Трейдинг > Аналитика от брокеров
Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.
Архивариус:
Сегодня на рынке форекс 20 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов:
Еврозона. св. торговый баланс (сентябрь): -E0.9 млрд. против пересм. -E3.3 млрд. в августе
Еврозона. Средний торговый баланс за 3 кв.: -E3.3 млрд. против -E1.5 млрд. среднего за 2 кв.
США. Начала строительств в октябре -14.6% до 1.486 млн. против прогноза 1.675 млн. и против 1.772 млн. в сентябре.
США. Разрешения на строительство в октябре -6.3% до 1.535 млн.
Обзор рынка.
Американский доллар вновь оказался под давлением, после выхода показателей, характеризующих ситуацию в строительном секторе американской экономики. Кроме того, вновь в центре внимания рынка оказались вопросы диверсификации валютных резервов из долларов в евро и другие валюты.
«Зеленому» не удалось сохранить положительные тенденции, заданные в середине недели, в пятницу. Утром основные валютные пары торговались в узких диапазонах, однако в ходе американской сессии конкурентам доллара удалось укрепиться против американской валюты примерно на фигуру.
Первоначально доллар попал под давления после публикации данных по строительному сектору экономики США. Количество разрешений на строительство в октябре сократилось до самого низкого уровня за 9 лет до 1.535 миллионов. При этом количество закладов новых домов также сократилось до 1.468 против прогноза о снижении до 1.680. Несмотря на крайне слабые данные, доллару еще некоторое время удавалось удерживаться в установившихся диапазонах, однако еще один удар по «американцу» был нанесен новой волной слухов вокруг диверсификации валютных резервов крупнейших мировых Центробанков.
Так, в частности, во второй половине дня на рынке появилась информация о том, что правительство Арабских эмиратов намерено рассмотреть вопрос о вложении части своих активов в евро. Эта новость вкупе с заявлением Лукаса Пападемоса из ЕЦБ о росте международного авторитета европейской валюты и опасности инфляции в Еврозоне оказала сильное давление на курс доллара.
В результате евро удалось закрыться выше 1.2800, фунту около 1.8945, а пара доллар/иена завершила неделю в районе 117.70.
Отметьте в календаре.
Ожидается, что на этой неделе активность на рынке будет пониженной. 23 ноября американцы отмечают День благодарения, поэтому в четверг, большинство американских игроков будут отсутствовать на рынке. Макроэкономические данные по США за четверг и пятницу перенесены на среду. Традиционно, в последнее время, такие обстоятельства считаются неблагоприятными для доллара.
Также обратите внимание на следующие репорты:
Индикаторы деловых настроений в Германии от института IFO. Время выхода: четверг, 09:00 GMT.
ВВП Великобритании в 3-м квартале. Время выхода: пятница 09:30, GMT.
Сальдо внешнеторгового баланса Японии. Время выхода: вторник 23:50, GMT.
Индекс потребительских настроений Университета Мичигана (США). Время выхода: среда, 15:00 GMT.
На сегодня, 20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Индекс производственных цен за октябрь /0.0% м/м, 4.4% г/г/-0.3% м/м, 5.1% г/г/
09:30/12:30 /Великобритания/ Предварит. данные по кредитованию М4 за октябрь /15.0 млрд.стрл./5.1 млрд.стрл.
09:30/12:30 /Великобритания/ Дефицит бюджета за октябрь / -2.0 млрд.стрл/ /6.9 млрд.стрл.
09:30/12:30 /Великобритания/ Предварит. данные по денежному агрегату М4 за октябрь /0.9% м/м, 14.1% г/г/1.8% м/м, 14.5% г/г
09:30/12:30 /Великобритания/ Чистая потребность государственного сектора в наличности за октябрь /-5.2 млрд.стрл./12.3 млрд.стрл.
11:00/14:00 /Германия/ Публикация ежемесячного отчет Бундесбанка и квартальный обзор./na/na/
13:30/16:30 /Канада/ Оптовые запасы за сентябрь /na/ +1.2%
13:30/16:30 /Канада/ Оптовые продажи за сентябрь / +0.2% /+0.5%
15:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за октябрь /0.2%/ +0.1%
19:00/22:00 /Германия/ Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию квартального обзора Бундесбанка. В частности, будут интересны оценки перспектив роста ВВП и инфляции. Обеспокоенность инфляционными рисками окажет поддержку курсу евро.
Вечером будет обнародован индекс опережающих индикаторов для американской экономики. Восстановление индекса может немного поддержать курс доллара.
Также следует отметить, что сегодня утром в Сиднее проходит встреча глав Центробанков стран «Большой 10». С 6:30 по Москве можно ожидать комментариев по содержанию и итогам встречи, которые могут привести к росту волатильности на валютных рынках
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2831
Коррекционное движение вниз столкнется с поддержкой в районе 1.2811 или 1.2794. Отсюда вероятна попытка пробить зону 1.2835 - 1.2859. Если это произойдет, евро может сходить к 1.2894. Однако пока, как кажется, потенциал роста европейской валюты ограничен этим уровнем. Пробой вниз 1.2776 создаст нисходящий настрой для краткосрочной перспективы.
USD/JPY 177.80
Для пары очень важными могут оказаться итоги сиднейской встречи. Напомним, что в сентябре этого года по итогам встречи министров финансов «Большой семерики» представители некоторых европейских стран выразили заниженным, по их мнению, курсом иены. Маловероятно, что эта позиция изменилась. Если прозвучат комментарии на тему того, что обменный курс иены должен отражать существующую экономическую ситуацию и жалобы на слабость японской валюты, то иена может вырасти в цене.
Возможно укрепление иены до 117.63 или 117.35. Отсюда ждем восстановления к 117.91 - 118.11.
Архивариус:
Сегодня на рынке форекс 21 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Германия. Индекс цен производителей, октябрь: +0.3% +4.6% г/г выше прогнозов
Великобритания. Текущий профицит бюджета (октябрь): STG4 млрд. против STG2,3 млрд. в октябре 2005
Великобритания. PSNB (октябрь): -STG1.623млрд. против -STG0.438млрд. в октябре 2005
Великобритания. PSNCR (октябрь): -STG8.422млрд. против -STG4.865млрд.в октябре 2005
Великобритания. Кредитование М4 (октябрь): +0,4% м/м, +13,3% г/г
Великобритания. Предварительные данные по денежной массе М4 (октябрь):+0,9% м/м, +14,0% г/г
Великобритания. Частное кредитование (октябрь): STG5.921 млрд. против STG5.387 млрд. в сентябре
Великобритания. Ипотечное кредитование (октябрь): STG5.531 млрд. против STG5.372 млрд. в сентябре
США. Опережающий индикатор в октябре +0.2% против прогноза +0.3% и против +0.4% (пересмотрено с +0.1%) в сентябре.
Канада. Оптовые продажи/запасы в сентябре -1.6% / +0.1% против +0.5% / +1.5% в августе.[/i]
Обзор рынка.
Доллар торговался в понедельник в нешироких диапазонах в преддверии большого праздника в США и закрылся на положительной территории, после публикации благоприятных данных по американской экономике.
Утро на мировых валютных рынках прошло крайне скучно. Основные валюты торговались в небольших ценовых диапазонах. Вопреки прогнозам, сиднейская встреча «Большой 20» не оказала существенного влияния на котировки валют.
В заявлении после встречи «Большой 20» отмечается, что основным риском для развитых экономик является рост инфляции, но перспективы экономического роста остаются сильными. Также прозвучали призывы к увеличению гибкости отдельных валютных курсов. Видимо, последняя мантра уже перестала быть чем-то неожиданным для трейдеров, и хотя раньше, под ее влиянием иена обычно шла вверх, вчера не было заметно никаких движений. Скорее наоборот, евро укрепился против иены, приблизившись к новому рекорду, потому что Жан Клод Трише заявил о необходимости проявлять бдительность в отношении инфляции, что было воспринято как сигнал о повышении учетных ставок ЕЦБ.
Фунт никак не отреагировал на лучшие, чем ожидалось данные по государственным финансам Великобритании.
Наиболее интересные события произошли при открытии торгов в США. Доллар пошел вверх, после выхода данных по индексу опережающих индикаторов. Значение индекса совпало с прогнозами аналитиков, продемонстрировав рост 2-й месяц подряд. Особенно сильное влияние на рынок оказал пересмотр сентябрьского показателя индекса вверх с 0.1 % до 0.4 %. После этой новости доллар вырос против евро с 1.2830 до 1.2810.
По итогам дня «зеленый» закрылся с небольшим повышением, но в границах торговых диапазонов.
На сегодня, 21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/08:00 Япония Публикация протоколов заседания Банка Японии от 12-13 октября.
07:30/10:30 Австралия Пресс брифинг президента ЕЦБ Ж.-К. Трише после семинара EMEAP.
11:00/14:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за ноябрь /-12/-20
13:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов за октябрь /0.4%/+0.4%
13:30/16:30 Канада Розничные продажи за сентябрь /без изменений/+1.0% м/м, +7.4% г/г
N/A Германия Индекс потребительских цен по федеральным землям за ноябрь /na/na/
Важных макроэкономических новостей на сегодня не запланировано. Евро может получить некоторую поддержку от главы ЕЦБ Трише. Акцентирование внимания на рисках инфляции будет способствовать укреплению европейской валюты.
Также данные по балансам БКП окажут, скорее всего, незначительное влияние на котировки фунта.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2806
Поддержка находится около 1.2797 - 1.2779, отсюда вероятен отскок вверх и движение к 1.2840. Если эта верхняя граница текущего диапазона будет пробита, то пара может сходить 1.2869 или 1.2894. Однако пока, как кажется, потенциал роста европейской валюты ограничен этим уровнем. Пробой вниз 1.2776 создаст нисходящий настрой для краткосрочной перспективы.
USD/JPY 118.02
Японская иена оказалась вчера под давлением, поскольку представители группы G20 не обратили никакого внимания на политику ЦБ Японии. Некоторые игроки настроились на том, что будет повторена фраза из коммюнике «Большой 7» о том, что курс иены должен отражать реальную экономическую ситуацию, но этого не случилось. Результатом стало понижение котировок японской валюты.
Сопротивление для пары находится около 118.20, давление со стороны сопротивления может вызвать укрепление иены к 117.50. Пробой 118.20 вверх создаст предпосылки для движения к 118.40/50.
Архивариус:
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
США. Индекс продаж магазинов ICSC на 18 ноября +1.2%
Канада. Опережающий индикатор в октябре +0.2%.
Канада. Розничные продажи в сентябре -1.2%, за исключением автомобилей -0.9%
Япония. Индекс деловой активности всех отраслей промышленности, сентябрь: -0.9% м/м
Япония. Активное сальдо торгового баланса, октябрь: -24.8 г/г против прогноза -5.4% г/г
Обзор рынка.
Доллар закрылся на отрицательной территории, после того как почти всю сессию понедельника провел в узких ценовых диапазонах. Причиной сброса долларов в конце дня стало понижение прогнозов в отношении темпов экономического роста в США.
Большая часть дня прошла весьма скучно на фоне отсутствия макроэкономических новостей. Утром на графиках пары евро/доллар образовал шип длинной более 30 пипсов. Позже было выдвинуто несколько версий этого неожиданного рывка. Обращалось также внимание на то, что нечто похожее произошло на графиках австралийского доллара и некоторых других валют. Вскоре рынок вернулся на исходные позиции, и весь день торговался в боковом диапазоне.
Однако вечером доллар вновь оказался под волной продаж, а европейской валюте удалось быстро пробить утренний максимум. Причиной снижения доллара на вечерних торгах в США считают пересмотр официальных прогнозов на темпы экономического роста и уровень инфляции в 2006-2007 годах.
На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии от 8-9 ноября.
10:00/13:00 Еврозона Новые промышленные заказы за сентябрь /-2.7% м/м, +9.6% г/г/+3.7% м/м, +14.3% г/г
12:00/15:00 США Индекс рефинансирования (нед. до 17 ноября) /na/ +4.3%(647.5)
12:00/15:00 Канада Стрежневой индекс потребительских цен за октябрь / +1.7% г/г / +0.6% м/м, +1.6% г/г
12:00/15:00 Канада Индекс потребительских цен за октябрь /na/-0.5% м/м, +0.7% г/г
13:30/16:30 США Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 18 ноября) /na/-2000(308000).
15:00/18:00 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за ноябрь /92.5/92.3
15:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 17 ноября) /na/ +1.3 млн.(336.0 млн. барр.)
17:00/20:00 США Запасы природного газа (нед. до 17 ноября) /na/+5 млрд. куб. футов(3450 млрд. куб. футов)
Важной новостью первой половины дня станет публикация протоколов банка Англии. Публикация протокола может привести к резким колебаниям английского фунта. Рынки настроились на повышение учетной ставки репо в 2007 году. Подтверждение этих прогнозов приведет к росту британской валюты. Если будет сказано о снижении инфляционных рисков, фунт может резко снизиться.
Вечером, скорее всего, будет происходить корректировка позиций в преддверии выходных в США. Однако, учитывая тонкий объем торгов, нельзя исключать волатильных движений. В частности, влияние на рынок могут оказать данные Университета Мичигана по потребительским настроениям, если они будут сильно отличаться от прогнозов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2862
Рынок находится около сопротивления на 1.2869. Пробой этого уровня вызовет движение к 1.2894. Здесь ключевой уровень, на котором находится сильное сопротивление. Отскок вниз будет ограничен зоной 1.2832 - 1.2822.
USD/JPY 117.61
Утром иена попробовала укрепиться на публикации протокола Банка Японии. В них указывалось в частности, что темпы экономического роста будут расти, а учетные ставки постепенно повышаться. Однако укрепление было вялым и недолгим, поскольку точные сроки повышения ставок не названы.
Пара будет дрейфовать вниз по направлению к 117.46 или ниже. Сопротивление находится в районе 117.97. Пробой вверх 118.19 отложит медвежий сценарий.
Архивариус:
Сегодня на рынке форекс 23 ноября 2006
Новости с макроэкономических фронтов
Япония. Индекс деловой активности всех отраслей промышленности, сентябрь: -0.9% м/м
Япония. Активное сальдо торгового баланса, октябрь: -24.8 г/г против прогноза -5.4% г/г
Еврозона. Заказы искл. судостроение/ж/д/аэрокосмич. отрасли (сентябрь): -2,0% м/м, +5,4% г/г
Еврозона. Промышленные заказы (3 кв.): +3,57% кв/кв, 2 кв. +0,99% кв/кв, 1 кв. -0,03% кв/кв
Еврозона. св. новые промышленные заказы (сентябрь): -1,3% м/м, +7,6% г/г
Канада. CPI (октябрь): -0.2% м/м, +0.9% г/г против +0.7% г/г в сентябре
Канада. Базовый CPI (октябрь): +0.1% м/м,+2.3% г/г против +2.3% г/г в сентябре
США. Требования безработных на 17 ноября +12 000 до 321 000 против прогноза 310 000 и против 309 000 неделей ранее (пересмотрено с 308 000).
США. Индекс потребительского настроения Мичиганского университета в ноябре (окончательный) 92.1 против прогноза 93.5.
Обзор рынка.
Доллар вчера продолжал оставаться под давлением на фоне тонких предпраздничных торгов. Напомним, что во вторник вечером стало известно о том, что экономисты Белого Дома пересмотрели свои прогнозы в отношении темпов экономического роста США, что больно ударило по американской валюте. Совет экономических экспертов при Белом Доме понизил прогнозы на темпы роста ВВП – 2007 с 3.6 % до 2.9 %.
Фактором давления на доллар стало также повышение цен на нефть. На этом фоне неприятные новости для конкурентов американской валюты вызывали только краткосрочное их ослабление. Так, утром стало известно о понижении прогнозов в отношении темпов роста ВВП Японии, а в середине дня под краткосрочным давлением оказался британский фунт. После публикации протокола Банка Англии выяснилось, что на последнем заседании два члена монетарного комитета голосовали против повышения учетной ставки, что снижает вероятность дальнейших повышений.
Но все это оказалось достаточно малозначимым по сравнению с негативом, который скопился в отношении «зеленого». Подлили масла в огонь и макроэкономические данные по США, опубликованные перед уходом большинства трейдеров на праздничные каникулы. Еженедельные данные по безработице зарегистрировали очередной рост количества обращений за получением пособия, тогда как индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал ниже прогнозов. Все это наложилось на желание большинства игроков с чистым сердцем уйти на каникулы, избегая рисков, что и обусловило резкий сброс «зеленых».
В результате евро вырос до 5-месячного максимума против американского доллара, достигнув 1.2956, против иены доллар упал почти на 1 цент до 117.38.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00 /Германия/ Прирост ВВП за 3 кв. /0.6% кв/кв, 2.8% г/г/1.1% кв/кв, 2.7% г/г
09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий за ноябрь /112.0/111.8
09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловых ожиданий за ноябрь /98.6/99.2
09:00/12:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за ноябрь /105.2/105.3
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета (не учит. сезон. колебан.) за сентябрь /na/-3.9 млрд.евро
09:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета(учит. сезон. колебан.) за сентябрь /-3.5 млрд./-6.9 млрд.
09:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за сентябрь /na/-18.3 млрд.
N/A /Япония/ Праздник День Благодарения Труда
N/A /США/ Праздник - День Благодарения
Сегодня из макроэкономических данных некоторый интерес могут представлять данные по ВВП Германии и балансу текущего счета в Еврозоне. Прогноз на первый показатель относительно нейтральный, тогда как снижение дефицита текущего счета в европейской экономике может поддержать курс евро.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2932
Если поддержка на 1.2914 удержится, то ралли может продолжиться до 1.3006 или 1.3031. После этого следует ожидать отката в район 1.2914 - 1.2892.
USD/JPY 116.63
Иена почти проигнорировала новости по снижению прогнозов на темпы роста ВВП. Зато заявление премьер-министра Люксембурга Жана Клода Юнкера о чрезмерном по его мнению недавнем падении иены, поддержало японскую валюту.
Поддержка для пары находится в районе 116.10. Ее пробой создаст предпосылки движения к 115.46. Такой вариант развития событий является вероятным, пока пара находится ниже 116.74 - 117.32. Рост выше 117.64 отменит этот медвежий сценарий.
Михаель:
Ой как нужен откат до 1.2900. Есть шанс?
Навигация
Перейти к полной версии