Сообщения

151

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 17.09.2013 08:51 »

Сегодня на рынке форекс 17 сентября 2013 года

Тенденция дня

Доллар открылся гэпом вниз против основных конкурентов, после того как стало известно, что бывший министр финансов Саммерс не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы ФРС. Позже в течение дня доллару удалось отыграть часть утерянных позиций. Инвесторы соблюдают осторожность в преддверии заседания ФРС.


Макро-темы дня

США. Промышленное производство в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в сентябре 6.29 против прогноза 9.00
Саммерс выбыл из гонки на пост главы ФРС, основным кандидатом стала Джанет Йеллен, доллар открылся гэпом вниз


Обзор рынка

На торгах в понедельник американский доллар открылся гэпом вниз, после того как на выходных Wall Street Journal сообщил, что бывший министр финансов Саммерс не будет принимать участия в состязании за кресло главы ФРС. Как стало известно из публикации, в воскресенье Саммерс связался с президентом США Бараком Обамой и сообщил о своем решении, которое он мотивировал "тяжелой атмосферой" предстоящего процесса рассмотрения и утверждения кандидатуры.

Поскольку Саммерс считался самым «ястребиным» кандидатом, под давлением оказался доллар, а также доходность американских облигаций. При открытии 10-летних казначейских облигаций, их доходность упала до 2.777%. Впрочем, к концу торгов доходность восстановилась до 2.874%, что позволило американской валюте отыграть часть потерь. Однако ситуация на валютном рынке остается неопределенной в преддверии запланированного на среду заседания ФОМК.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire state manufacturing index упал в сентябре до 6.3 против прогноза роста до 9.0. Существенного влияния на рынок этот релиз не обнаружил.
Пара EUR/USD открылась по цене 1.3359, сформировала дневной максимум после открытия торгов в США на 1.3385 и закрылась на 1.3333. Пара USD/JPY открылась по цене 98.63 и к закрытию восстановилась до 99.05

Сегодня, 17 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен август 2,7% г/г 2,8% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен август 2,1% г/г 2,0% г/г
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW сентябрь 45,3 42,0
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен август 0,1% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен август 0,2% м/м 0,2% м/м
13:00/17:00 США Покупки иностранными инвесторами долгосрочных ценных бумаг июль n/a -45,3 млрд. долл. -66,9 млрд.
14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB сентябрь 59 59

Из сегодняшних новостей стоит обратить особое внимание на индекс потребительских цен в Великобритании и индекс экономических настроений ZEW в Германии.
В США в основном новости второго плана. Из них традиционно важным считается индекс потребительских цен, хотя в последнее время он редко оказывает влияние на рынок.


© www.kroufr.ru

152

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 16.09.2013 08:43 »

Сегодня на рынке форекс 16 сентября 2013 года

Тенденция дня

Основные валютные пары продолжали торговаться разнонаправленно на фоне интриги о выборе кандидатуры нового главы ФРС, однако сегодня утром доллар открылся гэпом вниз, когда стало известно, что бывший министр финансов США – «ястреб» Саммерс отказался от выдвижения своей кандидатуры.

Макро-темы дня

Саммерс выбыл из гонки на пост главы ФРС, основным кандидатом стала Джанет Йеллен, доллар открылся гэпом вниз
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре: 76.8 пункта против прогноза 82 пункта
США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей в августе: 0.1% м/м против прогноза 0.3% м/м
США. Розничные продажи в августе: 0.2% м/м против прогноза 0.5% м/м
США. Индекс цен производителей в августе: 0.3% м/м 1.4% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.3% г/г

Обзор рынка

На торгах в пятницу американская валюта торговалась разнонаправленно на фоне противоречивых экономических данных и слухов о назначении нового главы ФРС.

Макроэкономические новости были явно не пользу доллара США. Объемы розничных продаж выросли меньше, чем ожидалось, а индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал до 6-месячного минимума. Правда, показатель индекса потребительских цен вырос на 0.3% вместо ожидаемых 0.2%, но существенной поддержке доллару эта новость не оказала.

В пятницу интрига с назначением нового главы ФРС приобрела конкретные очертания. Появилась информация, что бывший секретарь казначейства Саммерс может стать новым главой Федерального резерва. Саммерс известен ястребиными взглядами, поэтому слухи о его назначении поддержали курс доллара. Правда,  Белый Дом заявил, что «решение по кандидатуре на должность главы ФРС» еще не принято, что успокоило страсти.

Сегодня утром мы наблюдали внушительные гэпы вниз по доллару. Так, пара EUR/USD, которая в пятницу закрылась небольшим понижением на отметке на 1.3296 против 1.3300 при открытии, сегодня ночью открылась по курсу 1.3359. Аналогичным образом пара USD/JPY, которая в пятницу закрылась в красном на отметке 99.37 против 99.54, открылась сегодня гэпом вниз по цене 98.63.

Причиной формирования этих гэпов стал официальны отказ Саммерса от участия в выборах главы ФРС. Wall Street Journal сообщил, что  в воскресенье Саммерс связался с президентом США Бараком Обамой и сообщил о своем решении, которое он мотивировал "тяжелой атмосферой" предстоящего процесса рассмотрения и утверждения кандидатуры.

Согласно данным CFTC по состоянию на 10 сентября, чистая длинная позиция на евро уменьшилась до 12.7К против 40.1К – максимума 2013 года – 2 недели назад. Чистая короткая позиция на иену увеличилась до -95.1К против -79.8К. Чистая короткая позиция на фунт уменьшилась до -38.2К против -43.0К.


Сегодня, 16 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен август 1,3% г/г 1,3% г/г
12:30/16:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк сентябрь 9,2 8,2
13:15/17:15 США Промышленное производство август 0,5% м/м 0,0% м/м

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на индекс деловой активности в обкатывающей промышленности Нью-Йорка. При сюрпризах он может хорошо двигать валютный рынок. Потребительские цены в Еврозоне и промышленное производство в США – новости второго плана.

Фон продолжают формировать ситуация в Сирии и назначение нового главы ФРС. После добровольного ухода Саммерса с дистанции основным кандидатом является Джанет Йеллен, которая, скорее всего, будет продолжать осторожную политику Бернанке.

Не забываем, что в среду судьбоносное заседание ФРС, поэтому первые дни недели пройдут под знаком подготовки к этому мероприятию.


© www.kroufr.ru

153

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 13.09.2013 09:07 »

Сегодня на рынке форекс 13 сентября 2013 года

Тенденция дня

Основные валютные пары торговались разнонаправленно. Поддержку американскому доллару оказали данные по безработице в США, которые вышли лучше прогнозов, однако далеко не против всех конкурентов американская валюта смогла закрыться на положительной территории.

Макро-темы дня

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 7 сентября: 292 000 заявок против прогноза 330 000 заявок
Еврозона. Промышленное производство в июле: -1.5% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.2% г/г
Италия. Промышленное производство в июле: -1.1% м/м -4.3% г/г против прогноза 0.3% м/м -2.7% г/г
Австралия. Занятость в августе -10 800 против прогноза +10 000
Австралия. Уровень безработицы в августе 5.8% против прогноза 5.8%


Обзор рынка

Евро, фунт и австралийский доллар завершили  торги на отрицательной территории против доллара США, тогда как новозеландский доллар и японская иена закрылись на положительной территории.

Уже азиатская сессия показала, что на рынке не будет единого тренда. В то время как NZD шел вверх, AUD торговался с понижением. Причина в разнонаправленных событиях, связанных с этими валютами. В Новой Зеландии местный Центробанк оставил без изменений процентную ставку на уровне 2.50%, заявив, что в 2014 году возможно перейдем к повышению ставок, так как инфляция растет. Пара NZD/USD выросла по итогам торгов с 0.8092 до 0.8137.

Австралийский доллар наоборот оказался под давлением, после того как стало известно, что число рабочих мест в Австралии сократилось в августе на -10.8К против ожидаемого роста на 10.2%, уровень безработицы вырос до 5.8%. Свопы по процентном ставкам заставляют предполагать снижение ставки Банк Австралии на 25 пунктов с вероятностью 40%. Пара AUD/USD упала с 0.9327 до 0.9271.

На торгах в Европе все было намного скучней. По итогам дня доллар смог укрепиться против евро и фунта лишь на полтора десятка пипсов, при этом единая европейская валюта выглядела намного слабее своего островного коллеги.

В Еврозоне  промышленное производство сократилось на -1.5% м/м -2.1% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.2% г/г. В свою очередь в Великобритании глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «экономика наращивает темпы роста и стимулы работают». Сам глава БА смотрит на перспективы с оптимизмом, а экономисты полагают, что Банк Англии может перейти к ужесточению политика даже раньше, чем планировалось. В итоге пара EUR./USD упала по итогам дня с 1.3310 до 1.3296 при дневном минимуме 1.3257, а пара GBP/USD упала с 1.5819 до 1.5804. 

В США данные по безработице за прошлую неделю продемонстрировали значительное уменьшение числа обращений за пособиями. Эта новость поддержала доллара, впрочем, не очень значительно, так как по итогам торгов американская валюта не смогла закрыться на положительной территории против иены. Пара USD/JPY упала с 99.88 до 99.51.


Сегодня, 13 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей август 0,3% м/м 0,5%
12:30/16:30 США Индекс цен производителей август 0,2% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Объем розничных продаж август 0,5% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей август 0,2% м/м 0,1% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана сентябрь 82,6 82,1

В Европе сегодня начнутся встречи в формате Еврогруппы и ЭКОФИНа. В центре внимания – вопросы помощи периферийным экономикам Еврозоны. Такие события всегда сопровождаются разного рода комментариями, которые могут оказать влияние на курс евро.

В США стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и индексу Университета Мичигана. Индекс цен производителей оказывает влияние на рынок только в случае сильных расхождений с прогнозами.

© www.kroufr.ru

154

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Регулирование рынка Форекс в России - СРО НП ЦРФИН

« : 12.09.2013 11:43 »

картинка, конечно, веселая, но что с регулированием слышно? так резво летом аж два законопроекта пошли, уже осень, воз где?

Читаем подробности и голосуем здесь: http://kroufr.ru/forum/index.php/topic,22457.0.html

155

Опросы общественного мнения / Регулирование форекс в России

« : 12.09.2013 11:41 »

В ближайшее время перед российскими законодателями вплотную будет поставлен вопрос о регулировании рынка форекс. В настоящий момент в Федеральном собрании находятся два законопроекта, призванных решить этого животрепещущий для индустрии вопрос. При этом в их основу положено два разных подхода, и от того, склонятся ли парламентарии к одному из них, зависит парадигма развития форекс-индуитрии в Российской Федерации.

Первый это  Законопроект № 249583-6  «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части правового регулирования дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс)»

Авторы законопроекта: Депутаты Государственной Думы А.М.Бабаков, В.Б.Шестаков, А.Ю.Мурга, А.Г.Аксаков

Принят в первом чтении 11.06.2013,  Включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на 20.09.2013.

Работа над законопроектом шла более года, в ней активное участие приняли эксперты Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН).

Среди ключевых моментов этого законопроекта можно выделить следующие:

- Определение понятия форекс-дилера (юридическе лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и являющимися членами единого общероссийского объединения форекс-дилеров, созданного в соответствии с настоящим Федеральным законом).

- Определение таких понятий как «внебиржевой рынок форекс», «сделка на внебиржевом рынке форекс», «котировка валютной пары» и т.д.

- Внесение в Закон О рынке ценных бумаг отдельной статьи (статья 48), определяющий статус и принципы функционирования единой Саморугулируемой организации форекс-дилеров, требования к ее членным (членство в единой СРО является обязательным),

- Определены некоторые вопрос налогообложения форекс-дилеров.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию. В частности комитет Думы по вопросам собственности высказался против создания единой СРО: «В первую очередь это связано с тем, что эффективное функционирование регулятивных механизмов возможно только в случае, если саморегулируемую организацию можно лишить статуса (при этом правоспособности лишатся все члены), что практически невыполнимо в случае единственности этой структуры.  Наличие единственной организации тем более нереально, поскольку по оценке ФСФР России, в работу на данном сегменте финансового рынка к настоящему времени вовлечено более одного миллиона человек. В соответствии с базовой концепцией саморегулирования количество саморегулируемых организаций в конкретном сегменте любого рынка должно коррелировать с общим числом занятых для обеспечения возможности участия членов в управлении организацией и осуществления эффективного контроля за деятельностью ее членов» и рекомендовал отклонить данный законопроект.

Законопроект был принят в первом чтении 11 июня 2013 года, а его рассмотрение во втором чтении с учетом поправок профильных комитетов запланировано на октябрь.

Не прошло и месяца с момента голосования в Думе по законопроекту № 249583-6, как группа сенаторов зарегистрировала законопроект, непосредственным образом касающийся регулирования рынка форекс в России.

Он был зарегистрирован под № 311101-6 как проект закона «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации».

Авторы законопроекта Члены Совета Федерации Е.В.Бушмин, Б.Жамбалнимбуев, Н.А.Журавлев, С.П.Иванов, О.А.Казаковцев, В.А.Новиков, В.А.Петров, М.Х.Суюнчев, В.Ф.Чуб, Н.В.Петрушкин. Дата регистрации 8 июля 2013 года.

В отличие от авторов первого законопроекта, сенаторы исходили из нескольких других принципов.

В пояснительной записке отмечается, что Проект федерального закона «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации» (далее – законопроект) построен как самостоятельный и комплексный законодательный акт, направленный на единый подход к регулированию нескольких сегментов внебиржевого рынка.  В частности в сферу его деятельности попадают такие профильные операторы как:

- кредитные брокеры;
- форекс операторы;
- страховые операторы;
= финансовые советники,

Понятие форекс-оператора определяется в законопроекте следующим образом:

форекс оператор – юридическое лицо – резидент Российской Федерации или физическое лицо, постоянно проживающее на территории Российской Федерации и зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность между клиентом и поставщиком ликвидности в процессе обеспечения доступа клиента к совершению операций по маржинальной торговле деривативами;

В соответствии с проектом закона профильный оператор обязан быть «быть членом одной из саморегулируемых организаций профильных операторов, созданной по профилям соответствующих видов деятельности в рамках настоящего Федерального закона»;  При этом нет упоминаний того, что для каждой профильной деятельности (например для форекс-операторов) создается единая саморигулируемая организация.

Другое отличие от законопроекта, рассмотренного Думой, введение жестких временных рамок: «С 1 июля 2014 года организации, не вступившие в саморегулируемые организации профильных операторов, не вправе осуществлять деятельность, подпадающую под регулирование настоящего Федерального закона». Кроме того до 1 января 2015 года весь персонал форекс-операторов должен пройти квалификационные экзамены.

Среди сторонников этого законопроекта отметился управляющий директор Saxo Bank Игорь Домброван, сравнивший использованный в нем подход с тем, на котором основана европейская Директива о рынках финансовых инструментов (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID):

«Если ранее законодатели говорили о регулировании только рынка форекс (узость подобного подхода не отражает реальных потребностей рынка, прежде всего с точки зрения защищенности клиентов), то недавно на обсуждение был внесен новый комплексный законопроект «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации». По сути, это некий аналог европейской Директивы о рынках финансовых инструментов (The Markets in Financial Instruments Directive — MiFID), в рамках которой обеспечивается регулирование общеевропейского рынка брокерских услуг и защита прав трейдеров и инвесторов. С учетом огромного множества финансовых инструментов универсальный закон для всех деривативов, а не только для форекс — наиболее оптимальное решение как для регулятора, так и для участников рынка и их клиентов».

156

FOREX / Прогноз на неделю от DailyForex за 8 сентября

« : 12.09.2013 10:31 »

NZD/USD

Пара NZD/USD мощно поднялась на прошлой неделе, достигнув уровня 0.80. Конечно, слабые данные по зарплатам в несельскохозяйственном секторе, выщедшие в Соединенных Штатах в пятницу, помогли паре Киви/ доллар, но, если Вы посмотрите на недельный график нижее, то сможете также увидеть, что мы в течение некоторого времени находимся в консолидации. Я полагаю, что мы, в конечном счете, увидим прорыв пары в том или ином направлении, но все это сводится к Федеральной Резервной системе и тому, захочет ли она сократить количественное ослабление. Поскольку киви - товарная валюта, можно ожидать сильной реакции на такое объявление. В это время момента, хотя, я полагаю, что уровень 0.82 является максимумом, до которого может добраться эта пара, а 0.77 будет уровнем поддержки.



EUR/USD

Пара EUR/USD в течение прошлой недели упала, но, как Вы можете видеть, к нее обнаружилась достаточная поддержка, чтобы сформировать молот. Оранжевый прямоугольник на графике показывает область, где цена находила и поддержку, и сопротивление, в результате чего похоже, что рынок готов вырасти. По моей оценке, этот рынок предполагает, что Федеральная Резервная система не может сократить количественное ослабление после плохого отчета из Америки о рабочих местах. Если будет пробит минимум молота, я считаю, что эта пара дойдет до уровня 1.34.



AUD/USD

Пара AUD/USD также мощно поднялась на прошлой неделе, но я считаю интересным в этом графике то, что, после того как он так долго был медвежьим, Вы должны спросить - находимся ли мы в консолидации или в фазе накопления? Уровень 0.90, конечно - значимое число в психологическом отношении, поэтому сильный отскок отсюда никак нельзя считать воображаемым. Если этот рынок пойдет выше уровня 0.93, я считаю, что мы подберемся к 0.95, а возможно, даже и к паритету, поскольку рынок, конечно, сместит в этой точке импульс в сторону верха. Я также полагаю, что это решит Федеральная Резервная система. С другой стороны, если бы нам удалось пробиться к новым минимумам, то рынок, в конечном счете, должен будет добраться до уровня 0.85.



EUR/JPY

Пара EUR/JPY в течение большей части недели пыталась взлететь, но, как Вы можете видеть, рост получился весьма небольшим. Недельная свеча, конечно, напоминает падающую звезду, но она располагается прямо над уровнем 130, областью, которая в последнее время оказывала хорошую поддержку. Форма этого звезды предполагает, что, возможно, мы пройдем область поддержки, но следом появляется существенная поддержка на уровне 128 и, наверняка, на 125. Поэтому в данном случае, я полагаю, что эта пара немного откатится, чтобы сформировать свечу поддержки, а затем пойдет вверх.



© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

157

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 12.09.2013 09:02 »

Сегодня на рынке форекс 12 сентября 2013 года

Тенденция дня

Американский доллар на торгах в среду находился под давлением против европейских и товарных валют. Кроме того, зеленому не удалось продолжить укрепление против иены, и пара USD/JPY, подчиняясь общему антидолларовому настрою, закрылась ниже важной психологической отметки 100.

Макро-темы дня

Австралия. Занятость в августе -10 800 против прогноза +10 000. AUD – вниз.
Великобритания. Уровень занятости ILO в июле: 7.7% против прогноза 7.8%
Великобритания. Изменение числа заявок на получение пособия по безработице в августе: -32600 заявок против прогноза -21000 заявок.GBP – вверх.
США. Президент Обама попросил Конгресс отложить голосование по проведению военной операции против Сирии. Рассматривается вариант дипломатического разрешения ситуации, однако войска остаются в боевой готовности.
 

Обзор рынка

Президент США Обама пошел на попятную и временно приостановил подготовку военной операции в Сирии, посоветовав конгрессу отложить голосование по этому вопросу. Смягчение позиции США в отношении доллара вызвало спрос на рисковые активы, включая сырьевые и европейские валюты против «зеленого».

Пара EUR/USD в среду продолжило укрепление и достигла при закрытии 1.3311 против 1.3267 при открытии. Пара GBP/USD выросла до 1.5817 против 1.5732. Поддержку фунту оказали данные по рынку труда Великобритании, которые показали, что в августе количество обращений за пособием по безработице сократилось на -32.6К против ожидаемого сокращения на -21.2К. Уровень безработицы уменьшился до 7.7%. Летом этого года Банк Англии заявил, что не будет повышать ставку, пока безработице не упадет ниже 7%. Согласно прогнозам это должно произойти к 2016 году, однако недавний поток сильных данных по Великобритании, включая вчерашние данные по безработице, заставляет некоторых экспертов думать, что цикл повышения ставки может начаться быстрее.

 
Американский доллар также упал против японской иены, следуя общему антидолларовому настрою. В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY открылась по цене 100.39 и выросла до 100.60. Однако затем развернулась вниз и закрылась по 99.88.

Австралийский доллар сегодня утром находится под давлением после слабых данных по рынку труда Австралии, продемонстрировавших сокращение числа занятых вместо ожидаемого их роста. Закрытие рисковых позиций азиатскими инвесторами на фоне данных по Австралии благоприятствует покупкам иены.

Сегодня, 12 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства июль -0,1% м/м 0,7% м/м
09:00/13:00 Великобритания Слушания в парламенте по докладу Банка Англии по инфляции
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 02.09-08.09 332.000 323.000
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета -155,3 млрд. долл. -97,6 млрд. долл.

Стоит отметить, что хотя тема бюджета США в последнее время пропала из вида, она снова может оказаться в заголовках новостей к концу сентября, поэтому мы внесли в список основных новостей релиз по дефициту федерального бюджета США.

Также обращаем внимание на выступление главы ЕЦБ Драги в Банке Латвии, которое начнется в 14:40.

Сегодня в Женеве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, посвященные обсуждению российской инициативы о передаче под международный контроль химоружия в Сирии. Так что о том влиянии, которое Сирия оказывает на рынке, также не стоит забывать.

© www.kroufr.ru

158

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 11.09.2013 09:00 »

Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2013 года

Тенденция дня

Сильные макроэкономические релизы по Китаю и перспектива мирного решения конфликта в Сирии подтолкнули вверх фондовые индексы и рисковые валюты.

Макро-темы дня

Барак Обама попросил Конгресс отложить голосование по проведению военной операции против Сирии.
Барак Обама: США готовы дождаться доклада инспекторов ООН, не приступая к военным действиям
Китай. Розничные продажи в августе +13.4% г/г против прогноза +13.3% г/г
Китай. Промышленное производство в августе +10.4% г/г против прогноза +9.9% г/г


Полную версию обзора читайте здесь

Обзор рынка

Доминирующим драйвером на рынке во вторник был аппетит к риску. В последнее время это означает 1) рост сырьевых валют против доллара США, 2) достаточно инертный рост европейских валют против доллара и 3) рост доллара против иены.

По Китаю вышли сильные экономические данные, что уже утром дало старт для покупок австралийского и новозеландского доллара против доллара США. Этот тренд подкрепило некоторое ослабление напряженности вокруг Сирии. Вчера в своем обращении к нации Барак Обама отметил, что США готовы дождаться доклада инспекторов ООН по химоружию. Президент США также заявил, что Вашингтон примет участие в подготовке резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на уничтожение сирийского химического оружия под международным контролем.

В Европе календарь был практически пустым, и европейские валюты следовали в фарватере рыночной тенденции. Пара EUR/USD выросла по итогам вторника с 1.3254 до 1.3267. Пара GBP/USD выросла с 1.5694 до 1.5734.

Пара USD/JPY на этой же тенденции пробила отметки 100 и достигла 100.38 против 99.57 при открытии.

Сегодня утром Обама предложил конгрессменам отложить голосование по Сирии, что оказало поддержку азиатским фондовым индексам и рисковым активам.


Сегодня, 11 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице август -21.200 -29.200
08:30/12:30 Великобритания Средняя заработная плата июль 1,3% 3м/г 2,1% 3м/г
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы июль 7,8% 7,8%

Сегодня следует обратить внимание на пакет индексов, связанных с рынком труда Великобритании. Инвесторы достаточно оптимистично настроены в отношении судьбы британского фунта, так как улучшение экономических показателей свело к минимуму вероятность принятия новых стимулирующих. Если данные укрепят этот настрой, то фунт пойдет вверх, но, если они выйдут ниже прогноза, то фунт может оказаться под давлением. Напомним, что Банк Англии привязал свою политику к ситуации на рынке труда, так что удельный вес этих данных для рынка значительно вырос.


© www.kroufr.ru

159

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 09.09.2013 08:57 »

Сегодня на рынке форекс 9 сентября 2013 года

Тенденция дня

Американский доллар оказался под сильным давлением на торгах в пятницу после выхода слабых данных по рынку труда США. Выход ФРС из третьего раунда количественного смягчения под вопросом.

Макро-темы дня

Министр экономики Японии Амари: Пересмотренные данные по ВВП позитивны для повышения налога. Окончательное решение будет принято 1 октября.
Япония. ВВП во втором квартале (окончательная оценка) +0.9% кв/кв +3.8% г/г против прогноза +1.0% кв/кв +3.9% г/г
МОК объявил, что летние Олимпийские игры 2020 года примет Токио.
США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в августе +152 000 против прогноза +180 000


Обзор рынка

На торгах в пятницу доллар упал против основных конкурентов на слабых данных по рынку труда США. После сильных индексов ISM и данных по безработице, инвесторы с оптимизмом ждали ежемесячного отчета американского Департамента труда. Поэтому актуальное значение NFP 169К против прогнозного 180К прозвучало громом среди ясного неба. Но хуже всего было даже не это, а тот факт, что данные за предыдущие два месяца были пересмотрены вниз на -74К.

Пара EUR/USD по итогам торгов пятницы закрылась ростом по цене 1.3178 против 1.3119 при открытии. Пара GBP/USD выросла до 1.5631 против 1.5589 при открытии. Пара USD/JPY упала с 100.10 до 98.54 и завершила день небольшой коррекцией к 99.10.

Средний рост числа рабочих мест в США за полгода в настоящий момент находится на уровне 160К в месяц. Это ниже диапазона, который ранее озвучили некоторые члены ФОМК как приемлемого для начала выхода из программы количественного смягчения (180-200К в месяц). В связи с этим мы можем ждать либо отсрочки начала выхода из программы QE3, либо уменьшения шага выхода.

Сегодня утром пара  USD/JPY открылась гэпом вверх по цене 99.71 благодаря тому, что на выходных МОК признал за Токио право принять летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Премьер министр Абе заявил, что проведение Олимпийских игр окажет стимулирующее воздействие на японскую экономику. В частности, ожидается, что игры прибавят к японскому ВВП 0.3%, некоторые аналитики прогнозируют рост ВВП в диапазоне 0.7-0.8%. Однако гэп не получил продолжение, и пара начала коррекцию, которая усилилась после выхода пересмотренных данных по ВВП Японии во 2-м квартале, которые вышли на 0.1% ниже ожидаемого.

Опубликованные в пятницу ночью данные CFTC продемонстрировали уменьшение совокупного объема длинной позиции на контракты по евро с 40.1К до 22.7К. Чистый объем короткой позиции по иене не изменился на уровне -79.8К, чистый объем короткой позиции по фунту немного вырос до -43.0К.

Сегодня, 9 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) сентябрь -4,0 -4,9
19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования июль 12,7 млрд. долл. 13,8 млрд. долл.

Запланированные на сегодня релизы будут иметь преимущественно локальное значение.
Не забываем о новостях по Сирии!

© www.kroufr.ru

160

Аналитика от брокеров / Сегодня на рынке форекс 6 сентября 2013 года

« : 06.09.2013 08:59 »

Тенденция дня

Рынки настроились на солидные данные по рынку труда США на фоне благоприятных экономических релизов, опубликованных в четверг, которые повлекли американскую валюту вверх против основных конкурентов. Заседания Банков Японии, Англии и ЕЦБ завершились без сюрпризов и не оказали существенного влияния на рынок.

Макро-темы дня

Индекс ISM в секторе услуг в августе 58.6 против прогноза 55.0
США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 24 августа 2.951 млн против прогноза 2.985 млн
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 31 августа 323 000 против прогноза 330 000
США. Занятость ADP в августе 176 000 против прогноза 182 000
Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50%
Германия. Производственные заказы в июле -2.7% м/м +2.0% г/г против прогноза -1.0% м/м +2.9% г/г
Банк Японии оставил политику без изменений.


Обзор рынка

Доллар вырос против основных конкурентов на хороших данных по США. Несмотря на то, что индекс числа рабочих мест ADP оказался ниже прогноза, другие макроэкономические релизы превзошли ожидания. Сначала стало известно, что на прошлой неделе количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось до 323К, что лишь немного выше 5-летнего минимума (322К). Еще более важно, что общее число обращений сократилось на 43К до 2.95 млн. вместо прогноза 2.98 млн.

Спустя полтора часа был опубликован индекс ISM для непроизводственной сферы, который неожиданно вырос в августе до 58.6 пунктов, достигнув максимального значения с декабря 2005 года. Составляющая занятости выросла с 53.2 пунктов до 57.00, достигнув самого высокого уровня с февраля.

Заседания трех крупных ЦБ не принесли сюрпризов. Банк Японии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0%, без изменений был оставлен целевой ориентир увеличения монетарной базы, который в настоящий момент составляет 60-70 триллионов в год. В сопроводительном заявлении БЯ указал на умеренное восстановление японской экономики и рост инфляционных ожиданий. Пара USD/JPY протестировала вчера на прочность отметку 100. Открывшись по цене 99.72, она завершила день около 100.10, однако сегодня ночью пара вновь пересекла этот важный психологический уровень вниз.

Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, равно как и программу скупки активов на уровне 375 млрд. фунтов. Британский фунт начал укрепление после этого решения и достиг дневного максимума на отметке 1.5666, но впоследствии на сильных данных по США упал к закрытию суток до 1.5589.

ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50% и поклялся удерживать ставки на текущих низких уровнях в течение «продолжительного периода». Президент Драги отметил, общее улучшение на финансовых рынках позитивно сказывается на секторе реальной экономики. Риски для нее сейчас в первую очередь связаны с геополитической напряженностью. Драги также сказал, что в ходе заседания была дискуссия о возможном снижении процентной ставки и что ЕЦБ готов на этот шаг, если на денежных рынках произойдут нежелательные изменения.

Пара EUR/USD продемонстрировала вчера внушительное снижение с 1.3206 при открытии до 1.3120 при закрытии.

Сегодня, 6 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):


08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе июль 0,4% м/м 1,9% м/м
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство июль 0,2% м/м 1,1% м/м
10:00/14:00 Германия Промышленное производство июль -0,3% м/м 2,4% м/м
12:30/16:30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства август 181,000 162,000
12:30/16:30 США Уровень безработицы август 7,4% 7,4%

Несмотря на то, что на сегодня запланирован ряд интересных релизов вроде данных по промышленному производству в Германии и Великобритании, основное внимание рынков будет привлечено к релизу данных по рынку труда США.

Судя по вчерашним покупкам доллара, рынок настроился на хорошие данные. Правда неофициальный показатель числа рабочих мест ADP вышел на уровне 176К вместо ожиданий 180К, а составляющая занятости индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM упала с 54.4 до 53.3. Но с другой стороны не может не внушать положительных ожиданий тот факт, что 4-недельная средняя обращений за пособиями по безработице снизилась до 329К против 341К, а составляющая занятости индекса ISM непроизводственной сферы, где трудится больше всего американцев, выросла. Данные очень важны, так как ФРС много раз заявляла, что поэтапный выход из программы количественного смягчения напрямую зависит от данных по рынку труда. Таким образом, хороший показатель NFP подтвердит прогнозы «на выход», тогда как показатель значительно хуже ожиданий позволит ФРС отложить «выход» до лучших времен.

Мы можем ожидать, что сильный показатель NFP  - тот, который рынки воспримут как сигнал для ФРС – вызовет покупки доллара. Наоборот, слабый показатель окажет давление на американскую валюту.

© www.kroufr.ru

161

Аналитика от брокеров / Сегодня на рынке форекс 5 сентября 2013 года

« : 05.09.2013 09:00 »

Тенденция дня

Несмотря на то, что ситуация вокруг Сирии продолжает накаляться, вчера инвесторы демонстрировали аппетит к рискам. В результате мы стали свидетелями укрепления фондовых рынков, что оказало поддержку более рисковым валютам против менее рисковых. Так, евро и фунт выросли против доллара, а сам доллар по итогам дня укрепился против японской иены.

Макро-темы дня

Банк Японии оставил политику без изменений - принято единогласно. Иена замерла в ожидании пресс-конференции БЯ.
Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку на уровне 1.00% в соответствии с прогнозом
Еврозона. Розничные продажи в июле +0.1% м/м -1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м -0.3% г/г
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в августе 60.5 против прогноза 59.7 – рост фунта.
Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 51.5 против прогноза 51.7
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 50.7 против прогноза 51.0


Обзор рынка

На рынке продолжает сохраняться неопределенность. Неопределенность относительно войны в Сирии. Неопределенность относительно выхода ФРС из программы количественного смягчения. Неопределенность относительно данных по рынку труда США. Неудивительно, что на валютном рынке отсутствуют четко выраженные направленные движения.

Лучше всего против доллара вчера выглядел британский фунт. Он начал укрепление (не только против «зеленого»), но и против евро после публикации данных по индексу деловой активности PMI CIPS в секторе услуг, который вышел значительно лучше прогнозов. Дополнительный стимул фунт получил после открытия американских фондовых площадках, что подстегнуло спрос на рисковые активы. По итогам дня пара GBP/USD выросла с 1.5557 до 1.5625, что не так уж и плохо на нынешнем инертном рынке.

Евро выглядел гораздо хуже фунта. Большую часть дня пара EUR/USD провела в узком диапазоне, шириной менее 30 пипсов и только после открытия торгов в США сформировала шип вверх до 1.3217. Закрылась пара коррекцией вниз по цене 1.3207 против 1.3170 при открытии. Макроэкономические данные не поддержали евро, так как оставляли желать лучшего. Данные по розничным продажам вышли хуже прогноза, а индекс PMI для сектора услуг был пересмотрен вниз до более низкого уровня, чем ожидалось.

Доллару удалось немного укрепиться против иены на торгах в среду в преддверии заседания Банка Японии, итоги которого стали известны сегодня утром. Пара USD/JPY выросла вчера с 99.56 до 99.75. Сегодня утром стало известно, что Банк Японии оставил свою политику без изменений. Банк Японии будет оценивать риски роста и снижения, корректировать политику при необходимости, - такая формулировка содержалось в заявлении. В настоящий момент процентная ставка БЯ находится около 0%, при этом денежная база должна увеличиваться на 60-70 триллионов в год. Банк Японии с оптимизмом оценивает перспективы японской экономики, но опасается, что на нее может негативно повлиять глобальная экономическая неопределенность.

Сегодня, 5 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

в течение дня Япония Пресс-конференция Банка Японии
11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов сентябрь 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов
11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке сентябрь 0,50% 0,50%
11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке сентябрь 0,50% 0,50%
12:15/16:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP август 181,000 200,000
12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице 25-31 августа 330,000 331,000
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM август 55,2 56,0

Сегодня нас ждет напряженный день. Два главных события – заседания ЕЦБ и Банка Англии.

ЕЦБ скорее всего, не внесет никаких изменений в свою политику. Правда член совета ЕЦБ Йорг Ассмусен намекнул на уходящей неделе, что в четверг «возможно будет принято политическое решение», На рыночное сообщество проигнорировало его слова. Может быть зря? В любом случае стоит помнить, что пресс-конференция ЕЦБ всегда несет в себе риски сильных движений не только по  EUR/USD, но на всем рынке в целом.

Банк Англии вероятно оставит процентную ставку и программы выкупа активов без изменений, так как в последние недели экономические релизы в целом благоприятны.

Мы также рекомендуем обратить внимание на релиз данных по безработице в США, составляющую занятости индекса ISM и особенно на отчет ADP. Все они могут оказать существенное влияние на рынок в преддверии завтрашних данных по числу рабочих мест в американской экономике.

Ну и конечно, тема Сирии, она по-прежнему будет оставаться в центре внимания рынков…



© www.kroufr.ru

162

FOREX / Неделя с Днем труда – ключевая для рынка форекс

« : 04.09.2013 12:52 »

День труда, который американцы отмечают в первый понедельник сентября – очень важная календарная дата, наряду с 1 января. Это связано с тем, что этот праздник отмечает конец лета в северном полушарии. Он знаменует собой начало второй половины года – периода, когда волатильность растет, на рынки возвращается оживление.

John J Hardy глава отдела стратегии валютных рынков Saxo Bank в прошлом году опубликовал статью, в которой продемонстрировал, как начало нового сезона задает ритм для оставшихся до конца года месяцев на примере пары EUR/USD


2011



Август 2011 года – был очень волатильным месяцем, самым волатильным с начала финансового кризиса. В День труда пара  EURUSD упала к 1.40, закрывшись под 200-дневной МА. Это задало тон на следующий месяц, к 1 октября пара упала до 1.3200. Обратите внимание на то, как максимум Недели Труда сыграл роль важного сопротивления в дальнейшем.

2010



День труда – 2010 последовал за самой громкой конференцией в Джэксон Холе, на которой Бернанке намекнул на то, что ФРС начнет второй раунд количественного смягчения. Сам День труда не отметился сильными движениями, на следующий день доллар США вырос, так как аппетит к рискам несколько ослаб, после лихорадочной скупки рисковых активов вслед за встречей в Джэксон Холл. Со следующего дня, однако, доллар находился под давлением до конца мая. Доллар так и не вернулся к тому уровню, на котором он был на день, следующий за днем труда 2010 (против валютной корзины «Большой десятки»).

2009



На следующий день после Дня труда пара EURUSD пробила августовский максимум и выросла с 1.4400 до 1.5100 к кону ноября, когда евро оказался под давлением в связи с европейским кризисом.

2008




Рынки уже страдали от финансового кризиса, и День труда не внес изменений в ситуацию. Дела стали еще хуже в середине сентября, когда стало известно банкротстве Lehman

2007




В День труда ничего не произошло, нона следующий день пара EURUSD пересекла краткосрочную поддержку, затем восстановилась над ней, а к концу недели начала мощное ралли,  в результате которого пара выросла с 1.2600 до 1.5000 к концу ноября. Действия ФРС по снижению ставки угасили опасения относительно кризиса на рынке ипотечного кредитования и стимулировали ралли на фондовом рынке и спрос на рисковые активы.


2006



День труда не стал переломным для пары EURUSD, однако максимум этого дня оказался 2-месячным максимумом, так как на следующий день началось снижение пары.

2005.



За исключением 2008 года, 2005 год был единственным хорошим годом для доллара США за последнюю декаду (это был год принятия Homeland Investment Act, когда произошла репатриация миллиардов американских долларов). Неделя Дня труда оказалась стрежневой для пары EURUSD. В пятницу перед Днем труда пара сформировала вершину, пробив августовский диапазон. На следующий день после Дня труда начались продажи евро против доллара, в результате которых пара упала из района 1.25 ниже 1.20 к концу месяца и до 1.1650 к концу ноября.


2004



Все лето рынки занимали выжидательную позицию в связи с предстоящими выборами в США. Торговля в День труда не была исключением, однако доллар до конца года так и не смог достичь тех уровней, на которых он был против евро в Неделю Дня Труда, так как вскоре он пошел вниз, а после выборов давление на него усилилось.


2003



В 2003 году Неделя Дня Труда оказалась поворотной для доллара. Рынки пытались определить, является ли восстановление американской экономики реальностью. В течение лета доллар США значительно укрепился, после снижения в начале года. Однако на второй день после Дня труда, доллар сформировал вершину и затем падал практически без перерыва до конца года. 




В прошлом 2012 году неделя с Днем труда завершилась бурным ростом выше летних максимумов, что продолжилось и на следующей неделе, прежде чем, в конечном счете, пары консолидировались к уровню поддержки, а затем снова выросли в начале 2013 года. Ждем, что будет в этом году.


© Источник 1, Источник 2

© Перевод: www.kroufr.ru

163

Аналитика от брокеров / Сегодня на рынке форекс 4 сентября 2013 года

« : 04.09.2013 09:02 »

Тенденция дня

Возможность выхода из QE3 и война в Сирии – две основные темы рынка форекс. На фоне всеобщей неопределенности основные валютные пары торгуются разнонаправленно. По итогам вчерашних торгов доллар вырос против иены и евро, но упал против фунта и австралийского доллара.

Макро-темы дня

Обама нашел сторонников войны против Сирии в Конгрессе
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в августе 55.7 против прогноза 54.0
Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в августе 59.1 против прогноза 56.9 GBP получил поддержку.
Австралия. RBА заявил, что  текущие параметры денежно-кредитной политики являются адекватными. AUD – пошел вверх.
Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 2.5%


Обзор рынка

Вчерашнее утро началось с публикации решения Резервного Банка Австралии по процентной ставке, которая была оставлена на уровне 2.5%. Из сопроводительного заявления инвесторы сделали вывод, что РБА считает текущий уровень приемлемым и ждет от него эффекта. Хотя РБА и считает курс осси завышенным, судя по всему, цикл снижения ставки подошел к концу. Реакцией рынка на новость стала скупка австралийских долларов. Пара AUD/USD, несмотря на про-долларовый настрой на рынке форекс, выросла с 0.8977 до 0.9062.

Ожидание войны в Сирии остается одной из ведущих тем на рынках. Вчера стало известно, что Барак Обама получил поддержку военного плана в Конгрессе. Обаму поддержали спикер палаты представителей Джон Бейнер и лидер партии Демократической партии Нэнси Пелоси.

Доллар США получил поддержку от экономических данных. Промышленный индекс ISM вырос в августе до 55.7 пунктов, что выше прогноза 54.0 пункта. Это увеличивает вероятность того, что ФРС решится на выход из программы количественного смягчения. Правда компонент занятости упал с 54.4 пунктов до 53.3, а рост был главным образом достигнут за счет новых заказов, но рынке проигнорировали этот факт.

Пара EUR/USD на вчерашних торгах начала день по цене 1.3191 и закрылась по цене 1.3170, после тестирования дневного минимума на 1.3138 вслед за релизом ISM. Доллар также укрепился против иены с 99.32 до 99.56.

А вот британский фунт завершил сутки против доллара США пусть с небольшим, но повышением. Пара GBP/USD укрепилась с 1.5543 до 1.5547. Поддержку британской валюте оказал релиз индекса деловой активности PMI CIPS в строительном секторе, который вышел значительно лучше прогнозов.


Сегодня, 4 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 59,8 60,2
09:00/13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 2 кв. 2013 n/a 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв
09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи июль 0,5% м/м -0,5% м/м
11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger август n/a 2,3% г/г
12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса июль -38,6 млрд. долл. -34,2 млрд.
14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке сентябрь 1,00% 1,00%
18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС "Бежевая книга"

Сегодня нас ждет достаточно большой поток новостей, однако в большинстве своем это новости второго плана. В Великобритании следует обратить внимание на релиз по индексу деловой активности в секторе услуг. Данные по ВВП Еврозоны за 2-й квартал это пересмотренные данные, поэтому влияние их на рынок вряд ли будет большим, на этом фоне более весомым может оказаться релиз по объемам розничных продаж в июле. В США нас ждет три релиза, которое не входят в число драйверов рынка, но на которые стоит обратить внимание: индекс Challenger (он может повлиять на прогнозы NFP), торговый баланс с вечным дефицитом интересен в свете скорого возвращения внимания рынков к бюджетным проблемам США и Бежевая книга ФРС (она интересна в связи с ожиданиями выхода из QE3).

© www.kroufr.ru

164

Аналитика от брокеров / Сегодня на рынке форекс 3 сентября 2013 года

« : 03.09.2013 09:02 »

Тенденция дня

В понедельник в США отмечали день труда. В связи с этим ликвидность была низкой, основные валютные пары в большинстве своем демонстрировали инертные разнонаправленные движения. Тема Сирии немного отошла на второй план, а внимание инвесторов в ближайшие дни будут приковано к заседаниям Центробанков Еврозоны, Англии и Японии, а также к данным из США.


Макро-темы дня


Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 53.9 против 54,1.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 57.2 против прогноза 55.0
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 51.4 против прогноза 51.3
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 51.8 против прогноза 52.0
Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе 50.1 против прогноза 50.2


Обзор рынка

Основные валютные пары торговались на тонких торгах понедельника разнонправленно. Японская иена начала неделю с внушительного падения. Пара USD/JPY открылась гэпом вверх на отметке 98.43, а завершила день на 99.42. Кроме восстановления спроса на рисковые активы в связи с тем, что война в Сирии отложена как минимум на неделю, давление на иену оказали планы японского правительства о повышении налога на продажи. На выходных министр экономики Амари заявил о единодушном одобрении повышения налогов экономистами, представителями бизнеса и профсоюзов. Сегодня утром на японском фондовом рынке мощное ралли, индекс Nikkei уже вырос на 2.64%, однако на пару USD/JPY оно не оказало почти никакого влияния.

Барак Обама решил дождаться санкции Сената на использование американских вооруженных сил в Сирии. Американские конгрессмены сейчас на каникулах и смогут собраться только 9 сентября, таким образом до начала военной операции возникла отсрочка на что рынок отреагировал скупкой рисковых активов. Но не все они получили одинаковую поддержку. Так, пара EUR/USD за вчерашний день снизилась с 1.3214 до 1.3191, несмотря на рост индекса промышленного PMI в Италии до 51.3 пунктов и пересмотр вверх до 51.4 пунктов аналогичного индекса для Еврозоны. Испанский PMI также продемонстрировал рост активности в секторе.

Британскому фунту, напротив, удалось укрепиться против доллара с 1.5533 до 1.5543, после того как пара сформировала дневной максимум на 1.5593 в ходе утренних торгов. Поддержку фунту оказали данные по британскому PMI, который вырос в августе до 57.2 против ожиданий 55. Таким образом, ситуация в промышленности Британии лучшая с февраля 2011 года, а индекс демонстрирует рост производства пятый месяц подряд. Markit называет происходящее в Великобритании «промышленным бумом» и полагает, что в третьем квартале ВВП может быть значительно выше ожидаемого.

В последнюю минуту. Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 2.50%. Из сопроводительного заявления инвесторы сделали вывод, что РБА считает текущий уровень приемлемым и ждет от него эффекта. Осси растет против доллара США.


Сегодня, 3 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

14:00/18:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM август 54,2 55,4

Из сегодняшних новостей особое внимание стоит уделить промышленному индексу ISM для американской экономики. Аналитики ожидают коррекции индекса после мощного ралли до 2-летнего максимума в прошлом месяце. Кроме собственно значения индекса, большую роль будет играть составляющая занятости, так как она может повлиять на ожидания пятничного федерального отчета по числу новых рабочих мест. 

© www.kroufr.ru

165

Аналитика от брокеров / Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2013 года

« : 02.09.2013 08:47 »

Сегодня на рынке форекс 2 сентября 2013 года

Тенденция дня

В пятницу американский доллар укрепился против большинства конкурентов на фоне кризиса вокруг Сирии и хороших данных по потребительским настроениям в США. Сегодняшнее разнонаправленное открытие демонстрирует нервозность рынка в обстановке усилившихся геополитических рисков и экономической неопределенности.

Макро-темы дня

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в августе 50.1 против прогноза 50.2
Обама направил в Конгресс проект резолюции по Сирии
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе 82.1 против прогноза 80.5
США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в августе 53.0 против прогноза 53.0



Обзор рынка

На торгах в пятницу доллар закрылся повышением против большинства конкурентов, исключение составили валюты, которые традиционно относят к «тихим гаваням» такие как японская иена и швейцарский франк.

Инвесторы серьезно обеспокоены. К неопределенности относительно дальнейшей политики ФРС на рынке оказывает влияние фактор геополитических рисков. Война США против Сирии (что на современном политическом слэнге называется «гуманитарной операцией») отложена, но ее вероятность очень велика. В пятницу госсекретарь США Джон Керри обосновал военную акцию тем, что это «преступление против человечности» не должно остаться безнаказанным.

В ночь на 1 сентября стало известно, что администрация Обамы направила в Конгресс резолюцию по Сирии. В проекте резолюции говорится, что Обама сможет использовать армию так, как считает необходимым. Документ не содержит конкретных дат или сроков. Ранее 31 августа Обама заявил, что может использовать армию без разрешения Конгресса, но ради принципов демократии готов подождать, пока конгрессмены одобрят его требование. Рассмотрение возможно, когда конгрессмены вернутся с каникул 9 сентября.


Сегодня, 2 сентября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности  август 51,3 51,3
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности август 55,2 54,6

Сегодня в США праздник – День труда, поэтому объем торгов будет тонким, что несет в себе риски беспорядочных движений без четкого тренда. Тема Сирии остается в центре внимания. Кроме того, стоит Кроме того, интересу будут представлять данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Великобритании.

© www.kroufr.ru