 против прогноза 60.7
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 53.3 против прогноза 52.2
Испания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 48.7 против 50.8 в феврале
Португалия. Moody`s понизило долгосрочных кредитный рейтинг Португалии с А3 до Ваа1, возможно дальнейшее понижение
Австралия. Резервный Банк Австралии сохранил ставку без изменений на уровне 4.75%
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -A$0.2 млрд против прогноза +A$1.2 млрд
Обзор рынка
Слабые данные по деловой активности в секторе услуг США не дали американскому доллару возможности развить успех против основных конкурентов.
Утро началось с укрепления американского доллара против евро и фунта. К моменту открытия торгов в Америке пара евро/доллар торговалась с понижением по цене 1.4150. Против евро сыграли такие факторы как 1) снижение кредитного рейтинга Португалии рейтинговым агентством Moody`s, 2) данные по розничным продажам в Еврозоне, которые вышли хуже прогнозов.
Ситуация резко изменилась на торгах в США. Это произошло, после того как были опубликованы данные по индексу ISM для сектора услуг американской экономики. Знаение индекса упало до 57.3 против ожидаемого значения 59.5.
В результате разворота евро сегодня утром пробил уровень 1.4250 и пытается закрепиться над этой отметкой.
Публикация протокола ФОМК не смогла оказать доллару поддержки. Члены комитета констатировали усиление неопределенности в мировой экономике в связи с беспорядками в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также природными катаклизмами в Японии и других странах. На этом фоне американская экономика внушает устойчивый оптимизм: она растет внушительными темпами, рынок труда восстанавливается, при этом инфляция остается низкой. Члены комитета выразили обеспокоенность ростом ценового давления, но, по их мнению, это явление временное, и пока не требует вмешательства.
Против иены доллар продолжил укрепляться, достигнув сегодня утром уровня 85.50.
На сегодня, 6 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,4% м/м 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство в обрабатывающей промышленности февраль n/a 0,6% м/м 1,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство февраль 0,4% м/м 0,5% м/м 09:00/13:00 Евросоюз Окончательный ВВП 4й квартал 2010 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв 10:00/14:00 Германия Промышленные заказы в Германии февраль 0,6% м/м 2,9% м/м 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey март 65,2 69,3 14:00/18:00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR март n/a 0,2% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 28.03-03.04 n/a 2,9 млн. барр.
Некоторое влияние на рынок могут оказать новости по европейским экономикам: показатели промышленного производства в Великобритании и промышленных заказов в Германии. Данные по ВВП Еврозоны выйдут в третьем чтении и вряд ли будут отличаться от предварительных. В случае расхождений также возможно влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4258
Необходим пробой уровня 1.4262, тогда можно будет ожидать движения к 1.4281 и возможно далее к 1.4414. Отскок от указанного уровня создаст предпосылки для движения к 1.4167.
USD/JPY 85.29
Следите за 55-недельной средней (85.62), ее пробой создаст предпосылки для роста к 94.97. В более краткосрочной перспективе в случае пробоя указанного сопротивления следующий целевой уровень находится на 87.87
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.04.2011 09:05
Сегодня на рынке форекс 7 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в марте: 4.9% против прогноза 5.0%
Австралия. Число занятых в марте: +37 800 против прогноза +24 000
Великобритания. NIESR, прогноз по ВВП на 1 квартал +0.7%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающем секторе за март 73.2 против прогноза 65.0
Германия. Производственные заказы за февраль +2.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
Еврозона. ВВП за 4 квартал 0.4% кв/кв до +2.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +2.0% г/г
Великобритания. Промышленное производство в феврале -1.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.3% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале +0.0% м/м до +4.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +5.8% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в марте +0.6% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.5% г/г
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.7% м/м до +1.0% г/г против +0.3% м/м до +0.5% г/г в феврале
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в марте +0.1% м/м до -2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.8% г/г
Австралия. Ипотечные кредиты в феврале: -5.6% против прогноза -2.0%
Австралия. Инвестиционные кредиты в феврале: -2.3%
Обзор рынка
Евро продолжил рост против американского доллара, несмотря на то, что Португалия обратилась за помощью в ЕС. Таким образом, инвесторы играют на повышение европейской валюты в преддверии заседания ЕЦБ. Доллар находился под давлением против других валют и даже против иены его рост затормозился.
Инвесторы настроились на ястребиное заседание ЕЦБ. Большинство сходятся в том, что сегодня ставка будет повышена, а затем банк предпримет еще ряд повышений ставок. Это выведет евро в лидеры по доходности среди основных валют. Евро вырос на вчерашних торгах до нового среднесрочного максимума 1.4350. Это произошло, несмотря на то, что в новостном потоке вновь появилась неблагоприятная ситуация по проблемам Португалии.
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Португалии Жозе Сократеш сообщил, что его страна в среду обратилась к ЕС с просьбой об оказании экстренной финансовой помощи.
По словам Сократеша, его страна подвергается "слишком большому риску, и она не может остаться без защиты".
Правительство Португалии долгое время было против того, чтобы обратиться за помощью, однако на минувшей неделе оно было вынуждено признать, что оно не смогли привести бюджетный дефицит в 2010 году в соответствии с требованиями зоны евро. Эксперты полагают, что в Португалии необходимо предоставить минимум 90 миллиардов евро.
Британский фунт укрепился вчера до уровня 1.6350, но развернулся вниз быстрее европейской валюты. Это произошло после того как были опубликованы данные по промышленному сектору Великобритании. Оба показателя: объем промышленного производства и объем производства в обрабатывающей промышленности были хуже прогнозов.
Пара доллар/иена поднялась на утренних торгах до 85.50, а затем еще раз протестировала этот уровень, но так и не смогла преодолеть его.
На сегодня, 7 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ февраль/ 0,6% м/м/ 1,8% м/м 11:00/15:00/ Великобритания/ Покупки активов Банком Англии/ апрель/200 млрд. Фунтов/ 200 млрд. фунтов 11:00/15:00/ Великобритания/ Официальная процентная ставка/ апрель/ 0,50%/ 0,50% 11:00/15:00/ Великобритания/ Заявление комитета по денежной политике Банка Англии 11:45/15:45/ Еврозона/ Процентная ставка по операциям рефинансирования/ апрель/ 1.25%/ 1.00% 12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ февраль/ 2.1% м/м/ -5.1% м/м 12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ 12:30/16:30/ США/ Обращения за пособием по безработице/ за неделю 28.03-03.04/ 385.000/ 388.000 14:30/18:30/ США/ Запасы натурального газа/ за неделю 28.03-03.04/ n/a/ 12 млрд. куб. футов 19:00/23:00/ США/ Изменение потребительского кредитования/ февраль/ 4,8 млрд. Долларов/ 5,0 млрд. Долларов
В центре внимания сегодня будут решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам. Банк Англии как ожидают оставит ставку без изменения, а вот к решению ЕЦБ трейдеры напряженно готовятся.
В конце марта глава ЕЦБ Жан Клод Трише несколько раз намекнул на возможность повышения процентной ставки на апрельском заседании управляющего совета банка. Сейчас возможно несколько вариантов развития событий:
1) Процентная ставка останется на уровне 1%. Вероятность этого очень мала. В таком случае ждем резкого падения евро. 2) Ставка будет повышена на 0.25%, однако Трише крайне неопределенно ответит на вопрос о возможном повышении ставок в дальнейшем. В таком случае возможно падение евро до 1.4260. Но вероятность этот сценария также рассматривается экспертами как небольшая. 3) ЕЦБ повысит ставку на 0.25%, а Трише намекнет на то, что это повышение не последнее. Именно на этот сценарий (возможное постепенное повышение ставки в течение года на 50-125 пунктов) настроен рынок. При таком решении возможны «качели», однако весьма вероятно, что оно создаст предпосылки для роста евро. Краткосрочный целевой ориентир около 1.44. 4) Повышение ставки на 0.50%. Не такой уже невероятный сценарий. Фьючерсные рынки оценивают такую вероятность в 50:50. Шаг опасный, так как резкий рост ставок может подорвать доверие к восстановлению в Еврозоне. Перспективно такое решение в пользу евро, однако в текущей ситуации возможны «качели».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4302
Сопротивление на 1.4340 и далее на 1.4384-1.44. Неспособность пары пробить этот уровень может вызвать снижение до 1.4297 - 1.4270
USD/JPY 85.24
Сопротивление в районе 85.50-73. Необходим пробой этого уровня, чтобы можно было говорить о возможном росте выше 86.00. Отскок от сопротивления создаст предпосылки для снижения до 85.05 или даже до 84.61.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.04.2011 09:51
Сегодня на рынке форекс 8 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Сальдо текущего счета в феврале: +Y1.641 трлн против прогноза +Y1.719 трлн
Япония. Сальдо торгового баланса BOP: +Y723.3 млрд против прогноза +Y746.9 млрд
Израиль. Представитель офиса премьер-министра: возможно, Израиль начнет военную операцию против Газы уже сегодня ночью
США. Запасы природного газа в неделю до 1 апреля -45 млрд. куб. футов до 1579 млрд. куб. футов
Дания. ЦБ повысил ставку по кредитам с 1.05% до 1.30%
Португалия. Экономисты ожидают, что пакет помощи Португалии составит порядка Е70 - Е80 млрд.
ЕЦБ повысил маржинальную ставку кредитования на 0.25% до 2.0%, ставку по депозитам на 0.25% до 0.5%.
ЕЦБ повысил ставку на 0.25% до 1.25%
Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%
Банк Англии оставил программу количественного ослабления без изменений, в объеме 200 млрд. ф.ст.
Германия. Промышленное производство за февраль +1.6% м/м до +14.8% г/г против прогноза +0.5% м/м до +13.2% г/г
Германия. RWI/IWH/IFO/IfW: прогноз по ВВП в Германии на 2011 год повышен до 2.8% с 2.0%
Франция. Сальдо торгового баланса в феврале -Е6.553 млрд. против прогноза -Е5.6 млрд.
Банк Японии сохранил значение процентной ставки в диапазоне от 0 до 0.1%
Австралия. Уровень безработицы в марте: 4.9% против прогноза 5.0%
Австралия. Число занятых в марте: +37 800 против прогноза +24 000
Обзор рынка
Вчерашнее повышение процентной ставки ЕЦБ не смогло дать стимул для роста евро, так как рынки уже в значительной степени оценили этот шаг, однако сегодня на торгах в Азии местные инвесторы начали распродажу американского доллара, тем самым отреагировав на бюджетные проблемы в первой мировой экономике.
Вчера евро не удалось укрепиться против доллара, хотя ЕЦБ принял решение о повышении основных процентных ставок на 0.25%. При этом глава ЕЦБ хотя и заявил, что риски инфляции сохраняются, ликвидность является избыточной, а рост ставки призван сдержать повышение цен, не дал четкого ответа на вопрос, стоит ли текущее повышение рассматривать как начало цикла, который будет состоять из серии повышений ставок. В результате евро упал до 1.4242, сформировав дневной минимум.
Дополнительное давление на европейскую валюту оказали проблемы Португалии. Власти страны обратились за помощью к ЕС и Жан Клод Трише приветствовал это решение. Вчера были разнообразные заявления по этому вопросу, которые, однако, не внесли особой ясности в перспективы предоставления Португалии помощи. Сегодня португальская тема будет центровой на заседании Экофина.
Пара фунт/доллар вчера весь день провела в узком диапазоне 1,6300-50. Банк Англии решил не менять монетарную политику, что ограничило потенциал роста фунта. В свою очередь пара доллар/иена находилась под давлением, так как новость об очередном землетрясении в Японии подтолкнула иену вверх.
На утренних торгах в Азии доллар резко упал против евро и фунта. Как отмечают эксперты, такой оказалась реакция инвесторов на новость о проблемах при принятии бюджета в США: американские конгрессмены предложили значительно сократить бюджетные расходы. Барак Обама, в свою очередь, пообещал наложить вето на новый законопроект бюджета, предложенный парламентом. Он готов даже пойти на роспуск правительства, но не намерен сокращать траты на целых 12 млрд. долларов. Дебаты вокруг бюджета на будущий год продолжаются.
На сегодня, 8 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Торговый баланс февраль n/a 13,3 млрд. евро 11,8 млрд. евро 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей март n/a 2,2% м/м 1,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей март n/a 0,7% м/м 0,5% м/м 11:00/15:00 Канада Изменение количества занятых март n/a 29.600 15.100 11:00/15:00 Канада Уровень безработицы март n/a 7,7% 7,7% 12:15/16:15 Канада Строительство новых домов март n/a 180.000 182.000 14:00/18:00 США Запасы в оптовой торговле февраль n/a 1,2% м/м 1,1% м/м
Сегодня наибольший интерес будет представлять встреча в рамках Экофина, на которой будет рассмотрена ситуация в Португалии. Объективно пока португальская тема играет против евро, однако, как мы видели, в последние дни, не является причиной для сильных продаж европейской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4387
Сопротивление в зоне 1.4390-1.4400. Его пробой создаст предпосылки для роста к 1.45. Отскок от сопротивления может обеспечить коррекцию 1.4349, а в случае пробоя этого уровня к 1.4250.
USD/JPY 85.09
В случае пробоя 85.10 возможно снижение до 84.74 и далее до 84.15. Пробой 85.51 изменит внутридневной базис на бычий и создаст предпосылки для повторного тестирования 85.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.04.2011 09:10
Сегодня на рынке форекс 11 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Оптовые запасы за февраль +1.0% м/м против прогноза +1.0% м/м
Канада. Число новых строительств в марте 188 000 против прогноза 181 000
Канада. Уровень безработицы за март 7.7% против прогноза 7.7%
Канада. Число занятых за март -1.5 тыс. против прогноза +29 тыс.
Великобритания. Индекс цен производителей на входе за март +3.7% м/м до +14.6 % г/г против прогноза +2.1% м/м до +12.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за март +0.9 % м/м до +5.4 % г/г против прогноза +0.6% м/м до +5.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе за март +0.4 % м/м до +3.0 % г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.9% г/г
Великобритания. Производство в строительном секторе в феврале +8.6% м/м до -0.3% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в феврале +Е12.1 млрд. против прогноза +Е13.0 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в феврале +Е8.9 млрд. против прогноза +Е12.0 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в феврале: +Y1.641 трлн против прогноза +Y1.719 трлн
Япония. Сальдо торгового баланса BOP: +Y723.3 млрд против прогноза +Y746.9 млрд
Обзор рынка
На торгах в пятницу американский доллар находился под давлением против большинства конкурентов.
Так, евро укреплялся на «движении продолжения», после того, как в минувший четверг Европейский Центробанк повысил процентные ставки в Еврозоне и намекнул на возможность дальнейших повышений. Сильные данные по торговому балансу Германии убедили инвесторов в стабильности ситуации в первой европейской экономике и возможности дальнейшего повышения процентных ставок. Евро завершил неделю около 1.4450.
В свою очередь доллар находился под давлением, так как противоречия между администрацией Белого Дома и Конгрессом в отношении бюджета достигли в пятницу апогея. В связи с этим американская валюта находилась под давлением против большинства конкурентов. На выходных стало известно, что всего за 2 часа до окончания срока действия временной резолюции о финансировании правительства США, демократы, которые ранее выступали против урезания государственных расходов, согласились на их снижение на 38 млрд. долларов. Эта их позиция позволила избежать бюджетного и правительственного кризиса. Однако с открытием торгов в понедельник мы не увидели существенной поддержки доллару от той новости.
На сегодня, 11 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:15/13:15/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли 15:00/19:00/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса 15:30/19:30/ Еврозона/ Выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера 16:15/20:15/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
На сегодня не запланирован выход статистических релизов, но ожидаются выступления представителей некоторых Центробанков.
Глава ФРС Нью-Йорка Дадли выступит в Азиатском институте финансового регулирования и ответ на вопрос слушателей. В прошлый раз Дадли оказал давление на доллар, выступив сторонником мягкой политики.
Глава ФРБ Чикаго Эванс выступит с речью в Федеральном резервном банке.
Наибольший интерес может вызвать выступление члена управляющего совета Джанет Йеллен, так как проанонсировано, что в нем будут затрагиваться темы монетарной политики.
Глава Бундесбанка Вебер выступит в Бохуме в речью на тему «Роль экономической политики после кризиса».
Основные события предстоящей недели.
Банк Канады рассмотрим во вторник вопрос монетарной политики, ожидается, что учетная ставка будет оставлена без изменений на уровне 1%.
По Великобритании.
Пакет данных по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, ожидается, что инфляция останется на высоком уровне, однако возможно небольшое снижение стержневого показателя. Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК. По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается снижение основного индекса с 14.1 до 11.3.
По США.
Розничные продажи, среда 16:30 МСК. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 22:00 МСК. Индекс потребительских цен, пятница 16:30 МСК, ожидается умеренный рост инфляционного давления. Производственный индекс Empire Manufacturing, пятница 16:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства, пятница 17:30 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4461
Пока пара выше 1.4405, вероятен рост до 1.4483 или 1.4518. После этого ждем отката к 1.4405. Пробой вниз 1.4405 может привести пару к 1.4374.
USD/JPY 84.73
Пробой вниз 84.77 создает предпосылки для движения к 84.56, отсюда возможен откат в зону 85.12-27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.04.2011 08:41
Сегодня на рынке форекс 12 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания. Розничные продажи BRC в марте: -3.5% г/г против -0.4; г/г в феврале
Германия. Ifo/Istat/Insee: рост ВВП в первом квартале составит 0.5% кв/кв, во втором и третьем 0.4% кв/кв. HICP в первом квартале +2.6% г/г, во втором и третьем +2.6% г/г
Рынок акций. Фьючерс на Nikkei на SGX упал на 50 пунктов до 9660 на новостях о новом землетрясении в Японии и предупреждении о возможности цунами
12:00 11.04.11 - Италия. Промышленное производство в феврале +1.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза +1.7% м/м до +3.4% г/г
Франция. Промышленное производство в феврале +0.4% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.2% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале +0.7% м/м до +7.2% г/г против прогноза +0.7% м/м до +6.4% г/г
Обзор рынка
На фоне отсутствия экономических новостей доллар попробовал отыграться. Частично этому способствовала опубликованная на выходных информация по достижению договоренности между Белым домом и Конгрессом США относительно бюджета. При этом вчерашнее движение так и могло бы остаться мелкой коррекцией евро и фунта с максимумов, если сегодня утром очередное землетрясение в Японии не вызвало новый сброс рисковых активов.
Евро на утренних торгах в понедельник коснулся уровня 1.4482. Однако продолжить путь вверх он не смог и оставшуюся часть дня корректировался в нисходящем направлении, после ралли прошлой недели. Вчера вечером Международный валютный фонд в своем годовом отчете заявил о том, что ожидается снижения ВВП Португалии в этом и следующем годах. МВФ также пересмотрел свой прогноз относительно ВВП Ирландии.
Британский фунт обновил на 10 пипсов максимум пятницы, достигнув 1.6425 и также вынужден был корректироваться. При этом пара доллар/иена после утреннего снижения весь день торговалась в очень узком диапазоне 84.50-80.
Американская валюта не получила серьезного стимула для роста, несмотря на заявление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли о том, что негативный пример Японии показал, как важна жесткая монетарная политика.
Более интересные события развернулись сегодня утром на Азиатских торгах. Из Японии пришло сообщение об очередном землетрясении силой 6.3 баллов. Это уже 400-й афтершок за месяц. Агентство безопасности Японии повысило уровень опасности для атомной электростанции Фукушима до уровня 7. Такой рейтинг получила Чернобыльская АЭС после взрыва в 1986 году. Как заявляет Агентство, новые подземные толчки препятствуют работа по ремонта Фукушиммы и заставляют эвакуировать персонал.
Новость вызвала обвал рисковых активов, в частности на азиатских фондовых рынках. На форексе пара евро/доллар упала с 1.4435 до 1.4376, фунт упал с 1.6350 до 1.6276. В свою очередь иена выросла. Достигнув «шипом» уровня 83.45 иен за доллар.
На сегодня, 12 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен март n/a 0,5% м/м 0,5% м/м 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки март n/a n/a 73,9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен март n/a 4,4% г/г 4,4% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен март n/a 5,4% г/г 5,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль n/a -8,1 миллиарда фунтов -7,1 миллиарда 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен март n/a 3,4% г/г 3,4% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG февраль n/a 1,3% г/г 0,5% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW апрель n/a 12,2 14,1 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW апрель n/a 29,8 31,0 10:15/14:15 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли n/a n/a n/a n/a 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса февраль n/a -44,1 миллиарда долларов США -46,3 миллиарда 12:30/16:30 США Индекс импортных цен март n/a 2,1% м/м 1,4% м/м 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса февраль n/a 0,7 миллиарда канадских долларов 0,1 миллиарда 12:30/16:30 Канада Индекс цен на новые дома февраль n/a 0,4% м/м 0,2% м/м 13:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке апрель n/a 1,00% 1,00% 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель n/a 45,7 43,0 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета март n/a -157,5 миллиарда долларов США -222,5 миллиарда 18:45/22:45 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло n/a n/a n/a n/a 18:50/22:50 США Выступление члена FOMC Ричарда Фишера n/a n/a n/a n/a
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять следующие:
1) Пакет ценовых данных по инфляции в Великобритании в том числе на жилье. Аналитики ожидают, что инфляция останется на высоком уровне, а цены на жилье вырастут. Такая комбинация показателей (на уровне прогноза или выше) может привести к росту фунта. 2) Индекс ZEW – аналитики ожидают снижения индекса для немецкой экономики, снижение показателя ниже прогноза может оказать давление на курс евро. 3) Торговый баланс США – в последнее время показатель не оказывает существенного влияния на курс доллара, но отследить его стоит.
Кроме того стоит обратить внимание на следующие события:
- Банк Канады рассмотрим вопросов монетарной политики, считается, что ключевая ставка останется на уровне 1%. - Выступления членов ФОМК. Уильям Дадли продолжит свой доклад в Гонконге. Также некоторое влияние может оказать доклад Ричарда Фишера – главы ФРБ Далласа в Институте Джорджа Бушу на тему «Как заставить экономику расти».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4402
Сейчас пара в нейтральной зоне 1.4410 - 1.4376. Если у нее не хватит потенциал для снижения ниже ее нижней границы, то будем ждать движения вверх к 1.4473. Пробой вниз 1.4376 может сильно повредить ожидаемому ралли и стать причиной более голубоокой коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.04.2011 09:16
Сегодня на рынке форекс 13 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за апрель 40.8 против прогноза 45.0
Канада. Банк Канады оставил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
США. Сальдо торгового баланса за февраль -$45.8 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса за февраль +$0.3 млрд. против прогноза -$44.0 млрд.
США. Индекс импортных цен за март +2.7% м/м до 9.0% г/г против прогноза +2.2% м/м до 8.9% г/г
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в марте 91.9 против прогноза 95.0
Германия. Индекс экономических настроений ZEW за апрель 7.6 против прогноза 11.3
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW за апрель 19.7
Германия. Индекс текущих условий ZEW за апрель 87.1 против прогноза 85.2
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW за апрель 5.6
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей за март +0.3% м/м до 3.2 % г/г против прогноза +3.3% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен за март +0.5% м/м до +5.4% г/г против прогноза +5.5% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса за февраль -stg2.44 млрд против прогноза -stg3.95 млрд
Великобритания. Индекс цен потребителей за март +0.3% м/м до 4,0% г/г против прогноза +0.6% м/м до +4.4% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день основные валюты торговались разнонаправлено, на рынках нервозное настроение, вызванное событиями в Японии.
Как заявили вчера японские СМИ, уровень опасности на "Фукусиме-1", по оценке властей, достиг максимально возможного значения - 7 баллов по Международной шкале ядерных событий (INES). Повышение уровня опасности произошло, после того как в океане к востоку от японского побережья было зафиксировано новое землетрясение, сила которого составила 6,3 балла. Это второй мощнейший толчок за последние двое суток: в понедельник северо-восток Японии сотрясли толчки магнитутой в 7,1, заставившие ликвидаторов эвакуироваться с "Фукусимы". Власти также заявили о расширении зоны эвакуации вокруг ядерного реактора. При этом, как отмечают многие новостные агентства, японские власти скрывают часть значимой информации о том, что происходит на реакторе.
В частности ВВС сообщает: «Решение о повышении уровня было принято после того, как на протяжении нескольких часов на АЭС фиксировался уровень радиации в 10 тысяч терабеккерелей в час - это условие для присвоения ситуации 7-й категории по шкале INES. Но из имеющейся информации не вполне ясно, когда именно были отмечены 10 тысяч терабеккерелей в час, поскольку вскоре появились сообщения о том, что уровень упал менее чем до 1 терабеккереля в час».
Не удивительно, что события в Японии вызвали очередное бегство из рисковых активов. Фондовые рынки в течение вчерашних торгов находились под давлением. Доллар и иена выросла против основных рисковых валют. 24 часа назад евро достиг дневного минимума против доллара на уровне 1.4376. Однако вскоре европейской валюте удалось развернуться. Более того, она протестировала самый высокий уровень против доллара с начала прошлого года 1.45. Ожидание повышения процентных ставок в Еврозоне по-прежнему поддерживает евро.
Юрген Штарк – член управляющего совета ЕЦБ заявил вчера, что при усилении инфляции текущая политика ЕЦБ может считаться более мягкой, чем в разгар кризиса, поэтому необходимо ужесточение политики, чтобы она соответствовала реалиям.
Британский фунт выглядел слабее европейской валюты. После того, как вышли данные по инфляции в Великобритании, которая оказалась ниже прогноза, фунт упал до 1.6226, но позже отыграл часть утраченных позиций, но затем скатился до 1.6250, завершив день против доллара с понижением.
Японская иена выросла против доллара, несколько раз проверив на прочность уровень 83.50, который однако так и не смогла преодолеть. Главная причина роста иены – бегство из рисков на фоне сообщений по Фукусиме.
На сегодня, 13 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ март/ 1,3% м/м/ 1,4% м/м 07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ март/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м 08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа заявок на пособие по безработице/ март/ -3100/ -10200 08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы/ февраль/ 2,6% 3м/г/ 2,3% 3м/г 08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ февраль/ 8,0%/ 8,0% 09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ февраль/ 0,8% м/м/ 0,2% м/м 12:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ март/ 0,7% м/м/ 0,7% м/м 12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ март/ 0,6% м/м/ 1,0% м/м 14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ февраль/ 0,8% м/м/ 0,9% м/м 14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 3-9 апреля/ n/a/ 2,0 миллиона баррелей 14:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады по монетарной политике 16:15/19:15/ Канада/ Пресс-конференция Банка Канады 17:00/21:00/ Австралия/ Выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса 18:00/22:00/ США/ Публикация отчета ФРС США «Бежевая книга»
Значимые новости на сегодня:
1) Данные по рынку труда Великобритании. Прогноз относительно нейтральный, влияние на рынок возможно в случае расхождения с прогнозом. 2) Промышленное производство в Еврозоне. Прогноз относительно благоприятный для евро. Показатель роста 1% и выше может дать стимул для роста европейской валюты. 3) Розничные продажи в США – прогноз нейтральный. 4) «Бежевая книга» - инвесторов будут интересовать оценки перспектив роста экономики и инфляции. Если будет указано на инфляционную угрозу, то это может быть воспринято как намек на возможность повышение учетной ставки ФРС. Если будет указано на временный характер инфляции, то это может оказать давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4430
Пара может вырасти до 1.4498 - 1.4538, если удержится на отметки 1.4427. Сигналом для достижения указанного диапазона может стать пробой 1.4458. После этого роста вероятная коррекция.
USD/JPY 84.12
Поддержка для пары в зоне 83.52-10. После движения к этой зоне вероятен откат к 84.18-42.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.04.2011 09:24
Сегодня на рынке форекс 14 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы дистиллятов в неделю до 8 апреля -2.681 млн. против прогноза +500 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 8 апреля +1.627 млн. против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 8 апреля -7.0 млн. против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Товарно-материальные запасы в феврале +0.5% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Розничные продажи за искл. автомобилей за март +0.8% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Розничные продажи за март +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 8 апреля -6.7%
Еврозона. Промышленное производство за февраль +0.4% м/м до +7.3% г/г против прогноза +0.8% м/м до +8.0% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO за февраль 7.8% против прогноза 8.0%
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов за февраль +2.2% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в марте +1.3% м/м до +10.9% г/г против прогноза +1.2% м/м до +10.7% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.9% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.7% м/м до +2.0% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в марте +0.8% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.8% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались на торгах в среду в узких диапазонах. Доллар немного вырос против евро, однако говорить о значительном развороте основной валютной пары пока преждевременно.
Объемы промышленного производства в Еврозоне за февраль оказались намного меньше прогнозов, что способствовало коррекции пары евро/доллар. Последняя, хотя и пыталась пробить максимум вторника на уровне 1.4520, откатилась от него. Однако на утренних торгах в Токио произошло восстановление пары.
Пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне 1.6250-1.6230. Пара доллар/иена демонстрирует тенденцию к укреплению, сегодня утром она достигла 2-недельного минимума на отметке 83.30.
Данные отчета «Бежевая книга» не дали инвесторам никакой информации по намерениям ФРС. С одной стороны в отчете содержались положительные оценки экономического роста и ситуации на рынке труда, с другой члены ФОМК не выразили никаких опасений ростом инфляции.
На сегодня, 14 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ апрель n/a n/a n/a 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW апрель n/a n/a -13,5 12:30/16:30 США Индекс производственных цен март n/a 1,2% м/м 1,6% м/м 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 3-9 апреля n/a 379000 382.000 12:30/16:30 США Базовый индекс производственных цен март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Производственные продажи февраль n/a 0,6% м/м 4,5% м/м 12:30/16:30 Канада Продажи новых автомобилей февраль n/a 2,8% м/м 3,2% м/м 13:00/17:00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк n/a n/a n/a n/a 13:20/17:20 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты n/a n/a n/a n/a 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 3-9 апреля n/a n/a -45 миллиардов куб. фут. 16:30/20:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера n/a n/a n/a n/a 17:15/21:15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло n/a n/a n/a n/a
Главным событием сегодняшнего дня будет саммит Большой Семерки. На нем предполагается обсудить такие вопросы как катаклизмы в Японии и состояние мировой экономики.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4484
Пара пробила промежуточное сопротивление 1.4470 и пошла на разгон. Возможна еще одна попытка штурма 1.4520. Пробой указанного уровня может дать стимул для роста к 1.4550 – 1.4600. Если же пробой не состоится то возможна коррекция к 1.4350.
USD/JPY 83.62
Если пара сможет пробить вниз 83.45, то возможно снижение до 82.55/00. Отскок от этого уровня может привести нас к 84.20. Однако для окончания фазы медвежьей коррекции необходим пробой 84.70. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.04.2011 08:51
Сегодня на рынке форекс 15 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Промышленное производство в марте: 14.8% г/г против прогноза 14% г/г
Китай. Промышленное производство в марте за последние 365 дней (YTD): 14.4% г/г против прогноза 14.1% г/г
Китай. Розничные продажи в марте за последние 365 дней (YTD): 16.3% г/г против прогноза 16.5% г/г
Китай. Розничные продажи в марте: 17.4% г/г против прогноза 16.5% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в марте: 5.4% г/г против прогноза 5.2% г/г
Китай. Индекс производственных цен в марте: 7.3% г/г против прогноза 7.2% г/г
США. Запасы природного газа в неделю до 8 апреля +28 млрд. куб. футов до 1607 млрд. куб. футов
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 8 апреля 412 000 против прогноза 380 000; 385 000 (пересмотрено с 382 000) неделей ранее.
США. Базовый индекс цен производителей в марте +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
США. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м до +5.8% г/г против прогноза +1.0% м/м до +6.1% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в феврале -1.5% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 2 апреля 3.680 млн. против прогноза 3.705 млн.
Еврозона. Объем заимствований испанских банков у ЕЦБ в марте составил Е40.99 млрд. против Е49.18 млрд. в феврале
Китай. Новые кредиты в марте Cny679.4 млрд. против Cny535.6 млрд. в феврале
Китай. Валютные резервы на конец марта составили $3.045 трлн. против $2.847 трлн. в конце декабря
Обзор рынка
Повышенная волатильность и разнонаправленные движения наблюдались на рынке форекс на торгах в четверг.
Наиболее интересные движения происходили вчера по паре евро/американский доллар. После утреннего роста в Азии до 1.4510, пара обвалилась вниз к 1.4360, вскоре после того как министр финансов Германии Волфанг Щёбль заявил в газетном интервью, что Греции вполне возможно придется начать переговоры по своему долгу, если анализ МФВ и европейских властей экономической ситуации в этой стране, который будет проведен в июне, поставит вопрос о «долговой устойчивости Греции». Вскоре после этого заявления впервые с 1998 года доходность греческих облигаций выросла до 13%. Доходность облигаций Португалии также выросла.
Но и на этом сильные движения по паре евро/доллар не закончились. После открытия торгов в США она резко выросла почти до 1.45 (не дойдя лишь несколько пипсов до этой отметки). В это время доллар оказался под давлением по всем фронтам. В частности, «зеленый» упал до 1.6383 против фунта и коснулся уровня 83.00 против иены (которая смогла ощутимо укрепиться еще на европейских новостях, которые стимулировали бегство из рисков).
Против доллара сыграли слабые экономические данные. Количество еженедельных обращений за пособием по безработице выросло до 412 000 против прогноза 380 000. Индекс цен производителей продемонстрировал годовой рост на 5.8% против ожидаемых 6.1%.
Не смогли поддержать доллар и выступления чиновников ФРС. В частности Чарльз Плоссер заявил, что текущий уровень инфляции не представляет угрозы, а Н. Кочерлакота отметил, что причин для повышение базовой ставки ФРС в ближайшем будущем пока не наблюдается.
На сегодня, 15 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен март n/a 2,6% г/г 2,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен март n/a 1,1% г/г 1,0% г/г 13:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен март n/a 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/16:30 США Индекс потребительских цен март n/a 0,6% м/м 0,5% м/м 13:30/16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка апрель n/a 17,3 17,5 13:00/17:00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами февраль n/a 59,4 миллиарда долларов США 51,5 миллиарда 13:15/17:15 США Уровень загруженности мощностей март n/a 77,5% 76,3% 13:15/17:15 США Промышленное производство март n/a 0,5% м/м -0,1% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских настроений апрель n/a 68,8 67,5 13:55/17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям апрель n/a n/a 4,6% 16:15/19:15 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса
Сегодня нас ждет достаточной большой пакет данных по Штатам: - Индексы потребительских цен – ожидается небольшое увеличение, однако для роста доллара нужно, чтобы рост инфляции был выше прогноза. - Индекс ФРБ Нью-Йорка – прогноз нейтральный. - Объемы промышленного производства - Индекс настроений потребителей университета Мичигана. - Отчет казначейства по покупкам американских ценных бумаг.
Также стоит обратить внимание на мартовские данные по инфляции в Еврозоне. Если индекс неожиданно снизится (как в Великобритании), то это может оказать давление на евро.
Сегодня продолжится заседание саммита большой семерки. На нем предполагается обсудить такие вопросы как катаклизмы в Японии и состояние мировой экономики.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4467
Возможно давление на пару по направлению к 1.4397 или 1.4307. Пробой 1.4520 создаст предпосылки для движения к 1.4583 и далее 1.4605.
USD/JPY 83.39
Пока пара выше 83.23 - 82.99 возможен рост до 83.97. Пробой вниз 82.99 создаст предпосылки для движения к 82.49. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.04.2011 07:40
Сегодня на рынке форекс 18 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 69.6 против прогноза 68.8
США. Промышленное производство в марте +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Загрузка производственных мощностей в марте 77.4% против прогноза 77.4%
США. Чистый поток капитала в феврале +$97.7 млрд. против +$30.6 млрд. (пересмотрено с +$32.5 млрд.) в январе
США. Сальдо операций с ценными бумагами +$26.9 млрд. против прогноза +$40.0 млрд.
США. Базовый индекс цен потребителей за март +0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г
США. Индекс деловой активности Empire State в обрабатывающей промышленности за апрель 21.7 против прогноза 17
США. Индекс цен потребителей за март +0.5% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до +2.6% г/г
Еврозона. Индекс цен потребителей за март +1.4% м/м до +2.7% г/г против прогноза +1.3% м/м до +2.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за март +1.4% м/м
Еврозона. Сальдо торгового баланса за февраль +2.4 млрд. евро против прогноза -3.6 млрд. евро
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей за март +2.2% м/м до +2.8% г/г против прогноза +2.0 % м/м до +2.6% г/г
Китай. Промышленное производство в марте: 14.8% г/г против прогноза 14% г/г
Китай. Промышленное производство в марте за последние 365 дней (YTD): 14.4% г/г против прогноза 14.1% г/г
Китай. Розничные продажи в марте за последние 365 дней (YTD): 16.3% г/г против прогноза 16.5% г/г
Китай. Розничные продажи в марте: 17.4% г/г против прогноза 16.5% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в марте: 5.4% г/г против прогноза 5.2% г/г
Китай. Индекс производственных цен в марте: 7.3% г/г против прогноза 7.2% г/г
Обзор рынка
Разнонаправленные торги без определенного тренда наблюдались на рынке в пятницу. Доллар получил некоторую поддержку от сильных новостей по США, тогда как евро с начала недели так и не смог продолжить ралли, так как проблемы долгов периферийных стран Еврозоны вновь попали в центр внимания рынков. Большую волатильность демонстрировал британский фунт в связи с тем, что в Банке Англии наблюдается все больше разногласий относительно дальнейшей монетарной политики.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило в пятницу долговой рейтинг Ирландии сразу на две ступени. Вместо рейтинга Ваа1 Ирландия получила рейтинг Ваа3. Если рейтинг будет понижаться дальше, то эта страна попадет в список ненадежных должников. Неопределенность во взаимоотношениях правительства Ирландии и Евросоюза стала основной причиной снижения рейтинга.
Европейская валюта не смогла в связи с этим еще раз проверить на прочность уровень 1.4520, к чему она стремилась, и развернулась чуть выше 1.4502.
Дополнительное давление на пару евро/доллар оказали новости по США. На фоне дискуссии между членами ФОМК об опасности инфляции, индекс потребительских цен вырос в марте на 2.7% против ожидаемого роста на 2.6% на годовом базисе сравнения. Кроме того, темпы роста промышленного производства в США в марте оказались самыми большими с начала года 0.8% против ожидаемого показателя 0.6%. Но сказать, что в пятницу эти данные вызвали переворот на рынке нельзя. Пара евро/доллар в течение большей части недели корректировалась после неудачного штурма 1.4520, и в пятницу этот процесс продолжился. После касания 1.4502, она развернулась вниз и завершила неделю на уровне 1.4411.
Что касается пары фунт/доллар, в то время как рынки перенесли ожидания повышения процентной ставки репо Банка Англии с лета на октябрь, главный «ястреб» монетарного комитета БА Эндрю Сентанс (голосовавший за повышение ставки с прошлого июня) в пятницу пробил тревогу. Он заявил, что если не повысить ставку, то инфляция может вырасти до 5%. Однако эта новость оказала только краткосрочное влияние на пару.
В числе значимых событий пятницы были экономические данные по Китаю. Они продемонстрировали внушительный рост инфляции. Инфляционное давление в этой стране достигло в марте 32-месячного максимума. Эта новость вызвала беспокойство в отношении возможного ужесточения монетарной политики Китая, что оказало давление на азиатские фондовые рынки. Реакция рынка форекс была смешанной. Пара доллар/иена выросла до 83.50, но быстро развернулась и завершила день около 83.00 – примерно там где, она была до публикации новостей по Китаю.
Утром азиатские инвесторы предпочитали продавать рисковые валюты. К утреннему негативу можно отнести падение фондовых индексов в Японии на фоне снижения рейтинга телекомов, слабые данные по инфляции потребительских цен в Новой Зеландии и по инфляции цен на недвижимость в Великобритании. Новозеландский доллар упал на утренних торгах до 0.7919, после того как открылся около 0.8000. Пара евро/доллар коснулась 1.4350, тогда как пара доллар/иена упала до 2-недельного минимума на 82.85.
Основные события предстоящей недели.
По Еврозоне
Индексы PMI – по деловой активности в обрабатывающей промышленности для европейских экономик, а также для Еврозоне, вторник 12:00 МСК, ожидается некоторая коррекция с текущих высоких уровней. Индикатор условий деловой среды от IFO, четверг 12:00 МСК, ожидается небольшая коррекция с текущих высоких уровней.
По США Данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство новых домов, в прошлом году показатели сильно упали на -22.5% и -8.5%, ожидается их небольшое восстановление, но ниже уровней на которых они были до февральского обвала, вторник 16:30 МСК. Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке – ожидается небольшая коррекция показателя вверх после снижения в прошлом месяце, среда 18:00 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, ожидается значительное снижение индекса с высокого показателя прошлого месяца, четверг 18:00 МСК. По Великобритании
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии – Как известно в Банке Англии растут противоречия по вопросу монетарной политики. Публикация протокола поможет инвесторам выявить последний баланс сил и скорректировать прогноз о возможном ужесточении кредитной политики Центробанка, среда 12:30 МСК.
Напоминаем: Последний день недели – Страстная пятница, основные рынки будут закрыты, объем торгов и ликвидность ожидаются низкие.
На сегодня, 18 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/Еврозона/Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence, прогноз на апрель/-11.0/-10,6 10:00/14:00/США/Индекс цен на жильё от Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм / NAHB Housing Market Index/апрель/17/17. 12:00/16:00/США/. Выступление Джеймса Булларда (ФРБ Сент-Луиса) по вопросам банковского регулирования в Кентукки 12:30/16:30/США/Выступление Ричарда Фишера (ФРБ Далласа) на тему экономических перспектив США в Атланте
Значимых новостей на сегодня не запланировано. Прошедшая неделя показала, что рынок потерял интерес к выступлениям поилисимейкеров американского Федрезерва, но стоит помнить, что он всегда может восстановиться.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4384
Пока пара находится выше 1.4250, в среднесрочной перспективе можно говорить только о консолидации бычьего движения, которыми часто характеризуется текущая бычья фаза. Т.е. высока вероятность еще одной попытки пробоя 1.4518. Ситуация поменяется, только, если пара уйдет ниже указанной поддержки.
USD/JPY 82.97
Поддержка находится в зоне 83.03 - 82.78. От нее вероятен откат к 83.44-60. Пробой нижней границы зоны поддержки даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.04.2011 10:01
Сегодня на рынке форекс 19 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс рынка жилья NAHB за апрель -1 до 16 против прогноза 17
Агентство S&P подтвердило рейтинг США на уровне ААА но с прогнозом "негативный"
Греция. Спрэд по 10-летним гос. облигациям вырос на 61 пункт до 1095 пунктов
Бельгия. Спрэд по 10-летним облигациям вырос на 12 пунктов до 105 б.п.
Португалия. Спрэд по 10-летним облигациям расширился на 5 б.п. до нового рекордного максимума на уровне 571 б.п.
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в апреле +1.7% м/м до +0.1% г/г
Обзор рынка
В начале недели доллар смог укрепиться против евро и немного против фунта, так как на рынке вновь проявилось беспокойство в отношении проблемных европейских экономик. При этом на фоне отсутствия доверия к доллару главным бенефициаром вчерашних торгов из основных валют стала японская иена.
Еще в пятницу на рынке появилась информация о том, что Греция может обратиться с просьбой к ЕС и МВФ реструктуризации долга. Греческое министерство финансов вчера опровергло эти слухи, однако давление на евро новость продолжила оказывать.
Согласно предварительным данным на выборах в Финляндии около 19% получила консервативная партия True Finns. Эта партия выступает категорически против участия Финляндии в программа помощи проблемным европейским экономикам. В результате евро пробил вниз отметку 1.43 и даже сходил к 1.4156, правда ненадолго, завершив день немного выше 1.42. Фунт упал в ходе вчерашних торгов ниже 1.63 и завершил день около 1.6260.
Наибольший шорок на рынке навело агентство Standard&Poor’s, которое подтвердив кредитный рейтинг США на уровне ААА, снизило прогноз со стабильного до негативного. Конкуренты доллара попробовали отыграться на этой новости. Так евро резко подскочил до 1.4350, фунт до 1.6327. Но переломить дневной тренд эта новость не смогла, и евровалюты скоро начали снижение.
Между тем, снижение прогноза на рейтинг США не способствовало росту доверия к доллару. Это наглядно продемонстрировало снижение американской валюты против японской иены, в ходе торгов пара доллар/иена доходила до 82.20 и закрылась на отрицательной территории
На сегодня, 19 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности апрель n/a 60,1 60,9 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг апрель n/a 59,9 60,1 08:00/12:00 Еврозона Текущий счёт февраль n/a -2,3 млрд. евро -0,7 млрд. евро 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности апрель n/a 57,2 57,5 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг апрель n/a 57,0 57,2 11:00/15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен март n/a 0,3% м/м 0,2% м/м 11:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен март n/a 0,7% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов март n/a 0,5% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи февраль n/a 0,3% м/м 1,5% м/м 12:30/16:30 США Разрешения на строительство март n/a 550.000 520.000 12:30/16:30 США Начало строительства март n/a 530.000 480.000
Сегодня для инвесторов будут представлять данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности ведущих европейских экономик и Еврозоны в целом, выход данных хуже прогноза может оказать давление на евро.
Также интерес будут представлять данные по строительному сектору США. В прошлом месяце показатели разрешений на строительство и закладок новых домов резко упали В этом ожидается их небольшой восстановление, но ниже январских уровней.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4227
Возможно еще одно снижение к 4196 - 1.4120 с последующим восстановлением до 1.4327 - 1.4384. Но если пара не сможет пробить вверх 1.4384, можно ожидать ее дальнейшего снижения.
USD/JPY 82.44
Текущее снижение должно завершится около 82.14, затем вероятно восстановление к 83.22. Пробой вниз 81.63 отменит этот сценарий. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.04.2011 09:54
Сегодня на рынке форекс 20 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс импортных цен в первом квартале +1.4% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв
Австралия. Индекс экспортных цен в первом квартале +5.2% кв/кв против прогноза +5.0% кв/кв
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.1% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса в марте +Y196.5 млрд. против прогноза +Y645.4 млрд. C учетом сезонных факторов +Y96.3 млрд. против прогноза +Y327.5 млрд.
США. Число новых строительств +7.2% м/м до 549 тыс. против прогноза 520 тыс.
США. Разрешения на строительство за март 594 тыс. против прогноза 540 тыс.
Канада. CPI за март +1.1% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до +2.8% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей за март+0.6% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г
Еврозона. Производство в строительном секторе за февраль -0.9% м/м
Еврозона. Композитный индекс деловой активности в апреле: 57.8 пункта против прогноза 57 пунктов
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 56.9 пункта против прогноза 56.9 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности в апреле: 57.7 пункта против прогноза 57 пунктов
Еврозона Сальдо текущего счета в феврале: -7.2 млрд. евро против пересмотренного с -0.7 млрд. до -5.6 млрд. евро в январе
Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в феврале: -9.5 млрд. евро против пересмотренного с -19.6 млрд. до -20.8 млрд. евро в январе
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за апрель: 61.7 пункта против прогноза 60 пунктов
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 57.7 пункта против прогноза 59.8 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 63.4 пункта против прогноза 60 пунктов
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле:56.9 пункта против прогноза 55 пунктов
Обзор рынка
Во вторник на рынке доминировал позитивный настрой. При этом американский доллар находился под давлением против большинства конкурентов.
Евро (а вслед за ним и фунт) укрепился против доллара, отбившись от минимумов понедельника. Несмотря на структурные проблемы в экономике Еврозоне, европейская валюта до сих пор пользуется популярностью у инвесторов в свете перспектив роста доходности по активам, деноминированным в евро.
Греция во вторник успешно разместила казначейские векселя со сроком обращения 13 недель на 1,625 млрд евро. Эта новость поддержала евро, несмотря на то, что доходность двухлетних греческих облигаций впервые в истории превысила 20% годовых.
В пользу евро сыграли также данные статистической отчетности. Как продемонстрировали показатели PMI по деловой активности в обрабатывающей промышленности и секторах услуг европейских стран, в некоторых из них экономическая ситуация продолжает заметно улучшаться. Композитный индикатор Markit Economics вырос до 61.7 против 60.9 в марте.
Таким образом, евро к концу дня вырос на полторы фигуры до 1.4350. Фунт закрылся выше 1.63. Значительный рост продемонстрировал также канадский доллар, который укрепился на более сильных, чем ожидалось данных по инфляции в Канаде.
Американская же валюта находилась под давлением. Как указывают эксперты, снижение прогноза по рейтингу США в версии агентства SP продолжает давить на американскую валюту. Не смогли помочь доллару и данные по строительному сектору. Они вышли лучше прогнозов, чем стимулировали оптимизм на рынке, что, в итоге, обернулось против доллара.
На сегодня, 20 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей март n/a 0,8% м/м 0,7% м/м 08:30/12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии n/a n/a 3-0-6 3-0-6 14:00/18:00 США Продажи домов (без нового строительства) март n/a 5.040.000 4.880.000 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 11.04-17.04 n/a n/a 1,6 млн. баррелей
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии – Как известно в Банке Англии растут противоречия по вопросу монетарной политики. Публикация протокола поможет инвесторам выявить последний баланс сил и скорректировать прогноз о возможном ужесточении кредитной политики Центробанка. По прогнозам, 3 члена монетарного комитета должны высказаться за повышение ставки, 6 – против. Если соотношение будет 7-2 - то фунт может оказаться под давлением.
Также строит обратить внимание на показатель объема продаж на вторичном рынке недвижимости США. Ожидается ощутимый рост объема продаж, однако, как показали вчерашние события, даже лучшие, чем ожидалось данные по США в текущей обстановке могут не оказать поддержки доллару.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4485
Цель на 1.4518. ЕЕ пробой создаст предпосылки для движения к 1.47-48. Отскок от указанного сопротивления может привести пару к 1.4350 и далее к 1.4300-1.4250.
USD/JPY 82.88
Поддержка на 82.50 – пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 82.00. Пока же пара выше 82.50, можно оценить перспективы роста к 83.77.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.04.2011 08:55
Сегодня на рынке форекс 21 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс импортных цен в первом квартале +1.4% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв
Австралия. Индекс экспортных цен в первом квартале +5.2% кв/кв против прогноза +5.0% кв/кв
США. Продажи на вторичном рынке жилья за март +3.7% до 5.10 млн. против прогноза 5.2 млн.
Рынок облигаций. Доходность 2-летних облигаций Греции превысила 21% на фоне сохраняющихся опасений в отношении реструктуризации
Банк Англии: соотношение голосов на апрельском заседании по монетарной политике 6:2:1
Германия. Индекс цен производителей в марте +0.4% м/м до +6.2% г/г против прогноза +0.8% м/м до +6.6% г/г
Австралия. Индекс импортных цен в первом квартале +1.4% кв/кв против прогноза +0.9% кв/кв
Австралия. Индекс экспортных цен в первом квартале +5.2% кв/кв против прогноза +5.0% кв/кв
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.1% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса в марте +Y196.5 млрд. против прогноза +Y645.4 млрд. C учетом сезонных факторов +Y96.3 млрд. против прогноза +Y327.5 млрд.
Обзор рынка
Аппетит к риску восстановился на мировых финансовых рынках. Результатом этого стало масштабное падение американского доллара против основных конкурентов, в некоторых случаях до долгосрочных минимумов.
В США идет сезон корпоративной отчетности. Американские компании показывают в большинстве своем хорошие результаты, что стимулирует рост оптимизма на рынках. Так, в ходе вчерашних торгов фондовые индексы в США закрылась с повышением на 1.3-2%.
Вторым фактором, обусловившим склонность к риску на вчерашних торгах, стали итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Испании удалось продать 10 и 14-летние облигации на сумму 3.4 млрд. евро при максимальной цели 3.5 илрд. Евро. Для 10-летних облигаций доходность составила 5.4%, для 14-летных 5,2%. Спред с немецкими облигациями снизился с 223 до 215 пунктов. В результате, хотя доходность греческих облигаций превысила 21%, в Европе на большинстве рынков царил оптимистичный настрой.
В результате пара евро/доллар выросла до 1.4550, достигнув нового 15-месчного максимума. Канадский и новозеландский доллары достигли 3-летнего максимума против доллара США, австралийский доллар вырос до рекордного уровня с 1983 года, когда его курс стал плавающим. Результатом всех этих движений стало падение индекса доллара к корзине валют ICE до самого низкого уровня с 2008 года.
На этом фоне немного отставал британский фунт. После публикации протокола последнего заседания Банка Англии выяснилось, что три чего члена голосовали за повышение учетной ставки, остальные – против. В целом тон протокола навел инвесторов на мысль, что большинство членов БА не настроено на повышение ставок, как минимум до 3 квартала 2011 года. Фунт резко упал почти до 1.63, но затем быстро отыграл потери и завершил день около 1.64.
На сегодня, 21 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Деловой климат Германии от Ifo апрель n/a 110,7 111,1 08:30/12:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора март n/a 19,0 млрд. фунтов 10,3 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи март -0,4% м/м -0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов (предварительные данные) март n/a 48000 47000 12:30/16:30 Канада Стержневые розничные продажи февраль n/a 0,5% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи февраль n/a 0,6% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 США Обращения за пособием по безработице 11.04-17.04 n/a 396.000 412.000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Филадельфии апрель n/a 37,1 43,4 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB март n/a 0,3% м/м 0,8% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен на дома от OFHEO февраль n/a 0,2% м/м -0,3% м/м 14:20/18:30 США Изменение запасов природного газа 11.04-17.04 n/a n/a 28 млн. куб. Футов
Из европейских новостей наибольший интерес будет представлять показатель делового климата в Германии от института IFO. Индекс около относительно высокого уровня, ожидается небольшая его коррекция. Если показатель выйдет выше мартовского, то возможен рост евро.
По Великобритании ожидается пакет данных по финансовому сектору, но больший интерес может вызвать индекс розничных продаж. Ожидается, что базовый показатель продолжит снижение, что может оказать некоторое давление на фунт.
По США три новости второго плана: - Еженедельные данные по безработице - Индекс опережающих индикаторов. - Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии.
Наибольший интерес, вероятно, будет представлять последний. Если он упадет ниже прогнозного значения, то возможно давление на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4567
Сопротивление на 1.4604, отсюда возможен откат к 1.4535 или далее к 1.4466 - 1.4426. .
USD/JPY 82.22
Пока пара ниже 82.83-83.02- краткосрочный базис медвежий. Пробой вниз 82.18 создаст предпосылки для снижения к 81.80.
Великобритания: март, Число одобренных заявок на ипотечный кредит 44 000;
Великобритания: март, Потребность государственного сектора в наличности +24,8 млрд. фунтов;
Великобритания: март, Чистые заимствования государственного сектора +18,6 млрд. фунтов;
Германия: апрель, Индекс Ifo ожиданий 104,7;
Германия: апрель, Индекс текущих условий 116,3;
Германия: апрель, Индекс Ifo настроений в деловых кругах 110,4 с 111,1;
Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале +1.2% кв/кв до +2.9% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +2.7% г/г
Обзор рынка
Вчера в первой половине дня американский доллар упал до новых минимумов против основных конкурентов, во второй половине дня движение основных валютных пар затормозилось в связи с тем, что инвесторы начали готовиться к пасхальным выходным.
Утро четверга началось с падения доллара по всем фронтам. К традиционному негативу против американской валюты, который доминирует на этой неделе: 1) отсутствие признаков того, что ФРС откажется от ультра-легкой монетарной политики и 2) возможность снижения кредитного рейтинга США, добавился третий негативный фактор. В результате снижения запасов нефти в США подорожала нефть, что традиционно оказывает негативное влияние на доллар.
В результате уже утром евро вырос до 1.4650, фунт до 1.6600. Пара доллар/иена к середине дня упала до 81.60.
Однако продолжить ралли конкурентам доллара не удалось. В преддверии пасхальных выходных некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль, в результате на рынке произошла небольшая консолидация.
На сегодня, 22 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45/Франция/Индекс общего спроса в деловой среде/апрель/?/28/ 06:45/10:45/Франция/ Индикатор перспектив развития собственных компаний произв. сектора / Own-Company Production Outlook/апрель/?/25 06:45/10:45/Франция/ Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator/апрель/19/21 06:45/10:45/Франция/ Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence Indicator/апрель/109/109 08:00:12:00/Италия/Розничные продажи/февраль/0,2% м/м, 0,5% г/г/-0.3% м/м, -1,2% г/г
Сегодня Страстная пятница. Большинство торговых площадок в Европе и США работать не будут, поэтому ликвидность на рынке будет очень маленькая. Традиционный совет: воздерживаться в такие дни от торговли, так как на рынке возможны как боковые движения с очень узким диапазоном, так и неожиданные и непрогнозируемые шипы, вызванные спекулятивными сделками при низком объеме торгов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4571
Поддержка на 1.4552 и далее на 1.4489. Пока пара выше последнего уровня, вероятен рост до 1.4632. Пробой вниз 1.4489 создаст предпосылки для движения к 1.4426. .
USD/JPY 81.88
Пока пара ниже 82.22 - 82.43. вероятно снижение в зону 81.74 - 81.45. Пробой вверх 82.43 создаст предпосылки для роста к 83.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.04.2011 18:32
Сегодня на рынке форекс 25 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Италия: март, Индекс розничных продаж 0,1%м/м с -0,3%м/м, прогноз 0,2% м/м
Франция: Индекс настроений в деловых кругах 108 пкт. в соответствии с прогнозом. [/i]
Обзор рынка
Последний день недели прошел в узких ценовых диапазонах. В большинстве западных стран Страстная пятница – выходной день. Поэтому многие рынки были закрыты. Ликвидность на рынке была низкой, однако больших движений не наблюдалось.
Диапазоны основных валютных пар не превышали 50 пипсов. После утреннего падения к 81.65 она выросла до 82.10, но затем вернулась к уровням открытия. Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.4545-85. По паре фунт/доллар прочертился значительный шип с 1.6512 до 1.6568, но остальная часть дня прошла ровно.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе нас ждет сразу два значительных события. В среду в 20:30 МСК будет опубликовано решение ФОМК по учетной ставке. Ее повышение маловероятно. Поэтому инвесторов больше будет интересовать тон сопроводительного заявления. От оценки ФРС инфляции будет зависеть реакция рынка, в течение последних недель разные члены ФОМК выступили с противоречивыми заявлениями относительно перспектив ужесточения монетарной политики, поэтому для среднесрочных движений на рынке будет важно, какое консенсуное заявление они примут. Традиционная формулировка говорит о том, что ФРС «будет удерживать ставку по федеральным фондам на исключительно низких уровнях в течение длительного времени» - "keeping the fed funds rate at exceptionally low levels for an extended period". Она встречается во всех заявлениях с марта 2009 года. Если она изменится, то возможна резкая реакция рынков. Дополнительную напряженность вызывает тот факт, что впервые ФОМК намерен дать пресс-конференцию по итогам заседания. В ее ходе могут быть озвучены прогнозы на темпы роста ВВП и инфляции. Ожидается, что прогноз по ВВП будет снижен, тогда как прогноз по инфляции повышен (для стержневого РСЕ с 1.0% до 1.3%). Более значимое повышение прогноза может дать стимул для роста доллара. Обратите внимание на то, что решение будет опубликовано раньше, чем обычна, а пресс-конференция Бернанке начнется в 22:15 МСК, так что не стоит оставлять на ночь со среды на четверг открытые позиции.
В четверг в 16:30 МСК будут опубликованы предварительные данные по ВВП США в 1-м квартале. Ожидается снижение показателя роста с 3.1%: до 1.9%, так как по оценкам экспертов темпы роста личного потребления значительно снизились.
Кроме того, в пятницу в 16:30 МСК нас ожидает выступление главы ФРС Бена Бернанке, в котором он может коснуться вопроса монетарной политики.
Другие новости, которые могут оказать влияние на рынок:
По США
Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, понедельник 18:00 МСК, прогноз 280К против 250К Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 18:00 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 12:30 МСК. Расходы и доходы граждан, пятница 16:30 МСК Индекс деловой активности Chicago PMI, пятница, 17:45 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:45 МСК.
По Великобритании
Изменение объёма ВВП, среда 12:30 МСК, по предварительным данным ждем восстановления ВВП в 1-м квартале на 0.5% после снижения на 0.5% в 4-м квартале прошлого года.
По Новой Зеландии
Решение ЦБ по учетной ставке, четверг 01:00 МСК, прогноз 2.5% без изменений.
По Еврозоне
Данные по безработице, пятница 13:00 МСК.
На сегодня, 25 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:00/18:00 МСК/США/Объем продаж на первичном рынке жилья/март/280К/250К 14:30/18:30 МСК/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/апрель/12,7/11.5/
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4546
Сопротивление на 1.4557. Пока пара ниже этого уровня, вероятно снижение до 1.4525 или даже до 1.4503. Пробой вверх 1.4579, отложит, но не отменит этот сценарий. .
USD/JPY 81.92
Пара может протестировать 82.08, после чего ожидается снижение до 81.71 с возможным продолжением до 81.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.04.2011 09:08
Сегодня на рынке форекс 26 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Индекс потребительских цен в Китае вырос в апреле до 5,5% г/г
Япония: март, Индекс цен на корпоративные услуги март -1,2% г/г с -1,0% г/г
США. Продажи новых домов за март +11% до 300 тыс. против прогноза 280 тыс
Обзор рынка
Разнонаправленные движения без определенной тенденции наблюдались на рынке в первый рабочий день недели. Причина этого кроется, что понедельник в европейских странах – пасхальный выходной. Поскольку большинство европейских инвесторов продолжили праздновать, торги были тонкими.
На утренних торгах под давлением оказались доллар и японская иена. Слова главы правления Банка Японии Масааки Сиракавы о том, что Банк может расширить программу кредитования в связи с тем, что необходимо выводить экономику из кризиса, оказали давление на японскую иену. Так, пара доллар/иена выросла утром до 82.40.
Но и доллар при этом падал против так называемых рисковых валют. Так, австралийский доллар вырос против американского до нового 29-летнего максимума на 1.0774. Евро вырос в ходе европейской сессии до 1.4602, фунт до 1.6547. Однако открытие американской сессии внесло свои коррективы в ситуацию на рынке.
Американские инвесторы оказались осторожнее своих азиатских и европейских коллег. Завтра ФРС примет решение по учетной ставке. Часть трейдеров ожидают, что Бен Бернанке на пресс-конференции по итогам заседания заявит о сворачивании программы выкупа облигаций в июне этого года. Т.е. американские власти перестанут печатать доллары в неограниченных количествах, что может поддержать курс американской валюты, чей индекс ICE упал до самого низкого уровня с августа 2008 года.
На таких ожиданиях доллару удалось не только отыграть потери, но и кратковременно вырасти против европейских валют. Евро окончил день около 1.4580, фунт упал до 1.6500. Сегодня утром в Азии доллар продолжил укрепление против евровалют. Однако против иены доллар весьма ощутимо упал со сформированного утром максимума, и завершал день около 81.70.
На сегодня, 26 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса март 2,27 миллиарда франков 2,38 миллиарда 06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS март n/a 1,46 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы апрель n/a 4 5 12:15/16:50 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS февраль -3,2% г/г -3,1% г/г 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия апрель 64,6 63,4 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Ричмонд апрель 20 20
На сегодня не так уж и много значимых новостей. Эндрю Сентанс – главный ястреб Банка Англии может поддержать курс доллара. Однако его мнение всем хорошо известно и последние ястребиные заявления не оказали существенного влияния на рынок.
По США выйдет ряд второстепенных новостей: индекс цен на жилье S&P/CSь (прогноз неблагоприятный для доллара), индекс потребительских настроений СВ и индекс ФРБ Ричмонда (прогнозы нейтральные).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4530
Поддержка находится около 1.4528. Откат от нее приведет пару к 1.4604 - 1.4630. Пробой поддержки может усилить медвежье движение. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.04.2011 09:10
Сегодня на рынке форекс 27 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс потребительских цен в 1 квартале: 1.6% к/к 3.3% г/г против прогноза 1.2% к/к 3% г/г
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 65.4 против прогноза 64.5
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в апреле 10 против прогноза 20
США. Министр финансов Тимоти Гайтнер: текущие цены на нефть не остановят восстановление экономики
Банк Англии, Сентанс: большинство членов Комитета по монетарной политике считают, что снижение CPI обусловлено вялым спросом.
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале -0.2% м/м до -3.3% г/г против прогноза -0.4% м/м до -3.3% г/г
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: общие заказы -11%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: экспортные заказы -6%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: объем производства +22%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленному производству за апрель: средний уровень цен +36%
Обзор рынка
Возвращение европейских инвесторов на рынки после 4-дневных выходных привело к обвалу доллара. Основным драйвером на рынке форекс являются прогнозы относительно монетарной политики ведущих Центробанков.
Несмотря на то, что ситуация в Греции в продолжает ухудшаться, евро вырос против доллара. Вчера член правления ЕЦБ Парамо заявил, что реструктуризация долга Греции может оказать намного большее влияние на мировые рынки, чем банкротство Lehman Brothers в 2008 году. При этом эксперты скептически оценивают возможности правительства Греции решить проблему дефицита, сейчас прогнозы по финансовому сектору этой страны только ухудшаются. На вчерашних торгах спред доходности немецких и греческих долгов достиг рекордного максимума.
Инвесторы, однако, предпочли проигнорировать эти новости, равно как и другие показатели макроэкономической статистики. На фоне ожидания сегодняшнего заседания ФОМК игроки открывали короткие позиции на доллар против евровалют. Это значит, что рынки скептично оценивают появившиеся в конце прошлой недели прогнозы о возможном ужесточении тона заявления американского Федрезерва. К концу дня пара евро/доллар выросла до 1.4650, а сегодня утром сделала попытку пробоя 1.47. Британский фунт выглядит не так хорошо как евро, так как Банк Англии пока не собирается повышать ставки. На утренних торгах вчера фунт вырос до 1.6531 и пока не смог укрепиться дальше. Против иены доллар также находится под давлением. Сегодня утром пара доллар/иена достигла 81.30.
На сегодня, 27 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk апрель 5,9 5,9 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал 2011 0,5% кв/кв -0,5% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты март 30.600 29.900 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль -0,3% 3м/3м -0,5% 3м/3м 09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы февраль 1,6% м/м 1,2% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования март 1,6% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования март 2,1% м/м -0,6% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 17-23 апреля n/a -2,3 миллиона баррелей 16:30/20:30 США Решение ФРС по процентной ставке апрель <0,25% <0,25% 18:15/22:15 США Пресс-конференция ФРС 21:00/01:00/Новая Зеландия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 2.5%, 2.5%.
Главным событием сегодня станет заседание ФОМК, однако в ходе дневных торгов также стоит обратить внимание на некоторые новости.
ВВП Великобритании: После снижения ВВП в 4-м квартале прошлого года 0.5% ожидается его восстановление также на 0.5%. Если показатель будет выше прогноза, то возможен рост фунта. С другой стороны, если значение ВВП снова будет негативным, т.е. будет зафиксирована рецессия, то фунт может оказаться под ощутимым давлением.
Промышленные заказы в Еврозоне: рост показателя выше прогнозного может поддержать курс евро.
Заказы на товары длительного пользования в США: ожидается сильный показатель, однако спрогнозировать реакцию рынка на него сложно.
Главная новость дня заседание ФОМК. В 20:30 МСК будет опубликовано решение ФОМК по учетной ставке. Ее повышение маловероятно. Поэтому инвесторов больше будет интересовать тон сопроводительного заявления. От оценки ФРС инфляции будет зависеть реакция рынка, в течение последних недель разные члены ФОМК выступили с противоречивыми заявлениями относительно перспектив ужесточения монетарной политики, поэтому для среднесрочных движений на рынке будет важно, какое консенсуное заявление они примут. Традиционная формулировка говорит о том, что ФРС «будет удерживать ставку по федеральным фондам на исключительно низких уровнях в течение длительного времени» - "keeping the fed funds rate at exceptionally low levels for an extended period". Она встречается во всех заявлениях с марта 2009 года. Если она изменится, то возможна резкая реакция рынков. Дополнительную напряженность вызывает тот факт, что впервые ФОМК намерен дать пресс-конференцию по итогам заседания. В ее ходе могут быть озвучены прогнозы на темпы роста ВВП и инфляции. Ожидается, что прогноз по ВВП будет снижен, тогда как прогноз по инфляции повышен (для стержневого РСЕ с 1.0% до 1.3%). Более значимое повышение прогноза может дать стимул для роста доллара. Вместе с тем, если Бернанке будет слишком пессимистичен относительно экономических перспектив, то это может быть воспринято как сигнал, что ФРС не будет повышать учетную ставку в этом году, и привести к давлению на доллар.
Обратите внимание на то, что решение будет опубликовано раньше, чем обычно, а пресс-конференция Бернанке начнется в 22:15 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4633.
Важная зона находится в диапазоне 1.4650 - 1.4703. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.48 а в среднесрочной перспективе к 1.5000. Поддержка на 1.4598 и 1.4569, но для медвежьего сигнала нам необходим пробой вниз 1.4480. .
USD/JPY 81.57
Пробой 81.52 создал предпосылки для роста к 81.86. Поддержка на 81.37 и далее на 81.19.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.04.2011 08:48
Сегодня на рынке форекс 28 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Промышленное производство в марте: -15.3% м/м -12.9% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в апреле: -0.1% г/г против ожиданий 0% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в марте: -8.5% г/г против прогноза -7% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в марте: 0% в соответствии с прогнозом
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 45.7 пункта
Новая Зеландия: Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку неизменной на уровне 2,50
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: -31 пункт против прогноза -27 пунктов
США. FOMC: объем QE2 оставлен на уровне $600 млрд., готов скорректировать объем вложений в ценные бумаги.
США. FOMC оставил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25% против прогноза 0.00% - 0.25%
Франция. Число безработных в марте -21 100 против прогноза -10 000
США. Запасы дистиллятов в неделю до 22 апреля -1.805 млн. против прогноза +250 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 22 апреля +6.156 млн. против прогноза +1.7 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 22 апреля -2.508 млн. против прогноза -1.0 млн. баррелей
Канада. Индекс цен на жилье в феврале +0.1% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.1% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в марте +2.5% м/м против прогноза +2.3% м/м
Германия. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г
Еврозона. Новые промышленные заказы в феврале +0.9% м/м до +21.3% г/г против прогноза +1.5% м/м до +21.8% г/г
Великобритания. ВВП за 1 кв. +0.5% кв/кв +1.8% г/г против прогноза +0.5% кв/кв +1.8% г/г
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA за март 31660 против прогноза 30450
Италия. Индекс цен потребителей в апреле 103.7 против прогноза 105.0
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в мае 5.7 против прогноза 5.8
Австралия. Индекс потребительских цен в 1 квартале: 1.6% к/к 3.3% г/г против прогноза 1.2% к/к 3% г/г
Обзор рынка
Доллар обвалился против основных конкурентов, после того как стало ясно, что ФРС в обозримом будущем не намерена переходить к ужесточению монетарной политики.
Американская валюта находилась под давлением со вторника, та как инвесторы не послушали прогнозы аналитиков, которые начались распространяться на прошлой неделе, о том, что в ходе заседания ФОМК его члены могут заявить о готовности к ужесточению монетарной политики. Американские полисимейкеры будут и дальше осуществлять чрезвычайно легкую монетарную политику.
Еще на утренних торгах доллар резко упал против фунта до уровня 1.6580. На остальных фронтах дела у доллара обстояли не так уж и плохо: он рос против безрисковых валюты (иены и швейцарского франка) и торговался в боковом тренда против рисковых (евро, осси).
Публикация решения ФОМК стала триггером очередной волны сброса долларов причем как против рисковых, так и безрисковых валют. Главным выводом из опубликованного заявления ФРС был тот, что об ужесточении можно забыть как минимум на полгода. ФРС заявила о том, что оставит ставку на уровне 0.25%, а программу количественного смягчения -2 в объеме 600 млрд. евро. Срок действия программы закончится в июне.
Кроме того, ФРС пересмотрел в сторону понижения прогнозы по темпам роста американской экономики в 2011 году с 3,4% - 3,9% до 3,1% - 3,3%. Были повышены годовые прогнозы по инфляции: регулятор ожидает рост индекса потребительских цен в диапазоне 1,3% - 1,6% (ранее целевой диапазон был определен в 1% - 1,3%). Прогноз уровня безработицы на конец 2012 года был напротив понижен с январской оценки 7,6% - 8,1% до диапазона 7,6% - 7,9%.
В заявлении FOMC ФРС было подчеркнуто, что восстановление экономики "идет умеренными темпами" на фоне "постепенного улучшения" рынка труда, происходит резкий рост цен на сырье, однако базовая инфляция остается умеренной.
Бен Бернанке, отвечая на пресс-конференции, на вопросы журналистов о дальнейшей политике ФРС, заявил, что завершение программы количественного смягчения не означает сворачивания программы реинвестирования доходов с ценных бумаг. Первым сигналом ужесточения станет ограничение программы реинвестирования, но, как стало ясно из выступления Бернанке, пока об ограничении программы речь даже не идет.
В результате мы наблюдали обвал доллара на всех фронтах, который продолжается до сих пор. Евро, получив стимул, к сегодняшнему утру пробил вверх 1.4850, фунт пробил 1.67, пара доллар/иена упала с вчерашнего максимума на 82.70 до 81.70.
На сегодня, 28 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт март 1,0% м/м 1,1% м/м 06:00/10:00 Япония Отчет Банка Японии по деловой активности и инфляции апрель n/а n/а n/а 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных март -36.000 -55.000 12:30/16:30 США Прирост ВВП 1 квартал 1,9% кв/кв 3,1% кв/кв 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 17-23 апреля 392.000 403.000 12:30/16:30 США Ценовой индекс ВВП 1 квартал 2011 2,2% кв/кв 0.4% кв/кв 12:30/16:30 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк n/а n/а n/а n/а 14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов март 1,6% м/м 2,1% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 17-23 апреля n/а 47 миллиардов куб. фут.
Утром будут опубликованы данные по безработице в Германии. Если количество безработных продолжит снижаться в соответствии с прогнозами, евро может получить небольшую поддержку.
Из американских новостей в центре внимания будут данные по ВВП в 1-м квартале. Эксперты ожидают, что темпы роста заметно снизятся. При значении выше прогноза возможен рост доллара, однако даже лучший, чем ожидалось ВВП не станет сигналом возможного ужесточения монетарной политики, так что перспективы «зеленого» остаются весьма туманными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4870
Сопротивление в зоне 1.4891-1.4901. Откат от нее к нижней границы зоны 1.4874 - 1.4844 может стать сигналом для значительной коррекции к 1.4682. Пробой вверх 1.4901 усилит бычий импульс и отменит этот сценарий. Текущее сопротивление на 1.4874. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.04.2011 09:46
Сегодня на рынке форекс 29 апреля 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа в неделю до 22 апреля +31 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в марте +5.1% м/м до -11.5% г/г
США. ВВП за 1 квартал +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.636 млн. против прогноза 3.680 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 429 тыс. против прогноза 395 тыс.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за март 0.29
Италия. Индекс делового доверия в апреле 103.0 против прогноза 103.5
Германия. Уровень безработицы в апреле 7.1% против прогноза 7.0%
Германия. Число безработных в апреле -37 000 против прогноза -37 000
Германия. DIW: ВВП в первом квартале +0.9%, во втором +0.6%
Франция. Потребительские расходы в марте -0.7% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.7% г/г
Германия. Индекс импортных цен в марте: +1.1% м/м, +11.3% г/г против прогноза +1.1% м/м, +11.3% г/г
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
Япония. Промышленное производство в марте: -15.3% м/м -12.9% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в апреле: -0.1% г/г против ожиданий 0% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в марте: -8.5% г/г против прогноза -7% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в марте: 0% в соответствии с прогнозом
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 45.7 пункта
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: -31 пункт против прогноза -27 пунктов
Обзор рынка
Американский доллар достиг минимумов против основных конкурентов на утренних торгах на сильном движении вниз, вызванном недавним заявлением ФРС. Оставшуюся часть дня мы наблюдали коррекционное движение, в результате которого американская валюта отыграла часть потерянных позиций.
Азиатские торги начались со сброса долларов. Это было продолжение движения, которое началось за день до этого и было связано с нежеланием ФРС ужесточать монетарной политику. В результате евро сформировал новый максимум на 1.4881, фунт достиг 1.6745. Позже евроваолюты развернулись и отдали доллару по несколько десятков пипсов. А вот «безрисковая» иена продолжила расти против доллара, сходив до 81.39. Это было связано с общим негативным настроем инвесторов, который объяснялся слабыми экономическими данными по США.
Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 17-23 апреля подскочило на 25 000 и составило 429 000. Это указывает на то, что последнее время работодатели, вероятно, замедлили создание рабочих мест, Аналитики ожидали, что число заявок составит 395 000. 4-недельная средняя заявок выросла выше психологического уровня 400.000.
Кроме того, темпы роста ВВП США в 1-м квартале составили 1.8% против ожидаемого значения 1.9%. В 4-м квартале прошлого года ВВП США вырос на 3.1%.
Таким образом, экономическая картина в США все дальше отдаляет перспективу повышения учетных ставок.
На сегодня, 29 апреля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи март 0,1% м/м -0,4% м/м 08:00/12:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда 08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 март 2,2% г/г 2,0% г/г 08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование март 2,9% г/г 2,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен апрель 2,7% г/г 2,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы март 9,9% 9,9% 09:30/13:30 Швейцария Экономический барометр KOF апрель 2,20 2,24 12:30/16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление март 0,1% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 1 квартал 2011 0,5% кв/кв 0,4% кв/кв 12:30/16:30 США Личные расходы март 0,6% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Личные доходы март 0,3% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП февраль 0,0% м/м 0,5% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров апрель 68,8 70,6 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительского поведения от Мичиганского университета апрель 70,0 69,6 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/а 4,6% 16:30/20:30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке[/i]
Сегодня на родине мировой революции – в Великобритании выходной день, а поскольку лондонский рынок дает самую большую ликвидность, объемы торгов будут существенного ниже, чем обычно.
Но между тем на сегодня запланирован выход некоторых немаловажных новостей. Из европейских новостей интерес будут представлять данные по инфляции потребительских цен и рынку труда. Оба прогноза нейтральны. Но, если показатель инфляции выйдет выше прогноза – возможен рост курса евро, так как увеличится вероятность того, что ЕЦБ продолжит повышение процентных ставок.
Из американских новостей отметим следующие:
1) Расходы и доходы граждан 2) Индекс Чикаго PMI 3) Индекс потребительских настроений Университета Мичигана.
Бен Бернанке выступит на конференции Федерального резерва с речью «Развитие общества трудные времена». Его оценки экономической ситуации, инфляции и мнение о возможном сворачивании программы стимулирования будут представлять интерес для инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4846
Пока пара выше 1.4822, больше вероятность роста до 1.4880. Пробой вниз 1.4822 создаст предпосылки для движения к 1.4767. Здесь находится поддержка. Отскок от нее может вновь вызвать движение пары к 1.48 и выше. Пробой вниз – движение к 1.4712. .
USD/JPY 81.52
Возможно падение до 81.47 или 81.20. Затем коррекция вверх к 81.90. Пробой вниз 80.96 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.05.2011 21:25
Сегодня на рынке форекс 2 мая 2011 года На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 69.8 против прогноза 70.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в апреле 67.6 против прогноза 68.2
США. Базовый PCE в марте +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
Канада. ВВП в феврале -0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.1% г/г
США. Личные доходы в марте +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Личные расходы в марте +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
Италия. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м до +6.1% г/г против +0.7% м/м до +5.8% г/г (пересмотрено с +0.6% м/м до +5.7% г/г) в феврале
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за апрель +2.8% г/г против прогноза +2.7% г/г
Еврозона. Уровень безработицы за март 9.9%, на уровне прогнозов
Еврозона. Индекс делового климата за апрель 1.28 против прогноза 1.40
Еврозона. Индекс экономического доверия за апрель 106.2 против прогноза 107.0
Еврозона. Индекс потребительского доверия за апрель -11.6 против прогноза -11.4
Россия. ЦБ РФ повысил ставку на 0.25% на фоне роста инфляционных ожиданий
Еврозона. Агрегат М3 за март +2.3% г/г против прогноза +2.2% г/г
Франция. Индекс цен производителей за март +0.9% м/м до +6.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +6.4% г/г
Германия. Розничные продажи за март -2.1% м/м до -3.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г
Обзор рынка
Американский доллар не смог существенно укрепиться против своих конкурентов, несмотря на более сильные, чем ожидалось данные по личному потреблению в США. Американская валюта остается слабой, так как Федеральный резерв не намерен в обозримом будущем ужесточать монетарную политику.
В пятницу утром стало известно, что в апреле уровень потребительской инфляции в Еврозоне вырос на 2.8% по сравнению с 2.7% в марте. Это еще один плюс в пользу того, что ЕЦБ будет продолжать повышение учетных ставок в регионе. Согласно рыночным прогнозам следующего повышения ставки на 25 базисных пунктов следует ожидать в июле.
Швейцарский франк вырос до нового рекордного максимума. После мощной дневной красной свечи перед закрытием дневной минимум для пары доллар/франк составил 0.8625. Падение доллара произошло, после того как Президент Швейцарского национального банка Хильдебранд заявил, что существует риски ценовой стабильности, связанные с ростом цен на сырье. Он заявил, что основной приоритет ШНБ поддержка ценовой стабильности, и что банк «не будет колебаться в принятии мер для поддержки ценовой стабильности в нашей стране в будущем». Австралийский доллар закрылся против американского вблизи рекордного максимума 1.0975
Доллар немного вырос после выхода данных по личным доходам и расходам граждан в США. Доходы выросли на 0.5% против прогноза 0.3%, расходы на 0.6% против прогноза 0.5%. После выхода данных евро упал до 1.4807, фунт до 1.6623. Пара доллар/иена выросла до 81.50. Но успехи доллара были весьма скромными. Основным валютам удалось закончить неделю выше психологических уровней против доллара (1.48 для евро и 1.67 для доллара). Иена продемонстрировала особенно значительный рост достигнув 81.11.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания будут заседания ЕЦБ и Банка Англии, на которых будут приняты решения по процентным ставкам, а также данные по рынку труда в США.
Ни ЕЦБ, ни БА по мнению экспертов, не будут повышать учетные ставки. Решение БА станет известно в четверг 15:00 МСК. Ставка, как полагают, останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения в объеме 200 млрд. фунтов. Сюрприз с повышение ставки, учитывая высокую инфляцию, возможен, но маловероятен.
ЕЦБ опубликует свое решение также в четверг в 15:45 МСК. Основная ставка, как ожидают, останется на уровне 1.25%. Больший интерес будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, которая пройдет 16:45 МСК. Намеки на возможное ужесточение политики будут приветствоваться покупками евро, если же Трише займет сдержанную позицию, то евро может просесть против доллара.
Данные по рынку труда в США выйдут в пятницу, в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что темпы роста числа рабочих мест сохранятся на высоком уровне 190К против 216К в прошлом отчетном периоде. Выход данных лучше прогноза мог бы поддержать доллар, но нельзя не учитывать возможность и негативного сюрприза. Опережающие данные отчет ADP по количеству рабочих мест выйдут в среду в 16:15 МСК.
Во вторник в 08:30 МСК будет опубликовано решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. Ожидается, что она также останется без изменений на уровне 4.75%.
Другие значимые новости недели.
По Великобритании
Индекс PMI для обрабатывающей промышленности / PMI Manufacturing, вторник 12:30 МСК, ожидается 57.0 против 57.1.
По США,
Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, среда, 16:30 МСК, прогноз 57.4 против 57.3. Выступление Бена Бернанке (ФРС) на банковской конференции ФРБ Чикаго, четверг 17:30 МСК.
На сегодня, 2 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:50/11:50/Франция/Индекс PMI для производственного сектора/апрель/56.9/56.9 07:55/11:55/Германия/Индекс PMI для производственного сектора/апрель/61.7/61.7 08:00/12:00/Еврозона/ Индекс PMI для производственного сектора/апрель/57.7/57.7 09:00/13:00/Еврозона/ Жан-Клода Трише (ЕЦБ) и Вольфганга Шойбле (Мин.Фин. Германии) в Бундесбанке 12:30/16:30/Канада/Индекс цен на производственные товары /март/0.7/0.7 14:00/18:00/США/Изменение объемов расходов на строительство/0.4%/-1.4% 14:00/18:00/США/Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing/59.6/61.2
Понедельник, достаточно насыщенный новостями день. Из европейских новостей наибольший интерес будет представлять выступление Жана Клода Трише. Из американских обязательно надо обратить внимание на индекс производственного сектора США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4809
Уровни сопротивления для пары находятся на 1.4810 и 1.4831. От одного или другого возможно снижение до 1.4783 или даже ниже 1.4754. Пробой вверх 1.4857 отложит этот сценарий. . USD/JPY 81.11
Отскок от сопротивления на 81.27 может вызвать движение до 80.89, после чего ждем восстановления к 81.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.05.2011 09:41
Сегодня на рынке форекс 3 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. RBA оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.75%
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в апреле 60.4 против прогноза 59.5
США. Расходы на строительство в марте +1.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в марте +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в марте +5.7% м/м против прогноза +2.5% м/м
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 58.0 против прогноза 57.7
Италия. Часовые заработные платы в марте +0.2% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.0% г/г
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 62.0 против прогноза 61.7
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 57.5 против прогноза 56.9
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в апреле 55.5 против прогноза 56.0
Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 50.6 против 51.6 в марте
Австралия. Индекс цен на жилье в 1 квартале: -1.7% к/к, -0.2 г/г против прогноза -0.5% к/к, +1.6 г/г
Обзор рынка
Убийство Усамы Бен-Ладена не смогло оказать существенной поддержки доллара, после небольшого роста американская валюта обновила минимумы против многих конкурентов.
В ночь с 1 на 2 мая американские коммандос взяли штурмом особняк на окраине Исламабада, где скрывался террорист №1 Усама Бен-Ладен. После перестрелки сам Усама и члены его семьи были убиты. СNN вскоре сообщила, что американские военные обладают трупом своего главного врага.
Эта новость вызвала кратковременный рост американского доллара. Однако был он относительно недолгим. С открытием европейских рынков зеленый снова оказался под давлением. На торгах в Европе доминировал оптимизм и соответственно росли рисковые активы и валюты. Евро коснулся отметки 1.49, успехи фунта были скромнее – он вырос только до 1.6721, австралийский доллар обновил рекордный максимум на 1.1011.
Вскоре после открытия торгов в СШа доллар начал отыгрываться. Несмотря на широкое празднование убийства Бен Ладена, американские инвесторы не были столь оптимистичны, как их европейские коллеги. Индекс ISM вышел хуже прогноза, а фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. В результате некоторые инвесторы предпочли избегнуть рисков, вложив средства в «безопасные» активы, вроде доллара.
Рост напряженности между США и Пакистаном, на территории которого произошла операций по уничтожению Бен Ладена может стать серьезным фактором риска для рынков в ближайшие дни.
На сегодня, 3 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель 57,1 57,1 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей март 0,7% м/м 0,8% м/м 10:00/14:00 Великобритания Индекс объема продаж в торговле от CBI апрель 15 15 14:00/18:00 США Заказы в промышленности март 1,9% м/м -0,1% м/м
Новостей первого плана на сегодня не запланировано. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании выйдут во втором чтении – только неожиданный показатель может оказать влияния на рынок. На фунт традиционно оказывают влияние индексы британской конфедерации промышленников CBI.
Из американских данных стоит обратить внимание на индекс промышленных заказов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4820
Между 1.4902 и 1.4763 мы будем наблюдать боковую торговлю. Необходим пробой одного из уровней для определения дальнейшего направления пары. . USD/JPY 80.97
Пока пара ниже 81.46 - 81.61 возможно снижение до 80.92 или до 80.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.05.2011 08:47
Сегодня на рынке форекс 4 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Продажи новых домов HIA в марте: +4.3% м/м
Австралия, апрель: Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG: 51,5 против 46,5;
Великобритания, апрель: Индекс цен в розничной торговле от BRC: 2.5% против 2.4%
США. Производственные заказы в марте +3.0% м/м против прогноза +2.0% м/м
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле 2.5% г/г против +2.4% г/г в марте
Великобритания. CBI: баланс объема продаж в апреле 21% против 15% в марте, баланс объема заказов 0% против -8% в марте
Еврозона. Индекс цен производителей в марте +0.7% м/м до +6.7% г/г против прогноза +0.7% м/м до +6.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за апрель 54.6 против прогноза 57.0
Австралия. RBA оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.75%
Обзор рынка
Инвесторы проявляют осторожность, предпочитая активы с меньшим риском. Рост угрозы терроризма и ожидаемые важные новости по США, Великобритании и Еврозоне сдерживают энтузиазм инвесторов.
Возможность террористических атак на США как месть за убийство Усамы Бен Ладена воспринимается инвесторами как фактор риска. Поэтому на торгах во вторник они предпочитали соблюдать осторожность, в результате чего набирали очки японская иена и швейцарский франк. Кроме того, ожидаемые в четверг решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам и в пятницу публикация отчета по рынку труда США заставляют инвесторов занимать выжидательную позицию.
Британский фунт оказался под давлением против доллара США, приблизившись к уровню 1.6450. Падение фунта началось, после того как вчера утром глава Банка Англии Мервинг Кинг заявил о том, что экономические проблемы, связанные с высоким уровнем государственного долга, могут еще больше осложниться с повышением процентной ставки. Усиление нисходящего движения британской валюты произошло, после того как индекс PMI для производственной сферы был неожиданно пересмотрен вниз с 57 пкт по предварительным данным до 54.6 пкт, словно подтверждая не очень радостную оценку перспектив британской экономики.
Евро выглядел намного увереннее фунта, он торгуется недалеко от многомесячного максимума против доллар. После падения к 1.4750, евро восстановился до 1.4889, но затем снова пошел вниз и продолжает двигаться в нисходящем направлении на торгах в Азии.
Томас Хениг глава ФРБ Канзаса призвал начать повышение процентных ставок, чтобы избежать ценовых шоков, но существенной поддержки доллару его слова не оказали.
На сегодня, 4 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на дома апрель во верии Nat’wide 0.1% м/м, 0.5% м/м 08:00/12:00 Великобритания Индекс цен на дома по данным Halifax апрель 0.2% м/м 0.1% м/м 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 56.9 56.9 12:15/16:15/США/Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change/195К/201К/ 14:00/18:00/США/Индекс деловой активности в секторе услуг ISM/57.4/57.3
Главным событием сегодняшнего дня станет отчет по количеству рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики по версии ADP. Только сильные данные по рынку труда в США способны хотя бы немного помочь падающему доллару. Такую поддержку мог бы оказать показатель 200К и выше. При значении, которое покажет торможение создания рабочих мест (120К и меньше) возможно сильное давление на доллар.
Некоторое влияние на рынок может оказать показатель ISM для сектора услуг США, но прогноз в отношении него нейтральный.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4805
Поддержка на 1.4790. ЕЕ пробой может создать предпосылки для падения к 1.4746. В свою очередь, если пара восстановиться над 1.4823,. то возникнет база для еще одной попытки штурма 1.49. Далее сопротивление на 1.4959.
. USD/JPY 80.89
Пара может сходить к 80.82 - 80.67, после чего ждем восстановления к 81.11 - 81.25. Пробой вниз 80.67 создаст возможность для хода к 80.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.05.2011 09:58
Сегодня на рынке форекс 5 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи в марте: -0.5% м/м, против прогноза +0.5% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в марте: +9.1% м/м, -18.1% г/г, против прогноза +5.0% м/м, -25.2% г/г
США. Индекс ISM в секторе услуг за апрель 52.8 против прогноза 57.4
США. Занятость ADP в апреле +179 000 против прогноза +198 000
Еврозона. Розничные продажи в марте -1.0% м/м до -1.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.0% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за апрель 53.3 против прогноза 55.9
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит за март 47 557 тыс. против прогноза 48 тыс.
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости за март +0.374 млрд. ф.ст. против прогноза +1.3 млрд. ф.ст.
Великобритания. Потребительский кредит за март +0.108 млрд.ф.ст. против прогноза +0.6 млрд. ф.ст.
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле 57.8 против прогноза 57.8
Еврозона. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 56.7 против прогноза 56.9
Германия. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 56.8 против прогноза 57.7
Франция. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 62.9 против прогноза 63.4
Италия. Индекс цен производителей PMI в секторе услуг в апреле 52.2 против прогноза 53.0
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в апреле -0.2% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.7% г/г
Австралия. Продажи новых домов HIA в марте: +4.3% м/м
Обзор рынка
Доллар находится под давлением против основных конкурентов, при этом рынок не слишком реагирует на данные по экономической статистике, ожидания сегодняшних новостей по ставкам в Европе и завтрашних по рынку труда США.
Доллар достиг дневных минимумов после выхода данных по ADP. Количество рабочих мест в частном секторе американской экономики выросло в апреле на 179 000 вместо ожидаемого роста на 198.000. Это означает, что рынок труда в США может замедлится, что на фоне замедлении во многих секторах экономики, дает не лучшую перспективу.
Евро вырос до 1.4940, верно прокладывая дорогу к 1.5. Вчера появилась информация о том, что ЕЦБ и дальше будет повышать процентные ставки, но когда и насколько – вопрос дискуссионный. Перспективы повышения ставок поддерживают курс европейской валюты. Успехи фунта были намного скромнее: он лишь не намного преодолел максимум вторника, достигнув 1.6573. Вскоре однако рисковые валюты откатились от своих максимумов, так как резкое снижение ISM сектора услуг в США разогрело пессимистические настроения и способствовало бегству от рисков.
Последнее позволило укрепиться японской иене. Она быстро растет несмотря на праздничную золотую неделю в Японии. Сегодня утром цена пары доллар/иена достигла 80.40.
На сегодня, 5 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Великобритания/ Индекс PMI для сектора услуг / PMI Services за апрель/56.0/57.1 08:30/12:30/Великобритания/ Изменение объёма официальных золотовалютных резервов / Official Reserves (Changes) в апреле/??/$2253M 10:00/14:00/Германия/ Изменение объёма производственных заказов в марте/0,4% м\м, 15.4% г\г/2.4% м/м, 20,1% г/г 11:00/15:00/Великобритания/ Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee Decision 11:00/15:00/Великобритания/ Планируемый объём покупок активов Банком Англии / BOE Asset Purchase Target/200 млрд./200 млрд. 11:00/15:00/Великобритания/Решение по основной процентной ставке Банка Англии / BOE Announces Rates/0,5%/0,5% 11:45/15:45/Еврозона/ Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке / ECB Announces Interest Rates/1,25%/1,25% 12:30/16:30/ Выступление Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции / Trichet Speaks at ECB Monthly News Conference 12:30/16:30/Канада/ Изменение количества выданных разрешений на строительство -2,5 м\м/9,9% м\м 12:30/16:30/США/ Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе / Nonfarm Productivity в 1-м квартале/1,10%/2,60%. 12:30/16:30/США/ Изменение уровня стоимости труда в 1-м квартале 0,8%/-0,6% 12:30/16:30/США/Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims/410К/429К. 12:30/16:30/США/Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims /3649K/3641K 13:30/17:30/США/Выступление Бена Бернанке (ФРС) на банковской конференции ФРБ Чикаго / Bernanke Speaks at Chicago Fed Banking Conference 14:00/18:00/Канада/ Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index/65,3/73,2
Ни ЕЦБ, ни БА по мнению экспертов, не будут повышать учетные ставки. Решение БА станет известно в четверг 15:00 МСК. Ставка, как полагают, останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения в объеме 200 млрд. фунтов. Сюрприз с повышение ставки, учитывая высокую инфляцию, возможен, но маловероятен. Два месяца назад сегодняшняя дата оценивалась инвесторами как дата вероятного повышения ставки репо до 0.75%. Однако слабые экономические показатели, указывают на стагнацию в экономике с 3-го квартала прошлого года, что препятствует повышению ставки. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 пунктов в ноябре только в 66%. В зависимости от этих оценок и будет двигаться в ближайшее время фунт.
ЕЦБ опубликует свое решение также в четверг в 15:45 МСК. Основная ставка, как ожидают, останется на уровне 1.25%. Больший интерес будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, которая пройдет 16:45 МСК. Намеки на возможное ужесточение политики будут приветствоваться покупками евро (такой намек может быть дан словами о сильной инфляции и необходимости бороться с ней), если же Трише займет сдержанную позицию, то евро может просесть против доллара.
Также стоит обратить сегодня внимание на выступление Бернанке, однако вероятность того, что оно поддержит доллар невелика.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4866
На графике мы видим консолидационную модель с более высокими максимумами. Необходим либо пробой вверх 1.4940 или вниз 1.4775 – границ модели, чтобы сделать дальнейший прогноз.
. USD/JPY 80.45
Возможно снижение пары к 80.31. Сопротивление находится около 80.91 - 81.07. Отскок от него может вызвать движение вниз. Для смены прогноза необходим пробой вверх 81.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.05.2011 08:53
Сегодня на рынке форекс 6 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI за апрель 57.8 против прогноза 65.2
США: 1кв, Затраты на рабочую силу +1,0%;
США: Количество повторных заявок на пособия по безработице +74 000 до 3 733 000;
США: Количество заявок на пособия по безработице +43 000 до 474 000;
США. Производительность труда вне с/х за 1 кв. +1.6% против прогноза +1.0%
Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ. Ставка по депозитам 2.5%
Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ. Ставка оставлена на уровне 1.25%
Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ. Маржинальная ставка кредитования 2.0%
Великобритания. Решение по ставкам Банка Англии. Ставка оставлена на уровне 0.5%
Великобритания. Масштабы количественного ослабления 200 млрд. ф.ст., без изменений.
Германия. Производственные заказы за март -4.0% м/м до +9.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +15.4% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за апрель 54.3 против прогноза 56.0
Австралия. Розничные продажи в марте: -0.5% м/м, против прогноза +0.5% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в марте: +9.1% м/м, -18.1% г/г, против прогноза +5.0% м/м, -25.2% г/г
Обзор рынка
Главным событием вчерашнего дня стало мощное падение евро против американского доллара. Американской валюте удалось укрепиться против иены, фунта и сырьевых валют.
Европейский Центробанк как и ожидалось оставил ставку без изменений, но особое давление на евро оказала пресс-конференция Жана Клода Трише. Глава ЕЦБ не произнес магических фраз о «бдительности» в отношении инфляции. В результате инвесторы пришли к выводу, что ЕЦБ не намерен повышать ставки в ближайшее время. Поскольку евро активно рос на этих ожиданиях, инвесторы начали закрывать длинные позиции на евро. После касания 1.49 пара евро/доллар упала к концу дня до 1.4521.
Британский фунт, который находился под давлением последние дни, не был подвержен столь паническим продажам. Банк Англии принял решение оставить ставку репо и программу количественного смягчения без изменений. Фунт упал против доллара из района 1.6550 в область 1.6400.
Несмотря на рост первичных обращений за пособием по безработице на 43 000 до 474 000 (недалеко от годового максимума), доллару удалось восстановиться против японской иены. После неудачной попытки пробоя вниз 80.00 (минимум 79.57) пара доллар/иена восстановилась в район 80.40. Ранее утром иена выросла против доллара, после того как глава японского министерства финансов Нода заявил, что текущая ситуация с иеной, не напоминает ту, которая вызвала интервенцию 18 марта. От также отказался комментировать возможность интервенции в случае роста иены.
На сегодня, 6 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/9:45 Швейцария Уровень безработицы апрель n/a 3,2% 3,3% 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей апрель n/a 1,7% м/м 3,7% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% м/м 0,9% м/м 09:30/13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М. Кинга n/a n/a n/a n/a 10:00/14:00 Германия Промышленное производство март n/a 0,6% м/м 1,6% м/м 11:00/15:00 Канада Изменение числа занятых апрель n/a 15200 -1500 11:00/15:00 Канада Уровень безработицы апрель n/a 7,7% 7,7% 11:30/15:30 США Выступление заместителя председателя ФРС Дж. Йеллен n/a n/a n/a n/a 12:30/16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе апрель n/a 185.000 216.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы апрель n/a 8,8% 8,8% 12:30/16:30 США Изменение средней зарплаты за час апрель n/a 0,2% м/м 0,0% м/м 13:00/17:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М. Карни n/a n/a n/a n/a 14:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли n/a n/a n/a n/a 19:00/23:00 США Изменение объёма потребительского кредитования март n/a 5,2 млрд. долларов 7,6 млрд. долларов
Главное событие сегодняшнего дня отчет по рынку труда США. Вчера вышли очень настораживающие данные. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе на 43 000 до 474 000. Вторичные обращения выросли на 74 000 до 3.73 миллиона.
Хороший показатель NFP - количества рабочих мест – на уровне или выше прогноза может усилить вчерашнее движение доллара вверх против конкурентов. С другой стороны, есть все основания предполагать, что показатель выйдет хуже прогноза. Дальнейшую реакцию рынка прогнозировать сложно. При значении ниже 120К возможно резкое падение доллара. Но стоит также помнить, что вчера рынок проигнорировал еженедельные данные по рынку труда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4544
Поддержка на 1.4524 и далее на 1.4399. Пока пара выше последнего уровня, сохраняется вероятность восстановления к 1.4719 - 1.4788. Однако его пробой усилит медвежий моментум.
USD/JPY 80.46
Поддержка на 79.53, ее пробой может создать предпосылки для движения к 78.99. Ближайшая цель для пары находится на уровне сопротивления 80.65
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.05.2011 09:50
Сегодня на рынке форекс 9 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Уровень безработицы за апрель 9% против прогноза 8.8%
США. Занятость вне сельского хозяйства за апрель +244 тыс. против прогноза +190 тыс.
США. Средняя часовая оплата труда за апрель +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели за апрель 26.8 против прогноза 34.3
Канада. Число занятых за март +58.3 тыс. против прогноза +20 тыс.
Канада. Уровень безработицы за март 7.6% против прогноза 7.7%
Германия. Промышленное производство за март +0.7% м/м до +11.2% г/г против прогноза +0.5% м/м до +10.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за апрель +0.8% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.7% м/м до +5.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе за апрель +0.6% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.0% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе за апрель +2.6% м/м до +17.6% г/г против прогноза +1.6% м/м до +16.4% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в марте -Е5.746 млрд. против прогноза -Е6.5 млрд
Обзор рынка
Доллар продолжил укрепляться против евро, иены и швейцарского франка, после того как рост рабочих мест в США оказался самым большим за минувший год. Однако против фунта и товарных валют успехи «зеленого» были более чем скромными.
Несмотря на то, что в США был зарегистрирован рост безработицы с 8.8% до 9.0%, высокий показатель числа рабочих мест в американской экономике сыграл в пользу доллара. Количество рабочих мест, согласно данным NFP выросло на 244К. Это самый большой показатель за год с мая 2010 года. Количество рабочих мест в частном секторе выросло на 268К – это самый большой показатель с февраля 2006 года. Таким образом, рынок труда в США демонстрирует уверенный рост. Рост безработицы эксперты связывают с тем, что люди возвращаются на рынок рабочей силы.
Пара евро/доллар завершила день около недельного минимума 1.4314, против швейцарского франка доллар вырос до 0.8795. Пара доллар/иена достигала 80.90, однако затем вернулась в район 80.50.
Между тем доллар немного ослаб против товарных валют, так как бегство из рисков сошло на нет. Ранее на неделе товарные валюты падали против доллара. Канадский доллар получил дополнительную поддержку от данных по рынку труда Канады, количество рабочих мест здесь выросло в апреле на 58.3К против ожиданий 20К. Уровень безработицы снизился до 7.6%. Австралийский доллар, который упал в четверг до 0.0552, продемонстрировал в пятницу уверенный рост, после того как был опубликован отчет Резервного банка Австралии. РБА оставил прогноз на рост ВВП в 2011 году без изменений на уровне 4.25%, при этом повысил свой прогноз по индексу потребительских цен с 3.0% до 3.25%. В заявлении отмечалось, что «можно предполагать, что понадобиться дальнейшее ужесточение монетарной политики»,чтобы сдержать инфляцию в целевом диапазоне 2-3%. Рынок ожидается повышения ставки РБА за следующие 12 месяцев на 35 пунктов против 29 пунктов, которые ожидались до выхода в свет отчета.
Основные события предстоящей недели
По США
Сальдо торгового баланса, среда 16:30 МСК, прогноз: - 47 млрд. против 45.8 млрд. Розничные продажи, четверг, 16:30 МСК, прогноз: 0.6% против 0.4%. Выступление главы ФРС Бене Бернанке на сенатских слушаниях по системным рискам, четверг 18:00 МСК. Индексы потребительских цен, пятница 16:30 МСК, ожидается небольшое, но все усиление инфляционного давления, для общего индекса до 3.1% на годовом базисе, для стержневого до 1.3%. Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница, 17:55 МСК, ожидается небольшой рост индекса.
По Великобритании
Изменение объёма промышленного производства, четверг 12 30 МСК, прогноз 0.8% против -1.2%, для обрабатывающей промышленности 0.3% против 0%.
По Еврозоне
Изменение объёма промышленного производства Еврозоны, четверг 13:00 МСК Ежемесячный отчет ЕЦБ (возможны указания на дальнейшее направление политики), четверг 13:00 МСК. Данные по ВВП Германии в 1-м квартале и ВВП Еврозоны в 1-м квартале, пятница, 10:00 и 13:00 МСК, ожидается некоторое увеличение темпов роста ВВП. Выступление Жан-Клода Трише, пятница 12:00 МСК.
На сегодня, 9 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса март 12,5 миллиарда евро 11,4 миллиарда 08:30/12:30 Еврозона Индекс делового доверия Sentix май 14,3 14,2 12:15/16:15 Канада Начало строительства апрель 183.000 185.000 На сегодня важных новостей не запланировано. Новости по еврозоне могут оказать краткосрочное влияние на пару евро/доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4379
Сопротивление около 1.4419. Пока пара ниже этого уровня, велика вероятность движения к 1.4250. С другой стороны, если пара не сможет пробить вниз 1.4250, то отсюда возможен отскок и восстановление к 1.4522. Следует быть осторожным, так как медвежье движение показывает признаки истощения.
USD/JPY 80.60
Сопротивление на 80.97. Отсюда возможно движение до 80.10 или 79.64. Пробой вверх 81.39 дат бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.05.2011 08:42
Сегодня на рынке форекс 10 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: 1.74 млрд. австралийских долларов против прогноза 0.5 млрд. австралийских долларов
Великобритания. Розничные продажи BRC в апреле: 5.2% г/г против прогноза +2.5% г/г
Канада. Число новых строительств в апреле 179 000 против прогноза 184 000
Греция. S&P понизило кредитный рейтинг с ВВ- до В, возможность дальнейшего снижения сохраняется
Еврозона. Индекс доверия инвесторов в мае 10.9 против прогноза 13.8
Великобритания: апрель, Индекс цен на дома -3,7% г/г;
Великобритания: апрель, Индекс цен на дома -1,4% м/м;
Банк Франции: Прогноз ВВП на 2 квартал +0,5% кв/кв;
Германия: март, Сальдо торгового баланса +17,0 млрд. евро с +11,9 млрд. евро
Австралия: апрель, Число объявлений о приеме на работу 1,0% м/м с 1,3% м/м
Обзор рынка
Первый день недели не внес особой ясности в ситуацию на рынке. С одной стороны, если базироваться на прогнозах в отношении ставок, то у доллара нет причин для роста. С другой, на инвесторов вновь напала боязнь евро из-за проблем периферийных стран Еврозоны.
Утром европейские валюты сделали попытку отыграться против долларов после пятничного снижения. Евро восстановился над 1.4400, британский фунт попытался вернуться над 1.6400.
Однако уже к началу европейской сессии новый драматичный виток событий вокруг Греции поставил евро под давлением. На рынке ходят слухи о том, что европейская верхушка может потребовать у Греции залога для получения помощи в борьбе по предотвращению первой в зоне евро реструктуризации долга. В свою очередь Греция, уставшая от многочисленных требований бережливых немцев, может вообще выйти из состава Еврозоны и вернуться к драхме. Ситуация накалялась в течение дня и достигла апогея, когда рейтинговое агентство SP снизило суверенный кредитный рейтинг Греции до В/С с ВВ-/В, прогноз негативный. Еще одно снижение и кредитный рейтинг Греции будет ниже рейтинга Беларуси и станет самым низким в Европе. Агентство Moody's заявило, что также в ближайшие дни может понизить рейтинг Греции. На совокупности этих факторов евро упал до психологической поддержки и трехнедельного минимума. 1.4250. Евро упал против швейцарского франка до самого низкого уровня с марта.
Фунт, как это часто бывает, следовал за евро. При этом на него оказал негативное влияние прогноз Британской конфедерации промышленников. БКП снизила оценочный прогноз роста ВВП в этом году до 1.7% против 1.8% ранее и до 2.2% против 2.3% ранее. В заявлении отмечалось, что рост цен и безработица в сочетании с сокращением расходов и ростом налогов препятствуют экономическому восстановлению в Великобритании. В результате фунт опустился ниже 1.6300.
Но нельзя сказать, чтобы доллар чувствовал себя хорошо. Он падал против швейцарского франка и не смог добиться сколько-нибудь значимых успехов против японской иены. Пара доллар/иена так и не смога пробить 80.80 и ушла к 80.20.
На сегодня, 10 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Индекс потребительского доверия SECO февраль-апрель n/a 10 10 07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен апрель n/a 0,5% м/м 0,6% м/м 09:00/13:00 Австралия Публикация бюджета n/a n/a n/a n/a 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт апрель n/a 1,8% м/м 2,7% м/м 13:30/17:30 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк n/a n/a n/a n/a 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP май n/a n/a 40,8 14:00/18:00 США Оптовые запасы март n/a 1,0% м/м 1,0% м/м
Сегодня важных экономических релизов не ожидается, однако стоит отслеживать новости, связанные с Грецией, Ирландией и другими периферийными странами Еврозоны, а также с темой процентных ставок в ведущих мировых экономиках.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4330
Возможно восстановление к 1.4401 с последующим снижением к 1.4266. Пробой вниз этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4161.
USD/JPY 80.42
Поддержка в зоне 80.28-09. Отсюда возможно восстановление к 80.75 - 81.12, но затем пара снова может оказаться под давлением.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.05.2011 09:22
Сегодня на рынке форекс 11 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за май +2 пкт. до 42.8
США. Оптовые запасы за март +1.1% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Индекс импортных цен за апрель +2.2% м/м до +11.1% г/г против прогноза +1.8% м/м до +10.5% г/г
США. Индекс оптимизма малого бизнеса в апреле 91.2 против прогноза 91.8
Италия. Промышленное производство в марте +0.4% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +4.0% г/г
Греция. В СМИ появились сообщения о том, что новое соглашение о помощи Греции может быть заключено уже в июне, объем может составить Е27 млрд. в 2012 и Е32.0 млрд. в 2013.
Швейцария. Индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +0.6% г/г
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +0.1% г/г
Франция. Промышленное производство в марте -0.9% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.7% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте -1.0% м/м до +4.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.9% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: 1.74 млрд. австралийских долларов против прогноза 0.5 млрд. австралийских долларов
Великобритания. Розничные продажи BRC в апреле: 5.2% г/г против прогноза +2.5% г/г
Обзор рынка
Вчера на рынке не было замечено какой-либо единой тенденции. Евро вернул часть позиций против доллара, тогда как доллар вырос против фунта и японской иены, но в свою очередь упал против сырьевых валют.
Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне с небольшим преимуществом в пользу евро. Евро начал отыгрывать позиции, после того как вчера появилась информация о том, что в июне может быть достигнуто новое соглашение о помощи Греции в 2012-13 годах объемом 60 миллиардов. Эта новость ослабила давление на евро, которое материализовалось в пятницу вслед за слухами о возможном выходе Греции из Еврозоны. В итоге евро завершил день чуть выше 1.44.
Британский фунт вырос на утренних торгах после публикации баланса RICS, который продемонстрировал некоторое улучшение динамики, достигнув 1.6414, затем упал до 1.6315, но позже восстановился на возвращении интереса к риску. Австралийский доллар вырос против американского, несмотря на то, что данные по бюджету Австралии продемонстрировали рост дефицита до 22.62 миллиардов австралийский долларов против 12.29 миллиардов в декабре. Новозеландский доллар также рост против американского, несмотря на то, что МВФ заявил о том, что экономический урон от землетрясения в Кристчерче больше, чем от землетрясения в Японии.
На сегодня, 11 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен апрель n/a 0,3% м/м 0,2% м/м 06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен апрель 1,1% м/м 1,3% м/м 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса март -7,4 миллиарда фунтов -6,8 миллиарда 09:30/13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга 09:30/13:30 Великобритания Публикация Банком Англии отчета по инфляции 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса март -46,6 миллиарда долларов США -45,8 миллиарда 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса март n/a 0,0 миллиарда кан. долларов 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1-7 мая n/a 3,4 миллиона баррелей 17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a -188,2 миллиарда долларов
Квартальный отчет Банка Англии будет весьма важным событием для британского фунта. В Банке Англии большие противоречия относительно дальнейшей монетарной политики. Возможно из пресс-конференции Мервина Кинга при обнародовании отчета мы узнаем, как они решаются. Эксперты не исключают, что БА может понизить свой прогноз на экономический рост, так как прошлые прогнозы были слишком оптимистичными. Это может оказать давление на фунт. Однако с большой долей вероятности БА может повысить свой прогноз относительно инфляции, а это может заставить рынки пересмотреть прогноз о повышении ставки. Сейчас рынки ожидают, что БА начнет повышать ставки в начале 2012 года.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4388
Сопротивление на 1.4458, пробой этого уровня может привести пару к 1.4516. Поддержка на 1.4340-16. Пробой вниз 1.4222 может существенно повредить бычью структуру.
USD/JPY 80.87 Возможен рост до 80.89 - 81.13, с последующей коррекцией к 80.65 -80.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.05.2011 08:46
Сегодня на рынке форекс 12 мая 2011 года На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% в соответствии с ожиданиями
Австралия. Занятость в апреле: -22 100 против ожиданий 17 000
США. Запасы нефти (в баррелях) на 6 мая +3.781м до 370.3м
США. Запасы бензина (в баррелях) на 6 мая +1.3 млн до 205.8 млн
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 6 мая -0.8 млн до 144.3 млн
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 6 мая 81.7%
США. Сальдо торгового баланса за март -$48.2 млрд против прогноза -$47.0 млрд
Франция. Сальдо текущего счета в марте -Е4.1 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса за март -2.443 млрд ф.ст. против прогноза -3.25 млрд ф.ст.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за март -4.479 млрд ф.ст. против прогноза -3.5 млрд ф.ст.
Великобритания. Сальдо торговли товарами за март -7.66 млрд ф.ст. против прогноза -7.5 млрд ф.ст.
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в апреле +0.2% м/м до +9.2% г/г
Обзор рынка
Американский доллар вырос на торгах в среду против большинства конкурентов, на фоне обвала цен на нефть и беспокойства инвесторов относительно ситуации в Еврозоне, спровоцировавших бегство из рисковых активов в «безрисковый» доллар.
Пара евро/доллар упала на две фигуры достигнув 1.42. Беспорядки в Греции, где народ митингует и бастует выступая против планов правительства по ужесточению бюджетной политики и привлечению новых кредитов от ЕС, оказали давление на евро. Кроме того, агентство Standard&Poor’s распространило свою точку зрения, согласно которой португальским банкам может понадобиться помощь правительства.
На этом фоне инвесторы проигнорировали данные по потребительской инфляции в Германии, которая достигла максимума с осени 2008 года. Потребительские цены выросли на 0,2% м/м в апреле, и увеличились на 2,4% за год. Цены на энергоносители выросли на годовом базисе на 10.5%, а на продукты питания на 2%.
Британский фунт на фоне общего тренда составил исключение. В середине дня он резко вырос выше 1.6500 (против 1.6350 утром). Это произошло после публикации квартального отчета Банка Англии. Хотя БА и снизил прогнозы на темпы экономического роста, одновременно он повысил прогноз на инфляцию, заявив, что в этом году она может достигнуть уровня 5% и будет оставаться выше уровня 2% в следующем году.
Ранее рынки ожидали, что ставка репо Банка Англии может быть повышена где-то в январе следующего года. Сейчас рынок учитывает повышение ставки в декабре почти на 100%, а в ноябре на 94%. Но удержаться фунту около дневных максимумов не удалось. На фоне бегства из рисков, он развернулся и упал ниже 1.6350.
Бегство из рисков стало главной тенденцией торгов в США, где фондовые индексы закрылись с понижением на 0.9-1.1%. Катализатором этого процесса стало падение цен на нефть. После того как министерство энергетики США заявило о росте запасом нефти, более чем в 2 раза превзошедшем прогнозы, цена нефти марки Light Sweet снизилась на 5,67 доллара до 98,21 доллара за баррель. В результате руководство Чикагской нефтяной биржи было вынуждено остановить торги по нефтепродуктам.
На сегодня, 12 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ n/a n/a n/a n/a 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности март 0,3% м/м 0,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство март 0,9% м/м -1,2% м/м 09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство март 0,4% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж апрель 0,7% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей апрель 0,6% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи апрель 0,5% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 1-7 мая n/a n/a 474.000 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей апрель 0,2% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера n/a n/a n/a n/a 12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья март n/a 0,4% м/м 14:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке n/a n/a n/a n/a 14:00/18:00 США Коммерческие запасы март 0,8% м/м 0,5% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 мая n/a 72 миллиарда куб.футов
Достаточно много релизов и событий, которые могли бы оказать влияние на рынок, ожидается сегодня.
1) Промышленное производство в Великобритании и- ожидается восстановление показателя после снижения, при данных выше прогноза возможен рост фунта. 2) Промышленное производство в Еврозоне – для евро этот показатель обычно менее важен, чем для фунта, но обратить на него внимание стоит. 3) Розничные продажи и цены производителей в США.
Кроме того, Бен Бернанке выступит сегодня с докладом по закону Додда-Франка в банковском комитете Сената.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4227
Хорошая поддержка находится в диапазоне 1.4182 - 1.4102. ИЗ него вероятно восстановление к 1.4308 - 1.4353.
USD/JPY 81.15
Пока пара ниже 81.19 - 81.38 возможно снижение до 80.84 или 80.67. Пробой вверх 81.38 создаст предпосылки для роста к 81.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.05.2011 10:01
Сегодня на рынке форекс 13 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Товарно-материальные запасы за март +1.0% м/м против прогноза +0.9% м/м
ЮАР. ЦБ оставил ставку репо на уровне 5.50%
США. Базовый индекс цен производителей за апрель +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г
США. Розничные продажи за апрель +0.2% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 7 мая 436 750 против прогноза 428 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 30 апреля 3.756 млн против прогноза 3.698 млн
США. Индекс цен производителей за апрель +0.8% м/м до +6.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +6.5% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей за апрель +0.2% м/м против прогноза +0.6% м/м
Норвегия. ЦБ повысил ставку по депозитам на 0.25% до 2.25%
Германия. Парламент одобрил предоставления помощи Португалии
Еврозона. Промышленное производство за март -0.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до +6.3% г/г
Великобритания. Промышленное производство за март +0.3% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.8% м/м до +1.1% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за март +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.8% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле +32.3% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.1% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.2% г/г
Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% в соответствии с ожиданиями
Австралия. Занятость в апреле: -22 100 против ожиданий 17 000
Обзор рынка
Рисковые валюты находились под давлением против американского доллара на фоне сомнений инвесторов в перспективах роста мировой экономики. Однако восходящий моментум доллара также ослаб на фоне неутешительных данных по экономике США.
Утро началось с падения рисковых валют на ожиданиях того что китайские власти предпримут меры по борьбе с инфляцией, а также в связи со снижением цен на сырье.
Вчера Народный банк Китая завил, что с 18 мая повышает резервные требования к банкам и депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта. В настоящее время резервные требования к крупным китайским банкам составляют 20,5%. Ранее китайские власти объявили о намерении удержать инфляцию в 2011 году в пределах 4%. Традиционно ужесточение политики китайских монетарных властей вызывает снижение цен на сырье (так как инвесторы опасаются замедления роста в Китае) и высокодоходных валют. Не стал исключением и вчерашний день.
Товарный индекс CRB commodity index упал до уровня 32.30 пробив «шиповой» минимум прошлой неделе. Золото и нефть продолжили падать в цене.
В результате в первой половине дня евро упал до 1.4122, австралийский доллар до 1.0567, фунт до 1.6242 Но позже в течение дня восстановление цен на нефть и золото вызвала развороты конкурентов доллара. При этом макроэкономические новости по США не смогли поддержать американскую валюту. Количество обращений за пособиями по безработице выросло больше, чем ожидалось, а рост розничных продаж был не таким значительным, как прогнозировали аналитики.
Бен Бернанке, выступая в Сенате, призвал законодателей увеличить предел долга США. Ранее американский Минфин заявлял, что, если этого не произойдет, то стране грозит технический дефолт уже летом. - «Неспособность повысить предел долга как минимум приведет к увеличению процентной ставки, что на самом деле ухудшит дефицит и нанесет ущерб всем заемщикам в экономике», - заявил Бернанке. Попадание этой темы в новостные заголовки также оказало давление на доллар. Однако и рисковые валюты на фоне инертного роста на мировых фондовых рынках не пользовались особым спросом.
Евро завершил день около 1.4250, фунт около 1.63. Японская иена как валюта «безрисковая» демонстрирует рост против доллара. К сегодняшнему утру пара доллар/иена упала к 80.43.
На сегодня, 13 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал 0,9% кв/кв 0,4% кв/кв 07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей апрель 0,4% м/м 0,4% м/м 08:00/12:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,6% кв/кв 0,3% кв/кв 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен апрель 0,4% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 Канада Продажи новых автомобилей март n/a n/a -0,6% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских поведений апрель n/a 69,8 13:55/17:55 США Предварительные данные Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям апрель n/a n/a 4,6%
ВВП в Германии и Еврозоне в 1-м квартале будет представлять интерес для инвесторов. Если прогнозы реализуются – а рынок настроился на увеличение темпов роста – то возможна поддержка для евро. При выходе данных ниже прогнозов евро окажется под давлением.
Жан Клод Трише выступил с докладом о реформе финансовой системе. Обязательно обратите внимание на его выступление.
По США в центре внимания будут данные по потребительским ценам. Если ценовое давление возрастет, то возможен рост доллара, однако прогнозы относительно нейтральные.
Также стоит обратить внимание на индекс потребительских настроений университета Мичигана в первом чтении. Рост индекса выше 70.0 может поддержать доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4236
Возможен тест 1.4339, после чего ждем движения вниз к 1.4155 или даже к 1.4063.
USD/JPY 80.57
Если пара пробьет вверх 80.83, то возможен рост до 81.63. Отскок же от 80.83 создаст предпосылки для тестирования поддержки на 80.37, пробой которой может усилить нисходящий моментум.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.05.2011 09:01
Сегодня на рынке форекс 16 мая 2011 года На макроэкономических фронтах
США, ФРБ Филадельфии: Прогноз роста ВВП США на 2012 год 3%, на 2013 год 2,8%;
США, ФРБ Филадельфии: Прогноз роста ВВП США на 2 квартал 3,2% с 3,5% ранее;
США, ФРБ Филадельфии: Прогноз роста ВВП США на 2011 год 2,7% с 3,2%;
США, Университет Мичигана: май, Предварительный индекс инфляционных ожиданий на 5 лет +3.0%;
США, Университет Мичигана: май, Предварительный индекс инфляционных ожиданий на 12 месяцев +4.4%;
США, Университет Мичигана: май, Предварительный индекс ожиданий потребителей 67.4;
США, Университет Мичигана: май, Предварительный индекс текущих условий 80.2;
США, Университет Мичигана: май, Предварительный индекс настроений потребителей 72.4
Канада: март, Индекс продаж автомобилей +2%;
США: апрель, Средний недельный заработок -0,3%;
США: апрель, Индекс потребительских цен на топливо +2,2%;
США: апрель, Базовый индекс потребительских цен +0,2%;
США: апрель, Индекс потребительских цен +0,4%;
Еврозона, 1 квартал 2011 г.:Предварительные данные по приросту ВВП: 0.8% кв/кв, против 0.3% кв/кв
Италия: 1кв, Предварительный ВВП +0,1% кв/кв +1,0% г/г;
Франция: 2010 год, Государственный дефицит составил 7,1% ВВП с 7,0% ранее;
Германия: 1 кв, ВВП +1,5% кв/кв +4,9% г/г;
Обзор рынка
Несмотря, на лучшие, чем ожидалось данные по ВВП Еврозоны, европейская валюта получила лишь временную передышку против доллара, которому также удалось вырасти на торгах в пятницу против большинства конкурентов из числа ведущих мировых валют.
Утром евро попробовал отыграть утерянные ранее позиции против доллара, возобновив восходящее движение четверга. Первую поддержку евро получил от данных по ВВП Германии, который в 1-м квартале вырос на квартальном базисе сравнения на 1.5% вместо ожидаемого роста на 0.9%. Еще один стимул европейская валюта получила, когда вышли данные по ВВП Еврозоны в целом.
На квартальном базисе экономический рост в Еврозоне составил 0.8%, на годовом 2.5%. Это самые высокие темпы рост за последние 3.5-года. Аналитики ожидали более скромных показателей 0.6% на квартальном базисе и 2.0% на годовом. Стоит отметить, что высокие темпы роста было достигнуты главным образом за счет Германии и Франции. В Испании и Италии рост минимальный, тогда как в Португалии впору говорить о рецессии, после снижения ВВП в 4-м квартале на 0.6%:, он снизился в 1-м квартале еще на 0.7%.
После публикации отчета по ВВП евро вырос до 1.4337, но рост не имел продолжения. И хотя макроэкономический фон не давал американской валюте существенной поддержки (индексы потребительских цен вышли на уровне прогнозов – слабыми, и только отчет университета Мичигана по потребительским настроениям немного превзошел ожидания), доллар в последние часы торгов в пятницу резко вырос как против евро, так и против других рисковых валют.
Внимание к проблеме суверенных долгов в Еврозоне вытеснила из рыночного фокуса тему процентных ставок. Член управляющего совета ЕЦБ Новотный заявил, что «Как видно Греция не выполнила условий…Вопрос приватизации будет самым важным». На теме Греции евро упал к концу недели до 1.41. Фунт последовал его примеру, завершив пятницу под 1.62, пара доллар/иена немного восстановилась с дневного минимума 80.33 до 80.76.
Основные события предстоящей недели.
В понедельник-вторник пройдет встреча министров финансов стран Еврозоны по проблеме Греции. Ведущая роль на этой встрече, сначала, отводилась главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Канну. Но из-за ареста главы МВФ в Нью-Йорке по обвинению в сексуальных домогательствах саммит пройдет без него. Как ожидается, министры финансов стран ЕС одобрят условия предоставления пакета финансовой помощи Португалии. Участники встречи также попытаются решить проблему долгов Греции, которая не может выйти из финансового кризиса, несмотря на многомиллиардную поддержку. Поэтому нам стоит внимательно следить за парой евро/доллар и реакцией рынка на те или иные новости с встречи. Также на встрече будет стоять вопрос о пакете помощи Португалии в размере 78 миллиардов евро.
На этой неделе ФРС США (среда 22:00 МСК), Банк Англии (среда 12:30 МСК) и Резервный Банк Австралии (вторник 05:30 МСК) опубликуют протоколы своих последних заседаний.
Также стоит обратить внимание на следующие данные.
В Еврозоне: индексы ZEW, вторник 13:00 МСК
В США: закладки новых домов и разрешения на новые дома (вторник 16:30 МСК), промышленное производство (вторник 17:15 МСК), продажи жилья на вторичном рынке и индекс Филадельфийского ФРС (четверг 18:00 МСК).
В Великобритании: пакет данных по потребительским и розничным ценам (вторник, 12:30 МСК), пакет данных по рынку труда (среда 12:30 МСК), розничные продажи (четверг 12:30 МСК).
На сегодня, 16 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Евросоюз Индекс потребительских цен апрель 2,8% г/г 2,8% г/г 09:00/13:00 Евросоюз Стержневой индекс потребительских цен апрель 1,5% г/г 1,3% г/г 09:00/13:00 Евросоюз Торговый баланс март 1,7 млрд. евро -2,4 млрд. евро 12:30/16:30 Канада Продажи производителей март 1,6% м/м -1,5% м/м 12:30/16:30 США Индекс производителей Нью-Йорка Empire Manufacturing / Empire Manufacturing май 20,7 21,7 13:00/17:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке n/a n/a n/a n/a 13:00/17:00 США Баланс покупки долгосрочных ценных бумаг март 57,7 млрд. долларов 26,9 млрд. долларов 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май 17 16 16:45/20:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни n/a n/a n/a n/a
Кроме саммита Еврозоны, на сегодня запланировано несколько значимых событий.
Некоторое влияние на рынок могут оказать апрельские показатели потребительских цен в Еврозоне. Усиление инфляции могло бы помочь евро.
Бен Бернанке выступит в речью в Вашингтоне на тему «Новые экономические блоки для роста на рынке труда и экономического роста».
Обязательно стоит обратить внимание на индекс Empire Manufacturing, отражающий производственную активность в Нью-Йорке.
Отчет Казначейства США по покупкам долгосрочных ценных бумаг, а также индекс Ассоциации строителей рынка жилья (оба прогноза относительно благоприятный для доллара) также могли бы оказать влияние на рынок, если они не затеряются на фоне новостей из Еврозоны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4098
Поддержка на 1.4086, создаст предпосылки для падения к 1.4001, сопротивление находится в зоне 1.4170 - 1.4223. После возможного снижения ждем восстановления к 1.4223, а в случае пробоя этого уровня до 1.4275. .
USD/JPY 80.93
Поддержка на 80.38, отсюда возможен рост до 81.15 и далее до 81.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.05.2011 10:06
Сегодня на рынке форекс 17 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Канада: март, Соотношение запасов к поставкам 1,30:1;
Канада: март, Индекс невыполненных заказов +9,5%;
Канада: март, Индекс новых заказов +11,3%;
Канада: март, Производственные запасы +2,1%;
Канада: март, Производственные поставки +1,9%;
США: май, Индекс занятости Empire 24,73 с 23,08;
США: май, Индекс новых заказов Empire 17,19 с 22,34;
США: май, Производственный индекс Empire 11,88 с 21,70;
Еврозона: апрель, Индекс потребительских цен без учета цен на табачные +0,6% м/м +2,8% г/г;
Еврозона: апрель, Базовый индекс потребительских цен +0,5% м/м +1,6% г/г;
Еврозона: апрель, Индекс потребительских цен +0,6% м/м +2,8% г/г;
Еврозона: март, Торговый баланс +2,8 млрд. евро
Италия:март, Дефицит торгового баланса 3,94 млрд. евро
Австралия, апрель: Продажи новых автомобилей: -3,5% м/м против 3,4% м/м;
Австралия, март: Количество кредитов на дома: -1,5% против -5,6%
Обзор рынка
Несмотря на низкий старт, евро удалось отыграть часть утерянных ранее позиций против доллара, так как открытие заседания Экофина снизило давление фактора неопределенности на евро.
Пара евро/доллар открылась гэпом вниз и быстро упала к 1.4050, так как инвесторы были сильно обеспокоены возможностью реструктуризации долга Греции. Кроме того, как стало известно на выходных, Доминик Стросс-Канн – глава МВФ, был арестован за покушение на изнасилование. Строк-Канн должен быть присутствовать в понедельник на заседании Экофина, где планировалось рассмотреть вопрос по ситуации в Греции. «Посадка» Стросс-анна внесла дополнительную неопределенность в ситуацию вокруг помощи Греции. Однако европейской валюте удалось отыграть часть утерянных позиций. Разворотным событием для евро стали данные по инфляции в Еврозоне. Годовая инфляция потребительских цен в регионе составила, согласно данным вчерашнего отчета, 2.8%, это самый высокий показатель за последние 30 месяцев.
Еврогруппа вчера обсудила ситуацию в Греции и Португалии. Как заявили, спикеры ЕЦБ по Греции не планировалось никаких заявлений. Что касается Португалии, то было заявлено о выделении ей трашна в размере 78 миллиардов евро. В обмен на предоставление кредита Португалия, попросившая о помощи для покрытия своего огромного бюджетного дефицита, согласилась на ряд важных реформ. В частности, на реструктуризацию своей системы здравоохранения и начало "амбициозной программы приватизации".
Кроме того, вчера стало известно имя нового главы Европейского Центробанка. Им станет Марио Драги, хотя еще вчера днем он категорически отвергал возможность такого назначения. Имя нового президента назвали министры финансов стран Евросоюза. Соответствующее заявление на совещании в Брюсселе сделал глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Марио Драги до этого возглавлял Центробанк Италии. Как планируется, Марио Драги приступит к новым обязанностям с октября - после формального утверждения главами государств и правительств Евросоюза.
Макроэкономические данные по США оказали давление на доллар. Во-первых, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка упал до 11,88 с 21,70; Во-вторых, чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами снизился с 26.9 млрд. долларов до 24 млрд. вместо ожидаемого роста.
На этом фоне евро вырос до 1.4250, то затем отступил к 1.4150, так как тенденция бегства от рисков на мировых рынках оказала давление на единую валюту. Аналогично фунт после роста до 1.6250, вернулся в район 1.6200.
На сегодня, 17 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель 4,1% г/г 4,0% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель 5,3% г/г 5,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен апрель 3,4% г/г 3,2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на дома от DCLG март 0,9% г/г 0,7% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономической уверенности от ZEW май 4,7 7,6 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономической уверенности от ZEW май 17,9 19,7 10:00/14:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике А.Позена 12:30/16:30 Канада Покупка ценных бумаг иностранцами март 4,37 млрд. канадских долларов 2,50 млрд. канадских долларов 12:30/16:30 США Разрешения на строительство апрель 590.000 590.000 12:30/16:30 США Строительство новых домов апрель 580.000 550.000 13:15/17:15 США Загрузка производственных мощностей апрель 77,7% 77,4% 13:15/17:15 США Промышленное производство апрель 0,5% м/м 0,8% м/м 16:30/20:30 Швейцария Выступление заместителя председателя Национального банка Швейцарии Т.Джордана
Сегодня очень оживленный день в плане экономических релизов. Хотя в центре внимания инвесторов продолжит оставаться встреча Экофина, новости по ведущим мировым экономикам могут оказать влияние на рынки.
1) Пакет данных по инфляции в Великобритании. Ожидается усиление ценового давления. Хотя члены монетарного комитета Банка Англии не намерены повышать ставки, рост инфляции может вынудить их на этот шаг. Прогноз: в пользу фунта, выход данных выше прогноза может вызвать сильный рост британской валюты, ниже прогноза – окажет давление на фунт.
2) Индексы ZEW, традиционно большее внимание рынка вызывает релиз данных по Германии. Ожидается весьма ощутимое снижение индекса, если он выйдет ниже прогноза, то евро может оказаться под сильным давлением.
3) Разрешения на строительство и строительства новых домов в США. Рост показателей мог бы поддержать доллар.
4) Промышленное производство в США. Налицо, замедление роста в промышленном секторе, как показывают индексы ISM и Фед. Если показатель выйдет значительно ниже прогноза, то доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4179
Пара находится на важной отметке. Уверенный пробой 1.4175 может создать предпосылки для роста к 1.4346. С другой стороны, отскок от этого уровня может стать причиной движения к 1.4055 или 1.3953. .
USD/JPY 81.41
Доллар резко вырос против иены на сегодняшних торгах, после того как Банк Японии заявил о том, что «экономика страны находится в плачевном состоянии из-за землетрясения». Если пара удержится над уровнем 81.33, то можно будет ожидать роста к 82.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.05.2011 08:42
Сегодня на рынке форекс 18 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Расходы на заработную плату в первом квартале +0.8% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.1% кв/кв до +4.0% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -5.8% м/м
США. Загрузка производственных мощностей за апрель 76.9 против прогноза 77.6
США. Промышленное производство за апрель -0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Разрешения на строительство за апрель 551 000 против прогноза 587 000
США. Число новых строительств за апрель 523 000 против прогноза 568 000
Германия. Индекс текущих условий ZEW за май 91.5 против прогноза 87.5
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW за май +13.6
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей за апрель +3.7% г/г против прогноза +3.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам за апрель +5.3% г/г против прогноза +5.3% г/г
Великобритания: апрель, Индекс потребительских цен +1,0% м/м +4,5% г/г;
Япония: апрель, Заказы на машины и оборудование +32,2% г/г;
Европа: апрель, Регистрация новых автомобилей -3,8% до 1,13 млн
Обзор рынка
Рынок в нерешительности. Инвесторы не доверяют доллару, но также опасаются инвестировать в рисковые активы, и даже самая «безрисковая» японская иена вчера находилась под давлением.
Утром на вчерашних торгах иена упала против основных конкурентов в том числе против доллара США. Это произошло, после того как Банк Японии заявил о том, что «экономика страны находится в плачевном состоянии из-за землетрясения». Появились также слухи о том, что японские фирмы могут продать большой пакет иен для покупки иностранных компаний. Таким образом, к средине дня пара доллар/иена вросла до 81.70. Но затем в связи с тем, что на рынках во второй половине дня доминировало в качестве основного устремления бегство от рисков, иена вернула утраченные позиции, достигнув час назад 81.00.
Евро и фунт укрепились против доллара. Фунт сформировал максимум на утренних торгах в районе 1.6300 на сильных данных по инфляции, которая достигла рекордных месячных темпов роста. При этом британец был достаточно волатильным. Он достаточно быстро упал к 1.6200, а затем вернулся в середину диапазона 1.62-63, где завершил день боковым движением.
Евро получил поддержку на итогах заседания Экофина. Министры финансов еврозоны заявили, что будут просить держателей долга Греции продлить сроки погашения и дать греческим властям больше времени, чтобы справиться с огромным долгом.
Европа будет рассматривать "перепрофилирование" сроков погашения греческих облигаций в составе пакета, направленного, в том числе, на активизацию продаж государственных активов и большего сокращения расходов. Глава Экофина Жан Клод Юнкер заявил, что ситуация в Греции «очень сложная», но выразил надежду, что проблемы могут быть взяты под контроль, если Афины активизируют реформы для достижения целей 2011 года и быстро продадут государственные активы. Неопределенность вокруг Греции уменьшилась (хотя, предложенный вариант лишь дает Афинам больше времени, но не уменьшает объемы долга), что привело к росту евро.
Во второй половине дня вышли данные по строительному сектору США. Они также как данные по промышленному производству оказались значительно хуже прогнозов. Сначала это оказало давление на рисковые валюты. Но затем они быстро оправились, тогда как доллар оказался под давлением как против рисковых, так и безрисковых валют. В результате евро протестировав дневной минимум на 1.4120 начал ралли и торгуется сейчас около 1.4275.
На сегодня, 18 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Обращения за пособием по безработице апрель 700 700 08:30/12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии 08:30/12:30 Великобритания Средняя зарплата за 3 месяца март 2,0% г/г 2,0% г/г В течении дня Великобритания Предварительные данные об одобрении ипотечных кредитов апрель 47.000 44.000 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы март 7,9% 7,8% 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель 0,8% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи март 1,5% м/м -0,6% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти 9.05-15.05 3,8 млн. баррелей 18:00/22:00 США Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам
Данные по рынку труда в Великобритании обещают быть стабильным, поэтому рынок может их проигнорировать. Более весомым фактором для британской валюты станет публикация протокола Банка Англии. Широко известно, что члены монетарного комитета БА разделились в отношении перспектив монетарной политики на три группы. Изменение баланса в них может сильно отразиться на курсе фунта. Если инвесторы найдут туманные намеки на возможность повышения ставки репо, то фунт фунт вырасти. Если же увеличится число тех функционеров БА, которые считают, что усиление инфляции – явление временное, то фунт может и просесть.
Федеральный резерв также опубликует сегодня протокол последнего заседания. Здесь ситуация подобна той, которая сложилась с фунтом. Инфляция повышается, что члены ФОМК считают ее временной и стремятся сохранить стимулирующую политику. Предупреждение о риске инфляции может быть воспринято как намек на повышение ставки и вызвать рост доллара, и наоборот.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4278
Пара находится около важного уровня 1.4277. Его пробой может вызвать движение к 1.4316. Другой вариант: отскок от текущего уровня с целью 1.4159.
USD/JPY 81.10
Поддержка на 81.08 и далее на 80.84. Отскок вверх может привести пару к 81.60 или 81.88. Пробой вниз 80.84 создаст предпосылки для движения к 80.27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.05.2011 09:08
Сегодня на рынке форекс 19 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. ВВП в первом квартале -0.9% кв/кв прогноза -0.5% кв/кв, -3.7% против прогноза -1.9% в годовом исчислении
Великобритания. Индекс потребительского доверия в апреле 43 против прогноза 46
США. Протокол FOMC: велась активная дискуссия о сворачивании стимулирующих мер, что это не означает, что меры по нормализации политики будут обязательно приняты в скором времени
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 13 мая 83.2%
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 13 мая 143.1 млн.
США. Запасы бензина (в баррелях) на 13 мая 205.9 млн
США. Запасы нефти (в баррелях) на 13 мая +370.3 млн
Канада. Оптовые продажи в марте: 0.1% м/м против прогноза 1.2% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в апреле: 0.8% м/м против прогноза 0.6% м/м
Еврозона. Производство в строительном секторе за март -0.3% м/м до -4.9% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO за март 7.7% против прогноза 7.8%
Великобритания: Индекс средней заработной платы 3м/г 2.3%;
Великобритания: март, Уровень безработицы 7.7%;
Великобритания: Протоколы заседания комитета по монетарной политике Банка Англии 3-0-6;
Великобритания: апрель, Обращения за пособием по безработице 12.400;
ЕЦБ, Бини Смаги: Я отверг возможность мягкой реструктуризации для Греции;
Австралия, май: Индекс уверенности потребителей от Westpac: -1,3% против 1,2%;
Япония, март: Закупка услуг бизнесом: -1,3% кв/кв;
Япония, март: Закупка услуг бизнесом: -6,0% м/м против 0,8% м/м;
Обзор рынка Основные валютные пары торгуются хаотично, рынок никак не может определить направление движения.
На азиатских торгах в среду доллар находился под давлением на фоне роста цен на нефть и повышения котировок на азиатских фондовых биржах. Евро укреплялся, так как в понедельник-вторник снизилось напряжение вокруг Греции, так как лидеры Евросоюза обсудили ситуацию в этой стране, не приняв, впрочем, конкретных решений. Таким образом, незадолго до закрытия торгов в Токио евро достиг уровня 1.4285, фунт, чуть позже 1.6287. Пара доллар/иена также снизилась к 81.00.
На европейских торгах евровалюты оказались под давлением. Противоречивые заявления чиновников ЕЦБ относительно ситуации в Греции показывают, что никто не знает, как решать проблему греческого долга. Бини Смаги, который вскоре займет должность главы ЕЦБ заявил, что является противником плана мягкой реструктуризации для Греции. Под влиянием этих факторов в течение дня евро тестировал на прочность отметку 1.4200. Но особенно пострадал британский фунт, который резко упал до 1.6110. Сброс фунта начался после публикации протокола Банка Англии, из которого не следовало усиление позиций сторонников повышения ставки. Также давление на фунт оказали данные по рынку труда Великобритании, хотя уровень безработицы по нормам МОТ остался прежним, количество обращений за пособием выросло на 12 400 против ожидаемого роста на 700 человек.
На торгах в США вновь произошел разворот. Рост оптимизма, повышение фондовых индексов и рост цен на сырье, способствовали укреплению сырьевых валют, а также евро, который обновил утренний максимум. Публикация протокола ФОМК оказала доллару небольшую поддержку, так как из протокола следовало, что на заседании обсуждались вопросы свертывания программы экономического стимулирования.
Повышение ставки, по мнению членов ФОМК, является наиболее предпочтительным инструментом ужесточения политики. Однако первым шагом на эту пути должно стать прекращение реинвестирования. Продажи активов станут третьим шагом после повышения ставки. Правда некоторые полагают, что продавать активы можно и до повышения ставки. Также члены комитета выражали обеспокоенность ростом инфляционных рисков и говорили о том, что третья программа количественного смягчения маловероятна. Однако, как известно, никаких реальных шагов по нормализации политики на последнем заседании ФОМК принято не было.
После публикации протокола пара евро/доллар упала до 1.4212, но падение было краткосрочным и евро возобновил свой рост, достигнув сегодня утром психологической отметки 1.4300. Британский фунт лишь немного восстановился с дневного минимума до 1.6150, но утром также продолжил свой рост. Против иены доллару удалось восстановиться, но так и не удалось пробить уровень 81.80.
На сегодня, 19 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи апрель 1,0% м/м 0,2% м/м 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW май n n/a 8,8 10:00/14:00 Великобритания Индекс ожиданий по промышленным заказам от CBI май -5 -11 12:30/16:30 США Обращения за пособием по безработице 9.05 - 15.05 421.000 434.000 13:00/17:00 Еврозона. Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ), Гертруды Тюмпел-Гугерелл (ЕЦБ) во Франкфурте 14:00/18:00 США Продажи домов апрель 5.220.000 5.100.000 14:00/18:00 США Индекс положения в промышленности вот ФРБ Филадельфии май 20,3 18,5 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель 0,2% м/м 0,4% м/м 14:30/18:30 Канада Квартальный отчёт Банка Канады n/a n/a n/a n/a 14:30/18:30 США Запасы природного газа 9.05-15.05 n/a 70 млрд. куб. футов 16:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
Сегодня основные новости будут сосредоточены вокруг британской и американской экономик.
По Великобритании стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и заказам CBI. Прогнозы вполне благоприятны для фунта и при их реализации он может получить поддержку.
По США выйдут данные по продажам на вторичном рынке недвижимости, индексу Филадельфия Фед и опережающим индикаторам. В целом прогнозные значения в пользу доллара, однако маловероятно, что это сможет оказать ему существенную поддержку.
Также стоит обратить внимание на выступление Жана Клода Трише и Гертруды Тюмпел-Гугерелл, если они затронут проблемы Греции, то это может оказать влияние на курс евро/доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4293
Пробой вверх зоны 1.4293/1.4300 создаст предпосылки для возможного пробоя вверх 1.4336. Откат от указанной зоны может привести пару к 1.4222 или 1.4201.
USD/JPY 81.51
Поддержка на 81.45, отскок от нее может дать нам рост до 81.75 или 81.95. Отсюда вероятен откат в зону 81.45 - 81.31
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.05.2011 08:47
Сегодня на рынке форекс 20 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за май 3.9 против прогноза 20.0
США. Индекс опережающих индикаторов Consumer Board за апрель -0/3% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Продажи существующих домов за апрель 5.05 млн против прогноза 5.20 млн
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 7 мая 3.711 млн против прогноза 3.723 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 14 мая -29 000 до 409 000
Великобритания. Отчет Конфедерации по промышленным трендам на 11мая -2%
Великобритания. Розничные продажи за апрель +1.1% м/м до +2.8% г/ против прогноза +0.8% м/м до +2.2% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в марте -21.5% м/м
Япония. Промышленное производство в марте -15.5% м/м до -13.1% г/г
Япония. ВВП в первом квартале -0.9% кв/кв прогноза -0.5% кв/кв, -3.7% против прогноза -1.9% в годовом исчислении
Австралия. Расходы на заработную плату в первом квартале +0.8% кв/кв до +3.8% г/г против прогноза +1.1% кв/кв до +4.0% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте -5.8% м/м
Обзор рынка
Слабые экономические данные по США стали причиной падения доллара против основных конкурентов.
В первой половине дня европейские валюты торговались без определенного тренда (хотя фунт сделал попытку укрепиться против доллара на данных по розничным продажам в Великобритании, которые вышли лучше прогнозов), тогда как доллар сделал попытку пробить сопротивление против иены, достигнув дневного максимума на 82.20.
Ситуация изменилась после публикации новостей по США, оказавших давление на доллар. Объем продаж на вторичном рынке сократился до 5.05 миллионов объектов вместо ожидаемого роста до 5.22 миллионов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии упал до 3.9 вместо ожидаемого роста к 20.0. Индекс опережающих индикаторов упал на -0/3% м/м против прогноза +0.1% м/м. Эта мрачная картина перспектив американской экономики была дополнено сделанным вечером заявлением президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса (одного из главных «голубей» в составе ФОМК). Он заявил, что несмотря на рост цен на бензин и продукты питания ФРС должна предоставлять "значительное смягчение денежно-кредитной политики" еще некоторое временя. По мнению Эванса, инфляционная проблема является временной и сама собой рассосется. Как полагает чиновник, в этом году ФРС не будет повышать учетную ставку. Подлил масло в огонь и еще один «голубь» Уильям Дадли из ФРБ Нью-Йорка, который отметил «медленный прогресс» и заявил, что ФРС придется пройти еще значительный путь, прежде чем он вернется к своей обязанности борьбы с инфляцией.
В результате всего этого потока новостей пара доллар/иена упала до 81.50, евро вырос против доллара до 1.4300 и пытается закрепиться над этой отметкой, фунт пробил 1.6200 и сегодня утром тестировал 1.6240.
Министр экономики Швейцарии Шнейдер-Амман заявил, что его ведомство очень обеспокоено силой швейцарского франка, и что правительство и Центробанк Швейцарии готовы принять «соответствующие» меры на рынке форекс. Он также признал, что возможность правительства Швейцарии влиять на ситуацию ограничена. Доллар сделал попытку вырасти против франка до 0.8870, но затем упал в район утренних уровней к 0.8810.
Банк Японии постановил оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,0-0,1%; Член правления ЦБ, который на прошлом заседании голосовал за дальнейшее смягчение политики, на этот раз проголосовал как все. Это означает, что программа покупки активов Банка Японии расширяться, скорее всего, не будет. Рынок пока никак не отреагировал на эту в общем-то предсказуемую новость.
На сегодня, 20 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей апрель 0,6% м/м 0,4% м/м В течении дня Япония Пресс-конференция Банка Японии по процентной ставке n/a n/a n/a n/a 08:00/12:00 Еврозона Текущий счёт март -6,5 млрд. евро -7,2 млрд. евро 11:00/15:00 Канада Стержневой индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,7% м/м 11:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен апрель 0,5% м/м 1,1% м/м 12:30/16:30 Канада Стержневые розничные продажи март 0,8% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи март 0,9% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантена n/a n/a n/a n/a 14:00/18:00 Евросоюз Индекс уверенности потребителей апрель -12 -12
Сегодня на новостном фронте некоторое затишье. Топ-новостей на сегодня не запланировано. Потребительские цены в Канаде, сальдо текущего сета в Еврозоне могут оказать влияние на канадца и евро, а выступление функционера Нацбанка Швейцарии воспринято теми, кто торгует парами с участием франка.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4313
Краткосрочный тренд восходящий, его завершение ожидается в зоне 1.4317 - 1.4354, после чего ждем коррекции ниже 1.4235. Пробой вверх 1.3499 отменит этот сценарий.
USD/JPY 81.64
Поддержка на 81.54 и далее на 81.31, есть признаки восстановления пары к 81.92 или даже к 82.07.
Япония март: Экономическая активность: -6,3% м/м против 0,7% м/м;
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено, при этом на рынке отмечались достаточно сильные движения. В целом можно сказать, что пятничные торги окончились в пользу доллара США.
Так, канадский доллар резко упал против своего американского собрата, после того как вышли данные по инфляции потребительских цен в Канаде. Индекс потребительских цен вырос на 0.3% на месячном базисе сравнения и на 3.3% на годовом базисе. Аналитики ожидали, что рост составит 0.5% на месячном базисе и 3.3% на годовом. Ранее глава Банка Канады Карней заявлял, что дальнейшие повышения ставки будут «внимательно рассматриваться», вчерашние данные подтвердили подозрения инвесторов в том, что Банк Канады временно воздержится от ужесточения монетарной политики. Пара доллар США\канадский доллар выросла с 0.9640 до дневного максимума 0.9764, и после коррекции вниз сейчас тестирует этот уровень.
Евро также резко упал против основных конкурентов, таких как доллар, иена и швейцарский франк. Это произошло после того, как немецкий Бундесбанк заявил о том, что «в ближайшем будущем темпы роста экономики ослабнут. Кроме того, Банк предупредил, что преодоление срока погашения греческих облигаций, сделает греческие ценные бумаги непригодными в качестве обеспечения для центрального банка и выльется в дефицит финансирования для греческих банков. Дополнительное давление на евро создало решение агентства Fitch, которое снизило кредитный рейтинг Греции до В+.
Пара евро/доллар которая на утренних торгах в Европе выросла до 1.4350, обвалилась к 1.4150 и продолжила падать на утренних торгах в Азии. Пара евро/швейцарский франк приблизилась к рекордному минимуму 1.24, а сегодня утром тестирует его на прочность.
Банк Японии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0-0.1%. Голосование было единогласным. В заявлении отмечалось, что «экономика находится под давлением, главным образом со стороны производственного сектора, из-за последствий землетрясения». Кредитные программы на 30 триллионов иена и программа покупки активов на 10 триллионов иен были подтверждены и остались без изменений.
На сегодня, 23 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 61,2 62,0 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 57,1 56,8 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 57,6 58,0 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 56,6 56,7 12:30/16:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике банка Англии Пола Такера
Стоит обратить внимание на индексы производственные активности в Германии и Еврозоне, снижение этих индексов ниже прогнозов может оказать давление на евро.
Основные события предстоящей недели.
Окончательные данные по ВВП Германии, Великобритании и обновленные по США в 1-м квартале будут опубликованы на этой неделе. ВВП Германии во вторник в 10:00 МСК, как ожидают останется без изменений. Данные по ВВП Великобритании выйдут в среду в 12:30 МСК, тоже, как ожидают, без изменений.
ВВП США во втором чтении будет опубликован в четверг в 16:30 МСК, аналитики прогнозирует пересмотр показателя вверх в 1.8% на квартальном базисе до 2.2%. Реализация прогноза может поддержать курс доллара.
По Еврозоне
Индикатор IFO для немецкой экономики, вторник 12:00 МСК Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Берлине, четверг 13:30 МСК.
По США
Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, вторник 18:00 МСК, прогноз: без изменений. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 16:30 МСК, прогноз -2.5% против 2.5%. Доходы и расходы граждан, пятница 16:30 МСК. Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 17:55 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4074
Пара резко пробила в пятницу нижнюю границу краткосрочного бычьего канала. Целевой ориентир движения находится около психологического уровня 1.4000. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3860 – 1.3750. Непосредственное сопротивление на 1.4140 и далее на 1.4230. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зону с неопределенным базисом.
USD/JPY 81.95
Уровень 82.00 представляет собой откат Фибоначчи на 38.2% движения 76.21 – 85.51. Пробой указанного уровня может привести нас к 83.30 и далее возможно к 85.51. С другой стороны движение ниже 81.50 может создать предпосылки для падения к 80.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.05.2011 08:55
Сегодня на рынке форекс 24 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Бельгия. Fitch понизил прогноз по кредитному рейтингу Бельгии со стабильного до негативного в виду политических рисков
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в апреле -0.45 против прогноза +0.20
Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг в мае: 55.4 против прогноза 56.5
Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в мае: 54.8 против прогноза 57.5
Германия. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в мае: 58.2 против прогноза 61
Германия. Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг в мае: 54.9 против прогноза 57.0
Еврозона. Индекс потребительского настроения в мае: -9.7 пункта против прогноза -12 пунктов
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей за март -0.1% м/м против прогноза +0.7% м/м
Франция: май, Индекс деловой активности 60,5 с 62,4;
Франция: май, Индекс деловой активности в промышленном секторе 55,0 с 57,5;
Франция: май, Индекс деловой активности в секторе услуг 62,8 с 62,9;
Обзор рынка
На фоне бегства из рисков доллару удалось укрепиться против большинства конкурентов, однако психологический уровень 1.4000 остановил падение пары евро/доллар.
Беспокойство относительно долгового кризиса в периферийных странах Еврозоны и возможного замедления темпов экономического роста в Китае стимулировало стремление инвесторов вкладываться в безрисковые активы.
В мае индекс деловой активности PMI для китайского экономики упал до 51.1 пунктов против 51.8 пунктов в апреле и достигнув 10-месячного минимума. Отмечается, что «производители продолжают сокращать запасы на фоне замедления потоков в новый бизнес, что ведет к снижению темпов роста производства». Эта новость оказала сильное давление на азиатские фондовые рынки, а также такие валюты как австралийский и новозеландский доллары.
Евро также находился под давлением. Кроме беспокойства в отношении кризиса долгов в Еврозоне (напомним, что в пятницу Fitch снизило кредитный рейтинг Греции), негативное влияние на единую валюту оказал выход индексов PMI для обрабатывающей промышленности и сектора услуг, которые оказались значительно ниже прогнозов. Также на рынке появились слухи о том, что Standard&Poor’s может снизить кредитный рейтинг Италии, а из Испании пришли сообщения, что правящая Социалистическая партия с треском проиграла выборы в органы местного самоуправления. Под влиянием этих новостей пара евро/доллар пробила вниз 1.4000 и дошла до 1.3969, однако очень быстро восстановилась над 1.4000. Для фунта, который следуя общей тенденции рынка, также находился под давлением, поддержку обеспечил психологический уровень 1.6100.
Пара доллар/иена торговалась в диапазоне 81.40-82.00, хотя доллар чуть было не пробил вниз его нижнюю границу, когда инвесторы активно бежали в безрисковую иену на фоне новостей из Китая.
На сегодня, 24 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал 1,5% кв/кв 1,5% кв/кв 08:00/12:00 Германия Индекс делового доверия Ifо май 110,1 110,4 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель 4,8 миллиарда фунтов 16,4 миллиарда 09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы март -1,1% м/м 0,9% м/м 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май 11 21 11:00/15:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера n/a n/a n/a n/a 12:25/16:25 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк n/a n/a n/a n/a 13:50/17:50 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера n/a n/a n/a n/a 14:00/18:00 США Объем продаж на первичном рынке жилья апрель 308.000 300.000 14:00/18:00 США Производственный индекс от ФРБ-Ричмонд май 10 10
Данные по ВВП Германии в окончательном чтении вряд ли принесут какой-либо сюрприз, хотя при расхождении с прогнозом, рынок может испытать влияние этих данных.
Также стоит обратить внимание на то, что если индекс IFO упадет ниже прогноза, то евро может оказаться под давлением, тем более, что прогноз относительно новых промышленных заказов в Еврозоне также неблагоприятен.
Из американских новостей наибольший интерес будет представлять показатель продаж на первичном рынке жилья. Одновременно выйдет индекс ФРБ Ричмонда – показатель второго плана, который оказывает влияние на рынок только, если сильно расходится с прогнозом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4063
Если пара закрепится в ближайшие часы над 1.4048 - 1.4054, то вероятен рост к 1.4138. Падение ниже указанной зоны может привести пару к 1.3964.
USD/JPY 81.79
Поддержка в зоне 81.79-66. Отскок от нее вверх создаст предпосылки для роста к 82.26. Пробой вниз 81.51 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.05.2011 08:59
Сегодня на рынке форекс 25 мая 2011 года На макроэкономических фронтах
Японии. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в апреле: -496.4 млрд. иен против ожиданий -695.9 млрд. иен
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле: -463.7 млрд. иен против ожиданий 703.7 млрд. иен
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае -6 против прогноза +9
США. Продажи новых домов в апреле 323 000 против прогноза 300 000
Великобритания. CBI: баланс продаж в мае +18% против прогноза +11%
Греция. Лидеры греческой оппозиции отказались поддержать план по сокращению дефицитов
Великобритания. Банк Англии, Уэйл: полагает, что в конечном счете ставки должны быть существенно выше. Возможно, имеет смысл начинать ужесточение сейчас
Еврозона. Новые промышленные заказы в марте -1.8 м/м до +14.1% г/г против прогноза 1.1 м/м до +12.9% г/г
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в апреле + 3.259 млрд фунтов против прогноза +2.5 млрд фунтов
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в апреле +9.954 млрд фунтов против прогноза +4.4 млрд фунтов
Германия: май, Индекс деловых условий IFO 114,2 с 114,2;
Германия: 1кв, Внутренний спрос добавил 1,0% к росту ВВП;
Германия: 1кв, ВВП +1,5%кв/кв;
Германия: 1кв, ВВП +4,9% г/г;
Обзор рынка
На торгах во вторник доллар преимущественно снижался против своих конкурентов на фоне разнонаправленных новостей по США, Великобритании и Еврозоне.
Индекс деловых IFO в Германии остался на прежнем уровне 114.2 (прогноз 113.7), что оказало поддержку курсу евро. С другой стороны, в поддержку британской валюты сыграло заявление функционера монетарного комитета Уэйла о возможности повышения ставок.
С другой стороны, ряд новостей был направлен против евроваолют. Так, Moody’s заявило о том, что кризис в Греции может привести к снижению кредитных рейтингов других стран европейского региона. Одновременно тоже самое агентство заявило о возможном снижении кредитного рейтинга ряда британских банков. В Греции Антонис Самарас, лидер греческой оппозиции, отклонил новый план жесткой экономии. В результате этого свопы кредитного дефолта по пятилетним греческим облигациям, которые являются инструментом страхования долга, по последним данным, представленным Markit, достигли рекордного уровня 1499 базисных пунктов. Наконец, Пол Фишер из Банка Англии заявил о том, что его волнует больше потребительское доверие, чем рост инфляции.
Все же, на рынке не обратили внимания на этот поток негативных данных и евровоалюты продолжили укрепляться. В итоге евро, оттолкнувшись от важной поддержки 1.4000 вырос до 1.4131, а британский фунт после краткосрочного падения ниже 1.61 протестировал на прочность отметку 1.62.
Между тем во второй половине началась коррекция евровалют, которая усилилась в Азии.
Новости по США были также разнонаправленными. С одной стороны, индекс ФРБ Ричмонда вышел значительно ниже прогнозов, с другой, выросли продажи на первичном рынке недвижимости.
Пара доллар/иена продолжает торговаться в боковом диапазоне. Самым интересным событием торгов по ней стало тестирование уровня 82.20, пробой не состоялся и доллар откатился вниз.
На сегодня, 25 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk май 5,7 5,7 08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты апрель 32.200 31.700 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 1 квартал 2,4% кв/кв 0,0% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 0,2% 3м/3м -0,3% 3м/3м 12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель 0,7% м/м 2,3% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель -1,8% м/м 4,1% м/м 12:40/16:40 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO март -0,7% м/м -1,6% м/м 14:00/18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 мая 0,0 миллиона баррелей 17:30/21:30 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты
Из европейских данных стоит обратить внимание на пересмотренный показатель ВВП Великобритании в 1-м квартале. Эксперты не ожидают изменений, однако, если они произойдут, то это может оказать влияние на фунт. Например, если показатель выйдет выше прогноза, то фунт может вырасти, и наоборот.
Из данных по США интерес вызывает публикация релиза по заказам на товары длительного пользования, прогнозы относительно нейтральные, но также как и в случае в ВВП Великобритании, расхождение с ними может оказать влияние на основные валютные пары.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4053
Если пара удержится над зоной 1.4048 - 1.4054, то возможно движение к 1.4117 - 1.4155. Пробой вниз 1.4024 отменит этот сценарий.
USD/JPY 81.90
Пара может дойти до зоны 82.08 - 82.24 и оттолкнутся от нее к 81.79 - 81.64. Пробой вверх 82.24 создаст предпосылки для пробоя 82.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.05.2011 09:11
Сегодня на рынке форекс 26 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 20 мая 86.3%
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 20 мая -2 млн до 141.1 млн
США. Запасы бензина (в баррелях) на 20 мая +3.8 млн до 209.7 млн
США. Запасы нефти (в баррелях) на 20 мая +0.6 млн до 370.9 млн
США. Индекс цен на жилье FHFA в марте -2.5% м/м против прогноза -0.5% м/м
Канада. Индекс цен на жилье в марте +0.6% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.6% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в апреле -3.6% м/м против прогноза -2.5% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 20 мая +0.9%
ОЭСР: Повышен прогноз роста ВВП США на 2011 год до 2,6% с 2,2% ранее
ОЭСР: Снижен прогноз роста ВВП Китая на 2012 год до 9,2% с 9,7% ранее
ОЭСР: Снижен прогноз роста ВВП Китая на 2011 год до 9,0% с 9,7% ранее
Великобритания: 1кв, ВВП 0,5% кв/кв +1,8% г/г;
Великобритания: апрель, Общее ипотечное кредитование 7,9 млрд. фунтов;
Великобритания: апрель, Одобренные заявки на ипотечный кредит 29 355 с 31 205;
Великобритания: апрель, Ипотечное кредитование +1,3 млрд. фунтов;
ОЭСР: Повышено прогноз ВВП Канады до 3,0% на 2011 год и снижен до 2,8% на 2012г;
Италия: 1 кв, Розничные продажи -0,3% кв/кв -1,0% г/г;
Италия: март, Розничные продажи -0,2% м/м -2,0% г/г;
Германия: июнь, Индекс доверия потребителей GfK 5,5 с 5,7
Обзор рынка
Конкуренты доллара, сохранив настрой вторника, преимущественно укреплялись против мировой резервной валюты. Рынок остается трудно прогнозируемым, так как валюты имеют тенденцию к резким необъяснимым с точки зрения логики движениям.
Из основных валют рекордсменом вчерашнего дня стал британский фунт. Он вырос более, чем на фигуру, завершив день в районе 1.6270 (рост фунта сегодня утром продолжился). Инвесторы начали активно покупать фунт после публикации данных по ВВП Великобритании в 1-м квартале. Любопытно, что данные полностью соответствовали прогнозам и не изменились по сравнению с предыдущим релизом.
В целом же рисковые активы пользовались спросом, на фоне роста фондовых индексов по всему миру, поэтому доллар упал не только против фунта, но и против товарных валют.
Отдельная история – евро. Хотя его относят к высокодоходным и рисковым валютам, евро не последовал вчера примеру своих коллег, торгуясь против доллара с тенденцией к повышению, но в узком диапазоне 1.4000-1.4100. Причиной слабости евро стало беспокойство инвесторов относительно ситуации в Греции. Вчера на рынке появились слухи о том, что глава правительства Греции намерен подать в отставку, однако они пока не подтвердились. В результате пара евро/швейцарский франк обновила рекордный минимум на уровне 1.2275.
Пара доллар/иена игнорировала все новости и торговалась в узком диапазоне, пытаясь закрепиться выше уровня сопротивления 82,00, однако попытки ни к чему не привели.
Сегодня утром мы наблюдали резкий рост рисковых валют (особенно евро и новозеландского доллара) против доллара США. Пока не совсем понятно, чем были вызваны столь резкие движения, хотя фон: рост фондовых индексов благоприятствовал этому. Возможно на рынке появились слухи об ужесточении монетарной политики ЕЦБ. Другие эксперты полагают, что «шалят» крупные китайские инвесторы, которые решили в очередной раз прийти на помощь евро.
На сегодня, 26 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт апрель 0,7% м/м 1,1% м/м 06:15/10:15 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель 2,05 миллиарда франков 1,09 миллиарда 07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 1 квартал 4.10 миллиона 4.09 миллиона 09:20/13:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише n/a n/a n/a n/a 12:20/16:20 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера n/a n/a n/a n/a 12:30/16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1 квартал 2,2% кв/кв 1,8% кв/кв 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 15-21 мая 412.000 409.000 12:30/16:30 Канада Корпоративные прибыли 1 квартал n/a 7,9% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 мая n/a n/a 92 миллиарда куб. футов
Главное событие дня публикация данных по ВВП США в 1-м квартале. Аналитики не ожидают того, что данные будут скорректированы, однако в отношении данных по США коррекция происходит достаточно часто, так что стоит быть очень внимательными.
Также нелишне обратить внимание на выступление Жана Клода Трише, хотя он состоится на 14-м Европейском форуме в Берлине и посвящено теме монетарной политики, он может коснуться текущей ситуации с долгами периферийных стран Еврозоны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4161
Новое сопротивление 1.4230. Его пробой вверх даст бычий сигнал. В случае отката, первая поддержка на 1.4140. Ключевой психологический уровень 1.4000.
USD/JPY 81.69
Пара торгуется в диапазоне 82.20-81.30. Пробой верхней его границы создаст предпосылки для роста к 83.30. С другой стороны, пробой нижней границы может привести к тестированию важной поддержки на 80.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.05.2011 09:18
Сегодня на рынке форекс 27 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония: апрель, Розничные продажи апрель -4,8% г/г с -8,3% г/г;
Япония: май, Базовый индекс потребительских цен по Токио 0,1% г/г с 0,2% г/г;
Япония: апрель, Базовый индекс потребительских цен по стране в целом 0,6% г/г с -0,1% г/г;
Великобритания: май, Индекс потребительского доверия Gfk -21 с -31;
США. Запасы природного газа на 20 мая +105 до 2.024 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 14 мая 3.690 млн против прогноза 3.700 млн
США: 1кв, Прибыли компаний +5,9% с -3,3% в 4 кв;
США: 1кв, Индекс РСЕ +3,8% с +3,8%;
США: 1кв, Базовый индекс РСЕ +1,4% с +1,5%;
США: 1кв, Реальные продажи +0,6% с +0,8% ранее;
США. ВВП в первом квартале +1.8% кв/кв против прогноза +2.2% кв/кв
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 21 мая 424 000 против прогноза 400 000
Италия. Индекс делового доверия в мае 101.3 против прогноза 102.7
Франция: май, Индекс доверия потребителей 84 с 83;
Швейцария: апрель, Уровень занятости 4,11 млн. с 4,09 млн.;
Швейцария: апрель, Импорт +6,2% до 14,51 млрд. франков;
Швейцария: апрель, Экспорт +11,6% до 16,03 млрд. франков;
Швейцария: апрель, Профицит торгового баланса 1,5 млрд. франков;
Обзор рынка
Вскоре после начала торгов в четверг произошел резкий рост рисковых валют по отношению к доллару. Американская валюта находилась и продолжает находиться под давлением против большинства конкурентов.
Азиатские трейдеры скупали евро и другие рисковые валюты на утренних торгах, так как по рынку прошли слухи о том, что власти Китая намерены начать скупку европейских бондов фонда финансовой стабильности. Позже в течение дня The Financial Times. процитировала слова главы Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клауса Реглинга о том, что азиатские страны, включая Китай, могут составить значительную часть покупателей облигаций EFSF, за счет которых профинансируют поддержку Португалии.
Правда виновник торжества - евро, достигнув уровня 1.4200, откатился затем к уровням открытия на очередном приступе тремора в отношении Греции. Глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер заявил, что продление сроков погашения по суверенным облигациям Греции, или перепрофилирование, может произойти, только когда дефицит бюджет страны будет взят под контроль. По мнению Юнкера, идти на такие шаги можно только после того как дефицит бюджета Греции упадет до 3-5% ВВП. На этом сообщении евро упал до 1.4068.
Однако, такие валюты, как фунт устойчиво росли против доллара в течение всего дня.
Доллар находился под давлением и против рисковых валют, таких как швейцарский франк или японская иена, так как экономические данные по США откровенно разочаровали инвесторов. Вместо ожидаемого повышения темпов роста ВВП в 1-м квартале до 2.2%, пересмотренный показатель вышел без изменений на уровне 1.8%, данные по первичным обращениям за пособием по безработице также вышли хуже прогноза.
Сегодня утром доллар продолжил падение против основных валют на торгах в Азии. Из фундаментальных факторов можно отметить индекс потребительских настроений в Великобритании, темпы роста которого за последний месяц были самыми большие за 18 лет. Однако, дело тут, скорее всего, не в фундаментальных факторах. Аналитики подчеркивают, что объем торгов в Азии сегодня очень тонкий, и вероятно рынок подвергся атаке крупных спекулянтов, сбивающих стопы.
На сегодня, 27 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide май 0,1% м/м -0,2% м/м 08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 апрель 2,5% г/г 2,3% г/г 08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование апрель 2,7% г/г 2,5% г/г 09:30/13:30 Швейцария Экономические барометр KOF май 2,24 2,29 12:30/16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление апрель 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Личные расходы апрель 0,5% м/м 0,6% м/м 12:30/16:30 США Личные доходы апрель 0,4% м/м 0,5% м/м 13:55/17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по индексу потребительского поведения май 72,5 72,4 13:55/17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям май n/a 4,4% 14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов апрель -0,9% м/м 5,1% м/м
Из американских новостей стоит обратить внимание на показатели расходов и доходов граждан, а также на данные по потребительским настроениям от университета Мичигана.
Традиционно на фунт оказывают влияние данные по ценам на жилье в Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4245
Пробой 1.4230 создает перспективы для движения к 1.4344. Пока пара выше 1.4200 такой вариант развития событий выглядит наиболее предпочтительным. Пробой 1.4200 вниз может привести нас к 1.4120. Далее поддержка к 1.4070.
USD/JPY 80.99
Пробой вниз зоны 80.85/45 создаст большую угрозу для бычьего потенциала и перенесет цель на 80.16 или 79.55. Если же пара оттолкнется от указанной зоны, то возможен рост до 83.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.05.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 30 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Мексика. ЦБ оставил ставку на уровне 4.50%
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в апреле -11.6% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 74.3 против прогноза 72.4
США. Базовый PCE в апреле +0.2% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.0% г/г
США. Личные расходы в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Личные доходы в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.7% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в мае +0.0% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.3% г/г
Швейцария. Опережающий индикатор KOF в мае 2.30 против прогноза 2.22
Еврозона. Индекс экономического доверия в мае 105.5 против прогноза 105.7
Еврозона: апрель, Объём частного кредитования 2.6%, против 2.7% ранее;
Еврозона: апрель, Денежная масса М3 2.0%, против 2.3% ранее;
Япония: апрель, Розничные продажи апрель -4,8% г/г с -8,3% г/г;
Япония: май, Базовый индекс потребительских цен по Токио 0,1% г/г с 0,2% г/г;
Япония: апрель, Базовый индекс потребительских цен по стране в целом 0,6% г/г с -0,1% г/г; Великобритания: май, Индекс потребительского доверия Gfk -21 с -31;
Обзор рынка
Американский доллар завершил рабочую неделю под давлением, на фоне повышения аппетитов к риску, спровоцированных заявлением «Большой восьмерки» о восстановлении мировой экономики.
«Глобальное восстановление набирает силу и становится более самодостаточным», - говориться в коммюнике Большове восьмерки, опубликованном в пятницу. При этом отмечается, что повышение цен на сырье создает опасности для экономического восстановления. Члены Большой восьмерки также похвалили руководство Еврозоны за успешную борьбу с кризисом суверенных долгов.
"Европа осуществила широкую программу мер, чтобы справиться с суверенным долговым кризисом, с которым столкнулись некоторые страны, и она будет непреклонно продолжать решать эту проблему и добиваться проведения строгой бюджетной консолидации наряду со структурными реформами в целях поддержания роста", - передает Reuters со ссылкой на коммюнике. В других местах коммюнике расточаются комплименты и выражается устойчивый оптимизм относительно действий правительств США и Японии.
На утренних торгах доллар попытался отыграть часть утерянных ранее позиций, достигнув 1.42 против евро и 1.64 против фунта. Но после того как члены Большой восьмерки взаимно порасточали друг другу комплименты и высказали взаимный оптимизм, на рынке вновь проявился интерес к риску. Рисковые валюты начали расти. Евро и фунт укрепились примерно на 1 фигуру. Евро завершил день около 1.43, фунт около 1.65.
Японская иена на утренних торгах находилась под давлением. Так доллар вырос против иены до 81.30, а евро до 116. Причиной слабости иены стало заявление агентства Fitch о снижении прогноза кредитного рейтинга со стабильного на негативный.
"Кредитоспособность Японии находится под давлением в связи с растущей долговой нагрузкой правительства. Для того чтобы защитить государственные финансы в свете наличия структурной тенденции к старению населения, необходима более сильная стратегия финансовой консолидации", - отмечается в сообщении агентства.
Однако иене удалось быстро оправиться после этих новостей и даже укрепиться против доллара выше уровня открытия, достигнув отметки 80.70 и закрывшись около 80.90.
Основные события предстоящей недели.
Главным событием недели станет публикация данных по рынку труда США, которая запланирована на пятницу, 16: 30 МСК. Аналитики ожидают, что число рабочих мест в американской экономике продолжит расти значительными темпами, а уровень безработицы несколько снизится. Если прогнозу реализуются, эти данные могут поддержать курс доллара. Предварительные, неофициальные данные по рынку труда США (по версии ADP) выйдут в среду в 16:15 МСК.
Банк Канады рассмотрит на этой неделе вопрос осуществления монетарной политики. Решение по процентной ставке будет опубликовано во вторник в 17:00 МСК. Ожидается, что ставка будет оставлена без изменений на уровне 1%.
По США
Индекс деловой активности Chicago PMI, вторник 17:45 МСК Индикатор потребительской уверенности, вторник 18:00 МСК Производственный индекс ISM, среда 18:00 МСК, ожидается снижение индекса с 60.4 до 57.7, хотя возможны риски еще большего снижения
По Еврозоне.
Пакеты данных по безработице в Германии и Еврозоне, вторник, 13:00 МСК. Индексы PMI в обрабатывающей промышленности для европейских экономик и Еврозоны в целом, среда, утро
По Великобритании
Индекс PMI в обрабатывающей промышленности, среда 12:30 МСК.
На сегодня, 30 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 Канада ВВП март 0,2% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Баланс текущего счёта 1 кв. 2011 г. -2,9 млрд. канадских долларов -11,0 млрд.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4268
Поддержка на 1.4238. Пока пара выше этого уровня возможен рост до 1.4350 или 1.4368. Отсюда ждем отката к 1.4238 - 1.4206.
USD/JPY 80.79
Сопротивление в зоне 80.86 - 80.99 может привести пару к 80.57. Отсюда вероятно восстановление до 81.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.05.2011 09:59
Сегодня на рынке форекс 31 мая 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Кредитование частного сектора в апреле: +0.0% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.8% г/г
Австралия. Разрешения на строительство в апреле: -1.3% м/м, -11.5% г/г против прогноза -1.8% м/м, -12.7% г/г
Австралия. Сальдо текущего счета в 1 квартале: -A$10.5 млрд против прогноза -A$10.0 млрд
Япония. Промышленное производство в апреле: +1.0% м/м, -14.0% г/г против прогноза +2.0% м/м, -12.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в апреле: -3.0% г/г против прогноза -2.7% г/г
Япония. Уровень безработицы в апреле: 4.7% против прогноза 4.7%
Канада. Сальдо текущего счета в первом квартале -C$8.9 млрд. против прогноза -C$7.2 млрд.
Канада. ВВП в марте +0.3% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г
Канада. ВВП в первом квартале +1.0% кв/кв против прогноза +4.0% кв/кв [/i]
Обзор рынка
В понедельник на валютном рынке наблюдались вялые торги в узких ценовых диапазонах. Ликвидность на рынке была небольшая в связи с празднованием в США и Великобритании Дня поминовения. Евро немного снизился против основных конкурентов на неблагоприятных новостях по Греции.
Развитие греческой эпопеи продолжается. В Еврозоне ведут дискуссию о том, стоит ли реструктурировать греческий долг. Член совета ЕЦБ и кандидат на должность руководителя банка Лоренцо Бини Смаги в газетном интервью заявил о том, что реструктуризация чревата большими опасностями для финансовой стабильности в регионе. В свою очередь Жан Клод Юнкер – самый большой доброжелатель Греции из числа европейских чиновников на встрече с Николя Саркози также заявил, что тотальной реструктуризации греческого долга не планируется.
На следующей неделе должен выйти мониторинговый отчет ситуации в Греции, подготовленный Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. Ожидание этого отчета может оказывать понижательное давление на евро в течение недели.
Вместе с тем на утренних торгах пара евро/доллар резко выросла из района 1.4280 до 1.4400. Это произошло после того как Wall Street Journal сообщил о том, что Германия может смягчить свою позицию по поводу Греции. Британский фунт также вырос против доллара, увлеченный движением евро.
Доллару удалось укрепиться против японской иены с 80.70 до 81.30. Иена также упала против других конкурентов на информации о возможном снижении кредитного рейтинга Японии, который был поставлен на пересмотр рейтинговым агентством Moody’s Investors Service. Ранее агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Японии до негативного.
На сегодня, 31 мая , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индекс потребления от UBS апрель n/a 1,66 06:00/10:00 Германия Розничные продажи апрель 1,7% м/м -2,7% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение количества безработных апрель -31.000 -37.000 09:00/13:00 ЕС Предварительная оценка индекса потребительских цен май 2,8% г/г 2,8% г/г 09:00/13:00 ЕС Уровень безработицы апрель 9,9% 9,9% В течении дня Великобритания Выступление руководителей Банка Англии по инфляционным ожиданиям 12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель 4,3% м/м 5,7% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель 0,7% 0,9% 13:00/17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке 13:00/17:00 Канада Процентная ставка 1,00% 1,00% 13:00/17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март -3,5% г/г -3,3% г/г 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май 64,2 67,6 14:00/18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4
Данные по рынку труда в Германии могут поддержать евро, если динамика сокращения числа безработных сократиться.
Для канадского доллара интерес будет представлять решение Банка Канады по процентной ставке. Ставка, как полагают эксперты, останется на уровне 1.00%, однако в сопутствующем заявлении инвесторы попытаются отыскать ключи относительно дальнейшей политики БК,
Из американских новостей наибольший интерес будут представлять индексы Чикаго PMI (ожидается небольшое снижение, при этом есть риск более никого показателя) и индекс настроений потребителей по версии СВ (ожидается небольшое снижение).
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4374
Целевой ориентир находится около 1.4420/70. Пробой этой зоны будет представлять серьезную угрозы среднесрочному медвежьему базису.
USD/JPY 81.34
Пробой 81.30 может создать предпосылки для роста к 82.00 и 83.30, что подтвердит бычий прогноз. Если же пара откатиться от этого уровня, она может протестировать 80.85, падение ниже этой отметки создаст возможность для снижения к 80.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.06.2011 08:34
Сегодня на рынке форекс 1 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. ВВП в первом квартале: -1.2% кв/кв, +1.0% г/г против прогноза -1.1% кв/кв, +1.0% г/г
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в мае 60.8 против прогноза 66.5
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в мае 56.6 против прогноза 62.0
Канада. Банк Канады оставил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в марте -0.2% м/м до -3.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до -3.4% г/г
Канада. Индекс цен на сырье в апреле +6.8% м/м против прогноза +3.0% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в апреле +0.5% м/м против прогноза +0.7% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в апреле +0.8% м/м до -1.3% г/г
Италия. Индекс цен производителей в апреле +0.6% м/м до +5.5% г/г против прогноза +0.8% м/м до +5.4% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.9% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в апреле 9.9% против прогноза 9.9%
Италия. Уровень безработицы в апреле 8.1% против прогноза 8.3%
Германия. Число безработных в мае -8 000 против прогноза -30 000
Германия. Уровень безработицы в мае 7.0% против прогноза 7.0%
Франция. Индекс цен производителей в апреле +0.8% м/м до +6.4% г/г против прогноза +0.8% м/м до +6.4% г/г
Франция. Потребительские расходы в апреле -1.6% м/м до +1.2% г/г против прогноза -0.3% м/м до +3.7% г/г Германия. Уровень безработицы ILO в апреле 6.0% против 6.5% в марте
Германия. Розничные продажи +0.6% м/м до +3.6% г/г против прогноза +1.8% м/м до +1.5% г/г
Япония. Заказы в строительном секторе в апреле +31.4% г/г
Япония. Число новых строительств в апреле 798 000 против прогноза 780 000
Австралия. Кредитование частного сектора в апреле: +0.0% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.8% г/г
Австралия. Разрешения на строительство в апреле: -1.3% м/м, -11.5% г/г против прогноза -1.8% м/м, -12.7% г/г
Австралия. Сальдо текущего счета в 1 квартале: -A$10.5 млрд против прогноза -A$10.0 млрд
Япония. Промышленное производство в апреле: +1.0% м/м, -14.0% г/г против прогноза +2.0% м/м, -12.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в апреле: -3.0% г/г против прогноза -2.7% г/г
Япония. Уровень безработицы в апреле: 4.7% против прогноза 4.7%
Обзор рынка
Евро сформировал 3-недельный максимум против доллара на торгах во вторник, тогда как японская иена оказалась под давлением против своих конкурентов.
На торгах в Азии европейская валюта выросла против доллара с 1.4280 выше 1.4400. Это произошло, после того как Wall Street Journal сообщил о том, что Германия может смягчить свою позицию по поводу Греции. Британский фунт также вырос против доллара, увлеченный движением евро.
Доллару удалось укрепиться против японской иены с 80.70 до 81.30. Иена также упала против других конкурентов на информации о возможном снижении кредитного рейтинга Японии, который был поставлен на пересмотр рейтинговым агентством Moody’s Investors Service. Ранее агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Японии до негативного.
Во второй половине дня иена попыталась отыграть часть позиций против доллара, а также других конкурентов. На фоне выхода слабых экономических данных по США (индексы потребительских настроений по версии CВ, деловой активности в промышленном секторе региона Чикаго и цен на дома все вышли ниже прогнозов) инвесторы начали покупать безрисковую иену не только против доллара, но и против фунта и евро. Но в целом настрой на рынках был позитивным, поэтому полностью восстановиться иена не смогла.
На сегодня, 1 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/10:30 Австралия Индекс цен на природные ресурсы май n/a 32,3% г/г 07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи март 1,9% г/г -0,2% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME май 57,8 58,4 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности май 54,8 54,8 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе май 54,3 54,6 08:30/12:30 Великобритания Изменение кредитования частных лиц апрель 1,1 млрд. фунтов 0,5 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат M4 апрель 0,3% м/м 0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Одобрение ипотечных кредитов апрель 48.000 48.000 11:30/15:30 США Планируемое сокращение рабочих мест май n/a -4,8% 12:15/16:15 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе ADP май 177.000 179.000 13:00/17:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM май 58,4 60,4 14:00/18:00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера 14:00/18:00 США Расходы на строительство апрель n/a 0,4% м/м 1,4% м/м 14:00/18:00 США Ценовая составляющая индекса ISM май 81,9 85,5 17:35/21:35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Такера
Из сег8одняшних новостей стоит отметить следующие:
1) Данные по индексам деловой активности в промышленности PMI для Еврозоны и Великобритании, здесь прогнозы относительно нейтральные и влияние на рынок возможно в случае расхождения с прогнозами. 2) Отчет ADP по количеству рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики. Показатель считается опережающим для федерального отчета NFP. При выходе данных 200К и выше возможен рост доллара, однако снижение показателя ниже прогноза может оказать давление на доллар. 3) Индекс деловой активности в промышленности США ISM. После выхода более слабых, чем ожидалось данных по Чикаго и другим регионам очень велика вероятность того, что индекс выйдет ниже прогноза. 4) Выступления Жана Клода Трише и министра финансов США Гейтнера не связаны напрямую с вопросами монетарной политики, однако все же стоит обратить внимание на новостную ленту во время произнесения ими речей. Трише выступит с речью в Ахене, тема не заявлена. Гейтнер будет выступать в комитете палаты представителей по финансам с докладом на тему о положении международной финансовой системы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4424
Целевой ориентир движения пары 1.4454-57. Отсюда возможен откат в зону 1.4366 - 1.4338.
USD/JPY 81.22
Поддержка на 81.12. Ее пробой может создать предпосылки для движения к 80.70. Если пара оттолкнется от поддержки, то возможен рост к 81.80-96.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.06.2011 08:50
Сегодня на рынке форекс 2 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи в апреле: +1.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле: +A$1.6 млрд против прогноза +A$2.0 млрд Япония. Денежная база в мае: +16.2% г/г
Япония. Капитальные расходы в первом квартале: +3.3% против прогноза +3.0%
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в мае 53.5 против прогноза 57.6
США. Расходы на строительство в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Данные ADP по занятости в мае +38 000 против прогноза +175 000
США. Увольнения Challenger в мае 37 135
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 27 мая +3.0%
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в апреле +0.739 млрд фунтов против прогноза +0.7 млрд
Великобритания. Агрегат М4 в апреле -0.1% м/м до -2.0% г/г
Великобритания. Потребительский кредит в апреле +0.5 млн фунтов против прогноза +0.2 млрд фунтов
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в апреле 45 166 против прогноза 47 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в мае 52.1 против прогноза 54.1
Австралия. ВВП в первом квартале: -1.2% кв/кв, +1.0% г/г против прогноза -1.1% кв/кв, +1.0% г/г
Обзор рынка
Поток негативных новостей по ведущим мировым экономикам привел к тому, что наибольшим спросом на торгах в среду пользовались так называемые «безрисковые» активы: японская иена и швейцарский франк.
Вчерашний день оказался днем неприятных сюрпризов в первую очередь для американской валюты. Данные по США становятся все хуже и хуже, что нетрудно было предсказать еще несколько месяцев назад. Согласно данным неофициального отчета ADP по рынку труда, количество рабочих мест в США в мае выросло только на 38К. Аналитики ожидали роста числа рабочих мест на 178К. Полученный результат оказался худшим с сентября прошлого года. Отчет Challenger показал рост количества запланированных сокращений на 1.8%. Более того, индекс деловой активности в промышленном секторе ISM, как мы и полагали вопреки консенсусному прогнозу аналитиков, вышел намного хуже, чем ожидалось.
Результатом публикации этих данных стало падение пары доллар/швейцарский франк до рекордного минимума 0.8385. Пара доллар/иена обновила минимум на 80.70. Правда сегодня утром доллару удалось восстановиться против иены до 81.30. Дело в том, что и японская иена вызывает у инвесторов все больше опасений в связи с рисками падения японской экономики и снижения кредитного рейтинга. Сегодня же давление на иену оказало предстоящей голосование в парламенте по доверию главе правительства. Политические эксперты опасаются развала правящей Демократической партии и новых выборов.
Не лучше обстояли дела у евро с британским фунтом. Фунт оказался под давлением еще на утренних торгах, пробив к концу дня 1.6350. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности для Великобритании упал до 52.1 против прогноза 54.6, достигнув таким образом 20-месячного минимума. Индекс PMI для Еврозоны также был пересмотрен вниз, но в тот моменту евро удалось устоять и даже сформировать новый максимум против доллара в районе 1.4450 на слабых данных по США. Но и евро не удалось удержаться около этого уровня.
Агентство Moody's снизило кредитных рейтинг Греции с B1 до Caa1. Это означает, что стране остался всего один шаг до дефлота. Евро удалось остановиться только около уровня 1.4300.
В завершение скажем, что итогом вчерашнего бегства из рисков стало падение американских фондовых индексов более, чем на 2% и снижение товарного индекса CRB на 1.5%.
На сегодня, 2 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май 53,8 53,3 09:15/13:15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 12:30/16:30 США Обращения за пособием по безработице 23.05-29.05 427.000 424.000 12:30/16:30 США Пересмотренные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. 1,8% кв/кв 1,6% кв/кв 12:30/16:30 США Пересмотренные данные о затратах на рабочую силу 1 кв. 2011 г. 0,8% кв/кв 1,0% кв/кв 14:00/18:00 США Заказы в промышленности апрель -0,3% м/м 3,4% м/м 14:3018:30 США Изменение запасов природного газа 23.05-29.05 105 млн. куб. футов 15:00/19:00 США Изменение запасов нефти 23.05-29.05 n/a 0,6 млн. баррелей
Во Франции, Германии, Италии и Швейцарии банковские выходные в связи с днем Вознесения, поэтому на европейской сессии объем торгов будет относительно небольшим.
Выступление Трише в Ахене вряд ли окажет существенное влияние на рынок. А вот еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США в преддверии завтрашнего федерального отчета по занятости вызовут всеобщий интерес.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4364
Поддержка на 1.4325 и далее на 1.4280. Сейчас можно ожидать восстановления пары до 1.4394 и далее до 1.4418.
USD/JPY 80.94
Пара продолжает двигаться нерешительно без четкого тренда. Поддержка на 80.85/70 Отскок от нее может вызвать движение к 81.75. Пробой поддержки может вызвать дальнейшее снижение пары к 80.16 – 79.55.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.06.2011 08:41
Сегодня на рынке форекс 3 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 27 мая 86%
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 27 мая 140.1 млн.
США. Запасы бензина (в баррелях) на 27 мая 212.3 млн
США. Запасы нефти (в баррелях) на 27 мая +2.9 до 373.8 млн
США. Запасы природного газа на 27 мая +83 млрд. куб. футов до 2107 млрд. куб. футов
США. Производственные заказы в апреле -1.2% м/м против прогноза -1.0% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 21 мая 3.711 против прогноза 3.675
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 28 мая 422 000 против прогноза 417 000
США. Затраты на рабочую силу в первом квартале +0.7% против прогноза +0.8%
США. Производительность труда вне с/х в первом квартале +1.8% против прогноза +1.7%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в мае 54 против прогноза 53.5
Австралия. Розничные продажи в апреле: +1.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле: +A$1.6 млрд против прогноза +A$2.0 млрд Япония. Денежная база в мае: +16.2% г/г
Обзор рынка
Угроза снижения кредитного рейтинга США и хорошие новости по Греции стали причиной роста пары евро/доллар в течение дня почти на 2 фигуры.
Американский доллар продолжает находиться под давлением, так как поступает все больше информации о том, что экономика США замедляется. Более того, возможность снижения кредитного рейтинга самой кредитоспособной мировой экономики может оказаться для рынков намного более весомым фактором, чем снижение рейтингов Греции или, например, Японии.
Вчера агентство Moody's Investors Service пригрозило понизить кредитный рейтинг США, если американские власти не примут конкретных мер для снижения бюджетного дефицита или не увеличат его предельный лимит. Напомним, что власть и оппозиция в США столкнулись вокруг вопроса о возможных лимитах государственных заимствований. Сейчас лимит полностью исчерпан, и деньги в бюджете могут закончится к 1 августа, что вызовет технический дефолт. Остается один выход: продолжить занимать деньги и жать в долг. Однако республиканцы отказываются поддержать эту гениальную идею действующей администрации Белого дома.
Moody's сообщает, что вполне ожидало политических споров вокруг увеличения уставного лимита задолженности, но степень напряженности переговоров превысила все ожидания агентства.
Из Еврозоны, наоборот, поступили хорошие новости. Испания успешно разместила государственные облигации на сумму почти 4 миллиарда евро. Вниманию инвесторов были предложены трех- и пятилетние облигации. Спрос превысил 10,3 млрд евро. Трехлетние ценные бумаги ушли за 2,752 млрд евро под 4% доходности. Для сравнения, в апреле ставка держалась на 3,6%. Пятилетние облигации проданы за 1,2 млрд евро со ставкой 4,2%.
В течение дня Жан Клод Юнкер несколько раз заверял общественность, что пакет помощи для Греции будет сформирован. Ближе к вечеру агентство «Рейтерс» сообщило, что лидеры Еврозоны достигли принципиального соглашения по новой трехлетней программе финансовой помощи Греции. По словам источника, на которое ссылается информационное агентство, окончательно программа будет оформлена на встрече министров финансов Еврозоны, запланированной на 20 июня. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на Еврокомиссию опровергло эту информацию. Тем не менее евро вырос против доллара из района 1.43 до 1.45 к концу торгового дня.
На других основных валютных парах мы наблюдали зыбчатые торги с четко выраженной тенденцией не в пользу доллара, так как в преддверии выхода сегодня данных по рынку труда США рынок настроен пессимистично.
На сегодня, 3 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг май 55,4 55,4 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май 54,4 54,3 12:30/16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май 194.000 244.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы май 9,0% 9,0% 12:30/16:30 США Средняя зарплата в час май 0,2% м/м 0,1% м/м 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май 53,7 52,8 16:30/20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло n/a n/a n/a n/a
Главное событие дня, конечно же данные по рынку труда в США, особенно по числу рабочих мест в американской экономике NFP. Консенсусный прогноз 194К кажется завешенным.
Дело в том, что после того как в начале года количество еженедельных первичных обращений за пособием по безработице снизилось ниже уровня 400К, в мае их количество вновь превысило 400К. Несмотря на то, что вчера стало известно, что на прошлой неделе количество обращений снизилось, показатель все равное остается выше 400К. Правда 4-недельная средняя обращений направлена вниз, что может считаться хорошим знаком, однако пока ее уровень значительно выше, чем ранее в этом году.
Напомним также, что ранее на этой неделе отчет по рынку труда ADP показал, что в частном секторе американской экономики было создано всего 38К рабочих мест против ожидаемых 190К.
Таким образом, рынок настроился на данные хуже прогноза. В этом отношении можно сказать, что любой показатель от 150К и выше может быть воспринят как благоприятный для доллара США. Если же количество новых рабочих мест упадет ниже 100К, то вновь могут пойти разговоры о QE3, то окажет давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4488
Возможен рост до 1.4503 - 1.4568 с последующей коррекцией к 1.4362. Пробой вверх 1.4568 отменит коррекционный сценарий и создаст предпосылки для роста к 1.4644.
USD/JPY 80.74
Если пара не сможет восстановится над 81.11, то возможно снижение до 80.54 - 80.18. Пробой 81.11 создаст предпосылки для роста к 81.28.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: volynyanin от 03.06.2011 10:32
Здравствуйте, Уважаемые друзья! Надеюсь плодотворно работать в этом разделе. Надеюсь, что не будете возражать. На Форексе шесть лет.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.06.2011 09:05
Сегодня на рынке форекс 6 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс ISM в секторе услуг в мае 54.6 против прогноза 54.0
США. Средняя продолжительность рабочей недели в мае 40.6 против прогноза 34.3
США. Средняя часовая оплата труда в мае +0.3% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
США. Уровень безработицы в мае 9.1% против прогноза 8.9%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора экономики в мае +54 000 против прогноза +185 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в мае 53.8 против прогноза 54.2
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае 55.8 против прогноза 55.4
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 56.1 против прогноза 54.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 62.5 против прогноза 62.8
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 50.1 против прогноза 51.8
Обзор рынка
Американский доллар в пятницу упал против основных конкурентов на слабых данных по рынку труда США. Евро вырос до месячного максимума, благодаря росту оптимизма в отношении Греции.
Количество рабочих мест в американской экономике выросло всего на 54К против ожидаемого роста на 190К. Даже после разочаровывающих данных ADP ранее на прошлой неделе консенсусный прогноз снизился до 100К, но полученный результат, как видим, значительно хуже. Это самый плохой результат с сентября прошлого года. Уровень безработицы вырос до 9.1% против ожидаемого показателя 9.1%.
На рынке расползаются слухи о том, что страны ЕС близки к консенсусу относительно пакета помощи Греции. Эти слухи, которые так и не были подтверждены официально, поддерживали евро в течение всей недели. В совместном заявлении Еврокомиссия, Международный валютный фонд /МВФ/ и Европейский центральный банк /ЕЦБ/ отметили, что переговоры относительно предоставления финансирования Греции пройдут в "следующие несколько недель". Среди 9 ведущих мировых валют, евро оказался по итогам недели лидером на этих ожиданиях.
Британский фунт на утренних торговых упал до 1.6300 на слабых данных по индексу PMI в секторе услуг, однако затем укрепился к 1.6450 на общей слабости доллара.
Евро завершил день около 1.46, достигнув сегодня утром месячного максимума на 1.4650. Пара доллар/иена торгуется около уровня 80.20. На сегодня, 6 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера 08:00/12:30 Еврозона Индекс делового доверия Sentix июнь 9,4 10,9 09:00/13:00 Еврозона Индекс производственных цен апрель 0,8% м/м 0,9% м/м 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство апрель -2,3% м/м 17,2% м/м 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май 59,1 57,7 14:30/18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема 16:00/20:00/ЕС Ж-К. Трише (ЕЦБ) выступает в Монреале, Канада / 17:15/21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера
Сегодня наибольший интерес может вызвать выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера перед американскими банкирами. Перспектива дефолта США к августу оказывает сильное давление на доллар. Маловероятно, однако, что Гейтнер сможет поддержать американскую валюту.
Основные события предстоящей недели.
Разница в процентных ставках и перспективы монетарной политики ведущих мировых ЦБ могут стать основными драйверами рынка на этой неделе. Главными событиями этой неделе будут решения ЦБ Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Еврозоны. Все они как ожидают, оставят ставки без изменений, поэтому больший интерес для инвесторов будут представлять комментарии относительно дальнейшей монетарной политики.
ЦБ Австралии пример решение в 08.30 МСК, вторник, прогноз: 4.75% без изменений. ЦБ Новой Зеландии примет решение в 01:00 МСК, четверг, прогноз: 2.5% без изменений. Банк Англии примет решение в 15:00 МСК, четверг, прогноз 0.5%, программа количественного смягчения 200 млрд. фунтов, без изменений. ЕЦБ примет решение в 15:45 МСК, четверг, прогноз 1.25%, без изменений.
Кроме того, во вторник в 23:45 ожидается выступление Бена Бернанке в Атланте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4637
Целевой ориентир для роста 1.4701-58, затем ждем коррекции к 1.4509. Пробой вверх 1.4767 отменит эту коррекцию.
USD/JPY 80.28
Поддержка в зоне 80.15-79.86, отсюда возможен рост к 80.63-82. Пробой вниз 79.86 даст медвежий сигнал.
Здравствуйте, Уважаемые друзья! Надеюсь плодотворно работать в этом разделе. Надеюсь, что не будете возражать. На Форексе шесть лет.
Добрый день! Спасибо за желание плодотворно поработать. Если вы хотите публиковать свои комментарии, сигналы, аналитические выкладки и так далее, тогда лучше создать отдельную ветку в разделе Аналитика и комментарии.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.06.2011 09:20
Сегодня на рынке форекс 7 июня 2011 года На макроэкономических фронтах
Резервный Банк Австралии сохранил ставку на прежнем уровне 4.75%
Великобритания. Розничные продажи BRC в мае: -2.1% против прогноза -2%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в мае 65.5 против прогноза 55.2
Канада. Разрешения на строительство в апреле -21.1% м/м против прогноза -7.5% м/м
Еврозона. Индекс цен производителей в апреле +0.9% м/м до +6.7% г/г против прогноза +0.8% м/м до +6.6% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в июне 3.5 против прогноза 8.6
Обзор рынка
Евро отступил от месячного максимума против американского доллара на возобновлении беспокойства относительно Греции, доллару также удалось вырасти против британского фунта, так как на рынки проявляли осторожность в отношении рисковых активов, так как у инвесторов все больше вызывает опасения ситуация в первой мировой экономике – американской.
Германия пока еще не приняла решения по плану спасения Греции. Сначала власти этой страны хотят ознакомиться с мониторингом ситуации в греческой экономике, подготовленным ЕС и МВФ, который будет опубликован в среду. Представитель Минфина также заявил, что сумма в 60 млрд. евро, которую, как говорили, готова выделить Германия это предложения, а не факт и полной ясности в вопросе помощи Греции еще нет.
Лоренцо Бини Смаги – один из самых влиятельных членов совета ЕЦБ, назвал реструктуризацию долга Греции «последним вариантом», так как такие действия «вредны и сопряжены с трудностями».
В результате евро упал к 1.4550, но сегодня утром восстановился к 1.46. Британский фунт выглядел еще слабее евро, достигнув 1.6350. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне.
На сегодня, 7 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен май 0,0% м/м 0,1% м/м 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи апрель 0,4% м/м -0,9% м/м 10:00/14:00 Германия Производственные заказы апрель 2,1% м/м -4,0% м/м 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP июнь 42,1 42,8 19:00/23:00 США Потребительское кредитование апрель 5,2 миллиарда долларов 6,0 миллиарда 19:45/23:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке n/a n/a n/a n/a
Из европейских данных индексы розничных продаж в Еврозоне и производственных заказов в Германии, как ожидается, продемонстрируют некоторое восстановление. При выходе данных хуже прогноза евро может оказаться под давлением. и наоборот. Но в целом влияние этих индексов на рынок не очень большое.
Бен Бернанке выступил на конференции в Атланте со своей оценкой перспектив американской экономики. Учитывая то, что инвесторы сильно опасаются за эти перспективы, выступление привлечет всеобщее внимание. Стоит быть очень осторожным в это время.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4610
Возможно восстановление до 1.4617 и далее к 1.4637. Поддержка на 1.4567.
USD/JPY 80.28
Поддержка в зоне 80.15-79.86, отсюда возможен рост к 80.63-82, если пара пробьет 80.34. Отскок от указанного уровня может создать предпосылки для движения к 79.86.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.06.2011 08:52
Сегодня на рынке форекс 8 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июне 44.6 против прогноза 42.0
Греция. Moody’s: текущий кредитный рейтинг Греции на уровне Саа1 с негативным прогнозом предполагает 50% вероятность дефолта в течение трех-пяти лет
Германия. Производственные заказы в апреле +2.8% м/м до +10.5% г/г против прогноза +2.0% м/м до +9.0% г/г
Еврозона. Розничные продажи в апреле +0.9% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.0% г/г
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +0.3% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в мае +0.0% м/м до +0.4% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.3% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в мае +0.1% м/м до -4.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до -4.0% г/г
Португалия. Заимствования португальских банков у ЕЦБ в мае Е47 млрд. против Е48 млрд. в апреле
Резервный Банк Австралии сохранил ставку на прежнем уровне 4.75%
Великобритания. Розничные продажи BRC в мае: -2.1% против прогноза -2%
Обзор рынка
Евро на торгах во вторник рванулся к новым среднесрочным максимумам против американского доллара на росте оптимизма в отношении Греции. Американская валюта продолжает оставаться под давлением против большинства конкурентов из-за не самых радужных перспектив восстановления американской экономики.
Европейская валюта выросла вчера против доллара до уровня 1.47. Два основных фактора обуславливающих рост евро: разная оценка инвесторами перспектив повышения ставок в США и Еврозоне и некоторое снижение неопределенности в отношении Греции.
Вчера представитель МВФ Боб Траа, который занимается проблемой греческого госдолга, обязал ЕС выработать единую позицию по этому вопросу. Траа добавил, что решение о выделении кредита Афинам будет принято только после встречи президентов стран-членов ЕС, которая состоится в конце июня. Траа также заявил, что МВФ готов к разным вариантам решения проблемы, а не только к реструктуризации долгов.
В поддержку евро сыграла макроэкономическая статистика. Индекс розничных продаж в Еврозоне и индекс промышленных заказов в Германии выросли выше, чем ожидалось.
На этом фоне новости по американской экономике звучат диссонансом. Вчера глава ФРС Бен Бернанке. Бернанке назвал главного виновника неустойчивого экономического роста в США - землетрясение в Японии.
"До тех пор пока мы не будем наблюдать продолжительный период устойчивого улучшения ситуации на рынке труда, мы не можем рассматривать восстановление экономики как стабильное", - добавил Бернанке. При этом глава ФРС не пообещал принятия новых стимулирующих мер для экономики, что оказало давление на американские фондовые индексы.
На сегодня, 8 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Япония Уровень безработицы май 3,0% 3,1% 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса апрель 14,0 миллиарда евро 15,2миллиарда 09:00/13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв 10:00/14:00 Германия Промышленное производство апрель 0,1% м/м 0,7% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства май 184.000 179.000 14:30/18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06 n/a 2,9 миллиона баррелей 18:00/22:00 США Отчет ФРС США "Бежевая книга" 21:00/01:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate 2.5% 2.5%
Из европейских данных наибольший интерес будет представлять показатель промышленного производства в Германии, его замедление ниже прогноза может оказать давление на курс евро.
Данные по ВВП Еврозоны выйдут в пересмотренном варианте, расхождения с предварительными данными маловероятно.
Оценки перспектив американской экономики будут содержаться в отчете ФРС Бежевая книга, который может оказать влияние на долларовые пары.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4662
Возможен рост до 1.4694 - 1.4737. После этого не исключена коррекция к 1.4650 или 1.4627.
USD/JPY 79.94.
Пара столкнутся с поддержкой в зоне 79.94 - 79.79, отсюда вероятно ралли к 80.48. Пробой вниз 79.59 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.06.2011 09:21
Сегодня на рынке форекс 9 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в мае: 4.9% против прогноза 4.9%
Австралия. Занятость в мае: 7800 рабочих мест против прогноза 25 000 рабочих мест
Япония. ВВП за 1 квартал 2011 года: -0.9% кв/кв -3.5% г/г против прогноза -0.8% кв/кв -3.0% г/г
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 3 июня 87.2%
США. Запасы дистиллятов на 3 июня +0.8 млн. баррелей
США. Запасы бензина на 3 июня +2.2 млн. баррелей
США. Запасы нефти на 3 июня -4.8 млн. баррелей
Канада. Число новых строительств в мае 183 600 против прогноза 182 000 . США. Индекс ипотечных заявок MBA на 3 июня +1.3%
Германия. Промышленное производство в апреле -0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. ВВП в первом квартале +0.8% кв/кв до +2.5% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.5% г/г
Великобритания. Moody’s: слабый рост экономики и задержки в фискальной консолидации могут привести к тому, что Великобритания лишится рейтинга ААА
Франция. Сальдо торгового баланса в апреле -Е7.144 млрд. против прогноза -Е5.95 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в апреле: +Е8.8 млрд против прогноза +Е11.0 млрд
Германия. Сальдо торгового баланса в апреле: +Е10.9 млрд против прогноза +Е14.9 млрд
Швейцария. Уровень безработицы в мае: 2.9% против прогноза 3.0%
Обзор рынка
Основные валютные пары торгуются разнонаправлено, при этой рейтинговые агентства теперь выступают в качестве основных ньюс-мейкеров на валютном рынке.
Британский фунт резко упал против американского доллара с 1.6430 до 1.6350. Это произошло после того как агентство Moody’s заявило, что проблемы в финансовом секторе Великобритании могут привести к тому, что она лишится высшего кредитного рейтинга ААА,
Евро также находился под давлением, откатившись вниз до 1.4563. Одна из причин слабости евро – рост спреда доходности между немецкими облигациями с одной стороны и греческими с другой.
Вместе с тем и у фунта, и у евро, нашлись силы, чтобы оттолкнуться от дневных минимумов и отыграть часть утерянных позиций, они продолжили расти и на азиатской сессии.
На торгах в Азии сегодня наблюдается ряд разнонаправленных и противоречивых движений. Австралийский доллар упал с утреннего максимума над 1.0650 с высокой скорости до нового 2-недельного минимума 1.0573. Это произошло после публикации релиза по рынку труда в Австралии. В мае экономика этой страны создала 7.8К рабочих мест вместо ожидаемых 25К, уровень безработицы остался на отметке 4.9%.
В свою очередь новозеландский доллар, наоборот, резко вырос против доллара США с 0.8140 до 0.8240. Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку без изменений на уровне 2.5%, однако заявил, что будет постепенно повышать ставку в течение следующих двух лет, чтобы не допустить роста инфляции. Тайминг повышения ставок будет зависеть от темпов экономического восстановления. Сейчас они замедлились из-за землетрясения в Кристчеч.
На сегодня, 9 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки май n/a 32,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель n -7,5 миллиарда фунтов -7,7 миллиарда 11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов июнь 200 миллиардов фунтов 200 миллиардов 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь 0,50% 0,50% 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь 1,25% 1,25% 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса апрель -48,6 миллиарда долларов -48,2 миллиарда 12:30/16:30 США Заявки на пособие по безработице за неделю 29.05-04.06 424.000 422.000 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель 0,4 миллиарда канад. долл. 0,6 миллиарда 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n 0,6% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 14:00/18:00 США Оптовые запасы апрель 1,0% м/м 1,1% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 29.05-04.06 n/a 83 миллиарда куб.футов 15:30/19:30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен 18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
В центре внимания сегодня заседания Банка Англии и Европейского Центробанка. Эксперты уверены, что Банк Англии оставит учетную ставку без изменений. Главный ястреб монетарного комитета Эндрю Сентанс уходит и передает полномочия Бену Броадбенту, так что позиции сторонников повышения ставки будут, вероятно, ослаблены, однако о содержании дискуссий мы узнаем только 22 июня, когда будет опубликован протокол заседания.
ЕЦБ, как ожидают, оставит учетную ставку без изменений на уровне 1.25%, поэтому основное внимание инвесторов будет привлечено к пресс-конференции по итогам заседаний. Трише может просигнализировать о возможном повышении ставки в краткосрочной перспективе, так как уровень инфляции в Еврозоне остается значительно выше целевого ориентира ЕЦБ. Если Трише заявит, что ЕЦБ следит за инфляцией с «сильной бдительностью», то это может быть воспринято как намек на повышение ставки в июне до 1.5%, что может поддержать курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4621
Пара может вырасти до 1.4694 - 1.4737, если успешно будет пробит уровень 1.4627. После этого ждем коррекции к 1.4650.
USD/JPY 80.03
Поддержка в зоне 79.94 - 79.79, отскок от нее создаст предпосылки для движения к 80.48. Пробой вниз 79.79 может привести пару к 79.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.06.2011 08:59
Сегодня на рынке форекс 10 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа на 3 июня +80 млрд. куб. футов
США. Оптовые запасы в апреле +0.8% м/м против прогноза +1.0% м/м
Канада. Индекс цен на новые дома в апреле +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г
Канада. Сальдо торгового баланса в апреле -C$0.9 млрд против прогноза +С$0.6 млрд
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 28 мая 3.676 млн против прогноза 3.700 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 4 июня 427 000 против прогноза 419 000
США. Сальдо торгового баланса в апреле -$43.7 млрд против прогноза -$48.9 млрд
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку на уровне 1.25% в соответствии с прогнозом
Великобритания. Масштабы количественного ослабления 200 млрд фунтов против прогноза 200 млрд фунтов
Великобритания. Банк Англии оставил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Греция. ВВП в первом квартале +0.2% кв/кв до -5.5% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до -4.8% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса в апреле -2.762 млрд фунтов против прогноза -2.95 млрд фунтов
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в апреле -4.339 млрд против прогноза -4.35 млрд фунтов
Великобритания. Сальдо торговли товарами в апреле -7.389 млрд фунтов против прогноза -7.549 млрд фунтов
Португалия. Спрэд по 10-летним облигациям расширился до нового рекордного максимума на уровне 7.5%
Франция. Индекс делового доверия в мае 103 против прогноза 106
Япония. Заказы на станки и оборудование в мае +34.2% г/г
Австралия. Уровень безработицы в мае: 4.9% против прогноза 4.9%
Австралия. Занятость в мае: 7800 рабочих мест против прогноза 25 000 рабочих мест
Япония. ВВП за 1 квартал 2011 года: -0.9% кв/кв -3.5% г/г против прогноза -0.8% кв/кв -3.0% г/г
Обзор рынка
Евро и фунт упали против американского доллара, после того как Банк Англии и ЕЦБ оставили процентные ставки без изменений. Основная причина снижения евро – новый негатив по Греции.
В 1-м квартале ВВП Греции снизился на -5.5% против ожидаемого снижения на -4.8%. В результате спрэд доходности греческих и немецких облигаций вырос на 0.39% до 13.29%. Спред доходности португальских и немецких облигаций достиг рекордного уровня 7.5%.
Европейский Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 1.25%. Глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил о «сильной бдительности» банка в отношении инфляции, что вроде бы как можно трактовать как намек на повышение ставки.
Трише также обнародовал прогнозы на ВВП и инфляцию в Еврозоне. Рост ВВП ожидается в диапазоне 1.2-2.3% в 2011 году и 0.6-2.8% в 2012 году. В марте ЕЦБ прогнозировал экономический рост в диапазоне 1.3-2.1% в 2011 году и 0.8-2.8% в 2012 году. На 2011 год нижняя граница диапазоне была повышена, а верхняя понижена. Это отражает экономическую неопределенность в регионе. На 2012 год верхняя граница не изменилась, а нижняя была повышена, что отражает надежды на экономическое восстановление. Прогноз на рост инфляции 2.5-2.7% в 2011 году и 1.1-2.3% в 2012 году. В марте прогнозы были следующими 2.0-2.6% в 2011 и 1.0-2.4% в 2012.
Существенной поддержки, однако выступление Трише европейской валюте не оказало. Инвесторы были разочарованы отсутствием ястребиных заявлений, и теперь считают, что ЕЦБ будет повышать ставки медленнее, чем ожидалось ранее.
Банк Англии оставил ставку репо на уровне 0.5% и сохранил программу количественного смягчения на уровне 200 миллиардов.
Американский доллар также получил поддержку от данных по дефициту торгового баланса США, который оказался несколько меньше прогноза.
В результате к концу дня доллар вырос против иены до 80.30, евро упал против доллара до 1.45, фунт упал против доллара до 1.6370.
На сегодня, 10 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен май 0,0% м/м 0,0% м/м 06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен май 0,5% м/м 0,2% м/м 06:50/10:50 Еврозона Выступление Трише во Франкфурте в центре финансовых услуг. 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности апрель 0,0% м/м 0,2% м/м 08:30/12:30 Великобритания Цены производителей на входе май -1,1% м/м 2,6% м/м 08:30/12:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей n/a 4,0% 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство апрель 0,1% м/м 0,3% м/м 08:30/12:30 Великобритания Цены производителей на выходе май 0,3% м/м 0,8% м/м 11:00/15:00 Канада Изменение занятости май 23.400 58.300 11:00/15:00 Канада Уровень безработицы май 7,6% 7,6% 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт май -0,6% м/м 2,2% м/м 12:30/16:30 Канада Производительность труда 1 квартал 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 14:00/18:00 Великобритания Прирост ВВП по оценкам NIESR май n n/a 0,3% 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета май n/a -157,6 миллиарда долларов -40,5 миллиарда
На сегодня запланировано еще одно выступление Трише, на которое стоит обратить внимание, так как вчерашняя реакция рынка на его слова кажется не совсем обоснованной.
Интересные данные выйдут по Великобритании, включая показатели промышленного производства. Аналитики ожидают торможения в секторе промышленности. Выход данных на уровне или хуже прогнозов может оказать давление на британский фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4490
Поддержка в зоне 1.4494 - 1.4441. Отсюда возможен откат к 1.4582 - 1.4616.
USD/JPY 80.07
Сопротивление в районе 80.39 и 80.58 огранивает рост пары. Поддержка 80.21 - 80.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.06.2011 09:08
Сегодня на рынке форекс 13 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Заказы на машины и оборудование в апреле: -3.3% м/м, -0.2% г/г против прогноза +1.7% м/м, +4.9% г/г
США. ФРС будет включит в программу планирования капитала банки с активами более $50 млрд. в целях обеспечения большей стабильности финансовой системы. В программе будут участвовать 35 крупнейших банков.
США. Агентство Feri EuroRating Services понизило рейтинг США с ААА до АА
Франция. S&P: Франции необходима дальнейшая реформа, чтобы сохранить рейтинг на уровне ААА в долгосрочной перспективе. Если реформа не будет принята, вероятно снижение рейтинга до 2020 года.
США. Индекс импортных цен в мае +0.2% м/м до +12.5% г/г против прогноза -0.7% м/м до +11.2% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних ирландских и немецких облигаций вырос на 0.17% до нового рекордного максимума в 8.00%
Канада. Число занятых в мае +22 300 против прогноза +20 000
Канада. Уровень безработицы в мае 7.4% против прогноза 7.6%
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае +0.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до +5.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае -2.0% м/м до +15.7% г/г против прогноза -1.0% м/м до +16.2% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле -1.5% м/м до +1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +3.4% г/г
Великобритания. Промышленное производство в апреле -1.7% м/м до -1.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.3% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в мае +0.0% м/м до +8.9% против +0.2% м/м до +9.2% г/г в апреле
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.4% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в мае +0.0% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.3% г/г
Обзор рынка
Доллару США удалось завершить последний день недели на положительной территории против большинства конкурентов.
Слабые данные по промышленному производству вызвали падение британского фунта. В апреле на месячном базисе сравнения производство в промышленном секторе Великобритании снизилось на 1.7%, на годовом базисе на 1.2%, при этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на -1.5 на месячном базисе сравнения. Оба показателя были ниже прогнозов. Кроме того, данные по ценам производителей, продемонстрировали ослабление ценового давления. Рынок окончательно убедился в том, что Банк Англии не будет предпринимать никаких мер по ужесточению монетарной политики как минимум до ноября, и инвесторы начали сбрасывать фунт. Британская валюта завершила день около 1.6220.
Евро продолжал оставаться под давлением. Греция снова в фокусе внимания инвесторов. Главный вопрос, который беспокоит рынки, насколько частные инвесторы будут вовлекаться во второй план спасения греческой экономики. По этому вопросу ЕЦБ и Германия высказывают прямо противоположные точки зрения, и эта неопределенность пугает инвесторов. Так, глава немецкого Минфина Щёйбл заявил, что участие «частных кредиторов в случаях неплатежеспособности неизбежно», Однако глава ЕЦБ Жан Клод Трише повторил свой мессидж о том, что попытки заставить частных инвесторов участвовать в этих событиях будут «колоссальной ошибкой». Трише также еще раз озвучил «волшебное слово» - «бдительность». По мнению рыночных гадателей употребление этого слова свидетельствует о том, что ЕЦБ повысит процентную ставку в июле на 25 пунктов. Однако в этот раз евро использование этого магического термина не помогло. Евро завершил день недалеко от 1.4350.
Сегодня ночью в Кристчёрче, Новая Зеландия, произошло землетрясение силой до 6 баллов. Судя по всему, это афтершок февральского землетрясения. Инвесторы сбрасывали новозеландский доллар, который упал примерно на фигуру 0.8120.
Основные события предстоящей недели.
ЦБ Швейцарии и Японии на этой неделе примут решения по процентным ставкам. Первый из них опубликует свое решение в 11:30 МСК в четверг, второй утром в среду. Ожидается, что оба ЦБ сохранят ультра-легкую монетарную политику, оставив ставки на уровне 0.25% и 0.1%
Жан Клод Трише посетит в конце недели США, где выступит с речью, в пятницу в 04:00 МСК.
По США нас ждем пакет новостей второго плана, наиболее интересными из которых будут:
Данные по розничной торговле, вторник 16:30 МСК Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК, существенного усиления ценового давления в США не ожидается, поэтому у ФРС нет оснований для повышения ставок. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвестора, среда 17:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства, среда 17:15 МСК. Количество разрешений на строительство и число закладок новых домов, четверг 16:30 МСК, ожидается, что показатели останутся относительно стабильными. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК Индекс опережающих индикаторов, пятница 18:00 МСК.
По Великобритании
Данные по потребительским и розничным ценам, вторник 12:30 МСК. Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК.
По Еврозоне Промышленное производство, среда 13:00 МСК. Данные по потребительским ценам и занятости, четверг 13:00 МСК.
На сегодня, 13 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:00/18:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише 18:00/22:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии М.Уэйла
Жан Клод Трише выступил в лондонской экономической школе с речью «Евро, его Центробанк и экономическое управление». Маловероятно, что это выступление окажет влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4344
Достаточно сильная поддержка находится в зоне 1.4329 - 1.4255, отсюда возможно восстановление к 1.4444 - 1.4484
USD/JPY 80.52
Текущий тренд должен завершиться около 80.60, отсюда вероятная коррекция до 80.05. Пробой вверх 80.75 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.06.2011 08:32
Сегодня на рынке форекс 14 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс делового доверия в мае: 6
Австралия. Индекс деловых условий в мае: 1
Япония. Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности во 2 квартале: -23.3
Япония. Индекс деловых настроений крупного бизнеса во 2 квартале: -22.0
Греция. S&P понизило кредитный рейтинг Греции с В до ССС, прогноз негативный
Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: нестандартные меры не ограничивают возможности по ужесточению денежно-кредитной политики
Италия. Промышленное производство в апреле +1.0% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г
Япония. Заказы на машины и оборудование в апреле: -3.3% м/м, -0.2% г/г против прогноза +1.7% м/м, +4.9% г/г
Обзор рынка
Американский доллар упал вчера против большинства конкурентов. Торги были тонкими, так как большинство европейских рынков были закрыты в связи с празднованием Дня Святого Духа, работал лишь рынок Великобритании, и это обусловило достаточную волатильность на рынке.
Евро и фунту удалось вырасти против американского доллара. Происходящее на рынке часто поражает своей нелогичностью. Если в четверг и пятницу евро падал, несмотря на вполне ясный намек Трише на повышение ставки в июле, то в понедельник рынки фактически проигнорировали снижение рейтинговым агентством SP кредитного рейтинга Греции.
Уже, когда американская сессия была в самом разгаре, европейские валюты получили новые стимулы для роста. Жан Клод Трише в своем выступлении признал, что инфляционное давление в связи с ростом цен на сырье и заявил, что ЕЦБ будет делать все, чтобы не допустить вторичной инфляции. Кроме того, по словам Трише нетрадиционные меры стимулирования финансового сектора не будут препятствовать повышению ставок – это намек, что ЕЦБ готов к дальнейшему повышению ставок, после июльского, которое уже учтено рынком.
Член Монетарного комитета Банка Англии Мартин Уил заявил, что рост ставки репо необходим для борьбы с инфляцией, которая в Великобритании намного превысила целевой уровень 2%. Евро завершил день около 1.4400, британский фунт небольшим откатом, после того как ему не удалось достичь 1.6400 вслед за ралли на полторы фигуры.
Вчера ночью в Кристчёрче, Новая Зеландия, произошло землетрясение силой до 6 баллов. Судя по всему, это афтершок февральского землетрясения. Инвесторы сбрасывали новозеландский доллар, который упал в ходе азиатских торгов примерно на фигуру 0.8120. К сегодняшнему утру, он отыграл часть потерь и торгуется около 0.8180.
На сегодня, 14 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен май 4,5% г/г 4,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен май 5,3% г/г 5,2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Стержневой индекс потребительских цен май 3,6% г/г 3,7% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на дома от DCLG апрель 1,2% г/г 0,9% г/г 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board апрель n/a 0,4% м/м 12:30/16:30 Канада Загрузка мощностей 1 кв. 2011 77,0% 76,4% 12:30/16:30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков апрель 1,8% м/м 2,0% м/м 12:30/16:30 США Стержневые розничные продажи май 0,3% м/м 0,6% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей май 0,1% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи май -0,3% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 США Стрежневой индекс цен производителей май 0,2% м/м 0,3% м/м 14:00/18:00 США Запасы у бизнеса апрель 0,9% м/м 1,1% м/м 19:50/23:50 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Из европейских новостей стоит обратить внимание на пакет данных по инфляции в Великобритании. Сейчас инфляция значительно выше прогнозов Банка Англии, и поэтому даже выход новостей на уровне прогноза может поддержать курс фунта.
Из новостей по США стоит обратить внимание на индекс розничных продаж и индекс цен производителей: оба прогноза не очень благоприятный для доллара, так как сделаны исходя из ожидания замедления американской экономики.
Локальное значение для тех, кто торгует «луни» будет, иметь выступление главы ЦБ Канады Карни. Важно: текст речи будет опубликован за 15 минут до начала выступления, после выступления ожидаются ответы на вопросы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4430
Возможен рост до 1.4487, с последующим откатом до 1.4346 или даже до 1.4280.
USD/JPY 80.23
Если пара удержится над 80.18 - 80.01, то возможно восстановление к 80.47 или 80.58. После чего ждем движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.06.2011 08:55
Сегодня на рынке форекс 15 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Число новых строительств в 1 квартале: +3.1% против прогноза -0.8%
Австралия. Индекс доверия потребителей в июне: 101.2
Великобритания. Индекс потребительского доверия в мае: 55 против прогноза 45
США. Товарно-материальные запасы в апреле +0.8% м/м против прогноза +0.9% м/м
США. Базовый индекс цен производителей в мае: 0.2% м/м 2.1% г/г в соответствии с прогнозом
Канада. Загрузка производственных мощностей в первом квартале 79.0% против прогноза 77.2%
США. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи в мае -0.2% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Индекс цен производителей в мае: 0.2% м/м 7.3% г/г против прогноза 0.1% м/м 6.8% г/г
Бельгия. S&P подтвердило кредитный рейтинг Бельгии на уровне АА+
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в мае 90.9 против прогноза 90.6
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в апреле -0.3% г/г против прогноза -0.2% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в мае +3.3% г/г против прогноза +3.5% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в мае +5.3% г/г против прогноза +5.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в мае +0.3% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +5.2% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +4.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.5% г/г
Испания. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +3.4% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в апреле -Е4.8 млрд. против -Е4.1 млрд. в марте
Австралия. Индекс делового доверия в мае: 6
Обзор рынка
Американский доллар торговался разнонаправлено против основных конкурентов. Хорошие экономические данные по США поддержали оптимистичный настрой инвесторов и способствовали укреплению доллара против иены и швейцарского франка.
Рост оптимизма был замечен еще на торгах в Азии, когда стало известно, что индекс потребительских цен в Китае вырос на 5.5%, что соответствовало прогнозам. В последнии время на рынке начали распространяться слухи, что рост потребительских цен может составить 6%, что вызовет агрессивные меры Народного банка Китая, и , в свою очередь, затормозит экономический рост в регионе. Также вышли сильные данные по розничным продажам в Китае (16.9%) и промышленному производству (13.3%).
Устойчивый оптимизм доминировал в связи с этим в течение первой половины дня. Евро рос, несмотря на решение агентства SP еще раз понизить кредитный рейтинг Греции. Долгосрочный рейтинг был снижен с «B» до «ССС» с прогнозом «негативный», краткосрочный остался на уровне С. Нынешний рейтинг Греции «ССС» - самый низкий из всех 126 страновых рейтингов агентства S&P. В мировом списке стран по уровню рейтинга S&P Греция теперь находится ниже, чем, например, Пакистан и Ямайка. В результате кредитный спреды между португальскими и греческими облигациями с одной стороны и немецкими с другой поставили очередной рекорд.
Но рынок был настроен на игнорирование этих данных. Евро почти вплотную дошел до 1.45, фунт вырос до 1.6430.
Экономические данные по США были лучше прогнозов. Индекс розничных продаж впервые за 7 месяцев упал в мае на 0.2%, снижение было более умеренным, чем ожидалось, так как прогноз составил 0.4%. Продажи за исключением машин выросли на 0.3%. Индекс цен потребителей вырос на годовом уровне на 7.3%, что больше прогноза.
В итоге американская валюта выросла против иены до 80.50, а также отыграла часть потерянных позиций против евро и фунта.
На сегодня, 15 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей май 0,2% м/м 0,3% м/м 08:30/12:30 Великобритания Обращения за пособием по безработице май 7.200 12.400 08:30/12:30 Великобритания Затраты на рабочую силу апрель 2,1% г/г 2,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы апрель 7,7% 7,7% 09:00/13:00 Евросоюз Промышленное производство апрель 0,0% м/м -0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Продажи у производителей апрель -2,1% м/м 1,9% м/м 12:30/16:30 США Стержневой индекс потребительских цен май 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен май 0,2% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Индекс положения в промышленности от ФРБ Нью-Йорка июнь 13,4 11,9 13:00/17:00 США Баланс покупки и продажи долгосрочных ценных бумаг апрель 45,3 млрд. долларов 24,0 млрд. долларов 13:15/17:15 США Загрузка мощностей 77,1% 75,9% 13:15/17:15 США Промышленное производство май 0,3% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен на дома от NAHB июнь 16 16 14:30/18:30 США Запасы нефти 06.06-12.06 n/a -4,8 млрд. барр. 19:45/23:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
Из европейских новостей стоит обратить внимание на:
1) Пакет данных по безработице в Великобритании 2) Промышленное производство в Еврозоне
Из новостей по США влияние на рынок могут оказать релизы:
1) Потребительские цены – особенного роста ценового давления на наблюдается, для роста доллара необходимы, чтобы данные были выше прогнозов. 2) Промышленное производство 3) Индекс ФРБ Нью-Йорка 4) Отчет казначейства по покупкам ценных бумаг.
Кроме того, стоит внимательно следить за сообщениями по Греции, так как министры финансов Еврозоны договорились принять окончательное решение по этой стране в течение недели.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4410
Возможно снижение до 1.4280, если пара останется под 1.4346. Пробой вверх указанного уровня может вызвать тест 1.4487.
USD/JPY 80.49
Пока пара находится выше 80.18, возможен рост до 80.58. После этого ожидаем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.06.2011 08:43
Сегодня на рынке форекс 16 июня 2011 года На макроэкономических фронтах
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 10 июня 86.1%
США. Запасы дистиллятов на 10 июня -0.1 млн. баррелей
США. Запасы бензина на 10 июня +0.6 млн. баррелей
США. Запасы нефти на 10 июня -3.4 млн. баррелей
США. Индекс рынка жилья NAHB в июне 13 против прогноза 16
США. Загрузка производственных мощностей в мае 76.7% против прогноза 77.0%
США. Промышленное производство в мае +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в апреле +$30.6 млрд против прогноза +$35.0 млрд
США. Чистый поток капитала в апреле +$68.2 млрд
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в апреле -1.3% м/м против прогноза -1.4% м/м
США. Базовый индекс цен потребителей в мае +0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г
США. Индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.4% г/г
США. Индекс деловой активности Empire State в обрабатывающей промышленности в июне -7.79 против прогноза 12.65
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 10 июня +2.4%
Еврозона. Промышленное производство в апреле +0.2% м/м до +5.2% г/г против прогноза -0.2% м/м до +4.8% г/г
Великобритания. Число заявок безработных в мае +19 600 против прогноза +6 500
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в апреле +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в апреле +1.8% г/г против прогноза +2.1% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в апреле 7.7% против прогноза 7.7%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в мае 4.6% против прогноза 4.6%
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в мае -0.2% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.1% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в мае +34.0% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.2% г/г
Австралия. Число новых строительств в 1 квартале: +3.1% против прогноза -0.8%
Австралия. Индекс доверия потребителей в июне: 101.2
Великобритания. Индекс потребительского доверия в мае: 55 против прогноза 45
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли при доминировании американского доллара, несмотря на то, что американская экономика демонстрирует все более слабые показатели.
Министры финансов стран Еврозоны перенесли окончательное решение по Греции на вторую половину июня. Вкупе со снижением кредитного рейтинга Греции до оного из самых худших в мире и ростом спреда доходности облигаций Греции/Португалии/Испании к облигациям Германии, это оказало давление на евро. Европейская валюта упала из района 1.4450 до 1.4152.
Британский фунт также был под давлением. Против него сыграли разочаровывающие рыночные данные. Количество обращений за пособием по безработице в мае выросло на 19.6К, что больше прогнозов, при этом за последний трехмесячный период темпы роста заработной платы снизились до 2%. Ухудшение ситуации на рынке труда может привести к тому, что Банк Англии воздержится от ужесточения политики дольше, чем ожидалось. Британский фунт в ходе торгов упал до 1.6168.
В мае инфляция потребительских цен в США была выше прогноза. Индекс CPI вырос на 3.6: на годовом уровне против ожидаемого роста на 3.4%, это самая высокая инфляция с октября 2008 года. Стержневой индекс CPI также вырос выше прогноза на 1.5% - самый высокий рост с января 2010 года. Хотя все остальные макроэкономические показатели (промышленное производство, индексы NAHB и Empire State) оказались хуже прогнозов, доллар получил поддержку от данных по инфляции. Против иены американская валюта выросла до 81.04.
На сегодня, 16 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Промышленное производство 1 кв. 2011 -7,5% кв/кв 7,4% кв/кв 07:30/11:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках n/a 0,25% 0,25% 07:30/11:30 Швейцария Заявление по процентной ставке Швейцарского национального банка 07:30/11:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка 07:30/11:30 Швейцария Отчёт о финансовой стабильности Швейцарского национального банка 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи май -0,5% м/м 1,1% м/м 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май 2,7% г/г 2,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Стержневой индекс потребительских цен май 1,6% г/г 1,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Изменение количества занятых 1 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв 12:30/16:30 Канада Покупка иностранных ценных бумаг 5,45 млрд. канадских долларов 6,34% млрд. 12:30/16:30 США Разрешения на строительство май 550.000 560.000 12:30/16:30 США Обращения за пособием по безработице 06.06-12.06 421.000 427.000 12:30/16:30 США Текущий счёт 1 кв. 2011 -126 млрд. долларов -113 млрд. 12:30/16:30 США Начало строительства домов май 540.000 520.000
Сегодня в британском парламенте пройдут слушания по инфляции. Если парламентарии будут настаивать на принятии мер с ростом цен, то это может поддержать британский фунт, так как будет свидетельствовать о политическом давлении на Банк Англии с целью ужесточения монетарной политики. С другой стороны, против фунта может сыграть релиз данных по розничным продажам в Великобритании, так как ожидается снижение объемов продаж.
Тема инфляции будет сегодня в центре внимания в Еврозоне: будет опубликован бюллетень ЕЦБ и показатели индекса потребительских цен. Роста инфляции не ожидается, и при прогнозы значениях рынок может проигнорировать публикацию данных, так как повышение ставки в июле уже учтено в курсе евро.
По США выйдут данные по разрешениям на строительство и началам строительств. Прогнозы относительно нейтральные.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4178
Поддержка в зоне 1.4168 - 1.4073, отскок от нее может вызвать возвращение к 1.4315 - 1.4368.
USD/JPY 80.95
Текущий рост может завершится около 81.00-81.22, после чего стоит ждать отката к 80.80 - 80.67
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.06.2011 08:47
Сегодня на рынке форекс 17 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа на 10 июня +69 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в июне -7.7 против прогноза 8.0
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в апреле +С$8.22 млрд. против прогноза +C$8.00 млрд
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 4 июня 3.675 млн против прогноза 3.670 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 11 июня 414 000 против прогноза 420 000
США. Сальдо текущего счета в первом квартале -$119.3 млрд против прогноза -$130.0 млрд
США. Разрешения на строительство в мае 612 000 против прогноза 557 000
США. Число новых строительств в мае 560 000 против прогноза 545 000
Еврозона. Базовый HICP в мае +1.5% г/г против прогноза +1.6% г/г
Еврозона. Занятость в первом квартале +0.1 г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.0% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до+2.7% г/г
Великобритания. Розничные продажи в мае -1.4% м/м до +0.2% г/г против прогноза -0.6% м/м до +1.5% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.0% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.6% г/г
Обзор рынка
Евро и британский фунт протестировали вчера психологические минимумы, но смогли отбиться от них на фоне слабых экономических данных по США и обнадеживающих новостей по Греции.
Утром европейские валюты находились под давлением. Объем розничных продаж в Великобритании неожиданно снизился больше, чем ожидалось на 1.4% на месячном базисе против ожидаемого снижения на 0.6%.
Несогласие европейских лидеров относительно помощи Греции и массовые акции протеста в Афинах стали причиной формирования нового рекордного минимума по паре евро/швейцарский франк, которая упала до 1.1950. Пара евро/доллар почти коснулась уровня 1.41, а фунт упал до 1.61.
Ситуация изменилась во второй половине дня. Хотя большинство экономических новостей по США были в рамках прогнозов или лучше, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии резко упал на отрицательную территорию. Это вкупе с обнадеживающими заявлениями по Греции позволило европейским валютам отыграть часть потерь.
Представитель ЕЦБ Рейн заявил о возможности совместной помощи Греции со стороны ЕЦБ и МВФ, если греческие власти снизят бюджетные расходы. Евро вырос к концу дня до 1.4200, фунт до 1.6150. Доллар также упал против иены до 80.70.
На сегодня, 17 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Евросоюз Торговый баланс апрель -2,0 млрд. евро -0,9 млрд. евро 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи апрель -0,2% м/м 0,1% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июнь 74,4 74,3 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от UoM июнь 4,1% 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board май 0,3% м/м -0,3% м/м
Сегодня в основном второстепенные данные. Некоторое влияние на рынок могут оказать индекс потребительских настроений Университета Мичигина и индекс опережающих индикаторов СВ. Однако прогнозы вполне нейтральные.
Тем Греции также будет оставаться в центре внимания рынков, на фоне отсутствия значимых новостей экономической статистики она может оказаться основной.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4145
Поддержка на 1.4139, отсюда возможен рост до 1.4212 - 1.4258, пробой вниз указанной поддержки отменит этот сценарий.
USD/JPY 80.61
Поддержка в зоне 80.56 - 80.40, отскок от нее может вызвать движение до 80.85 или 80.97, но доминирующим остается нисходящий тренд.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.06.2011 08:50
Сегодня на рынке форекс 20 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в мае -Y474.6 млрд. против прогноза -Y538.5 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в мае -Y853.7 млрд. против прогноза -Y710.1 млрд.
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в июне +0.6% м/м до +1.1% г/г
США. Индекс опережающих индикаторов Consumer Board в мае +0.8% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 71.8 против прогноза 74.5
Канада. Оптовые продажи в апреле -0.1% м/м против прогноза -0.3% м/м
Италия. Сальдо текущего счета в апреле -Е5.604 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса, нсв в апреле –Е4.1 млрд против прогноза -Е2.7 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в апреле –Е2.9 млрд против прогноза -Е1.9 млрд
Еврозона. Производство в строительном секторе в апреле +0.7% м/м до -2.0% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в апреле -Е3.761 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар упал в пятницу против большинства конкурентов, и в первую очередь против европейской валюты после того, как канцлер Германии Ангела Меркель попыталась уверить общественность, то спасет Грецию.
Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози достигли компромисса в вопросе помощи Греции. Они заявили о намерении поддержать план помощи этой стране, который будет включать в себя «полностью добровольное» участие со стороны частных держателей греческих бондов. Меркель выразила поддержку экономическим реформам греческого премьер-министра и надежду, что оппозиция Германии также поддержит план. Саркози также высоко оценил меры, предпринимаемые в Греции для борьбы с огромным дефицитом бюджета, и заявил, что необходима новая международная программа поддержки Греции. Достигнутые соглашения были объявлены «прорывом».
Инвесторы испытали такой бурный оптимизм, что начали покупать евро, а с ним и другие рисковые валюты. Евро удалось дойти до 1.4338, хотя перед закрытием он нырнул ниже 1.38. Фунт дошел до 1.6186, после чего остаток дня торговался в узком диапазоне.
В то же самое время бывший глава ФРС Алан Гринспен уверенно заявил, что Грецию ждет дефолт. По мнению Гринспена, если Греция больше не сможет погашать свои обязательства, вероятность рецессии в США возрастет, тогда как если бы Греции удалось избежать дефолта, вероятность сокращения американской экономики осталась бы низкой.
Данные по США были разнонаправленными. Индекс университета Мичигана упал до 71.8 – ниже, чем ожидалось, тогда как рост индекса опережающих индикаторов составил 0.8%, что выше прогноза. Об антидолларовом настрое в пятницу, свидетельствует поведение пары доллар/иена, которая находилась под давлением и протестировала к концу дня уровень 80.00.
Основные события предстоящей недели.
Тема Греции вновь будет оставаться в центре внимания. В следующие выходные министры финансов ЕС вновь встретятся для обсуждения проблем греческого долга, поэтому стоит внимательно следить за новостными заголовками, которые будут свидетельствовать о выработке позиций основных европейских государств и ЕЦБ перед этой встречей.
ФРС США рассмотрит на этой неделе вопрос монетарной политики. Напоминаем, что теперь введен новый формат презентации решений ФРС. Публикация заявления перенесена на более ранний период: на 20:30 МСК, среда, затем произойдет пресс-конференция Бернанке – она начнется в 22:15.
Также нас ждет публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (среда 12:30 МСК) – которая отразит новый баланс сил в руководстве Банка Англии, а также пресс-конференция главы БА Мервина Кинга по вопросам финансовой политики (пятница, 12:30 МСК),
Другие новости.
США.
Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, вторник 18:00 МСК. Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, четверг 18:00 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного, пятница 12:30 МСК. ВВП США в 1-м квартале, пятница, 16:30 МСК, окончательные данные, ожидается небольшой пересмотр вверх с 1.8% до 1.9% к/к.
Еврозона
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, вторник, 13:00 МСК. Индексы PMI для обрабатывающей промышленности европейских стран, четверг, первая половина дня, ожидается, что в большинстве экономик Еврозоны, деловая активность в обрабатывающей промышленности замедлится. Индикатор условий деловой среды от IFO, пятница 12:00 МСК, ожидается снижение индикатора.
Великобритания
Обзор тенденций в различных отраслях от CBI, вторник 14:00 МСК.
На сегодня, 20 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс производственных цен май 0,2% м/м 1,0% м/м 08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель -4,8 миллиарда евро -4,7 миллиарда 09:00/13:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена 17:00/21:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
В преддверии публикация протокола БА и пресс-конференции Мервина Кинга, заявления авторитетного члена монетарного комитета БА Поузена могут оказать влияние на рынок. Поузен – «голубь», сторонник увеличения программы количественного смягчения, его заявления частенько оказывают негативное влияние на фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4229
Пара столкнулась с сопротивлением в зоне 1.4323 - 1.4388 и пошла вниз. Пробой поддержки на 1.4217 может привести нас к 1.4176. Нам необходим пробой 1.4388, чтобы можно было говорить о росте до 1.4469 – переломного уровня, который отменит медвежий базис пары.
USD/JPY 80.17
Целевой ориентир восстановления пары 80.35 - 80.46. Пробой вниз 80.00 создаст предпосылки для движения к 79.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.06.2011 08:53
Сегодня на рынке форекс 21 июня 2011 года На макроэкономических фронтах
США. Fitch понизит кредитный рейтинг США, если решение о повышении лимита долга не будет принято до второго августа
Австралия. Протокол RBA: было предусмотрительно сохранить ставки на прежнем уровне. Риски для мировой экономики стали более явными
Еврозона. Затраты на рабочую силу в первом квартале +2.6% г/г против прогноза +1.9% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в апреле: -6.5 млрд. евро против прогноза -3.8 млрд. евро
Еврозона. Сальдо текущего счета в апреле: -5.1 млрд. евро против прогноза -4.7 млрд. евро
Италия. Промышленные заказы в апреле -6.4% м/м до +5.8% г/г против прогноза -4.0% м/м до +22.0% г/г
Германия. Индекс цен производителей в мае: +0.0% м/м, +6.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +6.3% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в июне +0.6% м/м до +1.1% г/г
Обзор рынка
Доллар начал неделю с падения против евро и британского фунта, тогда как пара доллар/иена торговалась в узком ценовом диапазоне.
Евро начал день снижением, так как в воскресенье министры финансов ЕС в очередной раз перенесли решение вопросы по Греции, на этот раз на начало июля. Однако ситуация изменилась, после того как в Европе наступило утро. Глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер заявил, что «Греция сможет справится с долгом, но только в том случае, если будет выполнять все требования «тройки» (ЕЦБ, ЕС, МВФ)». Сегодня группа следователей – представителей «тройки» пребудет в Грецию для переговоров с местным правительством на «техническом уровне», на них обсудят темы снижения затрат, повышения налогов и других непопулярных мер.
Тем временем правительство Греции внесло в парламент законопроект, который предлагает сократить расходы и повысить налоги для получения дополнительных 28 миллиардов евро доходов до 2015 года. Принятие законопроекта является ключевым условием для предоставления очередного транша кредитной поддержки ЕС и МВФ объемом в 12 миллиардов евро. Проект должен быть рассмотрен на этой неделе.
Евро завершил день около 1.4300, фунт в районе 1.6200. Пара доллар/иена весь день торговалась в узком диапазоне 80.10-40.
На сегодня, 21 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:10/12:10 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании май n/a 16,3 миллиарда фунтов 7,7 миллиарда 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь -1,5 3,1 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь 9,4 13,6 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемый промышленные заказы от CBI июнь -5 -2 12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель 0,5% м/м -0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов май 0,6% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи апрель 0,7% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май 4,83 миллиона 5,05 миллиона 17:00/21:00 Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда
Из европейских новостей особый интерес будет представлять индекс экономических настроений ZEW в Германии. Ожидается падение индекса на отрицательную территорию. Показатель -3 и ниже может оказать давление на курс евро.
Британский фунт может отреагировать на данные Британской конфедерации промышленности (CBI) по балансу заказов.
В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Ничего особо обнадеживающего для американской экономики эксперты не прогнозируют. Предполагается, что объем продаж снизится примерно на -5.0%. выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на курс доллара.
Сегодня вечером греческий парламент должен проголосовать вопрос о доверии правительству. Сейчас у правящей партии ПАСОК перевес лишь в один голос. Отставка правительства может оказать давление на курс евро, если же правительство удержится, то возможен некоторый рост европейской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4326
Пробой вниз 1.4316 может привести нас к 1.4275 или 1.4248. Отскок от указанной поддержки может дать стимул для роста к 1.4357.
USD/JPY 80.13
Пробой вниз 80.07-80.00 может привести нас к 79.87. Сопротивление на 80.38 – пробой этого уровня необходим для отмены нисходящего сценария.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.06.2011 09:24
Сегодня на рынке форекс 22 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Опережающий индекс Westpac в апреле +0.2% м/м против +0.6% м/м в марте
Греция. Правительство Греции выиграло голосование по вотуму о недоверии
США. Продажи существующих домов в мае 4.81 млн против прогноза 4.80 млн
Канада. Индекс опережающих индикаторов в мае +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: экспортные заказы 0%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: средний уровень цен +27%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: объем производства +13%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за июнь: общие заказы +1%
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июне -9.0 против прогноза -3.0
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в июне -5.9
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в июне +3.8
Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне 87.6 против прогноза 90.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне 87.6 против прогноза 90.0
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в мае +11.104 млрд фунтов против прогноза +16.5 млрд фунтов
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в мае +15.156 млрд фунтов против прогноза +17.0 млрд фунтов
США. Fitch понизит кредитный рейтинг США, если решение о повышении лимита долга не будет принято до второго августа
Австралия. Протокол RBA: было предусмотрительно сохранить ставки на прежнем уровне. Риски для мировой экономики стали более явными
Обзор рынка
Евро продолжил рост против американского доллара на ожиданиях благоприятного голосования в парламенте Греции по вопросу об отставке правительства. Американская валюта находится под давлением в преддверии сегодняшнего заседания ФРС.
Вчера утром стало известно, что рейтинговое агентство Fitch вслед за рядом других ведущих агентств заявило о возможности снижения кредитного рейтинга США. Это произойдет, если до 1 августа американские законодатели не придут в общему знаменателю в вопросе о пределах объема заимствований. Инвесторы отреагировали на эту новость продажей долларов и американских облигаций. Для «зеленого» она задала тон всего торгового дня.
Правда после открытия торгов в Европе, доллар попытался взять реванш у евро. Это произошло вслед за публикацией индексов ZEW для немецкой экономики. Основной индекс упал до -9.0 пкт против ожидаемого снижения до -3.0 пкт. На этой новости пара евро/доллар упала до дневного минимума 1.4314.
Однако затем основные валютные пары возобновили свой тренд. Евро и фунт выросли против доллара (максимумы 1.4431 незадолго до конца суток для евро и 1.6248 для фунта). Пара доллар/иена торговалась в старом диапазоне 80.00-40.
Вечером стало известно, что правительство Папандерео в Греции устояло. За доверие правительству проголосовали 155 депутатов правящей партии, 143 были против, двое не голосовали. Такой исход повышает вероятность благоприятного рассмотрения в греческом парламенте на следующей неделе правительственного плана режима жесткой экономии приватизации греческих предприятий, которые находятся в госсекторе. Под влиянием этой новостей евро достиг отмеченного выше дневного максимума.
На сегодня, 22 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июнь 09:00/13:00 Швецария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a -11,5 09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы апрель 1,2% м/м -1,6% м/м 14:00/18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия май -10 -10 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO апрель -0,2% м/м -0,3% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 12-18 июня n/a -3,4 миллиона баррелей 16:30/20:30 США Решение ФРС по процентной ставке <0.25% <0.25% 18:15/22:15 США Пресс-конференция ФРС
Главная новость дня – заседание ФРС. Никаких решений по ставкам инвесторы не ждут. Овернайт свопы Credit Suisse показывают, что рынок учитывает возможность повышение ставки лишь на 13 базисных пунктов в течение ближайшего года. Это самый низкий уровень по свопов с декабря 2010 года.
По идее должно быть заявлено о прекращении QE2, а также сделаны дополнительные заявления по стратегии выхода из режима ультра-мягкой политики. Учитывая, очень слабые экономические данные по США, вряд стоит ожидать резкого сворачивания стимулов. Однако прогнозировать, что скажет Бернанке на пресс-конференции дело неблагодарное. Смотрите за реакцией рынка как на заявление ФРС (при публикации решения по ставкам), так и на слова Бернанке.
Из сегодняшних новостей интерес будет также представлять протокол Банка Англии, где возможно изменение баланса сил по вопросу о монетарной политике.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4376
Поддержка на 1.4336, ее пробой может стать причиной более глубокой коррекции. Отскок от поддержки приведет пару к 1.4455-57. В случае пробоя этой зоны ждем движения к 1.4498.
USD/JPY 80.26
Поддержка на 80.06 - 79.91 может дать стимул для ралли к 80.50. Неожиданное снижение ниже 79.91 отменит этот прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.06.2011 09:07
Сегодня на рынке форекс 23 июня 2011 года На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне 50.1
США. ФРС понизила прогнозы по росту ВВП, повысила прогноз безработице и инфляции
США: FOMC оставил ставку по федеральным фондам на уровне 0-0.25%, в соответствии с ожиданиями
США. Запасы дистиллятов на 17 июня +1.2 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 17 июня 89.2%
США. Запасы бензина на 17 июня -0.5 млн. баррелей
США. Запасы нефти на 17 июня -1.7 млн. баррелей
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне -10.0 против прогноза -10.4
США. Индекс цен на жилье FHFA в апреле +0.8% м/м против прогноза -0.3% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 17 июня -7.2%
Еврозона. Новые промышленные заказы в апреле +0.7% м/м до +8.6% г/г против прогноза +1.0% м/м до +14.0% г/г
Великобритания. Протокол заседания MPC Банка Англии: Члены Комитета проголосовали 7:2 за сохранение процентной ставки
Австралия. Опережающий индекс Westpac в апреле +0.2% м/м против +0.6% м/м в марте
Обзор рынка
Вчерашние торги завершились в пользу американского доллара, так как Федеральный резерв, несмотря на снижение прогнозов по ВВП, завил о том, что программа количественного смягчения будет завершена в срок.
Но особенно внушительным был рост доллара против британского фунта. С дневного минимума 1.6250 пара фунт/доллар упала до 1.6050, потеряв таким образом две фигуры. Падение фунта началось после публикации протокола монетарного комитета Банка Англии. По итогам предшествующих заседаний 3 члена монетарного комитета голосовали за повышение процентной ставки, а 6 против. Сейчас соотношение изменилось на 7:2. Главный «ястреб» Банка Англии Сентон ушел из монетарного комитета. Пришедший на его места Броадбент влился в лагерь противников повышения ставки. На последнем заседании только двое: Дейл и Виил голосовали за ужесточение монетарной политики. В целом протокол показал, что фокус членов монетарного комитета переместился с роста инфляции на ухудшие ситуации в экономике. В заявлении также указывалось на то, что Банк может расширить программу покупку активов, если в среднесрочной перспективе материалузется риск снижения инфляции.
Другие рисковые валюты росли против доллара, но развернулись вниз после решения ФОМК по процентной ставки, а также публикации сопровождающего заявления. Давление на конкурентов доллара усилилось по итогам пресс-конференции Бена Бернанке.
ФОМК оставил базовую ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0.25%, при этом понизив свои прогнозы на экономический рост. В заявлении отмечалось, что процентная ставка останется на низком уровне в «течение длительного периода времени». При этом члены ФОМК выразили надежду, что «в ближайшие кварталы темпы восстановления увеличатся, тогда как уровень безработицы постепенной начнет снижаться к уровням, которые Комитет считает приемлемыми». Одновременно ФОМК не высказал никакого беспокойства относительно инфляции, отметив, что вскоре она может вернутся к уровням, более низким, что целевой ориентир ФРС, а также заявил о том, что к концу месяца программа покупки активов стоимостью 600 миллиардов долларов (так называемое QE2) будет завершена к концу месяца.
Вскоре после завершения заседания ФОМК перед прессой появился Бен Бернанке, который дал понять, что QE3, скорее всего, не будет. По словам главы ФРС сегодняшняя ситуация сильно отличается от той, которая была в августе прошлого года, когда принималось решение по QE2. Сейчас, утверждает Бернанке, отсутствуют риски дефляции, а ситуация на рынке труда улучшается, хотя и очень медленно. Дополнительные меры будут приниматься в случае, если это будет необходимо.
Результатом этих громких заявлений стал рост доллара против основных конкурентов. Так, евро упал из района 1.4450 до 1.4350 и продолжил падение на торгах в Азии. Аналогичным образом пара доллар/иена из района 80.10 выросла сегодня утром до 80.60, хотя затем быстро отдала часть отыгранных позиций.
На сегодня, 23 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса май 1,79 миллиарда франков 1,44 миллиарда 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 57,2 57,7 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь 55,8 56,1 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 53,9 54,6 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь 55,5 56,0 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA май 30,000 29,400 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июнь 12 18 12:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице за неделю 12-18 июня 414,000 414,000 13:15/17:15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея 14:00/18:00 США Продажи жилья на первичном рынке май 311,000 323,000 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 июня n/a 69 миллиарда куб.футов 16:00/20:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише 16:00/20:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Поузена 18:45/22:45 Канада Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея
Сегодня выйдут предварительные данные по индексам деловой активности в секторе услуг европейских экономик. Ожидается снижение активности. Если индексы по Еврозоне выйдет ниже прогноза, то возможно некоторое давление на евро.
Из новостей по США стоит обратить внимание на данные по продажам жилья на первичном рынке США. Ожидается снижение объема продаж, что может оказать давление на курс доллара.
Жан Клод Трише выступит на конференции в Иерусалиме под названием «Встречаем завтра», вряд ли оно окажет существенное влияние на рынок, но обратить внимание на него стоит.
В Великобритании сегодня будут проходить слушания по инфляции. Если будет указываться на инфляционные риски, то это может поддержать британский фунт.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4307
Уверенный пробой вниз 1.4320-00 может стать пробоем среднесрочной поддержки, линии тренда с последних минимумов и психологического уровня. В таком случае мы можем ожидать движения в район 1.4100. Отскок от указанного кластера подтвердит краткосрочный бычий тренд и создаст предпосылки для роста к 1.4496
USD/JPY 80.44
Возможна коррекция до 80.16-06, с последующим ростом к 80.34-45 или даже до 80.60. Необходим пробой вниз 79.86 или вверх 80.60, чтобы пара определилась с дальнейшим направлением.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.06.2011 09:39
Сегодня на рынке форекс 24 июня 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в мае -0.9% г/г против прогноза -0.8% г/г
Греция. Греческое правительство договорилось о пятилетнем плане по сокращению дефицита бюджета с инспекторами ЕС/МВФ
США. Запасы природного газа на 17 июня +98 млрд. куб. футов
США. Продажи новых домов в мае 319 000 против прогноза 310 000
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в мае -0.37 против прогноза -0.03
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 11 июня 3.697 млн против прогноза 3.668 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 18 июня 429 000 против прогноза 412 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в июне: баланс продаж -2%
Еврозона. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в июне: 52 пункта против прогноза 53.8 пункта и майского значения 54.6 пункта
Италия. Индекс потребительского доверия в июне 105.8 против прогноза 105.3
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне 53.6 против прогноза 55.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 54.2 против прогноза 55.3
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле +0.1% м/м против -0.1% м/м (пересмотрено с +0.4% м/м) в марте
Обзор рынка
Евро удалось отбиться от поддержки на информации о том, что Греция достигла договоренности с Тройкой о плане сокращения дефицита бюджета. Эта новость несколько уняла пессимизм инвесторов, которые в течение первой половины вчерашнего дня предпочитали «безрисковые» активы.
Основания для оптимизма было вполне достаточно. Индекс PMI в Китае упал до 11-месячного минимума, составив 50.1 пункт против 51.6 пунктов в мае. В Еврозоне индекс PMI для обрабатывающей промышленности снизился с 54.6 пунктов до 52, тогда как аналогичный индекс для сектора услуг упал с 56 до 54.2. Баланс продаж Британской конфедерации промышленности упал в июне до -2.
В США количество обращений за пособием по безработице от начинающих безработных выросло до 429К.
На этом мрачном фоне инвесторы предпочитали валюты, за которыми закрепился статус «безрисковых» - доллар, иену и швейцарский франк. К середине дня пара евро/доллар упала до 1.4131, а фунт/доллар до 1.5939. Несколько разрядили ситуацию данные по продажам на первичном рынке жилье США. Зарегистрированный показатель оказался выше прогноза.
Но по-настоящему изменить дневной тренд смогла информация по Греции. Правительство этой страны вчера официально обратилась к Тройке (ЕЦБ, Евросоюз и МВФ) с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь. Как было отмечено в совместном заявлении саммита Евросоюза, решение по Греции будет принято в начале июля, однако на положительное решение вопроса позволяет надеяться вчерашняя информация о том, что греческие власти пятилетнем плане по сокращению дефицита бюджета с инспекторами ЕС/МВФ.
На этой новости евро и фунт бодро пошли вверх отыграть вчера – сегодня утром часть потерь. Однако неопределенность вокруг Греции пока сохраняется, поэтому евровалюты остаются под давлением. Можно прогнозировать, что для снятия неопределенности должны произойти два события 1) утверждение в греческом парламенте пакета мер по сокращению дефицита бюджета на следующей неделе и соответственно «добро» на получение МВФ-ского транша в 12 миллиардов долларов и 2) решение Тройки в начале июня о новом пакете помощи Греции размером около 100 миллиардов долларов.
На сегодня, 24 июня , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00 Германия Индекс доверия в деловой среде Ifo июнь 113,6 114,2 13:00 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Швейцарского Национального банка 13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга 13:30 Великобритания Публикация Отчета по финансовой стабильности Банка Англии 16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования май 1,0% м/м -1,6% м/м 16:30 США Заказы на товары длительного пользования май 1,6% м/м -3,6% м/м 16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n 1,9% кв/кв 1,8% кв/кв 16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 1 квартал 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв
Сегодня начнется двухдневный саммит Евросоюза, так что Греция вновь будет в центре внимания. Следите за новостями. Обратите внимание также на то, что, если завтра будут какие-то новости по Греции, то в воскресенье возможны разрывы на парах с участием евро.
На сегодня запланировано достаточно много релизов, которые могут оказать влияние на рынок:
1) IFO в Германии – ожидается снижение индекса, если он будет ниже прогноза, возможно давление на евро. 2) Отчет Банка Англии по финансовой стабильности и выступление Мервинга Кинга. Важны оценки перспектив инфляции и монетарной политики. 3) Заказы на товары длительного пользования в США.
Также стоит обратить внимание на окончательные данные по ВВП США в 1-м квартале, пересмотр может оказать влияние на рынок, хотя он маловероятен.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4263
Отскок от поддержки может привести нас к 1.4367 или даже к 1.4477.
USD/JPY 80.47
Сопротивление находится около 80.65 и далее на 80.77. От них возможно движение до 80.27. Четкий пробой 80.45 подтвердит этот прогноз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: sashacorsar от 05.07.2011 11:29
Уважемый Архивариус! Больше обзоров не будет?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.07.2011 07:48
Обзоры возобновятся в конце июля.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: sashacorsar от 12.07.2011 11:00
Спасибо! :mrgreen:
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.07.2011 08:25
Сегодня на рынке форекс 25 июля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Розничные продажи в мае +0.1% м/м против прогноза -0.3% м/м
Канада. Базовый индекс цен потребителей в июне -0.6% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.9% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в июне -0.7% м/м до +3.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +3.6% г/г
Греция. Fitch собирается понизить рейтинг Греции до уровня «ограниченный дефолт»
Денежный рынок. Трехмесячный euribor зафиксирован на уровне 1.611% против 1.608% в четверг
Еврозона. Новые промышленные заказы в мае +3.6% м/м до +15.5% г/г против прогноза +0.8% м/м до +10.3% г/г
Италия. Розничные продажи в мае -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в июле 105.0 против прогноза 105.0
Германия. Индекс деловых условий Ifo в июле 121.4 против прогноза 122.2
Германия. Индекс делового климата Ifo в июле 112.9 против прогноза 113.6
Австралия. Индекс экспортных цен во втором квартале +6.0% кв/кв против прогноза +4.5% кв/кв
Австралия. Индекс импортных цен во втором квартале +0.8% кв/кв против прогноза -1.1% кв/кв
Обзор рынка
Возможность технического дефолта в США и ограниченный дефолт в Греции держат американский доллар и евро под давлением. Инвесторы занимают выжидательную позицию, объемы торгов в Азии тонкие, что приводит к бессистемным колебаниям.
Европейская валюта не смогла продолжить мощное ралли, которое она начала в четверг. Стимул для ралли евро стали заявления европейских лидеров о том, что даже в случае дефолта Греции ЕС гарантирует выплаты по ее обязательствам. Кроме того, для более эффективной борьбы с проблемой суверенных долгов, европейские лидеры решили осуществить реформу Европейского фонда финансовой стабильности /EFSF/. В пятницу сначала новость о теракте в Норвегии, в ходе которого погибло около 90 человек, а затем информация от агентства Fitch о возможном снижении кредитного рейтинга Греции до значения «ограниченный дефолт» оказали давление на евро, который упал к 1.4325.
Выигрывают от настроя рынка «тихие гавани», такие как золото (достигло рекордного максимума 1.623), швейцарский франк (сегодня протестировал 1.8120) и японская иена (протестировала сегодня утром 78.20).
Утренние движения берзисковых валют вверх были связана с абсорбированием рынком информации о том, что в субботу американским республиканцам и демократам не удалось договориться о повышении потолка лимита государственного долга. По информации Казначейства, если не взять новых денег в долг, то на его счетах средства для обслуживания обязательств закончатся 2 августа. Переговоры продолжатся сегодня и будут важным фактором, влияющим на рынок.
Агентство Standard & Poor's (S&P) заявило о том, что может снизить кредитный рейтинг США, даже в том, случае, если решение по кредитным заимствованиям будет принято. Основные события предстоящей недели.
Как отмечено выше, ситуация с лимитом госдолга в США будут основным фактором влияния на рынок на этой неделе.
Также в пятницу выйдет прогноз ВВП США во 2-м квартале. Ожидаемый показатель 1.8% на квартальном базисе против 1.9%. Расхождения с прогнозами могут оказать сильное влияние на доллар США.
Следует обратить внимание на следующие новостные релизы.
По Великобритании.
Предварительные данные по ВВП Великобритании во 2-м квартале, вторник, 12:30 МСК, аналитики ожидают, что темпы роста ВВП замедлятся и будут очень инертными, прогноз 0.2% на квартальном базисе против 0.5% в предыдущем отчетном периоде. По Еврозоне.
Безработицы в Германии, пакет данных, четверг 11:55 МСК.
По США
Индикатор потребительской уверенности СВ, вторник 18:00 МСК. Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, вторник 18:00 МСК, ожидается стабилизация после падения на 2.10% в прошлом месяце, прогноз 322К против 319К. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 16:30 МСК. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 22:00 МСК.
По Новой Зеландии.
Решение ЦБ по процентной ставке, четверг 01:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена без изменений на уровне 2.5%.
На сегодня, 25 июдя , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30 /12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июнь 31.300 30.500
Важных новостей на сегодня не запланировано. Отслеживайте события вокруг госдолга США и Греции.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4381
Поддержка на 1.4346 и далее на 1.4315. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.4403 или даже до 1.4430.
USD/JPY 78.37
Пока пара ниже 78.43-48, вероятна попытка пробоя вниз 77.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: KorovЪev от 25.07.2011 09:03
Уф….. Наконец-то….. А то уж все соскучились….по вашим обзорам….уважаемый Архивариус….
(с) "Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть."
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.07.2011 10:49
Радует, что не перевелись за месяц почитатели моих скромных талантов :-)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.07.2011 08:31
Сегодня на рынке форекс 27 июля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс потребительских цен во 2 квартале 2011 года: 0.9% кв/кв 3.6% г/г против прогноза 0.7% кв/кв и 3.4% г/г
США. Продажи новых домов в июне 312 000 против прогноза 322 000
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле 59.5 против прогноза 56.0
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июле -1 против прогноза 5
США. Индекс цен на жилье Case Shiller в мае +0.1% м/м до -4.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до -4.6% г/г
Великобритания. ВВП во втором квартале +0.2% кв/кв до +0.7% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до +0.8% г/г
Великобритания. Банк Англии, Уил: повышение ставки на 0.25% будет важным сигналом об обеспокоенности инфляцией, окажет ограниченный эффект на спрос
Великобритания. Банк Англии, Уил: есть реальная опасность того, что рецессия вернется
Франция. Индекс потребительского доверия в июле 86 против прогноза 82; в июне 83
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в августе 5.4 против прогноза 5.6; в июле 5.5 (пересмотрено с 5.7)
Обзор рынка
Американский доллар продолжает оставаться под давлением на всех фронтах, так как инвесторы обеспокоены проблемами госдолга США.
В понедельник вечером президент США Обама выступил с очередным (третьим по счету) обращением к нации. Он заявил, что в экономике сложилась очень сложная ситуация и обвинил республиканцев в том, что они отказываются поддержать инициативы по увеличению лимита госдолга, так как отстаивают интересы богатых: именно за их счет, согласно плану демократов дефицит бюджета должен быть сокращен примерно на 1 триллион долларов. Президент заявил, что у Конгресса осталась неделя для нахождения компромиссной позиции. Утром во вторник на ТВ появились сюжеты, о том как американцы обрывают телефоны Конгресса, чтобы выразить поддержку Обаме.
Отсутствие готовности идти на компромисс между лидерами республиканцев и демократов в США и вероятность технического дефолта сильно давят на доллар. Евро пытается укрепиться против доллара выше психологической отметки 1.45, британский фунт выше 1.64. По паре доллар/иена вчера утром наблюдались разнонаправленные колебания – как полагают эксперты – Банк Японии мог выходить на рынок. Однако затем пара доллар/иена также оказалась под давлением и закрепляется под уровнем 78. Пара доллар/швецарский франк торгуется около рекордного минимума 0.80.
На сегодня, 27 июля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Цены на импорт июнь 0,0% м/м -0,6% м/м 08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 июнь 2,4% г/г 2,4% г/г 08:00/12:00 Еврозона Кредиты частному сектору июнь 2,8% г/г 2,7% г/г 09:30/13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF июль 2,13 2,23 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы июль n/a -2 1 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь 0,5% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь 0,4% м/м 2,1% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a -3,7 млн. баррелей 17:30/21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д.Майлса 18:00/22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС
Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен июль 0,3% м/м 0,1% м/м
Внимание рынка приковано к проблемам госдолга США и все остальные новости уходят в тень. Поэтому мы лишь упомянем те из них, которые потенциально могут оказать влияние на рынок.
Основные новости: заказы на товары длительного пользования и публикация Бежевой книги ФРС. Учитывая, существующие тренды они вряд ли смогут поддержать США.
Также стоит обратить внимание на обзор промышленных заказов по версии Британской конфедерации промышленников.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4514
Пара находится в восходящем тренде. Она может продолжить ралли до 1.4557 или до 1.4572, если удержится над 1.4465. После этого ждем коррекцию к 1.4465 - 1.4434.
USD/JPY 77.81
Пока пара ниже 78.11 - 78.24 возможно падение до 77.61. Отсюда ждем восстановления к 78.24 или до 78.38.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.07.2011 10:09
Сегодня на рынке форекс 28 июля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония: Розничные продажи, июнь, +1,1% г/г
Франция. Число безработных в июне +33 600
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 22 июля 88.3%
США. Запасы дистиллятов на 22 июля +3.4 млн баррелей
США. Запасы бензина на 22 июля +1.0 млн баррелей
США. Запасы нефти на 22 июля +2.3 млн баррелей
Канада. Индекс цен на жилье в мае +1.3% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.9% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в июне -2.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +0.5% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.4% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.3% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 22 июля -5.0%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в июле: средний уровень цен +4%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в июле: объем производства +6%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в июле: общие заказы -10%
Еврозона. Агрегат М3 в июне +2.1% г/г против прогноза +2.3% г/г
Италия. Индекс делового доверия в июле 98.5 против прогноза 99.8
Обзор рынка
Американский доллар отыграл часть потерять против основных конкурентов на торгах в среду. «Зеленый» получил поддержку от комментариев рейтинговых агентств, которые не верят в возможность дефолта в США.
Ситуация для доллара продолжает оставаться сложной. Две ведущие американские партии республиканцы и демократы, так и не пришли к общему знаменателю по проблеме государственного долга. Между тем, американской валюте все же удалось отыграть вчера часть потерь.
На конкурентов доллара оказали влияние следующие факторы:
1) На иену угроза интервенции ЦБ Японии с целью не допустить дальнейшего роста курса иены. 2) На евро заявление главы Минфина Германии о том, что по итогам саммита, одобрившего план помощи Греции, проблема суверенных долгов в Европе еще не решена. 3) На фунт – слабые показатели отчета Британской конфедерации промышленности.
Кроме того, вчера вечером доллар получил поддержку после заявления агентства SP. Президент кредитного агентства Девен Шарма сказал подкомиссии по финансовым услугам, что агентство рассчитывает увидеть окончательный план по сокращению дефицита и выразил надежду на то, что "убедительный" план из Вашингтона будет получен. Шарма сказал, что не верит в возможность дефолта в США.
В результате евро упал к 1.4350 и сейчас торгуется около этого уровня. Фунт снизился к 1.6350, а сейчас пытается закрепиться ниже этой отметки. Пара доллар/иена выросла до 78.12, но затем упала к 77.80.
На сегодня, 28 июля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных июнь -16.000 -8.000 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июль 2 -2 12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 412.000 418.000 14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь -1,0% м/м 8,2% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a 60 млрд. куб. футов
Проблема госдолга США остается главным фактором влияния на рынок. Инвесторам может быть интересно все, что касается это темы: выступления политиков, заявления рейтинговых агентств.
Но, как показал вчерашний день, ситуация с суверенным долгами в Еврозоне также не исчезла из фокуса рынка.
Кроме того, возможные заявления японских чиновников на тему валютных курсов, могут оказать влияния на пару доллар/иена.
В такой ситуации маловероятно, что запланированные на сегодня данные макроэкономической статистики по безработице в США и Еврозоне и продажам БКП привлекут серьезное внимание, но оказать краткосрочное влияние на рынок они могут.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4362
Пока пара ниже 1.4415 - 1.4452, есть вероятность падения до 1.4294. После этого ждем восстановления к 1.4452 или 1.4490.
USD/JPY 77.78 .
Пока пара ниже 78.19 вероятно снижение к 77.65 или даже к 77.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.07.2011 08:36
Сегодня на рынке форекс 29 июля 2011 года
На макроэкономических фронтах
Обзор рынка
Неопределенность вокруг ситуации с государственным долгом в США и суверенными долгами в Еврозоне отразились на движениях валютных курсов в четверг. Среди лидеров дня – безрисковые валюты иен и швейцарский франк, тогда как доллар и евро были в числе аутсайдеров.
На утренних торгах евро находился под давлением против доллара и других валют, так как на рынке возобновилось беспокойство относительно долгового кризиса в Еврозоне. Реакцией рыночных настроений стали итоги аукциона по итальянским государственным облигациям, цена заимствования по которым сейчас самая высокая за 11 лет. Рост доходности облигаций Италии оказала давление на курс евро. Кроме того, индекс экономического доверия в Еврозоне (который объединяет индексы потребительского доверия, а также индексы доверия в экономике, промышленности и секторе услуг) вышел ниже прогноза аналитиков. В результате евро упал до недельного минимума на отметке 1.4253..
Но и доверие к доллару ненамного больше. После открытия торгов в США он попробовал продолжить движение вверх, тем более, что появился подходящий драйвер – публикация еженедельного отчета по безработице в США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице неожиданно снизилось до 398К вместо ожидаемого значения 410К. Но это был последний успех доллара.
Затем он начал снижение против основных конкурентов, так как новый день в США не принес определенности в дискуссию относительно предельного лимита государственного долга. Вчера поздно вечером должно было состояться голосование по так называемому плану Байнера, закону разработанному республиканской оппозицией. Однако голосование продемонстрировало раскол среди республиканцев. Радикальное крыло партии отказалась голосовать за предложенные Байнером меры поднятии потолка госдолга и сокращения федеральных расходов. Также стало известно, что Конгресс будет работать на выходных, так как 2 августа – дня предполагаемого технического дефолта США осталось лишь несколько дней. На фоне этих новостей евро восстановился над 1.43, а фунт вырос до 1.6380.
Доллар слабо торговался и против японской иены. Неудачная попытка пары доллар/иена пробить вверх 77.90, оттолкнула ее вниз к 77.50. Власти Японии опровергли информацию об интервенции, что сыграло в пользу доллара. Глава японского Минфина Каору Ёсано дал ясно понять, что до разрешения ситуации вокруг возможного дефолта в США, никаких интервенций ЦБ Японии проводить не будет.
На сегодня, 29 июля , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 06:00/10:00 Германия Розничные продажи июнь 1,6% м/м -2,8% м/м 06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide июль -0,1% м/м 0,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования июнь 1,3 млрд. фунтов 1,3 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 июнь 0,3% м/м 0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июнь 46.000 46.000 09:00/13:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен июль 2,7% г/г 2,7% г/г 12:30/16:30 Канада ВВП май 0,1% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье июнь 1,4% м/м -5,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс производственных цен июнь 0,4% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 США Предварительная оценка ВВП 2 кв. 2011 1,6% кв/кв 1,9% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительная оценка дефлятора ВВП 2 кв. 2011 2,0% кв/кв 2,0% кв/кв 12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,6% кв/кв 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль 60,2 61,1 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль 64,1 63,8 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a 3,4%
Среди основных данных на сегодня: розничные продажи в Германии (возможен рост евро, если выйдут данные выше прогноза), индекс деловой активности в Чикаго, индекс потребительских настроений университета Мичигина.
Однако наибольшее влияние на рынок может оказать публикация ВВП США во 2-м квартале. Снижение темпов роста ВВП ниже прогноза может оказать негативное влияние на курс американского доллара.
Кроме того, перипетии сражения американских республиканцев и демократов в Конгрессе будут определяющим фактором для движения валютных пар, как и ранее на этой неделе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4341
Возможна попытка роста до 1.4367 - 1.4405. Хорошие уровни входа около 1.4330. После роста вероятна коррекция к 1.4294.
USD/JPY 77.51 .
Пара около важного уровня. Если она удержится около 77.51, то возможен рост до 77.92. Пробой вниз указанного уровня создаст предпосылки для штурма поддержки на 77.39 и дальнейшего снижения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.08.2011 09:12
Сегодня на рынке форекс 1 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах . США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 63.7 против прогноза 64.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в июле 58.8 против прогноза 60.0
США. Индекс затрат на рабочую силу во втором квартале +0.7% против прогноза +0.5%
Канада. Индекс цен на сырье в июне -2.2% м/м против прогноза -2.0% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в июне -0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м
Канада. ВВП в мае -0.3% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г
США. ВВП во втором квартале +1.3% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кв
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -1.7% м/м до +2.1% г/г против прогноза -1.0% м/м до +2.9% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в июле +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +2.5% г/г против прогноза +2.7% г/г
Великобритания. Потребительский кредит в июне +stg0.4 млрд против прогноза +stg0.3 млрд
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июне –stg0.069 млрд против прогноза +stg1.0 млрд
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в июне 48 421 против прогноза 46 000
Италия. Индекс цен производителей в июне +0.1% м/м до +4.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +4.6% г/г
Германия. Розничные продажи в июне: +6.3% м/м, -1.0% г/г против прогноза +1.7% м/м, -1.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар упал против основных конкурентов, при этом в пятницу фокус инвесторов сдвинулся с проблемы государственного долга США на слабые данные по ВВП.
В первой половине дня евро находился под давлением, достигнув уровня 1.4228. В пятницу появились заявления о том, что если Греция не выполнит всех условий, то она может не получить транш в середине сентября. Тучи сгущаются над еще одной страной с большими долгами – Испанией. Moody 's Investors Service поставила кредитный рейтинг этой страны на пересмотр в сторону уменьшения, поползли слухи о том, что правительство может распустить местный парламент – кортесы – и назначить досрочные выборы на конец ноября.
Между тем, хотя долговые проблемы США отошли на второй план, на доллар обрушилась новая напасть – слабые данные по ВВП США в 2-м квартале. Вместо ожидаемого роста ВВП на 1.8%, он вырос всего на 1.3%. В результате доллар снова оказался под давлением и пошел вниз против основных конкурентов: евро, фунта и иены. Дополнительное давление оказал на доллар слабый релиз Университета Мичигана по потребительским настроениям.
Драматический сюжет с рассмотрением в американском конгрессе проблемы государственного долга продолжил развиваться. Барак Обама выступил с очередным обращением к нации, в котором заявил, что план Байдена, который за день до этого не набрал необходимого числа голосов в Палате представителей, не является решением проблемы. Он призвал к нахождению компромисса и между республиканцами и демократами и пригрозил снижением кредитного рейтинга США. Сегодня утром появились не подтвержденные пока слухи о том, что соглашение о повышении лимита государственного долга все-таки достигнуто. Первоначально доллар укрепился на этих слухах, но в последующие несколько часов сдал все завоеванные ранее позиции.
Основные события предстоящей недели.
Центробанки Австралии, Еврозоны, Англии и Японии на этой неделе примут решения по процентным ставкам. Согласно прогнозам, ни один из них не будет изменять ключевой инструмент проведение монетарной политики, поэтому особый интерес будут представлять сопроводительные заявления и пресс-конференции руководителей ЦБ по итогам заседаний.
Банк Австралии примет решение в 08:30, 2 августа, в среду. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%, Банк Англии опубликует свое решение в четверг в 15:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения в объеме 200 млрд. фунтов. ЕЦБ примет решение в четверг в 15:45 МСК, большинство экспертов ожидают, что повышения ставки не будет – она останется на уровне 1.25%. Пресс-конференция Жана Клода Трише состоится в 16:30 МСК в тот же день.
Особое внимание следует уделить данным по числу рабочих мест в американской экономике NFP, которые выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, некоторого восстановления темпов роста создания рабочих мест с 18К в прошлом месяце до 90К в этом. Однако, если данные выйдут ниже прогнозов, то может оказать давление на курс доллара. Предварительный неофициальный показатель ADP традиционно будет опубликован в среду в 16:15 МСК (прогноз 98К против 157К).
На сегодня, 1 августа , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12-00 Еврозона индекс PMI в обрабатывающей промышленности, окончательные данные. 50,4 50,4 08:00/12-00 Италия Уровень безработицы м/м 8,0% 8,1% 08:30/12-30 Великобритания июль, индекс PMI в обрабатывающей промышленности, окончательные данные. 51,1 51,3 09:00/13-00 Еврозона Уровень безработицы 9,9% 9,9% 14:00/18-00 США: июнь, расходы в строительном секторе -0,1% м/м -0,6% м/м 14:00/18-00 США июль, индекс производственной активности ISM 55,8 55,3 20:00/24-00 США крайний срок для повышения верхнего предела госдолга
Сегодня последний день, когда американские власти могут повысить срок для повышения лимита государственного долга. Если повышения не произойдет, то в Казначействе не будет средств на технические расходы, что может вызвать технический дефолт. Поэтому важно отслеживать сегодня все новости по этой теме, так как сегодняшний день может стать определяющим для валютных курсов в среднесрочной перспективе.
Из данных макроэкономической статистики, стоит обратить внимание на индекс ISM США. Выход данных ниже 55 может оказать давление на доллар, значение 56 и выше могло бы поддержать американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4391
Возможен рост до 1.4443 или даже выше 1.4520. Поддержка на 1.4298 и далее на 1.4259. Пробой вниз 1.4153 изменит базис на медвежий.
USD/JPY 77.55
Поддержка на 76.93-62. После этого вероятно восстановление в зону 77.42 - 77.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.08.2011 08:32
Сегодня на рынке форекс 2 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс цен на жилье во 2-м квартале: -0.1% кв/кв, -1.9% г/г против прогноза -1.0% кв/кв, -3.0% г/г
Австралия. Число выданных разрешений на строительство в июне: -3.5% м/м, -15.5% г/г против прогноза +3% м/м, -10.3% г/г
США. Расходы на строительство в июне 0.2% против прогноза 0.1%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в июле 50.9 против прогноза 54.5
Еврозона. Уровень безработицы в июне 9.9% против прогноза 9.9%
Еврозона: июль, Индекс деловой активности в промышленном секторе 50,4 с 52,0;
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 49.1 против прогноза 50.8
Обзор рынка
Америка почти избежала дефолта, однако эта новость существенно не помогла американскому доллару, так как предложенный план не решает кардинальным образом бюджетные проблемы США. Главная тенденция последних дней сохранилась: инвесторы продают доллары, евро и фунты и переводят средства в «тихие гавани» швейцарского франка и японской иены.
Вчера утром стало известно, что ведущие политические игроки в США достигли договоренностей относительно принятия законопроекта о повышении лимита государственного долга. Палата представителей поддержала его большинством голосов. Одновременно с повышением лимита стороны договорились о снижении расходов на триллион долларов в течение ближайших 10 лет за счет уменьшения выплат по ряду программ. Кроме того, демократы и республиканцы договорились о том, что будет создана специальная комиссия, которая должна до конца 2011 года решить, как сэкономить еще полтора триллиона долларов.
Компромиссный законопроект вызвал недовольство, как среди многих республиканцев, так и особенно среди демократов, только половина которых проголосовала «за». Сейчас документ передан на рассмотрение в Сенат, ожидается, что решение по нему будет принято сегодня около 20:00 МСК. Многие инвесторы опасаются, что повышения лимита госдолга и компромиссного сокращения расходов будет недостаточно, чтобы финансовая система США сохранила свой рейтинг ААА.
Доллар попытался укрепиться на азиатской сессии, но затем резко упал против «безопасных» валют. При этом пара доллар/иена побила мартовский минимум, протестировав 76.40, а пара доллар/швейцарский франк сформировала новый рекордный минимум на 0.7750. Евро и фунт также находились под сильным давлением. Дело в том, что данные по деловой активности в промышленных секторах Еврозоны и Великобритании, которые выходили во втором чтении, и от которых не ожидалось никаких сюрпризов, неожиданно оказались хуже прогнозов. Причем значительно, британский индекс PMI даже упал ниже важного уровня в 50 пунктов, что является признаком рецессии промышленного сектора, европейский индекс PMI вплотную приблизился к Рубикону в 50 пунктов.
Таким образом, на рынке произошли резкие сбросы евро с 1.4450 до 1.4200 и фунта с 1.6450 до 1.6250.
На сегодня, 2 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12-30 Великобритания PMI в строительном секторе июль 53,3 53,6 09:00/13-00 Еврозона индекс цен производителей PPI июнь +0,1% м/м -0,2% м/м, +6,2% г/г 12:30/16-30 США личные доходы июль +0,2% +0,3% 12:30/16-30 США личные расходы июль +0,2% 0,0%
Сегодняшние новости не очень интересные. В США выйдут данные по потребительским расходам и доходам. Рост, как ожидают, в обоих случаях будет инертным и это вряд ли сможет помочь доллару. Нужны показатели значительно выше прогнозов, чтобы доллар получил поддержку на этих новостях.
Основное внимание будет приковано к развязке драмы под названием «Американский дефолт». Сегодня вечером Сенат США должен одобрить, принятый вчера Палатой представителей план повышения лимита государственного долга. Трудно, однако, представить как рынок будет реагировать на эту новость. Возможно, она уже заложена в курсах доллара против евро и фунта, поэтому можно ожидать движения американской валюты против франка и иены.
Кстати, относительно пары доллар/иена – аналитики говорят об увеличении вероятности интервенции, так что стоит быть очень осторожными с этой парой.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4255
Падение пары возможно до 1.4218 - 1.4139, если в ходе восходящей коррекции удержится сопротивление в зоне 1.4296 - 1.4352. После этого ждем восстановления к 1.4352 или 1.4408.
USD/JPY 77.44
Пока пара находится ниже 77.63, то возможно снижение до 76.33 и ниже. Пробой вверх 78.07 создаст предпосылки для резкого роста пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.08.2011 08:35
Сегодня на рынке форекс 3 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи в июне: -0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Баланс внешней торговли в июне: +AUD2052 млн против прогноза +AUD2200 млн
Австралия. Розничные продажи во 2-м квартале: +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кв
США. Дефлятор расходов на личное потребление в июне 2.6% против прогноза 2.6%
США. Базовый индекс расходов на личное потребление в июне 0.1% м/м 1.3% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.4% г/г
США. Потребительские расходы в июне 0.2% против прогноза 0.1%
США. Потребительские доходы в июне 0.1% против прогноза 0.2%
Еврозона. Индекс цен производителей в июне +0.1% м/м +6.0% г/г против прогноза 0.1% м/м 5.9% г/г
Австралия. Резервный Банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 4.75%
Австралия. Индекс цен на жилье во 2-м квартале: -0.1% кв/кв, -1.9% г/г против прогноза -1.0% кв/кв, -3.0% г/г
Австралия. Число выданных разрешений на строительство в июне: -3.5% м/м, -15.5% г/г против прогноза +3% м/м, -10.3% г/г
Обзор рынка
Дефолт 2 августа, о котором так долго говорили СМИ, не состоялся. Однако существенной помощи доллару это не оказало. Инвесторы продолжают бежать от рисков, предпочитая «тихие гавани», таким валютам как доллар, евро и фунт.
Швейцарский франк вчера сформировал новый рекордный максимум против доллара на 0.7733. Он также вырос до рекордного максимума против евро на уровне 1.0985. Кроме беспокойства инвесторов относительно проблемы долгов в США и Еврозоне, поддержку франку оказали хорошие данные по Швейцарии: розничные продажи и PMI.
Успехи японской иены были намного скромнее – она затормозила свой рост на опасениях интервенции на рынок. Также появились слухи о том, что ЦБ Японии может принять дальнейшее смягчение монетарной политики, чтобы снизить курс иены.
Еще одним интересным событием стало резкое падение австралийского доллара с 1.1000 до 1.0700. Это произошло, после того как Банк Австралии оставил учетную ставку на текущем уровне, по мнению экспертом дальнейшее ужесточение монетарной политики в Австралии пока маловероятно. Кроме того, МВФ в своем докладе заявил о том, что курс «осси» завышен на 10-15%.
Торговля по парам евро/доллар и фунт/доллар была относительно скучной, после формирования дневных минимумов в середине дня, евровалюты начали восстановление
Сенат США вчера одобрил план повышения лимита госдолга и сокращения бюджетных расходов, который ранее одобрила Палата представителей. Таким образом, американский дефолт переносится. На долго ли? Покажет время.
На сегодня, 3 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12-00 Еврозона окончательный PMI в сфере услуг июль 51,4 51,4 08:00/12-00 Еврозона окончательный составной PMI июль n/a n/a 08:30/12-30 Великобритания окончательный. PMI в сфере услуг июль 53,3 53,9 09:00/13-00 Еврозона объем розничных продаж июнь +0,5% м/м -1,1% м/м, -1,9% г/г 11:30/15-30 США массовые сокращения Challenger июль n/a 41,432, или +5,3% г/г 12:15/16-15 США отчет по занятости ADP июль +102 тыс +157 тыс 14:00/18-00 США индекс ISM в сфере услуг (NMI) июль 53,9 53,3 14:00/18-00 США производственные заказы июнь -0,4% м/м +0,8% м/м
В оставшиеся до конца недели дни внимание инвесторов может переключиться на ситуацию на рынке труда США. Сегодня нас ждет показатель ADP по числу рабочих мест. Текущий прогноз нейтральный. Снижение показателя ниже 50К может оказать давление на доллар, тогда как для роста доллара нужен показатель от 150К.
По Еврозоне, Великобритании, США выйдут индексы деловой активности в секторах услуг. Прогнозы относительно нейтральные, но расхождения с ними могут повлиять на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4206
Текущее снижение пары может завершиться около 1.4142. Отсюда ждем роста к 1.4274. Пробой вниз 1.4081 отменит этот сценарий.
USD/JPY 77.27 .
Возможно снижение до 77.06-76.82, если удержится сопротивление в зоне 77.47 - 77.64. Пробой 78.11 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.08.2011 08:43
Сегодня на рынке форекс 4 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы сырой нефти по данным EIA на 29 июля +1.0 млн баррелей
США. Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июле 52.7 против прогноза 53.5
США. Данные по занятости ADP в июле 114 000 против прогноза 100 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 29 июля +7.1%
Еврозона. Розничные продажи в июне +0.9% м/м -0.4% г/г против прогноза +0.5% м/м -1.0% г/г Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 55.4 против прогноза 53.2
Австралия. Розничные продажи в июне: -0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Баланс внешней торговли в июне: +AUD2052 млн против прогноза +AUD2200 млн
Австралия. Розничные продажи во 2-м квартале: +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кв
Обзор рынка
Центробанки Швейцарии и Японии делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего укрепления своих валют. Евровалюты выросли против доллара. Таковы два основных тренда последних суток на рынке форекс.
Евро и британский фунт укрепились против американского доллара на фоне лучших макроэкономических данных по европейским экономикам. После падения до 2-недельного минимума на отметке 1.4150, европейская валюта резко выросла против доллара, протестировав ночью уровень 1.4350. Поддержку евро оказали данные по PMI для сектора услуг и розничным продажам. Индекс деловой активности PMI для сектора услуг составил 51.6 пунктов против ожидаемых 51.4, тогда как объем розничных продаж вырос на 0.9% против ожидаемого роста на 0.5%. В поддержку евро сыграли также заявления европейских официалов по поводу роста доходности итальянских и испанских облигаций, которая приближается к рекордным максимумам. Премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен призвал все европейские правительства действовать совместно для преодоления долгового кризиса, а председатель Еврокомиссии Жан Баррозу сказал, что высокая доходность не отражает реального положения вещей в третьей и четвертой по величине экономических системах блока.
Фунт сделал попытку преодолеть уровень 1.64. Индекс PMI для сектора услуг Великобритании достиг 4-месячного максимума на отметке 55.4 пкт.
В свою очередь индекс ISM для сектора услуг США вышел хуже прогноза. На этом фоне, рынок неожиданно проигнорировал лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда США в версии ADP.
Несколько иная картина наблюдалась на графиках пар с участием безрисковых валют. Доллар восстановился против швейцарского франка с рекордного минимума на 0.7610 до 0.78, после того как Швейцарский национальный банк неожиданно заявил о снижении диапазона 3-месячноы ставки Libor до 0.0%-0.25%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что курс швейцарского франка очень переоценен.
Пара доллар/иена вчера весь день торговалась в узком диапазоне, видимо, на рынке уже была инсайдерская информация о сегодняшней интервенции. Несколько часов назад она резко выросла на 2 фигуры из района 77 к 79. Агентство «Рейтерс» сообщило, что на рынке имела место интервенций ЦБ Японии.
На сегодня, 4 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14-00 Германия заказы в секторе обрабатывающей промышленности июнь -0,3% м/м +1,8% м/м, +12,2% г/г 11:00/15-00 Великобритания решение Банка Англии по ставке и целевому уровню программы покупки активов 0,5% и 200 млрд. ф.ст. 0,5% и 200 млрд. ф.ст. 11:45/15-45 Еврозона решение ЕЦБ по монетарной политике 1,5% 12:30/16-30 Еврозона пресс-конференция президента ЕЦБ Трише 12:3016-30 США первичные обращения за пособием по безработице за нед. на 30 июля 407 тыс 398 тыс 13:45/17-45 США индекс потреб. комфорта Bloomberg за нед. на 31 июля n/a -46,8
ЕЦБ и Банк Англии сегодня примут решения по процентным ставкам. Аналитики ожидают, что ставки меняться не будут. Особенно интересно решение ЕЦБ и последующий комментарий Жана Клода Трише. На рынке в последнее время распространились слухи, что до конца года ЕЦБ не будет повышать ставку. Если Трише подтвердит эти опасения, то евро может упасть в цене, если же он будет сыпать «ястребиными» сентенциями, то это может поддержать вчерашнее ралли евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4286
Пара может вырасти до 1.4397, если удержится поддержка на 1.4271 и 1.4234. Пробой вниз 1.4234 создаст предпосылки для тестирования важной зоны около 1.4197.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.08.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 5 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 30 июля 400 000 против прогноза 405 000
Еврозона. Решение по процентной ставке ЕЦБ: 1.5% против прогноза 1.5%
Великобритания. Решение по процентной ставке Банка Англии 0.5% против прогноза 0.5%
Германия. Промышленные заказы в июне 1.8% м/м 9.5% г/г против прогноза -0.5% м/м 6.7% г/г
Рынок облигаций. Испания разместила облигации 3.4% с погашением в 2014 году на сумму E2.2 млрд при средней доходности 4.813% и коэффициенте покрытия 2.1
Обзор рынка
Вчерашний день остался за американским долларом, на фоне решений Банка Англии и Европейского Центробанка оставить учетные ставки без изменений и скупки долларов Банком Японии. При этом, однако, швейцарский франк продолжает демонстрировать устойчивость и не сдает доллару позиций, оставаясь «тихой гаванью», куда переводят свои средства инвесторы.
Вчера утром Банк Японии вышел на рынок, стремясь предотвратить дальнейшее укрепление иены против доллара США. Целью был поставлен психологический уровень 80.00. В отличие от интервенции 18 марта, когда иену совместно продавали ведущие Центробанки мира, в этот раз Банк Японии действовал самостоятельно. Действительно уровень 80.00 был протестирован, но, как это часто бывает после интервенций, затем произошел мощный откат назад. Сейчас пара доллар/иена торгуется около 78.50.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, а программу количественного смягчения на уровне 200 млрд. фунтов. Подробности по заседанию будут через две недели, когда станет доступным его протокол. ЕЦБ оставил процентную ставку на уровне 1.25%, и Жан Клод Трише прокомментировал перспективы монетарной политики Банка. Как пояснил глава ЕЦБ, решение оставить ставку без изменений было принято единогласно в связи с замедлением темпов экономического и ожидаемым снижением инфляционного давления. Трише также высказался за сильный доллар. Инвесторы также узнали, что ЕЦБ проведет внеочередной аукцион по предоставлению банкам средств по фиксированной ставке на шесть месяцев в связи с "напряженностью на некоторых финансовых рынках".
Заявления Трише были восприняты как негативные для евро, который продолжил снижение, начавшееся утром. В результате ночью была протестирована на прочность отметка 1.41. Фунт следовал тенденции евро. протестировав одновременно с ним уровень 1.6250.
На этом фоне швейцарский франк привлекает все больше инвестиций. Хотя вчера доллар попробовал пробить уровень 0.78 против франка, уже к концу дня он упал ниже 0.77. Популярности франка способствует тот факт, что ШНБ, хотя и снизил на этой неделе процентную ставку до 0%, но при этом заявил, что не планирует интервенций на валютный рынок, что делает франк более безопасным активом, чем иена.
На сегодня, 5 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11-15 Швейцария индекс потребит. цен CPI июль -0,5% м/м -0,2% м/м, +0,6% г/г 08:30/12-30 Великобритания цены производителей на выходе июль +0,2% м/м +0,1% м/м, +5,7% г/г 08:30/12-30 Великобритания цены производителей на входе июль +0,6% м/м +0,4% м/м, +17,0% г/г 10:00/14-00 Германия объем промпроизводства июнь +0,1% м/м +1,2% м/м, +7,6% г/г 11:00/15-00 Канада уровень занятости июль +20,3 тыс +28,4 тыс 11:00/15-00 Канада уровень безработицы, июнь 7,4% 7,4% 12:30/16-30 США уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора июль +100 тыс +18 тыс 12:30/16-30 США уровень безработицы 9,2% 9,2% 12:30/16-30 Канада Разрешения на строительство июнь -4,8% м/м 20,9% м/м 14:00/18-00 Канада индекс деловой активности PMI Ivey июль n/a 68,2 19:00/23-00 США Потребительское кредитование июнь 5,0 млрд. долл. США 5,1 млрд. долл.
Традиционно в первую пятницу месяца главным событием является публикация данных по рынку труда США. Опубликованные в среду неофициальные показатели числа рабочих мест в версии ADP были лучше прогнозов, однако рынок проигнорировал их. Есть вероятность, что, если актуальные результат NFP будет несильно расходится с прогнозами, то реакция рынка окажется вялой. При этом не стоит забывать, что компоненты занятости промышленного ISM и ISM для сектора услуг резко снизились в июле. Если количество новых рабочих мест будет где-то в районе 20-30К или даже ниже, то доллар может оказаться под давлением, так как вновь пойдут разговоры о возможном QE3.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4115
Пока пара ниже 1.4185 - 1.4232, вероятно тестирование 1.3997. После этого ждем восстановления к 1.4232 или 1.4280.
USD/JPY 78.51.
Поддержка на 77.93 и далее на 77.16. Пробой вниз последнего уровня может привести пару к 75.43. Отскок от поддержки может вызвать движение к 79.56, или даже к 80.42. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.08.2011 08:50
Сегодня на рынке форекс 8 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Общее сальдо счёта текущих операций в июне: +Y527.0млрд, против прогноза +Y652.8млрд
Япония. Сальдо счёта текущих операций в июне: -50.2% г/г, против прогноза -40.1% г/г
Рейтинговое агентство Standard & Poors понизило кредитный рейтинг США с уровня ААА до АА+
Канада. Индекс менеджеров по снабжению Ivey в июле 45.4 против прогноза 63.3
Канада. Количество выданных разрешений на строительство в июне 2.1% м/м против прогноза -5% м/м
Средняя продолжительность рабочей недели в июле 34.3 против прогноза 34.3
США. Уровень безработицы в июле 9.1% против прогноза 9.2%
США. Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе экономики в июле 117 000 против прогноза 85 000
Канада. Уровень безработицы в июле 7.2% против прогноза 7.4%
Канада. Изменение занятости в июле 7 100 против прогноза 15 000
Германия. Объем промышленного производства в июне -1.1% м/м 6.7% г/г против прогноза 0.1% м/м 8.1% г/г
Ирландия. Агентство S&P подтвердило рейтинг Ирландии на уровне BBB+, прогноз стабильный
Великобритания. Индекс цен производителей в июле 0.2% м/м 5.9% г/г против прогноза 0.2% м/м 5.8% г/г
Швейцария. Индекс потребительских цен в июле: -0.8% м/м 0.5% г/г против прогноза -0.6% м/м 0.7% г/г
Обзор рынка
Пятница была отмечена сильной волатильностью на валютном рынке, при этом хороший отчет по рынку труда не помог американскому доллару, который оказался под давлением на всех фронтах.
Европейская валюта получила стимул для роста с 2-недельного минимума на отметке 1.4055, после того как ЕЦБ начал скупать португальские и ирландские облигации, что снизило давление на облигации и Испании и Италии. Дополнительную поддержку евро, равно как и другие рисковые валюты получил после публикации отчета по рынку труда США. Количество новых рабочих мест в американской экономике составило 117.000 против ожидаемого прогноза 98000. Уровень безработицы 9.1% против ожидаемого показателя 9.2%.
Евро завершил день на уровни 1.4279, британский фунт вырос до 1.6389. Попытка доллара укрепиться против иены на утренних торгах также не имела успеха, несмотря на угрозы интервенции Центробанка Японии. Более того, ближе к вечеру доллар оказался под сильным давлением не только против рисковых, но и безрисковых валют.
Незадолго до завершения рабочего дня стало известно, что агентство Standard & Poors снизило кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Снижение рейтинга первой мировой экономики произошло впервые в истории. К концу дня доллар упал против иены до 78.50 и против швейцарского франка до 0.7600.
Давление на доллар оказалось столь сильно, что сегодня он открылся гэпами вниз против большинства своих конкурентов.
Сегодня утром прошла телефонная конференция министров финансов стран Большой семерки, на которой они обсудили обвал на фондовых рынках, последовавший за снижением рейтинга США. В принятом заявлении было отмечено, что "Большая семерка" будет сообща поддерживать функционирование финансовых рынков, чтобы обеспечить финансовую стабильность и экономический. Однако рынки прохладно отреагировали на эту декларацию. Основные азиатские фондовые рынки находились утром в красной зоне.
Основные события предстоящей недели.
Главная тема недели Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке в 22:45 во вторник. Ставка, скорее всего останется без изменений, но не захочет ли ФРС отреагировать своими стимулирующими мерами на кризис на фондовых рынках, вызванный снижением рейтинга США. В последнее время частенько говорят о возможности QE3, хотя ФРС вроде бы уже заявила, что включать печатный станок далее не намерена. Любой намек на QE3 может вызвать резкое снижение доллара.
В остальном же календарь событий на этой неделе нельзя назвать плотным.
Изменение объёма промышленного производства еврозоны, пятница 13:00 МСК
США
Сальдо торгового баланса, четверг 12:30 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли, пятница 16:30 МСК, прогноз 0.5% против 0.1% Индекс потребительских настроений университета Мичигина, пятница 17:55 МСК, прогноз 63 пкт против 63.7 пкт.
На сегодня, 8 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/9:45 Швейцария Уровень безработицы июль 3,0% 3,0% 08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов август 3,6 5,3
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4312
Сопротивление находится на 1.4454. Пока пара ниже этого уровня, вероятно снижение к 1.4126 или 1.3970. Пробой вверх указанного сопротивления отменит этот сценарий.
USD/JPY 78.00.
Поддержка на 77.69, далее на 77.65. Пробой последнего уровня даст медвежий сигнал. Вместе с тем отскок от поддержки может вызвать ралли к 79.15 или даже 79.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.08.2011 08:57
Сегодня на рынке форекс 9 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия: Индекс делового доверия NAB в июле: 2
Австралия. Индекс деловых условий NAB в июле: -1
Австралия. Ипотечные кредиты в июне: 0.0% м/м против прогноза +0.8% м/м
Япония. Агрегат М3 в июле: +2.3% г/г против прогноза +2.2% г/г
Япония. Агрегат М2 в июле: +2.9% г/г против прогноза +2.9% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле: -22% против прогноза -28%
Великобритания. Розничные продажи BRC в июле: -0.6% г/г против прогноза -0.5% г/г
США. S&P понизило кредитный рейтинг Fannie Mae и Freddie Mac с ААА до АА+
Япония. Общее сальдо счёта текущих операций в июне: +Y527.0млрд, против прогноза +Y652.8млрд
Япония. Сальдо счёта текущих операций в июне: -50.2% г/г, против прогноза -40.1% г/г
Обзор рынка
Нестабильность, волатильность, хаос на рынке – такие слова встречаются в большинстве новостных сводок по событиям понедельника. Инвесторы в панике бросаются от одних активов к другим на фоне кризиса суверенных долгов в Еврозоне, снижения рейтинга США и ухудшения экономических сводок по большинству стран мира, что может свидетельствовать о начале второй волны экономического кризиса.
Министры стран «Большой семерки» провели телеконференцию по итогам, которой они приняли резолюцию, обещая меры в поддержку финансовых рынков. Напомним, что фондовые рынки оказались под давлением, после снижения кредитного рейтинга США в прошлую пятницу. Но инвесторов это заявление абсолютно не вдохновило. Азиатские фондовые индексы такие как Nikkei и Hang Seng упали на 2%. Еще более внушительным выглядело падение на европейских рынках. Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,71% - до 5,104,81 пункта, немецкий DAX упал на 4,67% - до 5,944,71 пункта, французский CAC 40 понизился на 4,20% - до 3,140,76 пункта.
Но больше всего пострадали американские индексы: По итогам торгов индекс Dow Jones рухнул на 634,76 пунктов - до 10 809,85 пунктов. Снижение почти на 5,6% стало наибольшим со времени финансового кризиса конца 2008 года. Индекс Nasdaq Composite упал на 6,9% - до 2357, 69 пунктов (-174,72 пунктов), а индекс S&P 500 потерял почти 6,7% и опустился до 1119,46 пунктов (-79,92 пунктов).
Таким образом, паническое бегство из рисковых активов стало основным трендом торгов понедельника. Больше всех на этом тренде выиграл доллар, также как во время кризиса 2008 года. Евро упал против доллара с дневного максимума 1.4430 до 1.4150. Фунт упал из района 1.6450 до 1.6300. Многие эксперты высказали сомнение в том, что ЕЦБ удастся путем выкупа долгов добиться снижения доходности испанских и итальянских облигаций. Также появились слухи, что Германия выступила против увеличения Европейского фонда спасения EFSF и программы ЕЦБ по выкупу долгов периферийных стран. Вместе с тем в поддержку доллара выступил Уоррен Баффет, который заявил, что продолжает покупать американские облигации, несмотря на снижение рейтинга. Пара доллар/франк дважды протестировала и дважды оттолкнулась от рекордного минимума 0.75.
В свою очередь против «безрисковой» иены, несмотря на озвученные главой японского Минфина Нодой угрозы интервенции, доллар упал с 78.50 до 77.00.
На сегодня, 9 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/9:00 Япония Индекс потребительской уверенности домохозяйств июль 37,6 35,3 05:45/9:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO май-июль -8 -1 06:00/10:00 Германия Торговый баланс июнь 12,8 млрд. евро 12,8 млрд. 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование июль n/a 53,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности июнь 0,3% м/м 1,8% м/м 08:30/12:30 Великобритания Торговый баланс июнь -8,2 млрд. фунтов -8,5 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство июнь 0,4% м/м 0,9% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства домов (в годовом исчислении) июль 193.000 201.000 12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв. 2011 -0,5% кв/кв 1,8% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2011 2,0% кв/кв 0,7% кв/кв 14:00/18:00 США Оценка роста ВВП от NIESR июль 0,1% /3 мес. 18:15/22:15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке 18:15/22:15 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25%
Из утренних новостей стоит обратить внимание на данные по промышленности в Великобритании. Если темпы промышленного производства упадут ниже прогноза, то возможно давление на фунт.
Главное событие решение ФРС по процентной ставке, которому будет сопутствовать традиционное заявление. ФРС должна как-то отреагировать в своем заявлении на хаос на фондовых площадках, и эта реакция может быть весьма неожиданной.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4227
Рынок сформировал достаточно широкий диапазон. Необходим пробой вверх 1.4402 или вниз 1.4130, чтобы можно было говорить о дальнейшем направлении движения.
USD/JPY 77.20
Цель на 76.94. Отскок от этого уровня может вызвать движение к 77.34 и далее к 78.31, Пробой вниз 76.94 отменит этот сценарий. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.08.2011 09:13
Сегодня на рынке форекс 10 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в июле: +0.2% м/м, +2.9% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.6% г/г
Япония. Ипотечные кредиты во втором квартале: +2.4%
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне: +1.9% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25%
США. Затраты на рабочую силу во втором квартале +2.2% против прогноза +2.4%
США. Производительность труда без учета сельскохозяйственного сектора во втором квартале -0.3% против прогноза -0.8%
Канада. Число новых строительств в июле 205 100 против прогноза 194 500
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в июле 89.9 против прогноза 90.0
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в июне -5.7 млрд фунтов против прогноза -4.8 млрд фунтов
Великобритания. Сальдо торговли товарами в июне -8.8 млрд фунтов против прогноза -8.1 млрд фунтов
Великобритания. Сальдо торгового баланса в июне -4.5 млрд фунтов против прогноза -3.6 млрд фунтов
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июне -0.4% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г
Великобритания. Промышленное производство в июне +0.0% м/м до -0.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +0.2% г/г
Китай. Розничные продажи в июле +17.2% г/г против прогноза +17.7% г/г
Китай. Промышленное производство в июле +14.0% г/г против прогноза +14.6% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в июле +34.6% г/г
Германия. Сальдо текущего счета в июне +Е11.9 млрд. против прогноза +Е11.0 млрд.
Германия. Сальдо торгового баланса в июне +Е12.7 млрд. против прогноза +Е14.0 млрд.
Швейцария. Индекс потребительского доверия SECO в июле -17 против прогноза -5
Австралия: Индекс делового доверия NAB в июле: 2
Австралия. Индекс деловых условий NAB в июле: -1
Австралия. Ипотечные кредиты в июне: 0.0% м/м против прогноза +0.8% м/м
Япония. Агрегат М3 в июле: +2.3% г/г против прогноза +2.2% г/г
Япония. Агрегат М2 в июле: +2.9% г/г против прогноза +2.9% г/г
Обзор рынка
Золото и швейцарский франк больше всего выиграли на вчерашних торгах на фоне общей нервозности на рынке, вызванной структурными проблемами в финансовом секторе США, Еврозоны, других стран.
Доллар с начала торгов в Европе выглядел слабо против основных конкурентов. Исключение составила разве лишь, что пара фунт/доллар, которая упала с 1.64 до 1.62, после выхода слабых данных по промышленному производству и торговому балансу. Позже, под влиянием общего антидолларового настроя фунту удалось отыграться, но лишь частично.
Драматично развивались события и на фондовых рынках. Индекс Доу Джонса отбился от поддержки, после сильного снижения на предыдущих сессиях и торговался с повышением на 1.6%, но после публикации решения ФОМК резко ушел в красную зону.
Федеральный комитет по свободным рынкам ФОМК оставил учетную ставку без изменений. Судя по всему, ставка не будет меняться еще в течение года. Именно такая формулировка содержится в заявлении по итогам заседания. Фишер, Кочерлакота и Плоссер голосовали против изменения формулировки. Но другой реакции от Федерального резерва на тревожные сигналы национальной экономики, рынок не получил. Инвесторы были разочарованы, что отразилось в сбросе рисковых активов. Никаких намеков на QE3!
Вскоре, однако фондовый рынок вновь развернулся. По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 3,98%, составив 11239,77 пункта. Днем ранее он упал на 5,42%. Индекс NASDAQ, рухнувший в понедельник на 6,83%, также во вторник поднялся – на 5,29%, составив 2482,52 пункта.
Как вел себя доллар на этом фоне. Против евро большую часть дня он торговался в боковом диапазоне, но резко упал на фоне вечернего ралли на фондовом рынке с 1.42 до 1.44. Пара доллар/иена большую часть дня торговалась в узком диапазоне с тенденцией к небольшому понижению Однако покупать иены инвесторы боятся, тестируя на прочность уровень 77.00, около которого на прошлой неделе Банк Японии вышел на рынок. На самый мощный рост продемонстрировал швейцарский франк. Пара франк/доллар упала на пять фигур с 0.76 до нового рекордного минимума 0.71. Пара евро/франк упала с 1..0800 до 1.0100!
Среди других событий дня отметим ралли по золоту, тройская унция которого выросла до 1775 долл.
На сегодня, 10 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные индексу потребительских цен июль 0,4% м/м 0,4% м/м 09:30/13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга 09:30/13:30 Великобритания Отчёт Банка Англии по инфляции 2 кв. 2011 14:30/18:00 США Запасы в оптовой торговле июнь 0,9% м/м 1,8% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 01.08-07.08 n/a 1,0 млн. баррелей 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июль -140,3 млрд. долларов -43,1 млрд
Из новостного потока можно выделить квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Ситуация в британской экономике оставляет желать лучшего, при этом на фоне ухудшения экономических показателей наблюдается относительно высокая инфляция. Какова позиция Банка Англии по этим вызовам, мы, может быть, узнаем из сегодняшнего выступления его главы Мервина Кинга.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4342
Пара может вырасти до 1.4376 - 1.4450. Возможен выход на коррекциях к 1.4301 или 1.4264. Пробой последнего уровня будет свидетельствовать о развороте. После роста к 1.4450 возможна коррекция.
USD/JPY 76.91
Текущее снижение может завершиться около 76.49, после чего можно ждать восстановления к 77.65. Пробой вниз 76.02 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.08.2011 08:53
Сегодня на рынке форекс 11 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Число занятых в июле: -100 против прогноза +10 000
Австралия. Уровень безработицы в июле: 5.1% против прогноза 4.9%
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июне: +7.7% м/м, +17.9% г/г против прогноза +1.7% м/м, +11.2% г/г США. Баланс государственного бюджета в июле: -$129.4 млрд против прогноза -$133.0 млрд
Кипр. Fitch понизило рейтинг Кипра до BBB, прогноз негативный
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 5 августа +0.70%
США. Запасы дистиллятов на 5 августа -737 000 баррелей
США. Запасы бензина на 5 августа -1.588 млн баррелей
США. Запасы нефти на 5 августа -5.2 млн баррелей
США. Оптовые запасы в июне +0.6% м/м против прогноза +1.0% м/м
Норвегия. ЦБ сохранил процентную ставку на уровне 2.25%
Франция. Сальдо текущего счета в июне -Е3.4 млрд. против -Е5.5 млрд. в мае
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в июне -1.9% м/м до +3.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +6.8% г/г
Франция. Промышленное производство в июне -1.6% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.7% м/м до +3.9% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +0.5% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +2.6% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.4% г/г
Китай. Сальдо торгового баланса в июле: +$31.48 млрд против прогноза +$27.4 млрд
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в июле: +0.2% м/м, +2.9% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.6% г/г
Япония. Ипотечные кредиты во втором квартале: +2.4%
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне: +1.9% м/м против прогноза +1.0% м/м
Обзор рынка
Вчера мы наблюдали неровные разнонаправленные торги. Основной тренд дня – нежелание инвесторов рисковать – благоприятствовал спросу на американский доллар, швейцарский франк и японскую иену.
Утром на фоне оживления на азиатских фондовых рынках, рисковые валюты укрепили своих позиции. Особенно впечатляющими были успехи киви и осси. Евро вырос до 1.4400 и позже, после открытия торгов в Европе еще раз протестировал эту отметку.
Но впоследствии блок новостей по европейским экономикам сильно подорвал аппетит к риску. Как стало известно, в июне промышленное производство во Франции снизилось на -1.6% против ожидаемого снижения на -0.7%. Годовой рост составил 2.3% против прогноза 3.9%. Показатели производства в обрабатывающей промышленности также были хуже прогнозов. Данные привлекли внимание к французской экономике, и поползли слухи о том, что вскоре кредитный рейтинг Франции может быть снижен с текущего уровня ААА. Предполагалось, что это сделает агентство Fitch, так как Moody's и S&P ранее подтвердили кредитный рейтинг этой страны со стабильным прогнозом. Правда, слухи оказались слухами. Fitch не стало снижать рейтинг Франции, но евро, который к концу дня пробил вниз 1.42, это уже не помогло.
Под давлением был и британский фунт, который попытался восстановиться после падения во вторник. Банк Англии снизил свой прогноз по 2-летней инфляции с 1.9% до 1.8% в мае. Кроме того БА снизил прогноз по ВВП в 4-м квартале до 2.0% против 2.47%. Глава БА Мервин Кинг заявил на пресс-конференции, что прогнозы в отношении мировой экономики ухудшились и что банк видит риски снижения. От отказался ответить на вопрос о монетарной политики, заявив, что весьма опасно прогнозировать будущее процентных ставок. Фунт упал ниже 1.6150.
На сегодня, 11 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен июль -0,3% м/м -0,6% м/м 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB июнь n/a 0,6% м/м 12:30/16:30 Канада Торговый баланс июнь -0,9% млрд. канадских долларов -0,8% млрд. 12:30/16:30 Канада Индекс цен на новое жилье июнь 0,5% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Торговый баланс июнь -47,5 млрд. долларов -50,2 млрд. 12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 01.08-07.08 402.000 400.000 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 01.08--07.08 n/a 44 млрд. куб. футов
В США сегодня выйдут данные по торговому балансу и количеству безработных, которые могут оказать влияние на долларовые пары.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4214
Возможно снижение до 1.4170 или 1.4093 с последующим восстановлением к 1.4332 - 1.4486.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.08.2011 08:51
Сегодня на рынке форекс 12 августа 2011 года На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа на 5 августа +25 млрд. куб. футов
Канада. Сальдо торгового баланса в июне -C$1.56 мрлд против прогноза -C$0.8 мрлд
Канада. Индекс цен на новые дома в июне +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.1% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 30 июля 3.688 млн против прогноза 3.725 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 6 августа 395 000 против прогноза 401 000
США. Сальдо торгового баланса в июне -$53.1 млрд против прогноза -$48.0 млрд
ЕЦБ: прогноз по HICP в 2011 году составляет +2.6%, в 2012 году +2.0%, в 2013 году +1.9%.
Германия. Индекс оптовых цен в июле: -0.6% м/м 8.2% г/г против прогноза -0.6% м/м 8.5% г/г
Австралия. Число занятых в июле: -100 против прогноза +10 000
Австралия. Уровень безработицы в июле: 5.1% против прогноза 4.9%
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июне: +7.7% м/м, +17.9% г/г против прогноза +1.7% м/м, +11.2% г/г
Обзор рынка
Большинство валютных пар торговались в диапазонах, так как рынок не может выбрать направление движение. Исключение составила пара доллар/швейцарский франк, которую на вчерашних торгах характеризовала особая волатильность. В целом ситуация на рынках несколько стабилизировалась после снижения рейтинга США и слухов о возможном снижении рейтинга Франции.
Вице-президент Швейцарского Национального Банка Томас Джордан озвучил новые методы борьбы с укреплением швейцарского франка. Одной из таких мер, по его словам может стать привязка франка к евро. Ранее ШНБ использовал такие методы как снижения ставок и интервенции, которые не увенчались успехом и почти привели к отставке главы ШНБ Филиппа Хидербарнда. Джордан также намекнул на возможность принятия других мер, таких как налоги на иностранные депозиты и отрицательные процентные ставки для депозитов неризедентов в швейцарских франках.
Пара USD/CHF резко выросла с дневного минимума на 0.7250 до дневного максимума 0.7677, затем откатившись к 0.77.
Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 76.50-77.00 на фоне заявлений главы Минфина страны восходящего солнца и ее премьер-министра о том, что они ищут меры, которые помогут сдержать нежелательное укрепление иены.
Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.41-1.43, а британский фунт попытался вернуть часть позиций, утерянных ранее на неделе в связи с неблагоприятными статистическими данными, но так и не смог дойти до 1.6250.
На сегодня, 12 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство июнь 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Базовые розничные продажи июль 0,2% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи июль 0,4% м/м 0,1% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана август 63,3 63,7 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана август n/a 3,4% 14:00/18:00 США Деловые запасы июнь 0,7% м/м 1,0% м/м 14:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли n/a n/a n/a n/a
Из основных событий дня релизы по розничным продажам в США и индексу потребительских настроений университета Мичигина. Также стоит обратить внимание на выступление зам. главы ФРС Дадли, который известен своими высказываниями, подрывающими курс доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4186
Пара может протестировать 1.4324, с последующим снижением до 1.4131 или даже до 1.3940.
USD/JPY 76.78
Поддержка на 76.58 и 76.36, отскок от одного из этих уровне может вызвать движение к 77.27. Пробой вниз 76.36 создаст предпосылки для движения к 75.89.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.08.2011 09:08
Сегодня на рынке форекс 15 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Товарно-материальные запасы в июне +0.3% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 54.9 против прогноза 63.0
США. Розничные продажи без учета автомобилей +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи в июле +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -1.7% м/м до +2.1% г/г против прогноза -1.7% м/м до +2.1% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в июле +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.7% г/г
Еврозона. Промышленное производство в июне -0.7% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +4.2% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в июне –Е1.83 млрд
Франция. Заработные платы во втором квартале +0.6% кв/кв
Франция. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора во втором квартале +0.4% кв/кв
Франция. ВВП во втором квартале +0.0% кв/кв до +1.6% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +2.0% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +2.3% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в июле -0.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.3% м/м до +2.2% г/г Обзор рынка
Американский доллар упал против евро и фунта, но ему удалось укрепиться против швейцарского франка, после того как Центробанк Швейцарии запугал инвесторов планом борьбы с укреплением франка.
Хотя евро начал день с понижением, сформировав дневной минимум на 1.4150 после публикации ВВП Франции во 2-м квартале (0% против ожидаемого роста 0.3%). Однако затем пришли новости о том, что Франция, Испания, Италия и Бельгия ввели запрет на короткие продажи акции финансовых компаний, что сыграло в пользу евро. Такое решение вызрело после того, как акции некоторых европейских банков, включая такого гиганта как Soc. Gen, упали до самых низких уровней с кульминации кризиса 2008 года. Эта новость поддержала европейские фондовые индексы и рисковые валюты. Другими фактором поддержки евро стали слухи о том, что ЕЦБ покупает долги периферийных стран. Европейская валюта завершила день выше уровня 1.4250. Британский фунт также продемонстрировал тенденцию к росту, его покупали крупные ближневосточные и восточноевропейские инвесторы. Он завершил день выше 1.6250.
Швейцарский франк наоборот находился под давлением против доллара и евро. Пара доллар/франк выросла на 3 фигуры с 0.76 до 0.78. Франк находится под давлением, после того как ранее на неделе швейцарские монетарные власти заявили о возможной привязке его курса к евро и введению отрицательных процентных ставок по депозитам.
Данные по США не оказали существенного влияния на рынок. Однако стоит обратить внимание на то, что, хотя данные по розничным продажам были немного лучше прогнозов, индекс потребительских настроений по версии Университета Мичигана резко упал. Аналитики ожидали, что он незначительно снизится с 63.7 до 63.3, а вместо этого он упал до 54.9. пкт.
На сегодня, 15 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей июль -0,5% м/м -0,5% м/м 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк август 0,8 -3,8 12:30/16:30 Канада Продажи новых автомобилей июнь 2,4% м/м -6,1% м/м 13:00/17:00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг США июнь 30,4 миллиарда долларов США 23,6 миллиарда 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB август 15 15
По США нас ждут ряд новостей второго плана, которые могут оказать влияние на рынок. Наибольший интерес представляет индекс Empire Manufacturing, отражающий деловую активность в обрабатывающей промышленности региона Нью-Йорка, прогноз относительно нейтрален.
Индекс рынка жилья NAHB и отчет казначейства TICS по покупкам американских ценных бумаг, если не произойдет ничего неожиданного, вряд ли окажут влияние на курс доллара.
Основные события предстоящей недели.
Во вторник состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Встреча вызвана резким обесцениваем акций европейских банковских компаний и снижением рейтинга ряда европейских стран, включая слухи о возможном понижении рейтинга Франции. Не исключено, что Саркози предложит Меркель начать выпуск единых облигаций Еврозоны – такое решение должно поддержать курс евро, но маловероятно, что Германия согласия на это. Главы государств также договорятся о дате экстренного саммита ЕС, который должен состояться в этом месяце. Другие новости.
По Великобритании.
- Пакет данных по инфляции, вторник 12:30 МСК, ожидаемый отрицательный месячный показатель инфляции, может оказать давление на фунт, так как подтвердит политику низких ставок Банка Англии. - Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 12:30 МСК. - Пакет данных по рынку труда, среда 12:30 МСК.
По Еврозоне.
- ВВП Еврозоны, 2-й квартал, вторник, 13:00 МСК, прогноз 0.3% против 0.8% в прошлом отчетном периоде.
По США
- Количество выданных разрешений на строительство и изменение числа закладок новых домов. В обоих случаях прогнозируют негативную динамику, вторник 12:30 МСК. - Промышленное производство, вторник, 17:15 МСК, прогноз 0.5% против 0.2% в прошлом месяце. - Индекс цен производителей, среда 16:30 МСК. - Индекс потребительских цен, четверг 16:30 МСК. - Индекс опережающих индикаторов, четверг 18:00 МСК. - Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК. - Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, четверг 18:00 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4292
Сопротивление 1.4311, отсюда возможно снижение до 1.4271, а в случае пробоя этого уровня до 1.4231 и 1.4200.
USD/JPY 76.81
Поддержка на 77.66 и далее на 76.54. Отскок от поддержки может вызвать движнеие к 77.05. Пробой вниз 76.28 сломает бычью структуру пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.08.2011 08:40
Сегодня на рынке форекс 16 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс рынка жилья NAHB в августе 15 против прогноза 15
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в июне +$3.7 млрд
США. Чистый поток капитала в июне -$29.5 млрд против прогноза +$32.6 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в августе -7.72 против прогноза 0.00
Австралия: июль, Продажи новых автомобилей 8,6% м/м с 1,3% м/м;
Япония: Предварительные данные по ценовому индексу ВВП -2,2% г/г с -1,9% г/г;
Япония: 2 квартал Предварительные данные по приросту ВВП -0,3% кв/кв с -0,9% кв/кв;
Великобритания: август, Индекс цен на жилье от Rightmove -2,!%м/м с -1,6% м/м;
Обзор рынка
Американский доллар оказался под сильным давлением на торгах в понедельник в связи с неблагоприятными экономическими данными по США.
В августе индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State упал до -7.7 пунктов против -3,76 в прошлом месяце. Предполагалось, что индекс должен вырасти до 0.Индекс снижается 4 месяца подряд при этом 3 месяца подряд его значение негативное. Еще одну неприятность для доллара преподнесло американское казначейство, опубликовавшее свой ежемесячный отчет по покупкам американских ценных бумаг Treasury International Capital. Впервые с 2009 года продажи американских долгов превысили их покупки, что, несомненно, связано со слухами о дефолте. Объемы покупок долгосрочных ценных бумаг (акций, облигаций и фондов денежных рынков) были самыми низкими за последние два года.
После публикации этих новостей евро вырос до 3-недельного минимума на 1.4450, фунт до 1.6400. Пара доллар/иена упала к 76.60.
Евро оказали поддержку слухи о том, что Меркель и Саркози примут сегодня судьбоносное решение, которое поможет решить все проблемы в Еврозоне. Однако официальные пресс-службы заявляют, что вопрос о еврооблигациях на встрече затрагиваться не будет.
На сегодня, 16 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 2 квартал 0,5% кв/кв 1,5% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен июль 4,3% г/г 4,2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен июль 5,0% г/г 5,0% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль 3,1% г/г 2,8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG июнь 0,9% м/м -1,6% м/м 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 2 квартал 0,3% кв/кв 0,8% кв/кв 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь 0,3 миллиарда евро -0,6 миллиарда 12:30/16:30 США Разрешения на строительство июль 0,61 миллиона 0,62 миллиона 12:30/16:30 США Начало строительства июль 0,60 миллиона 0,63 миллиона 12:30/16:30 США Индекс импортных цен июль 0,0% м/м -0,5% м/м 12:30/16:30 Канада Производственные продажи июнь -0,3% м/м -0,8% м/м 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей июль 77,0% 76,7% 13:15/17:15 США Промышленное производство июль 0,5% м/м 0,2% м/м
Сегодня состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози. Встреча вызвана резким обесцениваем акций европейских банковских компаний и снижением рейтинга ряда европейских стран, включая слухи о возможном понижении рейтинга Франции. Вчера ходили слухи о том, что два лидера Еврозоны рассмотрят вопрос о выпуске еврооблигаций, однако слухи эти пока не получили подтверждения. Евро рос на слух о выпуске совместных облигаций, поэтому есть вероятность давления на курс европейской валюты, если эта тема затрагиваться не будет.
Также если данные по ВВП Еврозоны окажутся ниже прогноза, это также может поставить евро под удар.
По Великобритании выйдет пакет данных по инфляции. Ожидается, что она останется стабильно высокой. Но Банк Англии как будто не обращает внимания на эти показатели. Если данные выйдут ниже прогноза, то возможно давление на фунт.
Для доллара пока прогнозы также не очень благоприятны. Ожидается, что данные по строительству продемонстрируют снижение, что может негативно сказаться на курсе американской валюты. Также стоит обратить внимание на показатель промышленного производства, есть опасения, что может выйти ниже прогнозов, так как разного рода статистические показатели затрагивающие промышленную сферу демонстрируют негативную динамику.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4427
Текущий рост может завершится около 1.4461 или 1.4530, отсюда ждем отката в зону 1.4392 - 1.4349
USD/JPY 76.83
Пара в треугольном диапазоне, возможен пробой в любую сторону. Усиление движений возможно при пробое вверх 76.96 или вниз 76.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.08.2011 09:09
Сегодня на рынке форекс 17 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Fitch подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА, прогноз стабильный
США. Загрузка производственных мощностей в июле 77.5% против прогноза 77.0%
США. Промышленное производство в июле +0.9% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс импортных цен в июле +0.3% м/м до +14.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +13.4% г/г США. Разрешения на строительство в июле 597 000 против прогноза 605 000
США. Число новых строительств в июле 604 000 против прогноза 600 000
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в июне -2.0% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей +3.1% г/г против прогноза +3.0% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам +5.0% г/г против прогноза +5.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в июле -0.2% м/м до +5.0% г/г против прогноза -0.2% м/м до +5.0% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в июле 0.0% м/м до +4.4% г/г против прогноза -0.1% м/м до +4.3% г/г
Германия. ВВП по 2-м квартале: +0.1% кв/кв, +2.7% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, +3.1% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались в понедельник в разных направлениях, после того как Франция и Германия не поддержали идею создания еврооблигаций.
Единая валюта находилась под умеренным давлением. Экономические данные по Еврозоне оставляли желать лучшего. ВВП Германии во втором квартале этого года вырос всего на 0.1% на квартальном базисе сравнения против ожидаемого роста на 0.5%. Данные за предыдущий квартал также были пересмотрены с 1.5% до 1.3%. Позже данные по ВВП Еврозоны также продемонстрировали замедление роста. Он составил всего 0.2% против прогноза 0.3% и 0.8% в предыдущем отчетном периоде. Евро упал против доллара до 1.4355 и против швейцарского франка до 1.1165 соответственно. Позже единая валюта сделала попытку восстановления в ходе Нью-йоркской сессии, так как сработали биды, защищающие уровень 1.4320.
Позже, когда стали известны итоги саммита Германия-Франция, евро вновь развернулся вниз. Меркель и Саркози так и не пришли к общему мнению по вопросу о создании еврооблигаций, а только продекларировали необходимость создания общего экономического совета Еврозоны. Но при этом главы двух ведущих европейских государств продекларировали необходимость защиты евро и поддержки его курса. Общее экономическое управление, по их мнению, должно способствовать выработке единой экономической политики и укрепления экономических связей.
Доллар торговался в узком диапазоне против японской иены и немного вырос против швейцарского франка, но так и не достиг психологического барьера 0.8000. Поддержку американской валюте оказало решение агентства Fitch подтвердить кредитный рейтинг США на уровне ААА, прогноз стабильный.
Британский фунт продолжил рост, который начался на прошлой неделе. Данные по инфляции показали, что она продолжает оставаться высокой. При этом фунту также не удалось достигнуть важного психологического уровня 1.6500, и он начал коррекцию вниз, достигнув 1.6470.
На сегодня, 17 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса июнь -3,6 миллиарда евро -5,2 миллиарда 08:30/12:30 Великобритания Изменение числа обратившихся за пособием по безработице июль 20.200 24.500 08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания правления Банка Англии 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы июнь 2,3% 3м/г 2,3% 3м/г 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы июнь 7,7% 7,7% 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен июль 2,5% г/г 2,5% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен июль 1,7% г/г 1,6% г/г 12:30/16:30 США Индекс цен производителей июль 0,0% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей июль 0,2% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг июнь n/a 10,33 миллиарда кан. долларов 15,40 миллиарда 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 7-13 июля n/a n/a -5,2 миллиона баррелей
На фунт может оказать значительное влияние публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Трейдеров будут интересовать оценки инфляции, угроз экономическому росту, а также итоги голосования по принятым решениям по ставке и программе количественного смягчения.
Из американских новостей стоит обратить внимание на данные по ценам производителей. Прогноз умеренно-негативный для доллара. Если будет зарегистрировано неожиданное повышение ценового давления, то это может оказать поддержку американской валюте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4410
Есть признаки восстановления к 1.4440 или даже 1.4468. Поддержка на 1.4381 и 1.4350.
USD/JPY 76.70
Поддержка находится около 76.66, отсюда возможен рост до 76.86-76.92 или даже до 77.07. Пробой вниз 76.52 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.08.2011 08:59
Сегодня на рынке форекс 18 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 12 августа 89.1%
США. Запасы дистиллятов на 12 августа +1.6 млн баррелей
США. Запасы бензина на 12 августа -3.5 млн баррелей
США. Запасы нефти на 12 августа +4.2 млн баррелей
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в июне -C$3.455 млрд против прогноза +C$10.0 млрд
США. Базовый индекс цен производителей в июле +0.4% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
США. Индекс цен производителей в июле +0.2% м/м до +7.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +7.0% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 12 августа +4.1%
Исландия. ЦБ повысил ставку с 4.25% до 4.5%
Италия. Сальдо текущего счета в июне –Е4.252 млрд
Еврозона. Базовый HICP в июле +1.2% г/г против прогноза +1.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле -0.6% м/м до +2.5% г/г против прогноза -0.6% м/м до +2.5% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в июне +2.2% г/г против прогноза +2.3% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в июне +2.6% г/г против прогноза +2.3% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в июне 7.9% против прогноза 7.7%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в июле +37 100 против прогноза +20 000
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в июле 4.9% против прогноза 4.7%
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 8 из 9 проголосовали за сохранение суммы количественного ослабления в 200 млн фунтов
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в июне –Е7.4 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в июне –Е3.3 млрд
Обзор рынка
Американский доллар упал против большинства своих конкурентов, несмотря на то, что новости по Еврозоне и Великобритании отнюдь не были оптимистичными. Аналитики расходятся в определении причин вчерашнего падения «зеленого», указывая только на общую потерю доверия к американской валюте.
Данные по Еврозоне и Великобритании были слабыми, что не помешало евро и фунту существенно укрепить своих позиции против американского доллара.
Евро не начал сдавать позиции во вторник вечером, несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози так и не договорились о выпуске европейских облигаций. Как отмечают некоторые эксперты, рост евро обеспечивается преимущественно большими покупками на Ближнем Востоке.
Инвесторы также проигнорировали публикацию протокола последнего заседания Банка Англии (фунт лишь ненадолго откатился к 1.6348), хотя он показал, что вероятность повышения ставок снизилась. Все 9 членов монетарного комитета проголосовали за то.чтобы оставить ставку репо без изменений. Оба «ястреба» Спенсер Дэйл и Мартин Виил, которые раньше голосовали за повышение ставки, присоединились к большинству. Также один член монетарного комитета проголосовал за увеличение объема покупок облигаций на 50 миллиардов фунтов. Несмотря на это, фунт тоже укрепился против доллара и также за счет восточных инвесторов. В итоге евро протестировал на прочность 1.45, а британский фунт чуть-чуть не дошел до 1.66.
Доллар также упал против швейцарского франка, так как Нацбанк Швейцарии пока не спешит выполнять свои воинственные заявления о недопущении роста франка. Пока единственная мера, которую принял ШНБ, заключалась в увеличении ликвидности, путем увеличения объема бессрочных депозитов со 120 миллиардов до 200 миллиардов франков. По мнению рынков, таких шагов явно недостаточно, снизить курс франка может либо интервенция, либо привязка его к единой европейской валюте. Пара доллар/франк, протестировав утром 0.8 упала к 0.7825. При этом покупать франк стоит осторожно, так как неожиданные меры со стороны ШНБ все же не исключены.
Пара доллар/иена также находилась под давлением, однако торговалась в рамках узкого диапазона, в котором она находится с прошлой недели.
На сегодня, 18 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи июль 0,3% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен июль 0,2% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Число обращений за пособиями по безработице за неделю 7-13 июля 403.000 395.000 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен июль 0,2% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов июль 0,5% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи июнь 1,5% м/м 1,9% м/м 12:35/16:35 США Выступление члена FOMC Уильям Дадли 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль 4.92 миллиона 4.77 миллиона 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия август 4,2 3,2 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов июль 0,2% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 Канада Отчет Банка Канады 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 июля n/a 25 миллиардов куб. футов
Утром стоит обязательность обратить на выход данных по розничным продажам в Великобритании. Рынок настроен, судя по всему, что данные будут лучше прогнозов в связи с Королевской свадьбой. Если показатель выйдет на уровне или ниже прогноза, то фунт может оказаться под давлением.
Из данных по США в первую очередь стоит обратить внимание на показатели инфляции. Однако они вряд ли смогут поддержать доллар, так как инфляция в США остается низкой, что не способствует перспективам повышения ставок.
Также стоит обратить внимание на три показателя, которые выйдут одновременно: 1) Индекс Филадельфийского ФРБ, 2) Индекс опережающих индикаторов и 3) Продажи на вторичном рынке жилья. Прогнозы не сильно обнадеживают. Все они указывают на относительно стагнационные явления в экономике США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4385
Возможно коррекционное движение к 1.4376 или 1.4328 с последующим росток к 1.4472 - 1.4521 или 1.4615. Пробой вниз 1.4328 создаст предпосылки для движения к 1.4231, штурм последней отметки может сменить фазу на нисходящую.
USD/JPY 76.65
За еще одним снижением к 76.51 может последовать движение вверх к 76.82, после чего ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.08.2011 08:50
Сегодня на рынке форекс 19 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа на 12 августа +50 млрд. куб. футов
США. Продажи существующих домов в июле 4.67 млн против прогноза 4.90 млн
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июле +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в августе -30.7 против прогноза 3.5
Канада. Оптовые продажи в июне +0.2% м/м против прогноза -0.5% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в июле +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 6 августа 3.702 млн против прогноза 3.700 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 13 августа 402 500 против прогноза 400 000
США. Базовый индекс цен потребителей в июле +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс цен потребителей в июле +0.5% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.3% г/г
Еврозона. Производство в строительном секторе в июне -1.8% м/м до -11.3% г/г
Великобритания. Розничные продажи в июле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Обзор рынка
Американский доллар на торгах в четверг вырос против евро и фунта и был стабилен против «безрисковых» швейцарского франка и японской иены на фоне очередного падения фондовых рынков.
Вчера на рынке появились слухи, что некие европейские банки просят у ЕЦБ кредит в размере 500 миллионов американских долларов. Эти слухи привели к сильному давлению на акции финансового сектора, которые потянули за собой все европейские рынки. Ведущие индексы на торговых площадках Европы снизились на 4-5%. Падение перекинулось за океан. Индекс Dow Jones к закрытию просел на 3,68%. Высокотехнологичный Nasdaq упал на 5,22%. А индекс широкого рынка S&P 500 потерял 4,46%.
Инвесторов все больше беспокоит тот факт, что ЕЦБ скупает облигации периферийных стран Еврозоны с одновременным запретом их продажи. На этом фоне инвесторы продают акции, продажи которых не запрещены.
Экономические данные не смогли улучшить настроение инвесторов. Данные по инфляции в США совпали в с прогнозами – она по-прежнему остается низкой, растут преимущественно цены на продукты питания и энергоносители. Объем продаж домов на вторичном рынке США в июле упал на 3.5% до 4.67 млн. вместо ожидаемого роста до 4.9 млн. Индекс филадельфийского федрезерва, отражающий ситуацию в обрабатывающей промышленности региона упал до самого низкого уровня с марта 2009 года, составив -30.7 пкт против ожидаемого роста до 3.9 пкт. Эти новости способствовали давлению на акции американских компаний.
В результате евро оказался под наиболее значимым давлением, опустившись до 1.43, тенденцию к понижению британского фунта была мене заметна, он упал к 1.6450, но позже ему удалось восстановиться к 1.65.
Пара Доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне 76.45-76. 65. Сегодня утром пара сформировала шип вверх до 76.85, но затем доллар быстро уступил все отыгранные позиции. Аналитики отмечают, что это движение вряд ли было связано с интервенцией японского ЦБ, а скорее с автоматическим приведением в исполнение стопов крупных неяпонских банков.
На сегодня, 19 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей июль 0,2% м/м 0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора июль 0,4 миллиарда фунтов 12,0 миллиарда 11:00/15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен июль 0,2% м/м -0,6% м/м 11:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен июль 0,2% м/м -0,7% м/м 12:30/16:30 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
На макроэкономических фронтах сегодня затишье после оживленной недели. Наиболее интересные новости носят региональный характер. Так, на фунт некоторое влияние может оказать показатель заимствований государственного сектора, а на канадский доллар данные по потребительским ценам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4304
Поддержка в зоне 1.4302 - 1.4252, отсюда возможен рост к 1.4392 или 1.4433. Если будет пробит вниз уровень 1.4252, то возможно резкое движение вниз. .
USD/JPY 76.46
Отскок от 76.45 может привести пару к 76.70. С другой стороны, пробой вниз 76.45 с последующим движением ниже 76.32 сделает доступной цель на 76. Пробой вниз этого психологического уровня может вызвать сильное нисходящее движение по паре.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.08.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 23 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах США. Неплатежи по закладным во втором квартале +8.44%
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июле -0.06 против прогноза -0.48 Обзор рынка
Новая неделя началась с неактивных торгов в узких диапазонах на фоне отсутствия новостей. Инвесторы не слишком-то доверяют европейским валютам, но также опасаются покупать доллар на фоне слухов о возможном третьем раунде количественного смягчения и иену, в связи с рисками интервенции.
Фондовые рынки демонстрировали субтильный рост, что частично поддержало рисковые активы. Доллар по-прежнему выглядит слабо, так как инвесторы опасаются того, что в ходе своего отчетного выступления в пятницу Бен Бернанке может заявить о начале третьего раунда количественного смягчения. Ровно год назад он проанонсировал QE2, которое оказало долгосрочное давление на курс доллара в связи с ростом долларовой массы. Ранее руководство ФРС неоднократно обещало, что больше не будет печатать доллары. Однако риск новой рецессии и низкая инфляция стали причиной усиления давления на ФРС с тем, чтобы она продолжила производство долларовой массы.
Европейскую валюту продолжают покупать ближневосточные инвесторы. В связи с этим ей удалось достичь на вчерашних торгах отметки 1.4433, но когда у этих инвесторов наступила ночь, евро быстро сдал свои позиции, так как особых причин доверять европейской валюте инвесторы не видят.
Рост иены и швейцарского франка сдерживают риски интервенции. Министр финансов Японии Ёсихико Нода вчера выступил с осуждением сильных колебаний курса японской иены и назвал их нежелательными.
На сегодня, 23 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Торговый баланс июль n/a 1,83 млрд. франков 1,77 млрд. франков 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности август 51,2 52,0 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг август 52,1 52,9 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности август 49,7 50,4 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг август 51,1 51,6 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA июль 32.300 31.700 09:00/13:00 Германия Индекс экономического оптимизма от ZEW август -24,6 -15,1 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономического оптимизма от ZEW август -6,2 -7,0 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы август -13 -10 12:30/16:30 Канада Базовые розничные продажи июнь n 0,4% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи июнь 0,6% м/м 0,1% м/м 14:00/18:00 Еврозона Индекс доверия потребителей июль -12 -11 14:00/18:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии М.Вейла 14:00/18:00 США Продажи новых домов июль 316.000 312.000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Ричмонда -7 -1 17:00/21:00 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Ж.Буавена
Из европейских новостей особый интерес будут представлять индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI и института ZEW. Оба прогноза неблагоприятны для евро. Если, как это ожидают, деловая активность в обрабатывающей промышленности Еврозона начнет снижаться, то евро может оказаться под реальным давлением.
Из американских новостей стоит обратить внимание на цифры продаж новых домов в США. Есть риски того, что показатель выйдет хуже прогноза и это может сыграть против доллара, так как усилит ожидания QE3.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4369
Есть признаки хорошего коррекционного восстановления к 1.4396 или даже 1.4413. Поддержка на 1.4353 и далее на 1.4326.
USD/JPY 76.79
Сопротивление находится около 77.00 и далее на 77.15. Пробой вниз 76.61 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.08.2011 08:54
Сегодня на рынке форекс 24 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Объем выполненных строительных работ во втором квартале +0.7% против прогноза +1.0%
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Moody’s понизило кредитный рейтинг Японии до АА3, отмечая рост дефицита бюджета
Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -16.6 против прогноза -12.4
США. Продажи новых домов в июле 298 000 против прогноза 312 000
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в июне -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Розничные продажи в июне +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в августе: экспортные заказы 0%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в августе: средний уровень цен +9%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в августе: объем производства +13%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в августе: общие заказы +1%
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в августе -40.0
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в августе -37.6 против прогноза -26.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в августе 53.5 против прогноза 85.0
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в июле 33 417 против прогноза 31 750
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 51.1 против прогноза 50.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 51.5 против прогноза 50.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 49.7 против прогноза 49.5
Швейцария. Сальдо торгового баланса в июле: 2.83 млрд. франков против пересмотренного до 1.77 млрд франков в июне
Обзор рынка
На утренних торгах во вторник американский доллар оказался под давлением против большинства конкурентов, однако затем ему удалось отыграть часть утерянных ранее позиций, несмотря на то, что рост на фондовых рынках должен был способствовать укреплению рисковых валют.
На утренних торгах американский доллар оказался под давлением. Против иены, австралийского и новозеландского доллара «зеленый» оказался под давлением вслед за публикацией данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая, который вырос до 49.8 пунктов, т.е. замедление сектора идет не столь активными темпами, как полагали некоторые аналитики, что опровергает риски «жесткой посадки» китайской экономики. Неудивительно, что эта новость поддержала валюты региона.
Евро и фунт в свою очередь укрепились на позитивном старте торговых на европейских фондовых площадок и на данных по индексу деловой активности в секторах услуг и обрабатывающей промышленности Еврозоны. Оба показателя вышли лучше прогнозов, хотя промышленный PMI также как и в Китае, показал замедление сектора.
Ситуация начала меняться с публикацией дальнейших отчетов по европейским экономикам. Так, немецкий индекс экономических настроений ZEW упал до -36.6 вместо ожидаемого значения -24.6.
Кроме того советник Народного банка Китая Хиа заявил, что резервы банка будут использоваться скорее для покупки ресурсов, энергии и акций, чем европейских государственных облигаций. Глава правительства Финляндии также заявил вчера, что его страна может отказаться от участия в плане по спасению Греции. В результате евро, который тестировал уровень 1.45, скатился в район 1.44. Британский фунт, последовав его примеру, откатился под отметку 1.65.
Сегодня утром Moody’s понизило кредитный рейтинг Японии до АА3. В ответ на эту новость пара доллар/иена подскочила с 86.65 до 86.85, но быстро вернулась на исходные позиции в течение следующих часов.
На сегодня, 24 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO август 111,3 112,9 09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы июнь 0,6% м/м 3,6% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июль -0,2% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования июль 2,1% м/м 1,9% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен на дома, приобретаемые по ипотеке, от OFHEO июнь 0,2% м/м 0,4% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 15.08-21.08 n/a 4,2 млн. баррелей
Европейские данные: индекс IFO и объем новых промышленных заказов в Еврозоне относятся к числу значимых для рынка. Если они выйдут хуже прогнозов и продемонстрируют дальнейшее ухудшение ситуации в Еврозоне, то евро может оказаться под давлением.
Из американских новостей стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования. Прогноз относительно нейтральный.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4408
Сопротивление находится в районе 1.4500-09, поддержка около 1.4397 - 1.4363 – необходим пробой одной из этих зон, чтобы определить дальнейшее направление пары.
USD/JPY 76.69
Сопротивление находится около 77.00 и далее на 77.15. Пробой вниз 76.61 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.08.2011 07:23
Сегодня на рынке форекс 25 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 19 августа 90.3%
США. Запасы дистиллятов на 19 августа +1.7 млн баррелей
США. Запасы бензина на 19 августа +1.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 19 августа -2.2 млн баррелей
США. Индекс цен на жилье FHFA в июне +0.9% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в июле +4.0% м/м против прогноза +2.1% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 19 августа -2.4%
Еврозона. Новые промышленные заказы в июне -0.7% м/м до +11.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +11.9% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в августе: 100.1 против прогноза 102.8
Германия. Индекс делового климата Ifo в августе 108.7 против прогноза 111.0
Германия. Индекс деловых условий Ifo в августе: 118.1 против прогноза 119.8
Япония. Министр финансов Нода: возможно использование резервов для борьбы с дорогой иеной
Австралия. Объем выполненных строительных работ во втором квартале +0.7% против прогноза +1.0%
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в июле -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Moody’s понизило кредитный рейтинг Японии до АА3, отмечая рост дефицита бюджета
Обзор рынка
Вчерашние неровные торги завершились в целом в пользу американского доллара, так как внимание инвесторов привлекли проблемы таких экономик как Япония, Великобритания и Еврозона не фоне благоприятных данных по США,
Рейтинговая служба агентства Moody’s понизила кредитный рейтинг Японии до АА3, отмечая рост дефицита бюджета. Правда, японская иена мужественно вынесла этот удар, но затем паре доллар/иена удалось вырасти выше 77.00 на благоприятных данных по США. Также доллар вырос против швейцарского франка до 0.7950.
Данные по заказам на товары длительного пользования в США оказались вдвое лучше прогноза (прогноз +4.0% против прогноза 2.0%). Индекс заказов без учета заказов оборонки вырос в июле на 4.8% против роста на 0.9% в июне.
Британский фунт упал против основных валют вслед за комментариями члена монетарного комитета Банка Англии Вейла. По словам чиновника, Великобритания может столкнуться с рецессией, а прогнозы роста на 2011-12 является чересчур оптимистичными. Он также добавил, что Банк Англии может рассмотреть стимулирующие меры, альтернативные количественному смягчению и близкие фискальной политики, если торможение экономики будет очень резким. По мнению Вейла основными проблемами экономики являются рост безработицы, снижение цен на дома и банковский кризис. Пара фунт/доллар упала с дневного максимума, достигнутого в Европе до комментариев Вейлка на 1.6529 в район 1.6370.
Из всех конкурентов доллара евро выглядел наиболее сильно. По паре евро/доллар наблюдалось движение пилы без очевидного тренда, и она находится сейчас лишь на несколько пипсов ниже, чем сутки назад. И это несмотря на то, что индекс IFO для немецкой экономики и индекс промышленных заказов для экономики Еврозоны вышли значительно хуже прогнозов. Аналитики подчеркивают, что сдерживающим фактором для роста доллара против евро являются ожидания того, что Бен Бернанки в конце этой недели заявит в Джексон Холе о необходимости QE3.
На сегодня, 25 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk август 5,2 5,4 07:15/11:15 Швейцария Количество занятых 2 кв. 2011 4,11 млн. 4,11 млн. 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW август n/a -58,9 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI август -10 -5 12:30/16:30 Канада Прибыли корпораций 2 кв. 2011 n/a 4,2% кв/кв 12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 15.08-21.08 402.000 408.000 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 15.08-21.08 n/a 50 млрд. куб. футов
Значительных новостей на сегодня не запланировано: некоторое локальное влияние на рынок могут оказать показатели занятости в Швейцарии и индекс ZEW (на швейцарский франк) и индекс потребительских настроений в Германии. Традиционно эти новости не относятся к разряду оказывающих сильное влияние на рынок.
Чуть больший интерес может вызвать публикация еженедельного отчета по рынку труда в США, которая станет доступной после начала северо-американской сессии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4400
Более вероятным кажется восстановление с 1.4397 (или с 1.4368) до 1.4471 с последующим движением вниз.
USD/JPY 76.93
Пока пара выше 76.84 - 76.72, возможен рост до 77.20, пробой вниз 76.61 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.08.2011 08:31
Сегодня на рынке форекс 26 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Сингапур. Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Сингапура на уровне ААА при стабильном прогнозе
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в августе -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в июле +0.2% г/г против прогноза +0.0% г/г
Франция. Число безработных в июле 2.760 млн против прогноза 2.720 млн
Германия. Fitch подтвердило кредитный рейтинг Германии на уровне ААА, прогноз стабильный
США. Запасы природного газа на 19 августа +73 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 13 августа 3.641 млн против прогноза 3.700 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 20 августа 417 000 против прогноза 405 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в августе: баланс продаж -14%
Обзор рынка
Доллар США вырос против основных конкурентов в преддверии выступления главы ФРС Бернанке в Джексон Холе. Инвесторы, судя по всему, рассматривают «зеленый» как валюту убежище, потому что вчерашний рост произошел на фоне ощутимого снижения фондовых индексов.
Другие валюты-убежища чувствовали себя хуже. Швейцарский франк упал против доллара (пара доллар/франк выросла до 0.7990), так как инвесторы опасались интервенции Национального банка Швейцарии. Правда реальных интервенций пока нет, слухи распространились после того как американский тинк-танк заявил о том, что власти Швейцарии готовы к активному выходу на рынок. Японская иена также упала против доллара до 77.70.
Евро также находился под давлением против доллара. Правда, в середине дня европейская валюта сделала попытку укрепиться, после того как появилась новость о том, что Уоррен Баффет намерен инвестировать 5 миллиардов долларов в Bank of America, но влияние новости оказалось краткосрочным, и евро быстро вернулся к 1.4400, а затем и пробил этот уровень вниз. Среди причин слабости евро: стремление избежать рисков, которое выразилось в снижение фондовых индексов и проблемы на денежном рынке Еврозоны. 2-летние облигации Греции продолжают падать, и их доходность достигла рекордного максимума 46.38%. К концу дня евро находился около 1.4370.
Британский фунт упал до недельного минимума на 1.6260. Кроме общего рыночного тренда давление на него оказал релиз данных Британской конфедерации промышленности, августовские отчетные продажи, которой составили -14 пкт против -10 прогноза и -5 в прошлом месяце.
На сегодня, 26 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Цены на импорт июль 0,3% м/м -0,6% м/м 08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 июль 2,2% г/г 2,1% г/г 08:00/12:00 Еврозона Кредиты частному сектору июль 2,6% г/г 2,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 2 кв. 2011 n/a -3,2% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг июнь 0,6% 3м/3м 1,2% 3м/3м 09:30/13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof август 1,86 2,04 12:30/16:30 США Предварительные данные по ВВП 2 кв. 2011 1,1% кв/кв 1,3% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 2 кв. 2011 2,3% кв/кв 2,3% кв/кв 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана август 56,3 54,9 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана август n/a 3,4% 14:00/18:00 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке
Сегодня стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП Великобритании и США, а также по индексу Университета Мичиана.
Но наибольший интерес будет представлять выступление Бернанке. Возможно, что до этого момента большинство инвесторов будут находиться в стороне. Главные ожидания сконцентрированы вокруг QE3. Если Бернанке допустит возможность третьего раунда количественного смягчения, то доллар может потерять все приобретения последних дней. Если же он исключит такую возможность, то вероятно давление на американский фондовый рынок и как результат бегство в валюты-убежища, особенно в доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4408
Рынок может вырасти до 1.4427 или 1.4459, если будет пробита вниз зона 1.4354 - 1.4313, то этот сценарий может быть отменен. В случае пробоя вниз, возможно дальнейшее снижение.
USD/JPY 77.30
Поддержка на 77.16-76.98, отсюда возможен отскок вверх к 77.58 -83. Пробой вниз указанной зоны отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.08.2011 09:02
Сегодня на рынке форекс 29 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Продажи новых домов в июле: -0.8% м/м против -8.7% м/м в предыдущем месяце
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 55.7 против прогноза 56.0
США. ВВП во втором квартале +1.0% кв/кв против прогноза +1.1% кв/кв
Швейцария. Опережающий индикатор KOF в августе 1.61 против прогноза 1.80
Великобритания. ВВП во втором квартале +0.2% кв/кв до +0.7% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до +0.7% г/г
Еврозона. Агрегат М3 (3ma) в июле +2.1% г/г против прогноза +2.3% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в июле +2.0% г/г против прогноза +2.2% г/г
Сингапур. Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Сингапура на уровне ААА при стабильном прогнозе
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в августе -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в июле +0.2% г/г против прогноза +0.0% г/г
Обзор рынка
Всплеском волатильности на валютном рынке завершилась прошедшая неделя. Сильные движения были связаны с долгожданным выступлением в Джэексоне Холле главы ФРС Бена Бернанке.
Хотя Бернанке не сказала ничего о возможном начале программы Количественного смягчения -3, в целом на рынке сформировался настрой на то, что ФРС будет вынуждена пойти на очередной раунд количественного смягчения.
"У Федерального резерва по-прежнему есть ряд инструментов, которые могут быть использования для обеспечения дополнительного денежного стимулирования", - заявил Б.Бернанке, воздержавшись, однако, от определения этих инструментов.
Бернанке сказал, что сентябрьское заседание ФРС будет длиться два дня вместо одного, чтобы руководство Федерального резерва имело возможность обсудить ситуацию в экономике, а также возможность принятия мер в ответ на замедление темпов роста. Следующее заседание Комитета свободных рынков (ФОМК) ждет нас 20-21 сентября.
"Несмотря на то, что серьезные проблемы в американской экономике действительно есть, основы ее роста не были в существенной мере подорваны шоками последних четырех лет, - цитирует Интерфакс-Украина Б.Бернанке. - Мы можем обоснованно ожидать возврата к уровням роста экономики и занятости, соответствующих основам, хотя это и может занять некоторое время".
Первоначально инвесторы сбрасывали акции и рисковые валюты, покупая «безопасный» американский доллар, так как ожидаемого заявления о третьем раунде QE не прозвучало. Так, пара евро/доллар упала до 1.4325, а фунт/доллар до 1.6202.
Но достаточно быстро настрой рынков изменился. Заявление о дополнительных мерах стимулирования подтолкнуло вверх рисковые активы. Этого оказалось достаточно, чтобы S&P 500 оттолкнулся от минимума и завершил день с повышением на 1.5%, DJIA вырос к концу дня на 135 пунктов. Евро вырос до 1.4490. Фунт до 1.6360.
Макроэкономическая статистика по США прошла незамеченной, однако полученные данные в перспективе не сулят ничего хорошего американской экономике. Рост ВВП США во 2-м квартале был пересмотрен вниз с 1.3% до 1.0% на годовом базисе. Индекс потребительских настроений Университета Мичигина был пересмотрен немного вверх с 54.9 до 55.7 пунктов, при этом компонент текущих условий пересмотрен вниз, а компонент надежд вверх. Несмотря на пересмотр, основной показатель индекса снизился по сравнению с июлем на 8.0 пунктов.
Основные события предстоящей недели
Главные события на этой неделе будут связаны с США. По американской экономике выйдут релизы по рынку труда и промышленности, которые позволят трейдерам оценить перспективы QE3. Топ-событие недели релиз министерства труда по количеству рабочих мест в американской экономике, он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Ожидается замедление создания новых рабочих мест, но вполне умеренное до 90К против 117К. Уровень безработицы, как ожидают, останется без существенных изменений на отметке 9.1%.
По США
Индекс потребительских настроений по версии СВ, вторник 18:00 МСК. Данные по рынку труда по версии ADP, среда, 16:15 МСК, прогноз 103К против 114К. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM, четверг 18:00 МСК, прогноз 48.2 против 50.9. Падение ниже уровня 50 – очень печальный знак для американской промышленности, увеличивающее вероятность принятия новых мер экономического стимулирования.
По Китаю
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, четверг 05:00 МСК, прогноз 51.2 против 50.7 пкт.
На сегодня, 29 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление июль 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Личные расходы июль 0,5% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 США Личные доходы июль 0,3% м/м 0,1% м/м 13:00/17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише 14:00/18:00 США Число незавершенных сделок на рынке жилья июль -0,8% м/м 2,4% м/м
Сегодня глава ЕЦБ Жан Клод Трише выступит перед Европейским парламентом с докладом на тему долгового кризиса. Стоит обратить внимание на эту речь, особенно на меры, которые собирается предпринять ЕЦБ для решения вопроса.
Данные по расходам и доходам граждан, а также по незавершенным сделкам на рынке жилья США могут оказать краткосрочное влияние на долларовые пары.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4493
Пока пара выше 1.4442-12, вероятен рост до 1.4556. Пробой вниз 1.4412 создаст предпосылки для движения к 1.4382. В свою очередь только падение ниже этого уровня отменит бычий базис пары.
USD/JPY 76.72
Пара может упасть до 76.21. Пробой этого уровня позволит поставить цель на 75.00. Сопротивление на 77.21 и далее на 77.68.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.08.2011 09:43
Сегодня на рынке форекс 30 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Разрешения на строительство в июле: 1% м/м -15% г/г против прогноза 2% м/м -12.4% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Далласа в августе -11.4% м/м против прогноза -9.0% м/м
США. Незавершенные сделки по продаже жилья в июле -1.3% м/м, +14.4 г/г против прогноза -1.0% м/м, +13.6 г/г
Базовый индекс расходов на личное потребление +0,2% м/м +1,6% г/г;
США: июль, Индекс расходов на личное потребление +0,4% м/м +2,8% г/г;
США: июль, Индекс личных расходов +0,8% м/м;
США: июль, Индекс личных доходов +0,3% м/м;
США: июль, Индекс деловой активности ФРБ Чикаго +0,5% м/м +6,2% г/г;
Германия: август, Предварительный гармонизированный индекс потребительский цен -0,1%м/м +2,4% г/г;
Германия: август, Предварительный индекс потребительский цен -0,1% м/м +2,3% г/г;
Австралия. Продажи новых домов в июле: -0.8% м/м против -8.7% м/м в предыдущем месяце
Обзор рынка
Тенденция к риску на рынке сохранилась. Американский доллар по итогам торгов в понедельник упал против рисковых валют, но смог укрепиться против валют-убежищ, таких как швейцарский франк и японская иена, на фоне роста на рынке оптимистичных настроений.
Рассматривая итоги вчерашних торгов, следует отметить, что их объем был меньше, чем обычно. Восточное побережье США еще не оправилось от последствий урагана «Айрин» и многие трейдеры в Нью-Йорке не смогли выйти на работу.
Тон для вчерашних торгов задало пятничное выступление Бернанке. Напомним, что сначала рынки отреагировали на него сбросом рисковых активов, так как он ничего не сказал о возможности третьей фазы количественного смягчений. Но в скорее желающие нашли в словах о возможном стимулировании экономики, «тайный» намек на то, что ФРС будет и дальше накачивать мир долларовыми бумажками. В результате был отмечен рост на фондовых рынках, и давление на доллар.
В понедельник этот настрой в принципе сохранилась за тем исключением, что доллар вырос против валют-убежищ. Среди причин роста пары доллар/франк (а она достигла вчера отметки 0.8239). За последние 2 сессии пара выросла более, чем на три фигуры. Нет никаких свидетельств того, что Швейцарский национальный банк проводил интервенцию. Вероятно ШНБ удалось запугать инвесторов обещаниями ввести отрицательную ставку по депозитам.
Пара доллар/иена после падения пятницы попыталась отыграть утраченные позиции, но столкнулась с психологическим уровнем 77.00. Из новостей по Японии можно отметить, что вчера министр финансов Нода был избран лидером демократической партии, а сегодня утвержден на должность премьер-министра.
Евро и фунт торговались против доллара с повышением. Европейская валюта дважды касалась уровня 1.4550, хотя позже откатывалась от этого уровня. Фунт вырос до 1.6450, и в ходе коррекции удержался над 1.64. Поддержку евро оказало выступление Жана Клода Трише, который завил, что никакого дефицита ликвидности в банковском секторе Еврозоны нет и что он видит перспективы для роста экономики региона.
Данные по доходам и расходам граждан в США были несколько лучше прогнозов, но это не смогло помочь американскому доллару.
На сегодня, 30 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS июль n/a 1,48 08:30/12:30 Великобритания Общий объем частного кредитования июль 1,1 миллиарда фунтов 0,4 миллиарда 08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 июль 0,4% м/м -0,5% м/м 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июль 49.000 48.000 12:30/16:30 Канада Сальдо платежного баланса 2 квартал -13,6 миллиарда кан.долл. -8,9 миллиарда 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары июль 0,0% м/м -2,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен производителей июль 0,0% м/м -0,3% м/м 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июнь -4,7% г/г -4,5% г/г 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board август 52,2 59,5 16:15/20:15 США Выступление члена FOMC Н. Кочерлакоты 18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC
Согласно прогнозам, ожидается значительное снижение индекса потребительских настроений в США. Однако пока трудно сказать, как публикация этих данных может отразиться на долларе.
Некоторый интерес представляет публикация протоколов последнего заседания ФОМК, Рынки хотят раскрыть «тайный» план Бернанке, который в пятницу заявил о возможности стимулирования экономики. Если из протокола рынки поймут, что «тайный план» заключается во очередном включении печатного станка, то доллар может вновь просесть против своих конкурентов. Если же в протоколе такая возможность будет исключения, то возможен рост курса доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4522
Снижение пары ниже 1.4530, создает предпосылки для движения к 1.4468 или 1.4426. Пробой вверх 1.4522 сделает возможным движение к 1.4591.
USD/JPY 76.82
Пара может вырасти до 76.90-77. Отсюда ждем падения к 76.60. Пробой вниз этого уровня может привести нас к 76.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.08.2011 09:20
Сегодня на рынке форекс 31 августа 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Объем промышленного производства в июле: 0.6% м/м -2.8% г/г против ожиданий 1.4% м/м -1.9% г/г
США. Индекс доверия потребителей в августе 44.5 против прогноза 52
США. Индекс цен на жильё CaseShiller в июне -4.5 % г/г против прогноза -4.6 % г/г
Канада. Сальдо текущего счета во втором квартале -$C15.33 млрд против прогноза -$C13.70 млрд
Канада. Индекс цен на сырьевые товары в июле -1.2% м/м против прогноза -0.1% м/м
Еврозона. Индекс настроений в промышленности в августе -2.9 против прогноза -2.0
Еврозона. Индекс настроений в сфере услуг в августе 3.7 против прогноза 6.0
Еврозона. Индекс настроений в экономике в августе 98.3 против прогноза 100.2 Еврозона. Индекс деловых условий в августе 0.07 против прогноза 0.1
Еврозона. Индекс доверия потребителей в августе -16.5 против прогноза -16.6
Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты в июле 49 239 против прогноза 49 000
Великобритания. Потребительское кредитование в июле GBP0.7млрд против прогноза GBP0.8млрд
Великобритания. Необеспеченное потребительское кредитование в июле GBP0.9млрд против прогноза GBP0.4млрд
Австралия. Разрешения на строительство в июле: 1% м/м -15% г/г против прогноза 2% м/м -12.4% г/г
Обзор рынка
Стремление избежать рисков на фоне плохих новостей из Еврозоны и США было вчера доминирующей тенденцией на рынке.
Евро получил удар, после того как были обнародованы итоги аукциона по государственным облигациям Италии. Это был первый аукцион, проведенный, после того как ЕЦБ заявил, что будет выкупать облигации периферийных стран Еврозоны. Хотя по сравнению с предыдущим аукционом (который проходил до решения ЕЦБ) стоимость итальянских заимствований снизилась, по итогам вчерашних торгов спред доходности десятилетних облигаций Италии относительно германских бумаг с аналогичным сроком обращения вырос во вторник на 10 базисных пунктов - до 296 базисных пунктов. Таким образом, несмотря на меры ЕЦБ инвесторы не демонстрируют доверия к проблемным экономикам Еврозоны.
В сложившихся условиях трейдеры стали переводить средства в доллары США, а также швейцарский франк и японскую иену. При этом стоит отметить, что инвесторы с опаской вкладывают средства во франк и иену, так как опасаются мер Центробанков этих стран, которые стремятся сдержать рост своих национальных валют. Так, пара доллар/франк сначала упала к 0.81, но затем выросла по направлению к 0.82.
Пара доллар/иена упала в течение дня с дневного максимума 76.90 до дневного минимума 76.60.
На графиках евро и фунта тенденции были более очевидными. Европейская валюта упала до 1.4380 на новостях об аукционе по итальянским облигациям. Позже ей удалось восстановить позиции, вернувшись выше 1.44. Фунт чуть позже упал до 1.6250, но затем восстановился к 1.63.
Данные по США были хуже прогнозов. Уровень доверия среди американских потребителей обвалился до более чем двухлетнего минимума на фоне ухудшающихся перспектив занятости и доходов. Рассчитываемый компанией Conference Board индекс потребительского доверия снизился до 44,5 пункта, показав самый низкий с апреля 2009 года уровень.
Публикация протокола заседания ФОМК не внесло ясность в тот вопрос, какие стимулирующие меры намерена предпринять ФРС. В протоколе отмечалось, что ряд членом ФОМК повысили вероятность начало третьего раунда количественного смягчения. Но, кто эти члены и сколько их, рынок решили не информировать. В целом, однако, протокол содействовал восстановлению конкурентов доллара.
На сегодня, 31 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи июль -1,5% м/м 4,5% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных июль -10.000 -11.000 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен август 2,5% г/г 2,5% г/г 10:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы июль 9,9% 9,9% 11:30/15:30 США Количество увольнений июль n/a 59,4% 12:15/16:15 США Изменение числа занятых в частном секторе за исключением сельского хозяйства от ADP август 103.000 114.000 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП июнь 0,2% м/м -0,3% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI август 54,8 58,8 14:00/18:00 США Фабричные заказы июль 1,7% м/м -0,8% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 21-27 августа n/a -2,2 миллиона баррелей
Данные по безработице в Германии и Еврозоне выйдут скорее всего без сюрпризов, но обратить внимание на время их выхода стоит.
Больший интерес будет представлять неофициальный отчет по рынку труда США ADP. Традиционно он считается опережающим для федерального отчета NFР, который будет опубликован в пятницу. Прогноз относительно нейтральны – предполагается, что темпы роста числа рабочих мест в США замедляться, но останутся выше психологического уровня 100К в месяце. Между тем расхождение с прогнозом как вверх, так и вниз может вызвать ощутимые колебания на рынке. Значение 50К и ниже может усилить прогнозы о 3-м раунде количественного смягчения, оказав, тем самым, давление на доллар.
Также обратите внимание на публикацию отчета Chicago PMI. Общее ухудшение ситуации в экономике США может стать причиной того, что индекс будет ниже прогноза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4427
Сопротивление в зоне 1.4487 - 1.4521, пробой верхней границы может привести пару к 1.4602. Однако более вероятным кажется, что коррекционное ралли развернется вниз и пара пойдет к 1.4413 - 1.4373.
USD/JPY 76.54
Поддержка находится на 76.41. Отскок от нее может вызвать ралли до 77.15. Пробой вниз 76.41 создаст предпосылки для движения к 76.21. Снижение ниже этого уровня даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.09.2011 10:10
Сегодня на рынке форекс 1 сентября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи с учетом сезонных колебаний в июле: 0.5% м/м против прогноза 0.3% м/м
США. Заказы в обрабатывающей промышленности в июле +2.4% м/м против прогноза +1.9% м/м
США. Чикагский индекс менеджеров по снабжению в августе 56.5 против прогноза 53.4
Канада. ВВП во втором квартале -0.1% кв/кв против прогноза +0.0% кв/кв
Канада. ВВП в июне +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Прогноз ADP по занятости в августе +91 000 против прогноза +100 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 19-26 августа -9.6%
Еврозона. Индекс цен потребителей в августе +2.5% г/г против прогноза +2.5% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в июле 10.0% против прогноза 9.9%
Германия. Количество безработных в августе -8 000 против прогноза -10 000
Германия. Уровень безработицы в августе 7.0% против прогноза 7.0%
Германия. Розничные продажи в июле: 0% м/м -1.6% г/г против ожиданий -1.5% м/м -0.8% г/г
Япония. Объем промышленного производства в июле: 0.6% м/м -2.8% г/г против ожиданий 1.4% м/м -1.9% г/г
Обзор рынка
Американский доллар вырос против евро, фунта и японской иены, но упал против швейцарского франка на фоне публикации смешанных данных по американской экономике.
Доллар США продолжил восходящее движение против евро и фунта, которое началось днем ранее. При этом объяснений этому росту нет, так как ослабление рисковых валют происходило на фоне достаточно уверенного роста на фондовых рынках. Тем не менее пара евро/доллар упала ниже 1.44 (хотя так и не смогла протестировать 1.4350), британский фунт упал к 1.6250.
Член монетарного комитета Банка Англии Позен призвал вчера ведущие Центробанки к покупкам активов для стимулирования мировой экономики. «Дополнительные монетарные стимулы – последняя линия защиты для ведущих мировых экономик. Банки Большой семерки должны выкупать больше активов, если мы хотим иметь надежду на то, что наши экономики оправятся. Покупки активов Банком Англии и Федеральным резервом дали положительный эффект», - заявил он.
Новости по США были смешанными. Количество новых рабочих мест в августе по версии ADP выросло на 91К, это несколько ниже, чем ожидали аналитики (прогноз 103К). В прошлом месяце был получен показатель 109К. В целом полученный результат нельзя назвать плохим, он вполне соответствует ожиданиям рынка. Однако данные агентства Challenger показали, что в августе количество планируемых увольнений в США выросло на 47% на годовом базисе сравнения.
С другой стороны, данные по индексу PMI Чикаго и заказам в обрабатывающей промышленности оказались значительно лучше прогнозов, что поддержало курс доллара против его конкурентов.
Сегодня ночью пара доллар/иена совершила резкое движение вверх с 76.50 до 71.25. Это произошло после публикации данных по розничным продажам в Австралии, которые оказались лучше прогнозов и стимулировали аппетит к риску. В настоящий момент пара уступила большую часть из завоеванных позиций.
Швейцарский франк вырос против доллара примерно на 2%. Покупки франка начались после того как Банк Швейцарии не обнародовал в среду никаких мероприятий по борьбе с укреплением курса национальной валюты.
На сегодня, 1 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 2 квартал 0,1% кв/кв 0,1% кв/кв 06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide август 0,1% м/м 0,2% м/м 06:30/10:30 Австралия Индекс цен на сырьевые товары август n/a 27,6% 07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи июль 4,6% г/г 7,4% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME август 51,2 53,5 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе август 49,7 49,7 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе августа 49,2 49,1 08:30/16:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 21-27 августа 409.000 417.000 08:30/16:30 США Пересмотренные данные по производительности труда без учета сельского хозяйства 2 квартал -0,4% кв/кв -0,3% кв/кв 08:30/16:30 США Пересмотренные данные по цене рабочей силы 2 квартал 2,3% кв/кв 2.2% кв/кв 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM август 48,9 50,9 14:00/18:00 США Расходы на строительство июль 0,2% м/м 0,2% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 21-27 августа n/a 73 миллиарда куб.футов 16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
Из сегодняшних данных следует обратить внимание на публикацию еженедельного отчета по количеству безработных в США. Традиционно вес этой новости растет в преддверии ежемесячного федерального отчета по рынку труда, который выйдет завтра.
Также стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу деловой активности ISM. Эта новость может оказать существенное влияние на рынок, так как аналитики прогнозируют, что индекс продемонстрирует сокращение в американской обрабатывающей промышленности. Послу публикации благоприятного индекса Чикаго PMI есть возможность, что ISM выйдет выше прогноза. Предсказать реакцию рынка сложно, так что интрига сохранится до момента выхода новостей.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4362
Поддержка находится на 1.4317. От этого уровня вероятно восстановление к 1.4439.
USD/JPY 76.77
Пробой вниз 76.71 создаст предпосылки для движения к 76.44 или далее до 76.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.09.2011 09:16
Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Италия: август, баланс бюджета -6,9 млрд.евро против +4,0 млрд.евро ранее;
США. Производственный индекс ISM в августе 50.6 против прогноза 48.5
США. Число первичных заявок на пособие по безработице на 27 августа 409 000 против прогноза 410 000
США: 2 кв, Издержки на рабочую силу +3,3% с +2,2% ранее;
США: 2 кв, Производительность вне с/х сектора -0,7% с -0,3% при первой оценке;
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице -18 000 до 3 735 000;
Великобритания. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в августе 49 против прогноза 49
Евозона: август, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 49,0 с 50,4;
Франция: август, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 49,1 с 50,5;
Италия: август, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 47 с 50,1;
Швейцария: август, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 51,7 с 53,5;
Германия. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в августе 50.9 против прогноза 52
Германия. ВВП во 2 квартале 2011 года: 0.1% кв/кв 2.7% г/г в соответствии с прогнозом
Швейцария. ВВП во 2 квартале 2011 года: 0.4% кв/кв 2.3% г/г в соответствии с прогнозом
Австралия. Розничные продажи с учетом сезонных колебаний в июле: 0.5% м/м против прогноза 0.3% м/м
Обзор рынка
Американский доллар продолжил укрепляться против «рисковых» европейских валют на фоне неблагоприятной макроэкономической картины в Еврозоне.
Целый поток неблагоприятных новостей стал причиной того, что европейская валюта упала до 1.4250. Среди факторов, оказавших давление на евро:
1) Публикация отчета МФВ о том, что европейские банки могут столкнуться с нехваткой капитала в размере 200 миллиардов евро. Ранее Кристин Лагард – глава МВФ уже обвиняла европейских чиновников в том, что они отказываются провести рекапитализацию коммерческих банков. 2) Греция снова в центре внимания. На рынке появились слухи о том, что по итогам исполнения бюджета 2011 года дефицит составит 8.5%. Согласно официальным данным греческого правительства дефицит прогнозировался в размере 7.6%. 3) Итоги аукциона по 5-летним испанским облигациям. Правительству пришлось заплатить более высокую премию за размещение пятилетних бумаг на 3,6 миллиарда евро (ожидалось получить 4 миллиарда). Средняя доходность облигаций на аукционе составила 4,49 процента годовых в сравнении с доходностью в 4,25 процента годовых у пятилетних бумаг более раннего выпуска, обращающихся на вторичном рынке. 4) Слабые данные по индексам PMI для обрабатывающей промышленности. Значения индекса для Еврозоны и таких экономик как Франция и Италия не только вышли ниже прогноза, но оказались также ниже психологической отметки 50 пунктов, указывающей на замедление сектора. Таким образом, деловая активность в промышленности Еврозоны снижается второй раз подряд, а значение индекса близко к тому, что регистрировалось в апогей кризиса.
Британский фунт также находился под давлением, хотя и не таким сильным как евро. Пара фунт/доллар протестировала 1.6150, но позже частично восстановилась по направлению к 1.62. Данные по обрабатывающей промышленности в Великобритании также оказались слабыми. Цены на дома в Великобритании снизились на 0.6%, продемонстрировав самое сильное снижение за 10 месяцев.
В свою очередь данные по ISM в обрабатывающей промышленности США оказались лучше прогноза, при этом индекс удержался над отметкой 50 пунктов.
Пара доллар/иена торговалась разнонаправлено на фоне перестановок в Кабмине Японии. Ночью пара доллар/иена совершила резкое движение вверх с 76.50 до 71.25. Это произошло после публикации данных по розничным продажам в Австралии, которые оказались лучше прогнозов и стимулировали аппетит к риску. Затем произошел откат к 76.75 и еще две попытки пробоя уровня 71.15, после чего пара вернулась в район 76.80.
Премьер-министром Японии стал бывший министр финансов Нода. Финансовое ведомство возглавил Кацуя Окада, бывший глава МИДа, известный своими консервативными взглядами и близкий к Нода.
На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 2 квартал 4,11 миллиона 4,11 миллиона 09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе август 53,1 53,5 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей июль 0,6% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства августа 90.000 117.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы август 9,1% 9,1% 12:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда август 0,2% м/м 0,4% м/м
Сегодня в центре внимания будет отчет профильного министерства по рынку труда в США. Прогноз относительно нейтральный. Согласно последнему опросу Блумберг, консенсусный прогноз понижен до 68К. Поэтому значение в диапазоне 70-100К можно считать нейтральным, реакция рынка на такие данные вряд ли будет сильной.
Значение около 110К и выше можно будет считать сильным. Вчерашняя реакция на данные по ISM показывает, что доллар может вырасти при сильных данных. С другой стороны, рост числа рабочих мест на 50К ниже поднимет всплеск разговоров о второй волне кризиса и третьем раунде количественного смягчения, что может негативно сказаться на курсе доллара.
Также стоит обратить внимание на то, что в США в понедельник будет отмечаться День труда. Это повышает риск волатильности как сегодня вечером, так и в понедельник утром.
Кроме того, ожидание решения ФРС по стимулирующим мерам (пакет которых наверняка будет зависеть от сегодняшних данных) может стать еще одной причиной сильной волатильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4259
За движением вниз к 1.4243 - 1.4195 может последовать откат вверх к 1.4323 - 1.4354. Отсюда не исключено восстановление нисходящего тренда.
USD/JPY 76.83
Поддержка на 76.76. Отсюда возможен отскок вверх до 77.07 или 77.25. Пробой вниз 76.75 может создать предпосылки для движения к 76.59.
США. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики в августе +0 против прогноза +75 000
США. Средняя продолжительность рабочей недели в августе 34.2 против прогноза 34.3
США. Уровень безработицы в августе 9.1% против прогноза 9.1%
Еврозона. Индекс производственных цен в июле 0.5% м/м до 6.1% г/г против прогноза 0.5% м/м до 6.1% г/г
Великобритания. Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе в августе 52.6 против прогноза 53.2
Обзор рынка
Доллар торговался смешанно после публикации неожиданно слабых данных по количеству рабочих мест в США. Ощутимым было его укрепление против австралийского, новозеландского, канадского долларов, а также евро, менее значительный против фунта. Против иены и франка доллар завершил день на отрицательной территории.
Как сообщило профильное министерство, вместо ожидаемого роста числа рабочих мест в американской экономике на 90К, число рабочих мест практически не изменилось. Росту количества новых вакансий в частном секторе на 17К сопутствовало их сокращение на -17К в государственном секторе. Июльский показатель был пересмотрен с 117К до 85К. Уровень безработицы остался без изменений 9.1%.
Пара доллар/иена упала до 76.63, но к концу дня восстановилась до 76.85. Пара доллар/франк упала до 0.7750, но позже восстановилась по направлению к 0.79. Судя по всему, инвесторы опасаются покупать «безопасные» франк и иену, так как Центробанки Японии и Швейцарии в любой момент могут выйти на рынок для предотвращения роста своих валют.
Хуже всего из основных валют в пятницу выступил евро, который упал до 1.4200 (а утром в понедельник продолжил падение к 1.4150). Евро оказался под давлением, после того как министр финансов Греции Евангелос Венизелос признал, что целевой ориентир государственного долга будет повышен с текущих 7.4%. При этом глава греческого Минфина не сказал, насколько. Он также добавил, что рецессия в Греции более глубокая, чем ожидалось ранее и может составить -5% по итогам года. Венизелос попробовал опровергнуть слухи о том, что переговоры между Грецией и «Тройкой» прервались, он убеждал общественность в том, что они лишь вовремя приостановлены. Впрочем, особого влияния на инвесторов эти заверения не оказали. Доходности облигаций периферийных стран Еврозоны в пятницу выросли.
Основные события предстоящей недели
Предстоящую неделю можно назвать неделей Центробанков. С монетарной политикой определятся ЦБ Канады, Австралии, Англии, Японии и Еврозоны. Эксперты не ожидают каких-либо радикальных шагов. Судя по всему, ведущие ЦБ будут ожидать решения ФРС, которая пообещала продемонстрировать миру некоторые новые (кроме включения печатного станка) способы стимулирования экономики. Стоит также отметить, что на рынке распространились слухи о возможном снижении ставки ЕЦБ, но не сейчас, а в случае ухудшения экономической ситуации. Маловероятно, что они найдут подтверждение в выступление Жана Клода Трише, который традиционно очень осторожен.
График решений ЦБ:
Банк Австралии, вторник 08:30, прогноз 4.75% без изменений. Банк Канады, среда, 17:00 МСК, прогноз 1%, без изменений. Банк Японии, ночь со среды на четверг, прогноз 0.1% без изменений. Банк Англии, четверг 15:00 МСК, прогноз 0.5%, программа выкупа активов 200 млрд. без изменений. Европейский Центробанк, четверг 15:45 МСК, прогноз 1.50%, пресс-конференция Трише в 16:30 МСК.
Другие новости
По Еврозоне Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв), вторник 13:00 МСК, прогноз: 0.2% против раннего прогноза 0.2%,
По США Индекс ISM для сектора услуг, вторник 51.2 против 51.7. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 22:00 МСК Торговый баланс, четверг 16:30 МСК. Выступление Бена Бернанке (ФРС) перед участниками экономического клуба в Миннесоте, четверг 21:00 МСК.
По Великобритании Пакет данных по объему производства, среда 12:30 МСК, прогноз по производству в обрабатывающей промышленности 0% против -0.4% в прошлом месяце.
На сегодня, 5 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг август 51,5 51,5 08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов август -17,5 -13,5 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг август 54,3 55,4 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи июль 0,1% м/м 0,7% м/м
В США и Канаде сегодня выходной у банков, поэтому ликвидность будет тонкой. Из важных новостей стоит обратить внимание на показатель розничных продаж в Еврозоне. Их снижение до 0 или отрицательного показателя может оказать давление на евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4159
Поддержка в зоне 1.4150-19. Отскок от нее может вызвать движение к 1.4260. Пробой вниз 1.4157 создаст предпосылки для тестирования вниз 1.4053.
USD/JPY 76.72
Возможно тестирование 76.90 с последующим падением до 76.59 или до 76.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Сергей от 16.09.2011 10:27
Что случилось, почему нет ежедневных обзоров? будут ли в дальнейшем?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: KorovЪev от 18.09.2011 14:36
О тож…. Што то очень грустно и скучно……без ежедневников Архивариуса…….
Э-хе-хех…..
Архивариус…..што случилось……?????? Аль обидел кто…..???? Так мы жеж…..завсегда на допомогу…..!!!!!! Шучу….Шучу…..
Слухи говорят што вы приболели чутка……??????? Так мы вам желаем скорейшего выздоровления…….
Не покидайте нас так надолго……
Здоровья вам…..крепкого……
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: sus6935 от 19.09.2011 17:57
Присоединяюсь к пожеланиям здоровья
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Sal от 03.10.2011 19:50
Алле!Ну мы будем вещать или как?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: sancer от 04.10.2011 03:07
да печально что все заглохло, хорошо что успел найти другово аналитика,,и всеже будем надеется что архивариус вернется
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.10.2011 08:46
Сегодня на рынке форекс 10 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Потребительский кредит в августе -$9.5 млрд. против прогноза +$8.0 млрд.
США. S&P: дефолта США не ожидается даже в случае рецессии
Испания. Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании в иностранной и локальной валюте с АА+ до АА-, прогноз негативный
Италия. Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Италии с АА- до А+, прогноз негативный
США. Оптовые запасы в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре 34.3 против прогноза 34.2
США. Средняя часовая оплата труда в сентябре +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
США. Уровень безработицы в сентябре 9.1% против прогноза 9.1%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в сентябре +103 000 против прогноза +50 000
Канада. Число занятых в сентябре +60 900 против прогноза +15 000
Канада. Уровень безработицы в сентябре 7.1% против прогноза 7.3%
Германия. Промышленное производство в августе -1.0% м/м до +7.7% г/г против прогноза -2.0% м/м до +6.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в сентябре +0.3% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.7% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в сентябре +0.3% м/м до +6.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +6.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в сентябре +1.7% м/м до +17.5% г/г против прогноза +1.2% м/м до +17.1% г/г Швейцария. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в сентябре 3.0% против прогноза 3.0%
Швейцария. Уровень безработицы в сентябре 2.8% против прогноза 2.8%
Япония. Банк Японии сохранил ставку на прежнем уровне 0.10%
Обзор рынка
Рейтинговые агентства подпортили настроение трейдерам во второй половине дня, спровоцировав закрытие длинных позиций по рисковым валютам. Проблемы финансового сектора Еврозоны вновь оказались в центре внимания.
В пятницу утром на рынках царил оптимизм. Так, на американском фондовом рынке продолжилось ралли, которое началось во вторник. Рисковые валюты укреплялись. Благоприятные экономические новости по США содействовали этому оптимистичному настрою инвесторов.
Как показывают последние данные экономической статистики по первой мировой экономике, риск рецессии в США был сильно преувеличен. В сентябре количество новых рабочих мест в США выросло на 103К. Конечно же, это далеко от показателей которые считают нормальными для индикации стабильного экономического роста: 200-300К, но все-таки рабочие места создаются, а значит о рецессии говорить рано. Подведя итоги за три квартала, можно увидеть, что в 1-м квартале рост числа рабочих мест составил 166К, во 2-м квартале 97К, в 3-м квартале 96К, т.е. разница между 2 и 3-м кварталами незначительно. Уровень безработицы остался на уровне 9.1%. Часовая заработная плата выросла на 0.2%.
На этом фоне рисковые валюты стабильно росли. Евро вырос на лондонской сессии до 1.3525, британский фунт до 1.5646 и только пара доллар/иена демонстрировала завидную стабильность, торгуясь в диапазоне 76.60-90.
Однако вечером рейтинговые агентства внесли оживление на рынки. Агентство Fitch. Снизило кредитный рейтинг Италии с АА- до А+, а кредитный рейтинг Испании с АА+ до АА- (негативный прогноз). Затем агентство Moody' заявило, что поставило на пересмотр кредитный рейтинг Бельгии, который сейчас находится на уровне Аа1. Кроме того, кредитные агентства понизили рейтинг ряда британских банков и других европейских финансовых учреждений.
В результате американский фондовый рынок закрылся с понижением (сохранив повышательный недельный базис). Рисковые валюты резко развернулись вниз. Евро упал до 1.3361, британский фунт к 1.5541.
Правда, сегодня утром, доверие к европейским валютам на рынке восстановилось. Это произошло после того как Ангела Меркель и Франсуа Саркози согласовали дед-лайн 3 ноября для разработки нового плана спасения, цель которого избежать системного кризиса в Еврозоне.
Главные новости грядущей недели.
Предстоящая неделя не будет богата значимыми релизами экономической статистики. Традиционно после напряженной первой недели месяца следует небольшое затишье.
По Великобритании.
Пакет данных по промышленному производству, вторник 12:30 МСК, ожидается усиление негативной динамики, прогноз неблагоприятный для фунта. Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК, ожидается рост числа безработных, прогноз неблагоприятный для фунта.
По США
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 20 сентября, среда 22:00 МСК. Сальдо торгового баланса, четверг 16:30 МСК, прогноз: -46 млрд. против -44.8 млрд. Изменение объёма оборота розничной торговли, пятница, 16:30 МСК, прогноз: 0.7% против 0. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 17:55 МСК, прогноз 60.4 против 59.4.
По Еврозоне
Выступление Жан-Клода Трише (ЕЦБ) в Лондоне, среда 22:30 МСК.
На сегодня, 10 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса август 9,8 млрд. евро 10,1 млрд. 08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов Sentix октябрь -19,2 -15,4
В Канаде и США сегодня банковский выходной, поэтому ликвидность на рынке снизится. Важных экономических новостей не запланировано. Возможно, что некоторый интерес будет представлять выступление Жана Клода Трише на слушании Европейского совета по системным рискам (ESRB) в 02:00 МСК. Предполагается, что на этой неделе Совет обнародует новые правила для заимствований в иностранной валюте.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3459
Возможно, что восстановление продолжится до 1.3487. Отсюда возможен откат к поддержке на 1.3374.
USD/JPY 76.71
Поддержка на 76.72 и далее на 76.66. Отсюда возможно восстановление к 76.98. Пробой вниз 76.46 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.10.2011 09:00
Сегодня на рынке форекс 11 октября 2011 года На макроэкономических фронтах
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в октябре -18.5 против прогноза -18.0
Италия. Промышленное производство в августе +4.3% м/м +4.7% г/г против прогноза +0.2% м/м -2.7% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в августе +0.7% м/м до +5.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.7% г/г
Обзор рынка
Оптимизм накрыл рынок на торгах в понедельник, при этом многие северо-американские инвесторы не смогли поучаствовать в этом празднике «охоты за рисками», так как в США и Канаде был банковский выходной.
Беспрецедентное за последние месяцы ралли можно было наблюдать на фондовых площадках. Так, уровни закрытия для основных американских фондовых индексов были следующими: Dow Jones industrial average: 11433.18 пунктов (+330.06 пунктов) +2.97% Nasdaq Composite: 2566.05 пунктов (+86.70 пунктов) +3.50% S&P 500: 1194.89 пунктов (+39.43 пунктов) +3.41%.
Причиной скупки рисковых активов стал рост оптимизма, связанный с клятвой властей Германии и Франции подготовить к 3 ноября план спасения Греции и других проблемных экономик Еврозоны. Однако, стоит отметить, что пока подробности плана неизвестны, поэтому покупать рисковые активы, особенно европейские стоит очень и очень осторожно.
Евро совершил одно из самых впечатляющих ралли против доллара за последние два года, достигнув отметки 1.37 долларов за один евро (против 1.34 утром). Американская валюта также находилась под давлением против других валют «Большой десятки». Швейцарский франк вырос против доллара на 2.63%, успехи других конкурентов «зеленого» были скромнее. Пара доллар/иена после небольшого снижения торговалась в узком диапазоне, а британский фунт вырос против доллара из района ниже 1.5550 примерно на полторы фигуры, но так и не осилил отметку 1.5700.
На сегодня, 11 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 05:00/09:00 Япония Индекс экономических обозревателей сентябрь 46,9 47,3 05:00/09:00 Япония Индекс доверия домовладельцев сентябрь 37,4 37,0 07:30/11:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности август -0,1% м/м 0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG август 2,3% г/г -1,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство август -0,2% м/м -0,2% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства сентябрь 187.000 185.000 14:00/18:00 Великобритания Прогноз прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a 0,2% м/м 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь 43,2 39,9
Из запланированных на сегодня событий, наиболее интересные связаны с европейскими экономиками.
Так, стоит обратить внимание на пакет данных по промышленному производству в Великобритании. Ожидается, что ситуация в промышленном секторе продолжит ухудшаться. Реализация этих ожиданий или выход данных хуже прогнозов могут оказать давление на фунт.
Также влияние на рынок может оказать выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише на заседании монетарного комитета Европарламента.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3627
Пара все еще находится в восходящем тренде, несмотря на некоторую коррекцию. Если удержится поддержка на 1.3572, то возможен рост до 1.3741 или даже до 1.3768. После этого ждем откат в зону 1.3573 - 1.3510 USD/JPY 76.66
Возможно снижение вниз до 76.55. Сопротивление на 76.83. Пробой этого уровня создаст предпосылки для попытки пробоя 76.98.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: KorovЪev от 11.10.2011 20:41
Вчера был хороший день….. - хоть и понедельник…..
Архивариус вышел на службу….в магистрат….. Это очень радует….. Стало все как-то очень привычно…. Надежно….
Доброго вам……здоровья….. Удачи…..
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.10.2011 09:03
Спасибо!
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.10.2011 09:04
Сегодня на рынке форекс 12 октября 2011 года На макроэкономических фронтах
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре 40.3 против прогноза 38.4
Канада. Число новых строительств в сентябре 205 900 против прогноза 189 500
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в сентябре 88.9 против прогноза 89.0
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в августе -1.3% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в августе -0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.6% г/г
Великобритания. Промышленное производство в августе +0.2% м/м до -1.0% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.1% г/г
Словакия. Премьер-министр: правительственная коалиция пока не достигла соглашения о ратификации EFSF
Япония. Индекс потребительского доверия в сентябре: 38.6 против прогноза 37.2
Обзор рынка
Парламент Словакии подпортил настроение инвесторам, которые активно охотились за рисками в течение нескольких последних дней. Проблемы Еврозоны вновь оказались в повестке дня рынка. Однако евро удалось удержаться от сильного падения.
Парламент Словакии отказался ратифицировать соглашение об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности. Словакия – последняя из 17 стран региона, которая должна «дать добро» в отношении фонда спасения проблемных экономик Еврозоны. Конечно же, это решение не окончательное. Согласно прогнозам экспертов, немного поломавшись для придания себе большей значимости, словацкие парламентарии, проголосуют «как надо» уже к концу этой неделе. Вместе с нем новость из Словакии немного отрезвила, пребывавших в течение последних дней в эйфории инвесторов, продемонстрировав им, что проблемы в Еврозоне, а также в мировой экономике еще не решены.
После того как новостные агентства разнесли по миру весть о не несговорчивых словаках, евро снизился с 1.3671 до 1.3580. Британский фунт, который выглядит слабее евро, усилил свой дрейф вниз, упав к концу дня ниже 1.56. Пара доллар/иена торговалась в боковом диапазоне.
Как полагают аналитики, инвесторы предпочли от греха подальше зафиксировать прибыль по рисковым активам, в число которых входят евро и акции. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено с небольшими изменениями. Американские фондовые рынки, которые испытывают влияние начала сезона корпоративной отчетности, продемонстрировали инертный рост.
Вечером Жан Клод Трише, выступая в Европарламенте подтвердил опасения инвесторов. Он заявил, что кризис в Еврозоне достиг структурных параметров. Финансовая стабильность Еврозоны под угрозой, но европейской валюте ничего не угрожает, потому что мудрые европейские политики и банкиры создали фонд стабильности EFSF.
Еще одним фактором, оказавшим давление на рисковые и особенно европейские активы, стало решение о переносе с 18 на 23 октября саммита ЕС, на котором должны были обсуждаться вопросы кризиса суверенных долгов в Еврозоне. Перенос саммита указывает на то, что среди европейских лидеров сохраняются противоречия по этому вопросу.
Однако обратим внимания на то, что панического бегства от рисков не было. Евро удалось восстановиться с дневного минимума, и пока он удерживается над уровнем 1.36.
Британский фунт выглядел слабо, несмотря на то, что данные по промышленному производству вышли лучше прогноза (рост на 0.2% на месячном базисе вместо ожидаемого снижения -0.2%). Против него сыграли заявления члена монетарного комитета Банка Англии
На сегодня, 12 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен сентябрь -0,1% м/м 0,1% м/м 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки сентябрь n/a 15,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь 24,400 20,300 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы август 2,7% 3м/г 2,8% 3м/г 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы август 7,9% 7,9% 09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство август -0,8% м/м 0,9% м/м 09:00/13:00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов август n/a 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август 0,1% м/м 0,1% м/м 18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC 18:30/22:30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
Основные новости ожидаются сегодня ближе к ночи. В частности, стоит обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания ФОМК. Наибольший интерес будут представлять оценки риска рецессии и намеки на перспективы монетарной политики.
Спустя пол часа начнется выступление Жана Клода Трише в Лондоне в Ассоциации финансовых рынков Европа.
Из утренних новостей стоит обратить внимание на пакет данных по безработице в Великобритании. Рост числа безработных может оказать давление на фунт. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3612
Пока пара находится ниже 1.3630 - 1.3662, велика вероятность снижения до 1.3575 или 1.3511. Пробой вверх 1.3662 создаст предпосылки для движения 1.3694. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для нового ралли.
USD/JPY 76.70.
На фронте без перемен. За движением вниз к 76.63 - 76.58, велика вероятность движения к 76.70 - 76.74, после чего ожидаем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.10.2011 08:58
Сегодня на рынке форекс 13 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в сентябре: 5.2% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в сентябре: 20 400 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест
Канада. Индекс цен на новое жилье в августе +0.1% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.3% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 7 октября +1.3%
Еврозона. Промышленное производство в августе +1.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза -0.8% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в августе +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г
12.10 12:30 Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в августе +2.8% г/г против прогноза +2.8% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в августе 8.1% против прогноза 8.0%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в сентябре 5.0% против прогноза 5.0%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в сентябре +17 500 против прогноза +24 000
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в августе +11.0% м/м до +2.1% г/г против прогноза +3.9% м/м до -3.6% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в сентябре: +0.3% м/м, +5.7% г/г
Обзор рынка
Словацкие парламентарии наслаждаются вниманием всего мира, а европейские чиновники уговорами и заклинаниями поддерживают фондовые индексы Старого света и евро, обещая решить все вопросы в Еврозоне. Инвесторы верят им и кидаются на покупку рисковых активов.
Стремление к рискам было доминирующим настроем на рынках в среду. Европейские и американские фондовые индексы существенно укрепились. Последние, даже, несмотря на том, что ФРС так и не высказался в пользу третьего раунда количественного смягчения. Конкуренты доллара, такие как евро, фунт, канадец и другие укрепились против американской валюты. Исключение составила лишь японская иена.
Словакия пообещала ратифицировать пакт о реформировании Фонда стабильности к концу этой недели. Кроме того, пробудить оптимизм инвесторов относительно судьбы Еврозоны дружными рядами пытались еврокомиссар Олли Рен, президент Еврокомиссии Хосе Мануэль Баррозу и глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер.
Олин Рен заявил, что Еврогруппа «предотвратит финансовые бедствия» и вернет Еврозону на путь «устойчивого восстановления», если лидеры Еврозоны придут к консенсусу на саммите, которые состоится в конце следующей недели. Среди основных вопросов, требующих решения: проблемы Греции, поддержка финансового сектора и рекапитализация банков. Жан Клод Юнкер предложил программу из десяти пунктов, реализация которой должна спасти Европу от кризиса, а Хосе Мануэль Баррозу озвучил предложения по рекапитализации банков.
Инвесторы были столь воодушевлены речами политиков, что стали скупать акции европейских финансовых компаний, что привело к общему росту рынка. А также евро, который вырос против доллара более, чем на 1%, пробив уровень 1.3800, британский фунт вырос закрепился над 1.57.
Доллару удалось вырасти против японской иены с 76.40 до 77.40, на разговорах о том, что Банк Японии установит предельный уровень для пары доллар/иена, как это уже сделал Швейцарский национальный банк.
Опубликованные вчера вечером «минутки» заседания ФОМК от 20-21 сентября были противоречивыми. С одной стороны, на заседании шла речь о третьем раунде количественного смягчения и включение печатного станка, как отметили некоторые члены "может стать более мощным инструментом, который должен рассматриваться в качестве варианта в случае необходимости дальнейших политических мер для поддержания более сильного восстановления экономики". Два члена (фамилии которых не названы) даже проголосовали за новые меры по стимулированию экономики (какие эти меры, тоже не сообщается).
Среди реальных мер стимулирования, рассмотренных на заседании: перераспределение портфеля ФРС в размере 2.65 трлн. долларов в попытке сделать кредиты более доступными. Трое членов ФОМК выступили против этого решения, считая его неэффективным, но вызывающим инфляцию. Таким образом, в ФОМК налицо сильные противоречия между его членами и отсутствие общей позиции относительно QE3.
Банк Японии сегодня выпустил заявление по итогам планового заседания. Заявление содержало набор общих фраз о возможности количественного смягчения, вредности укрепления иены для экономики и упования на то, что Банк Японии будет «действовать решительно». Радикальных мер для стабилизации курса иены принято не было, что позволило ей отыграть часть позиций против доллара.
На сегодня, 13 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь 0,2% м/м -1,2% м/м 08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса август -8,8 млрд. фунтов -8,9 млрд. фунтов 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса август -46,2 млрд. долл. -44,8 млрд. долл. 12:30/16:30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября 407.000 401.000 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса август -0,9 млрд. кан. долл. -0,8 млпд. кан. долл. 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a 97 млрд. куб. фут. 15:00/19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a n/a -4,7 млн. барр. 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета сентябрь -65,0 млрд. долл. -134,2 млрд. долл.
Потребительские цены в Еврозоны, бюллетень ЕЦБ и сальдо торгового баланса в Великобритании – обратить внимание на эти события стоит, но эксперты не ожидают здесь особых сюрпризов.
Также влияние на рынок может оказать релиз данных по сальдо торгового баланса США и традиционные данные по числу безработных в первой мировой экономике.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3800
Пара находится в восходящем тренде. Поддержка на 1.3736, и пока она выше этого уровня, возможен рост до 13826 или 1.3889. После этого ждем отката к 1.3736 - 1.3687.
USD/JPY 77.07.
Вероятно движение вниз к 76.56. Если пара сможет восстановиться над 77.37, то можно будет ожидать роста к 78.19.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.10.2011 08:48
Сегодня на рынке форекс 14 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании с АА до АА- с прогнозом «негативный»
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 7 октября 84.2%
США. Запасы дистиллятов на 7 октября -2.9 млн баррелей
США. Запасы бензина на 7 октября -4.1 млн баррелей
США. Запасы нефти на 7 октября +1.3 млн баррелей
США. Запасы природного газа на 7 октября +112 млрд. куб. футов
Канада. Сальдо торгового баланса в августе -C$0.622 млрд против прогноза -C$1.00 млрд
США. Сальдо торгового баланса в августе -$45.6 млрд против прогноза -$46.0 млрд
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 1 октября 3.670 млн против прогноза 3.710 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 8 октября 404 000 против прогноза 405 000
Германия. Немецкие институты: прогноз по ВВП Германии на 2011 повышен с +2.8% до +2.9%. Прогноз по ВВП Германии на 2012 понижен с +2.0% до +0.8%.
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в августе –stg4.867 млрд против прогноза -stg5.35 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в августе –stg7.768 млрд против прогноза -stg8.80 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в августе –stg1.877 млрд против прогноза -stg4.25 млрд
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в сентябре +0.1% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.6% г/г
Австралия. Уровень безработицы в сентябре: 5.2% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в сентябре: 20 400 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест
Обзор рынка
Несмотря на снижение аппетита к риску на финансовых рынках, американскому доллару не удалось укрепить свои позиции против основных конкурентов.
Причин для снижения интереса к риску было достаточно. Данные по торговому балансу Китая оказались несколько хуже прогноза, продемонстрировав, что дела у локомотива мировой экономики идут не так хорошо, как ожидалось. Далее внимание инвесторов было привлечено к банковскому сектору Еврозоны. Рейтинговые агентства продолжили пересмотр рейтингов европейских банков, а в отчете ЕЦБ указывалось на негативное влияние на банковский сектор вовлечения частных структур в спасение Греции. ЕЦБ также предупредил, что текущее состояние финансового частного и суверенных секторов Еврозоны может повредить репутации евро.
Относительно списания греческих долгов, на рынке появились слухи о том, что придется списать не 21%, как ожидалось ранее, а 50%.
Евро сходил к 1.37, но смог удержаться над этой важной отметкой, и даже восстановиться к концу суток к 1.38. Британскому фунту также удалось, после хода вниз ниже 1.57, восстановиться над этой психологической отметкой.
Словацкие парламентарии, гордые тем, что привлекли внимание всего мира, выждав паузу, поддержали EFSF. Таким образом, все 17 стран, которые участвуют в создании Пакта стабильности, поддержали его создание. Эта новость помогла укрепиться с дневных минимумов евро и фунту.
В США не происходило интересных событий. Статистические данные мало отличались от прогнозов. Член ФОМК Кочарлакоты что последний шаг Федрезерва по скупке активов с целью снижения процентных ставок для стимулирования экономического роста «не изменит ситуацию». Глава ФРБ Миннеаполиса сказал, что восстановление будет медленным.
Также отметим, что сегодня утром евро успешно перенес снижение кредитного рейтинга Испании агентством S&P, но нельзя исключать, что реакция на эту новость отложена до открытия европейских рынках.
На сегодня, 14 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь 3,0% г/г 3,0% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь 1,5% г/г 1,2% г/г 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса август -1,1 млрд. евро -2,5 млрд. евро 12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи сентябрь 0,5% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь -0,3% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 Канада Производственные продажи август 0,5% м/м 2,7% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь 60,2 59,4 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a 3,3% 14:00/18:00 США Деловые запасы сентябрь 0,4% м/м 0,4% м/м
Из европейских данных стоит обратить внимание на потребительские цены и торговый баланс Еврозоны. Хотя, основное влияние на рынок, судя по всему, будут оказывать данные по финансовому сектору региона.
В США ожидается, что темпы роста розничных продаж усилятся после анемичного роста в августе. Также ждем, небольшого восстановления индекса потребительских настроений.
Сегодня начинается встреча «Большой двадцатки», новости с нее также могут оказывать влияние на рынок. В связи с этим стоит быть осторожными, если вы хотите оставить открытыми позиции на выходные, так как открытие торговых площадок в Японии в воскресенье может произойти с гэпами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3771
Поддержка на 1.3763, пока пара выше ее возможен рост до 1.3802 или до 1.3840. Далее ждем отката к 1.3763 - 1.3731
USD/JPY 76.87
Пара может получить поддержку около 76.79-62 и, оттолкнувшись, от поддержки пойти вверх к 77.57. Пробой вниз 76.62 создаст предпосылки для движения к 76.34. Если пара пробьет и эту отметку, то базис сменится на нисходящий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.10.2011 09:16
Сегодня на рынке форекс 17 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Товарно-материальные запасы в августе +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 57.5 против прогноза 60.4
США. Розничные продажи в сентябре +1.1% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в августе +1.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс импортных цен в сентябре +0.3% м/м до +13.4% г/г против прогноза -0.4% м/м до +12.4% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +2.0% м/м до +3.6% г/г против прогноза +1.9% м/м до +3.5% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в сентябре +0.0% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.1% г/г
Еврозона. Базовый HICP в сентябре +1.6% г/г против прогноза +1.5% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в августе –Е1.0 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в августе –Е3.4 млрд против прогноза -Е4.0 млрд
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.8% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.0% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в августе –Е3.2 млрд
Китай. PBOC: новые кредиты в сентябре CNY470.0 млрд. против CNY548.5 млрд. в августе
Китай. PBOC: валютные резервы в сентябре впервые с мая 2010 сократились на $60.82 млрд.
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании с АА до АА- с прогнозом «негативный»
Обзор рынка
Рисковые валюты завершили пятницу вблизи недельных максимумов. Хорошие данные макроэкономической статистики и надежды на мудрые решения вождей Большой двадцатки подогревали аппетит инвесторов в риску в течение дня.
Началось все с данных по Китаю, где не оправдались прогнозы экспертов на то, что замедление роста цен. Индекс потребительских цен, согласно данным бюро статистики, вырос на 6.1%, т.е., китайская экономика продолжает оставаться мировым локомотивом.
На конец недели была запланирована встреча министров финансов и глав ЦБ Большой Двадцатки. Главы государств должны были рассмотреть вопрос об увеличении резервов Международного валютного фонда примерно на 350 миллиардов американских долларов, чтобы МВФ мог оказать эффективную помощь странам Еврозоны. Эйфория отразилась на фондовых рынках. Европейские индексы продемонстрировали рост: DAX INDEX 5,967.20 (+52.36); FTSE 100 INDEX 5,466.36 (+62.98); CAC 40 INDEX 3,217.89 (+30.95)
В США дополнительную поддержку фондовым рынкам оказали сильные данные по розничным продажам и ряд корпоративных отчетов, включая отчет Google, поэтому здесь рост был еще более значительным, чем в Европе: индекс Dow Jones закрытию повысился на 1,45% - до 11644,49 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,74% и составил 1224,57 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,82% - до 2667,85 пункта.
Макроэкономический фон был благоприятным дл евро. Стержневой индекс потребительских цен в Еврозоне вырос на годовом базисе на 1.6% против прогноза 1.5%, а дефицит торгового баланса Еврозоны сузился до -1.0 миллиардов долларов. Неудивительно, что евро вырос почти до 1.39. Британский фунт также укрепился до 1.5850.
Что касается саммита G20, то пока трудно сказать, насколько его грозные декларации оправдали надежды инвесторов. Утренние движения по большинству валютных пар были неопределенными, так, что, судя по всему, придется ждать открытия торгов в Европе, чтобы понять реакцию широких масс инвесторов.
Среди прочего страны "большой двадцатки" грозно потребовали от правительств стран еврозоны приложить все силы для борьбы с долговым кризисом, В документе недвусмысленно указывается на большие ожидания, которые страны "двадцатки" возлагают на грядущий саммит Евросоюза. «Двадцатка» достигла прогресса по согласованному плану действий, который будет включен в повестку предстоящего саммита глав стран-членов G20 в Каннах. Этот план предусматривает ряд мер для снижения степени уязвимости экономики и укрепления основ устойчивого и сбалансированного экономического роста.
Основные события предстоящей недели.
В течение недели выйдет достаточно много экономических релизов, хотя назвать топ-новость недели весьма затруднительно. Во вторник, возможно, тон будет задавать экономическая статистика по Китаю, а со второй половины дня вторника центр тяжести перенесется в США, где в течение недели ожидается не только продолжение сезона корпоративной отчетности, но и публикация релизов экономической статистики по разным секторам экономики.
По Китаю.
Рост ВВП в 3-м квартале, вторник 06:00 МСК. Аналитики ожидают замедления китайской экономики: прогноз 9.3% против 9.5%. Замедление ниже прогноза может привести к давлению на рисковые активы, показатель выше прогноза стимулировать аппетит к риску. По Великобритании.
Пакет данных по потребительским ценам, вторник 12:30 МСК. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 12:30 МСК Розничные продажи, четверг 12:30 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, среда 13:00 МСК, , прогноз -45.00 против -43.3, неблагоприятен для евро. Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, пятница 13:00 МСК, прогноз 106.2 против 107.5.
По США
Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Total Net TIC Flows, вторник 17:00 МСК. Индекс потребительских цен, среда 16:30 МСК. Число закладок новых фундаментов / Housing Starts, среда 16:30 МСК, прогноз 549К против 517К Количество выданных разрешений на строительство / Building Permits, среда 16:30 МСК, прогноз 610К против 620K. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Survey, среда 22:00 МСК. Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators , четверг 18:00 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 18:00 МСК. Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM), четверг 18:00 МСК.
На сегодня, 17 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август 9,23 млрд. канадских долларов 11,78 млрд. 12:30/16:30 Канада Продажа новых автомобилей август 2,3% м/м -6,2% м/м 12:30/16:30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь -3,9 -8,8 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей сентябрь 77,5% 77,4% 13:15/17:15 США Промышленное производство сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 14:30/18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
Из значимых событий понедельника стоит выделить данные по индексу производственной активности ФРБ Нью-Йорка, релиз которого может оказать влияние на фондовый и валютный рынки. Также интерес будут представлять данные по промышленному производству в США. Оба прогноза относительно нейтральны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3855
Пара может вырасти до 1.3886-1.3940. Такой прогноз сохраняется, пока она выше 1.3832. Пробой вниз этого уровня создаст предпосылки для более глубокой коррекции к 1.3801. Если же и этот уровень будет пробит, то восходящий сценарий будет отложен.
USD/JPY 77.17
Сопротивление в районе 77.33-49. Пробой 77.49 создаст предпосылки для движения к 77.78. С другой стороны давление сопротивления создает предпосылки для снижения до 76.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.10.2011 09:19
Сегодня на рынке форекс 18 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Розничные продажи в третьем квартале: +17.7% г/г против прогноза +17.0% г/г
Китай. Промышленное производство в третьем квартале: +13.8% г/г против прогноза +13.4% г/г
Китай. ВВП в третьем квартале: +9.1% г/г против прогноза +9.3% г/г
Австралия. Минутки РБА: в дальнейшем монетарная политика будет определяться ситуацией на мировых финансовых рынках, экономической активностью и динамикой цен
США. Загрузка производственных мощностей в сентябре 77.4% против прогноза 77.5%
США. Промышленное производство в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в августе +C$7.92 млрд против прогноза +C$10.0 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в октябре -8.48 против прогноза -4.00
Россия. Промышленное производство в сентябре -0.3% м/м до +3.9% г/г против прогноза +5.5% г/г и против +0.1% м/м до +6.2% г/г в августе
Обзор рынка
Сага о европейских долгах вряд ли закончиться в ближайшее время. Это заявление немецких официалов вызвало бегство из рисковых активов, которое вылилось в коррекцию на фондовых рынках после и покупки доллара против европейских и товарных валют.
Министр финансов Германии Шойбле заявил, что, несмотря на ожидания рынков, на саммите ЕС 23 октября «не будет определенного решения» по плану спасения Греции и других европейских экономик, которые страдают от кризиса суверенных долгов. Кроме того, пресс-секретарь немецкого канцлера Ангелы Меркель Сиберт сообщил, что «надежды на то, что с принятием пакета мер все будет решено и все закончится в этот понедельник, не реализуются».
Одним словом рынки снова вспомнили о европейском кризисе и начали продавать европейские акции и валюты.
Эти же тенденции сохранились и после открытия торговых площадок в США. Индекс Empire Stat вышел ниже прогноз на уровне -8.5 против ожиданий -4. Что также способствовало бегству из рисков. Объем промышленного производства в США вырос в сентябре на 0.2% в соответствии с прогнозом.
Из других негативных новостей отметим релиз Центра экономических и бизнес исследований (CEBR), снизившего прогноз на ВВП Германии до 0.6% в 2011 году и 0.7% в 2012 году. Организация отметила, что европейский долговой кризис «угрожает подорвать спрос на британский экспорт и окажет негативное влияние на инвестиции». Также было отмечено, что банковской системе Европы угрожает опасность и история с банкротством ряда ведущих банков США, в числе которых был банк Lehmans, может повториться в Еврозоне. CEBR также прогнозирует, что в 2012 Банк Англии увеличит программу выкупа активов еще на 40-200 миллиардов фунтов.
Британский фунт упал к концу дня ниже 1.5750, евро ниже 1.3750. Тогда как против безрисковой иены доллар упал в район 76.70.
Однако ночью доллар оказался под давлением, и его конкуренты вернули значительную часть утраченных позиций. Виной всему вечернее выступление чиновника ФРС Эванса, который заявил о возможности дополнительных стимулов для экономики, что было воспринято рынками как тонкий намек на третью фазу количественного смягчения в США.
Утренний пакет данных по китайской экономике оказался смешанным. Темпы роста ВВП были самыми медленными за два года. В 3-м квартале ВВП вырос на годовом базисе на 9.1% против ожидаемого показателя 9.3%. Розничные продажи зарегистрировали в сентябре рост на 17.7% на годовом базисе против прогноза 17.1%:. Объем промышленного производства вырос на 13.8% против прогноза 13.5%.
На сегодня, 18 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь 4,9% г/г 4,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен сентябрь 5,4% г/г 5,2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен сентябрь 3,2% г/г 3,1% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь -44,7 -43,3 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь -45,1 -44,6 12:30/16:30 США Индекс цен производителей сентябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август 27,8 млрд. долларов 9,5 млрд. 1400/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь 15 14 17:15/21:15 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 17:30/21:30 Великобритания. Выступление Мервина Кинга.
Сегодня нас ждет достаточно насыщенный событиями день.
Утром выйдут данные по инфляции цен в Великобритании. Усиление инфляционного давления может поддержать фунт, так как вызовет разговоры о возможном ужесточении монетарной политики.
Индекс ZEW в Германии, как ожидают, продолжит снижаться. Выход данных на уровне или хуже прогноза может оказать негативное влияние на курс евро.
Стоит также обратить внимание на данные по США. Наибольший интерес будет представлять отчет Казначейства по покупкам американских активов. Также обратите внимание на индекс потребительских цен производителей – чем выше его значение, тем лучше для доллара.
Вечер тоже может оказаться волатильным. Почти одновременно глава Банка Англии Мервин Кинг будет выступить на банкете совета директоров в Ливерпуле, а глава ФРС Бен Бернанке в Бостоне. Тема его выступления: «Эффект великой рецессии на практику и доктрину Центробанков».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3775
Важная зона 1.3792 - 1.3826, ее пробой может вызвать движение вверх к 1.3859. Отскок от этой зоны может привести парк к 1.3671.
USD/JPY 76.82
Сопротивление в зоне 76.96 - 77.14 Пробой 77.14 может привести парк к 77.32. Отскок от 76.96 может вызвать движение к 76.47.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.10.2011 09:07
Сегодня на рынке форекс 19 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс рынка жилья NAHB в октябре 18 против прогноза 15
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в августе $57.9 млрд
США. Чистый поток капитала в августе $89.6 млрд
США. Базовый индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.4% г/г
США. Индекс цен производителей в сентябре +0.8% м/м до +6.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +6.4% г/г
Франция. Moody’s: рейтинг ААА и стабильный прогноз отражают силу экономики Франции, хорошее состояние ее институтов и хорошие показатели государственных финансов. Тем не менее, последние, как и в других странах Еврозоны, ухудшились за последнее время
Рынок облигаций. Греция разместила 13-недельные облигации на сумму Е1.625 млрд при средней доходности 4.61% и коэффициенте покрытия 2.86
Италия. Сальдо текущего счета в августе –Е5.393 млрд
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в октябре -51.2
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в октябре -31.7
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в октябре -48.3 против прогноза -45.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в октябре 38.4 против прогноза 40.0
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +3.3% г/г против прогноза +3.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в сентябре +5.7% г/г против прогноза +5.5% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в сентябре +0.8% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.4% г/г Великобритания. Индекс цен потребителей в сентябре +0.6% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.9% г/г
Китай. Розничные продажи в третьем квартале: +17.7% г/г против прогноза +17.0% г/г
Китай. Промышленное производство в третьем квартале: +13.8% г/г против прогноза +13.4% г/г
Китай. ВВП в третьем квартале: +9.1% г/г против прогноза +9.3% г/г
Обзор рынка
Несмотря на бурный рост американских фондовых индексов под занавес дня, рисковые валюты, такие как евро и фунт закрылись вчера на отрицательной территории, хотя и восстановившись с дневных минимумов.
На утренних торгах евро и другие рисковые валюты находились под давлением. Тому было несколько причин. Так, данные макроэкономической статистики по Европе отнюдь не способствовали оптимизму среди инвесторов. Индекс экономических настроений ZEW для Германии упал в октябре до -48.3 против ожидаемого значения -45. Таким образом, индекс снижается восьмой месяц подряд. Аналогичный индекс для Еврозоны упал до -51.2.
Также негативное воздействие на рынок оказало заявление агентства Moody's по Франции. Хотя рейтинговое агентство отметило, что кредитный рейтинг ААА отражает экономические реалии, ситуация в финансовом секторе этой страны, которая осталась одной из немногих с высшим кредитным рейтингом, ухудшается. После заявления спред в доходности облигаций Франции и Германии достиг 16-летнего максимума.
Данные по США, наоборот, способствовали укреплению доллара. Индекс цен производителей вырос на годовом базисе с 6.5% в августе до 6.9% в сентябре. Прогноз был 6.4%. Стержневой индекс остался на уровне 2.5% против ожидаемого снижения до 2.3%. Чистый приток капитала, согласно данным Казначейства США, был также выше прогнозов и составил 57.9 млрд долларов.
Таким образом, вскоре после открытия торгов в США конкуренты доллара достигли дневных минимумов: евро на 1.3652, фунт на 1.5651, а против иены доллар вырос до 76.90.
Вечер, однако, окончился достаточно неожиданно. В газете Guardian было заявлено со ссылкой на «информированные источники», что Франция и Германия собрались увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности с 440 млрд. до 2 триллионов иены. Это больше, чем прогнозировании ранее эксперты. По данным газеты, такое решение было достигнуто на выходных. Кроме того, Франции и Германия договорились о рекапитализации европейских банков.
Эта новость вызвала мощное ралли на американском фондовом рынке (европейский к тому моменту закрылся), а также способствовала восстановлению позиций конкурентов доллара.
На сегодня, 19 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Баланс счёт текущих операций август -7,3 млрд. евро -12,9 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Банк Англии - распределение голосов при голосовании по процентной ставке 0-0-9 0-0-9 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Разрешения на строительство сентябрь 610.000 630.000 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Начало строительства домов сентябрь 590.000 570.000 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a 1,3 млн. баррелей 18:00/22:00 США Бежевая книга
Из сегодняшних новостей, две важных новостей связаны с Центробанками: протокол последнего заседания Банка Англии и Бежевая книга ФРС США. И США, и Великобритания стоят перед дилеммой нового этапа количественного смягчения, поэтому из обоих документов инвесторы постараются «процедить» намеки на перспективны монетарной политики. Если намеки на QE будут найдены, то это повлечет снижение соответствующе валюты.
Также стоит обратить внимание на данные по потребительским ценам в США. Если будет зарегистрирован рост цен (что возможно после вчерашних данных по ценам производителей), то это может поддержать доллар. Однако даже в случае поддержки она не будет долгосрочной, так как пока говорить об ужесточении монетарной политики в США не приходится.
Из других новостей стоит проследить за релизами данных по строительству новых домов и разрешениям на строительство.
И, разумеется, ситуация в Еврозоне остается в фокусе внимания. Сегодня официальные лица могут прокомментировать вчерашнюю информацию «Гардиан», поэтому стоит следить внимательно за заголовками новостей.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3811
Пара может вырасти до 1.3787, после чего ожидаем снижения к 1.3665, а в случае пробоя этого уровня до 1.3577.
USD/JPY 76.71
Пара может вырасти до 76.87 - 76.95. Однако падение ниже 76.70 отложит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.10.2011 08:47
Сегодня на рынке форекс 20 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале: -4
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 14 октября 83.1%
США. Запасы дистиллятов на 14 октября -4.3 млн баррелей
США. Запасы бензина на 14 октября -3.3 млн баррелей
США. Запасы нефти на 14 октября -4.7 млн баррелей
США. Разрешения на строительство в сентябре 594 000 против прогноза 610 000
США. Число новых строительств в сентябре 658 000 против прогноза 594 000
США. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г
США. Индекс потребительских цен в сентябре +0.3% м/м до +3.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.8% г/г
Канада. Индекс опережающих индикаторов в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 14 октября -14.9%
Еврозона. Производство в строительном секторе в августе +0.2% м/м до +2.5% г/г
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 9 из 9 проголосовали за увеличение суммы количественного ослабления на 75 млрд фунтов
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в августе –Е5.0 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в августе –Е6.3 млрд
Италия. Промышленные заказы в августе +5.0% м/м до +10.5% г/г против прогноза +1.7% м/м до +4.2% г/г
Обзор рынка
Рисковым валютам и фондовым индексам не удалось продолжить ралли, которое спровоцировала статья в «Гардиан» об увеличении фонда стабильности. Ближе к вечеру в среду стало известно, что европейские страны пока не пришли к соглашению по этому вопросу.
Напомним, во вторник вечером инвесторов узнали из газеты «Гардиан», что Франция и Германия якобы согласились увечить Европейский фонд стабильности с текущих 440 миллиардов до 2 триллионов евро. Эта новость вызвала ощутимое ралли рисковых активов, которое продолжилось вчера после открытия торгов. Евро к середине дня удалось достичь отметки 1.3867, фунту 1.5843.
Но с течением дня обсасывание этих слухов заставило наиболее осторожных инвесторов зафиксировать прибыль. Так, голландская газета, сообщила, что фонд будет увеличен, но не до 2, а до 1.45 триллионов евро. Пресс-секретарь министра финансов Германии заявил, что в рамках подготовки к саммиту ЕС проходят эффективные переговоры, однако в их ходе не ведется дискуссий об увеличении фонда стабильности. Официальные источники в ЕС также опровергли информацию «Гардиан» о том, что соглашение Франции и Германии достигнуто.
Вечером завершилась чрезвычайная встреча рабочей группы Франции, Германии и ЕС, посвященная вопросу долгового кризиса в Еврозоне. По ее итогам участники отказались давать комментарии. Это привело к тому, что американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, а европейские валюты, потеряв большую часть утреннего роста. Фунт отступил к 1.5750, евро до 1.3750, но не смог удержаться сегодня утром на этой отметкой и пошел ниже.
Экономические данные по США были смешанными и не оказали существенного влияния на рынок. Индекс потребительских цен в сентябре неожиданно вырос на 3.9% на годовом базисе, тогда как стержневой индекс не изменился на уровне 2.0%, что было ниже прогноза (2.1%). Начало строительств новых домов неожиданно выросло на 15% до 658К (самый высокий уровень с апреля 2010 года) против прогноза 592К. Однако количество разрешений на строительство новых домов, которое считается опережающим индикатором будущей активности в строительном секторе, снизилось до 5-месячного минимума 594К. Бежевая книга ФРС показала, что расширение США продолжается, хотя и замедленными темпами.
На сегодня, 20 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Торговый баланс сентябрь 1,37 млрд. франков 0,76 млрд. 06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м -0,3% м/м 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи сентябрь 0,1% м/м -0,2% м/ 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь n/a -75,7 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи август 0,5% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 10.10-16.10 405.000 404.000 14:00/18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей сентябрь -20 -19 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь 4,94 млн. 5,03 млн. 14:00/18:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сентябрь -9,0 -17,5 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 10.10-16.10 n/a 112 млрд. куб. футов
Развитие ситуации вокруг «фонда взаимопомощи европейских стран», судя по всему, будет продолжать быть в центре внимания инвесторов.
Также интерес могут представлять следующие новости: розничные продажи в Великобритании, первичные заявки по безработице в США, продажи вторичной жилой недвижимости США, индекс ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов по версии СВ. Все прогнозы относительно нейтральные, поэтому реакции рынка стоит ждать в первую очередь в случае расхождения значений с прогнозами. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3721
Пара может дойти до 1.3701. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 1.3686, если евро окажется ниже этой отметки, то это даст медвежий сигнал. Сопротивление на 1.3815 и далее на 1.3844.
USD/JPY 76.71
Пара может вырасти до 76.89 или даже до 76.98. Поддержка на 76.73-69. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 76.58.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.10.2011 08:52
Сегодня на рынке форекс 21 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале: +0.0% кв/кв, против прогноза +0.5% кв/кв
Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале: +4.0% кв/кв против прогноза +3.6% кв/кв
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в сентябре: 45 против прогноза 49
США. Запасы природного газа на 14 октября +103 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в октябре +8.7 против прогноза -9.6
США. Продажи существующих домов в сентябре 4.91 млн против прогноза 4.93 млн
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -19.9 против прогноза -20.1
Канада. Оптовые продажи в августе +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 8 октября 3.719 млн против прогноза 3.680 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 15 октября 403 000 против прогноза 400 000
Германия. Прогноз по ВВП на 2011 год повышен с 2.6% до 2.9%. Прогноз по ВВП на 2012 год понижен с 1.8% до 1.0%. Прогноз по инфляции на 2011 год составляет +2.3%. Прогноз по инфляции на 2012 год составляет +1.8%.
Великобритания разместила облигации 1.75% с погашением в январе 2017 года на сумму 4.75 млрд фунтов при коэффициенте покрытия 1.66
Великобритания. Розничные продажи в сентябре +0.6% м/м до +0.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до +0.6% г/г
Германия. Индекс цен производителей в сентябре: 0.3% м/м 5.5% г/г против прогноза 0.2% м/м 5.5% г/г
Обзор рынка
Вчера мы наблюдали волатильную сессию. Инвесторы то склонялись к риску, то продавали рисковые активы. Рынок колебался, словно камыш на противоречивых новостях, связанных с созданием фонда стабильности в Еврозоне.
Утром рисковые активы находились под давлением, продолжая нисходящий тренд среды. Напомним, что в среду представители Франции и Германии обсудили идею реформирования фонда стабильности, но отказались общаться со СМИ по итогам встречи. Таким образом, евро упал до 1.3672 на утренних торгах.
Затем появилась информация о том, что европейские страны-таки пришли к определенным соглашениям по поводу Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). В частности, стало известно, что фонд будет состоять из двух сегментов временного и постоянно и что он будет обладать правами по покупке облигаций на государственного рынке.
Из других факторов, сыгравших в пользу евро, можно отметить достаточно удачное размещение на аукционе государственных облигаций Испании. Несмотря на то, что агентство Moody's всего два дня назад снизило кредитный рейтинг страны, ей удалось выручить от продажи облигаций 3.9 миллиардов евро. Это ближе к верхней границе целевого диапазона: 3.25 млрд. – 4.25 млрд. Доходность по 10-летним бондам снизилась до 5.433% против 5.896% в июле. Слухи приписывают эти положительные сдвиги активности ЕЦБ.
На всех этих новостях евро достиг дневного максимума на 1.3813.
Но затем рисковые валюты вновь развернулись вниз, так как на рынке стали поговаривать о том, что в эти выходные саммит ЕС не состоится. Ангела Меркель даже отменила свою пятничную пресс-конференцию в преддверии этого события, что еще больше подогрело слухи об отмене саммита.
Кроме того, Тройка обнародовала свою отчет по Греции. Сбылись самые худшие ожидания. Греции срочно нужно еще 8 миллиардов евро. Тройка пришла к выводу, что новых мер недостаточно для того, чтобы Греция достигла целей, поставленных на 2011 год. Приватизационная программа Греции не будет осуществлена в полном объеме. Финансовый сектор Греции останется уязвимым.
Рынок начал быстро избавляться от рисковых активов, при этом евро упал до дневного минимума на 1.3655.
Вскоре появились новые слухи о том, что саммит ЕС не отменен, а просто будет проходит в два этапа. А также объективная информация о том, что парламент Греции, несмотря на осаду его профсоюзами принял очередной пакет мер по снижению доходов населения и повышению доходов бюджета, как того требовала Тройка.
Евро снова пошел вверх и завершил день около 1.3770.
На фоне такой неопределенности особы спросом пользовался швейцарский франк, который укрепился как против доллара (0.8850 – сегодня утром), так и против евро (1.2207).
Иена наоборот в течение дня испытала приступ слабости, так что пара доллар/иена выросла до 77.03. Это произошло после того как власти Японии завили о создании особой группы в составе нескольких вице-премьеров и заместителя управляющего Банка Японии, призванной не допустить дальнейшего укрепления иены. Но удержаться над важной отметкой 77.00 доллару не удалось, и пара скоро вернулась под нее.
На сегодня, 21 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:40/11:40 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише 08:00/12:00 Германия Индекс делового климата от IFO октябрь 106,3 107,5 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора сентябрь 11,9 млрд. фунтов 13,2 млрд. 09:00/15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,4% м/м 09:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,3% м/м 17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты 19:00/23:00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен
Ситуация в Еврозоне снова в центре внимания. В этом отношении стоит обратить внимание на вступление Жана Клода Трише, хотя его тема не имеет прямого отношения к текущему кризису современных долгов. Он выступит в Варшаве с речью «К более интегрированной и стабильной Европе. Вызовы перед евро и центральная, восточная и юго-восточная Европа».
Большее влияние на рынок может оказать публикация индекса IFO для Еврозоны. Прогноз не очень благоприятный для евро и выход данных ниже прогноза может оказать давление на европейскую валюту.
Завершат неделю спичи чиновников ФРС Кочарлокоты (Как формируется монетарная политика) и Йеллен (выступление посвящено текущей ситуации в экономике и экономической политике). Глобальное влияние на рынке они вряд ли окажут, но вот повлиять на курс доллара в преддверии уик-энда могут.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3776
В результате движения вверх пара может встретиться с сопротивлением на 1.3840. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3947. С другой стороны, давление со стороны сопротивления может привести пару к 1.3677 или 1.3573.
USD/JPY 76.77
Пара может вырасти до 77.05 с 76.74 или 76.63. После этого ждем движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.10.2011 09:22
Сегодня на рынке форекс 24 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.5% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в сентябре +0.2% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.1% г/г
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в сентябре +stg19.883 млрд против прогноза +stg18.0 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре +stg14.138 млрд против прогноза +stg11.8 млрд
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в октябре 97.0 против прогноза 97.0
Германия. Индекс делового климата Ifo в октябре 106.4 против прогноза 106.2
Германия. Индекс деловых условий Ifo в октябре 116.7 против прогноза 116.4
Франция. Индекс делового доверия в октябре 97 против прогноза 98
Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале: +0.0% кв/кв, против прогноза +0.5% кв/кв
Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале: +4.0% кв/кв против прогноза +3.6% кв/кв
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в сентябре: 45 против прогноза 49
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар резко упал на всех фронтах, сформировав новый рекордный минимум против японской иены на отметке 75.80. Среди виновников падения доллара называют важного функционера Федрезерва и немецкого канцлера Ангелу Меркель.
Управляющий Федеральным резервом, член Федерального комитета по открытым рынкам, Таралло заявил, что ФРС должна «вернуться к первым в списке действиям по масштабным покупкам дополнительных ипотечных ценных бумаг». Ранее глава бостонного Фед Росонгрен уже говорил о том, что ФРС должна рассмотреть вопрос о покупке активов, включая ипотечные. К числу сторонников включении денежного станка относится глава ФРБ Сент Луина Буллард, который ранее говорил, что он не исключает QE3, если экономическая ситуация в США продолжит ухудшаться. Все этим комментарии вкупе вызывает слухи о возможном QE 3 и оказывают давление на курс доллара.
В пятницу немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что между ней и президентом Саркози нет никаких расхождений относительного Европейского фонда стабильности. В пятницу также стало известно, что саммит ЕС, посвященный проблемам долгового кризиса, пройдет в два этапа в воскресенье состоится обсуждение проблемы, а в среду будет принято решение.
Между тем в воскресенье Советом министров финансов стран Евросоюза было одобрено предоставление очередного, шестого, транша финансовой поддержки находящейся в сложной экономической ситуации Греции. Это решение должно было быть принято еще в сентябре, но задержалось. Отмечается, что средства Греции будут доступны не раньше ноября. Общая сумма транша в размере восьми миллиардов евро сложится из 5,8 миллиарда евро, которые должны предоставить государства еврозоны, оставшиеся 2,2 миллиарда евро должны поступить от Международного валютного фонда (МВФ). Что касается фонда стабильности, то какая-то ясность с ним может возникнуть в среду.
Конкуренты доллара также получили фундаментальную поддержку. Так, в пользу фунта сыграла информация о том, что заимствования государственного сектора снизились в сентябре составили 11.4 млрд. против прогноза 11.9 млрд, а показатель за августа был пересмотрен с 13.2 млрд. до 10.9 млрд. Канадский доллар подпрыгнул на индексе потребительских цен, который вырос в сентябре на 3.2% на годовом базисе. И даже значение индекса IFO для Германии было несколько выше прогноза. Наконец, в Японии принято решение о выделении 12 триллионов иены в рамках так называемого бюджета реконструкции, что оказало поддержку иены.
Таким образом, пара доллар/иена в пятницу пробила вниз узкий диапазон и сформировала рекордный минимум на 75.80, прежде чем вернуться в район 76.20. Евро вырос до 1.39, фунт до 1.5950. Настрой по большинству основных валют при открытии торгов сегодня бы повышательным.
На сегодня, 24 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 50,0 50,3 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 49,8 49,7 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 48,1 48,5 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 48,6 48,8 08:05/12:05 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера 09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы август 0,1% м/м -1,6% м/м 12:45/16:45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли 17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
Поздно ночью ожидается выступление Жана Клода Трише, которое может оказать влияние на рынок, так что стоит быть осторожнее с открытыми на ночь позициями.
В центре внимания будут оставаться новости из Еврозоны, что касается запланированных на сегодня релизов и выступлений, то как это часто бывает по понедельникам, они относятся к новостям второго-третьего плана.
Утром будут опубликованы данные по индексам деловой активности в секторах услуг и промышленности европейских стран. Прогнозы относительно нейтральны, то снижение индекса PMI для промышленности Еврозоны ниже 48 может оказать давление на евро.
Член монетарного комитета с правом голоса Банка Англии Такер выступит на дискуссии в Брюсселе, сенсационных заявлений от него не ожидается. Также не ожидается влияния на рынок от выступлений члена ФОМК Дадли.
Основные события предстоящей недели.
Три Центробанка: Банк Японии, резервный Банк Новой Зеландии и Канады примут решения по процентным ставкам.
Банк Японии примет решение в ночь с четверга на пятницу, ожидается, что ставка останется на уровне 0.1% Банк Канады опубликует решение в 17:00 МСК во вторник, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 1%. Банк Новой Зеландии примет решение в 01:00 МСК в четверг, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 2.5%
Наиболее значимым событием недели станет саммит ЕС, на котором должно быть принято решение по фонду стабильности. Он состоится в среду.
Из макроэкономических новостей отдельно стоит отметить релиз ВВП США в 3-м квартале. По прогнозам темпы роста ВВП усилятся до 2.5% годовых против 1.3% во 2-м квартале. Реализация этого прогноза может оказаться благоприятной для доллара, так как снизит вероятность третьего этапа количественного смягчения.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3890
Базис пары бычий пока она выше 1.3962. Снижение ниже этого уровня может вызвать коррекцию к 1.3833.
USD/JPY 76.25
Возможен рост до 76.53 или 76.77 пока пара выше 75.97 - 75.66. Пробой нижней границы этой зоны может вызвать резкое снижение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.10.2011 08:59
Сегодня на рынке форекс 25 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре -0.22 против прогноза -0.21
Еврозона. Новые промышленные заказы в августе +1.9% м/м до +6.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +5.8% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 47.2 против прогноза 48.8
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 47.5 против прогноза 48.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 47.3 против прогноза 48.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.1 против прогноза 49.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 48.9 против прогноза 50.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 46.0 против прогноза 50.4
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 49.0 против прогноза 48.0
Обзор рынка
Доллар находится под давлением на фоне слухов о третьем этапе количественного смягчения, европейские лидеры обещают спасти Грецию и другие страны Еврозоны, что оказывает поддержку курсу евро.
Утро понедельника было отмечено повышением аппетита к риску. Особенно обрадовал инвесторов рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая с 49.9 пунктов до 51.1 пункта. Т.е. индекс вновь оказался на положительной территории. Не мене обнадеживающими были данные по Японии. Несмотря на рост курса иены, экспорт вырос на годовом базисе на 2.4%, а торговый дефицит в сентябре сократился до -0.02 триллионов иен.
Этот фон дал стимул для роста против доллара, как рисковых валют, так и японской иены. Министр финансов Японии Азуми попытала остановить рост иены при помощи вербальной интервенции. Он заявил, что недавнее укрепление японской валюты «было абсолютно спекулятивным движением, не отражающим экономических фундаментальных факторов» и пообещал принять соответствующие меры, если амплитуда движений станет слишком большой. Сначала пара доллар/иена затормозила ненадолго около 76.20, но затем упала к 76.00.
К открытию торгов в Европе евро достиг 1.3950, фунт 1.5920. Правда от этих максимумов они было откатились на слабых данных по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Европейских стран. В частности, для Еврозоны показатель индекса достиг 27-месячного минимума на отметке 47,3, а индекс активности в секторе услуг упал еще ниже до 47.2. Эксперты высказывают опасение, что это первая ласточка новой волны рецессии в Еврозоне.
Но несмотря на это, после касания 1.3820 евро и 1.5900 фунтом, они вновь пошли вверх уже на торгах в США на фоне всеобщего оптимизма и опасения количественного смягчения со стороны ФРС. В результате утренние максимумы были протестированы еще раз, а закончился день небольшой коррекцией.
Саммит членов Еврозоны в воскресенье вскрыл очередные противоречия между Меркель и Саркози относительно полномочий Европейского стабилизационного фонда (EFSF). Окончательное решение будет принято на встрече глав стран Еврозоны в среду. Из уже принятых решений стоит отметить увеличение EFSF до примерно 1 триллиона евро и признание необходимости рекапитализации европейских банков.
На сегодня, 25 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS сентябрь n/a 0,79 06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия октябрь 5,1 5,2 08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 квартал -9,9 млрд. фунтов -9,4 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBА сентябрь 36.300 35.200 08:45/12:45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга 12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж август 0,4% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи август 0,5% м/м -0,6% м/м 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август -3.6% г/г -4,1% г/г 13:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь 1,00% 1,00% 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь 46,2 45,4 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август 0,1% м/м 0,8% м/м 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь 2 -6 16:30/20:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина
Две доминирующих темы на рынке: QE3 в США и завтрашний саммит глав Еврозоны, будут определяющими для рынка. Среди календарных новостей два события связаны с Великобританием.
Во-первых, это публикация отчета по платежному балансу во втором квартале, во-вторых, выступление главы Банка Англии Мервина Кинга на тему количественного смягчения в парламенте. Если Кинг намекнет на возможность увеличения программы QE, то это может оказать давление на фунт.
Из новостей по США наибольший интерес будет представлять индекс потребительских настроений по версии СВ. Также стоит обратить внимание на публикации индекса ФРБ Ричмонд.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3900
Тренд может завершиться около 1.3972 - 1.3983. Отсюда возможно снижение до 1.3849. Пробой вверх 1.3983 создаст предпосылки для тестирования 1.4036.
USD/JPY 76.12
Пара может продолжить снижение до 79.05-75.90. Сопротивление на 76.29-39. Для изменения базиса нужен пробой 76.68.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.10.2011 08:52
Сегодня на рынке форекс 26 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс потребительских цен в 3 квартале 2011 года: 0.6% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.6% к/к 3.5% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в октябре -5 против прогноза -1
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 39.8 против прогноза 46.5
США. Индекс цен на жилье FHFA в августе -0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс цен на жилье Case Shiller в августе +0.2% м/м до -3.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до -3.6% г/г
Канада. Решение по ставкам Банка Канады 1.00% против прогноза 1.00%
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Розничные продажи в августе +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
Италия. Индекс потребительского доверия в октябре 92.9 против прогноза 97.6
Великобритания. Сальдо текущего счета во втором квартале –stg2.022 млрд против прогноза -stg9.0 млрд
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в сентябре 33 130 против прогноза 36 000
Италия. Розничные продажи в августе +0.0% м/м до -2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до -2.3% г/г
Испания. Индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +7.1% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в октябре 82 против прогноза 78
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в ноябре 5.3 против прогноза 5.1 Обзор рынка
Во вторник большинство валютных пар торговалось в диапазонах. Инвесторы решили не предпринимать никаких действий до обнародования результатов сегодняшнего саммита Евросоюза.
Наиболее интересные события происходили на сегменте, где задействован канадский доллар. Банк Канады на своем вчерашнем заседании не только оставил ставку без изменений на уровне 1%, но также убрал из заявления фразу о том, что необходимо в перспективе «отказаться от монетарных стимулов». Т.е. основным направлением банка теперь является не ужесточение монетарной политики, а удержание ставки на текущем уровне. Пара доллар США/канадец выросла более чем на 2 фигуры с 1.0000 до выше 1.0200, скорректировавшись к концу дня до 1.0150.
Пара евро/доллар весь день торговалась в диапазоне 1.3900 1.3950, не считая неудачного хода вниз к 1.3850 на слабых новостях из США. Участники торгов ожидают решения саммита Евросоюза, которое ожидается сегодня. Власти Италии отказались вчера от повышения пенсионного возраста. Это было одно из условий со стороны ЕС для поддержки итальянских облигаций. Вокруг Фонда стабильности пока еще много непонятного. Прояснятся ли эти вопросы сегодня? Это тоже вопрос. Но ждать осталось недолго.
Новости по США: индекс потребительских настроений и индекс ФРБ Ричмонда были намного хуже прогнозов. Это вызвало бегство от рисковых активов в ходе американской сессии. В частности, евро ушел до 1.3850, хотя через несколько часов восстановился выше 1.3900. Американские фондовые индексы завершили вчерашние торги с существенным понижением на 1.7-2.2%.
Еще одним свидетельством неуверенности рынка стал рост японской иены. Вчера она обновила рекордным максимум против доллара, достигнув 75.72, но конца дня вернулась к 76.00.
На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импортные товары сентябрь 0,6% м/м -0,7% м/м 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь -7 -9 12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь 0,5% м/м -0,1% м/м 12:3016:30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь -0,6% м/м -0,1% м/м 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 302.000 295.000 14:30/18:30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a -4,7 млн. барр. 15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады 18:00/22:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена 20:00/24:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate/2.5%/2.5%/
Проблемы функционирования Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и проблемы, связанные с возможным дефолтом Греции – две основные темы сегодняшнего саммита Еврозоны. Саммит начался в воскресенье, но принятие окончательного решения было запланировано на сегодня. Весь день пройдет под знаком этого события. Если трейдеры будут довольны обнародованным пакетом мер, то возможен рост евро и рисковых активов. Но сейчас, как нам кажется, есть риск того, что в последние недели ожидания от саммита были завышены. Поэтому принятие ожидаемых решений (которые уже были заложены в курс евро) может привести к падению европейской валюты.
Из новостей по США стоит отметить индекс заказов на товары длительного пользования и продажи на первичном рынке жилья. Такие новости, часто влияют на фондовый рынок и основные валютные сегменты.
Среди локальных новостей:
- Балансы заказов CBI – Конфедерации британской промышленности – индекс, который иногда оказывает влияние на фунт. - Монетарный отчет Банка Канады – в нем будут содержаться прогнозы БК относительно инфляции, темпов роста и т.д. На пресс-конференции руководства Банка объяснит вчерашнее исключение из заявления, сопровождающего решение по процентной ставки, фразу о том, что необходимо отказываться от стимулирования. Новость будет интересна для «канадца». - Для «новозеландца» интерес будет представлять сегодняшнее заседание Резервного банка Новой Зеландии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3921
Пара может протестировать 19.34, с последующим снижением до 1.3851 или даже до 1.3759.
USD/JPY 76.03
Возможно снижение к 75.92 или 75.79. Сопротивление на 76.26, пробой этого уровня может вызвать рост к 76.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.10.2011 08:41
Сегодня на рынке форекс 27 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Отчет по денежно-кредитной политике Банка Канады: риски рецессии США увеличиваются. Прогноз по ВВП на четвертый квартал 2011 года составляет +2.1%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 21 октября 84.8%
США. Запасы дистиллятов на 21 октября -4.3 млн баррелей
США. Запасы бензина на 21 октября -1.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 21 октября +4.7 млн баррелей
США. Продажи новых домов в сентябре 313 000 против прогноза 300 000
Канада. Индекс цен на жилье в августе +0.9% м/м до +5.4% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре -0.8% м/м против прогноза -0.9% м/м
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре: объем производства -11
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре: средний уровень цен +1
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре: общие заказы -18
Италия. Индекс делового доверия в октябре 94.0 против прогноза 94.0
Германия. Индекс импортных цен в сентябре +0.6% м/м до +6.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +6.9% г/г
Австралия. Индекс потребительских цен в 3 квартале 2011 года: 0.6% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.6% к/к 3.5% г/г[/i]
Обзор рынка
Сегодня ночью доллар утратил с таким трудом завоеванные на вчерашней сессии позиции. Оптимизм рынков определялся положительной оценкой итогов саммита Еврозоны, который состоялся вчера.
На торгах в среду в течение дня доллар укреплялся против рисковых активов. Беспокойство относительно решения саммита Еврозоны заставило многих инвесторов зафиксировать прибыль. В течение дня ползли слухи, что решение по Фонду стабильности, Греции и рекапитализации банков будет отложено до 3 ноября, так как противоречия между Францией и Германией так и не разрешены.
Таким образом, евро упал против доллара до 1.38, фунт до 1.5900. Индекс доллара вырос до 76.66. Но вскоре после обнародования итогов саммита он упал до 76.2.
Главные итоги саммита:
1) План рекапитализации банков. Все системообразующие финансовые институты Евросоюза должны до конца июня 2012 года поднять до 9 (ранее было 5%) процентов долю базового капитала. Это должно произойти в три этапа: сначала банки сами должны попытаться обеспечить себя свежим капиталом на рынке, затем на помощь придут правительства стран ЕС, и только если государственные возможности будут исчерпаны, банкам будут предоставлены кредиты Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Повышение базового капитала рассматривается как буфер, цель которого спасти банки от дальнейшее нестабильности.
2) Греции пообещали списать 50% долга и выдать еще 100 миллиардов евро в рамках плана реструктуризации долгов.
3) Фонд стабильности решено увеличить с 440 миллиардов до 1 триллиона.
Рынок позитивно воспринял итоги саммита, хотя не все вопросы получили на нем окончательное решение. Так, о полномочиях Фонда стабильности европейские лидеры решили договариваться в ноябре, но в целом Франция и Германия продемонстрировали компромисс и намерение спасать Грецию, проблемные банки и страны Еврозоны.
Неудивительно, что рисковые активы пошли вверх и росли всю ночь. Евро к настоящему моменту вырос до 1.3971, фунт до 1.6010.
На сегодня, 27 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00/ЕС/Индикатор потребительских настроений в Еврозоне/Euro-Zone Consumer Confidence/октябрь/-19,9/-19.9. 09:00/13:00/ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence/окт./93.8/95 10:00/14:00/Великобритания/Индекс объёма розничной торговли от CBI / CBI Reported Sales окт./-16/-15. 12:00/16:00/ЕС/ Выступление Вэйдмана (ЕЦБ) в Мюнхене / ECB's Weidmann Gives Speech in Munich 12:30/16:30/США/Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized) 3 кв. ранн. прогн. 2.50%/1.30% 12:30/16:30/США/ Индекс личных потребительских расходов / Personal Consumption 3 кв. ранн. прогн./1,9%/0,7% 12:30/16:30/США/ Индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index 3 кв. ранн. Прогн/2,4%/2,5%. 12:30/16:30/США/ Стрежневой индекс личных потребительских расходов (кв/кв) / Core PCE (QoQ) 3 кв. ранн. прогн./2,3%/2,3% 12:30/16:30/США/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims 22 окт./401К/403К 14:00/18:00/США Изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья (м/м) / Pending Home Sales (MoM)/ 0.30%/-1,2.
Сегодня нас ждет главная макроэкономическая новость недели – предварительные данные по ВВП США в 3-м квартале. Аналитики ожидают роста ВВП на 2.5% против 1.3% во 2-м квартале.
Скорее всего, реакция рынка на релиз будет ситуативной и зависеть больше от сегодняшних ветров на сессии. Инвесторы могут либо воспринять фактор риска: хороший показатель = аппетит к риску, тогда доллар может оказаться под давлением. Либо, наоборот, при хорошем показателе рынок может понизить вероятность QE3 в США, что приведет к росту доллара.
Есть также вероятность выхода релиза ниже прогноза, что также отразится на реакции рынка.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3971
Прогнозировать следующее движение сложно. Сопротивление находится на 1.3987. Отскок от него может вызвать движение до 1.3853 или 1.3812. Пробой сопротивления создаст предпосылки для штурма 1.4000, но традиционно штурмы таких уровней бывают нелегкими.
USD/JPY 75.98.
Поддержка на 75.95. Если пара оттолкнется от нее, то возможен рост до 76.43. Пробой 75.82 вниз создаст предпосылки для движении к 75.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.10.2011 09:11
Сегодня на рынке форекс 28 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Уровень безработицы в сентябре: 4.1% против прогноза 4.5%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в октябре 8.00 против прогноза 8.00
США. Запасы природного газа на 21 октября +92 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в сентябре -4.6% м/м до +6.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +11.8% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 15 октября 3.645 млн против прогноза 3.700 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 22 октября 402 000 против прогноза 400 000
США. ВВП в третьем квартале +2.5% кв/кв против прогноза +2.5% кв/кв
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.0% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.8% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в октябре +0.0% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.6% г/г
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в октябре: -11%
Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре 94.8 против прогноза 93.8
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в октябре -6.6 против прогноза -7.0
Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -19.9 против прогноза -19.9
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в октябре +0.2 против прогноза -1.0
Еврозона. Индекс делового климата в октябре -0.18 против прогноза -0.20
Еврозона. Агрегат М3 (3ma) в сентябре +2.6% г/г против прогноза +2.6% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в сентябре +3.1% г/г против прогноза +2.8% г/г
Швеция. Риксбанк сохранил ставку репо на уровне 2.0%
Обзор рынка
Завершение саммита ЕС вызвало мощное ралли рисковых активов. Континентальные европейские фондовые индексы выросли на 5%, индекс FTSE укрепился на 3%, американские фондовые индексы закрылись с повышением на 2.8-3.4%. Доллар упал против почти всех своих конкурентов.
Серия мер, принятых руководством ЕС, укрепила инвесторов в мнении, что кризис в Еврозоне будет успешно разрешен. Напомним, что позавчера вечером лидеры государств Еврозоны принял решение списать 50% долгов Греции. Также было принято решение о рекапитализации банков, для его предполагается выделить дополнительные средства в том числе суверенных фондов. Европейский фонд стабильности будет увеличен в 4-5 раз.
Кроме того, ЕС намерен предложить Китаю внести свой вклад в план спасения. Такое предложение прозвучало от президента Франции Николя Саркози. Пресс-служба китайского МИДа выразила заинтересованность в этом предложении, однако добавила, что Китай предпочитает оказывать помощь через МВФ и вместе со странами БРИК. Взаимоотношения Еврозоны со странами БРИК будет предметом разговора на встрече Большой Двадцатки в Каннах на следующей неделе.
Евро на новостях по саммиту пошел вверх, протестировав на прочность вечером уровень 1.4200. Фунт, следуя его примеру, вырос выше 1.6100.
Банк Японии увеличил вчера программу выкупа активов еще на 5 триллионов иен до 55 триллионов иен. 8 членов монетарного комитета проголосовало за это решение, 1 против. Ставка кредитования оставлена на уровне 0-0.1%, прогноз на экономический рост в 2011 году понижен с 0.4% до 0.3%. Несмотря на это, доллару не удалось укрепиться против иены. Пара доллар/иена в третий раз протестировала рекордный минимум, немного продвинулась ниже его до 75.65, но продолжить движение дальше не смогла.
Хорошие данные по ВВП США – как и ожидалось, в 3-м квартале темпы экономического роста выросли до 2.5% - подкрепили оптимистический настрой инвесторов, в результате сыграв против доллара.
Индекс доллара упал до 75.40. Пробой вниз на этой неделе уровня 76.06, говорят о том, что восстановление с 72.69 завершилось и нисходящий тренд продолжится после коррекции. Сопротивление на 76.66, целевой ориентир движения на 72.69 и далее на 70.70.
На сегодня, 28 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь 1,01 1,21 12:30/16:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал 0,6% кв/кв 0,7% кв/кв 12:30/16:30 США Личные расходы сентябрь 0,6% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Личные доходы сентябрь 0,4% м/м -0,1% м/м 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь 58,2 57,5 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a 3,2%
Событий, которые могли бы оказать глобальное влияние на рынок сегодня не ожидается. Из запланированных новостей наибольший интерес представляют данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана. Некоторый интерес для рынка могут также представлять данные по расходам и доходам американских потребителей.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4175
Необходим пробой 1.4250, что продолжения движения к 1.4335. Пока пара ниже 1.4218 вероятна коррекция к 1.4100 - 1.4027.
USD/JPY 75.87.
Коррекционное ралли затормозилось около 76.00. Необходим пробой этого уровня для движения к 76.12-27 и далее к 76.59. В результате отката от сопротивления возможно снижение 75.80-64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.10.2011 10:03
Сегодня на рынке форекс 31 октября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Министр финансов Японии подтвердил, что японские власти провели интервенцию по ослаблению иены
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 60.9 против прогноза 58.0
США. Базовый PCE в сентябре +0.0% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Личные расходы в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Личные доходы в сентябре +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +0.3% против прогноза +0.6%
Швейцария. Опережающий индекс KOF в сентябре 0.80 против прогноза 1.04
Италия. Часовые заработные платы в сентябре +0.3% м/м до +0.7% г/г
Франция. Потребительские расходы -0.5% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.7% г/г
Япония. Уровень безработицы в сентябре: 4.1% против прогноза 4.5%
Обзор рынка
После относительно спокойных пятничных торгов, в ходе которых мы наблюдали консолидацию рисковых валют после имевшего место ранее на неделе ралли, сегодня утром на рынках произошел новый взрыв волатильности.
В пятницу инвесторы, скупавшие рисковые активы взяли небольшую, как казалось, передышку, чтобы проанализировать ситуацию вокруг кризиса в Еврозоне. Первоначальной реакцией на саммит ЕС, который обсуждал проблемы Греции и Европейского фонда стабильности, была эйфория, вылившая в безудержную скупку рисковых активов. К пятнице некоторые инвесторы протрезвели, особенно после того как Fitch Ratings назвало списание 50% греческих долгов «дефолным событием». Кроме того, агентство отметило, что даже при благоприятном сценарии соотношение греческого долга к ВВП сохранится на уровне 100%.
После этого заявления Италия получила в ходе аукциона по продаже облигаций меньше денежных знаков, чем планировала 8.5 миллиардов евро против 7.93. Доходность 3-летних облигаций выросла до 4.9% - самого высокого значения с 2000 года. Доходность 10-летних облигаций превысила психологический барьер, составив 6.06%.
Слухи о том, что Китай внесет в EFSF 100 миллиардов долларов пока тоже не подтвердились. По этому вопросу планируются встречи европейских и китайских чиновников. Зам.главы китайского Минфина Жу Гуанжуао заявил, что такой вопрос рассматривается, но решение по нему еще не принято.
Евро завершил неделю на уровне 1.4150, на фигуру ниже недельного максимума. Фунт закрылся около 1.6125 против недельного максимума 1.6150, пара доллар/иена продолжила торговаться в узком диапазоне.
Драматические события развернулись сегодня утром на рынке. Пара доллар/иена вырос с 75.56 до 79.40. Через несколько часов японские власти подтвердили факт интервенции на рынок. Движение иены вызвало цепную реакцию на рынке. Доллар вырос и против других конкурентов, загнав их на уровни, на которых они были до начала эйфории, вызванной саммитом ЕС. Сейчас евро торгуется против доллара по курсу 1.4011, фунт по курсу 1.5973.
На сегодня, 31 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Розничные продажи сентябрь 1,1% м/м -2,7% м/м 09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь 0,9 млрд. фунтов 1,0 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь 0,3% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь 51.000 52.000 10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен октябрь 2,9% г/г 3,0% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь 10,0% 10,0% 12:30/16:30 Канада ВВП август 0,2% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей сентябрь n/a -2,3% м/м -3,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь 0,1% м/м 0,5% м/м 13:55/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь 59,2 60,4
Сегодняшние новости вполне могут затеряться на фоне обсуждения интервенции ЦБ Японии и обсуждения кризиса в Европе. Отметим, наиболее значимые из них.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго традиционно считается опережающим показателем дл федерального индекса ISM, который выйдет позже.
Уровень безработице в Европе – может оказать небольшое влияние на курс евро. Оба прогноза (PMI Чикаго и безработица в Европе) нейтральные.
Основные события предстоящей недели.
Решения ЕЦБ, ФОМК и Банка Австралии по процентным ставкам, а также публикация отчета по американскому рынку труда обещают, что эта неделя будет очень оживленной.
Банк Австралии опубликует свое решение по ставки в 07:30 МСК во вторник. Ожидается, что ставка будет понижена с 4.75% до 4.50%. Такое решение может вызвать давление не только на осси, но и на все рисковые активы.
Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке ожидается в среду в 20:30 МСК. Со ставкой сюрпризов не ожидается, скорее всего она останется на уровне 0.25%. Инвесторов будут интересовать перспективы третьего цикла количественного смягчения. Если в сопроводиловке будут найдены намеки на QE3, то доллар может оказаться под сильным давлением. Выступление Бена Бернанке по итогам заседания ФОМК начнется в 22:15МСК.
Европейский Центробанк примет решение по процентным ставкам в четверг в 16:45 МСК. Здесь тоже изменений ставки не ожидается, поэтому больший интерес будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, которая начнется через 45 минут после публикации решения.
Наконец, в пятницу в 16:30 МСК будет опубликован отчет по рынку труда в США. Аналитики ожидают, что рынок труда продолжит расти относительно умеренными темпами (около +100К) в месяце. Опережающий показатель для отчета по занятости в США: изменение числа занятых от ADP выйдет в среду в 16:15 МСК. Прогноз относительно благоприятный +100К против +91К в прошлом месяце.
Новости по Великобритании Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, вторник 13:30 МСК, прогноз 50. Падение ниже 50 может оказать сильное давление на курс фунта. Изменение объёма ВВП (кв/кв) 3-й квартал прогноз, ожидается 0.3% против 0.1% в прошлом в квартале. Новости по США Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, вторник 18:00 МСК, прогноз 52 против 51.6. Композитный индекс ISM для непроизв. Сферы, четверг 18:00 МСК.
Новости по Еврозоне Индексы PMI в обрабатывающей промышленности для европейских стран, утро, среда.
Также в 05:00 МСК во вторник будет опубликован индекс PMI для обрабатывающей промышленности Чикаго. Новости из Китая с каждым месяцем оказывают все большее влияние на рынок, иногда даже определяя тренд первой половины дня.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.11.2011 09:47
Сегодня на рынке форекс 1 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Резервный Банк Австралии понизил ставку на 0.25% до 4.5%
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в октябре: 50.4 пункта против прогноза 51.8 пункта
Австралия. Индекс цен на жилье в 3 квартале: -1.2% к/к -2.2% г/г против прогноза -1.5% к/к -1.8% г/г
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в обрабатывающей промышленности в октябре 2.3 против прогноза -5.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 58.4 против прогноза 59.0
Канада. ВВП в августе +0.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре +1.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в сентябре +0.4% м/м против прогноза -1.9% м/м
Италия. Индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +4.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.7% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.6% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.9% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +3.0% г/г против прогноза +2.9% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в сентябре 10.1% против прогноза 10.0%
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.9% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.6 м/м до +3.5% г/г
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в сентябре stg346 млн
Великобритания. Потребительский кредит в сентябре stg629 млн
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в сентябре 50.9 против прогноза 50.6
Великобритания. Агрегат М4 в сентябре -0.4% м/м до -1.7% г/г
Франция. Индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +6.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +6.1% г/г
Обзор рынка
Интервенция банка Японии внесла сумятицу на рынке, что наряду с рядом тревожным новостей, вызвавших снижение аппетита к риску, стало причиной тотального укрепления «безрискового» доллара на всех фронтах.
После того как пара доллар/иена подпрыгнула с 75.56 до 79.52 в результате интервенции Банка Японии, произошедшей вчера утром, большую часть дня она корректировалась вниз, отдав почти треть утреннего ралли. Также иене удалось восстановиться и против других конкурентов. На рынке ходят слухи, что министерство финансов Японии потратило на покупку долларов примерно 5.75 триллионов японских иен, что намного больше рекордного объема продажи иены в 4.5 триллионов в августе этого года. Теперь ждем реакции Большой семерки, которая любит подвергать остракизму «манипуляторов валютными курсами» на действия Японии.
Глава японского Минфина Азуми заявил вчера, что интервенции будут продолжаться, пока пара не достигнет определенного уровня, который он не назвал. Некоторые аналитики полагают, что Минфин будет охранять уровень 77.50, не допуская дальнейшего роста иены. Так что на рынке возможно продолжение интервенций. Напомним, что в марте в течение трех недель после скоординированной интервенции стран «Большой семерки» пара доллар/иена выросла с 75.98 до 85.51. Можно предположить, что японские монетарные власти постараются пробить уровень 80.
В Европе внимание экспертов было привлечено к долговому кризису. Доходности облигаций Италии и Испании продолжают расти. При этом доходность 5-летних итальянских бондов достигла рекордного максимума, а доходность 10-летних облигаций продолжает оставаться выше уровня 6%. Евро устойчиво падал в течение всего дня, завершив его около 1.3850.
Из утренних событий стоит отметить слабый показатель индекса PMI в Китае и снижение процентной ставки Резервного Банка Австралии, что также не способствовало популярности европейских и сырьевых валют.
На сегодня, 1 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи сентябрь 2,3% г/г -1,9% г/г 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME октябрь 47,8 48,2 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности октябрь 50,0 51,1 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,4% кв/кв 0,1% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг август 1,4% 3м/3м 1,3% 3м/3м 14:00/18:00 США Индекс деловой активности от ISM октябрь 52,3 51,6 14:00/18:00 США Расходы на строительство сентябрь 0,4% м/м 1,4% м/м 14:00/18:00 США Индекс промышленных цен от ISM октябрь 55,1 56,0 в течении дня США Продажи автомобилей и грузовиков октябрь 13,1 млн. 13,1 млн
Среди наиболее значимых новостей, запланированных на сегодня: индексы деловой активности в секторе услуг Великобритании и США. Падение первого из них ниже 50 пунктов может вызвать сильное давление на фунт. Влияние индекса ISM на рынок трудно предугадать. Если внимание инвесторов привлечет составляющая занятости, и если она покажет рост, то возможно укрепление доллара. При сосредоточенности на аппетите к риску, доллар может упасть при более высоком значении ISM.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3812
Важный уровень находится на 1.3721. Отскок от него может вызвать восстановление к 1.4015-78.
USD/JPY 78.10.
Пара может вырасти до 78.86 или даже 79.95, для этого надо, чтобы удержалась поддержка на 76.88. Пробой вниз 76.00 может вызвать движение к 75.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.11.2011 09:32
Сегодня на рынке форекс 2 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах США. Расходы на строительство в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 50.8 против прогноза 52.0
Великобритания. ВВП в третьем квартале +0.5% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +0.4% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в октябре 47.4 против прогноза 50.0
Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 46.9 против прогноза 47.7
Резервный Банк Австралии понизил ставку на 0.25% до 4.5%
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в октябре: 50.4 пункта против прогноза 51.8 пункта
Австралия. Индекс цен на жилье в 3 квартале: -1.2% к/к -2.2% г/г против прогноза -1.5% к/к -1.8% г/г
Обзор рынка
В ходче вчерашних торгов рисковые валюты попробовали отыграться против доллара, однако пока эту попытку нельзя назвать успешной. Пара доллар/иена торгуется в узком диапазоны после интервенции ЦБ Японии.
Поток негативных новостей вызвал на торгах во вторник сброс рисковых активов. Так, американские фондовые индексы упали на 2.5-2.9%, а евро сформировал трехнедельный минимум против доллара.
Что больше всего беспокоило рынок?
Греция. Глава правительства этой страны Папандреу заявил вчера, что для принятия нового соглашения с ЕС необходим всенародный референдум. Кроме того, на этой неделе ожидается голосование в парламенте по вотуму доверия правительству. Если правительство не устоит, то это вызовет кризис и новые парламентские выборы к концу года. Неизвестно, кто победит на них, так как 59% греков выступают против новых соглашений с ЕС, хотя и намерены остаться в Еврозоне. Саркози и Меркель, не скрывая своего раздражения тем, что Папандреу склоняется к референдуму, срочно вызвали греческого премьера на инструктаж в Канны. Их встреча состоится сегодня.
Попытки Центробанков вмешаться в валютные курсы. Резервный Банк Австралии снизил процентную ставку на 25 пунктов. Она составила 4.5% - самый низкий уровень с апреля 2009 года. В сопроводительном заявлении отмечается, что перспективы экономического роста не являются столь оптимистичными как раньше, при этом обменный курс австралийского доллара является «высоким». В результате «Осси» упал с 1.0550 до 1.0270.
Слабые индексы промышленного производства. Опубликованные вчера индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая, Швейцарии, США и Великобритании все вышли хуже прогнозов.
Лучом света в темном царстве стали данные по ВВП Великобритании. Экономический рост в 3-м квартале составил 0.5% против ожидаемого показателя 0.4%. Фунт немного подрос на этой новости, но кардинально она смогла развернуть британскую валюту в свете общего настроя на рынке и слабых данных по PMI Великобритании.
Вчера к обеду евро сформировал 3-недельный минимум на 1.3617, а фунт упал до 1.59. Позже обе валюты пытались отыграть часть утерянных позиций. Евро ходил к 1.3750, но заверши день в районе 1.3650, а фунт не смог достичь психологического уровня 1.6000. Пара доллар/иена торгуется около уровня 78, дальше покупать иену инвесторы боятся, так как ходят слухи, что Банк Японии будет удерживать этот рубеж.
На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных сентябрь -10.000 -26.000 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 47,3 47,3 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе октябрь 50,2 50,1 11:30/15:30 США Количество увольнений (от Challenger) октябрь n/a 211,5% г/г 12:15/16:15 США Изменение количества занятых по данным ADP октябрь 103.000 91.000 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 24.10-30.10 n/a 4,7 млн. баррелей 16:30/20:30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке 16:30/20:30 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25% 18:15/22:15 США Пресс-конференция Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Сегодня внимание инвесторов вновь будет приковано к греческим новостям. Саркози и Меркель вызвали греческого премьера Папандреу в Канны, чтобы отчитать его за заявления о том, что ему нужна народная поддержка при проведении непопулярных реформ. Если Папандеру признает свою вину и твердо заявит, что выполнит все требования ЕС и МВФ, то евро и рисковые валюты могут немного подрасти.
Также стоит обратить внимание на пакет данных по безработице в Германии и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны.
Но самые интересные новости, из находящихся в календаре, будут во второй половине дня.
Во-первых, ждем показателя числа рабочих мест в американской экономике ADP. Ожидается, что рост числа рабочих мест будет значительным, но умеренным. Реакцию рынка на ожидаемый/неожиданный результат сейчас предугадать трудно.
Вечером ФРС примет решение по процентной ставке, решение будет сопровождаться пресс-конференцией Бена Бернанке. о ставкой сюрпризов не ожидается, скорее всего она останется на уровне 0.25%. Инвесторов будут интересовать перспективы третьего цикла количественного смягчения. Если в сопроводиловке будут найдены даже завуалированные намеки на QE3, то доллар может оказаться под сильным давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3711
Сопротивление на 1.2725-50. Если пара не пробьет эту зону, то возможное движение к 1.3580. Пробой вверх 1.3750 создаст предпосылки для восстановления к 1.3842.
USD/JPY 78.12.
Пока пара ниже 78.37, возможна попытка тестирования 77.93. Если этот уровень удержится, т возможет рост до 78.90. Если же нет, то тогда ждем снижения к 77.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.11.2011 09:55
Сегодня на рынке форекс 3 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи в сентябре с учетом сезонных колебаний: 0.4% м/м в соответствии с прогнозом
США. FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 28 октября 85.3%
США. Запасы дистиллятов на 28 октября -3.6 млн баррелей
США. Запасы бензина на 28 октября +1.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 28 октября +1.826 млн баррелей
США. Данные ADP по занятости в октябре +110 000 против прогноза +100 000
США. Увольнения Challenger в октябре +12.6% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 28 октября +0.2%
ЕС. EFSF: В период между 2012 и 2014 годом Португалии потребуется Е20 млрд
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в октябре 53.9 против прогноза 50.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 47.1 против прогноза 47.3
Германия. Число безработных в октябре +10 000 против прогноза -10 000
Германия. Уровень безработицы в октябре 7.0% против прогноза 6.9%
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 49.1 против прогноза 48.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 48.5 против прогноза 49.0
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 43.3 против прогноза 47.2
Обзор рынка
Федеральный резерв не стал делать заявления о возможном количественном смягчении. Это позволило американскому доллару восстановить часть утраченных ранее – на ожиданиях ФОМК – в течение дня позиций.
Утро началось с того, что рисковые валюты попробовали переломить нисходящий тренд против доллара США. На американскую валюту оказало давление ожидание решения Федерального резерва по монетарной политике. Многие предсказывали, что ФРС может если не объявить, то заявить о возможности QE3.
Общий настрой был относительно оптимистичным, что отразили торги по европейским фондовым индексам.
На этом фоне евро вырос вскоре после открытия европейской сессии до 1.47, а фунт до 1.6050.
Ложкой дегтя стали данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны PMI. Индекс упал до 47.1 вместо ожидаемого снижения до 47.3.
Новости по США, наоборот, были благоприятными. Количество рабочих мест в частном секторе американской экономики, как показал отчет ADP, выросло на 110К против ожидаемого роста на 100К. Однако сентябрьские данные были пересмотрены до 91 000 с 116 000 месяц назад. Крупные предприятия с численностью сотрудников 500 и более уволили около 1000 рабочих, в то время как средний бизнес создал 53000 рабочих в октябре и малый бизнес, где занято менее 50 работников, пригласили на работу 58 000 новых работников. Занятость в сфере услуг увеличилась на 114 000 в прошлом месяце, и рабочие места на промышленных предприятиях уменьшились на 8000. К этому моменту на рынках уже созрел поворот в пользу американского доллара.
Поддержку этому настрою оказал ФОМК. Федеральный комитет оставил учетную ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 0.25% и сохранил статус кво. Рисковые активы оказались под некоторым давлением, так как ожидавшие QE3 инвесторы зафиксировали прибыль. Однако фондовые индексы восстановились, когда стало известно, что глава ФРБ Чикаго Эванс голосовал за дополнительную аккомодационную политику. ФОМК также понизил прогноз на экономический рост. На пресс-конференции Бернанке сказал, что ФРС готова принимать любые меры по выкупу проблемных активов, когда это будет необходимым.
Митинг ФОМК не привлек того внимания, какое от него ожидала, так как внимание трейдеров приковано к Европе. Основными темами сериала под названием «Кризис суверенных долгов Еврозоны» вчера были: обсуждение европейскими чиновниками инициативы греческого премьера о проведении референдума в поддержку европейской помощи. Заявление Берлускони, что под покровом ночи итальянский кабмин обсудит меры борьбы с кризисом. Обсасывание слухов, связанных с саммитом Большой Двадцатки, который начинается сегодня.
На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 51,9 52,9 12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 24.10-30.10 402.000 402.000 12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a 2,6% кв/кв -0,7% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 -0,4% кв/кв 3,3% кв/кв 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 1,50% 1,50% 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 14:00/18:00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы октябрь 53,9 53,0 14:00/18:00 США Заказы в промышленности сентябрь 0,0% м/м -0,2% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 24.10-30.10 92 млрд. куб. футов 17:30/21:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантин
Сегодня заседание управляющего совета ЕЦБ пройдет под председательством Марио Драги, который в начале недели стал главой банка. Маловероятно, что на этом первом при новом председателе заседании будут предприниматься какие-то радикальные меры, вроде снижения учетной ставки. Однако пресс-конференция нового главы ЕЦБ привлечет всеобщее внимание.
Европа сейчас в фокусе всего мира, особенно, после того как греческий премьер Папандреу заявил о том, что 4 декабря пройдет референдум. Отказ Греции принять навязываемую ей помощь может привести к дефолту, и даже к выходу Греции из Еврзоны. Напомним, согласно данным опросов, большинство греков выступают за то, чтобы оставаться в Еврозоне, но против слишком обременительной помощи ЕС и МВФ.
Некоторые эксперты полагают, что учетная ставка в Еврозоне может быть понижена уже сегодня на 25-50 пунктов. Если этого не произойдет, возможно некоторое восстановление евро Второй важный момент – позиций нового главы ЕЦБ по вопросу выкупа облигаций проблемных стран Еврозоны. Этот вопрос ему наверняка будут задавать на пресс-конференции, и он может вызвать непредсказуемую реакцию на рынке.
Так что, сегодня стоит быть особенно осторожными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3702
Поддержка на 1.3647. Пробой этого уровня усилит нисходящее давление на пару. Попытки восстановления могут быть ограничены сопротивлением в зоне 1.3788 - 1.3838.
USD/JPY 78.00.
Поддержка на 77.88-68. Пробой вниз этой зоны может вызвать движение к 77.42. Пока пара выше поддержки, возможно движение к 78.35-50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.11.2011 10:03
Сегодня на рынке форекс 4 ноября 2011 года На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа на 28 октября +78 млрд. куб. футов
США. Производственные заказы в сентябре +0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Индекс ISM в секторе услуг в октябре 52.9 против прогноза 53.6
США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -2.4% против прогноза -0.5%
США. Производительность труда без учета с/х сектора в третьем квартале +3.1% против прогноза +2.8%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 22 октября 3.683 млн против прогноза 3.700 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 29 октября 397 000 против прогноза 400 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в октябре 51.3 против прогноза 52.0
Австралия. Розничные продажи в сентябре с учетом сезонных колебаний: 0.4% м/м в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
Несмотря на снижение процентной ставки ЕЦБ, которое почти никто не ожидал, евро удалось избежать обвала. В пользу европейской валюты, также как и других рисковых валют, сыграло заявление греческого премьера Папандреу о том, что спрашивать греческий народ о согласии его на «план спасения» вовсе необязательно.
На первом же заседании, которое провел новый глава ЕЦБ Марио Драги, управляющий совет банк принял неожиданное решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1.25%. На пресс-конференции по итогам заседания Драги заявил, что «продолжающееся напряжение на финансовых рынках может замедлить экономический рост в зоне хождения евро во второй половине этого года и далее».По словам Дргаи, к концу года можно ожидать «умеренную рецессию». Он также заявил, что решение по ставке не было единогласным. Вместе с ключевой ставкой рефинансирования были понижены на 25 пунктов ставки по депозитам и маржинальная ставка кредитования.
Неожиданное решение ЕЦБ вызвало рост волатильности на рынке. Так, евро упал почти на две фигуры с 1.3834 до 1.3654. Падению евро также способствовала неопределенность вокруг Греции. Вчера доходность двухлетних греческих облигаций выросла до 100%.
Однако противоположный фактор поддерживал евро. Ранее на этой неделе греческий премьер Папандреу заявлял о том, что возможен референдум по поддержке плана «спасения» Греции, разработанного Тройкой. Почти ни у кого нет сомнений, что греки не поддержат этот план. Возможность референдума привела к сильному давлению на евро. В среду вечером в греческом парламенте начались дискуссии о судьбе кабинета Папандреу. Ряд его однопартийцев заявили о намерении поддержать отставку премьера. Слухи о возможной отставке привели инвесторов к мнению, что все проблемы в Папандреу и что в случае его отставки никаких референдумов не будет. В результате аппетит к риску вырос.
А вечером и сам Папандреу поддержал рисковый настрой инвесторов. Выступая в парламенте, он заявил, что референдум не обязателен. Как сообщают СМИ, заявление греческого премьера о том, что нет необходимости советоваться с народом Греции при принятии плана его (народа) «спасения» вызвали шквал аплодисментов на заседании лидеров стран «Большой Двадцатки» в Каннах. Итак, отказ от ненужных и устаревших процедур народного волеизъявления без сомнения поддерживает склонность инвесторов к риску. Евро быстро восстановил утраченные позиции и евро с 1.3654 до 1.3850.
Фунт в течение дня чувствовал себя более стабильно, чем евро. Он вырос с 1.5900 до 1.6050. Это произошло несмотря на то, что National Institute for Economic and Social Research заявил о 50%-м риске рецессии и Великобритании.
Пара доллар/иена торговалась вчера в чрезвычайно узком диапазоне. У инвесторов не хватает смелости протолкнуть иену ниже 78.00 уровня, который по слухам охраняет ЦБ Японии.
На сегодня, 4 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг октябрь 47,2 47,2 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м -0,1% м/м 11:00/15:00 Канада Изменение количества занятых октябрь 20.300 60.900 11:00/15:00 Канада Уровень безработицы октябрь 7,2% 7,1% 11:00/15:00 Германия Заказы в промышленности сентябрь 0,3% м/м -1,4% м/м 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство сентябрь 2,7% м/м -10,4% м/м 12:30/16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе октябрь 98.000 103.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы октябрь 9,1% 9,1% 12:30/16:30 США Средняя почасовая заработная плата октябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе октябрь 56,2 55,7 17:00/21:00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Д.Тарулло
Главные новости, ожидаемые сегодня:
Голосование в парламенте Греции по доверию Папандреу. Поскольку вчера греческий премьер отказался от планов референдума он вновь стал «хорошим» для мировых рынков. Теперь его отставка – не стимул для вложения в рисковые активы, а признак дестабилизации. Если отставка провалится, то возможен рост рисковых активов. Впрочем это не исключено и в случае отставки, так как оппоненты Папандреу еще более яростные противники референдума, чем он сам.
В Каннах продолжатся переговоры в рамках встречи Большой Двадцатки. Положительной для евро новостью могла бы стать готовность стран БРИК участвовать в Фонде стабильности.
Из новостей по США стоит обратить внимание на ежемесячный релиз рынка труда. Прогноз – относительно нейтральный, ожидается, что экономика США продолжит наращивать рабочие места, но не очень быстрыми темпами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3815
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.3834-94. Затем ждем коррекции к 1.3736-1.3696. Пробой вверх 1.3894 создаст предпосылки для роста к 1.3873.
USD/JPY 78.08
Очень узкий диапазон установился около зоны 78.00. Нам необходим либо пробой 78.31 вверх, либо 77.77 вниз, чтобы делать дальнейшие прогнозы.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.11.2011 10:20
Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 55.6 против прогноза 55.4
Канада. Разрешения на строительство в сентябре -4.9% м/м против прогноза +2.0% м/м
США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре 34.3 против прогноза 34.3
США. Средняя часовая оплата труда в октябре +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
США. Уровень безработицы в октябре 9.0% против прогноза 9.1%
США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в октябре +80 000 против прогноза +95 000
Германия. Производственные заказы в сентябре -4.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +7.5% г/г
Канада. Число занятых в октябре -54 000 против прогноза +15 000
Канада. Уровень безработицы в октябре 7.3% против прогноза 7.1%
Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре +0.3% м/м до +5.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.8% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 46.5 против прогноза 47.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 46.4 против прогноза 47.2
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 50.6 против прогноза 52.1
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 44.6 против прогноза 46.0
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 43.9 против прогноза 45.5
Обзор рынка
В пятницу на рынке форекс доминировали смешанные разнонаправленные торги. Публикация данных по рынку труда США немного поддержала курс доллара, но не изменила ситуацию на рынке кардинальным образом. Правительство Греции получило вотум доверия, но это способствовало росту аппетита к риску, так как большая 20 не продемонстрировала новых мир, призванных спасти Европу от кризиса.
Количество рабочих мест в американской экономике выросло на 80К, что ниже прогноза рынка о росте в 95К. Однако данные нельзя назвать однозначно негативными, так как сентябрьский показатель пересмотрен со 103К до 158К, а уровень безработицы снизился в 9.1 до 9.0%. Таким образом, общий отчет можно назвать даже более благоприятным, чем ожидалось, но количество создаваемых в США рабочих мест продолжает оставаться ниже +150К – уровня, который экономисты считают уровнем стабильного экономического роста.
Публикация этой новости поддержала курс доллара, но вскоре евро отыграл утерянные позиции, когда стало известно о благоприятном для правительства Греции рассмотрении в парламенте этой страны вотума доверия кабинету Папандреу.
Правительство премьер-министра Йоргоса Папандреу получило вотум доверия в парламенте Греции. За доверие правительству проголосовали 153 депутата из 298 голосовавших, в том числе все депутаты правящей левоцентристской партии ПАСОК.
Но это голосование не смогло вызвать устойчивого оптимизма на рынке. Инвесторы расстроены, что Большая Двадцатка не придумала никаких новых мер для спасения от кризиса Греции и других европейских стран.
О настрое инвесторов лучше всего говорят итоги торгов на фондовых рынках. В Европе DAX INDEX завершал день на уровне 5,954.43 (-178.75); FTSE 100 INDEX закрылся на 5,515.32 (-30.32); CAC 40 INDEX на 3,128.79 (-66.68). В США по итогам торгов индекс Dow Jones упал ниже важной отметки 12000 пунктов на 0,51%, составив к концу дня11983,24 пункта.
Основные события предстоящей недели
На макроэкономических фронтах ожидается некоторое затишье. По-прежнему, новости связанные с ситуацией в Греции будут в центре внимания инвесторов, но, поскольку ряд драматических событий – саммит ЕС, фарс с референдумом и голосование по доверию кабинета Папандреу – позади, их влияние на рынок тоже может снизиться.
Банк Англии рассмотрит на этой неделе вопрос о ставке репо. Согласно данным опроса Bloomberg News большинство экономистов считают, что Банк Англии оставит свою программу покупки активов на уровне 275 миллиардов фунтов, которая была увеличена на 75 миллиардов в октябре. Также экономисты не ожидают, что банк изменит свою процентную ставку. Решение станет известно в четверг в 16:00 МСК.
В среду в 18:30 МСК состоится выступление Бена Бернанке на конференции ФРС, посвященной развитию малого бизнеса.
Среди других новостей:
Великобритания.
Пакет данных по промышленному производству, вторник, 13:30 МСК. Сальдо торгового баланса, среда 13:30 МСК.
Данные по потребительским ценам, среда 06:00 МСК. Данные по промышленному производству, в ночь со среды на четверг.
На сегодня, 7 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы октябрь 3,0% 3,0% 07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax октябрь 0,1% м/м -0,5% м/м 07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix ноябрь -19,7 -18,5 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи сентябрь 0,0% м/м -0,3% м/м 09:00/13:00 Германия Промышленное производство сентябрь -0,7% м/м -1,0% м/м 16:45/20:45 Швейцария Выступление члена правления национального банка Швейцарии Томаса Джордана
Из сегодняшних новостей стоит отметить данные по ценам на жилье в Великобритании, розничные продажи в Еврозоне и промышленное производство в Германии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3762
Необходим либо пробой вверх 1.3829, либо вниз 1.3751, чтобы можно было делать прогнозы о дальнейших движениях пары.
USD/JPY 78.12
Сопротивление находится около 78.25 - 78.34. Отсюда возможно снижение до 78.06. Пробой вверх 78.44 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.11.2011 10:13
Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре -1
Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре 2
Австралия. Сальдо торгового баланса в сентябре +A$2.564 млрд. против прогноза +A$3.00 млрд.
Великобритания. Розничные продажи BRC в октябре -0.6% г/г против прогноза -0.2% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в октябре -24% против прогноза -23%
Германия. Промышленное производство в сентябре -2.7% м/м до +5.4% г/г против прогноза -0.9% м/м до +7.2% г/г
Еврозона. Розничные продажи в сентябре -0.7% м/м до -1.5% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.5% г/г
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м до -0.5% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.2% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в октябре +1.2% м/м до -1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.3% г/г
Обзор рынка
Пара евро/доллар демонстрировала на торгах в понедельник броуновское движение без определенного тренда, так как рынки носятся от одной новости, связанной с европейским кризисом к другой, и никак не могут определиться в своей оценке перспектив европейской валюты.
Утром евро открылся гэпом вверх на новости об отставке главы правительства Греции Георга Папандреу. Рост аппетита к риску подогревался надеждами на то, что созданное коалиционное правительство будет иметь большую поддержку в парламенте. Среди кандидатов в премьеры называют бывшего вице-президента Европейского Центробанка Пападемоса.
Но вскоре евро развернулся и пошел вниз, после открытия европейских торговых площадок единая валюта оказалась под давлением, после того как доходность итальянских облигаций достигла рекордного максимума 6.67%. Напомним, что при достижении отметки в 7% правительства Греции, Португалии и Испании просили помощи у ЕС. ЕЦБ выкупал облигации Италии, но существенной поддержки эти покупки не оказали. Также появились слухи об отставке Сильвио Берлускони, которые позже были опровергнуты. На этой неделе ожидается голосование по доверию Берлускони в парламенте. На этих тревожных новостях евро упал до 1.3680, следующей его тенденции британский фунт, протестировал 1.5960.
Позже евро вновь развернулся вверх на обещаниях ЕЦБ поспешить на помощь банковскому и финансовому сектору Европы. Евро протестировал в итоге 1.38, откатившись к закрытию до 1.3780. Фунт завершил день около 1.6050.
Пара доллар/иена продолжила торговаться в очень узком диапазоне между 78.25 и 78.00. Уровня 78.00 рынки боятся как огня, так как ходят слухи, что этот бастион будет защищать Нацбанк Японии.
Также отмети релиз данных по потребительским ценам в Швейцарии. Индекс CPI неожиданно упал на годовом базисе на 0.1%, на месячном также на 0.1%. Швейцарский франк, который уже при открытии был под давлением (из-за воскресного заявления главы ШНБ Хильдебранда о том, что швейцарский франк не должен далее расти), под влиянием новости по инфляции он пошел еще ниже. Пара доллар/франк пробила 0.9000, кросс евро/франк вырос на две фигуры с 1.22 (уровень закрытия в пятницу) до 1.24.
На сегодня, 8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Индекс потребительского климата от SECO август-октябрь -20 -17 07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса сентябрь 14,,4 млрд. евро 13,8 млрд. В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе сентябрь 0,2% м/м -0,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство сентябрь 0,1% м/м 0,2% м/м 10:05/14:05 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни 10:15/14:15 Канада Начало строительства октябрь 201.000 208.000 10:30/14:30 Швейцария Выступление главы Национального банка Швейцарии Ф. Хильдебранда 14:00/19:00 Великобритания Прогнозы по приросту ВВП от NIESR октябрь n/a 0,5% 14:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP ноябрь 43,4 40,3 18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Н. Кочерлакоты 18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Ч. Плоссера
Из сегодняшних макроэкономических новостей стоит отметить релиз данных по промышленному сектору Великобритании, который может оказать влияние на фунт.
Важное место в календаре уделено выступлениям чиновников ведущих мировых Центробанков. Особое внимание стоит уделить выступлению главы Нацбанка Швейцарии Хильдебранда на Европейском экономическом форуме в Берлине.
Ну и события вокруг европейского кризиса, которые могут получить развитие в рамках встречи ЭКОФИн должны оставаться на мониторе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3743
Пробой 1.3750 создает предпосылки для снижения до 1.3695. Восстановление над этим уровнем может привести пару к 1.3804 - 1.3845
USD/JPY 78.12
Возможно снижение до 77.96 с последующей коррекцией к 78.16. Пробой вниз 77.96 создаст предпосылки для движения к 77.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.11.2011 10:05
Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс цен производителей в октябре +5.0% г/г против прогноза +5.8% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в октябре +5.5% г/г против прогноза +5.5% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.9% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +2.2% м/м против прогноза +1.5% м/м
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре +2.1% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y373.2 млрд. против прогноза +Y351.7 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y1.187 трлн. против прогноза + Y963.2 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.585 трлн. против прогноза +Y1.452 трлн.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в ноябре 40.6 против прогноза 41.1
Канада. Число новых строительств в октябре 207 600 против прогноза 195 000
США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в октябре 90.2 против прогноза 90.0
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре +0.2% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г
Великобритания. Промышленное производство в сентябре +0.0% м/м до -0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.8% г/г
Франция. Отрицательное сальдо торгового баланса в сентябре: -6.303 млрд. евро против прогноза -5.8 млрд. евро
Франция. Сальдо торгового баланса в сентябре –Е6.3 млрд против прогноза -Е5.8 млрд
Германия. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е17.4 млрд против прогноза +Е12.5 млрд
Германия. Сальдо текущего счета в сентябре +Е15.7 млрд против прогноза +Е12.3 млрд
Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре -1
Обзор рынка
Доллар находился под давлением против большинства валют. Несмотря на противоречивые данные из Еврозоны, рынок на торгах во вторник стремился к рискам.
Это наглядно демонстрируют фондовые индексы. В Европе DAX INDEX закрылся на 5,995.07 (+66.39); FTSE 100 INDEX на 5,582.00 (+71.18); CAC 40 INDEX на 3,153.17 (+49.57). Более внушительным был рост фондовых площадок в США, так как основанная его часть пришлась на время после закрытия торгов в Европе, когда оттуда пришла хорошая новость – парламент Италии одобрил меры по сокращению дефицита. Индекс SP 500 вырос на 1.174% до 1275,92, индекс DJIA закрылся с повышением на 0.85% до 12170,18.
Вчера вечером итальянских парламент 308 голосами из 630 принял бюджет на следующий год, в котором заложены «непопулярные» меры по сокращению дефицита. А уже ночью официальные итальянские источники подтвердили намерение Сильвио Берлускони уйти в отставку после реализации непопулярных реформ.
Комбинация этих двух новостей усилила оптимизм на рынке. Правда не совсем понятно, почему, так как доходность итальянских облигаций вчера в ходе торгов сформировала новый максимум 6.71%.
В Греции переговоры с оппозицией о создании нового коалиционного правительства пока не дали никакого результата.
Несмотря на это, евро протестировал уровень 1.3850.
Данные по изменению объёма производства обрабатывающей промышленности в Великобритании вышли лучше прогноза, чем обеспечили дополнительную поддержку фунту, который в ходе суточного ралли достиг уровня 1,6130.
Швейцарский франк вырос против доллара, протестировав уровень 0.8950. Причиной роста стало заявление вице-президента Национального банка Швейцарии Томаса Иордана о том, что ШНБ в настоящее время не предпринимает в настоящее время мер по ослаблению курса швейцарского франка. Это заявление вызвало рост франка на всех фронтах, так что уже через несколько часов проштрафившийся чиновники вынужден был объяснить, что франк «должен и далее ослабевать», но настрой рынка это заявление не изменило.
Японской иене, как и большинству конкурентов, удалось вырасти против доллара. Пара доллар/иена преодолела рубеж 78.00, который клялись защищать японские чиновники, и быстро упала к 77.60.
На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь -7,9 млрд. фунтов -7,8 млрд. фунтов 13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 14:30/18:30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке 15:00/19:00 США Оптовые запасы сентябрь 0,5% м/м 0,4% м/м 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.10-05.11 n/a 1,8 млн. барр. 17:15/21:15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
На сегодня плановых значимых новостей не запланировано. Бен Бернанке будет выступать на пресс-конференции по проблемам малого бизнеса. Релиз данных по торговому балансу Великобритании будет, вероятно, иметь только местное значение.
Так что рынок может вновь сосредоточиться на событиях в Европе – в Греции и Италии, а также на интригах вокруг европейского фонда стабильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3850
Пара может вырасти до 1.3879, если удержится над поддержкой 1.3802. Пробой вниз 1.3802 может создать предпосылки для снижения к 1.3779 и далее к 1.3756.
USD/JPY 77.56
Поддержка на 77.52, отсюда возможно восстановление к 77.91-78.02, после чего следует ждать восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.11.2011 09:43
Сегодня на рынке форекс 10 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Число занятых в октябре +10 100 против прогноза +10 000
Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.2% против прогноза 5.3%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 4 ноября 82.6%
США. Запасы дистиллятов на 4 ноября -6.0 млн баррелей
США. Запасы бензина на 4 ноября -2.1 млн баррелей
США. Запасы нефти на 4 ноября -1.4 млн баррелей
Еврозона. Источник на рынке сообщает, что ЕЦБ приобрел облигации на сумму Е1.25 млрд. Из них 75% итальянских бумаг, 25% - испанских и 5% - португальских.
США. Оптовые запасы в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс цен на новые дома в сентябре +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 4 ноября +10.3%
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в сентябре –stg5.715 млрд против прогноза -stg4.95 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в сентябре –stg9.814 млрд против прогноза -stg8.00 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в сентябре -stg2.876 млрд против прогноза -stg2.10 млрд
Франция. Индекс деловых настроений в октябре: 96 пунктов – в соответствии с прогнозом
Китай. Индекс цен производителей в октябре +5.0% г/г против прогноза +5.8% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в октябре +5.5% г/г против прогноза +5.5% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.9% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +2.2% м/м против прогноза +1.5% м/м
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре +2.1% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y373.2 млрд. против прогноза +Y351.7 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y1.187 трлн. против прогноза + Y963.2 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.585 трлн. против прогноза +Y1.452 трлн.
Обзор рынка
Неслучайно вторичное ралли рисковых активов казалось таким подозрительным. В среду медведи отплатили быкам сторицей. На фондовых рынках произошел мощный сброс, что негативно отразилось на рисковых валютах. Главной причиной роста доллара и иены стало рост доходности итальянских облигаций.
Вскоре после открытия торгов в Европе, доходность итальянских государственных облигаций достигла 7.4%. 7% считается ключевым рубежом, преодоление которого может указать на неспособность правительства обслуживать свой долг. Ранее Греция, Ирландия и Португалия при достижении доходности 10-летний облигаций уровня в 7% обращались к международным структурам за помощью. Сброс итальянских облигаций спровоцировало заявление LCH Clearnet SA о повышении требований к депозиту для торговли итальянскими облигациями. Теперь для фондирования позиций по итальянским облигаций становится более дорогим, с более высокой клиринговой маржой. Это является следствием снижения качества итальянских долгов на рынках. В результате Clearnet сделал плохую ситуацию еще более плохой.
Дополнительным фактором давления на евро являются правительственные кризисы в Греции и Италии. Если греческий премьер Папандреу уже ушел с занимаемой должности, то итальянский Берлускони готовится сделать это в ближайшее время.
МВФ бьет тревогу. Новая глава фонда Кристин Лагард заявила, что «в развитых экономиках, таких как США и ЕС собираются облака». В них существуют риски «финансовой нестабильности и потенциального коллапса спроса». Мир входит в «потерянное десятилетие».
Евро упал вчера на 3 фигуры с 1.3850 утром до 1.3550 к моменту закрытия. Британский фунт подешевел до 1.59. Доллару удалось также отыграть часть утерянных во вторник позиций против иены до 77.75.
На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен октябрь 0,0% м/м 0,0% м/м 07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 09:00/13:00 Еврозона Публикация бюллетеня ЕЦБ 12:00/16:00 Великобритания Программа покупок активов ноябрь 275 млрд. фунтов 275 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50% 13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь -0,5 млрд. канад. долл. -0,6 млрд. 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса сентябрь -46,1 млрд. долл. США -45,6 млрд. долл. США 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 30.09-05.11 402.000 397.000 13:30/17:30 США Индекс цен на импорт октябрь 0,3% м/м 0,3% м/м 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-05.11 n/a 78 млрд. куб. фут. 15:40/19:40 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса 16:45/20:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке 18:15/22:15 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен 19:00/23:00 США Баланса федерального бюджета октябрь n/a -110,3 млрд. долл. США -64,6 млрд.
События в Европе продолжают оставаться в центре внимания инвесторов. Европейский долговой кризис является главной движущей силой рынка, так что новости по нему следует внимательно отслеживать, как показали вчерашние события.
Из запланированных новостей, наибольший интерес может привлечь заседание монетарного комитета Банка Англии. Аналитики ожидают, что учетная ставка и программа количественного смягчения останутся без изменений, хотя нельзя исключать, что британские банкиры решат напечатать еще 25 миллиардов бумажек.
Также стоит обратить внимание на публикацию бюллетеня ЕЦБ.
В США запланированы выступления нескольких функционеров ФОМК. В том числе встреча Бена Бернанке с солдатами и офицерскими женами. Маловероятно, что это событие окажет влияние на рынок.
Релиз по торговому балансу и еженедельный показатель числа безработных относятся к категории новостей средней значимости. Обратить внимание на них стоит, но окажут ли они влияние на рынок неизвестно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3541
Поддержка находится в зоне 1.3533 - 1.3424. Отсюда возможно восстановление к 1.3701 - 1.3760.
USD/JPY 77.72
Пара может протестировать уровень 78.01, после чего ждем отката к 77.61 или даже к 77.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.11.2011 09:58
Сегодня на рынке форекс 11 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре -0.7% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.2% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.7% м/м против прогноза -0.5% м/м
США. Запасы природного газа на 4 ноября +37 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 29 октября 3.615 млн против прогноза 3.680 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 5 ноября 390 000 против прогноза 400 000
США. Сальдо торгового баланса в октябре -$43.1 млрд против прогноза -$46.2 млрд
США. Индекс импортных цен в октябре -0.6% м/м до +11.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +12.3% г/г
Канада. Сальдо торгового баланса в сентябре C$1.24 млрд против прогноза -C$0.57 млрд
Великобритания, Банк Англии: Ожидается завершение программы количественного ослабления в течение трех месяцев. Масштабы количественного ослабления могут быть пересмотрены.
Великобритания. Масштабы количественного ослабления оставлены на прежнем уровне stg275 млрд
Великобритания. Банк Англии принял решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне 0.50%
Еврозона. ЕЦБ: прогноз по инфляции на 2012 пересмотрен с +2.0% до +1.8%, на 2013 года с +1.9% до +1.8%. Прогноз на 2011 год сохранен на уровне +2.6%. Долгосрочный прогноз остается на уровне +2.01%.
Италия. Промышленное производство в сентябре -4.8% м/м до -2.7% г/г против прогноза -3.0% м/м до +1.1% г/г Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре -1.6% м/м до +3.4% г/г против прогноза -0.6% м/м до +5.0% г/г
Франция. Промышленное производство в сентябре -1.7% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.7% м/м до +3.9% г/г
Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в октябре: 0.3% м/м 2.5% г/г против прогноза 0.1% м/м 2.5% г/г
Франция. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% м/м 2.3% г/г – в соответствии с прогнозом
Австралия. Число занятых в октябре +10 100 против прогноза +10 000
Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.2% против прогноза 5.3%
. Обзор рынка
Политический прогресс в Греции и Италии немного унял страсти на рынке. Однако рынке не демонстрировали особого аппетита к риску, и восстановление рисковых активов после сброса в среду было достаточно неуверенным.
Бывший вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос, как было заявлено вчера, станет главой коалиционного правительства Греции. Правительство временное и будет действовать до выборов, которые пройдут в феврале. Назначение Пападемоса рассматривается как важный шаг на пути получения нового спасительного транша до того как у правительства закончатся деньги в декабре.
Италия продала 5 миллиардов 1-летних биллей с доходностью 6.087% - самой высокой за последние 14 лет. Хотя доходность резко выросла по сравнению с октябрьским аукционом, когда она составила 3.57%,она была все же ниже важного психологического барьера в 7%. Кроме того, соотношение спроса к покрытию было в 2 раза больше, против 1.88 в октябре, что указывает на хороший спрос. Доходность 10-летних облигаций была стабильной около 7%.
Новость о прохождении аукциона в целом можно рассматривать как благоприятную для евро. Европейская валюта на утренних торгах протестировала уровень 1.3500, после чего пошла вверх к 1.3650, завершив день около 1.3600.
Банк Англии принял решение оставить учетную ставку репо без изменений на уровне 0.5%. Объем программы количественного смягчения сохранен в прежних пределах – 275 миллиардов. Банк Англии заявил, что программу будет длиться еще около трех месяцев. Было также заявлено, что масштабы количественного смягчения могут быть пересмотрены.
Публикация отчета БА вызвала типичные движения пилы, сносящие ордера вверху и внизу от дневного диапазона 1.5900-1.5950, из которого паре фунт/доллар так и не удалось вырваться.
Что касается пары доллар/иена, то ее базис вновь был понижательным, и ей удалось протестировать второй раз пост-интервенционный минимум 77.50.
На сегодня, 11 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей октябрь 0,0% м/м 1,7% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 13:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь 61,1 60,9 13:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a 3,2%
Из сегодняшних новостей наибольший интерес представляет показатель потребительских настроений университета Мичигана. Также на фунт может оказать влияние релиз данных по ценам производителей.
Парламент Италии обсудит сегодня план «зятягивания поясов». Голосование в поддержку правительственного плана (что достаточно вероятно) должно бы поддержать евро. Однако здесь есть свои факторы риска для евро, такие как вероятность отставки правительства Берлускони и возможные досрочные выборы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3628
Возможно тестирование 1.3681 с последующим сбросом до 1.3509 или даже до 1.3412.
USD/JPY 77.53.
Поддержка около 77.50. Отсюда возможно движение к 77.76 или 77.85. Пробой вверх последнего уровня может вызвать движение к 78.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.11.2011 10:18
Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Япония. ВВП в 3 квартале: +1.5% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кв
Япония. ВВП в 3 квартале: +6.0% в годовом исчислении против прогноза +5.9% в годовом исчислении
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 64.2 против прогноза 61.5
Греция: Лукас Пападимос принял присягу в качестве премьер-министра Греции.
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в октябре -0.1% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.6% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре 0.0% м/м до +5.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре -0.6% м/м до +14.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +14.5% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре -0.7% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.2% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.7% м/м против прогноза -0.5% м/м
. Обзор рынка
Новое правительство в Греции и одобрение парламентом Италии пакета непопулярных мер стали причиной очередной волны эйфории оптимизма на рынке. На торгах в пятницу мы наблюдали внушительное ралли рисковых активов на фоне тонкого объема торгов, что было связано с празднованием в США Дня ветеранов.
В Греции сформированное новое правительство. Кабинет называют техническим. Его руководитель Лукас Пападемов – высокопоставленный еврочиновник, и его присутствие во главе кабмина, как полагают, поможет контактам Греции с ЕС.
Драматические события в пятницу развивались в Италии. Нижняя палата парламента одобрила пакет непопулярных мер, включая пенсионную реформу. Сильвио Берлускони пообещал уйти в отставку сразу же, после того как за пакет проголосует сенат. Добавим, что это произошло в субботу, после чего последний диктатор Европы подал в отставку, после 3.5 лет нахождения у власти. Его преемник был представлен в тот же день. Им стал Марио Монти еще один технократ – профессор, еврочиновник и глава антимонопольного комитета ЕС Новость так обрадовала инвесторов, что сегодня евро открылась гэпом вверх.
Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что Европейский Центробанк активно скупал итальянские облигации, пока их доходность не упала ниже 7%.
Фунт завершил день выше 1.6050, евро в районе 1.3750. Пара доллар/иена около 77.10.
На сегодня, 14 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь -0,3% м/м -0,1% м/м 10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство сентябрь -2,1% м/м 1,6% м/м 18:00/22:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Из макроэкономических новостей, данные по промышленному производству Еврозоны могут оказать некоторое влияние на рынок. Прогноз неблагоприятный для евро.
Однако в центре внимания инвесторов будет развитие событий вокруг кризиса суверенных долгов в Европе. В частности, сегодня ожидается аукцион по размещению 5-летних облигаций Италии, итоги которого могут определить дневной тренд евро. Основные события предстоящей недели.
По Еврозоне
ВВП Германии, в 3-м квартале, предварительные данные, прогноз 0.5% против 0.1%, время выхода: вторник 11:00 МСК. ВВП Еврозоны, в 3-м квартале, предварительные данные, прогноз 0.2% против 0.2%, время выхода: вторник 14:00 МСК. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Германии, прогноз неблагоприятный -52.5 против -48.3, время выхода: вторник 14:00 МСК.
По Великобритании.
Пакет данных по ценам потребителей, 13:30 МСК, вторник . Пакет данных по безработице, среда 13:30 МСК. Отчет Банка Англии по инфляции, среда 14:30 МСК Розничные продажи, четверг 13:30 МСК.
По США
Розничные продажи, вторник 17:30 МСК. Производственный индекс Empire Manufacturing, вторник 17:30 МСК. Индексы потребительских цен, среда 17:30 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, среда 18:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства, среда 18:15 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 19:00 МСК. Закладки новых домов и выдача разрешений на строительство новых домов, четверг, 17:30 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3745
Сопротивление в зоне 1.3775-1.3841. Откат от него может вызвать движение к 1.3710 - 1.3667.
USD/JPY 77.13.
Поддержка на 76.80. Отсюда возможно движение верх к 77.52.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.11.2011 09:38
Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Еврозона. Объем промышленного производства за сентябрь -2.0% м/м, 2.2% г/г
Япония. ВВП в 3 квартале: +1.5% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кв
Япония. ВВП в 3 квартале: +6.0% в годовом исчислении против прогноза +5.9% в годовом исчислении
.Обзор рынка
В понедельник мы наблюдали рыночные качели. Укрепившиеся на торгах в пятницу евро и фунт, отдали обратно завоеванные в последний день прошлой недели позиции на фоне всеобщей нестабильности.
Настроение рынков меняется, чуть ли не ежедневно. Главная тема – европейский долговой кризис. После пятничной эйфории, связанной с формированием технократического кабинета министров в Греции, в понедельник рисковые активы открылись с повышением. Причиной безудержного оптимизма стало формирование технического кабинета с еврочиновником во главе на этот раз в Италии.
Однако скупавшие рисковые активы трейдеры были жестко разочарованы. Главным событием дня стало размещение 5-летних облигаций Банка Италии. По итогам аукциона доходность облигаций выросла до 6.29% против 5.32% в октябре. Это самый высокий показатель с 1997 года. Между тем, итоги аукциона нельзя назвать слишком плохими. Так, коэффициент предложения к покрытию вырос до 1.47% против 1.34% на прошлом аукционе. Т.е. спрос на итальянские облигации есть.
Но рынок, почему-то воспринял итоги аукциона как трагедию. Начался сброс евро, фунта и акций. Дополнительное давление на евро оказали события в Германии. А. Меркель на выступлении перед членами ее партии ХДС отвергла идею внедрения совместных евробондов, призвала к налогу на финансовые транзакции и запрету на продажи акций в шорт. Кроме того, ХДС предложил разрешить странам самостоятельно выходить из Еврозоны. Напомним, что сегодня механизм выхода из Е-12 для вошедших туда стран отсутствует.
Евро упал с дневного максимума на 1.3800 до 1.3600. Британский фунт подешевел до 1.5900 против утреннего максимума 1.6084.
Пара доллар/иена в первой половине дня упала до 76.90. Рынок отреагировал покупками иены на хорошие данные по ВВП Японии в 3-м квартале (6% годовых против 5.9% прогноза). Однако трейдеры опасаются действий ЦБ Японии, поэтому пара быстро восстановилась над уровнем 77.00. Сегодняшний резкий рост пары доллар/иена до 77.30, который был быстро отыгран назад, некоторые наблюдатели приписывают компьютерной ошибке.
На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,1% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь 5,1% г/г 5,2% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь 5,5% г/г 5,6% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь 3,3% г/г 3,3% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG сентябрь 1,7% г/г -1,3% г/г 10:00/14:00 Германия Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь -51,7 -48,3 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь -52,7 -51,2 10:00/14:00 Еврозона Торговый баланс сентябрь -0,8 млрд. евро -1,0 млрд. В течении дня Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции 13:00/17:00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса 13:30/17:30 Канада Изменение объема продаж у производителей сентябрь 1,1% м/м 1,4% м/м 13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков сентябрь 1,9% м/м -0,4% м/м 13:30/17:30 США Базовые розничные продажи октябрь 0,2% м/м 0,6% м/м 13:30/17:30 США Индекс цен производителей октябрь -0,1% м/м 0,8% м/м 13:30/17:30 США Розничные продажи октябрь 0,3% м/м 1,1% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка ноябрь -2,0 -8,5 15:00/19:00 США Деловые запасы сентябрь 0,2% м/м 0,5% м/м 17:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера
Сегодня статистические релизы буквально завалят рынок. Из европейских данных следует особое внимание обратить на данные по ВВП Германии и Еврозоны. Рост ВВП выше прогноза может поддержать курс евро.
Негативные ожидания в основном связаны с предстоящей публикацией индекса ZEW для европейской экономики. Негативная тенденция, как ожидается, приведет к дальнейшему снижению показателя. Выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на курс евро.
В Великобритании выйдет пакет данных по инфляции, а также оценка инфляционных процессов Банком Англии.
Из американских новостей стоит обратить внимание на публикацию релиза по розничным продажам, а также на индекс ФРБ Нью-Йорка, отражающий процессы в обрабатывающей промышленности региона. Прогнозы относительно нейтральные.
Ну и, разумеется, не стоит забывать про долговой кризис в Еврозоне, новости из которой в состоянии перевернуть весь рынок вопреки всем экономическим релизам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3609
Поддержка около 1.3610. Ее уверенный пробой может привести пару к 1.3553. С текущих уровней и пока пара не пробила вниз 1.3553, есть возможность роста до 1.3753 - 1.3873.
USD/JPY 77.07.
Пара может вырасти вверх до 77.16-27. Поддержка на 76.94 и 77.04.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.11.2011 09:35
Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс заработных плат в 3 квартале: +0.7% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.9% кв/кв, +3.8% г/г
Япония. Ипотечные кредиты в 3 квартале: +2.1 г/г
США. Товарно-материальные запасы в сентябре +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Розничные продажи за октябрь +0.5% м/м против пред. значения +1.1% м/м
США Базовый индекс цен производителей за октябрь не изм м/м, +2.8% г/г против пред. значения +0.2% м/м, +2.5% г/г
США. Индекс цен производителей за октябрь -0.3% м/м, +5.9% г/г против пред. значения +0.8% м/м, +6.9% г/г
Рынок облигаций. Доходность десятилетних итальянских облигаций поднялась выше 7.00%
Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: MPC ожидает резкого падения CPI в ближайшие шесть месяцев, к концу году инфляция будет на уровне, близком к целевым 2%
Еврозона. Торговый баланс за сентябрь +2.1 млрд. евро
Германия. Индекс текущих условий ZEW за ноябрь 34.2 против прогноза 38.4
Германия. Индекс экономических настроений ZEW за ноябрь -55.2 против прогноза -48.3
Еврозона. ВВП за 3 кв. +0.2% кв/кв, +1.4% г/г против прогноза +0.2% кв/кв, +1.6% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей за октябрь +3.4% г/г против прогноза +3.3% г/г
Великобритания. Индекс цен без учета платежей по ипотечным кредитам за октябрь +5.6% г/г против прогноза +5.7% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен за октябрь не изм. м/м, +5.4% г/г против прогноза +0.8% м/м, +5.6% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей за октябрь +0.1% м/м, +5.0% г/г против прогноза +0.6% м/м, +5.2% г/г
Германия. ВВП в 3 квартале 2011 года: 0.5% к/к 2.5% г/г против прогноза 0.5% к/к 2.4% г/г
Франция. ВВП в 3 квартале 2011 года: 0.4 к/к 1.6% г/г против прогноза 0.4% к/к 1.6% г/г
Обзор рынка
Европейские валюты продолжают снижаться против доллара. Основным негативным фактором для них остаются итальянские долги.
Оптимизм на рынке иссяк. Вчера, несмотря на покупки ЕЦБ, доходность 10-летних итальянских облигаций выросла выше 7%. Испания и Бельгия провели аукционы по размещению облигаций, их итоги оказались хуже прогнозов. Испания выручила 3.1 млрд. евро от продажи 12-18 –месячных облигаций против прогноза 3.2 млрд. Меньше повезло Бельгии. Она продала облигации на 2.73 млрд. евро при ожидаемом объеме продаж 3.2 млрд. Доходность австралийских и даже французских облигаций выросла до рекордного максимума.
Дополнительное давление на евро оказала публикация индекса ZEW для немецкой экономики. Его показатель упал до самого низкого уровня за три года -55.2 пкт против прогноза -52.5 пкт. Данные по ВВП Европейских стран в принципе совпали с прогнозами.
Экономические данные по США были лучше европейских. Объемы розничных продаж превзошли ожидания. Общий объем вырос на 0.5%, а базовый индекс на 0.6% против ожидаемого роста на 0.3% и 0.2% соответственно. Индекс Empire state manufacturing вырос до 0.6 против прогноза -2.
Таким образом, несмотря на доминирование на рынке пессимистичных настроений, американские фондовые индексы открылись во флэте и в течение дня немного, устойчиво выросли. Следуя их примеру, на положительную территорию перешел британский фондовый индекс FTSE 100. В Германии и Франции основные биржевые индексы завершили день на отрицательной территории.
Негативные тенденции для рисковых валют сохранились и на сегодняшних торгах в Азии. Таким образом, пара евро/доллар торгуется сейчас по цене 1.3453 против 1.3609 сутки назад. Британский фунт упал против доллара за минувшие сутки с 1.5897 до 1.5769. Пара доллар/иена была преимущественно стабильной и торговалась в диапазоне 76.90-77.10.
На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь 20.800 17.500 08:30/13:30 Великобритания Средняя заработная плата сентябрь 2,5% 3м/г 2,8% 3м/г 08:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 8,2% 8,1% 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь 3,0% г/г 3,0% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь 1,6% г/г 1,6% г/г 10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга 10:30/14:30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0,0% м/м 0,3% м/м 14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь 63,4 млрд. долларов 57,9 млрд. долларов 14:15/18:15 США Использование производственных мощностей октябрь 77,7% 77,4% 14:15/18:15 США Промышленное производство октябрь 0,5% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь 17 18 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 7.11-13.11 -1,4 млн. баррелей
Доходность европейских облигаций будет оставаться определяющим фактором для евро, а также в немного меньшей степени для других рисковых активов (фунт, осси, европейские биржевые индексы).
Сегодня нас ждет большой пакет данных по Великобритании. Прогноз по британскому рынку труда неблагоприятный. Эксперты ждут роста уровня безработицы до 8.1% и снижения темпов роста заработной платы. Также сегодня мы ждем квартального отчета Банка Англии. В нем должны содержаться проекции будущей инфляции и экономического роста, а также могут содержаться намеки на судьбу программы количественного смягчения. Напомним, что Великобритания испытывает негативное влияние европейского кризиса, и это может повлечь пересмотр вниз целей ВВП.
Из американских новостей стоит отметить данные по потребительской инфляции. Скорее всего, ценовое давление останется низким, а это значит, что у ФРС нет аргументов для ужесточения политики. Только показатель значительно выше прогноза способен оказать сильное влияние на рынок в пользу доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3453
Поддержка на 1,3436. Отскок от нее может вызвать движение к 1.3540 - 1.3559. Пробой вверх 1.3559 создаст предпосылки для роста к 1.3621. Пробой вниз 1.3436 создаст предпосылки для падения к 1.3350.
USD/JPY 76.99
Пара находится во флэте, возможен пробой диапазона в любую из сторон. В среднесрочной перспективе цель на 76.30, и только четкий пробой вверх 77.80 может отменить этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.11.2011 09:27
Сегодня на рынке форекс 17 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Средняя недельная зарплата в августе: +1.2% кв/кв, +5.3% г/г протии прогноза +1.1% кв/кв, +4.8% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия в октябре: 36 против прогноза 43
Еврозона. Тройка: транш в Е8 млрд. будет, вероятно, предоставлен Португалии в декабре-январе
Еврозона. Тройка: ВВП Португалии сократится на 3% в 2012 году, риски остаются смещены в сторону более слабого роста
США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г
США. Индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.7% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю на 11 ноября -12.2%
Еврозона. Базовый HICP за октябрь +1.6% г/г против прогноза 1.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за октябрь +3.0% г/г против прогноза 3.0% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов за сентябрь 1.7% против прогноза 1.6%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за сентябрь 2.3% против прогноза 2.5%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за сентябрь 2.3% против прогноза 2.5%
Великобритания. Уровень безработицы ILO за сентябрь 8.3% против прогноза 8.2%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за октябрь 5.0% против прогноза 5.1% Великобритания. Изменение числа заявок безработных за октябрь +5.3 тыс. против прогноза +21 тыс.
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей за октябрь +0.9% м/м, +3.8% г/г в соответствии с прогнозом
Австралия. Индекс заработных плат в 3 квартале: +0.7% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.9% кв/кв, +3.8% г/г
Япония. Ипотечные кредиты в 3 квартале: +2.1 г/г
Обзор рынка
Вчера основные валютные пары консолидировались после сильных движений предшествовавших трех дней. Кризис в Еврозоне по-прежнему остается одним из основных двигателей рынка.
На утренних торгах пара евро/доллар достигла 5-недельного максимума на уровне 1.3427, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Еврозоне. Однако позже евро попытался отыграть утерянные позиции и дважды тестировал уровень 1.3550. Причиной восстановления евро стали покупки Европейским Центробанком итальянских государственных облигаций. Их доходность упала до 6.83%, что сразу же отразилось на курсе евро. Но достаточно быстро доходность вновь достигла 7%. Также поддержку евро получил тот факт, что глава итальянского кабмина и бывший еврочиновник Монти заявил, что одновременно будет исполнять должность министра финансов. Правительство Италии приняло присягу.
Банк Англии обнародовал неблагоприятные прогнозы в своем квартальном отчете. Перспективы экономического роста оставляют желать лучшего, несмотря на дополнительные покупки активов в октябре. БА снизил свои прогнозы об инфляции и экономическом росте. Согласно прогнозам, БА вряд ли будет повышать процентную ставку репо до 2014 года. Кроме того, предполагается, что БА продолжит увеличивать программу количественного смягчения. Уровень безработицы в Великобритании вырос до 8.3%. Это самый высокий показатель с 1986 года.
Правда первоначально фунт успешно сдержал эти удары. Почти весь день он проторговался в узком диапазоне 1.5750-1.5800. Но около полуночи пара фунт/доллар упала к 1.5700.
В США все тоже обстоит не очень благоприятно. В октябре индекс потребительских цен упал на -0.1%, тогда как стержневой индекс вырос на 0.1%. На годовом базисе рост потребительских цен составил 3.5% - выше прогноза, стержневые цены выросли на 2.1% в соответствии с прогнозом. Чистый приток капитала, согласно данным Казначейства, вырос в сентябре на 68.6 млрд., что больше прогноза. Также отметим, что агентство Fitch заявило, что европейский кризис может негативно повлиять на работу американских банков и привести к снижению их рейтингов.
Пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне. Однако инвесторы все чаще пробуют на прочность уровень 77.00, который считается границей интервенции для ЦБ Японии. .
На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи октябрь -0,3% м/м 0,6% м/м 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a -54,4 13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь 9,24 млрд. канадских долларов 7,92 млрд. 13:30/17:30 США Разрешения на строительство октябрь 600.00 590.000 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 7.11-13.11 397.000 390.000 13:30/17:30 США Начало строительства домов октябрь 610.000 660.000 15:00/19:00 США Производственный индекс от ФРБ Филадельфии ноябрь 9,3 8,7 в течении дня США Ипотечные кредиты с просрочками платежей 3 кв. 2011 n/a 8,44% 15:30/19:30 Канада Журнал Банка Канады 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 7.11-13.11 n/a 37 млрд. куб. футов 17:50/21:50 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
Хотя сегодня достаточно много экономических новостей особенно по США, как показали последние дни, наиболее чутко рынок относится к новостям из Европы. Мы также видим, что евро (а частично имеющий с ним высокую степень корреляции фунт) копирует поведение доходности итальянских облигаций.
Из запланированных данных экономической статистики отметим индекс ФРБ Филадельфии и данные по строительству и закладкам новых домов в США. Это данные второго плана, но обратить внимание на время их выхода стоит.
В Великобритании ждем релиз по розничным продажам, прогноз неблагоприятный для британского фунта.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3484
Поддержка на 1.3410. Еепробой создаст предпосылки для движения к 1.3356. Однако более вероятно восстановление к 1.3587.
USD/JPY 77.02
Сопротивление на 77.16, его пробой может привести нас к 77.30. Но ключевой уровень 77.80. Снизу пара может протестировать 76.95, и далее 76.89. Пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 76.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.11.2011 09:38
Сегодня на рынке форекс 18 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Reuters: EFSF не планирует оказания финансовой помощи Италии
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за ноябрь 3.6 против прогноза 9
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в сентябре +С$7.35 млрд. против прогноза +C$4.00 млрд.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 5 ноября 3.608 млн. против прогноза 3.635 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 12 ноября 388 000 против прогноза 395 000
США. Разрешения на строительство в октябре 653 000 против прогноза 603 000
США. Число новых строительств в октябре 628 000 против прогноза 610 000
Еврозона. Производство в строительном секторе за сентябрь -1.3% м/м, +0.4% г/г
Великобритания. Розничные продажи за октябрь +0.6% м/м, +0.9% г/г против прогноза -0.2% м/м, -0.1% г/г
Австралия. Средняя недельная зарплата в августе: +1.2% кв/кв, +5.3% г/г протии прогноза +1.1% кв/кв, +4.8% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия в октябре: 36 против прогноза 43
США. Fitch: Европейский кризис создает угрозу снижения рейтингового прогноза по американским банкам
Обзор рынка
На торгах в четверг основные валютные пары торговались в относительно нешироких ценовых диапазонах. Рынок, судя по всему, пока не выбрал направления движения.
Евро был стабилен, несмотря на относительно слабые аукционы по государственным облигациям Испании и Франции. Испания продала 10-летние облигации на сумму 3.56 миллиардов евро при средней доходности 6.975%. Это рекордный показатель доходности испанских облигаций с момента введения евро. В прошлом месяце по итогам аукциона доходность 10-летних облигаций Испании составляла 5.33%. Полученная сумма оказалась ниже целевого ориентира 4 миллиарда евро. Франция продала среднесрочные векселя BTAN на сумму 6.98 миллиардов евро, что соответствовало наиболее оптимистичным прогнозам. Однако доходность также выросла. Впервые с момента существования Еврозоны српед доходности 10-летих французских и немецких облигаций превысил 2%.
Евро торговался в диапазоне 1.3450-1.3540. Рост евро в середине дня до дневного максимума был связан с информацией о покупках Европейским Центробанком итальянских государственных облигаций.
Британский фунт также торговался в нешироком диапазоне, однако его базис был более наклонен вверх, чем базис евро. Сформировав утром минимум на 1.5700, он достиг 1.5800, прежде чем упасть к 1.5750 при закрытии. Поддержку фунту оказал релиз данных по розничным продажам в Великобритании, которые оказались значительно лучше прогнозов.
В СШа количество обращений за первичным пособием по безработице достигало 388К – самого низкого показателя за 7 месяцев. 4-недельная средняя упала ниже 400К до 397К. Данные по началу строительств новых домов и разрешениям на строительство новых домов также были лучше прогнозов. Показатели составили 0.63 и 0.65 миллионов против прогнозов 0.61 и 0.60. В целом, однако, рынок проигнорировал эти данные. Пара доллар/иене торговалась весь день в узком диапазоне 76.92-77.05. Рынок осторожно пробовал оценить на прочность уровень 77.00. Банк Японии так и не предпринял никаких мер, и поэтому сегодня утром азиатские инвесторы решили пойти дальше и активно покупают иены против доллара.
На сегодня, 18 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,2% м/м 0,5% м/м 12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,2% м/м 13:15/17:15 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли 13:50/17:30 Канада Индекс опережающих индикаторов октябрь 0,2% м/м -0,1% м/м 14:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board октябрь 0,5% м/м 0,2% м/м
Ситуация в Еврозоне будет оставаться в центре внимания рынков.
Для тех, кто торгует канадским долларом, стоит обратить внимание на большой пакет данных по Канаде.
В США выйдет показатель индекса опережающих индикаторов. Прогноз благоприятный, однако рынок вчера продемонстрировал игнорирование благоприятных данных по США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3476.
Сопротивление находится в зоне 1.3520/50. Пробой верхней его границы может привести пару в нейтральную зону. В свою очередь, пробой вверх 1.3590 будет свидетельствовать об изменении базиса пары и перенесет цель на 1.3870. Снизу поддержка на 1.3350. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3145. .
USD/JPY 76.86.
Понятно, что инвесторы не успокоятся и будут продолжать толкать пару вниз. Целевой ориентир 76.30. Кажется, что только новая интервенция может изменить текущую медвежью картину. С технической точки зрения сменой базиса может являться дневное закрытие выше 77.80.
США: октябрь, Индекс совпадающих индикаторов +0,6%
США: октябрь, Индекс запаздывающих индикаторов +0,6%
США: октябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,9%
Канада. Индекс опережающих индикаторов за октябрь +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г
Италия. Промышленные заказы за сентябрь -8.3% м/м против прогноза -6.0% м/м
Обзор рынка
Информация о возможном привлечении МВФ к преодолению европейского долгового кризиса способствовала возвращению на рынок аппетита к риску. После двух дней консолидации евро попробовал отыграть утерянные ранее позиции против доллара. Однако инвесторы были достаточно осторожны, и ралли рисковых активов не получилось.
В пятницу на рынке появилась информация, что ЕЦБ будет действовать через МВФ в своем крестовом походе по спасению Европы. Эксперты полагают, что у МВФ хватит пороха, чтобы спасти даже самую большую из стран Еврозоны. Кроме того, ЕЦБ вчера выступил на рынке с покупками испанских и итальянских облигаций, что привело к снижению их доходности.
Обе новости были восприняты как благоприятные для европейских и рисковых активов. Евро к середине дня протестировал отметку 1.36,а британский фунт вырос до 1.5842.
Хорошие новости пришли также из Греции. Правительство внесло проект бюджета на 2012 год. При этом было отмечено, что для сокращения дефицита нет необходимости принимать новые непопулярные меры. Министр финансов Венизелос прогнозирует, что в следующем году дефицит бюджета снизится с 9% ВВП до 5.4% в связи со списанием долгов в рамках второго плана спасения. Венизилос отметил, что он оптимистичен относительно перспектив второго плана спасения, так как в результате его реализации национальный долг Греции снизится до «полностью приемлемого уровня».
Однако ряд негативных новостей из Еврозоны не позволил европейской валюте полностью реализовать свой успех. С одной стороны, глава ЕЦБ Марио Драги отклонил требования более активного участия ЕЦБ в спасении проблемных европейских экономик в том числе за счет денежной эмиссии. Драги указал, что если ЕЦБ откликнется на эти призывы, то он очень быстро утеряет репутацию института, сдерживающего инфляцию и тем самым содействующего экономическому росту, созданию рабочих мест и финансовой стабильности.
С аналогичным заявлением выступил глава немецкого Минфина Шойбле. Он высказал мнение, что если бы Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал финансировать госдолг стран-членов (Еврозоны), это дало бы ей "несколько месяцев передышки", однако в конечно счете "рынки больше бы не рассматривали евро как стабильную валюту". А германский Минфин заявил о необходимости подготовки правил дефолта европейских стран, подразумевая в первую очередь Грецию.
Британский фунт завершил неделю чуть ниже 1.5800. Евро немногим выше 1.3500.
На сегодня, 21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса сентябрь -3,2 млрд. евро -5,0 млрд. евро 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь 0,6% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь 4,82 млн. 4,91 млн.
Из сегодняшних новостей интерес может представлять показатель продаж на вторичном рынке жилой недвижимости США. Однако, скорее всего, внимание инвесторов вновь будет сосредоточено вокруг новостей, связанных с европейским кризисом.
Основные события предстоящей недели.
По США
ВВП США в 3-м квартале во 2-м чтении, вторник, 17:30 МСК, прогноз 2.5% без изменений. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 1-2 ноября, вторник 23:00 МСК. Повышение ставки в США откладывается все дальше, на то, что он ФРС изменит монетарную политику в ближайшие полгода, никто не рассчитывает. Поэтому, скорее всего, рынок больше будут интересовать оценки экономических процессов в США. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 17:30 МСК. Прогноз -1.2% против -0.8%. Индикатор потребительских настроений Университета Мичигана, среда 19:55 МСК.
По Еврозоне
Индексы PMI для обрабатывающей промышленности европейских стран, среда утро, наиболее важные с 12 до 13 МСК. Аналитики ожидают снижения индексов по Еврозоне и ведущим европейским экономикам. Это может оказать давление на курс евро. Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate в Германии, четверг 13:00 МСК. Ожидается снижение индекса и его составляющих, реализация прогнозов может оказать давление на курс евро.
По Великобритании
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 13:30 МСК. ВВП Великобритании в 3-м квартале, четверг 13:30 МСК, окончательные данные, как ожидают, не будут отличаться от предварительных.
Также новости, связанные с европейским кризисом по-прежнему будут оставаться в фокусе рынка. В четверг-пятницу ожидается снижение объемов торгов, так как в США будут праздновать День Благодарения и торговые площадки будут закрыты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3521.
Есть некоторые признаки хорошего коррекционного восстановления к 1.3564, в случае пробоя этого уровня до 1.3603. Для этого пара должна удержаться над 1.3481. Пробой вниз 1.3436 отменит этот сценарий. .
USD/JPY 76.81.
Поддержка на 76.56. Отскок от нее может вызвать движение к 77.10 или даже к 77.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.11.2011 10:06
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Продажи существующих домов в октябре 4.97 млн против прогноза 4.80 млн
Еврозона, ЕЦБ: На прошлой неделе ЕЦБ приобрел облигации на сумму Е7.986 млрд
Канада. Оптовые продажи в сентябре +0.3% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в октябре -0.13 против прогноза 0.19
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре Е0.5 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в сентябре – Е2.5 млрд
Обзор рынка
На рынках наблюдаются хаотические движения без определенного тренда. Кризис в Еврозоне остается нерешенным, однако на фоне потери доверия к евро, инвесторов отнюдь не привлекают и его конкуренты.
Евро в первой половине суток протестировал уровень 1.3450, но так и не дошел до минимумов прошлой недели. Причин вчерашней слабости евро было несколько.
Во-первых, рынок не очень хорошо отреагировал на итоги выборов в Испании, где консерваторы не только опередили социалистов, но и получили самый большой результат поддержки за 30 лет.
Во-вторых, немецкий Бундебанк снизил прогноз на экономический рост в 2012 году. Ранее прогноз составлял 1.8%, однако сейчас пересмотрен вниз до 0.5-1.0% в связи с «ослаблением экономического развития».
В-третьих, газета Фигаро сообщила о том, что рейтинговое агентство Moody's может понизить рейтинг Франции.
Между тем, после открытия торговых площадок в США, внимание инвесторов было привлечено к кризисным процессам в первой мировой экономике. В США вновь бушуют страсти вокруг бюджетного дефицита. До 23 ноября согласительная комиссия из демократов и республиканцев должна рассмотреть предложения по сокращению дефицита и повышению налогов. Если этого не будет сделано, то автоматически будут сокращены расходы на военные расходы и внутренние программы. В результате на торгах в США пара евро/доллар выросла до 1.3529, но слабость евро не позволила ему продолжить рост, и к концу дня он упал к 1.3500, завершив день с понижением.
Британский фунт находился под давлением, в связи со значительным снижением индекса цен на недвижимость Rightmove и слабыми индексами Британского розничного консорциума. Падение составило почти две фигуры, прежде чем, фунт стабилизировался около 1.3650.
Интересные события произошли сегодня на торгах в Азии. Пара доллар/иена выросла с 76.90 до 77.26. Подтверждений интервенции нет. Напомним, что такой же шип сформировался на графиках 15 ноября. Тогда эксперты приписали его возможному сбою компьютерного оборудования.
На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса октябрь 2,06 млрд. франков 1,85 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.сектора октябрь 4,3 млрд. фунтов 11,4 млрд. 13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж сентябрь 0,4% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи сентябрь 0,5% м/м 0,5% м/м 13:30/17:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 3 квартал 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв 13:30/17:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 3 квартал 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв 15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия от Eurostat октябрь -20 -20 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд ноябрь -2 -6 18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты 19:00/23:00 США Публикация протоколов заседания FOMC
Доллар может оказаться под давлением. 23 ноября – контрольная дата приближается, и все больше вероятность того, что «суперкомитет» не достигнет компромисса относительно сокращения бюджета на 1.2 триллиона долларов. Однако влияние новости вряд ли будет долгосрочным. Ожидания положительного решения итак низкие. Кроме того, автоматическое сокращение расходов должно будет вступить в силу только в 2013 году, так как еще есть время для новых решений.
Во втором чтении ожидается показатель ВВП США в 3-м квартале. Возможен пересмотр показателя вверх до 2.7% с текущих 2.5%. Однако реакцию рынка на это события предугадать трудно.
По Великобритании сегодня выйдет пакет данных, характеризующих финансовый сектор страны. Прогнозы относительно благоприятные, в случае их реализации возможно некоторое восстановление фунта после вчерашнего падения.
Ну и, конечно, новости из Европы. Они по-прежнему остаются в фокусе рынков, и могут своей непредсказуемостью спутать все карты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3489
Пробой вниз уровня 1.3481, может вызвать движение к 1.3436. Сопротивление на 1.3564. Необходим пробой этого уровня для движения к 1.3603.
USD/JPY 77.04.
В краткосрочной перспективе пара продолжит колебаться около 77.00. В среднесрочной перспективе прогноз остается неизменным. Пока пара находится ниже 77.80, базис пары понижательный. Целевой ориентир находится в зоне 76.30 – 75.56.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.11.2011 10:13
Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -20.4 против прогноза -21.0
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в ноябре 0 против прогноза -1
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Розничные продажи в сентябре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. ВВП в третьем квартале +2.0% кв/кв против прогноза +2.5% кв/кв
Великобритания. Банк Англии, Майлз: Рост Великобритании снова приближается к нулю. ВВП Великобритании теперь на 4% ниже докризисного пика в 2007 году.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в октябре –stg0.6 млрд против прогноза -stg1.0 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в октябре +stg6.5 млрд против прогноза +stg6.5 млрд
Обзор рынка
Движения на рынке лишены определенного тренда. Инвесторы не знают, что делать и куда инвестировать в сложившейся ситуации, ни доллар, ни евро, ни иены не пользуются привлекательностью в качестве инвестиционных активов.
На евро продолжают оказывать давление новости из Еврозоны. Через два дня после победы на парламентских выборах правоцентристской Народной партии, испанское казначейство разместило на аукционе трех и шестимесячные векселя. Спрос был достаточно хорошим, соотношение предложения к покрытию составило 2.85 для 3-месячных долгов и 4.92 для 6-месячных. Общие продажи достигли цели 3 миллиарда евро. Однако доходность 3-месячных векселей выросла до 5,11%, что вдвое больше августовского аукциона, когда она составила 2.292%. Доходность по 6-месячным долгам выросла с 3.3% до 5.227%.
Германия продолжает сопротивляться введению более действенных механизмов спасения Еврозоны. Канцлер Ангела Меркель заявила вчера, что таковых пока не предложено. В свою очередь поддержку евро во второй половине дня оказала информация о том, что МВФ готов принять участие в спасении европейских экономик. На этой новости евро вырос выше 1.35.
В США новости также особо не порадовали. «Суперкомитет» так и не достиг согласия относительно плана сокращения дефицита на 1.2 триллиона долларов. ВВП США в 3-м квартале был пересмотрен вниз до 2.0% против 2.5% согласно предварительным данным.
По паре доллар/иена происходили относительно сильные для последних дней колебания, однако объяснений им нет. Были ли вызван утренний рост доллара вмешательством на рынок японских властей?: Так или иначе доллар вскоре упал против иены до более низкого уровня, чем тот, где он находился до утреннего «шипа».
На утренних торгах в Азии сегодня евро оказался под давлением, равно как и другие рисковые активы. Причина падения: бельгийская De Standaard, а также 2 других европейских газеты сообщили о том, что дело по спасения ведущего бельгийского банка Dexia находится на грани провала.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе ноябрь 48,4 49,1 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 50,2 50,6 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе ноябрь 46,6 47,1 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 46,1 46,4 09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты октябрь 32,300 33,100 10:00/14:00 Еврозона Новые промышленные заказы сентябрь -2,4% м/м 1,9% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования октябрь 0,1% м/м 1,8% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь -1,1% м/м -0,6% м/м 13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 12.11-18.11 387.000 388.000 13:30/17:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление октябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Личные расходы октябрь 0,4% м/м 0,6% м/м 13:30/17:30 США Личные доходы октябрь 0,3% м/м 0,1% м/м 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь 64,6 64,2 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a 3,2% 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 13.11-19.11 -1,1 млн. барр. 17:00/21:00 США Запасы природного газа за неделю 12.11-18.11 19 млрд. куб. фут. 17:40/21:40 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
На рынок воздействует очень большое количество новостей, так что предугадать их влияние достаточно сложно. Кроме новостей макроэкономической статистики, сильное влияние на валютные пары может оказать чуть не любая более-менее значимая новость из Европы. В свою очередь, влияние плановых показателей на рынке ограничено. Поэтому в этом обзоре мы только перечислим те, запланированные на сегодня релизы, которые могут оказать на рынок влияние.
Данные по индексам PMI для промышленности в Еврозоне и европейских странах. Прогнозы неблагоприятные, их реализация может оказать давление на евро. Выше прогноза – поддержка евро, ниже прогноза – вероятное давление.
Промышленные заказы в Еврозоны – прогнозы аналогично PMI – неблагоприятные.
Публикация протокола Банка Англии: голосовали ли члены монетарного комитета за количественное смягчение. Если в комитете есть сторонники нового этапа смягчения, то фунт может испытать давление.
Из американских новостей стоит указать на данные по доходам и расходам граждан, заказам на товары длительного пользования. Публикация индекса потребительских настроений университета Мичигана перенесена с пятницы на сегодня, та как в США начинается двухдневное празднование дня Благодарения.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3456
Пробой 1.3460 создал предпосылки для снижения к 1.3414. После этого ждем коррекционной активности вверх к 1.3504-14 ила выше к 1.3537. .
USD/JPY 77.03.
Сопротивление находится около 77.15 и 77.26. Давление этих уровне может вызвать движение к 76.76. Пробой вниз этого уровня даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.11.2011 09:46
Сегодня на рынке форекс 24 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в ноябре 4 против прогноза 9
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 18 ноября 85.5%
США. Запасы дистиллятов на 18 ноября +4.5 млн баррелей
США. Запасы бензина на 18 ноября -0.8 млн баррелей
США. Запасы нефти на 18 ноября -6.2 млн баррелей
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 64.1 против прогноза 64.5
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 12 ноября 3.691 млн против прогноза 3.610 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 19 ноября 393 000 против прогноза 390 000
США. Базовый PCE в октябре +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Личные расходы в октябре +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Личные доходы в октябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в октябре -0.7% м/м против прогноза 1.2% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 18 ноябре -1.2%
Еврозона: Источник на рынке сообщает о масштабной продаже ирландских облигаций 4.60% с погашением в 2016 году
Рынок облигаций. Германия разместила десятилетние облигации 2.00% с погашением в январе 2022 года на сумму Е3.644 при средней доходности 1.98% и при коэффициенте покрытия 1.1
Еврозона. Новые промышленные заказы в сентябре -6.4% м/м до +1.6% г/г против прогноза -2.7% м/м до +6.1% г/г
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 9 из 9 проголосовали за сохранение масштабов количественного ослабления
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в октябре 35 295 против прогноза 33 000
.Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 47.2 против прогноза 46.1
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 47.8 против прогноза 46.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 46.4 против прогноза 46.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.3 против прогноза 50.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.9 против прогноза 48.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.3 против прогноза 45.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.6 против прогноза 48.0
Франция. Индекс делового доверия в ноябре 95 против прогноза 95
Обзор рынка
С самого утра среды евро, а с ним и другие валюты, именуемые рисковыми, находились под давлением. Эта тенденция сохранялась в течение почти всего дня. Только последние несколько часов принесли коррекцию нисходящего тренда.
Еще утром ряд европейских газет, заголовки которых стали известны до открытия торгов в Европе, разнесли весть о кризисной ситуации в бельгийском банке Dexia. Бельгия не в состоянии самостоятельно спасти этот банк. При этом бельгийско-французские переговоры находятся на грани срыва, так как Франция не хочет давать столько денег на спасения банка, сколько хотят бельгийцы.
У французов свои проблемы. Агентство Fitch предупредило, что Франция может потерять свой рейтинг ААА на фоне «интенсификации кризиса в Еврозоне», который приводит к ухудшению суверенных балансов долгов.
Внесла свое лепту в снижение евро и Ангела Меркель, которая заявила, что евробонды не решат проблему суверенных долгов в Старом свете. Тем временем, ситуация с долгами в самой Германии тоже ухудшается. В ходе вчерашнего аукциона немецкое правительство продало 10-летние облигации на сумму 3.6 миллиарда евро при целевой задаче 6 миллиардов. Министерство финансов Германии от неожиданности обратилось к инвесторам с призывом покупать облигации, утверждая, что немецкие долги безопасны. Однако инвесторы, судя по всему, не поверили этому рекламному лозунгу. Итоги аукциона по немецким облигациям – плохой знак для евро, так как свидетельствуют о негативном отношении долгосрочных инвесторов к европейской валюте. Правда, некоторые утверждают, что низкий спрос обусловлен тем, что инвесторы сейчас нацелены в большей степени на облигации с большой доходностью, такие как долги Италии, Испании и других кризисных стран.
Макроэкономический фон в среду не способствовал оптимизму. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая PMI упал на 3 пункта с 51 до 48, достигнув 32-месячного минимума. В последний раз показатель индекса падал ниже 50 в сентябре, но тогда падение было небольшим до 49.9. Сейчас же показатель 48 указывает на то, что активность в промышленности главного двигателя мировой экономики замедляется.
В Европе индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности также вышел ниже прогноза.
Банк Англии не дискутировал на последнем заседании возможное изменение монетарной политики. Все 9 членов монетарного комитета проголосовали за то, чтобы оставить учетную ставку и программу покупки активов без изменений. Однако инвесторы считают дальнейшее смягчение очень вероятным, поэтому фунт также находился под давлением.
Наконец, в США количество обращений за пособием по безработице выросло, а индекс Университета Мичигана оказался ниже прогноза.
В результате евро завершал день ниже 1.3350, фунт в районе 1.5520, пара доллар/иена, волатильность по которой выросла в последние дни, около 77.30.
На сегодня, 24 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 09:00/13:00 Германия Индекс делового доверия Ifo ноябрь 105,5 106,4 09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 3 кв. 2011 11,6% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь 0,3% 3м/3м 0,4% 3м/3м 14:00/16:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI ноябрь -19 -18 13:30/17:30 Канада Корпоративные прибыли 3 кв. 2011 -4,9% кв/кв
В США сегодня День благодарения, так что во второй половине дня объем торгов будет более тонким чем обычно, а значит создаются риски девиантного поведения валютных пар. Из европейских новостей стоит отметить пересмотренные данные по ВВП Великобритании и Германии. Здесь сюрпризы маловероятны, но, если они будут иметь место, то тогда рынок отреагировать на эти показатели.
Индекс IFO, отражающий бизнес-климат в Германии. Ожидается снижение индекса, прогноз неблагоприятный для евро.
Также стоит обратить внимание на отчет CBI Британской конфедерации промышленников по промышленным заказам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3362
Пока пара ниже 1.3400, возможно снижение до 1.3331 - 1.3264, после этого ждем восстановления к 1.3437 - 1.3475. .
USD/JPY 77.08.
Поддержка находится в районе 76.96-77.12. Если пара закрепится над этой зоной, то возможен рост до 77.45 и 77.62. Пробой вниз 76.96 может создать предпосылки для снижения к 76.62.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.11.2011 10:07
Сегодня на рынке форекс 25 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в ноябре: объем производства -8
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в ноябре: средний уровень цен +2
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в ноябре: общие заказы -19
Португалия: Fitch понизило кредитный рейтинг Португалии с BBB- до BB+, прогноз негативный
Великобритания. Валовые деловые инвестиции в третьем квартале -1.4% кв/кв до +0.3% г/г
Великобритания. ВВП в третьем квартале +0.5% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +0.5% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в ноябре 96.5 против прогноза 92.4
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в ноябре 97.3 против прогноза 96.0
Германия. Индекс деловых условий Ifo в ноябре 116.7 против прогноза 115.0
Германия. Индекс делового климата Ifo в ноябре 106.6 против прогноза 105.
Обзор рынка
В четверг на рынке было относительно спокойно. Американские инвесторы праздновали День Благодарения, поэтому объем торгов был тонким. На фоне всеобщей усталости уменьшение объема не вызвало роста волатильности. В целом на рынке сохранилась тенденция предыдущего дня – не в пользу рисковых активов.
Утром на рынке ожидалось некоторое оживление и интерес к рискам. Это было вызвано тем, что появились слухи о том, что Китай может зарезервировать требования для всех банков в 1-м квартале 2012 года.
Кризису в Еврозоне не видно конца. Это негативно воздействует на евро. Правда европейская валюта попробовала укрепиться на данных по бизнесу климату IFO в Германии. Сам индекс и его компоненты вышли лучше прогнозов, поэтому в районе обеда пара евро/доллар тестировала уровень 1.34.
Однако позже снижение кредитного рейтинга Португалии агентством Fitch, развернуло евро вниз. И сейчас пара евро/доллар торгуется около 1.3300. Сходные тенденции наблюдались в течение дня по паре евро/фунт.
По паре доллар/иена третий день подряд утром происходят достаточно активные движения. Сегодня доллар вырос против иены с 77.10 до 77.50. Этот рост был вызван данными по инфляции, а вернее дефляции в Японии. На годовом базисе цены снизились на 0.2%, тогда как стержневой индекс (за исключением цен на продукты питания и энергоносители) снизился на годовом базисе на 1%. Однако, как полагают эксперты, сопротивление на 77.50 слишком сильное, чтобы его можно было пробить на этой новости.
На сегодня, 25 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава 07:00/11:00 Германия индекс цен на импорт октябрь -0,1% м/м 0,6% м/м 12:00/16:00 Великобритания Выступление члена МРС Мартина Уила
Сегодня продолжается празднование Дня Благодарения. Важных новостей не запланировано, хотя в Европе рабочий день, и неожиданные новости, связанные с кризисом в Еврозоне могут оказать влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3304
От 1.3304 возможен отскок вверх к 1.3400. Пробой 1.3304 может быть медвежьим, но не стоит забывать о тонкости торгов, т.е. он может быть отыгран в понедельник. .
USD/JPY 77.42
Отскок от сопротивления на 77.47, может вызвать снижение до 76.85, однако только четкий пробой 77.66 отменит ожидаемое ралли.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.11.2011 10:22
Сегодня на рынке форекс 28 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона: Источник на рынке сообщает, что ЕЦБ выкупает краткосрочные итальянские облигации посредством SMP
Италия. Розничные продажи в сентябре -0.4% м/м до -1.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.5% г/г
Россия. Банк России сохранил ставку рефинансирования на уровне 8.25%, ставку репо на уровне 5.25%, ставку по депозитам овернайт на уровне 3.25%
Франция. Индекс потребительского доверия в ноябре 79 против прогноза 81
Обзор рынка
Евро продолжал оставаться под давлением на тонких торгах в пятницу. Главной причиной слабости европейской валюты стал аукцион по государственным облигациям Италии. Американские инвесторы продолжили праздновать День благодарения, так что ликвидность на рынке была пониженной.
Хотя правительству Италии удалось выручить от продажи 6-месячных векселей планируемую сумму в 8 миллиардов долларов, доходность резко выросла, достигнув рекордного показателя 6.504% против 3.535% в прошлом октябре. Соотношение спроса к предложению составило 1.47 по сравнению с 1.57 на аукционе в прошлом месяце. Доходность двухлетних и пятилетних облигаций Италии достигла рекордных показателей за время пребывания страны в Еврозоне 7.7% и 7.8%. Доходность 10-летней облигации выросла до 7.28%.
Дополнительное давление на курс евро оказало заявление члена управляющего совета ЕЦБ Люка Конена, о том, что, если текущие экономические тенденции сохранятся, то возможно «последует еще одно снижение учетных ставок». В настоящий момент рынок оценивает в 50% вероятность снижения учетной ставки ЕЦБ до конца этого года.
В результате пара евро/доллар завершила день около 1.3231, пара фунт/доллар около 1.5450, пара доллар/иена выросла до 77.69.
Сегодняшние торги начались с падения курса доллара. Евро неожиданно вырос в первые полчаса торгов до 1.3320. Причиной роста евро стала распространившаяся в выходные информация о том, что МВф готовится предоставить Италии кредит в 600 миллиардов евро. Однако пара быстро развернулась в обратном направлении, чувствительно среагировав на заявление главы Центробанка Франции Нойера о том, что Европа находится в состоянии кризиса, и что ситуация продолжает ухудшаться.
Основные события предстоящей недели.
Сегодняшнее открытие в очередной раз продемонстрировало, что рынок очень чувствителен к новостям из Европы, при этом основной новостной фон остается негативным. К сожалению, появление этих новостей остается трудно предсказуемым по времени, поэтому ожидать резких движений и изменений краткосрочных трендов можно практически в любой момент. На этом фоне существенного понизилась в последние недели значимость традиционных новостных релизов.
Наиболее значимым из них будет релиз министерства труда США по количеству новых рабочих мест. Аналитики ожидают, что американской экономике сохранится умеренный темп числа рабочих 120К, что выше, чем 80К зафиксированные в предыдущем отчетном периоде.
Также в четверг на 12:00 МСК запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги на сессии Европарламента.
Некоторое влияние на рынок могут оказать публикации следующих данных макроэкономической статистики:
По Еврозоне Розничные продажи в Германии, среда 11:00 МСК. Данные по производственной активности в обрабатывающей промышленности Европейских стран в том числе Великобритании, утро четверга с 12:15 МСК до 13:30 МСК.
По США Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 19:00 МСК. Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change, среда, 17:15 МСК, прогноз 130К против 110К. Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, среда 18:45 МСК. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Survey, среда 23:00 МСК. Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, четверг 19:00 МСК, прогноз 51.5 против 50.8
По Китаю Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, четверг 5:00 МСК, прогноз 49.8 против 50.4.
На сегодня, 28 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 октябрь 3,4% г/г 3,1% г/г 09:00/13:00 Еврозона Кредитование частного сектора октябрь 2,6% г/г 2,5% г/г 11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь -12 -11 12:00/16:00 Германия Индекс уверенности потребителей от Gfk ноябрь 5,2 5,3 13:00/19:00 Великобритания Слушания по инфляции в Парламенте 13:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь 313.000 313.000
На сегодня запланированы в основном новости второго плана. Некоторый интерес для рынка могут представлять релизы по агрегату М3 в Еврозоне, розничные продажи CBI и особенно данные по продажам на вторичном рынке жилья США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3299
Поддержка в зоне 1.3222 - 1.3179, отскок от нее может вызвать движение к 1.3292 - 1.3319.
USD/JPY 77.64
Если устоит поддержка на 77.55/45, то вероятно ралли до 77.87 или даже 77.99. Отсюда возможна коррекция к 77.55 - 77.43.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.11.2011 09:44
Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Австралии в иностранной валюте с АА+ до ААА, прогноз стабильный.
Япония. Уровень безработицы в октябре 4.5% против прогноза 4.2%
Япония. Розничные продажи в октябре +1.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +0.7% г/г
США. Fitch подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА, прогноз понижен до негативного
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в ноябре -5.1 против прогноза 5.0
США. Продажи новых домов в октябре +307 000 против прогноза +313 000
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре 0.0% м/м до +2.8% г/г против прогноза -0.1% м/м до +2.7% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.4% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в декабре 5.6 против прогноза 5.1
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в ноябре -19 против прогноза -12
Италия. Индекс делового доверия в ноябре 94.4 против прогноза 93.0
Обзор рынка
Евро начал неделю с высокого старта на слухах, что МВФ готов предоставить проблемным европейским экономикам помощь в размере 600 миллиардов евро. Позже эти слухи были опровергнуты, но бодрое настроение инвесторов сохранилось, и рисковые активы продолжили расти.
Американские фондовые индексы продемонстрировали впечатляющий рост, завершив день с повышением на 2.5-3.5%, в Европе на фондовых площадках также доминировали быки.
Одним из факторов поддержки евро стала информация о возможном создании «элитных облигаций» Еврозоны, так предполагается назвать совместные облигации Франции, Финляндии, Нидерландов и Австрии. Предполагается, что выпуск этих облигаций стабилизирует ситуацию в странах с рейтингом ААА, что позволит получить дополнительные фонды для поддержки проблемных стран, таких как Италия и Испания. Предполагается, что доходность элитных облигаций будет 2-2.5%. Позже правительство Германии опровергло спекуляции о своем участии в переговорах по созданию элитных облигаций, но это не поубавило устойчивого оптимизма инвесторов.
Не снизили накал эйфории оптимизма и мрачные экономические прогнозы. Так, агентство Moody's предупредило, что кризис суверенных долгов угрожает кредитным рейтингам всех европейских экономик. Аналитики агентства опасаются серии суверенных дефолтов в Еврозоне, которые могут привести к тому, что часть стран покинет Е12.
Организация экономического сотрудничества и развития ожидает замедление темпов роста в Европе и усиления их в США. Ожидается, что в 2012 году темпы роста ВВП Еврозоны снизятся до 0.2% против 1.6% в этом году, в том числе в Германии до 0.65% против 3.0%. В Великобритании ожидается замедление темпов роста с текущих 0.9% до 0.5% в 2012 году. Вместе с тем, в США ожидается умеренное усиление темпов роста ВВП с 1.7% в 2011 году до 2.0% в 2012 году.
Евро завершил день коррекцией 1.3300, после того как в течение дня он доходил до 1.3400. Британский фунт завершил день около 1.5500, после того как в течение дня он так и не смог протестировать 1.5600.
Глава Банка Японии Широкава заявил, что восстановлению японкой экономики угрожает кризис суверенных долгов в Европе. Кроме того, рост иены также бьет по японской экономике за счет сокращения экспорта и корпоративных прибылей. Широкава обещает, что БЯ будет проводить агрессивную политику смягчения включая процентные ставки и ликвидность. При этом он признал, что даже включение на полную мощность печатного станка в Японии не решило проблему дефляции.
Пара доллар/иена сохраняла в течение дня восходящий базис, завершив сессию около 78.00.
На сегодня, 29 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов от UBS октябрь n/a 0,84 07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide ноябрь -0,1% м/м 0,4% м/м 09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь 1,0 млрд. фунтов 1,0 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь -0,2% м/м -0,4% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь 52.000 51.000 12:00/16:00 Великобритания Осенний прогноз состояния экономики 13:30/17:30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 -11,3 млрд. канадских долларов -15,3 млрд. 14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь -3,0% г/г -3,8% г/г 15:00/19:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board ноябрь 43,8 39,8 15:00/19:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO сентябрь 0,1% м/м -0,1% м/м 16:30/20:30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен 17:15/21:15 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке С.Б.Раскин
На фунт влияние могут оказать релизы цен на жилье от Nationwide и данные по агрегату М4.
Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей по версии СВ.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3365
Сопротивление около 1.3359 и далее около 1.3388. Отскок от этих уровней моет привести к 1.3262. Пробой 1.3388 может дать стимул для роста к 1.3420.
USD/JPY 78.04
Возможен рост до 78.11-33. Поддержка на 77.72 и 77.55. Пробой последнего уровня может вызвать снижение до 77.11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.11.2011 10:02
Сегодня на рынке форекс 30 ноября 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Кредитование частного сектора в октябре +0.2% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.6% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в ноябре -31 против прогноза -33
Австралия. Продажи новых домов HIA в октябре +5.5% м/м против -3.5% м/м в сентябре
Япония. Промышленное производство в октябре +2.4% м/м до +0.4% г/г против прогноза +1.1% м/м до -1.0% г/г
США. Индекс цен на жилье FHFA в сентябре +0.9% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 56.0 против прогноза 44.0
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре -0.6% м/м до -3.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.00% г/г
Канада. Сальдо текущего счета в третьем квартале -C$12.1 млрд против прогноза -C$11.1 млрд
Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 93.7 против прогноза 93.9
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре -7.3 против прогноза -7.6
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -20.4 против прогноза -20.4
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в ноябре -1.7 против прогноза 0.0
Еврозона. Индекс делового климата в ноябре -0.44 против прогноза -0.30
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в октябре +stg1.3 млрд против прогноза +stg0.5 млрд
Великобритания. Потребительский кредит в октябре +stg0.0 млрд против прогноза +stg0.5 млрд
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в октябре 52 743 против прогноза 51 800
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в ноябре +0.4% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.3% г/г
Австралия. Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Австралии в иностранной валюте с АА+ до ААА, прогноз стабильный.
Япония. Уровень безработицы в октябре 4.5% против прогноза 4.2%
Япония. Розничные продажи в октябре +1.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +0.7% г/г
Обзор рынка
Снижение прогноза на кредитный рейтинг США и благоприятный исход аукциона по итальянским государственным облигациям стали причиной падения популярности доллара как основного инструмента инвестиций. Второй день подряд американская валюта находится под давлением.
Агентство Fitch в понедельник вечером оставило кредитный рейтинг США на уровне Ааа, однако изменило прогноз с нейтрального на негативный. Главная причина изменения прогноза «уменьшающаяся уверенность в том, что фискальные меры, необходимые для того, чтобы государственные финансы США стали приемлемыми, будут предприняты». Негативный прогноз означает более, чем 50%-ую вероятность снижения кредитного рейтинга в течение двух лет. Если текущие тенденции сохраняться, то рейтинг США может быть понижен в 2013 году.
Италия продала вчера облигации на сумму 8 миллиардов евро. Доходность по 3-летним облигациям составила 7.89%, по облигациям 2020 – 7.28% против 5.47% на прошлом аукционе. Несмотря на то, что доходность превысила важную отметку в 7%, хороший спрос на облигации поддержал курс евро.
Еще одни фактором стали противоречивые слухи об увеличении Европейского фонда стабильности. Утром, когда «бабушкино радио» передавало сообщения о том, что фонд будет увеличен, как это ранее планировалось, до 1 триллиона, евро рос и достиг 1.3440. Когда же эта информация была опровергнута, евро отдал значительную часть завоеванных позиций, откатившись до 1.3340.
Фунт ощутимо вырос против доллара, дневной максимум составил 1.5650 с последующей коррекцией 1.5600. Глава британского Минфина Осборн заявил о пересмотре вниз прогнозов на рост ВВП Великобритании. В этом году он может составить 0.9% против раннего прогноза 1.7%, в следующем 0.7% вместо 2.5%. Однако это не рецессия как во многих европейских странах, заметил британский чиновник. В результате снижение прогноза, благодаря столь мудрому замечанию, не взывало ощутимого снижения фунта.
Доллар также снизился против иены, киви и осси.
На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Розничные продажи октябрь 0,1% м/м 0,3% м/м 08:00/12:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 08:55/12:55 Германия Изменение численности безработных октябрь -6.000 10.000 allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС 10:00/14:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь 3,0% г/г 3,0% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы 10,2% 10,2% 10:30/14:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF ноябрь 0,66 0,80 12:30/16:30 США Количество увольнений (по данным Challenger) ноябрь 12,6% г/г 13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP ноябрь 131.000 110.000 13:30/17:30 Канада ВВП сентябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь 1,5% м/м 1,4% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь 0,3% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 2,6% кв/кв 3,1% кв/кв 13:30/17:30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 -2,0% кв/кв -2,4% кв/кв 14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь 58,6 58,4 15:00/19:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья октябрь 1,3% м/м -4,6% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 21.11-27.11 n/a -6,2 млн. баррелей 19:00/23:00 США Бежевая книга
Сегодня пройдет встреча министров финансов стран Е12. Традиционно слухи, сплетни, информация СМИ из «достоверных источников» и официальные комментарии будут в центре внимания инвесторов. Главная тема обсуждения стара как мир: Фонд стабильности и планы спасения европейских экономик от кризиса суверенных долгов.
Утром ожидается выступление нового главы ЕЦБ Драги в Банке Италии, на которое стоит обратить внимание, хотя заявлений, которые могли бы оказать влияния на курс евро, не планируется.
Из европейских данных стоит обратить внимание на релизы по потребительским ценам и безработицы – однако прогнозы нейтральные и результаты вряд ли окажут сильное влияние на рынок.
Больший интерес будет представлять релиз данных по рынку труда США по версии ADP. Ожидается рост числа рабочих мест до 131К против 110К в прошлом месяце. Теоретических выход данных на уровне или выше прогноза должен поддержать курс доллара, однако реакция рынка на новости по США уже давно стала притчей во языцех.
Из данных второго плана, может также указать на индекс PMI Чикаго и Бежевую книгу ФРС – они также могут оказать влияние на образование курсов валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3332
Есть начальные признаки коррекционного восстановления к 1.3379 или даже 1.3410. Поддержка на 1.3301 и 1.3254.
USD/JPY 77.87
Пока пара выше 77.78-61 возможен рост до 78.11 или даже 78.27. Пробой вниз 77.61 отменит так долго ожидаемый бычий разворот, по крайней мере на некоторое время.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.12.2011 10:26
Сегодня на рынке форекс 1 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в ноябре 49.0 против прогноза 49.8
Австралия. Разрешения на строительство в октябре -10.7% м/м до -29.8% г/г против прогноза +3.3% м/м до -14.4% г/г
Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
Бразилия. ЦБ снизил ставку на 0.50% до 11.0%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 25 ноября 84.6%
США. Запасы дистиллятов на 25 ноября +5.5 млн баррелей
США. Запасы бензина на 25 ноября +0.2 млн баррелей
США. Запасы нефти на 25 ноября +3.9 млн баррелей
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в октябре +10.4% м/м против прогноза +1.5% м/м
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре 62.6 против прогноза 58.5
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре -0.1% м/м против прогноза +1.0% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в октябре -1.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. ВВП в третьем квартале +3.5% против прогноза +3.0%
Канада. ВВП в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -2.5% против прогноза -2.1%
США. Производительность труда без учета с/х сектора в третьем квартале +2.3% против прогноза +2.6%
США. Данные ADP по занятости в ноябре +206 000 против прогноза +130 000
США.ФРС снижает стоимость существующих долларовых свопов в рамках соглашений с Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и SNB на 50 базисных пунктов
FED, BoE, BoC, BoJ, ECB и SNB объявили о принятии «скоординированных мер, направленных на преодоление проблем на мировом денежном рынке».
США. Увольнения Challenger в ноябре -12.8% г/г
Рынок облигаций. Доходность однолетних немецких облигаций упала ниже 0%
Китай. PBOC: снижает норму обязательного резервирования на 0.50% с 5 декабря.
Италия. Индекс цен производителей в октябре -0.1% м/м до +4.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.0% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.8% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м +3.3% г/г против прогноза +0.1% м/м +3.4% г/г
Еврозона: источник на рынке сообщает, что помимо итальянских и испанских облигаций, ЕЦБ приобрел небольшое количество ирландских облигаций 5.90% с погашением в 2019 году.
Италия. Уровень безработицы в октябре 8.5% против прогноза 8.3%
Германия. Число безработных в ноябре -20 000 против прогноза -5 000
Германия. Уровень безработицы в ноябре 6.9% против прогноза 7.0%
Франция: октябрь, Индекс цен производителей +0,5% м/м +6,5% г/г
Франция: октябрь, Расходы потребителей -0,9% г/г
Франция: октябрь, Расходы потребителей 0,0%м/м с -0,5% м/м
Германия: октябрь, Розничные продажи +0,7% м/м в реальном выражении
Германия: октябрь, Розничные продажи -0,4% г/г в реальном выражении
Япония: октябрь, Закладки новых домов -5.8%, с -10,8% ранее, прогноз -6.1%
Япония, октябрь: Заработная плата: 0,1% г/г против -0,4% г/г
Австралия, 3 кв. 2011: Капиталовложения частного бизнеса: 12,3% кв/кв против 4,9% кв/кв
Австралия, ноябрь: Кредитование частного сектора: 0,2% м/м против 0,5% м/м
Великобритания, ноябрь: Индекс доверия потребителей от Gfk: -31 против -32
Япония, октябрь: Предварительные данные по промышленному производству: 2,4% м/м против -3,3% м/м
Япония, ноябрь: Индекс деловой активности в промышленности: 49,1 против 50,6
Обзор рынка
Американский доллар резко упал вчера против основных конкурентов. Причин тому было две: рост оптимизма на рынке и бегство из долларовых активов.
Устойчивый оптимизм проявился на рынке с раннего утра. Банк Китая заявил о снижении резервных требований до 21.5%. Это первое снижение резервных требований с декабря 2008 года, которое направлено на то, чтобы обеспечить доступ к капиталу мелким фирмам, нуждающимся в наличности. Кроме того, это, как полагают наблюдатели, первый шаг Банка Китая к смягчению монетарной политики.
В последнее время экономические показатели локомотива мировой экономики замедлились, и своевременные меры Банка Китая по разогреву экономики воспринимаются рынком позитивно.
Старт Европы был, однако, не очень удачным. Данные по розничным продажам в Германии продемонстрировали снижение на годовом базисе на 0.4 против ожидаемого роста на 2.0. В результате евро упал до дневного минимума на 1,3250.
Вскоре однако ситуация резко переменилась. Федеральный резерв, ЕЦБ, Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк заявили о снижении стоимости займа средств в долларах США на 50 базовых пунктов. Также было заявлено о снижении стоимости долларовых свопов. Программа будет действовать до 1 февраля 2013 года, и направлена на «преодоление проблем на мировых финансовых рынках».
С конспирологической точки зрения известные противники валютных манипуляций из ФРС делают все возможное для снижения стоимости доллара. Это подтверждает и заявление ФРС, опубликованное по итогам совместного релиза. Согласно этому заявлению, цель программы «ослабить напряжение на финансовых рыках» и предоставит возможность долларовых кредитов бизнесу и домохозяйствам.
Рынок отреагировал на эту новость сбросом долларов против фунта, евро, иены и других валют. Евро вырос до 1.3532. фунт до 1.5750, иена до 77.30.
Данные по рынку труда США оказались лучше прогноза. Количество рабочих мест в частном секторе американской экономики по версии ADP выросло на 206К против ожидаемого прогноза 128К. Но доллару существенной помощи эта новость не оказала. Он продолжал падать на фоне неожиданного заявления ведущих Центробанков мира о повышении долларовой ликвидности.
На фоне всеобщей эйфории практически незамеченной прошла информация о том, что в ходе встречи министры финансов Еврозоны заявили о том, что в очередной раз откладывают принятие плана решения всех проблем еще на 10 дней до 9 декабря.
На сегодня, 1 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/10:45 Швейцария ВВП 3 кв. 2011 n/a 0,2% кв/кв 0,4% кв/кв 08:00/12:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги n/a n/a n/a n/a 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME ноябрь 46,7 46,9 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе ноябрь 46,4 46,4 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе ноябрь n/a 47,2 47,4 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 21.11-27.11 390.000 393.000 14:00/19:00 США Индекс деловой активности от ISM ноябрь 51,6 50,8 14:00/19:00 США Расходы на строительство октябрь 0,4% м/м 0,2% м/м 14:00/19:00 США Индекс промышленных цен от ISM ноябрь 45,2 41,0 14:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 21.11-27.11 9 млрд. куб. футов В течении дня США Продажи автомобилей и грузовиков в годовом исчислении ноябрь 13,4 млн. 13,3 млн
Сегодня нас ждем еще одно очень важное событие: выступление главы ЦБ Марио Драги на сессии Европарламента. Кроме европейского кризиса он может прокомментировать вчерашнее резонансное решение о повышении долларовой ликвидности. Так что ждем.
В США стоит обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности ISM и особенно на его составляющую по занятости.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.12.2011 09:57
Сегодня на рынке форекс 2 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа на 25 ноября -1 млрд. куб. футов
США. Расходы на строительство в октябре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.7 против прогноза 51.5
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 19 ноября 3.740 млн против прогноза 3.650 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 26 ноября 402 000 против прогноза 390 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.6 против прогноза 47.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 46.4 против прогноза 46.4
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.9 против прогноза 47.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.3 против прогноза 47.6
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 44.0 против прогноза 42.8
Франция. Уровень безработицы в третьем квартале 9.7% против прогноза 9.7%
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в ноябре 49.0 против прогноза 49.8
Австралия. Разрешения на строительство в октябре -10.7% м/м до -29.8% г/г против прогноза +3.3% м/м до -14.4% г/г
Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
Бразилия. ЦБ снизил ставку на 0.50% до 11.0%
Обзор рынка
После сильных движений среды на торгах в четверг рынок был стабилен. Хотя в течение дня поступали позитивные новости, по итогам торгов фондовые индексы завершили день в небольшом минусе. В целом вчерашние движения можно рассматривать как коррекционные после неожиданного ралли.
На утренних торгах евро получил стимул после обнародования итогов аукциона по государственным облигациям Испании и Франции. Испания продала облигаций на сумму 3.75 миллиардов, что соответствовало цели. Однако доходность выросла по всем номиналам долгов, которые участвовали в аукционе. Франция продала долгосрочные облигации на сумму 3.346 миллиардов евро при максимальной цели 4.5 миллиардов. Доходность по 10-летним облигациям снизилась с 3.22% до 3.18%, по 15-летним с 3.77 до 3.65%.
Рынок воспринял результаты позитивно. На итогах аукциона фунт вырос до 1.5750, евро до 1.35.
Президент ЕЦБ Драги призвал страны ЕС заключить новый фискальный пакт.
— Нашей экономике и валютному союзу нужен новый фискальный пакт — фундаментальное подтверждение фискальных правил и взаимных бюджетных обязательств, сделанных правительствами стран еврозоны, — заявил Драги, выступая перед Европарламентом.
По мнению главы ЕЦБ, пришло время «адаптировать модель еврозоны к требованиям валютного союза». Драги добавил, что временные антикризисные меры ЕЦБ, в том числе по покупке государственных долговых обязательств, должны быть ограничены. Глава ЕЦБ добавил, что риски снижения экономических перспектив еврозоны выросли.
Подтвердили его слова последние данные по PMI в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Ноябрьский показатель индекса был пересмотрен вниз до 46.4 пунктов. Аналогичный индекс в Великобритании упал ниже прогноза до 47.6 пунктов. Кроме того, индекс PMI в Китае упал до 49 пунктов. Этот слабый макроэкономический фон и стал основной причиной, не давшей рисковым активам развить свой успех. .
Данные по СШа были противоречивыми. Число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло до 402 тысяч прогноза прогноза 390. На этой новости конкуренты доллара отыграли потери, вызванные слабыми данными по PMI. Евро не только обновил максимум, но и достиг 1.3515. Однако позже хорошие данные по ISM США (52.7 против 51.8) позволили доллару отыграть часть потерь.
На сегодня, 2 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи сентябрь 1,2% г/г -0,9% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе ноябрь 52,2 53,9 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 12:00/16:00 Канада Изменение числа занятых ноябрь 17.200 -54.000 12:00/16:00 Канада Уровень безработицы ноябрь 7,3% 7,3% 13:30/17:30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) ноябрь 119.000 80.000 13:30/17:30 США Уровень безработицы ноябрь 9,0% 9,0% 13:30/17:30 США Средняя почасовая заработная плата ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
Продолжаем мониторить новости из Еврозоны, но не забываем, что сегодня нас ждет одна из самых волатильных новостей – обзор рынка труда США. Прогнозы благоприятные для доллара. Консолидация, которая началась вчера может стать прелюдий роста волатильности после выхода релиза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3457
Сопротивление на 1.3461, от него пара может оттолкнуться к 1.3412. Если поддержка на этом уровне удержится, то возможет рост к 1.3500-16. Здесь находится кластер сопротивления. Пробой вниз 1.3412 создаст предпосылки для снижения 1.3363.
USD/JPY 77.81
Пара может откатиться от сопротивления 77.84 до 77.52 или даже 77.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.12.2011 09:57
Сегодня на рынке форекс 5 декабря 2011 года На макроэкономических фронтах.
США. Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре 34.3 против прогноза 34.3
США. Средняя часовая оплата труда в ноябре -0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
США. Уровень безработицы в ноябре 8.6% против прогноза 9.0%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в ноябре +120 000 против прогноза +120 000
Канада. Число занятых в ноябре -18 600 против прогноза +17 500
Канада. Уровень безработицы в ноябре 7.4% против прогноза 7.3%
Еврозона. Индекс цен производителей в октябре +0.1% м/м до +5.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в ноябре 52.3 против прогноза 52.0
США. Запасы природного газа на 25 ноября -1 млрд. куб. футов
США. Расходы на строительство в октябре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.7 против прогноза 51.5
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 19 ноября 3.740 млн против прогноза 3.650 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 26 ноября 402 000 против прогноза 390 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.6 против прогноза 47.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 46.4 против прогноза 46.4
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.9 против прогноза 47.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.3 против прогноза 47.6
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 44.0 против прогноза 42.8
Франция. Уровень безработицы в третьем квартале 9.7% против прогноза 9.7%
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в ноябре 49.0 против прогноза 49.8
Австралия. Разрешения на строительство в октябре -10.7% м/м до -29.8% г/г против прогноза +3.3% м/м до -14.4% г/г
Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м Бразилия. ЦБ снизил ставку на 0.50% до 11.0%
Обзор рынка
В пятницу евро достиг недельного максимума после публикации данных по рынку труда США, однако завершил неделю небольшой коррекцией, вызванной ростом беспокойства относительно перспектив Еврозоны.
Количество рабочих мест в американской экономике в ноябре выросло на 120К, что немного выше прогноза. Октябрьский показатель пересмотрен с 80К до 100К. Уровень безработицы неожиданно снизился с 9.0% до 8.6% - это лучший показатель с марта 2009 года. Таким образом, можно сказать, что данные носили позитивный характер, демонстрируя улучшение условий на американском рынке труда. Релиз данных способствовал росту оптимизма. После его публикации евро вырос до недельного максимума 1.3550, фунт, который выглядел слабее евро, протестировал 1.5700. Доллару удалось укрепиться против иены.
Однако после ралли, которое длилось несколько дней, евровалюты подверглись коррекции. Следует отметить, что, несмотря на оптимистичный настрой рынка, кризис в Еврозоне так и не преодолен. Основания для беспокойства были.
Сначала Ангела Меркель заявила о том, что на выход Еврозоны из кризиса уйдут годы. Кроме того, глава правительства Германии усмотрела противоречие плана выпуска еврооблигаций текущим договорам в рамках Е-12. По ее мнению, еврооблигации, которые многие рассматривают как панацею, не принесут спасения от кризиса.
Некоторые Центробанки и биржи в течение недели проводили тестовые торги по европейским валютам, на случай частичного или полного распада Еврозоны. Эти сообщения также аккумулировались в давление на евро под занавес недели.
Сегодня утром евро открылся небольшим ростом, так как правительство Италии заявило о намерении получить транш от международных финансовых структур в размере 30 миллиардов долларов, который планируется использовать на сокращение бюджетного дефицита. Для получения плана правительство идет на ряд непопулярных мер, включая повышение пенсионного возраста, повышение налогов и запрет на наличные сделки на сумму более 1К евро. Основные события предстоящей недели.
Главным событием этой недели станет саммит стран ЕС. Ранее планировалось, что он состоится 8-9 декабря, однако недавно появилась информация, что европейские лидеры приняли героическое решение пожертвовать выходными, если им не удастся достичь договоренностей по спасению Еврозоны, и продлить саммит еще на два дня. На предыдущем саммите 26-27 октября лидеры стран Евросоюза уже выработали пакет мер по выводу еврозоны из кризиса. Однако, по мнению экспертов, тогда главы государств задали лишь желаемую конечную точку выхода из кризиса, а его маршрут все еще находится в разработке.
ЦБ Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и еврозоны рассмотрят на этой неделе вопросы кредитно-денежной политики. Наибольший ажиотаж вокруг ожидания заседания ЕЦБ. Некоторые аналитики полагают, что банк может пойти на снижение процентной ставке. О самом решении мы узнаем в четверг в 18:45 МСК. Ставка может быть понижена до 1% с текущего показателя 1.25%.
ЦБ Австралии примет решение во вторник в 07:30 МСК, прогноз: ожидается снижение учетной ставки с 4.50% до 4.25%. Банк Канады примет решение во вторник в 18:00 МСК, аналитики ожидают, что ставка останется без изменений на уровне 1%. Решение ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке, четверг 01:00 МСК, прогноз: 2.5% без изменений. Решение Банка Англии по процентной ставке, четверг 18:00 МСК, прогноз 0.5% без изменений, программа QE 275 млрд. без изменений.
Другие события:
Предварительная публикация протокола последнего заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, вторник 13:30 МСК. Пакет данных по промышленности Великобритании, среда 13:30 МСК. Сальдо торгового баланса Великобритании, пятница 13:30 МСК. Сальдо торгового баланса США, пятница, 17:30 МСК. Индекс потребительских настроений Университета Мичигина, пятница, 18:55МСК.
На сегодня, 5 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 47,8 47,8 09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия среди инвесторов от Sentix декабрь -21,4 -21,2 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 50,6 51,3 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи октябрь 0,2% м/м -0,6% м/м 15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере ноябрь 53,6 52,9 15:00/19:00 США Фабричные заказы октябрь -0,2% м/м 0,3% м/м 17:10/21:10 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса
Сегодня в фокусе встреча Ангелы Меркель и Николя Саркози, посвященная подготовке к саммиту 8-9 декабря. Сообщения со встречи могут оказать влияние на курс евро.
Из остальных данных можно отметить индексы деловой активности для сектора услуг европейских стран и США, а также релиз по розничным продажам в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3400
Пока пара выше 1.3384, вероятен рост к 1.3515 - 1.3624. Пробой вниз 1.3384, создаст предпосылки для тестирования 1.3329.
USD/JPY 77.97
Сопротивление около 78.10-15. Отскок от него может вызвать движение к 77.76 или 77.53. Пробой 78.15 создаст предпосылки для тестирования вверх 78.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.12.2011 11:33
Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Резервный Банк Австралии понизил ставку на 25 б.п. до 4.25%
США. Производственные заказы в октябре -0.4% м/м против прогноза -0.3% м/м
США. Индекс ISM в секторе услуг в ноябре 52.0 против прогноза 53.8
Еврозона. Розничные продажи в октябре +0.4% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.8% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в ноябре -24 против прогноза -21
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в ноябре 52.1 против прогноза 50.5
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 47.0 против прогноза 47.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 47.5 против прогноза 47.8
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 50.3 против прогноза 51.4
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.6 против прогноза 49.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 45.8 против прогноза 44.1
Обзор рынка
Решение агентства Standard & Poor’s поместить на пересмотр кредитные статусы ряда европейских стран оказало давление на рисковые валюты, не дав евро возможности развить наступление, которое началось по итогам встречи Меркель и Саркози. Дополнительное давление на австралийский доллар было оказано Центробанком Австралии, который понизил процентную ставку.
Канцлер Германии Ангела Мерекель и Президент Франции Николя Саркози выпустили вчера совместное заявление, в котором призвали европейски лидеров придерживаться более строкой фискальной дисциплины. Встреча Меркель и Саркози прошла в преддверии саммита ЕС и была посвящена выработке совместной позиции. Как заявила Меркель, по итогам встречи был принят совместный план, который должен лечь в основу будущей Еврозоны, если другие страны поддержат его. В частности, предложено переписать основные документы Еврозоны и ЕС к марту следующего года. В частности в новом договоре могут быть заложены автоматические санкции по дефициту, превышающему 3.0% от ВВП.
Подробности франко-германского плана будут изложены в среду в письме к президенту ЕС Ван Ромпаю.
Реакция рынков на эту новость была достаточно позитивной. Евро вырос до 1.3485, что значительно ниже, однако, пятничного максимума. Британский фунт протестировал отметку 1.57. Однако ситуация резко изменилось после сенсационного заявления агентства SP. Оно проинформировал рынки, что поместило в список на пересмотр рейтинга 6 стран Еврозоны, имеющие высший кредитный рейтинг ААА (Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Люксембург) и несколько стран рейтингом пониже.
В результате евро упал ниже 1.34, британский фунт ушел в район 1.3650. Дополнительное давление испытал на себе австралийский доллар, который сегодня утром пробил вниз уровень 1.0200. Это произошло, после того как Резервный Банк Австралии понизил процентную ставку на 25 пунктов. Это второе снижение за два месяца. Основными причинами смягчения монетарной политики в Австралии являются нестабильность в Еврозоне и замедление темпов роста в Китае.
На сегодня, 6 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Швейцария Международные валютные резервы ноябрь n/a 242,7 млрд. долл. США 08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м -0,1% м/м 10:00/14:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв 09:00/15:00 Германия Промышленные заказы октябрь 1,0% м/м -4,3% м/м 11:30/17:30 Канада Разрешения на строительство октябрь 3,2% м/м -4,9% м/м 14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке ноябрь 1,00% 1,00% 15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности Ivey ноябрь 55,1 54,4 15:00/19:00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло В течении дня США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP декабрь 42,5 40,6
Из запланированных на сегодня новостей наиболее значимое – решение Банка Канады по процентной ставке. Считается, что она останется без изменений, поэтому наибольший интерес будет представлять сопровождающее заявление. Однако влияние на рынок со стороны этой новости будет носить скорее всего локальный характер, т.е. распространяться только на пары и кроссы с участием луни.
Однако не стоит забывать, что какие-нибудь неожиданные новости, связанные с Еврозоной могут быстро поставить все с ног на голову, как показал вчерашний день.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3343
Появилась реальная возможность пробоя нижней границы краткосрочного бычьего канала в районе 1.3300 – 1.3270. Если это произойдет, то сценарий бычьей коррекции завершиться и можно будет говорить о движении к 1.3145. Текущее сопротивление на 1.3420, а дальше в районе двойной вершины 1.3520/30, пробой этого уровня может привести пару к 1.3613.
USD/JPY 77.70
Необходим уверенный пробой уровня 77.80, тогда возможен рост до 78.06 - 78.29.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.12.2011 10:07
Сегодня на рынке форекс 7 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП в 3 квартале 2011 года: 1% к/к 2.5% г/г против прогноза 0.8% к/к 1.9% г/г
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 59.9 против прогноза 55.0
Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Канада. Разрешения на строительство в октябре +11.9% м/м против прогноза +1.6% м/м
Германия. Производственные заказы в октябре +5.2% м/м до +5.4% г/г против прогноза +1.0% м/м до +1.9% г/г
Еврозона. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв до +1.4% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до +1.4% г/г
Китай: Агентство S&P подтвержает кредитный рейтинг Китая на уровне AA-/A-1+
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.4% м/м до -0.8% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м до -0.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.3% г/г
Резервный Банк Австралии понизил ставку на 25 б.п. до 4.25%
Рейтинговое агентство S&P: все 17 стран членов еврозоны попадают под рассмотрение вопроса о снижении рейтинга
Обзор рынка
Европейской валюте удалось удержаться над отметкой 1.3350, несмотря на решение SP поместить на пересмотр кредитные рейтинги стран Еврозоны. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по монетарной политике в четверг.
Агентство SP в понедельник поместило на пересмотр рейтинги стран Еврозоны. В этот раз даже Германия и Франция могут потерять рейтинг ААА. Исключение сделано лишь для Грации, чей рейтинг давно находится на «мусорном» уровне и Кипра, чей рейтинг подтвержден на уровне ВВВ с негативным прогнозом.
Помещение в список на возможное понижение означает, что рейтинг с 50-процентной вероятностью может быть снижен в течение 90 дней."Мы понизим рейтинги эмитента и рейтинги выпусков (облигаций - ред.) ЕФФС до самого низкого уровня, до которого будет снижен суверенный долговой рейтинг (хотя бы - ред.) одного из поручителей фонда", - предупреждают в S&P.
Решение агентства вызвало бурную реакцию в Европе. Так, министр финансов Германии Шойбе приветствовал это предупреждение. По его словам, оно поможет европейским лидерам приступить к решению вопроса о восстановлении доверия иностранных инвесторов к Еврозоне. С другой стороны, глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер назвал действия SP "преувеличением и несправедливостью".
"Мы находимся на пути преодоления долгового кризиса, мы консолидируемся и проводим реформы, причем реформируем в том числе и методы управления", - с олимпийским спокойствием и оптимизмом заявил Юнкер, добавив, что рейтинговым агентствам доверять не следует.
Такая реакция европейских чиновников поддержала евро, падение которого затормозилось около 1.3350. После этого, евро удалось восстановиться над отметкой 1.3400.
Банк Канады оставил процентную ставку без изменений на уровне 1%. В заявлении Банка отмечается, что «условия на мировых финансовых рынках ухудшились, так как кризис суверенных долгов в Европе углубляется». При этом Банк Канады пересмотрел вверх свой прогноз на ВВП Канады во втором полугодии текущего года, оговорившись, что канадской экономике мешает в первую очередь снижение иностранного спроса. Решение и действия Банка Канады вызвали укрепление на рынке «устойчивого оптимизма». Пара американский доллар/канадский доллар упала на фигуру с 1.0200 до 1.0100.
Банк Австралии в свою очередь снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4.5% на фоне финансовой нестабильности в Еврозоне и замедлении темпов роста в Китая, что приводит к снижению спроса на австралийский экспорт. Пара австралийский доллар/американский доллар упала на полторы фигуры до 1.0150. Однако позже на фоне «устойчивого оптимизма» ей удалось вернуться к 1.0250, отыграв значительную часть снижения.
На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы ноябрь 3,1% 3,0% 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе октябрь -0,1% м/м 0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство октябрь -0,3% м/м 0,0% м/м 11:00/15:00 Германия Промышленное производство октябрь 0,3% м/м -2,7% м/м 15:00/19:00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR ноябрь n/a 0,5% 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.11-03.12 -0.8 млн. барр. 3,9 млн. барр. . Из запланированных экономических новостей можно обратить внимание на показатели промышленного производства в Германии и Великобритании.
Однако большее влияние на рынок могут оказать выступления и заявления европейских лидеров в преддверии саммита ЕС, который начнется завтра.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3415
Пока пара ниже 1.3421-44 возможно снижение до 1.3355. После этого ждем восстановления к 1.3444. Пробой вверх 1.3444 может вызвать движение до 1.3467.
USD/JPY 77.72
Пара может вырасти до 78.06-78.29, если она удержится над 77..64. После этого ждем движения к 77.76 или 77.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.12.2011 09:46
Сегодня на рынке форекс 8 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Количество новых рабочих мест в ноябре: -6 300 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест
Австралия. Уровень безработицы в ноябре: 5.3% против прогноза 5.2%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 2 декабря 87.8%
США. Запасы дистиллятов на 2 декабря +2.5 млн баррелей
США. Запасы бензина на 2 декабря +5.1 млн баррелей
США. Запасы нефти на 2 декабря +1.3 млн баррелей
Великобритания. ВВП NIESR в ноябре +0.3%
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 2 декабря +12.3%
Германия: Источник сообщает, что большинство стран ЕС выступает против внесения изменений в договор
Германия. Промышленное производство в октябре +0.8% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.5% г/г
Германия: Источник сообщает, что в преддверии саммита страны Еврозоны не достигли соглашения.
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре -0.7% м/м до +0.3% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.4% г/г
Великобритания. Промышленное производство в октябре -0.7% м/м до -1.7% г/г против прогноза -0.3% м/м до -0.7% г/г
Италия. Промышленное производство в октябре -0.9% м/м до -4.2% г/г против прогноза -0.3% м/м до -2.7% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в октябре -Е6.248 млрд против прогноза -Е6.0 млрд
Австралия. ВВП в 3 квартале 2011 года: 1% к/к 2.5% г/г против прогноза 0.8% к/к 1.9% г/г
Обзор рынка
На торгах в среду рынок был нестабилен. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Инвесторы с нетерпением ожидают саммита стран ЕС, и в его преддверии боятся принимать радикальные решения.
Евро, пожалуй, находился под самым большим давлением. После относительно удачного старта, когда европейская валюта выросла в первой половине дня с 1.3400 до 1.3450, она резко развернулась и пошла вниз вскоре после начала торгов в Европе, достигнув в итоге 1.3300. Правда, потом евро удалось отбиться от этой отметки и вернуться к уровням открытия.
Евро достаточно хорошо держался в начале сессии, после того как аукцион по 5-летним облигациям Германии принес лучшие, чем ожидалось результаты, однако вскоре ситуация поменялась в худшую сторону. Давление на евро оказало заявление немецкого анонимуса, который сказал, что Германия будет возражать против предложенного плана объединения ЕФСФ с постоянным Европейским механизмом стабильности, который должен начать работать с 2013 года. Ранее ходили слухи о том, что ЕФСФ продолжит свои операции и в 2013 года и даже будет увеличен еще на 500 миллиардов евро, но пока они не подтверждаются. В целом, отметим, что настроение инвесторов в последние дни выровнялось, панического закрытия рисковых активов не наблюдается, это значит, что рынок с умеренным оптимизмом ожидает саммита ЕС.
Стерлинг вырос против доллара, после того как аукцион по британским гилтам принес лучшие результаты, чем аукцион по немецким облигациям. Доходность двухлетних британских долгов упала до рекордного минимума 0.351%. Кроме того, вчера Банк Англии запустил новую программу предоставления ликвидности, которая будет использоваться при необходимости вливания средств в банковскую систему. Она получила название Extended Collateral Term Repo Facility (ECTR) — это экстренное предоставление ликвидности, которое может быть использовано, чтобы обеспечить банковской системе дополнительные средства, когда это потребуется, под залог, предварительно одобренный для кредитов через дисконтное окно Банка Англии.
"Операции ECTR будут объявляться на усмотрение банка, с тем чтобы отреагировать на актуальную или потенциальную нехватку надежной краткосрочной ликвидности в масштабах всего рынка", — говорится в заявлении Центробанка. Пара фунт/доллар выросла с 1.56 до 1.57. Против евро фунт вырос также примерно на фигуру.
Банк Швейцарии разместил 75 млн. долларов в 84-дневный долларовый своп на недельном аукционе. Эти действия Банка Швейцарии в отличие от шагов Банка Англии, оказали давление на национальную валюту. Пара доллар/швейцарский франк выросла с дневного минимума 0.9247 до 0.9287, но затем опять вернулась в район дневных минимумов.
На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:20/11:20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса n/a n/a n/a n/a 12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов декабрь 275 млрд. фунтов 275 млрд. фунтов 12:00/16:00 Великобритания Решение банка Англии по процентной ставке декабрь 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь 1 % 1,25% 13:15/17:15 Канада Начало строительства ноябрь 203,000 208,000 13:30/17:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья октябрь 0,5% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 17:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 27.11-03.12 397,000 402,000 14:00/19:00 США Оптовые запасы октябрь 0,4% м/м -0,1% м/м 14:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 27.11-03.12 n/a -1 млрд. куб. фут.
Заседание ЕЦБ, Банка Англии и саммит ЕС – главные темы сегодняшнего дня.
ЕЦБ, как ожидают, может понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, таков прогноз большинства аналитиков. Прогнозировать реакцию рынка на такое решение сложно. Можно ожидать, что она будет достаточно умеренной. Однако намек на возможность дальнейшего снижения ставки может оказать давление на доллар. Не стоит также полностью исключать возможность снижения ставки на 50 пунктов до 0.75. Это будет означать, что ЕЦБ очень сильно обеспокоен экономической ситуацией в Еврозоне и даже готов отказаться от доктринерской «ценовой стабильности». Если такое снижение произойдет, то ставки в Еврозоне окажутся на рекордно низком уровне. Все это может оказать давление на курс евро, так как доходность деноминированных в нем активов снизится. ЕЦБ может также оставить процентную ставку без изменений 1.25%. С точки зрения процентных ставок такое решение должно поддержать курс евро (однако, повторим, что реакцию рынка предсказать сложно).
Банк Англии, по прогнозам аналитиков, оставит процентную ставку без изменений. БА на фоне кризиса в Еврозоне старается действовать на опережение, чтобы не допустить распространения кризиса на Британские острова. Меры по предоставлению ликвидности в рамках ECTR были озвучены вчера, поэтому сегодня сюрпризы маловероятны. БА скорее всего оставит программу покупки активов на текущим уровне и будет корректировать ее, скорее всего, ближе к февралю – сроку ее окончания.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3401
Если пара удержится над 1.3400 или 1.3381, то возможно движение вверх к 1.3460. Пробой вниз 1.3381 создаст предпосылки для попытки пробоя вниз 1.3357, что даст медвежий сигнал.
USD/JPY 77.64
Пара может вырасти до 78.06-78.29, если она удержится над 77.64. После этого ждем движения к 77.76 или 77.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.12.2011 09:22
Сегодня на рынке форекс 9 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен производителей в ноябре: 2.7% г/г против прогноза 3.4% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в ноябре: 4.2% г/г против прогноза 4.5% г/г
США. Оптовые запасы в октябре +1.6% м/м против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. ЕЦБ, Драги: Прогноз по ВВП на 2011 год составляет 1.5%-1.7%, на 2012 год – от -0.4% до 1.0%, на 2013 год – от 0.3% до 2.3%. Прогноз по инфляции на 2011 год от 2.6% до 2.8%, на 2012 год – от 1.5% до 2.5%, на 2013 год – от 0.8% до 2.2% Канада. Индекс цен на новое жилье в октябре +0.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.5% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 26 ноября 3.583 млн против прогноза 3.700 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 3 декабря 381 000 против прогноза 395 000
Канада. Число новых строительств в ноябре 181 000 против прогноза 200 000
Еврозона. ЕЦБ сократил процентную ставку на 0.25% до 1.00%
Великобритания. Масштабы количественного ослабления сохранены на уровне stg275 млрд против прогноза stg275 млрд
Великобритания. Банк Англии принял решении сохранить процентную ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Франция. Индекс деловых настроений в ноябре 95
Франция. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в третьем квартале +0.0% кв/кв против прогноза +0.0% кв/кв
Австралия. Количество новых рабочих мест в ноябре: -6 300 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест
Австралия. Уровень безработицы в ноябре: 5.3% против прогноза 5.2% Обзор рынка
Разногласия среди членов управляющего совета ЕЦБ на фоне разногласий руководителей стран Еврозоны не способствуют популярности евро и рисковых активов. На вчерашних торгах они находились под давлением, а доллар США, наоборот, вырос.
Европейский Центробанк понизил базовые процентные ставки на 25 пунктов до 1%. Напомним, что ЕЦБ уже понизили процентную ставку в прошлом месяце. Для поддержки финансовой системы планируется ряд нестандартных мер. В частности, ЕЦБ проведет две операции по рефинансированию банков на срок 36 месяцев, а также ослабит требования к бумагам, служащим обеспечением при привлечении ими кредитов в Центробанке. Рынок воспринял эту позицию ЕЦБ с оптимизмом. Несмотря на снижение ставки, евро тоже вырос на аппетитах к риску, достигнув отметке 1.3450.
Однако почти сразу же в ходе пресс-конференции он выступил категорическим противником эмиссионного финансирования проблемных европейских экономик и увеличения покупок облигаций. Рынки отреагировали на это заявление массовым закрытием длинных позиций по рисковым активам и бегством в «безопасный» доллар. Пара евро/доллар упала до 1.3300, прежде, чем восстановилась сегодня утром до 1.3350.
Банк Англии оставил ставку репо на уровне 0.5% без изменений. Программа выкупа активов также осталась на уровне 275 миллиардов фунтов. Необходимо еще два месяца для завершения программы, эксперты не исключают, что она будет расширена. Подробности о настроениях членов монетарного комитета Банка Англии могут содержаться в «минутках» вчерашнего заседания, которые будут опубликованы 21 декабря. Фунт как и евро упал против доллара, но удержался над важной отметкой 1.5600.
Количество первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось до 381К, достигнув самого низкого показателя за 9 месяцев. Повторные требования уменьшились на 174К до 2.58 миллионов – показатель был самым низким с сентября 2008 года. Эта новость позволила доллару вырасти против другой «безрисковой» валюты – японск4ой иены с 77.20 до 77.0.
На сегодня, 9 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен ноябрь 0,0% м/м 0,0% м/м 07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса октябрь 14,7 млрд. евро 15,3 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей ноябрь 0,3% м/м -0,8% м/м 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса октябрь -8,5 млрд. фунтов -9,8 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей ноябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса октябрь -43,5 млрд. долл. США -43,1 млрд. долл. США 13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса октябрь 0,8 млрд. кан. долл. 1,2 млрд. кан. долл. 13:30/17:30 Канада Производительность труда 3 кв. 2011 0,4% кв/кв -0,9% кв/кв 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь 65,6 64,1 14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета декабрь n/a 3,2%
Саммит стран Еврозоны по-прежнему будет в центре внимания инвесторов. Однако многие инвесторы говорят, что ожидать структурных решений от европейских лидеров пока не приходится, а сможет ли переливание из пустого в порожнее с демонстрацией «устойчивого оптимизма» поддержать курс евро, неизвестно. Хотя победные реляции по итогам саммита могут привести к краткосрочному росту евро.
Макроэкономические прогнозы по европейским странам также не сулят особенного позитива.
В США, как ожидают, может вырасти дефицит торгового баланса, что тоже в общем-то негативно, на этот раз для доллара.
По индексу потребительских настроений Университета Мичигана ожидается инертный рост, что также вряд ли сможет поддержать курс доллара.
Таким образом, сегодняшние торги могут быть неровными и разнонаправленными, стоит быть осторожными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3333
Базис пары понижательный, ориентиры на 1.3211 и далее на 1.3145. Ближайшее сопротивление в зоне 1.3400/20. Его пробой может привести нас в нейтральную зону и создать предпосылки для роста к 1.3520/30.
USD/JPY 77.59
Если удержится поддержка на 77.20, то возможен рост до 77.91 или даже 78.18.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.12.2011 09:58
Сегодня на рынке форекс 12 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Баланс внешней торговли в октябре: +A1595 против прогноза +A2000
Австралия. Ипотечное кредитование в октябре: +0.7% м/м против прогноза 0.0% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 67.7 против прогноза 65.8
Канада. Производительность труда в третьем квартале -0.5% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв
США. Сальдо торгового баланса в октябре -$43.5 млрд против прогноза -$44.0 млрд
Канада. Сальдо торгового баланса в октябре -C$0.89 млрд против прогноза +C$0.7 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в октябре –stg4.55 млрд против прогноза -stg5.40 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в октябре –stg7.577 млрд против прогноза -stg9.40 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в октябре –stg1.55 млрд против прогноза -stg3.45 млрд
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в ноябре +0.0% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в ноябре +0.2% м/м до +5.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +5.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в ноябре +0.1% м/м до +13.4% г/г против прогноза -0.1% м/м до +12.9% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре 0.0% м/м до +2.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до +3.5% г/г Франция. Промышленное производство в октябре 0.0% м/м до +1.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.8% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в октябре +Е11.6 млрд против прогноза +Е15.0 млрд
Германия. Сальдо текущего счета в октябре +Е10.3 млрд против прогноза +Е14.0 млрд
Китай. Индекс цен производителей в ноябре: 2.7% г/г против прогноза 3.4% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в ноябре: 4.2% г/г против прогноза 4.5% г/г
Обзор рынка
В пятницу торги на валютном рынке были разнонаправленными и лишенными четкого тренда.
Евро вырос до 1.3430, после того, как появилась информация о намерении китайских властей создать фонд в 300 миллиардов американских долларов для управления инвестициями в европейские и американские активы.
Однако против евро сыграла информация о том, что только 23 из 27 европейских стран согласились подписать новый фискальный пакт. Напомним, что пока все члены ЕС не соглашаются подписать тот или иной документ, он не может иметь юридической формы договора в рамках ЕС. Таким образом, пока новые финансовые правила можно рассматривать только лишь как межправительственную договоренность. Представители 4 стран, включая Великобританию, заявили о намерении проконсультироваться со своими парламентами. Правда, Великобритания заявила, что у нее нет «фундаментальных разногласий» с положениями пакта. Теперь парламенты всех 27 стран должно ратифицировать этот документ. Согласно условиям пакта страны – члены ЕС или 6 стран соглашаются не превышать минимальный бюджетный дефицит, а также разрешают Европейскому суду юстиции право отменить национальные законы, которые нарушают принципы бюджетной дисциплины.
Кроме того, в ходе саммита членов ЕС обсуждались вопросы единых еврооблигаций и функционирования фонда стабильности. По этим вопросам не было принято никакого решения. Проекты документов по ним предложено разработать к марту. Один из важных вопросов – возможное увеличение фонда стабильности. Однако канцлер Германии Ангела Меркель поспешила заявить, что он не будет превышать 500 миллиардов евро. Основные новости предстоящей недели.
Во вторник, в 23:15 МСК, Федеральный резерв огласит свое решение по монетарной политике. Маловероятно, что американские банкиры изменили или хотя бы намекнули на возможность изменения ставки. Однако публикация релиза является значимым фактором риска для рынка, так как ФРС в рамках соглашений с другими Центробанками может проинформировать о новых мерах по повышению ликвидности.
По Великобритании.
Пакет данных по потребительской инфляции, вторник 13:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда 13:30 МСК.
По Еврозоне
Индексы ZEW для немецкой экономки, вторник, 14:00 МСК, ожидается некоторое улучшение показателей, впрочем, весьма незначительное. Промышленное производство, среда 14:00 МСК. Розничные продажи, четверг 14:00 МСК. Индексы заказов БКП, четверг, 15:00 МСК.
По США
Розничные продажи, вторник, 17:30 МСК, по прогнозам сохранится тенденция к умеренному роста в пределах 0.5-0.6%.
По Китаю
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, четверг 06:30 МСК, прогноз 47 пунктов. Реализация прогноза или выход данных ниже его может оказать давление на рисковые активы.
На сегодня, 12 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование ноябрь n/a 26,0% г/г 09:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен ноябрь 0,2% м/м -1,0% м/м 08:15/12:15 Швейцария Количество людей, нанятых на работу 3 кв. 2011 2,79 млн. 2,77 млн. В течение дня Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга 18:10/22:10 Канада Выступление управляющего Банка Канады Марка Карни n/a n/a n/a n/a 19:00\23:00 США Баланс федерального бюджета ноябрь -138,0 млрд. долларов -98,5 млрд.
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. Новости по долговому кризису в Еврозоне также будут в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3335
Пара может оказаться под давлением и пойти к 1.3290 или 1.3210. Сопротивление на 1.3394. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3514.
USD/JPY 77.64
Пара может получить поддержку около 77.42 - 77.32, что даст стимул для ралли к 77.71. Пробой вниз 77.32 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.12.2011 09:24
Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс делового доверия NAB в ноябре: 2
Австралия. Индекс деловых условий NAB в ноябре: 1
Австралия. Число новых строительств в 3 квартале: -6.8% против прогноза -1.0%
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре: -17% против прогноза -25%
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре: +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Франция. Сальдо текущего счета в октябре -4.5 млрд. евро
Австралия. Баланс внешней торговли в октябре: +A1595 против прогноза +A2000
Австралия. Ипотечное кредитование в октябре: +0.7% м/м против прогноза 0.0% м/м
Обзор рынка
Агентство Moody's вслед за S&P объявило о возможном снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран. Результатом вчерашних торгов, которые прошли под знаком этой новости, стало резкое падение курса евро.
В заявлении агентства, которое вышло в первый рабочий день после завершения саммита ЕС, отмечается, что кризис суверенных долгов находится в «критической фазе». Также в заявлении отмечалось «отсутствие мер по стабилизации кредитных рынков в краткосрочной перспективе означает, что Еврозона и ЕС в целом, остаются подвержены дальнейшим шокам и существования Еврозоны под угрозой».
В первом квартале Moody's намерено провести проверку рейтингов всех стран ЕС. Ранее на прошлой неделе агентство S&P поместило на пересмотр рейтинги 15 европейских стран.
Евро упал с 1.3375 после открытия до 1.3200.
В отличие от других европейских валют фунт выглядел более уверенно. Неподверженность фунта давлению на евровалюты связана с тем, что британские власти традиционно дистанцировались от своих континентальных партнеров, заявив, что их хата с краю. После падения до 1.5540, фунт быстро вернулся в район дневного максимума около 1.5650, но не удержался там и ушел к 1.5600.
Банк Международных расчетов в своем квартальном отчете, который был опубликован в воскресенье, подчеркнул, что программы количественного смягчения, которые реализовывались Банком Англии и Федеральным резервом оказали «немедленное ощутимое влияние на рынки», поддержав цена на облигации и другие связанные с ними активы. Программа количественного смягчения QE1 ФРС была эквивалентна снижению процентной ставки на 2%. Программа количественного смягчения QE2 снизила доходность в среднем на 21 пункт при максимальном снижении на 107 пунктов.
Однако эксперты отмечают, что последние раунды покупок облигаций оказывают все меньшее воздействие, поскольку доходность облигаций уже "очень низкая" и эффект от "интервенций" снижается. Авторы также указывают, что ограничением дальнейшего воздействия программ количественного ослабления являются отсутствие эффекта неожиданности и риск роста инфляционных ожиданий.
На сегодня, 13 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Экономический прогноз от SECO 09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь 4,8% г/г 5,0% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь 5,1% г/г 5,4% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен ноябрь 3,3% г/г 3,4% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG октябрь -0,9% г/г -1,4% г/г 10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW декабрь -55,7 -55,2 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW декабрь -60,3 -59,1 13:30/17:30 США Розничные продажи без учета продаж автомобилей ноябрь 0,5% м/м 0,6% м/м 13:30/17:30 США Розничные продажи ноябрь 0,6% м/м 0,5% м/м 14:00/19:00 США Деловые запасы октябрь 0,5% м/м 0,0% м/м в течении дня США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь 42,5 40,6 19:15/23:15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке n/a 19:15/23:15 США Решение ФРС по процентной ставке менее 0,25% менее 0,25%
В течение дня возможно некоторое снижение волатильности и боковые движения, так как многие инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации решения сегодняшнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Правда, судьбоносных заявлений и действий от американских банкиров почти никто не ждет. Предполагается, что учетная ставка останется на текущем уровне, а возможность введения новой программы количественного смягчения вряд ли будет обсуждаться. Максимум, произойдет изменение тональности итогового комментария и заявлений отдельных представителей ФРС.
Другая важная составляющая новостного фона дня – возможные новости, связанные с долговым кризисом в Еврозоне.
Также стоит обратить внимание на такие релизы как - Пакет данных по потребительским ценам в Великобритании - Индекс ZEW в Германии - Розничные продажи в США
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3195
Маловероятно, что рынок сможет пробить зону 1.3175 - 1.3108. Более вероятным сценарием сейчас кажется восстановление вверх к 1.3282 - 1.3322.
USD/JPY 77.84
Сопротивление на 78.08-11. Его давление создает предпосылки для движения к 77.67. Только пробой вверх 78.25 может изменить фазу на бычью.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.12.2011 09:39
Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс доверия потребителей Westpac в декабре: -8.3%
США. FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25%
США. Товарно-материальные запасы в октябре +0.8% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в декабре 42.8 против прогноза 41.8
США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Розничные продажи в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в ноябре 92.0 против прогноза 91.4
Рынок облигаций. EFSF разместил новые 91-дневные облигации на сумму Е1.9719 млрд при средней доходности 0.2222% и коэффициенте покрытия 3.2
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в декабре -54.1
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в декабре -44.1
Германия. Индекс текущих условий ZEW в декабре 26.8 против прогноза 31.0
Германия. Индекс экономических настроений ZEW -53.8 против прогноза -55.8
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в октябре -0.4%
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +3.2% г/г против прогноза +3.3% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в ноябре +5.3% г/г против прогноза +5.3% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в ноябре +0.2% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.1% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в ноябре +0.2% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.8% г/г
Франция. Индекс потребительских цен в ноябре: 0.3% м/м 2.5% г/г против ожиданий 0.1% м/м 2.4% г/г
Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в ноябре: 0.3% м/м 2.7% г/г против ожиданий 0.1% м/м 2.5% г/г
Австралия. Индекс делового доверия NAB в ноябре: 2
Австралия. Индекс деловых условий NAB в ноябре: 1
Австралия. Число новых строительств в 3 квартале: -6.8% против прогноза -1.0%
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре: -17% против прогноза -25%
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре: +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Обзор рынка
Индекс доллара пробил ключевую отметку 80, достигнув 80.39, на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в связи с кризисом в Еврозоне. Отказ Федерального резерва поставить в повестку дня вопрос о новом раунде количественного смягчения также поддержал курс доллара.
Утром евро сделал попытку укрепиться, протестировав отметку 1.32 после выхода лучшего, чем ожидалось индекса ZEW для немецкой экономики. Однако восстановление было небольшим, и сброс евро возобновился после комментариев канцлера Германии Ангелы Меркель. Меркель подтвердила свое несогласие с идеей повышений «огневой мощи» европейского фонда спасения. Европейские лидеры обсуждают вопрос временного объединения Европейского механизма стабильности, объемом 500 миллиардов евро и Европейского фонда финансовой стабильности, объемом 440 миллиардов евро, в случае возникновения проблем в таких странах как Италия и Испания. Как сообщил «информированный источник», близкий к партии ХДС Меркель выступает против увеличения Европейского механизма стабильности выше 500 миллиардов евро.
Ожидания снижения рейтингов европейских стран также оказали понижательное давление на евро, который упал до 1.3040 долларов за евро. Евро увлек за собой британский фунт (минимум дня 1.5450), а также другие рисковые валюты.
Другим фактором поддержки доллара стало решение ФОМК. Комитет оставил процентную ставку без изменений на уровне 0-0.25%, как отмечено в заявление ставки будут находиться на текущем уровне как минимум до середины 2013 года. «Несмотря на некоторое замедление мирового роста, американская экономика развивается умеренными темпами», - отмечается в заявлении. В частности, фиксируется некоторое улучшение условий на рынке труда, хотя уровень безработицы остается повышенным. Однако «напряженность на мировых финансовых рынках продолжает представлять значительные риски для экономических прогнозов». Глава ФРБ Чикаго Эванс второе заседание подряд настаивает на усилении аккомодационной политики, однако другие коллеги не поддерживают его предложений. В заявлении инвесторы не нашли никакой информации о третьем раунде количественного смягчения. В результате решение ФОМК оказало давление не только на фондовые рынки, рисковые валюты, но и на такого «безрискового» конкурента доллара как иена. Сегодня утром пара доллар/иена протестировала отметку 78.00.
На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь -0,2% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь 17.300 5.300 09:30/13:30 Великобритания Средняя заработная плата включая премии октябрь 2,0% 3м/г 2,3% 3м/г 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 8,3% 8,3% 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a -64,3 10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство октябрь 0,1% м/м -1,9% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс опережающих индикаторов ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 Канада Изменение объема продаж производителей октябрь 2,8% м/м 2,6% м/м 13:30/17:30 Канада Продажи автомобилей и грузовиков октябрь 1,8% м/м 1,5% м/м 13:30/17:30 США Цены на импорт ноябрь 1,0% м/м -0,6% м/м 14:30/19:30 США Изменение запасов нефти 05.12-11.12 n/a 1,3 млн. баррелей
Из европейских новостных релизов некоторый интерес могут представлять данные по рынку труда Великобритании и промышленное производство в Еврозоне, однако на первом месте для инвесторов продолжает оставаться общая ситуация в Европе, связанная с кризисом суверенных долгов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3031
Возможно снижение до 1.3023 - 1.2951. Сопротивление на 1.3137 - 1.3179. Пробой вверх этой зоны создаст предпосылки для роста к 1.3322. Но только пробой этого уровня отменит понижательный базис.
USD/JPY 77.96
Пара может продолжить ралли до 78.05 или 78.14, если удержится поддержка на 77.89. После этого ждем отката к 77.89-82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.12.2011 09:54
Сегодня на рынке форекс 15 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: +1.4% против прогноза +2.5%
Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: 4 против прогноза 1
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в 4 квартале: 0 против прогноза 1
Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в 4 квартале: -5 против прогноза -3
Япония. Отчет Танкан за 4 квартал: -4 против прогноза -2
Франция. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Credit Agricole на 1 ступень до уровня А+, прогноз стабильный
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 9 декабря +1%
США. Запасы дистиллятов на 9 декабря +0.5 млн баррелей
США. Запасы бензина на 9 декабря +3.8 млн баррелей
США. Запасы нефти на 9 декабря -1.9 млн баррелей
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре -0.8% м/м против прогноза -0.6% м/м
США. Индекс импортных цен в ноябре +0.7% м/м до +9.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +10.1% г/г
Канада. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 9 декабря +4.1% . Еврозона. Промышленное производство в октябре -0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в октябре +1.8% г/г против прогноза +1.7% г/г
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в ноябре +3 000 против прогноза +13 700
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в октябре +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в ноябре 5.0% против прогноза 5.1%
Великобритания. Уровень безработицы ILO в октябре 8.3% против прогноза 8.3%
Австралия. Индекс доверия потребителей Westpac в декабре: -8.3%
Обзор рынка
Доллар продолжил восходящее движение против основных конкурентов, хотя темпы его роста несколько замедлились. Причины укрепления «зеленого» те же, что и во вторник: кризис в Еврозоне, подрывающий доверие к европейским и рисковым валютам, а также отказ ФРС от рассмотрения QE3, что поддержало доллар против низкодоходных конкурентов.
Несмотря на относительно хорошие итоги аукционов по европейским долгам, евро пробил вниз психологически важный уровень 1.3000. Правительство Италии достигло цели получить от продажи 5-летних облигаций 3 миллиарда евро. Доходность немного выросла до 6.47% против 6.29% в ноябре, но не превысила важного уровня 7%. Соотношение спроса к предложению составило 1.42, что немного ниже, чем в прошлом месяце. Германия выручила в результате аукциона по 2-летним векселям 4.18 миллиардов евро при доходности 0.29% против 0.39% на прошлом аукционе. Соотношение спроса к предложению выросло до 1.4 против 1.1 в прошлый раз.
Существенной поддержки евро, однако, итоги этих аукционов не оказали. Один из факторов риска для евро – возможное снижение рейтингов стран Еврозоны, прежде всего Франции. Вчера пресс-секретарь правительства этой страны Валери Пекрессе заявила, что «с фундаментальной точки зрения экономика находится в хорошей форме, и инвесторам не следует волноваться относительно способности Франции выплатить долги». Эксперты полагают, что снижение рейтинга на одну позицию уже оценено рынком и его влияние будет минимальным. Однако снижение на два пункта может нанести серьезный удар по государственным финансам Франции.
Пара евро/доллар достигла 1.2950, но к концу дня восстановилась до 1.2990, пара фунт/доллар упала до 1.5409, но завершила день чуть выше 1.5450. Пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне, пытаясь закрепиться над уровнем 78.00.
На сегодня, 15 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Промышленное производство 3 кв. 2011 -0,7% кв/кв 3,6% кв/кв 08:30/12:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках n/a n/a меньше 0,25% меньше 0,25% 08:30/12:30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по денежной политике 08:30/12:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка 08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь 47,6 47,9 08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 50,1 50,3 09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь 46,1 46,4 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 47,1 47,5 09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0,2% м/м 0,6% м/м 09:30/13:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей 3 кв. 2011 4,2% 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь 3,0% г/г 3,0% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь 1,7% г/г 1,6% г/г 10:00/14:00 Еврозона Изменение количества занятых 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,3% кв/кв 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы декабрь -20 -19 11:25/15:25 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги 13:30/17:30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2011 78,9% 78,4% 13:30/17:30 США Индекс цен производителей ноябрь 0,3% м/м -0,3% м/м 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 05.12-11.12 389.000 381.000 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Баланс текущего счёта 3 кв. 2011 -108 млрд. долларов -118 млрд. 13:30/17:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка декабрь 3,1 0,6 14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг октябрь 53,4 млрд. долларов 68,6 млрд. 14:15/18:15 США Использование производственных мощностей ноябрь 77,9% 77,8% 14:15/18:15 США Промышленное производство ноябрь 0.3% м/м 0,7% м/м 15:00/19:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии декабрь 5,1 3,6 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 05.12-11.12 -20 млрд. куб. Футов
В центре внимания будут оставаться новости, связанные с долговым кризисом. В частности сегодня в обед будет проходит аукцион по государственным облигациям Испании сроком погашения до 2020 года.
Большой пакет новостей по Еврозоне: бюллетень ЕЦБ, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг, данные по потребительским ценам будет иметь, скорее всего, ограниченное влияние на рынок.
Выступление главы ЕЦБ Марио Драги будет носить скорее академический интерес. Он прочтет свой доклад на 9-й конференции памяти Эрхарда. Тема доклада: Последнее прибежище ЕЦБ? Свободная монетарная политика в условиях социальной рыночной экономики.
Нас также ожидают важные локальные события в Европе. Во-первых, это решение Швейцарского национального банка по монетарной политике с сопутствующим заявлением (может оказать влияние на швейцарский франк). Во-вторых, релиз данных по розничным продажам в Великобритании (может оказать влияние на британский фунт).
В США нас ждем не менее насыщенный новостями день. Тут стоит обратить внимание на релизы по промышленному производству, индексам деловой активности в обрабатывающей промышленностью Нью-Йорка и Филадельфии, отчет Казначейства по продажам ценных бумаг, цены производителей и еженедельный релиз министерства труда по количеству безработных.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2985.
Сопротивление в зоне 1.2983 - 1.2998, отсюда возможно движение к 1.2931. Пробой вверх 1.3000 создаст предпосылки для роста как минимум к 1.3050.
USD/JPY 78.08
Текущий рост может завершиться около 78.11 или 78.18. После этого вероятно снижение к 77.95 или 77.82. Пробой 78.28 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.12.2011 10:04
Сегодня на рынке форекс 16 декабря 2011 года На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа на 9 декабря -102 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в декабре 10.3 против прогноза 5.0
США. Загрузка производственных мощностей в ноябре 77.8% против прогноза 77.9%
США. Промышленное производство в ноябре -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в октябре +$4.8 млрд
США. Чистый поток капитала в октябре -$48.8 млрд
Канада. Загрузка производственных мощностей в третьем квартале 81.3% против прогноза 79.0%
США. Базовый индекс цен производителей в ноябре +0.1% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в декабре 9.53 против прогноза 3.00
США. Индекс цен производителей в ноябре +0.3% м/м до +5.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.9% г/г США. Сальдо текущего счета в третьем квартале -$110.3 млрд против прогноза -$108.7 млрд
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 3 декабря 3.603 млн против прогноза 3.630 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 10 декабря 366 000 против прогноза 390 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в декабре -23 против прогноза -20
Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций уменьшился на 0.13% до 3.94%
Еврозона. Базовый HICP в ноябре +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.0% г/г
Еврозона. Занятость в третьем квартале -0.1% кв/кв до +0.2% г/г
Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму E6.03 млрд против запланированных Е2.5-Е3.5 млрд
Великобритания. Розничные продажи в ноябре -0.4% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.3% м/м до +0.4% г/г
Италия. Базовый HICP -0.1% м/м до +3.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до +3.7% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +3.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +3.3% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре 47.9 против прогноза 46.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 48.3 против прогноза 47.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.9 против прогноза 46.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.9 против прогноза 46.0
Швейцария, SNB: сохраняет нижнюю границу евро/франка на уровне 1.20
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 52.7 против прогноза 50.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.1 против прогноза 47.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 50.2 против прогноза 49.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.7 против прогноза 47.0
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: +1.4% против прогноза +2.5%
Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: 4 против прогноза 1
Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в 4 квартале: 0 против прогноза 1
Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в 4 квартале: -5 против прогноза -3
Япония. Отчет Танкан за 4 квартал: -4 против прогноза -2
Франция. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Credit Agricole на 1 ступень до уровня А+, прогноз стабильный
Обзор рынка
Доллар отступил с завое6венных ранее на этой неделе позиций на фоне смешанных экономических данных по США и благоприятного исхода аукциона по испанским государственным облигациям.
Испании удалось продать облигации на сумму 6.03 миллиарда евро, что в два раза больше минимального целевого ориентира. Доходность по облигациям сроком покрытия 2016 год упала с 5.27% 1 декабря до 4.02%, доходность облигаций сроком покрытия 2020 год несколько выросла по сравнению с октябрем до 5.433%. Кроме того, в поддержку евро сыграли макроэкономические данные. Индексы PMI для промышленного сектора и сектора услуг выросли в декабре больше, чем ожидалось до 46.9 и 48.3 пунктов соответственно. Евро к середине дня достиг отметки 1.3050, а затем торговался в диапазоне 1.3000-1.3050.
Банк Швейцарии оставил процентную ставку Libot без изменений на уровне 0.-0.25%, сохранив целевой ориентир курса швейцарского франка против евро на 1.20. Хотя такое решение было полностью ожидаемым, рынок отреагировал сбросом пары доллар/швейцарский франк на полторы фигуры с 0.9550 до 0.9400.
Из большого пакета данных по США стоит отметить неожиданное уменьшение числа обращений за пособием по безработице. Количество новых безработных ищущих пособие сократилось на прошлой неделе до 3-летнего минимума 366К. Данные по промышленности: индексы, отражающие активность в промышленных секторах Филадельфии и Нью-Йорка были лучше прогнозов.
Однако против доллара сыграл отчет Казначейства США. Приток капиталом в октябре неожиданно снизился до 4.8 миллиардов долларов, что значительно хуже прогноза.
В результате доллар упал против иены, пробив вниз важный уровень 78, а также против британского фунта, преодолев отметку 1.5500.
На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Великобритания Индекс уверенности потребителей по данным Nationwide ноябрь 34 36 08:30/12:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги 10:00/14:00 Еврозона Торговый баланс октябрь 1,3 млрд. евро 2,1 млрд. евро 13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь 8,23 млрд. канадских долларов 7,35 млрд. канадских долларов 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м -0,1% м/м 16:15/20:15 США Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса 17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера
Из запланированных на сегодня статистических релизов, влияние на рынок может оказать отчет по потребительским ценам в США, однако, только, если данные будут существенно отличаться в от прогнозов.
Марио Драги выступит в Банке Италии с докладом на тему «Монетарная политики и платежные системы», маловероятно, что в этом выступлении он коснется значимых для инвесторов вещей, однако обратить внимание на время выступления все же стоит.
Кроме того, традиционно, продолжаем отслеживать новости по долговому кризису в Европе, которые часто бывают незапланированными, и оказывают сильное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3027
Поддержка на 1.2986 и далее на 1.2965. Пробой последнего из этих уровней может вызвать движение к 1.2915. Однако пока пара выше указанной зоны поддержки, более вероятен рост до 1.3058.
USD/JPY 77.88
Поддержка в зоне 77.79-68. Ее пробой создаст предпосылки для отмены бычьего сценарий. Отскок от поддержки может вызвать движение к 78.00—08.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.12.2011 09:47
Сегодня на рынке форекс 19 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в октябре +C$2.03 млрд против прогноза +C$7.25 млрд
США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.2% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г
США. Индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.5% г/г
Италия: правительство Монти получило вотум доверия в нижней палате парламента
Италия. Сальдо текущего счета в октябре -Е2.489 млрд
Еврозона. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +2.7% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре +Е0.3 млрд против прогноза +Е0.5 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в октябре +Е1.1 млрд против прогноза +Е1.0 млрд
Еврозона, ЕЦБ: осуществит две операции по предоставлению однодневных кредитов
Франция. Индекс делового доверия в декабре 94 против прогноза 93
Обзор рынка
Последний день торгов на прошлой неделе охарактеризовался умеренным восстановлением конкурентов доллара. В целом, однако, попытки восстановления были вялыми, и большинство основных валютных пар торговалось в узких диапазонах.
В четверг аукцион по государственным облигациям Испании закончился весьма благоприятно. В пятницу доходность 10-летних испанских облигаций снизилась до вполне приемлемых 5.24%. Доходность 10-летних итальянских облигаций также снизилась до 6.85%. ЕЦБ в начале этой неделе должен осуществить запуск 3-летних LTRO. По сути, это вариант количественного смягчения. Инвесторы получать возможность использовать эти деньги для покупок облигаций периферийных стран. В случае с Испанией, например, возможно занимать деньги под 1% и вкладывать их в облигации стоимостью 5-6%.
В пользу евро также сыграла новость о том, что глава правительства Италии Монти получил вотум доверия в Палате депутатов страны. В поддержку его программы непопулярных мер, которая поможет сократить расходы на 33 миллиарда евро, проголосовало 495 депутатов, против всего 88. Теперь программу должна утвердить верхняя палата – сенат. Голосование состоится 23 декабря.
Евро протестировал к середине дня уровень 1.3083, но затем ушел ниже 1.3050. Британский фунт вырос до 1.5550, но закрылся ближе к 1.5500.
Индекс потребительских цен в США вырос меньше, чем ожидалось – на 3.4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Однако стержневой индекс неожиданно вырос до 2.2%. Существенного влияния эта новость на рынок не оказала.
Основные события предстоящей недели.
Кризис в Еврозоне по-прежнему будет оставаться в фокусе инвесторов. Среда запланированных событий, связанных с кризисом, стоит отметить голосование в поддержку пакета непопулярных мер в верхней палате итальянского парламента, которое должно состоятся 23 декабря. Скорее всего, пакет будет принят, и это может поддержать курс евро.
21 декабря состоится аукцион по португальским векселям, сроком покрытия март 2012 года.
Из экономических и монетарных релизов можно отметить следующие:
По Еврозоне
Индикатор условий деловой среды от IFO, вторник 13:00 МСК, ожидается небольшое снижение основных составляющих индекса.
По Великобритании.
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 13:30 МСК. Окончательные данные по ВВП в 3-м квартале, четверг 13:30 МСК, ожидается, что показатель роста 0.5% на квартальном базисе останется без изменений.
По США
Закладки фундаментов новых домов и разрешения на строительство, вторник, 17:30 МСК. Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, среда 19:00 МСК, ожидается небольшой рост объема продаж. Окончательные данные по ВВП в 3-м квартале, четверг 17:30 МСК, прогноз 2% без изменений. Индекс потребительской уверенности университета Мичигина, четверг (перенесет с пятницы, так как пятница предпраздничный день) 18:55 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, пятница 17:30 МСК. Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, пятница 19:00 МСК.
На сегодня, 19 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса октябрь -2,1 млрд. евро 0,5 млрд. евро 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи октябрь 0,3% м/м 0,3% м/м 14:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь 21 20 14:30/19:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
Сальдо платежного баланса Еврозоны и индекс NAHB в США – новости второго или даже третьего плана. В последнее время их влияние на рынок незнечительно.
А вот выступление Драги перед парламентским комитетом по экономике и монетарной политике в Брюсселе может стать главным событием дня. Драги может коснуться как темы европейского кризиса, так и мер ЕЦБ, которые банк предпринимает для выхода из него. Реакция рынка будет зависеть от того, поверят ли инвесторы в эффективность этих мер.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3005
Пока пара ниже 1.3030, вероятно движение к 1.2993. Пробой этого уровня может привести нас в район 1.2900, и евро закончит год около годового минимума. Пробой вверх 1.3030 создаст предпосылки для роста к 1.3060 или 1.3082.
USD/JPY 77.91
Природа сегодняшнего утреннего шипа вверх до 78.15 не совсем понятно, но пара быстро вернулась на исходные позиции ниже важного уровня 78. Сопротивление на 78.15 – необходим его пробой для продолжения движения вверх. Поддержка на 77.57.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.12.2011 09:43
Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
США. Президент ФРБ Ричмонда Джэффри Лэкер: возможности ФРС по стимулированию роста ВВП при поддержании ценовой стабильности довольно ограничены
США. Индекс рынка жилья NAHB в декабре 21 против прогноза 20
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е7.013 млрд против запланированного объема Е7.0 млрд
Канада. Оптовые продажи в октябре +0.9% м/м против прогноза +0.1% м/м
Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) в октябре –Е7.5 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (без учета сезонных колебаний) в октябре +Е1.7 млрд
Обзор рынка
На торгах в понедельник основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Несмотря на веру рынка в чудеса и оптимизм в предрождественские дни, проблемы Еврозоны, мешают укреплению рисковых активов.
Главным событием вчерашних торгов стала телеконференция министров финансов стран Еврозоны. Бегство из рисков не наблюдалось, а некоторые инвесторы осторожно покупали рисковые активы. В результате евро смог отбиться от утреннего минимума, европейские фондовые индексы провели большую часть дня на положительной территории, а американские индексы открылись в «зеленой» зоне. Однако ожидание не благоприятствовало штурму технических уровней, поэтому дневной максимум для евро составил 1.3043.
Однако новости из Европы оказали давление на рисковые активы. Сначала глава ЕЦБ Други заявил, что ЕЦБ давно сопротивляется давлению увеличить покупки облигаций, заявляя, что правительствам необходимо найти долгосрочное решение долгового кризиса. Драги заявил, что рынки облигаций в первом квартале 2012 года могут оказаться под серьезным давлением из-за значительных объемов погашений бумаг, и совместные еврооблигации государств Еврозоны целесообразны лишь при наличии схожих бюджетных правил в регионе. По словам главы ЕЦБ, в первом квартале 2012 года должно быть погашено около 230 миллиардов евро облигаций банков, примерно 250-300 миллиардов евро государственных бондов.
Негативные тенденции на рынках усилились, после того как стали известны итоги телеконференции министров финансов ЕС. Европейские страны согласились выделить Международному валютному фонду 150 млрд евро для укрепления Еврозоны. Министры финансов ЕС надеялись достичь суммы в 200 млрд евро, однако этого не удалось после того, как от участия в этой схеме отказалась Британия.
В результате евро оказался прижат к 1.3000. Однако все, что мы услышали вчера было либо известно, либо прогнозируемо, поэтому импульса для пробоя этого важного психологического барьера не хватило.
Кроме того, Драги попытался продемонстрировать «устойчивый оптимизм», заявив, что евро переживет этот кризис. Не знаю, поверили ли ему инвесторы, но продавать евро ниже 1.3000 не стали.
Отметим также шипы на графиках долларовых пар около 8 утра МСК. Формирование этих моделей было связано с неожиданной смертью северокорейского лидера Ким Чен Ира. Смерть диктатора и приход к власти его сына – фактор геополитической напряженности в регионе, поэтому рынки отреагировали бегством в «безопасный» доллар. Однако движение было краткосрочным, и в течение следующих одного-трех часов все вернулось к исходному состоянию.
На сегодня, 20 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса ноябрь 2,47 млрд. франков 2,15 млрд. франков 07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей ноябрь 0,1% м/м 0,2% м/м 07:00/11:00 Германия Индекс потребительского доверия от Gfk декабрь 5,5 5,6 09:00/13:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от Ifo декабрь 106,2 106,6 11:00/15:00 Великобритания объем реализованных продаж декабрь -15 -19 12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Разрешения на строительство ноябрь 0,63 млн. 0,64 млн. 13:30/17:30 США Начало строительства ноябрь 0,64 млн. 0,63 млн.
Из запланированных на сегодня европейских новостей стоит обратить внимание на публикацию индекса IFO для Германии. При значении индекса ниже прогноза возможно давление на курс.
Новости из Еврозоны, связанные с долговым кризисом, продолжают оставаться в центре внимания инвесторов и являются одним из главных факторов для рынка.
Из американских новостей, обратите внимание на выход данных по разрешением на начало новых строительств и закладкам фундаментов новых домов, хотя их влияние на рынок, вероятно, будет ограниченным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3005
Пробой вниз 1.2973 может вызвать движение к 1.2947. Если пара окажется ниже этого уровня, то это усилит медвежий импульс. С другой стороны, от 1.2973 весьма вероятен откат вверх к 1.3033.
USD/JPY 77.98
Текущий рост может завершится около 78.11 или 78.22. Отсюда ждем откат в зону 77.99 - 77.91.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.12.2011 09:43
Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
США. Разрешения на строительство в ноябре 681 000 против прогноза 635 000
США. Число новых строительств в ноябре 685 000 против прогноза 635 000
Канада. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.9% г/г
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в декабре +9 против прогноза -12
Рынок облигаций. Греция разместила 13-недельные облигации на сумму Е1.3 млрд при средней доходности 4.68% и коэффициенте покрытия 2.91
Италия. Промышленные заказы в октябре -1.6% м/м до -4.8% г/г против прогноза -1.3% м/м до -1.2% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в декабре 98.4 против прогноза 97.0
Германия. Индекс деловых условий Ifo в декабре 116.7 против прогноза 116.0
Германия. Индекс делового климата Ifo в декабре 107.2 против прогноза 106.0
Швеция. Riksbank понизил ставку репо на 0.25% до 1.75%
Швейцария. Сальдо торгового баланса в ноябре: +Chf3.00 млрд против прогноза +Chf2.00 млрд
Германия. Индекс цен производителей в ноябре: +0.1% м/м, +5.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.2% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в январе: 5.6 против прогноза 5.5
США. Индекс рынка жилья NAHB в декабре 21 против прогноза 20
Канада. Оптовые продажи в октябре +0.9% м/м против прогноза +0.1% м/м
Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) в октябре –Е7.5 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (без учета сезонных колебаний) в октябре +Е1.7 млрд
Обзор рынка
Хорошие данные по США и Еврозоне вызвали всплеск оптимистической эйфории на рынке. Доллар по итогам торгов закрылся с понижением против большинства конкурентов.
Переломным моментом стала публикация данных по индекcу IFO для немецкой экономики, за которыми последовал релиз по розничным продажам в Германии. Индекс делового климата IFO неожиданно вырос со 106.6 до 107.2 пунктов. Рынки ожидали снижения до 106 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации остался без изменений на отметке 116.7, тогда как индекс ожиданий вырос до 98.4. Совершенно неожиданно большинство респондентов выразило оптимизм в отношении как текущей ситуации, так и экономических перспектив. Президент IFO Зинн отметил, что «немецкая экономика успешно сопротивляется спаду в западной Европе».
Еще одним поводом для оптимизма стал релиз данных Британских производителей по розничным продажам. Неожиданно баланс продаж вырос до 9 пунктов против прогноза -12.
Испания продала вчера долговые счета на 5.64 миллиардов евро при ожидаемой цели 4.5 миллиардов. Доходность по 3-месячным долгам снизилась с 5.1% в ноябре до 1.7%. 6-месячные долги дали доходность 2.4% против 5.2% в ноябре.
В результате евро протестировал уровень 1.3130, откатился от него, но сейчас вновь находится около вчерашнего максимума. Фунт вырос до 1.57, скорректировавшись потом к 1.5650.
В США макроэкономические данные также превзошли прогнозы. Объем закладок новых домов в ноябре вырос до 685К против прогноза 630К. Количество разрешений на строительство выросло до 681К против 635К. Эти данные поддержка американские фондовые рынки, где основные индексы завершили день на мажорной ноте с повышением на 2.8-3.1%, однако традиционно не способствовали привлекательности «безрискового» доллара, так как инвесторы предпочитали более рискованные активы. После релиза сильных данных по США доллар немного отыгралась против других конкурентов-убежищ таких как швейцарский франк и японская иена, но движение было достаточно инертным на фоне всеобщей слабости американской валюты. .
На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс импортных цен ноябрь 0,6% м/м -0,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии декабрь 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании ноябрь n/a 13,5 млрд. фунтов 3,4 млрд. фунтов 13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж октябрь 0,4% м/м 1,0% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи октябрь 0,4% м/м 1,0% м/м 14:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия ноябрь -21 -20 14:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь 5,04 млн. 4,97 млн. 14:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 декабря n/a -1,9 млн. Барр.
Сегодня ЕЦБ начнет раздачу банкам 3-летних займов, так называемые LTRO — Long Term Refinancing Operations. Многие эксперты считают их аналогом «количественного смягчения» в США. Тогда как другие говорят, что ЕЦБ не будет печатать деньги, а достанет их при помощи «нестандартных мер». Более всего интересно, каким окажется спрос на «длинные деньги». Аналитики ожидают что где-то около 200-250 миллиардов евро. Однако сегодня и завтра стоит быть предельно осторожными, так как новости, связанные с LTRO, могут вызвать резкие и негативные колебания на рынке. Другим важным фактором, связанным с новогодней раздачей денег, будет влияние этой инициативы ЕЦБ на доходность европейских облигаций. Мало кто думает, что инвесторы, получив дешевые деньги, ринутся скупать облигации Испании и Италии, но, если их доходность упадет, то это может поддержать курс евро.
Также стоит обратить внимание на публикацию протоколов Банка Англии и на данные по продажам на вторичном рынке жилья США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3112
Текущее движение может завершиться около 1.3107-44. Движение вниз, вероятно, будет ограничено 1.3038 - 1.3007.
USD/JPY 77.79
Пара может оказаться под давлением, и упасть до 77.72 или 77.55. Сопротивление на 77.90. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 78.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.12.2011 10:00
Сегодня на рынке форекс 22 декабря 2011 года На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 16 декабря 84.9%
США. Запасы дистиллятов на 16 декабря -2.4 млн баррелей
США. Запасы бензина на 16 декабря -0.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 16 декабря -10.6 млн баррелей
Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -21.2 против прогноза -21.0
США. Продажи существующих домов в ноябре 4.42 млн против прогноза 5.09 млн
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.7% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Розничные продажи в октябре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 16 декабря -2.6%
ЕЦБ: ЕЦБ осуществил 3-летние LTRO на сумму Е489.191 млрд и 3-месячные LTRO на сумму Е29.741 млрд
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в ноябре +stg10.5 млрд против прогноза +stg10.3 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в ноябре +stg18.1 млрд против прогноза +stg16.6 млрд
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 9 из 9 проголосовали за сохранение масштабов количественного ослабления
Италия. ВВП в третьем квартале -0.2% кв/кв до +0.2% г/г против прогноза -0.2% кв/кв до +0.4% г/г
Обзор рынка
ЕЦБ раздал вчера рекордный объем денежных средств под рекордно низкие проценты, однако евро не смог продолжит свое ралли против доллара, и уступил часть завоеванных ранее позиции.
На состоявшемся вчера аукционе Европейский центральный банк (ЕЦБ) предоставил банкам региона трехлетние кредиты на общую сумму 489 млрд евро. По прогнозам аналитиков, ожидалось, что объем кредитов составит 293 млрд евро. В аукционе приняли участие 523 кредитных учреждения. Кредиты предоставляются по ставке, равной текущей базовой ставке ЕЦБ - 1% годовых. Кроме того, ЕЦБ предоставил банкам двухнедельные долларовые займы на сумму $33 млрд. Неделей ранее на аналогичном аукционе банки подали заявки на получение всего $5,1 млрд.
Коммерческие банки получили рекордный объем денег, превысивший объем тендера 2009 года, когда ЕЦБ выдал европейским банкирам 450 млрд. евро.
Пара евро/доллар выросла на этой новости до 1.3197. Однако взять «круглое» сопротивление на 1.3200 не смогла. Вскоре стало известно, что ВВП Италии в 4-м квартале снизился на -0.2% на квартальном базисе сравнения против предварительного снижения -0.1%. Аналитики полагают, что в Италии начнется рецессия, так как итоги 4-го квартала могут быть еще хуже. Инвесторы начали сбрасывать евро, и единая валюта упала к 1.3050.
Фунт в целом следовал паттерну евро. На утренних торгах вместе с ним он вырос до 1.5773, но затем упал в район уровней открытия к 1.5650. Вчера стало известно, что на декабрьском заседании члены монетарного комитета Банка Англии единогласно проголосовали за то, чтобы оставить процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, а программу количественного смягчения сохранить в объеме 275 миллиардов фунтов. Оценки перспектив политики разделились. Некоторые члены полагают, что в связи с плохой экономической ситуацией, увеличение программы покупок активов неизбежно, тогда как другие видят в ней слишком большие инфляционные риски.
На сегодня, 22 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 -5,2 млрд. фунтов -2,0 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 3 кв. 2011 -1,3% кв/кв -1,4% кв/кв 13:30/17:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 11-17 декабря 376,000 366,000 13:30/17:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 2,0% кв/кв 2,0% кв/кв 13:30/17:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 3 кв. 2011 n/a 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета декабрь 68,1 67,7 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета декабрь n/a 67,7 15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ ноябрь 0,4% м/м 0,9% м/м 15:00/19:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO октябрь 0,3% м/м 0,9% м/м 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 11-17 декабря -102 млрд. куб. фут.
Хотя на сегодня запланированы такие данные как индекс потребительских настроений университета Мичигина и данные по опережающим индикаторам в США, рынок может проигнорировать их, если не будет никаких сюрпризов.
То же самое касается данные по ВВП Великобритании и США. Данные выйдут в третьем чтении, поэтому сюрпризы маловероятны, хотя возможны.
Отметим также, что сегодня верхняя палата итальянского парламента рассмотрит вопрос о пакете непопулярных мер, который поможет сэкономить 30 миллиардов евро. При благоприятном исходе голосования возможна краткосрочная поддержка евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3044
Поддержка на 1.3036. Если пара удержится над этим уровнем, то возможен рост до 1.3155 или даже до 1.3262. Пробой вниз 1.2983 отменит этот сценарий.
USD/JPY 78.04
Поддержка на 77.88 и 77.80. Пробой вниз поддержки может привести пару к 77.54. Однако более вероятным кажется рост до 78.22 или 78.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.12.2011 09:18
Сегодня на рынке форекс 23 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа на 16 декабря -100 млрд. куб. футов
США. Индекс цен на жилье FHFA в октябре -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в ноябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 69.9 против прогноза 68.0
США. Индекс национальной активности Чикаго в ноябре -0.37 против прогноза -0.10
США. ВВП в третьем квартале +1.8% кв/кв против прогноза +2.0% кв/кв
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 10 декабря 3.546 млн против прогноза 3.600 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 17 декабря 364 000 против прогноза 378 000
Денежный рынок. Трехмесячный euribor зафиксирован на уровне 1.410% против 1.416% в среду
Великобритания. Валовые деловые инвестиции в третьем квартале +0.3% кв/кв до +4.3% г/г против прогноза -1.4% кв/кв до +0.3% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета в третьем квартале –stg15.226 млрд против прогноза -stg6.1 млрд
Великобритания. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +0.5% г/г
Италия. Розничные продажи в октябре +0.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.5% г/г
ЕЦБ: ЕЦБ выдал банкам кредитов на сумму Е264.969 млрд
Обзор рынка
Предпоследний до Рождества день торгов характеризовался боковыми движениями по одним валютным парам и бессмысслено-хаотичными по другим.
Вчера внимание инвесторов привлек швейцарский франк. После снижения на утренних торгах доллара против франка до 0.9310, пара резко вошла вверх, достигнув 0.9395. Причиной снижения франка против основных конкурентов стало заявление министра экономики Швейцарии Шнайдера-Аммана о том, что курс швейцарской валюты переоценен по сравнению с ее РРР. Швейцарские власти предупреждают о возможности принятия новых мер, среди которых, как полагают эксперты, может быть новый целевой порог для пары евро/франк. Однако это движение, как и все вчера, было нестабильным. Вскоре пара доллар/франк развернулась вниз и к сегодняшнему утру достигла 0.9340.
Столь же нестабильные движения наблюдались по паре евро/доллар. Частично эта нестабильность была связана с противоречивыми данными по США. С одной стороны, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 364К, достигнув самого низкого показателя с апреля 2008. Четырехнедельная средняя подтвердила, что это не выброс. На прошлой неделе этот показатель составил 308К, достигнув самого низкого уровня с июня 2008. С другой стороны, показатель роста ВВП в 3-м квартале был снижен до 1.8% против ожидаемого значения 2.0%. В результате пара евро/доллар упала до 1.3016, но не смогла продвинутся дальше и восстановилась к 1.3050 (а сегодня утром и выше этого уровня).
Пары фунт/доллар и доллар/иена торговалась в узких диапазонах 1.5650-70 и 78.05-20 соответственно.
На сегодня, 23 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA ноябрь 36,300 35,300 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 0,3% 3м/3м 0.6% 3м/3м 10:00/14:00 Швейцария Ежеквартальный отчет Швейцарского национального банка 13:30/17:30 Канада Прирост ВВП октябрь 0,1% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования ноябрь 0,5% м/м 1,1% м/м 13:30/17:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ноябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования ноябрь 2,2% м/м -0,5% м/м 13:30/17:30 США Личные расходы ноябрь 0,3% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Личные доходы ноябрь 0,3% м/м 0,4% м/м 14:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь 314,000 307,000
Сегодня, скорее всего мы увидим продолжение вчерашней тенденции – отсутствия всякой тенденции. Пятница – последний торговый день перед католическим Рождеством. Поэтому ликвидность на рынке снижается. Традиционно это может иметь два следствия: 1) торговлю в очень узких диапазонах 2) волатильное бессистемное дергание туда-сюда.
Влияние запланированных на сегодня новостей будет ограниченным. Из новостей по США стоит отметить заказы на товары длительного пользования, продажи на первичном рынке жилья и данные по доходам и расходам граждан.
Из локальных новостей: отчет банка Швейцарии и ВВП Канады.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3070
Поддержка на 1.3030. Если пара удержится над этим уровнем, то возможен рост до 1.3155 или даже до 1.3262. Пробой вниз 1.2983 отменит этот сценарий.
USD/JPY 78.10
Сопротивление на 78.18 и 78.25. Отсюда возможно снижение до 78.04 или 77.92. Для бычьего сигнала нам необходим пробой 78.32.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.12.2011 09:37
Сегодня на рынке форекс 26 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах. США. Продажи новых домов в ноябре 315 000 против прогноза 315 000
Канада. ВВП в октябре +0.0% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.7% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +3.8% м/м против прогноза +2.0% м/м
США. Базовый PCE в ноябре +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Личные расходы в ноябре +0.1% м/м
США. Личные доходы в ноябре +0.1% м/м
Италия. Индекс потребительского доверия в декабре 91.6 против прогноза 95.5
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в ноябре 34738 против прогноза 35400
Италия. Часовые заработные платы в ноябре +0.0% м/м до +1.5% г/г
Франция. Индекс цен производителей в ноябре +0.4% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до +5.2% г/г
Франция. ВВП в третьем квартале +0.3% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.6% г/г
Обзор рынка
Признаки трендов на рынке теряются, а движения, как это часто бывает перед новогодними праздниками, становятся хаотическими.
Инвесторы в праздничном настроении, поэтому вместе с ликвидностью с рынка уходит логика движений. Данные по США были смешанными. Индекс заказов на товары длительного пользования вырос на 3.8%, что значительно выше прогноза 2.2%, однако особого всплеска энтузиазма эта новость не взывала. В свою очередь индекс личных доходов граждан вырос всего на 0.1%, что значительно ниже ожидаемого прогноза 0.3%.
Рейтинговое агентство Moody подтвердило экономический рейтинг Австрии ААА при «очень хороших экономический показателя. Агентство указывает на то, что квалифицированные работники в Австрии получают высокий средней доход, а экономика хорошо диверсифицирована»,
Член управляющего совета ЕЦБ Бини Смаги заявил, что количественное смягчение оправдано в тех странах, где это позволяют экономические условия, например, если страна поймана в ловушку ликвидности, которая может привести к дефляции. Смаги в очередной раз подчеркнул, что главная цель ЕЦБ – ценовая стабильность. Пара евро/доллар торговалась без определенного тренда. После открытия в районе 1.3050, она выросла к 1.3093, после чего упала к 1.3039.
В квартальном бюллетене Швейцарского национального банка отмечается, что «неопределенность перспектив будущего значительно выросла». Мировая экономика оставляет желать лучшего, а экспорт находится по давлением в связи с ростом швейцарского франка. Банк поклялся защищать установленный барьер для EUR/CHF и выразил готовность покупать «неограниченное количество» иностранной валюты. В связи с этим грозным заявлением пара USD/CHF продемонстрировала ощутимое движение вверх с 0.9330 до 0.9390, однако затем отдала большую часть завоеванных позиций.
Основные события предстоящей недели.
Основное событие – снижение ликвидности в период между праздниками. Обычно результатом снижения ликвидности в новогодние дни являются три неприятных явления для трейдера: 1) боковое движение в очень узких диапазонах; 2) безтрендовые хаотические движения; 3) резкие непредсказуемые движения, вызванные спекуляциями крупных игроков. Торговать или не торговать в таких условиях – решать вам.
Несмотря на Новый год, тема европейского кризиса по-прежнему может оказывать влияние на рынок. Что касается, экономических релизов, то их на эту неделю запланировано не так уж много. Наиболее интересные ждут нас по США:
Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 19:00 МСК, прогноз 58 6. против 56. Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, четверг 18:45 МСК, прогноз 61.0 против 62.6.
Помните, что первая неделя Нового годна может начаться с резкого роста волатильности, так что лучше закрыть все позиции пере начало новогодних выходных.
На сегодня, 26 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
17:00/21:00/ Франция/ Общее число безработных / Total Jobseekers/ 2845.0k/ 2814.9k
Сегодня во многих странах празднуется Рождество, поэтому на рынке ожидается затишье. Важных экономических релизов на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3062
Пробой вверх 1.3069 может сформировать бычий паттерн, снижение ниже 1.3042 - 1.3055 может стать причиной для движения к 1.2986.
USD/JPY 78.00
Пара может упасть до 77.98 или ниже 77.88. Сопротивление на 78.07-10. Пробой этой зоны может вызвать движение до 78.19, тестирование последней отметки отложит, но не отменит запланированное снижение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.12.2011 09:27
Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах. Япония: ноябрь, Индекс цен на корпоративные услуги -0,2% г/г с 0.1% г/г
Обзор рынка
Вчера основные валютные пары двигались в узких диапазонах, так как большинство трейдеров отмечали день Рождества Христова по новому стилю.
Рынки Нью-Йорка, Лондона и Франкфурта оставались закрытыми, поэтому ликвидность была чрезвычайно низкой. Самые интересные события происходили в ходе Азиатской сессии. Вскоре после открытия доллар оказался под давлением. Так пара евро/доллар, открывшись около 1.3036 поднялась над 1.3050 и закрепилась над этим уровнем. Пара доллар/иена упала из района 78.05 в районе 78.89.
Так рынки отреагировали на соглашение между Японией и Китаем о прямой внешней торговле иеной и юанем без участия американского доллара. Две азиатских страны пытаются таким образом сделать торговлю более удобной для своих компаний. Предполагается, что прямая торговля в иенах и юанях уменьшит валютные риски, которым особенно подвержены японские производители в связи с ростом курса иены. Япония будет также покупать китайские облигации в следующем году, что позволит инвестировать в активы, номинированные в юанях.
Оставшаяся часть дня прошла в узких диапазона на фоне отсутствия каких-либо новостей.
На сегодня, 27 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребления по версии UBS ноябрь n/a 0.91 14:00/18:00 США Индекс цен на жильё в 20 крупных городах октябрь -3.1% -3.6% 15:00/19:00 США Индекс потребительской уверенности декабрь 58.5 56.0 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем. секторе промышленности по версии ФРБ Ричмонда декабрь n/a 6 0
На рынке появились слухи о рецессии в Испании. Возможно, сегодня этот вопрос прояснится. Подтверждение этих слухов может оказать давление на евро.
Из запланированных на сегодня релизов некоторое влияние на рынок могут оказать индекс потребительских настроений по версии СВ и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3075 .
Пара может получить бычий стимул при пробое 1.3069. Возвращение пары ниже 1.3042 - 1.3055 переместит цель на 1.2986.
USD/JPY 77.92
Пара может упасть до 77.88. Сопротивление на 78.07-10. Пробой этой зоны может вызвать движение до 78.19, тестирование последней отметки отложит, но не отменит запланированное снижение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.12.2011 09:37
Сегодня на рынке форекс 28 декабря 2011 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в ноябре: -2.3% г/г против прогноза 0.0% г/г
Япония. Объем промышленного производства в ноябре: -2.6% м/м против прогноза -0.8% м/м
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в ноябре: -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в декабре: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в ноябре: -3.2% г/г против прогноза -1.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в ноябре: 4.5% против прогноза 4.5%
США: Декабрь, индекс производственной активности ФРБ Далласа -3,0
США: Декабрь, индекс производственной активности ФРБ Ричмонда, 3
США: Декабрь, индекс потребительского доверия CB 64,5
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в октябре -1.2% м/м до -3.4% г/г против прогноза -0.2% м/м до -3.2% г/г
ЕЦБ: ЕЦБ выдал банкам семидневные кредиты на сумму Е144.755 млрд Обзор рынка
Основные валютные пары торговались в узких диапазонах, при этом американский доллар уступал позиции своим конкурентам, несмотря на хорошие данные по потребительским настроениям в США.
Ликвидность на рынке была маленькой, так как рынки Великобритании и Канады все еще были закрыты в связи с рождественскими праздниками. Индекс потребительских настроений в США резко вырос с 55.2 пунктов до 64.5. Аналитики ожидали роста показателя до 58.5 пунктов. Эта и еще ряд других второстепенных новостей (в частности количество закладок новых домов в Японии) способствовали формирование оптимистического климата на рынке, поэтому доллар находился под небольшим давлением против фунта и других рисковых валют.
Пара евро/доллар весь день торговалась в относительно узком диапазоне 1.3060-80. В распространенном вчера пресс-релизе ЕЦБ сообщалось, что объем средств, размещенных банками Европы на депозитах overnight в Европейском центральном банке (ЕЦБ), подскочил в понедельник до рекордных 411,813 млрд евро. Сумма превысила предыдущий исторический максимум, зафиксированный в июне 2010 года и составлявший 384,3 млрд евро. Вместе с тем в понедельник объем экстренных заимствований у ЕЦБ снизился до 6,131 млрд евро против 6,341 млрд евро в прошлый четверг.
Пара доллар/иена продолжает оставаться под давлением, с того момента как Китай и Япония договорились не использовать доллары в расчетах между собой. Сегодня утром пара пробила вниз 77.80 против 78.00 вчера утром.
На сегодня, 28 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:30/14:30 Швейцария Экономический барометр KOF ноябрь 0.25 0.25
Инертные торги при малой ликвидности сегодня продолжатся, так как важных экономических релизов не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3065 . Пара может вырасти до 1.3077 или 1.3089. после чего возможен разворот к 1.3049 или даже 1.3026. Пробой вверх 1.3089 может привести нас к 1.3106. Пробой этого уровня отменит разворотный сценарий. .
USD/JPY 77.77
Ждем отката вверх к 78.00, если устоит поддержка на 77.77. Пробой вниз 77.77 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.12.2011 10:31
Сегодня на рынке форекс 30 декабря 2011 года На макроэкономических фронтах.
Австралия, ноябрь: Ипотечное кредитование частных лиц: 0,3% м/м против 0,2% м/м
Япония, декабрь: Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности: 50,2 против 49,1
США, Денежный агрегат М1: -1,4 млрд. долларов; Денежный агрегат M2: -6,4 млрд. долларов
США. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго в декабре 62.5 против прогноза 60.4
США. Число первичных обращений за пособием по безработице на 23 декабря 381 000 против прогноза 370 000
Рынок облигаций. Италия разместила облигации на сумму Е7.017 млрд против запланированного объема Е5.0-Е8.5 млрд
Еврозона. Денежный агрегат М3 в ноябре -2.0% г/г против прогноза 2.5% г/г
ЕЦБ: ЕЦБ предоставил кредиты на сумму Е436.583 млрд
Обзор рынка
Евро упал на результатах аукциона итальянских государственных облигаций, однако сумел отыграть утраченные позиции после выхода хороших экономических данных по США.
Торги в четверг начались со снижения курса евро. Давление на единую валюту усилилось, когда стало известно об итогах аукциона по итальянским государственным облигациям. Италии удалось продать облигации со сроком погашения 3 и 10 лет на общую сумму 7.02 миллиарда евро. Объем продаж 10-летних облигаций составил 2.5 миллиарда евро, что соответствовало самым оптимистичным прогнозам. Доходность оказалась лишь немного ниже важного психологического уровня 7%, составив 6.98%. Напомним, в ноябре доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 7.56%. Доходность 3-летних облигаций упала с 7.89% в ноябре до 5.62% вчера. Хотя итоги аукциона можно назвать удовлетворительными, инвесторы откликнулись на них дальнейшим сбросом евро, который упал до 1.2857. Фунт сформировал дневной минимум на 1.5360.
Ситуация изменилась после публикации макроэкономических данных по США. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго в декабре вырос 62.5 против прогноза 60.4. Количество обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 381К, это немного хуже прогноза, но все равно ниже психологического уровня 400К. Кроме того, 4-недельная средняя первичных обращений составила 375К – самый низкий показатель с докризисного июня 2008.
Эти новости пробудили чувство оптимизма у инвесторов. Американский фондовый рынок продемонстрировал рост, а ведущие биржевые индексы закрылись с повышением примерно на 1%. В свою очередь это ударило по доллару, так как некоторые инвесторы решили купить евро около 15-месячного минимума. Таким образом, единая валюта восстановилась к 1.2950, а фунт к 1.54.
Одновременно доллар продолжил падение против японской иены и сегодня утром упал до 77.50.
На сегодня, 30 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nationwide декабрь 0.3% 0.4% 09:30/13:30 Великобритания Объёмы жилищного кредитования, потраченные не по назначению декабрь -7.3 млрд. -9.1 млрд.
В последний рабочий день в году значимых экономических новостей не запланировано. Объем будет тонкий, поэтому, скорее всего, день пройдет спокойно. Однако нельзя исключать резких спекулятивных движений на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2937
Пара может попытаться продолжить движение вверх до 1.2963 - 1.2998. После этого ждем коррекции вниз.
USD/JPY 77.58
Пара может сходить до 77.50. Коррекционная активность вверх будет ограничена 77.88. Только пробой 78.12 отменит медвежий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.01.2012 09:36
Сегодня на рынке форекс 3 января 2012 года
Обзор рынка
Первый торговый день 2012 года не преподнес особых сюрпризов. Объем торгов был тонким и ликвидность низким, а движения основных валютных пар совершались в узких диапазонах. Выход азиатских инвесторов на рынки во вторник утром повлек за собой всеобщее давление на курс доллара.
Пара доллар/иена торговалась вчера в очень узком диапазоне 76.83-98. Несколько шире были диапазоны по евро/доллару – 1.2915-68 и фунт/доллару 1.5467-1.5541. Вскоре после открытия торгов в Европе пара евро/доллар сформировала дневной максимум на отметке 1.2968. Однако, публикация релизjd по индексу PMI в обрабатывающей промышленности европейских стран оказала давление на евро. В декабре индекс PMI составил лишь 46,9 пунктов. В ноябре его значение было 46,4 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на замедление в секторе. Такая ситуация в Еврозоне уже третий месяц подряд. Падает производство и сокращаются новые заказы. Из стран еврозоны лучший показатель по PMI в декабре у Австрии — 49, за ними идут Франция — 48,9 и Германия — 48.
Пара евро/иена сформировала вчера 11-летний минимум на отметке 99.25.
Однако сегодня утром евро начал рост против основных конкурентов, таких как доллар и японская иена. Пока нет оснований приписывать этот рост фундаментальным факторам. Скорее всего это просто спекуляции на низких объемах.
На сегодня, 3 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30/Швейцария/Индекс PMI в производственном секторе/ PMI Manufacturing/декабрь/45.4/44.8. 08:55/12:55/Германия/ Изменение числа безработных (тыс. чел.) / Unemployment Change (000's) /декабрь/-10К/-20К. 08:55/12:55/Германия/ Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) /декабрь/6.90%/6.90% 09:30/12:30/Великобритания/ Индекс PMI для производственного сектора / PMI Manufacturing/декабрь/47.3/47.6. 15:00/19:00/США/ Изменение объёма расходов на строительство (м/м) / Construction Spending (MoM)/ноябрь/0.4%/0.8%. 15:00/19:00/США/ Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing/декабрь/53.4/52.7. 15:00/19:00/США/ Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid/декабрь/48.0/45. 19:00/23:00/США/ Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 13 декабря / Fed Releases Minutes From December 13 FOMC Meeting
Среди основных событий этого дня индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности по Великобритании и США. От британской промышленности аналитики не ждут ничего хорошего – как ожидают, значение индекса продолжит уменьшаться по важной отметкой 50 пунктов. Выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на фунт. В США ожидают роста индекса ISM, но стоит помнить, что с начала кризиса, сильные данные по США в основном оказывают поддержку не доллару, а его рисковым конкурентам.
Также стоит обратить внимание на публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 13 декабря.
Объем торгов и ликвидность начнут постепенно восстанавливаться, но скорее всего будут очень низкими.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2984.
Возможен рост пары до 1.3043. Поддержка на 1.2923 - 1.2898. Ее пробой может привести пару к 1.2854.
USD/JPY 76.80
Поддержка на 76.58. Отскок от нее может привести пару к 77.35 - 77.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.01.2012 10:01
Сегодня на рынке форекс 4 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. индекс выплаченных цен ISM за декабрь 47.5
США. индекс занятости ISM за декабрь 55.1
США. индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 53.9
США. Расходы в строительном секторе за ноябрь +1.2%
Великобритания. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 49.6 против 47.6 в ноябре
Германия. Количество безработных в декабре -22 тыс. м/м
Германия. Уровень безработицы в декабре 6.8% против 6.9% в ноябре
Обзор рынка
Первый полноценный торговый день 2012 года отличался послепраздничной эйфорией и лихорадочной скупкой рисковых активов. В результате американские фондовые индексы завершили день с повышением на 1.5-1.6%, а доллар просел против основных конкурентов.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая в декабре вновь продемонстрировал рост сектора. Его показатель составил 50.3 пункта. В ноябре индекс упал 49 пунктов, указав тем самым на снижение деловой активности в промышленности. Индекс деловой активности PMI для сектора услуг Китая продемонстрировал внушительный рост с 49.7 пунктов до 56.0 пунктов. Данные по промышленным PMI Индии и Австралии также превзошли прогнозы.
Не менее оптимистичными были данные по индексу PMI в Великобритании. В декабре показатель индекса был пересмотрен с 47.7 пунктов до 49.6 пунктов. Аналитики ожидали, что показатель составит 47.3 пункта. В Швейцарии промышленный индекс SVME PMI резко вырос с 44.8 пунктов до 50.7 пунктов. В течение трех месяцев до этого индекс демонстрировал снижение активности в промышленном секторе. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 45.5 пункта. В отчете отмечается, что снижение курса швейцарского франка позволило стабилизировать ситуацию в экономике.
В результате инвесторы начали скупать не только «рисковые» евро и фунт, но также «безрисковые» швейцарский франк и японскую иену против доллара.
В США индекс ISM вырос до 53,9 против 52,7 в ноябре. После его публикации конкуренты доллара достигли дневных максимумов. Евро вырос до 1.3061, фунт до 1.5669, пара доллар/иена упала до 76.60, а пара доллар/швейцарский франк упала до 0.9310. Завершился день небольшой консолидацией.
Из интересных новостей которые не оказали влияние на рынок, стоит отметить обещание ФОМК публиковать с начала 2012 года Обзор экономических прогнозов. В обзоре будут содержаться прогнозы членов ФОМК относительно процентной ставки в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Об этом стало известно из опубликованного вчера протокола последнего декабрьского заседания ФОМК.
На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:45/11:45 Франция Индекс потребительских расходов ноябрь 0.3% 0.0% 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг декабрь 48.3 48.3 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе декабрь 51.8 52.3 09:30/13:30 Великобритания Ипотечное кредитование физ. лиц. ноябрь 1.0 млрд. 1.3 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 ноябрь 0.1% -0.3% 09:30/13:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечное кредитование ноябрь 53. тыс 53. тыс 10:00/14:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен декабрь 2.8% 3.0% 15:00/19:00 США Производственные заказы декабрь 1.9% -0.45
Запланированные на сегодня данные, преимущественно второго плана. Наиболее интересным среди них могут оказаться индекс PMI для сектора услуг Еврозоны и индекс производственных заказов в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3036
Если поддержка на 1.3020 удержится, то возможен рост до 1.3091 или 1.3107. Отсюда ждем отката к 1.3020-1.2991
USD/JPY 76.71
Сопротивление на 76.73 - 76.77, отсюда возможно снижение до 76.58, после чего ждем откат к 76.92.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.01.2012 10:10
Сегодня на рынке форекс 5 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: 1.380 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.650 млрд.
США. Производственные заказы за ноябрь +1.8% м/м против прогноза +2.0% м/м
Италия. Индекс цен потребителей за декабрь +0.3% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.2% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за декабрь 2.8% г/г против прогноза +2.8% г/г
Великобритания. Потребительский кредит за ноябрь 0.394 млрд. ф.ст. против прогноза 0.2 млрд. ф.ст.
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит за ноябрь 52 854 против прогноза 52 500
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за декабрь 53.2 против прогноза 51.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за декабрь 48.8 против прогноза 48.3
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за декабрь 52.4 против прогноза 52.7
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за декабрь 50.3 против прогноза 50.2
Обзор рынка
Американский доллар отыграл позиции, утерянные в борьбе против конкурентов, во вторник.
Утро казалось, что ситуация развивается успешно для европейской единой валюты. После небольшой коррекции на торгах в Азии, после открытия европейских торговых площадок евро перешел на наступление. Поводом для него стала публикация отчета по PMI в секторе услуг в Еврозоне. Индекс вырос до 48.8 пунктов против прогноза 48.3. В Великобритании индекс PMI в строительном секторе также был несколько лучше прогноза. Но наступление евро было захлебнулось около отметки 1.3070, и он резко развернулся вниз.
Евро оказался под давлением, после того как европейское бюро статистики обнародовало данные по инфляции в декабре. Индекс потребительских цен в Еврозоне вырос на 2.8% против 3.0% в предыдущем месяце. Это сразу же вызвало слухи о том, что снижение инфляционного давления позволит ЕЦБ осуществить снижение процентной ставки. Некоторые аналитики поспешили сделать прогноз, что уже к середине этого года инфляция в Еврозоне снизится ниже целевого ориентира ЕЦБ 2%. Другие аналитики говорят, что еще в первом полугодии возможно снижение процентной ставки ЕЦБ до 0.5%.
Результаты аукциона по немецким государственным облигациям также оказали давление на европейскую валюту. Германия успешно продала 10-летние облигации на сумму 5.82 миллиарда евро при доходности 1.93%. В ноябре доходность десятилетних облигаций составила 1.98%. Однако соотношение спроса к предложению было большим только 1.6%. Хотя, скорее всего это просто новогодний эффект, рынок вновь испытал дрожь в связи с апокалипсическими прогнозами о судьбе Еврозоны.
В результате единая валюта упала до 1.2900, прежде чем ей удалось восстановиться к 1.2950. Фунт, давление на который было меньше, снизился с дневного максимума на 1.5668 до 1.5600.
Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне, но и тут зеленому удалось отыграть часть утерянных во вторник позиций.
На сегодня, 5 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Розничные продажи декабрь 0.1%. 0,2% 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг декабрь 51.6 52.1 09:30/13:30 Великобритания Отчёт Банка Англии по состоянию кредитной политики IV кв. 2011 г. 10:00/14:00 Еврозона Новые заказы в промышленности октябрь 2,5% . 6,2% (пересм. с -6.4%) 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей ноябрь 0,1% 0,1% 12:30/16:30 США Сокращения рабочих мест декабрь -12,8% 13:15/17:15 США Изменение уровня занятости ADP декабрь 177.000 206.000. 13:30/17:30 Канада Индекс цен на сырьё ноябрь 13:30/17:30 Канада Индекс цен производителей ноябрь 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 26.12-01.01 375.000 381.000 15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности по версии Ivey декабрь 56,7 59,9 15:00/19:00 США Индекс деловой активности вне промышленного сектора по версии ISM декабрь 53,1 52,0 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 26.12-01.01 n/a -81 млрд. куб. футов 16:00/20:00 США Изменение запасов нефти 26.12-01.01 -1,4 млн. баррелей 3,9 млн. баррелей
Сегодня нас ожидает достаточно насыщенный рыночный календарь. На такие новости стоит прежде всего обратить внимание?
Из европейских новостей это: розничные продажи в Германии, новые промышленные заказы в Еврозоне, индекс PMI в секторе услуг.
По США.
В пятницу выйдет релиз министерства труда США с отчетом по рынку занятости. В преддверии этого отчета традиционно еженедельные данные по безработице приобретают бОльший вес. За 15 минут до них состоится публикация перенесенного релиза ADP по рынку труда. Эти новости могут стать главным драйверами сегодняшних торгов.
Также стоит обратить внимание на публикацию индекса ISM для сектора услуг США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2914
Сопротивление находится в зоне 1.2971 - 1.3008. Пока пара ниже этой зоны, вероятно снижение до 1.2869. Отсюда ждем отката вверх до 1.3008, а в случае пробоя этого уровня и до 1.3045.
USD/JPY 76.72
Возможно снижение до 77.66-61, за которым не исключен рост до 76.77-83. После этого ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.01.2012 09:56
Сегодня на рынке форекс 6 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 декабря 372 тыс. против прогноза 375 тыс.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю на 24 декабря 3.595 млн. против прогноза 3.573 млн.
США. Данные ADP по занятости за декабрь +325 тыс. против прогноза +180 тыс. США. Увольнения Challenger за декабрь 41 785
Еврозона. Индекс цен производителей за ноябрь +0.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.2% г/г
Еврозона. Новые промышленные заказы за октябрь +1.8% м/м до +1.6% г/г против прогноза +2.5% м/м до +3.3% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за декабрь 54.0 против прогноза 51.5
Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: 1.380 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.650 млрд.
Обзор рынка
Хотя для фондовых рынков позитивные новости по рынку труда США перевесили негатив от аукциона по гособлигациям Франции, евро и другим рисковым валютам не удалось завершить день повышением против американского доллара.
Снижение кредитного рейтинга Франции может стать реальностью. На вчерашним аукционе по 10 и 30-летним государственным облигациям, французское правительство выручило 7.96 миллиардов евро, что ниже целевого значения, которое составляло 8 миллиардов. Доходность 10-летний облигаций выросла с 3.18% в декабре до 3.29%.
Венгрия заявила вчера о начале переговоров с МВФ о получении кредита в размере стенд-бай, так как валютный кризис в стране углубляется. Венгерский форинт на этой неделе упал до рекордного минимума против евро (который сам тестирует среднесрочные минимумы)
Эти новости оказали негативное влияние не только на евро, но и на другие рисковые валюты. Евро упал против доллара до 12770-80, фунт снизился до 1.5466. Позже фунту, осси и некоторым другим рисковым валютам удалось отыграть часть позиций на восстановлении оптимизма после публикации данных по США, но евро так и остался до конца дня вблизи дневных минимумов Доллар также вырос против швейцарского франка до 0.9530.
Публикация статистических релизов по США вызвала приятное оживление на рынке. Индекс ADP продемонстрировал создание 325К новых рабочих мест в частном секторе американской экономики в декабре. Это вдвое больше прогноза 175К. Хотя часть мест может быть временной, все равно это очень высокий показатель. Он самый большой за всю историю составления отчетов ADP, которые публикуются с 2001 года. Количество планируемых увольнений по данным Challenger сократилось на -1.6%. Кроме того, количество первичных обращений за пособиями по безработице в последнюю неделю декабря снизилось до 372К.
На фондовых рынках начался рост, однако европейские индексы, которые одно время балансировали около нулевой отметки вновь ушли в «минус». Американские фондовые индексы закрылись с небольшим «плюсом». Большинству рисковых валют удалось отыграть часть потерянных ранее позиций против доллара, так фунт восстановился к 1.55. Но евро остался около дневных минимумов, поднявшись менее, чем на 10 пипсов. Пара доллар/иена продемонстрировала внушительное восстановление до 77.20.
На сегодня, 6 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен декабрь -0.1% -0.2% 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи ноябрь -0.2% ).3% (пересм. с 0.4%) 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы ноябрь 10.3% 10.3% 11:00/15:00 Германия Заказы в промышленности ноябрь -1.6% 5.2% 12:30/16:00 Канада Изменение занятости декабрь 15.3 тыс. -18.6 тыс. 12:30/16:00 Канада Уровень безработицы декабрь 7.4% 7.4%м 13:30/17:30 США Уровень занятости вне сельскохозяйственного сектора декабрь 153 тыс. 120 тыс. 14:30/17:30 США Уровень безработицы декабрь 8.7% 8.6% 14:30/17:30 США Средняя почасовая оплата труда декабрь 0.2% -0.1%
По Еврозоне ожидается несколько второстепенных релизов, таких как розничные продажи или уровень безработицы, а также промышленные заказы в Германии, однако главной новостью будет релиз по рынку труда США.
Отметим, что инвесторы настроились на данные лучше прогноза, хотя и прогноз нельзя назвать слабым. Реакцию рынка предугадать сложно. Хотя даже сильный NFP вряд ли поможет инвесторам избавиться от тревоги за Еврозону, возможно краткосрочное позитивное влияние на евро, если на рынке будет действовать «фактор риска». Но возможен и рост доллара, как это было вчера на данных ADP. Одним словом прогнозировать реакцию рынка на американские новости давно стало делом неблагодарным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2784
Пар может пойти дальше вниз к 1.2780 - 1.2724. Коррекция столкнется с сопротивлением на 1.2900. Пробой этого уровня может вызвать движение к 1.3011. Пробой последнего отложит медвежий сценарий.
USD/JPY 77.21.
Пара может проложить ралли до 77.32 или 77.36, если удержится поддержка на 77.01. После этого ждем отката к 77.01 - 76.89.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.01.2012 10:58
Сегодня на рынке форекс 9 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия, ноябрь: Продажи новых домов: 6,8% м/м против 5,5% м/м
Австралия. Розничные продажи в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Средняя продолжительность рабочей недели в декабре 34.4 против прогноза 34.3
США. Средняя часовая оплата труда в декабре +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г
США. Уровень безработицы в декабре 8.5% против прогноза 8.7%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в декабре +200 000 против прогноза +150 000
Канада. Число занятых в декабре +17 500 против прогноза +20 000
Канада. Уровень безработицы в декабре 7.5% против прогноза 7.4%
Германия. Производственные заказы в ноябре -4.8% м/м до -4.4% г/г против прогноза -1.8% м/м до -1.2% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в ноябре 10.3% против прогноза 10.3%
Еврозона. Розничные продажи в ноябре -0.8% м/м до -2.5% г/г против прогноза -0.4% м/м до -0.9% г/г
Еврозона. Индекс делового климата в декабре -0.31 против прогноза -0.48
Еврозона. Индекс экономического доверия в декабре 93.3 против прогноза 93.3
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в декабре -7.1 против прогноза -7.5
Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -21.1 против прогноза -21.2
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в декабре -2.1 против прогноза -2.1
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре 0.3% м/м до -0.4% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в декабре -0.2% м/м до -0.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар укрепился против большинства конкурентов после публикации сильных данных по рынку труда США. Однако на фоне всеобщей нестабильности на рынке японская иена, как главный «безрисковый» актив также привлекает значительное внимание инвесторов.
Количество рабочих мест в американской экономике в декабре выросло на 200К, тогда как аналитики прогнозировали рост на 150К. Данные за ноябрь, хотя и были пересмотрены вниз, все равно остались выше уровня 100К. Октябрьский показатель пересмотрен вверх до 112К. Всего в четвертом квартале было создано 412К новых рабочих мест, чуть меньше, чем в третьем квартале (441К). За 2011 год количество новых рабочих мест составило 1.6 миллионов, что значительно больше 960К в 2010 году. Уровень безработицы неожиданно снизился до 8.6%.Это самый низкий показатель с февраля 2009 года.
Реакцией рынка стал рост доллара против большинства конкурентов. Пара евро/доллар упала до 1.27, фунт/доллар ниже 1.54. Пара доллар/швейцарский франк пробила 0.9550. Против иены доллар вырос до 77.30.
Стоит также отметить, что японская иена вскоре смогла открыть утраченные позиции. Это произошло на фоне роста иены против все других конкурентов. Так пара фунт/иена упала до 3-месячного минимума на уровне 118.52.
Основные события предстоящей недели.
Как мы могли заметить, в течение последних месяцев, все большее влияние на рынок оказывают итогу аукционов по европейским облигациям. Наибольший интерес будут представлять аукционы по Bono в Испании и по БОТ в Италии. Они состоятся 12 января в 9:30 и 10:10 по местному времени. Еще один аукцион по итальянским ВТР и ССТ состоится 13 января в 10:10. К сожалению, подробности по аукционам будут обнародованы в течение предстоящей недели. Также интерес может представлять аукцион по 5-летним немецким боблям, который пройдет 11 января в 10:00.
Возвращаясь к традиционным для рынка форекс новостям, отметим решения Банков Англии и ЕЦБ по процентным ставкам. Они будут опубликованы в четверг в 16:00 и 16:45 МСК соответственно. Ожидают, что процентные ставки останутся без изменений, хотя есть риски резких движений со стороны Центробанков. Пресс-конференция ЕЦБ по итогам заедания начнется в 17:30 МСК.
Другие новости.
По США Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 23:00 МСК. Изменение объёма оборота розничной торговли, четверг 17:30 МСК, 0.30% против 0.20%. Сальдо торгового баланса, пятница 17:30 МСК, прогноз -45 млрд. долл. против -43.8 млрд. Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 18:55 МСК, прогноз 71.5 против 69.9 По Великобритании Пакет данных по промышленному производству, четверг 13:30 МСК, ожидается сохранение хоть и замедленной, но негативной динамики. Сальдо баланса внешней торговли, среда 13:30 МСК.
По Еврозоне. Германия. Изменение объёма ВВП (в годовом исчислении), среда 12:00 МСК, прогноз 3.0% против 3.60%,
На сегодня, 9 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы декабрь 3,1% 3,0% 07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса ноябрь 12,3 млрд. евро 12,6 млрд. евро 08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи ноябрь 0,6% г/г -0,2% г/г 09:30/13:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов январь -23,8 -24,0 11:00/15:00 Германия Промышленное производство ноябрь -0,5% м/м 0,8% м/м 13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство ноябрь -3,1% м/м 11,9% м/м 15:30/19:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 16:40/21:40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
Из европейских новостей наибольший интерес будут представлять данные по розничным продажам в Швейцарии (для пар с участием швейцарского франка) и промышленное производство в Германии (для евро).
Для канадского доллара отчет Банка Канады традиционно считается одним из важных курсообразующих факторов.
Глава ФРБ Атланты выступит в местном Ротари-клубе. Маловероятно, что влияние этой новости на рынок будет значительным.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2718
Пара может встретить сопротивление на 1.2722 - 1.2744 с последующим движением к 1.2676, отсюда ждем отката к 1.2791..
USD/JPY 76.93.
Поддержка находится в зоне 76.87-74. Отскок от нее может вызвать попытку пробоя 77.23. Пробой вниз 76.74 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.01.2012 09:42
Сегодня на рынке форекс 10 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Обзор рынка
Несмотря на отрицательное открытие рисковых активов, им в ходе вчерашней сессии удалось отыграть часть потерь прошлой недели против доллара США. Формированию устойчивого оптимизма на рынке способствовали многообещающие намеки Меркози. Отставка главы Швейцарского национального банка имела только ограниченное влияние на рынок.
Главный экономист МВФ Оливер Бланкарх заявил, что фонд намерен значительно понизить свои прогнозы на темпы мирового экономического роста. В сентябре прошлого года аналитики МВФ прогнозировали мировой рост ВВП в текущем году в размере 4%. Он ожидает, что рост составит 3-4%, при том в Европе он будет стремиться к нулю. Ожидается, что МВФ опубликует пересмотренные прогнозы 24-25 декабря. Одновременно немецкие СМИ сообщили, что МВФ теряет надежду на способность правительства Греции справиться с проблемой государственных финансов. МВФ видит три возможных выхода: дополнительная помощь Греции, списание долгов частных кредиторов и увеличение европейского плана спасения.
Вскоре после начала рабочего дня в Европе, евро и другим рисковым активам удалось отбиться от минимумов дня и установить восходящий внутридневной восходящий тренд. Одним из стимулов роста евро стала информация о том, что ЕС выпустит-таки 30-летние совместные облигации в рамках EFSF. Интересу к рисковым активам способствовали заявления Меркози (Ангелы Меркель и Николя Саркзозе). Правда в основном, они отделались «шаманскими» заявлениями: о приверженности принципам Еврозоны, необходимости спасения евро, необходимости дальнейших отчислений для спасения Греции и так далее. Но инвесторов эти камлания подействовали умиротворяюще.
По итогам дня евро пробил уровень 1.2760, фунт вырос выше 1.5450.
Еще одним значимым событием стала отставка главы Швейцарского национального банка Хильдебранд. Он ушел в отставку, чтобы избежать дачи показаний политической комиссии о валютных сделках. В течение нескольких недель Хильдебранд подвергался критике после того, как в правительство и прессу просочилась конфиденциальная банковская информация о том, что он и его жена заключали валютные сделки в то время, когда Швейцарский национальный банк боролся с укреплением франка.
Швейцарский франк вырос против доллара и особенно против евро на этой новости, так как бывший глава ШНБ был сторонником радикальных мер в борьбе с укреплением национальной валюты. . На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:15/17:15 Канада Начало строительства домов декабрь 187.000 181.000 14:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP январь 45,3 42,8 14:00/19:00 США Оптовые запасы ноябрь 0,6% м/м 1,6% м/м 14:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса 16:10/20:10 США Выступление президента ФРБ Кливленда С. Пианалто
Значимых экономических релизов на сегодня не запланировано. Однако с большой долей вероятности сегодня можно ожидать продолжения европейской долговой саги.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2789
Возможен рост до 1.2811, после чего ждем отката до 1.2692.
USD/JPY 76.79
Пара может упасть до, после чего ждем ралли до 76.97. Падение ниже 76.64 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.01.2012 10:23
Сегодня на рынке форекс 11 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в ноябре +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в январе 47.5
Канада. Число новых строительств в декабре 200 200 против прогноза 186 000
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в декабре 93.8 против прогноза 94.0
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре 1.3% м/м до 2.2% г/г против прогноза -0.4% м/м до -0.1% г/г
Франция. Промышленное производство в ноябре 1.3% м/м до 0.9% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.4% г/г
Франция. Индекс деловых настроений 96 против прогноза 95
Китай. Сальдо торгового баланса в декабре $16.5 млрд. против прогноза +$8.8 млрд.
Австралия. Разрешения на строительство в ноябре +8.4% м/м до -18.9% г/г против прогноза +6.0% м/м до -19.8% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в декабре -16% против прогноза -19%
Великобритания. Розничные продажи BRC в декабре +2.2% г/г против прогноза +0.4% г/г
Обзор рынка
Относительно спокойно прошел вчерашний день на валютном рынке. На фоне интереса инвесторов к акциям, градус аппетита к риску повысился, что способствовало укреплению конкурентов доллара.
После того как в понедельник компания Alcoa предоставила инвесторам свой финансовый отчет, началась форсированная скупка акций добывающих компаний на мировых фондовых площадках. В целом, это поддержало «рисковых» конкурентов доллара, таких как фунт и евро. Особенно сильную поддержку получили сырьевые валюты: осси, киви и луни. Это происходило на фоне роста цен на сырье. Благородные металлы подорожали: золото на 2%, серебро на 4%. Нефть также росла в цене.
В поддержку евро сыграло заявление агентства Fitch о том, что оно не намерено в этом году пересматривать кредитный рейтинг Франции, который находится на отметке ААА. В середине декабря прошлого агентство поставило на пересмотр рейтинг этой европейской экономики в связи с «интенсификацией кризиса в Еврозоне», однако пересмотр маловероятен до 2013 года в связи с «отсутствием сильных шоков, которые могли бы вызвать сильное ухудшение ситуации в Еврозоне».
В Европе продолжаются интенсивные переговоры. Вчера канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с главой МВФ Кристин Лагард. Сегодня ожидается встреча Меркель и Саркози. Евро вырос до 1.2800, хотя позже ушел к 1.2750. Фунт, следуя тенденции евро, вырос до 1.5497, затем скорректировался к 1.5450.
В Швейцарии думают, кого назначить главой нацбанка. Скорее всего, эту должность займет Томас Джордан, нынешний вице-президент банка. Предполагается, что Джордан продолжит политику своего предшественника по сдерживанию роста швейцарского франка.
. На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/в 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса ноябрь -8,2 млрд. фунтов -7,6 млрд. фунтов 14:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 02.01-08.01 n/a 2,2 млн. баррелей 19:00/23:00 США Бежевая книга
Запланированные на сегодня события в основном второго плана. ВВП Еврозоны в 3-м квартале выйдет в окончательной редакции, здесь сюрпризы маловероятны. Небольшое влияние на фунт может оказать релиз данных по торговому балансу Великобритании.
Для доллара наибольший интерес будет представлять публикация Бежевой книги ФРС.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2750
Сопротивление на 1.2798 и далее на 1.2816. Отсюда возможно снижение до 1.2741.
USD/JPY 76.92
Основная поддержка на 76.74, затем возможен рост до 76.91 или даже до 76.97.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.01.2012 09:50
Сегодня на рынке форекс 12 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y480.4 млрд. против прогноза + Y446.0 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в ноябре +Y138.5 млрд. против прогноза +Y248.4 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в ноябре -Y585.1 млрд. против прогноза -Y599.4 млрд.
США. Бежевая Книга ФРС: темпы роста варьировались от скромных (в семи районах) до умеренных (в двух), в Нью-Йорке и Чикаго было отмечено усиление активности
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 6 января 85.6%
США. Запасы дистиллятов на 6 января +2.8 млн баррелей
США. Запасы бензина на 6 января +3.6 млн баррелей
США. Запасы нефти на 6 января +5.0 млн баррелей
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 6 января +4.5%
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в ноябре -stg5.021 млрд против прогноза -stg5.00 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в ноябре -stg8.644 млрд против прогноза -stg8.40 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в ноябре -stg2.566 млрд против прогноза -stg2.40 млрд
Германия. ВВП в 2011 году +3.0% г/г против прогноза +3.0% г/г
Обзор рынка
Европейские валюты и фондовые индексы большую част вчерашних торгов провели под давлением, так как инвесторов вновь испугали перспективы европейского долгового кризиса.
Глава отдела по суверенным долгам агентства Fitch Дэвид Рили заявил, что вскорости может «катаклизм»: коллапс евро, если ЕЦБ не увеличит объем покупок облигаций. Аналитик также полагает, что эффективной мерой борьбы с долговым кризисом будет клятва ЕЦБ не допустить роста доходности облигаций европейских стран выше 7%. Италия, как считает эксперт, находится на передовом крае борьбы с кризисом. «Будущее евро решается у ворот Рима», - высокопарно заявил Рили, добавив, что если Италия не выдержит кризиса, евро не сможет выжить.
Возможность рецессии в Германии – еще один фактор беспокойства инвесторов. Согласно неофициальному прогнозу Федерального бюро статистики, немецкая экономика в 4-м квартале сократилась на -0.4%, хотя в течение года она росла. Вместе с тем, уровень доверия инвесторов к немецкой экономике относительно высокий. Вчера Германия продала 5-летние облигации на сумму 3.153 миллиарда евро, доходность составила 0.75%. Спрос превысил предложение в 2.8 раза. Но эта хорошая новость не смогла поддержать евро.
Таким образом, евро к середине дня упал до 1.2687, после чего смог восстановиться до 1.2700.
Фунт также находился под давлением, еще более сильным чем евро. Дополнительными факторами давления стали статистические релизы. Индекс розничных цен в британских магазинах по версии BRC упал до 16-месячного минимума, а дефицит торгового баланса. Фунт упал до 1.5315 и закрылся недалеко от дневного минимума.
На сегодня, 12 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен декабрь 0,7% м/м 0,7% м/м 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности ноябрь 0,0% м/м -0,7% м/м 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство ноябрь 0,1% м/м -0,7% м/м 10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство ноябрь -0,2% м/м -0,1% м/м 12:00/16:00 Великобритания Объем выкупа активов Банком Англии 275 млрд. фунтов 275 млрд. фунтов 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 1,00% 1,00% 13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ 13:30/17:30 США Розничные продажи без учёта автомобилей декабрь 0,3%м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Розничные продажи декабрь 0,3% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 02.01-08.01 370.000 372.000 15:00/19:00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR 4 кв. 2011 n/a 0,3% 15:00/19:00 США Коммерческие запасы ноябрь 0,4% м/м 0,8% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 02.01-08.01 n/a -76 млрд. куб. футов 19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета декабрь -79,0 млрд. долларов -137,3 млрд. Долларов
В центре внимания сегодня будут заседания ЕЦБ и Банка Англии. Согласно данным опросам Bloomberg, вероятность снижения базовой процентной ставки в Еврозоне на 25 пунктов составляет около 12%. Поэтому снижение ставки на текущем заседании крайне маловероятно. Поэтому все зависит от того, какие комментарии даст глава ЕЦБ Драги в ходе запланированной вскоре после окончания заседания пресс-конференции. Также интерес будет представлять его мнение относительно дальнейшей политики ЕЦБ в сфере скупки облигаций.
Банк Англии вряд ли предпримет сегодня радикальные меры. Учетная ставка, скорее всего, останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения сохранится на 275 миллиардов фунтов.
Кроме того, на сегодня запланировано достаточно много экономических релизов. Наибольший интерес будут представлять:
- пакет данных по промышленному сектору Великобритании - розничные продажи в США. - данные по безработице в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2719
Пара может упасть до 1.2684 - 1.2649 после столкновения с сопротивлением в зоне 1.2748 - 1.2777. пробой 1.2777 может создать предпосылки для тестирования 1.2847, пробой последнего уровня отменит медвежий сценарий.
USD/JPY 76.87
Пара может пойти вниз 76.77 или до 76.68. Пробой 76.99 отложит, но не отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.01.2012 09:48
Сегодня на рынке форекс 13 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа на 6 января -95 млрд. куб. футов
США. Товарно-материальные запасы в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс цен на новые дома в ноябре +0.3% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре -0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Розничные продажи в декабре +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 31 декабря 3.628 млн против прогноза 3.575 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 7 января 399 000 против прогноза 375 000
Еврозона. Решение по ставкам: ЕЦБ 1.00% против прогноза 1.00%
Великобритания. Масштабы количественного ослабления: stg275 млрд против прогноза stg275 млрд
Великобритания. Решение по ставкам Банка Англии: 0.50% против прогноза 0.50%
Еврозона. Промышленное производство в ноябре -0.1% м/м до -0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.2% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре -0.2% м/м до -0.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.5% г/г
Великобритания. Промышленное производство в ноябре -0.6% м/м до -3.1% г/г против прогноза -0.1% м/м до -2.2% г/г
Италия. Промышленное производство в ноябре 0.3% м/м до -4.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до -2.9% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в ноябре -Е2.3 млрд
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.7% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.8% м/м до +2.4% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в декабре +0.7% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.7% м/м до +2.1% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей +0.4% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.5% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y480.4 млрд. против прогноза + Y446.0 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в ноябре +Y138.5 млрд. против прогноза +Y248.4 млрд. Обзор рынка
Европейские основные валютные на вчерашних торгах значительно укрепили свои позиции, после публикации итогов по аукционам в Испании и Италии, а также оптимистичных заявлений главы ЕЦБ Марио Драги.
Испания продажа 3-летние облигации на сумму 9.98 миллиардов евро, что почти в два раза больше целевого ориентира 5 миллиардов. Доходность новых базовых облигаций сроком погашения июль 2015 года составила 3.384% против 5.187% в декабре. Доходность облигаций сроком погашения апрель 2016 снизилась с 4.87% до 3.75%. Италия получила 12 миллиардов евро от продажи облигаций, включая 12-месячные векселя БОТ на сумму 8.5 миллиардов с доходностью 2.7% против 6% на прошлом аукционе. Доходность была самой маленькой с июня 2011 года. Данные оказали позитивное воздействие, как на европейский фондовый рынок, так и на европейские валюты.
С другой стороны, данные по США оставляли желать лучшего. Объем розничных продаж в декабре вырос всего на 0.1%, тогда как базовый объем без продаж автомобилей снизился на -0.2%. Количество первичных обращений за пособием по безработице резко выросло до 399К. Участники фондовых рынков отреагировали на эти новости закрытием длинных позиций. Вместе с тем евробыки, окрыленные итогами аукционов, существенного влияния на эти новости не обратили. Значительные откаты от дневных максимумов обозначались у таких рисковых валюты как фунт, оси и другие.
ЕЦБ и Банк Англии, как и ожидали большинство аналитиков, оставили процентные ставки без изменений. На пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Марио Други излучал «устойчивый оптимизм». Он заявил, что 3-летние кредиты LTRO помогли банкам и позволили увеличить доверие к европейской банковской системе. Уровень межбанковского кредитования значительно вырос после наступления нового года. ЕЦБ также подтвердил свою готовность скупать облигации проблемных экономик Еврозоны.
На сегодня, 13 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен для производителей декабрь 0,1% м/м 0,1% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,2% м/м 10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса ноябрь 0,7 млрд. евро 0,3 млрд. евро 13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь -0,4 млрд. канадских долларов -0,9 млрд. канадских долларов 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса ноябрь -44,6 млрд. долларов -43,5 млрд. долларов 13:30/17:30 США Индекс цен на импорт декабрь 0,0% м/м 0,7% м/м 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь 70,8 69,9 14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a 3,1% 16:10/20:10 США Выступление члена совета управляющих ФРС Э.Дьюк
Сегодня в Еврозоне, Канаде и США выйдут данные по торговым балансам этих экономик. Наиболее значимым для рынка может оказаться релиз данных по США.
Также стоит обратить внимание на выход данных по потребительским настроениям Университета Мичгана в январе. Выход данных ниже прогноза может стать причиной ухода из рисковых позиций, тем более что приближается конец недели.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2836
Текущий восходящий тренд может завершиться в зоне 1.2830 - 1.2873. Отсюда ждем восстановления к 1.2757 - 1.2728. Пробой вверх 1.2932 отменит этот сценарий.
USD/JPY 76.75
Пара может уйти вниз к 76.63 или даже 76.49. Сопротивление на 76.76-80. Пробой вверх 76.94 отложит, но не отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.01.2012 09:42
Сегодня на рынке форекс 16 января 2012 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 74.0 против прогноза 71.5
США. Индекс импортных цен в декабре -0.1% м/м до +8.5% г/г против прогноза -0.1% м/м до +8.3% г/г
Канада. Сальдо торгового баланса в ноябре +C$1.07 млрд против прогноза -C$0.5 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в ноябре +Е6.9 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в ноябре +Е6.1 млрд против прогноза +Е0.5 млрд
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в декабре -0.1% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в декабре -0.2% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.0% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в декабре -0.6% м/м до +8.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +9.1% г/г
Австралия: ноябрь, Ипотечное кредитование 1,4% м/м с 0,7% м/м
Австралия: декабрь, Число объявлений о приеме на работу -0,9% м/м с 0,0% м/м
Великобритания: январь, Индекс цен на жилье от Rightmove -0,8% м/м с -2,7% м/м
Япония: декабрь, Индекс цен на корпоративные товары 1,3% г/г с 1,7% г/г
Япония: ноябрь, Базовый индекс заказов на продукцию машиностроения 14,8% м/м с -6,9% м/м
Обзор рынка
В пятницу инвесторы предпочли зафиксировать длинные позиции по рисковым валютам, после со скепсисом воспринятого аукциона по государственным облигациям Италии. И, были, абсолютно правы, так как сегодняшние торги открылись гэпами против конкурентов доллара вслед за решением SP о снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран.
Утро началось с укрепления конкурентов доллара. Так, евро пробил уровень 1.2850, а фунт протестировал 1.54.
Итоги аукциона по итальянским трехлетним облигациям вроде бы вселяли надежду. Стране удалось продать 3-летние облигации на сумму 4.75 миллиардов евро, что соответствовало максимальной цели. Доходность значительно снизилась с 5.62% до 4.83%. Казалось бы, можно радостно покупать евро. Но, соотношение спроса к предложению снизилось с 1.22 до 1.36 пунктов. Перцу добавил клиринговый дом LCH.Clearnet, который заявил о намерении повысить маржинальные требования по некоторым итальянским облигациям. Такая практика традиционно является отражением слишком высоких доходностей облигаций.
Наконец, вскоре после открытия торгов в Европе на рынке распространились слухи о том, что SP может понизить кредитный рейтинг ряда европейских экономик.
В результате евро упал к концу дня до 1.2682, откатив свое недавнее ралли. Фунт упал к 1.5299. Пара доллар/иена закрылась около 76.94. Доллар вырос к иене на фоне роста «зеленого» на широком рынке.
В ночь на 14 января рейтинговое агентство Standard&Poor's пересмотрело кредитные рейтинги девяти стран еврозоны, лишив наивысшей оценки вторую по величине экономику региона, Францию, а также Австрию. Франция лишилась высшего кредитного рейтинга впервые с 1975 года. Теперь он находится на уровне АА+. Рейтинг Португалии, Испании, Италии и Кипра был снижен сразу же на две ступени с «негативным» прогнозом. Португалия и Кипр свалились при этом до низшего уровня, который зарубежные эксперты называют «мусорным». Одна из основных причин снижения рейтинга – неудовлетворительные итоги саммита ЕС 9 декабря прошлого года. Самое плохое в этой истории, что агентство пригрозило взяться за рейтинги ценных бумаг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Раньше планировалось, что они будут выпускаться с рейтингом ААА. Однако после снижения рейтинга Франции, как полагают эксперты, добиться такого рейтинга будет очень сложно.
Сегодняшние торги открылись гэпами не в пользу евровалют и в пользу доллара. Сейчас гэпы почти закрыты, но следует помнить, что рынки возможно еще не полностью оценили решение SP. Основные события предстоящей недели.
17 января в 9:30 по местному времени состоится аукцион по 12 и 18-месячным долговым векселям Испании. Еще один аукцион по испанским облигациям пройдет 19 января в 09:30 по местному времени. Подробности этого аукциона пока не известны.
Также внимание рынков может привлечь проведение аукционов: 18 января 10:30 по местному времени аукцион по 3 и 6 месячным векселям Португалии. 18: января 10:30 аукциона по 12-летним облигациям Германии. 19 января 09:40 и 10:30 – аукционы про французским долгам.
Банк Канады примет решение по базовой процентной ставке во вторник в 18:00 МСК. Ожидается, что она останется без изменений на уровне 1%.
По Великобритании Пакет данных по потребительским ценам, вторник, 13:30 МСК. Пакет данных по безработице, среда, 13:30 МСК. Розничные продажи, пятница, 13:30 МСК.
По Еврозоне Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment), вторник 14:00 МСК, прогноз -49.2 против -53.8.
По США Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 18:00 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:00 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:15 МСК, прогноз 0.5% против -0.2%. Пакет данных по потребительским ценам, четверг 17:30 МСК. Закладки новых домов и разрешения на строительство, 17:30 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 19:00 МСК. Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM), пятница, 19:00 МСК,прогноз 5.2% против 4%.
На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен декабрь 0,3% м/м 0,7% м/м 08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь -0,3% м/м -0,8% м/м 13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей ноябрь 0,2% м/м 3,3% м/м 18:00/22:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
Событие дня – выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом Европарламента по экономике в Страсбурге. Особенно инвесторов будет интересовать, что ЕЦБ собирается делать с рейтингом ценных бумаг EFSF.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2638
Пока пара ниже 1.2729 - 1.2781, возможно снижение до 1.2579. Отсюда ждем восстановления к 1.2781 или даже до 1.2833.
USD/JPY 76.85
Пара может вырасти до 77.08. если оттолкнется от 76.88-81. Пробой вниз этой зоны создаст предпосылки для тестирования 76.75.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.01.2012 10:02
Сегодня на рынке форекс 17 января 2012 года На макроэкономических фронтах.
Китай, декабрь: Розничные продажи: 18,1% г/г против 17,3% г/г
Китай, декабрь: Промышленное производство: 12,8% г/г против 12,4% г/г
Китай, декабрь: Инвестиции в капитальные активы: 23,8% г/г против 24,5% г/г
Китай, 4 кв. 2011 г.: ВВП: 8,9% кв/г против 9,1%
Япония, ноябрь: Индекс деловой активности в секторе услуг: -0,8% м/м против 0,6% м/м
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.7% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.3% г/г
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в декабре 0.3% м/м до -2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до -2.8% г/г
Обзор рынка
Утро новой недели началось с гэпа в пользу доллара на «европейских рисках», однако его конкурентам удалось быстро развернуться и отыграть часть позиций. Сегодня утром доллар оказался под давлением после публикации экономических данных по Китаю.
После того как на выходных агентство S&P снизило кредитный рейтинг ряда европейски стран, оно вполне закономерно понизило рейтинг EFSF до АА+ вместо ААА. Такое событие в целом прогнозировалось инвесторами, так что не оказало существенного влияния на рынок. В заявлении агентства отмечалось, что после снижения рейтинга европейских экономик EFSF не может получать поддержку от членов или ценных бумаг с рейтингом ААА. Также SP заявило, что может переменить прогноз на «негативный»,чтобы отразить прогнозы по Франции и Австрии.
Франция провела первый аукцион по облигациям после снижения рейтинга. Аукциона прошел успешно, ей удалось продать 1-годовые векселя на сумму 1.89 миллиардов евро при доходности 0.406% против 0.454% на аукционе 9 января.
После низкого старта конкуренты доллара закрыли «гэпы» и в течение дня корректировались вверх против доллара.
Сегодня утром стало известно, что в 4-м квартале ВВП Китая замедлился до +8.9%. Это самый низкий показатель за последние 2.5 года. Однако он лучше прогноза о росте на 8.7%. Тяжелая посадка китайской экономики таким образом маловероятна. Это вызвало настоящую эйфории на рыке. Гонконгский индекс HK HSI вырос аж на 300 пунктов, росли и другие фондовые индексы региона. Пара евро/доллар укрепилась с 1.2650 до 1.2730, фунт доллар с 1.5310 до 1.5360. Пара доллар/иена упала с 76.85 до 76.70.
На сегодня, 17 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь 4,2% г/г 4,8% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен декабрь 4,7% г/г 5,2% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь 3,0% г/г 3,2% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG ноябрь 0,2% г/г -0,4% г/г 10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW январь -49,5 -53,8 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь 2,8% г/г 2,8% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь 1,6% г/г 1,6% г/г 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений январь -48,7 -54,1 10:00/14:00 Великобритания Выступление главы банка Англии Мервина Кинга 10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь -0,4% м/м 13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк январь 10,7 9,5 13:30/17:30 Канада Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь 6,97 млрд. кан. долл. 2,03 млрд. 14:00/18:00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады январь 1,00% 1,00% 18:30/22:30 Великобритания Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
Данные по инфляции в Великобритании – первое, на что стоит обратить внимание сегодня. Ожидается, что ценовое давление снизится с 4.8% до 4.2% в декабре. Это будет означать, что пик инфляции, вероятно, пройден, как и ожидал Банк Англии. Выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на фунт, так как такие данные поддержат идею количественного смягчения БА. Выход данных выше прогноза может поддержать рост фунта против доллара и товарных валют.
Также для британского фунта будет представлять интерес отчет главы Банка Англии перед комитетом казначейства в Лондоне.
В 9:30 по местному времени состоится аукцион по 12 и 18-месячным долговым векселям Испании. Некоторое влияние на евро может оказать публикация релиза ZEW для экономики Германии.
Банк Канады примет сегодня решение по процентным ставкам. Ожидается, что базовая ставка останется на уровне 1%. Намек на возможное ослабление монетарной политики может вызвать давление на канадский доллар. Однако, как полагают, как минимум год-полтора Банк Канады будет воздержится от активных действий.
Из американских новостей влияние на рынок может оказать индекс ФРБ Нью-Йорка.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2731
Краткосрочный базис пары бычий, возможно тестирования зоны сопротивления 1.2800/57. Однако пока рано говорить о долгосрочном развороте, скорее всего мы наблюдаем коррекцию. Поддержка на 1.2650. Пробой этого уровня может остановить бычью коррекцию и перенести цель на 1.2500. USD/JPY 76.68
Краткосрочный базис нейтральный, цена в стадии консолидации и продолжает уже несколько месяцев двигаться в боковом диапазоне. Ключевой уровень на 75.56 – отскок от него может вызвать бычий разворот. Пробой его вниз стать причиной нового медвежьего движения. .
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.01.2012 10:09
Сегодня на рынке форекс 18 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Решение по ставкам Банка Канады: 1.00% против прогноза 1.00%
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в ноябре +C$14.99 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в ноябре 13.48 против прогноза 11.00
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в январе -32.5
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в январе -51.8
Еврозона. Базовый HICP в декабре +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.8% г/г
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе -21.6 против прогноза -49.4
Германия. Индекс текущих условий ZEW в январе 28.4 против прогноза 24.0
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в ноябре -0.3% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в декабре +3.0% г/г против прогноза +3.0% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в декабре +5.0% г/г против прогноза +4.9% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в декабре +0.4% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +4.7% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.2% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день начался с распродажи долларовых активов вслед за публикацией новостей по Китаю. Однако развить успех конкурентам доллара не удалось, и вторая половина дня характеризовалась коррекцией утренних движений.
Вчера утром стало известно, что в 4-м квартале ВВП Китая замедлился до +8.9%. Это самый низкий показатель за последние 2.5 года. Однако он лучше прогноза о росте на 8.7%. Тяжелая посадка китайской экономики таким образом маловероятна. Это вызвало настоящую эйфории на рыке. Гонконгский индекс HK HSI вырос аж на 300 пунктов, росли и другие фондовые индексы региона. Пара евро/доллар укрепилась с 1.2650 до 1.2800, фунт/доллар с 1.5310 до 1.5400. Пара доллар/иена упала с 76.85 до 76.60.
Львиная доля этих движений пришлась на азиатскую сессию, хотя после открытия торгов в Европе восходящий антидолларовый тренд некоторое время сохранялся. Поддержку евро оказала публикация индекса экономических настроений ZEW для Германии, в январе его значение составило -21.6 против прогноза -49.4.
Однако к середине дня ралли конкурентов доллара затормозилось у «круглых» психологических отметок. В течение дня прозвучало несколько весьма пессимистичных комментариев. Так, Мировой банк предупредил, что мировая экономика «вошла в очень сложную фазу, которая характеризуется рисками». Прогноз на глобальный экономический рост в 2012 году понижен до 2.5% против 3.4%, прогноз на 2013 год также снижен до 3.1% против 3.6%.
Многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по рисковым активом, рассматривая длинные позиции по ним как краткосрочные спекулятивные сделки. К концу дня евро упал ниже 1.2750, фунт ниже 1.5350. Пара доллер/иена восстановилась к 76.80.
На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Число заявок на пособие по безработице декабрь 8,200 3,000 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 8,3% 8,3% 09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь 2,0% 3м/г 2,0% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь -72,0 13:30/17:30 США Индекс цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,1% м/м 14:00/18:00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг ноябрь 27,3 млрд. долл. США 4,8 млрд. 14:15/18:15 США Уровень загрузки производственных мощностей декабрь 78,2% 77,8% 14:15/18:15 США Промышленное производство декабрь 0,5% м/м -0,2% м/м 14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь 22 21 15:30/19:30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 января n/a n/a 5,0 млн. барр. 16:15/20:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады n/a n/a n/a n/a
Утром нас ждет релиз данных по рынку труда Великобритании. По прогнозу он не сулит ничего необычного. Однако расхождения с прогнозами могут оказать влияние на британский фунт.
Из данных по США наибольший интерес могут представлять данные по промышленному производству. Отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг, индекс NAHB и цены производителей играют в последнее время, как правило, только вспомогательное значение, усиливая те или иные тенденции рынка.
Утром состоится аукцион по облигациям Германии. После снижения кредитного рейтинга ряда европейских стран, только она осталась обладательницей рейтинга ААА. Поэтому итоги аукциона могут оказать влияние на курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2764
Пара может вырасти до 1.2773, или даже 1.2814. Такой прогноз сохраняется, пока она выше 1.2732. Пробой вниз этой поддержки может привести нас к 1.2693. Однако для смены краткосрочного базиса на медвежий необходим пробой 1.2654.
USD/JPY 76.66
Пара может протестировать 77.06, после чего ждем снижения до 76.63 или до 76.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.01.2012 09:56
Сегодня на рынке форекс 19 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.2% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в декабре: -29 300 рабочих мест против прогноза 10 000 новых рабочих мест
США. Индекс рынка жилья NAHB в январе 25 против прогноза 22
США. Загрузка производственных мощностей в декабре 78.1% против прогноза 78.1%
США. Промышленное производство в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в ноябре +$59.8 млрд против прогноза +$40.0 млрд
США. Чистый поток капитала в ноябре +$48.6 млрд против прогноза +$50.0 млрд
США. Базовый индекс цен производителей в декабре +0.3% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г
США. Индекс цен производителей в декабре -0.1% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.1% г/г
США. Прибыль Goldman Sachs Group в 4 квартале 2011 года составила $1.84 на акцию против ожиданий $1.23 на акцию
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 13 января +26.4%
Италия. Сальдо текущего счета в ноябре –Е3.448 млрд
Еврозона. Производство в строительном секторе в ноябре +0.8% м/м до +0.2% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +1.9% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +2.1% г/г против прогноза +2.0% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 8.4% против прогноза 8.3%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в декабре 5.0% против прогноза 5.0%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в декабре +1 200 против прогноза +7 000
Италия. Сальдо торгового баланса в ноябре -Е1.6 млрд
Обзор рынка
На финансовых рынках мода на «устойчивый оптимизм». В связи с этим американский доллар падал против большинства конкурентов на фоне роста фондовых индексов. Исключение составила японская иена против которой доллар торгуется в узком диапазоне.
СМИ проинформировали вчера инвесторов, что МВФ намерен увеличить свои кредитные ресурсы на 1 триллион долларов. Фонд рассчитывает, что Китай, Бразилия, Россия, Индия, Япония и страны – крупные экспортеры нефти – внесут основной вклад в расширение. Руководство фонда ожидает, что соглашение будет достигнуто на заседании министров финансов и глав ЦБ стран «группы двадцати» 25–26 февраля в Мехико.
Это заявление дало стимул для «устойчивого оптимизма», однако далеко не все инвесторы прониклись им. То что происходило на европейских фондовых площадках можно было назвать консолидацией, европейские индексы закрылись смешанными. Американцы проявили больше пресловутого оптимизма, хотя экономические данные по США были смешанными. Так, рост индекса цен производителей был ниже прогноза, но стержневое значение этого же индекса выше, чем ожидалось. Объем инвестиций в американские ценные бумаги превзошел прогнозы и составил 59.8 млрд., но темпы роста промышленного производства были ниже, чем ожидалось. Несмотря на это, американские фондовые индексы завершили день с повышением на 0.5-1.7%.
Португалия вчера разместила векселя трех выпусков на общую сумму 2,5 млрд евро, стоимость заимствования для страны снизилась. Долговое агентство страны IGCP продало шестимесячные векселя на 754 млн евро под 4,74% годовых. В ходе предыдущего аукциона по размещению бумаг с аналогичным сроком обращения, состоявшегося 16 ноября, средневзвешенная доходность составила 5,25% годовых. Также Португалия продала трехмесячные векселя на 496 млн евро под 4,346% годовых, спрос превысил предложение в 4,1 раза. Доходность аналогичных бумаг на предыдущем аукционе, прошедшем 4 января, также составила 4,346%, переподписка - 2,4 раза. IGCP также продало 11-месячные векселя на 1,25 млрд евро под средневзвешенную доходность 4,986%, при этом спрос на бумаги превысил предложение в 2,1 раза. Эти векселя являются самыми "длинными" бумагами, размещаемыми португальским правительством с момента обращения за помощью в прошлом году. На последнем аукционе доходность по 11-месячным векселям составила 5.902%.
Ставка купона по 2-летним немецким государственным облигациям составила 0.25%, спрос превысил предложение в 2.2%, вырученная сумма составила 3.4 млрд.
В целом оба аукциона можно назвать успешными. Европейские валюты укрепились как против доллара, так и против товарных валют. Кстати, рост евровалют против товарных задержал укрепление последних против американского доллара. При этом инвесторы только краткосрочными движениями отреагировали на европейский негатив. Так, уровень безработицы в Великобритании по нормам МОТ вырос до 8.4% против 8.3%. Следствием было лишь краткосрочное – менее часа – давление на фунт. Рынки также прогнозировали заявление Fitch о возможном снижении рейтинга Италии с А+ сразу на два пункта. При этом представитель агентства заявил, что дефолта Италии не ожидается, так как кредитного бума подобного ирландскому и испанскому здесь не было. Так что новость оказалась даже благоприятной для евро.
Евро вырос к концу дня до 1.2850, фунт выше 1.5400, пара доллар/иена торговалась весь день в диапазоне 76.65-85.
На сегодня, 19 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь 0,5 млрд. евро -7,5 млрд. 09:00/13:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 13:30/17:30 Канада Объем продаж производителей ноябрь 0,9% м/м -0,8% м/м 13:30/17:30 США Разрешения на строительство декабрь 0,68 млн. 0,68 млн. 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,1% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Число заявок на пособия по безработице за неделю 8-14 января 389,000 399,000 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Начало строительства декабрь 0,69 млн. 0,69 млн. 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия январь 11,3 10,3 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 января n/a -95 млрд. куб. футов
Новости экономической статистики сегодня сосредоточены в основном в США. Из запланированных релизов стоит обратить внимание на 1) индекс потребительских цен в США – рост индекса выше прогноза может вызвать укрепление доллара, 2) разрешения на строительство и начало новых строительств, 3) Индекс ФРБ Филадельфии, 4) еженедельный релиз по рынку труда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2853
Пара находится в восходящем тренде. Возможно продолжение ралли до 1.2910 или 1.2955. Такой прогноз действенен, пока пара выше 1.2822. Затем ждем отката в зону 1.2822 - 1.2799.
USD/JPY 76.75
Предсказать следующее движение сложно. Возможно снижение до 76.74 или 76.70. Отсюда рост к 76.85-92. с последующим снижение к 76.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.01.2012 10:22
Сегодня на рынке форекс 20 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 13 января 83.7%
США. Запасы дистиллятов на 13 января +0.4 млн баррелей
США. Запасы бензина на 13 января +3.7 млн баррелей
США. Запасы нефти на 13 января -3.4 млн баррелей
США. Запасы природного газа на 13 января -87 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 7.3 против прогноза 10.7
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в ноябре +2.0% м/м против прогноза +1.2% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 7 января 3.432 млн против прогноза 3.590 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 14 января 352 000 против прогноза 385 000
США. Разрешения на строительство в декабре 679 000 против прогноза 675 000
США. Число новых строительств в декабре 657 000 против прогноза 680 000
США. Базовый индекс цен потребителей в декабре +0.1% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.2% г/г
США. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.0% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в ноябре -1.8 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре +Е1.0 млрд
Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.2% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в декабре: -29 300 рабочих мест против прогноза 10 000 новых рабочих мест
Обзор рынка
Восстановление евро продолжается на всех фронтах. Единая валюта упорно идет к отметкам 1.3 долларов за евро и 100 иен за евро. Рост евро подталкивает вверх и другие рисковые валюты.
В четверг евро по-прежнему испытывал положительное влияние итогов аукционов, которые прошли ранее в среду и поддержали доверие инвесторов к европейским активам.
Вчера стало известно, что фискальная консолидация в Ирландии превзошла все ожидания. Властям этой страны удалось сократить дефицит до уровня меньше 10% ВВП. В результате она может рассчитывать на новые кредиты от Тройки ЕС/МВФ/ЕЦБ. Правда, есть опасения, что Ирландии будет тяжело добиться запланированного роста ВВП и тем самым к середине года снизить дефицит до 8.6% ВВП. Однако рынок не обратил внимания на это предупреждение. Кроме того, министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил, что переговоры относительно программы списания долгов частного сектора PSI (Private Sector Involvement) вступили в завершающую фазу.
На сегодня, 20 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,1% м/м 09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи декабрь 0,6% м/м -0,4% м/м 12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь -0,2% м/м 0,1% м/м 12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен декабрь -0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи ноябрь 1,2% м/м 0,9% м/м 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь 4,65 млн. 4,42 млн.
Новостей, которые могли бы ощутимо сдвинуть рынок, сегодня не ожидается. На фунт некоторое влияние может оказать релиз данных по розничным продажам. На доллар США данные по продажам на вторичном рынке жилья.
Новости по европейским экономикам, которые испытывают кризис, будут остаться в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2975
Восходящий тренд может завершиться около 1.3014. Отсюда ждем коррекции к 1.2882. Пробой вверх 1.3058 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 77.13
Сопротивление на 77.30-39. Отсюда возможен откат к 77.04-76.91.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.01.2012 10:01
Сегодня на рынке форекс 23 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале: +0.3% к/к, +2.9% г/г, против прогноза +0.4% к/к, +3.0
США. Продажи существующих домов в декабре 4.61 млн против прогноза 4.65 млн
Канада. Оптовые продажи в ноябре -0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
Греция: Соглашение по PSI скоро будет достигнуто. Сокращение номинальной стоимости греческих облигаций составит 50%.
Канада. Базовый индекс цен потребителей в декабре -0.5% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.2% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в декабре -0.6% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +2.7% г/г
Великобритания. Розничные продажи в декабре +0.6% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.6% м/м до +2.4% г/г
Германия. Индекс цен производителей в декабре -0.4% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.6% г/г
Обзор рынка
В пятницу инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по рисковым валютам в преддверии выходных на фоне продолжающихся переговоров о PSI с Грецией.
Итак, прогресс на переговорах греческих кредиторов с правительством с конца с прошлой недели оказался на радарах рынков, как один из наиболее важных драйверов цены евро и целого ряда других валют. 20 марта Греция должна погасить свои обязательства на сумму 14.5 миллиардов евро, но вряд ли сможет сделать это в полном объеме. Греческие власти предлагают частным кредиторам «простить» 100 миллиардов евро. Предполагается, что если это соглашение будет достигнута, то европейский долговой рынок стабилизируется, что будет способствовать укреплению европейских валют.
Некоторые ожидали, что соглашение с частными инвесторами будет достигнуто уже к концу прошлой недели. Когда стало понятно, что этого не будет, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по евро, а также по другим рисковым валютам. К концу дня в пятницу пара евро/доллар упала с дневного максимума на 1.2983 до 1.2935 при закрытии. Решение зафиксировать прибыль было достаточно мудрым.
В субботу стало известно, что представители частных кредиторов, с которыми правительство Греции ведет переговоры о реструктуризации долга, внезапно покинули Афины. Глава Института международных финансов (IFF) Чарльз Даллар сослался на неотложные дела в Париже, и оставил в Афинах своих помощников. По словам представителя Даллара Франка Вогля (Frank Vogl), глава IFF вернется в греческую столицу, "как только будет необходимость".
Это неожиданное известие привело к том, что сегодня утром евро открылся гэпом вниз на 1.2883 и упал в первый час торгов до 1.2850. Гэп до сих пор не закрыт, хотя попытки закрыть его делаются.
От того, договорится ли Греция с кредиторами о списании долгов, зависит получение кредита от «Тройки» ЕС/МВФ/ЕЦБ в размере 130 миллиардов евро. Поэтому в ближайшие дни внимание будет приковано к Греции. Также отметим, что на выходных появилась информация о том, что Италия будет просить у европейских властей увеличить план спасения ее экономики вдвое. Развитие новостей вокруг этого сюжета также могут оказать влияние на рынок на предстоящей неделе.
Основные события предстоящей недели.
Статистических релизов будет меньше, чем в последние две недели. Внимание инвесторов будет привлечено к протоколам Банка Англии и ФРС, а также заседанию правлений Банка Японии и Новой Зеландии, от которых, однако инвесторы не ждут ничего неожиданного. Также интерес будут представлять прогнозные данные по ВВП США и Великобритании.
Интересные события ожидаются на рынке облигаций. 24 января в 09:30 по местному времени состоится аукцион по 3 и 6-месячным векселям Испании, а 26-27 января в 10:10 по местному времени состоятся аукционы по итальянским долгам. Подробности по этим двум аукционам станут известны в течение недели.
По Еврозоне.
Индексы PMI для сектора обрабатывающей промышленности европейских экономик и Еврозоны в целом, с 12 до 13:00 МСК, вторник. Ожидается небольшой рост индекса в Еврозоне, но при этом он, по прогнозам, останется ниже 50 пунктов. Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, Германия – среда 13:00 МСК, прогноз 107.5 против 107.2
По Великобритании
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 13:30 МСК.
Прогноз на ВВП в 4-м квартале, среда 13:30 МСК, прогноз -0.1% против 0.6%.
По США
Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), среда 21:30 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 17:30 МСК. Объём продаж жилья на первичном рынке, четверг 19:00 МСК. Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ), пятница, 17:30 МСК, прогноз 3% против 1.8%.
Новая Зеландия
Решение ЦБ по процентной ставке, четверг 00:00 МСК, прогноз 2.5% без изменений.
На сегодня, 23 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:30/17:30 Канада Индекс опережающих индикаторов декабрь 0,6% м/м 0,8% м/м 15:00/19:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей декабрь -20 -21 19:00/22:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2895
Возможен рост до 1.2910, в случае пробоя этого уровня до 1.2983 - 1.3034. Для отмены этот сценария необходимо, чтобы пара удержалась над 1.2884.
USD/JPY 77.04 . Есть признаки восстановления до 77.14 или даже 77.22. Поддержка на 76.95 и далее на 76.83.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.01.2012 09:45
Сегодня на рынке форекс 24 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в ноябре: -0.3%
Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе -21.0 против прогноза -21.4
Канада. Индекс опережающих индикаторов в декабре +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м
Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале: +0.3% к/к, +2.9% г/г, против прогноза +0.4% к/к, +3.0
Обзор рынка
Доллар завершил первый день недели на отрицательной территории против большинства конкурентов, так как благоприятные новости по Еврозоне способствовали росту аппетита к риску.
Евро открылся в понедельник утром гэпом вниз. Так рынок отреагировал на информацию, полученную в субботу о том, что представитель группы частных кредиторов на переговорах с правительством Греции о списании долга, покинул переговоры.
Но вскоре после открытия торгов в Европе, евро резко пошел вверх против доллара. Поддержку единой валюте оказал аукцион по 12-месячным векселям Германии. Всего векселей было продано на сумму 2.54 миллиарда евро, при этом доходность упала до 0.07 против 0.346% в октябре прошлого года. Объем бидов был также весьма внушительным 5.5 миллиардов евро. Эта новость возбудила аппетит к риску, и вскоре индекс доллара оказался ниже важного уровня 80. Евро в течение дня протестировал уровень 1.3050.
Британский фунт получил поддержку от укрепления акций банковского сектора. Акции RBS, Lloyds и HSBC выросли в цене, увлекая за собой весь рынок. Фунт протестировал отметку 1.5600.
В фокусе остается Греция. Правда, вчера новых подробностей по переговорам правительства и кредиторов не поступало. По слухам, последние будут вынуждены «простить» примерно 65-70%, но сможет ли это помочь Греции снизить дефицит до 120% ВВП неизвестно. Однако уже тот факт, что инвесторы готовы «простить» долги вызывает радостный ажиотаж на рынке и стремление к риску.
Пара доллар/иена продолжила торговаться в узком диапазоне 76.90-77.10, и сейчас находится там же, где сутки назад. Сегодняшнее заседание Банка Японии не вызвало ажиотажа среди инвесторов, так как полагают, что его решение заранее известно.
На сегодня, 23 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов от UBS декабрь n/a 0,81 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь 49,1 48,4 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь 52,6 52,4 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь 47,4 46,9 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь 49,1 48,8 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора декабрь 12,7 млрд. фунтов 15,2 млрд. фунтов 10:00/14:00 Еврозона Новые заказы в промышленности ноябрь -2,1% м/м 1,8% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь 0,2% м/м 0,7% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи ноябрь 0,3% м/м 1,0% м/м 14:00/19:00 США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд январь n/a 6 3 16:15/20:15 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантен
Сегодня главные события будут сосредоточены, главным образом вокруг евро.
В 09:30 по местному времени состоится аукцион по 3 и 6-месячным векселям Испании
Индексы PMI для сектора обрабатывающей промышленности европейских экономик и Еврозоны в целом будут опубликованы сегодня с 12 до 13:00 МСК. Выход данных лучше прогнозов, может дать новый стимул для роста евро, однако если показатели будут хуже, чем ожидалось, то возможна потеря аппетита к риску.
Еще одним фактором риска для евро является публикация индекса новых заказов в промышленности, прогноз на который достаточно неблагоприятный.
Развитие ситуаций вокруг Греции также будет оставаться в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2998
Пока пара выше 1.2850/30 ее базис остается бычьим. Пробой этой зоны приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для тестирования важного психологического уровня 1.2800. Если же сегодня паре удастся закрепиться над 1.3000, то уместно будет говорить о целевом ориентире на 1.3160.
USD/JPY 77.03 . Пара может вырасти до 77.05-12, после чего ждем восстановления к 76.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.01.2012 10:22
Сегодня на рынке форекс 25 января 2012 года
На макроэкономических фронтах. Австралия. Индекс цен потребителей в 4 квартале: +0.0% кв/кв,+3.1% г/г против прогноза +0.2% кв/кв,+3.3% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в декабре с учетом сезонных колебаний: -Y567.6 млрд против прогноза -Y384.9 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в декабре: -Y205.1 млрд против прогноза -Y170.0 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в январе 12 против прогноза 7
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Розничные продажи в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
ЕЦБ: ЕЦБ предоставляет семидневные кредиты на сумму E219.0 млрд
Еврозона. Новые промышленные заказы в ноябре -1.3% м/м до -2.7% г/г против прогноза -2.2% м/м до -2.7% г/г
Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е2.51 млрд против запланированного объема Е2.5 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в декабре +stg10.8 млрд против прогноза +stg12.1 млрд
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в декабре +stg22.9 млрд против прогноза +stg19.0 млрд
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за январь 50.5 против прогноза 49.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за январь 48.7 против прогноза 47.2
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI за январь 50.4 против прогноза 48.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 54.5 против прогноза 52.4
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 50.9 против прогноза 49.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 51.7 против прогноза 50.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 48.5 против прогноза 48.6
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в ноябре: -0.3%
Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе -21.0 против прогноза -21.4
Канада. Индекс опережающих индикаторов в декабре +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м
Обзор рынка
Главным событием вчерашнего дня стало масштабное падение японской иены, тогда как рост рисковых валют против доллара, который был доминирующим трендом последних дней, затормозился.
Управляющий Банком Японии Широква предупредил, что экономическое восстановление в будущем году будет не таким масштабным, как ожидалось. Широква отметил, что иена «продемонстрировала рост в связи с общим давлением на евро», ставшим результатом долгового кризиса. Эти заявления были сделаны после того как Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0-0.1%, а также подтвердил объем покупки активов на уровне 55 триллионов японских иен. В сопутствующем заявлении Банк Японии отметил, что «в связи с замедлением в зарубежных экономиках и ростом иены», экономические рост «более-менее инертным». Прогноз на темпы роста в 2011 году снижен до -0.4%, тогда как прогноз на 2012 год пересмотрен с 2.2% до 2.0%,
Доллар пробил узкий диапазон против иены и вырос до 77.95. Пара евро/иена подорожала с 100 до 101.50 на утренних торгах сегодня.
Евро не смог продолжить рост доллара, затормозив около уровня 1.3050. Европейской валюте не помогли ни успешный аукцион по испанским облигациям, ни сильные данные по PMI.
Испания продала облигации на сумму 2.51 миллиарда евро, что выше ожидаемого объеме 2.5 миллиардов. Средняя доходность до 3-месячынм облигациям снизилась с 1.73% до 1.28%. Доходность 6-месячных облигаций снизилась с 2.4% до 1.8%. Спрос превзошел предложение в 4.32 и 6.87 раз соответственно, что намного больше, чем на предыдущем аукционе. Индекс PMI продемонстрировал хороший рост. Значение индекса для Еврозоны в целом составило 48.7, значение аналогичного индекса для сектора услуг составило 50.5.
Евро вырос до 1.3050, но не смог второй раз подряд преодолеть эту отметку и отступил к 1.2950, после чего сделал еще одну попытку штурма 1.3050 сегодня утром, опять неудачную.
Давление на евро оказывает ситуация вокруг Греции. Министры финансов Еврозоны отвергли сделку «прощения» долгов частным инвесторам. По словам министра финансов Нидерландов Ян Кееса де Янгера, даже, если кредиторы простят Греции долги, то как минимум до 2020 года долг этой страны будет превышать 125% ВВП, тогда как уже в этом году Греция должна снизить его до 120%. Премьер Люксембурга, требует, что греческий стоимость греческого купона была снижена до 3.5% до 2020 года, однако не сказал, как это сделать. МВФ также выразил обеспокоенность тем, что даже прощение долгов не приведет к снижению долгового бремени до приемлемого состояния.
Фунт рос против доллара менее, однако, без таких значительных откатов, как евро. Вчера ему удалось закрепиться над 1.5600. Адам Розен, член монетарного комитета Банка Англии, заявил, что после начала нового этапа количественного смягчения в октябре прошлого года, экономический проблем немного улучшился. При этом не исключил возможность увеличения программа.
На сегодня, 24 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни 09:00/13:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь 107,7 107,2 09:30/13:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии 0-0-9 0-0-9 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 -0,1% кв/кв 0,6% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь 35.300 34.700 09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь 0,4% 3м/3м 0,2% 3м/3м 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь -19 -23 13:15/17:15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 15:00/19:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь -0,3% м/м 7,3% м/м 15:00/19:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь 0,3% м/м -0,2% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 -3,4 млн. баррелей 19:15/23:15 США Заявление ФРС по процентной ставке 19:15/23:15 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25%
Событием дня сегодня станет заседание Федерального резерва. Большинство аналитиков полагают, что политика ФРС останется без изменений, а процентная ставка сохранится на уровне <0,25%.Сегодня также ФРС предоставит свои прогнозы по инфляции, занятости и экономическому росту.
На прошлой неделе на рынке появились слухи о том, что ФРС может поставить в повестку дня вопрос о третьем раунде количественного смягчения. Скорее всего, те, кто поверил в эти слухи, будут разочарованы, так как с большой долей вероятности, ФРС сохранит нейтральный тон. В таком случае доллар может вырасти против рисковых активов. Если же в заявлении ФРС или его главы инвесторы усмотрят намеки на QE3, то американская валюта может оказаться под давлением.
Сегодняшнее заседание ФРС также будет «историческим». С этого заседания будет производиться публикация прогнозов членов ФОМК о будущих процентных ставках.
Также влияние на рынок могут оказать такие события как публикация данных по ВВП Великобритании в 4-м квартале и релиз по индексу IFO для немецкой экономики.
Марио Драги выступит на экономическом форуме в Давосе с докладом «Экономическое будущее Европы: Какие шаги необходимо предпринять для восстановления роста и доверия в Еврозоне». Маловероятно, что выступление с такой абстрактной темой окажет значительное влияние на рынок, но обратить внимание на него все-таки стоит.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3020
Сопротивление находится в зоне 1.3065 - 1.3081. Отсюда вероятна коррекция к 1.2972. Пробой вверх 1.3081 создаст предпосылки для роста к 1.3172.
USD/JPY 77.87 . Текущий рост может завершиться около 78.03,отсюда ждем откат к 77.49 - 77.31
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.01.2012 10:06
Сегодня на рынке форекс 26 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC понижает прогноз по росту ВВП США в 2012 году с 2.5-2.9% до 2.2-2.7%
США. FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.25%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 20 января 82.2%
США. Запасы дистиллятов на 20 января -2.5 млн баррелей
США. Запасы бензина на 20 января -0.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 20 января +3.6 млн баррелей
США. Индекс цен на жилье в ноябре +1.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в декабре -3.5% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 20 января -5.0%
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в январе: общие заказы -16 против прогноза -23
ЕЦБ: ЕЦБ осуществил 3-месячные LTRO на сумму Е19.58 млрд
Денежный рынок. Трехмесячный euribor зафиксирован на уровне 1.149% против 1.158% во вторник
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в декабре 36 171 против прогноза 35 000
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов MPC проголосовали за сохранение масштабов QE и процентной ставки на прежнем уровне.
Великобритания. ВВП в 4 квартале -0.2% кв/кв до +0.8% г/г против прогноза -0.1% кв/кв до +0.8% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в январе 100.9 против прогноза 99.0
Германия. Индекс деловых условий Ifo в январе 116.3 против прогноза 116.8
Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 108.3 против прогноза 107.5
Италия. Розничные продажи в ноябре -0.3% м/м до -1.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.5% г/г
Австралия. Индекс цен потребителей в 4 квартале: +0.0% кв/кв,+3.1% г/г против прогноза +0.2% кв/кв,+3.3% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в декабре с учетом сезонных колебаний: -Y567.6 млрд против прогноза -Y384.9 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в декабре: -Y205.1 млрд против прогноза -Y170.0 млрд
Обзор рынка
Доллар обвалился против своих конкурентов на торгах в среду вечером, после того как ФОМК опубликовал свой прогноз на процентную ставку. США идут путем Японии, где близкая к 0% ставка кредитования удерживается годами.
Утро начало с укрепления курса доллара. Американская валюта постепенно начала отыгрывать позиции, которые она потеряла в ходе предыдущих сессий.
Евро испытывал небольшое давление на неопределенности ситуации в Греции, а фунт из-за плохих статистических данных. Согласно предварительному отчетку, снижение ВВП Великобритании в 4-м квартале составило 0.2% против ожидаемого показателя 0.1%. Правда, некоторой компенсацией для фунта стали данные по балансу промышленных заказов, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Отметим также, что согласно опубликованным вчера протоколам Банка Англии, на последнем заседании всего его члены проголосовали за то, чтобы оставить процентную ставку без изменений, а объемы покупок активов на 275 млрд фунтов. Вместе с тем в протоколе указано на противоречия среди членов монетарного комитета относительно дальнейшей политики. Если одни считают, что «дальнейшее расширение покупки активов, вероятно, будет необходимо», то другие указывают на то, что инфляция может не упасть ниже целевого показателя в среднесрочной перспективе.
Таким образом, к вечеру пара евро/доллар второй раз за два дня протестировала минимум на 1.2950, а фунт упал до 1.5550.
Ситуация резко изменилась после заседания ФОМК. Как мы писали вчера, нынешнее заседание грозило быть «историческим», так как с этого месяца ФРС обещала начать публикацию прогнозов на процентную ставку. И обещание свое сдержала. Вчера стало известно, что ФРС намерена удерживать базовую процентную ставку на уровне 0-0.25% до конца 2014 года, чтобы помочь долгосрочным бизнес-проектам. Ранее инвесторы полагали, что повышение процентных ставок начнется с середины 2013 года. Также были пересмотрен вниз прогнозы на ВВП США. Согласно обновленному прогнозу, рост ВВП США в 2012 году может составить 2.2-2.7% вместо ожидаемого ранее показателя 2.5-2.9%.
Публикация неожиданных заявлений со стороны ФОМК вызвала сильное давление на доллар. В течение нескольких часов американская валюта упала против евро до 1.31, против фунта до 1.5650, против иены до 77.70.
На сегодня, 26 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk январь 5,6 5,6 11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI январь 1 9 13:30/17:30 США Базовый индекс цен на товары длительного пользования декабрь 1,0% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 16.01-22.01 371.000 352.000 13:30/17:30 США Индекс цен на товары длительного пользования декабрь 2,1% м/м 3,7% м/м 14:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь 322.000 315.000 14:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь 0,7% м/м n/a 14:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 16.01-22.01 n/a -87 млрд. куб. Футов
Сегодня на макроэкономических фронтах нас ожидает некоторое затишье. Выйдет ряд данных по США второго плана: еженедельный релиз по безработице, заказы на товары длительного пользования, продажи на первичном рынке недвижимости, индекс опережающих индикаторов по версии СВ. Влияние на рынок со стороны этих новостей вероятно только в случае значительных расхождений с прогнозами.
На этом фоне особое внимание стоит обратить внимание на аукцион по итальянским долгам, который пройдет сегодня-завтра в два этапа. Время проведения аукциона 10:10 по итальянскому времени.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3125
Возможен откат до 1.3053 или даже до 1.3019, но пока пара выше этого уровня, вероятным является рост до 1.3175. После этого ждем коррекцию.
USD/JPY 77.63
Пока пара ниже 77.78. вероятно снижение до 77.47. Если эта поддержка удержится, то возможет рост до 78.19, если нет, то вероятно снижение к 77.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.01.2012 10:59
Сегодня на рынке форекс 27 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в декабре: -1.2% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в январе: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в декабре: -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в январе 7
США. Запасы природного газа на 20 января -192 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Продажи новых домов в декабре 307 000 против прогноза 320 000
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в декабре 0.17 против прогноза -0.10
США. Заказы на товары длительного пользования в декабре +3.0% м/м против прогноза +2.2% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 14 января 3.554 млн против прогноза 3.500 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 21 января 377 000 против прогноза 370 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в январе -22%
Рынок облигаций. Италия разместила облигации 2.15% с погашением в сентябре 2014 года на сумму Е500 млн – 100% запланированного объема
Рынок облигаций. Италия разместила облигации с погашением в январе 2014 года на сумму Е4.5 млрд – 100% запланированного объема
Италия. Часовые заработные платы в декабре +0.0% м/м до +1.4% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в январе 91.6 против прогноза 92.0
Франция. Индекс потребительского доверия в январе 81 против прогноза 80
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале 5.9 против прогноза 5.6
Обзор рынка
Евро попытался продолжить рост против доллара, однако отступил от дневных вершин в связи с тем, что неопределенность вокруг сделки по списанию долгов греческими частными кредиторами, сохраняется.
Как мы помним, в среду доллар оказался под давлением, после того как ФРС заявила, что учетная ставка останется около нулевого уровня намного дольше, чем ожидалось. Эта тенденция сохранилась и на утренних торгах в четверг.
Италия успешно разместила вчера два выпуска краткосрочных облигаций на сумму 5 миллиардов евро. Облигации с погашением в январе 2014 года проданы на 4,5 млрд евро. Спрос превысил предложение в 1.71 раза. Доходность снизилась до 3.75% против 4.85% во время аукциона 28 декабря. На итогах аукциона евро вырос до дневного максимума на 1.3171.
Позже, однако, европейская валюта отступила под влиянием новостей и Греции. Здесь переговоры правительства и частных кредиторов о «прощении» долга продолжаются. Представитель МВФ Чиф Далара по итогам встречи с греческим премьером Пападемосом заявил, что достигнут «некоторый прогресс». В последние два дня обсуждались законодательные и технические пункты соглашения. Предполагается, что официально сделка будет совершена 13 февраля, и некоторые инвесторы сильно нервничают перед официальным актом «прощения» долгов. В результате евро упал до 1.31, и даже протестировал сегодня ночью эту отметку на прочность. Его примеру последовали другие рисковые валюты.
Японская иена вчера укрепилась против основных конкурентов. Аналитики отмечают, что покупки иены провоцировали экспортные компании. Очередной акт камлания со стороны японского премьера Ноды, который заявил, что Банк Японии примет все меры, чтобы не допустить роста иены, осталось не услышанным. Однако настоящий скачок иена совершила сегодня утром. Азиатские инвесторы начали скупку «безрисковой» иены, освобождаясь от рисковых активов после информации о землетрясении вблизи Фукусима – 1. Магнитуда составил 4.8 баллов. Как сообщило Национальное метеоуправление Японии, эпицентр находился в Тихом Океане на 10-километровой глубине. О пострадавших или разрушениях не сообщается, угрозы цунами нет.
На сегодня, 27 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Цены на импорт декабрь 0,3% м/м 0,4% м/м 09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь 2,3% г/г 2,0% г/г 09:00/13:00 Еврозона Кредитование частного сектора декабрь 2,1% г/г 1,7% г/г 10:30/14:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF январь -0,06 0,01 13:30/17:30 США ВВП 4 кв. 2011 3,1% кв/г 1,8% кв/г 13:30/17:30 США Дефлятор ВВП 4 кв. 2011 2,0% кв/г 2,6% кв/г 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от UoM январь 74,2 74,0 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от UoM январь 3,2%
В 10:10 (14:10 МСК) по итальянскому времени состоится аукцион по 6- и 12-месячным итальянским векселям. Аукцион будет очень показательным, так как в понедельник ожидается размещение 5 и 10-летних итальянских облигаций, так что влияние его на рынок, в первую очередь, на евро вполне вероятно.
Также стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП США. Прогноз достаточно внушительный. Однако сможет ли его реализация поддержать доллар? Учитывая тот факт, что ФРС заявила о том, что намерена удерживать ставки на низком уровне продолжительное время, даже значительный рост ВВП не будет являться сигналом для их повышения. Большее значение имеет дефлятор ВВП, а он, по прогнозам снизится. Так что, в случае реализации прогноза, есть большая вероятность снижения курса доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3103
Сопротивление находится на 1.3147 и 1.3165. Нисходящее давление может привести пару к 1.3072. Для медвежьего сигнала нужен пробой вниз 1.3052.
USD/JPY 77.04
Поддержка на 77.00. Если паника, вызванная землетрясением прекратиться, то возможно восстановление к 77.23 и выше. Более глубокая поддержка на 76.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.01.2012 10:37
Сегодня на рынке форекс 30 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 69.1 против прогноза 74.0
Греция, официальный представитель: Обсуждение технических деталей соглашения по PSI близится к завершению. Ставки по греческим облигациям составят 3.7%-3.8%.
США. ВВП в 4 квартале +0.4% кв/кв до +2.8% г/г против прогноза +0.9% кв/кв до +3.0% г/г
Рынок облигаций. Спрэд доходности 10-летних итальянских и немецких облигаций опустился ниже отметки 4.00%
Еврозона. Агрегат М3 (3ma) в декабре +2.1% г/г против прогноза +2.3% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в декабре +1.6% г/г против прогноза +2.1% г/г
ЕЦБ: Источник на рынке сообщает, что ЕЦБ выкупает 5 и 7-летние итальянские облигации
Рынок облигаций. Спрэд доходности 10-летних португальских и немецких облигаций устанавливает новый рекордный максимум выше 15.00%
Германия. Индекс импортных цен в декабре +0.3% м/м до +3.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.8% г/г
Япония. Розничные продажи в декабре: -1.2% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.4% м/м,
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в январе: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в декабре: -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г
Обзор рынка
Землетрясение в Японии вызвало скупку японской иены, а интервенция ЕЦБ на рынок с целью скупки итальянских облигаций привело поддержало евро против доллара.
Вблизи Фукусима – 1 в пятницу утром произошло землетрясение. Магнитуда составила 4.8 баллов. Как сообщило Национальное метеоуправление Японии, эпицентр находился в Тихом Океане на 10-километровой глубине. Инвесторы начали массовую скупку «безрисковой» японской иены, после того как на их мониторах появилась эта новость. Так пара доллар/иена, которая при открытии находилась около 77.45, упала до 76.70 к концу торгового дня.
Большинство аналитиков считают, что такая реакция рынка является краткосрочной, так как не обусловлена фундаментальными факторами. Однако события последующих дней продемонстрировали увеличение сейсмической активности в Японии. В субботу утром было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5.2 балла на востоке страны.
Евро продолжил рост против доллара, протестировав на прочность уровень 1.3200. Стимул для роста европейская валюта получила, после того как Италия благополучно продала 6-месячные векселя на сумму 11 миллиардов евро при доходности 1.97%. В ноябре доходность по этим векселям составила 6.5%. Кроме того, прошла информация, что ЕЦБ активно скупает долгосрочные итальянские долги. Эти новости поддержали боевой дух инвесторов в преддверии запланированного на сегодня аукциона по 5 и 10-летним итальянским государственным облигациям.
Ситуация вокруг Греции не так обнадеживает. Правительство этой страны продолжает переговоры с частными кредиторами о списании долгов, и хотя участники переговоров и представители ЕС выражают устойчивый оптимизм, достичь результатов на них пока не удалось. Премьер министр Греции Пападемос получил вчера 10-страничный ультиматум от Тройки. В нем у правительства этой страны требуют, чтобы оно резко сократило своих затраты на оборону и социальный сектор, чтобы выполнить требования к бюджету в 2012 году.
Темпы роста ВВП США в 4-м квартале прошлого года составили 2.8%. Это самый большой показатель с момента начала кризиса, однако он хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что рост первой мировой экономики составит 3%.
На сегодня, 30 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidencе/январь/-20.6/-20.6 10:00/14:00/Индекс экономической уверенности еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence/январь/93.8/93.3. 10:00/14:00/ Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence/-6.8/-7.1. 13:30/17:30/США/ Изменение уровня доходов населения / Personal Income/декабрь/0.1%/0.1%/. 13:30/17:30/США/ Изменение объёма личных потребительских расходов / Personal Spending/декабрь/1.7%/1.10%. 13:30/17:30/США/Индекс дефлятор расходов граждан РСЕ/?/2.5% 15:30/19:30/США/ Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/январь/0/-3.
Главная новость сегодняшнего дня – аукцион по итальянским 5 и 10-летним государственным облигациям. Аукцион начнется в 14:10 МСК. Инвесторы настроились на хорошие его итоги. Реализация этих настроений может поддержать курс евро.
Основные события предстоящей недели.
Сегодняшние результаты аукциона по облигациям Италии могут определить тенденцию рынка на первую половину неделю. Затем нас ждет важный день – среда, когда ожидается много значимых для рынка новостей.
На этой неделе публикуются индексы PMI/ISM в обрабатывающей промышленности ряда экономик. Индекс по европейским странам выйдут 1 февраля в период с 12:30 до 13:30 МСК. Ожидается, что в Еврозоне индекс останется ниже важного уровня 50 пунктов на отметке 48.7, а в Великобритании выйдет на уровне 50 пунктов.
Также стоит обратить внимание на публикацию 1 февраля в 05:00 МСК данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая PMI. Ожидается, что индекс вновь упадет ниже важной отметки в 50 пунктов до 49.6. пунктов.
Данные по аналогичному индексу ISM в США также будут опубликованы 1 февраля в 19:00 МСК. Ожидается, что индекс вырастет до 54.5.
Традиционно в последние месяцы влияние на котировки евро оказывают аукционы по европейским государственным облигациям. Из запланированных на эту неделю аукционов наибольший интерес для рынка форекс могут представлять:
- Аукцион по 10-летним облигациям Германии, среда 1 февраля, 14:30 МСК, планируемый объем 5.0 миллиардов евро, планируемая доходность 2.0%. - Аукцион по 3- и 6-месячным векселям Португалии, среда 1 февраля, 14:30 МСК.
Во второй половине недели внимание будет приковано к США.
В четверг нас ждет выступление Бена Бернанке перед Конгрессом, а в пятницу публикация отчета по рынку труда США. Аналитики ожидают замедления создания новых рабочих мест с 200К до 150К.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3170
Восходящий тренд все еще сохраняется, пока пара выше 1.3172. Отсюда возможен рост до 1.3327 или 1.3267. Если поддержка на 1.3172 будет пробита, то вероятно снижение к 1.3149.
USD/JPY 76.67
Поддержка на 76.21. Отсюда возможен рост до 77.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.01.2012 10:02
Сегодня на рынке форекс 31 января 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в обрабатывающей промышленности в январе 15.3 против прогноза 0.5
США. Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер: не видит необходимости в новых покупках MBS, заявленный период низких ставок – не является гарантией
США. Базовый PCE в декабре +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Личные расходы в декабре +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Личные доходы в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
Германия. Индекс цен потребителей в январе -0.4% м/м до +2.0% г/г против прогноза -0.4% м/м до +2.0% г/г
Еврозона. Индекс экономического доверия в январе 93.4 против прогноза 93.8
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в январе -7.2 против прогноза -6.8
Еврозона. Индекс потребительского доверия в январе -20.7 против прогноза -20.6
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в январе -0.6 против прогноза -1.6
Еврозона. Индекс делового климата в январе -0.21 против прогноза -0.25
Италия. Индекс делового доверия в январе 92.1 против прогноза 92.3
Обзор рынка
На торгах в понедельник евро находился под давлением против основных своих конкурентов. Однако ночью ему удалось вернуть часть утраченных позиций. В центре внимания инвесторов продолжает оставаться европейский долговой кризис.
Особенно значительным было падение евро против австралийского и новозеландского долларов, и норвежской кроны. Против доллара единая валюта упала не столь сильно, так как зеленый еще не оправился от шока прошлой недели, когда ФРС заявила о том, что будет удерживать учетную ставку около уровня 0% как минимум до конца следующего года.
Основные причины давления на евро:
- Европейские долги. Аукцион по облигациям Италии можно назвать успешным, однако доходность португальских 10-летних облигаций выросла вчера до рекордного максимума 16.95%. - Индекс потребительских настроений в Еврозоне упал до -20.7 пунктов против 20.6 пунктов в декабре пошлого года, индекс экономических настроений вырос до 93.4 пунктов, что все-таки ниже прогноз 93.9 пунктов. - Экономика Испании сократилась на 0,3% в четвертом квартале 2011 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это может означать начало очередной рецессии в стране, а также осложнит стоящие перед властями задачи бюджетной консолидации и снижения уровня безработицы - самого высокого в Европе. МВФ прогнозирует, что начавшаяся рецессия затянется на два года. - Министр финансов Греции Венизелос отверг предложение Германии о передаче бюджетной, финансовой и налоговой политики этой страны под внешнее управление, заявив, что это противоречит принципам суверенитета Греции.
В результате евро упал против доллара до 1.31. Британский фунт, следующий примеру евро, подешевел до 1.5655.
Ситуация поменялась вечером, когда появилась бравурная информация по итогам саммита ЕС. Страны Европейского Союза на экстренном саммите в Брюсселе одобрили запуск Европейского стабилизационного механизма в июле 2012 года. Ранее предполагалось, что к середине 2013 года ЕСМ будет существовать параллельно с действующим Европейским фондом стабильности. На ускорении введения в действие нового фонда настаивала Германия после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенные кредитные рейтинги девяти из 17 стран Еврозоны.
Кроме того, греческое правительство заявило о том, что переговоры о получении очередного пакета помощи близки к завершению, и помощь может быть получена уже к концу недели.
В результате евро развернулся и пошел вверх. Так, против доллара он вернул значительную часть утраченных позиций, подтянувшись к 1.32. Фунт вырос до 1.5730.
Индикатором слабости доллара, однако, служит его продолжающееся падение против иены. После того как на выходных в Японии произошло еще одно землетрясение, иена выросла до уровня 76.20 иен за доллар.
На сегодня, 31 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребления UBS декабрь n/a 0.81 07:00/11:00 Германия Розничные продажи декабрь 0,9% м/м -1,0% м/м 09:00/12:55 Германия Изменение числа безработных декабрь -8,000 -22,000 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем частного кредитования декабрь 1,2 млрд. фунтов 1,0 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Денежная масса М4 декабрь 0,3% м/м -0,6% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь 53,000 53,000 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы декабрь 10,4% 10,3% 13:30/17:30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 квартал 2011 0,4% кв/кв 0,3% кв/кв 13:30/17:30 Канада Прирост ВВП ноябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь 0,2% м/м 3,8% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс отпускных цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,2% м/м 14:00\18:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS ноябрь -3,2% г/г -3,4% г/г 14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) январь 63,2 64,5 15:00/19:00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь 68,4 64,5
Ситуация вокруг Греции и других проблемных европейских экономик по-прежнему остается в центре внимания инвесторов.
Кроме того, влияние на широкий рынок могут оказать релизы по рынку труда в Германии и Еврозоне, а также релизы PMI Чикаго и потребительского доверия во версии СВ в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3196
Пока пара находится ниже 1.3218, возможно снижение до 1.3110 - 1.3073. Пробой вверх указанного уровня создаст предпосылки для движения к 1.3292.
USD/JPY 76.18
Поддержка на 76.13. Отскок от нее может вызвать движение к 76.36-45, а если будет пробить этот диапазон к 76.68.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.02.2012 10:52
Сегодня на рынке форекс 1 февраля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 50.5 пункта против прогноза 49.6 пункта
Австралия. Продажи новых домов в декабре: -4.9% м/м против предыдущего значения 6.8% м/м
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в январе 61.1 против прогноза 68.0
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в январе 60.2 против прогноза 63.0
США. Индекс цен на жилье Case Shiller в ноябре -1.3% м/м до -3.7% г/г против прогноза -0.5% м/м до -3.3% г/г
Канада. Индекс цен на сырье в декабре -2.4% м/м против прогноза +0.0% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в декабре -0.8% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Затраты на рабочую силу в 4 квартале +0.4% против прогноза +0.4%
Канада. ВВП в ноябре -0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
Италия. Индекс цен производителей в декабре +0.1% м/м до +3.8% г/г против прогноза -0.1% м/м до +3.7% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в декабре 10.4%
Великобритания. Чистое кредитование под залог недвижимости +stg0.74 млрд против прогноза +stg0.8 млрд
Великобритания. Чистый потребительский кредит -stg0.377 млрд против прогноза +stg0.4 млрд
Великобритания. Число одобренных ипотечных заявок 52 939 против прогноза 54 000
Великобритания. Агрегат М4 в декабре -1.4% м/м до -2.5% г/г
Италия. Уровень безработицы в декабре 8.9% против прогноза 8.7%
Германия. Уровень безработицы в январе 6.7% против прогноза 8.7%
Германия. Число безработных в январе -34 000 против прогноза -10 000
Франция. Потребительские расходы в декабре -0.7% м/м до -3.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.1% г/г
Франция. Индекс цен производителей в декабре -0.1% м/м до +4.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до +4.7% г/г
Германия. Розничные продажи в декабре -1.4% м/м до -0.9% г/г против прогноза +0.8% м/м до +0.9% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги характеризовались смешанными движениями на рынке. Евро оказался под давлением в связи с проблемами в Греции.
Утро началось достаточно благоприятно для рисковых валют. Казалось, что инвесторы весьма оптимистично настроены в связи с предстоящим решением проблемы греческих долгов. Доходности итальянских и испанских облигаций продолжили снижаться в связи со спросом на эти инструменты. К середине дня в Европе евро протестировал отметку 1.32.
Однако настрой рынка вскоре поменялся. Хотя официальные лица Греции продолжили выражать «устойчивый оптимизм» и заверять общественность в том, что переговорный процесс о списании долгов идет успешно, инвесторы неожиданно стали закрывать длинные позиции на евро.
Подлили масла в огонь данные по американской макроэкономической статистике. Индекс Case Shiller, отражающий цены на жилую недвижимость упал на 3.7% на годовом базисе сравнения против ожидаемого снижения на 3.3%. Индекс деловой активности обрабатывающей промышленности Чикаго снизился до 60.2 пунктов против 62.2 пунктов в прошлом месяце. Индекс потребительских настроений по версии Conference Board упал до 61.1 пунктов вместо ожидаемого роста до 68.0 пунктов.
В результате инвесторы начали бегство от рисков. Евро упал до 1.3050. Движения по британскому фунту были менее значительными. Так и не достигнув уровня 1.58, пара фунт/доллар ушла вниз к 1.3750, завершив день все-таки на положительной территории. Пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне.
Сегодняшние утренние данные по PMI в промышленности Китая, хоть и оказались лучше прогноза, пока не стимулировали спрос на рисковые активы.
На сегодня, 1 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00\11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide январь -0,1% м/м -0,2% м/м 08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи декабрь 1,6% г/г 1,8% г/г 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь 52,0 50,7 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе январь 48,7 48,7 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a 50,2 49,6 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь 2,7% г/г 2,8% г/г 13:15/17:15 США Изменение числа занятых от ADP январь 193,000 325,000 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM январь 54,6 53,9 15:00/19:00 США Расходы на строительство декабрь 0,9% м/м 1,2% м/м 15:00/19:00 США Ценовая составляющая индекса ISM декабрь n/a 49,5 47,5 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 января n/a n/a 3,6 млн. Барр.
Сегодня в центре внимания данные по деловой активности в промышленности ведущих экономик мира.
Утром выйдут индексы PMI для европейских стран. В Европе, как ожидают, ситуация останется без существенных изменений, а в Великобритании индекс может восстановиться над отметкой 50 пунктов. Если этого не произойдет, фунт может оказаться под давлением.
В США ждут роста индекса ISM, но после вчерашнего неожиданного снижения индекса PMI Чикаго, возможно, что показатель будет ниже прогноза. Это может спровоцировать бегство от рисков, и закрытие длинных позиций по рисковым валютам.
Индекс APD как опережающий показатель для федерального отчета по занятости также может оказать влияние на рынок.
События в Греции по-прежнему будут в центре внимания инвесторов, также сегодня необходимо обратить внимание на итоги двух аукционов по европейским облигациям.
- Аукцион по 10-летним облигациям Германии, среда 1 февраля, 14:30 МСК, планируемый объем 5.0 миллиардов евро, планируемая доходность 2.0%. - Аукцион по 3- и 6-месячным векселям Португалии, среда 1 февраля, 14:30 МСК.
Аукцион по португальским облигациям особенно интересен, учитывая, что их доходность достаточно высока. Успешное проведение аукциона – снижение доходности и рост спроса, может вызвать рост евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3050
Поддержка на 1.3050 и далее на 1.3012, отсюда возможно восстановление к 1.3149 - 1.3184.
USD/JPY 76.22
Если пара удержится над 76.21, возможен рост до 76.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.02.2012 09:52
Сегодня на рынке форекс 2 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 27 января 81.8%
США. Запасы дистиллятов -0.1 млн баррелей на 27 января
США. Запасы бензина +3.0 млн баррелей на 27 января
США. Запасы нефти +4.2 млн баррелей на 27 января
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в январе 54.1 против прогноза 54.5
США. Расходы на строительство в декабре +1.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Данные ADP по занятости в январе +170 000 против прогноза +185 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 27 января -2.9%
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе 2.7% против прогноза 2.7%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в январе 52.1 против прогноза 50.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 48.8 против прогноза 48.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 51.0 против прогноза 50.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 48.5 против прогноза 48.5
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 46.8 против прогноза 45.3
Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 47.3 против прогноза 51.2
Швейцария. Розничные продажи в декабре +0.6% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в январе -0.2% м/м до +0.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.2% г/г
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 50.5 пункта против прогноза 49.6 пункта
Австралия. Продажи новых домов в декабре: -4.9% м/м против предыдущего значения 6.8% м/м
Обзор рынка
Эйфория устойчивого оптимизма обрушилась на американский доллар, а его конкуренты из числа рисковых валют рванули вверх. Благоприятный поток новости по промышленным секторам ведущих мировых экономик, снижение доходности европейских облигаций и надежды на то, что частные инвесторы «простят» долги Греции способствовали росту интереса к рискам.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая PMI вырос выше важного уровня 50 пунктов. Напомним, что показатель выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже 50 пунктов на ее снижение. Значение индекса выросло до 50.5 пунктов, тогда как аналитики ожидали снижения индекса до 49.6 пунктов. Показатель индекса растет второй месяц подряд. Первоначально реакция рынка на эти новости была осторожной, но когда стали приходить релизы по Европе, страсть к рискам возобладала.
Особенно впечатляющими были данные по Великобритании. Индекс PMI в промышленности вырос до уровня 52.1 пункт против прогноза 50.2 пункта. Это самое высокое значение индекса за последние 8 месяцев. Фунт после публикации данных пошел вверх и протестировал уровень 1.5850.
Индекс PMI для Еврозоны также был несколько лучше прогноза. Его значения составило 48.8 пунктов против 48.7. Поддержку евро оказали и другие новости.
Португалия продала краткосрочные векселя на сумму 1.5 миллиардов евро. Доходность по 3-месячным векселям упала 4.068% против 4.346% в ходе предыдущего аукциона. Доходность по 6-месячным векселям снизилась до 4.463% против 4.740% в ходе предыдущего аукциона. Соотношение предложения к спросу для 3-месячных векселей составило 2.8 раз, тогда как для 6-месяяных векселей 2.6 раз. Германия продала 10-летние облигации на сумму более 4 миллиардов евро с доходностью 1.82% против 1.93% при номинальной стоимости купона 2%.
В Италии наблюдалось оживление в банковском секторе, так как Банк Италии разрешил большую гибкость в процессе выкупа субординированных облигаций. Итальянские правила приведены в соответствие с европейскими правилами торговли гибридными бумагами. Теперь у банков нет необходимости выпускать новые инструменты, чтобы заменить выкупленные. Также нет необходимости получать одобрение регулятора фондового рынка.
Глава правительства Греции Венизелос заявил, что до заключения соглашения с частными кредиторами остался один шаг. По его словам ближайшие «несколько дней определят, что будет происходить в течение грядущего десятилетия». Предполагается, что инвесторы могут простить Греции 50% номинальной суммы долга или 70% суммы долга с процентами. Предполагалось, что соглашение может быть достигнуто даже в среду вечером, когда же стало понятно, что этого не будет, многие инвесторы начали закрывать длинные позиции на евро и другие рисковые валюты.
Пара евро/доллар протестировав уровень 1.3200, развернулась и пошла вниз к 1.3150, где и завершила день.
Пара доллар/иена традиционно в течение почти всего дня торговалась в узком диапазоне чуть больше 20 пипсов.
На сегодня, 2 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь 53,0 53,2 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь -0,1% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Количество увольнений (от Challenger) январь n/a 30,6% г/г 13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 22-28 января 371,000 377,000 13:30/17:30 США Предварительные данные по производительности вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 1,1% кв/кв 2,3% кв/кв 13:30/17:30 США Предварительные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2011 0,9% кв/кв -2,5% кв/кв 15:00/19:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 22-28 января n/a -192 млрд. куб. фут.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут две темы:
1) Выступление Бена Барнанке перед Конгрессом. Напомним, на прошлой неделе ФРС ошарашила рынок, заявив о желании сохранить ультра-легкую монетарную политику до конца 2013 года. Сегодня ждем более развернутых комментариев по поводу этой позиции. 2) Греческая сага о переговорах с инвесторами на тему «прощения» долгов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3164
Пара может вырасти до 1.3244, пока она находится выше 1.3135. Пробой вниз этого уровня может привести к снижению до 1.3092 или даже 1.3052.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.02.2012 10:05
Сегодня на рынке форекс 3 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: январь, Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG 51,9 с 49,0
США: Денежный агрегат М2 на неделе 17-23 января вырос на 4,5 млрд. до 9,768 трлн. долл.
США: Денежный агрегат М1 на неделе 17-23 января вырос на 13,2 млрд. до 2,233 трлн. долл.
США. Запасы природного газа на 27 января -132 млрд. куб. футов
США. Затраты на рабочую силу в 4 квартале +1.2% против прогноза +0.8%
США: январь, Индекс бизнес условий в регионе Нью-Йорке 60,1 с 51,7
США. Производительность труда без учета сельскохозяйственного сектора в 4 квартале +0.7% против прогноза +1.0%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 21 января 3.437 млн против прогноза 3.548 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 28 январе 367 000 против прогноза 375 000
США. Увольнения Challenger в январе +28.0% г/г
Ирландия: ЦБ понизил прогноз по ВВП Ирландии на 2012 год с +1.8% до +0.5%
Еврозона. Индекс цен производителей в декабре -0.2% м/м до +4.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +4.3% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в январе 51.4 против прогноза 52.5
Швейцария. Сальдо торгового баланса в декабре +Chf2.07 млрд против прогноза +Chf2.5 млрд
Обзор рынка
В преддверии сегодняшних данных по рынку труда США на форекс происходила консолидация основных валютных пар без четко выраженного тренда.
Новости по Еврозоне были достаточно противоречивыми. С одной стороны, инвесторы явно разочарованы отсутствием прогресса на переговорах греческого правительства с частными кредиторами о списании долга. Кроме того, глава правительства Люксембурга Юнкер заявил, что принимаемых мер для преодоления долгового кризиса в ЕС недостаточно и что последний саммит показал неэффективность.
С другой стороны, порадовали итоги аукциона по испанским долгам. Испания продала 3-летние облигации на сумму 4.56 миллиардов евро против ожидаемых 4.5 миллиардов. Доходность снизилась с 3.4% в январе до 2.9% в феврале. Франция продала 6,7 и 10-летние облигации на сумму 7.96 миллиардов евро, доходность по 10-летним облигациям снизилась до 3.31% против 3.29% годовых.
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Пекин, где встретилась с китайским премьером Веном, который подтвердил, что Китай увеличит свое участие EFSF и ESM. Но при этом мудрый китаец добавил, что Китая не будет спасать европейцев и что свои проблемы они должны решить сами.
Ожидания того, что разговоры о списании греческих долгов выльются в итоговый документ, в очередной раз не оправдались. По информации Wall Street Journal мешают разногласия между Международным валютным фондом и властями ФРГ. В МВФ считают, что одного списания долгов не достаточно. В программу должны включиться ЕЦБ и правительства европейских стран – кредиторов Греции. Организация даже предложила новую аббревиатуру - OSI (official-sector involvement, "программа вовлечения госсектора") в дополнение к уже существующей PSI (private-sector involvement, "программа вовлечения частного сектора").
Однако правительство Германии считает, что решать проблемы необходимо за счет интересов частных инвесторов, тогда как немецкие государственные интересы ни в коем случае не должны пострадать, и никакого спасания государственных долгов Германия не допустит.
Одним словом на этих противоречивых новостях евро торговался в консолидационном диапазоне с четырьмя максимумами около 1.3190 и минимумом около 1.3100.
Японский Минфин выдал очередную порцию страшилок по поводу растущей иены, после того как пара USD/JPY в очередной раз приблизилась к рекордному минимуму.
Дзюн Адзуми предупредил, что власти готовы пойти на решительные шаги, чтобы остановить рост японской валюты. "Я пристально слежу за движениями на рынке и приму соответствующие решения. Моя позиция не изменилась. Если на рынке наблюдается одностороннее движение, я приму решительные меры", - заявил он. По его словам, часть ответственности за всплеск спекуляций лежит на ФРС США. "Я думаю, что активизация спекулятивных покупок иены, начавшаяся на прошлой неделе, вызвана сохранением низких ставок ФРС", - отметил он. Предполагают, что интервенция может произойти около отметки 75 иен за доллар, поэтому при торговле иеной стоит соблюдать большую осторожность.
На сегодня, 3 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 50,5 50,5 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг январь 53,6 54,0 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи декабрь 0,4% м/м -0,8% м/м 12:00/16:00 Канада Изменение занятости январь 23,500 17,500 12:00/16:00 Канада Уровень безработицы январь 7,5% 7,5% 13:30/17:30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства январь 156,000 200,000 13:30/17:30 США Уровень безработицы январь 8,5% 8,5% 13:30/17:30 США Средняя почасовая заработная плата январь 0,2% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM январь 53,2 52,6 15:00/19:00 США Производственные заказы декабрь n/a 1,5% м/м 1,8% м/м
Главное событие сегодняшнего дня релиз данных по количеству рабочих мест в американской экономике. Этот релиз считается главным опережающим показателем ее здоровья. Хотя некоторые новости в этом месяце были очень обнадеживающими, резкое ухудшение потребительских настроений – очень неблагоприятный сигнал. Также стоит отметить, что рождественский сезон нельзя назвать очень благоприятным. Эту неуверенность отражает и прогноз о числе рабочих мест. Аналитики ожидают, что темпы их создания замедлятся до 156% против 200К.
При этом главной интригой традиционно остается возможная реакция рынка. Будут ли инвесторы разыгрывать тему процентных ставок или риск.
Отметим, что ФРС ранее провозгласила, что не будет повышать базовую ставку как минимум до второй половины 2013 года, так что даже хорошие новости по США в этом случае вряд ли что-либо изменят. Поэтому можно предполагать, что в ближайшем будущем тема ставок США отойдет на второй план. Однако остается еще и тема QE3.
Определить, что будет разыгрывать рынок при выходе новости невозможно.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3141
Текущее движение может завершиться около 1.3170 - 1.3199. Поддержка находится около 1.3115 - 1.3088.
USD/JPY 76.20
Поддержка находится на 76.06, отскок от нее может вызвать движение к 76.29 или даже 76.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.02.2012 10:19
Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Розничные продажи в декабре -0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Производственные заказы в декабре +1.1% м/м против прогноза +1.5% м/м
США. Индекс ISM в секторе услуг в январе 56.8 против прогноза 53.2
США. Уровень безработицы U6 в январе 15.1%
США. Средняя продолжительность рабочей недели в январе 34.5 против прогноза 34.4
США. Средняя часовая оплата труда в январе +0.2% м/м до -2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
США. Уровень безработицы в январе 8.3% против прогноза 8.5%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в январе +243 000 против прогноза +145 000
Канада. Число занятых в январе +2 300 против прогноза +23 400
Канада. Уровень безработицы в январе 7.6% против прогноза 7.5%
Италия. Индекс цен потребителей в январе +0.3% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.2% г/г Еврозона. Розничные продажи в декабре -0.4% м/м до -1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до -1.3% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг 56.0 против прогноза 53.3
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 50.4 против прогноза 50.4
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 50.4 против прогноза 50.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 53.7 против прогноза 54.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 52.3 против прогноза 51.7
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 44.8 против прогноза 45.4
Обзор рынка
В пятницу на рынке наблюдались разнонаправленные движения без четко выраженного тренда. В центре внимания инвесторов находились данные по рынку труда США, а также ситуация в Греции.
Количество новых рабочих мест в американской экономике превзошло все ожидания. Показатель составил 234К против прогноза 150К. Кроме того, показатель за декабрь пересмотрен с 200К до 203К. Традиционно считается, что число новых рабочих мест более +200К в месяц указывает на уверенные поступательные темпы роста экономики. Уровень безработицы достиг трехлетнего минимума на отметке 8.3%.
Реакция рынка на эту новости была смешанной. Рисковые товарные валюты такие как осси и луни ощутимо подорожали против доллара. Что касается низкодоходных валют таких как евро, швейцарский франк, фунт и японская иена, то против них «зеленых» сделал попытку укрепиться. Правда, она была не очень уверенной. Так, пара евро/доллар упала с дневного максимума на 1.3168 до дневного минимума на 1.3131, после чего восстановилась до 1.3150.
Открытие торгов в начале новой недели принесло немало сюрпризов. Евро открылся гэпом вниз, и как ни странно, рынок пока не сделали никакой попытки закрыть этот гэп. Причиной слабости евро стало развитие событий вокруг Греции.
На выходных глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер заявил, что Грецию вполне может ожидать дефолт. В своем интервью немецким СМИ он заявил, что «если Греция не сможет проводить реформы, на которые согласилась, то не сможет и рассчитывать на поддержку других стран еврозоны». Если к марту соглашение о помощи не будет достигнуто, то риск дефолта весной очень велик. К 20 марта Афины должны выплатить частным кредиторам 14,4 млрд евро.
Также стало известно, что лидеры партий, входящих в правящую коалицию Греции, не смогли достигнуть соглашения на переговорах по поводу условий предложенного ЕС пакета помощи объемом в 130 млрд евро. В числе условий для предоставления пакета помощи является минимальной заработной платы, отмена 13-й и 14-й зарплат, выплачиваемых в качестве годового бонуса, и либерализация условий труда. Однако далеко не все греческие политики согласны с такими условиями. Переговоры партийных лидеров Греции продолжаться сегодня. Еще одно непременно условие – списание долгов частных кредиторам. Здесь на переговорах продемонстрирован кое-какой прогресс, но окончательного решения пока нет. Правда, большинство экспертов все-таки сходятся во мнении, что дефолта Греции не будет, поэтому рынок вскоре может откатить потери евро.
Еще одним событием сегодняшнего утра стало падение японской иены. Пара доллар/иена открывшись около 76.15, достигла к моменту написания обзора уровня 76.75. После того как на прошлой неделе ежедневные камланий японских министров с призывами снижения курса иены не увенчались успехом, сегодня вступила в ход тяжелая артиллерия в лице главы Банка Японии Широквы, который пообещал спекулянтам, что они дождутся интервенции. Спекулянты испугались и начали закрывать длинные позиции на иену.
Основные события предстоящей недели.
Нас ожидают решения ряда ведущих мировых Центробанков по монетарной политике. Банк Австралии рассмотрит вопрос о базовой процентной ставке во вторник в 07:30 МСК. Ожидается снижение ставки с 4.25% до 4%. Четверг 16:00 МСК ждем решения Банка Англии по базовой ставке репо. Ставка, как полагают, останется без изменений на уровне 0.5%. Больший ажиотаж вызывает ожидание увеличения программы количественного смягчения с текущих 275 миллиардов фунтов до 325 миллиардов. Решение ЕЦБ по процентной ставке ожидается в четверг в 16:45 МСК. Ожидается, что ставка останется на уровне 1%.
События в Греции продолжают оставаться в центре внимания инвесторов. 7 февраля греческие профсоюзы обещают проведение масштабных акций протеста против предполагаемого снижения минимальной заработной платы и лишения трудовых греков 13-й 14-й зарплат. Эти события могут оказать давление на курс евро. В этот же день в 14:10 МСК начнется аукцион по 6-месячным долговым векселям правительства Греции.
Также стоит обратить внимание еще на несколько аукционов по европейским долгам. 8 февраля в 14:30 МСК правительство Германии планирует продать 5-летние бобли на сумму 4 миллиарда евро. 9 февраля в 22:00 МСК состоится аукцион по 30-летним итальянским государственным облигациям.
Еще одним значимым событием станет выступление главы ФРС Бена Бернанке перед американскими конгрессменами в бюджетном комитете сената. Оно состоится во вторник в 19:00 МСК. На пятницу на 21:30 запланировано еще одно выступление Бена Бернанке, посвященное проблемам жилой недвижимости.
На сегодня, 6 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Швейцария Валютные резервы Швейцарского национального банка январь n/a 254,2 млрд. 08:00/12:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax январь 0,1% м/м -0,9% м/м 09:30/13:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов февраль -14,8 -21,1 11:00/15:00 Германия Новые заказы в промышленности декабрь 0,7% м/м -4,8% м/м 15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе от Ivey январь 58,6 63,5
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3082
Текущее движение может завершиться около 1.3073, отсюда возможен откат до 1.3176 - 1.3213 или 1.3279. Пробой вниз 1.3073 создаст предпосылки для тестирования важнейшего психологического уровня 1.3000.
USD/JPY 76.75
Текущее движение может завершиться около 76.82. Отсюда ждем коррекции к 76.65, в случае пробоя этого уровня до 76.35 - 76.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.02.2012 10:23
Сегодня на рынке форекс 7 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA оставил ставку на уровне 4.25% против прогноза 4.00%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в январе 64.1 против прогноза 59.7
Германия. Производственные заказы в декабре +1.7% м/м до +0.0% г/г против прогноза +1.0% м/м до -0.4% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в феврале -11.1
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в январе +0.6% м/м до -1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.1% г/г
Австралия. Розничные продажи в декабре -0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
Обзор рынка
Внимание инвесторов сосредоточено на Греции, а на рынке тем временем наблюдаются качели, основные валютные пары двигаются туда-сюда без всяких намеков на тренды.
Пара евро/доллар открылась гыпом вниз с уровне 1.3119 (пятничное закрытие на 1.3145). Гэп не был закрыт в течение первых часов нового дня, и пара устремилась вниз к дневному минимуму 1.3029, около которого провела значительную часть европейской сессии. После этого восстановилась над 1.3100 и сейчас пытается удержаться около этой отметки. Все эти движения происходили на фоне потока новостей по Греции, которые заставляли инвесторов бросаться то в одну, то в другую сторону.
«Греческая сага» приближается к кульминации. Как было заявлено, на выходных переговоры правительства Греции с частными кредиторами и с «тройкой» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) вошла в решающую фазу. К участникам переговоров присоединился Йозеф Акерманн, глава Deutsche Bank и по совместительству высокопоставленный представитель банков-кредиторов. На выходных министр финансов Греции Эвангелос Венизелос хвастливо заявлял, что соглашение будут подписано до вечера воскресенье. Но инвесторы в очередной раз оказались обманутыми, поэтому евро и открылся гэпом вниз.
В понедельник переговоры продолжились Однако окончательной договоренности не получается, так как кредиторы предполагают сначала дождаться завершения переговоров о новом плане спасения Греции.
Из положительных новостей уик-энда можно отметить, что партии, входящие в правительственную коалицию в Греции договорились о снижении расходов. Коалиционное правительство Греции согласилось принять требование международных кредиторов о сокращении на 15 тыс рабочих мест в государственном секторе в течение текущего года. Тем самым выполнено одного из главных положений второй по счету программы помощи Греции в размере 130 млрд евро. Однако остался еще один важный вопрос – сокращение зарплат в частном секторе. Правительство Греции получило от Тройки ультиматум. Решение о сокращении зарплат должно быть принято в 24 часа.
Новость об ультиматуме была позитивно воспринято рынком. На ожиданиях того, что греки полностью подчиняться воле Тройки, евро вновь начал расти. Вместе с тем факторы риска для единой валюты сохраняются. Общественное мнение в Греции выступает резко против политики дальнейшего сокращения расходов в обмен на кредиты. Крупнейшие в Греции профсоюзы государственного и частного сектора ADEDY и GSEE проведут сегодня всеобщую забастовку против ожидающейся сделки между правительством и "тройкой" международных кредиторов. Между тем доходность испанских и итальянских облигаций стабилизировалась, что также поддержало курс евро. Неожиданные события произошли сегодня в Австралии. Вопреки всеобщим ожиданиям, резервный банк этой стран оставил базовую процентную ставку без изменений. Аналитики ожидали, что она будет снижена на 25 базисных пунктов до 4%. Это решение отражает уверенность австралийских банкиров в том, что рост экономик США и Китая поможет перевесить для глобального спроса кризисные явления в Еврозоне. Пара австралийский доллар/американский доллар выросла с 1.07 до 1.08, а пара евро/осси упала до рекордного минимума на 1.2137.
На сегодня, 7 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 Япония Индекс опережающих индикаторов декабрь 93,9% 93,2% 11:00/15:00 Германия Промышленное производство декабрь -0,1% м/м -0,6% м/м 13:05/17:05 Канада Выступление первого заместителя управляющего Банка Канады Т.Маклема 13:30/17:30 Канада Количество одобренных заявок на строительство декабрь 0,8% м/м -3,6% м/м 15:00/19:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке 15:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP январь n/a 48,3 47,5
Ситуация в Греции остается в центре внимания инвесторов. Вполне возможно, что сегодня рынки узнают решение о том, будет ли введен в действие очередной план спасения греческой экономики. Для этого правительство страны должно заявить о выполнении ультиматума Тройки.
Бен Бернанке выступит сегодня с отчет перед бюджетным комитетом Сената. Обычно такие выступления состоят из двух частей. Первая – заранее заготовленный отчет (текстовая версия которого доступна на сайте ФРС в момент начала выступления) и ответы на вопросы. Вторая часть несет большие риски, так как вопросы не известны заранее и ответы на них могут вызывать резкие и непредсказуемые движения на рынке.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3112
Поддержка на 1.3019, пока пара выше этого уровня возможен рост до 1.3172 или даже до 1.3214.
USD/JPY 76.70
Сопротивление на 76.74, отскок от этого уровня может привести пару к 76.43 - 76.31.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.02.2012 10:07
Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо текущего счета в декабре +Y303.5 млрд. против прогноза +Y340.1 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета c учетом сезонных колебаний в декабре +Y752.3 млрд. против прогноза +Y625.3 млрд.
США. ФРС, Бернанке: в ближайшие два года значение инфляции будет составлять 2% или ниже. Всеобъемлющая реформа налогообложения сократить неуверенность.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале 49.4 против прогноза 48.1
Канада. Разрешения на строительство в декабре +11.1% м/м против прогноза +0.0% м/м
Германия. Промышленное производство в декабре -2.9% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +4.3% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в декабре –Е4.99 млрд против прогноза -Е5.35 млрд
Австралия. RBA оставил ставку на уровне 4.25% против прогноза 4.00%
Обзор рынка
Интерес к риску вновь пробудился на рынке, после того как стало известно, что Греция приближается к достижению договоренности с Тройкой о получении нового кредита. Европейская валюта стала одним из главных бенефициаров этой новости.
Коалиционное правительство Греции согласилось принять требование международных кредиторов о сокращении на 15 тыс рабочих мест в государственном секторе в течение текущего года. Это было одно из главных требований ультиматума, который Тройка направила греческому правительству.
Вместе с тем второе требование Тройки о сокращении заработных плат в государственном секторе пока не выполнено, хотя на принятие такого решения ультиматум давал 24 часа. Но рынке предпочли не заметить этого, активно скупая евро. Большинство аналитиков полагают, что Греция будет вынуждена удовлетворить требования ультиматума в полном объеме, так как в противном случае ей грозит дефолт.
Показательны итоги по аукциону по 26-недельным векселям правительства Греции. Сумма, полученная от их продажи составила 812.5 миллионов евро против запланированных 625 миллионов. Единая европейская валюта выросла с 1.31 до 1.3250.
Устойчивый оптимизм продемонстрировал рынкам председатель Еврокомиссии Жан Мануэль Баррозу
«Мы хотим, чтобы Греция оставалась в зоне евро, - сказал Баррозу. - Ее выход обернется большим ущербом, чем выделяемая в настоящее время помощь. В настоящее время мы очень близки к соглашению с Афинами».
Японская иена на вчерашних торгах вновь оказалась под давлением. Причина в том, что в начале новой недели до инвесторов наконец-таки дошли страшилки Банка Японии о возможной интервенции, и многие из них закрывают длинные позиции на иену. Пара доллар/иена выросла сегодня утром до 2-недельного максимума, протестировав 77.10.
На сегодня, 8 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы январь 3,1% 3,1% 09:00/11:00 Германия Торговый баланс декабрь 14,1 млрд. евро 15,1 млрд. евро 13:15/17:15 Канада Начало строительства домов январь 192.000 200.000 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 30.01-05.02 4,2 млн. баррелей
Греция.
Переговоры между тремя партиями правящей коалиции о выполнении второго требования ультиматума должны состоятся сегодня. С большой долей вероятности можно предполагать, что ультиматум Тройки будет принят. Это может привести к росту курса евро и других рисковых активов. Новая отсрочка может оказать давление на единую валюту.
Германия
В 14:30 МСК правительство Германии планирует продать 5-летние бобли на сумму 4 миллиарда евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3264
От 1.3265 возможна коррекция к 1.3175 - 1.3143. Пробой вверх 1.3265 создаст предпосылки для тестирования 1.3387.
USD/JPY 77.10
Пока пара выше 76.98 вероятно движение к 77.20. Пробой вниз 76.86 может привести пару к 76.64-53.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.02.2012 10:05
Сегодня на рынке форекс 9 февраля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен производителей в январе +0.7% г/г против прогноза +0.8% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в январе +4.5% г/г против прогноза +4.0% г/г
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 3 февраля 82.8%
США. Запасы дистиллятов на 3 февраля +0.4 млн баррелей
США. Запасы бензина на 3 февраля млн баррелей
США. Запасы нефти на 3 февраля +0.3 млн баррелей
Канада. Число новых строительств в январе 197 900 против прогноза 195 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 3 февраля +9.4%
Германия: Германия предлагает отсрочить выплату большей части нового пакета помощи Греции - сообщает FTD
Франция. Индекс деловых настроений в январе 96 против прогноза 96
Германия. Сальдо торгового баланса в декабре +Е12.9 млрд против прогноза +Е13.8 млрд
Германия. Сальдо текущего счета в декабре +Е19.3 млрд против прогноза +Е15.2 млрд
Швейцария. Уровень безработицы в учетом сезонных колебаний в январе 3.1% против прогноза 3.1%
Швейцария. Уровень безработицы в январе 3.4% против прогноза 3.5%
Япония. Сальдо текущего счета в декабре +Y303.5 млрд. против прогноза +Y340.1 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета c учетом сезонных колебаний в декабре +Y752.3 млрд. против прогноза +Y625.3 млрд.
Обзор рынка
Доллар немного вырос против основных конкурентов, так как ситуация вокруг Греции продолжает оставаться неопределенной. Многие валютные пары торговались в узких диапазонах в преддверии сегодняшних решений Банка Англии и ЕЦБ и возможной развязки греческой саги.
Пара евро/доллар большую часть дня провела в диапазоне 1.3250-87, иногда пробуя на прочность его нижнюю границу. Вчера состоялась встреча греческого премьера Лукаса Пападемоса с представителями правящей коалиции. Тема встречи: договоренность о сокращении заработных плат примерно на 22%. Это второе обязательное условие для получения транша со стороны Тройки в марте этого года. Накануне власти Греции согласились на сокращение в 2012 году 15 тысяч рабочих мест в госсекторе, как того требовали кредиторы. Если Греции не выполнит выдвинутый ультиматум, то Тройка не даст ей новый кредит, а это грозит дефолтом греческой экономики.
Переговоры покинул лидер входящей в правительство правой партии Народный православный призыв Йоргос Карадзаферис. Он заявил, что не может подписывать такое важное решение в спешке. Приближаются выборы и греческие националисты стремятся укрепить свои электоральные позиции, поэтому договоренность правящей коалиции под угрозой. Лукас Пападемос продолжил переговоры с «Тройкой». По словам премьер-министра Пападимоса, переговоры с представителями Евросоюза и Международного валютного фонда идут непросто и еще далеки от завершения.
Гораздо большее давление, чем сам евро, испытали другие рисковые валюты, такие как фунт или австралийский доллар. Британский фунт упал до психологической поддержки 1.58 на ожиданиях сегодняшнего заседания Банка Англии.
Пара доллар/иена продолжает сохранять краткосрочный восходящий тренд (хотя вчера она совершила резкое движение вниз до 76.70), который объясняется закрытием длинных позиций на иену в связи с рисками интервенции Банка Японии.
На сегодня, 9 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование январь n/a 17,4% г/г 06:45/10:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO ноябрь 2011 - январь 2012 -23 -24 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь 0,3% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Торговый баланс декабрь -8,4 млрл. фунтов -8,6 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство декабрь 0,2% м/м -0,6% м/м 12:00/16:00 Великобритания Объем выкупа активов Банком Англии 325 млрд. фунтов 275 млрд. фунтов 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 1,0% 1,0% 13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке декабрь 0,5% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 30.01-05.02 390.000 367.000 15:00/19:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR январь n/a 0,1% /кв 15:00/19:00 США Запасы в оптовой торговле декабрь 0,4% м/м 0,1% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 30.01-05.02 n/a -132 млрд. куб. Футов
Одним из многообещающих событий сегодняшнего дня обещает стать заседание Банка Англии. Большинство экспертов сходится во мнении, что БА оставит процентную ставку репо без изменений на уровне 0.5%. Однако, объявленная в прошлом году программа покупки активов подошла к концу. Есть три варианта развития событий:
1) Первый и наиболее вероятный. БА расширит программу покупки активов еще на 50 миллиардов фунтов. К тому прогнозу склоняются большинство экспертов. Таким образом, общий объем программы составит 325 миллиардов фунтов. При принятии такого решения фунт может оказаться под давлением против высокодоходных валют, но быть достаточно стабильным против доллара.
2) Программа будет оставлена без изменений на уровне 250 млрд. Такое решение станет неожиданностью для рынков, возможен рост фунта, как минимум до вчерашних максимумов или намного выше.
3) Увеличение программы покупкой на 75 миллиардов фунтов. Фунт может оказаться под сильным давлением.
Что касается ЕЦБ, то от него почти никто не ожидает решительных действий в отношении ставок. Событийный риск в связи с этим событием связан в первую очередь с Грецией. Если ЕЦБ четко артикулирует, что спасет Грецию, то возможно укрепление евро (большинство разговоров сейчас идут о трансфере греческого государственного долга, который держит ЕЦБ в EFSF). Если же инвесторы не увидят такой готовности ЕЦБ, то евро может оказаться под давлением. Также интересна оценка со стороны главы ЕЦБ Марио Драги прогресса на переговорах с Грецией. Мы полагаем, что Драги может высказать «устойчивый оптимизм» и тем самым поддержать курс евро.
Новости из Греции также будут остаться важным фактором для рынков.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3284
Сопротивление на 1.3292, отсюда возможно движение к 1.3225 или даже 1.3190. Пробой 1.3292 может привести к тестированию вверх 1.3394.
USD/JPY 77.19
Сопротивление на 77.25 отсюда возможна коррекция к 76.88 - 76.77.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.02.2012 09:59
Сегодня на рынке форекс 10 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа на 3 февраля -78 млрд. куб. футов
США. Оптовые запасы в декабре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 28 января 3.515 млн против прогноза 3.505 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 4 февраля 358 000 против прогноза 370 000
Канада. Индекс цен на новые дома в декабре +0.1% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.5% г/г
Еврозона. Решение по ставкам ЕЦБ 1.00% против прогноза 1.00%
Великобритания. Масштабы количественного ослабления stg325 млрд против прогноза stg325 млрд
Великобритания. Решение по ставкам Банка Англии: 0.50% против прогноза 0.50%
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в декабре –stg3.7 млрд против прогноза -stg5.0 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в декабре –stg7.1 млрд против прогноза -stg8.6 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в декабре –stg1.1 млрд против прогноза -stg2.7 млрд
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре +1.0% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.3% г/г
Великобритания. Промышленное производство в декабре +0.5% м/м до -3.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до -3.1% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались без четкого тренда и разнонаправленно. Евро получил поддержку от ЕЦБ, однако проблемы в Греции мешают европейской валюте продолжить рост. Сегодня утром Китая стал виновником ослабления рисковых валют.
Евро сформировал 2-месячный максимум на отметке 1.3320. Это произошло, после того как Европейский центральный банк пообещал смягчить требования в отношении обеспечения для коммерческих банков. Марио Драги также высказал «устойчивый оптимизм» в отношении ситуации с Грецией, что также поддержало курс евро. Отметим также, что ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений.
Дополнительную поддержку евро получил после выхода в свет информации о том, что три правящие партии Греции все-таки договорились о непопулярных реформах. Правда, решен ли вопрос о сокращении заработных плат в госсекторе на 22%, не сообщалось.
Но продолжить рост европейской валюте не удалось. Проблемы в Греции вызвали коррекцию евро с 2-месячного максимума. Сдавать позиции он начал, после начала заседания Еврогруппы, где рассматривался греческий вопрос. Видимо, осторожные инвесторы решили закрыть длинные позиции по евро перед таким ответственным мероприятием. И были абсолютно правы. Члены Еврогруппы не приняли никакого решения.
Как заявил по итогам заседания председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, несмотря на достигнутые в последние дни успехи, не все требования кредиторов выполнены и не все вопросы прояснены. В связи с этим решение по выделению финансовой помощи Греции пока не принято.
"В первую очередь парламент Греции на заседании в воскресенье (12 февраля) должен одобрить соглашение об условиях новой программы финансовой помощи, достигнутое ранее греческими партиями. Во-вторых, необходимы дополнительные структурные сокращения расходов в размере 325 млн евро в 2012г., чтобы уложиться в заданный показатель дефицита. Также мы хотели бы получить заверения лидеров греческой коалиции в твердом намерении реализовать программу реформ", - цитирует Юнкера агентство РБК.
Неопределенность заставила евро отступить от максимума, дополнительное давление евро испытал сегодня утром, наряду со всеми рисковыми валютами. Причиной стала публикация данных по торговому балансу Китая.
Как стало известно, объемы экспорта в Китае снизились в январе впервые за последние более чем два года в связи падением спроса на фоне долгового кризиса в Европе. Так, экспорт страны упал на 0,5% г/г, тогда как ожидался рост на 4,8% г/г после повышения на 13,4% г/г в декабре. Объемы импорта, в свою очередь, снизились на 15,3% г/г, в то время как прогнозировался рост показателя на 0,5% г/г после увеличения на 11,8% г/г в декабре.
Особое давление испытали азиатские рисковые валюты. Так, австралийский доллар упал примерно на фигуру до 1.0700. Снижение евро было вполне умеренным, он торгуется около 1.3260.
Динамика, свойственная в течение последних суток для евро была характерна и для британского фунта. Банк Англии сделал то, что ожидали от него инвесторы. Оставил процентную ставку без изменений и повысил объем программы количественного смягчения на 50 миллиардов фунтов. В связи с этим фунт оказался под давлением, которое усилилось неопределенностью в Европе и слабыми данными по Китаю.
На сегодня, 10 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс потребительских цен январь -0,4% м/м -0,4% м/м 08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен январь -0,3% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей январь 0,4% м/м -0,6% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей январь 0,2% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 Канада Торговый баланс декабрь 0,7 млрд. 1,1 млрд. кан.долл. 13:30/17:30 США Торговый баланс декабрь -48,2 млрд. -47,8 млрд. долларов 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль 74,3 75,0 14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана февраль n/a 3,3% 17:30/21:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 17:50/21:50 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто 19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета январь -65,2 млрд. -86,0 млрд.долларов
Ситуация в Греции будет оставаться в центре внимания инвесторов. Среди других новостей, на которые стоит обратить внимание 1) данные по ценам производителей в Великобритании, 2) индекс потребительских настроений Университета Мичигана, 3) Торговый баланс СШ, 4) Выступление Бена Бернанке в Национальной ассоциации жилищного строительства на тему «Рынок жилой недвижимости в переходный период».
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3257
Поддержка на 1.3250, отсюда возможен отскок к 1.3303 - 1.3333. с последующей коррекцией к 1.3274.
USD/JPY 77.64
Восходящий тренд в треугольной конфигурации. Пара может продолжить ралли до 78.09 или 77.92, пока она выше поддержки на 77.47. После этого вероятен откат до 77.47 - 77.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.02.2012 11:30
Сегодня на рынке форекс 13 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале 72.5 против прогноза 74.0
Канада. Сальдо торгового баланса в декабре +С$2.70 млрд против прогноза +С$0.70 млрд
США. Сальдо торгового баланса в декабре -$48.8 млрд против прогноза -$48.5 млрд
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в январе +0.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в январе +0.5% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.7% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в январе +0.5% м/м до +7.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +6.8% г/г
Италия. Промышленное производство в декабре +1.4% м/м до -1.7% г/г против прогноза -0.5% м/м до -4.6% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в январе -0.4% м/м до -0.8% г/г против прогноза -0.3% м/м до -0.8% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре -1.4% м/м до +0.8% г/г против прогноза -1.0% м/м до +0.9% г/г
Франция. Промышленное производство в декабре -1.4% м/м до -1.3% г/г против прогноза -0.8% м/м до -0.6% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в декабре -Е3.0 млрд
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в январе: -0.5% м/м 2.3% г/г в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс потребительских цен в январе: -0.4% м/м 2.1% г/г против ожиданий -0.4% м/м 2.0% г/г
Австралия. RBA: риски инфляции в целом сбалансированы, риски более низкой инфляции исходят из Европы, более высокой - носят локальный характер. Понизил прогноз по ВВП с +4.0% г/г до +3.5% г/г, прогноз по инфляции с 2.5% г/г до 2.25%
Обзор рынка
В пятницу на валютном рынке доминировало стремление избежать рисков. Инвесторы закрывали длинные позиции на евро и другие рисковые активы, европейские фондовые индексы также находились на отрицательной территории.
Виновата, как обычно Греция, где парламентарии и политические лидеры никак не могут выполнить ультиматум МВФ о сокращении заработных плат в государственном секторе. Это условие является обязательным для предоставления Греции пакета помощи в 130 миллиардов доллару, без которого страну, скорее всего будет ждать дефолт. Жан Клод Юнкер выступая после встречи министров финансов ЕС в Брюсселе, заявил, что «Хотя был достигнут значительны прогресс в течение последних дней, не все необходимое сделано для принятия решений». Это был тонкий намек на толстые обстоятельства. Греки выполнив все пункты ультиматума, никак не могли пойти на последний шаг – снизить зарплаты в госсекторе на более, чем 20%. Греции был продлен срок для выполнения этих требований. Решили ждать до этой среды.
В пятницу греческая партия Народный православный призыв заявила, что не будет голосовать за выполнения требований ультиматума. Члены партии также сообщили о том, что выходят из состава правящей коалиции. Лидер националистов Георгиос Каратцаферис предложил сделать главу миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Греции Пола Томсена персоной нон-грата. "Если мы хотим, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, П.Томсен должен быть объявлен персоной нон-грата в Греции", - процитировало политика агентство Reuters.
Правда националисты контролируют в греческом парламенте лишь 16 из 300 мест, поэтому и ежу было понятно, что их отказ поддержать требования ультиматума ничего не меняет. Но инвесторы запаниковали от агрессивных заявлений православных фундаменталистов, предпочитая закрывать длинные рисковые позиции.
Евро упал более, чем на фигуру и закрылся около 1.3172. Британский фунт завершил неделю в районе 1.5735. И только для пары доллар/иена день прошел без потрясений – она вновь в узком диапазоне 77.50-77.70.
В ночь на понедельник парламент Греции проголосовал за кредитное соглашение с ЕС: «за» отдали свои голоса две трети греческих депутатов из 300. Программа предусматривает меры жесткой экономии, включая сокращение зарплат и пенсий. Будут сокращены 15 тысяч рабочих мест в госсекторе, что даст ежегодную экономию в размере 325 млн евро и при этом снижение минимальной зарплаты с нынешних 751 до 600 евро в месяц.
Принятие решения вызвало взрыв насилия со стороны протестующих демонстрантов в Греции. По меньшей мере семь зданий в греческой столице были подожжены в результаты беспорядков. Полиция применяла слезоточивый газ в отношении некоторых участников многотысячной акции протеста, которая проходила в течение дня возле греческого парламента в Афинах. В полицейских летели бутылки с зажигательной смесью.
Однако инвесторы вновь в восторге скупают рисковые активы. Евро и фунт открылись сегодня утром гэпами вверх и продолжили движение в направлении открытия.
Основные события предстоящей недели.
Итак, греческая сага подошла к концу. В среду грекам погрозят пальцами, и откроют очередной транш для спасения Эллады. Ожидания этого знаменательного события могут спровоцировать на рынке эйфорию.
Показательными для дальнейшего настроя рынка будут аукционы по облигациям. Ведь не исключено, что фокус с Греции может быть перенесен на другие страны «свинской группы».
Поэтому особое внимание стоит обратить на
Аукцион по 12 и 18-месячным векселя правительства Испании, вторник, 13:30МСК. Аукцион по 3-месячным облигациям правительства Греции, вторник 14:10 МСК. Аукцион по итальянским векселям, вторник 14:10 МСК. Аукцион по 3 и 6-месячным векселям правительства Португалии, среда 14:30 МСК.
На макроэкономических фронтах также некогда будет скучать, среди главным событий недели можно ожидать ВВП Еврозоны в 4м квартале прошлого года, отчет по последнему заседанию ФОМК и выступление Бернанке.
По Великобритании
Пакет данных по потребительской инфляции, вторник 13:30 МСК. Пакет данных по рынку труда, среда 13:30 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment), вторник 14:00 МСК, прогноз -11.8 против -21.6. Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (sa) (QoQ), 4й-квартал 2011, среда 11:00 МСК, прогноз -0.30% против 0.5% Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone GDP,4й-квартал 2011,среда 14:00 МСК, прогноз -0.40% против 0.2%.
По США
Розничные продажи, вторник 17:30 МСК, прогноз 0.70% против 0.10%. Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, среда 17:30 МСК. Индексы потребительских цен, среда 17:30 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, среда 18:15 МСК. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за 24-25 января / Fed Releases Minutes From January 24-25 FOMC Meeting, среда 22:00 МСК. Изменение числа закладок новых фундаментов и Количество выданных разрешений на строительство, четверг 17:30 МСК. Выступление Бена Бернанке (ФРС) в Арлингтоне по вопросам банковского сектора, четверг 18:00 МСК.
На сегодня, 13 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен январь 0,2% м/м 0,0% м/м 08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей январь 0,2% м/м 0,3% м/м
Важных релизов на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3251
Сопротивление на 1.3257, его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3303 - 1.3333.
USD/JPY 77.62
Снижение получит поддержку около 77.50, что даст стимул для ралли до 77.79. Пробой вниз 77.38 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.02.2012 10:05
Сегодня на рынке форекс 14 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Moody’s: кредитный рейтинг Великобритании Ааа, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Испании понижен с А1 до А3, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Португалии понижен с Ва2 до Ва3, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Италии понижен с А2 до А3, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Франции Ааа, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Австрии Ааа, прогноз негативный
Германия. Индекс оптовых цен в январе +1.2% м/м до +3.0% г/г
Швейцария: январь, Индекс цен на импорт и цен производителей 0,0% м/м -2,4% г/г
Австралия: декабрь, Ипотечное кредитование 2,3% м/м с 1,8% м/м
Япония: декабрь, Индекс деловой активности в секторе услуг 1,4% м/м с -0,8% м/м
Япония: 4 кв. 2011, Ценовой индекс ВВП -1,6% г/г с -2,2% г/г
Япония: 4 кв. 2011, Предварительные данные по приросту ВВП -0,6% кв/кв с 1,4% кв/кв
Обзор рынка
Казалось, что начало недели предвещает рост оптимизма и спроса на рисковые валюты. Однако инвесторы предпочитали проявлять осторожность, а ночное решение агентства Moody’s о пересмотре кредитного рейтинга ряда европейских стран, больно ударило по рисковым, прежде всего евровалютам.
В ночь на понедельник парламент Греции проголосовал за кредитное соглашение с ЕС: «за» отдали свои голоса две трети греческих депутатов из 300. Программа предусматривает меры жесткой экономии, включая сокращение зарплат и пенсий. Будут сокращены 15 тысяч рабочих мест в госсекторе, что даст ежегодную экономию в размере 325 млн евро и при этом снижение минимальной зарплаты с нынешних 751 до 600 евро в месяц.
В результате евро и другие рисковые валюты открылись гэпами вверх и достаточно уверенно пошли в направлении открытия.
Вскоре после открытия торгов в Европе евро протестировал уровень 1.3280, британский фунт 1.5825. Но продвинуться дальше они не смогла, хотя на фондовых площадках наблюдалась умеренный рост.
Еврокомиссар Оли Рен признал, что Греция сделала «ключевой шаг», но призывал не впадать в эйфорию, так как для спасения страны придется сделать еще много работы. Немецкие парламента, в свою очередь, решили, что будут голосовать за помощь Греции, только после того как получат отчет Тройки о греческих долгах.
Эти заявления немного охладили пыл горячих голов, и евровалюты начали быстро двигаться в обратную сторону от дневных максимумов. Наиболее драматические события произошли ночью.
Именно ночью агентство Moody’s порадовало инвесторов новостями о снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран. Агентство понизило рейтинги Испании, Португалии, Словении, Словакии, Италии и Мальты и ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании, Франции и Австрии. Рейтинги Италии, Испании и Мальты понижены до "А3", прогнозы по рейтингам негативные. Рейтинги Словении и Словакии понижены до "А2", прогнозы негативные. Рейтинги Австрии, Франции и Великобритании подтверждены на уровне "Ааа", прогнозы ухудшены до негативных.
Эта новость усилила давление на евроваолюты. В результате евро торгуется в настоящий момент около 1.3150, фунт у 1.5700.
Интересные события происходили сегодня ночью и в Японии. Здесь на совещание собрались члены правления Центробанка страны. Собрались и решили 1) процентную ставку оставить без изменений, так как снижать ее уже некуда; 2) напечатать еще 10 триллионов иен, которые использовать главным образом для покупки государственных облигаций. К концу 2012 года по прогнозам программа выкупи активов будет увеличена на 22 триллиона иен.
Иена на этой новости прочертила длинные медвежьи свечи против основных конкурентов. Так, пара доллар/иена выросла из района 77.50 до 77.90 после публикации решения БЯ. На сегодня, 14 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен январь 3,6% г/г 4,2% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен январь 4,1% г/г 4,8% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь 2,7% г/г 3,0% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG декабрь -0,1% г/г -0,3% г/г 10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль -11,6 -21,6 10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство декабрь -1,1% м/м -0,1% м/м 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль -21,1 -32,5 10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a -0,6% м/м 13:30/17:30 США Розничные продажи январь 0,8% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс розничных цен январь 0,6% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 США Индекс цен на импорт январь 0,3% м/м -0,1% м/м 13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей декабрь 0,5% м/м -1,0% м/м 14:00/19:00 США Коммерческие запасы декабрь 0,4% м/м 0,3% м/м 14:30/19:00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера
Утром нас ждет достаточно большой пакет данных по европейским экономикам. В частности, стоит обратить внимание на публикацию релизов по потребительским ценам в Великобритании. Снижение инфляционного давление на уровне или ниже прогноза возможно окажет давление на фунт.
Из новостей по Еврозоне стоит отследить индекс ZEW и данные по промышленному производству.
В США выйдут данные по розничным продажам, которые также могут оказать влияние на рынок. Кроме того, министр финансов Гейтнер выступит в комитете Сената по финансов с докладом о состоянии бюджета. Событие не считают топовым большинство аналитиков, но обратить внимание на него все же стоит.
Также сегодня ожидается ряд аукционов по европейским долгам. Аукционы пройдут после снижения кредитного рейтинга европейских стран агентство Moody’s. Если рынок отреагирует снижение спроса на долги, то возможно и давление на евро. Влияние на рынок могут оказать следующие торги:
Аукцион по 12 и 18-месячным векселя правительства Испании, вторник, 13:30МСК. Аукцион по 3-месячным облигациям правительства Греции, вторник 14:10 МСК. Аукцион по итальянским векселям, вторник 14:10 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3158
Пробой 1.3152 может создать предпосылки для движения к 1.3121. Ниже 1.3235 - 1.3252 пара выглядит слабо.
USD/JPY 77.92
Сопротивление на 77.97, отскок от этого уровня создаст предпосылки для снижения к 77.69-77. Пробой вверх даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.02.2012 10:14
Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Розничные продажи в январе +0.4% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Индекс импортных цен в январе +0.3% м/м до +7.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +7.2% г/г
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в январе 93.9 против прогноза 95.0
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в феврале -8.1
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в феврале -49.1
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в феврале 5.4 против прогноза -11.8
Германия. Индекс текущих условий ZEW в феврале 40.3 против прогноза 30.5
Еврозона. Промышленное производство в декабре -1.2% м/м до -2.0% г/г против прогноза -1.2% м/м до -1.2% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в декабре +0.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в январе +2.6% г/г против прогноза +2.6% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в январе +4.0% г/г против прогноза +4.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в январе -0.6% м/м до +3.9% г/г против прогноза -0.4% м/м до +4.1% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в январе -0.5% м/м до +3.6% г/г против прогноза -0.5% м/м до +3.6% г/г
Франция. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в 4 квартале -0.2% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв
Moody’s: кредитный рейтинг Великобритании Ааа, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Испании понижен с А1 до А3, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Португалии понижен с Ва2 до Ва3, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Италии понижен с А2 до А3, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Франции Ааа, прогноз негативный
Moody’s: кредитный рейтинг Австрии Ааа, прогноз негативный
Обзор рынка
В ходе вчерашних торгов евро и в меньшей степени другие рисковые валюты торговались с понижением против доллара, в связи с настороженным настроем инвесторов, переходя, впрочем, иногда во внушительные контратаки. Иена под давлением в связи с мерами банка Японии по ограничению роста национальной валюты.
Первым значимым трендом дня стало бегство из рисковых активов на ночных торгах в Азии. Именно ночью агентство Moody’s порадовало инвесторов новостями о снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран. Агентство понизило рейтинги Испании, Португалии, Словении, Словакии, Италии и Мальты и ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании, Франции и Австрии. Рейтинги Италии, Испании и Мальты понижены до "А3", прогнозы по рейтингам негативные. Рейтинги Словении и Словакии понижены до "А2", прогнозы негативные. Рейтинги Австрии, Франции и Великобритании подтверждены на уровне "Ааа", прогнозы ухудшены до негативных.
Эта новость усилила давление на евроваолюты. В результате евро протестировал 1.3150, фунт 1.5700.
Правда, в течение дня были и положительные для евро новости. Италия продала 2-летние облигации на сумму 4 миллиарда евро при доходности 3.41%. На прошлом аукционе доходность составила 4.83%. Доходность по 5-летним итальянским облигациям снизилась с 4.26% до 3.77%. Несмотря на снижение рейтинга Испании на целых два пункта агентством Moody's, казначейству этой страны удалось продать 12-месячные векселя на сумму 2.94 миллиарда евро при доходности 1.89%. В январе доходность по этим векселям составляла 2.05%. Кроме того, было продано 18-месяных векселей на 2.5 миллиарда с доходностью 2.31% против 2.39% в прошлом месяце.
Индикатор инвесторских настроений ZEW в Германии вырос в феврале до 5.4 пунктов против январского показателя -21.6. Текущее значение самое высокое за 10 месяцев. Индекс текущих настроений вырос до 40.3 против 28.4. Президент ZEW Вольфганг Франц заявил, что «есть хорошая вероятность экономического толчка во второй половине 2012 года для немецкой экономики», несмотря на европейский кризис.
Евро, сформировав дневной максимум на 1.32 под влиянием этих новостей, вскоре пошел вниз, протестировав 1.31. Ситуация вокруг Греции остается слишком неопределенной, чтобы инвесторы активно скупали евро.
Британское бизнес-издание Financial Times сообщило, что европейские политики могут не принять решение о разблокировании второго пакета финансовой помощи Греции в размере 130 миллиардов евро на заседании Еврогруппы в среду из-за позиции властей Германии и Нидерландов. Греции возможно выдвинут дополнительные требования. В частности, власти ЕС собираются потребовать от Греции прояснить, как именно она собирается осуществлять принятые ранее меры экономии, а также гарантировать, что политики страны не откажутся от проведения реформ, если текущая парламентская конфигурация изменится после выборов в апреле этого года.
Позже Жан Клод Юнкер сообщил, что в среду никакого утверждения пакета помощи Греции не будет, а заседание по этому вопросу перенесено на понедельник.
Лидер греческой партии «Новая Демократия» Антонис Самарас отказался гарантировать, что если его партий придет к власти, обязательства, которые взяло на себя нынешнее правительство, будут соблюдаться, что оказало дополнительное давление на курс евро.
Интересные события происходили вчера ночью и в Японии. Здесь на совещание собрались члены правления Центробанка страны. Собрались и решили 1) процентную ставку оставить без изменений, так как снижать ее уже некуда; 2) напечатать еще 10 триллионов иен, которые использовать главным образом для покупки государственных облигаций. К концу 2012 года по прогнозам программа выкупи активов будет увеличена на 22 триллиона иен.
В результате иена оказалась под давлением. За минувшие сутки, она упала против доллара на целую фигуру с 77.50 до 78.50.
Тенденция последних дней, когда важные события происходят ночью, сохранилась и сегодня. Сначала греческие оппозиционер Самарас проанонсировал свою подпись под пакетом непопулярных мер и пригрозил исключить из списков всех несогласных. Затем глава Народного Банка Китая на пресс-конференции в Пекине заявил, что Китай не бросит бедных европейцев и будет помогать в решении долгового кризиса.
На рынках воцарилась очередная эйфория, а рисковые валюты (особенно азиатского региона) начертили мощные бычьи свечи.
На сегодня, 15 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a -0,3% кв/кв 0,5% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице январь 3,300 1,200 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы декабрь 8,4% 8,4% 09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы декабрь 1,8% 3м/г 1,9% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW январь n/a -50,1 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 -0,4% кв/кв 0,1% кв/кв 10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса декабрь 4,9 млрд. евро 6,1 млрд. 10:30/14:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга 10:30/14:30 Великобритания Публикация Отчета Банка Англии по инфляции 13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк февраль 14,3 13,5 14:00/18:00 США Приток капитала в долгосрочные активы декабрь 62,3 млрд. долл. США 59,8 млрд. долл. 14:15/18:15 США Уровень загруженности производственных мощностей январь 78,6% 78,1% 14:15/18:15 США Промышленное производство январь 0,7% м/м 0,4% м/м 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB февраль 26 25 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 февраля n/a 0,3 млн. барр. 19:00/23:00 США Публикация протоколов заседания FOMC
ВВП Еврозоны – одно из основных сегодняшних событий. При выходе данных лучше прогноза возможен рост евро, если же снижение будет более значительным, чем ожидалось, евро может оказаться под давлением.
Также сегодня в 14:30 МСК состоится аукцион по 3 и 6-месячным векселям правительства Португалии.
На фунт могут оказать влияние публикация релиза по рынку труда, а также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, посвященное презентации инфляционного отчета.
Для доллара интерес будет представлять Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк, отчет Казначейства по притоку капиталов, объемы промышленного производства и публикация протоколов ФОМК.
Ну и, конечно, Греция по-прежнему остается в центре внимания.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3166
Важный уровень на 1.3175, если евро сможет преодолеть его то можно ожидать тестирования 1.32, а в случае успеха рост до 1.3280. Отскок от 1.3175 может привести нас к 1.3071 - 1.3008.
USD/JPY 78.48
Пробой 78.49 создаст предпосылки для роста к 78.86. Отскок от 78.49 или 78.86 может привести нас к 78.11 - 77.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.02.2012 10:04
Сегодня на рынке форекс 16 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.1% против ожиданий 5.3%
Австралия. Занятость в январе: 46 300 рабочих мест против ожиданий 10 000 рабочих мест
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 10 февраля 84.0%
США. Запасы дистиллятов на 10 февраля -2.9 млн баррелей
США. Запасы бензина на 10 февраля +0.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 10 февраля -0.2 млн баррелей
США. Индекс рынка жилья NAHB в феврале 29 против прогноза 26
США. Загрузка производственных мощностей в январе 78.5% против прогноза 78.6%
США. Промышленное производство в январе +0.0% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в декабре +$17.9 млрд против прогноза +$35.0 млрд
США. Чистый поток капитала в декабре +$87.1
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в феврале 19.53 против прогноза 14.80
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 10 февраля -1.0%
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в декабре +Е7.5 млрд против прогноза +Е4.5 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в декабре +Е9.7 млрд против прогноза +Е3.5 млрд
Еврозона. ВВП в 4 квартале -0.3% кв/кв до +0.7% г/г против прогноза -0.4% кв/кв до +0.7% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в декабре +2.0% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в декабре +2.0% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в декабре 8.4% против прогноза 8.4%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в январе 5.0% против прогноза 5.0%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в январе +6 900 против прогноза +3 000
Италия. ВВП в 4 квартале -0.7% кв/кв до -0.5% г/г против прогноза -0.6% кв/кв до -0.2% г/г
Германия. ВВП в 4 квартале: -0.2% кв/кв, +2.0% г/г против прогноза -0.3% кв/кв, +1.9% г/г
Франция. ВВП в 4 квартале: +0.2% кв/кв, +1.4% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, +1.1% г/г
Обзор рынка
Евро оказался под давлением, когда инвесторы поняли, что греческая сага, возможно, так и не подойдет к концу в ближайшие дни. Вместе с евро, хотя и в меньшей степени пострадали другие рисковые валюты. Падение иены прекратилось.
На рынке появилась шокирующая информации о том, что принятие плана спасения Греции может отложено не только до 20 февраля, а до конца апреля, когда новые выборы определят властную конфигурацию в этой стране. Министр финансов Греции Венизелос заявил, что находится в состоянии фрустрации, так как сталкивается все с новыми условиями и ультиматумами. «В Еврозоне многие не хотят нас видеть больше. Это игра с огнем», - заявил он.
По версии британской газеты Financial Times, самым влиятельным "скептиком" в еврозоне остается Германия. Высокопоставленные чиновники в Берлине уже не скрывают, что считают неизбежным дефолт Греции, а потому сознательно обостряют ситуацию, требуя от Афин все новых гарантий.
В очередном ультиматуме европейские «спонсоры» потребовали, чтобы лидеры политических партий Греции дали расписку, что независимо от того, кто победит на грядущих выборах, они будут выполнять непопулярные меры, одобренные ранее текущим составом парламента. Если до конца недели греческие политики дадут такую расписку, то вполне вероятно, что 20 февраля пакет помощи Греции будет разблокирован. Если нет, то Германия может настоять на том, что необходимо дождаться формирования нового парламента в Афинах.
ВВП Еврозоны в 4-м квартале оказался лучше прогнозов. Замедление экономики составило -0.3% против ожидаемого снижения -0.4%. ВВП Германии снизился на -0.2% против ожидаемого снижения на -0.3%. Экономика Франции выросла как и ожидалось на 0.2%. Есть большая вероятность того, что в первом квартале этого года в Еврозоне начнется рецессия (два и более кварталов снижения ВВП). Пять стран: Нидерланды, Португалия, Греция, Италия и Бельгия уже заявили о технической рецессии.
Евро, который сутки назад торговался на 1.3166, сейчас торгуется около 1.3018.
Банк Англии прогнозирует, что при ставке 0.5% и программе печати денег в размере 325 миллиардов фунтов в течение следующих двух лет инфляция будет ниже уровня 2%. Однако на рынке многие полагают, что прогноз не соответствует действительности. Согласно рыночным данным вероятность того, что в течение двух лет инфляция будет выше 2%, составляет 40%.
Уровень безработицы в Великобритании остался без изменений на отметке 8.4%, то количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем ожидалось на 6.9К.
Одним словом фунт, хотя и чувствовал себя лучше, чем евро, также находился под давлением. Сутки назад британская валюта находилась на уровне 1.5721, сейчас торгуется около 1.5666.
В опубликованных вчера протоколах ФОМК отмечалось, что оптимальным курсом монетарной политики на 2012 год является покупка активов. Правда, американские банкиры пригрозили, что прекратят реинвестирвоание до повышения ставок. Но когда это произойдет, предпочли не уточнять, так как пока инфляционные ожидания сбалансированы и вполне позволяют проводить ульра-легкую монетарную политику. В случае ухудшения экономической ситуации, ничто не помешает ФРС снова включить печатный станок и напечатать больше денег для покупки активов. Так что есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом и ожидать экономического роста. - В ближайшие кварталы ожидается умеренный экономический рост и постепенное снижение уровня безработицы. В 2012/13 гг. ожидается ускорение темпов роста ВВП. Таким образом, пока чиновники ФРС оптимистично смотрят на ситуацию, и в большинстве своем не видят причин для начала очередного раунда QE. В среднесрочной перспективе этот настрой может оказать поддержку доллару.
На сегодня, 16 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 13:30/17:30 США Разрешения на строительство январь 0,68 млн. 0,67 млн. 13:30/17:30 США Индекс цен производителей январь 0,3% м/м -0,1% м/м 13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 5-11 февраля 364,000 358,000 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей январь 0,1% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Начало строительства январь 0,68 млн. 0,66 млн. 13:30/17:30 Канада Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 7,98 млрд. канад. долл. 14,99 млрд. 13:30/17:30 Канада Промышленные продажи декабрь 0,7% м/м 2,0% м/м 14:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия февраль 8,5 7,3 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 5-11 февраля n/a n/a -78 млрд. куб. фут.
Сегодня в основном асс будут ждать новости второго плана по США:
Выступление Бена Бернанке на Federal Deposit Insurance Corporation Conference по вопросам будущего банкинга. Релиз данных по ситуации в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Данные по строительству новых домов и разрешениям на строительство.
При этом новости по Греции по-прежнему будут в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3018
Поддержка находится на 1.3010. Отсюда возможно движение 1 3055, в случае пробоя этого уровня к 1.3128 - 1.3156.
USD/JPY 78.42
Пока пара ниже 78.55 - 78.68, возможно снижение до 78.19 или 77.95. Пробой вверх 78.68 создаст предпосылки для тестирования вверх 78.91
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.02.2012 10:03
Сегодня на рынке форекс 18 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа на 10 февраля -127 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в феврале 10.2 против прогноза 9.0
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в декабре +C$7.38 млрд против прогноза +C$10.0 млрд
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в декабре +0.6% м/м против прогноза +1.8% м/м
США. Разрешения на строительство в январе 676 000 против прогноза 680 000
США. Число новых строительств в январе 699 000 против прогноза 671 000
США. Базовый индекс цен производителей в январе +0.4% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г
США. Индекс цен производителей в январе +0.1% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.1% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 4 февраля 3.426 млн против прогноза 3.490 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 11 февраля 348 000 против прогноза 365 000
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е1.705 млрд против запланированного объема Е1.3-Е1.8 млрд
Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации 4.50% с погашением в сентябре 2034 года на сумму 1.75 млрд фунтов при доходности 3.122% и коэффициенте покрытия 1.62
Италия. Сальдо текущего счета в декабре +Е0.402 млрд
Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.07 млрд против запланированного объема Е3.0-Е4.0 млрд
Италия. Сальдо торгового баланса в декабре +Е1.4 млрд
Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.1% против ожиданий 5.3%
Австралия. Занятость в январе: 46 300 рабочих мест против ожиданий 10 000 рабочих мест
Обзор рынка
Хорошие данные по США вызвали всплеск энтузиазма и спроса на рисковые валюты. В результате, как это часто бывает, после обнародования сильных релизов по американской экономике, доллар обвалился против большинства (рисковых) конкурентов.
Утро началось с продолжения трендов предыдущего дня. Евро к середине суток упал до 1.2990, фунт до 1.5650.
Снижению евровалют содействовало ночное заявление агентства Moody's о том, что оно поместило на пересмотр рейтинги примерно 100 финансовых организаций в 16 европейских странах в целях возможного их снижения. Среди этих организаций Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING Group, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale и Unicredit. Аргумент для такого решения традиционный – негативное влияние на финансовый сектор долгового кризиса в Еврозоне.
Однако ситуация изменилась после выхода еженедельного релиза по количеству безработных в США. Не неделе, которая завершилась 11 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 4-летного минимума, составив 348К. Аналитики ожидали, что показатель составит 364К. Количество повторных обращений за пособием сократилось на 100К до 4.43 миллионов – самый низкий показатель с докризисного августа 2008 года
Ситуации в жилищном секторе США также немного улучшилась. Хотя количество разрешений на строительство осталось стабильным на уровне 676К, объем закладок новых домов вырос до 699К.
В результате евро около полуночи протестировал 1.3150, а фунт пробил 1.58. Однако обстановка в Еврозоне остается напряженной, так как ситуация с Грецией вчера не прояснилась. Правда итоги аукционов по французским и испанским облигациям указывают на некоторое снижение пессимистического настроя.
Правительство Франции провело аукцион по размещению гособлигаций со сроками погашения в 2014, 2015 и 2017 годах на 8,45 млрд евро, доходность по бумагам сократилась. Целевой диапазон размещения составлял 7-8,5 млрд евро. В частности, власти разместили долговые ценные бумаги со сроком погашения через два года на сумму в 2,09 млрд евро. Доходность составила 0,89% против 1,05% на предыдущем аукционе. Спрос превысил предложение в 2,36 раза. Кроме того, были проданы трехлетние гособлигации на 1,335 млрд евро по ставке в 1,09% по сравнению с показателем в 1,75% в ходе предыдущего размещения, а также пятилетние долговые ценные бумаги на 5,025 млрд евро. Доходность по ним составила 1,93%. Таким образом, аукцион прошел успешно, несмотря на то, что ранее на этой неделе агентство Moody's поместило рейтинг Франции на пересмотр.
Испания продала облигации сроком погашения июль 2015 года на сумму 2.27 миллиардов евро при доходности 3.32%, что намного выше предыдущего показатель 2.86%. Однако есть и положительный фактор соотношение спроса к предложению выросло до 2.19 раз против 1.63.
Стоит также отметить снижение иены против доллара, евро и фунта. Американская валюта выросла против иены с 78.42 сутки назад до 79.06 в момент написания статьи.
На сегодня, 17 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса декабрь 2,3 млрд. евро -1,8 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи январь -0,3% м/м 0,6% м/м 12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен январь 0,1% м/м -0,5% м/м 12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен январь 0,3% м/м -0,6% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен январь 0,3% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен январь 0,3% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов январь 0,6% м/м 0,8% м/м 15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь 0,6% м/м 0,4% м/м 15:30/19:30 Канада Публикация обзора Банка Канады
События в Греции будут оставаться в центре внимания инвесторов, так как в понедельник должно быть принято решение по разблокированию пакета помощи этой стране. В связи с этим рискованно оставлять позиции открытыми на выходные, так как в уик-энд нельзя исключать реляций еврочиновников.
Из экономических новостей стоит отметить розничные продажи в Великобритании – прогноз неблагоприятный для фунта.
В США выйдет данные по индексу потребительских цен (ожидается рост, но не такой, чтобы сильной поддержать доллар) и опережающим индикаторам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3129
Сопротивление в зоне 1.3145 - 1.3201. Отскок от него может привести пару к 1.3017.
USD/JPY 79.06.
Текущий тренд может завершиться около 79.05 - 79.15, отсюда ждем коррекции к 78.54. Пробой 79.36 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.02.2012 10:33
Сегодня на рынке форекс 20 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Импорт в январе: +9.8% против прогноза +9.6%
Япония. Экспорт в январе: -9.3% против прогноза -9.4%
Япония. Баланс внешней торговли в январе: -Y1475.0 млрд против прогноза -Y1456.3 млрд
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в январе +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г
США. Индекс цен потребителей в январе +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.8% г/г
Германия, Министр финансов: Германия не заинтересована в беспорядочном дефолте Греции
Германия: Министр финансов опровергает слухи о дефолте Греции.
Канада. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в январе +0.4% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.3% г/г
Германия: Президент Германии Кристиан Вульф подтвердил сообщения о своей отставке
Еврозона. Производство в строительном секторе в декабре +0.3% м/м до +7.8% г/г
Великобритания. Розничные продажи в январе +0.9% м/м до +2.0% г/г против прогноза -0.3% м/м до +0.5% г/г
Еврозона: 20 февраля EFSF разместит 6-месячные облигации на 2.0 млрд. евро
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в декабре +Е2.0 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в декабре +Е16.3 млрд
Германия. Индекс цен производителей в январе: +0.6% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.2% г/г
Обзор рынка
В пятницу вероятность того, что Греция все-таки получит пакет помощи объемом 130 миллиардов евро, существенно выросла, соответственно вырос евро и другие рисковые валюты.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Греции Лукас Пападимос и глава правительства Италии Марио Монти провели в пятницу совместную телеконференцию. По ее итогам пресс-служба Меркель заявила, что все три европейских лидера испытывают чувство устойчивого оптимизма в преддверии встречи министров финансов ЕС, которая запланирована на сегодня.
Напомним, что ранее опасались, что Германия может задробить план помощи Греции. Так что после выхода этой новости инвесторы вздохнули с облегчением и быстро переключились на рисковые активы. Евро удалось завершить неделю над уровнем 1.3150, фунт закрылся около 1.5830.
Сегодня евровалюты открылись гэпами вверх, так как надежды на благополучное решение греческого вопроса на сегодняшней встрече растут. Несмотря на массовые акции протеста, в воскресенье правительство Греции приняло решение о сокращении зарплат государственных служащих, что позволит сэкономить 325 миллионов евро. Ранее нежелание греков снижать зарплаты в государственном секторе было одним из камней преткновения с кредиторами.
Японская иена на торгах в пятницу находилась под давлением. Управляющий Банком Японии Широкава заявил, что банк «продолжит осуществление мощного монетарного смягчения». Широкава описал стратегию инфляционного таргетирования БЯ в терминах схожих со стратегий ФРС. Инфляция менее 1%, по его мнению сохраниться еще долго, даже, если Япония выйдет из дефляционного цикла. Ранее ФРС уже заявлял о том, что будет удерживать ставку около исторического минимума до 2014 года, БЯ, судя по всему, последует его примеру. Хотя иена долгие месяцы игнорировала все заявления и действия БЯ кроме интервенций на рынок, ранее на прошлой неделе она оказалась под давлением, после того как БЯ заявил о намерении увеличить программу количественного смягчения. Пар доллар/иена открылась ниже 79.00, а завершила день в районе 79.50.
На сегодня, 20 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Значимых статистических релизов на сегодня не запланировано. Все внимание будет приковано к встрече министров финансов ЕС. Инвесторы готовятся к этой встрече с оптимизмом. Если, однако, вопрос о помощи Греции не будет решен, то это может обвалить евро, а с ним и другие рисковые валюты. Событие будет, безусловно значимым и может создать тренд всей недели.
В США сегодня отмечают день Президента. Так, что объем торгов будет меньше обычного. Это может стать еще одной причиной роста волатильности в ходе сегодняшних торгов.
Основные события предстоящей недели.
Еврозона.
Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и секторе услуг для европейских стран, первая половина дня – среда. Ожидается небольшой рост активности в обоих секторах. Однако прогноз недостаточен для стимула евро. Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии/ IFO - Business Climate, четверг 13:00 МСК, прогнозируется небольшой рост до 108.8 против 108.3. ВВП Германии в 4-м квартале 2011, во 2-м чтении, пятница 13:00 МСК, ожидается, что изменений по сравнению с 1-м чтением не будет
Великобритания
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes, среда 13:30 МСК. ВВП Великобритании в 4-м квартале 2011, во 2-м чтении, пятница 13:30 МСК, ожидается, что изменений по сравнению с 1-м чтением не будет
США
Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, среда 16:00 МСК, 4.65 млн против 4.61. млн. Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, пятница, 19:00 МСК, 315K против 307К. Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница, 18:55 МСК, 72.5 без изменений.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3213
Если пара закрепиться над 1.3224, то возможен рост до 1.3300/85. Поддержка на 1.3150. Пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону и отменит бычий сценарий.
USD/JPY 79.53
Поддержка на 79.29. Пока пара выше этого уровня, возможен рост до 79.88. После этого ждем отката к 79.26 - 79.15
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.02.2012 10:12
Сегодня на рынке форекс 21 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. индекс настроений в секторе обрабатывающей промышленности за февраль 92 против 92 за январь
Япония. Импорт в январе: +9.8% против прогноза +9.6%
Япония. Экспорт в январе: -9.3% против прогноза -9.4%
Япония. Баланс внешней торговли в январе: -Y1475.0 млрд против прогноза -Y1456.3 млрд
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли без определенного тренда при тонком объеме, так как в США был выходной – День президента. Ожидание развязки «греческой саги» также не способствует формированию на рынке трендов.
Неделя началась с того, что Народный Банк Китая снизил резервный банковский коэффициента на 50 базисных пунктов. Это решение начнет действовать с 24 февраля. НБК снижает коэффициент второй раз за месяц, после того как в прошлом июне он повысил его до рекордного максимума на отметке 21.5% для борьбы с инфляции, которая в мае 2011 года достигла уровня 5.5%. Такие действия стали возможными, после того как в январе инфляция снизилась до 4.5%.
Хотя решение Банка Китая связана с обеспокоенностью замедлением как мирового, так и внутреннего спроса, что наглядно продемонстрировали январские данные по торговому балансу Китая, снижение резервного требования к банкам было позитивно воспринято на рисковых рынках
В результате доллар несколько упал против своих конкурентов. Например, евро к середине дня вырос до 1.3276.
Вчера состоялась встреча министров финансов стран Еврозоны по вопросу помощи Греции. Министр финансов Германии Шойбле выразил в прессе сомнение в том, что Греция способна выполнить требования, которые выставлены в обмен на финансовую помощь. Хотя большинство участников рынка были уверены в том, что положительное решение по Греции будет принято, многие все-таки предпочли зафиксировать длинные позиции по евро после начала встречи.
Еще один дискуссионный вопрос встречи – объем помощи Греции. Ранее называлась цифра в 130 миллиардов евро, однако еще несколько недель назад греки заявили, что им необходимо 145 миллиардов. Иначе в стране произойдет дефолт.
Вечером глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер авторитетно заявил прессе, что планка в 130 миллиардов не будет повышаться, так и не сообщив, откуда греки возьмут оставшиеся 15 миллиардов. Понятно, что рынок без особого оптимизма отреагировал на эту новость, так как пакет помощи в 130 млрд. уже был заложен в текущие рыночные котировки.
В целом совещание глав финансовых ведомств Еврозоны длилось более 12 часов, поздно ночью появилась информация о том, что пакет помощи в размере 130 миллиардов евро принят. Позже это подтвердили греческие представители. Достигнута также договоренность о списании долгов.
Кредиторы спишут 53,5% задолженности по "старым" греческим облигациям при обмене их на новые госбумаги. При этом ставка купона по новым греческим бондам до 2014 года будет составлять 2% годовых, в 2015-2020 годах она будет повышена до 3%, а в дальнейшем до 4,3% годовых.
Реакцию рынков на решение можно назвать умеренно-позитивной. Евро вырос с 1.3200 и сейчас находится около вчерашнего максимума. Немного подрос и британский фунт. Австралийский доллар восстанавливается с утреннего минимума на 1.0700, где он оказался после публикации «минуто» Банка Австралии, в которых содержался тонкий намек на возможность дальнейшего смягчения монетарной политики.
На сегодня, 21 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Торговый баланс январь n/a 1,95 млрд. франков 2,07 млрд. франков 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании январь n/a -8,9 млрд. фунтов 10,8 млрд. фунтов 13:30/17:30 Канада Розничные продажи за исключением продаж автомобилей декабрь 0,2% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи декабрь -0,2% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи декабрь 0,6% м/м -0,4% м/м 14:00/19:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей январь -20 -21
Сегодня основные движения на рынке могут быть связаны с решением по Греции. Инвесторы ожидают деталей достигнутых договоренностей, которые еще не все ясны, и комментариев ведущих политиков. Также остается непонятным, хватит ли Греции 130 миллиардов, когда ранее греки просили 145 млрд. Так что стоит быть достаточно осторожными и не поддаваться слепо эйфории.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3272
Пробой вверх 1.3286 может вызвать попытку теста 1.3329. В свою очередь, если пара откатиться ниже 1.3260, то возможно ее дальнейшее снижение до 1.3140.
USD/JPY 79.76
Сопротивление в зоне 79.76 - 79.89. Его пробой может дать бычий импульс и привести к попытке тестирования 80.15. Отскок от сопротивления может привести нас к 79.37 или 79.11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.02.2012 10:22
Сегодня на рынке форекс 22 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс затрат на заработные платы в 4 квартале: +1.0% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв, +3.4% г/г
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в декабре: +0.2% м/м
Австралия, декабрь: Индекс инфляционных ожиданий от Melbourne Institute: 0,5% м/м против -0,2% м/м
США: январь, Индекс национальной активности за 3 месяца +0,14 с +0,06
Канада: декабрь, базовый индекс розничных продаж 0,0% м/м
Канада: декабрь, Индекс розничных продаж -0,2% м/м
Канада: декабрь, Индекс оптовой торговли +0,9% м/м
Великобритания. Банк Англии выкупил в рамках обратного аукциона выкупил облигации на сумму в stg1.5 млрд., коэффициент покрытия составил 2.39
Великобритания: январь, Потребность госсектора в наличности -16,8млрд. фунтов с -23,9 млрд. в 2011
Великобритания: январь, Дефицит бюджета -7,8 млрд. фунтов с -5,2 млрд. год назад
Обзор рынка
Принятие решения по оказанию помощи Греции не смогло дать мощный стимул для роста курса евро. Единой валюте так и не удалось пробить максимум начала февраля на отметке 1.3321. Таким образом, говорить о том, что на рынке сформировался позитивный настрой и аппетит к рискам по крайне мере преждевременно.
Нагляднее всего настроения инвесторов продемонстрировали главные европейские фондовые индексы, которые закрылись по итогам вчерашних торгов с небольшим понижением.
Поздно ночью с понедельника на вторник министры финансов Еврозоны приняли пакет помощи Греции в 130 млрд. евро, чтобы предотвратить беспорядочный дефолт в марте после того. Решение стало возможным, после того как частным кредиторам пришлось «простить» значительную часть греческих долгов, Греция, в свою очередь, согласилась принять пакет мер строгой экономики. В течение дня стали известны подробности сделки Греции с международными организациями. Правительство этой страны взяло на себя обязательство сократить к 2020 году государственный долг до 120% ВВП, тогда как сейчас он составляет 164%. Именно на таком сокращении долга настаивал МФВ. Основную тяжесть спасения Греции пришлось взять на себя частным кредиторам, которые потеряют 53.5% номинальной стоимости греческих долгов.
Новость о соглашении первоначально стимулировала спрос на евро, который вырос до 1.3290. Фунт подорожал до 1.5864, т.е. не смог пробить даже максимума понедельника. Так что рост рисковых валют с самого начала был инертным.
Есть несколько факторов, которые беспокоят рынки. Во-первых, непонятно хватит ли Греции 130 миллиардов, чтобы избежать дефолта, так как ранее греческие власти просили сумму в 145 миллиардов евро. Во-вторых, масла в огонь подлили комментарии разного рода экспертов, которые характеризуя соглашения называли его запоздалым и не решающим проблем. Так, представитель ОЭСР заявил, что соглашение с кредиторами опоздало на 2 года, а также, что Еврозоне понадобиться как минимум 1 триллион евро для выхода из кризиса.
Евровалюты начали быстро отступать от сформированных максимумов. Так фунт упал ниже 1.5800, а евро ниже 1.3250, где и завершили день.
Австралийский доллар оказался под сильным давлением и упал ниже 1.0700. Это произошло после публикации «минуток» Резервного банка Австралии. РБА намекнул на возможность понижения процентной ставки для борьбы со слишком высоким курсом национальной валюты. И хотя эта перспектива пока не является определенной, многие инвесторы предпочли закрыть длинные позиции по «осси».
На сегодня, 22 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности февраль 51,3 51,0 08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг февраль 53,7 53,7 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности февраль 49,4 48,8 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг февраль 50,7 50,4 09:30/13:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии n/a 0-0-9 0-0-9 10:00/14:00 Еврозона Новые промышленные заказы декабрь 0,6% м/м -1,2% м/м 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь 4,66 млн. 4,61 млн. 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 13.02-19.02 n/a -0,2 млн. баррелей
В центре внимания сегодня данные по промышленности Еврозоны. Обратите внимание на публикацию индексов деловой активности промышленности в Германии, Еврозоне и промышленных заказов в Еврозоне. На всех фронтах ожидается небольшое улучшение, но поможет ли оно евро?
Для фунта интерес будет представлять публикация «минуток» последнего заседания Банка Англии. Перспективы и пределы количественного смягчения – основной вопрос, который будет волновать инвесторов.
Из данных по США отменит релиз по продажам на вторичном рынке недвижимости, прогноз в отношении которого достаточно нейтральный.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3234
Пара может упасть до 1.3210 - 1.3182, если не сможет пробить зону 1.3263 - 1.3289. Пробой вверх 1.3289 создаст предпосылки для тестирования 1.3344.
USD/JPY 80.04.
Если паре удастся закрепиться над 80, и пробить 80.23 это будет подтверждением хорошего бычьего базиса. Поддержка на 79.50/20. пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную боковую зону.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.02.2012 10:31
Сегодня на рынке форекс 23 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Средняя недельная заработная плата в ноябре: +0.5% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +4.7% г/г
Банк Англии: Майлз и Позен выступали за увеличение QE на 75 млрд. ф.ст.
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за февраль 52.6 против прогноза 53.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 50.1 против прогноза 51.5
Франция Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за февраль 53.0 против прогноза 52.0
Франция Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 52.0 против прогноза 49.0
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей за январь -0.4% м/м до +2.6% г/г против +0.4% м/м до +2.7% г/г за пред. период
Австралия. Индекс затрат на заработные платы в 4 квартале: +1.0% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв, +3.4% г/г
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в декабре: +0.2% м/м
Обзор рынка
Самым впечатляющим событием вчерашнего дня стал обвал британского фунта. Пара доллар/иена закрепилась над отметкой 80, а евро/доллар торговалась в узком ценовом диапазоне.
Из опубликованных вчера протоколов последнего заседания Банка Англии трейдеры узнали, что двое членов монетарного комитета Адам Позен и Давид Майл голосовали за увеличение программы количественного смягчения на 75 миллиардов фунтов. Два диссидента заявили, что текущая монетарная политика может вызвать длительную депрессию спроса и замедление инфляции ниже целевого ориентира. Напомним, что на последнем заседании большинство членов монетарного комитета высказалось за увеличение программы количественного смягчения на 50 миллиардов фунтов. Публикация вчерашнего отчета вызвала разговоры о том, что в мае программа количественного смягчения может быть увеличена. Фунт упал из района 1.58 до 1.5650.
Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны также были разочаровывающими. Общий индекс PMI составил всего 49 пунктов вместо ожидаемого показателя 49.4 пунктов. Кроме того, индекс PMI для сектора услуг неожиданно упал ниже 50 пунктов до 49.4. В Германии индекс PMI для промышленного сектора неожиданно упал до 50.1 пункта, а для сектора услуг до 52.6 пунктов.
Инвесторы не знают, что делать с евро после принятия решения по помощи Греции. С одной стороны, риск дефолта Греции уже в марте, видимо, миновал. С другой, есть опасения, что принятых мер будет недостаточно для преодоления кризиса в Еврозоне.
В результате пара евро/доллар застопорилась в узком диапазоне 1,3210-1,3260.
Пара доллар/иена продолжает рост. Вчера она зафиксировалась выше важной психологической отметки 80 иен за доллар. Напомним, что падение иены эксперты связывают с ухудшением торгового баланса Японии. Сброс иен начался после публикации торгового отчета, который зарегистрировал обвал экспорта в Китай. Кроме того, дополнительное давление на курс иены оказывает рост цен на нефть, так как подорожание нефти ведет к ухудшение торгового баланса Японии.
На сегодня, 23 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 09:00/13:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO февраль 108,7 108,3 09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA январь 37.300 36.200 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы февраль -13 -16 13:30/17:30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a -0,5% кв/кв 13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 350.000 348.000 15:00/19:00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь 0,3% м/м 1,0% м/м 15:30/19:30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a -127 млрд. куб. Футов
Сегодня будет проходить саммит большой двадцатки. Главная тема саммита – международная система антикризисной защиты. Мировые лидеры устроят разбор полетов европейским. А по его итогам Международный валютный фонд будет принимать решение о расширении кредитования Еврозоны. Ожидается, что эта помощь составит 600 миллиардов долларов. США и Канады выступают противниками расширения МВФ. Вряд ли стоит ожидать судьбоносных решений от саммита, так как сами европейцы будут решать вопрос о том, есть ли необходимость в помощи МВФ только 1-2 марта. Однако обратить внимание на новостные заголовки с форума стоит.
Из новостей по Европе стоит обратить внимание на публикацию индекса IFO, по США – еженедельный отчет по рынку труда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3257
Пока пара выше 1.3230, целевой ориентир находится на уровне 1.3274. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования ключевой отметки 1.3320, штурм которой дает бычий сигнал, а откат вернет нас в нейтральную зону. Пробой вниз 1.3230 создаст предпосылки для движения к 1.3218 и далее 1.3187.
USD/JPY 80.24.
Пара может продолжить ралли до 80.59. если удержится сопротивление на 80.13. После этого ждем отката к 80.13 - 79.99.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.02.2012 09:34
Сегодня на рынке форекс 24 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе: -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/г
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 17 февраля +1.50% против прогноза -0.50%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 17 февраля -208 000 баррелей против прогноза -1.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 17 февраля -649 000 баррелей против прогноза +250 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 17 февраля +1.633 млн. баррелей против прогноза +1.35 млн. баррелей
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в феврале 13 против прогноза 9
США. Запасы природного газа в неделю до 17 февраля -166 млрд. куб. футов против прогноза -170 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 11 февраля - 52 тыс. до 3.392 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 18 февраля 351 тыс. против прогноза 355 тыс.
Великобритания. CBI: объем заказов в феврале -3 против -16 в январе (максимальное значение с августа 2011), объем производства +15 против +15 в январе, экспортные заказы -2 против -26 в январе.
ЕС. Прогнозы Комиссии ЕС: ожидается возобновление слабого роста во втором полугодии. Прогноз по ВВП Еврозоны на этот год снижен с +0.5% до -0.3%, прогноз по HICP повышен с +1.7% до +2.1%
Германия. Индекс делового климата Ifo 109.6 против прогноза 108.8
Австралия. Средняя недельная заработная плата в ноябре: +0.5% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +4.7% г/г
Обзор рынка
Американский доллар завершил вчерашний день на отрицательной территории против рисковых валют в связи с тем, что на рынке вновь проявился «устойчивый оптимизм». Интерес к рисковым активам был связан с относительно благоприятными данными по Еврозоне и США.
Индекс бизнес-климата IFO для немецкой экономики вырос в феврале до 109.2 пунктов, продемонстрировав самый хороший показатель с прошлого июля. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 108.8 пунктов. Компонента ожиданий, которая показывает ожидания деловых кругов на грядущие шесть месяцев, выросла до 102.2, тогда как индекс ткущей оценки составил 117.5 пунктов. По мнению специалистов такие ожидания могут быть равны ожиданиям роста ВВП в этом году на 2%. По крайней мере публикация IFO уверила, что в текущем квартале рост ВВП будет больше 1%.
Узнав, что как минимум в Германии не будет рецессии, инвестор так обрадовались, что стали скупать евро, фунт и европейские акции.
Количество недельных обращений за пособием по безработице в США остается около 4-месячного минимума. На прошлой неделе в первый раз за пособием обратилось 351К американцев при прогнозе 355К. 4-недельная средняя обращений продолжает снижаться неделю подряд. Сейчас этот показатель равен 359К против 366К на прошлой неделе. Президент Далласского Фед Фишер предположил после выхода этих данных, что «дела идут лучше и необходимости третьего раунда количественного смягчения нет». Однако Фишер известный ястреб, поэтому особого внимания на него никто не обратил.
Вместо этого рынки сконцентрировались на положительном аспекте новости, и инвесторы продолжили покупать рисковые активы.
Американские фондовые индексы закрылись с повышением на 0.4-0.8%. Евро вырос из района 1.3250 до 1.3375. Фунт подорожал с 1.5650 до 1.5750.
Несколько неожиданным стало падение доллара США против иены, несмотря на хорошие американские данные. Аналитики предпочли это объяснить фиксацией прибыли на фоне общего слабости доллара. Однако, сходив к 79.80, пара восстановилась до 80.40 – т.е. к тем уровням, где она была до вчерашнего сброса.
На сегодня, 24 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 -0,4% кв/кв 0,3% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь 0,2% 3м/3м 0,1% 3м/3м 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль 72,6 72,5 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a 3,2% 15:00/19:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни 15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья январь 316.000 307.000 15:45/19:45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса 19:30/22:30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
Данные по ВВП Германии и Великобритании выйдут в третьем чтении, поэтому неожиданные значения вряд ли возможны. Рынок отреагирует на новости, только если значения неожиданно будут отличаться от прогнозов.
Точно также данные по потребительским настроениям Университета Мичигана выйдут во втором чтении, поэтому разночтения с прогнозом маловероятны, но возможны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3375
Если удержится поддержка на 1.3327, то возможен рост до 1.3412-23. После этого вероятен откат к 1.3327 - 1.3302.
USD/JPY 80.34.
Пара может вырасти до 80.57. после чего возможна коррекция как минимум к 80.29.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.02.2012 10:08
Сегодня на рынке форекс 27 февраля 2012 года На макроэкономических фронтах.
США. Число новых домов за январь -0.9% м/м до 321 тыс. против прогноза 315 тыс.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за февраль 75.3 против прогноза 72.8
Великобритания. ВВП за 4 кв. -0.2% кв/кв до +0.7% г/г
Италия. Розничные продажи за декабрь -1.1% м/м
Германия. ВВП в четвертом квартале -0.2% кв/кв до +2.0% г/г против прогноза -0.2% кв/кв до +2.0% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе: -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/г
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 17 февраля +1.50% против прогноза -0.50%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 17 февраля -208 000 баррелей против прогноза -1.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 17 февраля -649 000 баррелей против прогноза +250 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 17 февраля +1.633 млн. баррелей против прогноза +1.35 млн. баррелей
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в феврале 13 против прогноза 9
США. Запасы природного газа в неделю до 17 февраля -166 млрд. куб. футов против прогноза -170 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 11 февраля - 52 тыс. до 3.392 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 18 февраля 351 тыс. против прогноза 355 тыс.
Великобритания. CBI: объем заказов в феврале -3 против -16 в январе (максимальное значение с августа 2011), объем производства +15 против +15 в январе, экспортные заказы -2 против -26 в январе.
ЕС. Прогнозы Комиссии ЕС: ожидается возобновление слабого роста во втором полугодии. Прогноз по ВВП Еврозоны на этот год снижен с +0.5% до -0.3%, прогноз по HICP повышен с +1.7% до +2.1%
Германия. Индекс делового климата Ifo 109.6 против прогноза 108.8
Обзор рынка
Восходящий тренд европейских валют и рисковых валют, который доминировал на рынках в четверг, сохранился в понедельник. Основными темами было второй раунд LTRO Европейского Центробанка и встреча большой двадцатки.
Рынки прогнозируют, что в будущую среду Европейский Центробанк выдаст банкам займы в рамках «долгосрочных операций рефинансирования» 500 миллиардов евро. Банки должны будут использовать эти средства для покупки высокодоходных правительственных облигаций стран Еврозоны. Ранее предполагалось, что эта сумма составит 1 триллион евро. Однако член управляющего совета ЕЦБ Новотный завил, что необходимости такого большого объема операций, члены ЕЦБ не видят.
Такое решение, которое до развязки греческой саги, могло бы оказать негативное влияние на евро (мол, ЕЦБ недооценивает серьезности кризиса), на фоне всеобщего устойчивого оптимизма было воспринято с эйфорией (мол, ситуация, настолько хороша, что нет смысла запускать в финансовый сектор больше денег).
Еще одно событие, которого с непонятным оптимизмом и чуть ли не эйфорией ожидали рынка, было запланировано на выходные – встреча в рамках Большой двадцатки в Михико. Ожидания того, что с подачи европейских лидеров будет принято решение об увеличении ресурсов МВФ, также поддержало европейские валюты.
Таким образом, в обстановке эмоционального подъема, евро вырос до 1.3450 и зафиксировался над этим уровнем, фунт дважды коснулся 1.59, но немо преодолеть этот рубеж. Пара доллар/иена приблизилась к 81.00. Отметим, что европейская валюта завершила неделю с повышением на 2%.
В ходе встречи G20 на выходных была принята очередная высокопарная резолюция. Неевропейские лидеры воспользовались возможностью пожурить европейских и сообщить им, что «дополнительные антикризисные меры для избежания дальнейшего распространения долговых проблем».
Только после того как европейцы примут эти пресловутые «меры», «Большая двадцатка» рассмотрит вопрос об увеличении ресурсов МВФ. Пока же разнообразные специалисты займутся в течение марта месяца расчетами того, сколько вообще необходимо денег необходимо МВФ.
"Сегодня мы не затрагивали тему общей суммы, это вопрос, работа по которому будет продолжаться в Европе, результаты будут уже в марте, и на базе этих результатов будет выработана общая позиция», - заявил на пресс-конференции по итогам встречи глава ЦБ Мексики Агустин Карстенс.
Реакция рынков на эту новость была сдержанной. Евро и фунт пока консолидируются недалеко от пятничных максимумов, лишь пара доллар/иена продолжат расти, и эксперты уже серьезно говорят о возможности движения к 85.00.
На сегодня, 27 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Денежная масса М3 январь 1,8% г/г 1,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Частное кредитование январь 1,2% г/г 1,0% г/г 15:00/19:00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь 1,1% м/м -3,5% м/м
Основные события предстоящей недели
На этой неделе нас ожидает целый ряд важных событий, связанных как в Еврозоной, так и с США. В среду в 19:00 МСК, глава МВФ Бен Бернанке зачитает полугодовой отчет по монетарной политике, а Европейский Центробанк в среду осуществит операцию LTRO-2. Хотя подробности операции уже возможны, она может оказать значительное влияние на рынок. А вот направление этого влияния, скорее всего, будет зависеть от других факторов. Больше все-таки вероятность того, что влияние будет позитивным для евро.
Значимые новости макроэкономической статистики:
По США
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, вторник 17:30 МСК, прогноз -1% против 3%. Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ) (Annualized), пересмотренный показатель, среда 17:30 МСК, прогноз 2.8% без изменений. Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, среда 18:45 МСК. Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, четверг 19:00 МСК, прогноз 54.5 против 54.1
По Еврозоне
Индекс потребительских цен в Еврозоне, среда 10:00/13:00, прогноз -0.8% м/м против 0.3%. Индексы PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing для европейских экономик во втором чтении, утро четверга, показатель по Еврозоне выйдет в 13:00 МСК, прогноз 49 против 49.
По Китаю
Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, четверг 5:00 МСК, прогноз 50.8 против 50.50.
По Великобритании
Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, четверг 13:30 МСК, прогноз 51.8 против 52.1
Германия дважды на следующей неделе будет размещать свои облигации. В понедельник в 14:30 МСК состоится аукцион по 1-летним бубиллам, от продажи которых планируется получить 3 миллиарда евро. В среду в это же время планируется продажа 10-летним облигаций на сумму 4 миллиарда евро с купоном 2%. В Италии в 14:10 пройдет аукцион по BTP/CCTeu.
Сейчас внимание к аукционам по европейским долгам несколько ослабло, на прошлой неделе они не оказывали влияния на рынок, однако оно может вернуться в любой момент.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3448
Пока пара находится ниже 1.3476 - 1.3516, весьма вероятен вариант коррекции до 1.3387, а в случае пробоя этого уровня и до 1.3308. Пробой вверх 1.3516, создаст предпосылки для тестирования 1.3565.
USD/JPY 81.14.
Если пара упадет ниже 81.07, то возможен откат к 80.64-47. Отскок от 81.07 может привести нас как минимум к 81.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.02.2012 10:13
Сегодня на рынке форекс 28 февраля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Еврозона: агрегат М3 за январь +2.5% г/г против прогноза +1.8% г/г
Франция. Индекс цен производителей в январе +0.6% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.1% г/г
Обзор рынка
В понедельник инвесторы в основном фиксировали прибыль по более рисковым активам, после того как «Большая двадцатка», судьбоносного заседания которой так ждали, не приняла ровным счетом никаких решений, ограничившись пустой декларацией. Японская иена отыграла часть позиций против конкурентов на фоне остановки роста цен на нефть.
Одной из причин консолидации на рынках является также ожидание второго раунда LTRO Европейского Центробанка. Это дополнительный фактор неопределенности, который удерживает инвесторов от активных действий.
В ходе встречи G20 на выходных была принята очередная высокопарная резолюция. Неевропейские лидеры воспользовались возможностью пожурить европейских и сообщить им, что «дополнительные антикризисные меры для избежания дальнейшего распространения долговых проблем».
Только после того как европейцы примут эти пресловутые «меры», «Большая двадцатка» рассмотрит вопрос об увеличении ресурсов МВФ. Пока же разнообразные специалисты займутся в течение марта месяца расчетами того, сколько вообще необходимо денег необходимо МВФ.
Как отметил министр финансов Великобритании Джордж Особорн: «Мы хотим сначала увидеть цвет европейских денег. А этого, если честно, не произошло. И пока этого не произойдет, вопрос о дополнительных средствах от Британии в МВФ, просто не стоит».
Глава МВФ Кристин Лагард призвала мировые правительствами быть бдительными, не допускать шоков и помнить, что кризис еще не закончился, но также не внесла никаких толковых предложений. На этой ноте мировые лидеры разъехались по домам, а рынке ответили продажей рисковых активов.
Евро упал с 1.3460 ниже 1.3400, но затем смог восстановиться над этой отметкой. Фунт подешевел с 1.59 до 1.5809, но затем тоже отыграл часть позиций.
В январе денежный агрегат Еврозоны вырос на 2.5% после трех месяцев снижения. Главным драйвером роста денежного агрегата стали овернайт-депозиты. Это доказывает, что монетарное ослабление, которое проводит ЕЦБ, начинает постепенно оказывать влияние на финансовую систему.
Иена отыграла часть позиций против доллара, фунта и других валют. Как отмечают эксперты, рост иены может быть связан с тем, что цены на нефть затормозились около уровня 100 долларов за баррель. Рост японской валюты против доллара был весьма масштабным. Сутки назад пара доллар/иена торговалась около 81.50, а несколько часов назад она коснулась 80.03.
На сегодня, 28 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a 0,92 07:00/11:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль 6,1 5,9 08:15/12:15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 4,03 млн. 4,02 млн. 08:15/15:00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль -15 -22 13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь 0,0% м/м 2,2% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования январь -0,6% м/м 3,0% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь -3,6% г/г -3,7% г/г 15:00/19:00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль 63,2 61,1 15:00/19:00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль 11 12
Сегодня нас ждет серия данных, которая может оказать краткосрочное влияние на некоторые валютные пары.
Для фунта традиционно представляют интерес релизы Британской конфедерации промышленности. Сегодня выйдет релиз по розничным продажам, который, как ожидают, зарегистрирует некоторое улучшение ситуации. В США выйдет релиз по заказам на товары длительного пользования. Прогноз относительно нейтральный – небольшие снижение – так что резкие движения на рынке возможны в случае расхождений с прогнозом.
Также стоит обратить внимание на индекс потребительских настроений по версии СВ. Рынок настроен на хороший рост индекса, поэтому показатель выше прогноза может спровоцировать приступ «устойчивого оптимизма» и повышения спроса на рисковые активы.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3443
Пока пара выше 1.3382 - 1.3350, возможен рост до 1.3524. Пробой вниз 1.3350, создаст предпосылки для тестирования важного психологического уровня 1.3300. .
USD/JPY 80.51.
Пробой вверх 80.37 создает предпосылки для роста к 81.48. Отсюда ждем коррекции вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.02.2012 09:46
Сегодня на рынке форекс 29 февраля 2012 года
На макроэкономических фронтах. Австралия. Розничные продажи в январе: 0.3% м/м против ожиданий 0.3% м/м
Австралия. Продажи новых домов в январе: -7.3% м/м против предыдущего значения -4.9% м/м
США. Индекс потребительского доверия Conference Board за февраль 70.8 против прогноза 63.0
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за февраль 25 против прогноза 12
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller за декабрь -1.1% м/м до -4.0% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования за январь -4.0% м/м против прогноза -1.0% м/м
Великобритания. CBI: баланс продаж в феврале -2% против -22% в январе, ожидаемый баланс продаж в марте +2% против -10% в феврале
Еврозона. Индекс экономического доверия в феврале 94.4 против прогноза 94.0
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в феврале -5.8 против прогноза -6.9
Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале -20.3 против прогноза -20.2
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в феврале -0.9 против прогноза -0.6
Еврозона. Индекс делового климата в феврале -0.18 против прогноза -0.15
Обзор рынка
На рынке пробудились азарт и желание рисковать. Несмотря на неблагоприятный поток новостей, инвесторы скупают евро и другие рисковые активы. Доллар находится под давлением, и не может продолжить движение вверх даже против японской иены.
По Еврозоне мы столкнулись с целым потоком плохих новостей, что не помешало евро вырасти с 1.34 до 1.3450. В частности, отметим, что агентство S&P понизило кредитный рейтинг Греции до «выборочный дефолт». Кроме того, вчера стало известно, что саммит в рамках Еврозоны, на котором должны были обговорить увеличение объема Европейского фонда стабильности и которые были назначены на 2 марта, отменяется. Причиной тому стала неготовность Германии.
Предполагается, что в июле этого года на смену Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) придет Европейский стабилизационный механизм (ESM). Объем последнего составит 500 миллиардов евро, к которым некоторые государства предлагают добавить те 250 миллиардов евро, что останутся после упразднения EFSF. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на экономическом форуме в Давосе выступила против увеличения ESM. По ее словам, Германия не хочет давать "пустых обещаний", так как их невыполнение подорвет доверие к рынку. Кроме того, ФРГ считает, что такой шаг отнимет у обремененных долгами стран стимулы к бюджетной дисциплине и сокращению расходов.
Учитывая то, что Европа все еще находится в тисках долгового кризиса, а Ирландия уже получила пакет помощи, премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил о том, что он принял решение провести голосование по договору ЕС. На момент написания статьи пара евро/доллар в системе EBS торговалась по 1,3394 против 1,3397 вечером в понедельник.
Еще один неприятный сюрприз отмочили вчера ирландцы. После того, как в понедельник Ирландия получила пакет помощи в размере 3,2 млрд евро, глава правительства этой страны Энд Кени заявил, что намерен провести всеобщий референдум в поддержку плана бюджетной дисциплины, предложенного новой редакцией Европейского пакта стабильности. Эта новость в отличие от двух предыдущих, действительно стала неприятный сюрпризом для рынков. Евро нырнул вниз до 1.3400, но после трех часов снижения быстро восстановился к 1.3450, а сегодня ночью продолжил рост к 1.3480.
Британский фунт в целом следовал тенденции евро, но его движение было мощным. Дополнительную поддержку фунту оказали данные по продажам Британской конфедерации промышленников. Баланс заказов составил -2 против прогноза -12. В результате, фунт который открылся вчера около 1.5820 вырос сегодня утром к 1.5930.
Данные по доллару были противоречивыми. С одной стороны, индекс потребительских настроений по версии СВ вырос выше прогнозов, с другой индекс заказов на товары длительного пользования снизился больше прогнозов.
В результате доллару не удалось продолжить рост даже против японской иены. Утром стало известно, что розничные продажи в Японии в прошлом месяце значительно выросли из-за спроса на теплую зимнюю одежду и автомобили. Пара доллар/иена упала к дневному минимуму 80.10. Хотя затем она немного восстановилась, но вошла в коридор 80.30-70, в котором и продолжает торговаться.
На сегодня, 29 февраля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт январь 0,5% м/м 0,3% м/м 08:00/12:00 Швейцария Экономический барометр KOF февраль -0,11 -0,17 08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных январь -5,000 -34,000 09:30/13:30 Великобритания Общий объем частного кредитования январь 0,8 млрд. фунтов 0,4 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Денежная масса М4 январь -0,8% м/М -1,4% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь 54,000 53,000 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен январь 2,7% г/г 2,7% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь 1,8% г/г 1,6% г/г 13:30/17:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 2,8% кв/кв 2,8% кв/кв 13:30/17:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 0,4% кв/кв 0,4% кв/кв 14:45/18:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль 61,6 60,2 15:00/19:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a 1,6 млн. барр. 19:00/23:00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book
Главным событием дня станет LTRO в Еврозоне. Эксперты полагают, что, чем меньше будет спроса на дешевые деньги от ЕЦБ, тем лучше для европейской валюты. Т.е. это будет означать, что потребности европейских банков в деньгах не очень велики. Возможно рынки сойдутся в своих оценках на магической цифре 1 триллион. Если спрос будет меньше, то евро может подрасти, так как это будет означать, что ситуация в финансовом секторе Еврозоны не так уж плоха. Если спроса будет больше 1 триллиона, то евро, наоборот, может оказаться под давлением.
В СШа внимание инвесторов будет приковано к двум событиям:
1) Полугодовому отчету Бена Бернанке по денежно кредитной политике (здесь, поскольку на повышение ставки в разумном будущем уже никто не надеется, все внимание будет привлечено к перспективам QE3 – такой вопрос может прозвучать особенно на фоне сегодняшнего LTRO). 2) Релизу данных по ВВП в 4-м квартале во втором чтении. По предварительным данным рост ВВП составил 2.8%. Если будет расхождение с предварительными данными, то возможно влияние на рынок, особенно на пару доллар/иена.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3473
Сопротивление на 1.3513, отсюда возможна коррекция до 1.3424 или 1.3408. Пробой 1.3521 даст бычий сигнал. . USD/JPY 80.35.
Пара может удержать поддержку на 79.89, и оттуда подняться до 80.83, а, если сможет пробить этот уровень, до 81.19. Пробой вниз 79.89, отменит этот сценарий..
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.03.2012 10:10
Сегодня на рынке форекс 1 марта 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.9% м/м -14.6% г/г против прогноза 2% м/м -13.7% г/г
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI за февраль 64.0 против прогноза 61.3
США. ВВП за 4 квартал (вторая оценка) пересм. до +3.0% г/г против 2.8% г/г
Германия продала 10-летние гос. облигации на сумму 3.2585 млрд. с доходностью 1.83%, коэффициент покрытия 1.4.
ЕЦБ разместил 529.5 млрд. евро в рамках 3-летнего LTRO
ЕЦБ разместил 6.496 млрд. евро в рамках операции рефинансирования сроком на три месяца
Еврозона. Базовый HICP в январе +1.5% г/г против прогноза +1.7% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.8% м/м +2.6% г/г против прогноза -0.8% м/м до +2.7% г/г
Великобритания. Агрегат М4 в январе +1.6% м/м до -1.8% г/г
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в январе +stg0.1 млрд.1.6 млрд. против прогноза +stg0.8 млрд.
Великобритания. Чистый потребительский кредит в январе +stg0.1 млрд. против прогноза +stg0.2 млрд.
Великобритания. Число заявок на получение ипотечного кредита в январе 58 700 против прогноза 54 000
Германия. Число безработных за февраль не изм. против прогноза -5 тыс.
США. Уровень безработицы за февраль 6.8% против прогноза 6.7%
Швейцария. Опережающий индикатор KOF в феврале -0.12 против прогноза -0.10
Франция. Потребительские расходы в январе -0.4% м/м до -2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.0% г/г
Германия. Индекс импортных цен в январе +1.3% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.7% м/м до +3.0% г/г
Австралия. Розничные продажи в январе: 0.3% м/м против ожиданий 0.3% м/м
Австралия. Продажи новых домов в январе: -7.3% м/м против предыдущего значения -4.9% м/м
Обзор рынка
Бен Бернанке ничего не сказал о QE3! Эта сенсационная новость вызвала резкий скачок доллара против большинства конкурентов. Особенно пострадал евро. Здесь сыграл свою роль контраст. В то время как ФРС довольна ситуацией и не собирается больше печатать деньги, ЕЦБ вынужден проводить LTRO, очередной раунд которого имел место вчера.
Бен Бернанке выступая с полугодовым отчетом по монетарной политике, уклонился от каких-либо намеков на возможность третьего раунда количественного смягчения. По словам главы ФРС экономическое восстановление продолжается, хотя оно «является неравномерным и умеренным по исторических стандартам». Среди негативных факторов – инфляция цен на энергоносители, которая толкает цены вверх и ограничивает покупательную способность населения.
Все это было воспринято инвесторами как тонким намек на то, что ФРС не будет проводить третий раунд количественного смягчения. В результате доллар резко рванул вверх. Особо пострадала европейская валюта.
Дело в том, что ЕЦБ проводил вчера очередной раунд LTRO. В ходе операции было размещено 529.5 млрд. евро –значительно больше, чем в декабре, когда банки получили 489 млрд. евро. Число кредитных учреждений, решивших воспользоваться длинными и дешевыми (1% годовых) кредитами ЕЦБ, выросло — с 523 в прошлом году до ровно 800 в нынешнем. Видимо, за время, прошедшее после LTRO-1, банки перестали думать, что рефинансирование у ЕЦБ портит репутацию кредитного учреждения; либо дела у банков становятся все хуже.
Агрегированные по странам данные появятся в ближайшие несколько недель — в лидерах Goldman Sachs ожидает увидеть Испанию и Италию.
Таким образом, в сумме два раунда LTRO дали более 1 триллиона евро, обеспечение которых вызывает вполне закономерные сомнения.
Если рынок разрывался как ему относится к LTRO, то после публикации выступления Бернанке все встало на свои места. Евро упал на фигуру в 1.3450 до 1.3350, прочертив большую красную часовую свечу. Примеру европейской валюты последовали и другие рисковые активы.
Продажи британского фунта были более умеренными. По итогам дня, ему все-таки удалось закрыться на положительной территории. Дело в том, что вчера вышли данные по ипотечным заявкам в Великобритании, которые достигли 2-летнего максимума. Это свидетельствует об эффективности методики налоговых льгот при покупках жилья.
Пара доллар/иена выросла с 80.30 до 81.30. Поддержку доллару кроме общего настроения оказали еще и данные по ВВП США в 4-м квартале. Показатель роста был пересмотрен до 3% вместо предварительного значения 2.8%. Хороший рост ВВП также снижает вероятность QE3, а значит работает в пользу доллара.
На сегодня, 1 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Прирост ВВП 4 кв. 2011 -0,1% кв/кв 0,2% кв/кв 07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide февраль 0,3% м/м -0,2% м/м 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности SVME февраль 48,6 47,3 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе февраль 49,0 49,0 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе февраль 51,9 52,1 10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен февраль 2,6% г/г 2,7% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы январь 10,4% 10,4% 13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 февраля 349,000 351,000 13:30/17:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление январь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Личные расходы январь 0,4% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Личные доходы январь 0,6% м/м 0,5% м/м 13:30/17:30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 -9,4 млрд. кан. долл. -12,1 млрд. 13:30/17:30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы январь 0,0% м/м -2,4% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен производителей январь 0,4% м/м -0,7% м/м 15:00/19:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе февраль 54,6 54,1 15:00/19:00 США Расходы на строительство январь 1,1% м/м 1,5% м/м 15:30/19:30 США Выступление члена FOMC Сары Раскин 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 19-25 февраля -166 млрд. куб. фут. В течение дня США Общие объемы продаж автомобилей февраль 14,0 млн. 14,2 млн. 17:30/21:30 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
Из европейских данных стоит отметить релизы индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, ее ведущих членов и Великобритании. Это окончательные данные, которые могут несколько скорректировать предварительные значения.
В Великобритании крепнет уверенность в том, что ситуация на рынке жилья, с ухудшения которой в Соединенном королевстве связывают начало кризиса, наконец-таки стабилизировалось. Сегодня с нетерпением ждут выхода цен на жилье Nationwide, по прогнозам рост должен составить 3% . Реализация прогноза или выход данных выше 3%, может вызвать рост фунта.
В США выйдет релиз по индексу деловой активности ISM. Ожидается рост индекса, однако, как известно нашим читателям, прогнозировать влияние американских новостей на рынок в последнее время стало невозможным.
И еще важный фактор. Сегодня второй день выступления Бернанке перед конгрессменами. Нередки были случаи, когда в ходе 2-дневных выступлений глав Центробанков, рынки понимали на второй день «правильно», то что в первый поняли «неправильно». В результате образовывались классические движения пилы. Так что с Бернанке стоит быть очень осторожными.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3348
Сопротивление находится около 1.3375 - 1.3405. Отскок от него может вызвать движение к 1.3320 - 1.3265. Отсюда ждем восстановления до 1.3405 или 1.3435. . USD/JPY 81.04.
Сопротивление около 81.30. Отсюда возможно снижение до 80.90 - 80.70. Пробой 81.30 создаст предпосылки для роста к 81.55.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.03.2012 10:05
Сегодня на рынке форекс 2 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах. Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в январе: 0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Базовая инфляция в Токио в феврале: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в январе: -2.3% г/г против прогноза -0.9% г/г
Япония. Уровень безработицы в январе: 4.6% против прогноза 4.5%
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за январь 52.4 против прогноза 54.5
США. Расходы на строительство за январь -0.1% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Базовый PCE за январь +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю на 18 февраля 3.402 млн. против прогноза 3.423 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 25 февраля 351 тыс. против прогноза 355 тыс.
США. Личные доходы за январь +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
Греция. ISDA: PSI в Греции не является кредитным событием.
Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации с погашением в марте 2022 4.00% на сумму stg2.75 млрд. при средней доходности 2.181% и коэффициенте покрытия 2.07
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е7.991 млрд.
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за февраль 2.7% г/г против прогноза 2.6% г/г
Еврозона. Уровень безработицы за январь 10.7% против прогноза 10.4%
Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.501 млрд.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за февраль 51.2 против прогноза 52.0
Рынок облигаций. Доходность итальянских двухлетних облигаций упала ниже 2.00%, достигнув минимальных значений с октября 2010
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 49.0 против прогноза 49.0
Франция. Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 50.0 против прогноза 50.2
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 50.2 против прогноза 50.1
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 47.8 против прогноза 47.0
Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 49.0 против прогноза 48.5
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в феврале +0.6% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.3% г/г
Швейцария. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +1.3% г/г против прогноза -0.1% кв/кв до +1.0% г/г
Франция. Уровень безработицы в четвертом квартале 9.4% против прогноза 9.6%
Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.9% м/м -14.6% г/г против прогноза 2% м/м -13.7% г/г
Обзор рынка
Как это часто бывает в дни, перегруженные макроэкономическими релизами, большинство инвесторов заняло выжидательную позицию, а основные валютные пары торговались в узких диапазонах.
Испания продала вчера облигации на сумму 4.5 миллиардов евро. Объем продаж соответствовал максимальной цели. Доходность облигаций сроком погашения июль 2015 года составила 2.61% против 3.332% в феврале. Доходность облигаций сроком погашения октябрь 2016 года упала до 3.37% против 4.02% в январе. Также вчера доходность итальянских облигаций упала ниже 2%, Все это указывает на стабилизацию ситуации с долгами в Еврозоне.
Единая валюта получила некоторую поддержку от этих новостей, достигнув 1.3350. Но общий настрой не благоприятствовал дальнейшему укреплению евро, который вскоре протестировал на прочность уровень 1.3300 и даже достиг 1.3282.
Министры финансов Еврозоны встретились в Брюсселе, чтобы в очередной раз поговорить о Греции., вернее о выполнении ею условий, необходимых для получения 130 миллиардов евро. Парламент Греции сократил расходы на пенсии и здравоохранения. За это проголосовало 213 парламентариев против 58. Премьер-министр Греции Пападемос торжественно поклялся «сделать все возможное» и пр. и т.д. Существенной поддержки евро эти камлания не оказали.
Фунт выглядел немного лучше евро, хотя также торговался в узком диапазоне 1.5900-1.5950. Член монетарного комитета Банка Англии Уиил заявил, что не видит вероятности продолжения программы количественного смягчения после завершения текущей. По словам Вила недавний рост цен на нефть вызывает риски инфляционного давления на фоне слабого сброса и роста безработицы.
Пара доллар/иена торговалась в диапазоне 80.90-81.30 на фоне противоречивых данных по индексам PMI Китая. Сегодня утром этот диапазон был пробит вверх на фоне общей слабости японской иены. На сегодня, 2 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Розничные продажи январь 0,5% м/м 0,1% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль 51,5 51,4 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей январь 0,6% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 Канада Прирост ВВП декабрь 0,3% м/м -0,1% м/м
Сегодня нас ожидает небольшой перерыв. Значимых статистических релизов, которые могли бы сдвинуть рынок, не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3297
Сопротивление в зоне 1.3311 - 1.3316, его давление может вызвать движение к 1.3277, после чего ждем отката к 1.3351. . USD/JPY 81.44.
Пробой 81.39 создает предпосылки для роста к 81.95. Поддержка на 80.98. Пробой вниз этого уровня создаст предпосылки для движении ниже 80.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.03.2012 10:16
Сегодня на рынке форекс 5 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Ирландия. МВФ одобрил предоставление Ирландии транша в размере Е3.3 млрд.
Канада. ВВП в четвертом квартале +1.8% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кв
Канада. ВВП в декабре +0.4% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.9% г/г
Еврозона. Индекс цен производителей за январь +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.5% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS за февраль 54.3 против прогноза 51.3
Германия. Розничные продажи за январь -1.6% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.5% м/м до +0.2% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в январе: 0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Базовая инфляция в Токио в феврале: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в январе: -2.3% г/г против прогноза -0.9% г/г
Япония. Уровень безработицы в январе: 4.6% против прогноза 4.5%
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за январь 52.4 против прогноза 54.5
Обзор рынка
Европейские мажоры оказались под сильным давлением на торгах в пятницу, наряду с европейскими акциями. Долговой кризис в Еврозоне остается в центре внимания инвесторов.
Рисковые активы оказались под давлением, после того как глава правительства Испании Рахой заявил, что страна будет планировать свой бюджет на основе целевого дефицита в 5.8% ВВП. Таким образом, Испания нарушает договоренности в рамках валютного европейского союза, согласно которым дефицит не должен превышать 4.4%. Стерлинг, евро и швейцарский франк оказались после этой новости под давлением. Товарны валюты также чувствовали себя не очень хорошо, хотя инвесторы покупали их в кроссах против европейских валют. Традиционно при бегстве от риска покупались долалры. Индекс доллара восстановился над отметкой 79.
Соглашение, которое уже никто не соблюдает, было подписано в пятницу 25 членами ЕС. Воздержались от подписания только Великобритания и Чехия. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпи с устойчивым оптимизмом оценил перспективы бюджетной дисциплины в Еврозоны. Но на фоне демарша Испании, этого оптимизма никто не заметил.
Согласно данным ЕЦБ, объем депозитов овернайт вырос в четверг до рекордного максимума 776.9 миллиардов евро, всего через день после второго трехлетнего LTRO. В среду объем овернайт депозитов составил 475.2 миллиарда. Глава ЕЦБ Драги выразил устойчивый оптимизм итогами LTRO, заявив, что банк «удовлетворен» ими.
Евро завершил день ниже 1.3100. Британский фунт упал до 1.5828.
Пара доллар/иена дорожала, но неустойчиво, так и не достигнув уровня 81.90. Глава ЦБ Японии Широква в очередной раз поклялся в пятницу, что банк «продолжит монетарное смягчение, пока инфляция не достигнет уровня 1%». Добавив при этом, что роста цен на энергоносители недостаточно для ускорения инфляции. По обнародованным в пятницу данным, стрежневой индекс потребительских цен в январе упал на годовом базисе сравнения на 0.1%. Иена находится под давлением, с того момента как Банк Японии озвучил свою задачу – достичь инфляции 1% путем количественного смягчения. Однако сегодня утром пара доллар/иена очень быстро откатывается от пятничного максимума.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе ожидается сразу несколько заседаний Центробанков, на которых будут рассмотрены вопросы монетарной политики.
Во вторник утром будет заседать Резервный банк Австралии, публикации решения ожидается в 07:30 МСК. Ожидается, что РБ оставит учетную ставку без изменений на уровне 4.25%.
Решение ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке ожидается в полночь со среды на четверг. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 2.50%.
Решение Банка Англии по процентной ставке ожидается в четверг в 16:00 МСК, прогноз: ставка без изменений 0.5%, программа количественного смягчения без изменений 325 млрд.
Решение Европейского Центробанка по процентной ставке выйдет также в четверг в 16:45 МСК, здесь тоже не ожидается сюрпризов, ставка останется на уровне 1%.
Также Банк Канады на своем заседании в четверг в 18:00 МСК, скорее всего, оставит ставку без изменений на уровне 1%.
В пятницу выйдут данные по рынку труда США. Они приобретают особую актуальность в свете сделанных на прошлой неделе заявлений Бена Бернанке. Но сначала, как всегда, появится опережающий неофициальный отчет ADP. Он выйдет в среду в 17:15 МСК. Аналитики с оптимизмом оценивают перспективы рынка труда. Прогноз по ADP – 210К – выше уровня 200, который говорит о стабильном росте рынка.
Что касается официальных данных NFP, которые выйдут в пятницу в 17:30 МСК, то тут прогноз чуть хуже. Ожидается снижение до 210К против 243К в прошлом месяце. Однако, напомним еще раз, показатель 200К указывает на устойчивый рост в секторе.
Аукционы по европейским облигациям:
6 марта, вторник, 14:10, аукцион по 6-месячным векселям Греции. Обратить внимание на него необходимо, так как интересны изменения оценки рисков, связанных с греческими долгами, после того как Тройка согласовала пакт помощи Греции.
7 марта, среда, 14:30, аукцион по 5-летним боблям Германии, планируется продать их на сумму 4.0 миллиарда евро.
На сегодня, 5 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны (м/м) / Euro-Zone Retail Sales (MoM)/январь/-0.10%/-0.40% 15:00/19:00/США/Композитный индекс ISM для непроизв. сферы / ISM Non-Manf. Composite/февраль/56.2/56.8
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на публикацию индекса ISM для сектора услуг.
Однако в целом, вероятно, рынок будут раскачивать, как и раньше, главным образом события в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3192
Сопротивление в зоне 1.3196 - 1.3150. Отсюда возможно восстановление до 1.3268 - 1.3295 . USD/JPY 81.24.
Пробой 81.58 ввел нас в зону неопределенности. Только восстановление над этим уровнем способно создать предпосылки для тестирования 82.04.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.03.2012 10:15
Сегодня на рынке форекс 6 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 4.25%
Австралия. Сальдо текущего счета в четвертом квартале -A$8.374 млрд. против прогноза -A$8.05 млрд.
США. Производственные заказы в январе -1.0% м/м против прогноза -1.5% м/м
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в феврале 57.3 против прогноза 56.2
Еврозона. Розничные продажи в январе +0.3% м/м до 0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -1.5% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в феврале 53.8 против прогноза 55.0
Италия. Индекс цен производителей в январе +0.7% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.4% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в феврале 49.3 против прогноза 49.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 48.8 против прогноза 49.4
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 52.8 против прогноза 52.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 50.0 против прогноза 50.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 44.1 против прогноза 45.2
Швейцария. Розничные продажи в январе +4.4% г/г
Обзор рынка
Первый день недели не отличался особым разнообразием. Небольшую поддержку рисковым активам оказали данные по деловой активности в секторе услуг США, однако в целом день характеризовался разнонаправленными движениями по основным валютным парам.
После открытия торгов инвесторы фиксировали прибыль по рисковым активам. Причин тому было две. Первая причина обычная, которая называется беспокойство-вокруг-ситуации-в-Греции. Вторая – опасения относительно экономики Китая. На годовом заседании Народного Конгресса в Пекине премьер Вен Джибао заявил, что в этом году цель экономического роста будет пересмотрена вниз до 7.5%, при том, что инфляция составит 4%.. Правительство Китая подтверждает свое намерение вести «опережающую» фискальную и «благоразумную» монетарную политику. Таким образом, в первый раз с 2005 года рост ВВП Китая может составить менее 8%.
В результате евро перед открытием торгов в Европе упал до 1.3159. Однако более значительное давление испытали рисковые валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, которые, оказались под давлением, на весь день. Иена, как безрисковый актив, наоборот укрепила позиции.
Вскоре, однако, евровалюты развернулись вверх. Так, евро достиг дневного максимума на 1.3240. Поддержку рисковым активам оказали данные по сектору услуг США. Индекс деловой активности ISM для этого сектора неожиданно вырос выше отметки 57. Базис фунта был более восходящим, чем евро, и ему удалось закрыться около дневного максимума 1.5875. Британская торговая палата опубликовала вчера свой прогноз, согласно которому ставка репо Банка Англии останется на уровне 0.5% до конца года, после чего вырастет ко второму кварталу 2014 года до 1.0%. Прогноз на ВВП 2012 снижен с 0.8% до 0.6%.
Резервный Банк Австралии принял вполне ожидаемое решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 4.25%. В сопровождающем заявлении доминировал мрачный тон. По прогнозам РБА, инфляция снизится в течение следующего квартала или двух. На следующие два года прогноз по инфляции 2-3%. Экономический рост близок к целевым ориентирам, равно как инфляция. Монетарная политика адекватна. Однако, если экономическая ситуация ухудшится, то возможно снижение процентной ставки.
Осси находился под давлением еще вчера, когда вслед за публикацией китайских новостей он упал с 1.0700 до 1.0650, к концу дня немного скорректировашись с этой отметки вверх. Сегодня же он упал до 1.0602, сформировав 2-месячный минимум. Примеру Осси последовал Киви, а также – хотя и с меньшей амплитудой движения – другие рисковые пары.
На сегодня, 6 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 4 кв. 2011 -0,3% кв/кв -0,3% кв/кв 15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey февраль 62,2 64,1
Сегодняшний календарь еврозоны представлен лишь данными по ВВП за 4 квартал, которые мало кого интересуют. Сейчас внимание инвесторов приковано к теме облигационного свопа, целью которого является списание объема задолженности Греции на 53,5%. Вчера 12 членов комитета кредиторов Греции, в том числе Allianz SE, Commerzbank AG, BNP Paribas, Deutsche Bank, Eurobank EFG и Greylock Capital Management заявили о намерении участвовать в свопе. В ближайшие дни мы можем получить подробности по этой операции, что может оказать поддержку евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3195
Пара может протестировать 1.3247, после чего ждем снижения к 1.3172 или даже к 1.3125. . USD/JPY 81.45
Текущий рост может завершиться около 81.71-90. Отсюда ждем снижения к 81.19. Пробой вверх 81.90 создаст предпосылки для тестирования 82.24.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.03.2012 10:37
Сегодня на рынке форекс 7 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +2.3% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.4% г/г
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в феврале 66.0 против прогноза 62.0
Еврозона. ВВП в четвертом квартале -0.3% кв/кв до +0.7% г/г против прогноза -0.3% кв/кв до +0.7% г/г
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 4.25%
Австралия. Сальдо текущего счета в четвертом квартале -A$8.374 млрд. против прогноза -A$8.05 млрд.
Обзор рынка
На рынке преобладали пессимистические настроения, Инвесторы нервничают, так как приближается сделка PSI.
PSI должна состоятся 8 марта, однако на рынке появились слухи, что Греция может перенести этот срок. Правда, слухи были тут же опровергнуты. Комиссар ЕС по экономическим и монетарным вопросом Рен выразил свою уверенность в том, что сделка PSI пройдет успешно. Однако это не успокоило инвесторов.
В понедельник 12 европейских финансовых институтов заявили о готовности участвовать в сделке PSI. Среди них - Allianz SE, Alpha Bank AE, AXA SA, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, Eurobank EFG, Greylock Capital Management, ING Bank, Intesa Sanpaolo SpA и National Bank of Greece.
По информации The Wall Street Journal, на конец 2011 года эти компании владели греческими бондами на сумму 40 млрд евро, хотя с того времени их позиции могли измениться. Таким образом, на долю указанных финансовых институтов, интересы которых представляет IIF, приходится порядка 20% подлежащих обмену греческих бондов
Однако четверть долговых обязательств Греции принадлежит хедж-фондам, от которых пока не поступало никаких определенных заявлений. Греция должна получить согласие 75% своих облигаций, чтобы избежать применения положения о коллективных действиях (CAC). Включение этого механизма может стать подовом для активации кредитных дефолтных свопов ISDA, т.е. начать процедуру дефолта Греции. Если в сделке PSI примет участие менее 66% инвесторов, то она может быть отменена.
На фоне напряженного ожидания событий в Греции, другие новости по Еврозоне были далеки от позитива. Рынок продолжал обсуждать нарушение Испанией правил, устанавливающий предельный дефицит бюджета. Также появились слухи, что Португалия готовится снова общаться за помощью, и будет пытаться как Греция реструктуризировать свой долг.
Неудивительно, что евро упал до 1.3100, однако в течение ночи восстановился до 1.3140. Британский фунт оказался еще под более сильным давлением на слабых данных по недвижимости. Он упал с 1.5850 до 1.5700.
В Азии также происходили интересные события. Иена рассматривается как безрисковая валюта региона на фоне ухудшения ситуации в Китае и Австралии. Австралийский доллар ходил вчера против американского до 10508 Это произошло, после того как Резервный Банк Австралии принял вполне ожидаемое решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 4.25%. В сопровождающем заявлении доминировал мрачный тон. По прогнозам РБА, инфляция снизится в течение следующего квартала или двух. На следующие два года прогноз по инфляции 2-3%. Экономический рост близок к целевым ориентирам, равно как инфляция. Монетарная политика адекватна. Однако, если экономическая ситуация ухудшится, то возможно снижение процентной ставки.
На сегодня, 7 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы февраль 3,1% 3,1% 08:00/12:00 Швейцария Валютные резервы февраль 227,2 млрд. 11:00/15:00 Германия Заказы в промышленности январь 0,6% м/м 1,7% м/м 13:15/17:15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль 201.000 170.000 13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство январь -2,3% м/м 11,1% м/м 13:30/17:30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 0,8% кв/кв 0,7% кв/кв 13:30/17:30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 1,2% кв/кв 1,2% кв/кв 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти n/a 4,2 млн. баррелей
В центре внимания вновь Европа и PSI. Прогнозировать что-либо – дело неблагодарное. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что сделка PSI пройдет по плану. Так что стоит соблюдать осторожность, так как возможны колебания настроя рынка.
Из макроэкономических новостей обратите внимание на релиз данных ADP в США. Прогноз весьма оптимистичный, но традиционно невозможно предугадать хорошо ли это для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3150
Рынок не может уйти ниже 1.3108 - 1.3069. От этих уровней ждем восстановления к 1.3169 - 1.3191
USD/JPY 80.77
Поддержка около 80.70. Отскок от нее может привести к 81.46, но отсюда пара снова может пойти вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.03.2012 10:13
Сегодня на рынке форекс 8 марта 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Занятость в феврале -15 400 против прогноза +5 000
Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.2% против прогноза 5.2%
Япония. Сальдо торгового баланса в январе -Y1.382 трлн. против прогноза -Y1.370 трлн.
Япония. Сальдо текущего счета в январе -Y437.3 млрд. против прогноза -Y320.0 млрд.
Япония. ВВП в четвертом квартале -0.2% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 2 марта 83.9%
США. Запасы дистиллятов на 2 марта -1.9 млн баррелей
США. Запасы бензина на 2 марта -0.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 2 марта +0.8 млн баррелей
Канада. Разрешения на строительство в январе -12.3% м/м против прогноза -3.0% м/м
США. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +2.8% против прогноза +1.2%
США. Производительность труда без учета сельскохозяйственного сектора в четвертом квартале +0.9% против прогноза +0.8%
США. Занятость ADP в феврале +216 000 против прогноза +210 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 2 марта -1.2%
Германия. Производственные заказы в январе -2.7% м/м до -2.1% г/г против прогноза +0.6% м/м до -1.7% г/г
Рынок облигаций. Германия разместила облигации 0.75% с погашением в феврале 2017 года на сумму Е3.312 млрд при средней доходности 0.79% и коэффициенте покрытия 1.8
Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации 1.00% с погашением в сентябре 2017 года на сумму 4.0 млрд фунтов при доходности 1.198% и коэффициенте покрытия 1.95
Швейцария. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в феврале: 3.1% против прогноза 3.1%
Швейцария. Уровень безработицы в феврале: 3.4% против прогноза 3.4%
Австралия. ВВП в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +2.3% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до +2.4% г/г Обзор рынка
Торги в среду проходили в узких ценовых коридорах на фоне ожидания сделки PSI, а также заседания ЕЦБ и выхода данных по рынку труда США.
Утро началось с некоторого роста рисковых активов, но развить свой успех им не удалось. Вместе с тем паническая атака перед PSI немного улеглась. Французский банк Societe Generale SA и итальянские Generali SpA и UniCredit SpA заявили о намерении присоединиться в программе долгового свопа. Также участниками программы заявили себя шесть ведущих греческих банков National Bank of Greece SA, Alpha Bank SA, EFG Eurobank Ergasias, Piraeus Bank SA, Agricultural Bank of Greece и TT Hellenic Postbank SA и еще 12 членов долгового комитета, о чем стало известно еще в понедельник.
Министерство финансов Греции смотрит на перспективы PSI с устойчивым оптимизмом, прогнозируя уровень участия в программе 90%. Однако рынка полагают, что участие может быть меньше: от 75 до 90%. Если участвовать в программе будет менее 75% держателей облигации, то это может быть названо кредитным событием ISDA или попросту дефолтом. Есть все основания предполагать, что окончательное заявление по PSI будет сделано сегодня.
В обстановке напряженного ожидания, восстановление евро было инертным. Фактически пара евро/доллар весь день проторговалась в диапазоне 1.3100-50, британский фунт торговался в коридоре 1.5700-50.
Данные по количеству рабочих мест в американской экономике по версии ADP оказались немного лучше прогнозов. В феврале было создано 216К рабочих мест на крупных предприятиях частного сектора США. Производительность в промышленности выросла в 4-м квартале на 0.9%. Эти данные поддержали курс доллара против иены. «Зеленый» начал рост после их публикации из района 80.70, и сейчас торгуется около 81.30.
На сегодня, 8 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование -6,9% г/г 08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен февраль 0,2% м/м -0,4% м/м 11:00/15:00 Германия Промышленное производство январь 1,1% м/м -2,9% м/м 12:00/16:00 Великобритания Выкуп активов Банком Англии 325 млрд. фунтов 325 млрд. фунтов 12:00/16:00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии 0,50% 0,50% 12:00/16:00 Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии 12:30/16:30 США Количество увольнений (от Challenger) февраль n/a 38,9% г/г 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 1,00% 1,00% 13:15/17:15 Канада Начало строительства домов февраль 199.000 198.000 13:30/17:30 Канада Индекс цен на дома на первичном рынке январь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 14:00/18:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке 14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады процентной ставке 1,00% 1,00% 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 27.02-04.03 n/a -82 млрд. куб. Футов
В центре внимания сегодня будет PSI. Весьма дурной традицией стало обнародовать решения, связанные с Грецией, поздно ночью. Так и сегодня решение по PSI ожидается не ранее 24:00 МСК. Если в сделке примут участие более 90% держателей греческих облигаций, то евро может начать мощное ралли. Участие 75-90% держателей наиболее вероятно. К этому событию рынок более или мене готов. Возможен рост евро, но более умеренный, чем в первом случае. Если в программе примут участие менее 75% участников, то евро может оказаться под сильным давлением.
В течение дня возможны заявления и новости по PSI, которые могут влиять на рынок.
Также стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ, по итогам которого также может быть поднята тема PSI. Само заседание, скорее всего, не принесет сюрпризов, и ставка останется без изменений. В ходе пресс конференции глава ЕЦБ Марио Драги, скорее всего, похвалит себя и руководство ЕЦБ за успешно проведенные LTRO и с оптимизмом заявит о стабилизации европейской финансовой системы. Маловероятно, что сейчас ЕЦБ будет применять дополнительные стимулирующие меры, однако прокомментировать негативный показатель ВВП Еврозоны в 4-м квартале Драги, вероятно, придется.
Более локальное событие на рынки могут оказать решения Банков Канады и Великобритании по процентным ставкам. Которые, как ожидают, будут оставлены без изменений.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3175
Возможен рост до 1.3187, с последующим откатом к 1.3109 или 1.3069. Пробой вверх 1.32 даст бычий сигнал. USD/JPY 81.31
Пара может протестировать уровень 81.48 после чего ждем отката к 80.71 или далее 80.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.03.2012 10:01
Сегодня на рынке форекс 9 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен производителей в феврале +0.0% г/г против прогноза +0.1% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в феврале +3.2% г/г против прогноза +3.4% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в январе -A$673 млн. против прогноза +A$1.5 млрд.
Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку без изменений на уровне 1.00%
Еврозона. ЕЦБ повышает прогноз по росту гармонизированного Индекса цен потребителей в 2013 году до уровня +0.9%/+2.3% против предыдущего прогноза +0.8%/+2.2%
Еврозона. ЕЦБ повышает прогноз по росту гармонизированного Индекса цен потребителей в 2012 году до уровня +2.1%/+2.7% против предыдущего прогноза +1.5%/+2.5%
Еврозона. ЕЦБ понижает прогноз по росту ВВП в 2013 году до уровня 0.0%/+2.2% против предыдущего прогноза +0.3%/+2.3%
Еврозона. ЕЦБ понижает прогноз по росту ВВП в 2012 году до уровня -0.5%/+0.3% против предыдущего прогноза -0.4/+1.0%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 25 февраля: 3.416 млн против прогноза 3.400 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 3 марта: 362 000 против прогноза 352 000
Канада. Индекс цен на новые дома в январе: +0.1% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.5% г/г
Канада. Число новых строительств в феврале: +201 100 против прогноза +200 000
Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 1.00%
Великобритания. Масштабы количественного ослабления оставлены без изменений на уровне stg325 млрд
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%
Франция. Сальдо торгового баланса за январь Е5.324 млрд. против прогноза Е5.15 млрд.
Франция. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора экономики в 1 квартале 2012 года: -0.1% к/к против прогноза -0.2%
Австралия. Занятость в феврале -15 400 против прогноза +5 000
Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.2% против прогноза 5.2%
Япония. Сальдо торгового баланса в январе -Y1.382 трлн. против прогноза -Y1.370 трлн.
Япония. Сальдо текущего счета в январе -Y437.3 млрд. против прогноза -Y320.0 млрд.
Япония. ВВП в четвертом квартале -0.2% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв
Обзор рынка
Настроение инвесторов резко поменялось. Вместо чувства пессимизма в отношении PSI они испытали резкий приступ оптимистических настроений. В результате весь вчерашний день прошел под лозунгом роста рисковых активов.
Инвесторы остались без ночных радений. Принятие решения по PSI было перенесено с полуночи на 10:00 МСК пятницы. По слухам количество участников долгового стопа, заявивших о желании принять участие в программе, уже достигло 60% от общего числа держателей долгов. Среди них 32 финансовых института из Греции, Германии, Франции и Кипра, которые удерживают долги на сумму 84 миллиарда евро. Страховая компания Munich Re, которой принадлежат греческие долги на сумму 1.6 миллиардов евро, заявила о готовности участвовать. Также в программе примут участие пенсионные фонды, управляемые Центробанком Греции и удерживают 17.5 млрд. греческих долгов. Йель Греции добиться участия в PSI на уровне 90%, Если этого не произойдет добровольно, то Греция в принудительном порядке заставит сделать это всех держателей долга, которые подпадают под действие греческих законов. Однако держатели примерно 10% греческого долга работают по греческим и международным законам, так что для их принудительного участия в программе понадобятся юридические баталии.
Эти новости вызвали мощное ралли евро, который открывшись около 1.3150, вырос до 1.3250 и пытается закрепиться над этой отметкой. Фунт на этом фоне подорожал с 1.5740 до 1.5830.
Европейский Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%. На пресс-конференции по итогам встречи президент ЕЦБ Драги заявил, что последние данные «подтверждают признаки стабилизации экономики Еврозоны», хотя риски все еще остаются. Драги прогнозирует, что в течение годы «экономика будет постепенно восстанавливаться», однако долговой кризис «может оказать давление на моментум роста», Прогноз по инфляции в этом году был повышен с 2.0% до 2.4%. Прогноз по ВВП понижен с 0.3% до -0.1%.
Некоторые аналитики с восторгом заявили, что комментарии оптимистичные, и этому, подчиняясь общей эйфории рисков поверили инвесторы, что оказало дополнительную поддержку евро.
Банк Англии оставил процентную ставку репо без изменений на уровне 0.5%, программа количественного смягчения осталась на уровне 325 миллиардов. Решение было ожидаемым, так что на рынок влияния не оказало. Все детали по решению будут обнародованы только 21 марта.
Банк Канады оставил процентную ставку на уровне 1%, что также ожидалось инвесторами. В заявлении отмечается, что степень неопределенности в мире заметно снизилось и что есть признаки «стабилизации» в европейской банковской системе и на долговых рынках.
На сегодня, 9 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен февраль 0,7% м/м 0,7% м/м 07:00/11:00 Германия Торговый баланс январь 14,3 млрд. евро 13,9 млрд. евро 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности январь 0,4% м/м 1,0% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей февраль 0,7% м/м 0,5% м/м 09:30/13:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей февраль n/a 4,1% 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство январь 0,4% м/м 0,5% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей февраль 0,4% м/м 0,5% м/м 14:00/16:00 Канада Изменение количества занятых февраль 13.900 2.300 14:00/16:00 Канада Уровень безработицы февраль 7,6% 7,6% 13:30/17:30 Канада Торговый баланс январь 2,0 млрд. канадских долларов 2,7 млрд. канадских долларов 13:30/17:30 Канада Производительность труда 4 кв. 2011 0,7% кв/кв 0,4% кв/кв 13:30/17:30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) февраль 208.000 243.000 13:30/17:30 США Торговый баланс январь -48,8 млрд. долл. -48,8 млрд. долл. 13:30/17:30 США Уровень безработицы февраль 8,3% 8,3% 13:30/17:30 США Средняя почасовая заработная плата февраль 0,2% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR февраль n/a -0,2% м/м 15:00/19:00 США Оптовые запасы январь 0,7% м/м 1,0% м/м
Сегодня много новостей, но большинство из них, вероятно, потеряется в двух топ-событиях дня.
1) В 10:00 МСК обещают, что правительство Греции раскроет данные по участию в PSI. Участие на около 90% и более. Если мы получим такой результат он превзойдет все прогнозы, в том числе прогноза правительства Греции, и можно будет ожидать роста евро и других рисковых активов. Участие около 75% и выше - нейтральный показатель, который, вероятно, заложен в текущие рыночные котировки. Влияние будет позитивным для евро, но этот стимул будет весьма умеренным. При участие менее 75% евро может оказаться под сильным давлением
2) Данные по рынку труда США. Традиционно при выходе этих данных рынок разрывается как обезьяна из детского анекдота. Например, сильный показатель часто способствует усиление аппетита к риску, росту фондовых индексов и ослаблению американской «безрискововой» валюты. Однако с другой стороны, рынок может руководствоваться ожиданиями действий ФРС (снижение/повышение ставки, количественное смягчение). Если рынки делают акцент на монетарную политику, то тогда сильные значения выгодны для доллара. С какой ноги встанет большинство инвесторов в тот или иной день определить невозможно!
Большинство экспертов полагают, что число новых рабочих мест в отчетном периоде выросло на 200-240К. Выход такого показателя или более высокого будет рассматриваться как позитивный. Но не совсем понятно, для кого доллара или рисковых валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3258
Текущий рост может завершится около 1.3283 или 1.3332, а затем ждем отката к 1.3234 - 1.3205.
USD/JPY 81.79
Текущий рост может завершиться около 81.83. Отсюда ждем коррекции к 81.18 или 80.81. Пробой 82.12 дат бычий сгнила.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.03.2012 10:23
Сегодня на рынке форекс 12 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Греция. Агентство Fitch понизило рейтинг Греции с «C» до «Ограниченный дефолт»
США. Оптовые запасы в январе +0.4% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Средняя часовая оплата труда в феврале +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в феврале 34.5 против прогноза 34.5
Канада. Сальдо торгового баланса в январе +C$2.86 млрд против прогноза +C$2.0 млрд
США. Сальдо торгового баланса в январе -$52.6 млрд против прогноза -$49.0 млрд
США. Уровень безработицы в феврале 8.3% против прогноза 8.3%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в феврале +227 000 против прогноза +210 000
Канада. Занятость в феврале -2 800 против прогноза +14 500
Канада. Уровень безработицы в феврале 7.4% против прогноза 7.6%
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в феврале +0.5% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в феврале +0.6% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в феврале +2.1% м/м до +7.3% г/г против прогноза +1.0% м/м до +7.0% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в январе +0.1% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.2% г/г
Великобритания. Промышленное производство в январе -0.4% м/м до -3.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до -3.1% г/г
Италия. Промышленное производство в январе -2.5% м/м до -5.0% г/г против прогноза -1.1% м/м до -1.5% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в январе +Е13.1 млрд против прогноза +Е13.0 млрд
Германия. Сальдо текущего счета в январе +Е8.0 млрд против прогноза +Е10.4 млрд
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале: +0.9% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.9% м/м, +2.5% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в феврале: +0.7% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.7% м/м, +2.3% г/г
Еврозона. Общий объем PSI составил EUR197 млрд
Еврозона. Результат PSI по бондам, регулируемым законодательством других стран: 69%
Еврозона. Результат PSI по бондам, регулируемым греческим законодательством: 85.8%
Китай. Индекс цен производителей в феврале +0.0% г/г против прогноза +0.1% г/г
Обзор рынка
Доллар вырос на сильных данных по рынку труда, тогда как европейская валюта была под давлением, несмотря на завершение сделки PSI.
Количество новых рабочих мест в американской экономике в феврале составило 227К, против ожидаемых 201К. Однако самый большой сюрприз преподнес январский показатель, который был пересмотрен с 243К до 284К. Эта новость позволила доллару восстановить восходящий тренд против иены, пробив уровень 82. Европейские валюты также оказались под давлением.
Греция завершила в пятницу переговоры по долговому свопу. Уровень участия по долгам, регулируемым греческим законодательством составил 85.5%. Глава финансового ведомства Греции Евангелос Венизелос назвал уровень участия «превзошедшим ожидания», по его словам, результаты долгового свопа наглядно демонстрируют, что мировые рынки верят в перспективы восстановления греческой экономики. По словам Венизелоса, с завершением программы PSI будет достигнута цель по снижению задолженности до 120 проц ВВП в 2020 году, при этом не исключено и большее сокращение, если Греция реализует свою экономическую программу и добьется первичного профицита госбюджета.
Суть программы PSI для частного сектора заключатся в следующем. Старые греческие облигации на общую сумму 206 млрд евро будут обменены с дисконтом на новые ценные бумаги с длительными сроками погашения и пониженной процентной ставкой. В результате этого инвесторы понесут совокупные потери до 75 проц от номинала старых ценных бумаг.
Несмотря на это, хотя европейские фондовые рынки закрылись на положительной территории, евро не удалось сколько-нибудь заметно отыграться против доллара.
Завершив неделю около 1.3100, пара евро/доллар сегодня утром пробила эту отметку вниз. Британский фунт завершил неделю около 1.5660.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе внимание будет приковано к ФРС США. Во вторник состоится заседание Комитета по свободным рынкам. Решение по процентной ставке станет известно в 22:15 МСК. Никто не ожидает изменений монетарной политики ФРС. Ставка и дальше будет оставаться на рекордно низком уровне. Даже перспективы того, что она будет столь низкой в течение всего следующего года уже заложены в курс доллара. Разве что намеки на возможность расширения программы количественного смягчения могут несколько подорвать доверие к «зеленому». Однако все зависит от того, в какой форме эти намеки будут обозначены в итоговом заявлении. В среду в 17:00 МСК глава ФРС Бернанке выступит в речью перед банкирами в Нэшвилле. Не исключены какие-нибудь комментарии значимые для рынка.
Банк Швейцарии примет решение по процентной ставке в четверг в 12:30 МСК. С большой долей вероятности 3-месячная ставка Либор останется без изменений на уровне 0%. От Банка Швейцарии всегда можно ожидать сюрпризов в борьбе с завышенным, по его мнению, курсом швейцарского франка, так что следует соблюдать осторожность.
Другие новости
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment), вторник 14:00 МСК, прогноз 10 против 5.4.
По США
Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales, вторник 16:30 МСК, прогноз 1% против 0.4%. Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, четверг 16:30 МСК, прогноз 17.5 против 19.5. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, четверг 17:00 МСК, прогноз 40 млрд. против 17.9 млрд. долларов. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed., четверг 18:00 МСК, прогноз 11 против 10.2. Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY), пятница 16:30 МСК, прогноз 2.9% против 2.9%. Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, пятница 17:15 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55 МСК.
Хотя сделка по PSI Греции прошла успешно, однако тема европейского долгового кризиса еще не исчерпана, и продолжает влиять на рынок. Новости по этой теме оказывают сильное влияние, однако среди них не так уж много запланированных новостей.
13-14 марта в 14:10 будут проходить аукционы по итальянским государственным облигациям. 15 марта в 13:30 по испанским гособлигациям. Подробности пока не сообщаются. На сегодня, 12 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен февраль 1,1% м/м 1,2% м/м 18:00/22:00 США Бюджет федерального баланса февраль -229,2 млрд. долл. -27,4 млрд. долл.
Важных статистических данных на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3088
Есть медвежий потенциал для падения до 1.3049, пока пара ниже зоны сопротивления 1.3163 - 1.3197. После этого возможно восстановление до 1.3197, а в случае пробоя этого уровня 1.3230.
USD/JPY 82.29
Текущий рост может завершиться около 82.53 - 82.88 коррекцией к 81.94 - 81.71
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.03.2012 10:20
Сегодня на рынке форекс 13 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия, январь: Ипотечное кредитование: -1,2% м/м против 2,3% м/м
Великобритания, февраль: Баланс цен на жилье от RICS: -13% против -16%
Япония, январь: Индекс деловой активности в секторе услуг: -1,7% м/м против 1,4% м/м
Венгрия. ЕС предложил в 2013 году не осуществлять платеж в размере Е495 млн. в пользу Венгрии в связи с отсутствием усилий по сокращению дефицита бюджета
Италия. ВВП в четвертом квартале -0.7% кв/кв до -0.4% г/г против прогноза -0.7% кв/кв до -0.5% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в феврале +1.0% м/м до +2.6% г/г против прогноза +1.0% м/м до +2.6% г/г
Обзор рынка
На фоне отсутствия важных экономических новостей амплитуда колебания основных валютных пар на торгах в понедельник была не очень значительной. Евро и фунту удалось отыграть часть оставленных в пятницу позиций, тогда как пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне.
Финансовое ведомство Европейского союза признало, что Греция выполнила все условия для получения помощи в размере 130 миллиардов евро. 35.5 миллиардов евро будут направлены на выплату процентов по облигациям. Европейские финансисты вчера обсуждали схему выделения и распределения оставшейся части суммы. Минфин Греции в очередной раз выразил «устойчивый оптимизм», а по некоторым данным участие в программе PSI может вырасти до 96% держателей облигаций.
Евро, который утром ушел ниже 1.3100, восстановился к 1.3150. Однако более значительному восстановлению европейской валюты помешали спекуляции на тему, кто следующий после Греции может приблизиться к дефолту.
Беспокойство вызывает ситуация в Испании. Ранее Испания согласовала цель дефицита бюджета на этот год в размере 4.4% ВВП. Однако затем глава правительства этой страны заявил, что цель будет составлять 5.85%. Теперь парламент страны должен принять бюджет, и к этому процессу будут прикованы все взгляды. Нерешенные проблемы также сохраняются в Италии, Португалии и Ирландии.
Правление Банка Японии сегодня утром заявило о том, что процентная ставка останется на уровне 0-0.1%. Программа покупки активов была оставлена на уровне 65 триллионов иен. Ранее некоторые японские чиновники убеждали общественность, что вольют в финансовую систему такие объемы иен, которые будут необходимы. Решение БЯ оставить программу покупки активов без изменений немного разочаровало рынок. В результате пара доллар/иена, которая вчера весь день торговалась в нешироком диапазоне упала с 82.47 до 81.95.
На сегодня, 13 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей февраль 0,4% м/м 0,0% м/м В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь -7,8 млрд. -7,1 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG январь 0,6% г/г 0,1% г/г 10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW март 11,2 5.4 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW март 3,8 -8,1 10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов март -0,5% 12:30/16:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги 12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж февраль 0,8% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи февраль 1,1% м/м 0,4% м/м 14:00/18:00 США Коммерческие запасы январь 0,5% м/м 0,4% м/м 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP март 53,2 49,4 16:30/20:30 Канада Выступление члена правления БАнка Канады Тиффа Маклема n/a n/a n/a n/a 18:15/22:15 США Решение ФРС США по процентной ставке март <0.25% <0.25%
Сегодня в центре внимания будет заседание ФРС США. В целом сюрпризов от него никто не ожидает. Ставка останется без изменений – в этом сходятся все эксперты. Поэтому внимание будет приковано к возможным намеком на QE3, которых скорее всего не будет, так как американская экономика демонстрирует достаточно хорошее восстановление. Если рынки поймут из заявления, что вариант QE3 серьезно не рассматривается, то доллар может вырасти. Также на этой неделе ФРС обещает обнародовать данные стресс-тестов американских банков. Поэтому внимание к ФРС будет повышенным.
Также в США выйдут данные по розничным продажам. Ожидается усиление темпов роста продаж
В Европе в центре внимания будет оставаться долговой кризис. Внимание с Греции переключается на Испанию. Сегодня нас ждем встреча Экофина, на которой будут обсждаться эти вопросы. Глава ЕЦБ Драги выступит сегодня на коллоквиуме по вопросам частного бизнеса во Франции. Тема выступления «Вызовы конкурентоспособности».
Из европейских статистических релизов стоит отметить публикацию данных по индексу ZEW для Германии. Прогноз весьма оптимистичный. Если они будет реализован, то возможен рост евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3162
Пара может вырасти до 1.3178. После этого ждем коррекции к 1.3153, а в случае пробоя этого уровня к 1.3113.
USD/JPY 82.15
Если пара сможет восстановиться над 82.22, то возможно движение к 82.50. В противном случае ждем теста вниз уровня 82.12.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.03.2012 10:26
Сегодня на рынке форекс 14 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах. FOMC: ставка по федеральным фондам сохранена без изменений в диапазоне 0/.025%. ФРС по-прежнему видит целевой период ультранизких ставок до конца 2014 года.
США. Товарно-материальные запасы в январе +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в марте 47.5 против прогноза 50.0
США. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.9% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Розничные продажи в феврале +1.1% м/м против прогноза +1.1% м/м
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в феврале 94.3 против прогноза 94.5
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в марте 11.0
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в марте -48.4
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в марте 22.3 против прогноза 10.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в марте37.6 против прогноза 41.5
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в январе +0.2% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в январе –stg3.678 млрд против прогноза -stg4.3 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в январе -stg7.532 млрд против прогноза -stg7.9 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в январе -stg1.762 млрд против прогноза -stg1.9 млрд
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.4% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.3% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в январе: -4.2 млрд
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале: +0.5% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.6% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в феврале: +0.4% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.4% г/г
Япония. Банк Японии сохранил объем программы количественного ослабления на прежнем уровне Y65 трлн
Япония. Банк Японии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 0.10%
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено под влиянием самых разных факторов. По одним парам мы наблюдали трендовые движения, по другим боковыми. Против одних валют доллар рос, против других падал.
Поведение пары евро/доллар демонстрирует нерешительность, а иногда и алогичность действий инвесторов.
В Германии индекс экономических настроений ZEW в марте вырос до 22.3 против прогноза 10.0. Несмотря на то, что данные по индексу оказались неожиданно сильные, существенного влияния на евро эта новость не оказала. Вместо этого евро вырос на данных по розничным продажам в США. Хотя они ненамного отличались от прогнозов в лучшую сторону, рынки почему то восприняли их с оптимизмом и начали скупку рисковых активов. Европейская валюта оттолкнулась от дневного минимума на 1.3050 и выросла до 1.3120. Но позже, после публикации заявления ФРС, вновь упала до 1.3050. Заявление ФРС, которая оставила процентную ставку без изменений, было достаточно оптимистичным, что вызвало рост интереса к рисковым активам на рынке. «Ситуация на рынке труда продолжала и далее улучшаться, уровень безработицы в последние месяцы снизился, но остается повышенным, - было отмечено в заявлении FOMC, - обстановка на мировых финансовых рынках улучшилась, хотя они по-прежнему представляют значительные риски для экономических перспектив». ФРС также проложит обмен краткосрочных ценных бумаг стоимостью 400 млрд. долл. на долгосрочные бумаги. Также было отмечено, что «инфляция была сдержанной в последние месяцы, хотя цены на сырую нефть и бензин позже выросли», «рост цен на нефть временно подтолкнет инфляцию вверх, но комитет считает, что в дальнейшем инфляция достигнет или опустится ниже». В ФРС ожидают «умеренного экономического роста» и заявили, что уровень безработицы «будет постепенно снижаться». В предыдущем заявлении утверждалось, что рост будет «скромным», а безработица «будет снижаться лишь постепенно».
Британский фунт в отличие от евро вырос против доллара. Аналитики указывают на то, что поддержку ему оказали данные по ценам на жилье (они выросли) и по внешней торговле (дефицит торгового баланса вырос меньше, чем ожидалось). В результате на «устойчивом оптимизме» после открытия торгов в США, фунт совершил мощное ралли до 1.5750, и хотя позже следуя тенденции рынка сокрретировался вниз до 1.5700, все же завершил день на положительной территории.
Пара доллар/иена продемонстрировала устойчивый рост. Причиной снижения иены стало выступление главы Банка Японии Сиракавы, заявившего, что ЦБ продолжит борьбу с дефляцией, однако усилия по стимулированию экономики будут прилагаться и далее. Это было расценено как намек на количественное смягчение. В последнее время тема возможной печати иен в неограниченном количестве волнует инвесторов и работает против японской валюты. Пара доллар/иена завершила день около 83.00, а сегодня пробила вверх этот уровень.
На сегодня, 14 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице февраль 7,000 6,900 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы январь 8,4% 8,4% 09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы январь 1,9% 3м/г 2,0% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Экономические ожидания от ZEW февраль n/a -21,2 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен февраль 2,7% г/г 2,7% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен февраль 1,6% г/г 1,5% г/г 10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство январь 0,8% м/м -1,1% м/м 12:30/16:30 США Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 -114 млрд. долл. -110 млрд. долл. 12:30/16:30 США Индекс импортных цен февраль 0,6% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Использование производственных мощностей 4 кв. 2011 81,6% 81,3% 12:30/16:30 Канада Продажи новых автомобилей январь 2,1% м/м -3,0% м/м 14:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 4-10 марта n/a 0,8 млн. Барр.
Большинство сегодняшних новостей имеют локальное значение. Для фунта интерес будут представлять данные по рынку труда в Великобритании. Для евро данные по потребительским ценам и промышленному производству в Еврозоне. Ситуация такова, что влияние на рынок от этих новостей возможно только, если будут серьезные расхождения с прогнозами.
Возможно больший интерес для рынков будет представлять выступление главы ФРС Бена Бернанке на Национальном конвенте независимых банкиров.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3043
Сопротивление находится на 1.3108 - 1.3136, и пока пара ниже этой зоны, возможно снижение до 1.3025. Отсюда ждем восстановления к 1.3136 и далее к 1.3164.
USD/JPY 83.23
Возможен рост до 83.32, отсюда ждем коррекции к 82.98.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.03.2012 10:08
Сегодня на рынке форекс 15 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 9 марта 82.7
США. Запасы дистиллятов на 9 марта -4.7 млн баррелей
США. Запасы бензина на 9 марта -1.4 млн баррелей
США. Запасы нефти на 9 марта +1.8 млн баррелей
Норвегия. ЦБ сократил процентную ставку на 0.25% до 1.50%
Канада. Загрузка производственных мощностей в 4 квартале 80.5% против прогноза 81.6%
США. Сальдо текущего счета в 4 квартале -$124.1 млрд против прогноза -$114.2 млрд
США. Индекс импортных цен в феврале +0.4% м/м до +5.5% г/г против прогноза +0.6% м/м до +6.0% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 9 марта -4.1%
14.03 14:45 ЕС, Жан-Клод Юнкер: Страны Еврозоны официально одобрили второй пакет Еврозона. Базовый HICP в феврале +1.5% г/г против прогноза +1.6% г/г
Еврозона. Промышленное производство в январе +0.2% м/м до -1.2% г/г против прогноза +0.5% м/м до -0.8% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до +2.7% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в феврале +1.4% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в феврале +1.4% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в феврале 8.4% против прогноза 8.4%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в феврале 5.0% против прогноза 5.0%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в феврале +7 200 против прогноза +5 000
Япония. Заказы на станки и оборудование в феврале: -8.6% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в январе: +3.4% м/м
Япония. Промышленное производство в январе: +1.9% м/м, -1.3% г/г
Обзор рынка
Несмотря на то, что в среду мы вновь стали свидетелями разнонаправленных движений на рынках, общая тенденция была к укреплению курса американского доллара. Однако, хотя доллар набирает обороты против иены, его моментум против европейских основных валют не кажется убедительным.
Так, на общем фоне британский фунт попробовал укрепиться против доллара США. Однако не смог пробить максимум вторника 1.5750. Любопытно, что хотя в США и Европе большинство фондовых рынков находились на положительной территории, это не оказало существенной поддержки большинству так называемых «рисковых» валют.
Евро, после того как в середине дня достиг отметки 1.3089, развернулся вниз, завершив день около минимума 1.3013. Вчера глава правительства Люксембурга Юнкер заявил, что члены Еврозоны согласовали и одобрили вторую программу «коррекции» для Греции. Все необходимые для этого национальные и парламентские процедуры, по словам Юнкера, завершены. Первые несколько траншей будут составлять 39.4 миллиарда евро. Агентство Fitch повысило рейтинг Греции сразу на 4 позиции с «ограниченного дефолта» до В- со стабильным прогнозом.
Как отмечают аналитики, против европейских валют сыграли данные макроэкономической статистики. Так, ожидалось, что снижение объемов промышленного производства в Еврозоне составит 0.8% на годовом базисе сравнения, тогда как по состоянию на конец февраля экономический спад был зарегистрирован на уровне -1.2%. В Великобритании количество обращений за пособием по безработице выросло в феврале на 7.2К против ожидаемого роста на 5К.
Пара доллар/иена продолжает набирать обороты. Сегодня утром пала еще одна психологическая отметка – уровень 84.00. Больше всего инвесторы опасаются неконтролируемого роста объема иена в обращении, чем грозиться Банк Японии, в котором некоторые горячие головы полагают, что печать новых денежных знаков единственный способ улучшить состояние в экономике: ограничить рост иены и побороть дефляцию. При этом экономические данные по Японии оставляют желать лучшего. Вчера стало известно, что в 1-м квартале деловые настроения в стране зарегистрировали неожиданное снижение. Межотраслевой индекс деловых настроений в крупных компаниях снизился на 2,7% против -2,5% в 4 кв. и ожидаемого в прошлом исследовании результата +1,1%.
На сегодня, 15 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Публикация прогнозов SECO 08:30/12:30 Швейцария Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке март <0.25% <0.25% 09:00/13:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 10:00/14:00 Еврозона Изменение занятости 4 кв. 2011 -0,2% кв/кв -0,1% кв/кв 12:30/16:30 США Индекс цен производителей февраль 0,5% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 4-10 марта 357,000 362,000 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей февраль 0,2% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк март 17,6 19,5 13:00/17:00 США Чистый приток капитала в долгосрочные активы 29,3 млрд. долл. 17,9 млрд. долл. 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия март 11,8 10,2 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 4-10 марта n/a -80 млрд. куб. фут.
Для тех, кто торгует швейцарским франком стоит обратить внимание на сегодняшнее заседание Швейцарского Нацбанка. Не исключено, что в Швейцарии завидуют своим японским коллегам, которые путем вербальных интервенций, как им кажется, остановили рост иены и повернули его вспять. Так что от заседаний ШНБ традиционно приходится ожидать сюрпризы.
Новости по США будут представлены второстепенными релизами: ценам производителей и отчетом ФРБ Нью-Йорка. Отчет Казначейства по движениям капитала уже давно не тот, и не оказывает на рынке такого сильного влияния как 4-5 лет назад. Однако отследить эти новости все же стоит, так как на фоне отсутствия других событий, они также могут оказать краткосрочное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3018
Пара может столкнуться с сопротивление в зоне 1.3030 - 1.3044, и откатиться от него к 1.2997. Пробой вверх 1.3044 создаст предпосылки для роста до 1.3076.
USD/JPY 84.03
Сопротивление на 84.05, отсюда возможен разворот вниз к 83.10, а если этот уровень будет пробит, то и до 82.51. Пробой вверх 84.05 создаст предпосылки для тестирования 84.42.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.03.2012 10:20
Сегодня на рынке форекс 16 марта 2012 года На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа на 9 марта -64 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в марте 12.5 против прогноза 12.0
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в январе +$101.0 млрд против прогноза +$32.5 млрд
США. Чистый поток капитала в январе +$18.8 млрд против прогноза +$40.0 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в марте 20.21 против прогноза 17.50
США. Базовый индекс цен производителей в феврале +0.2% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.9% г/г
США. Индекс цен производителей в феврале +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.3% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в феврале 3.343 млн против прогноза 3.405 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в феврале 351 000 против прогноза 355 000
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму E8.527 млрд – 100% запланированного объема
Еврозона. Занятость в 4 квартале -0.2% кв/кв до -0.2% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги сложились явно не в пользу доллара, его конкурентам удалось укрепиться свои позиции, остановив тем самым ралли американской валюты.
Национальный банк Швейцарии оставил на своем заседании процентную ставку без изменений. В настоящий момент 3-месчный целевой диапазон Libor Банка Швейцарии составляет 0-0.25%.. Кроме того, ШНБ поклялся удерживать курс швейцарского франка на уровне 1.20 франков за евро, в очередной раз попеняв на то, что рост швейцарской валюты приводит к замедлению экономического роста. Вместе с тем, тот факт, кто ШНБ не стал проводить коррекцию целевого курса франка к евро, вызвало на рынке устойчивое ощущение, что он уже не так как раньше обеспокоен ситуацией на валютной рынке. В итоге рынки отреагировали скупкой франков. Пара евро/франк упала с 1.2135 до 1.2070, пара доллар/франк, которая торговалась выше 0.93, коснулась в результате падения 0.92.
Комиссар ЕС по монетарным вопросам Ренн выразил «устойчивый оптимизм» относительно Португалии. По словам Рена, она «может изменить свою ситуацию с бюджетном, восстановить доверие к экономике со стороны иностранным партнеров и рынка и заложить фундамент боле устойчивого роста». Рен также отметил, что Португалия это не Греция, так как уровень долгов здесь значительно ниже. Поэтому в ЕС существует политический консенсус относительно помощи этой стране. Евро сформировал утром недельный минимум на отметке 1.3003. Но чтобы пробить важный психологический рубеж нужны значимые новости, которых нет. Поэтому пара евро/доллар пошла вверх и достигла к концу дня 1.3100.
Успехи британского фунта были скромнее. Fitch снизило кредитный прогноз по Великобритании со «стабильного» до «негативного». Вероятность снижения рейтинга Великобритании, который сейчас находится на уровне ААА, в течение ближайших двух лет составляет 50%. В результате фунт хоть и пытался следовать евро, так не смог протестировать максимум среды 1.5750.
На сегодня, 16 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса январь 6,2 млрд. евро 7,5 млрд. евро 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен февраль 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен февраль 0,4% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг январь 6,27 млрд. канад. долл. 7,38 млрд. 12:30/16:30 Канада Промышленные продажи январь 0,6% м/м 0,6% м/м 13:15/17:15 США Загруженность производственных мощностей февраль 78,9% 78,5% 13:15/17:15 США Промышленное производство февраль 0,4% м/м 0,0% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета март 75,7 75,3 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета март n/a 3,3%
Сегодня ожидается три релиза по США: индекс потребительских цен, промышленное производство и индекс потребительских настроений Университета Мичигана. Стоит отметить, что вчерашние данные по пособиям по безработице, которые оказались лучшими с 2008 года, не оказали поддержки доллару. Так, что маловероятно, что экономические релизы по США сегодня сыграют в пользу американской валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3082
Пара может вырасти до 1.3131, если сможет удержаться над 1.3068 или 1.3042. Пробой вниз 1.3016 создаст предпосылки для тестирования 1.3000.
USD/JPY 83.50
Поддержка на 83.37, отскок от нее может вызвать движение к 83.86 или даже к 84.08.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.03.2012 10:12
Сегодня на рынке форекс 19 марта 2012 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 74.3 против прогноза 75.6
США. Загрузка производственных мощностей в феврале 78.7% против прогноза 78.8%
США. Промышленное производство в феврале +0.0% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в январе -C$4.8 млрд против прогноза +C$9.0 млрд
Канада. Продажи в обрабатывающем секторе в январе -0.9% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.1% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г
США. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.9% г/г
ЕС, источник в правительстве: Греция получит 5.9 млрд евро в понедельник
Италия. Сальдо текущего счета в январе –Е7.95 млн
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в январе +Е5.9 млрд против прогноза +Е6.0 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в январе –Е7.6 млрд против прогноза -Е3.0 млрд
16.03 13:00 Италия. Сальдо торгового баланса в январе –Е4.35 млрд
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в январе: 92.7
Япония. Индекс опережающих индикаторов в январе: 94.4
Обзор рынка
Американский доллар резко упал против своих основных конкурентов после открытия торгов в США в пятницу. Причиной стали слабые макроэкономические данные.
Темпы роста цен в США замедлились, что заставило инвесторов переоценить перспективы повышения базовой процентной ставки ФРС. Индекс потребительских цен вырос в феврале на годовом базисе на 2.9%, тогда как стержневой индекс вырос на 2.2%. В принципе аналитики ожидали этого замедления, однако совершенно неожиданной стала бурная реакция рынка. Некоторые эксперты отмечают, что при оценке американских новостей инвесторы сдвинули фокус внимания с QE3 на перспективу повышения процентной ставки. Как показывал индекс свопов овернайт, до выхода этих данных рынки закладывали вероятность того, что ФРС пойдет на повышение ставки уже к концу 2012 года, т.е. примерно на год раньше, чем обещала сама ФРС. Однако публикация данных по инфляции подтвердила правоту – ФРС. В обстоятельствах замедления инфляции нет особого смысла готовиться к повышению ставки.
Остальные данные по США наложились на релиз по инфляции. Промышленное производство в феврале осталось без изменений вместо ожидаемого роста на 0.4%, а показатель потребительских настроений по версии Университета Мичигиана упал до 74.3 вместо рост до 75.7.
В результате евро резко вырос против доллара, протестировав недельный максимум, на котором он был в начале недели – 1.3190. Британский фунт выглядел по итогам недели еще лучше евро, достигнув 1.5850.
Поддержку европейским валютам оказала пресс-конференция управляющего директора EFSF Клауса Реглинга. Реглинг сообщил, что EFSF будет участвовать в антикризисном плане по спасению Греции и выделит Афинам 109,1 млрд евро. Он также сообщил долгожданную новость о запуске программы выпуска облигаций. В связи с этим на рынке даже появились слуги, что кредиторская мощность EFSF будет увеличена с 500 до 700 миллиардов евро.
Протоколы Банка Японии показали оживленную дискуссию среди членов совета директоров на тему, каким словом назвать целевой уровень инфляции. Некоторые так и предлагали назвать его «целевым», но другие утверждали, что использование такого слова будет сигнализировать об автоматических действиях с целью достигнуть этого уровня. Другие предлагали слово «ориентир», на что им возражали, что такое слово является слишком неопределенным. На фоне этих оживленных дискуссий иене также удалось вырасти против доллара в связи с его глобальной слабостью. Пара доллар/иена упала ниже 83.50 и продолжает оставаться под этой отметкой.
На сегодня, 19 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Платёжный баланс январь 4,3 млрд. евро 2,0 млрд. евро 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи январь 0,5% м/м 0,9% м/м 12:35/16:35 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB март n/a 30 29 17:40/21:40 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3162
Поддержка на 1.3186, ее пробоя создаст предпосылки для штурма 1.3200 и роста как минимум к 1.3225, в случае, если штурм будет удачным. Более вероятен однако откат от сопротивления к 1.3137-13112.
USD/JPY 83.38
Пока пара ниже 83.52 - 83.69, возможно снижение до 83.10, отсюда вероятен рост до 83.69 или 83.86.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.03.2012 10:06
Сегодня на рынке форекс 20 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: январь, Индекс опережающих индикаторов от Conference Board 1,1% м/м с 0,2% м/м
США. Индекс рынка жилья NAHB в марте 28 против прогноза 30
Канада. Оптовые продажи в январе -1.0% м/м против прогноза +0.4 м/м
Еврозона. Производство в строительном секторе в январе -0.8% м/м до -1.4% г/г
Италия. Промышленные заказы в январе -4.9% м/м до -4.4% г/г
Италия. Промышленное производство в январе -7.4% м/м до -5.6% г/г против прогноза -3.2% м/м до -2.9% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в январе с учетом сезонных колебаний +Е4.5 млрд
Обзор рынка
Несмотря на то, что на новостном фронте в понедельник царило затишье, европейским валютам удалось существенно укрепить свои позиции против американского доллара.
Вчера стало известно, что Европейский Центробанк на прошлой неделе не покупал государственные облигации европейских стран, которые вовлечены в кризис суверенных долгов. Таким образом, можно говорить о том, что ситуация с долгами в Европе несколько стабилизировалась, так как на прошлой неделе не было зафиксировано роста доходности проблемных облигаций. Евро вырос на этой новости на фигуру, достигнув 1.3250. После этого сильного движения европейская валюта немного скорректировалась вниз.
Британский фунт, который утром сформировал дневной минимум на 1.5820, подорожал в ходе торгов до 1.59. Он начал осторожно расти еще до прыжка евро, когда видный функционер Банка Англии Дэвид Майлз заявил, что наблюдает растущую траекторию цен на жилую недвижимость. Впоследствии фунт следовал тенденции евро, однако единая валюта была сильнее, на что указывает рост кросса евро/фунт.
Иена, киви и осси торговались в боковых диапазонах, однако последние две валюты также демонстрировали тенденцию к некоторому повышению против доллара. Так, киви, удалось сформировать 2-недельный максимум на 0.8287. Однако сегодня утром обе эти валюты оказались под давлением. В опубликованном сегодня протоколе последнего заседания Резервного банка Австралии содержался вполне прозрачный намек на возможность дальнейшего снижения учетной ставки.
Как отмечено в протоколе риск для австралийской экономики со стороны Европы немного снизился, но остается высоким. Резервный банк Австралии полагает, что процентным ставкам целесообразно находиться на текущих средних уровнях, но не исключает снижения ставок в будущем, если экономика Европы ослабнет. В РБА также считают, что повышение банковских ипотечных ставок не изменят курс денежно-кредитной политики.
Центральный банк Австралии в начале марта оставил ключевую процентную ставку без изменений, поскольку опасения, связанные с перспективами мировой экономики, в феврале несколько ослабли. Многие экономисты ожидали, что ключевая процентная ставка останется на уровне 4,25%. Она снижалась дважды в последние месяцы 2011 года. Австралийский доллар начал азиатскую сессию выше 1.0600, однако после публикации протокола упал к 1.0550,. нивелировав весь вчерашний рост.
На сегодня, 20 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Промышленное производство 4 кв. 2011 0,4% кв/кв -1,5% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен февраль 3,4% г/г 3,6% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен февраль 3,4% г/г 3,9% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен февраль 2,4% г/г 2,6% г/г 10:00/15:00 Великобритания Индекс ожидаемых промышленных заказов март -5 -3 12:30/16:30 США Разрешения на строительство домов февраль 690.000 680.000 12:30/16:30 США Начало строительства домов февраль 700.000 700.000 16:45/20:45 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке
Из сегодняшних новостей можно отметить публикацию релизов по потребительским ценам в Великобритании и данные по строительству в США. Первый релиз достаточно локальный по своему влиянию, а второй в последнее время не оказывает существенного влияния на рынок.
Тема выступления Бена Бернанке в «Школе бизнеса» в Вашингтоне «Федеральный резерв и его роль в современной экономике». Лекция теоретическая поэтому вряд ли стоит ожидать, что она сдвинет рынок.
Однако, как мы видели на вчерашнем примере, даже на фоне отсутствия значимых экономических новостей, рынок может формировать сильные движения, выхватывая из новостного потока муверы. Тема кризиса в Еврозоне остается в центре внимания, и появление новостей или комментариев по ней может оказать влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3229
Сопротивление находится на 1.3288, отскок от нее может вызвать движение к 1.3164 или 1.3091. Пробой вверх 1.3288 создаст предпосылки для тестирования 1.3338.
USD/JPY 83.42
Поддержка на 83.07, пока пара выше этого уровня возможен рост до 83.64 или даже до 83.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.03.2012 10:10
Сегодня на рынке форекс 21 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Разрешения на строительство в феврале 717 000 против прогноза 686 000
США. Число новых строительств в феврале 698 000 против прогноза 700 000
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по обрабатывающей промышленности в марте -8
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в феврале +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в феврале +3.8% г/г против прогноза +3.6% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в феврале +0.8% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.5% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в феврале +0.6% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.3% г/г
Швейцария. Промышленное производство в четвертом квартале +7.9% кв/кв до -1.4% г/г против прогноза +2.6% кв/кв до -2.0% г/г
Австралия. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе: +1.1% м/м
Обзор рынка
На фоне отсутствия значимых экономических новостей основные валютные пары торговались в диапазонах, однако сегодняшнее утро было отмечено повышение спроса на рисковые активы.
Вчера австралийский и новозеландский доллары оказались под сильным давлением на информации из Китая. Комиссия по Национальному развитию и Реформам повысила розничные цены на энергоносители. Это второе подобное решение за два месяца. Хотя внушительная разница между внутренними и международными ценами на энергоносители сохраняется, инвесторы обеспокоены, что повышение затрат на энергоресурсы может привести к замедлению китайской экономики. Масло в огонь подлили аналитики BHP Billiton, которые прогнозируют снижение китайского спроса на железо и сталь. Кроме того, Китайская Ассоциаций производителей автотранспорта «порадовала» инвесторов информацией о том, что продажа рост продаж транспортных средств в этом году, по ее прогнозами, замедлится на 8% и составит менее 5%. Главная причина замедления – экономический спад.
Таким образом, уже утром для рынков был создан негативный настрой. Поскольку другие значимые новости отсутствовали, этот негатив висел над рынками до конца дня, что видно по отрицательным закрытиям основных европейских и американских фондовых индексов. Пара австрийский доллар/американский доллар упала ниже уровня 1.0500. Новозеландский доллар также находился под давлением.
У евро дела обстоят значительно лучше. Правда вчера в середине дня пара евро/доллар протестировала уровень 1.3200, но быстро восстановилась над ним. Сейчас пара бьет 8-дневные максимумы около 1.3264. Вообще на Азиатской сессии уровень оптимизма заметно возрос, и рисковые активы пока идут вверх.
На сегодня, 21 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30/Великобритания/Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes 09:30/13:30/Великобритания/ Объём потребности государства в заёмных средствах / Public Finances (PSNCR)/февраль/-1.0 млрд. фунтов/-16.8 млрд. 09:30/13:30/Великобритания/ Чистый объём заёмных средств государства / Public Sector Net Borrowing/февраль/5 млрдю фунтов/-10.7 млрд. фунтов. 12:30/16:30/Великобритания/ Публикация госбюджета / U.K. Budget Presented to Parliament 12:30/16:30/Канада/ Индекс опережающих индикаторов / Leading Indicators/февраль/0.6 м/м/0.7% м/м 14:00/18:00/США/ Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales/февраль/4.6 миллионов/4.57 миллионов. 21:45/01:45/Новая Зеландия/ Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ)/4-кв/0.6%/0.8%..
Значимых статистических релизов на сегодня не запланировано. Некоторый интерес будет представлять публикация протокола последнего заседания Банка Англии, однако вряд ли из него мы узнаем много нового. В основном инвесторов будет интересовать, насколько велика вероятность, увеличение программы количественного смягчения. Если намеки на увеличение будут содержаться в протоколе, то фунт может упасть в цене.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3267
Если пара пробьет 1.3272,то с большой вероятностью можно ожидать роста 1.3290 – 1.3330. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.3400. Поддержка на 1.3220. Ее пробой вниз приведет нас в нейтральную зону и временно отложит бычий сценарий, но он будет оставаться в силе, пока цена выше 1.3171.
USD/JPY 83.73
Текущий тренд может завершиться около 83.84 - 83.93. Отсюда ждем коррекции ниже 83.42. Пробой вверх 83.93 создаст предпосылки для тестирования 84.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.03.2012 10:09
Сегодня на рынке форекс 22 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Предварительные данные по индексу PMI в марте: 48.1 против предыдущего 49.6
Япония. Импорт в феврале: +9.2% г/г против прогноза +8.2% г/г
Япония. Экспорт в феврале: -2.7% г/г против прогноза -6.5% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в феврале: -Y313.2 млрд против прогноза -Y342.5 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в феврале: +Y32.9 млрд против прогноза -Y120.0 млрд
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 16 марта 82.8%
США. Запасы дистиллятов на 16 марта +1.8 млн баррелей
США. Запасы бензина на 16 марта -1.2 млн баррелей
США. Запасы нефти на 16 марта -1.2 млн баррелей
США. Продажи существующих домов в феврале 4.59 млн против прогноза 4.60 млн
Великобритания, Управление по бюджетной ответственности (OBR): повышает прогноз по Великобритании на 2012 год до 0.8% против 0.7%, снижает прогноз на 2012 год до 2.0% против 2.1%. Прогноза на 2014 год остается без изменений 2.7%.
Канада. Индекс опережающих индикаторов в феврале +0.6% м/м против прогноза +0.6% м/м
Рынок облигаций. Германия разместила новые 10-летние облигации 0.10% с погашением в апреле 2023 года на сумму Е1.398 млрд. при средней доходности 0.15% и коэффициенте покрытия 1.6
Рынок облигаций. Португалия разместила облигации на сумму Е1.992 млрд.
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 16 марта -9.3%
Рынок облигаций. Германия разместила облигации 0.25% с погашением в марте 2014 года на сумму Е4.108 млрд. при средней доходности 0.31% и коэффициенте покрытия 1.8 (ранее 0.25% и 1.8 соответственно)
Греция: Новым министром финансов Греции станет Филиппос Сахинидис
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в феврале -stg7.8 млрд против прогноза -stg1.0 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в феврале +stg12.9 млрд против прогноза +stg5.0 млрд
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов MPC проголосовали за сохранение процентной ставки
Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 7 из 9 членов MPC проголосовали за сохранение масштабов количественного ослабления
Обзор рынка
Ралли пары EUR/USD споткнулась об уровень 1.3290, так и не дойдя до психологической отметки 1.33. Причиной этому стали общие негативные настроения на рынках, хотя фондовые индексы не продемонстрировали панического бегства от риска.
День начался с ростом рисковых активов, при этом евро достиг уровня 1.3284, а фунт 1.5922. Однако в середине дня ситуация резким образом изменилась.
Из опубликованного вчера протокола Банка Англии следовало, что члены его монетарного комитета не согласны между собой относительно дальнейших действий по стимулированию экономики. Два члена монетарного комитета Адам Позен и Дэвид Майлз поддерживают идею дополнительного стимулирования (включая предложение напечатать 25 миллиардов фунтов). Однако это предложение было отвергнуто голосами других 7 членов.
На этом фоне обескураживающими вышли данные по состоянию финансового сектора Великобритании. Выяснилось, что потребность госсектора в деньгах выросла в разы, равно как и вдвое против прогноза увеличился объем государственных заимствований у частных структур. Фунт, а за ним евро развернулись на этих новостях вниз.
Дополнительный повод для пессимизма создала публикация статданных по США. Объем продаж на вторичном рынке жилья составил 4.59 млн. против ожидаемого роста до 4.6 млн.
В результате фунт завершил день около 1.5850, евро в районе 1.3210.
Пара доллар/иена резко упала в цене с вчерашнего максимума 84.10 до 83.12 на сегодняшних ночных торгах. Причин падения доллара инвесторы называют две 1) краткосрочная причина – общий негативный настрой рынка, 2) среднесрочная – репатриация фондов в связи с окончанием финансового года в Японию. Второй фактор будет поддержать курс иены в ближайшее время.
На сегодня, 22 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Торговый баланс февраль 1,97 млрд. франков 1,55 млрд. франков 08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности март 51,1 50,2 08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг март 53,1 52,8 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности март 49,6 49,0 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг март 49,3 48,8 09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи февраль -0,5% м/м 0,9% м/м 10:00/14:00 Еврозона Новые промышленные заказы январь -2,0% м/м 1,9% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи, за исключением продаж автомобилей январь 0,6% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи январь 1,8% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 12.03-18.03 353.000 351.000
Как видим, отсутствие в календарях значимых экономических новостей не препятствует сильным и резким движениям на рынке, поэтому стоит быть весьма осторожными.
Из сегодняшних релизов стоит отметить индексы по деловой активности в промышленности европейских стран, данные по промышленным заказам в Еврозоне (прогноз негативный для евро) и розничным продажам в Великобритании (прогноз негативный для фунта).
В США традиционно выйдут еженедельные данные по безработице.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3241
Поддержка находится на 1.3196 и даже на 1.3166, пока пара ниже этих уровней возможен рост до 1.3272 - 1.3331 .
USD/JPY 83.37
Если пара удержится над 83.34, возможен рост до 83.89-84.39 с последующим движением вниз. Пробой вниз 83.34 создаст предпосылки для движения к 83.09.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.03.2012 09:57
Сегодня на рынке форекс 23 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах. Великобритания. Индекс потребительского доверия в феврале: 44 против прогноза 47
США. Запасы природного газа на 16 марта +11 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Индекс цен на жилье FHFA в январе +0.0% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в январе -0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи в январе +0.5% м/м против прогноза +1.8% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 10 марта 3.352 млн против прогноза 3.385 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 17 марта 348 000 против прогноза 351 000
Еврозона. Новые промышленные заказы в январе -2.3% м/м до -3.3% г/г против прогноза -2.2% м/м до -3.1% г/г
Великобритания. Розничные продажи в феврале -0.8% м/м до +1.0% г/г против прогноза -0.5% м/м до +2.4% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в марте 48.7 против прогноза 49.6
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 48.7 против прогноза 49.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 47.7 против прогноза 49.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 51.8 против прогноза 53.1
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 48.1 против прогноза 51.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 50.0 против прогноза 50.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 47.6 против прогноза 50.2
Китай. Предварительные данные по индексу PMI в марте: 48.1 против предыдущего 49.6
Япония. Импорт в феврале: +9.2% г/г против прогноза +8.2% г/г
Япония. Экспорт в феврале: -2.7% г/г против прогноза -6.5% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в феврале: -Y313.2 млрд против прогноза -Y342.5 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в феврале: +Y32.9 млрд против прогноза -Y120.0 млрд
Обзор рынка
Американский доллар вырос против основных конкурентов после публикации слабых экономических данных по Азиатским и Европейским экономикам. В противоположность этому данные по экономике США – весьма сильные.
Неприятные сюрпризы начались с самого начала торгов в четверг. Индекс PMI для обрабатывающей промышленности Китая, который рассчитывается HSBC/Markit упал в марте с 49.6 пунктов до 48.1 пункта. В последние месяцы наметилась тенденция замедления деловой активности в китайской обрабатывающей промышленности. При этом экономисты HSBC/Markit полагают, что ситуация продолжит ухудшаться в связи с уменьшением объема экспортных заказов и снижение внутреннего спроса.
Эта новость стала причиной резких движений вниз на графиках азиатских товарных валют – осси и киви. В противоположность им, европейские валюты, хотя и немного снизились на негативном настрое рынка, но все же попытались перенести этот удар.
Однако спустя несколько часов уже европейцы оказались под сильным давлением. Причина та же – публикация экономических новостей. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны PMI неожиданно упал с 49.0 до 47.7 пунктов, аналогичный индекс для сектора услуг снизился с 48.8 до 48.7. В Германии индекс PMI для обрабатывающей промышленности снизился с 50.2 до 48.1, во Фрацнии с 50.0 до 47.6.
Евро, который перед публикацией релизов сформирован дневной максимум на 1.3253, быстро упал до 1.5150, но смог удержаться на этом уровне.
Не лучше была ситуация и с британским фунтом. Розничные продажи в Великобритании снизились в феврале на -0.8% вместо ожидаемого снижения на -0.5%. Вместе с общим фоном это привело к падению фунта с 1.5891 до 1.5800.
Новости по США, наоборот, были весьма благоприятными. Количество обращений за пособием по безработице в США снизилось на прошлой неделе до 348К, что представляет собой самый низкий показатель с докризисного февраля 2007 года. Количество повторных обращений также снизилось до 3.35 миллионов.
Правда эта новость не смогла помочь доллару против японской иены. Пара доллар/иена, открывшись около 83.40 упала до 82.40. Правда, после открытия США доллар сделал попытку контратаки, но неудачно. Иена игнорирует экономические новости, потому что сейчас в Японии происходит ежегодная репатриация фондов перед окончанием финансового года. Обмен экспортной выручки японскими предприятиями на национальную валюту, традиционно способствует укреплению курса иены.
На сегодня, 23 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Швейцария Квартальный бюллетень Швейцарского национального банка 09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA февраль 39.100 38.100 11:00/15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен февраль 0,2% м/м 0,2% м/м 11:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен февраль 0,5% м/м 0,4% м/м 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья февраль 326.000 321.000 18:30/22:30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3195
Пара может попытаться пойти вверх к 1.3226 - 1.3257, после чего ожидается снижение до 1.3137. .
USD/JPY 82.82 Ожидается восстановление пары к 83.02 - 83.25 с последующим снижением к 82.45 - 82.11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.03.2012 09:29
Сегодня на рынке форекс 26 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах. США. Продажи новых домов в феврале 313 000 против прогноза 325 000
Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.2% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.7% г/г
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в феврале 33 103 против прогноза 37 250
Италия. Розничные продажи в январе +0.7% м/м до -0.8% г/г против прогноза -0.1% м/м до -3.4% г/г
Франция. Индекс делового доверия в марте 96 против прогноза 93
Франция. Заработная плата в четвертом квартале +0.3% кв/кв
Великобритания. Индекс потребительского доверия в феврале: 44 против прогноза 47
Обзор рынка
Последний день недели оказался благоприятным для рисковых валют, при этом евро удалось не только наверстать все потери предыдущих дней, но и завершить неделю около недельного максимума.
Достаточно неожиданно рынок, который игнорировал ситуацию на рынке облигаций вновь, стал двигаться вслед за их доходностями. Утром евро резко попер вверх против доллара, достигнув уровня 1.3280, но достаточно быстро откатился от него к 1.3220. В это самое время доходность 10-летних испанских облигаций выросла выше 5.5%, при том, что доходность 10-летних итальянских облигаций уже была выше 5%. Вскоре, однако, после открытия торгов в США снижение доходности американских трежерис стало причиной нового витка закрытия длинных позиций на доллар, и евро вернулся в район дневного и недельного максимума, закрывшись чуть ниже его.
В целом объем торгов был достаточно тонким, что провоцировало относительно большую волатильность. Осси и Киви, которые были под давлением всю неделю в связи с плохими новостями из Китая, лишь немного отыграли свои позиции на пятичном ралли. Британский фунт также в отличие от евро, не смог достичь недельного максимума, и закрылся на 1.5870.
Репатриация фондов в Японию продолжает оказывать давление на пару доллар/иена, которая в пятницу стукнулась об уровень 82.00, отскочив от него вверх.
На сегодня, 26 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 Германия Индекс делового доверия Ifo март 109,7 109,6 13:00/16:00 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке 15:00/18:00 США Незавершенные сделки по продаже домов февраль 1,0% м/м 2,0% м/м 17:00/20:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 18:00/21:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
Немецкий индекс IFO традиционно представляет интерес для евро. Но сегодня прогноз на него нейтральный (чуть-чуть позитивный для евро), поэтому ощутимые движения на рынке возможны в случае расхождения с прогнозом как минимум на несколько десятых пункта.
Тема выступление Бена Бернанке «Последние события на рынке труда». Традиционно ситуация на рынке труда – важная тема для доллара. Инвесторов будет в первую очередь интересовать корреляция будущей политики ФРС и тенденций рынка труда. Хотя прогнозировать влияние речей дело неблагодарное, но эта новость может оказаться очень важной.
Менее значительным событием станет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Bundesverband Deutscher в Берлине.
Основные события предстоящей недели
Значимых запланированных новостей на этой неделе не так уж много. Отметим следующие:
По США
Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 17:00 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда, 15:30 МСК, прогноз 2.9% против -4%. Окончательные данные по ВВП в 4-м квартале, четверг15:30 МСК, прогноз 1.3 на годовом базисе, данные окончательные и влияние на рынок возможны только в случае неожиданных расхождений с предварительными показателями. Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, пятница 16:45 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 16:55 МСК.
По Великобритании
Изменение объёма ВВП, вторник, 11:00 МСК, данные окончательные и влияние на рынок возможны только в случае неожиданных расхождений с предварительными показателями.
По Еврозоне.
Пакет данных по безработице в Германии, среда 10:55 МСК.
Возможно внимание инвесторов вновь вернется к облигациям Еврозоны. Среди интересных аукционов, запланированных на неделю, стоит отметить:
Испания, аукцион по 3 и 6-месячным векселям, вторник, 11:30 МСК Италия, аукцион ВОТ, среда 12:10 МСК. Италия, аукцион ВТР/ССТ, четверг, 12:10 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3254
Текущий восходящий тренд должен завершится около 1.3300-12. Отсюда ждем коррекции к 1.3209. Пробой вверх 1.3312 создаст предпосылки для движения к 1.3354. . USD/JPY 82.69
Возможен рост до 82.88 или выше. Поддержка на 81.80, маловероятно, что в текущей ситуации пара уйдет ниже этого уровня.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.03.2012 09:21
Сегодня на рынке форекс 27 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Число безработных в феврале 2.877 млн против прогноза 2.877 млн
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в марте 10.8 против прогноза 16.0
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в феврале -0.5% м/м против прогноза +1.0% м/м
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в феврале -0.09
Италия. Индекс потребительского доверия в марте 96.8 против прогноза 93.5
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в марте 102.7 против прогноза 102.6
Германия. Индекс деловых условий Ifo в марте 117.4 против прогноза 117
Германия. Индекс делового климата Ifo в марте 109.8 против прогноза 109.6
Обзор рынка
Казалось бы в такой небогатый на экономические новости день не стоит ожидать сильный движений по валютным парам. Но рынок преподнес неожиданный сюрприз. Европейские валюты, начав день снижением против доллара США, совершили в середине дня мощное движение вверх.
Одним из факторов, обусловивших рост евро, стала публикация немецкого индекса бизнес-климата IFO. По состоянию на март индекс растет пятый месяц подряд. Его мартовское значение неожиданно составило 109.8 пунктов, достигнув 8-месячного максимума. Составляющая оценок текущей ситуации осталось без изменений на уровне 117.4, тогда как компонента ожиданий выросла до 102.7. Рынки отреагировали на эту новость покупками евро, а с ним и британского фунта. Однако оговоримся, что тщательный анализ структуры отчета показывает, что особых поводов для эйфории, подобной вчерашней, нет, так как, несмотря на улучшение в секторах международной и ритейлерской торговли, а также промышленности в целом, ситуация в обрабатывающей промышленности, строительства и в секторе оптовых продаж ухудшается. Инвесторы проигнорировали этот негатив, и евро быстро вырос до 1.3250 с дневного минимума на 1.32.
Но на этом рост рисковых активов не остановился. Одновременно с открытием торговых площадок в США началось выступление главы ФРС на конференции Национальной ассоциации экономики и бизнеса (NABE). По его словам, нельзя полагаться на то, что последние положительные данные по рынку труда будут иметь устойчивое улучшение, так как слабый потребительский спрос по-прежнему будет негативно влиять на экономику США, поэтому мягкая кредитно-денежная политика необходима. «Что необходимо для снижения безработицы? Самый короткий ответ – быстрый экономический рост», - заявил Бернанке.
Выступление Бернанке было воспринято рынками как сигнал к «устойчивому оптимизму». Началась скупка рисковых активов: акций, евровалют и сырьевых валют. На этом фоне только пара доллар/иена двигалась в узком диапазоне, так как на нее тема оценки рисков оказывает меньше всего влияния.
Евро завершил день около 1.3350, британский фунт в районе 1.5950..
На сегодня, 27 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS февраль n/a 0,92 07:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk март 6,2 6,0 07:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт февраль 0,9% м/м 1,3% м/м 11:00/14:00 Великобритания Объем реализованных продаж по данным CBI март -2 -2 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS январь -3,8% г/г -4,0% г/г 15:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ март 70,5 70,8 15:00/18:00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд март 18 20 17:45/20:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке 20:45/23:45 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
Бен Бернанке выступил сегодня в Университете Джорджа Вашингтона с лекцией на тему «Федрезерв сегодня». После вчерашнего выступления главы ФРС акценты в оценках политики Федрезерва изменились. С одной стороны, вероятность повышение ставки в течение ближайших двух лет понизилась. С другой, увеличилась вероятно QE3. Низкая ставка и включение печатного станка – такие реалии обычно кроются за эвфемизмом «аккомодационная политика». Сегодняшнее выступление вряд ли будет столь резонансным как вчера. Но обратить внимание на его стоит, памятуя вчерашнее мощное ралли.
Среди других новостей, можно отметить индекс потребительских настроений СВ и индекс Британской конфедерации промышленности CBI, отражающий продажи.
Тема проблемных экономик Еврозоны в любой момент может вернуться в центр внимания инвесторов. Поэтому не забывайте, что сегодня в 11:30 МСК аукцион по краткосрочных испанским займам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3350
Если пара удержится над 1.3306, возможен рост до 1.3367 или до 1.3420, отсюда вероятен откат к 1.3306 - 1.3276. . USD/JPY 82.86
Возможен рост до 83.04 - 83.09 с последующей коррекцией к 82.47. Пробой вверх 83.36 отменит предполагаемую коррекцию.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.03.2012 09:19
Сегодня на рынке форекс 28 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в марте 7 против прогноза 18
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 70.2 против прогноза 70.0
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в январе -0.8% м/м до -3.8% г/г против прогноза -0.3% м/м до -3.8% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в марте: 87 против прогноза 82
Германия. Индекс импортных цен в феврале: +1.0% м/м,+3.5% г/г против прогноза +0.9% м/м,+3.5% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: 5.9 против прогноза 6.0
Великобритания, CBI: Ожидаемые продажи на апрель -4
Великобритания, CBI: март, Ожидаемые продажи -5
Великобритания, CBI: март, Объем реализованных продаж по данным CBI 0 c -2
Обзор рынка
Конкуренты доллара попробовали продолжить рост на торгах во вторник, однако, несмотря на массированную поддержку на новостном фронте, так и не смогли пробить уровни сопротивления, которые были заметны еще в понедельник.
Антидолларовый настрой доминировал после открытия торгов во вторник. Во многом он был задан главной темой понедельника – смещением акцентов в политике ФРС с темы процентной ставки на QE3.
Так, китайский юань достиг вчера рекордного максимума против доллара, после того как президент Ху Джин заявил, что Китай продолжит реформирование своей валютной системы и «позволит рынку играть большую роль, увеличит гибкость валютного курса юаня».
В поддержку рисковых и особенно евровалют вчера был отмечен целый поток новостей
1) Аукцион по итальянским облигациям, который зарегистрировал снижение доходности с 3.19% до 3.09%, 2) Великобритания – продажи CBI. Британская конфедерация промышленности заявила, что 33% опрошенных ритейлеров зарегистрировали в прошлом месяце увеличение продаж, столько же зарегистрировало снижение. Баланс составил 0, улучшившись с -2 в прошлом месяце. 3). В квартальном отчете Банка Англии содержались слова о значительном улучшении ситуации на рынках – т.е. «устойчивый оптимизм). 4) Англела Меркель заявила, что ESM и EFSF могут работать параллельно, чтобы возможно было аккумулировать больше фондов для решения проблемы суверенных долгов. Президент ЕЦБ Марио Драги в очередной раз заявил о «решительных мерах» в борьбе с кризисом.
В результате евро к середине дня вырос до 1.3384, а фунт до 1.6000. Но сил взять важные психологические уровни (1.34 и 1.6) евровалютам не хватило, и они начали корректироваться вниз.
Пара доллар/иена на вчерашних торгах выросла до 83.40 на ожиданиях смягчения монетарной политики Банка Японии, однако сравнительно быстро отступила вниз к 83.00.
На сегодня, 28 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 февраль 2,5% г/г 2,5% г/г 09:00/12:00 Еврозона Частное кредитование февраль 1,3% г/г 1,1% г/г 09:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 -8,5 млрд. фунтов -15,2 млрд. 09:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 -0,2% г/г -0,2% г/г 09:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2011 -5,4% кв/кв -5,6% кв/кв 13:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования февраль 1,5% м/м -3,0% м/м 13:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования февраль 3,0% м/м -3,7% м/м 15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 18-24 марта n/a n/a -1,2 млн. Барр.
Из запланированных релизов, наибольший интерес будут представлять данные по заказам на товары длительного пользования в США. Ожидания относительно хороший, однако прогноз как будет интерпретировать данные рынок сделать сложно.
С одной стороны сильные данные по США традиционно играют против доллара и в пользу рисковых валют. С другой, стоит помнить, что фокус рынка сместился на возможное QE3, а сильные показатели по американской экономике снижают вероятность нового раунда количественного смягчения, что должно играть в пользу доллара.
В Великобритании выйдут окончательные данные по ВВП в 4-м квартале прошлого года. Сюрпризы маловероятно, но полностью их исключать никогда нельзя.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3331
Поддержка на 1.3312 и далее на 1.3289. отсюда возможно восстановление до 1.3350-62. . USD/JPY 82.91
Поддержка в зоне 82.91 - 82.75, отсюда возможен рост до 83.28 - 83.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.03.2012 08:53
Сегодня на рынке форекс 29 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 23 марта 84.5%
США. Запасы дистиллятов на 23 марта -0.7 млн баррелей
США. Запасы бензина на 23 марта -3.5 млн баррелей
США. Запасы нефти на 23 марта +7.1 млн баррелей
Канада. Индекс цен на жилье в январе 0.1% м/м до +6.5% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в феврале +2.2% м/м против прогноза +3.0% м/м
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.3% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.2% г/г
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 23 марта -2.7%
Рынок облигаций. Италия разместила шестимесячные облигации на сумму Е8.5 млрд. при средней доходности 1.119% и коэффициенте покрытия 1.512 (ранее 1.202% и 1.36 соответственно)
Великобритания. Валовые деловые инвестиции в 4 квартале -3.3% кв/кв до +1.6% г/г против прогноза -5.6% кв/кв до -1.9% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета в 4 квартале -stg8.451 млрд против прогноза -stg8.4 млрд
Италия. Индекс делового доверия в марте 92.1 против прогноза 91.5
Франция. ВВП в 4 квартале: +0.2% кв/кв, +1.3% г/г против прогноза +0.2% кв/кв, +1.4% г/г
Обзор рынка
Хотя на рынке доминировало стремление бегства от рисков, европейская валюта воспользовалась слухами от неназванных аналитиков, чтобы отыграть свои потери против доллара. Доллар также продемонстрировал нисходящий наклон против японской иены.
Утро началось с умеренного укрепления рисковых активов, однако, как это часто бывает, ситуация изменилась после открытия торговых площадок в США. Индекс заказов на товары длительного пользования в США вырос в феврале на 2.2% против ожидаемого роста на 2.9%. Индекс заказов без учета транспортных вырос на 1.6% против ожидаемого роста на 2.0%. Рынок отреагировал на эту новость закрытием длинных позиций по рисковым активам.
Так, пара евро/доллар упала до 1.3277, австралийский доллар пробовал нащупать 1.0350, а пара доллар/канадский доллар даже сделала к концу дня попытку протестировать уровень паритета.
В отличие от большинства коллег по лагерю рисковых валют евро удалось достаточно быстро отыграться, компенсировав значительную часть потерь. Как отмечают аналитики, евро пользовался спросом на фоне распространяемых слухов о том, что европейские механизмы помощи будут увеличены до 940 млрд евро. Такое увеличение – если оно произойдет – сможет успокоить рынка, которые опасаются, что текущего объема фондов помощи не хватит для спасения Португалии и других проблемных экономик. Также отметим, успешный аукцион по итальянским краткосрочным долгам, на котором доходность составила 1.1% против 1.2% на прошлом аукционе. Все это позволило евро завершить день над отметкой 1.3320 – около уровня открытия.
Трагичнее обстояла ситуация с британским фунтом. Окончательные данные по ВВП Великобритании в 4-м квартале продемонстрировали квартальное снижение на -0.3%. Доход домохозяйств снизился на квартальном базисе на -0.2% на годовом на -1.2%. Это самое большие снижение с 1977 года.
Британский фунт упал на фигуру до дневного минимума на 1.5850. Однако к концу дня ему удалось отбиться от поддержки и восстановиться к 1.5900, также отыграв значительную часть потерь.
На пару доллар/иена по-прежнему влияют репатриационные потоки. Пара торговалась в широком диапазоне 83.20-82.60, тестируя то его верхнюю то нижнюю границу, но общая тенденция была все-таки в сторону понижения.
На сегодня, 29 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:55/11:55 Германия Изменение числа безработных февраль -10,000 0 09:30/12:30 Великобритания Обзор Банка Англии по кредитным условиям 09:30/12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц февраль 1,5 млрд. фунтов 1,8 млрд. 09:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг январь 0,2% 3м/3м 0,0% 3м/3м 09:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 февраль 1,2% м/м 1,6% м/м 09:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечный кредит февраль 59,000 59,000 13:30/16:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 18-24 марта 351,000 348,000 13:30/16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 3,0% кв/кв 3,0% кв/кв 13:30/16:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 0,9% кв/Кв 0,9% кв/кв 13:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары февраль 0,4% м/м 0,1% м/м 13:30/16:30 Канада Индекс цен производителей февраль 0,6% м/м 0,3% м/м 15:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 18-24 марта n/a 11 млрд. куб.футов 17:15/20:15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта 17:45/20:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
Важных новостей на сегодня запланировано не так уж и много. Если данные по ВВП США в 4-м квартале не принесут сюрпризов, но наибольшее влияние на рынок могут оказать еженедельные данные по безработице в США.
Выступление Бернанке в Университете Джорджа Вашингтона будет посвящено теме «Федеральный резерв и его роль в сегодняшней экономике». Заявлений, которые могли бы сдвинуть рынок, судя по теме не ожидается, однако сюрпризы от таких высокопоставленных чиновников могут быть всегда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3324
Возможно движение вверх к 1.3345 и далее к 1.3368. Прогноз будет отменен, если пара пробьет зону 1.3297 - 1.3272. Во втором случае можно ожидать серьезного движения вниз. . USD/JPY 82.71
Если пар не сможет пробить 83.06-20, то возможен откат к 82.75-60. Пробой вверх 83.20 создаст предпосылки для тестирования 83.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.03.2012 08:35
Сегодня на рынке форекс 30 марта 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Расходы домохозяйств в феврале: 2.3% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в феврале: 0.3% г/г против прогноза 0% г/г
Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.5% против прогноза 4.6%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в марте 9 против прогноза 11
США. Запасы природного газа на 23 марта +57 млрд. куб. футов
Канада. Индекс цен на сырье в феврале -0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в феврале +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 17 марта 3.340 млн против прогноза 3.350 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 24 марта 359 000 против прогноза 350 000
США. ВВП в четвертом квартале +3.0% кв/кв против прогноза +3.0% кв/кв
Еврозона. Индекс экономического доверия в марте 94.4 против прогноза 94.5
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в марте -7.2 против прогноза -5.8
Еврозона. Индекс потребительского доверия в марте -19.1 против прогноза -19.0
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в марте -0.3 против прогноза -0.8
Еврозона. Индекс делового климата в марте -0.30 против прогноза -0.16
Великобритания. Агрегат М4 в феврале -1.9% м/м до -3.4% г/г
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в феврале +stg1.2 млрд против прогноза +stg1.4 млрд
Великобритания. Чистый потребительский кредит в феврале +stg0.4 млрд против прогноза +stg0.2 млрд
Великобритания. Число заявок на получение ипотечного кредита в феврале 48 986 против прогноза 57 200
Германия. Число безработных в марте -18 000 против прогноза -10 000
Германия. Уровень безработицы в марте 6.7% против прогноза 6.8%
Греция. Объем депозитов в греческих банках продолжает сокращаться. Изменение в январе составило -EUR4.7 млрд
Обзор рынка
В четверг основные валютные пары торговались разнонправленно, а рынок находился в состоянии неопределенности. Сегодня эта неопределенность сменилась явным антидолларовым настроем. Аналитики выдвигают конспирологические версии падения доллара сегодня ночью.
Вчера евро упал до трехдневного минимума на отметке 1.3250. Европейская валюта находилась под давлением в преддверии заявления Испании по исполнению бюджета. Ранее в этом году глава правительства Испании Рахой заявил, что дефицит бюджета Испании в этом году составит 5.3%, что выше целевого ориентира, который должны соблюдать члены зоны евро.
Нервозность инвесторов была также связана с запланированной на сегодня в Копенгагене встрече министров финансов ЕС, на которой должны обсудить вопрос объединения EFSF и ESM. Ранее появились слухи о том, что европейские власти намерены увеличить огневую мощь механизмов «спасения» до 940 миллиардов евро. Это увеличение планируется путем объединения двух фондов и добавления в этот объединенный фонд еще 240 миллиардов евро.
В целом такая новость, несомненно, является позитивной для европейской валюты, однако вчера инвесторы находились в напряженном ожидании ее подтверждения, поэтому помощи евро она не оказала.
Италия продажа вчера 5 и 10-летние государственные облигации на сумму 8 миллиардов евро. Доходность 5-летних облигаций составила 4.18% против 4.19% на прошлом аукционе. Соотношения спроса к предложению улучшилось и составило 1.65 против 1.41. Доходность 10-летних облигаций снизилась с 5.5% до 5.24%. Соотношение спроса к предложению составило 1.65 против 1.5.
Несмотря на этот относительно благоприятный фон, евро находился большую часть дня под давлением. Однако к вечеру неожиданно оттолкнулся от 1.3250 и вырос примерно на фигуру. За время этого ралли не было макроэкономических драйвером, поэтому эксперты приписывают рост евро активности стоп-хантеров.
Пара доллар/иена торгуется в диапазонах периодически пробивая их вниз. Объем торгов достаточно большой, что отражает репатриацию капитала в Японию перед окончанием финансового года. Вчера японский Минфин приступил к тактике словесных заклинаний, в тысячу первый раз, пообещав, что будет внимательно следить за курсом иены и т.д.
Несмотря на это, пара уже второй раз за последние 24 часа тестирует 3-недельный минимум на 81.90.
На сегодня, 30 марта запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Розничные продажи февраль 1,3% м/м -1,6% м/м 09:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF март 0,08 -0,12 10:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен март 2,5% г/г 2,7% г/г 13:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление 0,1% м/м 0,2% м/м 13:30/16:30 США Личные расходы февраль 0,6% м/м 0,2% м/м 13:30/16:30 США Личные доходы февраль 0,4% м/м 0,3% м/м 13:30/16:30 Канада Прирост ВВП январь 0,1% м/м 0,4% м/м 14:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI март 63,3 64,0 14:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета март 75,1 74,3 14:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета март n/a 4,0%
Главным событием дня будет встреча министров финансов Еврозоны в Копенгагене. На встрече главы минфинов, по мнению аналитиков, поддержат увеличение стабфонда до 700-940 миллиардов евро. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что на фоне нестабильной ситуации в Португалии и Испании механизм финстабильности (МФС) может быть увеличен на 200 миллиардов евро за счет одновременной работы с временным Европейским фондом финансовой стабильности (ЕФФС). Однако здесь есть фактор риска, связанный с ночным бурным ростом евро. Не исключено, что рынок уже заложил наиболее благоприятный для евро исход встречи в курс евро. Если он будет хотя бы немного разочарован, то возможно массовое закрытие длинных позиций по европейской валюте как минимум до 1.3250. При реализации ожиданий, потенциал роста может быть ограничен, так что открывать длинные позиции следует с осторожностью.
Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс Chicago PMI и индекс потребительских настроений университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3349
Пара находится в среднесрочном бычьем канале. Нам необходим пробой 1.3348, чтобы стало возможным тестированием 1.3400. Пробой этого уровня в свою очередь нам необходим для роста к 1.3480 – 1.3500. Отскок от 1.3348 может вызвать движение к нижней границе канала 1.3240, но только пробой этого уровня вниз позволит говорить о смене среднесрочного бычьего тренда на нейтральный. . USD/JPY 81.98.
Пробой вниз 81.93 может вызвать движение к 81.39. Сопротивление на 82.50. Необходимо восстановление над этим уровнем, чтобы пара перешла в нейтральную фазу.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.04.2012 09:08
Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Отчет Танкан. Общеотраслевой индекс капитальных расходов крупных компаний в первом квартале +0.0% против прогноза +0.8%
Япония. Отчет Танкан. Индекс ожиданий крупных компаний в секторе услуг в первом квартале 5 против прогноза 6
Япония. Отчет Танкан. Индекс деловых условий крупных компаний в секторе услуг в первом квартале -5 против прогноза 5
Япония. Отчет Танкан. Индекс ожиданий крупных компаний в обрабатывающей промышленности в первом квартале -3 против прогноза 2
Япония. Отчет Танкан. Индекс деловых условий крупных компаний в обрабатывающей промышленности в первом квартале -4 против прогноза -1
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в марте +0.2% м/м до -1.0% г/г
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 76.2 против прогноза 74.7
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в марте 62.2 против прогноза 63.0
Испания. Испания сократит расходы на 27 млрд. евро
Канада. ВВП в январе +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Базовый PCE в феврале +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г
США. Личные расходы в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Личные доходы в феврале +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
Еврогруппа: Размер ESM/EFSF будет увеличен до 700 млрд. евро
Италия. Часовые заработные платы в феврале +0.0% м/м до +1.4% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.5% м/м до +3.8% г/г против прогноза +2.0% м/м до +3.3% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.2% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.6% г/г против прогноза +2.5% г/г
Италия. Индекс цен производителей в феврале +0.3% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.3% г/г
Германия. Розничные продажи в феврале: -1.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза +1.1% м/м, +0.1% г/г
Япония. Число новых строительств в феврале: 917 000 против прогноза 840 000
Япония. Заказы в строительном секторе в феврале: -1.8% г/г
Япония. Промышленное производство в феврале: -1.2% м/м, +1.5% г/г против прогноза +1.3% м/м, +3.7% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в феврале: 2.3% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в феврале: 0.3% г/г против прогноза 0% г/г
Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.5% против прогноза 4.6%
Обзор рынка
Пятница началась с ралли европейских валют, спрос на которые был подстегнут разговорами об увеличении европейских механизмов стабильности. Однако действительность оказалась не столь радужной, как думали сначала, поэтому вскоре после открытия Европы евровалюты перешли в боковые диапазоны.
Правда, уже перед мероприятием министр финансов Люксембурга Юнкер попытался остудить горячие головы, которые с утра находились в эйфории скупки рисковых активов. Он предупредил рынки, что ожидать увеличения механизмов стабильности и помощи в Еврозоне до объема 1 триллион евро не стоит.
Рынок был настроен оптимистично в преддверии проходившего в пятницу совещания министров финансов Еврозоны.
На рынке было несколько предположений относительно увеличения европейских фондов помощи. Самые большие оптимисты полагали, что к середине 2013 года огневая мощь EFSF и ESM при их соединении может составить 940 миллиардов евро. Однако Германия и ряд других стран высказались против такой большой суммы. Более реальным с самого начала выглядело предложение министра финансов Германии Шойбле о том, что общая огневая мощь обоих фондов должна составить 700-800 млрд. фунтов.
В итоге сумма в 800 млрд. долларов и была озвучена по итогам встречи европейских министров.
В эту сумму входят 500 миллиардов евро Европейского стабилизационного механизма (ESM, начнет работу в июле), а также 200 миллиардов евро временного фонда EFSF, 49 миллиардов евро Европейского механизма финансовой стабилизации (был создан в рамках начала борьбы против долгового кризиса) и 53 миллиарда евро двусторонних кредитов, которые уже зарезервированы для Греции. Таким образом, около 300 из 800 миллиардов евро - уже обещанные или перечисленные кредиты, а объем новых средств составит полтриллиона евро. ESM, созданный как постоянный фонд, и временный EFSF будут существовать параллельно до середины 2013 года.
В принципе такое увеличение европейских механизмов помощи уже было заложено рынками в курс евро еще утром, поэтому существенной реакции на обнародование решения не последовало.
Японская иена находилась под давлением и упала на фигуру с 81.90 до 82.90. Репатриация фондов в связи с завершением года оканчивается. Кроме того, в центре внимания инвесторов в пятницу оказались долговые проблемы Японии. Кабинет министров Японии одобрил увеличение налога на продажи вдвое с 5 до 10%. Премьер-министр Нода заявил, что для ослабления долговой ноши необходимы срочные меры. В настоящий момент примерно половина бюджетных поступлений от подоходного налога идет на обслуживание долга.
На сегодня, 2 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/10:30 Австралия Индекс цен на сырье март n/a 3,5% г/г 08:15/11:15 Швейцария Объем розничных продаж февраль 3,2% г/г 4,4% г/г 08:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME март 49,5 49,0 09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе март 47,7 47,7 09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе март 50,5 51,2 09:30/12:30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 4 кв. 2011 n/a -7,4 млрд. фунтов -8,6 млрд. фунтов 10:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы февраль 10,7 10,7 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности от ISM март 53,3 52,4 15:00/18:00 США Объем расходов на строительство февраль 0,8% м/м -0,1% м/м 15:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM март 63,3 61,5 17:30/20:30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни 17:30/20:35 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пааналто
Начинается достаточно оживленная неделя, и внимание инвесторов будет приковано сегодня к сектору реальной экономики – к промышленности.
Утром выйдут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности стран Еврозоны, Еврозоны в целом, Великобритании. Ожидается, что индекс промышленный PMI для Еврозоны останется на 47,7, это плохой показатель, и его ухудшение даже на 0.1 может оказать давление на евро. Аналогичный индекс для Великобритании как ожидают снизится. Падение индекса ниже 50 пунктов, что маловероятно, что нельзя исключать, может вызвать сильное давление на фунт. Также краем глаза можно глянуть на данные по безработице в Еврозоны, хотя здесь сюрпризы маловероятны.
В США будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM. Прогноз оптимистичен. Однако как это часто в последнее время бывает предсказать, чем будет руководствоваться рынок «устойчивым оптимизмом» или темой QE3 при реакции на американские данные, невозможно.
Основные события предстоящей недели.
Следует обратить внимание на то, что ЕЦБ на этой неделе будет заседать не в четверг, как обычно, а в среду. Это связано с тем, что эта неделя – страстная, и в Европе уже в четверг многие уйдут на пасхальные каникулы. Таким образом к пятнице стоит ожидать значительного уменьшения размера ликвидности, в некоторых европейских странах выходным также будет следующий понедельник.
Решение ЕЦБ ожидается в среду в 14:45 МСК, маловероятно, что Банк внесет изменения в свою политику. Пресс-конференция в 15:30 в тот же день.
Банк Англии соберется для рассмотрения вопроса кредитной политики, как обычно, в первый четверг месяца в 14:00 МСК. Ставка будет оставлена без изменений – так считают все эксперты. Относительно программы количественного смягчения возможна дискуссия, хотя ее увеличение в этом месяце маловероятно.
В пятницу ждем данных по рынку труда США, особенно отчета NFP, он запланирован на 15:30 МСК. Ожидается, что число новых рабочих мест в американской экономике вырастет на 205К после роста на 227К в прошлом месяце. Прогноз достаточно оптимистичен, как рост числа рабочих мест более, чем на 200К в месяц, как считают, свидетельствует о стабильном развитии американской экономики. Опережающий неофициальный показатель ADP выйдет в среду в 17:15 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3346
Пока пара ниже 1.3377, вероятно снижение до 1.336 или 1.3315.
USD/JPY 83.05.
Если совершится пробой 83.16, то возможен рост до 83.54. Пока пара выше 82.06 ее базис восходящий
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.04.2012 09:30
Сегодня на рынке форекс 4 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале -A$480 млн. против прогноза +A$1.1 млрд
США: февраль, Индекс промышленных заказов без оборонного сектора +1,1%
США: февраль, Индекс промышленных заказов без транспортного сектор +0,9%
США: февраль, Индекс промышленных заказов +1,3%
Еврозона. Индекс цен производителей за февраль +0.8% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.5% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за март 56.7 против прогноза 53.4
Австралия. РБА сохранил ставку неизменной на уровне 4.25%
Австралия. Розничные продаже в феврале +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Обзор рынка
Обнародованные вчера вечером протоколы последнего заседания ФОМК продемонстрировали инвесторами, что перспектива QE3 намного более отдаленная, чем полагали на рынках. Эта неожиданная новость стала причиной резкого роста доллара и падения американских фондовых индексов.
Как стало известно, из протокола ФОМК в марте «пара» членов Комитета заявила, что может возникнуть необходимость дополнительных стимулов, если американская экономика потеряет моментум, либо, если в среднесрочной перспективе, инфляция будет оставаться ниже целевого ориентира 2%. В январе в противоположность нынешнему заседанию «несколько членов отметили, что….. текущие и перспективные экономические условия….могли бы гарантировать начало процесса дополнительной покупки ценных бумаг».
В результате евро, который тестировал вчера днем уровень 1.3350, сегодня утром пробил вниз отметку 1.3200. Британский фунт упал из района 1.6050 ниже 1.5900. Пара доллар/иена подорожала с 82.00 до 83.00, хотя затем скорректировалась вниз с этого уровня.
Еще одно значимое событие вчерашнего дня резкое падение австралийского доллара, которое началось с утра, еще до публикации протокола ФОМК. Австралийский доллар, который сутки назад торговался на 1.0450, упал к настоящему моменту до 1.0271. Причиной столь значительного сброса стал намек Резервного банка Австралии на возможное смягчение монетарной политики.
На сегодня, 4 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг март 48,7 48,7 09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг март 53,5 53,8 10:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж февраль 0,1% м/м 0,3% м/м 11:00/14:00 Германия Объем заказов в обрабатывающей промышленности февраль 1,3% м/м -2,7% м/м 12:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке ЕЦБ 1,00% 1,00% 13:00/16:00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера 13:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) по данным ADP март 209.000 216.000 13:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 15:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM март 56,8 57,3 15:30/18:30 США Изменение запасов нефти 26.03-01.04 n/a 7,1 млн. баррелей 17:10/20.10 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Ж.Буавена
Сегодня по итогам заседания правления ЕЦБ состоится пресс-конференция его руководства. Тема долгового кризиса, если она будет затронута может оказать влияние на курсы основных валютных пар.
В США выйдет отчет ADP по рынку труда. Традиционно он считается опережающим для федерального релиза по рынку труда. Поскольку многие трейдеры в четверг-пятницу уйдет на пасхальные каникулы, возможно они попытаются по ADP сделать оценку ситуации на рынке труда США.
Также стоит обратить внимание на данные по обрабатывающей промышленности в Германии, и индексам деловой активности в сфере услуг Еврозоны, Великобритании и США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3193
Поддержка на 1.3175. Отскок от этого уровня может вернуть нас к 1.3300 - 1.3329. Пробой поддержки отменит этот сценарий.
USD/JPY 82.64
Пара может упасть до 81.91 в результате коррекции. Пробой вверх 83.89 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.04.2012 09:05
Сегодня на рынке форекс 5 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики в марте: 56 пунктов против прогноза 56.8 пункта
США. Занятость ADP в марте: +209 000 против прогноза +200 000
Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 1.00%
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Дании на высшем уровне ААА. Прогноз стабильный
Рынок облигаций. Спрэд доходности между 10-летними облигациями Испании и Германии увеличился на 19 базисных пунктов до +328 б.п. – самое большое значение с 10 января
Еврозона. Розничные продажи в феврале: -0.1% м/м, -2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м, -1.1% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в марте: 55.3 против прогноза 53.4
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в марте: 49.1 против прогноза 48.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 49.2 против прогноза 48.7
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 52.1 против прогноза 51.8
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 50.1 против прогноза 50.0
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 44.3 против прогноза 44.4
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале -A$480 млн. против прогноза +A$1.1 млрд Обзор рынка
В среду утром на рынке доминировало стремление избегать рисков, однако вскоре после открытия торгов в США европейские валюты нашли поддержку, и попытались оттолкнуться от нее вверх.
Давление на евро оказали итоги аукциона по государственным облигациям Испании сроком погашения 2015, 2016 и 2020 годы. Полученная сумма от продажи облигаций составила 2.6 миллиардов евро – около нижней границы диапазона 2.5-3.5 млрд. Доходность облигаций сроком погашения 2015 год составила 2.89% против 2.44% на предыдущем аукционе. Доходность облигаций сроком погашения в 2016 году выросла с 3.37% до 4.3%, доходность облигаций сроком погашения 2020 год составила 5.3%. Обнародование итогов аукциона поставило сразу несколько вопросов. Первое, сможет ли Испания удержать дефицит бюджета на уровне 5.3% от ВВП. Второе, инвесторы обеспокоены ростом национального долга Испании с 68.5% до 79.8%. При этом нынешний показатель самый высокий за 22 года. Третье, инвесторы опасаются, что влияние трехлетнего LTRO на рынках иссекает.
Вскоре после открытия торгов в США евро достиг уровня 1.3109, фунт упал к 1.5835.
ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на рекордном низком уровне 1%, как это и ожидалось. Глава ЕЦБ завил, что усматривает «признаки стабилизации» экономики Еврозоны, несмотря на то, что прогнозирует «риски спада». Драги выразил устойчивый оптимизм «в перспективе этого года». Относительно инфляции глава ЕЦБ заявил, что банк будет внимательно следить за ней и готов обеспечить ценовую стабильность.
В США количество рабочих мест в частном секторе экономики по версии ADP выросло в марте на 209К вместо ожидаемого роста на 205К. Значение индекса деловой активности ISM для американского сектора услуг составило 56 пунктов против ожидаемых 56.8.
Хотя фундаментал по США и пресс-конференцию ЕЦБ нельзя было назвать слишком благоприятными для евровалют и неблагоприятными для доллара, во второй половине дня евровалютам удалось оттолкнуться от дневных минимумов и отыграть часть утерянных позиций.
Австралийский доллар испытал отдельное давление от слабых макроэкономических данных. Торговый баланс Австралии продолжает оставаться отрицательным. В феврале он составил -0.48 миллиардов, январский показатель был пересмотрен до -0.97 млрд. австралийских долларов.
На сегодня, 5 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности февраль 0,2% м/м 0,1% м/м 09:30/12:30 Великобритания Промышленное производство февраль 0,4% м/м -0,4% м/м 11:00/14:00 Германия Промышленное производство февраль -0,1% м/м 1,6% м/м 12:00/15:00 Великобритания Объем программы выкупа активов Банком Англии 325 млрд. фунтов 325 млрд. фунтов 12:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% В течение дня Великобритания Заявление по процентной ставке Комитета по денежной политике Банка Англии 12:30/15:30 США Количество увольнений (от Challenger) март n/a 2,0% г/г 13:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство февраль 2,2% м/м -12,3% м/м 13:30/16:30 Канада Изменение количества занятых март 12.600 -2,800 13:30/16:30 Канада Уровень безработицы март 7,5% 7,4% 13:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 26.03-01.04 355.000 359.000 15:00/18:00 Канада Индекс деловой активности март 64,8 66,5 15:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR март n/a 0,1% м/м 15:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 26.03-01.04 n/a 57 млрд. куб. футов
В Европе активность и объемы торгов будут снижаться в ближайшие два дня, так как европейцы более активно празднуют Пасху, чем американцы. В связи с этим, например, не будет аукционов по государственным облигациям в континентальных странах.
Однако сегодня еще одно значимое событие связанное с Европой – заседание монетарного комитета Банка Англии. Большинство экспертов сходится во мнении, что БА оставит без изменений процентную ставку и объемы количественного смягчения. С начала года пришло несколько обнадеживающих сигналов по британской экономике, включая улучшение промышленного PMI, однако риск рецессии исключать нельзя. Поэтому особый интерес будет представлять публикация сопровождающего заявления БА.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3154
Пробой вверх 1.3175-1.3223 создаст предпосылки для роста к 1.3300 - 1.3329
USD/JPY 82.27
Возможно снижение до 81.92 или 81.01. Сопротивление на 83.89. Его пробой даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.04.2012 09:01
Сегодня на рынке форекс 6 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в марте: 63.5 против прогноза 65.5
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице по состоянтию на 24 марта: 3.338 млн против прогноза 3.328 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 марта: 357 000 против прогноза 356 000
Канада. Занятость в марте: +82 300 против прогноза +10 000
Канада. Уровень безработицы в марте: 7.2% против прогноза 7.4%
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления без изменений на уровне stg325 млрд
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%
Германия. Промышленное производство в феврале: -1.3% м/м, -1.0% г/г против прогноза -0.5% м/м, +0.3% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале: -1.1% м/м, -1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.1% г/г
Великобритания. Промышленное производство в феврале: +0.4% м/м, -2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м, -2.1% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в марте: +0.6% м/м, -1.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, -1.1% г/г
Обзор рынка
Европейские валюты оставались под давлением на торгах в четверг. Инвесторы обеспокоены ситуацией в Испании и предпочитают в преддверии пасхальных каникул избавится от длинных позиций на евро.
Доходность 10-летних испанских государственных облигаций вчера резко выросла до 5.85%, при этом спред доходности с аналогичными облигациями Германии составил 410 базовых пункта , достигнув самого высокого показателя с ноября. Слабый аукцион по французским облигациям также подлил масла в огонь.
В качестве валюты-убежища инвесторы активно использовали швейцарский франк. В середине дня пара евро/франк резко упала с 1.2030 до 1.1990, но быстро восстановилась к 1.2020. Пресс-служба ШНБ отметила, что Банк будет защищать уровень 1.2000. Поэтому многие эксперты предполагают, что евро не упадет ниже этой отметки – швейцарские власти просто не дадут ему этого сделать.
Популярностью также пользовались американский доллар и японская иена. Пара евро/доллар упала до 1.3050, британский фунт упал против доллара до 1,5820, но затем отыграл 30 пипсов вверх.
Испания остается в центре внимания инвесторов. Правительство этой страны представило детальный проект бюджета. Планируется снизить дефицит бюджета в том году до 5.3%. Однако инвесторы сомневаются, что Испания сможет достичь этой цели при экономической рецессии и ухудшении ситуации на рынке труда.
Банк Англии оставил ставку репо без изменений на уровне 0.5%, равно как и программу покупки активов на уровне 325 миллиардов фунтов. Никаких подробностей Банк не обнародовал, поэтому осталось ждать минуток 18 апреля
Пара американский доллар/канадский доллар, которая на общем тренде закрытия рисковых позиций приблизилась вчера утром к паритету, резко упала почти на фигуру после открытия торгов в Северном Америке. Причиной стала публикация данных по рынку труда Канады. В марте количество новых рабочих мест в канадской экономике составило 82.3К против ожидаемого прогноза 13.2К. Уровень безработицы упал до 7.2% против прогноз 7.4%. Канадец вырос до 0.9910, после чего восстановился к 0.9940.
На сегодня, 6 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) март 211.000 227.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы март 8,3% 8,3% 12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы март 0,2% м/м 0,1% м/м 20:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования февраль 12,9 млрд. долл. 17,8 млрд. долл.
Напомним, у католиков и протестантов сегодня Страстная пятница, поэтому ликвидность на рынке будет небольшой. На фоне этой низкой ликвидности будет опубликован один из самых ажиотажных отчетов – данные по рынку труда США NFP. Традиционно возможно два варианта: низкая ликвидность может стать причиной сильной волатильности на рынке из-за спекулятивных операций; но с другой стороны рынок может просто проигнорировать данные опять же из-за низкой ликвидности.
Прогноз относительно благоприятен. В целом можно ожидать, что показатель 200-230К будет рассматриваться как нейтральный и ожидаемый рынком. Настрой в таком случае будет умеренно-позитивным для доллара. Значение выше 200К, как считают, указывают на стабильный рост американской экономики, что снижает вероятность QE3, а это хорошо для доллара. При показателе выше 230К можно ожидать значительного роста американской валюты. А вот значение ниже 190-200К может вызвать истерию на рынке, спровоцированную появлением призрака QE3. Однако структурно может изменить оценки перспектив экономики и монетарной политики лишь значение ниже 140К. Отметим также, что количество обращений по безработице падает, но никак не может пробить вниз важный уровень, ADP зарегистрировал значение немного выше 200К, поэтому есть большая вероятность что данные по рынку труда США будут в рамках прогнозов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3066
Если пара удержится ниже 1.3115 - 1.3142, то вероятно снижение к 1.3051 - 1.3013.
USD/JPY 82.21
Возможно снижение до 81.58 с последующим ростом к 82.62 или даже 82.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.04.2012 09:17
Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс потребительских цен в марте: -0.3% м/м 3.6% г/г против прогноза -0.3% м/м 3.4% г/г
США. Уровень безработицы U6 в марте 14.5%
США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 34.5 против прогноза 34.5
США. Средняя часовая оплата труда в марте +0.2% м/м до +2.1 г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9 г/г
США. Уровень безработицы в марте 8.2% против прогноза 8.3%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в марте +120 000 против прогноза +205 000
Франция. Сальдо торгового баланса в феврале: -6.398 млрд. евро против прогноза -5.2 млрд. евро
Обзор рынка
Доллар оказался под давлением из-за слабых данных по рынку труда США, однако тот факт, что большинство инвесторов находилось на пасхальных каникулах, сильно ограничил потенциал движения американской валюты.
Европейские рынки были закрыты на Страстную пятницу, поэтому объем торгов был тонким, однако это не помешало масштабному падению курса доллара против иены на данных по рынку труда США.
Темпы роста числа новых рабочих мест в американской экономике неожиданно замедлились. Это оказалось неприятным сюрпризом, так как все опережающие показатели заставляли надеяться на сильный результат. Количество рабочих мет в марте выросло на 120К против ожидаемого аналитиками роста на 210К. Февральский показатель был пересмотрен вверх с 227К до 240К. Общий рост в первом квартале составил 635К, что несколько лучше показателя 4-го квартала прошлого года 492К. Уровень безработицы неожиданно снизился до трехлетнего минимума на 8.2%. Но это снижение не смогло оттенить слабый показатель роста числа рабочих мест. В нынешних оценках ключевым уровнем считается 200К, значения ниже этого уровня рассматриваются как повышающие вероятность третьего раунда количественного смягчения, т.е. как неблагоприятные для доллара.
В ответ на эту новость инвесторы сбросились скупать японскую иену, как самую «безрисковую» валюту. Пара доллар/иена упала на фигуру с 82.50 до 81.50. Реакция других мажоров была разнонаправленной. Доллар упал против евро и фунта примерно на 50 пипсов. Канадец и австралиец, наоборот упали против доллара США на стремлении избежать рисков. Осси завершил неделю около 1.0300, евро на 1, 3100, фунт на 1.5867. Основные события предстоящей недели.
В понедельник большинство рынков закрыты в связи с Пасхой, поэтому неделя, также как и прошлая, считается короткой. В целом на этой неделе не запланированног особо значимых макроэкономических новостей. Влияние на рынок могут оказать следующие данные: По США
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book, среда 21:00 МСК. Сальдо торгового баланса / Trade Balance, четверг 15:30 МСК. Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM), пятница, 15:30 МСК. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 16:55 МСК.
По Еврозоне
Выступление Жан-Клода Трише на OMFIF в Лондоне (ЕЦБ) / Trichet in London for OMFIF, время не определено, предположительно вечер среды.
На прошлой неделе рынок продемонстрировал восстановление интереса к аукционам по европейским облигациям. На этой неделе влияние на рынок могут оказать следующие аукционы.
11 апреля, среда, 12:10 МСК, Италия, аукцион ВОТ. 11 апреля, среда, 12:30 МСК, Германия планирует продать 10-летние облигации на сумму 5.0 миллиардов евро. 12 апреля, четверг, 12:10 МСК, аукцион по итальянским ВТР/ССТ ЕС
На сегодня, 9 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
15:30/18:30 Канада Публикация обзора деловых перспектив Банка Канады 02:15/23:15/США/Выступление Бена Бернанке на конференции в Атланте посвещенной финансоваой стабильности (ФРС) / Bernanke Speaks on Financial Stability at Atlanta Fed Conferen
Сегодня во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Швейцарии и ряде других стран выходной день, поэтому объем торгов будет тонким, а сам день небогат на новости. Однако стоит обратить внимание на выступление Бернанке. Тема выступления: «Мы лелеем финансовую стабильность». Рынок сейчас пребывает в неуверенности относительно перспектив QE3 в США, поэтому любые намеки за и против могут вызывать резкие колебания курса доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3066
Рынок может протестировать поддержку на 1.3058, а отсюда подняться до 1.3124 или даже 1.3149. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для тестирования ключевого уровня 1.3000.
. USD/JPY 81.42
Пробой 81.42 создаст предпосылки для снижения к 81.05. Отсюда возможно восстановление до 82.05-29.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.04.2012 09:08
Сегодня на рынке форекс 10 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Японии не стал изменять объём программы выкупа активов и оставил ее на уровне 65 трлн. иен
Банк Японии оставил процентную ставку неизменной на уровне 0,0-0,1%
Китай. Сальдо торгового баланса в марте: 5.35 млрд. долларов США против ожиданий -3.15 млрд. долларов США
Япония. Индекс наблюдателей в экономике в марте: 51.8 против прогноза 46.5
Китай. Индекс потребительских цен в марте: -0.3% м/м 3.6% г/г против прогноза -0.3% м/м 3.4% г/г
Обзор рынка
На фоне тонких торгов американский доллар упал против европейских валют на обещаниях Испании сократить расходы. В целом на рынках не наблюдалось определенной тенденции, так как многие инвесторы находились на пасхальных каникулах.
В течение большей части дня основные валютные пары торговались в узких диапазонах, однако слухи о том, что Испания грозится сократить расходы на дополнительные 10 миллиардов евро, подтолкнули европейские валюты к росту против доллара. Единой валюте удалось пробить уровень 1.31 на вечерних торгах в понедельник. Британский фунт вырос до 1.5900, а сегодня утром успешно закрепился над этой отметкой.
Росту рисковых валют не способствовал рост оптимизма на рынках в целом. Американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории со значительным снижением на 1-1.1%, так как американский фондовый рынок продолжает испытывать давление со стороны слабых данных по числу рабочих мест в экономике США, которые были опубликованы в пятницу.
Выступление главы ФРС Бена Бернанке было посвящено стабильности банковской системы. Бернанке выразил устойчивый оптимизм относительно возможностей кредитования, которыми располагает ФРС, но высказался в пользу создания международного механизма оказания помощи финансовым учреждениям. По его словам, необходимы международные стандарты требований к достаточности банковского капитала. Введение этих требований позитивно скажется на склонности к риску. Бернанке также пообещал проводить стресс-тесты банков, так как они доказали свою эффективность. Влияния на курс доллара речь Бернанке не оказала.
На сегодня, 10 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы март 3,1% 3,1% 07:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса февраль 13,6 млрд. евро 14,2 млрд. 07:00/10:00 Япония предварительные данные по заказам на станки март n/a -8,4% г/г 10:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ февраль n/a n 0,9% м/м 15:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель 49,1 47,5 15:00/18:00 США Оптовые запасы февраль 0,5% м/м 0,4% м/м 17:45/20:45 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
Внимание инвесторов будет приковано к Испании, вполне возможно, что сегодня чиновники и эксперты выскажут свое мнение по поводу прозвучавших вчера сообщений о том, что эта страна сократит расходы на 10 миллиардов евро за счет снижения затрат на медицину и образование. Если рынок убедится в том, что Испания действительно полна решимости сократить дефицит бюджета в 2013 году до 3% ВВП, и если обнародованная программа покажется инвесторам реальной, то евро может вырасти против доллара, равно как и другие рисковые валюты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3130
Возможен рост до 1.3149, отсюда ждем коррекции к 1.3091 или 1.3070.
USD/JPY 81.40
Пара оказалась под давлением, после того как сегодня утром Банк Японии заявил, что не намерен увеличивать программу покупки активов. Ранее многие инвесторы опасались, что БЯ будет осуществлять нечто подобное количественному смягчению ФРС в грандиозных масштабов.
С технической точки зрения вероятно снижение до 81.34, с последующей коррекцией вверх к 81.58.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.04.2012 09:03
Сегодня на рынке форекс 11 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в феврале +0.9% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 49.3 против прогноза 48.5
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в марте 92.5 против прогноза 95.0
Япония. Заказы на станки и оборудование в марте: +2.4% г/г
Германия. Импорт в в феврале: +3.9% м/м против прогноза +1.3% м/м
Германия. Экспорт в в феврале: +1.6% м/м против прогноза -1.2% м/м
Германия. Сальдо торгового баланса в феврале: +Е14.7 млрд против прогноза +Е12.0 млрд
Германия. Сальдо текущего счета в феврале: +Е11.1 млрд против прогноза +Е12.0 млрд
Швейцария. Уровень безработицы в марте с учетом сезонных изменений: 3.1% против прогноза 3.1%
Швейцария. Уровень безработицы в марте: 3.2% против прогноза 3.3%
Китай. Сальдо торгового баланса в марте: 5.35 млрд. долларов США против ожиданий -3.15 млрд. долларов США
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено. У азиатских инвесторов доминировали позитивные эмоции, но вернувшиеся с пасхальных каникул европейцы руководствовались тактикой избегания рисков.
Долговый проблемы стран группы «свиней» в Еврозоне продолжают преподносить рынку неприятные сюрпризы. Хотя последняя новость этого сериала относилась к категории «устойчивого оптимизма» - Испания грозилась сократить дефицит бюджета до приемлемых 3% к 2013 году – на этот раз новости из Испании качнули маятник в сторону «бегства от риска».
Доходность 10-летних облигаций Испании выросла к 6%. Никаких фундаментальных предпосылок для этого не было. Просто вернувшиеся на рынок новые инвесторы принесли с собой новые настроения. Спред испанских и немецких облигаций вырос до рекордного максимума. Евро дважды в течение дня протестировал против доллара уровень 1.3140, но затем успокоился ниже 1.3100.
Слабость евро стало причинной приближения к уровню 1.2000 по паре EUR/CHF. Несмотря на это, Швейцарский национальный банк продолжает настаивать на том, что его политика является правильной. Временный президент Банка Иордан подтвердил, что ставка будет оставаться на минимальном уровне, и что ШНБ готов к покупке иностранных валют в неограниченных количествах.
Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.1%. Объем стимулирующей программы по выкупу активов остался без изменений на уровне 30 триллионов иен, объем программы кредитования также без изменений на уровне 35 триллионов иен. В своем заявлении по поводу монетарной политики БЯ заметил, что иностранные экономики все еще находятся в фазе спада, однако ситуация в экономике США умеренно улучшается, а инертная европейская экономика прекратила замедляться. Японская экономика показывает некоторые признаки роста. После публикации заявления пара доллар/иена упала с 81.85 до 80.80.
На сегодня, 11 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен март 0,9% м/м 1,0% м/м 13:15/16:15 Канада Начало строительства март 202,000 201,000 13:30/16:30 США Индекс импортных цен март 0,8% м/м 0,4% м/м 13:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1-7 марта n/a 9,0 млн. барр. 19:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book 19:00/22:00 США Баланс федерального бюджета март -207,5 млрд. долл. -231,7 млрд.
Кризис в Еврозоне остается в центре внимания инвесторов. Сегодня в 12:10 МСК начнется аукцион по итальянским ВОТ, в 12:30 аукцион по 10-летнним облигациям Германии, которая планирует продать их на 5 миллиардов евро.
Из американских новостей влияние на рынок может оказать публикация отчета ФРС Бежевая книга.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3091
Возможно снижение к 1.3068 или 1.3040, отсюда ждем восстановления к 1.3113. Пробой вниз 1.3000 даст сильный медвежий сигнал.
USD/JPY 80.82.
Пока пара ниже сопротивления 81.06 - 81.27, возможно снижение до 80.66, а в случае пробоя этого уровня до 80.26. Отсюда ждем восстановления к 81.27. Пробой вверх 81.27 создаст возможность для роста к 81.48.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.04.2012 09:12
Сегодня на рынке форекс 12 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.2% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в марте: 44000 против прогноза 6500 рабочих мест
США. Бежевая Книга: темпы роста экономики в марте в регионах варьировались от сдержанных до умеренных
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 6 апреля -1.90%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 6 апреля -4.0 млн. баррелей против прогноза 250 000 баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 6 апреля -4.277 млн. баррелей против прогноза -1.375 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 6 апреля +2.791 млн. баррелей против прогноза +2.0 млн. баррелей
США. Индекс импортных цен за март +1.3% м/м против прогноза +0.9% м/м до +3.4% г/г
Канада. Число новых строительств за март 215 600. против прогноза 202 тыс.
Обзор рынка
Европейские валюты выросли против доллара, после того как Европейский Центробанк заявил о том, что программа выкупа активов может быть возобновлена. На волне энтузиазма рынок даже проигнорировал слабые итоги аукционов по европейским облигациям.
Член совета ЕЦБ Коэуре отметил, что «программа для рынков ценных бумаг» в последнее время не использовалась, однако она «все еще действует». Ранее ЕЦБ приостановил покупку облигаций на месяц после второго раунда 3-летнего LTRO. Коэуре также отметил, что ситуация вокруг Испании демонстрирует «нервозность рынков». Однако подчеркнул, что Испания «предпринимает очень действенные меры» и что у ее властей присутствует «колоссальная политическая воля».
Это заявление вызвало рост спроса на рисковые активы, которому не помешали даже слабые итоги аукциона по немецким и итальянским облигациям. Германия получила биды на 10-летние облигации в размере 4.11 миллиардов евро вместо ожидаемого объема бидов 5 миллиардов. Италия продала облигации на сумму 11 миллиардов евро. От продаж годовых облигаций было выручено 8 миллиардов, при этом доходность выросла до 2.84% против 1.4% на прошлом аукционе. От продаж трехмесячных облигаций было выручено 3 миллиарда евро при доходности 1.2% против 0.4% на предыдущем аукционе.
В результате евро сформировал дневной максимум на 1.3156, и хотя впоследствии отступил с этого рубежа, ему удалось удержаться над 1.31. Фунт трижды попробовал пробить 1.5930, все три раза неудачно, однако после падения ниже 1.59 на несколько часов, он ночью восстановился над этим уровнем.
Публикация «Бежевой книги» США поддержала доллар против иены, однако также стимулировала спрос на рисковые активы. Отчет выражен в духе умеренного оптимизма, в нем не содержалось никаких намеков на возможность третьего раунда количественного смягчения. Пара доллар/иена, которая утром торговалась около 80.55, к концу дня находилась в районе 81.00.
Сегодня утром мощный рост продемонстрировал австралийский доллар. От уровня 1.0300, он вырос до 1.0370. Рост оссии был спровоцирован публикацией отчета по рынку труда. Уровень безработицы в Австралии снизился с 5.3% до 5.2%, а количество новых рабочих мест составило 44К против ожидаемого роста на 6.5К.
На сегодня, 12 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 09:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль -7,6 млрд. фунтов -7,5 млрд. 10:00/13:00 Еврозона Промышленное производство февраль -0,2% м/м 0,3% м/м 12:15/15:15 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли 13:30/16:30 США Индекс цен производителей март 0,3% м/м 0,4% м/м 13:30/16:30 США Сальдо торгового баланса февраль -51,9 млрд. долл. -52,6 млрд. 13:30/16:30 США Число заявок на выплату пособий по безработице за неделю 1-7 апреля 355,000 357,000 13:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей март 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса февраль 2,2 млрд. канад. долл. 2,1 млрд. 13:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья февраль 0,3% м/м 0,1% м/м 13:00/17:00 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта 15:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 1-7 апреля n/a 42 млрд. куб фут. 19:00/22:00 США Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена 20:00/23:00 США Выступление члена FOMC Cары Раскин
Из запланированных на сегодняшний день статистических релизов наибольший интерес представляют индекс цен производителей и торговый баланс США.
Сегодня в 12:10 МСК ожидается аукцион по итальянским ВТР/ССТ ЕС. Хотя сейчас все внимание приковано к Испании, и вчера рынок просто проигнорировал слабые итоги итальянского аукциона, сегодня не стоит выпускать это событие из вида.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3135
Пока пара выше 1.3088 или даже 1.3065, возможен рост до 1.3155. Отсюда ждем снижения ниже 1.31.
USD/JPY 80.90
Если пара удержится над 80.88 то возможен пробой 81.00 и рост до 81.80. Отскок от 80.88 создаст предпосылки для снижения к 80.59 или даже 80.32.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.04.2012 10:08
Сегодня на рынке форекс 13 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Китай. Розничные продажи в марте: 14.8% г/г против прогноза 14.8% г/г
Китай. Объем промышленного производства в марте: 11.9% г/г против прогноза 11.6% г/г
Китай. ВВП в 1 квартале 2012 года: 1.8% к/к 8.1% г/г против прогноза 1.9% к/к 8.4% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 7 апреля 380 тыс. против прогноза 357 тыс.
США. Базовый индекс цен производителей за март 0.3 % м/м до +2.9% г/г против прогноза 0.2% м/м до +2.8% г/г
США. Индекс цен производителей за март не изм. м/м до +2.8% г/г против прогноза 0.3% м/м до +3.1% г/г
CША. Сальдо торгового баланса за февраль -46.0 млрд.
Италия. Продано облигаций на сумму 2.88 млрд. евро, в пределах прогнозного диапазона 2.0-3.0 млрд. евро; коэффициент покрытия 1.435
Еврозона. Промышленное производство за февраль 0.5% м/м до -1.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.8% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса за февраль -3.396 млрд. ф.ст. против прогноза -2.00 млрд. ф.ст.
Великобритания. Сальдо торговли товарами за февраль -8.772 млрд. ф.ст. против прогноза -7.65 млрд. ф.ст.
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте: +0.9% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.7% м/м, +2.3% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в марте: +0.8% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.1% г/г
Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.2% против прогноза 5.3%
Австралия. Занятость в марте: 44000 против прогноза 6500 рабочих мест
Обзор рынка
Ситуация на рынке складывалась против американского доллара, хотя данные по Еврозоне также не поражали оптимизмом. Ухудшение ситуации на американском рынке труда попало в фокус внимания инвесторов и стало причиной давления на доллар.
По рынку труда США продолжают выходить слабые данные. Количество первичных обращений за пособием по безработице в первую неделю апреля выросло на 13К, достигнув самого высокого уровня с конца января 380К. Остальные данные были разнонаправленными. Индекс цен производителей в США продемонстрировал замедление до 2.8% на годовом базисе, однако стержневой показатель индекса снизился меньше, чем ожидалось до 2.9%. Торговый дефицит США сократился в прошлом месяце до 46 миллиардов долларов.
Евро который утром касался 1.3100 вырос до 1.3200. Британский фунт несколько раз тестировал уровень 1.5970, но так и не смог преодолеть его. Из новостей, которые поддерживали евровалюты стоит отметить объем промышленного производства в Еврозоне, который неожиданно вырос на 0.5% вместо ожидаемого снижения на 0.2%. Остальные европейские новости оставляли желать лучшего.
Италия продала вчера облигации на сумму 4.885 миллиардов долларов, что в принципе соответствовало оптимистичным ожиданиям. Однако доходность трехлетних облигаций выросла по сравнению с предыдущим аукционом с 2.7% до 3.8%. Соотношение спроса к предложению составило 1.43 против 1.56, так что итоги аукциона скорее можно назвать негативными. В ежемесячном бюллетене ЕЦБ отмечалось, что «накачка ликвидностью стала причиной резкого роста базового денежного агрегата», однако этот рост еще не является свидетельством роста М3 и кредитования, что было бы сигналом о материализации инфляционных рисков». В связи с этим экономисты банка прогнозируют не столько инфляционные риски, сколько риски экономического замедления.
Пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне 80.70-81.00 в ожидании сегодняшних данных по Китаю, которые в итоге оказались разнонаправленными. С одной стороны, в 1-м квартале рост ВВП Поднебесной составил 8.1 против 8.9%, некоторые горячие головы вчера распространяли слухи о том, что показатель ВВП вырастет до 9%. С другой стороны, промышленное производство в марте прибавило в темпе до 11.9% против 11.4%.
На сегодня, 13 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен март n/a 0,3% м/м 0,3% м/м 09:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей март n/a 1,3% м/м 2,1% м/м 09:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей март n/a 0,5% м/м 0,6% м/м 13:00/16:00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли 13:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/16:30 США Индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,4% м/м 14:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета апрель 76,5 76,2 14:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a 3,9% 18:00/21:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
Данные по Китаю пока не оказали существенного влияния на рынок, однако выход на работу европейских трейдеров может изменить ситуацию. Стоит отметить, что сравнимых по значимости для мировых рынков релиза на сегодня более не запланировано.
Конечно, стоит обратить внимание на индекс потребительских цен в США. Однако прогноз относительно нейтральный и сюрпризы тут маловероятны.
Неделя закончится выступление Бена Бернанке в Russell Sage Foundation «Отражения кризиса и ответ на них». После выступления ожидаются вопросы, которые теоретически могут затронуть темы, интересующие рынок, в частности тему QE3.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3165
Сопротивление на 1.3200 - 1.3233, отсюда вероятная коррекция к 1.3145 - 1.3122.
USD/JPY 81.00
Сопротивление на 81.10, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 80.71 или даже до 80.53. Пробой вверх 81.10 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.04.2012 09:13
Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс цен на жильё от Rightmove в апреле: +2.9% м/м, +3.4% г/г
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель 75.7 против прогноза 76.5
США. Базовый цен потребителей за март +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г
США. Индекс цен потребителей за март +0.3% м/м до +2.7% г/г, на уровне прогнозов
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте: +0.4% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.3% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в марте: +0.3% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.1% г/г
Китай. Розничные продажи в марте: 14.8% г/г против прогноза 14.8% г/г
Китай. Объем промышленного производства в марте: 11.9% г/г против прогноза 11.6% г/г
Китай. ВВП в 1 квартале 2012 года: 1.8% к/к 8.1% г/г против прогноза 1.9% к/к 8.4% г/г
Обзор рынка
Страна фламенко и корриды приковала всеобщее внимание инвесторов. Опасения рынков относительно Испании оказывают в последние дни давление на евро, которое особенно ощутимо материализовалось в пятницу.
Европейская валюта не могла пробить уровень 1.32 в ночь с четверга на пятницу, после чего резко пошла вниз. Одной из причин сильного давления на евро стали опубликованные Банком Испании по кредитованию коммерческих испанских банков. Выяснилось, что в марте они заняли у ЕЦБ 316 миллиардов евро, почти вдвое больше, чем в феврале (объем заимствований в этом месяце составил 169 миллиардов). Испанские банки приняли самое активное участие в процедуре LTRO, воспользовавшись примерно 30% предложений ЕЦБ на сумму 529 миллиардов евро.
Некоторые эксперты полагают, что меры ЕЦБ вызвали корреляцию между долговым и банковским кризисами в Европе, так как банки используют полученные от ЕЦБ фонды для покупки долговых обязательств проблемных стран.
На этом фоне некстати прозвучало заявление члена совета управляющих ЕЦБ Класса Кнота, который сказал, что он не ожидает от ЕЦБ более широкого предложения рынку дешевых трехлетних кредитов, и заявил, что банку не придется вновь выкупать облигации на рынке
Доходность испанских 10-летних облигаций восстановилась в пятницу над уровнем 6%, а европейская валюта упала к 1.3060.
Негатив в пятницу был связан не только с Европой. Темпы экономического роста в Китае замедлились до 8.3% на годовом базисе. Это самый низкий показатель с первого квартала 2009 года. Правда, нельзя сказать, чтобы сами китайцы были шокированы этим, так как их официальная цель роста ВВП в 2012 году – 7.5%. Между тем некоторые рисковые активы испытали давление в связи с выходом этих данных, так как в четверг на рынке кто-то активно распространял слухи о том, что рост ВВП Китая будет более 9%, что стимулировало спрос на рисковые валюты. Австралией упал на этих данных с 1.0450 до 1.0400.
Пара доллар/иена традиционно торговалась в узком диапазоне 80.80-81.10.
Основные события предстоящей недели.
По Великобритании.
Пакет данных по инфляции, вторник 12:30 МСК. Ожидается некоторое замедление инфляционных процессов. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes, среда 11:30 МСК.
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment) в Германии, вторник, 12:00 МСК, прогноз 19 против 22.3. пкт. Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии / IFO - Business Climate, пятница 11:00 МСК, прогноз 109.5 против 109.8.
По США
Закладки новых домов и разрешения на строительство, вторник, 15:30 МСК Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, вторник 16:15 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 17:00 МСК, прогноз 12 против 12.5. Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, четверг 17:00 МСК, прогноз 4.6 млн. против 4.59 млн.
Аукционы по европейским облигациям.
Аукцион по 12- и 18-ти месячным государственным векселям Испании, вторник 11:30 МСК. Аукцион по испанским государственным облигациям (подробности не приводятся), четверг 13:30 МСК.
На сегодня, 16 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/10:15 Япония Выступление управляющего Банка Японии М.Ширакава 08:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей март 0,5% м/м 0,8% м/м 10:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса февраль 4,7 млрд. 5,9 млрд. евро 13:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг февраль 4,23 млрд. -4,19 млрд. долл. 13:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей март 0,6% м/м 0,9% М/М 13:30/16:30 США Объем розничных продаж март 0,4% м/м 1,1% м/м 13:30/16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка апрель 18,1 20,2 14:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг февраль 40,7 млрд. долл. 101,0 млрд. долл. 15:00/18:00 США Коммерческие запасы февраль 0,7% м/м 0,7% м/м 15:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB апрель 28 28 17:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на ряд релизов по США. Статистически самым весомым является отчет по розничным продажам.
Также может представлять интерес производственный индекс ФРБ Нью-Йорка. В обоих случаях аналитики ожидают замедления динамики роста, однако на фатального. Так что прогнозы можно рассматривать скорее как нейтральные.
Ежемесячный отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг TICS – уже не тут, в том смысле, что в отличие от середины 2000-х, когда он сильно двигал рынок, сейчас трейдеры часто игнорируют его, но обратить внимание на время его выхода все-таки стоит.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3021
Перед парой открыта важная психологическая поддержка на уровне 1.3000. Ее пробой даст медвежий сигнал однако более вероятным кажется восстановление до 1.3139 или 1.3162.
USD/JPY 80.81.
Поддержка на 80.67-80. Отсюда возможен откат вверх до 88.11. Пробой вниз 80.67 создаст предпосылки для движения к 80.50.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.04.2012 09:09
Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия: март, Объем продаж новых автомобилей и грузовиков 4,0% м/м с 0,0% м/м
США: апрель, Индекс рынка жилья NAHB 25 с 28 в марте
США: февраль, Индекс деловых запасов +0,6%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State за апрель 6.56 против прогноза 18
США. Розничные продажи за март +0.8%, за искл. авто +0.7%, против прогноза +0.3%, +0.6% соответственно
Рынок облигаций. Нидерланды разместили облигации на сумму Е2.13 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса за февраль +3.7 млрд. евро против прогноза +5.0 млрд. евро
Великобритания. Индекс цен на жильё от Rightmove в апреле: +2.9% м/м, +3.4% г/г
Обзор рынка
Хотя инвесторы начали новую неделю в поисках безрисковых вариантов инвестиций, позже в течение дня хорошие данные по розничным продажам в США стимулировали рост интереса к риску. Однако долговые проблемы Испании продолжают оставаться в центре внимания инвесторов.
Настроение рынка было антидолларовым. Эксперты объясняют, что сильные данные по розничным продажам спровоцировали давление на курс доллара против рисковых валют, а слабые данные по обрабатывающей промышленности Нью-Йорка привели к давлению на доллар против безрисковой иены.
Объем розничных продаж в США в марте вырос на 0.8%, стержневой индекс розничных продаж также вырос на 0.8%. Аналитики ожидали рост на 0.4% и 0.8% соответственно. Эта новость вызвала всплеск оптимизма на рынках.
Евро, который утром коснулся 1.3000, вырос до 1.3150. Британский фунт подорожал до 1.5910.
На утренних торгах евровалюты находились под давлением, на фоне беспокойства инвесторов относительно ситуации в Испании. Доходность 10-летних гособлигаций Испании выросла вчера до 6.1% - самого высокого уровня с декабря прошлого года. Также был отмечен рост доходности итальянских и португальских облигаций.
Отдельно следует сказать о японской иене. В связи с тенденцией поиска безрисковых инвестиций она продолжила широкомасштабное наступление против своих конкурентов. Особенно досталось доллару. Американская валюта после публикации отчета по деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, который оказался значительно хуже прогнозов, упала против иены до 80.30, прежде чем смогла частично отыграть потери по направлению к 80.50.
Министр финансов Японии Широкава выразил устойчивый оптимизм в отношении стабильности японской финансовой системы, хотя и признал некоторые факторы риска, возложив ответственность за них на Еврозону. Он также заявил, что БЯ будет принимать все меры для того, чтобы не допустить дефляции, в том числе количественное смягчение. Особого влияния на рынок слова Широкавы не оказали.
На сегодня, 17 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен март 3,5% г/г 3,4% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен март 3,6% г/г 3,7% г/г 09:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен март 2,4% г/г 2,4% г/г 09:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG февраль 0,4% г/г 0,2% г/г 10:00/13:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от ZEW апрель 20,2 22,3 10:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен март 2,6% г/г 2,6% г/г 10:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен март 1,5% г/г 1,5% г/г 10:00/13:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах от ZEW апрель 10,7 11,0 13:30/16:30 Канада Изменение объема производственных поставок февраль -0,1% м/м -0,9% м/м 13:30/16:30 Канада Объем продаж новых автомобилей и грузовиков февраль -2,3% м/м 15,4% м/м 13:30/16:30 США Число разрешений на строительство март 710.000 720.000 13:30/16:30 США Начало строительства домов март 710.000 700.000 14:00/17:00 Канада Заявление по процентной ставке Банка Канады 14:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке 1,00% 1,00% 14:15/17:15 США Использование производственных мощностей март 78,6% 78,7% 14:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства март 0,4% м/м 0,0% м/м 14:30/17:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 15:30\18:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена
Одно из ключевых событий сегодняшнего дня осталось вне календаря. Это аукцион по испанским 12 и 18-месячным векселям. Он начнется в 11:30 МСК. Учитывая, какое влияние Испания оказывает на валютный рынок в последние несколько недель, обязательно стоит обратить внимание на время проведения аукциона.
Также для евро интерес может представлять релиз немецкого индекса ZEW. Выступление Марио Драги на шестой конференции ЕЦБ по статистике вряд ли станет весомым фактором для рынка.
В США выйдут данные по строительству и промышленному производству, прогнозы относительно нейтральные, но вчерашний день показал, что американские релизы могут преподносить разнонаправленные сюрпризы.
По мнению большинства экспертов, Банк Канады не будет менять процентную ставку и оставит ее на уровне 1%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3109
Пара может протестировать 1.3283, прежде чем вернется к попытке пробоя 1.3000.
USD/JPY 80.39
Поддержка на 80.36 - 80.14, после этого возможно восстановление к 80.71 - 80.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.04.2012 09:54
Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индикатор Westpac в феврале: +0.2% м/м
Канада. Банк Канады: внешние негативные для канадской экономики факторы несколько ослабли
Канада. Банк Канады оставил ставку на уровне 1.00% в соответствии с ожиданиями
Испания продала 12-месячные векселя на сумму 2.092 млрд. евро с коэффициентом покрытия 2.9 против 2.14 за пред. период; средняя доходность 2.623% против 1.1418%
Великобритания. Индекс цен на жилье за февраль +0.2% м/м до +0.3% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей за март +0.3% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.4% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State за апрель 6.56 против прогноза 18
США. Розничные продажи за март +0.8%, за искл. авто +0.7%, против прогноза +0.3%, +0.6% соответственно
Еврозона. Сальдо торгового баланса за февраль +3.7 млрд. евро против прогноза +5.0 млрд. евро
Обзор рынка
На рынок вернулся интерес к риску. Однако беспокойство инвесторов в отношении долговых проблем Еврозоны мешает росту единой валюты. Канадский доллар значительно укрепил позиции против доллара США после заседания Банка Канады.
Во вторник днем прошел аукцион по 12 и 18-месячным государственным векселям Испании. Итоги аукциона были противоречивыми. Объем продаж составил 3 миллиарда евро, при этом соотношение спроса к предложению выросла для 12-мечячных векселей до 2.9 против 2.14 на предыдущем аукционе и для 18-месячных до 3.77 против 2.93. И хотя доходность по краткосрочным векселям выросла до 2.62%, доходность 10-летних облигаций упала ниже уровня 6%.
Позитивным событием для евро и других рисковых валют стала публикация индекса доверия инвесторов ZEW к немецкой экономике. Индекс растет пять месяцев подряд, в апреле его показатель составил 23.4 пункта против ожидаемого значения 19.5 пунктов.
Все это позволило евро оттолкнуться от 1.31 и достичь 1.3150, однако доверие к единой валюте оставляет желать лучшего, и она быстро откатилась от дневного максимума.
Британский фунт получил поддержку от настроя рынка, а также от данных по потребительской инфляции в Великобритании. Стало известно, что годовой рост индекса CPI составил 3.5% против ожидаемых 3.4%. Напомним, что целевой ориентир инфляции Банка Англии составляет 2-3%. Стрежневой индекс неожиданно вырос до 2.5% на годовом базисе. Член монетарного комитета Банка Англии Позен заявил, что данные по инфляции за один месяце не меняют настроя Банка, однако, если инфляция будет оставаться выше целевого ориентира в течение продолжительного времени, то британским банкирам «придется передумать». Он также намекнул, что в опубликованных сегодня «минутках» будет высказано опасение в отношении инфляции.
Фунт, после касания утром уровня 1.5860 вырос до 1.5960, но затем скорректировался вниз до 1.5920.
Канадский доллар резко подорожал против американского, после того как Банк Канады оставил процентную ставку без изменений, но инвесторы обнаружили в его заявлении намек на ужесточение монетарной политики. В заявлении, сопровождающем обнародование решения по ставке, отмечалось, что экономический рост в Канаде «несколько сильнее», чем ожидалось в январе. Прогноз на экономический рост в 2012-13 годах – 2.4%, на 2014 год – 2.2%. Банк также ожидает роста инфляционного давления, поэтому, как отмечено в заявлении «некоторое устранение текущих монетарных стимулов может быть признано адекватным».
Пара доллар/канадский доллар упала с 1.0010 до 0.9870, прежде чем ей удалось восстановиться над 0.99.
На сегодня, 18 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/12:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса февраль 4,3 млрд. евро 4,5 млрд. евро 09:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице март 6.600 7.200 09:30/12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии 0-0-9 0-0-9 09:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы февраль 8,4% 8,4% 09:30/12:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы февраль 1,3% 3м/г 1,4% 3м/г 10:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW март n/a 0,0 10:00/13:00 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии П.Такера 15:30/18:30 Канада Отчёт Банка Канады по денежной политике 15:30/18:30 США Изменение запасов нефти 09.04-15.04 2,8 млн. баррелей 16:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
Сегодня в центре внимания данные по Великобритании. Вчера рынок настроился на то, что «минутки» будут достаточно ястребиными. Если это произойдет, то возможен рост фунта, но, если участники рынка почувствуют себя обманутыми, то британская валюта может откатить вчерашнее движение.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3112.
Пара может вырасти до 1.3169 - 1.3212, если удержится над 1.3108 или хотя бы над 1.3087. После этого ждем движения вниз. USD/JPY 81.40.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.04.2012 09:18
Сегодня на рынке форекс 19 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс делового доверия NAB в 1 квартале: -1
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в марте: -Y621.3 млрд против прогноза -Y446.3 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в марте: -Y82.6 млрд против прогноза -Y223.2 млрд
Канада. Банк Канады: прогнозируется постепенное устранение денежно-кредитного стимула в целях контроля инфляции, постепенное повышение ставок до 2014
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 13 апреля +0.8% против прогноза +0.6%
18.04 18:30 США. Запасы дистиллятов в неделю до 13 апреля -2.908 млн. баррелей против прогноза -125 000 баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 13 апреля -3.671 млн. баррелей против прогноза -1.1 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 13 апреля +3.856 млн. баррелей против прогноза +1.8 млн. баррелей
Италия. Правительство: ВВП в 2012 сократится на 1.2%, отношение долга к ВВП составит 120.3%, в 2015 – ожидается снижение до 110.8%. Дефицит бюджета в этом году составит 0.5%
Германия разместила 2-летние облигации на сумму 4.206 млрд. евро с доходностью 0.25%; коэффициент покрытия 1.8
Еврозона. Производство в строительном секторе за февраль -7.1% м/м до -12.9% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO за февраль 8.3% против прогноза 8.4%
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за февраль 1.1% г/г против прогноза 1.2% г/г
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за март 4.9% против прогноза 5%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных за март 3600 против прогноза 6000
Банк Англии: соотношение голосов за сохранение текущего политического курса 8 против 1
Австралия. Опережающий индикатор Westpac в феврале: +0.2% м/м
Обзор рынка
Главным событием вчерашнего дня стало продолжение ралли британского фунта, тогда как европейской валюте не удалось составить компанию своему соседу – под грузом проблем Еврозоны она торговалась против доллара с небольшим понижением.
Стерлинг резко вырос на «ястребином» содержании минуток Банка Англии. Адам Позен отказался от своих призывов о расширении программы количественного смягчения, все 9 членов монетарного комитета проголосовали за то, чтобы оставить процентную ставку без изменения на уровне 0.5%. На мартовском заседании двое членов монетарного комитета Позен и Майлз голосовали за расширение программы выкупа активов. В апреле Майлз остался в одиночестве. Из минуток также следует, что члены монетарного комитета обеспокоены инфляцией: «есть риск того, что инфляция будет замедляться медленнее, чем обещали февральские прогнозы, последние данные подтверждают эти опасения», - отмечается в протоколе.
Отдельно, заместитель управляющего Банка Англии Поль Такер предупредил вчера, что «инфляция будет оставаться выше 3% в течение второго квартала этого года, а также возможно во втором квартале этого года». Относительно дальнейших перспектив инфляции есть неопределенность, при этом экономика Великобритании стоит на пути восстановления.
Наконец, отчет по рынку труда в Великобритании, продемонстрировал снижение уровня безработицы до 8.3% и уменьшение числа обращений за пособиями по безработице. В результате стерлинг вырос с 1.5900 до 1.6041.
Евро не смог повторить рывка фунта. Банк Испании заявил, что невыплаты по кредитам в феврале выросли до 8.16% от общего объема кредитования – самый плохой показатель с октября 1994 года. Кроме того, кандидат в президенты Франции Холланд заявил в своем предвыборном выступлении, что в случае победы намерен инициировать переговоры по изменению стабфонда Еврозоны.
Результатом этих тревожных новостей стало снижение пары евро/доллар до 1.3057. Позже, европейской валюте удалось восстановиться выше 1.3100 и закончить день с минимальным снижением.
Управляющий Банком Японии Киёхико Нишимура заявил, что риски европейского долгового кризиса «остаются очень большими» и подтвердил, что БЯ готов к принятию дополнительных мер количественного смягчения, если это будет необходимо. 27 апреля Банк Японии намерен обсудить свою дальнейшую политику, и многие полагают, что он расширит свою программу количественного смягчения, объем которой сейчас составляет 65 триллионов иен. Пара доллар/иена пробила уровень 81.00 и большую часть дня провела в диапазоне 81.20-50.
На сегодня, 19 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 09.04-15.04 370.000 380.000 15:00/18:00 Еврозона Индекс доверия потребителей март -19 -19 15:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья март 4,632 млн. 4,59 млн. 15:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии апрель 12,1 12,5 15:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB март 0,2%м/м 0,7% м/м 15:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 09.04-15.04 8 млрд. куб. футов 19:00/22:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена
В 11:30 МСК начнется аукцион по испанским государственным облигаиям. Планируется выручить 1.5-2.5 миллиардов долларов от продажи облигаций сроком погашения – октябрь 2014 года с купоном 3.3% и облигаций сроком погашения январь 2022 года с купоном 5.85%. Итоги аукциона могут оказать сильное влияние на евро, и в меньшей степени на фунт и другие рисковые валюты.
Из запланированных на сегодня статистических релизов самый большой вес имеют индекс продаж на вторичном рынке жилья США и индекс филадельфийского ФРБ.
Адам Позен выступит на конференции по реформированию банковской системы в Эдинбурге. Хотя инвесторов интересует почему он пересмотрел свою позицию о количественном смягчении, тема конференции такова, что Позен вряд ли затронет этот вопрос.
Сегодня проходит встреча Большой двадцатки. В последние дни ходит информация, что страны Большой двадцатки для борьбы с долговым европейским кризисом могут предоставить от четырехсот до пятисот миллиардов долларов. Если эти слухи подтвердятся, что европейские и другие рисковые валюты могут получить поддержку.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3116.
Возможно тестирование поддержки на 1.3061 с последующим ростом до 1.3157 или даже 1.3191.
USD/JPY 81.40.
Пара может сходить вниз к 80.87 или 80.49, такой прогноз вероятен, пока она находится ниже зоны 81.41 - 81.60. Пробой 81.60 создаст предпосылки для тестирования 81.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.04.2012 09:13
Сегодня на рынке форекс 20 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс импортных цен в 1 квартале: -1.2% кв/кв против прогноза -0.1% кв/кВ
Австралия. Индекс экспортных цен в 1 квартале: -7.0% кв/кв против прогноза -3.0% кв/кв
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале: +0.0% м/м против прогноза +0.7% м/м
Еврозона. Индекс потребительского доверия за апрель -19.8 против прогноза -19
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board за март +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за апрель 8.5 против прогноза 12
США. Продажи существующих домов за март 4.48 млн. против прогноза 4.62 млн.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.297 млн. против прогноза 3.3 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 14 апреля 386 тыс. против прогноза 370 тыс.
Франция. на аукционе продано облигаций на сумму 7.973 млрд. евро
Рынок облигаций. Испанский аукцион полностью удовлетворил намеченный спрос. Продано 2.54 млрд. евро. Целевой диапазон 1.5-2.5 млрд. евро
Австралия. Индекс делового доверия NAB в 1 квартале: -1
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в марте: -Y621.3 млрд против прогноза -Y446.3 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в марте: -Y82.6 млрд против прогноза -Y223.2 млрд
Обзор рынка
Аукцион по испанским государственным облигациям продемонстрировал противоречивые результаты, а слабые данные по безработице в США отнюдь не способствовали росту рисковых активов.
Количество первичных обращений за пособием по безработице немного сократилось на прошлой неделе до 386К, но было значительно выше прогноза 366К. 4-недельная средняя обращений выросла до 374.5К. Количество повторных обращений выросло для недели, которая завершилась 7 апреля, на 26К до 3.3 миллионов. В течение двух недель подряд количество первичных обращений выше психологического уровня 380К, что вызывает сомнения относительно роста рынка труда.
Испания продажа 2 и 10-летние облигации на сумму 2.54 миллиарда евро. Объем полученных от продажи средств превзошел ожидания. Испания надеялась получить не более 2.5 миллиардов евро. Однако доходность 10-летних облигаций выросла до 5.743% против 5.403% на прошлом аукционе. Хотя доходность приблизилась к опасному рубежу 6%, все-таки все значения ниже этой отметки считаются приемлемыми. Спрос опередил предложение в 2.42 раза против 2.17 раз на предыдущем аукционе.
Несмотря на это, евро упал до 1.3071, правда в ходе американской сессии ему удалось вырасти до 1.3130. Британский фунт, следуя паттерну евро, упал до 1.6000, но быстро восстановился к 1.6050.
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в четверг одобрил кредит в размере 28 млрд. евро для Греции, несмотря на сомнения, высказанные некоторыми членами по поводу способности Еврозоны реализовать четырехлетнюю программу, которая включает в себя меры жесткой экономии . МВФ заявил в кратком что в рамках второго пакета помощи Греции переведет 1.65 млрд. евро , направленных на сохранение финансирования Афин до 2014 года. Особого энтузиазма среди инвесторов это заявление не вызвало, хотя немного поддержало евро.
Пара доллар/иена немного выросла на утренних торгах, а затем в течение дня даже тестировала уровень 81.70, после того как глава ЦБ Японии Широква заявил о приверженности Банка принципам аккумодационной политики, включая нулевую процентную ставку и покупку государственных облигаций.
На сегодня, 20 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Германия Индекс цен производителей март 0,5% м/м 0,4% м/м 09:00/12:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO апрель 109,6 109,8 09:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж март 0,4% м/м -0,8% м/м 13:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен март 0,3% м/м 0,4% м/м 13:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен март 0,5% м/м 0,4% м/м 13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов март 0,4% м/м 0,6% м/м
Весь день: Первый день заседания МВФ
Из сегодняшних новостей интерес могут представлять индекс IFO для немецкой экономики (в первую очередь для евро) и объем розничных продаж в Великобритании (для фунта).
Новостные ленты продолжат наполнятся реляциями МВФ, которые, однако, до сегодняшнего дня не оказывали существенного влияния на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3144
Поддержка на 1.3101 и далее на 1.3083. Пока пара выше этих уровней возможен рост до 1.3179. Пробой 1.3083 создаст предпосылки для хода к 1.3028.
USD/JPY 81.51.
Сопротивление находится на 81.84, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 81.27 и далее до 80.94. Пробой верх 82.07 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.04.2012 09:03
Сегодня на рынке форекс 23 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале -0.3% кв/кв до +1.4% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +2.2% г/г
Канада. Индекс цен потребителей за март +0.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.5% м/м до +2.1% г/г
Канада. Базовый цен потребителей за март +0.3% м/м до +1.9% г/г в соотв. с прогнозом
Великобритания. Розничные продажи за март +1.8% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.5% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий 102.7 пункта против ожиданий 102.3 пункта
Германия. Индекс деловых настроений в апреле: 117.5 пункта против ожиданий 117 пунктов
Германия. Индекс делового климата в апреле: 109.9 пункта против прогноза 109.5 пункта
Австралия. Индекс импортных цен в 1 квартале: -1.2% кв/кв против прогноза -0.1% кв/кВ
Австралия. Индекс экспортных цен в 1 квартале: -7.0% кв/кв против прогноза -3.0% кв/кв
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале: +0.0% м/м против прогноза +0.7% м/м
Обзор рынка
В пятницу европейские валюты выросли против доллара США и иены на хороших экономических данных, а также на радостном ожидании завершения заседания МВФ и Большой двадцатки.
Индекс бизнес климата IFO для немецкой экономики неожиданно вырос до 109.9 пунктов, достигнув 9-месячного максимума. Индекс растет в течение шести месяцев подряд. Хотя рост небольшой, даже такой небольшой рост лучше ожидавшейся коррекции до 109.5 пунктов. Индекс текущей ситуации вырос до 117.5 пунктов, тогда как индекс деловых ожиданий остался без изменений на отметке 102.7 пунктов. Президент IFO Ханс Вернес Зинн отметил, что немецкая экономика «оказалась эластичной». Несмотря на европейский кризис, бизнес демонстрирует хороший уровень доверия. Данные по IFO и ZEW, опубликованные ранее на этой неделе, показывают, что сокращение ВВП в 4-м квартале было просто черным пятнышком, и что Германия – главный двигатель европейской экономики – должна избежать рецессии.
Евро вырос на торгах в пятницу выше уровня 1.3200.
Индекс розничных продаж в Великобритании вырос в марте на 1.8% на месячном базисе сравнения против ожидаемого роста на 0.5% после снижения на 0.8% в феврале. Это самый сильный показатель роста с января 2011 года. Данные продемонстрировали эластичность потребительских затрат в США и повысили вероятность того, что в первом квартале будет зарегистрирован экономический рост. Член монетарного комитета Банка Англии Позен – один из тех, кто призывал к дополнительному монетарному смягчению, заявил в пятницу, что британская экономика «сильнее», чем показывали последние данные. По мнению Позена, «дно уже достигнуто», и экономика идет вверх. Инфляция будет около целевого уровня или даже ниже него по итогам 2012, считает Позен. Пара фунт/доллар выросла выше круглого уровня 1.6100.
В течение дня инвесторы с надеждой ожидали встречи Большой двадцатки. В течение дня поступали обнадеживающие сигналы о том, что ресурсы МВФ могут быть повышены до 400-500 миллиардов долларов вместо ожидаемых 350. Эти сигналы также поддержали рисковый настрой на рынке. Итоги встречи оправдали ожидания. Страны-члены Международного валютного фонда договорились об увеличении ресурсов фонда на 430 миллиардов долларов, говорится в коммюнике по итогам встречи финансовой "двадцатки" в Вашингтоне. Это означает, что ресурсы МВФ увеличиваются вдвое. В частности, страны еврозоны предоставили фонду около 200 миллиардов долларов, Япония - 60 миллиардов долларов, Великобритания - 15 миллиардов долларов, Польша - около 8 миллиардов долларов.
На сегодня, 23 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе апрель 49,1 48,4 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг апрель 52,4 52,1 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе апрель 48,2 47,7 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг апрель 49,4 49,2 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи февраль 0,0% м/м -1,0% м/м
Сегодня в центре внимания будут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Прогнозы нейтральные. Хотя ожидается, что промышленная активность вырастет все равно общий показатель для Еврозоны останется ниже уровня 50 пунктов. Стоит отметить, что если показатель PMI для Германии или Еврозоны превзойдет 50 пунктов то можно ожидать мощного роста курса евро.
Основные события предстоящей недели
Главное событие этой недели – заседание ФРС США. Публикация решения ожидается в среду в 20:30 МСК, а в 22:15 МСК начнется пресс-конференция главы ФРС. Ожидать этого события следует с осторожностью. На прошлом заседании ФОМК намекнул, что будет убирать «нетрадиционные» стимулы (т.е. включение печатного станка по любому случаю), однако за прошедший месяц пришли сигналы о замедлении американской экономики, и инвесторы обнаружили в словах Бена Бернанке новые намеки на QE3. Возможно в ходе пресс-конференции он расставит точки над I в этом вопросе, а это значит среда определит не только краткосрочный, но и возможный среднесрочный настрой рынка.
В 01:00 МСК в четверг решение по процентной ставке примет Банк Новой Зеландии, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 2.50%.
Другие значимые события
По США
Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 18:00 МСК, прогноз 69.8 против 70.2. Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, вторник 18:00 МСК, прогноз 318К против 313К. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, среда 16:30 МСК, прогноз - 1.70% против 2.2% ВВП в 1-м квартале, предварительные данные, пятница, 16:30 МСК, прогноз 2.50% против 3.0% г/г.
По Великобритании
Изменение объёма ВВП в 1-м квартале, ранний прогноз, среда, 12:30 МСК, прогноз 0.1% против -0.3%; к/к.
По Еврозоне
Макроэкономических релизов, которые могли бы оказать влияние на курс евро, не ожидается, за исключением публикации в понедельник индексов PMI для секторов промышленности и услуг. Поэтому все внимание стоит сосредоточить на итогах аукционов по европейским облигациям. Среди них влияние на рынок могут оказать:
24 апреля, 12:30 МСК – начало аукциона по испанских 3 и 6-месячным векселям. 24 апреля 13:10 МСК – начало аукциона по итальянским CTZ/BTPei. 26 апреля 13:10 МСК – начало аукциона по итальянским ВОТ. 27 апреля 13:10 МСК – начало аукциона по итальянским ВТР/ССТ.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3194
Восходящий импульс может завершится около 1.3248-50. Отсюда возможна коррекция к 1.3152. Пробой вверх 1.3250 создаст предпосылки для тестирования 1.3284.
USD/JPY 81.38.
Пара оттолкнулась от 81.30, отсюда возможен рост до 81.57-61. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для тестирования 81.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.04.2012 09:11
Сегодня на рынке форекс 24 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен потребителей в первом квартале +0.1% кв/кв до +1.6% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до +2.2% г/г
Нидерланды: Премьер-министр Нидерландов объявил об отставке своего правительства Канада. Оптовые продажи в феврале +1.6% м/м против прогноза -0.2% м/м
Рынок облигаций. Германия разместила 12-месячные облигации на сумму Е1.96 млрд. при средней доходности 0.0743% и коэффициенте покрытия 2.3 (ранее 0.0765% и 1.4 соответственно)
Рынок облигаций. Словакия разместила 12-месячные облигации на сумму Е125.8 млн. при средней доходности 1.0602% и коэффициенте покрытия 2.33 (ранее 0.9798% и 2.08 соответственно)
Италия. Индекс потребительского доверия в апреле 89.0 против прогноза 96.2
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле 47.4 против прогноза 49.3
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 47.9 против прогноза 49.3
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 46.0 против прогноза 48.1
Франция. Индекс делового доверия в апреле: 95 пунктов против прогноза 96 пунктов
Австралия. Индекс цен производителей в первом квартале -0.3% кв/кв до +1.4% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +2.2% г/г
Обзор рынка
В первый день рабочей недели настрой участников рынках был скорее пессимистичным, чему способствовали, как слабые данные по европейским экономикам, так а также политическая неопределенность во Франции отнюдь не способствовали желанию рисковать.
Опубликованные вчера данные по индексам деловой активности PMI для европейских стран продемонстрировали, что спад европейской экономики более сильный, чем считали ранее. Так, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI в Еврозоне упал до 46.0 пунктов против ожидаемого значения 48.1 пунктов, это самый низкий показатель за 34 месяца. Индекс деловой активности в секторе услуг упал до 47.9 пунктов против ожидаемого роста до 49.3 пунктов. В Германии индекс PMI для промышленного сектора снизился до 46.3 пунктов против ожидаемого значения 49.0 пунктов. Таким образом, индекс достиг самого низкого показателя с 2009 года. Главный экономист Markit Крис Виллиамсон говорил, что данные продемонстрировали «более сильный экономический спад в Еврозоне, и это заставляет предполагать, что рецессия может длиться третий квартал подряд».
Немало беспокойства принесли инвесторам и политические новости. Действующий президент Франции Саркози проиграл в первом туре президентских выборов. Во второй тур президентских выборов вышли кандидат от "Социалистической партии" Франсуа Олланд и действующий президент Николя Саркози. Кандидат-социалист получил 28,5% голосов, за Николя Cаркози проголосовали 27,1% избирателей. 18% получила лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Олланд в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что он, в случае избрания президентом, будет настаивать на пересмотре фискального пакта принятого странами Еврозоны, а также, что перенесет фокус внимания с финансовой помощи слаборазвитым странам на экономический рост.
Евро протестировал уровень 1.3120, прежде чем вернулся к полуночи к уровню 1.3160. У британского фунта с его восходящим базисом, сформированным на прошлой неделе, дела шли лучше. Правда в течение дня он находился несколько ниже 1.6100, но в конце концов сумел восстановиться до 1.6120 и завершить день без потерь.
Еще одна валюта, которая испытывает хорошее давление – австралийский доллар. Вчера стало известно, что индекс потребительских цен в Австралии в первом квартале неожиданно снизился на -0.3% против ожидаемого роста на 0.5%. На годовом уровне рост инфляции цен производителей замедлился до 1.4% против ожидаемого снижения до 2.2%. Не лучше были и сегодняшние данные по потребительской инфляции. Индекс потребительских цен вырос на квартальном базисе всего на 0.1%, а на годовом на 1.6% (против роста на 3.1% в прошлом отчетном периоде). Снижение инфляционного давления дает возможность РБА снизить процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе. Релиз данных усилил позиции тех, кто прогнозирует снижение ставки на 50 пунктов или два последовательных снижения на 25 пунктов в мае и июне.
Австралиец начал неделю с 1.0370, а спустя 30 часов торгуется около 1.0250.
На сегодня, 24 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса март n/a 1,99 млрд. франков 2,68 млрд. франков 06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS март n/a 0.87 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора март 15,6 млрд. фунтов 12,9 млрд. 09:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы февраль 1,4% м/м -2,3% м/м 12:30/16:30 Канада базовый индекс розничных продаж февраль 0,8% м/м -0,5% м/м 12:30/16:30 Канада розничные продажи февраль 0,2% м/м 0,5% м/м 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье S&P/CS февраль -3,5% г/г -3,8% г/г 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель 70,1 70,2 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья март 321,000 313,000 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO февраль 0,1% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд апрель 7 7 17:30/21:30 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
24 апреля, 12:30 МСК – начало аукциона по испанским 3 и 6-месячным векселям. 24 апреля 13:10 МСК – начало аукциона по итальянским CTZ/BTPei.
В отсутствии значимых экономических новостей по Еврозоне внимание может оказаться захвачено событиями на долговом рынке, где пройдет два интересных аукциона. Кроме того, на евро будут воздействовать новости из Франции и дальнейшее развитие правительственного кризиса в Нидерландах. В такой ситуации шансов на рост европейской валюты немного, и если доходность облигаций не преподнесет сюрприз, то она, скорее всего, будет находится под давлением.
В США полным ходом идет сезон корпоративной отчетности, который формирует настрой американского фондового рынка. От этого настроя в большей или меньшей степени будет завесить курс американского доллара против японской иены.
Из запланированных на сегодня релизов можно отметить индекс новых промышленных заказов по Еврозоне и данные по продажам на первичном рынке жилья США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3155
Пара может упасть до 1.3130-1.3104, если в ходе коррекционного ралли не сможет пробить 1.3183 - 1.3209. Пробой этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.3263.
USD/JPY 80.88.
Пробой 80.88 создает предпосылки для сильного движения вниз. Если пробой не подтвердится, то возможно восстановление пары к 81.08 и далее к 81.43.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.04.2012 09:01
Сегодня на рынке форекс 25 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
США: апрель, Индекс ожиданий СВ 81,1 с 82,5
США: апрель, Индекс текущих условий от СВ 51,4 с 49,9
США: февраль, Индекс цен на жилье от OFHEO 0,3% м/м 0,0% м/м
США: апрель, Индекс потребительского доверия от СВ 69,2 с 69,5
США: март, Продажи на первичном рынке жилья -7,1% до 328 000
США, ФРБ-Ричмонд: апрель, Индекс доходов в розничном секторе -53 с 33
США, ФРБ-Ричмонд: апрель, Индекс деловой активности в секторе услуг 0 с 26
США, ФРБ-Ричмонд: апрель, Индекс деловой активности в производственном секторе 14 с 7
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора за март 18.174 млрд. ф.ст. против прогноза 14.2 млрд. ф.ст.
Япония. На рынке циркулируют слухи о том, что в пятницу Банк Японии увеличит масштабы количественного ослабления путем расширения программы покупки активов с Y5 до Y10 триллионов
Франция. Индекс потребительского доверия в апреле: 88 против прогноза 87
Швейцария. Сальдо торгового баланса в марте: 1.69 млрд. франков против прогноза 3 млрд. франков
США: февраль, Индекс цен на жилье в 10 городах США -0,8% м/м -3,6% г/г
Австралия. Индекс цен потребителей в первом квартале +0.1% кв/кв до +1.6% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до +2.2% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день характеризовался разнонаправленными движениями по основным валютным парам без четко выраженных трендов.
Европейская валюта получила поддержку по итогам аукционов по испанским и итальянским долгам.
Испания продала вчера краткосрочные облигации на сумму 2 миллиарда доллара, несмотря на рост доходности, аукцион отличался значительным спросом. 0.724 миллиарда Испания получила от продажи 3-месячных векселей с доходностью 0.63% против предыдущей доходности 0.38%. На сумму 1.2 миллиарда евро проданы 6-месячные векселя при доходности 1.58% против 0.8% на предыдущем аукционе. Спроса превышал предложение в 7.6 и 3.25 раз соответственно против.
Италия продала двухлетние облигации на сумму 2.5 миллиарда евро с нулевым купоном и доходностью 3.355% против 2.352% на предыдущем аукционе. Спрос к предложению снизился до 1.8 против 1.86.
Трудно сказать, почему рынок воспринял эти итоги с энтузиазмом, так как при растущей доходности радоваться нечему. Видимо реакция рынка объясняется тем, что все «не так плохо, как казалось».
Еще одни положительный фактор для евро – аукцион по голландским облигациям. Вопреки правительственному кризису в этой стране аукцион прошел успешного и без эксцессов. Нидерланды продали 2 и 25-летние облигации на сумму 1.995 миллиардов евро при ожидаемом диапазоне продаже 1.5-2.5 миллиардов. Доходность по 2-летним облигациям составила 0.52%, по 25-летним облигациям 2.78%.
Также вчера королева Нидерландов приняла отставку правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в понедельник королеве страны Беатрикс прошение об отставке правительства в связи с острыми разногласиями политических партий по плану бюджетной экономии королевства. Как отмечают аналитики, правительственный кризис, вызванный спорами вокруг выполнения экономических установок Брюсселя, стал полной неожиданностью, учитывая тот факт, что страна всегда отличалась крайне дисциплинированной финансовой политикой.
Хотя евро на этих новостях успешно оттолкнулся от 1.3140 и пошел вверх, он так и не смог протестировать пятничный максимум, остановившись ниже 1.3220.
Британский фунт не смог последовать тенденции своего континентального коллеги. Слабые данные по финансовому сектору, в первую очередь рост дефицита бюджета и госдолга не позволили ему существенно укрепиться против доллара. В связи с тем, то и позиции доллара оставляли желать лучшего, пара фунт/доллар весь день торговалась в диапазоне 1.6110-50.
Австралией продемонстрировал вчера типичные движения пилы. Он оказался под давлением, после того как стало известно, что индекс потребительских цен вырос на квартальном базисе всего на 0.1%, а на годовом на 1.6% (против роста на 3.1% в прошлом отчетном периоде). Снижение инфляционного давления дает возможность РБА снизить процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе. Релиз данных усилил позиции тех, кто прогнозирует снижение ставки на 50 пунктов или два последовательных снижения на 25 пунктов в мае и июне. Утром оссии упал до 1.0250, но позже на общей тенденции спроса на рисковые активы ему удалось восстановиться до 1.0300, отыграв тем самым потери на данных по потребительской инфляции.
На сегодня, 25 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 0,1% кв/кв -0,3% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль 0,6% 3м/3м 0,3% 3м/3м 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI апрель -8 -8 12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования март 0,6% м/м 1,8% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования март -1,3% м/м 2,4% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 15-21 апреля n/a 3,9 млн. барр. 16:30/20:30 США Решение ФРС США по процентной ставке апрель <0.25% <0.25% 18:00/22:00 США Публикация экономических прогнозов ФРС апрель 18:15/22:15 США Пресс-конференция ФРС
Главное событие дня, а возможно и недели – заседание ФРС США. Публикация решения ожидается в 20:30 МСК, а в 22:15 МСК начнется пресс-конференция главы ФРС. Ожидать этого события следует с осторожностью. На прошлом заседании ФОМК намекнул, что будет убирать «нетрадиционные» стимулы (т.е. включение печатного станка по любому случаю), однако за прошедший месяц пришли сигналы о замедлении американской экономики, и инвесторы обнаружили в словах Бена Бернанке новые намеки на QE3. Возможно, в ходе пресс-конференции он расставит точки над I в этом вопросе, а это значит среда определит не только краткосрочный, но и возможный среднесрочный настрой рынка. Хотя основная формулировка ФОМК вряд ли претерпит существенные изменения, как полагают некоторые эксперты, читать между строк придется прогнозы по инфляции и безработице. Рост инфляции не благоприятствует QE3, поэтому повышение прогноза на нее может поддержать доллар. Наоборот, менее оптимистичные прогнозы по безработице могут стать сигналом того, что ФРС вновь вернется к политике «нетрадиционных» мер. Результатом может быть падение доллара.
В Великобритании выйдут предварительные данные по ВВП в 1-м квартале. Ожидаемый инертный рост на 0.1% после падения ВВП на -0.3% можно считать нейтральным для рынка прогнозом. Если показатель выйдет выше прогноза, то возможен рост фунта. При отрицательном значении – что менее вероятно – фунт окажется под сильным давлением.
Из новостей макроэкономической статистики по США следует обратить на индекс заказов на товары длительного пользования.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3196
Сопротивление находится в районе 1.3229. Отсюда возможны ходы к 1.3171 и 1.3156. Пробой вверх 1.3329 создаст предпосылки для тестирования 1.3260.
USD/JPY 81.42.
Пара может вырасти до 81.68, после чего ждем снижения до 80.98 или 80.65.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.04.2012 09:12
Сегодня на рынке форекс 26 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в феврале +0.0% м/м
США, ФРС: Процентные ставки останутся исключительно низкими по меньшей мере до конца 2014 г
США: Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1
США: ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,75%
США: ФРС оставила диапазон ставок по фед фондам без изменений между 0,0% и 0,25%
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в марте 53 против прогноза 43
Канада. Индекс цен на жилье в феврале: -0.2% м/м, +6.1% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в марте: -4.2% против ожиданий -1.7%
США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 20 апреля: -3.8%
Великобритания. ВВП в 1 квартале 2012 года: -0.2% к/к 0% г/г против прогноза 0.1% к/к 0.3% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в марте: +1.6% г/г
Обзор рынка
Как это часто бывает в дни, перегруженные разного рода новостями, амплитуда движениями основных валютных пар была относительно небольшой. Только под занавес стало четко виден антидолларовый настрой, который высветило заседание ФОМК.
ФОМК оставил ставки без изменений на уровне 0-0.25%, подтвердив свое намерение удерживать ставки на «исключительно низком уровне» по крайней мере до конца 2014 года. В ФРС считают, что экономика расширяется умеренными темпами, тогда как уровень безработицы остается повышенным. Хотя инфляция «выросла» в связи с повышением цен на нефть и бензин, долгосрочные инфляционные ожидания «остаются стабильными». На финансовых рынках ситуация «остается напряженной», что предполагает «значительные риски спада в экономическом прогнозе».
В своем обновленном прогнозе ФРС ожидается рост ВВП на уровне 2.4-2.9% по итогам 2012 года. В январском прогнозе содержались цифры 2.2-2.7%. Прогноз на ближайшие два года также повышен до 2.7-3.1% в 2013 и 3.1-3.6% в 2014. Уровень безработицы ожидается на отметке 7.7-8.0% к концу четвертого квартала 2012, в предыдущем прогнозе ожидалась безработица на уровне 8.2-8.5%. В 2013 безработица может снизиться до 7.4-7.7% и до 6.7-7.45 в 2012 году. Стержневой индекс РСЕ по итогам года может вырасти до 1.8-2.0% против ожидаемого в январе роста на 1.5-1.8%. Только 8 членов ФОМК ожидают, что ставки могут вырасти раньше, чем конец 2014 года.
Относительно дополнительных мер финансового стимулирования, глава ФРС Бен Бернанке заявил, что Федеральный резерв готов начать действовать, если этого потребует ситуация.
Хотя в целом чиновники ФОМК пробуют выражать оптимизм, намек на возможность принятия мер дополнительного стимулирования, подтвердил смутные слухи о том, что возможен третий раунд количественного смягчения. Поэтому к концу дня доллар пополз вниз против основных конкурентов.
Антидолларовый настрой хорошо виден на примере британского фунта. Утренние данные по ВВП оказали значительно хуже прогноза. Вместо ожидаемого роста на 0.1% по сравнению с 4-м кварталом прошлого года, ВВП Великобритании в 1-м квартале снизился на -0.2%. Таким образом, впервые с до-тетчеровских времен в стране наблюдается рецессия второй квартал подряд. Британский фунт резко упал против доллара до 1.6081, но позже ему удалось не только отыграть свои потери, но и продолжить движение вверх, протестировав 1.6170.
У евро дела идут хуже. При публикации решения ФОМК евро упал до 1.3170 – так как повышение прогнозов по инфляции и занятости рассматривалось многими инвесторами как фактор, позитивный для доллара. Однако снижение было недолгим. Европейской валюте удалось восстановиться 1,3230, завершив день на положительной территории.
В результате фунт торгуется около 7-недельного максимума, евро около 3-недельного.
Пара доллар/иена также завершила день с понижением, несмотря на шип к 81.65, прочерченный на графиках сразу после публикации решения ФОМК. Сегодня утром она продолжила снижение, дойдя до 81.10.
На сегодня, 26 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA март 34,300 33,100 09:00/13:00/Еврозона/Индикатор потребительской уверенности еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence/-19.8/-19.8. 10:00/14:00 Великобритания Объем реализованных продаж от CBI апрель -3 0 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 15-21 апреля 378,000 386,000 14:00/18:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья март 1,4% м/м -0,5% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 15-21 апреля
Сегодня на макроэкономических фронтах небольшое затишье. Некоторый интерес может представлять индекс потребительской уверенности в Еврозоне, однако прогноз на него относительно нейтральный. В 13:10 МСК начнется аукцион по итальянским облигациям.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3221
Поддержка на 1.3146, пока пара выше нее, базис восходящий. Если ей удастся закрепиться над 1.3240, то возможен рост до 1.3300 – 1.3350. Пробой 1.3146 создаст предпосылки для тестирования 1.3119-00.
USD/JPY 81.12.
Пара находится в треугольнике. Возможно движение в любую сторону. Пробой 81.69 необходим для бычьего сигнала, пробой 81.08 – для медвежьего.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.04.2012 09:10
Сегодня на рынке форекс 27 апреля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%
Япония. Банк Японии увеличил объем покупок активов на Y10 трлн., срок погашения покупаемых государственных облигаций расширен с 2 до 3 лет. Программа предоставления ссуд сокращена до Y30 трлн.
Япония. Розничные продажи в марте -1.2% м/м до +10.3% г/г против прогноза -0.5% м/м до +10.0% г/г
Япония. Промышленное производство в марте +1.0% м/м до +13.9% г/г против прогноза +2.3% м/м до +15.6% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в марте +3.4% г/г против прогноза +4.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в апреле -0.3% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в марте +0.5% г/г против прогноза +0.4% г/г
Япония. Уровень безработицы в марте 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле -31 против прогноза -30
Испания. S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании до BBB+ при негативном прогнозе
США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю до 21 апреля: 388 000 против прогноза 375 000
Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле: 92.8 против ожиданий 94.2
Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле: -19.9 против прогноза -19.8
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле: -2.4 против прогноза -0.5
Италия. Индекс делового доверия в апреле: 89.5 пункта против прогноза 92.1 пункта
Япония. Общеотраслевой индекс деловой активности в феврале: -0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в феврале +0.0% м/м
Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в марте 53 против прогноза 43
Обзор рынка
Вчерашний день прошел в ожидании заседания Банка Японии, инвесторы жадно ловили слухи о решениях, которые были обнародованы сегодня утром. Европейские валюты торговались в узких диапазонах.
Вчера на рынке появились слухи о том, что Банк Японии откажется от финансовых стимулов. Ранее большинство инвесторов ожидало, что БЯ расширит программу покупки активов на 5-10 триллионов иен. После того как ранее в этом году японский Центробанк заявил, что намерен приступить к печати денег, пока не будет достигнута инфляционная цель, японская иена оказалась под давлением. В марте пара доллар/иена выросла до 84.10. Однако позже иене удалось отыграть часть утерянных позиций, так как Банк Японии занял выжидательную позицию в осуществлении своей программы. Кроме того, бегство из европейских валют и доллара и репатриация фондов в Японию способствовали укреплению иены.
Вчера днем пара доллар/иена сходила в район в 80.60, когда появились слухи об отказе от финансовых стимулов. Позже ей удалось восстановиться по направлению к 81.
Мене двух часов назад решение Банка Японии было опубликовано. БЯ оставил без изменений процентную ставку на уровне 0-0.1%. Кроме того, было принято решение расширить программу скупки активов на 10 триллионов иен до 40 триллионов. Действие программы теперь будет распространяться на корпоративные облигации сроком погашения от 3 лет (ранее скупались облигации сроком погашения от 2 лет). Банк Японии выразил надежду на то, что цель инфляции 1% скоро будет достигнута.
Иена шизофренически отреагировала на заявление БЯ. В течение часа пара доллар/иена колебалась между 81.40 и 80.50, нарисовав большой шип вниз.
Евро торговалась вчера с тенденцией к понижению. МВФ предупредил, что банковский сектор Испании остается нестабильным и что ему может потребоваться привлечение клиентских средств. Кроме того, агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании до ВВВ+ при негативном прогнозе. Около полуночи пара евро/доллар пробила вниз отметку 1.32, над которой держалась в течение дня.
Пара фунт/доллар торговалась весь день в диапазоне 1.6165-1.6200. На сегодня, 27 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского климата от Gfk апрель 5,9 5,9 06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт март 0,9% м/м 1,0% м/м 06:00/10:00 Япония Отчет Банка Японии 07:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF апрель 0,26 0,08 12:15/16:25 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни 13:30/16:30 США Прирост ВВП 1 кв. 2012 2,6% кв/кв 3,0% кв/кв 13:30/16:30 США Ценовой индекс ВВП 1 кв. 2012 2,3% кв/кв 0,9% кв/кв 13:30/16:30 США Стоимость рабочей силы 1 кв. 2012 0,5% кв/кв 0,4% кв/кв 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета апрель 75,8 75,7 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель 3,4%
Сегодня чуть позже нас ожидает отчет Банка Японии, так как реакция рынка на опубликованное решение по программе покупки активов является неоднозначной, возможно публикация отчета поможет определить настрой рынка.
Главное событие дна – релиз данных по ВВП США. Ожидается некоторое замедление темпов экономического роста, в пользу чего говорит и замедление создания рабочих мест в американской экономике. Однако прогнозировать реакцию рынка на эти данные сложно. С одной стороны, может сработать фактор «бегства от рисков», которое ведет к скупке «зеленых». С другой, ухудшение экономической ситуации в США бьет по доллару, так как вызывает ажиотаж вокруг возможности третьего раунда количественного смягчения.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3179
Возможно снижение 1.3162, сопротивление на 1.3196. Его пробой создаст предпосылки для восстановления к 1.3255.
USD/JPY 80.82.
Возможно снижение до 80.82-62. Отскок от этой зоны может привести пару к 81.21-39.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.04.2012 09:44
Сегодня на рынке форекс 30 апреля 2012 года На макроэкономических фронтах. США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель 76.4 против прогноза 75.7
США. ВВП в 1 квартале 2012 года: 2.2% г/г против ожиданий 2.5% г/г и предыдущего значения 3.0% г/г
Франция. Потребительские расходы в марте: -2.9% м/м 2% г/г против ожиданий -1.9% м/м -0.2% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в мае: 5.6 пункта против прогноза 5.9 пункта
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10
Япония. Банк Японии увеличил объем покупок активов на Y10 трлн., срок погашения покупаемых государственных облигаций расширен с 2 до 3 лет. Программа предоставления ссуд сокращена до Y30 трлн.
Япония. Розничные продажи в марте -1.2% м/м до +10.3% г/г против прогноза -0.5% м/м до +10.0% г/г
Япония. Промышленное производство в марте +1.0% м/м до +13.9% г/г против прогноза +2.3% м/м до +15.6% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в марте +3.4% г/г против прогноза +4.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в апреле -0.3% г/г против прогноза -0.1% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в марте +0.5% г/г против прогноза +0.4% г/г
Япония. Уровень безработицы в марте 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле -31 против прогноза -30
Испания. S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании до BBB+ при негативном прогнозе
Обзор рынка
Агентство SP снизило в пятницу кредитный рейтинг Испании сразу на два пункта с А до ВВВ+. Это второе снижение рейтинга с начала года. Также агентство дало рейтингу отрицательный прогноз и предупредило, что «бюджетная ситуация в Испании будет ухудшаться на фоне сокращения экономики». Доходность испанских государственных облигаций на этой новости выросли выше уровня 6%, а евро протестировал вниз отметку 1.3170 долларов за евро.
Однако позже власти Италии сообщили об относительно успешном аукционе по долгосрочным государственным облигациям. Доходность 10-летних облигаций составила по итогам аукциона 5.85% против 5.24% на предыдущем аукционе. Объем продаж составил 2.5 миллиарда евро. Всего было получено в результате продажи облигаций 5.95 миллиардов евро, только немногим меньше максимальной цели 6.25 миллиардов. Соотношение спроса к предложению составило 1.48 против 1.64 на прошлом аукционе. Доходность 5-летних облигаций выросла до 4.86% против 4.18%. Хотя результаты нельзя назвать блестящими, тот факт, что резкого роста доходности после снижения рейтинга Испании не произошло, настроил рынки на оптимистичный лад.
Евро удалось восстановиться после снижения кредитного рейтинга Испании на относительно хороших результатах аукциона по итальянским государственным облигациям. Американский доллар, наоборот, оказался под давлением на слабых данных по ВВП. Призрак QE3 все чаще заглядывает на мировые финансовые рынки.
На годовом базисе рост ВВП США в 1-м квартале составил 2.2% против 3% в четвертом квартале прошлого года. Это значительно ниже рыночных прогнозов, инвесторы рассчитывали на рост в размере около 2.5%. Темпы роста затрат потребителей были самыми высокими с четвертого квартала 2010 года и составили 2.9%., хороший рост показал сектор строительства жилой недвижимости. Однако затраты бизнеса упали впервые с четвертого квартала 2009 года на -2.1%. Слабые данные вновь материализовали призрак третьего раунда количественного смягчения, и инвесторы начали сбрасывать доллар против всех основных конкурентов.
Пара евро/доллар выросла до 1.3270 перед небольшой коррекцией в конце дня. Фунт успешно пробил уровень 1.6250. Пара доллар/иена упала ниже 80.30.
Иена утром находилась под давлением, после того как Банк Японии принял решение о мерах по стимулированию экономики. Единогласным голосованием члены правления банка увеличили программу выкупа активов на 5 триллионов иен до 70 триллионов. Позитивная реакция на эту новость заключалась в росте фондовых индексов и снижении иены – чего и добивался БЯ. Однако снижение иены было недолгим, после утреннего роста пары доллар/иена до 81.40, она, как мы уже говорили упала к концу торгов до 80.30.
Президент Банка Швейцарии Йордан заявил, что перед швейцарской экономикой стоит значительные вызовы, несмотря на установленный целевой ориентир франка. Хотя монетарным властям Швейцарии удалось не допустить неконтролируемого роста местной валюты, франк все еще является переоцененным. Евро упал против франка до 1.2000, однако доллару это заявление особой пользы не помогло, так как в торговле против франка он подчинялся общему рыночному тренду.
Основные события предстоящей недели.
Первая неделя месяца традиционно является очень богатой на разные события. Основных можно выделить два.
Первое, это ежемесячный отчет по рынку труда США, в первую очередь данные по количеству новых рабочих мест NFP. Они выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что рост рабочих мест составит 175К против 125К. Даже реализация прогноза вряд ли сможет поддержать курс доллара, так как «магическим» числом является 200К. Именно, с него, как полагают эксперты начинается устойчивый рост экономики. Замедление экономического роста в США вызывает разговоры о третьем раунде количественного смягчения, что давит на кура доллара, поэтому выход данных ниже прогноза может привести к падению курса американской валюты. Опережающий показатель по рынку труда – ADP выйдет в среду в 16:15 МСК.
В четверг 15:45 МСК состоится публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам. Большинство экспертов сходятся во мнении, что они останутся без изменений. Поэтому больший интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. А вот Резервный Банк Австралии может снизить процентную ставку с 4.25% до 4.0%. Решение ожидается во вторник в 08:30 МСК. Это тревожный знак для рисковых валют региона, так как РБА реагирует на замедление главного локомотива роста мировой экономики – Китая.
Аукционы по еврооблигациям, которые стоит отследить
Вторник, 2 мая, 13:30 МСК, шестимесячные и годовые векселя правительства Португалии, ожидаемый объем продаж 1.25-1.5 миллиардов евро. Среда, 3 мая, 12:30 МСК, аукцион по трехлетним и пятилетним облигациям Испании. На сегодня, 30 апреля запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Объем розничных продаж март 0,8% м/м -1,1% м/м 08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 март 2,8% г/г 2,8% г/г 08:00/12:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора март 0,8% г/г 0,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен апрель 2,5% г/г 2,6% г/г 12:30/16:30 Канада Валовой внутренний продукт февраль 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна 12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей март 0,4% м/м -0,5% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен производителей март 0,3% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Расходы потребителей март 0,4% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Доходы потребителей март 0,3% м/м 0,2% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго апрель 60,9 62,2
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3251
Поддержка на 1.3197, отсюда вероятен рост до 1.3254 - 1.3286. Пробой вверх этой зоны создаст предпосылки для роста к 1.3334. Если пара упадет ниже 1.3173, то возможна коррекция к 1.3109, но только пробой этого уровня вниз отменит бычий сценарий.
USD/JPY 80.11
Краткосрочный базис медвежий. Возможно движение к 79.52. Однако отскок вверх, если пара не сможет пробить этот уровень, может вызвать хорошее движение к 81.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.05.2012 09:11
Сегодня на рынке форекс 1 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах. Австралия. Цены на дома в 1 квартале: -1.1% к/к -4.5% г/г против прогноза -0.5% к/к -3.9% г/г
Канада. ВВП за февраль -0.2% м/м
США. Личные доходы за март +0.4% м/м, РСЕ +0.3% м/м
США: апрель, Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго 56,2 с 62,2
Австралия. Продажи новых домов в марте: -9.4% м/м против предыдущего значения 3% м/м
Обзор рынка
Хотя в понедельник объем торгов на рынке был тонким, инвесторов продолжает лихорадить при мысли о том, что американские власти могут напечатать бездну долларов. Слабые данные по США отпугивают инвесторов от американской валюты.
В Европе вчера готовились к празднованию первого мая, так что многие организации были закрыты, хотя официально день являлся рабочим. В Азии свои праздники. Коммунистические китайцы уже начали отмечать первомай, а в Японии в начале мая отмечаются День сева, День зелени. День конституции и День детей, так что работать положительно некогда.
Несмотря на это, японская иена пользуется спросом среди инвесторов, так как она единственная сохранила за себя репутацию «безрискового» актива. Вчера пара доллар/иена упала ниже ключевой отметки 80.00 иен за доллар. Одной из причин падения доллара против иены стали данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго, который вместо ожидаемой коррекции до 60.9 пунктов упал к 56.2. Индекс Чикаго PMI является последним региональным релизом перед публикацией федерального отчета по состоянию промышленности. На рынке все чащи говорят, что ухудшение экономической ситуации в США может стать причиной третьего раунда количественного смягчения, поэтому слабые данные стали давить на доллар.
Не лучше обстоят дела и в Старом свете. Как стало известно, в 1-м квартале этого года ВВП Испании снизился на -0.3%, что, правда, несколько лучше прогноза о снижении на -0.4%. Первоначально рынки позитивно отреагировали на эту новость, но после того как агентство S&P понизило кредитные рейтинги 16 испанских банков, настрой инвесторов поменялся на негативный. Они стали закрывать длинные позиции на евро против доллара и иены, как слишком рискованные в предпраздничный день. Против иены, евро пробил уровень 106 и дошел до 105.50. Пара евро/доллар упала к 1.3210, прежде чем восстановиться к концу дня до 1.3240 на общей слабости доллара.
На сегодня, 1 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель 51,4 52,1 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM апрель 53,0 53,4 14:00/18:00 США Объем расходов на строительство март 0,5% м/м -1,1% м/м 14:00/18:00 США Индекс промышленных цен апрель 59,2 61,0 16:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта 17:05/21:05 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Европейские буржуа сегодня солидаризируются с трудящимися всего мира, однако англосаксы работают, поэтому в США и Великобритании ожидаются релизы по промышленным индексам ISM. В обоих случаях аналитики ожидают ухудшения показателей индекса. Учитывая вчерашний слабый показатель PMI Чикаго, федеральный ISM США может также выйти прогноза. Буде это так, доллар может оказаться под сильным давлением по крайней мере против иены, а может и против европейской валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3250
Текущий рост может завершиться около 1.3252 или около 1.3268. После этого ждем движения вниз к 1.3209 или даже к 1.3179. Пробой вверх 1.3298 отменит этот сценарий.
USD/JPY 79.70.
Пока пара ниже зоны 79.82 - 79.98, вероятно снижение к 79.58. После этого ждем восстановления к 80.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.05.2012 09:08
Сегодня на рынке форекс 2 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах. США. индекс выплаченных цен ISM за апрель 61.0
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за апрель 54.8 против 53.4 за март
США. Расходы в строительном секторе за март +0.1% м/м
Великобритания. Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности в апреле: 50.5 против прогноза 51.5
Резервный Банк Австралии принял решение снизить ставку на 50 б.п. до 3.75%
Австралия. Цены на дома в 1 квартале: -1.1% к/к -4.5% г/г против прогноза -0.5% к/к -3.9% г/г
Обзор рынка
Несмотря на то, что многие торговые площадки были закрыты в связи с майскими праздниками, Первомай был отмечен достаточно активными движениями нарынке.
Первым виновником роста волитальности стал Резервный Банк Австралии, который понизил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3.75%. Инвесторы ожидали снижения, но полагали, что оно составит 25 пунктов. «Централ» признал, что по итогам года экономический рост может быть «ниже тренда», однако глубокий спад маловероятен. Также вот уже в течение года промышленное производство «ниже тренда», вредит отечественным производителям, по мнению австралийских банкиров, слишком высокий курс национальной валюты. В ответ на это заявления австралийский доллар пошел вниз. Открывшись около 1.0430 к концу дня он упал до 1.0310.
Данные по Китаю были нейтральными. Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос с 53.1 пунктов до 53.3. Таким образом, пятый месяц подряд индекс удерживается выше отметки 50 пунктов, указывающей на рост активности в секторе. Но, несмотря на это, реальный показатель был ниже прогноза, а общий прогноз остается мрачным, вчерашние данные контрастируют с индексом деловой активности PMI по версии HSBC, который находится ниже отметки 50 пунктов в течение шести месяцев подряд.
Открытие торгов в Европе принесло давление на британский фунт, который и без этого, следуя общей тенденции фиксации прибыли по рисковым активам, дрейфовал вниз. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в апреле снизился до 50.5 пунктов – самого низкого показателя с декабря прошлого года. Аналитики ожидали снижения индекса до 5.51 пункта. Напомним, что стерлинг в последнее время рос на слухах о том, что Банк Англии не будет увеличивать программу скупки активов, однако, если экономическая ситуация ухудшится, то тема может вновь попасть в повестку дня. Фунт протестировал вниз отметку 1.6200, но смог удержаться над ней.
Третьим мувером вторичных торгов стала публикация релиза по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США, который неожиданно вырос до 54.8 пунктов против ожидаемого снижения до 53.0 пунктов. Несмотря на то, что некоторые региональные индексы вышли хуже прогнозов, общий показатель оказался лучшим с июня прошлого года, при этом компонента занятости (что немаловажно в преддверии отчета NFP) вырос с 56.1 до 57.3 пунктов, также показав лучшее значение с июня. Самое значительное движение на этой новости показала пара евро/доллар с 1.3280 до 1.3203, позже однако она отыграла 50% этого движения. Фунт вновь протестировал отметку 1.6200. А пара доллар/иена восстановилась над уровнем 80.00. Повторимся, что объем торгов вчера был ниже среднего, поэтому сегодняшнее открытие торгов в Европе может содержать отложенную реакцию на вчерашние новости.
На сегодня, 2 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Объём розничных продаж март 1,2% г/г 0,8% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME апрель 53,6 51,1 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных март -9.000 -18.000 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности апрель 46,0 46,0 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе апрель 54,2 56,7 08:30/12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования март 1,7 млрд. фунтов 1,6 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 март 0,4% м/м -1,9% м/м 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит март 48.000 49.000 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы март 10,9% 10,8% allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС 12:00/16:00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Д.Тарулло 12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель 179.000 209.000 14:00/18:00 США Объем производственных заказов март -1,4% м/м 1,3% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 23.04-29.04 n/a 4,0 млн. баррелей
Сегодня встреча министров финансов ЕС вновь может привлечь внимание к кризису в Еврозоне. Последние события вроде выборов во Франции и отставки правительства Нидерландов, равно как и рост доходности облигаций проблемных экономик вызывают зуд беспокойства на рынке. Однако трудно сказать, сможет ли сегодняшняя встреча вновь внушить инвесторам «устойчивый оптимизм» или нет.
В 13:30 МСК начнется аукцион по шестимесячным и годовым векселям правительства Португалии, ожидаемый объем продаж 1.25-1.5 миллиардов евро.
Кроме того, из европейских данных следует обратить внимание на данные по безработице в Германии и Еврозоны.
США приближаются к главному экономическому релизу – пятничному отчетку по рынку труда. Сегодня выйдет опережающий неофициальный отчет ADP. Прогноз 179К против 209К нельзя назвать слишком оптимистичным. Для роста доллара, как кажется, нужен показатель не менее 200К. Значение ниже 150К может оказать сильное давление на американскую валюту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3224
Более вероятным кажется получение поддержки около 1.3221 или 1.3200 с последующим ростом к 1.3279 - 1.3321. Затем ждем снижения.
USD/JPY 80.39.
Пара находится около сопротивления, от которого возможно снижение до 80.19 или даже 79.72. Пробой вверх 80.39 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.05.2012 09:11
Сегодня на рынке форекс 3 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в апреле 61.2 против 67.4 в марте
США. Занятость ADP в апреле +119 000 против прогноза +170 000
Италия. Индекс цен производителей в марте +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.0% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в марте 10.9% против прогноза 10.9%
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в марте +stg1.0 млрд. против прогноза +stg1.0 млрд
Великобритания. Чистый потребительский кредит в марте +stg0.4 млрд. против прогноза +stg0.3 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в марте 49 900 против прогноза 48 000
Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе в апреле 55.8 против прогноза 54.0
Италия. Уровень безработицы в апреле 9.8% против прогноза 9.4%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 45.9 против прогноза 46.0
Германия. Число безработных в апреле +19 000 против прогноза -10 000
Германия. Уровень безработицы в апреле 6.8% против прогноза 6.7%
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 46.2 против прогноза 46.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 46.9 против прогноза 47.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 43.8 против прогноза 47.1
Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 46.9 против прогноза 51.0
Обзор рынка
Слабые данные по Еврозоные стали катализатором бегства от рисков на валютном рынке, что в первую очередь ударило по европейской валюте. Удар был столь сильным, что евро не удалось оправиться даже на фоне слабых данных по ADP США
Общий индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны был пересмотрен с 46.0 пунктов до 45.9 пунктов. Показатель оказался самым низким с июня 2009 года. Данные по периферийным странам Еврозоны очень слабые. Индекс деловой активности в промышленности Испании, например, упал до 43.5 пунктов, в Италии аналогичный индекс вышел просто шокирующим на уровне 43.8 пунктов против прогноза 47.0 пунктов. Ситуация в ведущих экономиках региона немного лучше. В Германии показатель PMI пересмотрен вниз с 46.3 пунктов до 46.2, тогда как индекс PMI Франции был пересмотрен с 47.3 пунктов до 46.9 пунктов. Уровень безработицы в Еврозоны достиг 15-летнего максимума на отметке 10.9%. Испания остается страной с самой высокой безработицей в регионе на уровне 24.1%, в Греции безработица составляет 21.7%. Даже в Германии зарегистрирован рост числа безработных на 19К и рост уровня безработицы до 6.8%.
В ответ на ухудшение экономической ситуации в Еврозоне доходность немецких облигаций достигла рекордного максимума, так трейдеры пробуют хеджировать риски. В свою очередь доходность 10-летних испанских облигаций выросла до 5.86%, а испанских до 5.56%.
Вполне ожидаемым был и ответ евро. Он упал на фигуру до 1.3120, правда позже европейской валюте удалось отыграть часть утерянных позиций. Британский фунт выел себя более уверенно, протестировав утром 1.6240, он, вслед за евро, упал до 1.6160, после чего сделал неудачную попытку восстановиться над 1.6200.
Новости по США также не заражали оптимизмом. Индекс ADP вышел значительно ниже прогнозов, это помогло евро и фунту восстановиться с дневных минимумов. Однако в целом реакция на данные по США была слабой, так как рынок поглотили события в Европе. Тем сильнее может быть реакция рынка на релиз NFP в пятницу.
На сегодня, 3 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide апрель 0,6% м/м -1,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 54,6 55,3 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей март 0,6% м/м 0,6% м/м 11:30/15:30 США Количество увольнений (от Challenger) апрель n/a -8,8% 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 1,00% 1,00% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 23.04-29.04 382.000 388.000 12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 -0,4% кв/кв 0,9% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по оплате труда 1 кв. 2012 2,6% кв/кв 2,8% кв/кв 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель 55,5 56,0 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 23.04-29.04 n/a 47 млрд. куб. футов 17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д. Локарта
Сегодняшняя встреча ЕЦБ в Барселоне пройдет на фоне растущих противоречий между членами правления в связи с экономическими рисками в регионе. Политическая напряженность, скорее всего, станет причиной того, что ЕЦБ воздержится на этом заседании от решительных действий, однако глава банка Драги в своем выступлении может намекнуть на возможность смягчения монетарной политики и осуществление третьего раунда долгосрочных LTRO. Смогут ли эти слова убедить рынок покупать евро? Весьма сомнительно, особенно учитывая тот факт, что сам ЕЦБ не сильно заинтересован в укреплении единой валюты, поэтому нельзя исключать того, что само выступление Драги будет рассчитано таким образом, чтобы оказать давление на курс единой валюты.
Из других новостей, на которые стоит обратить внимание индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании, данные по ISM для сектора услуг в США и еженедельный релиз по безработице в США, который традиционно приобретает бОльший вес перед федеральными данными по рынку труда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3143
От 1.3140 возможно восстановление к 1.3226, отсюда пара может восстановить свой нисходящий тренд.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.05.2012 08:58
Сегодня на рынке форекс 4 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в апреле 53.5 против прогноза 55.3
Еврозона. ЕЦБ, Драги: пока нет причин менять базовый прогноз развития ситуации, который предполагает постепенное восстановление экономики во втором полугодии
Еврозона. ЕЦБ, Драги: необходимо время, чтобы эффект LTRO проявился
Еврозона. ЕЦБ, Драги: инфляционные риски остаются сбалансированными
Еврозона. ЕЦБ, Драги: инфляция остается высокой в силу высоких цен на энергоносители и налогов
Еврозона. ЕЦБ, Драги: напряженность на рынке облигаций оказывает сдерживающий эффект. Инфляция, скорее всего, останется выше 2% в этом году
США. Затраты на рабочую силу в первом квартале +2.0% против прогноза +2.7%
США. Производительность труда без учета с/х в первом квартале -0.5% против прогноза -0.6%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 21 апреля 3.276 млн. против прогноза 3.311 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 28 апреля 365 000 против прогноза 379 000
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00%
США. Увольнения Challenger в апреле +11.2% г/г
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму в Е7.431 млрд.
Еврозона. Индекс цен производителей в марте +0.5% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.4% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в апреле 53.3 против прогноза 54.1
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в апреле -0.2% м/м до -0.9% г/г против прогноза +0.5% м/м до -0.3% г/г Обзор рынка
Вчерашний день прошел под знаком заседания ЕЦБ. Рынок был несколько удивлен словами его главы Марио Драги о том, что в настоящий момент нет необходимости предпринимать более агрессивные антикризисные меры, что очень хорошо видно на графике пары евро/доллар.
Европейский Центробанк оставил процентную ставку без изменений на уровне 1%, что, в принципе, широко ожидалось рынком. Однако выступление Марио Драги слегка шокировало инвесторов. Напомним, что на прошлой неделе глава ЕЦБ, что любое сворачивание чрезвычайных антикризисных мер ЕЦБ (долгосрочные кредитные операции и приостановленная скупка облигаций) на данном этапе преждевременно из-за слабости экономики, намекнув на возможное смягчение монетарной политики. Хотя снижение ставки почти никто не поверил, многие заговорили о третьем раунде LTRO. Разговоры эти усиливались при каждом новом негативном статистическом релизе по Еврозоне.
Однако Драги оказался непреклонным: он заявил, что третий раунд LTRO не нужен, так как рынок еще не дождался положительного эффекта со стороны первых дух раундов. Он отметил, что в первом квартале статистические релизы свидетельствуют о "стабилизации экономической активности на низком уровне". Экономический прогноз остается подвержен нисходящим рискам, которые, главным образом, связаны с напряженностью на долговых рынках еврозоны и ее потенциальным воздействием на реальный сектор экономики. Однако заверил, что ЕЦБ продолжает ожидать постепенное восстановление экономики еврозоны в течение 2012 г. И хотя «устойчивый оптимизм» звучал неубедительно, инвесторы предпочли в определенной степени довериться европейскому банкиру.
Евро сначала резко упал против своих конкурентов, когда рынок узнал, что LTRO не будет. Так, пара евро/доллар протестировала отметку 1.3000, но затем убаюкивающие заверения Драги стали доходить до коллективного мозга инвесторов, и евро не только восстановился до тех уровне, где был до начала пресс-конференции, но и немного вырос (правда неудачно).
В целом при этом движения пары евро/доллар были боковыми – на фоне ожидания сегодняшних данных по рынку труда США. Сходные тенденции мы видели и на графиках других валютных пар. Евро, кроме небольшого шипа середины дня находился около 1.3150, фунт торговался в диапазоне 1.6160-62. Пара доллар/иена выросла к середине дня до 80.50, но затем упала по направлению к 80, после публикации данных по ISM в секторе услуг США. Индекс опустился до 4-месячного минимума 53.5 против 56. Снижение компоненты занятости – плохой знак в преддверии выхода сегодняшних данных по NFP.
На сегодня, 4 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг апрель 47,9 47,9 09:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж март 0,1% м/м -0,1% м/м 12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) апрель 176.000 120.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы апрель 8,2% 8,2% 12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы апрель 0,2% м/м 0,2% м/м 15:00/18:00 Канада Индекс деловой активности апрель 64,2 63,5
Главная новость дня – отчет министерства труда США. Традиционно два наиболее его значимых компонента уровень безработицы и изменение количества рабочих мест без учета сельского хозяйства. Релиз очень важный, так как многие участники рынка полагают, что он может оказаться определяющим для следующего шага Федерального резерва.
Предварительные релизы оставляли желать лучшего, поэтом не исключено, что рынок воспримет как данное показатель даже ниже прогноза на уровне 150-160К. Однако если результат будет еще хуже, то сразу же поползут слухи об ухудшении в США экономической ситуации, что в свою очередь вызовет слухи о возможных новых мерах количественного смягчения со стороны ФРС, тем более что «Операция Твист» к концу этого месяца подходит к концу. Перспективы QE3, вероятно, окажут давление на доллар.
Выход данных NFP на уровне прогноза или выше снизит вероятность QE3. Возможно это поможет американскому доллару, а также поддержит акции. Одним словом, не исключено, что сегодня может быть странный день, когда «зеленый» и американские индексы будут двигаться тандемом.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3149
Рынок может протестировать поддержку на 1.3063, прежде чем вырасти до 1.3190 или даже 1.3228.
USD/JPY 80.17.
Пара может упасть до 80.14-01 при сопротивлении в зоне 80.37 - 80.46. Необходим пробой 80.73 для получения бычьего сигнала.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.05.2012 09:32
Сегодня на рынке форекс 7 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Разрешения на строительство в марте: +7.4 м/м, -15% г/г против прогноза +3.0 м/м, -18% г/г
Австралия. Розничные продажи в 1 квартале: +1.8% кв/кв против прогноза +0.4 кв/кВ
Австралия. Розничные продажи в марте: +0.9% м/м против прогноза +0.2 м/м
Австралия. Индекс доверия бизнеса в апреле: 4
Австралия. Индекс настроений в деловых кругах а апреле: 0
США. Средняя продолжительность рабочей недели в апреле 34.5 против прогноза 34.5
США. Средняя часовая заработная плата в апреле +0.0% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
США. Уровень безработицы U6 в апреле 14.5% против 14.5% в марте
США. Уровень безработицы в апреле 8.1% против прогноза 8.2%
США. Число новых рабочих мест в апреле +115 000 против прогноза +160 000
Еврозона. Розничные продажи в марте +0.3% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.1% г/г
Еврозона. Композитный деловой активности PMI в апреле 46.7 против прогноза 47.4
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 46.9 против прогноза 47.9
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 52.2 против прогноза 52.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 45.2 против прогноза 46.4
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 42.3 против прогноза 43.7
Испания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 42.1 против 46.3 в марте
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в апреле -2.4% м/м до -0.5% г/г против прогноза -0.8% м/м до +0.4% г/г
Обзор рынка
Проблемы Еврозоны вновь в центре внимания инвесторов. Даже слабые данные по рынку труда США не позволили евро достичь сколь-нибудь заметных успехов, а старт новой недели принес единой валюте новые неприятности.
В пятницу вышли долгожданные данные по рынку труда США. Количество новых рабочих мест в американской экономике в американской экономике выросло всего на 115К вместо ожидаемого роста на 165К. Однако мартовский показатель был пересмотрен со 120К до 154К. Таким образом, за две месяца рост числа рабочих мест составил 269К лишь немногим ниже прогноза 285К. При этом уровень безработицы неожиданно снизился до 8.1% вместо ожидаемого показателя 8.2%.
Движение пилы продемонстрировала в ответ на эти новости пара доллар/иена, которая «пропилила» расстояние от 80.40 до 79.80. Результатом было падение доллара против иены, так что, несмотря на некоторое улучшение уровня безработицы, впору говорить, что инвесторы негативно для доллара оценили релиз данных по рынку труда.
Но европейской валюте это не принесло особой помощи. Инвесторы опасались скупать евро в преддверии в Греции и во Франции. Кроме того, ближе к вечеру, появились слухи о возможном выходе Греции из Еврозоны, так что единая валюта завершила неделю на минорной ноте около дневного минимума 1.3078. Британский фунт также закрылся с понижением около 1.6140.
Сегодня утром евро открылся значительным гэпов вниз, когда рынок смог оценить предварительные результаты итогов голосования в греческий парламент. Прошедшие выборы полностью переформатировали политическое поле страны. Двухпартийная система, представленная фанатами «единой Европы» социалистами и консервативными «новыми демократами, перестала существовать. Социалистическая партия ПАСОК уступила вторая места социал-радикалам, выступающим против дальнейшего срезания социальных гарантий. Кроме того, судя по всему, значительную фракцию в парламенте Греции могут получить националисты, которые также не являются сторонниками внешнего управления страной. Однако серьезный эксперты говорят, что бить тревогу рано ПАСОК и «Новая демократия», скорее всего, создадут центристскую коалицию, которая будет обладать небольшим большинством. Так что возможно, что рынок все-таки успокоится.
Гораздо более серьезную проблему для единства Европы может представить поражение Саркози на выборах во Франции. Президент станет его оппонент-социалист Франсуа Олланд, который собрал в воскресенье 52% голосов. Олланд в ходе предвыборной кампании неоднократно выступал против спасения проблемных экономик Еврозоны любой ценой и за разумный национальный эгоизм.
На сегодня, 7 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы апрель 3,1% 3,1% 07:00/11:00 Швейцария Данные по валютным резервам Швейцарского национального банка апрель 07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,6% м/м 08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix май -15,0 -14,7 10:00/14:00 Германия Производственные заказы март 0,5% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство март 2,3% м/м 7,5% м/м 19:00/23:00 США Потребительское кредитование март 9,5 млрд. долл. 8,7 млрд.
Основные события предстоящей недели.
Выборы в Греции и Франции оставили неприятный осадок у инвесторов. Формирование новой системы конфигурации власти в этих странах будет в центре внимания на предстоящей неделе. Евро может быть подвержен волатильности в связи с политическими новостями.
Банк Англии на этой неделе рассмотрит вопрос монетарной политики. Решение станет известно в четверг в 15:00 МСК. Ожидается, что и процентная ставка и объем покупок ценных бумаг останутся без изменений. В принципе это фактор, поддерживающий курс фунта, однако его корреляция с европейской валютой может оказать на него негативное влияние.
Что касается доллара, то все внимание будет привлечено к возможному третьему ранду количественного смягчения. Любые спекуляции на этот счет будут оказывать знаительное влияние на рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.05.2012 09:20
Сегодня на рынке форекс 8 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: -A$1.587 млрд против прогноза -A$1.3 млрд
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле: +1.3% г/г против прогноза +1.6% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в апреле: -19% против прогноза -11%
Канада. Разрешения на строительство в марте +4.7% м/м против прогноза -1.5% м/м
Германия. Производственные заказы в марте +2.2% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до -2.8% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов в мае -24.5 против прогноза -15.3 и против -14.7 в апреле
Австралия. Разрешения на строительство в марте: +7.4 м/м, -15% г/г против прогноза +3.0 м/м, -18% г/г
Австралия. Розничные продажи в 1 квартале: +1.8% кв/кв против прогноза +0.4 кв/кВ
Австралия. Розничные продажи в марте: +0.9% м/м против прогноза +0.2 м/м
Австралия. Индекс доверия бизнеса в апреле: 4
Австралия. Индекс настроений в деловых кругах а апреле: 0
Обзор рынка
Результаты выборов во Франции и Греции обвалили евро при открытии торгов в понедельник, однако позже европейская валюта восстановилась над ключевой отметкой 1.3000.
Неожиданно завершились выборы в Греции. Консервативная партия «Новая демократия» получила 18.84% голосов избирателей. В новом парламенте ей отойдет 108 мест (из которых только 58 мест, полученных в результате поддержки граждан и 50 бонусных мандатов, которые получает победившая партия). Даже, если «Новая демократия создаст» коалицию с евросоциалистами из ПАСОК, у этих двух партий вместе всего 149 голосов, вместо необходимых для формирования правительства 151 голоса.
Остальные места в парламенте Греции получили крайней правые и крайне левые партии, выступающие против договоренностей с ЕС и Тройкой в их нынешнем виде. Правда в правительственную коалицию может войти маленькая партия «Демократические левые» (!9 мест), однако вряд ли сложившаяся из них «новых демократов» и ПАСОК коалиция будет долговечной. Весьма показателен тот факт, что если бы не 50 бонусных мест, приписываемых греческим законом победителям, то большинство мест в парламенте принадлежало бы противникам нынешнего «плана спасения» Греции. В течение трех дней после выборов получившая первая места партия должна сформировать правительство, если этого не произойдет, то через 3 дня мандат переходит ко второй партии и так далее.
Во Франции победу на президентских выборах оказал социалист Франсуа Олланд, который получил 52% голосов. Впервые с 1981 года социалист победил на выборах во Франции. Таким образом, Еврозона входит в новую фазу, так как «Меркози» как символ борьбы против долгового кризиса и сохранения единства Еврозоны любым путем, уходит в прошлой. Олланд неоднократно выступал с популистскими заявлениями, согласно которым, режим экономии – не единственный вариант для Франции и обещал придать французской экономике модус роста. Через пять недель ждем выборов в парламент Франции.
Однако после утреннего обвала, когда евро упал до 1.2961, рынки начали постепенно восстанавливаться от шока. При зрелом размышлении легко прийти к выводу, что трудно ожидать от такого евросоциалиста как Олланд каких-либо сдвигов во европейской политике. В Греции ситуация также не так мрачна как кажется. Хотя большинство населения страны проголосовало против европейского плана «спасения», 50 бонусных мест, скорее всего позволят продолжить свою политику евроинтеграторам. В итоге, уже через несколько часов, евро восстановился над отметкой 1.3000.
Что касается британского фунта, то после утреннего падения вслед за евро до 1.6120, он пошел вверх, пробил уровень открытия и приблизился к 1.6200.
Пара доллар/иена весь день провела в узком диапазоне 79.70-90.
На сегодня, 8 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Австралия Публикация годового бюджета 10:00/14:00 Германия Промышленное производство март 0,8% м/м -1,3% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства апрель 206.000 216.000 12:30/16:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP май 50,3 49,3
Сегодня на макроэкономическом фронте вновь затишье. Жан Клод Трише будет выступать на подписании договора между Central Securities Depositories и Евросистемой, но вряд ли это выступление будет иметь резонанс на рынке.
Отметим также, что новости по формированию правительства Греции, если они появятся, могут поддержать евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3030
Нам необходим уверенный пробой 1.3030, чтобы можно было говорить о снижении до 1.2926 и 1.2880. Пока же мы наблюдаем восстановление с предположительным сопротивлением в зоне 1.3080 – 1.3100.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.05.2012 09:15
Сегодня на рынке форекс 9 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Промышленное производство в марте: 2.8% м/м 1.6% г/г против ожиданий 0.8% м/м -1.2% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: -A$1.587 млрд против прогноза -A$1.3 млрд
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле: +1.3% г/г против прогноза +1.6% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в апреле: -19% против прогноза -11%
Канада. Разрешения на строительство в марте +4.7% м/м против прогноза -1.5% м/м
Германия. Производственные заказы в марте +2.2% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до -2.8% г/г
S&P: победа Франсуа Олланда не окажет влияния на кредитный рейтинг Франции, однако шанс его снижения в этом или следующем году остается на уровне один к трем
Еврозона. Индекс доверия инвесторов в мае -24.5 против прогноза -15.3 и против -14.7 в апреле
Австралия. Разрешения на строительство в марте: +7.4 м/м, -15% г/г против прогноза +3.0 м/м, -18% г/г
Австралия. Розничные продажи в 1 квартале: +1.8% кв/кв против прогноза +0.4 кв/кВ
Австралия. Розничные продажи в марте: +0.9% м/м против прогноза +0.2 м/м
Австралия. Индекс доверия бизнеса в апреле: 4
Австралия. Индекс настроений в деловых кругах а апреле: 0
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались вчера в узких диапазонах, хотя некоторая волатильность все-таки имела места. Восстановление евро против доллара оказалось недолговечным на фоне беспокойства инвесторов относительно политических проблем в Еврозоне.
Президент Греции Каролос Папулиас с поручением сформировать новый кабинет обратился к Антонису Самарасу - лидеру правоцентристской партии "Новая демократия", набравшей на выборах наибольшее число голосов - 18,85%. Однако Самарасу не удалось достичь договоренностей ни с одной из политических партий за исключением ПАСОК. Однако, у «Новой демократии» и ПАСОК не хватает голосов для создания новой коалиции. Если Самарас не сформирует правительство в течение трех дней, то мандат на создание коалиции перейдет к левым радикалам из СИРИЗА, выступающим против программы жесткой экономии в обмен на помощь. Хотя большинство греков проголосовали за партии, которые декларировали отказ от действующего плана «спасения» Греции, эту идею декларируют слишком разные силы: ультра-левые, правые популисты и фашисты, коалиция между которыми навряд ли возможна.
Вчера Греция продажа 6-месячные векселя на сумму 1.3 миллиарда евро. Доходность выросла до 4.69% против 4.55% на предыдущем аукционе. Спрос превысил предложение в 2.6 раза, не изменившись с последнего аукциона.
В течение дня евро торговался между 1.3000-1.3050, а сегодня ночью в Азии вновь ушел ниже 1.3000.
Британский фунт выглядит несколько лучше, чем единая валюта, однако экономические данные не оказывают ему поддержки. Баланс цен на жилую недвижимость RICS упал в апреле до -19 пунктов (6-месячный минимум). В релизе RICS отмечается, что «возобновившиеся опасения относительно экономики и разговоры о двойной рецессии доминируют в заголовках новостей, что подрывает спрос потребителей». После снижения на этой новости фунт провел день в диапазоне 1.6120-80.
На сегодня, 9 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса март n/a 13,4 млрд. евро 13,6 млрд. 13:45/17:45 США Выступление члена FOМС Джеффри Лэкера 14:00/18:00 США Оптовые запасы март 0,6% м/м 0,9% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 29.04-05.05 n/a n/a 2,8 млн. барр. 14:45/18:45 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто
На фоне отсутствия запланированных сегодня значимых экономических релизов внимание рынка по-прежнему будет привлечено к политическим новостям из Еврозоны. Маловероятно, что греческие леворадикалы из СИРИЗА смогут воспользоваться мандатом на формирование правительства. Однако их воинственные заявления могут оказывать давление на курс евро. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2973
Краткосрочный базис пары медвежий. Целевой ориентир на 1.2880. Сопротивление на 1.3042. Если пара восстановится над этим уровнем, то возможно движение в нейтральную зону 1.3080 – 1.3100.
USD/JPY 79.75 Поддержка на 79.52. Пока пара выше этого уровня, есть возможность роста к 80.00, а в случае пробоя до 81.80. Пробой вниз 79.52 отложит этот сценарий и создаст предпосылки для тестирования 79.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.05.2012 08:40
Сегодня на рынке форекс 10 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Занятость в апреле: +15 500 против прогноза -5 000
Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% против прогноза 5.3%
Япония. Банковское кредитование в апреле: +0.3%
Япония. Сальдо текущего счета в марте: +Y1.589 трлн против прогноза +Y1.431 трлн
Япония. Сальдо текущего счета в учетом сезонных колебаний: +Y785.5 млрд против прогноза +Y647.7 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в марте: +Y4.2 млрд против прогноза -Y42.8 млрд
США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 4 мая -1.7%
Польша. ЦБ повысил ставку на 0.25% до 4.75%
Франция. Сальдо торгового баланса в марте -Е5.721 млрд. против прогноза –Е6.0 млрд.
Германия. Сальдо торгового баланса в марте +Е17.4 млрд. против прогноза +Е14.3 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в марте +Е19.8 млрд. против прогноза +Е18.0 млрд.
Обзор рынка
Повышающаяся вероятность того, что Греция выйдет из Еврозоны оказывает давление на евро и другие рисковые активы.
К среде правительственная коалиция в греческом парламенте так и не была создана. Если возможности для ее создания будут исчерпаны, то президент Паоулиас вынужден будет назначить новые выборы на июнь этого года. Ситуация в Греции опасна тем, что в текущих обстоятельствах отсутствие правительства и парламентского большинства может стать причиной дефолта и выхода из Еврозоны. Об это все чаще после последних выборов говорят европейские политики.
"Если Греция решила не оставаться в зоне евро, мы не можем заставить Грецию", заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле на конференции, организованной немецкой телекомпанией WDR в Брюсселе. "Они будут сами решать, оставаться ли в зоне евро или нет".
К вечеру стало известно, что левоэкстремистская коалиция SYRIZA не смогла сформировать правительство – что в принципе широко ожидалось рынком, учитывая радикализм этой партии.
Ситуация в Испании также оставляет желать лучшего. Вчера стало известно, что правительство Испании потребует у банков обеспечить резервы в размере 35 миллиардов евро в противовес «плохим долгам» в дополнение к 54 миллиардам убытков инвестиций в недвижимость, которые кредиторы пытаются списать. Согласно оценкам экспертов, общая экспозиция в строительный сектор составляет около 300 миллиардов, при этом 60% ее является проблемной. Доходность испанских облигаций снова давит на уровень 6%, - который является психологическим барьером доверия к долгам для многих инвесторов.
Евро в ходе вчерашних торгов коснулся 1.2910, но затем восстановился к 1.2950. Британский фунт упал до 1.6070, прежде чем восстановился к 1.6150. Давление на фунт оказали данные по BRC sales monitor, который упал в апреле на -3.3%.
Доллару не везет только против японской иены, которая традиционно считается самой безрисковой валютой, в результате чего инвесторы скупают ее на негативном настрое. Вчера пара доллар/иена протестировала уровень 79.50, прежде, чем восстановилась к 79.70.
На сегодня, 10 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей отрасли март 0,4% м/м -1,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство март -0,2% м/м 0,4% м/м 11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов май 325 млрд. фунтов 325 млрд. 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке май 0,50% 0,50% 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса март -49,6 млрд. долл. США -46,0 млрд. 12:30/16:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 29.04-05.05 372.000 365.000 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт апрель -0,1% м/м 1,3% м/м 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса март 0,8 млрд. кан. долл. 0,3 млрд. 12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья март 0,2% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 14:00/18:00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR апрель n/a 0,1% 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 29.04-05.05 n/a 28 млрд. куб.фут. 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a 30,5 млрд. долл. США -198,2 млрд.
Леворадикалы не смогли вчера сформировать правительство Греции, мандат переходит к социалистам из ПАСОК. У них есть шанс договориться с «Новой демократией» и одной из миноритарных партий о формировании коалиции. Если этого не произойдет, то вероятность досрочных выборов будет стремиться к 100%.
Также стоит обратить внимание на комментарии еврочиновников по Греции. Если они начнут провозглашать мантру о том, то Греция получит очередной транш помощи, независимо от формирования правительства, то это может временно поддержать курс евро.
Банк Англии рассмотрит вопрос монетарной политики. Скорее всего, программа количественного смягчения и ставка меняться не будут. Такой вариант можно рассматривать как умеренно-позитивный для фунта в результате отказа БА от программы печати денежных знаков. Также из британских данных стоит обратить внимание на показатели промышленного производства.
Наконец, стоит обратить внимание на выступление Бена Бернанке на конференции по банковскому делу в Чикаго, тема выступления: «Банки и Банковское кредитование». Состояние игры». Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2973
Текущее снижение недалеко от завершения в районе 1.2892, отсюда возможно ралли к 1.2988. Пробой вниз 1.2892 создаст предпосылки для тестирования вниз отметки 1.2854.
USD/JPY 79.64
Пара может упасть до 79.53 - 79.39, так как коррекционное движение вверх встречает сопротивление на 79.79 - 79.91. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 80.18, однако только пробой этого уровня изменит базис с медвежьего на нейтральный.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.05.2012 09:19
Сегодня на рынке форекс 11 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен потребителей в апреле: +3.4% г/г против прогноза +3.4% г/г
Китай. Индекс цен производителей в апреле: -0.7% г/г против прогноза -0.5% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия в апреле: 44
США. Индекс импортных цен в апреле -0.5% м/м до +0.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.8% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 мая 367 000 против прогноза 368 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 28 апреля 3.229 млн. против прогноза 3.275 млн.
США. Сальдо торгового баланса в марте -$51.8 млрд. против прогноза -$50.0 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в марте +C$0.35 млрд. против прогноза +C$0.50 млрд.
Канада. Индекс цен на новые дома в марте +0.3% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg325 млрд. против прогноза stg325 млрд.
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в марте: 0.9% м/м -0.9% г/г против прогноза 0.5% м/м -1.3% г/г
Великобритания. Объем промышленного производства в марте: -0.3% м/м -2.6% г/г против прогноза -0.3% м/м -2.6% г/г
Австралия. Занятость в апреле: +15 500 против прогноза -5 000
Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% против прогноза 5.3% Япония. Банковское кредитование в апреле: +0.3%
Япония. Сальдо текущего счета в марте: +Y1.589 трлн против прогноза +Y1.431 трлн
Япония. Сальдо текущего счета в учетом сезонных колебаний: +Y785.5 млрд против прогноза +Y647.7 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в марте: +Y4.2 млрд против прогноза -Y42.8 млрд
Обзор рынка
Основные валютные пары консолидировались в ходе вчерашних торгов. Одобренная финансовая помощь Афинам поддержала курс евро, а американский доллар в свою очередь получил поддержку от еженедельных данных по безработице.
Европейские власти утвердили выплату 4,2 млрд. евро на спасение Афин, что позволило евро удержаться от дальнейшего падения, стабилизировав курс единой валюты. Греция получит эти деньги уже в мае, что является частью плана по помощи Афинам, согласованного в марте. Еще 1 миллиард планируется выделить в июне. В следующий понедельник ситуация в Греции будет рассмотрена на заседании Экофина в Брюсселе. Однако тот факт, что европейские механизмы помощи продолжают работать, несколько успокоил участников рынка.
Еще одной положительной новостью для евро стала национализация четвертого по величине испанского банка Bankia SA. Сейчас рынки ждут более решительных мер властей Испании, направленных на решение проблем банковского сектора, который фактически приостановил программы кредитования.
Из негатива по Еврозоне: данные по Греции показали, что в феврале безработицы достигла рекордного максимума 21.7%.
Евро начал день ниже 1.2950, попытался пробить эту отметку вверх на хороших новостях и вырос до 1.2978, но затем вновь вернулся ниже 1.2950.
Количество первичных обращений за пособием по безработице в Германии упало ниже уровня 370К до отметки 367К. Количество вторичных обращений снизилось на 40.5К до 3.04 миллиона.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50%, программа выкупа активов также осталась в прежнем объеме 325 миллиардов. Детали решения не обнародовались, так что инвесторам, которые хотят прояснить позицию БА придется ждать квартального отчета по инфляции 16 мая и публикации минуток 22 мая. Промышленное производство в Великобритании сократилось в марте на -0.3% на месячном базисе, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0.9%, Эта новость была противоречиво воспринято рынком, сначала фунт сформировал дно на 1.6090, затем вырос до 1.6180, после чего начал движение вниз, в котором до сих пор находится.
На сегодня, 11 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей апрель -0,8% м/м 1,9% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей апрель 0,4% м/м 0,6% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей апрель 0,0% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей апрель 0,2% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Изменение занятости апрель 12.900 82.300 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы апрель 7,3% 7,2% 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета май 76,5 76,4 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета май n/a 3,2%
В Великобритании выйдет индекс потребительских цен. Снижение инфляционного давления может стать первой ласточкой дальнейшего количественного смягчения и оказать давление на фунт.
Сегодня ожидается публикация прогнозов по 27 странам членам-Еврозоны. Стоит обратить внимание на прогнозный показатель дефицита бюджета Испании, если он будет выше 5.3% ВВП – показателя. Согласованного с ЕС, то евро может оказаться под давлением.
По США ждем новостей второго плана: релизы по ценам производителей и индекс потребительских настроений университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2923
Вероятно снижение пары до 1.2914, коррекция вверх может привести к 1.2958 или 1.2969. Однако нам нужно восстановление пары выше уровня 1.3001 для смены базиса на нейтральный.
USD/JPY 79.85
Поддержка на 79.85-77, отсюда возможно восстановление до 80.10. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для движения к 76.69.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.05.2012 09:07
Сегодня на рынке форекс 14 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 77.8 против прогноза 76.0
США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г
США. Индекс цен производителей в апреле -0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.1% г/г
Канада. Уровень безработицы в апреле 7.3% против прогноза 7.3%
Канада. Занятость в апреле +58 200 против прогноза +10 000
Испания. El Pais: источники в правительстве сообщают, что в рамках рекапитализации банковского сектора планируется предоставление государственных средств, банкам, не отвечающим установленным требованиям
Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации на сумму в stg3.0 млрд.
Великобритания. Базовый индекс производственных цен на выходе в апреле: 0.6% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.9% г/г
Великобритания. Индекс производственных цен на выходе в апреле: 0.7% м/м 3.3% г/г против прогноза 0.4% м/м 2.9% г/г
Великобритания. Индекс производственных цен на входе в апреле: -1.5% м/м 1.2% г/г против прогноза -0.9% м/м 2.1% г/г
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в апреле: 0.1% м/м 2.1% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.2% г/г
Германия. Индекс потребительских цен в апреле: 0.2% м/м 2.1% г/г против прогноза 0.1% м/м 2% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в апреле: +3.4% г/г против прогноза +3.4% г/г
Китай. Индекс цен производителей в апреле: -0.7% г/г против прогноза -0.5% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия в апреле: 44
Обзор рынка
Политическая нестабильность в европейских странах и возможность выхода Греции из Еврозоны продолжают оказывать давление на курс единой европейской валюты.
На утренних торгах в пятницу евро немного вырос, однако так и не смог достигнуть отметки 1.3000, а к концу дня не только потерял всех завоеванные позиции но и протестировал уровень 1.2900. Переговоры между политическими партиями в Греции пока не дают результата. Лидер социалистической партии ПАСОК Венизелос – бывший кризисный министр финансов провел раунд переговоров с партиями Новая Демократия и Демократические левые. Венизелос предложил последним внести в программу правительства смягчение пакета экономии и переговоры о палены спасения при обязательном сохранении членства Греции в Еврозоне. Если Венизелос не сможет сформировать правительство, то это почти по 100%-й вероятностью будет означать новые выборы в июне. Эксперты полагают, что на этих выборах победу могут одержать левые экстремисты из партии СИРИЗА.
На выходных Президент Греции Каролос Папульяс выступил инициатором нового раунда переговоров. В них приняли участие правоцентристская "Новая демократия", леворадикальная коалиция СИРИЗА, левоцентристская партия ПАСОК и небольшая фракция "Демократических левых сил". Однако договоренности между партиями так и не были достигнуты. И левые демократы и СИРИЗА выступают за пересмотр соглашений с ЕС, согласно которым Греции предоставляется финансовая помощь в обмен на свертывание социальных гарантий гражданам.
Таким образом, риск выхода Греции из Еврозоны и возвращения драхмы растет с каждым днем.
В пятницу Европейская комиссия опубликовала свои прогнозы. Согласно этим прогнозам по итогам 2012 года снижение ВВП Еврозоны составил 0.1%, в 2013 году ожидается рост в размере 1.0%. Что касается ЕС в целом, то 2012 году ожидается нулевой рост, а в 2013 рост на 1.3%. «В четвертом квартале 2011 года в Еврозоне наблюдался экономический спад, который, вероятно, продолжится в первом квартале 2012 года», - отмечается в заявлении.
В воскресенье в федеральной земле Германии Северный Рейн – Вестфалия прошли выборы местного парламента. На выборах одержала победу коалиция СДПГ и зеленых. Правящая партия ХДС получила только 26.3% голосов. Это увеличивает вероятность поражения партии Ангелы Меркель на парламентских выборах в Германии, и отнюдь не способствует укреплению курса евро.
На сегодня, 14 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен апрель 0,3% м/м 0,9% м/м 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование апрель 2,4% г/г 07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей апрель 0,4% м/м 0,3% м/м 09:00/13:00 Еврозона Объем промышленного производства март 0,5% м/м 0,8% м/м 15:45/19:45 Швейцария Выступление председателя Швейцарского национального банка Т.Джордана
Сегодня в 12:30 МСК нас ожидает аукцион по испанским 12 и 18-месячным государственным облигациям. Казначейство планирует занять 2-3 млрд. евро. Ожидается, что доходность облигаций будет высокой, так как недавно представленный план помощи банкам увеличивает долговую нагрузку и затруднит улучшение состояния государственных финансов.
Кроме того в 14:10 МСК начнется аукцион по итальянским BTP/CCTeu
По Еврозоне
ВВП Германия, в 1-м квартале, предварительные данные, вторник 12:00 МСК, прогноз 0.1% против -0.2%. Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв), вторник 13:00 МСК, предварительные данные, прогноз -0.2% против -0.3%. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW, вторник 19 против 23.4.
В четверг 17 мая в 12:30 МСК пройдет еще один аукцион по испанским государственным облигациям. По США Индекс потребительских цен (м/м), вторник, 16:30 МСК, прогноз 0% против 0.3%. Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 16:30 МСК, прогноз 9.5 против 6.6. Розничные продажи, вторник, 16:30 МСК, прогноз 0.2% против 0.8%. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, вторник 17:00 МСК, прогноз $32.5B против 10.%В. Разрешения на строительство и закладки новых домов, среда 16:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, среда 17:15 МСК, прогноз 0.5% против 0%. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 24- 25 апреля / Minutes of FOMC Meeting, среда 22:00 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed., четверг 18:00 МСК,
По Японии Изменение объема ВВП в 1-м квартале, четверг 3:50, прогноз 3.5% против -0.7%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2886
Сопротивление на 1.2923-28, сейчас вероятно снижение 1.2876. Пробой 1.2940 необходим, чтобы привести пару в нейтральную зону. USD/JPY 79.98
Поддержка на 79.89-83, ее пробой вниз создаст предпосылки для дальнейшего снижения. Отскок от поддержки может привести пару к 80.00-03.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.05.2012 09:13
Сегодня на рынке форекс 15 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия: апрель, Продажи новых автомобилей и грузовиков -0,7% м/м с 4,0% м/м
Еврозона: март, Промышленное производство -0,3% м/м -2,2% г/г
Италия: апрель, Окончательный индекс потребительских цен +0,5% м/м +3,35 г/г
Швейцария: апрель, Индекс ценна импорт 0,0% м/м -3,4% г/г
Швейцария: апрель, Индекс цен производителей -0,1% м/м -1,8% г/г
Швейцария: апрель, Индекс цен производителей и цен на импорт-2,3% г/г
Швейцария: Индекс цен производителей и цен на импорт -0,1% с +0,3%
Япония: апрель, Заказы на станки и оборудование +0,5% г/г
Обзор рынка
Евро продолжил снижаться на широком рынке на фоне неблагоприятной ситуации в Еврозоне. Кризис в Греции и рост доходности облигаций Испании стали основными причинами слабости европейской валюты.
В Греции представители леворадикалов заявили, что создание правительства национального единства невозможно. Согласно прогнозам экспертов, леворадикальная партия СИРИЗА в случае досрочных выборов может улучшить свой результат, поэтому неудивительно, что она заинтересована в срыве переговоров о коалиционном правительстве. С каждым днем растет вероятность того, что досрочные выборы будут назначены на 10 или 17 июня.
Испания продажа 12-месячные векселя на сумму 2.2 миллиарда евро, доходность выросла до 2.985% против 2.623% на последнем аукционе. Спрос был слабым, соотношение спроса к предложению составило 1.8 против 2.9. От продажи 18-месячных векселей было получено 0.7 миллиарда евро при доходности 3.302%. На прошлом аукционе доходность составила 3.11%. Соотношение спроса к предложению снизилось до 3.2 против 3.8. Несколько лучше были итоги аукциона по итальянским облигациям. Италия продажа 3-летние облигации на 3.6 миллиарда при доходности 3.91% лишь немногим выше 3.89% на последнем аукционе. Соотношение спроса к предложению было 1.52 против 1.42. Доходность по 10 и 8-летним облигациям несколько снизилась.
Неудачно протестировав утром 1.29, пара евро/доллар упала к 1.2830. Фунт вырос против евро на фигуру, что поддержало курс фунта против доллара. Пара фунт/доллар поднялась выше 1.6100, но не смогла удержаться над этой отметкой и сейчас торгуется около 1.6090.
Пара доллар/иена предприняла неудачную попытку восстановиться над уровнем 80, но быстро ушла вниз, так как бегство от рисков, связанное с европейским кризисом, способствует росту «безрисковой» иены.
На сегодня, 15 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП март 0,1% кв/кв -0,2% кв/кв 08:00/12:00 Великобритания Сальдо торгового баланса март -8,4 млрд. фунтов -8,8 млрд. фунтов 09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW май 19,2 23,4 09:00/13:00 Еврозона Изменение ВВП 1 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,3% кв/кв 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW май 11,7 13,1 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB март n/a 1,0% м/м allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей апрель 0,3% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж апрель 0,2% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка май 9,3 6,6 13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг март 19,4 млрд. долл. 10,1 млрд. долл. 13:30/17:30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Э.Дюк 14:00/18:00 США Коммерческие запасы март 0,5% м/м 0,6% м/м 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май 26 25
Сегодня нас ждет достаточно большой пакет данных по европейской и американской экономикам. Наиболее значимыми из них являются:
- Предварительные данные по ВВП стран Еврозоны и Еврозоны в целом. Ожидается, что в Еврозоне продолжится рецессия. Ничего хорошего в этом для евро нет. Выход данных на уровне прогноза будет скорее всего нейтральным, а если показатель составит -0.3%, то евро может пойти еще дальше вниз. - Индекс ZEW для Германии – ожидается снижение индекса, прогноз неблагоприятный для евро.
Прогнозы по американским релизам: объем розничных продаж, потребительские цены, индекс ФРБ Нью-Йорка – относительно нейтральные и реакция рынка возможна при расхождении с прогнозами.
Также сегодня ожидается заседание Экофина и встреча Ангелы Меркель с Франсуа Оландом. Инвесторы ждут этих мероприятий, так как на них может прозвучать тема Греции. Возможно инвесторам удастся составить себе представление о том, как оценивают сложившуюся в Афинах ситуацию ведущие европейские политики и финансисты. Не исключено, что мы услышим гневные окрики в отношении греков и требования соблюдать условия о «спасении», независимо от итогов выборов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2829
Сопротивление находится на 1.2864 - 1.2878, пока пара ниже этой зоны возможно снижение до 1.2823 - 1.2795. Пробой вверх 1.2933 отменит этот сценарий.
USD/JPY 79.87
Если пара удержится над 79.77 или 79.63, то возможен рост до 80.13 - 80.41. После этого ждем движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.05.2012 09:20
Сегодня на рынке форекс 16 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: -0.6% м/м против прогноза -0.4% м/м
Япония. Заказы в машиностроении за март: -2.8% м/м -1.1% г/г против прогноза -3.5% м/м 4.4% г/г
США. Товарно-материальные запасы в марте +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс рынка жилья NAHB в мае 29 против прогноза 26
США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в марте +$36.2 млрд. против прогноза +$32.5 млрд.
США. Чистый поток капитала в марте -$49.9 млрд. против +$92.6 млрд. в феврале
США. Индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.3% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле: +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
США. Розничные продажи в апреле: +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в мае 17.09 против прогноза 9.00
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в мае: 10.8 против прогноза 19.0
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в мае: -2.4
Еврозона. ВВП в 1 квартале: 0.0% кв/кв, -0.0% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, -0.2% г/г
Франция. Заработные платы в 1 квартале: +0.9% кв/кв против прогноза +0.7% кв/кв
Франция. Занятость без учета с/х в 1 квартале: +0.1% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв
Германия. ВВП в 1 квартале: +0.5% кв/кв, +1.2% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.8% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.5% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в апреле: +0.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.2% г/г
Япония. Индекс потребительского доверия в апреле: 40.0 против прогноза 40.8
Обзор рынка
Евро продолжил свободное падение, несмотря на то, что данные по ВВП Еврозоны оказались лучше прогнозов. Другие рисковые валюты также находятся под давлением. Политическая нестабильность в Еврозоне продолжает толкать инвесторов на избавление от рисковых активов.
На утренних торгах европейская валюта немного укрепилась, протестировав уровень 1.2850. Этому способствовали данные по ВВП Еврозоны в 1-м квартале. Неожиданно выяснилось, что Еврозона избежала техническое рецессии (двух последовательных кварталов с отрицательным ростом ВВП), хотя показатель роста и был нулевым. Самый большой вклад внесла Германия. Рост в этом локомотиве европейской экономики составил 0.5% на квартальном базисе сравнения. Во Франции в 1-м квартале рост был нулевой, в Италии зарегистрировано снижение на =0.8%. что хуже прогноза -0.6%, в Нидерландах снижение ВВП составило -0.2%, в Португалии -0.1%, в Греции -6.2%.
Однако рост евро быстро остановился после публикации данных института ZEW. Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики упал в мае с 23.4 пунктов до 10.8%, тогда как для Еврозоны в целом индекс снизился до -2.4. Экономисты Института отмечают, что ситуация в Греции негативно сказывается на настрое инвесторов в связи с «высокой степенью неопределенности».
Катализатором стала информация о молнии, попавшей в самолет новоиспеченного президента Франции Франсуа Оланда. И хотя никто не пострадал, евро продолжил свободное падение, частью на негативных новостях из Греции.
Вслед за представителями леворадикальной СИРИЗА, правоцентристская партия Независимые греки, получившая четвертое место на выборах в греческий парламент, заявила, что отказывается от создания коалиционного правительства. Пресс-служба президента Папулиса сообщила, что неспособность политических партий сформировать правительство станет причиной досрочных выборов. Сегодня ожидается формирование временного технократического правительства. На этой новости евро пробил вниз 1.28, а к концу дня упал ниже 1.2750.
Британский фунт также как и евро находится в режиме свободного падения. Если утром он тестировал 1.61 вверх, то вечером 1.60 вниз, а ночью успешно пробил этот уровень. Кроме общего настроя рынка, на фунт негативное влияние оказал данных по торговому дефициту Великобритании, который составил -8.5 млрд. фунтов вместо прогноза -8.4 млрд.
Новости по США существенного влияния на рынок не оказали, при этом стоит отметить вчерашнее мощное ралли доллара против иены, в результате которого американская валюта закрепилась над 80.00.
На сегодня, 16 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа обращений за пособием по безработице апрель 4.900 3.600 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы март 8,3% 8,3% 08:30/12:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы март 1,1% 3м/г 1,1% 3м/г 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW апрель n/a 2,1 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен апрель 2,6% г/г 2,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен апрель 1,5% г/г 1,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса март 4,3 млрд. евро 3,7 млрд. евро 09:30/13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга 09:30/13:30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции и экономическом росте 12:30/16:30 Канада Изменение объема производственных поставок март 0,5% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство апрель 730.000 750.000 12:30/16:30 США Закладки новых домов апрель 690.000 650.000 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей апрель 78,9% 78,6% 13:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства апрель 0,6% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 14:00/18:00 США Ипотечные кредиты с просрочкой платежей 1 кв. 2012 n/a 7,58% 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 7.05-13.05 n/a 3,7 млн. баррелей 18:00/22:00 США Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Ситуация в Греции будет оставаться в центре внимания инвесторов, однако сформировать коалиционное правительство можно только чудом. Если сегодня будет сформировано временное правительство, которое поклянется выполнять все договоренности с Тройкой это может временно ослабить прессинг на евро.
Сегодня нас ждет ряд интересных новостей по фунту. Во-первых, пакет данных по рынку труда в Великобритании, во вторых отчет Банка Англии по инфляции. Если БА считает, что инфляция не представляет угрозы, то может быть воспринято как намек на увеличение программы выкупа активов.
В США выйдут данные по закладам новых домов и разрешениям на строительство. Вечером будет обнародован протокол последнего заседания ФОМК – это фактор риска для доллара, инвесторы могут найти там намеки на QE3.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2715.
Поддержка на 1.2670. После отскок от нее ждем движения к 1.2825.
USD/JPY 80.36
Сопротивление на 80.41, отсюда возможен откат к 80.11-00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.05.2012 09:13
Сегодня на рынке форекс 17 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. ВВП в 1 квартале 2012 года: 4.1% г/г против прогноза 3.5% г/г
США. Протокол FOMC: несколько членов комитета отметили, что могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры. Ситуация на рынке труда улучшилась, экономика продолжила умеренное восстановление, однако в целом оценки экономических перспектив не пр
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 11 мая +1.90% против прогноза +0.50%
США. Запасы бензина в неделю до 11 мая -2.797 млн. против прогноза -100 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 11 мая -969 000 против прогноза +150 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 11 мая +2.128 млн. против прогноза +1.750 млн. баррелей
США. Загрузка производственных мощностей в апреле 79.2% против прогноза 79.0%
США. Промышленное производство в апреле +1.1% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в марте +1.9% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Разрешения на строительство в апреле 715 000 против прогноза 730 000
США. Число новых строительств в апреле 717 000 против прогноза 685 000
Банк Англии: прогноз по ставкам на 2-й квартал 2013 года и начало 2015 года составляет 0.6% и 1%, соответственно
Банк Англии: инфляционный прогноз предполагает возможность принятия дальнейших мер по количественному ослаблению
Банк Англии: несмотря на решение оставить объемы покупки активов без изменений, прогноз по инфляции на 2 года вперед остается существенно ниже 2%
Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте с учетом сезонных колебаний: +Е4.3 млрд против прогноза +Е3.8 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте: +Е8.6 млрд против прогноза +Е4.0 млрд
Еврозона. Базовый HICP в апреле: +1.6% г/г против прогноза +1.5% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле: +0.5% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.6% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте: +1.6% г/г против прогноза +1.4% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте: +0.6% г/г против прогноза +1.0% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте: 8.2% против прогноза 8.4%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в апреле: 4.9% против прогноза 5.0%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в апреле: -13 700 против прогноза +5 000
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: -0.6% м/м против прогноза -0.4% м/м
Япония. Заказы в машиностроении за март: -2.8% м/м -1.1% г/г против прогноза -3.5% м/м 4.4% г/г
Обзор рынка
В среду обвал рисковых активов, спровоцированный событиями в Греции, кажется, немного выдохся, и инвесторы переключились на другие не менее важные вопросы: в частности в центре внимания была монетарная политики Банка Англии и США.
Ситуация в Греции немного прояснилась, так как Президент Папулисас после встречи с лидерами политических партий назначил внеочередные выборы на 17 июня. Глава государственного совета Панайотис Пикраменос возглавит до выборов временное правительство. Согласно данным социологических опросов, первое место на выборах может получить леворадикальная партия Сириза, однако, как показывают те же опросы, 70% греков хотят, чтобы их страна осталась в Еврозоне, поэтому результат выборов еще нельзя назвать предрешенным.
Тем временем европейские лидеры дают свои комментарии по ситуации в Греции. Канцлер Германии Меркель заявила, что просит Грецию остаться в Еврозоне. В обмен она обещает инициировать в рамках ЕС рассмотрение вопроса о стимулировании экономического роста в этой стране.
Евро протестировал на прочность отметку 1.2700, затем вернулся к 1.2750. Ближе к вечеру евро еще раз вернулся к 1.2700, после того как стало известно, что Европейский центральный банк /ЕЦБ/ прекратил денежно-кредитные операции с некоторыми греческими банками. Сегодня утром, однако, евро вновь вернулся к 1.2750.
Британский фунт оказался под давлением после публикации протокола последнего заседания Банка Англии. БА снизил прогноз на инфляцию и экономический рост. Также констатировалось, что ухудшение ситуации в Еврозоне может повлиять на темпы экономического восстановления в Великобритании. Прогноз на рост ВВП в этом году пересмотрен до +0.8% против 1.2% в феврале. Прогноз на 2 года снижен с 3% до 2.6%. Что касается инфляции, то по мнению английских банкиров в течение двух лет она будет оставаться менее 2% (прогноз 1.6% против 1.8%), что теоретически открывает возможность для расширения программы скупки активов. После этой новости фунт протестировал 1.5900, при том, что он начал день около 1.6000. Сейчас британская валюта продолжается оставаться около вчерашнего минимума.
Вместе с тем тревожные для доллара известия содержатся в протоколе последнего заседания ФОМК. Как сказано «несколько членов» (в противовес «паре членов» в предыдущем протоколе) высказались за принятие новых мир экономического стимулирования. Хотя рынок вчера проигнорировал это сообщение, оно может еще оказать на него воздействие, так как вероятность QE3 явно возросла. На сегодня, 17 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг март 9,34 млрд. 12,50 млрд. 12:30/16:30 Канада Изменение объема оптовых продаж март 0,4% м/м 1,6% м/м 14:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии май 10,6 8,5 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB апрель 0,1% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 Канада Ежеквартальный бюллетень Банка Канады 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 7.05-13.05 n/a 30 млрд. куб. футов
Тема Греции все еще остается в фокусе внимания инвесторов, хотя напряжение вокруг нее спало. Также интерес для рынков представляет развитие событий в Испании. Сегодня в 12:30 МСК пройдет аукцион по испанским государственным облигациям.
По США нас ждут второстепенные релизы: индекс ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов, они могут повлиять на рынок, если сильно разойдутся с прогнозами.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2739
Текущее снижение может завершиться около 1.2679, отсюда ждем коррекции как минимум до 1.2756. Пробой вниз 1.2679 создаст предпосылки для движения к 1.2641.
USD/JPY 80.27
Пара может упасть до 80.14 или 79.96, если закрепится под 80.28. Пробой 80.54 отложит, но не отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.05.2012 08:44
Сегодня на рынке форекс 18 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Греция. Агентство Fitch понизил долгосрочный кредитный рейтинг Греции с B- до CCC
США. Запасы природного газа в неделю до 11 мая +61 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в мае -5.8 против прогноза 10.0
США. Опережающие индикаторы Conference Board в апреле -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Оптовые продажи в марте +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в 3.265 млн. против прогноза 3.225 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 370 000 против прогноза 365 000
Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле: +0.4% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в марте: +1.3% м/м
Япония. Промышленное производство в марте: +1.3% м/м, +14.2% г/г
Япония. ВВП в 1 квартале 2012 года: 4.1% г/г против прогноза 3.5% г/г Обзор рынка
В то время, как пара евро/доллар немного стабилизировалась интерес инвесторов переключился на другие сегменты рынка, в частности на фунт и иену, по которым вчера наблюдалась заметная волатильность. Ликвидность была меньше обычного, так как Европа отмечала праздник Вознесения Господня.
Пара евро/доллар немного расширила диапазон четверга, дважды коснувшись в 1.2660. Хотя темпы роста падения евро замедлились, особых поводов для оптимизма нет. Фокус внимания перенесет с Греции и на Испанию, доходность облигаций которой вчера резко выросла. По итогам аукциона по государственным облигациям Испании правительство этой страны получило 2.49 миллиардов евро. Доходность облигаций сроком покрытия январь 2015 года составила 4.375% против 2.89% на аукционе 4 апреля. Доходность по облигациям сроком покрытия июль 2015 выросла до 4.8% против 4.0% 3 мая. Доходность по облигациям сроком покрытия апрель 2016 года выросла до 5.1% против 3.3% 15 марта. Доходность базовой 10-летней облигации вернулась выше уровня 6%, некоторые ожидают, что уже в самом скором времени доходность преодолеет рубеж 7%, который считается «неприемлемым». Ранее Греция, Ирландия и Португалия обращались за помощью, когда доходность их облигаций преодолевала этот уровень.
Британский фунт, который в течение предыдущих сессий отставал от евро, последние три дня находится в режиме свободного падения. Давление на него создали опубликованные в среду протоколе последнего заседания Банка Англии, в которых были пересмотрены прогнозы на рост ВВП и инфляцию. Все это вызвало ожидания нового раунда количественного смягчения. Чтобы унять панику, представить Банка Англии Фишер заявил вчера, что QE нет необходимости, пока экономика не погрузилась в глубокую рецессию. Нет уверенности в том, что объем количественного ослабления был верным. Однако существенной пользы фунту это заявление не принесло. По итогам вчерашних торгов он дошел до уровня 1.5800, а сегодня упал ниже этого уровня.
Японская иена успешно сохраняет за собой статус «тихой гавани». Вчера она выросла не только против евро и фунта, но и против американского доллара. Пара доллар/иена совершила мощное движение вниз из района 80.40 до 79.20. Причиной ажиотажного спроса на иену стали данные по США. В частности, индекс ФРБ Филадельфии неожиданно упал до -5.8 против прогноза 10.0. Еженедельные данные по безработице в США также оказались хуже прогнозов.
На сегодня, 18 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей апрель 0,4% м/м 0,6% м/м 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен апрель 0,3% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен апрель 0,3% м/м 0,4% м/м
Сегодня в США состоится саммит Большой восьмерки. Судьбоносных для мировой экономики решений не ожидается. Предполагается, что главы 8 ведущих государств обсудят вопросы изменения климата, продовольственной безопасности, Афганистана и нераспространения. Вечером на неформальной встрече они поговорят об Иране, Сирии и Северной Кореи. Однако не стоит упускать это мероприятие из виду, так как таких важные события всегда представляют факторы риска для рынка.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2673
Поддержка в зоне 1.2660 - 1.2623, отскок от нее создает предпосылки для восстановления к 1.2743. Пробой вниз 1.2623 создаст предпосылки для движения к 1.2578.
USD/JPY 79.44
Поддержка на 79.21 - 78.81, отсюда ждем восстановления к 79.83 - 80.07.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.05.2012 08:54
Сегодня на рынке форекс 21 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Банк Англии: Адам Позен покинет состав MPC 31 августа
Канада. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.9% г/г
Италия. Промышленные заказы в марте: +3.5% м/м против прогноза +1.0% м/м
Германия. Индекс цен производителей в апреле: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.5% г/г
Обзор рынка
Евро отбился от отметки 1.2650, что несколько выше минимума 2012 года, и достаточно бодро пошел вверх, после того как европейские политики сделали ряд заявлений по перспективам выхода Греции из Еврозоны.
Комиссар ЕС по торговле Карел де Гухт заявил, что ЕЦБ и ЕС работают над чрезвычайными сценариями, связанными с возможностью выхода Греции из Еврозоны. При этом он отметил, что даже выход Греции из Еврозоны отнюдь не означает конца евро, как это утверждают некоторые. По мнению Гухта. Греция все-таки остнается в Еврозоне и на следующих выборах греки проголосуют за правильные партии.
Неожиданный ход сделала Ангела Меркель. Она предложила грекам провести референдум по членству в Еврозоне. Хотя референдум является фактором риска, долгосрочно его проведение может стать скорее позитивным факторов для евро. Согласно соцопросам 70% греков выступают за членство в Еврозоне, хотя на последних выборах они проголосовали за евроскептиков, но не потому, что они за выход Греции из зоны евро, а потому что они позиционируют себя как противники обязательств Греции, взятых перед «Тройкой».
Отбившись от 1.2650, евро к концу дня успешно преодолел уровень 1.2750 и продолжил рост. Думается, что причины этого движения, прежде всего технические, связанные с сильной поддержкой на минимуме-2012 на 1.2631. Британский фунт следовал тенденции евро. Ему удалось отбиться от 1.5750, но успехи были скоромнее, фунт закрылся немного выше 1.5800, и сегодня продолжил движение вверх, медленнее, однако, чем евро.
Против иены доллар упал с 79.40 утром в пятницу до 79.00 к концу дня.
На сегодня, 21 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Индекс потребительского климата от SECO февраль-апрель -15 -19 07:00/11:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена 10:15/13:15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
Основные события предстоящей недели.
Предстоящая неделя не очень богата на макроэкономические релизы. Ситуация в Греции будет оставаться в центре внимания, хотя складывается впечатление, что евро уже отыграл тему парламентских выборов. Теперь, скорее всего, в центре внимания будут комментарии еврочиновников. Последние склонны пока защищать священную корову единства Еврозоны, поэтому они могут действовать в пользу евро. Сложнее ситуация в Испании, над которой сгущаются тучи. Следует обратить внимание на возможность снижения как суверенного рейтинга этой страны, так и ее банковского сектора. Интерес также будет представлять доходность испанских облигаций, который будет тем больше, чем ближе она будет приближаться к роковой отметке 7%.
Нелишне обратить внимание на следующие новости:
По Великобритании
Пакет данных по финансам Великобритании, вторник 12:30 МСК. Пакет данных по потребительской инфляции, вторник 12:30 МСК, ожидается замедление роста цен, что соответствует прогнозам Банка Англии. При выходе данных ниже прогноза фунт может оказаться под сильным давлением. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes, среда 12:30 МСК. Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ), четверг 12:30 МСК – второе чтение, прогноз без изменений – 0.2%.
По США
Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, вторник 18:00 МСК, прогноз 4.62M против 4.48M. Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, среда 18:00 МСК, прогноз 335К против 328K. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, четверг 16:30 МСК, прогноз 0.30% против -4.2%. Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims, четверг 16:30 МСК, прогноз 370K – без изменений. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55 МСК, окончательные данные за май, прогноз – без изменений 77.8
По Еврозоне. Предварительные данные по промышленным PMI в европейских странах, утро четверга, релиз по составному индексу для все еврозоны выйдет в 12:00 МСК. Прогноз 46 против 45.9 Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, четверг 12:00 МСК, прогноз 109.4 против 109.9. Выход данных ниже прогноза (что возможно) может оказать давление на курс евро.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2792
Возможен рост до 1.2827, отсюда ждем коррекции как минимум к 1.2781.
USD/JPY 79.20
Пробой 79.20 создаст предпосылки для тестирования 79.35, откат от этого уровня может привести пару к 78.90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.05.2012 09:19
Сегодня на рынке форекс 22 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в апреле: +0.11
Еврозона. Производство в строительном секторе в марте: -7.1% м/м -12.9% г/г против прогноза 12.4% м/м -3.8% г/г
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в марте 96.7
Япония. Индекс опережающих индикаторов в марте 96.4
Япония. Индекс общеотраслевой активности в марте -0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м
Обзор рынка
На торгах в понедельник евро продолжил восстановление после встречи большой семерки.
Вопреки официальной повестке дня участники встречи Большой семерика активно обсудили вопрос кризиса суверенных долгов в Еврозоне. Как отмечено в коммюнике мировые финансовые лидеры «согласились с тем, что для мировой стабильности и восстановления необходима сильная Еврозона». Они также продекларировали, что интересами «Большой восьмерки» является пребывания Греции в Еврозоне. Такой неожиданный поворот событий содействовал росту евро, который падал в течение предыдущей недели быстро шел вниз на опасениях выхода Греции из Еврозоны.
Правда, достигнув 1.2810, пара евро/доллар развернулась вниз и упала ниже 1.2750. Начало европейской сессии принесло не очень благоприятные новости для евро. Министр финансов Испании Луис де Гуиндос заявил, что во 2-м квартале ВВП Испании может сократиться на -0.3% на квартальном базисе.
Позже евро отбился от дневного минимума и вновь протестировал на прочность уровень 1.2800, после того как представитель правительства Испании заявил, что Испания хочет, чтобы ЕЦБ поддержал волатильные рынки облигаций. Напомним, что в конце прошлого года ЕЦБ вышел на рынок и начал скупать облигации проблемных экономик Еврозоны, что позволило вернуть их доходность к приемлемым уровням. Сейчас велика вероятность того, что доходность Испанских облигаций вырастет до 7%. Однако, если ЕЦБ среагирует на «инициативу с мест», то, возможно, рынок облигаций стабилизируется.
Дополнительное давление на доллар оказало заявление главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта. Он заявил, что возможность третьего раунда количественного смягчения не стоит исключать. Локхарт выразил обеспокоенность ситуацией на рынке труда и отметил, что нисходящие риски для экономики сохраняются в связи с серьезными проблемами в Еврозоне.
Пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне 1.5800-1.5850. Обнародованные вчера данные по индексу цен на дома Rightmove продемонстрировали вчера нулевой рост. В сопутствующем заявлении во всех проблемах на рынке недвижимости Rightmove обвиняет Грецию.
На сегодня, 22 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель 3,1% г/г 3,5% г/г 06:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора апрель -5,4 млрд. фунтов 15,9 млрд. 06:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель 3,5% г/г 3,6% г/г 06:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен апрель 2,2% г/г 2,5% г/г 06:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье март 0,5% г/г 0,3% г/г 10:15/14:15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта 14:00/18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия апрель -20 -20 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья апрель 4,64 млн. 4,48 млн. 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд май 12 14
В 12:30 МСК состоится аукцион по 3 и 6- месячным векселям Испании. Вчера Испания попросила помощи ЕЦБ, поэтому инвесторы будут ожидать, как ЕЦБ отреагирует на эту просьбу. Возможно сами слухи о возможности выхода ЕЦБ на вывод поддержат испанские долги. Но если «чуда» не произойдет и доходность векселей вырастет, то евро может оказаться под давлением. При снижении доходности можно ожидать продолжения восстановления курса евро.
В Великобритании стоит обратить внимание на публикацию данных по потребительским ценам. На прошлой неделе Банк Англии прогнозировал снижение инфляционного давления, эти прогнозы оказывают давление на фунт. Но, если данные будут выше прогнозов, то фунт может вырасти.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2785.
Сопротивление на 1.2840 - 1.2853, отсюда вероятна коррекция к 1.2754. Пробой вверх 1.2853 создаст предпосылки ля роста к 1.2889.
USD/JPY 79.40
Рост может завершиться около 79.47. Отсюда возможна коррекция к 79.13 или 78.95. Пробой 79.47 создаст предпосылки для тестирования 79.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.05.2012 09:23
Сегодня на рынке форекс 23 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте +0.2% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний -Y480.2 млрд. против прогноза -Y617.2 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле -Y520.3 млрд. против прогноза -Y470.8 млрд.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае: 4 против прогноза 11
США. Продажи существующих домов в апреле: 4.62 млн против прогноза 4.62 млн
Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае: -19.3 против прогноза -20.5
Рынок облигаций. EFSF разместил 6-месячные облигации на сумму E1.478 млрд при средней доходности 0.2033% и коэффициенте покрытия 2.5 – ранее 0.2537% и 1.9
Великобритания. Индекс потребительских цен в апреле: 0.6% м/м 3% г/г в соответствии с прогнозом
Испания. Telegraph со ссылкой на Институт международных финансов сообщает, что убытки испанских банков могут составить Е260 млрд., что предполагает необходимость в сторонней помощи в размере порядка Е60 млрд.
Обзор рынка
Доллар США вырос против большинства конкурентов на торгах в среду, на фоне нарастания хаоса в Еврозоне, обрисовавшейся перспективы нового раунда вброса в финансовую систему денег Банком Англии и снижения кредитного рейтинга Японии.
Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Японии сразу на два пункта с АА до А+. Кроме того рейтинг местной валюты был снижен на 1 пункт с АА- до А+. В обоих случаях прогноз негативный. Как отмечается в заявлении, снижение рейтинга отражает растущие риски для кредитного профиля Японии в связи с ростом государственного долга. По прогнозам, к концу 2012 года государственный долг Японии вырастет до 239% ВВП.
Пара доллар/иена выросла с 79.40 утром до 81.10 к концу дня. Однако сегодня утром иена вернула значительную часть потерь. Это произошло после того как Банк Японии заявил по итогам двухдневной встречи, что не намерен продолжать программу количественного смягчения и вообще вносить какие-либо изменения в свою политику.
Британский фунт, который утром тестировал 1.5850, к концу дня упал до 1.5750. Кроме общей тенденции рынка на сброс рисковых активов, давление на фунт оказало заявление МВФ о том, что Банку Англии необходимо увеличить объем накопительного монетарного смягчения и снизить налоги для стимулирования экономики. Как отмечается в отчете, такие меры БА должен предпринять, если риски для экономики материализуются и экономический рост не получит стимула. Кроме того, данные по инфляции продемонстрировали снижение индекса потребительских цен в Великобритании на годовом базисе до 3%. Целевой ориентир Банка Англии 2-3%. Таким образом, снижение инфляционного давления действительно открывает перед БА возможность для дальнейшего смягчения политики.
Еще хуже обстояли вчера дела у евро. Утром он протестировал 1.2800, а к концу дня находился уже около 1.2680. Причины слабости евро – те же, что и на прошлой неделе. Если кратко, их можно обозначать как Испания и Греция. В Греции продолжается политический кризис, и бывший премьер Пападемос неожиданно сделал сенсационное заявление о готовности Греции выйти из Еврозоны (к чему, впрочем, рынки, кажется уже готовы). В Испании агентство Egan Jones снизило кредитный рейтинг страны.
На этом фоне неудивительно, что стоимость заимствований для Испании продолжает расти. Вчера Мадрид разместил векселя с погашением в августе 2012 года на 1,505 млрд евро, средневзвешенная доходность по ним поднялась до 0,846% годовых по сравнению с 0,634% при аналогичном размещении в середине марта. Спрос на эти бумаги ухудшился почти вдвое: книга заявок 22 мая была переподписана в 3,95 раза против 7,61 на предыдущем аукционе аналогичных бумаг, состоявшемся 24 апреля.
Также Испания продала 6-месячные векселя на 1,021 млрд евро, отметив повышение доходности по ним с 1,580% на апрельском аукционе до 1,737% в мае. Доходность 10-летних базовых облигаций удерживается выше уровня 6%. Вчера после аукциона она упала на 14 пунктов до 6,16%.
На сегодня, 23 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса март 3,4 млрд. евро -1,3 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи апрель -0,7% м/м 1,8% м/м В течение дня Еврозона новые промышленные заказы март -0,1% м/м -1,2% м/М 09:15/13:15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы по данным CBI май -9 -8 12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж март 0,6% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 Канада розничные продажи март 0,4% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель 0,3% м/м 0,4% м/м 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья апрель 335,000 328,000 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье март 0,4% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 13-19 мая n/a 2,1 млн. барр.
В последние дни рынок мало обращает внимание на экономические релизы. В центре внимания сегодня будет остаться политический и экономический кризис в Еврозоне. В ходе европейского саммита канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Олланд должен обсудить сложившуюся ситуацию. Олланд в ходе предвыборной кампании не раз говорил, что одними мерами экономии Европу не спасти. Если он продолжит свой лепопопулистский курс на посту Президента, он будет настаивать на эмиссии еврободнов. Если чаша весов склонится к этому решению, то евро может вырасти в цене. Однако вряд ли Германия согласится на столь невыгодное для себя предложение. Одним словом, ждем итогов саммита.
Относительно фунта стоит обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания БА. В последние дни много говорится о том, что БА готов к третьему ранду количественного смягчения. Однако пока никто не анализировал сам баланс сил в монетарном комитете Банка, сегодня представляется такая возможность.
В США стоит обратить внимание на выход данных по продажам первичной недвижимости, однако велика вероятность, что рынок их просто проигнорирует, если там не будет уж очень большого сюрприза.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2672.
Пробой 1.2700 создаст предпосылки для движения к 1.2750. Отскок от этого уровня может привести пару к 1.2625.
USD/JPY 79.59
Для восстановления бычьего движения нам необходим как минимум пробой 80.00 пунктов. Снижение ниже 79.50 создаст предпосылки для снижении доллара.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.05.2012 09:06
Сегодня на рынке форекс 24 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 48.7 против 49.3 в апреле
США. Индекс цен на жилье FHFA в марте: +1.8% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Продажи новых домов в апреле: 343 000 против прогноза 335 000
Канада. Розничные продажи за исключением автомобилей в марте: +0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи в марте: +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Индекс опережающих индикаторов в апреле: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Великобритания. Розничные продажи в апреле: -2.3% м/м -1.1% г/г против прогноза -0.8% м/м 1% г/г
Протокол MPC Банка Англии: члены Комитета проголосовали в соотношении 8:1 за то, чтобы не производить изменений в программу покупки облигаций.
Еврозона. Сальдо по счету текущих операций с учетом сезонных колебаний в марте: 9.1 млрд. евро
Еврозона. Сальдо по счету текущих операций в марте: 7.5 млрд. евро
Австралия. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте +0.2% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний -Y480.2 млрд. против прогноза -Y617.2 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле -Y520.3 млрд. против прогноза -Y470.8 млрд.
Обзор рынка
Греция вновь в центре внимания и ситуация вокруг этой страны продолжает оказывать влияние на евро.
Бывший премьер-министр Греции Пападемос заявил, что риск выхода Греции из Еврозоны является реальностью. Инвесторы опасаются, что, если Греция выйдет из Еврозоны, то могут начаться разговоры о выходе из нее других стран, таких как Италия и Испания. Существует также большой риск массового снятия депозитов в Европейском банке, которые хранят там проблемные экономики. Агентство Fitch отметило, что неризеденты сбрасывают долговые обязательства Испании и Италии, и что эта тенденция может сохранится в следующих квартах.
Всю серьезность ситуации понимает и Еврогруппа, которая предложила своим членам разработать планы на случай выхода Греции из Еврозоны. В результате евро в ходе вчерашних торгов упал до 1.2550.
Британский фунт также находится под давлением, на вчерашней европейской сессии он упал ниже 1.5700. Как показали опубликованные вчера «минутки» Банка Англии, на последнем заседании один из членов монетарного комитета Дэвид Майлз высказался за увеличение программы покупки активов на 25 миллиардов фунтов. Адам Позен – другой член монетарного комитета заявил, что может присоединится к Майлзу на следующем заседании, правда полномочия Позена истекают 31 августа. Общий тон был мрачноватым, в протоколе отмечалась обеспокоенность ситуацией в Еврозоне.
А вот японской иене удалось вырасти против доллара до 79.20. Страт для роста иены был дан заявлением Банка Японии, который не стал увеличивать программу выкупа активов, которая сейчас составляет 70 триллионов иен, и вообще воздержался от изменения политики.
На сегодня, 24 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель n/a 1,95 млрд. франков 1,58 млрд. 06:00/10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 47,1 46,9 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 51,9 52,2 08:00/12:00 Германия Индекс делового доверия от Ifo май 109,5 109,9 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 46,1 45,9 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 47,0 46,9 08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 n/a -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA 32,300 31,900 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по инвестициям 1 кв. 2012 3,2% кв/кв -3,3% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг март 0,2% 3м/3м 0.2% 3м/3м 11:15/15:15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Девида Майлза 12:30/16:30 Канада Корпоративные прибыли 1 кв. 2012 n/a 9,0% кв/кв 12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель n/a 1,2% м/м -0,8% м/м 12:30/16:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 13-19 мая n/a 374,00 370,000 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель n/a 0,5% м/м -4,0% м/м 13:00/17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 13-19 мая n/a n/a 61 млрд. куб. фут. 19:00/23:00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера
Сегодня нас ожидает достаточно много данных по Еврозоне, включая индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг европейских экономик и Еврозоны в целом, а также индекс деловых настроений IFO для немецкой экономики.
Мари Драги выступит с речью в Университете Рима.
Из американских новостей наибольший интерес представляет релиз по заказам на товары длительного пользования.
Ну и, разумеется, ситуация вокруг Греции будет оставаться в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2575
Пара может восстановиться до сопротивления 1.2606 - 1.2636, чтобы оттолкнутся от него и упасть до 1.2522.
USD/JPY 79.48
Возможен рост до 79.97 - 80.45 от 79.35 или 79.11. После этого ждем восстановления нисходящего движения по паре.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.05.2012 08:58
Сегодня на рынке форекс 25 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в мае -0.5% г/г против прогноза -0.3% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% г/г против прогноза +0.4% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в мае: 9 против прогноза 5
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице по состоянию на 12 мая: 3.260 млн против прогноза 3.250 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 19 мая: 370 000 против прогноза 370 000
США. Заказы на товары длительного пользования в апреле: +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Великобритания. ВВП в первом квартале 2012 года: -0.3% к/к -0.1% г/г против прогноза -0.2% к/к 0% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 46.5 пункта против ожиданий 46.7 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в мае: 45 пунктов против прогноза 46 пунктов
Германия. Индекс ожиданий IFO в мае: 100.9 пункта против прогноза 102 пункта
Германия. Индекс текущих условий IFO в мае: 113.3 пункта против прогноза 117.1 пункта
Германия. Индекс делового климата IFO в мае: 106.9 пункта против прогноза 109.4 пункта
Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг в мае: 52.2 пункта против прогноза 52 пункта
Германия. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае: 45 пунктов против прогноза 47 пунктов
Франция. Индекс делового доверия в мае: 93 пункта против прогноза 94 пункта Швейцария. Сальдо торгового баланса в апреле: 1.33 млрд. франков против прогноза 1.9 млрд. франков
Германия. ВВП в 1 квартале 2012 года: 0.5% к/к 1.2% г/г – в соответствии с прогнозом
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 48.7 против 49.3 в апреле
Обзор рынка
На вчерашних торгах основные валютные пары уперлись в относительно сильные уровни поддержки, и не смогли продолжить тренд восходящего дня. Однако и коррекцию, произошедшую в ходе вчерашних торгов нельзя назвать уверенной.
В США количество первичных обращений за пособием по безработице в неделю, которая завершилась 19 мая, составило 370К. Заказы на товары длительного пользования выросли на 0.2%, при этом заказы на товары за исключением транспортных снизились на -0.6%. оба показателя хуже прогнозов. Рынок проигнорировал эти данные. Американские фондовые индексы демонстрировали инертный рост, столь же инертный как некоторые рисковые валюты.
Саммит ЕС, который прошел в среду, окончился ничем. Никаких конкретных мер для решения долгового кризиса так и не было предложено. Финансовые лидеры Еврозоны пришли к «сенсационному» выводу, о том, что стимулирование экономического роста – очень важный фактор монетарной политики, но никаких мер по этому самому стимулированию не приняли. Министры финансов ЕС проголосовали за то, чтобы Греция осталась в Еврозоне, но кроме этой декларации не смогли принять никаких шагов по улучшению ситуации в этой стране. Новый президент Франции Олланд призвал к выпкуску евробондов, но Германия выступила против. Эта дискуссия тоже закончилась ничем.
Разочаровывающими были и данные по европейским экономикам. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны достиг в мае самого низкого уровня с 2009 года – 45 пунктов. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг упал до 46.5 пунктов – самое низкое значение с ноября. Оба показателя были хуже прогнозов. Неожиданно индекс PMI для сферы промышленности Германии также упал до 45 пунктов, для Франции до 44.4 пунктов. Эти данные показывают, что рецессия в Еврозоне будет более сильной, чем ожидалось.
Индекс бизнес-климата IFO упал в мате до 106.9 пунктов против 109.9 пунктов в мае, индекс оцени текущей ситуации упал 113.3 пунктов против 117.5, индекс ожиданий упал до 100.9 пунктов против 102.7 пунктов. Все показатели хуже рыночных прогнозов. Президент IFO Ханс Вернер Синн отметил, что резкое падение индекса связано с тем, что «недавний рост неопределенности в Еврозоне влияет на немецкую экономику».
ВВП Великобритании в 1-м квартале был пересмотрен -0.3% на квартальном базисе и до -0.1% на годовом базисе.
В результате евро упал до 1.2515 – 22 месячного минимума – вскоре после открытия торгов в Европе. Британский фунт сформировал минимум на 1.5639. После евровалюты сделали попытку скорректироваться вверх. Евро дошел до 1.2618, фунт до 1.5725. Однако вскоре они вернулись в район вчерашних минимумов. Пара доллар/иена оттолкнулась от 79.34 и в настоящее время торгуется около 79.74.
На сегодня, 25 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского климата Gfk май 5,8 5,6 07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 1 кв. 2012 4,05 млн. 4,04 млн. 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета май 77,7 77,7 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета май n/a 3,1%
Важных новостей на сегодня не запланировано. Все внимание инвесторов, видимо, будет сосредоточено на событиях в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2528
Сопротивление на 1.2576 - 1.2597, его пробой создаст предпосылки для тестирования 1.2661. Однако более вероятным кажется вариант снижения до 1.2524 - 1.2492
USD/JPY 79.34
Пара может вырасти до 79.62 - 79.71, если ей удастся пробить 79.47. После этого ждем коррекции вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.05.2012 09:21
Сегодня на рынке форекс 27 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Индекс потребительского доверия в мае: 90 против прогноза 88
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне: 5.7 против прогноза 5.6
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в мае -0.5% г/г против прогноза -0.3% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% г/г против прогноза +0.4% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу европейские валюты находились под давлением, однако сегодня открылись гэпом вверх на результатах соцопроса в Греции.
Утро пятницы началось с попытки восстановления рисковых европейских валют против доллара США. Однако оно было недолгим, после тестирования уровня 1.2600 евро упал до 1.2500, сформировав таким образом недельный минимум. Макроэкономический фон для евро оставлял желать лучшего.
Торговля по акциям Bankia – четвертого банка Испании, который был национализирован в прошлом месяце, была приостановлена. Такое решение было принято в рамках плана по реструктуризации долгов банка. Ранее министр экономики Испании Луис Гуиндос заявлял, что чистки активов этого банка может понадобиться 15 миллиардов евро. Финансовый сектор Испании – больное место Еврозоны.
Трехмесячные ставки Euribor, по которым банки кредитуют друг друга, упали до самого низкого уровня за последние два года. В пятницу ставка составила 0.67%. Недельная ставка достигла рекордного минимума 0.3%. Это навевает мысль о том, что ЕЦБ может понизить процентные ставки для стимулирования экономики Еврозоны.
Агентство Moody подтвердило негативный прогноз для кредитного рейтинга Франции ААА.
Британский фунт закрылся около отметки 1.5650. Фунт оказался под давлением после заявления представителя Банка Англии Мартина Уэйла о том, что сохраняется возможность дальнейшего количественного смягчения со стороны центрального банка.
Сегодня утром евро и фунт открылись весьма внушительными гэпами вверх. Так фунт, закрывшись около 1.5650, открылся в Азии на отметке 1.5683, евро завершил неделю на 1.2514, а открылся на 1.2573.
Причиной столь неожиданных движений стала публикация опроса общественного мнения в Греции. Согласно данным опроса, греческие консерваторы, которые выступают за соблюдение договоренностей с Тройкой, лидируют в предпочтениях общественного мнения. Опросы показывает, что на выборах 17 июня в парламенте Греции может быть создана «спасительная» (т.е. признающая условия «плана спасения») коалиция. Кроме того, стимул для роста евро был дан информацией о возможном плане спасения банков Еврозоны.
На сегодня, 28 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
16:00/19:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии В.Броадбента
Сегодня в 13:10 МСК аукцион по итальянским векселям сроком погашений май и сентябрь 2014 года.
Основные события предстоящей недели.
Проблемы Еврозоны будут оставаться в центре внимания инвесторов. Здесь и танцы в Греции вокруг соблюдения или несоблюдения плана «спасения», а также снятие депозитов греками в европейских банках. Здесь и проблемы финансового сектора Испании, в частности банков Catalonia и Bankia, которые нуждаются в дополнительной помощи, которую просто неоткуда брать.
Однако и США на этой неделе могут вернуться в центр внимания инвесторов. В пятницу выйдет традиционный отчет по рынку труда США. Ожидается, что число новых рабочих мест в мае составит 150К против 115К. Риск более слабого показателя может оказаться очень важным фактором для рынка, так как замедление американского рынка труда создает перспективе для третьего раунда количественного смягчения.
В четверг в 16:15 МСК выйдет опережающий релиз рынка труда по версии ADP. В этот же день через 15 минут в 16:30 МСК выйдет пересмотренный показатель ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель роста ВВП будет снижен с 2.2 до 1.9% - это в принципе тоже не очень хороший знак для доллара. В пятницу в 18:00 МСК выйдет релиз по индексу ISM для экономики США. Ожидается, что деловая активность в промышленности снизится до 53,8 против 54,8.
Завтра в 13:10 МСК начало аукциона по итальянским ВОТ сроком погашения ноябрь 2012 года. В среду в 13:10 МСК начало аукциона по итальянским BTP/CCTeu.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2587
Сопротивление на 1.2622, его пробой создаст перспективы для роста к 1.2662 и 1.2700. Однако пока пара ниже этой отметки более вероятна попытка закрытия утреннего гэпа.
USD/JPY 79.40
Возможно снижение пары до 79.34, отсюда ждем восстановления к 79.66.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.05.2012 09:08
Сегодня на рынке форекс 29 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в апреле: -0.3% м/м 5.8% г/г против прогноза 0.1% м/м 6% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в апреле: 2.6% г/г против прогноза 2.5% г/г
Япония. Ставка безработицы в апреле: 4.6% против прогноза 4.5%
Италия. Индекс делового доверия в мае 86.2 против прогноза 88.6
Обзор рынка
В понедельник на тонких торгах на форексе на наблюдалось четко выраженных трендов. Рынки Швейцарии, Франции, Германии и США были закрыты, в связи с этим вышедшие на рынок инвесторы занимались преимущественно корректировкой своих позиций.
Евро и британский фунт начали неделю с гэпов верх. Так фунт, закрывшись на прошлой неделе около 1.5650, открылся в Азии на отметке 1.5683, евро завершил неделю на 1.2514, а открылся на 1.2573.
Причиной этих гэпов стала публикация на выходных опроса общественного мнения по политическим предпочтениям жителей Греции. Согласно данным опросам, про-европейская партия Новая Демократия опережает по популярности левоэкстремистскую СИРИЗА на 5.7%. СИРИЗА выступает против выполнения жестких условий «спасения», поставленных Тройкой. Некоторые эксперты прогнозировали, что эта политическая сила может победить на внеочередных выборах 17 июня. Новая Демократия и социалистическая партия ПАСОК, которые выступают за выполнение тяжелых условий экономии на социальных расходах, могут по итогам выборов сформировать правительство. Однако этот фактор для рынка, скорее всего, очень краткосрочный и вряд ли будет оказывать влияние сегодня.
Евро сформировал максимум на 1.2623 к открытию торгов в Европе. Однако продолжить движение выше он не смог и упал ниже 1.2550.
В Испании акции Bankia обвалились в цене, после возобновления торгов по ним. Торговля была приостановлена в пятницу, после того как банк заявил, что ему необходимо 19 миллиардов евро для «спасения». Предполагается, что правительство Испании обменяет государственные облигации на акции банка. Bankia также рассчитывает на помощь ЕЦБ, если сможет взять кредит под государственные долги. Однако пока непонятно готов ли ЕЦБ выделить столь значительную сумму.
Швейцарский национальный банк заявил вчера, что недоволен ростом курса швейцарского франка. По словам президента ШНБ за последние несколько недель «ситуация ухудшилась и стала более неопределенной». Напомним, что на прошлой неделе неожиданно выросла волатильность по паре евро/швейцарский франк. Однако ШНБ продолжает защищать установленный ранее курс, который считает реалистичным. Йордан предупредил, что в ближайшее время могут быть введены меры контроля капиталом за притоком фондов в швейцарскую валюту. Пара доллар/франк выросла с 0.9540 до 0.9600.
На сегодня, 29 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS апрель n/a 1,22 06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт апрель -0,2% м/м 0,7% м/м В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен май 0,0% м/м 0,2% м/м 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май -7 -6 13:00/17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller март -2,7% г/г -3,5% г/г 14:00/18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board май 69,6 69,2
Сегодня нас жду в основном второстепенные макроэкономические новости : индекс потребительских цен в Германии, продажи CBI в Великобритании и индекс доверия потребителе СВ в США.
Вероятно, больший интерес будет привлечен к политическим проблемам Греции и нестабильности финансового сектора в Испании.
Также в 13:10 МСК начало аукциона по итальянским ВОТ сроком погашения ноябрь 2012 года.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2533
Сильное сопротивление в зоне 1.2583-1.2602. Отскок от него может вызвать движение к 1.2503. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движении к 1.2474. USD/JPY 79.47
Возможно снижение до 79.30. Коррекционные попытки встретят сопротивление на 79.68. Пробой 79.89 может дать бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.05.2012 09:05
Сегодня на рынке форекс 30 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Розничные продажи в апреле: -0.2% м/м против прогноза 0.2% м/м
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в обрабатывающей промышленности в мае -5.1 против прогноза 3.0
США. Индекс потребительского доверия в мае 64.9 против прогноза 69.6
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в марте +0.1% м/м до -2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.6% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае -0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.2% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в мае -0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. CBI: баланс продаж в мае +21% против -6% в апреле, баланс объема продаж в мае +7% против -7% в апреле
Германия. Индекс импортных цен в апреле: -0.5% м/м, +2.3% г/г против прогноза -0.3% м/м, +2.6% г/г
Австралия. Продажи новых домов в апреле: +6.9% м/м
Япония. Розничные продажи в апреле: -0.3% м/м 5.8% г/г против прогноза 0.1% м/м 6% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в апреле: 2.6% г/г против прогноза 2.5% г/г
Япония. Ставка безработицы в апреле: 4.6% против прогноза 4.5%
Обзор рынка
После небольшого утреннего роста евро и фунт вновь оказались под давлением, вызванным неблагоприятными новостями из Еврозоны. Европейская валюта на вчерашних торгах оказались ниже 1.2500.
Правительство Китая заявило, что с пятницы будут проходить прямые торги по паре китайский юань/японская иена RMB/JPY. Иена таким образом станет второй валютой против которой будет торговаться юань. Первой является американский доллар. Цена валютной пары будет базироваться на среднем предложении, которое сделали дилеры до открытия рынка. Это можно рассматривать как следующий шаг на пути трансформации юаня в глобальную валюту. Однако пара доллар/иена не отреагировала на эту новость и весь день провела в сужающемся диапазоне 79.35-65.
На рынке появились слухи о том, что на этот раз Кита будет вынужден предпринять стимулирующие экономические меры. Credit Suisse сделал прогноз, что объем этот мер будет составлять 1-2 триллиона китайских юаней. Аналитики банка также прогнозируют снижения базовой ставки кредитования на 25 базисных пунктов без снижения депозитной ставки. Правда официальное агентство Xinhua News Agency отметило, что «текущие попытки стабилизации роста не будут копированием старых методов, которые применялись три года назад», что заставило некоторых наблюдателей предположить, что программа стимулов будет относительной небольшой.
Но эти прогнозы не могли противостоять эйфории от слухов о возможной большой программе стимулирования экономики Китая. В связи с этим евро вырос до 1.2573, британский фунт, который также получил поддержку от данных по продажам CBI, вырос до 1.5710.
Однако вскоре после открытия Европы на рынке вновь возобладали мрачные настроения. Глава правительства Испании испугал рынки странным раздвоением личности. Он заявил, что испанские банки не нуждаются в европейской помощи, но тут добавил, что ESM долен заниматься прямой рекапитализацией испанских банков. Судьба Bankia пока не ясна, а доходность испанских облигаций находится около уровне 6.5% на фоне снижения кредитного рейтинга страны агентством Egan Jones.
В ходе аукциона по итальянским государственным долговым векселям удалось продать 183-дневные векселя на сумму 8.5 миллиардов евро. Доходность резко выросла до 2.1% против 1.7% в апреле. Соотношение спроса к предложению снизилось до 1.61 против 1.71.
Из Греции приходят тревожные новости относительно ситуации в финансовом секторе. Вчера агентство Egan Jones заявило о снижении рейтинга страны с ВВ- до В.
Неудивительно, что на этом фоне европейская валюта пробила уровень 1.25, достигнув дневного минимума в районе 1.2460. Британский фунт последовал примеру евро и протестировал 1.5600.
На сегодня, 30 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 апрель 3,5% г/г 3,2% г/г 08:00/12:00 Еврозона Объём кредитования частного сектора апрель 0,7% г/г 0,6% г/г 08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле май n/a 41,3 08:30/12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования апрель 1,2 млрд. фунтов 1,4 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 апрель 0,3% м/м -0,8% м/м 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит апрель 50.000 50.000 08:30/12:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары апрель 2,1% м/м -1,6% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары апрель 0,1% м/м 0,2% м/м 14:00/18:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья апрель 0,0% м/м 4,1% м/м 16:30/19:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 17:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
В последние дни все больший вес приобретают данные по Испании. Для евро опережающим индикатором может стать динамика базовых испанских государственных облигаций. На более глобальном уровне инвесторов интересует, что станет с банковским сектором этой страны и будет ли она обращаться за помощью в международные европейские структуры.
Также стоит отметить, что сегодня в 13:10 аукцион по 10 и 5-летним итальянским государственным облигациям.
Вечером глава ЕЦБ Драги выступит с речью в центре европейской политики в Брюсселе.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2468
Краткосрочный базис медвежий с целью на 1.2400 – 1.2350. Сопротивление на 1.2500/30. Его пробой приведет нас в нейтральную зону. USD/JPY 79.47
Если в результате коррекционного ралли паре не удастся пробить уровень 79.64, то возможно ее снижение к 79.36 - 79.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.05.2012 08:57
Сегодня на рынке форекс 31 мая 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в апреле: 0.2% м/м 13.4% г/г против прогноза 0.5% м/м 13.7% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в мае: -29 пунктов против прогноза -32 пункта
Франция. Число безработных в апреле +4 300 до 2.889 млн. против прогноза +20 000 до 2.904 млн.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в апреле -5.5% м/м до +14.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +22.0% г/г
Канада. Индекс цен на жилье в апреле +0.8% м/м до +5.9% г/г
Канада. Индекс цен на сырье в апреле -2.0% м/м против прогноза -2.0% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в апреле +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
Еврозона. Комиссия ЕС: планирует предусмотреть возможность прямой рекапитализации банков через ESM
Еврозона. Индекс экономического доверия в мае: 90.6 против прогноза 91.9
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в мае: -11.3 против прогноза -10.2
Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае: -19.3 против прогноза -19.3
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в мае: -4.9 против прогноза -2.8
Еврозона. Индекс делового климата в мае: -0.77 против прогноза -0.67
Великобритания. Агрегат М4 в апреле: +1.1% м/м, -3.8% г/г
Великобритания. Чистое кредитование под залог недвижимости в апреле: +stg1.1 млрд против прогноза +stg1.0 млрд
Великобритания. Чистый потребительский кредит в апреле: +stg0.3 млрд против прогноза +stg0.2 млрд
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в апреле: 51 800 против прогноза 50 100
Италия. Индекс цен производителей в апреле: +0.3% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.3% г/г
Еврозона. Агрегат М3 (3-ma) в апреле: +2.7% г/г против прогноза +3.1% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в апреле: +2.5% г/г против прогноза +3.4% г/г
Швейцария. Опережающий индикатор KOF в мае: 0.81 против прогноза 0.41
Рынок облигаций. Доходность испанских 10-летних бондов достигла отметки 6.50%, что является максимальным значением с 30 ноября 2011 года
Австралия. Розничные продажи в апреле: -0.2% м/м против прогноза 0.2% м/м
Обзор рынка
Слабые итоги аукциона по итальянским государственным облигациям спровоцировали рост доходности облигаций проблемных экономик Еврозоны. Это, в свою очередь, дало сигнал на сброс евро, тенденции которого сразу же последовал британский фунт. Японская иена продолжает укрепляться против конкурентов как валюта-убежище.
Несмотря на то, что вчера почти не было важных фундаментальных новостей, на рынках произошли достаточно сильные трендовые движения. Одним из главных событий дня стал аукцион по итальянским долгам. Италия продала облигации на сумму 5.7 миллиарда евро, упустив свою цель 6.25 миллиардов. Доходность по 10-летним облигациям достигла самого высокого уровня с января 6.03%. На вторичном рынке доходность итальянских облигаций также выросла выше 6%.
В свою очередь доходность базовых облигаций Испании выросла до 6.7%. Спред с немецкими облигациями достиг рекордного максимума 5.36%. На рынке все больше уверенности в том, что Испания попросит международную помощь, так как сама не в состоянии справится со своим банковским сектором. Однако ЕЦБ уже заявил, что не одобряет план правительства Испании по вливанию государственных долгов в Bankia, которые должны быть использованы как залог для финансирования ЕЦБ. Беспокоит также тот факт, что кроме Bankia помощь может понадобиться другим банкам. Следует отметить, что активы пяти ведущих банков составляют 200% от ВВП Испании. Американское рейтинговое агентство Egan-Jones накануне снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-,отметив, что страна должна оказать «значительную финансовую помощь» банкам в течение следующих двух кварталов.
Европейская комиссия заявила вчера, что использование средств Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM) для рекапитализации банков напрямую, а не при посредничестве национальных правительства, может устранить риск "расползания" долговых проблем, когда страны оказываются в трудном финансовом положении по вине отдельных финансовых институтов. Однако существенного влияния это заявление на рынок не оказало.
Евро в ходе вчерашних торгов завершил день около 1.2350, фунт около 1.5474. Пара доллар/иена снизилась ниже 79.00. Кроме статуса валюты-убежища росту иены благоприятствуют заявления японских чиновников о том, что смысла в новом раунде количественного смягчения нет. Вчера эту волшебную мантру повторил член управляющего совета банка Японии Ямагучи.
На сегодня, 31 мая запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Изменение ВВП 1 кв. 2012 0,0% кв/кв 0,1% кв/кв 06:00/10:00 Германия Объём розничных продаж апрель 0,2% м/м 1,6% м/м 06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide май 0,0% м/м -0,2% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных апрель -7,000 19,000 08:00/12:00 Швейцария Выступление Ж.-П.Дантэна, Швейцарский национальный банк n/a n/a n/a 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен май 2,5% г/г 2,6% г/г 11:30/15:30 США Количество увольнений (от Challenger) май n/a 11,2% г/г 12:00/16:00 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианалто 12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель 139.000 119.000 12:30/16:30 Канада Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 -11,1 млрд. -10,3 млрд. 12:30/16:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 1 кв. 2012 1,9% кв/кв 2,2% кв/кв 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.05-27.05 369,000 370,000 12:30/16:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2012 1,5% 1,5% 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго май 56,8 56,2 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 21.05-27.05 n/a 77 млрд. куб. футов 15:00/19:00 США Изменение запасов нефти 21.05-27.05 n/a n/a 0,9 млн. барреле
Кроме проблемы Еврозоны, сегодня инвесторы могут обратить внимание и на некоторые экономические релизы. В США выйдут следующие данные:
1) Количество рабочих мест во версии ADP. Эксперты ожидают некоторого увеличения числа новых рабочих мест, однако традиционно любой показатель ниже 200К считается признаком инертности экономического роста. При выходе данных ниже прогноза возможно давление на курс доллара в ожидании завтрашнего федерального отчета. 2) ВВП США, 1-й квартал 2012 – во втором чтении ВВП США грозит пересмотр вниз до 1.9%. При значении ниже прогноза возможно давление на курс доллар. 3) Индекс Чикаго PMI – опережающий индикатор перед федеральным индексом промышленного ISM.
Что касается Еврозоны, то здесь фокус внимания сместился с Греции на Испанию, которая грозит пополнить список европейских лузеров.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2384
Поддержка на 1.2293, отсюда возможно восстановление до 1.2461.
USD/JPY 78.75
Сопротивление находится на 79.32 - 79.47, пробой этого уровня может привести пару к 79.87. Пока этого не случилось, базис понижательный.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.06.2012 09:35
Сегодня на рынке форекс 1 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай, май: Индекс деловой активности в промышленности: 50,4 против 53.3
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности в мае: 50.4 пункта против прогноза 52 пункта
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 25 мая +1.00% против прогноза +0.35%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 25 мая -1.709 млн. против прогноза +0 баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 25 мая -833 000 против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 25 мая +2.213 млн. против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. Запасы природного газа в неделю до 25 мая +71 млрд. куб. футов
Дания. ЦБ снизил ставку на 0.15% до 0.45%
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в мае 52.7 против прогноза 56.8
Канада. Сальдо текущего счета в первом квартале -C$10.3 млрд. против прогноза -C$10.9 млрд.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 19 мая 3.242 млн. против прогноза 3.250 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 26 мая 383 000 против прогноза 370 000
США. ВВП в 1 квартале: +1.9% против прогноза +1.9%
США. Занятость ADP в мае +133 000 против прогноза +150 000
США. Увольнения Challenger в мае: 66.7% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае: +2.4% г/г против прогноза +2.5% г/г
Германия. Число безработных в мае: без изменений против прогноза -7 000
Германия. Уровень безработицы в мае: 6.7% против прогноза 6.8%
Франция. Потребительские расходы в апреле: +0.6% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +0.0% г/г
Франция. Индекс цен производителей в апреле: +0.0% м/м, +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.9% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в мае: +0.3% м/м, -0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, -1.1% г/г
Германия. Розничные продажи в апреле: +0.6% м/м, 3.8% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.3% г/г
Швейцария. ВВП в 1 квартале: +0.7% кв/кв, +2.0% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, +0.8% г/г
Япония. Число новых строительств в апреле: 896 000 против прогноза 838 000
Япония. Заказы в строительном секторе в апреле: +16.2% г/г
Япония. Промышленное производство в апреле: 0.2% м/м 13.4% г/г против прогноза 0.5% м/м 13.7% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в мае: -29 пунктов против прогноза -32 пункта
Обзор рынка
Вчерашние торги по большинству валютных пар прошли без определенного тренда на фоне слабых данных по рынку труда США. Исключение составила пара доллар/иена, которая продолжает снижение.
На утренних торгах евро и британский фунт сделали попытку движения вверх с позавчерашних минимумов. Германия продолжат выступать локомотивом европейской экономики. Как стало известно вчера, уровень безработицы в той стране снизился до 6.7% против 6.8% в прошлом месяце. Одновременно темпы роста розничных продаж в Германии достигли 9-месячного максимума.
Ситуация на европейском рынке облигаций немного стабилизировалась. Доходность по испанским облигациям немного снизилась, однако продолжает оставаться недалеко от ноябрьского максимума 6.79%.
На этом фоне евро вырос до 1.2427, фунт до 1.5525. В WSJ появилась статья, в которой сообщалось, что МВФ и ЕС всеми силами намерены оттягивать внедрение плана спасения до Испании, хотя план мер на случай долгового кризиса Bankia уже разработан. Таким образом, трейдеры вновь «вспомнили» о кризисе в Еврозоне.
Данные по США были очень слабыми. ВВП за 1-й квартал, как и ожидалось, пересмотрен до +1.9% по сравнению с предыдущей оценкой +2,2%. Однако самыми неприятными были данные по рынку труда. На прошлой неделе количество новых безработных выросло до 383К против 373К на прошлой неделе. Также стало известно, что по версии ADP баланс новых рабочих мест в частном секторе составил +133К вместо ожидаемого значения 150К и против 113К в прошлом месяце. Кроме того, объем запланированных увольнений вырос, что создает пессимистичный настрой в преддверии сегодняшнего релиза NFР.
На этом фоне инвесторы стали не только закрывать длинные позиции по евро и фунту, но также активно покупать иену против доллара. Пара доллар/иена коснулась вчера 78.20, прежде чем восстановиться к 78.40. Столь быстрый рост иены испугал правительство Японии. Сегодня из «близких к правительству Японии» источников стало известно, что на рынок планируется интервенция. Пара доллар/иена выросла до 78.60, но затем, когда слухи никак не были прокомментированы официальными лицами, вернулась к 78.40.
Кроме того, число американцев, заполнивших форму на получение пособия по б/р, выросло на 10 тыс. до 383 тыс. за неделю на 26 мая, превысив прогнозы. А уровень занятости ADP в частном секторе вырос всего лишь на 133 тыс. вместо прогнозируемых 150 тыс. против +113 тыс. в прошлом периоде. Кроме того, объем запланированных увольнений также вырос, что вызывает опасения по поводу публикуемого сегодня показателя NFP. Все это заставило USD/JPY потерять порядка 60 пунктов и завершить торговый день в районе 78.30.
На сегодня, 1 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/10:30 Австралия Индекс цен на сырье май n/a -4,2% г/г 07:15/11:15 Швейцария Объем розничных продаж апрель 3,6% г/г 4,2% г/г 08:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME май 47,0 46,9 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 45,0 45,0 12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе май 49,7 50,5 13:00 Еврозона Уровень безработицы апрель 11,0% 10,9% 16:30 Канада Изменение ВВП март 0,3% м/м -0,2% м/м 16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) май 152.000 115.000 16:30 США Уровень безработицы май 8,1% 8,1% 16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы май 0,2% м/м 0,0% м/м 16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,2% м/м 16:30 США Расходы потребителей апрель 0,3% м/м 0,3% м/м 16:30 США Доходы потребителей апрель 0,4% м/м 0,4% м/м 17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности май 53,9 18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM май 54,1 54,8 18:00 США Объем расходов на строительство апрель 0,4% м/м 0,1% м/м 18:00 США Индекс цен производителей от ISM май 57,3 61,0 allday США Продажи автомобилей и грузовиков май 14,4 млн. 14,4 млн.
В течение последних недель рынки почти не вспоминали о США, и сегодняшний релиз по рынку руда в первой мировой экономике, возможно, напомнит рынкам о ее существования.
Если показатель количества рабочих мест будет очень слабым (120К и меньше), то это может подорвать ожидания не только в отношении экономического роста в США, но и во всем мире. Результатом может стать резкое снижение рисковых активов, таких как австралийский, новозеландский и канадский доллары и рост японской иены.
Кроме того, замедление американского рынка труда наряду с кризисом в Еврозоне может подтолкнуть ФРС к принятию новых стимулирующих мер, включая третий раунд количественного смягчения. Если рынок настроится на такой сценарий, то возможно снижение курса доллара, а также рост рисковых активов, таких как акции и рисковые валюты.
Если данные выйдут на уровне прогноза, то это будет признаком того, что американская экономика остается инертной, однако ситуация на такова, чтобы Фед немедленно включал печатный станок. Влияние такой новости на рынки будет, вероятно, смешанным. При значении 150К и выше возможен некоторый рост высокодоходных валют, а также доллара.
При показателе намного лучшем, чем прогноз, на рынок может вернуться аппетит к риску, что означает снижение курса американского доллара. Однако в среднесрочном плане такая новость поддержит доллар, так как значительно снизит вероятность QE3.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2360 Текущее снижение вряд ли будет ниже 1.2325. Отсюда возможен рост к 1.2417. Пробой вниз 1.2325 создаст предпосылки для тестирования 1.2285.
USD/JPY 78.46
Возможно дальнейшее снижение к 78.27 - 77.98, пока пара ниже 78.73 - 78.90. Пробой вверх 78.90 создаст предпосылки для роста к 79.47. однако только пробой этого уровня приведет нас к нейтральному базису.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.06.2012 09:34
Сегодня на рынке форекс 4 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Прибыль компаний в 1 квартале: -4.0% кв/кв против прогноза -2.5% кв/кВ
Австралия. Индикатор инфляции TD-MI в мае: +0.0% м/м, +1.8% г/г
Ирландия. 63% граждан, участвовавших в референдуме, проголосовало за ратификацию Европейского фискального соглашения
США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности в мае 53.5 против прогноза 53.8
США. Расходы на строительство в апреле +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. ВВП в марте +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.9% г/г
США. Уровень безработицы в мае 8.2% против прогноза 8.1%
США. Занятость без учета с/х сектора в мае +69 000 против прогноза +150 000
США. Личные расходы в апреле: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Личные доходы в апреле: +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Базовый PCE в прелее +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
США. Средняя часовая заработная плата в мае +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г
Канада. ВВП в первом квартале +1.9% против прогноза +1.9%
Еврозона. Уровень безработицы в апреле: 11.0% против прогноза 11.0%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 45.9 против прогноза 49.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 45.1 против прогноза 45.0
Италия. Уровень безработицы в апреле: 10.2%
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 45.2 против прогноза 45.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 44.7 против прогноза 44.4
01.06 11:45 Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 44.8 против прогноза 43.5
Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 45.4 против прогноза 47.4
Швейцария. Розничные продажи в апреле: +0.1% г/г
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности в мае: 50.4 пункта против прогноза 52 пункта
Обзор рынка
Вслед за Еврозоной все более тревожные симптомы демонстрирует американская экономика. Японская иена остается «безриковым» выбором инвесторов, однако и здесь все может изменится так как ходят слухи о возможной валютной интервенции.
Утро началось с потока неблагоприятных новостей. В Китае индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI упал с 53.3 пунктов до 50.4 пунктов, тогда как индекс по версии HSBC пересмотрен вниз до 48.4 пунктов. Предполагается, что китайские власти в скором времени примут пакет стимулирующих мер для китайской экономики, однако пока никакой ясности в этом вопросе нет.
В Великобритании индекс промышленного PMI упал с 50.2 пунктов до 45.2 пунктов, достигнув самого низкого уровня с кризисного мая 2009. Это второе резкое снижение индекса за два года. Слабые данные все больше подталкивают Банк Англии к тому, чтобы возобновить покупки активов. Несмотря на тревожное ожидание, которое обычно предшествует релизу NFP, когда валюты двигаются в узких диапазонах, пара фунт/доллар упала до 1.5275.
Евро был относительно стабилен перед публикацией данных по США. Индекс PMI в промышленности Еврозоны был даже немного пересмотрен вверх до 45.1 пункта. Соцопросы в Греции показывают, что консервативная партия Новая Демократия опережает леворадкалов из Сириза на 1.5-2.8%. При этом 74% опрошенных выступают за членство Греции в Еврозоне. В первой половине дня пятницы пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне.
Ситуация изменилась с выходов данных по рынку труда США. Как выяснилось, в мае количество новых рабочих мест в американской экономике составило 69К, что намного ниже прогноза 150К. Это самый плохой показатель за прошедший год. Апрельский показатель также был пересмотрен вниз со 115К до 77К. Уровень безработицы вырос до 8.2%. Первой реакцией на эту новость было падение товарных валют и рост иены. Последняя протестировала на прочность уровень 78.00 иен за доллар. Что касается товарных валют, то они вскоре развернулись вверх, вслед за евро и фунтом, которые выросли против доллара, так как слабые данные по США могут стать причиной третьего раунда количественного смягчения ФРС.
Основные события предстоящей недели.
На рынке может появиться новая тема – третий раунд количественного смягчения в США – QE3. После таких слабых данных по рынку труда функционеры ФРС просто обязаны прояснить свою позицию по этому вопросу. Хотя никаких официальных мероприятий по этой теме не запланировано, участники торгов будут ждать внеплановых комментариев функционеров ФРС, возможно также на курс доллара могут повлиять оценки экспертов, рейтинговых агентств, публикации в СМИ.
Другая тема – ситуация в Еврозоне. Здесь стоит внимательно следить за доходность испанских государственных облигаций. Приближение ее к 7% может оказать сильное давление на курс евро.
Решение Банка Австралии по процентной ставке ожидается в 08:30 МСК во вторник. Эксперты ожидают, что ставка будет снижена с 3.75% до 3.5%. Снижение ставки может оказать давление на курс осси, если же она останется без изменений, то австралиец может вырасти.
Заседание ЕЦБ завершится в 15:45 в среду. От него никто не ждет сюрпризов. По мнению экспертов, базовая ставка останется без изменений на уровне 1%. Однако в ходе пресс-конференции Дарги возможно пояснит ситуацию с тем, будет ли ЕЦБ проводить интервенции на рынок для скупки облигаций Испании. Если ответ будет положительным, то это может дать стимул для роста курса евро.
Банк Англии опубликует решение по ставки в четверг в 15:00 МСК, предполагают, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1%, также без изменений останется программа количественного смягчения, объемом 325 миллиардов фунтов. Но быстрое ухудшение ситуации в экономике Великобритании оставляет вероятность того, что БА может принять радикальные меры, увеличив объем скупки активов.
6 июня в 13:30 МСК состоится аукцион по 6- и 12-месячным долговым векселям Португалии, которая надеется поднять от их продажи 1.25-1.5 миллиардов евро. 7 июня в 12:30 МСК начало аукциона по испанским Bono.
На сегодня, 4 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июнь -29,1 -24,5 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей апрель 0,3% м/м 0,5% м/м 14:00/18:00 США Промышленные заказы апрель 0,3% м/м -1,9% м/м
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2406
Пока пара выше 1.2389 возможен рост до 1.2490. Пробой вниз 1.2389 может создать предпосылки для снижения к 1.2354 и далее к 1.2318.
USD/JPY 78.16
Возможно снижение до 77.91 - 77.64 с последующим ростом к 78.44 - 78.69. Отсюда ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.06.2012 09:04
Сегодня на рынке форекс 5 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо текущего счета в 1 квартале: -$A14.89 млрд против прогноза -$A14.85 млрд
США. Производственные заказы в апреле -0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в мае: 49.9 пункта против предыдущего значения 61.2 пункта
Еврозона. Индекс цен производителей в апреле: 0% м/м 2.6% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.7% г/г
Австралия. Прибыль компаний в 1 квартале: -4.0% кв/кв против прогноза -2.5% кв/кВ
Австралия. Индикатор инфляции TD-MI в мае: +0.0% м/м, +1.8% г/г
Обзор рынка
В понедельник инвесторы пытались разобраться в новых веяниях на рынке. Некоторая стабилизация в Еврозоне позволило евро укрепиться против доллара. С долларом США сейчас связаны риски количественного смягчения, поэтому он может перестать быть тихой гаванью для инвесторов, продающих рисковые активы. Одним словом, рынок был в задумчивости.
Доходность испанских 10-летих государственных облигаций стабилизировалась около 6.5%. Премьер-министр Испании высказал «устойчивый оптимизм» и надежды на помощь европейски партнеров. Некоторые эксперты полагают, что причина стабилизации евро связана с надеждами на принятие мер со стороны ЕЦБ, ЕС и Большой семерки, хотя пока никаких мен не принимается. Из положительных факторов – сокращение числа безработных в Испании на 30.1К до 4.71 миллионов по итогам мая. Правда это сезонный фактор: начинается лето, и создаются рабочие места в области туризма.
Ситуация вокруг Греции остается неопределенной. Соцопросы хотя и демонстрируют рост доверия к сторонникам выполнения условий «Тройки», не дают пока возможности прогнозировать создания нового правительства из числа «спасателей» Министр финансов Франции Москович заявил, что необходимо разработать планы, чтобы избежать выхода Греции, вместо того, чтобы сидеть и прогнозировать этот выход. Однако, если Греция нарушит условия «плана спасения», то вероятность ее выхода из Еврозоны высока. Вчера были обнародованы результаты соцопроса, согласно которому 56% финнов выступают за выход Греции.
Пара евро/доллар вчера оттолкнулась от 1.2400, и сегодня ночью пробила уровень 1.2500. В отличие от евро британский фунт торговался в узком диапазоне 1.5350-1.5400.
На сегодня, 5 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 46,5 46,5 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи апрель -0,1% м/м 0,3% м/м 10:00/14:00 Германия Производственные заказы апрель -0,9% м/м 2,2% м/м 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство апрель 2,3% м/м 4,7% м/м 13:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июнь 1,00% 1,00% 14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе май 53,7 53,5
Сегодня состоится чрезвычайная встреча министров финансов стран Большой семерки. Основная тема встречи: задолженность в Еврозоне, негативное влияние европейского долгового кризиса на мировую экономику. Некоторые ждут от этого собрания «судьбоносных» решений, другие полагают, что все закончится обычной говорильней. Эта встреча может стать определяющим фактором для краткосрочного настроя рынка.
Среди других запланированных на сегодня новостей: решение Банка Канады по процентной ставке и индекс промышленного ISM в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2528
Текущий тренд может завершиться около 1.2539 - 1.2544. Отсюда возможна коррекция вниз к 1.2421. Пробой вверх 1.2544 создаст предпосылки для тестирования 1.2589.
USD/JPY 78.32
Сопротивление на 78.60, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 78.17 или 78.07. Пробой 78.60 создаст предпосылки для тестирования 78.72.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.06.2012 09:08
Сегодня на рынке форекс 6 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. ВВП в 1 квартале: +1.3% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, +3.2% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов в мае: +1.5% против прогноза +1.5%
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в мае 53.7 против прогноза 53.4
Канада. Решения относительно сокращения стимулирующих мер будут тщательно взвешиваться, устранение стимулирующих мер может оказаться подходящей мерой
Канада. Банк Канады сохранил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Канада. Разрешения на строительство в апреле -5.2% м/м против прогноза -1.5% м/м
Рынок облигаций. EFSF разместил трехмесячные облигации на сумму Е1.99 млрд. при средней доходности 0.137% и коэффициенте покрытия 2.3
Германия. Производственные заказы в апреле -1.9% м/м до -3.8% г/г против прогноза -1.1% м/м до -3.8% г/г
Еврозона. Розничные продажи в апреле -1.0% м/м до -2.5% г/г против прогноза -0.1% м/м до -1.1% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае 46.0 против прогноза 45.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 46.7 против прогноза 46.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 51.8 против прогноза 52.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 45.1 против прогноза 45.2
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае 42.8 против прогноза 42.0
Резервный Банк Австралии принял решение сократить ключевую ставку до 3.5%
Австралия. Сальдо текущего счета в 1 квартале: -$A14.89 млрд против прогноза -$A14.85 млрд
Обзор рынка
Пожалуй, главным последствием встречи министров финансов стран Большой семерки, стало падение курса японской иены, тогда как европейские валюты так и не получили существенной поддержки от этого события.
Пара доллар/иена, сформировав дневной минимум на 78.10, выросла до 78.70. Это произошло после того как министр финансов Японии Азуми заявил, что высказал своим коллегам по большой семерке свою обеспокоенность ростом курса иены. Ранее сообщалось, что большая семерка намерена создать механизм сотрудничества для недопущения чрезмерной волатильности на валютных рынках.
Евро сформировал на торгах в Азии максимум на 1.2541, но затем резко пошел вниз, достигнув на американской сессии 1.2409. Причиной резкого снижения евро в течение дня стало заявление главы испанского Казначейства Монторо о том, что у Испании существуют большие проблемы доступа на рынка с целю рефинансирования долга. Эти комментарии представляли собой скрытый намек ЕЦБ и ЕС, что им пора вмешаться в ситуацию на рынках путем интервенции с целью покупки испанских государственных облигаций.
Евро рос на ожиданиях того, что Большая семерка может оказать давление на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли более активное участие в борьбе с долговым кризисом. Однако по итогам встречи только и стало понятно, что министры финансов и главы центробанков семи крупнейших мировых экономик по итогам переговоров подтвердили свое намерение следить за ситуацией в Европе в преддверии саммита G20 в Мексике. При этом совместного коммюнике по итогам телеконференции участники журналистам не представили, и заявлений о каких-либо конкретных шагах для улучшения ситуации в Европе политики также не сделали. В результате евро и пошел вниз к дневному минимуму. Теперь ждем встречи Большой двадцатки в Мехико 18-19 июня.
Агентство S&P заявило о том, что вероятность выхода Греции из Еврозоны после выборов 17 июня 1:3. По мнению экспертов, это может произойти, если Греция откажется от проведения запланированных ранее реформ.
В конце дня, однако, евро удалось отбиться от дневного минимума, и скорректироваться вверх к концу американской сессии. Рост европейской валюты продолжился в Азии. Сейчас она торгуется уже чуть выше 1.2500.
Британский фунт в целом следовал тенденции евро: утренний рост – снижение к дневному минимуму – восстановление. Слабость фунта была связана со снижением агентством Egan-Jones кредитного рейтинга Великобритании от АА до АА-. Однако после касания 1.5320, пара фунт/доллар бодро пошла вверх, сегодня утром она преодолела 1.5400. Поддержку фунту, как говорят, оказала его положительная динамика против евро.
На сегодня, 6 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май 54,7 55,8 09:30/13:30 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 0,0% кв/кв 0,0% кв/кв 10:00/14:00 Германия Промышленное производство апрель -0,9% м/м 2,8% м/м 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь 1,00% 1,00% 12:15/16:15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 12:30/16:30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 -0,6% кв/кв -0,5% кв/кв 12:30/16:30 США Пересмотренные данные по цене рабочей силы 1 кв. 2012 2,3% кв/кв 2,0% кв/кв 14:00/18:00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27 мая - 2 июня 2,2 млн. барр. 18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"
После того как G7 так ничего не сказала определенного, участники ждут сегодняшнего заседания и пресс-конференции ЕЦБ. Вчерашнее заявление главы казначейства Испании это фактически просьба к ЕЦБ о помощи. Теперь интересно, как Драги отнесется к этой просьбе. Если она будет проигнорирована, то евро может оказаться под сильным давлением. Но, если Драги заявит, что ЕЦБ намерен скупать долги Испании и намекнет на новый раунд LTRO, то возможет ощутимый рост евро.
Еще одно важное событие сегодня связано с ФРС – это публикаций Бежевой книге. Вероятно, в ней будет зафиксировано ухудшение экономической ситуации. Любой намек на QE может привести к резкому снижению доллара.
Также сегодня в 13:30 МСК состоится аукцион по 6- и 12-месячным долговым векселям Португалии, которая надеется поднять от их продажи 1.25-1.5 миллиардов евро
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2500
Пока пара выше 1.2431 - 1.2394, возможен рост до 1.2601. Пробой вниз 1.2394 создаст предпосылки для снижения к 1.2336.
USD/JPY 78.92
Пробой 78.87 создает предпосылки для роста к 79.12, отсюда ждем отката к 78.61 - 78.44.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.06.2012 09:13
Сегодня на рынке форекс 7 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Занятость в мае: +38 900 против прогноза +0
Австралия. Уровень безработицы в мае: 5.1% против прогноза 5.1%
США. Затраты на рабочую силу в первом квартале +1.3% против прогноза +2.1%
США. Производительность труда без учета с/х в первом квартале -0.9% против прогноза -0.8%
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00%
Европейская комиссия: Испания формально не просила помощи ЕС, необходимо прояснение ситуации, прежде чем начнутся переговоры о предоставлении помощи испанским банкам. Кипр не просил помощи ЕС.
Рынок облигаций. Португалия разместила облигации на сумму Е1.5 млрд.
Германия. Промышленное производство в апреле -2.2% м/м до -0.7% г/г против прогноза -1.0% м/м до +0.9% г/г
Еврозона. ВВП в 1 квартале 2012 года: 0% к/к -0.1% г/г против прогноза 0% к/к 0% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в мае: 54.4 пункта против прогноза 54.5 пункта
Австралия. ВВП в 1 квартале: +1.3% кв/кв, +4.3% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, +3.2% г/г
Обзор рынка
Несмотря на то, что ЕЦБ занял выжидательную позицию, рисковые валюты вчера стабилизировались и даже продемонстрировали определенную склонность к росту.
ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 1%, как и ожидали аналитики. На пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что «экономика еврозоны будет восстанавливаться постепенно в течение 2012 года», однако он отметил, что «имеются понижательные риски для экономического прогноза еврозоны», поэтому было решено предоставлять банкам неограниченные кредиты по фиксированной ставке как минимум до 15 января следующего года. Темпы инфляции ЕЦБ ожидает выше 2% в 2012 году, что является выше первоначального таргета. При этом, однако, Драги разбил надежды на новый раунд LTRO, заявив, что «некоторые проблемы в Еврозоне не имеют ничего общего с монетарной политикой». Как сказал Драги, ЕЦБ не намерен допускать, чтобы монетарная политика заменяла другие институты.
Агентство Рейтерс сообщило вчера, что в Берлине и Брюсселе началась разработка панов помощи Испании. В частности, чиновники анализируют договоренности Евросоюза, чтобы понять, что EFSF и ESM могут быть использованы для помощи Испании. Один из вариантов прямое кредитование из ESM испанского банковского фонда спасения FROB.
Хотя евро первоначально упал до 1.2440 после комментариев Драги, однако вскоре ему удалось продолжить восходящее движение, которое началось утром. К концу дня европейская валюта находилась около 1.2550. Британский фунт также вырос в цене, завершив день около 1.5500.
Пара доллар/иена вчера демонстрировала рост. Начав день около 78.70, она преодолела уровень 79 и закрепилась над ним к концу дня.
Поддержал курс доллара против иены и отчет «Бежевая книга». Согласно данному отчету, с апреля по май 2012г. экономика США "показала тенденцию к умеренному росту", в то время как в предыдущем отчете за I квартал рост экономики страны оценивался "невысокий". Такая оптимистичная констатация содержалась в отечете, несмотря на то, что реальные данные по США демонстрируют ухудшение. "Прогноз для экономики США остается позитивным, хотя и более сдержанным" - отмечается в отчете".
На сегодня, 8 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Международные валютные резервы май n/a 235,6 млрд. долл. США 07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен май 0,1% м/м 0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май 52,7 53,3 11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов июнь 325 млрд. фунтов 325 млрд. 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь 0,50% 0,50% 12:30/16:30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 27мая - 2 июня 385,000 383,000 14:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey май 51,8 52,7 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 27мая - 2 июня n/a 71 млрд. куб. фут. 16:10/20:10 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта 19:00/23:00 США Потребительское кредитование апрель 10,6 млрд. долл. США 21,4 млрд.
Сегодня Бен Бернанке выступил перед Объединенным экономическим комитетом конгресса. Это очень важное выступление. Если в нем будут содержаться слова о возможности принятия дополнительных стимулирующих мер, то рынок может отреагировать на них сбросом долларов. Если же Бернанке будет излучать «устойчивый оптимизм», то возможен рост курса доллара.
Банк Англии опубликует решение по ставки в 15:00 МСК, предполагают, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1%, также без изменений останется программа количественного смягчения, объемом 325 миллиардов фунтов. Вероятность увеличения программы мала, хотя и существует. Самое интересное будет в опубликованном через 2 недели протоколе. Есть вероятность того, что ряды сторонников новых стимулирующих мер в монетарном комитете будут расти.
В 12:30 МСК начало аукциона по испанским Bono. Если Испании удастся получить 2 миллиарда или больше, то рынок несколько успокоится, и можно будет ожидать стабилизации или укрепления курса евро. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2561
Пара может продолжить ралли до 1.2586 или 1.2631, если удержится выше 1.2536. После этого ждем откат в зону 1.2536 - 1.2511.
USD/JPY 79.42
Сопротивление находится в зоне 79.44-55. Отсюда возможна коррекция вниз к 78.78. Пробой вверх 79.69 отменит коррекционный сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.06.2012 09:06
Сегодня на рынке форекс 8 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Инвестиционные кредиты в апреле: +1.7%
Австралия. Ипотечные кредиты в апреле: +0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле: -A$0.2 млрд против прогноза -A$0.9 млрд
Япония. Банковское кредитование в мае: +0.4% г/г против прогноза +0.4% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в апреле: -Y463.9 млрд против прогноза -Y450.7 млрд
Япония. Сальдо текущего счета в апреле с учетом сезонных колебаний: +Y288.6 млрд против прогноза +Y615.6 млрд
Япония. Сальдо текущего счета в апреле: +Y333.8 млрд против прогноза +Y440.8 млрд
Япония. ВВП в 1 квартале: +4.7% против прогноза +4.5%
Испания. Fitch понизило кредитный рейтинг Испании до BBB, прогноз негативный
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в мае 60.5 против прогноза 54.5
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 26 мая 3.293 млн. против прогноза 3.250 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 2 июня 377 000 против прогноза 378 000
Китай. PBOC снизил ставку по однолетним депозитам и кредитам на 0.25% до 3.25% и 6.31% соответственно
Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы QE на уровне stg325 млрд.
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50% Китай. PBOC снизил ставки
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 53.3 пункта против прогноза 52.4 пункта
Франция. Уровень безработицы в 1 квартале 2012 года: 10% против прогноза 9.9%
Австралия. Занятость в мае: +38 900 против прогноза +0
Австралия. Уровень безработицы в мае: 5.1% против прогноза 5.1%
Обзор рынка
На рынке царила неопределенность, основные валютные пары качались туда-сюда без четко выраженного тренда. Пара евро/доллар весь день провела в относительно узком диапазоне.
Китай неожиданно снизил базовую ставку кредитования на 25 базисных пунктов до 6.3%. Решение вступает в силу с 8 июня. Ставка по депозитам также была снижена на 25 пунктов до 3.25%. Это первое снижение ставки с 2008 года. Рынки отреагировали на это решение скупкой рисковых активов. Однако эксперты предупреждают, что этот шаг может стать признаком отхода Китая от политики «хорошей настройки». Вместо борьбы с инфляцией китайские монетарные власти могут начать проводить аккомодиационную политику. Рынки ожидают дальнейшего снижения требования к резервным капиталам банков и возможно дальнейшего снижения ставок в зависимости от прогноза на инфляцию.
Еще одним позитивным фактором для рисковых активов стали итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Испания получила от продажи облигаций 2.074 миллиарда евро, что больше минимальной цели 2 миллиарда евро. 0.611 миллиардов было получено от продажи 10-летних облигаций с доходностью 6.044%. Этот показатель выше апрельской доходности 5.7%, но значительно ниже рискового порога 7%. Спрос был весьма солидным, соотношение спроса к предложению составило 3.29 против 2.42 в апреле. Доходность по облигациям сроком погашения 2014 и 2016 гг. составила 4.335% и 5.353%. Соотношение спроса к предложению 4.26 против 3.28 и 2.56 против 2.46. В итоге беспокойство в отношении Испании чуть-чуть утихло.
Евро достиг после этой новости 1.2624. Британский фунт вырос до 1.5600.
Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку репо без изменений на уровне 0.5% и подтвердил объем покупок активов на уровне 325 миллиардов фунтов. По итогам заседания выпущено только краткое заявление, поэтому о балансе сил в монетарном комитете мы узнаем 20 июня во время публикации минуток. Поддержку стерлингу также оказал более сильный, чем ожидалось индекса PMI для сектора услуг, который в мае составил 53.3 пункта.
Однако любители рисковых активов были разочарованы вчерашним выступлением в Конгрессе Бена Бернанке. Доллар наоборот вырос, так как пока ФРС не готов к очередному акту вброса долларовых бумажек. Бернанки свалил вину за все проблемы в американской экономике на Европе и погрозил пальцем тамошним политикам, призвав их активнее бороться с кризисом.
"...ФРС выражает готовность предпринять все необходимые меры для защиты американской экономики, если кризис усилится", — сказал Бернанке. Однако какие именно меры регулятор готов предпринять, он не уточнил.
Бернанке констатировал рост потребительских расходов и «умеренные» темпы роста американской экономики. Среди внутренних факторов, препятствующих ускорению роста, Бернанке упомянул сложности на рынке недвижимости несмотря на рекордно низкие ставки по ипотеке и широкий выбор жилья. Он отметил, что большое количество невостребованной недвижимости создает препятствия для строительства новых объектов.
О QE3 Бернанке не сказал ничего, равно как и не сделал никаких прогнозов на перспективу.
Фондовые рынки США отреагировали на это выступление пессимистично. Индексы развернулись вниз и в большинстве своем финишировали на отрицательной территории. Доллар, напротив, вырос. Так пара евро/доллар упала к 1.2550, фунт/доллар пробила 1.5550, а сегодня утром протестировала 1.5500. Пара доллар/иена попробовала закрепиться над 79.50.
Последняя новость: - международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило вечером в четверг рейтинг Испании сразу на три ступени - до "BBB" с "A", прогноз - негативный. Снижение рейтинга агентство обосновало, указав на риски для кредитоспособности страны. В результате на ночных торгах рисковые валюты находились под давлением. На сегодня, 8 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса апрель 13,1 млрд. евро 13,7 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) май -1,2% м/м -1,5% м/м 08:30/12:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей март-май 3,5% 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) май 0,2% м/м 0,7% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства май 249,000 245,000 12:30/16:30 Канада Изменение занятости май 58,200 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы май 7,3% 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель 0,4 млрд. кан.долл. 12:30/16:30 Канада Производительность труда 1 кв. 2012 n/a 0,7% кв/кв 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса апрель -49,3 млрд. долл. США -51,8 млрд. 14:00/18:00 США Оптовые запасы апрель 0,5% м/м 0,3% м/м
Из сегодняшних новостей можно отметить сальдо торгового баланса в США. Возможно, что некоторое влияние на рынок окажут релизы по ценам производителей Великобритании и оптовым заказам в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2523
Пробой вниз 1.2515 может стать причиной падения к 1.2490. Отскок от этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.2610.
USD/JPY 79.31
Возможно движение вниз до 79.26 или 78.90. Такой вариант вероятен, если пара удержится ниже 79.71 - 79.89. Пробой 79.89 может вырасти до 80.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.06.2012 09:36
Сегодня на рынке форекс 11 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах. Китай. Торговый баланс за май в долларах США: 18.7 млрд. долларов США против прогноза 16.25 млрд. долларов США
Китай. Розничные продажи в мае: 13.8% г/г против прогноза 14.2% г/г
Китай. Промышленное производство в мае: 9.6% г/г против прогноза 9.8% г/г
Китай. Индекс производственных цен в мае: -1.4% г/г против прогноза -1.1% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в мае: 3% г/г против прогноза 3.2% г/г
США. Оптовые запасы в апреле +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Сальдо торгового баланса в апреле -C$0.37 млрд. против прогноза +C$0.18 млрд.
США. Сальдо торгового баланса в апреле -$50.1 млрд. против прогноза -$49.5 млрд.
Канада. Уровень безработицы в мае 7.3% против прогноза 7.3%
Канада. Производительность труда в первом квартале +0.1% кв/кв против прогноза +0.3% кв/кВ
Канада. Занятость в мае +7 700 против прогноза +5 000
Канада. Число новых строительств в мае 211 400 против прогноза 215 000
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае: 0% м/м 2.1% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.3% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае: -0.2% м/м 2.8% г/г против прогноза 0.1% м/м 3.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае: -2.5% м/м 0.1% г/г против прогноза -1.6% м/м 1.2% г/г
Франция. Торговый баланс в апреле: -5.801 млрд. евро против прогноза -5.5 млрд. евро
Германия. Сальдо торгового баланса в апреле: 14.4 млрд. евро против прогноза 13 млрд. евро
Германия. Сальдо по счету текущих операций в апреле: 11.2 млрд. евро против прогноза 11 млрд. евро
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в мае: 48.1 пункта против прогноза 50 пунктов
Япония. Индекс текущих экономических условий Economy Watchers в мае: 47.2 пункта против прогноза 50 пунктов
Австралия. Инвестиционные кредиты в апреле: +1.7%
Австралия. Ипотечные кредиты в апреле: +0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле: -A$0.2 млрд против прогноза -A$0.9 млрд
Япония. Банковское кредитование в мае: +0.4% г/г против прогноза +0.4% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса BOP в апреле: -Y463.9 млрд против прогноза -Y450.7 млрд
Япония. Сальдо текущего счета в апреле с учетом сезонных колебаний: +Y288.6 млрд против прогноза +Y615.6 млрд
Япония. Сальдо текущего счета в апреле: +Y333.8 млрд против прогноза +Y440.8 млрд
Обзор рынка
Испания получит помощь. Эта новость дала мощный толчок для роста евро и других рисковых активов.
Утром в пятницу евро находился под давлением, после того как в ночь с четверга на пятницу агентству Fitch Ratings понизило рейтинг Испании сразу на три ступени - до "BBB" с "A", прогноз - негативный. Снижение рейтинга агентство обосновало, указав на риски для кредитоспособности страны.
К середине дня пятницы пара евро/доллар упала до 1.2439. На рынке появились мрачные слухи о том, что Испания на выходных обратиться за международной финансовой помощью, однако официальный Мадрид продолжал отрицать это. Член ЕЦБ Новотный намекнул, что Испании неплохо бы получить европейскую помощь. Более того Европейская Комиссия выпустила в пятницу отдельное заявление, в котором сообщалось, что инструменты для помощи Испании «уже существуют» и что процедуры помощи «хорошо известна». Одним из вариантов предложенных решений был обозначен выпуск облигаций Европейского фонда стабильности EFSF для испанского Fund for Orderly Bank Restructuring, а через него направить их проблемных банкам. В свою очередь банки могут продать европейские облигации для увеличения своего капитала. Однако и в этот раз Испания выступила с оскорбленным опровержением того, что она нуждается в помощи.
Однако на рынке все же после этих заявлений сложилось мнение, что помощь Испании будет оказана, и это поддержало курс евро, который вырос до 1.2500.
Ломать международную комедию испанцы закончили только в субботу. Тогда было заявлено, что испанские банки получать международную помощь. Пока в размере 100 миллиардов евро. В результате сегодня ночью мы нажимали классическое «выжимание сока» из держателей коротких позиций по евро. Евро, который закрылся в пятницу на 1.2500, сегодня утром торговался около 1.2667. Британский фунт также вырос с минимума пятницу 1.54 до 1.5550 сегодня утром. Поддержку рисковым активам оказали новости из Китая. Хотя индексы розничных продаж, промышленного производства и потребительских цен продемонстрировали замедление, оно не было таким значительным, как ожидалось.
На сегодня, 11 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование май n/a 0,4% г/г 16:00/20:00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
Основные события предстоящей недели.
Инвесторы получили стимул для оптимизма, после того как Европейские спасатели пришли на помощь Испании. Правда вопреки бравурным заявлениям Еврокомиссии как работает эта «помощь» хорошо известно на примере той же Греции. Однако пока рынки пребывают в эйфории.
Определенного рода индикатором настроений инвесторов могут стать аукционы по итальянским долгам, которые пройдут в среду и в четверг. В среду в 13:10 МСК – аукцион по итальянским ВОТ, в четверг в 13:10 МСК аукцион по BTP/CCT.
На этой неделе Греция может вновь вернуться в фокус внимания инвесторов. Дело в том, что 17 июня в этой стране проходят парламентские выборы. Кто победит? Сторонники выполнения всех обязательства по «спасительному» плану или правые и левые радикалы, которые считают, что обязательства выполнять не надо? И если вторые, то как это повлияет на перспективы членства Греции в ЕС.
Ну и развитие ситуации вокруг Испании тоже будет важным фактором для рынка.
Среди других событий недели можно отметить заседания ЦБ Швейцарии, Японии и Новой Зеландии, хотя каких-то судьбоносных решений от них не ожидают.
Решение ЦБ Японии по монетарной политике ожидается в пятницу - время пока не сообщается. Решение ЦБ Швейцарии в четверг в 11:30 МСК, если евро будет расти в ближайшие дни против франка, то швейцарские монетарные власти могут высказать этим свою обеспокоенность. Решение ЦБ Новой Зеландии в четверг 01:00 МСК.
По Еврозоне
Изменение объёма промышленного производства еврозоны, среда 13:00 МСК. Данные по рынку труда в Еврозоне, пятница 13:00 МСК.
По Великобритании.
Изменение объемов промышленного производства, вторник 12:30 МСК.
По США
Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales, среда 16:30 МСК. Индекс потребительских цен, четверг 16:30 МСК. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, пятница 17:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства, пятница 17:15 МСК.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.06.2012 09:24
Сегодня на рынке форекс 12 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Италия. ВВП в первом квартале -0.8% кв/кв до -1.4% г/г против прогноза -0.8% кв/кв до -1.3% г/г
Франция. Промышленное производство в апреле +1.5% м/м до +0.9% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.3% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле -0.7% м/м до -1.4% г/г против прогноза -0.7% м/м до -0.9% г/г
Япония. Индекс потребительского доверия в мае 40.7 против прогноза 39.8
Китай. Торговый баланс за май в долларах США: 18.7 млрд. долларов США против прогноза 16.25 млрд. долларов США
Китай. Розничные продажи в мае: 13.8% г/г против прогноза 14.2% г/г
Китай. Промышленное производство в мае: 9.6% г/г против прогноза 9.8% г/г
Китай. Индекс производственных цен в мае: -1.4% г/г против прогноза -1.1% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в мае: 3% г/г против прогноза 3.2% г/г
Обзор рынка
Неделя началась с роста рисковых активов, однако ралли быстро потеряло моментум и к концу дня европейские валюты вернулись на исходные уровни.
На выходных стало известно, что Испания получит 100 миллиардов евро для помощи проблемным банкам. Задача плана – вернуть доверие инвесторов к финансовому сектору и долговым обязательствам Испании. Несмотря на поддержку этого плана в мире, доходность испанских государственных облигаций после небольшого снижения вновь выросла до 6.3%. Доходность базовых облигаций Италии держится около уровня 6%.
На выходных министр финансов Испании Луис Гуиндос заявил, что его страна попросит финансовую помощь у ЕС на рекапитализацию испанской банковской системы. Напомним, что еще в пятницу испанские власти категорически отвергали возможность обращения за международной помощью. Общая сумма, которая необходима Испании, будет озвучена после двух независимых аудитов, которые завершаться к 21 июня, предполагается, что хватит 100 миллиардов евро. ЕС и МВФ приветствовали решение Испании. Для инвесторов эта новость несколько снизила напряжение в краткосрочном плане. Евро рано утром вырос с 1.2500 до 1.2650. британский фунт с 1.5450 до 1.5550. Однако вряд ли пакет помощи Испании решит структурные проблемы в периферийных странах Европ, так что долгосрочно евро будет продолжать испытывать давление от долгового кризиса.
В Греции опубликованы данные последнего перед выборами социологического исследования. Партия Новая Демократия, которая выступает за соблюдение договоренностей с кредиторами Греции, опережает своих конкурентов. Однако стоит отметить, что новые демократы получили лучший результат на прошлых выборах, но это не дало им возможности сформировать правящую коалицию. Есть также вероятность того, что первое место получил леворадикальная партия СИРИЗА, которая выступает за выход из Еврозоны. Ранее бывший глава правительства Греции Пападемос предупредил, что итоги выборов определят будущее страны как минимум на десятилетие и предрек, что выход страны из зоны евро будет катастрофой и разгонит инфляцию до 50%.
В Великобритании глава Казначейства Осборн пожаловался на то, что экономическое восстановление в его стране «убито» и возложил всю ответственность за это на страны континентальной Европы. По мнению Осборна есть большая вероятность того, что все это закончиться «беспорядком». Он также отметил, что история с Испанией показывает, что европейцы предпочитают очень долго лечить симптомы, а не причины болезни. Дополнительное давление на фунт оказало выступление члена монетарного комитета Банка Англии Поузена, который заявил, что ЦБ Англии должен покупать кредиты малого бизнеса –
На этом фоне евро вернулся ниже отметки 1.2500, а фунт ниже 1.5500.
А вот пара доллар/иена вела себя намного спокойней других валютных пар. Открывшись повышением, она значительную часть дрейфовала вниз вместе с рисковыми валютами, так как инвесторы продолжают рассматривать иену как тихую гавань.
На сегодня, 12 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности апрель n/a 0,1% м/м 0,9% м/м 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство апрель 0,2% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт май -1,0% м/м -0,5% м/м 14:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR май n/a 0,1% /3м 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июнь 49,6 48,5 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета май
Ситуация в Еврозоне вновь в центре внимания инвесторов, в первую очередь это новости по Греции и Испании.
Из макроэкономических релизов некоторый интерес может представлять публикация данные по промышленному сектору Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2493
Если пара удержится над 1.2482, то возможен рост до 1.2607 - 1.2732. Пробой вниз 1.2482 создаст предпосылки для движения к 1.2419.
USD/JPY 79.48
Возможно снижение до 79.15, если пара удержится под 79.51. Пробой 79.58 создаст предпосылки для движения вверх и отменит наш сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.06.2012 08:59
Сегодня на рынке форекс 13 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июне 46.7 против прогноза 47.3
США. Индекс импортных цен в мае -1.0% м/м до -0.3% г/г против прогноза -1.0% м/м до -0.6% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле: -0.7% м/м, -0.3% г/г против прогноза -0.1% м/м, +0.4% г/г
Великобритания Промышленное производство в апреле: +0.0% м/м, -1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м, -1.0% г/г
Франция. Занятость без учета с/х сектора в 1 квартале: +0.1% кв/кв против прогноза +0.1% кв/кв
Обзор рынка
Единого тренда вчера на рынке не наблюдалось. Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне, однако другие рисковые валюты укрепились по отношению к доллару. Американская валюта также выросла против японской иены.
Евро выглядел слабее других рисковых валют, которые росли против доллара. Доходность 10-летних базовых испанских облигаций пробила вверх уровень 6.6%, несмотря на объявленный ранее план помощи испанским банкам на сумму 100 миллиардов евро. При этом проблемы Еврозоны не ограничиваются Испанией. Доходность итальянских долгов продолжила расти в течение пятого дня подряд, достигнув уровня 6.2% - самого высокого с января. Министр финансов Австрии Мария Фектер высказала свое мнение, что такой высокой стоимости рефинансирования на рынках Италии тоже скоро потребуется помощь. Кипр также намекнул вчера, что к концу месяца ему понадобиться международная помощь. Плюс важным фактором беспокойства является Греция, где в воскресенье состоятся выборы.
Евро/доллар торговался в диапазоне 1.2440-12520.
В отличие от евро фунт продемонстрировал значительный рост, укрепившись с дневного минимума около 1.5450 до 1.5589. Поддержку фунту оказали данные по ценам на жилье.
И еще, глава ФРБ Чикаго Эванс подтвердил уже ранее высказанные мысли о том, что он выступает за расширение аккомодационной политики, включая увеличение объема покупок активов. Он также высказался за то, чтобы ставки оставались на очень низком уровне, пока безработица не упадет ниже 7%, а инфляция не пробьет уровень 3%,
На сегодня, 12 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен май -0,2% м/м -0,2% м/м 07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей май 0,0% м/м -0,1% м/м 09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства апрель -0,9% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей май 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей май -0,6% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж май -0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей май 0,2% м/м 0,2% м/м 14:00/18:00 США Деловые запасы апрель 0,4% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 04.06-10.06 n/a -0,1 млн. баррелей
Из статистических данных, выход которых запланирован на сегодня, интерес для рынка могут представлять релизы по промышленному производству в Еврозоне и розничным продажам в США.
Сегодня в 13:10 МСК состоится аукцион по итальянским ВОТ. Стоит обязательно обратить внимание на спрос и доходность облигаций.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2488
Пара может пойти вниз до 1.2473 или 1.2454. Коррекционные колебательные движения вверх могут столкнуться с сопротивлением на 1.2538. Пробой этого уровня может стать причиной тестирования 1.2579.
USD/JPY 79.62 Пробой сопротивления 79.61 - 79.76 может создать предпосылки для роста к 79.99. Отскок от указанного уровня может стать причиной снижения до 79.35 или 78.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.06.2012 09:26
Сегодня на рынке форекс 14 июня 2012 года На макроэкономических фронтах.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сократило кредитный рейтинг Испании на три ступени с уровня А3 до Ваа3. Прогноз по рейтингу – негативный.
Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2.5%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 8 июня -63 000 баррелей против прогноза +1.175 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 8 июня -1.724 млн. баррелей против прогноза +1.4 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 8 июня -191 000 баррелей против прогноза -1.5 млн. баррелей
США. Товарно-материальные запасы в апреле +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Базовый индекс цен производителей в мае +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г
США. Индекс цен производителей в мае -1.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.6% м/м до +1.2% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в мае -0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Розничные продажи в мае -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м
Рынок облигаций. Италия разместила двенадцатимесячные облигации на сумму Е6.5 млрд. при средней доходности 3.972% и коэффициенте покрытия 1.73 - ранее 2.34% и 1.79
Еврозона. Промышленное производство в апреле: -0.8% м/м, -2.3% г/г против прогноза -1.2% м/м, -2.7% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае: +0.0% м/м, +3.5% г/г против прогноза +0.0% м/м, +3.5% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в мае: +0.0% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.0% м/м, +3.2% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в апреле: -EUR4.2 млрд
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае: -0.2% м/м, +2.2% г/г против прогноза -0.3% м/м, +2.1% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в мае: -0.2% м/м, +1.9% г/г против прогноза -0.2% м/м, +1.9% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае: -0.1% м/м, +2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м, +2.3% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в мае: -0.1% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.0% г/г
Обзор рынка
На рынке продолжились разнонаправленные торги. Слухи о том, что европейские лидеры могут смягчить условия для Греции, поддержали евро, который рос на фоне слабости остальных европейских валют.
Весьма странным стал рост курса евро на фоне падения других рисковых валют. Это можно рассматривать как активность краткосрочных спекулянтов в преддверии выборов Греции. Социологические опросы не позволяют сделать уверенный прогноз. По одним на первом месте по популярности Новая демократия, по другим левоэкстремистская СИРИЗА. Однако поддержку евро оказало заявление лидеры СИРИЗЫ Алексиса Ципариса в газете Financial Times, в котором он торжественно поклялся, что не допустит выхода Греции из зоны хождения евро. Вместо этого он намерен только потребовать пересмотра условий «спасительного» плана для Греции, которое он считает чрезмерно тяжелыми. Также появились слухи, что европейские лидеры действительно согласны на пересмотр этих условий после выборов в Греции.
Доходность базовых 10-летних испанских облигаций опустилась ниже рекордного максимума вторника на отметке 6.83%. вчера она находилась около 6.7%. Глава правительства Испании Рахой пафосно призвал всех к бите за спасение евро и заявил, что ЕЦБ является «единственным институтом», который может поддержать необходимую стабильность и ликвидность. Итоги аукциона по испанским государственным облигациям были удовлетворительным. Испания получила 6.5 миллиардов от продажи годовых долговых векселей, что соответствовало максимальному прогнозу. Однако доходность резко выросла до 3.9% против 2.3% в мае.
Евро, открывшись около 1.2500, вырос до 1.2600, однако во второй половине дня откатился к 1.2550.
Британский фунт выглядел слабо, несмотря на то, что британский фондовый рынок чувствовал себя лучше, чем европейские и американский. Причина проста - в Financial Times появилась информация о возможном скором смягчении монетарной политики, что поддержало британские акции, но оказало давление на фунт. От утреннего максимума 1.56 он упал до 1.55.
Доллар упал против иены с 79.70 до 79.30 на фоне стремления инвесторов вкладываться в тихую гавань иены и слабых данных по розничным продажам в США.
На сегодня, 14 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен май 0,4% м/м 0,5% м/м 07:30/11:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам во франках 2 кв 2012 <0,25% <0,25% 07:30/11:30 Швейцария Заявление по процентным ставкам Швейцарского национального банка 07:30/11:30 Швейцария Пресс-конференция руководства Швейцарского национального банка 08:00/12:00 Швейцария Отчёт о финансовой стабильности Швейцарского национального банка 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май 2,4% г/г 2,4% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен май 1,6% г/г 1,6% г/г 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB апрель n/a 1,0% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель 0,5% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Использование производственных мощностей 1 кв. 2012 81,2% 80,5% 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен май 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.06-10.06 378.000 377.000 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен май -0,2% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2012 n/a -132 млрд. долл. -124 млрд. долл. 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 04.06-10.06 n/a 62 млрд. куб. футов 17:05/21:05 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте 18:00/22:00 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
Сегодня в 13:10 МСК начнется аукцион по итальянским долгосрочным и среднесрочным государственным облигациям. Доходность облигаций и спрос на них может стать значимым двигателем для евро.
Для фунта интерес будет представлять выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в Мэншн Хаусе в Лондоне. Учитывая устойчивые слухи о возможном дальнейшем смягчении политики Банка Англии, инвесторы будут внимательно отслеживать его намеки по этому вопросу.
Из американских новостей стоит обратить внимание на релиз данных по потребительским ценам.
Ну и, конечно, в фокусе будет оставаться ситуация вокруг Греции и Испании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2579
Пока пара выше 1.2547 возможен рост до 1.2485 и 1.2620. Пробой вниз 1.2515 создаст предпосылки для движения к 1.2484.
USD/JPY 79.44
Вероятна консолидационная активность в диапазоне 79.30-61. Пробой вниз 79.30 создаст предпосылки для снижения 79.08.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.06.2012 09:11
Сегодня на рынке форекс 15 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Egan-Jones понизило кредитный рейтинг Франции до ВВВ+, прогноз негативный
США. Сальдо текущего счета в первом квартале -$137.3 млрд. против прогноза -$131.9 млрд.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 9 июня: 386 000 против прогноза 375 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 2 июня: 3.278 млн против прогноза 3.270 млн
Канада. Индекс цен на новые дома +0.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.6% г/г
США. Базовый индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г
США. Индекс цен потребителей в мае -0.3% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.8% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае: -0.1% м/м, +2.4% г/г против прогноза -0.2% м/м, +2.4% г/г
Еврозона. Затраты на рабочую силу в 1 квартале: +2.0% кв/кв против прогноза +2.6% кв/кв
Еврозона. Базовый гармонизированный индекс цен потребителей в мае: +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в мае: -0.7% м/м, +1.7% г/г
Япония. Промышленное производство в апреле: -0.2% м/м, +12.9% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в апреле: -0.6% м/м
Резервный Банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2.5%
Обзор рынка
Основные валютные пары двигались в узких диапазонах, видимо, в преддверии выборов в Греции многие инвесторы заняли выжидательную позицию, несмотря на то, что из Европы продолжают приходить негативные новости.
После того как кредитный индекс Испании был понижен агентством Moody , доходность базовых 10-летних облигаций Испании пробила ключевой уровень в 7%, поставив новый печальный рекорд.
Moody понизило кредитный рейтинг Испании на три пункта до Ваа3 с А3, так как по мнению экспертов агентства фонд «спасения» увеличит долговое бремя Испании, и его создание «признак слабости», а не силы. Представители Moody’s объяснили решение “проблемой испанской экономики и госсектора с самофинансированием”, добавив, что в течение трех месяцев кредитный рейтинг этого государства может быть пересмотрен в сторону дальнейшего понижения.
Moody’s также снизило на две ступени кредитный рейтинг Кипра. Теперь он составляет “Ва3”, также приближаясь к спекулятивному. По мнению экономистов, Кипр тянут на дно проблемы соседней Греции.
Италия умудрилась получить 4.5 миллиардов евро от продажи долго- и среднесрочных облигаций. Полученная сумма соответствовала максимальной цели. Всего объем бидов составил 7.5 миллиардов. Однако, несмотря на это, доходность 3-летних облигаций выросла до 5.3% против 3.8% в прошлом месяце. Т.е., хотя итальянские облигации пользуются спросом, рост доходности показывает, что доверие инвесторов к Италии нельзя считать восстановившимся. На вторичном рынке доходность 10-летних облигаций выросла до 6.3% - самого высокого уровня с января.
Несмотря на то, что новости были в большей степени негативные, евро нащупал поддержку около 1.2550 и к концу дня закрепился над 1.2600. Британский фунт выглядел слабее евро на фоне слухов о возможном количественном смягчении Банка Англии. Но и ему удалось оттолкнуться от 1.5470 и достичь 1.5550.
Банки Новой Зеландии и Швейцарии оставили процентные ставки без изменений. Банк Швейцарии также подтвердил минимальный курс 1.20 швейцарских франка за евро, в очередной раз высказав обеспокоенность курсом швейцарского франка. Особого влияния на рынок это тысяче первое китайское предупреждение не оказало.
Банк Японии сегодня утром заявил, что также оставляет процентные ставки без изменений. Пара доллар/иена резко пошла вниз, обвалившись с 79.45 до 78.85.
На сегодня, 15 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:50/10:50 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель -8,5 млрд. фунтов -8,6 млрд. фунтов 09:00/13:00 Еврозона Изменение числа занятых 1 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса апрель 4,2 млрд. евро 4,2 млрд. евро 12:30/16:30 Канада Изменение объема производственных поставок апрель 2,2% м/м 1,9% м/м 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка июнь 14,1 17,1 13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг апрель 45,3 млрд. долл. 36,2 млрд. долл. 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей май 79,2% 79,2% 13:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства май 0,1% м/м 1,1% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь 77,5 79,3 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июнь n/a 3,0%
Греция, Испания, Кипр – проблемные экономики Еврозоны остаются в центре внимания. Ситуация достаточно тревожная. В последние дни евро был стабилен, так как на рынке появились слухи о международной интервенции. Однако пока никаких подтверждений они не получили. Ситуация неопределенная и предсказать дальнейшие события сложно. Выборы в Греции могут сыграть роль спускового крючка для роста волатильности, поэтому все позиции по евро лучше закрыть на выходные.
По США выйдет ряд данных второго плана: индекс ФРБ Нью-Йорка, промышленное производство, отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг и индекс университета Мичитана. Из европейских новостей можно отметить релиз по рынку труда Еврозоны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2640
Возможен рост до 1.2683 - 1.2666. Отсюда ждем коррекции к 1.2571. Пробой 1.2698 отменит коррекционный сценарий.
USD/JPY 78.85
Пока пара ниже 79.00 возможно снижение к 78.27/00. Восстановление выше 79.00 будет говорить о том, что пробой ложный и пара вернется в диапазоне 79-80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.06.2012 09:15
Сегодня на рынке форекс 18 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 74.1 против прогноза 77.5
США. Загрузка производственных мощностей в мае 79.0% против прогноза 79.2%
США. Промышленное производство в мае -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Сальдо операций с долгосрочными бумагами +$25.6 млрд. против прогноза +$45.0 млрд.
США. Чистый поток капитала в апреле -$20.5 млрд.
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в апреле -0.8% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности Empire State в обрабатывающей промышленности в июне 2.29 против прогноза 12.50
Еврозона. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний: +Е6.2 млрд против прогноза +Е4.2 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в апреле: +Е5.2 млрд против прогноза +Е4.0 млрд
Еврозона. Занятость в 1 квартале: -0.2% к/к, -0.5% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в апреле: -stg5.202 млрд против прогноза -stg4.175 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в апреле: -stg10.103 млрд против прогноза -stg8.500 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в апреле: -stg4.421 млрд против прогноза -stg2.700 млрд
Италия. Сальдо торгового баланса в апреле: -EUR202 млн
Обзор рынка
Сегодня утром рисковые активы попёрли вверх, после того как стали известны итоги голосования в Греции – скорее всего партии, поддерживающие «спасительный» план смогут сформировать правительство.
В пятницу евро торговался против доллара в узком диапазоне. К концу дня пара продемонстрировала некоторый рост. Основной тенденцией было закрытие позиций в преддверии выборов в Греции. Те, кто закрыл короткие позиции по евро, тому повезло, так как сегодня утром пара евро/доллар открылась значительным гэпом вверх.
Доходность 10-летних испанских государственных облигаций несколько снизилась, но держалась около уровня 7%, тогда как доходность 10-летних итальянских облигаций находилась около 6%,
Новая тема для спекуляций инвесторов – политика ЕЦБ. Многие надеялись, что глава банка Марио Драги в своем пятничном выступлении прояснить перспективы политики своего ведомства. Однако драги только констатировал, что ЕЦБ обеспечил ликвидность на рынке «во время экономического кризиса, оставаясь верным нашему мандату сохранению ценовой стабильности». Глава ЕЦБ предостерег своих слушателей рисками в европейской экономике на фоне растущей неопределенности, но отметил, что инфляционные риски в Еврозоне сейчас отсутствуют. Последняя фраза была воспринята рынками как «тонкий намек» на возможность снижения процентной ставки и увеличения ликвидность. Криптологическая интерпретация заявления Драги сразу вылилась в ряд прогнозов о том, что в июле базовая ставка ЕЦБ будет снижена на 25 базисных пунктов; предполагается также, что ЕЦБ начнет новый раунд LTRO
Однако Драги также в очередной раз напомнил, что задача усиления экономического роста в еврозоне по-прежнему лежит на плечах лидеров региона, а не ЕЦБ, добавив, что национальные реформы по стимулированию роста должны проводиться наряду с реформами налогово-бюджетной политики.
Пара евро/доллар торговалась в пятницу в диапазоне 1.2600-1.2650 и завершила день около его верхней границы. Британский фунт выглядел более уверенно он вырос на две фигуры с 1.55 до 1.57. Британское правительство должно в ближайшие дни запустить программу по стимулированию банковского кредитования путем предоставления банковских кредитов на 3-4 года по ставкам ниже рыночных. Банк Англии также пообещал запустить предоставление 6-месячных кредитов в рамках возобновленной программы Extended Collateral Term Repo.
Банк Японии оставил процентную ставку в диапазон 0-0.1% единогласным голосованием, как того и ожидали рынки. Размер программы выкупа активов сохранился на уровне 70 триллионов иен. Центробанк отметил «некоторую нервозность» на мировых финансовых рынках в связи с кризисом в Еврозоне и поклялся делать все возможное для спасения японской финансовой системы. Доллар упал против иены с 79.50 до 78.60.
Сегодня утром были обнародованы предварительные итоги выборов в Греции.
На основе подсчета 81 проц избирательных бюллетеней, Новая демократия / НД/ набирает 30,05 проц голосов и получает 130 мест в главном законодательном органе, Коалиция радикальных левых сил /СИРИЗА/ - 26,57 проц /71 место/, Всегреческое социалистическое движение /ПАСОК/- 12,48 проц /33 места/, правая партия Независимые греки - 7,46 проц /20 мест/, ультраправая "Хриси Авги" /Золотая заря/ - 6,93 проц /18 мест/, Демократические левые - 6,10 проц /16 мест/ и Компартия Греции - 4,48 проц /12 мест/.
Таким образом, Новые Демократы и ПАСОК располагают 163 местами и могут сформировать коалиционное правительство. В мае Новая Демократия получила 108 мест, СИРИЗА 52 места, ПАСОК – 41.Таким образом Новая Демократия и ПАСОК вместе получили 14 дополнительных мест, а радикалы из СИРИЗА 19 дополнительных мест.
Таким образом, вероятность выхода Греции из Еврозоны снизилась. Однако пока рано говорить, что все греческие проблемы решены. Почти все понимают, что Греция будет на в состоянии выполнить условия, навязанные ей Тройкой. Поэтому пока трудно прогнозировать, что будет дальше.
Однако на рынке эта новость вызвала взрыв энтузиазма евро вырос до 1.2750, прежде чем снизился к 1.2700. Британский фунт продолжил пятничный рост к 1.5745, и даже доллар вырос против иены пробив уровень 79.
На сегодня, 18 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:30/15:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера 12:30/16:30 Канада Покупки иностранными инвесторами канадских фондовых активов апрель n/a 3,41 млрд. кан.долл -2,08 млрд. 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB июнь n/a 28 29
Сегодня в Мехико начинается 2-дневный саммит Большой Двадцатки. Ключевая тема - спасение Еврозоны. Как ожидается, речь пойдет об увеличении резервов Международного валютного фонда, а также размере взносов стран-членов МВФ. Так что новости с форума и комментарии к ним экономистов могут стать важными двигателями рынка первой половины недели.
Основные события предстоящей недели.
Кроме саммита Большой двадцатки стоит отметить заседание ФРС. Решение по процентной ставке будет опубликовано в среду в 20:30 МСК, в 22:15 МСК состоится пресс-конференция Бернанке. С большой долей вероятности ФРС не будет менять политику, однако стоит внимательно слушать Бернанке, чтобы найти в его выступлении зашифрованные намеки на возможность третьего раунда количественного смягчения.
21 июня банк Англии опубликует протоколы своего последнего заседания, состоявшегося двумя неделями ранее.
Также ситуация в Греции и Испании будет оставаться в центре внимания инвесторов. И если в Греции можно прогнозировать, что процесс формирования правительства пройдет успешно – а это фактор благоприятный для евро, то в Испании все проблемы, судя по всему, только начинаются.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.06.2012 09:06
Сегодня на рынке форекс 19 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Рейтинговое агентство Fitch: результаты выборов в Греции устраняют риски понижения кредитного рейтинга стран Еврозоны в ближайшей перспективе
США. Индекс рынка жилья NAHB в июне: 29 против прогноза 28
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму E8.621 млрд
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в апреле: +C$10.20 млрд против прогноза +C$5.00 млрд
Рынок облигаций. Нидерланды разместили облигации на сумму Е2.36 млрд.
Германия. Министр финансов: выступает против общих еврооблигаций
Рынок облигаций. Доходность по десятилетним испанским облигациям достигла отметки в 7.088%
Индия. RBI сохранил ставку на уровне 8.00%
Обзор рынка
На рынке вновь отсутствует определенный тренд, и основные валютные пары торговались вчера разнонаправлено.
Европейские валюты открылись на положительной территории, еще до открытия Европы сформировали дневные максимумы, а вскоре резко развернулись вниз.
Причиной утреннего роста стала информация о подсчете голосов в Греции. Здесь Новые Демократы увеличили свой результат и получили 30.05% голосов избирателей. Таким образом, несмотря на падение поддержки ПАСОК (12.4%) эти две традиционные для греческой политики силы теперь получают возможность сформировать правительство, которое признает все кабальные обязательства страны по «спасительному» плану. В результате пара евро/доллар вскоре после начала новой недели достигла уровня 1.2746.
Но энтузиазм по поводу Греции быстро улетучился. Ведь формирование нового правительства, послушного Тройке, не решает автоматически всех проблем экономики Греции, хотя, конечно, это событие уменьшает вероятность выхода Греции из Еврозоны и снижения кредитных рейтингов.
Вскоре после открытия торговых площадок в Европе доходность испанских облигаций пробила 7% и выросла до нового максимума за время пребывания Испании в Еврозоне – 7.1%. Теперь, когда в Греции наступила временная стабилизация, все внимание сосредоточено ни Испании. Многие полагают, что «спасительная» программа объемом 100 миллиардов евро ухудшит бюджетное положение Испании. 7% - уровень доходности, который считается очень высоким, при достижении этого уровня Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться за международной помощью. Некоторые полагают, что в течение 6-9 месяцев Испании также может потребоваться помощь. К концу дня пара евро/доллар упала до 1.2560.
Фунт начал день с роста до 1.5732, но затем, следуя тенденции евро, ушел вниз до 1.5635. К концу дня ему удалось немного восстановиться выше 1.5650. Некоторую поддержку фунту оказали данные по ценам на жилье, которые продемонстрировали самый значительный рост в Лондоне и юго-восточной Англии с 2002 года.
На сегодня, 19 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен май 3,0% г/г 3,0% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен май 3,3% г/г 3,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен май 2,3% г/г 2,1% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье апрель 0,3% г/г -0,4% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июнь 3,6 10,8 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июнь -5,7 -2,4 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи апрель 0,6% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Разрешения на строительство май 0,73 млн. 0,72 млн. 12:30/16:30 США Начало строительства май 0,73 млн. 0,72 млн. в течение дня Встреча Большой Двадцатки
В Греции идут переговоры по созданию нового правительства. Интрига заключается в том, будет ли она сформирована на базе ПАСОК и Новых демократов или к ним прибавится леворадикальная СИРИЗА, выступающая за изменение условий «спасения». В последнем случае, если эта партия войдет в правительство, то возможно давление на евро в связи с новым витком неопределенности. Весть о формировании правительства на базе ПАСОК и НД может быть встречена энтузиазмом и скупкой рисковых европейских активов.
Сегодня в Мехико будет работать саммит большой 20. Среди тем – ситуация в Европе и расширение финансирования международных финансовых институтов. Если будут принятые какие-то решения в этом направлении, то возможен рост евро и рисковых валют. Если все ограничится демагогией, то скорее это будет неблагоприятным фактором для интереса к риску.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2612
Пока пара выше 1.2566 возможен рост до 1.2697 - 1.2818. Пробой вниз 1.2566 создаст предпосылки для снижения к 1.2506.
USD/JPY 79.01
Пока пара ниже 79.21, возможно снижение до 78.88 или ниже. Пробой вверх 79.32 создаст предпосылки для роста к 79.53.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.06.2012 09:16
Сегодня на рынке форекс 20 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле: -1.4% против предыдущего значения 0.2%
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за май: -657.2 млрд. иен против прогноза -347.7 млрд. иен
Япония. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май: -907.3 млрд. иен против прогноза -544.4 млрд. иен
США. Разрешения на строительство в мае: 780 000 против прогноза 730 000
США. Число новых строительств в мае: 708 000 против прогноза 720 000
Канада. Оптовые продажи в апреле: +1.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Рынок облигаций. EFSF разместил шестимесячные облигации на сумму Е1.466 млрд. при средней доходности 0.1421% и коэффициенте покрытия 2.1 - ранее 2.033% и 2.5
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в июне -20.1
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июне -16.9 против прогноза 2.3
Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне 33.2 против прогноза 39.0
Еврозона. Производство в строительном секторе в апреле -2.7% м/м до -5.0% г/г
Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е3.039 млрд.
Великобритания. Индекс розничных цен в мае +0.0% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.3% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в мае +3.1% г/г против прогноза +3.3% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в апреле +1.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в мае +2.2% г/г против прогноза +2.3% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.0% г/г
Франция. Индекс делового доверия в июне 92 против прогноза 92
Обзор рынка
Увеличение объема финансирования МВФ странами Большой двадцатки и формирование коалиционного правительства в Греции дали стимул для роста евро. Однако единой валюте так и не удалось пробить максимум понедельника.
На утренних торгах в Европе евро упал до 1.2568, сформировав дневной минимум после выхода данных по индексу ZEW. Индекс экономических настроений в Германии резко упал с 10.9 до -16.9 пунктов вместо ожидаемого снижения до 2.5 пунктов. Это самое резкое снижение с октября 1998 года. Аналогичный индекс для Еврозоны упал с -2.4 до -20.1 пунктов. Вскоре однако евро удалось развернуться вверх на потоке обнадеживающих для Европы данных.
В Греции продолжаются переговоры по созданию коалиционного правительства. Лидер партии Новых демократов пафосно говорит о правительстве национального спасения, которое он хочет создать. Однако левая партия СИРИЗА отказалась войти в правительства. С другой стороны, две традиционные партии греческой политики Новые демократы и ПАСОК могут создать правительством сами, так как у них 162 места в парламенте. Между тем, анонимный европейский чиновник в интервью агентству Рейтерс сообщил, что Тройка вполне может пойти на пересмотр условий для Греции – судя по всему, в Европе сильно обеспокоены поддержкой, которую греки оказали левым и правым радикалам.
Относительно успешно завершился аукцион по годовым и 18-месячным векселям Испании. Общий объем продаж составил 3.39 миллиардов евро против прогноза 2-3 миллиарда. Соотношение спроса к предложению составило 2.16 и 4.42 соответственно, что намного лучше, чем на предыдущем аукционе. Однако доходность 12-месячных векселей выросла до 5.07% против 2.98% в мае, а доходность 18-месяяных векселей выросла до 5.1% против 3.3%. Доходность базовых 10-летних испанских облигаций немного снизилась, но остается выше уровня 7%. Доходность итальянских 10-летних облигаций снизилась ниже уровня 6%.
Еще одним фактором поддержки для евро стало решение стран Большой двадцатки об увеличении отчислений в Международный валютный фонд и об оказании помощи Европе. Главным итогом встречи можно назвать решение о выделении дополнительных 450 миллиардов долларов для увеличения резервов Международного валютного фонда (МВФ), которые могут быть использованы для обеспечения финансовой стабильности и преодоления последствий экономического кризиса. Предполагалось, что объем вливаний в МВФ составит 430-456 миллиардов евро. Правда пока эти деньги виртуальные. Глава МВФ Криситан Лагард сказала, что они будут использованы как «вторая линия обороны», если существующие ресурсы будут исчерпаны в борьбе с кризисом. В заключительном коммюнике встречи также сказано, что страны G20 намерены предпринять шаги для защиты целостности и стабильности еврозоны.
В результате вечером евро тестировал 1.2729, прежде чем вернуться в районе 1.2700.
Британскому фунту после утреннего снижения до 1.5614 удалось вчера сформировать новый максимум недели на отметке 1.5756 – немного выше максимума утра понедельника. Фунт рос на общих позитивных настроениях, несмотря на то, что индекс потребительских цен в Великобритании снизился вырос в мае всего на 2.8%, достигнув 27-месячного минимума и вернувшись в целевой диапазон Банка Англии 2-3%. Эксперты полагают, что уже в третьем квартале инфляция может снизиться ниже 2%. Все это делает возможным расширение программы скупки активов Банка Англии, как полагают эксперты на 50 миллиардов фунтов.
На сегодня, 20 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей май -0,1% м/м 0,2% м/м 08:30/12:30 Великобритания Изменение числа требований по выплате пособий по безработице май -3,100 -13,700 08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июнь 0-0-9 0-0-9 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы апрель 8,2% 8,2% 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы май 0,8% 3м/г 0,6% 3м/г 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW май n/a -4,0 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 июня n/a -0,2 млн. барр. 16:30/20:30 США Решение ФРС США по процентной ставке июнь <0.25% <0.25% 18:00/22:00 США Публикация экономических прогнозов ФРС США июнь 18:15/22:15 США Пресс-конференция ФРС США июнь
Сегодня с нетерпением ждем новостей о формировании греческого правительства. Вероятность этого события весьма высока, но все же оно может поддержать курс евро. Хотя не исключено, что рынки уже отыграли эту новость в понедельник – вторник.
Также в Великобритании выйдет протокол последнего заседания Банка Англии. Если выяснится, что позиции сторонников расширения программы выкупа активов сильнее, чем ожидалось, то это может оказать давление на курс фунта.
Наконец, главным событием дня станет заседание ФРС США, Мало кто сомневается, что ставка останется без изменений. Но многих инвесторов интересуют перспективы третьего раунда количественного смягчения. Если ФРС заявит о продлении операции Twist, то это может оказать давление на доллар, так как многие трейдеры будут рассматривать этот факт как аргумент в пользу того, что ФРС склоняется к QE3.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2675
Поддержка на 1.2662. Пока пара выше этого уровня возможен рост до 1.2823. Пробой 1.2662 вниз создаст предпосылки для снижения к 1.2627 и далее к 1.2593.
USD/JPY 78.88
Поддержка на 78.53, отсюда возможен рост до 79.11. Пробой 78.53 вниз отменит это ралли.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.06.2012 06:11
Сегодня на рынке форекс 21 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC сохранил ставку на уровне 0.00% - 0.25%
США. FOMC: операция TWIST увеличена на $267 млрд
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 15 июня 0.1% против прогноза +0.3%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 15 июня +1.156 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 15 июня +943 000 баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 15 июня +2.861 млн. баррелей против прогноза -1.3 млн. баррелей
Норвегия. ЦБ сохранил ставку на уровне 1.50%
Италия. Сальдо текущего счета в апреле: -E1.138 млрд
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в апреле: +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в апреле: +1.4% г/г против прогноза +0.8% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в апреле: 8.2% против прогноза 8.2%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в мае: 4.9% против прогноза 4.9%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в мае: +8 100 против прогноза -4 000
Италия. Промышленные заказы в апреле: -1.9% м/м, -12.3% г/г против прогноза -2.0% м/м, -8.6% г/г
Германия. Индекс цен производителей в мае: -0.3% м/м, +2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м, +2.2% г/г
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле: -1.4% против предыдущего значения 0.2%
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за май: -657.2 млрд. иен против прогноза -347.7 млрд. иен
Япония. Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за май: -907.3 млрд. иен против прогноза -544.4 млрд. иен
Обзор рынка
Минувший день на рынке был отмечен крайней нестабильностью, на многих графиках рисовались разнонаправленные шипы.
ФОМК оставил процентную ставку без изменений на историческом минимуме 0-0.25%, как это ожидали все эксперты, а также расширил операцию Operation Twist с целью снижения долгосрочных ставок и чтобы сделать «общие финансовые условия более аккомодационными», Оригинальная операция Twist имела объем 400 миллиардов долларов и была введена в действие в прошлом сентябре. Программа истекает несколько позже в этом месяце. После этого ФРС намерен продать, находящиеся в его распоряжении облигации, до срока погашения которых осталось 3 и мене лет и заменить их долговыми обязательствами со сроком погашения от 6 до 30 лет. ФРС также обещает удерживать ставки на рекордно низком уровне как минимум до конца 2014 года. Кроме того, ФРС также поклялся «предпринять дальнейшие шаги, необходимые для обеспечения более сильного экономического восстановления и поддержки рынка труда в контексте ценовой стабильности». Что касается инфляции, то сейчас она не мешает ФРС проводить аккомодационную политику, так как замечено снижение инфляционного давления в связи со снижением цен на энергоносители, а ее долгосрочные перспективы остаются стабильными. Известно, что Джэффри Лакер, президент ФРБ Ричмонда выступал против продолжения операции Twist. Лакер демонстрирует свою несогласие с курсом большинства коллег в течение четвертой встречи подряд.
После решения ФРС доллар пошел вверх. Так, пара евро/доллар упала до 1.2637. Однако ситуация резко изменилась после того, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский фонд спасения вполне может начать скупать облигации. Ранее глава правительства Италии Монти попросил, чтобы два европейских фонда спасения начали скупку облигаций Италии, Испании и других проблемных экономик Еврозоны. Ранее президент Франции Олланд также высказал свое согласие. Предполагается, что точки над I будут расставлены в пятницу на встрече глав государств Германии, Франции, Италии и Испании.
Британский фунт вчера почти никак не отреагировал на публикацию минуток Банка Англии. Между тем, стоит отметить, что раскол в монетарном комитете Банка относительно перспективы скупки новых активов растет. Пять человек проголосовали за то, чтобы оставить политику без изменения, тогда как четверо поддержали дальнейшее смягчение. Видимо, в текущем курсе фунта уже заложен прогноз рынка на том, что Банк Англии увеличит программу покупки активов на следующем заседании. Это стало возможным в связи с тем, что инфляционное давление снизилось больше, чем ожидалось. Также отметим, что согласно данным по рынку труда Великобритании, безработица неожиданно выросла в мае до 8.1%, тогда как уровень безработицы остался без изменений на уровне 8.2%.
На сегодня, 21 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса май 1,97 млрд. франков 1,26 млрд. 07:15/11:15 Швейцария Промышленное производство 1 кв. 2012 -7,5% кв/кв 7,9% кв/кв 07:30/11:30 Германия Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь 45,4 45,2 07:30/11:30 Германия Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь 51,6 51,8 08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса апрель 7,3 млрд. евро 9,1 млпд. евро 08:00/12:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь 44,9 45,1 08:00/12:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь 46,5 46,7 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи май 1,1% м/м -2,3% м/м 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI июнь -19 -17 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 10-16 июня 381,000 386,000 12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж апрель 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи апрель 0,3% м/м 0,4% м/м 13:00/17:00 США Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе июнь 53,7 54,0 14:00/18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия май -20 -19 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май 4,59 млн. 4,62 млн. 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия 1,3 -5,8 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь 0,2% м/м -0,1% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье апрель 0,5% м/м -1,8% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 июня n/a 97 млрд.куб.фут. 15:45/19:45 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни 16:00/20:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 17:30/21:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила
Среди обилия запланированных на сегодня статистических релизов, влияние на рынок могут оказать: на фунт индексы розничных продаж и планируемых заказов CBI, на долларовые пары: релиз данных по безработице, продажи на вторичном рынке жилья, промышленные индекс ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов.
Выступление Марио Драги на пресс-конференции во время заседания Европейской дирекции по системным рискам не внесено в список топ-событий дня. Однако ситуация в Европе по-прежнему будет оказывать влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2664
Пока пара ниже 1.2725 - 1.2754, вероятно снижение до 1.2649. Нам необходим пробой 1.2754, чтобы можно было говорить о возможности движения к 1.2801.
USD/JPY 79.60
Пара может продолжить рост до 79.63, а в случае пробоя до 79.89. Отсюда ждем снижения к 79.34 - 79.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.06.2012 09:04
Сегодня на рынке форекс 22 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Bank of America понизил свой прогноз по ВВП Китая до 8% г/г
США. Запасы природного газа в неделю до 15 июня +62 млрд. куб. футов
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в мае +0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в июне -16.6 против прогноза 0.0
США. Индекс цен на жилье FHFA в апреле +0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне -19.6 против прогноза -20.0
США. Продажи существующих домов в мае 4.55 млн. против прогноза 4.57 млн.
Швейцария. Fitch: интенсификация кризиса в Еврозоне может негативно сказаться на кредитном рейтинге Швейцарии
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле -0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Розничные продажи в апреле -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 9 июня 3.299 млн. против прогноза 3.278 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 16 июня 387 000 против прогноза 383 000
Великобритания. Розничные продажи в мае: +1.4% м/м, +2.4% г/г против прогноза +1.2% м/м, +2.1% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в апреле с учетом сезонных колебаний: +E4.6 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в апреле: +E1.6 млрд
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне: 46.0 против прогноза 45.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 46.8 против прогноза 46.4
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 44.8 против прогноза 44.8
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 50.3 против прогноза 51.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 44.7 против прогноза 45.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 47.3 против прогноза 45.1
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 45.3 против прогноза 44.5
Швейцария. Сальдо торгового баланса в мае: +Chf2.48 млрд
Китай. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в июне: 48.1 пункта против предыдущего значения 48.4 пункта
Обзор рынка
Несмотря на казалось бы спокойное начало дня, в четверг на рынках вновь возобновились панические настроения, что привело к падению котировок рисковых валют.
В первой половине дня на рынке преобладали консолидационные движения. Ситуация в Греции временно устаканилась, в Испании, как казалось, тоже.
Вчера состоялся аукцион по испанским государственным облигациям. Аукцион проходил на фоне слухов о возможном вмешательстве европейских властей. Несмотря на рост доходности до новых рекордных максимумов, спрос на облигации был достаточно большим, что констатировало в отдельном заявлении министерство экономики Испании. Объем продаж облигаций сроком погашения апрель 2014, июль 2015 и июль 2017 года составил 2.22 миллиарда евро при цели 2 миллиарда. Общий объем бидов зарегистрирован на уровне 7.62 миллиарда. Доходность облигаций, сроком погашения 2014 год выросла с 2.06% в марте до 4.7%, доходность облигаций, сроком погашения 2015, выросла с 4.8% в середине мая до 5.5%. Доходность облигаций, сроком погашения в 2017 году выросла с 4.9% на аукционе 3 мая до 6.07%.
Ситуация в промышленном секторе улучшатся, что продемонстрировали данные по индексам PMI. В большинстве случаев индекс находились в районе прогнозных значений. Для Еврозоны промышленный PMI упал на 0.3 пункта до 44.8 пунктов. В Германии показатель упал до 44.7 против 45.2 пунктов в мае, что хуже рыночного прогноза 4.52 пункта. Во Франции, напротив, индекс вырос до 45.3 пунктов, что выше ожиданий.
Кроме того в Китае промышленный PMI снизился до 48.1 пунктов, тогда как майский показатель был пересмотрен вниз до 48.4 пунктов. Таким образом, активность в промышленном секторе второй мировой экономики снижается в течение 8 месяцев подряд.
К середине дня после консолидационных движений евро сформировал дневной максимум в районе 1.2700, фунт около 1.5730.
Вместе с тем во второй половине дня на рынке произошел достаточно резкий разворот, фундаментальные причины которого не совсем понятны. Возможно, внимания инвесторов оказалось вновь приковано к банковскому сектору Европы. Sky News сообщило, что Moody’s может понизить кредитные рейтинги нескольких британских банков, а в Испании были опубликованы данные аудита испанским банков. Из них стало понятно, что они нуждаются в сумме 62 миллиарда евро. Ранее европейские власти заявили о том, что готовы влить в испанскую банковскую систему 100 миллиардов, так что заемных средств более, чем достаточно, но существенной поддержки евро эта новость не оказала.
К концу дня европейская валюта находилась около 1.2550, фунт в районе 1.5600.
Еще одним значимым событием стал рост доллара против иены, фундаментальные причины которого также не совсем ясны. Пара доллар/иена пробила на вчерашних торгах уровень 80 и пока успешно удерживается над ним.
На сегодня, 22 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30|11:30 Швейцария Публикация ежеквартального бюллетеня Национального банка Швейцарии 08:00/12:00 Германия Индекс доверия в деловой среде от Ifo июнь 106,2 106,9 в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен май 0,3% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен май 0,3% м/м 0,4% м/м
Проблемы Европы остаются в центре внимания инвесторов. Кроме индекса IFO и встречи ЭКОФИНа мы можем порекомендовать отслеживать новости относительно банковской системы Великобритании и Испании, так как именно они, судя по всему, вчера стали двигателями сильных движения по евро и фунту.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2552
Поддержка в зоне 1.2536 - 1.2479, отсюда ждем восстановления к 1.2624 - 1.2655.
USD/JPY 80.36.
Возможен рост до 80.61 и 80.82, если удержится поддержка на 80.00. Отсюда ждем коррекции к 80.00 - 79.83.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.06.2012 09:05
Сегодня на рынке форекс 25 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Базовый индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.9% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в мае -0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г
Италия. Индекс потребительского доверия в июне: 85.3 против прогноза 86.0
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в июне: 97.3 против прогноза 99.8
Германия. Индекс деловых условий Ifo в июне: 113.9 против прогноза 112.0
Германия. Индекс делового климата Ifo в июне: 105.3 против прогноза 105.6
Франция. Заработные платы в 1 квартале: +0.9% кв/кв против прогноза +0.8% кв/кв Bank of America понизил свой прогноз по ВВП Китая до 8% г/г
Агентство Moody”s понизило рейтинг 15 банков. Из них рейтинг 1 банка было понижен сразу на 3 ступени. Рейтинги 10 банков были понижены на 2 ступени. Еще 4 банка получили понижение рейтинга на 1 ступень
Обзор рынка
Пятница оказалась скучным днем, основные валютные пары торговались в узких диапазонах.
В середине дня пара евро/доллар протестировал дневной минимум в районе 1.2518, давление на евро оказала новость о снижении рейтинговым агентством Moodys кредитного рейтинга 15 испанских банков. Кроме того, немецкий индекс делового климата Ifo упал в июне до 105.3 пунктов – самого низкого значения за последние два года, индекс текущей ситуации улучшился до 113.9 пунктов, однако индекс ожиданий упал до 97.3 пунктов.
Но, несмотря на это, после того как в Греции было заявлено о формировании правительства, а Испании обещана помощь в 100 миллиардов евро, страсти на рынке несколько улеглись, что продемонстрировало снижение доходности испанских и итальянских облигаций.
Евро удалось завершить день выше 1.2550, после того как стало известно о том, что 28-29 июня в Брюсселе состоится саммит ЕС. В повестке дня будет вопрос об использовании ESM и ESFS для покупки испанских и итальянских облигаций, что не может не радовать инвесторов.
В поддержку евро также сыграло заявление ЕЦБ о смягчении условий к залогам для получения кредитов. ЕЦБ будет принимать в качестве залогов ипотечные ценные бумаги, коммерческие ипотечные обязательства с рейтингов до ВВВ, ценные бумаги, обеспеченные автокредитами и лизингом. Некоторые аналитики полагают это признаком того, что ЕЦБ готовит новый раунд LTRO.
На сегодня, 25 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья май 347.000 343.000
Основные события предстоящей недели.
28-29 ноября состоится встреча глав государств и министров финансов ЕС. На ней, как ожидают, будет поднят вопрос об использовании европейского фонда стабильности и европейского механизма стабильности для покупки испанских и итальянских облигаций. Если такое решение будет принято, то евро может существенно укрепить позиции. Если же европейские политики закончат обычной болтовней, как это часто бывает, то возможно сильное давление на евро.
Также на этой неделе должен окончательно проясниться вопрос на 100 миллиардов евро для Испании. Мы узнаем окончательные условия и механизм предоставления этого кредита. Данные ожидания действуют в поддержку евро.
Во вторник, 26 июня, в 12:30 МСК состоится аукцион по 3 и 6-месячным долговым векселям Испании. В этот же день в 13:10 МСК аукцион по итальянским CTZ/BTPei. 27 июня в 13:10 МСК – аукцион по итальянским ВОТ. 28 июня в 13:10 МСК аукцион по итальянским BTP/CCTeu.
Что касается макроэкономических релизов, то на этой неделе нас ожидает некоторое затишье, так что можно ожидать, что внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на событиях в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2535
Возможен отскок от текущего уровня до 1.2573 - 1.2591. Пробой 1.2530 создаст перспективы для движения к 1.2500.
USD/JPY 80.21.
Ждем снижения до 80.10 или 79.77. Пробой 80.66 создаст предпосылки для роста к 80.89.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в июне: +5.8 против прогноза -2.0
США. Продажи новых домов в мае: 369 000 против прогноза 346 000
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в мае: -0.45 против прогноза -0.30
Обзор рынка
В понедельник на валютном рынке ожидалось некоторое затишье. Такие рисковые валюты как евро, фунт, австралийский доллар продолжили торговаться в узких диапазонах с тенденцией к небольшому понижению. Исключение стала иена, на графиках которой наблюдались несколько хороших ралли.
Министерство финансов Японии заявило о том, что рассматривает вопрос о стимулировании прямой торговли между иеной и китайским юанем, равно как и двусторонней торговли с Китаем. В результате пара доллар/иена упала с 80.60 утром до 79.60 вечером. Иена также выросла против евро и фунта.
Проблемы Еврозоны продолжают беспокоить инвесторов, но у них есть надежда на судьбоносный саммит ЕС. На выходных стало известно, что встрече в Риме в пятницу лидеры Германии, Франции, Италии и Испании высказались за принятие пакета мер по оживлению конъюнктуры. Объем «плана роста» составит 130 миллиардов евро или 1% ВВП Евросоюза. Однако Ангела Меркель продолжает выступать против введения единых европейских облигаций, она считается, что усилий ESM по покупке облигаций периферийных стран Еврозоны вполне достаточно для стабилизации долгового рынка. В среду состоится встреча Меркель и Олланда в рамках подготовки саммита ЕС.
Грецию, как стало вчера известно, посетит команда Тройки – ЕС, ЕЦБ и МВФ. Греки собираются попросить у них некоторых послаблений, таких как сокращение налогов, дополнительная помощь бедным и замораживание увольнений в государственном секторе. Правда точное время переговоров пока не известно, так как и греческий премьер и министр финансов, узнав о приезде международных ревизоров, сказались очень больными.
На этом фоне пара/доллар сделала ход вниз из района 1.2550 до 1.2500. Вторую половину дня она торговалась то немного выше, то немного ниже 1.2500. Фунт упал с утреннего максимума 1.5592 до 1.5541, но затем восстановился до 1.5570, завершив день около уровня открытия.
На сегодня, 26 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS май n/a 1,41 06:00/10:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk июнь 5,7 8,7 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании май 13,1 млрд. фунтов -18,8 млрд. фунтов 09:00/13:00 Великобритания Слушания в Парламенте по докладу по инфляции 13:00/17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller апрель -2,4% г/г -2,6% г/г 14:00/18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июнь 64,0 64,9 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда июнь n/a 5 4
Новости из Еврозоны остаются в центре внимания. Трудно сказать, чем закончится саммит ЕС. Возможно будут приняты судьбоносные решения о еврооблигациях, но скорее всего будет принята очередная пустопорожняя декларация о стремлении ко всему хорошему против всего плохого. Основные инициативы могут быть озвучены заранее, в том числе сегодня-завтра в рамках подготовки и проведения встречи Меркель и Оланда.
В 12:30 МСК состоится аукцион по 3 и 6-месячным долговым векселям Испании. В этот же день в 13:10 МСК аукцион по итальянским CTZ/BTPei. Доходность итальянских и испанских облигаций несколько стабилизировалась, если эта тенденция сохранится, что возможен рост евро.
Из экономических новостей – сегодня в основном новости второго плана. Слушания по вопросам инфляции в парламенте Великобритании могут быть интересны тем, что если британские власти признают перспективу замедления инфляции до целевого уровня, то это может послужить сигналом на увеличение программы скупки активов. Это грозит давлением фунту.
В США выйдет индекс доверия потребителей по версии СВ. Прогноз нейтральный.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2502
Пока пара ниже 1.2550, возможно снижение до 1.2488 - 1.2464 с последующим восстановлением к 1.2531 - 1.2551. Затем на рынок может вернуться нисходящий тренд.
USD/JPY 79.51
Поддержка в зоне 79.55-20. отсюда возможно восстановление к 80.14-38.
На рынке вновь разнонаправленные движения. Евро торговался против доллара в узком боковом диапазоне с тенденцией к понижению. Британский фунт, австралийский и канадский доллары выросли против доллара США. «Зеленый» также ослаб против японской иены.
Евро испытал давление со стороны итогов аукциона по испанским государственным облигациям. Испания продала 3-месячные долги на сумму 1.6 миллиарда евро с доходностью 2.36%, что в три раза больше доходности на майском аукционе 0.8%. Также казначейству Испании удалось продаж 6-месячные векселя на 1.48 миллиарда при доходности 3.2% против 1.7% в мае. Стоит отметить, что несмотря на рост доходности, спрос был внушительным. Совокупные продажи в размере 3.08 миллиарда превзошли ожидания 2-3 миллиарда. Италия продала 2-летние облигации на сумму 2.99 миллиарда евро. Доходность выросла до 4.7% против 4.04% в мае.
Евро коснулся уровня 1.2450 в середине дня, но затем вернулся к 1.2500. Поддержку единой валюте оказали грандиозные планы европейских властей. Вчера была обнародованы программа «На пути к более эффективному экономическому и монетарному союзу», авторами которой выступили глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу, президент Европейского совета Херман ван Ромпей и глава Европейского центрального банка Марио Драги.
Среди основных предложений Евросоюза: ограничение долговой нагрузки на государства ЕС; возможность блокирования Брюсселем бюджетов стран-членов ЕС, если они превысят установленный лимит госдолга; создание коллективных долговых обязательств ЕС; создание Европейского казначейства, которое будет следить за бюджетом ЕС и входящих в него государств; создание единого для всего ЕС банковского регулятора и схемы гарантий для депозитных счетов; введение единого трудового законодательства и налоговой политики; решения будут приниматься вместе с национальными парламентами для придания демократической легитимности.
Канцлер Германии Ангела Меркель негативно отозвалась об инициативе европейских чиновников о введении еврооблигаций. «Евро облигации, евро векселя и европейские страховые депозиты с совместными гарантиями…экономически вредны и непродуктивны», - заявила Меркель. С критикой этих инициатив выступил глава БА Мервин Кинг, отметивший, что европейские институты пустили кризис на самотек.
Банк Англии в своем адресе в комитет парламента по финансам констатировал, что все члены монетарного комитета банка едины в необходимости «очень мягкой монетарной политики», однако разделение существует вокруг того «насколько мягкой она должна быть». Глава Банка Англии Мервин Кинг отметил, что БА может увеличить объем покупок активов и что в этом отношении «нет непосредственных лимитов», но сейчас БА занял выжидательную позицию и ожидает развития ситуации. Кинг также в очередной раз обвинил во всех проблемах британской экономики Еврозону. Фунт получил поддержку от этой новости и вырос до 1.5650.
Пара доллар/иена снизилась вчера утром с 79.70 до 79.30 и оставшуюся часть дня торговалась в узком коридоре шириной 20 пипсов. Парламент Японии вчера проголосовал за увеличение налога на потребление. Предполагается, что увеличение этого налога поможет Японии частично решить финансовые проблемы.
На сегодня, 27 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт май -0,5% м/м -0,5% м/м в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен июнь 0,0% м/м -0,2% м/м 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA май 32.800 32.400 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июнь 14 21 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования, без учёта транспорта май 1,0% м/м -0,9% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования май 0,5% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья май 1,3% м/м -5,5% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 18.06-24.06 2,9 млн. барр.
Сегодня ждем встречи Меркель и Оланда, где они обсудят ситуацию в Еврозоне. Однако уже вчерашние события показали, что Германия категорических против введения еврооблигаций и других механизмов совместной ответственности. Так что вряд ли саммит ЕС на этой неделе примет в этом направлении какое-либо решение.
В 13:10 МСК состоится аукцион по итальянским ВОТ.
Макроэкономические релизы в основном второстепенные, включая продажи CBI в Великобритании и заказы на товары длительного пользования в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2503
Рынок может протестировать поддержку на 1.2425, после чего ждем восстановления к 1.2534 или даже 1.2577.
USD/JPY 79.46
Возможен рост до 79.64-79.79. Поддержка на 79.37, ее пробой отменит этот сценарий. После роста ждем возобновления движения вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.06.2012 09:00
Сегодня на рынке форекс 28 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в мае +0.7% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.9% г/г
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в мае: +5.9% м/м, +15.3% г/г против прогноза +1.3% м/м, +9.7% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в мае: +1.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне: -0.2% м/м, +2.0% г/г против прогноза -0.1% м/м, +2.1% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июне: -0.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.8% г/г
Рынок облигаций. Италия разместила 6-месячные векселя на сумму E9.0 млрд при средней доходности 2.957% (2.104%) и коэффициенте покрытия 1.62 (1.61)
Италия. Индекс делового доверия в июне: 88.9 пункта против прогноза 85.5 пункта Германия. Индекс импортных цен в мае -0.7% м/м до +2.2% г/г против прогноза -0.6% м/м до +2.3% г/г
Испания. Telegraph: Испания планирует повысить НДС до 18% и сократить список товаров и услуг, не облагаемых налогом
Обзор рынка
В связи с тем, что инвесторы напряженно ожидали саммита ЕС, который начинается сегодня, пара/доллар доллар торговалась в узком ценовом диапазоне. На других валютных сегментах торги также прошли относительно спокойно.
Премьер министр Испании Рахой предупредил, что его страна не сможет финансировать свои долги самостоятельно. Чиновник заявил, что Испания «приближается к очень сложной ситуации» и «нуждается в сильных мир со стороны Европы». Напомним, что еще две недели назад испанские власти говорили, что они не нуждаются в иностранной финансовой помощи, но затем буквально за один день поменяли свою позицию на 180 градусов.
Однако были и положительные для евро новости. Глава правительства Италии Монти добился утверждения на предварительном голосовании его программа реформ на рынке труда. Италия продала 6-месячные векселя на сумму 9 миллиардов евро, однако доходность выросла с 2.10% в мае до 2.96% вчера.
Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне 1.2450-1.2500, диапазон фунта был чуть шире 1.5550-1.5650.
Пара доллар/иена торговалась в диапазоне 79.30-79.90. Рост к верхней границе диапазона в середине был вызван хорошими данными по заказам на товары длительного пользования и отложенном продажам домов в США, однако к концу дня пара начала корректироваться вниз и сейчас вернулась к 79.30.
На сегодня, 28 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide июнь n/a 0,5% м/м 0,3% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных май 4.000 0.000 08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле июнь n/a 43,3 08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 1 кв. 2012 -8,9 млрд. фунтов -8,5 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования 2 кв. 2012 08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 1 кв. 2012 -0,3% кв/кв -0,3% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по капитальным вложениям 1 кв. 2012 n/a 3,6% кв/кв 3,6% кв/кв 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.06-24.06 385.000 387.000 12:30/16:30 США Окончательные данные по изменению ВВП 1 кв. 2012 1,9% кв/кв 1,9% кв/кв 12:30/16:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2012 1,7% кв/кв 1,7% кв/кв 12:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 18.06-24.06 n/a 62 млрд. куб. футов 17:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Кливленда С.Пианальто 17:00/21:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии М.Уэйла
Сегодня главным событием будет саммит ЕС. Ангела Меркель выступает против введения еврооблигаций. Удастся ли ее убедить бедным родственникам по Еврозоне? Если появится намек, что немецкая фрау дала слабину и готова к компромиссу, то возможен бурный рост евро. Если же рынок посчитает, что в ходе встрече не было ничего достигнуто кроме болтовни, то единая валюта может оказаться под давлением.
Италия сегодня в 13:10 МСК начнет аукцион по 5 и 10-летним облигациям. Их планируется продать на 5.5 миллиарда евро.
Данные по ВВП США выйдут в третьем чтении, так как какие-либо сюрпризы маловероятны.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2514
Сегодня утром евро начал расти без особых фундаментальных причин на этой. При пробое уровня 1.2518 возможно движение к уровню 1.2573. Пробой вниз 1.2453 отменит этот сценарий.
USD/JPY 79.44
Пробой вниз 79.33 создаст предпосылки для прорыва диапазона вниз и движения ниже 79.00. Если пара преодолеет вверх 79.54, то возможен рост к 79.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.06.2012 09:14
Сегодня на рынке форекс 29 июня 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в июне: 3 против прогноза 4
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице по состоянию на 16 июня: 3.296 млн против прогноза 3.280 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице по состоянию на 23 июня: 386 000 против прогноза 385 000
США. ВВП в 1 квартале: +1.9% кв/кв против прогноза +1.9% кв/кВ
Германия. По сообщению WSJ, министр финансов Шойбле заявил о возможности эмиссии евробондов после разработки совместной налоговой политики
Италия. Гармонизированный индекс потребительских цен в июне: 0.2% м/м 3.6% г/г против прогноза 0% м/м 3.4% г/г
Италия. Индекс потребительских цен в июне: 0.2% м/м 3.3% г/г против прогноза 0% м/м 3.2% г/г
Еврозона. Индекс экономического доверия в июне: 89.9 пункта против прогноза 89.6 пункта
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в июне: -12.7 пункта против прогноза -12 пунктов
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне: -19.8 пункта против прогноза -19.6 пункта
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в июне: -7.4 пункта против прогноза -6 пунктов
Еврозона. Индекс делового климата в июне: -0.94 пункта против прогноза -0.87 пункта
Великобритания. ВВП в 1 квартале 2012 года: -0.3% к/к -0.2% г/г против прогноза -0.3% к/к -0.1% г/г
Германия. Уровень безработицы в июне: 6.8% против прогноза 6.7%
Рынок облигаций. Доходность 10-летних облигаций Испании вновь поднялась до уровня «болевого порога» и составляет 7%
Япония. Розничные продажи в мае +0.7% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.9% г/г
Обзор рынка
После того как Германия публично выступила против выпуска еврооблигаций, инвесторы решили, что ожидать от саммита ЕС ничего. В результате евро и другие рисковые валюты во время проведения саммита находились под давлением. Однако утреннее обнародование его итогов вызвало мощные шипы вверх на графиках евро и британского фунта.
В преддверии саммита ЕС Германия столкнулась с сильным давлением со стороны Франции, Италии и Испании, главы которых являются сторонниками введения еврооблигаций. Однако немцы еще до саммита решили официально прояснить свою позицию. Ангела Меркель повторила, что остается противником выпуска еврооблигаций. Меркель раскритиковала идею как экономически «неверную и контрпродуктивную».
В результате доходность испанских государственных облигаций выросла до критического уровня 7%. Италия успешно продала 5 и 10-летние облигации на сумму 5.42 миллиарда евро при максимальной цели 5.5 миллиардов. Доходность 10-летних облигаций выросла до 6.19я% против 6.03% на майском аукционе. Доходность 5-летний облигаций выросла до 5.8% против 5.6% в мае.
В результате этих новостей пара евро/доллар упала до 1.2406. Позже пара немного скорректировалась по направлению к 1.2450, после того как немецкий чиновник Шойбле заявил, что Германия может согласиться на объединение долга в какой-либо форме, как только Берлин убедится, что установление централизованного контроля в регионе неизбежно.
Британский фунт падал вместе с евро, сформировав дневной минимум на 1.5490.
Однако сегодня утром ситуация резко изменилась. Евро совершил мощное ралли до 1.2626. Фунт до 1.5626. Причиной столь мощного ралли стало обнародование итогов саммита ЕС.
Сенсационная новость была обнародована сегодня утром. Помощь испанским банкам в размере 100 миллиардов евро не будет записана на счет государственного долга страны. Об этом заявили прессе высокопоставленные еврочиновники Баррозу и Ромпей. Ромпей также пафосно назвал принятое решение о краткосрочных мерах помощи судьбоносным «прорывом».
Суммы, выделенные на реструктуризацию и рекапитализацию, также не скажутся на кредиторах Испании, из-за волнения которых стране приходится постоянно поднимать ставку доходности по облигациям, напомнил президент Европейского совета Херман ван Ромпей. Деньги на помощь испанским банкам возьмут из Европейского фонда финансовой стабильности, который вскоре будет преобразован в Европейский стабилизационный механизм.
В ходе саммита лидеры стран еврозоны подтвердили намерение с октября упростить правила распечатывания фондов спасения. К этому времени планируется разработать необходимые дорожные карты. Также в планах — создание Европейского казначейства и увеличение полномочий еврогруппы в деле контроля за национальными бюджетами.
На сегодня, 29 июня запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Объём розничных продаж май n/a 0,1% м/м 0,6% м/м 07:00/11:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof июнь n/a 0,88 0,81 08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 май 2,4% г/г 2,5% г/г 08:00/12:00 Еврозона Объём новых кредитов частного сектору май 0,5% г/г 0,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг апрель 0,3% 3м/3м 0,1% 3м/3м 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен июнь 2,4% г/г 2,4% г/г 09:30/13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга 09:30/13:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности 12:30/16:30 Канада Изменение ВВП апрель 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей май 2,3% м/м -2,0% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары май 0,4% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен май 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Расходы потребителей май 0,1% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Доходы потребителей май 0,3% м/м 0,2% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь 53,1 52,7 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь 74,3 74,1 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июнь 3,0%
Вчера Испания и Кипр официально обратились за помощью к ЕС. Как и в случае с другими странами, это немного снизило напряженность на рынке, хотя просьба помощи была делом, в принципе, ожидаемым. Сегодня саммит ЕС в Брюсселе продолжит свою работу. Это событие будет оставаться в центре внимания инвесторов, и, возможно, за взрывом энтузиазма последует более спокойное осмысление ситуации в Еврозоне.
Из новостей по Великобритании стоит отметить отчет Банка Англии и выступление Мервина Кинга. В США выйдет данные по потребительским ценам, доходам и расходам граждан, а также по индексу потребительских настроений университета Мичигана.
USD/JPY 79.29
Возможно снижение пары до 79.20. Рост ограничен сопротивлением 79.61-79.73. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 80.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.07.2012 09:02
Сегодня на рынке форекс 2 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности от HSBC в июне: 48.2
Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в непроизводственном секторе Танкан во 2 квартале: 6 против прогноза 6
Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в обрабатывающей промышленности Танкан во 2 квартале: -1 против прогноза -4
Япония. Индекс капиталовложений компаний Танкан во 2 квартале: +6.2 % против прогноза 3.6 %
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь 73.2 против прогноза 74.1
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI 52.9 за июнь против прогноза 52.5
Канада. Индекс цен на сырье в мае: -1% м/м против прогноза -2% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в мае: 0% против прогноза 0%
Канада. ВВП в апреле 2012 года: 0.3% м/м 2% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.8% г/г
США. Базовый PCE в мае: +0.1% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.8% г/г
США. Личные расходы в мае: +0.0% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Личные доходы в мае: +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне: +2.4% г/г против прогноза +2.4% г/г
Еврозона. Агрегат М3, 3ma в мае: +2.8% г/г против прогноза +2.6% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в мае: +2.9% г/г против прогноза +2.3% г/г
Швейцария. Опережающий индикатор KOF в июне: 1.16 против прогноза 0.78
Франция. Потребительские расходы в мае: +0.4% м/м, +0.6% г/г против прогноза +0.0% м/м, +0.1% г/г
Франция. Индекс цен производителей в мае: -1.0% м/м, +2.2% г/г против прогноза -0.5% м/м, +2.7% г/г
Германия. Розничные продажи в мае -0.3% м/м до -1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Франция. ВВП в первом квартале +0.0% кв/кв до +0.3% г/г против прогноза +0.0% кв/кв до +0.3% г/г
Япония. Заказы в строительном секторе в мае -0.9% г/г
Япония. Число новых строительств в мае 903 000 против прогноза 881 000
Япония. Промышленное производство в мае -3.1% м/м до +6.2% г/г против прогноза -2.8% м/м до +6.7% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в мае +0.2% г/г против прогноза +0.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в мае 4.4% против прогноза 4.5%
Обзор рынка
Мировые финансовые рынки отреагировали на итоги саммита ЕС настоящим взрывом эйфории. Рисковые активы пользовались повышенным спросом.
Особенно внушительным было ралли на европейских фондовых площадках. К концу дня пятницы немецкий индекс DAX 30 вырос на 4,0% и составил 6389,9 пункта. Французский CAC 40 прибавил 4,19%, укрепившись до 3179, 35 пункта. Британский FTSE 100 повысился на 2,17% и составил 5612,82 пункта. Итальянский FTSE Mib прибавил 5,17% - до 14082 пунктов.
Евро, который начал день около 1.2450 вырос к вечеру до 1.2690, к концу дня скорректировашись немного вниз до 1.2650. Британский фунт вырос с 1.5500 до 1.5700. Рисковые настроения поддержали курс доллара против иены. Ему удалось оттолкнуться от 79.20 и вырасти до 79.79.
Причиной бурных пятничных событий стало обнародование ряда мер, к необходимости которых пришли европейские лидеры на саммите в ночь с четверга на пятницу. Большинство инвесторов не ждали от встречи ничего позитивного, и поэтому, хотя эффективность запланированных мер у многих вызывает сомнение, уже сам факт, что лидеры европейских стран готовы делать хоть что-то для спасения Еврозоны от кризиса, вызвал на рынке неподдельный восторг.
Среди основных итогов встречи предложение создать единый наблюдательный механизм с привлечением Европейского центробанка, разрешение Европейскому фонду финансовой стабильности финансировать напрямую и сразу испанские банки (позже его планируется заменить на еще не работающий Европейский механизм стабильности).
Кроме того, облегчена процедура скупки облигаций периферийных стран Еврозоны Европейским фондом финансовой стабильности.
Лидеры еврозоны призвали Еврогруппу (совет министров финансов региона единой валюты) принять соответствующее решение о расширении полномочий ЕФФС и МФС на встрече 9 июля
Помощь испанским банкам в размере 100 миллиардов евро не будет записана на счет государственного долга страны. Об этом заявили прессе высокопоставленные еврочиновники Баррозу и Ромпей. Ромпей также пафосно назвал принятое решение о краткосрочных мерах помощи судьбоносным «прорывом».
Суммы, выделенные на реструктуризацию и рекапитализацию, также не скажутся на кредиторах Испании, из-за волнения которых стране приходится постоянно поднимать ставку доходности по облигациям, напомнил президент Европейского совета Херман ван Ромпей. Деньги на помощь испанским банкам возьмут из Европейского фонда финансовой стабильности, который вскоре будет преобразован в Европейский стабилизационный механизм.
В ходе саммита лидеры стран еврозоны подтвердили намерение с октября упростить правила распечатывания фондов спасения. К этому времени планируется разработать необходимые дорожные карты. Также в планах — создание Европейского казначейства и увеличение полномочий еврогруппы в деле контроля за национальными бюджетами.
На сегодня, 2 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:30 Австралия Индекс цен на сырье июнь n/a -9.9% г/г 07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи май 0.9% г/г 0,1% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности SVME июнь 44,6 45,4 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июнь 44,8 44,8 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе производства июнь 4,7 45,9 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы май 11,1% 11,0% 14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM в секторе производства июнь 52,1 53,5 14:00/18:00 США Расходы на строительство май 0,3% м/м 0,3% м/м 14:00/18:00 США Индекс производственных цен ISM июнь 45,8 47,5 17:15/21:15 США Выступление члена FOMC Д.Уильямса
Из сегодняшних новостей особый интерес будут представлять данные по индексу деловой активности в производственном секторе США ISM. Этот показатель считается опережающим для федерального обзора по рынку труда, который выйдет в пятницу, и на который вполне может переместиться фокус внимания инвесторов на этой неделе.
Ситуация в Еврозоне будет также оставаться в центре внимания.
Основные события предстоящей недели
В среду, 4 июля, в США отмечают день независимости. Американские торговые площадки будут закрыты, что снизит ликвидность в середине недели. А вот в четверг – в пятницу возможен резкий рост волатильности в связи с тем, что в эти дни ожидаются две топ-новости недели.
В четверг в 15:45 МСК станет известно решение ЕЦБ по процентным ставкам. Ставки скорее всего меняться не будут, однако инвесторов будет интересовать позиция ЕЦБ в свете последних решений лидеров Еврозоны, которые гордо уже успели назвать свои решений «судьбоносными». Если Марио Драги укажет на готовность ЕЦБ заняться стимулированием, то рисковые активы (включая евро) могут вырасти. Если же он по традиции будет соблюдать осторожность, то единая валюта может оказаться под давлением.
В этот же день в 15:00 МСК нас ждет публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Здесь ожидается, что ставка репо останется на уровне 0.5%, а программа покупки активов увеличена на 25 миллиардов до 375 миллиардов фунтов.
В пятницу в 16:30 МСК выйдет отчет министерства труда США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Change in Nonfarm Payrolls. Эксперты полагают, что рост числа новых рабочих мест составит около 90К против 69К прошлом месяце. Такие цифры указывают на то, что рост в США стал инертным и повышают вероятность количественного смягчения, что является неблагоприятным фактором для доллара. Опережающий показатель числа рабочих мест ADP перенесен со среды на четверг, и выйдет в 16:15 МСК.
Во вторник в 08:30 МСК будет обнародовано решение ЦБ Австралии по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 3.5%.
Из запланированных на эту неделю аукционов по европейским облигациям наибольший интерес будет представлять аукцион по испанским БОНО. Начало 5 июля в 12:30 МСК. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2623
Пока пара ниже 1.2674, вероятен откат к 1.2594 - 1.2545.
USD/JPY 79.75
Пара может вырасти до 80.23. Поддержка на 79.54 и далее на 79.39. Пробой этого уровня отменит наш сценарий и создаст предпосылки для тестирования вниз 78.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.07.2012 09:01
Сегодня на рынке форекс 3 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Число одобренных заявок на строительство в мае: +27.3% м/м, +9.3% г/г против прогноза +5.0% м/м, -15.2% г/г
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 56.7 Япония. Денежная база в июне: +5.9% г/г
США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в июне: 49.7 пункта против прогноза 52 пункта
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е8.289 млрд.
Еврозона. Уровень безработицы в мае 11.1% против прогноза 11.1%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне 48.6 против прогноза 46.5
Италия. Уровень безработицы в мае: 10.1% против прогноза 10.3%
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности в июне: 45 пунктов против прогноза 44.7 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности в июне: 45.2 пункта против прогноза 45.3 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности в июне: 44.6 пункта в соответствии с прогнозом
Китай. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности от HSBC в июне: 48.2
Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в непроизводственном секторе Танкан во 2 квартале: 6 против прогноза 6
Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в обрабатывающей промышленности Танкан во 2 квартале: -1 против прогноза -4
Обзор рынка .
В понедельник ситуацию на рынке можно было охарактеризовать как неопределенность. Слабые экономические данные по США заставили многих инвесторов зафиксировать длинные позиции по рисковым активам, открытые в пятницу.
Ажиотаж вокруг «судьбоносного» саммита ЕС утихает. Власти Финляндии и Нидерландов заявили, что будут блокировать операции по покупке фондом спасения еврозоны государственных облигаций. Финское правительство заявило, что скупки облигаций недостаточно для стабилизации ситуации. Таким образом, две страны поставили под вопрос договоренности, достигнутые лидерами ЕС на саммите на прошлой неделе, относительно спасения еврозоны от долгового кризиса. Без согласия хотя бы одного из членов еврозоны фонд не сможет скупать гособлигации на вторичном рынке. Финляндия требует обеспечения более строгой бюджетной дисциплины для стран еврозоны, страдающих от долгового кризиса. Финляндия остается одной из немногих стран ЕС, у которых еще сохранился наивысший кредитный рейтинг.
Макроэкономическая статистика по Еврозоне оставляет желать лучшего. В июне индекс PMI для промышленного сектора упал до 44.6 пункта против прогноза 44.8 пунктов. Уровень безработицы достиг рекордного максимума 11.1%. Неудивительно, что евро стал быстро сдавать позиции. После открытия Европы единая валюта попробовала перейти в контрнаступление, но, споткнувшись об отметку 1.2667, начала движение вниз.
У фунта дела обстояли несколько лучше. Промышленный индекс PMI в Великобритании в июне вырос до 48.6 против прогноза 46.5. В результате, коснувшись утром дневного минимума 1.5650, британская валюта даже несколько раз протестировала верхнюю границу своего дневного диапазона 1.5720.
Дополнительное давление на рисковые активы оказали данные по США. Индекс ISM для промышленного сектора первой мировой экономики упал до отметки 49.7 пункта против прогноза 52 пункта
Банк Австралии принял во время написания обзора решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 3.5%. Хотя это решение было вполне ожидаемым, инвесторы отреагировали закрытием длинных позиций на австралийский доллар, который упал против доллара США с 1.0283 до 1.0256 за пол часа с момента публикации решения.
На сегодня, 3 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе июнь 53,1 54,4 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц май 1,1 млрд.фунтов 1,4 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 май 1,4% м/м 1,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты май 51,000 52,000 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей май -0.2% м/м 0.0% м/м 14:00/18:00 США Фабричные заказы май 0,1% м/м -0,6% м/м
Календарь на сегодня достаточно легкий. Многие американские инвесторы будут отдыхать в связи с главным национальным праздником – дне независимости (4 июля), поэтому ликвидность на рынке будет меньше обычного. А это значит, что можно ожидать неожиданных и непредсказуемых движений.
Ситуация в Еврозоне, где стоит проблема помощи периферийным экономикам, будет оставаться в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2593
Поддержка на 1.2573, если пара удержится, ниже этого уровня, возможен рост до 1.2626 или 1.2645. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для движения к 1.2539.
USD/JPY 79.69
Возможно снижение до 79.41 или 79.22. Затем ждем восстановления к 79.75. Пробой вверх 79.22 создаст предпосылки для снижения к 78.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.07.2012 09:24
Сегодня на рынке форекс 4 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июне: 52.3
Австралия. Розничные продажи в мае: +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Австралия. Индекс деловой активности в сфере услуг по расчёту от AiG в июне: 48.8
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июне: +1.1% м/м
Швейцария. S&P пересмотрело прогноз по кредитным рейтингам восьми швейцарских банков со стабильного на негативный
США. Производственные заказы в мае +0.7% м/м против прогноза +0.1% м/м
Рынок облигаций. EFSF разместил трехмесячные облигации на сумму Е1.913 млрд. при средней доходности 0.1184% и коэффициенте покрытия 2.3 - ранее 0.137% и 2.3 соответственно
Рынок облигаций. Бельгия разместила облигации на сумму Е3.084 млрд. при целевом диапазоне Е3.0 - Е3.5 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в мае: +51 100 заявок против прогноза +50 000 заявок
Великобритания. Агрегат М4 в мае: -0.1% м/м -4.1% г/г
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в мае: +0.6 млрд. против прогноза +1 млрд. фунтов стерлингов
Великобритания. Потребительское кредитование в мае: +0.7 млрд. против прогноза +0.2 млрд. фунтов стерлингов
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в июне: 48.2 пункта против прогноза 52.9 пункта
Резервный Банк Австралии сохранил ставку без изменений на уровне 3.5%
Австралия. Число одобренных заявок на строительство в мае: +27.3% м/м, +9.3% г/г против прогноза +5.0% м/м, -15.2% г/г
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 56.7
Япония. Денежная база в июне: +5.9% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли относительно спокойно на фоне низкой ликвидности в преддверии Дня Независимости в США.
Греция получила в понедельник 1 миллиард евро в виде кредитов Европейского фонда финансовой стабильности. Эти деньги должны были быть получены еще в мае, однако кредиторы удержали выплату очередного транша, дожидаясь формирования нового правительства Греции. Около половины полученных средств сразу же были направлены на обслуживание текущих финансовых обязательств страны. Оставшиеся деньги должны немного облегчить ситуацию для греческой казны, которая осталась практически без средств.
Греческие власти заявили о том, что в июле начнут переговоры с Тройкой о пересмотре жестких условий экономии, которые Греция приняла в обмен на получение международной помощи. Пресс-служба правительства Греции сообщила, что предоставит кредиторам данные по колоссальной рецессии и безработице. Такая ситуация, как считают в Греции, не способствует достижению хороших результатов.
Министр экономики Испании Гуиндос прокомментировал ставшие известными в понедельник новости о том, что Финляндия и Нидерланды отказались поддержать идею скупки облигаций проблемных экономик на вторичном рынке. Гуиндос заявил, что эти две страны не смогут блокировать все решения Европейского стабилизационного механизма, так как в нем решения будут приниматься квалифицированным большинство, а не единогласно.
Такая уверенность несколько успокоила инвесторов, и евро в середине дня протестировал отметку 1.2600, но не смог удержаться над ней.
На рынке появились слухи о том, что в четверг ЕЦБ может пойти на снижение процентных ставок, в том числе депозитной ставки. Такой ход преследует цели стимулировать банки кредитовать друг друга, а не держать деньги на счетах ЕЦБ.
Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 3.5% после двух последовательных снижений всего на 75 пунктов в мае и июне. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась очень вяло с тенденцией к небольшому повышению.
В Азии индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос до 56.7 пунктов. Это немного поддержало курс доллара против иены, который протестировал уровень 79.75, и оставался выше его в течение всего дня.
На сегодня, 4 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь 46,8 46,8 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июнь 53,0 53,3 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи май 0,2% м/м -1,0% м/м 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 0,0% кв/кв 0,0% кв/кВ
В США празднуют день независимости, поэтому ликвидность будет низкой. Стоит проявлять осторожность, так как возможна краткосрочная спекулятивная активность и формирование шипов, как это нередко бывает в дни с низкой ликвидностью.
Так что европейские новости будут оставаться в центре внимания.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2593
Пара может протестировать 1.2637 с последующим сбросом до 1.2569 или до 1.2530.
USD/JPY 79.69
Возможно снижение до 79.60 или 79.49 с последующим ростом до 79.86 - 80.01 или до 80.23. Пробой 79.49 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для движения к 79.19.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.07.2012 09:28
Сегодня на рынке форекс 5 июля 2012 года На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в мае: -A$0.285 млрд против прогноза -A$0.5 млрд
Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации с погашением в сентябре 2017 1.00% на сумму srg4.5 млрд. при средней доходности 0.942% и коэффициенте покрытия 1.51 - ранее 0.927% и 1.28
Рынок облигаций. Германия разместила облигации с погашением в апреле 2017 0.50% на сумму Е3.294 млрд. при средней доходности 0.52% и коэффициенте покрытия 2.7 - ранее 0.41% и 1.6 соответственно
Еврозона. Розничные продажи в мае +0.6% м/м до -1.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.0% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг 51.3 против прогноза 52.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 47.1 против прогноза 46.8
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне 46.4 против прогноза 46.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 49.9 против прогноза 50.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 47.9 против прогноза 47.3
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 43.1 против прогноза 42.5
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июне: 52.3
Австралия. Розничные продажи в мае: +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Австралия. Индекс деловой активности в сфере услуг по расчёту от AiG в июне: 48.8
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июне: +1.1% м/м
Обзор рынка
На торгах в среду рынки были стабильными. Основные валютные пары торговались в узких диапазонах, что было связано с празднованием Дне Независимости в США.
Евро торговался в нешироком диапазоне 1.26-1.25 с тенденцией к понижению. Давление на евро оказал скандал в европейской банковской системе. Вчера стало известно, что ряд крупных европейских банков в 2007-2009 годах занимался махинацией при определении кредитной ставки. LIBOR используется во всем мире как ориентир для определения процентных ставок по финансовым продуктам (ипотечные кредиты, корпоративные облигации, товарные фьючерсы), общая сумма которых составляет $360 трлн. В махинациях участвовали Barclays, американские Citigroup и JP Morgan, британские HSBC и Royal Bank of Scotland, германский Deutsche Bank, швейцарский UBS. Ставка LIBOR определяется в результате телефонного опроса 16 ведущих банков, которые сообщают о стоимости привлекательных для них денег. В результате расследования выяснилось, что банки скрывали, что стоимость денег для них растет
Британский фунт, который утром находился около 1.5690, пробил вниз отметку 1.5600. Кроме скандала с LIBOR давление на фунт оказали данные по инфляции, которая снизилась в Великобритании до 2.5-летнего минимума. Это повышает вероятность того, что Банк Англии пойдет на смягчение монетарной политики.
На сегодня, 5 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Германия Производственные заказы май 0,2% м/м -1,9% м/м 11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов июль 375 млрд. фунтов 325 млрд. 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июль 0,50% 0,50% 11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger июнь n/a 66,7% 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июль 0,75% 1,00% 12:15/16:15 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP) июнь 101,000 133,000 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице За неделю 24-30 июня 385,000 386,000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM июнь 53,1 53,7 14:30/18:30 США Запасы природного газа За неделю 24-30 июня n/a 57 млрд.куб.фут. 15:00/19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов За неделю 25 июня-1 июля n/a n/a -0.1 млн.барр.
Аналитики полагают, что ЕЦБ снизит сегодня процентные ставки. Ожидается снижение ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов до 0.75% и депозитной ставки на 15 пунктов до 0.1%. Ранее президент ЕЦБ Драги признал, что экономическая ситуация в Еврозоне ухудшается и сопровождается серьезными нисходящими рисками. Однако маловероятно, что кроме снижения ставки ЕЦБ заявит о дополнительных «нетрадиционных» мерах.
Банк Англии скорее всего заявит об увеличении программы выкупа активов до 375 миллиардов фунтов, это 25% ВВП Великобритании. На прошлом заседании голосование за то, чтобы оставить программу без изменений показало соотношение сил 5:4. Сейчас в связи с ухудшением экономической конъюнктуры в Европе и снижением инфляции в Великобритании сторонники увеличения программы имеют шанс взять вверх.
В 12:30 МСК начнется аукцион по испанским БОНО. Также стоит обратить внимание на релиз данных ADP в США, который традиционно считается опережающим по отношению к официальному федеральному релизу по рынку труда.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2523
Поддержка на 1.2518 - 1.2488, после этого ждем движения вверх к 1.2568 - 1.2588.
USD/JPY 79.80
Поддержка на 79.79, отскок от нее может вызвать движение к 79.91-98. Пробой вниз 79.79-74 создаст предпосылки для снижения пары.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.07.2012 09:16
Сегодня на рынке форекс 6 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июне 52.1 против прогноза 53.0 и против 53.7 в мае
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 23 июня 3.306 млн. против прогноза 3.300 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 30 июня 374 000 против прогноза 385 000
США. Занятость ADP в июне +176 000 против прогноза +100 000
Еврозона. ЕЦБ снизил ставку по депозитам с 0.25% до 0%
Еврозона. ЕЦБ снизил ставку рефинансирования на 0.25% до 0.75%
Великобритания. Банк Англии: для осуществления QE потребуется четыре месяца, в краткосрочной перспективе вероятно снижение инфляции
Китай. PBOC снизил ставку по однолетним депозитам на 0.25%, по однолетним кредитам - на 0.31%
Великобритания. Банк Англии увеличил масштабы QE до stg375 млрд. против прогноза stg375 млрд
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Германия. Производственные заказы в мае +0.6% м/м до -5.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до -6.0% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в мае: -A$0.285 млрд против прогноза -A$0.5 млрд
Обзор рынка
Доллар укрепился, после того как Европейский центробанк, Банк Англии и Народный Банк Китая заявили о введении новых финансовых стимулов. К ним присоединился Центробанк Дании, который сделал депозитную ставку отрицательной.
Рынки не ожидали таких слаженных действий ведущих мировых Центробанков. Особенно неожиданным оказалось решение Народного Банка Китая. Он снизил базовые процентные ставки второй раз за месяц. Годовая ставка кредитования НБК снижена на 31 базисный пункт до 6.0%, тогда как депозитная ставка понижена на 25 базисных пунктов до 3.0%. Банкам позволено предлагать заимодавцам дисконт в 30% против 20% ранее. При этом НБК призвал банки действовать осторожно и не допускать спекулятивного пузыря на рынке недвижимости.
Инвесторы почувствовали беспокойство – Китай флагман мировой экономики, и замедление экономического роста – фактор риска для мировых финансовых рынках. Тот факт, что НБК дважды за месяц смягчает монетарную политику заставляет рынки предполагать, что ситуация там может быть намного хуже официальных правительственных отчетов. Многие полагают, что Китай умышленно раздувает свои показатели. Вчера эти страхи реализовались с сброс рисковых активов от греха подальше.
Пара евро/доллар пробила вниз отметку 1.2400, доллар/франк тестирует 0.9700, фунт/доллар с трудом смог удержаться над 1.5500.
Европейский центробанк снизил базовые процентные ставки. Ставка рефинансирования была понижена на 25 базисных пунктов до 0.75% - исторический минимум. Депозитная ставка понижена на 0.25% до 0%, маржинальная ставка кредитования понижена с 1.75% до 1.50%. Нулевая депозитная ставка, по мнению экспертов, может стать самым мощным инструментом, так как она заставит банки выводить деньги на рынки, вместо того, чтобы складировать их в ЕЦБ.
Испания продала вчера облигации на сумму 3 милиарда евро. Доходность по 10-летним облигациям составила 6.43. Доходность 3-летних облигаций выросла с 5.1% до 5.34%.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, однако расширил программу скупки активов на 50 миллиардов до 575 миллиардов фунтов. Банк Англии отметил, что экономические индикаторы демонстрируют «продолжающуюся слабость», как в стране, так и в мире. Также Банк Англии в очередной раз возложил всю ответственность на проблемные европейские экономики, которые не могут решить свои долговые проблемы.
На сегодня, 6 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Валютные резервы июнь n/a 303,8 млрд. долл. США 07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен июнь -0.3% м/м 0,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей июнь -2,1% м/м -2,5% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей июнь -0,2% м/м -0,2% м/м 10:00/14:00 Германия Промышленное производство май 0,3% м/м -2,2% м/м 12:30/16:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе июнь 92,000 69,000 12:30/16:30 США Уровень безработицы июнь 8,2% 8,2% 12:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда июнь 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство май -0,7% м/м -5,2% м/м 12:30/16:30 Канада Изменение занятости июнь 5,200 7,700 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы июнь 7,3% 7,3% 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey июнь 55,1 60,5
В центре внимания будет отчет по рынку труда США. Вчерашний отчет ADP оказался не таким уж и плохим. Количество рабочих мест выросло на 176К вместо ожидаемого роста на 103К. Стоит также вспомнить, что составляющая занятости в промышленном индексе ISM также выросла. Все это диктует достаточно оптимистические ожидания инвесторов.
Прогнозировать реакцию рынка на данные сложно. Стоит, однако, помнить о рисках QE3 в США, которые могут материализоваться, если оптимистичные ожидания будут обмануты.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2379
Возможно дальнейшее снижение пары в зону 1.2378 - 1.2324. Коррекции будут ограничены 1.2465 - 1.2499. Пробой вверх этой зоны создаст предпосылки для движения к 1.2626
USD/JPY 79.89
Возможно движение до 79.74 или 79.62 с последующим ростом к 80.01-16 или 80.39 в случае расширения движения. Пробой вниз 79.33 создаст предпосылки для дальнейшего снижения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.07.2012 09:07
Сегодня на рынке форекс 9 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс производственных цен в июне: -2.1% г/г против прогноза -2.0% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в июне: 2.2% г/г против прогноза 2.3% г/г
Канада. Уровень безработицы в июне 7.2% против прогноза 7.3%
США. Уровень безработицы в июне 8.2% против прогноза 8.2%
США. Занятость без учета с/х сектора в июне +80 000 против прогноза +100 000
США. Уровень безработицы U6 в июне 14.9%
США. Средняя продолжительность рабочей недели в июне 34.5 против прогноза 34.4
США. Средняя часовая заработная плата в июне +0.3% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
Канада. Занятость в июне +7 300 против прогноза +5 000
ЕС. Кипр попросил Россию о предоставлении кредитам в размере Е5 млрд.
Рынок облигаций. Доходность десятилетних испанских облигаций выросла до 7.00%
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в июне -0.2% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.0% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в июне -0.4% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в июне -2.2% м/м до -2.3% г/г против прогноза -2.1% м/м до -2.2% г/г Франция. Сальдо торгового баланса в мае -Е5.325 млрд. против прогноза -Е5.5 млрд.
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в мае: 95.8 пункта против прогноза 95.9 пункта
Япония. Индекс опережающих индикаторов в мае: 95.9 пункта против прогноза 95 пунктов
Обзор рынка
Рынок труда в США продолжает замедляться. Эта новость, которая спровоцировали очередную волну закрытия рисковых позиций, стала причиной роста «безрисковой» иены против доллара. Однако доллару удалось вырасти против более «рисковых» евро и фунта.
Количество новых рабочих мест в американской экономике выросло на 80К против ожидаемого роста на 90-100К. Майский показатель был пересмотрен вверх до 69К. Таким образом за второй квартал рост числа рабочих мест составил 225К, это чуть больше, чем 1/3 роста в 1-м квартале (677К). Кроме того, текущий показатель более, чем в два раза меньше роста в 4-м квартале прошлого года (492К). Уровень безработицы остался без изменений на отметке 8.2%. Таким образом, выросла вероятность того, что Федеральный резерв будет проводить третий раунд количественного смягчение.
Из важных событий пятницы стоит отметить рост доходности испанских государственных облигаций выше отметке 7%, несмотря на все попытки европейских правительств и центробанков стабилизировать ситуацию в Еврозоне.
Глава МВФ Кристин Лагард высказала свою обеспокоенность ситуацией в мировой экономике. Она сказала, что МВФ намерен пересмотреть в худшую сторону свои прогнозы относительно темпов роста экономики. В апреле МВФ сделал прогноз на рост мирового ВВП в этом году на 3.5%, в следующем на 4.1%. Лагард также отметила, что «Если будет дальнейшее ухудшение в Еврозоне, это может иметь неблагоприятное влияние на японскую иену, которую будут использовать как безопасную гавань, и переоцененность которой будет расти».
В подтверждение ее слова пара доллар/иена протестировала после выхода данных по NFP уровень 79.50 (при дневном максимуме 80.00).
Пара евро/доллар, которая утром протестировала 1.2400, завершила неделю на отметке 1.2285. Пара фунт/доллар упала с 1.5550 до 1.5484.
На сегодня, 9 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы июнь 3,2% 3,2% 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса май 15,7 млрд. евро 16,1 млрд. евро 08:00/12:00 Еврозона Индекс уверенности инвесторов июль -26,3 -28,9 12:30/16:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 12:30/16:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 15:30/19:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Такера 15:55/19:55 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса 19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования май n/a 8,7 млрд. долл. 6,5 млрд. долл
Главным событием сегодняшнего дня станет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. Очень вероятно, что будут затронуты проблемы кризиса в Еврозоне – т.е. та тема, которая очень интересует инвесторов и является одним из основных драйверов рынка.
Основные события предстоящей недели.
В понедельник-вторник будут заседать министры финансов ЕС и члены ЭКОФИН. Набивший оскомину кризис в Еврозоне будет в центре внимания. Однако вряд ли еврочиновники озвучат что-либо новое. Но в любом случае отследить эти новости стоит.
Также стоит обратить внимание на выход данных по ВВП Китая во 2-м квартале. Релиз ожидается в пятницу в 06:00 МСК. Китай – флагман мировой экономике, но и здесь отмечается снижение темпов роста (1.6% к/к против 1.8% к/к). Выход данных ниже прогноза может оказать сильное давление на рисковые активы.
В США начинается сезон корпоративных отчетностей, который традиционно оказывает влияние на фондовые рынки.
Другие новости.
По США
Сальдо торгового баланса / Trade Balance, вторник 16:30 МСК, Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 19-20 июня / Fed Releases Minutes from June 19-20 FOMC Meeting, вторник 22:00 МСК – одна из главных новостей недели, очень важна для определения настроя членов ФОМК в отношении третьего раунда количественного смягчения. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55МСК.
По Великобритании
Данные по промышленному производству, вторник 12:30 МСК, ожидается снижение объемов как на месячном, так и на годовом базисе – неблагоприятный прогноз для фунта.
По Еврозоне
Изменение объёма промышленного производства еврозоны (м/м) / Euro-Zone Industrial Production (sa), среда 13:00 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2285
Пара может встретить сопротивление в зоне 1.2282 - 1.2314 и пойти вниз до 1.2228, после этого ждем восстановления к 1.2369.
USD/JPY 79.64
Поддержка в зоне 79.56 - 79.40, отсюда возможно восстановление до 79.82-93.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.07.2012 09:04
Сегодня на рынке форекс 10 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Торговый баланс в июне: 31.7 млрд. долларов США против прогноза 24 млрд. Экспорт в июне: 11.3% г/г против прогноза 10.6% г/г. Импорт в июне: 6.3% г/г против прогноза 11% г/г
ОЭСР: опережающий индикатор в мае -0.1% м/м
Франция. Индекс деловой активности в июне 91 против прогноза 92
Германия. Сальдо текущего счета в мае +Е9.0 млрд. против прогноза +Е10.1 млрд.
Германия. Сальдо торгового баланса в мае +Е15.3 млрд. против прогноза +Е14.0 млрд.
Китай. Индекс производственных цен в июне: -2.1% г/г против прогноза -2.0% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в июне: 2.2% г/г против прогноза 2.3% г/г
Рынок акций. Индекс Nikkei открылся снижением на 1.08% до 8922.99 пункта
Обзор рынка
В преддверии встречи Экофина трейдеры, торгующие парой евро/доллар заняли выжидательную позицию. В меньшей степени это касалось и других сегментов рынка. Неделя началась спокойно, но не исключено, что она будет не менее бурной, чем предыдущая.
После того как на прошлой неделе ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до исторического минимума 0.75%, а депозитную ставку и вовсе до 0%, ставка межбанковского кредитования Euribor упала вчера до 0.531% - это тоже рекородный минимум.
Больше новостей по Еврозоне не было, так как все ожидают сегодняшней встречи Экофина. Пара евро/доллар колебалась в узком диапазоне 1.2250-1.2315 с тенденцией к небольшому повышению.
Несколько лучше выглядел британский фунт. Вчерашние данные по ценам производителей в Великобритании показали, что их темпы их роста самые низкие за 2.5 лет (2.3% на годовом базисе против ожидаемого роста 2.4%, на месячном базисе снижение на 0.4%). Это повышает вероятность того, что Банк Англии сможет принять дополнительные стимулирующие меры. На этих ожиданиях фунт вырос с утреннего минимума 1.5489 до 1.5533
В США Эванс – глава Федерального резерва Чикаго заявил, что для стимулирования производства необходима дальнейшая монетарная аккомодация. Глава бостонского Федерального резерва Росенгрен также заявил, что для текущих условий «приемлемым будет количественного смягчение». Таким образом, вероятность QE3 в США продолжает расти.
Пара доллар/иена после утреннего тестирования 79.75 упала к 79.55. На сегодня, 10 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности май 0,1% м/м -0,7% м/м 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса май -9,0 млрд. фунтов -10,1 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Объём промышленного производства май -0,1% м/м 0,0% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства домов (в годовом исчислении) июнь 202.000 211.000 14:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR июнь n/a 0,1% /3м 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июль 46,9 46,7
Сегодня в центре внимания будет заседания Экофина, на нем европейские чиновники планируют обсудить правила надзора за банками старого света. Это обсуждение является предварительным условием использования ESM для рекапитализации банков. Решение должно быть принято как можно скорее, так как доходность 10-летних испанских облигаций вновь перешагнула критический уровень 7%. Возможно итогов встречи станет создание нового агентства, которое будет надзирать за 25 крупнейшими банками. Другие – мелкие банки будут регулироваться национальными регуляторами, которые, в свою очередь будут подотчетны европейскому региональному органу. Рынки ожидают чего-то очень «судьбоносного» от европейских политиков. Реакция рынка зависит о того, будут ли они удовлетворены итогами встречи, так что сейчас предугадать ее сложно.
Также из сегодняшних данных стоит отметить обзор состояния промышленного сектора Великобритании.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2284
Пробой вниз 1.2271 создаст предпосылки для снижения к 1.2230.
USD/JPY 79.50
Текущее снижение может завершиться около 79.40 , отсюда ждем ралли до 79.74. Пробой 79.40 создает предпосылки для тестирования 79.24. Если пара упадет ниже этого уровня, то бычий сценарий будет отменен.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.07.2012 09:03
Сегодня на рынке форекс 11 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в мае: 0.7% м/м против прогноза 0.2% м/м
Испания. Министр финансов: банкам будут предоставлены облигации EFSF, которые могут быть использованы для получения кредитов ЕЦБ
Испания. Министр финансов: рекапитализация банков займет 18 месяцев; не ясно, будет ли один или несколько «плохих банков»
Канада. Число новых строительств в июне 222 700 против прогноза 205 000
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в мае +1.2% м/м до -1.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до -1.9% г/г
Великобритания. Промышленное производство в мае +1.0% м/м до -1.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до -2.1% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в мае - stg3.865 млрд. против прогноза -stg4.7 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в мае -stg8.363 млрд. против прогноза -stg9.1 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в мае -stg2.717 млрд. против прогноза -stg3.5 млрд.
Италия. Промышленное производство в мае: +0.8% м/м, -6.9% г/г против прогноза -0.6% м/м, -8.6% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в мае: -1.0% м/м, -4.3% г/г против прогноза -0.3% м/м, -2.3% г/г Франция. Промышленное производство в мае: -1.9% м/м, -3.5% г/г против прогноза -1.0% м/м, -1.6% г/г
Япония. Индекс потребительского доверия в июне: 40.4 против прогноза 40.7
Китай. Торговый баланс в июне: 31.7 млрд. долларов США против прогноза 24 млрд. Экспорт в июне: 11.3% г/г против прогноза 10.6% г/г. Импорт в июне: 6.3% г/г против прогноза 11% г/г Обзор рынка
Несмотря на то, что министры финансов ЕС договорились о предоставлении помощи Испании, евро так и не удалось существенно укрепиться против доллара. В целом же рынок демонстрировали преимущественно движения в диапазонах без четко выраженного тренда.
Доходности испанских и итальянских 10-летних облигаций вернулись под уровни 7% и 6% соответственно на фоне заседания Экофина. Министры финансов стран Еврозоны решили предоставить Испании помощь на рекапитализацию банков в размере 30 миллиардов евро к концу этого месяца. Также они рассмотрели вопрос о помощи Кипру. Как сообщил по итогам встречи глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, окончательная программа помощи этому островному государству будет разработана к сентябрю. Пара евро/доллар упала вчера до 2-летнего минимума 1.2250 и завершила день, прилипнув к этой отметке.
Давление на евро оказала информация о том, что Конституционный суд Германии рассмотрит в течение ближайших трех месяцев вопрос о соответствии конституции этой страны правил Европейского стабилизационного механизма.
В Великобритании объем промышленного производства в мае вырос на 1%, тогда как объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1.2%. Оба показателя намного лучше прогнозов. Утром пара фунт/доллар попробовала коснуться 1.5550, однако затем, следуя обще тенденции рынка, упала до 1.5500.
В Китае профицит торгового баланса вырос до 3-летнего максимума, составив 31.7 миллиардов американских долларов. При этом рост импорта составил 6.3% на годовом базисе, что ниже прогноза 11-12%. Экспорт замедлился до 11.3% годовых. Данные вызывают опасения относительно внутреннего спроса в Китае. Также стоит отметить, что США заменили Европу как главный экспортных рынок для китайских товаров. Экспорт в такие страны как Италия, Франция и даже Германия стабильно падает
На сегодня, 11 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен июнь -0,1% м/м -0,1% м/м 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование июнь n/a -3,0% г/г 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса май -0,5 млрд. долл. -0,4 млрд. долл. 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса май -48,6 млрд. долл. -50,1 млрд. долл. 14:00/18:00 США Оптовые запасы май 0,4% м/м 0,6% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 02.07-08.07 -4,3 млн. баррелей 18:00/22:00 США Протоколы заседания FOMC
Ситуация в Европе остается в центре внимания. Однако ближе к вечеру фокус рынков может переместиться на США. Здесь ожидается публикация последнего протокола ФОМК. Если рынки найдут в нем указания на скорое начало третьего раунда количественного смягчения, то американский доллар может оказать под весьма хорошим давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2257
Пара может упасть до 1.2243 - 1.2212, пока находится ниже сопротивления 1.2273 - 1.2292. После этого ждем восстановления до 1.2292 или до 1.2311.
USD/JPY 79.29
Поддержка на 79.17, от нее возможен отскок к 79.61 или даже к 79.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.07.2012 09:00
Сегодня на рынке форекс 12 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах. Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.2% в соответствии с прогнозом
Австралия. Занятость в июне: -27 000 новых рабочих мест против прогноза 0
США. Оптовые запасы в мае +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
ЕС. EBA: 27 проблемных европейских банков, у которых прошлой осенью нехватка капитала составляла Е76 млрд., по состоянию на конец июня привлекли Е94.4 млрд., из них семь - за счет государственных средств
США. Сальдо торгового баланса в мае -$48.7 млрд. против прогноза -$48.6 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в мае -C$0.79 млрд. против прогноза -C$0.43 млрд.
Франция. Сальдо текущего счета в мае: -Е4.1 млрд против прогноза -Е3.5 млрд
Япония. Заказы на станки и оборудование в июне: -15.5% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне: -0.2% м/м, +2.0% г/г против прогноза -0.2% м/м, +2.0% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июне: -0.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза -0.1% м/м, +1.7% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в мае: 0.7% м/м против прогноза 0.2% м/м
Обзор рынка
Основные валютные пары торгуются без определенного тренда на фоне нежелания инвесторов рисковать. В центре внимания сегодня утром было решение Банка Японии об увеличении программы закупки активов.
Пара евро/доллар торговалась в узком понижающемся диапазоне. Глава правительства Испании Рахой заявил о том, что в 2014 году дефицит бюджета этой страны будет сокращен до 65 миллиардов евро. Рахой сделал заявление на следующий день после того как ЕС согласовало новый план помощи Испании объемом 65 миллиардов евро. Доходность 10-летних испанских облигаций снизилась ниже уровня 6.7%, однако евро не смог существенного укрепиться на этих новостях.
Пара евро/доллар торговалась утром в позавчерашнем диапазоне 1.23 – 1.2250, но во второй половине дня попробовала на прочность его нижнюю границу и до сих пор находится ниже 1.2250. Пара фунт/доллар протестировала 1.5577, но затем упала к концу дня в районе 1.5500.
К концу дня доллар вырос на всех фронтах, так как инвесторы не смогли найти в протоколе последнего заседания ФОМК информации о начале третьего раунда количественного смягчения. Как было отмечено в протоколе, восстановление экономики происходит умеренными темпами, однако ряд экономических показателей сигнализировал о том, что темпы восстановления являются ниже ожиданий. Большинство членов ФОМК согласны с тем, что экономический рост и рост занятости будут очень инертными. Некоторые члены Комитета высказывали мнение о том, что следует принять дополнительные меры по стимулированию, чтобы обеспечить удовлетворительные темпы роста занятости, поскольку инфляция находится в пределах целей. Другие члены высказывали мнение, что дополнительные стимулирующие меры будут оправданы, если ситуация в экономике еще более ухудшится.
Таким образом, члены ФОМК не пришли к единому мнению относительно третьего раунда количественного смягчения. Решение по этому вопросу перенесли на будущее из-за разногласий между членами Комитета.
Сегодня утром пара доллар/иена сформировала шип к 79. 95, но быстро вернулась к 79.50. Причиной формирования шипа стало решение Банка Японии увеличить программу выкупа активов на 45 триллионов иен.
На сегодня, 12 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен июнь -0,3% м/м -0,7% м/м 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства май 0,0% м/м -0,8% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке май 0,3% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 02.07-08.07 379.000 374.000 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт июнь -1,4% м/м -1,0% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 02.07-08.07 n/a 39 млрд. куб. футов 17:00/21:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июнь -109,7 -124,6 19:40/23:40 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
Сегодня в 13:10 аукцион по итальянским ВОТ. Из европейски данных некоторый интерес могут представлять бюллетень ЕЦБ и объем промышленного производства в Еврозоне. Драги будет выступать на конференции банков Средиземноморского бассейна, однако, скорее всего, его выступление не будет содержать ничего интересного для рынков.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2242
Если пара удержится над зоной 1.2203-1.2166, то она может вырасти до 1.2286. Пробой вниз 1.2166 создаст предпосылки для тестирования 1.2119.
USD/JPY 79.50
Поддержка на 79.45. Пока пара выше этого уровня возможен рост до 79.99. Пробой 79.45 создаст предпосылки для движения к 79.34 и далее к 78.91.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.07.2012 08:57
Сегодня на рынке форекс 13 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Объем промышленного производства в июне: 9.5% г/г против прогноза 9.8% г/г
Китай. ВВП во 2 квартале 2012 года: 7.6% г/г против прогноза 7.7% г/г
Китай. Розничные продажи в июне: 13.7% г/г против прогноза 13.4% г/г
США. Дефицит бюджета в июне -$59.7 млрд. против прогноза -$60.0 млрд.
Италия. Работники национального статистического агентства грозят забастовкой в ответ на сокращение бюджетных расходов
США. Запасы природного газа в неделю до 6 июля +33 млрд. куб. футов
Канада. Индекс цен на новые дома в мае +0.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 30 июня: 3.304 млн против прогноза 3.300 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 7 июля: 350 000 против прогноза 372 000
США. Индекс импортных цен в июне: -2.7% м/м, -2.6% г/г против прогноза -1.8% м/м, -1.5% г/г
Рынок облигаций. Италия разместила двенадцатимесячные облигации на сумму Е7.5 млрд. при средней доходности 2.697% и коэффициенте покрытия 1.55 - ранее 3.972% и 1.73
Еврозона. Промышленное производство в мае +0.6% м/м до -2.8% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.2% г/г
Китай. Валютные резервы в мае сократились на рекордные $92.8 млрд. до $3.206 трлн.
Китай. Объем новых кредитов в июне CNY919.8 млрд. против прогноза CNY902 млрд.
Германия. Индекс оптовых цен в июне -1.1% м/м до +1.1% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.2% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в июне +0.0% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.9% г/г
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.00% - 0.10%
Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.2% в соответствии с прогнозом
Австралия. Занятость в июне: -27 000 новых рабочих мест против прогноза 0
Обзор рынка
Бегство от рисков было главной тенденцией вчерашнего дня. Традиционно при таком настрое игроков рынка форекс растут американский доллар и японская иена, а евро и британский фунт находятся под давлением.
Особых причин для паники не было, однако действия разных центробанков по смягчению монетарной политики, по мнению многих инвесторов, указывают на неблагоприятную экономическую конъюнктуру во всем мире. Так, Банк Кореи (Центробанк Южной Кореи) неожиданно снизил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 3%, поддержав усилия регуляторов других стран по стимулированию экономики. Первое снижение с 2009 года оказалось неожиданность для аналитиков.
"Комитет ожидает, что экономика будет подвержена негативным тенденциям в течение длительного периода времени. Это объясняется увеличением рисков, связанных с еврозоной, и слабостью экономик основных торговых партнеров", — говорится в заявлении Банка Кореи.
В Бразилии процентная ставка была понижена на 50 базисных пунктов до 8%. Это восьмое подряд снижение процентной ставки в этой стране с августа 2011 года. В заявлении отмечается, что снижение ставки преследует целью стимулирование экономики, так как риск инфляции является небольшим.
На этом фоне чересчур осторожными кажутся действия Банка Японии, который вместо расширения программы скупки активов только подкорректировал ее. Размер программы скупки активов был увеличен на 5 триллионов иен до 45 триллионов. Однако программа кредитования по фиксированной ставке была сокращена на 5 триллионов до 25 триллионов иен. Таким образом, общий размер программы стимулирования остался на уровне 70 триллионов. Банк Японии также оставил процентную ставку без изменений на уровне 0-0.1%. При этом он повысил свой прогноз на инфляцию в 2013 году до 0.7%. Прогноз на экономический рост в этом году был снижен до 2.2% против 2.3%.
Первоначальной реакцией рынка на новость стал шип на паре доллар/иена по направлению к 79.95. Но очень быстро доллар упал к 79.25 и оставшуюся часть дня провел в диапазоне 79.15-79.35.
Намного интереснее развивались события на графиках евро и фунта.
ЕЦБ заявил, что депозиты овернайт сократились более, чем на половину до 324 миллиардов евро. Это самый низкий уровень за последний год. Так инвесторы отреагировали на решение банка снизить депозитную ставку до нулевого уровня. Глава управляющего совета ЕЦБ Бонничи приветствовал это решение и сказал, что снижение объема депозитов выглядит «обнадеживающим». Европейские банки, получая дешевые кредиты от ЕЦБ, размещали их на депозиты, вместо того, чтобы вкладывать в реальный сектор экономики. Предполагают, что теперь они займутся программами кредитования вместо накопления денег.
Аукцион по итальянским государственным облигациям показал снижение доходности.
Но все же, несмотря на такие обнадеживающие новости из Европы, евро на общем настрое рынка избегать рисков упал с 1.2250 до 1.2187. Британский фунт снизился с 1.5515 до 1.5400.
Самым мощным было падение австралийского доллара с 1.0260 до 1.0100. Причиной такого резкого обвала стало неожиданное снижение числа рабочих мест в Австралии на -27К и рост безработицы до 5.2%. Детали отчета еще более неприятные, так как количество рабочих мест с полной занятостью сократилось на -22.4К. Аналитики прогнозируют, что Банк Австралии может продолжить политику снижения процентной ставки.
В США наоборот данные порадовали инвесторов. Количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 26К до 350К. Это самый низкий показатель с марта 2008 года.
Сегодня утром вышли данные по ВВП Китая по 2-м квартале. Экономический рост составил 7.6% против 8.1%. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж снизились, однако не очень заметно. Показатель роста ВВП был лишь чуть немного выше прогноза. На фоне негативных ожиданий, которые предшествовали релизу, инвесторы немного успокоились.
Осси вырос с 0.0120 до 0.0166. Евро восстановился над отметкой 1.22. Британский фунт коснулся 1.5440.
На сегодня, 13 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей июнь -0,2% м/м -0,2% м/м 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB май n/a 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей июнь -0,5% м/м -1,0% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей июнь 0,3% м/м 0,2% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль 73,5 73,2 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a 3,1% 17:20/21:20 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
В 13:10 МСК начнется аукцион по итальянским BTP/CCTeu. В США ожидается релиз данных по потребительским ценам и индексу настроений университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2206
Поддержка на 1.2164, пока пара выше этого уровня, возможен рост до 1.2246. Пробой вниз 1.2164 создаст предпосылки для снижения к 1.2125.
USD/JPY 79.26
Пробой 79.25 создаст предпосылки для снижения к 79.01. Отсюда ждем коррекции до 79.63. Пробой вниз 79.01 создаст предпосылки для тестирования 78.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.07.2012 09:10
Сегодня на рынке форекс 16 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в июле -1.7% м/м до +2.3% г/г
Испания. Правительство одобрило план сокращения расходов на 2012 год, собирается либерализовать ценообразование на авиабилеты и ж/д транспорт, будет реформирована пенсионная система
США. Базовый индекс цен производителей в июне: +0.7% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.6% г/г
США. Индекс цен производителей в июне: +0.1% м/м, +0.2% г/г против прогноза -0.4% м/м, +0.2% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в июня +0.2% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.3% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июня +0.2% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.6% г/г
Великобритания. Производство в строительном секторе в мае -6.9% г/г
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в июне: -0.3% м/м, -2.2% г/г против прогноза -0.4% м/м, -2.2% г/г
Япония. Объем промышленного производства в мае пересмотрен с -3.1% м/м 6.2% г/г до -3.4% м/м 6% г/г
Китай. Объем промышленного производства в июне: 9.5% г/г против прогноза 9.8% г/г
Китай. ВВП во 2 квартале 2012 года: 7.6% г/г против прогноза 7.7% г/г
Китай. Розничные продажи в июне: 13.7% г/г против прогноза 13.4% г/г
Обзор рынка
К концу дня пятницы евро резко оттолкнулся от 2-летнего минимума и пошел вверх на слухах о новых мерах ЕЦБ по стимулированию ликвидности на рынке.
В течение дня пятницы евро преимущественно снижался, несмотря на хороший фон.
Так, рост ВВП Китая во 2-м квартале составил 7.6% годовых. Это самый плохой показатель за три года. Тем не менее его публикация внесла оживление на рынке. В последнее время существовало мнение, что темпы рост ВВП Китая могут снизится более значительно. Цель правительства Китая 7.5%, поэтому сценарий мягкой посадки вполне применим к ситуации. Фондовые рынки отреагировали на эти данные умеренным ростом.
Италии удалось продать трехлетние облигации на сумму 3.5 миллиардов евро, при этом объем бидов составил 6 миллиардов. Доходность снизилась до 4.65% против 5.30% на подобного рода аукционе в середине июня.
Одной из причин слабости евро стало принятое в четверг решение Moody's снизить кредитный рейтинг государственного долга Италии с А3 до Ваа2 – таким образом текущий кредитный рейтинг всего на два пункта выше уровня некредитоспособности. Агентство достаточно пессимистично настроено в отношении кредитного рейтинга Италии.
Таким образом, евро упал до 1.2167 – оказавший в районе 2-летнего минимума. Однако к концу дня он резко оттолкнулся вверх до 1.2250, после того как на рынке появились слухи о том что ЕЦБ намерен ввести отрицательную ставку по депозитам.
На сегодня, 16 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен июнь 2,4% г/г 2,4% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен июнь 1,6% г/г 1,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса май 4,8 млрд. евро 6,2 млрд. 12:30/16:30 Канада Покупки иностранными инвесторами финансовых активов май 13,51 млрд. долл. 10,20 млрд. 12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж июнь 0,1% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи июнь 0,1% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Нью-Йорка июль 3,9 2,3 14:00/18:00 США коммерческие запасы май 0,2% м/м 0,4% м/м
На этой неделе фокус внимания инвесторов может быть перенесен с Еврозоны на США, в частности на перспективы третьего раунда количественного смягчения. Главным событием недели станет выступление главы ФРС Бена Бернанке с отчетом по денежной политики в Сенате. Отчет запланирован на 17-18 июля на 18:00 МСК. Если рынок подумает, что Бен готов начать QE3, то доллар может оказаться под ощутимым давлением.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2233
Поддержка на 1.2202. Пока пара выше этого уровня, возможен рост до 1.2277. Пробой вниз 1.2202 создаст предпосылки для снижения к 1.2183 и возможно далее до 1.2126. USD/JPY 79.09
Пока пара выше 79.00, возможен рост до 79.2 - 79.41.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.07.2012 08:53
Сегодня на рынке форекс 17 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Новая Зеландия. Индекс цен потребителей во втором квартале +0.3% кв/кв до +1.0% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +1.1% г/г
США. Товарно-материальные запасы в мае: +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в июне: -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Розничные продажи в июне: -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности Empire State в июле: 7.39 против прогноза 4.00
Канада. Операции с ценными бумагами в мае: +C$26.11 млрд против прогноза +C$7.0 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в мае: 6.9 млрд. евро против прогноза 4 млрд. евро
Еврозона. Торговый баланс в мае с учетом сезонных колебаний: 6.3 млрд. евро против прогноза 5 млрд. евро
Еврозона. Индекс потребительских цен в июне: -0.1% м/м 2.4% г/г против прогноза 0% м/м 2.4% г/г
Еврозона. Базовая потребительская инфляция в июне: 1.6% г/г против прогноза 1.6% г/г
Швейцария. Промышленное производства в 1 квартале 2012 года: 1.4% г/г против прогноза 0% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в июле -1.7% м/м до +2.3% г/г
Обзор рынка
Американский доллар на вчерашних торгах находился под давлением на фоне слухов о том, что Федеральный резерв вот-вот начнет третий раунд количественного смягчения.
Внимание инвесторов вчера резко перешло с Европы на США. Еще утром евро находился под некоторым давлением на фоне информации о том, что Федеральный Конституционный суд Германии примет решение возможном участии страны в Европейском механизме стабильности не ранее 12 сентября. Пока этого не произойдет, Еврозоны на сможет запустить Механизм, объемом 500 миллиардов евро и ей придется оперировать только 440 миллиардами, которые находятся в EFSF, причем половина этой суммы уже оприходована. Moody's покритиковало «продолжающиеся задержки, которые увеличивают неопределенность и волатильность на европейских финансовых рынках и подрывают доверие к политикам еврозоны». Ранее ожидалось, что ESM начнет работать уже в этом месяце.
Трехмесячная ставка Euribor упала вчера до 0.477%, достигнув рекордного минимума. Так рынки продолжают реагировать на решение ЕЦБ о снижении депозитной ставки до нуля.
Таким образом, после начала торгов в Европе евро достиг 1.2179. Британский фунт к этому времени снизился до 1.5516.
Но ситуация резко изменилась после выхода данных по розничным продажам в США. В июне объем розничных продаж упал на 0.5% против ожидаемого роста 0.2%. Розничные продажи без учета автомобилей сократились на 0.4% против ожидаемого нулевого показателя. Таким образом, все говорит за то, что американскую экономику накрывает вторая волна кризиса. А это значит, что ФРС может продолжить аттракцион невидной щедрости по раздаче денег, включив программу QE3.
Евро успешно пробил отметку 1.2270, британский фунт сегодня утром протестировал 1.5650. Пара доллар/иена упала ниже уровня 79.00.
На сегодня, 17 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен июнь 2,7% г/г 2,8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен июнь 3,0% 3,1% 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен июнь 2,3% г/г 2,2% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июль -14,5 -16,9 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июль -18,3 -20,1 09:00/13:00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен июнь 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен июнь 0,0% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Промышленные продажи май 0,7% м/м -0,8% м/м 13:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июль 1,00% 1,00% 13:00/17:00 США Покупки американских ценных бумаг иностранными инвесторами май 45,7 млрд. долл 25,6 млрд. 13:15/17:15 США Уровень загрузки мощностей июнь 79,2% 79,0% 13:15/17:15 США Промышленное производство июнь 0,4% м/м -0,1% м/м 15:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 15:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль 30 29 17:15/21:15 США Выступление члена FOMC Сандры Пианальто
Главное событие дня – полугодовой отчет Бернанке в банковском комитете Сената. Тема третьего раунда количественного смягчения витает в воздухе, и сегодняшнее выступление может оказаться определяющим для среднесрочных трендов. В принципе низкая инфляция (данные по которой выйдут до выступления Бернанке) вполне позволяет включить печатный станок.
Также сегодня стоит обратить внимание на следующие новости, которые могут повлиять на отдельные валюты:
Немецкий индекс ZEW – для евро. Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга с отчетом по инфляции – для фунта. Решение ЦБ Канады по процентной ставке для канадского доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2294
Пока пара выше 1.2246, возможен рост до 1.2316.
USD/JPY 78.90
После снижения к 78.78 - 78.61, возможен рост до 79.07 - 79.20. После этого ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.07.2012 09:09
Сегодня на рынке форекс 18 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индекс Westpac в мае +0.8% м/м
США. Индекс рынка жилья NAHB в июле: 35 против прогноза 30
США. Загрузка производственных мощностей в июне: 78.9% против прогноза 79.2%
США. Промышленное производство в июне:: +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в мае: $55.0 млрд
США. Чистый поток капитала в мае: $101.7 млрд
Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку без изменений на уровне 1.00%
США. Базовый индекс цен потребителей в июне: +0.2% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.2% г/г
США. Индекс цен потребителей в июне: +0.0% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.6% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в мае: -0.4% м/м против прогноза +0.6% м/м
Еврозона Индекс экономических настроений ZEW в июне: -22.3 пункта
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июне: -19.6 пункта против прогноза -20 пунктов
Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне: 21.1 пункта против прогноза 30 пунктов
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в июне: 2.8% г/г против прогноза 3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в июне: -0.2% м/м 2.8% г/г против прогноза 0% м/м 3% г/г
Великобритания. Базовая потребительская инфляция в июне: 2.1% г/г против прогноза 2.5% г/г
Великобритания. Индекс потребительских цен в июне: -0.4% м/м 2.4% г/г против прогноза -0.1% м/м 2.8% г/г
Новая Зеландия. Индекс цен потребителей во втором квартале +0.3% кв/кв до +1.0% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +1.1% г/г
Обзор рынка
Вчера на графике пары евро/доллар во время выступления Бена Бернанке наблюдались классические движения пилы. В целом по итогам дня можно сказать, что рынок двигался без определенного тренда.
Утро европейские валюты начали с роста. Поддержку им оказала новость из Китая о том, что во второй половине года его железнодорожная инфраструктура будет удвоена. Для этого планируется выделение дополнительных средств, что может рассматриваться как очередной стимул от китайского правительства.
Но уже к моменту открытия европейской сессии ситуация изменилась. Первым, достигнув 1.5977, начал сдавать позиции британский фунт. Давление на него оказала новость о замедлении инфляции в Великобритании до 2.4% годовых вместо ожидаемого показателя 2.8%. Июньские данные показывают самую слабую инфляцию с ноября 2009 года. Главным фактором замедления инфляции стало снижение цен на нефть брент, а также инертный потребительский спрос. Снижение инфляционного давления позволяет Банку Англии проводить стимулирующую политику.
В Еврозоне немецкий индекс ZEW упал до -19.6 пунктов. Это чуть лучше прогноза, однако стоит отметить, что индекс падает три месяца подряд. Индекс текущей ситуации снизился до -22.3. Некоторую поддержку евро оказали итоги аукциона по краткосрочным испанским векселям, но попытка роста была достаточно вялой.
Федеральная резервная система США готова оказать дополнительную помощь американской экономике. Об этом заявил глава Федрезерва Бернанке, выступая перед банковским комитетом Сената. Он пояснил, что это будут монетарные меры поддержки, и конкретных обещаний давать не стал.
«Мы обеспокоены тем, что снижение безработицы происходит очень медленно, и есть риски сокращения экономики. Мы готовы предпринять дополнительные меры, которые не будут противоречить принципу ценовой стабильности, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики и улучшить ситуацию на рынке труда», - заявил глава ФРС.
Рынки ждали от Бернанке обещания начать третий раунд количественного смягчения, однако такого обещания дано не было. В результате доллар начал бурный. Евро упал до 1.2190, фунт до 1.5550. Но столь же быстро на рынке произошел поворот и европейские валюты вернули утраченные позиции.
Что касается пары доллар/иена, то она не поддалась общей волатильности и во время выступления Бернанке торговалась в очень узком диапазоне в районе 79.00-10. На сегодня, 18 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Изменение количества заявлений на пособия по безработице июнь 7400 8100 08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы май 8,2% 8,2% 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней почасовой оплаты труда май 1,4% 3м/г 1,4% 3м/г 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июнь n/a -43,4 12:30/16:30 США Разрешения на строительство июль 0,76 млн. 0,78 млн. 12:30/16:30 США Начало строительства июль 0,74 млн. 0,71 млн. 14:00/18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке 14:30/18:30 Канада Отчет Банка Канада по монетарной политике 14:30/18:30 США Запасы не нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 июля n/a n/a -4,7 млн. барр. 14:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады 18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая Книга
Главным фактором риска для британского фунта будет публикация протокола последнего заседания Банка Англии. На этом заседании было принято решение об увеличении программы выкупа активов. Чем большее за нее было подано голосов, тем больше вероятность в глазах участников рынка того, что БА пойдет на дальнейшие стимулирующие меры, тем сильнее может оказаться под давлением британский фунт.
Сегодня также нас ждет продолжение отчета Бернанке в Конгрессе США. Вчерашнее выступление не смогло расставить все точки над I. Возможно сегодня что-либо изменится. Ждем.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2280
Возможно снижение до 1.2242 или 1.2217 с последующим движением к 1.2306 - 1.2345 или 1.2395. Пробой вниз 1.2217 создаст предпосылки для движения к 1.2139.
USD/JPY 78.97
Пара может вырасти до 79.12-79.23, однако затем возможно снижение до 78.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.07.2012 09:02
Сегодня на рынке форекс 19 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс деловых условий NAB во втором квартале -1
Австралия. Индекс делового доверия NAB во втором квартале -2
США. Число новых строительств в июне: 760 000 против прогноза 745 000
США. Разрешения на строительство в июне: 755 000 против прогноза 765 000
США. Индекс ипотечных заявок MBA на 13 июля: +16.9%
Еврозона. Производство в строительном секторе в мае: 0.1% м/м -8.4% г/г против предыдущего значения -3.7% м/м -6.3% г/г
Великобритания. Уровень безработицы с учетом покрытых заявок в июне: 4.9% против прогноза 4.9%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в июне: 6100 против прогноза 5000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в июне: 8.1% против прогноза 8.2%
Австралия. Опережающий индекс Westpac в мае +0.8% м/м
Япония. Протокол заседания Банка Японии: рост долгосрочных ставок вызывает тревогу, экономика Китая восстановится во второй половине 2012, инфляция в Японии может остаться вблизи 0% дольше, чем ожидалось
Обзор рынка
Рынок находится в состоянии неопределенности, при этом вчерашняя модель движения пар евро/доллар и фунт/доллар напоминала модель движения вторника (рост на азиатской сессии – падение к дневному минимуму после открытия торгов в Европе – восстановление с дневного минимума), но в сужающемся диапазоне.
На утренних торгах евро оказался под давлением на комментариях немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что европейский проект не работает.
"Европейский проект еще не на той стадии, когда можно быть уверенным, что он будет работать, будет приносить результаты. Это означает, что нам необходимо продолжать работать", - приводит агентство Bloomberg слова Меркель. Одновременно канцлер высказала забитую мантру «устойчивого оптимизма», что, однако, не успокоило рынки.
Кроме того, член совета директоров ЕЦБ Асмуссен предупредил, что, если немецкий конституционный суд признает несоответствие Европейского механизма стабильности законодательству ФРГ, то ЕСМ «потерпит неудачу в своем текущем виде». Он также отметил раскол в ЕС между севером и югом, раскол, подобного которому не наблюдалось уже более 10-15 лет. Евро упал к середине дня до 1.2216, что выше дневного минимума вторника.
Протокол заседания Банка Англии за 4-5 июля показал, что члены монетарного комитета проголосовали за увеличение программы выкупа активов на 50 миллиардов фунтов большинством в 7 голосов против 2. Спенсер Дейл и Бен Бродбент предпочли проголосовать за неизменность программы. Но большинство членов считают, что необходимость стимулирования «больше, чем в ходе предыдущей встречи». Уже традиционно ответственность за все проблемы в Великобритании члены монетарного комитета возложили за континентальную Европу.
С отчетом в Конгрессе продолжил выступить глава ФРС Бен Бернанке. Он заявил, что американская экономика продолжила восстановление в первом полугодии, однако экономическая активность в стране немного ослабла. В общем, ничего нового из его речи рынки так и не узнали. Несмотря на это, европейские валюты оттолкнулись от дневных минимумов во второй половине дня и вернулись к ценам открытия.
А вот пара доллар/иена падала в течение всего дня, завершив его ниже 78.80. Это указывает на недоверие инвесторов к «зеленому».
На сегодня, 19 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса июнь 2,21 млрд. франков 2,48 млпд. 08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса май 5,3 млрд. евро 4,6 млрд. евро 08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи июнь 0,6% м/м 1,4% м/м 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи май 0,2% м/м 1,5% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 8-14 июля 370,000 350,000 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья июнь 4,65 млн. 4,55 млн. 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ-Филадельфии июль -7,7 -16,6 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июнь -0,1% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 июля n/a 33 млрд. куб.фут.
Внимание инвесторов остается прикованным в Еврозоне. Из новостей стоит обратить внимание на розничные продажи в Великобритании. Ряд релизов второго плана: индекс ФРб Филадельфии, недельный отчет по безработице и опережающие индикаторы СВ – выйдет в США.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2285
Если пара сначала пойдет вниз, то поддержка на 1.2250 и далее на 1.2232. Если пара сначала пойдет вверх, то сопротивление на 1.2295 - 1.2321.
USD/JPY 78.56
Возможно падение до 78.78 - 78.66, пока пара остается ниже 78.91 - 78.98. После этого ждем восстановления к 78.98 или 79.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.07.2012 09:11
Сегодня на рынке форекс 20 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс экспортных цен во 2 квартале: +1.0% кв/кв против прогноза +0.0% кв/кв
Австралия. Индекс импортных цен во 2 квартале: +2.4% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кв
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в июле: -12.9 против прогноза -8.0
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в июне: -0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Продажи существующих домов в июне: 4.37 млн против прогноза 4.62 млн
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице по 7 июля: 3 314 000 против прогноза 3 300 000 человек
США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю по 14 июля: 386 000 против прогноза 365 000
Канада. Оптовые продажи в мае: 0.6% м/м против прогноза 0.2% м/м
Великобритания. Розничные продажи в июне: 0.1% м/м 1.6% г/г против прогноза 0.6% м/м 2.3% г/г
Еврозона. Сальдо по счету текущих операций в мае: -2.5 млрд. евро против предыдущего значения 1.6 млрд. евро
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в мае: 95.8 пункта против предыдущего значения 95.8 пункта
Япония. Индекс опережающих индикаторов в мае: 95.2 пункта против предыдущего значения 95.9 пункта
Япония. Индекс общеотраслевой активности в мае -0.3% м/м против прогноза -0.3% м/м
Австралия. Индекс деловых условий NAB во втором квартале -1
Австралия. Индекс делового доверия NAB во втором квартале -2
Обзор рынка
Инвесторы вновь воспылали страстью к рисковым активам, однако евро не удалось существенно укрепить свои позиции на фоне продолжающегося кризиса в Еврозоне.
Лидером вчерашних торгов стал австралийский доллар, который укрепился почти на фигуру. За ним следует британский фунт, но его успехи меньше. Он вырос от утреннего минимума от 1.5650 до вечернего максимума 1.5737. Еще слабее выглядел евро. Еще слабее выглядел евро. Днем он дважды штурмовал 1.2320, но оба раза неудачно, после чего за 4 часа обвалился до 1.2330, а к концу дня немного скорректировался вверх.
После вчерашнего аукциона по испанским государственным облигациям доходность 10-летних долгов Испании вновь превысила 7%. Испания продала вчера 2,5 и 7-летние облигации на сумму 2.98 миллиардов, что примерно соответствовало максимальной цели, но доходность облигаций резко выросла. Так, доходность 2-летних долгов выросла до 5.2% против 4.3% на аукционе 7 июня. Доходность 5-летних долгов выросла до 6.6% против 6.1% 21 июня. Доходность 7-летних облигаций выросла до 6.7%.
Однако поддержку евро оказала информация о том, что ESFS забронировал средства под покупку испанских государственных облигаций.
Еще одна хорошая новость для евро: Нижняя палата парламента Германии вчера вечером одобрила участие страны в предоставлении Испании пакета финансовой помощи объемом 100 миллиардов евро для рекапитализации банков страны. В поддержку выделения помощи высказались 473 парламентария, "против" - 97 депутатов. Но особого ажиотажа эта новость на рынках не вызвала.
В США количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до отметки 386К, что заметно выше ожидаемых 370К. 380К считается своеобразным барьером, выше которого на рынке труда преобладают кризисные явления. Количество продолжающихся обращений выросло на 1К до 3.3 миллионов. Под влиянием этой новости пара доллар/иена упала до 78.45, но к концу дня ей удалось восстановиться к 78.60.
На сегодня, 20 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей июнь -0,2% м/м -0,3% м/м 08:30/12:30 Великобритания Объем чистых заимствований гос.сектора июнь 12,5 млрд. фунтов 15,6 млрд. 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен июнь -0,1% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен июнь -0,1% м/м -0,1% м/м
Министры финансов 17 стран зоны евро рассмотрят сегодня в режиме телеконференции меморандум об условиях программы помощи испанским банкам, общий объем которой может достигать 100 млрд евро. Участникам Еврогруппы предстоит согласовать график оказания финансовой поддержки, процентные ставки и базовые условия. По информации европейских источников, должно быть принято решение о перечислении Испании до конца июля первого транша в размере 30 млрд евро. После этого, предполагается провести тщательный анализ дальнейших потребностей банков. Они, по предварительным расчетам, должны будут получить еще порядка 45 млрд евро к ноябрю. Все эти средства выделяются из Стабфонда зоны евро. С осторожностью можно предположить, что позитивное решение вопроса может оказать единой валюте некоторую поддержку. Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2256
Коррекция может завершиться около 1.2255 или 1.2232, отсюда вероятно движение вверх к 1.2302 - 1.2327 или до 1.2372. Пробой 1.2232 создаст предпосылки для тестирования вниз важного уровня 1.2184.
USD/JPY 78.50
Сопротивление на 78.59 - 78.61, отсюда возможно снижение к 78.40, после этого ждем отката к 78.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.07.2012 08:51
Сегодня на рынке форекс 23 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен производителей во 2 квартале 2012 года: 0.5% к/к 1.1% г/г против прогноза 0.3% к/к 1% г/г
Канада. Индекс потребительских цен в июне: -0.4% м/м 1.5% г/г против прогноза -0.2% м/м 1.7% г/г
Канада. Базовая потребительская инфляция в июне: -0.4% м/м 2% г/г против прогноза -0.1% м/м 2.3% г/г
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в июне: 12.1 млрд. против прогноза 11.2 млрд. фунтов стерлингов
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) в июне: 3 млрд. против прогноза 8.5 млрд. фунтов стерлингов
Германия. Индекс производственных цен в июне: 0.4% м/м 1.6% г/г против прогноза -0.2% м/м 1.8% г/г
Австралия. Индекс экспортных цен во 2 квартале: +1.0% кв/кв против прогноза +0.0% кв/кв
Австралия. Индекс импортных цен во 2 квартале: +2.4% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кв
Обзор рынка
В понедельник евро оказался под вильным давлением на фоне роста доходности испанских государственных облигаций.
Доходность 10-летних государственных облигаций Испании выросла до 7.117%. Уровень 7% традиционно считается критический и европейские организации стараются помочь проблемным экономикам, чтобы удержать доходность базовых облигаций ниже этого уровня. Этот рост доходности произошел на фоне снижения ставки Euribor до рекордного минимума 0.451%. Таким образом, впервые с начала 2008 года ставка Euribor оказалась ниже ставки Libor
Финский парламент добрил участие страны в плане спасения Испании объемом 100 миллиардов долларов, после того как глава финского правительства Катаинен предупредил, что коллапс испанских банков может оказать негативное влияние на экономику Финляндии. Напомним, что в четверг немецкий буендстаг одобрил план помощи Германии под мантры министра финансов Шойбле о том, что проблемы в Испании представляют угрозы для всей европейской экономики.
Но существенной помочи все эти новости евро не оказали. Под конец дня стало известно, что власти провинции Валенсия обратились за финансовой помощи к правительству Испании. Кроме того агентство Moody's понизило кредитный рейтинг 13 итальянских банков. Итогом стало тестирование парой евро/доллар 2-летнего минимума на 1.2150, а также сегодняшнее открытие гэпом вниз около 1.2110. Британский фунт завершил неделю около 1.5600, а начал ее с пробоя этой отметки. На фоне бегства от рисков пара доллар/иена находилась под давлением, завершив неделю около 78.40, сегодня утром она упала к 78.20.
На сегодня, 23 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/18:00 Еврозона Индекс доверия потребителей июнь -20 -20
Основные события предстоящей недели.
Проблема QE3 в США на этой неделе может вновь оказаться в центре внимания инвесторов. В пятницу в 16:30 МСК выйдут данные по ВВП США во 2-м квартале. Ожидается, что темпы роста ВВП замедлятся в 1,9% до 1.5%, но в реальности все может быть еще хуже. При выходе показателя ниже прогноза доллар может оказаться под давлением на фоне неминуемости включения печатного станка.
Банк Новой Зеландии в ночь с четверга на пятницу в 01:00 МСК опубликует решение по процентной ставке.
Другие новости.
Еврозона
Индексы PMI в промышленном секторе для отдельных экономик и экономики Еврозоны в целом, вторник с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Хорошего ждать ничего не приходится, хотя эксперты прогнозируют некоторое улучшение показателей, ожидается, что индексы PMI во Франции, Германии и Еврозоне останутся ниже уровня 50 пунктов, что указывает на снижение активности в промышленности. Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, Германия, среда 12:00 МСК, прогноз 104.7 против 105.3.
24 июля в 12:30 МСК начало аукциона по 3- и 6-месячным долговым векселям Испании.
Великобритания
ВВП Великобритании во 2-м квартале, среда 12:30 МСК, прогноз -0.20% к/к против -0.3%.
США
Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, среда 16:30 МСК, прогноз 370K против 369К. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, четверг, 16:30 МСК, прогноз 0.40% против 1.1%.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2112
Поддержка на 1.2103. Весьма вероятно восстановление пары к 1.2220 - 1.2246.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.07.2012 08:58
Сегодня на рынке форекс 24 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в июле: 49.5 пункта против предыдущего значения 48.2 пункта
Китай. Индекс потребительского доверия Conference Board в июне: +0.1% до 234.9 пункта
Агентство Moody's Investors Service изменило прогнозы по наивысшим кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга со стабильных на негативные
Агентство Moody's Investors Service подтвердило наивысший кредитный рейтинг Финляндии ААА со стабильным прогнозом
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в июне -0.15
Еврозона. Государственный долг в первом квартале Е8.3 трлн. или 88.2% от ВВП против 87.3% от ВВП в четвертом квартале 2011 и 86.2% от ВВП в первом квартале 2011
Испания. Пятилетние CDS выросли на 0.285% до рекордны 634 базисных пункта
Австралия. Индекс цен производителей во 2 квартале 2012 года: 0.5% к/к 1.1% г/г против прогноза 0.3% к/к 1% г/г
Обзор рынка
Несмотря на рост доходности облигаций Испании и всеобщее бегство от рисков на рынках, выразившееся в снижение фондовых индексов и нефти, евро удалось удержать свои позиции против доллара.
Пара евро/доллар большую часть дня торговалась в узком диапазоне 1.2100-1.2150. Только в сере, только в середине дня она на некоторое время оказалась ниже 1.2100 и сформировала дневной минимум 1.2066, однако вскоре восстановилась выше 1.2100. Таким образом, можно говорить об относительной устойчивости пары на фоне бегства инвесторов из рисковых активов.
Поводов для беспокойства у инвесторов было хоть отбавляй. Доходность 10-летних испанских государственных облигаций достигла вчера рекордного максимума на отметке 7.56%. Традиционно уровень 7% считается психологическим барьером, после которого у государства начинаются проблемы с обслуживанием своего долга. Рост выше доходности 7% указывает на снижение доверия инвесторов.
После того как в пятницу испанская провинция Валенсия – наиболее проблемная провинция в стране – заявила о том что нуждается в помощи в рамках программы, объемом 18 миллиардов евро, на выходных ее примеру последовала Мурсия. Ходят слухи, что вскоре о помощи могут вопросить Каталония, Кастилия – Ла Манча, Балеарские и Канарские острова. Банк Испании в своем отчете продемонстрировал, что рецессия в стране углубляется, и что по итогам 2-го квартала снижение ВВП может составить -0.4%. Таким образом, снижение ВВП будет зарегистрировано в течение трех кварталов подряд.
Ситуация в Греции также оставляет желать лучшего. На выходных журнал Der Spiegel написал, что Тройке понятно, что Греция не сможет выполнить свое обязательство снизить государственный долг до 120% к 2020 году. Это может оказать влияние на получение Грецией очередного транша от МВФ. Журнал полагает, что МВФ может просто отказаться дальше давать деньги Греции, так как это дело безнадежное. Результатом может стать дефолт и выход Греции из Еврозоны. На этой неделе инспектора Тройки посетят Грецию с инспекцией, и рынки очень нервничают в преддверии этого события.
Пара евро/иена вчера сформирована 11-летний минимум 92.24, но в течение дня оттолкнулась от него и завершила торги около 95.00. Аналогичный паттерн движения наблюдался у пары доллар/иена. Утром она протестировала уровень 78.00, но затем весьма бодро восстановилась к 78.40, но к концу дня упала по направлению к 78.20. На сегодня, 24 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности июль 45,3 45,0 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг июль 50,1 49,9 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности июль 45,3 45,1 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг июль 47,3 47,1 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA июнь 31.400 30.200 12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей май 0,2% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж май 0,3% м/м -0,5% м/м 12:45/16:45 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 13:00/17:00 США Индекс деловой активности в промышленности Flash Manufacturing PMI июль 52,4 52,5 14:00/18:00 США Индекс цен на дома май 0,6% м/м 0,8% м/м 14:00/18:00 США Производственный индекс ФРБ Ричмонда июль n/a 0 -3
Сегодня с 11:00 МСК до 12:00 МСК выйдут индексы PMI в промышленном секторе для отдельных экономик и экономики Еврозоны в целом. Хорошего ждать ничего не приходится, хотя эксперты прогнозируют некоторое улучшение показателей, ожидается, что индексы PMI во Франции, Германии и Еврозоне останутся ниже уровня 50 пунктов, что указывает на снижение активности в промышленном секторе.
В 12:30 МСК начало аукциона по 3- и 6-месячным долговым векселям Испании. Рост доходности облигаций может оказать давление на евро.
Также сегодня состоится встреча министра финансов Германии Шойбле и его испанского коллеги Луиса де Гиндоса. Повестка дня – долговые проблемы Испании. Возможно испанцы попросят денег в размере 300 миллиардов евро. Пока непонятно каким будет тон комментариев по итогам встречи, благоприятным для евро или нет, так что следует соблюдать осторожность.
Бернанке выступит на конференции по защите детей – маловероятно, что это событие окажет влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2125
Возможно снижение до 1.2110 или даже 1.2092 с последующим ростом до 1.2131 - 1.2152. После этого ждем движения вниз.
USD/JPY 78.25
Возможно тестирование поддержки 77.90 с последующим ростом до 78.64 или 78.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.07.2012 08:35
Сегодня на рынке форекс 26 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в июне: 0.2% г/г против прогноза 1.1% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в июле: -0.8% г/г против прогноза -0.6% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в июне: -0.2% г/г против прогноза 0% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в июле 5 против прогноза 4
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в июне -1.4% м/м до +8.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +12.1% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в июне +1.6% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 14 июля 3.287 млн. против прогноза 3.300 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 21 июля 353 000 против прогноза 380 000
Еврозона. Драги: ЕЦБ сделает все возможное в рамках своего мандата для сохранения евро
Рынок облигаций. Италия разместила облигации на сумму E2.5 млрд
Италия. Часовые заработные платы в июне: +0.2% м/м, +1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
Италия. Розничные продажи в мае: -0.2% м/м, -2.0% г/г против прогноза -0.3% м/м, -4.7% г/г
Еврозона. Агрегат М3, 3ma в июне: +3.0% г/г против прогноза +2.7% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в июне: +3.2% г/г против прогноза +2.9% г/г
Германия. Индекс цен на импорт в июне: -1.5% м/м, +1.3% г/г против прогноза -0.9% м/м, +1.9% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в августе: 5.9 против прогноза 5.8
Обзор рынка
Настоящая эйфория с судорожной скупкой рисковых активов охватила рынок на торгах в четверг, после того как глава ЕЦБ Марио Драги пообещал, что защитит евро.
Драги в своем выступлении был очень прост и без обиняков заявил: «ЕЦБ готов принять любые меры, чтобы сохранить евро» и призывал рынок поверить в то, что «этих мер будет достаточно». Председатель ЦБ еврозоны подчеркнул при этом, что экономика валютного блока намного сильнее, чем принято считать. "Еврозона за последние шесть месяцев достигла исключительного прогресса", - уверен он. Драги также похвастался большими успехами европейских политиков, которые вложив в евро свой политический капитал, не намерены отступать: он назвал исключительно успешной июньский саммит ЕС, на котором рассматривался вопрос о выделении помощи проблемным экономикам.
По мнению Драги чуть ли не единственная проблема – высокая доходность облигаций некоторых периферийных стран Еврозоны. Но у ЕЦБ есть мандат, чтобы решить этот вопрос.
После выступления Драги доходность 10-летних испанских государственных облигаций упала ниже уровня 7%, а доходность аналогичных итальянских облигаций приблизилась к отметке 6%. На фондовых рынках Европы инвесторы начали судорожно скупать акции, при этом испанский фондовый рынок вырос аж на 6%. Евро вырос против доллара почти на две фигуры, если считать от дневного минимума, и стабилизировался около отметки 1.2300. Фунт вырос против доллара с 1.55 до 1.57.
По мнению экспертов давление на доллар оказывает ожидание третьего раунда количественного смягчения, о котором может быть заявлено по итогам заседания ФОМК 31 июля. А вот ожидания введения программы выкупа активов в Европе на следующем заседании ЕЦБ, наоборот поддерживает курс евро.
В США заказы на товары длительного пользования вырос на 1.6%, что лучше прогнозов. Количество первичных обращений за пособием по безработице, наоборот, снизилось до 353К. Однако зеленому так и не удалось сколь-нибудь существенно укрепиться по отношению к японской иене. Хотя такие попытки предпринимались, но выше 78.30 паре подняться не удалось.
На сегодня, 26 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof июль 1,24 1,16 12:30/16:30 США Оценка изменения ВВП (годовой масштаб) 2 кв. 2012 1,5% кв/кв 1,9% кв/кв 12:30/16:30 США Оценка дефлятора ВВП (годовой масштаб) 2 кв. 2012 1,6% кв/кв 2,0% кв/кв 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от UoM июль 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным UoM июль
Сегодня в центре внимания рынка – показатель ВВП США. В США идет речь о третьем раунде количественного смягчения. Чем ниже будет показатель ВВП, тем больше вероятность QE3. Увеличение вероятности QE3 оказывает давление на доллар. Так что алгоритм относительно прост – выход данных ниже прогноза может стать причиной давление на доллар.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2288
Если пара удержится над 1.2242, то возможно продолжение ралли до 1.2369 или 1.2397. Отсюда ждем отката к 1.2243 - 1.2200.
USD/JPY 78.24
Пара может вырасти до 78.36. Поддержка на 78.11 и 78.05. Пробой вниз 77.87 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.07.2012 08:43
Сегодня на рынке форекс 30 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Продажи новых домой HIA в июне +2.8% м/м
Япония. Промышленное производство в июне -0.1% м/м до -2.0% г/г против прогноза +1.5% м/м до -0.1% г/г
Великобритания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА/А-1 + со стабильным прогнозом
Еврозона. Источники в ЕЦБ: Марио Драги проведет переговоры с главой Бундесбанка на тему новых мер ЕЦБ, которые будут включать предложения по покупке облигаций, снижению ставок и новому LTRO
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 72.3 против прогноза 72.0
США. ВВП во втором квартале +1.5% кв/кв против прогноза +1.4% кв/кВ
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.9% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июле +0.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.7% г/г
Рынок облигаций. Италия разместила 6-месячные облигации на сумму E8.5 млрд
Италия. Индекс делового доверия в июле: 87.1 против прогноза 88.5
Франция. Индекс потребительского доверия в июле: 87 против прогноза 90
Япония. Розничные продажи в июне: 0.2% г/г против прогноза 1.1% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в июле: -0.8% г/г против прогноза -0.6% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в июне: -0.2% г/г против прогноза 0% г/г
Обзор рынка
В пятницу евро попробовал продолжить рост против американского доллара, который он начал в четверг. На торгах в Европе европейская валюта пробила уровень 1.2350.
Немецкие власти поддержали заявление Марио Драги, пообещавшего в четверг поддерживать евро всеми силами. Германия также намерена «сделать все возможное, что требуется с точки зрения политики для поддержки евро». Об этом заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Шойбле также похвалил попытки исправить ситуацию, которые предпринимают Испания и Италия, и отметил, что программы, запущенные в Португалии и Ирландии идут верной дорогой.
Кроме того, на рынке появилась информация, что Марио Драги намерены встретиться с главой Бундесбанка Дженсом Вайдманом и обсудить тему снижения процентных ставок и покупки облигаций. Встреча планируется в срок до 2 августа.
Однако рост евро сильно замедлился по сравнению с четвергом. Давление на единую валюту оказала информация о том, что министр экономики Испании Луис Гуиндос допустил возможность того, что объем требуемой его правительству помощи увеличится до 300 миллиардов евро. Кроме того, перед выходными инвесторы предпочли закрыть длинные рисковые позиции. К концу дня единая валюта откатилась к 1.2300.
На макроэкономических фронтах: рост ВВП США во 2-м квартале составил 1.5%, что несколько лучше прогноза. Пока трудно сказать, как эти данные повлияют на ФРС США.
На сегодня, 30 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам июнь 0,8 млрд. фунтов 1,3 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 июнь 0,3% м/м -0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку июнь 49,000 51,000 09:00/13:00 Еврозона Индикатор потребительской уверенности еврозоны -21.6 -21.6. 10:00/14:00 Великобритания Реализованные продажи по данным CBI июль 18 42 14:30/16:30/США Индекс производственной активности от ФРС-Далласа
Важных макроэкономических данных не сегодня не запланировано.
Основные события предстоящей недели.
Эта неделя будет отмечена двумя чрезвычайно важными мероприятиями: заседанием Федерального комитета по свободным рынкам (ФОМК) в США и заседанием управляющего совета ЕЦБ.
Об итогах встречи ФОМК станет известно 1 августа в 22:15 МСК. Она пройдет в обстановке напряженного ожидания третьего раунда количественного смягчения (QE3). Такое решение со стороны ФРС или даже намек, что оно произойдет в будущем, может здорово ослабить курс американского доллара.
Наоборот, если ЕЦБ примет решение об увеличении объема покупки облигаций, либо по новым мерам подобным LTRO, то это может оказать поддержку курса евро. Если же, ЕЦБ так ничего и не предпримет, несмотря на грозные заявления его главы Драги в прошлый четверг, то инвесторы, вероятно, будут чувствовать себя обманутыми. Решение ожидается в четверг в 15:45 МСК.
Также в четверг в 15:00 МСК будут обнародованы итоги заседания монетарного комитета Банка Англии, на котором будет рассматриваться вопрос о процентной ставке, а также о покупке облигаций.
Другим важным событием недели станет публикация отчета министерства труда США по числу новых рабочих мест в американской экономике в пятницу в 16:30 МСК. Ожидается, что в США сохранятся инертные темпы роста числа рабочих мест на уровне 100К против 80К в прошлом месяце. Однако нельзя исключать рисков расхождения с прогнозами. Опережающий показатель – число рабочих мест по версии ADP станет известен в среду в 16:15 МСК.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2288
Сопротивление находится на 1.2345 и далее на 1.2380. Пробой вниз 1.2269 создаст предпосылки для снижения к 1.2231.
USD/JPY 78.39
Сопротивление на 78.59 и далее на 78.76, отсюда возможен откат к 78.42 - 78.29.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.07.2012 08:48
Сегодня на рынке форекс 31 июля 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Кредитование частного сектора в июне +0.3% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.4% г/г
Австралия. Разрешения на строительство в июне -2.5% м/м до +10.2% г/г против прогноза -15.0% м/м до -5.5% г/г
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 47.9
Япония. Расходы домохозяйств в июне +1.6% г/г против прогноза +2.9% г/г
Япония. Уровень безработицы в июне 4.3% против прогноза 4.4%
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в июле -29 против прогноза -29
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в июле: -13.2 против прогноза 2.0
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму E7.283млрд
Великобритания. Отчет конфедерации британских промышленников по розничным продажам в июле: 11 пунктов против прогноза 20 пунктов
Еврозона. Индекс экономического доверия в июле: -8.5 пункта против прогноза -8 пунктов
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в июле: -15 пунктов против прогноза -14 пунктов
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в июле: 87.9 пункта против прогноза 88.9 пункта
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июле: -21.5 пункта против прогноза -21.6 пункта
Еврозона. Индекс делового климата в июле: -1.27 пункта против прогноза -1.09 пункта
Великобритания. Чистое потребительское кредитование в июне: -0.4 млрд. против прогноза 0.4 млрд.
Великобритания. Чистый потребительский кредит в июне: 0.6 млрд. фунтов стерлингов против прогноза 0.4 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на получение кредита в июне: 44 200 против прогноза 48 000 заявок
Рынок облигаций. Доходность 2-летних облигаций Германии достигла нового рекордного минимума -0.0964%
Япония. Промышленное производство в июне -0.1% м/м до -2.0% г/г против прогноза +1.5% м/м до -0.1% г/г
Великобритания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА/А-1 + со стабильным прогнозом Обзор рынка
Рынок замер в нервном ожидании. Предстоящие заседания ЕЦБ, ФРС и Банка Англии удерживают инвесторов от активной торговли, поэтому большинство валютных пар двигались вчера в узких диапазонах.
Евро не удалось продолжить ралли, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Неприятными для евро были итоги аукциона по итальянским облигациям и публикация данных по потребительскому доверию в Еврозоне и ВВП Испании.
Индекс потребительского доверия в ЕС упал до самого низкого уровня за три года, продемонстрировав, что настроения потребителей в регионе оставляют желать лучшего. Во 2-м квартале текущего года ВВП Испании сократился на =0.4% на квартальном базисе сравнения. На годовом базисе снижение ВВП составило -1%. Данные подтвердили, что рецессия в этой стране углубляется. Ранее МВФ предупреждал, что рецессия в Италии продлится до конца 2014 года.
Италии удалось продать облигации на сумму 5.48 миллиардов, что соответствует максимальной цели. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 5.96% против 6.19% в июне. Доходность 5-летних облигаций упала до 5.29% против 5.84% в июне. Однако спрос на летние облигации был очень маленьким, и коэффициент спроса к предложению составил всего 1.3.
Публикации еженедельных европейских СМИ также заставили инвесторов немного протрезветь после эйфории, последовавшей за выступлением Драги. Напомним, что на прошлой неделе глава ЕЦБ клятвенно пообещал спасти евро и высказался за возобновление программы покупки испанских и итальянских облигаций. Однако, как известно, Германия выступает против этой идеи. Один из немецких депутатов уже отметился инициативой о передаче вопроса о том, насколько ЕЦБ может принимать такие решения.
Евро в середине дня протестировал отметку 1.2250, но выжидательный настрой стал причиной того, что сегодня утром он восстановился к 1.2280.
В Великобритании количество одобренных ипотечных кредитов сократилось в июне на 44К, денежный агрегат М4 упал на -1.6% на месячном базисе сравнения, баланс продаж БКП составил в июле 11 пунктов, продемонстрировав снижение.
На этом фоне фунт двигался в тандеме с евро. Он протестировал 1.5700 и значительную часть дня находился немного ниже этой отметки. Однако ночью ему удалось восстановиться выше 1.5700.
Только иена получает преимущества от рыночной нервозности. Вчера утром пара доллар/иена снизилась, войдя в диапазон 78.10-20, где и пребывает до сих пор.
На сегодня, 31 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS июнь n/a 1,05 06:00/10:00 Германия Розничные продажи июнь 0,6% м/м -0,3% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных июнь 8,000 7,000 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен июль 2,4% 2,4% 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы июнь 11,2% 11,1% 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП май 0,2% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары июнь 1,7% м/м -1,0% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен производителей июнь 0,6% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление июнь 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Стоимость рабочей силы 2 кв. 2012 0,6% кв/кв 0,4% кв/кв 12:30/16:30 США Личные расходы июнь 0,1% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Личные доходы июнь 0,5% м/м 0,2% м/м 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS май -1,5% г/г -1,9% г/г 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI июль 52,6 52,9 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ июль 61,5 62,0 19:00/23:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера
Из сегодняшних новостей можно отметить данные по безработице в Еврозоне, прогноз по которым негативный для евро.
В США выйдут релизы по чикагскому PMI и настроениям потребителей. Однако общий настрой рынка может оставаться выжидательным в преддверии завтрашнего решения ФРС.
В Еврозоне также следует обратить внимание на новости из Германии (если они появятся). Так как немецкие политики и Бундесбанк выступают против планов ЕЦБ по скупке облигаций Испании и Италии.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2280
Возможно снижение до 1.2243 - 1.2220 с последующим ростом к 1.2286 - 1.2306.
USD/JPY 78.18
Из зоны 78.18 - 78.15 возможно движение к 78.44. Пробой вниз 78.02 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.08.2012 08:50
Сегодня на рынке форекс 1 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в июле 49.3
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 50.1 против прогноза 50.5
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июле +1.0% г/г
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле: 65.9 пункта против прогноза 61.5 пункта
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в июле: 53.7 пункта против прогноза 52.4 пункта
США. Базовый PCE в июне: 0.2% м/м 1.8% г/г – в соответствии с прогнозом
США. Личные расходы в июне: 0% против прогноза 0.1%
США. Личные доходы в июне: 0.5% против прогноза 0.4%
США. Затраты на рабочую силу во 2 квартале 2012 года: 0.5% - в соответствии с прогнозом
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в июне: -4% м/м против прогноза -3% м/м
Канада. ВВП в мае: 0.1% м/м 2.4% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.6% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле: -1.6% м/м, +3.7% г/г против прогноза -1.7% м/м, +3.6% г/г
Италия. Индекс цен потребителе в июле: +0.0% м/м, +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м, +3.2% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в июне: 11.2% против прогноза 11.2%
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в июле: 2.4% г/г против прогноза 2.4% г/г
Италия. Уровень безработицы в июле: 10.8% против прогноза 10.3%
Германия. Уровень безработицы в июле: 6.8% против прогноза 6.8%
Германия. Число безработных в июле: +7 000 против прогноза +7 000
Франция. Потребительские расходы в июне: +0.1% м/м, +0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.3% г/г
Франция. Индекс цен производителей в июне: -0.9% м/м, +1.3% г/г против прогноза -0.2% м/м, +2.1% г/г
Германия. Розничные продажи в июне: -0.1% м/м, +2.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, +0.4% г/г
Япония. Заказы в строительном секторе в июне +4.6% г/г
Япония. Число новых строительств в июне 837 000 против прогноза 916 000
Австралия. Кредитование частного сектора в июне +0.3% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.4% г/г
Австралия. Разрешения на строительство в июне -2.5% м/м до +10.2% г/г против прогноза -15.0% м/м до -5.5% г/г
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 47.9
Обзор рынка
Вчера на рынке сохранялось напряженное ожидание решений ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, поэтому основные валютные пары ходили в относительно нешироких ценовых диапазонах.
Хуже всего чувствовал себя британский фунт, упавший против доллара до 1.5650, после того как агентство Moody's понизило свой прогноз относительно экономического роста в Великобритании. Прогноз был снижен до 0.4% на текущий год и до 1.8% на 2013 год. Интересно, что агентство настроено более оптимистично, чем МВФ, который прогнозирует, что темпы экономического роста в Великобритании составят 0.2% в этом году и 1.4% в 2013 году. На неблагоприятные тенденции указывает и тот факт, что индекс потребительских настроений GFK в Великобритании понизился до -29 пунктов, при том, что его долгосрочная средняя составляет -9.
Пара евро/доллар двигалась в узком диапазоне 1.2250-1.2300. Только ненадолго ей удалось протестировать его верхнюю границу. Некоторые опасаются, что после бурной эйфории прошлой недели рынки могут быть разочарованы реальными действиями ЕЦБ, Данные по Еврозоне продолжают оставаться слабыми. Уровень безработицы вырос до 11.2%, достигнув в июне рекордного максимума. В Германии он остался без изменений на уровне 6.8%, но в Италии резко вырос до 10.8%. Глава правительства Италии Монти попробовал выразить устойчивый оптимизм, заявив, что «появился свет в конце туннеля» и что Европы приближается к концу темной полосы, но рынки проигнорировали это бодрое заявление.
На сегодня, 1 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе производства июль 44,1 44,1 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе производства июль 48,7 48,6 12:15/16:15 США Изменение числа занятых в частном секторе вне сельского хозяйства от ADP июль 122,000 176,000 13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе производства июль 51,9 51,8 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в секторе производства от ISM июль 50,4 49,7 14:00/18:00 США Расходы на строительство июнь 0,5% м/м 0,9% м/м 14:00/18:00 США Ценовая составляющая индекса ISM июль 38,6 37,0 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 июля n/a 2,7 млн. барр. в теч. дня США Общие продажи автомобилей июль 14,0 млн. 14,1 млн. 18:15/22:15 США Решение ФРС США по процентной ставке август <0.25% <0.25%
Главным событием сегодняшнего дня станет публикация решения ФРС по процентной ставке. Большинство экспертов сходится во мнении, что сегодня Федеральный резерв не предпримет никаких действий – т.е. не заявит о третьем раунде количественного смягчения. Однако есть значительная вероятность того, что ФРС может внести изменения в сопроводительное заявление, пообещав осуществлять ультра-мягкую политику до середины 2015 года.
Не все члены Федерального резерва уверены в том, что дополнительные меры по стимулированию экономики сейчас целесообразны. Макроэкономические релизы показывают инертный, но все-таки рост американской экономки. Вероятно, большинство членов ФОМК склоняются к тому, чтобы дождаться следующего заседания 13 февраля, на котором принять к сведению новые экономические данные. Несколько расслабляет и тот факт, что в ходе своего последнего полугодового отчета Бен Бернанке заявил, что ФРС будет действовать, когда это необходимо, намекнув тем самым, что чрезвычайной необходимости действовать сейчас, нет.
Учитывая, что рынок находится в состоянии неопределенности, предугадать его реакцию сложно, тем более, что даже после выхода заявления ФОМК сохранится неопределенность в связи с завтрашним заседанием ЕЦБ.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2289
Текущий восходящий тренд дожжен завершиться около 1.2317-1.2340. Коррекция вниз к 1.2277 - 1.2259 весьма вероятна после этого движения. Пробой вверх 1.2340 создаст предпосылки для тестирования 1.2376.
USD/JPY 77.99
От текущего уровня возможно восстановление до 78.27, пробой вниз 78.01 создаст предпосылки для снижения к 77.89, пробой последнего уровня отменит восстановительный сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.08.2012 09:10
Сегодня на рынке форекс 2 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах. Австралия. Розничные продажи в июне +1.0% м/м против прогноза +0.7% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в июне +A$9 млн. против прогноза -A$375 млн.
Кипр. S&P понизил долгосрочный кредитный рейтинг Кипра до BB, остается в списке стран с возможным понижением рейтинга
Германия. S&P подтвердило кредитный рейтинг Германии на уровне ААА/А-1+ со стабильным прогнозом
США. FOMC сохранил ставку на уровне 0.00% - 0.25% в соответствии с прогнозом
США. Расходы на строительство в июне: +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в июле: 49.8 против прогноза 50.2
США. Занятость ADP в июле: +163 000 против прогноза +120 000
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле: 45.4 пункта против прогноза 48.4 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле: 44 пункта против прогноза 44.1 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле: 44 пункта против прогноза 44.1 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле: 43.4 пункта против прогноза 43.6 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в июле 49.3
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июле 50.1 против прогноза 50.5
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июле +1.0% г/г
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июле: 65.9 пункта против прогноза 61.5 пункта
Обзор рынка
Американский доллар вырос, после того как Федеральный резерв воздержался от принятия каких-либо мер на своем последнем заседании.
В заявлении ФОМК отмечается, что темпы роста экономики в первом квартале существенно замедлились, равно как и рост занятости. Безработица остается на повышенном уровне, инфляция снизилась и долгосрочный инфляционный прогноз остается стабильным. По мнению экспертов Федерального резерва темпы роста будут оставаться в ближайшие кварталы «умеренными», а уровень безработицы будет медленно снижаться. Негативным фактором для экономики США является «напряженность на мировых финансовых рынках». Федрезерв клянется удерживать ставки на очень низком уровне до конца 2014 года. Операция «Твист» продолжится до конца этого года. В заявлении отмечается, что мониторинг поступающей экономической информации будет проводиться постоянно, и если будет необходимо, то дополнительные аккомодационные меры будут приняты
Рынки отреагировали на эту новость закрытием рисковых позиций и бегством в доллар. После заявления ФРС фунт упал ниже 1.5550, евро ниже 1.2250. Доллар также вырос против иены до 78.50.
Из вчерашних макроэкономических релизов стоит отметить публикацию данных по индексу PMI для промышленного сектора Великобритании. Он упал до самого низкого уровня с 2009 года, таким образом, фунт оказался под давлением раньше своих рисковых коллег
На сегодня, 2 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи июнь 3,6% г/г 6,2% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности SVME июль 47,2 48,1 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе июнь 48,3 48,2 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей июнь -0,3% м/м -0,5% м/м 11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов август 375 млрд. фунтов 375 млрд. 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке август 0,50% 0,50% 11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger июль n/a -9,4% г/г 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке август 0,75% 0,75% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ август 12:30/16:30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 22-28 июля 375,000 353,000 14:00/18:00 США Фабричные заказы июнь 0,4% м/м 0,7% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 22-28 июля n/a 26 млрд. куб. фут.
Сегодня главным событием будет заседание ЕЦБ. Напомним, что на прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги патетично заявил, что ЕЦБ сделает все возможное, чтобы сохранить евро. После этого заявления рынок охватила волна завышенных ожиданий и эйфории со скупкой рисковых активов. Главная интрига вертится вокруг того, объявит ли ЕЦБ о скупке испанских государственных облигаций (чему противится Бундесбанк). Если да, то евро может вырасти. Если решение будет перенесено на сентябрь или пока Испания не обратиться в EFSF, то инвесторы могут почувствовать себя обманутыми. Результатом станет падение курса евро и других рисковых валют.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2248
Пока пара ниже 1.2260 - 1.2281, возможно снижение до 1.2184. Отсюда вероятно восстановление к 1.2281 или 1.2302.
USD/JPY 78.50
Пара может вырасти до 78.66, если удержится над 78.28 -78.17. Пробой вниз 78.07 сменит базис на нисходящий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.08.2012 09:00
Сегодня на рынке форекс 3 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах. Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июле 53.1
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле 55.6 против 56.7 в июне
США. Производственные заказы в июне: -0.5% м/м против прогноза 0.5% м/м
США. Индекс деловой активности ISM в июле: 55.2 пункта против предыдущего значения 49.7 пункта
Марио Драги: правительства должны быть готовы активировать EFSF
Марио Драги: Доходность по облигациям является неприемлемо высокой. Евро необратим.
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице на 21 июля: 3 272 000 против прогноза 3 288 000 человек
США. Число первичных заявок на получение требований по безработице за неделю, которая завершилась 28 июля: 365 000 против прогноза 370 000 заявок
ЕЦБ: депозитная ставка 0%
ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0.75%
Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.5% и сохранил программу покупки активов в размере 375 млрд. фунтов стерлингов
Еврозона. Индекс цен производителей в июне: -0.5% м/м 1.8% г/г против прогноза -0.4% м/м 1.9% г/г
Рынок облигаций. Испания продала облигации со сроками погашения в 2014, 2016 и 2022 годах на общую сумму 3.13 млрд. евро. Целевой диапазон составляет 2-3 млрд. евро.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в июле: 50.9 пункта против прогноза 48.7 пункта
Австралия. Розничные продажи в июне +1.0% м/м против прогноза +0.7% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в июне +A$9 млн. против прогноза -A$375 млн.
Кипр. S&P понизил долгосрочный кредитный рейтинг Кипра до BB, остается в списке стран с возможным понижением рейтинга
Германия. S&P подтвердило кредитный рейтинг Германии на уровне ААА/А-1+ со стабильным прогнозом
Обзор рынка
На рынке в четверг наблюдалась значительная волатильность во время пресс-конференции ЕЦБ. Несмотря на начальный шип вверх, евро закончил день снижением против доллара. Рынок разочарован позицией Европейского Центробанка.
ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.75%. Такое решение было ожидаемо рынком. Драматический момент наступил во время пресс-конференции Марио Драги, который назвал рост доходности облигаций «неприемлемым» и предположил, что в результате этого роста будущее евро может быть поставлено под сомнение. Драги полагает, что европейские институты должны адекватно реагировать на вызовы, чтобы этого не случилось. Он призвал национальный правительства быть готовыми к тому, чтобы «активировать EFSF на рынке облигаций». Первоначально евро вырос аж до 1.2400. Но гора родила мышь. После столь грозного заявления Драги добавил, что ЕЦБ будет «рассматривать нестандартные меры монетарной политики» и «разрабатывать приемлемые модальности». Таким образом, ЕЦБ пока не готов к принятию каких-либо мер. Рынки были крайне разочарованы отсутствием каких-либо действий со стороны ЕЦБ, В результате пара евро/доллар развернулась и упала ниже 1.22.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5% и сохранил программу покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. По итогам заседания вышло лишь краткое заявление, и теперь внимание рынка переключилось на инфляционный отчет, который будет опубликован 8 августа и на минутки Банка Англии, которые выйдут 15 августа. Фунт следовал паттерну движения евро. Он попытался вырасти выше 1.5650, но затем откатился вниз и успокоился около 1.5500.
Испания легко продала облигации на сумму 3.13 миллиардов евро, получив от аукциона больше денег, чем ожидалось. Доходность базовой 10-летней облигации составила 6.64% против 6.43% на июньском аукционе. Доходность 4-летних облигаций выросла до 5.9% против 5.5%. Спрос был слабее, по 10-летним облигациям было показано соотношение спроса к предложению в размере 2.4 раз против 3.18 в прошлом месяце.
Рейтинговое агентство S&P подтвердило стабильный прогноз рейтинга германии ААА. В заявлении агентства отмечается, что Германия обладает «диверсифицированной и конкурентоспособной экономикой, которая продемонстрировала способность абсорбировать значительные экономические и финансовые шоки». Стабильный прогноз отражает взгляд S&P на «хорошее состояние государственных финансов и сильные внешнеэкономические показатели».
На сегодня, 3 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/Еврозона/Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг / июль / 47,6 / 47,6 12:30 / Великобритания / Индекс деловой активности в секторе услуг / июль / 51,7 / 51,3 13:00 / Еврозона / Розничные продажи / июнь / 0,1% м/м / 0,6% м/м 16:30 / США /Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе / июль /101,000 / 80,000 16:30 / США / Уровень безработицы / июль / 8,2% / 8,2% 16:30 / США / Средняя почасовая оплата труда / июль / 0,2% м/м / 0,3% м/м 18:00 / США / Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM / июль / 52,2 / 52,1
Сегодня главным событием дня будет публикация релиза по рынку труда США. Аналитики ожидают, что темпы роста числа рабочих мест в США увеличится с 80К в июне до 100К в июле. Однако этот прогноз может оказаться слишком оптимистичным, так как данные по ВВП во 2-м квартале были относительно слабыми. Можно предположить, что при входе данных ниже прогноза доллар может оказаться под давлением, так как увеличится вероятность того, что в сентябре ФРС включит печатный станок. Хорошим для американской валюты может считаться показатель от 160К и выше.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2174
Пока пара ниже 1.2293 - 1.2346, возможно снижение до 1.2074 или 1.1968
USD/JPY 78.19
Пара может получить поддержку около 78.19 - 78.07 и пойти к 78.71. Пробой вниз 77.90 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.08.2012 08:58
Сегодня на рынке форекс 6 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах. США. Композитный индекс деловой активности в секторе услуг в июле: 52.6 пункта против прогноза 52 пункта
США. Занятость за июнь пересмотрена в сторону понижения с 80 000 до 64 000
США средняя продолжительность рабочей недели в июле: 34.5 против прогноза 34.5
США. Средняя часовая оплата труда в июле: 0.1% м/м 1.7% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.7% г/г
США. Уровень безработицы в июле: 8.3% против прогноза 8.2%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора экономики в июле: 163 000 против прогноза 100 000
Еврозона. Розничные продажи в июне: 0.1% м/м -1.2% г/г против прогноза -0.1% м/м -1.9% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле: 51 пункт против прогноза 51.6 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле: 47.9 пункта против прогноза 47.6 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июле: 46.5 пункта против прогноза 46.4 пункта Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле: 50.3 пункта против прогноза 49.7 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле: 50 пунктов против прогноза 50.2 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июле: 43 пункта против прогноза 43.5 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июле 53.1
Обзор рынка
На торгах в пятницу евро вырос против американского доллара, несмотря на то, что данные по числу рабочих мест в США оказались лучше прогноза. В свою очередь американская валюта выросла против японской иены.
Евро начал рост с самого утра и к моменту публикации главного релиза дня – отчета министерства труда США, отыграл 61.8% снижения четверга. Это произошло на фоне снижения доходности испанских государственных облигаций, доходность базовой 10-летний облигации вновь снизилась ниже уровня 7%.
Количество первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на 163К против ожидаемого роста на 100К. Это самый высокий показатель с февраля этого года. Уровень безработицы вырос до 8.3%. Показатель числа рабочих мест за прошлый месяц пересмотрен вниз. Несмотря на противоречивость данных и на то, что улучшение ситуации на рынке труда оставляет ФРС больше места для маневра, рынок воспринял их с эйфорией.
Показательна в этом отношении реакций на эти события пары доллар/иена. Сформирвоав утром минимум на 78.10, она росла в течение первой половины дня, но самый большой рост пришелся на время публикации релиза по рынку труда США: в результате этого роста она приблизилась к 78.80, к концу дня скорректировавшись вниз.
Пара евро/доллар пробила 1.2350 против 1.2180 при открытии, но не смогла взять отметку 1.2400. Британский фунт, несмотря на слабые данные по индексу PMI в секторе услуг (он неожиданно упал до 51 против ожидаемого роста до 51.9 пунктов), следовал против доллара паттерну евро и завершил день с повышением около 1.5650
На сегодня, 6 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax июль -0,5% м/м 1,0% м/м 08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов август -30,8 -29,6 13:00/17:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
Бен Бернанке выступит сегодня на 32-й конференции Международной Ассоциации исследователей доходов и благосостояния с речью «Экономические измерения». Вероятность того, что его выступление может оказать влияние на рынок – средняя.
Основные события предстоящей недели.
После вала событий прошлой неделе на этой ожидается некоторое затишье. Банк Австралии во вторник в 08:30 МСК опубликует решение по процентной ставке, ожидается, что она будет оставлена без изменений на уровне 3,5%. Банк Японии рассмотрит вопрос монетарной политики в ночь с четверга на пятницу. Здесь тоже сюрпризов не ожидается, ставка будет оставлена на уровне 0.1% - в этом сходятся все эксперты. Бен Бернанке во вторник в 22:30 МСК выступит в Вашингтоне с докладом о проблемах экономического развития.
Другие события: По Великобритании
Пакет данных по промышленному производству, вторник 12:30 МСК, ожидается значительная отрицательная динамика, прогноз очень неблагоприятный для фунта. Сальдо торгового баланса, четверг, 12:30 МСК. По Еврозоне Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за август, четверг, 12:30 МСК.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2392
Сопротивление на 1.2415 - 1.2460, отсюда возможно снижение до 1.2234 или даже до 1.2088. Пробой вверх 1.2460 создаст предпосылки для роста к 1.2539
USD/JPY 78.42
Сопротивление около 78.67 - 78.87. Отсюда вероятная коррекция ниже 78.18. Пробой вверх 78.87 создаст предпосылки для тестирования 79.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.08.2012 09:02
Сегодня на рынке форекс 7 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Розничные продажи BRC в июле: 0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в июле -0.6% м/м до -0.6% г/г против прогноза -0.5% м/м до -0.6% г/г
Обзор рынка
На фоне отсутствия экономических новостей американский доллар продолжал оставаться под небольшим давлением. Впрочем, единой европейской валюте не удалось развить успех пятницы, а движения большинства валютных пар характеризовались скорее отсутствием тренда, нежели наличием оного.
Утром евро открылся с понижением и после открытии европейских торгов достиг 1.2350. Глава правительства Италии Монти предупредил на выходных «трения, которое сопровождают Еврозону в течение последних лет, являются признаком психологического распада Европы». Кроме того, по мнению Монти немцы живут за счет Италии, так как именно высокая доходность итальянских облигаций позволяет удерживать доходность облигаций Германии на низком уровне. «Без рисков, доходность немецких правительственных облигаций была бы выше», - отметил он. Министр иностранных дел Германии Вестервелле прокомментировал выступление Монти достаточно резко. Он сказал, что некоторые европейские лидеры взяли неверный тон и призвал не топить Еврозону своими словами.
Несмотря на эту перепалку, евро удалось восстановить утраченные позиции и восстановиться над 1.24, так как инвесторы опасаются покупать и держать доллар в связи с его возможной девальвацией.
Данные отчета CFTC по состоянию на 31 июля показывают, что трейдеры продолжают сокращать объем коротких позиций на евро (-9% до 139К контрактов). Объем длинных позиций на иену вырос в четвертый раз подряд на 7К до 33.2К.
Банк Австралии несколько минут назад оставил процентную ставку без изменений на уровне 3.50%. Такое решение широко ожидалось на рынках.
На сегодня, 7 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 / Швейцария / Уровень безработицы / июль / 2,9% / 2,9% 07:00/11:00 / Швейцария / Объем валютных резервов / июль / n/a / 364,9 млрд. фр. 07:15/11:15 / Швейцария / Индекс потребительских цен / июль / -0,5% м/м/ -0,3% м/м 08:30/12:30 / Великобритания / Объём производства в обрабатывающей промышленности / июнь / -3,9% м/м / 1,2% м/м 08:30/12:30 / Великобритания / Объём промышленного производства/ июнь / -3,2% м/м / 1,0% м/м 10:00/14:00 / Германия / Объём заказов в обрабатывающей промышленности / июнь / -0,8% м/м / 0,6% м/м 12:30/16:30 / Канада / Число разрешений на строительство / июнь / -3,5% м/м / 7,4% м/м 14:30/18:00 / Великобритания / Оценка изменения ВВП от NIESR / май-июль / n/a / -0,2% 18:30/22:30 / США / Выступление председателя ФРС Б.Бернанке / n/a / n/a / n/a 19:00/23:00 / США / Изменение объема потребительского кредитования / июнь / 12,0 млрд. долл. / 17,1 млрд. долл.
В Великобритании выйдет пакет данных по промышленному производству. Как видно, прогнозы не очень благоприятные. Выход данных на уровне или ниже прогнозов может оказать давление на курс фунта.
Тема выступления Бена Бернанке – необходимость финансового образования для граждан в сфере финансового кризиса. После выступления будут ответы на вопросы. Маловероятно, что этот спич окажет влияние на рынок.
Ну и не стоит забывать, что Еврозона продолжает оставаться в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2391
Пока пара ниже 1.2422 - 1.2448, возможно снижение до 1.2347 или 1.2294. Пробой вверх 1.2448 создаст предпосылки для тестирования 1.2496.
USD/JPY 78.25
Возможно снижение до 78.20 или 78.05. Отсюда ждем коррекции к 78.44. Пробой 78.05 создаст предпосылки для тестирования 77.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.08.2012 08:53
Сегодня на рынке форекс 8 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Ипотечные кредиты в июне: 1.3% м/м против прогноза +2% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса в июне: 112 млрд. иен против прогноза 114.9 млрд. иен
Япония. Сальдо счета текущих операций в июне: 433.3 млрд. иен против прогноза 415.4 млрд. иен
Канада. Ivey PMI в секторе обрабатывающей промышленности за июль 50.3 против 55,3 за пред. Период
Канада. Разрешения на строительство в июне -2.5% м/м против прогноза -3.9% м/м
Германия. Производственные заказы в июне -1.7% м/м до -7.8% г/г против прогноза -0.8% м/м до -7.0% г/г
Италия. ВВП во втором квартале -0.7% кв/кв до -2.5% г/г против прогноза -0.8% кв/кв до -2.5% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июне -2.9% м/м до -4.3% г/г против прогноза -4.3% м/м до -5.7% г/г
Великобритания. Промышленное производство в июне -2.5% м/м до -4.3% г/г против прогноза -3.5% м/м до -5.3% г/г
Италия. Промышленное производство в июне -1.4% м/м до -8.2% г/г против прогноза -1.0% м/м до -6.5% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в июле -0.5% м/м до -0.7% г/г против прогноза -0.6% м/м до -0.8% г/г
Швейцария. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в июле 2.9% против прогноза 2.9%
Швейцария. Уровень безработицы в июле 2.7% против прогноза 2.7%
Резервный Банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3.5%
Великобритания. Розничные продажи BRC в июле: 0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г Обзор рынка
Доллар продолжал выглядеть относительно слабым, хотя определенного тренда на рынке нет. Пара евро/доллар торговалась во вторник в узком диапазоне, фунт укрепился против доллара, а сам «зеленый» против японской иены.
Пара евро/доллар весь день торговалась в узком диапазоне 1.2370-1.2444. Вчера The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдерскую информацию поведал, что МВФ уговаривает европейских лидеров сократить греческий долг. МВФ опасается, что при текущем развитии событий Греции вновь понадобятся деньги, если только ее долг не будет сокращен до приемлемого уровня. МВФ предлагает проверенный способ – прощение долгов по облигациям примерно на 30% или на 50 миллиардов евро. Официальных комментариев ни из МВФ, ни из Европы по поводу этой статьи не поступало.
Член управляющего совета ЕЦБ Хансон заявил, что его ведомство может рассмотреть вопрос о еще одном раунде LTRO, если это будет необходимо. Он также сообщил, что на сентябрьском заседании ЕЦБ будет рассматриваться вопрос о покупках облигаций.
Британский фунт продемонстрировал внушительное ралли, после выхода данных по промышленному производству в Великобритании. Объем промышленного производства в июне упал на -2.5% тогда как ожидалось снижение на -3.1%, в то же время производство в обрабатывающей промышленности снизилось на -2.9% против ожидаемого снижения на -4.1%. Фунт вырос после этой новости до 1.5683. Однако к концу дня скорректировался до 1.5620.
Валютные резервы Швейцарии выросли до 406.5 миллиардов швейцарских франков. Это более 70% ВВП страны. Пресс-служба Швейцарского национального банка заявила, что рост валютных резервов связан с покупками евро против франка, чтобы удержать EUR/CHF около 1.2. Кросс продолжил торговаться в узком диапазоне 1.2005-15.
На сегодня, 8 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO май-июль -4 -8 08:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса июнь 14,9 млрд. евро 15,0 млрд. евро 09:30/13:30 Великобритания Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции и развитию экономики 10:00/14:00 Германия Объём промышленного производства июнь -0,7% м/м 1,6% м/м 12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв. 2012 1,5% кв/кв -0,9% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 2 кв. 2012 0,4% кв/кв 1,3% кв/кв 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 30.07-05.08 n/a -6,5 млн. баррелей 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 1,46 / 3,6
Из запланированных на сегодня релизов некоторый интерес будут представлять квартальный отчет Банка Англии и релиз по промышленному производству в Великобритании.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2386
Поддержка на 1.2369, от нее возможен рост к 1.2435 - 1.2471. Отсюда ждем коррекции к 1.2389. USD/JPY 78.54
Пара может вырасти до 78.67 - 78.84. Вход на 78.50 или 78.38. После этого ждем коррекции вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.08.2012 09:03
Сегодня на рынке форекс 9 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Японии не изменил величину процентной ставки, сохранив ее в диапазоне от нуля до 0.1%, а также оставил без изменений программу покупки активов в размере 70 трлн. иен.
Китай. Индекс производственных цен в июле: -2.9% г/г против прогноза -2.5% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в июле: 1.8% г/г против прогноза 1.7% г/г
Австралия. Уровень безработицы в июле: 5.2% против прогноза 5.3% и предыдущего значения 5.2%
Австралия. Занятость в июле: 14 000 против прогноза 10 000 рабочих мест
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июне: 5.6% м/м -9.9% г/г против прогноза 12% м/м -4.5% г/г
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 3 августа +0.40%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 3 августа -724 000 против прогноза +250 000
США. Запасы бензина в неделю до 3 августа -1.801 млн. против прогноза -1.750 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 3 августа -3.729 млн. против прогноза -1.550 млн.
Германия. Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Германии на уровне ААА, прогноз стабильный
США. Затраты на рабочую силу во втором квартале +1.7% против прогноза +0.5%
США. Производительность без учета с/х сектора во втором квартале +1.6% против прогноза +1.4%
Германия. Промышленное производство в июне -0.9% м/м до -0.3% г/г против прогноза -0.8% м/м до +0.3% г/г
Великобритания. Банк Англии: понизил прогноз по ВВП, ожидает, что рост составит порядка 2% в ближайшие два года; CPI в ближайшие два год составит около 1.6%
Франция. Сальдо торгового баланса в июне -Е5.99 млрд. против прогноза -Е5.0 млрд.
Германия. Сальдо торгового баланса в июне +Е17.9 млрд. против прогноза +Е14.6 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в июне +Е16.5 млрд. против прогноза +Е11.9 млрд.
Австралия. Ипотечные кредиты в июне: 1.3% м/м против прогноза +2% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса в июне: 112 млрд. иен против прогноза 114.9 млрд. иен
Япония. Сальдо счета текущих операций в июне: 433.3 млрд. иен против прогноза 415.4 млрд. иен
Обзор рынка
Рынок торгуется без четко выраженного тренда на фоне отсутствия значимых фундаментальных новостей.
Пара евро/доллар торговалась большую часть дня в диапазоне 1.2350-1.2400. Лишь после начала европейской сессии она попробовала пробить его вниз и сформировала дневной минимум на 1.2326. Причиной падение стал рост доходности 10-летних испанских государственных облигаций до 6.98%.
Европейские новости вообще оставляли желать лучшего. Промышленное производство в Германии в июне сократилось на -0.9%, а рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по мусорному рейтингу Греции ССС со стабильного до негативного, снижение рейтинга отражает опасения, что Греция не сможет осуществить выплаты по программе ЕС/МВФ.
Несколько другая ситуация сложилась на графике британского фунта. Утром он сформировал дневной минимум на 1.5574, но затем пошел вверх, пробив 1.5650, и сейчас торгуется около 1.5670. Стимул для роста фунту стала публикация инфляционного отчета Банка Англии. Глава БА Мервин Кинг заявил, что дальнейшее снижение ставок может быть непродуктивным, так как Банк Англии уже создал все условия для экономического восстановления.
Правда, экономический прогноз отнюдь не соответствовал оптимизму Мервина Кинга. Прогноз по ВВП был снижен, инфляция, как ожидают в Банке Англии, упадет ниже 2% к средине 2013-2015 гг.
В США производительность не промышленности выросла больше, чем ожидалось на 1.6%, тогда как затраты на рабочую силу также выросли на 1.7%, что лучше прогнозов. Президент Федерального резерва Бостона Эрик Розенгрин, который с 2013 года будет членов ФОМК с правом голоса, заявил, что с целью стимулирования экономического роста и рынка труда ФРС необходимо быть открытым для количественного смягчения.
Пара доллар/иена сформировала дневной минимум на 78.22 на европейской сессии, но затем восстановилась к 78.50. Банк Японии сегодня утром оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.1% и оставил без изменений программу выкупа активов. Рынок отреагировал на эту новость движениями пилы в диапазоне 78.30-50.
На сегодня, 8 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование июль -15,5% г/г 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса июнь -8,5 млрд. фунтов -8,4 млрд. фунтов 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB июнь n/a -0,8% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства домов июль 212.000 223.000 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса июнь -0,9 млрд. кан. долл. -0,8 млрд. кан. долл. 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке июнь 0,4% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса июнь -47,4 млрд. долл. -48,7 млрд. долл. 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 30.07-05.08 371.000 365.000 14:00/18:00 США Объём оптовых запасов июнь 0,3% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 30.07-05.08 n/a 28 млрд. куб. футов 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 2,58 / 2,7
Сегодня нас ждут преимущественно новости второго плана. Для евро некоторый интерес может представлять Ежемесячный бюллетень ЕЦБ, для фунта сальдо торгового баланса. В США выйдет данные по сальдо торгового баланса и еженедельный данные по безработице.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2379
Поддержка на 1.2318. отскок от нее может привести пару к 1.2403 или даже 1.2440.
USD/JPY 78.40
Пара сформировала треугольник. Пробой вверх 78.55 необходим для бычьего сигнала, пробой вниз 78.34 для медвежьего.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.08.2012 08:48
Сегодня на рынке форекс 10 августа 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Сальдо торгового баланса в июле: 25.15 млрд. долларов США против прогноза 35.05 млрд. Экспорт +1% против прогноза +8%. Импорт +4.7% против прогноза +7%
США. Запасы природного газа в неделю до 3 августа +24 млрд. куб. футов
США. Оптовые запасы в июне -0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Сальдо торгового баланса в июне -C$1.81 млрд. против прогноза -C$1.0 млрд.
США. Сальдо торгового баланса в июне -$42.9 млрд. против прогноза -$47.5 млрд.
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 28 июля 3.332 млн. против прогноза 3.275 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 4 августа 361 000 против прогноза 370 000
Канада. Число новых строительств в июле 208 500 против прогноза 213 000
Греция. Уровень безработицы в мае 23.1
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета ЕС в июле -stg5.176 млрд. против прогноза -stg4.1 млрд.
Великобритания. Сальдо торговли товарами в июле -stg10.119 млрд. против прогноза - stg8.725 млрд.
Великобритания. Сальдо торгового баланса в июне -stg4.308 млрд. против прогноза -stg3.1 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса в июне +Е2.517 млрд.
Япония. Заказы на станки и оборудование в июле -6.8% г/г
Япония. Индекс потребительского доверия в июле 39.7 против прогноза 40.0
Банк Японии не изменил величину процентной ставки, сохранив ее в диапазоне от нуля до 0.1%, а также оставил без изменений программу покупки активов в размере 70 трлн. иен.
Китай. Индекс производственных цен в июле: -2.9% г/г против прогноза -2.5% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в июле: 1.8% г/г против прогноза 1.7% г/г
Австралия. Уровень безработицы в июле: 5.2% против прогноза 5.3% и предыдущего значения 5.2%
Австралия. Занятость в июле: 14 000 против прогноза 10 000 рабочих мест
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июне: 5.6% м/м -9.9% г/г против прогноза 12% м/м -4.5% г/г
Обзор рынка
Американскому доллару удалось укрепиться против большинства конкурентов на торгах в четверг. При этом укрепление происходило как протии рисковых валют, так и против японкой иены. В результате индекс доллара вырос на 0.6%.
Банк Японии на вчерашнем заседании оставил процентную ставку без изменений в диапазоне 0-0.1%, программа стимулирования экономики осталась без изменений на уровне 70 триллионов иен, 45 триллионов из них предназначено для покупки активов и 25 триллионов. Банк также клятвенно пообещал продолжать монетарное смягчение, стабильной увеличивая объемы программы покупки активов. Банк Японии также отметил, что рост экспорта был «умеренным» и темпы роста производства «Относительно слабыми». Т.е. оценки экономической ситуации по сравнению с предыдущим заседанием ухудшилась. Однако «сильный внутренний спрос» помогает экономическому восстановлению. Экономисты полагают, что Банк Японии расширит свою программу стимулирования, но скорее всего сделает это после введения третьего раунда количественного смягчения Федеральным резервом.
После заседания пара доллар/иена дважды тестировала дневной минимум 78.28, но затем выросла к 78.75, завершив день коррекцией около 78.50.
ЕЦБ ухудшил свои прогнозы на экономический рост в Еврозоне. Согласно данным опубликованного вчера обзора ЕЦБ, прогноз на 2012 год составляет -0.3%, на 2013 год – 0.6%. В предыдущем подобном обзоре, составленном ЕЦБ по результатам ежеквартального опроса экспертов, прогнозировалось, что ВВП еврозоны в 2012г. снизится на 0,2%, а в 2013г. увеличится на 1%. Основной причиной пересмотра оценок в худшую сторону является "интенсификация мер по сокращению бюджетных дефицитов в ряде стран еврозоны и повысившаяся неопределенность вокруг кризиса суверенных долгов", говорится в вестнике ЕЦБ.
В обзоре ЕЦБ также содержалась декларация о том, что национальным правительствам необходимо быть готовыми активировать EFSF/ESM на рынке облигаций, однако о сроках этой активации ничего не сообщалось.
Рынки разочарованы реакцией европейских властей на кризисные событий в Греции, Испании и Италии, поэтому евро вновь находился под давлением. Вчера пара евро/доллар протестировала вниз уровень 1.2300, сформировала дневной минимум на 1.2270, завершив день около 1.2300.
На сегодня, 10 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен июль 0,4% м/м -0,4% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей июль 1,3% м/м -2,2% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей июль 0,1% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 Канада Изменение числа занятых июль 10.200 7.300 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы июль 7,3% 7,2% 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт июль 0,1% м/м -2,7% м/м 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июль -103,0 млрд. долл. -59,7 млрд. долл.
Важных экономических новостей, которые могли бы оказать влияние на рынок, на сегодня не запланировано, однако тема кризиса в Еврозоне будет оставаться в центре внимания инвесторов.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2291
Возможно снижение 1.2286 - 1.2253 с последующим ростом к 1.2347 - 1.2373. После этого ждем восстановления нисходящего тренда.
USD/JPY 78.59
Восходящий тренд должен завершиться около 78.68-78.81. Отсюда вероятная коррекция ниже 78.31. Пробой 78.81 создаст предпосылки для роста к 79.05.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.09.2012 08:34
Сегодня на рынке форекс 10 сентября 2012 года На макроэкономических фронтах.
Китай. Сальдо торгового баланса в августе +$26.66 млрд. против прогноза +$19.5 млрд.
Австралия. Инвестиционные кредиты в июле -2.7% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в июле -1.0% м/м против прогноза +0.0% м/м
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в июле +Y335.4 млрд. против прогноза +Y389.0 млрд.
Япония. Банковское кредитование в августе +0.9% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в июле +Y625.4 млрд. против прогноза +Y485.6 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в июле -Y373.6 млрд. против прогноза -Y439.5 млрд.
Япония. ВВП во втором квартале +0.7% против прогноза +1.0%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в августе 62.5 против прогноза 59.0
США. Средняя продолжительность рабочей недели в августе 34.4 против прогноза 34.5
США. Средняя часовая оплата труда в августе +0.0% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Канада. Занятость в августе +34 300 против прогноза +10 000
Канада. Уровень безработицы в августе 7.3% против прогноза 7.3%
США. Уровень безработицы в августе 8.1% против прогноза 8.3%
США. Занятость без учета с/х сектора в августе +96 000 против прогноза +130 000
Германия. Промышленное производство в июле +1.3% м/м до -1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.0% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в августе +0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в августе +0.5% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в августе +2.0% м/м до +1.4% г/г против прогноза +1.7% м/м до +1.4% г/г
Великобритания. Промышленное производство в июле +2.9% м/м до -0.8% г/г против прогноза +1.5% м/м до -2.7% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июле +3.2% м/м до -0.5% г/г против прогноза +1.8% м/м до -2.4% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в июле -Е4.271 млрд. против прогноза -Е5.85 млрд.
Германия. Затраты на рабочую силу во втором квартале +1.5% кв/кв до +2.5% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в июле +Е16.9 млрд. против прогноза +Е15.3 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в июле +Е12.8 млрд. против прогноза +Е13.5 млрд.
Швейцария. Уровень безработицы в августе 2.8% против прогноза 2.8%
Швейцария. Уровень безработицы в августе с учетом сезонных колебаний 2.9% против прогноза 2.9%
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в июле 92.8 против прогноза 93.2
Япония. Индекс опережающих индикаторов в июле 91.8 против прогноза 91.6
Австралия. Сальдо торгового баланса в июле: -A$0.556 млрд против прогноза -A$0.3 млрд
Обзор рынка
В пятницу на рынках произошел обвал американского доллара, главной причиной которого являлись слабые данные по рынку труда США.
Количество рабочих мест в американской экономике в августе выросло на 96К вместо ожидаемого роста на 172К. Показатель за июль был пересмотрен вниз со 163К до 141К. Количество рабочих мест в промышленном секторе экономики сократилось. Уровень безработицы снизился до 8.1%, но это снижение отражает не фундаментальное улучшение на рынке, а тот факт, что 368К покинули рынок труда.
Традиционно данные NFP считаются хорошим опережающим показателем здоровья экономики США. Снижение темпов роста числа рабочих мест может служить сигналом замедления экономического роста. Вероятность того, что ФРС на этой неделе либо заявит о третьем раунде количественного смягчения, либо, по крайней мере, намекнет на возможность его начала в краткосрочной перспективе, резко выросла.
Результатом стало изменение позиционирования на рынке. Евро, который открылся ниже 1.2650 вырос по направлению к 1.2800. Британский фунт обновивший дневной минимум к моменту открытия США на 1.5922 вырос до 1.6032, скорректировавшись затем к 1.60. Пара доллар/иена упала от 79.00 до дневного минимума 79.00
Поддержку евро оказывают также надежды на то, что Европейский центробанк приступит к покупке облигаций проблемных стран Еврозоны. На фондовых рынках в пятницу царила эйфория, а доходность 10-летних облигаций Испании снизилась до 5.6%. Напомним, что 25 июля максимальная доходность базовых облигаций Испании составляла 7.6%. Доходность 10-летних базовых облигаций Италии упала до 5.0% против 6.6% 24 июля.
Премьер-министр Греции Антонис Самарас обратился к ЕС с просьбой предоставить следующий транш для Греции немедленно. После встречи с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем, Самарас сказал: "Я поднял актуальный вопрос о предоставлении очередного транша, который в первую очередь будет введен в экономику с целью повышения ликвидности". Он также добавил, что в связи ростом безработицы и экономическим спадом греческий народ «дошел до ручки» и ему срочно необходимы деньги.
На сегодня, 10 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 Япония Индекс экономических наблюдателей август 43,6 44,2 08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix сентябрь -30,4 -30,3 19:00/23:00 США Потребительское кредитование июль 9,1 млрд. долл. 6,5 млрд.
Важных статистических релизов на сегодня не запланировано, однако стоит помнить, что сегодня начнутся переговоры Греции с Тройкой, представители которой прибыли в Афины. Таким образом, судья европейских проблемных экономик вновь может оказаться в центре внимания инвесторов.
Основные события предстоящей недели.
Топ-1 грядущей недели это заседание Федерального резерва. Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) / FOMC Rate Decision ожидается в четверг в 20:30 МСК, в 22:00 МСК состоится пресс-конференция руководства ФРС. Слабые данные по рынку труда США повысили вероятность того, что ФРС начнет QE3. Включение печатного станка, в свою очередь, ослабит курс доллара в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
Интересные события на этой неделе разыграются в Еврозоне. Сегодня начинаются переговоры Греции с Тройкой, а 12 сентября Конституционный суд Германии примет определение о конституционности ЕСМ. Вероятно суд решит, что действие механизма стабильности согласуются с законодательством Германии, и это может поддержать евро. Кроме того, в пятницу 14 сентября состоится встреча в рамках ЭКФИННа.
Решения по процентным ставкам на этой неделе примут ЦБ Новой Зеландии (четверг около 1:00 МСК, прогноз 2.5% без изменений) и Швейцарии (четверг 11:30 МСК, прогноз 0% без изменений).
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2785
Восходящий тренд сохраняется, возможно продолжение ралли до 1.2867 - 1.2882, если пара сможет удержаться на поддержкой 1.2747. После этого ждем откат к 1.2747 - 1.2716.
USD/JPY 78.22
У пары есть медвежий потенциал падения до 77.85, пока она остается ниже сопротивления 78.43-64. После снижения ждем восстановления до 78.64, а в случае пробоя этого уровня до 78.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.09.2012 08:56
Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Новые кредиты в августе CNY703.9 млрд. против прогноза CNY600 млрд.
Япония. Агрегат М3 в августе +2.1% г/г против прогноза +1.9% г/г
Япония. Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности в третьем квартале +2.5% кв/кВ
Япония. Индекс деловых настроений крупных производителей в третьем квартале +2.2% кв/кВ
Япония. Агрегат М2 в августе +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в августе -19% против прогноза -23% и против -23% в июне
Италия. ВВП во 2 квартале: -0.8% кв/кв, -2.6% г/г против прогноза -0.7% кв/кв, -2.5% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в июле: +0.9% м/м, -2.8% г/г против прогноза -0.5% м/м, -4.2% г/г
Франция. Промышленное производство в июле: +0.2% м/м, -3.1% г/г против прогноза -0.5% м/м, -3.7% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в августе: 93 против прогноза 89
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в августе: 43.6 против прогноза 44.4
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в августе: 43.6 против прогноза 43.4
Япония. Индекс потребительского доверия в августе 40.5 против прогноза 39.4
Япония. Банкротства в августе -5.8% г/г
Китай. Сальдо торгового баланса в августе +$26.66 млрд. против прогноза +$19.5 млрд. Австралия. Инвестиционные кредиты в июле -2.7% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в июле -1.0% м/м против прогноза +0.0% м/м
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в июле +Y335.4 млрд. против прогноза +Y389.0 млрд.
Япония. Банковское кредитование в августе +0.9% г/г
Япония. Сальдо текущего счета в июле +Y625.4 млрд. против прогноза +Y485.6 млрд.
Обзор рынка
Вчера на мировых рынках наблюдалось некоторое затишье и коррекционные движения. Американские фондовые индексы скорректировались вниз на 0.4-1.3%. Доходность 10-летних испанских государственных облигаций выросла до 5.73%.
Эксперты отмечают, что рынки консолидируются после бурного окончания прошлой недели и в ождинаии решения ФРС по количественному смягчению.
Евро торговался в диапазоне 1.2800-1.2750 и завершил день на отрицательной территории на фоне переговоров Греции с Тройкой. Лидер греческих социалистов Венизелос заявил, что Тройка кредиторов не приняла все предложения греческой стороны, но, мол, у греков есть еще альтернативные предложения. В свою очередь глава финансового ведомства Стурнарас сказал, что только «немного» мер, предложенных Грецией, было отвергнуто. Сегодня дискуссии продолжатся. Предполагается, что Тройка предоставит окончательный отчет до встречи Екофина в начале октября. Главное требование Греции – расширить на два года программу финансового корректирования.
В Ките импорт в августе неожиданно сократился, что в очередной раз указывает на замедление в стране. Согласно данным китайской таможни, импорт снизился на -2.6% вместо ожидаемого роста на 3.4%. Это неприятный сюрприз для мировых рынков, так как, чем меньше ввозит Китай, тем меньше стимулов для роста экономик его торговых партнеров. Экспорт, наоборот, вырос на 2.7%, равно как и профицит торгового баланса Китая.
Негативную реакцию китайских данных можно проследить по паре австралийский доллар/доллар США. Она завершила пятницу около 1.4000, а в воскресенье открылась гэпом вниз и после неудачной попытки закрыть его, пробила 1.3050, завершив день ниже этого уровня.
Доллар, однако, выглядит слабым, в связи с ожиданием включения печатного станка и снижения доходности. Так, против иены, он не смог укрепиться и провел весь день в очень узком диапазоне 78.20-30.
Согласно данным последнего отчета CFTC на 4 сентября, по сравнению с предыдущим недельным отчетом чистой объем коротких позиций на евроне изменился – 102.3К контрактов. Чистый объем длинных позиций на иену вырос с 21.5К до 24.0К. Объем позиций на фунт остался почти нейтральным: в предыдущем отчете позиционирование составило 2К чистых длинных позиций, в текущем 6.9К чистых коротких. Объем чистых длинных позиций на Осси сократился с 78.0К до 62.4К.
На сегодня, 11 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен август -0,3% м/м 0,3% м/м 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование август n/a -6,7% г/г 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль -8,9 млрд. фунтов -10,1 млрд. фунтов 12:15/16:15 Канада Начало строительства август 206,000 209,000 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса июль -1,5 млрд. кан.долл -1,8 млрд. 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса июль -44,2 млрд. долл. -42,9 млрд.долл. 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP сентябрь 47,3 45,6 17:15/21:15 Великобритания Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Майлза
Сегодня продолжатся переговоры Греции с Тройкой, а ситуация на рынке, скорее всего, будет характеризоваться ожиданием решения Конституционного суда Германии и заседания ФОМК. Поэтому, есть большая вероятность того, что консолидация и небольшая коррекция будут доминирующими на финансовых рынках. В целом, однако, доллар остается под давлением – не стоит забывать в об этом.
Из сегодняшних новостей можно отметить данные по торговому балансу Великобритании и США. Они могут оказать влияние на фунт и доллар, соответственно.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2769
Пара может получить поддержку около 1.2740 - 1.2721, от нее возможен отскок вверх до 1.2793. Пробой вниз 1.2721 станет свидетельством более глубокой коррекции и отменит ожидаемого движение вверх.
USD/JPY 78.21
Возможен рост до 78.30 - 78.34, если пара удержится над 78.20. После этого ждем коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.09.2012 09:04
Сегодня на рынке форекс 12 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Число новых строительств +4.6% против прогноза +3.0%
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в августе +0.3% м/м до -1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.9% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июле -0.8% м/м против прогноза -0.5% м/м
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июле +4.6% м/м до +1.7% г/г против прогноза +2.0% м/м до -3.6% г/г
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в сентябре: 51.8 против прогноза 46.4
США. Сальдо торгового баланса в июле: -$42.0 млрд против прогноза -$44.0 млрд
Канада. Сальдо торгового баланса в июле: -C$2.34 млрд против прогноза -C$1.45млрд
Канада. Число новых строительств в августе: +224 900 против прогноза +200 000
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в августе: 92.9 против прогноза 91.3
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в июле: -stg2.9 млрд против прогноза -stg4.5 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в июле: -stg7.1 млрд против прогноза -stg9.0 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в июле: -stg1.5 млрд против прогноза -stg3.2 млрд
Япония. Заказы на станки и оборудование в августе: -2.6% г/г
Франция. Занятость без учета с/х сектора во 2 квартале: -0.1% кв/кв против прогноза -0.1% кв/кв
Китай. Новые кредиты в августе CNY703.9 млрд. против прогноза CNY600 млрд.
Япония. Агрегат М3 в августе +2.1% г/г против прогноза +1.9% г/г
Япония. Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности в третьем квартале +2.5% кв/кВ
Япония. Индекс деловых настроений крупных производителей в третьем квартале +2.2% кв/кВ
Япония. Агрегат М2 в августе +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в августе -19% против прогноза -23% и против -23% в июне
Обзор рынка
Американский доллар находится под давлением на фоне ожидания решения ФРС о начале третьего раунда количественного смягчения.
На фоне отсутствия значимых экономических новостей и событий, многие участники торгов заняли выжидательную позицию. Все ждут, что скажет Федеральный комитет по свободным рынкам ФРС, который примет решение по монетарной политике вечером в четверг. Пока же на ожиданиях включения печатного станка, американская валюта продолжает сдавать позиции.
Согласно данным опроса Рейтерс, вероятность объявления третьего раунда количественного смягчения в США уже на этой неделе составляет 60%. В конце августа она составляла 45%. Не все эксперты считают, что ФРС немедленно пойдет на QE. Однако очень многие полагают, что в краткосрочной перспективе оно невозможно. Не исключено также, что ФРС поклянется продолжать ультра-легкую монетарную политику до 2015 года.
Пара доллар/иена пробила вниз уровень 78.00 и торгуется недалеко от минимума 2012 года – 77.66. Пара доллар/канадский доллар нырнула к 12-месячному минимуму, достигнув 0.9713.
Вчера на рынке появились слухи, что Конституционный суд Германии отложит решение по ЕСМ. Однако сам суд отверг их, заявив, что решение будет обнародовано как и запланировано сегодня в 10:00 по местному времени.
Евро по итогам торгов удалось врасти против доллара на фигуру и завершить день около 1.2850.
На сегодня, 12 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Еврозона Окончательные данные по индексу потребительского доверия август 0,3% м/м 0,3% м/м 08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице август 100 -5,900 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы июль 8,0% 8,0% 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы июль 1,5% 3м/г 1,6% 3м/г 09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство июль 0,0% м/м -0,6% м/м 09:00/13:00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов июль n/a -0,3% м/м 11:00/15:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Броадбента 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт август 1,4% м/м -0,6% м/м 14:00/18:00 США Оптовые запасы июль 0,3% м/м -0,2% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 2-8 августа n/a -7,4 млн. барр.
Сегодня в 12:00 МСК ждем решения Конституционного суда Германии по ЕСМ. В двух словах напомним предысторию вопроса. В суд обратилась группа консервативных немецких политиков, которые выразили обеспокоенность тем, что идея создания Европейского механизма стабильности противоречит конституции страны. Заявители полагают, что участие Германии в фонде стабильности ограничивает ее бюджетный суверенитет. Согласно договоренностям, германская доля в ESM составляет 27 процентов его общего кредитного потенциала в 700 миллиардов евро. Без германской доли фонд действовать не сможет – для начала его работы капитализация должна быть гарантирована на 90 процентов.
Большинство экспертов не ожидают, что Конституционный суд запретит Германии участвовать во временно действующем Европейском фонде финансовой стабильности (EFSF) и постоянном Европейском механизме стабильности (ESM), однако если это произойдет, последствия могут быть катастрофическими для евро. Так, что стоит проявить осторожность.
Другой фактор риска среды-четверга выбора в Нидерландах. Здесь большие шансы на победу имеет Социалистическая партия, которая известна своим евроскептицизмом. Хорошие позиции у Партии свободы – благодаря которой и проходят нынешние досрочные выборы. В августе голландские националисты отозвали свои голоса из парламентского большинства, заявив, что Нидерландам нет необходимости соблюдать европейские правила о сокращении дефицита бюджета до уровня ниже 3% ВВП. Победа социалистов на выборах может оказать давление на евро, однако, учитывая, что партий в Нидерландах много (протий в парламент могут 11 политических сил), главным будет вопрос формирования коалиционного правительства.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2870
Пара находится в состоянии нисходящего тренда. Она может продолжить ралли до 1.2899, если удержится над поддержкой 1.2827. После этого ждем отката к 1.2827 - 1.2805.
USD/JPY 77.85
Поддержка на 77.55, падение ниже этого уровня маловероятно. Отсюда возможно движение вверх к 78.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.09.2012 09:08
Сегодня на рынке форекс 13 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в июле: +0.7% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс импортных цен в августе: +0.7% м/м, -2.2% г/г против прогноза +1.5% м/м, -1.5% г/г
Еврозона. Промышленное производство в июле: +0.6% м/м, -2.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, -3.3% г/г
Великобритания: август, Заявки на пособия -15 000
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в июле: +1.9% м/м против прогноза +1.8% м/м
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в июле: +1.5% м/м против прогноза +1.6% м/м
Великобритания. Уровень безработицы ILO в июле: 8.1% против прогноза 8.0%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в августе: 4.8% против прогноза 4.9%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в августе: - 15 000 против прогноза +0
Германия. Конституционный суд вынес решение о соответствии ESM конституции страны
Италия. Промышленное производство в июле: -0.2% м/м, -7.3% г/г против прогноза -0.4% м/м, -7.6% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в июле: -EUR2.5 млрд
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе: +0.4% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.2% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в августе: +0.4% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.0% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе: +0.7% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.3% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в августе: +0.7% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.0% г/г
Австралия. Число новых строительств +4.6% против прогноза +3.0%
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в августе +0.3% м/м до -1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.9% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в июле -0.8% м/м против прогноза -0.5% м/м
Обзор рынка
Евро бьет новые 4-месячные максимумы против американского доллара на фоне ожиданий QE3 в США и решения Конституционного суда Германии о соответствии немецкому законодательству Европейского механизма стабильности. Настроение рынка можно охарактеризовать как умеренно-оптимистичное и выжидательное.
Итак, немецкий конституционный суд снял все преграды, блокирующие создание Европейского механизма стабильности. В Европе новость приветствовали криками «ура» и бросанием в воздух чепчиков. Глава правительства Люксембурга Юнкер заявил, что первая встреча совета директоров ЕСМ состоится 8 октября. Правда стоит отметить, что суд оговорился, что обязательства Германии в рамках ЕСМ должны ограничиваться суммой в 190 миллиардов евро, а во-вторых, любое будущее увеличение фонда ЕСМ выше этой суммы будет невозможно без предварительного согласия Бундестага
В то время как новостные агентства озвучивали решения КС Германии, евро демонстрировал значительную волатильность. Когда появилась информация об условиях участия Германии в ЕСМ, пара евро/доллар сформировала шип вниз до 1.2819, но затем восстановила восходящий тренд, протестировав на прочность отметку 1.2900.
В Испании глава правительства Рахой заявил, что не знает понадобиться ли его стране иностранная помощь, так как стоимость долгов Испании резко сократилась. Действительно сейчас доходность 10-летних испанских государственных облигаций снизилась до 5.6% против рекордных 7.6%. Правда, Рахой забыл добавить, что это не столько заслуга испанского правительства, сколько результат позиции ЕЦБ.
Британский фунт также демонстрировал умеренно восходящее движение против доллара, завершив день около 1.6100. Поддержку ему оказал пакет данных по рынку труда в Соединенном королевстве. Сокращение уровня безработицы в августе было самым масштабным за два года, при этом сопровождаясь созданием большого числа новых рабочих мест. Количество безработных сократилось на 15К до 1.57 млн. , а рост числа рабочих мест составил 236К до 29.6 млн.
Пара доллар/иена торговалась в узком 20-пунктовом диапазоне, как бы являясь индикаторов выжидания на рынке в преддверии сегодняшнего заседания ФРС.
На сегодня, 13 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей август -0,2% м/м -0,3% м/м 07:30/11:30 Швейцария Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке сентябрь <0.25% <0.25% 08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья июль 0,3% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Уровень загруженности мощностей 2 кв. 2012 81,1% 80,7% 12:30/16:30 США Индекс цен производителей август 1,2%м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 августа 370,000 365,000 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей август 0,2% м/м 0,4% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 августа n/a 28 млрд. куб.фут. 16:30/20:30 США Решение ФРС по процентной ставке сентябрь <0.25% <0.25% 18:00/22:00 США Публикация экономических прогнозов ФРС 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета август -157,1 млрд. долл. -69,6 млрд. 18:15/22:15 США Пресс-конференция ФРС
Главным событием на сегодня станет заседание ФРС. Возможно, что ожидания рынка не оправдаются и третий раунд количественного смягчения объявлен не будет. Чтобы компенсировать эти ожидания, ФРС будет необходимо
1) Дать четкий сигнал о QE3 в ближайшем будущем и/или 2) Заявить о том, что ультра-мягкая политика будет продолжаться больше времени, чем ожидалось ранее.
Очевидно, при совпадении двух этих условий доллар останется под давлением. Но, если рынок почувствует, что ФРС сомневается в целесообразности QE3, то возможно достаточно сильное движение американской валюты вверх.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2925
Пара может вырасти до 1.2952, поддержка на 1.2858. Пробой вниз 1.2832 создаст предпосылки для снижения ниже 1.2763. Сигнал о QE3 может стать причиной пробоя 1.3000.
USD/JPY 77.72
После падения к 77.74 - 77.62, возможно движение к 77.96. Движение ниже 77.51 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.09.2012 08:52
Сегодня на рынке форекс 14 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Государственный бюджет в августе: -$190.5 млрд против прогноза -$170.0 млрд
США. FOMC оставил ставки без изменений на уровне 0.00% - 0.25%
США. Индекс производственных цен в августе: 1.7% м/м 2% г/г против прогноза 1.2% м/м 1.6% г/г
США. Базовый индекс производственных цен в августе: 0.2% м/м 2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.6% г/г
Канада. Загрузка производственных мощностей во 2 квартале 2012 года: 81% против прогноза 81.1%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, завершившуюся 8 сентября: 382 000 заявок против прогноза 370 000 заявок
Канада. Индекс цен на новое жилье в июле: 0.1% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.1% м/м 2.3% г/г
Банк Швейцарии оставил учетную ставку на уровне 0.0-0.25%
США. Оптовые запасы в июле: +0.7% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Индекс импортных цен в августе: +0.7% м/м, -2.2% г/г против прогноза +1.5% м/м, -1.5% г/г
Еврозона. Промышленное производство в июле: +0.6% м/м, -2.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, -3.3% г/г
Великобритания. Занятость в июле: +1236 000 против прогноза +169 000
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в июле: +1.9% м/м против прогноза +1.8% м/м
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в июле: +1.5% м/м против прогноза +1.6% м/м
Великобритания. Уровень безработицы ILO в июле: 8.1% против прогноза 8.0%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в августе: 4.8% против прогноза 4.9%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в августе: - 15 000 против прогноза +0
Германия. Конституционный суд вынес решение о соответствии ESM конституции страны
Италия. Промышленное производство в июле: -0.2% м/м, -7.3% г/г против прогноза -0.4% м/м, -7.6% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в июле: -EUR2.5 млрд
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе: +0.4% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.2% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в августе: +0.4% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.0% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе: +0.7% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.3% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в августе: +0.7% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.0% г/г
Австралия. Число новых строительств +4.6% против прогноза +3.0%
Обзор рынка
Событие, о котором так долго говорили большевики, свершилось. Федеральный резерв объявил о неограниченном количественном смягчении.
Печатный станок теперь будет работать бесперебойно и безостановочно. 40 миллиардов долларов будет идти ежемесячно на покупку ипотечных облигаций. Но этим стимулирование не ограничится, теперь оно станет беспредельным. Кроме того, ФОМК пообещал, что процентная ставка будет удерживаться на нулевом уровне до середины 2015 года.
С учетом «Операции Твист» (замена краткосрочных облигаций на более долгосрочные), которую ФРС ранее продлила до конца года, в экономику до января 2013 года будет поступать по 85 млрд долл. вливаний Центробанка в месяц.
Если раньше ФРС оперировали суммами количественного смягчения, то сейчас было заявлено, что длительность и масштабы программы будут зависеть от экономических параметров. «Если состояние рынка труда не улучшится существенно, комитет (по операциям на открытом рынке) продолжит скупку ипотечных облигаций, обеспеченных агентствами, предпримет дополнительные действия по покупке активов и при необходимости применит другие инструменты политики — до тех пор, пока такое улучшение не будет достигнуто», — отмечено в заявлении, выпущенном по итогам двухдневного заседания.
Некоторые эксперты полагают, что QE может продлиться три года, в результате чего в оборот попадет 1.44 триллиона долларов. Это потому, что сейчас в месяц предполагается печатать намного меньше долларов, чем в разгар кризиса. Совокупная стоимость двух предыдущих программ ФРС составила 2.3 триллиона долларов.
Во время обнародования решения ФРС на рынке наблюдались классические «движения пилы». Та на часовом графике евро/доллар мы видим двусторонний шип диапазоном 100 пипсов. Но, вскоре, рынок выбрал направление устойчивого оптимизма. Американские фондовые индексы устремились вверх, а доллар вниз.
Евро приблизился к 1.3000, а сегодня утром пробил эту отметку. Британский фунт аналогичным образом преодолел 1.6150. Что касается пары доллар/иена, то здесь движения были минимальным, после роста волатильности во время публикации отчета она вернулась в район уровня 77.50. где и находилась до этого.
На сегодня, 14 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен август 2,6% г/г 2,6% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен август 1,7% г/г 1,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Изменение занятости 2 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 12:30/16:30 Канада Промышленные продажи июль 0,5% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен август 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж август 0,6% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи август 0,7% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен август 0,5% м/м 0,0% м/м 13:15/17:15 США Загруженность производственных мощностей август 79,4% 79,3% 13:15/17:15 США Промышленное производство август 0,2% м/м 0,6% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь 74,1 74,3 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a 3,6% 14:00/18:00 США Деловые запасы июль 0,3% м/м 0,1% м/м
Сегодня в центре внимания будет встреча министров финансов Евпрогруппы. На не планируется обсудить оказание помощи Испании. Заседание имеет свою интригу. Доходность испанских облигаций начала снижаться, после воинственных камлпаний ЕЦБ. Испанские власти даже усиленно делают вид, что никакая помощь им не нужна. Союзником испанцев выступает Германия, которая не хочет давать больше денег южным соседям. Таким образом, итог встречи не предрешен. Также будет рассмотрен вопрос о помощи Кипру.
На макроэкономических фронтах данные по инфляции и промышленному производству в США, индекс Мичиганского университета могут оказать влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3027
Пара находится в фазе восходящего тренда. Пока она над 1.3000, возможно продолжение ралли к 1.3042. Поддержка на 1.3000. Пробой вниз этого уровня может стать причиной отката к 1.2949 - 1.2923.
USD/JPY 77.62
Возможно снижение до 77.31 - 77.12 с последующим ростом к 77.68 - 77.86. Отсюда возможно восстановление нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.09.2012 08:56
Сегодня на рынке форекс 17 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей в августе: 78.2% против прогноза 79.2%
США. Промышленное производство в августе: -1.2% против прогноза 0%
Канада. Производственные продажи в июле: -1.5% м/м против прогноза 0.4% м/м
США. Индекс потребительских цен в августе: 0.6% м/м 1.7% г/г против прогноза 0.6% м/м 1.7% г/г
США. Базовая потребительская инфляция в августе: 0.1% м/м 1.9% г/г против прогноза 0.2% м/м 2% г/г
США. Розничные продажи в августе: 0.9% м/м против прогноза 0.8% м/м
Еврозона. Занятость во 2 квартале 2012 года: 0% к/к -0.6% г/г против прогноза -0.2% к/к -0.5% г/г
Еврозона. Базовая потребительская инфляция в августе: 1.5% г/г против прогноза 1.7% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс потребительских цен в августе: 0.4% м/м 2.6% г/г против прогноза 0.4% м/м 2.6% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в июле: 0.5% м/м против -2.3% м/м в июне
Япония. Объем промышленного производства в июле: -1% м/м -0.8% г/г против -1.2% м/м 1% г/г в июне
США. Государственный бюджет в августе: -$190.5 млрд против прогноза -$170.0 млрд
США. FOMC оставил ставки без изменений на уровне 0.00% - 0.25%
США. Индекс производственных цен в августе: 1.7% м/м 2% г/г против прогноза 1.2% м/м 1.6% г/г
США. Базовый индекс производственных цен в августе: 0.2% м/м 2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.6% г/г
Канада. Загрузка производственных мощностей во 2 квартале 2012 года: 81% против прогноза 81.1%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, завершившуюся 8 сентября: 382 000 заявок против прогноза 370 000 заявок
Канада. Индекс цен на новое жилье в июле: 0.1% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.1% м/м 2.3% г/г
Банк Швейцарии оставил учетную ставку на уровне 0.0-0.25%
Обзор рынка
На торгах в пятницу распродажа американского доллара продолжилась, что неудивительно ввиду принятого в четверг решения ФРС о начале третьего этапа количественного смягчения.
Напомним, в четверг ФОМК принял решение о выделении ежемесячно 40 миллиардов долларов на покупку ипотечных облигаций. При этом в отличие от двух предыдущих раундов QE3 не ограничено по времени, оно будет продолжаться пока ФРС не почувствует улучшение экономики. Кроме того, ФОМК пообещал, что процентная ставка будет удерживаться на нулевом уровне до середины 2015 года. Некоторые эксперты полагают, что QE3 может длиться также как минимум три года, за это время может быть напечатано почти полтора триллиона долларов. Вместе с «Операцией Твист» до января 2013 года ФРС накачивает финансовый сектор 85 миллиардами долларов ежемесячно.
В Европе президент ЕЦБ Марио Драги также поддержал курс евро, заявив, что на рынках уже наблюдается положительный результат от провозглашенного ЕЦБ курса на покупку долгов. Уже самого по себе такое заявление повысило «доверие» к евро в Еврозоне. Он также провозгласил: Рынки должны знать, что евро необратим. Отвечая на вопрос об Испании, Драги сказал, что совместных переговоров с МВФ о помощи этой стране пока не ведется.
Евро, начав день, около 1.3000, отправился на выходные немного выше 1.3100 (притом, что в ходе торгов он достигал 1.3150). Британский фунт завершил день выше 1.6200.
Совет министров экономики и финансов 27 стран Евросоюза (Экофин) в целом одобрил предложения Еврокомиссии по созданию в еврозоне единого механизма надзора за банками, однако в ближайшее время продолжит серьезную дискуссию по отдельным пунктам этого законопроекта. Об этом стало известно по итогам встречи Экофина в субботу. Еврокомиссия полагает, что механизм надо запустить уже с начала следующего года. В качестве первого шага применения нового закона, в случае его вступления в силу, будет право ЕЦБ с начала 2013 года выбирать банки для надзора. С 1 июля 2013 года, под его надзор подпадут все системообразующие кредитные институты еврозоны, а с 1 января 2014 года - все остальные банки региона единой европейской валюты (которых около 600).
Весьма неожиданно, но японская валюта не смогла последовать примеру своих европейских коллег в двухдневном ралли. Более того, в пятницу доллар вырос против иены , пробив вверх уровень 78.00, после того как в четверг пара протестировала 6-месячный минимум. Глава министерства финансов Японии Азуми сделал заявлении, что ралли иены «одностороннее» и не отражает ситуации в экономике. Азуми сказал, что не заметить такого движения нельзя и пообещал принять «решительные шаги, если это будет необходимо». Эта вербальная интервенция остудила некоторые горячие головы, так как появилась реальная опасность вмешательства Банка Японии в ситуацию на рынке.
На сегодня, 17 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса июль 10,9 млрд. евро 12,7 млрд. евро 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса июль 10,2 млрд. евро 10,5 млрд. евро 12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг июль 11,3 млрд. долл. -7,89 млрд. долл. 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка сентябрь -1,9 -5,9
Сегодня ожидается статистика в основном второго плана. Самым весомым релизом может стать индекс ФРБ Нью-Йорка.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе ожидается некоторое затишье на макроэкономических фронтах. Банк Японии в ночь со вторника на среду определить свою монетарную политику. Инвесторы ждут подтверждения слов Азуми о возможности интервенций на рынок, а также возможно каких-то мер вроде увеличения программы выкупа активов. Если рынок будет разочарован, то иена может вырасти.
В среду в 12:30 МСК выйдет протокол последнего заседания Банка Англии, а в пятницу в 08:00 МСК ожидается выступление Марио Драги на заседании совета по системным рискам. Также в четверг днем состоится аукцион по 10-летним государственным облигациям Испании.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3129
Пока пара ниже 1.3144 - 1.3199, более вероятна коррекция к 1.3050 или 1.3010. Пробой 1.3199 создаст предпосылки для тестирования 1.3278.
USD/JPY 77.27
Текущий рост может завершится около 78.39 или 78.70, отсюда ждем отката к 78.08 - 77.92.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.09.2012 09:16
Сегодня на рынке форекс 18 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей в августе: 78.2% против прогноза 79.2%
США. Промышленное производство в августе: -1.2% против прогноза 0%
Канада. Производственные продажи в июле: -1.5% м/м против прогноза 0.4% м/м
США. Индекс потребительских цен в августе: 0.6% м/м 1.7% г/г против прогноза 0.6% м/м 1.7% г/г
США. Базовая потребительская инфляция в августе: 0.1% м/м 1.9% г/г против прогноза 0.2% м/м 2% г/г
США. Розничные продажи в августе: 0.9% м/м против прогноза 0.8% м/м
Еврозона. Занятость во 2 квартале 2012 года: 0% к/к -0.6% г/г против прогноза -0.2% к/к -0.5% г/г
Еврозона. Базовая потребительская инфляция в августе: 1.5% г/г против прогноза 1.7% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс потребительских цен в августе: 0.4% м/м 2.6% г/г против прогноза 0.4% м/м 2.6% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в июле: 0.5% м/м против -2.3% м/м в июне
Япония. Объем промышленного производства в июле: -1% м/м -0.8% г/г против -1.2% м/м 1% г/г в июне
США. Государственный бюджет в августе: -$190.5 млрд против прогноза -$170.0 млрд
США. FOMC оставил ставки без изменений на уровне 0.00% - 0.25%
США. Индекс производственных цен в августе: 1.7% м/м 2% г/г против прогноза 1.2% м/м 1.6% г/г
США. Базовый индекс производственных цен в августе: 0.2% м/м 2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.6% г/г
Канада. Загрузка производственных мощностей во 2 квартале 2012 года: 81% против прогноза 81.1%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, завершившуюся 8 сентября: 382 000 заявок против прогноза 370 000 заявок
Канада. Индекс цен на новое жилье в июле: 0.1% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.1% м/м 2.3% г/г
Банк Швейцарии оставил учетную ставку на уровне 0.0-0.25%
Обзор рынка
В понедельник на валютном рынке наблюдались консолидационные движения. С одной стороны, инвесторы опасаются покупать рисковые активы. С другой, также не горят желанием покупать американскую валюту, в связи с включением печатного станка в США.
Обнародованные вчера экономические данные не внушают особого оптимизма. Индекс empire state manufacturing, характеризующий состояние обрабатывающей промышленности в регионе Нью-Йорка снизился в сентябре до 10.5 пунктов. Торговый профицит Еврозоны сократился до 7.9 миллиарда евро, тогда как баланс текущего счета сократился до 9.7 миллиардов. Индекс цен на дома в Великобритании rightmove снизился в сентябре на -0.6%.
Греция вновь в центре внимания. Министр финансов Греции Стунарас выразил на выходных надежду на то, что очередной транш от Тройки в размере 51.5 миллиардов евро будет получен в самом ближайшем будущем, так как между Грецией и ее партнерами стало «больше доверия». Обсудить план помощи, по словам Стунараса, предполагается на встрече Еврогруппы 8 октября. Особой поддержки евро это заявление не оказало.
Европейская валюта почти весь день провела в диапазоне 1.31-1.3150, несколько раз «прокалывая» его верхнюю и нижнюю границы. Как показывают данные CFTC по состоянию на 11 сентября, чисты объем коротких контрактов на евро составил 93.7К против 102.3К за неделю до этого. Позиции на фунт остались относительно нейтральными. Объем чистых коротких позиций составляет -4.4К. Объем чистых длинных позиций на иену немного вырос с 24.0К до 32.8К контрактов.
Особую динамику демонстрирует пара доллар/иена, японская валюта остается под давлением. Вчера пара сформировала дневной максимум на 78.92, скорректирвоавшись под конец дня вниз до 78.60.
По всему Китаю бушуют антияпонские демонстрации. Конфликт начался из за территориального спора в отношении трех островов в Китайском море, которые каждая из стран считает частью своей территории. Из-за конфликтов на национальной почве Япония была вынуждена приостановить деятельность своих предприятий в Китае. Кроме того, между странами может начаться торговая война. Как полагают эксперты, поскольку Япония больше экспортирует в Китай, именно она больше проиграет от этой войны.
На сегодня, 18 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен август 2,5% г/г 2,6% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен август 3,0% г/г 3,2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен август 2,2% г/г 2,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье июль 2,8% г/г 2,3% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь -19,4 -25,5 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь -16,3 -21,2 12:30/16:30 США Сальдо платежного баланса 2 кв. 2012 -126 млрд. долл. -137 млрд. долл. 13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг июль 45,3 млрд. долл. 9,3 млрд. долл. 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь 38 37
Из сегодняшних данных стоит обратить внимание на пакет данных по инфляции в Великобритании, а также на индекс ZEW для немецкой экономики.
Из новостей по США наибольший вес может иметь отчет Казначейства по покупкам американских ценных бумаг (TICS).
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3096
В идеале пара может вырасти до 1.3165 или даже до 1.3213. Однако снижение ниже 1.3095 может как минимум отложить этот сценарий, а пробой вниз 1.3036 отменить его.
USD/JPY 78.65
Пока пара удерживается под 78.82 - 79.03, возможно снижение до 78.27 или даже 77.84. Пробой верх 79.03 создаст предпосылки для тестирования 79.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.09.2012 09:04
Сегодня на рынке форекс 19 сентября 2012 года На макроэкономических фронтах.
Агентство Standard & Poor's подтвердило наивысший рейтинг Австралии ААА со стабильным прогнозом
США. Индекс рынка жилья NAHB в сентябре: 40 против прогноза 38
США. Покупка/продажа иностранцами ценных бумаг Министерства финансов в июле: $73.7 млрд
США. Покупка/продажа иностранцами долгосрочных ценных бумаг Министерства финансов в июле: $67.0 млрд
США. Сальдо текущего счета во 2 квартале: -$117.4 млрд против прогноза -$125.0 млрд
Германия. Индекс настроений в экономике ZEW в сентябре: -18.2 против прогноза -20
Германия. Индекс текущих условий ZEW в сентябре: 12.6 против прогноза 18
Великобритания. Индекс цен потребителей в августе: +0.5% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.5% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в августе: +0.4% м/м, +2.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, +3.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в августе: +2.1% г/г против прогноза +2.1% г/г
США. Загрузка производственных мощностей в августе: 78.2% против прогноза 79.2%
США. Промышленное производство в августе: -1.2% против прогноза 0%
Канада. Производственные продажи в июле: -1.5% м/м против прогноза 0.4% м/м
США. Индекс потребительских цен в августе: 0.6% м/м 1.7% г/г против прогноза 0.6% м/м 1.7% г/г
США. Базовая потребительская инфляция в августе: 0.1% м/м 1.9% г/г против прогноза 0.2% м/м 2% г/г
США. Розничные продажи в августе: 0.9% м/м против прогноза 0.8% м/м
Еврозона. Занятость во 2 квартале 2012 года: 0% к/к -0.6% г/г против прогноза -0.2% к/к -0.5% г/г
Еврозона. Базовая потребительская инфляция в августе: 1.5% г/г против прогноза 1.7% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс потребительских цен в августе: 0.4% м/м 2.6% г/г против прогноза 0.4% м/м 2.6% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в июле: 0.5% м/м против -2.3% м/м в июне
Япония. Объем промышленного производства в июле: -1% м/м -0.8% г/г против -1.2% м/м 1% г/г в июне
Обзор рынка
На рынке, как в песне Высоцкого, ничего не происходит. Основные валютные пары на торгах во вторник вновь консолидировались в узких диапазонах.
Индекс экономических настроений ZEW для Германии впервые с апреля продемонстрировал рост, достигнув отметки -18.2 против -25.5 в прошлом месяце. Однако индекс оценки текущей ситуации упал до 12.6 вместо ожидаемого значения 18. Аналогичный индекс для Еврозоны улучшился до -3.8 вместо ожидаемого значения -16.3 пункта. Президент ZEW Вольфганг Франц предупредил, что «долговый кризис еще не решен и что экономические риски сохраняются».
Испания продала краткосрочные векселя на 4.5 миллиарда евро. Доходность векселей снизился по сравнению с предыдущим аукционом в конце августа. От продажи 12-месячных векселей было получено 3.5 миллиарда евро с доходностью 2.8% против 3.07%. От продажи 18-месячных векселей получено 1.01 миллиарда евро при доходности 3.07% против 3.35% в августе. Спрос был солидным, примерно вдвое выше предложения для 12-месячных векселей и втрое для 18-месячных. Доходность 10-летних испанских облигаций после аукциона упала ниже 6%.
Хотя ЕЦБ заявил о программе ОМТ, рынки ожидают, объявил ли Испания о том, что ей необходима международная финансовая помощь. Однако пока ничего на эту тему не слышно. Как к этому относиться никто толком не знает. Член управляющего совета ЕЦБ Кёйне предупредил, что, если рынки увидят, что Испания не ищет помощи, то «спреды снова вырастут» и Испания «будет принуждена» к этому шагу. ЕЦБ, по словам спикера, не будет покупать испанские облигации, если она не попросит помощи.
Пара евро/доллар скорректировалась вниз ниже 1.3100, а концу дня даже протестировала вниз отметку 1.3050, возле которой сейчас балансирует.
В Великобритании темпы роста потребительской инфляции снизились в августе до 2.5% против 2.6% - как и ожидалось. Стержневой индекс инфляции снизился до +2.1%, а индекс розничных цен до 2.9%. Таким, образом, инфляция находится внутри целевого диапазона 2-3%, что позволяет Банку Англии проводить стимулирующую политику.
Пара фунт/доллар продолжила вчера торговаться между 1.62-1.6270.
Сегодня утром Банк Японии принял решение об увеличении программы выкупа активов до 55 триллионов иен. Увеличение стимулирующей программы оказалось большим, чем ожидали рынки. Поэтому иена пошла вниз на всех фронтах. В частности, пара доллар/иена в настоящий момент делает попытку пробоя уровня 79.00.
На сегодня, 19 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Выход протокола заседания комитета по денежной политике Банка Англии n/a 0-0-9 0-0-9 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW август n/a -33,3 12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство август 790.000 810.000 12:30/16:30 США Закладки новых домов август 770.000 750.000 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья август 4,58 млн. 4,47 млн. 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 10.09-16.09 n/ 2,0 млн. бар
Сегодня в центре внимания будут по строительству в США и публикация протокола Банка Англии, однако особых сюрпризов не ожидается. Единственно, что стоит помнить – в протоколе БА может появиться информация с намеком на дальнейшее смягчение (что очень маловероятно). Это может оказать давление на фунт.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3070
Пока пара выше 1.3011 - 1.2975, возможен рост до 1.3101. Пробой вниз указанной зоны создаст предпосылки для движения к 1.2920.
USD/JPY 79.15
Если пара закрепиться выше 79.11, то возможен дальнейший рост. Возвращение ниже 78.91 может создать предпосылки для движения к 78.57.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.09.2012 09:25
Сегодня на рынке форекс 20 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо внешней торговли в августе: экспорт -5.8% г/г против прогноза -7.% г/г; импорт -5.4% г/г против прогноза -5.5% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса в августе: -754.1 млрд. иен против прогноза -829.3 млрд. иен
США. Продажи существующих домов в августе: +7.8% м/м против прогноза +2.0% м/м
США. Продажи существующих домов в августе: 4.82 млн против прогноза 4.56 млн
США. Закладки новых домов в августе: +2.3% м/м против прогноза +2.6% м/м
США. Закладки новых домов в августе: 750 000 против прогноза 765 000
США. Количество выданных разрешений на строительство в августе: -1.0% м/м против прогноза -2.0% м/м
США. Количество выданных разрешений на строительство в августе: 803 000 против прогноза 795 000
США. Обращения за ипотечными кредитами MBA за неделю до 14 сентября: -0.2%
Еврозона. Объемы строительства в июле: -0.3% м/м, -4.7% г/г
Япония. Индекс совпадающих экономических индикаторов в июле: 93.8
Япония. Индекс опережающих экономических индикаторов в июле: 93.0
Агентство Standard & Poor's подтвердило наивысший рейтинг Австралии ААА со стабильным прогнозом
Обзор рынка
Вчера на рынке было отмечено некоторое оживление после застойного начала недели. Колебания основных валютных пар управлялись новостями из банковского сектора.
Японская иена утром оказалась под давлением, после того как Банк Японии объявил о дополнительных мерах финансового стимулирования. Процентная ставка Банка Японии была оставлена без изменений в диапазоне 0-0.1%. Кроме того, что совета Банка Японии единогласно проголосовали за то, чтобы увеличить общий объем программы покупки активов еще на 10 триллионов иен до 80 триллионов иен. Вероятно, средства будут помещены в казначейские дисконтные векселя и японские государственные облигации. Покупки векселей и облигаций могут быть завершены к концу июня 2013 и к концу 2013 соответственно. Большинство экспертов ожидали, что такие меры будут приняты спустя месяц, поэтому в связи с неожиданностью решения иена первоначально оказалась под давлением. Так пара доллар/иена выросла до 79.20. Однако позже развернулась вниз, и упала ниже уровня закрытия. Завершив день под 78.50.
Британский фунт, который утром торговался выше 1.6250, упал в район 1.6200, после публикации протокола заседания Банка Англии. На своем последнем заседании члены монетарного комитета Банка единогласно оставили процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, равным образом без изменений осталась программа выкупа актива 375 миллиардов фунтов. В протоколе отмечалось, что хотя инфляция снижаеться не так быстро, как ожидалось, центробанк не должен воздерживаться от покупки активов, так как экономическое восстановление остается подавленным. В протоколе отмечалось, что «некоторые члены Комитета сочли, что вскоре может потребоваться дополнительное стимулирование». Некоторые аналитики увидели в этом намек на возможность увеличения программы количественного смягчения в следующем месяце.
Вчера издание MarketWatch со ссылкой на неназванного представителя министерства финансов ФРГ, что Германия выступает за создание отдельного от Европейского центрального банка общеевропейского органа по надзору за банками региона, так как считает, что степень влияния стран на ведомство должна быть пропорциональна размеру рынка банковских услуг этой страны. Независимое положение ЦБ, по мнению чиновника, не позволяет Германии влиять на финансовую политику в соответствии с ее весом в ЕС. Такие требования, если они будут выдвинуты, могут вставить палки в колеса идее Банковского союза. Евро сходил к 1.3000, но смог удержаться на этом отметкой, восстановившись к концу дня в районе 1.3050.
На сегодня, 20 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса август n/a 2,92 млрд. франков 06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей август 0,4% м/м 0,0% м/м 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь 45,4 44,7 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 48,6 48,3 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь 45,4 45,1 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 47,4 47,2 08:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж август -0,4% м/м 0,3% м/м 10:00/14:00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов сентябрь -14 -21 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 10.09-16.09 373.000 382.000 13:00/17:00 США Индекс деловой активности в промышленности Markit сентябрь 51,6 51,5 13:30/17:30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта 14:00/18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей август -24 -25 14:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии сентябрь -4,1 -7,1 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB август -0,1% м/м 0,4% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 10.09-16.09 n/a 27 млрд. куб. футов 18;00/22:00 Великобритания. Выступление Мервина Кинга.
Сегодня состоится аукцион по 10-летним облигации Испании, который будет в центре внимания инвесторов. Необходимо, чтобы доходность удержалась ниже 6% (на прошлом аукционе она составляла 6.65%), тогда евро может получить некоторую поддержку.
На макроэкономических фронтах интерес будут представлять данные по индексам PMI Франции, Германии и Еврозоны в целом. Аналитики ожидают небольшого улучшения в промышленном секторе Еврозоны.
В Великобритании влияние на фунт могут оказать данные по розничным продажам. Кроме того, вечером по Каналу-4 ожидается выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. Интервью на свободную тему, но нельзя исключать, что в его ходе будут затронуты теме, которые могут оказать влияние на рынок.
В 15:30 МСК начнется саммит ЕС-Китай, в которой с одной стороны примет Ромпей и Баррозо, а с другой Вен.
В США в основном будут релизы новостей второго плана. В частности стоит обратить внимание на индекс Филадельфийского ФРБ и индекс опережающих индикаторов СВ.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3002
Ключевая психологическая поддержка на 1.3000. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2951. Отскок от этого уровня позволит паре вырасти до 1.3067.
USD/JPY 78.13.
Возможно падение до 78.02, но отскок от этого уровня может вызвать движение до 78.80 или даже 78.98.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.09.2012 08:57
Сегодня на рынке форекс 21 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Conference Board в июле: 0% против 0.2% в июне
Еврозона. Индекс доверия потребителей в сентябре: -25.9 против прогноза -24.0
США. Индекс ведущих индикаторов в августе: -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии в сентябре: -1.9 против прогноза -4.5
США. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю до 15 сентября: 382 000 против прогноза 375 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 8 сентября: 3.272 млн против прогноза 3.3 млн
Великобритания. Индекс заказов Конфедерации британской промышленности в сентябре: -8 против прогноза -15
Великобритания. Розничные продажи в августе: -0.2% м/м, +2.7% г/г против прогноза -0.3% м/м, +2.9% г/г Еврозона. Композитный индекс менеджеров по снабжению в сентябре: 45.9 против прогноза 46.6
Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг в сентябре: 46.0 против прогноза 47.5
Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в сентябре: 46.0 против прогноза 45.5
Германия. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг в сентябре: 50.6 против прогноза 48.5
Германия. Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в сентябре: 47.3 против прогноза 45.2
Франция. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг в сентябре: 46.1 против прогноза 49.5
Франция. Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в сентябре: 42.6 против прогноза 46.4
Япония. Заказы на станки и машинное оборудование в августе: -2.7% г/г
Германия. Цены производителей в августе: +0.5% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.5% г/г
Япония. Общеотраслевой индекс экономической активности в июле: -0.6% м/м против прогноза -0.5% м/м
Китайский индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 47.8 против 47.6 в августе
Япония. Сальдо внешней торговли в августе: экспорт -5.8% г/г против прогноза -7.% г/г; импорт -5.4% г/г против прогноза -5.5% г/г
Обзор рынка
Настроение инвесторов в четверг ухудшилось, так как экономические данные оставляют желать лучшего.
Евро продолжил отступать против доллара, пробив вниз уровень 1.3000 и завершив день около 1.2970. Некоторую поддержку единой валюте оказали итоги аукциона по 10-летним облигациям Испании. Испании легко удалось получить от их продажи 4.8 миллиардов евро против ожидаемых 4.5 миллиардов. Доходность 10-летних облигаций упала до 5,666% против 6.647% на прошлом аукционе. Спрос превзошел предложение в 2.8 раз против 2.4 раз в августе.
Однако общий настрой был негативным для рисковых активов и валют, что не в последнюю очередь связано с тенденциями в промышленном секторе мировой экономики. Индекс PMI HSBC для Китая восстановился в сентябре до 47.8 пунктов против 47.6 пунктов в прошлом месяце. Таким образом, 11-й месяц подряд индекс находится на отрицательной территории, что соответствует спаду промышленного производства.
В Еврозоне промышленный индекс PMI немного вырос до 46 пунктов. Индекс PMI для сектора услуг снизился до 46 против 47.2 пунктов. Во Франции промышленный индекс PMI снизился до 42.6 пунктов против 46, тогда как индекс для сектора услуг снизился до 46.1 пунктов против 49.2 пунктов. Оба индекса вышли ниже ожиданий. Слабые данные по Франции стали шоком для рынков. Поползли слухи о том, что французы тоже скоро войдут в число «свиней», которые не могут справиться самостоятельно со своими проблемами в экономике.
Британский фунт сформировал дневной минимум на 1.6170 после выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании. Их объем снизился на месячном базисе сравнения на 0.2%.
Пара доллар/иена вела себя относительно стабильно. Рынки, как кажется, пересмотрели свое отношение к решению Банка Японии увеличить объем покупки активов, и не рассматривают его как долгосрочный фактор, оказывающий давление на иену.
Сегодня утром, однако, рисковые валюты начали укрепляться вслед за японскими фондовыми индексами, рост которых, впрочем, происходит на фоне низкого объема торгов.
На сегодня, 21 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Швейцария Выход квартального бюллетеня Швейцарского национального банка 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август 13,0 млрд. фунтов -1,8 млрд. фунтов 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен август 0,3% м/м -0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен август 0,4% м/м -0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Объём оптовых продаж июль -0,1% м/м -0,1% м/м 16:40/20:40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
Важных экономических релизов на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2988
Поддержка на 1.2944 - 1.2906, отсюда возможно восстановление до 1.3014 - 1.3045. Однако затем пара может возобновить нисходящий тренд.
USD/JPY 78.17
Пара может войти вверх до 78.35 - 78.46, после чего ждем коррекции к 78.24-13.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.09.2012 08:42
Сегодня на рынке форекс 24 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах. Канада. Индекс цен потребителей в августе: +0.2% м/м, 1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, 1.3% г/г
Канада. Оптовые продажи в июле: -0.6% м/м против прогноза -0.2% м/м
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в августе: stg 12.4 млрд против прогноза stg 13.2 млрд
Великобритания. Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях в августе: -stg 9.6 млрд против прогноза -stg 5.5 млрд
Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Conference Board в июле: 0% против 0.2% в июне Обзор рынка
На торгах в пятницу главным двигателем рынка был британский фунт. По остальным валютным парам диапазоны движения были значительно уже.
Фунт сформировал дневной максимум в районе 1.6310. после публикации данных по заимствованиям государственного сектора. В августе чистый объем государственных заимствований составил 12.4 миллиарда, что меньше, чем ожидалось.
В Еврозоне основные новости вновь были связаны с долговым кризисом. Газета Financial Times сообщила, что ЕС таки ведет переговоры с Испанией о предоставлении финансовой помощи. В центре внимания переговоров – меры, которых потребуют иностранные кредиторы в обмен на предоставление программы помощи. Испанские власти ведут себя как девочки, то «буду», то «не буду», т.е то говорят о необходимости помощи, то отрицают оную. Во второй половине лета, когда доходность испанских гособлигаций немного стабилизировалась, они вновь стали постоянно утверждать, что помощь им не нужна. Но эксперты предупреждают, что долговой рынок, не дождавшись реальных действий ЕЦБ, вновь может начать продавать испанские облигации, и тогда испанским властям придется отбросить кокетство и обращаться за международной помощью в срочном порядке.
В Греции ведутся дебаты в рамках правящей коалиции о целесообразности выполнения международных договоренностей. Глава правительства Самарам близок к соглашению с Тройкой о сокращении бюджетных затрат. Однако представитель «демократических левых» Фотис Кувелис заявил в пятницу, что «Тройка должна понимать пределы» терпения греческого народа.
Евро трижды тестировал 1.3040, но по итогам дня упал к ниже 1.3000, такое закрытие является с психологической точки зрения неблагоприятным сигналом для единой валюты. Пара доллар/иена торговалась в узком нисходящем канале двигаясь от 78.35 к 78.00
На сегодня, 24 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Индикатор делового климата Ifo сентябрь 102,6 102,3 08:00/23:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни 08:30/23:30 США Выступление члена FOMC Джона Вильямса
Важных экономических релизов на сегодня не запланировано за исключением индекса IFO для Германии, но прогноз по нему также не предвещает серьезных движений на рынке.
Основные события предстоящей недели.
Последнее неделя месяца будет характеризоваться некоторым затишьем на рынках. Важных новостей ожидается очень мало. Наибольший интерес для рынков могут представлять. Завтра в 17:00 МСК начнется выступление главы ЕЦБ Марио Драги на дне немецкой промышленности в Берлине. В четверг ожидается аукцион по 10-летним испанским государственным облигациям.
В США
Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, среда 18:00 МСК, прогноз 380K против 372К. Окончательные данные по ВВП за 2-й квартал, четверг 16:30 МСК, коррекций данных не ожидается. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 16:30 МСК. Индекс деловой активности Chicago PMI, пятница 17:45 МСК, прогноз 53 против 53. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55 МСК.
В Еврозоне.
Пакет данных по рынку труда в Германии, четверг 11:55 МСК. В Великобритании.
Окончательные данные по ВВП за 2-й квартал, четверг 12:30 МСК, коррекций данных не ожидается.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2947
Возможно снижение до 1.2945, после этого ждем движения к 1.2996 - 1.3016.
USD/JPY 78.08
Пара может пойти до 78.04, пробой этого уровня и психологической зоны 78.00 создаст предпосылки для дальнейшего снижения. Сопротивление на 78.30. Его пробой может вызвать рост до 78.46.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.09.2012 09:02
Сегодня на рынке форекс 25 сентября 2012 года На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс ведущих макроэкономических показателей в августе: +1.7% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в округе ФРБ Чикаго в августе: -0.87 пункта против предыдущего значения -0.13 пункта
Германия. Индекс ожиданий в сентябре: 93.2 пункта против прогноза 95 пунктов
Германия. Индекс делового климата в сентябре: 101.4 пункта против прогноза 102.5 пункта
Германия. Индекс текущих настроений в сентябре: 110.3 пункта против прогноза 111 пунктов
Канада. Индекс цен потребителей в августе: +0.2% м/м, 1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, 1.3% г/г
Канада. Оптовые продажи в июле: -0.6% м/м против прогноза -0.2% м/м
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в августе: stg 12.4 млрд против прогноза stg 13.2 млрд
Великобритания. Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях в августе: -stg 9.6 млрд против прогноза -stg 5.5 млрд
Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Conference Board в июле: 0% против 0.2% в июне
Еврозона. Индекс доверия потребителей в сентябре: -25.9 против прогноза -24.0
Обзор рынка
Евро продолжил снижаться против основных конкурентов после открытия торгов на этой неделе. Причина в том, что итоги встречи руководителей Франции и Германии разочаровали инвесторов.
Встреча Ангелы Меркель и Франсуа Олланда вскрыла противоречия между этими двумя политическими лидерами. Холланд считает, что банковский союз должен начать функционировать как можно раньше. С другой стороны, Меркель выступает против поспешности в этом вопросе и предпочитает действовать степ-бай-степ. Сегодня Меркель встретиться с главой ЕЦБ Драги, а завтра с главой МФВ Кристин Лагард по вопросу помощи Греции и Испании.
Таким образом, при открытии евро пошел вниз, сформировав дневной минимум около 1.2900, после публикация данных по немецкому индексу IFO. Индекс делового климата неожиданно упал до 101.4 пунктов против ожидаемого роста до 102.5 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации снизился до 110.3, а индекс ожиданий упал до 93.2. Индекс находится в нисходящем тренде с 2011 года и пока не видно признаков разворота, текущий показатель – худший с мая 2009.
К концу дня евро удалось отыграть часть утерянных позиций, но он так и остается ниже 1.2950. Модель движения британского фунта была схожей. Он упал до 1.6190, к концу дня восстановившись над 1.62.
Протокол Банка Японии продемонстрировал ставшее уже привычным беспокойство японских чиновников относительно роста иены. По прогнозам Центробанка, японская экономика продолжит восстановление умеренными темпами, опираясь на прочный спрос внутри страны и зарубежные рынки, что связывается с выходом стран-импортеров японской продукции из замедления. Вместе в БЯ обеспокоены глобальной экономической неопределенностью и поэтому намерены и далее проводить постоянное смягчение своей монетарной политики, путем покупки активов. На фоне публикации протокола иена продолжила укрепление, пробив отметку 78.00.
Согласно последним данным CFTC чистый объем коротких позиций на евро снизился до 73.5К 18 сентября против 93.7К за неделю до этого. Сравните это с 214.4К контрактов в июне. Чистый объем длинных позиций на фунт вырос до 14.4К. за неделю до этого чистый объем кротких позиций на британскую валюту составлял -4К. Чистый объем длинных позиций на иену упал до 15.5К, кривая так и не смогла пробить максимум 30К.
На сегодня, 25 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS август n/a 1,55 06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk сентябрь 6,0 5,9 08:30/12:30 Австралия Выступление помощника главы РБА Ги Дебелля 08:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA август 28,600 28,400 В течение дня Швейцария Выступление главы ШНБ Томаса Йордана 12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж июль 0,3% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи июль 0,4% м/м -0,4% м/м 13:00/17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a 1,5% г/г 0,5% г/г 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ сентябрь 62,9 60,6 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье июль 0,3% м/м 0,7% м/м 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Ричмонд сентябрь -6 -9 17:30/21:30 США Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера 18:15/22:15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Лейна
На сегодня запланировано много новостей, но ни одна из них не носит глобального характера. Мари Драги выступит на заседании Федерации немецкой промышленности в Берлине с докладом на тему «День немецкой промышленности». Он также встретиться сегодня с Ангелой Меркель, и это событие может оказаться центральным для евро. Также в Еврозоне продолжаться переговоры между Тройкой и Грецией.
Для швейцарского франка интерес может представлять выступление главы Банка Швейцарии Йордана с докладом на тему «Сегодняшние вызовы с точки зрения ШНБ». Давно известно, что одним из главных вызовов швейцарской экономике является рост курса франка, который ШНБ в последнее время предпочитает сдерживать обычным вмешательством.
В США будут доминировать второстепенные новости, наибольший интерес может представлять публикация индекса потребительских настроений СВ.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2937
Возможно завершение понижательной волны около 1.2886 и последующее движение вверх к 1.2980. Пробой вниз 1.2886 создаст предпосылки для движения к 1.2841.
USD/JPY 77.76.
Возможно снижение до 77.72, с последующей коррекцией к 78.01 или 78.07. Для смены краткосрочного базиса необходим пробой вверх 78.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.09.2012 08:58
Сегодня на рынке форекс 26 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс цен на жилую недвижимость в июле: 0.2% м/м против прогноза 0.6% м/м
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре: 70.3 пункта против прогноза 63.2 пункта
США. Индекс промышленного производства в округе ФРБ Ричмонда в сентябре: 4 пункта против прогноза -5 пунктов
Канада. Розничные продажи в июле: 0.7% м/м против прогноза 0.2% м/м
Канада. Розничные продажи за исключением автомобилей в июле: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м
Италия. Индекс потребительского доверия в сентябре: 86.2 пункта против прогноза 86 пунктов
Франция. Индикатор делового доверия в сентябре: 90 пунктов против прогноза 89 пунктов
Китай. Индекс ведущих макроэкономических показателей в августе: +1.7% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в округе ФРБ Чикаго в августе: -0.87 пункта против предыдущего значения -0.13 пункта
Германия. Индекс ожиданий в сентябре: 93.2 пункта против прогноза 95 пунктов
Германия. Индекс делового климата в сентябре: 101.4 пункта против прогноза 102.5 пункта
Германия. Индекс текущих настроений в сентябре: 110.3 пункта против прогноза 111 пунктов
Обзор рынка
Евро не смог развить утренний успех и закрепиться над 1.2950. Причиной тому в очередной раз стали тревожные слухи из Еврозоны.
На этот раз инвесторы решили обеспокоиться легальностью программы прямых монетарных операций по выкупу облигаций (Outright Monetary Transactions) Европейского Центробанка. В результате этого доходность 10-летних испанских государственных облигаций выросла до 5.72%.
Член Управляющего Совета ЕЦБ, глава ЦБ Австрии Эвальд Новотны заявил во вторник, что ЕЦБ «основывался на твёрдом фундаменте», создавая программу OMT, направленную на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Новотоны также отметил, что в данный момент он не видит необходимости в дополнительном понижении ключевых процентных ставок в еврозоне. Однако с другой стороны министр экономики Германии Рёслер предупредил, что программа может нести в себе среднесрочные риски и что «простого выхода» из долгового кризиса нет. Дискуссия в отношении легальности ОМТ началась в немецком таблоиде «Бильд», который сообщил, что рабочие группы ЕЦБ и Бундесбанка рассматривают вопрос о соответствии ОМТ действующему законодательству. Официалы обоих банков обеспокоены длительностью и шкалой программы и хотят увериться в том, что она не нарушает договоренностей ЕС. Бундесбанк может обратиться в Европейский суд справедливости, если посчитает, что соглашения нарушены.
Президент ЕЦБ Марио Драги ходе выступления на ежегодной конференции Федерации промышленников Германии (BDI) вновь подчеркнул, что программы OMT не выходят за рамки мандата ЕЦБ, поскольку они станут «мостом для трансмиссии» монетарной политики, обеспечив единство еврозоны. По словам Драги планируется выкупать облигации, сроком погашения 1-3 года с неограниченных количествах. Одно только озвучивание этого плана несколькими неделями ранее оказало колоссальный эффект на рынок и доходность 10-летних испанских государственных облигаций упала ниже уровня 6%.
Правительство Греции заявило вчера, что ему понадобиться ролл-овер долгов, которые находятся в руках ЕЦБ. Другой вариант – выпуск новых долговых обязательств, которые должен выкупить ЕЦБ, в результате чего Греция получит деньги, чтобы рассчитаться по старым долгам. В настоящий момент в Евросистеме находятся греческие облигации, сроком погашения 2013-16 гг. на сумму 28 миллиардов евро.
Наконец, стоит отметить, что данные по США (индекс потребительских настроений СВ и индекс ФРБ Ричмонда) были лучше прогнозов, что способствовало спросу на рисковые активы.
Наконец, в Испании проходят массовые протесты против программ правительства по сокращению расходов.
Результатом этого противоречивого новостного потока стало отсутствие тренда на рынке. Так, пара евро/доллар утром протестировала вниз уровень 1.2900, затем выросла до 1.2963 и в течение четырех часов пыталась удерживаться около этого уровня, но затем вновь пошла вниз и завершила день около 1.2900. Сходный паттерн движения демонстрировала пара фунт/доллар. Только в конце дня она ушла гораздо ниже утренних минимумов, пробив вниз уровень 1.6200. Все это показывает, что настрой по отношению к евровалютам весьма и весьма сдержанный. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 77.70=90.
На сегодня, 26 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
в течение дня Германия Предварительный индекс потребительских цен сентябрь 0,0% м/м 0,4% м/м 08:30/12:30 Великобритания Обзор кредитных условий Банка Англии 10:00/14:00 Великобритания Реализованные продажи по данным CBI сентябрь 6 -3 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья август 381,000 372,000 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 сентября n/a 8,5 млн. барр.
Сегодня внимание может приковано к массовым акциям протеста в Греции. Греческое правительство планирует принять новые меры экономии и бюджетные ограничения для того, чтобы получить очередной транш кредита в 31,5 миллиарда евро от Евросоюза и МВФ. В забастовке против этих мер принимают участие сотрудники государственных учреждений и госкомпаний, преподаватели институтов и школьные учителя, банковские служащие и налоговики, таможенники и портовые работника, врачи и медсестры, инженеры, юристы и железнодорожники.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2869
Поддержка на 1.2868. Отсюда возможен отскок к 1.2936 - 1.2953.
USD/JPY 77.72
Пара может нащупать поддержку около 77.54 и достигнуть 77.93 или даже 78.06.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.09.2012 08:55
Сегодня на рынке форекс 27 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2.1% г/г – в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2% г/г – в соответствии с прогнозом
Италия. Розничные продажи в июле: -0.2% м/м -3.2% г/г против прогноза 0% м/м -0.8% г/г
Франция. Индикатор потребительского доверия в сентябре: 85 пунктов против прогноза 86 пунктов
США. Индекс цен на жилую недвижимость в июле: 0.2% м/м против прогноза 0.6% м/м
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре: 70.3 пункта против прогноза 63.2 пункта
США. Индекс промышленного производства в округе ФРБ Ричмонда в сентябре: 4 пункта против прогноза -5 пунктов
Канада. Розничные продажи в июле: 0.7% м/м против прогноза 0.2% м/м
Канада. Розничные продажи за исключением автомобилей в июле: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м
Италия. Индекс потребительского доверия в сентябре: 86.2 пункта против прогноза 86 пунктов
Франция. Индикатор делового доверия в сентябре: 90 пунктов против прогноза 89 пунктов
Китай. Индекс ведущих макроэкономических показателей в августе: +1.7% м/м
Обзор рынка
Положение европейских валют продолжает оставлять желать лучшего на фоне продолжающегося кризиса в периферийных странах Еврозоны.
Доходность 10-летних испанских государственных облигаций неожиданно пробила на вчерашних торгах уровень 6%. Аналитики полагают, что такова реакция рынка на кокетство испанских министров, которые уже не первый месяц ломаются на тему, нужна или нет им международная помощь. Инвесторов это состояние неопределенности не устраивают, ходят слухи, что некоторые силы на рынке могут стимулировать рост доходности до 7%. Отметим также, что Банк Испании заявил о «незначительном экономическом спаде» в 3-м квартале, а в Мадриде проходит массовые акции протеста против бюджета 2012.
В Греции состоялась 24-часовая всеобщая забастовка с требованиями, направленными против бюджетной экономии, предполагающей сокращение зарплат и пенсий. Центристская правительственная коалиция надеется получить 13.5 миллиардов евро от ЕС/МВФ, однако должна выполнить ряд непопулярных условий.
Неожиданно провалился аукцион по 10-летним облигациям Германии. Она планировала выручить от их продажи 5 миллиардов евро, но на деле получила только 3.9 миллиардов. Долговое агентство Германии заявило, что этот провал связан «с очень волатильной ситуацией на рынке, на которую инвесторы реагируют отказами от покупок».
Пара евро/доллар протестировала на прочность 1.2850, но не смогла удержаться ниже этой отметки, восстановившись к концу дня в районе 1.2870. Сходны паттерн продемонстрировал британский фунт, который протестировал 1.6140, но затем восстановился над 1.6160.
Пара доллар/иена демонстрировала некоторую волатильность на фоне разговоров о готовности Банка Японии продолжать программы количественного смягчения до победного конца. Однако шип к 77.90 оказался недолговечным, и пара быстро восстановила свой инертный нисходящий тренд, и сейчас торгуется около 77.70.
В США увеличиваются разногласия между сторонниками и противниками неограниченного количественного смягчения. Глава Федерального резерва Филадельфии Плоссер заявил вчера, что «увеличение уровня аккомодации нельзя назвать ни приемлемым, ни эффективным». По мнению функционера, покупка активов не приведет к экономическому росту и увеличению занятости, а ФРС могут возникнуть серьезные проблемы, когда она захочет выйти из этой программы.
На сегодня, 27 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт август 0,9% м/м 0,7% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных август 10,000 9,000 08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 август 3,3% г/г 3,8% г/г 08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование август 0,1% г/г 0,1% г/г 08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе сентябрь 44,4 08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 -0,5% кв/кв -0,5% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 кв. 2012 -12,2 млрд. фунтов -11,2 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 2 кв. 2012 -1,5% кв/кв -1,5% кв/кв 12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август 0,2% м/м -0,6% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 16-22 сентября 378,000 382,000 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования август -4,3% м/м 4,1% м/м 12:30/16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 1,7% кв/кв 1,7% кв/кв 12:30/16:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 2 кв. 2012 1,6% кв/кв 1,6% кв/кв 14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август -0,7% м/м 2,4% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 сентября n/a 67 млрд.куб.фут
Испания готовится представить бюджет на 2013 год и для евро это событие может быть основным. Также отметим, что в пятницу Испания публикует отчет по аудиторской проверке банковской системы. Кроме того, в центре внимания будет Италия. В середине дня здесь пройдет аукцион по 10-летним государственным облигациям.
Из американских данных стоит отметить публикацию индекса заказов на товары длительного пользования. Прогноз очень неблагоприятный.
В США и Великобритании выйдут данные по ВВП во 2-м квартале. Это окончательные данные и сюрпризы маловероятны. Все же, если вдруг данные будут расходиться с прогнозами, то это может оказать влияние на рынок.
Кроме того, сегодня стоит обратить внимание на еженедельные данные по безработицы в США и релиз по рынку труда в Германии.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2878
Пока пара над 1.2835, возможен рост до 1.2912. Пробой 1.2796 необходим для дальнейшего снижения.
USD/JPY 77.64
После снижения до 77.59. возможно движение к 77.82 - 77.90. После этого ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.09.2012 08:57
Сегодня на рынке форекс 28 сентября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Кредитование частного сектора в августе: +0.2%м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.3%м/м, +4.3% г/г
Япония. Промышленное производство в августе: -1.3% м/м, -4.3% г/г против прогноза -0.5% м/м, -3.4% г/г
Япония. Индекс потребительских цен округа Токио в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.3% г/г
Япония. Общегосударственный индекс потребительских цен в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Уровень безработицы в августе: 4.2% против прогноза 4.3%
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в сентябре 2 против прогноза 5
США. Запасы природного газа в неделю до 21 сентября +80 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в августе -2.6% м/м до +9.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +13.5% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 сентября 359 000 против прогноза 375 000
США. Заказы на товары длительного пользования в августе -13.2% м/м против прогноза -5.0% м/м
США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 15 сентября 3.271 млн. против прогноза 3.288 млн.
США. ВВП во втором квартале +1.3% кв/кв против прогноза +1.7% кв/кВ
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в сентябре -16.1 против прогноза -15.0
Еврозона. Индекс экономического доверия в сентябре 85.0 против прогноза 86.1
Еврозона. Индекс потребительского доверия в сентябре -25.9 против прогноза -25.9
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в сентябре -12.0 против прогноза -11.1
Еврозона. Индекс делового климата в сентябре -1.34 против прогноза -1.20
Великобритания. ВВП во 2 квартале 2012 года: -0.4% к/к -0.5% г/г против прогноза -0.5% к/к -0.5% г/г
Великобритания. Валовые инвестиции во втором квартале +0.9% кв/кв до +3.1% г/г против прогноза -1.5% м/м до +1.7% г/г
Великобритания. Сальдо текущего счета во втором квартале -stg20.8 млрд. против прогноза -stg12.2 млрд.
Германия. Ставка безработицы в сентябре: 6.8% в соответствии с прогнозом
Испания. Розничные продажи в августе: -2.1% г/г падение 26 месяц подряд
Германия. Индекс цен на импорт в августе: 1.3% м/м 3.2% г/г против прогноза 0.8% м/м 2.7% г/г
Обзор рынка
К концу дня четверга европейские валюты смогли укрепиться, завершив торги на положительной территории, после того как Испания заявила о принятии ряда мер по структурному решению своих финансовых проблем.
Пара евро/доллар провела большую часть дня в диапазоне 1.2850-1.2900 на фоне достаточно разноплановых данных. Однако одновременно фунт, осси и киви демонстрировали достаточно внушительный рост, подтверждая ориентировать инвесторов на риски.
Новостной поток был достаточно противоречивым. Индекс экономического доверия в Еврозоне в сентябре оказался ниже прогнозов, упал до -25.9. Денежный агрегат М3 в Еврозоне вырос на 2.9% на годовом базисе. Уровень безработицы в Германии остался без изменений на уровне 6.8%, тогда как число безработных выросло на 9К.
Италия продала облигации на сумму 5.6 миллиардов евро при максимальной цели 6 миллиардов. ВТР сроком погашения июнь 2017 года ушли при доходности 4.09% против 4.74% на предыдущем аукционе. Доходность 10-летних ВТР упала до 5.24% против 5.82%. Спрос был не очень значительным, но общий результат эксперты назвали вполне позитивным.
Пары евро/доллар и доллар/иена продолжили торговаться в узких диапазонах и после открытия торгов в США на фоне смешанных экономических данных. Индекс заказов на товары длительного пользования в августе упал на -13.2% против ожидаемого снижения примерно на -5%. Данные продемонстрировали сильное давление на промышленные сектор США, что отражает экономическую неопределенность в Европе и замедление в Китае. Однако одновременно еженедельные данные по безработице преподнесли приятный сюрприз. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 359К – это самый низкий уровень с июля. Количество вторичных обращений также снизилось на -4К до 3.27 миллионов. Хотя в целом показатели безработицы остаются повышенными общая тенденция на рынке труда радует. Кроме того ВВП США во 2-м квартале был пересмотрен до 1.3% годовых против прогноза 1.7%.
Евро к концу дня продемонстрировал рост выше 1.2900, после того как стало известно о мерах, принятых в Испании при принятии проекта бюджета на 2013 год. Власти страны намерены сэкономить 27,3 миллиарда евро. Экономия будет достигнута в первую очередь за счет заморозки роста зарплат чиновников, а также сокращения бюджетов министерств в среднем почти на 17 процентов. Кроме того, планируется заморозить некоторые социальные выплаты (в первую очередь стипендии) и пособия по безработице. Вместе с этим правительство не стало отказываться от индексации пенсий. Также планируется увеличить налоги на прибыль для крупного бизнеса, ввести ряд новых налогов – такие как 20%-й налог на выигрыш в лотерее, - чтобы увеличить налоговые сборы на 3.8% до 175.2 миллиардов евро.
На сегодня, 28 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи август 0,5% м/м -1,0% м/м 07:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF сентябрь 1,54 1,57 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июль 0,3% 3м/3м -0,1% 3м/3м 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен сентябрь 2,4% г/г 2,6% г/г 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП июль 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август 0,1% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Личные расходы август 0,5% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 США Личные доходы август 0,2% м/м 0,3% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI сентябрь 52,9 53,0 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета сентябрь 78,9 79,2 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета сентябрь n/a 3,5%
Сегодня в центре внимания будут данные стресс-тестов банковской системы Испании. Настрой у инвесторов достаточно позитивный, и здесь главное, чтобы стресс-тесты не разочаровали рынок, тогда у евро есть возможность продолжить рост.
Из макроэкономических данных особый интерес будет представлять индекс Chicago PMI, особенно после того как вчера были получены печальные данные по заказам на товары длительного пользования. Прогноз относительно нейтральный. Некоторое влияние на рынок могут оказать и американские новости второго плана: релизы по доходам и расходам граждан и индекс потребительских настроений университета Мичигина.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2933
Возможен рост до 1.2951. Поддержка на 1.2871 и 1.2852. Необходим пробой этих уровней для отмены восходящего тренда и возможного движения к 1.2791.
USD/JPY 77.52
Сопротивление на 77.71. Пробой этого уровня может привести пару к 77.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.10.2012 08:49
Сегодня на рынке форекс 1 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в сентябре: 49.8 пункта против прогноза 50.1 пункта
США. Индекс деловой активности по данным Ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго в сентябре: 49.7 пункта против прогноза 52.8 пункта
США. Личные расходы в августе +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Личные доходы в августе +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. ВВП в июле +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.0% г/г
США. Индекс экономической активности на Среднем Западе ФРБ Чикаго в августе -0.38 против -0.11 в июле
США. Базовый PCE в августе +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.6% г/г
Франция. Потребительские расходы в августе: -0.8% м/м -0.5% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.7% г/г
Германия. Розничные продажи в августе: 0.3% м/м -0.8% г/г против прогноза 0.2% м/м -0.9% г/г
Франция. ВВП во 2 квартале 2012 года: 0% м/м 0.3% г/г в соответствии с прогнозом
Австралия. Кредитование частного сектора в августе: +0.2%м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.3%м/м, +4.3% г/г
Япония. Промышленное производство в августе: -1.3% м/м, -4.3% г/г против прогноза -0.5% м/м, -3.4% г/г
Япония. Индекс потребительских цен округа Токио в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.3% г/г
Япония. Общегосударственный индекс потребительских цен в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.5% г/г
Япония. Уровень безработицы в августе: 4.2% против прогноза 4.3%
Обзор рынка
В пятницу ситуация на рынке характеризовалась бегством от рисков, причиной чему стала публикация сресс-тестов испанских банков.
Аудиторская компания Oliver Wyman, проводившая стресс-тесты, опубликовала в пятницу свой отчет. Согласно данным отчета, Испании потребуется для увеличения капитализации банковской системы не менее 60 миллиардов евро. Больше всего капитала не хватает четырем национализированным банкам. Bankia дополнительно необходимо 24,7 млрд евро, Novagalicia Banco, Catalunya Bank и Banco de Valencia в совокупности — 21,46 млрд евро. Дефицит капитала есть и у трех торгующихся банков. Banco Popular Espanol, которому требуется 3,2 млрд евро, намерен закрыть эту дыру сам. Примерно по 2 млрд евро дефицита выявлено у Ibercaja, Liberbank y Cajatres и BMN. Всего в стресс-тестах принимали участие 14 крупнейших банковских групп, совокупный объем активов которых составляет 90% от активов в испанской банковской системе.
Несколько раньше публикации стресс-тестов агентство RBS сообщило, что Moody's может понизить кредитный рейтинг Испании, если она обратиться на финансовой помощью, до «мусорного» уровня.
Под влиянием этих новостей евро оказался под давлением, и упал с дневного максимума на 1.2960 до 1.2850. Британский фунт снизился с 1.6270 до 1.6140.
Не оправдала ожиданий и статистика по индексу деловой активности в промышленности Чикаго - показатель в сентябре упал ниже отметки в 50 пунктов, свидетельствующей об оживлении активности, и достиг 49,7 пункта против 53 пунктов в августе. Таким образом, произошло снижение индекса до минимальной отметки за три года. Аналитики ожидали снижение лишь до 52,8 пункта.
Потребительские доходы в прошлом месяце увеличились по сравнению с июлем на 0,1%, в то время как расходы выросли на 0,5%. Данные практически совпали с прогнозами аналитиков, ожидавших увеличения расходов и доходов на 0,5% и 0,2% соответственно. На сегодня, 1 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Объем розничных продаж август 4,1% г/г 3,2% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME сентябрь 47,6 46,7 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь 46,0 46,0 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности сентябрь 49,5 49,5 08:30/12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования август 0,7 млрд. фунтов 0,9 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 август 0,7% м/м 0,5% м/м 12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август 50.000 47.000 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы август 11,4% 11,3% 12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август 1,4% м/м 0,9% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары август 0,1% м/м -0,5% м/м 13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь 51,5 51,5 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь 49,8 49,6 14:00/18:00 США Объем расходов на строительство август 0,6% м/м -0,9% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь 55,6 54,0 16:00/20:00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса 16:30/20:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
Среди главных событий сегодняшнего дня публикация релизов по индексам ISM/PMI для ведущих мировых экономик. Утром выходят данные по Китаю. В первой половине дня по Великобритании и Еврозоне (здесь во втором чтении, поэтому они не представляют значительного интереса, только, если возникнет большое расхождение с прогнозными значениями). Во второй половине дня станет известен индекс промышленный ISM в США. Здесь прогноз не очень благоприятный – ожидается, что он останется ниже отметки 50 пунктов. В целом ситуация в промышленности ведущих мировых экономик оставляет желать лучшего.
Вечером нас ожидается выступление Бена Бернанке в Экономическом клубе Индианы на тему «Пять вопросов о Федеральном резерве и монетарной политике».
Основные события предстоящей недели.
На предстоящей неделе в центре внимания рынков будут заседания Центробанков и монетарная политика.
Решение ЦБ по основной процентной ставке / RBA Cash Target Резервного Банка Австралии выйдет завтра в 08:30 МСК. Ожидается, что основная ставка останется без изменений на уровне 0.5%. В четверг состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Большинство экспертов считают, что оба ЦБ воздержатся от изменения политики. Решение ЕЦБ планируется в 15:45 МСК, решение БА в 15:00 МСК.
Наконец в ночь с четверга на пятницу пройдет заседание управляющего совета Банка Японии, а утром состоится пресс-конференция
Кроме того, в четверг будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13 сентября / Fed Releases Minutes from September 13 FOMC Meeting. Время публикации 22:00 МСК.
Что касается доллара США, то для него первая неделя традиционно проходит под знаком релиза американским министерством труда отчета по безработице. Он выйдет на этой неделе в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что количество новых рабочих мест продолжит расти инертными темпами (115К против 96К), уровень безработицы останется без изменений на отметке 7.3%. Опережающий релиз по рынку труда ADP Employment Change выйдет в среду в 16:15 МСК (прогноз 145K против 201K).
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2820
Возможно снижение до 1.2807, если пара удержится над этим уровнем, то сможет вернуться к 1.2884 или1.2928
USD/JPY 77.86
Поддержка на 77.86 или 77.73. Отсюда возможен рост к 78.06 - 78.27. Затем нисходящий тренд восстановится.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.10.2012 08:50
Сегодня на рынке форекс 2 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах. США. Расходы на строительство в августе: -0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в сентябре: 51.5 против прогноза 49.8
Еврозона. Европейская комиссия, Олли Рен: новости о том, что испанским банкам не потребуется всех Е100 млрд. помощи, хорошие
Канада. Индекс цен на сырье в сентябре: +3.4% м/м против прогноза +1.2% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре: -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в августе -stg0.3 млрд. против прогноза +stg0.8 млрд.
Великобритания. Чистый потребительский кредит в августе -stg0.1 млрд. против прогноза +stg0.1 млрд.
Великобритания. Агрегат М4 в августе +0.2% м/м до -4.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до -4.3% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в августе 47 700 против прогноза 49 200
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в сентябре 48.4 против прогноза 49.0
Италия. Уровень безработицы в августе 10.7% против прогноза 10.8%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 46.1 против прогноза 46.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 47.4 против прогноза 47.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 42.7 против прогноза 42.6
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 45.7 против прогноза 44.0
Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 43.6 против прогноза 47.5
Швейцария. Розничные продажи в августе +5.9% г/г против прогноза +4.5% г/г
Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 44.6 против прогноза 45.0 и против 44.0 в августе
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в сентябре: 49.8 пункта против прогноза 50.1 пункта
Обзор рынка
Утро началось со снижения рисковых активов, чему способствовали слабые данные по Китаю. Однако после открытия торгов в Европе основные валютные пары развернулись и отыграли часть утерянных в пятницу и понедельник утром позиций.
Индекс деловой активности в промышленности Китая составил в сентябре 49.8 пункта против ожидаемого значения 50.1 пункт. Хотя индекс вырос на месячном базисе сравнения, он оказался не только ниже прогноза, но ниже отметки 50 пунктов, что указывает на снижение активности в секторе. Еще ранее вышли пересмотренные данные HSBC и Markit. Индекс был пересмотрен с 47.6 пунктов до 47.9 пунктов. Если добавить, что в сентябре традиционно наблюдается сезонный рост активности в промышленности, то станет понятно, что радоваться особенно нечем. Ранее Народный Банк Китая признал, что ему придется осуществлять «хорошую настройку» монетарной политики, что экономика страны достигла запланированных темпов роста.
Немного изменил ситуацию выход промышленных индексов PMI для европейских экономик. Темпы замедления деловой активности для Еврозоны в целом, а также для экономик Германии, Франции, Италии несколько замедлились. Следует, однако отметить, что показатели деловой активности в промышленности остаются ниже ключевого барьера 50 пунктов.
Некоторые эксперты также полагают, что рынки переменили свое отношение к стресс-тестами банковской системы Испании. Другие говорят, что их ободрило продолжение переговоров Греции с Тройкой. Одним словом причины роста единой европейской валюты на вчерашних торах не совсем ясны. Паре евро/доллар удалось протестировать 1.2930, но завершила она день коррекцией в район 1.2900.
Скромнее были успехи британского фунта. Паре фунт/доллар удалось совершить откат пятничного движения вниз лишь на 38.2% до 1.6170, более того, к концу дня она скорректировалась вниз к 1.6130, т.е. завершив день в «красном». Среди причин могут быть слабые данные по промышленному сектору Великобритании. Здесь индекс PMI CIPS в обрабатывающей промышленности упал в сентябре до 48.4 против прогноза 49.0.
В США промышленный ISM продемонстрировал рост до 51.1 пунктов вместо ожидаемого снижения до 50. Компонента занятости выросла до 54.7 пунктов с 51.6 пунктов. Выход релиза поддержал рисковые активы. Доллар также вырос против иены до 78.13.
Данные CFTC продемонстрировали, что по состоянию на 25 сентября чистый объем коротких позиций на евро сократился до 50.2К контрактов против 73.5К неделю назад. Объем чистых длинных позиций на британский фунт вырос до максимума 2012 года – 27.1К. Чистый объем длинных позиций на иену не изменился, составив 21.1К. Чистый объем длинных позиций на осси вырос до максимума 2012 года 89.6К. Чистый объем длинных позиций на канадский доллар снизился с 111.9К (максимум 2012 года) до 105.3К.
На сегодня, 2 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide сентябрь 0,1% г/г 1,3% г/г 06:30/10:30 Австралия Индекс цен на экспортируемое сырье сентябрь n/a -13,7% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь 50,0 49,0 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей август 0,6% м/м 0,4% м/м В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 1,83 / 1,8 В течение дня США Объём продаж автомобилей сентябрь 14,4 млн. 14,5 млн.
Хотя макроэкономических новостей на сегодня запланировано мало, в фокусе рынков будут оставаться события вокруг Греции и Испании. Большинство этих событий трудно поддаются прогнозированию.
Например, мы знаем, что рынки напряженно ожидают решения Moody’s по рейтингу Испании. Однако, видимо, желая вызвать большую волатильность на рынке в интересах каких-то спекулянтов, агентство не говорит, когда опубликует свой отчет по рейтингу. Предполагается, что кредитный рейтинг долгов Испании может быть снижен для «мусорного уровня».
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2898
Возможно давление на пару до 1.2815 или 1.2742. Коррекционные колебания вверх могут столкнуться с сопротивлением на 1.2922. Пробой 1.3012 даст бычий сигнал.
USD/JPY 78.08
Поддержка в районе 77.89-81. С текущего уровня возможна коррекция к поддержке, после этого, если пара удержится над 77.81, возможно сильное движение вверх.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.10.2012 09:14
Сегодня на рынке форекс 3 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в августе: -2.027 млрд. против прогноза -685 млн. австралийских долларов
Австралия. Продажи новых домов в августе: -5.3% м/м против -5.6% м/м в июле
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в сентябре 52.9
Еврозона. Индекс цен производителей в августе: +0.9% м/м, +2.7% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в сентябре: 49.5 против прогноза 49.9
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в сентябре: -0.4% м/м, -1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, -0.7% г/г
Резервный Банк Австралии понизил ставку на 25 б.п. до 3.25%
Обзор рынка
Во вторник мы наблюдали торги в диапазонах. Хотя рисковые валюты и пробовали укрепиться, но неопределенность вокруг Испании мешала им в этом процессе.
Главной неожиданностью вторника стало решение Резервного банка Австралии после трехмесячной паузы понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3.25% в связи со снижением цен на ресурсы, замедлением темпов роста в Китае и завышенным курсом австралийского доллара, что вредит местной экономике. Глава австралийского Казначейства Вейн Сван приветствовал это решение, заявив, что «австралийцы заслужили облегчение, и сегодня они его получили». Австралийский доллар упал против доллара США, фунта и евро. Пара осси/доллар США открылась выше 1.0350, а завершила день около 1.0250. Сегодня утром она продолжила снижение.
В Европе вновь пошли слухи, что Испания обратиться за иностранной помощью на следующей неделе. Многие эксперты считают, что это лучший выход, так как в противном случае она может повторить судьбу Греции, Португалии и Ирландии, которым пришлось принимать очень жесткие фискальные меры после обвалов их активов на рынках.
Объективно эта новость поддержала европейские фондовые рынки, а также единую валюту, чей дневной максимум составил 1.2967 против открытия ниже 1.2890.
Однако остальные новости лишь внесли сумятицу в умы инвесторов. Глава правительства Испании Рахой продолжает вести себя как девушка, кокетничая на тему того, будет ли Испания просить помощи. На этот раз он заявил, что да, мол, будет, но не обязательно. Германия также не горит желанием оказывать помощь Испании. Министр финансов Германии Шойбле в очередной раз заявил, что Испания обойдется своими силами без международной помощи.
В противовес оптимизму Шойбле и Раходя агентство Moody's заявило, что испанским банкам понадобиться от 70 до 105 миллиардов евро на рекапитализацию. Банковские тесты, проведенные на прошлой неделе, и на которые рынок отреагировал продажами, а затем покупками евро, продемонстрировали, что Испании необходимо около 54 миллиардов евро. Прогноз рейтингового агентства почти удвоил эту сумму. Судя по всему. Moody's нагнетает обстановку перед своим решением по кредитному рейтингу Испании в попытках манипулировать рынком в интересах крупных спекулянтов.
Наконец, Китая дал понять, что пока весь этот бардак будет продолжаться, он воздержится от покупки облигаций проблемных экономик Еврозоны, что вызвало резкое снижение евро во второй половине дня до 1.2910.
Британский фунт двигался по схожему паттерну. Он открылся около 1.6130, вырос до 1.6186, но затем упал до 1.6130. Индекс цен на недвижимость Nationwide снизился в прошлом месяце на 0.4% - неблагоприятный знак для британской экономики.
На сегодня, 3 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг сентябрь 46,0 46,0 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 53,1 53,7 08:30/12:30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 2 кв. 2012 -8,6 млрд. фунтов -8,8 млрд. фунтов 09:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж август 0,0% м/м -0,2% м/м 12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP сентябрь 148.000 201.000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM сентябрь n/a 53,4 53,7 14:3/18:30 США Изменение запасов нефти 24.09-30.09 n/a -2,4 млн. барр.
Рынок труда США сегодня привлечет внимание инвесторов. В частности, стоит обратить внимание на индекс ADP – неофициальный индекс числа рабочих мест на крупных предприятиях частного бизнеса США. Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест замедлятся. Также индекс ISM для сектора услуг и его компонента занятости могут дать ключ к ситуации на рынке труда США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2901
Сопротивление на 1.2944 и далее на 1.2964. Пока пара ниже этой зоны, вероятно снижение до 1.2877.
USD/JPY 78.21
Текущее движение может завершиться около 78.24 - 78.25. Отсюда вероятна коррекция до 78.02 или даже до 77.88. Пробоя вверх 78.35 отменит коррекционный сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.10.2012 09:12
Сегодня на рынке форекс 4 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Разрешения на строительство в августе: 6.4% м/м -15.4% г/г против прогноза 4.7% м/м -14.3% г/г
Австралия. Розничные продажи в августе: 0.2% м/м против прогноза 0.4% м/м
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в сентябре 55.1 против прогноза 53.4
Греция. Министр финансов: нам не требуются дополнительные средства, необходимо только больше времени
Еврозона. Источники в ЕЦБ: ЕЦБ не закрыл путь для продления срока погашения греческого долга, есть различия во взглядах на условия предоставления поддержки на рынке облигаций
США. Занятость ADP в сентябре +162 000 против прогноза +140 000
Еврозона. Розничные продажи в августе: +0.1% м/м, -1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м, -1.9% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в сентябре: 52.2 против прогноза 53.0
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 46.1 против прогноза 45.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 46.1 против прогноза 46.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 49.7 против прогноза 50.6
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 45.0 против прогноза 44.0
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 44.5 против прогноза 44
Австралия. Сальдо торгового баланса в августе: -2.027 млрд. против прогноза -685 млн. австралийских долларов
Австралия. Продажи новых домов в августе: -5.3% м/м против -5.6% м/м в июле Обзор рынка
Американский доллар получил некоторую поддержку на позитивных данных по США. Рынок находится в ожидании заседаний ЦБ Еврозоны, Великобритании и Японии, поэтому амплитуда движений является достаточно ограниченной.
Пара евро/доллар почти весь день торговалась в относительно узком диапазоне 1.2890-1.2930. Министр экономики Испании Луис Гуиндос прокомментировал итоги стресс-тестов банковской системы страны. Он воспринял их с глубоким оптимизмом. По словам Гуиндоса 70% банков в состоянии самостоятельно справиться со стрессовой ситуацией. Требуемая для спасения остальных банков сумма в 59.3 миллиарда евро намного меньше предложенного ЕС пакета помощи в 100 миллиардов. Однако некоторые, например агентство Moody's полагают, что на это понадобится не менее 105 миллиардов евро.
В Великобритании индекс PMI для сектора услуг упал до 52.2 пунктов. Падение оказалось более значительным, чем ожидалось, рынки жали показателя 53.0 пункта. Эти данные заставляют предполагать, что рост ВВП Великобритании в этом квартале может быть ниже прогноза Банка Англии 0.9%. Ранее главный экономист Крис Вильямсон предсказал темпы экономического роста на текущий квартал в размере 0.1% Фунт выглядел слабее евро, он начал с 1.6130 и упал до 1.6067.
Еще одним лузером вчерашнего дня стал осси. Резервный банк Австралии неожиданно снизил процентную ставку на 25 пунктов. Одна из причин такого шага – рост торгового дефицита Австралии. В августе он превысил 2 миллиарда австралийских долларов против ожидаемого показателя 685 миллионов. Предполагается, что Банк Австралии продолжит политику снижению ставок. Эксперты оценивают в 80% вероятность того, что к февралю базовая ставка составит 2.75%. Осси, который сутки назад торговался около 1.0270, сейчас находится в районе 1.0230.
Доллар США вырос против иены, сформировав час назад 2-недельный максимум на 78.70. Во-первых, поддержку ему оказали данные по рынку труда. Занятость по версии ADP в сентябре составила +162 000 против прогноза +140 000. Это может свидетельствовать о некотором улучшении ситуации на рынке труда США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг вырос до 55.1 пунктов протии ожидаемого снижения до 53.2 пунктов. Это лучший показатель с марта. Также инвесторы нервничают перед завтрашним заседанием Банка Японии, который может принять новые меры стимулирования.
На сегодня, 4 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/15:00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% 11:30/15:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) сентябрь n/a -36,9% г/г 15:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 0,75% 0,75% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 24.09-30.09 371.000 359.000 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey сентябрь 59,0 62,5 14:00/18:00 США Объем производственных заказов август -4,1% м/м 2,8% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 24.09-30.09 n/a n 80 млрд. куб. футов 17:30/21:30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Маклема 18:00/22:00 США Публикация протокола заседания FOMC
Сегодня состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Большинство экспертов считают, что оба ЦБ воздержатся от изменения политики. Решение ЕЦБ планируется в 15:45 МСК, решение БА в 15:00 МСК.
Наконец в ночь с четверга на пятницу пройдет заседание управляющего совета Банка Японии, а утром состоится пресс-конференция
Кроме того, сегодня вечером будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13 сентября / Fed Releases Minutes from September 13 FOMC Meeting.
Завтра утром состоится заседание банка Японии. Это первое заседание после того как был назначен новый министр финансов Маехара. Он оказывает давление на центробанк с требованием увеличить покупки облигаций. Однако большинство экспертов считает, что на завтрашнем заседании Банк Японии не будет менять свою политику.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2927
Поддержка находится на 1.2816, сопротивление на 1.2936. Необходимо пробой одного из двух этих уровней для определения дальнейшего направления движения.
USD/JPY 78.57
Сопротивление на 78.68. Пробой 78.56 может вызвать движение к 78.31 - 78.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.10.2012 08:55
Сегодня на рынке форекс 5 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0.1%. Программа покупки активов – без изменений
США. Запасы природного газа в неделю до 28 сентября +77 млрд. куб. футов
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 65.6 против прогноза 59.4
США. Производственные заказы в августе: -5.2% м/м против прогноза -5.9% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 22 сентября 3.281 млн. против прогноза 3.275 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 29 сентября 367 000 против прогноза 370 000
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0.75% против прогноза 0.75%
США. Увольнения Challenger в сентябре -70.8% г/г
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы QE на уровне stg375 млрд.
Швейцария. Промышленное производство во 2 квартале: +4.6% г/г
Австралия. Разрешения на строительство в августе: 6.4% м/м -15.4% г/г против прогноза 4.7% м/м -14.3% г/г
Австралия. Розничные продажи в августе: 0.2% м/м против прогноза 0.4% м/м
Обзор рынка
Американский доллар упал против рисковых валют после решений ЕЦБ и Банка Англии, а также в преддверии отчета по рынку труда США.
Европейский Центробанк оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.75%. Такое решение широко ожидалось на рынке. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, Марио Драги попытался выразить «устойчивый оптимизм» в отношении ситуации в Еврозоне, предсказав скорое восстановление ее экономики. По его словам, экономические индикаторы указывают на сохранение слабой экономической активности до конца 2012 года при сохранении повышенной неопределенности. Драги сказал, что ЕЦБ готов начать программу выкупа облигации Outright Monetary Transactions (OMT), как только в этом возникнет необходимость.
Не обошлось и без шаманства. Драги назвал введение евро «необратимым». М.Драги подчеркнул, что евро является "необратимым". "Мы действуем строго в пределах нашего мандата, предполагающего сохранение ценовой стабильности", - заявил он. Традиционно эта магическая фраза поддержала курс единой валюты.
Еще одно значимое событие для евро – аукцион по испанским государственным облигациям. Испания продала три вида государственных облигаций на сумму 3.99 миллиардов евро. Доходность облигаций преимуществен6но снижается на ожиданиях обращения Испании за международной помощью. Минфин продал облигации со сроком обращения до октября 2014 г. на 1,3 млрд евро, бумаги со сроком обращения до октября 2015 г. на 2 млрд евро и пятилетние облигации на сумму 710 млн евро. Общая сумма почти достигла верхнего предела запланированного диапазона 3-4 млрд евро. Спроса на все виды облигаций вырос по сравнению с предыдущими аукционами. На вторичном рынке доходность 10-летних испанских государственных облигаций находится около уровня 5.8%.
Евро, начав вчерашний день немного выше 1.2900, вырос над отметкой 1.3000 к концу дня.
Банк Англии оставил процентные ставки без изменений на уровне 0.5% и сохранил программу покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Никаких деятелей обнародовано не было, так что придется ждать публикации протокола заседания 17 октября. Фунт следовал тенденциям евро, он вырос с 1.6071 до 1.6200, хотя не смог пробить этот уровень.
Вечером были обнародованы протоколы последнего заседания ФОМК, на котором, напомним, было принято решение о третьем раунде неограниченного во время времени и объемах количественного смягчения. Согласно тексту протокола, большая часть представителей ФРС согласились с необходимостью введения дополнительных мер стимулирования экономики, которые будут меняться в зависимости от уровня инфляции, безработицы и других факторов. Однако общего согласия относительно факторов, которые следует рассматривать при принятии данной программы, на данный момент пока не достигнуто.
Наконец, Банк Японии, оставил свою программу выкупа активов без изменений, равно как и процентную ставку, которая сейчас находится на уровне 0.1%.
На сегодня, 5 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 Япония Индекс опережающих индикаторов август 93,6% 93,0 в течение дня Япония Пресс-конференция Банка Японии 07:00/11:00 Швейцария Объем валютных резервов сентябрь n/a 418,4 млрд. франков 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 10:00/14:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности август -0,4% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство август -0,7% м/м -2,3% м/м 12:30/16:30 Канада Изменение количества занятых сентябрь 11.900 34.300 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы сентябрь 7,3% 7,3% 12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) сентябрь 111.000 96.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы сентябрь 8,2% 8,1% 12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы сентябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Э.Дюк 19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования август 6,3 млрд. долл. -3,3 млрд. долл.
Несмотря на обилие событий в календаре, главным из них будет одно – отчет министерства труда США по уровню безработицы и количеству рабочих мест. Из опережающих индикаторов индекс промышленный ISM (компонента занятости), ADP и увольнения Challenger оказались выше прогнозов. Это значит, что некоторые инвесторы настроились на лучший показатель. Однако обратим внимание на слабую компоненту занятости ISM сектора услуг, в котором трудится большая часть американцев.
Неизвестно, насколько рынок труда будет определяющим для определения интенсивности печати денег в рамках QE3, но можно предположить, что данные лучше прогноза могут поддержать доллар, и наоборот.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3014.
Пробой 1.3030 создаст предпосылки для роста к 1.3066, отсюда возможен откат к 1.2984 - 1.2960.
USD/JPY 78.35
Поддержка на 78.28, если пара не упадет ниже этого уровня, возможно восстановление до 78.60 или 78.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.10.2012 08:53
Сегодня на рынке форекс 8 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в сентябре 54.3 против 52.0 в августе
Китай. Мировой Банк понизил оценку роста ВВП Китая на 2012 год с +8.2% до +7.7%
США. Уровень безработицы U6 в сентябре 14.7% против 14.7% в августе
США. Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре 34.5 против прогноза 34.4
США. Средняя часовая заработная плата в сентябре +0.3% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г
Канада. Разрешения на строительство в августе +7.9% м/м против прогноза -1.3% м/м
Канада. Занятость в сентябре +52 100 против прогноза +10 000
Канада. Уровень безработицы в сентябре 7.4% против прогноза 7.3%
США. Уровень безработицы в сентябре 7.8% против прогноза 8.2%
США. Занятость без учета с/х сектора в сентябре +114 000 против прогноза +115 000
Ирландия. Центробанк понизил прогноз по ВВП на 2012 до +0.5% и до +1.7% на 2013
Германия. Производственные заказы в августе -1.3% м/м до -4.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -4.3% г/г
Япония. Индекс опережающих индикаторов в августе: 93.6 пункта против прогноза 93.5 пункта
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в августе: 93.6 пункта в соответствии с прогнозом
Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0.1%. Программа покупки активов – без изменений
Обзор рынка
Хотя данные по рынку труда США несколько подогрели оптимизм на инвесторов, однако неопределенность вокруг Испании не дала рисковым активам развить начальный успех.
Количество новых рабочих мест в американской экономике составило в сентябре 114К, это немного выше прогноза в 111К. Однако августовский показатель был пересмотрен вверх с 95К до 142К. Уровень безработицы неожиданно упал с 8.1% до 7.8%, при том, что рынок настраивался на рост в 8.2%. Это самый низкий показатель безработицы за 44 месяца.
Рисковые валюты выросли на этой новости. Так евро оттолкнулся от нижней границы своего дневного диапазона 1.3000 и проверил на прочность уровень 1.3050. Британский фунт вырос до 1.6216. Доллар США подорожал против иены до 78.70.
Ранее в пятницу Банк Японии заявил о тот, что учетная ставка останется без изменений на уровне 0%, равно как и программа покупки активов, на которую сейчас выделено 55 триллионов иен. Центральный банк заявил, что японская экономика «более-менее выравнивается». Ранее в заявлениях содержалась формулировка о том, что «рост экономической активности остановился». БЯ обещает оставить ставку на нулевом уровне и клянется, что продолжит программу покупку активов и другие «мощные меры монетарного смягчения», чтобы стимулировать экономический рост.
Однако рисковые валюты не смогли развить успех. Во-первых, судя по всему, сами данные по США были недостаточно хороши для мощного движения. Во-вторых, к концу дня пятницы очередную ложку дегтя добавил испанский премьер Рахой. Он в очередной раз заявил, что Испания то ли будет, то не будет просить международную помощь. Эксперты полагают, что промедление испанских властей может вызвать рост доходности облигаций, поэтому следующие через несколько дней одно за другим заявления Рахоя, который никак не может определиться с ответом на вопрос, традиционно оказывают давление на евро.
Основные события предстоящей недели.
После всплеска активности первой недели октября, на рынке ожидается некоторое затишье.
Сегодня в США выходной – День Колубма, ликвидность на рынке будет относительно низкой, чтобы может сузить торгуемые диапазоны, хотя не исключены и волатильные «шипы».
События в Еврозоне будут оставаться в центре внимания инвесторов. 18 и 19 октября состоится заседание Совета Европы, на котором рассмотрят вопрос о помощи проблемным экономикам. Некоторые эксперты полагают, что этого момента (а значит уже на этой неделе) Испания может выступить с просьбой помощи. В случае такого демарша можно ожидать укрепления курса евро, так как снимется беспокойство инвесторов в отношении позиции правительства Испании.
В среду 10 октября состоится встреча Большой Семерки.
Экономические релизы:
По Великобритании Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production, вторник 12:30 МСК, прогноз -0.50% против 2.9%. Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance, вторник 12:30 МСК.
По США Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book, среда 22:00 МСК. Сальдо торгового баланса / Trade Balance, четверг 16:30 МСК, прогноз -$44.0B против -$42.0B
На сегодня, 8 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса август 15,8 млрд. евро 16,1 млрд. 06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен сентябрь 0,4% м/м 1,1% м/м 07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 0,0% м/м 08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия в инвесторской среде от Sentix октябрь -20,6 -23,2 10:00/14:00 Германия Промышленное производство август -0,7% м/м 1,3% м/м
Сегодня нас ожидает ряд новостей второго плана. Такие релизы как индекс доверия инвесторов и промышленное производство в Германии могут оказать некоторое влияние на курс евро.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2987
Пробой 1.2991 может вызвать движение к 1.2954. Отскок от текущего уровня создаст предпосылки для восстановления к 1.3068.
USD/JPY 78.52
Сопротивление в зоне 78.77 - 78.93, отсюда возможно снижение до 78.34. Пробой вверх 79.20. необходим для восстановления восходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.10.2012 08:58
Сегодня на рынке форекс 9 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс делового доверия NAB в сентябре 0
Австралия. Индекс деловых условий NAB в сентябре -3
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в августе +Y722.3 млрд. против прогноза Y520.0 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в августе -Y644.5 млрд. против прогноза -Y628.6 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в августе +Y454.7 млрд. против прогноза Y421.1 млрд.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в сентябре -15% против прогноза -20%
Великобритания. Розничные продажи BRC в сентябре +1.5% г/г против прогноза -0.2% г/г
Кипр. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг с Ba3 до B3, прогноз негативный. Поводом для понижения стали значительные сложности в банковском секторе.
Германия. Промышленное производство в августе: -0.5% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.6% м/м -1.6% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в августе: 16.3 млрд. евро против прогноза 15.2 млрд. евро
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в сентябре 54.3 против 52.0 в августе
Китай. Мировой Банк понизил оценку роста ВВП Китая на 2012 год с +8.2% до +7.7%
Обзор рынка
Рисковые валюты начали новую неделю снижением против доллара США на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив мировой экономики.
Всемирный банк снизил прогнозы на экономический рост в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. «Замедление экономического роста в Китае в этом году будет значительным», - отмечается в заявлении банка. Также банк предупреждает, что экономические проекции для ЕАР (Восточная Азия и Тихоокеанский регион) связаны со значительной неопределенностью и разнообразными рисками, проистекающими как из местной, так и из мировой экономики. По прогнозам банка темпы роста в Китае в этом году составят 7.7%, а в следующем 8.1% против 8.2% и 8.6% в предыдущем прогнозе. Темпы роста ВВП в восточной Азии (кроме Японии и Индии) составят 7.2% и 7.6% в 2013 году против 7.6% и 8.0%. Показатель 7.2% - самый низкий с 2001 года. Напомним, что в 2011 году темпы роста ВВП в этом регионе составляли 8.3%.
Последние данные CFTC показывают, что объем чистых коротких позиций на евро в течение недели, которая завершилась 2 октября, почти не изменился, оставшись на уровне 50.3К. Объем чистых длинных позиций на британский фунт вырос до максимального значения за год 30.1К. Объем длинных позиций на японскую иену составил 29.4К. Объем чистых длинных позиций на осси снизился с 63.7К против 89.6К на предыдущей неделе. В целом анализ показывает, что большинство валютных пар консолидируются, только стерлинг продолжает накапливать силу. Стоит обратить внимание на резкое сокращение объема длинных позиций на австралийский доллар, которое произошло еще до снижения процентной ставки Резервного Банка Австралии.
К вечеру, однако, на основных графиках произошли коррекции дневного движения, которые усилились после открытия торгов в Азии. Азиатские биржи начали вторник повышением, увлекая за собой рисковые валюты и сырье. Лидирует Шанхайский фондовый рынок, который вырос примерно на 2%. Это также способствует восстановлению доллара против иены.
Стоит отметить, что вчерашние торги были достаточно тонкими, поэтому сегодня рынок может начать выправлять девиации первого дня недели. В частности, стоит отметить такое важное событие как утверждение агентством Fitch максимально возможного рейтинга для облигаций ЕСМ.
На сегодня, 9 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе август -0,6% м/м 3,2% м/м 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса август -8,3 млрд. фунтов -7,1 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство август -0,5% м/м 2,9% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства сентябрь 201,000 224,000 14:00/18:00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a 0,2% 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь 52,3 51,8
Сегодня внимание рынка будет приковано к Еврозоне.
Во-первых, стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте. Во-вторых, на встречу министров финансов Еврозоны – ECOFIN В-третьих, в 13:30 по Афинскому времени в Грецию приедет Ангела Меркель. В аэропорту ее будут встречать премьер Антонис Самарам. Примерно в 14:15 ожидается краткая пресс-конференция по итогам встречи. В-четвертых, Греция попытается сегодня выручить 1 миллиард евро от продажи 26-недельных векселей. Время начала аукциона 13:00 МСК.
Кроме того, стоит обратить внимание на данные по промышленному сектору Великобритании. Прогноз не очень хороший. После резкого падения промышленного производства в августе, ожидается, что темпы падения замедлятся, но все же динамика сохранится отрицательной.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2982
Поддержка на 1.2929, возможно ралли до 1.3017. Нам необходимо пробой 1.2889, чтобы можно было говорить о возможности восстановления формирования нисходящего тренда.
USD/JPY 78.39
Возможен рост до 78.55 или 78.71. если пара удержится над зоной 78.21 - 78.02. В случае пробоя вниз 78.02 возможно сильное медвежье движение.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.10.2012 08:53
Сегодня на рынке форекс 10 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре: 54.0 против прогноза 50.0
Канада. Число новых строительств в сентябре: +220 200 против прогноза +205 000
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в сентябре: 92.8 против прогноза 93.5
Великобритания. Промышленное производство в августе: -0.5% м/м -1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м -1.1% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в августе: -5.286 млрд. евро против прогноза -5 млрд. евро
Австралия. Индекс делового доверия NAB в сентябре 0
Австралия. Индекс деловых условий NAB в сентябре -3
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в августе +Y722.3 млрд. против прогноза Y520.0 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в августе -Y644.5 млрд. против прогноза -Y628.6 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в августе +Y454.7 млрд. против прогноза Y421.1 млрд.
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в сентябре -15% против прогноза -20%
Великобритания. Розничные продажи BRC в сентябре +1.5% г/г против прогноза -0.2% г/г
Кипр. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг с Ba3 до B3, прогноз негативный. Поводом для понижения стали значительные сложности в банковском секторе.
Германия. Промышленное производство в августе: -0.5% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.6% м/м -1.6% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в августе: 16.3 млрд. евро против прогноза 15.2 млрд. евро
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в сентябре 54.3 против 52.0 в августе
Китай. Мировой Банк понизил оценку роста ВВП Китая на 2012 год с +8.2% до +7.7%
Обзор рынка
Евро на торгах во вторник находился под давлением, после того как президент ЕЦБ Драги, выступая в Европейском парламенте, сказал, что Еврозона встретилась с рисками экономического спада, вызванного напряженностью на финансовом рынке.
Драги остается очень осторожным в своих прогнозах. По его словам, экономика валютного блока слаба и будет восстанавливаться пошагово. В краткосрочной перспективе процесс восстановления будет сдерживаться из-за мер бюджетной экономии, предпринимаемых правительствами государств.
Он также коснулся темы Единого Надзорного механизма Single Supervisory Mechanism (SSM) и участия в нем стран не-членов Еврозоны. По словам Драги, Единый надзорный механизм будет отчитываться о своей деятельности не только Европарламенту, но и Европейскому совету.
МВФ снизил прогноз на темпы роста мирового ВВП в этом году до 3.3%, а в 2013 году до 3.6%. Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП на 3.5% и 3.9% соответственно. При этом МВФ прогнозирует с вероятностью в 1/6. что рост ВВП может составить 2%. Вероятность рецессии в США в 2013 году составляет 15%, в Еврозоне 80%, в Японии 25%. Аналитики МВФ считают, что восстановление мировой экономики столкнулось с большими трудностями, «риски спада растут и являются значительными».
Неудивительно, что на таком фоне рисковые валюты находились под давлением. Евро, который утром вырос до 1.2986, к концу дня упал до 1.2868. Британский фунт после утренней попытки протестировать 1.6050, упал ниже 1.6000. Неблагоприятные данные вышли по промышленному сектору Великобритании. Объем промышленного производства сократился в сентябре на 0.5%, что соответствовало прогнозам. Однако объем производства в обрабатывающей промышленности упал на -1.1% вместо ожидаемого снижения на 0.6%.
Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 78.20-40.
На сегодня, 10 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки сентябрь n/a -2,75 г/г 14:00/18:00 США Оптовые запасы август 0,4% м/м 0,7% м/м 18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США "Beige Book"
Сегодня в Токио начнется встреча Большой Семерки. Среди вопросов, которые там планируют обсудить: Фискальный утес и ситуация на валютном рынке.
fiscal cliff (фискальный обрыв, фискальный утёс) — так прозвали ситуацию в бюджетном секторе США, когда с 1 января 2013 года автоматически должны быть повышены налоги и сокращены расходы на общую сумму $600 млрд или 6%. Согласно прогнозам CBO, это может привести к сокращению американской экономики на 0,5%.
Из запланированных на сегодня релизов внимание стоит обратить на Бежевую книгу ФРС.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2859
Пара может сходить к 1.2833, если удержится ниже 1.2938 - 1.2964. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для тестирования 1.3043..
USD/JPY 78.21
Текущее падение может завершиться выше 78.13, после этого ждем ралли к 78.41. Нам необходимо падение ниже 78.00 для отмены этого сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.10.2012 09:01
Сегодня на рынке форекс 11 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.75%
Австралия. Занятость в сентябре +14 500 против прогноза +5 000
Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.4% против прогноза 5.3% и против 5.1% в августе
Япония. Банковское кредитование в сентябре +1.0% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в августе -3.3% м/м до -6.1% г/г против прогноза -2.3% м/м до -4.6% г/г
Бразилия. ЦБ снизил ставку с 7.50% до 7.25% (5 за, 3 против)
Испания. Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании с BBB+ до BBB-, прогноз негативный
США. Оптовые запасы в августе: +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Количество обращений за ипотечными кредитами за неделю до 5 октября: -1.2%
Франция. Промышленное производство в августе: 1.5% м/м -0.9% г/г против прогноза -0.3% м/м -4.2% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в августе: 1.8% м/м -0.4% г/г против прогноза -0.7% м/м -4.0% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в сентябре: 1.3% м/м 4.2% г/г против 1.1% м/м 3.1% г/г в августе
Обзор рынка
Главным трендом торгов среды стала консолидация на графиках основных валютных пар. Возможная война между Турцией и режимом Асада является одним из факторов риска для рынка.
МВФ опубликовал еще один отчет на этот раз под названием «Мировая финансовая стабильность». Фонд выразил обеспокоенность ситуацией в Европе, отметим, что в 2013 году ей может понадобиться 4.5 триллионов долларов для достижения бюджетных целей.
Агентство Standard & Poor's. объявило о снижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Испании до уровня BBB-, то есть сразу на две ступени с BBB+. Согласно комментариям агентства, подобное решение вызвано усиливающейся экономической рецессией и ростом безработицы в стране, которые могут привести к росту социальной напряженности и усилению «борьбы» между правительством и регионами. До «мусорного» уровня облигации Испании отделяет лишь одна ступенька в рейтинге.
Пара евро/доллар провела почти весь день в диапазоне 1.2850-1.2900.
Управляющий Банком Англии Мервин Кинг заявил, что британская экономика сейчас примерно на 15% ниже «экстраполяции прекризисного тренда» и предупредил, что этот разрыв будет сохраняться некоторое время. По словам Кинга «технического ограничения» на покупки активов не существует, однако есть ограничения того, насколько эффективна монетарная политика в подобной ситуации.
Британский фунт утром упал до 1.5975, но затем смог восстановиться над 1.6000, и сейчас удерживается немного выше этого уровня.
Из экономических релизов некоторый интерес для рынка представляла Бежевая книга ФРС. Согласно отчету, экономика в августе-сентябре росла скромными темпами, потребительские расходы остались на низком уровне (незначительный рост отмечен лишь в некоторых регионах). Никаких указаний на то, что пятничные сильные данные по рынку труда являются не выбросом, а результатом экономических тенденций, нет. В Бежевой книге отмечается отсутствие видимых перемен с занятостью.
После публикации отчета, пара доллар/иена достаточно быстра пошла вниз, скатившись из района до 78.30 к 78.00 сегодня утром.
Начальник генштаба вооруженных сил Турции генерал Недждет Озель в ходе посещения города Акчакале заявил, что Турция готова ответить сирийским войскам, которые осуществляют бомбардировку турецкой территории. Правда до сих пор неизвестно, является ли бомбардировка намеренной, случайностью, вызванной столкновениями с находящимися на территории Турции инсургентами или провокацией турецких военных. Ранее парламент позволил вести военные действия за пределами своей территории. «Мы должны быть готовыми в любой момент отправиться на войну, если это будет необходимо», - воинственно заявил турецкий премьер Эрдоган.
На сегодня, 11 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен 08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса август -1,7 млрд. долл. -2,3 млрд. 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса август -43,9 млрд. долл. -42,08 млрд. 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 370,000 367,000 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт сентябрь 0,7% м/м 0,7% м/м 14:00/18:00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a 77 млрд. куб.фут. 15:00/19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a -0,5 млн. барр. 17:00/22:00 США Баланс федерального бюджета сентябрь -4,0 млрд. долл. -190,5 млрд.
Главные события дня – релиз по торговому балансу США и еженедельные данные по безработице.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2863
Поддержка на 1.2835, начавшийся отскок от нее может привести пару к 1.2913. Пробой вниз 1.2835 создаст предпосылки для тестирования 1.2797.
USD/JPY 78.03
Возможен отскок из района 78.00 к 78.33. Пробой вниз 77.98 усилит медвежий тренд.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.10.2012 08:49
Сегодня на рынке форекс 12 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах. Япония. Индекс цен на корпоративные товары в сентябре +0.3% м/м до -1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до -1.4% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Запасы нефти на 5 октября: +1 672 000 баррелей
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 5 октября: -1.50%
США. Запасы дистиллятов на 5 октября: -3.177 млн баррелей
США. Запасы бензина на 5 октября: -534 000 баррелей
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 29 сентября: 3.273 млн против прогноза 3.275 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 6 октября: 339 000 против прогноза 368 000
США. Сальдо торгового баланса в августе: -$44.2 млрд против прогноза -$44.0 млрд
11.10 16:30 США. Индекс импортных цен в сентябре: +1.1% м/м, -0.6% г/г против прогноза +0.7% м/м, -1.3% г/г
Канада. Сальдо торгового баланса в августе: -С$1.32 млрд против прогноза -С$1.90 млрд
Канада. Индекс цен на новое жилье в августе: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.3% г/г
11.10 13:10 Греция. Уровень безработицы в июле: 25.1% против 24.8% в июне
Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре: -0.3% м/м 2.2% г/г против прогноза 0% м/м 2.4% г/г
Франция. Индекс потребительских цен в сентябре: -0.3% м/м 1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м 2.2% г/г
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2.1% г/г – в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2% г/г – в соответствии с прогнозом
Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.75%
Австралия. Занятость в сентябре +14 500 против прогноза +5 000
Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.4% против прогноза 5.3% и против 5.1% в августе
Япония. Банковское кредитование в сентябре +1.0% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в августе -3.3% м/м до -6.1% г/г против прогноза -2.3% м/м до -4.6% г/г
Бразилия. ЦБ снизил ставку с 7.50% до 7.25% (5 за, 3 против)
Обзор рынка
Рисковые валюты выросли на торгах в четверг на фоне восстановления рисковых рынков.
Некоторый оптимизм был заметен уже на Азиатской торговой сессии, что было связано как с хорошим фундаменталом, так и со стимулирующими действиями ряда Центробанков. Последние стали причиной роста на некоторых развивающихся рынках, который перекинулся и на другие торговые площадки.
Поздно ночью со среды на четверг Центробанк Бразилии снизил базовую процентную ставку Selic с 7.50% до 7.25%. Спустя несколько часов стало известно, что ЦБ Южной Кореи снизил ставку на 0.25% до 2.75%. Из Китая пришли новости о стимулирующих мерах китайского ЦБ, увеличивающего объемы ликвидности.
Австралийский доллар начал рост раньше, чем другие рисковые валюты, оттолкнувшись вчера утром от отметки 1.0210 и достигнув в ходе торгов 1.0290 против доллара США. Причиной этого роста стала публикация данных по рынку труда Австралии. В сентябре он вырос на 14.5К рабочих мест против ожидаемого роста на 5.1К. Августовский показатель был также пересмотрен в лучшую сторону.
Начало торгов в Европе было отмечено ростом евро британского фунта. Среди позитивных новостей – итоги аукциона по итальянским государственным облигациям. Италии продала облигации на сумму 2,25 млрд евро ($2,90 млрд), что соответствует верхней границе целевого диапазона. Доходность итальянских облигаций со сроком погашения 15 сентября 2016 г. составила 3,42%, доходность бумаг со сроком погашения 1 августа 2018 г. составила 4,06%, а доходность облигаций со сроком погашения 1 марта 2025 г. оказалась на отметке 5,24%. Спрос значительно превысил предложение.
После нескольких дней мрачных экономических прогнозов от МВФ, глава Фонда Кристин Лагард дала пресс-конференцию. Во-первых, она призвала продлить на два года сроки выполнения программы перестройки финансов Греции. Именно этого просит сейчас у кредиторов греческое правительство. Лагард обещает «поставить Грецию на ноги, чтобы она могла вернуться на рынке, не нуждаясь в посторонней поддержке». Во-вторых, она подчеркнула роль МВФ в защите Испании и Португалии. Эти мессиджи немного успокоили инвесторов и стимулировали рост спроса на евро.
Единая валюта, сформировав вслед открытием европейской сессии дневной минимум на 1.2850, выросла в ходе торгов до 1.2950, завершив день небольшой коррекцией. Британский фунт укрепился с дневного минимума 1.6000 до 1.6050.
Как это часто бывает во время доминирования оптимизма на рынке, доллар вырос против японской иены, достигнув 78.55, но к концу дня скорректировался до 78.30.
На сегодня, 12 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство август -0,5% м/м 0,5% м/м 09:00/13:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов август n/a 0,1% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей сентябрь 0,8% м/м 1,7% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь 77,9 78,3 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a 3,3% 16:35/20:35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2927
Пока пара выше 1.2901, возможен рост до 1.2977. Поддержка на 1.2901, далее на 1.2876. Пробой этого уровня может стать причиной тестирования 1.2851.
USD/JPY 78.32
Сопротивление в зоне 78.46 - 78.63, из нее ожидается коррекция к 77.99. Пробой 78.63 создаст предпосылки для движения к 78.93.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.10.2012 09:02
Сегодня на рынке форекс 15 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс производственных цен в сентябре: -3.6% г/г против прогноза -3.5% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в сентябре: 1.9% г/г - в соответствии с прогнозом
CША. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь 83.1 против 78.3 в сентябре
США. Индекс цен производителей в сентябре: +1.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.8% м/м, +1.8% г/г
США. Базовый индекс цен производителей в сентябре: +0.0% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.5% г/г
Еврозона. Промышленное производство в августе: 0.6% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.4%% м/м -4.1% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре: +2.1% м/м, +3.4% г/г против прогноза +2.1% м/м, +3.4% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в сентябре: +0.0% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.0% м/м, +3.2% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в августе: -E4.0 млрд
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в сентябре +0.3% м/м до -1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до -1.4% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Обзор рынка
На торгах в пятницу евро сделал попытку упрочить свои позиции против доллара США, впрочем, не очень удачную.
Министр экономики Испании Луис Гуиндос заявил, что ОМТ ЕЦБ является реальностью и что эта программа «может быть использована в любой момент». Он также подчеркнул, что заявление ЕЦБ четко говорит о том, что «кредитная линия находится в состоянии готовности к активации». По словам Гуиндос никакого политического сопротивления тому, чтобы Испания обратилась за помощью, нет. Но он вновь отказался сказать, когда это будет. Обозреватели называют все, происходящее вокруг Испании игрой «кто первым струсит» между Германией и Испанией. Германия хочет убедиться в серьезности Испании, прежде чем дать добро на помощь ей, а Испания хочет быть уверенной в том, что немецкие парламентарии из Германии одобрят пакет помощи ей.
Комиссар ЕС по монетарным вопросам Олли Рен заявил, что запроса от Испании на международную помощь еще не поступало. «Испанский парламент может рассмотреть этот вопрос, - отметил он. – Европейский парламент готов действовать, как только Испания попросит».
В общем, из всего этого понятно, что ничего не понятно. Но само поднятие темы о помощи Испании несколько поддержало интерес инвесторов к евро. Единая валюта протестировала недельный максимум 1.2990, на котором она была утром в понедельник, но не смогла удержаться около него.
Во время торгов в США инвесторов вновь охватила тревога, связанная с опасениями, что прибыль банков окажется ниже ожидаемых по результатам выхода отчётности Wells Fargo. Сегодня утром рисковые активы продолжили снижение. Евро находится под давлением после сообщения информационного агентства «Рейтерс» о том, что Испания может попросить о помощи в ноябре. Эта отсрочка негативно сказалась на оценках рисках европейской валюты.
На сегодня, 15 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м 12:00/16:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли 12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь 0,6% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж сентябрь 0,7% м/м 0,9% м/м 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь -4,5 -10,4 14:00/18:00 США Объём запасов у бизнеса август 0,5% м/м 0,8% м/м 14:30/18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 16:45/20:45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера 17:20/23:20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сегодня в центре внимания будут данные по розничным продажам в США. Предсказывать влияние на рынок американских новостей в наши дни – дело неблагодарное, поэтому на сегодня воздержимся от гаданий.
Основные события предстоящей недели.
Сегодняшний отчет по розничным продажам США может стать важным драйвером, на фоне опасений инвесторов за перспективы американской экономики и неограниченной программы количественного смягчения. Остальные американские новости по значимости будут уступать этой:
Во вторник в 16:30 МСК выйдут данные по потребительской инфляции, отчет Казначейства по инвестициям (17:00) и промышленное производство (17:15). В четверг в это же время еженедельный релиз по числу безработных. Также в четверг в 18:00 Philly Fed. В пятницу 18:00 МСК – продажи на вторичном рынке жилья.
В мире Центробанков наиболее интересными событиями будет публикация протоколов Банка Австралии (вторник 04:30) и банка Англии (среда, 12:30).
Тема европейского кризиса будет оставаться в центре внимания. Танцы вокруг помощи Испании – тема актуальная и на этой неделе. Также в четверг нас ожидает аукцион по испанским 10-летним государственным облигациям. Из европейских новостей особый интерес представляет индекс ZEW, который выйдет во вторник в 13:00 МСК.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2901
Поддержка на 1.2894, от нее возможен отскок к 1.2990.
USD/JPY 78.53
Пара в диапазоне. Нужен пробой одной из границ 78.55 или 78.25 для определения дальнейшего направления движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.10.2012 09:45
Сегодня на рынке форекс 16 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Товарно-материальные запасы в августе: +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Продажи существующих домов в сентябре: +2.5% м/м
США. Розничные продажи в сентябре: +1.1% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре: +1.1% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Индекс деловой активности Empire State в сентябре: -6.16 против прогноза -4.00
Швейцария. Индекс импортных цен и цен производителей в сентябре +0.3% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.1% г/г
Китай. Индекс производственных цен в сентябре: -3.6% г/г против прогноза -3.5% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в сентябре: 1.9% г/г - в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
Самой слабой валютой понедельника оказалась японская иена, в то время как большинство валютных пар торговались в диапазонах. Хорошие данные по розничным продажам в США и рост европейских фондовых индексов стимулировали спрос на рисковые активы.
Кроме того, на рынке появились слухи о возможной интервенции, после того как новый японский министр финансов Jojima сказал, что Франция положительно оценивает покупку Японией облигацией ЕСМ.
Розничные продажи в США выросли в сентябре на 1.1% - это больше, чем ожидали аналитики. Продажи за исключением автомобилей выросла на 1.1%, что также лучше прогнозов.
Евро к середине дня вырос до 1.2978, однако позже единая валюта развернулась вниз из-за неопределенности вокруг Испании. Агентство «Рейтерс» сообщило, что Испания готовится к получению международной помощи. Но не сейчас, а в ноябре. В свою очередь испанский министр финансов Луис де Гуиндос заявил в субботу, что Испания не будет спешить с просьбами о помощи, и выразил «устойчивый оптимизм» в отношении испанской экономики. В свою очередь, член совета ЕЦБ Джозеф Бонничи отметил, что хотя рисков для Испании меньше, чем несколько месяцев назад, было бы «мудро» попросить помощи и «не ждать, когда рынки протестируют их». Евро завершил день там, где начал – около отметки 1.2950 долларов за евро.
Пара фунт/доллар также закрылась почти без изменений около 1.6080, после формирования дневного минимума около 1.6020. Пара доллар/иена выросла с 78.40 до 78.70.
Последние данные CFTC, которые отражают ситуацию на 9 октября, продемонстрировали, что чистый объем коротких позиций на евро вырос до 72.3К против 50.3К за неделю до этого. Чистый объем длинных позиций на фунт сократился до 22.5К против максимума 2012 – 30.1К. Чистый объем длинных позиций на иену почти не изменился и составил 12.9К.
На сегодня, 15 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь 2,2% г/г 2,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей сентябрь 0,0% м/м 2,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен сентябрь 2,6% г/г 2,9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен сентябрь 2,1% г/г 2,1% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на дома август 1,9% г/г 2,0% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW октябрь -14,6 -18,2 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь 2,7% г/г 2,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь 1,6% г/г 1,5% г/г 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW октябрь -1,1 -3,8 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний август 8,4 млрд. евро 7,9 млрд. евро 12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август 8,72 млрд. долл. 6,67 млрд. долл. 12:30/16:30 Канада Изменение объема производственных поставок август 0,5% м/м -1,5% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен сентябрь 0,4% м/м 0,6% м/м 13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август 45,3 млрд. долл. 67,08 млрд. долл. 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей сентябрь 78,4% 78,2% 13:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства сентябрь 0,3% м/м -1,2% м/м 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь 41 40
Сегодня в центре внимания будут данные по инфляции в Великобритании и США. Также стоит обратить внимание на публикацию индекса ZEW для германии.
Из американских новостей стоит обратить внимание на отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2971
Сопротивление на 1.2976, отсюда возможно снижение до 1.2900 или 1.2852. Пробой вверх 1.2976 создаст предпосылки для роста к 1.3027.
USD/JPY 78.88
Сопротивление на 78.89, отсюда возможен откат к поддержке на 78.49 или 78.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.10.2012 09:04
Сегодня на рынке форекс 17 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Westpac в августе: 0.5% м/м против 0.4% м/м в июле
Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Испании с негативным прогнозом
США. Загрузка производственных мощностей в сентябре: 78.3% против прогноза 78.3%
США. Промышленное производство в сентябре: +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных бумаг иностранными инвесторами в августе +$90.0 млрд. против прогноза +$48.0 млрд.
США. Чистый поток капитала в августе $91.4 млрд.
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в августе: +1.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в августе: +C$6.9 млрд против прогноза +C$8.5 млрд
США. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
США. Индекс цен потребителей в сентябре +0.6% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.9% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в августе: +Е9.9 млрд против прогноза +Е8.2 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в августе: +Е6.6 млрд против прогноза +Е10.0 млрд
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в октябре: -11.5 против прогноза -14.9
Германия. Индекс текущих условий ZEW в октябре: 10.0 против прогноза 11.8
Еврозона. Базовый HICP в сентябре +1.5% г/г против прогноза +1.6% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.7% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +2.7% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в сентябре: +2.1% г/ против прогноза +2.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в сентябре: +2.6% г/г против прогноза +2.6% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в сентябре: +0.5% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.6% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в сентябре: +0.4% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.2% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в сентябре: +0.3% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.0% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в сентябре: +0.5% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.2% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в сентябре: -0.2% м/м, -1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, -0.6% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в августе: +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в августе: -Е0.598 млрд
Обзор рынка
Как мы и предупреждали, испанская тема остается в центре внимания инвесторов. На этот раз появившиеся слухи о том, что Испания скоро попросит о международной помощи стали причиной резкого роста евро против основных конкурентов.
Испания попросит о помощи в следующем месяце – такое мнение складывается у большинства участников рынка. Чем ближе приближается ноябрь, тем больше оптимизма в связи с этим. Более того, вчера на рынке пустили слухи о том, что Испании не потребуется финансирование из ЕСМ, ей для удовлетворения условий ОМТ ЕЦБ достаточно будет кредитной линии. В связи с этим Испании, возможно, не придется вводить новые значительные реформы. Она может взять кредит на условиях Меморандума о взаимопонимании.
Вчера Испания продала годовые и 18-месячные облигации на сумму 4.5 миллиардов евро. Аукцион прошел успешно.
В Еврозоне индекс ZEW для экономики Германии вырос больше чем ожидалось, до отметки -11.5 пунктов вместо прогноза -14.9 пунктов. Аналогичный индекс для Еврозоны вырос до -1.4 пункта, что также выше прогноза.
По итогам вчерашних торгов евро вырос с 1.2950 до 1.3050, а сегодня утром продолжил рост к 1.3100. Рост британского фунта был менее заметен, за минувшие сутки он вырос с 1.6070 до 1.6130.
Небольшим утешением для доллара является его рост против иены 78.90. Некоторую поддержку американской валюте оказали данные по усилению потребительской инфляции и промышленному производству. Однако сегодня утром на азиатской сессии американская валюта потеряла вчерашние достижения и упала к 78.60.
На сегодня, 17 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь -200 -15.000 08:30/12:30 Великобритания Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии n/a 0-0-9 0-0-9 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы август 8,1% 8,1% 08:30/12:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август 1,6% 3м/г 1,5% 3м/г 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a -34,9 12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство сентябрь 810.000 800.000 12:30/16:30 США Закладки новых домов сентябрь 770.000 750.000 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 08.10-14.10 n/a 1,7 млн. барр.
Испания будет оставаться темой №1 и все слухи, связанные с получением помощи этой страной станут предметом реакций рынка. В Великобритании публикация протокола Банка Англии может расставить акценты над перспективами дальнейшей монетарной политики. Также стоит обратить внимание на релиз данных по безработице в Великобритании.
В США выйдет данные по закладкам новых домов и разрешением на строительство. Прогнозы нейтральные и влияние этих данных на рынок маловероятно.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3088.
Если пара упадет ниже 1.3057, возможно снижение до 1.3019 - 1.2998. Пробой 1.3100 даст стимул для движения вверх.
USD/JPY 78.66.
Цель текущего движения вниз 78.66 и 78.50. Сопротивление на 78.93. Пробой вверх 79.02 создаст предпосылки для роста к 79.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.10.2012 09:10
Сегодня на рынке форекс 18 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Розничные продажи в сентябре: 14.1% г/г против прогноза 14% г/г
Китай. Промышленное производство в сентябре: 10% г/г против прогноза 10% г/г
Китай. ВВП в 3 квартале 2012 года: 7.7% г/г 2.2% к/к против прогноза 7.7% г/г 2% к/к
Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале 2012 года: -2 пункта против -2 пункта в предыдущем квартале
США. Разрешения на строительство в сентябре 894 000 против прогноза 810 000
США. Число новых строительств в сентябре 872 000 против прогноза 770 000
Германия. Правительство повысило прогноз по ВВП на 2012 с +0.7% до +0.8%, прогноз на 2013 понижен с +1.6% до +1.0%
Еврозона. Производство в строительном секторе в августе: +0.7% м/м, -5.5% г/г
Великобритания. Минутки MPC: мнения членов Комитета относительно того, что в будущем возникнет необходимость в увеличении объема программы количественного ослабления разделились
Великобритания. Минутки MPC: некоторые члены Комитета поставили под сомнение пользу от увеличения объема программы количественного ослабления для реальной экономики
Великобритания. Минутки MPC: некоторые члены Комитета высказались в пользу увеличения объема программы количественного ослабления
Великобритания. Минутки MPC: члены Комитета единогласно проголосовали за сохранение ставок и объема программы покупки активов неизменными
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в августе: +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в августе: +1.7% г/г против прогноза +1.6% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в августе: 7.9% против прогноза 8.1%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в сентябре: 4.8% против прогноза 4.8%
Великобритания. Число заявок на пособие по безработице в сентябре: -4 000 против прогноза 0
Япония. Заказы на станки и оборудование в сентябре: -2.8% г/г
Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Westpac в августе: 0.5% м/м против 0.4% м/м в июле
Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Испании с негативным прогнозом
Обзор рынка
Рисковые валюты продолжили укрепление против доллара США. И хотя его нельзя назвать слишком удачным, так как сейчас евро и фунт торгуются там, где они были сутки назад, им удалось сформировать новые среднесрочные максимумы против доллара.
Агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Испании Baa3, не став снижать его до мусорного уровня, доходность испанских государственных облигаций снизилась до 5.51%. Все это происходит на фоне изрядно утомивших рынке новостей о том, что Испания то ли будет, то не будет просить международную помощь, а если будет, то будет ли требуемая помощь больше или меньшей 100 миллиардов евро.
Так вчера официальные лица Еврозоны заявили, что Испании не нужна столь большая сумма, и что обстоятельства позволяют ей попросить гораздо меньшую помощь. Однако почти одновременно представители испанского правительства завили, что только на помощь «плохим банкам» им надо от 85 до 90 миллиардов евро.
Уже во второй половине дня единая валюта сформировала дневной максимум на 1.3138 (недалеко от 4-месячного максимума 1.3171, сформированного в прошлом месяце). Однако к концу дня подоспели и плохие новости. Агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг Кипра с ВВ до В с негативным прогнозом. Кроме того агентство понизило кредитные рейтинги Мадрида Барселоны и 6 испанских провинций. Это, а также выжидание в преддверии сегодняшних данных по ВВП Китая и саммита ЕС в Брюсселе, стали причиной коррекции евро. Сейчас он торгуется около 1.3096, всего на несколько пипсов выше, чем сутки назад.
В Великобритании обнародованы данные последнего протокола Банка Англии. Всего его члены – 9 человек – единогласно проголосовали за том, чтобы оставить без изменений процентную ставку на уровне 0.5% и программу покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Однако протокол также показал, что члены комитета разделились во мнении относительно того, стоит ли продолжать программу. Напомним, что ее срок действия заканчивается в начале ноябре. Их мнение относительно того, насколько она была эффективной для экономики страны, также разделились. В целом формирование в БА оппозиции курсу смягчения поддержало фунт, который вырос до 1.6180, но позже, следуя примеру евро, фунт пошел вниз. Сейчас он торгуется точно там, где был сутки назад на 1.6120.
Доллар неожиданно вырос против иены. После касания вчера днем уровня 78.60, сегодня утром он достиг 79.20. Как отмечают комментаторы, это рост может быть связан как с сильными данными по строительству в США, так и с усиливающимся давлением на Банк Японии, от которого требуют дальнейшего смягчения политики.
Сегодня утром вышли данные по ВВП Китая и промышленному производству в Поднебесной. В целом они соответствовали прогнозам (как правило, в последнее время китайские новости хуже прогнозов). Пока валютный рынок не показал особой реакции на эти релизы.
На сегодня, 18 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса сентябрь 2,42 млрд. франков 1,61 млрд. франков Еврозона саммит ЕС 08:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж сентябрь 0,5% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Изменение объема оптовых продаж август 0,2% м/м -0,6% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 08.10-14.10 367.000 339.000 14:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии октябрь 0,5 -1,9 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь 0,1% м/м -0,1% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 08.10-14.10 n/a 72 млрд. куб. футов
Сегодня состоится саммит ЕС. Главная тема повестка дня – усиление политического союза европейских государств. Основная идея основного доклада – продвижение к политическому союзу при расширении полномочий и контрольных функций Комиссии ЕС. Однако маловероятно, что в ходе саммита будут проигнорированы темы европейского кризиса. В частности, Греция остро нуждается в очередном транше. Если его не будет, то страну ждем коллапс. Кроме того, проблемы Испании остаются в повестке всех финансовых рынках. США стукнули по столу и потребовали у европейских лидеров стабилизировать ситуацию на рынках хотя бы временно, до выборов президента США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3092
Пока пара ниже 1.3129 - 1.3155, возможно снижение до 1.3068 или даже 1.3017. Пробой вверх 1.3155 создаст предпосылки для движения к 1.3190.
USD/JPY 79.14
Текущий тренд может завершиться около 79.16. Отсюда ждем коррекции к 78.68. Пробой вверх 79.30 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.10.2012 08:53
Сегодня на рынке форекс 19 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 12 октября +51 млрд. куб. футов
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в октябре 5.7 против прогноза 1.0
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 13 октября: 388 000 против прогноза 365 000
Канада. Оптовые продажи в августе: +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Общее число лиц получающих пособия по безработице на 6 октября: 3.252 млн против прогноза 3.278 млн
Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е7.965 млрд.
Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.614 млрд.
Великобритания. Розничные продажи в сентябре: +0.6% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.1% г/г
Швейцария. Сальдо торгового баланса в сентябре: +Chf2.01 млрд
Китай. Розничные продажи в сентябре: 14.1% г/г против прогноза 14% г/г
Китай. Промышленное производство в сентябре: 10% г/г против прогноза 10% г/г
Китай. ВВП в 3 квартале 2012 года: 7.7% г/г 2.2% к/к против прогноза 7.7% г/г 2% к/к
Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале 2012 года: -2 пункта против -2 пункта в предыдущем квартале
Обзор рынка
Четверг завершился в пользу американского доллара, хотя по большинству валютных пар не наблюдалось четко выраженных направленных движений.
В центре внимания инвесторов был саммит ЕС и особенно противоречия между Германией и Францией относительно ряда вопросов: имплементации банковского союза, помощи странам «свинской» группы и так далее. Немецкий канцлер Ангела Меркель вчера предложила новую программу, призвав создать очередной фонд - фонд солидарности в целях поддержки реформ в охваченных кризисом странах еврозоны.
По словам Меркель, фонд солидарности будет целевым, использоваться под конкретные проекты, и сроки его работы следует заранее ограничить. Кроме того, обязательным условием его создания должно стать утвержденное национальным парламентом обязательство правительства провести согласованные с ЕС реформы для повышения конкурентоспособности. Боле того, Меркель потребовала предоставить ЕС возможность право вмешиваться в бюджетную политику стран – членов, которые нарушили правила роста и стабильности в Европе. Однако ее никто не поддержал в этом вопросе.
Французский президент Оланд, как и все левые, был более демагогичен. Он продекларировал, что «нельзя терять время» в деле создания банковского союза. «Наша цель не фискальный союз, а банковский», - сказал он, отметим, что этот союз должен быть создан как можно скорее. Однако никаких решений по этой теме принято не было, равно как и по Греции и Испании.
В результате пара евро/доллар торговалась весь день хоть и в узком диапазоне, но с тенденцией к понижению до дневного максимума 1.3130 до 1.3055.
Испания разместила вчера облигации трех выпусков на 4,6 млрд евро, стоимость заимствования немного снизилась. Запланированный объем размещения составлял 3,5-4,5 млрд евро.
Испания продала десятилетние облигации на сумму 1.51 миллиардов евро при доходности 5.45% против 5.66% на аукционе 20 сентября. Спрос на эти бумаги превысил предложение в 1,88 раза, тогда как на сентябрьском аукционе переподписка составляла 2,85 раза. Также были размещены трехлетние бумаги на 1,64 млрд евро под доходность в 3,227% (3,676% на аукционе 6 сентября) и четырехлетние облигации на 1,46 млрд евро под 3,977% (4,603% на аукционе 6 сентября).
Британский фунт сформировал дневной максимум над отметкой 1.6160 одновременно с евро. Поддержку британской валюте оказали данные по розничным продажам, которые вышли лучше прогнозов. Позже однако британский фунт достаточно сильно упал до 1.6040 на фоне снижения фондовых американских индексов. Слабость американского фондового рынка, в свою очередь, была спровоцировано слабым отчетом компании, Google, который показал, что объём продажи и прибыль компании в третьем квартале меньше ожидаемых. Акции компании упали более, чем на 8%.
На сегодня, 19 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м 06:35/10:35 Япония Выступление управляющего Банка Японии М.Ширакавы 08:00/12:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса август 11,3 млрд. евро 9,7 млрд. евро Еврозона Экономический саммит ЕС 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь 11,8 млрд. фунтов 12,4 млрд. фунтов 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,4% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 0,2% м/м 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь 4,73 млн. 4,82 млн.
Саммит ЕС оказался традиционной болтовней, маловероятно, что сегодня будет принято хоть какое-то решение. Все ждут слова Испании о помощи. Но его пока нет.
На фоне отсутствия новостей возможно продолжение коррекционных движений.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3071 Если пара удержится над 1.3062 или хотя бы над 1.3039, то возможен рост к 1.3112 - 1.3157, после чего ждем новую нисходящую волну.
USD/JPY 79.29
Пока пара ниже 79.37 - 79.52, более вероятно снижение к 79.09 или 78.97. Пробой 79.52 может создать предпосылки для роста к 79.77
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.10.2012 09:00
Сегодня на рынке форекс 22 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах. Япония. Экспорт в сентябре: -10.3% г/г против прогноза -9.9% г/г
Япония. Импорт в сентябре: +4.1% г/г против прогноза +2.9% г/г
Япония. Баланс внешней торговли в сентябре: -Y558.6 млрд. против прогноза -Y547.9 млрд.
США. Продажи существующих домов в сентябре 4.75 млн. против прогноза 4.75 млн.
Канада. Базовый индекс цен потребителей в сентябре: +0.2% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в сентябре: +0.2% м/м, +1.2% г/г прогноза +0.3% м/м, +1.3% г/г
Китай. Fitch Ratings подтвердил долгосрочных кредитный рейтинг Китая в иностранной валюте на уровне А+ со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг Китая в национальной валюте остается на уровне АА- с негативным прогнозом
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре: +stg10.7 млрд против прогноза +stg11.7 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре: +stg10.7 млрд против прогноза +stg11.7 млрд
Италия. Промышленные заказы в августе: +0.7% м/м, -9.0% г/г
Еврозона. Сальдо текущего счета в августе с учетом сезонных колебаний: +Е8.8 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в августе: +Е7.2 млрд
Германия. Индекс цен производителей в сентябре: +0.3% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.6% г/г
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в августе: 93.5 против прогноза 93.6
Япония. Индекс опережающих индикаторов в августе: 93.2 против прогноза 93.6
Япония. Общеотраслевой индекс деловой активности в августе: +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Обзор рынка
Последний день недели завершился не в пользу рисковых валют на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив развития кризиса в Еврозоне.
Глава правительства Испании в очередной раз подтвердил: никаких решений по обращению за финансовой помощью правительство страны не приняло. Никакого давления, по словам Рахоя, на него не оказывается. Хотя эта сказка стара как мир, некоторые инвесторы наделись, что саммит ЕС внесет ясность в вопрос получения помощи Испанией.
Однако саммит ЕС завершился в основном болтовней и самолюбованием европейских политиков. Единственное из принятых решений, о котором стоит упомянуть, это введение надзора ЕЦБ для всех 6000 банков Еврозоне. Правда этот надзор будет общим, тогда как постоянный надзор по-прежнему будет осуществляться национальными властями. ЕЦБ обещает вмешиваться только в случае необходимости.
Комиссар ЕС по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен сообщил, что дорожная карта банковского союза будет завершена к концу этого года. «Механизм надзора за банками станет реальностью с 1 января 2014 года», - пообещал он. По словам Рена, подписанное соглашение «порвало порочный круг».
Рынки не оценили всех этих достижений европейских политиков. Евро, который перед открытием Европы торговался около 1.3076 долларов за евро, упал к концу дня до 1.3017. Сходную тенденцию продемонстрировал британский фунт. Он упал с 1.6060 до 1.6000.
На сегодня, 22 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
17:30/21:30 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто
Основные события предстоящей недели.
Одним из главных событий станет публикация протокола последнего заседания ФОМК, который будет обнародован в среду в 22:15 МСК. Последние статистические данные по США вызвали некоторый оптимизм, теперь рынки интересует, разделяет ли его ФРС. Однако, учитывая осторожность ФРС в оценках, маловероятно, что тон протокола кардинальным образом сменится на основании только одного месяца данных.
Банк Канады во вторник в 17:00 МСК опубликует решение по процентной ставке. Эксперты полагают, что она останется на уровне 1%. В 00:00 МСК по среды на четверг решение по ставке примет Резервный банк Новой Зеландии. Прогноз 2.5% - без изменений. Также эксперты ожидают, что ЦБ Швейцарии оставит процентную ставку без изменений на уровне 0.25%. Решение по ней ожидается в четверг в 11:30 МСК.
В пятницу будут опубликованы предварительные данные по ВВП США в 3-м квартале. Эксперты ожидают усиление темпов роста до 1.8% против 1.3%.
По Еврозоне.
Индексы PMI для обрабатывающей промышленности для европейских экономик, среда 11-12 МСК. Индекс PMI для произв. Сектора Германии / PMI Manufacturing, среда 11:30 МСК, прогноз 101.7 против 101.4.
По США
Продажи на первичном рынке жилься, New Home Sales, среда 18:00 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, четверг 16:30 МСК, прогноз 6.80% против -13.2%.
По Великобритании.
Предварительные данные по ВВП в 3-м квартале, четверг 12:30 МСК, прогноз 0.6% против – 0.4%.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3046
Сопротивление на 1.3049 и далее на 1.3061. Пока пара ниже этих уровней, возможно снижение до 1.3017 - 1.2997. Пробой вверх сопротивления создаст предпосылки для роста к 1.3101. USD/JPY 79.56
Пробой 79.59 даст бычий сигнал, отскок от этого уровня может привести пару к 79.45 или 79.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.10.2012 08:50
Сегодня на рынке форекс 23 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: -0.8% м/м
Япония. Экспорт в сентябре: -10.3% г/г против прогноза -9.9% г/г
Япония. Импорт в сентябре: +4.1% г/г против прогноза +2.9% г/г
Япония. Баланс внешней торговли в сентябре: -Y558.6 млрд. против прогноза -Y547.9 млрд.
Обзор рынка
Одним из главных событий понедельника стало ощутимое снижение японской иеной. Евро удалось вырасти против доллара, тогда как фунт торговался в боковом диапазоне.
На фоне отсутствия значимых экономических новостей, рынки, как это часто бывает при сниженной ликвидности, реагируют относительно сильными движениями на новости, которые в другой ситуации могли бы показаться ерундовыми.
Банк Японии вчера снизил свой прогноз для 8 из 9 регионов Японии, отметив, что «рост экономической активности, наблюдавшийся три месяца назад, остановился; его темпы замедлились в связи с ухудшением ситуации за рубежом». В июле прогнозы на все 9 регионов было повышены в связи с ростом внутреннего спроса и увеличением экспорта. Снижение оценок регионов произошло впервые с 2009 года. В своем выступлении на ежеквартальном заседании глава Банка Японии Масааки Ширакава предупредил о грядущей глобальной экономической неопределенности и заявил, что БЯ будет и дальше проводить ультра-стимулирующая политику.
Торговый дефицит Японии в сентябре неожиданно вырос до 0.98 триллионов иен против 0.46 триллионов в прошлом месяце. Это печальный рекорд за всю историю ведения статистики. Отмечается, что ухудшение баланса связано одновременно с ростом импорта и снижением экспорта. Экспорт в материковый Китай сократился на -14.1%, что было связано с кризисом в отношениях Китая и Японии вокруг остовов Диаою. Скорее всего, во втором квартале будет зарегистрирован экономический спад, что опять-таки связано с плохими тенденциями в сфере торговли.
Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов выросла с 79.20 до 79.90.
В Испании на выходных прошли выборы в местные парламенты Галисии и Страны Басков. В Галисии правящая Народная партия победила на выборах в своем базовом регионе – Галисии. Боле того, она получила даже больше мест, чем в предыдущем составе представительного органа провинции. Эта новость была позитивно воспринята рынками, так как показывает, что среди простых испанцев существует поддержка непопулярных мер правительства Рахоя. Правда в Стране Басков почти все места в парламенте получили баскские националисты, но эту новость рынок проигнорировал.
Евро вырос против доллара с 1.3020 до 1.3080, но к концу дня скорректировался к 1.3060.
Рахой продолжает кокетничать на темы международной помощи. Вчера, уже в который раз! – появились слухи о том, что Испания обратиться в ноябре за получением кредитной линии ЕСМ, а также попросит активировать программу покупки облигации ОМТ ЕЦБ. Но Рахой быстро опроверг эту информацию.
Британский фунт на фоне отсутствия новостей торговался в узком диапазоне 1.6000-1.6050.
Последние данные CFTC продемонстрировали, что в неделю, которая завершилась 16 октября, чистый объем коротких позиций на евро снизился до 53.5К. Объем длинных позиций на иену немного снизился до 10.1К. Объем чистых длинных позиций на фунт немного снизился до 19.6К против 22.6К на предшествующей неделе.
На сегодня, 23 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты сентябрь 30,900 30,500 12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж август 0,2% м/м 0,4% м/м 12:30/16:30 Канада розничные продажи август 0,4% м/м 0,7% м/м 13:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке 1,00% 1,00% 14:00/18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь -26 -26 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь 3 4 17:00/21:00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
Темы Испании и европейского кризиса будут оставаться в центре внимания инвесторов. Запланированные на сегодня новости носят в основном локальный характер.
В частности, для фунта интерес может представлять выступление главы Банка Англии Мервинга Кинга в торговой палате Южного Уэльса. Для канадского доллара – решение Банка Канады по процентной ставке.
Индекс потребительского доверия в Еврозоне и индекс ФРБ Ричмонда обычно относят к новостям третьего плана, хотя в случае значительных расхождений они могут повлиять на рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3056
Сопротивление находится в зоне 1.3072 - 1.3090. От него вероятна коррекция к 1.3038 - 1.3023. Пробой вверх 1.3090 создаст предпосылки для тестирования 1.3121.
USD/JPY 79.86
Поддержка на 79.71, пока пара выше этого уровня, возможно движение к 80.11 и 80.20. после этого ждем отката к 79.71 - 79.58.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.10.2012 08:51
Сегодня на рынке форекс 24 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.1
Австралия. Индекс цен потребителей в 3 квартале: +1.4% кв/кв, +2.0% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +1.6% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в октябре -7 против прогноза +5
Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -25.6 против прогноза -25.9
Канада. Банк Канады: прогноз по ВВП на 2012 повышен с 2.1% до 2.2%, рост экономики придет в соответствие с имеющимися производственными мощностями к концу 2013. Прогноз по ВВП на 2013 сохранен на уровне 2.3, прогноз на 2014 понижен с 2.5% до 2.4%
Канада. Банк Канады сохранил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%. В будущем потребуется более высокий уровень ставок
DuPont сократит штат на 1500 человек (2% всех работников)
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Розничные продажи в августе +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Франция. Индекс делового доверия в октябре: 85 пунктов против прогноза 90 пунктов
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: -0.8% м/м Обзор рынка
Рисковые валюты оказались вчера под давлением на фоне падения американского фондового рынка до самых низких уровней с начала сентября. Падение было вызвано как проблемами в корпоративном секторе США, так и общей нервозностью в преддверии президентских выборов.
Обама все увереннее опережает Ромни, и это негативно сказывается на корпоративных активах, так как большой бизнес традиционно связывает свои надежды с республиканцами. Вчерашнее падение американского фондового рынка было весьма впечатляющим. S&P 500 закрылся с понижением на 1413,11 пкт или -1,44%. DJIA завершил день падением на13102,53 или -1,82%. Nasdaq Composite закрылся с понижением до 2990,46 или -0,88%.
Неудивительно, что при такой рыночной конъюнктуре рисковые активы оказались под давлением. Евро упал до 1.2950, немного скорректировался к концу дня, но продолжает оставаться ниже 1.3000. Дополнительный негатив для евро принесло решение агентства Moody's снизить кредитный рейтинг испанских регионов. В частности, Каталонии до Ва3 с Ва1, Экстремандуры с Ва1 до Ваа3. Также снижены рейтинги Андалузии, Кастилии – Ла Манча и Мурсии.
Британский фунт пробил вниз 1.6000 и упал до дневного минимума на 1.5913. Некоторое давление на него оказали слова Мервина Кинга о том, что Банк Англии всегда готов углубить стимулирующую программу.
Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 79.80-80.00 на фоне слухов о том, что Банк Японии усилит стимулирующие меры.
На сегодня, 24 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 48,1 47,4 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 50,1 49,7 08:00/12:00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь 101,7 101,4 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 46,6 46,1 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 46,5 46,1 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь -6 -8 11:45/15:45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 13:00/17:00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 51,6 51,1 14:00/18:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 386,000 373,000 14:00/18:00 США Индекс цен на жилье август 0,4% м/м 0,2% м/м 14:30/18:30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a 2,9 млн. барр. 15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады 17:15/22:15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь <0.25% <0.25%
Сегодня нас ожидает достаточно активный в новостном плане день.
Во-первых, утром выйдет предварительные данные по деловой активности в промышленности европейских экономик. Эксперты ожидают, что ситуация немного улучшится, но в целом будет оставаться далекой от идеала. Примерно также же прогноз относительно немецкого индекса IFO. Если данные выйдут выше прогноза, то это может поддержать курс евро.
Во-вторых, Марио Драги сегодня выступит на закрытом заседании Бундестага с докладом о бюджете Еврозоны и программе ОМТ. Новость может оказаться очень важной для евро, так как основные тезисы доклада должны просочиться в прессу.
В-третьих, сегодня нас ждет самое важное событие недели. Решение ФРС по процентной ставке. Никто ждем, что ФРС может изменить ставку или программу QE. Более интересны будут оценки перспектив американской экономики. С последнего заседания, когда было принято решение о бессрочном и неограниченном функционировании печатного станка, прошел месяц. За это время появились некоторые данные, которые заставляют предполагать некоторое улучшение в экономике. Интересно, как оценивает эти данные ФРС. Если в заявлении будет содержаться «радужная» оценка перспектив экономики , то это может быть воспринято как намек на скорое сворачивание QE3, соответственно будет ждать роста доллара. Если же ФРС будет осторожен, то доллар может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2985
Пробой зоны 1.2990-1.3000 создаст предпосылки для движения к 1.3080 и выше. В свою очередь пробой 1.2950 может привести пару к 1.2900.
USD/JPY 79.84
Возможно снижение до 79.71 - 79.56, если цена не сможет пробить 80.00. Пробой вниз 79.56 сменит бычий базис на медвежий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.10.2012 09:03
Сегодня на рынке форекс 25 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: +0.3% до 241.2
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в сентябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г
США. FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25% против прогноза 0.00% - 0.25%
Канада. Банк Канады, Марк Карни: довод в пользу повышения ставок стал не столь веским. Ставки скорее будут повышены, чем не повышены
Дания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Дании на уровне ААА со стабильным прогнозом
США. Запасы дистиллятов в неделю до 19 октября -646 000 баррелей против прогноза -1.2 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 19 октября +1.439 млн. баррелей против прогноза +0.5 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 19 октября +5.896 млн. баррелей против прогноза +1.8 млн. баррелей
Швеция. S&P подтвердило рейтинг Швеции на уровне ААА, прогноз стабильный
США. Продажи новых домов в сентябре 389 000 против прогноза 385 000
Канада. Индекс цен на жилье в сентябре -0.4% м/м до +3.6% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 46.2 пункта против прогноза 46.4 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.3 пункта против прогноза 46.5 пункта
Еврозона. Композитный индекс PMI в октябре: 45.8 пункта против прогноза 46.5 пункта
Италия. Индекс потребительского доверия в октябре: 86.4 пункта против прогноза 86.4 пункта
Германия. IFO: Индекс ожиданий в октябре: 93.2 пункта против прогноза 93.6 пункта
Германия. IFO: Индекс текущих условий в октябре: 107.3 пункта против прогноза 110 пунктов
Германия. IFO: Индекс делового климата в октябре: 100 пунктов против прогноза 101.6 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 49.3 пункта против прогноза 50 пунктов
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.7 пункта против прогноза 48 пунктов
Франция. Индекс деловой ак тивности PMI в секторе услуг в октябре: 46.2 пункта против прогноза 45.4 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 43.5 пункта против прогноза 44 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.1
Австралия. Индекс цен потребителей в 3 квартале: +1.4% кв/кв, +2.0% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +1.6% г/г
Обзор рынка
Американский доллар не смог продолжить восходящий тренд последних дней против европейских валют и упал на фоне заседания Федерального резерва.
Федеральный комитет по свободным рынкам (ФОМК) ФРС США оставил без изменений процентную ставку на уровне 0-0.25%. ФОМК поклялся удерживать ставку на этом уровне до середины 2015. Кром того, покупка обеспеченных ипотекой и других ценных бумаг на сумму 40 миллиардов долларов будет продолжаться без ограничений во времени. В очередной раз рынкам пообещали «внимательно на наблюдать» за ситуацией и добавили, что могут еще более расширить стимулирующие меры, «если прогноз на рынок труда не изменится».
Те кто ожидал от ФРС эйфории после некоторого улучшения ситуации на рынке трудовых ресурсов в прошлом месяце, были явно разочарованы, что и вызвало снижение доллара против основных конкурентов. Так, пара евро/доллар, которая в середине дня сформирована дневной минимум 1.2925, к концу дня торговалась около 1.2972. Пара фунт/доллар, открывшись в районе 1.5950, к концу дня достигла 1.6030.
Новозеландский доллар вырос почти на фигуру, после того как Резервный банк Новой Зеландии оставил ставку без изменений на уровне 2.50%. Сопутствующее заявление было вполне себе оптимистичным. Управляющий РБНЗ Грэм Уиллер заявил, что «настроение рынка улучшилось по сравнению с началом года, это заставляет предполагать, что мировой прогноз стал более сбалансированным». На внутреннем рынке «ВВП продолжает расти умеренными темпами», при этом высокий курс киви «подрывает экспорт». Относительно инфляции замечено, что она «вернется к середине целевого диапазона». Никакого намека на снижение ставки в заявлении не обнаружилось, что и вызвало рост киви с 0.8110 вчера утром до 0.8220 сегодня утром.
Канадский доллар упал против своего американского коллеги, после того как глава Банка Канады заявил, что вероятность повышения ставки снизилась. Хотя БК прогнозирует бычий базис, однако не спешит переходить к действиям. В целом однако пара доллар США/доллар Канады торговалась в узком диапазоне 0.9900-0.9950.
На сегодня, 25 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь 3,0% г/г 2,9% г/г 08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование сентябрь -0,4% г/г -0,6% г/г 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 3 кв.2012 0,6% кв/кв -0,4% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 0,5% 3м/3м 0,1% 3м/3м 10:15/14:15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Такера 12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь 0,8% м/м -1,6% м/м 12:30/16:30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 14-20 октября 366,000 388,000 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь 6,9% м/м -13,2% м/м 14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь 2,4% м/м -2,6% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 14-20 октября n/a 51 млрд. куб. фут
Из сегодняшних новостей стоит отметить, во-первых предварительные данные по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Аналитики ожидают некоторого улучшения динамики. Вход данных на уровне или выше прогноза может поддержать курс фунта.
В США ожидается релиз по заказам на товары длительного пользования. После массивного обвала индекса в прошлом месяце ожидается его восстановлении примерно на половину от снижения.
Также еженедельный релиз данных по рынку труда может поучаствовать в определении внутридневных трендов.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2979.
Возможен рост до 1.2985 - 1.3007 при поддержке на 1.2964 и 1.2947. После этого ждем коррекции движения.
USD/JPY 79.96
Пробой вверх 80.04 даст бычий сигнал, однако более вероятна коррекция к 79.75 - 79.69
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.10.2012 08:43
Сегодня на рынке форекс 26 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс цен потребителей Токио в октябре: -0.8% г/г против прогноза -0.8% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в сентябре: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в октябре -4 против прогноза +5
США. Запасы природного газа в неделю до 19 октября +67 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в сентябре +0.3% м/м до +8.5% г/г против прогноза +2.5% м/м до +17.4% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре +9.9% м/м против прогноза 7.5%
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре 0.00 против прогноза -0.20
Канада. Занятость без учета с/х в августе +45 500 до 15.32 млн.
США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 13 октября 3.254 млн. против прогноза 3.260 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 октября 369 000 против прогноза 370 000
Италия. Розничные продажи в августе: 0% м/м -1% г/г против -0.2% м/м -3.2% г/г
Великобритания. ВВП в 3 квартале 2012 года: 1% к/к 0% г/г против прогноза 0.6% к/к -0.5% г/г
Китай. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: +0.3% до 241.2
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в сентябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Британский фунт вырос на сильных данных по ВВП Великобритании, тогда как евро упал в связи с неблагоприятными новостями относительно помощи Греции. Доллару также удалось вырасти против японской иены.
Британский фунт вырос на более сильных, чем ожидалось данных по ВВП. В третьем квартале показатель экономического роста составил 1% на квартальном базисе сравнения против ожидаемых 0.6%. Улучшение экономической ситуации снимает с повестки дня вопрос о дополнительных мерах экономического смягчения со стороны Банка Англии в четвертом квартале. Пара фунт доллар начал день около 1.6030 и выросла до 1.6140. Пара GBP/JPY дважды протестировала 129.50, но так и не смогла приблизиться к ключевому сопротивлению 130.
Евро сначала последовал тенденции фунта и достиг уровня 1.3020, но позже резко развернулся вниз и упал почти на фигуру. Как показало расследование Тройки Греции необходимо еще от 16 до 20 миллиардов евро финансирования. Ранее министр финансов Греции Сутарнарас говорил о сумме в 13-15 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на залатывание дырок в бюджете, связанных с уступками, которые выбили Афины в бюджетной реформе.
На этом проблемы Греции не заканчиваются. Лидер коалиционной партии «Демократические левые»(ДИМАР) Фотис Кувелис заявил, что его сила выступает против меморандума с Тройкой и может не поддержать новое трудовое законодательство, значительно сужающее права наемных работников. Если ДИМАР выйдет из коалиции, то она развалится, а это с большой долей вероятности будет означать новые парламентские выборы, на которых леваки и фашисты могут усилить свои позиции.
Новостной фон в США был умеренно-оптимистичным. Объем заказов на товары длительного пользования вырос на 9.9%, отыграв большую часть августовского снижения. Количество повторных обращений за пособием по безработице сократилось на 2К до 3.25 миллионов. На этом благоприятном фоне, а также на слухах о том, что Банк Японии может вмешаться в ситуацию на рынке, доллар вырос против иены, завершив день около 80.30.
На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk октябрь 5,9 5,9 06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт сентябрь 0,3% м/м 1,3% м/м 09:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь 1,72 1,67 12:30/16:30 США Прирост ВВП 3 кв.2012 1,8; кв/кв 1,3% кв/кв 12:30/16:30 США Дефлятор ВВП 3 кв. 2012 2,0% кв/кв 1,6% кв/кв 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь 82,7 83,1 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a 3,1%
Сегодня в центре внимания будут данные по ВВП США в 3-м квартале. Аналитики ожидают, что темпы роста станут более устойчивыми, и вырастут с 1.3 до 1.8%. В последние годы сильные данные по США играли против доллара и на рисковые валюты. Однако в текущей ситуации показатель на уровне или выше прогноза может поддержать американскую валюту, так как будет свидетельствовать в пользу того, что количественного смягчения не будет расширяться.
Новости по Еврозоне также остаются на рыночном мониторе.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2940.
Пробой вниз 1.2931 может создать предпосылки для движения к 1.2900. Отсюда возможна коррекция к 1.2978. Пробой вниз 1.2900 создаст предпосылки для движения к 1.2866. USD/JPY 80.03
Пара находится около поддержки. Отскок от нее может вызвать движение к 80.32 или 80.50. Пробой 80.00 может вызвать движение к 78.80 и ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.10.2012 10:15
Сегодня на рынке форекс 29 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в сентябре: 0.4% г/г -3.6% м/м против прогноза 1% г/г -1.5% м/м
Мексика. ЦБ сохранил ставку овернайт на уровне 4.5%
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 82.6 против прогноза 83.0
США. ВВП в третьем квартале +2.0% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кВ
Германия. Индекс импортных цен в сентябре: -0.7% м/м 1.8% г/г против прогноза 0.3% м/м 2.9% г/г
Германия. Индекс потребительского доверия в ноябре: 6.3 пункта против прогноза 5.9 пункта
Япония. Индекс цен потребителей Токио в октябре: -0.8% г/г против прогноза -0.8% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в сентябре: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Обзор рынка
Данные по ВВП США поддержали оптимизм инвесторов, однако в целом настрой рынка нельзя назвать позитивным на фоне неблагоприятных отчетов корпоративного сектора первой мировой экономики и новостей по Греции.
Евро оказался под давлением против доллара и иены после появления информация о том, что греческая программа сошла с рельсов. Еврочиновник, который пожелал сохранить свою анонимность, заявил, что Греция не сможет к 2020 году сократить свой долг до 120% ВВП. Вместо этого он прогнозирует показатель 136% при позитивном сценарии, который включает в себя «профицит бюджета, возвращение к экономическому росту и приватизацию». По предварительным оценкам Греции нужно еще 30 миллиардов евро, больше, чем говорили ранее греческие чиновники.
Единая валюта протестировала на прочность уровень 1.2900 и сформировала минимум в паре с долларом на 1.2882.
Позже, однако, евро развернулся вверх вслед за выходами данных по ВВП США. В третьем квартале экономический рост первой мировой экономики составил 2% против ожидаемых 1.8%.
Вопреки ожиданиям количественного смягчения, иена укрепилась против доллара. Пара доллар/иена начала день около 80.30 и упала до 79.50. Несмотря на это, аналитики ожидают, что на заседании 30 октября Банк Японии может объявить о дополнительных стимулирующих мерах, что окажет давление на иену.
Пара фунт/доллар торговалась в относительно узком диапазоне с понижательным базисом. Начав около 1.6121, она завершила день около 1.6100.
Основные события предстоящей недели.
Стоит обратить внимание на то, что сегодня, а возможно и завтра Фондовая биржа Нью-Йорка не будет работать в связи с последствиями урагана Сэнди. Это может добавить неопределенности к ситуации на рынке в первой половине недели.
В четверг – День всех святых. Рынки Франции и Италии будут закрыты.
Начало месяца традиционно знаменуется в США двумя важными экономическими релизами. Во первых, это индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, который будет опубликован в четверг в 18:00 МСК. Прогноз по индексу 51.2 против 51.5. Во-вторых, этот еженедельный отчет министерства труда США по ситуацию на рынке занятости. Он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. По прогнозам отчет покажет создание в американской экономике 120К рабочих мест против 114К в прошлом месяце. Уровень безработицы скорректируется вверх до 7.9% против 7.8%. В четверг в 16:15 МСК выйдет опережающий неофициальный отчет по рынку труда в версии ADP.
В Европе ожидается некоторое затишье. Из экономических релизов стоит обратить внимание на данные по индексам PMI в промышленном секторе ряда европейских экономик, которые выйдут в пятницу утром. Во вторник в середине дня ожидается аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям.
В Китае утром в четверг в 5:00 МСК выйдут данные по промышленному PMI. Ожидается, что он восстановится над отметкой 50 пунктов. Реализация этого прогноза будет способствовать восстановлению на рынке оптимизма.
В ночь с понедельника на вторник на свое заседание соберется Банк Японии. Инфляционные прогнозы по японской экономике вновь указывают замедление инфляции до уровня ниже 1%. Это значит, что Банк Японии может принять меры для достижения инфляционного прогноза. Эксперты ожидают, что он может заявить об увеличении стимулирующего пакета на 10 триллионов иен.
На сегодня, 29 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь n/a 0,6 млрд. фунтов -0,4 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь 0,4% м/м 0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь 49.000 48.000 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Расходы потребителей сентябрь 0,6% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 США Доходы потребителей сентябрь 0,5% м/м 0,1% м/м
Важных новостей на сегодня не запланировано. Наиболее интересные события произойдут в ночь на вторник. Банк Японии рассмотрит вопросы монетарной политики. Однако традиционно время публикации решения не оглашается – скорее всего это будет ближе к утру.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2926
Пара может протестировать 1.2965, после чего ждем снижения до 1.2893 или даже до 1.2851.
USD/JPY 79.72
Возможно снижение до 79.28, если пара не сможет пробить 79.83 - 80.00. После этого ждем восстановления. Пробой 80.00 создаст предпосылки для движения к 80.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.10.2012 10:12
Сегодня на рынке форекс 30 октября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в сентябре: -4.1% м/м -8.1% г/г против прогноза -3.1% м/м -7.1% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в сентябре: -0.9% г/г против прогноза 0.8% г/г
Япония. Ставка безработицы в сентябре: 4.2% против прогноза 4.2%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в октябре: 1.8 против прогноза 0.0
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.0% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в октябре: +0.0% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.9% г/г
США. Базовый PCE в сентябре: +0.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.7% г/г
США. Личные расходы в сентябре: +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Личные доходы в сентябре: +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
Великобритания. Чистый потребительский кредит в сентябре + stg1.2 млрд. против прогноза +stg0.1 млрд.
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в сентябре +stg0.5 млрд. против прогноза +stg0.5 млрд.
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в сентябре 50 000 против прогноза 48 700 Обзор рынка
Непростая ситуация вокруг Греции не способствует интересу к евро, политика Банка Англии и Банка Японии четко указывает на то, что они стараются не допустить курса своих валют по отношению к доллару. Поэтому вчерашний день остался за «зеленым».
Евро продолжил снижаться против основных конкурентов за исключением стерлинга на неопределенности вокруг Грации и Испании. Пока остается непонятным, получит ли Греция новый транш, который ей необходим для залатывания бюджетных дыр. Комиссары Тройки в Греции заявили, что без списания части долгов Афин Греции не удастся снизить объем долга до 120% ВВП к 2012 году.
В Испании объем розничных продаж упал на -10.9% против прогноза -8,0% г/г и -2,1%. В Испании нарастает конфликт между бывшим главой правительства Берлускони и нынешним технократом Монти. Кроме того, в стране растет неопределенность перед парламентскими выборами, которые назначены на весну следующего года. Доходность испанских и итальянских облигаций вчера немного выросла, тогда как евро упал против доллара до 1.2890, но так и не смог пробить минимум пятницы.
Комментарии заместителя председателя Банка Англии Бина оказали давление на фунт. Бин отметил, что хотя данные по ВВП в 3-м квартале были лучше прогноза, но не стоит «слишком перевозбуждаться». Чиновник полагает, что экономик находится около дна и что рост в 4-м квартале может быть слабым. Британский фунт открывшись по 1.6111 упал вчера до 1.6006. В течение ночи он, правда, скорректировался вверх и сейчас находится около 1.6036.
Банк Японии задерживает публикацию своего решения по монетарной политике. Оно ожидается с минуты на минуту.
Данные CFTC показали, что по состоянию на 23 октября чистый объем коротких позиций на евро не изменился, и составляет 55.2К. Самое большое изменение коснулось японской иены. Вместо чистого объема длинных позиций 10.1К мы имеем теперь чистый объем коротких позиций 18.2К. Чистый объем длинных позиций на фунт упал до 18.4К.
На сегодня, 30 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
в течение дня Япония Решение Банка Японии по процентной ставке в течение дня Япония Пресс-конференция руководства Банка Японии 06:00/10:00 Япония Прогноз Банка Японии по экономической активности и уровню инфляции 07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS сентябрь n/a 1,03 08:00/12:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 08:55/12:55 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Ф.Лоува 08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных сентябрь 10.000 9.000 09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле октябрь n/a 47,1 11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI октябрь n/a 8 6 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье сентябрь 1,2% м/м 3,4% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь 0,2% м/м -0,1% м/м 13:00/17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller август 1,9% г/г 1,2% г/г 14:00/18:00 США Индекс доверия потребителей от Conference Board октябрь 72,4 70,3 16:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли 19:30/23:30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Среди данных, на которые стоит обратить внимание сегодня: релиз по безработицы в Германии и по продажам CBI в Великобритании. Эти новости могут оказать влияние на евро и фунт соответственно. Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс СВ.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2892
Пробой 1.2882 создаст предпосылки для движения к 1.2800. Восстановление над 1.2900 будет свидительствоать о возвращении пары в канал.
USD/JPY 79.29
После длительной задержки Банк Японии обнародовал свое решение. Процентная ставка осталась без изменений на уровне 0.01%, программа покупки активов была расширена на 11 триллионов иен до 66 триллионов. Кредитная программа осталась на уровне 25 триллионов. Именно такого решения ожидали инвесторы, но иена отреагировала резким ростом волатильности. Диапазон колебания составил 79.30-80.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.10.2012 10:25
Сегодня на рынке форекс 31 октября 2012 года На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в октябре: -30 пунктов против прогноза -28 пунктов
Рынок акций. NYSE и Nasdaq планируют возобновить работу в среду
США. Релиз данных по запасам нефти перенесен со среды на четверг, не исключена более длительная задержка
Аргентина. Fitch: кредитный рейтинг Аргентины в иностранной валюте может быть снижен, рейтинг в национальной валюте подтвержден
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в августе +0.5% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.9% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре: +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в сентябре: +1.3% м/м против прогноза +1.1% м/м
Великобритания. CBI: баланс продаж в октябре +30 против прогноза +8
Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре 84.5 против прогноза 84.4
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в октябре -18.0 против прогноза -17.0
Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -25.7 против прогноза -25.6
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в октябре -12.1 против прогноза -12.8
Еврозона. Индекс делового климата в октябре -1.62 против прогноза -1.38
Германия. Уровень безработицы в октябре: 6.9% против прогноза 6.9%
Германия. Занятость в октябре: +20 000 против прогноза +10 000
Банк Японии увеличил объем фонда покупки активов с 80 трлн. иен до 91 трлн. Иен
Япония. Промышленное производство в сентябре: -4.1% м/м -8.1% г/г против прогноза -3.1% м/м -7.1% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в сентябре: -0.9% г/г против прогноза 0.8% г/г
Япония. Ставка безработицы в сентябре: 4.2% против прогноза 4.2%
Обзор рынка
Несмотря на то, что на евро продолжают давить новости из Греции, ему удалось вчера немного укрепиться против доллара США. Иена укрепилась против доллара на решении Банка Японии о стимулах, а главным событием дня стал ураган в США.
Пара доллар/иена вчера утром упал до 79.30 после формирования шипа к 80.10. Рост волатильности пары был связан с заявлением Банка Японии по монетарной политике. Вчера заявление было перенесено на несколько часов, в результате чего вокруг новости возник ажиотаж. Но гора родила мышь. БЯ оставил без изменений процентную ставку на уровне 0.01%, а также увеличил программу выкупа активов на 11 триллионов иен. Все это прогнозировалось рынками. В результате инвесторы почувствовали себя обманутыми, так как ползли слухи о том, что БЯ отложит обнародование решение в связи с тем, что там есть неожиданность в виде увеличения программы выкупа активов на 20 триллионов или больше. Завершила пара сутки коррекцией вверх к 79.60.
Правительственная коалиция в Афинах отложила голосование по новому плану экономии до следующей недели. Министр финансов Греции Стоурнарас пообещал, что парламент одобрит пакет экономики размером 13.5 миллиардов долларов, однако сейчас по некоторым его деталям идут переговоры. Глава правительства Самарас попробовал запугать депутатов, заявив, что время на исходе, и что «если соглашение не будет достигнуто, то страна окажется ввергнутой в хаос».
Утром евро оказался под давлением на фоне сильного роста иены на азиатских рынках. Против доллара единая валюта упала до 1.2890, позже, однако несмотря на неблагоприятный новостной фон (кроме новостей из Греции это были еще слабые данные по рынку труда в Германии) пара пошла вверх, завершив день около 1.2960.
Сходный паттерн поведения продемонстрировал британский фунт, который упал на утренних торгах до 1.6021, но завершил день ростом к 1.6080.
На Нью-Йорк вчера обрушился ураган Сэнди. Жизнь нижней части Манхеттена полностью парализована. По сообщению министерства энергетики США, по меньшей мере 8 миллионов домов обесточены. В связи с этим прекратили деятельность NYSE и Nasdaq. Они планируют возобновить работу сегодня. Однако, для восстановления нормальной жизни на Уолл-стрит понадобится еще несколько дней.
На сегодня, 31 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж сентябрь 0,6% м/м 0,3% м/м 10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка Индекса потребительских цен октябрь 2,5% 2,6% 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь 11,4% 11,4% 12:30/16:30 Канада Изменение ВВП август 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 13:30/17:30 США Выступление члена FOMC С.Раскин 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь 51,5 49,7 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a 5,9 млн. барр. 16:25/20:25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса 18:00/22:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2962.
Пара может завершить восходящий тренд около 1.2973 - 1.3002. Отсюда ждем коррекцию к 1.2924 - 1.2905. Пробой вверх 1.3002 создаст предпосылки для тестирования 1.3041.
USD/JPY 79.59
Пока пара ниже 79.87 - 80.07, возможно снижение до 79.20 или 78.81
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.11.2012 10:12
Сегодня на рынке форекс 1 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI от HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.5 пункта против прогноза 49.1 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 50.2 пункта в соответствии с прогнозом
Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале 2012 года: -2.4% к/к против прогноза -1.2% к/к
Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале 2012 года: -6.4% к/к в соответствии с прогнозом
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в октябре 49.9 против прогноза 51.0
Греция. Греческие профсоюзы призывают провести двухдневную всеобщую забастовку 6 и 7 ноября
Норвегия. ЦБ сохранил ставку на уровне 1.50%. Ожидается, что до марта 2013 года ставка будет находиться в диапазоне 1-2%
Канада. ВВП в августе -0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
Италия. Индекс цен производителей в сентябре: -0.1% м/м, +2.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.7% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.3% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.1% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.0% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.9% г/г
Италия. Уровень безработицы в сентябре: 10.8% против прогноза 10.8%
Франция. Индекс цен производителей в сентябре: +0.3% м/м, +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.4% г/г
Франция. Потребительские расходы в сентябре: +0.1% м/м, -0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, -0.2% г/г
Германия. Розничные продажи в сентябре: +1.5% м/м, -3.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, -1.1% г/г
Япония. Число новых строительств в сентябре: 866 000 против прогноза 870 000
Япония. Заказы в строительном секторе в сентябре: +3.6% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в октябре: -30 пунктов против прогноза -28 пунктов
Обзор рынка
На рынке преобладает неопределенность на фоне флэтового движения американских фондовых индексов. Утренние данные по обрабатывающей промышленности Китая оказали некоторое давление на японскую иену, однако на большинстве инструментов валютного рынка не видно направленных движений.
Евро, протестировав 1.3010, не смог развить свой успех против доллара. Утренние релизы данных по Еврозоне продемонстрировали рост розничных продаж в Германии, который в два раза превысил прогнозы аналитиков, достигнув годового максимума. На месячном базисе объем продаж вырос на 1.5%, однако на годовом базисе прирост остается отрицательным -3.1%.
После утреннего роста евро развернулся вниз и упал ниже 1.2970. Этому способствовали слабые данные по безработице в Евросоюзе. Показатель уровня безработицы достиг рекордного максимума 11.6%. Число безработных выросло на 146К. Вторым фактором, оказавшим давление на курс евро, является неопределенность вокруг получение Грецией очередного пакета помощи. Министры финансов Еврогруппы призвали «греческие власти решить оставшиеся проблемы», и поставили получение помощи Грецией в зависимость от «предыдущих действий греческих властей». Министр финансов Германии Шойбле посетовал на то, что с Грецией надо решить множество вопросов, и добавил, что следующий отчет Тройки будет годов не ранее 11 ноября.
Фунт выглядел сильнее евро и к концу дня второй раз протестировал 1.6130, оттолкнувшись от дневного минимума 1.6090. Это, несмотря на то, что согласно данным GfK индекс потребительского настроения британцев упал с -28 до -30 пунктов.
Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в Китае вырос до 50.2 пунктов. Рост зарегистрирован в первый раз за три месяца. Есть основания полагать, что промышленный сектор Китая сформировал дно. Аналитики отмечают улучшение под-индекосв, включая индекс новых заказов, индекс экспортных заказов, количество покупок… Некоторые отмечают, что восстановление экономики является следствием стимулирования китайскими властями и выносят благоприятные прогнозы относительно ВВП 4-го квартала. Окончательный показатель HSBC PMI также пересмотрен вверх до 49.5 пунктов.
На сегодня, 1 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide октябрь 0,2% м/м -0,4% м/м 08:15/12:15 Швейцария Объем розничных продаж сентябрь 6,4% г/г 5,9% г/г 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME октябрь 44,6 43,6 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе октябрь 48,1 48,4 11:30/15:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) октябрь n/a -70,8 г/г 12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP октябрь 139.000 162.000 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 22.10-28.10 371.000 369.000 12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2012 1,3% кв/кв 2,2% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по оплате труда 3 кв. 2012 1,3% кв/кв 1,5% кв/кв 13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь 51,5 51,3 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь 51,2 51,5 14:00/18:00 США Объем расходов на строительство сентябрь 0,7% м/м -0,6% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM октябрь 56,2 58,0 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 22.10-28.10 n/a 67 млрд. куб. футов allday США Объём продаж автомобилей в годовом исчислении октябрь 15,0 млн. 15,0 млн. 16:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
Рынок настроился на ожидание данных по рынку труда США. Сегодня выйдут два важных релиза, которые считаются опережающим. Во-первых, ADP – неофициальный релиз по новым рабочим местам в первой мировой экономике. Во-вторых, Индекс ISM для обрабатывающей промышленности. Оба прогноза относительно нейтральны.
Также стоит отметить новости важные для фунта индекс цен на жилье Nationwide и индекс PMI для сектора обрабатывающей промышленности.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2962.
Поддержка на 1.2952 и 1.2929. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.2989 или даже 1.3003.
USD/JPY 80.01
Возможен рост до 80.20. Поддержка на 79.76. Пробой этого уровня может вызвать движение к 79.57.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.11.2012 09:52
Сегодня на рынке форекс 2 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс цен производителей в 3 квартале 2012 года: 0.6% к/к 1.1% г/г против прогноза 1% к/к 1.6% г/г
США. Запасы газа в неделю до 26 октября +65 млрд. куб. футов
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 51.7 против прогноза 51.0
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 72.2 против прогноза 73.0
США. Расходы на строительство в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.7% м/м
Еврозона. С сегодняшнего дня вводится запрет на короткие продажи государственных облигаций и CDS
США. Производительность труда без учета с/х сектора в третьем квартале +1.9% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кВ
США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -0.1% кв/кв против прогноза +0.8% кв/кВ
США. Общее число лиц получающих пособия по безработице по состоянию на 20 октября: 3.263 млн против прогноза 3.250 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице по состоянию на 27 октября: 363 000 против прогноза 370 000
США. Занятость ADP в ноябре +158 000 против прогноза +135 000
США. Увольнения Challenger в октябре +11.6% г/г
Ирландия. Уровень безработицы в октябре 14.8% против 14.8% в сентябре
Норвегия. Индекс цен на жилье в октябре +7.6% г/г против +7.3% г/г в сентябре
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей
промышленности в октябре: 47.5 против прогноза 48.0
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в октябре: +0.6% м/м, -0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м, -1.2% г/г
Китай. Индекс деловой активности PMI от HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.5 пункта против прогноза 49.1 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 50.2 пункта в соответствии с прогнозом
Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале 2012 года: -2.4% к/к против прогноза -1.2% к/к
Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале 2012 года: -6.4% к/к в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
В преддверии данных по NFP США и на фоне обострения греческой хронической болезни, на рынках царит неопределенность. Из мажоров четкое трендовое движение продолжает демонстрировать только пара доллар/иена.
Американский доллар вырос против японской иены на фоне оптимистичных прогнозов по рынку труда США. Вчера вышел неофициальный индекс числа новых рабочих мест ADP, который продемонстрировал рост в частном секторе на 158К, что вше прогноза 137.4К. Релиз основан на новой методологии, цель которой приблизить результаты к официальному отчету по рынку труда NFP. В частности, в связи с применением новой методики показатель сентября был снижен с 162 до 88.2К, что еще больше подчеркивает октябрьское значение индекса.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM США неожиданно вырос до 51.7 пунктов вместо снижения до 51.2 пунктов. Эти данные дали стимул для фондовых рынков США, а также для пары доллар/иена, которая, начав день около 79.80, завершила его около 80.10.
Однако, несмотря на оптимизм на фондовых рынках, евро не удалось сколь-нибудь заметно укрепиться против доллара. Аудиторский суд, в задачу которого входит оценка законопроектов до голосования в парламенте на предмет их соответствия основному закону, постановил, что часть правительственных инициатив в пенсионной реформе, таких как поднятие пенсионного возраста на 2 года - до 67 лет и сокращение выплат на 5%-10%, может противоречить конституции. В частности, правительство подобными мерами может нарушить принципы человеческого достоинства и равенства перед законом. Решение Аудиторского суда не является обязательным, и парламентская коалиция может проигнорировать его, однако это грозит новыми волнениями и возможным правительственным кризисом. Непринятие же реформы, может привести к тому, что Греция лишится очередного транша международной помощи, без которого никак.
Пара евро/доллар упала до 1.2930, затем сделала неудачную попытку пробить 1.2970, но вновь вернулась к 1.2930. Сходный паттерн наблюдался на графике британского фунта, который по итогам дня упал ниже 1.6130.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании упал в октябре до 47.5 пунктов. Правда несколько подсластило пилюлю заявление Конфедерации британских промышленников о повышении рейтинга Великобритании. Согласно оценкам КБП экономический рост в следующем году составит 1.4% по сравнению со стагнацией в этом году. Ранее в августе КБП делала более пессимистический прогнозы: спад -0.3% в этом году и рост 1.3% в следующем.
На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 Канада Изменение числа занятых октябрь 7.500 52.100 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы октябрь 7,4% 7,4% 12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) октябрь 120.000 114.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы октябрь 7,9% 7,8% 12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 14:00/18:00 США Объем производственных заказов сентябрь 4,7% м/м -5,2% м/м 16:40/20:40 США Выступление члена FOMC Д.Тарулло 18:25/22:25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
В центре внимания сегодня будут данные по числу занятых в американской экономике, которые обнародует министерство труда США (NFP).
Аналитики прогнозируют показатель 120К против 114К – этот прогноз относительно нейтральный. Из вышедших опережающих новостей, ADP принес вчера хорошие ожидания. Однако 4-недельная средняя МА обращений по безработице находится во флэте около 365К. Это заставляет прогноз показатель NFP около 125К. Компонента занятости промышленного ISM упала до 52.1 пунктов против 57.4 пунктов в сентябре. Это указывает на создание новых рабочих мест, однако очень низкими темпами. Показатель занятости ISM был одним из самых низких за последние 12 месяцев, годовая средняя этого под-индекса составляет 54.3 пункта.
Прогноз.
1) Показатель 160-170К может спровоцировать рост рисковых активов – фондовых индексов и евро. Пара евро/доллар может пробить 1.3025, что создаст предпосылки для роста к максимуму сентября 1.3175. 2) Очень сильный показатель 200К и более может привести к давлению на рисковые активы и поддержать доллар, так как может стать причиной распространения слухов и гаданий о том, что ФРС приостановит третий раунд количественного смягчения. 3) Показатель ниже 100К может вызвать бегство в тихие гавани, такие как иена. Что станет с долларом непонятно. Возможен как рост на бегстве из рисков, так и падение в связи с возможностью появления слухов о расширении или пролонгировании программы QE3. 4). Показатель в соответствии с прогнозом 120-135К может вызвать временные движения, но скорее всего рынки вернутся в диапазоне.
Стоит отметить, что во вторник – президентские выборы в США, что также способствует тому, чтобы трейдеры занимали выжидательные позиции.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Возможно снижение до 1.2918. После чего ждем движение к 1.2976. Пробой 1.2892 отменит этот сценарий.
USD/JPY
Текущий тренд может завершиться около 80.43 - 80.31. Отсюда ждем коррекции вниз к 79.89. Пробой вверх 80.47 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.11.2012 09:47
Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в октябре 53.5 против 54.3 в сентябре
Австралия. Розничные продажи в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в сентябре -A$1.456 млрд. против прогноза -$1.550 млрд.
Канада. Уровень безработицы в октябре: 7.4% против прогноза 7.4%
Канада. Занятость в октябре: +1 800 против прогноза +10 000
США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре 34.4 против прогноза 34.5
США. Средняя часовая оплата труда в октябре +0.0% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Уровень безработицы U6 в октябре 14.6%
США. Уровень безработицы в октябре 7.9% против прогноза 7.9%
США. Занятость вне сельского хозяйства в октябре +171 000 против прогноза +125 000
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.4 против прогноза 45.3
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 46.0 против прогноза 45.7
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 43.7 против прогноза 43.5
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.5 против прогноза 45.5
Австралия. Индекс цен производителей в 3 квартале 2012 года: 0.6% к/к 1.1% г/г против прогноза 1% к/к 1.6% г/г
Обзор рынка
Доллар США вырос против основных конкурентов на торгах в пятницу после публикации данных по американскому рынку труда.
Отчет по числу рабочих мест Non-farm payroll report показал их рост на 171К вместо ожидаемого роста на 120К. Сентябрьский показатель был пересмотрен вверх со сс114К до 148К. Уровень безработицы, однако, несколько вырос с 7.8% до 7.9%, что, впрочем, соответствовало ожиданиям.
Результатом релиза стал рост доллара на всех направлениях. Пара евро/доллар завершила неделю на 1.2838, пара фунт/доллар около 1.6012. Пара доллар/иена выросла до 80.40.
На евро продолжает оказывать давление новый греческий вираж. Напомним, ранее на этой неделе Аудиторский суд Греции признал неконституционным сокращение пенсий и повышение пенсионного возраста. Ранее под давлением Тройки греческое правительство подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста до 67 лет и прогрессивном снижении пенсий выше 1000 евро.
Публикация протоколов заседания Банка Японии от 4-5 октября показала, что некоторые члены этого учреждения обеспокоены тем, что «экономика вошла в….прецессионную фазу». Министр финансов Японии Хохима сообщил, что о намерен обсудить на встрече большой семерки в Мехико «экономическую ситуацию в Японии, риски для Европы и сильную иену».
На сегодня, 5 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия в среде инвесторов Sentix ноябрь -20,7 -22,2 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 52,0 52,2 13:30/17:30 Канада Число разрешений на строительство сентябрь -2,6% м/м 7,9% м/м 15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной секторе октябрь 54,6 55,6
Из сегодняшних новостей наибольший интерес представляют индексы деловой активности в секторах услуг Великобритании и США.
Основные события предстоящей недели.
Во вторник 6 ноября состоится голосование по выборам президента США. Валютный рынок напрямую вряд ли будет двигаться этим событием. Однако возможно опосредованное влияние со стороны рынка акций, который, скорее всего, будет достаточно волатилен в период подведения итогов голосования и некоторое время после него.
Банк Австралии, как ожидается, снизит во вторник процентную ставку с 3.25% до 3%. Решение ожидается в 07:30 МСК.
Традиционно на этой неделе примут решение по монетарной политике Европейский центробанк и Банк Англии. Правда, никаких существенного изменений здесь не ожидается. Эксперты сходятся во мнении, что базовая учетная ставка ЕЦБ останется на уровне 0.75%, а ставка репо банка Англии на уровне 0.50%. Ожидается, что программа выкупа активов Банка Англии останется без изменений на уровне 375 миллиардов фунтов. Решения выйдут в четверг: в 16:00 МСК по БА, в 16:45 МСК по ЕЦБ.
По Еврозоне
Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны, среда 14:00 МСК.
По Великобритании
Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности / Manufacturing Production, вторник 13:30 МСК.
По США.
Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 18:00 МСК,
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2830.
Поддержка на 1.2784, после снижения к этому уровню возможен рост до 1.2917.
USD/JPY 80.38.
Пока пара ниже 80.55 - 80.69, возможно снижение до 80.14 или 79.86. Пробой указанного сопротивления создаст предпосылки для тестирования 80.95.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.11.2012 09:55
Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2012 года На макроэкономических фронтах.
Япония: сентябрь, Индекс совпадающих индикаторов -2,3 пункта
Япония: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов -1,5 пункта
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 3.25% против прогноза 3.00%
Австралия. Индекс цен на жилье в третьем квартале +0.3% кв/кв до +0.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +0.8% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре -0.1% г/г против прогноза +1.3% г/г
G20: будет сделано все для усиления экономического роста, сфокусированы на восстановлении доверия и снижения рисков
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в октябре: 54.2 против прогноза 54.5
Канада. Разрешения на строительство в сентябре: -13.2% м/м против прогноза -2.8% м/м
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 50.6 пункта против прогноза 52 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в октябре 53.5 против 54.3 в сентябре
Австралия. Розничные продажи в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в сентябре -A$1.456 млрд. против прогноза -$1.550 млрд.
Обзор рынка
Австралийский доллар резко подпрыгнул. После того как Резервный банк Австралии оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 3.25%. Большинство экспертов сходилось во мнении, что ставка останется на уровне 3%. Осси вырос с 1.0370 до 1.0430 против доллара США.
В сопровождающем заявлении управляющий банком Гленн сообщил о неожиданно росте инфляции. Как отмечается в заявлении «недавние данные по инфляции были несколько выше, чем ожидалось, хотя они показывают, что инфляция соответствует среднесрочной цели».
Вчерашние торги проходили относительно спокойно. Евро и фунт продолжили снижаться против доллара. В Греции проходят акции против планов правительства ввести новые меры бюджетной экономии, которые включают в себя снижение пенсий и повышение налогов. Эти меры, как полагают, помогут сэкономить греческому правительству в следующие два года более 13 миллиардов евро.
Пара евро/доллар, начав торговаться по цене 1.2834, упала к 1.2766, после чего немного скорректировалась вверх.
В Великобритании индекс деловой активности в секторе услуг PMI упал до 50.6 вместо ожидаемого снижения с 52.2 до 52.0. Это самый низкий показатель с декабря 2010 года. Пара фунт/доллар после открытия на 1.6021, упала к 1.5953.
Пара доллар/иена также немного снизилась. Макроэкономическая статистика была не слишком благоприятной и для доллара США. В октябре индекс ISM в сфере услуг США снизился до 54,2 против 55,1 месяцем ранее. Правда, стоит отметить, что под-индекс занятости аырос до 54,9 вместо прогнозируемых 51,1
На сегодня, 6 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06;45/10:45 Швейцария Индекс потребительского климата SECO август-октябрь -21 -17 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 46,2 46,2 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь 0,3% м/м -1,1% м/м 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство сентябрь -0,6% м/м -0,5% м/м 10:00/14:00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь 0,3% м/м 0,9% м/м 11:00/15:00 Германия Фабричные заказы сентябрь -0,3% м/м -1,3% м/м 15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь 58,3 60,4 15:00/19:00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a 0,8% м/м
Из сегодняшних новостей наибольший интерес могут представлять данные по промышленному производству в Великобритании. Вчерашнее падение британского фунта указывает на то, что рынки могут ожидать от Банка Англии дальнейших мер по количественному смягчению Если сегодня данные выйдут хуже прогнозов, то возможно дальнейшее снижение британской валюты.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2787
Возможен рост до сопротивления в зоне 1.2796 - 1.2802, отсюда вероятно снижение к 1.2762, пробой 1.2803 создаст предпосылки для хода к 1.2837.
USD/JPY 80.03
Поддержка около 79.79. Пробой вниз 80.00 может привести нас к этому уровню. Отскок от поддержки создаст предпосылки для роста к 80.52 - 80.74. Пробой 79.79 откроет путь к 79.53 и 79.27.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.11.2012 10:02
Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 58.3 против прогноза 58.2
Германия. Производственные заказы в сентябре: -3.3% м/м, -4.7% г/г против прогноза -0.4% м/м, -1.5% г/г
Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре: 0.2% м/м 2.7% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.6% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре: 0.1% м/м -1% г/г против прогноза 0.4% м/м -0.8% г/г
Великобритания. Промышленное производство в сентябре: -1.7% м/м -2.6% г/г против прогноза -0.6% м/м -1.6% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре: 45.7 пункта против прогноза 45.8 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 46 пунктов против прогноза 46.2 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 48.4 пункта против прогноза 49.3 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 44.6 пункта против прогноза 46.2 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 46 пунктов против прогноза 44.5 пункта
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в сентябре 91.2 против прогноза 91.2
Япония. Индекс опережающих индикаторов в сентябре 91.7 против прогноза 91.8
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 3.25% против прогноза 3.00%
Австралия. Индекс цен на жилье в третьем квартале +0.3% кв/кв до +0.3% г/г против прогноза +1.0% кв/кв до +0.8% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре -0.1% г/г против прогноза +1.3% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались во вторник в узких диапазонах, так рынки ожидали итогов выборов в США. Оглашение итогов сегодня утром вызвало падение курса американского доллара против основных конкурентов.
Вчера наиболее интересные события наблюдались на сегменте австралийский доллар/доллар США. Австралийский доллар резко подпрыгнул, после того как Резервный банк Австралии оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 3.25%. Большинство экспертов сходилось во мнении, что ставка останется на уровне 3%. Осси вырос с 1.0370 до 1.0430 против доллара США. Оставшуюся часть суток пара провели в боковом диапазоне, обновив, однако максимум до 1.0440.
В сопровождающем заявлении управляющий банком Гленн сообщил о неожиданно росте инфляции. Как отмечается в заявлении «недавние данные по инфляции были несколько выше, чем ожидалось, хотя они показывают, что инфляция соответствует среднесрочной цели».
Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.2770 – 1.2821. Пара фунт/доллар в диапазоне 1.5970- 1.6000. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании оказалось ниже прогнозов (+0,1% м/м, -1,0% г/г против ожидаемого результата +0,4% м/м, -0,8% г/г и пред. -1,2% м/м, -1,2% г/г). Главная причина – снижение объемов производства в машиностроительном и химическом секторах промышленности. Промышленное производство в целом сократилось на -1,7% м/м и- 2,6% г/г против более умеренного прогноза -0,6% м/м, -1,6% г/г,
Ситуация изменилась сегодня утром, когда стало известно, что Барак Обама стал президентом США. Доллар обвалился на всех фронтах, после того как эта новость прошла по информационным агентствам. Переизбрание Обамы означает то, что доллары могут печататься неконтролируемо и что ограничивать дефицит бюджета никто не будет. Так что доллар, скорее всего, будет находиться под давлением. Некоторые эксперты полагают, что консолидационная фаза для фунта и евро завершилась, и теперь они возобновят рост.
На сегодня, 7 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Швейцария Валютные резервы октябрь n/a 429,5 млрд. долл. 08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь 0,3% м/м 0,3% м/м 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи сентябрь 0,0% м/м 0,1% м/м 11:00/15:00 Германия Промышленное производство сентябрь -0,4% м/м -0,5% м/м
Учитывая отсутствие важных экономических релизов сегодня, комментарии, связанные с выборами в США могут стать одним из главных драйвером рынка. Не стоит также забывать и о Греции, где происходит утверждение нового плана бюджетной экономии, необходимого для получения очередного кредита от Тройки.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2859
Пробой 1.2839 дал бычий сигнал. Однако сейчас пара находится около сопротивления, коррекция от которого может вызвать движение к 1.2839 и далее к 1.2812. Пробой сопротивления создаст предпосылки для роста к 1.3000.
USD/JPY 80.08
Пробой вниз 80.07 может вызвать движение к 79.77. Если пара оттолкнется от поддержки, то возможен рост к 80.40. В случае пробоя этого уровня, к 80.66.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.11.2012 10:07
Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Занятость в октябре +10 700 против прогноза +500 (полная занятость +18 700, число рабочих мест с неполным рабочим днем -8 000)
Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.5%
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре -Y142.0 млрд. против прогноза +Y206.2 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y503.6 млрд. против прогноза Y761.8 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y471.3 млрд. против прогноза -Y413.5 млрд.
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -4.3% м/м до -7.8% г/г против прогноза -2.1% м/м до -4.9% г/г
Греция. Парламент одобрил программу сокращения дефицита бюджета
США.Загрузка производственных мощностей НП на 2 ноября: -1.5%
США.Запасы дистиллятов (в баррелях) на 2 ноября: -1.25 млн
США.Запасы бензина (в баррелях) на 2 ноября: -1.5 млн
США. Запасы нефти (в баррелях) на 2 ноября: +2.0 млн
США. Goldman Sachs понижает прогноз по темпам роста ВВП в четвертом квартале с 1.9% до 1.5%
Германия. Промышленное производство в сентябре: -1.8% м/м, -1.2% г/г против прогноза -0.7% м/м, +0.1% г/г
Еврозона. Розничные продажи в сентябре: -0.2% м/м -0.8% г/г против прогноза -0.1% м/м -0.8% г/г
Испания. Промышленное производство в сентябре: -7% г/г
Обзор рынка
Победа Обамы на президентских выборах стала катализатором падения американского доллара, однако позже «зеленому» удалось отыграть часть утраченных позиций.
Вчера утром стало известно, что Барак Обама стал президентом США на второй срок. По мнению рынков, это означает, что американские власти продолжат печатать доллары без всяких ограничений, и не будут заботиться о том, чтобы сократить дефицит государственного бюджета, раздавая деньги всем страждущим. В результате доллар резко пошел вниз. Евро вырос против доллара до 1.2875, фунт до 1.6041, иена до 79.80.
Но эффект президентских выборов оказался кратковременным. Вскоре после открытия торгов в Европе на рынке стали преобладать пессимистические настроения. Это было связано с релизом прогнозов европейской комиссии, которые не предвещают Европе ничего хорошего, а также с беспокойством относительно Греции.
Европейская комиссия прогнозирует, что по итогам этого года экономический спад в Еврозоне составит -0.4%, а рост ВВП в следующем году будет на уровне 0.1% вместо прогнозировавшегося ранее роста на 1%. Экономический спад в ЕС в этом году составит -0.25%, а рост в следующем году 0.5% против прогнозов 0% и 1.3% соответственно. Предполагается, что в 2013 году 11 из 12 стран Еврозоны не выполнят условия европейской «Конституции» о дефиците бюджета.
В Испании в этом и следующем годах ожидается рецессия на уровне -1.4%. Это намного хуже прогноза испанского правительства о снижении ВВП примерно на -0.5%.
Вторым фактором давления на евро стало ожидание голосования в парламенте Греции по вопросу о плане строгой экономии, принятие которого необходимо для получения очередного транша от Тройки объемом 31.5 миллиардов долларов. Пакет предусматривает повышение пенсионного возраста до 67 лет, снижение пенсий и заработных плат государственным служащим.
В результате евро упал до 1.2750, фунт до 1.5962. В конце дня стало известно, что парламент Греции одобрил план экономии, но это вызвало лишь маленькую коррекцию вверх на графиках евровалют.
На сегодня, 8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы октябрь 3,0% 2,9% 07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса сентябрь 17,2 млрд. евро -18,3 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь -9,1 млрд. фунтов -9,3 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов ноябрь 375 млрд. фунтов 375 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке ноябрь 0,75% 0,75% 13:15/17:15 Канада Начало строительства октябрь 215,000 225,000 13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь -1,4 млрд. долл. -1,1 млрд. 13:30/17:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса сентябрь -44,9 млрд. долл. -44,2 млрд. 13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 28.10-03.11 373,000 363,000 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 28.10-03.11 n/a n/a 65 млрд.куб.фут.
Сегодня решения по монетарной политике примут Европейский центробанк и Банк Англии. Правда, никаких существенного изменений здесь не ожидается. Эксперты сходятся во мнении, что базовая учетная ставка ЕЦБ останется на уровне 0.75%, а ставка репо банка Англии на уровне 0.50%. Ожидается, что программа выкупа активов Банка Англии останется без изменений на уровне 375 миллиардов фунтов. Однако мы видим, что в экономиках и Еврозоны и Великобритании пока нет особенно обнадеживающих признаков, поэтому не исключено, что существует перспектива принятия стимулирующих мер в будущем.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2754
Если пара удержится над 1.2754, то возможен рост до 1.2853 - 1.2934. Падение ниже 1.2754 создаст предпосылки для снижения к 1.2713.
USD/JPY 79.86
Пока пара ниже 80.21, возможно падение к 79.70 - 79.41. Пробой 80.21 создаст предпосылки для движения к 80.36.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.11.2012 09:58
Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен производителей в октябре -2.8% г/г против прогноза -2.7% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.9% г/г
Южная Корея. ЦБ сохранил ставку на уровне 2.75%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 27 октября: 3.127 млн против прогноза 3.260 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 3 ноября: 355 000 против прогноза 365 000
США. Сальдо торгового баланса в сентябре: -$41.5 млрд против прогноза -$45.0 млрд
Канада. Сальдо торгового баланса в сентябре: -C$0.83 млрд против прогноза -C$1.50 млрд
Канада. Индекс цен на новое жилье в сентябре: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.3% г/г
Канада. Число новых строительств в октябре: 204 100 против прогноза 210 000
Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0.75%
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%
Франция. Сальдо торгового баланса в сентябре: -5.033 млрд. евро против прогноза -5 млрд. евро
Германия. Сальдо по счету текущих операций в августе пересмотрено в сторону повышения с 11.1 млрд. евро до 12.5 млрд. евро
Германия. Сальдо по счету текущих операций в сентябре: 16.3 млрд. евро против прогноза 10.8 млрд. евро
Германия. Сальдо торгового баланса в сентябре: 16.9 млрд. евро против прогноза 15.5 млрд. евро
Австралия. Занятость в октябре +10 700 против прогноза +500 (полная занятость +18 700, число рабочих мест с неполным рабочим днем -8 000)
Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.5%
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре -Y142.0 млрд. против прогноза +Y206.2 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y503.6 млрд. против прогноза Y761.8 млрд.
Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y471.3 млрд. против прогноза -Y413.5 млрд.
Обзор рынка
Рынки торговались без определенного тренда. Евро выглядел слабым и завершил день со снижением против доллара США, тогда как фунту и иене удалось укрепиться против американской валюты.
Европейский Центробанк оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 0.75% как того и ожидали рынки. Марио Драги был весьма мрачен. "Экономическая активность в еврозоне будет оставаться на низком уровне", - пояснил М.Драги, предупредив об отсутствии веских поводов к оптимизму до конца текущего года. Соответствующие выводы можно сделать, проанализировав последнюю макроэкономическую статистику, подытожил он.
По его словам, после объявления об ОМТ, доверие на финансовых рынках значительно выросло, и ЕЦБ готов предпринять ОТМ, если необходимо будет избежать «радикальных сценариев». Несмотря на это, Еврозоне грозят нисходящие риски. Относительно инфляции, по мнению Драги, в некоторых странах Еврозоны в связи с «высокими ценами на энергоносители» и «повышение непрямых налогов», одна будет выше целевого уровня, однако для Еврозоны в целом в 2013 году она будет находиться ниже 2%.
Испания провела последнее заимствование в этом году, продав облигации на сумму 4.8 миллиардов евро. 20-летние облигации на сумму 0.73 миллиарда евро были проданы при доходности 6.328%. Впервые за полтора года Испания решилась выставить на продажу столь долгосрочный инструмент. Она также продала 5-летние облигации на сумму 3.04 миллиарда и с доходностью 4.68%, а также 3-летние облигации на сумму 0.9992 миллиона и доходностью 3.66%.
Несмотря на это, евро упал до 1.2716, прежде чем к концу дня скорректировался в район 1.2750.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5% и программу выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Детали решения станут известны после публикации протокола 21 ноября.
Фунт выглядел несколько лучше, чем евро, после падения до 1.5930, ему удалось отбиться и вырасти до 1.5990 к концу дня.
Пара доллар/иена упала до 79.30 и к настоящему моменту скорректировалась к 79.60.
На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен октябрь 0,0% м/м 0,0% м/м 10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a 0,2% м/м 13:30/17:30 США Индекс цен на импорт октябрь 0,0% м/м 1,1% м/м 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от мичиганского университета ноябрь 82,6 82,6 14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a 3,1% 15:00/19:00 США Оптовые запасы сентябрь 0,4% м/м 0,5% м/м
В последний день недели макроэкономических релизов будет не так уж много. Самый большой интерес могут представлять данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2777 Сопротивление находится на 1.2779. Его пробой создаст предпосылки для роста к 1.2805 и далее к 1.2875. Поддержка на 1.2716, в случае ее пробоя на 1.2685.
USD/JPY 79.53
За снижением к 79.40 - 79.19 может последовать рост до 79.74 - 79.88, после чего ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.11.2012 10:14
Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь 84.9 против прогноза 82.9
CША. Индекс импортных цен за октябрь +0.5% м/м до +0.4% г/г против прогноза 0.0% м/м, -0.4% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса в сентябре: -stg2.7 млрд против прогноза -stg3.2 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в сентябре: -stg8.36 млрд против прогноза -stg8.9 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран в сентябре: -stg3.9 млрд против прогноза -stg4.6 млрд
Италия. Промышленное производство в сентябре: -1.5% м/м, -4.8% г/г против прогноза -1.6% м/м, -4.7% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре: -3.2% м/м, -2.5% г/г против прогноза -1.3% м/м, -0.1% г/г
Франция. Промышленное производство в сентябре: -2.7% м/м, -2.5% г/г против прогноза -1.0% м/м, -0.1% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в сентябре: 92
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.1% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в октябре: +0.0% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.0% г/г
Китай. Розничные продажи в октябре: 14.5% г/г против прогноза 14.4% г/г
Китай. Промышленное производство в октябре: 9.6% г/г против прогноза 9.4% г/г
Китай. Индекс цен производителей в октябре -2.8% г/г против прогноза -2.7% г/г
Китай. Индекс цен потребителей в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.9% г/г
Южная Корея. ЦБ сохранил ставку на уровне 2.75%
Обзор рынка
Бегство от риска было доминирующей тенденцией пятницы на мировых финансовых рынках в пятницу. Уже знакомы нам парадокс – беспокойство относительно перспектив американской экономики вызывает рост курса доллара.
Эд Паркер, управляющий директор Fitch, предупредил, что «фискальный утес» в США может привести к «рецессии, которую можно было бы избежать». В связи с большим весом США в мире, эта рецессия может «оказать значительное влияние на мировой экономический рост» и «на каждую страну мира».
Обама пригласил лидеров республиканцев и демократов в Белый дом, чтобы провести обсуждение вопроса о путях преодоления «бюджетного обрыва». Республиканцы выступают против повышения налоговых ставок, и именно этот вопрос, как ожидается, станет камнем преткновения в ходе дискуссий вокруг бюджетных вопросов.
Спикер Палаты представителей Джон Бейнер выразил надежду, что сторонам, учитывая важность вопроса, удастся найти компромисс. Он при этом вновь высказался против отмены налоговых льгот для богатых, выразив уверенность, что дефицит бюджета США удастся сократить и без повышения налогов.
Новости о готовности сторон к компромиссу поддержали доллар против иены. Пара доллар/иена после падения до 79.10 выросла к концу дня до 79.50.
Что касается европейских валют, то они попробовали скорректироваться с дневных минимумов, но не очень удачно. Пара евро/доллар после касания утром 1.2790 упала до дневного минимума на 1.2690 и завершила день около 1.2710. Пара фунт/доллар упала с 1.6010 до 1.5890. завершив день лишь на несколько пипсов выше дневного минимума.
На сегодня, 12 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование октябрь n/a -2,8% г/г 07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен октябрь 0,5% м/м 1,3% м/м Еврозона Встреча Еврогруппы
Главным событием сегодняшнего дня станет начало 2-дневной встречи Еврогруппы. Еврогруппа соберется на совещание сегодня вечером. Важнейшим для рынков вопросом должно стать продолжение оказания финансовой помощи Греции от еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ), начатое весной 2010 года.
Министр финансов Греции Яннис Стурнарас заявил в конце прошлой недели, что ждет в понедельник политического заявления о поддержке Греции. Однако для того, чтобы Еврогруппа согласилась выделить очередной транш кредита, ей необходим отчет "тройки" кредиторов страны (представителей ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии) по экономике Греции, который пока не готов.
Ожидается, что сегодня днем президент Греции подпишет закон о бюджете – 2013, чтобы показать кредиторам, что его страна выполняет все обязательства.
Очередной транш должен составить 31 миллиард евро, кроме того, некоторые полагают, что Греции может понадобиться еще 15-21 миллиард евро. Но и это может не спасти ситуация от необходимости списания части греческого долга в ближайшие годы. Так что ждем комментариев европейских лидеров по этому вопросу. Основные события предстоящей недели.
Во вторник нас ожидается заседание Экофина – к министрам экономики и финансов Еврозоны добавятся главы соответствующих ведомств Евросоюза. В его повестке дня значатся обсуждение вопросов по усилению бюджетной координации между странами еврозоны, созданию единой системы надзора за банками в этом же регионе, которая должна лечь в основу банковского союза ЕС.
Во второй половине вторника должны пройти дебаты участников совета министров и представителей Европарламента по общему бюджету региона на 2013 год. Если переговоры не увенчаются успехом к концу вторника, Еврокомиссия должна будет представить новый законопроект о бюджете.
Также во вторник в 14:00 МСК выйдет отчет ZEW по немецкой экономике. Ожидается некоторое улучшение показателя до -9.8 против -11.5.
В США наиболее значимыми новостями станут Комитета по открытым рынкам ФРС США (среда 14 ноября, 23.00 МСК), а также данные по потребительской инфляции (четверг 15 ноября, 17.30 МСК).
В среду 14 ноября в 14:30 МСК выйдет квартальный отчет по инфляции в Великобритании, который может дать намек на дальнейшую политику Банка Англии в монетарной сфере.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2728
Сейчас пара касается линии поддержки краткосрочного тренда (от максимума прошлой недели). Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2756 и далее к 1.2801. Откат от линии тренда может привести к пробою пятничного минимума 1.2690.
USD/JPY 79.48
Пара может протестировать уровень 79.75, если пробьет 79.50. Отсюда ждем снижения до 79.16 или даже 78.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.11.2012 10:13
Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах. Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре: -1 пункта против 0 пунктов в сентябре
Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре: -5 пунктов против -3 пункта в сентябре
Греция. По сообщению агентства Bloomberg, в соответствии с проектом отчета Тройки, до конца 2014 года Греции могут понадобиться дополнительные EUR15 миллиардов
Германия. Индекс оптовых цен в октябре -0.6% м/м до +4.6% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в октябре -6.7% г/г
Обзор рынка
Несмотря на то, что Греция получила двухлетнюю отсрочку для снижения бюджетного дефицита, бегство от рисков на финансовых рынках продолжается.
На фоне отсутствия экономических релизов вчера основные позиции в лентах новостей продолжала занимать Греция. Новости были, в принципе, благоприятными.
Парламент Греции одобрил в ночь на понедельник кризисный бюджет на 2013 год, который предусматривает сокращение расходов на 9,4 миллиарда евро и спад ВВП страны в 4,2%. Принятие бюджета было последним условием кредиторов из ЕС и МВФ для получения очередного 31,5-миллиардного транша кредитов. Несколькими днями ранее парламентарии приняли бюджетную программу на 2013-2016 годы, которая предусматривает сокращение расходов на 13,5 млрд евро. Правда кредиторы тянут с выделением транша – это может произойти не ранее 20 ноября, тогда как 16 Греция должна выплачивать проценты по займам. Для этого ей придется выпустить очередные долговые обязательства, продать краткосрочные векселя и на эти взятые в долг деньги вернуть предыдущий долг.
Также вчера на встрече в Брюсселе министры финансов стран Еврозоны решили предоставить Греции еще два года для сокращения дефицита бюджета до 2% ВВП. Теперь Греция должна выполнить эту норму к 2016 году. Кроме того, то 2022 года таргетирование государственного долга должно быть снижено до 120% ВВП. Глава правительства Люксембурга рассыпался в комплиментах греческому правительству, но глава МВФ Лагард была намного трезвее, она призвала, что среди руководства ЕС существуют разногласия по вопросу Греции.
Впрочем, амплитуда движений на рынке, несмотря на все эти громкие заявления, была небольшой. Пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне 1.2740-1.2700. Фунт/доллар снижался от 1.5914 по направлению к 1.5816. Пара доллар/иена торговалась между 79.35-50.
Фискальный утес в США является еще одно из причин давления на рисковые активы.
Сегодня утром доллар/иена протестировала 79.50 на слухах о возможных досрочных выборах в Японии, однако не только быстро вернулась ниже этого уровня, но и упала до 79.30.
На сегодня, 13 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь 2,3% г/г 2,2% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей октябрь -0,4% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь 2,9% г/г 2,6% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь 2,2% г/г 2,1% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на дома сентябрь 2,1% г/г 1,8% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,5% м/м 10:00/14:00 Германия Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь -10,1 -11,5 10:00/14:00 Еврозона Индекс деловых ожиданий от ZEW ноябрь 0,2 -1,4 в течение дня Великобритания Доклад Банка Англии об инфляции 15:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP ноябрь 53,8 54,0 19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета октябрь -126,2 млрд. долл. 75,0 млрд. долл.
Одно из самых интригующих событий дня – заседание Экофина, в который входят министры экономики и финансов Евросвоюза. В повестке дня значатся обсуждение вопросов по усилению бюджетной координации между странами еврозоны, созданию единой системы надзора за банками в этом же регионе, которая должна лечь в основу банковского союза ЕС.
Во второй половине вторника должны пройти дебаты участников совета министров и представителей Европарламента по общему бюджету региона на 2013 год. Если переговоры не увенчаются успехом к концу вторника, Еврокомиссия должна будет представить новый законопроект о бюджете.
Цены на дома и потребительская инфляция в Великобритании традиционно считаются значимыми новостями для фунта, на евро может оказать влияние публикация отчета ZEW.
Ну и, конечно, две темы будут оставаться в центре внимания: кризис в Еврозоне и «налоговый утес» в США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2684
Пробой 1.2674 создаст предпосылки для дальнейшего снижения пары. Отскок от этого уровня может вызвать коррекцию к 1.2733.
USD/JPY 79.26
Сопротивление на 79.55, необходим его пробой для роста к 79.68-74. Пробой 79.10 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.11.2012 09:57
Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в октябре 93.1 против прогноза 93.0
Греция. Немецкие СМИ: Греция получит Е44 млрд. в виде единоразовой помощи
Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в ноябре -80.3
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре -2.6
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре -15.7 против прогноза -10.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в ноябре 5.4 против прогноза 8.0
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в октябре: +2.6% г/г против прогноза +2.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в октябре: +3.1% г/г против прогноза +2.9% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в октябре: +0.6% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.9% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в октябре: +0.5% м/м, +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в октябре: +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре: +0.1% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре: +0.4% м/м, +0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м, -0.5% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в сентябре: +1.7% г/г против прогноза +2.0% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в октябре: +0.0% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.6% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.3% м/м, +2.8% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.8% г/г
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в октябре: -0.1% м/м, +0.4% г/г, против прогноза +0.0% м/м, +0.5% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в сентябре: -EUR3.3 млрд
Франция. Занятость без учета с/х сектора в 3 квартале: -0.3% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв
Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре: -1 пункта против 0 пунктов в сентябре
Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре: -5 пунктов против -3 пункта в сентябре
Обзор рынка
Вчерашние торги проходили без определенных трендов. Рынок в нерешительности, на фоне проблем в европейской экономике и неопределенности в связи с «фискальным утесом» в США.
Хотя американские фондовые индексы завершили день на отрицательной территории, это не вылилось, как обычно бывает, в укрепление курса американского доллара. Более того, европейские валюты и иена сделали попытку укрепиться против «зеленого», правда не очень удачную.
Британский фунт вырос до 1.5913, после тестирования 1.5860. Поддержку ему оказали данные по потребительской инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен в октябре неожиданно вырос до 2.7% на годовом базисе против 2.2% в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 2.2%. Стрежневой индекс потребительских цен вырос с 2.1% до 2.7% вместо ожидаемого роста до 2.2%. Баланс цен на дом RICS вырос до -7 пунктов, достигнув максимума за два года. Однако завершил день британский фунт лишь немного выше дневного минимума.
Схожая модель наблюдалась по паре евро/доллар, которая завершила день небольшим снижением. Индекс экономической активности ZEW в Германии неожиданно упал в ноябре до -15.7 пунктов, индекс экономических настроений в Еврозоне также снизился до -2.6 пунктов. Глава ZEW Вольфганг Франц заявил, что «превалирующее рецесионное развитие событий в Еврозоне» влияет на Германию. По его прогнозам бремя для немецкой экономике сохранится в следующем полугодии.
Греция продала вчера краткосрочные векселя на сумму 4.06 миллиардов евро, что поможет ей осуществить выплату долгу, запланированную на пятницу. Однако пока рано радоваться. Министры финансов Еврозоны согласны с тем, что 2016 года Греции не удастся снизить дефицит бюджета до 2% ВВП. Решение по очередному траншу перенесено на 20 ноября, и это добавляет неуверенности инвесторам. Пара евро/доллар завершила вчерашний день на 1.2703 против открытия на 1.2707.
На сегодня, 14 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь -5.100 -4.000 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 7,9% 7,9% 09:30/13:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы сентябрь 1,8% 3м/г 1,7% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь n/ -28,9 10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства сентябрь -1,6% м/м 0,6% м/м 10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга 10:30/14:30 Великобритания Отчёт Банка Англии об инфляции и перспективах экономического роста 13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей октябрь 0,3% м/м 1,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 1,1% м/м 13:30/17:30 США Объём розничных продаж октябрь 0,0% м/м 1,1% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 15:00/19:00 США Деловые запасы сентябрь 0,4% м/м 0,6% м/м 19:00/23:00 США Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Сегодня стоит обратить внимание на британский фунт. Во-первых, утром выйдут данные по безработице и средней заработной платы. Во-вторых, спустя час после них нас ждет традиционный отчет Банка Англии по инфляции. Вчера стало известно об усилении ценового давления. Если БА выразит обеспокоенность этим процессом, то это может быть расценено как намек на то, что он не будет принимать дальнейшие стимулы. В таком случае можно ожидать роста фунта с одновременным давлением на британский фондовый рынок.
В США выйдет релиз по розничным продажам – прогноз нейтральный. А вечером нас ждет публикаций протокола последнего заседания ФОМК. Оценки процессов в экономике, в частности на рынке труда, могут дать ключи для дальнейшего движения курса доллара.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2716
Пока пара выше 1.2698, возможен рост до 1.2734. Пробой вниз 1.2698 создаст предпосылки для тестирования поддержки 1.2668 и дальнейшего снижения до 1.2632.
USD/JPY 79.51
Возможен рост до 79.61. Снижение ниже 79.18 может дать медвежий сигнал и стать признаком сильного пробоя вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.11.2012 10:22
Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах. Ирландия. Fitch подтвердил рейтинг Ирландии на уровне BBB+, прогноз стабильный
США. Товарно-материальные запасы в сентябре +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Базовый индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.4% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре: +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи в октябре: -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.6% г/г
Еврозона. Промышленное производство в сентябре: -2.5% м/м, -2.3% г/г против прогноза -2.0% м/м, -2.2% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в сентябре: +1.9% г/г против прогноза +2.0% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в сентябре: +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в сентябре: 7.9% против прогноза 7.8%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в октябре: 4.8% против прогноза 4.8%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в октябре: +10 100 против прогноза +0
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.2% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.1% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.9% г/г
Обзор рынка [/b]
Торги на валютном рынке характеризуются неопределенностью, среди которой периодически возникают шипы или неожиданно резкие движения.
Сегодня утром произошел резкий обвал иены иены, после того как глава японского правительства Нода заявил, что распустит нижнюю палату парламента до конца этой недели. Эксперты полагают, что на выборах Либерально-демократическая партия, ныне являющаяся оппозиционной, удержит победу. В случае смены декораций в коридорах власти Банк Японии может столкнуться с требованиями усилить стимулирующую политику. Ранее лидер ЛДП Абе говорил, что Банк Японии должен усиливать стимулирование, пока инфляция не достигнет 3%. Это будет предполагать очень агрессивную печать денег, так как при текущем уровне стимулирования БЯ не может достичь уровня инфляции даже в 1%.
Пара доллар/иена, которая начала день около 80.10, выросла до 80.90. В США розничные продажи упали в октябре на -0.3% - это хуже, чем ожидалось. Индекс цен производителей в октябре демонстрировал годовой прирост на 2.3% - показатель также ниже прогноза. Президент Обама встретился с представителями бизнес-лобби и уговаривал их поддержать новые налоги на бизнес и богатых.
Пара фунт/доллар торговалась вчера с понижением, так как отчет по инфляции не оправдал доверия инвесторов. Банк Англии снизил свои прогнозы относительно темпов экономического роста и предположил, что рост «будет слабым дольше, чем ожидалось». По прогнозам центробанка в ближайшие два года годовой рост ВВП составит около 2%, тогда как инфляция будет находиться около 1.9% к концу двухлетнего периода. После релиза ежемесячных данных по инфляции некоторые эксперты полагали, что БА может отметить это в своем отчете. Однако, наоборот, английские банкиры не верят в риски инфляции и готовы на дальнейшее количественное смягчение.
Пресс-конференция главы Банка Англии Мервина Кинга только усугубила ситуацию. Он заявил, что в 4-м квартале может произойти резкое ухудшение прогнозов, добавив, что программа выкупа активов будет увеличена.
Британский фунт, который утром коснулся отметки 1.5900, к концу дня упал до 1.5800.
Драматически разворачивались события по паре евро/доллар. Немного укрепившись утром, большую часть дня она провела – дергаясь туда – сюда без определенного тренда в относительно нешироком диапазоне. Однако вечером неожиданно сформировала шип до 1.2777. Так рынок отреагировал на публикацию протокола ФОМК, где некоторые члены предположили возможность увеличения программы количественного смягчения в следующем году. Однако стремление избежать рисков оказалось сильнее, и евро быстро вернулся на исходные позиции, завершив день около 1.2730.
На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв.2012 0,1% кв/кв 0,3% кв/кв 09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 09:30/13:30 Великобритания Объем розничных продаж октябрь -0,1% м/м 0,6% м/м 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь 2,5% г/г 2,5% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь 1,5% г/г 1,5% г/г 10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка изменения ВВП 3 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 1,5% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,6% м/м 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 05.11-11.11 362.000 355.000 13:30/17:30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорк ноябрь -7,0 -6,2 14:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лакера 15:00/19:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии 2,3 5,7 15:00/19:00 США Ипотечные кредиты с просрочкой платежей 3 кв. 2012 n/a 7,58% 15:30/19:30 Канада Бюллетень Банка Канады 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 05.11-11.11 n/a 21 млрд. куб. футов 16:00/20:00 США Изменение запасов нефти 05.11-11.11 n/a 1,8 млн. барр. 18:20/22:20 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
Сегодня достаточно много данных по европейскому региону. Особое внимание следует уделить релизу по розничным продажам. Фунт демонстрирует слабость. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на британскую валюту.
В Европе выйдут во втором чтении данные по ВВП 3-м квартале. Вероятность сюрпризов маловероятна, но все-таки…
Из американских релизов особый интерес могут представлять данные по деловой активности в промышленности Нью-Йорка.
И завершится день выступлением Бена Бернанке по теме ипотечного кредитования на HOPE Global Financial Dignity Summit в Атланте.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2743
Сопротивление находится на 1.2756 и далее на 1.2775. Отскок от нег может вызвать движение вниз. Ключевой уровень 1.2728, его пробой создаст предпосылки для движения к 1.2698. Пробой 1.2775 отложит этот сценарий.
USD/JPY 80.82.
Вероятна коррекция. Пробой вниз 80.57 создаст предпосылки для движения к 80.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.11.2012 09:53
Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Запасы природного газа в неделю до 9 ноября -18 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в ноябре -10.7 против прогноза +2.0
Канада. Продажи существующих домов в октябре -0.1% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 ноября 439 000 против прогноза 375 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 3 ноября 3.334 млн. против прогноза 3.181 млн
США. Индекс деловой активности Empire State в ноябре -5.22 против прогноза -8.00
США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.0% г/г
США. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.1% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. ВВП в третьем квартале с учетом сезонных колебаний -0.1% кв/кв -0.6% г/г против прогноза -0.1% кв/кв -0.6% г/г
Еврозона. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.5% г/г
Великобритания. Розничные продажи в октябре -0.8% м/м +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.6% г/г
Италия. ВВП в третьем квартале -0.2% кв/кв -2.4% г/г против прогноза -0.5% кв/кв -2.9% г/г
Германия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.9% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.8% г/г
Франция. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.2% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, +0.0% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары продолжают торговаться разнонаправленно. Иена и фунт под давлением, тогда как евро укрепил свои позиции на фоне хороших новостей из Европы.
На сегодняшний день – иена самая слабая валюта недели. Продажи иены связаны с перспективами возможной неограниченной печати иен Банком Японии. Ранее на этой неделе премьер-министр Нода пригрозил распустить парламент. Правда, вряд ли ему это поможет. Согласно данным опросов, правящая Демократическая партия в ходе выборов с треском проигрывает «японской КПСС» - Либерально-демократической партии. Большинство считает, что при таком раскладе в кресло премьера вернется бывший глава правительства Абе, который выступает за более агрессивное стимулирование. В частности для достижения инфляции в размере 2-3% он только предлагает печатать иены без всяких ограничений, но также ввести отрицательную ставку по вкладам в иене.
Пара доллар/иена, открывшись утром около 80.15, выросла вчера до 81.40. Евро, наоборот, удалось укрепить свои позиции против доллара. Данные по ВВП Еврозоны продемонстрировали рецессию в размере -0.1% в третьем квартале после снижения на -0.2% во втором квартале. Среди стран-членов ЕС с негативным экономическим приростом – Греция, Испания, Италия. Португалия и Кипр. Рост ВВП в Германии и Франции составил 0.2%.
Несмотря на это оптимистические заявления еврочиновников в отношении Греции стимулировали спрос на евро. Комиссар Олли Рен. Рен выразил устойчивый оптимизм в отношении решения греческой проблемы, назвав в качестве одного из возможных способов достижения устойчивости снижение ставки по займам для страны
Европейцы, а с ними и весь мир сильно обрадовались и начали покупать евро. Единая валюта, начав день падением до 1.2720. сформировала дневную вершину на 1.2801 доллара за евро.
Дополнительное давление на курс доллара оказали данные по безработице. На прошлой неделе количество безработных выросло на 78К до 439К. Это самый большой показатель с апреля прошлого года. Аналитики ожидали, что число первичных обращений за пособием по безработице составит 362К. Пресс-служба министерства труда решила успокоить рынки, сообщив, что рост безработных – временное явление, связанное с ураганом Сэнди. Количество повторных обращений за пособием выросло на 171 до 3.3 миллион.
Но есть и положительная для доллара новость. Инфляция в США продолжает крепчать. В октябре стрежневой индекс потребительских цен вырос на 2.2% против ожидаемого значения 2.0%.
Британский фунт остается под давлением против доллара. Вчерашний день он провел в узком диапазоне 1.5830-70, не последовав примеру евро. Причиной относительной слабости фунта стали слабые данные по розничным продажам в Великобритании, которые снизились в октябре на -0.8%. Это самый плохой показатель за шесть месяцев.
На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса сентябрь 9,2 млрд. евро 8,8 млрд. евро 10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса сентябрь 10,6 млрд. евро 9,9 млрд. евро 13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь 7,45 млрд. долл. 6,90 млрд. долл. 14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь 75,0 млрд. долл. 90,0 млрд. долл. 14:15/18:15 США Использование производственных мощностей октябрь 78,4% 78,3% 14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства октябрь 0,3% м/м 0,4% м/м
Сегодня в основном будут новости второго плана. Из релизов по США некоторое влияние на рынок могут оказать публикация данных Казначейства по покупкам американских ценных бумаг, а также данные по промышленному производству.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2770.
Восходящий тренд по паре сохраняется. Если удержится поддержка на 1.2767, то возможно продолжение ралли до 1.2820 или 1.2816. После этого ожидается откат к 1.2767 - 1.2749.
USD/JPY 81.06.
Пока пара ниже зоны 81.32 - 81.71, более вероятна коррекция к 80.65 или 80.38. Пробой 81.71 может вызвать рост выше 82.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.11.2012 10:30
Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей в октябре 77.8% против прогноза 78.3%
США. Промышленное производство в октябре -0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в сентябре +$3.3 млрд. против прогноза +$50.0 млрд.
США. Чистый поток капитала в сентябре +$4.7 млрд. против прогноза +$50.0 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса в сентябре с учетом сезонных колебаний +Е11.3 млрд против прогноза +Е9.5 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е9.8 млрд против прогноза +Е10.0 млрд
Италия. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е0.408 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре +Е0.8 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в сентябре +Е3.5 млрд
1США. Запасы природного газа в неделю до 9 ноября -18 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ
Филадельфии в ноябре -10.7 против прогноза +2.0
Канада. Продажи существующих домов в октябре -0.1% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 ноября 439 000 против прогноза 375 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 3 ноября 3.334 млн. против прогноза 3.181 млн
США. Индекс деловой активности Empire State в ноябре -5.22 против прогноза -8.00
США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.0% г/г
США. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.1% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. ВВП в третьем квартале с учетом сезонных колебаний -0.1% кв/кв -0.6% г/г против прогноза -0.1% кв/кв -0.6% г/г
Еврозона. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.5% г/г
Великобритания. Розничные продажи в октябре -0.8% м/м +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.6% г/г
Италия. ВВП в третьем квартале -0.2% кв/кв -2.4% г/г против прогноза -0.5% кв/кв -2.9% г/г
Германия. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.9% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.8% г/г
Франция. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв, +0.2% г/г против прогноза +0.0% кв/кв, +0.0% г/г
Обзор рынка
Неопределенность на рынке и отсутствие четко выраженных трендов сохранились и в последний день минувшей недели. Внимание инвесторов было приковано к ситуации с иеной.
Глава правительства Японии Нода заявил в пятницу, что распускает парламент, выполняя тем своей обещание. Причиной роспуска высшего законодательного органа стала блокирование оппозицией в лице «японской КПСС» - ЛДП пакета законов, включая электоральные реформы. Вероятно, досрочные выборы пройдут 16 декабря, по прогнозам экспертов ЛДП вернет себе абсолютную власть в стране, бывший глава правительства либерал-демократ Абе на белом коне вернется в кабмин. Поскольку Абе более настроен накачивать экономику Японии деньгами, чем Нода прогнозы о его возвращении играют против иены, объективно такие прогнозы играют против иены. На торгах в пятницу праа доллар/иена упала до 80.90, но завершила день, но к концу дня достигла 81.40. Сегодня утром она протестировала 81.55.
Правда, стоит отметить, что результат выборов в Японии еще не предрешен. Некоторые эксперты полагают, что они не принесут победы, ни нынешней власти, ни оппозиции, и ни у кого из них не будет стабильного большинства. Поэтому упускать из виду тему японских выборов не стоит.
Начало торгов на этой неделе характеризовалось умеренным оптимизмом, который связан с итогами встречи президента США Обамы и лидеров двух ведущих американских политических партий. В ее ходе обсуждались способы того, как можно будет избежать «фискального обрыва» – одновременного секвестра бюджета и увеличения налогов в 2013 году практически для всех категорий граждан в связи с завершением срока действия антикризисных законов. Хотя никаких договоренностей достигнуто не было, краткая фраза Обамы к представителям СМИ о том, что администрация США «справится с фискальной ситуацией», настолько вдохновила, по мнению некоторых аналитиков, инвесторов, что они вышли на работу в на этой неделе с отличным настроением и стали скупать рисковые активы.
Евро сегодня утром продолжил восстановление против доллара с минимума прошлой недели на 1.2661, и сейчас держится на 1.2750.
Данные CFTC за прошлую неделю показали, что чистый объем коротких позиций на евро достиг 83.6К контрактов по состоянию на 13 ноября, по сравнению с 67.1К за неделею до этого. Это самый большой показатель с сентября этого года. Чистый объем коротких позицию на иену снизился с 40.1К до 30.4К, но это было до того как Нода заявил о намерении распустить парламент. Скорее всего, на следующей неделе объем коротких позиций на иену вырастет. Чистый объем длинных позиций на британский фунт снизился до 8.2К против 19.3К на прошлой неделе и годового максимума на уровне 30.1К в октябре.
На сегодня, 19 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь 4,76 млн. 4,75 млн. 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь 41 41
Банк Японии в ночь с понедельника на вторник соберется на свое заседание. Как полагают, эксперты до декабрьских выборов никаких радикальных мер приниматься не будет. Но учитывая сложную экономическую и политическую ситуацию в «стране восходящего солнца» обратить внимание на это событие все-таки стоит.
Основные события предстоящей недели.
Нас ожидает достаточно насыщенная и разнообразная неделя. 22 ноября в США празднуют день Благодарения. Нередко снижение ликвидности перед этим праздником провоцирует рост волатильности на финансовых рынках. Во вторник в 21:15 МСК состоится выступление Бена Бернанке в экономическом клубе Нью-Йорка на тему «Экономическое восстановление и экономическая политика». Никаких особых откровений от этого планового доклада мы не ждем, но обратить внимание на него нелишне, учитывая фактор неопределенности, вызванный снижением ликвидности.
В Еврозоне во вторник состоится очередная встреча Министров финансов стран ЕС. На встрече они обсудят вопрос, сколько денег давать грекам на 2013 и 2014 году. Также небезынтересно, что будет делать Греция в 2015 году, когда международное финансирование завершится. Возможно этот вопрос также будет подняты на встрече. Представители МВФ предлагают перенести дедлайн для Греции, которая должна снизить объем своего долга до 120% ВВП на 2 года до 2022 года. Если такое решение будет поддержано европейскими министрами финансов, это может поддержать курс евро.
В четверг в районе 12-13 МСК выйдут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI в ведущих европейских экономиках. Помним, что выход этот данных назначен на американский день Благодарения, так что влияние их на рынок может быть как незначительным, так и не сильным и неожиданным.
В среду, 21 ноября, в 12:30 МСК выйдет протокол последнего заседания Банка Англии. Ухудшение экономической ситуации и неблагоприятные инфляционные процессы могут оказаться в центре внимания БА, и от него можно ожидать намеков на дельнейшие изменения в сфере монетарной политики.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2756
Сопротивление для коррекционного ралли находится на 1.2761 - 1.2784, отсюда возможно снижение до 1.2714 - 1.2690. Пробой 1.2784 создаст предпосылки для движения к 1.2831.
USD/JPY 81.19.
Пока пара ниже 81.35 - 81.50, возможно движение к 80.95 или 80.65. Пробой верх 81.50 создаст предпосылки для роста к 81.74.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.11.2012 10:10
Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре -0.3%
Франция. Агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Франции с ААА до АА1
США. Продажи существующих домов в октябре 4.79 млн. против прогноза 4.74 млн.
США. Индекс рынка жилья NAHB в ноябре 46 против прогноза 41
Еврозона. Заказы в строительном секторе в сентябре -1.4% м/м до -2.6% г/г
Италия. Промышленные продажи в сентябре: -4.2% м/м -5.4% г/г против прогноза -2.1% м/м
Италия. Промышленные заказы в сентябре: -4% м/м -12.8% г/г против прогноза -1% м/м -7.3% г/г
Обзор рынка
Американский доллар вчера выглядел относительно слабым, так как инвесторы проявляли склонность к риску. Больше всего повезло единой европейской валюте.
Греческие власти вчера окончательно одобрили фискальную реформу. Министр финансов Стоуранарас сообщил, что его страна «полностью готова» к сегодняшней встрече Экофина и выразил надежду, что европейцы дадут Греции еще 30 миллиардов евро. В частности, правительство принял декрет, согласно которому доходы от приватизации должны направляться в течение 10 дней на специальный счет Банка Греции, средства которого будут использоваться для погашения пуличного долга. Кроме того, по итогам квартального анализа исполнения бюджета, правительства может пойти на другие меры по сокращению расходов и повышению налогов, если бюджет не будет исполняться.
Евро начав день около 1.2740, вырос до 1.2820. Однако сегодня ночью произошло резкое падение курса единой валюты до 1.2765. Такой была реакция рынка на решение рейтингового агентства Moody’s снизить кредитный рейтинг Франции с уровня Ааа до Аа1. Как отмечают эксперты, однако, долгосрочного влияния на рынок со стороны этой новости не будет. Дело в том, что Moody’s просто привело свой рейтинг в соответствии с рейтингом S&P, которое пошло на его снижение еще в январе этого года.
Новозеландский, канадский и австралийский доллары существенно укрепились против американской валюты на общем рисковом настрое рынка. Отметим, что индекс S&P 500 вырос по итогам торгов на 1,986% , DJIA на 1,650%, NQ на 2,21%.
Однако британский фунт не смог поддержать тренд своих коллег по рисковой группе валют. Пара фунт/доллар торговалась в боковом диапазоне 1.5890-1.5920. Инвесторы пока не знают, что делать с фунтом, так как ходят слухи о том, что БА может расширить программу покупки активов.
Пара доллар/иена также торговалась в узком диапазоне 8.10-57.
На сегодня, 20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Австралия Выступление главы РБА Стивенса 07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса октябрь 2,09 млрд. долл. 1,93 млрд. 07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м В течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м 13:30/17:30 США Разрешения на строительство октябрь 0,87 млн. 0,87 млн. 13:30/17:30 США Начало строительства 0,85 млн. 0,87 млн. 14:00/18:00 США Выступление члена FOMC Лэкера 17:15/21:15 США Выступление главы ФРС США Бернанке
Сегодня министры финансов стран ЕС соберутся для решения проблемы Греции. Вероятно, сегодня может быть принято решение о предоставлении этой стране транша в 44 миллиардов евро в срок до 5 декабря. Такое решение достаточно широко ожидается, поэтому вряд ли сможет оказать существенную поддержку евро. Для значительного укрепления курса единой валюты нужны дополнительные хорошие новости.
Члены Экофина рассмотрят вопрос сколько денег давать грекам на 2013 и 2014 годах. Также небезынтересно, что будет делать Греция в 2015 году, когда международное финансирование завершится. Возможно, этот вопрос также будет поднят на встрече. Представители МВФ предлагают перенести дедлайн для Греции, которая должна снизить объем своего долга до 120% ВВП на 2 года до 2022 года. Если такое решение будет поддержано европейскими министрами финансов, это может поддержать курс евро.
В 21:15 МСК состоится выступление Бена Бернанке в экономическом клубе Нью-Йорка на тему «Экономическое восстановление и экономическая политика». Никаких особых откровений от этого планового доклада мы не ждем, но обратить внимание на него нелишне
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2786
Сопротивление для восходящего тренда на 1.2820 - 1.2842, отсюда ждем коррекцию к 1.2763. Пробой 1.2871 создаст предпосылки для движения вверх.
USD/JPY 81.30
Сопротивление для текущего тренда на 81.53 - 81.64. Отсюда ждем коррекцию к 81.14. Пробой 81.86 создаст предпосылки для бычьего движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.11.2012 09:53
Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2012 года На макроэкономических фронтах. Еврозона. Кристин Ларагд: соглашение по Греции не достигнуто, однако Еврогруппа добилась определенного прогресса. Необходима дальнейшая работа
Еврозона. Министр финансов Люксембурга Люк Фриден: соглашение по Греции не достигнуто, переговоры продолжатся в понедельник
Еврозона. По сообщению Bloomberg, европейские министры финансов достигли соглашения по Греции
Китай. Опережающий индекс Conference Board в октябре +1.5% до 245.5
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y624.3 млрд против прогноза -Y492.1 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в октябре -Y549.0 млрд против прогноза -Y360.0 млрд
США. Разрешения на строительство в октябре 866 000 против прогноза 864 000
Канада. Оптовые продажи в сентябре -1.4% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Число новых строительств в октябре 894 000 против прогноза 840 000
Германия. Индекс цен производителей в октябре: 0% м/м 1.5% г/г против прогноза 0.1% м/м 1.6% г/г
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре -0.3%
Франция. Агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Франции с ААА до АА1
Обзор рынка
Вчерашние торги прошли преимущественно в боковых диапазонах с тенденцией хеджирования рисков на фоне заседания глав европейских финансовых ведомств и представителей МВФ. Исключением из основных пар была пара доллар/иена, которая продолжает расти на ожиданиях смены монетарной политики в стране восходящего солнца.
Пара доллар/иена выросла с утреннего минимума на 81.13 до 81.70 к концу дня, а сейчас старается дотянуться до 82.00. Иена находится под давлением, несмотря на то, что правление Банка Японии единогласно решило оставить процентную ставку без изменений на уровне 0.1% и взяло паузу в расширении программы покупки активов. В настоящий момент размер программы покупки активов Банка Японии составляет 66 триллионов иена, тогда как Кредитного механизма – 25 триллионов иен. В сентябре и октябре БЯ увеличивал стимулирующую программу, еще одно увеличение ожидается в декабре.
Управляющий Банком Японии Широква высказался, однако, против планов беспредельной и вневременной программы выкупа активов. Именно таковым является требование одной из парламентских партий ЛДП, которая может набрать большинство голосов в новом составе парламента. Широква также считается нереальной цель инфляции на уровне 3%. Ранее с требованием установить такую цель выступал лидер либерал-демократов Абе.
Пара евро/доллар на утренних торгах оказался под давлением. Она упала из района 1.2810 до 1.2765. Такой была реакция рынка на решение рейтингового агентства Moody’s снизить кредитный рейтинг Франции с уровня Ааа до Аа1. Как отмечают эксперты, однако, долгосрочного влияния на рынок со стороны этой новости не будет. Дело в том, что Moody’s просто привело свой рейтинг в соответствии с рейтингом S&P, которое пошло на его снижение еще в январе этого года. Moody's подчеркнуло «ухудшающиеся экономические перспективы», «подавленный внутренний и внешний спроса» и неопределенности в отношении бюджетного прогноза во Франции. Прогноз на рейтинг негативный.
Оставшуюся часть дня пара провела в диапазоне 1.2765-1.2830, в ожидании итогов встречи Еврогруппы, которая затянулась за полночь. На рынок просочилась информация о том, что в центре внимания министров финансов ЕС «увеличение сроков погашения греческого долга и снижение ставок по кризисным кредитам». Однако даже сегодня утром рынок не дождался какого-либо решения. После полуночных бдений еврочиновники и МВФовцы заявили, что не приняли никаких решений и продолжат дискуссию на следующей неделе в понедельник. Результатом этой новости стало падение евро из района 1.2800 к 1.3735. Другие рисковые валюты также оказались под давлением, хотя и несколько меньшим чем евро.
На сегодня, 21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии n/a 0-0-9 0-0-9 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.скетора октябрь 4,1 млрд. фунтов 10,7 млрд. 13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 9-15 ноября 397,000 439,000 14:00/18:00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве ноябрь 51,2 51,0 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений (от Мичиганского университета) ноябрь 84,9 84,9 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям (от Мичиганского университета) ноябрь n/a 3,0% 15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов октябрь 0,1% м/м 0,6% м/м 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 ноября n/a 1,1 млн. барр. 16:35/20:35 Канада Выступление члена Управляющего совета Банка Канады Лейна 17:00/21:00 Швейцария Выступление члена Управляющего совета Швейцарского Национального Банка Зубругга 17:00/21:00 США Запасы природного газа за неделю 9-15 ноября n/a n/a -18 млрд. куб. фут.
Большую часть вчерашнего дня фунт провел торгуясь в узком диапазоне 1.59-1.5935долларов за фунт. Однако сегодня к нему может оказаться приковано внимание инвесторов, так как не середину дня запланирован релиз протоколов последнего заседания Банка Англии. Оценки перспектив экономического роста, инфляции и возможные намеки на дальнейшую политику БА – в центре внимания инвесторов. Прогнозы в отношении британской экономики, мягко говоря, не блестящие. И если они найдут подтверждение в словах членов монетарного комитета, то фунт может оказаться под давлением.
В США сегодня последний полноценный рабочий день на этой неделе. Завтра- празднование Дня Благодарения, так что проявлять осторожность или самим пойти отдохнуть. Отменим, что релиз университета Мичигана по потребительским настроениям, который обычно выходит в пятницу, будет опубликован сегодня. То же касается данных по пособиям по безработице, который обычно выходит в четверг.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2751
Пара оттолкнулась от линии тренда, ведущий от месячного максимума и начала резкое падение. Неспособность пробить 1.2810-1.2820 создает предпосылки для тестирования предыдущих колебательных минимумов 1.2692 и 1.2672. Но сейчас более вероятна коррекция утреннего движения.
USD/JPY 81.82
Сопротивление на 81.90-82.00. Отсюда возможна коррекция к 81.29. Возможный пробой 82.14 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.11.2012 09:56
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.4
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м; за сентябрь пересмотрен с +0.6% м/м до +0.5% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 82.7 против прогноза 84.5
Канада. Индекс цен на жилье в октябре -0.2% м/м до +3.4% г/г
США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 10 ноября 3.337 млн. против прогноза 3.345 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 17 ноября 410 000 против прогноза 410 000
Минутки Банка Англии: Члены MPC проголосовали за изменение программы покупки активов в соотношении 8 к 1 (всего 9 членов Комитета)
Китай. Опережающий индекс Conference Board в октябре +1.5% до 245.5
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y624.3 млрд против прогноза -Y492.1 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в октябре -Y549.0 млрд против прогноза -Y360.0 млрд Обзор рынка
Евро удалось быстро оправиться от удара, который нанесло ему решение Еврогруппы отложить решение по Греции. Помощь рисковым активам оказали Израиль и Китай.
Инвесторы так и не дождались вчера решения по Греции, несмотря на то, что агентство «Блумберг» буквально за несколько минут до оглашения решения, выдало дезинформацию о том, что оно принято (в результате чего евро сформировал сессионный максимум азиатской сессии на 1.2821 долларов за евро). Когда стало известно, что члены Еврогруппы отложили свой вердикт до следующей недели, единая валюта упала до 1.2735. Менее чем через два часа, однако, она начала внушительное ралли, которое завершилось только сегодня ночью на 1.2867.
В чем причины этого движения? Кроме тонкой ликвидности, которая диктует неустойчивость рынка, мы можем отметить оптимистичные заявления участников Еврогруппы. Канцлер Германии Меркель заявила, что она видит шансы достичь договорённости на встрече министров финансов в понедельник. Мало кто сомневается, что решение по Греции будет принято, поэтому участники рынка «покупают на слухах».
Поддержку рисковым валютам, которые укрепились против доллара США, оказало прекращение огня в Газе. В свою очередь сам доллар вырос против иены. Японская валюта находится под давлением в преддверии выборов. Вчера лидер местных либерал-демократов Абе поклялся достигнуть уровня экономического роста в 3% и уровня инфляции в 2%. По мнению экспертов, выполнять свои обещания Абе будет за счет печати денег. Некоторые горячие головы даже полагают, что после смены власти пара доллар/иена может восстановиться над отметкой 100. Однако пока ее успехи скромнее. Начав день около 81.70. пара доллар/иена выросла до 82.52.
Британский фунт в целом с задержкой копировал поведение евро. Вчера утром он протестировал на прочность 1.5890, а сегодня утром достиг 1.5969. Как выяснилось из протокола последнего заседания монетарного комитета Банка Англии. Только один чего член голосовал за увеличение программы количественного смягчения. Так что настрой у членов МК пока выжидательный.
Отметим также, что утренний рост азиатских валют был связан с опубликованными данными по Китаю. Как стало известно, индекс активности в обрабатывающей промышленности HSBC вырос в ноябре до 50.4 пунктов против 49.5 пунктов в октябре. Таким образом, впервые за 13 месяцев индекс указал на увеличение активности в секторе. Это подтвердило официальные данные о восстановлении китайкой экономики.
На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь 45,9 46,0 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 48,5 48,4 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе производства ноябрь 45,6 45,4 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 46,1 46,0 в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) ноябрь -19 -23 13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж сентябрь 0,5% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи сентябрь 0,6% м/м 0,3% м/м 15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия октябрь -26 -26
В США – День благодарения, это традиционно несет в себе все риски тонкой ликвидности.
Сегодня утром в 8 до 9 МСК выйдут индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских экономик.
Экономический саммит ЕС, на котором будут затрагиваться проблемы Греции и Испании, может стать главным событием дня.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2844
В результате коррекции возможно движение к 1.2760, пробой 1.2867 создаст предпосылки для роста к 1.2897.
USD/JPY 82.42.
Если паре удастся удержаться над 82.24, то возможен рост до 82.83-82.99. Отсюда ждем откат к 82.24 - 82.09.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.11.2012 09:50
Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -26.9 против прогноза -25.9
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Розничные продажи в сентябре +0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м
Великобритания. CBI: баланс заказов в ноябре -21 против прогноза -20 и против -23 в октябре, баланс цен +8 против прогноза +7 и против +7 в октябре, баланс ожидаемого объема производства -9 против +12 в октябре
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 45.7 пункта против прогноза 46 пунктов
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 46.2 пункта против прогноза 45.6 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 48 пунктов против прогноза 48.3 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 46.8 пункта против прогноза 46 пунктов
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 46.1 пункта против прогноза 45 пунктов
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 44.7 пункта против прогноза 44 пункта
Обзор рынка
Пока американцы праздновали День Благодарения, на валютном рынке наблюдались разнонаправленные движения. Евро удалось укрепить позиции против конкурентов на итогах аукциона по испанским государственным облигациям.
Уже в ходе азиатской сессии инвесторы испытали оптимизм. Как стало известно, индекс активности в обрабатывающей промышленности HSBC вырос в ноябре до 50.4 пунктов против 49.5 пунктов в октябре. Таким образом, впервые за 13 месяцев индекс указал на увеличение активности в секторе. Это подтвердило официальные данные о восстановлении китайкой экономики. Фондовые рынки азиатского региона пошли вверх, а сними так называемые «рисковые валюты».
Позже поддержку евро оказали итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Казначейство Испании разместило вчера облигации сроком погашения до 2015, 2017 и 2021 года. Первоначально планировалось продать ценные бумаги на 3,5 млрд евро, однако в итоге было реализовано облигаций на 3,88 млрд евро. Ценные бумаги сроком погашения 31 октября 2015 года проданы на 1,72 млрд евро со ставкой доходности 3,75%. Спрос слегка понизился, но по-прежнему более чем в два раза превышал предложение. Пятилетние облигации и ценные бумаги сроком погашения 30 апреля 2021 года ушли со ставкой доходности 5,5%. На предыдущем аукционе показатель составил 5,54%.
Плюс надежды на благоприятное разрешение греческого вопроса также способствовали интересу европейских инвесторов к риску. В итоге единая валюта, начав день около 1.2820, выросла в ходе торгов до 1.2895. Но не смогла развить свой успех и к концу дня скорректировалась вниз.
Отметим также тот факт, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозона оказался лучше прогноза, а аналогичный индекс в секторе услуг хуже.
Британский фунт не смог продемонстрировать внутридневного восходящего тренда, еще утром он неудачно попробовал взять 1.5980, после чего упал к 1.5920. Данные Британской конфедерации промышленников (CBI) продемонстрировали ухудшение баланса заказов, что в очередной раз продемонстрировало слабость английской экономики.
Пара доллар/иена протестировала к середине дня 82.78, но к концу суток упала ниже 82.50 и продолжает падать. Свежих новостей нет, а действие «обещаний Абе», видимо, ослабло.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 n/a 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв 09:00/13:00 Германия Индекс делового климата от Ifo ноябрь 99,6 100,0 в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС 09:30/13:30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов (от ВВА) октябрь 32,300 31,200 13:30/17:30 Канада Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,3% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен октябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
В Европе планируется продолжение экономического саммита стран ЕС, на котором среди прочего обсуждают вопросы кризиса в Греции и Испании. Новости с саммита могут оказать влияние на рынок.
Окончательные данные по ВВП Германии в 3-м квартале и индекс IFO в Еврозоне могут оказать влияние на евро и рисковые валюты в первой половине дня.
В США продолжают праздновать, поэтому последние часы уходящей недели, скорее всего, пройдут спокойно.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2883
Ждем движения к 1.2913-22. Отсюда вероятна коррекция к 1.2840. Пробой вверх 1.2922 создаст предпосылки для тестирования 1.2942.
USD/JPY 82.24.
Пробой 82.30 может создать предпосылки для падения к 81.95 и ниже. Сопротивление на 82.78. Его пробой может привести пару к 83.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.11.2012 10:04
Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Кипр. Тройка отмечает хороший прогресс в переговорах о помощи Кипру
Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.3% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г
Германия. Индекс ожиданий IFO в ноябре: 95.2 пункта против прогноза 93 пункта
Германия. Индекс текущих условий IFO в ноябре: 108.1 пункта против прогноза 106.3 пункта
Германия. Индекс делового климата IFO в ноябре: 101.4 пункта против прогноза 99.5 пункта
Франция. Индекс делового доверия в ноябре: 88 пунктов против прогноза 87 пунктов
Германия. ВВП в 3 квартале 2012 года: 0.2% к/к 0.9% г/г в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -26.9 против прогноза -25.9
Обзор рынка
На торгах в пятницу ралли единой валюты продолжилось на фоне благоприятных новостей по экономике Еврозоны.
Совершенно неожиданно индекс делового климата IFO для немецкой экономики в ноябре вырос со 100 до 101.4 пункта против ожидаемого падения до 99.5 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации вырос с 107.3 до 108.1 вместо ожидаемого снижения до 106.3 пунктов. Индекс ожиданий вырос с 93.2 до 95.2 пунктов вместо ожидаемого снижения до 93.0 пунктов. В заявлении IFO отмечается, что немецкие компании «выражают большее удовлетворение текущей ситуацией», кроме того они «менее пессимистично настроены в отношении будущего»,
На фоне этой новости евро вырос против доллара по итогам недели до 1.2976.
Саммит ЕС завершился провалом. Семилетний бюджетный план так и не был принят. Евросоюз впервые в истории вынужден сокращать свой бюджет. Об этом заявил по итогам саммита ЕС председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, объясняя провал переговоров по 7-летнему бюджетному плану. Глава Еврокомиссии и президент ЕС Херман Ван Ромпей не озвучили на итоговой пресс-конференции как предполагается преодолевать нынешний бюджетный кризис. Пот его словам, работа над бюджетным планом продолжится в ближайшие недели. Следующая встреча на высшем уровне по этим проблемам может состояться в начале будущего года.
По данным CFTC чистый объем коротких позиций на евро по состоянию на 13 ноября вырос до 83.6К по сравнению с 67.1К за неделю до этого. Чистый объем коротких позиций на британский фунт неожиданно снизился до 8.2К против 19.3К на предшествующей неделе. Чистый объем коротких позиций на японскую иену несколько снизился с 30.4К против 40.1! за неделю до этого. Напомним, что в начале ноября чистый объем длинных позиций по иене составлял 29.3К.
На сегодня, 26 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk ноябрь 6,3 6,3 08:15/12:15 Швейцария Число занятых 3 кв.2012 4,09 млн. 4,07 млн. Еврозона Встреча Еврогруппы
Главным событием дня будет встреча Еврогруппы. Среди вероятных вопросов – Греция и бюджетный план ЕС.
Основные события предстоящей недели.
Кроме сегодняшней встречи Еврогруппы, среди значимых для евро событий стоит отметить аукцион по 10детним итальянским облигациям, который состоится в четверг. Отметим также, что рынок в последние дни демонстрировал некоторый иммунитет к новостями о недоговороспособности европейских чиновников.
По США
Выступление Бена Бернанке (ФРС) / Bernanke Gives Brief Opening Remarks for College Fed Challenge, вторник 17:30 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, вторник 17:30 МСК. Объём продаж жилья на первичном рынке, среда 19:00 МСК. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book, среда 23:00 МСК. Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, пятница 18:45 МСК
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2955
Пара может вырасти до 1.3023 или 1.3042, если удержится над поддержкой. 1.2945. После этого ждем откат к 1.2945 - 1.2923.
USD/JPY 82.22
Пара должна удержаться над поддержкой 82.05, чтобы достичь 82.60 или даже 82.78.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс
Отправлено: FOX$ от 26.11.2012 12:06
По Германии отчёт в 16.00 будет (мск). 8-)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.11.2012 09:41
Сегодня на рынке форекс 27 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в ноябре -2.8 против прогноза 2.0
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в октябре: -0.56
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в декабре: 5.9 против прогноза 6.2
Италия. Индекс потребительского доверия в ноябре 84.8 против прогноза 86.3
Обзор рынка
На фоне боковых движений основных валютных пар в начале недели интерес привлекла пара доллар/иена, которая в ходе азиатской сессии оказалась под давлением.
Причиной продаж доллара против иены стала публикация протокола октябрьского заседания Банка Японии. В нем инвесторы не нашли никаких указаний на то, что БЯ намерен провести массовый вброс иены – напомним, на этих слухах иена падала всю прошлую неделю. Два члена монетарного комитета Тахикиро Сато и Такахиде Киучи предложили изменить язык минуток и вставить формулировку о том, что «Банк продолжит массированное количественное смягчение, до тех пора пока не придет к выводу, что 1% (инфляции – АВ) – является стабильным». Но это предложение было отвергнуто. Большинство проголосовало в пользу старой формулировки: «пока 1% не покажется на горизонте».
Пара доллар/иена утром протестировала 8260, но затем стабильно падала до середины дня, достигнув 81.93
Министры финансов и экономики стран Еврозоны сделали вчера третью попытку принять решение по предоставлению помощи Греции. Рынок замер в ожидании. Пара евро/доллар весь день провела в узком диапазоне 1.2950-1.3000. Но только сегодня утром стало известно решение.
Страны Евросоюза и представители Международного валютного фонда договорились о выделении 43,7 млрд евро финансовой помощи Греции. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Юнкер отметил, что это не просто деньги, это обещание лучшего будущего для народа Греции и стран Еврозоны. В свою очередь, Греция обещала рассмотреть меры по сокращению долга в ближайшее время. При этом Греции дали дополнительное время (до 2020 года), чтобы снизить уровень госдолга до 124% ВВП. Это решение позволит разблокировать пакет помощи для Греции. Решение рынка на эту новость сдержанное. Евро попробовал протестировать уровень 1.3000 долларов за евро, но без особого энтузиазма и неудачно.
Пара фунт/доллар также торговалась в узком диапазоне 1.6040-1.6000. Вчера стало известно, что Председатель канадского ЦБ Марк Карни назначен главой Банка Англии. К исполнению обязанностей Карни приступит летом будущего года. Показательно, что новость не вызвала роста волатильности фунта.
На сегодня, 27 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS октябрь n/a 1,07 07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт октябрь -0,5% м/м -0,7% м/м 09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 3 кв. 2012 1,0% кв/кв 1,0% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 3 кв. 2012 1,3% кв/кв 0,9% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг сентябрь -1,0% 3м/3м 0,2% 3м/3м 11:30/15:30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта 13:30/17:30 Канада Прибыли корпораций 3 кв. 2012 n/a -4,9% кв/кв 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта октябрь -0,6% м/м 2,0% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь -0,6% м/м 9,8% м/м 13:30/17:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь 2,9% г/г 2,0% г/г 15:00/19:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board ноябрь 73,1 72,2 15:00/19:00 США Индекс цен на дома, приобретаемых в ипотеку с помощью Fannie Mae и Freddie Mac сентябрь n/a 0,4% м/м 0,7% м/м 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда ноябрь n/a -2 -7
Из сегодняшних новостей стоит отметить: 1) пересмотренные данные по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Хотя сюрпризов не ожидается, но все-таки, 2) Индекс заказов на товары длительного пользования в США и 3) Индекс потребительских настроений в США по версии The Conference Board.
Краткие ремарки Бернанке перед студентами College Fed Challenge вряд ли окажут влияние на рынки.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2986
Поддержка на 1.2958 - 1.2949 пробой этой зоны отменит повышательный сценарий для пары. В свою очередь нам необходим пробой «круглых» уровней 1.3000 и 1.3050. чтобы можно было говорить об усилении бычьего тренда.
USD/JPY 82.16.
Поддержка на 82.00 - 81.79, отсюда возможно движение к 82.35 - 82.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.11.2012 10:23
Сегодня на рынке форекс 28 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Франция. Число безработных в октябре +45 400 против прогноза +28 600
США. Индекс цен на жилье FHFA в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 73.7 против прогноза 73.0
США. Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда в обрабатывающей промышленности в ноябре +9 против прогноза -9
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре +0.4% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.0% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования +0.0% м/м против прогноза -0.7% м/м
Великобритания. Валовые деловые инвестиции в третьем квартале +3.7% кв/кв +4.5% г/г
Великобритания. ВВП в третьем квартале +1.0% кв/кв -0.1% г/г против прогноза +1.0% кв/кв +0.0% г/г
Италия. Часовая заработная плата в октябре +0.2% м/м, +1.5% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в ноябре 84 против прогноза 83
Германия. Индекс импортных цен в октябре -0.6% м/м +1.5% г/г против прогноза -0.3% м/м +1.8% г/г
Обзор рынка
Хотя европейские лидеры и МВФ договорились о пакете помощи Греции, это не стало причиной роста евро выше ключевого сопротивления 1.3000. Теперь внимание инвесторов переключилось на «фискальный обрыв» в США – т.е. появился новый повод для беспокойства.
Страны Евросоюза и представители Международного валютного фонда договорились о выделении 43,7 млрд евро финансовой помощи Греции. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Юнкер отметил, что это не просто деньги, это обещание лучшего будущего для народа Греции и стран Еврозоны. В свою очередь, Греция обещала рассмотреть меры по сокращению долга в ближайшее время. При этом Греции дали дополнительное время (до 2020 года), чтобы снизить уровень госдолга до 124% ВВП. Это решение позволит разблокировать пакет помощи для Греции. Решение рынка на эту новость сдержанное. Евро попробовал протестировать уровень 1.3000 долларов за евро, но без особого энтузиазма и неудачно.
В центре внимания инвесторов в ближайшее время будет «фискальный обрыв» в США. У Президента Обамы и политических лидеров первой мировой экономике остался только месяц для переговоров. Через месяц кризисный пакет по сокращению налогов, принятый в свое время администрацией Буша, прекратит действовать. Демократы настаивают на повышении налогов для богатых американцев, тогда как республиканцы настроены на то, чтобы сохранить для них налоговые льготы.
Вчера ОЭСР предупредила о том, чтобы «если фискального обрыва не удастся избежать, это приведет к большому шоку и может стать причиной рецессии как в США, так и в мировой экономике». При этом одновременно ОЭСР заявила, что США необходимо сократить дефицит федерального бюджета, но это необходимо делать постепенно, в рамках сбалансированного среднесрочного плана.
Таким образом, у инвесторов пока нет энтузиазма в плане покупок рисковых валют. Евро, будучи не в состоянии пробить отметку 1.3000 доллара за евро, завершил день около 1.2941. Британский фунт весь день торговался во флэте в диапазоне 1.6020-40.
Вокруг японской иены продолжают кипеть страсти. В Японии лидер ЛДП Абэ отметил, что при существовании дефляции невозможно увеличение налоговых поступлений, а значит, поддержания здоровья экономики. Борьба с дефляцией, по мнению, японских либерал-демократов лежит в сфере новых стимулов и увеличения программы покупки активов. Такие заявления оказывают давление на курс иены. Вчера пара доллар/иена выросла до 82.50, однако к концу дня вернулась почти что к уровню открытия, завершив торги на 82.10.
На сегодня, 28 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 октябрь 2,8% г/г 2,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора октябрь -0,8% г/г -0,8% г/г 15:00/19:00 США Продажи домов на первичном рынке октябрь 387.000 389.000 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 19.11-25.11 n/a -1,5 млн. барр. 17:15/21:15 Швейцария Выступление председателя совета директоров Швейцарского национального банка Т.Джордана 17:15/21:15 США Выступление Д.Тарулло (ФРС) 19:00/23:00 США "Бежевая книга" Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Внимание рынков теперь приковано к переговорам в США по налоговой теме. Новости с этих полей могут оказывать существенное влияние на рынок в течение ближайших недель.
Из запланированных на сегодня релизов, стоит обратить внимание на публикацию Бежевой книги ФРС США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
При пробое 1.2987-1.3000 возможен рост до 1.3070. Неспособность пары пробить 1.3000 может привести ее в среднесрочной перспективе к 1.2700.
USD/JPY
Пара может протестировать уровень 82.28, после чего сходить к 81.90 или даже ниже к 81.65.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.11.2012 10:25
Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Швейцария. SNB, Джордан: курс франка остается высоким, SNB продолжит сдерживать его рост
США. Загрузка НПЗ в неделю до 23 ноября +1.1% против прогноза +0.5%
США. Запасы бензина в неделю до 23 ноября +3.865 млн. против прогноза +900 000 баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 23 ноября -800 000 против прогноза +500 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 23 ноября -347 000 против прогноза +350 000 баррелей
США. Продажи новых домов в октябре 368 000 против прогноза 390 000
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до +2.0% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м до +1.9% г/г
Еврозона. Агрегат М3 (среднее значение за 3 месяца) в октябре +3.1% г/г против прогноза +2.8% г/г
Еврозона. Агрегат М3 в октябре +3.9% г/г против прогноза +2.8% г/г
Обзор рынка
В среду рынки торговались без определенного тренда. В центре внимания инвесторов – «финансовый обрыв» в США.
На утренних торгах рисковые активы находились под давлением. Причина проста – ожидание финансового обрыва в США и сопутствующих ему экономических катаклизмов во всем мире. В результате евро сформирован дневное дно на 1.2880, фунт на 1.5960, а пара доллар/иена около 81.70.
Ситуация изменилась во второй половине дня, после того как Барак Обама заявил, что соглашение по предотвращению «фискального обрыва» будет достигнуто «перед Рождеством». Спикер палаты представителей Бонер также выразил устойчивый оптимизм, заявив, что благодаря мудрым парламентариям «раньше или позже удастся избежать кризиса». Рынки отреагировали на оптимистичные новости. Евро к концу дня преодолел 1.2940, фунт – пробил 1.6000, пара доллар/иена пробила сегодня ночью 82.00.
Правда, отметим, что тот же Бонер в очередной раз заявил, что для 2% самых богатых американцев должны быть снижены налоги. Именно налоги на богатых – главный камень преткновения для демократов и республиканцев, несмотря на то, что некоторые уважаемые республиканцы такие как Том Куол призвали своих коллег отступить и поддержать идею сохранения налоговых льгот только для среднего класса.
«Экономическая активность росла умеренными темпами», - такая оценка последних недель содержалась в «Бежевой книге» Федерального резерва. Главными факторами риска стали ураган Сэнди и опасения относительно «фискального обрыва». В «Книге» отмечаются, что представители бизнеса откладывают решения до того момента, как настанет определенность с налогами.
В Греции министр финансов Яннис Стоурнарас заявил, что программа выкупа облигаций начнет действовать на следующей неделе, высокопарно добавив, что «успех операции является патриотическим долгом, вопросом доверия» к Греции. Операция продлится до 13 декабря. Греции необходимо потратить около 10 миллиардов евро из EFSF, чтобы выкупить долги примерно на 30 миллиардов, тем самым снизив свои обязательства примерно на 20 миллиардов евро.
Президент Национального банка Швейцарии Томас Йордан заявил вчера, что текущий курс швейцарского франка все еще «очень высокий». Он назвал его «бременем для многих компаний – особенно в фазе умеренного экономического роста мировой экономики». Йордан подтвердил, что его ведомство будет защищать потолок курса EUR/CHFв том числе путем неограниченных покупок иностранных валют. Однако существенного влияния на рынок это заявление не оказало. Пара доллар/франк после касания 0.9340 снова пошла вниз.
На сегодня, 29 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария ВВП 3 кв. 2012 0,2% кв/кв -0,1% кв/кв 08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных октябрь 17.000 20.000 09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле ноябрь n/a 45,3 09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь n/a 0,9 млрд. фунтов 1,7 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь 0,4% м/м 0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь 52.000 50.000 10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга 10:30/14:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности 11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь 19 30 13:30/17:30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 -18,0 млрд. долл. -16,0 млрд. долл. 13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь -0,4% м/м 1,3% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь 0,0% м/м 0,5% м/м 13:30/17:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2012 2,8% кв/кв 2,0% кв/кв 13:30/17:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 3 кв. 2012 2,8% кв/кв 2,8% кв/кв 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 19.11-25.11 404.000 410.000 15:00/19:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья октябрь 0,9% м/м 0,3% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 19.11-25.11 n/a -38 млрд. куб. футов
Наиболее значимыми из запланированных на сегодня новостей являются
1) Для британского фунта – выступление главы Банка Англии Мервина Кинга с докалдом о финансовой стабильности. 2) Для доллара США – ожидаемый пересмотр данных по ВВП в 3-м квартале с 2.0% до 2.8.
Новости второго плана: еженедельный релиз данных по безработице в США и незавершенные сделки по продажам жилья в США.
Кроме того, «фискальный обрыв» остается в фокусе, любые новости, связанные с этой темой могут оказывать сильное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2947
Пара может протестировать 1.3023, после чего вероятен откат к 1.2904 или к 1.2855.
USD/JPY 82.12
Пока пара выше 81.88 - 81.77, возможен рост до 82.30. Пробой вниз 81.77 создаст предпосылки для движения к 81.47.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.11.2012 09:01
Сегодня на рынке форекс 30 ноября 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Промышленное производство в ноябре: 1.8% м/м -4.3% г/г против прогноза -0.2% м/м -8% г/г
Япония. Расходы домозозяйств в октябре: -0.1% г/г против прогноза -0.8% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в ноябре: -0.5% г/г против прогноза -0.6% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в октябре: -0.4% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Уровень безработицы в октябре: 4.2% против прогноза 4.2%
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 46.5 пункта против прогноза 46.9 пункта
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в ноябре -6 против прогноза -1
США. Запасы природного газа в неделю до 23 ноября +4 млрд. куб. футов против прогноза -9 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в октябре +5.2% м/м до +18.0% г/г против прогноза +1.0% м/м до +8.9% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 17 ноября 3.287 млн. против прогноза 3.325 млн.; неделей ранее 3.357 млн. (пересмотрено с 3.337 млн.)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 24 ноября 393 000 против прогноза 390 000; неделей ранее 416 000 (пересмотрено с 410 000)
Канада. Сальдо текущего счета в третьем квартале -$18.9 млрд против прогноза -$19.0 млрд
Канада. Индекс цен на сырье в октябре -0.0% м/м против прогноза -1.0% м/м
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре -0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. ВВП в третьем квартале +2.7% кв/кв против прогноза +2.8% кв/кВ
Великобритания. CBI: баланс продаж в ноябре +33 против прогноза +18 и против +30 в октябре, баланс ожидаемых продаж +25% против +27% в ноябре, баланс объема заказов в ноябре +16% против +4% в октябре, баланс ожидаемого объема заказов в декабре +11%.
Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 85.7 против прогноза 84.5
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре -15.1 против прогноза -17.1
Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -26.9 против прогноза -26.9
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в ноябре -11.9 против прогноза -12.5
Еврозона. Индекс делового климата в ноябре -1.19 против прогноза -1.60
Италия. Индекс делового доверия в ноябре 88.5 против прогноза 88.0
Германия. Число безработных в ноябре +5 000 против прогноза +16 000
Германия. Уровень безработицы в ноябре 6.9% против прогноза 6.9%
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в ноябре +0.0% м/м -1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м -1.0% г/г
Швейцария. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв +1.4% г/г против прогноза +0.2% кв/кв +0.9% г/г
Обзор рынка
На фоне переговоров в США о предупреждении «фискального утеса», рынок охватил оптимизм, несмотря на то что переговаривающиеся стороны сделали заявление, что они в тупике.
Вчера на рынке кто-то пустил слух, что соглашение относительно налогообложения может быть достигнуто в ходе переговоров под председательством секретаря американского казначейства Гейтнера. Этот слух, как нередко бывает на рынке, вызвал резкий рост рисковых активов. В частности, единая европейская валюта с дневного минимума на 1.2940 протестировала дневной максимум на 1.3000.
Правда, переговоры закончились ничем. Лидер демократов Сената США Гарри Рид в четверг заявил, что его партия все еще ждет «разумных предложений» от республиканцев по выходу из тупиковой ситуации «фискального обрыва» - автоматического повышения налогов и сокращения расходов бюджета. В свою очередь Гейтнер высказал разочарование ходом переговоров. Первоначально рынки отреагировали на эту новость закрытием длинных позиций на рисковые активы (евро упал до 1.2944), но позже инвесторы показали, что плохие новости устойчивому оптимизму не помеха. Рисковые активы пошли вверх, и сегодня утром единая валюта вновь приблизилась к 1.3000.
Дополнительную поддержку евро оказали некоторые новости по Еврозоне. В Германии количество безработных выросло в минувшем месяце только на 5К вместо ожидаемого роста на 16К. Индекс экономических ожиданий в Еврозоне вырос до 85.7 вместо ожидаемого значения 84.5. Индекс доверия в промышленности вырос до -15.1 против консенсуса -17.1. Индекс потребительских настроений остался без изменений на -26.9, Некоторые эксперты поспешили заявить, что мы наблюдаем за разворотом индекса, а это значит, что европейская экономика выходит из кризиса.
Италия продала 10-летние облигации на сумму 3 миллиарда евро, при этом доходность составила 4.45% - самый низкий показатель за два года. В октябре доходность на аналогичном аукционе была на уровне 4.92%. Соотношение спроса к предложению снизилось до 1.18 против 1.43 в октябре. Доходность 5-летниих государственных облигаций также упала до двухлетнего минимума 3.23% против 3.8% в октябре, соотношение спроса к предложению выросло в 1.65 раза против 1.49. Таким образом, спрос можно считать сильным, а цены вполне нормальными.
Банк Англии в своем традиционном отчете о финансовой стабильности отрапортовал, что «прогресс в увеличение банковского капитала медленный и доверие инвесторов остается низким». На рынке царит беспокойство относительно «адекватности банковского капитала». Одновременно глава Банка Англии выразил устойчивый оптимизм, отметив, что проблема решаема и это уже поняли рынки.
Пара фунт/доллар демонстрировала умеренный рост из района 1.6010 по направлению к 1.6050.
Сегодня утром пара доллар/иена резко подскочила в цене с 82.10 до 82.50. Некоторые эксперты полагают, что этот рост был связан с продажей иен против доллара на межбанке компанией Softbank Corp., которая намерена купить американского перевозчика Sprint.
На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж октябрь -0,3% м/м 0,8% м/м 08:00/12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof ноябрь 1,61 1,67 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен ноябрь 2,4% г/г 2,5% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы октябрь 11,7% 11,6% 13:30/17:30 Канада Изменение ВВП сентябрь 0,1% м/м -0,1% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Расходы потребителей октябрь 0,2% м/м 0,8% м/м 13:30/17:30 США Доходы потребителей октябрь 0,2% м/м 0,4% м/м 14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь 51,2 49,9
Из запланированных на сегодня релизов наибольший интерес для рынков может представлять индекс Чикаго PMI, прогноз по которому весьма благоприятен для аппетита к риску.
Но скорее всего внимание инвесторов будет привлечено переговорами в США по налоговому вопросу. Вчера даже провал очередного раунда и негативные комментарии их участников не смогли переломить эйфорию оптимизма. Рыночные комментаторы подогревают его, утверждая, что «милые бранятся – только тешатся»: мол стороны все равно придут к компромиссу, а сейчас просто разыгрывают ток-шоу для своих избирателей. Однако не исключено, что этот благодушно оптимистичный настрой может измениться при увеличении вала разочаровывающих заголовков.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2997
Пара находится около ключевой зоны 1.2996 - 1.3015. Неспособность ее пробить создаст предпосылки до 1.2959 или 1.2941. Пробой 1.3015 может привести к движению выше 13052.
USD/JPY 82.50
Сопротивление на 82.50. Его пробой создаст предпосылки для тестирования максимума прошлой недели 82.80. В противном случае ждем снижения до 82.15.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.12.2012 10:07
Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах. Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.5 против прогноза 50.4
Австралия. Розничные продажи в октябре +0.0% м/м против прогноза +0.4% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в ноябре -0.1% м/м до -0.3% г/г
Япония. Капитальные расходы в третьем квартале +2.2% против прогноза +4.4%
Мексика. ЦБ сохранил ставку на уровне 4.50% против прогноза 4.50%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в ноябре 50.4 против прогноза 50.5
США. Базовый PCE в октябре +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Личные расходы в октябре -0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Личные доходы в октябре +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв против прогноза +0.8% кв/кВ
Канада. ВВП в сентябре +0.0% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.2% г/г
Италия. Индекс цен производителей в октябре: -0.3% м/м +2.6% г/г
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.3% м/м +2.6% г/г против прогноза -0.1% м/м +2.8% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +2.5% г/г против прогноза -0.1% м/м +2.7% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в октябре 11.7% в соответствии с прогнозом
Италия. Уровень безработицы в октябре 11.1% против прогноза 10.9%
Швейцария. Опережающий индикатор KOF в ноябре 1.50 против прогноза 1.60
Франция. Потребительские расходы в октябре -0.2% м/м -0.5% г/г против прогноза -0.2% м/м -0.5% г/г
Франция. Индекс цен производителей в октябре +0.5% м/м +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.9% г/г
Германия. Розничные продажи в октябре: -2.8% м/м -0.8% г/г против прогноза -0.4% м/м -0.3% г/г
Япония. Заказы в строительном секторе в октябре -13.8% г/г
Япония. Число новых строительств в октябре 978 000 против прогноза 852 000
Япония. Промышленное производство в ноябре: 1.8% м/м -4.3% г/г против прогноза -0.2% м/м -8% г/г
Япония. Расходы домозозяйств в октябре: -0.1% г/г против прогноза -0.8% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в ноябре: -0.5% г/г против прогноза -0.6% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в октябре: -0.4% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Уровень безработицы в октябре: 4.2% против прогноза 4.2%
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 46.5 пункта против прогноза 46.9 пункта
Обзор рынка
В пятницу основные валютные пары торговались без определенного тренда, а новая неделя началась с резкого роста рисковых валют против доллара США на хороших данных из Китая.
На торгах в пятницу пара доллар/иена выросла до 82.70 с 82.10. но затем потеряла большую часть своих завоеваний, завершив неделю около 82.40. Кабинет министров Японии одобрил пакет стимулов стоимостью 880 миллиардов японский иен. Он включает в себя программы помощи матерям, мелкому бизнесу и безработным. Слабость иены связана с ожиданиями усиления программа стимулирования экономики, что может включить, по мнению экспертов, количественное смягчение. Однако общий антидолларовый настрой не дал «зеленому» развить успех.
Недоверие к доллару связано с нервными переговорами в США в отношении «налогового утеса». Хотя участники переговоров ежедневно выражают «устойчивый оптимизм», существенного прогресса пока незаметно.
В Европе продолжают спасать Грецию. Немецкие законодатели поддержали новый план помощи Греции. В нижней палате немецкого парламента за это решение проголосовало 473 депутата, против – 100. Перед голосованием глава немецкого министерства финансов заявил, что греки получат деньги немцев только, если будут выполнять все условия соглашений.
Пара евро/доллар протестировала утром 1.3027, затем упала к 1.2967, затем снова выросла до 1.3023 и завершила день снижением к 1.2990. Боле драматические движения демонстрировала пара фунт/доллар. Ее дневной максимум пришелся на 1.6060, минимум на 1.5988, а закрытие на 1.6005.
Сегодня утром мы стали свидетелями резкого укрепления рисковых валют. Евро, начав день гэпом вниз к 1.2970, вырос до 1.3046. британский фунт укрепился с 1.6010 до 1.6047. Склонность к риску среди азиатских инвесторов выросла после публикации данных по индексу PMI HSBC, отражающему деловую активность в обрабатывающей промышленности Китая. Индекс закрепился над отметкой 50 и даже чуть-чуть вырос. Это подтверждает прогнозы экспертов о развороте в китайской экономике и внушает оптимизм.
Мы видим, что евро выглядит сильнее фунта. Это связано со вчерашним выступлением Ангелы Меркель. Немецкий канцлер заявила, что допускает списание части греческой задолженности и разразилась комплиментами в отношении нынешнего греческого правительства. Меркель выдвинула два условия: во-первых, списание должно произойти не раньше 2014 года, во-вторых, Афины к этому моменту должны быть в состоянии самостоятельно обеспечивать свои финансовые потребности
Основные события предстоящей недели.
Традиционно первая неделя месяца бывает отмечена заседаниями ЕЦБ и Банка Англии, а также релизом данных по безработице в США.
Но начнет эстафету Резервный Банк Австралии. Итоги его заседаний станут известны во вторник в 07:30 МСК. Ожидается, что базовая процентная ставка будет снижения с 3.25% до 3%.
А вот ЕЦБ и Банк Англии, как полагают эксперты, не будут принимать кардинальных решений по смене политики. Решения выйдут в 16:00 МСК (БА) и 16:45 (МСК) в четверг. Полагают, что в Великобритании процентная ставка останется без изменений на уровне 0.50% , а программа выкупа активов на уровне 375 миллиардов. Базовая процентная ставка ЕЦБ, согласно прогнозам, останется на уровне 0.75%.
К теме политики ЕЦБ непосредственно примыкает выступление Марио Драги в Magyar Nemzeti Bank в Будапеште, которое начнется в 13:00 МСК в пятницу.
В ночь со среды на четверг состоится заседание ЦБ Новой Зеландии. Ровно в полночь по Москве ожидается решение по процентной ставке. Скорее всего, она останется без изменений на уровне 2.50%.
В США кроме темы налогового утеса привлекут внимание данные по рынку труда. Традиционно вы первую пятницу месяца выходят релизы по количеству новых рабочих мест в американской экономике и по уровню безработицы. Релиз ожидается в 16:30 МСК в пятницу. Прогноз: инертные 90К против 170К. Опережающий релиз – ADP будет опубликован в среду в 17:15 МСК. Прогноз 140К против 158К.
На сегодня, 3 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:30/09:30 Австралия Цены на сырьевые товары ноябрь n/a -16,0% г/г 08:15/12:15 Швейцария розничные продажи октябрь 3,9% г/г 5,4% г/г 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности в промышленности октябрь 47,3 46,1 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производстве ноябрь 46,2 46,2 в течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве ноябрь 48,1 47,5 14:00/18:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в производстве ноябрь n/a 51,7 52,4 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM ноябрь 51,5 51,7 15:00/19:00 США Расходы на строительство октябрь 0,5% м/м 0,6% м/м 15:00/19:00 США Ценовая составляющая индекса ISM ноябрь 54,3 55,0 в течение дня США Общие продажи автомобилей ноябрь 14,8 млн. 14,3 млн.
Как ожидается, Греция сегодня обнародует детали программы выкупа собственных облигаций. Предполагается, что европейские союзники позволят ей сделать это с большой скидкой. Предполагают, что Греции придется привлечь около 10-14 миллиардов евро для выкупа облигаций номинальной стоимостью около 30 миллиардов. Также важным событием сегодняшнего дня будет заседание Еврогруппы, где также прозвучит греческая тема.
ИЗ других новостей стоит обратить внимание на релиз данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM. Традиционно перед данными NFP важно не только основное значение индекса, но и его компонента занятости.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3028
Сопротивление на 1.3070. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.3145. Однако сейчас более вероятно снижение к 1.3010. Пробой этого уровня вниз отложит восходящий сценарий.
USD/JPY 82.29
Пара может оттолкнуться от 82.24. В таком случае вероятно движение к 82.59 или 82.77. Следующая поддержка на 82.07. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 81.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.12.2012 10:02
Сегодня на рынке форекс 4 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. RBA снизил ставку на 0.25% до 3.00%
Австралия. Разрешения на строительство в октябре -7.6% м/м до +14.5% г/г против прогноза -1.6% м/м до +20.2% г/г
Австралия. Сальдо текущего счета в третьем квартале -$14.9 млрд. против прогноза -$14.55 млрд.
Великобритания. Розничные продажи BRC в ноябре +0.4% г/г против прогноза +0.9% г/г Япония. Денежная база в ноябре +5.0% г/г
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за ноябрь 49.5 против прогноза 51.3
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 49.1 пункта против прогноза 48 пунктов
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 46.2 - в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 46.8 пункта против прогноза 46.8 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 44.5 пункта против прогноза 44.7 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре: 45.1 пункта против прогноза 46 пунктов
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.5 против прогноза 50.4
Австралия. Розничные продажи в октябре +0.0% м/м против прогноза +0.4% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в ноябре -0.1% м/м до -0.3% г/г
Япония. Капитальные расходы в третьем квартале +2.2% против прогноза +4.4%
Обзор рынка
Американский доллар находился под давлением. Данные по промышленному сектору США представляли разительный и неблагоприятный контраст по сравнению с аналогичными данными по Китаю, Еврозоне и Великобритании. Тема «фискального утеса» остается в фокусе рынков.
В ходе азиатской сессии инвесторы демонстрировали аппетит к риску, скупая рисковые валюты и продавая доллар США. Причиной стала публикация данных по индексу PMI для китайской экономики. В ноябре индекс сформировал семимесячный максимум на уровне 50.6. Показатель выше 50 указывает на рост деловой активности в секторе. Индекс PMI HSBC вырос до 50.6, достигнув отметки 50.5. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 55.6 пунктов. Это вселяет оптимизм и заставляет предполагать, что локальное дно для кривой роста было сформировано.
В Еврозоне промышленный индекс PMI вырос я ноябре до 46.2 пунктов. Хотя показатель находится в «красной» зоне, его значение самое большое за минувший год. В Великобритании индекс PMI вырос до 49.1 пунктов, что также выше прогнозов.
А вот индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM преподнес неприятный сюрприз. Он упал до 49.5 пунктов вместо ожидаемого значения 51.5 пунктов. Это самый плохой показатель с июля 2009 года. Хуже всего, что компонента занятости также упала до 48.4 пунктов – самого низкого уровня с 2009 года.
Кроме того, переговоры республиканцев и демократов в США пока не дают никакого результата. Вчера спикер палаты представителей Боннер признал, что наступил «период безвременья» и что Белый Дом игнорирует предложения республиканцев. В свое очередь глава Казначейства Гейтнер обвинил республиканцев в том, что они игнорируют 98% американцев и обслуживают интересы только 2% самых богатых.
Результаты подобного новостного фона налицо. Евро вырос против до доллара до 1.3074 и завершил день над 1.3050. Фунт вырос до 1. 6115, но завершил день чуть ниже 1.61. Пара доллар/иена протестировала вчера уровень 82.00 и сейчас снова находится около этой отметки.
Греческое долговое агентство PDMA начало скупать у инвесторов собственные облигации. Как сообщается в пресс-релизе PDMA, всего Греция готова купить ценные бумаги на сумму до 10 миллиардов евро. При этом владельцам ценных бумаг будет предложено продать их по 30,2 - 38,1 процента или по 32,2 - 40,1 процента от их реальной стоимости в зависимости от их срока обращения. Аукцион по обратному выкупу облигаций проводится не на повышение, а на понижение. Скупка ценных бумаг проводится Грецией при поддержке ее финансовых партнеров - МВФ и Евросоюза. Некоторые эксперты рассматривают это событие как объявление скрытого дефолта, но рынки рассматривают выкуп облигаций оптимистично, так как их реальная оценка 20-22% стоимости, что еще ниже предложенной греческим правительством цены.
Резервный банк Австралии снизил сегодня процентную ставку с 3.25% до 3%, что ожидалось рынком. Как отмечено в заявлении РБА, снижение ставки поможет экономическому росту и является вполне допустимым, так как предыдущие снижения еще не проявили своего влияния в полной мере.
На сегодня, 4 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе ноябрь 50,7 50,9 10:00/14:00 Еврозона Индекс производственных цен октябрь 0,0% м/м 0,2% м/м 14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке ноябрь 1,00% 1,00%
Хотя важных статистических релизов на сегодня не запланировано, переговоры по темы фискального утеса вполне могут развлечь инвесторов.
Возможно также активность будет несколько сдержанной в преддверии пятничных данных по рынку труда США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3051
Пара может вырасти до 1.3093, если удержится над поддержкой 1.3039. После этого ожидается откат в зону 1.3039 - 1.3021.
USD/JPY 82.11
Вероятно снижение до 82.12 - 81.99 с последующим ростом к 82.37 - 82.50. После этого возможно восстановление нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.12.2012 10:15
Сегодня на рынке форекс 5 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловых условий PMI HSBC в секторе услуг в ноябре 52.1
Австралия. ВВП в третьем квартале +0.5% кв/кв до +3.1% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до +3.1% г/г
Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1%
Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе в ноябре: 49.3 пункта против прогноза 50.5 пункта
Австралия. RBA снизил ставку на 0.25% до 3.00%
Австралия. Разрешения на строительство в октябре -7.6% м/м до +14.5% г/г против прогноза -1.6% м/м до +20.2% г/г
Австралия. Сальдо текущего счета в третьем квартале -$14.9 млрд. против прогноза -$14.55 млрд.
Великобритания. Розничные продажи BRC в ноябре +0.4% г/г против прогноза +0.9% г/г
Япония. Денежная база в ноябре +5.0% г/г
Обзор рынка
Во вторник внимание инвесторов привлекли такие валюты как швейцарский франк, канадский и австралийский доллары.
Резервный банк Австралии снизил вчера процентную ставку с 3.25% до 3%, что ожидалось рынком. Как отмечено в заявлении РБА, снижение ставки поможет экономическому росту и является вполне допустимым, так как предыдущие снижения еще не проявили своего влияния в полной мере. Однако австралийский доллар резко пошел вверх на решении РБА, укрепив свои позиции против доллара США с 1.0415 до 1.0483. Дело в том, что некоторые инвесторы увидели в заявлении центробанка намек на скорое прекращение цикла снижения ставок.
Канадский доллар также укрепился на решении Банка Канады оставить процентную ставку без изменений на уровне 1%. Банковская ставка и ставка по депозитам также остались без изменений на уровнях 1.25% и 0.75% соответственно. В заявлении Банка было отмечено, что в скором времени «возможно понадобится постепенное свертывание некоторых стимулов», чтобы достичь инфляционной цели 2%. Пара доллар США/доллар Канады упала с 0.9950 до 0.9915.
Неожиданно сильное движение второй день подряд продемонстрировала пара EUR/CHF. Сегодня утром она ударилась о 1.2150. Причиной столь резкого движения стали слухи о том, что Национальный банк Швейцарии намерен ввести отрицательные ставки по депозитам. Также есть опасения, что частные банки последуют примеру ШНБ.
Евро продолжил укрепляться против доллара США. Вчера он тестировал отметку 1.31, а сегодня преодолел его. Страхи вокруг Греции прошли, зато доллар находится под давлением в связи с «налоговым утесом». Вчера республиканцы предложили Обаме свой план того, как избежать его. Он включает в себя сокращение дефицита бюджета на 2.2 триллиона долларов, включая сокращение расходов на здравоохранение на 900 миллиардов долларов. Кроме того, предполагается получить дополнительно налоговые поступления на сумму 800 миллиардов долларов. Однако Белый Дом отверг эти предложения, заявив, что они нарушают баланс. Как отметил пиарщик БД, этот план «снижает налогообложение для богатых, а средний класс заставляет оплачивать их счета».
Британский фунт выглядел слабее евро. Пара фунт/доллар торговалась в диапазоне 1.6080-1.6130. Причиной слабости фунта стало снижением Британской торговой палатой прогноза на экономический рост в 2013 года до 1% против 1.2%.
Японская иена сегодня утром оказалась под давлением на комментариях представителя банка Японии Нишимуры, который заявил, что БЯ продолжит политику стимулирования и будет разрабатывать новые меры. Он заявил, что за два года индекс потребительских в Японии вырастет до 1%. Другим фактором слабости иены стал мощный рост шанхайского индекса Shanghai Composite. Сегодня утром CNBC World растиражировала слух о том, что китайское правительство намерено разработать новый пакет стимулирующих мер для национальной экономики. Пара доллар/иена выросла за несколько часов с 81.80 до 82.30.
На сегодня, 5 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Австралия Выступление помощника главы РБА Лоува 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 45,7 45,7 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 51,1 50,6 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи октябрь -0,1% м/м -0,2% м/м 13:15/17:15 США Изменение числа занятых в частном секторе за исключением сельского хозяйства от ADP ноябрь 127,000 158,000 13:30/17:30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2012 2,7% кв/кв 1,9% кв/кв 13:30/17:30 США Пересмотренные данные по стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 -0,9% кв/кв -0,1% кв/кв 15:00/19:00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы от ISM ноябрь 53,8 54,2 15:00/19:00 США Фабричные заказы октябрь 0,1% м/м 4,8% м/м 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 25.11-01.12 n/a -0,3 млн. барр.
В центре внимания инвесторов остается «фискальный утес» в США. Кроме того, влияние на рынок могут оказать данные по ADP и ISM в секторе услуг США. Из европейских релизов следует отметить розничные продажи.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3112
Сопротивление находится на 1.3120, отсюда возможно движение к 1.3057 или 1.3020. Пробой 1.3145 может дать бычий сигнал.
USD/JPY 82.23
82.25-34 – зона сопротивления, ее пробой вверх позволит паре вернуться и протестировать 82.70. Но более вероятным кажется снижение, пробой вниз 81.85 будет означать возвращение в нисходящий канал и возобновление нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.12.2012 09:45
Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Занятость в ноябре +13 900 против прогноза +0
Австралия. Уровень безработицы в ноябре 5.2% против прогноза 5.5%
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в ноябре: 54.7 пункта против прогноза 53.5 пункта
США. Производственные заказы в октябре: 0.8% м/м против прогноза 0% м/м
США. Занятость ADP в ноябре: 118 000 рабочих мест против прогноза 125 000 новых рабочих мест
Еврозона. Розничные продажи в октябре: -1.2% м/м -3.6% г/г против прогноза -1.2% м/м -0.8% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 50.2 пункта против прогноза 51 пункт
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре: 46.5 пункта против прогноза 45.8 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 46.7 пункта против прогноза 45.7 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 49.7 пункта против прогноза 48 пунктов
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 45.8 против прогноза 46.1 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 44.6 пункта против прогноза 46 пунктов
Китай. Индекс деловых условий PMI HSBC в секторе услуг в ноябре 52.1
Австралия. ВВП в третьем квартале +0.5% кв/кв до +3.1% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до +3.1% г/г
Обзор рынка
Евро не смог пробить уровень 1.3125, фунт торговался в боковом диапазоне, а иены вновь упала против доллара.
Слабые результаты аукциона облигации Испании стали одной из причин снижения курса евро. Испания продала вчера облигации на сумму 4.3 миллиарда евро, не достигнув начальной цели 4.5 миллиардов. Доходность по 10-летним облигациям, которые были проданы на сумму 1.1 миллиарда, снизилась с 5.4% до 5.29%. Кроме того Испания продавала 3 и 7 летние облигации. Тот факт, что испанским властям не удалось получить от аукциона нужную сумму, вновь поднял вопрос о долговом кризисе этой стране. Дополнительное давление не евро оказали данные по розничным продажам. Объем розничных продаж снизился на -1.2 против ожидания снижения на -0.2%. Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Греции до уровня ССС – выборочный дефолт, после начало программы по выкупу греческих долгов за треть их номинальной стоимости.
Пара евро/доллар вчера утром сформировала дневной максимума на 1.3125 и развернулась вниз. Сейчас она торгуется по 1.3054.
Канцлер казначейства Великобритании Осборн презентовал вчера осенний экономический прогноз. Правительство полагает, что в этом году британская экономика сократится на -0.1% и вырастет в следующем году на 1.2%. В марте ожидался рост на 0.8% в этом году и на 2.0% в следующем году. Кроме того, по словам Осборна Великобритании не удастся выполнить цель соотношения долга к ВВП к 2015/16 годам, для покрытия бюджетного дефицита необходимо принятие мер экономии на 2017 год. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании PMI services упал в ноябре до 50.2. что хуже прогнозов.
Пара фунт/доллар торговалась весь день в диапазоне 1.6080-1.6120.
В США индекс ADP вышел ниже прогноз, продемонстрировав рост числа рабочих мест в частном секторе на 118К против прогноза 125К и 157К в прошлом месяце. Кроме того американские власти продолжают переговоры относительно налоговой проблемы. Вчера Барака Обама встретился за круглым столом с руководителями крупных предприятий и осветил им свою позицию.
Японская иена вчера оказалась под давлением на комментариях представителя банка Японии Нишимуры, который заявил, что БЯ продолжит политику стимулирования и будет разрабатывать новые меры. Он заявил, что за два года индекс потребительских в Японии вырастет до 1%. Другим фактором слабости иены стал мощный рост шанхайского индекса Shanghai Composite. Сегодня утром CNBC World растиражировала слух о том, что китайское правительство намерено разработать новый пакет стимулирующих мер для национальной экономики. Пара доллар/иена выросла в течение дня 81.80 до 82.40.
На сегодня, 6 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы ноябрь 3,0% 3,0% 08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен ноябрь 0,0% м/м 0,1% м/м 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса октябрь -8,8 млрд. фунтов -8,4 млрд. 10:00/14:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 -0,1% кв/кв -0,1% кв/кв 11:00/15:00 Германия Фабричные заказы октябрь 0,9% м/м -3,3% м/м 12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов декабрь 375 млрд. фунтов 375 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке декабрь 0,50% 0,50% 12:30/16:30 США Число увольнений от Challenger ноябрь n/a 11,6% г/г 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь 0,75% 0,75% 13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство октябрь 2,3% м/м -13,2% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция 13:30/17:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 25.11-01.12 381,000 393,000 15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности Ivey ноябрь n/a 58,8 58,3 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 25.11-01.12 n/a n/a 4 илрд. куб. фут.
Вчерашнее сдержанное движение европейских валют было связано с ожиданиями сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Хотя оба, как полагают, оставят ставки и монетарную политику без изменений, некоторые ждут снижения прогнозов по европейской экономике от ЕЦБ, В сентябре ЕЦБ прогнозировал снижение ВВП Еврозоны в 2012 году на -0.4% и рост в 2013 году на 0.5%.
Не исключено, что движения сегодня также будут ограничены в связи с ожиданием завтрашних данных по NFP. Но не стоит забывать о «Налоговом утесе», который в любой момент может преподнести сюрприз для рынков.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3055
Вероятно снижение 1.3043, пока пара ниже 1.3097 - 1.3109. Пробой 1.3109 создаст предпосылки для тестирования 1.3151.
USD/JPY 82.48
Пока пара выше 82.25-13, возможен рост до 82.70. Снижение ниже 82.13 создаст предпосылки для пробоя низ 82.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.12.2012 10:31
Сегодня на рынке форекс 7 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в октябре 90.6 против прогноза 91.0
Япония. Индекс опережающих индикаторов в октябре 92.5 против прогноза 91.9
Австралия. Сальдо торгового баланса в октябре -$2.088 млрд. против прогноза -$2.2 млрд.
Канада. Разрешения на строительство в октябре: 15% м/м против прогноза +2% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 1 декабря: 370 000 против прогноза 380 000 тыс.
ЕЦБ не изменил ставку рефинансирования, сохранив ее на уровне 0.75%
Банк Англии не изменил объем программы покупки активов (375 млрд. фунтов стерлингов)
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%
Германия. Производственные заказы в октябре: 3.9% м/м -2.4% г/г против прогноза 1% м/м -5.6% г/г
Еврозона. ВВП в 3 квартале 2012 года: -0.1% к/к -0.6% г/г – в соответствии с прогнозом
Великобритания. Сальдо торгового баланса в октябре: -3.644 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -3 млрд. фунтов стерлингов
Швейцария. Индекс потребительских цен в ноябре: -0.3% м/м -0.4% г/г против прогноза 0% м/м -0.1% г/г
Франция. Уровень безработицы в 3 квартале 2012 года: 10.3% против прогноза 10.5%
Австралия. Занятость в ноябре +13 900 против прогноза +0
Австралия. Уровень безработицы в ноябре 5.2% против прогноза 5.5%
Обзор рынка
Евро резко упал против доллара США, после того как ЕЦБ, сохранив свои ставки на прежнем уровне, снизил прогноз на темпы экономического роста.
Европейский центральный банк оставил базовую учетную ставку без изменений на отметке 0.75 пунктов, однако понизил прогнозы на экономический рост. В 2013 году ЕЦБ ожидает темпы роста ВВП в диапазоне от -0.9% до +0.3%. Согласно предыдущему прогнозу диапазон ожиданий был от -0.4% до 1.4%. Такой пересмотр означает, что европейская экономика в следующем году скорее будет замедляться, чем расти. В 2014 году ЕЦБ ожидает рост в диапазоне от 0.2 до 2.2%. Инфляция на 2013 год ожидается 1.3-2.5%. В ходе своей пресс-конференции Марио Драги отметил, что «восстановление начнется позже в 2013 году).
Евро, который в момент решения по ставкам торговался чуть ниже 1.3090 упал до 1.2950.
Банк Англии, как и ожидалось, принял решение сохранить ставку репо на уровне 0.5%, а программу количественного смягчения на уровне 375 миллиардов фунтов. Никаких комментариев не последовали, поэтому внимание инвесторов теперь будет приковано к минуткам БА, которые увидят свет 19 декабря. Торговый дефицит Великобритании в октябре вырос до -9.5 миллиардов фунтов. Снижение фунта было менее значительным для фунта с вчерашнего дневного максимума 1.6127 до сегодняшнего утреннего минимума 1.6035.
Количество первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе снизилось до 370К, однако количество сокращений рабочих мест по данным Challenger выросло в прошлом месяце на 34.4% по сравнению с прошлым годом.
На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:00 Швейцария Объемы валютных резервов ноябрь n/a 426,8 млрд.долл.США 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности октябрь -0,2% м/м 0,1% м/м 09:30/13:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей n/a 3,2% 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство октябрь 0,9% м/м -1,7% м/м 10:00/14:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги 11:00/15:00 Германия Промышленное производство октябрь -0,4% м/м -1,8% м/м 13:30/17:30 Канада Изменение занятости ноябрь 9300 1800 13:30/17:30 Канада Уровень безработицы ноябрь 7,4% 7,4% 13:30/17:30 Канада Производительность труда 3 кв. 2012 n/a -0,5% кв/кв 13:30/17:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ноябрь 91,000 171,000 13:30/17:30 США Уровень безработицы ноябрь 7,9% 7,9% 13:30/17:30 США Средняя почасовая оплата труда ноябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь 82,1 82,7 14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от мичиганского университета декабрь n/a 3,1% 15:00/19:00 Еврозона Выступление главы Бундесбанка Вейдмана 15:00/19:00 Великобритания Предварительный прогноз прироста ВВП ноябрь n/a 0,5%
Сегодня в центре внимания будут данные рынку труда в США. Прогнозы экспертов достаточно пессимистичны. Полагают, что темп роста числа рабочих мест замедлиться до уровня ниже 100К. Такой вариант развития событий неблагоприятен для доллара США, так как на рынке уже ползут слухи, что снижение темпов роста экономики может вызвать дополнительные стимулирующие меры со стороны ФРС.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2955
Зона поддержки 1.2959 - 1.2916. Отсюда возможен рост до 1.3027 - 1.3052.
USD/JPY 82.41
Есть признаки восстановления к 82.51 или даже 82.61. Прогноз в силе пока пара выше 82.30. Далее поддержка на 82.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.12.2012 10:07
Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса в октябре: -450.3 млрд. иен против прогноза -450 млрд. иен
Япония. Сальдо по счету текущих операций в октябре: 376.9 млрд. иен против прогноза 230.9 млрд. иен
Япония. ВВП в 3 квартале 2012 года: -3.5% г/г против прогноза -3.3% г/г
Канада. Уровень безработицы в ноябре: 7.2% против прогноза 7.4%
США. Уровень безработицы в ноябре: 7.7% против прогноза 7.9%
США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в ноябре: 146 000 рабочих мест против прогноза 85 000 рабочих мест
Канада. Занятость в ноябре: 59 300 против прогноза 10 000 рабочих мест
Германия. Промышленное производство в октябре: -2.6% м/м -3.7% г/г против прогноза 0% м/м -1.5% г/г
Великобритания. Промышленное производство в октябре: -0.8% м/м -3% г/г против прогноза 0.8% м/м -0.5% г/г
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре: -1.3% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м -0.2% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в октябре: -4.685 млрд. евро против прогноза -4.9 млрд. евро
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в октябре 90.6 против прогноза 91.0
Япония. Индекс опережающих индикаторов в октябре 92.5 против прогноза 91.9
Австралия. Сальдо торгового баланса в октябре -$2.088 млрд. против прогноза -$2.2 млрд.
Обзор рынка
Американский доллар не смог значительно укрепиться на лучших, чем ожидалось данных по рынку труда США.
Как сообщило в пятницу профильное министерство, в ноябре в США было создано 146К рабочих мест вместо ожидаемых 90К. Однако показатель за прошлый месяц был пересмотрен с 171К до 138К. Еще одним приятным сюрпризом стало снижение безработицы до самого низкого уровня с декабря 2008 года. Показатель снизился с 7.9% до 7.7%. На этой новости пара EUR/USD пробила уровень 1.29, GBP/USD почти достигла 1.60, а пара USD/JPY сформировала максимум на 82.83. Но доллару не удалось пробить технические уровни, и он быстро отступил от завоеванных позиций.
Так пара EUR/USD завершила день на 1.2926, пара GBP/USD на 1.6040, а пара USD/JPY на 92.40.
Сегодня утром евро открылся гэпом вниз против доллара США на отметке 1.2895. Дело в том, что глава правительства Италии Марио Монти заявил о намерении уйти в отставку сразу после одобрения парламентом бюджета страны на 2013 год. Неожиданный шаг главы правительства, который, скорее всего, приведет к проведению внеочередных парламентских выборов уже в феврале 2013 года, вызвал опасения, что новое правительство может отказаться от дальнейшей реализации мер сокращения долга.
Основные события предстоящей недели.
После волнительной первой недели месяца нас ожидает некоторое затишье на макроэкономическом фронте. Две популярные темы: 1) кризис в Еврозоне и 2) фискальный утес в США по-прежнему будут оставаться в центре внимания инвесторов.
Главным событием недели станет заседание ФОМК. Решение по монетарной политике станет известно в среду в 21:30 МСК. Через 1 час 45 минут начнется пресс-конференция Бена Бернанке Ставка, вероятно, будет оставлена на прежнему уровни, и все внимание инвесторов будет привлечено к другим стимулирующим мерам ФОМК. В частности, в декабре истекает срок «Операции Твист».
"Операция Твист" заключается в продаже краткосрочных долговых бумаг Минфина США и покупке на вырученные средства US Treasuries с более долгим сроком обращения. Она была введена в действие осенью 2011 года и должна была продлиться до лета 2012. Но в июне Федеральный резерв, намекнув на сложную ситуацию в мире, продлил срок действия операции. Вероятнее всего, ФРС увеличит объем третьего раунда количественного смягчения на объем операции Твист.
В четверг в 12:30 МСК ожидается решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке. Скорее всего все останется без изменений, но некоторые инвесторы обеспокоены возможностью дальнейших «репрессивных» шагов ШНБ по отношению к владельцам депозитов в швейцарских франках. Другие значимые новости
По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment), вторник 14:00 МСК, прогноз -11.5 против -15.7. Индексы PMI для обрабатывающей промышленности стран Еврозоны и Еврозоны в целом, пятница с 12 до 13 МСК.
По Великобритании
Данные по безработице Jobless Claims Change, среда 13:30 МСК, прогноз 7К против 10К.
По США
Изменение объёма оборота розничной торговли / Advance Retail Sales, четверг 16:30 МСК, прогноз: 0.40% против – 0.3%. Индекс потребительских цен / Consumer Price Index, пятница 17:30 МСК. Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, пятница 18:15 МСК.
На сегодня, 10 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Важных статистических релизов на сегодня не запланировано. В 20:15 МСК начнется выступление главы Банка Англии Мервина Кинга на заседании Экономического клуба в Нью-Йорке.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2903
Пробой 1.2903 создаст предпосылки для закрытия гэпа. Если это произойдет. То возможен рост до 1.2951 - 1.2976
USD/JPY 82.40
Поддержка на 82.31 и 82.14. Отскок от этих уровней может привести пару к 82.78 - 83.13, после чего ожидается движение вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.12.2012 09:47
Сегодня на рынке форекс 11 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Индекс делового доверия NAB в ноябре: -9 пунктов против -1 пункт в октябре
Австралия. Индекс деловых условий NAB в ноябре: -5 пунктов против -5 пунктов в октябре
Канада. Число новых строительств в ноябре 196 100 против прогноза 200 000
Италия. Промышленное производство в октябре -1.1% м/м до -6.2% г/г против прогноза -0.3% м/м до -4.3% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре -0.9% м/м до -4.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -2.4% г/г
Франция. Промышленное производство в октябре -0.7% м/м до -3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.3% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в ноябре 91 против прогноза 92
Германия. Сальдо торгового баланса в октябре +Е15.8 млрд. против прогноза +Е15.5 млрд.
Германия. Сальдо текущего счета в октябре +Е13.6 млрд. против прогноза +Е13.5 млрд.
Япония. Заказы на станки и оборудование в ноябре -20.7% г/г против -6.7% г/г в октябре
Япония. Сальдо торгового баланса в октябре: -450.3 млрд. иен против прогноза -450 млрд. иен
Япония. Сальдо по счету текущих операций в октябре: 376.9 млрд. иен против прогноза 230.9 млрд. иен
Япония. ВВП в 3 квартале 2012 года: -3.5% г/г против прогноза -3.3% г/г
Обзор рынка
Евро открылся против доллара США гэпом вниз и большая часть дня ушла на закрытие этого гэпа. В целом, однако в понедельник рынок торговался без определенного тренда, многие валютные пары находились в узких диапазонах.
Пара евро/доллар открылась гэпом вниз на 39 пипсов на отметке 1.2885. Это было вызвано неожиданным заявлением главы правительства Италии Марио Монти о том, что он намерен уйти в отставку после одобрения парламентом бюджета страны на 2013 год. Это решение Монти, скорее всего, приведет к проведению внеочередных парламентских выборов уже в феврале 2013 года. Инвесторы опасаются, что новое правительство может отказаться от дальнейшей реализации мер сокращения долга. Чуть позже Монти обратился к рынкам, призвав не драматизировать свою отставку, и выразил оптимизм в отношении того, что после выборов в Италии будет создано «очень ответственное правительство», ориентированное на выполнение договоренностей с ЕС. Выборы в Италии могут пройти 17 ноября.
Пара евро/доллар, начав день гэпом на 1.2885, завершила его около 1.2940, немного выше пятничного закрытия.
Фунт выглядел более уверенно, чем евро, так как у него не было таких поводов для беспокойств. На утренних торгах он, подчиняясь общему настрою инвесторов, упал до 1.6013, но удержался над критическим круглым числом и вырос до 1.6090, завершил он день невдалеке от 1.6070.
«Экономические трудности преодолимы, но лишь в случае, если будут предприняты какие-то реальные шаги. Делать что-то нужно уже сейчас. В противном случае, в 2013-м году мы увидим, как отдельные страны активно манипулируют валютными курсами, вместо того, чтобы корректировать свою монетарную политику», - заявил он на заседании Экономического клуба в Нью-Йорке. По словам Кинга, большинство правительств хотят решить все проблемы при помощи одного инструмента – увеличения экспорта, а не за сет стимулирования внутреннего спроса. У лидеров «большой двадцатки» нет общего плана действий и цели. Существенного влияния на рынок это заявление не оказало.
Важным фактором влияния на рынок остается «фискальный утес». По слова главы Палаты представителей Боннера, переговоры между Белым Домом и республиканцами продолжаться на этой неделе. Но обе стороны не очень стремятся к компромиссу. Ранее республиканцы предложили план экономии на 2.2 триллиона долларов, а том числе за счет социальных программ и здравоохранения. Белый Дом отверг его, но не посчитал нужным вносить какие-либо свои предложения. Только Обама в очередной раз декларативно заявил, что налоги для среднего класса должны остаться на прежнем уровне, а богачи должны платить «чуть-чуть» больше налогов.
На сегодня, 11 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование ноябрь n/a -6,7% г/г 11:00 Германия Индекс оптовых цен ноябрь 0,4% м/м -0,6% м/м 14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW декабрь -11,4 -15,7 14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW декабрь 0,1 -2,6 В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних облигаций правительства 1,82/1,9 14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB октябрь n/a 0,2% м/м 17:30 Канада Сальдо торгового баланса октябрь n/a -1,2 млрд. кан. долл. -0,8 млрд. кан. долл. 17:30 США Сальдо торгового баланса октябрь -42,4 млрд. долл. -41,5 млрд. долл. 19:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь 51,6 48,6 19:00 США Объём оптовых запасов октябрь 0,5% м/м 1,1% м/м
Кризис в Еврозоне и фискальный утес в США по-прежнему будут оставаться в центре внимания инвесторов. Многие участники торгов могут занять выжидательную позицию в связи с судьбоносным заседанием ФРС, которое назначено на завтра.
Из сегодняшних новостей наибольший интерес представляет показатель индекса ZEW для Германии. От которого инвесторы ожидают небольшого роста.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2955
Поддержка на 1.2882, пока пара выше этого уровня, возможен рост до 1.2963 или даже до 1.2985.
USD/JPY 82.31
Возможно снижение пары до 82.24 - 82.11, ее коррекционное ралли может достичь 82.50 - 82.63 или даже 82.89 zone.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.12.2012 10:04
Сегодня на рынке форекс 12 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Оптовые запасы в октябре +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Канада. Сальдо торгового баланса в октябре -C$0.17 млрд. против прогноза -C$1.20 млрд.
США. Сальдо торгового баланса в октябре -$42.2 млрд. против прогноза -$42.7 млрд.
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в ноябре 87.5 против прогноза 92.5
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в декабре +7.6
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в декабре +6.9 против прогноза -11.5
Германия. Индекс текущих условий ZEW в декабре +5.7 против прогноза +6.0
Германия. Индекс оптовых цен в ноябре -0.7% м/м +3.2% г/г
Франция. Занятость без учета с/х сектора в третьем квартале -0.3% кв/кв против прогноза -0.3% кв/кв
Австралия. Индекс делового доверия NAB в ноябре: -9 пунктов против -1 пункт в октябре
Австралия. Индекс деловых условий NAB в ноябре: -5 пунктов против -5 пунктов в октябре
Обзор рынка
В преддверии решения ФРС по монетарной политике американский доллар оказался под сильным давлением на торгах во вторник.
Евро восстановился после неудачного понедельника на сильных данных по немецкому индексу ZEW, дальнейший стимул он получит на итогах аукциона по испанским государственным облигациям. Единой валюте удалось восстановиться в ходе вчерашних торгов немного выше уровня 1.3000, и сейчас она всеми силами старается удержаться над этой отметкой.
Индекс экономических настроений ZEW резко вырос в декабре до 6.9 пунктов, что значительно лучше консенсусного прогноза -11.5 пунктов. В ноябре показатель индекса составлял -15.7 пунктов. Это первое положительное значение ZEW с мая этого года. Показатель, что хотя европейский индекс ZEW и не оказывает обычно влияния на рынок, но он также вырос до 7.6 пунктов против ожидаемого значения -2.6.
Казначейство Испании продало краткосрочные облигации на сумму 3.9 миллиардов евро при запланированном объеме продаж 3.5 миллиардов, что указывает на сильный спрос. Испания продала 12-месячные облигации на сумму 2.39 миллиардов при доходности 2.56% против 2.79% в ноябре. Она также продала 18-месячные облигации на сумму 1.5 миллиардов с доходностью 2.79% против 3.03% на предыдущем аукционе.
Кросс EUR/CHF вырос вчера до 1.2128 на новостях о том, что ведущий швейцарский банк UBS собирается взимать процент с депозитов в швейцарских франках с 21 декабря. Банк также призвал своих клиентов сократить депозиты в швейцарских франках, насколько это возможно. На прошлой неделе такое же решение принял банк Credit Suisse.
В США WSJ сообщил, что переговоры между Белым Домом и республиканцами в отношении «налогового утеса» продемонстрировали ощутимы прогресс. Важным шагом в этом направлении стал мораторий на публичные комментарии хода переговорного процесса. Несмотря на то это, данная тема продолжает будоражить умы инвесторов и оказывать давление на курс доллара.
На сегодня, 12 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен ноябрь -0,1% м/м -0,1% м/м Весь день: Саммит ОПЕК 09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь 5.100 10.100 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 7,9% 7,8% 09:30/13:30 Великобритания Средняя заработная плата октябрь 1,9% 3м/г 1,8% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a -27,9 10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства октябрь 0,3% м/м -2,5% м/м 10:45/14:45 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дейла 13:30/17:30 США Индекс цен на импорт ноябрь -0,4% м/м 0,5% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 03.12-09.12 n/a -2,4 млн. барр. 20:30 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства 1,68/2,6 17:30/21:30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке 17:30/21:30 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25% 19:00/23:00 США Экономический прогноз ФРС 19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета ноябрь n/a -120 млрд. долл. 19:15/23:15 США Пресс-конференция Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Хотя на сегодня запланировано достаточно много новостей, все внимание будет приковано к решению Федеральной резервной. Как это стало традиционным в последние месяцы, сначала выйдет само решение ФРС с заявлением, спустя некоторое время начнется пресс-конференция Бернанке. Перед пресс-конференцией планируется обнародование экономических прогнозов. Заседание судьбоносное, так как в этом месяце завершается стимулирующая операция Твист и ФРС придется принимать решение о ее продолжении или переформатировании.
Если Федеральный резерв оставит свою открытую программу по выкупу активов на уровне 40 миллиардов долларов и повысит экономические прогнозы для региона и/или будет использовать более нейтральный тон в своем обращении, то это может дать стимул для роста курса доллара. Если же ФРС предпримет дальнейшие стимулирующие меры на фоне нестабильности мировой экономики, которые будут более мощными, чем завершающаяся операций Твист, то доллар может оказаться под сильным давлением.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3001
Если пара удержится над 1.2983, то возможно продолжение ралли до 1.3032 или 1.3037, отсюда вероятен откат к 1.2983 - 1.2967.
USD/JPY 82.65
Пробой 82.65 может заложить фундамент для тестирования 82.89. Снижение ниже 82.45 может стать причиной для падения в 82.13 или ниже.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.12.2012 09:55
Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. FOMC: ставки останутся исключительно низкими, пока уровень безработицы остается выше 6.5%, ожидаемая в ближайшие 1-2 года инфляция будет не выше 2%, а долгосрочные инфляционные ожидания сдержанными
США. FOMC сохранил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%; в экономике наблюдается улучшение, уровень безработицы остается высоким
США. Загрузка НПЗ в неделю до 7 декабря -0.2% против прогноза +0.0%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 декабря +2.986 млн. баррелей против прогноза +1.1 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 7 декабря +5.00 млн. баррелей против прогноза +2.0 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 7 декабря +843 000 баррелей против прогноза -2.5 млн. баррелей
Греция. Проект плана: Греция получит Е34.3 млрд. в рамках финансовой помощи в этом году, Е14.8 млрд. в первом квартале 2013, в дополнение к помощи со стороны ЕС Е3.3 млрд. будет предоставлено МВФ. Общий объем помощи составит Е52.4 млрд.
США. Индекс импортных цен в ноябре -0.9% м/м до -1.6% г/г против прогноза -0.5% м/м до -1.0% г/г
Еврозона. Промышленное производство в октябре: -1.4% м/м -3.6% г/г против прогноза +0.0% м/м -2.4% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в октябре +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г
Великобритания. Занятость в октябре +40 000 против прогноза +45 000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в октябре: 7.8% против прогноза 7.8%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в ноябре 4.8% против прогноза 4.8%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в ноябре -3 000 против прогноза +7 000
Франция. Сальдо текущего счета в октябре: -Е2.8 млрд
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +1.6% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.8% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.6% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м +2.0% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.9% г/г
Обзор рынка
Рынки не стали ждать заседания ФРС, а начали скупать рисковые активы с самого утра. Итоги заседания ФОМК оказались вполне прогнозируемыми. В центре внимания инвесторов сегодня будет саммит ЕС.
Рисковые активы начались укрепление против доллара на стыке между азиатской и европейской сессиями, сам доллар пошел вверх против японской иены. Хотя, как правило, перед важными новостями рынки занимают выжидательную позицию, в этот рак мы наблюдали значительные движение по основным валютным парам – так как, судя по всему, от ФОМК не ожидали никаких сюрпризов.
Снижение обращений за пособием по безработице в Великобритании на -3К вместо ожидаемого роста на 7К поддержало градус оптимизма.
Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. Кроме того ФРС намерена продолжить выкуп долгосрочных облигаций на сумму 45 миллиардов долларов ежемесячно после истечения срока "Операции Твист" в конце текущего года., регулятор сохранил объем выкупа ипотечных облигаций в рамках QEIII в 40 миллиардов долларов.
Самым главным сюрпризом стал беспрецедентный в истории шаг: ФРС заявила о четкой привязке своей политики к безработице и инфляции. Без достижения уровня безработицы в размере 6.5% и уровня инфляции в размере 2.5% не стоит ожидать повышения ставки. Ранее ФРС публиковала лишь примерные календарные сроки удержания ставки на рекордно низком уровне.
Первой реакцией рынка было снижение курса доллара. Евро сформировал вершину на 1.3096 вскоре после того как стала известная позиция ФРС. Британский фунт вырос до 1.6169. Однако вскоре потенциал роста евровалют иссяк, и началась коррекция, которая продолжается до текущего момента.
Отдельно скажем о паре доллар/иена. За сутки она выросла более, чем на фигуру и сейчас торгуется около 83.56. Доллар растет против иены на ожидании того, что после решения ФРС японцы покажут свой «ответ Чемберлену», приняв меры по ослаблению иены. 17 декабря в Японии выбора, на которых ожидается, что власть приберет к рукам местная «КПСС» - Либерально-демократическая партия, от которой ждут проведения стимулирующей экономику и ослабляющей национальную валюту политики.
На сегодня, 13 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Экономический прогноз от SECO 08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь -0,3% м/м -0,1% м/м 08:30/12:30 Швейцария Ставка Libor по франку <0,25% <0,25% 08:30/12:30 Швейцария Заявление по денежной политике Швейцарского национального банка 08:30/12:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка 09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ Весь день Еврозона Саммит ЕС Весь день Еврозона Встреча Еврогруппы 11:00/15:00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов декабрь -17 -21 13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке октябрь 0,1% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2012 80,6% 81,0% 13:30/17:30 США Индекс цен производителей ноябрь -0,4% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей ноябрь -0,1% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Объем розничных продаж ноябрь 0,4% м/м -0,3% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь 0,2% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 03.12-09.12 370.000 370.000 15:00/19:00 США Деловые запасы октябрь 0,4% м/м 0,7% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 03.12-09.12 n/a -73 млрд. куб. футов 18:00/22:00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций Казначейства 2,82/2,8
Решение Швейцарского национального банка по процентным ставкам будет сегодня в центре внимания. Ожидается, что ставка LIBOR останется в диапазоне 0-0.25%, а потолок для EUR/CHF на уровне 1.2. В последнее время по паре EUR/CHF был отмечен рост волатильности, связанный с решениями нескольких швейцарских банков ввести отрицательный процент для депозитов в швейцарских франках. Однако, если ШНБ ничем не удивит сегодня рынок, то вполне возможно снижение ниже 1.21.
Две обычные темы по-прежнему будут привлекать внимание инвесторов 1) Кризис в Еврозоне. В рамках этого сюжета сегодня состоится очередное заседание европейских министров по вопросу о преодолении кризиса и помощи Греции; 2) Из США стало поступать меньше новостей, связанных с «фискальным утесом», так как переговаривающиеся стороны ввели мораторий на общение с прессой, тем больше будет влияние новостей, если они таки появятся.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3082
Текущий рост может завершится около 1.3116. Отсюда возможно движение к 1.3014 или даже к 1.2954. Пробой 1.3116 создаст предпосылки для движения к 1.3157.
USD/JPY 83.63
С текущего уровня вероятна коррекция, ее ориентир 83.10 или даже 82.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.12.2012 10:07
Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности от HSBC в декабре: 50.9 пункта против прогноза 50.8 пункта
Япония. Tankan: индекс активности крупных не производителей в 4 квартале 2012 года: 4 пункта против прогноза 5 пунктов
Япония. Tankan: индекс активности крупных производителей в 4 квартале 2012 года: -12 пунктов против прогноза -10 пунктов
США. Запасы природного газа в неделю до 7 декабря +2 млрд. куб. футов против прогноза -3 млрд. куб. футов
США. Товарно-материальные запасы в октябре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Базовый индекс цен производителей в ноябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.2% г/г
США. Индекс цен производителей в ноябре -0.8% м/м +1.5% г/г против прогноза -0.5% м/м +1.8% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Розничные продажи в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 1 декабря 3.198 млн против прогноза 3.210 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 8 декабря 343 000 против прогноза 369 000
Канада. Индекс цен на жилье в октябре +0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г
Великобритания. CBI: баланс заказов в декабре -12 против прогноза -15, средние цены +17 против прогноза +8, ожидаемый объем производства 0 против -9 в ноябре, баланс экспортных заказов -11 против -12 в ноябре
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.3% м/м +2.6% г/г против прогноза -0.3% м/м +2.6% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в ноябре 0.2% м/м +2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м +2.5% г/г
Швейцария. SNB сохранил целевую 3-месячную ставку LIBOR на уровне 0.00%
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в ноябре +0.0% м/м +1.2% г/г против прогноза -0.3% м/м +1.0% г/г
Обзор рынка
Европейские валюты консолидировались против доллара около значимых технических уровней, а японская иена по-прежнему остается под давлением. Пара EUR/CHF упала после заседания Швейцарского национального банка.
Боковые и/или коррекционных движения мы наблюдали вчера на графиках рисковых валют, которым не хватает стимулов для продолжения роста против доллара США.
Набившая оскомину тема Греции уже не вызывает ажиотажа среди инвесторов. Министры финансов стран ЕС одобрили выделение Греции нового транша помощи, о котором так долго говорили большевики. Главная интрига – объем транша. Полная сумма с учетом средств, которые Греция направит на погашение государственного долга, составляет 49.1 млрд. евро. Из них 34 млрд. евро планируется направить Греции немедленно.
Особого интереса эта новость не взывала. Пара евро/доллар торговалась большую часть дня в диапазоне шириной 50 пипсов между 1.3050 и 1.3100, но так и не смогла пробить «круглое» сопротивление.
Национальный банк Швейцарии оставил процентную ставку без изменений, и не преподнес никаких сюрпризов рынкам. Напомним, что в настоящий момент 3-месячная Libor составляет 0.0-0.25%, а курсовой ориентир для швейцарского франка 1.20 франков за евро. ШНБ прогнозирует рост экономики Швейцарии в этом году на 1%, в следующем на 1-1.5%. Хотя заседание не преподнесло сюрпризов, пара EUR/CHF ушла вниз на пол фигуры до 1.2075, где завершила день.
Японская иена вновь находится под давлением на ожиданиях того, что Банк Японии на следующей неделе расширит свою стимулирующую программу. Вероятно, что БЯ добавит еще 5-10 триллионов иен к пакету покупок активов и кредитования, который сейчас составляет 91 триллион иен. Кроме того, как полагают, решение ФРС о привязки монетарной политики к показателям инфляции и безработицы, усилит давление на БЯ со стороны тех политиков, которые настаивают на введении инфляционной цели в 1%. Внеочередные парламентские выборы в Японии состоятся 17 декабря. Победа на них ЛДП может привести к дальнейшему давлению на курс иены. Пара доллар/иена, оттолкнувшись вчера от 83.30 выросла к сегодняшнему утру до 83.89.
На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a 46,8 08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 50,0 49,7 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь 46,6 46,2 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 47,0 46,7 09:00/13:00 Еврозона Изменение числа занятых 3 кв. 2012 0,0% кв/кв 0,0% кв/кв allday Еврозона Экономический саммит ЕС 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь 2,2% г/г 2,2% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь 1,5% г/г 1,5% г/г 13:30/17:30 Канада Изменение объема производственных поставок октябрь 0,0% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен ноябрь -0,1% м/м 0,1% м/м 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности декабрь 52,6 52,8 14:15/18:15 США Использование производственных мощностей ноябрь 77,9% 77,8% 14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства ноябрь 0,3% м/м -0,4% м/м
Большинство запланированных на сегодня релизов не представляют особой ценности. Некоторые интерес для евро могут представлять индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Еврозоны. Из американских новостей самым весомым является релиз данных по инфляции. В последнее время рынок игнорировал этот релиз. Посмотрим, изменится ли отношение к нему после введения привязки политики ФРС к инфляционному показателю.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3089
Сопротивление находится в зоне 1.3089-1.3105. Отсюда возможно снижение до 1.3045 или 1.3014. Пробой вверх 1.3105 создаст предпосылки для роста к 1.3132.
USD/JPY 83.89
С текущего уровня возможна коррекция к 83.29 или 82.94. Пробой 84.03 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.12.2012 10:13
Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Загрузка производственных мощностей в ноябре 78.4% против прогноза 78.0%
США. Промышленное производство в ноябре +1.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре -1.4% м/м против прогноза -0.1% м/м
США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
США. Индекс цен потребителей в ноябре -0.3% м/м до +1.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.9% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +2.2% г/г против прогноза -0.2% м/м +2.2% г/
Еврозона. Занятость в третьем квартале -0.2% кв/кв -0.7% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре 47.3 против прогноза 46.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 47.8 против прогноза 47.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.3 против прогноза 46.6
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 52.1 против прогноза 50.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.3 против прогноза 47.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 46.0 против прогноза 46.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 44.6 против прогноза 44.9
Франция. Заработные платы в третьем квартале +0.4% к/к
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности от HSBC в декабре: 50.9 пункта против прогноза 50.8 пункта
Япония. Tankan: индекс активности крупных не производителей в 4 квартале 2012 года: 4 пункта против прогноза 5 пунктов
Япония. Tankan: индекс активности крупных производителей в 4 квартале 2012 года: -12 пунктов против прогноза -10 пунктов
Обзор рынка
Прошедшая неделя завершилась финальным укреплением евровалют против доллара на фоне успешного завершения саммита ЕС. Японская иена начала неделю с разрывов, а главной темой ближайших недель будут Рождество и Новогодние праздники.
Американский доллар выглядит слабо и только против иены ему удается достичь некоторого успеха.
В США на переговорах, в центре внимания которых «налоговый утес», недостигнуто никакого прогресса. Президент Барака Обама и председатель палаты представителей Бённер провели в четверг встречу, которая закончилась ничем.
Саммит ЕС утвердил создание европейского Банковского союза. Как сообщил журналистам президент Европейского совета ван Ромпей запуск Единого надзорного механизма ЕС за банковским сектором будет запущен к весне 2014 года. Вторым шагом строительства Банковского союза станет создание системы прямой рекапитализации банков, которая также сможет обеспечивать проведение частичных или полных банкротств проблемных банков без рисков возникновения "эффекта домино" во всей европейской финансовой системе.
По мнению экспертов, создание Банковского союза - ключевой этап дальнейшего укрепления Экономического и монетарного союза, направленного на усиление наднационального управления экономической и финансовой политикой зоны евро при ослаблении функций суверенных правительств.
Последние события показывают, что риск распада Еврозоны сведен к нулю, и это поддерживает курс единой европейской валюты. В пятницу она завершила день на недельном максимуме немного выше 1.3150. Британский фунт завершил неделю выше 1.6160.
Сегодня ночью графики японской иены открылись внушительными разрывами. Так, пара доллар/иена, завершившая неделю около 83.49, открылась по курсу 84.43. Так рынки отреагировали на победу на выборах Либерально-демократической партии Японии. Однако у нас есть основания предполагать, что рынки сильно переоценили обещаний ЛДП по стимулированию экономики и ослаблению иены. Здесь мы можем наблюдать классический сюжет: «покупай на слухах, продавай на фактах», поэтому открывать короткие позиции на иену стоит с большой осторожностью.
На сегодня, 17 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса октябрь 10,8 млрд. евро 11,3 млрд. 13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n 9,85 млрд. долл. 13,92 млрд. 13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк декабрь -0,7 -5,2 14:00/18:00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь 24,3 млрд. долл. 3,3 млрд. долл. 14:30/18:30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги 16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна 18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера
В США выйдет данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка - Empire Manufacturing / Empire Manufacturing и отчет Казначейства по покупкам американских ценных бумаг TIC Flows. Возможно, что эти новости повлияют на рынок в случае значительных расхождений с прогнозами. Тема «налогового утеса» традиционно остается в центре внимания инвесторов.
Главное событие дня - выступление главы ЕЦБ Марио Драги с квартальным отчетом в Европейском комитете по экономическим и финансовым вопросам
Основные события предстоящей недели.
Традиционно мы будем наблюдать снижение ликвидности на рынке в преддверии празднования Рождества. Напомним, что именно Рождество является основным праздником для валютного рынка, однако снижение ликвидности не исключает сильных движений, спровоцированных краткосрочных спекулянтами.
На эту неделю запланировано немало статистических и других релизов, впрочем, ни один из них не относится к новостей первой значимости для рынка: По Великобритании
Индексы розничных и потребительских цен, вторник 13:30 МСК. Протокол последнего заседания Банка Англии Bank of England Releases Monetary Policy Committee Minutes, среда 13:30 МСК. Розничные продажи, Retail Sales четверг, 13:30 МСК.
По Еврозоне
Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, среда 13:00 МСК.
По США
Закладки новых домов - Housing Starts и количество выданных разрешений на строительство Building Permits, среда 13:30 МСК. Окончательные данные по ВВП 3-м квартале, четверг, 17:30 МСК, ожидается пересмотр 2.8% против 2.7%. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed., четверг 19:00 МСК. Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, четверг 19:00 МСК. Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, пятница 17:30 МСК.
Стоит также помнить, что мы быстро приближаемся к 1 января 2013 года, когда в США автоматически должны быть повышены налоги и сокращены расходы на общую сумму $600 млрд или 6%. Любые новости с переговоров между Белым Домом и Сенатом по этому вопросу могут двигать рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3157
Пока пара выше 1.3132 возможен рост до 1.3191-97. После этого ждем отката в зону 1.3132 - 1.3111
USD/JPY 84.06
Пробой вниз 84.00 может стать причиной отката до 83.42 и 83.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.12.2012 10:33
Сегодня на рынке форекс 18 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в октябре +0.2% г/г
Канада. Продажи существующих домов в ноябре -1.7% м/м
США. Сальдо операций с долгосрочными бумагами в октябре +$1.3 млрд. против прогноза +$25.0 млрд.
США. Чистый поток капитала в октябре -$56.7 млрд.
Канада. Покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в октябре +С$13.26 млрд. против прогноза +C$10.0 млрд.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в декабре -8.10 против прогноза -1.00
Еврозона. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +2.0% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса в октябре +Е10.2 млрд. против прогноза +Е11.0 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса в октябре: 2.452 млрд. евро против 408 млн. евро в сентябре
Обзор рынка
Вчера рынки торговались без четко выраженного тренда. Открывшись с понижением, доллар и японская иена стабилизировались в ходе торгов в понедельник.
В воскресенье графики японской иены открылись внушительными разрывами. Так, пара доллар/иена, завершившая неделю около 83.49, открылась по курсу 84.43. Так рынки отреагировали на победу на выборах Либерально-демократической партии Японии. Однако у нас есть основания предполагать, что рынки сильно переоценили обещаний ЛДП по стимулированию экономики и ослаблению иены. Здесь мы можем наблюдать классический сюжет: «покупай на слухах, продавай на фактах», поэтому открывать короткие позиции на иену стоит с большой осторожностью.
Позже в течение дня мы наблюдали некоторую стабилизацию курса японской иены. Так против доллара ей удалось восстановиться до 83.60, но разрыв так и не был закрыт.
В США глава палаты представителей Боннер сделал новое предложение по налоговому вопросу. Боннер предложил продлить низкие ставки налогов для тех, кто зарабатывает меньше 1 миллиона долларов и повысить ставки налогов для богатых. Однако президент Обама хочет сохранить налоговые льготы только для тех американцев, кто зарабатывает менее 250 000 долларов в год. Если принять предложение Боннера, то 10-летний целевой ориентир налоговых поступлений должен составить примерно 0.8-1 триллиона долларов, а если принять предложение Обамы, то около 1.4 триллионов. Увеличение стоимости кредитов также предложено в качестве части сделки. Демократы, хотя и назвали произошедшее «прорывом» на переговорах, пока не собираются идти на компромиссы.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка - empire state manufacturing index неожиданно упал в декабре до -8.1 пунктов, тогда приток капитала в американские ценные бумаги в октябре снизился до 1.3 миллиардов долларов вместо прогноза 25 миллиардов долларов.
Доллар выглядит слабо. Фунт борется против доллара за штурм отметки 1.6200. Пара евро/доллар весь день торговалась в узком диапазоне 1.3150-75.
Согласно данным последнего отчета CFTC, чистый объем коротких позиций на евро по состоянию на 11 декабря составил 31.6, практически не изменившись за неделю. Чистый объем коротких позиций на японскую иену составил 94.4К. Чистый объем длинных позиций на британский фунт также почти не изменился, оставшись на уровне 28К. Чистый объем длинных позиций на австралийский доллар достиг нового максимума года на уровне 103.4К.
На сегодня, 18 декабря запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь 2,6% г/г 2,7% г/Г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) ноябрь 0,1% м/м 0,4% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь 3,2% г/г 3,2% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен ноябрь 2,7% г/г 2,6% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье октябрь 1,6% г/г 1,7% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) ноябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 14:30/17:30 США Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 -105 млрд. долл. -117 млрд. 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь 48 46
В Великобритании выйдет данные по инфляции, ее разгон может означать, что Банк Англии откажется от дальнейшего количественного смягчения и не станет увеличивать свои программы. Однако прогнозы относительно нейтральные.
На фоне отсутствия других важных новостей, рынок может жадно ловить информацию о переговорах в США, так как до конца года – момента «налогового утеса» - остается меньше двух недель.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3160
Сопротивление находится на 1.3161, неспособность пробить этот уровень может привести пару к 1.3143 или 1.3122. Пробой вверх 1.3186 отложит этот сценарий.
USD/JPY 83.98
Сопротивление находится в зоне 84.05 - 84.20. Отсюда возможно снижение до 83.60.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: FOX$ от 18.12.2012 13:06
Вот на таком мощном пакете новостей фунт и может сейчас рвануть в космос. Я затарился уже под завязку и жду мощное сантаклаус ралли по фунту. 8-)
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.12.2012 10:01
Сегодня на рынке форекс 19 декабря 2012 года На макроэкономических фронтах.
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y868.5 млрд против прогноза -Y848 млрд
Япония .Сальдо торгового баланса в октябре -Y953.4 млрд против прогноза -Y1.035 трлн
Австралия. Опережающий индекс Westpac в октябре +0.1% м/м
США. Индекс рынка жилья NAHB в декабре 47 против прогноза 47
США. Сальдо текущего счета в третьем квартале -$107.5 млрд. против прогноза -$103.0 млрд.
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в ноябре: 0% м/м 1.4% г/г против прогноза 0.1% м/м 1.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в ноябре: -0.2% м/м 2.2% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей в ноябре: 0.1% м/м -0.3% г/г против прогноза 0.1% м/м -0.1% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +2.6% г/г против прогноза +2.7% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в ноябре +2.9% г/г против прогноза +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в ноябре +0.0% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.2% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в ноябре +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г
Шведский Riksbank снизил процентную ставку на 25 б.п. до 1%, как и ожидалось
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в октябре +0.2% г/г
Обзор рынка
В США демократы и республиканцы приближаются к заключению договоренности о налогах, что поможет избежать «фискального утеса». На этом фоне инвесторы стали покупать рисковые валюты, так что особой пользы доллару рыночной оптимизм не принес.
Президент Обама согласился повысить налоги для американцев, которые зарабатывают больше 400 долларов в год. Ранее он предлагал сниженные налоги только для тех, кто зарабатывает менее 250 долларов. Такое предложение стало своеобразным ответом на инициативу республиканцев оставить налоговые льготы для американцев, которые зарабатывают менее 1 миллиона долларов. Если предложение Обамы будет принято, то целевой ориентир налоговых сборов за 10 лет составит 1.2 триллиона долларов, что на 200 миллиардов меньше, чем ожидалось ранее. Республиканцы настаивают на целевом ориентире в размере 1 триллиона долларов.
Уровень потребительской инфляции в Великобритании не изменился, составив в ноябре 2.7% на годовом базисе сравнения, это самый высокий показатель инфляции с мая этого года. Стрежневой индекс потребительских цен не изменился на уровне 2.6%. Усиление инфляционного давления в октябре-ноябре увеличивает вероятность того, что Банк Англии воздержится от дополнительных мер по количественному смягчению. Сегодня выйдут минутки Банка Англии, которые помогут расставить точки над I в этом вопросе. Британский фунт приблизился к 1.6270 и завершил день неглубокой коррекцией.
Президент ЕЦБ Марио Драги продекларировал «постепенное улучшение финансовой ситуации» в Еврозоне в текущем полугодии. На второе полугодие следующего года ЕЦБ запланировал начало масштабного восстановления экономики. Однако, как признает сам Драги, среднесрочным перспективам европейской экономики угрожают вызовы. Он также сделал прогноз относительно банковского сектора в связи с принятием новых регуляторных актов для него. Драги ожидает, что 130-150 банков перейдут под прямой надзор, тогда как оставшиеся будут под «непрямым надзором». Евро завершил вчерашние торги около дневного максимума на 1.3237, а сегодня вырос до 1.3247.
Резервный Банк Австралии объяснил, почему принял решение на своем последнем заседании снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. В РБА отмечают признаки пика в ресурсном секторе и инертность не-добывающих секторов экономики. Полисимейкеры ожидают, что инфляционное давление сохранится на фоне инертного рынка труда. Однако возможность дальнейшего снижения ставок пока не обсуждается. Рынку эти комментарии не понравились. Австралийский доллар, коснувшись утром 1.0555 упал в течение чуть менее, чем суток, до 1.0505.
На сегодня, 19 декабря запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo декабрь 101,9 101,4 09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса октябрь 5,8 млрд. 0,8 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 11:00/15:00 Великобритания Индекс розничных продаж от CBI декабрь n/a 26 33 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи октябрь 0,4% м/м -1,4% м/м 13:30/17:30 США Число разрешений на строительство ноябрь 0,87 млн. 0,87 млн. 13:30/17:30 США Начало строительства ноябрь 0,78 млн. 0,89 млн. 14:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 9-15 декабря n/a 0,8 млн. барр.
Сегодня основные новости сосредоточены в старом Свете. В Германии будет опубликован индекс делового климата Ifo. Если он вырастет выше прогнозов, то возможен рост курса евро.
В Великобритании ожидается публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Нас будет интересовать баланс сил в монетарном комитете между голубями и ястребами. Иными словами между теми, кто хочет увеличить программы выкупа активов, и теми, кто хочет воздержаться от новых шагов. Рынки настроились на то, что БА не будет менять политику, если в протоколе будут содержаться намеки на возможность увеличения программы выкупа активов фунт может уйти вниз. Если же текущий настрой рынка подтвердится, то возможно некоторое укрепление британской валюты.
В США выйдут данные по разрешениям на строительство новых домов и закладам новых домов, сейчас они не играют такой роли, как во время кризиса ипотечного кредитования, и могут оказать влияние на рынок разве, что в случае значительных сюрпризов.
Но главным событием дня станет совещание американских республиканцев по налоговому вопросу, которое начнется сегодня в 18:00, по итогам совещания состоится пресс-конференция. Здесь надо соблюдать очень большую осторожность, так как возможно формирование новых трендов по долларовым парам.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3246
Восходящий тренд сохраняется. Пара может вырасти до 1.3256-60, если удержится над 1.3208. После этого ждем отката в зону 1.3208 - 1.3192
USD/JPY 84.29
Сопротивление на 84.37, отсюда возможно снижение до 83.94 или 83.66. Пробой 84.54 даст бычий сигнал и отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.12.2012 09:57
Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Банк Японии намерен пересмотреть долгосрочный целевой инфляционный уровень
Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0.10%, как и ожидалось
Банк Японии увеличил объем программы покупки активов с Y91 трлн до Y101 трлн
Китай. Опережающий индекс Conference Board в ноябре +1.1% до 248.5
Канада. Индекс цен на жилье в ноябре -0.4% м/м до +3.4% г/г
Канада. Оптовые продажи в октябре +0.9% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Разрешения на строительство в ноябре 899 000 против прогноза 875 000
США. Число новых строительств в ноябре 861 000 против прогноза 872 000
Еврозона. Производство в строительном секторе в октябре: -1.6% м/м -4.1% г/г против -1.4% м/м -2.6% г/г в сентябре
Великобритания. MPC: соотношение голосов в пользу увеличения программы покупки активов на 25 млрд. фунтов стерлингов составило 8 против 1 в пользу сохранения программы без изменений
Еврозона. Сальдо текущего счета в октябре: 7.2 млрд. евро против 3.5 млрд. евро в сентябре
Германия. Индекс деловых ожиданий IFO в декабре: 97.9 пункта против прогноза 96.4 пункта
Германия. Индекс деловых условий IFO в декабре: 107.1 пункта против прогноза 108 пунктов
Германия. Индекс делового климата IFO в декабре: 102.4 пункта против прогноза 102 пункта
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y868.5 млрд против прогноза -Y848 млрд
Япония .Сальдо торгового баланса в октябре -Y953.4 млрд против прогноза -Y1.035 трлн Австралия. Опережающий индекс Westpac в октябре +0.1% м/м
Обзор рынка
После касания важных уровней сопротивления европейские валюты откатились от них. Банк Японии изменил программу выкупа активов, на что рынке отреагировали в манере «покупай на слухах, продавай на фактах».
Евро и британский фунт укрепили свои позиции в ходе европейской сессии на фоне благоприятных новостей. Обнародованный протокол Банка Англии продемонстрировал, что только 1 из 9 членов монетарного комитете – Дэвид Майлс голосовал на последнем заседании за увеличение программы количественного смягчения на 25 миллиардов фунтов. 8 других членов монетарного комитета поддержали предложение оставить программу без изменений на уровне 375 миллиардов. Решение оставить ставку репо на уровне 0.5% было принято единогласно. Таким образом, учитывая макроэкономический фон, вероятность увеличение программы покупки активов в ближайшее время снизилась.
В Европе немецкий индекс IFO вырос до отметке 102.4 вместо ожидаемого значения 102. Индекс экономических ожиданий составил 97.4 пункта. Правда, индекс оценки текущей ситуации неожиданно упал до 107.1 пункта. S&P повысила кредитный рейтинг Греции до В- с уровня выборочного дефолта, после того как страна заявила об успешном завершении программы по выкупу облигаций. Напомним, что после того как Греция приняла решение погашать облигации ниже номинальной стоимости, агентство установило рейтинг страны на уровне ССС – выборочный дефолт. Агентство отметило в качестве положительного фактора скоординированные попытки членов Еврозоны помочь Греции сохранить свое членство в этом элитном клубе и реформаторские действия правительства в бюджетной и экономической сферах.
Во второй половине дня пара евро/доллар протестировала 1.3307, а пара фунт/доллар 1.6300. Потенциал роста, правда, оказался недостаточным, поэтому в последующие часы евровалюты откатились с достигнутых максимумов: евро на фигуру, фунт на половину фигуры.
Японская иена находилась под давлением в преддверии сегодняшнего заседания Банка Японии. Пара доллар/иена протестировала отметку 84.60,но вчера вечером развернулась вниз.
Банк Японии оставил процентную ставку без изменений, увеличив программу выкупа активов до 101 триллиона иен. Первоначально реакция рынка была противоречивой, иену толкали туда-сюда, но на текущей часовой свече пара доллар/иена протестировала вниз уровень 94.00.
На сегодня, 20 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса ноябрь 2,17 млрд. франков 2,82 млрд. 07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей ноябрь -0,1% м/м 0,0% м/м 09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь 0,3% м/м -0,8% м/м 09:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж октябрь 0,2% м/м 0,0% м/м 09:30/17:30 Канада Розничные продажи октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 09:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 9-15 декабря 350,000 343,000 09:30/17:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 2,8% кв/кв 2,7% кв/кв 09:30/17:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 3 кв. 2012 2,7% кв/кв 2,7% кв/кв 15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия ноябрь -26 -27 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь 4,85 млн. 4,79 млн. 15:00/19:00 США Производственный индекс ФРБ-Филадельфии декабрь -1,8 -10,7 15:00/19:00 США Индекс лидирующих индикаторов от СВ ноябрь -0,1% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 США Индекс цен на жилье октябрь n/a 0,2% м/м 0,2% м/м 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 9-15 декабря n/a 2 млрд. куб. фут.
Вчера инвесторы подзабыли о теме «налогового утеса» в США, однако сегодня она вновь может оказаться в фокусе. Компромисс между Обамой и республиканцами, на который многие надеялись, так и не стал реальностью, а времени становится все меньше. Судя по всему, как это часто бывает в американской политике, клоуны на арене будут веселить публику до самого занавеса.
В Великобритании выйдет еще один важный релиз – данные по розничным продажам. В США – окончательные данные по ВВП в 3-м квартале и несколько второстепенных релизов таких как еженедельные данные по безработице, индекс ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов СВ и продажи жилой вторички.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3209
Пока пара ниже 1.3226 - 1.3267. возможно снижение до 1.3197, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3146. Однако более вероятным кажется восстановление до 1.3267.
USD/JPY 83.93
Снижение ниже 83.96 может привести пару к 83.25. Нам необходимо движение выше 84.51 - 84.62, чтобы можно было говорить о цели на 84.84.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.12.2012 10:05
Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания Индекс потребительского доверия Gfk в декабре -29 против прогноза -25
США. Запасы природного газа в неделю до 14 декабря -82 млрд. куб. футов против прогноза -75 млрд. куб. футов
Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -26.6 против прогноза -26.5
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board -0.2% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Индекс цен на жилье FHFA в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Продажи существующих домов в ноябре 5.04 млн. против прогноза 4.90 млн.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в декабре +8.1 против прогноза -3.0
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.225 млн. против прогноза 3.200 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 декабря: 361 000 против прогноза 360 000 человек
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Розничные продажи в октябре +0.7% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. ВВП в третьем квартале +3.1% кв/кв против прогноза +2.8% кв/кВ
Великобритания. Розничные продажи в ноябре: 0% м/м 0.9% г/г против прогноза 0.4% м/м 1.5% г/г
Италия. Розничные продажи в октябре: -1% м/м -3.8% г/г против 0.1% м/м -1.7% г/г в сентябре
Германия. Индекс импортных цен в ноябре: 0% м/м 1.1% г/г против прогноза -0.2% м/м 0.9% м/м
Германия. Индекс производственных цен в ноябре: -0.1% м/м 1.4% г/г против прогноза -0.2% м/м 1.4% г/г
Банк Японии намерен пересмотреть долгосрочный целевой инфляционный уровень
Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0.10%, как и ожидалось
Банк Японии увеличил объем программы покупки активов с Y91 трлн до Y101 трлн
Китай. Опережающий индекс Conference Board в ноябре +1.1% до 248.5
Обзор рынка
В четверг рынки замерли в ожидании голосования в американской палате представителей по так называемому «плану Б», поэтому мы не видели новых уровней по основным валютным парам. В итоге «план Б» так и не был проголосован, что вызвало снижение рисковых активов во время азиатской сессии.
Богатый на события четверг начался с решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений и увеличить программу выкупа активов до 101 триллиона иен. Первоначально реакция рынка была противоречивой, иену толкали туда-сюда, но на текущей часовой свече пара доллар/иена протестировала вниз уровень 84.00. сделала это не очень удачно (хотя достигла 83.85), и вскоре выросла до 84.44. Синдзо Абэ как лидер политической силы, одержавшей победу на выборах, обещает разработать пакет стимулирующих мер к 15 января, так что ждемс.
На фоне отсутствия новостей из Европы внимание рынков было приковано к США, где продолжается комедия под названием «переговоры на тему налогов».
Палата представителей США вчера дебатировала так называемый «план В». Согласно этому плану, налоги должны быть повышены для американцев, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов. Напомним читателям, что в разгар экономического кризиса правительство Буша радикально снизило налоги в США особенно для богатых граждан. Сейчас срок действия распоряжений администрации Буша закончился, но низкие налоги понравились американским властям, и они хотят частично сохранить их: весь вопрос в том для каких категорий граждан сохранять низкие налоги.
Обама не хочет идти ни на какие компромиссы с республиканцами, тогда как лидер последних в палате представителей Бойнер предупреждает, что Обама может стать президентом, который «будет нести ответственность за самое большое повышение налогов в американской истории».
Все-таки рынок с умеренным оптимизмом ждал заседания палаты представителей. Правда этот оптимизм был совершенно непонятен. Даже положительное голосование по плану В не спасло бы его от президентского вето и не приблизило бы результат. Поэтому, как не парадоксально, отказ части республиканцев поддержать инициативу своего лидера, скорее приближает развязку, чем отдаляет ее. Но у рынков свое мнение, в связи с ростом неопределенности, инвесторы предпочли закрывать длинные позиции на рисковые активы в течение последних часов. Теперь следующий ход за Обамой.
В ходе вчерашних торгов евро и фунт не смогли преодолеть максимумы среды. Евро достиг отметки 1.3294, а фунт уровня 1.6295. Впоследствии обе валюты скорректировались. Евро торгуется сейчас около 1,3196, а фунт около 1.6246.
На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk декабрь 5,9 5,9 08:30/12:30 Швейцария Публикация ежеквартального отчета ШНБ 09:30/13:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 -13,7 млрд. фунтов -20,8 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора ноябрь 14,8 млрд. фунтов 6,5 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 1,0% кв/кв 1,0% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 1,1% 3м/3м 1,3% 3м/3м 09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по инвестициям 3 кв. 2012 3,5% кв/кв 3,7% кв/кв 13:30/17:30 Канада Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 Канада Прирост ВВП октябрь 0,1% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен ноябрь -0,1% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования ноябрь -0,1% м/м 1,8% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс личных потребительских расходов ноябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования ноябрь 0,9% м/м 0,5% 13:30/м/м 17:30 США Личные расходы ноябрь 0,5% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 США Личные доходы ноябрь 0,4% м/м 0,0% м/м 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь 75,2 74,5 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета декабрь n/a 3,3%
Конец света по календарю майя в этом году совпадает с истечением сроков по фьючерсам на индексы, фьючерсным опционам, и фондовым фьючерсам и опционам, так что последний день перед праздничной неделей может охарактеризоваться сильной и бессистемной волатильностью. Наш традиционный совет на эти дни – воздержаться от торговли и немного отдохнуть.
На макроэкономическом фронте будем ждать развязки налоговой дискуссии в США, однако что-то подсказывает нам, что режиссеры запланировали еще несколько актов в этом представлении.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3200
Ключевое сопротивление находится на 1.3308, нам необходим пробой этого уровня для движения к 1.3349. Сейчас мы находимся в фазе коррекции, которая может достичь 1.3190 или даже ниже. Промежуточные уровни сопротивления 1.3270 и 1.3298.
USD/JPY 84.02
Пара находится около поддержки, если ей удастся удержаться на этом уровне, то пробой 84.24 создаст предпосылки для роста к 84.60 или даже выше. Пробой вниз 83.64 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.12.2012 10:06
Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в декабре -0.1% м/м до -0.3% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в декабре -2 против прогноза -5
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 72.9 против прогноза 75.0
Италия. Премьер-министр Марио Монти планирует уйти в отставку сегодня после голосования по бюджету
Канада. ВВП в октябре +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.2% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.3% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.1% г/г
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в ноябре 0.10
США. Базовый PCE в ноябре +0.0% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.6% г/г
США. Личные расходы в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Личные доходы в ноябре +0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +0.7% м/м против прогноза +0.3% м/м
Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра с уровня В до уровня ССС+
Франция. Индекс делового доверия в декабре: 89 пунктов – в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в январе: 5.6 пункта против прогноза 5.9 пункта
США. Республиканцы отложили голосование по плану «Б» в Палате представителей Конгресса США
Великобритания Индекс потребительского доверия Gfk в декабре -29 против прогноза -25
Обзор рынка
Отказ республиканцев голосовать за так называемый «план Б» в американской палате представителей и предстоящая отставка технократа Марио Монти с поста главы правительства Италии стали причиной закрытия длинных позиций на рисковые европейские валюты и укрепления доллара в преддверии праздничной недели.
Переговоры по налогам в США остаются в центре внимания инвесторов, при этом срок «налогового утеса» подходит к концу. Спикер Палаты представителей республиканец Бойнер заявил после отмены голосования, что «Палата не голосовала за налоговый план, поскольку у него нет достаточной поддержки» у депутатов. Он также добавил, что настала очередь президента вместе с сенатором Гарри Рейдом доработать законодательство, чтобы избежать «налогового утеса». Сам Рейд заявил, что если договоренности не будут достигнуты до Рождества, то Сенат вернется к обсуждению вопроса 27 декабря. Пресс-служба Обамы заявило, что ее приоритетом является сохранение текущих налогов без их повышения для 98% американцев и 97% малого бизнеса, при этом Обама поклялся «работать с Конгрессом, чтобы достичь этого».
Глава правительства Италии Марио Монти подал в отставку, после того как партия «Народ свободы» инициировала и провела в парламенте решение о недоверии кабинету министров. Глава правоцентристской партии Берлускони неоднократно заявлял, что правительство не достигло никаких успехов в борьбе с кризисом за год. Ожидается, что очередные парламентские выборы пройдут на Апеннинах 24 февраля.
На фоне этой неопределенности инвесторы закрывали длинные позиции по рисковым валютам. Пара евро/доллар, начав пятницу около 1.3250, завершила день на 1.3178. Пара фунт/доллар из района 1.6280 упала до 1.6150. Пара доллар/иена после резкого падения утром восстановилась к концу дня до 84.22.
На сегодня, 24 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня предпраздничный день. Объемы торгов будут низкими. Важных новостей не ожидается.
Основные события предстоящей недели.
Главное событие предстоящей недели – Рождество. 25 декабря рынок не будет работать. 26-27 декабря в большинстве христианских стран выходные банковские дни, так что объем ликвидности будет очень низким. Возможно как горизонтальное боковое движение на рынке, так и шипы, спровоцированные спекулянтами. Вообще наш совет лучше воздержаться в эти от торговли.
Если в Европе будет полный штиль, то в США некоторым не до отдыха. Проблема налогового утеса будет оставаться в центре внимания американской власти. Как пообещали ее представители, если до Рождества не будет достигнуто соглашение, то переговоры возобновятся 27 ноября.
К концу недели ожидается несколько второстепенных экономических релизов по США. Самый большой интерес будут представлять традиционные еженедельные данные по безработице, а также индекс Индекс деловой активности Chicago PMI, который выйдет под занавес праздничной недели в пятницу в 18:45 МСК.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3181
Если пара не сможет восстановиться над 1.3218 - 1.3238, то возможно снижение до 1.3171 - 1.3144. Пробой 1.3238 создаст предпосылки для роста до 1.3292.
USD/JPY 84.36
Если пара не сможет преодолеть пробить 84.50, то возможно снижение до 83.91 или даже 83.60.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.12.2012 09:48
Сегодня на рынке форекс 26 декабря 2012 года
Обзор рынка
На тонких торгах в понедельник рисковые валюты не смогли развить утренний успех, так как в связи с неопределенностью в США, инвесторы предпочли зафиксировать рисковые позиции в преддверии выходных.
Евро и фунт начали понедельник с роста, достигнув в внутридневных максимумов 1.3233 и 1.6205 соответственно. Однако развить свой успех не смогли. В последние несколько часов торговли мы наблюдали закрытие длинных позиций по рисковым валютам, на что оказало влияние два фактора 1) переговоры на тему «фискального утеса» в США так и не вышли к понедельнику на финишную прямую: 2) фиксация прибыли в преддверии выходных. Евро ушел на выходной на отметке 1.3177, фунт завершил торги на 1.6111.
Наиболее активно торги идут по паре доллар/иена. Она завершила понедельник на отметке 84.40, а сегодняшнее утро начала с мощного роста до 85.28. Причиной столь резкого движения является публикация протокола Банка Японии, из которого стала понятно, что некоторые члены выступают за принятие новых мер по стимулированию экономики. Стоит, однако, помнить, что столь бурный рост может быть вызван очень тонким объемом торгов, и не исключено движение в обратном направлении.
На сегодня, 26 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller октябрь 3,9% г/г 3,0% г/г 15:0019:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда 12 9
Важных макроэкономических новостей на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3183
Пара почти не изменилась с утра понедельника. С текущих уровней возможно снижение до 1.3166, однако не менее вероятным кажется рост к 1.3114 или 1.3228. Пробой последнего уровня может открыть возможность для роста к 1.3262.
USD/JPY 85.30
Технические прогнозы на фоне таких тонких торгов делать сложно. Вполне вероятно, что рынок развернет сегодняшнее утреннее движение с выходом на него основных сил инвесторов.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.12.2012 10:24
Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда 5 против прогноза 8
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в октябре +0.66% м/м, +4.31% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.0% г/г
Обзор рынка
Первый день после Рождества прошел достаточно бурно и был отмечен масштабным падением японской иены.
Пара USD/JPY пробила 27-месячный максимум и ключевое сопротивление на 85.51, а сейчас торгуется около 85.80. Причин столь сильного движения несколько. Во-первых, публикация протокола последнего заседания Банка Японии, из которого стала понятно, что некоторые члены выступают за принятие новых мер по стимулированию экономики. Во-вторых, утверждение японским парламентом нового правительства во главе с ярым сторонником новых стимулирующих мер Абе. Новый министр финансов Японии Таро Ассо сообщил вчера журналистам, что уже получил распоряжение подготовить пакет стимулирующих мер для экономики, новый министр экономики Акира Амари заявил, что снижение иены должно продолжиться. В общем, японские чиновники настроены воинственно, по крайней мере, на словах. Третья причина сильных движений – тонкий рынок.
Против других валют доллар не был так успешен. Евро укрепился против доллара с 1.3172 до 1.3220. В свою очередь пара фунт/доллар открылась по 1.6111, выросла до 1.6170, но затем упала к 1.6133. Особых событий в Европе, где дольше всех празднуют Рождество, не происходило, поэтому данные движения – скорее всего волатильность, связанная с тонкими объемами торгов.
На сегодня, 27 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS ноябрь n/a 1,31 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA ноябрь 34.600 33.000 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 17.12-23.12 365.000 361.000 14:00/19:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board декабрь 70,3 73,7 14:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь 382.000 368.000
Сегодня с праздников возвращаются американские политики. Это значит, что тема «фискального утеса» снова выйдет на первый план. Вот-вот шоу должно достигнуть апогея, так как до нового года осталось всего – ничего. Так что ждем.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3233
Сопротивление на 1.3239 и далее на 1.3262, с этих уровней вероятен откат к 1.3216 - 1.3198.
USD/JPY 85.80
Если поддержка на 85.37 удержится, то возможен рост до 85.99 или даже 86.35, после этого ждем откат в зону 85.37 - 85.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.12.2012 10:16
Сегодня на рынке форекс 28 декабря 2012 года
На макроэкономических фронтах.
Япония. Розничные продажи в ноябре +0.0% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.1% г/г
Япония. Промышленное производство в ноябре -1.7% м/м до -5.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -4.6% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в ноябре +0.2% г/г против прогноза +0.7% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в Токио в декабре -0.6% г/г против прогноза -0.6% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в ноябре 4.1% против прогноза 4.2%
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 45.0
США. Продажи новых домов в ноябре 377 000 против прогноза 380 000
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 65.1 против прогноза 70.0
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 22 декабря 350 000 против прогноза 360 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 15 декабря 3.206 млн против прогноза 3.200 млн
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в ноябре 33634 против прогноза 34500
Италия. Индекс делового доверия в декабре 88.9 против прогноза 88.8
Франция. Индекс цен производителей в ноябре -0.5% м/м, +1.9% г/г против пргогноза -0.2% м/м, +2.3% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в декабре 86 против прогноза 84
Обзор рынка
Вчера произошло то, что должно было произойти. Первый полноценный день торгов после Рождества принес нам бессистемные колебания с относительно широкой амплитудой по целому ряду валютных пар.
В центре внимания рынков – «фискальный утес» в США. Президент Барак Обама вернулся с рождественских каникул, продекларировав намерение решить вопрос до 1 января. Его примеру последовали сенаторы, которые, правда, решили начать рабочий день только вечером. Ранее, 26 декабря, спикер Палаты представителей Бойнер заявил, что первым должен начать действовать Сенат, и пообещал, что его палата рассмотрит любое решение сенаторов в приоритетном порядке.
Такая решимость американских властей стала причиной усиленного спроса на европейские валюты. Вскоре евро достиг уровня 1.3280, а фунт 1.6200. Но продолжить свой рост выше этих уровней сопротивления им не удалось. Дело в том, что в США в очередной раз ничего не произошло. Сенатор Рид вообще заявил, что 1 января вопрос налогов не будет решен, так как республиканцы отказываются отступить от своих позиций. Он обвинил своих коллег по нижней палате, что в ситуации когда сенаторы работают, те сидят дома и смотрят телевизор. Евро на этой новости упал до 1.3200, фунт до 1.6066.
После того как стало известно, что Палата представителей соберется на внеочередное заседание 30 ноября, рисковым валютам, однако удалось отбиться от дневных минимумов и компенсировать часть падения.
А вот пара доллар/иена, наоборот, радует направленными движениями. Сегодня утром она протестировала отметку 86.50. Новоназначенный глава правительства Японии Шинцо Абе заявил, что будет стараться достичь результата «настолько быстро, насколько это возможно». Абе угрожает пересмотреть закон о Банке Японии, подчинив его правительству, если тот не примет цель инфляции в 2%. Министр финансов Таро Ассо заявил, что долг в 44 триллиона иен, установленный предыдущим правительством – ничто, и что Японии надо срочно запустить печатный станок с облигациями.
На сегодня, 28 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле декабрь n/a 45,8 14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго декабрь 51,2 50,4 15:00/19:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья ноябрь -0,3% м/м 5,2% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 17.12-23.12 -82 млрд. куб. футов 16:30/20:00 США Изменение запасов нефти 17.12-23.12 n/a -1,0 млн. баррелей
Фискальный утес – на фоне новогоднего затишья с экономическими релизами, он остается для рынка основной темой.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3239
Есть признаки хорошего коррекционного восстановления, по крайней мере, к 1.3261 или даже к 1.3280. Поддержка на 1.3219 и на 1.3196.
USD/JPY 86.44
Текущий рост может быть ограничен уровнем 86.57. Отсюда возможно движение к 85.67 или 85.25. Пробой 86.57 может дать сигнал для бычьего движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.01.2013 10:50
Сегодня на рынке форекс 2 января 2013 года
Обзор рынка
2012 год завершился на рынках на относительно оптимистичной ноте, после того как переговорах на тему налогообложения в США наметился некоторый прогресс.
Правда в сессионные часы 31 декабря никакого решения так и не было обнародовано. Таким образом, трейдеры ушли на новогодние каникулы с уверенностью в том, что в 00 часов 1 января США скатятся с фискального обрыва. Но здравомыслие победило в головах немногих торговавших трейдеров истерики экономических СМИ. Даже ежу было понятно, что ни ночью, ни днем 1 января никакого падения американской экономики в пропасть не произойдет, хотя бы потому что день является выходным.
Поэтому трейдеры ушли на покой с достаточно бодрым настроением, уповая на мудрость американских законодателей. Если пара евро/доллар закрылась понижением на 1.3184 (начав день около 1,3239), то пара фунт/доллар выросла с утреннего дневного минимума 1.6150 до 1.6250. Пара доллар/иена укрепилась с 85.73 (к этому уровню она открылась утром в понедельник гэпом вниз) до 86.62 к концу торгов 31 декабря.
Поздно вечером 31 декабря республиканцы и демократы в Конгрессе подписали совместный меморандум, а в ночь с 1 на 2 января Палаты представителей проголосовала за налоговый законопроект, ставший плодом сотрудничества большой части демократов и части республиканцев. Сверхнизкие налоги, введенные во время правления Буща-младшего, теперь становятся постоянными. Однако налоговые льготы не будут распространяться на холостых американцев, зарабатывающих 400 тысяч долларов и больше, или семейных пар с общим доходом 450 тысяч долларов. Для этих категорий граждан ставка подоходного налога вернется на прежний уровень с 35 до 39.6%.
Кроме того, законодатели договорились, что не будут продлены и временные льготы по налогообложению заработных плат, действующие с 2011г. Поскольку налог на зарплату фактически вырастет, 77% американских домохозяйств столкнутся с увеличением налоговых выплат.
Меры по секвестру бюджета откладываются на 2 месяца. При отсутствии соглашения секвестр расходов должен был составить 109 миллиардов долларов. Предполагается, что значительная часть сокращений придется на военное ведомство, однако точки над I в этом вопросе пока не расставлены.
Рынки отреагировали на эту новость бурной эйфорией, открывшись в сегодня шипами вверх в пользу рисковых валют. Особо внушительный рост продемонстрировала пара евро/доллар, которая вскоре после открытия достигла 1.3270. Пара фунт/доллар выросла до 1.6340. Пара доллар/иена до 87.30.
Сегодня в 19:00 выйдут данные по Производственному индексу ISM / ISM Manufacturing. Ожидается, что индекс восстановится над уровнем 50 против 49.5 в прошлом месяце.
Из важных событий второй половины недели стоит отметить:
Четверг
Индексы PMI для производственного сектора Еврозоны и европейских экономик, утро четверга. Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change в США, четверг 17:15 МСК, Прогноз 137K против 118К. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за 11-12 декабря / Fed Releases Minutes from December 11-12 FOMC Meeting, четверг 22:00 МСК,
Пятница
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Change in Nonfarm Payrolls, пятница 17:30 МСК, прогноз 150К против 146К Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы / ISM Non-Manf. Composite, пятница 19:00 МСК,
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.01.2013 09:50
Сегодня на рынке форекс 3 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности в декабре 50.7 против прогноза 50.5
США. Расходы на строительство в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.6% м/м
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +1.0% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.7% м/м до +1.9% г/г
Обзор рынка
Не зря мы традиционно предупреждаем инвесторов, что как следствие тонких торгов в новогодние и рождественские дни на рынке возможны резкие колебания на фоне отсутствия трендов. Вчерашний день дает классическую картинку к этому утверждению.
Первый рабочий день нового года рынок отпраздновал эйфорией и высоким стартом по рисковым валютам, однако в течение дня оптимизм инвесторов сошел на нет, так как утренние мощные движения не имели подкрепления значительным объемом сделок.
Что же произошло? Развлекательное шоу для американцев (а вместе с ними и для финансовых рынков) под названием «фискальный обрыв» продолжится в 2013 году! Америка не упала с «обрыва» благодаря мужественной работе американских законодателей, которые собрались развлекать публику, несмотря на выходные дни.
Законодатели заседали весь 31 декабря. Рынки в этот день закрылись раньше обычного, а конгрессмены все его работали ртами. Лишь поздно вечером 31 декабря республиканце и демократы в Конгрессе подписали совместный меморандум. Но и на этом развлечения на завершились. Парламентарии продолжили работать и 1 января, проголосовав в Палате представителей за компромиссный налоговый законопроект. Преимущественно за него голосовали демократы, но часть голосов дали республиканцы.
Суммируем суть нового закона: Сверхнизкие налоги, введенные во время правления Буща-младшего, теперь становятся постоянными. Однако налоговые льготы не будут распространяться на холостых американцев, зарабатывающих 400 тысяч долларов и больше, или семейных пар с общим доходом 450 тысяч долларов. Для этих категорий граждан ставка подоходного налога вернется на прежний уровень с 35 до 39.6%.
Кроме того, законодатели договорились, что не будут продлены и временные льготы по налогообложению заработных плат, действующие с 2011г. Поскольку налог на зарплату фактически вырастет, 77% американских домохозяйств столкнутся с увеличением налоговых выплат.
Меры по секвестру бюджета откладываются на 2 месяца. При отсутствии соглашения секвестр расходов должен был составить 109 миллиардов долларов. Предполагается, что значительная часть сокращений придется на военное ведомство, однако точки над I в этом вопросе пока не расставлены.
В результате открытие торгов во вторник было отмечено небывалой за последнее время эйфорией. Рисковые валюты резко пошли вверх. Пара евро/доллар вскоре после открытия достигла 1.3270. Пара фунт/доллар выросла до 1.6340. Пара доллар/иена до 87.30.
Однако до рынков в течение дня стало доходить, что в Америке анонсировано продолжение шоу. Во-первых, переговоры по секвестру бюджета будут продолжаться. Во-вторых, теперь стоит вопрос об увеличении потолка государственного долга, на что не согласны республиканцы, требующие сокращения бюджетных расходов. Так что впадать в пароксизмы оптимизма пока рано.
Евро/доллар закрылся около 1.3184 – это почти на уровне открытия. Аналогичным образом фунт/доллар упал ниже уровня открытия до 1.6250. Сегодня европейские валюты продолжили падение против доллара США. Пара доллар/иена после вчерашнего роста до 29-месячного максимума вошла в узкий диапазон 86.90-87.40, где и торгуется до сих пор.
На сегодня, 3 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide декабрь n/a 0,1% м/м 0,0% м/м 08:00/12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof декабрь 1,39 1,50 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME декабрь 48,7 48,5 08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных ноябрь 11.000 5.000 09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 ноябрь 3,8% г/г 3,9% г/г 09:00/13:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора ноябрь -0,5% г/г -0,7% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе декабрь 49,6 49,3 09:30/13:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования 12:30/16:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь 34,4% г/г 13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP декабрь 134.000 118.000 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 24.12-30.12 n/a 356.000 350.000 США Объём продаж автомобилей в годовом исчислениий декабрь n/a 15,3 млн. 15,5 млн. 19:00/23:00 США Протокол заседания FOMC
Азиаты продолжают праздновать, а вот в Европе и США сегодня уже почти что полноценный рабочий день с большим количеством новостных релизов, традиционно в течение первой недели месяца внимание трейдеров приковано к рынку труда.
Сегодня нас ожидает релиз по безработице в Германии, но более важным событием станет неофициальный индекс числа рабочих мест в американской экономике ADP. Он считается опережающим для самого волатильного американского релиза NFP, который выйдет в пятницу. В обоих случаях аналитики ожидают несколько инертной, но все же положительной динамики на рынке рабочей силы.
Вечером нас ждем Протокол заседания FOMC от 13 декабря. Напомним, что на этом заседании было принято беспрецедентное в истории решение: ФРС заявила о четкой привязке своей политики к безработице и инфляции. Без достижения уровня безработицы в размере 6.5% и уровня инфляции в размере 2.5% не стоит ожидать повышения ставки. Более детально о настрое членов FOMC можно будет узнать из протокола.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3136
Пока пара ниже 1.3186 - 1.3214. вероятно снижение к 1.3072. Пробой вверх 1.3243 отменит этот сценарий.
USD/JPY 87.25
87.61-87 – здесь находится зона сопротивления для текущего восходящего тренда. Здесь он может завершиться или на какое-то время прерваться. Ждем коррекции к 86.81 или ниже. Пробой 87.87 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.01.2013 10:00
Сегодня на рынке форекс 4 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в декабре: 54.3 пункта против 52.5 пункта в ноябре
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 29 декабря: 372 000 заявок против прогноза 360 000 заявок
США. Данные ADP по занятости в декабре: 215 000 рабочих мест против прогноза 140 000 рабочих мест
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в декабре: 48.7 пункта против прогноза 49.5 пункта
Германия. Уровень безработицы в декабре: 6.9% против прогноза 6.9%
Обзор рынка
Праздники закончились, и оптимистическая эйфория улетучилась вместе с ними. На торгах в четверг инвесторы закрывали длинные позиции по европейским валютам, при этом доллару сегодня ночью удалось достичь новых долгосрочных максимумов против иены.
Главная причина слабости европейских валют – беспокойство инвесторов в отношении перспектив экономического роста в Еврозоне после публикации ряда релизов по бизнес-настроениям, которые указывают на возможность рецессии в 4-м квартале, а отсюда до экономического спада в 1-м квартале 2013 года совсем недалеко. Кроме того, новый год начался со слухов о том, что ЕЦБ в 2013 году может пойти на дополнительные стимулирующие меры. Так что перспективы единой валюты оставляют желать лучшего – она может стать финансирующей валютой для сделок «кэрри» с более высокодоходными валютами.
После утренней попытки протестировать 1.3150, пара евро/доллар пошла вниз и завершила день около 1.3100. Сегодня она продолжила падение, и сейчас торгуется около 1.3036. Пара фунт/доллар стабильно снижалась с уровня 1.6250, где она была вчера утром, до 1.6075 в настоящий момент.
Для доллара приятным сюрпризом стала публикация данных ADP по числу рабочих мест. Показатель составил 215К – намного выше ожидаемого значения в 138К и значения ноября – 148К. Однако число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 29 декабря, выросло на 10К до 372К вместо ожидаемого снижения до 355К.
Однако настоящая распродажа конкурентов доллара началась после публикации протокола последнего заседания ФОМК. В нем инвесторы усмотрели намек на то, что этот год может стать последним годом финансового смягчения в США. В протоколе сказано, что «несколько членов выразили мнение, что текущие покупки активов обоснованы до конца 2013 года», тогда как несколько других членов высказалось за то, чтобы уменьшить объемы или прекратить скупать облигации задолго до конца 2013 года.
Пара доллар/иена оттолкнулась от минимума на 86.80 и выросла к настоящему моменту до 81.74.
На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж без учёта автомобилей и горючего ноябрь 0,9% м/м -1,3% м/м 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг декабрь 47,8 47,8 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 50,4 50,2 09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования ноябрь 0,4 млрд. фунтов -0,3 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит (от BBA) ноябрь 54.200 53.000 10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен декабрь 2,1% г/г 2,2% г/г 13:30/17:30 Канада Изменение числа занятых декабрь 0.000 59.300 13:30/17:30 Канада Уровень безработицы декабрь 7,3% 7,2% 13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей ноябрь -0,9% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары ноябрь -0,2% м/м -0,1% м/м 13:30/17:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) декабрь 135.000 146.000 13:30/17:30 США Уровень безработицы декабрь 7,7% 7,7% 13:30/17:30 США Изменение средней почасовой заработной платы декабрь 0,2% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM декабрь 54,3 54,7 15:00/19:00 США Объем производственных заказов ноябрь n/a 0,4% м/м 0,8% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 24.12-30.12 n/a n/a -72 млрд. куб. футов 16:00/20:00 США Изменение запасов нефти 24.12-30.12 n/a -1,9 млн. барр. -0,6 млн. барр.
Сегодня в центре внимания будут данные по рынку труда США. Аналитики ожидают, что количество новых рабочих мест в американской экономике в декабре должно составить +130-150К. Вчерашний сильный показатель ADP (215К) внушает некоторые надежды на возможность того, что показатель NFP будет выше прогноза. Компонента занятости индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM выросла до 52.7 пунктов против 48.3 пунктов в ноябре, что даже выше октябрьского значения 52.1. 4-недельная средняя количества обращений за пособием по безработице снизилась по состоянию на 29 декабря до 360К против 406К по состоянию на 24 ноября.
Ключевая отметка 200К. При значении выше этого уровня возможны сильные движения, однако весь вопрос, в какую сторону? Сыграет ли в глазах инвесторов фактор спроса на рисковые активы (это значит покупку евро, фунта, канадца и товарных валют), либо поддержит курс доллара на ожиданиях свертывания программы скупки активов? Сегодня сказать что-либо определенное в этом отношении невозможно, так что остается только ждать.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3036
Пробой вниз 1.3048 создает предпосылки для снижения к 1.3000. Отскок от этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3144. Пробой вниз 1.3000 может привести нас к пробою 1.2952.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.01.2013 10:14
Сегодня на рынке форекс 7 января 2013 года
На макроэкономических фронтах. США. Запасы дистиллятов в неделю до 28 декабря +4.574 млн. против прогноза +1.250 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 28 декабря +2.569 млн. против прогноза +2.2 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 28 декабря -11.120 млн. баррелей против прогноза -1.0 млн.
США. Индекс ISM в секторе услуг в декабре 56.1 против прогноза 54.1
США. Производственные заказы в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Уровень безработицы U6 в декабре 14.4
США. Средняя часовая оплата труд в декабре +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Средняя продолжительность рабочей недели в декабре 34.5 против прогноза 34.4
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в ноябре -0.3% м/м против прогноза -0.3% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в ноябре -1.9% м/м против прогноза -1.0% м/м
Канада. Занятость в декабре +39 800 против прогноза +5 000
Канада. Уровень безработицы в декабре 7.1% против прогноза 7.3%
США. Уровень безработицы в декабре 7.8% против прогноза 7.7%
США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в декабре +155 000 против прогноза +152 000
Еврозона. Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре: 2.2% г/г против прогноза 2.1% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 48.9 пункта против 50.2 в ноябре
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре: 47.2 пункта против прогноза 47.3 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 47.8 пункта против прогноза 47.8 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 52 пункта против 52.1 в ноябре
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 45.2 пункта против прогноза 46 пунктов Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре: 45.6 пункта против прогноза 45 пунктов
Германия. Розничные продажи в ноябре: 1.2% м/м -0.9% г/г против прогноза 0.8% м/м -1.6% г/г Обзор рынка
Конкуренты доллара попробовали взять реванш в последний день первой недели нового года, однако не очень успешно. События развивались на фоне релиза по рынку труда в США, который однако не стал причиной сильного роста волитальности.
Данные по числу рабочих мет в американской экономике за исключением сельского хозяйства (NFP) не преподнесли особых неожиданности. Количество новых рабочих мест в декабре составило 155К против ожидаемого роста на 145К. Ноябрьский показатель пересмотрен вверх со 146К до 161К. Уровень безработицы остался без изменений – 7.8%.
Рынки оказались немного разочарованными этими релизами, многие надеялись, что показатели будут лучше. В итоге евро сделал небольшую попытку отыграться в последние дни часы пятницы. С дневного минимума 1.3001 он вырос до 1.3080. Аналогичным образом британский фунт подорожал с 1.6001 до 1.6066.
Пара доллар/иена, упав до 87.59, восстановилась над отметкой 88.00.
Отметим, что в США индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 56.1 пунктов против ожидаемого значения 54.1. Аналогичный индекс в Еврозоне составил в декабре 47.8 пунктов. В Великобритании индекс PMI services неожиданно упал до 48.9 пунктов.
Сегодня утром рынки получили приятную новость. Базельский комитет по банковскому надзору перенес дату вступления новых банковских правил на четыре года. Нормы Базель – 3 предполагают ужесточение контроля за банками. В частности, увеличение собственного капитала банков до 10,5% от активов финансовой организации. Некоторые эксперты боялись, что не у всех банков будут возможности выполнить жесткие требования. Теперь, когда банкиры получили время до 2019 года, настроение улучшилось и окрепла уверенность, что все будет хорошо.
На сегодня, 7 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Швейцария объем валютных резервов декабрь n/a 427,4 млрд. долл. США 08:00/12:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax декабрь 0,2% м/м 1,0% м/м 09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix январь -13,7 -16,8 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей ноябрь -0,1% м/м 0,1% м/м 15:00/19:00 Канада Индекс менеджеров по снабжению (Ivey PMI) декабрь 51,3 47,5
Основные события предстоящей недели.
Главными событиями этой недели станут заседания Банка Англии и Европейского Центробанка, на которых будут обсуждаться вопросы монетарной политики. Вердикты будут оглашены в четверг в 16:00 и 16:45 МСК. Предполагается, что БА оставит процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, а ЕЦБ также без изменений на уровне 0.75%. Однако от ЕЦБ можно ожидать указаний на какие-то новые стимулирующие меры в том числе и на снижение ставки – основание для таких ожиданий дают некоторые заявления, прозвучавшие на последней пресс-конференции ЕЦБ в декабре.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3035
Пара может вырасти до 1.3085. если удержится над 1.3000.
USD/JPY 88.04
Если удержится поддержка на 87.93, то возможен рост пары до 88.62. Отсюда ждем отката в зону 87.93 - 87.69.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.01.2013 10:01
Сегодня на рынке форекс 8 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: -2.637 млрд. против прогноза -2.3 млрд. австралийских долларов
Еврозона. Индекс цен производителей в ноябре -0.2% м/м +2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м +2.4% г/г
Еврозона. Индекс текущих условий Sentix в январе -7.0 против прогноза -14.2
Великобритания. Индекс цен на жилье по расчету Halifax в декабре +1.3% м/м -0.3% 3м/г против прогноза +0.0% м/м -0.6% 3м/г
Обзор рынка
На торгах в понедельник на валютном рынке сохранился импульс, заданный в пятницу – то есть конкуренты доллара продолжили укрепление на всех фронтах. Финансовые проблемы США вновь занимают свои место в лентах новостных агентств.
На рынке окрепла уверенность, что Европейский центробанк не будет менять процентную ставку. Согласно данным опроса Рейтерс, 67 из 73 опрошенных экономистов склоняются к мнению, что ЕЦБ займет выжидательную позицию на ближайшем заседании. Правда, торговцы форвардными контрактами оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Хотя ЕЦБ готов пойти на снижение ставки, само решение будет зависеть от готовности к этому стран Еврозоны. Например, в Германии недавно индекс потребительских цен вырос на 2.1% на годовом базисе, тогда как общий индекс потребительской инфляции для всей Еврозоны продолжает оставаться выше цели ЕЦБ. В прошлом месяце он составил 2.2%. Усиление инфляционного давления свяжет руки ЕЦБ в деле дальнейшего снижения ставки.
В США Bipartisan Policy Center опубликовал в заявлении, в котором отмечалось, что к 15 февраля правительство США будет не в состоянии оплатить свои векселя. «У нас меньшей времени для решения наших проблем, чем кажется», - констатирует заявление. – «Казначейство исчерпало свой авторитет как должника и у него не достаточных фондов, чтобы выполнить свои обязательства между 15 февраля до 1 марта». Кроме того, в заявлении содержится прогноз о том, что повышение потолка госдолга до 1.1 триллиона долларов – средство для фондирования правительства до конца 2013 года. На 2014 год необходимо еще около 1 триллиона долларов. Хотя властям удалось не допустить падения экономики с налогового утеса, им еще предстоит договориться о сокращении расходов и повышении лимита государственного долга. Судя по всему, это будет сложный процесс. На следующей неделе ожидается назначение нового секретаря казначейства – вероятно им станет Джэк Лью.
На этом фоне пара евро/доллар выросла с 1.3016 (минимум дня) выше 1.3100. Пара фунт/доллар смогла пробить отметку 1.6100, а пара доллар/иена упала сегодня утром до 87.22. На сегодня, 8 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы декабрь 3,0% 3,0% 07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса ноябрь 15,9 млрд. евро 15,2 млрд. 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи ноябрь 0,5% м/м -1,2% м/м 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы ноябрь 11,8% 11,7% 11:00/15:00 Германия Фабричные заказы ноябрь -1,4% м/м 3,9% м/м 15:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP январь 46,3 45,1
Среди запланированных на сегодня новостей наибольший интерес будут представлять данные по розничной продаже и безработице в Еврозоне, а также промышленным заказам в Германии.
На рынок продолжит воздействовать комплексный ряд факторов, по которым могут появиться непредсказуемые новости. Среди них: политика ФРС и ЕЦБ, потолок госдолга в США и предвыборная кампания в Италии.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3123
Пока пара выше 1.3067-84, возможен ее рост до 1.3152. Пробой вниз 1.3067 создаст предпосылки для падения к 1.3049 и ниже.
USD/JPY 87.46
Сопротивление на 87.49 и 87.71. Пробой этих уровней создаст предпосылки для роста к 88.08 или даже 88.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.01.2013 10:06
Сегодня на рынке форекс 9 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Розничные продажи в ноябре: -0.1% м/м против прогноза 0.3% м/м
Австралия. Продажи новых домов в ноябре: 4.7% м/м против 3.4% в октябре
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в январе 46.5 против прогноза 46.5
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в декабре 88.0 против прогноза 87.6
Германия. Промышленные заказы в ноябре -1.8% м/м -1.0% г/г против прогноза -1.4% м/м -0.4% г/г
Еврозона. Индекс настроений в сфере услуг в декабре -9.8 против прогноза -11.5
Еврозона. Индекс настроений в промышленности в декабре -14.4 против прогноза -14.5
Еврозона. Индекс настроений в экономике в декабре 87.0 против прогноза 86.3
Еврозона. Индикатор делового климата в декабре -1.12 против прогноза -1.09
Еврозона. Уровень безработицы в ноябре 11.8% против прогноза 11.8%
Еврозона. Розничные продажи в ноябре +0.1% м/м -2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м -2.1% г/г
Еврозона. Доверие потребителей в декабре -26.5 против прогноза -26.6
Италия. Уровень безработицы в ноябре 11.1% против прогноза 11.2%
Франция. Баланс внешней торговли в ноябре -EUR4.3 млрд против прогноза -EUR4.8 млрд
Германия. Экспорт в ноябре -3.4% м/м против прогноза -0.5% м/м
Германия. Импорт в ноябре -3.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
Германия. Баланс внешней торговли в ноябре EUR17.0 млрд против прогноза EUR15.8 млрд
Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: -2.637 млрд. против прогноза -2.3 млрд. австралийских долларов
Обзор рынка
Вчерашние торги были достаточно скучными, так как основные валютные пары провели его в узких диапазонах.
Евро пробовал пробить уровень 1.3140, но у него не хватило моментума. Некоторую поддержку единая валюта получила после того как министр финансов Японии Ассо заявил о намерении властей этой страны закупить европейские облигации (облигации ЕСМ). По словам Асо облигации ЕСМ рассматриваются в Японии как основной инструмент инвестиций, наряду с деноминированными в евро государственными облигациями. Как полагают эксперт покупка ЕСМ облигаций позволит японским властям избежать критики в Европе за манипуляцию валютными курсами с целью снижения курса японской иены.
Однако реализовать успех единая валюта не смогла. Определенную роль в этом сыграли слабые экономические данные. В ноябре уровень безработицы в Еврозоны вырос до рекордном отметки 11.8%. Всего в Еврозоне 18.8 миллионов безработных, что на 113К больше, чем в октябре. Самый высокий уровень безработицы в Испании – 26.6%, самый низкий в Австрии – 4.5%. К концу дня евро упал до 1.3080.
Сегодня утром активные покупки пары евро/иена вызвали внушительный рост пары доллар/иена с 86.81 до 87.44.
На сегодня, 9 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса ноябрь -9,0 млрд. фунт. -9,5 млрд. 10:00/14:00 Еврозона Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 -0,1% кв/кв -0,1% кв/кв 11:00/15:00 Германия Промышленное производство ноябрь 1,1% м/м -2,6% м/м 13:15/17:15 Канада Начало строительства декабрь 198,000 196,000 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.12-05.01 n/a -11,1 млн. барр.
Не исключено, что сегодня, на фоне отсутствия значимых макроэкономических релизов и в преддверии завтрашних заседаний ЕЦБ и Банка Англии, многие участники торгов займут выжидательную позицию. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3079
Поддержка на 1.3069 и 1.3045. Оттолкнувшись от этих уровней, пара может вырасти до 1.3176. Пробой вниз 1.3045 создаст предпосылки для тестирования 1.3009.
USD/JPY 87.44
Пара около сопротивления. Его пробой создаст предпосылки для движения к 87.62. Как вариант, возможен разворот около сопротивления со снижением в зону 86.98 - 86.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.01.2013 10:03
Сегодня на рынке форекс 10 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Сальдо торгового баланса в декабре: 31.6 млрд. долларов США против прогноза 20 млрд. Экспорт: +14.1% против прогноза +5%
Австралия. Разрешения на строительство в ноябре: 2.9% м/м 13.2% г/г против прогноза 3% м/м 11.6% г/г
США. Запасы дистиллятов в неделю до 4 января +6.777 млн. против прогноза +1.9 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 4 января +7.412 млн. против прогноза +2.5 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 4 января +1.314 млн. против прогноза +2.0 млн. баррелей
Канада. Число новых строительств в декабре 198 000 против прогноза 195 000
Германия. Промышленное производство в ноябре +0.2% м/м -2.9% г/г против прогноза +1.0% м/м -2.9% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в ноябре -stg4.5 млрд против прогноза -stg4.2 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в ноябре -stg9.5 млрд против прогноза -stg9.0 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в ноябре -stg3.5 млрд против прогноза -stg3.0 млрд
Австралия. Розничные продажи в ноябре: -0.1% м/м против прогноза 0.3% м/м
Обзор рынка
На торгах в среду европейские мейджоры постепенно снижались против американского доллара на фоне ожиданий сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Японская иена также находилась под давлением.
Иена, которая вчера утром торговалась против доллара около уровня 86.80, сегодня выросла до 88.20. Этому сопутствовал ряд событий. Вчера в Японии Совет по экономической и фискальной политике собрался на свое заседание в первый раз за четыре года. Глава правления Банка Японии Широкава назвал разговор конструктивным, но отказался доверить прессе его содержание. Секретарь кабинета министров Йошихиде Суга отметил, что новое правление Банка Японии должно понимать необходимость смелых мер финансового стимулирования и намеренно снижать курс японской иены. Ходят слухи, что на заседании 21-22 января Банк Японии рассмотрит вопрос о новых финансовых стимулах, а также повысит целевой ориентир инфляции с 1 до 2%. Ранее с таким предложением выступил глава правительства Японии Шинзо Абе.
В Европе наблюдался неблагоприятный макроэкономический фон. В Германии объем промышленного производства с учетом сезонных факторов снизился на годовом базисе на 2.9%. ВВП Еврозоны в 3-м квартале снизился на 0.1% после снижения на -0.1% во втором квартале. Шестое снижение показателя подряд.
В итоге пара евро/доллар после утреннего роста до 1.3095 упала до 1.3040.
На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов январь 375 млрд. фунт 375 млрд. фунтов 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке январь 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке январь 0,75% 0,75% 13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство ноябрь 2,4% м/м 15,0% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 13:30/17:30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 30.12-05.01 361,000 372,000 15:00/19:00 США Оптовые запасы ноябрь 0,2% м/м 0,6% м/м 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 30.12-05.01 n/a n/a -135 млрд. куб.фут. 18:10/22:10 США Выступление члена FOMC Эстер Джордж 19:00/23:00 США Выступление члена FOMC Джеймса Булларда
Сегодня в центре внимания заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. Оба ЦБ, как полагают, оставят свои процентные ставки без изменений, поэтому основной резонанс может вызвать пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания. Хотя большинство экспертов считает, что ЕЦБ не будет снижать ставки на этом заседании, многие склоняются к мнению, что снижение ставок возможно в этом квартале. 1/3 экспертов, опрошенных «Рейтерс» прогнозирует, что в марте базовая процентная ставка будет находится на уровне 0.5%. Депозитная ставка сейчас находится на уровне 0. Если ЕЦБ снизит ее адекватно базовой ставке кредитования, то это будет означать, что она окажется на отрицательной территории. Однако пока на такие прогнозы не решаются даже самые радикальные из аналитиков. ЕЦБ разрывают противоречия. Ряд стран, в частности Германия, выступают категорических против дальнейшего смягчения ставок, однако слабые экономические данные по Еврозоне в 4-м квартале, означают, что рецессия может перейти на 1-й квартал 2013 года.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3045
Отскок от 1.3036 может стать причиной роста к 1.3095. Пробой вниз указанной поддержки создаст предпосылки для тестирования 1.3007, но только пробой вниз последнего уровня отменит сценарий роста.
USD/JPY 88.10
Сопротивление находится около 88.40. Отсюда возможна коррекция к 87.35 или 87.13.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.01.2013 09:51
Сегодня на рынке форекс 11 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Индекс цен производителей в декабре: -1.9% г/г против прогноза -1.8% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в декабре: 2.5% г/г против прогноза 2.3% г/г
Япония. Сальдо по счету текущих операций в ноябре: -222.4 млрд. иен против прогноза -17.1 млрд. иен
Япония. Сальдо торгового баланса в ноябре: -847.5 млрд. иен против прогноза -832 млрд. иен
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 29 декабря 3.109 млн. против прогноза 3.228 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 января 371 000 против прогноза 365 000
Канада. Разрешения на строительство в ноябре -17.9% м/м против прогноза -5.0% м/м
Канада. Индекс цен на новое жилье в ноябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.4% г/г
Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0.75%
Великобритания. Масштабы количественного ослабления сохранены неизменными на уровне stg375 млрд
Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.50%
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре +0.2% м/м -4.6% г/г против прогноза -0.2% м/м -5.1% г/г
Франция. Промышленное производство в ноябре +0.5% м/м -3.6% г/г против прогноза +0.1% м/м -4.0% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м +1.5% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м +1.3% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.3% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в декабре 95 против прогноза 91
Китай. Сальдо торгового баланса в декабре: 31.6 млрд. долларов США против прогноза 20 млрд. Экспорт: +14.1% против прогноза +5%
Австралия. Разрешения на строительство в ноябре: 2.9% м/м 13.2% г/г против прогноза 3% м/м 11.6% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день был ознаменован мощным ралли европейских против доллара США. Виновником этого движения стал глава ЕЦБ Марио Драги, выразивший «устойчивый оптимизм» в отношении ситуации в Еврозоне.
Казалось, что четверг не преподнесет никаких сюрпризов. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50%, сохранив программу выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Его примеру последовал Европейский Центробанк, оставивший базовую процентную ставку без изменений на уровне 0.75%.
С самого начала дня на рынке был отмечен интерес к рисковым активом. Первоначально катализатором этого интереса стала публикация данных по торговому балансу Китая. В декабре профицит внешней торговли этой страны составил 31.6 миллиардов против ожидаемого значения 20 миллиардов. Рост профицита произошел главным образом за счет экспорта, который увеличился на 14.1% вместо ожидаемого роста на 5.06%. За год торговый профицит Китая вырос на 48.1%, при этом экспорт на 7.9%. Инвесторы отреагировали на эти данные покупков осси, который вырос с 1.0500 до 1.0500.
Позже появился стимул и для роста евро – аукцион по испанским государственным облигациям. Правительство Испании продало облигации на сумму 5,8 млрд евро, превысив верхнюю планку запланированного диапазона — 4-5 млрд, при этом стоимость заемных средств снизилась. Облигации со сроком погашения до 30 июля 2026 и купоном 5.9% принесли 470 миллионов евро при том, что спрос превысил предложение в 2.9 раза. Полтора года назад на подобном аукционе соотношение спроса к предложению составило 2.1, а доходность 6.19% против 5.55% сейчас. Испания также получила 3,397 млрд евро за облигации со сроком погашения 31 марта 2013 г., с купоном 2,75%. Отношение предложения к покрытию составило 2,1% при доходности 2,476%. Кроме того, испанский Минфин продал бумаги с периодом обращения до 31 января 2018 г. с 4,5%-ным купоном на сумму 1,950 млрд. Средняя доходность снизилась до 3,988% с 4,680% на предыдущем аукционе 8 ноября. Спрос на эти бумаги был выше, чем в ноябре: отношение предложения к покрытию составило 2,6 против 1,6 в ноябре.
Так что инвесторы с самого полудня было положительно настроены по отношению к евро. Но настоящий фурор произошел по итогам пресс-конференции ЕЦБ, где его председатель выразил «устойчивый оптимизм» относительно кризиса в Еврозоне.
Глава ЕЦБ заявил, что экономика Еврозоны показывает признаки восстановления, хотя понижательные риски для нее остаются. Подобно своим коллегам из других ведущих ЦБ, Драги свалил все проблемы на иностранцев, заявив, что на экономику Еврозоны негативно воздействуют геополитические проблемы. Но глава ЕЦБ оптимистичен. \«Экономическая вялость распространится и на 2013 год, однако позже экономика Еврозоны начнет постепенное восстановление», - заявил Драги, подчеркнув, что начало восстановления ЕЦБ ожидает не позднее второго полугодия текущего года. По словам главы регулятора, в настоящее время уже наблюдается существенное улучшение условий на финансовых рынках, а также существенное снижение доходности по гособлигациям стран Еврозоны, хотя эти позитивные процессы пока не оказали должного влияния на состояние экономики валютного союза.
Инвесторы отреагировали на выступление Драги валом покупок евро, который с утреннего минимума 1.3038, установленного ближе к концу азиатской сессии, вырос к концу дня выше 1.3250. Его примеру последовал британский фунт, который укрепился с 1.6004 до 1.6177 сегодня утром.
Еще один сюрприз преподнесла пара доллар/иена, которая выросла сегодня утром до 89.33. Катализатором этого движения стала публикация данных по торговому балансу в Японии. Впервые с января 2012 года в стране был зарегистрирован дефицит внешней торговли, который составил 222.4 миллиарда иены против ожидаемого профицита 376.9 миллиардов. На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен декабрь -0,1% м/м -0,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности ноябрь 0,6% м/м -1,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство ноябрь 0,8% м/м -0,8% м/м 13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь 0,3 млрд. кан.долл. -0,2 млрд. 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса ноябрь -41,1 млрд. долл. -42,2 млрд. 13:30/17:30 США Индекс цен на импорт декабрь 0,1% м/м -0,9% м/м 15:00/19:00 Великобритания Прирост ВВП (от NIESR) декабрь n/a 0,1% м/м 19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета декабрь -22,1 млрд. долл. США -172,1 млрд. долл
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3261
Текущий рост, возможно, завершится около 1.3272 или 1.3350 для отката к 1.3194 - 1.3155.
USD/JPY 89.02
Текущий тренд должен завершиться около 89.32-42. Отсюда ждем коррекции к 88.16. Пробой вверх 89.42 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.01.2013 10:04
Сегодня на рынке форекс 14 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре -3.3% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре -0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Ирландия. S&P подтвердило кредитный рейтинг Ирландии на уровне BBB+, прогноз негативный
Великобритания. ВВП NIESR в декабре -0.3%
США. Индекс импортных цен в декабре -0.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -1.5% г/г
США. Сальдо торгового баланса в ноябре -$48.7 млрд. против прогноза -$41.3 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в ноябре -C$1.96 млрд. против прогноза -С$0.60 млрд.
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности -0.3% м/м -2.1% г/г против прогноза +0.5% м/м -1.3% г/г
Великобритания. Промышленное производство в ноябре +0.3% м/м -2.4% г/г против прогноза +0.8% м/м -1.9% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в ноябре -Е2.9 млрд
Китай. Индекс цен производителей в декабре: -1.9% г/г против прогноза -1.8% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в декабре: 2.5% г/г против прогноза 2.3% г/г
Япония. Сальдо по счету текущих операций в ноябре: -222.4 млрд. иен против прогноза -17.1 млрд. иен
Япония. Сальдо торгового баланса в ноябре: -847.5 млрд. иен против прогноза -832 млрд. иен
Обзор рынка
Евро растет, иена падает – это главные тема рынка в последние дни. Пара евро/доллар приблизилась к 1.3400, тогда как пара доллар/иена тестирует 99.50.
Евро пошел в гору после заседания ЕЦБ, которое состоялось в четверг. Вернее после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который выразил устойчивый оптимизм в отношении перспектив экономики Еврозоны. Укрепление, начавшееся в четверг, продолжилось в пятницу, понедельник евро тоже начал с высокого старта.
В свою очередь японская иена падает против доллара. В Японии глава правительства Абе обнародовал план стимулирования экономики. По мнению главы правительства, стимулирующий пакет, объемом 10.3 триллиона японских иен поможет увеличить ВВП на 2%. Создать 600 000 новых рабочих. Абе оптимистично заявил, что его правительства «скажет до свиданья замедлению экономики». 3.8 триллиона иен планируется потратить на меры по предотвращению катастроф, 3.1 триллиона – на частные инвестиции. Для запуска правительственного пакета необходимы дополнительные бюджетные затраты, которые на этой неделе должен одобрить парламент Японии.
Сегодня утром давление на иену усилилось. После того как в воскресенье Абе заявил, что совместная декларация правительства и Банка Японии должна включить целевой ориентир инфляции 2%. Также он заявил, что следующий управляющий Банком Японии заступит не место Широкавы в мае, и что этот человек будет предпринимать «смелые шаги в соответствии с нашей точкой зрения». Кроме того, стало известно, что власти Японии намерены потратить на ослабление японской иены до 50 триллионов иен.
Согласно последним данным CFTC по позиционированию, по состоянию на 8 января чистый объем коротких позиций на евро составил 8К. За неделю до этого впервые за 16 месяцев был зафиксирован чистый объем длинных позиций на евро. Чистый объем коротких позиций на иену составил 74.0К против декабрьского максимума 94.4К. Чистый объем длинных позиций на фунт резко сократился с 37.3К в декабре до 25.9К.
На сегодня, 14 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен декабрь 0,5% м/м -0,7% м/м 10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства ноябрь 0,2% м/м -1,4% м/м 15:30/19:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
Основные события предстоящей недели.
По Великобритании
Индекс потребительских цен, вторник 13:30 МСК.
По США
Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 17:30 МСК, прогноз 0 против -8.1. Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:00 МСК, Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, 18:15 МСК. Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed., четверг 19:00 МСК. Индикатор уверенности от университета Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 18:55 МСК.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.01.2013 09:39
Сегодня на рынке форекс 15 января 2013 года
На макроэкономических фронтах. США. ФРС, Бен Бернанке: полагает, что все развивается в верном направлении, выражает осторожный оптимизм относительно ближайших пары лет
Еврозона. Промышленное производство в ноябре -0.3% м/м до -3.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до -3.1% г/г
Италия. Промышленное производство в ноябре: -1% м/м -7.6% г/г против прогноза -0.2% м/м -6% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в ноябре -3.3% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в ноябре -0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
Обзор рынка
Единая европейская валюта, протестировав уровень 1.3400, скорректировалась вниз против американского доллара. Коррекционные и боковые движения также демонстрировали многие другие валютные пары.
Поддержку евро против доллара оказали покупки пар евро/фунт, евро/швейцарский франк и евро/японская иена. Кроме того, данные Банка Испании продемонстрировали, что чистые заимствования от ЕЦБ в декабре снизились до 313 миллиардов евро против 340 миллиардов. Данные продемонстрировали, что зависимость испанских банков от фондирования ЕЦБ продолжает снижаться. Валовые займы сократились до 357.29 миллиардов евро по сравнению с августовским пиком 411.65 миллиардов.
С другой стороны, вчера стало известно, что в ноябре объем промышленного производства в Еврозоне сократился на -0.3%, что дало еще один повод инвесторам учесть возможность рецессии в первом квартале текущего года.
В США глава Федерального резерва Чикаго Эванс заявил, что рынки уверены в том, что Федеральный резерв «будет обеспечивать монетарное стимулирование, необходимое для закрытия существующего сегодня ресурсного разрыва».
Как отмечено выше, пара евро/доллар протестировала уровень 1.3400, после чего произошла небольшая коррекция и она закрылась над 1.3380. Несколько хуже были дела у британского фунта. Пара фунт/доллар утром достигла дневного максимума на 1.6154, после чего упала до 1.6031, а завершила день по 1.6077.
Интересные события продолжают происходить в Японии. Глава правительства страны Шинцо Абе заявил, что совместная декларация правительства и Банка Японии должна включить целевой ориентир инфляции 2%. Также он заявил, что следующий управляющий Банком Японии заступит не место Широкавы в мае, и что этот человек будет предпринимать «смелые шаги в соответствии с нашей точкой зрения». Кроме того, стало известно, что власти Японии намерены потратить на ослабление японской иены до 50 триллионов иен.
На утренних торгах пара доллар/иена не смогла пробить предыдущий максимум на 89.85 (максимум вчерашнего дня 89.61), после чего упала к 88.61. Закрылась пара по цене 89.06. Сегодня утром иена достаточно резко пошла вверх против евро и доллара (сейчас доллар/иена на уровне 89.01 против утреннего максимума 89.61). Рост иены имел место после заявления главы финансового ведомства Японии Амари о том, что сейчас стоимость японской валюты может быть вполне справедливой.
Сегодня ночью глава ФРС Бен Бернанке, выступая в университете Мичигана, заявил, что американские власти просто обязаны поднять потолок государственного долга, иначе США ждет дефолт по своим обязательствам.
По мнению Бернанке, законодательное повышение лимита госзаимствований не равнозначно санкционированию дополнительных госрасходов. "Повышение потолка госдолга, что Конгресс периодически должен делать, дает правительству возможность оплачивать счета, которые у него существуют, - цитирует Бернанке РБК. - Оно не создает нового дефицита, оно не создает новых расходов. Не повышать потолок государственного долга - это все равно как если бы семья, пытаясь улучшить свой кредитный рейтинг, заявила: "Я знаю, как мы можем сэкономить деньги - мы не будем оплачивать счета нашей кредитной картой", - сказал он. По его словам, потолок госдолга имеет символическое значение. Б.Бернанке отметил, что ни одна другая страна в мире не имеет подобного ограничения.
Кроме того, Бернанке похвалил себя за программу «количественного смягчения», которая позволяет поддерживать ставки на рекордно низких уровнях и призвал не бояться инфляции.
На сегодня, 15 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование декабрь n/a -21,3% г/г 07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен декабрь n/a 0,9% м/м 0,9% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь 2,7% г/г 2,7% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей декабрь 0,0% м/м 0,1% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен декабрь 3,0% г/г 3,0% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь 2,6% г/г 2,6% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на дома ноябрь 1,7% г/г 1,5% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей декабрь 0,0% м/м -0,2% м/м 10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса (с сезонной коррекцией) ноябрь 8,2 млрд. евро 7,9 млрд. евро 10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board ноябрь n/a -0,4% м/м 13:00/17:00 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена 13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Индекс цен производителей декабрь -0,1% м/м -0,8% м/м 13:30/17:30 США Объем розничных продаж декабрь 0,2% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей декабрь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка январь 1,9 -8,1 15:00/19:00 США Деловые запасы ноябрь 0,3% м/м 0,4% м/м
Как ни странно, но при таком насыщенно календаре по настоящему ванных событий сегодня ожидается не так уж и много. Большинство новостей носят локальный характер. Так, данные по потребительской инфляции в Великобритании интересны для британского фунта. Прогноз нейтральный, хотя усиление инфляционного давления могло бы поддержать фунт.
В 14:00 МСК ожидается выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в парламентском казначейском комитете.
В США наибольший интерес будет представлять релиз по розничным продажам. Прогноз нейтральный. Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка окажет на рынок влияния только в случае значительного расхождения с прогнозом.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3357
Пара может упасть до 1.3307 или 1.3277, если так и не сможет преодолеть 1.3393 - 1.3412. Пробой этой зоны создаст предпосылки для тестирования 1.3342.
USD/JPY 89.01
Нам необходим пробой 89.75, только тогда можно будет готовиться к движению выше 90.00 – ключевого круглого уровня. Пока же пара может колебаться около 89.15-28, выбирая направление движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.01.2013 10:16
Сегодня на рынке форекс 16 января 2013 года
На макроэкономических фронтах. Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре +0.3% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.7% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре +3.9% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до -7.3% г/г
США. Товарно-материальные запасы в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м Канада. Продажи существующих домов в декабре -0.5% м/м
США. Базовый индекс цен производителе в декабре +0.1% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.1% г/г
США. Индекс цен производителей в декабре -0.2% м/м +1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.4% г/г
США. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности Empire State в январе -7.78 против прогноза 0.00
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в ноябре +Е11.0 млрд против прогноза +Е8.0 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в ноябре +Е13.7 млрд против прогноза +Е10.0 млрд
Германия. ВВП в 2012 году: 0.7% г/г против прогноза 0.8% г/г
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре: 09% Германия.
Индекс потребительских цен в декабре: 09% м/м 2.1% г/г против прогноза 09% м/м 2.1% г/г
Обзор рынка
Во вторник по большинству валютных пар наблюдались коррекционное движения. Евро откатился от недавних максимумов на описаниях в отношении перспектив немецкой экономики. Японская иена также восстановила часть утраченных позиций после комментариев официальных лиц по монетарной политике.
Неприятный сюрприз преподнесла экономика Германии. Согласно данным Федерального бюро статистики в 4-м квартале прошлого года ВВП Германии снизился на -0.5% в связи с уменьшением экспорта и корпоративных инвестиций. Годовой рост по итогам 2012 года составил 0.7% против 3% в 2011 году и 4.2% в 2010 году. Квартальные данные оказались самыми плохими за последние три года, хуже было только во время глобального кризиса в 2008/2009 годах.
Евро, который утром вырос до 1.3393, но так и не смог достичь 1.3400, упал к концу дня в район 1.3300. Снижение евро было ограниченным, так как поддержку единой валюте оказали итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Казначейство продала 12-месячные векселя на суму 3.2 миллиарда евро и 18-месячные векселя на сумму 2.5 миллиардов евро. Полученный результат – 5.7 миллиардов евро оказался выше целевого ориентира – 5.5 миллиардов евро. Доходность по 12-месячным векселям составила 1.47% против 2.66% на прошлом аукционе. Доходность по 18-месячным векселям составила 1.68% против 2.77%.
Глава Банка Англии Мервин Кинг почти ничего не сказал об инфляции, но затронул вопросы выплаты годовых бонусов крупными банками. Кроме того она поделился своим мнением о проблемах евро и банковском союзе. Существенного влияния на рынок его речь не оказала. Данные по инфляции в Великобритании продемонстрировали, что годовые темпы роста потребительских цен остались в декабре без изменений на уровне 2.7%, стрежневой индекс потребительских цен вырос на 2.6%, что ниже прогноза.
Британский фунт торговался в диапазоне 1.6050-1.6100.
Глава японского финансового ведомства Амари заявил, что слабость иены вызовет рост импортных цен, и что, несмотря на благоприятные условия для экспорта, которые создает слабая иена, она оказывает «негативное влияние на уровень жизни граждан». По мнению Амари, текущий курс иены можно назвать справедливым. После этого заявления, пара доллар/иена, которая утром тестировала 89.58, пошла вниз и в настоящий момент достигла 88.08. Хотя мало кто сомневается, что Банк Японии на следующей неделе расширит программу стимулирования и удвоит цель инфляции до 2%, эти ходы уже вероятно отыграны рынками. Поэтому для дальнейшего снижения иены надо, чтобы БЯ удивил инвесторов неожиданными стимулирующими мерами.
На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Объем розничных продаж ноябрь 3,3% г/г 2,7% г/г 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь 2,2% г/г 2,2% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь 1,5% г/г 1,4% г/г В течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций n/a 1,40/1,5 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен декабрь 0,0% м/м -0,3% м/м 14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг ноябрь 14,8 млрд. долл. 1,3 млрд. долл. 14:15/18:15 США Использование производственных мощностей декабрь 78,6% 78,4% 14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства декабрь 0,2% м/м 1,1% м/м 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь 48 47 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 07.01-13.01 n/a 1,3 млн. барр. 19:00/23:00 США Выход "Бежевой книги" ФРС
Главное событие дня – данные по потребительской инфляции в США. Некоторое влияние на рынок могут также оказать релизы по покупкам американских ценных бумаг и Бежевая книга ФРС.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3291
Пока пара выше 1.3284 - 1.3248, возможен рост к 1.3349 или 1.3378. Однако пробой вниз указанной зоны создаст предпосылки для сильного нисходящего движения.
USD/JPY 88.07.
Пробой вниз 87.95 может создать предпосылки для дальнейшего снижения к 86.89. Если пара оттолкнуться от текущих уровней, то возможно восстановление до 88.54.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.01.2013 10:11
Сегодня на рынке форекс 17 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
Австралия. Уровень безработицы в декабре 5.4% против прогноза 5.4%
Австралия. Занятость в декабре -5 500 против прогноза +4 000; (полная -13 800, частичная +8 300)
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. ФРС, Бежевая Книга: экономическая активность возросла после последнего отчета, темпы роста варьировались от скромных до умеренных. Продажи автомобилей были стабильны или более сильными в десяти регионах из двенадцати
США. Индекс рынка жилья NAHB в январе 47 против прогноза 48
США. Загрузка производственных мощностей в декабре 78.8% против прогноза 78.5%
США. Промышленное производство в декабре +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в ноябре $52.3 млрд против прогноза $25.0 млрд
США. Чистый поток капитала в ноябре $27.8 млрд
США. Базовый индекс цен потребителей в декабре +0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.9% г/г
США. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% м/м +1.7% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.8% г/г
Еврозона. Базовая потребительская инфляция в декабре: 1.5% г/г – в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс потребительских цен в декабре: 0.4% м/м 2.2% г/г против прогноза 0.3% м/м 2.2% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в декабре +0.3% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.7% г/г
Япония. Заказы на продукцию машиностроения в ноябре +3.9% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до -7.3% г/г
Обзор рынка
Консолидационные и коррекционные движения доминировали на рынке в последние 24 часа.
Евро попытался укрепить позиции после того как член управляющего совета Европейского Центробанка, глава Центробанка Австралии, Новотный заявил, что текущий курс евро не внушает опасений и беспокойства. Он сказал, что не стоит переоценивать краткосрочные флуктуации валютных курсов; Новотный не считает, что в долгосрочной перспективе евро будет расти к новым максимум. Напомним, что ранее глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе забил в колокола с призывами что-то сделать, чтобы не допустить дальнейшего роста курса евро. Новотный в настоящий момент является более весомой фигурой, чем Юнкер, так как последний уходит в отставку через месяц. Комментарий Новотного также демонстрирует, что далеко не все в Еврозоне обеспокоены ростом единой валюты.
Однако под влиянием разнонаправленных данных инвесторы предпочли обойтись без активных покупок или продаж по паре евро/доллар. Весь день она торговалась в узком диапазоне 1.2250-1.3325.
Пары фунт/доллар и доллар/иена продолжили снижение, сохраняя установившиеся ранее тренда. Британский фунт упал против доллара с дневного максимума на 1.6080 до 1.6005. Доллар снизился против иены с 88.80 до 88.32, однако сейчас пара пытается отыграть часть утраченных позиций.
Мировой банк резко снизил прогнозы о темпах мирового экономического роста в этом году до 2.4% против ранее сделанного прогноза 3%. Прогноз на 2012 год составляет 2.4%, В Банке предупреждают, что восстановление мировой экономики является зыбким и может быть подвержено негативным факторам и рискам.
Из событий сегодняшнего утра отметим резкое падение курса австралийского доллара с 1.0575 до 1.0493. Это произошло после публикации данных по рынку труда в Австралии. Количество рабочих мест сократилось на -5.5К против ожидаемого роста 4.5К. Уровень безработицы в стране вырос до 5.4%. Ухудшение ситуации на рынке труда может вызвать снижение процентной ставки Резервного Банка Австралии. Этими ожиданиями и объясняются продажи осси.
На сегодня, 17 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м 09:00/13:00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг ноябрь 9,45 млрд. долл. 13,26 млрд. долл. 13:30/17:30 США Число выданных разрешений на строительство декабрь 910.000 900.000 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 07.01-13.01 369.000 371.000 13:30/17:30 США Закладки новых домов январь 890.000 860.000 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии январь 7,1 8,1 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 07.01-13.01 n/a -201 млрд. куб. футов
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3281
Сопротивление в зоне 1.3289 - 1.3290, отсюда возможно снижение до 1.3256-45 с последующим восстановлением к 1.3324. Нам нужен пробой 1.3154, чтобы сказать о возможности разворота вниз краткосрочного восходящего тренда.
USD/JPY 88.32.
Поддержка на 87.28, пока пара выше этого уровня, возможен рост до 88.90 или даже 89.43.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.01.2013 09:31
Сегодня на рынке форекс 18 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
Китай. Розничные продажи в декабре +15.2% г/г против прогноза +15.1% г/г
Китай. Промышленное производство в декабре +10.3% г/г против прогноза +10.2% г/г
Китай. ВВП в четвертом квартале +2.0% кв/кв до +7.9% г/г против прогноза +2.2% кв/кв до +7.8% г/г
Китай. Индекс цен на жилье в декабре +0.5% м/м до +0.3% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе -5.8 против прогноза 5.6
Канада. Операции с ценными бумагами в ноябре +C$5.62 млрд против прогноза +C$10.0 млрд .
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 5 января 3.214 млн против прогноза 3.155 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 12 января 335 000 против погноза 365 000
США. Разрешения на строительство в декабре 903 000 против прогноза 905 000
США. Число новых строительств в декабре 954 000 против прогноза 890 000
Еврозона. Производство в строительном секторе в ноябре -0.4% м/м -4.7% г/г
Австралия. Уровень безработицы в декабре 5.4% против прогноза 5.4%
Австралия. Занятость в декабре -5 500 против прогноза +4 000; (полная -13 800, частичная +8 300)
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар вырос против японской иены и австралийского доллара, но упал против евро. Британский фунт торговался против доллара США в узком диапазоне с тенденцией к снижению.
Евро резко вырос на итогах аукциона по испанским государственным облигациям. Испании удалось достичь максимальной цели продаж -4.5 миллиарда евро при снижении доходности и сильном спросе. Было продано 5-летних облигаций на сумму 1.6 миллиардов при доходности 3.77% против 3.99% на прошлой неделе. Соотношение спроса и предложения составило 2.3. Облигации, сроком погашения в 2015 году помогли выручить 2.4 миллиарда евро при доходности 2.71% против 3.58% на подобном аукционе п в прошлом месяце.
Европейский центробанк в своем ежемесячном бюллетене выразил определенный оптимизм тем, что некоторые «индикаторы стабилизировались, хотя и на низких уровнях, а ситуациях на финансовых рынках значительно улучшилась». «В 2013 году начнется постепенное восстановление», - отмечается в бюллетене.
На этом благоприятном новостном фоне евро резко пошел вверх, оттолкнувшись от 1.3270 и приблизившись к концу дня 1.3390.
В противоположность ему пара фунт/доллар, после неудачной попытки тестирования 1.6050 отступила к 1.5954, сформировав тем самым дневной диапазон. Закрылась пара с небольшим понижением по 1.5993. Важных экономических факторов для пары не было, что и предопределило ее некоторую инертность.
А вот в Японии продолжают бушевать страсти. Виновником волатильности на рынке вновь оказался министр экономики Амари. Напомним, что ранее на этой неделе смогла укрепиться против доллара на сенсационных заявлениях Амари, о том, что текущий курс иены является справедливым и что слабая иена может «оказать негативное влияние» на уровень жизни в Японии. Однако вчера Амари заявил, что его высказывание извратили журналисты. По словам Амари он имел в виду только, что «если иена вырастет выше уровня 100 иен за доллар, мы должны будем подумать, как то скажется на уровне жизни японцев». При этом Амари сказал, что 100 иен за доллар – не является разворотной точкой. На этой новости пара доллар/иена протестировала вчера вечером уровень 90.00, но пока так и не смогла преодолеть его.
Из других интересных событий вчерашнего дня отметим резкое падение курса австралийского доллара с 1.0575 до 1.0493 с последующим восстановлением 1.0555. Причиной такой резкой волатильности стала публикация данных по рынку труда в Австралии. Количество рабочих мест сократилось на -5.5К против ожидаемого роста 4.5К. Уровень безработицы в стране вырос до 5.4%. Ухудшение ситуации на рынке труда может вызвать снижение процентной ставки Резервного Банка Австралии. Этими ожиданиями и объясняются продажи осси. Позже однако австралийскому доллару удалось отыграть часть утраченных позиций с выходом на рынок европейских инвесторов и ростом интереса к рисковым активам.
На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Объём розничных продаж декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 Канада Изменение объема производственных поставок ноябрь 0,9% м/м -1,4% м/м 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь 75,1 72,9 14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана январь n/a 3,2%
Из макроэкономических новостей интерес могут представлять релиз по розничным продажам в Великобритании данные по потребительской уверенности от университета Мичигана (США).
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3389
Пробой 1.3382 создает предпосылки для движения к 1.3420. Отсюда возможно снижение к 1.3345 - 1.3323.
USD/JPY 89.97
Текущий рост может завершиться около 90.01, отсюда возможен откат к 89.38 - 89.01. Уверенный пробой 90.01 создаст предпосылки для роста к 90.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.01.2013 10:04
Сегодня на рынке форекс 21 января 2013 года
На макроэкономических фронтах.
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе: 71.3 пункта против прогноза 75 пунктов
Великобритания. Розничные продажи в декабре -0.1% м/м +0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.0% г/г
Италия. Промышленные заказы в ноябре -0.5% м/м -6.7% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в ноябре -0.2% м/м
Япония. Промышленное производство в ноябре -1.4% м/м до -5.5% г/г
Китай. Розничные продажи в декабре +15.2% г/г против прогноза +15.1% г/г
Китай. Промышленное производство в декабре +10.3% г/г против прогноза +10.2% г/г
Китай. ВВП в четвертом квартале +2.0% кв/кв до +7.9% г/г против прогноза +2.2% кв/кв до +7.8% г/г
Китай. Индекс цен на жилье в декабре +0.5% м/м до +0.3% г/г
Обзор рынка
В то время как последний рабочий день недели безрисковые валюты были стабильны против доллара, евро, фунт и австралийский доллар теряли свои позиции.
Хуже всего пришлось британскому фунту, на который оказали давление данные по розничным продажам. В декабре объем розничных продаж в Великобритании снизился на -0.1% вместо ожидаемого роста на 0.2%. Выступление британского премьера Камерона оказало давление не только на фунт, но и на евро.
В Великобритании в последнее время можно все проблемы списывать на континентальную Европу. Не стал исключением и Камерон, который посетовал на плохую ситуацию в ЕС. По его словам, ЕС в настоящий момент переживает «важную трансформацию», и здесь очень «демократических подотчетности с согласия», - сказал Камерон, добавив, что это особенно остро чувствуется в Великобритании.
Пара фунт/доллар после неудачной утренней попытки приблизиться к 1.6000 быстро пошла вниз и завершила день около 1.5863. Европейская единая валюта упала с утреннего максимума 1.3397 до 1.3311. Сегодня утром и фунт и евро открылись небольшими гэпами вниз.
В Японии Коичи Хамада – профессор Йельского Университета и советник премьер-министра Абе назвал адекватным курсом для иены 95-100 иен за доллар нормальным курсом, добавив, что повод для беспокойства появится не ранее того, как иена преодолеет отметку 110 иен за доллар. По его словам. Банк Японии должен продолжать политику смягчения. Особого влияния на рынок это заявление не оказало. Пара доллар/иена весь день торговалась в диапазоне 89.70-90.20.
Основные события предстоящей недели.
Одно из самых интригующих событий недели – заседание Банка Японии. Рынки уже настроились на дальнейшее смягчение монетарной политики, увеличение программы покупки активов и повышение инфляционной цели. В принципе все эти решения уже заложены в текущий курс иены. Более сильные движения на рынке возможны, если БЯ удивит инвесторов радикальностью шагов, в частности для сильного давления на иену необходимо заявление о том, что покупка активов будет продолжаться без ограничений до выполнения поставленных целей. Если БЯ ограничится увеличением программы покупки активов на 10 триллионов иен, как это ожидается, то иена может даже пойти вверх.
На этой неделе основные события, кроме Японии, будут происходить в Старом Свете. Во вторник ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Industrie- und Handelskammer, in Frankfurt; а также публикация релиза ZEW для немецкой экономики. В четверг выйдет релиз по немецкому индексу Flash Manufacturing PMI, а в пятницу по индексу IFO.
Кроме того, в среду мы ждем публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Учитывая, что члены БА разделились относительно дальнейшей политики, ознакомиться с ним будет в высшей степени важно для оценки дальнейших перспектив британского фунта.
На сегодня, 21 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей декабрь 0,0% м/м -0,1% м/м в течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи ноябрь 0,5% м/м 0,9% м/м 18:00/22:00 Германия Выступление главы Бундесбанка Вейдмана
В США сегодня банковский выходной – день Мартина Лютера Кинга, поэтому во второй половине дня объем торгов будет более тонким, чем обычно.
Главным событием сегодняшнего дня станет встреча Еврогруппы, Традиционно встречи закрыты для журналистов, но по их итогам европейские лидеры почти всегда выходят к прессе. После окончания встречи вероятна также публикация пресс-релиза.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3313
Пока пара выше 1.3301 - 1.3268, вероятно движение к 1.3360 или 1.3386. После этого ждем движения вниз.
USD/JPY 89.54
С текущего уровня возможно снижение до 89.40. Затем ждем восстановления к 89.73, если этот уровень будет пробит то до 90.13 - 90.29.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.01.2013 10:10
Сегодня на рынке форекс 22 января 2013 года
На макроэкономических фронтах
Банк Японии, начиная с января 2014 года, будет вести открытые покупки активов
Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений.
Канада. Оптовые продажи в ноябре +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
Германия. Индекс цен производителей в декабре -0.3% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.7% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в декабре -27.5% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день прошел относительно скучно, все внимание инвесторов приковано к японской иене, однако и тут большинство предпочло занять выжидательную позицию в преддверии сегодняшнего заседания Банка Японии.
Утром пара доллар/иена попыталась сформировать новый максимум, но не очень преуспела в этом, ей удалось достичь лишь уровня 90.21. После чего она откатилась обратно, и весь оставшийся день торговалась в узком диапазоне 89.30-89.90.
В узком диапазоне провела весь день и пара евро/доллар, торговавшаяся между 1.3300-1.3330. А вот британский фунт даже на фоне отсутствия новостей находился под давлением, после хода к дневному максимуму на 1.5890 к концу дня он упал до 1.5805.
В США вчера был выходной день, что, наряду с отсутствием значимых новостей, стало одной из причин сонного рынка.
Ситуация изменилась сегодня утром, когда стали известны итоги заседания Банка Японии. Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений. Вместо этого японский ЦБ принял на себя открытые обязательства по скупке активов. Последнее решение оказалось достаточно неожиданным. Первой реакцией был рост пары доллар/иена при солидном объеме торгов, но после касания уровня 90.00, пара резко откатилась к 89.00. Напомним, что ранее пара доллар/иена выросла более, чем на 10 фигур на ожиданиях изменения политики Банка Японии. Но когда это изменение произошло, держатели коротких позиций по иене начали нервничать и закрывать их. Такова логика форекса! Однако говорить о среднесрочном настрое рынка пока рано.
Одновременно с иеной подорожал евро, который вырос против доллара с 1.3300 до 1.3357, но сейчас начал корректироваться.
На сегодня, 23 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора декабрь 13,4 млрд. фунтов 15,3 млрд. 10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW январь 12,2 6,9 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW январь 14,1 7,6 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) январь -10 -12 13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж ноябрь 0,1% м/м 0,5% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи ноябрь 0,0% м/м 0,7% м/м 14:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь 5,09 млн. 5,04 млн. 14:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд январь n/a 4 5 18:00/22:00 Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги в Industrie- und Handelskammer во Франкфурте.
Сегодня в центре внимания может оказаться заседание ЭКОФИНа и выступление Драги, хотя особых сенсаций здесь не ожидается. Кроме того, по Европе выйдут данные по индексу ZEW. Традиционно наибольший интерес представляет ZEW для немецкой экономики.
В США выйдет релиз по продажам на вторичном рынке жилья, который вряд ли окажет сильное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3348
В случае пробоя 1.3335 вниз можно движение к 1.3322-1.3300. Отскок от указанного уровня может привести к обновлению недавней вершины на 1.3355.
USD/JPY 89.16
Пара сформировала диапазон новостного движения 88.90-90.10, что либо интересное начнет происходить, когда она уверенно пробьет верхнюю или нижнюю границы этого диапазона.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.01.2013 09:49
Сегодня на рынке форекс 23 января 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале 2012 года: 0.2% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.4% к/к 2.4% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в январе -12 против прогноза +5
США. Продажи существующих домов в декабре 4.94 млн. против прогноза 5.10 млн.
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в декабре 0.02
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Розничные продажи в ноябре +0.2% м/м против прогноза 0.0% м/м
Великобритания. CBI: баланс заказов в январе -20 против прогноза -11 и против -12 в декабре, баланс объема производства в январе 8 против 0 в декабре, баланс запасов 15 против 6 в декабре
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе 31.5 против прогноза 12.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в январе 7.1 против прогноза 6.2
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в декабре +stg1.3 млрд против прогноза +stg6.5 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в декабре +stg13.0 млрд против прогноза +stg13.2 млрд
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в ноябре 90.2
Япония. Индекс опережающих индикаторов в ноябре 92.1
Банк Японии, начиная с января 2014 года, будет вести открытые покупки активов
Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений.
Обзор рынка
Для многих валютных пар вчерашний день был наполнен драматическими движениями, особенно отличилась в этом пара евро/доллар, сформировавшая на графике классические движения пилы. При этом стоит отметить, что все пары находятся в рамках сформированных ранее диапазонов и не демонстрируют четких трендов.
Одним из катализаторов роста волатильности на рынке стал Банк Японии. Банк Японии установил инфляционную цель на уровне 2%. Ставка сохранена на уровне 0.1%. Программа покупки активов осталась без изменений. Вместо этого японский ЦБ принял на себя открытые обязательства по скупке активов. Последнее решение оказалось достаточно неожиданным, так как аналитики ожидали, что программа скупки активов будет увеличена на 10 триллионов иен. Этот эффект неожиданности вызвал рост пары доллар/иена к 90.00, но затем пара резко развернулась вниз, остановившись только около 88.50.
В отличие от доллар/иены пара евро/доллар не демонстрировала вчера направленных движений. Вчерашние ее движения можно было бы назвать обычными движениями в диапазоне, если бы он не был так широк – 150 пипсов – и если бы сами движения не были столь стремительными. Утром на рынке появились слухи, что Вайдман – один из главных «ястребов» в ЕЦБ уйдет в отставку. Это взывало давление на евро, который ушел к дневным минимумам. Вскоре слухи были опровергнуты, а инвесторам стало известно о неожиданном росте индекса ZEW.
Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики вырос до максимума с мая 2010 года. Его показатель составил 31.5 пунктов против 6.9 в прошлом месяце. Аналогичным образом вырос индекс ZEW для экономики Еврозоны в целом с 7.6 до 31.2 против прогноза 12.2. По словам президента ZEW Вольфганга Франца рост индекса связан с тем, что оценка бизнес сообществом экономических перспектив неожиданно улучшилась. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на релиз индекса покупки евро, но вырасти выше 1.3370, он не смог.
На заседании ЭКОФИНа министр финансов стран Еврозоны решили представить Греции еще один транш в размере 9.2 миллиарда евро. 7.2 миллиарда пойдут на дальнейшую рекапитализцию банков, 2 миллиарда будут потрачены на покрытие дефицита государственного бюджета. Глава совета министров финансов Еврозоны Жан Клод Юнкер ушел в отставку, его место занял министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. Это темная лошадка, о которой почти ничего неизвестно и это запланированное в принципе назначение добавило неопределенности на рынке. К концу дня евро упал к 1.3280, затем начал процесс восстановления к 1.3320.
А вот пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне – 1.5808 (это выше минимума понедельника на 3 пипса) – 1.5880.
На сегодня, 23 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Чиcлo зaявлeний нa пoлучeниe пocoбий пo бeзрaбoтицe декабрь 300 -3,000 09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 7,8% 7,8% 09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь 1,6% 3м/г 1,8% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a -15,5 14:00/18:00 США Индекс цен на первичном рынке жилья ноябрь 0,7% м/м 0,5% м/м 15:00/19:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке январь 1,00% 1,00% 15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия декабрь -25 -27 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 января n/a -1,0 млн. барр. 16:15/20:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
Сегодня рынки вновь вернуться к теме политики Центробанков. Ждем публикации протокола Банка Англии и решения Банка Канады по монетарной политике. Хотя особых сюрпризов не ожидается, проявить осторожность стоит. Из других новостей интерес будут представлять данные по безработице в Великобритании – в первую очередь для британского фунта.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3312
Препятствием для восходящего утреннего импульса является зона сопротивления 1.3347 - 1.3373, отсюда возможно движение до 1.3269 или даже ниже. Пробой вверх 1.3373 создаст предпосылки для роста к 1.3425, что отменит сценарий движения вниз.
USD/JPY 88.31
Возможно движение вниз до 88.03. После этого ждем восстановления к 89.39 - 89.74.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.01.2013 10:02
Сегодня на рынке форекс 24 января 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в январе: 51.9 пункта против прогноза 51.7 пункта
Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 1.00%
США. Индекс цен на жилье FHFA в ноябре +0.6% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Индекс цен на жилье в декабре -0.4% м/м +3.1% г/г против прогноза -0.3% м/м +3.1% г/г
Италия. Сальдо текущего счета в ноябре +Е683 млн.
Великобритания. Протокол Банка Англии: члены MPC единогласно поддержали сохранение ставок, Майлз высказывался в пользу увеличения QE на stg25 млрд.
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +1.4% г/г против прогноза +1.5% г/г
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в декабре 4.8% против прогноза 4.8%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в декабре -12 100 против прогноза +500
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +1.5% г/г против прогноза +1.6% г/г
Великобритания. Занятость в ноябре +90 000 против прогноза +28 000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 7.7% против прогноза 7.8%
Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале 2012 года: 0.2% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.4% к/к 2.4% г/г Обзор рынка
Вчера в центре внимания было заседание Банка Канады, решение которого по процентной ставке вызвало резкий рост волатильности по кроссам с участием канадского доллара. Что касается основных пар, то они торговались без четко выраженных трендов.
Наиболее значимыми событиями вчерашнего дня стала публикация протокола Банка Англии и заседание Банка Канады.
В первом случае мы узнали, что мы узнали, что на последнем заседании члены монетарного комитета Банка Англии единогласно проголосовали за то, чтобы оставить ставку репо на уровне 0.5% без изменений. За сохранение программы выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов проголосовало 8 из 9 членов комитета. Дэвид Майлз голосовал за увеличение стимулирующей программы, что не было сюрпризом. Майлз неоднократно говорил, что укрепление британского фунта может представлять собой угрозу для экономического роста. Большинство членов монетарного комитета считают развитие событий «умеренно положительным».
Внимание инвесторов также привлекла дискуссия в Великобритании по дальнейшему членству в ЕС. Премьер-министр Дэвид Камерон заявил, что намерен к 2017 году вынести на референдум вопрос о возможном выходе Великобритании из Европейского союза. Альтернативой выходу считают членство Великобритании в ЕС, но на новых условиях. В частности, по замыслу Дэвида Кэмерона, новые отношения Великобритании и Евросоюза «должны иметь в своей основе единый рынок». Также предполагается, что по новым условиям сотрудничества Лондон вернет себе часть полномочий, делегированных общеевропейским структурам. Премьер Великобритании также отметил, что «Евросоюзу необходимо исправить помехи в функционировании еврозоны и преодолеть кризис европейской конкурентоспособности».
«Если же руководство ЕС не проведет необходимые реформы, то Великобритания может постепенно прекратить свое участие в блоке», – добавил г-н Кэмерон.
Особого влияния все это на британский фунт не оказало. С начала недели он находится в диапазоне 1.5800-1.5900.
А вот канадский доллар оказался под сильным давлением, после того как Банк Канады оставил процентную ставку без изменений на уровне 1%. Такое решение широко ожидалось. Что же произошло? Дело в том, что БК заявил, что отмена стимулирующих мер «стала менее неизбежной», чем казалось ранее. По мнению экономистов БК, перспективы экономики значительно ухудшились. В частности, Банк снизил процент на темпы роста в этом году 2%, в следующем до 2.7%. Полное восстановление произойдет не ранее второго полугодия 2014 года. Пара доллар США/канадский доллар вырос с 0.9910 до 1.0000, и сейчас пытается взять паритетный уровень.
Пара евро/доллар склонялась в разные стороны под влиянием ветров, дующих из других стран, так как интересных событий по Еврозоне не происходило. Несмотря на широкую амплитуду движений, ей так и не удалось вырваться из диапазона вторника 1.3270-1.3370.
Что касается пары доллар/иена, то после вчерашних скучных торгов, сегодня утром она резко пошла вверх, укрепившись за несколько часов почти на фигуру. Иена отступает на всех фронтах на слухах, что в скором времени должен собраться Совет по экономической и фискальной политике, который, якобы, обсудит рекомендации по более агрессивному смягчению и стимулированию экономики.
На сегодня, 24 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь 47,1 46,0 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 52,0 52,0 09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь 4,2 млрд. евро 3,9 млрд. 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь 46,6 46,1 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 48,1 47,8 в течение дня Всемирный экономический форум 09:30/13:30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов декабрь 34,100 33,600 11:00/15:00 Великобритания Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников январь 14 19 13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 12-18 января 361,000 335,000 15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов декабрь 0,4% м/м -0,2% м/м 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 12-18 января n/a -148 млрд. куб. фут.
Для евро интерес могут представлять данные по индексам деловой активности в промышленных секторах Еврозоны и ее ведущих экономик. Выйдут они сегодня утром, после открытия Европы, так что будьте внимательны. Традиционно одним самых главных считается релиз по Германии.
Из американских новостей, наибольший интерес будет представлять еженедельный релиз по безработице.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3312
Пара торгуется в диапазоне. Нам необходим пробой 1.3222 вниз или 1.3403 вверх, чтобы появилась какая-то определенность.
USD/JPY 89.27
Пробой 89.40 может вызвать движение пары к 90.00-25. Однако более вероятным кажется вариант коррекции к 88.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.01.2013 10:11
Сегодня на рынке форекс 25 января 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в январе: -0.6% г/г – в соответствии с прогнозом
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в декабре: -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в январе -2
США Запасы бензина в неделю до 18 января -1.738 млн. баррелей против прогноза +1.250 млн. баррелей
США. Запасы дистиллятов в неделю до 18 января +508 000 баррелей против прогноза +0 баррелей.
США. Запасы нефти в неделю до 18 января +2.813 млн. баррелей против прогноза +2.150 млн. баррелей
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 12 января 3.157 млн. против прогноза 3.200 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 19 января 330 000 против прогноза 355 000
Великобритания. CBI: баланс продаж в январе +17 против прогноза +15 и против +19 в декабре, баланс заказов +15 против +13 в декабре, баланс запасов +5 против +9 в декабре
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в декабре 33 636 против прогноза 34 100
Италия. Розничные продажи в ноябре -0.4% м/м против прогноза -0.1% м/м
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Е14.9 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре +Е19.8 млрд
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 48.2 против прогноза 47.5
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 48.3 против прогноза 48.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 47.5 против прогноза 46.6
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 55.3 против прогноза 52.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 48.8 против прогноза 46.8
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 43.6 против прогноза 45.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе 42.9 против прогноза 44.9
Обзор рынка
Падение курса иены остается одной из главных тенденций рынка. Кроме того, внимание привлекает очередной рост продаж фунта, канадца и австралийца на фоне укрепления евро.
Единая валюта – одна из немногих, кому удалось продемонстрировать рост против доллара. Поддержку евро оказали данные по промышленному сектору региону. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Manufacturing PMI вырос с 46.1пункта до 47.5 пунктов вместо ожидаемого роста до 46.6 пунктов. Индекс деловой активности в секторе услуг Services PMI вырос с 47.7 пунктов до 48.3 пунктов. В Германии индекс Manufacturing PMI вырос до 48.8 против ожиданий 46.8, в пролом месяце показатель индекса составлял 46.0 пунктов.
Евро после тестирования утром 1.3290, вырос к концу дня до 1.3390.
У других рисковых валют дела были значительно хуже. Пессимистичному настроению инвесторов способствовало решение МВФ о снижении прогноза на темпы экономического роста в мире до 3.5% в этом году и 4.1% в следующем. В прошлом октябре МВФ прогнозировал рост в размере 3.6% и 4.6% соответственно. В Еврозоне, согласно прогнозам экономистов этой международной организации, прирост в этом году будет отрицательным на уровне -0.2% вместо ожидаемого показателя +0.2%, в США темпы роста составят 2% вместо 2.1% во время предыдущего прогноза. Китайская экономика, как ожидают, вырастет примерно на 8.2%, эти темпы роста сохранятся в 2014 году.
Этот прогноз, равно как и общий осторожный настрой рынка привел к снижению рисковых валют. Так, британский фунт снизился с утреннего максимума 1.5850 до 1.5759, скорректировавшись немного вверх к концу дня.
В Японии заместитель министра экономики Ясутоши Нишимура заявил, что текущий уровень пары доллар/иена – около отметки 90 – можно считать некоторой коррекцией сильный иены, но дело «пока еще не в шляпе». По мнению Нишимуры некоторую проблему может представлять курс 110-120 иен за доллар, так как он приведет к удорожанию импортных цен, что касается уровня 100 – то он вполне приемлем. Он также обрушился на европейцев, заявив, что те не имеют право критиковать японские власти, так как в период долгового кризиса в Еврозоне Япония спасала европейскую экономику, скупая евробонды.
Пара доллар/иена сформировала новый 2.5-летний максимум в преддверии выступления главы Банка Японии Широкавы. Сейчас пара торгуется по цене 90.55.
На сегодня, 25 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo январь 103,1 102,4 в течение дня Всемирный экономический форум 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв.2012 -0,1% кв/кв 0,9% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 0,5% 3м/3м 1,1% 3м/3м 13:30/17:30 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь -0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен -0,2% м/м -0,2% м/м 15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь 383,000 377,000
Утром выйдут данные по индексу делового климата IFO в Германии, традиционно этот показатель считается значимым для евро. Чем он выше, те лучше для единой валюты.
В Великобритании нас ожидается предварительный показатель ВВП за 4-й квартал 2012. Ожидается, что на квартальном базисе ВВП снизится на 0.1% против роста на 0.9% в прошлом отчетном периоде. Более значительное снижение ВВП может привести к сильному давлению на фунт. Если же показатель продемонстрирует позитивный прирост, то фунт может вырасти.
В США – продажи новых домой станут главным событием. Однако в последнее время рынок редко берет его в расчет.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3366
Сопротивление находится в зоне 1.3385 - 1.3418, отсюда возможно снижение до 1.3332 - 1.3311. Пробой указанного сопротивления может создать предпосылки для тестирования 1.3458.
USD/JPY 90.55.
Сопротивление около 91.00. Сейчас более вероятна коррекция к 89.77 - 89.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.01.2013 10:05
Сегодня на рынке форекс 28 января 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе -0.4% против прогноза -0.5%
США. Продажи новых домов в декабре 369 000 против прогноза 385 000 и против 398 000 (пересмотрено с 377 000) в ноябре
Канада. Базовый индекс цен потребителей в декабре -0.6% м/м до +1.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.4% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в декабре -0.6% м/м до +0.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.2% г/г
Еврозона. ЕЦБ: банки вернут Е137.159 млрд. из Е489.19 млрд., выданных в рамках первого трехлетнего LTRO
Великобритания. ВВП в 4 квартале: -0.3% кв/кв +0.0% г/г против прогноза -0.1% кв/кв +0.2% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в январе 100.5 против прогноза 98.9
Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 104.2 против прогноза 103.1
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в январе: -0.6% г/г – в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
В пятницу Европейских центробанк преподнес рынкам сюрприз, заявив о досрочной выплате банками кредитов по операциям LTRO. В отличие от евро фунт не смог продемонстрировать столь же значительного роста против доллара США. Что касается иены, то она продолжила снижаться.
Евро вырос на торгах в пятницу, после того как ЕЦБ сообщил, что 287 банков досрочно выплатят 137.2 миллиардов евро или 30% от долгосрочных операций рефинансирования LTRO. Выплата ожидается 30 января. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что в этот день будет погашено меньше кредитов - на 84 млрд евро, а объем досрочной выплаты в первые несколько недель составит около 150 млрд евро.
Досрочное погашение кредитов означает, что положение европейских банков лучше, чем думают большинство экспертов. Как ожидается, досрочное погашение приведет к росту ставок денежно-кредитного рынка и потенциально повысит привлекательность евро для инвесторов.
Дополнительную поддержку евро оказали данные по немецкому индексу бизнес-климата Ifo. В январе он вырос до 104.2 пунктов против 102.4 пунктов в декабре. Это самый высокий показатель с июня. Аналитики ожидали роста индекса до 103.0 пунктов.
Евро, который утром торговался около 1.3350 долларов, пробил 1.3450 и достиг 1.3475, после чего немного скорректировался.
Британский фунт отставал от евро, тем более, что данные по ВВП Великобритании оказались разочаровывающими. В 4-м квартале прошлого года снижение ВВП в этой стране составило -0.3% вместо прогноза -0.1%. Все это пробудило мысли о том, что восстановление третьего квартала было связано с временным фактором Олимпийских игр и что британская экономика теперь скатывается к рецессии. Британское казначейство заявило по итогам релиза, что «Великобритания, как и многие другие европейские страны встретилась с экономическими трудностями».
Фунт, разрываемым общим настроем рынка и местными новостями сначала вырос до 1.5820, затем упал до 1.5745, снова вырос до 1.5826 и упал к закрытию до 1.5798. Сегодня он открылся гэпом вниз около 1.5759. Гэп в настоящий момент не закрыт.
Иена продолжает оставаться под давлением. Доллар и евро закрепились над ключевыми уровнями 90 и 120 иен. Данные по инфляции продемонстрировали, что национальный стрежневой индекс потребительских цен снизился в декабре на -0.2% против снижения в ноябре на -0.1%. В течение 7 из 8 последних месяцев показатель отрицательный, только в октябре он был нулевым. «Стержневой индекс стержневого индекса», который не учитывает цены на энергоносители и свежие продукты питания, упал на -0.6%, что еще хуже. Все это значит, что если японские власти хотят добиться своих инфляционных целей, им нужно применять жесткие меры.
Публикация протокола декабрьского заседания Банка Англии показала, что кроме вопросы о возможности выкупа казначейских векселей и японских государственных облигаций, был затронут вопрос о процентных ставках. Одни из членов предложил снизить ставку для избыточных резервов с 0.1% до 0%. Пара доллар/иена достигла уровня 91.00 и с тех пор торгуется вокруг него.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания на этой неделе будут США. В среду в 23:15 ожидается публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Мало кто сомневается, что базовая ставка останется без изменений, однако формулировки сопроводительного заявления будут представлять большой интерес для рынка.
В пятницу выйдет один из самых популярных новостных релизов – отчет министерства труда США по числу новых рабочих мест. Он выйдет в 17:30 МСК. Прогноз относительно нейтральный. Аналитики ожидают положительного прироста новых рабочих мест до 155К против 155К в прошлом месяце. В среду в 1715 МСК выйдет опережающий релиз по рынку труда ADР, а в пятницу в 19:00 производственный индекс ISM.
На сегодня, 26 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь 3,9% г/г 3,8% г/г 09:00/13:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора декабрь -0,7% г/г -0,8% г/г 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта декабрь 0,8% м/м 1,6% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь 1,8% м/м 0,8% м/м 15:00/19:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья декабрь 0,5% м/м 1,7% м/м 16:00/20:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3461
Если поддержка на 1.3429 удержится, то пара может вырасти до 1.3509-18, отсюда возможен откат до 1.3429 - 1.3405.
USD/JPY 90.99
Пока пара ниже 91.06 - 91.32 area, возможно снижение до 90.41 или даже 89.90. Пробой вверх 91.32 создаст предпосылки для штурма 91.71.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.01.2013 10:05
Сегодня на рынке форекс 29 января 2013 года На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс делового доверия NAB в декабре -3
Австралия. Индекс деловых условий NAB в декабре -4
Австралия. Ведущий индекс Conference Board в ноябре -0.2%
США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в декабре: 1.3% и/и против прогноза 0.8% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования в декабре: 4.6% м/м против прогноза 2% м/м
Италия. Индекс потребительского доверия в январе: 84.6 пункта против прогноза 86 пунктов
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в январе -0.4% против прогноза -0.5% Обзор рынка
В понедельник на рынке наблюдались преимущественно боковые движения на фоне отсутствия новостей, хотя кое-где доллару удалось немного укрепиться.
Пожалуй, одним из главных событий дня стала публикация релиза по заказам на товары длительного пользования. В декабре объем заказов неожиданно вырос на 4.6% против ожидаемого показателя 1.9%. Объем заказов за исключением транспортных вырос на 1.3% против ожидемого роста на 0.8%.
Как отмечают аналитики, однако из тенденций последних дней стал приток фондов в Еврозоны из Великобритании и Азии, что держит под некоторым давлением фунт и валюты тихоокеанского региона.
Кроме того на каждую из этих валют воздействуют свои факторы. Так, инвесторы разочарованы данные по ВВП Великобритании, что продолжает оказывать давление на фунт. В результате британская валюта, открывшись гэпом вниз к 1.5754 упала в течение торгов до 1.5674. Евро в свою очередь торговался в узком диапазоне 1.3424-76, не выходя его за его пределы.
Министр экономики Японии Акира Амари опроверг обвинения в валютных манипуляцих со стороны японского правительства. Он подчеркнул, что «правительства Абе обозначило в качестве главного приоритета выйти из длительного периода дефляции, что частично будет сопровождаться укреплением курса иены и ревитализацией экономики». «Многие государства приветствуют меры со стороны правительства Японии», - пафосно заявил Амари. Против выступает лишь «кучка» людей, с которой придется вести разъяснительную работу.
Правительства Японии повысило свой прогноз на рост ВВП Японии в 2013/14 до 2.5% против 1.7% в соответствии с ранее сделанным прогнозом. Рост индекса потребительских цен, как полагают, составит 0.5%. Большую часть дня пара доллар/иена торговалась в диапазоне 90.50-91.00 и сейчас продолжает оставаться внутри него.
Согласно последнему отчету CFTC, по состоянию на 22 января, чистый объем длинных позиций на евро вырос до 21.3К по сравнению с 7.3К за неделю до этого. Стоит обратить внимание на то, что в течение всего 2012 года объем коротких позиций по евро был больше объема длинных, ситуация изминалась только в конце декабря. Чистый объем длинных позиций по британскому фунту сократился до 17.9К против 28.3К на прошлой неделе. Чистый объем коротких позиций по иене продолжает сокращаться в течение шестой недели подряд с 84.4К на прошлой недели до 64К по состоянию на 22 января. Чистый объем длинных позиций на луни резко сократился с 68.7К до 58.0К.
На сегодня, 27 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk январь 5,8 5,6 07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт декабрь -0,1% м/м -0,2% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller ноябрь 5,7% г/г 4,3% г/г 15:00/19:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board январь 64,5 65,1 377,000 Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3447
Поддержка на 1.34440 и далее на 1.3428. Отсюда, если пара удержится над ними, возможно сильное движение вверх. Пробой вниз 1.3428 отменит этот сценарий.
USD/JPY 90.67
Сопротивление в зоне 91.05 - 91.21, необходим его пробой для продолжения движения вверх. Пока же более вероятным кажется снижение до 90.54.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.01.2013 09:09
Сегодня на рынке форекс 30 января 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Розничные продажи в декабре +0.4% г/г против прогноза +0.3% г/г
Еврозона. Агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Бельгии на уровне AA, прогноз негативный
США. Потребительское доверие в январе: 58.6 пункта против прогноза 64 пункта
Франция. Индекс потребительского доверия в январе: 86 против прогноза 86 пунктов
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале: 5.8 пункта против прогноза 5.7 пункта
Германия. Индекс импортных цен в декабре: -0.5% м/м 0.3% г/г против прогноза -0.1% м/м 0.9% г/г
Австралия. Индекс делового доверия NAB в декабре -3
Австралия. Индекс деловых условий NAB в декабре -4
Австралия. Ведущий индекс Conference Board в ноябре -0.2%
Обзор рынка
Американский доллар резко упал в цене в ходе торгов США вслед за выходом смешанных данных. Против иены американская валюта торговалась весь день в боковом диапазоне.
Сутки начались относительно скучно – торгами в узких диапазонах. В ходе европейской сессии четкого тренда по мажорам не наблюдалось: доллар попробовал укрепиться против евро, но упал против британского фунта. Но после открытия торгов в США европейские конкуренты доллара резко пошли вверх вслед за выходом противоречивых экономических данных. С одной стороны, индекс потребительских настроений в США упал в январе до 58.6 пунктов против 64. Это самый плохой показатель индекса с ноября 2011 года, а месячное снижение самое большое с августа 2011 года. С другой стороны, индекс цен на дома S&P Case Shiller 20 неожиданных вырос на месячном базисе на 5.5% и на годовом базисе на 4.2%, достигнув самого высокого значения за шесть лет.
Доллар также находился под давлением против сырьевых валют, таких как австралийский и новозеландский доллары на позитивных данных по этим экономикам.
Осси получил стимул для роста после выхода данных по настроениям в бизнесе NAB. В декабре показатель индекса вырос с -9 пунктов до 3 пунктов. Австралийский доллар вырос, несмотря на прогнозы NAB о том, что Резервный банк Австралии проводит как минимум три снижения ставки в том с году: в феврале-марте, мае и августе, всего на 0.75% базисных пунктов. В заявлении NAB также отмечалось, что рост оптимизма был связан главным образом с пришествием Санта Клауса.
Новозеландский доллар существенно укрепил свои позиции против доллара США, после того как данные по торговому балансу Новой Зеландии продемонстрировали профицит в размере 486 миллионов новозеландских долларов против дефицита в размере -105 миллионов новозеландских долларов в ноябре. Это самый хороший показатель с 1991 года. Главным образом он был достигнут за счет снижения импорта на -19%, Однако и экспорт вырос на 6.2% до 4.07 миллиардов. Инвесторы расценили это как хороший знак в преддверии заседания Резервного Банка Новой Зеландии.
Член монетарного комитета Банка Англии Дэвид Майлс выразил «устойчивый оптимизм» относительно восстановления британской экономики, что поддержало курс фунта. Майлс был единственным членом монетарного комитета БА, кто поддержал идею дополнительных стимулов на последнем заседании. Фунт, открывшись на 1.5693, вырос до 1.5772, завершив день коррекцией на 10 пипсов.
В Еврозоне немецкий индекс потребительских настроений Gfk немного вырос до 5.8 пунктов против 5.7 пунктов в январе. Институт Гэллопа отмечает, что ситуация на рынке труда является стабильной, а инфляция умеренной, в связи с этим как «ожидания роста доходов, так и готовность покупать значительно выросли» Последние данные по Германии, включая ZEW, Ifo и Services PMI, все вышли лучше прогнозов. Пара евро/доллар после утреннего снижения до 1.3414 выросла до 1.3496 и закрылась около дневного максимума.
На японском фронте без перемен. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 90.50-91.00.
На сегодня, 30 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00|11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов от UBS декабрь n/a 1,23 08:00|12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof январь 1,21 1,28 09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле январь n/a 44,5 09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования декабрь 0,9 млрд. фунтов -0,1 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 декабрь 0,2% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь 55.000 54.000 В течение дня Германия Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций n/a 2,34/2,7 13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP январь 164.000 215.000 13:30/17:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 1,3% кв/кв 3,1% кв/кв 13:30/17:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 1,5% кв/кв 2,7% кв/кв 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 21.01-27.01 n/ 2,8 млн. барр. 18:00/22:00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вайдмана 19:15/23:15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке 19:15/23:15 США Решение ФРС по процентной ставке n/a <0,25% <0,25%
Сегодняшний день будет богат на события по США. Тут стоит обратить внимание и на данные по ВВП в 4-м квартале, которые сулят снижение темпов экономического роста и на релиз ADP по рабочим местам в негосударственном секторе экономики, который считается опережающим индикаторов официального федерального резерва.
Но главное событие дня, конечно же, заседание Федерального резерва. В результате запланированной ротации состав голосующих членов Комитета по свободным рынкам претерпит существенные изменения. Право голоса получат глава ФРБ Сент Луиса Буллард и глава Чикагского Федерального резерва Эванс, а также Джордж из Канзасского отделения и Розенберг из Бостонского. Право голоса теряют Локхарт из Атланты, Пианалто из Кливлендам, Лакер из Ричмонда и Вильямс из Сан Франциско. Эстер Джордж известна как решительная противница третьего раунда количественного смягчения в недалеком прошлом.
Несмотря на такую интригу, ФРС сегодня вряд ли будет что-либо менять. Ставка и программа выкупа активов, скорее всего, останутся без изменений. Правда, появление новых членов может привести к появлению новых формулировок в итоговом заявлении. Одним из изменений может стать разделение условий для удержания ставки на низком уровне и продолжения программы выкупа активов. Однако, скорее всего это будет сделано в следующие месяца. На этом же заседании радикальные решения и заявления маловероятны.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3496
В результате коррекций возможно снижение до 1.3453 и 1.3439, если эти уровни удержатся, то вероятно движение к 1.3495 - 1.3521 или даже расширение движения до 1.3551. Снижение ниже 1.3385 отменит этот сценарий и может послужить сигналом о начале нисходящего тренда.
USD/JPY 90.89
Нам необходим пробой диапазона, в котором пара торгуется с конца прошлой недели, чтобы можно было делать прогнозы о дальнейшем направлении движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.01.2013 09:47
Сегодня на рынке форекс 31 января 2013 года На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс импортных цен в 4 квартале +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кВ
Австралия. Индекс экспортных цен в 4 квартале -2.4% кв/кв против прогноза -1.5% кв/кВ
Великобритания. Потребительское доверие Gfk в январе -26 против прогноза -28
Япония. Промышленное производство в декабре +2.5% м/м -7.8% г/г против прогноза +4.1% м/м -5.6% г/г
США. FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.25% в соответствии с прогнозом
США. Дефлятор ВВП в 4 квартале 2012 года: 0.6% к/к против прогноза 1.5% к/к
США. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.1% к/к против прогноза 1.1% к/к
США. Изменение занятости по расчету ADP в январе: 192 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест
Еврозона. Индикатор делового климата в январе: -1.09 пункта против прогноза -1 пункта
Еврозона. Потребительское доверие в январе: -23.9 пункта – в соответствии с прогнозом
Италия. Индекс делового доверия в январе: 88.2 пункта против прогноза 89.5 пункта
Италия. Индекс экономических настроений в январе: 79.9 пункта против 75.4 пункта в декабре
Япония. Розничные продажи в декабре +0.4% г/г против прогноза +0.3% г/г
Еврозона. Агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Бельгии на уровне AA, прогноз негативный
США. Потребительское доверие в январе: 58.6 пункта против прогноза 64 пункта
Франция. Индекс потребительского доверия в январе: 86 против прогноза 86 пунктов
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале: 5.8 пункта против прогноза 5.7 пункта
Германия. Индекс импортных цен в декабре: -0.5% м/м 0.3% г/г против прогноза -0.1% м/м 0.9% г/г
Австралия. Индекс делового доверия NAB в декабре -3
Австралия. Индекс деловых условий NAB в декабре -4
Австралия. Ведущий индекс Conference Board в ноябре -0.2%
Обзор рынка
Доллар упал против большинства конкурентов на торгах в среду, которые проходили на фоне публикации релиза по ВВП США и заседания ФОМК, при этом единая европейская валюта достигла против доллара самого высокого уровня с ноября 2011 года.
Совершенно неожиданно ВВП США в 4-м квартале 2012 года снизился на -0.1% против ожидаемого роста на 1.2%. Ценовой индекс ВВП составил 0.6%, что также ниже прогноза. Несколько подсластили пилюлю данные по числу рабочих мест по версии ADP, которые продемонстрировали рост на 192К против прогноза 163У. Однако показатель за декабрь был пересмотрен вниз с 215К до 185К.
Пара EUR/USD выросла до 14-месячного максимума, пробив сильный уровень сопротивления 1.35. В противовес доллару фундаментальный фон для евро был вполне благоприятным. Европейский индекс экономического доверия вырос с 87 до 89.2 пунктов против ожиданий 88.2 пунктов. Индекс доверия в промышленном секторе вырос с -14.4 до -13.9 против прогноза -13.5. Индекс доверия в секторе услуг вырос с -9.8 пунктов до -8.8. Против прогноза -9.0. Италия успешно продала 5 и 10-летние облигации государственного займа на сумму 6.5 миллиардов евро, что соответствует максимальной цели. 10-летние облигации на сумму 3.5 миллиардов евро были проданы с доходностью 4.17% против 4.48% на прошлом аукционе. 5-летние облигации на сумму 5 миллиардов евро были проданы с доходностью 2.94% против 3.26% на прошлом аукционе. Спрос превзошел предложение в 1.32 и 1.30 раз соответственно. Напомним, что в Италии через три недели пройдут досрочные парламентские выборы. Итоги аукциона показали, что рынки с доверием относятся к Италии, несмотря на политический кризис.
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам двухдневного заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых. Это решение стало известно вчера вечером и полностью соответствовало ожиданиям рынка.
Кроме того, Федрезерв подтвердил намерение продолжить выкуп долгосрочных облигаций и ипотечных бумаг на общую сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно. Условия, при которых базовая процентная ставка будет удерживаться на текущем уровне, также остались без изменений: повышать ее не планируется до тех пор, пока безработица будет находиться выше отметки 6,5%, а инфляция будет ниже отметки в 2,5%.
ФРС продолжит мониторинг финансово-экономической информации в ближайшие месяцы. "Если ситуация на рынке труда существенно не улучшится, выкуп активов будет продолжен. Не исключается корректировка программы выкупа или использование других инструментов", — отмечается в релизе.
Эстер Джордж – глава Резервного банка Канзаса выступила за сворачивание программы стимулирование, так как она может привести к необоснованному роста инфляции, но осталась со своей позицией в гордом одиночестве.
Пара евро/доллар, начав день по 1.3490 выросла к концу торгов до 1.3586. Пара фунт/доллар начала день по 1.5762 и достигла к концу дня 1.5799.
Отдельная история с японской иеной. Вчера утром министр финансов Японии Асо заявил, что иена корректируется после длительного снижения, и что правительства будет внимательно следить за валютными рынками. Эти высказывания оказали некоторое давление на курс японской валюты. Так пара евро/иена выросла до 122.60 до 123.85. Успехи доллар/иены были намного меньше. Хотя пара выросла до 91.38, она быстро откатилась к уровню 91.
На сегодня, 31 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж декабрь 0,1% м/м 1,2% м/м 07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide январь 0,3% м/м -0,1% м/м в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен январь -0,5% м/м 0,9% м/м 08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных декабрь 9.000 3.000 12:30/16:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь n/a -22,1% г/г 13:30/17:30 Канада Изменение ВВП ноябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей декабрь 0,9% м/м -1,9% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары декабрь 0,1% м/м -0,3% м/м 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.01-27.01 355.000 330.000 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,1% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 0,6% кв/кв 0,4% кв/кв 13:30/17:30 США Расходы потребителей декабрь 0,4% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Доходы потребителей декабрь 0,7% м/м 0,6% м/м 14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго январь 51,1 51,6 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 21.01-27.01 n/a -172 млрд. куб. футов
Сегодня рынки будут находится в ожидании завтрашних данных по рынку труда в США. ИЗ европейских новостей влияние на британский фунт могут оказать данные по ценам на жилье Nationwide, а на евро данные по безработице в Германии.
В США выйдут опережающие релизы: еженедельные данные по числу безработных (опережающий релиз для NFP) и индекс деловой активности в промышленности Чикаго (опережающий для индекса промышленного IMS).
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3571
Пока пара выше 1.3503, целевой ориентир на 1.3609-27, отсюда возможна некоторая коррекция. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для роста к 1.3651.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.02.2013 10:40
Сегодня на рынке форекс 1 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от HSBC в январе 52.3 против прогноза 52.0
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в январе 50.4 против прогноза 51.0
Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале +0.2% кв/кв +1.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +1.2% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в декабре -0.7% против прогноза -0.2%
Япония. Уровень безработицы в декабре 4.2% против прогноза 4.1%
США. Чикагский индекс менеджеров по закупкам за январь 55.6 против прогноза 50.5
США. Базовый PCE в декабре: 0% м/м 1.4% г/г против прогноза 0.1% м/м 1.4% г/г
США. Дефлятор PCE в декабре: 0% м/м 1.3% г/г против прогноза 0% м/м 1.4% г/г
США. Количество заявок на получение пособий по безработице за неделю, завершившуюся 26 января: 368 000 заявок против прогноза 351 000 заявок
Канада. ВВП в ноябре 2012 года: 0.3% м/м 1.3% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.4% г/г
США. Персональные расходы в декабре: 0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м
США. Персональные доходны в декабре: 2.6% м/м против прогноза 0.8% м/м
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в январе: -0.7% м/м 1.9% г/г против прогноза -0.5% м/м 2% г/г
Германия. Индекс потребительских цен в январе: -0.5% м/м 1.7% г/г против прогноза -0.4% м/м 2% г/г
Италия. Индекс цен производителей в декабре: -0.2% м/м 2% г/г против прогноза -0.1% м/м 2% г/г
Германия. Уровень занятости в январе: 6.8% против прогноза 6.9%
Франция. Потребительские расходы в декабре: 0% м/м -0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м 0.1% г/г
Франция. Цены производителей в декабре: -0.3% м/м 1.6% г/г против прогноза -0.1% м/м -2% г/г
Германия. Розничные продажи в декабре: -1.7% м/м 4.7% г/г против прогноза -0.1% м/м -1.5% г/г
Австралия. Индекс импортных цен в 4 квартале +0.3% кв/кв против прогноза +0.4% кв/кВ
Австралия. Индекс экспортных цен в 4 квартале -2.4% кв/кв против прогноза -1.5% кв/кВ
Великобритания. Потребительское доверие Gfk в январе -26 против прогноза -28
Япония. Промышленное производство в декабре +2.5% м/м -7.8% г/г против прогноза +4.1% м/м -5.6% г/г
Обзор рынка
Несмотря на отсутствие важных экономических новостей, евро и другие рисковые активы еще до окончания вчерашних торгов устремились к новым максимумам. Подобного рода движения ранее объяснялись «головокружением от успехов» и эйфорией оптимизма. При этом особых причин для эйфории вчера не было, так как опубликованные данные смешанными, а многие инвесторы традиционно воздерживались от торгов преддверии данных по рынку труда США
В Германии опубликованные данные по розничным продажам продемонстрировали резкое снижение потребительского спроса. В декабре объем розничных продаж сократился на месячном базисе сравнения на -1.7%. Однако противовесом этому релизы выступил более весомый отчет по рынку труда, который продемонстрировали неожиданное снижение уровня безработицы в январе до 6.8%. Количество безработных сократилось на -16К вместо ожидаемого роста на 7К.
Вчера пара евро/доллар так и не смогла пробить уровень 1.3600, завершив день около 1.3575 против 1.3565 при открытии, однако сегодня утром она смогла пробить круглую отметку.
Британский фунт опередил евро. Пара фунт/доллар открылась до 1.5797 и выросла к 1.5874, завершив день коррекцией к 1.5854. Поддержку фунту оказали данные по индексу потребительского доверия в версии Gfk, который оказался выше прогноза.
Доллару удалось укрепиться лишь против японской иены. Пара доллар/иена, начав день около 91.06 выросла до 91.78 завершила день около максимума, а сегодня утром пробила отметку 92.00.
На сегодня, 1 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь 50,5 49,5 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь 47,5 47,5 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности январь 51,0 51,4 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь 2,2% г/г 2,2% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы декабрь 11,9% 11,8% 13:30/17:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) январь 156.000 155.000 13:30/17:30 США Уровень безработицы январь 7,8% 7,8% 13:30/17:30 США Изменение средней почасовой заработной платы январь 0,2% м/м 0,3% м/м 14:00/18:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности январь 56,1 56,1 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь 71,4 71,3 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a 3,3% 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь 50,8 50,7 15:00/19:00 США Объем расходов на строительство декабрь 0,6% м/м -0,3% м/м 15:00/19:00 США Индекс цен производителей от ISM январь 56,3 55,5 США Продажи автомобилей в годовом исчислении январь 15,2 млн. 15,4 млн.
Несмотря на обилие запланированных на сегодня новостей, основным событием будет публикация релиза по рынку труда США. К релизу данных министерства труда рынок подходит с некоторым разочарованием в долларе. Согласно данным ADP (Automatic Data Processing), количество новых рабочих мест в январе выросло 192К, однако весь позитив от этих данных улетучился в связи с пересмотром вниз декабрьского показатели до 185К против 215К. В последнее время релизы ADP лучше официальных релизов, в связи с чем, их стало трудно использовать для оценки данных Бюро трудовой статистики. Недельные обращения за пособием по безработице упали до 5-летних минимумов, однако, ранее Министерство труда сообщало, что это может быть связано с январской коррекцией. Индексы ISM еще не вышли, соответственно не известны их компоненты занятости.
Выход данных примерно соответствующих прогнозам вряд ли вызовет сильную реакцию на рынке, так как будет означать, что ФРС будет менять свою политику. Ранее ФРС заявила, что начнет постепенно отказываться от стимулирующих мер в случае значительного роста числа рабочих мест. Поэтому для роста доллара нужно значительное превышение прогноза (хотя бы от 200К) и/или неожиданное снижение уровня безработицы, хотя до целевого ориентира ФРС ему ой как далеко.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3620
Сопротивление на 1.3624, его пробой может дать сигнал для движения к новым долгосрочным максимумам. Однако сейчас более вероятна коррекция в районе 1.3548.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.02.2013 09:58
Сегодня на рынке форекс 4 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.3% м/м 2.5% г/г против 0.4% м/м 2.4% г/г в декабре
США. Занятость за декабрь пересмотрена в сторону повышения с 155 000 до 196 000 рабочих мест
США. Уровень безработицы в январе: 7.9% против прогноза 7.8%
США. Изменение занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики в январе: 157 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест
Еврозона. Уровень безработицы в декабре: 11.7% против прогноза 11.9%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 50.8 пункта против прогноза 51 пункт
Италия. Уровень безработицы в декабре: 11.2% против прогноза 11.2%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.9 пункта против прогноза 47.5 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 49.8 пункта против прогноза 48.8 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 42.9 пункта против прогноза 42.9 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.8 пункта против прогноза 47.4 пункта
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от HSBC в январе 52.3 против прогноза 52.0
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в январе 50.4 против прогноза 51.0
Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале +0.2% кв/кв +1.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +1.2% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в декабре -0.7% против прогноза -0.2%
Япония. Уровень безработицы в декабре 4.2% против прогноза 4.1%
Обзор рынка
Неожиданный рост индекса потребительских настроений университета Мичигана оказал поддержку доллару, который оказался под давлением после данных по рынку труда США.
Количество новых рабочих мест в американской экономике в январе выросло на 157К, что вполне соответствовало ожиданиям роста на 155К. Показатель за декабрь был немного пересмотрен вверх со 155К до 196К. Однако уровень безработице неожиданно вырос с 7.8% до 7.9%. Публикация данных почти не изменила рыночной базис, который был основан на покупках евро и продажах иены.
Ситуация резко изменилась после выхода других данных по США. Индекс потребительских настроений университета Мичигана неожиданно вырос до 73.8 пунктов, тогда как ISM для промышленного сектора вырос до выше прогноза до 53.1 пункта. Добавим сюда индекс строительного ISM, который вырос по сравнению с декабрем на 0.9%, что также превысило прогнозы.
В результате пара евро/доллар, коснувшаяся было отметки 1.3700 (максимум 1.3710) отступила к концу дня до 1.3638.
В Европе значимым событием стало резкое падение британского фунта против евро, так как индекс деловой активности в британской промышленности по версии PMI не оправдал ожиданий. Индекс упал в январе до 50.8 пунктов против 51.2 пунктов в прошлом месяце. Напротив, промышленный индекс PMI для Еврозоны был пересмотрен вверх до 47.8 пунктов. Давление на фунт коснулось и пары фунт/доллар, начав день около 1.5855, она упала до 1.5695 к моменту закрытия торгов.
В Азии в пятницу появились слухи, что глава правительства Японии Абе получил список кандидатов на должность управляющего Банка Японии. Хотя чиновники японского правительства заявляют, что они не против самостоятельности БЯ, большинство экспертов сходится во мнении, что премьер выберет руководителем банка того человека, который разделяет его взгляды. Пара доллар/иена выросла на фигуру с 91.70 до 92.81.
Наконец, отмети еще одно важное событие пятницы. Индекс PMI для китайской промышленности неожиданно упал в январе до 50.4 пунктов против 50.6 пунктов в декабре, тогда как аналитики ожидали роста до 51.00. Однако промышленный индекс по версии HSBC вырос до 2-летнего максимума на 52.3 против предварительного значения 51.9 пунктов и 51.5 в прошлом месяце.
На сегодня, 4 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов Sentix февраль -2,2 -7,0 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь 49,7 48,7 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь -0,2% м/м -0,2% м/м 15:00/19:00 США Фабричные заказы декабрь 2,3% м/м 0,0% м/м
Основные события предстоящей недели.
Внимание инвесторов будет приковано к заседаниям Европейского центробанка и Банка Англии. ЕЦБ опубликует свое решение по монетарной политике в 16:45 МСК в четверг. Банк Англии сделает это немного ранее – в 16:00 МСК. В обоих случаях, по мнению экспертов, политики Центробанка останется без изменений. Некоторый свет на перспективы политики ЕЦБ может пролить пресс-конференция его главы Марио Драги, которые начнется в 17:30 МСК. Во вторник в 07:30 МСК будет опубликовано решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Здесь, как полагают, все также останется без изменений и ставки сохранится на уровне 3%.
В целом, впрочем, неделя обещает быть небогатой на экономические релизы. Среди запланированных на ближайшие дни новостей, стоит отметить в своем календаре следующее: Индекс ISM для сектора услуг (США), вторник, 17:00 МСК. Изменение объёма промышленного производства (Великобритания), четверг, 13:30 МСК,
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3625
Поддержка на 1.3614, пока пара выше этого уровня, возможен рост до 1.3683 или 1.3720. Пробой вниз 1.3614, создаст предпосылки для снижения к 1.3582. Однако лишь пробой вниз 1.3509 даст медвежий сигнал для пары.
USD/JPY 92.65
Восходящий тренд все еще находится в силе. Если удержится поддержка на 92.48, то пара может вырасти до 93.35 или 93.67. После этого ждем отката к 92.48 - 92.24.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.02.2013 09:55
Сегодня на рынке форекс 5 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Резервный Банк Австралии сохранил ставку без изменений на уровне 3%
Китай. Индекс деловой активности в секторе услуг по расчету HSBC в январе: 54 пункта против 51.7 в декабре
Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: -427 млн. австралийских долларов против прогноза -800 млн.
Австралия. Индекс цен на дома в 4 квартале 2012 года: 1.6% кв/кв 2.1% г/г против прогноза 0.3% кв/кв 0.9% г/г
США. Производственные заказы в декабре +1.8% м/м против прогноза +2.3% м/м
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в январе 56.7 против прогноза 53.0
Еврозона. Индекс цен производителей в декабре -0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.1% г/г
Великобритания. Индекс менеджеров по снабжению в строительстве в январе 48.7 против прогноза 49.2
Австралия. Разрешения на строительство в январе: 0.3% м/м 2.5% г/г против 0.4% м/м 2.4% г/г в декабре
США. Занятость за декабрь пересмотрена в сторону повышения с 155 000 до 196 000 рабочих мест
США. Уровень безработицы в январе: 7.9% против прогноза 7.8%
США. Изменение занятости вне сельскохозяйственного сектора экономики в январе: 157 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест
Еврозона. Уровень безработицы в декабре: 11.7% против прогноза 11.9%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 50.8 пункта против прогноза 51 пункт
Италия. Уровень безработицы в декабре: 11.2% против прогноза 11.2%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.9 пункта против прогноза 47.5 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 49.8 пункта против прогноза 48.8 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 42.9 пункта против прогноза 42.9 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в январе: 47.8 пункта против прогноза 47.4 пункта
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от HSBC в январе 52.3 против прогноза 52.0
Китай. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в январе 50.4 против прогноза 51.0
Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале +0.2% кв/кв +1.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +1.2% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в декабре -0.7% против прогноза -0.2%
Япония. Уровень безработицы в декабре 4.2% против прогноза 4.1%
Обзор рынка
Евро оказался под давлением в связи с коррупционным скандалом в Испании, в противовес единой валюте фунт и иена укрепились против доллара США.
На выходных стало известно, что испанская прокуратура намерена расследовать информацию о коррупции в правящей партии. Как заявил генпрокурор Эдуардо Торрес-Дулсе, в суд будут вызваны все, кто могут поспособствовать выяснению правды. Накануне газета "Эль Паис" обнародовала информацию о том, что помимо официальных зарплат руководство правящей "Народной партии" якобы финансировалось предпринимателями. По данным издания, действующий премьер Мариано Рахой с 97-го по 2008-й год получал по 25 тысяч евро в год.
Беспокойство вызывает также Италия. Последний соцопрос продемонстрировал, что бывший премьер Берлускони догоняет фаворита гонок Берсани. Это может привести к тому, что у Берсани не будет абсолютного большинства.
Единая валюта падала почти весь без коррекций, открывшись на 1.3653, она упала до 1.3504 и закрылась лишь на несколько пипсов выше.
Однако эксперты полагают нынешнее снижение евро коррекционным, так как неприятные новости из Испании и Италии не имеют системного экономического характера.
То что на рынке нет продолларового настроя, уверенно демонстрировала пара фунт/доллар, которая, начав день на 1.5690 выросла до 1.5771 и завершила день около этого уровня. Фунт даже проигнорировал слабые данные по строительному PMI. Полагают, что поддержку фунту оказала пара евро/фунт, которая в течение дня упала на 128 пипсов.
Министр финансов Японии Ассо заявил на выходных, что ослабление иены является результатом политики, «цель которого положить конец инфляции», при этом самое снижение иены не является приоритетом. Так он ответил на критику из Японии и в том, что его правительство развязывает валютную войну, он отметил, что Япония не жаловалась, когда иена укреплялась против всех остальных валют, на фоне мирового финансового кризиса. В ответ на это заявление пара доллар/иена упала до 92.36 при закрытии, начав день на 92.76.
Осси упал против доллара США несколько часов назад с 1.0455 до 1.0392, так рынок отреагировал на решение Резервного банка Японии по процентной ставке. Хотя ставка осталась без изменений, РБА намекнул на то, что может продолжить политику смягчения ставки. В начале декабря 2012 г. австралийский ЦБ понизил ставку на 0,25 процентного пункта — до 3%. Полагают, что РБА продолжит политику смягчения ставок в этом году.
На сегодня, 5 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса декабрь 2,74 млрд. фр. 2,90 млрд. 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 48,3 48,3 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг январь 49,8 48,9 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи декабрь -0,5% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Выступление члена FOMC Дьюк 15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере январь 55,2 56,1 15:00/19:00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP февраль 46,1 46,5 17:00/21:00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Зурбругга
ИЗ запланированных релизов некоторое влияние на рынок могут оказать данные по индексам PMI/ISM для сектора услуг. Однако это влияние будет скорее всего краткосрочным.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3483
Пробой вниз 1.3485 создает предпосылки для снижения ниже важной зоны сопротивления 1.3440-35. Ее пробой может привести нас к 1.3289. Если же пара оттолкнется от указанной поддержки, она может восстановиться над 1.3485 и сделать попытку обновить недавний максимум.
USD/JPY 92.38
Есть признаки восстановления к 92.78-97, но для этого пара должна удержаться над 92.29. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 92.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.02.2013 09:50
Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах Австралия. Розничные продажи в декабре: -0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в феврале 47.3 против прогноза 47.3
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в январе 55.2 против прогноза 55.0
Еврозона. Розничные продажи в декабре -0.8% м/м -3.4% г/г против прогноза -0.5% м/м -1.4% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 51.5 против прогноза 49.5
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 48.6 против прогноза 48.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 48.6 против прогноза 48.3
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 55.7 против прогноза 55.3
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 43.6 против прогноза 43.6
Италия Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 43.9 против прогноза 45.8
Швейцария. Сальдо торгового баланса в декабре +chf1.0 млрд против прогноза +chf2.0 млрд
Резервный Банк Австралии сохранил ставку без изменений на уровне 3%
Китай. Индекс деловой активности в секторе услуг по расчету HSBC в январе: 54 пункта против 51.7 в декабре
Австралия. Сальдо торгового баланса в декабре: -427 млн. австралийских долларов против прогноза -800 млн.
Австралия. Индекс цен на дома в 4 квартале 2012 года: 1.6% кв/кв 2.1% г/г против прогноза 0.3% кв/кв 0.9% г/г
Обзор рынка
Одной из особенностей последних дней являются разнонаправленные движения пар евро/доллар и фунт/доллар. Японская иена вновь оказалась под давлением.
Пара доллар/иена пробила предыдущий максимум 93.17 и устремилась а 94, пара GBP/JPY протестировала отметку 147. Новый раунд продаж японской иены был спровоцирован новостью о том, что глава Банка Японии Широкова уйдет в отставку с 19 марта, на три недели раньше, чем планировалось. Такое решение он принял после встречи с министром финансов Абе. Предполагают, что уход Широкавы позволит Абе более интенсивно воздействовать на Банк Японии с целью борьбы с дефляцией.
Австралийский доллар упал против американского за последние сутки на фигуру, после того как Резервный банк Австралии оставил без изменения процентную ставку на уровне 3%. В заявлении содержался прозрачный намек на то, что, если инфляция будет и далее сдерживаться инертностью рынка труда, РБА пойдет на дальнейшее снижение ставок. В заявлении также содержался мрачный прогноз относительно добывающего сектора. Хотя тон почти не отличался от тона декабрьского заявления, на рынках произошла распродала осси.
Евро и фунт торговались разнонаправленно. Единая валюта отыграла часть двухдневного снижения, но не смогла пробить отметку 1.3600. Составной индекс деловой активности PMI для Еврозоны был пересмотрен вверх с 48.2 до 48.6, достигнув 10-месячного максимума. Однако розничные продажи в Еврозоне неожиданно снизились на месячном базисе на -0.8%.
Пара фунт/доллар протестировала 1.5800, после того как вышли данные по индексу деловой активности PMI services в Великобритании. Показатель индекса в январе вырос до 51.5 пунктов, вернувшись в положительную зону. Напомним, что в декабре индекс упал до 49.8 пунктов. Но к концу дня фунт обвалился до 1.5650 – так рынок отреагировал на слухи о возможном смягчении политики Банка Англии.
На сегодня, 6 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
11:00/15:00 Германия Фабричные заказы декабрь 0,8% м/м -1,8% м/м 15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI январь 53,2 52,8 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.01-02.02 n/a 5,9 млн. барр.
Важных экономических релизов на сегодня не запланировано.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3576
Возможен рост до 1.3694 с последующим снижением к 1.3495 или даже 1.3407.
USD/JPY 93.95
Пара может вырасти до 94.20. После этого ждем коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.02.2013 10:22
Сегодня на рынке форекс 7 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.4% против прогноза 5.5%
Австралия. Занятость в январе: 10 400 рабочих мест против прогноза 6000 рабочих мест
Германия. Фабричные заказы в декабре +0.8% м/м -1.8% г/г против прогноза +0.7% м/м -1.2% г/г
Австралия. Розничные продажи в декабре: -0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м
Обзор рынка
В преддверии заседаний Банка Англии и Европейского центробанка, на фоне отсутствия важных экономических релизов основные валютные пары находились вчера в корреккционно-консолидационных фазах.
Пара евро/доллар на утренних торгах попыталась протестировать 1.3600. После неудачи этой попытки они спустилась в диапазоне 1.3500-1.35500, где находится до сих пор. Пара фунт/доллара провели весь день в диапазоне 1.5620-80.
Пара доллар/иена после утренней неудачной попытки протестировать уровень 94.00, скорректировалась вниз, сформировав минимум на 93.26.
Некоторое разнообразие вносит в ситуацию на рынке пара австралийский доллар/доллар США. Вчера она упала с 1.0415 до 1.0300. Причиной стали слабые данные по розничным продажам в Австралии, которые усилили ожидания снижения процентной ставки РБА.
На сегодня, 7 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Швейцария Валютные резервы январь n/a 427,2 млрд. долл. США 09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь 0,7% м/м -0,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса декабрь 8,9 млрд. фунтов -9,2 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство декабрь 0,7% м/м 0,3% м/м 09:45/13:45 Великобритания Выступление в парламенте нового управляющего Банком Англии Карни. 11:00/15:00 Германия Промышленное производство декабрь 0,2% м/м 0,2% м/м 12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов февраль 375 млрд. фунтов 375 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке февраль 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке февраль 0,75% 0,75% 13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство декабрь 4,3% м/м -17,9% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья декабрь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ февраль 13:30/17:30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 27.01-02.02 361,000 368,000 13:30/17:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2012 -0,8% кв/кв 2,9% кв/кв 13:30/17:30 США Предварительные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 2,8% кв/кв -1,9% кв/кв 14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Штейна 15:00/19:00 Великобритания Прирост ВВП по оценке NIESR январь n/a -0,3% 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 27.01-02.02 n/a -194 млрд. куб.фут.
Основным событием дня станет решение по процентной ставке и пресс-конференция ЕЦБ. Предполагают, что ЕЦБ оставит без изменения базовую ставку рефинансирования и не внесет корректировок в свои стимулирующие программы. Весь вопрос заключается в том, заявит ли Драги о готовности к дальнейшему снижению ставок или принятию «нетрадиционных» мир. Политики давят на ЕЦБ, будучи недовольны высоким курсом евро. Ранее французский президент Олланд выразил свою обеспокоенность высоким курсом евро и призвал европейских лидеров не позволять единой валюте «колебаться в зависимости от настроя рынка». Глава правительства Греции Сутрнарас также высказал обеспокоенность курсом единой валюты. Однако в ответ пресс-служба Ангелы Меркель высказало мнение, что политика регулирования обменного курса не достигнет результата. Кроме того, текущий рост евро это ответ на «массированное» снижение во время долгового кризиса.
Сегодня объявит о решении по процентной ставке и Банк Англии. Предполагается, что ставка репо будет оставлена на уроне 0.5%, а программа покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Поэтому главным событием будет выступление в парламенте новоназначенного управляющего Банка Англии Карни. В прошлом году он отстаивал идее номинального таргетирования ВВП и более толерантное отношение к инфляции при расширении количественного смягчения. Скорее всего Карни будут заданы многочисленные вопросы английскими законодателями. Ответы на эти вопросы будут представлять интерес как для фунта, так и для рынка в целом.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3531
Если пара удержится под 1.3537 - 1.3559, то возможно будет снижение до 1.3508 - 1.3479, после этого ждем восстановления к 1.3559 или 1.3581.
USD/JPY 93.70
В результате движения вверх возможно достижение 94.03 или даже 94.43. Поддержка на 93.53. Пробой этого уровня создаст предпосылки для снижения к 92.87.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.02.2013 10:02
Сегодня на рынке форекс 8 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Сальдо торгового баланса в январе: 29.15 млрд. долларов США против прогноза 24.7 млрд.
США. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +4.5% против прогноза +3.0%
США. Производительность труда без учета с/х сектора в четвертом квартале -2.0% против прогноза -1.4%
Канада. Индекс цен на новое жилье +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.2% г/г
Канада. Разрешения на строительство в декабре -11.2% м/м против прогноза +5.0% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 26 января 3.224 млн. против прогноза 3.197 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 2 февраля 366 000 против прогноза 360 000
Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку на уровне 0.75%
Великобритания. Банк Англии: готов обеспечить дополнительное стимулирование, если таковое потребуется. Инфляция останется выше целевого уровня в 2% в ближайшие два года
Великобритания. Банк Англии сохранил объем QE на уровне stg375 млрд. против прогноза stg375 млрд.
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%
Германия. Промышленное производство в декабре +0.3% м/м -1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м -0.5% г/г
Австралия. Уровень безработицы в январе: 5.4% против прогноза 5.5%
Австралия. Занятость в январе: 10 400 рабочих мест против прогноза 6000 рабочих мест
Обзор рынка
Феномен разнонаправленного движения евро и фунта против доллара становится уже традицией на рынке. Вчера мы вновь наблюдали это необычное явление, пока внимание трейдеров было приковано к Банку Англии и ЕЦБ.
После того, как новый глава Банка Англии Марк Карни успокоил рынки, дав понять, что радикальных перемен в политике БА не будет, британский фунтп пошел вверх против доллара, иены и других конкурентов. Выступая в финансовом комитете британского парламенте, Карни завил, что не рассматривает вопрос альтернативной методики таргетирования монетарной политики. Ранее звучали прогнозы, что при новом председателе БА применит таргетирование номинальным ВВП, что может стать причиной более радикального количественного смягчения. Пара фунт/доллар, которая утром торговалась около 1.5650, подскочила выше 1.5750, но затем скорректировалась с более низким уровням – в район 1.5700.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, равно как и программу количественного смягчения на уровне 375 млрд. фунтов. Было заявлено, что БА в случае необходимости обеспечит дополнительное стимулирование, хотя инфляция останется выше целевого уровня еще как минимум два года.
ЕЦБ оставил монетарную политику без изменений. Тон сопровождающего заявления, как и в предыдущие месяцы оставался мрачноватым. Темных красок добавили и некоторые другие события дня. Fitch понизило прогноз на рейтинг Нидерландов (ААА) со стабильного на негативный, отметив, что экономика «испытала много шоков»,включая обвал цен на недвижимость и неприятности в банковском секторе. В Италии скандал вокруг банка Monte dei Paschi di Siena – самого старого банка в мире, способствует сокращению разрыва между представителем правящей партии Пьером Барсани и оппозиционером Берлускони. Сейчас отставание последнего всего 3.7%.
На этом фоне евро, который к середине дня протестировал 1.3575, упал к концу дня в район 1.3400.
Что касается пары доллар/иена, то она продолжила коррекцию, которая началась после неудачного прокола в среду уровня 94.00. На дневном графике пара сформировала два более низких максимума и более низкий минимум.
На сегодня, 8 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 Япония Индекс экономических обозревателей январь 48,2 45,8 06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы январь 3,1% 3,0% 09:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса декабрь 13,7 млрд. долл. 14,6 млрд. долл. 08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи декабрь 3,2% г/г 2,9% г/г 13:15/17:15 Канада Изменение числа занятых январь 4,500 39,800 13:15/17:15 Канада Сальдо торгового баланса декабрь -1,5 млрд. долл. -2,0 млрд. 13:30/17:30 Канада Уровень безработицы январь 7,2% 7,1% 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса декабрь -45,8 млрд. долл. -48,7 млрд. 15:00/19:00 США Оптовые запасы декабрь 0,4% м/м 0,6% м/м
Главным событием дня сегодня будет европейский экономический саммит, на котором участники обсудят дорожную карту сотрудничества в финансовой сфере на 2014-20 гг. Стоит обратить внимание на противоречия между Олландом и Меркель относительно курса евро, хотя политики делают все возможное, чтобы они не вышли наружу, итоговые выходе к прессе могут обнажить их.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3397
Зона поддержки 1.3384 - 1.3319, пока пара выше ее, возможен рост к 1.3487 - 1.3526.
USD/JPY 93.26
Пара торгуется в краткосрочном нисходящем канале. Вероятно снижение до 90.00. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 92.72. Для подтверждения восходящего тренда необходим уверенный пробой 94.00.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.02.2013 10:06
Сегодня на рынке форекс 11 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре -2.4% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.0% м/м
Канада. Сальдо торгового баланса -C$0.90 млрд. против прогноза -C$1.45 млрд.
США. Сальдо торгового баланса в декабре -$38.5 млрд. против прогноза -$46.0 млрд.
Канада. Занятость -21 900 против прогноза +5 000
Канада. Уровень безработицы в январе 7.0% против прогноза 7.2%
Канада. Число новых строительств в январе 160 600 против прогноза 195 000
Италия. Промышленное производство в декабре +0.4% м/м -6.6% г/г против прогноза +0.3% м/м -6.9% г/г
Швейцария. Розничные продажи в декабре +5.1% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в январе 95 против прогноза 93
Германия. Сальдо текущего счета в декабре +Е17.3 млрд против прогноза +Е17.5 млрд
Германия. Сальдо торгового баланса в декабре +Е12.0 млрд против прогноза +Е15.0 млрд
Китай. Сальдо торгового баланса в январе: 29.15 млрд. долларов США против прогноза 24.7 млрд.
Обзор рынка [/b]
Евро и британский фунта продолжили разнонаправленное движение, что уже становится в определенной степени традицией, тогда как японская иена смогла отыграть часть утерянных ранее позиций против доллара.
Единая валюта продолжила нисходящее движение четверга. Напомним, что она оказалась под давлением после заседания ЕЦБ, который не пожалел черных красок для оценки текущей ситуации в Еврозоне. В пятницу ЕЦБ сообщил, что 21 банк намерен выплатить около 5 миллиардов евро по займам LTRO. За последние две недели европейские банки уже вернулись 140.6 миллиардов долларов. Сообщается также, что европейские лидеры приблизились к соглашению по долгосрочному бюджету в размере 960 миллиарда евро после истощающих переговоров в Брюсселе. Предполагается, что бюджетные расходы будут сокращены на 3% по сравнению с текущим бюджетом, это первое сокращение расходов в истории ЕС. Первоначально объем бюджета должен был составить 1033 миллиарда евро. Евро, открывшись по цене 1.3397, вырос до 1.3428, но завершил день около 1.3362.
Иена смогла укрепиться, после того как министр финансов Асо заявил, что текущее укрепление иены «с 78 до 90, оказалось больше, чем предполагалось», Стоит, однако отметить, что комментарий скорее касался моментума снижения иены, чем объективной оценки стоимости иены. Но все же японская валюта упала с 93.70 до 92.68.
Последние данные CFTC продемонстрировали, что за неделю, которая завершилась 5 февраля, спекулянты продолжили аккумулировать длинные позиции евро. Однако объем чистых длинных позиций на британский фунт снижается. Чистый объем длинных позиций на евро вырос до 38.0К контрактов против 27.5К на предшествующей неделе. Таким образом, показатель растет четвертую неделю подряд, почти весь 2012 года объем коротких позиций на евро превышал объем длинных. Чистый объем длинны позиций на фунт снизился до 1.2К по сравнению с 10.6К на предшествующей неделе. В декабре чистый объем длинных позиций достигал 27.3К. Чистый объем коротких позиций на иену упал до 68.4К против 71.2К.
На сегодня, 11 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Еврозона Встреча Еврогруппы 18:00/22:00 США Выступление Дж.Йеллен (ФРС)
Главным событием понедельника станет заседание Еврогруппы. Еврогруппа координирует экономическую политику 17 стран Еврозоны. В заседаниях участвуют министры финансов стран Еврозоны, еврокомиссар по финансам, глава ЕЦБ и другие ответственные товарищи. Основные события предстоящей недели.
Значимых событий, чей выход запланировано на эту неделю, не так уж и много. Некоторой компенсацией станет плотный график заседаний ответственных чиновников. Вслед за сегодняшней встрече Еврогруппы завтра пройдет встреча ЭКОФИНа, а в пятниц состоится саммит «большой двадцатки».
В США ожидается релиз данных по розничным продажам (среда 16:30 МСК), В пятниц выйдет индекс потребительских настроений университета Мичигана (пятница. 18:55 МСК).
В Еврозоне одним из ключевых событий станет проведение аукциона по итальянским государственным облигациям в среду. Во вторник в 18:30 МСК Марио Драги выступит на встрече в Мадриде.
Глава Банка Англии Мервин Кинг выступит в среду с инфляционным отчетом.
В ночь со среды на четверг состоится заседание Банка Японии, на котором будет принято решение по монетарной политике, а по итогам заседания состоится пресс-конференция.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3374
Пара возможно встретит сопротивление около 1.3383. Отсюда возможно снижение до 1.3336. Далее ждем роста к 1.3412.
USD/JPY 92.58
Если пара удержится над 92.46 - 92.04, то возможен рост 93.25 - 93.60, но в среднесрочной перспективе вероятно усиление давления на пару.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.02.2013 10:14
Сегодня на рынке форекс 12 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе -4% против прогноза +1%
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре: 0.1% м/м 2.9% г/г против прогноза -0.3% м/м -1.4% г/г
Франция. Промышленное производство в декабре: -0.1% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м -2.1% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре -2.4% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.0% м/м
Обзор рынка
Понедельник ознаменовался масштабным падением фунта и японской иены против доллара США. Евро, напротив, немного удалось укрепить свои позиции.
Несмотря на закрытие азиатских рынков в связи с празднованием Нового года, вчерашняя сессия прошла достаточно бурно. В первую очередь стоит отметить падение иены против доллара, прием доллар/иена сформировала новый долгосрочный минимум, чему способствовала официальная поддержка антидефляционной политики Японии со стороны США. С таким заявлением выступила Лаэль Брайнярд, руководитель Treasury Undersecretary for International Affairs, которая будет представлять США на встрече большой двадцатки в Москве. Правда, нельзя исключать, что Япония все-таки получит хорошую взбучку от других стран «двадцатки», так как та же Брайнярд прочитала несколько традиционных мантр о том, что обменные курсы должны определяться рынком и что необходимо воздерживаться от девальвации своих валют. Пара доллар/иена сегодня ночью пробила 94.00 и сформировала максимум на 94.44.
Видимо в преддверии заседания «большой двадцатки» и другие страны будут проводить артподготовку и комментировать ситуацию на валютном рынке.
Пара фунт/доллар упала в цене на полторы фигуры с 1.5800 до 1.5650 на опасениях относительно перспектив экономического восстановления. Рынки ожидают, что квартальный инфляционный отчет Банка Англии, который будут обнародованы на этой неделе, может содержать пересмотров прогнозов по инфляции в меньшую сторону. На прошлой неделе Банк Англии отметил, что экономическое восстановление будет «медленным», это заставляет ожидать пересмотра прогнозов темпов роста ВВП в худшую сторону.
Пара евро/доллар торговалась в диапазоне с тенденцией к небольшому росту. Начав день по 1.3376, она укрепилась к концу сессии до 1.3406. Одним из главных факторов влияния на пару является ожидание парламентских выборов в Италии, которые назначены на 24-25 февраля. Здесь бывший премьер Берлускони сокращает разрыва с правящей партией Берсани. Теперь уже сомнительно сможет ли последний получить большинство голосов в нижней палате парламента. FT в своей публикации называет возможную победу Берлускони «катастрофой для Италии» и предупреждает, что для европейцев он будет «ненадежным партнером».
На сегодня, 12 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Весь день: Заседание ЭКОФИН
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование январь n/a -27,5% г/г 08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен январь -0,3% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен январь 2,8% г/г 2,7% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь 2,4% г/г 2,4% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей январь 0,8% м/м -0,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен январь 3,2% г/г 3,1% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на дома декабрь 2,3% г/г 2,1% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей январь 0,3% м/м -0,1% м/м 10:00/14:00 Швейцария Выступление председателя правления Швейцарского национального банка Т.Джордана 10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB декабрь n/a 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс малого бизнеса от NFIB январь 89,0 88,0 13:45/17:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни 15:30/19:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 16:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Канзас-сити Э.Джордж 19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета январь n/a -4,6 млрд. долл. -0,3 млрд. долл.
Сегодня на заседании ЭКОФИНа рассмотрят вопросы экономической помощи Греции и Кипру. Для фунта интерес будут представлять данные по инфляции, если инфляционное давление неожиданно снизится, то возможно давление фунт. Рост инфляции выше прогноза может позволить фунту отыграть утерянные вчреа позиции.
На сегодня также запланировано выступление Марио Драги в парламенте Испании, на которое стоит обратить пристальное внимание.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3383
Если пара удержится над 1.3382, то возможен рост до 1.3467 или даже 1.3506. Пробой вниз 1.3367 отменит этот сценарий. USD/JPY 93.97
Если пара удержится над 93.71, то возможен рост до 95.05. Пробой 93.71 создаст предпосылки для тестирования поддержки на 93.34 или даже 92.96.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.02.2013 10:01
Сегодня на рынке форекс 13 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре +1.4% м/м против прогноза +0.7% м/м
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.3% г/г
Великобритания. Индекс потребительских цен в январе: -0.5% м/м 2.7% г/г против прогноза -0.5% м/м 2.7% г/г
Швейцария. Индекс потребительских цен в январе: -0.3% м/м -0.3% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.3% г/г
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в январе -4% против прогноза +1%
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в декабре: 0.1% м/м 2.9% г/г против прогноза -0.3% м/м -1.4% г/г
Франция. Промышленное производство в декабре: -0.1% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.2% м/м -2.1% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в декабре -2.4% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в декабре -1.5% м/м против прогноза +0.0% м/м
Обзор рынка
Американский доллар оказался под давлением против основных своих конкурентов. Рынки ожидают встречи Большой Семерки в конце недели, которая может обсудить ситуацию на валютном рынке, что вносит дополнительную нервозность.
«Большая семерка» выпустила вчера заявление, в котором подтвердила свою приверженность «определяемым рынком валютным курсам», однако предупредила что «чрезмерная волатильность и беспорядочные движения» могут повредить «экономической и фискальной стабильности». Министр финансов Японии Асо ответил на заявление и заметил, что «все народны понимают, что политика Японии, направленная против дефляции не ставит своей целью повлиять на валютные курсы». На рынке это заявление было воспринято в том смысле, что Большая семерка не намерена устраивать выволочку японским властям за их политику. Поэтому пара доллар/иена выросла до 94.39, но так и не смогла обновить максимум понедельника на фоне всеобщей нервозности.
Позднее неназвавшийся представитель США заявил, что заявление было «неправильно понято» и что на самом деле его смысл заключается в обеспокоенности Большой семерики слишком сильными движениями иены. Он отметил, что многие государства недовольны «односторонней» политикой японских властей в отношении иены, добавив, что Японию обсудят на встрече Большой двадцатки в Москве на будущих выходных. Это заявление усилило давление на пару доллар/иена, которая завершила вчерашние сутки в районе 93.00, а сейчас пробудет пробить вниз этот уровень. Возобновление ядерных испытаний в Северной Корее – еще один фактор, который стимулировал вчера спрос на японскую иену как главную «безрисковую» валюту.
Британский фунт упал вчера до 1.5571 после публикации данных по инфляции в Великобритании. В январе индекс потребительских цен вырос на 2.7% на годовом базисе сравнения вместо ожидаемого роста на 2.8%. Темпы роста стержневой потребительской инфляции замедлились до 2.3% против 2.4% в декабре. Напомним, что инфляционное давление цен производителей и цен на дома по версии RICS также снизилось. Рынки полагают, что замедление инфляции позволит Банку Англии еще более смягчить монетарную политику, хотя в настоящий момент ценовое давление значительно выше целевого ориентира Центробанка. Позже однако фунт восстановился выше 1.5650, следуя в фарватере евро, который достиг 1.3450 на фоне интриги вокруг Большой семерки и заявления французского президента Оланда, о том, что «валютные курсы не должны использоваться для достижения выгоды».
Президент Швейцарского национального Банка Йордан заметил вчера, что швейцарский франк «все еще находится на очень высоком уровне». Он прогнозирует, что швейцарская валюта «продолжит снижаться и ослабляться». По словам Йордана целевой уровень 1.20 для пара евро/франк не имеет ничего общего с валютной войной, он просто необходим, что рост франка не вредил экономике Швейцарии. Речь не идет о валютной войне, а о решении местных проблем. Но полностью дезавуировать заявление Большой семерки Йордану не удалось. Пара доллар/франк после хода к 0.9210 упала к 0.9150.
На сегодня, 13 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен январь 0,4% м/м 0,0% м/м 08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей январь 0,2% м/м 0,1% м/м 10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства декабрь 0,3% м/м -0,3% м/м 10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга 10:30/14:30 Великобритания Выход ежеквартального отчёта Банка Англии об инфляции и перспективах экономического роста 13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей январь 0,2% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Объем розничных продаж январь 0,1% м/м 0,5% м/м 13:30/17:30 США Индекс цен на импорт январь 0,8% м/м -0,1% м/м 15:00/19:00 США Деловые запасы декабрь 0,3% м/м 0,3% м/м 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 04.02-10.02 n/a 2,6 млн. барр. 16:10/20:10 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда 18:00/22:00 США Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций a 1,86/2,8
В Великобритании сегодня будет опубликован квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Многие ожидают, что прогнозы по инфляции и росту будут снижены. Буде это так, фунт может оказаться под давлением, так как рынки почуют еще одну волну стимулирующих мер Банка Англии. С другой стороны, не исключено, что в выступлении Мервина Кинга акценты будут расставлены несколько по-другому, так что интрига, судя по всему, будет сохраняться до актуализации самого события.
В США ждем данных по розничным продажам, которые могут оказать некоторое влияние на рынок.
В ночь со среды на четверг состоится заседание Банка Японии, который примет решение по монетарной политике. Сейчас политика японских властей под прицелом Большой семерки, поэтому вряд ли стоит ожидать радикальных мер. Но к сюрпризам необходимо быть готовым, так что лучше проявлять бдительность, торгуя этой парой.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3443
Сопротивление на 1.3465 и далее на 1.3498, отсюда возможен откат к 1.3431 - 1.3409.
USD/JPY 93.11
Пока пара выше 92.82, возможно восстановление к 93.94 и далее к 92.27. Пробой этого уровня отменит наш сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.02.2013 10:17
Сегодня на рынке форекс 14 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10% - решение было единодушным, объем покупок активов оставлен на уровне Y101 трлн. Промышленное производство, кажется, перестало падать, экономики зарубежных стран подает сигналы усиления роста
Япония. ВВП в четвертом квартале -0.1% кв/кв против прогноза +0.1% кв/кВ
США. Товарно-материальные запасы в декабре +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Розничные продажи в январе +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Индекс импортных цен в январе +0.6% м/м -1.3% г/г против прогноза +0.8% м/м -1.0% г/г
Банк Англии. Кинг: существует временной предел проведения стимулирующей политики
Банк Англии: на протяжении всего прогнозируемого периода инфляция, вероятно, окажется выше целевого уровня
Еврозона. Промышленное производство в декабре +0.7% м/м -2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м -2.3% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре +1.4% м/м против прогноза +0.7% м/м
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в январе +0.4% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до -0.3% г/г
Обзор рынка
Наиболее важным событием торгов на валютном рынке в среду стало падение британского фунта после публикации квартального отчета Банка Англии по инфляции. Что касается пар евро/доллар и доллар/иена вчерашний день они завершили практически без изменений.
Банк Англии, хотя и заявил, что в Великобритании будет происходить «медленное, но уверенное восстановление», однако понизил прогноз на год по 1-й квартал 2014 года до 1.7% по сравнению с 2.0% при предыдущем прогнозе. В Банке обещают, что экономика вернется на докризисный уровень в 2015 году. Инфляция останется выше целевого ориентира банка, по меньшей мере, до 2015 года и достигнет максимума в 2.3% во втором квартале 2013 года. Однако Банк Англии подчеркнул, вполне толерантно будет относиться к среднесрочному периоду инфляции, превышающей цель. По мнению английских банкиров, переход на борьбу с инфляцией путем устранения экономических стимулов может оказаться негативным. Более того, на пресс-конференции Мервин Кинг заметил, что Банк Англии не только будет терпеть более высокую, чем цель инфляцию, но также в случае необходимости «сделает больше», намекнув тем самым, что его ведомство готово к введению новых стимулов.
Британская конфедерация промышленности CBI снизила свой прогноз на экономический рост в 2013 году до 1.0% против предыдущего прогноза 1.4%. Хотя Великобритании удалось избежать рецессии, считают в Конфедерации, есть риск того, что в 2014 году уровень государственных заимствований вырастет до рекордного максимума 112.5 миллиардов фунтов, что выше предыдущих прогнозов на 10 миллиардов. Столь значительные заимствования могут представлять собой угрозу для кредитного рейтинга страны.
Таким образом, начав день на 1.5659, британский фунт завершил его на 1.5540, немного восстановившись с дневного минимума 1.5522.
Пара евро/доллар торговалась вчера в диапазоне. После неудачной попытки проскочить 1.3500, она упала ниже 1.3450. Закрылась пара почти без изменений на 1.3451.
Аналогично пара доллар/иена, начав день по 93.45 завершила его лишь на пипсов ниже.
Сегодня утром Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10% - решение было единодушным, объем покупок активов оставлен на уровне Y101 трлн. Как и ожидалось в преддверии встречи Больших двадцатки и семерки хитрые японцы решили не предпринимать радикальных мер, как поступают сигналы, что на встрече им устроят разнос за умышленное ослабление своей валюты. После публикации решения БЯ пара доллар/иена чувствует себя спокойно. Однако на всякий случай стоит проявлять осторожность, так как вот-вот начнется пресс-конференция Банка Японии (точное время по традиции не объявляют).
На сегодня, 14 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 -0,5% кв/кв 0,2% кв/кв 09:00/13:00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 -0,4% кв/кв -0,1% кв/кв 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.02-10.02 361.000 366.000 15:30/19:30 США Выступление Д.Тарулло (ФРС) 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 04.02-10.02 n/a -118 млрд. куб. футов 17:50/21:50 США Вступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда 18:00/22:00 США Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 3,07/2,8
В США сегодня выйдут традиционные еженедельные данные по рынку труда. Интерес также будут представлять данные по ВВП Франции. Германии, Италии и Еврозоны в целом. Прогнозы не сильно благоприятные так как укачают на негативную динамику. Выход данных лучше прогнозов может поддержать курс евро.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3433
Краткосрочный боковой диапазон 1.3400-1.3500 должен быть пробит в одну из сторон, чтобы определился базис рынка. Пока этого не произошло краткосрочный базис нейтральный, среднесрочный остается бычьим, так как пара в восходящем канале, но о завершении коррекционной фазе можно говорить только когда пара пробив 1.3500, вырастет до 1.3650-1.3700. Пробой вниз 1.3400 создаст предпосылки для движения к 1.3350/30.
USD/JPY 93.56
Пара торгуется в диапазоне 92.80-93.70. Около 92.80 находится сильное сопротивление – кластер уровня Фибоначчи и краткосрочного восходящего канала, так что пробой этого уровня вниз может привести к углублению коррекции пары до 92.50 и даже ниже, но среднесрочный базис все равно останется медвежьим. Краткосрочное сопротивление на 93.60-70, необходим его пробой для тестирования долгосрочного максимума 94.60-90.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.02.2013 10:18
Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Загрузка производственных мощностей в декабре +2.9% м/м
Япония. Промышленное производство в декабре +2.4% м/м до -7.9% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 2 февраля 3.114 млн против прогноза 3.205 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 9 февраля 341 000 против прогноза 360 000
Еврозона. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.6% к/к -0.9% г/г против прогноза -0.4% к/к -0.7% г/г
Италия. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.9% к/к -2.7% г/г против прогноза -0.6% к/к -2.2% г/г
Германия. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.6% к/к 0.4% г/г против прогноза -0.5% к/к 0.5% г/г
Франция. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.3% к/к -0.3% г/г против прогноза -0.2% к/к -0.2% г/г
Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10% - решение было единодушным, объем покупок активов оставлен на уровне Y101 трлн. Промышленное производство, кажется, перестало падать, экономики зарубежных стран подает сигналы усиления роста
Япония. ВВП в четвертом квартале -0.1% кв/кв против прогноза +0.1% кв/кв
Обзор рынка
Евро упал против доллара на слабых данных по ВВП, тогда как японская иена укрепилась в преддверии встречи Большой двадцатки, где Япония может получить взбучку за попытку искусственно снизить курс своей валюты.
Вчера были опубликованы данные по темпам роста ВВП в европейских странах в 4-м квартале прошлого года. Данные по ведущим экономикам региона – Германии, Франции и Италии оказались разочаровывающими. Везде темпы прироста были отрицательными и худшими по сравнению с прогнозами. Неудивительно, что данные по Еврозоне в целом продемонстрировали углубление рецессии. ВВП Еврозоны в 4-м квартале сократился на -0.6% на квартальном базисе сравнения вместо ожидаемого снижения на -0.4%. Таким образом третий квартал подряд экономика Еврозоны падает. Показатель за отчетный период самый плохой с первого квартала кризисного 2009 года. Это заставляет серьезно задуматься! Вице-президент ЕЦБ Констанцио заявил вчера, что отрицательны депозитные ставки «всегда возможны» и что ЕЦБ «технически готов» к ним, если это будет необходимо. При этом он предположил, что при такой ситуации низкий спрос на кредиты может заставить банки, повысить процентные ставки, чтобы компенсировать затраты на депозиты в Центробанке. Такой эффект в ЕЦБ считают нежелательным.
Неудивительно, что на фоне новостей из Еврозоны пара евро/доллар упала с утреннего максимума 1.3450 до 1.3314, и лишь к концу дня восстановилась до 1.3351. Пара фунт/доллар торговалась весь день в относительно узком диапазоне 1.5475-1.5550.
Тема валютной войны вновь в сводках новостей информационных агентств. Российский министр финансов Силуанов заявил, что конфликтные заявления о снижении курса иены повялили на рынок, и призвал к использованию «особого» языка в итоговом заявлении Большой двадцатки. Он поделился мнением, что резких колебаний валютных быть не должно, или, по крайней мере, они должны быть прогнозируемы. Силуанов сказал, что выслушает японских коллег, которые должны объяснить, что происходит. Судя по всему, иена будет в центре внимания на встрече Большой двадцатки, которая начнется сегодня.
Банк Японии на вчерашнем заседании оставил процентную ставку без изменений на уровне 0-0.1%. Программа стимулирования была оставлена без изменений. БЯ пообещал вести агрессивную политику смягчения, чтобы достичь целевого ориентира инфляции в 2%. Словом – ничего нового. Да и делать какие-либо новые шаги в преддверии международного остракизма было бы неразумным.
Пара доллар/иена вчера снизилась с 93.40 при открытии до 92.80 при закрытии. Сегодня утром стало известно, что в 4-м квартале ВВП Японии снизился на -0.1% вместо ожидаемого роста на 0.1%. Таким образом, экономика Японии сокращается третий квартал подряд, что можно назвать мягкой рецессией. Пара доллар/иена пошла дальше вниз и достигла 92.50.
На сегодня, 15 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Объём розничных продаж январь 0,5% м/м -0,1% м/м 10:0/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса декабрь 10,7 млрд. евро 11,0 млрд. евро 13:30/17:30 Канада Изменение объема производственных поставок декабрь -0,4% м/м 1,7% м/м 13:30/17:30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка февраль -2,1 -7,8 14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг декабрь 34,3 млрд. долл. 52,3 млрд. долл. 14:15/18:15 США Использование производственных мощностей январь 78,9% 78,8% 14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства январь 0,2% м/м 0,3% м/м 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль 74,6 71,3 14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a 3,4% Встреча Большой Двадцатки
Встреча большой двадцатки продолжится сегодня и завтра. Пока определенности относительно ее итогов нет. Трудно прогнозировать будет ли содержаться в итоговом коммюнике и комментариях главных спикеров формулировка, которая бы позволила рынкам усмотреть «наезд» на Японию. Если нет, то иена может быстро потерять все свои приобретения последних дней! Это стоит помнить, уходя на выходные.
В Великобритании выйдет отчет по розничным продажам. Возможно влияние на фунт.
В США ожидаются релизы ряда второстепенных новостей, включая промышленное производство, потоки капитала, производственный индекс ФРБ Нью-Йорка
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3433
Как мы и ожидали, вчера пара пробив нижнюю границу двухдневного диапазона, упала в районе 1.3314, но закрылась около 1.3350. Пока пара находится в восходящем среднесрочном канале, ее общий базис бычий. Но для подтверждения этого базиса необходим пробой 1.3487-1.3500. Тогда можно будет говорить о возможном росте к 1.3650-1.3700. С другой стороны, пробой вчерашнего минимума 1.3314 может привести нас к нижней границе канала, которая сейчас находится на 1.3223. Пробой последнего уровня может стать признаком окончания бычьего тренда, в котором пара находится с июля прошлого года.
USD/JPY 92.50.
Вчера пара совершила движение вниз, но так и не смога пробить кластерную поддержку на 92.80-70. Сегодня утром, после выхода слабых данных по ВВП, пробой реализовался, достигнув нашей краткосрочной цели 92.50. Следующая цель находится в районе 91.04 с промежуточной поддержкой 92.00. Краткосрочное сопротивление находится в зоне 92.97-93.10. Если пара сможет пробить его, то можно будет ожидать роста к 93.60. Я бы посоветовал закрыть все позиции по иена на выходные, так как заявление Большой двадцатки могут вызвать гэпы и чрезмерную волатильность при открытии торгов в воскресенье.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.02.2013 10:41
Сегодня на рынке форекс 18 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах Япония. S&P подтвердило кредитный рейтинг Японии на уровне АА-/А1+, прогноз негативный, еще предстоит оценить эффективность политики Абе
Еврозона. Сальдо торгового баланса в декабре с учетом сезонных колебаний +Е12.0 млрд против прогноза +Е11.5 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в декабре +Е11.7 млрд против прогноза +Е13.1 млрд
Великобритания. Розничные продажи в январе: -0.6% м/м -0.6% г/г против прогноза 0.5% м/м 0.9% г/г
Япония. Загрузка производственных мощностей в декабре +2.9% м/м
Обзор рынка
Главным событием последнего дня ушедшей недели стало ослабление курса японской иене на фоне встрече «Большой двадцатки». Евро и фунт торговались против доллара в узких диапазонах.
Японии удалось избежать прямой критики со стороны финансовой «Большой двадцатки». Как сообщают информированные источники, японский представитель не получил никаких пинков во время встречи, так как большинство участников сошлись во мнении, что политика Японии более направлена на поддержку национальной экономики, чем на намеренную девальвацию.
Финансовая G20 подтвердила свою приверженность более быстрому движению в направлении рыночных систем обменных курсов и гибкому обменному курсу, которые отражали бы фундаментальные экономические показатели и позволяли избегать постоянной несбалансированности обменных курсов. В итоговом заявлении говорится, что страны - участницы G20 не будут ориентировать их обменные курсы в целях конкуренции, а также воздержатся от всех форм протекционизма при сохранении открытыми рынков.
"Мы признаем, что чрезмерная волатильность финансовых потоков и беспорядочная динамика обменных курсов имеет негативные последствия для экономической и финансовой стабильности", - указывается в коммюнике.
Такой миролюбивый тон заявления, скорее всего развяжет руки японским властям, которые начнут массированные смягчительные программы. Сегодня глава правительства Японии Абе заявил, что повышение инфляционной цели до 2% «уже начало приносить результаты», так как аналитики, узнав о нем, повысили свои прогнозы на инфляцию. Абе призвал к усилению монетарного смягчения с целью достижения цели, подчеркнув, однако, что эта политика не преследует снижения курса иены. Пресс-служба Абе также загадочна намекнула, что уже близок к выбору нового главы Центробанка Японии. Правда, такие же намеки делаются с конца прошлой недели, видимо, чтобы подогреть интригу.
На торгах в пятницу пара доллар/иена, открывшись по цене 92.85 упала к 92.21, но смогла закрыться по цене 93.48. Сегодня утром она продолжила роста и торгуется около 94.00
Пара евро/доллар торговалась весь день в диапазоне 1.3392-1.3306, закрывшись почти без изменений по цене 1.3362. Интересных событий в Европе не происходило.
Глава ФРС Бернанке заявил в пятницу, что «пока безработица почти 8% мы далеки от здоровых условий, которые бы нам хотелось видеть». По словам Бернанке, укрепление американской экономике в состоянии помочь укрепиться мировой экономике. Индекс empire state manufacturing, отражающий деловой активность в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка неожиданно вырос в феврале до 10 пунктов.
В Великобритании вышли слабые данные по розничным продажам, что оказало давление на курс британского фунта. С дневного максимума 1.5550 он упал до 1.5461, но затем восстановился выше 1.55.
Последние данные CFTC продемонстрировали, что по состоянию на 12 февраля было зафиксировано резкое снижение объемов длинных позиций на фунт и осси. Объем чистых длинных позиций на евро упал с 38К до 24К. Объем чистых коротких позиций на иену снизился с 68.4К до 61.3К – репозиционирование было связано с заседанием Большой двадцатки. По фунта чистый объем коротких позиций составил 16.8К против чистого объема длинных позиций 1.2К на предшествующей неделе. Чистый объем длинных позиций по осси неожиданно снизился 80.9К до 54К.
На сегодня, 18 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса декабрь 15,3 млрд. евро 14,8 млрд. 14:30/18:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
Марио Драги сегодня выступит в комитете по монетарной и финансовой политике. Традиционно подобного рода выступления считаются важными факторами влияния на рынок, так что в это время стоит проявлять осторожность.
Основные события предстоящей недели
На этой неделе нас ждут публикации протоколов последних заседаний ФРС (среда, 23:00 МСК) и монетарного комитета Банка Англии (среда, 13:30 МСК).
В четверг утром выйдут данные по производственному индексу PMI для европейских экономик. Также в четверг состоится аукцион по 10-летним испанским государственным облигациям. Хотя аукциона по проблемным экономикам Еврозоны привлекают в последнее время меньшее внимание, все-таки не стоит терять из виду эти события.
В пятницу в 13:00 ждем релиз по индексу бинес-климата IFO для немецкой экономики.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3344
Отчетливо видна неуверенность рынка по двум дневным свечам с очень маленькими телами, сформировавшимися во второй половине прошедшей недели. Пара находится в восходящем среднесрочном канале, однако нам необходим пробой 1.3487-1.3500 для завершения текущей коррекционной фазы, тогда можно будет говорить о росте к 1.3650-1.3700 и далее к 1.3820. Однако сейчас более вероятным кажется снижение к 1.3240. Пробой этого уровня создаст предпосылки для снижения к 1.3140, хотя при текущем вялом настрое рынка такие пробои маловероятны.
USD/JPY 94.06
Пара протестировала кластер поддержки 92.80-70, но не смогла закрыться ниже него. Она сформировала минимум на 92.21, пошла вверх, пробила сопротивление 93.10 и достигла 93.60, как мы и ожидали. Закрытие пятницы произошло выше нижней границы краткосрочного канала восходящего тренда, что дает паре новые возможности для роста. Краткосрочная цель – локальный максимум 94.44, далее – верхняя граница восходящего канала в районе 96.00. Пробой вниз нижней границы канала (сейчас 93.26) приведет нас к поддержке 92.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.02.2013 10:14
Сегодня на рынке форекс 19 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Германия. Министр финансов: для предоставления помощи Кипру необходимо одобрение парламента. Переговоры по Кипру будут, самое раннее, в марте.
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в декабре +Е13.9 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в декабре +Е27.0 млрд.
Япония. Заказы на станки и оборудование в январе -26.4% г/г
Япония. S&P подтвердило кредитный рейтинг Японии на уровне АА-/А1+, прогноз негативный, еще предстоит оценить эффективность политики Абе
Обзор рынка
Понедельник выдался скучным. Американцы праздновали День президента, поэтому в столь знаменательный день им было не до рынка. В результате основные валютные пары провели понедельник в узких ценовых диапазонах.
Японии удалось избежать прямой критики со стороны финансовой «Большой двадцатки». Как сообщают информированные источники, японский представитель не получил никаких пинков во время встречи, так как большинство участников сошлись во мнении, что политика Японии более направлена на поддержку национальной экономики, чем на намеренную девальвацию.
Вдохновленный произошедшим главный двигатель девальвации – глава правительства Абе заявил вчера, что повышение инфляционной цели до 2% «уже начало приносить результаты», так как аналитики, узнав о нем, повысили свои прогнозы на инфляцию. Абе призвал к усилению монетарного смягчения с целью достижения цели, подчеркнув, однако, что эта политика не преследует снижения курса иены. Пресс-служба Абе также загадочна намекнула, что уже близок к выбору нового главы Центробанка Японии. Правда, такие же намеки делаются с конца прошлой недели, видимо, чтобы подогреть интригу.
В результате пара доллар/иена укрепилась до 93.95 во время Азиатской сессии. Но это оказалось все на что она способна, так как новость о «Большой двадцатке» отыграла уже в пятницу, а Абе не сказал ничего нового. Оставшуюся часть дня пара потихоньку снижалось, а сегодня утром почти достигла 93.60.
Члены комитета по монетарной политике Банка Англии Виил заявил вчера, что для балансировки британской экономики может понадобиться ослабление курса стерлинга. Виил также сказал, что не поддерживает идею номинального таргетирования ВВП. Комментарии монетарщика стали причинно падения пара фунт/доллар до дневного минимума на 1.5437, но вскоре общая сонливость взяла верх, и она вернулась в диапазоне 1.5450-1.5500.
Также в узком диапазоне торговалась и пара евро/доллар. Начав день по 1.3347, она завершила его по 1.3349.
На сегодня, 19 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль 35,3 31,5 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль 35,5 31,2 13:30/17:30 Канада Покупки активов иностранными инвесторами декабрь 7,21 млрд. долл 5,62 млрд. 13:30/17:30 Канада Оптовые продажи декабрь -0,4% м/м 0,7% м/м 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB февраль 48 47
После отдыха американские инвесторы выходят на рынок, поэтому можно ожидать усиления амплитуды движения. Утром рост волатильности по евро может вызвать релиз индекса экономических настроений ZEW. Что касается американских новостей, то здесь опять затишье. Некоторое влияние на рынок может оказать лишь индекс Национальной ассоциации строителей жилья NAHB.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3350
Рынок вновь демонстрирует неуверенность. Пара находится в рамках краткосрочной консолидационной модели, общий настрой нейтральный. Пробой вниз 1.3320 с закрытием ниже 1.3348, создаст предпосылки для тестирования нижней границы среднесрочного восходящего канала (1.3250). Этот сценарий сейчас кажется более вероятным. Пробой 1.3392 создаст предпосылки для тестирования 1.3487-1.3500, но только пробой этого уровня даст сигнал о возможном завершении коррекционной фазы.
USD/JPY 93.65
Вчера пара не смогла сохранить восходящий импульс. Хотя она и закрылась на положительной территории, мы видим на графике паттерн несовершенной падающей звезды. Хотя она не может служить однозначным сигналом разворота, но все-таки дает предупреждение тем, кто открыл длинные позиции, о том, что бычье движение, вероятно, не получит продолжения. Сейчас пара находится как раз на нижней границе восходящего краткосрочного канала (93.58). Его пробой приведет нас к поддержке 92.80. Отменит этот сценарий только отскок от границы канала и пробой зоны сопротивления 94.44-94.64. Тогда можно будет говорить о переносе цели на верхнюю границу канала.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.02.2013 10:29
Сегодня на рынке форекс 20 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс рынка жилья в феврале 46 против прогноза 48
Канада. Оптовые продажи в декабре -0.9% м/м против прогноза -0.4% м/м
Еврозона. Индекс Производство в строительном секторе в декабре -1.7% м/м -4.8% г/г
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в феврале 42.4
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в феврале 48.2 против прогноза 35.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в феврале 5.2 против прогноза 9.0.
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в декабре +Е13.9 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в декабре +Е27.0 млрд.
Япония. Заказы на станки и оборудование в январе -26.4% г/г
Япония. S&P подтвердило кредитный рейтинг Японии на уровне АА-/А1+, прогноз негативный, еще предстоит оценить эффективность политики Абе
Обзор рынка
Первый полноценный торговый день недели сложился не в пользу американского доллара. Выход американских инвесторов с долгих выходных сопровождался продажами их валюты.
Еще утром инвесторы продемонстрировали уверенность в евро на фоне неожиданных данных по индексу ZEW для немецкой экономики. Индекс текущих условий снизился до уровня 5.2 пунктов вместо ожидаемого показателя 9.0. Но при этом индекс экономических настроений вырос до 48.2 пунктов против прогноза 35.0. Основан ли на чем-нибудь столь безудержный оптимизм? Учитывая слабый реальный показатель вряд ли.
В своем выступлении в Европейском парламенте, президент ЕЦБ Драги коснулся темы намеренно снижения валютных курсов. Он заявил, что «большая часть движений на валютном рынке, которые мы наблюдали, не была таргетирована, все это результат внутренней макроэкономической политики, ставящей цель стимулировать национальную экономику». В этих обстоятельствах, считает Драги, нельзя говорить о валютных войнах. По его мнению, реальный курс евро останется около долгосрочных средних. Что касается экономики, то в 2013 году, по словам Драги, спад первого полугодия сменится постепенным экономическим восстановлением во втором.
Глава Центрального банка Швейцарии Томас Джордан заявил во вторник, что политика SNB направлена на поддержание ценовой стабильности и получила поддержку как среди мировых центральных банков, так и в МВФ. По его словам текущий курс франка по-прежнему является завышенным. По мнению главы Центробанка Швейцарии, поддержание ценовой стабильности и сохранение процентной ставки, близкой к нулю, для обеспечения минимального обменного курса 1,20 швейцарского франка за евро является правильным инструментом политики.
Евро пошел вверх против швейцарского франка, что позволило ему также вырасти против доллара. После тестирования 1.3328 утром, к концу дня пара евро/доллар выросла до 1.3388, а сегодня утром пробила 1.3400. Фунт не смог поддержать своего коллегу. Открывшись по 1.5464, пара фунт/доллар упала к 1.5415 и закрылась по 1.5425.
Минутки январского заседания Банка Японии прошли незамеченными на фоне заявлений правительственных спикеров. Министр финансов Японии Таро Ассо заявил, что правительство не намерено скупать иностранные облигации. Это заявление противоречит словам главы правительства Шинцо Абе, которые ранее подтвердил, что его кабинет вынашивает идею скупки иностранных облигаций.
В центре внимания процесс назначения нового главы Банка Японии. Аналитики утверждают, что Тошииро Муто можно назвать более радикальным кандидатом, чем Харухико Курода и Казумаза Ивата – основного претендента на этот пост.
Пара доллар/иена вчера закрылась на отрицательной территории. Начав день по цене 93.95, она так и не смогла вырасти выше этого уровня, упала к 93.28 и завершила день около 93.55.
На сегодня, 20 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей январь 0,4% м/м -0,3% м/м 07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен январь -0,5% м/м -0,5% м/м 09:30/13:30 Великобритания Число заявок на пособие по безработице январь -5,300 -12,100 09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы декабрь 7,7% 7,7% 09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы декабрь 1,4% 3м/г 1,5% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW январь n/a -6,9 13:30/17:30 США Число разрешений на строительство январь 0,92 млн. 0,91 млн. 13:30/17:30 США Индекс цен производителей январь 0,3% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей январь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Начало строительства январь 0,93 млн. 0,95 млн. 14:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия январь -23 -24 19:00/23:00 США Публикация протоколов заседания ФРС
Сегодня будут опубликованы заседания последних протоколов Банка Англии и ФРС. Что касается Банка Англии, то здесь инвесторов будет интересовать, намерен ли он увеличить программу выкупа активов. Если в протоколе найдут свидетельства в пользу этого предположения, то возможно давление на фунт, ФРС же уже сделал все что могу: и ставку понизил почти до нуля, и программу количественного смягчения сделал неограниченной. Так что рынки больше интересует, когда он собирается остановиться. Здесь интересы будут и оценки ФРС экономических перспектив, которые теперь работают вместо таргетов для определения монетарной политики. Намеки на возможность сворачивания программы выкупа активов могут поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3413
После утреннего касания 1.3328, пара достигла 1.3388 к моменту завершения вторника, а сегодня ночью пробила 1.3400. Итак, казалось бы, узкий диапазон 1.33-1.34, в котором пара находилась несколько дней, пробит. Однако следует проявлять осторожность. Нынешний рост евро против доллара был в значительной степени обусловлен укреплением евро против швейцарского франка. В последние часа пара евро/франк возвращается к уровням, с которых она вчера начала. Таким образом, для евро/доллара необходимы собственные импульсы для продолжения движения, а они вряд ли появятся до начала европейской сессии. После открытия Европы, следим за уровнем 1.3400. В этом районе находится как «круглый» психологический уровень, так и проходит линия краткосрочного треугольника. Если пара удержится над ним, то можно ожидать движения к 1.3474, а отсюда вполне вероятно укрепление к 1.3827. Сейчас все выглядит так, будто пара может отбиться от поддержки, но с открытием Европы все может измениться, поэтому для тех, кто удерживает длинную позицию по паре, лучше помнить о стоп-лоссе. Пробой вниз 1.34 вновь может стать причиной тестирования 1.3348, но нам нужно закрытие ниже этого уровня, а еще лучше пробой 1.3320-1.3300, чтобы созрели предпосылки для тестирования нижней границы восходящего канала.
USD/JPY 93.45
Как мы и ожидали, пара пробив вниз границу краткосрочного восходящего канала, пошла вниз, но смогла пока достичь только 93.12. Ближайшее сопротивление находится на 93.81. Если пара сможет подняться выше нее, то возможно движение к 94.44-94.64. Но пока пара находится под 93.81, более вероятным кажется снижение к 92.80. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 91.57 и вообще заставит нас говорить о возможности более глубокой, чем сейчас кажется коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.02.2013 10:17
Сегодня на рынке форекс 21 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Опережающий индекс потребительского доверия в январе: +1% до 253.4 пункта
Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале -23.6 против прогноза -23.2
США. Базовый индекс цен производителей в январе +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс цен производителей в январе +0.2% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.5% г/г
США. Разрешения на строительство в январе 925 000 против прогноза 920 000
США. Число новых строительств в январе 890 000 против прогноза 920 000 и против 973 000 в декабре (пересмотрено с 954 000)
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в декабре +1.3% г/г против прогноза +1.3% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в декабре +1.4% г/г против прогноза +1.4% г/г
Великобритания. Занятость в декабре +154 000 против прогноза +117 000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в декабре 7.7% против прогноза 7.7%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в январе 4.7% против прогноза 4.8%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в январе -12 500 против прогноза -5 500
Великобритания. Протокол Банка Англии: Кинг, Фишер и Майлс проголосовали за увеличение QE на stg25 млрд. Ставка была оставлена на прежнем уровнем единодушно.
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.6% м/м +1.4% г/г против прогноза -0.3% м/м +1.6% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в январе -0.5% м/м +1.2% г/г против прогноза -0.2% м/м +1.4% г/г
Франция. Индекс делового доверия в феврале 90 против прогноза 87
Германия. Гармонизированный индекс цен производителей в январе -0.7% м/м +1.9% г/г против прогноза -0.7% м/м +1.9% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в январе -0.5% м/м +1.7% г/г против прогноза -0.5% м/м +1.7% г/г
Германия. Индекс цен производителей в январе +0.8% м/м +1.7% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.2% г/г
Обзор рынка
Публикация протоколов последних заседаний монетарного комитета Банка Англии и комитета по свободным рынкам ФРС поддержали курс американского доллара, и оказали давление на евровалюты.
Британский фунт упал в цене, после того как из протокола БА стало понятно, что на последнем заседании аж три члена монетарного комитета проголосовало за расширение программы покупки активов. Соотношение голосов составило: 6 – за то, чтобы оставить программу неизменной, 3- за то, чтобы увеличить ее. Среди этих трех управляющий Мервин Кинг, а также Пауль Фишер и Дэвид Майлс. Уровень безработицы в Великобритании вырос до 7.8%, несмотря на снижение числа обращений за пособием по безработице на -12.5К. Британский фунт упал против доллара на две фигуры с 1.5450 до 1.5250, а сейчас находится даже ниже этой отметки. Создаются предпосылки для пробоя пары через психологический уровень 1.5000, в настоящий момент она более, чем на 1000 пипсов ниже январского максимума.
Евро преимущественно следовал тенденции британского фунта. По формировании утреннего максимума 1.3431 он упал до 1.3270, закрывшись коррекцией на 12 пипсов вверх. Канцлер Германии Ангела Меркаль сказала, что курс евро 1.30-1.40 с исторической точки зрения является нормальным. Она также признала, что заявление Большой двадцатки было «важным сигналом» и что сентябрьская полная «Двадцатка» оценит прогресс в мире от этого сотрясения воздуха.
Вечером американская валюта получила дополнительную поддержку, благодаря публикации протокола ФОМК. Из него стало понятно, что часть членов комитета рассматриваются возможность сворачивания программы скупки активов с текущих $85 млрд в месяц. В протоколе подчеркивается «что комитет должен быть готов к изменению темпов выкупа активов - либо в ответ на изменения экономического прогноза, либо в случае изменения оценки комитетом эффективности и стоимости таких операций», Т.е. содержится прозрачный намек на то, что сворачивание программы может произойти еще до того, как будут достигнуты целевые макроэкономические показатели. Судя по всему, мнения среди членов ФОМК разделились. Одни выступают за ускорение выхода из программы, другие хотят дать печатному станку поработать еще. Эта информация неблагоприятно сказалась на американских фондовых индексах, но поддержала курс доллара.
На сегодня, 21 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь 50,4 49,8 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 55,5 55,7 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе январь 48,4 47,9 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг январь 49,2 48,6 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора январь -11,3 млрд. фунтов 13,2 млрд. 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI февраль -16 -20 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен январь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 10-16 февраля 361,000 341,000 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен январь 0,1% м/м 0,0% м/м 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья январь 4,91 млн. 4,94 млн. 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Филадельфия февраль 0,7 -5,8 15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь 0,2% м/м 0,5% м/м 15:30/19:30 Канада Публикация обзора Банка Канады 15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 февраля n/a -157 млрд.куб.фут 16:00/20:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 февраля n/a 0,6 млн. барр. 17:30/21:30 США Выступление члена FOMC Д.Булларда
Утром стоит обратить внимание не релизы данных PMI в промышленным секторе по европейским экономикам. Особенно на PMI для Германии и Еврозоны в целом. Аналитики ожидают, что показатели индекса немного вырастут, но вряд ли прогнозируемый рост сможет оказать поддержку евро.
Также в середине дня (время уточняется) пройдет аукцион по 10-летним испанским государственным облигациям. Вчерашний аукцион по немецким облигациям показател инертный спрос и это не очень хороший сигнал.
В США выйдут несколько релизов второго плана, среди которых особый интерес будут представлять индекс Philly Fed Manufacturing и данные по продажам на вторичном рынке жилья.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3249
Мы не зря призывали соблюдать осторожность, несмотря на то, что вчера утром были признаки того, что пара может совершить пробой вверх. Сформировав утром максимум на 1.3431, пара упала до 1.3270, завершила сутки небольшой коррекцией вверх, но сегодня утром продолжила снижение. Важным событием стал пробой ЕМА50, которая находится около круглого уровня 1.3300. Но это еще не все, сейчас пара представляет угрозу нижней границе восходящего канала, проведенного от минимума июня 2012 года (1.3245). Пробой границы канала почти неизбежно приведет к снижению до 1.3140, заложив также основу для тестирования круглого психологического уровня 1.3000. Сверху, нам сначала надо восстановиться над ЕМА50 (1.3290) и далее пробить вчерашний максимум 1.3433. Это создаст предпосылки для пробоя сопротивления 1.3485, и это снимет риск медвежьего пробоя. На 1-часовом и 4-часовом графиках базис медвежий, однако признаков пробоя вниз пока нет. USD/JPY 93.46
Вчера рынок продемонстрировал очень большую неуверенность в выборе направления движения. Диапазон открытия/закрытия составил всего 1 пип, хотя пара ходила к 94.00 и падала к 93.13. Базис нейтральный, но нам кажется более вероятным следующий ход к 92.80, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 91.72 и вообще заставит нас говорить о возможности более глубокой, чем сейчас кажется коррекции. С другой стороны пробой верх 94.086 создаст предпосылки для роста к 94.26.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.02.2013 10:02
Сегодня на рынке форекс 22 февраля 2013 года На макроэкономических фронтах
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Продажи существующих домов в январе 4.92 млн. против прогноза 4.90 и против 4.90 млн. (пересмотрено с 4.94 млн.) в декабре
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в феврале -12.5 против прогноза +1.0
Польша. Fitch подтвердило кредитный рейтинг Польши на уровне А-, прогноз пересмотрен со стабильного на позитивный
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 16 февраля +362 000 против прогноза +355 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 9 февраля 3.148 млн против прогноза 3.150 млн
США. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.3% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.8% г/г
США. Индекс цен потребителей в январе +0.0% м/м +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.6% г/г
Греция. ЕС сегодня одобрит новый транш Греции в объеме Е2.8 млрд.
Великобритания. CBI: баланс заказов в феврале -14 против прогноза -15 и против -20 в январе, баланс экспортных заказов -20 против -29 в январе
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в феврале 47.3 против прогноза 49.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 47.3 против прогноза 49.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 47.8 против прогноза 48.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 54.1 против прогноза 55.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 50.1 против прогноза 50.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 42.7 против прогноза 44.4
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 43.6 против прогноза 43.8
Швейцария. Сальдо торгового баланса в январе +Chf2.13 млрд против прогноза +Chf1.70 млрд
Китай. Опережающий индекс потребительского доверия в январе: +1% до 253.4 пункта Обзор рынка
Доллар вырос против евро, но упал против японской иены. Британский фунт, который в первой половине дня снижался против доллара, смог отыграть утерянные позиции и завершить день в плюсе. Причиной слабости евро стали слабые данные по промышленному сектору континентальной Европы.
Опубликованные вчера данные по индексам PMI откровенно разочаровали инвесторов. В Еврозоне индекс PMI для промышленного сектора упал до 47.8 пунктов вместо ожидаемого роста до 48.4 пунктов. Индекс PMI ля сектора услуг также упал до 47.3 вместо ожидаемого роста до 49. В Германии данные вышли смешанными индекс PMI для обрабатывающей промышленности вырос до 50.1, что несколько выше прогноза, но аналогичный индекс для сектора услуг упал до 54.1 пунктов. Во Франции индекс PMI для промышленного сектора вырос до 43.6 пунктов против ожидаемого роста до 43.9 пунктов. Аналогичный индекс для сектора услуг снизился до 42.7 пунктов вместо ожидаемого роста до 44.5 пунктов. Главный экономист Markit Крис Вильямсон отметил, что его очень разочаровали февральские данные по деловой активности, по его словам, ухудшение ситуации может стать предвестником того, что четвертый квартал подряд в Еврозоне будет регистрироваться экономический спад.
Евро, начав день по цене 1.3282 долларов, упал к концу дня до 1.3188.
Стерлинг резко вырос против евро, что позволило ему также отыграть часть позиций против доллара. Поддержку фунту оказала новость о том, что в январе был зарегистрирован самый большой профицит британских государственных финансов за пять лет. Офис Национальной статистики сообщил о чистом покрытии долгов в сумму 11.4 миллиардов фунтов в январе. Это самый большой показатель с 2008 года. Как отмечают эксперты, объемов займов был снижен на 3.8 миллиарда фунтов, благодаря программе покупки активов Банка Англии. Поэтому в отношении фундаментальных перспектив британского финансового сектора не стоит впадать в эйфорию и бежать немедленно покупать фунт. Пара фунт/доллар открылась по 1.5232, упала до 1.5131, но к концу дня выросла до 1.5252.
Японский премьер Абе отбыл в Вашингтонский обком. Сегодня состоится его встреча с Обамой. Абе намерен прочесть речь под названием «Япония вернулась», которая должна стать первым шагом к улучшению отношений с США, которые переживали кризис во время пребывания в 2009-12 годах у власти Демократической партии Японии. Будет ли монетарная политика частью обсуждения, не известно. Вчера пара доллар/иена выросла с 93.09 до 93.28.
На сегодня, 22 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль 104,9 104,2 13:30/17:30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a -0,6% м/м 13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a -0,3% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a -0,6% м/м 13:30/17:30 Канада Розничные продажи декабрь n/a 0,2% м/м 15:30/19:30 США Выступление члена FOMC Пауэлла
В центре внимания сегодня будут данные по индексу Ifo для немецкой экономики. Выход данных ниже прогноза может стать причиной нового движения евро вниз. Спустя час – в 14:00 по Москве ожидается выход экономических прогнозов в рамках ЕС. Хотя новость традиционно не относится к разряду самых важных, в текущих обстоятельствах переоценки перспектив европейской экономики и евро(!) рынок может обратить пристальное внимание на этот релиз.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3211
Это все-таки произошло. Вчера после слабых данных по индексам PMI в Еврозоне и европейских экономиках, пара пробила нижнюю границу восходящего канала, проведенного через минимум июня 2012 года. Ситуация очень опасная для бычьего тренда пары. Если пробой подтвердится, то можно будет говорить о смене тренда. Учитывая плохую макроэкономическую ситуацию в Еврозоне, с фундаментальной точки зрения это вполне возможно. Ближайшая поддержка на 1.3150 и ее пробой может стать хорошим подтверждением вышесказанного. Далее уровни поддержки находятся на 200ЕМА (1.3053) и далее на «круглом» уровне 1.3000. Возвращение пары в канал сейчас означает пробой 1.3250. Далее на 1.3289 находится 50 SMA. Но реально говорить о бычьем сигнале можно только, если пара пробьет зону 1.3300-1.3350.
USD/JPY 93.37
Пара так и не смогла пробить поддержку на 92.80, оттолкнувшись от нее вверх. Возможно движение к сопротивлению 93.30-40. В случае пробоя 92.80, пара может упасть к 91.95, пробив тем самым вниз нисходящий канал, поведенный от локального минимума ноября прошлого года.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.02.2013 10:41
Сегодня на рынке форекс 25 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе от HSBC в феврале 50.4 против прогноза 52.2
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре -0.9% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Розничные продажи в декабре -2.1% м/м против прогноза -0.3% м/м
Канада. Индекс цен потребителей в январе +0.1% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.6% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.1% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.0% г/г
Еврозона. ЕЦБ: банки на следующей неделе выплатят Е61.1 млрд., выданных в рамках второго блока трехлетних кредитов. Ожидалось, что выплаты составят Е122.5 млрд.
Италия. Розничные продажи в декабре +0.2% м/м до -3.8% г/г против прогноза -0.6% м/м до -3.2% г/г
Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в феврале 104.6 против прогноза 101.4
Германия. Индекс деловых условий Ifo в феврале 110.2 против прогноза 108.5
Германия. Индекс делового климата Ifo в феврале 107.4 против прогноза 104.9
Германия. Импорт в 4 квартале -1.0% кв/кв против прогноза -0.6% кв/кв
Германия. Экспорт в 4 квартале -2.0% кв/кв против прогноза -2.0% кв/кв
Германия. ВВП в 4 квартале -0.6% кв/кв +0.4% г/г против прогноза -0.6% кв/кв +0.4% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар почти не изменился против евро, но вырос против японской иены и британского фунта.
Единая валюта в последний день недели получила хороший толчок вверх на релизе индекса немецкого института Ifo (пара евро/доллар выросла до дневного максимума 1.3244). Но вскоре единая валюта оказался под давлением, после того как появились новые прогнозы по экономике ЕС и отчет по LTRO.
Индекс бизнес-климата Ifo в Германии вырос четвертый раз подряд, достигнув отметки 107.4 пункта против прогноза 104.6 пунктов. Индекс оценки текущий ситуации вырос до 110.2 пунктов против прогноза 108. Индекс ожиданий составил 104.6 пунктов против прогноза 100.8 пунктов.
ЕЦБ сообщил, что 27 февраля 265 европейских банков досрочно вернут 61.1 миллиардов евро по операциям LTRO. Это меньше прогнозов. Аналитики ожидали, что к этой дате будут покрыты долги на сумму в два раза большую – 122.5 миллиардов евро. Это показывает, что ситуация в банковском секторе Европе не так хороша как думали.
Европейская комиссия пересмотрела прогноз по динамике ВВП на этот год до -0.3% против предыдущего прогноза +0.1%. Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 12.2% против предыдущего прогноза 11.8%. Комиссия предупреждает, что ситуация на рынке труда представляет серьезную опасность и несет в себе социальные последствия. Ожидается, что отрицательная динамика будет зарегистрирована в Нидерландах, Италии, Испании, Португалии, Греции, Словакии, на Кипре.
На неблагоприятных данных пара евро/доллар упала к 1.3144, но, несмотря на негативный фон, смогла восстановиться к концу дня до 1.3186, т.е. завершила сутки всего в 2 пипсах от их начала.
Последний час торгов перед закрытием рынков в пятницу лихорадило британский фунт. Пара фунт/доллар резко упала с 1.5160, а сегодня открылась гэпом вниз по цене 1.5090. Пара не только пробила в последние дни долгосрочные поддержку, но и оказалась ниже уровня лета 2010 года. Причиной движения стало решение агентства Moody's Investors Service понизить кредитный рейтинг Великобритании с ААА до Аа1 со стабильным прогнозам. Отмечается, что снижение рейтинга связано с «прогрессирующими слабыми прогнозами относительно перспектив роста с ожидаемым периодом инертного роста в экономике».
Гэпом вниз открылась и японская иена. Пара доллар/иена завершила прошлую неделю на отметке 93.38, вчерашний день для нее начался на 94.66. Причина гэпа: появление информации о возможном новом главе Банка Японии. Газета Nikkei сообщает, что сторонник агрессивного смягчения денежной политики Харухико Курода, президент Asian Development Bank, возможно будет представлен кандидатом. Вскоре высказались представители оппозиции. Демпартия Японии сделала заявление, что не имеет ничего против Куроды и готова поддержать его кандидатуру.
Основные события предстоящей недели
В Италии проходят парламентские выборы. Голосование длится два дня 24-25 февраля, так что предварительные результаты будут известны завтра. Согласно последним данным соцопросов Демократическая партия Берсани опережает своих конкурентов, однако ее догоняет Берлускони со своим «Народом свободы». По прогнозам экспертов Берсани получит относительное большинство и сформирует коалицию с бывшим премьером Монти. Но победа Берлускони не исключена. При таком варианте развития событий евро может оказаться под давлением. В среду в 21:30 МСК начнется выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Католической Академии в Байрене.
В целом одном внимание инвесторов на этой неделе будет привлечено к США.
Во вторник и в среду около 19:00 МСК Бернанке будет выступать с отчетом перед банковским комитетом по финансам. Кроме того, в субботу в 07:00 утра он выступит на конференции Федерального резерва с докладом «Низкие долгосрочные процентные ставки». Кроме того, в четверг в 17:30 МСК выйдут предварительные данные по ВВП США в 4-м квартале. Прогноз +0.5%. В пятницу в 19:00 МСК ждем релиз промышленного индекса ISM Manufacturing PMI.
На сегодня, 25 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь 34.200 33.600 15:30/19:30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана 16:15/21:15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
Сегодняшние новости будут иметь в основном провинциальное значение. Главным фактором, который возможно обусловит сжатие европейских валют, будут выборы в Италии. Ночью при объявлении итогов не исключен рост волатильности. Предварительные итоги ожидаются после 15:00 GMT.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3211
В пятницу пара не смогла пробить поддержку 1.3150, продемонстрировав нерешительность. В краткосрочной перспективе есть некоторые бычьи признаки, однако, чтобы говорить о восстановлении бычьего тренда и о том, что пробой канала оказался невалидным, нам надо возвращение пары в границы канала, т.е. восстановление над 1.3258. Если пара не сможет этого сделать в ближайшие часы, то уместно будет открыть короткую позицию. Целевые ориентиры – поддержка пятница 1.3150. В случае пробоя этого уровня возможно движение к 200ЕМА (1.3057), далее поддержка на круглом уровне 1.3000.
USD/JPY 93.37
Ближайшее сопротивление для пары 94.64, его пробой будет означать усиление бычьего базиса. Однако стоит обратить внимание, что здесь проходит сильный кластер сопротивлений и для пробоя необходим хороший стимул. До пробоя наш краткосрочный прогноз нейтральный. Так или иначе, пара находится в бычьем канале. Поддержка для возможных коррекционных движений на 94.27 и далее в районе 92.20.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.02.2013 10:30
Сегодня на рынке форекс 26 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в феврале 2.2 против прогноза 3.0
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в январе -0.32
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе от HSBC в феврале 50.4 против прогноза 52.2
Обзор рынка
На валютном рынке вчера инвесторы побежали из рисковых позиций на фоне событий в Италии, где подводят предварительные итоги парламентских выборов. Результатом стал рост иены и падение евро.
Вчерашний день можно в полном смысле этого слова назвать драматический. Уже открытие новой недели ознаменовалось сильными разрывами по парам фунт/доллар (вниз) и доллар/иена (вверх). В первом случае виновато агентство Moody's, которое в пятницу неожиданно понизило кредитный рейтинг Великобритании. В связи с поздним временем дня рынок не смог отыграть эту новость в пятницу, и начал день с разрыва по паре фунт/доллар на 1.5096 в ночь с воскресенья на понедельник. Интересно, что фунт упал еще лишь на 30 пипсов от этого уровня, после чего пара фунт/доллар развернулась, закрыла гэп и завершила день на положительной территории на 1.5161, а сегодня утром продолжила расти. Вот вам и повальное бегство из рисковых активов, на котором настаивают аналитики! Я же не раз подчеркивал, что нарушение корреляции между парами евро/доллар и фунт/доллар стало заметным аспектом на рынке и еще одним свидетельством в пользу того, что рынок становится все более непредсказуемым в связи с увеличением числа факторов, воздействующих на него.
Пара доллар/иена тоже открылась гэпом только вверх по цене 94.60. Причиной этого стали слухи о скором назначении главой Центробанка Харухико Курода, известного как сторонника смягчения политики. Оппозиция расписалась в его поддержке, но официального подтверждения так и не поступило. Пара доллар/иена, некоторое время корректировалась вниз в районе 94.00, но во второй половине дня обвалилась на фоне падения курса евро и снижения американских фондовых индексов, достигнув 90.85.
Добавим к этому, что сегодня стало известно: официально кандидатуры руководителя Центроабнка и его заместителя должны быть названы в четверг или пятницу. Голосование по ним состоится до 15 марта, так как на 19 марта назначена отставка действующего главы.
Пара евро/доллара была в центре внимания инвесторов. Она начала день с роста до 1.33, но затем резко развернулась вниз и упала до 1.3047. завершив день недалеко от этой отметки. Виной всему одиозный итальянский политик Сильвио Берлускони. Первые же экзит-полы показали, что евросоциалистам не удастся установить полный контроль над итальянским парламентом. Более того, некоторые из них отдавали победу Берлускони. Особенно неожиданным оказался провал Марио Монти, чья коалиция собрала только 10% голосов. По последним данным, когда были подсчитаны более 99% бюллетеней, расклад сил выглядел следующим образом: евросоциалисты из блока Берсани 29,55%, Берлускони – 29,13%, движение сатирика Грилло, которое использовало популистские и евроскептические лозунги, – 25,53%, коалиция Монти – 10,54%. Кроме того, хотя подсчет голосов в Сенат еще не окончен, можно предполагать, что в верхней палате сторонники Берлускони получит более половины мест. Социалисты уже призывают к перевыборам, так как не без оснований думают, что им будет крайне некомфортно управлять страной при таком разделенном парламенте.
На сегодня, 26 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:15/12:15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 4,11 млн. 4,12 млн. 10:00/14:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина 11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль 16 17 13:30/17:30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a 3,7% кв/кв 14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь 6,7% г/г 5,5% г/г 14:00/18:00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь 0,6% м/м 0,6% м/м 15:00/19:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль 60,8 58,6 15:00/19:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья январь 381.000 369.000 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a -4 -12 18:30/22:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера
Европа будет переваривать итоги итальянских выборов. Пока окончательный результат еще не подведен. Не совсем понятно, какой будет расстановка сил в верхней палате парламента. Более того, еще не подсчитаны данные по зарубежным избирательным участкам. Пока, согласно данным «Коммерсантъ», возможной коалиции Берсани и Монти не хватает примерно 20 голосов для формирования большинства. Это означает тупик. Единственной альтернативой может стать формирование широкой коалиции в Берлусони или новые выборы. Однако, как кажется, стоит сначала дождаться окончательный итогов народного волеизъявления, чем и будут заниматься сегодня рынки.
США начинается 2-дневный отчет Бернанке в Конгрессе. Традиционно эта новость является одним из главных муверов рынка.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3063
Как мы и ожидали, вчера утром пара совершила краткосрочное движение вверх, достигнув уровня 1.3300. Однако вновь закрепиться в восходящем канале она не смогла, резко обвалившись вниз. Произошел резкий разворот. Пара вновь пробила нижнюю границу канала, пятничный минимум на 1.3150 и достигла ЕМА50 - 1.3057, на которой и прибывает по сей день. Пробой ЕМА создаст предпосылки для движения к 1.3000 и возможного пробоя этого психологического уровня. В настоящий момент у нас есть некоторые признаки возможного движения вниз, однако, как кажется, пока их недостаточно для пробоя круглой отметки. Ближайшее сопротивление около 1.3150. Пробой этого уровня переведет нас в нейтральную зону. Более важным является кластер 200ЕМА и нижней границы бывшего восходящего канала в районе 1.3270. Для восстановления бычьего тренда нам необходим пробой этого кластера.
USD/JPY 91.95.
Как мы и предполагали, пара не смогла совершить уверенный пробой сопротивления в районе 94.64, откатившись от этого уровня к нижней границе узкого восходящего канала. 92.26 – ключевой уровень для пары. Если она закроется на дневном базисе ниже этой отметки, это будет признаком того пара покидает канал, в котором находится с ноября прошлого года. Ближайшее сопротивление – 92.74, его пробой будет означать, что у быков еще есть некоторый потенциал, и что они могут попробовать еще раз протолкнуться через кластер сопротивления 94.64-74. В случае, если пара закрепиться под каналом, то наша цель перейдет на 87.10. В внутридневной перспективе более вероятным кажется медвежье движение с попыткой закрепиться под границей канала.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.02.2013 10:40
Сегодня на рынке форекс 27 февраля 2013 года На макроэкономических фронтах
Австралия. Объем выполненных строительных работ в 4 квартале -0.1% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кВ
Япония. Розничные продажи в январе +2.3% м/м -1.1% г/г против прогноза +0.9% м/м -1.5% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в феврале +6 против прогноза -4
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в феврале 69.6 против прогноза 62.0
США. Продажи новых домов в январе 437 000 против прогноза 380 000 и против 378 000 (пересмотрено с 369 000) в декабре
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в декабре +0.9% м/м до +6.8% г/г против прогноза +0.7% м/м до +6.6% г/г
США. Индекс цен на жилье FHFA в декабре +0.6% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Занятость без учета с/х сектора в декабре -19 100 до 15.30 млн.
Великобритания. Дэвид Майлз: мой голос в пользу увеличения QE не связан со стремлением воздействовать на курс фунта
Великобритания. CBI: баланс продаж в феврале +8 против прогноза +16; баланс ожидаемых продаж в марте +9
Обзор рынка
После бурного старта в понедельник рынки успокоились. Даже скучно стало! Во вторник основные валютные пары провели сутки в диапазонах.
В понедельник рынки лихорадило в связи с итогами выборов в Италии. Мы не зря призывали не драматизировать ситуацию и не поддаваться на истерики прессы. Все оказалось не так трагично, как казалось на первый взгляд. Демократическая партия Берсани все-таки получила 340 мест из 630 в нижней палате парламента. Берлускони не удалось получить большинство мест в Сенате, его силе отошло только 116 мест из 315. У Берсани на три мандата меньше. Когда инвесторы, наконец-таки, поняли, что никаких жутких катаклизмов в Италии не будет, они прекратили продавать евро. Протестировав 1.3017, пара евро/доллар стабилизировалась в диапазоне 1.3050-1.3120, где находится до настоящего момента.
Во Франции министр промышленности Монтеберг призвал к «политическому» управлению курсом евро, потребовав у ЕЦБ выполнять его работу. По словам министра, «курс евро слишком высокий и не соответствует экономическому фундаменталу». «ЕЦБ должен быть готов к валютной войне, где ослабление валюты станет политическим инструментом», - заявил министр. Рыкни особого внимания на этот демарш не обратили, так как Монтеберг хотя и выразил мнение части европейских политиков, оно далеко не является определяющим.
Пара фунт/доллар потихоньку снижалась с утреннего максимума 1.5218, достигнув сегодня утром уровня 1.5100 – здесь она находилась ровно двое суток назад. Пара доллар/иена ходит в диапазоне 91.00-92.50 со второй половины дня понедельника.
Бен Бернанке, выступая в Конгрессе, заявил, что оснований для сворачивания количественного смягчения пока нет. По его словам, инфляция, рассматриваемая противниками QE3 как основной повод для окончания этой программы, в обозримом будущем не превысит целевой показатель ФРС, установленный на уровне 2%. Оно и не удивительно, ведь США предпочитают экспортировать инфляцию по всему миру, включая на полную мощность печатные станки.
Бернанке также призвал избежать сокращения расходов, запланированного на 28 февраля 2013, так как это может помешать восстановлению американской экономики. Учитывая его давнишний призыв разбрасывать деньги с вертолетов, глава ФРС прямо намекает на то, что заморачиваться бюджетными мерами не надо, так как пока есть бумага, доллары можно печатать в неограниченном количестве. Правда скромные американцы не считают все происходящее валютной войной.
На сегодня, 27 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS январь n/a 1,34 07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk февраль 5,9 5,8 07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт январь 0,5% м/м -0,5% м/м 08:00/12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof февраль 1,00 1,05 09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 январь 3,2% г/г 3,3% г/г 09:00/13:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора январь -0,6% г/г -0,7% г/г 09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль n/a 45,9 09:20/13:20 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 -0,3% кв/кв -0,3% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2012 2,2% кв/кв 3,8% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь 0,1% 3м/3м 0,6% 3м/3м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь 0,3% м/м 1,0% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования январь -4,1% м/м 4,3% м/м 15:00/19:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 15:00/19:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья 15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a 4,1 млн. барр. 17:30/21:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
Сегодня второй день выступления Бернанке в Конгрессе. Марио Драги в свою очередь отметится в Католической Академии в Байерне.
Из макроэкономических новостей стоит обратить внимание на релиз по заказам на товары длительного пользования в США. В Великобритании выйдут данные по ВВП в 4-м квартале. Это релиз данных во втором чтении. Аналитики не ожидают никаких сюрпризов, но скидывать со счетов такую возможность нельзя.
Наконец, в середине дня состоится аукцион по 10-летним итальянским облигациям. Если доходность вырастет под влиянием выборов, то это может оказать негативное влияние на евро. Если же сохранится тенденция к снижению доходности, то это будет означат, что долговой рынок лоялен к новой конфигурации итальянской политической системы, и евро может отыграть часть потерь понедельника. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3065
Как мы и ожидали, пара оказалась не в состоянии совершить ощутимый пробой вниз уровня 1.3000. Если не считать небольшого прокола к 1.3017, то можно сказать, что почти весь день пара провела в узком диапазоне 1.3050-1.3120, причем на краткосрочном графике в последние часы консолидация становилась все более узкой по модели треугольника. Вчерашнее движение указывает на нерешительность рынка, поэтому уместно будет ожидать продолжения коррекционной вазы. Возможна также более значительная коррекция. Сейчас, как и сутки назад, цена находится на SMA 50. Ближайшее сопротивление на 1.3077, его пробой может разогнать пару для штурма 1.3120. Однако говорить о восстановлении восходящего тренда можно только после пробоя вверх 1.3280, все остальное можно рассматривать как консолидацию и/или коррекция недавнего мощного движения вниз. Снизу пробой 1.3000 создаст предпосылки для движения в краткосрочной перспективе к 1.2727.
USD/JPY 91.75.
Пара совершила пробой нижней границы восходящего канала, в котором находилась с ноября прошлого года. Более того, ей удалось закрыться ниже уровня канала (сейчас 92.38). Это очень опасный сигнал для тех, кто удерживает длинные позиции! Пробой 91.28 – нижней границы краткосрочного треугольника станет подтверждением пробоя границы канала, создаст предпосылки для переноса среднесрочной цели на 87.10. Сверху ближайшее сопротивление на 91.96. Его пробой может стать сигналом того, что возможно возвращение в канал, но для этого надо пробить 92.38-50. Только восстановление пары над верхней границей канала отменит указанный первым сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.02.2013 10:18
Сегодня на рынке форекс 28 февраля 2013 года
На макроэкономических фронтах Австралия. Кредитование частного сектора в январе +0.2% м/м +3.6% г/г против прогноза +0.3% м/м +3.7% г/г Великобритания. Индекс потребительского доверия GfK в феврале -26 против прогноза -26
Австралия. Продажи новых домов HIA в январе +4.2% м/м
Япония. Промышленное производство в январе +1.0% м/м -5.1% г/г против прогноза +1.5% м/м -4.9% г/г
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 48.5
США. Запасы дистиллятов в неделю до 22 февраля +557 000 против прогноза -1.55 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 22 февраля -1.857 млн. против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 22 февраля +1.13 млн. против прогноза +2.5 млн. баррелей
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в январе +4.5% м/м до +10.4% г/г против прогноза +1.9% м/м до +8.2% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в январе -5.2% м/м против прогноза -4.8% м/м и против +3.7% м/м (пересмотрено с +4.6% м/м) в декабре
Еврозона. Индекс экономического доверия в феврале 91.1 против прогноза 89.9
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в феврале -11.2 против прогноза -13.1
Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале -23.6 против прогноза -23.6
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в феврале -5.4 против прогноза -8.8
Еврозона. Индекс делового климата в феврале -0.73 против прогноза -1.02
Великобритания. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.3% к/к 0.3% г/г против прогноза -0.3% к/к 0% г/г
Италия. Индекс делового доверия в январе: 88.5 пункта против прогноза 88.4 пункта
Италия. Индекс экономических настроений в январе: 77.4 пункта против 79.9 в декабре
Австралия. Объем выполненных строительных работ в 4 квартале -0.1% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кВ
Япония. Розничные продажи в январе +2.3% м/м -1.1% г/г против прогноза +0.9% м/м -1.5% г/г
Обзор рынка
Евро отыграл часть потерь против доллара США на фоне успешного аукциона по итальянским государственным облигациям. По итогам дня доллар упал против евро и фунта и немного вырос против японской иены.
Аукцион по 10-летним итальянским бондам был ключевым событием вчерашних суток. Италии удалось продать 10-летние облигации на сумму в 5 миллиардов евро при доходности 4.83%, кроме того она продала 5-летние облигации на сумму 2.5 миллиардов евро при доходности 3.59%. Доходность 10-летних облигаций была самой высокой по сравнению с октябрем прошлого года и заметно выше январской – 3.59%. Доходность по 5-летним бондам также выросла с 2.94% в январе. Однако правительству удалось достичь максимальной цели по продажам, а спрос превысил предложение в 1.65 для 10-летних облигаций и 1.61 раз в для 5-летних. В январе эти параметры составляли 1.32 и 1.31 соответственно.
Немного порадовали экономические данные по Еврозоне. В феврале индекс экономических настроений вырос до 91.1, индекс настроения в промышленности вырос до -11.2, индекс настроений в секторе услуг вырос до -5.4. В Германии индекс потребительских настроений по версии Gfk вырос до 4.9.
Пара евро/доллар росла почти весь день. Она открылась по 1.3062 и завершила его на 1.3146. Сегодня утром рост продолжился. Пара фунт/доллар не могла похвастать такими успехами, ее рост был небольшим с 1.5124 до 1.5155.
В США индекс заказов на товары длительного пользования упал на -5.2% в январе. Это значительно хуже прогнозов. Но заказы без учета транспортных выросли на 1.9%. Выступление Бернанке не несло в себе ничего нового. Основным тезисом вчерашнего выступления: Федеральная резервная система продолжит ежемесячно выкупать облигации на 85 миллиардов долларов и будет это делать до тех пор, пока не произойдет существенного улучшения прогноза для рынка труда. Бернанке выразил оптимизм в отношении перспектив американской экономики и, в частности, рынка труда, похвалив себя и свое ведомство за правильно принятые меры.
Доллару удалось по итогам вчерашних торгов немного укрепиться против японской иены. Открывшись по 91.96, пара доллар/иена сходила к 91.12, но завершила день по 92.06 и продолжила рост сегодня ночью.
На сегодня, 28 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Изменение ВВП 4 кв. 2012 0,0% кв/кв 0,6% кв/кв 09:55/12:55 Германия Изменение числа безработных январь -5000 -16000 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен январь 2,0% г/г 2,0% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь 1,5% г/г 1,5% г/г 13:30/17:30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 -16,3 млрд. CAD -18,9 млрд. CAD 13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь 1,1% м/м -2,0% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь 0,2% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a 361.000 362.000 13:30/17:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 0,6% кв/кв 0,6% кв/кв 14:45/18:45 США Индекс деловой активности PMI в Чикаго февраль 54,1 55,6 15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a -127 млрд. куб. футов 17:30/21:30 США Выступление С.Раскин (ФРС)
На фоне большого количества второстепенных данных, запланированных на сегодня особое внимание следует уделить данным по ВВП США в 4-м квартале. Хотя, как полагают, темпы роста американской экономики должны замедлится с 2.7% в 3-м квартале до 0.5% во 4-м квартале, прирост должен быть положительным. Отрицательное значение сильно встряхнет рынок!
Из других новостей можно отметить индекс деловой активности PMI для региона Чикаго, релизы по рынку труда в Германии и безработице в США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3137
Вчера утром, как мы и ожидали, евро немного подсобрав сил успешно пробил верхнюю границу краткосрочного консолидационного треугольника, достигнув сопротивления вторника 1.3120. Дневной максимум пришелся около долгосрочного – более сильного сопротивления – 1.3150. Сейчас пара, проколов его, пробует закрепиться над этим уровнем. Вполне возможно, что это ей удастся. Тогда следующими целевыми ориентирами для пары будут SMA 50 (1.3260) и бывшая нижняя линия восходящего канала (1.3286). Только в случае пробоя этого уровня текущий нейтральный базис пары сменится на восходящий. Однако, как кажется, такой пробой маловероятен, по крайней мере до того момента, пока не разрешится вопрос с формированием правительства Италии. Что касается медвежьих перспектив, то для этого нам нужен пробой вниз SMA 200 и психологического уровня 1.3000. USD/JPY 92.33.
Паре удалось пробить верхнюю границу коррекционного треугольника, после несостоявшейся попытки пробоя нижней его границы на 91.28. Пробив краткосрочный треугольник, пара устремилась к нижней границе восходящего канала, в котором она находилась с ноября прошлого года, пробив ее на днях вниз. На часовом графике после столкновения с границей сформировался паттерн Падающей звезды (от уровня 92.66). Сейчас краткосрочный график показывает нам, что возможен еще один штурм этого уровня. Но тут стоит предупредить, что пробить его будет нелегко, так как на несколько пипсов выше находится еще и долгосрочный уровень Фибоначчи. Если этот кластер будет пробит, то пара вернется в восходящей канал и сменит краткосрочный базис с нейтрального на бычий. Снизу поддержка на 91.27, к ней пара, вероятно пойдет, если не сможет пробить вверх указанный нами уровень, ее пробой подтвердит, уход пары из канала и перенесет среднесрочную цель на 87.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.03.2013 10:28
Сегодня на рынке форекс 1 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в феврале 50.4 против прогноза 50.6
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 50.1 против прогноза 50.5
Япония. Капитальные расходы в 4 квартале -8.7% кв/кв против прогноза -7.2% кв/кВ
Япония. Расходы домохозяйств в январе +2.4% г/г против прогноза +0.4% г/г
Япония. Индекс цент потребителей Токио в феврале -0.5% г/г против прогноза -0.6% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в январе -0.3% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в январе 4.2% против прогноза 4.2%
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в феврале -10 против прогноза -1
США. Запасы природного газа в неделю до 22 февраля -171 млрд. куб. футов против прогноза -170 млрд. куб. футов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в феврале 56.8 против прогноза 54.0
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в январе +0.0% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в январе +3.8% м/м против прогноза +1.3% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 16 февраля 3.074 млн. против прогноза 3.143 млн.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 23 февраля 344 000 против прогноза 360 000
Канада. Сальдо текущего счета в четвертом квартале -С$17.3 млрд. против прогноза -C$17.0 млрд.
США. ВВП в четвертом квартале +0.1% против прогноза +0.5%
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.5% м/м до -0.1% г/г
Еврозона. Базовый HICP в январе +1.3% г/г против прогноза +1.5% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -1.0% м/м до +2.0% г/г против прогноза -1.0% м/м до +2.0% г/г
Германия. Уровень безработицы в феврале 6.9% против прогноза 6.8%
Франция. Потребительские расходы в январе: -0.8% м/м -0.2% г/г против прогноза -0.3% м/м 0% г/г
Франция. Индекс цен производителей в январе: 0.5% м/м 1.4% г/г против прогноза 0.3% м/м 1.3% г/г
Швейцария. ВВП в 4 квартале 2012 года: 0.2% к/к 1.4% г/г против прогноза 0% к/к 0.9% г/г
Австралия. Кредитование частного сектора в январе +0.2% м/м +3.6% г/г против прогноза +0.3% м/м +3.7% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия GfK в феврале -26 против прогноза -26
Австралия. Продажи новых домов HIA в январе +4.2% м/м
Япония. Промышленное производство в январе +1.0% м/м -5.1% г/г против прогноза +1.5% м/м -4.9% г/г
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 48.5
Обзор рынка [/b]
На торгах в четверг основные валютные пары торговались в диапазонах, сформированных ранее на этой неделе.
Евро попытался, но не смог продолжить восходящее движение среды на фоне слухов о том, что в Италии Берсани и Берлускони – лидер двух крупнейших политических сил нового состава парламента – могут составить коалицию, что позволит избежать политической неопределенности.
В противовес этим слухам реальные факты из Германии было неприятными для евро. Уровень безработицы в первой европейской экономике вырос до 6.9% против ожидаемого роста до 6.8%. Количество безработных сократилось на -3К – это меньше, чем ожидалось. После этой новости пара евро/доллар не смогла продолжить движение выше 1.3150, и пошла вниз к 1.3050.
Не способствовали интересу к рисковым активам и данные по США. ВВП США в 4-м квартале вырос на 0.1%. Это лучше предварительного показателя -0.1%, но хуже прогноза 0.6%. Тем временем в США начинается новая трагикомедия под названием «секвестр бюджета». Автоматическое сокращение бюджетных расходов должно начаться 1 марта. Всего предлагается сэкономить 85 миллиардов долларов в этом году и 1.2 триллиона долларов в течение десяти лет, что хоть как-то уменьшить «уродский» (как пишет американская пресса) дефицит государственного бюджета. Демократы выступают против секвестра и предлагают частично увеличить налоги, а расходы сократить лишь частично. В этом их поддерживает Бен Бернанке, выразивший готовность продолжать покрытие дефицита за счет печатного станка. Администрация Белого Дома начала обработку общественного мнения в свою пользу. Военные уже выступили с истеричным заявлением о том, что сокращение военных расходов лишит армию США обороноспособности. Сегодня начинаются переговоры между республиканцами и администрацией.
Пара доллар/иена продолжила рост, но не смогла взять важных технических уровней. В Японии Курода официально определен как кандидат на должность главы Банка Японии. Чиновник БЯ Накасо и профессор Ивана могут стать его заместителями. Аналитики опасаются, что Курода будет проводить агрессивную политику стимулирования, которая приведет к снижению курса иены. Однако все эти темы уже многократно обсосаны рынком, для дальнейшего роста доллара против иены, как кажется, слухов-стимулов уже недостаточно.
На сегодня, 1 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж январь 1,1% м/м -1,7% м/м 07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide февраль 0,2% м/м 0,5% м/м 08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME февраль 52,2 52,5 09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль 47,8 47,8 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе февраль 51,0 50,8 09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования январь 1,1 млрд. фунтов 1,7 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 январь 0,3% м/м 0,7% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь 57.000 56.000 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль 2,0% г/г 2,0% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы январь 11,8% 11,7% 13:30/17:30 Канада Изменение ВВП декабрь -0,1% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен январь 0,1% м/м 0,0% м/м 13:30/17:30 США Расходы потребителей январь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Доходы потребителей январь -1,9% м/м 2,6% м/м 14:00/18:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль 55,2 55,2 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль 76,3 76,3 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a 3,3% 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM февраль 52,5 53,1 15:00/19:00 США Объем расходов на строительство январь 0,5% м/м 0,9% м/м 15:00/19:00 США Индекс цен производителей от ISM февраль 57,9 56,5 США Продажи автомобилей в годовом исчислении февраль 15,1 млн. 15,3 млн.
Среди основных новостей пятницы данные по индексам деловой активности в промышленности Великобритании и США.
Вероятно, также, что внимание рынка будет привлечено к переговорам Белого Дома и оппозиции по вопросу секвестра бюджета. Традиционно предупреждаю: не исключено, чтобы события в этой трагикомедии могут разворачиваться и на выходных, так как у артистов выходных обычно нет. Поэтому открытие рынка в ночь с воскресенья на понедельник может оказаться неожиданным. Это стоит держать в уме. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3080
Сопротивление 1.3150 выстояло. На часовом графике пара пробовала преодолеть его в течение десяти часовых свечей, но неудачно. В настоящий момент на дневном графике пара вновь находится около SMA 50 (1.3057). Базис нейтральный. Пробой вниз SMA 50 создаст предпосылки для движения ниже 1.3037 и пробоя 1.3000. Но пока потенциала для этого не видно. С другой стороны, если пара оттолкнется от SMA 50 то возможна еще одна попытка преодоления 1.3150. Тогда следующими целевыми ориентирами для пары будут SMA 50 (1.3250) и бывшая нижняя линия восходящего канала (1.3290). Только в случае пробоя этого уровня текущий нейтральный базис пары сменится на восходящий.
USD/JPY 92.46
Пара находится немного ниже кластера сопротивления (долгосрочный Фибоначчи и бывшая нижняя восходящего канала) на 92.72. Если этот кластер будет пробит, то пара вернется в восходящей канал и сменит краткосрочный базис с нейтрального на бычий. Снизу поддержка на 91.27, к ней пара, вероятно пойдет, если не сможет пробить вверх указанный нами уровень, ее пробой подтвердит, уход пары из канала и перенесет среднесрочную цель на 87.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.03.2013 11:28
Сегодня на рынке форекс 4 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Расходы на строительство в январе -2.1% м/м против прогноза +0.4% м/м и против +1.1% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м в декабре)
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в феврале 54.2 против прогноза 52.5
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале 77.6 против прогноза 76.3
США. Базовый PCE в январе +0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.3% г/г
США. Личные расходы в январе +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Личные доходы в январе -3.6% м/м против прогноза -2.4% м/м
ВВП в декабре -0.2% м/м до +0.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.0% г/г
Канада. ВВП в четвертом квартале +0.6% против прогноза +0.6%
Италия. ВВП в 2012 году -2.4% против прогноза -2.2%
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале: 47.9 пункта против прогноза 51 пункт
Италия. Уровень безработицы в январе: 11.7% против прогноза 11.3%
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале: 47.9 пункта против прогноза 47.8 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале: 50.3 пункта против прогноза 50.1 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале: 43.9 пункта против прогноза 43.6 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале: 45.8 пункта против прогноза 47.6 пункта
Германия. Розничные продажи в январе: 3.1% м/м 2.4% г/г против прогноза 0.9% м/м -1.7% г/г
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в феврале 50.4 против прогноза 50.6
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 50.1 против прогноза 50.5
Япония. Капитальные расходы в 4 квартале -8.7% кв/кв против прогноза -7.2% кв/кВ
Япония. Расходы домохозяйств в январе +2.4% г/г против прогноза +0.4% г/г
Япония. Индекс цент потребителей Токио в феврале -0.5% г/г против прогноза -0.6% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в январе -0.3% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в январе 4.2% против прогноза 4.2%
Обзор рынка
Последний день рабочей недели выдался достаточно благоприятным для американского доллара. Ему удалось укрепиться как против евро и фунта, так и против иены. Главным событием ушедшей недели стало падение пары евро/доллар ниже важного технического уровня.
Как мы и отмечали в прошлом обзоре, основной темой дня стал секвестр бюджета в США. Президент Обама запланировал на пятницу встречу с представителями Конгресса, однако от нее изначально никто не ожидал ничего хорошего. Поэтому, когда поздно ночью было объявлено, что секвестра не избежать, рынки уже были готовы к такому повороту событий. Так что и сегодняшнее открытие произошло без какого-либо ажиотажа.
Вкратце о самом событии. В США в ночь с пятницы на субботу вступили в силу радикальные сокращения бюджетных расходов на сумму около 85 миллиардов долларов.
Автоматическое сокращение расходов бюджета предусматривает уменьшение затрат на $1,2 трлн в течение 10 лет. Первым этапом будет сокращение затрат на $85 млрд к концу нынешнего финансового года (31 октября 2013 года). Уменьшение затрат будет распределено поровну между военной и гражданской сферами. Аналитики пугают экономическим апокалипсисом, рецессией и потерей миллионов рабочих мест. Однако ничего не поправимого еще не произошло. Переговоры между сторонами продолжаться и возможно будет найден мягкий выход из ситуации, поэтому необходимо держать руку на пульсе событий в США.
Судя по новостям, ничего хорошего нет и в других ведущих мировых экономиках. Евро оказался под давлением, после того, как стало известно, что уровень безработицы в Еврозоне вырос в январе до 11.9%. В свою очередь индекс потребительских цен в том же месяце снизился до 1.8%. Ранее на этой неделе Марио Драги заявлял, что политика стимулирования будет проводиться, пока инфляция «значительно ниже» 2%. Предполагается, что низкая инфляция сохранится и в этом, и в следующем году. На торгах в пятницу пара евро/доллар протестировала психологический уровень поддержки 1.3000, однако закрылась выше него.
Фунт также находился под давлением на фоне слабых макроэкономических данных. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI упал в феврале до 47.9 пунктов против 50.8 пунктов в прошлом месяце. Показатель оказался настоящим шоком для экономистов, которые прогнозировали рост индекса до 51 пункта. Есть все основания предполагать, что британская экономика не избежит «тройной рецессии».
Пара фунт/доллар начав день по 1.5162, упала до 1.4985, но также как и евро/доллару ей удалось закрыться выше психологического уровня по цене 1.5040.
В Японии премьер министр Абе намерен провести слушания по назначению Куроды в Банк Японии в начале текущей недели. Главная оппозиционная сила – Демократическая партия уже высказала поддержку его кандидатуре. Ожидается, что его назначение пройдет без сучка, без задоринки, рынкам скорее всего будет интересна риторика назначаемого главы ЦБ, нежели интрига с его утверждением.
На сегодня, 4 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix март -4,5 -3,9 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль 49,2 48,7 10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей январь 0,5% м/м -0,2% м/м 13:00/17:00 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен 19:15/22:15 США Выступление члена FOMC Джерома Пауэлла
Одним из основных событий сегодняшнего дня станет встреча европейских министров финансов. На ней собираются обсудить вопрос о помощи Кипру и о политической ситуации в Италии. К началу недели стало понятно, что лидеру демократов Берсани не удастся сформировать коалицию с бывшим премьером Берлускони. Берсани теперь придется работать с Гриллом. Но, если коалиция с комиком не получится, то единственным выходом будут очередные выборы, что будет означать еще несколько месяцев политической и экономической неопределенности.
Напоминаем также, что тему секвестра бюджета в США еще никто не отменял, хотя поправки к бюджету и вступили в силу, наверняка переговоры о них продолжаться.
Основные события предстоящей недели.
Эту неделю можно назвать «неделей Центробанков». ЕЦБ, Банки Англии и Японии, а также Резервный банк Австралии на этой неделе примут решения по монетарной политике.
В четверг в 16:45 МСК будет опубликовано решение управляющего совета ЕЦБ по процентной ставке. В 17:30 начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Чего-то сенсационного от этого заседания не ожидается. Банк Англии соберется в тот же день. Решение по ставке будет принято в 16:00 МСК. Все эксперты сходятся по мнении, что ставка репо будет оставлена на уровне 0.5%, однако что касается программы количественного смягчения, то здесь мнение экспертов расходится. Некоторые полагают, что БА может пойти на увеличение программы.
Баня Японии будет заседать в ночь с четверга на пятницу. Особых сенсаций здесь тоже не ждут, внимание инвесторов также будет привлечено к процессу согласования кандидатуры главы Банка и его программным заявлениям.
Во вторник в 07:30 МСК ожидается решение Резервного Банка Австралии. Эксперты полагают, что РБА воздержится от снижения ставки и оставит ее на уровне 3%. Но Австралийский доллар сегодня очень быстро идет вниз на ожиданиях смягчения монетарной политики.
Макроэкономической статистики на этой неделе много, но мы ходим выделить главную новость – Отчет по измениню числа занятых в несельскохозяйственном секторе США / Change in Nonfarm Payrolls. Это событие традиционно выйдет в пятницу. Аналитики ожидают умеренного роста числа рабочих мест на 155K, примерно настолько же, насколько и в прошлом месяце.
Среди долгоиграющих тем, внимание будут привлекать кризис в Еврозоне, особенно в свете событий в Италии, и бюджетные проблемы в США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2993
Пара тестирует важное психологическое сопротивление 1.3000. Его пробой создаст предпосылки для снижения к 1.2850 и далее до 1.2670. На дневном графике SMA 200 находится на уровне 1.3056, восстановление над этим уровнем развернет базис пары на нейтральный и временно отложит медвежий сценарий. Пробой 1.3150 создаст предпосылки для движения к 1.3237.
USD/JPY 93.41
Пара вернулась в восходящий канал, пробив кластер сопротивления. Целевой ориентир движения находятся на 94.64. Пробой вниз границы канала (92.92) создаст предпосылки для снижения к 91.27 и отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.03.2013 10:18
Сегодня на рынке форекс 5 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи в январе: 0.9% м/м против прогноза 0.4% м/м
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в феврале 58.8
Еврозона. Индекс цен производителей в январе +0.6% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.5% м/м +1.9% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в марте -10.6 против прогноза -4.3
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в феврале 46.8 против прогноза 49.0
Обзор рынка
В начале новой недели американскому доллару не удалось реализовать то преимущество, которое он получил в конце недели прошлой. Ни против евро, ни против иены американской валюте не удалось существенным образом укрепиться, а против британского фунта она совершила значительное движение вниз.
Интересные события развивались вчера на графиках пары AUD/USD. После резкого падения на азиатской сессии до 1.0120, пара оттолкнулась от этого уровня и пошла вверх. Сейчас она торгуется на 1.0246. Резервный банк Австралии, как стало известно сегодня утром, оставил процентную ставку без изменений на уровне 3%. В заявлении РБА сохраняется мрачный тон, однако срочности в снижении ставок банк не видит.
На фоне отсутствия новостей на рынке довольствовались слухами. Так появился слух о том, что глава ЕЦБ Марио Драги даст мрачный оценки экономическим перспективам Еврозоны на пресс-конференции в четверг. Появился даже слух о том, что ЕЦБ снизит ставки на этой неделе. Но существенного влияния это паникерство на рынок не оказало, так как евро смог завершить день против доллара с небольшим повышением. Пара евро/доллар выросла с 1.3010 до 1.3024. Обратим внимание на то, что она пока удерживается выше психологического уровня 1.3000 в ожидании драйвером.
В Японии кандидат в управляющие Центробанком Курода поклялся «сделать все, что в силах» для завершения дефляции в Японии, выразив уверенность в том, что достигнет цели 2%. Слушания по его утверждению его кандидатуры начинаются сегодня. Курода также сказал, что стимулирование приводит к падению национальных валют, но подчеркнул, что целью БЯ является достижение ценовой стабильности и цели инфляции в 2%, а на снижение курса иены. Пара доллар/иена начав день по цене 93.61, снизилась до 93.43 к завершению суток.
Данные CFTC продемонстрировали ухудшение позиционирование по евро, фунту и канадцу. По состоянию на 26 февраля, чистый объем коротких позиций по евро составил -9.4К вместо чистого объема длинных позиций 19.1К. Снижение объема длинных позиций по евро наблюдается в третий раз подряд. Чистый объем коротких позиций по фунту увеличился до -36.1К. В конце декабря был зарегистрирован чистый объем длинных позиций на уровне 37К. Позиционирование по иене почти не изменилось. Чистый объем коротких позиций составил -65.3К.
На сегодня, 5 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг февраль 47,3 47,3 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг февраль 51,5 51,5 10:00/14:00 Еврозона розничные продажи январь 0,3% м/м -0,8% м/м 15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы февраль 55,0 55,2 15:00/19:00 США Индекс делового оптимизма IBD/TIPP март 46,3 47,3
Сегодня состоится заседание ЭКОФИНа. На нем собираются обсудить вопрос о помощи Кипру и о политической ситуации в Италии.
Из новостей макроэкономической статистики стоит отметить релизы по индексам деловой активности в секторе услуг для Еврозоны, Великобритании и США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3040.
Совсем немного евро торговался ниже важного психологического уровня 1.3000. Важная техническая зона находится между 1.3030 и 1.3056 (SMA 200 на дневном графике). Ее пробой сменит базис на нейтральный и отложит выполнение медвежьего сценария. Пробой вверх 1.3150 создаст предпосылки для движения к 1.3231 (SMA 50 на дневном графике). Пробой вниз 1.3000 создаст предпосылки для снижения к 1.2850 и далее до 1.2670.
USD/JPY 93.07.
Пара, начав день по цене 93.61, снизилась до 93.43 к завершению суток. Она вновь находится на границе нижней линии канала (93.13). Ее пробой создаст предпосылки для снижения к 91.27. Сейчас этот сценарий кажется предпочтительней, но подтверждение ему мы получил только после пробоя 92.75. С другой стороны, восстановление над границе канала, позволит нам перенести целевой ориентир на 94.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.03.2013 10:13
Сегодня на рынке форекс 6 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. ВВП в 4 квартале 2012 года: 0.6% к/к 3.1% г/г против прогноза 0.6% к/к 3% г/г
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в марте 42.2 против прогноза 47.2
США. Индекс ISM в секторе услуг в феврале 56.0 против прогноза 55.0
Еврозона. Розничные продажи в январе +1.2% м/м -1.3% г/г против прогноза +0.3% м/м -2.9% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в феврале 51.8 против прогноза 51.0
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в феврале 47.9 против прогноза 47.3
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 47.9 против прогноза 47.3
Австралия. Розничные продажи в январе: 0.9% м/м против прогноза 0.4% м/м
Обзор рынка
Конкуренты доллара попробовали укрепиться вчера в первой половине дня, однако хорошие данные по американскому индексу деловой активности ISM смогла остановить их наступление. В результате, хотя день закончился и не в пользу американской валюты, его конкурентам не удалось заметно укрепить свои позиции.
В Великобритании индекс PMI для сектора услуг в феврале неожиданно вырос до 51.8 пунктов, достигнув 5-месячного максимума. Экономист Markit Крис Вильямсон отмечает, что реальные темпы экономического роста могут быть еще более сильными. По его словам плохие показатели в промышленном и строительном секторах стоит связывать с происками главного врага европейцев – погоды. Уже в марте, по мнению экономиста, все может измениться в лучшую сторону. На этом внезапном приступе оптимизма фунт вырос с уровня открытия 1.5111 до 1.5198, но продвинуться дальше этого уровня не смог.
Схожий паттерн мы наблюдали по паре евро/доллар. В Еврозоне также вышли данные по деловой активности в секторе услуг, но они были не столь оптимистичными, как в Великобритании. Кроме того «итальянская проблема» дает себя знать на рынке, обуславливая низкий интерес к единой валюте. Индекс PMI для сектора услуг в Еврозоне был пересмотрен вверх до 47.9 пунктов. Однако композитный индекс PMI упал до 47.9 пунктов против 48.6 пунктов в январе, что указывает на уменьшение европейской экономики. В Германии композитный индекс PMI упал до 53.3 пунктов против 54.4 пунктов, указывая на дальнейшее замедление темпов роста. Пара евро/доллар начала день по 1.3024 и в ходе европейской сессии выросла до 1.3076.
В США индекс ISM в секторе услуг в феврале вырос до 56.0 против прогноза 55.0. Это помогло американскому доллару отыграть часть утерянных позиций против своих конкурентов. В результате евро /доллар закрылась на отметке 1.3040, фунт/доллар на уровне 1.5124.
Не смогла внести разнообразие в скучный день и пара доллар/иена. Ее диапазон от открытия к закрытию: 93.44-93.27 говорит сам за себя. В Японии кандидат в заместители управляющего Центробанком Ивата заявил, что БЯ должен выкупать долгосрочные облигации, сроком погашения от пяти лет и больше (сейчас БЯ скупает трехлетние облигации). Он также в очередной раз поднял набившую оскомину тему достижения целевого ориентира инфляции, для чего, возможно придется изменится закон о Банке Японии. В оппозиционной Демократической партии встретили эту инициативу со скепсисом.
На сегодня, 6 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 4 кв. 2012 -0,6% кв/кв -0,6% кв/кв 13:15/17:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP февраль 168,000 192,000 14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке март 1,00% 1,00% 15:00/19:00 Канада Индекс Ivey PMI февраль 56,2 58,9 15:00/19:00 США Производственные заказы январь -2,1% м/м 1,8% м/м 15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 24.02-02.03 n/a 1,1 млн. барр. 19:00/23:00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"
Сегодня нас ждет опережающий показатель для отчета по занятости – индекс ADP. В последнее время он не очень хорошо работает как прокси федерального отчета NFP, но все-таки обратить внимание на него стоит. Прогноз нейтральный.
Из других новостей можно посоветовать обратить внимание выход данных по ВВП Еврозоны в 4м- квартале (здесь вероятность неожиданностей минимальна) и отчет ФРС «Бежевая Книга». Локальный характер будет решение Банка Канады по монетарной политике.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3066
Пара должна нащупать поддержку в зоне 1.3016 - 1.2981, отскок от нее может создать перспективы для ралли к 1.3110. Пробой вниз 1.2981 отменит этот сценарий.
USD/JPY 93.16
После рост до 93.41 возможно снижение до 92.96 и далее до 92.33.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.03.2013 10:03
Сегодня на рынке форекс 7 марта 2013 года На макроэкономических фронтах
Банк Японии оставил процентную ставку (0.1%) и программу покупки активов без изменений
Австралия. Сальдо торгового баланса в январе: -1.057 млрд. австралийских долларов против прогноза -0.5 млрд.
США. Загрузка НПЗ в неделю до 1 марта -2.9% против прогноза +0.4%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 1 марта -3.830 млн. против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 1 марта -616 000 против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 1 марта +3.833 млн. против прогноза +788 000 баррелей
Канада. Банк Канады сохранил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 51.1 против прогноза 56.0
США. Производственные заказы в январе -2.0% м/м против прогноза -2.2% м/м
США. Занятость ADP в феврале +198 000 против прогноза +170 000 и против +215 000 (пересмотрено с +192 000) в январе
Еврозона. ВВП в четвертом квартале -0.6% кв/кв -0.9% г/г против прогноза -0.6% кв/кв -0.9% г/г
Обзор рынка
Вчера доллар смог по итогам дня укрепиться против основных конкурентов. Особенно значимых событий этому не сопутствовало, если не считать данных ADP по числу рабочих мест.
Индекс ADP это неофициальная статистика по числу рабочих мест в американском коммерческом секторе. Он считается хорошим опережающим показателем для официального федерального отчета NFP. Количество новых рабочих мест выросло в феврале на +198 000 против прогноза +170 000. Показатель за январь был пересмотрен с +192 000 до +215 000. Этот релиз стал весомым фактором, обусловившим интерес инвесторов к доллару.
В Европе данные по ВВП 4-м квартале не продемонстрировали ничего нового, так как не отличались от прогноза. Темпы прироста ВВП как на месячном, так и на квартальном базисе оказались отрицательными, перспективы тоже пока не радуют. В Италии не слышно ничего нового о формировании коалиции в парламенте, и это тоже не способствует укреплению евро. Пара евро/доллар открылась по 1.3049 и выросла до 1.3069, но вскоре после начала торгов в Европе развернулась вниз и завершила день около дневного минимума на 1.2965.
В Великобритании фунт торговался по схожей модели: небольшой рост утром с последующим снижением. Отличие состояла в том, что паре фунт/доллар удалось удержаться над психологическом «круглом» уровне. Свою роль в откате пары сыграло выступление Мервина Кинга. Он не сказал ровным счетом ничего нового, но напомнил рынку о мягком настрое Банка Англии. Пара открылась по 1.5124, выросла до 1.5153, но завершила день около дневного минимума по цене 1.5070.
Доллару также удалось вырасти против иены. Пара доллар/иена открылась по цене 93.27 и завершила день по цене 94.07. Почти весь день она упорно росла. Правда сегодня утром оказалась не в состоянии поддержать вчерашнее движение. Банк Японии на совеем заседании оставил монетарную политику без изменений, это вполне ожидалось, так как старый конь вряд ли будет портить борозду. Следующее заседание пройдет 4 апреля уже с новым председателем. Japan Times сообщила сегодня, что японский парламент близок к утверждению кандидатуры нового председателя ЦБ и его заместителей, предложенных премьером Абе.
Банк Канады оставил вчера процентную ставку без изменений. В заявлении БК отмечается, что «текущих стимулов полнее достаточно на ближайшее время, после того, возможно, понадобиться постепенное свертывание стимулирующих программ». Тон БК стал более сдержанным, так как раньше указывалось на «неизбежность» сворачивания стимулов.
На сегодня, 7 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы февраль 3,1% 3,1% 08:00/12:00 Швейцария Объем валютных резервов февраль n/a 427,0 млрд. долл. США 09:00/13:00 Швейцария Выступление главы ШНБ Джордана 11:00/15:00 Германия Производственные заказы январь 0,6% м/м 0,8% м/м 12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов март 375 млрд. фунтов 375 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке март 0,50% 0,50% 12:30/16:30 США Число увольнений от Challenger февраль n/a -24,4% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке март 0,75% 0,75% 13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство январь 5,4% м/м -11,2% м/м 13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса январь -0,6 млрд. кан. долл. -0,9 млрд. 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса январь n/a -42,8 млрд. долл. США -38,5 млрд. 13:30/17:30 США Число требований по пособию по безработице за неделю 24.02-02.03 356,000 344,000 13:30/17:30 США Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства 4 кв. 2012 n/a -1,5% кв/кв -2,0% кв/кв 17:30 США Пересмотренные данные по стоимости рабочей силы 4 кв. 2012 n/a 4,2% кв/кв 4,5% кв/кв 19:30 США Запасы природного газа за неделю 24.02-02.03 n/a -171 млрд. куб. фут. 22:15 США Выступление члена FOMC Джерома Пауэлла
В 16:45 МСК будет опубликовано решение управляющего совета ЕЦБ по процентной ставке. В 17:30 начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Банк Англии опубликует свое решение в 16:00 МСК. Хотя большинство экспертов сходится во мнении, что никаких сенсационных решений ни один, ни другой банк не примет, вчера на рынке наблюдалась некоторая нервозность, так как появились слухи о том, что Банк Англии или ЕЦБ может пойти усиление стимулирующей политики. Поэтому сегодня стоит соблюдать осторожность.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2993
Пока пара ниже 1.3001 - 1.3019, возможно снижение до 1.2931. После этого снижения ждем восстановления к 1.3019 или 1.3036.
USD/JPY 93.90.
Пока пара выше 93.73, возможен рост до 94.46. Пробой 93.73 создаст предпосылки для снижения к 93.53 и далее к 93.34. Пробой последнего уровня отменит бычий сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.03.2013 10:11
Сегодня на рынке форекс 8 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. ВВП в 4 квартале 2012 года: 0% к/к 0.2% г/г против прогноза 0.1% к/к 0.2% г/г
Канада. Разрешения на строительство в январе +1.7% против прогноза +5.3%
Канада. Сальдо торгового баланса в январе -C$0.6 млрд против прогноза -C$0.6 млрд
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 23 февраля 3.094 млн против прогноза 3.120 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 2 марта 340 000 против прогноза 355 000
США. Сальдо торгового баланса в январе -$44.4 млрд против прогноза -$42.6 млрд
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на уровне 0.00%
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0.75%
Великобритания. Масштабы количественного ослабления сохранены на уровне stg375 миллиардов
Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.50%
Германия. Производственные заказы в январе -1.9% м/м до -2.5% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.6% г/г
Франция. Министр финансов: дополнительные меры по сокращению дефицита бюджета в этом году могут нанести ущерб экономике
Италия. Индекс цен производителей в январе -0.5% м/м +0.8% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в январе +Е5.86 млрд против прогноза -Е4.7 млрд
Швейцария. Уровень безработицы в феврале 3.4% против прогноза 3.4%
Франция. Уровень безработицы в 4 квартале 10.6% против прогноза 10.5%
Банк Японии оставил процентную ставку (0.1%) и программу покупки активов без изменений
Австралия. Сальдо торгового баланса в январе: -1.057 млрд. австралийских долларов против прогноза -0.5 млрд.
Обзор рынка
Двумя главными событиями дня стали рост курса евро и падение японской иены. Достаточно неожиданно, что столь сильные движения наблюдаются на рынке, когда его участники ожидают релиз по рынку труда США.
Пара евро/доллар вчера открылась на дневном минимуме 1.2965 и сразу же пошла вверх, достигнув в ходе торгов отметки 1.3118. Закрылась пара по цене 1.3108. При этом стоит обратить внимание на то, что значительная часть этого роста пришлась всего на одну часовую свечу. Сегодня утром пара торгуется стабильно около вчерашнего максимума. Эта свеча совпала с событиями вокруг Европейского центробанка. Вопреки слухам, ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, как и предсказывали рыночные аналитики. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Драги выразил мнение, что темпы роста в Еврозоне в 2014 году будут в диапазоне 0-2%. Это, конечно же, не очень хорошо. Но лучше, чем рецессия, которая наблюдается сейчас. Прогноз ЕЦБ по инфляции в 2014 году: 0.6-2%. Хотя ЕЦБ выразил опасения в отношении рисков для экономики Еврозона (включающих ухудшение внутреннего спроса и экспорта, замедление темпов структурных реформ и так далее), никаких намеков на то, что на одном из ближайших заседаний будет снижена ставка пли приняты новые меры стимулирования, мы пока не получили. Напомним, что во вторник в среду на рынке начали циркулировать слухи о том, что ЕЦБ уже на этом заседании примет новые стимулирующие меры, которые и оказывали давление на курс евро. Комментируя эти слухи, Драги заявил, что ЕЦБ «не планирует что-либо особое», хотя продолжает «внимательно мониторить», «готов к действиям» и т.д.
Евро получил поддержку еще от двух новостей. Во-первых, это итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Испания продала долгосрочные облигации на сумму 5.03 миллиарда евро, реализовав максимальную цель продаж. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 4.9% - это самый низкий показатель с ноября 2010 года. Доходность по 5-летним облигациям составила 3.5% - самый низкий показатель с сентября 2010 года. Спрос также был солидным. По 10-летним облигациям он превысил предложение в 2.27 раз против 1.6 раз на прошлом аукционе. По 5-летним облигациям коэффициент составил 2.32 раза против 2.24 соответственно.
Во-вторых, агентство S&P повысило прогноз относительно суверенного кредитного рейтинга Португалии, который сейчас находится на уровне ВВ. Как отмечается в заявлении повышение рейтинга связано с однозначными свидетельствами того, что европейские институты продолжат помогать Португалии, поддерживая структурные реформы в этой стране.
У пары фунт/доллар дела обстояли значительно хуже. Она открылась по цене 1.5017, сходила утром в дневному минимуму на 1.4964. Затем выросла вместе с евро к дневному максимуму 1.5081, но к концу дня упала до 1.5012, сегодня утром пара продолжила снижение. Правда, не очень интенсивное. Банк Англии оставил процентную ставку репо без изменений на уровне 0.50% и программу выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Сопроводительное заявление было кратким, поэтому теперь в центре внимания запланированная на 20 марта публикация протоколов этого заседания.
Пара доллар/иена за последние сутки весьма внушительно выросла. Банк Японии провел вчера последнее заседание при нынешнем председателе Широкаве. Процентная ставка осталась без изменений на уровне 0.1%. Предложение одного из членов объявить покупки японских государственных облигаций неограниченными сроками, было отвергнуто большинством 8 против 1. Также было отвергнуто предложение установить цель инфляции в 2% и удерживать ставки на нулевом уровне, пока она не будет достигнута. Это означает, что у нового руководства БЯ могут возникнуть проблемы, если оно захочет проводить агрессивную политику. Тем не менее, пара доллар/иена, открывшись по цене 94.06, завершила день на положительной территории по цене 94.85, а сегодня успешно пробила отметку 95.00.
На сегодня, 8 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 Япония Публикация ежемесячного отчета Банка Японии 05:00/09:00 Япония Индекс экономических наблюдателей февраль 51,2 49,5 08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен февраль -0,3% м/м -0,3% м/м 11:00/15:00 Германия Промышленное производство январь 0,6% м/м 0,3% м/м 13:15/17:15 Канада Начало строительства февраль 173,000 161,000 13:30/17:30 Канада Изменение числа занятых февраль 7,800 -21.900 13:30/17:30 Канада Уровень безработицы февраль 7,1% 7,0% 13:30/17:30 Канада Производительность труда 4 кв. 2012 -0,1% кв/кв -0,5% кв/кв 13:30/17:30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства февраль 161,000 157,000 13:30/17:30 США Уровень безработицы февраль 7,9% 7,9% 13:30/17:30 США Средняя почасовая оплата труда февраль 0,2% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 США Оптовые запасы январь 0,4% м/м -0,1% м/м
Главное событие сегодняшнего дня – данные по рынку труда США. Аналитики ожидают, что число новых рабочих мест в американской экономике должно вырасти на 158К, при неизменном уровне безработицы 7.9%, Обнародованный в среду релиз по рабочим местам в частном секторе по версии ADP продемонстрировал рост числа рабочих мест на 198К, при этом январский показатель был пересмотрен вверх до 215К. Таким образом, за первые два месяца средний показатель был выше 200К. За неделею, которая завершилась 13 марта, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 340К. Четырехнедельная средняя обращений – лучшая с 2008 года. Все это заставляет инвесторов надеяться на относительно хороший показатель NFP.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3090
Текущий тренд должен завершиться около 1.3113 - 1.3161. Отсюда ждем коррекции к 1.3037 - 1.3009. Пробой вверх указанного сопротивления создаст предпосылки для тестирования 1.3216.
USD/JPY 95.35
Текущий рост должен завершиться около 95.35. Отсюда возможно движение вниз к 94.05, а в случае пробоя этого уровня к 93.27. Пробой вверх 95.87 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.03.2013 10:00
Сегодня на рынке форекс 11 марта 2013 года На макроэкономических фронтах
Япония. Будущий глава Банка Японии Курода: необходимо снизить долгосрочные процентные ставки посредством количественного ослабления. Это снижение обеспечит рост капитальных расходов и инфляционных ожиданий. Будет использовать все возможности для дост
Еврозона. Fitch: риск фрагментации Еврозоны остается низким
Италия. Fitch понизило кредитный рейтинг Италии до ВВВ+ прогноз негативный
США. Оптовые запасы в январе -0.8% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Средняя часовая оплата труда в феврале +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г
США. Уровень безработицы U6 в феврале 14.3% против 14.4% в январе
Канада. Занятость в феврале +50 700 против прогноза +8 000; из них +33 600 с полным рабочим днем
Канада. Уровень безработицы феврале 7.0% против прогноза 7.1%
США. Уровень безработицы феврале 7.7% против прогноза 7.9%
США. Занятость без учета с/х сектора в феврале +236 000 против прогноза +165 000; в январе +119 000 (пересмотрено с +157 000), в декабре +219 000 (пересмотрено с +196 000)
Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м, +0.1% г/г
Швейцария. Индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м, -0.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, -0.3% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в феврале 96 против прогноза 96
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers 57.7
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers 53.2
Япония. ВВП в 4 квартале 2012 года: 0% к/к 0.2% г/г против прогноза 0.1% к/к 0.2% г/г
Еврозона. ЕЦБ, Марио Драги: данные предполагают, что экономика стабилизируется в первом полугодии. Есть риски для экономического роста, в частности со стороны
Обзор рынка
Американский доллар продемонстрировал в пятницу внушительный рост после выхода данных по рынку труда США.
Количество рабочих мест в американской экономике за исключением сельского хозяйства в феврале выросло ан 236К, что значительно выше прогноза 158К. Январский показатель был пересмотрен вниз со 157К до 119К, но рынки проигнорировали эту неприятную новость в пользу оптимистичного февральского показателя. Более того, уровень безработицы в США снизился в феврале до 5-летнего минимума 7.7% против 7.9% в январе.
Пара евро/доллар открылась по цене 1.3107 и некоторое время консолидировалась в узком диапазоне, после чего обновила максимум четверга, сформировав дневной максимум на отметке 1.3133. Но выход данных по рынку труда полностью изменил ситуацию. Пара отбилась от дневного максимума и резко ушла вниз достигнув 1.2954. Это недельный минимум, но обращает на себя внимание то, что он лишь на несколько пипсов ниже минимума предыдущих двух дневных свечей, т.е. потенциала для уверенного пробоя наметившейся поддержки паре не хватило.
В отличие от евро/доллара, пара фунт/доллар, отбившись от 1.5046, уверенно пробила вниз психологический уровень 1.5000 и дошла до 1.4900, завершив день ниже 1.5. Сейчас она торгуется по 1.4916.
Пара доллар/иена открылась около дневного минимума по цене 94.82, сходив на несколько пипсов вниз, она начала внушительное ралли, которое достигло апофеоза после выхода данных по рынку труда США, формированием нового 3.5-летнего максимума на отметке 96.56. Но продолжить рост она не смогла, откатившись к 95.50 и завершив день около 96.00.
Сегодня утром будущий глава ЦБ Японии Курода заявил о необходимости снижения процентных ставок при помощи количественного смягчения. Такая тактика, по его мнению, должна повысить инфляционные ожидания. Особого влияния на иену эта новость не оказала, пара доллар/иена продолжает торговаться около 96.00.
На сегодня, 11 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование февраль n/a -26,4% г/г 07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса январь 17,9 млрд. евро 16,8 млрд. евро 08:15/12:15 Швейцария Объем розничных продаж январь 3,7% г/г 5,1% г/г
Основные события предстоящей недели.
Эта неделя будет отмечена некоторым затишьем на макроэкономических фронтах. После пустого в плане новостей понедельник, во вторник ждем только данных по промышленному производству в обрабатывающей промышленности Великобритании. Данные выйдут в 13:30 МСК. Прогноз 0.00% м/м, -1.10% г/г. Предыдущее значение 1.60% м/м, -1.5% г/г.
Ситуация оживится с середины недели, так как на ее вторую половину запланирован ряд важных экономических релизов по США. Кульминации поток новостей по США достигнет в пятницу. Хотя ни одна из запланированных на этот день новостей не входит в последнее время в число топ-мувером рынка, обратить на них внимание все-таки стоит.
Розничные продажи, среда, 16:30 МСК. Индекс цен производителей, четверг. 16:30 МСК. Индекс потребительских цен, пятница. 16:30 МСК. Empire State Manufacturing Index, пятница, 16:30 МСК. Отчет казначейства по потокам капитала, пятница, 17:00 МСК. Промышленное производство, пятница, 17:15 МСК. Индекс потребительских настроений университета Мичигина. 17:55 МСК.
Также в четверг-пятницу будет проходить Европейский экономический саммит с участием представителей Европейского союза и Европейского Центробанка. На саммите, вероятно, будут обсуждаться ситуация в Италии и на Кипре.
В полночь со среды на четверг Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по процентной ставке. Ожидается, что она останется на уровне 2.5%.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2999
Поддержка на 1.2965-50. Пока пара выше этого уровня возможно движение к 1.3103 - 1.3208, но затем ждем еще одной попытки движения вниз.
USD/JPY 96.06.
Пока пара ниже 96.30 - 96.81, возможно снижение до 95.42 или до 95.05. Пробой 96ю81 создаст предпосылки для движения к 97.56.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.03.2013 10:07
Сегодня на рынке форекс 12 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале 1 против 3 в январе
Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале -3 против -2 в январе
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в феврале -6% против прогноза -1%
Япония. Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности в первом квартале -4.6%
Япония. Индекс деловых настроений крупных производителей в первом квартале +1.0%
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в феврале +0.4% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.1% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе -1.1% м/м против прогноза -0.2% м/м
Греция. Окончательный ВВП в 4 квартале 2012 года: -5.7% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в январе: -1.4% м/м -4.5% г/г против прогноза -0.2% м/м -3.3% г/г
Франция. Объем промышленного производства в январе: -1.2% м/м -3.5% г/г против прогноза -0.2% м/м -2.7% г/г
Германия. Сальдо торгового баланса в январе: 13.7 млрд. евро против прогноза 13.9 млрд. евро. Экспорт вырос на 1.4% против прогноза 0.5%. Импорт увеличился на 3.3% против прогноза 0.7%.
Япония. Будущий глава Банка Японии Курода: необходимо снизить долгосрочные процентные ставки посредством количественного ослабления. Это снижение обеспечит
Обзор рынка
Понедельник прошел достаточно скучно на фоне отсутствия значимых новостей. Правда, агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Италии, но особого влияния на курс евро эта новость не оказала.
В Азии продолжали праздновать Новый год, который в этом году пришелся по лунному календарю на 10 февраля. Это обусловило низкий объем торгов и низкую ликвидность в ходе Азиатской сессии.
Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Италии до ВВВ+ против А- с негативным прогнозом. Рейтинговое агентство отметило, что «возросшая политическая неопределенность» представляет опасность для структурных реформ. По оценки агентства, рецессия в Италии является одной из самых глубоких в Европе. В Fitch, что в этом году экономика страны сократится на -1.8%.
Пара евро/доллар начала неделю по цене 1.2985 и достаточно долго торговалась в узком внутридневном диапазоне 1.2980-1.3020. Однако во второй половине дня ей удалось пробить этот диапазон вверх и достигнуть 1.3052, закрытие произошло коррекцией не насколько пипсов от дневного максимума.
Кандидат в управляющие Банка Японии Курода просигнализировал, что под его руководством банк будет придерживаться агрессивной политики количественного смягчения. Он заявил, что поставит этот вопрос на рассмотрение как можно скорее. По словам Куроды, текущий объем количественного смягчения является недостаточным для того, чтобы достичь цели инфляции 2%. Однако в праздники рынок почти никак не отреагировал на эту новость. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне с тенденцией к росту. Она начала день от отметки 95.97 и завершила его по цене 96.27. Сегодня утром доллар возобновил рост против иены и сейчас торгуется на 96.46.
Кандидат в заместители главы Банка Японии Ивата заявил, что сможет достигнуть цели инфляции в 2% за два году скупая долгосрочные облигации, признав, что для этого нужно «решительное смягчение». Другой кандидат в заместители главы ЦБ Накасо также сказал, что БЯ должен расширить агрессивность смягчения.
На сегодня, 12 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен февраль 0,6% м/м 0,6% м/м 07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен февраль 0,4% м/м 0,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности январь 0,1% м/м 1,6% м/м 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь -8,8 млрд. фунтов -8,9 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Объём промышленного производства январь 0,1% м/м 1,1% м/м 11:30/15:30 США Индекс малого бизнеса от NFIB февраль 91,3 88,9 15:00/19:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR декабрь-февраль n/a 0,0% /3м 19:00/22:00 США Баланс федерального бюджета февраль -220,0 млрд. долл. 2,9 млрд. долл.
На сегодня значимых новостей не запланировано. Исключение составляет Великобритания, где ожидаются релизы по промышленному производству, торговому балансу и прогноз NIESR по ВВП.
Релиз данных по федеральному бюджету США может привлечь внимание к финансовым проблемам первой мировой экономики, хотя ничто не предвещает воатильности на этой новости, но, учитывая недавний секвестр, следует соблюдать осторожность.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3026
Пара может протестировать 1.3105 после чего ждем снижения к 1.2999 или даже к 1.2952.
USD/JPY 96.42
Текущий рост может завершится около 96.47. Отсюда ждем снижения к 96.07 или 95.83. Пробой вверх 96.61 отменит этот сценарий и даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.03.2013 10:08
Сегодня на рынке форекс 13 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах Австралия. Инвестиционные кредиты в январе +4.4% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в январе -1.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в феврале 90.8 против прогноза 90.0
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в январе: -1.5% м/м -3% г/г против прогноза 0% м/м -1% г/г
Великобритания. Объем промышленного производства в январе: -1.2% м/м -2.9% г/г против прогноза 0.1% м/м -1.1% г/г
Франция. Сальдо по счету текущих операций в январе: -5 млрд. евро против -3.8 млрд. евро в декабре
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале: 0.8% м/м 1.8% г/г – в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс потребительских цен в феврале: 0.6% м/м 1.5% г/г – в соответствии с прогнозом
Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале 1 против 3 в январе
Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале -3 против -2 в январе
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в феврале -6% против прогноза -1%
Япония. Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности в первом квартале -4.6%
Япония. Индекс деловых настроений крупных производителей в первом квартале +1.0%
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в феврале +0.4% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.1% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе -1.1% м/м против прогноза -0.2% м/м
Обзор рынка
Несмотря на то, что вчера мы наблюдали рост внутридневной волатильности диапазоны от открытия к закрытию для основных валютных пар остаются небольшими. Одна из главных причин пассивности рынка – отсутствие экономических новостей. Однако уже сегодня ситуация может измениться.
Пар евро/доллар открылась по цене 1.3044 и первую половину дня торговалась с тенденцией к снижению, сформировав дневной минимум на отметке 1.2990. Открытие рынков в США неожиданно дало стимул для роста евро к 1.3074, но удержаться здесь пара не смогла и завершила день около 1.3034. Еще хуже обстояли дела у британского фунта. К середине дня пара фунт/доллар упала до отметки 1.4831 по сравнению с уровнем открытия на 1.4914. В ходе дневного ралли она лишь на несколько пипсов проколола уровень открытия, сформировав максимум на 1.4916, а затем упала до 1.4900. Одно из причин слабости фунта стали слабые экономические данные. Индекс промышленного производства в Великобритании упал на месячном базисе на -1.2%, а на годовом на -2.9%. Это намного хуже прогноза. Аналитики ожидали снижения на 1.1% на месячном базисе и нулевого показатели роста на годовом. Индекс производства в обрабатывающей промышленности снизился на -1.5% по сравнению с предыдущим месяцев и на 3% на годовом базисе сравнения. На рынке также ходят слухи, что будущий глава Банка Англии (ныне глава Банка Канады) Карни встретился с руководством британского казначейства, обсудив вопрос о возможности смены приоритетов монетарной политики.
Пара доллар/иена отступила от 3.5 летнего максимума, после того как появилась новость о том, что оппозиционная Демократическая партия будет возражать против назначения заместителем главы ЦБ Иваты. Представитель Демпартии заявил, что некоторые взгляды Иваты в том числе «на увольнение людей», являются нарушением закона. Ивата известен как сторонник усиления количественного смягчения. Ранее рынки уже заложили в курс иены назначение Куроды и Иваты главой и заместителем главы ЦБ соответственно. Однако, даже если Демпартия не поддержит Ивату, за него могут проголосовать представители миноритарныйх партий. Даже если Ивата не сможет стать заместителем главы ЦБ, не следует преувеличивать его роль в истории. Можно почти со 100%-й вероятностью говорить, что Курода и Накасо получат назначения в банке Японии. Поскольку они также сторонники смягчений политики, назначение Иваты не играет большой роли. Голосование по главе ЦБ планируется в пятницу.
Пара доллар/иена открылась по 96.31 и выросла в ходе утренних торгов до 96.71, но затем откатилась к 95.63 и завершила день по цене 95.98.
На сегодня, 12 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Еврозона Объём промышленного производства январь -0,1% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Базовый объём розничных продаж февраль 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Объём розничных продаж февраль 0,5% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт февраль 0,5% м/м 0,6% м/м 14:00/18:00 США Коммерческие запасы январь 0,3% м/м 0,1% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 04.03-10.03 n/a 3,8 млн. барр. 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 10-летних облигаций Казначейства 2,05/2,7
Сегодня в середине дня ожидается размещение 3-летних и 15-летних облигаций. Ожидается, что доходность вырастет по сравнению с предыдущим аукционом, так как Италию охватила политическая нестабильность. Слишком большой рост доходности может оказать давление на курс евро. Предположительное время выхода данных по аукциону 13:10 МСК.
Их макроэкономических запасов, запланированных на сегодня, стоит обратить внимание на релиз данных по розничным продажам в США. Прогноз нейтральный.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3036
За снижение до 1.2988 - 1.2948 от 1.3028 - 1.3051 может последовать консолидационная активность.
USD/JPY 95.74.
Пока пара ниже 96.11 - 96.35, есть вероятность снижения до 95.51. После этого снижения возможно восстановление до 96.35 или 96.59.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Dmitry от 13.03.2013 19:39
Как всегда, блестящий прогноз. научите - как? ведь с точность до 10 пипок... и последовательность соблдена... прям с утра бы следовал - был бы в шоколаде по самое горло ))) Спасибо и огромное уважение
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.03.2013 09:52
Сегодня на рынке форекс 14 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Южная Корея. Центробанк сохранил ставку на уровне 2.75%
Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.4% против прогноза 5.5%
Австралия. Занятость в феврале +71 500 против прогноза +10 000; (полная +17 800, частичная +53 700)
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 8 марта – 1.20% против прогноза +0.00%
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 8 марта +83 000 тыс против прогноза – 2 000 млн
США. Запасы бензина (в баррелях) на 8 марта -3 571 млн против прогноза -1 200 млн
США. Запасы нефти (в баррелях) на 8 марта +2 624 млн против прогноза 2 300 млн
США. Товарно-материальные запасы в январе +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Розничные продажи в феврале: 1.1% м/м против прогноза 0.5% м/м
Еврозона. Промышленное производство в январе -0.4% м/м -1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.0% г/г
Франция. Индекс потребительских цен в феврале: 0.3% м/м 1% г/г против прогноза 0.5% м/м 1.2% г/г
Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале: 0.3% м/м 1.2% г/г против прогноза 0.4% м/м 1.3% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в январе +4.4% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в январе -1.5% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в феврале 90.8 против прогноза 90.0
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в январе: -1.5% м/м -3% г/г против прогноза 0% м/м -1% г/г
12.03 13:30 Великобритания. Объем промышленного производства в январе: -1.2% м/м -2.9% г/г против прогноза 0.1% м/м -1.1% г/г
Франция. Сальдо по счету текущих операций в январе: -5 млрд. евро против -3.8 млрд. евро в декабре
Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале: 0.8% м/м 1.8% г/г – в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс потребительских цен в феврале: 0.6% м/м 1.5% г/г – в соответствии с прогнозом Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале 1 против 3 в январе
Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале -3 против -2 в январе
Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в феврале -6% против прогноза -1%
Япония. Индекс деловых настроений в обрабатывающей промышленности в первом квартале -4.6%
Япония. Индекс деловых настроений крупных производителей в первом квартале +1.0%
Япония. Индекс цен на корпоративные товары в феврале +0.4% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до -0.1% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе -1.1% м/м против прогноза -0.2% м/м
Обзор рынка
Единая европейская валюта оказалась под давлением после аукциона по итальянским государственным облигациям, а доллару оказали поддержку данные по розничным продажам.
Главным событием вчерашнего дня стало снижение единой европейской валюты против доллара США, чему немало способствовал аукцион по итальянским государственным облигациям. Вчера мы предупреждали, что политический кризис в Италии может отразиться на привлекательности ее долгов, что в свою очередь окажет давление на курс евро. Так и произошло. Италии удалось продать 3-летние облигации на сумму 3.32 миллиарда евро при доходности 2.48% против 2.3% на прошлом аукционе. Это самый высокий уровень доходности с декабря. От продажи 15-летних облигаций Италия получила 2 миллиарда евро, доходность выросла до 4.9% против 4.8% в январе. Самым неприятным стало ухудшение коэффициента спроса к предложению. Для трехлетних облигаций коэффициент снизился до 1.28 против 1.37.
Пара евро/доллар начала день по цене 1.3032 и к открытию европейской сессии сформировала дневной максимум на 1.3063, но после итогов итальянского аукциона пошла вниз, пробила психологический уровень 1.3000 и недавние минимумы в районе 1.2965-55, достигнув 1.2922, закрылась пара вблизи недавней зоны поддержки на 1.2960.
Дополнительное давление на конкурентов доллара создал релиз данных по розничным продажам в США. Индекс розничных продаж вырос в феврале на 1.1%, что в два раза выше прогноза – 0.5%. Это самый высокий показатель за пять месяцев. Индекс продаж за исключением продаж автомобилей вырос на 1.0%, что также вдвое выше прогноза 0.5%. А вот в Еврозоне не могут похвастать хорошими макроэкономическими данными. Промышленное производство в регионе снизилось в январе на -0.4% протии ожидаемого снижения -0.1%.
В Японии главная интрига связана с тем, сможет ли кандидат в заместители главы ЦБ Японии Ивата собрать большинство голосов в парламенте. Две миноритарные партии: «Твоя партия» и «Партия восстановления» пообещали поддержать его кандидатуру. Таким образом, Ивате сейчас не хватает одного голоса, чтобы быть утвержденным в верхней палате. Голосование в нижней палате – проста формальность, так как здесь правящая Либерально-демократическая партия имеет большинство голосов. Ивата считается радикалом, поэтому от итогов его назначения зависят оценки рынком перспектив политики Банка Японии.
В связи с ожиданием завтрашнего голосования по кандидатуре на должность главы ЦБ Японии, вчера пара доллар/иена не смогла продемонстрировать внушительных движений, она открылась по цене 96.06 и закрылась по цене 96.10. сформировав дневной минимум около 95.44.
На сегодня, 14 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам во франках 1 кв. 2013 n/a <0,25% <0,25% 08:30/12:30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по денежной политике 1 кв. 2013 09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ Еврозона Экономический саммит ЕС 10:00/14:00 Еврозона Изменение числа занятых 4 кв. 2012 -0,1% -0,2% 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке январь 0,3% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Использование производственных мощностей 4 кв. 2012 81,3% 80,9% 12:30/16:30 США Индекс цен производителей февраль 0,6% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 04.03-10.03 355.000 340.000 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей февраль 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 -111 млрд. долл. -108 млрд. долл. 13:00/17:00 США Выступление члена FOMC С.Раскин 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 04.03-10.03 n/a -146 млрд. куб. футов 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций Казначейства 3,18/2,7
Сегодня первый день Европейского экономического саммита. Завтра в рамках саммита состоится заседание Еврогруппы. Италия сегодня главная проблема Европы. Экономический кризис в этой стране сменился политическим, агентство Fitch недавно снизило кредитный рейтинг, а доходность облигаций вновь начала расти. Кроме того, общая экономическая ситуация в Еврозоне оставляет желать лучшего. Возможно эти темы будут затронуты на саммите, а также прозвучат в комментариях публичных лиц.
ЦБ Швейцарии примет сегодня решение по монетарной политике. Изменений не ожидается, хотя в сопровождающем заявлении вновь может быть акцентировано желание Банка не допустить роста франка.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2947
Поддержка на 1.2942 - 1.2901. Вряд ли у пары есть потенциал преодолеть ее немедленно. Возможно восстановление до 1.3013 - 1.3042.
USD/JPY 96.01.
Сопротивление на 96.52, отскок от него может вызвать движение к 95.60, а в случае пробоя этого уровня к 95.12.
Как всегда, блестящий прогноз. научите - как? ведь с точность до 10 пипок... и последовательность соблдена... прям с утра бы следовал - был бы в шоколаде по самое горло ))) Спасибо и огромное уважение
Спасибо за оценку моих трудов! Да, опыт его не пропьешь. Но не стоит преувеличивать мои заслуги. Будущее знает только Бог, а любой аналитической прогноз – просто вероятностная модель, созданная на основе анализа движения цены и определенной доли интуиции автора прогноза.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Dmitry от 14.03.2013 21:00
А5 все в точку сошлось. м.б. намекнете, в какую сторону учиться уровни так точно ловить? на одной интуиции так ведь не выйдет? что это - волны, Ганн, ... у волновиков я такой точности прогнозов не встречал. Ганн в интерпретации наших да и импортных аналитиков больше на шаманство походит с вероятностью хорошо ели около 50%. если я вас достаю своим вниманием, то так и скажите, я не обижусь. но ваши методы, во всяком случае результат - имхо в рунете самые точные. поэтому и хотелось бы ... спасибо
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.03.2013 10:05
Сегодня на рынке форекс 15 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Индекс цен на новое жилье в январе +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Загрузка производственных мощностей в 4 квартале 80.7% против прогноза 80.7%
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 2 марта 3.024 млн против прогноза 3.090 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 9 марта 332 000 против прогноза 350 000
США. Базовый индекс цен производителей в феврале +0.2% м/м +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.7% г/г
США. Индекс цен производителей в феврале +0.7% м/м +1.7% г/г против прогноза +0.7% м/м +1.8% г/г
США. Сальдо текущего счета в 4 квартале -$110.4 млрд против прогноза -$112.8 млрд
Еврозона. Занятость в 4 квартале -0.3% кв/кв -0.8% г/г
Южная Корея. Центробанк сохранил ставку на уровне 2.75%
Австралия. Уровень безработицы в феврале 5.4% против прогноза 5.5%
Австралия. Занятость в феврале +71 500 против прогноза +10 000; (полная +17 800, частичная +53 700)
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 8 марта – 1.20% против прогноза +0.00%
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 8 марта +83 000 тыс против прогноза – 2 000 млн
США. Запасы бензина (в баррелях) на 8 марта -3 571 млн против прогноза -1 200 млн
США. Запасы нефти (в баррелях) на 8 марта +2 624 млн против прогноза 2 300 млн
США. Товарно-материальные запасы в январе +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м
США. Розничные продажи в феврале: 1.1% м/м против прогноза 0.5% м/м
Еврозона. Промышленное производство в январе -0.4% м/м -1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.0% г/г
Франция. Индекс потребительских цен в феврале: 0.3% м/м 1% г/г против прогноза 0.5% м/м 1.2% г/г
Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале: 0.3% м/м 1.2% г/г против прогноза 0.4% м/м 1.3% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в январе +4.4% м/м
Обзор рынка
Аналитики затрудняются объяснить, в чем причина вчерашнего ралли евро и фунта против доллара США в ходе американской сессии. Технические факторы, аппетит к риску – таковы невразумиетльные заявления экспертов.
Сначала все начиналось хорошо для доллара. Пара евро/доллар постепенно снижалась с самого утра, пробив уровень 1.2936 – минимум среды. Итальянская проблема снова высветилась на инвесторском мониторе. ЦБ Италии потребовал от национальных банков, которые задекларировали убытки по капиталу, отказаться от выплаты дивидендов.
В США были опубликованы еженедельные данные по рынку труда. Количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на -10К до 332К – это самый низкий показатель с января. Он также значительно лучше прогноза – аналитики ожидали роста до 355К. Количество повторных обращений снизилось на -89К до 3.02 миллионов по состоянию на 2 марта.
Несмотря на это, доллар упал против основных конкурентов. Пара евро/доллар оттолкнулась от дневного минимума и выросла до 1.3031, завершив день на 1 пип выше 1.3000. Пара фунт/доллар выросла с 1.4923 до 1.5118 и закрылась на 1.5086. Доллар упал даже против, после неудачного тестирования 96.50, пара доллар/иена снизилась до 95.70.
Вчерашний день прошел под знаком ожиданий утверждения кандидатур нового руководства Банка Японии. Поэтому пара доллар/иена, несмотря на внушительные внутридневные колебания, закрылась около уровня открытия. Сегодня утром по местному времени верхняя палата японского парламента утвердила кандидатуру Куроды на должность главы ЦБ и кандидатуры Накасо и Иваты на должности его заместителей. Пара доллар/иена немного выросла на этой новости, но продолжает оставаться в границах вчерашнего диапазона. На рынке появились слухи о том, что в ближайшие дни БЯ может собраться на экстренное заседание, но пока они не получили подтверждения.
Национальный Банк Швейцарии оставил 3-месячную ставку LIBOR в диапазоне 0-0.25%. Также они подтвердили свою готовность отстаивать курс 1.20 EURCHF, ЦБ Швейцарии обеспокоен высоким курсом швейцарского франка и обещает принять «своевременные меры», чтобы не допустить дальнейшего укрепления. Особого влияния на рынок новость не оказала, и паттерн движения пары доллар/франк напоминал доллар/иену.
На сегодня, 15 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен февраль 1,8% г/г 1,8% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен февраль 1,3% г/г 1,3%г/г 10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB n/a 0,1% м/м в течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен февраль 0,2% м/м 0,3% м/м 16:30 США Индекс потребительских цен февраль 0,4% м/м 0,0% м/м 16:30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка март 8,4 10,0 17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг январь 55,3 млрд. долл. 64,2 млрд. долл. 17:15 США Использование производственных мощностей февраль 79,4% 79,1% 17:15 США Изменение объема промышленного производства февраль 0,3% м/м -0,1% м/м 17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана март 78,2 77,6 17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана март n/a 3,3%
Сегодня продолжится Евросаммит. Вчера мы узнали, что Тройка (ЕС, ЕЦБ и МВФ) достигла «внушительного успеха» в Греции, хотя за время решения старых проблем появились новые. Для их решения необходима «техническая работа». Ожидается, что в начале апреля эмиссары Тройки вновь появятся в Афинах, чтобы спасти греков. Греческий премьер Стурнарас выразил устойчивый оптимизм. Все это фон. От самих участников саммита мы не услышали ничего толково. Возможно не услышим и сегодня, хотя традиционно в эпоху подобного рода «эпохальных» заседаний мы советуем проявлять бдительность, так как возможны неожиданные колебания рынка.
Из данных по США наиболее значимыми являются релизы по индексу потребительских цен (особенно стержневому) и потребительским настроениям по версии социологов Университета Мичигана. Но в случае неожиданностей на рынок могут оказать влияние и данные второго плана: индекс ФРБ Нью-Йорка, отчет Казначейства по движению капитала и Объем промышленного производства.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3018
С текущего уровня возможно движение вверх до 1.3053, после чего пара может снизится до 1.2932.
USD/JPY 96.15.
Пробой 96.13 создает предпосылки для движения к 96.58. Снижение ниже 95.90 - 95.67 отменит этот сценарий.
Как всегда, блестящий прогноз. научите - как? ведь с точность до 10 пипок... и последовательность соблдена... прям с утра бы следовал - был бы в шоколаде по самое горло ))) Спасибо и огромное уважение
Уважаемые маи…..дарагие граждане и господа трейдеры….. Ну-уу…. и околосервисники канешна…..связанные с валютным рынком…. особенно по парам евро/доллар и иена…..
Архивариус самый надежный ваш друг……
Я всегда это говорил…… - и убеждал доступным мне скромным способом что бы народ не занимался херней……не слушал бубен околоДЦ-ешных шаманов…..и платной тупой гороскопной аналитики…..а самым внимательным образом следил за творчеством…./именно творчеством…/ просто доброго…..ответственного….и надежного человека….. Он олицетворяет собой доброе утро….. Честно….. Если я вдруг не вижу его утром…..мне просто тревожно….
Повторюсь…..Архивариус – ваш Друг…../лучший причем…./ Цените его и уважайте…..
Уж прости Андрей…за честное доброе слово…… Ну кто ж тебе еще скажет всю правду-матку……
Спасибо….тебе…… С уважением…..
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.03.2013 10:57
Сегодня на рынке форекс 18 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март 71.8 против 77.6 за пред. Период
США. Загрузка производственных мощностей в феврале 79.6% против прогноза 79.4%
США. Промышленное производство в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Чистый поток капитала в январе +$110.9 млрд
США Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в январе +$25.7 млрд
США. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.0% г/г
США. Индекс цен потребителей в феврале +0.7% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.5% м/м +1.9% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка в марте 9.24 против прогноза 10.00
Еврозона. Базовая инфляция в феврале: 1.3% г/г – в соответствии с прогнозом
Еврозона. Индекс потребительских цен в феврале: 0.4% м/м 1.8% г/г – в соответствии с прогнозом
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в феврале +0.1% м/м +0.1% г/г против прогноза +0.3% м/м +0.3% г/г
Обзор рынка
После некоторого затишья мы наблюдаем рост волатильности на рынке.
Пятница началась с новостей из Японии. Вопреки опасениям, японский парламент утвердил все три кандидатуры высшего менеджмента Банка Японии. Главой ЦБ Японии стал Курода, а его заместителя Накасо и Ивата. Ранее Курода принес торжественную клятву, пообещав сделать все возможное, чтобы победить 15-летнюю инфляцию в Японии. Однако многие считают такие заявления обычной демагогией. Так действующий глава ЦБ, Широкава заявил, что цели нового менеджмента весьма похвальны, но категорически отказался комментировать реальность этих задумок. Бывший глава японского минфина Сакакибра вообще считает обещания утопией. По его словам цель в 2% не достижима, так как дефляция является структурной, даже в годы экономического роста между 2002 и 2007 годами цены шли вниз. Сакибара, также так и многие японские политики считает нового зам. главы Ивату слишком радикальным, но выражает надежду, что его экстремизм будет уравновешен позицией Куроды.
Доллар по итогам торгов пятницы упал против иены, что было его общей тенденцией для этого дня. Пара доллар/иена открылась по цене 96.09, на некоторое время сходила вверх к 96.96, но затем большую часть дня снижалась, сформировав дневной и недельный минимум на 95.06 и завершив день на 95.25.
Европейский центробанк заявил в пятницу, что на следующей неделе 20 банков вернут 6.82 миллиарда евро по операциям LTRO. Эти платежи очень малы по сравнению с предыдущими суммами, которые банки выплатили по кредитам.
Новости по США были противоречивыми. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до минимума 2011 года. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка немного снизился. Напротив, объемы промышленного производства увеличились, а инфляционное давление немного усилилось, хотя и продолжает оставаться небольшим. Особой привлекательности доллару эти новости не добавили, так как
Пара евро/доллар, начав сутки по цене 1.3003, росла почти весь день (дневной минимум был лишь на несколько пипсов ниже уровня открытия) и завершила его на отметке 1.3073 после формирования дневного максимума на 1.3106.
Драматичным было открытие сегодняшнего утра. Пара доллар/иена открылась значительным разрывом вниз по цене 1.2929, продолжила снижаться и сейчас находится на отметке 1.2891. Пара доллар/иена также открылась гэпом вниз по цене 94.39. Эта комбинация окон показывает, что мы наблюдаем типичное бегство из рисков, при котором инвестиции в иену рассматриваются как самые безопасные.
Так рынки отреагировали на внесение налога на депозиты как одного из условий оказания финансовой помощи Кипру. Европейские лидеры и Кипр пришли на выходных к заключению соглашения по этой животрепещущей проблеме. Чтобы получить помощь, Кипр обязался увеличить налоговые поступления на 5.8 миллиардов евро, введя налогообложение депозитов. Для депозитов ниже 100К будет введен налог на сумму 6.7%, для депозитов больше 100К – 9.9%. У инвесторов сложилось мнение, что европейские лидеры намерены спасть суверенные экономики даже за счет коллапса региональных банковских систем. Парламент Кипра будет обсуждать новый налог сегодня. Не исключено, что он будет отвергнут, так что все еще может измениться!
На сегодня, 18 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:45/10:45 Швейцария Публикация экономических прогнозов от SECO март 10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса январь 3,4 млрд. евро 12,0 млрд. 12:30/16:30 Канада Покупки активов иностранными инвесторами январь 7,85 млрд. кан. долл. -1,92 млрд. 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB март 48 46
Сегодня кипрские события будут и дальше в центре внимания инвесторов. Парламент Кипра соберется, чтобы голосовать о новом законе о введении налога на депозиты. Не исключено, что кипрская тема вновь вернет в фокус инвесторов ситуацию в Италии, где должны начаться переговоры о формировании правительства.
Основные события предстоящей недели.
Главное событие недели – заседание Федерального резерва. В среду в 22:00МСК будет опубликовано решение по процентной ставке, сопроводительное заявление и экономические прогнозы Федерального резерва. В 22:30 ждем пресс-конференции руководства ФРС. Судя по всему, в монетарной политике не стоит ждать особых изменений, поэтому наибольший интерес будут представлять ежеквартальные прогнозы Федерального по росту экономики, инфляции и ставкам.
Кроме того в США будут опубликованы данные по разрешениям на жилое строительство (вторник, 16:30), продажам на вторичном рынке недвижимости (четверг, 18:00) и индекс Филадельфийского ФедРезерва, отражающий деловую активность в промышленности Филадельфии (четверг, 18:00). Все эти релизы будут иметь, скорее всего, только локальное значение.
В Еврозоне.
Внимание приковано к проблемным экономикам, прежде всего к ситуации на Кипре. Может всплыть Италия, где 19 марта начинаются переговоры о создании нового правительства. Также стоит обратить внимание на следующие релизы:
Во вторник, в 14:00 выйдут данные по индексу экономических настроений в Германии по версии ZEW. Прогноз достаточно мрачный: 41.5 пункта против 48.2 пунктов в предыдущем отчетном периоде. В четверг в первой половине дня будут выходить данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских стран по версии PMI. В пятницу в 13:00 будет опубликован индекс бизнес климата IFO Ifo Business Climate для немецкой экономики.
В Великобритании.
Для фунта неделя также насыщена событиями. В среду в 13:30 ждем публикации протокола последнего заседания Банка Англии. Во вторник в 13:30 МСк – данные по инфляции. В среду в 13:30 МСК – данные по безработице. В четверг в 13:30 МСК – данные по розничным продажам.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2895
Пробой вниз 1.2896 создаст предпосылки для движения к 1.2875. В случае пробоя этого уровня ждем движения к 1.2677. С другой стороны, пробой вверх 1.3051 отменит нисходящий сценарий и создаст предпосылки для движения к 1.3135.
USD/JPY 94.39.
Пробой вниз 94.60 создает предпосылки для движения к 92.75 и далее к 91.28. Однако если пара восстановиться над этой отметкой, то сценарий движения вниз будет отменен, а цель перенесена на 95.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.03.2013 10:15
Сегодня на рынке форекс 19 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
UBS сократил 3-месячный прогноз по паре евро/доллар с 1.30 до 1.28
США. Индекс рынка жилья NAHB в марте 44 против прогноза 47
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в январе +Е13.34 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в январе +Е9.0 млрд. против прогноза +Е10.9 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса в январе -Е3.9 млрд. против прогноза -Е3.5 млрд.
Италия. Сальдо торгового баланса в январе -Е1.619 млрд
Обзор рынка
После драматического начала новой недели евро и японская иена корректировались в течение всего дня. Обращает на себя внимание, что британский фунт вел себя намного спокойнее, чем его континентальный коллега.
Пары доллар/иена и евро/доллар открылись вчера мощными гэпами вниз. Причина: страны Евросоюза поставили Кипру ультиматум, потребовав реквизировать часть депозитов, размещенных в кипрских банках. Реакция рынка напоминала панику, которую разогрели на выходных многочисленные «эксперты», прогнозировавшие построение в Европе социализма в духе Оруэлла, реквизиции банковских депозитов в Италии и Испании и т.д. Однако понедельник позволил инвесторам немного успокоиться и трезво посмотреть в глаза ситуации. В течение дня на рынке крепло мнение, что это не тенденция, а исключительное событие в Европе. В частности, появилась информация, что депозиты меньше 100.000 могут быть освобождены от реквизиции, тогда как для депозитов выше этой суммы единоразовый налог будет повышен до 15.6%. Голосование по этому вопросу в парламенте Кипра перенесено на сегодня.
Паре доллар/иена удалось даже закрыть утренний гэп, который образовался на кипрских новостях. Сегодня Курода, Ивата и Накасо – новые руководители Банка Японии должны приступить к исполнению своих обязанностей. Также появилась информация, то патриарх количественного смягчения Амамия вернется к влиянию на монетарную политику в окружении Куроды.
Пара доллар/иена завершила прошлую неделю по цене 95.25, а вчера открылась гэпом вниз кипрских событиях по цене 94.39, дневной минимум на отметке 94.25 был образован примерно через час после открытия. Весь оставшийся день пара закрывала утренний гэп, завершив это закрытие ближе к вечеру. Закрылась пара по цен 95.20 небольшой коррекцией, но сегодня утром продолжила восстановление.
Для пары евро/доллар дела не обстояли столь благоприятно. Пара завершила неделю на отметке 1.3073, а начала новую гэпом вниз на отметке 1.2895. Следующие пол дня она консолидировалась около этой отметки, но техническая зона поддержки оказалась сильнее, чем медведи. В результате, оттолкнувшись от 1.2895 пара пошла вверх и завершила день по 1.2956 (при дневном максимуме 1.2995), т.е. ей удалось отыграть менее половины утреннего гэпа.
В отличие от евро и иены, пара фунт/доллар проигнорировала кипрский шок и весь день торговалась в узком диапазоне 1.5071-1.5140.
На сегодня, 19 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен февраль 2,8% г/г 2,7% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) февраль 1,6% м/м 1,3% м/м 09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен февраль 3,3% г/г 3,3% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен февраль 2,2% г/г 2,3% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье январь 2,6% г/г 3,3% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) февраль 0,3% м/м 0,2% м/м 10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW март 47,9 48,2 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW март 43,7 42,4 13:30/16:30 Канада Производственные продажи январь 0,5% м/м -3,1% м/м 13:30/16:30 Канада Оптовые продажи январь 0,4% м/м -0,9% м/м 13:30/16:30 США Разрешения на строительство февраль 0,93 млн. 0,90 млн. 13:30/16:30 США Начало строительства февраль 0,92 млн. 0,89 млн.
Сегодня утром выйдет большой пакет данных по Великобритании, из них наиболее значительными будут релизы по индексу потребительских цен и его базовой версии. В Европе ожидаем релиз по индексу ZEW. Для рынка обычно интерес представлять показать индекса для немецкой экономики. Аналитики прогнозируют небольшую коррекцию показателя. В США выйдет второстепенные релизы по строительству новых домов и выданным разрешениям на строительство.
На Кипре сегодня ожидается голосование по закону о реквизиции банковских вкладов, а в Италии начинаются переговоры о формировании правительства.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2938
Пока пара выше 1.2920 целевой ориентир 1.2977. Отсюда ждем коррекции вниз. Пробой вниз 1.2920 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для тестирования 1.2890.
USD/JPY 95.46
Пробой 95.82 создаст предпосылки для движения к 96.35, в противном случае возможно снижение к 94.07.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.03.2013 10:02
Сегодня на рынке форекс 20 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Еврозона. ЕЦБ: предоставит ликвидность в рамках существующих правил
США. Разрешения на строительство в феврале 946 000 против прогноза 923 000
США. Число новых строительств в феврале 917 000 против прогноза 915 000
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в январе -0.2% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Оптовые продажи в январе +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в марте 48.5 против прогноза 48.1
Германия. Индекс текущих условий ZEW в марте 13.6 против прогноза 6.0
Еврозона. Производство в строительном секторе в январе -1.4% м/м до -7.3% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в феврале +2.3% г/г против прогноза +2.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в феврале +3.2% г/г против прогноза +3.2% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в феврале +0.7% м/м +3.2% г/г против прогноза +0.8% м/м +3.3% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в феврале +0.7% м/м +2.8% г/г против прогноза +0.7% м/м +2.8% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в феврале +0.3% м/м +1.3 г/г против прогноза +0.3% м/м +1.1% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в феврале +0.8% м/м +2.3% г/г против прогноза +0.4% м/м +1.8% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в феврале +3.2% м/м +2.5% г/г против прогноза +1.5% м/м +0.8% г/г
Италия. Промышленное производство в январе +0.8% м/м -3.6% г/г против прогноза -0.3% м/м -5.6% г/г
Япония. Индекс опережающих индикаторов в январе 95.0
Япония. Индекс совпадающих индикаторов в январе 91.6
Обзор рынка
Весь мир замер в ожидании решения кипрского парламента по законопроекту о реквизиции вкладов, который требует принять в обмен на финансовую помощь Объединенная Европа.
Во вторник большую часть дня рынки провели в боковых диапазонах, так как то решении кипрского парламента многие инвесторы заняли выжидательную позиции, несмотря на то, что макроэкономические данные преподнесли несколько сюрпризов. В Германии индекс экономического настроения ZEW подпрыгнул до 48.5 пунктов, вместо ожидаемых 47.7 пунктов, индекс оценки текущей ситуации вырос до 13.6 пунктов против 7.0. Но Еврозона не разделяет оптимизма немцев. Общий индекс для всех стран зоны хождения евро упал до 33.4 пункта против 43.7 пунктов в марте.
В Великобритании потребительская инфляция совпала с прогнозом и составила 2.8% на годовом уровне по состоянию на февраль. Это несколько выше прогноза Банка Англии, но как тот неоднократно подчеркивал, не является причиной для свертывания стимулирующих программ.
В США количество разрешений на строительство выросло в феврале до 946К, достигнув самого высокого уровня с 2008 года. Количество закладок новых домов также выросло до 917К.
Однако рынок в целом проигнорировал эти новости, сосредоточив свое внимание на Кипре. Поздно вечером кипрский парламент отверг план по конфискации банковских средств в обмен на получение международной помощи. Последняя редакция плана предполагала реквизицию 5.5 миллиардов евро со счетов вкладчиков кипрских банков, чьи депозиты больше 20К. Ни один член парламента не поддержал план. Теперь киприоты надеются на Москву, так как объединенные европейцы уже выразили свое «фи» в связи отказом кипрского парламента легализовать отъем средств у населения. Министр финансов Голландии Дейсселблум сказал, что разочарован поведением киприотов, добавив, что у них есть шанс исправиться. ЕЦБ соберется на свое заседание сегодня, чтобы обсудить ситуацию на Кипре, тогда как кипрский премьер собирается в Москву просить помощи.
Пара евро/доллар значительную часть дня балансировала около 1.2950, однако когда кипрская интрига приблизилась к развязке, упала до 1.2842. Завершила день пара около 1.2882. В отличие от евро фунт не столь подвержен кипрской панике. Пара фунт/доллар торговалась вчера в узком диапазоне и закрылась с небольшим понижением по цене 1.5097 против 1.5106 при открытии.
Пара доллар/иена открылась вчера по цене 95.20 и выросла к концу азиатской сессии до 95.70. Однако отсутствие драйверов для роста и общая тревожная обстановка в связи с ситуацией на Кипре не способствовали росту доллара, К вечеру пара сформировала дневной минимум на 91.70 и закрылась недалеко от уровня открытия по 95.15.
На сегодня, 20 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей февраль 0,2% м/м 0,8% м/м 09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса январь 7,9 млрд. евро 13,9 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице февраль -5,200 -12,500 09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы январь 7,8% 7,8% 09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы февраль 1,5% 3м/г 1,4% 3м/г 10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW февраль n/a 10,0 12:30/16:30 Великобритания Публикация бюджета 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10-16 марта n/a 2,6 млн. барр. 15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия февраль -23 -24 18:00/22:00 США Решение ФРС по процентной ставке март <0.25% <0.25% 18:00/22:00 США Заявление ФРС 18:00/22:00 США Публикация прогнозов ФРС 18:30/22:30 США Пресс-конференция FOMC
В Великобритании канцлер Осборн представит свой четвертый бюджет. Интерес будут представлять параметры бюджета и долгосрочные цели. В частности, интересно будет ли Осборн настаивать на том, чтобы объем долга был сокращен до 75% ВВП к 2017/18 годам. Банк Англии ознакомит нас сегодня с протоколом своего последнего заседания. На февральском заседании трое членов голосовало за увеличение программы выкупа активов, если число сторонников такой меры уменьшилось, это может придать стимул фунту для роста.
Вторым важным событием будет решение Федерального резерва по процентной ставке. Большинство экспертов сходится во мнении, что и процентная ставка и объем QE3 останутся без изменений. Важнее для рынка будет оценка членами монетарного комитета недавних позитивных экономических релизов, в частности по рынку труда. Если оценка ситуации будет оптимистичной, то доллар может получить стимул для роста. Кроме того, интересны будут прогнозы Федерального резерва по безработице и ВВП. Если они будут пересмотрены в лучшую сторону (прогноз по безработице снижен, а по ВВП повышен), то это тоже может поддержать курс доллара.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2878
Сопротивление на 1.2894 - 1.2919, от него возможно снижение до 1.2817.
USD/JPY 95.05.
Возможно снижение до 94.93 и далее до 94.66. Затем коррекция к 95.44. Пробой вниз 94.19 даст медвежий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.03.2013 10:15
Сегодня на рынке форекс 21 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. FOMC сохранил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%, объем количественного ослабления оставлен на прежнем уровне
США. Запасы дистиллятов в неделю до 15 марта -672 000 против прогноза -1.0 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 15 марта -1.476 млн. против прогноза -2.0 млн. баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 15 марта -1.314 млн. против прогноза +2.0 млн. баррелей Великобритания. Министр финансов, Джордж Осборн: правительственные гарантии охватят ипотечные закладные на сумму до stg130 млрд. Сентябрьское увеличение акциза на топливо отменено.
Великобритания. Министр финансов, Джордж Осборн: корпоративный налог будет сокращен до 20% в 2015 году. Монетарная активная позиция играет ключевую роль в экономической стратегии. MPC может применить новые нетрадиционные меры в будущем.
Великобритания. Министр финансов, Джордж Осборн: чистый долг в 2013-2014 составит 79.2% от ВВП, в 2014-2015 82.6%, в 2015-2016 85.1%
Великобритания. Банк Англии: решение о сохранении ставки было единодушным.
Расстановка голосов по вопросу QE осталась прежней - 3 за увеличение
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте +1.2% г/г против прогноза +1.5% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте +1.2% г/г против прогноза +1.5% г/г
Великобритания. Занятость в марте +131 000 против прогноза против прогноза +140 000
Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте 7.8% против прогноза 7.8%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в феврале 4.7% против прогноза 4.7%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в феврале –1 500 против прогноза –5 000
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в январе +Е14.8 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в январе –Е4.5 млрд
Германия. Индекс цен производителей в феврале -0.1% м/м +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.5% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день прошел под знаком новостей из Банка Англии и Федерального резерва, однако существенного влияния на рынок они не оказали.
Британский фунт демонстрировал в течение дня немаленькую волатильность, двигаясь в относительно широком диапазоне 1.5027-1.5185. Однако закрылась пара без изменений на отметке 1.5097. Все это произошло на фоне публикации протокола Банка Англии. Протокол показал, что 3 из 6 членов, проголосовали за изменение программы выкупа активов. Управляющий Мервин Кинг и члены монетарного комитета Майлз и Фишер выступили за увеличение программы на 25 миллиардов фунтов. Однако большинство членов не согласилось с ними, сославшись, что такой шаг, может привести к инфляционному давлению и нежелательному снижению курса фунта. Одним словом можно сказать проще: расклад сил в Банке Англии не изменился с прошлого месяца. Нам необходим сдвиг фундаментальных показателей, чтобы количество сторонников смягчения увеличилось или уменьшилось.
В Европе постепенно отходят от кипрского шока. Вечером во вторник кипрский парламент отказался утвердить план реквизиции банковских депозитов. Таким образом, в течение Азиатской сессии пара евро/доллар находилась под давлением: Однако краткосрочная поддержка на 1.2850 устояла, евро удалось оттолкнуться от нее. Министр финансов Кипра Саррис посетил Россию. Однако пока не сообщается о достижении каких-либо договоренностей, как признал сам Саррис: «ничего конкретного». ЕЦБ поклялся обеспечивать ликвидность кипрских банков, однако министр финансов Австрии отметил, что Кипр не может вечно прятаться за ЕЦБ. Несмотря на не очень благоприятный фон, пара евро/доллар начала укрепление с дневного минимума на 1.2850 и росла во время европейских торгов, после чего рост затормозился. Дневной максимум на 1.2977, закрытие на 1.2933.
ФРС США приняла решение оставить без изменения ставку на уровне 0,0-0,25% для поддержания программы покупок облигаций на 85 млрд. долларов ежемесячно, а так же для достижения максимальной занятости, говорится в пресс-релизе, опубликованном ФОМК. Федеральный резерв снизил прогноз на рост ВВП в 2013 году до 2,3%-2,8% против 3%. Однако улучшил свой прогноз по уровню безработицы: 7,3%- 7,5% с 7,4%- 7,7% ожидаемых в декабре.
Как считают в ФОМК, экономика, после паузы в феврале, вернулась к умеренному росту, ситуация на рынке труда также продемонстрировала улучшение, однако «безработица остается повышенной». ФОМК по-прежнему видит вероятность экономических рисков и не видит оснований беспокоиться относительно инфляции, так как в среднесрочной перспективе она будет оставаться ниже 2%.
На сегодня, 21 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса февраль 1,87 млрд. франков 2,13 млрд. 08:30/12:30 Швейцария Публикация ежеквартального отчета ШНБ 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе март 50,8 50,3 08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг март 54,9 54,1 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе март 48,2 47,9 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг март 48,2 47,3 09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи февраль 0,5% м/м -0,6% м/м 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.сектором февраль 8,4 млрд. фунтов -9,9 млрд. 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы (от CBI) март -16 -14 12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж январь 0,4% м/м -0,9% м/м 12:30/16:30 Канада Розничные продажи январь 0,6% м/м -2,1% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 10-16 марта 343,000 332,000 13:00/17:00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе март 55,1 54,3 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье январь 0,7% м/м 0,6% м/м 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья февраль 5,03 млн. 4,92 млн. :00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфии март -3,1 -12,5 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов март 0,3% м/м 0,2% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 10-16 марта n/a -145 млрд. куб.фут. 16:45/20:45 Канада Выступление члена правления Банка Канады Коута 16:00/22:00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Зурбругга
Сегодня утром ждем релизов по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности европейских экономик и Еврозоны в целом, а также данных по розничным продажам в Великобритании. Они могут оказать влияние на евро и фунт соответственно.
Из запланированных в США новостей наибольший интерес может представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2946
Пока пара выше 1.2927-01 возможно движение к 1.2996. Пробой указанной зоны вниз создаст предпосылки для движения к 1.2875.
USD/JPY 95.78.
Сопротивление на 96.07 - 96.49, отсюда возможна коррекция до 95.19. Пробой вверх 96.49 создаст предпосылки для движения к 96.96.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.03.2013 10:07
Сегодня на рынке форекс 22 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Кипр. S&P понизило кредитный рейтинг Кипра до ССС с ССС+, прогноз негативный
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в феврале +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в марте +2.0 против прогноза -3.0
США. Продажи существующих домов в феврале 4.98 млн. против прогноза 5.00 млн. и против 4.94 млн. (пересмотрено с 4.92 млн.)
США. Индекс цен на жилье FHFA в январе +0.6% м/м против прогноза +0.7% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 16 марта 336 000 против прогноза 340 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 9 марта 3.053 млн против прогноза 3.050 млн
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Розничные продажи в январе +1.0% м/м против прогноза +0.9% м/м
Великобритания. CBI: баланс заказов в марте -15 против прогноза -15 и против -14 в феврале, баланс экспортных заказов -11 против -20 в феврале, баланс цен продаж в марте +5 против +20 в феврале, баланс ожидаемого объема производства+22 против +5 в феврале
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в феврале -stg1.5 млрд против прогноза -stg12.0 млрд
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в феврале +stg4.4 млрд против прогноза +stg8.2 млрд
Великобритания. Розничные продажи в феврале +2.1% м/м +2.6% г/г против прогноза +0.4% м/м +0.5% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в марте 46.5 против прогноза 48.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 46.5 против прогноза 48.2
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 46.6 против прогноза 48.2
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 51.6 против прогноза 55.0
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 48.9 против прогноза 50.5
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 41.9 против прогноза 44.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 43.9 против прогноза 44.2
Швейцария. Сальдо торгового баланса в феврале +Chf2.10 млрд против прогноза +Chf2.00 млрд
Обзор рынка
Вокруг Кипра продолжает оставаться состояние неопределенности, пара евро/доллар торгуется около 4-месячного минимума, однако ее базис после гэпа в низ, с которого она начала неделю, скорее боковой, несмотря на поток неблагоприятных новостей.
Данные по PMI европейских экономик, вышедшие вчера, были разочаровывающими. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны PMI упал в марте до 46.7 пунктов, тогда как аналогичный индекс для сектора услуг упал до 46.5 пунктов. Данные продемонстрировали сокращения европейской экономики. Согласно оценкам Markit опубликованные индексы указывают на возможность сокращения европейского ВВП в 1-м квартале на -0.3%. В Германии промышленный PMI продемонстрировал снижение активности в отрасли, упал до 48.9 пунктов, тогда как PMI для сектора услуг хоть и остался на положительной территории, упал до 51.6 пунктов. Во Франции промышленный индекс составил 43.9 пункта, а индекс сектора услуг 41.9 пунктов. Markit отмечает, что анализ данных намекает на возможность усиления противоречий в Еврозоне. Разрыв между Францией и Германией самый большой за всю историю. Есть основания предполагать, что по своим экономическим показателям Франция будет приближаться к проблемным периферийным экономикам, тогда как Германия останется в гордом одиночестве в центре Европы.
Ситуация на Кипре также вызывала повод для беспокойства. ЕЦБ грозит отказать в финансовой помощи Кипру, если до 25 марта он не примет условия плана «спасения». Этот ультиматум был выдвинут на фоне безрезультативных переговоров, которые кипрский представитель ведет в Москве. В это время S&P понизило рейтинг Кипра с ССС/+ до ССС с негатиным прогнозом
На этих новостях пара евро/доллар протестировала уровень 1.2900 и достигла дневного минимума на 1.2870. Однако ее внутридневное движение было скорее боковым, чем нисходящим. Минимумов ночи со среды на четверг пара так и не достигла.
К вечеру появилась информация о некоторых деталях «плана спасения В», разработанного кипрским правительством и, как утверждают, получившего одобрение Тройки. Проект закона, который рассмотрит кипрский парламент предоставляет министру финансов и Центральному банку Кипра полномочия по введению любых ограничительных мер, в том числе на движение капитала, при необходимости и для защиты общественного порядка и безопасности. Это связано с тем, что отток депозитов угрожает дестабилизацией финансовой системы страны и самому существованию кредитных учреждений. Тема реквизиции банковских вкладов, как утверждают в кипрских эшелонах власти, больше обсуждаться не будет.
Кроме того, власти планируют национализацию сберегательных фондов и выпуск облигаций «фонда национальной солидарности» под залог будущих доходов от разработки месторождений газа.
В Великобритании все не так плохо. Пара фунт/доллар даже выросла до 1.5210. Поддержку фунту оказали данные по розничным продажам в Великобритании, которые выросли в феврале на 2.1% на месячном базисе сравнения против прогноза 0.5%. Объем государственных заимствований наоборот снизился до 4.4 млрд. фунтов, тогда как индекс заказов Британской конфедерации промышленности CBI вышел лучше, чем ожидалось -15.
Пара доллар/иена снижается второй день подряд, несмотря на слабые макроэкономические данные по Японии. Видимо дает о себе знать общая нервозность на рынке и восприятие иены как «безрисковой» валюты.
На сегодня, 22 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль 107,8 107,4
Кроме немецкого индекса IFO важных новостей на сегодня не ожидается. Однако вполне могут быть неожиданные новости, связанные с Кипром. На выходные лучше закрыть позиции, так как обсуждение кипрской темы, скорее всего, продолжится и на уик-энд.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2890
С 1.2887 или 1.2864 пара может вырасти до 1.2940. После этого ждем возобновления нисходящего движения.
USD/JPY 94.62.
Пока пара под 94.87-95.08, возможно снижение до 94.06. Пробой вверх указанной зоны, создаст предпосылки для движения к 96.09.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.03.2013 10:04
Сегодня на рынке форекс 25 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Еврозона. По словам официального представителя ЕС, соглашение между Кипром и Тройкой достигнуто
Кипр. Правящая партия надеется на принятие решение уже сегодня
Германия .Индекс деловых ожиданий Ifo 103.6 против прогноза 105.0
Германия Индекс деловых условий Ifo 109.9 против прогноза 110.5
Германия . Индекс делового климата Ifo 106.7 против прогноза 107.8
Франция. Индекс делового доверия в марте 90 против прогноза 91
Франция. Заработные платы в 4 квартале +0.2% кв/кв
Обзор рынка
Сегодня было объявлено о заключении соглашения ЕС с Кипром по спасению экономики этого островного государства, что вызывало рост спроса на рисковые активы. В целом рынок уже в пятницу настроился на благоприятное решение кипрского вопроса, поэтому переоценивать этот фактор на следует.
В пятницу пара евро/доллар после утреннего снижения к дневному минимуму на 1.2888 пошла вверх, и завершила день около 1.2989. Оптимизм инвесторов был настроен на том, что киприотам пришлось убраться из Москвы не солоно хлебавши, это стало явным признаком того, что они будут более сговорчивыми на переговорах с Тройкой, который начались в пятницу.
Общему позитивному настрою не помешали данные по немецкому индексу Ifo, который упал в марте до 106.7 пунктов. Индекс текущих настроений упал до 109 пунктов, индекс ожиданий до 103.6 пунктов. Президент Ifo Ханс Вернер Зинн заявил, что немецкая экономика «движется вперед» и что ожидания остаются «позитивными», однако в настоящий момент наблюдается небольшая коррекция, после «энтузиазма последних месяцев». Но, как считает Зинн, это именно коррекция, а не начало нового нисходящего тренда.
Сегодня утром пара евро/доллар открылась гэпом вниз на отметке 1.2965. Так рынок отреагировал на некоторую неопределенность в связи с тем, что сегодня наступает дедлайн, который ЕЦБ определил для Кипра. Однако вскоре после открытия рынков пришла новость о том, что Кипр достиг соглашения с Тройкой.
Кипру пообещали выделить 10 млрд. евро. Среди условий, которые должен выполнить Кипр – реструктуризацию Bank of Cyprus. В результате, клиенты, которые имели там депозиты больше 100.000 евро, могут потерять до 40% своих сбережений. Второй по величине банк страны Laiki будет закрыт, потери будут компенсированы только обладателям вкладом меньше 100 тыс. евро. Это решение начинает новую страницу в истории Кипра, теперь ему вряд ли удастся сохранить статус привлекательного оффошора, а после начала работы других банков их клиенты, скорее всего, кинутся уводить деньги за границу. Так что ситуация на Кипре еще далека от разрешения!
На сегодня, 25 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA февраль 33.600 32.300 15:45/19:45 Швейцария Выступление зам.председателя совета управляющих ШНБ Ж.-П. 16:15/20:15 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли 17:15/21:15 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на аукцион по итальянским CTZ/BTPei. Аукцион начнется предположительно в 14:00 МСК. Вечером ждем выступление Бена Бернанке в ходе конференции в Лондонской школе экономики Выступление Бернанке запланировано на 21:15 по Киевскому времени. Какие-то судьбоносные заявления маловероятны, но обратить внимание на него все-таки стоит.
Основные события предстоящей недели.
В США запланировано достаточно много экономических релизов, но все они не относятся к числу главных драйверов рынка. Обратить внимание стоит на следующие:
Индекс заказов на товары длительного пользования/Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования. Вторник, 26 марта, 16:30. Индекс потребительских настроений СВ. Вторник, 26 марта, 18:00. Окончательные данные по ВВП США в 4-м квартале. Четверг, 28 марта, 16:30. Чикаго PMI. Четверг, 28 марта, 17:45.
В Еврозоне в центре внимания будут проблемные экономики. Развитие событий вокруг Кипра – нам нужно еще официально подтверждение заключения соглашения – будет ключевым в начале недели. Также Италия может вернуться в фокус внимания, так как в понедельник и среду ожидаются аукционы по итальянским государственным облигациям. Рост доходности может негативно сказаться на перспективах восстановления евро.
В Англии тоже некоторое затишье, интерес будут представлять лишь пересмотренные данные по ВВП в 4-м квартале (вторник, 11:30 МСК).
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3039
Сопротивление около 1.3037. Отскок от него может вызвать движение к 1.3002 и далее, в случае пробоя этого уровня, 1.2963 - 1.2939. Пробой вверх 1.3037 создаст предпосылки для движения к 1.3072-1.3105.
USD/JPY 94.79
Краткосрочное сопротивление на 94.96. Его пробой создаст предпосылки для движения к 95.20-42. Отскок от него приведет нас к 94.60 и, в случае пробоя этого уровня, к 94.06.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.03.2013 10:30
Сегодня на рынке форекс 26 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале +0.1% г/г против прогноза +0.0% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в марте 7.4 против прогноза 3.2
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в феврале 0.44 против -0.49 в январе
Еврозона. По словам официального представителя ЕС, соглашение между Кипром и Тройкой достигнуто
Обзор рынка
Вчерашний день отличался повышенной волатильностю. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на новость о заключении между ЕС и Кипром соглашения о помощи. Но глава Еврогруппы и министр финансов Нидерландов Дейсселблум не позволил евро пробить отметку 1.3050, вылив на инвесторов ушат холодной воды. Итак, обо всем по порядку.
25 марта в календарях был обозначен как день, когда истекает срок ультиматума ЕЦБ к Кипру. Представители ЕЦБ на прошлой неделе объявили, что не будут обеспечивать ликвидность кипрской финансовой системы, если до этого дня власти острова не достигнут договоренности с Тройкой. Поскольку на входных о достижении договоренности не стало известно, пара евро/доллар открылась гэпом вниз на отметке 1.2965 против 1.2989 при закрытии в пятницу вечером. Но вскоре гэп был закрыт, а пара продолжила ралли, начавшееся в пятницу.
Причиной этого стала информация о том, что соглашение Кипра и ЕС все-таки достигнуто. Кипру пообещали выделить 10 млрд. евро. Среди условий, которые должен выполнить Кипр – реструктуризацию Bank of Cyprus. В результате, клиенты, которые имели там депозиты больше 100.000 евро, могут потерять до 40% своих сбережений. Второй по величине банк страны Laiki будет закрыт, потери будут компенсированы только обладателям вкладом меньше 100 тыс. евро. В ходе утренних торгов евро дважды пробовал приблизиться к отметке 1.3050, но так и не смог этого сделать.
Но на этом развороты рынка не закончились. Министр финансов Нидерландов Дейсселблум поспешил окатить слишком оптимистичные рынки холодной водой. Он заявил, что «кипрский» опыт реквизиций вкладов может быть успешно применен в других странах. В частности, по его мнению, государствам не стоит больше спасать банки, пусть этим занимаются их вкладчики и акционеры.
В результате пара евро/доллар обвалилась в 1.2850, обновив минимум предыдущей недели, около которого и завершила торги. Британский фунт следовал паттерну евро. После утреннего тестирования 1.5250, он упал до 1.5142, завершив день около 1.5176.
Управляющий Банком Японии Курода подтвердил вчера, что главным его приоритетом является достижение цели инфляции в 2%, для чего будет использоваться количественное смягчение. Для этого БЯ может выкупать долгосрочные облигации. Все это уже известно, поэтому не оказало никакого влияния на пару доллар/иена.
Пара доллар/иена совершила вчера движение вниз, сформировав дневной минимум на 93.51. Кроме бегства из рисков, дополнительным фактором давления на пару является окончание финансового года в Японии (31 марта), что традиционно вызывает укрепление иены, так как происходит репатриация фондов.
На сегодня, 26 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 Великобритания Выступление канцлера Казначейства Дж.Осборна 11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI март n/a 12 8 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта февраль 0,7% м/м 2,3% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования февраль 3,8% м/м -4,9% м/м 13:00/17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller январь 7,9% г/г 6,8% г/г 14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board март 69,3 69,6 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья февраль 426.000 437.000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда март n/a 8 6 16:30/20:30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте
Сегодня нас ожидает большой пакет данных из США. Наибольшее влияние на рынок обычно оказывают данные по заказам на товары длительного пользования, а также индекс потребительских настроений по версии Conference Board. Продажи на первичном рынке жилья и индекс цен на дома S&P/Case-Shiller – менее важные релизы, но также могут оказать влияние на рынок в случае неожиданных показателей.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2875
Пока пара ниже 1.2909 - 1.2949, возможно снижение до 1.2769. После этого ждем восстановления к 1.2949. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2988.
USD/JPY 94.16
Пока пара ниже 94.57, возможно снижение 93.49 - 92.80. Пробой 94.57 создаст предпосылки для движения к 94.91.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.03.2013 09:55
Сегодня на рынке форекс 27 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Кипр. Fitch занесло Крит в список стран с возможным понижением рейтинга
США. Продажи новых домов в феврале 411 000 против прогноза 420 000; в январе 431 000 (пересмотрено с 437 000)
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в марте 3 против прогноза 6
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 59.7 против прогноза 67.5 и против 68.0 (пересмотрено с 69.6) в феврале
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в январе +1.0% м/м до +8.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +7.9% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в феврале +5.7% м/м против прогноза +3.9% м/м
Великобритания. Баланс продаж в марте +0% против прогноза +13% и против +8% в феврале, баланс ожидаемых продаж в апреле +15% против +9% в марте, баланс объема заказов в марте -1% против -19% в феврале
Франция. Индекс потребительского доверия в марте: 84 пункта против прогноза 86 пунктов
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале +0.1% г/г против прогноза +0.0% г/г
Обзор рынка
Вчера на рынке наблюдались коррекционные и консолидационные движения на фоне отсутствия новых факторов, которые смогли бы сдвинуть рынок.
Европейская единая валюта стабилизировалась, после того как высокопоставленный чиновник ЕЦБ Бенуа Кере фактически дезавуировал слова министра финансов Нидерландов Дейсселблума о кипрском «шаблоне», который может применен к другим проблемным экономиках Еврозоны. Инвесторы восприняли это как намек на то, что Единая Европа может залезть в карман вкладчикам не только кипрских, но и итальянских и испанских банков. Кере заявил, что Дейсселблум «не то имел в виду». Член управляющего совета ЕЦБ Новотный также прокомментировал рыночные страхи, назвав ситуацию на Кипре «особой». Он добавил, что способ ее разрешения не может считаться «образом для других случаев».
Пара евро евро/доллар провела день в узком диапазоне 1.2827 – 1.2889 и закрылась по цене 1.2851 – всего на 9 пипсов выше уровня открытия. Пара фунт/доллар продемонстрировала противоположный паттерн. Она весь день торговалась в диапазоне 1.5136-1.5206 и закрылась на отметке 1.5158 на 18 пипсов ниже уровня открытия.
Рекордный максимум, который сформировал вчера индекс Доу Джонса на отметке 14559, никак особо не повлиял на рынок форекс. При этом рынке проигнорировали слабые данные по индексу потребительских настроений в США, сфокусировав свое внимание на заказах на товары длительного пользования.
Отдельно стоит сказать о японской иене. После трех дней снижения пара доллар/иена смогла немного укрепиться, после того как глава правительства Абе, выступая в парламенте, в очередной раз пообещал победить инфляцию. Начав день на 94.16, пара упала к 93.85, но затем пошла вверх и закрылась по цене 94.43. Сегодня пара продолжила рост в ходе Азиатской торговой сессии.
На сегодня, 27 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS февраль n/a 1,18 07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk март 5,9 5,9 07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт февраль 0,2% м/м 0,1% м/м 08:00/12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof март 1,07 1,03 09:30/13:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв.2012 -12,7 млрд. фунтов -12,8 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a -0,3% кв/кв -0,3% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2012 -1,2% кв/кв -1,2% кв/кв 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен февраль 0,3% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен февраль 0,6% м/м 0,1% м/м 14:00/18:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья февраль -0,4% м/м 4,5% м/м 14:00/18:30 США Изменение запасов нефти 18.03-24.03 n/a -1,3 млн. барр. 15:00/19:00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса 15:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
Значимых новостей на сегодня практически не запланировано. Некоторый интерес для рынка могут представлять релизы окончательного ВВП в Великобритании в 4-м квартале (маловероятно, впрочем, что предварительный показатель будет пересмотрен) и индекс незавершенных продаж домов в США.
Однако Кипр остается в центре внимания. Рынок ожидается открытия кипрских банков в четверг – это может стать финансовым апокалипсисом. Поэтому для евро пока ничего особенно хорошего нет.
В 14:00 МСК начнется аукцион по итальянским государственным облигациям, со сроком погашения май-июнь 2018 года. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2845
Поддержка на 1.2826 - 1.2796, пока пара выше этой зоны, стоит ждать роста до 1.2888. Пробой вниз 1.2796 создаст предпосылки для хода к 1.2765 и отмены восходящего сценария.
USD/JPY 94.72
Сопротивление находится на 95.11, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 94.20 и далее до 94.06.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.03.2013 09:10
Сегодня на рынке форекс 28 марта 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Кредитование частного сектора в феврале +0.2% м/м +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м +3.5% г/г
Великобритания. Индекс потребительского доверия в марте -26 против прогноза -27
Япония. Розничные продажи в феврале +1.6% м/м -2.3% г/г против прогноза +0.5% м/м -1.5% г/г
Россия. Агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на уровне Baa1, прогноз стабильный
США. Запасы дистиллятов в неделю до 22 марта -4.513 млн. против прогноза -850 000
США. Запасы бензина в неделю до 22 марта -1.596 млн. против прогноза -1.0 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 22 марта +3.256 млн. против прогноза +1.325 млн.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в феврале -0.4% м/м до +5.0% г/г против прогноза -0.3% м/м до +8.7% г/г
Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.8% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.0% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в феврале +1.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.7% м/м до +0.8% г/г
Еврозона. Индекс экономического доверия в марте 90.0 против прогноза 90.5
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в марте -12.5 против прогноза -12.0
Еврозона. Индекс потребительского доверия в марте -23.5 против прогноза -23.5
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в марте -6.7 против прогноза -6.5
Еврозона. Индекс делового климата в марте -0.86 против прогноза -0.79
Италия. Розничные продажи в январе -0.5% м/м до -3.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.0% г/г
Великобритания. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.3% к/к 0.2% г/г против прогноза -0.3% к/к 0.3% г/г
Франция. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.3% к/к -0.3% г/г – в соответствии с прогнозом
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: 5.9 пункта против прогноза 5.9 пункта
Обзор рынка
Евро после консолидации в среду упал на вчерашних торгах, на фоне убежденности в том, что европейский кризис далек от разрешения.
Аукцион по итальянским государственным облигациям принес худшие, чем ожидалось результаты. Италии удалось выручить от продажи облигаций 6.9 миллиардов евро, что несколько ниже запланированной цели 7 миллиардов. Соотношение спроса к предложению для 10-летних облигаций составило 1.33 против 1.65 на прошлом аукционе. Соотношение спроса к предложению для 5-летних облигаций – 1.22 против 1.65.
Кипр заканчивает формирование пакета мер по управлению банковским сектором в преддверии открытия банков, которое запланировано на сегодня. Министр финансов Сарри заявил, что целью этих мер является ограничение оттока капиталов и иностранных сделок, а не ограничение передвижения денег внутри страны. Он обещает, что эти условия не будут включать себя «штрафные санкции в отношении экономики, бизнеса и частных лиц». Исполнительный директор Bank of Cyprus – крупнейшего и самого проблемного банка острова - Кипри отправлен в отставку. Такое требование входило в список условий, поставленных ЕС для указания помощи в размере 10 миллиардов евро.
Экономические данные из Еврозоны также не порадовали. Индикаторы доверия продемонстрировали его снижение. В марте индекс бизнес климата упал до -0.86, индекс экономического доверия также упал до 90, индекс промышленного доверия до -12.5, индекс доверия в секторе услуг до -6.7. Индекс потребительского доверия остался на прежнем уровне -23.5.
В общем, как видно из написанного выше, у евро пока нет причин для роста, что наглядно показали торги по паре евро/доллар. Пара открылась по цене 1.2855 и закрылась по 1.2776 после хода к дневного минимуму на 1.2750. Британский фунт также упал против доллара. После утреннего хода к 1.5180, он снизился до 1.5096. Причиной снижения стали общего антирискового настроения в Европе, стали слабые данные по текущему счету. Дефицит баланса текущего операций составил -15.1 миллиарда против 12.8 миллиардов в прошлом месяце. Показатель годового роста ВВП-2012 был пересмотрен до 0.2% против 0.3% при предварительных данных.
В Японии пока все неопределенно. Пара доллар/иена по итогам торгов закрылась практически без изменений на отметке 94.44.
На сегодня, 28 марта, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж февраль -0,5% м/м 3,0% м/м 08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных февраль -2.000 -3.000 09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль 3,2% г/г 3,5% г/г 09:00/13:00 Еврозона Объём кредитования частного сектора февраль -0,7% г/г -0,9% г/г 09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле март n/a 44,5 09:30/13:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования 09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг январь -0,2% 3м/3м -0,1% 3м/3м 12:30/16:30 Канада Изменение ВВП январь 0,1% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей февраль 1,9% м/м 3,8% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары февраль 0,6% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.03-24.03 340.000 336.000 12:30/16:30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a 0,5% кв/кв 0,1% кв/кв 12:30/16:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a 0,9% кв/кв 0,9% кв/кв 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго март 56,5 56,8 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 18.03-24.03 n/a -62 млрд. куб. футов
Сегодня нас ожидают два важных события, связанных с европейским кризисом. Во-первых, сегодня открываются кипрские банки, которые не работали с того момента как ЕС выдвинул ультиматум Кипру о реквизиции вкладов. Судя по всему, в проблемных банках остались лишь деньги только небогатых киприотов, которые и пострадают больше всего, так как иностранцы имели возможность вывести свои средства из иностранных филиалов, которые не были закрыты. Чем это грозит политической ситуации на Кипре? Узнаем сегодня.
Во-вторых, сегодня лидер победившей на выборах в Италии Демократической партии Берсани должен представить президенту Наполетано новый кабинет министров. У демократов даже при поддержке партии бывшего технического премьера Монти не хватает голосов для формирования большинства в верхней палате парламента. Для этого им надо заключить союз либо со злейшими врагами – правыми из Народа свободы Берлусконе и Лиги Севера, либо с евроскептиками из Движения 5-ти звезд, которые выступают за отказ выполнять требования и ультиматумы ЕС. Если правительство не будет сформировано, то это грозит новыми выборами и затяжным кризисом.
Из других новостей надо обратить внимание на розничные продажи и безработицу у Германии, а также на пересмотренный показатель ВВП и Chicago PMI в США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2783
Пока пара ниже 1.2875, возможно движение к 1.2680. Пробой вверх 1.2875 отложит, но не отменит этот сценарий.
USD/JPY 94.02.
Поддержка для пары на 93.97, ее пробой вызовет усиление медвежьего движения. Отскок от поддержки создаст предпосылки для движения к 94.44. Пробой этого уровня необходим для хода к 94.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.04.2013 09:02
Сегодня на рынке форекс 1 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики в марте: 50.9 пункта против прогноза 51.2 пункта
Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных производителей: -8 против прогноза -7 пунктов
Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных не производителей: 6 против прогноза 8 пунктов
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 78.6 против прогноза 72.6
США. Базовый PCE в феврале +0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.3% г/г
США. Личные расходы в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Личные доходы в феврале +1.1% м/м против прогноза +0.8% м/м
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.3% м/м до +1.8% г/г против прогноза +2.3% м/м до +1.8% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.3% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.8% г/г
Япония. Промышленное производство в феврале -0.1% м/м -11.0% г/г против прогноза +2.5% м/м -8.4% г/г
Япония. Индекс цен потребителей Токио в марте -1.0% г/г против прогноза -0.9% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в феврале -0.7% г/г против прогноза -0.7% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в феврале +0.8% г/г против прогноза +0.1% г/г
Япония. Уровень безработицы в феврале 4.3% против прогноза 4.2%
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 50.4
Обзор рынка
Страстная пятница характеризовалась тонкими торгами в узких диапазонах. Сегодня активности на рынке будет больше, однако стоит помнить, что многие европейские инвесторы продолжат празднование Пасхи, поэтому ликвидность будет ниже средней.
Данные по США продемонстрировали рост личных доходов на 1.1% - это больше, чем прогноза. При этом американцы предпочитают не тратить заработанное. Личные расходы выросла всего на 0.4%, что хуже прогнозов. Влияния на инертный рынок эти данные не оказали. В Италии глава левоцентристской коалиции Берсани официально признал, что не может сформировать правительство. Теперь все полномочия и неспособность справиться с положением переходят к президенту Наполитано. Он может предложить формирование «президентского» правительства во главе с технической фигурой, либо назначить новые выборы парламента, которые согласно законодательству, могут состояться в июне. Ситуация осложняется тем, что 15 мая истекает мандат Наполитано, и 15 апреля парламент, который избирает главу государства, должен объявить о дате голосования. Среди кандидатов на должность технического премьера генеральный директор Банка Италии Фабрицо Саккоманни, глава Конституционного суда Франко Джалло и бывший премьер Джулиано Амато.
Пара евро/доллар открылась и закрылась на отметке 1.2814 практически без изменений, пара доллар/иена открылась по цене 94.20 и закрылась на отметке 94.21. Сегодня утром доллар упал против иены с утреннего максимума, сформированного до выхода отчета Танкан на отметке 94.36 до 93.82. Сильные движения по паре произошли на фоне публикации отчета Танкан и данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая.
Квартальный индекс Танкан вырос в марте до минус 8 пунктов по сравнению с минус 12 в декабре. Однако такой рост не оправдал доверие аналитиков. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, в среднем прогнозировали значение на уровне минус 7.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI вырос до 50.1 пункта против 50.9 пунктов в марте. Однако результат оказался хуже консенсусного прогноза 52.00. Данные Китайской Федерации Логистики и Поставок показывает, что импульс роста в промышленности Китая продолжает расти умеренными темпами.
На сегодня, 1 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
13:00/17:00 США Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе март 55,0 54,9 14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM для производственного сектора март 54,2 54,2 14:00/18:00 США расходы на строительство февраль 1,1% м/м -2,1% м/м 14:00/18:00 США Ценовая составляющая индекса ISM март 60,1 61,5
Сегодня большинство инвесторов Европы будут отдыхать, а вот в США – рабочий день и можно ожидать роста активности на рынке, тем более, что на сегодня запланирован выход индекса деловой активности ISM для обрабатывающей промышленности. Индекс имеет не только самостоятельно значение, но также считается хорошим опережающим показатель для отчета по рынку труда – события недели в США – который будет опубликован в пятницу.
Основные события предстоящей недели.
Сразу четыре Центробанка соберутся на этой неделе для обсуждения монетарной политики.
В четверг, 4 апреля состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по процентной ставке. Изменения монетарной политики эксперты не ожидают, однако в ходе пресс-конференции могут прозвучать оценки перспектив борьбы с кризисом в проблемных европейских экономиках. Решение ЕЦБ ждем в 15:45, пресс-конференцию ЕЦБ в 16:30.
Банк Англии опубликует свое решение немного раньше в четверг, в 15:00. Здесь тоже не ожидается ни изменения ни ставки, ни программы выкупа активов. Хотя небольшая вероятность того, что программа будет увеличена сохранятеся.
Резервный Банк Австралии опубликует свое решение вторник 2 апреля в 07:30. Скорее всего, процентная ставка останется без изменений.
4 апреля состоится первое заседание совета директоров Банка Японии. Утром будет опубликовано решение по монетарной политике. Рынки нацелились на агрессивное смягчение, однако пока степень агрессивности БЯ неизвестна, поэтому иену ждет волатильноые утро.
В пятницу в 16:30 МСК выйдет отчет по рынку труда США, прогноз нейтральный, но не даром этот релиз считается одним из главных драйверов волатильности на рынке.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2780.
Сопротивление на 1.2829. Пока пара ниже этого уровня, возможно снижение до 1.2773. Пробой вверх 1.2841 создаст предпосылки для роста к 1.2861.
USD/JPY 93.91.
Поддержка на 93.88, от нее возможен откат вверх к 94.33 и далее к 94.49.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.04.2013 08:52
Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в марте 51.3 против прогноза 54.0
США. Расходы на строительство в феврале +1.2% м/м против прогноза +1.0% м/м
Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики в марте: 50.9 пункта против прогноза 51.2 пункта
Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных производителей: -8 против прогноза -7 пунктов
Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных не производителей: 6 против прогноза 8 пунктов
Обзор рынка
Первый день после Пасхи оказался очень неблагоприятным для американского доллара, он упал против большинства конкурентов и продолжает падать сегодня в ходе азиатской сессии.
Все началось с падения пары доллар/иена в ходе азиатской сессии. Его катализатором стала публикация отчета Танкан. Из него стало понятно, что индекс Танкан для крупной обрабатывающей промышленности в 1-м квартале вырос до -8 пунктов против -12. Показатель оказался ниже прогноза. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, в среднем прогнозировали значение на уровне минус 7. Индекс для сектора услуг вырос 4 до 6, что также было хуже прогноза 8. Кроме того, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI вырос до 50.1 пункта против 50.9 пунктов в марте. Однако результат оказался хуже консенсусного прогноза 52.00. Данные Китайской Федерации Логистики и Поставок показывает, что моментум в промышленности Китая продолжает расти умеренными темпами. Результатом неблагоприятного новостного фона стала падение японского фондового индекса Никкей, а также бегство азиатских инвесторов в «безрисковую» иену. Позже пара продолжила падение уже следуя общей тенденции рынка. В результате, открывшись по цене 94.24 и после утреннего роста к 94.37, пара доллар/иена завершила день около дневного минимума на 93.23.
Еще одним фактором слабости доллара на фоне выходных в Европе стали слабые данные по американской промышленности. Индекс ISM manufacturing упал в марте до 51.3 пункта против прогноза о неизменности предыдущего показателя 54.2. Большинство компонентов индекса, включая производство и новые заказы, продемонстрировало снижение. Слабым утешением является показатель занятости, который вырос с 52.6 до 54.2, что, в общем-то, обнадеживает.
Пара евро/доллар на утренних торгах протестировала дневной минимум на 1.2270 на новостях о том, что около 60% депозитов в Bank of Cyprus, превышающих 100.000 евро могут быть «прощены» вкладчикам. Однако позже на общем антидолларовой настрое пара пошла вверх, продемонстрировав усиление моментума на данных ISM, завершила день на 1.2849.
Последние данные CFTC за 26 марта показали рост чистого объема коротких позиций на евро до -49.1К по сравнению с -44.9К на предыдущей недели. Объем коротких позиций на фунт продолжает увеличиваться десятую неделю подряд, в отчетный период он вырос до -66.6 против -61.5К за неделю до этого. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до -89.1К, тогда как чистый объем длинных позиций на Австралийский доллар неожиданно вырос с 54.1К до 85.5К.
Австралиец подпрыгнул сегодня утром, после того как Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 3%. Такое решение широко ожидалось. РБА заявил о возможном снижении ставки в случае необходимости, но это его заявление было нейтральным, чем предыдущее и вероятность снижения ставки снизилась.
На сегодня, 2 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:30/09:30 Австралия Индекс цен на сырьевые товары март n/ -7,2% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME март 50,5 50,8 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе март 46,6 46,6 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе март 48,9 47,9 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц март 0,9 млрд. фунтов 0,6 млрд 08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 март 1,1% м/м 0,9% м/м 08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты февраль 54,000 55,000 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы февраль 12,0% 11,9% 14:00/18:00 США Производственные заказы февраль 3,1% м/м -2,0 м/м 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель 46,1 42,2 в течение дня США Общие продажи автомобилей март 15,3 млн. 15,4 млн. 16:20/20:20 Канада Выступление члена правления Банка Канады Мюррея
Из сегодняшних новостей стоит отметить пересмотренные показатели индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Данные выходят повторно, поэтому сюрпризы маловероятны, но не исключены.
Также интерес могут представлять данные по безработице в Еврозоне и производственным заказам в США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2861
Сопротивление в зоне 1.2858 - 1.2887, отсюда возможна коррекция к 1.2829 или даже 1.2810.
USD/JPY 92.84
Поддержка на 92.82, отсюда возможно восстановление к 93.81-94.03.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.04.2013 09:08
Сегодня на рынке форекс 3 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 55.6 пункта против 54.5 пункта в феврале
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -178 млн. австралийских долларов против прогноза -1 млрд. австралийских долларов
США. Производственные заказы в феврале +3.0% м/м против прогноза +2.9% м/м
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 46.2 против прогноза 45.5
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в обрабатывающей промышленности в марте 51.2
Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.3% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.4% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.7% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в феврале 12% против прогноза 12%
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в феврале 51 700 против прогноза 53 700
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в феврале +stg0.9 млрд против прогноза +stg0.4 млрд
Великобритания. Чистый потребительский кредит в феврале +stg0.6 млрд против прогноза +stg0.4 млрд
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в марте 48.3 против прогноза 48.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 46.8 против прогноза 46.6
Италия. Уровень безработицы в феврале 11.6% против прогноза 11.8%
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 49.0 против прогноза 48.9
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 44.0 против прогноза 43.9
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 44.5 против прогноза 45.3
Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 48.3 против прогноза 50.4
Обзор рынка
После выхода европейских инвесторов с пасхальных каникул европейские валюты оказались под давлением фоне слабых макроэкономических данных.
Внушительным падением британский фунт отреагировал на слабые экономические данные. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в Великобритании вырос в феврале до 48.3 пунктов. Но, во-первых, показатель индекс остался в зоне снижения деловой активности, а во-вторых, был ниже прогноза 48.8. Поэтому новость была воспринята как негативная. Дополнительное давление на фунт оказал пакет финансовых данных. Количество одобренных ипотечных соглашений снизилось в феврале до 51.7К против ожидаемого снижения до 53.6К. Денежный агрегат М3 совершенно неожиданно сократился на -0.5%. В результате пара фунт/доллар, которая перед открытием торгов в Европе протестировала максимум прошлой недели на 1.5258, к концу дня упала до 1.5102.
Лишь немногим лучше обстояли дела у континентального коллеги фунта. Пара евро/доллар после формирования перед открытием Европы дневного максимума на 1.2877, к концу дня упала до 1.2816. Давление на евро оказали слабые данные. Вчера стало известно, что уровень безработицы в Еврозоне в феврале составил 12.0%. Это рекордный показатель безработицы за всю историю. Количество безработных стало больше на 33К. Кроме того, данные продемонстрировали углубление пропасти между европейскими экономиками. Так, в Австралии безработица составляет 4.8%, в Германии 5.4%, а в Испании 26.3%, Греции 26.4%.
Правительство Кипра намерено начать переговоры о смягчении условий получения пакета помощи от ЕС и МВФ. Так, киприоты просят предоставить им дополнительный год для достижения бюджетного профицита. Министр финансов Саррис ушел в отставку – еще один не слишком благоприятный сигнал.
На другом конце света Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 3%. Тон заявления стал менее пессимистичным, чем раньше, хотя вероятность дальнейших снижений ставки сохраняется. Первой реакцией пары австралийский доллар/американский доллар стал рост до 1.0467. Позже, оказавшись под давлением вместе с европейскими рисковыми валютами, осси провел оставшуюся часть дня в диапазоне 1.0448
Инвесторы, торгующие иеной, ожидают завтрашнего решения Банка Японии по монетарной политике. В преддверии этого решения многие проявляют осторожность. Вчера пара доллар/иена после касания утром 92.55, развернулась вверх и отыграла часть утерянных позиций, завершив сутки на 93.41.
На сегодня, 3 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе март 47,7 46,8 08:30/12:30 Великобритания Обзор кредитных условий от Банка Англии 09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен март 1,6% г/г 1,8% г/г 12:15/16:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март 203,000 198,000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводсвтенной сферы март 55,9 59,0 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 24-30 марта n/a 3,3 млн. барр.
В центре внимания сегодня неофициальные данные по рынку труда ADP. Они считаются хорошим опережающим показателем для федерального релиза NFP.
Не забываем, что завтра утром Банк Японии сделает заявление о монетарной политике. Это первое заседание БЯ в новом составе. Рынок настроился на то, что на нем будут принятые радикальные меры по стимулированию экономики и борьбе с дефляцией. Мы бы не советовали оставлять позиции с иеной открытыми на ночь.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2809
Поддержка для пары на 1.2814 - 1.2793, отсюда возможен рост до 1.2904. Пробой вниз 1.2767 отменит этот сценарий.
USD/JPY 93.53
Сопротивление находится на 94.19, от него возможно движение вниз 92.82.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.04.2013 08:43
Сегодня на рынке форекс 4 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Розничные продажи в феврале: 1.3% м/м против прогноза 0.3% м/м
Австралия. Разрешения на строительство в феврале: 3.1% м/м 12.8% г/г против прогноза 2.5% м/м 14.3% г/г
США. Запасы дистиллятов в неделю до 29 марта -2.266 млн. против прогноза -1.1 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 29 марта -572 000 против прогноза -1.00 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 29 марта +2.707 млн. против прогноза +2.050 млн.
США. Индекс ISM в секторе услуг в марте 54.4 против прогноза 55.5 и против 56.0 в феврале
США. Занятость ADP в марте +158 000 против прогноза 200 000
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +1.7% г/г против прогноза +1.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в марте 47.2 против прогноза 48.0
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 55.6 пункта против 54.5 пункта в феврале
Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -178 млн. австралийских долларов против прогноза -1 млрд. австралийских долларов
Обзор рынка
Вчерашний день оказался неблагоприятным для американской валюты в связи с выходом слабых экономических данных по США. Евро, наоборот, получил поддержку, когда пришла информации о помощи Кипру со стороны МВФ.
Кипр достиг новой договоренности с Тройкой (ЕС, МВФ, ЕЦБ), согласно которым остров получает еще два дополнительных года для принятия мер по оздоровлению финансовой и экономической системы. Предполагается, что текст соглашения обсудят сегодня на встрече министров финансов ЕС.
Пара евро/доллар после утреннего касания 1.2879, в ходе европейской сессии развернулась и пошла вверх, достигнув дневного максимума на 1.2863. Закрылась пара на отметке 1.2845. Сходный паттерн движения демонстрировала пара фунт/доллар. Она начала день по цене 1.5101, упала к 1.5075, но затем вместе с евро выросла до 1.5158. Завершила день пара коррекцией к 1.5130.
Давление на доллар усилилось в ходе американской сессии. Отчет ADP показал число созданных рабочих мест в американской экономике в марте на уровне 158К. Аналитики ожидали, что показатель составит 198К. Это самый низкий показатель с октября прошлого года, что ставит вопрос о возможной потере моментума. Кроме того, индекс ISM для сектора услуг неожиданно упал до 54.4 пункта вместо ожидаемых 56 пунктов.
С таким фундаменталом за спиной доллар также упал против японской иены. Пара доллар/иена после неудачной попытки пробоя 93.60 упала к концу дня до 93.03.
На сегодня, 4 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг март 46,5 46,5 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг март 51,4 51,8 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей февраль 0,2% м/м 0,6% м/м 11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов апрель 375 млрд. фунтов 375 млрд. 11:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии апрель 0,50% 0,50% 11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger март n/a 7,0% г/г 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке апрель 0,75% 0,75% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ апрель 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 24-30 марта 354,000 357,000 12:45/16:45 США Выступление члена FOMC Эванса 14:30/18:30 США Выступление главы ФРС США Бернанке 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 24-20 марта n/a -95 млрд. куб. фут. 16:30/20:30 США Выступление члена FOMC Джорджа
Сегодня нас ожидается очень насыщенный событиями день.
Во-первых, о главном. Банк Англии и ЕЦБ проведут заседания, на которых будут приняты решения по основным процентным ставкам этих банков. Аналитики ожидают, что ставки останутся без изменений. Главная интрига в Великобритании – это объемы программы выкупа активов. На прошлом заседании трое членов монетарного комитета выступили за ее увеличение, но не были поддержаны большинством. В последний месяц ситуация в Европе ухудшилась, поэтому не исключено, что идея дополнительного стимулирования приобретет новых адептов. Но удастся ли им составить большинство и протянуть решение? Если это все-таки произойдет, то фунт может оказаться под давлением. Что касается ЕЦБ, то здесь интерес будет представлять в первую очередь пресс-конференция. Предполагают, что на ней речь будет идти в том числе о ситуации на Кипре и в Италии. Во-вторых, тема европейского кризиса остается в центре внимания. В середине дня, еще до заседания ЕЦБ, ждем итогов аукциона по 10-летним испанским гособлигациям. Рост доходности – буде он произойдет – может оказать давление на курс евро. Члены Еврогруппы сегодня обсудят поправки к соглашению с Кипром. Если все пройдет без сучка без задоринки, то евро может получить умеренную поддержку.
В-третьих, в США выйдет еженедельные данные по безработице. В начале месяца вес этих данных для рынка растет, так как они предшествуют важному отчету NFP от Департамента труда. Бернанке выступит на тему экономического образования посредством спутникового вещания на конференции по инвестиционной стратегии в Дайтоне. Мы не ожидаем, что это выступление окажет сильное влияние на рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2847
Пара может упасть до 1.2805 или 1.2760. Коррекционные движения вверх столкнуться с сопротивлением на 1.2895. Пробой вверх 1.2909 даст бычий сигнал.
USD/JPY 93.01
С минуты на минуту ждем решения Банка Японии. Оно может вызвать резкую и непредсказуемую волатилность на рынке.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.04.2013 09:06
Сегодня на рынке форекс 8 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА/А-1
Еврозона. Ifo/Instat/Insee: рост ВВП в первом квартале составит 0% кв/кв, во втором 0.1%, в третьем 0.2%, HICP 1.8%, 1.6% и 1.5% соответственно
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в марте 61.6 против прогноза 52.5
США. Средняя часовая оплата труда в марте +0.0% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
Канада. Число занятых в марте -54 500 против прогноза +6 500
США. Сальдо торгового баланса в феврале -$43.0 млрд против прогноза -$44.7 млрд
Канада. Уровень безработицы в марте 7.2% против прогноза 7.0%
Канада. Сальдо торгового баланса в феврале -C$1.02 млрд против прогноза +C$0.15 млрд
США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 34.6 против прогноза 34.5
США. Уровень безработицы U6 в марте 13.8% против 14.3% в феврале
США. Уровень безработицы в марте 7.6% против прогноза 7.7%
США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в марте +88 000 против прогноза +190 000
Германия. Производственные заказы в феврале +2.3% м/м +0.0% г/г против прогноза +1.1% м/м -1.5% г/г
Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.3% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.4% м/м -1.2% г/г
Обзор рынка
В пятницу американский доллар упал против европейских валют на слабых данных по рынку труда США. Однако японская иена выглядела еще слабее, чем доллар, и не смогла пожать плоды от слабости американской валюты.
После открытия Американской сессии, министерство труда США сообщило, что количество новых рабочих мест в американской экономике в марте выросло на 88К. Это более, чем в раза хуже ожидаемых 190-200К. Полученный показатель самый плохой с июня 2012 года. По итогам первого квартала количество новых рабочих мест составило 504К, что значительно хуже показателя за четвертый квартал 2012 года – 626К. Ситуация на рынке труда может быть признаком замедления темпов экономического роста в 1-2 кв. 2013 года.
Европейские валюты укрепились против доллара США на этой новости. Так, пара евро/доллар, которая начала день по цене 1.2934, сформировала минимум в ходе европейской сессии на 1.2900, но затем выросла к 1.3039. Правда завершить неделю выше психологической отметки 1.3000 паре не удалось, и она упала к 1.2995, а сегодня открылась небольшим гэпом вниз по цене 1.2989. Пара фунт/доллар выросла в пятницу с дневного минимума 1.5200 до дневного максимума 1.5350, но сегодня утром открылась гэапом вниз по 1.5295.
В отличие от европейских валют японская иена продолжила снижение против доллара. Данное снижение является тем более значимым, что с фундаментальной точки зрения слабые данные по американской экономике должны были бы стимулировать продажи доллара против иены. Но Японский ЦБ столь сильно испугал держателей иены, что они не обращают внимания на такие мелочи. После некоторой коррекции до 95.75, пара возобновила рост и концу недели закрылась по 97.51. Сегодня рост продолжился, сейчас пара торгуется по цене 98.57. На этой неделе Банк Японии может начать выкуп 5-летних облигаций. Хотя некоторые сомневались в том, как международное сообщество оценит действия БЯ, комментарии оказались исключительно благоприятными. Так, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что «монетарная политики, включая нетрадиционные меры, помогла стимулировать ведущие экономики и, далее, мировой рост». По ее слова «реформ, обнародованные Банком Японии – долгожданный шаг в этом направлении».
Данные CFTC демонстрируют, что за неделю, которая завершилась 2 апреля, позиционирование крупных спекулянтов почти не изменилось, за исключением увеличения объема коротких позиций на евро. Чистый объем коротких позиций на евро вырос за неделю с -49.1К до -65.7К. Чистый объем коротких позиций на иену упал до -78.2К против -89.1 (стоит помнить, что это было до заседания Банка Японии!). Чистый объем коротких позиций на фунт почти не изменилась -65.0К против -66.6К.
На сегодня, 8 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) апрель -12,6 -10,6 10:00/14:00 Германия Объём промышленного производства февраль 0,4% м/м 0,0% м/м 14:30/18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
Сегодняшний календарь достаточно легкий. На евро может оказать небольшое влияние публикация индекса Sentix, а также релиз данных по промышленному производству в Германии.
Кроме того в ночь в понедельника на вторник состоится выступление Бена Бернанке на Конференции по финансовым рынкам в Банке Атланты. Тема выступления: «Поддержка финансовой стабильности: Схватить тигра за хвост» (03:15 МСК). Однако особых движений на этом выступлении мы не ожидаем.
Основные события предстоящей недели.
На следующей неделе ожидается затишье после бурных событий последних дней. В США главным событием будет публикация протокола последнего заседания ФОМК, во вторник в 22:00 МСК.
Также по США ждем следующих новостей: 12 апреля, пятница, 16:30. Объемы розничных продаж. 12 апреля, пятница, 17:55 Индекс потребительских настроений университета Мичигана. 12 апреля, пятница, 20:30. Выступление Бена Барнанке на конференции ФРС в Вашингтоне на тему «Устойчивость и восстановление в общинах с низкими доходами».
В Еврозоне ждем аукциона по итальянским ВОТ в среду и итальянским же BTP/CCTeu в четверг. В пятницу начнется заседание Еврогруппы. Из макроэкономических новостей интерес будет представлять релиз по промышленному производству в Еврозоне (пятница, 13:00 МСК).
В Великобритании во вторник в 12:30 выйдет релиз по промышленному производству. В Японии важных новостей не запланировано, но любые действия и заявления со стороны Банка Японии могут вызывать существенный резонанс.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2988.
Текущий тренд должен завершиться около 1.3086 - 1.3066. Отсюда ожидаем снижение к 1.2927. Пробой вверх 1.3086 создаст предпосылки для роста к 1.3122.
USD/JPY 98.54
Возможен рост до 99.19, если паре удастся задержаться над 98.48. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 97.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.04.2013 08:58
Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс цен производителей в марте: -1.9% г/г – в соответствии с прогнозом
Китай. Индекс потребительских цен в марте: 2.1% г/г против прогноза 2.5% г/г
Германия. Промышленное производство в феврале +0.5% м/м -1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м -0.9% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в апреле -17.3 против прогноза -12.8
Великобритания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА/А-1
Еврозона. Ifo/Instat/Insee: рост ВВП в первом квартале составит 0% кв/кв, во втором 0.1%, в третьем 0.2%, HICP 1.8%, 1.6% и 1.5% соответственно
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в марте 61.6 против прогноза 52.5
США. Средняя часовая оплата труда в марте +0.0% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г
Канада. Число занятых в марте -54 500 против прогноза +6 500
США. Сальдо торгового баланса в феврале -$43.0 млрд против прогноза -$44.7 млрд
Канада. Уровень безработицы в марте 7.2% против прогноза 7.0%
Канада. Сальдо торгового баланса в феврале -C$1.02 млрд против прогноза +C$0.15 млрд
США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 34.6 против прогноза 34.5
США. Уровень безработицы U6 в марте 13.8% против 14.3% в феврале
США. Уровень безработицы в марте 7.6% против прогноза 7.7%
США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в марте +88 000 против прогноза +190 000
Германия. Производственные заказы в феврале +2.3% м/м +0.0% г/г против прогноза +1.1% м/м -1.5% г/г
Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.3% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.4% м/м -1.2% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары вчера торговались разнонаравленно на фоне пустого календаря. Евро вырос против доллара, тогда как фунт упал против американской валюты. Иена продолжает снижаться по всему рынку.
Слабость японской иены была одним из главных катализаторов волатильности на валютном рынке в понедельник. Наиболее значительный рост против иены демонстрируют ее соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону киви и осси. Аналитики объясняют это тем, что инвесторы гонятся за доходностью. Ралли AUD/JPY усилилось, после того как был пробит психологический уровень 100, сейчас кросс торгуется немного ниже 104. Пара NZD/JPY, пробив уровень 80, сегодня сформировала 5-летний максимум на отметке 84.34. Эти ралли против иены помогли киви и осси укрепиться против американского доллара.
В Еврозоне основное внимание было уделено пары EUR/CHF.коснувшись уровня 1.2130 вчера утром, за сутки она выросла на пол фигуры до 1.2180. Рост евро против франка поддержал рост евро против доллара, несмотря на слабые данные по Еврозоне. Пара евро/доллар открылась по цене 1.2968 и находилась под давлением в течение первой половины дня, чему способствовали слабые данные по индексу Sentix и промышленному производству в Германии. Однако после формирования дневного минимума на 1.2967. она пошла вверх, следуя тенденции пары EUR/CHF. В результате на графике появилась вторая вершина (первая вершина в пятницу) на 1.3037. День завершился коррекцией, но сегодня на азиатской сессии пара возобновила рост и достигла 1.3064.
В отличие от евро фунт выглядел слабо. Он лишь немного укрепился против японской иены и упал против доллара США. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5303 и после хода к 1.5350, упала к концу дня до 1.5254.
Американский доллар продолжил расти против иены, подобно большинству основных валют. Пара доллар/иена открылась по цене 98.09 и завершила день на отметке 99.36.
На сегодня, 9 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы март 3,1% 3,1% 06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса февраль 16,2 млрд. евро 15,7 млрд. евро 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование март n/a -21,5% г/г 07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен март 0,3% м/м 0,3% м/м 07:15/11:15 Швейцария Объем розничных продаж февраль 2,9% г/г 1,9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности февраль 0,4% м/м -1,5% м/м 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль -8,5 млрд. фунтов -8,2 млрд. фунтов 08:30/12:30 Великобритания Объём промышленного производства февраль 0,4% м/м -1,2% м/м 11:30/15:30 США Индекс малого бизнеса от NFIB март 92,3 90,8 12:15/16:15 Канада Начало строительства домов март 176.000 178.000 12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство февраль 5,3% м/м 1,7% м/м 14:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR март n/a -0,1% 14:00/18:00 США Объём оптовых запасов февраль 0,4% м/м 1,2% м/м
На сегодня значимых новостей не запланировано. Наиболее интересные релизы выйдут по Великобритании. Это данные по промышленному производству и торговому балансу, которые могут оказать влияние на фунт. Если показатели выйдут ниже прогнозов, то это повысит вероятность увеличения программы выкупа активов и может оказать давление на курс фунта. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3046
Пока пара выше 1.3041, возможно движение до 1.3074. Однако снижение ниже этого уровня создает предпосылки для коррекции до 1.3024, а возможно и до 1.2972.
USD/JPY 99.22
Если пара не сможет пробить 99.37 - 99.81, то возможна коррекция к 98.50 или даже 967.63. Пробой вверх 99.81 создает предпосылки для хода к 100.25.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.04.2013 08:58
Сегодня на рынке форекс 10 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Сальдо торгового баланса в марте: -0.88 млрд. против прогноза 15.15 млрд. долларов США. Экспорт +10% г/г. Импорт +14.1% г/г
США. Оптовые продажи в феврале +1.7% м/м против прогноза +1.3% м/м
США. Оптовые запасы в феврале -0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. Разрешения на строительство в феврале +1.7% м/м против прогноза +3.0% м/м
Канада. Число новых строительств в марте 184 00 против прогноза 175 00
Великобритания. Промышленное производство в феврале: 1% м/м -2.2% г/г против прогноза 0.4% м/м -2.8% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса за февраль: -6.011 млрд. евро против прогноза -5.445 млрд. евро
Германия. Сальдо счета текущих операций в феврале: 16 млрд. евро против прогноза 14.2 млрд. евро
Германия. Сальдо торгового баланса за февраль: 16.8 млрд. евро против прогноза 15 млрд. евро
Китай. Индекс цен производителей в марте: -1.9% г/г – в соответствии с прогнозом
Китай. Индекс потребительских цен в марте: 2.1% г/г против прогноза 2.5% г/г
Обзор рынка
Вчера амплитуда движений на валютном рынке несколько уменьшилась, основные пары консолидируются. Несмотря на консолидацию, евро и фунту удалось улучшить свой результат против доллара США, а вот американская валюта не смогла продолжить мощное ралли против иены, немного не дотянув до круглого психологического уровня.
После мощных ралли последних дней USD/JPY и EUR/JPY затормозили около круглых уровней 100 и 130 соответственно. Создается впечатления, что моментума для пробоя этих уровней им пока не хватает, и в ближайшие дни можно ожидать некоторой консолидации. Однако признаков того, что иена сформировала дно, пока нет. Министр финансов Японии Асо, комментируя недавнее снижение иены, не выразил не малейшего беспокойства и философски заметил, что на рынке «происходит некоторая коррекция после чрезмерного укрепления». Судя по всему пробоя 100 для пары USD/JPY является неизбежным, весь вопрос в том, удастся ли паре продолжить рост против этого.
Британский фунт в ходе вчерашних торгов вырос до 1.5341 против 1.5254 при открытии. Пара фунт/доллар закрылась на 1.5319. Поддержку фунту оказали данные по промышленному производству в Великобритании. Объем промышленного производства в феврале вырос на 1.0% на месячном базисе сравнения. Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0.8%, что немного лучше прогнозов.
Евро тоже укрепился против доллара, несмотря на отсутствие новостей. Пара открылась на 1.3008 и к концу дня выросла до 1.3102, завершив сутки небольшой коррекцией.
Глава ФРС Бен Бернанке, выступая на конференции, организованной Федеральным резервом Атланты заявил, что «эластичность американской банковской системы значительно улучшилась», при этом он подчеркнул, несмотря на экономическое восстановление, дальнейшее стимулирование отнюдь не исключается. «Экономика значительно сильнее, чем четыре года назад, хотя условия еще далеки от тех, которые мы хотим видеть…Большинство мировых экономик вовлечены в экспансионистскую монетарную политику, думаю, что это конструктивно для всех», - заявил Бернанке.
На сегодня, 10 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 01.04-07.04 n/a 2,7 млн. барр. 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 2,03/3,2 18:00/22:00 США Протокол заседания FOMC 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета март n/a -203,5 млрд. долл.
Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять протоколы заседания Федерального резерва от 20 марта. Однако принимать эти данные стоит с большой осторожностью. Следует помнить, что это заседание ФОМК произошло еще ДО того как на прошлой неделе вышли крайне слабые данные по числу рабочих мест в американской экономике, а это значит, что оценки ситуации на рынке труда – один из важнейших факторов при определении политики ФРС – могут быт не объективными. Но рост волатильности на этой новости все же не исключается.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3089
Сопротивление в зоне 1.3124. Отскок от нее может создать предпосылки для движения к 1.3024 или 1.2965. Пробой вверх 1.3124 приведет нас 1.3162. В свою очередь пробой этого уровня отменит нисходящий сценарий.
USD/JPY 99.11
Если удержится сопротивление на 99.34 - 99.59, то возможно снижение до 98.82 - 98.53. Закрытие выше 100.16 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.04.2013 09:01
Сегодня на рынке форекс 11 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.6% против прогноза 5.4%
Австралия. Занятость в марте: -36 100 против прогноза -5 400 рабочих мест
Кипр. S&P подтвердило кредитный рейтинг Кипра на уровне ССС, прогноз пересмотрен с негативного на стабильный
Кипр. Министр финансов: выход из Еврозоны для нас не выход
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 5 апреля +0.5% против прогноза +0.2%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 5 апреля -169 000 против прогноза -1.5 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 5 апреля +1.699 млн. против прогноза -1.5 млн.
США. Запасы нефти в неделю до 5 апреля +250 000 против прогноза +1.5 млн.
США. Протокол FOMC был опубликован преждевременно
США. FOMC: некоторые члены комитета ожидают прекращения увеличения QE к концу года. Перспектив особенно не изменились со времени последнего заседания.
Италия. Промышленное производство в феврале -0.8% м/м -3.8% г/г против прогноза -0.5% м/м -4.0% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале +0.8% м/м -1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м -2.8% г/г
Франция. Промышленное производство в феврале +0.7% м/м -2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м -3.9% г/г
Китай. Сальдо торгового баланса в марте: -0.88 млрд. против прогноза 15.15 млрд. долларов США. Экспорт +10% г/г. Импорт +14.1% г/г
Обзор рынка
Вчера мы наблюдали спокойные торги с тенденцией к консолидации, некоторое разнообразие в новостной фон внести комментарии главы Банка Японии Куроды и досрочная публикация протоколов ФОМК.
Глава Банка Японии Х. Курода в своих комментариях отметил, что обсуждать сворачивание стимулирующих программ его ведомства пока не имеет смысла. Он выразил уверенность в правильности избранного курса, добавив, что действия БЯ не повлекут за собой побочных эффектов. Чтобы избежать критики со стороны «старших братьев» в валютном манипулировании, Курода еще раз лукаво подчеркнул, что снижение курса иены – не является целью Банка Японии.
Пара доллар/иена, после консолидации, которая началась во вторник и длилась примерно сутки, немного укрепилась, обновив долгосрочный максимум на 99.86 (открытие суток на 99.03).
Пара евро/доллар открылась по цене 1.3082, выросла до 1.3121 и завершила день снижением на 1.3069. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5318, упала в ходе торгов до 1.5292, но завершила день ростом до 1.5328. Все это происходило на фоне отсутствия новостей по европейским экономикам.
Некоторое разнообразие внес Федеральный резерв, который опубликовал протокол своего последнего заседания на несколько часов раньше срока. Как было заявлено это произошло потому, что «он был ненамеренно разослан некоторым частным лицам, которые обычно получают протокол по электронной почте вскоре после чего публикации». В протоколе отмечено, что «ситуация на рынке труда улучшилась, как и ожидалось» (заседание происходило еще до того, как стало известно о резком сокращении числа новых рабочих мест в марте). Некоторые члены высказали опасения, в отношении «рисков и затрат» на покупки активов, отметив, что «позже в течение года лучше уменьшить объемы покупок и прекратить их полностью к концу года». Существенного влияния на рынок эта новость не оказала.
На сегодня, 11 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен март 0,5% м/м 0,5% м/м 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке февраль 0,3% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 01.04-07.04 362.000 385.000 12:30/16:30 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт март -0,4% м/м 1,1% м/м 13:00/17:00 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии П.Такера 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 01.04-07.04 n/a -94 млрд. куб. футов 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 3,25/2,4
Сегодня примерно в 12:10 ожидаются итоги аукциона по итальянским BTP/CCTeu. Будут продаваться 3 и 15-летние ВТР и 4-летние ССТeu.
Некоторый интерес могут представлять еженедельные данные по безработице в США, так как проблемы с рынком труда в этой стране вновь привлекли внимание после слабого релиза NFP.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3058
Пока пара ниже 1.3096-1.3111, возможно снижение до 1.3051. Пробой 1.3111 создаст предпосылки для тестирования 1.3151. USD/JPY 99.57
Поддержка на 99.52. Пока пара выше этого уровня, есть возможность для роста к 100.48. Но пробой 99.52 отложит этот сценарий и создаст предпосылки для движения к 99.34. Пробой вниз 99.16 будет означать вероятность более глубокой коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.04.2013 09:28
Сегодня на рынке форекс 12 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Индекс цен на новое жилье в феврале +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 30 марта 3.079 млн. против прогноза 3.067 млн.; неделей ранее 3.091 млн. (пересмотрено с 3.063 млн.)
США. Индекс импортных цен в марте -0.5% м/м до -2.7% г/г против прогноза -0.5% м/м до -2.0% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 6 апреля 346 000 против прогноза 360 000
Франция. Индекс цен потребителей в марте +0.8% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.7% м/м до +0.9% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.8% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +1.0 г/г
Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.4% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.4% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.8% г/г
Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.6% против прогноза 5.4%
Австралия. Занятость в марте: -36 100 против прогноза -5 400 рабочих мест
Обзор рынка
Четверг не изменил расстановку сил на рынке форекс. Хотя тенденции предыдущих дней сохраняются и такие пары как евро/доллар и доллар/иена обновили свои недельные максимумы, моментум кажется неубедительным.
Евро, фунт и швейцарский франк торговались против доллара около верхних границ недельного диапазона. Наиболее успешным вчера оказался британец. Начав день против доллара по цене 1.5326, он вырос до 1.5411, завершив сутки небольшой коррекцией до 1.5384. Евро был менее удачливым. Пара евро/доллар открылась по цене 1.3069, опустился к дневной 50 SMA на 1.3044, оттолкнулась от него и пошла вверх к 1.3138, обновив тем самым недельный максимум. Но закрылась коррекцией вниз на 1.3100.
По итогам проведенного вчера аукциона по итальянским долгам доходность трехлетних облигаций снизилась с 2,48% до 2,29% — это минимальное значение с мая 2012. От продажи облигаций было получено 7.17 миллиардов евро при максимальной цели 7.5 млрд. евро.
Пара доллар/иена сформировала вчера максимум на уровне 99.94, но так и осталась ниже психологического уровня 100. закрывшись понижением на несколько пипсов по цене 99.67. Глава ЦБ Японии Курода заявил, что первый раунд борьбы с инфляцией завершен и что цель в 2% будет гибкой. Рынок воспринял это как намек на некоторое ограничение агрессивности ЦБ Японии, который, судя по всему, возьмет паузу до принятия новых стимулирующих мер.
Bloomberg прогнозирует, что МВФ снизит прогноз на темпы роста ВВП США в этом году до 1.7% против предыдущего прогноза 2.0%. Предполагается, что налоговое ужесточение негативно скажется на перспективах роста. Мировая экономика, как ожидают, вырастет на 3.4%, что чуть-чуть ниже предыдущего прогноза.
На сегодня, 12 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен март 0,3% м/м 0,1% м/м 09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства февраль 0,3% м/м -0,4% м/м 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB февраль n/a 0,4% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей март 0,2% м/м 1,0% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей март -0,1% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж март 0,0% м/м 1,1% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей март 0,2% м/м 0,2% м/м 12:45/16:45 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана апрель 78,8 78,6 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана апрель n/a 3,2% 14:00/18:00 США Деловые запасы февраль 0,4% м/м 1,0% м/м 16:30/20:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
Среди сегодняшних новостей интерес могут представлять релизы по розничным продажам в США, и индексу потребительских настроений Университета Мичигана в США.
Выступление Бернанке на конференции ФРС в Вашингтоне на тему «Устойчивость и восстановление в общинах с низкими доходами» вряд ли привлечен внимание рынка.
Скрытым фактором риска на выходные является встреча Еврогруппы, которая продлится до субботы. На встрече будет утвержден меморандум, содержащий ключевые параметры антикризисной программы Кипра. Кроме того планируется рассмотреть ситуацию в Греции и принять решение по Ирландии и Португалии – им скорее всего продлят сроки погашения кредитов.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3116
Текущий тренд может завершиться около 1.3119 - 1.3144. Отсюда ждем коррекции к 1.3072 - 1.3050. Пробой верх 1.3144 создаст предпосылки для хода к 1.3189.
USD/JPY 99.47
Поддержка на 99.39-21, пробой этого уровня отложит штурм отметки 100 и станет сигналом о более глубокой коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.04.2013 09:04
Сегодня на рынке форекс 15 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Розничные продажи в марте +12.6% г/г против прогноза +12.6% г/г
Китай. Промышленное производство в марте +8.9% г/г против прогноза +10.1% г/г
Китай. ВВП в первом квартале +1.6% кв/кв до +7.7% г/г против прогноза +2.0% кв/кв до +8.0% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в феврале +1.8% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в феврале +2.0% м/м против прогноза +1.5% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в апреле +2.1% м/м до +0.4% г/г
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель 72.3 против прогноза 78.8
США. Розничные продажи без учета автомобилей в марте -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Розничные продажи в марте -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Базовый индекс цен производителей в марте +0.2% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс цен производителей в марте -0.6% м/м до +1.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.4% г/г
Еврозона. ЕЦБ: 19 банков будут участвовать в выплате средств, полученных в рамках LTRO, 17 апреля. Общая сумма выплат составит Е10.793 млрд. из них пять банков выплатят Е6.554 млрд., полученных в рамках первого этапа программы, 14 - Е4.238 млрд., по
Германия. Министр финансов: объем помощи Кипру не будет увеличен
Еврозона. Промышленное производство в феврале +0.4% м/м до -3.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.5% г/г
Великобритания. Производство в строительном секторе в феврале +5.5% м/м до -7.0% г/г против -4.8% м/м до -5.5% г/г (пересмотрено с -6.3% м/м до -7.9% г/г) в январе
Германия. Индекс оптовых цен в марте -0.2% м/м до +0.3% г/г
Обзор рынка
Евро и британскому фунту после весьма напряженного противостояния удалось завершить пятничные торги на положительной территории, тогда как доллар упал против японской иены.
Почти с самого утра пятницы единая валюта оказалась под давлением. Судя по всему, часть инвесторов решила зафиксировать прибыль в преддверии заседания ЭКОФИна. Так, что к открытию торгов в США пара евро/доллар упал до 1.3036. Но ситуация полностью изменилась, после выхода американских макроэкономических релизов, которые продемонстрировали ухудшение ситуации в первой мировой экономике.
Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране в марте снизился на 0,4% по сравнению с февралем, когда рост составил 1%. Аналитики не ожидали изменения показателя.
Хуже прогнозов также оказались данные Мичиганского университета, согласно которым индекс потребительских настроений в США в апреле, по предварительной оценке, упал до 72,3 пункта с 78,6 пункта в марте, хотя ожидалось снижение лишь на 0,1 процентного пункта.
На этих новостях евро пошел вверх и завершил день на 1.3106, что немного выше уровня открытия. Поддержку евро также оказали новости с заседания Еврогруппы, которая одобрила выделение кредита на восстановление экономики Кипра объемом 10 миллиардов евро.
Американский доллар также упал против иены. Слабые макроэкономические данные по США лишь усилили понижательную внутрудневную тенденцию, катализатором которой стал глава ЦБ Японии Курода, который попытался охладить пыл тех, кто ожидал новых еще более радикальный мер от Банка Японии. Пара доллар/иена снижалась достаточно равномерно в течение дня, начав сутки на отметке 99.65 и завершив на 98.37 – весьма внушительное движение вниз для этой пары.
Сегодня утром были опубликованы данные по ВВП Китая. Они оказались хуже прогноза. Рост ВВП составил всего 7.7% вместо ожидаемых 8%. Призрак глобального экономического замедления начал бродить по рынкам. Фондовые индексы Японии и Гонконга резко ушли в минус, ан форексе евро оказался под давлением против доллара, а сам доллар против иены.
На сегодня, 15 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:15/10:15 Япония Выступление главы Банка Японии Х.Куроды 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса февраль 9,9 млрд. евро 9,0 млрд. 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Нью-Йорк апрель 7,2 9,2 13:00/17:00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг февраль 41,3 млрд. долл. 25,7 млрд. 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB апрель 45 44
Для торговли иеной ждем выступления главы Банка Японии Куроды 88-м Конвенте Ассоциации трастовых компаний.
В США выйдет ряд новостей второго плана: индекс ФРБ Нью-Йорка, отчет казначейства по покупкам ценных бумаг и индекс рынка жилья NAHB. Они могут оказать влияние на рынок в случае каких-либо неожиданностей.
Основные события предстоящей недели.
Хотя на этой неделе не ожидается топовых новостей, выйдет достаточно много релизов второго и третьего плана, особенно по США. Последние данные показывают, что ситуация в первой мировой экономике может ухудшаться, поэтому есть основания предполагать, что рынок будет более чутко, чем ранее реагировать на американские данные. В частности, мы рекомендуем обратить внимание на следующие новости:
16 апреля, вторник, 16:30. Индекс потребительской инфляции, прогноз 1.7% г/г против 2.0% г/г. 16 апреля, вторник, 16:30. Количество выданных разрешений на строительство и закладки новых домов. 16 апреля, вторник, 17:15. Объем промышленного производства. 17 апреля, среда, 22:00. Публикация Бежевой книги ФРС. 18 апреля, четверг, 16:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index), прогноз 3.3 против 2.0.
18 - 19 апреля будет проходить встреча министров финансов и управляющих центральными банками «Группы двадцати». Вашингтон (США). Главная тема в повестке дня – обсуждение рамочного соглашения по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Ожидания этого мероприятия могут оказать влияние на курс японской иены, так как японские власти не заинтересованы в том, чтобы ее масштабное снижение происходило перед встречей в рамках Большой двадцатки. Можно ожидать от них вербальных заявлений, имеющих тайную цель не допустить чрезмерного падения иены.
В Европе стоит обратить внимание на следующие события:
16 апреля, вторник. 13:00. Германия. Индекс экономических настроений ZEW, прогноз 45.0, против 48.5 18 апреля, четверг, 12:30. Испания. Аукцион по 10-летним государственным облигациям.
Достаточно оживленная неделя ожидает фунт. Здесь интерес будут представлять следующие релизы:
16 апреля, вторник, 12:30. Индекс потребительских цен, прогноз 2.8% г/г против 2.8% г/г. 17 апреля, среда, 12:30. Протокол заседания Банка Англии 4 апреля. 17 апреля, среда, 12:30. Релиз данных по безработице в Великобритании. 18 апреля, четверг, 12:30. Розничные продажи, прогноз -0.7% м/м против 2.1%
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3076
Возможно снижение до 1.3050 или 1.2999. Пробой вверх 1.3141 создаст предпосылки для движения к 1.3178.
USD/JPY 97.90
Пробой вниз 97.51 закроет гэп недельной новости, подтвердит колебательный максимум и создаст предпосылки для более глубокой коррекции. Отменит этот сценарий восстановление над 98.55 - 98.13.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.04.2013 09:10
Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс рынка жилья NAHB в апреле 42 против прогноза 45
Канада. Продажи существующих домов в марте +2.4% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в феврале -$17.8 млрд против прогноза+$40.0 млрд
США. Чистый поток капитала в феврале +$53.6 млрд
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в апреле 3.05 против прогноза 7.00
Еврозона. Сальдо торгового баланса за февраль: 12 млрд. евро против прогноза 10 млрд. евро
Китай. Розничные продажи в марте +12.6% г/г против прогноза +12.6% г/г
Китай. Промышленное производство в марте +8.9% г/г против прогноза +10.1% г/г
Китай. ВВП в первом квартале +1.6% кв/кв до +7.7% г/г против прогноза +2.0% кв/кв до +8.0% г/г
Австралия. Инвестиционные кредиты в феврале +1.8% м/м
Австралия. Ипотечные кредиты в феврале +2.0% м/м против прогноза +1.5% м/м
Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в апреле +2.1% м/м до +0.4% г/г
Обзор рынка
Новая рабочая неделя стартовала достаточно бурно на новостях из Китая. Основной тенденцией первого рабочего дня было закрытие рисковых позиций, что стало причиной падения евро и фунта и роста курса японской иены.
ВВП Китая в 1-м квартале вырос на 7.7% по сравнению с 7.9% в 4-м квартале прошлого года. Квартальный рост составил 1.6% против 2% в прошлом квартале. Аналитики ожидали, что годовые темпы роста составят 8.0%. Темпы роста промышленного производства сократились до 8.9% против 9.9% в предыдущем отчетном периоде.
Локомотив китайской экономики замедляется, - подумали инвесторы и бросились продавать рисковые активы. Сильнее всего пострадали австралийский и новозеландский доллары. Евро выглядел намного лучше своих рисковых азиатских коллег, но и он, начав день против доллара на уровне 1.3110, завершил его около 1.3035. Сходная картинка с британским фунтом. Он упал с уровня открытия на 1.5340 до 1.5282 при закрытии.
Правительству Греции удалось достичь соглашения с Тройкой международных кредиторов. «Тройка» настаивает на увольнении 25 тыс. служащих госсектора. При этом безработица в стране уже достигла практически 30%. В обмен на это Греция получит дополнительно 2.8 миллиардов евро, а также отсрочку по выплате по кредитам.
Отдельно стоит отметить внушительное падение доллара против иены. На коррекцию недавнего восходящего движения наложилось бегство инвесторов из рисковых активов, связанное со слабыми данными по ВВП Китая. Пара доллар/иена, начала день на отметке 98.28 и упала до 96.35, завершив день коррекцией по цене 96.78.
Данные по США, в частности индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State и отчет казначейства TIC были слабыми, что также способствовало бегству из рисковых активов. Усугубила информация формулировка из полугодового отчета Казначейства по валютным курсам, что США будут внимательно следить за валютной политикой Японии и готовы настоять на том, чтобы она воздержалась от девальвации иены. По рынку сразу же поползли слухи о том, что на встрече Большой двадцатки японцы могут получить выволочку за падение курса иены, а сегодня утром официальные представители японского правительства подтвердили, что готовы отчитаться о своих действиях перед G20.
Согласно опубликованным вчера данным CFTC увеличился объем коротких позиций на фунт и канадский доллар. По состоянию на 9 апреля чистый объем коротких позиций на евро сократился с -65.7К до -50.9К. Чистый объем коротких позиций на иену остался стабильным -77.7К. Чистый объем коротких позиций на фунт вырос до -70К против -65К. Позиционирование по фунту ухудшается с конца декабря, за это время только дважды мы наблюдали небольшое восстановление. Чистый объем кротких позиций по канадскому доллару продолжает расти, он вырос с -64.5К до -71.1К.
На сегодня, 16 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей март 0,0% м/м 0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен март 2,8% г/г 2,8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) март -0,3% м/м 3,2%м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен март 3,3% г/г 3,2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен март 2,3% г/г 2,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье февраль 2,8% г/г 2,2% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) март 0,3% м/м 0,8% м/м 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW 41,5 48,5 09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен март 1,7% г/г 1,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен март 1,4% г/г 1,3% г/г 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW апрель 31,5 33,4 в течение дня В Отчет Банка Англии по инфляции 12:00/16:00 США Выступление члена FOMC Дадли 12:30/16:30 Канада Производственные продажи февраль 0,6% м/м -0,2%м/м 12:30/16:30 Канада Покупки иностранными инвесторами финансовых активов февраль 7,28 млрд. кан. долл. 13,34 млрд. 12:30/16:30 США Число разрешений на строительство март 0,94 млн. 0,94 млн. 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен март 0,0% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Начало строительства март 0,93 млн. 0,92 млн. 13:00/17:00 США Выступление главы ЕЦБ 13:15/17:15 США Использование производственных мощностей март 78,4% 79,6% 13:15/17:15 США Промышленное производство март 0,3% м/м 0,7% м/м 16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Дьюк 16:30/20:30 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Дантена 19:00/23:00 США Выступление члена FOMC Йеллен
Среди сегодняшних новостей стоит отметить выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом в Страсбурге. Анонс об этой новости появился недавно и тема выступления неизвестна, но, вероятно, там будет затронута тема европейского кризиса и ситуации вокруг Кипра. Это событие может стать топ-новостью дня. Кроме того, из европейских данных будет интерес релиз по немецкому индексу экономических настроений ZEW.
В Великобритании ожидаем пакета данных по инфляции и комментария Банка Англии. Указание на возросшие риски инфляции может поддержать фунт, если же БА заявит, что инфляция не является серьезной проблемой, то фунт может оказаться под давлением, так как инвесторы усмотрят в таком заявлении намек на готовность напечатать новых фунтов в рамках программы выкупа активов.
В США стоит обратить внимание на релизы по ценам потребителей, строительному сектору и промышленному производству.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3074
Поддержка на 1.3028 - 1.3000. Пока пара выше этой зоны возможен пробой 1.3074 и движение к 1.3091.
USD/JPY 97.57
Возможно движение к 97.73 - 98.19 с последующим снижением к 96.56 - 95.84
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.04.2013 09:40
Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Загрузка производственных мощностей в марте 78.5% против прогноза 78.4%
США. Промышленное производство в марте +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Разрешения на строительство в марте 902 000 против прогноза 942 000
США. Число новых строительств в марте 1 036 000 против прогноза 930 000
США. Базовый индекс цен потребителей в марте +0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.0% г/г
США. Индекс цен потребителей в марте -0.2% м/м +1.5% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.6% г/г
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в феврале +2.6% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в феврале -C$6.31 млрд
Германия. Индекс экономических настроений в апреле: 36.3 пункта против прогноза 41 пункт
Германия. Индекс текущих условий ZEW в апреле: 9.2 пункта против прогноза 14 пунктов
Еврозона. Индекс потребительских цен в марте: 1.2; м/м 1.7% г/г – в соответствии с прогнозом
Великобритания. Индекс цен потребителей в марте: 0.3% м/м 2.8% г/г – в соответствии с прогнозом
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в марте: 0.3% м/м 2% г/г – в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
Вчера главным событием дня стало мощное ралли евро против американского доллара. Инвесторы скупали евро, несмотря на слабые данные по Еврозоне.
Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики упал в апреле до 36.3 против ожидаемого показателя 41.5. В прошлом месяце значение индекса составило 48.5. Индекс оценки текущей ситуации упал до 9.2, что также хуже прогноза. Общеевропейский показатель упал до 24.9. Президент ZEW Клеменс Фуэст отметил, что данные поднимают вопросы относительно силы немецкой экономики и в очередной раз демонстрируют, что слабость экономики Еврозоны виляет на Германию.
Несмотря на столь слабые данные, инвесторы скупали евро, который уже в ходе европейской сессии достиг 1.3120. Открытия торгов в США оказало евро дополнительную поддержку. Дело в том, что при открытии был опубликован релиз данных по потребительской инфляции в первой мировой экономике.
Как выяснилось, в марте темпы роста потребительских цен на годовом базисе составили 1.5% против ожидаемых 1.6%, тогда как стержневой индекс вырос на 1.9% вместо ожидаемого роста на 2.0%. Отсутствие инфляционных рисков позволяет ФРС и далее проводить ничем не ограниченные стимулирующие программы, что объективно играет против доллара.
Пара евро/доллар, начав день на 1.3036, выросла до 1.3200 и завершила сутки небольшой коррекцией около 1.3175.
Британский фунт также вырос против доллара, хотя и не столь ощутимо как евро. Он открылся по 1.5282, вырос до 1.5378 и немного скорректировался к закрытию до 1.5361. Темпы роста потребительских цен в Великобритании составили в марте 2.8%, как и ожидалось, однако стрежневой индекс потребительских цен вырос на годовом базисе аж на 2.4% вместо ожидаемого роста на 2.3%.
Управляющий Банком Японии Курода заявил вчера, что «государственные финансы в совеем текущем состоянии не являются устойчивыми», для стабилизации финансовой системы он предлагает введение налога на продажи. По словам Куроды обсуждать стратегию выхода Банка Японии из программы количественного смягчения пока преждевременно. По итогам вчерашних торгов пара доллар/иена выросла с 96.71 до 97.53.
На сегодня, 17 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа требований по пособиям по безработице март 0 -1500 08:30/12:30 Великобритания Публикация протокола заседания Банка Англии 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы февраль 7,8% 7,8% 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы февраль 1,4% 3м/г 1,2% 3м/г 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW март n/a 2,3 13:30/17:30 США Выступление члена FOMС Булларда 14:00/18:00 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике 14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке апрель 1,00% 1,00% 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 7-13 апреля n/a 0,3 млн. барр. 15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады 16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Розенгрена 18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"
Для фунта большой интерес будет представлять публикация протокола заседания монетарного комитета Банка Англии от 4 апреля. Напомним, что тогда БА оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%. Без изменений осталась и программа количественного смягчения на уровне 375 миллиардов фунтов. Несмотря на то, что некоторые члены монетарного комитета считают необходимым увеличение стимулирования, большинство боится инфляции, угрожающей британской экономике.
Таким образом, Банк Англии оказался между двух огней: с одной стороны риски инфляции, с другой углубления рецессии. Изменился ли баланс сторонников и противников увеличения программы количественного смягчения мы узнаем после публикации протокола последнего заседания. Если число сторонников увеличения программы выкупа активов уменьшилось (в ходе последних заседаний их было трое), то фунт может пойти вверх. Если же к ним прибавится еще кто-нибудь, то фунт может оказаться под давлением.
В США выйдет отчет ФРС «Бежевая книга». Последние данные демонстрируют ухудшение состояния американской экономики, и нам интересно, как на эти данные реагирует Федеральный резерв. Возможно хоть что-нибудь станет понятно из Бежевой книги.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3174
Текущий рост может завершиться около 1.3190 или 1.3243 отсюда будем ждать отката к 1.3136 - 1.3103.
USD/JPY 98.36
Возможно движение к 98.52 с последующим снижением до 97.84 или даже 96.18.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.04.2013 09:11
Сегодня на рынке форекс 18 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Цен на жилье в марте +1.45% м/м до +4.88% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в марте -Y922.0 млрд. против прогноза -Y934.5 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y362.4 млрд. против прогноза -Y522.2 млрд
Канада. Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 1.00% в соответствии с ожиданиями
Канада. Индекс цен на жилье в марте +0.4% м/м +2.6% г/г
Великобритания. Протокол MPC: Ставка оставлена без изменения на уровне 0.5% единогласно. За увеличение программы выкупа активов проголосовало 3 члена, против – 6.
Великобритания. Изменение числа заявок на получение пособий по безработице в марте: -7000 заявок против прогноза 0 заявок
Великобритания. Уровень безработицы ILO в феврале: 7.9% против прогноза 7.8%
Шведский Riksbank сохранил ставку репо без изменений на уровне 1%
Обзор рынка
На фоне тревожных новостей из Великобритании и слухов из Еврозоны американский доллар укрепился против европейских валют.
На вчерашних торгах единая европейская валюта отдала все то, что отыграла у доллара на торгах во вторник. Пара евро/доллар открылась вчера 1.3177 выросла до 1.3199 (лишь на несколько пипсов ниже максимума вторника), после чего развернулась вниз и достигла 1.3001. Пара завершила день на 1.3033. Среди причин оказавших давление на евро слабость европейских фондовых индексов и слухи о возможном снижении кредитного рейтинга Германии, которые, однако, пока не получили официального подтверждения.
Не прибавила оптимизма и публикация прогнозов МВФ. Фонд понизил свой прогноз на темпы мирового экономического роста в этом году до 3.3% против 3.5% при предыдущем прогнозе. Экономисты МВФ ожидают, что ВВП Еврозоны в этом годы сократится на -0.3%. В Германии ожидается рост на 0.6%, во Франции снижение на -0.1%, в Испании и Италии снижение на -1.5%. Правда оценки МВФ, по указке которого и проводится «спасения» Еврозоны, были умеренно оптимистичными. В частности в сопроводительном заявлении отмечалось, что «активность в Еврозоне будет постепенно расти, чему способствует заметно меньшая фискальная нагрузка и смягчение условий кредитования».
Британский фунт чувствовали себя не намного лучше евро. Нам стало известно, что количество сторонников увеличение программы выкупа активов не изменилось, их по-прежнему трое. А вот ситуация на рынке труда ухудшилась. Уровень безработицы вырос до 7.9%, тогда как общее количество безработных выросло до 2.56 миллионов человек. После утреннего хода к 1,5357 пара фунт/доллар упала до 1,5215 и закрылась на 1.5242.
Пара доллар/иена по итогам вчерашних торгов укрепилась с 97.51 до 98.11 на фоне отсутствия значимых для нее новостей. МВФ ожидает, что темпы роста ВВП Японии в этом году составят 1.6%, в следующем 1.4%. Ранее экономисты фонда прогнозировали рост на 0.4 и 0.7% соответственно. Пересмотр прогнозов связан с тем, что Банк Японии взял на вооружение тактику стимулирования инфляции, что, по мнению МВФ, должно «стимулировать рост в краткосрочной перспективе». В МВФ считают политику БЯ «оправданной», несмотря на падение курса иены.
На сегодня, 18 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи март -0,3% м/м 2,1% м/м 12:30/16:30 США Число заявок по получение пособий по безработице за неделю 7-13 апреля 347,000 346,000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия апрель 3,1 2,0 14:00/18:00 США индекс опережающих индикаторов от СВ март 0,1% м/м 0,5% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 апреля n/a -14 млрд. куб.фут. 15:00/19:00 Канада Выступление главы Банка Канады Карни 16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Раскин
Кроме макроэкономических релизов, сегодня в 11:30 начнется аукцион по 10-летним испанским государственным облигациями. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3040
Пока пара ниже 1.3078 - 1.3116, есть вероятность снижения до 1.2955. После этого ждем восстановления к 1.3116 или даже 1.3154.
USD/JPY 98.05
Пока пара ниже 98.63, возможно снижение до 97.41 или даже 96.70. Пробой 98.63 создаст предпосылки для движения выше 99.14.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.04.2013 09:10
Сегодня на рынке форекс 19 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в апреле 1.3 против прогноза 3.0
США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 6 апреля 3.068 млн против прогноза 3.075 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 13 апреля 352 000 против прогноза 350 000
Великобритания. Розничные продажи в марте: -0.7% м/м -0.5% г/г против прогноза -0.6% м/м -0.2% г/г
Китай. Цен на жилье в марте +1.45% м/м до +4.88% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в марте -Y922.0 млрд. против прогноза -Y934.5 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y362.4 млрд. против прогноза -
Обзор рынка
После бегства из рисковых активов ранее на этой неделе, настроение на рынке в четверг немного улучшилось на фоне заседания финансовой Большой двадцатки.
Испания продала облигации на сумму 4.7 миллиардов евро, при максимальной цели продаж 4.5 миллиардов. 10-летние облигации на сумму 1.3 миллиарда евро были проданы с доходностью 4.612% против 4.898% на предыдущем аукционе. Спрос перекрыл предложение в 2.58 раз против 1.89 на предыдущем аукционе. От продажи 5-летних облигаций было получено 2 миллиарда евро при доходности 3.257% против 3.557%, спрос превысил предложение в 3.58 раз.
На фоне отсутствия других значимых новостей из Еврозоны, это событие поддержало курс единой валюты. Пара евро/доллар открылась на отметке 1.3032 и после хода вниз к 1.3020, выросла до 13096, завершив день, однако на 1.3050.
Банк Японии решил проводить операции по выкупу активов 8 раз в месяц вместо прежних шести, а также подтвердил прежний объем в 7,5 трлн иен. Пара доллар/иена после снижения до 97.62 завершила сутки по цене 98.13 – немного выше уровня открытия.
В центре внимания инвесторов в последние два недели – финансовая большая двадцатка. Просочились слухи о том, что в резолюции будет содержаться призыв к ведущим мировым экономикам воздержаться от конкурентной девальвации своих валют и придерживаться курсов, установленных рынком. Японии, скорее всего, удастся избежать прямого критицизма, несмотря на то, что за последние месяцы на фоне смягчения политики Банка Японии, иена резко потеряла в цене. Также, как полагают, что в отчете будет оказано на неравномерность восстановления мировой экономики и на более слабые его темпы.
На сегодня, 19 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей март 0,2% м/м -0,1% м/м 08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса февраль 13,9 млрд. евро 14,8 млрд. 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен март 0,2% м/м 1,2% м/м 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи февраль 0,5% м/м 0,3% м/м 16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Стейна
Если в коммюнике Большой финансовой двадцатки инвесторы не найдут прямой критики Японии, это не окажет никакого влияния на рынок, либо может поддержать пару доллар/иена, если же в резолюции появятся формулировка – пусть даже абстрактная – которая позволит заподозрить руководителей финансовых ведомств двадцати ведущих экономик в том, что они подразумевают своих японских коллег, то возможен новый виток укрепления иены. Известно, что на встрече глава японского минфина вынужден был оправдываться и утверждать, что политика БЯ не имеет целью девальвацию иены. Такие заявления было сделаны в ответ на критику со стороны экспортирующих конкурентов Японии. Маловероятно, впрочем, что нас ждут какие-то сенсации. Скорее всего, валютный блок коммюнике мало, чем будет отличаться от предыдущей версии, озвученной в прошлом месяце. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3066
За движением к 1.3036 - 1.3016, вероятно последует рост к 1.3091.
USD/JPY 98.48
Пробой 98.38 создает предпосылки для движения 98.59. Отсюда возможно снижение до 97.69. Однако пробой 98.59 создаст предпосылки для тестирования 99.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.04.2013 09:01
Сегодня на рынке форекс 22 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Базовый индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.4% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в марте +0.2% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.1% г/г
Канада. Оптовые продажи в феврале +0.0% м/м против прогноза +0.3% м/м
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в феврале +Е16.3 млрд
Еврозона. Сальдо текущего счета в феврале +Е12.1 млрд
Германия. Индекс цен производителей в марте: -0.2% м/м 0.4% г/г против прогноза 0.1% м/м 0.7% г/г
Германия. Индекс цен производителей в марте -0.2% м/м до +0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.7% г/г
Обзор рынка
По итогам заседания финансовой «Большой двадцатка» пара доллар/иена устремилась к уровню 100.
Страны «Большой двадцатки» выразили полную поддержки действиям Японии, которая ввела массированные стимулирующие программы с целью поддержки экономики и преодоления дефляции. Введение этих программ стало одной из причин резкого падения курса иены. Хотя тема ситуации на валютном рынке отсутствовала в распорядке дня финансовой «Большой двадцатки», мало кто сомневался, что так или иначе данная тема будет затронута, особенно учитывая слезные жалобы к мировым лидерам со стороны Южной Корее, обеспокоенной тем, что девальвация иены приведет к падению ее экспорта.
Решение оказалось достаточно неожиданным. Финансовая G20, видимо, дабы пресечь всяческие кривотолки выразила поддержку Японии и другим странам, которые проводят стимулирующую политику с целью достижения экономического восстановления. Правда, при этом они надавали кучу советов, вроде необходимости разработки фискального плана для поддержки экономики на следующем этапе, а также продеклалировали, что США и Япония должны представить свои планы по сокращению гигантского внешнего долга. Но факт остается фактом. Япония получили своеобразный карт-бланш от G20 на ведение стимулирующей политики.
В пятницу пара доллар/иена открылась на уровне 98.18, сразу же пошла вверх и завершила день недалеко от дневного максимума на отметке 99.48. Сегодня утром она открылась небольшим гэпом вверх по цене 99.75 и выросла до 99.88.
На других фронтах события не столь интересны. Пара евро/доллар скачет туда – сюда на противоречивых заявлениях главы Бундесбанка Вайдмана. В среду он заявил, что ЕЦБ снизит ставки в случае ухудшения экономических условий, что оказало давление на евро. В пятницу Вайдман посчитал нужным скорректировать свое высказывание. Он назвал текущие ставки «адекватным», «соответствующими экономическому состоянию, ценовой стабильности и монетарному анализу», добавив, что не стоит ожидать «слишком многого от снижения ставок», так как центробанки «не смогут решить структурные проблемы экономики». Пара евро/доллар выросла на этом заявлении до дневного максимума на 1.3128, однако завершила день снижением по цене 1.3047, так как пресловутые «структурные проблемы» продолжают оказывать давление на евро.
Согласно последнему отчету CFTC, чистый объем коротких позиций на иену по состоянию на 16 апреля, вырос до -93.4К с -77.7К. Этот показатель приближается к худшему показателю за год – 94.4К. Чистый объем коротких позиций на евро сократился (второй раз подряд) до -29.8К против -50.9К. Чистый объем коротких позиций на фунт снизился до -62.0К с -70.0К.
На сегодня, 22 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли 14:00/18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей март -24 -24 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья март 5,02 млн. 4,98 млн. 18:30/22:30 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии Т.Такера
Основные события предстоящей недели.
Неделя пройдет под знаком ожидания пятницы. В этот день ожидаются два самых интересных события: релиз данных по ВВП США за 1-й квартал этого года и заседание Банка Японии.
Нам почему-то кажется, что ожидания по ВВП США (3%) могут быть чересчур завышенными, так как макроэкономические данные в последние месяцы оставляют желать лучшего. Не исключено, что реальный показатель преподнесет неприятный сюрприз. Выход данных по ВВП ждем в пятницу в 16:30 МСК.
Решение Банка Японии станет известно в пятницу утром. Точное время традиционное не известно. БЯ получил карт-бланш от Большой двадцатки на ведение своей политики, теперь важно, что именно он будет делать. Нам кажется, что сейчас инвесторов будут интересовать не столько декларации, сколько реальные действия БЯ на физическом рынке. Об этих действиях, возможно, мы узнаем в ходе пресс-конференции руководства Банка, которая состоится также в пятницу утром.
Из событий для валют, не входящих в основную четверку, стоит отметить заседание Резервного Банка Новой Зеландии, об итогах которого станет известно в среду в 01:00 МСК. Предполагается, что процентная ставка останется на уровне 2.50%.
Другие новости.
Для доллара.
23 апреля, вторник 18:00. Продажи домов на первичном рынке недвижимости, прогноз 420K против 411K. 24 апреля, среда, 16:30. Заказы на товары длительного пользования, прогноз 0.6%, против -0.7%.
Для евро
23 апреля, вторник, 12:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI, прогноз 47.0 против предыдущего значения 46.8 24 апреля, среда, 12:00. Германия. Индекс бизнес климата Ifo Business Climate, прогноз 106.5 против предыдущего значения 106.7 24 апреля, среда, точное время уточняется. Италия. Аукцион по 10-летним государственным облигациям.
Для фунта
25 апреля, четверг. 12:30. Предварительные данные по ВВП Великобритании в 1-м квартале, прогноз
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3068
Сопротивление находится около 1.3094-1.3110. Отсюда возможно снижение до 1.2028. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 1.3000.
USD/JPY 99.77
Пока пара выше 99.10 возможно движение к 100.09-11. После этого ждем откат к 99.10 - 98.81.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.04.2013 09:49
Сегодня на рынке форекс 23 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности 50.5 против прогноза 51.5
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в феврале +0.3%
Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -23.3 против прогноза -24.0
США. Продажи существующих домов в марте 4.92 млн. против прогноза 5.00 млн.; в феврале 4.95 млн. (пересмотрено с 4.98 млн.)
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в марте -0.23 против прогноза +0.29
Обзор рынка
На фоне отсутствия значимых макроэкономических релизов основные валютные пары не продемонстрировали значительных движений на торгах в понедельник. Ближе к вечеру новости из Италии поддержали европейские фондовые индексы и евровалюты.
Единая европейская валюта протестировала вчера во второй половине дна дневной минимум на отметке 1.3014. Давление на евро оказало заявление вице-президента ЕЦБ Константино о том, что «инфляция значительно замедлилась», тогда как «экономика продолжает демонстрировать признаки слабости». Эти комментарии в очередной раз стали причиной активации слухов о возможном снижении процентных ставок Европейского центробанка, хотя официальный представители ЕЦБ утверждают, что говорить об этом пока рано.
Однако перед закрытием евро весьма ощутимо укрепился против доллара, завершив день на 1.3069. Этому помогли новости из Италии, где впервые в истории действующий 87-летний президент Джорджо Наполитано был переизбран на второй срок. Наполитано после инаугурации заявил, что не собирался выдвигать свою кандидатуру и согласился на это лишь под давлением чрезвычайных обстоятельств. Лидеры ведущих итальянских партий буквально уговорили Наполитано пойти на выборы, так как он оказался единственным, кто устраивал все основные политические силы страны. Первой задачей нового президента является формирование правительства.
Пара фунт/доллар также получила поддержку от роста оптимизма в Европе. Если в течение дня она торговалась в относительно нешироком канале, то вечером неожиданно выросла до 1.5291 против 1.5229 при открытии.
А вот пара доллар/иена не смогла продолжить ралли последних дней, уткнувшись в сопротивление 99.85-100.00. Пара открылась вчера повышением, достигнув дневного максимума на 99.88. Так рынок реагировал на тот факт, что финансовая Большая двадцатка фактически поддержала стимулирующую политику Банка Японии. Однако указанное психологическое сопротивление оказалось чересчур сильным. К концу дня пара откатались до 99.20.
Сегодня утром вышли данные по промышленному сектору Китая. Индекс HSBC manufacturing PMI упал в апреле до 50.5 пунктов против 51.6 пунктов в марте. Аналитики ожидали снижения индекса до 51.4 пунктов. Все это заставляет предполагать замедление темпов промышленного роста и темпов роста ВВП. На азиатских рынках эта новость вызвала уход из рисковых активов. В частности, падение фондовых индексов, снижение осси и киви, рост «безрисквой» японской иены. На этом фоне пара доллар/иена продолжила снижение и достигла 98.58.
На сегодня, 23 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса март n/a 1,73 млрд. франков 2,00 млрд. франков 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности апрель 49,0 49,0 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 51,1 50,9 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности апрель 46,8 46,8 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 46,7 46,4 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании март 13,9 млрд. фунтов 4,4 млрд. фунтов 10:00/14:00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов апрель -14 -15 12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей февраль 0,5% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж февраль 0,3% м/м 1,0% м/м 12:45/16:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни 13:00/17:00 США Индекс деловой активности в промышленности апрель 54,3 54,6 13:00/17:00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac февраль 0,7% м/м 0,6% м/м 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья март 419.000 411.00 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда апрель 3 3
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание не релизы по промышленным индексам PMI для отдельных стран Еврозоны и Еврозоны в целом. В США – только второстепенные новости: продажи домов на вторичном рынке и индекс деловой активности ФРБ Ричмонда.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3045
Поддержка на 1.3041-27, отсюда возможно движение к 1.3100. Однако для бычьего сигнала нам необходим пробой 1.3124.
USD/JPY 98.71
Пробой 98.86 создаст предпосылки для движения к 99.12 и далее к 99.56.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.04.2013 09:27
Сегодня на рынке форекс 24 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Индекс цен потребителей в 1 квартале +0.4% кв/кв +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв +2.8% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -0.2% г/г против прогноза -0.3% г/г
США. Продажи новых домов в марте 417 000 против прогноза 416 000
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в апреле -6 против прогноза +2
США. Индекс цен на жилье FHFA в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.7% м/м
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м
Канада. Розничные продажи в феврале +0.8% м/м против прогноза +0.3% м/м
Великобритания. CBI: баланс заказов в апреле -25 (минимальное значение с октября 2010) против прогноза -13, баланс делового оптимизма +5 против прогноза +2, баланс экспортных заказов -21 против -11 в марте
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле: 46.5 пункта против прогноза 46. пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 46.6 пункта против прогноза 46.5 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 46.5 пункта против прогноза 46.7 пунктов
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 49.2 пункта против прогноза 51 пункт
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 47.9 пункта против прогноза 49 пунктов
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле: 44.4 пункта против прогноза 42 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле: 44.1 пункта против прогноза 44.1 пункта
Франция. Индекс делового доверия в апреле: 88 пунктов против прогноза 89 пунктов
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности 50.5 против прогноза 51.5
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в феврале +0.3%
Обзор рынка
Вчерашний день прошел под знаком внимания к промышленному сектору Китая и Еврозоны. К сожалению, вышедшие макроэкономические релизы были отнюдь не благоприятными, что способствовало снижению спроса на рисковые активы.
Индекс HSBC manufacturing PMI для обрабатывающей промышленности Китая упал в апреле до 50.5 пунктов против 51.6 пунктов в марте. Аналитики ожидали снижения индекса до 51.4 пунктов. Все это заставляет предполагать замедление темпов промышленного роста и темпов роста ВВП. На азиатских рынках эта новость вызвала уход из рисковых активов. В частности, падение фондовых индексов, снижение осси и киви, рост «безрисковой» японской иены. На этом фоне пара доллар/иена упала до дневного минимума 98.50.
Открытие Европы произошло довольно спокойно, но выход данных по индексам PMI привел к сбросу евро. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны по версии PMI упал в апреле до 46.5 пунктов вместо ожидаемого значения 46.7 пунктов. Аналогичный индекс для Германии упал до 47.9 пунктов вместо ожидаемого показателя 49 пунктов.
Пара евро/доллар, которая начала день по цене 1.3065, после релиза этих новостей упала до 1.2972, но здесь нащупала некоторую поддержку и смогла к концу дня немного скорректироваться вверх до 1.3000.
Пара фунт/доллар тоже завершила день в красном. Начав его по 1.5289, она завершила сутки снижением на 1.5196. Кроме общей тенденции, направленной против рисковых активов, давление на него оказал релиз данных по балансу заказов Британской конфедерации промышленности CBI: баланс заказов в апреле упал до -25, достигнув самого низкого значения с октября 2010 года, против прогноза -13 пкт.
Центральный банк Новой Зеландии оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 2.5% и заявил, что такая ситуация, вероятно, будет сохраняться до конца текущего года, так как инфляция остается сдержанной, несмотря на рост, наблюдающийся на рынке жилья. "На данном этапе мы ожидаем, что ключевая процентная ставка будет оставаться без изменений до конца текущего года", - отметил он в заявлении, сопровождавшем решение по ставке. Новозеландский доллар отреагировал на эту новость ростом, так как прогнозы о возможном снижении процентной ставки были опровергнуты.
На сегодня, 24 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS март n/a 1,26 08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO апрель 106,4 106,7 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA n/a 31.200 30.500 В течение дня Германия Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций n/a 2,45/1,8 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI апрель n/a 7 0 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта март 0,5% м/м -0,7% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования март -2,8% м/м 5,6% м/м 13:30/17:30 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 15.04-21.04 n/a -1,2 млн. барр.
Из макроэкономических релизов стоит обратить внимание на немецкий индекс IFO и американский релиз по заказам на товары длительного пользования.
Сегодня в 12:10 начнется аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям. Италия предполагается продать CTZ, сроком погашения декабрь 2014 года на сумму 2-2.5 млрд. евро и краткосрочные 2.6% векселя, сроком погашения в сентябре на сумму 0.5-0.75 миллиардов евро.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2996.
Поддержка в зоне 1.2986 - 1.2954, отсюда возможно движение к 1.3042 - 1.3065.
USD/JPY 99.36
Сопротивление на 99.85-100. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения 100.35. Отсюда возможна коррекция к 98.79 или 98.12.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.04.2013 08:47
Сегодня на рынке форекс 25 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Заказы на товары длительного пользования в марте -5.7% м/м против прогноза -3.0% м/м
Германия. Индекс ожиданий IFO в апреле: 101.6 пункта против прогноза 103 пункта
Германия. Индекс текущих настроений IFO в апреле: 107.2 пункта против прогноза 109.5 пункта
Германия. Индекс делового климата IFO в апреле: 104.4 пункта против прогноза 106.2 пункта
Австралия. Индекс цен потребителей в 1 квартале +0.4% кв/кв +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв +2.8% г/г
Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в марте -0.2% г/г против прогноза -0.3% г/г
Обзор рынка
Вчерашние торги были достаточно скучными, однако сегодня утром мы наблюдаем внушительный сброс долларов на тонких торгах в Азии.
Макроэкономические данные продолжают разочаровывать инвесторов. Опубликованный вчера индекс IFO, отражающий настроения в немецких деловых кругах, составил 104.4 пункта против прогноза 106.2. Составляющие оценки текущей ситуации и ожиданий – снизились и вышли хуже прогнозов. На этой новости пара евро/доллар, которая открылась по цене 1.3002 ушла вниз к 1.2953. Однако позже евро удалось восстановиться, завершив день небольшим ростом на отметке 1.3014. Самое важное, что закрытие произошло выше «круглого» уровня.
Причина роста евро – комментарии относительно политики ЕЦБ, Важный функционер банка Йорг Асмуссен заявил The Financial Times о том, что эффективность снижения ставки представляется "ограниченной", ослабив тем самым ожидания относительно снижения на заседании 2 мая, которые охватили рынок в последние дни.
Британский фунт также немного укрепился. Пара фунт/доллар открылась на 1.5236 и выросла до 1.5265.
Пара доллар/иена торгуется ниже отметки 100, не будучи в силах взять ее в преддверии заседания Банка Японии, которое состоится завтра. Судя по всему, до этого момента не стоит ожидать сильных движений по паре.
В США вышли слабые данные по заказам на товары длительного пользования. Объем заказов сократился на -5.7% вместо ожидаемого снижения на -2.8%. Все это в очередной раз подтверждает, что темпы роста экономики США могут замедлиться.
Сегодня утром мы наблюдаем сильное движение вверх по парам евро/доллар и фунт/доллар. Причины его не совсем ясны, однако стоит отметить, что оно происходит на фоне низкой ликвидности в Азии, так как рынки Австралии и Новой Зеландии сегодня закрыты на праздники.
На сегодня, 25 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 0,1% кв/кв -0,3% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг февраль 0,0% 3м/3м -0,2% 3м/3м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 15.04-21.04 352.000 352.000 14:00/18:00 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 15.04-21.04 n/a 31 млрд. куб. футов
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по ВВП Великобритании в 1-м квартале. Аналитики ожидают инертного роста ВВП. Если показатель продемонстрирует нулевой рост или продолжение рецессии, то фунт окажется под давлением. При значении выше прогноза британская валюта может вырасти.
В США ждем традиционные данные по безработице. Европа продолжит кормиться слухами относительно возможности изменения политики ЕЦБ. Любые комментарии на эту тему могут неожиданно изменить курс евро.
Обращаем внимание также на то, что завтра утром (скорее всего около 8 часов по Москве) выйдет решение Банка Японии по монетарной политике. Это важное событие для иены, которое может привести к сильным движениям по парам с ее участием.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3041
Сопротивление находится в зоне 1.3042-59, отсюда возможно падение до 1.2963 или даже 1.2923.
USD/JPY 99.33
Попытки роста будут ограничены 99.79. Цель движения вниз на 99.23, а в случае пробоя этого уровня – 98.94. Пробой вверх 100.00 даст бычий сигнал.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.04.2013 09:11
Сегодня на рынке форекс 26 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах Япония. Индекс цен потребителей Токио в апреле -0.7% г/г против прогноза -0.7% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в марте -0.9% г/г против прогноза -0.8% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в апреле -5 против прогноза -1
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 13 апреля 3.000 млн. против прогноза 3.060 млн.; неделей ранее 3.093 млн. (пересмотрено с 3.068 млн.)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 апреля 339 000 против прогноза 350 000; неделей ранее 355 000 (пересмотрено с 352 000)
Великобритания. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.3% к/к 0.6% г/г против прогноза 0.1% к/к 0.4% г/г
Обзор рынка
Евро остается под давлением, однако фунту и иене удалось вырасти в ходе последних суток против доллара США.
Поддержку британскому фунту оказали данные по ВВП в 1-м квартале, которые оказались несколько лучше прогнозов. Темпы экономического роста в Соединенном королевстве составили 0.3% на квартальном базисе и 0.6% на годовом. Аналитики ожидали, что ВВП вырастет на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0.4% на годовом базисе.
Банк Англии заявил вчера о расширении Funding for Lending Scheme, предназначенной для поддержки малого бизнеса. Действие программы продлено до января 2015 года. Глава Банка Англии Кинг заявил, что продление FLS «дает рынкам страховку против увеличения расходов на финансирование ставок, что особенно актуально в свете продолжающейся неопределенности в Еврозоне». Это решение, по словам Кинга, должно улучшить условия финансирования для банков на перспективу ближайших лет и помочь поддержать экономику.
В ходе вчерашних торгов пара фунт/доллар выросла с 1.5265 до 1.5479 и завершила день небольшой коррекцией к 1.5431.
Евро удалось, следуя тенденции фунта вырасти до дневного максимума на 1.3092, однако по итогам дня он закрылась на отрицательной территории 1.3009 по сравнению с 1.3015 при открытии. Причиной всему – экономические и политические проблемы в Еврозоне. В Италии новоизбранный президент Наполитано предложил лидеру №2 Демократической партии Энрико Летта сформировать новое правительство. Летта уже начал консультации с лидерами политических партий, предполагается, что официальный мандат он получит 28 апреля. Однако, скорее всего, коалиционное правительство будет временным, так как интересы право и лево-центристов, которые могут сформировать его слишком различны. В противовес хорошей новости из Италии пришла плохая из Испании. Уровень безработицы в 1-м квартале в этой стране достиг 27.2%, что составляет более 6 миллионов долларов. Сегодня глава правительства Рахой, как ожидают, озвучит новые фискальные меры, которые заставят испанцев еще туже затянуть пояса.
Пара доллар/иена резко пошла вниз после публикации решения Банка Японии по монетарной политике. Оно было беспрецедентно коротким. БЯ оставил процентную ставку на уровне 0.1%, а также заявил о намерении увеличивать денежную базу на 60-70 триллионов ежегодно, чтобы удвоить ее за два года. Никаких упоминаний цели инфляции в 2% не было, равно как и прогнозов относительно перспектив роста. Рынок оказался разочарован и пара доллар/иена упала с 99.40 сегодня утром до 98.58 после публикации заявления Банка Японии. Однако впереди еще пресс-конференция БЯ и все может измениться.
На сегодня, 26 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт март 0,0% м/м 0,3% м/м 06:00/10:00 Япония Выход прогноза Банка Японии по экономической активности и уровню цен 07:00/11:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof апрель 0,98 0,99 08:00/12:00 Швейцария Выступление председателя совета управляющих ШНБ Т.Джордана 08:00/12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 март 3,0% г/г 3,1% г/г 08:00/12:00 Еврозона Объём кредитования частного сектора март -0,8% г/г -0,9% г/г 12:30/16:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 3,0% кв/кв 0,4% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2013 1,4% кв/кв 1,0% кв/кв 13:55/17:55 США Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана апрель 74,3 72,3 13:55/17:55 США Инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана апрель n/a 3,0%
Сегодня в центре внимания будут данные по ВВП США в 1-м квартале. У нас складывается мнение, что ожидания роста в 3% могут быть завышенными.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3034
Есть признаки восстановления до 1.3052 или даже 1.3075. Поддержка на 1.3000. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2969.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.04.2013 08:59
Сегодня на рынке форекс 29 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада: февраль-апрель, Дефицит госбюджета сократился до 11,81 млрд долл по сравнению с годом ранее
Канада: февраль, Государственные доходы выросли на 2,4%, расходы по программам выросли на 3,1%
Канада: февраль, Положительное сальдо госбюджета достигло рекордных 1,56 млрд долл
США. ВВП в первом квартале +2.5% кв/кв против прогноза +3.0% кв/кВ
Франция. Индекс потребительского доверия в апреле: 84 пункта против прогноза 83 пункта
Германия. Индекс импортных цен в марте: -0.1% м/м -2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.3% г/г
Япония. Индекс цен потребителей Токио в апреле -0.7% г/г против прогноза -0.7% г/г
Япония. Индекс цен потребителей в марте -0.9% г/г против прогноза -0.8% г/г Обзор рынка
В ходе пятничных торгов американский доллар оказался под давлением на всех фронтах на фоне данных по ВВП США, которые оказались, как мы и прогнозировали, хуже прогнозов аналитиков.
Американская экономика выросла в 1-м квартале на 2.5% против ожидаемого роста на 3.0%. Отмети, что это значительно лучше результата за 4-й квартал прошлого года, когда ВВП США вырос всего на 0.4%. Но рынки отреагировали на новость сбросом долларов. Ценовой индекс вырос на 1.2%, что также ниже ожиданий 1.4%.
Пара евро/доллар, которая до релиза данных по ВВП упала к дневному минимуму на отметке 1.2990, пошла вверх и завершила пятницу, а с ней и неделю на уровне 1.3035. Некоторую поддержку единой валюты оказали слова Ангелы Меркель о том, что она выступает категорически против понижения процентной ставки.
Пара фунт/доллар также немного укрепилась после сильного ралли, имевшего место в четверг. Она начала день на отметке 1.5433, выросла до 1.5498 и завершила день коррекцией к 1.5473.
Наиболее сильными движениями отличалась пара доллар/иена так как на нее действовал еще один фактор – заседание банка Японии, разочаровавшее быков. БЯ оставил процентную ставку на уровне 0.1%, а также заявил о намерении увеличивать денежную базу на 60-70 триллионов ежегодно, чтобы удвоить ее за два года. Все это уже декларировалось ранее, так что ничего нового мы не узнали. Заявление было беспрецедентно коротким и не содержало упоминаний инфляционной цели в 2%. Несколько позже ЦБ Японии пересмотрел свой прогноз на темпы роста ВВП и инфляции. На 2013/14 гг. ожидается рост ВВП на 2.9% по сравнению с предыдущим прогнозом 2.3%. Стрежневой индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 0.7% против 0.4% В 2014/15 годах ожидается замедление темпов роста до 1.4% (что, впрочем, выше предыдущего прогноза 0.7%) и разгон стержневой инфляции до 1.4%. К концу 2015/16 годов инфляция, как ожидают, достигнет 1.9%. В настоящий момент пара доллар/иена торгуется с понижением на отметке 97.96.
Пара доллар/иена, начав день на 99.27, упала к концу торгов до 98.05, после формирования дневного минимума на 97.55.
На сегодня, 29 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление март 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Персональные расходы март 0,2% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 США Персональные доходы март 0,4% м/м 1,1% м/м 14:00/18:00 США Индекс незавершенных сделок по продаже жилья март 1,1% м/м -0,4% м/м
Сегодня в 11:30 состоится аукцион по 10-летним облигациям Италии. На выходных Энрико Летта, получивший мандат от президента страны Наполитано на формирование правительства, объявил о его кадровом составе. Кроме лево-центристской коалиции в правительство вошла представители партии «Народ свободы» Сильвио Берлускони. Сегодня в парламенте должно состояться голосование по утверждению правительства. Скорее всего, оно будет положительным. На этом фоне мы можем ожидать стабилизации доходности итальянских облигаций, что в итоге, поддержит курс евро.
Из американских новостей – релизы по доходам и расходам граждан и индекс незавершенных сделок по продаже жилье – относятся к новостям второго плана и могут повлиять на рынок только в случае сильных расхождений с прогнозами.
Основные события предстоящей недели.
В центре внимания будут заседания Федерального резерва (среда) и Европейского Центрального банка (четверг), а также данные по рынку труда США (пятница). Также стоит обратить внимание на публикацию Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая по версии PMI в среду 1 мая в 04:00.
События, которые стоит отметить в календаре.
Для доллара
30 апреля, вторник, 17:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго. 30 апреля, вторник, 18:00. Индекс потребительских настроений по версии CB. Прогноз 59.5 против 59.7. 1 мая, среда, 16:15. Число рабочих мест в негосударственном секторе экономики США по версии ADP. Прогноз 145K против158K. 1 мая, среда, 18:00. Индекс деловой активности обрабатывающей промышленности ISM. Прогноз 51.3 против 51.3. 1 мая, среда, 22:00. Решение Федерального резерва по процентной ставке, прогноз 0.25%. без изменений. 3 мая, пятница, 16:30. Индекс числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе - Non-Farm Employment Change. Прогноз 145К против 88К. 3 мая, пятница, 18:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, ISМ. Прогноз 54.1 против 54.4.
Для евро
29 апреля, понедельник, 11:30. Аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям. 2 мая, четверг, 15:45. Решение ЕЦБ по процентной ставке. Прогноз 0.75%, предыдущее значение 0.75%. 2 мая, четверг, 15:30. Пресс-конференция ЕЦБ. 3 мая, пятница, 13:00. Прогнозы по ЕС от Еврокомиссии.
Для фунта
1 мая, среда, 11:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI. Прогноз 48.5 против 48.3. 3 мая, пятница, 11:30. Индекс деловой активности в секторе услуг по версии PMI.
Обзор по основным валютным парам. EUR/USD 1.3049
Пара может вырасти до 1.3057. После этого ждем коррекции к 1.3023-12.
USD/JPY 97.50
За текущим движением вниз, которое возможно дойдет до 97.30, может последовать восстановление до 98.76-99.15, однако после этого мы ждем восстановление нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.04.2013 09:00
Сегодня на рынке форекс 30 апреля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Уровень безработицы в марте: 4.1% против прогноза 4.2%
Япония. Расходы домохозяйств в марте: 5.2% г/г против прогноза 1.6% г/г
Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в апреле: -27 пунктов против прогноза -26 пунктов
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в апреле -15.6 против прогноза 5.0.
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в марте +1.5% м/м, +5.8% г/г против прогноза +0.9% м/м, +6.1 г/г
США. Личные расходы в марте +0.2 % м/м против прогноза +0.0 % м/м
США. Личные доходы в марте +0.2 % м/м против прогноза +0.4 % м/м
Италия. Индекс делового доверия в апреле 87.6 против прогноза 88.9
Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле -22.3 против прогноза -22.3
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в апреле -13.8 против прогноза -13.5
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в апреле -11.1 против прогноза -7.1
Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле 88.6 против прогноза 89.3
Еврозона. Индекс делового климата в апреле -0.93 против прогноза -0.91
Обзор рынка
Начало новый недели благоприятствовало рисковым активам, тогда как макроэкономический фон для доллара оставлял желать лучшего.
Аукцион по итальянским государственным облигациям прошел успешно. От продажи 10-летних облигаций было получено 3 миллиарда евро при доходности 3.94%. На прошлом аукционе доходность составила 4.66%. Это самый низкий уровень доходности с конца 2010 года. Спрос был весьма внушительным, коэффициент спроса к предложению составил 1.42 против 1.33. Кроме того, итальянскому казначейству удалось продать 5-летние облигации на сумму 3 миллиарда евро при доходности 2.8% против 3.65%. Данные аукциона отразили тот факт, что инвесторы с оптимизмом ожидали голосования в итальянском парламенте по утверждению коалиционного правительства.
Оптимизм оказался оправданным. 453 депутата нижней палаты итальянского парламента проголосовали за создание коалиции между право и лево-центристами. Против всего 153 депутата. В коалицию вошла партия Народ Свободы Сильвио Берлускони, а также группировка евросоциалистических партий. Таким образом, европейскому выбору Италии ничего не угрожает и это положительный фактор для евро.
Между тем на отрицательной стороне для единой валюты находятся прогнозы о возможном снижении основной ставки ЕЦБ с 0.75% до 0.50%. Несмотря на эти прогнозы, паре евро/доллар удалось продемонстрировать вчера укрепление с уровня открытия на 1.3044 до уровня закрытия 1.3098, но мы видим, что оно было весьма ограниченным.
В США макроэкономические данные оказались хуже прогнозов. Личные доходы выросли на 0.2% против ожидаемых 0.4%. Затраты упали на -0.1% против ожидаемого роста на 0.1%. Дефлятор РСЕ (стержневой) вырос на 1.1% на годовом базисе против ожидаемого роста на 1.2%. Индекс S&P 500 вырос до рекордного максимума, так как инвесторы считают, что в текущей ситуации ФРС будет продолжать стимулирование, однако для доллара такие ожидания негативны.
В паре с иеной американская валюта упала с 97.94 до 97.34. В паре со швейцарским франком доллар упал с 0.9407 до 0.9365.
Член правления Банка Англии МакКафферти заявил, что с «осторожным оптимизмом» относится к перспективам экономического восстановления в Великобритании, добавив, что «поддерживающая политика Банка Англии приносит результат». Пара фунт/доллар немного выросла в цене по итогам вчерашних торгов. Она открылась на отметке 1.5476 и выросла до 1.5499 при дневном максимуме 1.5540.
На сегодня, 30 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи март -0,2% м/м -0,3% м/м 06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk апрель 5,9 5,9 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных март 2,000 13,000 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц март 1,3 млрд. фунтов 1,5 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 март 0,4% м/м -0,5% м/м 08:30/12:30 Великобритания Число одобренных заявок на ипотечный кредит март 53,000 52,000 09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен апрель 1,6% г/г 1,7% г/г 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы март 12,1% 12,0% 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП февраль 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары март 0,1% м/м 2,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на производственные товары март 0,0% м/м 1,4% м/м 12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 1 кв. 2013 0,5% кв/кв 0,4% кв/кв 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS февраль 9,1% г/г 8,1% г/г 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI апрель 52,5 52,4 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ апрель 60,6 59,7
Сегодня состоится голосование по вотуму доверия правительству Италии в верхней палате парламента – сенате. Скорее всего, оно пройдет благополучно и евро получит некоторую поддержку, хотя она вряд ли будет сильной.
Нас также ждет большой пакет данных по Германии, включая розничные продажи, данные по безработице и индекс потребительского доверия Gfk. Есть риски выхода более слабых данных по сравнению с прогнозами. Если это произойдет, то евро может оказаться под давлением, так что стоит соблюдать осторожность.
В США интерес будут представлять релиз по потребительским настроениям по версии СВ индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3093
Текущее движение должно достичь 1.3108 - 1.3133. Коррекционные и консолидационные движения встретятся с поддержкой около 1.3065 - 1.3048.
USD/JPY 97.93
Целевой ориентир на 98.18, отсюда возможно движение к 97.77. В случае пробоя этого уровня к 97.34.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.05.2013 09:45
Сегодня на рынке форекс 1 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в апреле 68.1 против прогноза 61.0
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в апреле 49.0 против прогноза 52.5
30.04 17:00 США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в феврале +1.24% м/м +9.32% г/г против прогноза +0.9% м/м +9.0% г/г
США. Индекс затрат на рабочую силу в 1 квартале +0.3% против прогноза +0.5%
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в марте +0.1% м/м против прогноза +0.0% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в марте -1.7% м/м против прогноза +0.5% м/м
Канада. ВВП в феврале +0.3% м/м +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.3% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в марте 12.1% против прогноза 12.1%
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.2% г/г против прогноза +1.6% г/г
Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в марте 53 500 против прогноза 52 700
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в марте +stg0.4 млрд. против прогноза +stg0.6 млрд.
Великобритания. Чистый потребительский кредит в марте +stg0.5 млрд. против прогноза +stg0.5 млрд.
Италия. Уровень безработицы в марте 11.5% против прогноза 11.7%
Германия. Число безработных в апреле +4 000 против прогноза +2 000
Германия. Уровень безработицы в апреле 6.9% против прогноза 6.9%
Франция. Потребительские расходы в марте +1.3% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.0% г/г
Франция. Индекс цен производителей в марте +0.0% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.4% г/г
Германия. Уровень безработицы ILO в марте 5.4% против 5.4% в феврале
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в марте 6.2 против прогноза 5.9
Германия. Розничные продажи в марте -0.3% м/м до -2.8% г/г против прогноза -0.3% м/м до -1.2% г/г
Япония. Розничные продажи в марте: -1.4% м/м -0.3% г/г против прогноза -0.8% м/м 0.4% г/г
Япония. Промышленное производство в марте: 0.2% м/м -7.3% г/г против прогноза 0.4% м/м -7.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в марте: 4.1% против прогноза 4.2%
Япония. Расходы домохозяйств в марте: 5.2% г/г против прогноза 1.6% г/г
Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в апреле: -27 пунктов против прогноза -26 пунктов
Обзор рынка
В Китае, Германии, Испании и целом ряде других европейских и азиатских стран сегодня отмечают день международной солидарности трудящихся, поэтому ликвидность на рынке будет пониженной, но это не исключает ощутимых движений, так как сегодня нам станут известны итоги двухдневного заседания ФОМК.
В ходе вчерашних торгов доллар выглядел слабо как против евровалют, так и против японской иены. Единая европейская валюта открылась вчера по цене 1.3098 и после открытия торгов в Европе пошла вниз на слабых данных по рынку труда в Германии, В результате чего к середине дня пара достигла дневного минимума на 1.3053. Впрочем, открытие торгов в США и крайне слабые данные по индексу PMI Чикаго изменили ситуацию, евро пошел вверх до 1.3185, завершив день коррекцией около 1.3165.
Отметим, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго неожиданно упал до 49,0 с 52,4. Значение индекса ниже 50 указывает на снижение активности в секторе. Еще один нехороший звоночек для американской экономики.
Паре фунт/доллар удалось укрепить свои позиции на фоне противоречивых данных по финансовому сектору в Великобритании. Пара начала день по цене 1.5500 и завершила его на отметке 1.5530.
Против иены доллар также продолжает снижаться, чему виной как общий коррекционный настрой инвесторов, которые фиксируют прибыль по паре доллар/иена, после того как рынок оценил действия Банка Японии в полной мере, так и слабые данные по США. Пара доллар/иена начала вчера торги на уровне 97.75 и после утреннего тестирования 98.11, пошла вниз к 96.99. Закрылась пара на отметке 97.40.
На сегодня, 1 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide апрель 0,4% м/м 0,0% м/м 06:30/10:30 Австралия Индекс цен на сырьевые товары апрель n/a -7,5% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель 48,6 48,3 12:15/16:15 США Число рабочих мест вне сельского хозяйства от ADP апрель 153,000 158,000 13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе апрель 52,1 52,0 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM апрель 51,1 51,3 14:00/18:00 США Расходы на строительство март 0,7% м/м 1,2% м/м 14:00/18:00 США Ценовая составляющая индекса ISM март 52,6 52,4 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 21-27 апреля n/a 0,9 млн. барр. ожидается США Общие продажи автомобилей апрель 15,2 млн. 15,3 млн. 18:00/22:00 США Решение ФРС по процентной ставке май <0.25% <0.25%
В Великобритании стоит обратить внимание на релизы данных по ценам на жилье от Nationwide и индексу деловой активности в производственном секторе. Однако наиболее интересные данные сегодня будут связаны с США.
Во-первых, это релиз ADP по числу рабочих мест. Хотя в последнее время после изменения методики расчета показателя он не всегда коррелирует с официальными данными
Во-вторых, это релиз по ISM в промышленном секторе. Этот показатель важен в связи с тем, что вчера вышли слабые данные по региональному индекса Чикаго, который оказался хуже прогнозов, так что и в отношении федерального индекса есть понижательные риски. Кроме того, в преддверии пятничных данных по NFP интерес будет представлять ценовая составляющая индекса.
Наконец, решение ФРС по процентной ставке, вернее не само решение, а сопроводительное заявление. В последнее время ситуация в экономике США оставляет желать лучшего, в частности ФОМК должен бы как-то отреагировать на слабые данные по рынку труда, опубликованные в прошлом месяце. Кажется, что вопрос о выходе из программы количественного смягчения, пока можно даже не задавать. Более того, на рынке ползут слухи, что в связи с замедлением инфляции, у ФРС еще остается возможность для дальнейшего стимулирования. Отметим также, что нынешнее заседание рядовое, оно не будет сопровождаться пресс-конференцией Бернанке, поэтому радикальные шаги маловероятны, скорее всего просто корректировка тона сопроводительного заявления.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3166
Пара может продолжить ралли до 1.3208 или 1.3218, если удержится поддержка на 1.3136. После этого ждем отката к 1.3136-1.3111.
USD/JPY 97.33
Пока пара ниже 97.78, возможно снижение до 96.92 - 96.41. Пробой указанного сопротивления создаст предпосылки для роста к 98.04.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.05.2013 09:08
Сегодня на рынке форекс 2 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в апреле: 50.4 пункта против прогноза 50.5 пункта
Австралия. Индекс экспортных цен в 1 квартале 2013 года: 2.8% к/к против прогноза 4.5% к/к
Австралия. Индекс импортных цен в 1 квартале 2013 года: 0% к/к против прогноза -0.5% к/к
Австралия. Разрешения на строительство в марте: -5.5% м/м 3.9% г/г против прогноза 1% м/м 13.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 49.8 против прогноза 48.5
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в апреле -0.1% м/м +0.9% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.3% г/г
Обзор рынка
На тонких торгах в день международной солидарности трудящихся американский доллар упал против большинства конкурентов, несмотря на показной оптимизм членов Федерального комитета по свободному рынку ФРС.
Снижение индекса PMI Китая не оказало давления на рисковые активы. Официальный показатель индекса для промышленного сектора Китая упал в апреле до 50.6 против 11-месячного максимума на 50.9 пунктов. Рынки были готовы к такому развитию событий, так как ранее индекс HSBC зарегистрировал снижение. Эксперты отмечают, что неблагоприятная экономическая конъюнктура в Китае и США негативно воздействует на экономику Китая.
Торги было относительно тонкими, так как во многих странах Европы и Азии праздновали 1-е мая. Это не помешало паре евро/доллар вырасти до 2.5-месячного максимума на отметке 1.3242. Это произошло после публикации релиза данных по рынку труда в версии ADP, который продемонстрировал рост числа рабочих мест на 119К вместо ожидаемого значения 153К. Мартовский показатель был пересмотрен вниз с 158К до 131К. Правда, общие успехи пары евро/доллар оказались скромнее. После дневного максимума, она развернулась вниз и закрылась лишь немного выше уровня открытия на по цене 1.3180 (против 1.3164) – сказалось напряжение в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ.
Британскому фунту оказали поддержку данные по промышленному PMI в Великобритании, который вырос до 49,8 против прогнозных 48,6. Пара фунт/доллар, которая начала день на 1.5531 выросла на данных по PMI Великобритании и ADP США до 1.5600, но затем, следуя общей коррекционной тенденции завершила сутки около 1.5554.
ФОМК по итогам заседания не принял никаких решений. Было заявлено, что объем выкупа активов на сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно продолжиться, при этом ФРС готова корректировать его в сторону увеличение или уменьшения в зависимости от ситуации в экономике. Напомним, что после четырех лет бесперебойной работы печатного станка 11.7 миллионов американцев остаются без работы, а апрельский уровень безработице должен составить по прогнозам ФРС 7.6%. Федеральная резервная система США подтвердила намерения проводить политику количественного смягчения до достижения 6,5%-го уровня безработицы. Снижение темпов создания числа новых рабочих место было названо временным событием.
В пользу продолжения QE3 отдали свои голоса 11 членов комитета при одном голосе против. Противником выступила глава Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж. Она опасается, что чрезмерно мягкая и рискованная политика ФРС приведет к будущим дисбалансам в экономике и может спровоцировать высокий уровень инфляции.
Пара доллар/иена завершила день почти без изменений (97.44 при открытии и 97.39 при закрытии) На сегодня, 2 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME апрель 49,2 48,3 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе апрель 46,5 46,5 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе апрель 48,1 47,2 11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger апрель n/a 30,0% г/г 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке апрель 0,50% 0,75% 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса март -0,7 млрд. кан. долл. -1,0 млрд. 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса март -42,1 млрд. долл. США -43,0 млрд. 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 21-27 апреля 345,000 339,000 12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2013 1,8% кв/кв -1,9% кв/кв 12:30/16:30 США Предварительные данные по цене рабочей силы 1 кв. 2013 0,2% кв/кв 4,6% кв/кв 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 21-27 апреля n/a 30 млрд. куб.фут
Рынки настроились на то, что ЕЦБ понизит процентную ставку на 25 базисных пунктов с 0.75% до 0.5%. Обращает на себя внимание тот факт, что предыдущие стимулирующие шаги ЕЦБ вызывали не снижение, а рост курса евро. В значительной мере это связно с тем, что меры ЕЦБ по стимулированию рассматриваются как шаги, которые помогут преодолеть кризис в Еврозоне. Однако нет никаких гарантий, что данный паттерн сработает на этот раз. Равно как и снижение ставки ЕЦБ пока не стоит считать свершившимся фактом, так что мы рекомендуем сегодня проявить выдержку и осторожность.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3171
Снижение ниже 1.3180, может привести нас к 1.3146. Если поддержка на этом уровне удержится, то ждем движения к 1.3228, если нет, то возможно движение ниже 1.3112.
USD/JPY 97.26
Сопротивление на 97.44. Пока пара ниже этого уровня, возможно снижение до 97.06 или даже 96.73.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.05.2013 09:18
Сегодня на рынке форекс 3 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Нью-Йоркский индекс текущих условий (ISM) в апреле 58.3
ЕЦБ. Драги: решение по ставкам обусловлено низким инфляционным давлением
Канада. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 20 апреля 3.030 млн против прогноза 3.028 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 27 апреля 324 000 против прогноза 346 000
США. Сальдо торгового баланса в марте +C$0.02 млрд против прогноза -C$0.70 млрд
США. Сальдо торгового баланса в марте -$38.8 млрд против прогноза -$42.2 млрд
Еврозона. ЕЦБ понизил ключевую ставку на 0.25% до 0.5%, как и ожидалось
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в апреле 49.4 против прогноза 48.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 46.7 против прогноза 46.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 48.1 против прогноза 47.9 Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 44.4 против прогноза 44.4
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 45.5 против прогноза 45.0
Рынок акций. Индекс Shanghai Composite завершил утреннюю сессию снижением на 0.21% до 2173.34 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в апреле: 50.4 пункта против прогноза 50.5 пункта
Австралия. Индекс экспортных цен в 1 квартале 2013 года: 2.8% к/к против прогноза 4.5% к/к
Австралия. Индекс импортных цен в 1 квартале 2013 года: 0% к/к против прогноза -0.5% к/к
Австралия. Разрешения на строительство в марте: -5.5% м/м 3.9% г/г против прогноза 1% м/м 13.6% г/г
Обзор рынка
ЕЦБ готов ввести отрицательные ставки! Эта сенсационная новость привела к падению курса евро против доллара США.
Вплоть до заседания Европейского центробанка рынки замерли в ожидании, однако затем порадовали любителей волатильных движений. События развивались драматично. ЕЦБ, как и ожидалось, понизил процентную ставку на 0.25% до 0.5%. Как мы и говорили, понижение ставки не несло в себе особых рисков для единой валюты, ей даже удалось укрепиться на этом решении до 1.3218. Но пресс-конференция Марио Драги спутала карты тем, кто покупал евро на этом событии.
В своем выступлении глава ЕЦБ поклялся, что политика банка «останется стимулирующей так долго, пока это будет необходимо» и намекнул на возможность дальнейшего смягчения. Также Драги отметил, что ЕЦБ ищет дополнительные нетрадиционные меры для «адекватной замены монетарной политики, так как кредитные рынки в Еврозоне» продолжают снижаться. Но самым сенсационным стало заявление Драги о возможном введении отрицательных депозитных ставок.
Инвесторы в панике бросились закрывать длинные позиции по паре евро/доллар, и очень быстро она упала до 1.3037, завершив день небольшой коррекцией на 1.3045.
Британский фунт в целом следовал тенденции пары евро/доллар, но его движения не были столь сильными. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5550 и закрылась по 1.5553, после того как протестировала вниз уровень 1.5500 в то же время, когда евро формировал свой дневной минимум.
В США количество первичных обращений за пособием по безработице неожиданно сократилось до 342К по состоянию на 27 апреля. Это самый низкий показатель за 5 лет. Аналитики ожидали значения 345К. Отчет Challenger показал, что на рынке труда планируется на -6% увольнений меньше, чем в прошлом году.
Паре доллар/иена удалось на вчерашних торгах существенно укрепиться. Она открылась по цене 97.40 и выросла до 98.40, прежде чем скорректировалась к закрытию до 97.93.
На сегодня, 3 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 52,5 52,4 09:00/13:00 Еврозона Публикация прогнозов Европейской Комиссии 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей март -0,1% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства апрель 155,000 88,000 12:30/16:30 США Уровень безработицы апрель 7,6% 7,6% 12:30/16:30 США Среднечасовая оплата труда апрель 0,2% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 США индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM апрель 54,1 54,4 14:00/18:00 США Фабричные заказы март -2,0% м/м 3,0% м/м 16:30/20:30 США Выступление члена FOMC Тарулло 16:15/21:05 США Выступление главы Банка Канады Карни
Сегодня в центре внимания данные по NFP США. Аналитики ожидают, умеренный рост числа рабочих мест на 155К и сохранение уровня безработицы на уровне 7.6%. При этом, стоит отметить, что индекс ADP дал разочаровывающий показатель роста на 119К вместо ожидаемых 153. Компонента занятости индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM с 54.2 до 50.2. Все это заставляет ожидать худшего показателя. На положительной стороне вчерашние данные по обращениям за пособиями по безработице и рост индекса потребительских настроений с 61.9 до 68.1 пункта.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3069
Поддержка для пары находится в зоне 1.3051 - 1.2996, отсюда возможно движение вверх к 1.3141 - 1.3176. USD/JPY 97.98
Текущий рост может завершиться около 98.16 или 98.52, затем ждем отката к 97.81 - 97.51.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.05.2013 09:57
Сегодня на рынке форекс 6 мая 2013 года На макроэкономических фронтах
США. Средняя продолжительность рабочей недели в апреле 34.4 против прогноза 34.6
США. Средняя часовая оплата труда в апреле +0.2% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.9% г/г
США. Уровень безработицы в апреле 7.5% против прогноза 7.6%
США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в апреле +165 000 против прогноза 140 000
Еврозона. Индекс цен производителей в марте -0.2% м/м +0.7% г/г против прогноза -0.2% м/м +0.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в апреле 52.9 против прогноза 52.4
Австралия. Индекс цен производителей в 1 квартале 2013 года: 0.3% к/к 1.6% г/г Обзор рынка
Пятничные торги отличались особым драматизмом. Доллар закрылся с понижением против большинства основных валют за исключением японской иены на фоне лучших, чем ожидалось данных по рынку труда США и комментариев членов ЕЦБ о возможности видения отрицательной процентной ставки по депозитам.
Количество новых рабочих мест в американской экономике в апреле выросло на 165К вместо ожидаемого роста на 155К. Что более важно, так это то, что мартовский показатель был пересмотрен вверх с 88К до 138К. Уровень безработицы неожиданно упал до 7.5%, достигнув 4-летнего минимума.
Первоначальной реакций рынка были покупки доллара по всем фронтам. Ему удалось вырасти против евро до 1.3032 (пара евро/доллар проверила на прочность минимум четверга, который она сформировала на сенсационном заявлении Марио Драги о возможном введении отрицательных ставок по депозитам), а против британского фунта до 1.5480. Против иены доллар вырос до 99.26.
Произошедшее потом, как это часто бывает на волатильных рынках, с трудом поддается объяснению. Доллару удалось удержаться против иены около дневных максимумов, но он буквально обвалился против евро и фунта. Пара евро/доллар выросла до 1.3158, завершив день коррекцией к 1.3113. Пара фунт/доллар выросла до 1.5600, завершив день около 1.5565.
Кто-то полагает, что причина кроется в том, что спрос на рисковые активы перевесил, и инвесторы, разгоревшись оптимизмом стали скупать их продавая доллары. В пользу этого говорит как высокое закрытие американского фондового рынка, равно как и укрепление сырьевых валют: осси, киви и луни. С другой стороны, доллар США завершил день падением и против безрискового швейцарского франка.
Следует отметить еще одни важный фактор пятничных торгов. Один из наиболее авторитетных членов правления ЕЦБ Новотны буквально дезавуировал сделанное за день до этого заявление Марио Драги о возможности введения отрицательных ставок по депозитам, заявив, что в «этом направлении нет никаких планов» и что «рынок неверно интерпретировал вчерашнюю дискуссию». По словам Новотного отрицательная ставка это лишь «один из многих способов», который вряд ли будет применен в обозримом будущем.
На сегодня, 6 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг апрель 46,6 46,6 08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) май -14,6 -17,3 09:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж март -0,1% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство март 0,7% м/м 1,7% м/м 13:00/17:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey апрель 58,3 61,6
Сегодня главным событием станет выступление Марио Драги в Libera Universit? Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma. После того как в четверг он намекнул на возможность введения отрицательных ставок по депозитам, а в пятницу Новотны дезавуировал это заявление, сказав, что Драги «не так поняли», рынки в недоумении. Необходимо, чтобы сам Драги определился с этим вопросом. Если он подтвердит мнение Новотного, то возможен рост евро. Однако неизвестно, будет ли сам Драги касаться этой животрепещущей темы во время своего выступления.
Основные события предстоящей недели.
На макроэкономических фронтах мы ждем некоторого затишья. Банки Англии и Австралии на этой неделе соберутся для определения монетарной политики, но от них не ждут каких-либо изменений. РБА опубликует свое решение во вторник в 8:30. Аналитики полагают, что ставка останется без изменений на уровне 3.0%. Банк Англии выступит с заявлением в четверг в 15:00. Прогнозируют, что учетная ставка останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения составит 375 миллиардов фунтов. Есть небольшая вероятность увеличения программы, однако пока она кажется не очень значительной.
Кроме того, стоит обратить внимание на следующие события:
9 мая, четверг 12:30. Объемы производства в обрабатывающей промышленности в Великобритании. Прогноз 0.4% против 0.8%. 9 мая, четверг. Аукцион по 10 –летним испанским государственным облигациям. 10 мая, пятница, выступление Бена Бернанке на 49-й годовой конференции по Банковской инфраструктуре и конкуренции в Чикаго.
На выходных представитель Банка Швейцарии высказал обеспокоенность высоким курсом швейцарского франка. Возможно, что на этой неделе последует продолжение словесных интервенций.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3118
Возможна попытка роста к 1.3138 - 1.3173, после чего ждем снижения до 1.3048.
USD/JPY 99.09
Возможно завершение текущего роста около 99.56. Отсюда ждем движения к 98.19 или даже к 97.36. Для бычьего сигнала необходим пробой 100.10.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.05.2013 09:14
Сегодня на рынке форекс 7 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах Австралия. Индекс цен на жилье в первом квартале +0.1% кв/кв до +2.6% г/г против прогноза +1.8% кв/кв до +4.0% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте +A$307 млн. против прогноза 0
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле +0.4% г/г
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в апреле 52.2 против прогноза 58.0
Канада. Разрешения на строительство в марте +8.6% м/м против прогноза +1.0% м/м
Еврозона. Розничные продажи в марте -0.1% м/м -2.4% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.2% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в мае -15.6 против прогноза -15.2
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в апреле 46.9 против прогноза 46.6
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 47.0 против прогноза 46.6
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 49.6 против прогноза 49.2
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 44.3 против прогноза 44.1
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в апреле 47.0 против прогноза 45.9
Китай. Индекс деловой активности HSBC PMI в секторе услуг в апреле 51.5 против 54.3 в марте
Австралия. Розничные продажи в марте -0.4% м/м против прогноза +0.1% м/м
Обзор рынка
В понедельник торги прошли под знаком боковых коррекционных движений по основным валютным парам на фоне пониженной ликвидности: в Великобритании отмечали Майский праздник, и рынки были закрыты. Кроме того, в связи с выходным не работали рынки в Токио.
Событиями понедельник бел небогат. Экономический релиз по розничным продажам в Еврозоне продемонстрировал их снижение в марте на -0.1% в соответствии с прогнозами. Индекс доверия европейских инвесторов Sentix упал в мае до -15.6 пунктов, что хуже прогнозов. Но влияния на рынок эти релизы не оказали. Член исполнительного совета ЕЦБ Куре заявил вчера, что процентная ставка банка находится на «историческом минимуме» и что ЕЦБ готов «на дальнейшее смягчение в случае, если индикаторы подтвердят ухудшение ситуации».
Пара евро/доллар после утренней попытки теста 1.3140 упала до 1.3052, завершив день около 1.3057. Пара фунт/доллар не смогла утром взять штурмом 1.5590 и упала до 1.5519, восстановившись к концу дня до 1.5538.
Последние данные CFTC продемонстрировали, что в течение недели, которая завершила 30 апреля позиционирование практически не изменилось. Чистый объем коротких позиций на евро составил -30.1К против -34.4. Чистый объем коротких позиций на иену упал до -71.1 против -79.7. Чистый объем коротких позиций на стерлинг составил -58.6К против – 60.1К.
Первой сенсацией недели стало решение Резервного Банка Австралии понизить процентную ставку, которое было обнародовано несколько минут назад. Ставка была снижена до 2.75%. Такой прогноз давали только 8 из 29 экономистов, опрошенных Blommberg. На этом решении осси упал из района 1.0250 до 1.0190.
На сегодня, 7 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO февраль-апрель -3 -6 05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы апрель 3,1% 3,1% 07:00/11:00 Швейцария Объем валютных резервов апрель n/a 438,3 млрд.. франков 10:00/14:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности март -0,4% м/м 2,3% м/м 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP май 47,1 46,2 19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования март 16,2 млрд. долл. 18,1 млрд. долл.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3080
Пока пара ниже 1.3109 - 1.3127, возможно снижение до 1.3040 или 1.3003.
USD/JPY 99.09
Вчера паре так и не удалось пробить 99.50 и сегодня утром она отступила обратно в район 99.00. Возможно продолжение коррекционного движения к 99.88. Нам необходим пробой 99.50-100.00 для бычьего сигнала.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.05.2013 05:55
Сегодня на рынке форекс 8 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Германия. Производственные заказы в марте: 2.2% м/м -0.4% г/г против прогноза -0.5% м/м -2.9% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в марте: -1% м/м -4.9% г/г против прогноза -0.5% и/и -3.6% г/г
Франция. Промышленное производство в марте: -0.9% м/м -2.5% г/г против прогноза -0.3% м/м -1.4% г/г
Франция. Сальдо торгового баланса в марте: -4.696 млрд. евро против прогноза -5.5 млрд. евро
Резервный Банк Австралии снизил процентную ставку на 0.25% до 2.75%
Австралия. Индекс цен на жилье в первом квартале +0.1% кв/кв до +2.6% г/г против прогноза +1.8% кв/кв до +4.0% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в марте +A$307 млн. против прогноза 0
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле +0.4% г/г
Обзор рынка
Минувшие сутки на форексе отличались резкими и непредсказуемыми движениями отдельных валютных пар.
Первой сенсацией недели стало решение Резервного Банка Австралии понизить процентную ставку, которое было обнародовано несколько минут назад. Ставка была снижена до 2.75%. Такой прогноз давали только 8 из 29 экономистов, опрошенных Blommberg. В сопроводительном заявлении отмечалось, что темпы роста ВВП Австралии во 2-м полугодии 2012 года несколько ниже тренда, и что эта тенденция сохранится в 2013 году. Занятость продолжила расти, но более низкими темпами, чем рынок предложения рабочей силы. Это привело к увеличению уровня безработицы. Инфляция в свою очередь оказалась ниже прогнозов, что создало возможности для снижения процентной ставки. В конце заявления отмечалось, что инфляционный прогноз оставляет возможности «для дальнейшего смягчения». На этом решении осси упал из района 1.0250 до 1.0154.
Пара EUR/USD торговалась без четко выраженного тренда. Ей удалось вырасти до 1.3131 на сильных данных по промышленных заказах Германии, но затем доллар отыграл свои потери и пара упала к уровню, где она была до публикации данных в район 1.3070, в результате чего мы завершили сутки практически без изменений. Более значимым событием был сильный рост пары евро/швейцарский франк, которая подорожала на 80 пипсов без определенных видимых причин. Аналитики полагают, что причина роста может крыться в снижении вероятности введения отрицательных депозитных ставок в Еврозоне.
Еще более неожиданным кажется резкое падение пары фунт/американский доллар, которая подешевела с 1.5540 до 1.5450 без определенных видимых причин. Ходят слухи, что падение связано с большим объемом продаж со стороны одного из британских клиринговых банков.
Сюрпризы продолжили сыпаться на нас в течение ночи. Так пара новозеландский доллар/доллар США всего за 1 минуту упала более, чем на 50 пипсов, после того как глава Резервного банка Новой Зеландии Уиллер заявил, что курс киви является завышенным.
Китай опубликовал данные по торговому балансу. Обращает на себя внимание, что экспорт вырос на 14.7% на годовом базисе сравнения вместо ожидаемого роста на 9.2%. Инвесторы восприняли это как позитивный сигнал и стали скупать более рисковые активы: евро против доллара и доллар против иены. Пара доллар/иена сейчас борется за возможность пробоя отметки 99.00, под которой она оказалась несколько часов назад.
На сегодня, 8 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,2% м/м 10:00/14:00 Германия Объём промышленного производства март -0,1% м/м 0,5% м/м 12:15/16:15 Канада Начало строительства домов апрель 175.000 181.000 12:30/16:30 США Выступление члена FOMC Д.Стейна 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 29.04-05.05 n/a 6,7 млн. барр. 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 1,80/2,8
Важных экономических новостных релизов на сегодня не запланировано за исключением, быть может, данных по объему промышленного производства в Германии, однако, как показывает вчерашняя сессия, это отнюдь не страхует нас от сильных движения на волатильном и непредсказуемом рынке.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3092.
Сейчас пара подошла к краткосрочному сопротивлению на 1.3093. Отскок от него создаст предпосылки для падения к 1.3029. Если сопротивления будет пробито, то рост к 1.3106 отложит, но не отменит понижательный сценарий.
USD/JPY 99.09
Пока пара ниже 99.09-99.22, возможно снижение до 98.75. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 99.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.05.2013 09:29
Сегодня на рынке форекс 9 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Занятость в апреле +50 100 против прогноза +11 000
Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.5% против прогноза 5.6%
Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.50%
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 3 мая +2.6%
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 3 мая +1 812 000
США. Запасы бензина (в баррелях) на 3 мая -910 000
США. Запасы нефти (в баррелях) на 3 мая +2 300 000
Канада. Число новых строительств в апреле 174 900 против прогноза 175 000
Германия. Промышленное производство в марте: 1.2% м/м -2.5% г/г против прогноза -0.1% м/м -3.8% г/г
Китай. Сальдо торгового баланса в апреле +$18.16 млрд. против прогноза +$16.15 млрд.
Обзор рынка
Данные из Германии стали причиной роста курса евро. На фоне отсутствия экономических новостей второстепенные релизы и слухи вызывают сильные движения на рынке.
Единая европейская валюта получила поддержку на данных по промышленному производству в Германии, которое выросло на месячном базисе на 1.2% вместо ожидаемого роста на -0.1%. Позже появились слухи о том, что ЕЦБ намерен выкупать «плохие долги» проблемных европейских стран для стабилизации кредитной сферы Еврозоны. Эта новость также помогла евро. В результате единая валюта начав день на 1.3078, выросла до 1.3193, после чего завершила день небольшой коррекцией к 1.3152.
Сходную модель поведения продемонстрировал британский фунт. Он начал день на отметке 1.5482, вырос до 1.5591 и завершил день на отметке 1.5534. Как видим, потенциал роста фунта оказался скромнее, чему способствует напряженное ожидание сегодняшнего заседания Банка Англии.
Пара доллар/иена закрылась почти без изменений на уровне 98.98 после хода вниз к 98.57.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают происходить интересные события. Напомним, что вчера глава Резервного банка Австралии Уиллер назвал курс новозеландского доллара «завышенным» и заявил о возможности интервенций ЦБ Новой Зеландии на рынок, что вызвало падение курса киви. Однако сегодня ему удалось отыграть потери после данных по безработице в Новой Зеландии. Как стало известно, в 1-мквартале 2013 года уровень безработицы в стране упал с 6.9% до 6.2%. Перед выходом новости пара Новозеландский доллар/Доллар США торговалась по цене 0.8400, однако релиз новости привел ее в течение нескольких часов к 0.8480. Укрепился и австралиец, который с понедельника находился под давлением. Ему удалось вырасти с 1.0160 до 1.0253 на фоне снижения уровня безработицы в Австралии с 5.6% до 5.5%. Поддержку киви и осси также оказали данные по CPI Китая. Потребительская инфляция локомотива мировой экономики выросла до 2.4% годовых, что выше ожидаемого показателя 2.1%.
На сегодня, 9 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 08:30/12:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности март 0,4% м/м 0,8% м/м 08:30/12:30 Великобритания Объём промышленного производства март 0,3% м/м 1,0% м/м 11:00/15:00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% 12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке март 0,1% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 29.04-05.05 333.000 324.000 14:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR февраль-апрель 0,1% 14:00/18:00 США Объём оптовых запасов март 0,3% м/м -0,3% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 29.04-05.05 43 млрд. куб. футов 17:00/21:00 США Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций
Сегодня главным событием дня будет заседание Банка Англии. Последние данные по Великобритании (ВВП и PMI) не такие уж и плохие. Это значит, что у БА есть возможность занять выжидательную позицию и не принимать никаких мер на этом заседании. Большинства экспертов считает, что учетная ставка останется на уровне 0.5%. программа выкупа активов останется без изменений на уровне 375 млрд. фунтов. Однако стоит быть осторожными. После того, как ЕЦБ и Банк Австралии понизили ставки не исключено, что Банк Англии может также принять стимулирующие меры, например увеличить программы выкупа активов на 25 миллиардов фунтов. Трое членов монетарного комитета выступали за такое решение на последнем заседании.
В Еврозоне будет опубликован ежемесячный бюллетень ЕЦБ, а также состоится аукцион по испанским государственным облигациям.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3158
Сопротивление находится в зоне 1.3173 - 1.3207.Отсюда возможна коррекция к зоне поддержки 1.3112 - 1.3085.
USD/JPY 98.73
Сопротивление на 99.27, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 98.68. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 98.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.05.2013 09:18
Сегодня на рынке форекс 10 мая 2013 года На макроэкономических фронтах
Австралия. RBA: прогноз по инфляции цен потребителей на этот год снижен с 2% - 3% до 2.25%, прогноз по ВВП оставлен на уровне 2.5%, в 2014 ожидается рост на 2% - 3%. Ожидает умеренного роста занятости, уровень безработицы будет расти.
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в марте +Y342.4 млрд. против прогноза +Y480.8 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в марте +Y1.251 трлн. против прогноза +Y1.220 трлн.
Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y219.9 млрд. против прогноза -Y274.0 млрд.
США. Оптовые продажи в марте -1.6% м/м против прогноза +0.1% м/м
США. Оптовые запасы в марте +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 27 апреля 3.005 млн против прогноза 3.018 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 4 мая 323 000 против прогноза 335 000
09.05 16:30 Канада. Индекс цен на новое жилье в марте +0.1% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.1% г/г
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления без изменений на уровне stg375 млрд
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в марте: 1.1% м/м -1.4% г/г против прогноза 0.3% м/м -2% г/г
Великобритания. Промышленное производство в марте: 0.7% м/м -1.4% г/г против прогноза 0.2% м/м -1.6% г/г
Австралия. Занятость в апреле +50 100 против прогноза +11 000
Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.5% против прогноза 5.6%
Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.50%
Обзор рынка
Сильные движения продолжают сотрясать рынок. Вчерашний день запомнился в первую очередь утренней волатильностью в Азии и последующим ростом американского доллара.
Неожиданности начались с самого утра, вернее с ночи. В Австралии было заявлено о неожиданном роте занятости на 50.1К против прогноза 1К, при этом уровень безработицы упал до 5.5% против 5.6%.
Результатом стал рост пары AUD/USD почти на фигуру с 1.0160 до 1.0250. Оптимистичный настрой рынка поддержали и другие новостные релизы. Так, в Новой Зеландии уровень занятости вырос на 1.7% по итогам 1-го квартала, вместо ожидаемого роста на 1.1%, тогда как уровень безработицы упал с 6.8% до 6.2%.
Впрочем, все это длилось недолго. Открытие торгов в Европе, где было важных экономических релизов, положило начало боковым и коррекционным движениям на большинстве сегментов рынка. Банк Англии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%. Без изменений осталась и программа выкупа активов – 375 миллиардов фунтов. Теперь от Банка Англии мы будем ждать отчета по инфляции, который запланирован на 15 мая и протокола вчерашнего заседания, который выйдет 22 мая.
А вот данные по США преподнесли рынку сюрприз. Количество первичных обращений за пособием по безработице в первой мировой экономике упало до 5-летнего минимума, составив по состоянию на 4 мая 323К. Аналитики ожидали значения 333К. Четырехнедельная средняя обращений находится на отметке 336.75k – самый низкий показатель с ноября 2007 года.
Этот релиз способствовал росту доллара, однако настоящая паника началась после появления слуха о том, что журналист Wall Street Journal Хильзенран скоро опубликует статью с прогнозом о возможном выходе Федерального резерва из QE3. Пара доллар/иена, сформировав базу около 98.60, совершила мощное ралли, пробив уровень 100.00 иен за доллар. Сейчас она торгуется на отметке 100.99.
Лишь немногим лучше обстояли дела у европейских валют. Пара евро/доллар, которая на торгах в Европе неудачно тестировала 1.3170, упала к концу дня до 1.3012, а пара фунт/доллар нащупала поддержку в районе 1.5430.
На сегодня, 10 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса март 18,1 млрд. евро 17,1 млрд. евро 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса март n/a -8,9 млрд. фунтов -9,4 млрд. фунтов Первый день встречи Большой семерки 12:25/16:25 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса 12:30/16:30 Канада Изменение количества занятых апрель 13.500 -54.500 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы апрель 7,2% 7,2% 13:30/17:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 14:00/22:00 США Выступление президента ФРБ Канзас-сити Э.Джордж 14:00/22:00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a 93,9 млрд. долл. -106,5 млрд. долл.
Вчерашнее движение было слишком сильным и слишком стремительным, чтобы даже, если статья Хильзенрата будет опубликована, она вызвало продолжение движения на рынка. Скорее всего, какой бы ни была статья, рынок испытает разочарование и возможно подтвердит старую поговорку: «Покупай на слухах, продавай на фактах».
Среди других ожидаемых событий: выступление Бена Бернанке на 49-й годовой конференции по Банковской инфраструктуре и конкуренции в Чикаго и начало встречи Финансовой большой семерки. Во встречах Финансовой большой семерки участвуют главы Центробанков и министры финансов 7 ведущих экономик мира. Главная интрига заключается в том, намерена ли Семерка комментировать ситуацию на валютном рынке? Напомним, что в ходе мартовской и апрельской встреч в формате «Большой двадцатки» Японии удалось избежать критики за введение стимулирующих мер, которые ведут к ослаблению курса японской иены, что было расценено как карт-бланш японскому руководству на ведение своей политики. Возможно ли, чтобы последние события скорректировали формулировки итогового заявления в формате Большой семерки или все останется по прежнему? Ответ на этот вопрос мы узнаем на выходных, так что от греха подальше лучше не оставлять позиции открытыми на уик энд.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3042
Пока пара ниже 1.3077 - 1.3110, возможно движение к 1.2977, отсюда ждем восстановления пары к 1.3110 или 1.3143.
USD/JPY 100.92.
В настоящий момент мы наблюдаем коррекцию. Пока пара выше 100.69, возможен рост до 101.38. Пробой вниз указанной отметки создаст предпосылки для хода к 100.01.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.05.2013 09:25
Сегодня на рынке форекс 13 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Занятость в апреле +12 500 против прогноза +15 000
Канада. Уровень безработицы в апреле 7.2% против прогноза 7.2%
Великобритания. Сальдо торгового баланса в марте: -3.13 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -3.1 млрд. фунтов стерлингов
Великобритания. Производство в строительном секторе в марте +12.1% м/м -7.4% г/г против прогноза +15.0% м/м -6.6% г/г
Германия. Сальдо по счету текущих операций в марте: 20.2 млрд. евро против прогноза 19.5 млрд. евро
Германия. Сальдо торгового баланса в марте: 18.8 млрд. евро против прогноза 17.5 млрд. евро
Австралия. RBA: прогноз по инфляции цен потребителей на этот год снижен с 2% - 3% до 2.25%, прогноз по ВВП оставлен на уровне 2.5%, в 2014 ожидается рост на 2% - 3%. Ожидает умеренного роста занятости, уровень безработицы будет расти.
Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в марте +Y342.4 млрд. против прогноза +Y480.8 млрд.
Япония. Сальдо текущего счета в марте +Y1.251 трлн. против прогноза +Y1.220 трлн.
Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y219.9 млрд. против прогноза -Y274.0 млрд.
Обзор рынка
Конец недели на рынке форекс выдался достаточно драматическим, и характеризовался пробоем важных технических уровней.
Напомним, что в четверг доллар резко пошел вверх. Причины этого укрепления не совсем понятны. Кто-то, пытается объяснить его улучшением ситуации на американском рынке труда, где обращения за пособиями по безработицы снизились до докризисного уровня, кто-то видит спекуляции крупных банков или тайное вмешательство Банка Японии. Конспирологическая версия гласит, что рынок отреагировал скупкой долларовых активов на слухи о том, что аналитик-пророк Хильзенрат скоро предскажет постепенный выход ФРС из программы количественного смягчения.
Так или иначе после ралли четверга, доллар и не думал останавливаться, подойдя к критическим уровням. Пара евро/доллар на торгах в пятницу пробила вниз отметку 1.3000, достигла 1.2935 и завершила неделю коррекцией по цене 1.2984. Пара австралийский доллар/доллар США упала ниже отметки паритета до 0.9960, хотя и завершила день несколько выше ее по цене 1.0010. Наконец, пара доллар/иена продолжила закрепление над отметкой 100, достигла 101.97 и закрылась на 101.56.
На выходных Wall Street Journal опубликовал статью Хильзенрата, слухи о которой потрясли рынок в четверг. Пророк утверждает, что чиновники Федерального резерва наметили стратегию выхода из текущей фазы количественного смягчения, которая отличается беспрецедентным объемом покупок облигаций на сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно. Стратегия разработана с учетном необходимости сохранения гибкости и управления непредсказуемыми рыночными ожиданиями. Сокращение объемов скупки облигаций будет проводиться осторожно и будет варироваться в зависимости от оценки ситуации на рынке труда и инфляции. Время начала введения стратегии выхода пока обсуждается.
Сегодняшнее открытие показывает, что на рынке доллар по-прежнему пользуется спросом, хотя уже не таким как в пятницу и четверг. На большинстве валютных пар экстремумы пятницы пока удерживаются.
На сегодня, 13 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи март 1,0% г/г 2,4% г/г в течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы 12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж апрель -0,1% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи апрель -0,3% м/м -0,4% м/м 14:00/18:00 США Деловые запасы март 0,3% м/м 0,1% м/м
Сегодня состоится заседание Еврогруппы, в котором примут участие президент Еврогруппы, министры финансов стран-участниц блока, Верховный комиссар ЕС и президент Европейского Центрального Банка. На рынке ходят тревожные слухи, что в повестку дня может быть внесен вопрос о реквизиции депозитов в проблемных экономиках Еврозоны. Хотя и не столько срочной и радикальный как на Кипре, но все таки. Остается только ждать, что же на самом деле произойдет.
В 13:10 начнется аукцион по итальянским ВТР.
В США ждем релиза данных по розничным продажам. Прогноз оставляет желать лучшего, так что, как бы оптимистичные оценки перспектив экономики США не показались инвесторам завышенными.
Основные события предстоящей недели.
Сегодня и завтра внимание будет приковано к Еврозоне. Сегодня заседает Еврогруппа, завтра – ЭКОФИн. Финансовый кризис все еще ходит по Еврозоне и пути его решения пока непонятны. Из других европейских новостей советуем обратить внимание на индекс ZEW, который выйдет завтра в 13:00 МСК.
В США ожидается большой пакет новостей второго плана. Из указанных ниже событий мы особенно рекомендуем выделить релиз по розничным продажам, индекс потребительских цен и выступление Бернанке.
Основные события для доллара:
15 мая, среда, 16:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, Empire State Manufacturing Index. 15 мая, среда, 16:30. Отчет казначейства по покупкам американских активов TIC. 15 мая, среда, 17:15. Промышленное производство. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.4%. 16 мая, четверг, 16:30. Разрешения на строительство, начало строительств новых домов. 16 мая, четверг, 18:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. 17 мая, пятница, 17:30. Индекс потребительских цен/Стержневой индекс потребительских цен. 17 мая, пятница, 17:55. Индекс потребительских настроений университета Мичигана. 18 мая, суббота, 19:00. Выступление главы ФРС Бена Бернанке в Bard College, Нью-Йорк.
В Великобритании кроме релиза блока данных по рынку труда (среда 12:30 МСК) интерес будет представлять инфляционный обзор Банка Англии (среда 13:30 МСК). Календарь новостей для британского фунта. В Японии в ночь со среды на четверг в 03.50 МСК ожидается релиз данных по ВВП в 1-м квартале.
Обзор по основным валютным парам. EUR/USD 1.2976
Сопротивление находится в зоне 1.2985 - 1.2990, от нее возможно снижение до 1.2930. Отсюда ждем отката к 1.3045.
USD/JPY 101.65
Пока пара ниже 101.79 - 102.20, возможно снижение до 100.76. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 99.93. Пробой вверх зоны 101.79 - 102.20 отменит этот сценарий и сделает возможным движение к 102.81.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.05.2013 09:12
Сегодня на рынке форекс 14 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Товарно-материальные запасы в марте +0.0% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле -0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м
США. Розничные продажи в апреле +0.1% м/м против прогноза -0.3% м/м
Обзор рынка
На торгах в понедельник основные валютные пары торговались разнонаправлено. Американский доллар завершил день с понижением против евро, швейцарского франка и японской иены, но вырос против фунта и австралийского доллара.
Несмотря на начало недели, уже ее первый день принес много новостей, которые вылились в хаотичный поток, не задающий рынку определенного тренда. В США объем розничных продаж неожиданно вырос в апреля на 0.1% против ожидаемого снижения на -0.3%
Член управляющего совета ЕЦБ Игнатио Виско заявил, что технический банк «технически готов» для введения отрицательных ставок по депозитам, что он «во всеоружии и готов вмешаться». В свою очередь, член света Эркии Лииканен сказал, что дискуссия относительно возможности отрицательных ставок является перманентной, и что ЕЦБ, как пионер, готов всегда. Президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что Центробанк готов к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами – ABS. Однако министр финансов Германии Шойбле высказал свой протест против покупок ABS как нарушающих европейские правила. Одним словом понятно, что европейские политики пока не в состоянии прийти к консенсусу. Пара евро/доллар открылась небольшим гэпом низ (около 15 пипсов) на отметке 1.2968. большая часть дня она провела в режиме консолидации и закрылась небольшим повышением по цене 1.2975. Сегодня утром, однако, мы стали свидетелями роста пары, и сейчас она торгуется по курсу 1.3008.
Финансовая семерка на выходных приняла обвал японской иены как свершившийся факт, однако итоговая формулировка стала чуть более жесткой для Японии. Министры финансов торжественно поклялись, что будут внимательно следить за политикой центробанка страны восходящего солнца и за иеной. Упомянутый нами глава немецкого минфина Шойбле признал, что на заседании «прошла очень оживленная дискуссия с японскими коллегами». Министр финансов Великобритании Особорн добавил к этому, что все собравшиеся принесли торжественную клятву не манипулировать валютными курсами. Глава финансового ведомства Японии Тано Асо отметил, что никто из собравшихся не высказал «никакого мнения» относительно обвала иены, а глава Банка Японии Курода традиционно пояснил, что цель БЯ не в снижении курса национальной валюты, а в стимулировании экономического роста. Пара доллар/иена открылась небольшим гэпом вверх по цене 101.86 и в ходе Азиатской сессии сформировала дневной максимум на 102.15. Оставшуюся часть дня мы наблюдали коррекционное движение, которое привело к медвежьему закрытию по курсу 101.81.
Релиз CFTC продемонстрировал, что позиционирование на рынке не меняется. По состоянию на 7 мая по сравнению с 30 апреля чистый объем коротких позиций на евро практически не изменился и составил -33.5К против ожидаемых -30.1К. Чистый объем коротких позиций на фунт немного вырос до 63.1К против -58.6К. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до -78.5 против -71.1К. Самые большие изменений связаны с позиционированием по австралийскому доллару. Чистый объем длинных позиций по оссии упал до 6.6К против 30.2К на предыдущей неделе. Это самый низкий объем длинных позиций с начала года.
На сегодня, 14 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен апрель -0,5% м/м -0,5% м/м 06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен апрель -0,3% м/м -0,2% м/м 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW май 39,5 36,3 09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство март 0,6% м/м 0,4% м/м 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW май 27,3 24,9 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ март n/a 0,4% м/м 09:30/13:30 Австралия Публикация годового бюджета 11:30/15:30 США Индекс малого бизнеса NFIB апрель 89,9 89,5 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт апрель -0,5% м/м -0,5% м/
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к Европе. После встречи Еврогруппы, которая состоялась вчера, сегодня нас ждет заседание ЭКОФИна. Кроме того, ожидается публикация индекса ZEW. Аналитики ожидают, что индекс вырастет как реакция на решение ЕЦБ по снижению процентной ставки. Рост индекса выше прогноза может поддержать курс евро.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Пробой 1.3002 создает предпосылки для движения к 1.3030. Поддержка на 1.2914.
USD/JPY 101.47
Снижение ниже 101.51 может привести пара к 101.00 и ниже. Пока пара ниже 101.83 - 101.99, ее базис коррекционный.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.05.2013 09:05
Сегодня на рынке форекс 15 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Греция. Fitch повысил кредитный рейтинг Греции до В-, прогноз стабильный
Канада. Индекс цен на жилье в апреле +0.2% м/м до +2.0% г/г
США. Индекс импортных цен в апреле -0.5% м/м до -2.6% г/г против прогноза -0.5% м/м до -3.1% г/г
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в мае 27.6
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в мае 36.4 против прогноза 40.0
Германия. Индекс текущих условий ZEW в мае 8.9 против прогноза 9.8
Еврозона. Промышленное производство в марте +1.0% м/м -1.7% г/г против прогноза +0.5% м/м -2.0% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в марте –Е2.9 млрд
Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле -24.1% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в апреле -0.5% м/м +1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м +1.2% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в апреле -0.2% м/м -0.4% г/г
Обзор рынка
Слабые данные по индексу ZEW прервали попытку восстановления евро, которую единая валюта предприняла, пытаясь отыграть масштабное падение прошлой недели.
В мае индекс экономических настроений в немецкой экономике ZEW вырос на 0.1 пункт до 36.4 пунктов в мае по сравнению с ожиданиями 40 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации даже продемонстрировал худшее значение – 8.9, и это, несмотря на снижение ставки ЕЦБ. Президент Института Клеменс Фуэст отметил, что все это свидетельствует «об ухудшении экономической ситуации в Еврозоне». Правда, надежды на лучшее остаются. Индекс экономических ожиданий вырос до 27.6 пунктов.
Пара евро/доллар, которая утром торговалась с повышением и даже протестировала 1.3025, упала вниз после публикации индекса ZEW, достигнув дневного минимума на 1.2912. Закрытие произошло в районе 1.2921. Британский фунт упал до 1.5206 и завершил день лишь на несколько пипсов выше дневного минимума. Хотя новостей, важных для иены, вчера не выходила, пара доллар/иена после небольшой консолидации в понедельник продолжила во вторник укрепление, достигнув нового максимума 102.39. Завершила день пара недалеко от дневного максимума на уровне 102.35 против 101.84 при открытии.
За ростом доллара в последние дни стоят ожидания сворачивания программы QE3 Федерального резерва. Вчера масла в огонь подлил глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, который поддержал идею постепенного сокращения объемов программы количественного смягчения.
На сегодня, 15 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 0,3% кв/кв -0,6% кв/кв 07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей апрель -0,2% м/м 0,0% м/м 08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице апрель -3,100 -7,000 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы март 7,9% 7,9% 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы март 0,7% 3м/г 0,8% 3м/г 09:00/13:00 Швейцария Экономические ожидания ZEW апрель n/a 20,0 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 1кв. 2013 -0,1% кв/кв -0,6% кв/кв 09:00/13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга 09:00/13:30 Великобритания Отчет Банка Англии по инфляции 12:30/16:30 Канада Промышленные продажи март 0,6% м/м 2,6% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей апрель -0,6% м/м -0,6% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей апрель 0,2% м/м 0,2% м/м 16:30 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Нью-Йорка май 4,2 3,1 13:00/17:00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами март 43,4 млрд. долл. США -17,8 млрд. 13:15/17:15 США Уровень загруженности мощностей апрель 87,4% 78,5% 13:15/17:15 США Промышленное производство апрель -0,1% м/м 0,4% м/м 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май 46 42 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 мая n/a n/a 0,2 млн. барр.
Сегодня утром ждем данных по ВВП Германии, Франции, Италии, а затем по ВВП Еврозоны в 1-м квартале в целом. Для евро эти данные очень важны. Аналитики ожидают, что темпы замедления экономики снизятся с -0.6% до -0.1%. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро. Еще один фактор риска: ВВП Германии. Мы ждем небольшого роста, но, если вдруг показатель будет нулевым или ни дай Бог отрицательным, то это может взывать настоящую панику на рынке с закрытием позиций по европейским активам.
В Великобритании мы ждем отчета Банка Англии по инфляции и выступления главы БА Кинга. Инвесторов будут интересовать прежде всего перспективы увеличения программы количественного смягчения. Вероятность такого шага в последнее время несколько уменьшилась, благодаря улучшению экономических показателей. Но этот рыночный настрой должен поддержать глава Банка Англии. От того, сделает он это или нет, зависит поведение фунта.
В США выйдет большой пакет данных второго плана, которые могут оказать влияние на рынок в случае расхождения с прогнозами. Отметим следующие релизы: индекс цен производителей, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, Empire State Manufacturing, отчет Казначейства по потокам капитала TIC и промышленное производство.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2934
Сопротивление находится в зоне 1.2954 - 1.2975, если пара не сможет пробить его, то ждем снижения к 1.2879. После этого снижения вероятно восстановление к 1.2975-95.
USD/JPY 102.18
Пока пара выше 102.03-101.83, возможен рост до 102.80. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для движения к 101.63.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.05.2013 08:56
Сегодня на рынке форекс 16 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.9% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.7% г/г
США. Индекс рынка жилья NAHB в мае 44 против прогноза 43
США. Загрузка производственных мощностей в апреле 77.8% против прогноза 78.3%
США Промышленное производство в апреле -0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м
Канада. Продажи существующих домов в апреле +0.6% м/м
США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в марте -$13.5 млрд против прогноза +$35.0 млрд
США. Чистый поток капитала в марте +$2.1 млрд
США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс цен производителей в апреле -0.7% м/м до +0.6% г/г против прогноза -0.6% м/м до +0.8% г/г
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в мае -1.43 против прогноза +4.00
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в марте -0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м
Еврозона. ВВП в 1 квартале -0.2% кв/кв -1.0% г/г против прогноза -0.1% кв/кв -0.9% г/г
Великобритания. Занятость в марте -43 000 против прогноза -20 000
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте +0.8% г/г против прогноза +0.8% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте +0.4% г/г против прогноза +0.7% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте 7.8% против прогноза 7.9%
Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в апреле 4.5% против прогноза 4.6%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных в апреле -7 300 против прогноза -3 000
Италия. ВВП в 1 квартале -0.5% кв/кв -2.3% г/г против прогноза -0.4% кв/кв -2.2% г/г
Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в апреле +0.2% м/м -0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м -0.3% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +0.8% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.9% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +0.8% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.9% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +0.7% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.9% г/г
Германия. ВВП в 1 квартале +0.1% кв/кв -0.2% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +0.2% г/г
Франция. ВВП в 1 квартале 0.2% кв/кв -0.4% г/г против прогноза 0.1% кв/кв -0.4% г/г
Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: -1.3% м/м против прогноза -0.7% м/м
Обзор рынка
Основные валютные пары двигались разнонаправленно, а рост доллара немного затормозился. Евро упал в цене на слабых данных по ВВП Еврозоны, тогда как фунту удалось укрепиться на благоприятных комментариях главы Банка Англии.
Евро оказался под давлением вслед за публикацией данных по ВВП. ВВП Еврозоны в 1-м квартале сократился на -0.2%. Хотя это лучше, чем в 4-м квартале прошлого года, когда спад составил -0.6%. показатель ниже ожидаемого снижения -0.1%. Экономика Франции оказались в состоянии рецессии, здесь ВВП снизился на -0.2% на квартальном базисе против прогноз о снижении -0.1%. В Италии снижение ВВП составило -0.5% против ожидаемого показателя -0.4%. Даже в Германии показатель ВВП был хуже прогнозов 0.1% вместо 0.4%. Все это означает, что ЕЦБ еще столкнется с давлением со стороны сил, которые будут настаивать на увеличении стимулирующих мер, так как одного снижения ставки вряд ли будет достаточно, чтобы решить все проблемы Еврозоны. Пара евро/доллар начала сутки по цене 1.2925 и на слабых экономических данных снизилась до 1.2843. К концу дня ей удалось немного скорректвироваться к 1.2886.
Иным образом обстояли дела у британского фунта, которому оказало поддержку выступление главы Банка Англии Кинга. Кинг заявил, что темпы экономического роста «немного сильнее», чем ожидалось и что инфляция «немного слабее». Он с оптимизмом видит признаки экономического восстановления. БА ожидает, что во 2-м квартале темпы роста ВВП вырастут до 0.5% против 0.3% в текущем квартале. Это признак того, что БА не будет понижать ставку и увеличивать программу скупки активов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Кроме того, данные по безработицы в Великобритании вышли несколько лучше прогнозов. Это придало силы фунту. Несмотря на то, что под влиянием слабости евро он пара фунт/доллар тестировала в ходе дня 1.5173, ей удалось закрыться с повышением на отметке 1.5235 против 1.5209 при открытии.
В США новостной фон был не блестящим. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка empire state manufacturing index неожиданно упал до -1.43, объем промышленного производства в апреле снизился на -0.5%, и индекс цен производителей снизился в апреле до 0.6% годовых. Все это показывает, что оценки перспектив американской экономики могут быть завышенными. Неудивительно, что после роста до 102.76, пара доллар/иена развернулась вниз и упала к 101.85. Правда к концу дня ей удалось скорректироваться до 102.24, что лишь немного ниже уровня открытия 102.35.
На сегодня, 16 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен апрель 1,2% г/г 1,2% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен апрель 1,0% г/г 1,5% г/г 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса март 11,8 млрд. евро 12,0 млрд. 11:45/15:45 США Выступление члена FOMC Розенгрена 12:30/16:30 Канада Покупки активов иностранными инвесторами март 5,36 млрд. долл. -6,31 млрд. 12:30/16:30 США Разрешения на строительство апрель 0,94 млн. 0,91 млн. 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 5-11 мая 332,000 323,000 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен апрель -0,3% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 США Начало строительства апрель 0,98 млн. 1,04 млн. 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии май 2,5 1,3 14:30/18:30 Канада Публикация отчета Банка Канады 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 11-15 июня n/a 88 млрд. куб. футов 16:30/20:30 США Выступление члена FOMC Раскин
Сегодня нас ждут в основном новости второго плана, но в случае расхождения с прогнозами они могут оказать влияние нарынок. В Европе стоит обратить внимание на индексы потребительских цен для Еврозоны и сальдо торгового баланса. В США наибольший интерес будет представлять индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Если этот индекс упадет также как и аналогичный индекс для Нью-Йорка, то доллар может оказаться под давлением. Также стоит обратить внимание на данные по строительству и закладам новых домов. Интерес будет представлять и релиз данных по потребительским ценам. Усиление дефляции – неблагоприятный признак для доллара, так как будет заставлять ФРС дольше находиться в режиме количественного смягчения.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2874
Текущее снижение близко к концу. От 1.2839 возможно движение вверх к 1.2938. Пробой вниз 1.2839 создаст предпосылки для движения к 1.2792.
USD/JPY 102.15
Поддержка на 102.05 и далее на 101.82. Отсюда возможен рост до 102.73 - 103.20, после этого ждем коррекционное движение вниз.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.05.2013 09:11
Сегодня на рынке форекс 17 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в мае -5.2 против прогноза +2.0
США. Разрешения на строительство в апреле 1 017 000 против прогноза 941 000
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в +1.19 млрд. против прогноза +5.0 млрд.
США. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г
США. Число новых строительств в апреле 853 000 против прогноза 970 000
США. Индекс цен потребителей в апреле -0.4% м/м до +1.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.3% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 4 мая 3.009 млн против прогноза 3.000 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 11 мая 360 000 против прогноза 330 000
Япония. Fitch подтвердило кредитный рейтинг Японии на уровне А+, прогноз негативный
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний +Е18.7 млрд против прогноза +Е11.5 млрд
Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте +Е22.9 млрд
Еврозона. Базовый HICP в апреле +1.0% г/г против прогноза +1.0% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +1.2% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.2% г/г
Италия. Сальдо торгового баланса в марте +Е3.237 млрд
Франция. Занятость без учета с/х сектора в 1 квартале -0.1% кв/кВ против прогноза -0.3% кв/кВ
Франция. Заработные платы в 1 квартале +0.7% кв/кВ
Япония. Промышленное производство в марте: 0.9% м/м -6.7% г/г
Япония. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.9% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.7% г/г
Обзор рынка
Рынок находится в состоянии неопределенности. С одной стороны, у доллара не хватает моментума для продолжения бычьего движения. С другой, новостной фон не способствует покупкам его конкурентов. Основные валютные пары завершили день практически без изменений, за исключением фунта, который вырос против доллара и осси, который, наоборот, ощутимо подешевел против доллара.
В Японии вчера было заявлено, что ВВП в 1-м квартале вырос на 0.9% вместо ожидаемого роста на 0.7%. Для сравнения: в 4-м квартале прошлого года рост ВВП составил 0%. Годовые темпы роста 3.5% - самые высокие за год. Поддержку ВВП оказал как внутренний частный спрос, так и рост экспорта, связанный с ослаблением курса иены. Первые «две стрелы» Абе (монетарные и фискальные стимулы) достигли своей цели, теперь рынок ждем третьей стрелы – структурных реформ. На иену релиз данных по ВВП не оказал существенного влияния. Пара доллар/иена, начав день на отметке 102.25, выросла до 102.64, но так и не смогла взять максимум среды 102.75. Позже пара упала к дневному минимуму на 101.83 в связи со слабыми данными по США, и закрылась почти без изменений на 102.26.
Новости по американской экономике действительно оставляли желать лучшего. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло более, чем ожидалось до 360К по состоянию на 11 мая. Количество закладок новых домов резко сократилось до 85№К, несмотря на небольшой рост разрешений на строительство до 1017К. Индекс потребительских цен упал с 1.5% годовых до 1.1%, а стрежневой индекс с 1.9% до 1.7%.
Несмотря на все это, у евро не было особых причин для роста против доллара. Рынок еще находится под влиянием слабых данных по ВВП Германии, Франции и Еврозоны. Кроме того, поддержку доллары оказали комментарии главы ФРБ Сан Франциско Вильямса. Он заметил, что рынок труда «с сентября демонстрирует улучшение» и что ФРС может сократить объемы покупок активов уже летом. «Все идет, как мы надеялись», - отметил чиновник, добавив, что уже в этом году программа количественного смягчения может быть завершена. Пара евро/доллар, которая выросла дна слабых новостях по США до 1.2929, опустилась к концу дня до 1.2881, завершив сутки на 4 пипса ниже уровня открытия.
В отличие от евро, фунт выглядит против доллара вполне уверенно. Поддержку ему оказывает недавний инфляционный отчет Банка Англии, публикация которого снизила вероятность увеличения стимулирующей программы. Пара открылась по цене 1.5228, достигла максимума 1.5321, правда она не смогла закрепиться выше 1,53 и откатилась в район 1,5270 к концу суток, но все завершила день на положительной территории. А вот австралийский доллар продолжает падать против своего американского коллеги на ожиданиях снижения процентной ставки Резервного Банка Австралии. После небольшой коррекции среды вчера пара упала с 0.9899 до 0.9807.
На сегодня, 17 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи март 0,4% м/м 0,0% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений май 77,9 76,4 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям май n/a 3,1% 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ апрель 0,3% м/м -0,1% м/м
На новостном фронте сегодня затишье. Из запланированных новостей интерес будет представлять релиз данных по настроениям потребителей. Помним также, что завтра выступление Бернанке в Bard College, Нью-Йорк. Учитывая, сколь важной для рынка является тема возможности сокращения программы количественного смягчения ФРС или ее полного закрытия, стоит помнить, что это выступление может задать тон для открытия рынков в воскресенье.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2864
Если пара не сможет пробить 1.2906-26, то возможно снижение к 1.2843 - 1.2803.
USD/JPY 102.29
Пара может оказаться под давлением, если не сможет пробить уровень 102.30. В этом случае не исключено падение до 101.84 и далее до 101.41. Пробой вверх 102.28 создаст предпосылки для тестирования 103.11.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.05.2013 09:00
Сегодня на рынке форекс 20 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Производственные заказы в апреле +0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс потребительских настроениий Мичиганского университета в мае 83.7 против прогноза 77.9
Канада. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м +1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.2% г/г
Канада. Индекс цен потребителей в апреле -0.2% м/м +0.4% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.6% г/г
Канада. Оптовые продажи в марте +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м
Еврозона. Производство в строительном секторе в марте -1.7% м/м -7.9% г/г
Обзор рынка
Последний день недели ознаменовался мощным ралли доллара США против канадского коллеги. Американской валюте удалось укрепить свои позиции против евро и японской иены, однако сегодня утром комментарий японского чиновника привел к резкому падению доллара против иены.
Канадский доллар покатился вниз протии доллара США, после того как стало известно, что индекс потребительских цен в Канаде неожиданно упал на месячном базисе на -0.2%. вместо ожидаемого роста на 0.2%. На годовом базисе темпы роста сократились до 0.4% вместо ожидаемого небольшого снижения с 1% до 09.%. Инфляция оказалась ниже целевого уровня Банка Канады 1-3% и на самом низком уровне с октября 2009 года. Все это означает, что у Банка Канады нет никаких оснований для повышения ставки. Пара доллар/канадский доллар, начала день на уровне 1.0192 и выросла до 1.0312. сокрректировавшись к концу суток до 1.0290.
Едина европейская валюта продолжила снижаться против доллара после мрачных комментариев официалов ЕЦБ. Член исполнительной дирекции банка Асмуссен заявил, что в текущей ситуации монетарная политика «будет оставаться экспансивной, пока это необходимо». Кроме того, на евро давят слухи о возможности введения негативных процентных ставок по депозитам в единой валюте. Пара евро/доллар открылась по цене 1.2878 и после попытки укрепиться до 1.2889 к концу сессии упала до 1.2834 (после хода к дневному минимуму на 1.2796).
Пара доллар/иена выросла в пятницу со 102.21 до 4.5-летнеего максимума на 103.22 к концу сессии. Однако сегодня утром пара открылась гэпом вниз по 102.86 и бросила тень к 101.90. Причиной произошедшего на рынке стало заявления министра экономики Японии Акира Амари. В интервью Wall Street Journal он сказал, что излишнее укрепление иены скоррктировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным.
На сегодня, 20 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00/Италия. Изменение объёма промышленных заказов 0.6%/-2.5%. 13:30/17:30/ ЕЦБ набирает заявки по 7-дневн. основному тендеру рефинансирования 17:00/21:00/США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
Важных экономических релизов на сегодня не запланировано. Основные события предстоящей недели.
На этой неделе инвесторы будут ждать от ФРС подтверждения слухов о возможном выходе из программы количественного смягчения. В среду Бернанке выступит в Конгрессе, в этот же день ожидается публикация протокола заседания Федрезерва от 1 мая. Если рынок будет разочарован и почувствует, что переоценил вероятность сворачивания программы количественного смягчения, то рынок может оказаться под давлением.
В среду Банк Японии опубликует заявление по монетарной политике. Скорее всего БЯ не будет еще более смягчать денежную политику, но может произвести «тонкую настройку» текущих операций, чтобы снизить волатильность на рынке облигаций. В среду же мы ожидаем публикацию протокола последнего заседания Банка Англии.
В Еврозоне кроме публикации индекса Ifo в пятницу и индексов PMI в четверг внимание стоит обратить на Европейский саммит во вторник.
Основные события для доллара 22 мая, среда, 18:00. Выступление главы ФРС Бена Бернанке экономическим прогнозом и прогнозом по монетарной политике в объеденном экономическом комитете конгресса. 22 мая, среда, 23:00. Протокол заседания Федерального комитета по свободному рынку от 1 мая. 23 мая, четверг, 18:00. Продажи на первичном рынке жилья. Прогноз 425K против предыдущего значения 417K. 25 мая, пятница. 16:30. Заказы на товары длительного пользования. Прогноз 1.1% против предыдущего значения -5.8%.
Основные события для евро 22 мая, среда. Экономический саммит ЕС. 23 мая, четверг, 11:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Manufacturing PMI Германии. Прогноз 48.4 против предыдущего значения 48.1 23 мая, четверг, 12:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Прогноз 47.0 против предыдущего значения 46.7 23 мая, четверг, аукцион по 10-летним испанским облигациям. 24 мая, пятница, 12:00. Индекс бизнес-климата Ifo Business Climate. Прогноз 104.6 против предыдущего значения 104.4. Основные события для фунта 21 мая, вторник, 12:30. Индекс потребительских цен. 22 мая, среда, 12:30. Протокол заседания Банка Англии от 9 мая. 23 мая, четверг, 12:30. Розничные продажи.
Основные события для иены 22 мая, среда. Заседание Банка Японии 24 мая, пятница, 06:55. Выступление главы Банка Японии Куроды на конференции по Азиатской интеграции.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2846
За движением вниз к 1.2812 - 1.2786, может последовать восстановление до 1.2859 - 1.2879. После этого ждем восстановления нисходящего движения.
USD/JPY 102.64
Падение ниже 101.80 создаст предпосылки для движения к 101.25 и ниже. С другой стороны нам нужен пробой максимума пятницы для продолжения бычьего движения. Пока не произошло пробоя ни в ту ни в другую сторону, прогнозируем некоторую консолидационную активность.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.05.2013 08:57
Сегодня на рынке форекс 21 мая 2013 года На макроэкономических фронтах
Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: частный сектор реагирует на понижение ставки
Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: деловые условия ниже среднего, возможно, из-за дорогого аусси
Австралия. Опережающий экономический индикатор от Conference Board в марте +0.1%
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в апреле -0.53 против -0.23 в марте
Италия. Промышленные продажи в марте: -0.9% м/м -7.6% г/г против -1% м/м -4.7% г/г в феврале
Обзор рынка
Доллар упал против основных конкурентов на более несколько более тонких, чем обычно торгов, так как в Канаде, Франции и Германии вчера были праздничные выходные.
Падение доллара началось с пары доллар/иена, которая открылась внушительным гэпом вниз по цене 102.86 и бросила тень к 101.90 вскоре после открытия. Причиной произошедшего на рынке стало заявления министра экономики Японии Акира Амари. В интервью Wall Street Journal он сказал, что излишнее укрепление иены скоррктировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным. Позже пара сделала попытку восстановления, но вновь оказалась под давлением продаж в связи с общей рыночной тенденцией на закрытие длинных позиций по доллару. В итоги сутки завершились для нее на уровне 102.25.
Европейские конкуренты доллара тоже отыграли часть утерянных ранее позиций. Называть произошедшее разворотом пока рано, но коррекция налицо. Пара евро/доллар, начав день по цене 1.2839, выросла до 1.2900, после чего откатилась от дневной вершины до 1.2880. Пара фунт/доллар открылась по 1.5188, выросла до 1.5280 и завершила день около 1.5230. Каких-либо фундаментальных событий этим движениям не соответствовало, поэтому скорее можно говорить о фиксации прибыли инвесторами.
Последний отчет CFTC с данным по состоянию на 14 мая продемонстрировал резкое ухудшение позиционирование по австралийскому доллару, тогда как на по другим валютам оно особенно не изменилось. Чистый объем коротких позиций на евро вырос до -46.9К против -33.5К, что впрочем выше годового минимума -65.7К. Чистый объем коротких позиций на иену остался на уровне -88.4К. Чистый объем коротких позиций на фунт составил -65.3К против -61.К. Позиционирование по осси изменилось с позитивном на негативное. Чистый объем коротких позиций составил -13.5К против чистого объема длинных позиций на прошлой неделе 6.6К.
На сегодня, 21 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей апрель -0,1% м/м -0,2% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель 2,6% г/г 2,8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей апрель -1,2% м/м -0,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель 3,1% г/г 3,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен апрель 2,3% г/г 2,4% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье март 2,3% г/г 1,9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей апрель 0,3% м/м 0,3% м/м 14:00/18:00 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью 15:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда 16:45/20:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни 17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
Сегодня нас ждет пакет данных по инфляции в Великобритании. Если ожидаемого замедления темпов роста цен не произойдет, то фунт может укрепиться, так как высокая инфляция – важный аргумент в пользу того, чтобы Банк Англии не увеличивал программу количественного смягчения.
Чиновники ФРС активно комментируют главную тему недели – перспективы выхода из программы количественного смягчения. Сегодня тему могут подхватить Буллард и Дадли. Возможно, их выступления окажут влияние на рынок, но, скорее всего, минимальное.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2886
Пока пара ниже 1.2868-, возможен рост до 1.2916. Пробой вниз 1.2868 создаст предпосылки для движения к 1.2834.
USD/JPY 102.47
Пара может вырасти до 102.79, если сможет удержаться над 101.87-48. Пробой вниз указанной зоны, создаст предпосылки для движения к 100.96.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.05.2013 09:11
Сегодня на рынке форекс 22 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний –Y764.4 млрд против прогноза -Y602.9 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле –Y879.9 млрд против прогноза -Y620.6 млрд
Великобритания. Индекс розничных цен в апреле: 0.3% м/м 2.9% г/г против прогноза 0.5% м/м 3.1% г/г
Великобритания. Индекс потребительских цен в апреле: 0.2% м/м 2.4% г/г против прогноза 0.4% м/м 2.6% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в апреле: -0.1% м/м 1.1% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.4% г/г
Германия. Индекс цен производителей в апреле: -0.2% м/м 0.1% г/г против прогноза -0.1% м/м 0.2% г/г
Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: частный сектор реагирует на понижение ставки
Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: деловые условия ниже среднего, возможно, из-за дорогого аусси
Австралия. Опережающий экономический индикатор от Conference Board в марте +0.1%
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправленно. Доллар вырос против фунта, но упал против евро. Что касается пары доллар/иена, то она остается в консолидационной фазе около недавно сформированной 4.5-летней вершины.
Стерлинг оказался под давлением на данных по потребительской инфляции. Стрежневой индекс потребительских цен в апреле вырос на 2.4% годовых вместо ожидаемого роста на 2.6%. В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 2.8%. Стержневой индекс упал до 2% против 2.4% и вместо ожидаемого снижения на 2.3%. Замедление темпов инфляции даст больше места для маневра новому управляющему Банка Англии Карни в принятии стимулирующих мест. Пара фунт/доллар, начав день на 1.5353 упала до 1.5112, чтобы закрыться около 1.5151.
В противоположность фунту евро вырос против доллара. Данный рост был обусловлен скорее техническими, чем фундаментальными факторами. Пара евро/доллар открылась по цене 1.2884 и упала до 1.2840. Однако затем ей удалось достичь 1.2933 и закрыться по цене 1.2905.
Министр экономики Японии Амари прокомментировал свой недавний комментарий относительно курса иены. Амари сообщил, что имел в виду следующее: «слишком сильная иена находится в стадии коррекции», при этом, по его словам, он «не говорит о том, что иена завершила коррекцию или о том, где эта коррекция находится». Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне и по итогам дня выросла со 102.38 до 102.48
Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что не видит причин для сворачивания программы количественного смягчения. По словам Булларда, низкая инфляция позволяет и дальше использовать печатный станок на полную мощность. Количественное ослабление эффективно, для стабилизации роста экономики и ФРС необходимо продолжить текущую программу, корректируя темпы покупок в соответствии с поступающими данными, - заявил он.
На сегодня, 22 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса март 14,2 млрд. евро 16,3 млрд. евро 08:30/12:30 Великобритания Протокол заседания комитета по денежной политике Банка Англии 0-0-9 0-0-9 08:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж апрель 0,0% м/м -0,7% м/м 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель 7,6 млрд. фунтов 16,7 млрд. фунтов В течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних гос.облигаций 1,28/1,6 10:00/14:00 Швейцария Вступление председателя совета управляющих Швейцарского национального банка Т.Джордана 10:00/14:00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов май -17 -25 12:30/16:30 Канада Базовый объём розничных продаж март 0,2% м/м 0,7% м/м 12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж март 0,2% м/м 0,8% м/м 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья апрель 4.990.000. 4.920.000 14:00/18:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке 14:00/18:00 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 13.05-19.05 n/a -0,6 млн. барр. 18:00/22:00 США Выход протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Мы входим в полосу важных экономических релизов и событий, что может вызвать волатильность и непредсказуемые движения на рынке.
Сегодня нас ждет публикация протокола заседания монетарного комитета Банка Англии. 9 мая БА принял решение оставить программу количественного смягчения и процентную ставку без изменений. Рынкам будут интересно, насколько прочны позиции сторонников увеличения программы выкупа активов. По итогам нескольких последних заседаний голосование оканчивалось со счетом 6-3 в пользу тех, кто выступал за неизменность объема программы. Уменьшение числа сторонников новых стимулирующих мет может вызвать рост фунта, и наоборот.
Бен Бернанке выступает сегодня в Конгрессе. В фокусе будет вопрос о возможности выхода ФРС из программы QE3. Комментарии функционеров этой организации разделились. Теперь зависит от Бернанке. Примет ли он сторону тех, что уже в ближайшие месяцы прогнозирует сворачивание программы (в таком случае доллар пойдет вверх) или будет говорить шаблонные фразы о том, что выход из программы когда-нибудь произойдет, но когда, неизвестно (рынок в таком случае может почувствовать разочарование, а доллар пойти вниз).
Кроме того, сегодня будет проходить европейский экономический саммит, в ходе которого возможны комментарии важных чиновников по экономической ситуации в Еврозоне.
В настоящий момент мы ждем релиза решения Банка Японии по монетарной политике. В частности, интерес будет представлять его позиция по отношению к падению японских облигаций.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2916
С краткосрочной точки зрения пара находится в восходящем тренде. Мы ждем ралли до 1.2937 или 1.2946, если пара удержится около 1.2894. После этого ожидается откат к 1.2894 - 1.2874.
USD/JPY 102.57
Возможен рост до 102.69 - 102.89, после чего ожидается снижение к 102.09.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.05.2013 09:25
Сегодня на рынке форекс 23 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 49.6 против прогноза 50.4
США. Продажи существующих домов в апреле 4.97 млн. против прогноза 4.99 млн.
Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в марте -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м
Канада. Розничные продажи в марте +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
Великобритания. Розничные продажи в апреле: -1.3% м/м 0.5% г/г против прогноза 0.1% м/м 2% г/г
Япония. Банк Японии оставил ключевую ставку и целевой объем денежной базы на 2014 год неизменными
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний –Y764.4 млрд против прогноза -Y602.9 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле –Y879.9 млрд против прогноза -Y620.6 млрд
Обзор рынка
Особой драматичностью вчерашняя сессия отличалась для пары евро/американский доллар, которая продемонстрировала сильную волатильность во время выступления Бена Бернанке. В целом вчерашнее поле битвы осталось за американской валютой, хотя Бен-Вертолет не подтвердил возможности скорого сворачивания программы QE3. Но начнем обо всем по порядку.
Британский фунт оказался под давлением в ходе Европейской сессии, после того как были опубликованы «минутки» банка Англии и данные по розничным продажам. Из «минуток» выяснилось, что три члена монетарного комитета Кинг, Майл и Фишер вновь голосуют за увеличение программы выкупа активов на 25 миллиардов фунтов. Некоторые ожидали, что эта группа может поредеть в связи с улучшением макро показателей. При этом 6 членов комитета продолжают голосовать за неизменность политики. Розничные продажи в Великобритании неожиданно упали в апреле на -1.3% вместо ожиданий роста 0.1%. Пара фунт/доллар в ходе вчерашний сессии снизилась с 1.5152 при открытии до 1.5048 при закрытии.
Швейцарский франк оказался под давлением после того как президент Национального банка Швейцарии Джордан заявил, что ШНБ может подкорректировать потолок для пары EUR/CHF и будет защищать его так долго, как это будет необходимо. Джордан в очередной раз предупредил, что рост «швейцарского франка» будет оказывать негативное влияние на экономику Швейцарии. Пара доллар/франк открылась вчера по 0.9700 и выросла до 0.9781 при закрытии.
Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Единогласным голосованием Банк Японии подтвердил свою клятву увеличивать монетарную базу на 60-70 триллионов иен в год. Процентная ставка осталась без изменений на уровне 0-0.1%. Предложение установить среднесрочно-долгосрочную цель инфляции в 2% (в настоящий момент говорится о цели 2% в течение двух лет), было отвергнуто 8 голосами против 1. В сопроводительном заявлении указывалась возможность корректировки монетарной политики, в случае ухудшения или улучшения экономической ситуации. Пара доллар/иена на вчерашних торгах пробила консолидационный диапазон и сформировала новый 4.5-летний максимум на 103.73, но к концу дня ощутимо скорректировалась до 103.15.
Бен Бернанке, выступая в Конгрессе, заявил, что преждевременное свертывание программ стимулирования и ужесточение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на американской экономике. Слишком ранний выход из QE «сопряжен с существенным риском замедления или прекращения восстановления экономики и дальнейшего падения инфляции". Он вновь повторил, что политика ФРС останется стимулирующей столько, сколько потребуется. При этом Бернанке не исключил возможности свертывания программы, но сказал, что для этого нужно улучшение макроэкономических показателей.
Первоначально во время выступления Бернанке пара евро/доллар выросла к 1.3000, но затем резко обвалилась к 1.2875. Позже она дошла до 1.2825 по влиянием публикации протокола ФОМК. Согласно документу, ряд членов Комитета по открытым рынкам высказался за уменьшение объема выкупа активов уже в июне в случае стабильного экономического роста в стране. Однако между участниками заседания возникли разногласия на предмет того, какие именно факторы следует воспринимать как признак улучшения ситуации.
На сегодня, 23 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности май 48,9 48,! 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг май 50,2 49,6 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности май 47,1 46,7 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг май 47,4 47,0 08:30/12:30 Великобритания Вторая предварительная оценка изменения ВВП 1 кв. 2013 0,3% 0,3% 08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 1 кв. 2013 1,7% кв/кв -0,8% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг март 0,7% 3м/3м 0,1% 3м/3м 10:05/14:05 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 13.05-19.05 347.000 360.000 13:00/17:00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac март 0,9% м/м 0,7% м/м 14:00/18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей апрель -22 -22 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья апрель 429.000 417.000 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 13.05-19.05 99 млрд. куб. футов 19:30/23:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
Сегодня в центре внимания будут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Германии, других стран Еврозоны и самой Еврозоны в целом. В Великобритании выйдет показатель ВВП за 1-й квартал во втором чтении, эксперты не ожидают пересмотра показателей.
В США стоит обратить внимание на некоторые релизы второго плана: еженедельный обзор по безработице и продаже на вторичном рынке жилой недвижимости. Выступления чиновников ФРС также не стоит терять из виду. Сегодня нас порадует Буллард из Сент Луиса.
Вечером ждем выступление главы ЕЦБ Драги на конференции Будущее Европы в мировой экономике.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2845
С текущих уровней возможно восстановление к 1.2960 - 1.3061 с последующим движением вниз. Пробой 1.2795 отменит этот сценарий.
USD/JPY 102.45
Пока пара выше 102.43, возможен рост до 103.45 и даже до 103.82. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения к 101.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.05.2013 09:02
Сегодня на рынке форекс 24 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в мае +2 против прогноза -4
США. Продажи новых домов в апреле 454 000 против прогноза 425 000
Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае -21.9 против прогноза -21.8
США. Индекс цен на жилье FHFA в марте +1.3% м/м против прогноза +0.8% м/м
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 18 мая 340 000 против прогноза 345 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 11 мая 2.912 млн. против прогноза 3.000 млн.; неделей ранее пересмотрено с 3.009 млн. до 3.024 млн.
Великобритания. Импорт в 1 квартале 2013 года: -0.5% к/к против прогноза -0.9% к/к
Великобритания. Экспорт в 1 квартале 2013 года: -0.8% к/к против прогноза -1% к/к
Великобритания. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.3% к/к 0.6% г/г против прогноза 0.3% к/к 0.6% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае: 47.7 пункта против прогноза 47.2 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 47.5 пункта против прогноза 47.2 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 47.8 пункта против прогноза 47 пунктов
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 49.8 пункта против прогноза 50 пунктов
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 49 пунктов против прогноза 48.5 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 44.3 пункта против прогноза 44.5 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 45.5 пункта против прогноза 44.7 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 49.6 против прогноза 50.4
Обзор рынка
Доллар падал против иены и швейцарского франка в связи с бегством от рисков. При этом американская валюта снизилась и против евро, так как макроэкономические показатели в Еврзоне продемонстрировали некоторое улучшение.
Настоящий обвал мы наблюдали вчера на азиатских фондовых площадках. Катализатором выступил отчет по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. Предварительное майское значение индекса HSBC manufacturing PMI составило 49.6 пунктов. Это самый плохой показатель за 7 месяцев, кроме того показатель, демонстрирующий замедление активности в секторе. HSBC предупреждает, что в связи с плохой ситуацией в мировой экономике возможно дальнейшее снижение активности. Окончательный показатель будет опубликован 3 июня, тогда как официальный релиз PMI мы ждем 1 июня. На этой новости японский фондовый индекс Nikkei Stock Average 225 упал на 7.32%, тогда как доходность 10-летних японских облигаций выросла выше уровня 1% в первый раз за год. Токийской фондовой бирже пришлось временно приостановить продажи фьючерсов на облигации в связи со слишком большой волатильностью.
Инвесторы также бросились фиксировать прибыль по паре доллар/иена, переводя активы в абсолютно «безрисковую» японскую валюту. В результате пара доллар/иена после утреннего теста 103.57 обвалилась до 100.83, завершив день относительно небольшой коррекцией около 102.00.
Сегодня утром глава ЦБ Японии Курода в своем выступлении не сказал ничего нового. Он сообщил, что БЯ будет и дальше бороться с дефляцией и волатильностью на рынке. При этом Курда добавил, что в его ведомства нет целевых ориентиров для валютного и фондового рынка. Выступление, вероятно, разочаровало инвесторов, так как пара доллар/иена продолжила снижение с утреннего максимума (102.58) и сейчас торгуется около 101.80.
Данные по деловой активности в промышленном секторе Еврозоны, наоборот, были лучше прогнозов. Индекс деловой активности PMI вырос до 47.8 пунктов, а индекс деловой активности в секторе услуг до 47.5 пунктов. Оба индекса – выше прогнозов, хотя и ниже 50 пунктов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии вырос до 49 пунктов – также несколько выше прогнозов.
Европейская валюта, которая началась день на 1.2855 выросла до выросла до 1.2955, завершив сутки коррекцией к 1.2933. Поддержку единой валюте оказали как общая слабость доллара, так как данные по PMI.
На сегодня, 24 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk май 6,2 6,2 06:00/10:00 Германия Окончательные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 0,1% кв/кв 0,1% кв/кв 08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO май 104,6 104,4 08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA апрель 32.700 31.200 10:00/14:00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вайдмана 12:30/16:30 США Объём заказов на товары длительного пользования без учёта транспорта апрель 0,6% м/м -1,5% м/м 12:30/16:30 США Объём заказов на товары длительного пользования апрель 1,8% м/м -6,9% м/м
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2926
Пока пара ниже 1.2877-51, возможен рост до 1.2986. Пробой указанной зоны поддержки создаст предпосылки для движения к 1.2769.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.05.2013 09:09
Сегодня на рынке форекс 27 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Заказы на товары длительного пользования в апреле +3.3% м/м против прогноза +1.5% м/м
Италия. Индекс потребительского доверия в мае: 85.9 пункта против прогноза 86.9 пункта
Германия. IFO: индекс делового климата в мае: 105.7 пункта против прогноза 104.4 пункта
Германия. IFO: индекс ожиданий в мае: 101.6 пункта против прогноза 101.6 пункта
Германия. IFO: индекс текущих настроений в мае: 110 пунктов против прогноза 107.2 пункта
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне: 6.5 пункта против прогноза 6.2 пункта
Германия. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.1% к/к -0.2% г/г против прогноза 0.1% к/к -0.2% г/г
Обзор рынка
Доллар на торгах в пятницу продолжил снижение против японской иены, несмотря на лучшие, чем ожидалось макроэкономические данные по США. Что касается евровалют, то они завершили сутки разнонаправлено и с относительно небольшими изменениями.
Евро вырос до 1.2993 после выхода лучших, чем ожидалось данных по индексу доверия в деловых кругах Германии. Индекс бизнес климата Ifo вырос в мае до 105.7 пунктов против 104.4 пунктов в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что индекс останется неизменным. Индекс потребительских настроений Gfk вырос до 6.5 пунктов против 6.2 в прошлом месяце. Все это дает надежды на восстановление немецкой экономики во 2-м квартале этого года. Впрочем, сформировать новый технический максимум и пробить «магический» уровень 1.3000 паре не удалось, так как благоприятные данные по индексу заказов на товары длительного пользования дали стимул для роста доллара в последние часы рабочей недели.
Основной индекс вырос в апреле на 3.3% против ожиданий роста 1.7%. Заказы за исключением транспортных выросли на 1.3% против ожиданий 0.5%. После публикации этой новости пара евро/доллар пошла вниз и достигла 1.2927 против уровня открытия 1.2932.
А вот пара доллар/иена проигнорировала данные по США и продолжила снижение. Напомним, что пара оказалась под давление в четверг на фоне обвала на азиатских фондовых рынках, вызванного слабыми данными по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. В пятницу пара доллар/иена снизилась со 101.97 при открытии до 101.28 при том, что дневной минимум составил 100.65.
Глава Банка Японии Курода заявил, что долгосрочные ценные бумаги должны быть «стабильными». Банк Японии, по словам Куроды, продолжит действовать «гибко», чтобы снизить волатильность долгосрочных процентных ставок. Особого влияния на рынок это заявление не оказало.
На сегодня, 27 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
Сегодня в США и Великобритании банковские выходные, и биржу будут закрыты. Католики Европы праздную день Христовой Крови. Таким образом, объем торгов на рынке будет тонки, а ликвидность пониженной.
Основные события предстоящей недели.
Предстоящая неделя не будет богата знаковыми событиями. Так, в США нас ждут второстепенные релизы по потребительскому доверию в версии СВ и Chicago PMI. Также стоит обратить внимание на пересмотренный показатель ВВП в 1-м квартале, но он будет представлять интерес, если значение окажется выше или ниже предварительного.
Новости по США 28 мая, вторник, 18:00. Индекс потребительских настроений CB Consumer Confidence. Прогноз 70.4, против предыдущего значения 68.1 30 мая, четверг, 16:30. Данные по ВВП в 1-м квартале, второе чтение. Прогноз 2.5%, против предыдущего значения 2.5% 31 мая, пятница, 17:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Chicago PMI. Прогноз 50.3, против предыдущего значения 49.0
В Еврозоне внимание будет приковано к ситуации на рынке труда: в среду выйдет релиз по безработице в Германии, а в пятницу общий релиз по Еврозоне. Ожидается, что уровень безработицы продолжит расти и составит 12.2%, что не очень хорошо для евро.В середу и четверг состоятся аукционы по облигациям Испании и Италии. В последнее время рынок потерял к ним интерес, но он в любой момент может вернуться.
Новости по Еврозоне
29 мая, среда 11:55. Динамика числа безработных в Германии. Прогноз 4K против предыдущего значения 4K 29 мая, среда. Аукцион по 10-летним испанским облигациям. 30 мая, четверг. Аукцион по 10-летним итальянским облигациям. 31 мая, пятница, 10:00. Розничные продажи в Германии. 31 мая, пятница, 13:00. Уровень безработицы в Еврозоне. Прогноз 12.2%, против предыдущего значения 12.1%.
Тех, кто торгует японской иеной, ждет выступление глав ЦБ Яконии Курода в среду, и пакет данных по потребительской инфляции в ночь с четверга на пятницу.
Календарь новостей для иены. 29 мая, среда, 04:00. Выступление главы ЦБ Японии Курода на международной конференции «Финансовый кризис и международная финансовая система». 31 мая, пятница 03:30. Пакет данных по потребительской инфляции.
Стоит также обратить внимание на то, что в субботу 1 июня выйдет индекс Manufacturing PMI для обрабатывающей промышленности Китая, а в понедельник 3 июня аналогичный индекс в версии HSBC. Поэтому мы рекомендуем вспомнить события минувшего четверга и хорошенько подумать, перед тем как оставлять позиции открытыми на следующие выходные.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2922
Сопротивление на 1.2964 и далее на 1.2984. Если не сможет закрепиться над этими уровнями, что возможен пробой вниз 1.2909. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2896.
USD/JPY 101.07
Возможно снижение до 100.88 - 100.32, если пара сможет удержаться под 101.84 - 102.24. Пробой вверх 102.34 создаст предпосылки для хода к 103.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.05.2013 08:50
Сегодня на рынке форекс 28 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
ЕЦБ, Коэн: Необходимо ускорить начало работы банковского союза
ЕЦБ, Асмуссен: Ситуация в Испании требует среднесрочной фискальной стратегии
ЕЦБ, Асмуссен: Ситуация в Испании "крайне сложная", но прогресс очевиден
Обзор рынка
В праздничный понедельник на фоне тонких и спокойных торгов американский доллар немного укрепился против своих оппонентов из числа основных валют за исключением иены.
Японский фондовый рынок находился под давлением, базовый индекс Nikkei завершил день снижением на 3.22%. Публикация апрельского протокола Банка Англии показала, что хотя члены советы директоров в целом согласны с тем, что необходимо продолжать покупку активов, пока не будет достигнута цель инфляции 2%, все же некоторые сомневаются в возможности достижения цели. Центробанк также пересмотрел в сторону улучшения экономический прогноз.
Управляющий банком Японии Курода заявил на выходных, что японские финансовые институты обладают «достаточной гибкостью», чтобы противостоять росту доходности облигаций, если эти движения обусловлены хорошими экономические прогнозами. Но при этом, по словам Куроды, никаких завышенных бычьих ожиданий на рынках активов нет. Глава ЦБ обещает, что правительство «наметит четкий план восстановления финансового здоровья Японии и стратегию роста».
Существенного влияния на пару доллар/иена эти события не оказали. Пара доллар/иена торговалась с небольшим понижением, начав день по цене 101.04, она завершила его по цене 100.93, после хода на утренних торгах к 100.74. Сегодня утром пара неожиданно подскочила до 102.05. Это произошло после публикации данных по ценам услуг, закупаемых корпорациями. Инфляционные данные вышли хуже прогноза: -0.4% г/г против -0.2%. Падение иены, вероятно, объясняется тем, что продолжение дефляционных процессов может заставить Банк Японии принять новые меры по стимулированию.
На торгах в Европе и США ничего интересного не происходило, так как здесь большинство инвесторов продолжали отдыхать. Пара евро/доллар открылась по 1.2933 и закрылась по 1.2927, пара фунт/доллар упала заметнее, она открылась по цене 1.5131 и закрылась около 1.5100,
Последний отчет CFTC, отражающий данные на 21 мая, показал, что позиционирование по основным конкурентам доллара ухудшилось. Объем коротких позиций на евро, иену, фунт и осси, вырос до максимумов 2013 года. Чистый объем коротких позиций на евро врос до -80.9К против 49.9К на предыдущей неделе. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до -95.2К против -88.4К. Чистый объем коротких позиций на фунт вырос до -77.0К против -65.4К. Чистый объем коротких позиций на осси вырос до -32.4К против -13.5К.
На сегодня, 28 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель 2,02 млрд. франков 1,89 млрд. 06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт апрель -0,2% м/м -0,1% м/м 07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 1 кв. 2013 4,11 млн. 4,12 млн. 12:30/16:30 Канада Корпоративные прибыли 1 кв. 2013 n/a 1,4% кв/кв 13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS март 10,2% г/г 9,3% г/г 14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия СВ май 70,7 68,1 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд май 2 -6 17:00/21:00 Великобритания Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Такера
Сегодня в основном запланированы второстепенные новости. Главным событием дня станет публикация индекса потребительских настроений по версии СВ для США. Некоторые эксперты полагают, что значение индекса может быть выше прогноза на фоне улучшения ситуации на рынке труда и фондовом рынке. Если это действительно произойдет, то доллар может получить стимул для роста.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2916
Пробой вверх 1.2914 создает предпосылки для роста к 1.2947. Пробой этого уровня может привести нас к 1.2965.
USD/JPY 101.96
Пока пара выше 101.50, есть возможность для роста к 103.09. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 100.74.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.05.2013 08:51
Сегодня на рынке форекс 29 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в мае -10.5 против прогноза -10.0
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 76.2 против прогноза 71.2
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае -2 против прогноза -4
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller +1.1% м/м до +10.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +10.2% г/г
Франция. Индекс потребительского доверия в мае 79 против прогноза 85
Швейцария. Сальдо торгового баланса в апреле +Chf1.73 млрд против прогноза +Chf2.05 млрд
Германия. Индекс импортных цен в апреле -1.4% м/м -3.2% г/г против прогноза -0.4% м/м -2.3% г/г
Обзор рынка
На вчерашних торгах доллар вырос против своих основных конкурентов. Поддержку американской валюте оказали благоприятные данные по индексу потребительских настроений.
Индекс Conference board, отражающий настроения потребителей, вырос в мае до 76.2 пунктов против 69.8 пунктов в прошлом месяце. Показатель оказался самым хорошим с февраля 2008 года. Кроме того, ценовой индекс &P Case-Shiller 20 вырос в марте на 10.9%.
Для американского фондового рынка это был один из самых удачных день с начала года. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 106,29 пункта (0,69%). Американский доллар также прибавил в весе, так как в настоящее время все хорошие экономические новости по США воспринимаются как приближающие сворачивание программы QE3.
Пара евро/доллар упала с 1.2926 при открытии до 1.2846 к концу торгов. Дополнительное давление на евро оказали слова члена исполнительного совета ЕЦБ Питера Праэта, который допустил возможность дальнейшего снижения процентных ставок и также введения отрицательных ставок по депозитам. Правда, как показывают заявления других членов ЕЦБ, эта точка зрения не является столь однозначной, и у нее достаточно противников.
Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов открылась на дневном минимуме 100.98 и выросла до 102.50, закрывшись небольшой коррекцией по цене 102.34. Член совета Банка Японии Рюцо Мияо заявил, что монетарная политики будет продолжать оказывать «понижающее давление на процентные ставки» и содействовать «восстановлению экономики». Правда, ожидания последнего также оказывают повышающее давление на ставки. Несмотря на это, Мияо верит, что долгосрочные и краткосрочные ставки будут стабильными. Профессор Коичи Хамада, советник главы правительства Шинцо Абе назвал недавний обвал на японском фондовом рынке «закономерной коррекцией» и призвал правительство идти выбранным путем.
Американскому доллару в ходе вчерашних торгов удалось также вырасти против фунта и швейцарского франка на фоне отсутствия значимых для этих валют новостей.
На сегодня, 29 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS апрель n/a 1,25 в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен май 0,2% м/м -0,5% м/м 07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных апрель 4,000 4,000 08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 апрель 2,9% г/г 2,6% г/г 08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование апрель -0,4% г/г -0,8% г/г 09:30/13:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Бина 10:00/14:00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI май n/a 4 4 14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке май 1,00% 1,00% 17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Розенгрена
Сегодня внимание будет приковано к Германии, где выйдут релизы по количество безработных и потребительским ценам.
Банк Канады рассмотрит вопрос о монетарной политике. Предполагается, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1%.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2855
Поддержка для пары в зоне 1.2853 - 1.2820, отсюда вероятен рост к 1.2903 - 1.2920.
USD/JPY 101.96
Сопротивление около 102.44, пока пара ниже этого уровня возможно движение к 101.65. Пробой вверх 102.44 создаст предпосылки для движения к 102.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.05.2013 09:20
Сегодня на рынке форекс 30 мая 2013 года На макроэкономических фронтах
Канада. Банк Канады сохранил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.3% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в мае +0.4% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.3% г/г
Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по торговле в мае -11 против прогноза +3
Италия. Индекс делового доверия в мае 88.5 против прогноза 88.1
Германия. Число безработных в мае +21 000 против +5 000
Германия. Уровень безработицы в мае 6.9% против прогноза 6.9%
Обзор рынка
Ветер на рынке каждый день дует в противоположную сторону. На торгах в среду конкуренты доллара отыграли против американской валюты не только потери вторника, но в большинстве своем, даже укрепились.
Единая европейская валюта выросла против доллара, несмотря на слабые данные по рынку труда. В Германии уровень безработицы вырос до 21К против ожидаемого роста на 4К. Как ни странно, эта новость совершенно не воспрепятствовала покупкам евро. Единая валюта, которая особенно интенсивно росла в ходе европейской сессии, выросла вчера против доллара с 1.2853 при открытии до 1.2939 к концу суток. Аналогичным образом пара фунт/доллар выросла с 1.5031 до 1.5130 к концу дня.
Вероятно, катализатором давления на доллар выступает японская иена. Азиатские инвесторы в очередной раз в панике бросились скупать иену и продавать доллара, после того как МВФ снизил свой прогноз относительно темпов экономического роста в Китае. Аналитики фонда ожидают, что темпы роста китайского ВВП по итогам года составляет 7.75% вместо ожидаемых 8.0%.
Позже «безопасные гавани» получили новый приток инвесторских средств, после того как ОЭСР снизила свой прогноз на темпы мирового экономического роста в этом году до 3.1%, в следующем до 4%. Предыдущий прогноз составлял 3.4% и 4.2% соответственно. Главный экономист Пьер Карло Падоан отметил, что «мировая экономика летит вперед, но с разными скоростями». Прогноз по темпам роста США понижен до 1.9% в 2013 и 2.8% в 2014. Ранее ОЭСР прогнозировала рост ВВП США в этом году на 2%. Падоан отметил, что «выход из нетрадиционной монетарной политики, в случае, если он будет необходим, может представлять проблемы и быть менее сглаженным, чем хотелось, в частности, он может вызвать резкий рост доходности облигаций и оказать сильные негативные влияния на экономический рост». Это серьезный камень в огород тех инвесторов, кто скупал американский доллар в последние две недели на ожиданиях выхода ФРС из QE3. Прогноз на ВВП Еврозоны понижен до -0.6% против -0.1%. Прогноз на 2014 год снижен до 1.1% против 1.3%. В комментарии отмечалось, что «ЕЦБ может рассмотреть вопрос о скупке правительственных облигаций всех членов Еврозоны, не дискриминируя их, в целях монетарной политики» Прогноз на ВВП Японии повышен до 1.6% с 1.4%. Прогноз на ВВП Китая понижен до 7.8% против 8.5%.
В итоге пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов упала до 102.38 до 100.71, закрывшись небольшой коррекцией вверх около 101.14.
Мы видим, что рынок стал достаточно непредсказуемым. «Бегства в доллар» при неблагоприятных новостях по мировой экономике не происходит, а статус «тихих гаваней» сохраняют только иена и швейцарский франк. Видимо, это связано с ожиданиями отмены QE3 в США и теперь всякая неблагоприятная новость в глазах рынков снижает вероятность этого события. Кроме того, возможно, что большой объем длинных позиций на доллар, вызывает стремление зафиксировать прибыль на новостях, которые могут считаться неблагоприятными, что ведет к продажам доллара не только против иены, но и против евро и фунта.
На сегодня, 30 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide май 0,5% м/м -0,1% м/м 08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе май n/a 44,2 12:30/16:30 Канада Сальдо платежного баланса 1 кв. 2013 -15,3 млрд. кан.долл. -17,3 млрд. 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье апрель -0,7% м/м -1,7% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс производственных цен апрель 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 мая 342,000 340,000 12:30/16:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 1кв. 2013 1,2% кв/кв 1,2% кв/кв 14:00/18:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья апрель 1,3% м/м 1,5% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 19-25 мая n/a 89 млрд. куб.фут. 15:00/19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 20-26 мая n/a -0,3 млн. барр.
В Британии реализация прогнозов по росту цен на жилье от Nationwide может оказать поддержку британскому фунту, впрочем, скорее всего, небольшую.
Внимание будет приковано к США. Здесь неожиданностей можно ожидать как по данным ВВП в 1-м квартале – хотя аналитики и прогнозируют пересмотра показателя – так и от первичных обращений за пособиями по безработице. Последний показатель хоть и выходит каждую неделю, в случае расхождения с прогнозами нередко вызывает хорошие колебания на рынке, особенно вероятность этого растет на таком нестабильном рынке как нынешний.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2960
Пока пара ниже 1.2918, возможен рост до 1.2999. Пробой вниз 1.2889 создаст предпосылки для движения к 1.2860.
USD/JPY 101.02
У нас есть потенциал для падения к 100.41, пока пара ниже 101.47 - 101.84. После этого ждем восстановления до 101.81, в случае пробоя этого уровня до 102.22.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.05.2013 09:06
Сегодня на рынке форекс 31 мая 2013 года
На макроэкономических фронтах Япония. Промышленное производство в апреле: 1.7% м/м -2.3% г/г против прогноза 0.6% м/м -3.4% г/г
Япония. Базовая потребительская инфляция в Токио в мае: -0.3% г/ против прогноза -0.7% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в мае: -0.2% г/ против прогноза -0.4% г/г
Япония. Базовая инфляция на общенациональном уровне в апреле: -0.6% г/ против прогноза -0.7% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в апреле: -0.7% г/ против прогноза -0.7% г/г
Япония. Уровень безработицы в апреле: 4.1% против прогноза 4.1%
Япония. Расходы домохозяйств в апреле: 1.5% г/г против прогноза 3% г/г
Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае: 51.5 пункта против 51.1 пункта в апреле
США. Загрузка НПЗ в неделю до 24 мая -0.9% против прогноза +0.3%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 24 мая +1.851 млн. против прогноза -450 000
США. Запасы бензина в неделю до 24 мая -1.514 млн. против прогноза -500 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 24 мая -500 000 против прогноза +3.0 млн. баррелей
США. Запасы природного газа в неделю до 24 мая +88 млрд. куб. футов против прогноза +86 млрд. куб. футов
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в апреле +0.3% м/м +13.9% г/г против прогноза +1.5% м/м +12.6% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в апреле -0.8% м/м против прогноза -0.3% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в апреле -2.2% м/м против прогноза -0.9% м/м
Канада. Сальдо текущего счета платежного баланса в 1 квартале –C$14.1 млрд против прогноза –C$15.6 млрд
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 18 мая 2.986 млн. против прогноза 2.955 млн.; неделей ранее 2.923 млн. (пересмотрено с 2.912 млн.)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 25 мая 354 000 против прогноза 340 000; неделей ранее 344 000 (пересмотрено с 340 000)
США. ВВП в первом квартале +2.4% против прогноза +2.5%
Еврозона. Индекс экономического доверия в мае 89.4 против прогноза 89.4
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в мае -13.0 против прогноза -13.0
Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае -21.9 против прогноза -21.9
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в мае -9.3 против прогноза -10.6
Еврозона. Индекс делового климата в мае -0.76 против прогноза -0.85
Италия. Индекс цен производителей в апреле -0.5% м/м -1.1% г/г против прогноза -0.1% м/м -0.7% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в мае +0.4% м/м +1.1% г/г против прогноза +0.5% м/м +0.9% г/г
Обзор рынка
Рынок продолжает оставаться воалитильным и демонстрирует сильные и подчас совершенно непредсказуемые движения. На фоне этой волатильности доллар ведет себя не лучшим образом, вчера он торговался с понижением против основных конкурентов.
Драматические события начала разворачиваться уже на торгах в Азии. Японский фондовый индекс Nikkei на вчерашней азиатской сессии после двух дней коррекции упал на 5,15% (до отметки 13589,03 пункт). Эксперты затрудняются назвать причину столь значительных обвалов на японском фондовом рынке. Одни во всем винят тех, кто распускает слухи о возможности выхода ФРС из третьего раунда количественного смягчения. Другие видят причину в растущей иене. Однако аналитики рынка форекс, напротив, объясняют падение пары доллар/иена ситуацией на фондовом рынке. Третья версия связана с паническими настроениями вокруг доходности японских облигаций. Вчера сам Курода был вынужден признать, что ее быстрый рост может помешать введенной Банком Японии программе экономического стимулирования.
Так или иначе, факт остается фактом, на вчерашних утренних торгах пара доллар/иена упала со 101.13 при открытии до 100.46 к концу торгов в Токио. Правда потом ей удалось вырасти к 101.80, но завершила она день на отрицательной территории по цене 100.70.
Италия продала вчера 10-летние облигации на 3 миллиарда евро при средней доходности 4.14%, что выше показателя аукциона прошлого месяца 3.94%. Спрос также снизился. Соотношение спроса к предложению составило 1.38 против 1.42 в прошлом месяце. Также казначейство продало 5-летние облигации на сумму на 2.75 миллиарда при доходности 3.01% против 2.85%. В целом однако евро поддержала тот факт, что объемы продаж соответствовали максимальной цели, поэтому серьезно негативного влияния на этих данных единая валюта не испытала.
В США показатель ВВП в 1-м квартале был пересмотрен вниз с 2,5% до 2,4% кв./кв., что оказалось неприятной неожиданностью для рынков, а число безработных, подавших заявку на получение пособия, выросло до 354 тыс. В результате в ходе американской сессии пара евро/доллар устремилась к дневному максимуму на 1.3061. Закрылась пара небольшой коррекцией по цене 1.3046 против 1.2940 при открытии. Сходная картина по паре фунт/доллар. Она открылась по 1.5128 и большую часть дня росла, достигнув к концу суток отметки 1.5230.
На сегодня, 31 мая, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи апрель 0,3% м/м -0,5% м/м 07:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF май 1,08 1,02 08:30/12:30 Великобритания Общий объем частного кредитования апрель 0,9 млрд. фунтов 0,9 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 апрель 0,1% м/м -0,9% м/м 08:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки по ипотеке апрель 55,000 54,000 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен май 1,4% г/г 1,2% г/г 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы апрель 12,2% 12,1% 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП март 0,1% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление апрель 0,1% м/м 0,3% м/м 12:30/16:30 США Персональные расходы апрель 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Персональные доходы апрель 0,2% м/М 0,2% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI май 50,3 49,0 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета апрель 84,1 83,7 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a 3,1%
Сегодня значимых экономических новостей не так уж много. Утром выйдут данные по розничным продажам в Германии и безработице в Еврозоне, а в США ждем релизы от Университета Мичигана (потребительские настроения) и по Chicago PMI. Впрочем стоит учитывать повышенную волатильность и неопределенность рынка, которые мы наблюдаем в последние дни. Кроме того, напоминаем, что в субботу и понедельник будут выходить релизы по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая, поэтому начало новой торговой недели не исключено, что будет отмечено гэпами особенно по иене.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3033
Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.3096. Отсюда возможна коррекция к 1.2968. Пробой вверх 1.3148 отменит этот сценарий.
USD/JPY 100.99
Поддержка находится около 100.16-100.00, от нее возможен рост до 101.26 - 101.53.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.06.2013 09:03
Сегодня на рынке форекс 3 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае: 49.2 пункта против 54.5 пункта в апреле
Австралия. Розничные продажи в апреле: 0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 54.3 пункта против 54.5 пункта в апреле
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 84.5 против прогноза 83.7
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в мае 58.7 против прогноза 50.0 и против 49.0 в апреле
США. Базовый PCE в апреле +0.0% м/м +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.0% г/г
США. Личные расходы в апреле -0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м
США. Личные доходы в апреле +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. ВВП в марте +0.2% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г
Канада. ВВП в первом квартале +2.5% против прогноза +2.3%
Еврозона. Уровень безработицы в мае 12.2% против прогноза 12.2%
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.0% м/м +1.3% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.3% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м +1.2% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.2% г/г
Еврозона. Базовый HICP в апреле +1.2% г/г против прогноза +1.1% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.4% г/г против прогноза +1.4% г/г
Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в апреле +stg0.9 млрд против прогноза +stg0.5 млрд
Великобритания. Потребительский кредит в апреле +stg0.5 млрд против прогноза +stg0.4 млрд
Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в апреле 53 700 против прогноза 54 600
Италия. Уровень безработицы в апреле 12.0% против прогноза 11.6%
Франция. Потребительские расходы в апреле: -0.3% м/м 0.2% г/г против прогноза -0.6% м/м 0% г/г
Германия. Розничные продажи в апреле: -0.4% м/м 1.8% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.1% г/г
Япония. Промышленное производство в апреле: 1.7% м/м -2.3% г/г против прогноза 0.6% м/м -3.4% г/г
Япония. Базовая потребительская инфляция в Токио в мае: -0.3% г/ против прогноза -0.7% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в мае: -0.2% г/ против прогноза -0.4% г/г
Япония. Базовая инфляция на общенациональном уровне в апреле: -0.6% г/ против прогноза -0.7% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в апреле: -0.7% г/ против прогноза -0.7% г/г
Япония. Уровень безработицы в апреле: 4.1% против прогноза 4.1%
Япония. Расходы домохозяйств в апреле: 1.5% г/г против прогноза 3% г/г
Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае: 51.5 пункта против 51.1 пункта.
Обзор рынка
Доллар попробовал укрепиться и отыграть часть утерянных ранее позиций на торгах в пятницу, но ему это не совсем удалось из-за слабых макроэкономических данных по США,
В Японии ценовые данные продемонстрировали некоторое улучшение на фоне мер по борьбе с дефляцией, которое предпринимает глава правительства Абе. Стержневой индекс потребительских цен зарегистрировал в апреле снижение на годовом базисе на -0.4% против -0.5% в марте. Индекс потребительских цен, исключающий цены на продукты и энергоносители вырос на месячном базисе на 0.4%. Общий CPI упал на годовом базисе на -0.7% против снижения на -0.9% в прошлом месяце.
После утренней попытке укрепления до 101.28 пара доллар/иена упала к концу дня в район 100.40 против 100.69 при открытии торгов в пятницу. Несмотря на то, что опубликованные в субботу и сегодня утром данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая продемонстрировали замедление, рынок никак не отреагировали на эту данные, так как видимо уже заложил ожидания замедления промышленного сектора и темпов роста ВВП Китая в текущие курсы.
В Еврозоне дела идут не лучшим образом. Уровень безработицы в апреле вырос до 12.2% как это и ожидалось. Хотя это значение прогнозировалось, евро все-таки не избежал некоторого давления.
В США макроэкономический фон также оставлял желать лучшего. В апреле объем личных доходов граждан не изменился вместо ожидаемого роста на 0.1%. Объем расходов упал на -0.3% против нулевого ожидания. Стержневой дефлятор РСЕ замедлил темпы роста до 0.7% годовых. Стержневой РСЕ не изменился, оставшись на уровне 1.1% на квартальном базисе сравнения. При столь замедленной инфляции, у ФРС нет особых стимулов для отмены программы QE3. Более того, она и дальше может позволить себе накачивать финансовую систему денежными знаками без всяких ограничений во времени и пространстве. От этих данных доллар испытал некоторое давление, но ему все же удалось завершить торги против евро на положительной территории. Пара евро/доллар открылась по цене 1.3048 и закрылась по 1.2993, после хода вниз к 1.2943.
Данные CFTC по состоянию на 29 мая продемонстрировали ухудшение позиционирование по оасси и ены. Чистый объем коротких позиций на евро практических не изменился и составил -84.6К против -80.9К. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до нового максимума-2013 -99.8К против -95.2К. Чистый объем коротких позиций на фунт составил -74.5К – немного лучше минимума-2013 -77.0К. Чистый объем коротких позиций на оссии вырос до -42.3К против -32.4К. Объем коротких позиций увеличивается девятую неделю подряд.
На сегодня, 3 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/10:30 Австралия Индекс цен на экспортируемое сырье май n/a -6,5% г/г 07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME май 50,9 50,2 08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 47,8 47,8 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе май 50,3 49,8 13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 52,0 52,0 14:00/18:00 США Идекс деловой активности в производственной сфере от ISM май 50,6 50,7 14:00/18:00 США Объем расходов на строительство апрель 1,1% м/м -1,7% м/м 14:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM май 49,6 50,0 США Объём продаж новых автомобилей май 15,2 млн. 14,9 млн.
Сегодня в центре внимания данные по производственным секторам ведущих мировых экономик. В Еврозоне значение индекса выйдет во второй чтении, так что тут, скорее всего не будет сюрпризов. А вот релизы по производственным индексам PMI для Великобритании и ISM для США могут стать основными событиями дня на макроэкономическим фронте. Традиционно в преддверии федерального отчета по рынку труда большую роль играет компонента занятости индекса ISM.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3012
Пока цена выше 1.2970 - 1.2940, возможно движение вверх к 1.3027 или 1.3055. После этого ждем нисходящий импульс.
USD/JPY 100.50
Пока цена ниже 100.65, возможно снижение к 99.92. Пробой 100.65 вверх создаст предпосылки для движения к 101.80.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.06.2013 09:28
Сегодня на рынке форекс 4 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Сальдо текущего счета в первом квартале -$8.5 млрд. против прогноза -$9.0 млрд.
Китай. СМИ сообщают, что потребление электроэнергии в мае выросло на 5.9% г/г, рост в предшествующие четыре месяца составил 4.9% г/г
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности 49.0 против прогноза 51.0
США. Расходы на строительство в мае +0.4% м/м против прогноза +0.9% м/м
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в мае 51.3 против прогноза 50.3
Германия. Заказы на продукцию машиностроения в апреле +8.0% г/г
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 48.3 против прогноза 47.8
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 49.4 против прогноза 49.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 46.4 против прогноза 45.5
Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 47.3 против прогноза 46.2
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае: 49.2 пункта против 54.5 пункта в апреле
Австралия. Розничные продажи в апреле: 0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 54.3 пункта против 54.5 пункта в апреле
Обзор рынка
Падение азиатских фондовых рынков и слабые макроэкономические данные по США стали причиной падения курса американского доллара.
Азиатские фондовые рынки начали неделю понижением, следуя тенденции американского фондового рынка, который завершил пятницу на отрицательной территории. Опасения относительно замедления темпов роста в Китае являются одним из факторов обуславливающих снижение фондовых индексов в Азии, при этом официальные данные по китайскому PMI были попросту проигнорированы.
Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая неожиданно вырос до 50.8 пунктов против ожиданий снижения до 49.9 пунктов. Рост индекса был связан с ростом новых заказов и экспортных заказов.
Пара доллар/иена начала снижаться уже в ходе азиатских торгов, но круглый уровень 100 обеспечивал ей некоторую поддержу во время торгов в Европе. Открытие Америки все изменило. Доллар резко упал против всех своих конкурентов, когда стали известный данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. ISM manufacturing index в мае упал на отрицательную территорию до отметки 49.0, таким образом впервые с ноября в секторе был замечен рост негативных тенденций. Компонента занятости снизилась до 50.1 пунктов.
Пара доллар/иена после выхода этой новости упала до 98.85. чтобы завершить день до 99.51 по сравнению с уровнем открытия на 100.42. Ненамного лучше обстояли дела доллара против других конкурентов. Пара евро/доллар начала день на уровне 1.2993 и выросла до 1.3107, чтобы закрыться около 1.3075. Пара фунт/доллар начала день по 1.5204, а завершила на уровне 1.5319.
На сегодня, 4 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май 49,7 49,4 09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей апрель -0,2% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель -0,4 млрд. кан. долл. 0,0 млрд. кан. долл. 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса апрель -41,1 млрд. долл. -38,8 млрд. долл. 14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июнь 50,2 45,1 16:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Канзас-сити Э.Джордж
Утром стоит обратить внимание на ситуации в Азии, в частности на закрытие азиатских фондовых индексов, которые сейчас демонстрируют смешанное поведение. Завершение коррекции на японском фондовом рынке может означать изменение настроя инвесторов, что поможет доллару против иены. В противном случае пара может выпасть из долгосрочного восходящего канала.
На макроэкономических фронтах сегодня не так уж много событий. На фунт некоторое влияние может оказать строительный индекс PMI ,а на доллар релиз по торговому балансу США,
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3056
Пока пара выше 1.3046-16, возможен рост к 1.3137. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для движения ниже 1.2985.
USD/JPY 99.83
Поддержка в зоне 99.20 - 98.69, отсюда возможен рост к 100.13 - 100.55, после чего ждем восстановления нисходящего тренда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.06.2013 08:53
Сегодня на рынке форекс 5 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в мае 51.2 против 51.1 в апреле
Австралия. ВВП в первом квартале +0.6% кв/кв до +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +2.7% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов в мае -0.1% г/г
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июне 49.0 против прогноза 50.0
США. Сальдо торгового баланса в апреле: -40.3 млрд. долларов против прогноза -41.1 млрд. долларов
Канада. Сальдо торгового баланса в апреле: -0.57 млрд. долларов против прогноза -0.5 млрд. долларов
Еврозона. Индекс цен производителей в апреле: -0.6% м/м -0.2% г/г против прогноза -0.2% м/м -0.2% г/г
Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 2.75%
Австралия. Сальдо текущего счета в первом квартале -$8.5 млрд. против прогноза -$9.0 млрд.
Обзор рынка
После бурного шторма понедельника вчера на рынке установилось некоторое затишье, частично связанное с ожиданием заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также публикации отчетов по рынку труда США. Основные валютные пары демонстрировали консолидацию.
Пара доллар/иена смогла восстановиться над отметкой 100, оттолкнувшись от нижней границы долгосрочного бычьего канала. Из событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе стоит отметить решение Резервного Банка Австралии оставить процентную ставку без изменений на уровне 2.75%. Напомним, что с ноября 2011 года РБА снизил ставку на 200 базисных пунктов, и сейчас она находится на самом низком уровне за 50 лет. В заявлении РБА отмечалось что хотя с момента последнего заседания обменный курс австралийского доллара упал, он остается слишком низким для того, чтобы австралийский экспорт оставался конкурентоспособным. Разумеется, после такого заявления осси пошил вниз, и доллару США удалось отыграть значительную часть потерь понедельника.
В США торговый дефицит вырос меньше, чем ожидалось до -40.3 миллиардов долларов вместо прогноза -41,1 млрд. долл. Влияния на рынок эта новость не оказала.
В преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ по рынку ползут слухи относительно перспектив монетарной политики в Еврозоне. Вчера в новостях появилась со ссылкой на некий анонимный «достоверный источник». Он сообщил, что мнение членов управляющего совета относительно необходимости снижения процентной ставки разделились, некоторые не верят в то, что данная мера поможет малому и среднему бизнесу. Точно также не все верят в то, что введение отрицательной депозитной ставки поможет рост объему кредитования. Одним словом евробюрократия как всегда не может прийти к общему решению.
Пара евро/доллар на вчерашних торгах открылась по 1.3076, сходила сначала к 1.3101, затем к 1.3041, но закрылась почти без изменений по цене 1.3080.
На сегодня, 5 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a 47,5 47,5 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май 53,1 52,9 09:00/13:00 Еврозона Объём розничных продаж апрель -0,2% м/м -0,1% м/м 09:00/13:00 Еврозона Пересмотренные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP май 171.000 119.000 12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство апрель -2,3% м/м 8,6% м/м 12:30/16:30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2013 n/a 0,7% кв/кв 0,7% кв/кв 12:30/16:30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 1кв. 2013 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM май 53,4 53,1 14:00/18:00 США Объем производственных заказов апрель 1,6% м/м -4,9% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 27.05-02.06 n/a 3,0 млн. барр. 18:00/22:00 США Выход "Бежевой книги" ФРС
Сегодня в центре внимая будут данные по рынку труда США в версии ADP. Этот неофициальный обзор тенденций рынка труда опережает на два дня публикацию федерального обзора и иногда вызывает хорошие движения на рынке. Мы также советуем обратить внимание на индекс ISM для сектора услуг. Если он выйдет хуже прогноза, то доллар вновь может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3086
Сопротивление находится в зоне 1.3091-1.3108. Отсюда возможно снижение до 1.3048 или до 1.3016. Пробой вверх 1.3135 отменит этот сценарий.
USD/JPY 99.93
Пока пара ниже 100.23, возможно снижение до 99.44. Если рынок восстановиться над 100.52, то вероятно движение к долгосрочным максимумам в районе 103.70.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.06.2013 09:07
Сегодня на рынке форекс 6 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле +$28 млн. против прогноза +$180 млн.
США. Загрузка производственных мощностей НПЗ +2.0% против прогноза +0.6%
США. Запасы дистиллятов (в баррелях) +2.611 млн против прогноза +1.4 млн
США. Запасы бензина (в баррелях) –0.366 млн против прогноза +1.0 млн
США. Запасы нефти (в баррелях) на 31 мая -6.267 млн против прогноза -0.8 млн
США. Индекс ISM в секторе услуг в мае 53.7 против прогноза 53.5
США. Производственные заказы в апреле +1.0% м/м против прогноза +1.5% м/м
Канада. Разрешения на строительства в апреле +10.5% м/м против прогноза -3.0% м/м
США. Затраты на рабочую силу в 1 квартале -4.3% кв/кв против прогноза +0.5% кв/кВ
США. Производительность труда без учета с/х сектора в 1 квартале +0.5% кв/кв против прогноза +0.6% кв/кВ
США. Занятость ADP в мае +135 000 против прогноза +165 000
Еврозона. ВВП в 1 квартале 2013 года: -0.2% к/к -1.1% г/г против прогноза -0.2% к/к -1% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 54.9 пункта против прогноза 53.1 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае: 47.7 пункта против прогноза 47.7 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 47.2 пункта против прогноза 47.5 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 49.7 пункта против прогноза 49.8 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 44.3 пункта против прогноза 44.3 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 46.5 пункта против прогноза 47.5 пункта
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в мае 51.2 против 51.1 в апреле
Австралия. ВВП в первом квартале +0.6% кв/кв до +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +2.7% г/г
Великобритания. Индекс цен магазинов в мае -0.1% г/г
Обзор рынка
Пара доллар/иена продолжила снижаться, протестировав вниз важную линию бычьего тренда. Новости по США оставляют желать лучшего, инвесторы в напряжении перед заседаниями ЕЦБ, Банка Англии и релизом данных по рынку труда США.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов среды почти на 4% из-за сомнений инвесторов относительно эффективности плана правительства страны по достижению долгосрочного роста национальной экономики, свидетельствуют данные бирж. К закрытию торгов индекс Nikkei Stock Average 225 упал на 3,8% до 13 014,87 пункта. Одной из причин сброса на фондовом рынке стало разочарование инвесторов «третьей стрелой» реформ премьера Абе. В частности «план Абэ» предусматривает смягчение правил инвестирования для пенсионных фондов страны и предоставление им возможности покупать больше акций. Премьер также пообещал, что доход японцев будет увеличиваться на 3% в год, не предоставив объяснения того, как будут достигнуты эти показатели. Никакие жесткие и решительные меры по структурному реформированию оглашены не были, что разочаровало инвесторов, став катализатором сброса рисковых активов.
Пара доллар/иена на этой новости пробила канальную линию тренда в районе 99.65, после чего упала в течение дня до 98.96, закрылась пара до 99.04.
Макроэкономические данные по США были смешанными. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 53.7 пунктов, что выше прогноза, но компонента занятости упала с 52 к 50,1. Это очень плохой показатель в преддверии пятничного релиза по безработице, так как в секторе услуг занято большинство американцев. Индекс числа рабочих мест ADP продемонстрировали их рост анна 135К вместо ожидаемого роста на 170К. Еще один тревожный фактор, но стоит помнить, что в последнее время ADP сильно расходился с официальным показателем NFP.
Пара евро/доллар после открытия американской сессии сформировала на часовом графике шип 1.3116, но не смогла удержаться около этого уровня и быстро скорректировалась вниз. Завершила день пара на положительно ноте по курсу 1.3090 против 1.3081 при открытии.
На сегодня, 6 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен май 0,1% м/м 0,0% м/м 10:00/14:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности апрель -1,0% м/м 2,2% м/м 11:00/15:00 Великобритания Объем программы выкупа активов Банком Англии n/a 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a 0,50% 0,50% 12:30/15:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) май n/a -6,0% г/г 13:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 0,50% 0,50% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.05-02.06 345.000 354.000 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey май 55,3 52,2 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 27.05-02.06 n/a 88 млрд. куб. футов
Банк Англии и Европейский Центробанк сегодня рассмотрят вопросы о процентных ставках. Банк Англии последний раз собирается под председательством Мервина Кинга. В конце июня его на должности главы Банка должен сменить Марк Карни, которого считают более радикальным сторонником стимулирующих мер, чем консервативный Кинг. Скорее всего, сегодня никаких действий от БА ожидать не следует, и все самое интересное начнется с приходом в ведомство новой метлы.
ЕЦБ также, вероятно, оставит процентную ставку без изменений. Больший интерес для рынков будет представлять пресс-конференция Марио Драги. Инвесторов, в частности, будут и интересовать две вещи: перспективы понижения кредитной ставки и перспективы введения отрицательной ставки по депозитам. Если последнее будет подтверждено Драги, то евро может оказаться под давлением.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3103
Пока пара выше 1.3087, возможно движение 1.3147. Пробой вниз 1.3073 создаст предпосылки для тестирования 1.3060.
USD/JPY 99.28
Пока пара ниже сопротивления в зоне 99.49 - 99.76, вероятно падение к 99.01 - 98.53, после этого ждем коррекции нисходящего движения до 99.76, в случае пробое этого уровня до 100.02.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.06.2013 09:57
Сегодня на рынке форекс 7 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в мае 63.1 против прогноза 56.0
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 25 мая 2.952 млн против прогноза 2.973 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 1 июня 346 000 против прогноза 345 000
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования и ставку по депозитам неизменными на уровнях 0.5% и 0.0%, соответственно
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50%
Германия. Производственные заказы в апреле: -2.3% м/м -0.4% г/г против прогноза -1% м/м 0.9% г/г
Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле +$28 млн. против прогноза +$180 млн.
Обзор рынка
Доллар оказался под давлением на фоне обнадеживающих новостей по Еврозоне и в преддверии данных по американскому рынку труда.
Единая европейская валюта начала укрепление против своего заокеанского конкурента еще утром, когда стали известны данные аукциона по испанским бондам. Казначейству этой страны удалось продать облигации на сумму 4.02 миллиарда евро, что оказалось выше целевого ориентира 4 миллиарда. Доходность по облигациям, сроком погашения март 2015, снизилась до 1.903% против 2.28% на предыдущем аукционе. Доходность 10-летних облигаций снизилась с 4.61% до 4.51%.
Ралли единой валюты против доллара было подкреплено решением и пресс-конференцией Европейского центробанка. ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%. Но главным событием дня стало выступление Марио Драги, который продемонстрировал устойчивый оптимизм. Хотя ЕЦБ и пересмотрел свой прогноз на ВВП-2013 до -0.6% против -0.5%, все же Драги заявил, что «в течение года экономика стабилизируется и восстановиться». Он также увеличил свой прогноз на рост в 2014 году до 1.1% против 1.0%, Что касается мер стимулирования экономики, таких как введение негативных депозитных ставок, Драги сказал, что «причин для действия на этих фронтах нет». По словам главы ЕЦБ эти меры «пока полежат на полке».
В результате пара евро/доллар, которая начала день по цене 1.3094, пробила технический уровень 1.3240, на котором она затормозила свое восходящее движение в апреле, и достигла дневного максимума на 1.3305. Закрылась пара коррекцией на 1.3245,
Британский фунт также вырос против доллара США на фоне решение Банка Англии оставить процентную ставку на уровне 0.5%, а программы выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Подробности о распределении голосов станут известны после публикации минуток БА 19 июня. Британский фунт вырос против доллара США с 1.5404 при открытии до 1.5597 к концу суток.
Интересно, что японская иена, также выросла против доллара, несмотря на свой «безрисковый» характер. Видимо сыграла свою роль общая слабость американской валюты. Пара доллар/иена начала день по цене 99.11 и, протестировав уровень 96.69, упала до дневного минимума на 95.88. К концу дня она закрылась по 96.96, но сегодня утром продолжила снижение.
На сегодня, 7 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса апрель 16,5 млрд. евро 17,6 млрд. евро 07:00/11:00 Швейцария Валютные резервы май n/a 443,6 млрд. франков 08:30/12:30 Великобритания Ожидаемая потребительская инфляция n/a 3,6% 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель -8,8 млрд. фунтов -9,1 млрд. фунтов 10:00/14:00 Германия Объём промышленного производства апрель 0,0% м/м 1,2% м/м 12:30/16:30 Канада Изменение количества занятых май 17.300 12.500 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы май 7,1% 7,2% 12:30/16:30 Канада Производительность труда 1 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,1% кв/кв 12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) май 163.000 165.000 12:30/16:30 США Уровень безработицы май 7,5% 7,5% 12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы май 0,2% м/м 0,2% м/м 19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования апрель 13.4 млрд. долл. 8,0 млрд. долл.
Основным драйвером для рынка сейчас являются ожидания сворачивания программы количественного смягчения в США. Чем лучше данные экономической статистики в первой мировой экономике, тем больше вероятность постепенного выхода из QE3, и наоборот. На этом фоне рынок труда – один из самых значимых факторов, которым руководствуется ФРС в принятии своих решений.
В центре внимания инвесторов сегодня будут данные по рынку труда США. Предварительные данные оказались весьма слабыми. Индекс числа рабочих мест в версии ADP (Automatic Data Processing) составил в марте 135К вместо ожидаемых 165К. Компонента занятости промышленного ISM (Institute for Supply Management) упала до 50.1 против 50.2, аналогичный компонента индекса для сектора услуг упала до 50.1 с 52.
Складывается впечатление, что рынок уже настроился на плохой результат по NFP, поэтому если он выйдет на уровне прогноза или выше, то можно ожидать роста доллара. С другой стороны, показатель ниже 120К может вызвать достаточно сильное падение «зеленого», возможно, сравнимое со вчерашним.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3255
Восходящий тренд по-прежнему в силе. Возможно продолжение ралли до 1.3347, если удержится поддержка на 1.3209. После этого ждем отката в зону 1.3209 - 1.3160.
USD/JPY 96.70
За падение к 96.43 - 95.42, может последовать восстановление до 98.22 - 98.99. После этого ждем возвращения медведей на рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.06.2013 09:10
Сегодня на рынке форекс 10 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле: -818.8 млрд. иен против прогноза -729.9 млрд. иен
Япония. ВВП в 1 квартале 2013 года: 4.1% г/г против прогноза 3.5% г/г
США. Уровень безработицы в мае: 7.6% против прогноза 7.5%
США. Занять в не сельскохозяйственном секторе экономики в мае: 175 000 рабочих мест против прогноза 163 000 рабочих мест
Канада. Занятость в мае +95 000 против прогноза +15 000
Канада. Уровень безработицы в мае 7.1% против прогноза 7.2%
Германия. Промышленное производство в апреле +1.8% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м -0.7% г/г
Великобритания. Сальдо торгового баланса в апреле: -2.58 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -3 млрд. фунтов стерлингов
Франция. Сальдо торгового баланса в апреле: -4.515 млрд. евро против прогноза -4.5 млрд. евро
Германия. Сальдо по счету текущих операций в апреле: 17.6 млрд. евро против прогноза 13 млрд. евро
Германия. Сальдо торгового баланса в апреле: 18.1 млрд. евро против прогноза 17 млрд. евро
Обзор рынка
Данные по числу новых рабочих мест в американской экономике оказались лучше прогнозов, что позволило доллару отыграть часть позиций, утерянных за день до этого. Впрочем, движение пятницы пока не позволяет говорить о смене антидолларового настроя.
Количество новых рабочих мест в американской экономике NFP выросло в мае на 175К, что несколько выше прогноза 168К. В последние дни в связи со слабыми опережающими данными, рынки готовились к тому, что релиз будет хуже прогноза. Но данные по рынку труда нельзя назвать однозначного позитивными. Апрельский показатель NFP был пересмотрен вниз со 165К до 149К, тогда как уровень безработицы вырос до 7.6% против 7.5%. Традиционно реакция рынка на NFP была бурной. Пара евро/доллар кинула фитиль вверх до 1.3284, но затем упала до 1.3191. Закрылась пара по цене 1.3221 – на 22 пипса ниже уровня открытия. Схожий паттерн продемонстрировала пара фунт/доллар, открывшись по цене 1.5593, она завершила торги с небольшим понижением по цене 1.5549.
Пара доллар/иена открылась на уровне 96.96 и после тестирования 94.98, завершила день на 97.39. Сегодня утром на фоне высокого старта японского фондового рынка, пара доллар/иена торгуется на положительной территории.
Основные события предстоящей недели
По сравнению с предыдущей, наступающая неделя не столько богата макроэкономическими релизами. ЦБ Японии и Новой Зеландии определятся со своей монетарной политики соответственно во вторник и в четверг. От Новозеландского Центробанка аналитики не ожидают никаких принципиальных решений. Что касается ЦБ Японии здесь не все так однозначно. Рынки хотят знать, какие меры будут принимать японские власти для выполнения своего главного предвыборного обещания: победы над дефляцией. Если от ЦБ Японии мы не услышим ничего нового, то это может оказать давление на фондовый рынок и вызвать бегство в иену.
В Еврозоне 11-12 июня будут проходить слушания в Конституционном суде Германии по соответствию принципов механизма ЕСМ законодательству этой страны. Если решение будет позитивным, т.е. суд подтвердит конституционность участия Германии в ЕСМ, то это поддержит курс евро.
В США следует обратить внимание на такие релизы как объем розничных продаж (четверг, 16:30) и индекс потребительских настроений университета Мичигана (пятница, 17:55), которые могут вызвать некоторую коррекцию оценок перспектив американской экономики.
В Великобритании во вторник выйдет релиз данных по объемам промышленного производства (12:30 МСК), а в среду пакет данных по рынку труда (12:30 МСК).
На сегодня, 10 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Индекс экономических обозревателей май 56,3 56,5 07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи апрель 2,5% г/г -0,9% г/г 08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июнь -10,0 -15,6 12:15/16:15 Канада Начало строительства май 176,000 175,000 13:50/17:50 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен 19:00/23:00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Дантена Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3194
Поддержка на 1.3178. Отскок от этого уровня может вызывать движение 1.3252 или даже к 1.3272.
USD/JPY 98.27
Пара может протестировать 99.52, но затем нас ждет снижение к 95.68 или даже к 93.94.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.06.2013 09:01
Сегодня на рынке форекс 11 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Число новых строительств в мае 200 200 против прогноза 179 100
Италия. ВВП в первом квартале -0.6% кв/кв до -2.4% г/г против прогноза -0.5% кв/кв до -2.3% г/г
Италия. Промышленное производство в апреле -0.3% м/м до -4.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.6% г/г
Франция. Промышленное производство в апреле +2.2% м/м до -0.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до -4.0% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле +2.6% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.5% м/м до -3.5% г/г
Франция. Индекс деловых настроений в мае 94 против прогноза 95
Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в мае 56.2 против прогноза 56.6
Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в мае 55.7 против прогноза 56.0
Япония. Сальдо торгового баланса в апреле: -818.8 млрд. иен против прогноза -729.9 млрд. иен
Обзор рынка
Американский доллар попробовал продолжить укрепление против своих конкурентов, которое началось в пятницу, однако по итогам первого дня торгов новой недели достичь это ему удалось только против японской иены.
Против единой европейской валюты доллар закрылся на отрицательной территории. Пара евро/доллар укрепилась в понедельник с 1.3190 до 1.3256. Хотя евро открылся против доллара гэпом вниз и значительную часть дня провел недалеко от уровня открытия, ближе к вечеру пара пошла вверх. Катализатором этого движения стало выступление главы ЕЦБ Марио Драги по немецкому телеканалу ZDF.
Речь шла о программе прямых монетарных операций. Программа ОМТ (англ. Outright Monetary Transactions, «Прямые денежные операции») была объявлена в августе 2012 года главой ЕЦБ Марио Драги. Ее суть состоит в том, что европейский регулятор, посредством средств из антикризисных фондов EFSF/ESM, будет выкупать суверенные облигации проблемных государств для снижения напряжения на долговом рынке. Именно этой программе, по мнению европейских банкиров, мы обязаны восстановлению стабильности на долговых рынках.
«Европейский центробанк не станет применять программу прямых монетарных операций только для того, чтобы спасти отдельные страны от дефолта, - заявил Драги. - Но при этом я бы отметил, что ЕЦБ может прибегнуть к этим мерам для того, чтобы сохранить евро и обеспечить стабильность в масштабах всей еврозоны. При этом, на мой взгляд, риски для немецких налогоплательщиков от этой программы намного меньше сегодня, чем они были год назад». Каменное спокойствие Драги в преддверии заседания КС Германии и посланный им сигнал о том, что он уверен в решении, и стали причиной роста евро во второй половине дня.
Вслед за евро против доллара подорожал британский фунт. На фоне отсутствия макроэкономических новостей пара фунт/доллар выросла с 1.5518 при открытии до 1.5569 к концу суток.
Исключение составила пара доллар/иена. В ходе вчерашних торгов ей удалось немного укрепиться с 97.83 до 98.74 на фоне укрепления японского фондового рынка (Nikkei 225 вырос почти на 5%) и роста доходности американских облигаций, вызванного тем, что агентство S&P пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу США АА+ с негативного на стабильный.
Но сегодня утром пара доллар/иена развернулась вниз и сейчас торгуется по цене 98.00. Падение пары вызвано решением Банка Японии оставить свою монетарную политику без изменений. Процентная ставка оставлена на уровне 0.1%, а цель увеличения монетарной базы сохранилась в диапазоне 60-70 триллионов японских иен. Некоторые аналитики ожидали, что Банк Японии продолжит накачку ликвидностью для стабилизации рынка облигаций, в связи с этим рынки не скрывают разочарования и вновь бегут в иену.
На сегодня, 11 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:45/09:45 Швейцария Экономические прогнозы от SECO 06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на продукцию машиностроения май n/a -23,6% г/г В течение дня Япония Пресс-конференция Банка Японии 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе апрель 0,0% м/м 1,1% м/м 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство апрель -0,4% м/м 0,7% м/м 11:30/15:30 США Индекс малого бизнеса NFIB май 93,4 92,1 14:00/18:00 Великобритания Прогноз NIESR по приросту ВВП май n/a 0,8% 14:00/18:00 США Оптовые запасы апрель 0,1% м/м 0,4% м/м
КС Германии сегодня начнет слушание по ОМТ. Бундесбанк считает, что данная программа выходит за рамки мандата ЕЦБ, который запрещает европейскому регулятору финансирование правительств. До последнего момента казалось, что КС Германии поддержит ЕЦБ и примет решение о полном соответствии ЕСМ/ОМТ законодательству. Однако в последние дни эта уверенность оказалась несколько поколебленной. Правда Мари Драги пытается публично демонстрировать олимпийское спокойствие. Интрига, возможно, получит разрешение завтра, а сегодня рынок может склоняться под дуновением всякого рода ветра, вроде комментариев различных еврочиновников.
Кроме того, сегодня нас ждут пресс-конференция Банка Японии и релиз данных по объемам промышленного производства в Великобритании. Эти новости могут оказать существенное влияние на иену и фунт.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3270
Сопротивление на 1.3324. Пока пара ниже этого уровня, возможно движение к 1.3200 ила даже к 1.3143. Пробой указанного сопротивления отменит этот сценарий.
USD/JPY 98.20
Пока пара ниже 99.02 - 99.46, возможно снижение до 97.89 и далее до 97.01. Пробой 99.46 создаст предпосылки для роста к 100.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.06.2013 09:32
Сегодня на рынке форекс 12 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в мае 94.4 против прогноза 92.1
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле -0.2% м/м до -0.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.3% г/г
Великобритания. Промышленное производство в апреле +0.1% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.6% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в мае -7.4% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день ознаменовался масштабным обвалом пары доллар/иена, после того как Банк Японии не предпринял никаких новых стимулирующих мер. Доллар также упал против других своих конкурентов на фоне снижения фондовых индексов на ведущих мировых площадках.
Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений. В частности, он сохранил процентную ставку на уровне, близком к нулевому, равно как и целевой ориентир увеличения монетарной базы в размере 60-70 триллионов иен. Японские банкиры предложили смотреть в будущее с оптимизмом и пересмотрели в сторону повышения экономические прогнозы, в частности прогнозы на экспорт, затраты потребителей, государственные инвестиции и инвестиции в недвижимость. Но инвесторы не разделили этого оптимизма. Многие боятся, что на фоне отсутствия структурных реформ экономики и финансового сектора, текущие меры по стимулированию не принесут успеха.
Японский фондовый индекс Nikkei Stock Average, который в понедельник продемонстрировал восстановление на 4.9%, вчера упал на 1.5%. В США индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию падением на 116,57 пункта, или 0,76%, на уровне 15122,02 пункта.
Но главным событием дня стал настоящий обвал пары доллар/иена. Начав день на уровне 98.75, она упала к концу дня до 95.59, завершив день небольшой коррекцией на 96.01.
В Германии Конституционный суд начал рассмотрение законности механизма покупки облигаций ОМТ, Президент ЕЦБ Драги заявил вчера, что «полностью уверен в независимости конституционного суда, а также в его способности детально и честно рассмотреть» вопрос. Драги также выразил устойчивый оптимизм, поговорив о «значительном прогрессе» в Еврозоне и о том, что меры, принятые ЕЦБ были «успешнейшими».
Пара евро/доллар, следуя общему антидолларовому настрою, выросла с 1.3256 до 1.3317. Пара фунт/доллар также продемонстрировала рост с 1.5570 до 1.5643. Данные по промышленному производству в Великобритании были противоречивыми. С одной стороны, объем производства продемонстрировал инертный рост на 0.1% на месячном базисе, что лучше ожиданий нулевого прироста. С другой стороны, темпы роста в обрабатывающей промышленности остается негативными, увеличивая негативную динамику на годовом базисе.
На сегодня, 12 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительского доверия май 0,4% м/м 0,4% м/м 08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице май -6,800 -7,300 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы апрель 7,8% 7,8% 08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы апрель 0,3% 3м/г 0,4% 3м/г 08:30/13:00 Еврозона Промышленное производство апрель -0,2% м/м 1,0% м/м 09:00/13:00 Великобритания Выступление члена МРС Банка Англии Фишера 12:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 2-8 июня n/a -6,3 млн. барр. 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета май -110,2 млрд. долл. США 112,9 млрд
В Германии продолжатся слушания по делу ОМТ. Вероятно, они будут сопровождаться многочисленными комментариями официальных лиц. Большинство экспертов сходятся во мнении, что суд признает соответствие программы конституции. По идее такое решение должно поддержать евро. Однако не исключено, что такое решение может содержать оговорки относительно ограничения целевых ориентиров покупок в рамках программы. В таком случае не исключено некоторое давление на евро.
В Великобритании выйдет пакет данных по безработице, которые могут оказать влияние на курс фунта.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3306
Сопротивление на 1.3315 и далее на 1.3343, отсюда возможен откат к 1.3288 - 1.3273.
USD/JPY 96.82
Пробой 95.66 создаст предпосылки для движения к 93.56 и далее к 92.56. Но сейчас более вероятным кажется некоторая коррекция вверх по направлению к сопротивлению 98.76.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.06.2013 08:57
Сегодня на рынке форекс 13 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Занятость в мае: 1 100 рабочих мест против прогноза -10 000 рабочих мест
Австралия. Уровень безработицы в мае: 5.5% против прогноза 5.6%
США. Загрузка НПЗ в неделю до 7 июня -0.9% против прогноза +0.3%
США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 июня -1.163 млн. против прогноза +1.5 млн. баррелей
США. Запасы бензина в неделю до 7 июня +2.748 млн. против прогноза +500 000 баррелей
США. Запасы нефти в неделю до 7 июня +2.523 млн. против прогноза -1.5 млн. баррелей
США. Канада. Индекс цен на жилье в мае +1.1% м/м до +2.0% г/г
Еврозона. Промышленное производство в апреле +0.4% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.2% г/г
Великобритания. Число заявок безработных в мае -8 600 против прогноза -5 000
Великобритания. Уровень безработицы покрытый заявками в мае 4.5% против прогноза 4.5%
Великобритания. Занятость в апреле +24 000 против прогноза -11 000
Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в апреле +0.9% г/г против прогноза +0.8% г/г
Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в апреле +1.3% г/г против прогноза +0.2% г/г
Великобритания. Уровень безработицы ILO в апреле 7.8% против прогноза 7.8% Франция. Сальдо текущего счета в апреле -Е2.8 млрд.
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.3% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.7% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в мае +0.4% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.5% г/г
Обзор рынка
Доллар продолжает падать против своих основных конкурентов, а внимание инвесторов по-прежнему приковано к ситуации на азиатских – прежде всего японских – торговых площадках. Поскольку здесь вчера снижение было относительно небольшим, на рынке форекс также наблюдалось некоторое замедление антидолларовых трендов.
После небольшой коррекции в первой половине дня среды, американский доллар продолжил снижаться против своих конкурентов. Пара доллар/иена упала до 95.15, затормозив чуть выше минимума пятницы. И хотя к концу суток она скорректировалась вверх к 95.93 (против 96.62 при открытии), сегодня утром она продолжила падение, достигнув двухмесячного минимума на отметке 94.44. Таким образом, доллар упал против иены до уровней, на которых он находился до того, как Банк Японии заявил о начале своих стимулирующих программ. Сегодня японские фондовые рынки находятся в режиме свободного падения, индекс Nikkei идет с понижением на 5%.
Евро и фунту оказали поддержку благоприятные макроэкономические данные. В Еврозоне рост промышленного производства составил 0.4% против ожидаемых 0%. В Великобритании количество обращений за пособиями по безработице снизилось на -8.6% против ожидаемых -5.0К.
Пара евро/доллар выросла на вчерашних торгах с 1.3281 при открытии до 1.3336 к концу суток. Пара фунт/доллар выросла с 1.5656 до 1.5678.
В Германии продолжились слушания в Конституционном суде по «делу ОМТ». Однако, как стало известно, окончательное решение будет вынесено только в сентябре. Кроме того, было высказано мнение, что КС Германии может вообще не выносить никаких решений, а передать дело европейскому в Люксембурге. Скорее всего, внимание к этому событию затихнет и восстановится только к моменту принятия решения. Однако до конца недели возможны еще комментарии еврочиновников по этому вопросу, которые могут оказать влияние на рынок.
На сегодня, 13 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен май -0,2% м/м -0,2% м/м 07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей май 0,1% м/м 0,2% м/м 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 12:15/16:15 Великобритания Выступление члена МРС БАнка Англии Пола Такера 12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья апрель 0,3% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Уровень загруженности мощностей 1 кв. 2013 81,3% 80,7% 12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж май 0,3% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 США Розничные продажи май 0,4% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 мая 354,000 346,000 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт май 0,1% м/м -0,5% м/м 14:00/18:00 США Коммерческие запасы апрель 0,3% м/м 0,0% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 июня n/a 111 млрд. куб. фут.
Сегодня в центре внимания будут данные по США. В первую очередь данные по розничным продажам. В их тени находится также еженедельный отчет по безработице. Показатель объема розничных продаж – характеризует в том числе и затраты американских потребителей. Это важный критерий для оценки перспектив выхода ФРС и программы количественного смягчения. Таким образом, выход данных на уровне прогноза или лучше может поддержать курс доллара, и наоборот.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3352
Поддержка на 1.3321, отсюда возможно ралли к 1.3357 или до 1.3376. После этого ждем отката к 1.3321 - 1.3302.
USD/JPY 94.75
Поддержка на 94.18. Отсюда возможно восстановление до 95.10, а в случае пробоя этого уровня до 96.98. Пробой вниз 93.50 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.06.2013 09:11
Сегодня на рынке форекс 14 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Индекс импортных цен в мае -0.6% м/м до -1.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.4% г/г
Канада. Загрузка производственных мощностей в 1 квартале 81.1% против прогноза 81.5%
Канада. Индекс цен на новое жилье в апреле +0.2% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 8 июня 334 000 против прогноза 346 000
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 1 июня 2.973 млн. против прогноза 2.978 млн.; неделей ранее 2.971 млн. (пересмотрено с 2.952 млн.)
США. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Розничные продажи в мае +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Германия. Индекс импортных цен в мае -0.4% м/м до -0.1% г/г
Австралия. Занятость в мае: 1 100 рабочих мест против прогноза -10 000 рабочих мест
Австралия. Уровень безработицы в мае: 5.5% против прогноза 5.6%
Обзор рынка
Вчера инвесторы вновь продавали доллар, несмотря на то, что данные по розничным продажам вышли лучше прогнозов. Азиатские рынки по-прежнему задают темп и направление всем остальным торговым площадкам.
Японский фондовый индекс Nikkei достиг самого низкого уровня с начала года на отметке 12445.38. По итогам дня он закрылся с понижением на -6.35%. Неудивительно, что по паре доллар/иена мы также наблюдаем медвежье движение. Она открылась по 96.02 и упала до 93.78. Таким образом, за последние три недели произошел откат долгосрочного бычьего движения, которое формировалось с сентября 2012 по май 2013 почти на 38.2%. Закрылась пара откатом от этого технического уровня по цене 95.36.
Не лучше обстояли дела американской валюты против других конкурентов. Валютные рынок проигнорировал данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов. Пара евро/доллар выросла с 1.3336 при открытии до 1.3375 при закрытии. Фара фунт/доллар укрепилась с 1.5679 до 1.5737. Однако американский фондовый рынок позитивно отреагировал на новость. Индекс Доу Джонса завершил день повышением на 180.85 пунктов. Ночью оптимизм перекинулся в Азию, и индекс Nikkei вырос ко времени написания этого обзора на 340 пунктов. В результате мы увидели отложенную реакцию и на фондовом рынке. Сегодня в ходе ночных торгов американской валюте удалось отыграть часть утерянных вчера позиций против иены, фунта и евро.
Из опубликованного сегодня протокола заседания Банка Японии от 21-22 мая мы узнали, что один из членов совета директоров Киучи предложил смягчить целевой ориентир инфляции, переведя его из категории 2-летней в категорию долгосрочной цели Банка Японии, поскольку, как он считает, БЯ будет сложно достигнуть цели в течение двух лет. Однако большинство членов совета отвергли это предложение. Члены совета прогнозируют инфляцию по состоянию на март 2016 в диапазоне от 0.8% до 2.3%. Медианный прогноз 1.9%.
На сегодня, 14 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май 1,4% г/г 1,4% г/г 09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен май 1,2% г/г 1,0% г/г 09:00/13:00 Еврозона Изменение занятости 1 кв. 2013 -0,2% кв/кв -0,3% кв/кв 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов апрель n/a 0,4% м/м 09:30/13:50 Великобритания Выступление члена МРС Банка Англии МакКафферти 12:30/16:30 Канада Промышленные продажи апрель 0,1% м/м -0,3% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей май 0,1% м/м -0,7% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей май 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Сальдо платежного баланса 1 кв. 2013 -111 млрд. долл. США -110 млрд. 13:15/17:15 США Уровень загруженности мощностей май 77,9% 77,8% 13:15/17:15 США Промышленное производство май 0,3% м/м -0,5% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета июнь 84,9 84,5 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета июнь n/a 3,1%
Из сегодняшних данных наибольший интерес представляет индекс потребительских настроений университета Мичигана. Если его значение выйдет выше 85, то в последние часы недели возможно коррекция доллара.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3344
Поддержка на 1.3348 и 1.3327. Если пара оттолкнется от этих уровней, возможен рост к 1.3383 - 1.3418. Затем вероятна коррекция.
USD/JPY 94.75
Поддержка на 93.64, отсюда возможно восстановление до 96.38 или даже к 97.37.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.06.2013 07:56
Сегодня на рынке форекс 17 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Великобритания, июнь: Индекс цен на жилье от Rightmove: 1,2% м/м против 2,1% м/м
Австралия, май: Объем продаж новых автомобилей и грузовиков: 0,0% м/м против -1,7% м/м
Япония, апрель: Индекс деловой активности в секторе услуг: 0,0% м/м против -0,2% м/м
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 82.7 против прогноза 84.5
США. Загрузка производственных мощностей в мае 77.6% против прогноза 77.8%
США. Промышленное производство в мае +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Чистые продажи долгосрочных американских ценных бумаг в апреле $37.3 млрд.
США. Чистый поток капитала в апреле +$12.7 млрд.
Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в апреле -2.4% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Базовый индекс цен производителей в мае +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс цен производителей в мае +0.5% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.4% г/г
США. Сальдо текущего счета в первом квартале -$106.1 млрд. против прогноза -$111.3 млрд.
Еврозона. Занятость в первом квартале -0.5% кв/кв до -1.0% г/г
Еврозона. Базовый HICP в мае +1.2% г/г против прогноза +1.2% г/г
Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.4% г/г
Великобритания. Производство в строительном секторе в апреле -1.1% г/г против прогноза -4.1% г/г
Обзор рынка
Американский доллар попробовал отыграть часть утерянных ранее на неделе позиций, однако этому помешал выход слабых макроэкономических данных по США. По итогам торгов пятницы он закрылся в зеленой зоне против евро и фунта, но в красной против японской иены.
Несмотря на некоторую консолидацию японского фондового рынка, пара доллар/иена продолжила снижение. В ходе пятничных торгов она упала с 95.35 при открытии до 93.98 при закрытии, что немного выше недельного минимума, сформированного в четверг.
Из опубликованного утром в пятницу протокола заседания Банка Японии от 21-22 мая мы узнали, что один из членов совета директоров Киучи предложил смягчить целевой ориентир инфляции, переведя его из категории 2-летней в категорию долгосрочной цели Банка Японии, поскольку, как он считает, БЯ будет сложно достигнуть цели в течение двух лет. Однако большинство членов совета отвергли это предложение. Члены совета прогнозируют инфляцию по состоянию на март 2016 в диапазоне от 0.8% до 2.3%. Медианный прогноз 1.9%.
В Европе рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Испании BBB- с негативным прогнозом. Это всего на одну позицию выше мусорного статуса. Рейтинговое агентство отмечает, что экономика страны находится в стадии «рекалибровки». «Несмотря на сильный экспорт, мы полагаем, что уровень безработицы будет оставаться выше уровня 26%, пока не наступит ощутимое экономическое восстановление», - отмечают эксперты агентства, прибавляя к этому, что для достижения поставленных бюджетных целей правительству Испании, возможно придется пойти на дополнительные непопулярные меры.
Пара евро/доллар, которая открылась по цене 1.3371, в ходе торгов упала до 1.3294, однако в последние часы сессии ей удалось восстановиться на продажах доллара после выхода слабых данных по индексу Университета Мичигана. Индекс потребительских настроений упал до 82.7 вместо ожидаемого роста до 84.9 пунктов. В преддверии заседания ФОМК слабые экономические данные по США снижают вероятность того, что Федеральный резерв продекларирует скорый выход из программы количественного смягчения. В итоге евро закрылся против доллара с небольшим понижением на отметке 1.3343.
Аналогичный паттерн движения сформировал британский фунт. Пара фунт/доллар начала пятницу по цене 1.5720, упала до 1.5615, но к концу суток восстановилась к 1.5702.
Основные события предстоящей недели.
Следующая неделя ожидается весьма напряженной. Главным событием станет заседание Федерального комитета по свободному рынку ФРС. В среду, 19 июня, в 22:00 МСК ждем публикации решения по процентной ставке. Мало кто сомневается в том, что она останется без изменений. Поэтому внимание рынка будет сосредоточено на пресс-конференции Бернанке. Ее начало в 22:30 МСК.
Рынок интересуют перспективы выхода из QE3. Если Бернанке подтвердит, что выход начнется в этом году, то доллар может получить новый стимул для роста. Если же Бернанке разочарует инвесторов уклончивыми формулировками, то они могут продолжить закрытие длинных позиций по американской валюте.
Грядущая неделя богата публичными событиями. 17-18 июня в Великобритании состоится саммит Большой Восьмерки. Ожидается, что на повестку дня встречи в первую очередь будут вынесены экономические вопросы на фоне сохраняющейся финансовой нестабильности в глобальном масштабе и сокращения экономик отдельно взятых стран. В Еврозоне 20 июня ожидается встреча Еврогруппы, а 21 июня заседание Экофина.
Также рекомендуем отметить в своем календаре следующие события, которые могут вызвать рост волатильности на рынках.
Для иены:
20 июня, четверг, 05:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая HSBC Flash Manufacturing PMI 21 июня, пятница, 10:35. Выступление главы ЦБ Японии Курода на заседании Национальной банковской Ассоциации.
Для евро
18 июня, вторник, 13:00. Публикация индекса ZEW Economic Sentiment. Прогноз 38.2, предыдущее значение 36.4. 20 июня, четверг, 12:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны Flash Manufacturing PMI. Прогноз 48.6, предыдущее значение 48.3. Для британского фунта:
18 июня, вторник, 12:30. Индекс потребительских цен. Прогноз 2.6%, предыдущее значение 2.4%. 18 июня, вторник, 13:00. Отчет Банка Англии по инфляции. 19 июня, среда, 12:30. Протокол заседания Банка Англии от 6 июня. 20 июня, четверг, 12:30. Объемы розничных продаж. Прогноз 0.8%, против предыдущего значения -1.3%.
Для доллара
17 июня, понедельник 16:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State Manufacturing Index. Прогноз 0.4, предыдущее значение -1.4. 18 июня, вторник, 16:30. Разрешения на строительства/Закладки новых домов. 18 июня, вторник, 16:30. Стрежневой индекс потребительских цен. Прогноз 0.1%, предыдущее значение -0.4%. 20 июня, четверг, 18:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Прогноз -0.4, предыдущее значение -5.2.
На сегодня, 17 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09^00|13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса апрель 21,2 млрд. евро 18,7 млрд. евро 12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг апрель 4,59 млрд. кан. долл. 1,19 млрд. кан. долл. 12:30/16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка июнь 0,4 -1,4 12:30/16:30 США Индекс рынка жилья от NAHB июнь 45 44 Первый день встречи Большой Восьмёрки Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3321
Прогнозировать следующее движение сложно. Пробой вниз 1.3321 может создать предпосылки для движения к 1.3303. Отскок от указанного уровня приведет нас к 1.3361 - 1.3382.
USD/JPY 94.70
Поддержка в зоне 94.17-93.62. Отсюда возможно восстановление к 95.08 - 95.45.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.06.2013 09:25
Сегодня на рынке форекс 18 июня 2013 года На макроэкономических фронтах
Китай. Опережающий индекс Conference Board в мае +0.3%
США. Индекс рынка жилья NAHB в июне 52 против прогноза 45
Канада. Продажи существующих домов в мае +3.6% м/м
Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в апреле +$14.91 млрд. против прогноза +$3.0 млрд.
Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных факторов в апреле +Е16.1 млрд.
Еврозона. Затраты на рабочую силу в первом квартале +1.6% г/г
Еврозона. Сальдо торгового баланса в апреле +Е14.9 млрд.
Япония. Индекс активности в сфере услуг в апреле +0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м
Обзор рынка
Вчера на рынке мы наблюдали консолидацию в узких диапазонах на фоне отсутствия важных экономических новостей и ожидания заседания Федерального резерва.
Главной темой на рынке остаются перспективы выхода ФРС из программы количественного смягчения. В понедельник внутридневные колебания на рынке были спровоцированы публикацией журналиста FT Хардинга, который пообещал скорое завершение программы. Впрочем, эти обещания скорее основывались не на инасайде, а на принципе: У автора был палец. Он его сосал.
С аналогичным прогнозом выступил облигационный гуру Билл Гросс. Он полагает, что у Казначейства не будет необходимости выпускать слишком много облигаций, так как дефицит ниже ожидаемого. Результатом станет сворачивание QE3.
Правда, все эти прогнозы не особенно помогли доллару. Так, пара евро/доллар попробовала протестировать значимый уровень Фибоначчи около 1.3340 вниз, однако в ходе торгов восстановилась над ним и закрылась на положительной территории по цене 1.3366 (против 1.3347 при открытии). Пара фунт/доллар фактически не изменилась, она закрылась с понижением на 1 пипс по цене 1.5720. Доллару также удалось немного подрасти против иены. Пара доллар/иена открылась по цене 94.15 и выросла до 95.21, однако закрылась значительно ниже дневного максимума на отметке 94.58.
Последние данные CFTC продемонстрировали улучшение позиционирование по евро и британскому фунту по состоянию на 11 июня в сравнении с предыдущей неделей. Объем коротки позиций на евро сократился до -7.5К против -51.6К. Напомним, две недели назад показатель объема коротких позиций по евро составлял -84.6К (минимум 2013 года). Объем коротких позиций по иене сократился с -82.7К до -72.9К. Чистый объем коротких позиций по фунту также сократился с -77.4К до -53.7К.
На сегодня, 18 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен май 2,6% г/г 2,4% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен май 2,1% г/г 2,0% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей май 0,1% м/м -2,3% м/м 08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен май 3,1 г/г 2,9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на дома апрель 2,6% г/г 2,7% г/г 08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей май 0,0% м/м -0,1% м/м 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW июнь 38,2 36,4 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW июнь 29,4 27,6 09:00/13:00 Великобритания Слушания по инфляции в комитете парламента 12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство май 980.000 1.010.000 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен май 0,2% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен май 0,1% м/м -0,4% м/м 12:30/16:30 США Закладки новых домов май 950.000 850.000 Второй день встречи Большой Восьмерки
Кроме продолжения саммита Большой Восьмерки, который не стоит упускать из виду, нас ждем достаточно обильный урожай экономических релизов.
В Великобритании ждем выхода данных по потребительским ценам. Усиление инфляционного давления – важный аргумент в пользу тех членов монетарного комитета Банка Англии, которые не хотят увеличивать программу выкупа активов. А значит реализация прогноза или выход данных выше него может оказать поддержку фунту.
В Еврозоне ждем публикацию немецкого индекса ZEW. Аналитики ожидают некоторого восстановления индекса после его снижения весной. Также стоит обратить внимание на не проанонсированное ранее событие – выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Банке Израиля. Начало в 11:00 МСК,
В США ждем данные по потребительским ценам и строительству. Здесь рынок настроен на завтрашнее заседание ФРС, поэтому любые намеки на то, что мы услышим завтра будут влиять на курс доллара.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3350
Трудно предсказать, каким будет следующее движение. В результате нисходящего импульса возможно движение к 1.3342 или 1.3329. Но, возможно, что пара получит сначала бычий импульс и вырастет до 1.3374 - 1.3392, после чего ждем снижения к 1.3329.
USD/JPY 94.79
Пробой вверх 95.00 создаст предпосылки для движения к 95.80-96.00. Если пара не сможет пробить эту зону, то отсюда возможно движение к 93.56.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.06.2013 08:57
Сегодня на рынке форекс 19 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле +0.3% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в мае -Y821.0 млрд против прогноза -Y890.0 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в мае –Y0.994 трлн против прогноза -Y1.22 трлн
США. Разрешения на строительство в мае 974 000 против прогноза 975 000
США. Число новых строительств в мае 914 000 против прогноза 950 000
США. Базовый индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г
США. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г
Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в июне 30.6
Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июне 38.5 против прогноза 38.1
Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне 8.6 против прогноза 9.5
Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в апреле +3.1% г/г против прогноза +3.1% г/г
Великобритания. Индекс розничных цен в апреле +0.2% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.1% г/г
Великобритания. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.6% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в апреле +2.2% г/г против прогноза +2.1% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае -0.3% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.5% г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае +0.0% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.4% г/г
Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в апреле +2.6% г/г против прогноза +2.5% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в мае -7.4% г/г
Япония. Промышленное производство в апреле +0.9% м/м
Япония. Загрузка производственных мощностей в апреле +1.6% м/м
Китай. Опережающий индекс Conference Board в мае +0.3%
Обзор рынка
Основные валютные пары торгуются разнонаправленно в преддверии сегодняшней пресс-конференции Федерального резерва.
В Германии индекс экономических настроений ZEW вырос выше прогнозов до 38.5 пунктов. Однако индекс оценки текущей ситуации неожиданно упал до 8.6 пунктов. Индекс ZEW для Еврозоны вырос до 30.6 пунктов против прогноза 29.4. Президент ZEW Фуэст отметил, что экономическое восстановление в Германии «робкое», добавив, что «половина респондентов не ожидают значительных экономических стимулов в следующее полугодие».
Президент ЕЦБ Драги, выступая в Банке Израиля, заявил, что его ведомство остается открытым к нестандартным мерам, но предупредил, что некоторые из этих мер могут иметь «неожиданные последствия». Таким образом, ЕЦБ необходимо «управлять этими последствиями».
На этом достаточно неопределенном фоне пара евро/доллар завершила день на отметке 1.3394 против 1.3365 при открытии.
Британский фунт наоборот упал против доллара США. Это произошло, несмотря на то, что вчера стало известно об усилении инфляционного давления в Великобритании. В мае индекс потребительских цен вырос до 2.7% годовых, тогда как стержневой индекс до 2.1%. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5721 и упала до 1.5564, прежде чем восстановиться к концу суток до 1.5643. Причины снижения пары не совсем понятным. Некоторые приписывают ее слабости продажам фунта против евро.
Пара доллар/иена продолжает коррекцию мощного медвежьего движения последних недель. На вчерашних торгах пара выросла с 94.51 при открытии до 95.35 к концу дня. Важных событий для пары вчера не было, поэтому дальнейший ключ к направлению ее движения даст сегодняшняя пресс-конференция ФРС,
На сегодня, 19 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии 0-0-9 0-0-9 09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW май n/a 2,2 в течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 1,41/1,6 12:30/16:30 Канада Изменение объема оптовых продаж апрель 0,5% м/м 0,3% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 10.06-16.06 n/a 2,5 млн. барр. 16:40/20:40 Канада Выступление управляющего Банка Канады С.Полоза 18:00/22:00 США Выход экономического прогноза FOMC 18:00/22:00 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25% 18:00/22:00 США Выход заявления ФРС 18:30/22:30 США Пресс-конференция FOMC
Из утренних новостей стоит обратить внимание на публикацию протокола июньского заседания Банка Англии. На этом заседании Банк принял решение оставить процентную ставку без изменений, равно как и программу выкупа активов. Рынки в первую очередь будет интересовать не изменилось ли число тех членов монетарного комитета, кто выступает за увеличение программы на 25 миллиардов фунтов. Если их станет меньше, то возможно укрепление фунта, а если больше, то фунт может оказаться под давлением.
В США сегодня судный день доллара. Хотя большинство экспертов сходится во мнении, что ФРС на сегодняшнем заседании не примет никаких изменений политики, интерес для рынка будут представлять перспективы выхода из QE3. Ключи к ответу на этот вопрос они будут искать в сопроводительном заявлении ФРС (22:00 МСК) и в словах Бернанке на пресс-конференции (22:30). Кроме того, сегодня выйдут квартальные прогнозы от ФОМК, так что вечер ожидает быть достаточно волатильным.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3392
Текущий рост может завершиться около 1.3404 - 1.3430. Отсюда ждем коррекцию к 1.3340. Пробой вверх 1.3468 отменит этот сценарий.
USD/JPY 95.24
Возможен рост до 95.54 или даже 95.91, пока пара остается выше зоны поддержки 94.88-59. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для тестирования вниз 93.85, если оно будет успешным, то бычий сценарий возобновится.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.06.2013 09:05
Сегодня на рынке форекс 20 июня 2013 года На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в июне 48.3 против прогноза 49.1
США. FOMC оставил ключевую ставку на уровне 0.00% - 0.25% в соответствии с прогнозом
Канада. Оптовые запасы в апреле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м
Германия. DIW понизил прогноз по ВВП Германии на этот год +0.7% до +0.4%, прогноз на 2014 повышен с +1.6% до +1.8%, прогноз по CPI в Германии на этот год составляет +1.6% и +1.9% на следующий.
Еврозона. Производство в строительном секторе в апреле +2.0% м/м до -6.6% г/г
Великобритания. Банк Англии: решение сохранить ставку было единодушным, за сохранение объема QE высказалось 6 из 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике.
Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле +0.3% м/м
Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в мае -Y821.0 млрд против прогноза -Y890.0 млрд
Япония. Сальдо торгового баланса в мае –Y0.994 трлн против прогноза -Y1.22 трлн
Обзор рынка
Американский доллар вырос, после того как глава ФРС Бен Бернанке заявил, что сворачивание программы количественного смягчения может начаться уже в этом году. При этом на рынке наблюдалась значительная волатильность.
Большую часть дня основные валюты торговались разнонаправленно в относительно нешироких диапазонах в ожидании завершения заседания ФРС. Евро немного укрепился против доллара, а сам доллар против японской иены. Очень вялой была реакция рынка на протокол Банка Англии от 6 июня. Как выяснилось, решение оставить без изменений процентную ставку было принято единогласно. Решение по программе выкупа активов принято 6 голосами против 3. Трое членов монетарного комитета голосовали за увеличение программы на 25 миллиардов фунтов. Это последнее заседание под председательством Мервина Кинга, в конце этого месяца его место займет бывший управляющий Банком Канады Марк Карни.
Как и ожидалось, американский Федрезерв не стал менять программу покупки активов. Как следует из заявления ФОМК, он продолжит покупать казначейские ценные бумаги на сумму 45 миллиардов долларов в месяц, ипотечные ценные бумаги на сумму 40 миллиардов, а также будет реинвестировать основные платежи по именующимся в ее распоряжении долгам правительственных агентств, ипотечных ценных бумаг и казначейских облигаций.
Что касается экономики, то здесь, по мнению ФРС, дела лучше, чем думают рынки. ФРС констатирует «дальнейшее» улучшение ситуации на рынке труда (ранее использовалось слово «некоторое») и считает, что «нисходящие рынки для экономики и рынка труда снизились».
Наряду с заявлением ФОМК обнародовал экономические прогнозы. Как ожидается, в 2014 году диапазон безработицы составил 6.5-6.9% (предыдущий прогноз 6.7%-7.0%), в 2015 соответственно 5.8% - 6.2% (против 6.0% -6.5%). Был снижен прогнозный диапазон инфляции в 2013 году до 1.2% to 1.3% (против 1.5% - 1.6%), в 2014 году до 1.5% to 1.8% (против 1.7% to 2.0%). Остальные прогнозы оставлены практически без изменений.
Но самым главным драйвером рынка стало заявление Бернанке, сделанное им в ходе пресс-конференции. Он сказал, что «если экономические данные будут соответствовать прогнозам», то будет вполне «нормально», «уменьшить объемы покупок ценных бумаг в этом году». При этом ФРС планирует «продолжить уменьшат объемы покупок в течение первого полугодия следующего года, завершив покупки примерно в середине года».
Эта новость вызвала сброс акций на фондовых торговых площадках и покупки доллара. Пара евро/доллар упала после выступления до 1.3262 (перед выступлением Бернанке она находилась на 1.3406) и в настоящий момент пытается пройти ниже этого уровня. Пара фунт/доллар упала с 1.5665 до выступления Бернанке к 1.5441 в момент написания обзора.
Пара доллар/иена торгуется сейчас в районе 97.00 против 95.32 вчера утром.
На сегодня, 20 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса май 2,45 млрд. франков 1,73 млрд. франков 06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей май 0,0% м/м -0,2% м/м 07:30/11:30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по процентной ставке 07:30/11:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности июнь 49,9 49,4 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг июнь 50,1 49,7 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности июнь 48,6 48,3 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг июнь 47,7 47,2 08:30/12:30 Великобритания Изменение объёма розничных продаж май 0,8% м/м -1,3% м/м Еврозона Встреча Еврогруппы 10:00/14:00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI июнь -15 -20 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 10.06-16.06 345.000 334.000 13:00/17:00 США Индекс деловой активности в промышленности июнь 52,5 52,3 14:00/18:00 Еврозона Индекс настроения потребителей май -22 -22 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья май 5,01 млн. 4,97 млн. 14:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии июнь -0,4 -5,2 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB май 0,2% м/м 0,6% м/м 14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 10.06-16.
Сегодня нас ждет достаточно большой пакет данных, которые могут как углубить, так и скорректировать вчерашний тенденции.
В Еврозоне состоится заседание Еврогруппы, на котором будет обсуждаться возможность прямой рекапитализации банков региона (не через правительства) средствами Механизма финстабильности (МФС), ситуацию на Кипре и в Греции. Кроме того, нас ждем публикация релиза по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг (PMI) европейских стран и Еврозоны в целом.
В США стоит обратить внимание на еженедельный релиз по безработице, индекс ФРБ Филадельфии и опережающий индекс СВ.
Кроме того, для тех кто торгует швейцарским франком, стоит обратить внимание на сегодняшнее заседание Швейцарского национального банка.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3251
Поддержка на 1.3233, отсюда возможно восстановление до 1.3356 - 1.3387.
USD/JPY 96.69
Восходящий тренд все еще в силе. Пара может продолжить ралли до 97.37-46, если удержится поддержка на 96.10. После этого мы ждем отката к 96.10 - 95.64.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.06.2013 09:00
Сегодня на рынке форекс 21 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне -18.8 против прогноза -21.5
США. Индекс опережающих индикаторов в Conference Board в мае +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности в июне +12.5 против прогноза -2.0
США. Продажи существующих домов в мае 5.18 млн. против прогноза 5.00 млн
США. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 июня: 354 000 заявок против прогноза 340 000 заявок
Великобритания. CBI: баланс заказов в июне -18 против прогноза -12, баланс ожидаемого производства +10 против +18 в мае, баланс экспортных заказов упал до пятимесячного минимумам в -22, баланс запасов в июне +21 против +13.
Италия. Сальдо текущего счета в апреле Е854 млн.
Великобритания. Розничные продажи в мае +2.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.8% м/м до +0.2% г/г
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне: 48.9 пункта против прогноза 48.1 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 48.6 пункта против прогноза 47.5 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.7 пункта против прогноза 48.6 пункта
Италия. Промышленные заказы в апреле +0.6% м/м до -1.6% г/г
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 51.3 пункта против прогноза 50 пунктов
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.7 пункта против прогноза 49.9 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 46.5 против прогноза 44.8
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне 48.3 против прогноза 47.0
Швейцария. Сальдо торгового баланса в мае +Chf2.22 млрд. против прогноза +Chf2.4 млрд.
Германия. Индекс цен производителей в мае -0.3% м/м до +0.2% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.3% г/г
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в июне 48.3 против прогноза 49.1
США. FOMC оставил ключевую ставку на уровне 0.00% - 0.25% в соответствии с прогнозом
Обзор рынка
Американский доллар продолжил ралли, которое началось после того как глава ФРС Бернанке заявил о скором выходе из программы количественного смягчения. Дополнительную поддержку американскому доллару оказали хорошие новости по США.
В этот раз рост доллара сопровождался падением фондовых рынков по всему миру. Инвесторы закрывали длинные позиции по стокам, на ожидании завершения эры, когда деньги печатаются без ограничений и раздаются задаром. Так в США Dow Jones Industrial упал к концу сессии на -2.34%, а S&P 500 на -2.50%.
Падению фондовых рынков способствовали и, мягко говоря, не лучшие экономические данные. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая HSBC China PMI упал в июне до 48.3 пунктов против ожиданий роста до 49.4 пунктов. Это самый низкий показатель за последние 9 месяцев. Напомним, что значение индекса меньше 50 пунктов указывает на снижение активности в секторе. Главный экономист HSBC Ку Хонгбин заявил, что промышленный сектор находится под давлением главным оразом в связи с уменьшением иностранного спроса. Официальные китайские круги пока считают это замедление временным и предпочитают использовать реформы вместо стимулирования.
Пара доллар/иена на этом выросла с 96.45 до 98.28, но к концу суток скорректировалась до 97.26.
Европейские новости тоже не порадовали. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI manufacturing упал до 48,7 с 49,4 (правда показатель оказался немного выше прогноза 48.6). Аналогичный индекс для Германии упал до 48.7 пунктов. Правда, стоит отметить, что индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны вырос до 48.6 пунктов против 47,7 в прошлом месяце. Но особой поддержки евро эти новости оказать не смогли.
Пара евро/доллар упала в ходе вчерашних торгов с 1.3294 при открытии до 1.3218.
Поддержку американской валюте оказали экономические данные по США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности в июне вырос +12.5 против прогноза -2.0, тогда как продажи домов на вторичном рынке в США выросло в мае до 5.18 миллионов против прогноза 5.0 миллион.
Национальный Банк Швейцарии оставил ставку Libor без изменений восьмой раз подряд на уровне 0-0.25%. Потолок для пары EUR/CHF остался без изменений на уровне 1.2%, ШНБ оставил без изменений и прогноз по ВВП в этом году на уровне 1-1.5%, прогноз по индексу потребительских цен был понижен до -0.3% против -0.2%. В сопроводительном заявлении в очередной раз отмечалось, что «рост курса швейцарского франка грозит ценовой стабильности и будет иметь негативные последствия для экономики». Глава ШНБ Иордан грозит защищать установленный «потолок» курса всеми силами и прогнозирует падение франка в ближайшие кварталы. Но такая воинственность не произвела особого впечатления на инвесторов. Пара доллар/франк упала с 0.9285 до 0.9273.
На сегодня, 21 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:45/10:35 Япония Выступление управляющего Банка Японии Х.Куроды 08:00/12:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса апрель 15,1 млрд. евро 25,9 млрд. евро 08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании май 13,5 млрд. фунтов 8,0 млрд. фунтов 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен май 0,3% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей апрель 0,0% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен май 0,4% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж апрель 0,2% м/м 0,0% м/м Еврозона Встреча ECOFIN
Сегодня стоит обратить внимание на выступление главы ЦБ Японии Куроды. Инвесторы ждут новых стимулирующих мер от БЯ, и если не дождутся, могут вновь активизировать покупки иены.
В Еврозоне ожидается заседание ЭКОФИна, на которое, впрочем, инвесторы могут не обратить внимание, как на вчерашнее заседание Еврогруппы.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3227
Пара может откатиться от сопротивления 1.3250 к 1.3154, после этого ждем восстановления до 1.3294.
USD/JPY 97.64
Пока пара ниже 97.80 - 98.33, остается возможность падения к 96.76 или 96.25. Пробой вверх 98.33 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для роста выше 99.35.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.06.2013 08:45
Сегодня на рынке форекс 24 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Базовая потребительская инфляция в мае: 0.2% м/м 1.1% г/г против прогноза 0.3% м/м 1.2% г/г
Канада. Розничные продажи в апреле: прогноза 0.1% м/м против прогноза 0.2% м/м
Канада. Индекс потребительских цен в мае: 0.2% м/м 0.7% г/г против прогноза 0.4% м/м 0.9% г/г
Еврозона. ЕЦБ: три банка выплатит Е5.03 млрд., полученных в рамках первого трехлетнего LTRO и три банка - Е208 млн., полученных в рамках второго.
Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в мае +stg3.1 млрд. против прогноза -stg2.5 млрд.
Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в мае +stg10.5 млрд. против прогноза +stg13.5 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных факторов в апреле +Е19.5 млрд.
Еврозона. Сальдо текущего счета в апреле +Е15.3 млрд.
Обзор рынка
В пятницу американский доллар продолжил укрепляться против своих конкурентов. Мы наблюдали продолжение тренда, который установился ранее на неделе, тогда как самая пятница не ознаменовалась сколько-нибудь значимыми новостями.
В Японии в пятницу утром состоялось выступление главы ЦБ Курода, который подтвердил свой прогноз о том, что финансовые рынки со временем стабилизируются, и будут отражать улучшения в экономике. Курода добавил, что «Японская экономика, вероятно, будет постепенно восстанавливаться, так как за границей наблюдается умеренное восстановление и внутренний спрос остается эластичным в связи с эффектов от монетарного смягчения и стимулирующих мер».
Пара доллар/иена после четырех недель снижения закрылась в пятницу на положительной территории как не недельном, так и на дневном базисе. Недельный рост оказался весьма внушительным с 94.15 до 97.88. Сегодня ночью пара стартанула ростом.
В Еврозоне важных новостей практически не было, за исключением заявления ЕЦБ. В нем отмечалось, что четыре банка выплатят на следующей неделе 5.236 миллиардов евро, полученных по операциям LTRO. Энтузиазм банков превзошел ожидания, так как ЕЦБ надеялся на выплату только 3 миллиардов. Впрочем, серьезной поддержки пара евро/доллар от приятного банковского сюрприза не получила. По итогам торгов она упала с 1.3218 при открытии до 1.3125 при закрытии недели.
В США глава ФРБ Сент Луиса Буллард выступил с критикой позиции своего шефа Бернанке. В частности, Булларду не понравилось, что Бернанке назвал конкретные сроки выхода из QE3. Банкир считает, что лучше сначала дождаться экономического восстановления и возвращения инфляции к целевому уровню и только после этого делать подобного рода заявления. «Политика должны иметь под собой экономические цели, а не календарные», - резюмировал он. Существенного влияния на рынок это заявление не оказало.
На сегодня, 24 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Германия Индекс делового климата от Ifo июнь 106,0 105,7
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на немецкий индекс Ifo. Аналитики ожидают небольшого роста индекса. Нам нужен показатель выше прогноза, чтобы евро мог получить от него поддержку.
Основные события предстоящей недели.
На этой неделе ожидается некоторое затишье на рынках. В США выйдет ряд релизов второго плана, которые могут скорректировать представления о перспективах американской экономики, в Еврозоне внимание будет приковано к саммиту, а в Англии единственный значимым событием станут парламентские слушания по инфляции.
Мы рекомендуем отметить следующие новости:
США
25 июня, вторник, 16:30. Заказы на товары длительного пользования. Прогноз 3.0%, предыдущее значение 3.5%. 25 июня, вторник, 18:00. Индекс потребительских настроений СВ. Прогноз 75.6, предыдущее значение 76.2 25 июня, вторник, 18:00. Продажи на первичном рынке жилья. Прогноз 462K, предыдущее значение 454K. 27 июня, четверг, 16:30. Первичные обращения за пособием по безработице. Прогноз 351K, предыдущее значение 354K. 28 июня, пятница, 17:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго Chicago PMI.
Еврозона
24 июня, понедельник, 12:00. Германия. Индекс бизнес-климата Ifo Business Climate. Прогноз 106.0, предыдущее значение 105.7. 26 июня, среда, 10:00. Германия. Индекс потребительских настроений по версии GfK. Прогноз 6.6, предыдущее значение 6.5. 27 июня, четверг, 11:55. Германия. Изменение числа занятых. Прогноз 6K, предыдущее значение 21K. 27 июня – 28 июня. Экономический саммит ЕС. 27 июня, четверг. Аукцион по 10-летним итальянским ВОТ.
Великобритания
26 июня, среда, 13:00. Слушания по инфляции в Парламентском Казначейском комитете.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3104
Поддержка на 1.3050. Отсюда возможно восстановление до 1.3219. USD/JPY 98.43
Сопротивление на 98.86. Отсюда возможно движение вниз к 97.05 и далее к 96.32. Пробой 98.86 отменит этот сценарий.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.06.2013 09:03
Сегодня на рынке форекс 25 июня 2013 года На макроэкономических фронтах
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в июне 6.5 против прогноза -1.5
США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в мае -0.30 против прогноза -0.15
Италия. Индекс потребительского доверия в июне 95.7 против прогноза 86.2
Германия. Индекс ожиданий IFO в июне 102.5 против прогноза 102.0
Германия. Индекс текущих условий IFO в июне 109.4 против прогноза 109.6
Германия. Индекс делового климата IFO в июне 105.9 против прогноза 105.9
Обзор рынка
Функционеры ФРС убалтыают фондовой рынок, который слишком болезненно отреагировал на сделанное на минувшей неделе заявление Бена Бернанке о возможности выхода из программы количественного смягчения. На этом фоне основные валюты пары консолидируются после роста доллара на следующей неделе.
Понедельник начался бегством из рисковых активов еще в ходе Азиатской сессии. Китайский фондовый рынок пережил худший день за последние четыре года на опасениях кредитного кризиса. Дело в том, что Народный Банк Китая начал неделю с того, что предупредил банки о необходимости усиления контроля над их ликвидностью, поскольку ранее из-за недостатка кредитных средств наблюдался резкий рост ставок краткосрочного заимствования денег на межбанковском рынке. Эксперты считают, что таким образом НБК старается уменьшить рискованное кредитование.
Падение фондовых индексов, которое началось в Азии, перекинулось в Европу, а затем в США. Индекс Доу Джонса открылся гэпом вниз, упал до 14551, позже ему удалось немного восстановиться, но он все рано закрылся на отрицательной территории с понижением на -139.84 (-0.94%) на отметке 14659. Некоторое восстановление американских фондовых индексов было связано с тем, что функционеры ФРС бросились тушить пожар, частично дезавуируя сделанные на прошлой неделе заявления своего шефа Бернанке. Глава ФРБ Далласа Ричарда Фишер заявил, что к текущим планам ФРС термин «выход» (из QE3) неприменим. Другой функционер – глава ФРБ Миннеаполиса Кочерлакота добавил, что заявление ФРС в «части высоко аккомодативной монетарной политики будет актуальным в течение значительного периода времени, после того как программа покупки активов завершится и экономическое восстановление усилится». Кочерлакота также сказал, что покупки активов могут продолжаться пока инфляция остается ниже 2.5%, или пока безработица не упадет ниже 7%, Пара евро/доллар открылась в понедельник гэпом вниз по цене 1.3090 и упала до 1.3058, но к концу дня немного восстановилась до 1.3119. Пара доллар/иена завершила день почти без изменений. Открывшись по цене, 97.90, она закрылась по цене 97.72, после того как в течение дня ходила к 98.69.
На сегодня, 25 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:15/16:15/ЕС/Выступление Драги (ЕЦБ) / ECB's Draghi Speaks in Berlin 12:30/16:30/США/Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders/3.00%/3.30% 12:30/16:30/США/Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования (без учёта расходов на транспортировку) / Durables Ex Transportation/0%/1.30%. 13:00/17:00/США/Композитный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller для 20 крупнейших стат. округов/ S&P/Case-Shiller Composite-20/1.20% м/м/1.12% м/м. 13:00/17:00/США/Индекс цен на жилье/ House Price Index/1.10% м/м/1.30% м/м. 14:00/18:00/США/ Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index/2/-2. 14:00/18:00/США/Индикатор потребительской уверенности/Consumer Confidence/75.1/76.2. 14:00/18:00/США/ Объём продаж жилья на первичном рынке/New Home Sales/460K/454K Из сегодняшних новостей наибольший интерес представляют данные по индексу потребительских настроений Consumer Confidence в США, а также индекс заказов на товары длительного пользования.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3104
Возможен рост до 1.3132 - 1.3156 с последующей коррекцией к 1.3108 или 1.3089.
USD/JPY 97.51
Из зоны 97.48-97.07 возможен рост к 98.55 - 99.37, после этого ждем коррекции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.06.2013 08:59
Сегодня на рынке форекс 26 июня 2013 года На макроэкономических фронтах
Рынок акций. Индекс Shanghai Composite открылся снижением на 0.26% до 1954.47 пункта
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июне 81.4 против прогноза 75.1
США. Продажи новых домов в мае 476 000 против прогноза 460 000
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июне +8 против прогноза +2
США. Индекс цен на жилье FHFA в апреле +0.7% г/г против прогноза +1.1% г/г
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в апреле +1.72% м/м +12.05% г/г против прогноза +1.2% м/м +10.6% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в мае +3.6% м/м против прогноза +3.0% м/м
Великобритания. CBI: баланс продаж в июне +1 против прогноза -3 и -11 в мае, баланс заказов -1 против -25 в мае
Великобритания. Кредиты на покупку жилья BBA в мае 36 102 против прогноза 33 200
Италия. Розничные продажи в апреле -0.1% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.6% г/г
Франция. Индекс делового доверия в июне 93 против прогноза 93
Обзор рынка
Страсти вокруг ликвидности в финансовой сфере несколько улеглись, но основные валютные пары продолжают торговаться в состоянии неопределенности.
Заместитель директор Шанхайского филиала Народного Банка Китая заявил, что рост межбанковских станок – временное явление. НБК намерен «усилить коммуникацию с рынком для стабилизации ожиданий и направления рыночных ставок в разумный диапазон», НБК также намерен «мониторить изменения ликвидности в банковской системе» и корректировать «управление ликвидности, основываясь на международных платежах и спросе-предожении ликвидности».
Напомним, что на прошлой неделе ставка репо овернайт в Китае достигла рекордного максимума. Аналитики полагают, что резкое падение однодневных и семидневных ставок является результатом смягчения со стороны китайского центробанка. В целом заявления и предполагаемые действия ШНБ несколько успокоили инвесторов и способствовали росту спроса на фондовых торговых площадках в Азии.
Пара доллар/иена практически не изменилась в цене. Она открылась по цене 97.72 и после хода к 96.95, закрылась на 97.83.
Новости по США вышли лучше прогнозов. Индекс заказов на товары длительного пользования вырос в мае на 3.6% против ожиданий роста 3.0%. Индекс заказов на товары длительного пользования без учета транспортных заказов вырос на 0.7% по сравнению с ожиданием снижения на -0.2%. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 81.4 против ожидавшегося снижения до 75.1.
Все это позволило доллару не только отыграть утерянные позиции против иены, но и укрепиться против иены. Пара евро/доллар отрылась по цене 1.3119, выросла до 1.3154, но после выхода новостей из США закрылась с понижением по цене 1.3080.
На сегодня, 26 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Швейцария индикатор потребление от UBS май n/a 1,46 06:00/10:00 Германия Индекс потребительского климата от Gfk июнь 6,6 6,5 В течение дня Еврозона Встречи ECOFIN 09:30/13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Кинга 09:30/13:30 Великобритания Публикация отчета Банка Англии по финансовой стабильности 11:30/15:30 Великобритания Обзор правительственных расходов 12:30/16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 2,4% кв/кв 2.4 кв/кв 12:30/16:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 1 кв. 2013 1,1% кв/кв 1,1 кв/кв 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 июня -1,9 млн. барр. 0,3 млн. 16:00/20:00 Канада Выступление члена правления Банка Канады Лейна
Сегодня в ходе встречи в рамках ЭКОФИна еврочиновники обсудят закон о рекапитализации и санации банков. Последнее заседание длилось всю ночь с пятницы на субботу, но не завершилось консенсусом. Пресс-конференция по итогам заседания была отменена. Некоторые «информированные источники» утверждают, что главным камнем преткновения стал вопрос об уровне использования вкладчиков при реструктуризации или ликвидации банка его собственных средств, прежде чем он получит доступ к вливаниям из стабилизационных фондов. Изначально предполагалось, что банки должны будут покрывать за счет собственных средств не меньше 8% расходов на свою реструктуризацию. Кром того, существуют разногласия в отношении того, на кого возложить расходы по рекапитализации банков на их акционеров, вкладчиков или кредиторов.
Сегодня ожидается пресс-конференция главы Банка Англии Мерина Кинга по итогам его доклада в отчетом о финансовой стабильности. Рынок будут интересовать прогнозы Банка Англии в отношении перспектив роста инфляции, так как они напрямую связаны с ожиданиями изменения стимулирующей политики Банка Англии.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3104
Пробой вниз 1.3054 создаст предпосылки для тестирования 1.3000. С другой стороны, дневное закрытие выше 1.3110, подтвердит формирование дна и создаст предпосылки для бычьего движения.
USD/JPY 97.51
Возможен рост до 97.94 - 98.26, после чего ждем снижения к 97.17.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.06.2013 08:55
Сегодня на рынке форекс 27 июня 2013 года
На макроэкономических фронтах
Рынок акций. Индекс Shanghai Composite открылся снижением на 0.26% до 1954.47 пункта
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в июне 81.4 против прогноза 75.1
США. Продажи новых домов в мае 476 000 против прогноза 460 000
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в июне +8 против прогноза +2
США. Индекс цен на жилье FHFA в апреле +0.7% г/г против прогноза +1.1% г/г
США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в апреле +1.72% м/м +12.05% г/г против прогноза +1.2% м/м +10.6% г/г
США. Заказы на товары длительного пользования в мае +3.6% м/м против прогноза +3.0% м/м
Великобритания. CBI: баланс продаж в июне +1 против прогноза -3 и -11 в мае, баланс заказов -1 против -25 в мае
Великобритания. Кредиты на покупку жилья BBA в мае 36 102 против прогноза 33 200
Италия. Розничные продажи в апреле -0.1% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.1% м/м -2.6% г/г
Франция. Индекс делового доверия в июне 93 против прогноза 93
Обзор рынка
Единая европейская валюта упала на заявлении главы ЕЦБ Драги, а доллар США проигнорировал неожиданный пересмотр вниз показателя американского ВВП.
Евро и британский фунт вчера упали против доллара США на неблагоприятных новостях. В целом настроение рынка остается консолидационным.
Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что «ценовая стабильность гарантирована и общий экономический прогноз все еще требует стимулирующей направленности» политики ЕЦБ. По мнению Драги, «монетарные стимулы и улучшение ситуации на финансовых рынках позволят поддержать экономическое восстановление во втором полугодии». «Я бы сказал, что OMT сейчас более необходима, чем когда-либо, поскольку мы ожидаем потенциальных изменений в монетарной политике, которые несут неопределенность, в других юрисдикциях интегрированной мировой экономики», - резюмировал Драги.
Видимо рынки были разочарованы его осторожничанием, так как после выступления евро пошел вниз. На дневном базисе пара евро/доллар упала с 1.3079 до 1.3011. после тестирования 1.2984.
В отчете по финансовой стабильности Банка Англии отмечалось, что «прогноз продолжают омрачать риски, проистекающие от инертного и неравномерного восстановления мировой экономики и дисбланасов в Еврозоне». ЦБ также предупредил о рисках, которые несут в себе резкие колебания процентных ставок. «Британские заемщики отягощены долгами, что может привести к убыткам британских банков», - отмечается в отчете. Член монетарного комитета Банка Англии Майлз заявил, что БА не будет спешить сворачивать стимулирующую политику и что возможно даже предпримет дополнительные стимулирующие меры.
Пара фунт/доллар в ходе вчерашних торгов упала с 1.5421 при открытии до 1.5314 к концу дня.
В США рынки ожидал неприятный сюрприз. При окончательном релизе данные по ВВС США неожиданно пересмотрены вниз с 2.4% до 1.8%. Как ни странно, этот неожиданно плохой релиз поддержал американский фондовый рынок, так как снизил вероятность скоро завершения программы количественного смягчения ФРС. Однако другие рынки эту новость проигнорировали. Доходность 10-летних облигаций США составила вчера 2.539%, что лишь немного ниже понедельного максимума 2.657%. а доллар, как уже отмечено выше, укрепился против фунта и евро.
И, наконец, пара слова о паре доллар/иена. Она продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Вчера, открывшись по цене 97.83, она завершила сутки по цене 97.77.
На сегодня, 27 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс импортных цен май -0,1% м/м -1,4% м/м 06:00/10:00 Германия Изменение числа безработных май 6,000 21,000 08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 май 2,9% г/г 3,2% г/г 08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование май -0,8% г/г -0,9% г/г 08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе июнь n/a 46,8 08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 1 кв. 2013 -11,8 млрд. фунтов -14,0 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 1 кв. 2013 -0,4% кв/кв -0,4% кв/кв в течение дня Еврозона Первый день экономического саммита 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 16-22 июня 351,000 354,000 12:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление май 0,1% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Личные расходы май 0,4% м/м -0,2% м/м 12:30/16:30 США Личные доходы май 0,2% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья май 1,1% м/м 0,3% м/м 14:00/18:00 США Выступление члена FOMC Дадли 14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Пауэлла 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 июня n/a 91 млрд. куб. фут. 15:00/19:00 Швейцария Ежеквартальный бюллетень ШНБ
На сегодня запланировано много новостей, хотя большинство из релизов носит второстепенный характер. Впрочем, некоторые из них могут оказать влияние на рынок, хотя бы краткосрочное. На что рекомендуем обратить внимание.
Евро: Релиз М3 и данные по безработице в Германии. Фунт: Окончательный релиз данных ВВП, если будут какие-либо неожиданности. Доллар: Еженедельный рез данных по безработице, выступление Дадли, данные по расходам и доходам. Швейцарский франк: квартальный бюллетень центробанка.
Особое внимание стоит обратить на экономический саммит в Еврозоне.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3033
Текущее падение может завершиться около 1.2969, отсюда ждем восстановления до 1.3071. Пробой вниз 1.2968 создаст предпосылки для тестирования 1.2926.
USD/JPY 97.51
Пара торгуется в диапазоне 96.85– 98.69, нам необходим пробой одной из его границ для определения направления движения. Пока не произойдет пробой, базис пары нейтральный.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.06.2013 08:56
Сегодня на рынке форекс 28 июня 2013 года На макроэкономических фронтах
Япония. Розничные продажи 1.5% м/м 0.8% г/г против прогноза 0.7% м/м 0% г/г
Япония. Промышленное производство в мае: 2% м/м -1% г/г против прогноза 0.2% м/м 12.4% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в июне: 0% г/г против прогноза 0.1% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в мае: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в мае: -1.6% г/г против прогноза 1.3% г/г
Япония. Уровень безработицы в мае: 4.1% против прогноза 4%
США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в мае +6.7% м/м +12.5% г/г против прогноза +1.0% м/м +11.5% г/г
США. Базовый PCE в мае +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 15 июня 2.965 млн. против прогноза 2.953 млн.; неделей ранее 2.966 млн. (пересмотрено с 2.951 млн.)
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 июня 346 000 против прогноза 345 000; неделей ранее 355 000 (пересмотрено с 354 000)
Канада. Личные расходы в мае +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м
Канада. Личные доходы в мае +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м
Еврозона. Индекс экономического доверия в июне 91.3 против прогноза 90.4
Еврозона. Индекс доверия в промышленности в июне -11.2 против прогноза -12.3
Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне -18.8 против прогноза -18.8
Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в июне -9.5 против прогноза –8.5
Еврозона. Индекс делового климата в июне -0.68 против прогноза -0.65
Великобритания. Валовые деловые инвестиции в первом квартале -1.9% кв/кв до -16.5% г/г Великобритания. Сальдо текущего счета в первом квартале - stg14.5 млрд. против прогноза -stg12.0 млрд.
Великобритания. ВВП в первом квартале +0.3% кв/кв до +0.3% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +0.6% г/г
Германия . Число безработных в июне -12 000 против прогноза +8 000
Германия . Уровень безработицы в июне 6.8% против прогноза 6.9%
Франция. Индекс потребительского доверия в июне 78 против прогноза 81
Германия. Индекс импортных цен в мае -0.4% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.2% м/м -2.6% г/г
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались разнонаправленно. Американский доллар по итогам суток укрепился против фунта и японской иены, но упал против единой европейской валюты.
Большой пакет макроэкономических новостей дезориентировал рынок, который находится вчера в хаотической фазе. При этом, поскольку новости, опубликованные вчера не относились к числу наиболее важных, амплитуда движений была относительно небольшой.
Пара евро/доллар после касания вчера вечером отметки 1.3001, развернулась вверх и завершила день на положительной территории по цене 1.3054 против 1.3011 при открытии. Некоторые эксперты говорят, что поддержку евро оказали покупки со стороны суверенных покупателей.
Ранее в течение дня поступило несколько новостей, благоприятных для евро. В Германии число безработных в июне сократилось на -12К вместо ожидаемого роста на 8К. Уровень безработицы снизился с 6.9% до 6.8%. В свою очередь Италии удалось реализовать максимальную цель по продажам 5 и 10-летних облигаций. Доходность по 5-летним ВТР составила 3.47%, что несколько выше доходности предыдущего аукциона 3.01%. Доходность 10-летних ВТР выросла до 4.55% против 4.14% на предыдущем аукционе.
В отличие от евро британский фунт упал против доллара с 1.5310 при открытии до 1.5201 при закрытии. Причинны этого снижения не совсем ясны. Судя по всему, кто-то трижды инициировал большие объемы продаж фунта.
Пара доллар/иена сделала попытку пробоя вверх узкого диапазона последних дней. Вчера она выросла с 97.69 до 98.33, а сегодня утром продолжила рост к 99.00. Национальный индекс потребительских цен Японии в мае вырос на 0% на годовом базисе сравнения, что лучше апрельского снижения -0.4%. Падение курса иены – один факторов подталкивающих инфляцию вверх. Токийский индекс потребительских цен вырос в июне на 0.2% на годовом базисе сравнения против 0.1% в мае.
На сегодня, 28 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Розничные продажи май 0,4% м/м -0,4% м/м 06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide июнь 0,4% м/м 0,4% м/м В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен июнь 0,0% м/м 0,4% м/м 07:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF июнь 1,21 1,10 12:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель 0,2% 3м/3м 0,6% 3м/3м В течение дня Еврозона Второй день экономического саммита 12:00/16:00 США Выступление члена FOMC Штейна 12:30/16:30 Канада Прирост ВВП апрель 0,0% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары май 2,3% м/м -2,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс цен производителей май 0,7% м/м -0,8% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI июнь 55,2 58,7 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета июнь 83,1 82,7 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по потребительским ожиданиям от Мичиганского университета июнь n/a 3,2%
Сегодня продолжится саммит ЕС. Впрочем, последние европейские мероприятия: заседания Еврогруппы, Экфина и первый день саммита вряд ли бы замечены рынком. Из европейских макроэкономических релизов стоит обратить внимание на индекс розничных продаж в Германии. В Великобритании ждем выхода данных по ценам на жилье в версии Nationwide
В США внимание инвесторов привлекут два релиза: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго Chicago PMI и индекс потребительских настроений по версии университета Мичигина, который выйдет во втором чтении.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3065
Сопротивление в районе 1.3065, отсюда возможно снижение к 1.3007. Пробой вверх 1.3065 создаст предпосылки для тестирования 1.3103.
USD/JPY 98.97
Пробой 98.70 создает предпосылки для движения к 99.30.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.07.2013 09:24
Сегодня на рынке форекс 01 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC в июне 48.2 против прогноза 48.3
Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе в июне 50.1 против прогноза 50.1
Австралия. Индикатор инфляции от TD Securities в июне +0.0% м/м, +2.4% г/г против предыдущего значения +0.2% м/м, +2.2% г/г
Япония. Прогноз по деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 14
Япония. Прогноз по деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 10 против прогноза 7
Япония. Индекс деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 11
Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 4 против прогноза 3
Япония. Индекс капиталовложений крупных компаний Tankan во втором квартале +5.5% против прогноза +2.9%
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 84.1 против прогноза 83.0
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в июне 51.6 против прогноза 55.0 и против 58.7 в мае
Канада. ВВП в апреле +0.1% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.4% г/г
Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в мае +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м
Канада. Индекс цен на сырье в мае +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
Италия. Индекс цен производителей в мае -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м
Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.3% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.3% г/г
Италия. Индекс цен потребителей в июне +0.3% м/м +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.1% г/г
Италия. Индекс делового доверия в июне 90.2 против прогноза 88.9
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов в июне 1.16 против прогноза 1.19
Франция. Индекс цен производителей в мае -1.2% м/м -0.1% г/г против прогноза -0.3% м/м +1.0% г/г
Франция. Потребительские расходы в мае +0.5% м/м +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м +0.3% г/г
Франция. Потребительские расходы в мае +0.5% м/м до +0.6% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.3% г/г
Франция. Индекс цен производителей в мае -1.2% м/м до -0.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.0% г/г
Германия. Розничные продажи в мае +0.8% м/м +0.4% г/г против прогноза +0.4% м/м +0.2% г/г
Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в июне +0.3% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.4% м/м +2.1% г/г
Япония. Розничные продажи 1.5% м/м 0.8% г/г против прогноза 0.7% м/м 0% г/г
Япония. Промышленное производство в мае: 2% м/м -1% г/г против прогноза 0.2% м/м 12.4% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в июне: 0% г/г против прогноза 0.1% г/г
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в мае: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в мае: -1.6% г/г против прогноза 1.3% г/г
Обзор рынка[/b]
Главным событием пятницы стал обвал курса евро за несколько часов до окончания торгов. Американский доллар завершил неделю на положительной территории против основных своих конкурентов.
Заместитель управляющего банком Японии Накасо заявил в пятницу, что японская экономика находится на пути к восстановлению, добавив, что монетарная стратегия Банка Японии «работает», поэтому «в дополнительных мерах нет необходимости», Индекс потребительских цен в Японии в мае составил 0% на годовом базисе по сравнению с -0.4% в апреле. Падение курса иены – один из факторов, который способствует инфляции. Токийский индекс потребительских цен в июне вырос на 0.2% против майского показателя 0.1%. Несмотря на комментарий Накасо, иена продолжила снижаться против доллара. По итогам пятницы пара доллар/иена выросла с 98.33 до 99.17.
Из европейских новостей стоит отметить слухи о том, что ЕЦБ рассматривает возможность введения новой программы покупки облигаций всех стран Еврозоны, а не только проблемных экономик. Однако член исполнительного совета ЕЦБ Асмуссен заявил, что «количественное смягчение» не является релевантным политике Центробанка.
Пара евро/доллар, которая начала торги на уровне 1.3036 выросла до 1.3105, однако за несколько часов до конца торгов резко пошла вниз, сформировала минимум на 1.2991 и закрылась около 1.3007. Видимо, инвесторы решили скорректировать позиции по евро в преддверии окончания полугодия, так как никаких фундаментальных драйверов для этого сброса не было.
Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Кипра до RD (Ограниченный дефолт) против ССС, после того как правительство подтвердило завершение внутреннего долгового свопа. Однако снижение рейтинга произошло уже после того, как евро совершил движение вниз, не оказав влияния на рыночную ситуацию.
В США макроэкономические новости оставляли желать лучшего. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI упал до 51.6 пунктов вместо ожидаемого значения 55.0 пунктов. Однако внимание рынка было привлечено к заявлению Джереми Стайна из ФРС, который назвал сентябрь сроком для возможного сокращения объема выкупа активов. Благодаря общему настрою, доллар также вырос и против фунта, пара фунт/доллар снизилась в пятницу с 1.5258 до 1.5211.
На сегодня, 1 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:30/11:30 Швейцария: Индекс менеджеров по снабжению, за июнь прогноз 51.8, пред.52.2 08:30/12:30 Великобритания: Ипотечное кредитование за май, прогноз 0.7 млрд. фунт, пред.0.9 млрд. фунт 08:30/12:30 Великобритания: Необеспеченное потребительское кредитование, за май прогноз 0.6 млрд. фунт, пред. 0.52 млрд. фунт 09:00/13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за июнь прогноз 1.6 % г/г, пред. 1.4 % г/г 09:00/13:00 Еврозона: Уровень безработицы за май прогноз 12.3 %, пред. 12.2 % 14:00/18:00 США: Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM за июнь прогноз 50.5, пред. 49 14:00/18:00 США: Индекс цен ISM за июнь прогноз 50.5, пред. 49.5 14:00/18:00 США: Расходы на строительство, за май прогноз 0.7 % м/м, пред. 0.4 % м/м
Из основных событий, запланированных на сегодня, стоит отметить публикацию американского промышленного индекса ISM. Прогноз оптимистичен: аналитики ожидают восстановление индекса над уровнем 50 пунктов, что свидетельствует о росте активности в секторе. Однако, учитывая слабые данные по чикагскому PMI есть нисходящие риски для этого прогноза. Кроме того, в преддверии пятничного федерального отчета по числу рабочих мест будет очень важна компонента занятости индекса.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3030
Пока пара выше 1.3004, возможен рост до 1.3082 - 1.3149. После этого ожидаем движение вниз. Пробой вниз 1.3004 отменит этот сценарий, создав предпосылки для хода к 1.2970.
USD/JPY 99.35
Пробой вверх зоны 99.32 - 99.64, создаст предпосылки для движения к 100.10. Снижение ниже 99.32, может привести нас к 98.54 или 97.89.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.07.2013 09:04
Сегодня на рынке форекс 02 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Расходы на строительство в мае +0.5% м/м против прогноза +0.6% м/м
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в июне 50.9 против прогноза 50.5
Еврозона. Базовая инфляция в июне: 1.2% г/г против прогноза 1.2% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в мае: 12.1% против прогноза 12.3%
Еврозона. Индекс потребительских цен в июне: 1.6% г/г против прогноза 1.6% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 52.4 пункта против прогноза 51.4 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.8 пункта против прогноза 48.7 пункта
Италия. Уровень безработицы в мае: 12.2% против прогноза 12.1%
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.6 пункта против прогноза 48.7 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в июне: 48.4 пункта против прогноза 48.3 пункта
Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC в июне 48.2 против прогноза 48.3
Китай. Индекс деловой активности в производственном секторе в июне 50.1 против прогноза 50.1
Австралия. Индикатор инфляции от TD Securities в июне +0.0% м/м, +2.4% г/г против предыдущего значения +0.2% м/м, +2.2% г/г
Япония. Прогноз по деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 14
Япония. Прогноз по деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 10 против прогноза 7
Япония. Индекс деловой активности компаний в непроизводственном секторе Tankan во втором квартале 12 против прогноза 11
Япония. Индекс деловой активности крупных компаний в производственном секторе Tankan во втором квартале 4 против прогноза 3
Япония. Индекс капиталовложений крупных компаний Tankan во втором квартале +5.5% против прогноза +2.9%
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 84.1 против прогноза 83.0
Обзор рынка
Американский доллар вырос против иены и швейцарского франка, но упал в цене против евро и британского фунта на фоне роста на рынках рисковых активов.
Индекс Доу Джонса вырос вчера на 0,44% до 14974,96. при том, что в ходе торгов он пересекал отметку 15000 пунктов. Другие американские фондовые индексы закрылись на положительной территории. Рост спроса на рисковые активы был связан с неожиданном сильным показателем индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM. В июне его показатель составил 50.9 пунктов – таким образом индекс снова оказался на положительной территории.
Достаточно хорошими оказались промышленные индексы Японии и Великобритании, что также способствовало роста интереса к рисковым активам. Так, в Японии индекс крупных производителей Танкан во втором квартале вырос до +4 пунктов против -8 пунктов в 1-м квартале. Капитальные затраты предприятий выросла в этом году на 5.5% вместо ожидаемого роста на 2.9%. Данные отражают реакцию японского бизнеса на ослабления курса японской иены.
Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов продолжила рост. Начав неделю на отметке 99.28. к концу дня она торговалась по 99.65.
В Великобритании индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос в июне до 52.5 пунктов вместо прогноза 51.3. Это самый высокий показатель индекса с мая 2011 года. Markit в своем комментарии отмечает, что прогноз по промышленному сектору остается благоприятным, и это значительно снижает вероятность принятия дальнейших стимулирующих мер со стороны Банка Англии.
Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5200 и выросла в ходе вчерашних торгов до 1.5248, но закрылась коррекцией вниз около 1.5215.
Следуя общей тенденции рынка, пара евро/доллар, начав неделею на 1.3010 выросла до 1.3065.
Несколько минут назад Резервный банк Австралии принял решение оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 2.75%, но сохранил мрачный тон своего сопроводительного заявления. В заявлении содержится формулировка о возможности «дальнейшего смягчения» так как снижения курса осси с начала года на 10% недостаточно. Нужно, чтобы курс продолжа снижаться, что поддержит экономику. После публикации решения пара осси/доллар США пошла вниз, пробив уровень 0.92.
На сегодня, 2 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00|13:00 Еврозона Индекс цен производителей май -0,2% м/м -0,2% м/м -0,6% г/г 14:00/18:00 США Заказы в обрабатывающей промышленности май 2,0% м/м 1,0% м/м 14:00/18:00 США Индекс настроений потребителей по расчету IBD июль
Сегодня календарь практически пустой. Из запланированных новостей наибольший интерес будет представлять релиз по заказам в промышленном секторе США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3057
Пока пара ниже 1.3085, возможно снижение до 1.3025. Пробой 1.3085 создаст предпосылки для роста к 1.3107 и далее 1.3146.
USD/JPY 99.94
Сопротивление на 99.95-100. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста 100.25 и выше. Откат от нее может привести на к 99.27 и далее к 98.88.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.07.2013 08:48
Сегодня на рынке форекс 03 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июне 51.3
Австралия. Розничные продажи в мае +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в мае +А$670 млн против прогноза +А$53 млн
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 53.9
Австралия. Продажи новых домов HIA в мае +1.6% м/м
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июне -0.2% г/г
США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июле 47.1 против прогноза 50.0
США. Производственные заказы в мае +2.1% м/м против прогноза +2.0% м/м
США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка 47.0
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в июне: 51 пункт против прогноза 51.2 пункта
Австралия. РБА оставил ключевую ставку на уровне 2.75% в соответствии с прогнозом Обзор рынка
Доллар уверенно рос против основных конкурентов на торгах во вторник на фоне отсутствия значимых экономических новостей и ожидания заседаний ЕЦБ, Банка Англии и данных по рынку труда США.
Вчера утром Резервный банк Австралии принял решение оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 2.75%, но сохранил мрачный тон своего сопроводительного заявления. В заявлении содержится формулировка о возможности «дальнейшего смягчения», так как снижения курса осси с начала года на 10% недостаточно. Нужно, чтобы курс продолжал снижаться, что поддержит экономику. Пара осси/доллар США пробила вниз уровень 0.92 и завершила день по цене 0.9145.
Под давлением вчера оказались также евро и британский фунт. В Еврозоне было зарегистрировано замедление потребительской инфляции, а президент ЕЦБ Драги заявил, что долговой кризис оказал негативное воздействие «на использование евро в мире». В Великобритании состоялась публикация индекса деловой активности PMI в строительном секторе, который оказался чуть ниже прогноза 51 пкт. против 51.2.
Пара евро/доллар начала день по цене 1.3067 и завершила его на 1.2978, пробив таким образом минимумы прошлой неделе. Пара фунт/доллар упала с 1.5215 до 1.5154.
Пара доллар/иена, начав день на 99.65 пробила в ходе вчерашних торгов «волшебный» уровень 100.00 и продолжила рост, завершив сутки около 100.60. Поддержку ей оказал спроса на рисковые активы, в результате которого индекс Nikkei вырос на 2%.
На сегодня, 3 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности июнь 48,6 48,6 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июнь 54,6 54,9 08:30/12:30 Великобритания Обзор условий кредитования Банка Англии 2 кв 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи июнь 0.2 % м/м -2,0%г/г -0.5 % м/м -1,1%г/г 11:30/15:30 США Индекс запланированных увольнений по расчету Challenger июнь n/a 36 398 12:15/16:15 США Число новых рабочих мест в частном секторе ADP июнь 160 000 135 000 12:30/16:30 США Баланс внешней торговли май -40.1 млрд. долларов -40.3 млрд. долларов 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 22-29 июня 345 000 346 000 12:30/16:30 Канада Баланс внешней торговли май -1 млрд. кан. долларов -0.57 млрд кан. долларов 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Института управления поставками (ISM) июнь 54,0 53,7 14:00/18:00 США Выступление Министра финансов США Лью 14:30/18:30 США Запасы сырой нефти за неделю 22-29 июня 16:00/20:00 США Запасы газа за неделю 22-29 июня n/a 95 млрд
Судя по вчерашнему ажиотажу на рынке, выразившимся в скупке долларов, рынок уверен в том, что данные по рынку труда США подтвердит прогнозы о возможности завершения программы QE3. Сегодня пролетит первая ласточка – выйдет релиз по числу рабочих мест ADP. Он считается опережающим показателем для федерального релиза, хотя в последнее время все чаще расходится с ним. Также обращаем внимание, что сегодня календарь в США весьма и весьма насыщенный, так как ряд релизов перенесен с четверга на среду– так как завтра американцы празднуют День Независимости.
В частности публикация еженедельного релиза по количеству безработных ожидается сегодня. Влияние на рынок может оказать также публикация индекса деловой активности в секторе услуг.
В Европе стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Еврозоне. Для британского фунта роль драйвера может сыграть публикация индекса PMI в секторе услуг. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2969
Пока пара ниже 1.3007 - 1.3029, возможно снижение до 1.2936. Отсюда ждем восстановления до 1.3029 или 1.3050.
USD/JPY 100.63.
Если поддержка на 100.29 удержится, то возможно продолжение ралли до 101.07-22. Отсюда ждем отката к 100.29 - 100.07.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.07.2013 08:59
Сегодня на рынке форекс 04 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Разрешения на строительство в мае -1.1% м/м -3.2% г/г против прогноза -1.0% м/м -0.1% г/г
Кипр. S&P повысил кредитный рейтинг Кипра с SD до CCC+, прогноз стабильный
США. Запасы природного газа в неделю до 28 июня +72 млрд. куб. футов
США. Запасы дистиллятов в неделю до 28 июня -2.418 млн. против прогноза +1.0 млн.
США. Запасы бензина в неделю до 28 июня -1.719 млн. против прогноза +700 000
США. Запасы нефти в неделю до 28 июня -10.347 млн. против прогноза -2.25 млн.
США. Индекс ISM в секторе услуг в июне 52.2 против прогноза 54.0
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 22 июня 2.933 млн. против прогноза 2.958 млн.
США. Сальдо торгового баланса в мае -$45.0 млрд. против прогноза -$40.3 млрд.
Канада. Сальдо торгового баланса в мае -$0.3 млрд. против прогноза -$0.7 млрд.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 343 000 против прогноза 345 000
США. Занятость ADP в июне +188 000 против прогноза +160 000
Еврозона. Розничные продажи в мае: 1% м/м -0.1% г/г против прогноза 0.3% м/м -1.9% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 56.9 пункта против прогноза 54.5 пункта
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в июне: 48.7 пункта против прогноза 48.9 пункта
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 48.3 пункта против прогноза 48.6 пункта
Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 50.4 пункта против прогноза 51.3 пункта
Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 47.2 пункта против прогноза 46.5 пункта
Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне: 45.8 пункта против прогноза 47 пунктов
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в июне 51.3
Австралия. Розничные продажи в мае +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
Австралия. Сальдо торгового баланса в мае +А$670 млн против прогноза +А$53 млн
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в июне 53.9
Австралия. Продажи новых домов HIA в мае +1.6% м/м
Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в июне -0.2% г/г
Обзор рынка
Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по доллару США в преддверии празднования Дня Независимости, поэтому американская валюта отступила на всех фронтах, несмотря на хорошие данные по индексу APD.
Пару евро/доллар лихорадило весь день на новостях из Португалии. На утренних торгах она упала до 1.2930 на фоне новостей о правительственном кризисе в Португалии. В понедельник в отставку ушел министр финансов этой страны Витор Гаспар, а во вторник министр иностранных дел Паоло Портас. Это означает, что правительство Педру Коэлью может лишиться поддержки Консервативной партии, что приведет к новым выборам, а это всегда чревато непредсказуемостью. Правда уже ближе к вечеру мы услышали официальное заявление португальских консерваторов. Они заявили, что готовы на примирение с правительством, но окончательное решение отложили до партийного съезда на выходных. Новость несколько успокоила рынки и позволила паре евро/доллар достичь 1.3025. Закрылась пара 1.3009.
Стоит обратить внимание на то, что в разгар кризиса доходность португальских 10-летних облигаций достигала 8.18%. Это означает, что тема долговых обязательств «свинских» стран вновь может вернуться на мониторы инвесторов.
В Великобритании индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос в июне до 56.9 пункта против прогноза 54.5 пункта. Это самый большой показатель за два последних года. Фунт вырос против доллара с 1,5153 до дневного максимума на 1,5303, закрывшись коррекцией к 1.5280.
В США новости оказались противоречивыми. С одной стороны показатель числа новых рабочих мест по версии ADP продемонстрировал рост на +188 000 против прогноза +160 000. С другой стороны, индекс деловой активности в секторе услуг ISM упал до 52.2 против прогноза 54.0. Американский доллар завершил день снижением против иены на отметке 99.92 против 100.60 при открытии.
На сегодня, 4 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Окончательный ВВП 1 кв -0,2% 11:00/15:00 Великобритания Процентная ставка Банка Англии июль 0,5% 0,5% 11:00/15:00 Великобритания Объем программы покупки активов июль 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов 11:45/15:45 Еврозона Процентная ставка ЕЦБ июль 0,5% 0,5% 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция Главы ЕЦБ июль
Сегодня в США выходной, что создает дополнительные риски для валютного рынка во время заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что банки не будут менять свою политику. Однако, стоит отметить, что БА в первый раз соберется под председательством нового главы Марка Карни, что вносит некоторую интригу.
В случае с ЕЦБ главный интерес будет представлять пресс-конференция Марио Драги. На прошлой неделе он дал понять, что вопрос о завершении стимулирующих программ не стоит, что оказало давление на евро. Однако непонятно, намерен ли ЕЦБ переходить к «нетрадиционным» мерам, вроде введения отрицательных процентных ставок, тема которых муссировалась некоторое время назад. Или более склонен придерживаться текущей политики, не внося в нее корректив. Комментарии к ситуации на долговом рынке Еврозоны в связи с португальским кризисом также будут представлять интерес.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2990
Пара может вырасти до 1.3074, после чем ждем снижения к 1.2945, в случае пробоя этого уровня до 1.2880. USD/JPY 99.94
Пробой 99.94 вниз создаст предпосылки для движения к 98.38. Менее вероятный сценарий – восстановление над уровнем 100, что может привести нас к недавнему максимуму 100.85.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.07.2013 09:46
Сегодня на рынке форекс 05 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 0.50%
Австралия: Индекс активности в строительном секторе AIG за июнь 39.5, пред. 35,3
Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% и объем количественного ослабления на уровне stg375 млрд.
Великобритания: июнь, Индекс цен на жилье Halifax 0,6% с 0,4%
Австралия. Разрешения на строительство в мае -1.1% м/м -3.2% г/г против прогноза -1.0% м/м -0.1% г/г
Обзор рынка
Евро и британский фунт упали в цене после заседаний ЕЦБ и Банка Англии при пониженной ликвидности, что связано с выходным в США.
ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50%. Президент ЕЦБ Драги сообщил в ходе пресс-конференции, что по прогнозам членов управляющего совета ключевые процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода времени. Кроме того, по словам Драги в ЕЦБ имела место «дискуссия о возможном снижении процентных ставок».
Банк Англии оставил банковскую ставку без изменений на уровне 0.50% и программу выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. На заседании монетарного комитета впервые председательствовал новый глава БА Марк Карни. Хотя обычно, если политика остается без изменений, БА не делает комментариев, на этот раз он отступил от обычной практики и опубликовал заявление, в котором сообщалось, что восстановление идет полным ходом, и что он ожидает годовой уровень инфляции 2,0% в будущем. Рынок отреагировал сбросом фунтов на слова Карни о том, что, несмотря на некоторые признаки улучшения, с исторической точки зрения экономические показатели остаются слабыми, поэтому не стоит ожидать ужесточения монетарной политики.
Пара евро/доллар открылась вчера на уровне 1.3009 и достигла 5-недельного максимума на 1.2882, закрылась пара по цене 1.2913. Пара фунт/доллар упала в ходе торгов с 1.5278 при открытии до 1.5072 при закрытии.
В США вчера было затишье в связи с празднованием Дня Независимости, поэтому удерживать открытие по вчерашнему тренду позиции стоит с осторожностью – появление американских инвесторов на рынке может внести коррективы в ситуацию, особенно учитывая тот факт, что оно совпадет с очень волатильным релизом по рынку труда США.
Пара доллар/иена вчера торговалась практически без изменений, начав день на 99.89, она завершила его на положительной территории по цене 100.02.
На сегодня, 5 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен за июнь, прогноз -0.1 % м/м -0,4%г/г, против -0.1 % м/м -0,5% г/г 10:00/14:00 Германия Заказы в промышленности за май, прогноз 1.2 % м/м против -2,3% м/м 12:30/16:30 США Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь, прогноз 166 000, против 175 000 12:30/16:30 США Уровень безработицы за июнь, прогноз 7,5% против 7,6% 12:30/16:30 Канада Число рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь, прогноз 3 000, против 95 000 12:30/16:30 Канада Уровень безработицы за июнь, прогноз 7,0%, против 7,1% 14:00/18:00 Канада Индекс менеджеров по снабжению Ivey за июнь, предыдущее значение 70,8
Сегодня в центре внимания данные по рынку труда США. Рынки настроились на хорошие данные, подтверждающие прогнозы о выходе ФРС из программы количественного смягчения. В пользу хорошего показателя говорят релизы ADP, недельные данные по безработице и составляющая рынка труда индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Поэтому, как кажется, для укрепления доллара должна иметь место реализация прогноза по уровню безработице (снижения) и лучший, чем ожидается показатель по числу рабочих мест.
Если же рынки увидят, что безработица не снижается и/или рабочие места создаются более медленными темпами, чем ожидают эксперты, то доллар может завершить неделю снижением.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2902
Поддержка находится в зоне 1.2899 - 1.2857, отсюда возможно восстановление к 1.2969 - 1.2997
USD/JPY 100.32
Пара может протестировать 100.46, после чего ждем снижения к 99.63 или даже 99.23.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.07.2013 09:05
Сегодня на рынке форекс 08 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Португалия. S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу Португалии ВВ до негативного
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в июне 55.3 против прогноза 58.3
Канада. Занятость в июне -400 против прогноза -7500
Канада. Уровень безработицы в июне: 7.1% против прогноза 7.1%
США. Уровень безработицы в июне 7.6% против прогноза 7.5%
США. Занятость в не сельскохозяйственном секторе экономики в июне: 195 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест.
Германия. Производственные заказы в мае: 1.3% м/м 12% г/г против прогноза -1.3% м/м 0.1% г/г
Обзор рынка
Американский доллар и фондовые индексы положительно отреагировали на данные по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий инвесторов.
Количество новых рабочих мест в американской экономике выросло в июне на 195К против ожиданий роста на 162К. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен вверх со 175К до 195%. Уровень безработице не изменился и составил 7.6% вместо ожиданий 7.5%, но на это никто не обратил внимания. За второй квартал в американской экономике прирост рабочих мест составил 589К – весьма солидный показатель, который поддерживает прогнозы о вероятном выходе ФРС из программы покупки активов.
Индекс доллара после этой новости вырос в районе 84.50, что позволяет говорить о восстановлении восходящего тренда. Пары EUR/USD и GBP/USD приблизились к самым низким уровням с начала года 1.2806 и 1.4857. Пара USD/JPY закрылась вблизи недельного максимума 101.25.
Глава правительство Португалии Пассос Коуэльо заявил в пятницу, что «обнаружил формулу, которая позволит сохранить стабильность в парламенте» после разговора с президентом Анибалом Кавако Сильва. Серьезного влияния на рынок это заявление не оказало.
Основные события предстоящей недели.
Среди главных событий этой недели выступление Марио Драги в Европарламенте, публикация протокола последнего заседания ФОМК и заседание Банка Японии.
В США на вторник запланирован выход протокола заседания ФОМК от 19 июня, которое, собственно, и спровоцировало долларовое ралли. Мы рассматриваем этот момент как фактор риска. Ожидания рынков выхода из QE3 могут быть несколько завышены, а после сильного ралли основные валютные пары нуждаются в коррекции – только дайте повод. Возможно такой повод даст публикация минуток ФОМК, так как судя из заявлений чиновников Федерального резерва, сделанных за последние несколько недель, многие из них весьма скептично относятся к идее «выхода».
10 июля, среда, 22:00. Протокол последнего заседания ФОМК. 11 июля, среда, 00:10. Выступление главы ФРС Бена Бернанке в Национальном бюро экономических исследований не тему «Столетие системы американских Центробанков». 12 июля, пятница, 16:30. Индекс цен производителей. 12 июля, пятница, 17:55. Предварительный релиз индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Прогноз 85.3, предыдущее значение 84.1
В Еврозоне главным событием станет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте. Думаю, что он затронет тему ситуации в Португалии и роста доходности европейских облигаций, который мы наблюдаем в последние недели.
Тема европейского кризиса может всплыть во время встреч Еврогруппы и ЭКОФИна.
8 июля, понедельник, весь день. Заседание Еврогруппы. 8 июля, понедельник, 17:30. Выступление главы ЦБ Марио Драги в Комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европейского парламента. 9 июля, вторник, весь день. Заседание ЭКФИНа. 11 июля, четверг. Аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям. 12 июля, пятница. Промышленное производство в Еврозоне.
В Великобритании главным событием недели станет публикация релиза по промышленному сектору экономики.
9 июля, вторник, 12:30. Производство в обрабатывающей промышленности. Прогноз 0.5%, предыдущее значение. -0.2%. 9 июля, вторник, 12:30. Торговый баланс. Прогноз -8.4 млрд. фунтов, предыдущее значение -8.2 млрд. фунтов. 9 июля, вторник, 18:00. Прогноз NIESR по ВВП.
В Японии внимание инвесторов сосредоточено на заседании Банка Японии. На фоне начавшейся предвыборной кампании, возможно, японские власти пойдут на новые стимулирующие меры, что может привести к дальнейшим распродажам японской иены. Решение ЦБ Японии будет опубликовано утром в четверг.
На сегодня, 8 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса май 17,4 млрд. евро 17,7 млрд. 08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июль -11,5 -11,6 10:00/14:00 Германия Промышленное производство май -0,5% м/м 1,8% м/м 12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство май 2,6% м/м 10,5% м/м 12:30/16:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги 13:30/17:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги 14:30/18:30 Канада Доклад Банка Канады по деловым перспективам 19:00/23:00 США Потребительское кредитование май 13,2 млрд. долл. 11,1 млрд.
Сегодня состоится заседание Еврогруппы. На нем будет рассматриваться вопрос очередного транша Афинам. В середине прошлой недели осведомленный источник в ЕС сказал журналистам, что Греция может остаться без очередной порции кредита. Правда, прессу попросили не драматизировать ситуацию, так как до сентября, когда Еврогруппа соберется в очередной раз после летних отпусков Греция сможет как-нибудь протянуть. Если транш Греции будет одобрен, то это может поддержать евро.
Главным событием дня станет выступление главы ЕЦБ Драги в Европарламенте.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2812
Сопротивление находится в зоне 1.2830 - 1.2851, отсюда возможно снижение до 1.2785, после чего ждем отката к 1.2896.
USD/JPY 101.20
Сопротивление на 101.22 и далее на 101.66. Отсюда возможен откат к 100.77 - 100.55.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.07.2013 08:54
Сегодня на рынке форекс 09 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Канада. Разрешения на строительство в мае +4.5% м/м против прогноза -5.0% м/м
Германия. Промышленное производство в мае -1.0% м/м, -1.0% г/г против прогноза -0.5% м/м, -0.5% г/г
Еврозона. Индекс текущих условий Sentix в июле -12.6 против прогноза -11.4
Португалия. S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу Португалии ВВ до негативного
Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в июне 55.3 против прогноза 58.3
Канада. Занятость в июне -400 против прогноза -7500
Канада. Уровень безработицы в июне: 7.1% против прогноза 7.1%
США. Уровень безработицы в июне 7.6% против прогноза 7.5%
США. Занятость в не сельскохозяйственном секторе экономики в июне: 195 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест.
Германия. Производственные заказы в мае: 1.3% м/м 12% г/г против прогноза -1.3% м/м 0.1% г/г
Обзор рынка
В понедельник мы наблюдали коррекцию доллара от сформированных на прошлой неделе максимумов. Поддержку единой европейской валюте, равно как и европейским фондовым индексам оказали новости по Греции и Португалии.
Еврогруппа вчера одобрила решение разделить очередной транш Греции на части и выдать его в несколько этапов. Первая часть транша в размере 4 миллиардов долларов будет выдана в течение ближайших недель. Деньги будут выделены от Тройки под определенные условия, которые не оглашались. Кроме того, Греция получит 2,5 миллиарда евро от Европейского фонда финансовой стабильности и 1,5 миллиарда — от ЕЦБ.
В Португалии премьер Коэльо предложил лидеру консерваторов Портасу, чья отставка с должности главы МИДа спровоцировала правительственный кризис, должность вице-премьера. Ожидается, что на Портаса возложат координацию действий и переговоры с Тройкой.
Пара евро/доллар в ходе вчерашних торгов укрепилась с 1.2810 при открытии до 1.2870 при закрытии. На фоне всеобщего оптимизма ей не помешало даже заявление главы ЕЦБ Драги во время выступления в Европарламенте, о том, что его ведомство будет и далее придерживаться супер-мягкой политики.
Однако, как сказал глава ЕЦБ, экономика является слабой, финансовая фрагментация сохраняется. Компании малого и среднего бизнеса испытывают трудности с привлечением кредитов, особенно в тех странах, где остается напряженность, "поэтому необходимо сделать ряд ключевых шагов на пути к полному банковскому союзу". Драги добавил, что экономическая активность в еврозоне снижается уже 6 кварталов подряд, условия на рынке труда остаются слабыми. Но Драги уверен, что сохранение стимулирующей политики поддержит экономику Еврозоны в этом и следующем году.
Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов, достигнув локального максимума на 101.52, завершила день с небольшим понижением на уровне 100.95 (против 101.25 при открытии). Сегодня утром релиз данных по потребительским ценам в Китае продемонстрировали усиление инфляционного давления. Индекс CPI вырос на 2.7% против ожиданий роста на 2.5%. В мае рост потребительских цен на годовом базисе составлял 2.1%. Показатель значительно ниже целевого ориентира Банка Китая (3.5%), но есть опасения, что усиление инфляции ограничит перспективе стимулирования экономики.
На сегодня, 9 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки июнь n/a -7,4% г/г 07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи май 3,7% г/г 3,3% г/г 08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе май 0,5% м/м -0,2% м/м 08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса май -8,4 млрд.фунт -8,2 млрд. 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство май 0,3% м/м 0,1% м/м в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN 11:30/15:30 США Индекс деловой активности малого бизнеса от NFIB июнь 96,2 94,4 12:15/16:15 Канада Начало строительства июнь 191,000 200,000 14:00/18:00 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП от NIESR июнь n/a 0,6%
Сегодня в центре внимания будет Великобритания. Главная новость – публикация данных по производству в обрабатывающей промышленности. Выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать курс фунта. Также влияние на пары с участием фунта могут оказать данные по торговому балансу и прогнозы по ВВП от NIESR.
В Еврозоне заседание ЭКОФИн может привлечь внимание к тему европейского кризиса.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2860
Поддержка на 1.2822, отсюда возможен рост до 1.2898 или даже 1.2925.
USD/JPY 101.12
Есть признаки хорошего коррекционного восстановления до 101.25 или даже 101.40. Прогноз в силе, пока пара выше 100.88. Пробой этого уровня приведет нас к 100.66.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.07.2013 08:59
Сегодня на рынке форекс 10 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Китай. Сальдо внешней торговли в июне: 27.13 млрд. долларов. Экспорт -3.1% г/г Импорт -0.7% г/г
Италия. S&P понизило кредитный рейтинг Италии с ВВВ+ до ВВВ, прогноз негативный
Канада. Число новых строительств в июне 199 600 против прогноза 187 500
США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в июне 93.5 против прогноза 94.9
Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в мае –stg4.093 млрд против прогноза -stg3.480 млрд
Великобритания. Сальдо торговли товарами в мае -stg8.491 млрд против прогноза -stg8.485 млрд
Великобритания. Сальдо торгового баланса в мае -stg2.435 млрд против прогноза -stg2.600 млрд
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в мае -0.8% м/м -2.9% г/г против прогноза +0.4% м/м -1.6% г/г
Великобритания. Промышленное производство в мае +0.0% м/м -2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м -1.5% г/г
Япония. Заказы на станки и оборудование в июне -12.4% г/г
Китай. Индекс цен производителей в июне: -2.7% г/г против прогноза -2.6% г/г
Китай. Индекс потребительских цен в июне: 2.7% г/г против прогноза 2.5% г/г
Австралия. Индекс делового доверия NAB в июне: 0 пунктов против -1 пункт в мае
Австралия. Индекс деловых условий NAB в июне: -8 пунктов против -4 пункта в мае
Обзор рынка
Евро упал против доллара ниже майского минимума, после того как стало известно о снижении кредитного рейтинга Италии. В свою очередь пара доллар/иена продолжает консолидацию после бычьего ралли.
Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Италии до BBB с BBB+. Текущий рейтинг всего на две позиции выше мусорного уровня. Отрицательный прогноз говорит о возможности дальнейшего снижения. Рейтинговое агентство указало на возможность «дальнейшего ухудшения экономических перспектив Италии». Его экономисты снизили прогноз на ВВП Италии в этом году до 1.9% против предыдущего прогноза -1.4%.
Это событие свело на нет утренние попытки евро укрепиться на новостях о том, что Греция получила транш в размере 3 миллиарда евро. На утренних торгах пара евро/доллар выросла до 1.2898, но затем начала дрейфовать вниз под влиянием фунта, после же снижения рейтинга Италии она упала до 1.2755, пробив тем самым майский колебательный минимум (1.2796). Закрылась пара около 1.2780.
Британский фунт оказался под давлением еще раньше, чем евро. Дело в том, что вскоре после открытия торгов в Великобритании были опубликованы данные по промышленному производству, которое в мае снизилось на -2.3% на годовом базисе сравнения. Объем производства в обрабатывающей промышленности сократился – также на годовом базисе - на -2.9%. Кроме того, дефицит торгового баланса Великобритании увеличился до -8.5 млрд. фунтов, что также хуже прогноза.
Пара фунт/доллар начала торги по цене 1.4949, выросла до 1.4979, развернулась вниз на релизе данных по промышленному производству и сформировала минимум вслед за снижением рейтинга Италии на 1.4813. Закрылась пара на отметке 1.4865.
В отличие от европейских валют японская иена на вчерашних торгах почти не изменилась против доллара. Пара доллар/иена открылась по цене 100.95 и завершила день около 101.14. Участники торгов ждут заседания Банка Японии, которое может внести некоторое изменение в оценку перспектив иены.
На сегодня, 10 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен июнь 0,1% м/м 0,1% м/м 07:30/11:30 Австралия Выступление помощника главы РБА Ги Дебелля 14:00/18:00 США Оптовые запасы май 0,3% м/м 0,2% м/м 14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.06-06.07 n/a -10,3 млн. барр. 18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC
На сегодня запланирован выход протокола заседания ФОМК от 19 июня, которое спровоцировало долларовое ралли, длящееся до настоящего момента. Мы не исключаем, что долларовые быки могут пересмотреть некоторые свои оценки ситуации под влиянием протокола и зафиксировать прибыль. Поэтому, если вы удерживаете длинные позиции на доллар, следует быть осторожными. Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.2770
Пробой 1.2795 создает предпосылки для движения к 1.2745. Отсюда возможно снижение к 1.2410. Восстановление над 1.2795 отложит этот сценарий.
USD/JPY 100.93 Ждем продолжение коррекции до 100.85. Нам необходим пробой 101.39. чтобы создались предпосылки для движения к 101.60.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.07.2013 09:49
Сегодня на рынке форекс 10 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.7% против прогноза 5.6%
Австралия. Занятость в июне: 10 300 рабочих мест против прогноза 0 рабочих мест
США. Отчет DOE по запасам нефти и нефтепродуктов
США. Оптовые продажи в мае +1.6% м/м против прогноза +0.3% м/м
США. Оптовые запасы в мае -0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м
Италия. Промышленное производство в мае +0.1% м/м -4.2% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в мае -1.1% м/м -0.8% г/г против прогноза -0.9% м/м -0.5% г/г
Франция. Промышленное производство в мае -0.4% м/м +0.4% г/г против прогноза -0.8% м/м -0.2% г/г
Франция. Сальдо текущего счета в мае –Е4.1 млрд
Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.9% г/г
Германия. Индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.8% г/г
Китай. Сальдо внешней торговли в июне: 27.13 млрд. долларов. Экспорт -3.1% г/г Импорт -0.7% г/г
Обзор рынка
Как мы и предупреждали вчера, американский доллар упал после публикации протокола ФОМК и сопроводившего его заявления Бернанке. Хотя такого мощного обвала, наверное, никто почти никто не ожидал. Уже в течение дня были заметны тревожны сигналы для американской валюты.
В течение дня доллар США снижался против своих конкурентов, видимо часть инвесторов решила зафиксировать прибыль перед запланированной на вечер публикацией протокола ФОМК. Но настоящий апокалипсис произошел вечером, когда протокол был опубликован, а затем Бен Бернанке выступил с особым заявлением для прессы.
На последнем заседании все члены пришли к выводу, что перспективы экономической активности и инфляции оправдывают продолжение текущей высоко адаптивной денежно-кредитной политики Комитета в целях стимулирования более сильного восстановления экономики. Что касается экономических перспектив, то монетарная политика будет зависеть от экономических показателей, особенно от достижения целей ФРС на рынке труда и в сфере инфляции.
Комитет будет внимательно следить за поступающей информацией по экономическим и финансовым событиям в ближайшие месяцы. Комитет продолжит покупать казначейские и ипотечные ценные бумаги, а также использовать другие инструменты политики по мере необходимости, пока перспективы на рынке труда существенно не улучшатся в контексте ценовой стабильности.
ФРС обещает увеличить или уменьшить объемы стимулирующей программы в зависимости от экономических показателей. Из протокола понятно, что часть членов выступает за выход из QE3 к концу года, однако подобного рода формулировки не вошли в сам протокол.
С особым мнением выступили два члена Джеймс Буллард (он потребовал заявить о том, что ФРС будет защищать цель инфляции в 2% - с большой долей вероятности можно говорить, что она будет достигнута значительно позже достижения целевого ориентира на рынке труда) и его противница Эстер Джордж, выступающая за сворачивание программы количественного смягчения. Таким образом, оказалось, что между членами нет единства, и они порекомендовали сделать официальное заявление Бену Бернанке, которые сделал вид, что о возможности выхода из QE3 никакой речи не идет.
«Продолжение очень адаптивной денежно-кредитной политики в обозримом будущем – это то, что необходимо экономике США», - сказал Бернанке в ответ на вопрос после выступления в Кембридже, штат Массачусетс.
Однако стоит все же отметить, что заявление Бернанке ничего не меняет, относительно перспектив политики ФРС. Скорее всего, оно было нацелено на то, чтобы успокоить фондовый рынок. И одновременно ударило по доллару.
Пара евро/доллар за последние сутки выросла с 1.2770 до 1.3127. Пара доллар/иена упала со 100.93 до 98.78. Доллар также упал против других конкурентов.
На этом фоне рынки проигнорировали заседание Банка Японии, который не принял никаких новых стимулирующих мер. Все заявленные программы остались в силе без изменений. В заявлении БЯ указывалось на значительное улучшение экономической ситуации в связи с принятыми мерами: усиление экономического роста, увеличение производства, рост капиталовложений, переход инфляции на положительную территорию. Все это японские банкиры приписывают своей стимулирующей политике, которую пока не видят смысла менять, руководствуясь лозунгом: «От добра добра не ищут». Правда они допускают возможность корректировки в случае необходимости, поскольку неопределенность в японской экономике сохраняется.
На сегодня, 11 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен июнь 0,3% м/м -0,4% м/м 08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ 08:30/12:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майлза 12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья май 0,3% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 30.06-06.07 336,000 343,000 12:30/16:30 США Индекс цен на импорт июнь 0,1% м/м -0,6% м/м 14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 30.06-06.07 15:00/19:00 США Выступление члена FOMC Тарулло 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июнь 42,1 млрд. долл. -138,7 млрд.
Сегодня мы ждем продолжения реакции на вчерашние заявления ФОМК и Бернанке, так как они стали известны ночью, и европейские трейдеры еще не имели возможности отреагировать на них. Поэтому не исключено, что сегодня волатильные и слабо предсказуемые движения продолжаться.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3118
Пробой 1.3206 создаст предпосылки для движения к 1.3412. Снижение ниже 1.3055 отложит этот сценарий и приведет нас в нейтральную зону.
USD/JPY 98.77
Пробой 98.77 создаст предпосылки для движения к 97.63 и далее к 96.91. Восстановление над уровнем 100 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для тестирования локального максимума на 101.52
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.07.2013 09:02
Сегодня на рынке форекс 12 июля 2013 года
На макроэкономических фронтах
США. Запасы природного газа в неделю до 5 июля +82 млрд. куб. футов против прогноза +82 млрд. куб. футов
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 29 июня 2.977 млн против прогноза 2.955 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 6 июля 360 000 против прогноза 340 000
США. Индекс импортных цен в июне -0.2% м/м +0.2% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.4% г/г
Канада. Индекс цен на новое жилье в мае +0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г
Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.2% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.0% г/г
Франция. Индекс цен потребителей в июне +0.2% м/м +0.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +0.9% г/г
Германия. Индекс оптовых цен в июне -0.4% м/м +0.7% г/г
Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.7% против прогноза 5.6%
Австралия. Занятость в июне: 10 300 рабочих мест против прогноза 0 рабочих мест
Обзор рынка
После ночного падения в течение большей части четверга основные валютные пары консолидировались. Американский доллар смог восстановиться против некоторых конкурентов.
Несмотря на попытку восстановления, индекс доллара остается ниже уровня 83, так как макроэкономические данные по США, опубликованные вчера отнюдь не обнадежили инвесторов. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло по состоянию на 6 июля до 360К, достиг 2-месячного максимума. Это намного хуже прогноза 335К.
Пара евро/доллар начала сутки с мощного ралли и уже утром сформировала дневной максимум на 1.3206, закрылась она коррекцией на 1.3096.
Напомним, что выступая ночь со среды на четверг, глава ФРС Бен Бернанке сильно разочаровал поклонников идеи скорого входа из программы количественного смягчения, что вызвало распродажи доллара по всему миру. Он, в частности, сказал, что «сверх-стимулирующая политика в обозримом будущем это то, что нужно американкой экономике», не обозначив желания прекращать работу печатного станка, о чем так много говорили в последние недели. Однако, повторю нашу вчерашнюю мысль – в среднесрочной перспективе заявление Бернанке не меняет настроений ФРС. Скорее всего, оно ставило целью временно успокоить фондовый и другие рисковые рынки.
В Японии местный ЦБ оставил политику без изменений. Цель расширения денежной базы была сохранена на уровне 60-70 триллионов. Процентная ставка осталась на уровне 0%. Голосование было единогласным. Банк Японии отметил в своем заявлении, что экономика начала «постепенное восстановление» (в прошлом заявлении говорилось, что она «разворачивается вверх»). Прогноз по инфляции остался без изменений на уровне 1.9% по итогам 2013-2104 годов. Краткосрочный прогноз инфляции пересмотрен вниз до 0.6%. Глава ЦБ Японии на своей пресс-конференции заявил о том, что готов скорректировать монетарную политику, если это будет необходимо.
В результате пара доллар/иена достигала минимума на 98,26 уже утром в результате глобального обвала доллара, и оставшуюся часть дня корректировала нисходящее движение, завершив сутки в районе 98.94.
На сегодня, 12 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство май -0,2% м/м 0,4% м/м 09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ май n/a 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс цен производителей июнь 0,5% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей июнь 0,2% м/м 0,1% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета июль 85,3 84,1 13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета июль 3,1% 3,2% 17:00/21:00 США Выступление члена FOMС Булларда
Из сегодняшних новостей особое внимание стоит обратить на публикацию индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Выход индекса выше прогноза может поддержать курс доллара.
Другие запланированные события, которые могут оказать влияние на рынок: промышленное производство в Еврозон и данные по ценам производителей в США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD 1.3081
Пока пара ниже 1.3152 - 1.3215, возможна коррекция до 1.2972 или 1.2846. Пробой указанной зоны сопротивления может привести нас к 1.3332.
USD/JPY 99.00
Пара может встретить сопротивление на 99.03 - 99.43 и откатиться от него к 98.16.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.08.2013 08:47
Сегодня на рынке форекс 12 августа 2013 года
Тенденция дня
В пятницу на валютном рынке наблюдались разнонаправленные движения. Так, пары EUR/USD и GBP/USD продемонстрировали коррекцию бычьего тренда предыдущих дней. С другой стороны пара USD/JPY продолжала оставаться под давлением. Доллар вырос против швейцарского франка, но упал против австралийского и канадского долларов. Сегодня утром на торгах в Азии инвесторы покупают доллар на плохих новостях из Японии и Еврозоны.
Макро-темы дня
Сегодня
Япония. ВВП с учетом сезонных изменений во втором квартале +2.6% г/г против прогноза +3.6% г/г ЦБ Германии заявил, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь к началу 2014
Пятница
Канада. Изменение занятости в июле -39 400 против прогноза 10 000 Канада. Уровень безработицы в июле 7.2% против прогноза 7.1% Великобритания. Сальдо торгового баланса в июне -1.548 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -2.2 млрд. фунтов стерлингов Франция. Промышленное производство в июне -1.4% м/м -0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.5% г/г Китай. Промышленное производство в июле 9.7% г/г против прогноза 8.9% г/г
Обзор рынка
Японская иена оказалась сегодня под давлением, после выхода разочаровывающих данных по ВВП Японии. Во втором квартале темпы экономического роста в стране восходящего солнца составили 2.6% вместо ожидаемых 3.6%. Пара USD/JPY, которая торговалась в районе 96.10, пробила сегодня утром линю медвежьего тренда вверх и достигла 96.63.
Таким образом, иена вписалась в общую тенденцию коррекции антидолларовых трендов, которую мы наблюдали в пятницу на парах EUR/USD и GBP/USD. В частности, евро упал против доллара с 1.3381 при открытии до 1.3341 при закрытии, откатившись тем самым от долгосрочной линии сопротивления, проведенной от максимума августа 2011 года. Сегодня утром пара открылась разрывом вниз и достигла 1.3317. Причиной низкого старта стала информация Рейтерс, опубликованная на входных, о том, что в ЦБ Германии полагают, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь в 2014 году.
Из других событий уик-энда стоит отметить заявление вице-президента Швейцарского национального банка Дантина, который заявил, что потолок, установленный ШНБ для курса швейцарского франка, является «абсолютным приоритетом» и что банк будет удерживать его «настолько долго, насколько это потребуется». Ожидать снятия ограничений можно только в случае повышения процентной ставки, но это пока неактуально, так как такой шаг, по мнению Дантина окажет негативное влияние на швейцарские банки.
Сегодня, 12 июля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение:
07:15/11:15 Швейцария Объём розничных продаж июнь 1,9% г/г 1,8% г/г 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июль -95,3 млрд. долл. 116,5 млрд. долл.
Важных макроэкономических релизов на сегодня не запланировано. Данные по розничным продажам в Швейцарии и федеральному бюджету в США могут оказать влияние на рынок, но в лучшем случае оно будет краткосрочным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.08.2013 08:55
Сегодня на рынке форекс 13 августа 2013 года
Тенденция дня
На торгах в понедельник доллару удалось отыграть часть позиций у основных своих конкурентов, после антидолларового ралли последних недель. Кроме технических факторов, поддержку доллару оказали слабые данные по ВВП Японии и слухи о новых проблемах в Греции. Снижение иены на протоколе Банка Японии сегодня ночью оказалось кратковременным.
Макро-темы дня
Япония. ВВП с учетом сезонных изменений во втором квартале +2.6% г/г против прогноза +3.6% г/г ЦБ Германии заявил, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь к началу 2014
Обзор рынка
Пара EUR/USD начала новую неделю гэпом вниз на отметке 1.3321 против 1.3341 в пятницу при закрытии. Причиной низкого старта стала информация Рейтерс, опубликованная на входных, о том, что в ЦБ Германии полагают, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь в 2014 году. Оставшуюся часть дня пара провела под давлением, дрейфуя по направлению к 1.3277 (дневной минимум). Закрылась пара на отметке 1.3299. Британский фунт в целом следовал тенденции евро на фоне отсутствия экономических новостей. Пара GBP/USD открылась по цене 1.5491 и закрылась на отметке 1.5458.
Пара USD/JPY укрепилась на вчерашних торгах после слабых данных по японскому ВВП. Во втором квартале темпы экономического роста в стране восходящего солнца составили 2.6% вместо ожидаемых 3.6%. Доллар вырос против иены с 96.32 при открытии до 96.90 при закрытии. Сегодня утром пара USD/JPY практически коснулась 100-дневной ЕМА, достигнув максимума на отметке 97.43, но позже отступила к 97.26. Иена оказалась под давлением в связи с публикацией протокола Банка Японии, в риторике некоторых членов совета директоров рынки увидели намеки на возможность усиления стимулирования. Однако медвежье движение по иене было краткосрочным, так как уже в скором времени глава правительство Абе заявил, что сокращение корпоративных налогов с целью стимулирования экономики нивелирует все негативные эффекты от повышения налога на продажи. Это его заявление поддержало курс иены.
Сегодня, 13 июля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен июль 2,8% г/г 2,9% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль 2,3% г/г 2,3% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август 40,3 36,3 09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства июнь 1,1% м/м -0,3% им/м 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW август 37,4 32,8 12:30/16:30 США Объем розничных продаж, стержневой индекс, июль 0,2% м/м 0,4% м/м
Три основных новости на сегодня: Индекс потребительских цен в Великобритании, индекс ZEW в Германии и розничные продажи в США.
Несмотря на то, что Банк Англии несколько изменил свои установки при формировании монетарной политики, инфляция будет оставаться важным аргументом для него. Если темпы замедления инфляционного давления будут более значимыми, чем ожидается (2.6% и меньше), то фунт может оказаться под давлением, так как замедление инфляции развяжет руки БА для возможности новых стимулирующих мер. Значение выше прогноз (3% и выше) может дать стимул для роста фунта.
Прогноз в отношении индекса ZEW относительно нейтральный. В последние месяцы его значение стабилизировалось около 40 пунктов, однако расхождение с прогнозами может оказать влияние на рынок, так как индекс относится к числу особо значимых новостей для евро. Объем промышленного производства в Еврозоне традиционно считается менее значимой новостью, но мы все равно рекомендуем обратить на него внимание.
В США ждем данных по розничным продажам. Прогноз нейтральный. Аналитики ожидают роста основного значения индекса и замедления стрежневого.
Название: Сегодня на рынке форекс 14 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 14.08.2013 11:23
Тенденция дня
Американский доллар укрепился против своих конкурентов на сильных данных по розничным продажам в США. Японская иена находилась под давлением на фоне роста японского фондового индекса Nikkei 225, ралли которого спровоцировали ожидания снижения налога на японские корпорации.
Макро-темы дня США. Розничные продажи без учета автомобилей в июле +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м США. Розничные продажи в июле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м Германия: август, Индекс экономических ожиданий ZEW 42,0 с 36,3 Великобритания. Базовая потребительская инфляция в июле: 2% г/г против прогноза 2.2% г/г Рынок акций. Индекс Nikkei 225 завершил торговлю ростом на 2.57% до 13867.00 пункта на новостях о снижении налога на корпорации. Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в июле +36% против прогноза +24%
Обзор рынка
Пара USD/JPY продемонстрировала на вчерашних торгах внушительный рост. Она начала сутки на уровне 96.89 и закрылась недалеко от дневного максимума на 98.20. Главным фактором давления на иену стал рост фондового индекса Nikkei 225 на 2.57%. Энтузиазм японских инвесторов объясняется просто: после слабых данных по ВВП за 2-й квартал появились слухи, что правительство и ЦБ Японии будут принимать новые стимулирующие меры. Среди таких мер говорят о снижении налога на корпорации в противовес повышению налога на продажи. Сегодня ночь ралли USD/JPY остановилось, и сейчас мы наблюдаем коррекцию. Аналогичные процессы происходят на японском фондовом рынке, в настоящий момент индекс Nikkei 225 торгуется со снижением на -0.75%.
Еврозона радует нас хорошими новостями. Индекс экономических настроений ZEW вырос до 5-месячного максимума на отметке 42.0 пункта, что выше прогноза 39.9 пунктов. В Еврозоне показатель индекса также улучшился до 44.0 пунктов против прогноза 37.4 пункта. В сопровождающем отчете ??W говорится, что в Еврозоне «налицо первые признаки завершения рецессии, что, вероятно, вносит вклад в рост индикатора».
Однако паре EUR/USD так и не удалось продвинуться выше 1.3320. В ходе дальнейших торгов она попала под давление, которое усилилось с выходом экономических данных по США. Здесь показатель объема розничных продаж продемонстрировал рост в четвертый месяц подряд. Розничные продажи выросли в июле на 0.2%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0.3%, инвесторов порадовал пересмотр июньского показателя с 0.4% до 0.6%. Кроме того, объем продаж без учета автомобилей вырос в августе на 0.6%, что выше прогноза 0.5%. Пара EUR/USD на этой новости упала до дневного минимума на 1.3233, правда, к концу дня восстановилась до 1.3262.
Пара GBP/USD продемонстрировала меньшую слабость, чем EUR/USD, несмотря на замедление темпов стрежневой инфляции в Великобритании. Пара торговалась с небольшим понижением, однако за несколько часов до закрытия торгов в Лондоне на ее графике сформировался мощный шип до 1.5512 (при открытии 15-минутной свечи на 1.5437), природа которого не совсем ясна. Закрылась пара по 1.5448 против 1.5460 при открытии.
Сегодня, 14 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв. 2013 0,6% кв/кв 0,1% кв/кв 08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице июль -14.300 -21.200 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы июнь 7,8% 7,8% 08:30/12:30 Великобритания Распределение голосов при голосовании в Банке Англии по выкупу активов 0-0-9 0-0-9 08:30/12:30 Великобритания Распределение голосов при голосовании в Банке Англии по процентной ставке 0-0-9 0-0-9 09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв 2013 0,2% кв/кв -0,2% кв/кв 12:30/16:30 США Индекс цен производителей июль 0,4% м/м 0,8% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей июль 0,2% м/м 0,2% м/м 19:15/23:15 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда
В Европе ждем данных по ВВП Германии и ВВП Еврозоны. Инвесторы настроились на то, что европейская экономика выходит из состояния рецессии. Реализация этих ожиданий или выход данных лучше прогнозов может поддержать курс евро. Если же данные выйдут хуже прогнозов, то евро окажется под давлением.
В Великобритании сегодня выходит релиз по рынку труда. После того как Банк Англии привязал свою монетарную политику к ситуации на нем, он прибрел особую значимость. Кроме того, ждем публикацию протокола последнего заседания Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба решения – по ставке и программе выкупа активов, которые остались неизменными, - были приняты единогласно. Расхождение с этими прогнозами окажет давление на фунт.
В США выйдет индекс цен производителей, он относится к числу показателей второго плана, но все-таки может оказать влияние на рынок в случае сюрпризов. Также стоит обратить внимание на выступление функционера ФРС Булларда в Канзасе, которое будет посвящено теме монетарной политики.
Название: Сегодня на рынке форекс 15 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 15.08.2013 09:14
Тенденция дня
Доллар не смог продолжить ралли против основных конкурентов. Британский фунт получил поддержку от публикации протокола Банка Англии и завершил среду на положительной территории против доллара США. Остальные пары, из числа основных, закрылись в среду разнонаправленно с небольшими изменениями. В ночь со среды на четверг доллар резко упал против основных своих конкурентов на заявлении главы ФРБ Сент Луиса Булларда о монетарной политике.
Макро-темы дня
Глава ФРБ Сент Луиса Буллард призвал не торопиться с прогнозированием отмены стимулов ФРС. Еврозона. ВВП во 2 квартале 2013 года: 0.3% кв/кв -0.7% г/г против прогноза 0.2% кв/кв -0.8% г/г. Данные поддержали евро против швейцарского франка, но не смогла оказать поддержку единой валюте против доллара. Члены монетарного комитета Банка Англии проголосовали единогласно за то, чтобы оставить программу выкупа активов и процентную ставку без изменений. Фунт вырос против доллара. Великобритания. Уровень безработицы ILO в июне: 7.8% в соответствии с прогнозом. Изменение заявок безработных в июле: -29200 против прогноза -15000
Обзор рынка
Единая европейская валюта не смогла продемонстрировать рост против доллара на торгах в среду, несмотря на сильные данные по Еврозоне. Темпы экономического роста в Германии, Франции и Еврозоне в целом оказались значительно выше прогнозов, подтвердив рыночные ожидания восстановления европейской экономики. Как на странно, сильные данные не оказали прямой поддержки паре EUR/USD (Отметим, что евро удалось значительно укрепиться против швейцарского франка, но против других валют его достижения были более, чем скромными). В ходе торгов в среду пара снизилась с 1.3262 при открытии до 1.3254 при закрытии. Однако сегодня ночью у евро появились возможность отыграться. Она была связано с громким заявлением главы ФРБ Сент Луиса Булларда.
Функционер ФРС обвинил своих коллег в том, что в «течение последних лет они были слишком оптимистичны» и призывал к осторожности при прогнозировании политики ФРС только на основании одних экономических прогнозов. Он подчеркнул необходимость улучшения экономических показателей и возвращения инфляции к целевым ориентирам. По мнению Булларда слишком ранняя отмена стимулов может оказать давление на американскую экономику. Под влиянием этого выступления пара EUR/USD пошла вверх и сейчас торгуется по цене 1.3289.
Британский фунт получил вчера поддержку от макроэкономических новостей. Пара GBP/USD выросла с 1.5447 до 1.5499 при закрытии на фоне информации о том, что количество обращений за пособием по безработице в Великобритании сократилось на -20.2К вместо ожидаемого снижения на -15.0К. Правда, уровень безработицы остался без изменений на отметке 7.8%. Публикация последнего протокола Банка Англии показала, что все члены монетарного комитета голосовали за то, чтобы оставить процентную ставку и программу выкупа активов без изменений.
Сегодня, 15 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж июль 0,7% м/м 0,2% м/м 12:15/16:15 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда в Galt House West на тему перспектив экономического роста и монетарной политики. 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен июль 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен июль 0,2% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 05.08-11.08 334.000 333.000 12:30/16:30 США Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка август 10,2 9,5 17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг июнь 31,3 млрд. долл -27,2 млрд. долл. 14:00/18:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии август 15,6 19,8
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.08.2013 09:04
Сегодня на рынке форекс 16 августа 2013 года
Тенденция дня
Вчерашний день отличался волатильными внутредневными колебаниями по основным валютным парам на фоне большого пакета экономических новостей по США. В итоге американский доллар завершил день со значительным понижением против основных своих конкурентов.
Макро-темы дня
Сегодня
Работа рынка в Новой Зеландии приостановлена из-за землетрясения магнитудой 6,2
Вчера
Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что в планах правительства нет понижения корпоративного налога. USD/JPY под давлением. Индекс Nikkei 225 завершил торги снижением на 2.12% до 13752.94 пункта.
Великобритания: июль, Розничные продажи +1,1% м/м +3,0% г/г – лучший показатель с января 2011 года – фунт пошел вверх.
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 10 августа: 320 000 заявок против прогноза 335 000 заявок – новость спровоцировала краткосрочный рост доллара.
США, ФРБ Филадельфии: август, Индекс деловой активности 9,3 с 19,8. Неожиданное снижение индекса взывало давление на доллар.
Обзор рынка
Американский доллар завершил вчерашние торги с понижением против основных конкурентов после большого пакета противоречивых данных по США.
Пара USD/JPY оказалась под давлением еще утром, после того как министр финансов Японии Таро Ассо заявил об отсутствии у властей страны планов по снижению корпоративного налога. "Правительство не просило проводить каких-либо исследований касательно понижения налога. Темпы роста экономики позволяют повысить потребительский налог", - приводит слова Асо агентство Bloomberg. Инвесторы были очень разочарованы, в последние дни они покупали акции и продавали иену на ожиданиях того, что правительство озаботится принятием новых стимулирующих мер после слабых данных по ВВП и негативных прогнозов относительно повышения налогов на продажи. Неудивительно, что инвесторы ответили паническим закрытием позиций. Позже доллар отыграл у иены потерянные позиции, но пара вновь оказалась под давлением уже на слабых даны по индексу ФРБ Филадельфии. Пара закрылась ниже 100-дневной ЕМА по цене 97.36 против 98.13 при открытии.
После открытия торгов в США мы наблюдали типичные движения «пилы». Сначала доллар резко укрепился на еженедельных данных по безработице в США, которые продемонстрировали снижение числа заявок на получение пособие, но затем столь же резко развернулся вниз на слабых данных по ФРБ Филадельфии.
Особенно хорошо эти метаморфозы видны на графике пары EUR/USD, которая по итогам дня закрылась с повышением на отметке 1.3346 против 1.3255 при открытии.
Пара GBP/USD продемонстрировала еще более внушительный рост, чем EUR/USD, так как поддержку фунту оказали утренние данные по розничным продажам, которые оказались лучшими с января 2011 года. Фунт вырос против доллара с 1.5499 при открытии до 1.5639 к концу дня.
Сегодня, 16 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь 15,3 млрд. евро 14,6 млрд. евро 12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство июль 950.000 920.000 12:30/16:30 США Закладки новых домов июль 910.000 840.000 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана август 85,6 85,1
Вчера многие испытали забытое чувство того, как не самые важные данные по США могут трясти рынок, учитывая приближения сентября, на который пророки назначали выход ФРС из программы QE3, американские макро-данные приобретают все большее значение. Сегодня главная новость – предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана. После сильного падения в район 70 пунктов этой зимой, индекс вырос к концу весны выше 80 пунктов и стабилизировался около этого уровня. Аналитики ожидают роста индекса до 85.6 – это многолетний максимум. Выход индекса на уровне или выше прогноза поддержит доллар, при снижении ниже 85 возможно давление на американскую валюту. Учитывая вчерашнюю бурную реакцию на промышленный индекс Филадельфии, советуем также обратить внимание на данные по строительству в США, так как расхождения с прогнозами могут весьма бурно в текущих условиях восприниматься рынком.
Название: Сегодня на рынке форекс 19 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 19.08.2013 08:42
Тенденция дня
На торгах в пятницу основные валютные пары торговались без определенных тенденций и в узких диапазонах. Инвесторы пытаются разобраться в рыночном шуме и спрогнозировать политику ведущих мировых Центробанков, прежде всего ФРС.
Макро-темы дня
Япония. Сальдо торгового баланса в июле: -1.024 трлн. иен против прогноза -773.5 млрд. иен США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе: 80 пунктов против прогноза 85.2 пункта США. Разрешения на строительство в июле: 943 000 домов против прогноза 945 000 домов США. Число новых строительств в июле: 896 000 домов против прогноза 902 000 домов Еврозона. Сальдо по счету текущих операций с учетом сезонных колебаний в июне: 16.9 млрд. евро против 19.6 млрд. евро в мае
Обзор рынка
Шарада под названием «начало выхода из программы QE3 ФРС» остается главной темой на рынке. Но поскольку новостей, которые напрямую связаны с ФРС в пятницу не было, участники торгов пытались выстроить свои стратегии в соответствии с различными макроэкономическими новостями, многие из которых можно рассматривать не более, чем шум на фоне общих тенденций. Результат – узкие диапазоны и хаотичные движения на графиках основных валютных пар.
Макроэкономические данные по США оставляли желать лучшего, и их публикация дала предупредительные сигналы для тех, кто настроился на «выход» ФРС в сентябре этого года. Хуже всего оказался тот факт, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до 80.0 пунктов против 85.1 пункта в июле. Аналитики ожидали роста до 85.5 пунктов. Количество разрешений на строительство выросло на 2.7% вместо ожиданий роста на 2.9%, а закладки новых домов выросли на 5.9%, что также хуже прогноза.
Однако, если первоначальной реакцией рынка были продажи доллара, то к концу дня мы наблюдали коррекционные движения, на которые не оказал влияния даже слабых индекс Университета Мичигана. Так пара EUR/USD открылась по 1.3346 и выросла после данных по строительству до дневного максимума на 1.3379, но вскоре развернулась и завершила день на 1.3326. Пара GBP/USD завершила день снижением 1.5639 до 1.5623.
Японский индекс Nikkei 225 корректировался в пятницу после обвала четверга, спровоцированного заявлением представителя правительства об отсутствии планов снижения корпоративного налога. Это поддержало пару USD/JPY, которая хотя и провела весь день в узком диапазоне, завершила его на положительной территории (рост с 97.35 до 97.71).
Сегодня, 19 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
Важных макроэкономических релизов на сегодня не запланировано.
Название: Сегодня на рынке форекс 20 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 20.08.2013 08:53
Тенденция дня
На фоне отсутствия новостей основные валютные пары завершили понедельник практически без изменений. Ситуация неопределенности на рынке сохраняется.
Макро-темы дня
Резервный Банк Новой Зеландии: Любое повышение процентной ставки в ближайшее время будет риском резкого роста курса NZD Банк Австралии не исключает снижения процентной ставки, AUD под давлением. Бундесбанк: Обещания ЕЦБ поддерживать низкие процентные ставки не исключают возможности их повышения
Обзор рынка
Понедельник оказался откровенно скучным днем. Основные валютные пары практически не изменились в связи с общей неопределенностью и отсутствием макроэкономических новостей.
В ходе вчерашних торгов некоторую поддержку евро оказало заявление Бундесабанка о том, что обещание ЕЦБ поддерживать низкие процентные ставки не исключает возможности их повышения в случае усиления инфляционного давления. Однако после хода вверх к 1.3374, пара евро/доллар закрылась без изменений на отметке 1.3334. Аналогичным образом пара доллар/иена закрылась вчера с понижением всего на 3 пипса по цене 97.56.
Немного выбились из общего настроя сегодня утром валюты тихоокеанского региона. Австралийский доллар упал с 0.9109 до 0.9062 после публикации протокола последнего заседания Банка Австралии. Из него следовало, что «Центробанк не должен закрывать возможность дальнейшего снижения ставок, но и не должен сигнализировать о неизбежном снижении процентной ставки». РБА не выразил никаких сожалений по поводу снижения курса австралийского доллара, добавив, что он, скорее всего продолжиться. Никаких опасений в отношении возможного разгона инфляции из-за снижения курса национальной валюты, высказано также не было.
Новозеландский доллар также оказался сегодня утром под давлением. В настоящий момент он торгуется по цене 0.7989 против 0.8067 при открытии. Глава Резервного Банка Новой Зеландии Уиллер высказал обеспокоенность ростом цен жилье. Однако, поскольку повышение процентной ставки может дать толчок для роста курса киви, РБНЗ не будет спешить с ужесточением политики. В настоящий момент, по мнению Уиллера, в повышении ставки нет необходимости.
Сегодня, 20 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей июль 0,2% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 Канада Оптовые продажи июнь -0,5% м/м 2,3% м/м
И вновь на макроэкономических фронтах, если верить календарю, тишина.
Название: Сегодня на рынке форекс 21 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 21.08.2013 08:54
Сегодня на рынке форекс 21 августа 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар находится под давлением против евро, иены и фунта в преддверии публикации протокола заседания ФОМК от 31 июля. Австралийский и новозеландский доллары завершили вчерашний день на отрицательной территории после синхронных заявлений ЦБ Австралии и Новой Зеландии по монетарной политике.
Макро-темы дня
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что ЕС, вероятно, будет поддерживать Грецию до 2020 года. Евро получил поддержку от этого события. Резервный Банк Новой Зеландии: Любое повышение процентной ставки в ближайшее время будет риском резкого роста курса новозеландского доллара. NZD пошел вниз и завершил день с понижением. Банк Австралии не исключает снижения процентной ставки, AUD оказался под давлением.
Обзор рынка
Неопределенность на рынке, связанная с вопросом о выходе ФРС из третьего раунда количественного смягчения, сохраняется. Доллар на вчерашних торгах упал против трех основных валют – евро, иены и фунта. Особенно масштабным было снижение против единой европейской валюты.
Пара EUR/USD выросла в ходе вчерашних торгов с 1.3334 до 1.3451, однако не смогла удержаться над долгосрочной линией сопротивления и закрылась по 1.3419. Поддержку единой валюте оказало заявление главы немецкого министерства финансов Вольфганга Шойбл (http://kroufr.ru/content/view/11077/1/)е, который подтвердил информацию о том, что международные кредиторы, вероятно, предложат Греции третий пакет финансовой помощи. "Вероятно, не удастся избежать третьей программы помощи Греции", - сказал В.Шойбле в ходе предвыборной кампании в северогерманском городе Аренсбург.
Успехи других валют против доллара были менее впечатляющими. Так, пара USD/JPY упала с 97.55 при открытии идо 97.26 при закрытии на фоне падения индекса Nikkei, который обвалился вчера на 2,63%.
Отдельно отметим слабость австралийского и новозеландского доллара. Осси упал с 0.9109 до 0.9070, а киви с 0.8068 до 0.7977. Причиной стали почти одновременные заявления Банков Австралии и Новой Зеландии о приверженности мягкой монетарной политике (читайте наш обзор за 20 августа 2013 года (http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,2660.msg198225.html#msg198225))
Сегодня, 21 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания чистый объем кредитования государственного сектора июль -4,8 млрд. фунт. 10,2 млрд. 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI август -8 -12 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль 5,15 млн. 5,08 млн. 18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC
Главное событие на сегодня – публикация протокола последнего заседания ФОМК от 31 июля. Напомним, что в этот день сопроводительное заявление сильно разочаровано инвесторов, открывших длинные позиции на доллар в ожидании выхода из Q3 в сентябре, что вызвало распродажу американской валюты. Период слабости доллара продолжается до настоящего момента. Сегодня мы узнаем, насколько обоснованной была реакция рынка. В первую очередь нас будет интересовать реакция членов комитета по вопросу о возможности начала выхода из программы количественного смягчения в сентябре.
Второй аспект касается темпов выхода. Ранее полагали, что программа будет сокращаться примерно на 20 млрд. долларов ежемесячно (при общем объеме 85 млрд.), однако сейчас большинство экономистов склоняется к шагу в 10 млрд. долларов. Мы полагаем, что если протокол ФОМК подтвердит даже этот осторожный прогноз, доллар может укрепиться.
Название: Сегодня на рынке форекс 22 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 22.08.2013 09:10
Тенденция дня
ФОМК не внес ясность относительно дальнейшей политики ФРС, однако инвесторы, почувствовав, что доллар недооценен активно скупали американскую валюту на фоне роста доходности американский облигаций.
Макро-темы дня
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе: 50.1 пункта против прогноза 48.2 пункта. Рост спроса на более рисковые валюты в Азии. Уэйл из Банка Англии допускает возможность очередного количественного смягчения – давление на доллар. Большинство членов участников июльского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) согласны с планом главы ФРС Бена Бернанке начать сокращение программы по выкупу облигаций до конца этого года, если будут видны улучшения в экономике, говорится в протоколах заседания.
Обзор рынка
Публикация протокола заседания Федерального резерва не внесла особой ясности в направление его дальнейшей политики, однако инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по конкурентам доллара, от греха подальше.
С одной стороны, практически все члены ФОМК выразили свое согласие с тем, что программу выкупа облигаций необходимо начать сворачивать в этом году, если будут видны улучшения в экономике. С другой, никаких намеков на сентябрь в протоколе не прозвучало, однако редкостное единодушие, выраженное фразой «почти все» оказало влияние на рынок. Американские фондовые индексы оказались под давлением. Dow Jones упал на -0,70% до 15,897, S&P 500 завершил день с понижением на 0.58% до 1,642, напротив доходность американских облигаций пошла вверх. Таким образом, была создана благоприятная конъюнктура для покупок доллара.
Впрочем, на большинстве рыночных сегментов американский доллар пошел вверх еще до публикации протокола ФОМК, видимо в преддверии этого важного события на рынке возобладало мнение, что американская валюта недооценена.
Так, пара EUR/USD, начала день в районе 1.3417 и после неудачной попытки тестирования долгосрочной линии сопротивления в конце азиатской сессии, развернулась вниз и достигла к концу дня 1.3355.
Британский фунт в отличие от евро пробовал удержать свои позиции в течение дня, однако публикация протокола ФОМК оказала давление и на него, в результате пара GBP/USD завершила день около 1.5657 против 1.5667. В первые часы нового дня фунт упал до 1.5587, сравнив тем самым счет с единой валютой. Дополнительное давление на фунт оказало заявление Уэйла из Банка Англии о том, что в случае шоков и нестабильности в континентальной экономике БА может пойти на увеличение программы количественного смягчения.
Большую активность в последние дни проявляется глава ЦБ Японии Курода, который заявил, что его ведомство не будет сомневаться в случае, если дальнейшее смягчение будет необходимо. По словам Куроды из положительных эффектов его стимулирующей политики снижение курса иены, рост инфляции, потребления и ожиданий.
Сегодня утром хорошие данные по PMI Китая дали стимул для покупок рисковых активов в Азии. Поддержку получила и пара USD/JPY, которая укрепилась до 98.32, сутки назад она торговалась по цене 97.49.
Сегодня, 22 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:30/11:30 Германия Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе август 51,1 50,7 08:00/12:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе август 50,9 50,3 08:00/12:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг август n/a 50,2 49,8 12:30/16:30 США Число требований на пособие по безработице за неделю 11-17 августа n/a 322,000 320,000 13:00/17:00 США Индекс цен на жильё (м/м) 0.6%/0.7%. 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ июль 0,5% м/м 0,0% м/м
Сегодня в Европе выйдут данные по индексам PMI для промышленности и секторов услуг Германии, Франции и Еврозоны в целом. Прогнозы умеренно-позитивные и если актуальные данные выйдут лучше прогнозов, то евро может получить поддержку. Выход промышленного индекса PMI для Еврозоны ниже уровня 50 пунктов может стать катализатором давления на европейскую валюту.
В США в основном данные второго плана, из которых наибольший интерес представляет еженедельный релиз по безработице. Вес этого показателя вырос с тех пор, как ФРС прочно привязал свою политику к ситуации на рынке труда. Индекс цел на жилье и индекс опережающих индикаторов не столь важны, и могут оказать влияние на рынок только в случае больших сюрпризов.
Обратите внимание:
22-24 августа в Канзасе будет проходить международный экономический симпозиум. В этом мероприятии принимают участие главы Центробанков, министры финансов, академики, участники финансовых рынков со всего мира. Встречи обычно закрыты для журналистов, однако некоторые чиновники подходят к прессе в течение дня. Комментарии от представителей ЦБ и финансовых ведомств могут создавать волатильность на рынке форекс.
Название: Сегодня на рынке форекс 23 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 23.08.2013 08:59
Сегодня на рынке форекс 23 августа 2013 года
Тенденция дня
Доллар рос на торгах в четверг на фоне повышения доходности американских государственных облигаций, что было связано с переоценкой рынками перспектив выхода из программы количественного смягчения ФРС.
Макро-темы дня
США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю до 17 августа 336 000 против прогноза 330 000 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 51.3 против прогноза 50.7 Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе: 50.1 пункта против прогноза 48.2 пункта. Рост спроса на более рисковые валюты в Азии. Уэйл из Банка Англии допускает возможность очередного количественного смягчения – давление на доллар.
Обзор рынка
Доллар вырос на вчерашних торгах, несмотря на слабые данные по рынку труда США, так как доходность американских государственных облигаций находится около двухлетних максимумов.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице по состоянию на 17 августа выросло до 336К против прогноза 330К, но это не помешало американскому доллару укрепиться против основных конкурентов.
Исключение составила пара EUR/USD, которая укрепилась на фоне противоречивых данных по Еврозоне. Открывшись по цене 1.3354, пара упала к полудню до 1.3298. Одной из причин падения стали слабые данные по Франции, где индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности упал в августе до 49.7 против прогноза 50.3, аналогичный индекс для сектора услуг упал до 47.7 против прогноза 49.2. Однако в целом европейские данные по индексам PMI превзошли прогнозы. В итоге индекс промышленного PMI для Еврозоны вырос до 51.3 против прогноза 50.7, а индекс для сектора услуг до 51.0 против прогноза 50.2. В результате после полудня евро развернулся, и позже, получив поддержку от слабых данных по рынку труда США, завершил день по цене 1.3356.
Фунт продемонстрировал мощное падение в первой половине дня, достигнув к полудню дневного минимума на 1.5563. Кроме общей тенденции на покупку доллара давление на пару оказало заявление члена монетарного комитета Банка Англии Уиила о возможности увеличения программы количественного смягчения. «Покупки активов это доступный инструмент для монетарного комитета, если мы почувствуем, что экономика нуждается в дальнейшей поддержке», - заявил он. Важность этого комментариях заключается в том, что Уиил известен как ястреб, в частности, он голосовал против forward guidance по процентной ставке. Правда после обеда фунт сделала попытку отыграться, но не столь удачную как евро. Пара GBP/USD закрылась по цене 1.5587 против 1.5659 при открытии.
Доллару также удалось укрепиться против иены после выхода сильных данных по PMI Китая и комментариев главы ЦБ Японии Курода (подробнее об этом в нашем обзоре за 22 августа) (http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,2660.msg198332.html#msg198332). В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY пробила 50ЕМА (98.33) и укрепилась с 97.67 до 98.71. Сегодня пара продолжает рост на фоне укрепления японского фондового индекса Nikkei 225.
Сегодня, 23 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2013 0,7% кв/кв 0,7% кв/кв 08:00/12:00 Великобритания Прирост ВВП 2 кв. 2013 0,6% кв/кв 0,6% кв/кв 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья июль 492,000 497,000
Пересмотренные данные по ВВП Германии и Великобритании во 2-м квартале могут оказать влияние на рынок, в случае, если они будут расходиться с предварительными. В США стоит обратить внимание на объемы продаж на первичном рынке жилой недвижимости.
Не забываем, что сегодня продолжается экономический форум в Джэксон Хоул, на котором, в частности могут прозвучать заявления, связанные с перспективами выхода из QЕ3 в США, а также по стимулирующей политике Банка Японии.
Название: Сегодня на рынке форекс 27 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 27.08.2013 08:47
Сегодня на рынке форекс 27 августа 2013 года
Тенденция дня
Последний понедельник лета, почти полное отсутствие новостей и банковский выходной в Великобритании – эти три фактора объясняют чрезвычайно узкие диапазоны на рынке. Единственным значительным событием, вызвавшим некоторую волатильность на рынке, стала публикация отчета по заказам на товары длительного пользования в США, который вышел значительно хуже прогнозов.
Макро-темы дня
США. Заказы на товары длительного пользования в июле -7.3% м/м против прогноза -4.0% м/м
Обзор рынка
Второй день подряд по доллару бьют очень плохие макроэкономические данные. Как стало известно в понедельник, в июле заказы на товары длительного пользования упали на -7.3%, что значительно хуже прогноза. Это самое большое снижение по сравнению с августом прошлого года, третий месяц подряд ситуация в секторе ухудшается. Снижение было связано главным образом с волатильной транспортной составляющей, но и стрежневой индекс (без транспортных заказов) упал на -0.6% против ожиданий 0.5%.
Впрочем релиз лишь ненадолго пробудил спящих инвесторов, вызвав некоторую волатильность на рынке, а затем все опять погрузилось в спячку.
Данные CFTC продемонстрировали увеличение объема длинных позиций на евро шестую недель подряд с 16.1К до 36.7К. Объем позиций лишь немногим ниже максимума – 2013 37.6К, который был достигнут в феврале. Объем коротких позиций на иену уменьшился до -71.7К против -74.4К. Чистый объем коротких позиций на британский фунт уменьшился до -39.5К против -46.5К.
Пара EUR/USD, начав день около 1.3385, завершила его по цене 1.3356. Пара GBP/USD выросла с 1.5565 до 1.5575. Пара USD/JPY после очередного неудачного теста верхней границы долгосрочной консолидационной модели завершила день на 98.50 против 98.57 при открытии. Сегодня, 27 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO август 107,1 106,2 14:00/18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board август 79,6 80,3
В Европе выйдет немецкий индекс ?FO – прогноз благоприятный, а если индекс выйдет выше прогноза, то евро может получить поддержку. Новости по США приобретают все больший вес по мере приближения сентябрьского заседания ФРС. Из сегодняшних новостей самой важной может оказаться публикация индекса потребительских настроений по версии СВ.
Пара EUR/USD смогла завершить неделю на положительной ноте после выхода сильных новостей по Еврозоне и слабых по США.
Макро-темы дня Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -15.6 (двухлетний максимум) против прогноза -16.5. Евро получил поддержку от данных. США. Продажи новых домов в июле 394 000 против прогноза 487 000; в июне 455 000 (пересмотрено с 497 000), Доллар оказался под давлением. Симпозиум в Джэкскон Холе не прояснил ситуация с выходом из QE3.
Обзор рынка
Евро на торгах в пятницу получил поддержку от сильных данных по индексу потребительских настроений, который вырос до 2-летнего максимума. В свою очередь американский доллар оказался под давлением, после того как продажи домов на первичном рынке недвижимости США оказались значительно ниже, чем ожидалось.
Результатом стало внушительное ралли пары EUR/USD перед завершением торговой недели. Пара, которая открылась по цене 1.3355 и торговалась перед релизом этих новостей на отрицательной территории в районе 1.3333, развернулась вверх и достигла 1.3409, однако так и не смогла пробить долгосрочное сопротивление, откорректировавшись к концу дня до 1.3379.
Британский фунт не смог продемонстрировать рост. Пара GBP/USD завершила день на отрицательной территории в районе 1.5566 против 1.5587 при открытии.
Пара USD/JPY так и не смогла закрыться над важной линией сопротивления, так как слабые данные по США оказали давление на нее. В итоге она закрылась без изменений на отметке 98.70.
Симпозиум в Джэксон Холе
Симпозиум в Джэксон Холе не внес ясности в вопрос о возможности выхода ФРС из QE3, тем более, что большинство высокопоставленных спикеров просто проигнорировали мероприятие. Исключением стал глава ЦБ Японии Х. Курода, чьего выступления рынки так долго ждали. Он гордо заявил, что его политика уже приносит свои плоды, указав на улучшение ситуации на рынке труда и рост бизнес инвестиций. Кроме того, по словам Куроды, инфляционные ожидания тоже выросли. Политика банка Японии полностью обоснована и не несет рисков стабильности финансовой системы.
Выступления в Джэксон Холе представителей ФРС показали, что единого мнения относительно выхода у них нет. Глава ФРБ Атланта Локхарт заявил, что поддерживают идею сентябрьского выхода при условии, что грядущие данные тоже поддержат ее. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард, напротив, сказал, что торопиться с этим вопросом не стоит.
Сегодня, 26 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июль 0,6% м/м -0,1% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования июль -3,0% м/м 3,9% м/м
Сегодня главным событием станет публикация индекса заказов на товары длительного пользования в США. Индекс очень волатильный, аналитики ждут снижения его значения на 3% за счет снижения волатильной транспортной составляющей. Учитывая как нервно рынок реагирует на новости из США на фоне неопределенности относительно дальнейшей политики ФРС, рекомендуем соблюдать осторожность.
Название: Сегодня на рынке форекс 28 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 28.08.2013 09:04
Тенденция дня
Во вторник доллар торговался разнонаправленно на фоне слухов о втягивании западных государств в военные действия в Сирии. В связи с низкой ликвидностью в последние дни августа объяснить некоторые внутридневные движения валютных пар не всегда представляется возможным.
Макро-темы дня
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 81.5 против прогноза 79.0 – рынок проигнорировал новость Чак Хагель, секретарь США по обороне: американские вооруженные силы «готовы нанести удар» по Сирии, если им прикажет Барак Обама. Германия. Индекс делового климата Ifo в августе 107.5 против прогноза 107.0– рынок проигнорировал новость
Обзор рынка
Несмотря на хорошие новости из США и Еврозоны тон на рынке задавала международная политика – риск эскалации боевых действий в Сирии заставил инвесторов начать бегство из рисковых активов.
Немецкий индекс бизнес-климаата IFO вырос в этом месяце до отметки 107.5 – показатель выше прогнозов и самый высокий за 16 месяцев. Четвертый месяц подряд индекс IFO демонстрирует положительную динамику.
В США индекс потребительских настроений по версии Conference Board вырос до 81.5 пункта против прогноза 79.0 пунктов. Августовский показатель оказался выше июльского, несмотря на то, что тот был пересмотрен вверх с 80.3 до 81.0.
Однако рынок проигнорировал и ту, и другую новость, так как в центре внимания оказалась ситуация, которая складывается вокруг Сирии. Позавчера государственный секретарь США Кэрри выступил с осуждением жестокостей, которое сирийское правительство, по его мнению, творит в отношении мирных граждан. Во вторник ему подыграл министр обороны Хагэль, он сказал, что американские ВС готов нанести удар по Сирии, если так прикажет Барак Обама.
Перспектива войны в Сирии оказала давление на фондовые индексы, а также на рисковые валюты (особенно британский фунт и американский доллар).
Пара EUR/USD после снижения на утренних торгах до 1.3322, вызванного бегством из рисковых активов, завершила день на положительной территории на отметке 1.3392 против 1.3368 при открытии. Причины восстановления евро до сих пор не совсем понятны. Британский фунт, напротив, закончил день на отрицательной территории, так как испытал более сильное давление в связи с тем, что Великобритания наверняка примет участие в войны с Сирией. Пара GBP/USD закрылась по 1.5545 против 1.5575 при открытии, фунт также значительно подешевел против евро.
На фоне падения индекса Nikkei японская иена как валюта тихой гавани продолжает сегодня свой рост. Вчера пара USD/JPY закрылась по цене 97.02 против 98.50. Таким образом, именно иена выиграла больше всего от беспокойства рынков относительно Сирии.
Сегодня, 28 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
11:45/15:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни 14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июль 0,2% м/м -0,4% м/м
На сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни в Ноттингеме, однако тема выступления не оглашается.
В США выйдет данные по незавершенным сделкам на рынке жилья, показатель тем более важный в свете плачевных данных по продажам жилой недвижимости, опубликованным на прошлой неделе.
Название: Сегодня на рынке форекс 29 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 29.08.2013 09:13
Сегодня на рынке форекс 29 августа 2013 года
Тенденция дня
Страны запада планируют крестовый поход против Сирии на фоне этой военной лихорадки на рынках вновь наблюдаются ранзнонаправленные движения без определенного тренда.
Макро-темы дня
Марк Карни: Банк Англии не будет повышать ставки до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7% Военные действия в Сирии могут начаться в ближайшие дни.
Обзор рынка
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что военное вмешательство в Сирии необходимо для предотвращения угрозы использования разными режимами химического оружия в будущем. Ряд европейских стран заявили о том, что вторжение в Сирию должно получить карт-бланш от СБ ООН, а представители в США в свою очередь заявили, что удар по Сирии может произойти уже в ближайшие дни, при этом США и их союзники не нуждаются в каких-либо разрешениях со стороны международных организаций.
Хотя тема Сирии остается главной на мониторах инвесторов, она не дает четкого тренда на рынке. Так, американские фондовые индексы ознаменовали вчерашний день ростом, так как акции нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil устремились вверх в связи подорожанием нефти на фоне сирийского конфликта. В свою очередь доллар, укреплялся против большинства конкурентов и не только против рисковых евро и фунта, но также против «безрисковой» иены.
Пара USD/JPY на вчерашних торгах укрепилась с 97.02 до 97.62. Пара EUR/USD упала с 1.3392 до 1.3339.
В Великобритании выступление Марка Карни не оказало особенного влияния на фунт. Мы не узнали ровным счетом ничего нового. Карни заяви, что Банк Англии не будет повышать ставки до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 7%. Причем он отметил, что не ожидает падения уровня безработицы до целевого значения в ближайшее время. Согласно его ожиданиям показатель достигнет необходимого уровня только в 2016 г. Однако на рынке сохраняются ожидания, что достижения уровня безработицы в 7% возможно уже в 2015 г. Но и достижение целевого уровня само по себе не вызовет повышения ставки, так как БА будет учитывать инфляцию и другие факторы. Карни также отметил, что не исключает дополнительных стимулирующих мер, если это будет необходимо.
Пара GBP/USD упала на выступлении Карни до 1.5428, но затем быстро откатилась вверх до 1.5537. Закрылась пара, следуя общей тенденции на отметке 1.5526 с понижением на 19 пипсов.
Сегодня, 29 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных июль -5000 -7000 12:30/16:30 США Предварительные данные по изменению ВВП 2 кв. 2013 2,3% кв/кв 1,7% кв/кв 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 19.08-25.08 329.000 336.000 12:50/16:50 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда
В Еврозоне стоит обратить внимание на данные по безработице. В США выйдет пересмотренный показатель ВВП за 2-й квартал – рынки настроились на то, что он будет пересмотрен вверх. Кроме того, учитывая приближения сентябрьского отчета по числу рабочих мест в американской экономике, больший вес приобретает недельный отчет по безработице.
Ситуация вокруг Сирии также будет в центре внимания. В 17:30 в британском парламенте ожидаются слушания по вопросу военной операции в Сирии, на которых глава правительства Джон Кэмэрон может озвучить официальную позицию стран запада относительно конфликта.
Название: Сегодня на рынке форекс 30 августа 2013 года
Отправлено: Архивариус от 30.08.2013 09:00
Сегодня на рынке форекс 30 августа 2013 года
Тенденция дня
Тема Сирии остается в центре внимания. Удар западных союзников по этой стране временно отложен, что поддержало курс американского доллара. Дополнительным фактором, который способствовал более высокому закрытию USD стали хорошие данные по ВВП США во 2-м квартале.
Макро-темы дня
Япония. Индекс цен потребителей Токио в августе +0.5% г/г против прогноза +0.5% г/г Япония. Индекс цен потребителей в июле +0.7% г/г против прогноза +0.7% г/г Парламент Великобритании не одобрил предложение Д.Кэмерона об операции в Сирии. США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 17 августа 2.989 млн. против прогноза 2.988 млн. США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 24 августа 331 000 против прогноза 332 000 США. ВВП во втором квартале +2.5% кв/кв против прогноза +2.2% кв/кв
Обзор рынка
Вчера утром стало известно, что Обама и К. – главные инициаторы военной операции в Сирии – еще не приняли окончательно решения по военной операции. Об этом сам Обама заявил в ночном интервью PBS «Newshour». Кроме того, представитель Госдепа Мари Харф заявила, что США не рассматривают вопрос о наземной операции (как в Ираке) и о создании беспилотной зоны над Сирией (как в Ливии), так что, скорее всего, операция будет включать в себя ракетно-бомбовые удары по административным и военным объектам.
Британские парламентарии неожиданно отказали в поддержке премьеру Камэрону и отказались санкционировать военные действия в Сирии до выводов специальной комиссии ООН, которые планируются на воскресенье.
Смягчение новостного фона вокруг Сирии поддержало доллар. Обнародование интервью Обамы дало стимул «зеленому» для роста, достигшего кульминации к моменту открытия торгов в США. Тогда выяснилось, что темпы роста ВВП во 2-м квартале были даже более быстрыми, чем ожидалось (2.5% против ожидаемых 2.2%). Однако еженедельные данные по безработице оставляли желать лучшего, так что после открытия американского фондового рынка, доллар начал коррекцию утреннего ралли.
Однако в целом итог дня остался за американской валютой. Пара EUR/USD упала с 1.3339 при открытии до 1.3240 при закрытии. Обращает внимание, что пара, несмотря на сильную распродажу, не смогла закрыться ниже 50-дневной ЕМА (1.3237).
Пара USD/JPY выросла с 97.64 до 98.34. Сегодня утром пара торгуется с небольшим понижением на фоне снижения индекса NIKKEI 225.
Сегодня, 30 августа, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Германия Объём розничных продаж июль 0,5% м/м -1,5% м/м 06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide август 0,6% м/м 0,8% м/м 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы июль 12,1% 12,1% 12:30/16:30 США Расходы потребителей июль 0,3% м/м 0,5% м/м 12:30/16:30 США Доходы потребителей июль 0,3% м/м 0,3% м/м 13:00/17:00 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда в Резервном Банке Сент Луиса. Тема: экономика и монетарная политика. 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго август 53,2 52,3 13:55/17:55 США Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана август 81,2 80,0
«Пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН всю ночь обсуждает ситуацию в Сирии. С минуты на минуту должны стать известны итоги заседания, которые могут расставить акценты на рынке форекс. Сейчас ситуация на рынке нервозная в ожидании решения СБ ООН. В воскресенье члены комиссии ООН, которые находятся в Сирии, вернутся в Нью-Йорк, возможны какие-то заявления, так что не стоит удерживать позиции открытыми на выходными, к понедельнику все может очень сильно поменяться.
Из макроэкономических новостей, запланированных на сегодня, рекомендуем особое внимание уделить индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго и индексу потребительских настроений Университета Мичигана.
Название: Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2013 года
Отправлено: Архивариус от 02.09.2013 08:47
Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2013 года
Тенденция дня
В пятницу американский доллар укрепился против большинства конкурентов на фоне кризиса вокруг Сирии и хороших данных по потребительским настроениям в США. Сегодняшнее разнонаправленное открытие демонстрирует нервозность рынка в обстановке усилившихся геополитических рисков и экономической неопределенности.
Макро-темы дня
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе 50.1 против прогноза 50.2 Обама направил в Конгресс проект резолюции по Сирии США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 82.1 против прогноза 80.5 США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в августе 53.0 против прогноза 53.0
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар закрылся повышением против большинства конкурентов, исключение составили валюты, которые традиционно относят к «тихим гаваням» такие как японская иена и швейцарский франк.
Инвесторы серьезно обеспокоены. К неопределенности относительно дальнейшей политики ФРС на рынке оказывает влияние фактор геополитических рисков. Война США против Сирии (что на современном политическом слэнге называется «гуманитарной операцией») отложена, но ее вероятность очень велика. В пятницу госсекретарь США Джон Керри обосновал военную акцию тем, что это «преступление против человечности» не должно остаться безнаказанным.
В ночь на 1 сентября стало известно, что администрация Обамы направила в Конгресс резолюцию по Сирии. В проекте резолюции говорится, что Обама сможет использовать армию так, как считает необходимым. Документ не содержит конкретных дат или сроков. Ранее 31 августа Обама заявил, что может использовать армию без разрешения Конгресса, но ради принципов демократии готов подождать, пока конгрессмены одобрят его требование. Рассмотрение возможно, когда конгрессмены вернутся с каникул 9 сентября.
Сегодня, 2 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности август 51,3 51,3 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности август 55,2 54,6
Сегодня в США праздник – День труда, поэтому объем торгов будет тонким, что несет в себе риски беспорядочных движений без четкого тренда. Тема Сирии остается в центре внимания. Кроме того, стоит Кроме того, интересу будут представлять данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Великобритании.
Название: Сегодня на рынке форекс 3 сентября 2013 года
Отправлено: Архивариус от 03.09.2013 09:02
Тенденция дня
В понедельник в США отмечали день труда. В связи с этим ликвидность была низкой, основные валютные пары в большинстве своем демонстрировали инертные разнонаправленные движения. Тема Сирии немного отошла на второй план, а внимание инвесторов в ближайшие дни будут приковано к заседаниям Центробанков Еврозоны, Англии и Японии, а также к данным из США.
Макро-темы дня
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 53.9 против 54,1. Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 57.2 против прогноза 55.0 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 51.4 против прогноза 51.3 Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 51.8 против прогноза 52.0 Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе 50.1 против прогноза 50.2
Обзор рынка
Основные валютные пары торговались на тонких торгах понедельника разнонправленно. Японская иена начала неделю с внушительного падения. Пара USD/JPY открылась гэпом вверх на отметке 98.43, а завершила день на 99.42. Кроме восстановления спроса на рисковые активы в связи с тем, что война в Сирии отложена как минимум на неделю, давление на иену оказали планы японского правительства о повышении налога на продажи. На выходных министр экономики Амари заявил о единодушном одобрении повышения налогов экономистами, представителями бизнеса и профсоюзов. Сегодня утром на японском фондовом рынке мощное ралли, индекс Nikkei уже вырос на 2.64%, однако на пару USD/JPY оно не оказало почти никакого влияния.
Барак Обама решил дождаться санкции Сената на использование американских вооруженных сил в Сирии. Американские конгрессмены сейчас на каникулах и смогут собраться только 9 сентября, таким образом до начала военной операции возникла отсрочка на что рынок отреагировал скупкой рисковых активов. Но не все они получили одинаковую поддержку. Так, пара EUR/USD за вчерашний день снизилась с 1.3214 до 1.3191, несмотря на рост индекса промышленного PMI в Италии до 51.3 пунктов и пересмотр вверх до 51.4 пунктов аналогичного индекса для Еврозоны. Испанский PMI также продемонстрировал рост активности в секторе.
Британскому фунту, напротив, удалось укрепиться против доллара с 1.5533 до 1.5543, после того как пара сформировала дневной максимум на 1.5593 в ходе утренних торгов. Поддержку фунту оказали данные по британскому PMI, который вырос в августе до 57.2 против ожиданий 55. Таким образом, ситуация в промышленности Британии лучшая с февраля 2011 года, а индекс демонстрирует рост производства пятый месяц подряд. Markit называет происходящее в Великобритании «промышленным бумом» и полагает, что в третьем квартале ВВП может быть значительно выше ожидаемого.
В последнюю минуту. Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 2.50%. Из сопроводительного заявления инвесторы сделали вывод, что РБА считает текущий уровень приемлемым и ждет от него эффекта. Осси растет против доллара США.
Сегодня, 3 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM август 54,2 55,4
Из сегодняшних новостей особое внимание стоит уделить промышленному индексу ISM для американской экономики. Аналитики ожидают коррекции индекса после мощного ралли до 2-летнего максимума в прошлом месяце. Кроме собственно значения индекса, большую роль будет играть составляющая занятости, так как она может повлиять на ожидания пятничного федерального отчета по числу новых рабочих мест.
Название: Сегодня на рынке форекс 4 сентября 2013 года
Отправлено: Архивариус от 04.09.2013 09:02
Тенденция дня
Возможность выхода из QE3 и война в Сирии – две основные темы рынка форекс. На фоне всеобщей неопределенности основные валютные пары торгуются разнонаправленно. По итогам вчерашних торгов доллар вырос против иены и евро, но упал против фунта и австралийского доллара.
Макро-темы дня
Обама нашел сторонников войны против Сирии в Конгрессе США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в августе 55.7 против прогноза 54.0 Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в августе 59.1 против прогноза 56.9 GBP получил поддержку. Австралия. RBА заявил, что текущие параметры денежно-кредитной политики являются адекватными. AUD – пошел вверх. Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 2.5%
Обзор рынка
Вчерашнее утро началось с публикации решения Резервного Банка Австралии по процентной ставке, которая была оставлена на уровне 2.5%. Из сопроводительного заявления инвесторы сделали вывод, что РБА считает текущий уровень приемлемым и ждет от него эффекта. Хотя РБА и считает курс осси завышенным, судя по всему, цикл снижения ставки подошел к концу. Реакцией рынка на новость стала скупка австралийских долларов. Пара AUD/USD, несмотря на про-долларовый настрой на рынке форекс, выросла с 0.8977 до 0.9062.
Ожидание войны в Сирии остается одной из ведущих тем на рынках. Вчера стало известно, что Барак Обама получил поддержку военного плана в Конгрессе. Обаму поддержали спикер палаты представителей Джон Бейнер и лидер партии Демократической партии Нэнси Пелоси.
Доллар США получил поддержку от экономических данных. Промышленный индекс ISM вырос в августе до 55.7 пунктов, что выше прогноза 54.0 пункта. Это увеличивает вероятность того, что ФРС решится на выход из программы количественного смягчения. Правда компонент занятости упал с 54.4 пунктов до 53.3, а рост был главным образом достигнут за счет новых заказов, но рынке проигнорировали этот факт.
Пара EUR/USD на вчерашних торгах начала день по цене 1.3191 и закрылась по цене 1.3170, после тестирования дневного минимума на 1.3138 вслед за релизом ISM. Доллар также укрепился против иены с 99.32 до 99.56.
А вот британский фунт завершил сутки против доллара США пусть с небольшим, но повышением. Пара GBP/USD укрепилась с 1.5543 до 1.5547. Поддержку британской валюте оказал релиз индекса деловой активности PMI CIPS в строительном секторе, который вышел значительно лучше прогнозов.
Сегодня, 4 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 59,8 60,2 09:00/13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 2 кв. 2013 n/a 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи июль 0,5% м/м -0,5% м/м 11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger август n/a 2,3% г/г 12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса июль -38,6 млрд. долл. -34,2 млрд. 14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке сентябрь 1,00% 1,00% 18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС "Бежевая книга"
Сегодня нас ждет достаточно большой поток новостей, однако в большинстве своем это новости второго плана. В Великобритании следует обратить внимание на релиз по индексу деловой активности в секторе услуг. Данные по ВВП Еврозоны за 2-й квартал это пересмотренные данные, поэтому влияние их на рынок вряд ли будет большим, на этом фоне более весомым может оказаться релиз по объемам розничных продаж в июле. В США нас ждет три релиза, которое не входят в число драйверов рынка, но на которые стоит обратить внимание: индекс Challenger (он может повлиять на прогнозы NFP), торговый баланс с вечным дефицитом интересен в свете скорого возвращения внимания рынков к бюджетным проблемам США и Бежевая книга ФРС (она интересна в связи с ожиданиями выхода из QE3).
Название: Сегодня на рынке форекс 5 сентября 2013 года
Отправлено: Архивариус от 05.09.2013 09:00
Тенденция дня
Несмотря на то, что ситуация вокруг Сирии продолжает накаляться, вчера инвесторы демонстрировали аппетит к рискам. В результате мы стали свидетелями укрепления фондовых рынков, что оказало поддержку более рисковым валютам против менее рисковых. Так, евро и фунт выросли против доллара, а сам доллар по итогам дня укрепился против японской иены.
Макро-темы дня
Банк Японии оставил политику без изменений - принято единогласно. Иена замерла в ожидании пресс-конференции БЯ. Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку на уровне 1.00% в соответствии с прогнозом Еврозона. Розничные продажи в июле +0.1% м/м -1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м -0.3% г/г Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в августе 60.5 против прогноза 59.7 – рост фунта. Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 51.5 против прогноза 51.7 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 50.7 против прогноза 51.0
Обзор рынка
На рынке продолжает сохраняться неопределенность. Неопределенность относительно войны в Сирии. Неопределенность относительно выхода ФРС из программы количественного смягчения. Неопределенность относительно данных по рынку труда США. Неудивительно, что на валютном рынке отсутствуют четко выраженные направленные движения.
Лучше всего против доллара вчера выглядел британский фунт. Он начал укрепление (не только против «зеленого»), но и против евро после публикации данных по индексу деловой активности PMI CIPS в секторе услуг, который вышел значительно лучше прогнозов. Дополнительный стимул фунт получил после открытия американских фондовых площадках, что подстегнуло спрос на рисковые активы. По итогам дня пара GBP/USD выросла с 1.5557 до 1.5625, что не так уж и плохо на нынешнем инертном рынке.
Евро выглядел гораздо хуже фунта. Большую часть дня пара EUR/USD провела в узком диапазоне, шириной менее 30 пипсов и только после открытия торгов в США сформировала шип вверх до 1.3217. Закрылась пара коррекцией вниз по цене 1.3207 против 1.3170 при открытии. Макроэкономические данные не поддержали евро, так как оставляли желать лучшего. Данные по розничным продажам вышли хуже прогноза, а индекс PMI для сектора услуг был пересмотрен вниз до более низкого уровня, чем ожидалось.
Доллару удалось немного укрепиться против иены на торгах в среду в преддверии заседания Банка Японии, итоги которого стали известны сегодня утром. Пара USD/JPY выросла вчера с 99.56 до 99.75. Сегодня утром стало известно, что Банк Японии оставил свою политику без изменений. Банк Японии будет оценивать риски роста и снижения, корректировать политику при необходимости, - такая формулировка содержалось в заявлении. В настоящий момент процентная ставка БЯ находится около 0%, при этом денежная база должна увеличиваться на 60-70 триллионов в год. Банк Японии с оптимизмом оценивает перспективы японской экономики, но опасается, что на нее может негативно повлиять глобальная экономическая неопределенность.
Сегодня, 5 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
в течение дня Япония Пресс-конференция Банка Японии 11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов сентябрь 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке сентябрь 0,50% 0,50% 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке сентябрь 0,50% 0,50% 12:15/16:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP август 181,000 200,000 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице 25-31 августа 330,000 331,000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM август 55,2 56,0
Сегодня нас ждет напряженный день. Два главных события – заседания ЕЦБ и Банка Англии.
ЕЦБ скорее всего, не внесет никаких изменений в свою политику. Правда член совета ЕЦБ Йорг Ассмусен намекнул на уходящей неделе, что в четверг «возможно будет принято политическое решение», На рыночное сообщество проигнорировало его слова. Может быть зря? В любом случае стоит помнить, что пресс-конференция ЕЦБ всегда несет в себе риски сильных движений не только по EUR/USD, но на всем рынке в целом.
Банк Англии вероятно оставит процентную ставку и программы выкупа активов без изменений, так как в последние недели экономические релизы в целом благоприятны.
Мы также рекомендуем обратить внимание на релиз данных по безработице в США, составляющую занятости индекса ISM и особенно на отчет ADP. Все они могут оказать существенное влияние на рынок в преддверии завтрашних данных по числу рабочих мест в американской экономике.
Ну и конечно, тема Сирии, она по-прежнему будет оставаться в центре внимания рынков…
Название: Сегодня на рынке форекс 6 сентября 2013 года
Отправлено: Архивариус от 06.09.2013 08:59
Тенденция дня
Рынки настроились на солидные данные по рынку труда США на фоне благоприятных экономических релизов, опубликованных в четверг, которые повлекли американскую валюту вверх против основных конкурентов. Заседания Банков Японии, Англии и ЕЦБ завершились без сюрпризов и не оказали существенного влияния на рынок. Макро-темы дня
Индекс ISM в секторе услуг в августе 58.6 против прогноза 55.0 США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 24 августа 2.951 млн против прогноза 2.985 млн США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 31 августа 323 000 против прогноза 330 000 США. Занятость ADP в августе 176 000 против прогноза 182 000 Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50% Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50% Германия. Производственные заказы в июле -2.7% м/м +2.0% г/г против прогноза -1.0% м/м +2.9% г/г Банк Японии оставил политику без изменений.
Обзор рынка
Доллар вырос против основных конкурентов на хороших данных по США. Несмотря на то, что индекс числа рабочих мест ADP оказался ниже прогноза, другие макроэкономические релизы превзошли ожидания. Сначала стало известно, что на прошлой неделе количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 323К, что лишь немного выше 5-летнего минимума (322К). Еще более важно, что общее число обращений сократилось на 43К до 2.95 млн. вместо прогноза 2.98 млн.
Спустя полтора часа был опубликован индекс ISM для непроизводственной сферы, который неожиданно вырос в августе до 58.6 пунктов, достигнув максимального значения с декабря 2005 года. Составляющая занятости выросла с 53.2 пунктов до 57.00, достигнув самого высокого уровня с февраля.
Заседания трех крупных ЦБ не принесли сюрпризов. Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0%, без изменений был оставлен целевой ориентир увеличения монетарной базы, который в настоящий момент составляет 60-70 триллионов в год. В сопроводительном заявлении БЯ указал на умеренное восстановление японской экономики и рост инфляционных ожиданий. Пара USD/JPY протестировала вчера на прочность отметку 100. Открывшись по цене 99.72, она завершила день около 100.10, однако сегодня ночью пара вновь пересекла этот важный психологический уровень вниз.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, равно как и программу скупки активов на уровне 375 млрд. фунтов. Британский фунт начал укрепление после этого решения и достиг дневного максимума на отметке 1.5666, но впоследствии на сильных данных по США упал к закрытию суток до 1.5589.
ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50% и поклялся удерживать ставки на текущих низких уровнях в течение «продолжительного периода». Президент Драги отметил, общее улучшение на финансовых рынках позитивно сказывается на секторе реальной экономики. Риски для нее сейчас в первую очередь связаны с геополитической напряженностью. Драги также сказал, что в ходе заседания была дискуссия о возможном снижении процентной ставки и что ЕЦБ готов на этот шаг, если на денежных рынках произойдут нежелательные изменения.
Пара EUR/USD продемонстрировала вчера внушительное снижение с 1.3206 при открытии до 1.3120 при закрытии.
Сегодня, 6 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе июль 0,4% м/м 1,9% м/м 08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство июль 0,2% м/м 1,1% м/м 10:00/14:00 Германия Промышленное производство июль -0,3% м/м 2,4% м/м 12:30/16:30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства август 181,000 162,000 12:30/16:30 США Уровень безработицы август 7,4% 7,4%
Несмотря на то, что на сегодня запланирован ряд интересных релизов вроде данных по промышленному производству в Германии и Великобритании, основное внимание рынков будет привлечено к релизу данных по рынку труда США.
Судя по вчерашним покупкам доллара, рынок настроился на хорошие данные. Правда неофициальный показатель числа рабочих мест ADP вышел на уровне 176К вместо ожиданий 180К, а составляющая занятости индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM упала с 54.4 до 53.3. Но с другой стороны не может не внушать положительных ожиданий тот факт, что 4-недельная средняя обращений за пособиями по безработице снизилась до 329К против 341К, а составляющая занятости индекса ISM непроизводственной сферы, где трудится больше всего американцев, выросла. Данные очень важны, так как ФРС много раз заявляла, что поэтапный выход из программы количественного смягчения напрямую зависит от данных по рынку труда. Таким образом, хороший показатель NFP подтвердит прогнозы «на выход», тогда как показатель значительно хуже ожиданий позволит ФРС отложить «выход» до лучших времен.
Мы можем ожидать, что сильный показатель NFP - тот, который рынки воспримут как сигнал для ФРС – вызовет покупки доллара. Наоборот, слабый показатель окажет давление на американскую валюту.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.09.2013 08:57
Сегодня на рынке форекс 9 сентября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар оказался под сильным давлением на торгах в пятницу после выхода слабых данных по рынку труда США. Выход ФРС из третьего раунда количественного смягчения под вопросом.
Макро-темы дня
Министр экономики Японии Амари: Пересмотренные данные по ВВП позитивны для повышения налога. Окончательное решение будет принято 1 октября. Япония. ВВП во втором квартале (окончательная оценка) +0.9% кв/кв +3.8% г/г против прогноза +1.0% кв/кв +3.9% г/г МОК объявил, что летние Олимпийские игры 2020 года примет Токио. США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в августе +152 000 против прогноза +180 000
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар упал против основных конкурентов на слабых данных по рынку труда США. После сильных индексов ISM и данных по безработице, инвесторы с оптимизмом ждали ежемесячного отчета американского Департамента труда. Поэтому актуальное значение NFP 169К против прогнозного 180К прозвучало громом среди ясного неба. Но хуже всего было даже не это, а тот факт, что данные за предыдущие два месяца были пересмотрены вниз на -74К.
Пара EUR/USD по итогам торгов пятницы закрылась ростом по цене 1.3178 против 1.3119 при открытии. Пара GBP/USD выросла до 1.5631 против 1.5589 при открытии. Пара USD/JPY упала с 100.10 до 98.54 и завершила день небольшой коррекцией к 99.10.
Средний рост числа рабочих мест в США за полгода в настоящий момент находится на уровне 160К в месяц. Это ниже диапазона, который ранее озвучили некоторые члены ФОМК как приемлемого для начала выхода из программы количественного смягчения (180-200К в месяц). В связи с этим мы можем ждать либо отсрочки начала выхода из программы QE3, либо уменьшения шага выхода.
Сегодня утром пара USD/JPY открылась гэпом вверх по цене 99.71 благодаря тому, что на выходных МОК признал за Токио право принять летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Премьер министр Абе заявил, что проведение Олимпийских игр окажет стимулирующее воздействие на японскую экономику. В частности, ожидается, что игры прибавят к японскому ВВП 0.3%, некоторые аналитики прогнозируют рост ВВП в диапазоне 0.7-0.8%. Однако гэп не получил продолжение, и пара начала коррекцию, которая усилилась после выхода пересмотренных данных по ВВП Японии во 2-м квартале, которые вышли на 0.1% ниже ожидаемого.
Опубликованные в пятницу ночью данные CFTC продемонстрировали уменьшение совокупного объема длинной позиции на контракты по евро с 40.1К до 22.7К. Чистый объем короткой позиции по иене не изменился на уровне -79.8К, чистый объем короткой позиции по фунту немного вырос до -43.0К.
Сегодня, 9 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) сентябрь -4,0 -4,9 19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования июль 12,7 млрд. долл. 13,8 млрд. долл.
Запланированные на сегодня релизы будут иметь преимущественно локальное значение. Не забываем о новостях по Сирии!
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.09.2013 09:00
Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2013 года
Тенденция дня
Сильные макроэкономические релизы по Китаю и перспектива мирного решения конфликта в Сирии подтолкнули вверх фондовые индексы и рисковые валюты.
Макро-темы дня
Барак Обама попросил Конгресс отложить голосование по проведению военной операции против Сирии. Барак Обама: США готовы дождаться доклада инспекторов ООН, не приступая к военным действиям Китай. Розничные продажи в августе +13.4% г/г против прогноза +13.3% г/г Китай. Промышленное производство в августе +10.4% г/г против прогноза +9.9% г/г
Полную версию обзора читайте здесь
Обзор рынка
Доминирующим драйвером на рынке во вторник был аппетит к риску. В последнее время это означает 1) рост сырьевых валют против доллара США, 2) достаточно инертный рост европейских валют против доллара и 3) рост доллара против иены.
По Китаю вышли сильные экономические данные, что уже утром дало старт для покупок австралийского и новозеландского доллара против доллара США. Этот тренд подкрепило некоторое ослабление напряженности вокруг Сирии. Вчера в своем обращении к нации Барак Обама отметил, что США готовы дождаться доклада инспекторов ООН по химоружию. Президент США также заявил, что Вашингтон примет участие в подготовке резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на уничтожение сирийского химического оружия под международным контролем.
В Европе календарь был практически пустым, и европейские валюты следовали в фарватере рыночной тенденции. Пара EUR/USD выросла по итогам вторника с 1.3254 до 1.3267. Пара GBP/USD выросла с 1.5694 до 1.5734.
Пара USD/JPY на этой же тенденции пробила отметки 100 и достигла 100.38 против 99.57 при открытии.
Сегодня утром Обама предложил конгрессменам отложить голосование по Сирии, что оказало поддержку азиатским фондовым индексам и рисковым активам.
Сегодня, 11 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице август -21.200 -29.200 08:30/12:30 Великобритания Средняя заработная плата июль 1,3% 3м/г 2,1% 3м/г 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы июль 7,8% 7,8%
Сегодня следует обратить внимание на пакет индексов, связанных с рынком труда Великобритании. Инвесторы достаточно оптимистично настроены в отношении судьбы британского фунта, так как улучшение экономических показателей свело к минимуму вероятность принятия новых стимулирующих. Если данные укрепят этот настрой, то фунт пойдет вверх, но, если они выйдут ниже прогноза, то фунт может оказаться под давлением. Напомним, что Банк Англии привязал свою политику к ситуации на рынке труда, так что удельный вес этих данных для рынка значительно вырос.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.09.2013 09:02
Сегодня на рынке форекс 12 сентября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар на торгах в среду находился под давлением против европейских и товарных валют. Кроме того, зеленому не удалось продолжить укрепление против иены, и пара USD/JPY, подчиняясь общему антидолларовому настрою, закрылась ниже важной психологической отметки 100.
Макро-темы дня
Австралия. Занятость в августе -10 800 против прогноза +10 000. AUD – вниз. Великобритания. Уровень занятости ILO в июле: 7.7% против прогноза 7.8% Великобритания. Изменение числа заявок на получение пособия по безработице в августе: -32600 заявок против прогноза -21000 заявок.GBP – вверх. США. Президент Обама попросил Конгресс отложить голосование по проведению военной операции против Сирии. Рассматривается вариант дипломатического разрешения ситуации, однако войска остаются в боевой готовности.
Обзор рынка
Президент США Обама пошел на попятную и временно приостановил подготовку военной операции в Сирии, посоветовав конгрессу отложить голосование по этому вопросу. Смягчение позиции США в отношении доллара вызвало спрос на рисковые активы, включая сырьевые и европейские валюты против «зеленого».
Пара EUR/USD в среду продолжило укрепление и достигла при закрытии 1.3311 против 1.3267 при открытии. Пара GBP/USD выросла до 1.5817 против 1.5732. Поддержку фунту оказали данные по рынку труда Великобритании, которые показали, что в августе количество обращений за пособием по безработице сократилось на -32.6К против ожидаемого сокращения на -21.2К. Уровень безработицы уменьшился до 7.7%. Летом этого года Банк Англии заявил, что не будет повышать ставку, пока безработице не упадет ниже 7%. Согласно прогнозам это должно произойти к 2016 году, однако недавний поток сильных данных по Великобритании, включая вчерашние данные по безработице, заставляет некоторых экспертов думать, что цикл повышения ставки может начаться быстрее.
Американский доллар также упал против японской иены, следуя общему антидолларовому настрою. В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY открылась по цене 100.39 и выросла до 100.60. Однако затем развернулась вниз и закрылась по 99.88.
Австралийский доллар сегодня утром находится под давлением после слабых данных по рынку труда Австралии, продемонстрировавших сокращение числа занятых вместо ожидаемого их роста. Закрытие рисковых позиций азиатскими инвесторами на фоне данных по Австралии благоприятствует покупкам иены.
Сегодня, 12 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства июль -0,1% м/м 0,7% м/м 09:00/13:00 Великобритания Слушания в парламенте по докладу Банка Англии по инфляции 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 02.09-08.09 332.000 323.000 18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета -155,3 млрд. долл. -97,6 млрд. долл.
Стоит отметить, что хотя тема бюджета США в последнее время пропала из вида, она снова может оказаться в заголовках новостей к концу сентября, поэтому мы внесли в список основных новостей релиз по дефициту федерального бюджета США.
Также обращаем внимание на выступление главы ЕЦБ Драги в Банке Латвии, которое начнется в 14:40.
Сегодня в Женеве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, посвященные обсуждению российской инициативы о передаче под международный контроль химоружия в Сирии. Так что о том влиянии, которое Сирия оказывает на рынке, также не стоит забывать.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.09.2013 09:07
Сегодня на рынке форекс 13 сентября 2013 года
Тенденция дня
Основные валютные пары торговались разнонаправленно. Поддержку американскому доллару оказали данные по безработице в США, которые вышли лучше прогнозов, однако далеко не против всех конкурентов американская валюта смогла закрыться на положительной территории.
Макро-темы дня
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 7 сентября: 292 000 заявок против прогноза 330 000 заявок Еврозона. Промышленное производство в июле: -1.5% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.2% г/г Италия. Промышленное производство в июле: -1.1% м/м -4.3% г/г против прогноза 0.3% м/м -2.7% г/г Австралия. Занятость в августе -10 800 против прогноза +10 000 Австралия. Уровень безработицы в августе 5.8% против прогноза 5.8%
Обзор рынка
Евро, фунт и австралийский доллар завершили торги на отрицательной территории против доллара США, тогда как новозеландский доллар и японская иена закрылись на положительной территории.
Уже азиатская сессия показала, что на рынке не будет единого тренда. В то время как NZD шел вверх, AUD торговался с понижением. Причина в разнонаправленных событиях, связанных с этими валютами. В Новой Зеландии местный Центробанк оставил без изменений процентную ставку на уровне 2.50%, заявив, что в 2014 году возможно перейдем к повышению ставок, так как инфляция растет. Пара NZD/USD выросла по итогам торгов с 0.8092 до 0.8137.
Австралийский доллар наоборот оказался под давлением, после того как стало известно, что число рабочих мест в Австралии сократилось в августе на -10.8К против ожидаемого роста на 10.2%, уровень безработицы вырос до 5.8%. Свопы по процентном ставкам заставляют предполагать снижение ставки Банк Австралии на 25 пунктов с вероятностью 40%. Пара AUD/USD упала с 0.9327 до 0.9271.
На торгах в Европе все было намного скучней. По итогам дня доллар смог укрепиться против евро и фунта лишь на полтора десятка пипсов, при этом единая европейская валюта выглядела намного слабее своего островного коллеги.
В Еврозоне промышленное производство сократилось на -1.5% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.2% г/г. В свою очередь в Великобритании глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «экономика наращивает темпы роста и стимулы работают». Сам глава БА смотрит на перспективы с оптимизмом, а экономисты полагают, что Банк Англии может перейти к ужесточению политика даже раньше, чем планировалось. В итоге пара EUR./USD упала по итогам дня с 1.3310 до 1.3296 при дневном минимуме 1.3257, а пара GBP/USD упала с 1.5819 до 1.5804.
В США данные по безработице за прошлую неделю продемонстрировали значительное уменьшение числа обращений за пособиями. Эта новость поддержала доллара, впрочем, не очень значительно, так как по итогам торгов американская валюта не смогла закрыться на положительной территории против иены. Пара USD/JPY упала с 99.88 до 99.51.
Сегодня, 13 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей август 0,3% м/м 0,5% 12:30/16:30 США Индекс цен производителей август 0,2% м/м 0,0% м/м 12:30/16:30 США Объем розничных продаж август 0,5% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей август 0,2% м/м 0,1% м/м 13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана сентябрь 82,6 82,1
В Европе сегодня начнутся встречи в формате Еврогруппы и ЭКОФИНа. В центре внимания – вопросы помощи периферийным экономикам Еврозоны. Такие события всегда сопровождаются разного рода комментариями, которые могут оказать влияние на курс евро.
В США стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и индексу Университета Мичигана. Индекс цен производителей оказывает влияние на рынок только в случае сильных расхождений с прогнозами.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.09.2013 08:43
Сегодня на рынке форекс 16 сентября 2013 года
Тенденция дня
Основные валютные пары продолжали торговаться разнонаправленно на фоне интриги о выборе кандидатуры нового главы ФРС, однако сегодня утром доллар открылся гэпом вниз, когда стало известно, что бывший министр финансов США – «ястреб» Саммерс отказался от выдвижения своей кандидатуры.
Макро-темы дня
Саммерс выбыл из гонки на пост главы ФРС, основным кандидатом стала Джанет Йеллен, доллар открылся гэпом вниз США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре: 76.8 пункта против прогноза 82 пункта США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей в августе: 0.1% м/м против прогноза 0.3% м/м США. Розничные продажи в августе: 0.2% м/м против прогноза 0.5% м/м США. Индекс цен производителей в августе: 0.3% м/м 1.4% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.3% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу американская валюта торговалась разнонаправленно на фоне противоречивых экономических данных и слухов о назначении нового главы ФРС.
Макроэкономические новости были явно не пользу доллара США. Объемы розничных продаж выросли меньше, чем ожидалось, а индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до 6-месячного минимума. Правда, показатель индекса потребительских цен вырос на 0.3% вместо ожидаемых 0.2%, но существенной поддержке доллару эта новость не оказала.
В пятницу интрига с назначением нового главы ФРС приобрела конкретные очертания. Появилась информация, что бывший секретарь казначейства Саммерс может стать новым главой Федерального резерва. Саммерс известен ястребиными взглядами, поэтому слухи о его назначении поддержали курс доллара. Правда, Белый Дом заявил, что «решение по кандидатуре на должность главы ФРС» еще не принято, что успокоило страсти.
Сегодня утром мы наблюдали внушительные гэпы вниз по доллару. Так, пара EUR/USD, которая в пятницу закрылась небольшим понижением на отметке на 1.3296 против 1.3300 при открытии, сегодня ночью открылась по курсу 1.3359. Аналогичным образом пара USD/JPY, которая в пятницу закрылась в красном на отметке 99.37 против 99.54, открылась сегодня гэпом вниз по цене 98.63.
Причиной формирования этих гэпов стал официальны отказ Саммерса от участия в выборах главы ФРС. Wall Street Journal сообщил, что в воскресенье Саммерс связался с президентом США Бараком Обамой и сообщил о своем решении, которое он мотивировал "тяжелой атмосферой" предстоящего процесса рассмотрения и утверждения кандидатуры.
Согласно данным CFTC по состоянию на 10 сентября, чистая длинная позиция на евро уменьшилась до 12.7К против 40.1К – максимума 2013 года – 2 недели назад. Чистая короткая позиция на иену увеличилась до -95.1К против -79.8К. Чистая короткая позиция на фунт уменьшилась до -38.2К против -43.0К.
Сегодня, 16 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен август 1,3% г/г 1,3% г/г 12:30/16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк сентябрь 9,2 8,2 13:15/17:15 США Промышленное производство август 0,5% м/м 0,0% м/м
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на индекс деловой активности в обкатывающей промышленности Нью-Йорка. При сюрпризах он может хорошо двигать валютный рынок. Потребительские цены в Еврозоне и промышленное производство в США – новости второго плана.
Фон продолжают формировать ситуация в Сирии и назначение нового главы ФРС. После добровольного ухода Саммерса с дистанции основным кандидатом является Джанет Йеллен, которая, скорее всего, будет продолжать осторожную политику Бернанке.
Не забываем, что в среду судьбоносное заседание ФРС, поэтому первые дни недели пройдут под знаком подготовки к этому мероприятию.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.09.2013 08:51
Сегодня на рынке форекс 17 сентября 2013 года
Тенденция дня
Доллар открылся гэпом вниз против основных конкурентов, после того как стало известно, что бывший министр финансов Саммерс не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы ФРС. Позже в течение дня доллару удалось отыграть часть утерянных позиций. Инвесторы соблюдают осторожность в преддверии заседания ФРС.
Макро-темы дня
США. Промышленное производство в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в сентябре 6.29 против прогноза 9.00 Саммерс выбыл из гонки на пост главы ФРС, основным кандидатом стала Джанет Йеллен, доллар открылся гэпом вниз
Обзор рынка
На торгах в понедельник американский доллар открылся гэпом вниз, после того как на выходных Wall Street Journal сообщил, что бывший министр финансов Саммерс не будет принимать участия в состязании за кресло главы ФРС. Как стало известно из публикации, в воскресенье Саммерс связался с президентом США Бараком Обамой и сообщил о своем решении, которое он мотивировал "тяжелой атмосферой" предстоящего процесса рассмотрения и утверждения кандидатуры.
Поскольку Саммерс считался самым «ястребиным» кандидатом, под давлением оказался доллар, а также доходность американских облигаций. При открытии 10-летних казначейских облигаций, их доходность упала до 2.777%. Впрочем, к концу торгов доходность восстановилась до 2.874%, что позволило американской валюте отыграть часть потерь. Однако ситуация на валютном рынке остается неопределенной в преддверии запланированного на среду заседания ФОМК.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire state manufacturing index упал в сентябре до 6.3 против прогноза роста до 9.0. Существенного влияния на рынок этот релиз не обнаружил. Пара EUR/USD открылась по цене 1.3359, сформировала дневной максимум после открытия торгов в США на 1.3385 и закрылась на 1.3333. Пара USD/JPY открылась по цене 98.63 и к закрытию восстановилась до 99.05
Сегодня, 17 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен август 2,7% г/г 2,8% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен август 2,1% г/г 2,0% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW сентябрь 45,3 42,0 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен август 0,1% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 США Индекс потребительских цен август 0,2% м/м 0,2% м/м 13:00/17:00 США Покупки иностранными инвесторами долгосрочных ценных бумаг июль n/a -45,3 млрд. долл. -66,9 млрд. 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь 59 59
Из сегодняшних новостей стоит обратить особое внимание на индекс потребительских цен в Великобритании и индекс экономических настроений ZEW в Германии. В США в основном новости второго плана. Из них традиционно важным считается индекс потребительских цен, хотя в последнее время он редко оказывает влияние на рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.09.2013 09:07
Сегодня на рынке форекс 18 сентября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар находился под давлением против основных своих конкурентов на фоне роста американских фондовых индексов в преддверии заседания ФОМК.
Макро-темы дня
США. Индекс рынка жилья от NAHB в сентябре 58 против прогноза 58 США. Чистые покупки ценных бумаг в июле +$56.7 млрд, самые большие покупки американских облигаций со стороны японских инвесторов. США. Индекс потребительских цен в августе +0.1% м/м +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.6% г/г Германия. Индекс ожиданий ZEW в сентябре 49.6 против прогноза 45.0, доверие инвесторов на самом высоком уровне за три года Германия. Индекс текущей ситуации ZEW в сентябре 30.6 против прогноза 20.0 Великобритания. Базовая потребительская инфляция в августе 2.0% г/г против прогноза 2.1% г/г Великобритания. Индекс цен потребителей в августе +0.4% м/м +2.7% г/г против прогноза +0.5% м/м +2.7% г/г
Обзор рынка
Рынки замерли в ожидании сегодняшнего заседания Федерального резерва, доллар закрылся с понижением против большинства конкурентов, но движения были относительно небольшими, так как большинство инвесторов воздерживается от торгов перед столь важным событием, которое может задать тон для рынка на ближайшие месяцы.
Пара EUR/USD торгуется около долгосрочной линии сопротивления. В ходе вчерашних торгов ей удалось вырасти с 1.3333 до 1.3359. Некоторую поддержку евро оказали данные по немецкому индексу ZEW, так как с его релизом стало ясно, что доверие немецких инвесторов выросло до самого высокого уровня за три года.
Пара GBP/USD закрылась почти без изменений на отметке 1.5900 против 1.5985, т.е. около 9-месячного максимума. Фунт немного снизился с дневного максимума после выхода данных по инфляции в Великобритании. Инфляция оказалась ниже прогнозов, что оставляет Банку Англии больше места для маневра.
Пара USD/JPY открылась по цене 99.05 и закрылась на отметке 99.17 на фоне роста на американском фондовом рынке.
Сегодня, 18 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:00/12:00 Великобритания голосование по программе покупки активов сентябрь 0-0-9 0-0-9 08:30/12:30 Великобритания голосование по процентной ставке сентябрь 0-0-9 0-0-9 12:30/16:30 США Разрешения на строительство август 0,95 млн. 0,95 млн. 12:30/16:30 США Начало строительства август 0,93 млн. 0,90 млн. 18:00/22:00 США Экономические прогнозы ФРС 18:00/22:00 США Решение по процентной ставке ФРС сентябрь <0.25% <0.25% 18:00/22:00 США Заявление ФРС сентябрь 18:30/22:30 США Пресс-конференция ФРС сентябрь
Хотя на сегодня запланировано несколько интересных релизов (протокол Банка Англии, разрешения на строительство в США, начало новых строительств), но можно ожидать, что эти релизы останутся в тени заседания ФОМК.
К этому важному заседанию рынок подходит с чувством неопределенности. Еще пару недель назад многие склонялись к тому, что ФОМК уже в сентябре начнет осторожный выход из программы количественного смягчения, однако слабые данные по числу рабочих мест, обнародованные в прошлую пятницу, сильно подорвали эту уверенность. 1) ФОМК возьмет паузу и воздержится от запуска механизма выхода в сентябре. В таком случае мы будем с нетерпением ждать следующий релиз NFP. 2) ФОМК начнет выход в сентябре, но его «шаг» будет очень маленьким – 5-10 млрд. долларов. Начало «выхода» - положительный фактор для доллара, но это не обязательно значит, что американская валюту сразу же пойдет вверх, тем более, что в случае такого решения ФРС сделает все, чтобы не допустить сильной волатильности на рынках (падении фондовых индексов, роста доходности облигаций) и постарается сгладить последствия этого решения. Однако прогнозировать реакцию рынка на такие события сложно, поэтому мы призываем все соблюдать осторожность сегодня во время выхода новостей по ФОМК и отказаться от торговли в это время.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.09.2013 09:00
Сегодня на рынке форекс 19 сентября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар резко упал против всех своих конкурентов, после того как ФОМК оставил без изменений программу выкупа активов.
Макро-темы дня
ФРС сохранила ставку по федеральным фондам на минимальном уровне в диапазоне 0/0.25% и не изменил программу покупки активов. USD резко упал в цене. США. Разрешения на строительство в августе 918 000 против прогноза 950 000 Закладки новых домов в августе 891 000 против прогноза 917 000 Великобритания. Минутки заседания Банка Англии: темпы роста ВВП в третьем квартале могут составить 0.7% против предыдущего прогноза в 0.5%. GBP пошел вверх. Великобритания. Минутки заседания Банка Англии: члены MPC единогласно проголосовали за сохранения ставок и объема программы покупки активов неизменными
Обзор рынка
Большинство аналитиков и инвесторов ожидали, что ФРС начнет выход из программы количественного смягчения, но их надежды не оправдались. Федеральный резерв принял решение оставить свою политику без изменений.
В комментарии к этому решению было заявлено, что, несмотря на признаки улучшения на рынке труда, ситуация остается неопределенной, в ФРС опасаются, что преждевременное ужесточение может негативно сказаться на перспективах роста. Относительно того, когда ФРС начнет «выход» из QE3, Бернанке загадочно ответил: «фиксированного календарного графика у нас нет», «если данные подтвердят наш базовый прогноз» относительно темпов восстановления и ситуации на рынке труда, «тогда мы можем начать в этом году». Он также добавил, что повышение ставок не начнется раньше, чем уровень безработицы достигнет 6.5%. В августе он составлял 7.3%.
Экономические прогнозы были снижены, что отражает неуверенность функционеров ФСР. Так, прогноз на ВВП в 2013 году снижен до +1.8% /+2.4% против +2.0% / +2.6% в июне. Прогноз на ВВП – 2014 снижен до +2.2% / +3.3% против +3.3%/ +3.6%
Рынки отреагировали на эти новости весьма бурно. Несмотря на ухудшение прогнозов, стремление ФРС и дальше выкупать активы, вызвало рост на американском фондовом рынке. Индекс Доу Джонса закрылся с повышением на +147.21 (0.95%) на отметке 15,676.94, немного скорректировавшись с рекордного максимума. Индекс доллара напротив, оказался под сильным давлением, и пробил важную поддержку на уровне 80.50, что может указывать на негативные перспективы для «зеленого».
Пара EUR/USD закрылась на отметке 1.3521 против 1.3357. Британский фунт получил дополнительную поддержку от публикации протокола Банка Англии, из которого стало известно, что английские банкиры единодушны в том, что монетарная политика должна оставаться без изменений, при этом ожидают более высоких темпов роста ВВП. Пара GBP/USD выросла с 1.5904 до 1.6144, приблизившись вплотную к максимуму января.
Пара USD/JPY также следовала общей тенденции. Она упала с 99.12 при открытии до 97.95 к концу дня.
Сегодня, 19 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:30/11:30 Швейцария Решение ШНБ по процентной ставке сентябрь <0.25% <0.25% 08:30/12:30 Великобритания розничные продажи август 0,5% м/м 1,1% м/м 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI сентябрь 2 0 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице июль 323,000 292,000 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья август 5,27 млн. 5,39 млн. 14:00/18:00 США Индекс производственной активности ФРБ-Филадельфия сентябрь 10,5 9,3 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ август 0,6% м/м 0,6% м/м
Заседания ЦБ Швейцарии могут оказать влияние на пару евро/швейцарский франк, так как ШНБ всячески стремится удержать ее от излишнего падения.
В Великобритании – розничные продажи традиционно являются одним из основных релизов для фунта. Значение промышленных заказов для рынка меньше, но их релиз также иногда оказывает влияние на фунт.
В США целый поток данных второго плана. Из них особо следует отметить индекс ФРБ Филадельфии и еженедельный релиз по безработице.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.09.2013 08:38
Сегодня на рынке форекс 20 сентября 2013 года
Тенденция дня
Американскому доллару удалось отыграть часть потерянных позиций против большинства конкурентов из числа основных валют, несмотря на слабые данные по безработице в США.
Макро-темы дня
США. Продажи на вторичном рынке жилья в августе 5.48 млн против прогноза 5.25 млн США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в сентябре 22.3 против прогноза 10.3 США. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 14 сентября 309 000 против прогноза 330 000 Великобритания. Розничные продажи в августе -0.9% м/м +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м +3.3% г/г
Обзор рынка
Пара GBP/USD упала в четверг с 1.6143 до 1.6030, откатив ралли, спровоцированное заявлением ФОМК примерно на 50%. Фунт оказался под давлением в середине дня после публикации данных по розничным продажам в Великобритании. Неожиданно они оказались хуже прогнозов. Объемы розничных продаж упали на -0.9% м/м вместо ожидаемого роста на +0.4% м/м.
Доллару удалось не только отыграть потерянные позиции против иены, но даже выйти на уровни, на которых он был на прошлой неделе. Пара USD/JPY достигла при закрытии 99.46 против 97.92 при открытии. В Японии вновь говорят о повышении налога на потребление. Вчера появилась информация, что он будет повышен до 8% в 2014 году и до 10% в апреле 2015 года. Эта новость вызывали слухи от противного, что Банк Японии введет новые стимулирующие меры, которые будут противопоставлены негативному эффекту повышения налога.
На пару EUR/USD не действовали негативные факторы, поэтому ей удалось закрыть день на положительной территории. Пара открылась по цене 1.3522, выросла до 1.3568, но не смогла удержаться на дневном максимуме и закрылась лишь немного выше уровня открытия по цене 1.3529.
Сегодня, 20 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
16:55/20:55 США Выступление члена FOMC Булларда на ланче в Ассоциации экономистов.
Сегодня интересных новостей мало. Возможно, исключение составит выступление Булларда, которое будет посвящено вопросам экономики США и монетарной политики.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.09.2013 08:53
Сегодня на рынке форекс 23 сентября 2013 года
Тенденция дня
Тенденция к корректировке основных валютных пар, которую мы наблюдали в пятницу, сохраняется в первые часы торгов в понедельник.
Макро-темы дня
Германия. ХДС/ХСС одержал на выборах убедительную победу, однако, вопрос о формировании правящей коалиции под вопросом. Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в сентябре 51.2 против прогноза 50.9 Буллард из ФРБ Сент-Луиса намекнул на возможность сокращения QE3 в октябре.
Обзор рынка
В пятницу большинство валютных пар мы наблюдали коррекционные движения. Так, пара EUR/USD на торгах в пятницу снизилась с 1.3528 до 1.3524 после внушительного роста примерно на две фигуры в предыдущие три торговых сессии. Аналогичным образом британский фунт в паре GBP/USD упал с 1.6031 до 1.6008. Падение фунта более солидное, так как в четверг на него оказали негативное влияние слабые макроэкономические данные.
Д. Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, выступая на ленче Ассоциации экономистов, намекнул на возможность «маленького» сокращения программы выкупа активов. По словам Булларда, решение сохранить объем покупки активов на уровне 85 миллиардов долларов в месяц является следствием слабых экономических данных. Впрочем, особой поддержки доллару эта новость не оказала, что наглядно демонстрирует динамика пары USD/JPY – на торгах в пятницу она закрылась с понижением на 99.31 против 99.45 при открытии, начав откат ралли, имевшего место в четверг.
Сегодня утром евро находится под некоторым давлением на фоне результатов выборов в Германии. Правящая партия Ангелы Меркель ХДС собрала рекордный за последние десятилетия процент голосов - 41,5%, но партнеры ХДС по коалиции Свободные демократы не смогли пройти в парламент. Возможно, Меркель придется пойти на создание широкой коалиции с социал-демократами. Впрочем, в связи со сложной системой формирования бундестага баланс сил в нем пока не совсем понятен.
Сегодня, 23 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь 52,3 51,8 07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 53,2 52,8 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь 51,8 51,4 08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 51,1 50,7 13:00/17:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 15:15/19:15 Швейцария Выступление председателя совета директоров ШНБ Т.Джордана
Уже в первый день недели нас ждем достаточно много новостей, главным образом связанных с единой европейской валютой. Утром ждем публикации индексов деловой активности в промышленности и секторе услуг ведущих европейских стран, а также Еврозоны. Прогнозы относительно оптимистичные, что, в принципе, неплохо для евро.
Но топ-событие дня еще впереди – это вечернее выступление главы ЕЦБ Марио Драги в экономическом комитете в Брюсселе, в ходе которого, как ожидается, он даст оценку текущей экономической ситуации и расскажет о перспективах политики его ведомства.
Для тех, кто торгует швейцарским франком, интерес может представлять выступление главы Швейцарского Нацбанка Джордана в экономическом институте KOF
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.09.2013 09:52
Сегодня на рынке форекс 24 сентября 2013 года Тенденция дня
Основные валютные пары торговались в понедельник разнонаправленно без четко выраженной рыночной тенденции. Так, американский доллар вырос против евро и швейцарского франка, и упал против фунта и японской иены.
Макро-темы дня
Еврозона. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в сентябре: 51.1 пункта против прогноза 51.7 пункта Германия. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в сентябре: 51.3 пункта против прогноза 52.2 пункта Франция. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в сентябре: 49.5 пункта против прогноза 50.1 пункта Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в сентябре 51.2 против прогноза 50.
Обзор рынка
Противоречивые данные по индексам PMI оказали некоторое давление на европейскую валюту. Так, индекс PMI для обрабатывающей промышленности в Еврозоне упал в сентябре до 51.1 пункта, тогда как аналогичный индекс для сектора услуг вырос до 52.1 пункта. Во Франции промышленный PMI упал ниже ключевого уровня 50 пунктов до отметки 49.5. В Германии промышленный PMI также снизился, хотя остался выше отметки 50.
Глава ЕЦБ Мари Драги, выступая в финансовом комитете, придерживался мрачного тона. ЕЦБ, по его словам, готов к еще одному раунду LTRO, возможно использование других инструментов удержания краткосрочных ставок на низком уровне.
Пара EUR/USD по итогам вчерашних торгов упала с 1.3544 до 1.3492.
Доллару США также удалось укрепить позиции против швейцарского франка, после того как глава Национального банка Швейцарии Йордан сказал, что курс швейцарской валюты до сих пор сильно переоценен. Пара USD/CHF выросла с 0.9082 до 0.9108.
Однако против других конкурентов доллар завершил день на отрицательной территории. Продажам доллара способствовало заявление главы ФРБ Нью-Йорка Дадли о том, что американская экономика разрывается силами с разных направлений, т.е. «улучшающиеся экономические показатели с одной с одной стороны, и ужесточение монетарных условий с другой». По словам Дадли политика должна оставаться стимулирующей.
На фоне этого заявления пара GBP/USD завершила вчерашние торги с повышением на отметке 1.6041 против 1.5999 при открытии, пара USD/JPY упала с 99.23 до 98.82.
Сегодня, 24 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO сентябрь 108,4 107,5 14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board сентябрь 79,9 81,5 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда сентябрь 17 14
Из сегодняшних новостей особый интерес будет представлять релиз индекса IFO для немецкой экономики. Прогноз оптимистичен, однако вчерашние неприятные сюрпризы по промышленным PMI заставляют задуматься о том, не переоценивают ли рынки позитивные экономические тенденции в Еврозоне.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.09.2013 08:54
Сегодня на рынке форекс 25 сентября 2013 года
Тенденция дня
Амплитуда колебаний на рынке небольшая. Мы продолжаем наблюдать коррекцию бурных движений прошлой недели, ставших следствием неожиданного отказа ФРС от уменьшения программы количественного смягчения.
Макро-темы дня
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре 79.7 против прогноза 79.9 Германия. Индекс делового климата IFO в сентябре: 107.7 против прогноза 108 пунктов
Обзор рынка
Единая европейская валюта снизилась на торгах во вторник против доллара США, после того как данные по бизнес климату в Германии от института IFO не оправдали надежд инвесторов. Индекс бизнес климата вырос в сентябре до 107.7 пунктов против предыдущего значения 107.5 пунктов. Однако эксперты ожидали, что индекс вырастет до 108 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации неожиданно упал до 111.4 против 112.6, чем и объясняется недостаточно высокий показатель IFO. Правда индекс ожиданий вырос до 104.2 вместо прогноза 104.0. Таким образом, компании несколько ухудшили свою оценку текущей ситуации, но все равно настроены оптимистично относительно будущего.
Пара EUR/USD снизилась по итогам дня с 1.3492 до 1.3473. Однако американской валюте не удалось вырасти против японской иены. Пара USD/JPY снизилась по итогам торгов с 98.73 до 98.67. Некоторое давление на пару оказали данные по индексу потребительских настроений в США по версии Conference Board, чей сентябрьский показатель составил 79.7 пунктов вместо прогноза 79.9 В августе значение индекса составляло 81.8 пунктов.
Сегодня, 24 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Германия Индекс доверия потребителей Gfk сентябрь 7,1 6,9 10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI сентябрь 24 27 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта август 1,1% м/м -0,8% м/м 12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования август 0,0% м/м -7,4% м/м 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья август 422.000 394.000
Из европейских новостей индекс потребительских настроений GFK в Германии и индекс продаж Британской конференции промышленников (CBI) могут оказать влияние на евро и фунт, если там будут значительные расхождения с прогнозами.
В США особый интерес представляет релиз по заказам на товары длительного пользования. Индикатор очень волатильный и непредсказуемый, от его релиза можно ожидать все что угодно.
Еще одна тема может появиться на радах в ближайшие дни. Приближается конец сентября и ветви американской власти должны найти компромисс относительно предела государственного долга. По законам трагикомедии переговоры, скорее всего будут идти до последней минуты. На сегодняшний день формальный предел составляет около 16,4 тлрн долларов, но реальная цифра ближе к 16,7 трлн долларов. Последняя сумма будет установлена автоматически в качестве верхней границы. Чтобы можно было беспрепятственно занимать дальше, необходимо решение Конгресса, но республиканцы взамен на свое согласие, требуют уменьшения социальных затрат. Если же согласия не будет, то бюджет США с середины октября не сможет платить по долговым обязательствам.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.09.2013 08:46
Сегодня на рынке форекс 26 сентября 2013 года
Тенденция дня
На фоне отсутствия значимых экономических новостей американский доллар находился под давлением в связи с замаячившим призраком бюджетных проблем в США. Однако четко выраженного настроя на рынке по-прежнему нет. Мажоры с момента распродажи доллара на отказе ФРС уменьшить объем QE3 торгуются в узких консолидационных диапазонах.
Макро-темы дня
США. Продажи новых домов в августе 421 000 против прогноза 420 000 США. Заказы на товары длительного пользования в августе +0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по торговле в сентябре 34 против прогноза 23 Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в октябре: 7.1 пункта против прогноза 7 пунктов
Обзор рынка
Публикация новостей по европейским экономикам поддержала европейские валюты. В Великобритании продажи Британской конфедерации промышленности CBI выросли в сентябре до 34 пунктов против прогнозного значения 23. В Германии индекс потребительских настроений Gfk вырос до 7.1 пункта против прогноза 7.
На этом благоприятном новостном фоне пара EUR/USD выросла по итогам суток с 1.3472 до 1.3525, а пара GBP/USD укрепила позиции с 1.6002 до 1.6078.
В США индекс заказов на товары длительного пользования вышел немного лучше прогнозов, но это не оказало существенной поддержки доллару. Постоянный разговоры о том, что приближается предел государственного долга США, не благоприятствуют росту американской валюты. Вчера бюджетное управление Конгресса точно вычитало дату «конца света». По его оценкам США не сможет более осуществлять выплаты по займам между 22 октября и концом месяца. В результате доллар также упал против иены с 98.73 до 98.48. Драматические события разыгрались сегодня на графике пары USD/JPY сегодня утром. Она резко выросла до 99.10, после чего начала не менее быстрый откат от максимума. Катализатором падения иены (а значит роста пара USD/JPY) стало выступление главы пенсионного фонда страны Киодо, который заявил о необходимости сокращения корпоративного налога. Хотя не было сказано ничего нового, слово Киодо вызвали ралли на японском фондовом рынке, что обычно сопровождается распродажами иены.
Сегодня, 26 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 2 кв. 2013 n/a 0,7% кв/кв 0,7% кв/кв 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 16.09-22.09 319.000 309.000 12:30/16:30 США Окончательные данные по изменению ВВП 2 кв. 2013 n/a 2,7% кв/кв 2,5% кв/кв 14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья август -0,9% м/м -1,3% м/м
Сегодня день несвежих новостей. В США и Великобритании выйдут окончательные релизы по ВВП во 2-м квартале. Окончательные чтения ВВП, даже в случае расхождения с прогнозами, редко оказывают влияние на рынок, но обратить внимание на эти релизы все же стоит, имхо.
Из более актуального – традиционный недельный обзор по безработице приковывает всеобщее внимание и может явиться источником краткосрочной волатильности на рынке.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.09.2013 08:56
Сегодня на рынке форекс 27 сентября 2013 года
Тенденция дня
В ходе вчерашних торгов доллар вырос против конкурентов, однако его потенциал роста был ограничен в связи с противоречивыми новостями. Основные валютные пары остаются в рамках диапазонов, заданных ранее.
Макро-темы дня
Япония. Индекс цен потребителей Токио в сентябре +0.5% г/г против прогноза +0.5% г/г Япония. Индекс цен потребителей в августе +0.9% г/г против прогноза +0.8% г/г США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов -1.6% м/м +2.9% г/г против прогноза -1.0% м/м +6.8% г/г США. ВВП во втором квартале +2.5% против прогноза +2.6% США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 21 сентября 305 000 против прогноза 325 000 Великобритания. ВВП во 2 квартале 2013 года: 0.7% кв/кв 1.3% г/г против прогноза 0.7% кв/кв 1.5% г/г
Обзор рынка
Данные по рынку труда США оказали некоторую поддержку американскому доллару. Как сообщил вчера Департамент труда, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 5К до 305К по состоянию 21 сентября. Аналитики ждали роста до 319. Однако все вчерашние движения происходили в рамках заданных ранее диапазонов и потенциал роста доллара был ограниченным. Дело в том, что на американскую валюту оказывали давление неблагоприятные новости. Так, вчера стало известно, что ВВП США во 2-м квартале вырос на 2.5% вместо ожидаемого роста на 2.7%. Кроме того, активно продолжает муссироваться тема государственного долга, что не может способствовать популярности американской валюты.
Таким образом, пара EUR/USD снизилась вчера с 1.3523 до 1.3488. Пара GBP/USD упала с 1.6079 до 1.5999, но позже восстановилась к закрытию до 1.6040. Давление на фунт оказали в середине дня окончательные данные по ВВП Великобритании по 2-м квартале, которые также вышли хуже ожиданий.
Пара USD/JPY вчера утром совершила относительно сильное ралли, достигнув отметки 99.13, в районе которой она и завершила день, по сравнению с ценой открытия 98.42. Давление на иену оказали слухи о том, что правительство изучает возможность понижения корпоративного налога. Также стало известно, что на следующей неделе премьер Абе обнародует пакет экономических реформ, включая стимулирующие меры. Эксперты полагают, что снижение корпоративного налога должно уравновесить повышение налога продажи.
Сегодня, 27 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги в Университете Боккони в Милане 09:45/13:45 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса на тему экономической ситуации и монетарной политики в Банке Норвегии. 12:30/16:30 США Базовый ценовый индекс РСЕ август 0,1% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Расходы потребителей август 0,3% м/м 0,1% м/м 12:30/16:30 США Доходы потребителей август 0,5% м/м 0,1% м/м 13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана сентябрь 78,2 76,8
Среди сегодняшних новостей выступления таких топ-спикеров как Драги и Эванс и ряд релизов второго плана по США, из которых наибольший интерес будет представлять индекс Университета Мичигана. Что касается инфляционных данных (индекс РСЕ, доходы и расходы граждан), то их влияние на рынок относительно невелико – для этого должно быть значительное расхождение с прогнозами.
Также сегодня ожидается аукцион по итальянским 10-летним облигациям, который может оказать влияние на рынок в связи с очередным политическим кризисом в этой стране.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.09.2013 10:02
Сегодня на рынке форекс 30 сентября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар находится под давлением на фоне бюджетных проблем в США, однако единая европейская валюта не может воспользоваться преимуществом, так как политический кризис в Италии набирает обороты. Макро-темы дня
США: переговоры об увеличении потолка государственного долга продолжаются. Италия: пятеро министров из партии Народ Свободы объявили о выходе из состава правительства. США: Индекс потребительских настроений Университета Мичигана 77.5 пунктов против 82.1 пункта в прошлом месяце и прогноза 78 пунктов.
Обзор рынка
Американский доллар оказался под давлением на торгах в пятницу на фоне бюджетных проблем в США и неблагоприятных макроэкономических данных.
Индекс потребительских настроений университета Мичигана вышел ниже ожиданий, упав до самого низкого уровня с апреля текущего года до отметки 77.5 пунктов вместо ожидаемого значения 78.0 пунктов.
Неблагоприятное влияние на доллар оказал отказ лидеров Республиканской партии удовлетворить требование президента Барака Обамы предоставить правительству возможность брать новые займы, чтобы избежать дефолта.
Пара EUR/USD открылась по цене 1.3486, выросла до 1.3564 и закрылась по цене 1.3521. Пара GBP/USD открылась по цене 1.6040 и выросла до 1.6138.
Единая европейская валюта выглядела хуже фунта из-за политического кризиса в Италии. Здесь в ответ на угрозы партии Берлускони выйти из правительственной коалиции доходность государственных облигаций резко пошла вверх. В пятницу правительству Италии удалось продать облигации сроком погашения март 2024 на сумму 3 миллиарда евро со средней доходностью 4.5%, на предыдущем аукционе 29 августа средняя доходность составила 4.46%.
Сегодня утром пара EUR/USD открылась гэпом вниз на отметке 1.3488 на фоне политического кризиса в Италии. Итальянский кабинет министров не смог прийти к единому мнению относительно снижения дефицита бюджета, что продиктовано требованием ЕС. Бывший премьер министр Берлускони заявило выходе из состава парламента пяти подконтрольных ему министров. Распад правительства делает вероятным новые выборы всего через семь месяцев после последнего голосования.
Пара USD/JPY упала на торгах в пятницу с 99.00 до 98.19. Дополнительное давление на доллар оказало заявление министра финансов Японии Таро Асо, который сообщил журналистам, что в настоящий момент не думает о снижении корпоративного налога.
Сегодня, 30 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Германия розничные продажи август 0,9% м/м -1,4% м/м 08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 август 0,7% м/м 0,6% м/м 13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI октябрь 54,5 53,0
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.10.2013 09:50
Сегодня на рынке форекс 1 октября 2013 года
Тенденция дня
Мы продолжаем наблюдать на рынке хаотические движения. Доллар и евро находятся под давлением на фоне безрезультативных переговоров в США по проблемам бюджета и политического кризиса в Италии. Макро-темы дня
Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 2.5% Работа правительства США официально приостановлена впервые с 1996 года, когда данный период продлился 23 дня Япония. Tankan: индекс деловой активности крупных не производителей: 14 против прогноза 14 пунктов Япония. Tankan: индекс деловой активности крупных производителей: 12 против прогноза 7 пунктов США. Индекс PMI Чикаго в сентябре 55.7 против прогноза 54 Глава ФРБ Филадельфии Плоссер: приняв решение о сохранении ежемесячного объема QE3 неизменным, ФРС утратила доверие рынка Китай. Индекс деловой активности PMI в сентябре: 50.2 пункта против прогноза 51.2 пункта и 50.1 пункта в августе Италия: Президент Наполитано принял решение отложить вопрос о новых выборах и санкционировал переговоры о создании нового правительства.
Обзор рынка
В США впервые за 17 лет может произойти закрытие государственных учреждений, так как Белый Дом и оппозиция не могут прийти к общему мнению в отношении наполнения бюджета и заимствований. В связи с этим американская валюта падает против большинства конкурентов.
Палата представителей американского Конгресса одобрила проект постановления, предложенный Республиканской партией, который предполагает финансирование государственных учреждений до 15 декабря на текущем уровней, однако введение программы медицинского обслуживания, разработанной в Белом Доме, отложено на год. Теперь это решение должен одобрить Сенат, однако демократы и Белый Дом заявили, что не поддержат билль, пока в него не будет включено финансирование программы здравоохранения.
Сегодня в полночь наступил дедлайн для решения проблемы финансирования американских правительственных учреждений. Поскольку решение не было найдено, скорее всего, сегодня госслужащие не выйдет на работу. В последний раз такое происходило в 1996 году, когда вынужденное бездействие продлилось 23 дня.
Политический кризис в Италии оказывает давление на курс евро. Здесь действующий премьер Летта пытается сохранить правительство и парламентское большинство. Существует риск новых парламентских выборов, хотя политологи полагают, что он относительно небольшой. Политическая нестабильность оказывает давление на итальянские государственные облигации, а также может вызвать пересмотр кредитных рейтингов этой страны. В таком случае может произойти распродажа итальянских долгов и страна столкнется с большими трудностями.
Пара EUR/USD открылась вчера гэпом вниз на отметке 1.3488 (против 1.3521 при закрытии в пятницу) в связи с разразившимся на выходных правительственным кризисом в Италии. Однако позже антидолларовый настрой возобладал и закрытие произошло на отметке 1.3524.
В Японии вышел неожиданно сильный показатель индекса Танкан. Индекс крупных производителей неожиданно вырос в третьем квартале до 12 пунктов против 4 пунктов в прошлом отчетного периоде и ожиданий роста до 7. Это самый высокий показатель с четвертого квартала 2007 года. Индекс Танкан для непроизводственной сферы вырос до 14 пунктов против 12 пунктов в соответствии с прогнозом. Все это указывает на то, что ослабление иены в рамках политики действующего Кабинета министров приносит свои плоды, и японская экономика демонстрирует признаки уверенного роста.
Пара USD/JPY выросла вчера с 97.63 до 98.46, а сегодня через некоторое время после релиза Танкан сформировала шип вверх к 98.70, однако в настоящий момент торгуется около 98.09.
А вот британский фунт демонстрирует стабильный рост против доллара США. Пара GBP/USD вчера выросла с 1.6141 до 1.6184 и сегодня продолжила укрепляться.
Сегодня, 1 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных август -5,000 -7,000 08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе сентябрь n/a 57,5 57,2 09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы август 12,1% 12,1% 14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM в производстве сентябрь 55,3 55,7
Ситуация с бюджетом США сегодня будет оставаться в центре внимания инвесторов, и если на не получить разрешения, то американская валюта может и дальше оставаться под давлением.
Из статистических релизов особое внимание стоит обратить на индексы деловой активности в производственном секторе Великобритании и США. Для последнего большую роль будет играть составляющая занятости, так как приближается судный день месяца – в эту пятницу будет опубликован релиз по числу рабочих мест в первой мировой экономике.
В Европе стоит обратить внимание на данные по безработице в Германии и Еврозоне в целом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.10.2013 09:02
Сегодня на рынке форекс 2 октября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар по-прежнему находится под давлением, так как проблема финансирования государственного долга в США не решена. Несмотря на это, благодаря оживлению на американском фондовом рынке американская валюта закрылась разнонаправленно: с понижением против фунта, иены и австралийского доллара и с повышением против швейцарского франка, новозеландского и канадского доллара. Против евро доллар США закрылся без изменений.
Макро-темы дня
США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности в сентябре 56.2 против прогноза 55.0 Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 56.7 против прогноза 57.5 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 51.1 против прогноза 51.1 Германия. Уровень безработицы в августе 6.9% против прогноза 6.8% Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 51.1 против прогноза 51.3 Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 49.5 против прогноза 49.8 Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 50.8 против прогноза 51.1 Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 2.5% Работа правительства США официально приостановлена впервые с 1996 года Китай. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в сентябре: 51.1 пункта против прогноза 51.6 пункта Япония. Tankan: индекс деловой активности крупных не производителей: 14 против прогноза 14 пунктов Япония. Tankan: индекс деловой активности крупных производителей: 12 против прогноза 7 пунктов
Обзор рынка
Американская валюта продолжает испытывать негативное влияние в связи с проблемами государственного долга в США. Однако, несмотря на то, что на этом фронте нет существенных перемен в лучшую сторону, вчера во второй половине дня доллар США отыграл часть утраченных ранее позиций против конкурентов на фоне некоторого оживления на американском фондовом рынке.
В стране началось частичное закрытие государственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Последний раз такие события происходили 17 лет назад. Эксперты полагают, что потери американской экономики от закрытия государственных учреждений составят около 300 миллионов долларов.
Республиканцы предложили законопроект о частичном финансировании госучреждений, включая национальные парки и музее. Однако Барама Обама с негодованием отверг этот популистский, по его мнению, билль. Кроме того, Обама назвал отказ республиканцев поддержать финансирование его программы медицинского страхования идеологической диверсией и отказался вести переговоры о повышении потолка государственного долга, пока республиканцы не проголосуют за нее.
Первоначально доллар находился под давлением, однако после открытия торговых площадок в США немного отыгрался против конкурентов. Весьма странно, но американский фондовый рынок демонстрировал вчера положительную динамику, видимо пологая, что без чиновников жизнь станет лучше. Индекс Доу Джонса завершил день повышением на 0.41%, В свою очередь американский доллар, который упал вчера утром против евро до многомесячного минимума на отметке 1.3587, закрылся около 1.3525 – без изменений по сравнению с началом суток. Дополнительное давление на евро оказали слабые индексы промышленных PMI во Франции и Италии и рост уровня безработицы в Германии.
В отличие от евро фунт продолжал демонстрировать против доллара повышательную динамику. Пара GBP/USD выросла с 1.6183 до 1.6194, однако форма вчерашней дневной свечи на графике этой пары свидетельствует в пользу начала коррекции.
Как всегда отдельная история с японской иеной. Премьер страны восходящего солнца Абе анонсировал новый стимулирующий план, стоимостью 5 триллионов иен, с целью поддержать экономический рост в стране. В целом план сводится к следующему: 1) Предприятия, увеличивающие инвестиции в свои фонды и оборудование, получат налоговые льготы на сумму 730 триллионов иен в следующем финансовом году, 2) Компании, повышающие зарплаты, получат налоговые льготы на сумму 160 триллионов иен, 3) Налоговые льготы для покупателей жилой недвижимости вырастут до 110 триллионов иен. Однако Абе ничего не сказал о снижении корпоративного налога, этот вопрос руководство партий, входящих в правящую коалицию, должно рассмотреть в самом скором времени отдельно.
Пара USD/JPY открылась вчера по цене 98.20 выросла в первой половине дня до 98.74, затем упала к 97.65 и закрылась по цене 97.98.
Сегодня, 2 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь n/a 60,1 59,1 11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке октябрь 0,50% 0,50% 12:15/16:15 США Изменение занятости в несельскохозяйственном сектор от ADP сентябрь n/a 177,000 176,000 12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ октябрь 19:30/23:30 США Выступление главы ФРС Бернанке
Сегодня нас ожидает заседание ЕЦБ. Эксперты сходятся во мнении, что процентная ставка останется на уровне 0.50%. Возможно, что ЕЦБ примет решение о новом раунде LTRO, что может поддержать курс евро. Оценки экономических и монетарных перспектив в ходе пресс-конференции Драги также могут быть очень важны для пар с участием евро.
В США выйдет показатель числа рабочих мест ADP. Хотя в последнее время он не очень хорошо коррелирует с федеральным индексом NFP, традиционно его считают хорошим опережающим показателем для официального отчета.
Также советуем обратить внимание на выступление Бернанке на конференции ФРБ Сент-Луиса на тему: «Банкинг в местных общинах в 21 веке».
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.10.2013 09:06
Сегодня на рынке форекс 3 октября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар продолжает находиться под давлением в связи с бюджетным кризисом в США и закрытием государственных учреждений, а вот единая европейская валюта получила ощутимую поддержку на новостях о благополучном завершении правительственного кризиса в Италии.
Макро-темы дня
Италия. Берлускони изменил решение - его партия поддержит правительство. EUR сильно вырос на этой новости. США. Прогноз ADP по занятости в сентябре 166 000 против прогноза 180 000 США: 70% государственных учреждений закрылось. Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0.5%, как и ожидалось Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе в сентябре 58.9 против прогноза 59.5
Обзор рынка
Евро вырос против доллара США более, чем на фигуру, благодаря хорошим новостям из Италии и на фоне заседания ЕЦБ. Итальянский парламент выдал вотум доверия главе правительства Летта. Неожиданно глава партии «Народ Свободы» Сильвио Берлускони, чья политическая сила и спровоцировала правительственный кризис, призвал своих сторонников поддержать правительство.
ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на исторически низком уровне 0.50%, как то и прогнозировали аналитики. Президент Драги подтвердил, что в течение «длительного времени» процентные ставки будут оставаться на текущих низких уровнях. По словам Драги, на заседании ЕЦБ обсуждался вопрос о снижении процентных ставок, однако текущий их уровень был признан вполне приемлемым.
Пара EUR/USD вчера укрепилась с 1.3525 при открытии до 1.3578, а сегодня ночью достигла отметки 1.3623.
Доллар находился под давлением и против других конкурентов. Опубликованный вчера отчет ADP по рабочим местам выше хуже прогноза на уровне 166К против прогноза 177К. Показатель за прошлый месяц пересмотрен вниз до 159К против 176К. Вчера появилась информация, что по оценкам экспертов ущерб для ВВП США от закрытия государственных учреждений может составить 10%, однако если кризис продолжится, то может быть и больше. Появились даже слухи, что в пятницу из-за закрытия министерства труда может не состояться релиз ежемесячного отчета по числу рабочих мест NFP – такие новости, несомненно, оказывают давление на курс доллара.
Пара USD/JPY упала вчера с 97.90 до 97.30 на фоне общего антидолларового настроения рынка.
Фунту выглядел несколько слабее, чем евро, так как индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании неожиданно вышел ниже прогноза. Значение индекса составило 58.9 против ожиданий 59.5. Пара GBP/USD лишь немного укрепилась по итогам дня с 1.6194 до 1.6221.
Сегодня, 3 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь 60,4 60,5 09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи август 0,3% м/м 0,1% м/м 11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger сентябрь n/a 56,5% г/г 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 22-28 сентября 315,000 305,000 14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводственного сектора сентябрь 57,2 58,6
Бюджетный кризис в США в полном разгаре и новости на эту тему остаются важным фактором для рынка форекс. Сегодня последний день перед релизом NFP – если он вообще выйдет – и после открытия торгов в США будет опубликована три опережающих показателя: индекс увольнений Challenger, еженедельный релиз по безработице и индекс ISM для сектора услуг, на которые стоит обратить внимание.
В Старом свете интерес для рынка будет представлять релиз индекса PMI в секторе услуг Великобритании и данные по объема розничных продаж в Еврозоне.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.10.2013 08:58
Сегодня на рынке форекс 4 октября 2013 года Тенденция дня
Американский доллар находился под давлением на торгах в четверг на фоне слабых макроэкономических данных и бюджетных проблем в США. Главный релиз недели – отчет министерства труда США по безработице может на выйти из-за закрытия правительственных учреждений.
Макро-темы дня
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в сентябре 54.4 против прогноза 57.0 США. Общее число лиц, получавших пособие по безработице на 21 сентября 2.925 млн против прогноза 2.805 млн США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю, завершившуюся 28 сентября 308 000 против прогноза 315 000 Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 60.3 против прогноза 60.5 Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в сентябре 52.2 против прогноза 52.1 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 52.2 против прогноза 52.1 Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 53.7 против прогноза 54.4
Обзор рынка
Американский доллар продолжил падение против большинства конкурентов. Кроме закрытия государственных учреждений дополнительное давление на курс доллара оказали слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг.
Индекс ISM в секторе услуг в сентябре упал до 54.4 против прогноза 57.0 – еще одно свидетельство в пользу того, что перспективы американской экономики не столь оптимистичны и что в ФРС могут посчитать отключение «печатного станка» неразумным.
Вчера состоялась очередной раунд переговоров по преодолению бюджетного кризиса в США. Однако администрация Обамы и лидеры республиканцев в Конгрессе США не смогли договориться по вопросу финансирования правительства. Обама остается непреклонным – администрация поддержит вопрос о финансировании правительства только если республиканцы проголосуют за его программу медицинской помощи населению. Новости о стрельбе возле Капитолия, также оказали давление на американскую валюту.
Таким образом, пара EUR/USD сформировала новый 8-месячный максимум на 1.3646 и закрылась на отметке 1.3617 против 1.3578 при открытии. Пара USD/JPY снизилась с 97.35 до 97.26.
Однако стоит обратить внимание на то, что пара GBP/USD вчера без каких-либо видимых причин (если к числу таковых не относить чуть более слабый, чем ожидалось PMI в секторе услуг, но лучшей в тройке США-Еврозона-Великобритания) упала с 1.6226 до 1.6154. Пока трудно сказать – случайность ли это, или опережающий сигнал для других рисковых валют.
Сегодня, 4 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей август 0,1% м/м -0,1% м/м Пресс-конференция Банка Японии 12:30/16:30 США Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе сентябрь n/a 179,000 169,000 12:30/16:30 США Уровень безработицы сентябрь 7,3% 7,3% 12:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:15/17:15 США Выступление члена FOMC Дадли 13:30/17:30 США Выступление члена FOMC Штейна 14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI сентябрь 52,6 51,0
Главное событие дня на сегодня – релиз по рынку труда США. Однако вчера вечером появилась информация, что он так и не будет опубликован в связи с тем, что большинство американских государственных учреждений остаются закрытыми. Если публикации не будет, то сам факт отсутствия ее наличия может оказать давление на курс доллара.
Из других значимых событий дня стоит отметить заседание Банка Японии. Недавно стало известно, что на своем последнем заседании БЯ оставил свою политику без изменений. Без изменений были также оставлены экономические прогнозы, указывающие на умеренное восстановление экономики. Один член совета директоров Куичи проголосовал за то, чтобы перевести цель инфляции в 2% из среднесрочной в долгосрочную, однако большинством голосов его предложение было отвергнуто.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.10.2013 08:43
Сегодня на рынке форекс 10 октября 2013 года
Тенденция дня
У инвесторов появилась надежда на благополучное разрешение финансово-бюджетного кризиса в США, что оказывает поддержку американскому доллару.
Макро-темы дня
Республиканцы отказались от требований отмены Obamacare - Politico Австралия. Занятость в сентябре +9 100 против прогноза +15 000 Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.6% против прогноза 5.8% США. Дж. Йеллен сменит Бернанке на должности главы ФРС в феврале 2014 года Германия. Промышленное производство в августе +1.4% м/м до +0.3% г/г против прогноза +1.0% м/м до -1.4% г/г Великобритания. Сальдо торгового баланса в августе -3.32 млрд фунтов. против прогноза -2.050 млрд фунтов. Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в августе -1.2% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.0% г/г Великобритания. Промышленное производство в августе -1.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до -0.7% г/г Обзор рынка
Дефолт в США приближается. На этом фоне переговоры между Белым домом и оппозицией заметно активизировались. В СМИ появилась информация о том, что республиканцы и демократы приближаются к компромиссному решению по потолку государственного долга. Барак Обама пригласил лидеров обеих парламентских партий для встречи в Белый Дом. Как нельзя более оптимистично звучит информация, растиражированное Politico: республиканцы, якобы, отказались от своего главного требования – отмены Obamacare.
Эти настроения, которые пока не вылились в что-либо официальное, оказывают поддержку курсу доллара США против основных конкурентов.
Барак Обама вчера официально заявил, что после ухода Бена Бернанке в отставку 31 января 2014 года в отставку его место займем Дж. Йеллен. Йеллен известная своей склонностью к мягкой монетарной политике, однако существенного влияния на рынок эта новость не оказала, так как она оставалась единственным кандидатом на эту должность после того как Ларри Саммерс отказался выдвигать свою кандидатуру.
Из протокола сентябрьского заседания ФОМК стало понятно, что между членами комитета существуют большие разногласия относительно того, какие перспективы ждут американскую экономику и, соответственно, какую политику должен вести ФОМК. Правда, можно было сделать вывод, что, несмотря на сентябрьскую задержку, большинство членов Комитета полагают, что уменьшение программы покупки активов должно последовать в этом году.
Пара EUR/USD, открывшись по 1.3572, упала до 1.3485, однако закрылась ощутимой коррекцией вверх к 1.3523. Пара GBP/USD упала с 1.6081 при открытии до 1.5954 при закрытии. Более масштабное снижение фунта связано с макроэкономикой: данные по торговому балансу Великобритании и производству в обрабатывающей промышленности вышли хуже прогнозов. Пара USD/JPY выросла с 96.85 при открытии до 97.33 при закрытии.
Австралийский доллар оказался под давлением против доллара США после публикации сегодняшних данных по рынку труда в Австралии. Меньше, чем ожидалось темы создания рабочих мест в стране, стали причиной снижения «австралийца» на утренних торгах.
Сегодня, 10 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов октябрь 375 млрд. фунтов 375 млдр. 11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке октябрь 0,50% 0,50% 12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 29.09-05.10 307,000 308,000 16:00/20:00 Япония Выступление главы Банка Японии Куроды 16:20/20:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
Заседание Банка Англии - одно из ключевых событий дня. Большинство экспертов сходятся во мнении, что процентная ставка останется на уровне 0.5%, а программа выкупа активов на уровне 375 млрд. фунтов. Возможно последует сопроводительное заявление. Ранее Банк Англии заявил, что будет удерживать ставку на низком уровне, пока безработица не упадет ниже уровня 7%, однако, учитывая последние макроэкономические показатели, рынки обеспокоены тем, что это может произойти ранее, чем ожидалось еще пару месяцев назад. Некоторые надеются, что БА скорректирует эту свою установку.
Глава ЦБ Японии Курода и глава ЕЦБ выступят с докладами в США в рамках заседания Экономического клуба. Хотя мы не ждем каких-либо сенсационных откровений, обратить внимание на это событие все же стоит.
Финансово-бюджетный кризис в США остается в центре внимания рынок. Барак Обама сегодня намерен встретиться с республиканцами. Если оптимистичные слухи, растиражированные в СМИ, подтвердятся, то доллар может получить стимул для дальнейшего укрепления.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.10.2013 08:50
Сегодня на рынке форекс 11 октября 2013 года
Тенденция дня
Валютный рынок со смешанным чувством отреагировал на новости о возможности преодоления финансово-бюджетного кризиса в США. Хотя американская валюта получила некоторую поддержку, существенного успеха ей удалось добиться только против японской иены, тогда как против евро и фунта она закрылась практически без изменений.
Макро-темы дня
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 октября 374 000 против прогноза 311 000 Великобритания. Банк Англии оставил объем количественного ослабления на уровне stg375 млрд. Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50% Австралия. Занятость в сентябре +9 100 против прогноза +15 000 Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.6% против прогноза 5.8%
Обзор рынка
Рост доходности американских государственных облигаций на слухах о том, что американские власть и оппозиция готовы найти выход из бюджетного тупика, поддержал курс доллара против японской иены. В СМИ появилась информация, что Республиканцы, составляющие большинство в Палате представителей и Демократы, которые доминируют в Сенате, готовы пойти на краткосрочное увеличение лимита государственного долга, чтобы предотвратить дефолт 17 октября.
Пара USD/JPY на вчерашних торгах выросла с 97.32 до 98.15, большая часть этого роста пришлась на открытие американской сессии.
А вот против евро и фунта доллару не удалось добиться сколь-нибудь значимых успехов, несмотря на поддержку, которую получила американская валюта, сначала на публикации протокола ФОМК позавчера вечером, из которого стало понятно, что выход из программы QE3 скорее всего начнется в этом году, а затем на новостях при открытии торгов в США. Пара EUR/USD начала день по цене 1.3522, на утренних торгах упала до 1.3487, но закрылась почти без изменений по цене 1.3519.
Пара GBP/USD открылась по цене 1.5952 и закрылась по 1.5967. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, равно как и программу выкупа активов, сохранив объем 375 млрд. фунтов. БА также подтвердил свою установку о начале ужесточения политики, в случае, если безработица упадет ниже уровня 7%. Существенного влияния на рынок эта новость не оказала.
Значительное увеличение обращений за пособиями по безработице в США связно с прекращением работы государственных учреждений.
Сегодня, 11 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
12:30/16:30 Канада Уровень безработицы сентябрь 7,1% 7,1% 13:55/17:55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь 77,2 77,5
Сегодня важных экономических релизов практически не запланировано, интерес для рынка будет представлять разве, что индекс потребительских настроений Университета Мичигана. Однако бюджетно-финансовый кризис в США остается в центре внимания рынка, и новости по этой теме в состоянии ощутимо двигать финансовые рынки.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.10.2013 08:55
Сегодня на рынке форекс 14 октября 2013 года Тенденция дня
Американский доллар открылся сегодня гэпом вниз, после того как на выходных Белый Дом и оппозиция не смогли прийти к компромиссу по выходу из бюджетного кризиса.
Макро-темы дня
Китай, сентябрь: Индекс потребительских цен: 3,1% г/г против 2,6% г/г Обама отклонил предложение конгрессменов-республиканцев о временном повышении потолка госдолга на 6 недель.
Обзор рынка
В пятницу на слухах о том, что в США власть и оппозиция вот-вот придут к соглашению о повышении потолка государственного долга, американская валюта попыталась укрепиться против своих конкурентов. Впрочем, движения большинства валютных пар отличались хаотичной и отсутствием четко выраженных трендов, что объясняется плохо сдерживаемой нервозностью на рынке и отсутствием макроэкономических новостей по США – их выход приостановлен из-за закрытия государственных учреждений.
Напомним, что к концу прошлой недели было озвучено компромиссное предложение о повышении потолка государственного долга США на 6-8 недель, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время для ведения переговоров. Однако уже в пятницу вечером, прежде чем уйти на длинные выходные (сегодня в США праздник – День Колубма), Обама передал через свою пресс-службу, что не пойдет такие компромиссы.
"Это приведет нас туда, откуда мы начали, прямо перед Днем благодарения и сезоном шопинга… Мы не думаем, что это правильный путь, по которому стоит двигаться", - отмечается в заявлении пресс-службы.
Таким образом, до потенциального дефолта США осталось всего три дня. Неудивительно, что сегодня утром доллар открылся гэпами вниз. Так, пара EUR/USD начала торги по цене 1.3558 против 1.3541 в пятницу при закрытии торгов. Пара USD/JPY открылась на отметке 98.23 против 98.59.
Вероятно, ситуация в США будет оставаться определяющей для рынка форекс в ближайшие часы, а возможно и дни.
Сегодня, 14 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства август 0,8% м/м -1,5% м/м Еврозона Встреча Еврогруппы США. Выходной День Колумба.
В США сегодня выходной: финансовые рынки закрыты, так что ликвидность на рынке будет относительно низкой, тем более, что в связи с неопределенностью в США многие крупные инвесторы заняли выжидательную позицию.
Сегодня и завтра в Еврозоне состоялся заседания Еврогруппы и ЭКОФИНа. Здесь министры и еврочиновники обсудят вопросы помощи проблемным экономикам. Планируется, что Ирландия выйдет из откорректированной программы, а Португалию похвалят за выполнение условий, поставленных кредиторами. Также будет поднят вопрос о предоставлении третьего пакета помощи Греции.
Что касается кризиса в США, то возможно три варианта развития событий:
Вариант 1. Увеличение потолка госдолга США на длительный период. Такой вариант развития событий маловероятен из-за специфики постановок политических драм. Принятие такого решения поддержит фондовые рынки и рисковые активы, включая валюты. Доллар также может пойти вверх, так как бюджетные риски в США могут сдерживать ФРС в принятии решения о сокращении программы выкупа активов.
Вариант 2. Увеличение потолка госдолга США на период 6-8 недель и продолжение переговорного шоу для зрителей. Судя по всему, рынок уже оценил это событие в минувшие четверг и пятницу, при таком варианте нервозность на рынках сохранится, а основные валютные пары могут продолжить хаотические движения с тенденцией к давлению на доллар.
Вариант 3. Решение об увеличении потолка госдолга не будет принято к 17 октября. С каждым днем вероятность реализации этого варианта растет. Он достаточно непредсказуемый. Мы можем ожидать, что фондовые рынки и другие рисковые активы окажутся под давлением. Что касается доллара то тут трудно делать прогнозы. Скорее всего, он тоже пойдет вниз. Но не стоит забывать, что в случае обесценивания рисковых активов многие инвесторы все еще продолжают считать американскую валюту «тихой гаванью», так что рост доллара на таком событии хотя и маловероятен, но не исключен.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.10.2013 08:45
Сегодня на рынке форекс 15 октября 2013 года
Тенденция дня
Доллар начал неделю с понижением против основных конкурентов на фоне неопределенности в США, где продолжаются переговоры на тему выхода из бюджетного тупика. Впрочем, низкая ликвидность, связанная с праздниками в США, Канаде и Японии, не позволила конкурентам американской валюты развить свой успех.
Макро-темы дня
Низкая ликвидность на фоне праздников в США, Канаде и Японии.
Обзор рынка
Американский доллар открылся понижением против основных конкурентов, так как на выходных переговоры между руководством Республиканской партии США и Белым домом дали нулевой результат. Барак Обама постепенно загоняет своих оппонентов в угол, когда они делают шаг навстречу, он категорически отказывается от дальнейших переговоров и вынуждает их идти на дальнейшие компромиссы. Судя по всему, эта политическая игра продолжится до последней минуты, когда американские власть и оппозиция, чтобы сохранить лицо перед избирателями, придут к какому-то консенсусу. Напомним, что 17 октября, если бюджет не будет утвержден, США могут отказаться от выплат по долговым обязательствам.
На этом фоне доллар выглядит слабо, однако инвесторы, судя по всему, не слишком верят, что в четверг произойдет дефолт, так как полномасштабных распродаж американской валюты на рынке мы тоже пока не наблюдаем.
Пара EUR/USD открылась по цене 1.3558, выросла в ходе торгов до 1.3597, но к концу суток упала до 1.3560, завершив день практически без изменений. Пара GBP/USD выросла с 1.5968 до 1.5981. Пара USD/JPY смогла укрепиться по итогам суток с 98.23 до 98.55.
Сегодня, 15 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь 2,6% г/г 2,7% г/г 08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен сентябрь 2,0% г/г 2,0% г/г 09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW октябрь 49,2 49,6 09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW октябрь 59,4 58,6 Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС 12:30/16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка октябрь 8,2 6,3
Разумеется, в центре внимания рынков будут переговоры по теме бюджета в США. На этом фоне индекс ФРБ Нью-Йорка может остаться незамеченным.
В Еврозоне особый интерес представляет индекс ZEW для немецкой экономики, тогда как некоторое влияние на британский фунт могут оказать данные по инфляции.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.10.2013 09:02
Сегодня на рынке форекс 16 октября 2013 года
Тенденция дня
На рынке сохраняется нервозный настрой, и мы наблюдаем хаотические торги, динамика которых задается главным образом новостями из США, которые быстро приближаются к дефолту.
Макро-темы дня
В США продолжаются переговоры о повышении лимита государственного долга Германия. Индекс экономических настроений ZEW в октябре 52.8 против прогноза 49.6 – рынок проигнорировал этот показатель.
Обзор рынка
До 17 октября – Рубикона, когда в США не останется бюджетных средств для финансирования государственного долга, остался всего один день. Республиканцы и Белый Дом никак не могут прийти к соглашению о путях выхода из бюджетного кризиса. Динамика рынка определяется главным образом новостями из США, которые приходят одна противоречивее другой.
Вчера к середине дня доллар укрепился против своих конкурентов – особенно против европейских валют, так как появились слухи, что буквально через несколько часов Сенат может проголосовать за повышение лимита государственного долга, чтобы избежать дефолта 17 октября. По информации информированных источников, власть и оппозиция сошлись на временном увеличении лимита государственного долга, при котором финансирование федеральных учреждений должно осуществляться до 15 января, а лимит государственного долга повышен до 15 февраля.
Пара EUR/USD упала на этих слухах до 1.3479 против 1.3559 при открытии торгов. Пара GBP/USD упала до 1.5914 против 1.5389.
Однако время шло, а из США не приходило никаких новостей о позитивном решении бюджетного кризиса. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, отвергла оба компромиссных плана, разработанных в Сенате. Правда лидер демократического большинства Сената Рейд и лидер сенаторов-республиканцев МакКоннел заявили, что переговоры продолжаться, завершив общественность, что вопрос будет решен до 17 октября.
Дополнительное давление на доллар оказало решение агентства Fitch поместить США в список претендентов на снижение кредитного рейтинга. Аналитики агентства объяснили это повышающимся риском дефолта США.
К концу дня пара EUR/USD восстановилась до 1.3522, все-таки завершив день на отрицательной территории. Пара GBP/USD закрылась на отметке 1.5996 с небольшим повышением.
Пара USD/JPY открылась по цене 98.64, в течение большей части дня безуспешно пыталась пробить 98.70, но к концу дня упала до 97.17 на фоне общего антидолларового настроя.
Сегодня, 16 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь -24.300 -32.600 08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы август 7,7% 7,7% 09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса август 12,4 млрд. евро 11,1 млрд. евро 14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь 58 58 18:00/22:00 США Выход "Бежевой книги" ФРС
Рынок игнорирует большинство экономических релизов, сосредоточившись на новостях из США. Сегодня, впрочем, стоит обратить внимание на данные по рынку труда Великобритании. Уровень безработицы признан Банком Англии определяющим монетарную политику, поэтому вес этого итак значимого для фунта показателя в последнее время значительно возрос.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.10.2013 09:03
Сегодня на рынке форекс 17 октября 2013 года
Тенденция дня
Решение американского Конгресса по бюджету, позволившее избежать дефолта и возобновить работу государственных учреждений, стимулировало спрос на рисковые активы. Кроме акций и сырья, пользу от этого извлекли сырьевые валюты, укрепившиеся против доллара. Доллар также вырос против иены, а вот европейские валюты торговались против «зеленого» без четкого тренда и разнонаправленно.
Макро-темы дня
Конгресс США принял решение о финансировании государственных учреждений до 15 января 2014 года и увеличении лимита государственного долга до 7 февраля. Великобритания. Занятость в августе +155 000 против прогноза +125 000 Великобритания. Уровень безработицы ILO в августе 7.7% против прогноза 7.7%
Обзор рынка
Представители республиканцев и демократов в США в последний момент пришли к соглашению по поводу финансирования государственного долга, что позволит избежать технического дефолта и всемирного экономического кризиса. Компромисса удалось достичь всего за один день до возможной даты дефолта, который должен был произойти сегодня.
Одобренный вчера вечером в Конгрессе США билль предусматривает возобновление финансирования госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля. Кроме того, предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат конгрессу о результатах к 13 декабря.
Предполагается, что уже сегодня государственные учреждения в США возобновят свою работу, которая была прервана на две недели из-за отсутствия бюджетного финансирования.
Хотя США удалось избежать технического дефолта, проблема государственного долга так и не решена. Переговоры между Белым Домом и оппозицией продолжаться, и уже через несколько месяцев мы можем стать свидетелями повторения истории с shutdown. Мы полагаем, что такой вариант развития событий в долгосрочной перспективе чреват нагнетанием в мире антидолларовой истерии и падением доверия к долларовым активам.
Индекс Доу Джонса подскочил вчера на обнадеживающих новостях на 205.82 пунктов (1.36%), А вот валютный рынок отреагировал на них гораздо скромнее. Так, пара USD/JPY завершила вчерашние торги с повышением на отметке 98.75 против 98.18 при открытии. Сегодня она выросла до 99.00, но не смогла продолжить ралли дальше. Пара EUR/USD закрылась вчера с небольшим повышением на отметке 1.3533 против 1.3525 при открытии. Рисковые валюты в большинстве своем укрепились против доллара, хотя пара GBP/USD снизилась до 1.5949 против 1.5997.
Сегодня, 17 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:00/12:30 Великобритания. Розничные продажи. Прогноз 0.5%, предыдущее значение -0.9% 12:30/16:30. США. Количество обращений за пособием по безработице. Прогноз 357K, предыдущее значение 374K. 13:00/17:00. США. Индекс филадельфийского федерального резерва. Прогноз 15.4, предыдущее значение 22.3. 15:45/19:45. США. Выступление членов ФОМК Джорджа и Эванса
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.10.2013 09:04
Сегодня на рынке форекс 18 октября 2013 года
Тенденция дня
Несмотря на то, что американский Конгресс принял компромиссный билль о бюджете, американский доллар оказался под давлением на фоне снижение кредитного рейтинга США китайским рейтинговым агентствам и подсчета убытков первой мировой экономики от двухнедельного shutdown.
Макро-темы дня
Dagong Global Credit Rating понизило кредитный рейтинг США в местной и иностранной валюте с A до A- с негативным прогнозом S&P оценило потери экономики США от shutdown в 24 млрд. долларов.
Обзор рынка
Конгресс США принял компромиссный билль, предполагающий финансирование возобновления работы государственных учреждений до 15 января и увеличение лимита государственного долга до 7 февраля. В Сенате, где большинство составляют демократы билль прошел при соотношении голосов 81-18, тогда как в Палате представителей соотношение быль 285-144. Лишь часть республиканцев поддержала этот билль, более того, по словам их лидера в Сенате МакКоннела они и дальше будут бороться против «ужасного плана» Обахранения, предполагающего всеобщее медицинское страхование для американцев за счет бюджета. Только риск дефолта, по словам МакКоннела, заставил республиканцев голосовать за билль.
Несмотря на, казалось бы, позитивный компромисс, на рынках началась распродажа доллара. Масла в огонь, как это часто бывает, подлили рейтинговые агентства. Рейтинговое агентство S&P оценило убытки США от shutdown в 24 млрд. долларов, а также сделало прогноз о значительном снижении темпов роста ВВП в 4-м квартале. По мнению рынков, реализация этих негативных прогнозов может привести к тому, что ФРС отложит постепенный выход из программы количественного смягчения. Кроме того, никому неизвестное китайское агентство Dagong всколыхнуло рынок, осмелившись снизить кредитный рейтинг США с А до А- (уровень Панамы по версии агентства). Прогноз по рейтингу сохранен как «негативный». Агентство подчеркнуло, что бюджетный компромисс не меняет ситуацию в финансовом секторе США в целом. «Правительство до сих пор стоит на грани дефолта, что не изменится в обозримом будущем», — говорится в пресс-релизе Dagong.
На фоне таких заявлений инвесторы продавали доллар на всех фронтах. Пара EUR/USD выросла с 1.3529 до 1.3675, закрывшись недалеко от дневного максимума. Пара GBP/USD выросла с 1.5945 до 1.6164. Пара USD/JPY упала с 98.75 до 97.90.
Сегодня, 18 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:35/10:35 Япония Выступление управляющего Банка Японии Х.Куроды 12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,0% м/м 14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board сентябрь 0,7% м/м 0,7% м/м
Для иены интерес будет представлять выступление главы Банка Японии Х.Куроды в Токио, тема которого до сих пор неизвестна.
Для канадского доллара одной из наиболее важных новостей является релиз по потребительской инфляции, так как он считается определяющим для монетарной политики Банка Канада.
В США индекс опережающих индикаторов не относится к числу самых важных, и может оказать влияние на рынок лишь в случае сильного расхождения с прогнозами.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.10.2013 08:52
Сегодня на рынке форекс 21 октября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар завершил пятницу около недельных минимумов против большинства конкурентов на фоне выступлений функционеров ФОМК, которые склоняются к временному отказу от идеи уменьшения объемов количественного смягчения.
Макро-темы дня
Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y932.1 млрд. против прогноза -Y918.6 млрд. Функционеры ФОМК указывают на необходимость принять во внимание негативные последствия shutdown при формировании монетарной политики. Индекс S&P 500 закрылся с повышением на +11.35 (0.65%) на отметке 1,744.50, чуть ниже около нового рекордного максимума Глава ЦБ Японии Курода: Экономические стимулы укрепили экономику и помогли усилению инфляции Китай. Промышленное производство в сентябре: 10.2% г/г против прогноза 10.2% г/г Китай. ВВП в 3 квартале 2013 года: 7.8% г/г против прогноза 7.8% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар торговался около недельных минимумов против основных конкурентов на фоне прогнозов о том, что ФРС вынуждена будет отказаться от идеи ослабить количественное смягчение.
Эти слухи благоприятно воздействуют на фондовый рынок, так индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в районе рекордного максимума на отметке 1,744.50. Доходность облигаций, в свою очередь снижается. Так, доходность 10-летних облигаций составила 2.587%, чуть выше самого низкого уровня с августа. Президент ФРБ Чикаго Эванс заявил, что ФРС, несомненно, будет учитывать последствия бюджетного кризиса в своей политике, чем еще более раззадорил рынки. Эванс полагает, что для оценки последствий необходимо провести пару плановых встреч в рамках ФОМК – т.е. о выходе из программы количественного смягчения до конца года можно спокойно забыть. Даже главный ястреб Фишер из ФРБ Далласа заявил, что, учитывая текущую неопределенность «трудно даже защищать необходимость изменений в монетарной политике».
На фоне этих заявлений пара EUR/USD выросла до 1.3703, однако закрылась на отметке 1.3686 против 1.3675 при открытии. Пара GBP/USD выросла до 1.6224, но закрылась по цене 1.6167, лишь на 6 пипсов выше уровня открытия.
В Японии глава ЦБ Курода похвалил свою мудрую политику, которая позволила стимулировать экономический рост и рост цен, однако ничего не сказал о возможности принятия новых стимулирующих мер. На этом фоне, следуя общему антидолларовому настрою, пара USD/JPY упала с 97.89 при открытии до 97.68 к концу суток.
Сегодня, 21 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
12:00/16:00 США Выступление члена FOMC Эванса на CNBC. 14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь 5,31 млн. 5,48 млн.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.10.2013 08:59
Сегодня на рынке форекс 22 октября 2013 года
Тенденция дня
Рынки замерли в преддверии сегодняшних данных по числу рабочих мест в США. Это позволило доллару отвоевать часть утерянных накануне позиций, так как некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по своим холдингам.
Макро-темы дня
Глава Банка Японии Курода: БЯ приближается к достижению цели инфляции в 2% в течение двух лет – рынок проигнорировал эту новость. США. Продажи существующих домов в сентябре -1.9% м/м против прогноза -3.3% м/м Япония. Сальдо торгового баланса в сентябре -Y932.1 млрд. против прогноза -Y918.6 млрд. – новость поддержала снижение иены.
Обзор рынка
Американский доллар немного укрепился против своих конкурентов на торгах в понедельник. Впрочем, говорить о развороте антидолларового тренда пока рано. Инвесторы ждут сегодняшнего релиза по рынку труда США, который может задать рынку настрой на ближайшие дни. Впрочем, маловероятно, что даже сильный показатель NFP развяжет руки ястребам из ФРС в деле ограничения программы количественного смягчения. Дело в том, что сентябрьские данные отразят ситуацию на рынке труда до shutdown, в связи с чем их трудно назвать очень актуальными.
Пара EUR/USD после формирования в пятницу локального максимума на 1.3703, чуть ниже максимума -2013 на 1.3710, скорректировалась на вчерашних торгах до 1.3651 , завершив сутки около 1.3679. Сегодня утром мы видим продолжение вчерашнего коррекционного движения. Пара GBP/USD снизилась вчера с 1.6172 до 1.6146 и продолжает снижение сегодня утром.
Доллар укрепился против японской иены, после выхода слабых данных по торговому балансу Японии. В сентябре торговый дефицит вырос до 1.06 триллионов иен против 0.79 триллионов в прошлом месяце. Иене не помогло повышение оценки перспектив роста экономики со стороны Банка Японии и бравурное заявление главы Банка Японии Курода о том, что японская экономика «приближается к достижению цели БЯ в 2% инфляции».
Пара USD/JPY выросла в ходе вчерашних торгов с 97.83 до 98.18.
Сегодня, 22 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
12:30/16:30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства сентябрь 179,000 169,000 12:30/16:30 США Уровень безработицы сентябрь 7,3% 7,3% 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь 0 0
Сегодня главное событие дня – выход отчета министерства труда США, перенесенного с 4 октября в связи с shutdown. Как мы отметили выше, данные, хоть и ожидаемы рынком, но на деле морально устарели. Можно с определенной долей вероятности предполагать, что их влияние на рынок будет краткосрочным. В любом случае маловероятно, что обнародованный сегодня показатель окажет влияние на политику ФРС – главное, что сегодня заботит рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.10.2013 09:09
Сегодня на рынке форекс 23 октября 2013 года
Тенденция дня
Слабые данные по числу новых рабочих мест в американской экономике, созданных в сентябре, еще больше снизили вероятность того, что ФРС в этом году начнет сокращение программы количественного смягчения. Это вызвало ралли на фондовом рынке и очередную распродажу доллара. Макро-темы дня
США. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в августе -$8.9 млрд против прогноза +$31.0 млрд США. Уровень безработицы в сентябре: 7.2% против прогноза 7.3% США. Занятость вне сельского хозяйства в сентябре: 148 000 рабочих мест против прогноза 180 000 рабочих мест
Обзор рынка
Темпы роста числа рабочих мест в американской экономике замедлились до 148К против ожидаемого показателя 180К. Даже без shutdown столь слабый показатель мог бы поколебать ястребов в ФОМК и вынудить их отложить принятие решение о сворачивании программы QE3. Теперь же, на фоне слабых макроэкономических данных, которые вероятно еще более ухудшаться в 3-м квартале в связи с бюджетным кризисом, можно сказать, что сворачивание программы количественного смягчения переносится в неопределенное будущее.
На первый взгляд может показаться странным, но на фондовом рынке инвесторы отреагировали на слабые данные скупкой акций. Это уже классический пузырь, когда рисковые активы покупают вопреки слабым экономическим релизам только на ожиданий продолжения роли дешевых денег. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся около очередного рекордного максимума на отметке 1754.67. Доходность американских казначейских облигаций, сроком погашения 10 лет упала до самого низкого уровня с июля 2.512%, индекс доллара снизился в районе 79.20. достигнув 8-месячного максимума.
Пара EUR/USD достигла самого высокого уровня с ноября 2011 года, укрепившись в ходе вчерашних торгов с 1.3679 при открытии до 1.3780 при закрытии. Пара GBP/USD выросла с 1.6145 до 1.6234. Доллар также понес большие потери против японской иены, пара USD/JPY подешевела с 98.12 до 97.46
Сегодня, 23 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Великобритания Итоги голосования по программе покупки активов Банка Англии октябрь 0-0-9 0-0-9 08:30/12:30 Великобритания Итоги голосования по процентной ставке Банка Англии октябрь 0-0-9 0-0-9 14:00/18:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь 1,00% 1,00% 14:30/18:30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике 15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
Сегодня нас ждут преимущественно новости, связанные с монетарной политикой Центробанков. Утром ждем публикацию протокола октябрьского заседания Банка Англии. На этом заседании процентная ставка и монетарная политика остались без изменений, мало кто сомневается, что единогласным решением. Инвесторов больше интересует будет ли внесена корректировка в целевой ориентир безработицы, принятый летом как руководство для ужесточения монетарной политики. Дело в том, что дела в Великобритании повторяются слишком быстро и время «Ч» может наступить раньше, чем это казалось еще несколько месяцев назад.
В Канаде местный ЦБ примет решение по монетарной политике. Большинство экспертов сходится в мнении, что процентная ставка БК останется без изменений.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.10.2013 09:02
Сегодня на рынке форекс 24 октября 2013 года
Тенденция дня
Слухи об ужесточении монетарной политики в Китае вызвали паническое бегство в «тихие гавани» во время азиатской сессии. В результате доллар смог отыграть часть утерянных днем ранее позиций против фунта и евро, но сильно упал в цене против иены. Макро-темы дня
Банк Австралии: Снижение курса австралийского доллара было бы полезным для экономики. Китай, октябрь: Индекс деловой активности в проышленности Китая: 50,9 против 50,2 – 7-месяячный максимум, новость вызвала рост AUD и NZD. Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку на уровне 1.00%, как и ожидалось Протокол Банка Англии: все 9 членов отметили мало причин для увеличения стимулов Протокол Банка Англии от 10 октября: все 9 членов заседания проголосовали со отсутствие изменений в QE
Обзор рынка
Китай заставил рынки поволноваться. Вчера во время азиатской сессии стало известно, что 7-дневная repurchase rate, основная краткосрочная ставка в Китае, выросла до 4.55%, прибавив один процентный пункт на суточном базисе. Народный банк Китая отказался от рыночных операций, изъяв в течение недели из финансовой системы 58 млрд. китайских юаней. С начала сентября НБК изъял уже 99 миллиардов китайских юаней. Аналитики бьют в набат, утверждая, что ликвидность в Китае сжимается и что НБК готовится к ужесточению монетарной политики.
Результатом этих тревожных новостей стало закрытие рисковых позиций на валютном рынке. Больше всего пострадали валюты, которые считаются рисковыми (австралийский и новозеландский доллары), а «тихие гавани» (японская иена и швейцарский франк) стали объектами бегства инвесторов.
Британский фунт также оказался в числе неудачников. Пара GBP/USD подешевела с 1.6234 до 1.6162 к закрытию торгов, уступив, таким образом, большую часть позиций завоеванных днем ранее на слабых данных по рынку труда США. Публикация октябрьского протокола Банка Англии не оказала особой помощи фунта, так как его содержание оказалось вполне ожидаемым. Все члены монетарного комитета проголосовали за неизменность банковской ставки и программы выкупа активов. БА ожидает, что темпы роста экономике во втором полугодии 2013 года составят не менее 0.7%. Члены монетарного комитета довольны укреплением фунта, так как повышение курса способно снизить инфляцию.
Пара EUR/USD потеряла гораздо меньше фунта, Она открылась по цене 1.3780, упала до 1.3741, но к концу суток восстановилась до 1.3775.
Весьма внушительными стали потеря доллара против иены, в которую бежали азиатские инвесторы на новостях из Китая. В ходе азиатской сессии пара USD/JPY упала с 98.12 до 97.26, после чего перешла к консолидации в зоне 97.15/50. Она завершила сутки в районе 97.37.
Сегодня утром стало известно, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая HSBC Manufacturing PMI вырос в октябре до 7-месячного максимума 50.9 пунктов против прогноза 50.5 пунктов. Эта новость повозила австралийскому и новозеландскому долларам отыграть часть утерянных вчера позиций.
Сегодня, 24 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве октябрь 51,6 51,1 07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 53,8 53,7 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производстве октябрь 51,4 51,1 08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 52,3 52,2 10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь n/a 10 9 12:30/16:30 США Число заявок на получение пособий по безработице за неделю 13-19 октября 341,000 358,000 14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 427,000 421,000 16:45/20:45 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Карни на 125-й годовщине Financial Times.
Из сегодняшних новостей рекомендуем обратить особое внимание на публикацию индексов деловой активности в промышленном секторе ведущих европейских стран и Еврозоны в целом. Выход данных выше прогнозов поддержит курс евро, снижение деловой активности может оказать давление на единую валюту.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.10.2013 10:00
Сегодня на рынке форекс 25 октября 2013 года
Тенденция дня
Настрой рынка остается антидолларовым. Несмотря на то, что макроэкономический фон сдерживал рост конкурентов американской валюты, им удалось завершить вчерашний день на положительной территории против «зеленого».
Макро-темы дня Япония. Индекс цен потребителей в Токио в октябре +0.6% г/г против прогноза +0.5% г/г Япония. Индекс цен потребителей в сентябре +1.1% г/г против прогноза +0.9% г/г США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 12 октября 2.874 млн против прогноза 2.870 млн США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 19 октября 350 000 против прогноза 340 000 Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в октябре -4 против прогноза 10 Еврозона. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в октябре: 51.3 пункта против прогноза 51.4 пункта
Обзор рынка
Евро и британский фунт продолжили укрепление против доллара на торгах в четверг на фоне восстановления спроса на рисковые активы. Настрой рынку задали утренние данные по промышленному PMI Китая. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по версии HSBC вырос до 7-месячного максимума на отметке 50.9 пунктов вместо ожидаемого значения 50.4 пункта.
Правда, Еврозона не смогла порадовать инвесторов столь хорошими данными. В октябре промышленный PMI в регионе вырос до 51.3 пунктов, что ниже прогнозов, тогда как PMI для сектора услуг упал до 50.9 пунктов. Однако поддержку единой европейской валюте оказала новость из Испании. ЦБ этой страны заявил, что, согласно его прогнозам, темпы роста ВВП в этой стране составят в 3-м квартале 0.1% на квартальном базисе. Таким образом, Испания имеет возможность выйти из 2-летней рецессии. Окрыленный глава правительства Испании Рахой заявил, что страна находится в состоянии восстановления после кризиса, а уровень безработицы снизился до «всего лишь» 26.0%.
В результате евро немного укрепился по итогам дня против доллара, но более масштабному укреплению помешали данные по PMI. Пара EUR/USD выросла с 1.3774 до 1.3800. Аналогичным образом пара GBP/USD укрепилась с 1.6163 до 1.6199.
У доллара была еще одна причина для снижения. Количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 350К, что выше прогноза – 341К. Кроме того, торговый дефицит в США вырос до -38.8 млрд. долларов.
Американский доллар после удачного старта против иены с тестированием 97.61 (на новостях из Китая) завершил день с понижением на отметке 97.28.
Сегодня утром на рынке мы наблюдали сильные движения. Во-первых, пара USD/JPY оказалась под давлением, снизившись до 96.94. Инвесторы побежали в иену на фоне падения фондового индекса Nikkei на 2.45%, после того как 7-дневная ставка Shibor выросла до 4.89% (на 140 пунктов по сравнению с началом недели). Во-вторых, пара GBP/USD выросла до 1.6246, так как на рынке появились слухи о том, что ВВП Великобритании, который будет опубликован через несколько часов, может оказаться сильнее прогноза, что приведет к усилению ястребиных настроений в Банке Англии.
Сегодня, 25 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 08:00/12:00/Германия/ Индикатор условий деловой среды от IFO. Прогноз 108, предыдущее значение 107. 7 08:30/12:30/Великобритания/Предварительные данные по ВВП в 3-м квартале. Прогноз 0.80% к/к, 1.50% г/г, предыдущее значение 0.70% к/к, 1.3% г/г. 12:30/16:30/США/ Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования. Прогноз 2.00%, предыдущее значение 0.10%.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.10.2013 09:56
Сегодня на рынке форекс 28 октября 2013 года
Тенденция дня
Пятничные торги на большинстве графиков закончились с небольшим перевесом в пользу американского доллара, однако сказать, что на рынке присутствовал какой-то четко выраженный тренд, нельзя. Скорее мы наблюдали корректировку позиций в преддверии выходных.
Макро-темы дня
США. Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь 73.2 против прогноза 75.0 США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре +3.7% м/м против прогноза +2.3% м/м Великобритания. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.8% кв/кв 1.5% г/г против прогноза 0.8% кв/кв 1.5% г/г Италия. Розничные продажи в августе +0.0% м/м +0.2% г/г против прогноза +0.0% м/м -2.3% г/г Германия. Индекс делового климата Ifo в октябре 107.4 против прогноза 108.0
Обзор рынка
Многие инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию в преддверии заседания Комитета по свободному рынку ФРС, которое состоится в середине недели, поэтому узкие диапазоны и отсутствие тренда – явления, которые мы наблюдали в пятницу, могут растянуться на ближайшие дни.
Пара EUR/USD закрылась практически без изменений на отметке 1.3802 (на 3 пипса выше уровня открытия). В середине дня евро упал до 1.3774 на более слабых, чем ожидалось данных по индексу IFO, но позже отыгрался. Немецкий индекс IFO в октябре неожиданно упал до 107.4 пунктов против ожиданий 108.0. Это первое снижение индекса за 6 месяцев. Индекс оценки текущих настроений снизился до 111.3, тогда как индекс ожиданий упал до 103.6.
В Великобритании ВВП в 3-м квартале вырос в соответствии с прогнозом на 0.8%. По сравнению со 2-м кварталом темпы роста усилились (показатель 2-го квартала 0.7%), Годовой рост – выше трендовой линии, он составил 2.5%. Релиз данных вызвал восторженные комментарии британских чиновников, прежде всего канцлера Осборна и премьера Камерона, однако эта восторженность никак не сказалась на курсе фунта, который по итогам дня снизился с 1.6199 до 1.6166.
В США данные вышли разнонаправленными. Показатель заказов на товары длительного пользования превзошел прогнозы, тогда как окончательный индекс потребительских настроений Университета Мичигана снизился, так как давление на потребительский оптимизм оказал бюджетный кризис.
Несмотря на слабые данные по потребительским настроениям, доллару удалось закрыться с повышением против японской иены на отметке 97.40 против 97.27 при открытии.
Сегодня, 28 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
13:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства сентябрь 0,5% м/м 0,4% м/м 14:00/18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья сентябрь 0,5% м/м -1,6% м/м
Значимых новостей сегодня не ожидается. Несколько скрасят общий фон, две второстепенные новости из США: объем промышленного производства и индекс незавершенных продаж на рынке жилья, влияние на рынок со стороны которых будет, скорее всего, ограниченным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.10.2013 09:37
Сегодня на рынке форекс 29 октября 2013 года
Тенденция дня
В понедельник основные валютные пары торговались в узких диапазонах с небольшим перевесом в пользу американского доллара на фоне отсутствия значимых экономических новостей.
Макро-темы дня
США: сентябрь, Число подписанных договоров о продаже жилья -1,2% г/г
США. Промышленное производство в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м
Обзор рынка
Казалось, что инвесторов может развлечь пара USD/JPY. Она открылась гэпом вверх на отметке 97.62 после закрытия свечного паттерна «Молот» в пятницу на 97.40. Причины гэпа не совсем понятны, некоторые связывают его с информацией СМИ о повышении порога для участия в пенсионном плане 401(К), однако твердой уверенности в этом нет. Хотя гэп так и не был закрыт, но все же пара отличалась достаточно инертностью и закрылась около уровня открытия на отметке 97.69, а сегодня утром упала до 97.50.
По парам EUR/USD и GBP/USD мы наблюдали коррекционные движения. Первая снизилась с 1.3808 до 1.3786, вторая с 1.6170 до 1.6137. Поскольку никаких новостей, способных повлиять на динамику пар не было, можно приписать эти движения корректировке позиций в преддверии заседания ФРС.
Сегодня, 28 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk октябрь 7,3 7,1 12:30/16:30 США Объем розничных продаж сентябрь 0,3% м/м 0,2% м/м 14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board октябрь 76,0 79,7
Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и потребительским настроениям по версии СВ в США. Последние могут испытать сильное влияние бюджетного кризиса. В Германии также ждем релиза индекса потребительских настроений по версии Gfk.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.10.2013 10:02
Сегодня на рынке форекс 30 октября 2013 года
Тенденция дня
Несмотря на неблагоприятные новости, американский доллар значительно укрепился против конкурентов на торгах во вторник. Интересно, что это укрепление происходило на фоне формирования новых рекордных максимумов на американском фондовом рынке.
Макро-темы дня
Макро-темы дня
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 71.2 против прогноза -75.0 – влияние на рынок только краткосрочное.
Обзор рынка
Парадоксальным образом развивались вчера события на финансовых рынках. И американский доллар, и американские фондовые индексы выросли. И это, несмотря на слабые макроэкономические релизы. Укрепление доллара наблюдатели приписывают корректировке позиций.
- Индекс потребительских настроений в версии СВ упал в октябре до 71.2 пункта против 80.2 в сентябре. Аналитики ожидали снижения до 75.0. Падение индекса связано с бюджетным кризисом. - Объем розничных продаж в сентябре сократился на -0.1%, главным образом за счет снижения продаж автомобилей. - Индекс цен производителей также неожиданно упал на 0.1% - это первое снижение с апреля.
Несмотря на это, и ожидания того, что в 4-м квартале экономические показатели еще более ухудшаться, американские фондовые индексы ставят все новые и новые рекорды. Вчера индекс S&P 500 закрылся на еще одном рекордном максимуме 1771.95, тогда как DOW также вырос и закрылся около рекордного значения 15680.35.
Хотя при росте акций, доллар обычно падает против рисковых конкурентов, вчера «зеленый» смог укрепиться, несмотря на то, что новостной фон для него оставлял желать много лучше.
Согласно данным опубликованного вчера опроса CNBC, 60% респондентов считают, что новый глава ФРС Йелен более будет обеспокоена безработицей и менее инфляционным давлением, а это значит, что от нее не стоит ожидать ужесточения политики в обозримом будущем. Авторы исследования цитируют слова бывшего главы ФРБ Кливленда Хоскинса о том, что ответ ФРС на «растущую инфляцию будет почти не заметен».
Несмотря на этот мрачный фон, равно как и на ожидание сегодняшнего заседания ФРС, вчера пара EUR/USD упала с 1.3785 до 1.3746, пара GBP/USD с 1.6137 до 1.6045. Пара USD/JPY выросла с 97.69 до 98.21.
Сегодня, 30 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
00:55/12:55 Германия Изменение числа безработных сентябрь 1.000 25.000 12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP октябрь 151.000 166.000 12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м 18:00/22:00 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке 18:00/22:00 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25%
Федеральный резерв, как ожидают, на своем заседании оставит процентную ставку и программу выкупа активов без изменений. Поэтому все внимание будет сосредоточено на сопроводительном заявлении в надежде, что формулировки, содержащиеся в нем, помогут спрогнозировать, когда ждать выхода из QE3. Учитывая бюджетный кризис сентября-октября этого года, маловероятно, что «выход» произойдет в этом году, скорее всего его не стоит ждать ранее весны 2014 года.
Также из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по рынку труда в Германии и неофициальный релиз по числу рабочих мест ADP в США.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.10.2013 11:09
Сегодня на рынке форекс 31 октября 2013 года
Тенденция дня
Доллар завершил вчерашние торги с повышением против большинства конкурентов, так как сопроводительное заявление к решению по ставке ФРС оказалось не столь «голубиным», как ожидалось.
Макро-темы дня
США: Федеральный резерв оставил процентную ставку без изменений, доллар пошел вверх на сопроводительном заявлении. США. Базовая потребительская инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) в сентябре: 0.2% м/м 1.7% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.8% г/г Индекс потребительских цен в сентябре: 0.2% м/м 1.2% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.2% г/г США. Занятость ADP в октябре: 130 000 против прогноза 150 000 рабочих мест Германия. Число безработных в октябре +2 000 против прогноза +0 Германия. Уровень безработицы в октябре 6.9% против прогноза 6.9%
Обзор рынка
Федеральный резерв оставил процентную ставку без изменений. Также без изменений осталась программа покупки активов, которая сейчас составляет 85 миллиардов долларов. «Фискальная политика ограничивает экономический рост», - такой лаконичной фразой откликнулся ФОМК на недавний бюджетный кризис. Вместе с тем, несмотря на урезание расходной части бюджета, «комитет наблюдает улучшение экономической активности и условий на рынке труда по сравнению с тем временем, когда была запущена программа покупки активов». Однако, как считают члены ФОМК, перед уменьшением программы необходимо дождаться, когда позитивные тенденции станут более устойчивыми.
Таким образом, общий тон заявления не стал более «голубиным», на что рассчитывали некоторые участники рынка. Рынок до сих пор считает март наиболее вероятным месяцем, когда ФРС заявит о сворачивании программы QE3. Однако после вчерашнего заседания оценка вероятности «выхода» из программы в январе выросла с 25% до 45%.
В результате пара EUR/USD упала вчера с 1.3746 до 1.3737 и сегодня продолжила снижение до 1.3689. Пара GBP/USD упала с 1.6046 до 1.6035. Пара USD/JPY выросла с 98.20 до 98.43.
Отметим, однако, что макроэкономический фон для доллара оставлял желать лучшего. Так, индекс числа рабочих мест в коммерческом секторе ADP продемонстрировал рост 130К против прогноза 150К.
Сегодня, 31 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
06:00/10:00 Япония Выход экономического прогноза Банка Японии 07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж сентябрь 0,5% м/м -0,2% м/м 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь 12,0% 12,0% 12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.10-27.10 344.000 350.000 13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь 55,1 55,7
День начнется с пресс-конференции и публикации экономических прогнозов Банка Японии, что может оказать влияние на курс пары USD/JPY.
В Европе стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Германии и безработице в Еврозоне.
В США нас ждут, преимущественно, второстепенные новости. Мы рекомендуем обратить внимание на еженедельный релиз по безработице, а также на индекс PMI Чикаго как опережающий к завтрашнему федеральному индексу ISM.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 01.11.2013 10:00
Сегодня на рынке форекс 1 ноября 2013 года
Тенденция дня
Главным событием вчерашних торгов стало масштабное падение единой европейской валюты против доллара США на информации о возможном расширении стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. На большинстве других валютных пар мы наблюдали коррекционные движения.
Макро-темы дня
Китай. Индекс PMI в производственной сфере от HSBC/Markit 50.9 против прогноза 50.7 США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 65.9 против прогноза 55.0 США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 26 октября 340 000 против прогноза 338 000 Еврозона. Базовая потребительская инфляция в октябре: 0.8% г/г против прогноза 1% г/г Еврозона. Индекс потребительских цен в октябре: 0.7% г/г против прогноза 1.1% г/г Еврозона. Уровень безработицы в сентябре: 12.2% против прогноза 12% Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в ноябре: 7 пунктов против прогноза 7.2 пункта Германия. Розничные продажи в сентябре: -0.4% м/м 0.2% г/г против прогноза 0.4% м/м 1.1% г/г
Обзор рынка
Пара EUR/USD упала вчера с 1.3737 при открытии до 1.3588 к концу суток. Первой причиной слабости единой валюты стала публикация данных по инфляции в Еврозоне. Как выяснилось, в октябре инфляции потребительских цен упала до 4-летнего минимума. Темпы роста составили всего 0.7% - самые низкие с ноября 2009 года. Это дает ЕЦБ возможность для дальнейшего снижения процентных ставок. Во-вторых, член ЕЦБ Новотный в эфире CNBC прозрачно намекнул на возможность усиления стимулирующих программ, чем спровоцировал еще большие объемы продаж евро. Наконец, американский доллар получил небольшую поддержку от данных по Чикаго PMI, этот индекс оказался значительно лучше прогноза.
Впрочем, иначе как в паре с единой валютой, доллар не мог похвастать вчера большими успехами. Так, пара GBP/USD открылась по цене 1.6035 и после небольших колебаний вверх/вниз закрылась по цене 1.6041.
Доллар также немного упал против иены на фоне заседания Банка Японии. Члены правления японского ЦБ повысили свои прогнозы относительно темпов роста ВВП в следующем году до 1.5% против 1.3%. Они также оставили без изменений свои прогнозные ориентиры по стержневому индексу потребительских цен на уровне 1.3% в 2014 года и 1.9% в 2015 году. БЯ оставил без изменений ставку и темпы увеличения денежной базы на уровне 60-70 триллионов иен. Пара USD/JPY по итогам вчерашних торгов упала с 98.43 до 98.36. Сегодня давление на пару усилилось на фоне бегства из рисков на японском фондовом рынке, где индекс Nikkei 225 торгуется с понижением почти на 1%.
Сегодня, 1 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности октябрь 56,5 56,7 13:10/17:10 США Выступление президента ФРС Сент-Луиса Дж.Булларда 14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь 55,3 56,2
Сегодня в центре внимания будут индексы деловой активности в промышленном секторе Великобритании и США. В обоих случаях эксперты ожидают некоторого торможения, однако для ISM США есть очень хороший опережающий показатель – индекс Чикаго PMI, так что не исключено, что он выйдет лучше прогноза.
Также мы рекомендуем обратить внимание на выступление Булларда из ФРБ Сент Луиса, который планирует рассказать об экономической ситуации в США и проводимой ФРС монетарной политике.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.11.2013 09:48
Сегодня на рынке форекс 4 ноября 2013 года
Тенденция дня
Распродажи евро, который тянет за собой британский фунт, продолжают оставаться основной темой на рынке. Австралийский доллар сегодня утром немного укрепился против американского коллеги на хороших данных по розничным продажам.
Макро-темы дня
Австралия. Розничные продажи в сентябре: 0.8% м/м против прогноза 0.4% м/м США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 56.4 против прогноза 55.0 Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 56 пунктов против прогноза 56.3 пункта Китай. Индекс PMI в производственной сфере от HSBC/Markit 50.9 против прогноза 50.7 Китай. Индекс PMI в производственной сфере в октябре 51.4 против прогноза 51.2
Обзор рынка
Пятница ознаменовалась для пары EUR/USD масштабным падением. Она открылась на отметке 1.3588 и завершила день на 1.3487. Причина распродаж евро – слухи о возможном смягчении политики ЕЦБ, который намерен собраться на заседание в этот четверг.
Единая европейская валюта оказалась под давлением, после того как опубликованные на прошлой неделе данные по октябрьскому индексу потребительских цен продемонстрировали самые низкие темпы прироста за четыре года. Это вынуждает ЕЦБ к стимулированию инфляции путем снижения ставок. Эксперты UBS, RBS и BofA считают, что процентные ставки в Еврозоне могут быть снижены уже на этой неделе, но большинство аналитиков прогнозируют судьбоносное решение на декабрьском заседании.
Пара GBP/USD упала с 1.6041 до 1.5921. Фунт следует тенденции евро. Кроме того в пятницу, у него были свои причины для снижения. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании вышел несколько хуже прогноза на уровне 56 против ожиданий 56.3. Эти данные представляли собой контраст с аналогичным релизом по США, где индекс деловой активности в промышленности составил 56.4 против ожиданий 55.
Достаточно драматичными в пятницу были торги по паре USD/JPY. Доминирование медведей на японском фондовом рынке традиционно стимулировало бегство в иену, в результате чего пара пробила вниз 50-дневную ЕМА, а затем и 100-дневную ЕМА, сформировав минимум на 97.80. Но после того как японские трейдеры ушли на покой, она резко развернулась вверх, восстановилась над 50 и 100 ЕМА и закрылась около верхней границы долгосрочного консолидационного паттерна по цене 98.66.
Сегодня утром австралийский доллар немного укрепился против американского коллеги на хороших данных по розничным продажам в Японии.
Сегодня, 4 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе октябрь 58,9 58,9 15:00/19:00 США Производственные заказы сентябрь n/a 1,9% м/м 16:40/20:40 США Выступление члена FOMC Йеллен
Традиционно в понедельник значимых новостей немного. Самый большой «вес» из запланированных на сегодня релизов имеет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, но он влияет только на британский фунт.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.11.2013 09:51
Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2013 года
Тенденция дня
На торгах в понедельник мы наблюдали коррекцию бычьего движения доллара, имевшего место на прошлой неделе. Инвесторы предпочти зафиксировать прибыль и скорректировать позиции в преддверии важных событий, запланированных на ближайшие дни, таких как заседание ЕЦБ (четверг) и перенесенный с прошлой пятницы отчет министерства труда США по числу рабочих мест (пятница).
Макро-темы дня
Резервный Банк Австралии принял решение сохранить ставку на уровне 2.5% - AUD –оказался под давлением. США. Производственные заказы в сентябре +1.7% м/м против прогноза +1.8% м/м Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе 59.4 против прогноза 58.7 – новость оказала поддержку GBP. Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 51.3 против прогноза 51.3 Австралия. Розничные продажи в сентябре: 0.8% м/м против прогноза 0.4% м/м – AUD пошел вверх.
Обзор рынка
Вчера направление для рынков задал австралийский доллар. Осси открылся против доллара США гэпом вверх и продолжил укрепляться после того, как выяснилось, что розничные продажи в сентябре выросли на 0.8% вместо прогноза 0.4%. Австралиец закрылся против доллара США по цене 0.9510 по сравнению с закрытием пятницы 0.9436.
На графике пары EUR/USD все не так драматично. С самого утра она находилась в коррекционном режиме, хотя пробовала протестировать на прочность уровень поддержки, но потенциала для этого явно не хватало, поэтому после открытия торгов в Европе пара начала умеренное укрепление. Она закрылась на отметке 1.3514 против 1.3484 при открытии после утреннего хода к 1.3442. Некоторую поддержку евро оказали данные по PMI в обрабатывающей промышленности в Еврозоне, которые вышли лучше прогнозов. Впрочем, она была практически незаметной.
Великобритания тоже порадовала хорошими новостями. Индекс PMI в строительном секторе превзошел ожидания. Пара GBP/USD закрылась по цене 1.5966 против 1.5923 при открытии.
Пара USD/JPY следовала общему антидолларовому тренду, она снизилась с 98.81 до 98.60.
В последнюю минуту
Пара AUD/USD оказалась под давлением на утренних торгах во вторник, после того как Резервный банк Австралии принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 2.5%. ЦБ подтвердил свой прогноз о том, что темпы экономического роста будут ниже тренда, а инфляция ниже целевого ориентира в течение следующих двух лет. Рынок труда, в свою очередь, будет оставаться «слабым». Кроме того, в заявлении содержалась традиционная формулировка о «возможности снижения обменного курса для достижения сбалансированного экономического роста». Рынок воспринял все произошедшее как намек БА на то, что он оставляет себе возможность для дальнейшего снижения процентной ставки.
Сегодня, 5 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
05:30/09:30 Япония Выступление главы Банка Японии Куроды 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 60,4 60,3 10:00/14:00 Еврозона Публикация Экономических прогнозов ЕС 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM октябрь 54,2 54,4
Глава ЦБ Японии Курода выступает в этот момент на встрече с представителями крупного бизнеса в Осаке, смотрим внимательно на иену.
В Еврозоне сегодня публикация экономических прогнозов. Если европейские экономические агентства будут выражать оптимизм и пересмотрят предыдущие прогнозы вверх, то евро может укрепиться.
В Великобритании и США стоит обратить внимание на релизы индексов деловой активности в непроизводственном секторе.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.11.2013 09:52
Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2013 года
Тенденция дня
Во вторник на валютном рынке не было определенной тенденции. Американский доллар по итогам торгов вырос против евро, швейцарского франка и канадского доллара, однако против фунта, иены, киви «зеленый» завершил торги с понижением.
Макро-темы дня
США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в октябре 55.4 против прогноза 54.0. Компонента занятости – выше прогноза. Рынок проигнорировал новость. Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 62.5 против прогноза 60. GBP пошел вверх. Резервный Банк Австралии принял решение сохранить ставку на уровне 2.5% и намекнул на возможность дальнейшего снижения. AUD испытал давление со стороны этого события.
Обзор рынка
Состояние неопределенности, которое царило на рынке, хорошо передает динамика пары AUD/USD. Утром она оказалась под давлением и упала до 0.9463, после того как Резервный Банк Австралии в соответствии с прогнозами оставил процентную ставку на уровне 2.5%, однако намекнул, что оставляет возможность для ее снижения. Позже на торгах в Европе пара развернулась вверх и выросла до 0.9537, однако не удержалась и здесь, завершив торги практически без изменений на отметке 0.9507.
Пара EUR/USD после открытия торгов в США попала под небольшую волну распродаж, завершив день на отрицательной территории в районе 1.3474 против 1.3513 при открытии. Напротив пара GBP/USD выросла с 1.5967 до 1.6043. Поддержку фунту оказали данные по индексу PMI для сектора услуг, которые оказались выше прогноза. Индекс ISM для сектора услуг в США также превзошел прогноз, но в отличие от британского релиза, она не оказал существенной поддержки доллару. И это, несмотря на внушительный рост компоненты занятости, что внушает надежду на сильный показатель по рынку труда в пятницу.
Пара USD/JPY завершила вчерашний день с небольшим понижением. Давление на пару оказало падение японского фондового индекса Nikkei. На азиатской сессии пара достигла дневного минимума на 98.16, и оставшуюся часть дня посвятила восстановлению, завершив торги ниже уровня открытия на 98.49 (против 98.61 при открытии суток). Сегодня утром пара совершила внушительное ралли – сейчас она торгуется по цене 98.67. Судя по отсутствию экономических новостей, динамику для пары задает Nikkei, который к настоящему моменту вырос на +122.78 пункта или 0.86%.
Сегодня, 6 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
13:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 50,9 50,9 13:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе сентябрь 1,2% м/м -1,2% м/м 13:30 Великобритания Промышленное производство сентябрь 0,7% м/м -1,1% м/м 14:00 Еврозона Розничные продажи сентябрь -0,3% м/м 0,7% м/м 19:00 США индекс опережающих индикаторов от СВ сентябрь 0,7% м/м 0,7% м/м
Сегодня основные события сосредоточены преимущественно в старом свете. На евро могут оказать влияние окончательный релиз по PMI для сектора услуг и розничным продажам. Фунт чутко реагирует на неожиданности в релизе по промышленному производству.
В США запланирована новость второго плана – индекс опережающих индикаторов. Он влияет на рынок очень редко, если расхождения с прогнозами достаточно велики.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.11.2013 09:56
Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2013 года
Тенденция дня
Доллар продолжил отступление против европейских валют, поскольку инвесторы фиксируют прибыль или занимают выжидательную позицию в преддверии сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Макро-темы дня
Австралия. Изменение занятости в октябре: 1100 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест - AUD вниз. Информированные источники: ЕЦБ не намерен снижать ставку – EUR – вверх. Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре +1.2% м/м +0.8% г/г против прогноза +1.1% м/м +0.8% г/г – GBP к дневному максимуму.
Обзор рынка
Евро и фунт закрылись против доллара с небольшим повышением на благоприятном новостном фоне. Пара EUR/USD выросла с 1.3475 до 1.3512. Во второй половине дня евро получил некоторую поддержку от публикации прогноза в отношении сегодняшнего заседания ЕЦБ от «информированного источника». Источник сообщил, что изменение ставки маловероятно, даже в условиях падения инфляции, так как сами по себе инфляционные показатели не являются определяющими для ЕЦБ. На этой новости евро подпрыгнул для дневного максимума на отметке 1.3547. Макроэкономические новости по Еврозоне были проигнорированы рынком. Из них индекс PMI Еврозоны для сектора услуг и производственные заказы в Германии вышли лучше прогнозов, а данные по розничным продажам в Еврозоне – хуже.
Что касается британского фунта, то поддержку ему оказали не слухи, а благоприятный фундаментал. Темпы роста объемов промышленного производства в обрабатывающей промышленности в сентябре выросли на месячном базисе на 1.2% против прогноза 1.1%. Пара GBP/USD, которая открылась на отметке 1.6045, выросла на этой новости до 1.6117, однако к концу дня скорректировалась до 1.6078.
Что касается пары USD/JPY, то после утреннего роста, спровоцированного ростом на фондовом рынке, она большую часть дня торговалась в узком диапазоне у дневного максимума. Пара начала торги по цене 98.49 и закрылась по 98.65.
Отдельно внимания заслуживает австралиец. Сегодня утром пара AUD/USD вновь оказалась под давлением после выхода слабых данных по рынку труда Австралии. Это увеличивает вероятность снижения ставки РБА, на которую тот намекнул во вторник.
Сегодня, 7 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов ноябрь 375 млрд. фунт. 375 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50% 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 13:30/17:30 США Прирост ВВП 3 кв. 2013 1,9% кв/кв 2,5% кв/кв 13:30/17:30 США Число заявок на получение пособий по безработице 27.10-02.11 n/a 332,000 340,000 19:00/23:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги на экономическом форуме газеты Die Zeit в Гамбурге.
Сегодня нас ждет достаточно напряженный день, чреваты неожиданными движениями. Первый фактор риска это заседание ЕЦБ. Напомним, что евро оказался под сильным давлением на прошлой неделе, когда после опубликования данных о снижении ценового давления в Еврозоне, пошли слухи о возможном снижении ставок в Еврозоне. Вчера неназванный источник опроверг возможность снижения ставки на этом заседании, чем в принципе мало кто ждал, так как большинство экспертов полагают возможным понижение ставки в декабре. В связи с этим пресс-конференция Драги по итогам заседания ЕЦБ будет иметь решающее значение, так как он вероятно прояснит перспективы политики ЕЦБ.
Банк Англии, как ожидает большинство экспертов, оставит свою политику (ставку и объем покупки активов) без изменений.
Важные новости нас ждут также и в США. Это ВВП в 3-м квартале и еженедельный релиз по безработице. Последний традиционно приобретает больший вес перед отчетом министерства труда по числу рабочих мест.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.11.2013 09:42
Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2013 года
Тенденция дня
Достаточно неожиданное решение ЕЦБ о снижении процентной ставки вызвало настоящий обвал евро, американский доллар также поддержали хорошие данные по ВВП в 3-м квартале. Ждем продолжения банкета волатильности в связи с публикацией сегодня релиза по рынку труда США.
Макро-темы дня
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 2 ноября 336 000 против прогноза 335 000 США. ВВП в третьем квартале +2.8% против прогноза +2.0% - USD вырос против иены, но рост был краткосрочным. Еврозона. ЕЦБ снизил ключевую ставку на 0.25% до 0.25% - EUR попал под волну распродаж. Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.50%, как и ожидалось Великобритания. Банк Англии сохранил объем программы покупки активов на уровне stg375 млрд, как и ожидалось Германия. Промышленное производство в сентябре -0.9% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.8% г/г Австралия. Уровень безработицы в октябре: 5.7% в соответствии с прогнозом Австралия. Изменение занятости в октябре: 1100 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест – AUD оказался под давлением.
Обзор рынка
ЕЦБ принял решение снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0.25% и продлил операции рефинансирования до 2015 года. По словам Драги, главный аргумент в пользу снижения ставки – низкая инфляция. Такой шаг, по мнению главы ЕЦБ, позволит сократить период пониженной инфляции и стимулировать кредитование домохозяйств. Если это не поможет, то ЕЦБ готов пойти на дальнейшее снижение ставок. Хотя инвесторы закрывали длинные позиции на евро в течение последних дней на ожиданиях смягчения политики со стороны ЕЦБ, мало кто готовился к столь быстрым мерам.
Большинство экспертов полагали, что бюрократизированные и неповоротливые европейские финансисты сподобятся на снижение ставки только в декабре. В результате евро попал под очередную волну распродаж. Пара EUR/USD открылась на отметке 1.3515. В результате решения она резко пошла вниз и упала до 1.3295. Обращает внимание, что дневной минимум практически совпал с уровнем отката на 50% бычьего движения с июльского минимума 1.2755 до октябрьского максимума 1.3825. Пара также успешно пробила линию тренда, проведенную от указанного минимума. Однако во второй половине дня произошла внушительная коррекция в результате которой закрытие произошло на 1.3419 (уровень отката Фибоначчи на 38.2% того же бычьего движения).
Пара GBP/USD также ощутила на себя последствия обвала евро. Открывшись по 1.6081, она упала до 1.6000. Однако к концу дня восстановилась до 1.6095. Банк Англии оставил монетарную политику без изменений.
Пара USD/JPY продемонстрировала вчера большой уровень волатильности. Она начала день на отметке 98.64 и после релиза данных по ВВП США, который оказался лучше прогнозов, выросла до 99.41. Однако затем пара резко развернулась на фоне падения американского фондового рынка (хорошие данные, как ни парадоксально, вызывают распродажи акций, так как увеличивают вероятность выхода из QE3), так как выход из рисковых активов спровоцировал бегство в иену. В результате USD/JPY упала до 97.60 и закрылась около 98.02.
Сегодня, 8 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь -9,1 млрд. фунтов -9,6 млрд. 13:30/17:30 США Изменение числа рабочих мест вне сельского хозяйства октябрь 126,000 148,000 13:30/17:30 США Уровень безработицы октябрь 7,3% 7,2% 13:30/17:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление сентябрь 0,1% м/м 0,2% м/м 14:55/18:55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь 74,6 73,2
Сегодня главным событием будут, несомненно, данные по рынку труда США, однако на этот раз стоит отметить, что показатель может быть девиантным в связи с shutdown. Поскольку рынок настроен на то, что из-за бюджетного кризиса показатель должен выйти слабым, главный риск лежит сверху. Если он выйдет лучше прогнозов, то на рынке вновь могут заговорить о возможности выхода из QE3, что должно поддержать доллар и оказать давление на рисковые активы.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.11.2013 10:55
Сегодня на рынке форекс 11 ноября 2013 года
Тенденция дня
На торгах в пятницу доллар укрепился против своих конкурентов на фоне неожиданно сильных данных по рынку труда США.
Макро-темы дня
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре 72.0 против прогноза 74.5 США. Уровень безработицы в октябре 7.3% против прогноза 7.3% США. Занятость в октябре +212 000 против прогноза +125 000
Обзор рынка
Октябрьские данные по рынку труда США вышли с задержкой на одну неделю из-за бюджетного кризиса. Многие полагали, что двухнедельный shutdown государственных учреждений негативно скажется на тенденциях с занятостью. Но все оказалось ровным счетом наоборот, как сообщило в пятницу министерство труда США, количество новых рабочих мест в американской экономике составило 204К вместо прогноза 125%. При этом данные за августа и сентябрь были пересмотрен вверх с 193К до 238К и с 148К до 163К соответственно.
Неудивительно, что эти неожиданно сильные данные, повышающие вероятность скорого выхода из QE3 оказали поддержку доллару. Пара GBP/USD, которая открылась по цене 1.6097, завершила день не отметке 1.6000 после хода к 50-дневной ЕМА на 1.5957. Пара EUR/USD упала с 1.3419 до 1.3317, прежде чем закрылась на 1.3366. Правда, она так и не смогла достичь недельного минимума, сформированного на сильной волатильности в четверг, вызванной снижением ставки ЕЦБ, когда евро упал до 1.3295.
Пара USD/JPY укрепилась с 98.08 при закрытии до 99.05 к закрытию торгов.
Впрочем, американские экономические данные не столь радужны, как это кажется на первый взгляд. Обращает внимание, что уровень безработицы вырос до 7.3% против 7.2% (в соответствии с прогнозом), а индекс потребительских настроений Университета Мичигана значительно снизился, что отражает страх потребителей перед угрозой дефолта во время бюджетного кризиса.
Сегодня, 11 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
17:00/21:00 Еврозона Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
Сегодня нас ждет тонкий объем торгов в связи с тем, что во Франции, Канаде и США банковский выходной. Значимых новостей на сегодня также практически не запланировано.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.11.2013 09:54
Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2013 года
Тенденция дня
Вчерашние торги проходили в состоянии неопределенности на фоне выходных в США, Канаде и Франции. Основные валютные пары закрылись разнонаправленно. Сегодняшнее утро охарактеризовалось ралли на японском фондовом рынке и укреплением доллара против иены.
Макро-темы дня Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в октябре 57% против прогноза 58% Тонкий объем торгов в связи с праздниками в ряде стран.
Обзор рынка
Вчера на рынке не происходило каких-либо значимых событий. После мощных движений прошлой неделе часть валют начала коррекцию, часто попыталась продвинуться в направлении, заданном торгами пятницы.
Так, пара EUR/USD открылась ниже уровня закрытия пятницы на отметке 1.3354, но достаточно развернулась вверх и закрылась по 1.3405. В отличие от EUR/USD, британский фунт продолжил снижение против доллара. Пара GBP/USD, открывшись по цене 1.5998, закрылась небольшим снижением на 1.5987.
Пара USD/JPY практически не изменилась. Ей удалось лишь немного скорректироваться с 99.19 до 99.15. Однако сегодня утром дела в Азии обстояли намного интереснее. На японском фондовом рынке началось ажиотажное ралли, что подтолкнуло вверх пару USD/JPY, которая сейчас торгуется по цене 99.56. Возможно, что такой настрой японских инвесторов связан с позитивными ожиданиями в преддверии обнародования 10-летнего плана реформ в Китае. Однако стоит помнить, что фактор риска, так как при обнародовании плана рынки могут продемонстрировать разочарование и броситься закрывать рисковые позиции.
На некоторую напряженность указывает слабость «рисковых» киви и осси, которые сегодня ночью находились под давлением против доллара США.
Сегодня, 12 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь 2,5% г/г 2,7% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь 2,0% г/г 2,2% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на дома сентябрь 4,1% г/г 3,8% г/г
Кроме обнародования программы реформы Компартии Китая, рынок могут поразвлечь сегодня данные по Великобритании. Мы ждем большой пакет данных по инфляции, включая индекс потребительских цен и цены на дома. Расхождения с прогнозами могут вызвать сильные движения на графике фунта, так как нынешний релиз предшествует квартальному отчету Банка Англии, в котором тот делает прогнозы и сигнализирует о направлении своей политики.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.11.2013 09:55
Сегодня на рынке форекс 13 ноября 2013 года
Тенденция дня
Неожиданно слабые данные по потребительской инфляции в Великобритании оказали сильное давление на британский фунт, тогда как единая европейская валюта, напротив, попыталась отыграть часть утерянных ранее позиций против доллара США.
Макро-темы дня
Великобритания. Индекс потребительских цен в октябре: 0.1% м/м 2.2% г/г против прогноза 0.3% м/м 2.5% г/г. Фунт под давлением.
Обзор рынка
На фоне отсутствия значимых для всего рынка экономических релизов, наиболее интересной новостью стали данные по потребительской инфляции в Великобритании, продемонстрировавшие неожиданное замедление темпов роста цен. Падение цен на энергоносители, транспортные расходы и образование стало причиной замедление инфляции до годового минимума. Еще печальные «стрежневой» индекс, годовой рост которого составил 1.7% против прогноза 2.2% - это самый низкий показатель прироста с 2009 года.
Напомним, что после выхода слабых данных по инфляции в Еврозоне пошли слухи о возможности дефляционного кризиса, подобного японскому в Старом свете, а ЕЦБ почти немедленно заявил о снижении процентных ставок. Неудивительно, что в такой атмосфере, британский фунт оказался под давлением. Пара GBP/USD упала с 1.5988 до 1.5854, скорректировавшись к концу дня до 1.5903.
В противовес фунту, евро попробовал отыграться против доллара. По итогам дня она выросла с 1.3405 до 1.3435 на фоне отсутствия экономических новостей.
Против иены доллар продолжил укрепление. Данные по потокам капитала, опубликованные вчера, показали, что покупки иностранных облигаций резидентами Японии в октябре выросли, превысив продажи. Это неприятный для иены знак, так как показывает, что японские инвесторы больше заинтересованы в иностранных активах, чем в местных, деноминированных в иене. Пара USD/JPY выросла по итогам дня с 99.15 до 99.62.
Сегодня, 13 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь -30.200 -51.700 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 7,7% 7,7% 10:00/14:00 Еврозона. Объём промышленного производства сентябрь -0,2% м/м 1,0% м/м 10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни 10:30/14:30 Великобритания Квартальный отчёт Банка Англии об инфляции и перспективах экономического роста 12:10/16:10 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана на тему «Текущая ситуация в Еврозоне».
Сегодня в центре внимания будет находиться британский фунт, так как в Великобритании сразу два важных события. 1) Релиз данных по безработице, 2) Квартальный отчет Банка Англии.
В последнее время новости по Соединенному королевству откровенно радовали. Некоторые даже высказывали точку зрения, что Банк Англии может пойти на отмену стимулов раньше, чем ожидалось. Однако вчерашние данные по инфляции спутали все карты. Замедление инфляции может привести к тому, что целевые ориентиры Банка Англии будут достигнуты только к концу 2016 года. В любом случае целевые ориентиры по инфляции и рынку труда (тоже очень важный для определения политики БА показатель) будут содержаться в сегодняшнем отчете. Из него мы узнаем, приблизилась или отсрочилась перспектива повышения процентной ставки.
В Еврозоне нас ждут второстепенные новости: промышленное производство и выступление главы Бундесбанка по проблемам экономической ситуации в регионе.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.11.2013 09:56
Сегодня на рынке форекс 14 ноября 2013 года
Тенденция дня
Доллар под давлением на голубиных комментариях Йеллен. Британский фунт, напротив, получил стимул для роста, так как Банк Англии открыл дорогу к досрочному повышению процентной ставки. Макро-темы дня
Япония. ВВП в третьем квартале +1.9% против прогноза +1.7% США. Джанет Йеллен: безработица на уровне в 7.3% слишком высока, а темпы роста экономики далеки от своего потенциального уровня. Сильное восстановление позволяет ФРС сокращать нетрадиционные меры. USD оказался под давлением. Еврозона. Промышленное производство в сентябре: -0.5% м/м 1.1% г/г против прогноза -0.3% м/м 0% г/г Банк Англии: Темпы роста экономики Великобритании – лучшие среди промышленно развитых стран. GBP получил поддержку. Великобритания. Уровень безработицы ILO в сентябре: 7.6% против прогноза 7.6% Великобритания. Занятость в сентябре: 177 000 рабочих мест за 3м. против прогноза 113 000 рабочих мест за 3м. Великобритания. Изменение числа заявок безработных в октябре: -41 700 заявок против прогноза -30 000 заявок GBP пошел вверх
Обзор рынка
Вчерашний день ознаменовался в первую очередь ралли британского фунта, в результате которого он отыграл значительную часть потерь последних дней. Поддержку фунту оказали данные по рынку труда и квартальный отчет Банка Англии.
Количество обращений за пособием по безработице в Великобритании снизилось в октябре на -41.7К вместо ожидаемого снижения на -30К, а создание рабочих мест шло более быстрыми темпами, чем ожидалось.
В квартальном отчете Банка Англии констатировался факт, что темпы роста британской экономики более быстрые, чем ожидали в БА три месяца назад, когда определяли целевой ориентир безработицы в 7% для возможного повышения ставки. Впрочем, управляющий Банком Англии Карни заявил, что даже достижения уровня инфляции в 7% может не стать триггером для повышения ставки. В качестве беспокоящего фактора называют замедление инфляции. Несмотря на это, фунт все равно получил стимул для роста, так как настрой в БА самый ястребиный из четырех ведущих мировых ЦБ (ЕЦБ, ФРС, Банк Англии и Банк Японии).
В Банке Англии также пересмотрели в сторону повышению свои прогнозы в отношении темпов роста ВВП и рынка труда. Согласно прогнозам уровень безработицы в 7% может быть достигнут к 3-му кварталу 2015 года, тогда как ранее ожидали, что это произойдет в 2016 году. Прогноз по ВВП повышен до 2.6% в 2014 году и 2.5% в 2015 году. Однако прогноз по инфляции снижен, ожидают, что она достигнет уровня 2% только к началу 2015 года, тогда как ранее в это время ожидали инфляцию на уровне 2.2%.
После этих новостей пара GBP/USD пробила вверх отметку 1.6000 и успешно закрепилась над ней, завершив день на уровне 1.6054. При этом доллар испытал дополнительное давление от новостей по США.
Сегодняшняя речь, с которой соискатель должности главы ФРС должны выступить на слушаниях, была опубликована на сайте ФРС заранее в ночь со среды на четверг. Основной мессидж выступления: поддержку американской экономики (стимулирующими мерами) необходимо продолжать.
«Считаю, что продолжение поддержки восстановления экономики - это в настоящий момент самый надежный путь для возвращения к более традиционной монетарной политике», - заявил Йеллен.
После обнародования выступления фондовые индексы устремились к новым рекордам, а доходность облигаций и доллар стали снижаться.
Пара EUR/USD, которая начала день на 1.3434 и упала в ходе дневных торгов до 1.3390, смогла после заявления Йеллен завершить сутки на положительной территории на отметке 1.3485. Пара USD/JPY упала в ходе вчерашних торгов с 99.62 до 99.23. Впрочем, сегодня утром пара сделала попытку разворота вверх на фоне сильных данных по ВВП Японии и сейчас торгуется около 99.58.
Сегодня, 14 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,7% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Объём розничных продаж октябрь 0,2% м/м 0,6% м/м 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2013 0,2% кв/кв 0,3% кв/кв Еврозона Встреча Еврогруппы 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса сентябрь -38,7 млрд. долл. -38,8 млрд. долл. 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 4.11-10.11 331.000 336.000 15:00/19:00 США Выступление Дж.Иеллен перед банковским комитетом Сената
В Еврозоне ждем данных по ВВП отдельных экономик и региона в целом в 3-м квартале. Прогнозы не очень хорошие и их реализация может оказать давление на курс евро. На плановом заседании Еврогруппы планируется обсудить экономическую ситуацию и новые экономические прогнозы, а также ситуацию с инфляцией.
В Великобритании ожидается релиз по розничным продажам, который нередко заставляет фунт подергаться в случае расхождения с прогнозами.
В США выйдут недельные данные по безработице и сентябрьский торговый баланс, но все внимание инвесторов будет привлечено к слушаниям с учаестием Дж.Йеллен в Конгрессе, во время которых на рынке возможны резкие движения.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.11.2013 09:50
Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2013 года Тенденция дня
Вчера мы наблюдали разнонаправленное закрытие основных валютных пар на рынке форекс. В первой половине суток доллар попытался отыграться против евро и фунта, но в дальнейшем сдал большую часть отыгранных позиций в связи с первым публичным выступлением Дж. Йеллен в статусе соискателя должности главы ФРС. Иена находилась под давлением против большинства конкурентов на фоне ралли на японском рынке акций.
Макро-темы дня
США. Сальдо торгового баланса в сентябре: 41.8 млрд. против прогноза -39 млрд. долларов США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю до 9 ноября: 339 000 заявок против прогноза 330 000 заявок Еврозона. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.1% кв/кв -0.4% г/г против прогноза 0.1% кв/кв -0.3% г/г Великобритания. Розничные продажи за исключением автомобилей в октябре: -0.6% м/м 2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м 3.1% г/г Великобритания. Розничные продажи в октябре: -0.7% м/м 1.8% г/г против прогноза 0% м/м 3.1% г/г Италия. ВВП в 3 квартале 2013 года: -0.1% кв/кв -1.9% г/г – в соответствии с прогнозом Германия. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.3% кв/кв 1.1% г/г против прогноза 0.3% кв/кв 1% г/г Франция. ВВП в 3 квартале 2013 года: -0.1% кв/кв 0.2% г/г против прогноза 0% кв/кв 0.3% г/г Япония. ВВП в третьем квартале +1.9% против прогноза +1.7%
Обзор рынка
Евро и британский фунт начали вчерашние сутки коррекцией, которая усилилась после выхода макроэкономических релизов.
Во Франции ВВП в 3-м квартале неожиданно сократился на -0.1% вместо ожидаемого нулевого изменения. Это оказало негативное влияние на общий ВВП Еврозоны, который вышел немного хуже прогнозов. В Великобритании объем розничных продаж сократился на -0.7% вместо ожидаемого нулевого показателя. В результате релизов этих данных евро и фунт упали против доллара до дневных минимумов 1.3418 и 1.5988 соответственно.
Главным событием дня для доллара стало выступление Дж.Йеллен перед сенатским финансовым комитетом. Вернее ответы на вопросы, так как само выступление было опубликовано в ночь со среды на четверг. В принципе Йеллен не сказала ничего нового. Она в очередной раз заявила, что рынок труда в США слабый и что необходимы стимулирующие меры.
«Я думаю, очень важно сделать все возможное, чтобы способствовать сильному экономическому восстановлению. Но преждевременное изменение денежной политики будет дорого стоить стране», - так заявила Йеллен, словно отвечая тем, кто ждет ужесточения политики ФРС в ближайшее время.
Итогов выступления Йеллен стало отступление доллара с завоеванных позиций. По итогам торгов фунт закрылся против американской валюты на положительной территории на отметке 1.6064 против 1.6053 при открытии. Евро на отрицательной – 1.3457 против 1.3480, но все-таки выше дневного минимума.
Отдельно стоит поговорить о японской иене. Пара USD/JPY закрылась на отметке 100.00 против 99.25 при открытии. Кроме ралли на японском фондовом рынке в поддержку пары сыграло заявление министра финансов Японии Таро Асо в парламенте, который назвал интервенции на валютный рынок приемлемым инструментом определения политики. Он также призвал Японию активно противостоять спекулянтам, получающим краткосрочную прибыль, путем своевременного принятия для недопущения односторонних движений валютных курсов. Хотя в заявлении ничего не говорилось о текущей ситуации, многие инвесторы от греха подальше предпочли закрыть короткие позиции на иену. Данные по ВВП Японии вышли лучше прогнозов, что поддержало фондовой рынок и оказало дополнительное давление ни иену.
Сегодня, 15 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь 0,7% г/г 0,7% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,8% г/г 1,0% г/г Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС 13:30/17:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка ноябрь 5,2 1,5 14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства октябрь 0,1% м/м 0,6% м/м 15:00/19:00 США Объём оптовых запасов сентябрь 0,5% м/м 0,5% м/м
Сегодня нас ждут в основном события второго плана. В Еврозоне окончательные данные по инфляции за октябрь, напомним, что замедление инфляции оказывало сильное давление на евро в предшествующие недели, однако возможно сейчас этот факт уже отыграл свое для рынка.
В США выйдут такие релизы, как производственный индекс ФРБ Нью-Йорка, промышленное производство, запасы на оптовых складах. Ни один из них не относится к числу топовых, но в случае расхождения с прогнозами иногда оказывают влияние на рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 18.11.2013 09:33
Сегодня на рынке форекс 18 ноября 2013 года
Тенденция дня
Ралли на фондовых рынках, спрос на рисковые валюты и бегство инвесторов из «тихой гавани» японской иены – такие три последствия вызвала программная речь соискательницы должности главы ФРС Дж. Йеллен.
Макро-темы дня
Индекс Доу Джонса завершил пятницу с повышением на +85.48 пунктов (0.54%) на рекордном историческом максимуме 15,961.70 США. Промышленное производство в октябре: -0.1% м/м против прогноза 0.2% м/м США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в ноябре: -2.21 пункта против прогноза 5 пунктов Еврозона. Базовая потребительская инфляция в окончательном чтении в октябре: 0.8% г/г – в соответствии с ожиданиями
Обзор рынка
Американский Фондовый индекс Доу Джонса завершил пятницу с повышением на +85.48 пунктов (0.54%) на рекордном историческом максимуме 15,961.70. Спрос на акции и другие рисковые активы по всем мире был доминирующей тенденцией пятницы – так инвесторы отреагировали на сделанное в четверг обещание Дж. Йеллен удерживать низкую процентную ставку и продолжать стимулирующие программы.
Йеллен считает, что рынок труда США слабый и что для его поддержки стимулирующие меры попросту необходимы. «Преждевременное изменение денежной политики будет дорого стоит стране», - считает соискательница должности главы ФРС. Все это заставляет инвесторов переоценивать риски сворачивания программы QE3, которое становится менее вероятным. Надежды на то, что эпоха дешевых денег в ничем неограниченных объемах продолжится, вызывает эйфорию, сопровождающуюся скупкой рисковых активов.
Обращает на себя внимание, что инвесторы попросту проигнорировали худшие, чем ожидалось данные по промышленному производству в США и деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка. Сейчас они действуют по принципу: Чем хуже, тем лучше. Т.е. чем хуже данные по США, тем больше надежды на то, что ФРС продолжит печатать дешевые деньги и тем больше спрос на акции и другие рисковые активы.
Пара EUR/USD выросла в пятницу с 1.3458 до 1.3496, пара GBP/USD укрепилась с 1.6064 до 1.6114. Правда, доллару удалось укрепиться против иены. Ралли на японском фондовом рынке традиционно вызывает ликвидацию длинных позиций на иену со стороны восточных инвесторов. В результате пара USD/JPY выросла с 100.01 до 100.18.
Сегодня, 18 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
14:00/18:00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг сентябрь 21,3 млрд. долл. -8,9 млрд. 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь 56 55
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.11.2013 09:54
Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2013 года
Тенденция дня
На фоне отсутствия значимых экономических событий торги проходили без четко определенных тенденций. Интерес к рисковым активам в первой половине дня сменился малоактивной корректировкой позиций.
Макро-темы дня
TIC. США. Чистый поток капитала в сентябре -$106.8 млрд. Китай обнародовал подробности экономических реформ, новость поддержала рисковые активы.
Обзор рынка
Рисковые валюты и азиатские фондовые индексы начали неделю на положительной ноте, отреагировав, таким образом, на новости из Китая. В минувшую пятницу китайские власти раскрыли детали плана социально-экономических реформ, включающего в себя более 60 инициатив. В частности планируется смягчить принцип "Одна семья — один ребенок", расширить возможности для частных инвестиций, повысить конкуренцию на рынке и производительность компаний.
Впрочем, во второй половине дня американской валюте удалось отыграть потерянные позиции на фоне отсутствия новостей. Пара-индикатор рисков AUD/USD открылась по цене 0.9375 и выросла до 0.9418, но к концу дня вернулась к 0.9375. Сходную картину мы наблюдали по другим валютным парам.
Пара EUR/USD выросла с 1.3491 до 1.3505, получив поддержку от заявлений Бундесбанка о восстановлении немецкой экономики. Пара GBP/USD наоборот снизилась с 1.6118 до 1.6109.
Доллару также не удалось завершить день с повышением против иены. Открывшись по цене 101.27, пара USD/JPY постепенно снижалась в течение всего дня и завершила сутки около 99.84.
Сегодня, 19 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW ноябрь 54,6 52,8 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW ноябрь 63,1 59,1
Сегодня в центре внимания будут индексы экономических настроений ZEW для Германии и Еврозоны в целом. Эксперты достаточно оптимистичны и ждут роста индекса ZEW Еврозоны до самого высокого уровня с весны докризисного 2006 года. Реализация этих ожиданий может поддержать евро.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.11.2013 10:04
Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2013 года
Тенденция дня
Основные валютные пары торгуются смешанно на фоне ожидания публикации протоколов ФОМК и других важных событий этой неделе. Американский доллар упал против евро, британского фунта, австралийского доллара, швейцарского франка но вырос против иены и канадского доллара.
Макро-темы дня
Еврозона: ноябрь, Индекс экономических настроений ZEW 60,2 с 59,1 Германия. Индекс текущих условий ZEW в ноябре 28.7 против прогноза 31.0 Германия: ноябрь, Индекс экономических ожиданий ZEW 54,6 с 52,8
Обзор рынка
Отсутствие значительных новостей делает невозможным формирование четко выраженных трендов на рынке форекс. Вчера некоторое разнообразие внесли лишь данные по индексу ZEW для Германии и Еврозоны. В целом индексы оправдали прогнозы, например общий индекс потребительских настроений в Германии вырос до самого высокого значения с 2009 года. Однако структурный анализ показывает, что не все так благоприятно в Европе. Высокие значения индексов – преимущественно следствие оптимизма европейцев, тогда как составляющие текущих настроений оставляют желать лучшего. Пара EUR/USD вскоре после публикации релиза упала до дневного минимума на 1.3487, но к концу дня смогла вырасти до 1.3547 против 1.3505 при открытии. Пара GBP/USD выросла по итогам дня с 1.6109 до 1.6118.
Сегодня ночью давление на доллар оказало заявление Бернанке, который выступая в Национальном клубе экономистов, сказал, что ФРС будет придерживаться ультрамягкой монетарной политики "так долго, как будет нужно" и начнет ее сворачивать не раньше, чем появится уверенность в стабильном росте рынка труда. Он также подчеркнул, что он согласен с мнением Джанет Йеллен, заявившей на прошлой неделе, что "самым верным путем к нормализации подхода к денежно-кредитной политике будет сделать все возможное сегодня, чтобы обеспечить более устойчивое восстановление". Бернанке полагает, что целевые ориентиры инфляции и безработицы будут достигнуты «в среднесрочной перспективе». При этом ставки могут оставаться низкими еще и долгое время после того как уровень безработицы достигнет 6.5%, так как ФРС будет «терпеливо» ждать, чтобы удостовериться в том, что рынок труда достаточно силен.
Сегодня, 20 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Итоги голосования по программе покупки активов ноябрь 0-0-9 0-0-9 09:30/13:30 Великобритания Итоги голосования по процентной ставке ноябрь 0-0-9 0-0-9 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс розничных продаж октябрь 0,2% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Розничные продажи октябрь 0,1% м/м -0,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0,0% м/м 0,2% м/м 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь 5,21 млн. 5,29 млн. 19:00/23:00 США Публикация протоколов заседания FOMC
Затишье на макроэкономическом фронте подошло к концу. Сегодня по США ожидается целый пакет экономических данных, а завершится день публикацией протокола ФОМК. Большинство экспертов полагает, что ФРС продолжит покупки активов в размере 85 миллиардов долларов в месяц как минимум до конца этого года. Уменьшение объема программы количественного смягчения ожидают в январе или марте. Возможно, что публикация протокола ФОМК подкорректирует эти рыночные ожидания, что скажется на долларе.
Из макроэкономических релизов мы советуем обратить внимание на данные по розничным продажам в США. Аналитики полагают, что рост объемов будет очень инертным, близким к нулевому. Реализация таких прогнозов может вызвать серьезное беспокойство, так как снижение потребительского спроса в преддверии новогоднего сезона продаж – плохой знак для ВВП в 4-м квартале.
Новости по потребительским ценам и продажам на вторичном рынке жилой недвижимости могут оказать влияние на рынок в случае расхождения с прогнозами.
Наконец, для британского фунта интерес будет представлять публикация протокола Банка Англии.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.11.2013 10:09
Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2013 года
Тенденция дня
Единая европейская валюта оказалась под давлением на слухах о возможном введении отрицательной ставки по депозитам в Еврозоне. Что касается протоколов Банка Англии и ФРС – они не оказали существенного влияния на рынок, так как не добавили абсолютно ничего нового.
Макро-темы дня
Банк Японии сохранил план увеличения монетарной базы 60-70 трлн. иен и оставил процентную ставку без изменений. Появились слухи, что ЕЦБ рассмотрит возможность изменения ставки депо до -0.1% в случае, если потребуется дополнительное ослабление политики. Евро под сильным давлением. США. Розничные продажи в октябре +0.4% м/м против прогноза +0.1% м/м США. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м США. Индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.0% г/г США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г Великобритания. Банк Англии: решение о сохранении уровня ставок было единогласным
Обзор рынка
Единая европейская валюта оказалась под давлением после появления информации о том, что члены управляющего совета ЕЦБ рассматривают вопрос о снижении ставки по депозитам до -0.1%. Да, да! Это та самая отрицательная ставка, о которой так много говорили на рынке несколько месяцев назад, но затем будто бы позабыли. Такое решение ЕЦБ может принять, чтобы заставить банки кредитовать бизнес. Ранее президент Драги говорил, что с технической точки зрения его ведомство готово к введению отрицательной процентной ставки. Никаких официальных комментариев эти слухи не получили, но единая европейская валюта при их распространении по второй половине дня резко упала против доллара. Пара EUR/USD открылась по цене 1.3537 и завершила день снижением до 1.3415.
Евро увлек за собой и британский фунт, однако тому удалось быстро отыграть большую часть утерянных позиций. Пара GBP/USD открылась по цене 1.6118, ненадолго упала вслед за евро до 1.6087, но закрылась только небольшим понижением на отметке 1.6103. Протокол заседания Банка Англии от 7 ноября продемонстрировал, что члены монетарного комитета единогласно приняли решение оставить процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0.50%, также единогласным было решение по программе покупки активов, которая осталась на уровне 375 млрд. фунтов. В протоколе было отмечено, что «в текущем месяце есть признаки роста аппетита к риску, а некоторые краткосрочные факторы определенности в сфере монетарной и фискальной политики сошли на нет, особенно в США». Что касается перспектив политики, то британские банкиры считают, что среднесрочные инфляционные ожидания хорошо сбалансированы и даже при снижении безработицы ниже уровня 7% банковская ставка не обязательно будет сразу повышена. Особого влияния на рынок эта новость не оказала.
Из опубликованных вчера вечером «минуток» октябрьского ФОМК, стало понятно, что ФРС не забросил идею постепенного выхода из программы количественного смягчения «в ближайшие месяцы». Из минуток следовало, что члены ФОМК ожидают улучшения на рынке труда. Правда, существенного влияния эти формулировки на рынок не оказали, так как подобного рода настрой уже отыграл в момент выхода заявления ФОМК в октябре. А вот «голубиные» заявления членов ФОМК в последние недели явно оказывают давление на американскую валюту.
Пара USD/JPY упала на вчерашних торгах с 100.12 до 100.02, а сегодня утром мы наблюдали движение к 100.43. Причиной этого ночного укрепления стало ралли на японском фондовом рынке. В настоящий момент индекс Nikkei 225 отступил от дневного максимума, но все равно демонстрирует повышение на +249.38 пунктов или 1.65%. Заседание Банка Японии не оказало существенного влияния на валютный рынок. Он оставил процентную ставку и цель роста монетарной базы без изменений, как того и ожидали аналитики. Большинство членов совета Банка Японии до сих пор продолжает верить, что инфляция достигнет целевого ориентира в заданные сроки при сохранении текущей политики.
Сегодня, 21 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производстве PMI ноябрь 51,6 51,3 09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг PMI ноябрь 51,9 51,6 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI ноябрь n/a 0 -4 13:20/17:30 США Число заявок на получения пособия по безработице 10-16 ноября 333,000 339,000 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия ноябрь 15,1 19,8
В Еврозоне сегодня утром выйдут данные по индексам PMI для сектора промышленности и сектора услуг отдельных европейских стран и Еврорегиона в целом. Поскольку выход индексов по отдельным странам начнется примерно за час до общеевропейского релиза, то – если релизы преподнесут неожиданности – рынок может начать раскачиваться до 13 МСК.
В США в основном новости второго плана. Некоторое влияние на рынок может оказать релиз по безработице, а также индекс ФРБ-Филадельфия.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.11.2013 09:54
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2013 года Тенденция дня
Доллар продолжил ралли против иены на фоне ралли на американском фондовом рынке, где индекс Доу Джонса сформировал новый рекордный максимум выше отметки 16К. Единой европейской валюте удалось отыграть часть утерянных против доллара позиций, после того как как Марио Драги не подтвердил слухи о возможном введении отрицательной ставки по депозитам.
Макро-темы дня
США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности в ноябре +6.5 против прогноза +15.0 США. Индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.3% г/г США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 16 ноября +323 000 против прогноза 335 000; неделей ранее 344 000 (пересмотрено с 339 000) Еврозона. ЕЦБ, Марио Драги: Не подтвердил слухов о введении отрицательной ставки по депозитам. Великобритания. CBI: баланс заказов в ноябре +11 против прогноза +1, баланс цен +5 против прогноза -3, баланс производства достиг максимального значения с 1995 года в +29 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 50.9 против прогноза 51.9 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 51.5 против прогноза 51.5 Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.5 против прогноза 52.0 Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.8 против прогноза 49.5
Обзор рынка
Главным событием вчерашних суток стало ралли доллара против японской иены, в результате которого он достиг самого высокого уровня с июля текущего года. Хотя ралли совпало с заседанием Банка Японии, последний не оказал никакого влияния на это событие. БЯ оставил процентную ставку и цель роста монетарной базы без изменений, как того и ожидали аналитики. Большинство членов совета Банка Японии до сих пор продолжает верить, что инфляция достигнет целевого ориентира в заданные сроки при сохранении текущей политики.
Рост пары USD/JPY скорее уместно связать с ралли на японском и американском фондовом рынке, что традиционно связывают с укреплением доллара против иены. Американские фондовые индексы получили поддержку от утверждения Йеллен на должность главы ФРС. Сенатский банковский комитет принял это решение 14 голосами против 8. После Дня Благодарения кандидатуру Йеллен необходимо будет согласовать в Сенате, но, поскольку регламент изменен и ей необходимо собрать всего 51 голос вместо 60, можно практически не сомневаться, что решение будет позитивным. Напомним, что Йеллен считается «голубем» и сейчас все новости, связанные с ней, вызывают ажиотаж на фондовом рынке и давление на доллар. Пара USD/JPY выросла по итогам дня со 100.02 до 101.15.
Единая европейская валюта, которая первоначально находилась под давлением против доллара, после того как в среду появились слухи о возможности введения отрицательной банковской ставки в Еврозоне, смогла развернуться и укрепиться против евро, когда Марио Драги не подтвердил этих слухов. Глава ЕЦБ не сказал ничего нового: он признал, что восстановление идет слабыми темпами, сохраняет хрупкий и неровный характер, и риски для роста экономики сохраняются. При этом он подчеркнул, что не видит повода для беспокойства относительно инфляции и проигнорировал тему отрицательных ставок по депозитам. Пара EUR/USD, незадолго до Драги сформировавшая дневной минимум на 1.3399, развернулась вверх и завершила день на 1.3481 против 1.3438 при открытии.
Пара GBP/USD смогла продемонстрировать даже лучший результат, чем евро, поддержку фунту оказали очень сильные данные по индексам Британской конфедерации промышленников CBI. Индекс производства вырос до самого высокого уровня с 1995. Начав день на уровне 1.6102 до 1.6198, закрывшись около дневного максимума.
Сегодня, 22 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв 09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo ноябрь 107,9 107,4
Сегодня главные новости дня сосредоточены вокруг Еврозоны. Кроме окончательного релиза ВВП Германии в 3-м квартале стоит обратить внимание на выход немецкого индекса бизнес-климата.
Кроме того, в 13:30 МСК ожидается выступление Марио Драги на 23-м Европейском банковском Конгрессе во Франкфурте на тему «Будущее Европы».
В течение дня будет проходить заседание Еврогруппы, хотя со времени стабилизации ситуации в периферийных странах влияние этого события на рынок свелось практически к нулю.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 25.11.2013 09:50
Сегодня на рынке форекс 25 ноября 2013 года Тенденция дня
На торгах в пятницу сырьевые валюты находились под давлением, равно как и японская иена, тогда как европейские валюты укреплялись против доллара США.
Макро-темы дня
Женева. Иран согласился снизить активность по ядерной программе в ответ на снятие санкций. Германия. Индекс делового климата Ifo в ноябре 109.3 против прогноза 107.7 – EUR вверх.
Обзор рынка
В Еврозоне индекс IFO вырос до 109.3 пунктов против прогноза 107.7. Это самый высокий показатель индекса с апреля 2012 года. Индекс оценки текущих условий вырос до 112.2 против 111.5. Данные показывает, что в Германии продолжается экономический рост и перспективы не оставляют желать лучшего. Министр финансов Германии Шойбле уверенно выступил против «ложных стимулов» в монетарной политике и призвал не расширять мандат ЕЦБ.
Пара EUR/USD получила дополнительную поддержку от этих новостей и завершила пятницу на отметке 1.3557 против 1.3481 при открытии. Пара GBP/USD также укрепилась, хотя и не столь значительно как EUR/USD, она выросла с 1.6197 до 1.6223.
На сегодняшних торгах в Азии индекс Nikkei 225 вырос к моменту написания этих строк на 1.36%,т.е. мы вновь наблюдаем на азиатском фондовом рынке так называемый «аппетит к риску», который сопровождается продажами иены против доллара и других валют. Пара USD/JPY открылась сегодня на отметке 101.29 и торгуется по цене 101.87. Иена также падает против евро и фунта. Причины ажиотажа никак не связаны с экономикой, а лежат в сфере политики.
Иран согласился на приостановку ядерной программы в ответ на отмену санкций. Такой договоренности удалось достичь по итогам встречи с «шестеркой» международных посредников в Женеве. Переговоры длились более 10 лет. США уже заявили о размораживании активов Ирана на сумму 8 млрд. долларов. Произошедшее дружно характеризуется аналитиками как «прорыв» и важный шаг на пути к урегулированию на Ближнем Востоке. Договоренности с Ираном уже привели к снижению цен на нефть.
Сегодня, 25 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
15:00/19:00 США Незавершённые продажи на рынке жилья октябрь 2,2% м/м -5,6% м/м
Важных новостей на сегодня не запланировано. Однако не стоит терять бдительности, обращаем внимание на то, что впереди неделя Дня Благодарения, известная на рынке своими сюрпризами.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.11.2013 09:44
Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2013 года
Тенденция дня
На торгах в понедельник доллар укрепился против большинства конкурентов, однако это укрепление нельзя назвать уверенным, так как оно было относительно вялым и происходило на фоне отсутствия значимых экономических релизов.
Макро-темы дня
Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в октябре 42 808 против прогноза 45 000 Ханссон из ЕЦБ не исключает дальнейшего понижения ставок в Еврозоне. Женева. Иран согласился снизить активность по ядерной программе в ответ на снятие санкций.
Обзор рынка
Новая неделя на рынке форекс началась под влиянием новостей из Женевы, где успешно завершились переговоры «шестерки» международных посредников с Ираном. Иран заявил о приостановлении разработок в области ядерной программы, тогда как западные демократии в обмен пообещали снять санкции с этой страны, вернув ей реквизированные деньги. Пара USD/JPY как один из индикаторов отношения инвесторов к рискам выросла в ходе азиатской сессии со 101.29 до 101.93, скорректировавшись к концу дня до 101.66.
Однако спрос на рисковые активы не коснулся европейских валют. Евро по-прежнему находится под давлением в связи со слухами о введении отрицательной ставки по депозитам. Так на выходных член совета директоров ЕЦБ Асмуссен отметил, что банк может принять новые шаги для достижения ценовой стабильности, включая даже снижение ставок. Член управляющего совета ЕЦБ Ханссон в понедельник сказал, что инфляция будет оставаться низком, и он не исключает дальнейшего снижения ставок, а также «других мер».
Пара EUR/USD по итогам торгов в понедельник снизилась с 1.3546 до 1.3516 к концу торгов. Более внушительным было падением британского фунта, которому «помогли» слабые данные по ипотечным кредитам. Основным же факторов был технический – фунт подошел к двойному максимуму через час после открытия торгов и резко откатился от него. За день пара GBP/USD снизилась с 1.6217 до 1.6154.
Сегодня, 26 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
10:00/14:00 Великобритания Слушания в парламенте по докладу по инфляции Банка Англии 13:30/17:30 США Число выданных разрешений на строительство октябрь n/a 0,94 млн. 13:30/17:30 США Закладки новых домов октябрь n/a 0,92 млн. 15:00/19:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board ноябрь 72,2 71,2 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда ноябрь 3
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.11.2013 09:48
Сегодня на рынке форекс 27 ноября 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар завершил вторник с понижением против большинства конкурентов после выхода слабых данных по потребительским настроениям в США.
Макро-темы дня
США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 70.4 против прогноза 72.6 – USD под давлением. Карни: 7% целевой ориентир, но не триггер для повышения ставки – GBP под давлением. Обзор рынка
Американский доллар торговался против большинства конкурентов в консолидационном диапазоне на торгах во вторник, но ушел вниз после выхода слабых данных по потребительским настроениям по версии Conference Board. Индекс упал до 70.4 пунктов против 72.6, это самый низкий показатель с апреля. Потребительские настроения продолжают ухудшаться, несмотря на преодоление бюджетного кризиса, это достаточно тревожный знак для перспектив американской экономики.
Если в течение дня основные валютные пары торговались в узких консолидационных диапазонах и не совсем ясно было, куда склонится чаша весов, публикация индекса СВ предопределила антидолларовый настрой рынка.
Пара EUR/USD выросла на торгах во вторник с 1.3516 до 1.3571. Пара USD/JPY упала со 101.68 до 101.28.
В Великобритании фунт некоторое время находился под давлением на фоне парламентских слушаний по инфляции. Выступая перед Казначейским комитетом, глава Банка Англии Карни подтвердил уровень безработицы 7% в качестве целевого ориентира, но не в качестве триггера для повышения ставки. Это заявление он делал в последние недели неоднократно. Карни также сказал, что невозможно точно сказать, когда уровень будет достигнут. По его словам, 40% вероятности, что это произойдет в конце 2014 года, 60% вероятности, что к концу 2015 года. Однако выход данных по СВ в США позволил фунту отыграть утерянное. Пара GBP/USD закрылась с повышением на 1.6215 против 1.6155.
Сегодня ночью евровалюты продолжили укрепление и в настоящий момент подошли к важным техническим уровням сопротивления. Причина этого падения не совсем понятны. Возможно – «синдром дня благодарения».
Сегодня, 27 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk ноябрь 7,1 7,0 09:30/13:30 Великобритания Вторая оценка изменения ВВП 3 кв. 2013 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв 11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь n/a 12 2 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта октябрь 0,5% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.11-24.11 331.000 323.000 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь -1,5% м/м 3,0% м/м 14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь 60,6 65,9 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана ноябрь 73,1 72,0
Сегодня нас ожидается достаточно большой пакет макроэкономических данных в первую очередь по США, где релизы четверга и пятницы перенесены на среду в связи с тем, что с завтрашнего дня здесь начнется празднование Дня Благодарения. Учитывая, что американские инвесторы могут массово закрывать позиции перед праздником, сегодняшний день может оказаться достаточно волатильным. Особенно значимыми для рынка могут оказаться данные по заказам на товары длительного пользования. Этот индекс известен своей волатильностью и трудной предсказуемостью, так что вполне может потрясти рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.11.2013 09:45
Сегодня на рынке форекс 28 ноября 2013 года
Тенденция дня
Вчерашние торги отличались разнонаправленностью. Доллар вырос против рисковых валют и иены, тогда как снизился против евро и фунта. Макроэкономические новости по США, Великобритании и Германии порадовали инвесторов тем, что оказались лучше прогнозов.
Макро-темы дня
Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана: 75,1 против 72,0 – USD вверх. США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре 63.0 против прогноза 60.0 - USD вверх. США. Заказы на товары длительного пользования в октябре -2.0% м/м против прогноза -2.0% м/м – рынок проигнорировал новость. Великобритания. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.8% кв/кв 1.5% г/г в соответствии с прогнозом – GBP вверх. Германия. Потребительское доверие Gfk в декабре: 7.4 пункта против прогноза 7.1 пункта
Полную версию обзора читайте здесь
Обзор рынка
Наиболее удачно выступил против доллара британский фунт. Пара GBP/USD резко устремилась вверх после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Темпы роста ВВП совпали с прогнозом и составили 0.8%. Несмотря на это, инвесторы начали массово скупать фунт на ожиданиях того, что Банк Англии первым из ведущих мировых ЦБ начнет цикл ужесточения. Пара GBP/USD, начав день на уровне 1.6214, пробила линию сопротивления в районе 1.6247 и закрылась на 1.6289.
Успехи единой европейской валюты были намного скромнее. Пара EUR/USD также начала день укреплением и около полудня, следуя тенденции фунта, достигла дневного максимума на 1.3612. Евро также поддержали данные по Германии, где индекс потребительских настроений GFK вырос до 7.4 против прогноза 7.1. Это самый высокий показатель за шесть лет с августа 2007 года. Позже , однако, евро сдал завоеванные позиции, благодаря сильным данным по США, поддержавшим доллар. Пара закрылась на отметке 1.3579 против 1.3571.
Американский доллар получил поддержку во второй половине дня от неожиданных хороших данных. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана был пересмотрен вверх до 75.1 пункта против 72.0. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре вырос до 63.0 пунктов против прогноза 60.0. На этом фоне доллар продемонстрировал достаточно сильные бычьи движения против евро и иены. Правда индекс заказов на товары длительного пользования не порадовал инвесторов, но вышел в соответствии с прогнозом, так что рынок проигнорировал его публикацию.
Благодаря хорошим новостям, доллар укрепился против иены. Пара USD/JPY по итогам вчерашних торгов выросла с 101.28 до 102.15.
Сегодня, 28 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
Германия Предварительные данные по изменению индекса потребительских цен ноябрь 0,1% м/м -0,2% м/м 10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни 10:30/14:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности
В США сегодня празднуют День Благодарения, так что ликвидность на рынке будет тонкой. Это обычно грозит или боковыми диапазонами или сильными «шипами», когда спекулянты пробуют заработать денег, сдвигая рынок при низком объеме.
Основные новости сосредоточены в Европе и включают индекс потребительских в Германии и отчет по финансовой стабильности Банка Англии.
Название: Сегодня на рынке форекс 29 ноября 2013 года
Отправлено: Архивариус от 29.11.2013 09:53
Тенденция дня
На фоне выходного в США американский доллар упал против большинства валют на фоне тонких торгов в День Благодарения. В Великобритании отмена программы FLS хоть и не связанная напрямую с монетарной политикой Банка Англии вывела фунт в число лидеров роста против доллара.
Макро-темы дня
Япония. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м +4.7% г/г против прогноза +2.0% м/м +6.3% г/г Япония. Уровень безработицы в октябре 4.0% против прогноза 3.9% Япония. Индекс потребительских цен октябре +1.1% г/г против прогноза +1.1% г/г Великобритания: Банк Англии заявил о сворачивании стимулирующей программы ипотечного кредитования FLS США. День Благодарения, рынки закрыты, ликвидность низкая.
Обзор рынка
Европейские валюты укрепились против доллара на тонких торгах четверга. Это укрепление произошло на фоне отсутствия поддержки со стороны фундаментальных новостей, которые хотя и были многочисленными, не содержали существенной информации, способной поддержать европейские валюты. Скорее всего, вчерашнее ралли объясняется активностью спекулянтов на фоне тонких объемов.
Пара EUR/USD выросла на вчерашних торгах с 1.3578 до 1.3606. В Германии индекс потребительских цен вырос на 1.6% на годовом базисе против прогноза на 1.3%, на месячном базисе рост составил 0.2% против прогноза -0.1%. Данные оказали небольшую поддержку евро.
Рост GBP/USD был более масштабным. Пара выросла с 1.6285 до 1.6340 после того как Банк Англии отметил усиление ценового давления в сфере недвижимости, что должно повлечь сворачивание финансовых стимулов.
Пара USD/JPY после попытки пробить вниз 102.00 все-таки закрылась на положительной территории по цене 102.29 против 102.18 при открытии. Сегодня утром пара продемонстрировала рост в районе 102.60, но затем вернулась к уровням открытия.
Опубликованные сегодня по Японии данные продемонстрировали рост ценового давления. Индекс потребительских цен вырос на годовом уровне на 0.9% в соответствии с прогнозами, тогда как индекс потребительских цен в районе Токио увеличился в ноябре на 0.6% вместо прогноза 0.3%. С другой стороны данные по промышленному производству оказались значительно хуже прогноза. Его объемы выросли всего на 0.5% вместо ожиданий роста на 2%. Кроме того уровень безработицы остался без изменений на уровне 4% вместо прогноза 3.9%.
Сегодня, 29 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж октябрь 0,5% м/м -0,6% м/м 09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь 2,1 млрд. фунтов 1,9 млрд. фунтов 09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь 1,1% м/м 0,6% м/м 09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь 68.000 67.000 10:00/14:00 Еврозона Оценка изменения индекса потребительских цен ноябрь 0,8% г/г 0,7% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы октябрь 12,2% 12,2%
Сегодня американские трейдеры продолжат отдыхать и объемы будут тонкими, так что следует соблюдать осторожность. Новостей по европейским экономикам достаточно много, но все они относятся к новостям второго плана. Впрочем, на таких тонких торгах даже мало что значащие на первый взгляд события (вроде вчерашней отмены программы FLS в Великобритании) могут вызывать сильные движения на рынке.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 02.12.2013 09:59
Сегодня на рынке форекс 2 декабря 2013 года
Тенденция дня
На торгах в пятницу мы наблюдали разнонаправленные движения основных валютных пар на тонких торгах. Важных макроэкономических новостей практически не было, а инвесторы в США продолжили праздновать День Благодарения.
Макро-темы дня
Китай. Индекс деловой активности HSBC PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.8 против прогноза 50.5 Рейтинговое агентство SP понизило кредитный рейтинг Нидерландов с ААА до АА+. Еврозона. Индекс потребительских цен в ноябре: 0.9% м/м 1.0% г/г против прогноза 0.8% м/м 0.9% г/г Еврозона. Уровень безработицы в октябре: 12.1% против прогноза 12.2%
Обзор рынка
Рейтинговое агентство SP понизило кредитный рейтинг Нидерландов с ААА до АА+. Таким образом, Германия, Финляндия и Люксембург остались тремя единственными странами в Еврозоне с рейтингом ААА. Агентство отметило низкие темпы прироста ВВП в связи со слабым внутренним спросом в качестве причин снижения кредитного рейтинга. По прогнозам экспертов реальный ВВП страны не сможет достигнуть уровня 2008 года ранее 2017.
Кроме того в Германии розничные продажи в октябре в октябре упали на 0.8% м/м вместо ожидаемого роста на 0.5%.
На этом фоне пара EUR/USD завершила с понижением на отметке 1.3590 против 1.3604. В противовес евро британский фунт вырос против доллара с 1.6341 до 1.6365. Сегодня утром пара GBP/USD прибавила в весе и выросла до 1.6442. Пока трудно объяснить столь масштабный рост. Рыночные аналитики отмечают, что объем торгов на азиатской сессии был крайне маленьким, так что возможно это охота за стопами.
Пара USD/JPY на сегодняшних торгах немного снизилась в связи с утренним падением индекса Nikkei 225, который в настоящий момент демонстрирует попытки к восстановлению.
Сегодня, 2 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона окончательный индекс деловой активности в производстве ноябрь 51,5 51,5 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве ноябрь 56,5 56,0 11:30/17:30 США Выступление Бена Бернанке на студенческом конкурсе ФРС в Национальном колледже. 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM ноябрь 55,2 56,4
Сегодня в центре внимание данные по промышленным индексам PMi/ISM в Великобритании, Еврозоне и США. Бернанке выступит в Национальном колледже. Маловероятно, что эта речь окажет сильное влияние на рынки, но проявить осторожность все-таки стоит.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.12.2013 09:58
Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2013 года
Тенденция дня
Несмотря на низкий старт, день остался за американским долларом, которому удалось укрепиться против евро иены, а также немного против британского фунта. Сегодня утром «осси» оказался под давлением против «зеленого» на фоне нового заявления Банка Австралии.
Макро-темы дня
Австралия. РБА сохранил ставку на уровне 2.50% против прогноза 2.50%. AUD под давлением на комментариях РБА о необходимости снижения курса национальной валюты. США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 57.3 против прогноза 55.1 Германия: октябрь, Заказы на машины и оборудование -10% г/г - EUR под давлением. Испания: ноябрь, Индекс деловой активности в промышленном секторе 48.6 против прогноза 51.3. – EUR под давлением. Курода: Банк Японии готов пойти на коррекцию своей политики. YEN – под давлением.
Обзор рынка
Евро, неожиданно упал против доллара на фоне выхода данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности. Индекс PMI для промышленного сектора Еврозоны вырос в ноябре до 51.6 пунктов, тогда как предварительное значение составило 51.5. Это самый высокий показатель с июня 2011 года, более того – пятый месяц подряд индекс находится выше важного уровня 50 пунктов. В Италии, Франции, Германии – индексы промышленного PMI вышли лучше прогнозов, однако в Испании аналогичный индекс упал до 48.6 пунктов против ожидаемого роста до 51.3, кроме того, возможно на реакцию рынка оказал влияние тот факт, что во Франции индекс промышленного PMI пятый месяц подряд находится на отрицательной территории.
Еще одним неприятным событием для единой валюты стало снижение объемов заказов на машинное оборудование в Германии сразу на 10%. Пара EUR/USD, которая утренних торгах пробовала протестировать 1.3615, резко развернулась во время выхода блока европейских данных, пошла вниз к 50-дневной ЕМА, сформировав дневной минимум на 1.3526 – на несколько пипсов выше ее, и закрылась по цене 1.3541.
Несколько лучше дела обстояли у британского фунта. В Великобритании индекс промышленного PMI вырос в ноябре до 58.4 против 56.5 в октябре и прогноза 56.2. Это самый высокий показатель с февраля 2011 года. Однако пара GBP/USD практически никак не отреагировала на эту новость. Дело в том, что утром она сформировала «шип» вверх – какие-то спекулянты решили поохотиться за стопами. После утреннего максимума на 1.6442, пара сначала корректировалась, а затем и снижалась весь день, в итоге закрывшись немного ниже воскресного открытия на отметке 1.6357.
Пара USD/JPY на вчерашних торгах продолжила рост. Глава ЦБ Японии Курода заявил вчера, что БЯ готов «скорректировать свою монетарную политику» в случае необходимости. Это было воспринято рынком как намек на возможность принятия дополнительных стимулов в следующем году.
Некоторую поддержку паре оказали данные по ISM США, который вышел лучше прогнозов. Доллар вырос против иены до 102.98 против 102.43 при открытии.
Банк Австралии на сегодняшнем заседании принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 2.50%, но в сопроводительном заявлении отмечалось, что «курс австралийской валюты некомфортно высокий» и для ребалансирования экономики может понадобиться его снижение. Неудивительно, что на внутридневном базисе австралийский доллар оказался под давлением.
Сегодня, 3 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительстве ноябрь 59,3 59,4
Из запланированных на сегодня данных некоторое влияние на рынок, вернее на британский фунт, может оказать лишь релиз индекса деловой активности PMI в строительном секторе.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.12.2013 09:52
Сегодня на рынке форекс 4 декабря 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар упал против основных конкурентов. На фоне отсутствия экономических новостей рынки пребывают в состоянии неуверенности и неопределенности, инвесторы то бегут в доллар, то из доллара.
Макро-темы дня Испания, ноябрь: число обращений за пособиями по безработице -2.5К против прогноза +44.3К. EUR получил поддержку. Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в ноябре 62.6 против прогноза 59.0. GBP получил поддержку.
Обзор рынка
Единая европейская валюта – один из лидеров вчерашнего дня. Пара EUR/USD выросла с 1.3541 до 1.3590 к моменту закрытия торгов, проглотив медвежью свечу понедельника. Поддержку евро оказали данные по безработице в Испании. Количество обращений за пособиями по безработице сократилось в ноябре на -2.5К вместо ожидавшегося роста 44.3К.
Сосед евро, британский фунт торгуется около 27-месячного максимума против доллара США. Новостной фон для фунта был вполне благоприятный, так как индекс деловой активности в строительном секторе вырос в ноябре до 62.6 пунктов, достигнув 6-месчного максимума. Пара GBP/USD открылась по 1.6355, выросла через некоторое время после публикации данных до 1.6436 (на 6 пипсов ниже максимума понедельника) и закрылась коррекцией к 1.6389.
Доллар также упал против иены на фоне общего антидолларового настроя. Пара USD/JPY открылась по 102.95 и выросла до локального максимума 103.37, но не смогла удержаться около этого уровня и упала к закрытию до 102.50.
Сегодня, 3 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 62,1 62,5 10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи октябрь 0,2% м/м 0,6% м/м 10:00/14:00 Еврозона Пересмотренный прирост ВВП 3 кв. 2013 0,1% кв/кв 0,1% кв/кв 13:15/17:15 США Изменение занятости вне сельского хозяйства от ADP ноябрь 174,000 130,000 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса октябрь -40,6 млрд. долл. -41,8 млрд. 15:00/19:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке декабрь 1,00% 1,00% 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM ноябрь 55,4 55,4 15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь n/a 432,000 15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 427,000 421,000 19:00/23:00 США Публикация отчета ФРС "Бежевая Книга"
Сегодня у нас достаточно много важных экономических релизов, мы обратим внимание только на наиболее значимые из них. Для фунта – интерес представляет последний индекс «тройки» - PMI для сектора услуг. В США внимание инвесторов будет приковано в первую очередь к релизу ADP по числу рабочих мест, который рассматривается как опережающий показатель для пятничного релиза NFP. В Еврозоне выйдут пересмотренные данные по ВВП в 3-м квартале, здесь изменение показателя маловероятно, поэтому даже большее влияние на рынок может оказать одновременный релиз по розничным продажам.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.12.2013 10:03
Сегодня на рынке форекс 5 декабря 2013 года
Тенденция дня
Доллар вырос против рисковых валют, упал против «безрисковой» иены, тогда как евроваолюты закрылись против «зеленого» практически без изменений.
Макро-темы дня Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку неизменной на уровне 1%, как и ожидалось – продажи CAD усилились до достижения дневного минимума. США. Индекс ISM в секторе услуг в ноября 53.9 против прогноза 55.0 – USD развернулся вниз. США. Занятость ADP в ноябре +215 000 против прогноза +170 000 – USD вверх. Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 60 пунктов против прогноза 62 пункта – GBP упал к дневному минимуму.
Обзор рынка
Достаточно драматично развилась вчера ситуация на рынке при открытии американской сессии. Неофициальный индекс числа рабочих мест ADP продемонстрировал рост на 215К, что значительно лучше прогноза 173К. Показатель самый высокий с начала года. Октябрьские данные пересмотрены вверх со 130К до 184К. Напомним, что ранее на этой неделе стало известно, что компонент занятости ISM вырос с 53.2 до 56.5 – самый высокий показатель с июня 2012 года.
После выхода данных по ADP доллар пошел вверх против основных конкурентов. Так, пара EUR/USD вскоре после выхода релиза упала до 1.3528. Однако слабые данные по ISM для сектора услуг поменяли настрой рынка. В ноябре индекс ISM для сектора услуг упал до 53.9 пунктов, компонента занятости снизилась с 56.2 до 52.6 – самый низкий показатель с мая 2013 года. Напомним, что в секторе услуг трудится большинство населения США.
PMI в секторе услуг в ноябре: 60 пунктов против прогноза 62 пункта
В Великобритании индекс PMI в секторе услуг в ноябре упал до 60 пунктов против прогноза 62 пункта. После этой новости пара GBP/USD, которая открылась на отметке 1.6389 упала до 1.6324. Второй раза она попробовала протестировать дневной минимум после данных по ADP США, но вскоре развернулась вверх и закончила день по цене 1.6382.
Банк Канады оставил без изменений процентную ставку на уровне 1%. В сопровождающем заявлении отмечалось, что темы роста ВВП лучше прогнозов, но его структура говорит о том, что балансировка инвестиций и экспорта еще не произошла. Кроме того инфляция замедляется и риски его дальнейшего снижения выросли. Такой настрой заставляет перенести возможность повышения ставки в более отдаленное будущее. Неудивительно, что после выхода заявлений бычья динамика USD/CAD усилилась и вскоре пара сформировала дневной максимум на 1.0703. Но в результате вечерней распродали доллара, отступила от него, завершив день все же на положительной территории в районе 1.0687 против 1.0648 при открытии.
Сегодня, 5 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов декабрь 375 млрд. фунт 375 млрд. 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке декабрь 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь 0,25% 0,25% 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ 13:30/17:30 США Предварительный прирост ВВП 3 кв. 2013 3,1% кв/кв 2,8% кв/кв 13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице 24-30 ноября 322,000 316,000
Наибольший интерес из сегодняшних событий представлять заседание ЕЦБ. Напомним, что в прошлый раз он преподнес колоссальный сюрприз рынкам. Европейские банкиры не стали ждать декабря, на который аналитики прогнозировали снижение процентной ставки, а снизили ее на ноябрьском заседании. Маловероятно, что ЕЦБ пойдет на какие-то решительные меры. Однако на пресс-конференции могут быть озвучены дополнительные способы стимулирования на следующий год, такие как новый раунд LTRO или введение отрицательной ставки по депозитам. Если инвесторы увидят в словах Драги намек на готовность сделать этот шаг (отрицательная ставка), то единая европейская валюта может оказаться под сильным давлением.
Также сегодня состоится заседание монетарного комитета Банка Англии. Все 60 экономистов, опрошенных «Рейтерс» полагает, что БА не будет менять свою политику и делать каких-либо сенсационных заявлений.
Из макроэкономических релизов на рынок могут оказать влияние данные по ВВП США в 3-м квартале и еженедельный отчет по безработице. Вес последнего тем более, что рынок продолжает готовиться к завтрашнему месячному отчету по рынку труда.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.12.2013 10:00
Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2013 года
Тенденция дня
Евро укрепился против доллара США после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Банк Англии не внес изменений в свою политику, в то время как рынок проигнорировал хорошие экономические данные из США.
Макро-темы дня
США. ВВП в третьем квартале +3.6% против прогноза +3.1% США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 30 ноября 298 000 против прогноза 320 000 ЕЦБ, Марио Драги: Ситуация сейчас лучше, чем по время LRTO 1 и 2. EUR развернулся вверх. ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в 2014 до 1.1% против 1.3% - EUR сформировал дневной минимум Еврозона. ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне 0.00% Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку на уровне 0.25% Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50%
Обзор рынка
Европейские валюты торговались разнонаправленно против доллара США, хотя оба ЦБ – Банк Англии и ЕЦБ воздержались от принятия каких-либо радикальных мер. Направление БА и ЦБ разное. Если в отношении Банка Англии инвесторы ждут намеков на возможность ужесточения политики, то от ЕЦБ ждут дальнейших стимулирующих и смягчающих мер. Некоторые ожидали, что европейские банкиры заявят о третьем раунде LTRO, но этого не произошло.
ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений на историческом минимуме 0.25%. Прогноз на инфляцию в 2014 году снижен до 1.1% против предыдущего прогноза 1.3%. Также ЕЦБ прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 1.3%, что значительно ниже целевого ориентира банка в 2%. Первоначальной реакцией на эту новость были распродажи евро, который упал против доллара до 1.3543. Но очень быстро бодрый настрой главы ЕЦБ Марио Драги изменил аппетиты инвесторов. Глава ЕЦБ был оптимистичен, он проигнорировал тему введения отрицательной ставки, а относительно LTRO-3 отметил, что сейчас ситуация значительно лучше той, чем когда ЕЦБ вводил LRTO 1 и 2. Таким образом, вероятность того, что ЕЦБ примет новые стимулирующие меры значительно снизилась. Кроме того банкиры пересмотрели свой прогноз на рост ВВП в 2014 году до 1.1% против предыдущего прогноза 1%, в 2015 году ожидается рост на уровне 1.5%. В результате пара EUR/USD выросла по итогам суток до 1.3667 до 1.3592. Банк Англии не преподнес сюрпризов, оставив и объемы количественного смягчения и уровень процентной ставки на прежних уровнях. Была опубликована только информация о решении, поэтому подробности заседания ожидаются в протоколе, выход которого запланирован на 18 декабря. Поскольку фунт не получил поддержки от этого решения, он продолжил снижение, которое началось вскоре после открытия торгов в Европе. Пара GBP/USD упала по итогам дня с 1.6383 до 1.6334.
Доллар также продолжает падать против японской иены, несмотря на хорошие новости из США. Судя по всему, на пару оказывают влияние в первую очередь технические факторы. По итогам дня пара USD/JPY упала с 102.36 до 101.78.
Сегодня, 6 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
13:30/17:30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства ноябрь 184,000 204,000 13:30/17:30 США Уровень безработицы ноябрь 7,2% 7,3% 13:30/17:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 14:55/18:55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь 76,2 75,1
Несмотря на полное игнорирование рынком вчерашних хороших данных по ВВП и безработице в США, мы рекомендуем обратить пристальное внимание на сегодняшний релиз по рынку труда. Экономисты ожидают рост числа новых рабочих мест в американской экономике в ноябре на 183К с одновременным снижением уровня безработицы до 7.2%.
Новость по NFP создает сильную волатильность на рынке. Поэтому мы рекомендуем соблюдать осторожность. Если ваши стратегии не предусматривают работы на сильных волатильных движениях с возможными шипами, лучше воздержаться от торговли.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.12.2013 10:52
Сегодня на рынке форекс 9 декабря 2013 года Тенденция дня
Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда США, доллару не удалось продемонстрировать рост против евро и фунта. Судя по позитивной динамике индекса Доу Джонса, инвесторы не верят, что хорошие данные могут приблизить выход из программы QE3. Макро-темы дня
Япония. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.3% кв/кв 1.1% г/г против прогноза 0.4% кв/кв 1.6% г/г США. Уровень безработицы в ноябре 7.0% против прогноза 7.2% США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в ноябре +203 000 против прогноза +183 000 – USD вырос против иены, но упал против евро и фунта. Обзор рынка
Данные по рынку труда США превзошли самые оптимистичные прогнозы. Количество новых рабочих мест в ноябре выросло на 203К вместо ожидаемого роста на 183К. При этом уровень безработицы снизился до 5-летнего максимума, достигнув отметки 7%.Аналитики ожидали снижения уровня безработицы до 7.2% против 7.3% в октябре.
Рынок отреагировал не сенсационную новость покупками доллара, однако конкуренты «зеленого» такие как евро и фунт, быстро развернулись вверх на фоне высокого старта на американском фондовом рынке. По итогам торгов пятницы индекс Доу Джонса вырос на +198.69 (1.26%) до 16,020.20, т.е. хорошие данные лишь подогрели аппетит к риску. Это означает, что инвесторы не верят, что хорошие данные могут приблизить выход из программы QE3.
Пара EUR/USD, которая открылась по цене 1.3665, упала на данных по рынку труда до 1.3618, после чего развернулась вверх и завершила сутки около 1.3705. Сходный паттерн сформировался на графике GBP/USD, однако здесь он был дополнен еще и шипом вверх. После роста на новости по рынку труда из США пара не смогла удержаться около дневного максимума 1.6392 и к концу суток упала до 1.6345 (против 1.6332) при открытии.
На фоне аппетита к рискам укрепление доллара против иены немного подсластило пилюлю. Пара USD/JPY выросла в итогам торгов с 101.78 до 102.88., получив мощный импульс после релиза данных по NFP.
Сегодня, 9 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
Еврозона Встреча еврогруппы 11:00/15:00 Германия Объём промышленного производства октябрь 0,8% м/м -0,9% м/м 17:15/21:15 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни в Экономическом клубе в Нью-Йорке. 18:05/22:05 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда в Обществе финансовых аналитиков с экономическим и монетарным прогнозом.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.12.2013 10:00
Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2013 года
Тенденция дня
Первый день недели прошел относительно спокойно. Настроение инвесторов оптимистичное, что способствовало росту евро и фунта против доллара, а также доллара против иены.
Макро-темы дня
Германия. Промышленное производство в октябре -1.2% м/м против прогноза +1.0% г/г против прогноза +0.7% м/м до +3.1% г/г Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в декабре 8.0 против прогноза 10.0 Китай. Торговый профицит в ноябре 33.8 млрд. долларов. против прогноза 31.1 млрд.
Обзор рынка
В понедельник рынки открыли на позитивной ноте. Частично поддержку им оказали хорошие данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, частично сильный релиз по торговому балансу Китая.
Пара EUR/USD выросла по итогам торгов понедельника с 1.3712 до 1.3739. Евро укрепился, несмотря на слабые экономические данные по Еврозоне (индекс Sentix) и Германии (промышленное производство).
Пара GBP/USD укрепилась с 1.6346 до 1.6428. Выступая вчера в экономическом клубе Нью-Йорка, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «ожидаемый ориентир» (forward guidance) всего еще остается в силе. До его достижения еще далеко, поэтому пока нет смысла менять установки для монетарной политики Банка Англии. Существенного влияния на рынок это выступление не оказало, хотя до и после него фунт демонстрировал хорошие бычьи движения. В США глава ФРБ Сент-Луиса Дж.Буллард опроверг слухи о возможность даже минимального уменьшения объема выкупа активов в рамках QE3 в декабре, так как одних данных по рынку труда, по мнению финансиста, для этого недостаточно. Аналогичным образом глава ФРБ Далласа Фишер, сказал, что в настоящий момент уменьшать объем программы количественного смягчения «несвоевременно». Несмотря на эти заявления, паре USD/JPY удалось немного укрепиться с 103.01 до 103.26, чему способствовала благоприятная конъюнктура на азиатских фондовых площадках.
Сегодня, 10 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности октябрь 0,4% м/м 1,2% м/м 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса октябрь -9,1 млрд. фунтов -9,8 млрд. фунтов Еврозона Встреча ECOFIN 14:00/16:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги с речью в память Курцио Джианнини.
Из сегодняшних новостей особое внимание рекомендуем уделить данным по обрабатывающей промышленности в Великобритании. Этот показатель в случае расхождения с прогнозами может оказать сильное влияние на британский фунт.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.12.2013 10:28
Сегодня на рынке форекс 11 декабря 2013 года
Тенденция дня
Конкуренты доллара продолжили укрепляться на фоне тонких торгов и отсутствия значимых экономических новостей.
Макро-темы дня
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре +0.4% м/м +2.7% г/г против прогноза +0.4% м/м +2.9% г/г – в соответствии с прогнозами, нет влияния на рынок. Великобритания. Сальдо торгового баланса в октябре -stg9.732 млрд против прогноза -stg9.200 млрд– нет влияния на рынок. Китай. Промышленное производство в ноябре +10.0% г/г против прогноза +10.1% г/г – некоторое давление на азиатские фондовые рынки и покупки иены. Обзор рынка
Евро укрепился против доллара. В СМИ появилась информация о том, что рост евро против американской валюты в последние дни связан с репатриационными потоками капитала, так как европейские банки возвращают свой капитал из за границы в преддверии исследования ЕЦБ по качеству активов, работа над которым происходит в конце года. Обращает на себя внимание, что, несмотря на эти процессы, объем торгов на рынке тонкий. Пара EUR/USD на вчерашних торгах выросла с 1.3739 до 1.3794, но позже к концу суток скорректировалась до 1.3760.
В Великобритании данные по производству в обрабатывающей промышленности вышли в соответствии с прогнозами, а по торговому балансу несколько хуже. Рынок не обратил особого внимания на релиз этих данных. Пара GBP./USD завершила день с небольшим повышением на отметке 1.6444 против 1.6427 при открытии.
Японская иена немного восстановилась против доллара в связи с фиксацией прибыли. Данные по Китаю не сильно порадовали инвесторов и вызвали консолидацию на японском фондовом рынке. Вчера стало известно, что промышленное производство в Китае снизилось в ноябре до +10% против +10.3% в октябре. Розничные продажи напротив выросли в ноябре на 13.7% против 13.3% в октябре. Пара USD/JPY по итогам вчерашних торгов упала с 103.26 до 102.83.
Сегодня, 11 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 20:00/00:00/Новая Зеландия/Решение Резервного Банка Новой Зелендии по процентной ставке/2.5%/2.5%.
Сегодня календарь практически пустой. Возможно, что данные по инфляции в Германии привлекут внимание инвесторов в связи с беспокойством относительно замедления инфляционных процессов в Еврозоне, но вряд ли этих влияние будет значительным.
Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке может вызвать колебания новозеландского доллара.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.12.2013 10:20
Сегодня на рынке форекс 12 декабря 2013 года
Тенденция дня
Основные валютные пары торгуются разнонаправленно на фоне отсутствия значимых макроэкономических новостей. По итогам торгов в среду доллар укрепился против фунта, но упал против евро. Японская иена продолжила отыгрывать позиции против доллара на фоне мощного отката на японском фондовом рынке.
Макро-темы дня Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку на уровне 2.5%, намекнул на возможность повышения ставки на ближайших заседаниях – NZD вырос. США: подготовлен двухпартийный проект сокращения бюджетных затрат – USD получил минимальную поддержку.
Обзор рынка
Пара EUR/USD открылась по цене 1.3760 и на утренних торгах упала до 1.3740. Некоторую поддержку на новостях из США, где был представлен двухпартийный бюджетный план. План поддержали глава бюджетного комитета Сената Мюррей и глава бюджетного комитета палаты представителей Поль Риан. Есть надежды, что после трех лет финансовой нестабильности в первой мировой экономике ситуация изменится в лучшую сторону. Напомним, что договоренность между властью и оппозицией о временном финансировании бюджетных затрат истекает 15 января, что грозит повторением shutdown. Однако вчерашние договоренности повышают вероятность благоприятного преодоления кризиса. Впрочем, успехи доллара оказались недолгими и вскоре после открытия торгов в Европе, единая валюта возобновила рост, достигнув к концу дня 1.3786.
В отличие от евро, пара GBP/USD оказалась под давлением и так не смогла выйти из утреннего клинча, продолжая снижаться в течение всего дня. Пара открылась по цене 1.6444 и упала до 1.6374. Макроэкономических новостей, которые бы обусловили это падение, не было. Некоторые эксперты отмечают как одно из причин падения пары масштабные распродали фунта против евро и иены. Индекс Nikkei 225 упал на 96.95 пунктов до 15,515.06. В свою очередь пара USD/JPY упала по итогам торгов в среду со 102.82 до 102.42.
Сегодня, 12 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:00/12:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги 08:30/12:30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по денежной политике 09:00/13:00 Швейцария Пресс-конференция руководства Швейцарского национального банка 09:00/13:00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ 10:00/14:00 Еврозона Изменение объёма промышленного производства октябрь 0,4% м/м -0,5% м/м 13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Объем розничных продаж ноябрь 0,6% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 02.12-08.12 321.000 298.000
Главным событием в Старом свете будет выступление Марио Драги в Европарламенте не тему политики ЕЦБ. Такие вопросы как отрицательная депозитная ставка, LTRO или возможность других мер стимулирования инфляции по-прежнему очень интересуют рынок. Также стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в Еврозоне.
В США традиционный для четверга релиз по обращениям за пособиями по безработице будет дополнен еще одним важных экономическим отчетом: индексом розничных продаж за ноябрь.
В Швейцарии состоится заседание ЦБ. Ожидается, что политики будет оставлена без изменений. На сопроводительной пресс-конференции возможны заявления, связанные с «потолком» курса швейцарского франка против евро, так что торгующим единой европейской валютой в это время лучше соблюдать осторожность.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.12.2013 09:49
Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2013 года
Тенденция дня
Сильные данные по розничным продажам в США усилили начавшееся за несколько часов до этого наступление доллара на основных фронтах. При этом рынок проигнорировал резкий рост числа обращений за пособием по безработице в США.
Макро-темы дня
США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м – USD вверх. США. Розничные продажи в ноябре +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м - USD вверх. США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 7 декабря 368 000 против прогноза 320 000; неделей ранее 300 000 (пересмотрено с 298 000) – рынок проигнорировал новость.
Обзор рынка
Уже с утра на рынке преобладал спрос на американский доллар, тогда как после данных по розничным продажам, продемонстрировавшим рост на 0.7% вместо прогноза +0.6%, он только усилился. Любопытно, что рынок попросту проигнорировал данные по недельным обращениям за пособиями по безработице, которые продемонстрировали внушительный рост на 68К до 368К. Скорее всего, эти резкие колебания числа обращений связаны с длительным празднованием дня благодарения, т.е. имеет место сезонная волатильность, а не тенденция.
Пара EUR/USD, которая торговалась с тенденцией к понижению на фоне выступления Драги и публикации бюллетеня ЕЦБ, продолжила движение вниз после выхода данных по США. По итогам дня пара снизилась с 1.3785 до 1.3753. Пара GBP/USD также закрылась с понижением на отметке 1.6349 против 1.6375.
Внушительный рост продемонстрировала пара USD/JPY, усилившийся после выхода данных по США. По итогам суток пара выросла с 102.41 до 103.36 к концу суток, а сегодня утром, благополучно пробив максимум 3 декабря, пара устремилась к 103.90 на фоне ралли на японском фондовом рынке.
Швейцарский национальный банк оставил процентную ставку без изменений и в очередной раз поклялся защищать курс швейцарского франка против евро на отметке 1.20. Таким образом, ничего неожиданного не произошло. Пара USD/CHF выросла с 0.8864 до 0.8891 главным образом благодаря ралли на публикации американских данных.
Сегодня, 13 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
10:00/14:00 Еврозона Изменение числа занятых 3 кв. 2013 0,0% кв/кв -0,1% кв/кв 13:30/17:30 США Индекс цен производителей ноябрь 0,0% м/м -0,2% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
На сегодня значимых экономических данных практически не запланировано. Данные по безработицы в Еврозоне и ценам производителей в США относится к числу второстепенных и вряд ли в состоянии сильно сдвинуть рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.12.2013 10:03
Сегодня на рынке форекс 16 декабря 2013 года
Тенденция дня
Американский доллар получил некоторую поддержку от бюджетных новостей из США, однако далеко не против всех конкурентов ему удалось завершить пятницу на положительной территории.
Макро-темы дня
Китай. Индекс PMI для производственной сферы от HSBC в декабре 50.5 против прогноза 51.0 – JPY вверх. Япония. Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan в четвертом квартале 16 против прогноза 12 – JPY вверх. ЕЦБ: Банки выплатят по 3-летних LTRO 22.7 млрд. евро. в среду– рынок проигнорировал новость. Великобритания. Производство в строительном секторе в октябре +1.6% м/м +1.3% г/г против прогноза +2.2% м/м +5.3% г/г - GBP под давлением. Палата представителей США проголосовал за проект бюджета – 2014 большинством голосов в 332 против 94. USD получил поддержку.
Обзор рынка
В ночь с четверга на пятницу Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла бюджет – 2014. Соглашение между демократами и республиканцами должно привести к сокращению бюджетного дефицита на $23 млрд. к концу следующего финансового года. Предполагается, что на следующей неделе голосование по бюджету проведет сенат. В случае утверждения законопроект поступит на подпись президенту США Бараку Обаме и тогда можно быть уверенными, что shutdown в январе не наступит. Стоит также отметить, что некоторые инвесторы закрывали короткие позиции на доллар на слухах о том, что ФОМК на своем заседании на этой неделе может принять решение о выходе из программы количественного смягчения.
Пара EUR/USD по итогам торгов пятницы снизилась с 1.3752 до 1.3740. Пара GBP/USD подешевела с 1.6349 до 1.6291, чем также способствовали слабые данные по производству в строительном секторе.
Пара USD/JPY в пятницу сформировала новый 5.5-летний максимум (103.92), но не смогла удержаться около него и закрылась с понижением на 103.21. Сегодня утром иена получила дополнительную поддержку от двух разнонаправленных новостей. Во-первых, индексы Танкан для производственной сферы Японии оказались значительно лучше прогнозов. Это указывает на успех Абэномики и снижает вероятность принятия новых стимулирующих мер. Во-вторых, индекс промышленного PMI Китая в версии HSBC вышел хуже прогноза, что оказало давление на японский фондовый индекс Nikkei 225 и вызвало бегство в безопасную гавань иены. В настоящий момент USD/JPY торгуется по 102.77.
Сегодня, 16 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производстве декабрь 51,9 51,6 09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг декабрь 51,5 51,2 13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк декабрь 4,9 -2,2 14:00/18:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги 14:15/18:15 США Промышленное производство ноябрь 0,6% м/м -0,1% м/м
С 12:00 МСК начнут выходить индексы деловой активности PMI для промышленности и сферы слуг европейских стран, релизы закончатся через час публикацией аналогичных индексов для Еврозоны. Для евро это может быть горячее время. Однако важные новости для единой валюты не закончатся. Во второй половине дня ждем выступление Марио Драги в Европейском парламенте. Возможно, выступая перед политиками, Драги будет не столь жестким и допустит возможность принятия новых стимулирующих мер, что, может оказать давление на курс евро.
В США много данных второго плана. Некоторое влияние на рынок, по нашему мнению, могут оказать индекс ФРБ Нью-Йорка и данные по промышленному производству.
В целом, однако, до запланированного на среду заседания ФОМК мы ожидаем сдержанную активность на рынке.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.12.2013 10:17
Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2013 года
Тенденция дня
Доллар закрылся с понижением против основных конкурентов, так как инвесторы в замешательстве относительно перспектив уменьшения объемов программы количественного смягчения в США.
Макро-темы дня
США. Промышленное производство в ноябре +1.1% м/м против прогноза +0.6% м/м США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в октябре +$35.4 млрд. против прогноза +$40.0 млрд. США. Чистый поток капитала в октябре +$194.9 млрд. США. Индекс деловой активности Empire State в декабре 0.98 против прогноза 5.00 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре: 52.7 пункта против прогноза 51.2 пункта - EUR вверх. Рынок акций. Индекс Nikkei 225 завершил торги снижением на 1.62% до 15152.91 пункта Китай. Индекс PMI для производственной сферы от HSBC в декабре 50.5 против прогноза 51.0 - JPY вверх. Япония. Индекс активности в непроизводственном секторе Tankan в четвертом квартале 20 против прогноза 14 - JPY вверх. Япония. Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan в четвертом квартале 16 против прогноза 12 - JPY вверх
Обзор рынка
В Еврозоне, хотя данные по отдельным регионам были достаточно противоречивыми, итоговой показатель индекса PMI в промышленности превзошел ожидания. Итоговый показатель составил 52.7 пункта против прогноза 51.2 пункта. Это позволило паре EUR/USD продолжить начавшееся ранее укрепление, и незадолго до открытия торгов в США она сформировала дневной максимум на 1.3798.
Открытие американской сессии принесло разнонаправленные новости. Показатели индекса Empire state и объем покупки долгосрочных ценных бумаг продемонстрировали рост на месячном базисе сравнения, хотя и вышли хуже прогнозов. Промышленное производство, напротив, продемонстрировало прирост больший, чем ожидалось. Все это оставляет инвесторов в недоумении относительно перспектив выхода ФРС из программы количественного смягчения.
В результате пара EUR/USD откатилась к 1.3760, завершив день с небольшим повышением (уровень открытия 1.3728). Сходный паттерн демонстрировала пара GBP/USD, которая открылась по цене 1.6284, выросла до 1.6348, но затем упала к 1.6297.
Пара USD/JPY оказалась под давлением еще утром на фоне двух разнонаправленных новостей. Во-первых, индексы Танкан для производственной сферы Японии оказались значительно лучше прогнозов. Это указывает на успех Абэномики и снижает вероятность принятия новых стимулирующих мер. Во-вторых, индекс промышленного PMI Китая в версии HSBC вышел хуже прогноза, что оказало давление на японский фондовый индекс Nikkei 225 и вызвало бегство в безопасную гавань иены. По итогам дня пара USD/JPY снизилась с 103.26 до 103.00.
Сегодня, 17 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь 2,2% г/г 2,2% г/г 10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW декабрь 55,3 54,6 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь 0,9% г/г 0,9% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь 1,0% г/г 0,8% г/г 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW декабрь n/a 60,9 60,2 11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI декабрь 12 11 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м -0,1% м/м 15:30/19:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Карни в комитете по экономике палаты лордов.
Название: 18 декабря 2013 года
Отправлено: Архивариус от 18.12.2013 10:05
Сегодня на рынке форекс 18 декабря 2013 года Тенденция дня
На рынке царит состояние неопределенности в преддверии заседания ФОМК. Доллар продолжил снижаться против японской иены, но вырос против британского фунта. Единая европейская валюта закрылась практически без изменений.
Макро-темы дня Германия. Индекс экономических настроений ZEW в декабре: 62 пункта против прогноза 55 пунктов – рынок проигнорировал новость. Великобритания. Индекс потребительских цен в ноябре: 0.1% м/м 2.1% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.2% г/г – GBP вверх.
Обзор рынка
Пара EUR/USD игнорировала макроэкономические новости. Индекс экономических настроений ZEW вырос в декабре до 62 пунктов вместо прогноза 55. Это самый сильный показатель индекса с 2006 года. Аналогичный индекс для Еврозоны также неожиданно вырос до 68.3 пунктов против 60.9 пунктов. Президент ZEW Фуест отметил, что «эксперты по финансовым рынкам, принимавшие участие в исследовании, оптимистичны». Несмотря на сильные данные, пара EUR/USD снижалась большую часть европейской сессии. Начав сутки на отметке 1.3761, она упала до дневного минимума 1.3723. Однако одновременно с закрытием европейских рынков, произошел разворот евро, и пара завершила день на положительной территории 1.3767.
Совершенно другое поведение продемонстрировала пара GBP/USD. Она оказалась под давлением после публикации данных по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен вырос в ноябре на 2.1% на годовом базисе против ожиданий 2.2%, стрежневой индекс вырос на 1.8% в соответствии с прогнозом. Замедление темпов роста инфляции позволяет Банку Англии удерживать ставки на низком уровне и оказывает давление на фунт.
Пара GBP/USD, хотя и отступила от дневного минимума к завершению дня в Европе, все же закрылась с небольшим понижением на отметке 1.6263 против 1.6297.
Пара USD/JPY продолжила снижаться со слабым моментумом, в течение суток она упала со 103.01 до 102.65.
Сегодня, 18 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo декабрь 109,7 109,3 09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь -35,200 -41,700 09:30/13:30 Великобритания Голосование по программе покупки активов декабрь 0-0-9 0-0-9 09:30/13:30 Великобритания голосование по процентной ставке декабрь 0-0-9 0-0-9 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 7,6% 7,6% 13:30/17:30 США Число разрешений на строительство ноябрь 0,99 илн. 1,04 млн. 19:00/23:00 США Экономические прогнозы FOMC 19:00/23:00 США Решение ФРС по процентной ставке декабрь n/a <0.25% <0.25% 19:30/23:30 США Пресс-конференция FOMC
В центре внимания сегодня будут новости из ФРС, однако и европейская сессия принесет ряд важных релизов.
Во-первых, речь идет о немецком индексе IFO, впрочем, после вчерашнего игнора, который устроили рынки данным по ZEW, трудно сказать, что должно случиться, чтобы эта новость сдвинула рынок.
Во-вторых, в Великобритании выйдут данные по рынку труда. Напомним, что именно их принял Банк Англии в качестве ориентира для своей политики. От публикации протоколов БА не ждут сюрпризов, но забывать об этой новости никогда не стоит.
Топ-событие дня заседание ФРС. ФРС не только примет решение по процентной ставке и программе количественного смягчения, но также обнародует экономические прогнозы. Наиболее интригующей является тема QE3. Ряд экспертов полагает, что на сегодняшнем заседании может быть принято решение о сокращении объем программы. Впрочем, даже если ФРС пойдут на уменьшение объемов программы, то, скорее всего, оно будет небольшим. Так или иначе, доллар, вероятнее всего получит поддержку, если решение об уменьшении QE3 будет принято, и окажется под давлением, если такое решение принято не будет.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 19.12.2013 09:52
Сегодня на рынке форекс 19 декабря 2013 года Тенденция дня Доллар укрепился против конкурентов, после того как ФОМК принял решение сократить объем программы количественного смягчения. Среди основных валют исключение составил британский фунт, который завершил день повышением против доллара, благодаря сильным данным по рынку труда Великобритании.
Макро-темы дня Сенат США одобрил межпартийное соглашение по бюджету США. FOMC с 1 января сокращает объем QE3 на $10 млрд/мес ($5 млрд Казначейские облигации / $5 млрд MBS) USD вверх. Великобритания. Банк Англии, MPC: решение сохранить уровень ставки и QE было единогласным. Вероятность того, что CPI превысит 2.5% ниже, чем месяц назад Великобритания. Заявки на получение пособий по безработице в ноябре -36 700 против прогноза -35 000 GBP вверх. Великобритания. Уровень безработицы в октябре 7.4% против прогноза 7.6%. GBP вверх. Германия. Индекс делового климата Ifo в декабре 109.5 против прогноза 109.5
Обзор рынка
Пара GBP/USD устремилась вверх после открытия торгов в Лондоне. Поддержку фунту оказали данные по рынку труда. Уровень безработицы в стране упал до 7.4% против прогноза 7.6%, тогда как количество обращений за пособиями по безработице сократилось на -36.7К против прогноза -35К.
Напомним, что ранее Банк Англии заявил, что начнет рассматривать возможность повышения процентной ставки, после того как уровень безработицы упадет до 7%. С тех пор, как был принят этот ориентир уровень безработицы в стране снижался более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты БА.
Пара GBP/USD открылась по цене 1.6263 и выросла до 1.6484, однако не смогла удержаться около максимума в связи с решением ФРС начать выход из программы количественного смягчения, и закрылась на отметке 1.6389.
В Германии индекс Ifo вырос в соответствии с прогнозом до отметки 109.5. Особо внимания на эту новость рынок не обратил. Пара EUR/USD торговалась в течение всего дня без четко выраженного тренда, но оказалась под давлением, после того как ФОМК принял решение о выходе из программы QE3.
ФОМК заявил об уменьшении программы выкупа активов на 10 млрд. долларов до 75 млрд. долларов в месяц с января 2014 года. Таким образом, 40 млрд. будет предназначаться на покупки облигаций, а 36 млрд. на MBS. По словам Бернанке, «умеренное сокращение» объема покупок отражает улучшение ситуации на рынке труда. Однако выход из программы QE3 не следует считать сигналом о скором повышении ставок. Бернанке в очередной раз подчеркнул, что об этом можно будет говорить, когда безработица упадет ниже 6.5%, а инфляция достигнет цели 2%.
ФОМК также обнародовал пакет прогнозов: - 12 из 17 членов считают, что первое повышение ставки произойдет в 2015 году, двое ожидают его в 2014 году, трое – в 2016. - Прогноз на уровень безработицы 5.8-6.1% на конец 2015, 5.3-5.8% на конец 2016. Предыдущий прогноз 5.9-6.2% на конец 2015, и 5.4-5.9% на конец 2016. - Темпы роста ВВП 2.8-3.2% в 2014, 3-3.4% в 2015, 2.5-3.2% в 2016. Предыдущий прогноз 2.9-3.1% в 2014, 3-3.5% в 2015, 2.5-3.3% в 2016. PCE 1.4-1.6% в 2014, 1.5-2.0% в 2015, 1.7-2.0% в 2016. Предыдущий прогноз 1.3-1.8% в 2014, 1.6-2.0% в 2015, 1.7-2.0% в 2016.
Пара EUR/USD сначала сформировала шип вверх до 1.3815, но затем резко упала, завершив день по цене 1.3684.
Пара USD/JPY, благодаря новостям от ФОМК, смогла пробить майский максимум (103.73). Она завершила день на отметке 104.35 против 102.66 при открытии.
Сегодня, 19 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь 0,3% м/м -0,7% м/м 13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 8-14 декабря 336,000 368,000 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь 5,04 млн. 5,12 млн. 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия декабрь 10,3 6,5 15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ ноябрь 0,7% м/м 0,2% м/м
В Великобритании стоит обратить внимание на розничные продажи. В США в основном новости второго плана. Влияния на рынок с большей долей вероятности может оказать релиз по безработице и индекс ФРБ Филадельфии.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.12.2013 09:45
Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2013 года
Тенденция дня Рынок немного успокоился после бурной реакции на решение ФОМК начать выход из программы количественного смягчения. В четверг объемы торгов снизились, моментум на графиках основных пар продемонстрировали затухание, а сами цены на основные валюты продолжили двигаться в направлениях, заданных реакцией рынка на решение ФОМК.
Макро-темы дня Япония. Банк Японии оставил целевой объем денежной базы на 2014 год на уровне Y270 трлн Япония. Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне <0.10% США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 14 декабря 379 000 против прогноза 335 000 – рынок проигнорировал новость.
Обзор рынка
Несмотря на неблагоприятные данные, доллар продолжил укрепление против конкурентов, которое началось с реакции рынка на решение ФОМК уменьшить объем программы количественного смягчения. Первичные обращения за пособиями по безработице по состоянию на 14 декабря выросли на 10К до 379К, вместо ожидаемого снижения до 332К. Продолжающиеся обращения выросли на 94К до 2.88 млн. Эксперты думают, что плохие данные по безработице в последние недели могут отражать не системное ухудшение ситуации на рынке труда, а сезонные диспропорции. Рынок проигнорировал эту новость.
На рынке облигаций доходность 10-летних облигаций выросла до 2.925% . приблизившись к недавнему максимуму 2.984%, однако доходность 30-летних облигаций продолжает бороться за уровень 3.9%.
Пара EUR/USD снизилась с 1.3684 до 1.3660, пара GBP/USD подешевела с 1.6389 до 1.6369.
Пара USD/JPY закрылась вчера практически без изменений, а сегодня немного укрепилась с 104.25 при открытии до 104.45 в настоящий момент. Банк Японии на своем заседании принял решение оставить политику без изменений. Члены совета директоров единогласно проголосовали за темпы роста монетарной базы 60-70 трлн. иен. В заявлении отмечается «умеренное восстановление» экономики, включая рост экспорта и инвестиций в бизнес. Киучи снова предложил изменить временной фактор для цели инфляции в 2% на среднесрочный, но не был услышан членами совета директоров. После этого решения Банка Японии пара USD/JPY обновила долгосрочный максимум.
Сегодня, 20 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 11:00 Германия Индекс цен производителей ноябрь n/a 0,0% м/м -0,2%м/м 11:00 Германия Индекс потребительского климата Gfk декабрь n/a 7,4 7,4 13:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 3 кв. 2013 n/a -13,8 млрд. фунтов -13,0 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2013 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв 09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.сектора ноябрь 6,6 млрд. фунтов 6,4 млрд. 09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 3 кв. 2013 1,6% кв/Кв 1,4% кв/кв 13:30/17:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2013 3,6% кв/Кв 3,6% кв/кв
Активность в ближайшие дни, вероятно, будет затухать, так как приближаются новогодние праздники. Сегодня важных новостей практически нет. Маловероятно, что окончательные данные по ВВП США и Великобритании принесут сюрпризы. В Великобритании также выйдет пакет финансовых данных, которые в случае расхождения с прогнозами могут оказать влияние на фунт, но вряд ли оно будет долгосрочным.
Сенат США сегодня, скорее всего, проголосует за перенос согласования кандидатуры Дж. Йеллен на должность главы ФРС на 6 января.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.12.2013 09:37
Сегодня на рынке форекс 23 декабря 2013 года
Тенденция дня На торгах в пятницу на рынке форекс отсутствовал четко выраженный тренд. Диапазоны открытие/закрытие на графиках основных валютных пар были относительно небольшими. Евро и японской иене удалось укрепиться против доллара, а британский фунт завершил день с понижением против американской валюты.
Макро-темы дня Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -13.6 против прогноза -15.0 США. ВВП в третьем квартале +4.1% против прогноза +3.6% Великобритания. ВВП в 3 квартале 2013 года (финальное чтение): 0.8% кв/кв 1.9% г/г против прогноза 0.8% кв/кв 1.5% г/г Германия. Индекс потребительского настроения в январе: 7.6 пункта против прогноза 7.4 пункта Япония. Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне <0.10%
Обзор рынка
Рынок не обратил особого внимания на окончательные данные по ВВП США и Великобритании за 3-й квартал. Отметим лишь, что оба окончательных показателя лучше прогнозных, что внушает оптимизм относительно перспектив этих двух экономик.
Аналогичным образом рынок проигнорировал данные по индексам потребительского доверия в Германии и Еврозоне, которые вышли лучше прогнозов. Пара EUR/USD весь день торговалась в узком диапазоне и закрылась практически без изменений на отметке 1.3667 против 1.3661 при открытии. Пара GBP/USD снизилась до 1.6329 против 1.6369 при открытии.
В Японии Банк Японии оставил процентную ставку и цель роста объема денежной базы на 60-70 триллионов в год без изменений. После этой новости пара USD/JPY продолжила торговаться вверх, однако вскоре после открытия торгов в США оказалась под сильным давлением и завершила день на отрицательной территории по цене 104.07 против 104.25 при открытии. Фундаментальных факторов для этого снижения не было, поэтому, скорее всего, имела место коррекция позиций перед выходными. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне на фоне выходного дня (день императора в Японии).
Сегодня, 23 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
13:30/17:30 США Расходы потребителей ноябрь 0,5% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Доходы потребителей ноябрь 0,4% м/м -0,1% м/м 14:55/18:55 США Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана декабрь 82,9 82,5
Сегодня в США выйдет несколько релизов второго плана, которые могут оказать краткосрочное влияние на курс американского доллара.
В Японии выходной – день императора, поэтому объем торгов на азиатской сессии обещает быть тонким.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.12.2013 09:24
Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2013 года
Тенденция дня Первый день праздничной недели прошел под знаком боковых движений в узких диапазонах на фоне отсутствия значимых рыночных новостей и тонкого объема торгов. Судя по всему, сегодня такие тенденции сохраняться.
Макро-темы дня США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 82.5 против прогноза 83.0 США. Базовый PCE в ноябре +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.2% г/г Канада. ВВП в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м
Обзор рынка
В США вышли данные по расходам и доходам граждан. Персональные доходы выросли в ноябре на 0.2% против ожидания 0.5%, тогда как персональные расходы не изменились против прогноза 0.4%. Правда индекс РСЕ вырос на 0.9% на годовом базисе сравнения. Кроме того МВФ повысил свои прогнозы относительно темпов роста в США. Среди положительных факторов экономисты этой международной структуры указали на «бюджетную сделку» и на «выход из QE3» как признаки реального экономического роста.
Особого влияния на доллар эти новости не оказали. Пара EUR/USD по итогам понедельника выросла с 1.3672 до 1.3695, пара GBP/USD с 1.6336 до 1.6354.
Некоторое оживление на рынок внесли данные по Канаде. Выяснилось, что 11-я экономика мира растет более быстрыми темпами, чем прогнозировали. В результате пара USD/CAD упала к концу дня до 1.0605 против 1.0636 при открытии.
Доллар смог немного укрепиться против японской иены с 103.98 до 104.10, сегодня утром укрепление пары USD/JPY продолжилось.
Сегодня, 24 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA ноябрь 44.500 42.800 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта ноябрь 0,9% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Объём заказов на товары длительного пользования ноябрь 1,7% м/м -1,6% м/м 15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь 449.000 444.000
Сегодня достаточно оживленный день в плане новостей в США. Особенно рекомендуем обратить внимание на выход индекса заказов на товары длительного пользования, который может ощутимо сдвигать рынок. Но также советуем не забывать, что сегодня Сочельник и ликвидность на рынке будет очень низкой.
В Европе празднованием начинается уже сегодня. Завтра странах Европы и Северной Америки выходной. Следующий обзор выйдет 26 декабря.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 26.12.2013 09:40
Сегодня на рынке форекс 26 декабря 2013 года
Тенденция дня 24-25 декабря на графиках большинства валютных пар мы наблюдали торговлю в узких диапазонах при низкой ликвидности, что связано с празднованием Рождества в странах Западной Европы и Америки.
Макро-темы дня США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в декабре +13 против прогноза +10 и против +13 в ноябре США. Продажи новых домов в ноябре 464 000 против прогноза 440 000 США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +3.5% м/м против прогноза +1.3% м/м
Обзор рынка
На рынке в праздничную неделю происходит мало интересного. Во вторник пара EUR/USD оказалась под небольшим давлением на данных по заказам на товары длительного пользования в США. Индекс заказов на товары длительного пользования побил прогнозы аналитиков, продемонстрировав в ноябре рост на 3.5% против ожиданий роста 1.3%. Индекс заказов за исключением транспортных вырос на 1.2% против прогноза 0.9%. Впрочем, влияние было достаточно краткосрочным. Пара EUR/USD, равно как и GBP/USD последние три дня торговались в узких диапазонах 1.3716-1.3654 и 1.6381-1.6322 соответственно без всяких намеков не тренд.
Пара USD/JPY в последние дни демонстрировала укрепление, которое набрало моментум сегодня утром на торгах в Азии на фоне роста фондового индекса Nikkei 225. Пара открылась после рождественских праздников по цене 104.35 и сейчас торгуется около 104.84.
Сегодня, 26 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 16.12-22.12 382.000 379.000 23:30/03:30. Япония. Стержневой индекс потребительских цен. Прогноз 1.1%, предыдущее значение 0.9%. 23:50/03:50. Япония. Промышленное производство. Прогноз 0.6%, предыдущее значение 0.5%.
В большинстве европейских стран, а также в Канаде сегодня выходные дни, поэтому объем торгов будет относительно небольшим. В США выйдут недельные данные по безработице, которые могут оказать краткосрочное влияние на рынок. Также обращаем внимание на то, что ночью выйдут данные по инфляции в Японии. Если прогноз реализуется, то это будет самый высокий показатель за последние 5 лет. Это повысит вероятность того, что Банку Японии удастся реализовать свою цель по достижению 2%-инфляции без дополнительных стимулов и может поддержать курс иены.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.12.2013 10:37
Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2013 года
Тенденция дня В первый день после Рождества на рынке не было единой тенденции. На тонких торгах основные валютные пары двигались разнонаправленно.
Макро-темы дня Япония. Индекс цен потребителей Токио в декабре +0.9% г/г против прогноза +0.9% г/г Япония. Индекс цен потребителей в ноябре +1.5% г/г против прогноза +1.5% г/г США: Количество повторных заявок на пособие по безработице +46 000 до 2 923 0000 США: Количество заявок на пособие по безработице -42 000 до 338000
Обзор рынка
Пара USD/JPY значительно укрепилась и сформировала новый годовой максимум после публикации протокола Банка Японии от 20-21 декабря. Как выяснилось, в ходе заседания двое членов правления выразили обеспокоенность замедлением темпов роста ВВП в 3-м квартале. Один из членов считает, что это не временное замедление, а изменение тренда на негативный. Напомним, что незадолго до заседания был опубликован предварительный показатель ВВП Японии в 3-м квартале, который вырос на 1.1% против 3.8% роста во 2-м квартале. Возможное замедление темпов роста, равно как и ожидания повышения налога на продажи с 5% до 8% в апреле следующего года, могут заставить Банк Японии принять новые стимулирующие меры. На этих настроениях пара USD/JPY вырос со 104.35 до 104.79.
Сегодня утром по Японии вышел большой макроэкономический пакет. Данные по инфляции реализовали прогнозы и не оказали особого влияния на рынок. Пара USD/JPY после тестирования 105.05 начала коррекцию.
Британский фунт вырос на тонких торгах против американского доллара, благодаря сильным данным по безработице в США. Министерство труда сообщило вчера, что количество обращений за пособием по безработице упало до 338К против 379К неделю назад. Весьма неожиданной на эту новость была реакция рынка. Пара GBP/USD резко пошла вверх, что позволило ей заверить день внушительным ростом на отметке 1.6412 против 1.6335. Евро, напротив не только не вырос, но даже немного снизился на этом релизе, хотя пара EUR/USD завершила сутки с небольшим повышением на отметке 1.3690 против 1.3678 при открытии. Сегодня утром пара резко выросла и торгуется около 1.3749. Никаких причин для этого роста в ходе Азиатской сессии не было, поэтому это движение можно связать с тонким объемом торгов и активностью спекулянтов.
Сегодня, 27 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
Сегодня на рынке важных новостей не запланировано.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.12.2013 09:33
Сегодня на рынке форекс 30 декабря 2013 года
Тенденция дня Пятница была ознаменована сильной волатильностью и формированием «шипов» на графиках основных валютных пар. Такие ситуации нередко возникают при тонком объеме торгов.
Макро-темы дня Япония. Промышленное производство в ноябре +0.1% м/м до +5.0% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.4% г/г Япония. Индекс цен потребителей в ноябре +1.5% г/г против прогноза +1.5% г/г
Обзор рынка
Пара EUR/USD на торгах в пятницу, начав день на 1.3690,выросла до 1.3893, а затем столь же стремительно откатилась к 1.3749, завершив у этого уровня неделю. Сторонники «конспирологии» пытались дать объяснение неожиданному росту пары. Некоторые эксперты указывали на бегство в евро турецких инвесторов на фоне политического кризиса в Турции, в результате которого турецкая лира упала против единой европейской валюты до рекордного минимума. Другие обвиняли во всем европейские банки, которые в преддверии годового мониторинга ЕЦБ корректируют свои позиции. Кроме того, глава Бундесбанка Вайдман сделал «ястребиное» заявление относительно необходимости быть готовыми к повышению ставок в случае роста инфляционного давления. Однако, если внимательно посмотреть на графики других, прежде всего европейских валют, можно увидеть схожие паттерны поведения цены. С большой долей вероятности, это результат активности какого-то крупного спекулянта, раскачавшего рынок при тонком объеме торгов.
Пара GBP/USD открылась по цене 1.6409, выросла до 1.6577 и закрылась на отметке 1.6475. Схожий паттерн мы наблюдали на графике пары USD/CHF. А вот против иены американская валюта смогла продолжить ралли. Пара USD/JPY выросла с 104.79 до 105.14.
Напомним, что ранее на прошлой неделе пара USD/JPY получила поддержку от публикации протокола последнего заседания Банка Японии, из которого стало понятно, что как минимум два члена правления БЯ выражают опасения относительно перспектив экономического роста в стране. Опубликованные в пятницу данные по Японии были достаточно противоречивыми, чтобы поддержать опасения или развеять их. Розничные продажи выросли на 4% - самый большой прирост с августа 2010 вместо ожидания роста на 2.9%, темпы роста инфляции совпали с прогнозами, что тоже неплохо. Зато прирост расходов домохозяйств составил всего 0.2% вместо ожиданий роста на 1.8%. Темпы роста промышленного производства замедлились до 0.1% против прогноза 0.4%.
Сегодня, 30 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 15:00/19:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья ноябрь 1,1% м/м -0,6% кв/кв
Вместо Рождества главным событием этой недели будет Новый год. Объем торгов остается тонким, макроэкономических релизов мало, так что рынок может выбрать одну из двух моделей поведения: либо торги в узком диапазоне, либо резкие движения с «шипами», вызванные активностью крупных спекулянтов.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 31.12.2013 09:34
Сегодня на рынке форекс 31 декабря 2013 года
Тенденция дня Американский доллар продолжает оставаться под давлением на предпраздничных торгах. Несмотря на праздники, сегодня и в четверг в США выйдет целый ряд важных экономических релизов.
Макро-темы дня США, ноябрь: Незавершенные сделки по продаже жилья: 0,2% м/м против -0,6% м/м
Обзор рынка
По итогам торгов в понедельник американский доллар снизился против большинства европейских валют на фоне благоприятных новостей из Еврозоны. Италии удалось продать 10-летние облигации на сумму 2.5 млрд. евро с доходностью 4.11% против 4.01% на прошлом аукционе. Однако одновременно она продала векселя, сроком погашения декабрь 2018 года, на 3 млрд. евро с доходностью 2.71% против 2.89% на предыдущем аукционе. Спред в доходности между 10-летними итальянскими и немецкими облигациями к концу года снизился до 218 пунктов – это самый низкий уровень с июля 2011 года.
На выходных глава ЕЦБ Драги заявил в интервью, что причин для немедленного снижения процентных ставок нет, хотя «кризис еще не завершился». Драги демонстрировал оптимизм и говорил о «многих обнадеживающих знаках», включая экономическое восстановление, сокращение бюджетных дефицитов и другие положительные тенденции.
Неудивительно, что на таком фоне пара EUR/USD устремилась вверх и выросла с 1.3756 до 1.3802. Пара GBP/USD выросла с 1.6476 до 1.6500.
Данные по незавершенным сделкам по недвижимости в США оказались хуже прогнозов, что оказало давление на доллар. В частности пара USD/JPY, которая корректировалась с начала дня, усилила коррекцию. По итогам дня она снизилась совсем немного с 105.19 до 105.14, но сегодня утром она продолжила снижаться.
Сегодня, 31 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 14:45/18:45, США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго. Прогноз 61.3, предыдущее значение 63.0. 15:00/19:00. США. Индекс потребительских настроений CВ. Прогноз 76.5, предыдущее значение 70.4.
Сегодня в США выйдет два интересных релиза, которые могут оказать влияние на курс доллара. Правда, большинство трейдеров вряд ли сможет оценить их, так как в большинстве стран мира, как и у нас, готовятся к празднованию Нового года. Завтра в большинстве важных финансовых центров банковский выходной, однако, уже в четверг многие западные инвесторы выйдут на работу, в отличие от японцев, где банковские выходные продолжаться до конца недели. В частности, в четверг ожидается два очень важных экономических релизов.
01:45/05:45. Китай. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности HSBC PMI. Прогноз 50.5, предыдущее значение 50.5. 09:30/13:30. Великобритания. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI. Прогноз 58.3, предыдущее значение 58.4. 12:30/16:30. США. Первичные обращения за пособиями по безработице. Прогноз 334K, предыдущее значение 338K. 15:00/19:00. США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM. Прогноз 56.8, предыдущее значение 57.3.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.01.2014 09:53
Сегодня на рынке форекс 3 января 2014 года
Тенденция дня
Европейские валюты на торгах в четверг потеряли большую часть завоеваний последних дней уходящего года. Мы также наблюдали бегство в иену на фоне обеспокоенности инвесторов перспективами мировой экономики и падения американского фондового рынка.
Макро-темы дня Китай. Индекс активности в непроизводственной сфере в декабре 54.6 против предыдущего значения 56 США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности 57.0 пнуктов против 57.3 и против прогноза 56.8 пунктов. Великобритания. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI в декабре 57.3 пункта против прогноза 58.2. GBP – вниз. Китай. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI 51 пункт против прогноза 51.2 пункта. JPY – вверх.
Обзор рынка
Главной темой первого рабочего дня в Новом году стало беспокойство. Слабые данные по PMI Великобритании и Китая, равно как и опасения инвесторов относительно перспктив мировой экономики в связи со сворачиванием программы количественного смягчения в США стали причиной давления на европейские валюты против доллара США, тогда как иена наоборот укрепила свои позиции, так как инвесторы по традиции бежали в тихую гавань японской валюты.
В Китае индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности упал на -0.4 пункта до 51 в декабре. Аналитики ожидали снижения до 51.2 пунктов. Это событие усилило давление на пару USD/JPY, которая начала новый год с низкого старта. На торгах в четверг пара упала с 105.22 до 104.78. Сегодня утром она продолжила падение.
Еще одной неприятной неожиданностью стало индекс промышленного PMI для Великобритании, который упал в декабре до 57.3 пунктов против прогноза 58.2 пункта. Британский фунт после этой новости резко пошел вниз против доллара США. Пара GBP/USD упала с течение дня с 1.6564 до 1.6452.
А вот европейские данные наоборот порадовали. В Италии промышленный PMI вырос в декабре 53.3 пунктов, тогда как в Испании аналогичный индекс вырос до 50.8 пунктов. Производственный индекс PMI в Германии пересмотрен вверх до 54.3 пунктов и лишь во Франции он понижен до 47.0 пунктов. Однако этот радужный фон не оказал существенной поддержки паре EUR/USD. На вчерашних торгах она упала с 1.3755 до 1.3671.
Сегодня, 3 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide декабрь 0,8% м/м 0,6% м/м 09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь 1,5% г/г 1,4% г/г 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе строительства декабрь 62,3 62,6 . 17:30/23:30 США Выступление главы ФРС Бернанке на годовой встрече Американской ассоциации экономистов.
В Великобритании сегодня ряд релизов второго плана, которые тем не менее могут оказать влияние на курс британского фунта. Мы рекомендуем обратить внимание на индекс цен на жилье Nationwide и индекс деловой активности в секторе строительства.
Бен Бернанке завершает свою карьеру главы ФРС выступлением на годовой встрече Ассоциации экономистов. Несмотря на конец срока, он остается самым информированным человеком в отношении перспектив политики Федерального резерва, поэтому его выступление, вероятнее всего, привлечет внимание рынков. В понедельник Конгресс США намерен проголосовать за кандидатуру Дж. Йеллен на должность главы ФРС.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.01.2014 09:47
Сегодня на рынке форекс 6 января 2014 года
Тенденция дня
Новогодние чудеса на рынке продолжаются. Поведение основных валютных пар в последние дни трудно объяснить чем-либо другим, кроме как праздниками, так как формальные закономерности взаимосвязей между рынками перестали работать.
Макро-темы дня
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в декабре: 50.9 пункта против 52.5 пункта в ноябре Великобритания. Индекс PMI для строительного сектора в декабре 62.1 против прогноза 62.0 Великобритания. Индекс цен на жилье от Nationwide в декабре +1.4% м/м +8.4% г/г против прогноза +0.7% м/м +7.1% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу европейские валюты евро и фунт завершили день снижением против доллара США. Некоторые невнимательные наблюдатели усмотрели в этом бегство от рисков, однако это снижение произошло на фоне умеренного роста американских и европейских фондовых индексов. Кроме того, доллар США упал против австралийца и закрылся почти без изменений против японской иены. Одним словом без 100 грамм не разберешься!
Пара EUR/USD упала на торгах в пятницу с 1.3669 до 1.3587. Рынок проигнорировал информацию о том, что в Испании количество безработных сократилось в декабре на 107.600 против ожиданий роста на 20К.
В Великобритании индекс PMI в строительном секторе вышел лучше прогнозов, а индекс цен на жилье Nationwide продемонстрировал усиление ценового давления. Однако пара GBP/USD хоть и получила небольшую поддержку в первой половине дня, по итогом суток закрылась на отрицательной территории, снизившись с 1.6451 до 1.6417.
Наиболее драматичном развивались события на графике пары USDJPY. На утренних торгах в пятницу она резко упала с 104.77 до 104.07 на фоне снижения доходности американских казначейских облигаций и фиксации прибыли по паре. При этом движение произошло при низком объеме, так как в Японии продолжались недельные каникулы. После открытия основных торговых площадок доллар не только открыл утренние потери, но закрылся с повышением на 104.84. Однако сегодня утром мы вновь стали свидетелями резкого падения пары к пятничным минимумам на фоне обвала фондового индекса Nikkei 225, который в настоящий момент торгуется с понижением на -355 пунктов или 2.18%.
Сегодня, 6 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь PMI 51,2 51,0 09:30/13:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) январь 9,7 8,0 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг декабрь PMI 60,4 60,0 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM декабрь 54,6 53,9
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.01.2014 10:00
Сегодня на рынке форекс 7 января 2014 года
Тенденция дня
Главным событием вчерашнего дня стало ослабление доллара, так как американской валюте «помогли» худшие, чем ожидалось данные по индексу деловой активности в секторе услуг.
Макро-темы дня США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в декабре 53.0 против прогноза 54.7 – USD под давлением Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 58.8 против прогноза 60.3 – GBP сформировал дневной минимум.
Обзор рынка
Индекс деловой актиничности ISM в американском секторе услуг упал в декабре до 93, тогда как аналитики прогнозировали рост с 53.9 до 54.5 пунктов. После релиза данных доллар оказался под давлением. Особенно масштабным было снижение против японской иены. Пара USD/JPY оказалась под давлением с самого утра на фоне обвала японского фондового индекса Nikkei 225, однако с началом торгов в Европе ей удалось отыграть часть утерянных позиций. Публикация слабого индекса ISM вновь привела к распродажам доллара. Результат 104.21 против 104.82 в начале суток.
Данные по индексам PMI для секторов услуг в Еврозоне были разнонаправленными. Индекс для Еврозоны в целом остался без пересмотра на уровне 51. Итальянский индекс PMI не оправдал радужных прогнозов и вырос только до 47.9 пунктов. Индекс для сектора услуг Франции пересмотрен вверх до 47.8, Германии понижен до 53.5. Несмотря на эту разнонаправленность новостей, евро начал укрепляться против доллара ухе в ходе европейской сессии и усилил скорость движения после обнародования данных по США. По итогам дня пара EUR/USD выросла с 1.3593 до 1.3627.
Успехи фунта оказались намного хуже. Дело в том, что индекс PMI для сектора услуг в Великобритании упал в декабре до 58.8 пунктов – самого низкого уровня за 6 месяцев. После релиза новости фунт упал против доллара до дневного минимума 1.6337. И, хотя слабые новости по США поддержали пару GBP/USD, она закрылась почти без изменений на отметке 1.6404 (рост менее, чем на 5 пипсов).
Кандидатура Дж. Йеллен согласована в Сенате на должность глав ФРС 56 голосами против 25. Йеллен станет первой женщиной на этом посту и сменит Бернанке 1 февраля.
Сегодня, 7 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж ноябрь 0,5% м/м -0,8% м/м 09:55/12:55 Германия Изменение числа безработных ноябрь -1.000 10.000 10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен декабрь 0,9% г/г 0,9% г/г 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса ноябрь -40,2 млрд. долл. -40,6 млрд. долл.
В центре внимания сегодня будут данные по инфляции в Еврозоне. Именно замедление темпов роста потребительских цен стало причиной снижения процентной ставки ЕЦБ. Сегодняшние данные предшествуют заседанию ЕЦБ, запланированному на четверг, если они выйдут ниже прогнозов, то евро может оказаться под давлением.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 08.01.2014 09:37
Сегодня на рынке форекс 8 января 2014 года
Тенденция дня
Евро получил некоторую поддержку от данных по рынку труда в Германии, что позволило европейской валюте закрыться лишь с небольшим понижением против доллара, несмотря на слабые данные по инфляции. Американская валюта в свою очередь продемонстрировала укрепление против большинства наиболее ликвидных валют.
Макро-темы дня США. Сальдо торгового баланса в ноябре -$34.3 млрд против прогноза -$40.0 млрд Еврозона: декабрь, Предварительный индекс потребительских цен +0,8% г/г с +0,9% г/г Германия. Число безработных в декабре -15 000 против прогноза -1000 Германия. Уровень безработицы в декабре 6.9% против прогноза 6.9% Германия. Розничные продажи в ноябре +1.5% м/м до +1.6% г/г
Обзор рынка
В Еврозоне замедление темпов роста потребительских цен продолжается. Индекс потребительских цен вырос в декабре на 0.8% против ожиданий роста на 0.9%. Однако единая европейская валюта получила поддержку от данных по рынку труда Германии, где стало известно о значительно сокращении количества безработных на -15К. В результате евро смог удержаться от обвала, так как большинство инвесторов заняло выжидательную позицию в преддверии запланированного на четверг заседания ЕЦБ. По итогам дня пара EUR/USD снизилась с 1.3627 до 1.3615.
Пара GBP/USD вторую сессию подряд завершила практически без изменений на фоне отсутствия новостей и выжидательного настроя рынков. Она открылась по цене 1.6404 и закрылась на отметке 1.6400.
Пара USD/JPY по итогам вчерашних суток на 50% отыграла падение первых дней января. Пара выросла со 104.21 до 104.58, а сегодня утром продолжила рост и сейчас торгуется по цене 104.92. Поддержку доллару оказал вчерашний рост фондовых индексов США, оптимизм распространился на Азию, и в настоящий момент индекс Nikkei 225 на 1.45% выше уровня открытия.
Сегодня, 8 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
10:00/14:00 Еврозона Объём розничных продаж ноябрь 0,2% м/м -0,2% м/м 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы ноябрь 12,1% 12,1% 11:00/15:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности ноябрь 1,2% м/м -2,2% м/м 13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP декабрь 199.000 215.000 19:00/23:00 США Выход протокола заседания FOMC
Сегодня в центре внимания будет релиз протокола ФОМК. Это протокол того самого заседания, где было принято решение о сокращении программы количественного смягчения. Из протокола, возможно, станет понятно, что ожидать от ФРС в дальнейшем и главное, насколько решительно настроены члены ФОМК сокращать программу далее.
Важным фактор риска – данные по ADP США. Этот показатель, демонстрирующий число рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики, считается опережающим для федерального отчета по числу рабочих мест. Ждать выхода этих данных стоит с осторожностью, так как в декабре, судя по еженедельным отчетам департамента труда, ситуация на рынке труда отличалась волатильностью.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 09.01.2014 09:56
Сегодня на рынке форекс 9 января 2014 года
Тенденция дня Американский доллар вырос против большинства конкурентов после выхода сильных данных по числу рабочих мест в версии ADP и на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС.
Макро-темы дня Еврозона. Уровень безработицы в ноябре 12.1% против прогноза 12.1% Еврозона. Розничные продажи в ноябре +1.4% м/м +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м +0.3% г/г – EUR проигнорировал новость США. Занятость ADP в декабре +238 000 против прогноза +200 000 Обзор рынка
Индекс ADP продемонстрировал рост количества новых рабочих мест в американской экономике на 238К, что значительно лучше ожиданий роста на 195К. Показатель за предыдущий месяц пересмотрен вверх с 215К до 229К. Это внушает надежды на хороший официальный отчет по рынку труда, выход которого запланирован на пятницу. Данные по рынку труда – один из ключевых факторов, который будет определять скорость выхода ФРС из программы количественного смягчения. Новость не оказала непосредственного влияния на рынок, но способствовала формированию продолларового настроения.
Из опубликованного протокола последнего заседания ФОМК (того самого – исторического, на котором принято решение о снижении объемов покупок активов) следовало, что «большинство» членов комитета обеспокоены рисками со стороны QE для финансовой стабильности, а также верят в рост рынка труда. Официалы ФРС полагают, что ежемесячные покупки облигаций уже не приносят такой пользы, как раньше. Меньшая часть членов ФОМК выступила за более интенсивное снижение покупок, однако большинство высказались за осторожность и умеренность в процессе сокращения программы. Первоначально после публикации протокола доллар оказался под давлением, но смог быстро преодолеть свою слабость и вернуться на исходные позиции.
В целом этот можно назвать благоприятным для доллара США. Если от ФРС ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики (спор идет лишь о темпах этого ужесточения), то ЕЦБ, по мнению, экспертов, наоборот скоро объявит о новых стимулирующих мерах. Возможно уже на заседании, которое состоится сегодня. Вчерашние данные по Еврозоне были противоречивыми. С одной стороны, розничные продажи продемонстрировали значительный рост, но рынок проигнорировал эту новость. Возможно, виной тому, опубликованный одновременно релиз данных по безработице, который не дал никаких намеков на улучшение ситуации на рынке труда.
Пара EUR/USD по итогам дня снизилась с 1.3615 до 1.3575. Напротив, британский фунт укрепился против доллара. Некоторые эксперты видят причины этого в больших покупках фунта против евро. Пара GBP/USD немного укрепилась по итогам дня с 1.6401 до 1.6447. Но фунт стал исключением. Против большинства других конкурентов доллар. В частности пара USD/JPY выросла с 104.60 до 104.84.
Сегодня, 9 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 11:00/15:00 Германия Объём промышленного производства ноябрь 1,6% м/м -1,2% м/м 12:00/16:00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 0,25% 0,25% 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 30.12-05.01 337.000 339.000
ЕЦБ и Банк Англии соберутся сегодня для принятия решений по монетарной политике. Банк Англии вряд ли будет принимать какие-то неожиданные меры, что касается ЕЦБ, то здесь не все так однозначно, так как низкая инфляция в Еврозоне делает возможным принятие новых стимулирующих мер, таких как новый раунд LTRO, либо введение отрицательной ставки по депозитам. Большинство экспертов сходится во мнении, что принятие таких мер на сегодняшнем заседании маловероятно. Как знать. Напомним, что два месяца назад ЕЦБ шокировал рынок, неожиданно снизив ставку на 25 пунктов. Так что теперь многие трейдеры подходят к дню его заседаний с дрожью в коленях.
Если же новые смягчающие меры не будут приняты, что скорее всего, эта тема вполне может прозвучать в ходе пресс-конференции. Так что не теряем бдительности! Если же эта тема не прозвучит ни в ходе заседания, ни на пресс-конференции, то евро, возможно, ожидает внушительный внутридневной рост.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 10.01.2014 09:46
Сегодня на рынке форекс 10 января 2014 года
Тенденция дня ЕЦБ и Банк Англии не преподнесли сюрпризов рынкам, в связи с чем европейские валюты завершили торги на положительной территории против доллара США. В центре внимания инвесторов сегодняшние данные по NFP.
Макро-темы дня США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности в декабре 6.4 против 9.2 в ноябре США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 4 января 330 000 против прогноза 335 000 Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования и ставку по депозитам неизменными на уровнях 0.25% и 0.00%, соответственно Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50%, а масштабы количественного ослабления – на уровне stg375 млрд Германия. Промышленное производство в ноябре +1.9% м/м +3.5% г/г против прогноза +1.5% м/м +3.0% г/г Австралия. Розничные продажи в ноябре: 0.7% м/м против прогноза 0.4% м/м
Обзор рынка
Комментарии главы ЕЦБ Марио Драги по итогам встречи европейских банкиров оказали небольшое давление на курс евро. Европейский Центробанк на своем заседании в четверг принял решение оставить монетарную политику без изменений. Комментируя это решение, Драги подтвердил, что «процентные ставки в Еврозоне будут оставаться на текущем или более низком уровне в течение продолжительного периода времени». Два фактора могут заставить ЕЦБ пойти на дальнейшее снижение ставок. Во-первых, «ужесточение краткосрочных денежных рынков». Во-вторых, «ухудшение среднесрочного прогноза по инфляции». При этом Драги предупредил, что Еврозона «может пережить длительный период инфляции».
В ходе выступления драги пара EUR/USD упала до 1.3548, сформировав дневной минимум. Однако, поскольку глава ЕЦБ ничего не сказал о введении отрицательной процентной ставки, чего ожидали от него участники торгов, единая валюта развернулась вверх и завершила день на положительной территории в районе 1.3607 против 1.3578 при открытии.
Пара GBP/USD выросла вчера с 1.6448 до 1.6479. Банк Англии оставил процентную ставку и программу выкупа активов без изменений, и не сделала никак заявлений по итогам своего заседания. Протокол заседания Банка Англии станет доступен лишь 22 января.
Пара USD/JPY почти не изменилась, завершив день на 104.81 с понижением всего на три пипса. Рынок замер в ожидании сегодняшних данных по рынку труда США.
Сегодня, 10 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности ноябрь 0,4% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе декабрь 194.000 203.000 13:30/17:30 США Уровень безработицы декабрь 7,0% 7,0%
Некоторый интерес могут представлять данные по промышленному сектору Великобритании, но, скорее всего, день пройдет под знаком релиза данных по рынку труда в США. Опережающие показатели являются причиной оптимистичных ожиданий. Неофициальный индекс числа рабочих мест ADP продемонстрировал рост на 238К, компонента занятости промышленного ISM вырос до 56.9 пунктов – самый высокий уровень с июня 2011 года. Компонента занятости ISM для сектора услуг выросла с 52.5 до 55.8 пунктов. Однако данные по обращениям за пособиями по безработице в декабре были очень волатильными, и это заставляет сдерживать порывы безудержного оптимизма. Сильные данные по рынку труда будут восприняты как стимул для ФРС продолжить сворачивание программы QE3. Эксперты полагают, что при сохранении темпов роста числа рабочих мест в районе +200К ежемесячно ФРС может завершить программу QE3 до конца года. Т.е. сильные данные, скорее всего, приведут к росту доллару. Если рынок почувствует себя обманутым (показатель +150К и ниже), то американская валюта может оказаться под давлением.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.01.2014 09:55
Сегодня на рынке форекс 13 января 2014 года
Тенденция дня Американский доллар оказался под давлением на слабых данных по рынку труда США. Ухудшение ситуации может привести к пересмотру Федеральным резервом своей стратегии выхода из программы количественного смягчения. Если этот сценарий получит подтверждение, то давление на американскую валюту вероятно продолжится.
Макро-темы дня США. Уровень безработицы в декабре 6.7% против прогноза 7.0% США. Занятость без учета с/х сектора в декабре +74 000 против прогноза +197 000 – USD под давлением Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре +0.0% м/м +2.8% г/г против прогноза +0.4% м/м +3.3% г/г - GBP под давлением.
Обзор рынка
Мы неслучайно предупреждали в нашем прошлом обзоре, что стоит проявлять осторожность и сдерживать порывы эйфории и безудержного оптимизма перед данными по рынку труда США. И не напрасно. Несмотря на хорошие прогнозы и ожидания, показатель NFP в американской экономике вышел значительно хуже прогноза.
Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в американской экономике в декабре 2013 года продемонстрировало положительный прирост на 74К против 241К в ноябре. Это самый плохой показатель с января 2011 года. Аналитики ожидали, что показатель прироста числа новых рабочих мест составит 193К. Уровень безработицы снизился с 7% до 6.7%, однако это связано не с эффективностью рынка труда, а с демографическим фактором и уменьшением числа работающего населения.
Пара EUR/USD выросла с 1.3607 до 1.3607, пара USD/JPY, напротив, упала с 104.81 до 104.15. Сегодня утром на фоне тонких торгов в Азии, связанных с банковским выходным в Японии, она продолжила падение и сейчас торгуется около 103.50.
А вот пара GBP/USD закрылась без изменений на отметке 1.6478. Дело в том, что еще утром она оказалась под сильным давлением после публикации данных по производству в обрабатывающей промышленности Великобритании. Этот показатель продемонстрировал нулевой прирост на месячном базисе сравнения против прогноза 0.4% м/м, тогда как на годовом базисе он вырос на 2.8% против прогноза 3.3% г/г. Ухудшение макроэкономических показателей в британской экономике может быть связано с тем, что фунт стал слишком дорогим. В результате курс пары упал до 1.6379, в результате ралли на данных по рынку труда США паре лишь удалось отыграть утерянные позиции, но она не смогла укрепиться на дневном базисе.
Сегодня, 13 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета декабрь n/a 44,3 млрд. долл. -135,2 млрд.
На сегодня важных экономических данных, которые могли бы сдвинуть рынок, не запланировано. Обращаем внимание на то, что в Японии сегодня банковский выходной, поэтому полноценная торговля начнется только с открытием Европы.
Название: Сегодня на рынке форекс 14 января 2014 года
Отправлено: Архивариус от 14.01.2014 09:42
Сегодня на рынке форекс 14 января 2014 года
Тенденция дня На рынке не было единой тенденции. Несмотря на мощное снижение на американском фондовом рынке, спросом пользовались не только «тихие гавани» иены и швейцарского франка, но также рисковые валюты. А вот европейские валюты находились под давлением против доллара США. Макро-темы дня Китай. Производство стали в Китае в 2013 выросло на 9.35% до 752 млн. тонн, темпы роста достигли максимального значения за последние четыре года
Обзор рынка
Несмотря на отсутствие экономических новостей, вчерашний день на рынке форекс прошел достаточно интересно. В частности, пара GBP/USD упала с 1.6482 до 1.6383. Это означает, что «фактор NFP» перестал действовать на рынок, а вот системная переоценка перспектив британской экономики на более негативные продолжается.
Евро выглядел лучше фунта. Пара EUR/USD скорректировала пятничное движение до 1.3646, но затем вернулась к 1.3671 против 1.3676 при открытии. Итальянское государственное казначейство продало облигации на сумму 8.2 млрд. евро. Это был самый большой аукцион с мая 2011 года. От продажи 3-летних облигаций получено 4 миллиарда евро при доходности 1.51% против 1.79% - это рекордный минимум. В результате итоги аукциона оказали поддержку единой европейской валюте.
Пара USD/JPY продолжила снижение, которое началось в пятницу на слабых данных по рынку труда США. Интерес к «тихим гаваням» разогрел обвал на американском фондовом рынке. Индекс Доу Джонса упал на -179 пунктов или 1.09 – это самое большое внутридневное снижение с прошлого сентября, индекс S&P 500 упал на -23.17 пунктов или 1.26%. Аналитики полагают, что это продолжающаяся реакция на пятничные данные по рынку труда. Пара USD/JPY снизилась на фоне этих настроений со 103.98 до 102.98.
Сегодня, 14 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь 2,1% г/г 2,1% г/г 09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь 1,8% г/г 1,8% г/г 10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство ноябрь n/a 1,6% м/м -1,1% м/м 13:30/17:30 США Базовый индекс розничных продаж декабрь 0,4% м/м 0,4% м/м 13:30/17:30 США Розничные продажи декабрь 0,2% м/м 0,7% м/м 17:45/21:45 США Выступление члена FOMC Плоссера с экономическим прогнозом в Union League, Филадельфия. 18:20/22:20 США Выступление члена FOMC Фишера с экономическим прогнозом в Национальной Ассоциации директоров корпораций в Далласе.
Внимание на Великобританию. Переоценка экономических перспектив в связи со слабыми данными, опубликованными с начала года оказывает влияние на фунт. Сегодня выйдут данные по инфляции – важный показатель для прогнозирования политики Банка Англии. Одновременно в Еврозоне ожидается публикация данных по промышленному производству.
Одной из главных новостей дня может стать публикация релиза по розничным продажам в США. Этот релиз очень важен для оценки перспектив американской экономики и часто влияет на курс доллара.
Некоторый интерес для рынка могут представлять экономические прогнозы функционеров ФРС Плоссера и Фишера. Ястребы из ФРС Буллард и Лакер уже прокомментировали данные по рынку труда, попытавшись снизить их значимость для рынка. Однако позиция этих товарищей известна, более интересно, поддерживают ли такие оценки другие члены ФОМК.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 15.01.2014 09:57
Сегодня на рынке форекс 15 января 2014 года
Тенденция дня Вчерашний день ознаменовался разнонаправленными торгами. Доллар США упал против евро, фунта и новозеландского доллара, но вырос против иены, швейцарского франка, австралийского и канадского долларов на фоне отсутствия рыночных драйверов.
Макро-темы дня США. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре +0.7% м/м против прогноза +0.4% м/м США. Розничные продажи в декабре +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м Еврозона. Промышленное производство в ноябре +1.8% м/м +3.0% г/г против прогноза +1.4% м/м +1.8% г/г Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в декабре +1.7% г/г против прогноза +1.8% г/г Великобритания. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.5% м/м +2.1% г/г
Обзор рынка
Вчерашний день на рынке прошел достаточно спокойно. Утром были опубликованы данные по потребительской инфляции в Великобритании, Темпы роста цен оказались ниже прогноза. Релиз этого показателя временно прервал восходящий краткосрочный тренд фунта на 1-часовом графике, который он начал во второй половине дня позавчера, но не оставил его.
Данные по промышленному производству в Еврозоне, напротив, превзошли прогнозы в лучшую сторону, но рынок проигнорировал их.
В США главным событием дня стала публикация релиза по розничным продажам. Сам индекс розничных продаж совпал с ожиданиями, тогда как индекс розничных продаж без учета автомобилей вырос на 0.7% вместо прогноза 0.4%. Релиз индекса обеспечил хороший настрой на американской сессии (индекс Доу Джонса вырос на 0.71%), что позволило доллару укрепиться против иены. Пара USD/JPY по итогам дня выросла с 103.00 до 104.20.
Европейские валюты выглядели увереннее иены. Пара EUR/USD весь день торговалась в узком диапазоне и закрылась с небольшим повышением на отметке 1.3678 против 1.3670 при открытии. Пара GBP/USD, несмотря на слабые данные по инфляции, укрепилась с 1.6384 до 1.6438.
Члены ФОМК Плоссер и Фишер в своих вчерашних выступлениях, дали понять, что процесс сокращения программы количественного смягчения продолжится, несмотря на слабые данные по рынку труда. Особенно радикальным был Плоссер, который заявил, что слабые данные по занятости в США «не должны повлиять на сокращение выкупа активов». Эти заявления оказали поддержку доллару США, позволив ему сократить разрыв с евро и фунтом и продолжить ралли против иены.
Сегодня, 15 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк январь 3,2 1,0 19:00/23:00 США Публикация отчета ФРС "Бежевая книга"
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 16.01.2014 10:04
Сегодня на рынке форекс 16 января 2014 года
Тенденция дня Доллар укрепился на всех фронтах на хороших экономических данных по США, а также на слабых новостях из экономик, которые представляют его валюты-конкуренты.
Макро-темы дня Австралия. Занятость в декабре -22 600 против прогноза +10 000 – AUD под давлением. Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в декабре 56% против прогноза 60% США. Индекс цен производителей в декабре +0.4% м/м +1.2% г/г против прогноза +0.4% м/м +1.1% г/г США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в январе 12.51 против прогноза 3.50 – USD получил стимул для роста. Германия. ВВП без учета сезонных колебаний в 2013 году: 0.4% г/г против прогноза 0.5% г/г – EUR под давлением.
Обзор рынка
Американский доллар с самого утра торговался достаточно уверенно, но прибавил газу после открытия торгов в США, когда был опубликован пакет экономических данных. Напомним, что американская валюта получила поддержку во вторник вечером, когда два представителя ФОМК высказались за выход из программы количественного смягчения. Сильные новости, опубликованные вчера хорошо резонировали этим заявлением.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State вырос до 12.51 пункта против ожиданий 3.50 пункта. Одновременно стало известно, что темпы роста базового индекса потребительских цен выросли до 1.2% против ожиданий роста 0.8%. Темпы роста индекса потребительских цен составили на годовом уровне 1.4% против прогноза 1.3%.
А вот конкуренты доллара не могли похвастать хорошими новостями. В Еврозоне стало известно, что ВВП Германии в 2013 году вырос на 0.4%. Аналитики ожидали роста на 0.5%. Пара EUR/USD пошла после этой новости вниз, продолжив нисходящее движение на новостях из США. К концу дня она торговалась в районы бычьей тренд-линии на 1.3605 против 1.3678 при открытии.
Пара GBP/USD упала с 1.6437 при открытии до 1.6368 к концу дня. Сегодня утром она также оказалась под давлением после публикации слабых данных по индексу цен на недвижимость RICS. Доллар также продолжил укрепление против иены и вырос с 104.20 до 104.55.
Отдельно стоит обратить внимание на утренний обвал «осси». После снижения на вчерашних торгах пара AUD/USD оказалась под еще более сильным давлением сегодня ночью в связи с неожиданно плохими данными по занятости в декабре. Количество занятых в стране сократилось на -22 600 против прогноза +10 000. В результате менее чем за час пара обвалилась с 0.8905 до 0.8804. Сегодня, 15 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦб 10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь 0,8% г/г 0,8% г/г 10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,9% г/г 0,9% г/г 13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,1% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Число заявок на пособия по безработице за неделю 5-11 января 327,000 13:30/330,000 13:30/17:30 США Индекс потребительских цен декабрь 0,3% м/М 0,0% м/м 14:00/18:00 США Покупки иностранными инвесторами долгосрочных бумаг ноябрь 42,3 млрд. долл. 35,4 млрд. 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия январь 8,8 7,0 15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь 58 58 16:10/20:10 США Выступление главы ФРС США Бернанке
Сегодня нас ждет большой пакет экономических новостей по Еврозоне и США, каждая из которых в случае расхождения с прогнозами может оказать некоторое влияние на рынок. Особое внимание на показатель инфляции в Еврозоне. Это пересмотренный показатель, поэтому здесь сюрпризы маловероятны, но учитывая, какую нервозность вызывает эта тема, стоит запомнить время выхода этого релиза.
В США на фоне множество релизов второго плана выделяется такое событие как выступление главы ФРС Бернанке. Выступление в Brookings Institution имеет тему «ФРС вчера, сегодня, завтра». Некоторые полагают, что несмотря на академичность доклада, что Бернанке может прокомментировать текущие события, в частности перспективы продолжения программы выхода из QE3 на фоне слабых данных по рынку труда.
Название: Сегодня на рынке форекс 17 января 2014 года
Отправлено: Архивариус от 17.01.2014 09:44
Тенденция дня Американская валюта не смогла сохранить бычий тренд на торгах в четверг, отдав часть завоеванных ранее позиций конкурентам. На фоне отсутствия новостей на рынке доминируют консолидационные движения.
Макро-темы дня США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающем секторе в январе 9.4 против прогноза 8.5 США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 11 января 326 000 против прогноза 328 000 США. Индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м +1.5% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.5% г/г Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м +0.8% г/г против прогноза +0.3% м/м +0.8% г/г Австралия. Занятость в декабре -22 600 против прогноза +10 000
Обзор рынка
Данные по потребительской инфляции в США и Еврозоне вышли на уровне прогнозов, не оказав тем самым существенного влияния на рынок.
Глава ФРС Бен Бернанке выступил, судя по всему, с последним публичным спичем. Он защищал проводимую под его руководством политику, всячески расхваливая программу количественного смягчения, называя единственным вытекающим из нее риском – возможные пузыри на рынках Но, по мнению Бернанке, говорить о пузырях сейчас не приходится, так как «рынки находится в границах исторических диапазонах». Существенного влияния на рынок это выступление также не оказало.
Пара EUR/USD на вчерашних торгах оттолкнулась от линии поддержки, немного выросла 1.3604 до 1.3619. Пара GBP/USD снизилась, но также не намного с 1.6369 до 1.6353. Доллар упал против иены и швейцарского франка, а также против канадца и новозеландцы.
Из общей рыночной тенденции выбился австралийский доллар. Опубликованные утром данные по занятости в Австралии (-22.6К против прогноза +10К) стали причиной массового сброса осси на ожиданиях дальнейшего уменьшения процентной ставки Банка Австралии. В результате пара AUD/USD упала по итогам торгов с 0.8913 до 0.8820
Сегодня, 17 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи декабрь 0,5% м/м 0,3% м/м 13:30/17:30 США Разрешения на строительство декабрь 1,01 млн. 1,01 млн. 13:30/17:30 США Начало строительства декабрь 0,99 млн. 1,09 млн. 14:15/18:15 США Промышленное производство декабрь 0,4% м/м 1,1% м/м 14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета январь 83,4 82,5
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 20.01.2014 10:14
Сегодня на рынке форекс 20 января 2014 года
Тенденция дня Общая тенденция на рынке отсутствовала. По США вышли слабые данные, что не помешало доллару укрепиться против большинства валют. Однако американская валюта закрылась на отрицательной территории против фунта и японской иены.
Макро-темы дня Китай. Объем розничной торговли в декабре +13.6% г/г против прогноза +13.6% г/г Китай. Изменение объема реального ВВП в 4 квартале +1.8% кв/кв +7.7% г/г против прогноза +2.0% кв/кв +7.6% г/г США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе: 80.4 пункта против прогноза 83.5 пункта США. Разрешения на строительство в декабре 0.986 млн против прогноза 1.014 млн США. Число новых строительств декабре 999 000 против прогноза 990 000 Великобритания. Розничные продажи в декабре +2.6% м/м +5.3% г/г против прогноза +0.3% м/м +2.5% г/г Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в декабре +0.0% м/м -0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м -0.4% г/г
Обзор рынка
Доллар вырос против евро и швейцарского франка, но упал против британского фунта и японской иены. Не фоне негативных данных по США на рынке отсутствовала единая тенденция.
Наиболее драматично развивались события на графике пары GBP/USD. Начав утро с небольшого снижения, пара протестировала сильную линию поддержки, оттолкнулась от нее и резко пошла вверх на данных по розничным продажам в Великобритании. Объем розничных продаж вырос в декабре на 5.3%, что в два раза выше ожиданий аналитиков 2.5%. Фунт рванул вверх, завершив в итоге день на отметке 1.6420 против 1.6353.
В отличие от фунта, у евро не было таких стимулов для роста. Пара EUR/USD в середине дня протестировала вниз линию поддержки восходящего тренда, проведенную от июльского минимума. Видимо это вызвал срабатывание стопов, так как скорость снижения пары ощутимо возросла. По итогам дня она закрылась с понижением на отметке 1.3540 против 1.3620 при открытии.
Пара USD/JPY весь день торговалась в боковом диапазоне, оказавшись под небольшим давлением на открытии американской сессии. Инвесторы отреагировали продажами доллара против иены на новость о снижении разрешений на строительство на 3% до 0.986 против 1.017 в ноябре. Аналитики ожидали намного меньшего снижения до 1.015. кроме того, количество закладок новых домов снизилось в декабре на 9.8% до 0.999. Пара USD/JPY завершила день небольшим понижением на отметке 104.30 против 104.35.
Сегодня утром японский фондовый индекс Nikkei снижается, а иена растет против доллара после публикации большого пакета данных по Китаю. ВВП Китая в 4-м квартале вырос на 7.7%, что ниже темпов роста 7.8% в 3-м квартале, но лучше прогноза на рост 7.6%. Промышленное производство выросло в декабре на 9.7% против 10% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 9.8%.
Сегодня, 20 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 11:00/15:00 Германия Выход ежемесячного доклада Бундесбанка США. Банковский выходной. День Мартина Лютера Кинга.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 21.01.2014 09:55
Сегодня на рынке форекс 21 января 2014 года Тенденция дня
Американский доллар торговался с понижением на тонких торгах в понедельник, несмотря на слабые данные по Китаю. В связи с днем Мартина Лютера Кинга в США был банковский выходной.
Макро-темы дня Китай. Объем розничной торговли в декабре +13.6% г/г против прогноза +13.6% г/г Китай. Изменение объема реального ВВП в 4 квартале +1.8% кв/кв +7.7% г/г против прогноза +2.0% кв/кв +7.6% г/г
Обзор рынка
Главным событием дня стала публикация данных по ВВП Китая, которые продемонстрировали рост китайской экономики на годовом базисе на 7.7%, что выше прогноза экономистов 7.6%. Однако показатель снизился по сравнению с показателем 3-го квартала – 7.8%. Публикация данных вызвала рост доллара против японской иены, однако этот рост не был поддержан американскими трейдерами в связи с закрытыми рынками в США. Пара USD/JPY закрылась на отметке 104.17 с понижением на 4 пипса.
Остальные валютные пары торговалась более – менее хаотично на фоне отсутствия экономических новостей. Пара EUR/USD выросла с 1.3535 до 1.3551. Пара GBP/USD укрепилась с 1.6416 до 1.6426.
Сегодня, 21 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW январь 63,4 62,0 10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW январь 70,2 68,3 11:00/15:00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI январь 11 12
Сегодня календарь достаточно легкий. В Еврозоне стоит обратить внимание на данные по индексу экономических настроений ZEW для Германии. Аналитики ожидают роста индекса и реализация этих ожиданий может поддержать курс евро.
В Великобритании некоторое влияние на рынок может оказать публикация индекса заказов объема в промышленности от Британской конфедерации промышленников.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 22.01.2014 10:21
Сегодня на рынке форекс 22 января 2014 года
Тенденция дня
Доллар оказался под давлением после выхода прогнозов Международного валютного фонда на темпы роста экономики промышленно развитых стран.
Макро-темы дня Япония. Банк Японии оставил ключевую ставку и целевой объем денежной базы без изменений на уровне 0.10% и Y270 трлн, соответственно Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале +0.8 кв/кв +2.7 г/г против прогноза +0.4% кв/кв +2.4% г/г – AUD пошел вверх. Великобритания. CBI: баланс заказов в январе -2 против прогноза +10 Германия. Индекс ожиданий ZEW в январе 61.7 против прогноза 64.0 – EUR под краткосрочным давлением.
Обзор рынка
Главным событием дня стала публикация прогнозов МВФ. МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2014 г. с 3,6% (в октябре) до 3,7%, в том числе прогноз роста в США повышен с 2,6% до 2,8%, в Японии — с 1,2% до 1,7%, в Великобритании — с 1,9% до 2,4%, в Китае — с 7,2% до 7,5%. Эта новость поддержала фондовые рынки и способствовала умеренно-оптимистичному настрою рынков. В результате европейские валюты смогли завершить день против доллара с повышением, несмотря на слабые собственные данные.
В Германии индекс экономических настроений ZEW упал до 61.7 пункта против ожиданий 63.0 пункта. В свою очередь для Еврозоны аналогичный индекс вырос выше прогноза до 73.3 пунктов. Вскоре после выхода данных пара EUR/USD упала до дневного минимума на отметке 1.3516 и развернулась к северу, завершив день небольшим повышением на 1.3560 против 1.3552.
В Великобритании индекс заказов БКП упал в январе до -2 против прогноза 11. Фунт лишь немного покачнулся на этой новости, но вскоре пара GBP/USD резко пошла вверх на прогнозах МВФ. В итоге пара закрылась повышением на отметке 1.6475 против 1.6427.
Австралийский доллар получил сегодня сильный пинок вверх после неожиданных данных по инфляции. В 4-м квартале индекс потребительских цен в Австралии неожиданно вырос на 0.8% на квартальном базисе и на 2.7% на годовом базисе против ожиданий 2.5% и показателя 3-го квартала 2.2%. Таким образом, инфляция приблизилась к верхней границе целевого диапазона Резервного банка Австралии. Пара AUD/USD торгуется около 0.8860 против 0.8800 в момент публикации данных.
Банк Японии принял решение оставить процентную ставку без изменений, темпы увеличения денежной базы также не подверглись коррекции. Все в соответствии с ожиданиями рынков. Экономические прогнозы остались без изменений. В этом году БЯ ожидает повышение темпов роста инфляции до 1.3%, в следующем году до 1.9%. С октября прогноз не менялся. Это означает, что совет директоров уверен в достижении цели инфляции в 2% в течение двух лет.
Сегодня, 22 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
Всемирный экономический форум в Давосе 09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице декабрь -32.300 -36.700 09:30/13:30 Великобритания Распределение голосов по программе выкупа активов на заседании MPC 0-0-9 0-0-9 09:30/13:30 Великобритания Распределение голосов на заседании MPC при голосовании по процентной ставке 0-0-9 0-0-9 09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 7,3% 7,4% 15:00/19:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке 1,00% 1,00% 15:00/19:00 Канада Пресс-конференция руководителей Банка Канады
Событие дня
Сегодня будут опубликованы данные по безработице в Великобритании, которые летом минувшего года Банк Англии объявил своим «ориентиром» при определении монетарной политики. Снижение уровня безработицы до 7.3% еще на один шаг приблизит нас к повышению процентной ставки, что должно поддержать курс фунта. Если же данные окажутся хуже прогнозов, то корректировка рыночных ожиданий продолжиться и фунт может оказаться под давлением.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 23.01.2014 11:16
Сегодня на рынке форекс 23 января 2014 года
Тенденция дня
На рынке продолжаются разнонаправленные торги, так как у доллара нет четкой тенденции. Он вырос против евро, но упал против фунта, вырос против канадского доллара, но упал против австралийского на фоне таких событий как данные по инфляции в Австралии, безработице в Великобритании и заседания Банка Канады.
Макро-темы дня Китай. Индекс PMI для производственной сферы от HSBC в январе 49.6 против прогноза 50.3 – AUD – вниз, JPY – вверх. Канада. Банк Канады сохранил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00% - CAD вниз. Великобритания. Уровень безработицы за ноябрь 7.1% против прогноза 7.3% и 7.4% за пред. Период – GBP-вверх. Великобритания. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за декабрь -24000 по сравнению с -36700 в ноябре Япония. Банк Японии оставил ключевую ставку и целевой объем денежной базы без изменений на уровне 0.10% и Y270 трлн, соответственно Австралия. Индекс потребительских цен в 4 квартале +0.8 кв/кв +2.7 г/г против прогноза +0.4% кв/кв +2.4% г/г AUD – вверх.
Обзор рынка
Главным событием дня стала ралли британского фунта после выхода данных по рынку труда в Великобритании. Уровень безработицы в Соединенном королевстве упал до 7.1% против 7.4% в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения только до 7.3%. Ранее Банк Англии определил уровень безработицы 7% в качестве барьера, на котором монетарные власти могут начать рассмотрение вопроса о повышении процентной ставке. Впрочем, на рынке ходят разговоры о понижении forward guidance до 6.5%. Они подтверждаются формулировкой из опубликованного вчера протокола Банка Англии: «члены…не видят немедленной необходимости для повышения банковской ставки, даже, если барьер 7% будет достигнут в ближайшем будущем». Из протокола также стало ясно, что члены монетарного комитета голосовали единогласно за неизменность монетарной политики и программы выкупа активов. Они также признали, что уровень безработицы в 7% будет достигнут ранее, чем ожидалось.
Пара GBP/USD выросла с 1.6476 до 1.6573. Евро, у которого не было столь мощной поддержки со стороны фундаментального фона, весь день торговался вяло и завершил день против доллара с понижением на отметке 1.3547 против 1.3560.
Весьма интересные события происходили вчера на графиках рисковых валют. Австралийский доллар получил сильный пинок вверх после неожиданных данных по инфляции. В 4-м квартале индекс потребительских цен в Австралии неожиданно вырос на 0.8% на квартальном базисе и на 2.7% на годовом базисе против ожиданий 2.5% и показателя 3-го квартала 2.2%. Таким образом, инфляция приблизилась к верхней границе целевого диапазона Резервного банка Австралии. Пара AUD/USD на вчерашних торгах выросла с 0.8806 при открытии до 0.8851 при закрытии (максимум на 0.8887). Однако сегодня утром пара оказалась под давлением и отдала все завоевания вчерашнего дня. Это произошло после публикации данных по Китаю. Индекс HSBC manufacturing PMI неожиданно упал в январе до 49.6 пунктов против консенсуса 50.4 пункта. Значение ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в отрасли, это произошло впервые за шесть месяцев. Данное значение является предварительным, окончательный показатель будет опубликован 30 января, официальный индекс PMI выйдет 1 февраля. Как правило, официальный показатель, значительно выше того, который предоставляет HSBC.
Канадский доллар вчера оказался под давлением на фоне заседания Банка Канады. Банк Канады оставил процентную ставку на уровне 1%, однако в свое «голубином» заявлении, отметил, что «текущие прогнозы на инфляцию ниже, чем те, которые были сделаны ранее», поэтому «риски замедления инфляции стали более важными». Весьма заковыристо Банк Канады поставил свою политику в зависимость от влияния новой информации на баланс рисков между инфляцией и дисбалансами домохозяйств. Рынок воспринял это заявление как указание на то, что вероятность снижения ставки повысилась. USD/CAD выросла 1.0967 до 1.1086.
Банк Японии принял решение оставить процентную ставку без изменений, темпы увеличения денежной базы также не подверглись коррекции. Все в соответствии с ожиданиями рынков. Экономические прогнозы остались без изменений. В этом году БЯ ожидает повышение темпов роста инфляции до 1.3%, в следующем году до 1.9%. С октября прогноз не менялся. Это означает, что совет директоров уверен в достижении цели инфляции в 2% в течение двух лет. Пара USD/JPY на вчерашних торгах немного укрепилась с 104.26 до 104.51. Сегодня утром иена растет против доллара, так как инвесторы бегут из рисков после данных по Китаю.
Сегодня, 23 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности январь 54,7 54,3 08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг январь 54,1 53,5 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности январь 53,2 52,7 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг январь 51,5 51,0 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 13.01-18.01 331.000 326.000 15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь 4,99 млн. 4,90 млн. 15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь n/a 0,8% м/м
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 24.01.2014 10:02
Сегодня на рынке форекс 24 января 2014 года
Тенденция дня Американский доллар обвалился против основных конкурентов, после того как сильные данные по Еврозоне сменились слабыми данными по США. Индекс Доу Джонса закрылся около месячного минимума, а доходность американских государственных облигаций снизилась. На этом фоне хуже, чем доллар США чувствовали себя только рисковые валюты.
Макро-темы дня
США. Индекс опережающих индикаторов в декабре +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м США. Продажи существующих домов в декабре 4.87 млн. против прогноза 4.93 млн. США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице до 18 января 326 000 против прогноза 330 000 США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 11 января 3.056 млн. против прогноза 2.925 млн. – USD вниз. Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе 53.2 против прогноза 52.5 - EUR вверх. Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 51.9 против прогноза 51.4 Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в январе 53.9 против прогноза 53.0 Китай. Индекс PMI для производственной сферы от HSBC в январе 49.6 против прогноза 50.3 – AUD – вниз, JPY – вверх.
Обзор рынка
Вчерашний бурный день начался с публикации данных по промышленному сектору Китая. Индекс HSBC manufacturing PMI неожиданно упал в январе до 49.6 пунктов против консенсуса 50.4 пункта. Значение ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в отрасли, это произошло впервые за шесть месяцев. Данное значение является предварительным, окончательный показатель будет опубликован 30 января, официальный индекс PMI выйдет 1 февраля. Как правило, официальный показатель, значительно выше того, который предоставляет HSBC.
В Азии рынок отреагировал на эту новость распродажами «рискового» австралийского доллара и бегством в тихую гавань японской иены.
Еще более драматично стали развиваться события после открытия рынков и публикации экономических данных по Еврозоне. Здесь составной индекс деловой активности PMI вырос до 31-месячного максимума, достигнув 53.2 пунктов против 52.1 пункта в декабре. Это снижает вероятность смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ. В Германии деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности росла самыми быстрыми темпами с мая 2011 года.
Евро, который резко пошел верх после открытия торгов в Европе, получил от этих данных дополнительную поддержку. Но и на этом драматичные события дня не прекратились. Следующими эстафету приняли США.
Здесь данные макроэкономической статистики оставляли желать лучшего, что еще более усилило давление на доллар. Количество обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 326К против 325К на предыдущей. Количество повторных обращений выросло до 3.056 против 3.022, несмотря на прогнозы снижения показателя до 2.930. Данные по продажам на вторичном рынке жилья и опережающему индикатору также оставляли желать лучшего.
В сухом остатке имеем. EUR/USD ралли до 2-недельного максимума с 1.3546 до 1.3695. GBP/USD рост с 1.6573 до 1.6639. Пара USD/JPY упала до 50-дневной ЕМА, завершив день на 103.26 против 104.52 при открытии.
Сегодня, 24 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA декабрь 47.200 45.000 13:30/17:30 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь -0,4% м/м -0,1% м/м 13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен декабрь -0,2% м/м 0,0% м/м
Сегодняшние новости могут иметь локальный характер на определенные валюты (фунт, канадский доллар), но их влияние не будет распространяться на весь рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 27.01.2014 09:50
Сегодня на рынке форекс 27 января 2014 года Тенденция дня
Пятница ознаменовалась бегством в более безопасные активы на фоне возросших рисков для развивающихся рынков. Больше всего от этого выиграли «тихие гавани» японской иены и швейцарского франка. Макро-темы дня
Великобритания, Марк Карни: Падение безработицы до 7% и ниже не станет само по себе сигналом к повышению ставки, GBP – вниз.
Обзор рынка
Внимание рынка приковано к развивающимся рынкам. Турецкая лира упала до рекордного минимума, так как попытки местного Нацбанка сдержать ее падение не увенчались успехом. Аргентинский песо оказался под самым сильным давлением со времени кризиса 2002 года. Украинская гривна упала до 4-летнего минимума, южноафриканский ранд обвалился до самого низкого уровня с 2008 года. Все это вкупе по слабыми данными по Китаю, стимулирует бегство в «тихие гавани», в результате чего выигрывают иена и швейцарский франк.
Пара USD/JPY упала в пятницу со 103.25 до 102.27, легко пробив 50-дневную ЕМА. Снижение пары произошло на фоне падений фондовый индексов в Японии и США и бегства в «тихие гавани».
Напротив, американскому доллару удалось укрепиться против европейских валют. Так, пара EUR/USD начала день на отметке 1.3695 и рванула в середине суток к сопротивлению в районе 1.3735, но не смогла удержаться здесь и закрылась с понижением на отметке 1.3676. Еще более драматичные движения мы наблюдали на графике пары GBP/USD. В середине дня она оказалась под сильным давлением, после того как глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «восстановление должно получить развитие, прежде чем начнется ужесточение политики, которое, в свою очередь, будет постепенным». По словам главы Банка Англии, падение безработицы до 7% и ниже не станет само по себе сигналом к повышению ставок Все это мы слышали неоднократно, поэтому массированные распродажи фунта в ответ на это заявления связаны как с техническими факторами, так и с межрыночной конъюнктурой. В результате пара GBP/USD, начав день по цене 1.6637, упала к концу суток до 1.6475, отдав практически все завоеванное в среду и четверг.
Против сырьевых валют поведение доллара было неоднозначным. Он вырос против киви и осси, но немного снизился после трех недель роста против луни.
Сегодня, 27 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo январь 110,2 109,5 14:00/18:00 США Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг январь 56,2 55,7 15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь 457,000 464,000
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 28.01.2014 10:02
Сегодня на рынке форекс 28 января 2014 года
Тенденция дня
Распродажи на мировых фондовых рынках продолжились, однако уже не столь интенсивно. В результате доллару удалось отыграть часть утерянных в предыдущие дни позиций против иены и швейцарского франка. Однако при этом он упал против фунта и австралийского доллара, а главная рыночная пара EUR/USD закрылась почти без изменений.
Макро-темы дня США декабрь: Продажи на первичном рынке жилья: 414.000 против 464.000. США январь: Индекс деловой активности в секторе услуг 56,6 с 55,7. Германия. Индекс делового климата Ifo в январе 110.6 против прогноза 110.0 – пара EUR/USD сформировала дневной максимум.
Обзор рынка
После того как стало известно, что показатель делового климата в Германии по версии IFO вырос до 110.6 против прогноза 110.0, пара EUR/USD рванула к дневному максимума на отметке 1.3716, но не смогла удержаться около него и завершила день практически без изменений на 1.3672.
Пара GBP/USD продолжает бороться за восходящий тренд. После пятничного падения она развернулась и упорно идет к линии сопротивления. На вчерашних торгах без влияния каких-либо новостей она выросла с 1.6502 до 1.6582.
Ажиотаж на развивающихся и фоновых рынках немного поутих, в результате чего бегство в тихие гавани прекратилось. Американской валюте удалось отыграть часть потерь против иены и фунта. Как стало известно из опубликованного вчера протокола заседания Банка Японии, члены монетарного комитета сходятся во мнении, что «эффект монетарной политики стабильно растет», т.е. пока нет оснований для приема новых стимулирующих мер.
Сегодня, 28 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2013 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв 13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования декабрь 0,7% м/м 1,2% м/м 13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь 2,0% м/м 3,4% м/м 15:00/19:00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь 78,1 78,1
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 29.01.2014 11:20
Сегодня на рынке форекс 29 января 2014 года Тенденция дня
Стабилизация на развивающихся рынках позволила доллару немного восстановиться против «тихих гаваней» иены и швейцарского франка. В свою очередь европейские валюты замерли против доллара в состоянии неопределенности, так как рынки ожидают решения ФОМК.
Макро-темы дня
США. Индекс потребительского доверия в январе 80.7 против прогноза 78.0 США. Заказы на товары длительного пользования в декабре -4.3% м/м против прогноза +1.8% м/м Великобритания. ВВП в четвертом квартале +0.7% кв/кв +2.8% г/г против прогноза +0.7% кв/кв +2.8% г/г
Обзор рынка
Японская иена и швейцарский франк немного отступили с позиций, завоеванных в конце прошлой недели, так как ситуация на развивающихся рынках стабилизировалась, снизив уровень риска и спрос на безрисковые активы.
Центробанк Турции пообещал принять необходимые меры для поддержания ценовой стабильности, по рынку поползли эти слухи, что в числе этих мер может быть повышение ставки и введение правил контроля за капиталом. ЦБ Индии неожиданно повысил вчера процентную ставку, что способствовало росту курса рупии. Южно-африканский ранд и мексиканский песо выросли против доллара.
На этом фоне пара USD/JPY выросла с 102.52 до 102.92, сегодня утром эта тенденция сохранилась и пара торгуется около 103.33. Пара USD/CHF торгуется в настоящий момент по цене 0.9002 против 0.8962 вчера при открытии.
В Европе все обстояло намного скучнее. Данные по ВВП Великобритании сошлись с прогнозом, не преподнеся никаких сюрпризов. В Еврозоне вообще не было новостей, а рынке замерли в ожидании заседания ФРС США. В результате пара EUR/USD закрылась с понижением всего на 2 пипса по цене 1.3670. Пара GBP/USD закрылась по цене 1.6579 против 1.6584.
Сегодня, 29 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk январь 7,8 7,6 07:00/11:00 Великобритания Индекс цен от Nationwide январь 0,7% м/м 1,4% м/м 12:15/16:15 Великобритания Выступление главы Банка Англии Карни званом обеде Шотландского совета по развитию. 19:00/23:00 США Решение ФРС по ставке <0.25% <0.25% 19:00/23:00 США Заявление ФРС
Сегодня состоится первое заседание ФОМК под председательством Дж.Йеллен. Эра Бена Бернанке, человека, который обещал разбрасывать долларовые купюры с вертолета, подошла к концу. Йеллен, также как и Бернанке относится к числу «голубей», поэтому первое заседание будет очень важным. Возможно еще более важной является ротация членом ФОМК с правом голоса. В состав комитета вошли глава ФРБ Филадельфии Плоссер, глава ФРБ Далласа Фишер – оба ястребы, глава ФРБ Кливленда Пианалто (центрист) и глава ФРБ Миннеаполиса Кочерлакота (бывший ястреб, ставший голубем). Они заменят голубей Эванса, Розенгрена, Булларда и ястреба Джорджа.
Ранее в этом месяце мы получили очень нехорошие сигналы с американского рынка труда, однако большинство функционеров ФОМК, которые комментировали это событие, сошлись во мнении, что они не должны повлиять на стратегию выхода из программы количественного смягчения. Если ФОМК подтвердит приверженность этой политике и уменьшит программу еще на 10 млрд. долларов, как этого ожидают некоторые экономисты, то это может поддержать доллар против европейских и рисковых валют, но также и спровоцировать бегство в «тихие гавани» иены и швейцарского франка. Возможно, что в заявлении ФОМК будут содержаться формулировки, призванные успокоить мировые развивающиеся рынки. Одним словом заседание ФОМК может оказаться поистине эпохальным.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 30.01.2014 10:03
Сегодня на рынке форекс 30 января 2014 года
Тенденция дня Решение Федерального резерва о сокращении программы количественного смягчения еще на 10 млрд. долларов не оказало существенной поддержки доллару, так как сейчас все внимание инвесторов приковано к развивающимся рынкам. События на последних снова приобретают опасный оборот и стимулируют бегство в «тихие гавани».
Макро-темы дня Китай, январь: Индекс деловой активности в промышленности от HSBC: 49,5 против 49,6 США. FOMC: объем покупок активов сокращен на $10 млрд. до $65 млрд. в соответствии со средним прогнозом экономистов США. FOMC: целевая ставка по федеральным фондам 0.00% - 0.25% Турция. ЦБ Турции повысил процентную ставку с 4.5% до 10%.
Обзор рынка
ЦБ Турции с целью удержать падение турецкой лиры, удвоил процентную ставку с 4.5% до 10.0%, что спровоцировало рост турецкой валюты против доллара. Против доллара она укрепилась на 4% - это был самый большой рост дневной рост турецкой валюты против доллара с 2008 года. Однако лира быстро отдала значительную часть завоеванных позиций, эксперты с сомнением относятся к возможности привлечь поток капиталов в лиру путем только лишь повышения ставки ЦБ Турции.
Федеральный резерв продолжил сокращение программы выкупа облигаций. На своем вчерашнем заседании он сократил программу до 65 млрд. долларов в месяц против 75 млрд. в январе. Такое решение вполне соответствовало рыночным прогнозам, хотя некоторые эксперты отмечали, что нестабильность на развивающихся рынках может заставить ФОМК отказаться от уменьшения объема программы в этом месяце.
В заявлении отмечается, что ситуация на рынке труда стабилизируется, однако осенний бюджетный кризис оказывает негативное влияние на экономику, хотя сила этого влияния уменьшилось после достигнутых минувшей осенью компромиссов между властью и оппозицией.
Заседание ФОМК не оказало практически никакого внимания на рынок форекс, поглощенный ситуацией на развивающихся рынках В обстановке нестабильности безрисковые валюты продолжают привлекать внимание инвесторов. Японская иена и швейцарский франк укрепились против доллара, в частности пара USD/JPY упала со 102.95 до 102.28.
Европейские валюты, наоборот, застыли в нерешительности. Среда стала очередным днем, когда евро и фунт завершили торги практически без изменений с тенденцией к понижению. Пара EUR/USD отбросила тень вниз до 1.3603, но закрылась на 1.3662 с понижением на 7 пипсов. Пара GBP/USD снизилась с 1.6579 до 1.6562.
Сегодня, 30 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных декабрь -5,000 -15,000 13:30/17:30 США Прирост ВВП 4 кв. 2013 3,2% кв/кв 4,1% кв/кв 13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 января 331,000 326,000 15:00/19:00 США Число незавершенных сделок по продаже жилья декабрь -0,1% м/м 0,2% м/м
Сегодня вновь в центре внимания будет ситуация на развивающихся рынках и динами курсов турецкой лиры, южноафриканского ранда и аргентинского песо. ФРС в своем вчерашнем заявлении продемонстрировал полную уверенность в том, что этот кризис не коснется стран с развитой экономикой, поэтому внимание инвесторов сейчас отвлечено от новостей по ведущим экономикам мира. Однако мы рекомендуем обратить пристальное внимание на данные по ВВП США в 4-м квартале, так как они могут стать причиной того, что американская экономика вновь окажется в фокусе инвесторов.
Название: Сегодня на рынке форекс 31 января 2014 года
Отправлено: Архивариус от 31.01.2014 11:02
Тенденция дня Американский доллар укрепился против большинства конкурентов на торгах в четверг, после того как в среду вечером, ФОМК принял решение о сокращении программы количественного смягчения на 10 млрд. долларов.
Макро-темы дня Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в декабре: 1.6% г/г против прогноза 1.5% г/г Япония. Уровень безработицы в декабре: 3.7% против прогноза 3.9% США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 25 января 348 000 против прогноза 330 000 США. ВВП в четвертом квартале +3.2% кв/кв против прогноза +3.2% кв/кв Германия. Уровень безработицы в январе 6.8% против прогноза 6.9% Германия. Изменение занятости в январе -28 000 против прогноза -5 000 Китай, январь: Индекс деловой активности в промышленности от HSBC: 49,5 против 49,6
Обзор рынка
Пара EUR/USD завершила сутки с понижением, несмотря на хорошие данные по Германии. Число безработных в первой европейской экономике уменьшалось в январе более быстрыми темпами, чем ожидалось, а уровень безработицы упал до 1.5-летнего минимума. Впрочем, рынок полностью проигнорировал эту новость. Начавшееся утром в Европе падение единой валюты против доллара завершилось только к вечеру. По итогам дня пара упала с 1.3662 до 1.3554
Пара GBP/USD снизилась с 1.6560 до 1.6483. Новостей по Великобритании, которые могли бы сдвинуть рынок, вчера не было. Некоторые эксперты полагают, что давление на фунт оказало сделанное в среду заявление главы Банка Англии Марка Карни, о том, что ставки, несмотря ни на что, будут удерживаться на низком уровне.
В США данные по ВВП в 4-м квартале сошлись с прогнозами, а количество обращений за пособием по безработице выросло больше, чем ожидалось. Однако рынок не обратил никакого внимания на эти новости, те тенденции, которые присутствовали на нем до открытия торгов в Америке, сохранились и в первые часы после начала американской сессии.
Даже против иены доллару удалось укрепиться, несмотря на более слабые, чем ожидалось данные по индексу деловой активности в промышленности от HSBC в Китае. По итогам вчерашних торгов пара USD/JPY выросла с 102.29 до 102.70. Сегодня утром доллар немного снизился против иены на фоне большого пакета экономических данных по Японии. Данные в частности продемонстрировали усиление ценового давления (чего и пытается добиться Банк Японии) и снижение уровня безработицы. В настоящий момент пара USD/JPY торгуется по цене 102.49.
Сегодня, 31 января, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Розничные продажи декабрь 0,2% м/м 1,5% м/м 10:00/14:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен январь 0,9% г/г 0,8% г/г 10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы декабрь 12,1% 12,1% 13:30/17:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление декабрь 0,1% м/м 0,1% м/м 13:30/17:30 США Личные расходы декабрь 0,2% м/м 0,5% м/м 13:30/17:30 США Личные доходы декабрь 0,2% м/М 0,2% м/м 14:45/18:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI январь 59,0 59,1 14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета январь 81,0 80,4
Сегодня достаточно много экономических новостей, на которые следовало бы обратить внимание, несмотря на тенденцию последних дней полного игнорирования новостных релизов. Впрочем, большинство из этих новостей относятся к новостям второго плана и с большой долей вероятности могут вызвать лишь краткосрочные внутридневные колебания.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 03.02.2014 11:44
Сегодня на рынке форекс 3 февраля 2014 года
Тенденция дня На торгах в пятницу евро продолжил падение после выхода слабых данных по инфляции в Еврозоне. В Японии данные по инфляции наоборот поддержали курс японской иены против доллара.
Макро-темы дня США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе 81.2 против прогноза 81.0 США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в январе 59.6 против прогноза 59.0 Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе +0.7% г/г против прогноза +0.9% г/г – EUR- под давлением. Еврозона. Уровень безработицы в декабре 12.0% против прогноза 12.1% Германия. Розничные продажи в декабре -2.5% м/м -2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.9% г/г Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в декабре: 1.6% г/г против прогноза 1.5% г/г - JPY вверх. Япония. Уровень безработицы в декабре: 3.7% против прогноза 3.9%
Обзор рынка
Пятница началась с публикации большого пакета макроэкономических данных по Японии, который был вполне благоприятен для японской иены. Стержневой индекс потребительских цен в Токио остался без изменений на уровне 0.7% в соответствии с прогнозом. Национальный стержневой индекс потребительских цен вырос до +1.3% против ожиданий роста +1.2%. Хотя инфляция в стране растет, ей пока еще далеко до целевого уровня Банка Японии 2.0%. Хорошие данные по инфляции поддержаны другими показателями. Так, в декабре промышленное производство выросло на 1.1% против 0.2% в ноябре, уровень безработицы составил 3.7% против ожиданий 3.9%. В результате после публикации этих новостей пара USD/JPY пошла вниз и завершила день около 101.94 против 102.71.
Из европейских событий стоит особенно отметить публикацию данных по инфляции в Еврозоне. Как выяснилось, в декабре индекс потребительских цен Еврозоны вырос на 0.7%. Аналитики прогнозировали увеличение темпов роста инфляции с 0.8% до 0.9%. В последний раз такой показатель был зарегистрирован в октябре, после чего ЕЦБ пошел на снижение процентной ставки. Как видим, это не помогло, инфляция в Еврозоне по-прежнему остается значительно ниже «зоны комфорта» в 2%.
Пара EUR/USD оказалась под давлением и завершила день на отметке 1.3485 против 1.3556 при открытии. Хотя по Великобритании значимых новостей не было, пара GBP/USD также завершила день и неделю на отрицательной территории. Она закрылась по цене 1.6434 против 1.6484 при открытии пятницы.
Сегодня, 3 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности январь 53,9 53,9 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности январь 57,1 57,3 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM январь 56,2 57,0
Сегодня в центре внимания публикация индексов деловой активности в промышленном секторе Еврозоне, Великобритании и США. В Еврозоне индексы по отдельным экономикам начнут выходить на 1.5 часа раньше, и в случае неожиданных значений, евро еще до выхода основного индекса может испытать влияние новостей.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 04.02.2014 10:15
Сегодня на рынке форекс 4 февраля 2014 года
Тенденция дня В центре внимания на торгах в понедельник были данные по промышленным ISM/PMI для ведущих мировых экономик. Релизы этих индексов обусловили тенденции первого дня недели. Евро вырос на хорошем показателе PMI для Еврозоны и слабом показателе ISM для США, фунт упал после релиза слабого промышленного PMI по Великобритании, а доллар оказался под давлением на промышленном ISM.
Макро-темы дня США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности в январе 51.3 против прогноза 56.0 Еврозона: январь, Индекс деловой активности в промышленном секторе 54,0 с 52,7 Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в январе: 56.7 пункта против прогноза 57.3 пункта Обзор рынка
Главным событием дня стало резкое падение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности США. Индекс ISM упал в январе до 51.3 пунктов против декабрьского значения 57 пунктов. Аналитики ожидали снижения показателя до 56.4 пунктов. Публикация этой новости позволила иене и евро укрепиться против доллара. Пара USD/JPY по итогам дня снизилась с 101.95 до 100.97.
Евро также получил дополнительную поддержку от релиза данных по промышленному PMI Еврозоны, который был пересмотрен вверх. Пара EUR/USD выросла с 1.3480 до 1.3524.
Еще одним важным событием стало неожиданное падение промышленного PMI в Великобритании до 56.7 пунктов против 57.1. Хотя показатель нельзя назвать плохим, так как он отмечает 10-й месяц роста в секторе и значительно выше долгосрочного среднего (51.3), фунт оказался под ощутимым давлением, и даже слабые данные по США подействовали на него противоположным, нежели на евро, образом. Пара GBP/USD упала с 1.6418 до 1.6303.
Сегодня, 4 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь 61,6 62,1 15:00/19:00 США Объем производственных заказов декабрь -1,1% м/м 1,8% м/м
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 05.02.2014 10:14
Сегодня на рынке форекс 5 февраля 2014 года
Тенденция дня Наиболее захватывающей была Азиатская сессия. С одной стороны мы наблюдали мощное ралли австралийского доллара на заявлении Банка Австралии о том, что он не намерен поднимать ставки, с другой обвал японского фондового рынка, приведший к бегству из рисков и падению таких пар как USD/JPY и GBP/USD. На торгах в Европе ситуация стабилизировалась, а доллару и фунту удалось отыграть свои потери. Пара EUR/USD на фоне отсутствия новостей торговалась практически без изменений.
Макро-темы дня Великобритания: январь, Индекс деловой аквтиности в строительном секторе 64,6 с 62,1, пара GBP/USD выросла до дневного максимума. Рынок акций. Индекс Nikkei 225 завершил торги падением на 4.2% до 14008.47 пункта, USD/JPY и GBP/USD достигли дневных минимумов к моменту закрытия торгов в Токио. Австралия. ЦБ сохранил ставку на уровне 2.50% против прогноза 2.50%. РБА не намерен снижать ставку в ближайшее время. AUD – резко вверх.
Обзор рынка
Достаточно горячей выдалась вчера азиатская сессия. Австралийский доллар резко подорожал, после того как Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 2.50%, как этого и ожидали инвесторы. Более важным стало то, что в заявлении ЦБ отмечалось: «при текущей ситуации наиболее вероятный курс – период стабильности процентных ставок». Таким образом, РБА опроверг вероятность еще одного снижения ставки в ближайшие месяцы. Пара AUD/USD выросла вчера с 0.8751 до 0.8923.
В Японии пара USD/JPY находилась по давлением на фоне падения японских фондовых индексов, после слабого релиза по промышленному ISM США, опубликованному в понедельник. Но ближе к концу азиатской сессии она сформировала дневной минимум и пошла вверх, завершив день на положительной территории на отметке 101.63 против 100.95 при открытии.
Пара GBP/USD, которая сформировала минимум одновременно с USD/JPY на отметке 1.6256, смогла восстановиться на торгах в Европе, чему способствовал сильный показатель индекса строительного PMI в Великобритании. Значение индекса 64,6 против прогнозных 61,6, оказалось самым высоким за всю историю расчетов. В результате фунт закрылся против доллара с небольшим повышением на отметке 1.6324 против 1.6304 при открытии.
Пара EUR/USD на фоне отсутствия значимых экономических новостей весь день торговалась в боковом диапазоне и закрылась с небольшим понижением на отметке 1.3518 против 1.3527 при открытии.
Сегодня, 5 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг январь 51,9 51,9 09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг январь 59,1 58,8 10:00/14:00 Еврозона Объем розничных продаж декабрь -0,7% м/м 1,4% м/м 13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP январь 191.000 238.000 15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM январь 53,8 53,0
Сегодня внимание рынков привлечет релиз ADP. Это неофициальный показатель числа рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики. Он считается опережающим показателем для федерального релиза NFP по числу рабочих мест – одного из самых важных релизов для рынка форекс.
Также стоит обратить внимание на индексы деловой активности PMI/ISM для секторов услуг Великобритании, США и Еврозоны. В Еврозоне влияние на курс местной валюты может оказать релиз по розничным продажам.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 06.02.2014 10:12
Сегодня на рынке форекс 6 февраля 2014 года
Тенденция дня Рынок занимает выжидательную позицию в преддверии заседаний ЕЦБ, Банка Англии и релиза данных по рынку труда США, поэтому амплитуда движений на графиках основных валюты пар уменьшилась. При этом противоречивые данные по США заставили инвесторов немного понервничать во время американской сессии.
Макро-темы дня Австралия. Индекс делового доверия NAB в четвертом квартале +8 против +5 в третьем Австралия. Розничные продажи в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м США. Индекс ISM в секторе услуг в январе 54.0 против прогноза 53.7 США. Занятость ADP в январе 175 000 против прогноза 185 000 Еврозона. Розничные продажи в декабре -1.6% м/м -1.0% г/г против прогноза -0.7% м/м +1.5% г/г Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе 58.3 против прогноза 59.0 Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в январе: 52.9 пункта против прогноза 53.2 пункта Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в январе: 51.6 пункта против прогноза 51.9 пункта
Обзор рынка
Опубликованные вчера данные по индексам деловой активности в секторе услуг Еврозоне и Великобритании оказались хуже прогнозов, и если единая европейская валюта просто отбросила эту неприятную новость, то британский фунт на несколько часов оказался под ощутимым давлением.
Открытие торгов в США вызвало рост напряженности на рынке. Сначала стало известно, что индекс количества рабочих мест ADP вырос на 175К вместо ожидаемого роста на 195К. Декабрьский показатель был пересмотрен с 238К до 227К. С публикацией этой новости связано формирование достаточно внушительных антидолларовых шипов на графиках EUR/USD и USD/JPY. Менее чем через два часа было опубликовано значение индекса ISM для сектора услуг, который оказался немного лучше прогноза, что поддержало курс доллара. Кроме того, Чарльз Плоссер из ФРБ Филадельфии допустил увеличение темпов выхода из программы количественного смягчения в случае улучшения экономических показателей.
Результатом всей этой разноголосицы данных, а также общего настороженного настроя к рисковым активом стало 1) Разнонаправленное закрытие евро и фунта против доллара, евро завершил сутки с небольшим повышением, а фунт с понижением, 2) закрытие доллара с небольшим понижением против безрисковых валют: иены и швейцарского франка, 3) закрытие доллара с повышением против «рисковых»: киви, осси, луни.
Сегодня, 6 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
11:00/15:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности декабрь 0,3% м/м 2,1% м/м 12:00/16:00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов 12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50% 12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 0,25% 0,25% 13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция руководителей ЕЦБ 13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса декабрь -35,8 млрд. долл. -34,3 млрд. долл. 13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.01-01.02 344.000 348.000
Сегодня состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии, также в преддверии завтрашних данных по NFP влияние на рынок может оказать релиз данных по безработице в США.
Внимание рынка будет прежде всего приковано к заседанию Европейского центробанка. Большинство экспертов полагают, что ЕЦБ не будет принимать никаких новых, однако после замедления инфляции в Еврозоне, о чем стало известно на прошлой неделе, до 0.7% появились прогнозы о возможном снижении ставки на 15 базисных пунктов до 0.1%. Также значительный интерес будет представлять пресс-конференция Марио Драги. Некоторые полагают, что он вновь может заговорить об отрицательной депозитной ставке или, по крайней мере, о каких-то стимулирующих программах вроде LTRO или возможного аналога американского QE. Реализация этих ожиданий может оказать давление на евро, если же Драги не скажет ничего нового, то единая валюта может укрепиться.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 07.02.2014 10:10
Сегодня на рынке форекс 7 февраля 2014 года
Тенденция дня ЕЦБ и Банк Англии воздержались от изменения своей политики. На этом фоне евро укрепился против доллара США. В центре внимания рынков запланированный на сегодня релиз по числу рабочих мест в американской экономике.
Макро-темы дня США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 25 января 2.964 млн против прогноза 2.998 млн США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 1 февраля 331 000 против прогноза 335 000 США. Сальдо торгового баланса в декабре -$38.7 млрд против прогноза -$36.0 млрд Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 0.25%, как и ожидалось Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд, как и ожидалось Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50%, как и ожидалось Германия. Производственные заказы в декабре: -0.5% м/м 6% г/г против прогноза 0.2% м/м 6.3% г/г
Обзор рынка
Главным событием дня стал мощный рост евро против американского доллара на фоне заседания Европейского Центробанка. ЕЦБ отказался вводить дополнительные стимулы, и оставил процентные ставки без изменений. Ставка рефинансирования в Еврозоне в настоящий момент составляет 0.25%, ставка по депозитам 0%, marginal lending facility rate 0.75%. На итоговой пресс-конференции Мари Драги подтвердил, что его ведомство намерено «придерживаться политики стимулирования и принять дальнейшие меры, в случае, если это будет необходимо». Он также «твердо» подтвердил, что ключевые ставки в Еврозоне будут оставаться на «текущих уровня или могут быть снижены». Однако Драги так и не сказал ничего конкретного. Некоторые инвесторы ожидали, что после резкого падения инфляции в прошлом месяце, ЕЦБ может либо пойти на какие-то новые меры, либо хотя бы обозначить их. Речь же Драги звучала весьма абстрактно, стало понятно что низкая инфляция пока не очень беспокоит его. Пара EUR/USD по итогам дня выросла с 1.3532 до 1.3589. Основной прирост пришелся на период, связанный с пресс-конференцией Драги, вскоре после которой пара сформировала дневной максимум на 1.3618, но не смогла удержаться у него.
Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, сохранив программу выкупа активов на уровне 375 млрд. фунтов. Теперь в центре внимания инвесторов будут Доклад банка Англии по инфляции, который запланирован на 12 февраля и протокол заседания от 6 февраля, который будет обнародован 19 февраля. Ранее глава Банка Англии Карни обещал, что он расскажет об «эволюции» forward guidance при обсуждении Доклада по инфляции. Судя по всему, Банк Англии пересмотрит в сторону понижения свой целевой ориентир безработицы, который в настоящий момент составляет 7% при реальном значении 7.1%. Пара GBP/USD, поскольку ничего интересного не происходило, изменилась по итогам дня незначительно, она закрылась с повышением на 1.6320, на 12 пипсов выше уровня открытия.
Американский доллар укрепился против иены вскоре после того, как стало известно о сокращении числа первичных и вторичных обращений за пособиями по безработице. Пара USD/JPY по итогам вчерашних торгов закрылась с повышением на отметке 102.10 против 101.44 при открытии.
Сегодня, 7 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
09:30/13:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности декабрь n/a 0,6% м/м 0,0% м/м 09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса декабрь n/a -9,3 млрд. фунтов -9,4 млрд. фунтов 11:00/15:00 Еврозона Объём промышленного производства декабрь 0,5% м/м 1,9% м/м 13:30/17:30 США Изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе NFP январь 185.000 74.000 13:30/17:30 США Уровень безработицы январь 6,7% 6,7%
Главным событием дня станет публикация отчета по рынку в США. Предсказывать этот волатильный показатель, а тем более прогнозировать реакцию рынка на него практически невозможно. Напомним, что в прошлом месяце число новых рабочих мест выросло всего на 74К, что было значительно ниже консенсусного прогноза и вызвало падение доллара против основных конкурентов.
Сегодня станет понятно, является ли декабрьский показатель временным снижением или началом новой тенденции. Если пессимистический прогноз подтвердится (значение NFP ниже 150К), то доллар вновь может оказаться под давлением. Для укрепления «зеленого» нужен показатель в районе 200К или выше.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 11.02.2014 09:58
Сегодня на рынке форекс 11 февраля 2014 года
Тенденция дня На фоне отсутствия экономических новостей и в преддверии выступления Дж. Йеллен в Конгрессе многие инвесторы заняли выжидательную позицию. В понедельник американский доллар немного снизился против евро и фунта, а также иены и швейцарского франка, но смог немного укрепиться против сырьевых валют.
Макро-темы дня Австралия. Индекс делового доверия NAB в январе 8 против предыдущего значения 6 – AUD вверх. Австралия. Индекс цен на жилье в четвертом квартале 3.4% кв/кв 9.3% г/г против прогноза 3.0% кв/кв 8.6% г/г Еврозона: Индекс настроений в деловых кругах Sentix 13,3 с 11,9 Обзор рынка
На рынке не было четкого направления, основные валютные пары либо инертно продолжали пятничные движения, либо наоборот демонстрировали коррекционные сценарии. Из новостей можно отметить публикацию индекса деловых настроений Sentix в Еврозоне. Показатель вырос до 13.3 вместо ожидаемого снижения до 10.1, достигнув максимального значения за три года. Пара EUR/USD выросла вчера с 1.3615 до 1.3644, пара GBP/USD символически подорожала с 1.6398 до 1.6401. Пара USD/JPY, напротив, продемонстрировала коррекцию, несмотря на внушительный рост японского фондового индекса Nikkei 225. Пара снизилась с 102.51 до 102.25. Сегодня японский фондовый рынок продолжил ралли, но это не оказывает существенной поддержке USD/JPY.
Среди других событий хочу отметить утренний рост пары AUD/USD. Он был спровоцирован неплохими экономическими релизами по Австралии. В частности, в 4-м квартале прошлого года был зарегистрирован рост цен на жилье на 3.4% вместо прогноза 3.0% с 1.9% в 3-м квартале. Кроме того, индекс доверия бизнеса NAB вырос в январе до 8 пунктов. Пара AUD/USD резко выросла с 0.8947 до 0.9001. Ралли австралийского доллара также поддержало против доллара США другие валюты, такие как евро и киви.
Сегодня, 11 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 15:00/19:00 США Выступление главы ФРС Йеллен
На сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление главы ФРС Дж. Йеллен на слушаниях в Конгрессе США. Это ее первое публичное выступление с тех пор, как 1 февраля, она заступила на должность главы ФРС. Два основных вопроса, которые будут интересовать рынки: 1) Не намерена ли ФРС замедлить темпы выхода из программы QE3 в случае с ухудшением макроэкономических данных, в частности данных по рынку труда. В настоящий момент, рынки прогнозируют сокращение программы на 10 млрд. долларов ежемесячно и завершение ее к концу года. 2). Возможное изменение forward guidance. Ранее ФРС поклялась удерживать процентные ставки на низком уровне, пока безработица не упадет до 6.5%, сейчас уровень безработицы составляет 6.6%. При этом, как полагают некоторые эксперты, снижение безработицы в последние два месяца связано не с динамикой роста числа рабочих мест (она оставляет желать лучшего), а с социально-демографическими факторами, в частности со снижением «уровня участия». Йеллен, вероятно, будут задавать вопросы, чтобы будет, когда безработица достигнет 6.5%, он ответов на них будет зависеть направление движения доллара США.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 12.02.2014 10:05
Сегодня на рынке форекс 12 февраля 2014 года
Тенденция дня Американский доллар завершил сутки разнонаправленно против основных конкурентов, после того как глава ФРС Дж. Йеллен подтвердила приверженность курсу постепенно уменьшения программы количественного смягчения. Доллар закрылся с повышением против безрисковых валют, а также против евро, но с понижением против фунта и сырьевых валют.
Макро-темы дня
Китай. Сальдо баланса внешней торговли в январе $31.86 против прогноза $23.45 млрд Япония. Заказы на машины и оборудование в декабре -15.7% м/м 6.7% г/г против прогноза -4.0% м/м 17.4% г/г США. Оптовые продажи в декабре +0.5% м/м против прогноза +0.7% м/м Австралия. Индекс делового доверия NAB в январе 8 против предыдущего значения 6 – AUD вверх. Австралия. Индекс цен на жилье в четвертом квартале 3.4% кв/кв 9.3% г/г против прогноза 3.0% кв/кв 8.6% г/г
Обзор рынка
Дж. Йеллен в своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Конгресса США подтвердила, что ФРС «вероятно будет в ближайшем будущем размеренными шагами уменьшать объемы покупок активы». Что касается forward guidance, то достижение уровня безработицы 6.5% - недостаточно для повышения процентных ставок, так как ФРС еще имеет мандат на поддержание инфляции на уровне 2%. Таким образом, падение безработицы до целевого уровня не вызовет повышения ставок и ФРС «будет удерживать ставки на низком уровне длительное время и после того как будет достигнута безработица на уровне 6.5%», пока «прогнозы инфляции не продолжат приближаться к уровню 2%».
Таким образом, выступление Йеллен оказалось «ни вашим, ни нашим», ни в пользу голубей, ни в пользу ястребов. Поэтому и реакция рынка на него была неуверенной и разнонаправленной.
Так пара USD/JPY получила некоторую поддержку, завершив день чуть ниже 50-дневной ЕМА на отметке 102.63 против 102.25 при открытии. Доллар также вырос против швейцарского франка. В свою очередь обещание Йеллен удерживать ставки на низком уровне понравилось рисковым рынкам. Австралийский, канадский и новозеландский доллары завершили сутки на положительной территории. Сегодня утром рисковые активы получили дополнительную поддержку после выхода хороших данных по Китаю, где положительное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось.
Европейские валюты чувствовали себя не так уверенно. Пара GBP/USD через несколько часов после выступления Йеллен достигла дневного максимума на 1.6487, но затем отдала значительную часть своего выигрыша, завершив день около 1.6448 против 1.6398 при открытии. Пара EUR/USD, поколебавшись после выступления вверх-вниз и сформировав максимум на 1.3682, вообще закрылась с понижением на 8 пипсов по цене 1.3637.
Сегодня, 12 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство декабрь -0,2% м/м 1,8% м/м 10:30/14:30 Великобритания Выступление главы банка Англии Карни 10:30/14:30 Великобритания Отчет по инфляции Банка Англии 15:30/19:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги в Европейском монетарном институте на тему «Прогресс через кризис». Организатор конференции ЕЦБ.
После ФРС на очереди Банк Англии, который сегодня опубликует квартальный доклад по инфляции. Его составляющей частью будут экономические прогнозы и по рынку ходят слухи, что БА может заявить о коррекции forward guidance. В настоящий момент Банк основывает свои решения на Руководстве по монетарной политике, принятом в августе 2013 года. Согласно этому Руководству, Банк ввел целевой ориентир уровня безработицы 7%, который в настоящее время практически достигнут. Текущий уровень безработицы в Соединенном королевстве составляет 7.1%.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 13.02.2014 10:11
Сегодня на рынке форекс 13 февраля 2014 года
Тенденция дня Банк Англии скорректировал forward guidance, что взывало мощное ралли британского фунта против евро и доллара. Единая европейская валюта в свою очередь подешевела против доллара США, т.к. на рынке вновь поползли слухи о введении отрицательной депозитной ставки в Еврозоне.
Макро-темы дня Австралия. Изменение числа занятых в январе -3 700 против прогноза 15 300 Австралия. Уровень безработицы в январе 6.0% против прогноза 5.9% - AUD вниз. Великобритания. Банк Англии: прогноз по ВВП на 2014 повышен с 2.8% до 3.4%, на 2015 - с 2.3% до 2.7%. – GBP вверх. Еврозона. Промышленное производство в декабре -0.7% м/м до +0.5% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.8% г/г
Обзор рынка
Банк Англии повысил свои прогнозы на темпы экономического роста. Согласно новому прогнозу, в 2014 году британская экономика вырастет на 3.4%, прогноз, сделанный три месяца назад, предвещал рост на 2.8%. Что касается инфляции, то Банк Англии признал, что есть риски того, что она в среднесрочной перспективе вероятно будет ниже целевого уровня в 2%. Экономисты БА ожидают, что ко 2-му кварталу 2015 года инфляция замедлится до 1.7%, и достигнет 1.9% к 2016. БА также ожидает, что в среднесрочной перспективе будет достигнут равновесный уровень безработицы в районе 6-6.5%.
Управляющий Банком Англии Карни заявил, что первая фаза forward guidance сработала и «неопределенность относительно процентных ставок снизилась». По мнению Карни, уровень безработицы в 7% будет достигнут к весне. Однако это не будет означать повышения ставки. Войдет в силу вторая часть forward guidance. На этом этапе политика БА будет состоять из пяти элементов. Во-первых, Банк будет пытаться «абсорбировать весь резервный потенциал экономики» в перспективе 2-3 лет. Во-вторых, БА будет анализировать, возможно ли «продолжать абсорбировать резервный потенциал далее» до повышения процентной ставки. В-третьих, БА будет поднимать ставки «постепенно», чтобы обеспечить «продолжительное и сбалансированное восстановление». Банк будет анализировать большое количество индикаторов, включая безработицу, уровень участия, среднее количество рабочих часов, частичную занятость , зарплату и производительность. В-четвертых, повышение савок будет «ограниченным». В-пятых, покупки активов будут продолжаться до начала цикла повышения ставок.
Из слов Карни также явствовало, что повышения ставки не стоит ожидать еще в течение минимума года, после того как целевой ориентир безработицы в 7% будет достигнут. Результатом этих заявлений стало мощное ралли британского фунта, который вырос против доллара с 1.6450 до 1.6595.
В свою очередь единая европейская валюта ощутима подешевела против доллара США. Причин тому сразу несколько. Это и слабые данные по промышленному производству в Еврозоне, и падение евро против фунта, и старые о песни о главном на тему отрицательной ставки: член управляющего совета ЕЦБ Кер заявил вчера, что в Еврозоне возможно введение отрицательной ставки по депозитам. Пара EUR/USD упала вчера с 1.3637 до 1.3591.
Австралийский доллар сегодня оказался под сильным давлением после выхода данных по рынку труда в Австралии, которые оказались хуже прогнозов и зарегистрировали рост безработицы. Пара AUD/USD упала с 0.9026 в начале суток до 0.8939 в настоящий момент.
Сегодня, 13 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): 13:30/17:30 США Базовый индекс розничных продаж январь 0,2% м/м 0,7% м/м 13:30/17:30 США Розничные продажи январь 0,0% м/м 0,2% м/м 13:30/17:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за 2-8 февраля 331,000 331,000 15:00/19:00 США Выступление главы ФРС Йеллен
Сегодня в центре внимания будут США. Мы рекомендуем обратить внимание в первую очередь на данные по розничным продажам. Релиз по безработице имеет меньший вес, но в случае неожиданности также может оказать влияние на рынок. Кроме того, сегодня второй день отчета главы ФРС Йеллен перед Конгрессменами, возможно оно будет более четким и понятным, что выступление в первый день и даст однозначные сигналы для валютного рынка.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 14.02.2014 10:07
Сегодня на рынке форекс 14 февраля 2014 года
Тенденция дня Американский доллар оказался под давлением после слабых данных по розничным продажам. «Зеленый» упал против большинства конкурентов, исключение составил австралийский доллар, также оказавшийся под давлением в связи со слабыми экономическими данными.
Макро-темы дня США. Розничные продажи без учета автомобилей в январе +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м – USD под давлением. США. Розничные продажи в январе -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м– USD под давлением. США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 8 февраля 339 000 против прогноза 330 000 Австралия. Изменение числа занятых в январе -3 700 против прогноза 15 300 – AUD под давлением. Австралия. Уровень безработицы в январе 6.0% против прогноза 5.9% - AUD под давлением.
Обзор рынка
Пара AUD/USD упала на утренних торгах в четверг буквально за два часа с 0.9026 до 0.8928. Причиной этого падения стала публикация слабых экономических данных по Австралии, в частности информация местного правительства о том, что уровень безработицы в феврале составил 6.0% вместо ожиданий 5.9%, а количество рабочих мест сократилось вместо ожидаемого роста. Оставшуюся часть дня мы наблюдали коррекцию по паре, однако ей так и не удалось отыграть все потери. Закрытие произошло по цене 0.8978.
Но утренняя распродажа AUD/USD была лишь прелюдией к достаточно оживленному торговому дню четверга. Главным его событием стало масштабное падение американского доллара. Одним из наиболее впечатляющих движений стал рост пары EUR/USD. В многочисленных аналитических обзорах рынка можно прочитать, что рост пары был спровоцирован слабыми данными по розничным продажам в США. Однако это не так, достаточно посмотреть на график, чтобы прийти к выводу, что выход плохой новости по США лишь укрепил антидолларовый настрой, тогда как основной рост евро против доллара выпал на время чуть после полудня.
Этому движению предшествовала публикация квартального отчета ЕЦБ, из которого стало ясно: в ЕЦБ уверены, что инфляция будет оставаться на низком уровне в течение длительного времени. В обзоре профессиональных прогнозистов прогноз на показатель HICP в этом году пересмотрен с 1.5% до 1.1%, в следующем с 1.6% до 1.4%. Такие новости, скорее, должны были оказать давление на евро, так как что приходится объяснять вчерашнее ралли EUR/USD причинами, которые лежат вне сферы фундаментального анализа.
Британский фунт получил некоторую поддержку от заявлений местных чиновников. Главный экономист Банка Англии Дэйл называл прогнозы о возможности повышения ставки БА в 2015 году разумными. По словам Дэйла, одновременно с повышением ставки начнутся «постепенные» продажи активов, закупленных в рамках количественного смягчения. Пара GBP/USD выросла в ходе вчерашних торгов с 1.6595 до 1.6657. Пара EUR/USD укрепилась с 1.3592 до 1.3679.
Весьма неприятная новость ждала американский доллар и после открытия торгов в США. Объем розничных продаж в первой мировой экономике продемонстрировал негативную динамику. На этой новости американская валюта сформировала дневные минимумы против большинства оппонентов. В частности пара USD/JPY упала до 101.69, прежде чем завершить день по цене 102.15 против 102.52 при открытии. Сегодня утром пара оказалась под дополнительным давлением и сейчас торгуется по цене 101.68. Это снижение произошло на фоне распродаж на японском фондовом рынке. В настоящий момент индекс Nikkei 225 демонстрирует понижение на 188.08 пунктов или 1.29%.
Сегодня, 14 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):
07:00/11:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв 10:00/14:00 Еврозона. Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв.2013 0,2% кв/кв 0,1% кв/кв 14:15/18:15 США Промышленное производство январь 0,2% м/м 0,3% м/м 14:55/18:55 США Предварительный индекс потребительских настроений от мичиганского университета февраль 80,6 80,4
Сегодня в центре внимания данные по ВВП Еврозоны. Утром начнут выходить данные по отдельным экономикам: Франции, Германии, Италии, после чего станет известен предварительный показатель Flash. Аналитики ждут небольшого увеличения положительной динамики. Выход данных лучше прогнозов поддержит евро, хуже – может оказать на него давление.
В США стоит обратить внимание на индекс потребительских настроений университета Мичигана. Хотя он выходит перед закрытием недели, бывает так, что в случае расхождений с прогнозами, он солидно трясет рынок.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Архивариус от 17.02.2014 10:13
Сегодня на рынке форекс 17 февраля 2014 года
Тенденция дня На торгах в пятницу кровопускание доллару продолжилось. Американская валюта упала практически против всех основных конкурентов, исключение составил лишь канадский доллар, в паре с которым USD удалось закрыться без изменений, после отброшенного вниз шипа. Антидолларовый настрой на рынке питается слабыми экономическими данными и слухами о том, что ФРС может временно отказаться от tapering.
Макро-темы дня Япония. ВВП в 4 квартале 2013 года: 0.3% кв/кв против прогноза 0.7% кв/кв 14.02 18:55 США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале 81.2 против прогноза 80.2 14.02 18:15 США. Промышленное производство в январе -0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м – USD вниз. Канада. Продажи существующих домов в январе -3.3% м/м – CAD вниз. Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в декабре -0.9% м/м против прогноза +0.0% м/м– CAD вниз. Еврозона: 4 кв, Предварительный ВВП +0.3% кв/кв +0,5% г/г – EUR вверх. Китай. Индекс цен производителей в январе -1.6 г/г против прогноза -1.6 г/г Китай. Индекс потребительских цен в январе 2.5% г/г против прогноза 2.4% г/г
Обзор рынка
На торгах в пятницу доллар продолжил снижение против своих конкурентов. Он завершил день с понижением против евро, фунт, иены, швейцарского франка, австралийского и новозеландского долларов. Исключение составил лишь канадский доллар, который просел на фоне слабых экономических релизов по Канаде.
Американская экономика продолжает огорчать инвесторов. На этот раз давление на американскую валюту оказали не очень важный релиз – данные по промышленному производству. Вслед за рынком труда и розничными продажами, промышленное производство также продемонстрировало спад, что усилило антидолларовый настрой. Инвесторы опасаются, что поток слабых данных может вынудить ФРС замедлить темпы выхода из программы количественного смягчения.
Евро, напротив, получил поддержку от экономических данных Темпы роста ВВП Еврозоны в 4-м квартале 2013 года выросли до +0.3% на квартальном базисе сравнения с 0.2% в 3-м квартале. На годовом базисе ВВП вырос на 0.5% против прогноза 0.1%. Флагманом европейского роста по-прежнему остается Германия. Пара EUR/USD завершила торги в пятницу на 1.3692 против 1.3679, скорректировавшись с дневного максимума на 1.3715. Пара GBP/USD выросла с 1.6657 до 1.6748. Фунт оказался лидером недели против доллара США, благодаря повышению экономических прогнозов, которое Банк Англии сделал ранее на неделе.
Пара USD/JPY открылась сегодня ночью с понижением, следуя общей рыночной тенденции, но смогла отыграть часть потерь после выхода слабых данных по ВВП Японии. В 4-м квартале прошлого года экономика страны восходящего солнца выросла на 0.3% вместо прогноза роста на 0.7%. Дефлятор ВВП упал на годовом базисе на -0.4% вместо прогноза -0.2%. Такие результаты ставят вопрос о надежности восстановления и перспективах достижения целевого уровня инфляции. Пара USD/JPY открылась по цене 101.63, в первые два часа упала до 101.38, но после данных по ВВП Японии вернулась к уровням открытия и сейчас торгуется по цене 101.58.
Сегодня, 17 февраля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение): Встреча Еврогруппы.
В США сегодня банковский выходной, что негативно скажется на рыночной ликвидности. В Европе не запланировано интересных данных экономической статистики. Единственное из плановых событий, которое может привлечь внимание рынка это заседание Еврогруппы.
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: Сергей от 04.03.2014 12:32
Почему перестали печатать обзор и восстановите его?
Название: Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Отправлено: KorovЪev от 05.03.2014 20:47
Почему перестали печатать обзор и восстановите его?
Эх......Сергей....Сергей......
Мне тоже очень скучно без ежедневных прогнозов уважаемого Архивариуса........ Но...... Подозреваю што Магистрат лишил его жалования...... А возможно его кабинет рабочий был просто упразднен.......